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2020년에도 마이너스 성장을 지속하였습니다. 그러나, 빠른 일상 회복과 소비심리 회복으로 2022년 국내 패션시장 규모는 전년 대비 8% 증가한 47조 910억원을 기록하였습니다. 이러한 증가원인은 코로나19로 억눌렸던 소비심리가 분출되는 보복소비와 온라인 채널의 다각화 등에 따른 사유로 분석됩니다. 또한, '한국패션소비시장 빅데이터 2023연감' 발표자료에 따르면, 2023년과 2024년 시장규모는 49조 5천억 원, 51조3천억억으로 각각 5.2%, 3.5% 성장을 전망하고 있습니다. - 또한, 상기와 같이 2021년초부터 2023년 상반기까지 견조한 성장세가 이어지고 있으나, '한국패션소비시장 빅데이터 2023연감' 발표자료에 따르면 2024년에는 고금리/고물가/전쟁과 같은 지정학적 리스크 등으로 인해 한국패션시장의 성장세가 둔화되겠지만, 4년 연속 플러스 성장을 전망되고 있습니다. - 패션(브랜드)산업은 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 수준으로, GDP 성장률, 민간소비증감률 등 주요 거시지표 추이와 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 2008년 금융위기 이후 의류시장은 기저효과 및 점진적 경기회복세에 따라 비교적 높은 성장률을 보여 왔으나, 2012년부터 경기회복 지연에 따른 소비심리 위축으로 성장률이 급격히 둔화 된 양상을 보이고 있습니다. 2016년 기준, 5년 평균 성장률 15.8%로 비교적 빠른 성장률을 보였던 스포츠시장은, 아웃도어 시장이 축소와 함께 성숙기를 넘어 침체기로 접어 들어가고 있습니다.한편, 코로나19 이후에는 공격적 투자를 하는 명품과 가방시장, 트렌드를 주도하는 스트리트 캐주얼복 시장, 그리고 신소비를 진작시키는 운동화 시장이 성장을 주도할 전망이며, 재택근무 확산으로 이지웨어와 애슬레져웨어 등 간편복 시장이 전략적 소비 품목이 될 것으로 전망되고 있습니다.[참고자료 : 한국섬유산업연합회 http://www.kofoti.or.kr] - 당사 사업에 영향을 주는 내수경기를 포함한 한국의 경제성장은 2022년 하반기부터 수출 및 민간소비가 줄어들어 감소세로 전환하였습니다. 동 기간동안 민간소비는 고물가/고금리 영향 등으로 재화(가전제품, 의류 및 신발 등)를 중심으로 부진 흐름이 이어지고 있습니다. 2024년에도 민간소비도 실질구매력 둔화, 원리금 상환 부담 증대 등으로 회복세가 완만할 것으로 전망되고 있습니다. [참고자료 : 한국은행 www.bok.or.kr]◎ 경쟁 및 당사 우위 요소- 스포츠 패션(의류)시장은 아웃도어 스포츠군이 성장세를 주도한 지난 수년간 초고속 성장을 보였지만, 기형적으로 형성된 아웃도어 스포츠시장의 역신장과 함께 주춤한 성장세를 보이고 있습니다. 여기에 글로벌 스포츠군들이 다년간 쌓아온 기술력 및 규모의 경제를 통한 원가절감을 통해 공격적으로 국내 시장을 잠식해 토종 국내 브랜드의 위협요인으로 작용하고 있습니다. - 당사는 도매스틱 스포츠브랜드 PRO-SPECS를 보유한 회사로써, 국내 스포츠 브랜드 중 역사와 인지도 면에서 가장 독보적인 기업입니다. 특히, 2016년도에는 역신장 브랜드의 정리 등 사업구조개선을 통해 선택과 집중의 사업 구조로의 변화를 도모했습니다. 또한 직소싱 확대를 통한 원가 절감, 브랜드 방향성 재정비, 물류시설 재정비 등 사업구조 경쟁력 강화를 통해 시장의 니즈를 충족시키는 상품 기획 및 유통에 앞장서고 있습니다. 당사는 지난 2018년에는 '프로-스펙스 오리지널' 라인의 제품을 출시하여 시장에서 브랜드의 확장성을 확인하였습니다. 2020년에는 오리지널 로고로의 브랜드 통합작업의 연장선에서 브랜드 캠페인 마케팅 활동을 강화함으로써 궁극적인 브랜드력 향상에 노력을 기울이고 있습니다. - 2021년도 브랜드사업부문에서는 '프로-스펙스' 브랜드력 강화를 위해 마케팅 노력을 기울인 결과, 2019/2020 시즌 GS칼텍스 여자배구 후원을 시작으로, 2021/2022 프로농구구단 LG세이커스, 2022년에는 프로야구구단 LG트윈스, 프로축구구단 FC서울, 국내 4대 프로스포츠 구단 후원을 공식화하였습니다. 또한, 프로스포츠 팀 이외에도
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대한민국 야구/소프트볼 국가대표팀, 레슬링 국가대표팀, 럭비 국가대표팀, 자전거 국가대표팀, 루지 국가대표팀을 비롯해 생활스포츠, 익스트림 스포츠까지 다양한 종목을 후원하고 있습니다. 향후 각 구단의 공식 유니폼, 훈련 용품을 비롯한 후원 뿐 아니라 콜라보 상품 개발도 기획하여 고객에게 다가가고 있습니다. - 아울러, 2023년 PRO-SPECS는 새로운 도약을 꿈꾸며, 메인 슬로건으로 '스포츠 포 올(Sports for All)을 내걸었고, 스포츠 활동의 접근성을 높일 수 있도록 제품적인 면과 정서적인 면을 모두 포괄해 모든 영역에서 소비자들에게 다가가고 있습니다.- 2024년도에는 패션시장 회복 지연으로 매출은 전년대비 역신장 하였으나, 국내 프로스포츠 및 국가대표 후원 지속과 러닝 마케팅 확대로 스포츠 연계상품에서 성장가능성을 확인하였습니다. ■ 브랜드 사업 구조(브랜드) 브랜드 명 핵심가치 추진전략 비 고 PRO-SPECS(프로-스펙스) "스포츠 포 올(Sports for All)""대한민국 오리지널스포츠 브랜드" - 대표상품 발굴- 상품의 시장 경쟁력 강화- 선제적/지속적 상품 변화 (2) 유통 사업◎ 산업의 특성- 한국의 글로벌 상사는 매출 위주의 외형 성장보다는 안정적인 수익구조 확보를 위해 다양한 노력을 진행중이며 글로벌 상사의 핵심역량인 조직력(Organizing), 자금조달력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 기능 고도화 및 복합화, 자원개발 등을 포함한 신규사업 진출을 지속적으로 시도하여 상사업 부문 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.◎ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성- 한국무역협회 '2023년 수출입 평가 및 2024년 전망' 보고서에 따르면 2023년 수출은 전년대비 11.8% 감소한 6,300억 달러, 수입은 전년대비 11.8% 증가한 6,450억 달러를 기록하였습니다. 글로벌 경기회복 지연과 반도체 등 IT품목 수출 감소 등으로 인해 150억 달러의 무역 적자를 기록할 전망입니다. 2024년 세계 경제는 2% 후반(IMF : '23년 3% → '24년 전망 2.9%, OECD '23년 3% → '24년 전망 2.7%)의 성장세 예상되며, 세계교역 증가율은 3% 초반의 제한적인 회복세가 전망되고 있습니다. [참고자료 : 한국무역협회 http://www.kita.net/, http://stat.kita.net] ◎ 경쟁 및 당사 우위 요소- 글로벌 상사는 조직력(Organizing), 자금조달능력(Financing), 정보처리 능력(Information Processing)을 활용한 고도화 및 복합화, 자원개발을 포함한 신규사업의 진출의 추진력 등이 핵심 경쟁요소라 할 수 있습니다. ■ 유통 사업 구조 구 분 지역 유통 사업 구조 비 고 글로벌 상사 러시아중앙아시아 등 주요 품목 및 브랜드 상품 수출입 및 중개 등자원확보 및 신재생에너지 개발 등 (3) 부동산 임대사업 등 ◎ 산업의 특성- 부동산 임대 및 개발산업은 투입 자본의 규모가 크고 공사 수행에 장기간이 소요됨에 따라 금리나 자본 가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 당사의 부동산 및 오피스 임대사업의 핵심이라 할수 있는 서울특별시 사무실 임대사업은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.■ 서울특별시 임대사업 지역별 특성 구 분 주요용도 업무시설 중심 업무 및 상업시설 중심 업무 및 주거시설 중심 임대수준 세 권역 중 가장 높은 임대가를 형성하고 있음. 2000년도에 급상승하여 CBD지역과비슷한 임대료 수준까지 상승하였음 세 권역중 가장 낮은 임대가를형성하고 있음 ※ 당사는 광의의 CBD(Central Business District)에 속해 있습니다. ◎ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성- 2018년 하반기 들어 주택경기가 급등하면서 정부는 투기 및 조정지역 확대, 대출규제 강화, 공급 대책 등을 단기간 내에 발표하였습니다. 정부의 안정화 방안에는 금융규제 강화를 통한 수요억제와 수도권의 주택공급확대 등이 포함되어 있습니다. 이로 인해 정책 초반에는 부동산 경기
