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미트박스 — 사업보고서 (2024.12)

2025년 5월 물류센터 적용 실시간 상품 이동 추적 시스템 구축 실시간 상품 위치 정보 공유 시스템 개발 AI 및 ML 모델을 활용한 실시간 데이터 분석 구현 AI 기반 배송 시간 예측 모델 구축 서비스 투명성 향상 및 고객 신뢰도 증진 효율적 물류 관리를 통한 운영 비용 절감 데이터 기반 의사결정 강화 및 물류 계획 개선 배송 관리 최적화를 통한 시장 경쟁력 확보 지속 가능한 물류 서비스 개선 기반 마련 자체조달 24년 12월 향상된 배송안내 판매자 SaaS 구축 축산물 가공품 판매자를 위한 SaaS 플랫폼 개발 판매자별 가공품 기준정보와 구성 관리 시스템 구현 디지털 전환을 통한 판매자 운영 현대화 지원 판매자의 시장 변화 대응력 향상 상품 생성 및 관리 효율화 결품 방지 및 상품 경쟁력 개선 판매자와 구매자 양측의 만족도 증가 자체조달 2024년 5월 당당 한우(PB) 적용 2024년 6월 한우판매자 도입 판매단가 관리 서비스 유통기한, 판매량 등 가격 영향요소에 따른 판매가 조정 모델 구축 다양한 조건에 따라 판매 가격을 설정할 수 있는 알고리즘 및 직관적인 운영 UI 개발. 판매자의 가격 관리 리소스 절감 시장 상황에 맞는 최적 가격 제공으로 매출 향상 적절한 재고 관리를 통해 과잉 재고를 방지하고, 재고 회전율을 높여 비용 절감 효과를 기대. 판매 고객이 손쉽게 조건을 설정할 수 있어, 맞춤형 가격 전략을 구현함으로써 고객 만족도를 높이고, 매출 향상에 기여 자체조달 2024년 5월 자사 상품 적용 2024년 6월 판매자 확산 중 MDM 표준화 마스터코드 표준화 상품 분류 체계 최적화 축산물/가공식품 옵션 통합 시스템 개발 상품기준정보의 품질과 일관성 향상 체계적인 상품관리 구조 확립 운영 및 유지보수 업무 생산성 향상 자체조달 2024년 12월 신규 마스터 체계 수립 및 적용(WMS 구축반영) 축산유통 슈퍼앱 개발 (미트매치) 축산물 대량거래 플랫폼 개발 사고팔기, 커뮤니티, Data Insight, 안전거래 시스템 개발 미트박스 Flywheel 효과 가속화를 통한 성장 및 이익 극대화 시장 데이터 분석을 통한 산업 동향 파악 및 선도 축산 유통 업계의 디지털 전환 촉진 자체조달 2024년 5월 MVP버전 출시 2024년 8월 안전거래 오픈 2024년 10월 비딩(역경매) 오픈 미트박스 서비스 클라우드 인프라 전환 On-Premise에 구축되어 있는 미트박스 플랫폼 서비스에 클라우드 기술을 적용하여 컨테이너 빌드 및 배포 가능하게 구성 클라우드 기술 기반 미트박스 플랫폼 아키텍처 설계 미트박스 플랫폼 Containerize 작업 및 클라우드 기술 기반으로 서비스 전환 실시 서비스 안정성 및 연속성 향상 신규 서비스 배포 및 확장성 개선 고객 요구에 대한 신속한 대응 능력 강화 자체조달 aws eks 에서 사내 대상 closed 서비스 오픈 클라우드 기술 적용 대 고객 서비스 오픈 미트매치 서비스 클라우드 구축 AWS 기반 미트매치 서비스 클라우드 환경 구축 - EC2 웹 서버, WAS, Kubernetes 환경 배포, 운영, Aurora DB 구성 1차 오픈(4월) 및 2차 오픈(6월) 단계별 개발환경 구축 안정적이고 확장 가능한 서비스 인프라 확보 신속한 서비스 배포 및 업데이트 가능 자체조달 2024년 4월 미트매치 CI/CD pipeline 구축 2024년 6월 aws eks 에 컨테이너 배포 자동화 구축 AI를 활용한 상품 매칭모델 개발 자연어 처리 기술(딕셔너리, 트랜스폼, LLM) 활용 AI 모델 개발 상품 특성과 구매자 요구사항 매칭 시스템 개발 상품과 구매자 특성의 정확한 파악 시장 세분화 및 개별화된 서비스 제공 플랫폼 혁신 촉진 및 기술 경쟁력 강화 자체조달 2024년 12월 미트매치 플랫폼 적용 유해 단어 필터 모듈 개발 커뮤니티, 상품평 등 유저 생성 컨텐츠 생성시 건전한 의사소통과 사용자 보호를 위한 욕설/비속어 필터 개발 온라인 커뮤니티 환경 개선 사용자 보호 및 건전한 의사소통 촉진 플랫폼 신뢰도 및 사용자 만족도 향상 자체조달 2024년 7월 미트박스 플랫폼 적용
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2024년 10월 미트매치 플랫폼 적용 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (1) 특허 등록(2건) 번호 특허 내용 특허권자 출원번호(출원일) 등록번호(등록일) 적용제품 출원국 농축산물 직거래 시스템 및이를 이용한 농축산물 직거래 방법 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 축산물 거래 방법 및 시스템 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 (2) 상표권( 87건 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 상표권 제35류 식육중개업등 20건 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제35류 전기통신에 의한 통신판매중개업등 20건 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제35류 인터넷종합쇼핑몰업등 20건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 어패류 가공식품 중개업 등 23건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 어패류 가공식품 중개업 등 23건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 어패류 가공식품 중개업 등 23건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등 5건 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등 5건 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등 5건 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등 5건 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등 5건 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등 5건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가공된 고기 중개업 등 31건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 35류 가공된 고기 중개업 등 31건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 35류 가공된 고기 중개업 등 31건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 식육처리업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제40류 식육처리업 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제43류 간이음식점업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제30류 국수로만든식사 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제38류 인터넷포털서비스업 외 20건 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제 09류 내려받기 가능한 컴퓨터소프트웨어 애플리케이션 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제 39 류 물류운송업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제42류 서비스형 플랫폼업 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가동된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가동된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가동된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가동된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가동된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가공된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가공된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가공된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제03류 가스렌지 세정제 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제07류 냉장 자동판매기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제08류 과도 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제11류 가스레인지 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제16류 주방용 호일 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제21류 냄비뚜껑 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제30류 국수로 만든 식사 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제32류 과실농축음료 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가공처리/냉동/건조 및 조리된 과일 및 채소 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제39류 물류운송업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 오리육가공업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제43류 간이식당서비스업 외
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㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제03류 가스렌지 세정제 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제11류 가스레인지 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제16류 주방용 호일 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제21류 냄비뚜껑 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제30류 국수로 만든 식사 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제32류 과실농축음료 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가공처리/냉동/건조 및 조리된 과일 및 채소 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제39류 물류운송업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 오리육가공업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제43류 간이식당서비스업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제35류 가격비교서비스업 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제40류 오리육가공업 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제44류 가축사육업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가격비교서비스업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 