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SEMI는 국제 반도체 장비 및 재료 협회로 반도체 및 관련 산업의 주요 기업들로 이루어진 대표적인 국제산업 협회이며, 다음의 SEMI S2~S23은 SEMI가 반도체 산업에 요구하는 주요 표준규격입니다. [주요 SEMI 규격] 품 목 제품 설명 SEMI S2 반도체 생산장비를 위한 환경, 보건 및 안전과 관련된 가이드라인 SEMI S6 반도체 생산장비에서 배기시스템의 보건환경 안전을 위한 가이드라인 SEMI S8 반도체 생산장비에서 인체공학적 원리를 적용한 안전 가이드라인 SEMI S23 반도체 생산장비의 사용에 의한 에너지, 물질 등의 보존에 관한 가이드라인 그 외 당사는 국내 KCS인증, 유럽 CE인증, 미국 UL인증 등 고객 및 설비가 설치되는 국가에서 특별하게 요구하는 기준과 안전의 경우 고객사가 요청하는 표준품 및 요구 인증을 취득하여 납품하고 있습니다. AGV/AMR AGV/AMR의 경우 지속적으로 기술 발전이 진행되고 있으며, 이에 대응하기 위하여 유럽과 미국을 중심으로 AGV/AMR의 안전 기능 요구사항과 차량의 자동화 기능 검증 방법 등에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 유럽에서는 AGV와 AMR에 대해 ‘EN 1525:1997’ 규격이 주로 채택되고 있었으며 AMR이 예상치 못한 장애물을 만나 즉시 주행 경로를 전환해야 할 때 적용되는 안전 기준이 추가된 ISO/FDIS 3691-4 등의 최신 규격이 계속해서 만들어지고 있습니다. 미국의 경우 국립표준연구소(American National Standards Institute, ANSI)와 산업용 트럭 표준개발재단(Industrial Truck Standards Development Foundation, ITSDF)이 'EN 1525:1997'과 유사한 '5-2012' 표준을 제정해 운영하고 있습니다. [AGV/AMR 관련 산업표준] 산업표준 내 용 안전과 관련하여 유럽 표준 EN 1525:1997 및 CE 마크는 AMR 및 AMR 시스템 모두에 대한 견고한 기반을 제공함. EU 외부의 EU 규정 및 표준을 준수하는 것이 필수는 아니지만 이러한 지침을 활용하여 모든 곳에서 안전한 시스템을 보장하는 것이 합리적임. 유럽의 규범과 규칙은 운영에 AMR을 사용하는 글로벌 제조업체를 위한 강력한 프레임워크를 제공함. 이는 지역적 측면에 맞게 수정될 수 있으며 모든 공장에 적용될 수 있음 1. 장비와 접촉하는 사람들은 증가된 AGV/AMR 상호작용 빈도로 인해 부상의 증가하는 위험에 노출.2. 미국은 2019년과 2020년에 관련 표준을 개정했으며 이에 더해 ISO 3691-4의 세계적인 도입에 맞추어 ANSI/ITSF B56.5:2019(자동 유도 차량 시스템) 및 ANSI/RIA R15.08-1:2020(자율 이동 로봇)이 소개됨. 글로벌 표준 조직에서는 AMR을 처리하기 위한 새로운 표준을 개발하고 있음. 2020년 1월에 도입된 ISO/FDIS 3691-4, "무인 산업용 트럭 및 해당 시스템"은 AMR에 가장 적용 가능한 표준으로 EN 1525를 대체하게 됨. ISO/FDIS 3691-4가 다루는 AMR의 주요 특징 중 하나는 내부 물류의 안전 문제와 즉석 경로 재계산과 관련된 위험임. 새로운 표준에는 작업 셀 및 환경 설계에 대한 포괄적인 지침은 물론 모바일 로봇 시운전 표준도 포함됨 1. AGV 위험 구역: 안내 경로 간격이 충분하지 않고 최대 차량 속도가 1.2m/s 또는 2.6mph로 허용되는 영역이 안내 경로로 지정됨.2. 제한 구역은 안내 경로 간격이 충분하지 않거나, 탈출 경로가 없거나, 물체 감지 장치로 보호할 수 없는 구역이며, 해당 구역 내에서 차량은 최대 0.3m/s 또는 0.6mph의 속도로 이동할 수 있음.3. 0.5m 미만의 측면 여유 공간이 있는 공간으로 승인되지 않은 인원의 구내 출입은 금지되어 있음 산업용 모바일 로봇에 대한 미국 국가 표준인 R15.08의 2부에는 안전 요구 사항이 간략하게 설명되어 있음. 2. R15.08-1의 동반 문서인 AMR 시스템 및 AMR 애플리케이션 요구 사항은 R15.08-1에