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전반이 소강 상태를 보였으나, 부동산 경기는 여전히 과열되어 있습니다.- 2020년은 코로나19에 따른 경기 침체의 영향에도 저금리와 풍부한 시중 유동성을 바탕으로 부동산 투자에 대한 관심이 지속되었으며, 2021년도에는 정보의 지속적인 부동산 투기 수요 억제 대책에도 부동산 상승세는 지속되었습니다.그러나, 2022년 하반기부터 시작된 부동산 하락세는 2023년 상반기에 하락폭이 둔화되면서 상승세로 전환되었으나, 고금리/고환율/고물가/저성장의 복합 위기가 부동산 시장에 영향을 미치며, 2023년 부동산시장은 전국적 하락이 있었습니다. 다만, 향후에도 소비자 Needs에 정확하게 부합하는 새로운 패러다임(Paradigm)의 부동산 상품에 대한 수요는 지속적으로 높아질 것으로 전망되고 있습니다.◎ 경쟁 및 당사의 우위 요소 - 당사 부동산 및 사무실 임대사업의 주력인 'LS용산타워'는 사무공간으로써 최적의 빌딩(신용산역 및 용산역으로의 접근이 쉬우며, 여의도, 강남, 종로 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 편리하고 풍부한 주차공간 확보 등)으로 각광받고 있으며, 사무실 임대시장에서도 독보적인 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그외 다음과 같은 부동산을 통해 임대사업을 영위하고 있습니다. ■ 임대 사업 구조 구 분 구 조 임대 사업 구조 비 고 LS용산타워 건물 및 토지 등 사무실 및 매장 임대 서비스 등 지상 28층, 지하 4층 센트레빌 아스테리움 용산 건물 등 사무실 임대 서비스 등 건물일부(2~8층) 역삼 빌딩 건물 및 토지 등 사무실 및 매장 임대 서비스 등 지상 4층, 지하 1층 ※ 센트레빌 아스테리움 용산은 2015년 8월에 매각이 완료되었으나, 전대차계약을 통하여 지속적인 임대사업을 영위하고 있습니다. (4) 종속회사가 영위하는 사업의 개요당사의 종속회사별 사업의 개요는 다음과 같습니다. 구 분 회사 사업의 내용 비 고 유통사업(수입자동차 판매업) (주)베스트토요타 1. 산업의 특성자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전ㆍ후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조의 경우 철강, 화학, 전기, 전자 등 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 하지만 당사가 영위하는 토요타자동차 딜러산업은 완성차 유통 및 정비, 부품, 보험 업종과 연계되어 있습니다.2. 산업의 성장성 및 경기변동의 특성자동차 산업의 성장은 정부의 산업정책과 업계의 끊임없는 연구개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. 2024년 수입차 딜러산업은 전년 27만1천대 대비 약 8천대 감소된 약 26만 3천대가 판매된 것으로 추정되고 있습니다.자동차 수요는 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적 내구재인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특징을 보이고 있습니다.[참고자료 : 한국수입자동차협회 http://www.kaida.co.kr/ko/statistics/analysisStatistics.do#]3. 경쟁 및 당사 우위 요소자동차 산업의 핵심 경쟁요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높일수 있습니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 주요종속회사 브랜드 사업(아웃도어 의류, 신발, 용품 등 판매업) (주)엠비케이코퍼레이션
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1. 산업의 특성- 국내 브랜드 및 패션산업은 과거 자본집약적 산업단계에서 각 브랜드별 상품의 기획 및 디자인의 질을 중심으로 하는 기술 및 지식 집약적 고부가가치 산업으로 변모하고 있습니다. 또한 국민 소득수준의 향상으로 과거 유명브랜드 착용을 통한 자존심 및 우월감의 표현, 유행의 추종 등에 치중하던 소비패턴이 이제는 고가 유명 브랜드가 아니더라도 퀄리티(Quality)가 비교적 좋고 합리적인 가격의 상품을 구매하는 보다 계획적이고 합리적인 소비형태로 변화되고 있습니다. 2. 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 - 국내 브랜드 및 패션산업의 각 복종별로 경기에 대한 민감도 차이가 있을 수 있으나 대부분 내수에 기반을 두고 있기 때문에 국내 경제성장과 경기상황, 가계소득수준에 비교적 탄력적으로 반응하고 있습니다. 이와 더불어 국내 계절적인 요인 및 기온, 날씨 등에 매우 민감하게 반응하고 있기 때문에 상품의 기획 단계에서부터 판매 시점까지 계절성이 잘 반영되고 있습니다. 특히, 의류 및 용품 부문에서는 상품의 단가의 차이로 인하여 SPRING/SUMMER 보다는 FALL/WINTER 의 매출비중이 상대적으로 큰 영향을 받는 특징을 보이고 있습니다.※ 브랜드 사업에 대한 상세한 내용은 본 보고서 'II.사업의내용 > 가. 시장여건 및 영업의 개황 > (1) 브랜드 사업'을 참고하시기 바랍니다. 유통사업(수입 모터사이클도ㆍ소매업) (주)케이제이모터라드(주)스포츠모터사이클코리아 1. 산업의 특성 및 성장성, 경기변동의 특성 등모터사이클 산업은 철강, 기계, 화학, 전기 등 다양한 관련 산업과 상관성을 가지고 있는 종합 기계산업으로, 시설투자가 필요한 산업이며, 지속적인 기술개발이 요구되어지는 산업입니다. 국내 모터사이클 시장은 동남아시아 국가들과는 달리 계절적인 요인에 따라 성수기와 비수기가 뚜렷이 구분되어집니다. 특히 국내의 수요가 레져용으로의 개념 전환이 되어가고는 있으나 아직까지는 교통수단이라기 보다는 상업적인 목적으로 수요가 이루어 지고 있습니다.2. 국내외 시장 여건 등2000년까지 한국 모터사이클 연간 내수시장은 약 30만대 전후의 실적을 나타냈으나, 외환위기 이후 점차 감소세를 나타나게 되었습니다. 2016년부터 2019년까지의 모터사이클 등록대수는 10만대 수준을 벗어나지 못하였으나, 이후 코로나 감염증 여파로 인한 배달오토바이 수요증가로 2021년도 모터사이클 등록대수는약15만대(수입 모터사이클 포함) 수준으로 증가하였습니다. 또한 최근에는 고성능/고급 이륜차로 분류되는 250cc 이상의 수입 모터사이클의 점유율이 증가하면서 내수시장도 소폭 확대되고 있는 추세입니다. 구분 50미만 50이상~110이하 110초과~125이하 125초과~250이하 250초과~500이하 500초과 전기 합계 2021년 2022년 2023년 [참고자료 : 한국이륜자동차산업협회 http://komia.org/survey/key] 임대사업(건물관리ㆍ유지 서비스 (주)흥업 1. 산업의 특성 및 경기변동의 특성 건물관리 서비스 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management)사업을 전개하고 있습니다. FM사업은 시설운영, 유지보수, 보안, 미화, 주차, 안내 등 건물 시설관리 전반의 운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업입니다. IMF 이전의 국내 대형빌딩들은 대부분 대기업들이 소유하면서 매매가 거의 이루어 지지 않아 건물주의 사업지원을 목적으로 하는 단순 건물 및 시설관리가 주를 이루었습니다. 그러나, IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산펀드에 의한 간접투자시장이 확대되면서 전문역량을 갖춘 부동산 및 건물관리 업체에 대해 요구하는 서비스 수준이 높아졌습니다. 이에 따라 건물의 안전성과 쾌적성 관리를 넘어 임대마케팅, 컨설팅 등 다양한 건물자산 관리서비스가 중시되고 있습니다. 에너지 관리사업은 건물에너지 효율제고를 위한 노후설비 교체사업, 현장 설비관리 노하우를 ICT기술로 융합한 네트워크 기반의 24시간 건물설비 모니터링 서비스와 성과보증 기반의 건물
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에너지관리 시스템인 BEMS(Building Energy Management System) 구축 및 운영이 중심이 되는 사업으로, 아직 국내는 시장 개화 단계이나 향후 관련 정책 강화 및 시장의 니즈 확대로 높은 성장이 예상됩니다. 건물관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직 간접적으로 영향을 받고있으나 1∼3년 정도의 장기계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업입니다.2. 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 국토교통 통계누리에 의하면 2023년 기준 전국 건축물 동수는 전년대비 0.5% 증가한 7,391,084동으로 집계되었습니다. 이 중 건물관리 서비스가 필요한 6층 이상 고층건물은 231,100동으로 전년에 비해 7.1% 감소하였습니다. 최근 들어 건물의 전문적 관리 필요성 증대와 대형건물, IBS(Intelligent Building System, 지능형 빌딩시스템)의 등장으로 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다.경제발전과 더불어 첨단, 대형화된 건물의 건설이 증가하고 있으며 이에 따른 체계적이고 효율적인 시설 유지 및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 다만, 건설경기 침체에 따른 대형건물 신축 규모의 감소로 단기적인 성장 둔화가 예상되나 장기적으로는 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로 운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 유통사업(스포츠용품자전거 판매업) (주)바이클로 1. 산업의 특성자전거 산업은 전형적인 노동집약적 산업으로 한국의 자전거 생산은 1998년 IMF 이후 거의 붕괴되어 대부분 모든 생산 인프라는 중국, 대만 등 해외로 그 주요무대를 옮기면서 국내 유통되는 상품은 대부분 수입에 의존하고 있습니다. 국내 자전거 산업은 주5일제 시행에 따른 레져 수요가 늘고 유가가 지속적으로 올라 대체 교통수단으로 자전거의 인기가 지속적으로 높아지고 있습니다. 또한 정부의 자전거 산업 육성 정책과 인프라 건설 계획 등으로 어느 때보다 관심이 고조되고 자전거 유통업체별 다양한 소재를 이용한 고급 자전거의 개발 및 수입 유통 등 고부가가치 산업으로의 변화가 이루어지고 있습니다.2. 경쟁 및 당사 우위 요소자전거는 무동력, 무공해, 친환경 대체 교통 수단으로 각국 정부는 물론 주요 지방자치단체들까지도 주도적으로 자전거 도입에 앞장서고 있고, 주5일제 확산 시행과 웰빙 등 건강에 대한 관심이 증가하면서 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다. 