오리육가공업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제44류 가축사육업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제09류 내려받기 가능한 컴퓨터소프트웨어 어플리케이션 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가공된 고기 도매업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제39류 냉동보관업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제09류 기록된 컴퓨터소프트웨어 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제30류 교자만두 외 143개 지정상품 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가격비교서비스업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 오리육 가공업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제44류 가축사육업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제35류 가격비교서비스업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 오리육 가공업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 오리육 가공업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 제40류 오리육 가공업 외 ㈜미트박스글로벌 대한민국 상표권 미트박스 상표권 A ㈜미트박스글로벌 중국 상표권 미트박스 상표권 B ㈜미트박스글로벌 중국 상표권 미트박스 상표권 C ㈜미트박스글로벌 중국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 상표권 제29류 가공된 고기 외 ㈜미트박스글로벌 미트박스 대한민국 나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사가 영위하고 있는 온라인 축산물 유통 관련 사업은 전자상거래 및 식품 관련 법규가 적용됩니다. 당사는 하기와 같은 관련 법령을 준수하며 영업활동을 진행하고 있습니다. [당사 영업환경에서 적용 받는 주요 규제사항] 구 분 내 용 전자상거래 등에서의소비자보호에 관한 법률 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 온라인에서 상품을 판매하기 위하여 통신판매업 신고를 마쳤고, 그 밖에 동법에서 정하는 청약철회 등 소비자 보호 의무를 준수하고 있습니다. 전기통신사업법 전기통신사업의 적절한 운영과 전기통신의 효율적 관리를 통하여 전기통신사업의 건전한 발전과 이용자의 편의를 도모함으로써 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 동법에 따른 부가통신사업 신고를 마치고 전자상거래 서비스를 영위하고 있습니다. 식품위생법 식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해(危害)를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공하여 국민보건의 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 동법에 따른 식품유통전문판매업 영업신고를 마쳤고, 그 밖에 동법에서 정한 각종 표시의무, 안전관리
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의무 등을 준수하여 식품을 판매하고 있습니다. 축산물위생관리법 축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육ㆍ도살ㆍ처리와 축산물의 가공ㆍ유통 및 검사에 필요한 사항을 정함으로써 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 이바지함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 동법에 따른 축산물판매업(식육판매업) 신고, 축산물판매업(축산물유통전문판매업), 축산물판매업(식용란수집판매업) 신고를 마쳤고, 그 밖에 동법에서 정한 각종 표시의무, 안전관리 의무 등을 준수하여 축산물을 판매하고 있습니다. 식품등의 표시광고에 관한 법률 식품 등에 대하여 올바른 표시ㆍ광고를 하도록 하여 소비자의 알 권리를 보장하고 건전한 거래질서를 확립함으로써 소비자 보호에 이바지함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 동법에서 정한 표시기준 등을 준수하여 식품 등을 판매하고 있습니다. 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률 상품 또는 용역에 관한 표시ㆍ광고를 할 때 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 하는 부당한 표시ㆍ광고를 방지하고 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진함으로써 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 동법에서 정한 표시ㆍ광고 관련 의무를 준수하여 상품에 관한 정보를 표시ㆍ광고하고 상품을 판매하고 있습니다. 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 농산물ㆍ수산물이나 그 가공품 등에 대하여 적정하고 합리적인 원산지 표시를 하도록 하여 소비자의 알권리를 보장하고, 공정한 거래를 유도함으로써 생산자와 소비자를 보호하는 것을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 동법에서 정한 원산지 표시 등 의무를 준수하여 농수산물을 판매하고 있습니다. 산업안전보건법 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지ㆍ증진함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 당사의 임직원 및 관계자의 업무 수행과 관련하여 동법에 따른 기준 및 의무를 준수하기 위하여 노력하고 있으며, 산업재해 등이 발생하는 경우 동법에 따른 책임을 이행하고 있습니다. 중대재해 처벌 등에관한 법률 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전ㆍ보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 하는 법입니다. 최근 동법이 제정되어 시행됨에 따라, 당사는 동법에서 정하는 기준 및 의무를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 정보통신망의 이용을 촉진하고 정보통신서비스를 이용하는 자를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법입니다. 당사는 정보통신서비스 제공자로서 동법을 준수하고 있으며, 동법에 따라 정보보호 관리체계(ISMS)인증을 받고 있습니다 다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 해당사항 없습니다. 라. 산업의 특성 등 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (가) 산업의 특성 및 성장성 1) 축산유통시장 현재 국내의 축산물 유통시장은 국내산 축산물 및 해외 수입육이 분리되어 출하된 후, 도매 및 직납 형태로 식당, 정육점, 대형마트 등 소매채널로 유입되는 밸류 체인을 가지고 있습니다. 축산물이 소비자까지 도달하는 유통 과정은 농가에서부터 도축장, 도매상(대도매, 중도매, 소도매)을 통해 최종 소비자를 대상으로 축산물을 판매하는 소매상인에게 전달되는 구조를 가지고 있습니다. 여러 단계의 유통단계 때문에 매 단계별로 유통원가와 그 마진이 포함되며 소매시장으로 갈수록 전체 유통 시장은 점차 커지는 구조를 형성하고 있습니다. [국내 축산물 유통시장] 국내 축산물 유통시장.jpg 국내 축산물 유통시장 축산물
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유통 시장은 복잡한 유통단계를 가진 특성외에도 비탄력적인 공급과 탄력적인 소비 특수성이 존재합니다. 축산물은 일정 기간의 사육을 통해 시장에 공급되기에 가격이 급등하거나 급락한다고 해서 바로 공급량을 늘리거나 줄이기 어려운 구조입니다. 반면 일반 농산물에 비해 단위당 가격이 높은 축산물은 가격 변동에 따른 소비 변화의 폭이 크고 소득이 증가하면 소비를 늘리는 경향을 보입니다. 2) 온라인 식품 시장 당사는 축산물 유통 시장 내 온라인 축산 유통을 주요 사업으로 수행하고 있습니다. 또한 축산물과 병행하여 사용 가능한 농수산물 또는 가공식품 위주의 식자재 유통을 중개하거나 직접 판매하고 있습니다. 따라서 동사는 온라인 식품 시장에 속해 있으며, 온라인 식품 시장 안에서 축산물 유통에 보다 집중되어 있다고 말할 수 있습니다. 식품 시장은 2020년 기준 약 120조원 규모로 국내 소비시장 500조원에서 25%를 차지하는 가장 큰 산업이나, 다른 산업 대비 상대적으로 온라인 전환이 늦게 시작되었습니다. 국내 소비시장 온라인 침투율이 이미 14%에 도달했던 2015년 식품 산업의 온라인 침투율은 7% 수준으로 한 자릿대의 낮은 수준을 기록했습니다. 그러나 2015년부터 2020년까지 식품 외 산업의 온라인 시장 규모가 2.8배 성장하는 동안 온라인 식품 시장은 3.9배 확대되며 온라인 커머스 시장 내에서 가장 빠른 성장 속도를 보이고 있습니다. 식품은 유통기한이 짧아, 재구매 주기가 짧다는 점 그리고 일상 생활에서 필수적인 재화라는 점을 고려했을 때 식품 산업은 시공간의 제약을 넘어선 편의성과 빠른 배송 등 온라인 전환의 효익이 가장 큰 산업으로서 높은 성장잠재력을 보유하고 있습니다. [국내 온라인 식품 시장 규모] (단위 :십억원) 국내 온라인 식품 시장 규모.jpg 국내 온라인 식품 시장 규모 (출처: 통계청 및 자체분석) 국내 온라인 식품 시장은 2020년 25.1조원 규모에서 2025년 51.8조원 규모로 성장할 것으로 기대됩니다. [국내 온라인 식품시장 침투율 현황 및 전망] 국내 온라인 식품시장 침투율 현황 및 전망_1.jpg 국내 온라인 식품시장 침투율 현황 및 전망_1 (출처: 통계청 및 자체분석) 3) 온라인 농축산물 시장 2023년 기준 한국 농축산물 온라인 거래액은 약 11조원으로 추정되며 매년 10% 이상씩 증가하고 있는 시장입니다. 반면 온라인 침투율은 6.1%로 다른 소매 상품 대비 낮은 편으로 점진적으로 침투율이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. [국내 온라인 농축산물 시장 규모 및 침투율 현황 및 전망] 국내 온라인 농축산물 시장 규모 및 침투율 현황 및 전망_1.jpg 국내 온라인 농축산물 시장 규모 및 침투율 현황 및 전망_1 (출처: 통계청 및 자체 분석) 한국 농축산물 시장의 경우 1차 산업군으로 생산 및 공급 체계가 오프라인 유통 관행이 여전히 강하여 기타 신선식품 대비 디지털 전환이 가장 늦게 이루어지고 있습니다. 현재는 범정부 차원에서 축산물 유통의 새로운 기술 방법, 개발을 통한 효율성 향상 노력을 하고 있으며 조금씩 디지털 기술을 사용하는 것이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. (나) 경기변동의 특성 경기변동은 경제의 성장과 침체가 번갈아 일어나는 현상을 의미하며, 경기변동성은 소비자의 구매력과 소비 행태에 직접적인 영향을 미칩니다. 소득 수준이 높아짐에 따라 사람들은 보다 고가의 식품, 특히 육류 제품을 더 많이 구매하게 됩니다. 전 세계적으로 육류 소비는 다양한 요인에 의해 영향을 받고, 특히 지역, 문화, 경제 상황에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 소득 수준이 높은 지역에서는 육류 소비가 포화 상태에 이르렀으며, 반면 소득이 증가하는 지역에서는 육류 소비가 늘어나는 경향을 보입니다. 식품소비 행동 연구에 따르면, 소득 증대는 탄수화물 위주의 식품보다 가격이 높은 육류 소비를 촉진합니다. 그러나 1990년 이후의 데이터는 이러한 식습관 변화가 중상위 소득국가에서는 다소 나타났으나, 중하위 소득국가나 저소득 국가, 그리고 고소득국가에서는 크게 나타나지 않았음을
