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위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) 제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다.1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한
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비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리/운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) 제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는
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자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) 제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한
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유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) 제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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II. 자산유동화계획의 세부내용 1. 자산유동화계획의 개요 금 오천삼백육십억구천오백만(536,095,000,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 일십팔억(1,800,000,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채 및 금 구십일억오백만(9,105,000,000)원의 제1-3회 후순위 유동화사채를 발행합니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급 비고 제1-1회 3년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 3년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 제1-3회 3년 3개월 (주3) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 3.474%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전일 3년 만기 AAA공모 회사채 민평수익률(한국금융투자협회 고시) + 0.15%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.00%로 한다.(주3) 제1-3회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.00%로 한다. 2. 전반적인 내용 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주), 대신증권(주),우리종합금융(주), 유안타증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)는 26개 회사채를 인수합니다. 동 회사채(26개)를 신보2022제1차유동화전문(유)가 2022년 03월 29일 양수합니다.신보2022제1차유동화전문(유)는 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 2022년 03월 29일에 금 오천삼백육십억구천오백만(536,095,000,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채, 금 일십팔억(1,800,000,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채 및 금 구십일억오백만(9,105,000,000)원의 제1-3회 후순위 유동화사채를 발행하고, 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주), 대신증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)이 총액인수합니다. 동 유동화전문유한회사는 중소기업은행으로부터 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받으며, 신용보증기금은 중소기업은행의 신용공여금액에 대하여 보증합니다.신보2022제1차유동화전문(유)는 2022년 03월 29일에 양도받은 회사채(26개)로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환합니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용하며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항금 일백구억오백만(10,905,000,000)원(유동화자산 총액의 1.99%)의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안정성을 제고합니다.※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회 후순위 공모사채는 한국해양진흥공사에 매출되며, 제1-3회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에
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양도됩니다.(2) 보증 및 신용공여신보2022제1차유동화전문(유)와 중소기업은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 중소기업은행이 신용공여를 제공합니다. 중견 및 대기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 중소기업은행의 신용공여를 보증합니다. 2022년 03월 30일 신보2022제1차유동화전문(유), (주)에스비에이드, 중소기업은행 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결합니다. 보증원금은 선순위 유동화사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2022년 03월 30일 부터 2025년 04월 09일까지 입니다. 신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 중소기업은행 신용공여 금액 신용공여 조건 업무위탁계약 7조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2022년 03월 21일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2022년 03월 30일 체결 완료하였습니다.※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여약정서를 참조하시기 바랍니다 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, 중소기업은행의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 중소기업은행의 신용공여 등의 보강장치를 통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다. 2. 유동화자산에 관한 사항 1) 유동화자산의 현황 가. 개 요 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 하이투자증권(주), 대신증권(주), 우리종합금융(주), 유안타증권(주) 및 아이비케이투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(26개) 총 금 오천사백칠십억(547,000,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) [구분 : 회사채] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도금액 신한금융투자 금강공업(주) 커버리지2부 (중 략) 케이비증권 에스케이실트론(주) SF1부 합 계 나. 유동화자산의 종류별 세부명세 [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2024.12.31] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권번호 증권발행인 이자율 당기말금액 비고 취급부서 신한금융투자 금강공업(주) 커버리지2부 (중 략) 케이비증권 에스케이실트론(주) SF1부 합 계 [구분 : 주식] [작성기준일 : 2024.12.31.] (단위 : 주, 원) 일련번호 종목명 발행자 주식수 출자전환금액 당기말금액 비고 주식 (주)카프로 합계 ※ 회사채 발행자인 '(주)카프로'가 기업구조조정촉진법에 의한 공동관리절차에 의해 유동화대출채권 중 일부금액을 출자전환함에 따라 취득한 주식으로, 당기말 현재 출자전환에 따라 회사가 보유하고 있는 주식수 및 출자전환금액은 상기표와 같습니다. 2) 유동화자산의 변동내역 및 분석내용 가. 유동화자산의 변동내역 [작성기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 원) 구 분 금 액 기 초 금 액 당기감소액 누적감소액 당기말금액 나.