또한 자전거 사업은 내구성 소비재로써 가격면에서 비교적 비탄력적이며, 자전거 구입 후 추가적인 비용의 지출도 크지 않아 경기변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 다만, 계절적인 변동에 민감하여 기온이 온화한 3월부터 10월까지 성수기, 11월부터 2월까지는 추운 날씨 등으로 인한 비수기로 구분할 수 있습니다.국내 자전거 시장은 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 브랜드 인지도를 통한우수한 판매망 확보가 국내 시장에서의 중요한 경쟁 요소라 할 수 있으며, 향후 당사는 자전거 유통과 동시에 공유의 시대를 지향하는 관점의 변화되는 신교통수단에 대한 고객의 니즈에 맞춰 스마트모빌리티 브랜드 유통사업도 전개 중에 있습니다. '25년 2/1일자LS네트웍스와의 흡수합병으로 소멸 금융사업 LS증권(주)(구. 이베스트투자증권(주)) 1. 산업의 특성 증권업은 기업에는 유가증권 발행을 통한 장기 안정적인 산업자금 조달의 핵심적 기능을 수행하고, 가계에는 금융자산 운용을 통한 재산증식의 투자기회 제공으로 소득재분배에 기여하는 금융산업입니다. 또한, 대 정부차원에서도 재정금융정책을 실현하는 효과적 수단을 제공하는 등 국가경제에 혈액을 공급하는 심장과 같은 역할을 하고 있습니다. 증권업의 역할은 경제환경이 글로벌화 되고, 자본시장 규모가 커짐에 따라 그 중요성이 나날이 증대되고 있습니다. 증권업은 국내의 경제상황은 물론 정치,사회, 문화 등 대외 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제적인 변수에 의해서도 민감하게 반응하는 특성을 가진 산업입니다. 증권업은 국내외 경제 환경
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변화가 산업 성장의 중요한 요인으로 작용하고 있으며, 금리 변동 등으로 인해 자금시장의 유동성에 큰 영향을 받을 수 있습니다. 주식투자 자금의 증가는 증권업의 근간이 되는 수탁업무 수수료 수익의 증가를 가져 올 수 있습니다. 또한 증시의 상승은 기업의 직접 자금 조달을 활성화 할 수 있어 인수, 주선 등의 업무의 수익원천이 될 수 있습니다. 현재 상장 종목수는 지속적으로 증가하고 있으며 자본금 역시 상장 종목과 연동하여 증가하고 있습니다. 시가총액 및 거래대금은 종합주가지수 등 증시에 영향을 받고 있습니다. 증권업계는 자본규모의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 자본규모에 따라 영위할 수 있는 업무가 구분되어 초대형사들에게 우호적인 영업환경이 펼쳐질 것으로 예상됩니다. 이에 대형사들은 지속적인 자본확충을 통한 영업력 확대를 추진 중이며, 중소형사들은 기존 강점을 강화하거나 특화를 모색 중입니다. 또한 갈수록 낮아지는 위탁 수수료율과 자산관리 서비스 경쟁, 조각투자 등의 출현으로 업계 내 브로커리지 부문 경쟁이 가속화되고 있습니다. 이에 증권사들은 차별화된 자산관리 서비스 출시, 디지털 플랫폼 고도화 등 급변하는 고객니즈를 충족시킬 수 있는 금융서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다. 2. 경쟁 및 당사 우위 요소 대한민국 최초의 온라인증권사로 출범하였던 당사는 2008년 홀세일, IB, Trading 사업부문을 신설하였고, 이후 약 6년여의 짧은 기간동안 새로운 사업부문들을 안정적으로 정착 및 성장시켜 종합증권사로의 성공적인 전환을 완료하였습니다.당사의 경쟁우위요소로는 첫째, 국내 최초의 온라인증권사로서 쌓아온 온라인 사업부문의 노하우로써, 이를 바탕으로 업계 최고 수준의 매매시스템과 고객 맞춤형 컨텐츠 등 경쟁사와 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 둘째, 다양한 수익원으로 구성된 사업구조입니다. 당사는 온라인 사업부문뿐만 아니라 홀세일, IB, Trading 부문이 고르게 이익을 창출하며 회사의 안정적인 성장에 기여하고 있습니다.당사는 또한 IB사업부문에서 지속적으로 신규 사업영역을 개척하고 있는데, 지난 '17년 1월 신기술사업금융업 등록을 완료한 이후 지금까지 신기술투자조합 운용에 있어서는 중소형 증권사 중에서 압도적인 실적을 올리고 있으며, 회사 이익에도 작지 않은 기여를 하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 '20년 5월과 '22년 6월에는 중소기업특화 금융투자회사로 지정되어 앞으로 기업금융업무 전반에 걸친 업무영역이 확대될 것으로 예상되며, 관련 수익 또한 증가할 것으로 예상됩니다.자본규모가 절대적으로 중요해진 영업환경에서 당사는 지속적이며 안정적인 성장을 위하여 지난 '19년 5월에 보통주 일반공모 유상증자, '20년 2월, '21년 2월에 우선주 제3자배정 방식으로 자본을 확충하였으며, 늘어난 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 극대화 시키기 위하여 각고의 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 그간 쌓아온 내실 있는 리스크 관리능력과 특화된 역량을 바탕으로 기존의 강점은 더욱 공고히 해나감과 동시에 적시성 있는 신규 수익원 확보를 통하여 최고의 중형증권사로 도약할 수 있도록 최선을 다 해 나갈 것입니다. 주요종속회사 다. 사업부문별 요약 재무현황 ○ 연결 재무제표기준 매출형태별 영업실적 당사와 그 종속회사의 연결재무제표 기준 매출형태별 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매 출 액 영업이익 당기순이익(계속사업) 당기순이익(중단사업) 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제75기(당기) 브랜드 상품 신발, 의류, 용품 외 유 통 상품 및 용역 서비스 유통 및 글로벌 상사 등 임 대 용역 서비스 사무실 임대 등 공 통 기타 매출 수입수수료 외 기타 금융업 금융상품 등 투자중개업, 투자매매업 등 연결조정 소 계 제74기(전기) 브랜드 상품 신발, 의류, 용품 외 유 통 상품 및 용역 서비스 유통 및 글로벌 상사 등 임 대 용역 서비스 사무실 임대 등 공 통 기타 매출 수입수수료 외 기타 연결조정 소 계 제73기(전전기) 브랜드 상품 신발, 의류, 용품
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 LS네트웍스와 그 종속기업의 경영진단 및 분석의견은 연결 재무제표와 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 바탕으로 작성하였습니다. 본 자료는 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정 등에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.LS네트웍스와 그 종속기업은 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 참고로 LS네트웍스의 종속기업 정보가 LS네트웍스의 재무정보에 미치는 영향이 미비하여 본 정보상에는 기재를 최소화 하였습니다.결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 사업보고서에 기재된 예측정보는 본 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 - 2024년에는 무역수지 적자 및 고금리·고물가의 영향, 국내 부동산 시장의 침체, 소비·생산·투자, 고용의 감소 등으로 인해 국내외 경제 환경이 그 어느 때보다 기업 경영에 어려움을 초래한 한 해였습니다. 이러한 비우호적인 경제 여건 속에서도 4개년 연속하여 영업이익 흑자를 시현하였으나, 관계기업투자주식 처분손실 및 자산손상 영향 등으로 당기순이익은 전년대비 적자전환환하였습니다. - 2024년도말 별도기준 자산총계는 1조 2,665억원, 부채 및 자본총계는 각각 7,389억원과 5,276억원을 기록하였으며, 부채비율은 전년대비 약 8%p 증가된 140%를 보였습니다. 또한, LS증권(구.이베스트투자증권)이 연결종속회사로 편입됨에 따라 연결기준 총자산 9조 6,015억원이고, 부채 및 자본총계는 각각 8조 6,707억원과 9,308억원이었으며, 부채비율은 931%를 나타냈습니다. - 2024년도말 별도기준 매출은 전년대비 7% 감소한 2,046억원이며, 영업이익은 전년대비 34% 감소한 43억원, 당기순손실 391억원을 기록하여 전년대비 적자전환하였습니다. 또한 LS증권(구.이베스트투자증권)이 연결종속회사로 편입됨에 따라 연결기준 매출은 전년대비 409% 증가한 1조 9,338억원이며, 영업이익은 전년대비 121% 증가한 256억원, 당기순손실 319억원을 기록하여 전년대비 적자전환하였습니다. - 연결기준 경영실적을 들여다보면, LS증권(주) 자회사로 편입에 따른 효과로 인해 매출액은 전년대비 크게 증가(+1조 5,542억원)하였습니다. 영업이익의 경우도 동 사유와 임대부문의 이익개선 영향으로 전년대비 140억원 증가하였습니다. 법인세비용차감전순손익/당기순손익은 LS증권 인수관련 손실(G PEF 청산에 따른 관계기업 처분손실 등) 및 자산손상 영향 등으로 각각 380억원, 319억을 손실을 기록하며, 전년대비 적자전환하였습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 가. 재무상태 2024년도말 현재 LS네트웍스와 그 종속기업의 자산총계는 9조 6,015억원으로 전년대비 약 633.4% 증가하였으며, 부채총계는 8조 6,707억원으로 전년대비 약 1063.5% 증가하였습니다. 자본총계는 전년대비 3,668억원 증가한 9,308억원을 보였고, 부채비율은 약 931.5%로 전년대비 대폭 증가하였습니다. ● 요약 연결재무상태표(연결대차대조표) (단위: 억원, %) 과 목 2024년 2023년 증감액 증감율(%) Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 Ⅲ. 금융업자산 자산총계 Ⅰ.