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보여줍니다. 이는 소득 증대가 식습관 변화를 크게 일으키지 않았다는 것을 의미합니다. 현재 한국의 경우 GDP 기준 세계 경제 14위로 고소득 국가에 속한다고 볼 수 있고, 국민들의 소득의 변동에 따라 1인당 육류 소비가 크게 변동되지 않는 안정화 단계에 진입해 있다고 볼 수 있습니다. [한국 GDP 및 GDP 순위] 한국의 gdp 및 순위.jpg 한국의 GDP 및 순위 최근 고금리, 고물가 등으로 소비심리 악화와 경기위축의 우려가 제기됨에도 불구하고 한국농촌경제연구원이 내놓은 '농업전망 2024'에 따르면 지난해 쇠고기·돼지고기·닭고기 등 3대 육류의 1인당 소비량은 60.6㎏으로 추정되며, 이는 2022년 59.8㎏보다 1.3% 많은 양으로, 3대 육류 소비량이 최초로 60㎏을 상회하였으며, 그 추이는 지속될 것으로 예상하고 있습니다. (다) 계절성 당사가 주로 취급하는 축산물의 경우 실제 거래액의 변동을 보면 계절적인 요인보다 사회적 요인에 따른 영향이 더 큰 것으로 보입니다. 미트박스 서비스를 주로 이용하는 사업자 회원들의 경우 일반적으로 명절 기간 전, 5월 가족의 달, 연말 크리마스 및 송년회에 따른 외식의 행태에 따른 수요 변동 요인이 큽니다. 과거 3개년 매출을 분석하면 상반기의 경우 구정 명절이 속한 달과 가정의 날인 5월의 매출이, 하반기의 경우 추석과 연말 크리스마스 및 송년회 기간의 매출이 커지는 경향이 나타납니다. 사회적 요인의 중요도에도 불구하고 과거 3개년 매출을 참고하였을 때 상반기 대비 하반기에 외식 수요가 더 큰 경향이 있어 하반기의 매출이 증가하는 경향이 존재합니다. (2) 국내외 시장여건 당사는 온·오프라인 채널을 통하여 소비자들에게 육류 및 식자재 등을 판매하는 육류 도·소매업을 영위하고 있으며, 넓은 의미에서 온라인 식료품 시장은 다양한 시장 참여자들이 존재하고 있습니다. 롯데, 홈플러스, GS, 현대를 비롯한 대기업 계열의 유통업체와 네이버, 11번가, 옥션, G마켓 등 오픈마켓을 사업 모델로 하는 업체, 그리고 새벽 배송을 비롯한 신선식품 사업자인 오아시스마켓, 컬리, SSG, 쿠팡 등으로 구분할 수 있습니다. 당사의 경우 신선식품 중에서도 축산물 카테고리에 특화된 버티컬 커머스로, 주요 서비스 이용자는 식당 및 정육점등을 운영하는 자영업자라는 특징이 존재합니다. 당사와 동등한 수준에서 경쟁하고 있는 경쟁사가 많지 않으며, 현재 미트프렌즈라는 서비스를 제공하고 있는 2018년 설립된 ㈜미팅이 동사와 가장 비슷한 환경에서 사업을 진행하고 있는 경쟁사라고 볼 수 있으며, 온라인에서 자영업자 등을 대상으로 자사의 상품을 판매하는 동원홈푸드의 사업부문인 금천미트가 있습니다. 그 외 개인고객을 대상으로 신선식품을 판매하는 오아시스와 개인고객을 대상으로 축산물을 전문으로 판매하는 정육각 등이 온라인에서 축산물을 포함한 식재료를 판매한다는 점에서 유사성이 있습니다. 주요고객 경쟁기업 자영업자 및 기업고객 미트박스글로벌(당사), 미팅, 동원홈푸드(금천미트 운영사) 개인고객 오아시스, 정육각 상기의 기업들의 재무실적과 비교하여 당사의 매출규모가 큰 편은 아니지만 원가율이 개선되고 있으며, 이익률의 경우 매출규모가 500억원을 초과한 2022년 이후로 영업이익률과 순이익률이 개선되어 비교기업 대비 양호한 수준을 나타내고 있습니다. 당사의 총자산 대비 자기자본의 비율도 2023년 기준 36.15%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. [주요 경쟁업체 최근 3개년 재무 비교 현황] (단위: 백만원) 구분 ㈜미트박스글로벌 ㈜미팅 ㈜동원홈푸드 ㈜오아시스 ㈜정육각 2021연도 2022연도 2023연도 2021연도 2022연도 2023연도 2021연도 2022연도 2023연도 2021연도 2022연도 2023연도 2021연도 2022연도 2023연도 (제8기) (제9기) (제10기) (제11기) (제12기) (제13기) (제25기) (제26기) (제27기) (제11기) (제12기) (제13기) (제6기) (제7기) (제8기) 설립일 2014년 05월 19일 2018년 08월 14일 1997년 01월
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24일 2011년 10월 14일 2016년 02월 03일 매출액(매출원가율) 영업이익(손실)(이익률) 당기순이익(손실)(이익률) 총자산 총부채 자기자본 자기자본비율 상장여부 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 (출처: Dart 전자공시시스템, KISLINE) 주1) 당사와 오아시스, 정육각은 연결실적 기준, 미팅과 동원홈푸드는 개별실적 기준입니다. 주2) 당사는 상품에 대하여 상품매출원가를 인식하고 있어 상품매출원가율(상품매출원가/상품매출)을 기재하였으며, 회사의 연도별 매출액 및 세부내역은 다음과 같습니다. 구분 2021년 2022년 2023년 매출액 상품매출 중개수수료수입 기타 매출원가 상품매출원가 업체별 매출 비중 또는 시장 점유율 등을 발표하는 기관이 존재하지 않아 적절한 시장 규모 및 당사의 점유율을 산정하기 어려운 상황이며, 업체별 쇼핑 거래액 또는 가입자 수 등을 발표하는 공신력 있는 기관이 존재하지 않고, 경쟁기업들이 모두 비상장사로 회사 자체적으로 발표하는 수치가 없어 제품별 적절한 시장 규모 및 당사의 점유율을 산정하는 것은 현실적으로 불가합니다. 비즈니스 모델이 상이하여 비교가 어려운 측면이 존재하지만, 당사는 여타 국내 이커머스 사업자 대비 양호한 성장성과 수익성을 보여주고 있습니다. 당사는 퍼스트 무버로 축산물 유통 시스템 확보, 공급자·수요자 네트워크를 확보, 축산물 분야 방대한 양의 데이터 축적이라는 해자를 구축했습니다. 이는 시장이 성장하는 가운데 당사가 경쟁사 대비 높은 수익성과 성장성을 유지하게 하는 요소가 될 것이라고 판단합니다. (3) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사가 구축하고 사업을 영위하고 있는 축산물 직거래 플랫폼은 (1) 콜드체인 물류 역량 (2) 재고관리 역량 (3) 상품 소싱 역량 (4) 브랜드 인지도에 따른 (5)플랫폼 네트워크 효과가 구축되어져 진입장벽을 형성하게 됩니다. 1) 콜드체인 물류 역량 콜드체인이란 전체 공급사슬 내에서 온도를 제어하는 기술과 관리기법을 통칭하며 당사는 자사 자체 기술 개발을 통해 콜드체인 시스템을 혁신하고 있으며, 하드웨어적인 부분은 외주 업체와의 긴밀한 협력을 통해 콜드체인을 강화하고 있습니다. 물류의 이동은 콜드체인 기술이 잘 적용되어 있는 냉장차를 보유하고 있는 전문물류배송업와의 협업을 통해 해결하고 있으며, 창고의 경우 신선배송에 특화된 쿠팡이 임대하여 사용하고 있는 남사물류센터에서 쿠팡과 동일한 수준의 저온저장고, 냉장설비 등의 물류 창고 서비스를 제공받으며 관리하고 있습니다. 이러한 콜드체인 물류의 각 부분별 협업과 정보 교환을 위해 중요한 것은 실시간 정보 공유 및 물류 예측이 가능한 시스템의 보유이며, 당사는 이러한 소프트웨어를 직접 개발하고 협력사와 공유하며 10년간 지속적으로 콜드체인 물류 역량을 발전시켜 왔습니다. [자사 보유 콜드체인 물류 소프트웨어] 구분 설명 미트박스 물류센터의 작업 효율성을 극대화하기 위해 개발된 시스템입니다. 이 시스템은 상품의 회전율, 무게, 수량, 보관 방법 등 다양한 요소를 고려하여 각 상품에 대한 최적의 보관 위치를 결정함으로써, 출고 작업의 효율을 최대로 끌어올립니다. 미트박스의 최적화 모델은 두 가지 주요 부분으로 구성됩니다. 첫째, 시즌별 변동성을 포함한 다양한 요인을 반영하여 출고를 예측하는 모델입니다. 둘째, 예측 결과와 상품의 특성(크기, 중량, 온도 민감도 등)을 바탕으로 상품을 분류하고, 딥러닝을 활용하여 픽킹 경로를 최소화하며 작업 효율성을 극대화하는 방식으로 최적의 보관 위치를 제안합니다. 상품이 입고될 때, 이 최적화 정보는 보관 로케이션 오더를 통해 작업자에게 직접 제공됩니다. 또한, 보관 운영 현황은 대시보드를 통해 실시간으로 확인할 수 있으며, 이 정보는 물류 운영자뿐만 아니라 판매자와도 공유됩니다. 이를 통해, 미트박스는 지속적인 최적화 활동을 통해 물류 효율성을 높이고 비용 절감에 기여하고 있습니다. 소분 시스템 미트박스 소분 시스템은 고객의 소량 구매 수요가 확인된 상품에 대하여 프로세싱 및 물류비를 고려한 소분 최소 단위를 고객이 구매할 수 있도록
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낱개상품으로 생성합니다. 낱개 상품 관리 주체(미트박스 MD 또는 소분 시스템을 지원받은 인증된 판매자)는 수요에 따른 생산 계획을 수립하고 시스템 통하여 생산을 하면 미트박스 플랫폼과 연동되어 실시간으로 판매가 가능합니다. 또한 시스템은 생산 활동간 생성되는 정보를 통하여 별도의 관리 없이 제조 수불장까지 완벽하게 구현되어 있어 최소의 비용으로 생산, 관리, 운영이 가능하여 구매 및 판매 고객 모두를 만족시키고 있습니다. 물류 자동화 (1) 소터 : 미트박스 물류센터의 소터는 고도화된 분류 및 계량 기능을 갖추고 있어, 픽킹된 축산물 상품을 배송 권역별로 효율적으로 분배하고, 동시에 박스별로 상이한 중량의 상품을 정밀하게 계량합니다. (2) DAS : 미트박스 물류센터는 고도화된 동적 할당 시스템(DAS)을 기반으로, 식자재 등 다양한 품목의 소량 구매 및 배송 요구를 충족시키기 위한 합포장 기능을 제공합니다. 이 시스템은 복잡한 물류 작업을 단순화하여, 전문 지식이 없는 사용자도 신속하고 정확한 합포장 작업을 수행할 수 있게 합니다. 추가적으로, 장비 설치의 물리적 한계나 비용 문제로 DAS를 직접 구축하기 어려운 판매자를 위해 모바일 가상 DAS(M-DAS)를 도입하여 유연성을 더하고 있습니다. 2) 재고관리 역량 축산물 이커머스 산업을 영위하기 위해서는 결품 이슈를 없애야 하며 PB 상품의 재고 리스크를 최소화 하는 것이 중요합니다. 냉동 육류의 경우 길게는 2년까지 보관, 판매가 가능하나 냉장 육류의 경우 보관 기간이 짧아 재고 리스크 관리가 중요한 요소로 작용합니다. 당사는 다양한 셀러 및 해외 대형 유통사 Cargill과의 직매입 거래를 통해 수요가 높은 엑셀, 티스, IBP 같은 브랜드 상품을 안정적으로 공급받고 있으며, 결품 이슈가 발생할 수도 있는 인기 있는 축종, 부위의 경우 협력업체를 통해 PB상품으로 자사가 직접 매입 및 매출을 담당하며 안정적인 공급을 통해 구매자들의 요구를 충족시켜 주고 있습니다. 당사는 이러한 재고 관리에 있어서 과거부터 현재까지 모든 축종에 대한 시세 데이터 및 재고 동향 데이터를 보유하고 이를 기반으로 예측 시스템을 운영하고 있어 독보적인 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 구매 데이터 기반으로 수요 및 가격 예측 시스템을 운영하고 있으며 이러한 시스템을 통해 최적의 발주를 진행하고 있고 폐기율은 1% 미만입니다. 폐기율 산정은 각 회계기간의 재고자산 평가손실을 기말 재고자산으로 나누어 산정하였습니다. 위에 언급한바와 같이 동사는 결품은 최소화하면서도 고객이 필요한 상품을 안정적으로 공급하기 위하여 축적된 구매 데이터를 활용하고 있습니다. 그 결과로 2023년과 2024년 각각 374억원과 750억원의 매입이 발생하였음에도 재고자산의 평가손실은 1%미만으로 효율적인 재고관리가 이루어지고 있습니다. [최근 3개년 기준 재고자산 폐기율] (단위: 백만원) 구분 2024년 (제11기) 2023년(제10기) 2022년(제09기) 기초재고자산 (A) 당기매입액 (B) 매출원가 (C) 기말재고자산 (D=A+B+C) 재고자산 평가손실 (E) 재고자산 폐기율 (F=E/D) 주1) 연결재무제표 기준입니다. 또한 최근에는 시세 및 재고 예측 알고리즘을 통해 재고자산 비축 구매를 전략적으로 진행하고 있으며, 유통업자들이 원하는 수요를 빠르게 감지하고 채널 영업을 통해 상품을 선 판매하고 이후 주문 내역을 기반으로 매입하는 시스템을 통해 재고 위험을 최소화하며 고객 도달 시간 또한 최적화시키고 있습니다. 3) 상품 소싱 및 관리 역량 콜드체인 역량 및 재고관리 역량을 갖추고 있다고 하여도 당사가 운영하는 직거래 플랫폼이 선순환 효과를 구축하기 위해선 경쟁력 있는 상품군 소싱 및 이러한 상품을 합리적인 가격에 제공해 줄 수 있는 판매자와의 네트워킹 관리가 중요합니다. 당사는 육류를 유통하는 공급자에게는 기존 중간 유통 경로를 제외하고도 더욱 많은 매출처를 확보할 수 있는 창구를 제공함과 동시에 공급업체로부터 보유하고 있는 육류 부위, 가격, 등급, 원산지 등의 정보를 제공받으며