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유동화계획 원금상환스케줄 및 실제원금회수실적 (단위 : 원) 일자 유동화계획시상환스케줄 실제회수실적 원 금 이 자 원 금 이 자 합계 3) 유동화자산과 관련된 기타 필요한 사항 : 해당사항 없음. 3. 유동화증권에 관한 사항 1) 유동화증권의 현황 【사채】 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액 발행일 만기 이자율 이자지급방법 발행방법 신용등급 조기상환 비고 사유 금액 사채 선순위 Ｘ 1억원 2022년 03월 30일 2025년 03월 30일 3개월 후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2022년 03월 30일 2025년 06월 30일 4.00%(주1) 만기일시지급 공모 C(sf) Ｘ 1억원 2022년 03월 30일 2025년 06월 30일 4.00%(주2) 만기일시지급 공모 C(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.00%로 한다.(주2) 제1-3회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 4.00%로 한다.(주3) 신보2022제1차유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로 회사채 발행 및 대출을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 제1-1회 선순위 무보증사채 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 한국해양진흥공사에 매출될 예정이며, 제1-3회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. 2) 유동화증권의 향후 상환계획 및 방법 가. 상환 일정 (1) 1-1회 선순위 유동화사채 이자는 사채 발행일로부터 기산하여 각 원금상환 기일 전일까지 계산하며, 아래 이자지급기일에 매 3개월분의 이자를 후급한다. 매 3개월분의 지급이자의 계산은 다음 각 사채별 이자지급일 현재 유동화사채의 원금잔액에 유동화사채 이자율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만, 이자지급일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니한다. 2022년 06월 30일 2022년 09월 30일 2022년 12월 30일 2023년 03월 30일 2023년 06월 30일 2023년 09월 30일 2023년 12월 30일 2024년 03월 30일 2024년 06월 30일 2024년 09월 30일 2024년 12월 30일 2025년 03월 30일 2) 제1-2회 후순위 무보증사채 원리금 지급 일정원금은 2025년 06월 30일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2025년 06월 30일에 일시 지급한다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금(신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)과 자산유동화계획에 따른 신용공여채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)을 포함하여 “갑”과 중소기업은행 사이에 2022년 03월 21일 체결된 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제13호의 지급이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정한다.3) 제1-3회 후순위무보증사채원금은 2025년 06월 30일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2025년 06월 30일에 일시 지급한다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금(신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)과 자산유동화계획에 따른 신용공여채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함) 및 제 1-2회 후순위 무보증사채 원리금을 포함하여 “갑”과 중소기업은행 사이에 2022년 03월 21일 체결된 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제13호의 지급이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-3회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의
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액면 비율에 따라 안분배정한다.※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다.나. 상환 방법위탁자의 지시에 따라 자금관리자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2022제1차유동화전문(유) 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. [유동화전문회사의 현금흐름표] (단위 : 억원) 구 분 기초누적상환 가능액(A) 순현금흐름(B) 상환가능액(C=A+B) 원리금 상환금액(D) 상환 후 잔액(E=C-D) 2022년 03월 01일 ~ 2022년 03월 31일 2022년 04월 01일 ~ 2022년 04월 30일 2022년 05월 01일 ~ 2022년 05월 31일 2022년 06월 01일 ~ 2022년 06월 30일 2022년 07월 01일 ~ 2022년 07월 31일 2022년 08월 01일 ~ 2022년 08월 31일 2022년 09월 01일 ~ 2022년 09월 30일 2022년 10월 01일 ~ 2022년 10월 31일 2022년 11월 01일 ~ 2022년 11월 30일 2022년 12월 01일 ~ 2022년 12월 31일 2023년 01월 01일 ~ 2023년 01월 31일 2023년 02월 01일 ~ 2023년 02월 28일 2023년 03월 01일 ~ 2023년 03월 31일 2023년 04월 01일 ~ 2023년 04월 30일 2023년 05월 01일 ~ 2023년 05월 31일 2023년 06월 01일 ~ 2023년 06월 30일 2023년 07월 01일 ~ 2023년 07월 31일 2023년 08월 01일 ~ 2023년 08월 31일 2023년 09월 01일 ~ 2023년 09월 30일 2023년 10월 01일 ~ 2023년 10월 31일 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 30일 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 31일 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 31일 2024년 02월 01일 ~ 2024년 02월 29일 2024년 03월 01일 ~ 2024년 03월 31일 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 30일 2024년 05월 01일 ~ 2024년 05월 31일 2024년 06월 01일 ~ 2024년 06월 30일 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 31일 2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 31일 2024년 09월 01일 ~ 2024년 09월 30일 2024년 10월 01일 ~ 2024년 10월 31일 2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 30일 2024년 12월 01일 ~ 2024년 12월 31일 2025년 01월 01일 ~ 2025년 01월 31일 2025년 02월 01일 ~ 2025년 02월 28일 2025년 03월 01일 ~ 2025년 03월 31일 2025년 04월 01일 ~ 2025년 04월 30일 2025년 05월 01일 ~ 2025년 05월 31일 2025년 06월 01일 ~ 2025년 06월 30일 2025년 07월 01일 ~ 2025년 07월 31일 2025년 08월 01일 ~ 2025년 08월 31일 3) 자금의 차입ㆍ운용에 대한 계획 및 실적 1. 자금의 차입계획 및 차입실적 1) 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 업무위탁계약 제6조에 의거, 신보2022제1차유동화전문(유)가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [업무위탁계약서]제 6 조 (일시적 자금부족시
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차입)(1) 업무수탁자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 업무수탁자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 2) 자금의 차입실적 [작성기준일 : 2024.12.31] (단위 : 원) 구 분 금 액 비 고 단기차입금 2. 자금의 운용계획 및 운용실적 1) 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 2) 자금의 운용실적: 해당사항 없음.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동대표주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 한국투자증권(주)케이비증권(주)신한금융투자(주)하이투자증권(주)대신증권(주)우리종합금융(주)유안타증권(주),아이비케이투자증권(주) 구조화금융1부SF1부커버리지2부기업금융부Coverage본부DCM부기업금융팀Coverage1팀 팀장 김민식이사 이병선부장 허성훈이사 곽경훈부장 김남현부장 조헌성상무 김인호부장 곽철수 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 대명 회계사 최희섭 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 나이스신용평가 실장 황상운수석연구원 서승기 한국기업평가 책임연구원 조정현연구원 강지현 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 - 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 김현정차장 이재원 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 수탁사업팀 팀장 박준범 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 대리 현정아 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 이재원 2. 기타 : 해당사항 없음. 3. 부속명세서 : 해당사항 없음.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 내 용 회 사 명 (주)LG유플러스 설립연월일 1996년 7월 11일 대 표 이 사 황 현 식 본점소재지 서울시 용산구 한강대로32 (주)LG유플러스 빌딩(전화번호 : 02-3773-1114) 목 적 사 업 1. 전기통신사업(기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업)2. 인터넷멀티미디어방송사업 등의 방송통신융합서비스3. 정보의 축적/처리/제공 및 교환/인증/전송사업과 멀티미디어서비스 등4. 전기/정보통신에 관한 연구 및 기술개발5. 전기/정보통신사업 관련기기(멀티미디어 기기 포함)/장비의 구입, 제조, 판매, 임대 및 고객용역의 제공6. 전기/정보통신 관련기기, 장비 및 전기/정보통신 관련기술의 시험 및 검사7. 종합유선방송 전송망/분배망 사업 및 종합유선방송망을 이용한통신사업8. 지상파 DMB 관련 사업, 뉴미디어사업 등을 포함하는 정보통신사업 및 이와 관련 한 장비의 판매, 구입, 임대와 고객용역의 제공9. 시스템 컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 등 시스템통합사업 및 기타 컨설팅업 (정보보호컨설팅포함)10. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발/판매, 기억장치의 제조 및 판매/임대업11. 