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유동부채 Ⅱ. 비유동부채 Ⅲ. 금융업부채 부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 기타불입자본 Ⅲ. 이익잉여금 Ⅳ. 기타자본구성요소 Ⅴ. 비지배지분 자본총계 - 부채비율 799.4%p ※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 주요 재무실적 GAP 분석 요약1) 연결회사의 당기말 총자산은 전년대비 8조 2,923억원 증가하였습니다. 유동자산은 2,864억원으로 전년대비 9억원 증가, 비유동자산 5,235억원으로 전년대비 5,002억원 감소하였으며, 금융업자산은 전년대비 8조 7,916억원 증가하였습니다. 관계기업투자주식(G PEF) 처분으로 비유동자산이 감소하였으며, '24년 1월 18일부 LS증권(주)이 자회사로 편입함에 따라 자산이 크게 증가하였습니다.연결회사의 당기말 총부채는 전년대비 7조 9,255억원 증가하였고, 자본총계도 전년대비 3,668억 증가하였습니다. 이러한 변화의 주요 원인은 LS증권(주)의 자회사 편입에 따른 결과입니다. 2) 기타 세부내용은 '본 사업보고서의
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II. 사업의 내용> 1. 사업의 개요 > 나. 사업부문별 요약 재무현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 신규사업진출 및 중단사업에 관한 사항 LS네트웍스는 2024년 1월 18일 금융위원회의 이베스트투자증권㈜에 대한 대주주 변경 승인으로 인하여 회사가 재무적투자자(LP)로 참여 중인 G 잔여재산 분배가 2024년 1월 31일 자로 발생하였습니다. 회사는 G 잔여재산분배를 통하여 동 법인이 보유하고 있는 이베스트투자증권㈜의 보통주식 33,830,364주(지분비율 60.98%)를 현물분배(거래대금 지급은 없음) 받았으며, 이베스트투자증권㈜에 대한 경영권을 확보하였습니다. 구 분 일 자 비고 대주주 변경승인일 2024년 1월 18일 금융위원회 수시공시의무관련사항(공정공시) 제출일 2024년 1월 18일 외부평가기간 2024년 1월 1일 ~ 2024년 1월 18일 딜로이트안진 회계법인 이사회결의일(타법인 주식취득 결정) 2024년 1월 19일 LS네트웍스 사원총회결의일(잔여재산 분배 결정) 2024년 1월 19일 G 사모투자전문회사 주요사항보고서 제출일(타법인 주식 및 출자증권양수결정) 2024년 1월 19일 기업결합 심사완료일 2024년 1월 31일 공정거래위원회 거래 종결일(주식입고일) 2024년 1월 31일 그 외, 자세한 사항은 2024년 1월 19일에 공시한 주요사항보고서 를 참고하여 주시기 바랍니다. 또한, 중단사업과 관련하여 2016년 10월 4일 이사회를 통해 자회사 스케쳐스코리아의 지분 전량을 매각(2016년말)하였습니다. 그 이후 2023년까지 중단사업과 관련된 사항이 없습니다.아울러, LS네트웍스는 2024년 11월 25일 이사회 결의에 의거하여, 공시기준일 이후2025년 2월 1일을 합병기일로 종속기업인 ㈜바이클로를 흡수합병 하였습니다. 구분 일자 비고 합병 이사회결의일 2024년 11월 25일 주주확정 기준일설정 공고 2024년 11월 25일 당사 홈페이지 공고 주요사항보고서 제출 2024년 11월 25일 합병 계약일 2024년 11월 26일 주주확정 기준일 2024년 12월 10일 소규모합병 공고 2024년 12월 10일 합병반대의사 통지접수기간 시작일 2024년 12월 10일 종료일 2024년 12월 24일 합병승인 이사회 결의일 2024년 12월 27일 주주총회 갈음 채권자 이의 제출 공고 2024년 12월 28일 당사 홈페이지 공고 채권자 이의제출 기간 시작일 2024년 12월 28일 종료일 2025년 01월 29일 합병기일 2025년 02월 01일 합병종료보고이사회결의일 2025년 02월 03일 주주총회 갈음 합병 종료보고 공고 2025년 02월 03일 당사 홈페이지 공고 합병등기일 2025년 02월 05일 상기 외, 자세한 사항은 주요사항보고서(회사합병결정) 공시를 참고해주시기 바랍니다. 라. 경영합리화 실행 및 환율변동, 조직변경과 관련된 사항 LS네트웍스와 그 종속기업의 경영합리화 실행과 관련하여 중대한 영향을 미치는 사항은 없다고 판단되며, 환율변동과 관련하여 LS네트웍스와 그 종속기업은 이자율위험과 외환위험 등을 별도로 관리할 목적으로 통화선도, 이자율스왑 등 다수의 파생상품계약을 체결 및 운영하고 있습니다.연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. ● 환율변동 민감도 (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY RUB PKR 원화환산 계 LS네트웍스와 그 종속기업은 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출될 수 있습니다. 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.또한, LS네트웍스와 그 종속기업의 그 외 중요한 조직개편은 없습니다. 마. 자산손상 독립된 현금창출단위로 관리되고 있는 브랜드사업부문은 영업손실 누적으로 손상검사가 수행되었으며,
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4,474,973천원(전기: 1,921,530천원) 의 손상차손을 인식하였습니다. 동 손상금액은 현금창출단위에 영업권이 존재하지 않았으므로 유무형자산 및 사용권자산에 배분되었습니다. 동 현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치에 근거하여 산출되었으며, 손상차손은 기타비용으로 계상하였습니다. 사용가치에 사용된 영구성장률은 0%, 할인율은 12.8%입니다. (단위: 백만원) 구분 회수가능액에 대한 영향 가정의 변동 가정의 증가 가정의 감소 영구성장률 할인율 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 회사의 현금흐름 변동 및 유동성 관련 내역 2024년 LS네트웍스와 그 종속기업의 영업활동으로 인한 현금흐름은 (-)7,772억원을 나타냈고, 전년대비 LS증권(주)와의 사업결합 및 당기순이익 실적악화 영향 등의 사유로 7,924억원 감소하였습니다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 사업결합으로 인한 현금유입액 전년대비 564억원 증가와 현금유출액 전년대비 564억 감소 등의 영향으로 386억원의 현금이 증가하였습니다. 마지막으로 재무활동으로 인한 현금흐름은 (주)LS증권 재무활동(환매조건부채권 매도 등) 영향 등으로 전년대비 8,912억원 증가하였습니다. 따라서 2024년 LS네트웍스와 그 종속기업의 현금은 전기대비 1,340억원이 증가하였고, 당기말 현금 및 현금성 자산은 1,546억원 수준입니다. ● 요약 연결현금흐름표 (단위: 억원) 과 목 2024년 2023년 증감액 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증가(감소) ※ 자금조달과 관련한 세부내용 기타현금흐름과 관련한 세부내용은 '본 사업보고서의
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 주식회사 케이티 설립연월일 1981년 12월 10일 대 표 이 사 김 영 섭 본점소재지 경기도 성남시 분당구 불정로 90 (전화번호 : 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업 3. 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매 4. 정보통신기기 매매 5. 정보통신기자재의 시험 및 검사 6. 광고업 7. 통신판매업 8. 정보통신공사업 및 전기공사업 및 소방시설업 9. 부동산업 및 주택사업 10. e-금융업 11. 교육사업 12. 경비업(기계경비업무, 시설경비업무 등) 13. 1호 내지 12호 관련 연구 및 기술개발, 교육훈련 및 홍보, 해외사업 및 수출입업, 제조 및 유통업 14. 주파수를 사용하여 제공하는 역무를 비롯한 전기통신사업 15. 부가통신사업 16. 음반 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 게임 등 콘텐츠의 제작, 제공(상영), 배급업 17. 선불전자지급수단의 발행 및 관리, 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 18. 14호 내지 17호 관련 장비 및 시설의 판매, 임대 19. 14호 내지 18호 관련 해외사업 및 수출입업 20. 여행업 21. 보험대리업법(삭제) 22. 신ㆍ재생에너지사업, 발전업 및 전기설계업 및 전기안전관리대행업 23. 헬스인포매틱스 24. 군수용 통신기기 제조업25. 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련사업26. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업27. 정보보안 및 인증서비스 관련업28. 경영컨설팅업29. 보관 및 창고업30. 종합건설업31. 전문디자인업32. 화물운송업 및 화물운송주선업33. 의료기기의 제작 및 판매업34. 본인신용정보관리업 및 부수업무35. 시설대여업36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 자본금(*) 15,645억원 (1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(*) 현대자동차㈜(4.86%), 현대모비스㈜(3.21%) ※ 자본금 및 주요주주는 2024년 09월 30일 기준임. 2) 사업의 내용 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 ICT가 속한 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다. 기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 미디어/콘텐츠, IDC/클라우드 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 나. 영업 종류별 현황 (1) 시장점유율 (단위 : %) 구분 사업자 2024년 3분기 2023년 2022년 시내전화 KT SK브로드밴드 LG유플러스 이동전화 KT SK텔레콤 LG유플러스 초고속인터넷 KT SK브로드밴드 LG유플러스 SO 등 IPTV KT SK브로드밴드 LG유플러스 ※ 이동전화 : 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입 현황 중 휴대폰 가입자 기준 수치(MVNO 제외)※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치※ 출처- 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: '24년 8월말 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) 가입자 기준- IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 영업설비 등의 현황 (1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위: 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 당기장부가액 공시지가 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [자산항목 : 건물] (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위: 백만원) 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 서울 경기 인천 경남 전남 경북 충남 전북 강원 충북 제주 합계 [그 외 항목] (기준일 : 2024년 09월 30일) (단위: 백만원)