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이러한 정보를 체계화하고 관리하는데 집중하였습니다. 이러한 정보를 토대로 당사 플랫폼을 이용해 육류를 구매하는 자영업자들이 저렴한 가격에 합리적인 상품을 가져갈 수 있는 상황인지 모니터링 하며 상품이 결품이나 비정상적인 가격에 제공되지 않도록 모니터링 하였습니다. 가격 결정권을 독보적으로 가지고 있는 공급자는 동일 상품을 경쟁시킬 수 있는 공급자를 입점시키고, 상품 클레임 비율이 높은 공급자는 과감히 플랫폼에서 퇴출시켰습니다. 이러한 과정을 거쳐 현재 플랫폼에선 시장에서 인정받은 공급자 220여개의 유통사가 상품을 공급하고 있으며 현재 미트박스 내에는 타 플랫폼 대비 많은 83,000 여종의 SKU가 등록되어 있습니다. 결품이 없는 상품 구비, 상품 간 가격 경쟁을 통한 합리적 가격 균형 유지는 직거래 플랫폼이 지속 확장하기 위해 필수적인 요소이며, 이러한 플랫폼 거버넌스가 지속되도록 상품을 소싱하고 관리하는 것 또한 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 4) 브랜드 인지도 브랜드 인지도는 한순간에 쌓을 수 있는 것은 아니며, 미트박스 플랫폼은 과거 10년간 자영업자와 유통업자간 직거래를 안정적인 플랫폼 환경을 통해 제공하며 상호 신뢰를 형성해 왔습니다. 직거래를 제공할 뿐만 아니라 미트박스 서비스 내 도매 시세 및 가격동향 정보를 제공하며 시장의 투명한 거래를 유도하고 이를 통해 전체 축산 유통업 밸류체인 참여자 모두가 이익을 가져갈 수 있는 구조를 오랜 기간 제공하였습니다. 당사가 제공하는 플랫폼 서비스는 고객들이 지속적으로 체험하게 되고 만족도가 높아야지만 재구매로 이어지는 특성이 있습니다. 따라서 상품 소싱부터 배송까지 전반적인 고객여정에 대한 대응 및 관리가 오랜 시간 이루어져야 하므로 이 역시 신규 사업자가 참여야기 어려운 하나의 요인으로 작용합니다. 5) 플랫폼 네크워크 효과 플랫폼 네트워크 효과란 플랫폼 상의 사용자 수가 증가할수록, 그 플랫폼을 사용하는 모든 이들에게 더 많은 가치가 제공되는 현상을 말합니다. 미트박스를 이용하는 구매자가 증가하면 증가할수록 판매자에게는 더 많은 판매 기회가 생기게 됩니다. 신규 판매자들이 매출 확대를 위하여 플랫폼에 참여하게 될 것이고 상품 경쟁력은 더욱 강화될 것입니다. 이러한 각각의 진입 장벽들은 서로 상호 작용하며 미트박스 플랫폼의 네트워크 효과를 강화합니다. 콜드체인 물류 역량, 재고관리, 상품 소싱 및 관리, 그리고 브랜드 인지도는 플랫폼의 경쟁력을 높이고 이는 더 많은 사용자의 유입과 충성도 증가로 이어집니다. 이를 통해 플랫폼 네트워크 효과가 점차 강화되고 있음을 확인할 수 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 2024년 연결 매출액은 1,103억원을 기록하여 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 영업이익 31억원, 당기순이익 11억원의 안정적인 이익을 창출하였습니다. 이러한 이익증가로 인해 당사의 자본총계는 전년대비 12억원이 증가한 172억원을 기록하여 적절한 자본구조를 나타내고 있으며, 현금및현금성자산과 단기금융상품 등 178억원의 유동성을 바탕으로 130%의 건전한 유동비율을 유지하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원, %) 구분 2024년(제11기) 2023년(제10기) 전년대비증감 전년대비증감율 유동자산 비유동자산 자산 총계 유동부채 비유동부채 부채 총계 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금(결손금) 비지배주주지분 자본 총계 부채 및 자본 총계 자기자본비율 부채비율 (1) 자산보고기간 말 당사의 자산은 502억원으로 전년대비 60억원 증가했습니다. 주요 요인은 물류센터 추가임차 및 임차 계약기간 갱신에 따른 사용권자산 금액 증가입니다.(2) 부채보고기간 말 당사의 부채는 330억원으로 전년대비 48억원 증가했습니다. 주요 요인은 자산증가와 동일한 물류센터 추가임차 및 임차 계약기잔 갱신에 따른 계약부채 금액 증가입니다. (3) 자본보고기간 말 당사의 자본은 172억원으로 전년대비 12억원 증가했습니다. 주요 요인은 이익잉여금 금액 증가입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원, %) 구분 2024년(제11기) 2023년(제10기) 전년대비증감 전년대비증감율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄손익 미트박스 플랫폼 거래액 증가로 중개 및 상품매출 증가에 따라 영업수익은 전년대비 65% 증가한 1,103억을 기록하였으며, 영업이익은 31억으로 전년 대비 20% 증가하였습니다.또한 당기순이익은 자산손상 24억원 및 법인세비용 4억원을 반영하여 11억원으로 전년 대비 67% 감소하였습니다. 다. 자산손상 당사는 매년 개별자산이나 현금창출단위에 대해 손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 있으며, 상각하는 자산의 경우는 매 보고기간말에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있다면 손상검사를 수행하고 있습니다. 다만, 내용연수가 비한정인 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 회수가능액은 사용가치와 순공정가치 중 큰 금액으로 결정하고 있으며 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 손상차손을 인식하고 있습니다. 당기 연결회사의 자산 손상은 미트박스아워냉장 법인 손상검사 결과에 따라 건설중인자산 23.5억원에 대해 손상반영 하였으며, 미트박스글로벌 법인 소프트웨어 0.6억원의 무형자산을 손상반영 하였습니다.
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자산 감액손실의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 라. 환율변동이 손익에 미치는 영향 연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였을 경우 외화에 대한 원화 환율변동이 세전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 달러, 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 (1) 유동성 현황 및 구성내역최근 3개 사업연도의 유동성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 현금 및 현금성자산(A) 단기금융상품(B) 사용이 제한된 예금(C) 유동성(A+B-C) (2) 유동성 변동의 주요요인최근 3개 사업연도의 유동성 변동의 주요요인은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 (3) 유동비율보고기간말 현재 유동비율은 130%로 건전한 상태를 유지하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 최근 3개 사업연도의 금융기관 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 항목 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 연이자율(%) 금액 연이자율(%) 금액 연이자율(%) 금액 금융기관 차입금 운전자금 5. 부외거래 당사의 부외거래는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 재무제표 주석, 28. 우발상황 및 약정사항」을 참조 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 재무제표 주석, 2.2 중요한 회계정책」을 참조 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 환경관련 문제로 정부나 지방자치단체 등으로부터 행정조치를 받은 사항이 없으며, 보고서 작성기준일 현재 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위하는 사업은 전자상거래 및 식품 관련 법규 등의 규제를 받고 있으며, 보고서 제출일 현재 예상되는 규제의 변경 및 규제 내용 등이 회사의 재무상태 및 영업실적에 미치는 영향은 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 재무제표 주석, 3.재무위험관리」를 참조 바랍니다.
STX엔진 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 디젤엔진 전문생산업체로 출범하여 엔진, 전자통신, 부품/서비스 사업을 중심으로 하는 엔진, 중전기 종합 회사입니다.당사는 사업을 민수사업, 특수사업, 전자통신사업의 3개 사업부문으로 구분하여 운영하고 있으며, 지배회사와 종속회사의 사업내용을 요약하면 아래와 같습니다.(1) 민수사업부문 선박용 주기, 보기, 비상발전기 엔진 및 육상발전용 엔진, 그외 산업용 엔진 등의 설계, 제조, 판매, 부품공급, A/S 등 엔진과 관련된 모든 서비스를 제공하고 있습니다.(2) 특수사업부문육군의 주력인 K1계열 전차, K9자주포 및 해군, 해경의 함정(구축함, 고속정, 경비정 등)에 탑재되는 특수고속엔진을 설계, 제조, 판매, 정비 등의 서비스를 제공하고 있습니다.(3) 전자통신사업부문기상용 레이다를 비롯하여, 방위산업용 첨단 전자통신장비 등을 개발, 제작하는 사업으로 군함에 설치 및 운용되는 수중음향체계, 전파탐지체계, 전술통신체계 등 다양한 장비를 공급하고 있습니다. 한편, 당사의 2024년 매출액은 연결기준 7,246억원으로 전기 대비 약 14.9% 증가하였으며, 주요 매출처로는 방위사업청, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화오션 등이 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 민수사업 제품 디젤엔진 등 해상 선박용 엔진, 육상 산업용 발전기 엔진 특수사업 제품 특수엔진 전차,자주포,구축함,경비정,고속정 엔진 STX-MTU 엔진 외 전자통신 제품 예인음탐기 외 전파탐지장비,군위성통신 전투체계 STX엔진 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 민수사업부문의 주요 제품은 선박용, 육상용 등 고객별 제품 구성 및 공급범위가 다양하여 주요 제품의 선정 및 가격변동을 수치화하기 어렵습니다. 하지만 환경규제와 안전규제 강화 등 만족을 위한 추가 기자재, DF엔진 등 기술 고도화에 따라 일반적인 디젤엔진과 비교해 높은 가격대로 형성되어 있습니다. 특수사업부문의 엔진은 제품 구성이 다양하고, 기종별 양산시점에 따라 대표 기종이 몇년 단위로 바뀌는 특성이 있습니다. 한편, MTU엔진은 매년 상승하고 있는 엔진부품 가격과 최근 고환율(유로) 등의 영향으로 매년 가격이 상승하고 있는 추세입니다. 전자통신사업부문은 연구개발 및 주문제작 방식의 특성으로 기간별 비교가능한 대표 기종의 산정이 어려워 가격변동 추이를 기재하지 않습니다.. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(비율) 비고 민수사업 원재료 32/40엔진 외 주요구성품 특수사업 원재료 MB871엔진 외 주요구성품 MTU외 전자통신 원재료 군위성통신용모뎀 외 전파탐지장비,군위성통신,전투체계 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품명 품목 제21기 제20기 제19기 비고 엔진 및 기자재 SM400B 각 사업부문별 엔진 기종이 다양하고, 품목이 세분화 되어 있어 기간별 비교가능한 주요 원재료의 산정이 어려워 엔진부품의 주 원료인 Steel Plate의 가격변동 추이를 기재하였습니다.엔진은 매우 다양한 부품의 조합으로 만들어지고, 각 부품은 원재료 외 다양한 조건에 의해 가격이 결정되는 바, 실제 엔진 제작에 사용되는 부품의 가격변동 추이는 Steel Plate의 가격변동과 일치하지 않을 가능성이 높을 수 있음을 참고하시기 바랍니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: HR) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 민수사업 저,중,고속엔진 본사 창원 특수사업 특수엔진 본사 창원 계(HR) 주1) 전자통신사업부문은 제품군이 다양하여 일괄적 생산능력을 산출하기 어려워 제외합니다. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 선박엔진: 저속 및 중속엔진 조립, 시운전 능력- 발전엔진: 저속 및 중속엔진 조립, 시운전 능력- 특수엔진: 특수엔진 제작 및 정비 조립, 시운전 능력② 산출방법 -