당해 시점에 있어서 법령의 규정이나 주무행정기관의 시책에 배치되지 아니 하는 경우에 그 범위 내에서의 기타 또는 진보된 통신서비스의 개발/제공 및 같은 범위 내의 서비스 관련 장비 또는 부품의 개발/제조12. 전기/정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대13. 위 사업을 위한 시설의 설치, 운용, 보전 및 임대14. 위 사업을 위한 용역 및 공사15. 전기/정보통신기술, 관련기기, 장비, 기타 통신용역 등의 국외로의 사용 허가 또는 판매 등 위 사업에 관련되는 해외사업16. 방문판매업, 전화권유판매업, 통신판매업(통신판매중개 포함)17. 방송채널사용사업18. 광고사업, 출판사업, 영상/오디오 기록물 제작 및 판매업19. 여행사업, 사진 촬영 및 처리업20. 전시 및 행사 대행업21. 결혼관련 정보 제공 등 관련 서비스 제공/중계사업, 혼례/혼수품의 도/소매 및 유통업22. 상품권의 발생 및 제작판매업23. 전기공사업24. 자동차매매사업25. 전자금융업26. 부동산 임대업27. 교육서비스업 및 평생교육시설 운영28. 무인비행장치(관련 모듈 포함)의 구입, 제조, 판매 및 대여업, 정비, 수리 또는 개조 서비스, 무인비행장치사용사업 등29. 에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업30. 위 사업에 관련되는 투자 및 출연31. 위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직/간접적으로 관련 되는 일체의 부대사업32. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무/부수업무33. 기타 정부로부터 인가/허가 또는 위임 받았거나 정부에 신고/등록한 사업 자본금(출자금등) 2,573,969백만원 (발행주식수:436,611,361, 1주당 액면가액:5,000원) 주요주주(출자자등) ㈜LG(37.66%), 국민연금공단(5.95%) 등 (*) 자본금 및 주요주주는 2024년 09월 30일 기준임. 나. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)LG유플러스의 사업 부문은 한국표준산업분류에 의거하여 전기통신업으로 분류되고 있으며, 모바일ㆍ스마트홈ㆍ기업인프라 등의 사업을 영위하고 5G기술을 바탕으로 각 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. 2022년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해 '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. '유플러스 3.0'을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다. 또한 지난 2023년 6월 30일 '타법인주식 및 출자증권취득결정(자율공시)'을 통한 (주)카카오모빌리티와의 합작 투자계약 이후, 2024년 4월 29일 공정거래위원회의 기업결합 승인을 득하였으며 2024년 6월 5일 합작법인인
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(주)LG유플러스볼트업을 설립하였습니다. 해당 법인을 통해 전기차 충전 시장의 경쟁력을 강화시켜 나갈 예정입니다. (주)LG유플러스의 2024년 3분기말 현재 모바일 누적 회선수는 2,787만 회선이며, 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비 68.2%의 가동률을 보이고 있습니다.2024년 3분기 연결기준 서비스수익은 전년 대비 2.9% 성장한 2조 9,904억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 3.5% 성장한 2조 7,772억원을 기록했습니다.2024년 3분기 (주)LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 57.0%, 스마트홈 24.0%, 기업인프라 15.8%, 전화 서비스 수익은 3.2%입니다. 2024년 3분기 연결기준 단말수익은 8,109억원으로 총 영업수익 3조 8,013억원을 기록하였습니다. (주)LG유플러스의 주요종속회사인 (주)LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 (주)LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 생활 필수가전 및 프리미엄 가전 등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다.(주)LG유플러스의 주요종속회사인 (주)미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어콘텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2023년 1월에는 중고폰 사업에 진출하였습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 보고부문 주요 품목 제29기 3분기 제28기 제27기 매출액 구성비율 매출액 구성비율 매출액 구성비율 (주)LG유플러스 부문 통신 및 기타매출 단말기 판매 등 (주)LG유플러스 부문 합계(주1) (주)LG헬로비전 부문 통신 및 기타매출 단말기 판매 등 (주)LG헬로비전 부문 합계(주1) 합 계 (주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. ※ 연결대상 종속회사 서비스 현황 (단위 : 백만원) 종속회사 사업부문 관련 서비스 제29기 3분기매출액(지분율) ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 무선통신 서비스 관련 고객 관리 등 ㈜미디어로그 MVNO사업 등 MVNO, S/W개발, 모바일 오픈플랫폼 및 콘텐츠 관련 서비스 제공 등 통신 서비스 미국내 국제 통신서비스 등 ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스 LG유플러스 초고속인터넷, VoIP, IPTV 관련 고객 관리 등 ㈜위드유 기타사무지원 서비스 LG유플러스 통신서비스 가입관련 구비서류 완비여부 확인대행 등 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 ㈜LG헬로비전(주1) 케이블티비사업 등 케이블TV, 인터넷, VoIP, MVNO, 광고 등 ㈜유플러스홈서비스 통신공사업 LG유플러스 홈서비스 개통, AS용역 제공 등 뮤렉스웨이브액티브시니어투자조합 투자업 벤처기업 투자 및 기술확보 목적 투자 ㈜씨브이파트너스(주1)(주2) 콜센터 및 텔레마케팅 서비스 LG헬로비전 유무선 통신서비스 관련 고객 관리 등 ㈜LG유플러스볼트업 전기차 충전서비스 전기차 충전서비스 (주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다. (주2) 중간지배기업인 ㈜LG헬로비전이 100%를 보유하고 있습니다. 나. 주요 제품의 가격 변동 추이 (주)LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은
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https://www.lguplus.com 의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다.(1) 주요 모바일 요금제 (주)LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.2022년 8월에는 새로운 5G 중간요금제 '심플+'를 출시하여 요금제 라인업을 다양화 하였고, 이를 통해 고객들의 비용 부담은 줄이고 선택권을 확대하였습니다.2023년 4월에는 전 국민의 생애주기에 맞춰 혜택을 확대한 신규 5G 요금제를 출시하여 고객의 선택권을 더욱 확대해 통신비 부담을 낮추고, 세대별 이용 행태에 따라 혜택을 늘렸습니다.2023년 7월에는 일반 5G요금제보다 최대 60GB의 데이터를 추가 제공하는 20대 전용 요금제 '유쓰'를 출시하며 20대 고객의 혜택을 확대하기 위해 노력하였습니다.2023년 10월에는 고객에게 초개인화된 통신 경험을 제공하는 라이프스타일 플랫폼 '너겟(Nerget)'을 선보이며, 고객 데이터 사용량에 따라 선택할 수 있는 5G 온라인 전용 요금제 16종을 출시하였습니다.2024년 3월에는 고객의 요금제 선택권을 확대하기 위해 '5G 베이직+'를 출시함과 동시에 가계통신비 절감을 위해 월 3만원대 신규 요금제인 '5G 미니'를 출시하였습니다. 또한, 기존 요금제인 '5G 라이트+', '5G 슬림+' 요금제의 데이터 제공량도 대폭 확대하였으며, 청년 연령을 29세에서 34세로 확대해 청년 혜택 대상을 넓히고자 노력하였습니다. 요금제 월정액 데이터 음성/메시지 5G 시그니처 130,000원 무제한 기본제공 5G 프리미어 5G 스탠다드 75,000원 150GB 5G 스탠다드 에센셜 70,000원 125GB 5G 데이터 슈퍼 68,000원 95GB 5G 데이터 플러스 66,000원 80GB 5G 데이터 레귤러 63,000원 50GB 5G 심플+ 61,000원 31GB 5G 베이직+ 59,000원 24GB 5G 라이트+ 55,000원 14GB 5G 슬림+ 47,000원 9GB 5G 미니 37,000원 5GB 유쓰 5G 스탠다드 75,000원 210GB 유쓰 5G 스탠다드 에센셜 70,000원 185GB 유쓰 5G 데이터 슈퍼 68,000원 135GB 유쓰 5G 데이터 플러스 66,000원 110GB 유쓰 5G 데이터 레귤러 63,000원 70GB 유쓰 5G 심플+ 61,000원 41GB 유쓰 5G 베이직+ 59,000원 36GB 유쓰 5G 라이트+ 55,000원 17GB 유쓰 5G 슬림+ 47,000원 10GB 유쓰 5G 미니 37,000원 9GB 5G 시니어 A형 45,000원 10GB 5G 시니어 B형 43,000원 10GB 5G 시니어 C형 39,000원 10GB (2) 주요 홈서비스 요금제 IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 지난 2022년 10월에는 고객이 다양한 OTT 콘텐츠를 한 곳에서 편리하게 시청할 수 있는 'OTT TV'를 출시 하였고, 고객이 보기 편한 서비스를 만들기 위해 pain-point에 지속적으로 귀기울인 결과, 2023년 8월에는 OTT TV를 업그레이드 한 'U+tv next 2.0'을 출시하였습니다. 'U+tv next 2.0'을 통해 OTT, VOD, 실시간 시청의 경계가 없는 편리한 시청 경험 및 'OTT 비교', '나의 구독' 등 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 2023년 9월에는 하나의 요금제로 인기 방송 콘텐츠 VOD 11만편을 이용할 수 있는 '프리미엄 환승구독' 상품을 출시하여 고객의 시청경험 혁신을 위해 노력하였으며, 2024년 6월에는 해외 콘텐츠 시청에 대한 고객의 니즈가 증가하는 것을 고려하여 국내 최초로 독점 공개하는 해외 OTT 오리지널 인기작을 포함해 전 장르의 콘텐츠 7만여 편을 시청할 수 있는 U+tv 구독 상품 '유플레이'를 출시하였습니다.