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언급된 AMR에 대한 안전 표준을 확장함.3. AMR의 경우 이 새로운 표준은 AMR 시스템 및 시스템 통합 요구 사항을 지정함. 이 표준의 1부는 AMR에 대한 안전 표준을 지정하고, 3부는 AMR 사용자를 위한 안전 요구 사항을 지정함 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원, 천달러) 구분 품 목 구분 2021년 (제12기) 2022년 (제13기) 2023년 (제14기) 2024년(제15기) 원재료 Stocker SHELF 국내 국내 AIR 유량제어기 국내 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 수입 ($2) 소 계 AGV/AMR 센싱 디바이스 국내 수입 국내 수입 Wheel 국내 수입 ($284) ($835) ($290) 113($64) 모터 컨트롤러 국내 수입 ($4) ($2) ($8) 4($3) 제어 컨트롤러 국내 수입 ($36) 배터리 및 충전기 국내 수입 ($59) ($121) ($68) 19($13) 기타 국내 수입 ($262) ($275) ($48) 20($26) 소 계 JobChange 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 수입 ($1) ($48) 112($76) 소 계 기타장비 센싱 디바이스 국내 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 국내 기타 국내 소 계 기타매출 Wheel 국내 수입 ($14) ($4) ($7) 3($2) 모터 컨트롤러 국내 수입 ($1) 제어 컨트롤러 국내 배터리 및 충전기 국내 수입 ($3) 10($7) 기타 국내 수입 ($7) ($2) 11($7) 소 계 용역매출 기타 국내 소 계 원재료 소계 국내 수입 ($632) ($1,275) ($471) 290($198) 합계 외주가공비 Stocker 국내 수입 ($693) ($810) AGV/AMR 국내 수입 ($11) ($486) 20($13) 국내 수입 ($9) ($147) 409($279) 기타장비 국내 수입 ($2) ($1) 기타매출 국내 용역매출 수입 ($14) 외주가공비 합계 국내 수입 ($22) ($1,194) ($957) 합계 총 합계 국내 수입 ($654) ($2,469) ($1,428) 합계 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원) 제품 품목 규격 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 Stocker SHELF 국내 AIR 유량제어기 GTD-5000 모터 컨트롤러 PK266-03A 제어 컨트롤러 CA-108 SCC-1224A SJ-M300 AGV, AMR 센싱 디바이스 국내 WHEEL 해외 모터 컨트롤러 국내 제어 컨트롤러 배터리 및 충전기 센싱 디바이스 기타장비 모터 컨트롤러 제어 컨트롤러 주) 당사의 장비는 수백가지의 부품이 활용되며, 품목별 주요 원재료의 규격을 기준으로 단가를 산정하였습니다. JC 및 기타제품의 경우 Stocker, AGV/AMR, 기타장비에 수반되는 개조 및 부품매출로 대상 프로젝트의 성격에 따라 필요한 원재료의 변동성이 크게 나타나 연도별 가격변동내역을 기재하지 않았습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품목 구입처 품목 2021년 2022년 2023년 2024년 결제조건 원재료 ㈜씨에스티 국내 Stocker 기타 T/I 60 와이티테크 기타 T/I 60 ㈜지엘테크 T/I 60 ㈜쎌텍 SHELF T/I 60 ㈜에이엠테크 모터 컨트롤러 T/I 60 ㈜캔탑스 제어 컨트롤러 T/I 60 ㈜제이엔디(JND) AIR 유량제어기 T/I 60 해외 AGV/AMR Wheel ($265) ($783) ($275) 88($60) T/I 60 SK모바일에너지㈜ 국내 배터리 및 충전기 T/I 60 ㈜파워에스티 모터 컨트롤러 T/I 60 ㈜나비프라 제어 컨트롤러 T/I 60 ㈜에스티이씨 T/I 60 센싱 디바이스 T/I 60 천일제작 기타 T/I 60 ㈜프로메카 기타 T/I 60 모벤시스 국내 제어 컨트롤러 T/I 60 기타 기타 원재료 소계 외주 가공비 다온코리아 국내 외주 가공비 T/I 60 ㈜씨에스티 T/I 60 ㈜지나테크 T/I 60 ㈜지엘테크 T/I 60 기 타 외주가공비 소계 합 계 주) T/I 60은 세금계산서 발행 후