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구분 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액 구축물 기계시설 선로시설 금융리스 기타유형 소계 (2) 설비의 신설, 매입 계획 등㈜케이티는 별도 기준 2024년 3분기 누적 총 1조 4,160억원의 CAPEX를 집행하였습니다. 주요 그룹사 CAPEX는 2024년 3분기 누적 총 6,178억원을 집행하였습니다. 3) 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제43기 3분기(2024년 9월말) 제42기 (2023년 12월말) 제41기(2022년 12월말) 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 재고자산 기타유동자산 비유동자산 매출채권및기타채권 유형자산 투자부동산 무형자산 관계기업및공동기업투자 기타비유동자산 자 산 총 계 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 비지배지분 자 본 총 계 구 분 영업수익 영업이익 당기순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원) 기본주당이익 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 4) 임원 및 직원의 현황 가) 임원 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김영섭 남 1959년 04월 사장 사내이사 상근 대표이사 고려대학교 경영학 학사LG U+ 최고재무책임자LG CNS 대표이사現 KT 대표이사 없음 1년 1개월 서창석 남 1967년 07월 부사장 사내이사 상근 네트워크부문장, 지속가능경영위원회 성균관대학교 전자공학 석사KT 네트워크부문 네트워크전략본부장KT 전남/전북광역본부장現 KT 네트워크부문장 없음 10년 8개월 김용헌 남 1955년 03월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회내부거래위원회,이사후보추천위원회 헌법재판소 사무처장 現 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 現 사회복지공동모금회(사랑의열매) 이사 없음 2년 6개월 최양희 남 1955년 07월 이사 사외이사 비상근 지배구조위원회 위원장,지속가능경영위원회 위원장,평가및보상위원회,이사후보추천위원회 ENST 프랑스국립정보통신대학 전산학 공학박사 서울대학 AI위원회 초대 위원장 미래창조과학부 장관 現 한림대학교 총장現 국가과학기술자문회의 부의장 없음 1년 3개월 곽우영 남 1956년 09월 이사 사외이사 비상근 내부거래위원회 위원장,지배구조위원회,지속가능경영위원회,이사후보추천위원회 Mcguill University 경영학 석사 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 산업통상자원부 산하차량IT융합혁신센터 운영위원장 현대자동차 차량 IT개발센터 센터장 (부사장) 없음 1년 3개월 윤종수 남 1958년 08월 이사 사외이사 비상근 이사회 의장,이사후보추천위원회 위원장평가및보상위원회,지속가능경영위원회,내부거래위원회 서울시립대학교 환경공학 박사 유엔지속가능발전센터 원장 환경부 차관 現 대통령소속 2050 탄소중립녹색성장위원회 위원 現 세계자연보전연맹(IUCN) 이사 및한국위원회 회장 없음 1년 3개월 안영균 남 1959년 02월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 감사위원회 위원장,내부거래위원회,이사후보추천위원회 국민대 회계학 박사 한국공인회계사회 상근연구부회장 겸상근행정부회장 국제회계교육기준위원회(IAESB) 위원現 세계회계사연맹(IFAC) 이사 없음 1년 3개월 이승훈 남 1962년 12월 이사(감사위원) 사외이사 비상근 지배구조위원회,감사위원회,이사후보추천위원회 University of Michigan 경제학 박사 과정 수료 케이글로벌자산운용 ESG부문 대표 ㈜SK / SK텔레콤 M 담당 전무現 ㈜KCGI 글로벌부문 대표 파트너現 한국투자공사(KIC) 운영위원회 운영위원 없음 1년 3개월 김성철 남 1964년 06월 이사 사외이사 비상근 평가및보상위원회 위원장,지배구조위원회,지속가능경영위원회,이사후보추천위원회 現 고려대학교 미디어학부 교수 現 국무총리 소속 미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 위원 없음 1년 3개월 조승아 여 1967년 10월 이사(감사위원) 사외이사 비상근
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감사위원회,평가및보상위원회,이사후보추천위원회 한국전략경영학회 부회장 서울대학교 국제협력본부 본부장 現 서울대학교 경영대학 교수現 하버드 대학 총동문회 이사 없음 1년 3개월 ※ 2024년 9월 30일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다. - 김용헌, 곽우영, 이승훈, 김성철: 2025년 정기주주총회일 - 김영섭, 서창석, 최양희, 윤종수, 안영균, 조승아 : 2026년 정기주주총회일 나) 직원현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전기통신업 남 전기통신업 여 합 계 ※ 산정 기준 - 기한의 정함이 없는 근로자: 정규직 + 청경 + 무기계약직 - 기간제 근로자: 미등기임원 + 상무보 + 전문경력직 + 일반/프로젝트계약직 - 미등기 임원 (75명(남성임원) + 11명(여성임원) = 86명), '24.6.30일 기준 - 평균근속연수: 기한의 정함이 없는 근로자 限 - 연간급여총액, 1인 평균급여액 : 1~6월간 재직자 기준 정규직/미등기임원의 소득세법상 근로소득 금액 - 소속외 근로자:「고용정책 기본법 시행규칙」제4조 제1항 제4호에 따라 다른 사업주에게 고용된 근로자로서 당사에서 사용하는 근로자 수 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 자산관리자는 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, (주)케이티의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 할부금을 추심하고, 추심된 금원은 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안추심된 금액을 자산관리계좌로 입금조치하도록 합니다. 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의 추심) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 할부금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매달 1일부터 10일, 11일부터 20일, 및 21일부터 말일까지의 기간 동안 추심된 금액을 해당 기간의 말일로부터 5영업일 이내에 자산관리계좌로 입금하여야 하며, 해당 기간 동안의 단말기할부대금채권 수납 내역이 기재되어 있는 단말기할부대금채권 수납 내역서를 위탁자에게 교부하여야 한다. 다만, 2024년 4월 21일(당일 포함)까지 추심된 금원의 경우는 유동화사채의 발행일까지 교부하기로 하고, 2024년 4월 21일(당일 불포함)부터 2024년 4월 말일까지 추심된 금원의 경우는 그 익월 5번째 영업일까지 교부하기로 한다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 제2항의 입금일을 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 제2항에 정한 기간 내에 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 할부신용보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. 이와 관련하여, iPhone12
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5G 슈퍼체인지 이통통신가입자, iPhone13 5G 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 갤럭시 S20 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 갤럭시 S21 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 갤럭시노트20 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 갤럭시Z폴드2 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 갤럭시Z폴드3 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 갤럭시Z플립3 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 갤럭시Z플립5G 슈퍼체인지 이통통신가입자, KT 체인지업 점프(점프업) 이통통신가입자, KT 체인지업 점프(KT LG WING 슈퍼체인지) 이통통신가입자, KT 체인지업 점프(벨벳 슈퍼체인지) 이통통신가입자, KT 안심체인지 이통통신가입자, KT 안심체인지 폴드4 이동통신가입자, KT 안심체인지 플립4 이동통신가입자, KT 안심체인지 베이직 이동통신가입자의 이동통신서비스 가입일로부터 24회차 단말기할부대금 지급일까지 지급기일이 도래하는 단말기할부대금 지급채권 중 단말기할부대금 원금 미납분에 대한 보증보험금을 위탁자에게 지급하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 업무) (1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 서면으로 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을
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구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 단말기ABS 관리시스템 및 유동화자산/비유동화자산 구분관리 현황 유동화대상자산은 고객의 통신요금과 함께 회수되는 단말기할부대금채권이란 특성상, 별도의 계좌로 따로 회수하는 방식을 취하고 있지 않습니다. 대신 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해 전산상의 채권 데이터 중 유동화전문회사로 양도되는 채권에 대해 별도의 데이터로(회수내역 및 자산관리월보) 관리하고 있어 유동화자산과 자산보유자의 고유자산은 기본적으로 구분되어 있습니다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C을 통해, 유동화자산은 비유동자산(기존자산)과 구분되어 고객 청구 및 수납, 회계처리 등 모든 시스템에서 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ KOS-B2C 이란 케이티의 무선 영업전산 시스템으로 신규개통, 번호이동, 기변, 명변, 청구, 수납 등 무선 영업에 대한 전반적인 지원 및 관리를 목적으로 하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 관리자의 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 KOS-B2C 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 케이티의 무선 영업전산 시스템인 KOS-B2C에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다.다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한) 자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 잔존 단말기할부대금, 할부만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약 제 7 조 (채권서류의 관리) (1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 할부매매계약서, 할부신용보험계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점, 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 수령한 경우 자산관리자는 이를 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 8 조 (장부의 작성) (1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한