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구분 요금제 요금(3년약정) 속도/혜택 인터넷 프리미엄 안심1G 42,900원 최대 1Gbps 프리미엄 안심 500M 37,400원 최대 500Mbps 프리미엄 안심 100M 25,300원 최대 100Mbps IPTV 프리미엄 넷플릭스 UHD 31,300원 넷플릭스 프리미엄 프리미엄 티빙플러스 30,000원 티빙 프리미엄 프리미엄 디즈니+ 28,600원 디즈니+ 프리미엄 프리미엄 넷플릭스HD 27,800원 넷플릭스 스탠다드 프리미엄 내맘대로 27,500원 매달 원하는 혜택1가지 선택 프리미엄 티빙 27,000원 티빙 스탠다드 프리미엄 환승구독 25,300원 보고싶은 콘텐츠에 따라자유이용권 환승 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 (주)LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다. 생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수 단위 : 만 회선 사업부문 제29기 3분기 제28기 제27기 이동통신 합 계 나. 생산실적 (1) 생산실적 : (LTE, 5G 가입자 수) (단위 : 만 회선 사업부문 제29기 3분기 제28기 제27기 이동통신 합 계 주1) 제27기의 가입자는 2G회선을 제외한 LTE, 5G 가입 회선 수로 기재 (2) 가동률 (단위 : %) 사업부문 제29기 3분기 제28기 제27기 이동통신 합 계 주1) 가동률=생산실적/생산능력 다. 생산설비의 현황 등 연결실체는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다. 연결실체의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분(주1) 사업장 소재지 면적(㎡) 장부가액 공시지가 ㈜LG유플러스 용산사옥 서울시 용산구 한강대로 32 마곡사옥 서울시 강서구 마곡중앙8로 71 상암사옥 서울시 마포구 월드컵북로 416 방배사옥 서울시 서초구 효령로 58 안양사옥 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 37 평촌1 IDC 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 29 서초1 IDC 서울시 서초구 남부순환로 2481 서초2 IDC 서울시 서초구 남부순환로337가길 40 논현 IDC 서울시 강남구 언주로 616 중앙교환국사 서울시 금천구 시흥대로 479 인천교환국사 인천시 남동구 인주대로 603 원주교환국사 강원도 원주시 북원로 2449 수원교환국사 경기도 수원시 경수대로 662 광주교환국사 광주시 서구 무진대로 951 대구교환국사 대구시 동구 동대구로 440 대전교환국사 대전시 중구 계룡로 770 부산교환국사 부산시 사상구 감전천로 216 평촌2 IDC 경기도 안양시 동안구 벌말로 113 기 타 소 계 ㈜LG헬로비전 의정부사옥 경기도 의정부시 평화로 340 인천사옥 인천광역시 부평구 부흥북로 7 원주사옥 강원도 원주시 동부순환로 154-25 전포사옥 부산광역시 부산진구 서전로46번길 48 대구교환국사 대구광역시 수성구 청수로 165 기 타 소 계 총 계 주1) 연결재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다. 라. 설비의 투자계획 등(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자 (단위 : 억원) 투자 대상 투자의 목적 내용 기간 총투자 예정액 기 지출 금액 향후 기대효과 네트워크/공통 네트워크 유지보수 및기업매출연동투자 1) 네트워크 유지보수 및 투자2) 기업매출연동 투자 및 유선 네트워크 투자3) AI, 5G 등 미래사업 관련 투자 2024년 1) 5G 등 미래사업 기반 강화2) 경상투자 및 사업확대 주1) 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다. 주2) 기지출 금액은 2024년 9월 30일 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (연결) (단위: 백만원) 보고부문 수익 구분 주요 재화 및 용역 제29기 3분기 제28기 제27기 (주)LG유플러스 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 한 시점에 인식 단말기 판매 등
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(주)LG유플러스 부문 합계(주1) (주)LG헬로비전 부문 기간에 걸쳐 인식 통신 및 기타매출 한 시점에 인식 단말기 판매 등 (주)LG헬로비전 부문 합계(주1) 합 계 (주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (주)LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2024년 9월 30일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다. (2) 판매경로 직영채널(유플러스 스퀘어, U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식의 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어지고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다. - 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다. - 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다. (4) 판매전략 - 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품을 개발하고 있습니다. - 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력을 운용하고 있습니다. 다. 재무에 관한 사항 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제29기 3분기 제28기 제27기 2024년 9월 말 2023년 12월 말 2022년 12월 말 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타의자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 영업수익(매출액) 영업이익 당기순이익 기본주당이익 1,061원 1,504원 1,539원 희석주당이익 1,061원 1,504원 1,539원 [( )는 부(-)의 수치임] 라. 임원 및 직원 등에 관한 사항 가. 임원 현황 (1) 임원 현황 ( 기준일 : 2024년 09월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 황현식 남 사장 사내이사 상근 CEO KAIST 산업공학 석사, (現)LG유플러스 계열회사등기임원 10년10개월 여명희 여 전무 사내이사 상근 CFO/CRO 경북대 회계학 학사, (現)LG유플러스 계열회사등기임원 12년9개월 홍범식 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사사외이사후보추천위원회 컬림비아대 경영학 석사,(前)Bain 코리아 대표,(現)(주)LG 경영전략부문장 계열회사등기임원 2년6개월 윤성수 남 사외이사 사외이사 비상근 감사위원회위원장사외이사후보추천위원회ESG위원회 일리노이대 회계학 박사, (前)KB캐피탈 사외이사,(前)한국회계기준원 비상임위원, (前)HD현대인프라코어 사외이사 (現)종근당고촌재단 감사 ,(現)고려대학교 경영학과 교수 계열회사등기임원 3년9개월 김종우 남 사외이사