STX엔진 — 사업보고서 (2024.12)

선박엔진: 시운전 설비×52주(년)×52HR(근로기준)×작업효율(90%) - 발전엔진: 시운전 설비×52주(년)×52HR(근로기준)×작업효율(90%)- 특수엔진: 시운전 설비×52주(년)×52HR(근로기준)×작업효율(90%)(나) 평균가동시간- 일평균 가동시간 : 근로기준법 주 52시간제 준수범위 - 연평균 가동시간 : 2,434시간 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: HR) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 민수사업 저,중,고속엔진 본사 창원 특수사업 특수엔진 본사 창원 계(HR) 주1) 전자통신사업부문은 제품군이 다양하여 일괄적 생산실적을 산출하기 어려워 제외합니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: HR) 사업부문 품 목 사업소 2024년생산능력 2024년생산실적 평균가동률 민수사업 저,중,고속엔진 본사 창원 특수사업 특수엔진 본사 창원 계(HR) 주1) 평균가동률 = 해당기간 생산실적/ 해당기간 생산능력 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사는 창원 본사를 비롯하여 용인사업장 및 미국, 네덜란드, 싱가포르 등 해외지점에서 주요 제품에 대한 제조, 연구개발, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있으며 주요 사업장의 현황은 아래와 같습니다. 구 분 주요 사업내용 또는 제품 소재지 창원본사 - 방위산업용 엔진- 선박, 산업용 엔진- 발전설비 경남 창원시 성산구 용인사업장 - 통신장비 S/W개발- 통신, 전기전자 부품 경기도 용인시 기흥구 - 부품판매 및 서비스 영업 미국 - 부품판매 및 서비스 영업 네덜란드 - 부품판매 및 서비스 영업 싱가포르 - 엔진부품 판매 네덜란드 (단위: 천원) 구분 취득 처분 감가상각비 기타(*1) 토지 건물 건물 리스자산 구축물 기계장치 차량운반구 차량운반구 리스자산 공기구비품 건설중인자산 합 계 주1) 건설중인자산 대체 금액 등이 포함되어 있습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 2024계획 기투자액 ('24.01~12) 2025계획 비고 민수사업 2024년 년간 설비 및 치공구 생산성 향상 시설/전산/사무 등 업무효율 향상 연구개발 기술역량 강화 소 계 특수사업 2024년 년간 설비 및 치공구 생산성 향상 시설/전산/사무 등 업무효율 향상 연구개발 기술역량 강화 소 계 전자통신 2024년 년간 설비 및 치공구 생산성 향상 시설/전산/사무 등 업무효율 향상 연구개발 기술역량 강화 소 계 전사 2024년 년간 설비 및 치공구 생산성 향상 시설/전산/사무 등 업무효율 향상 연구개발 기술역량 강화 소 계 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 사업부문 품목 제21기 제20기 제19기 제품 민수사업 8L32/40엔진 외 수 출 내 수 합 계 제품 특수사업 MB871엔진 외 수 출 내 수 합 계 제품 전자통신 예인음탐기 외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 사업부문 판매경로 민수사업 선박 엔진 : STX엔진(생산) → 국내/해외 조선소 → 수요자(선주 등)정비 및 부품 : STX엔진 → 수요자(대리점, 선주 등) 발전용 엔진 : STX엔진(생산) → 국내/해외 발전플랜트 업체 → 수요자(중동, 남미 국가 등)정비 및 부품 : STX엔진 → 수요자(중동, 남미 국가 등) 특수사업 방산엔진 : STX엔진(생산) → 완성장비업체, 조선소 → 수요자(육군, 해군, 해외국가 등)정비 및 부품 : STX엔진 → 수요자(육군, 해군, 해경 등) 전자통신 방산전자통신장비 : STX엔진(생산) → 완성장비업체 → 수요자(육군, 해군, 해경등)민수전자통신장비 : STX엔진(생산) → 국내/해외조선소 → 수요자(선주 등)정비 및 부품 : STX엔진 → 수요자(육군, 해군, 해경 등) (2) 판매방법 및 수금조건 사업부문 판매방법 수금조건 민수사업 - 개별 수주방식에 의한 주문생산 및 공급 (경쟁 입찰) - 계약금, 중도금, 잔금- 납품대 특수사업 - 개별 수주방식에 의한 주문생산 및
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공급 (수의 및 경쟁 입찰) - 계약금, 중도금, 잔금- 납품대 전자통신 - 개별 수주방식에 의한 주문생산 및 공급 - 계약금, 중도금, 잔금 (3) 판매전략 구분 판매전략 민수사업 신규시장 진입 및 확대(부품 및 육상사업 확대) 특수사업 신규사업 및 기술확보 / 안정적 물량 확보 및 사업이익 확보 전자통신 장기사업기반 구축 및 확대 / 신규사업 확보 다. 주요 매출처 (단위: 천원, %) 주요매출처 2024년 매출액 전체 매출에서차지하는 비중 한화에어로스페이스(주) 방위사업청 한화오션(주) 에이치디현대중공업(주) 현대로템주식회사 엘아이지넥스원(주) 에스케이오션플랜트(주) 기타 총 계 주1) 상기 매출액은 IFRS의 연결재무제표 기준으로 작성된 매출액임. 라. 수주상황 각 사업부문별 수주상황은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 사업부문 수주일자 납기 2023년말 기수주총액 기납품액 기타 수주잔고 민수사업 특수사업 전자통신 합 계 주1) 기타 : 환율차이, 계약변경 등주2) 수주일자와 납기는 수주 Project 및 매출건별 내용이 과다하여 생략하였습니다. 수주와 관련한 보다 자세한 내용은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사는 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 글로벌 경제의 불확실성에 따른 환율/금리/유가의 불안정, 대내외 정치이슈, 지정학적 리스크 고조 등 경영환경 측면에서 어려움과 변화가 많은 한 해 였습니다. 회사는 이러한 경영환경 속에서도 방산사업의 적극적인 사업확대 정책, 민수사업의 이익률 개선에 역량을 집중하여 수주는 전년대비 15.9% 증가한 8,277억원, 매출은 14.9% 증가한 7,246억원, 영업이익은 123.8% 증가한 422억원으로 전체적인 경영실적이 향상되었습니다. 회사의 수주 및 매출이 증가함에 따라 매입채무 등이 증가하며 연결기준 부채비율은 전기 246%에서 250%로 소폭 상승하였고, 영업이익율은 3.0%에서 5.8%로 증가하였습니다. 2025년에는 수주, 매출 뿐만 아니라 수익성 확보를 통해 재무구조 개선에 보다 노력하겠습니다. 사업적 측면에서 민수사업은 해상시장 선별 수주, 육상시장 확대, 부품서비스사업 수익성 개선 등 이익 중심으로 전환하며 질적 성장의 기틀을 마련하였고, 기술 원천사와의 협력 및 국책과제 등을 통해 친환경 엔진 개발을 지속적으로 수행하며 미래를 준비하고 있습니다. 특수사업은 원천사의 기술 의존에서 벗어나 다양한 출력대의 엔진 및 부품 국산개발에 집중하였습니다. 특히 2021년도부터 시작한 K9자주포용 디젤엔진은 3년이란 짧은 시간 안에 국산개발에 성공하여 수출제한을 해소하고 글로벌 수출경쟁력을 확보, 추가 수출시장 개척의 발판을 마련하였습니다. 또한 궤도차량용 디젤엔진, 탑재차량용 디젤엔진, 하이브리드 동력시템 등도 순차적으로 개발 진행 중에 있어 향후 방산 육상장비 전 부문의 엔진 라인업을 보유한 핵심 회사로 시장 입지를 더욱 견고히 하게 될 것입니다. 전자통신사업은 다양한 미래사업 참여기회를 확보하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 특히 성공적으로 개발된 해안감시레이다-II는 국방부로부터 최종 전투용 적합 판정을 획득하여 앞으로 군 해안경계 작전 능력 향상에 크게 이바지할 것으로 기대됩니다. 2025년에도 회사는 지속적인 연구개발활동을 통해 독자기술 확보에 힘쓰는 한편, 방산수출 등의 사업영역을 확장할 예정입니다. 전 세계적으로 경제 불확실성이 지속되는 상황이나, 회사는 이를 기회삼아 철저한 준비를 통해 실적 개선과 미래기회 선점에 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 회사의 당기말 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제21기 제20기 증감 증감율 [유동자산] - 현금및현금성자산 - 매출채권 △35.6 % - 계약자산 - 선급금 △30.6 % - 재고자산 - 기타자산 [비유동자산] - 유형자산 △0.2 % - 무형자산 - 관계기업투자자산 - 기타자산 △1.4 % [매각예정자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] [매각예정부채]
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부채총계 [자본금] [신종자본증권] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] [소수주주지분] 자본총계 당사의 자산총계는 전기 대비 697억원(5.4%) 증가한 9,688억원이며, 주요 증감 내역은 특수 및 전자통신사업부 생산물량 증가로 인해 재고자산이 712억원 및 계약자산이 43억원 증가하였고, K9엔진 개발 등으로 개발비가 76억원 증가하였습니다. 부채는 전기 대비 527억원(8.2%) 증가한 6,922억원이며, USANCE 사용액 증가로 차입금이 530억원 증가하였습니다. 당기 자산과 부채 증가는 전반적으로 회사 매출신장에서 기인하였습니다. 앞으로 지속적인 영업이익 달성 및 현금흐름 개선을 통해 차입금을 상환할 수 있도록 노력하겠습니다.자본은 당기순이익 272억원 달성하였으나. 신종자본증권 배당 100억원 지급 및 퇴직급여 계리평가 차액 28억원 증가 등으로 인하여 자본 증가효과는 169억원입니다. 나. 영업실적 회사의 당기 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제21기 제20기 증감 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 △13.6 % 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) K-방산 호황에 따른 특수부문 수출 물량 증가, 부품서비스사업 확대 및 달러 강세에 기인한 환율 효과로 제 21기 당사의 매출액은 전기 대비 14.9% 증가한 7,246억원을 기록하였으며,영업이익은 전기 189억원에서 당기 422억원으로 증가하면서 실적을 개선해나가고 있습니다. - 부문별 영업실적 분석 (단위: 백만원) 구분 사업부문 제21기 제20기 증감 금액 비중 금액 비중 금액 매출 민수사업 △6.1 % 특수사업 전자통신 전사매출 영업이익 민수사업 특수사업 전자통신 전사영업이익 (민수사업부문)민수사업부문의 매출은 전년 대비 6.1% 감소한 3,001억원이며, 영업이익은 전년 대비 133억원 증가하여 245억원을 기록하였습니다.매출액 감소에도 불구하고, 해외법인의 실적 초과 달성 및 달러 강세로 인한 환율 효과로 영업이익은 증가하였습니다. 회사는 조선업계 수요변화를 주시하며 친환경 엔진 사업화를 위해 노력하고 있으며, 수익 사업인 육상, 부품서비스사업 확대에 집중하면서 이익을 극대화하고 있습니다. (특수사업부문)특수사업부문은 K-방산 호황에 따라 수출 물량이 증가하면서 매출은 전년 대비 35.6% 증가한 3,184억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년 대비 93억원 증가하여 143억원을 달성하였습니다. 회사는 K-방산 위상을 지속하기 위해 독자 모델 엔진 개발에 박차를 가하고 있으며, 수출 국가 및 품목을 점차 확대하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.(전자통신부문)전자통신부문의 매출은 전년 대비 39.5% 증가한 1,060억원이며, 영업이익은 전년 대비 7억원 증가하여 34억원을 기록하였습니다. 전자통신부문은 소나체계, 레이더 등 양산 물량 생산 증가 및 품질 안정화에 중점을 두고 있으며, 매출 확대를 위해 지속적으로 성능개량사업 및 정비사업을 발굴하고 있습니다. 다. 경영합리화 당사는 2025년 1월 국내시장 기반에서 해외시장 중심으로 시장을 확대하고자 영업구조를 기존 민수/방산에서 육상/해상 체제로 조직을 개편하였습니다. 공시서류 제출일 현재 당사의 조직도는 아래와 같습니다.- 조직도 조직도_20250101 라. 환율변동 영향 당사는 영업활동으로 인하여 USD 및 EUR 등 환율변동의 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 매출거래의 경우 주로 원화 및 USD를 수취하며, 매입의 경우 주로 원화 및 EUR, USD를 지급하고 있습니다. 이에 당사는 외화 수입ㆍ지출 매칭을 통해 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하고 있습니다. 특히 EUR 환율의 상승과 USD 환율의 하락은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 주요 환율 10%변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분