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장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 9 조 (보고의무) (1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 업무수탁자가 요청하는 형식으로, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약 제 11 조 (자산관리자의 약정사항) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자 또는 예비 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다.6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는
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추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 위탁자 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다.13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인/검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약 제 12 조 (자산관리자의 손해배상) (1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 자산관리위탁계약에서 정한 사유가 발생하는 경우 (주)신한은행이 예비 대체자산관리자가 되며, 예비 대체자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지되는 경우 대체자산관리자가 되도록 함으로써 유사시에도 자산유동화가 원활하게 진행되도록 함으로써 유동화사채 투자자의 권익이
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안전하게 보호될 수 있도록 하고 있습니다.자산관리위탁계약 제13조 제1항에 따라 자산관리위탁계약이 해제 또는 해지된 때로부터 업무수탁자가 정하는 기간 동안 자산관리자는 대체자산관리자에게 전산자료를 제공하는 등 지원, 협력하여야 함. (이 때 업무수탁자는 자산관리업무의 연속성에 지장이 없는 범위에서 제3자를 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자로 선임할 수 있음)
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 (주)케이티 재무실자금담당자금1팀 김송이 과장(02-3495-3563) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 (주)케이티를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)신한은행 금융결제부 김봉학 매니저(02-2151-4948) 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)신한은행을 업무수탁자로 선정함 대표주관회사 케이비증권(주) SF부 이윤수 대리(02-6114-0899) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 케이비증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 엔에이치투자증권(주) 최은진 과장(02-750-5521) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 엔에이치투자증권(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 현대차증권(주) 기업금융1팀 양우진 매니저(02-3787-2289) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 현대차증권(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 삼성증권(주) 구조화금융팀 전병현 대리(02-2020-7776) Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 삼성증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산실사기관 삼정회계법인 자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산실사기관으로 선정함 자산평가기관 삼정회계법인 자산평가 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가를 담당하도록 하기 위하여 삼정회계법인을 자산평가기관으로 선정함 신용평가기관 NICE신용평가(주) SF평가2실 박성진 선임연구원(02-2014-6382) 유동화증권신용평가 (주)케이티가 퍼스트파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 한국신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF1실 정병렬 선임연구원(02-368-5697) 한국신용평가(주) 구조화평가본부 이성재 연구원(02-787-2294) 법률자문기관 김ㆍ장법률사무소 송석수 변호사(02-3703-1881) 법률검토 (주)케이티가 퍼스트파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기할부대금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김·장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [1] 업계현황 및 전망 당사는 지난 30년간 화공, 에너지 등 플랜트산업 전반에 걸쳐 세계 곳곳에 다양한 플랜트 기자재를 설계, 제작, 납품함으로써 축적된 고도의 기술력과 풍부한 경험을 보유한 글로벌 종합 플랜트 기업입니다. 당사가 영위하고 있는 사업은 크게 주요 에너지원인 Oil Gas를 기반으로 한 핵심 플랜트 설비를 제공하는 "화공 플랜트 사업"과 발전소용 고효율 BOP(Balance of Plant)설비를 제공하는 "에너지 플랜트 사업"으로 분류할 수 있습니다.(1) 산업의 특성(가) 화공플랜트 사업 당사는 화공 플랜트와 관련된 오일 플랜트, 정유 플랜트, 석유화학 플랜트 등 모든 분야에서 핵심 플랜트 설비(Tower, Heat Exchanger, Reactor, Pressure Vessel)를 제공하고 있습니다. 각 플랜트 분야별 간략한 설명은 다음과 같습니다. 1) 오일 플랜트 오일 플랜트는 유전 ·가스전 개발, 액체원료 및 연료 전환, LNG, LPG, GTL, GTH 등의 채굴, 개발, 수송, 보급과 관련한 설비를 말합니다. 지역별로 보면, 중동 산유국들은 자국경제의 생명줄이라 할 수 있는 오일 분야의 지속적인 경쟁우위 확보를 위해 막대한 자금을 투자하고 있습니다. 또한, 중앙아시아, 아프리카, 미주지역의 신흥 산유국들은 신규 유전 및 가스전 개발, 노후 시설의 유지보수 및 설비 확장 등의 사업을 경쟁적으로 추진하고 있으며, 이에 따라 대형 오일 플랜트 수요가 지속적으로 발생하고 있는 상황입니다. 2) 정유 플랜트 정유플랜트는 보통 정제되지 않은 원유를 공정(Processing)을 통해 가솔린, 디젤, 등유, 나프타 등으로 만드는 설비를 말합니다. 상압탑(CDU)과 잔사유탈황설비(ARDS), 디젤탈황설비(Diesel HDT), 나프타탈황설비(Naphtha HDT), 등유탈황설비(Kerosene HDT) 등이 정유플랜트를 구성하는 기본 설비가 됩니다. 3) 석유화학 플랜트 석유화학산업은 건축, 전자, 자동차 등 핵심 산업의 기반이 되는 중요한 산업입니다. 석유화학산업이 없으면 이러한 핵심 산업도 모두 멈출 수밖에 없기 때문에, 석유화학산업은 '산업의 쌀'로 불립니다. 이에 전 세계 거의 모든 국가들이 경제개발을 위한 기초산업으로써 해당 산업을 육성하고 있으며, 특히 다른 제조업 기반이 취약한 중동 산유국들은 정유 및 석유화학산업을 핵심산업으로 집중 투자해 오고 있습니다. (나) 에너지플랜트 사업 당사는 발전소에 사용되는 히터(Heater)와 복수기(Condenser), 탈기기(Deaerator) 등 고효율 BOP(Balance of plant)를 제공하고 있습니다. 에너지 플랜트 산업은 가스, 석탄 등과 같은 원료들을 태워 보일러의 물을 끓이고 이때 발생한 고온 ·고압의 증기를 이용해 터빈 또는 발전기를 돌려서 전기를 생산하는 발전설비(전력설비)를 제작 및 공급하는 산업을 의미합니다. 향후 에너지 플랜트 시장은 지속가능발전 및 친환경 에너지원에 대한 관심이 확대되고 저탄소 에너지 시대가 오면서 전세계적으로 석탄의 비중은 지속적으로 감소하고, 천연가스, 신재생에너지, 원자력발전(SMR, MMR포함), 수소, 암모니아 시장이 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. (2) 산업의 성장성(가) 화공플랜트 사업 화공 플랜트 시장은 전세계적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 Oil Gas 및 석유화학 제품은 국가 경제 발전에 기반이 되고 자국민의 실생활에 없어서는 안 될 중요 소재로써 선진국 및 신흥국들의 Oil Gas, 석유화학 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 오일 및 석유화학 플랜트 세계 시장 규모는 2024년 10,240억 달러에서 2028년 25,744억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 1.jpg (나) 에너지 플랜트 사업에너지 플랜트 시장은 도시화 추세에 따라 향후 지속적인 전력소비량의 증가가 예상되며, 특히 급속한 산업화가 진행중인 아시아권 국가를 중심으로 증가가 예상됩니다. 전반적으로 에너지 플랜트 사업은 탄소중립 달성을