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사외이사 비상근 사외이사후보추천위원회위원장감사위원회ESG위원회내부거래위원회 KAIST 산업경영학 박사,(前)한국데이터마이닝학회 이사(前)한국지능정보시스템학회 회장,(前)주식회사 한양비즈랩 대표이사,(前)한국경영과학회장,(現)한양대 경영대학 교수 계열회사등기임원 3년6개월 남형두 남 사외이사 사외이사 비상근 내부거래위원회위원장감사위원회ESG위원회 워싱턴대 로스쿨 법학 석사,(前)한국야구위원회 야구발전위원회 위원,(前)대통령직속 4차산업혁명위원회 위원,(前)연세대학교 법학전문대학원 원장,(現)연세대학교 법학전문대학원 교수 계열회사등기임원 2년6개월 엄윤미 여 사외이사 사외이사 비상근 ESG위원회위원장감사위원회내부거래위원회 인시아드대 경영학 석사, (前)IBM 컨설턴트,(前)McKinsey Engagement Manager(팀장)(前)이곤젠더 인터내셔널 서울사무소 부사장,(前)씨프로그램 대표이사,(前)카카오임팩트재단 등기이사,(前)교육부 미래교육위원회 위원,(前)사단법인 교육실험실21 등기이사,(現)도서문화재단씨앗 등기이사(現)카카오임팩트재단 이사,(現)아산나눔재단 등기이사 계열회사등기임원 1년11개월 정수헌 남 부사장 미등기 상근 Consumer부문 스탠포드 컴퓨터공학 석사, (前)Sprint,(前)LG전자, (現)LG유플러스 3년 3개월 권준혁 남 부사장 미등기 상근 NW부문 KAIST 경영과학 박사, (現)LG유플러스 16년 9개월 이철훈 남 전무 미등기 상근 커뮤니케이션센터 플로리다대 광고홍보학 석사, (前)LG전자,(現)LG유플러스 1년 10개월 김범순 남 전무 미등기 상근 법무실 미네소타대 법학 석사, (前)LG디스플레이,(前)LG이노텍, (現)LG유플러스 1년 10개월 권용현 남 전무 미등기 상근 기업부문 UC버클리대 MBA 석사, (前)LG경영연구원,(現)LG유플러스 2년 4개월 양효석 남 전무 미등기 상근 CHO 코넬대 노동관계학 석사, (現)LG유플러스 8년 9개월 이상엽 남 전무 미등기 상근 CTO 부산대 전자계산학 석사, (現)LG유플러스 8년 9개월 김새라 여 전무 미등기 상근 CX센터 일리노이대 경영학 석사, (前)Johnson,(現)LG유플러스 7년 3개월 이재원 남 전무 미등기 상근 MX/디지털혁신그룹 연세대 정치외교학 학사, (前)㈜LG,(現)LG유플러스 1년 10개월 임장혁 남 전무 미등기 상근 기업고객그룹 조지워싱턴대 경영학 석사, (前)미디어로그,(現)LG유플러스 3년 7개월 박성율 남 전무 미등기 상근 기업사업혁신그룹 아주대 마케팅학 석사, (現)LG유플러스 6년 9개월 이덕재 남 전무 미등기 상근 CCO 서울대 EMBA 석사, (前)CJ ENM, (現)LG유플러스 2년 9개월 황규별 남 전무 미등기 상근 인디애나대 MBA 석사, (前)AT,(現)LG유플러스 2년 8개월 홍관희 남 전무 미등기 상근 사이버보안센터 디트로이트머시대 컴퓨터공학 석사, (前)쿠팡,(前)삼성카드, (現)LG유플러스 1년 3개월 정현주 여 전무 미등기 상근 연세대 사회학 석사, (前)NHN, (前)Kakao,(現)LG유플러스 1년 3개월 전병기 남 전무 미등기 상근 AX기술그룹 포항공대 컴퓨터공학 박사, (前)SK플래닛,(前)e-Bay Korea, (現)LG유플러스 3년 10개월 김상수 남 상무 미등기 상근 홍보담당 전남대 마케팅학 석사, (現)LG유플러스 10년 9개월 송대원 남 상무 미등기 상근 기술개발그룹 플로리다공과대 전기공학 박사, (現)LG유플러스 7년 9개월 인현철 남 상무 미등기 상근 유선경쟁력강화TF 인하대 전자계산학 석사, (現)LG유플러스 6년 9개월 김지혁 남 상무 미등기 상근 LSR/UX담당 서던캘리포니아대 MBA 석사, (前)LG전자,(前)LG헬로비전, (現)LG유플러스 3년 10개월 안형균 남 상무 미등기 상근 기업AI사업그룹 충북대 무역학 학사, (現)LG유플러스 5년 9개월 김건우 남 상무 미등기 상근 CSEO 연세대 경제학 석사, (現)LG유플러스 5년 9개월 전경혜 여 상무 미등기 상근 디지털CX담당 한국항공대 항공통신공학 학사, (現)LG유플러스 5년 9개월 이건영 남
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상무 미등기 상근 스마트홈사업담당 연세대 기계공학 석사, (現)LG유플러스 5년 9개월 노성주 남 상무 미등기 상근 NW기술그룹 고려대 전산학 석사, (現)LG유플러스 5년 9개월 정혜윤 여 상무 미등기 상근 마케팅그룹 레스터대 MBA 석사, (現)LG유플러스 5년 9개월 이형민 남 상무 미등기 상근 수도권인프라담당 연세대 경영학 석사, (現)LG유플러스 4년 9개월 곽준영 남 상무 미등기 상근 Access망담당 한양대 전자공학 학사, (現)LG유플러스 4년 9개월 최윤호 남 상무 미등기 상근 미래기술/전략담당 연세대 전파공학 학사, (現)LG유플러스 4년 9개월 박찬승 남 상무 미등기 상근 연세대 정치외교학 학사, (現)LG유플러스 4년 9개월 전승훈 남 상무 미등기 상근 유선사업담당 경희대 경제학 학사, (現)LG유플러스 4년 9개월 김지훈 남 상무 미등기 상근 CSO 서울대 심리학 석사, (前)㈜LG, (現)LG유플러스 4년 9개월 강종오 남 상무 미등기 상근 모빌리티사업담당 명지대 컴퓨터공학 석사, (現)LG유플러스 4년 9개월 이희성 남 상무 미등기 상근 노경/지원담당 코넬대 인사조직관리 석사, (前)㈜LG,(現)LG유플러스 4년 9개월 김남수 남 상무 미등기 상근 강남영업담당 KAIST 경영학 석사, (現)LG유플러스 4년 9개월 임성준 남 상무 미등기 상근 NW인프라운영그룹 전북대 정보통신공학 석사, (現)LG유플러스 3년 9개월 임방현 남 상무 미등기 상근 서부기업고객담당 연세대 행정학 학사, (現)LG유플러스 3년 9개월 정영훈 남 상무 미등기 상근 기업AI사업담당 광운대 제어계측공학 학사, (現)LG유플러스 3년 9개월 정철 남 상무 미등기 상근 Consumer영업그룹 서울대 MBA 석사, (現)LG유플러스 3년 9개월 박수 남 상무 미등기 상근 고객가치혁신담당 고려대 경영학 석사, (現)LG유플러스 3년 9개월 염상필 남 상무 미등기 상근 펫플랫폼트라이브 퍼듀대 MBA 석사, (現)LG유플러스 3년 9개월 배은옥 여 상무 미등기 상근 클라우드기술Lab 서울시립대 전산통계학 학사, (現)LG유플러스 3년 9개월 정소이 여 상무 미등기 상근 Data엔지니어링Lab 경북대 통계학 학사, (前)두산인프라코어,(前)CJ올리브네트웍스, (現)LG유플러스 3년 9개월 성준현 남 상무 미등기 상근 AX추진담당 조지아공과대 전기컴퓨터공학 박사, (前)SK텔레콤,(前)LG경제연구원, (現)LG유플러스 3년 6개월 정지현 여 상무 미등기 상근 Agile 숙명여대 경영학 학사, (前)Accenture,(前)SAP코리아, (現)LG유플러스 3년 3개월 