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세전순이익에 대한 영향 당기 전기 USD 상승시 하락시 EUR 상승시 하락시 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피하고자 선물환(통화선도계약)을 활용하고 있습니다.- 위험회피의 종류 : 공정가치위험회피- 위험회피 대상수단 : 통화선도계약 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 회사의 유동금융자산 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제21기 제20기 증감 현금및현금성자산 기타금융자산 유동금융자산 계 공시 작성기준일 현재 회사는 전기 대비 448억원이 증가한 1,316억원의 유동금융자산을 보유하고 있습니다.전기 대비 매출이 증가하여 현금 및 현금성 자산이 증가하였습니다. 회사가 보유한 유동금융자산 중 담보 제공 등으로 사용이 제한된 예금은 10억원입니다.2025년에도 불확실한 대외여건을 고려하여 재무구조 개선을 통한 금융비용 절감 및 영업자산(매출채권, 재고자산 등) 관리를 강화할 방침입니다. 당사의 당기 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제21기 제20기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름(①) 투자활동으로 인한 현금흐름(②) 재무활동으로 인한 현금흐름(③) 현금의 증가(감소)(①+②+③) 기초의 현금 환율변동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 나. 자금조달 현황 당기와 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 이자율(%) 제21기 제20기 단기차입금 USANCE 일반운영자금 당좌차월 합계 일반운영자금은 전년대비 27억원 감소, 유산스는 매입증가 및 환율 상승 등의 영향으로 557억원 증가하였습니다.당기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 내 역 발행일 만기일 이자율(%) 금액 전환사채 1.0%(*1) 주1) 이자율 : 발행일로부터 5년 동안은 연 1%이며, 발행일로부터 각 5년, 7년 및 9년이 경과되는 날에 조정. 이 경우, 이자율은 각 이자율조정일 당일의 시장이자율에 발행일로부터 5년 경과되는 날은 0%, 발행일로부터 7년 경과되는 날은 6%, 발행일로부터 9년 경과되는 날에는 8%를 가산하는 방식으로 조정 5. 부외거래 회사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때
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판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(4) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 동 보고서의'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을참고하시기 바랍니다.당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 동 보고서의 'II. 사업의 내용' 및 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사는 외화 수입ㆍ지출 매칭을 통해 환위험 리스크 발생 규모를 축소하는데 주력하고 있으며, 추가적인 환위험 관리를 위하여 필요할 경우 통화선도계약을 활용하여 헷지하고 있습니다.당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 다양한 유통채널(백화점 및 프리미엄 패션 아울렛을 통한 소매사업, 이커머스 플랫폼, 도매사업, 홈쇼핑 etc)을 통해 신발 유통사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 당사는 국내 독점 라이선스를 보유하고 있는 미국 브랜드인 베어파우(Bearpaw), 노티카(Nautica), 이탈리아 브랜드인 아드노(ADNO), 컬트( CULT), 페슈라(FESSURA) 해외 직접 매입 및 국내 공급권을 소유하고 있는 폴로(Polo)의 키즈 신발, 마이클코어스(MK)의 키즈 신발, 자사 상표권 브랜드인 윙스풋(Wing's foot), 슈랄라(Surala) 신발 상품을 유통하고 있으며, 2023년 4월에 론칭한 마르코폴라((MARCO POLAR)브랜드는 신발 뿐만 아니라 의류, 가방, 모자등의 다양한 제품구성을 갖춘 토탈패션브랜드로 전개하고 있습니다. 이외에도 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드를 자사 유통망을 통해 매입 및 공급하고 있습니다.당사는 단순 신발 도소매업이 아닌 상품 디자인, 기획, 생산, 물류 및 유통 등 산업 전반에 걸친 사업영역을 영위하고 있습니다. 국내 독점 라이선스 브랜드인 베어파우의 경우 론칭 초기부터 신제품 디자인 개발을 수행하여, F/W 위주의 본사 제품 라인을 S/S 제품으로 확대하여 올시즌 판매가 가능한 브랜드로 국내 시장에 자리매김 하였습니다. 이러한 디자인 개발역량을 바탕으로 당사의 자사 상표권 브랜드인 윙스풋을 론칭하여 유의미한 매출 실적을 달성하고 있으며, 22년 4월초 슈랄라 브랜드를, 23년 4월초 마르코폴라를 론칭하여 판매 중에 있습니다.당사는 2023년 4월에 이태리 프리미엄 브랜드 아드노(ADNO)에 대한 국내 독점 라이선스 계약을 체결 하였습니다. 아드노 론칭은 글로벌 시장 진출을 위한 프리미엄 제품 포트폴리오 강화 뿐 아니라 실적 성장 측면에서도 의미가 크며, 2023년 겨울 시즌 부터 본격적으로 백화점 및 홈쇼핑 중심으로 프리미엄 양털부츠를 판매 진행 하여 괄목할 만한 매출성과 및 시장성을 인정 받아 2025년 더욱 공격적으로 브랜드 홍보 및 매장 확대, 홈쇼핑 판매, 채널 다변화를 통해 상품 판매 증대를 할 계획 입니다. 당사는 또한 2023년 8월에 '지속가능성, 사회적 책임, 스마트한 기능적 디자인'을 철학으로 1983년 미국 뉴욕에서 시작한 노티카(Nautica)브랜드와 신발 독점 라이선스 계약을 체결 하였으며 40년 전통의 오리지널리티 신발을 현대적인 라이프스타일과 트랜드를 접목한 봄신상품을 개발하여 2024년 2월 출시하여 판매 하였습니다. 당사는 2024년 2월 이탈리아 최대의 패션 박람회인 밀라노 MICAM쇼 출장을 통해 1987년 이탈리아에서 시작된 록스타일과 스트리트 패션 요소를 결합한 강렬한 디자인이 특징인 패션슈즈브랜드 CULT 대표를 만나 국내독점라이선스 계약을 체결 하였습니다. CULT는 주로 유럽을 중심으로 인기를 끌고 있으며 최근에는 아시아 및 북미 시장에서 점차 인지도를 높이고 있습니다. 특히 패션 감각이 뛰어난 젊은 층을 대상으로 SNS와 온라인 플랫폼을 적극 활용하여 브랜드를 홍보하고 있습니다. 당사의 Y.Concepts매장 과 Y.Concepts 온라인 쇼핑몰을 통한 D2C 판매 및 국내의 대표적인 패션온라인 쇼핑몰 무신사, 더블유컨셉, 29CM etc 통한 B2C 판매을 통해 브랜드의 인지도를 키워 나가고 있습니다. 당사는 24년 밀라노 패션쇼에서 CULT 브랜드 뿐 아니라 1999년 이탈리아에서 시작된 모던한 디자인과 기술적인 요소를 결합하여 기능성과 스타일을 강조하는 페슈라(FESSURA) 브랜드 대표를 만나 국내독점라이선스 계약을 체결 하였습니다. FESSURA는 혁신적인 디자인 및 기술력, 지속 가능성과 친환경 철확, 기능성과 패션을 결합한 라이프스타일 슈즈를 특징으로 하여 이탈리아를 중심으로 유럽시장에서 인지도를 높이고 있으며 최근에는 아시아 및 북미시장에서도 점차 주목받고 있습니다. 한국, 일본, 중국 등 라이프스타일 브랜드에 대한 관심이 높은 시장에서 점진적으로 브랜드를 확장하고
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있습니다. 당사의 Y.Concepts 매장 과 Y.Concepts 온라인 쇼핑몰을 통한 D2C 판매 및 국내 유명한 홈쇼핑 채널(롯데홈쇼핑)을 통한 판매 진행 및 브랜드 인지도를 상승 시키고 있습니다. 당사는 자사 상표권 브랜드 및 상품 디자인 기획력 및 소싱력을 보유한 기업으로서 빠르게 변화해 가는 시장 트렌드에 순응하며 소비자들의 구매니즈에 부응하는 자사 신규브랜드 확장에 힘쓰고 있으며, 지속적으로 미국.유럽에서 진행 하고 있는 브랜드 패션 박람회(라스베가스 MAGIC, 덴버 OUTDOOR Retailer, 밀라노 MICAM etc)에 참석하여 상품력 있는 해외브랜드를 서칭 및 공급계약체결을 통해 양질의 상품을 고객에게 전달하는 차별화된 신발 유통 플랫폼 기업으로써 지속적인 성장을 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 상품은 PB상품(국내 독점 라이선스 브랜드, 해외 직접 매입 브랜드, 자체 상표권 브랜드)과 GB상품(글로벌 브랜드)으로 구분됩니다. 구분 계약방식 주요 브랜드 PB상품 국내 독점라이선스 브랜드 - 해외 유명 신발 브랜드와의 국내 독점 라이선스 계약을 통해 해당 상품을 국내 시장에 공급 - 자체 디자인 개발 및 위탁생산 시 원단 협의, 원가 및 판매가격 결정이 가능하며, 단순 완성품 수입하는 유통업체 대비 유리한 원가 및 수익구조 확보 가능 - 자체 개발 상품의 판매가 높을 시 추가 생산주문을 통해 공급 및 재판매를 통한 유연한 매출구조 확보 - 당사 보유 브랜드: 베어파우(Bearpaw), 아드노(Adno), 노티카(NAUTICA), 페슈라(Fessura), 컬트(CULT) 해외 직접 매입 및 국내공급 브랜드 - 해외 유명 신발 브랜드의 국내 공급 및 직접 매입계약을 체결하여 해당 상품을 국내시장에 공급 - 독점 공급에 해당하지 않으나 디자인 의뢰, 원가, 공급물량 등에 대하여 협의 후 결정 가능 - 당사 보유 브랜드: 폴로(Polo) 키즈, 마이클코어스(MK) 키즈, 페슈라(Fessura), 컬트(CULT) 자체 상표권 브랜드 - 브랜드 기획부터 상품 디자인 및 개발까지 직접 수행하여 최초로 론칭한 당사 고유 브랜드 - 브랜드 특허권을 공동 보유함으로써 상품 디자인 및 개발을 수행하고 있는 브랜드 - 당사 보유 브랜드: 윙스풋(Wing's Foot), 슈랄라(SURALA),마르코폴라(MARCO POLAR) GB상품 글로벌 및 기타 주요 브랜드 (사입 및 위탁판매) - 대중이 선호하는 스포츠, 라이프스타일 글로벌 브랜드의 신발을 매입하여 자체 매출 채널을 통해 유통 - 신발업계의 오랜 업력을 통해서 트렌드에 맞는 상품을 선별할 수 있고, 유행에 맞는 상품을 매입 및 유통하여 판매 적중률을 높임 - 판매 후 재고에 대해서는 당사 온라인 채널 및 아울렛 매장, 행사 등을 통해 소진하여 재고자산 최소화 추구 - 당사 보유 브랜드: 아디다스, 나이키, 퓨마, 위탁 등 15개 주요브랜드 나. 주요 제품 가격 변동추이 당사는 상황에 따라 브랜드 별로 다수의 상품을 판매하고 있는 바 가격변동추이가 유의적이지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위:백만원) 매입유형 품목 구분 제6기 (2024년말) 제5기 (2023년말) 제4기 (2022년말) 외주생산 신발 국내 수입 의류 국내 수입 소계 상품매입 신발 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 합계 나. 주요 원재료의 가격 변동 추이 당사는 직접 디자인 및 개발하는 독점라이선스 브랜드(베어파우, 아드노, 노티카), 자체 상표권 브랜드(윙스풋, 슈랄라,마르코폴라) 상품의 경우 OEM방식으로 생산 후 매입하고 있어 원재료를 보유하고 있지 않으며, 기타 상품은 브랜드별로 완제품을 매입하고 있어 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비 등의 현황 당사는 자체 생산공장 없이 외주생산하거나 완제품을 매입하고 있습니다. 별도의 생산시설을 갖추고 있지 아니하므로 생산에 관한 사항을 기재하지 않았습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출형태 품목 구분 제6기(2024년말) 제5기(2023년말)