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위해 신재생에너지 투자 확대뿐만 아니라, 원자력 발전, 수소, 암모니아 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 에너지 플랜트 산업은 전 세계적인 인구 증가와 신흥 개발도상국들의 산업설비 확대 및 선진국들의 삶의 질 확보 차원에 따른 전력 수요 증가 등으로 지속적인 발주가 예상되고 있습니다. 특히 급속한 산업화가 진행중인 아시아권 국가를 중심으로 증가가 예상됩니다. 이와 더불어, 기존 발전 시설의 환경기준 강화로 인해 노후화된 발전소에 대한 환경설비 추가 설치, 성능개선 공사가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 탄소중립 달성을 위해 신재생에너지 투자 확대뿐만 아니라 원자력 발전, 수소, 암모니아 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성(가) 화공플랜트 사업 화공 플랜트 설비는 경기변동 중 유가와 밀접한 관계가 있습니다. 유가가 상승하면 오일 및 정유 플랜트에서는 설비 발주가 늘어나는 경향이 있습니다. 구체적으로 오일 및 정유 플랜트는 유가 상승 시에 수익이 증가하게 되므로, 이에 따른 투자와 설비 확장이 증가합니다. 또한 석유 제품에 대한 수요가 높아지면서 생산량을 늘리기 위해 새로운 설비를 도입하거나 기존 시설을 확장하는 수요가 발생합니다. 반면에 유가가 하락하면 값싼 원료를 활용하는 석유화학 플랜트에서의 설비 발주가 증가합니다. 구체적으로 유가 하락으로 원료 비용이 감소하면, 석유화학 플랜트에서는 저렴한 원료를 사용하여 생산 비용을 절감하려는 경향이 생깁니다. 유가가 낮을 때 원료를 효율적으로 활용하는 석유화학 플랜트는 경쟁에서 유리한 위치에 있게 됩니다. 이로 인해 설비 발주가 증가합니다. (나) 에너지 플랜트 사업 에너지 플랜트의 BOP(Balance of Plant) 설비 시장에서 경기 변동성과의 관계는 다양한 경제 상황에 따라 다르게 나타납니다. 경기가 활성화되면, 전력 수요가 증가하게 되어 에너지 플랜트의 발주량이 상승하는 경향이 있습니다. 이는 산업활동과 수요증가로 인해 전력 생산의 필요성이 높아지기 때문입니다. 반면, 경제개발을 우선적으로 추구해야 하는 개발도상국의 경우에는 경기 변동성에 관계없이 에너지 플랜트 발주가 계속 이루어집니다. 이는 에너지 플랜트가 개발도상국의 꾸준한 발전을 지원하고 에너지 인프라를 구축하는데 중요한 역할을 하는 것으로 인식되기 때문입니다. 이러한 국가들은 지속적인 발전을 위해 에너지 플랜트에 대한 투자를 중요하게 여깁니다. 결론적으로 선진국에서는 경기 활성화에 따른 전력 수요 상승으로 에너지 플랜트 발주가 늘어나지만, 개발도상국에서는 경기변동과 무관하게 꾸준한 발전을 위한 에너지 플랜트 발주가 이루어집니다. 이는 두 경우에서도 에너지 플랜트가 지속적인 발전과 에너지 인프라 구축에 기여하는 중요한 역할을 하는 것을 의미합니다. (4) 경쟁상황(가) 화공플랜트 사업동사가 속해 있는 산업은 대규모 작업공간 확보, 초기 대규모설비투자, ASME등의 각종 국제기술인증, 각 핵심설비별 납품실적 보유여부 등 진입장벽이 높은 특징을 가지고 있기 때문에 많은 업체가 경쟁을 하기 보다는 수개의 업체가 과점적인 시장을 형성하고 있습니다. 이와 같은 영업형태는 기존업체에게는 영업기반이 비교적 안정적으로 유지되는 가운데 새로운 신규시장을 진출할 수 있게 하는 원동력이 되며, 후발업체에게는 시장 진입이 매우 어려움을 의미합니다. (나) 에너지 플랜트 사업에너지 플랜트 사업은 석탄화력발전소, 복합화력발전소, 열병합발전소, 바이오메스발전소 등에서 요구되는 다양한 BOP (Balance Of Plant) 설비를 공급하는 사업입니다. 당사는 이러한 BOP 기기들을 공급하는 분야에서 자체 개발한 프로그램을 사용하여 최적 설계와 빠른 성능 검증이 가능한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이를 통해 당사는 BOP 기기의 고객 요구 사항을 충족시키면서도, 더욱 효율적인 설계 및 성능을 보증할 수 있습니다. 또한, 당사는 1000 MW 규모의 BOP 공급 유자격을 보유하고 있으며, 이러한 전문성과 기술력을 통해 고객사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 에너지 플랜트 사업을 성장시켜 나가고
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있습니다.(5) 자원조달상황 사전에 예상 소요량만큼의 원자재를 확보하여 대량생산하는 방식의 일반 제조업과는 달리 플랜트 산업은 특성상 100% 고객의 주문에 의거하여 생산이 이루어지는 방식으로 각 제품마다 재질, 규격 등이 다른 비규격의 원자재가 사용되며, 수주 후 고객과의 철저한 검증을 통해 각 자재를 결정하여 발주, 조달하고 있습니다. 당사의 원재료로는 Plate, Tube, Forging 등이 있고, 이 중 Plate의 비중이 약 60%를 차지하고 있으며, Plate는 제품 재질에 따라서 카본스틸, 스테인레스, 특수합금강으로 분류됩니다. 당사에서는 주로 카본스틸과 스테인레스가 주종을 이루고 있으며, 이는 일반 철강 제품과는 달리 특수 제조과정을 거쳐야 하고 품질검사도 엄격한 특수철강 제품입니다. 이러한 Plate는 세계적인 기술과 경쟁력을 갖춘 국내 및 해외 유수 제철사의 제품으로 당사는 각 제조업체 및 유통업체들과 적기에 공급받을 수 있는 조달시스템을 구축하고 있습니다. [2] 회사의 현황(1) 영업 개황 및 경쟁우위 요소(가) 화공플랜트 사업그간 고유가로 인한 Oil Gas, 석유화학, 정유 등 관련 업종의 수요증가로 인해 세계의 화공 플랜트 시장은 지속적으로 증가하고 있습니다. 주 수요처는 산유국을 중심으로 한 중동, 아프리카, 중앙아시아, BRICS 등이며 아시아의 산업발전과 자원개발로 소득의 증가와 함께 태국, 인도네시아, 필리핀 등 기타 아시아 국가의 수요도 증가하고 있습니다. 특히 우리나라는 1970~80년대 저임금에 기초한 토목, 건축 등의 인건비 수주중심에서 2000년대 들어 고부가가치의 화공 플랜트 수주의 증가가 괄목할 만큼 증가하고 있습니다. 화공 플랜트는 업종의 특성상 국내외 대형 END-USER 및 EPC사에 의해서 주도되고 있습니다. 이러한 고객사들은 설비 발주시 공사기한을 준수하기 위하여 품질을 기본으로 납기준수를 할 수 있는 업체와만 거래를 하는 특성이 있습니다. 또한 이러한 플랜트 설비 제작업체는 설비를 제작만 하는 것뿐만 아니라 프로젝트 진행간 설비에 대한 상세 설계 및 구조적 안정성 분석 및 보증 등 기술적인 지원과 협조를 긴밀하게 고객사에게 제공하여야 합니다. 이에 고객사들은 소수의 기술력 있는 우수 제작업체를 벤더로 등록하고 관리하여 긴밀한 협력 관계를 이어가는 특징을 가지고 있습니다. 또한 당사와 같은 핵심설비업체를 선정할 때에는 해당 업체의 제작경험을 가장 중요시하여 신규업체를 선정 시 매우 신중한 태도를 보이는 폐쇄적인 특성을 보이고 있습니다. 때문에 이러한 화공 플랜트 설비 제작업체 시장은 한정된 등록 업체만이 경쟁하는 과점경쟁시장이라고 할 수 있습니다. 당사는 이러한 시장특성 속에서 수십년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 전세계 수백개의 고객사에 벤더로 등록이 되어 있어 안정적인 영업활동을 수행하고 있습니다. (나) 에너지 플랜트 사업 당사는 Surface Condenser, Feed Water Heater(HP/LP Heater), Deaerator등의 에너지 플랜트 BOP(Balance of Plant)설비에 대한 자체 설계 및 성능보증 기술을 보유하고 있기 때문에 타 경쟁사들에 비해 해외 선진업체의 과다한 라이센스 비용을 절감할 수 있다는 장점과 공사 수행 간 각종 기술적 어려움을 자체적으로 해결할 수 있는 안정적인 공사 수행 역량 및 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 고객사들의 기술적 대응에 신속하고 능동적으로 대체함으로써 고객사의 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 앞으로도 각국의 경제성장에 발맞추어 신설되는 에너지 플랜트 설비의 규모 또한 지속적으로 대형화될 것으로 예상되는 가운데, 당사는 600MW급 및 940MW급 Surface Condenser를 수주하는 등 대형 에너지 플랜트 설비 공급경험을 보유하고 있으며 국내 발전소 1,000MW급 BOP 설비 기자재 공급 유자격 등록을 획득하여 향후 국내 노후 발전소의 성능개선 및 교체, 신규 발전소의 플랜트 수주를 기대하고 있습니다. 또한 2024년 한국수력원자력 유자격공급자 등록을 통해 SMR(소형 모듈
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원자로, Small Modular Reactor)등 향후 성장가능성이 높은 원전시장에 선제적으로 대응하고 있습니다. (2) 시장점유율(가) 화공플랜트 사업 화공 플랜트 사업은 경쟁 업체 대부분이 해외 수주를 주로 하고 있기에 국내 Market share의 Impact가 미미하며, 회사마다 사업분류 및 기준이 상이하고, 규모가 광대합니다. 따라서 경쟁업체들의 관련 사업만을 분류하여 수치로 표현한 통계치들이 없어 시장점유율의 산술적 표현에 어려움이 있습니다. 다만 당사는 다년간의 업력과 대외 신임도를 통해 국내외 시장에서 공고한 위치를 점하고 있으며 이를 위해 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다.(나) 에너지 플랜트 사업각사마다 사업분류 및 기준이 상이하고 에너지 플랜트 사업의 발생현황도 국지적으로 진행되고 있기에 객관적인 통계자료의 확보가 어렵습니다. 따라서 산업의 특성상 시장점유율에 대한 합리적 추정에 어려움이 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 신규 에코 플랜트 사업 강화를 위해 엔지니어링 기술에 집중하여 적극적으로 인력을 확충하고 있습니다. 또한, 지속적으로 관련 연구활동을 함으로써 수처리 사업 부문및 기타 환경 사업등에서 가시적 성과를 내고 있습니다. 특히, 당사는 핵심기술인 증발 농축 시스템에 대한 자체 Engineering Know-How를 바탕으로 각종 수처리 및 폐기물 처리 설비 및 R.O Membrane 전처리 기술과 증발, 농축, 건조 기술을 혼합한 폐수 무방류시스템(Zero Liquid Discharge;ZLD) 설비의 설계, 제작, 시공, 시운전 일체에 대한 최적의 Solution 제공하고 있습니다. 또한, 탄소중립 사업 관련해서는 산업내 발생하는 이산화탄소를 포집 및 활용하는 기술을 개발하고 실증하는 국책사업에 공동 참여하여 2050년 탄소중립 정책에 필수적인 CCUS(Carbon Capture Utilization Storage)사업에서 선제적 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [1] 주요 제품에 관한 내용 (단위 : 백만원) 사업구분 품목 제품 설명 매출액 비율 화공플랜트 고온액체와 저온액체와의 2개의 유체 사이에서 열의 이동을 실시하는 장치를 말합니다. 고온측 유체의 냉각, 저온측 유체의 가열, 폐열의 회수, 증기의 응축 및 저온측 유체의 증발 등의 용도로 사용되어지며, 발전 및 기타 에너지 산업 그리고 석유 화학을 비롯한 각종 산업 플랜트를 구성하는데 있어서 열교환기는 가장 광범위하게 적용되는 장치중의 하나입니다. 이러한 열교환기의 적절한 선정 및 적용은 초기 설비비 뿐만 아니라 설비의 유지와 보수 그리고Process 전체의 효율에도 중대한 영향을 미치는 요인이 되며, 장치 제작 업체에 있어서는 저비용 고효율의 장치를 생산하여 상대적인 경쟁력을 확보하는데 필수적인 사항이라 할 수 있습니다. TOWER 액체 혼합물에서 각 성분의 증기압의 차를 이용하여 고비점 성분과 저비점 성분을 분리하는 장치로 석유화학 제품생산과 여러 종류의 액체를 정류 및 분류하는데 사용됩니다. 압력을 가진 유체(액체 또는 기체)를 수용하는 모든 용기로서 설계에 의해 설계압력과 설계온도에 견딜 수 있도록 제작합니다. REACTOR 화학적 또는 기계적 반응을 유도하는 장치로써 화학약품 또는 기타 액체를 저장한 후 동 액체들에 대해 화학적인 반응을 유도하거나 기계적 반응을 유도해 냄으로써 목적하는 액체로 분류해내는 작업을 수행하는 장비입니다. 에너지플랜트 발전 과정에서 주요 발전 설비를 제외한 모든 부수적인 설비를 의미합니다. BOP 설비는 발전 설비가 원활하게 작동하고 필요한 에너지를 공급할 수 있도록 뒷받침하는 역할을 수행합니다. 기타 에코 플랜트 등 합 계 [2] 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이(1) 가격변동 추이 당사의 제품은 100% 주문방식에 의한 수주제품으로 제품의 규격과 재질이 상이하여, 가격변동추이를 산정하기 어렵습니다. (2) 가격변동원인 상기와 같이 당사의 제품은 100% 주문방식에