정성권 남 상무 미등기 상근 IT/플랫폼빌드그룹 부산대 컴퓨터공학 학사, (前)삼성전자,(前)쿠팡, (現)LG유플러스 3년 0개월 박경중 남 상무 미등기 상근 대외협력담당 연세대 IT경영전략 석사, (現)LG유플러스 2년 9개월 김영준 남 상무 미등기 상근 금융담당 서울대 경제학 학사, (現)LG유플러스 2년 9개월 김현민 남 상무 미등기 상근 기업파트너담당 연세대 경영학 석사, (現)LG유플러스 2년 9개월 이진혁 남 상무 미등기 상근 모바일서비스개발Lab KAIST 산업경영학 석사, (現)LG유플러스 2년 9개월 강진욱 남 상무 미등기 상근 디지털커머스트라이브 KAIST iMBA 석사, (現)LG유플러스 2년 9개월 오인호 남 상무 미등기 상근 홈사업담당 연세대 공정거래법무 석사, (現)LG유플러스 2년 9개월 이상진 남 상무 미등기 상근 콘텐츠IP사업담당 연세대 언론홍보대학원 방송영상학 석사,(前)CJ ENM, (前)HYBE, (現)LG유플러스 2년 9개월 김태훈 남 상무 미등기 상근 광고커머스사업담당 한양대 MBA 석사, (前)SK텔레콤,(前)LG경영연구원, (現)LG유플러스 2년 4개월 정숙경 여 상무 미등기 상근 기업디지털채널담당 고려대 경제학 학사, (現)LG유플러스 1년 9개월 강봉수 남 상무 미등기 상근 품질혁신센터 고려대 전자컴퓨터공학 석사, (前)LG정보통신,(現)LG유플러스 1년 9개월 정하준 남 상무 미등기 상근 서비스망담당 한양대 전파공학
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학사, (前)한국전력공사,(現)LG유플러스 1년 9개월 장준영 남 상무 미등기 상근 마케팅전략담당 고려대 경영학 석사, (現)LG유플러스 1년 9개월 강종일 남 상무 미등기 상근 강북영업담당 광운대 전파공학 학사, (前)원덱정보통신,(現)LG유플러스 1년 9개월 박형민 남 상무 미등기 상근 경영기획담당 워싱턴대 MBA 석사, (前)LG전자, (現)LG유플러스 1년 9개월 이재선 남 상무 미등기 상근 정도경영담당 고려대 응용전자공학 학사, (前)LG경영개발원,(現)LG유플러스 0년 9개월 김수경 남 상무 미등기 상근 기술지원담당 중앙대 경영학 석사, (現)LG유플러스 0년 9개월 이형근 남 상무 미등기 상근 홍보담당 고려대 신문방송학 학사, (前)LG전자,(現)LG유플러스 0년 9개월 배경룡 남 상무 미등기 상근 경인인프라담당 KAIST 경영학 석사, (現)LG유플러스 0년 9개월 이현승 남 상무 미등기 상근 옴니채널CX담당 한국외대 포르투갈어 학사, (現)LG유플러스 0년 9개월 김성묵 남 상무 미등기 상근 전략투자/제휴담당 스탠포드대 과학경영학 석사, (現)LG유플러스 0년 9개월 김동연 남 상무 미등기 상근 회계담당 헐트국제경영대 MBA 석사, (前)㈜LG,(現)LG유플러스 0년 9개월 주1) 2024년 9월 30일 기준 재직임원 및 주식소유현황 입니다. 주2) 2024년 9월 30일 기준 등기임원의 임기 만료일은 다음과 같습니다. - 2025년 정기주총일: 남형두, 홍범식 - 2026년 정기주총일: 윤성수, 엄윤미, 여명희 - 2027년 정기주총일: 황현식, 김종우 주3) 작성기준일(2024년 9월 30일) 현재 임원 중 과거 임원으로 재직했던 회사가 파산, 회생 또는 채권금융기관협의회와의 경영정상화이행약정의 체결이 있는 대상자는 없습니다. 주4) '재직기간'은 (주)LG유플러스의 임원이 된 시점부터 작성기준일까지의 기간으로 계산하였습니다. 주5) '주요경력'의 이전 경력은 최근 5년간의 경력을 기재하였으며, 별도로 기재되지 않은 임원은 과거 5년간 경력이 (주)LG유플러스에 해당하는 임원입니다. (2) 겸직현황 성명 등기임원 여부 직위 겸직 현황 및 직위 윤성수(비상근) 등기임원 사외이사 고려대학교 경영학과 교수종근당고촌장학재단 감사 김종우(비상근) 등기임원 사외이사 한양대 경영대학 교수한국전자거래학회 이사 남형두(비상근) 등기임원 사외이사 연세대학교 법학전문대학원 교수 엄윤미(비상근) 등기임원 사외이사 도서문화재단씨앗 이사아산나눔재단 이사카카오임팩트재단 이사 홍범식(비상근) 등기임원 기타비상무이사 ㈜LG헬로비전 기타비상무이사㈜LG 경영전략부문장 이상엽(상근) 미등기임원 전무 차세대모바일연구조합 대표 이재원(상근) 미등기임원 전무 ㈜미디어로그 기타비상무이사 전병기(상근) 미등기임원 전무 포티투마루 기타비상무이사 박형민(상근) 미등기임원 상무 ㈜미디어로그 기타비상무이사㈜씨에스리더 기타비상무이사㈜아인텔레서비스 기타비상무이사㈜씨에스원파트너 기타비상무이사㈜위드유 기타비상무이사㈜유플러스홈서비스 기타비상무이사 김동연(상근) 미등기임원 상무 ㈜미디어로그 감사 ㈜LG유플러스볼트업 감사 정혜윤(상근) 미등기임원 상무 통신대안평가준비법인 기타비상무이사 김성묵(상근) 미등기임원 상무 레뷰코퍼레이션 기타비상무이사 이상진(상근) 미등기임원 상무 드림팩토리 기타비상무이사 김태훈(상근) 미등기임원 상무 지니웍스 기타비상무이사인덴트코퍼레이션 기타비상무이사 김지훈(상근) 미등기임원 상무 ㈜LG유플러스볼트업 기타비상무이사 (3) 작성기준일(2024년 9월 30일) 이후 임원 소유주식 수 변동사항 - 해당사항 없음 (4) 보고기간 종료일(2024년 9월 30일) 이후 신규 선임 임원 및 직위변동 현황 - 해당사항 없음(5) 보고기간 종료일(2024년 9월 30일) 이후 퇴임/전출 임원 현황 - 해당사항 없음 나. 직원 등 현황 해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기/사업보고서에 기재 예정) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약 제 5 조 (유동화자산의
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추심)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 할부금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매달 7일, 17일 및 28일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기할부대금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 7일, 17일 및 28일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 7일, 17일 및 28일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 매달 7일, 17일 및 28일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 1개월 이상 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 할부신용보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 잔존할부금, 할부만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제8항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약 제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급 청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는