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제4기(2022년말) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 상품매출 BEARPAW 내수 내수 ADNO 내수 POLO 내수 FESSURA 내수 PB기타 내수 글로벌브랜드 내수 BEARPAW 수출 합 계 내수 수출 소계 나. 판매경로별 매출액 당사는 오프라인 매장 (멀티와이컨셉, 와이컨셉) 오픈 및 확장을 통해 오프라인 채널 기반을 마련하였으며, 이후 온라인, 홈쇼핑, 홀세일, 수출 등 유통을 위한 판로를 추가적으로 확보하였습니다. (단위:백만원) 구분 제6기(2024년말) 제5기(2023년말) 제4기(2022년말) 멀티와이컨셉 와이컨셉 행사 홀세일(도매) 홈쇼핑 온라인 수출 환불부채 등 합계 다. 판매경로 및 판매전략 등 판매경로 판매전략 비고 멀티와이컨셉 스포츠 및 패션 라이프 스타일 신발 편집숍으로 기존의 멀티샵과는 차별화된 상품 구성 및 가격,서비스를 통한 소비자 needs 충족, 다양한 이벤트 실시 소비자가 찾는 멀티 숍으로 어필 로드점 및 아울렛 등 현재 4개 매장 와이컨셉 PB 브랜드인 BEARPAW, WING`S FOOT, ADNO, MARCO POLAR , NAUTICA, POLO , MICHAEL KORS 브랜드로 상품 구성 ,각 시즌별 소비자가 원하는 브랜드별 메인상품을 출시 소비자에 최적화된 패션 라이브 멀티숍으로 도약, 전국 대형 유통사에 소비자가 쉽게 방문 구매 할수 있는 영업 환경 마련 및 시장 분석을 통한 새로운 상품 자체 개발 상품 변화에 주력 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아 등주요 백화점과 아울렛에 약 50개 매장 행사 과년차 재고에 대한 분석을 통해 대형 유통별, 매장별로 최적화된 상품 구성, 당사 중간 관리자들 전문 행사 업체와 협업, 행사 유치 재고소진 및 매출 확보 백화점, 아울렛, 코스트코, 이마트, 이마트트레이더스 등 팝업스토어 홀세일(도매) PB 브랜드인 BEARPAW 와 WING`S FOOT 을 시즌별로 자체 시장조사 및 분석을 통해 소비자 needs 및 trend 한 상품을 디자인 개발, 홀세일 벤더들에게 최고의 품질로 공급 ABC마트, 코스트코, 이마트트레이더스등 홈쇼핑 PB 브랜드 위주의 상품구성 및 홈쇼핑 메인 Womens target 층에 최적화된 High quality 상품 제안을 통한 소비자 니즈 충족 매출 확보 롯데홈쇼핑, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, CJ홈쇼핑 등 온라인 와이컨셉몰을 Shoes multi 전문성을 가진 온라인 몰로 최적화 하여 다양한 global shoes 및 당사 PB 브랜드를 소비자들에게 합리적 가격으로 어필 함으로써 Shoes mall 로서의 가치를 소비자에게 전달 판매 최적화에 주력 자사몰 종합쇼핑몰(11번가,G마켓,롯데,현대,신세계, GS등 )패션플랫폼(무신사,스타일쉐어,지그재그등),소셜커머스(쿠팡,위메프등) 수출 PB 브랜드인 BEARPAW를 일본 홀세일 채널을 통해 매출 확대 홀세일 채널을 통한 베어파우 상품 일본 수출 진행 라. 수주상황 당사는 백화점, 아울렛, 온라인 등에 판매하는 신발 도.소매가 주된 사업으로 별도의 수주가 발생하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 동 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.(1) 위험관리 체계당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한
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계약상의 의무를 이행하지 않아당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요 시 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출 정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 상각후원가로 측정하는 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 및 기타유동채권 장단기금융상품 기타금융자산 합계 (3) 유동성위험유동성위험은 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. ① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6개월 - 1년 1년 - 5년 매입채무 및 기타유동채무 차입부채(리스부채 제외) 리스부채 기타금융부채 합계 ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6개월 - 1년 1년 - 5년 매입채무 및 기타유동채무 차입부채(리스부채 제외) 리스부채 기타금융부채 합계 유동성위험과 관련된 현금흐름은 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 동 현금흐름은 상계약정의 효과는 포함하지 않았으며, 할인하지 아니한 금액입니다. 당사는 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (4) 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 중국 위엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 중 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 10% 상승 시 10% 하락 시 USD CNY ② 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생할 수 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로이자율위험을 관리하고 있습니다. 나. 파생상품
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및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 브랜드명 계약기간 계약상의 주요 내용 베어파우 국내 독점공급권, 상표 사용권 폴로 랄프로렌 해당브랜드 국내 아동화 유통권 폴로 랄프로렌 해당브랜드 국내 아동화 유통권 마이클 코어스 국내 아동화 카테고리 유통권 마이클 코어스 국내 아동화 카테고리 유통권 아드노(Adno) 국내 독점공급권, 상표 사용권(F/W 2023~S/S 2026) 노티카(NAUTICA) 국내 독점공급권, 상표 사용권(신발부분) 페슈라(FESSURA) 국내 독점공급권, 상표 사용권 컬트(CULT) 국내 독점공급권(F/W 2024~S/S 2025) 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직당사는 신발 도소매업을 영위하고 있으며 일반 제조업과 같은 연구개발 조직 및 연구소를 두고 있지는 않지만, 설립 이래 디자인 및 기획을 전담하는 상품 개발팀을 운영하고 있습니다. 상품개발팀은 개발 총 담당자 및 개발자를 포함하여 7인으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발실적 연구개발과제 개발기간(완료일/완료예정일) 연구 결과(진행 과제목표) 기대효과(기술확보/원가절감/상품화) 스퀘어 모양의 자체 개발된 라스트를 활용한 운동화로, 발볼이 넓어도 편안하게 착용 가능신발 혀(베라)와 뒤꿈치에 숨겨진 자체 개발 곰돌이 캐릭터를 활용한 자수가 포인트곰돌이 캐릭터의 얼굴의 한 부분(귀모양)에서 따온 신발 옆 곡선 패턴이 포인트블랙, 화이트 2가지 컬러로 출시 상품화 자체 개발 곰돌이와 로고를 활용한 심플한 디자인의 운동화곰돌이 캐릭터 컬러에서 영감을 받아 흰색 베이스 운동화에 빨간색, 검은색을 포인트 컬러로 표현남/여 함께 코디할 수 있는 디자인의 유니섹스 운동화 ( 225~280 size )라텍스 인솔 사용으로 편안한 착용감 상품화 자체 개발 곰돌이와 로고를 활용한 좌우 디자인이 다른 짝짝이 슬리퍼 디자인총 4cm 높이의 키높이 효과와, 발 아치 곡선의 모양 따라 만들어진 중창의 사용으로 편안한 착용감오염에도 관리가 편한 PU 소재를 사용한 슬리퍼블랙, 화이트 2가지 컬러로 출시 상품화 자체 개발 곰돌이 캐릭터 디자인을 포인트로 앞면에 자수 처리 한 캔버스 면 소재의 에코백안쪽 "달랑이 포켓"적용으로 분리 수납 기능과 넉넉한 사이즈로 유니섹스 착용 가능촘촘한 짜임의 부드러운 촉감과 넓은 짜임의 위빙 손잡이 사용으로 남/여 모두 편안한 착용감 아이보리, 블랙 2가지 컬러로 출시 상품화 100% 면 소재의 기본 캡 디자인Black White 기반의 심플한 브랜드 로고를 자수 처리 한 지루하지 않은 모던한 디자인동양인 두상에 맞게 자체 패턴 개발한 버클로 두상 조절할 수 있는 편안한 피팅의 캡 모자블랙, 화이트 2가지 컬러로 출시 상품화 100% 면 소재의 기본 캡 디자인브랜드 개발 캐릭터를 활용하여 자수처리 한 지루하지 않은 모던한 디자인동양인 두상에 맞게 자체 패턴 개발한 버클로 두상 조절할 수 있는 편안한 피팅의 캡모자블랙, 베이지 2가지 컬러로 출시 상품화 100% 면 소재의 자연스러운 주름이 멋스러운 버킷 Hat브랜드 캐릭터와 로고 문구를 앞면 뒷면에 자수 적용한 스타일로 원하는 스타일대로 코디 가능M, L 두 가지 사이즈로 사이즈 선택 가능블랙, 화이트 2가지 컬러로 출시 상품화 베이직한 오버핏 패턴으로 남/여 모두 착용 가능한 심플한 디자인 (4가지 사이즈: S, M, L, XL)40수 면 100% 실캣면 소재로 상급 브랜드에서 쓰는 원단이나 가격은 합리적왼쪽 가슴 곰돌이 캐릭터로 브랜드 DNA 강조뒷부분 자체 개발 곰돌이 뒷모습으로 은은한 키치 함과 재미를 선사 상품화 구김이 적은 원단 사용으로 일반 면 소재에 비해 생활 구김이 덜함오버핏 셔츠로 남/여 모두 착용 가능한 심플한 디자인(2가지 사이즈: M(여성 Free), L(남성 Free)왼쪽 가슴 곰돌이 캐릭터로 브랜드 DNA 강조뒷부분 자체 개발 곰돌이 뒷모습으로 은은한 키치 함과 재미를 선사 상품화 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적' 참조 (3) 연구개발 계획당사는