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의한 수주제품으로 제품의 규격과 재질이 모두 상이하므로 제품별로 비교하여 가격변동원인을 설명하기 어려우며, 제품의 가격은 견적시의 자재시장상황, 환율, 납기, 품질, 발주자, 제작사 등 여러 가지 요인 등을 고려하여 결정됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 [1] 매입현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구분 2024년(제29기) 2023년 (제28기) 2022년 (제27기) 원재료/ 부재료 PLATE 국내 수입 소계 FORGING 국내 수입 소계 TUBE 국내 수입 소계 PIPE 국내 수입 소계 FLANGE 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 합계 국내 수입 소계 [2] 원재료 가격변동 추이 (단위 : 원/KG,EA)) 품목 구분 2024년 (제29기) 2023년 (제28기) 2022년 (제27기) PLATE 국내 수입 FORGING 국내 수입 TUBE 국내 수입 PIPE 국내 수입 FLANGE 국내 수입 (1) 가격산출기준주요 원자재의 품목별 결산기간 구입총액 / 품목별 결산기간 구입총중량(수량)으로 산출하였습니다.(2) 가격변동원인당사는 범용의 자재를 사용하여 제품을 제작하는 것이 아니라 발주자가 요구하는 사양대로 제품을 제작하기 때문에 제품제작을 위해 구입하는 원재료의 가격은 발주자의 요구사양에 따라 변동됩니다. [3] 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원)) 품목 구분 2024년 (제29기) 2023년 (제28기) 2022년 (제27기) 금액 금액 금액 생산실적 TOWER 생산실적 생산실적 REACTOR 생산실적 BOP 생산실적 기타 생산실적 합계 생산실적 기말재고 (단위 : TON) 구분 2024년(제29기) 2023년(제28기) 2022년(제27기) 생산능력 생산실적 가동율 (1) 생산능력 산출근거(1) 산출기준(가)유효작업장(㎡)(나) 유효작업장 단위 면적당 생산량(Ton)(2) 산출방법(가) 유효작업장 면적 : 60,168㎡(나) 유효작업장 단위 면적당 생산량 : 0.5Ton(다) 총 생산능력((가)*(나)*12개월/12개월) : 30,084Ton[4] 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원)) 자산 소재지 기초가액 당기 증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 공시지가 : 437,000/㎡ 평택시 포승읍 포승산단로 39 공시지가 : 450,300/㎡ 건물 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 과세시가표준액 4,768백만원 평택시 포승읍 평택항만길 305 과세시가표준액 11,537백만원 평택시 포승읍 포승산단로 39 과세시가표준액 11,621백만원 구축물 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 기계장치 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 차량운반구 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 공구와기구 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 비품 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외 합계 4. 매출 및 수주상황 [1] 매출실적 (단위 : 백만원)) 매출유형 품목 2024년 (제29기) 2023년 (제28기) 2022년 (제27기) 화공플랜트 수출 내수 소계 TOWER 수출 내수 소계 수출 내수 소계 REACTOR 수출 내수 소계 에너지플랜트 BOP 수출 내수 소계 기타 에코 플랜트 등 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 [2] 판매경로 (1) 판매조직 그림3.jpg 판매조직 당사의 영업조직은 화공 플랜트 사업에서는 영업부문 산하 3개팀(영업1팀, 영업2팀, 기술영업팀)과 에너지 플랜트 사업에서는 에너지팀으로 구성되어 있습니다. 또 해외에는 전세계 주고객 국가에 각각의 Agency를 두고 영업활동을 하고 있습니다.(2) 판매경로 - 국내의 경우 : Inquiry - 사전기획(설계) - 수주(계약) - 설계 - 자재구매 - 제작 - 인도 or 설치 - 해외의 경우 : Inquiry or Agency - 사전기획(설계) - 수주(계약) - 설계 - 자재구매- 제작 - 인도 or 설치 (3) 판매전략 (1) 화공 플랜트 사업 당사는 수주 시 고려되는 중요 요소인 제작경험을 확대하고자 국내외 다양한 고객사들과의
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수주실적을 지속적으로 넓혀 감으로써, 기술력 및 품질에 대한 인식을 점진적으로 높여 그 브랜드 가치를 제고하고 있습니다. 또한 주요 고객사들과는 고객사의 수주전 입찰(Bidding)단계부터 당사와 함께 프로젝트 설계작업에 참여하여 향후 Client의 수주 직후 순차적으로 당사로의 발주가 이루어질 수 있도록 전략적인 영업/기술지원 활동을 하고 있습니다. (2) 에너지 플랜트 사업 당사의 에너지 플랜트 사업의 판매전략은 경쟁사와 구별되는 기술력과 안정적인 공사 수행 역량을 바탕으로 구성됩니다. 당사는 Surface Condenser, Feed Water Heater, Deaerator 등의 BOP 설비에 대한 자체 설계 및 성능 보증기술을 보유하고 있어 해외 선진업체의 과다한 라이선스 비용을 절감할 수 있으며 공사 수행 간 고객사의 각종 기술적 어려움을 적시에 지원할 수 있습니다. 이를 통해 당사의 제품은 경쟁력 있는 가격 및 높은 품질과 성능을 보장하고 있으며, 고객사의 만족도를 높여 에너지 플랜트 시장에서 성공적인 경쟁을 이끌어 나가고 있습니다. [3] 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 VESSEL OTHERS OTHERS OTHERS VESSEL VESSEL VESSEL VESSEL VESSEL VESSEL VESSEL TOWER TOWER VESSEL VESSEL VESSEL VESSEL BOP TOWER VESSEL BOP OTHERS VESSEL REACTOR OTHERS VESSEL TOWER VESSEL OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 [1] 시장위험(1) 외환위험당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 외화표시 자산 부채의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR GBP 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR GBP 합계 (2) 이자율위험수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.당사는 보고기간말 현재 순차입 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(3) 가격위험당사는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 지분증권이 없으므로 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.[2] 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라
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내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 이와 관련한 매출채권 및 미수금의 정상채권 및 손상채권의 내역과 손상되지 아니하였으나, 연체된 채권의 금액 및 연령분석내역은 주석 에 기술되어있습니다. [3] 자본위험관리당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금(*) 차감:현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 (*) 총차입금은 장ㆍ단기차입부채, 리스부채의 합계금액입니다. [파생상품 거래 현황] 당사는 당기말 현재 매매목적으로 국민은행 및 신한은행과 통화선도계약을 체결하고 잇으며, 모든 통화선도의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역서를 활용하여 평가하였습니다. (1) 당기말 현재 당사가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (외화:USD) 거래목적 종 류 계약통화 계약금액 (USD) 약정환율(원) 만기일 계약 매도 매입 건수(건) 매매목적 통화선도 USD KRW (2) 당기와 전기 중 파생상품과 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종 류 당기 전기 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실 통화선도 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 연구개발 실적 (가) 정부과제 수행실적 1) 광폭 압연클래드 후판을 이용한 강관 및 압력용기 제조기술 그동안 해외에서 구매하던 광폭 압연클래드를 국내에서 개발하는 연구과제로써 해당과제를 통해 상용화 수준의 국산 광폭 압연클래드 제품이 개발되었습니다. 당사는 해당 클래드를 활용한 시제품 제작 및 성능 검증을 실시하여 해외시장 판로 개척을 위한 기반 자료를 확보하였습니다. 이에 향후 해외에서 구매하던 광폭 압연클래드를 국내에서 구입함으로써 당사의 가격 및 납기 경쟁력을 향상시킬 것을 기대하고 있습니다. 2) 시멘트 산업 배출 CO2 활용 저탄소 연료화 기술 당사는 CCUS 관련 시멘트산업에서 발생하는 CO2를 포집/활용하여 합성가스를 생성하고 메탄올로 전환하는 기술을 국산화하는 국책과제를 참여중에 있습니다. 향후 해당 연구개발을 통해 당사는 차별화된 CO2 전환 플랜트 기술을 확립하고, 상업화 및 기술 고도화를 통한 해외 유관산업(시멘트, 철강, 석유화학 등)으로 확대 적용을 기대하고 있습니다. 3) 초고내식 Ti, Zr계 모합금 슬라브 제조, 클래드 압연 및 제품화 기술당사는 초고내식 Ti, Zr계 모합금 슬라브 제조, 클래드 압연 및 제품화 기술을 국산화하는 국책과제에 참여중에 있습니다.향후 해당 연구개발을 통해 당사는 Ti, Zr 클래드 제품화 기술을 확보하여 플랜트/발전/원자력 분야 등 초내부식/고온환경의 제품범위 확대를 기대하고 있습니다.(나) 연속 스케일 제거가 가능한 감압증발 시스템 연속 스케일 제거가 가능한 감압증발 시스템은 기존 폐수처리시스템으로 처리가 곤란한 고농도 침출수/음폐수 처리에 매우 효과적인 시스템입니다. 향후 당사는 해당 기술을 통해 침출수/음폐수처리에 어려움이 있는 전국 지자체 및 업체에 최적의 Solution을 제공할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 [1] 지적재산권 (가) 타회사와의 전략적 제휴 구분 회사 계약 체결시기 및 계약기간 계약 목적 및 내용 계약상의 주요내용 기술제휴 2023년 3월 12~ 2026년 3월 11일(3년) LICENSOR는 제품의 설계, 판매, 제조 및 운영과 관련하여 LICENSEE에게 노하우 및