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업무수탁자가 사전에 서면으로 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 서면에 의한 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 하며, 유동화사채에 투자한 투자자의 이익을 보호하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에 한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 유동화대상자산은 고객의 통신요금과 함께 회수되는 단말기할부대금채권이란 특성상, 별도의 계좌로 따로 회수하는 방식을 취하고 있지 않습니다. 대신 (주)LG 유플러스의 통합고객관리 시스템인 U CUBE를 통해 전산상의 채권 데이터 중 유동화전문회사로 양도되는 채권에 양도사실을 표시하여 자산보유자의 고유자산과 구분 관리되고 있습니다. (주1) 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리(주)LG유플러스의 통합고객관리 시스템인 U CUBE를 통해, 고객데이터와 링크되는 "보험관리번호"를 활용하여 유동화자산 데이터는 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다.(주2) U CUBE 시스템이란 (주)LG유플러스의 통합고객관리 (가입, 해지, 대금 계산, 청구, 납부, 연체 등)를 목적으로 하는 시스템입니다.고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 U CUBE 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다.(주3) 고객가입계약서 관리 현황가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 (주)LG 유플러스의 통합고객관리 시스템인 U CUBE에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. ▶ 자산관리위탁계약 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고,
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자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 잔존할부금, 할부만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제8항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우4. 신용보증계약에 정한 바에 따라 유동화자산을 신용보증기관에게 대물변제하는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약 제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 할부매매계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터파일 기타 증빙서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.▶ 자산관리위탁계약 제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3) 자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이
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유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 이에 응하여 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약 제 10 조 (자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약 제 11 조 (자산관리자의 약정사항)자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다.6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에
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중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다.13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.1. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것2. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것3. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인?검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약 제 12 조 (자산관리자의 손해배상)(1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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II. 자산유동화계획의 세부구조 가. 개요1) 본건 자산유동화계획의 기본구조는 유플러스파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사가 자산보유자인 (주)LG유플러스로부터 양수받은 단말기할부대금채권을 기초로 유동화사채를 발행하여 유동화자산의 매매대금을 지급하고, 동 유동화자산으로부터 회수되는 금원으로 유동화사채의 원리금을 지급하는 구조입니다.2) 자산보유자인 (주)LG유플러스는 2024년 01월 01일 ~ 2024년 02월 29일 발생한 단말기할부대금채권 중 일부를 유동화하고자 유동화대상자산을 선정한 바, 유동화자산 확정일(2024년 02월 29일) 기준 채권 잔액(기준일 현재 유동화자산의 적격을 갖추지 못한 채권 및 48개월 초과 할부채권 등 제외)을 삼일회계법인 평가(평가금액 금 313,106,104,570원)를 통해 금 311,100,000,000원에 유플러스파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사에 양도합니다.3) 유플러스파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사는 상기 유동화자산 양수를 위한 매매대금 금 311,100,000,000원을 유동화사채의 발행일에 현금으로 자산보유자가 지정하는 계좌에 입금하는 방식으로 지급합니다. ▶ 유동화자산양도계약 제 4 조 (매매의 효력발생)(1) 유동화자산의 매매는 이 계약 체결일에 그 효력이 발생한다.(2) 유동화자산의 매매의 효력발생일로부터 양도된 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 전적으로 양수인에게 귀속하며, 양도된 유동화자산에 부수하는 모든 권리 역시 양수인에게 귀속한다. 다만, 양수인은 매매대금을 지급할 때까지 유동화자산의 원리금 수령 또는 권리보전의 목적 이외에는 유동화자산에 대한 권리를 행사하지 아니한다.