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독점 라이선스 브랜드인 베어파우(Bearpaw) 신발을 빠르게 변화하는 트랜드에 상응하고 고객의 니즈에 맞게 지속적으로 개발 및 생산을 하여 당사의 다양한 유통망을 통해 판매하고 있으며, 자체상표권 브랜드 '윙스풋'에 이어 여성구두브랜드 '슈랄라'를 론칭하여 자체 브랜드 기획을 지속하고 있습니다. 또한, 당사는 리바운딩 기능을 적용한 손을 대지 않고 신는 신발 '터치프리(TouchFree)', '이지핏(EasyFit)' 신발에 대한 특허를 출원하였으며, 2022년 9월 '윙스풋' 브랜드 신발로 출시하면서 앞으로도 상품개발을 지속할 예정입니다. 그리고 2023년 4월 초에 자체상표권 브랜드인 마르코폴라(MARCO POLAR) 를 론칭하였습니다. 이 브랜드는 디지털에 익숙하지만, 아날로그적인 감성과 경험을 중요시하는 MZ세대에 맞춰 탄생 하였으며 신발 뿐 아니라 의류, 가방, 모자등의 다양한 상품을 갖춘 토탈패션브랜드로 전개하기 위해 상품개발을 지속할 예정입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 특허권 통상사용권 디자인 상표권(국내) 상표권(해외) 합계 ※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권 현황' 참조 나. 시장 여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성(가) 패션 산업 특성한국 패션 시장은 글로벌 트렌드에 민감하게 반응하며, 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 맞춰 혁신적인 제품과 마케팅 전략을 도입하는 특징이 있습니다. 2025년에는 지속 가능성(Sustainability), 디지털 트랜스포메이션, 개인 맞춤형 소비(Customization)가 패션 시장의 핵심 트렌드로 자리 잡고 있습니다.①지속 가능성과 친환경 패션 소비자들은 환경 보호와 윤리적 소비를 중시하며, 이에 따라 친환경 소재 및 지속 가능한 생산 공정을 활용한 브랜드가 강세를 보이고 있습니다. 한국의 주요 패션 브랜드들은 리사이클링 소재, 비건 가죽, 생분해성 원단 등을 적극적으로 도입하며 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영을 강화하고 있습니다.② 디지털 트랜스포메이션과 AI 기반 맞춤형 패션 AI 및 빅데이터 분석을 활용한 개인 맞춤형 패션 추천 서비스가 확대되고 있으며, 메타버스 및 가상 현실(VR) 기술을 활용한 디지털 쇼룸이 증가하고 있습니다. 또한, 라이브 커머스와 소셜 미디어 플랫폼을 통한 D2C(Direct to Consumer) 판매 채널이 강화되면서 온라인 기반 패션 소비가 더욱 활발해지고 있습니다.③ K-패션의 글로벌 확장 한류(K-Wave)의 영향으로 K-패션 브랜드의 글로벌 인지도와 수출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국 디자이너 브랜드들이 해외 시장에서 주목받고 있으며, 글로벌 패션 기업들과 협업을 통해 해외 진출을 확대하는 전략이 가속화되고 있습니다.(나) 신발 산업 특성① 기술 융합 및 기능성 신발 시장 확대 한국 신발 산업은 단순한 패션 아이템을 넘어 스마트 기술과 결합된 기능성 신발이 주목받고 있습니다. 특히, 헬스케어 및 피트니스 기능을 접목한 스마트 슈즈(Smart Shoes)가 증가하며, 발 건강을 고려한 맞춤형 신발 제작 기술이 발전하고 있습니다. ② 친환경 신발 및 지속 가능한 소재 확대 패션 산업과 마찬가지로 신발 시장에서도 친환경 소재와 윤리적 생산 방식이 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 대기업뿐만 아니라 중소 브랜드들도 리사이클링 소재 및 비건 슈즈를 개발하여 지속 가능성을 고려한 제품을 출시하고 있습니다.③ 글로벌 브랜드와의 경쟁 심화 국내 신발 시장은 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드의 강세 속에서 차별화된 전략이 필요합니다. 이에 따라 한국 브랜드들은 디자인, 기능성, 가격 경쟁력을 강화하고 있으며, 자체 브랜드(PB) 제품 개발과 글로벌 협업을 통해 시장 점유율을 확대하려는 노력이 지속되고 있습니다.(2) 시장 규모 및 전망(가) 패션 시장의 규모 및 전망 2025년 한국 패션 시장 규모는 약 53조 원으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 2.3% 성장한 수치입니다. 소비자들의 가치 소비 경향이 강화되면서 프리미엄 브랜드 및 맞춤형 제품의
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성장세가 지속될 것으로 보입니다.① 백화점 및 오프라인 유통의 성장 둔화 전통적인 오프라인 유통 채널인 백화점, 대형 쇼핑몰의 성장세는 둔화될 전망이며, 대형 브랜드보다는 개성 있는 소규모 브랜드와 편집숍이 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 이에 따라 오프라인 유통업체들은 경험형 매장 및 O2O(Online to Offline) 전략을 강화하는 추세입니다.② 온라인 및 라이브 커머스 시장 확대 라이브 커머스와 SNS 기반 D2C 판매가 지속적으로 증가하면서 온라인 패션 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 2025년에는 패션 시장의 온라인 매출 비중이 전체 시장의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.③ 글로벌 브랜드와 K-패션 브랜드 간 경쟁 심화 국내 패션 시장에서는 글로벌 명품 브랜드와 국내 K-패션 브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보이며, 차별화된 디자인과 브랜드 스토리텔링이 성공의 핵심 요소로 작용할 전망입니다.(나) 신발 시장의 규모 및 전망2025년 한국 신발 시장 규모는 약 7조 원 수준으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 2~3% 성장한 수치입니다. 지속 가능한 제품과 기능성 신발이 신발 시장의 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다.① 스포츠 및 기능성 신발 시장 확대 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인해 러닝화, 워킹화, 아웃도어 슈즈 등 기능성 신발의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 스마트 센서를 내장한 신발이 운동 데이터 분석 및 건강 관리 용도로 활용되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다②친환경 신발의 비중 증가 소비자들의 환경 보호 인식이 강화됨에 따라 리사이클링 소재를 활용한 친환경 신발 제품이 증가하고 있습니다. 글로벌 브랜드뿐만 아니라 국내 브랜드들도 지속 가능한 소재를 활용한 제품 개발을 확대하고 있으며, ESG 경영을 강조하는 브랜드가 소비자들에게 높은 평가를 받고 있습니다.③온라인 및 글로벌 시장 진출 강화 한국 신발 브랜드들은 온라인 D2C 판매를 통해 글로벌 시장에 진출하는 전략을 강화하고 있으며, 특히 아시아 및 북미 시장에서 K-패션 및 K-슈즈의 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동이 활발하게 전개되고 있습니다. 2025년에는 국내 신발 브랜드들의 글로벌 진출이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.당사는 2025년 한국 패션 및 신발 시장의 변화에 맞춰 신제품 개발을 강화하고, 온라인 및 D2C 유통 채널을 확대하여 새로운 소비자 경험을 제공할 계획입니다. 또한, 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하여 지속 가능한 성장 전략을 추진할 것입니다.
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II. 임의적립금등의 이입액 III. 이익잉여금처분액 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 (3) 배당당기와 전기에 지급한 배당금은 없습니다. 19. 기타자본당기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 재평가잉여금 (*1) 기타자본 (*2) 주식매수선택권 합계 (*1) 당사는 주석 10에서 설명한 바와 같이, 2021년 10월 31일 기준으로 토지에 대하여 재평가를 수행하였습니다. (*2) 당사는 2019년 5월 2일 (주)엔에스아이엘씨를 합병하였으며, 간주합병일을 2019년 4월 30일로 하였습니다. 동 거래는 동일지배 거래에 해당하여 합병 관련 차액을 기타자본으로 계상하였습니다. 20. 주당손익 (1) 당기와 전기 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주) 구분 당기 전기 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수(*1) 기본주당순이익(손실) (원) (*1) 전기의 기초주식수는 전기 합병으로 인한 효과를 소급하여 조정되었습니다.(2) 당기 및 전기 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구분 당기 전기 기초 발행주식수 주식선택권 행사 전환사채 전환 기말 발행주식수 가중평균유통보통주식수 (3) 당기와 전기 희석주당손익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주) 구분 당기 전기 보통주 기본당기순이익(손실) 조정액 : 주식보상비용(*) 전환사채세후이자비용(*) 보통주 희석당기순이익(손실) 희석가중평균유통보통주식수(*) 희석주당이익(손실) (원) (*) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채와 주식선택권이 있습니다. 당기말 현재 주식선택권 및 전환사채에 대한 희석가중평균유통보통주식수 산정 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주) 구분 당기 전기 가중평균유통보통주식수 희석성 잠재적보통주식수 주식선택권(미행사분) 평균주가 1,404 원 2,208 원 행사가격 1,220 원 1,220 원 전환사채 미행사기간 적수 90 일 희석가중평균유통보통주식수 21. 주식기준보상 (1) 당사는 2019년 10월 1일과 2022년 1월 3일에 임직원에게 당사의 주식을 매입할 수 있는 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이 주식매수선택권은 2년간의 약정용역제공기간이 경과한 시점에 가득되며, 가득일로부터 3년간 행사가 가능합니다. (2) 공정가치 측정당사는 이항 모형을 적용하여 공정가액접근법에 의해 보상원가를 산정하였으며, 주식결제형 주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 1차 2차 기대변동성 행사가능시점 2021년 10월 1일 2023년 12월 17일 총부여주식수 취소주식수 행사주식수 잔여주식수 행사가능기간 종료일 2024년 10월 1일 2027년 1월 3일 부여일 공정가치 75 원 813 원 부여일 주식가격 1,088 원 1,885 원 행사가격 1,220 원 1,220 원 기대배당수익률 무위험이자율 (3) 당기 중 인식한 주식보상비용은 없으며, 전기 중 인식한 주식보상비용은 27,481천원입니다. 22. 매출액(1) 당기와 전기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 상품매출 (2) 당사는 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.(3) 당기와 전기의 매출액에 대한 지역별 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 국내 매출액 해외 매출액 일본 미국 합계 (4) 당기와 전기 중 당사의 매출과 관련하여 단일 외부고객 중 전체 매출액의 10% 이상인 곳은 없습니다. (5) 회사는 단일 유형의 상품매출만이 존재하고 한 시점에 고객에게 이전하는 재화에대한 수익입니다. 23. 매출원가당기와 전기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 상품매출원가 24. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여
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퇴직급여 복리후생비 외주용역비 접대비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 운반비 포장비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 판매수수료 무형자산상각비 주식보상비용 기타 합계 25. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 상품매출원가 급여 퇴직급여 복리후생비 외주용역비 접대비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 운반비 포장비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 판매수수료 무형자산상각비 주식보상비용 기타 합계 26. 금융수익 및 금융비용당기와 전기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 금융수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 금융비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 27. 기타수익 및 기타비용당기와 전기 중 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기타수익 외환차익 외화환산이익 잡이익 기타비용 유형자산처분손실 외환차손 외화환산손실 잡손실 28. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기