(3) 양도인은 양도된 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하며, 양수인은 유동화자산의 매수를 위하여 지급한 대가의 반환청구권을 가지지 아니한다. 다만, 본항은 제7조에 규정한 양수인의 권리에 영향을 미치지 아니한다.(4) 유동화자산 확정일 이후 제1항에 규정된 매매의 효력발생일 이전에 일부 또는 전부가 상환된 유동화자산에 대하여는 양도인이 양수인에게 그와 같이 상환된 금원(이 경우 상환된 날로부터 양도인이 양수인에게 지급한 날까지의 이자는 가산하지 않기로 한다)을 제3조에 따라 매매대금을 지급하기 전까지 지급하기로 하며, 이 경우 제3조에 따른 매매대금과 그 대등액에서 상계할 수 있다. 다만, 위 상환된 금원 중 양수인이 유동화사채의 발행일 이전에 지급하여야 하는 유동화사채의 발행과 관련된 제비용(유동화사채의 발행과 관련한 발행 분담금, 상장 신청시 소요되는 상장수수료, 연부과금 등을 포함한다)에 해당하는 금원은 그 지급하여야 하는 날에 업무위탁계약에 따라 개설된 자산관리계좌에 입금하는 방식으로 양수인에게 지급하는 것으로 한다. 4) 유플러스파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사는 상기 유동화자산 양수를 위한 매매대금 지급을 위하여 양수한 유동화자산을 기초로 유동화사채 308,000,000,000원을 발행하고, 발행된 유동화사채는 유플러스파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사가 자산보유자로부터 양수받은 단말기할부대금채권 및 그에 부수하는 권리로부터 발생하는 현금흐름을 재원으로 하여 원리금을 지급받게 됩니다.5) 유동화사채의 신용보완을 위하여, ① 하나은행이 발행일로부터 제1-18회 무보증 유동화사채의 상환일까지 제1-1회 ~ 제1-18회 무보증 유동화사채에 대하여 92억원 한도의 신용공여1을 제공하고, 발행일로부터 제1-19회 무보증 유동화사채의 상환일까지 제1-19회 무보증 유동화사채에 대하여 11억원 한도의 신용공여2를 제공하며, ②양도인인 (주)LG유플러스로 하여금 전체 단말기할부가입자에 대하여 보증보험(서울보증보험)에 가입(현재 양도대상자산의 100%가 서울보증보험에 할부신용보험이 가입되어 있음)하도록 하며, ③ (주)LG유플러스가 양도한 자산이 유동화자산의 적격요건을 갖추지 못하였을 경우, 양도인인 (주)LG유플러스로 하여금 하자담보책임을 부담하도록 하며 ④ 일정한 사유가 발생하는 경우 업무수탁자인 하나은행이 예비 대체자산관리자가 되며, 자산관리위탁계약이 해지되는 경우
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대체자산관리자가 됩니다. 또한 업무수탁자는 업무수탁자가 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자가되는 경우에도 자산관리업무의 연속성에 지장이 없는 범위에서 제3자를 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자로 선임할 수 있습니다. 이를 통해 유사시에도 자산유동화가 원활하게 진행되도록 함으로써 유동화증권 투자자의 권익이 안전하게 보호될수 있도록 하고 있습니다.6) 자산보유자인 (주)LG유플러스는 자산관리자로서 유동화자산의 관리, 운용 및 처분 등의 제반업무를 담당하며, 하나은행은 업무수탁자로서 유플러스파이브지제칠십사차유동화전문 유한회사 명의의 자산관리계좌 관리, 유동화사채의 원리금 상환, 재무제표의 작성, 사업보고서의 공시, 투자자 보호 등의 업무를 담당합니다. 또한 일정한 사유가 발생하는 경우 업무수탁자인 하나은행은 예비 대체자산관리자가 되며, 예비 대체자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지되는 경우 대체자산관리자가 되어 자산관리업무를 수행할 예정입니다. 또한 업무수탁자인 하나은행이 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자가 되는 경우에도 자산관리업무의 연속성에 지장이 없는 범위에서 제3자를 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자로 선임할 수 있습니다.7) 본건 자산유동화의 자산관리자는 (주)LG유플러스이며, 자산관리자가 유동화자산의 관리, 운용 및 처분 등의 제반업무를 담당하고 있습니다. 단말기할부대금채권이 가지고 있는 특성상 통신사업자의 회수 시스템을 활용한 자산관리가 가장 효율적이기 때문입니다. 이와 관련하여 자산보유자이자 자산관리자인 (주)LG유플러스는 단말기할부대금채권에 대한 통제력 확보를 위하여 자체 채권회수관리 전산시스템을 구축하여 관리하고 있으며, 이를 통해 유동화자산에 대한 충분한 통제성을 확보하고 있습니다.8) 자금의 차입 및 운용계획(1) 자금의 차입계획본 건 유동화에서는 신용공여약정에 따른 대출금 외에도 업무수탁자는 일시적인 자금 부족으로 위탁자가 매 지급일에 지급할 금원을 지급하지 못하는 경우 위탁자를 위하여 일시적으로 자금을 차입할 수 있습니다. 이 경우 업무수탁자는 위탁자의 사전 서면동의를 받아야 하며, 위탁자와 업무수탁자 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 합니다.(2) 자금의 운용계획업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 있는 경우, 업무위탁계약에 의거 만기 및 환금성을 고려하여 적절하게 분산투자하는 등 유동화사채권자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 합니다.나. 유동화증권 발행에 관한 일반 사항 양도대상자산요약 미상환 원리금잔액 미래현금유입 예상액 양도가액 평가금액 대상자산 건수 총 341,890건 유동화증권 선순위채권(공모) 계 신용보강 신용공여약정 하나은행이 발행일로부터 제1-18회 무보증 유동화사채의 상환일까지 제1-1회 ~ 제1-18회 무보증 유동화사채에 대하여 92억원 한도의 신용공여1을 제공하고, 발행일로부터 제1-19회 무보증 유동화사채의 상환일까지 제1-19회 무보증 유동화사채에 대하여 11억원 한도의 신용공여2를 제공 보증보험가입(서울보증보험) 1. 전체 단말기할부 가입자의 100%에 해당하는 가입자에 대하여 보증보험 가입2. 보증보험 청구 Process① 연체 고객에 대하여 이용정지 후 6개월차에 직권해지② 보증보험 청구 : 최초 연체일로부터 7개월 이후 청구 가능(일반해지 후 할부금 분납 건은, 최초 연체일로부터 5개월 이후 청구 가능), 청구횟수는 월 2회 이내③ 보증보험 입금 : 청구 후 10일내 입금 원칙 담보책임 유동화자산양도계약에서 정한 사유가 발생할 경우 양도자인 (주)LG유플러스가 담보책임 부담 예비 대체자산관리자(대체자산관리자)의선임 자산관리위탁계약에서 정한 사유가 발생하는 경우 업무수탁자인 하나은행이 예비 대체자산관리자가 되며, 예비 대체자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지되는경우 대체자산관리자가 됩니다. 또한 업무수탁자는 업무수탁자가 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자가 되는 경우에도 자산관리업무의 연속성에 지장이 없는 범위에서 제3자를 예비 대체자산관리자 또는 대체자산관리자로 선임할 수 있습니다.