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60일 이내에 대금지급을 의미합니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 당사는 제조공정의 조립공정 중 일부를 외주인력업체에 위탁하고 있으므로 생산능력을 측정하기 어렵습니다. 당사는 필요에 따라 외주 조립업체와의 계약을 통해 인원을 공급받고 설비의 조립 및 시운전, 검수, 해체, 포장, 출하, 현지설치 및 시운전 등의 과정을 거쳐 제품을 생산합니다. [조립 협력업체 현황] (단위 : 명) 품목명 업체명 팀장급 과장급 사원급 합계 AGV/AMR 제논코리아 지나테크 반도체 Stocker 다온코리아 CST 경민FA 희테크 S-TECH 기타 장비 다온코리아 CST (2) 생산실적 (단위 : 백만원) 제품 품목명 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 수량(대) 금액 수량(대) 금액 수량(대) 금액 수량(대) 금액 Stocker 생산실적 기말재고 AGV/AMR 생산실적 기말재고 기타 장비 생산실적 기말재고 마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원) 공장 자산 소재지 전기말가액 당기 증감 당기상각 기말가액 증가 감소 대체(*1) 토지 토지 천안 토지 구미 1공장 건물 천안 기계장치 천안 2공장 건물 천안 기계장치 천안 3공장 건물 천안 기계장치 천안 4공장 구축물 천안 기계장치 천안 5공장 건물 천안 기계장치 천안 6공장 구축물 천안 기계장치 천안 구미공장 건물 구미 기계장치 구미 기타 구축물 천안 공구와기구 천안 합계 (*1) 현재 유형자산 중 일부는 투자자산으로 대체 하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출 유형 품 목 2021년 (제12기) 2022년 (제13기) 2023년 (제14기) 2024년 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 품 Stocker 수출 내수 소계 AGV/AMR 수출 내수 소계 기타장비 수출 내수 소계 수출 내수 소계 기타매출 수출 내수 소계 용역매출 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주) J/C, 기타매출, 용역매출은 프로젝트 수를 기준으로 수량을 기재하였습니다 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원, 천달러, 천위안) 매출유형 품 목 매출처 2021년도 (제12기) 2022년도 (제13기) 2023년도 (제14기) 2024년도(제15기) 제품 Stocker 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 C사 ($1,777) ($813) E사 ($168) F사 ($2,400) ($700) 506($399) 기타 AGV/AMR 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 C사 주1) E사 ($532) F사 ($1,664) 기타 기타장비 내수 A사 D사 기타 수출 기타 ($364) ($200) JobChange 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 G사 주1) E사 F사 664($490) 기타 ($43) 86($64) 기타매출 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 E사 ($37) 100($72) 기타 ($32) (￥188) (￥250) ($27) (￥235) 용역 매출 내수 기타 수출 기타 합 계 내수 수출 ($439) (￥188) ($4,764) (￥250) ($2,741) (￥235) ($4,681) (￥13,533) 합계 주1) 해외 수출 건이나 국내 거래처를 통하여 원화로 결제되어 별도 외화금액이 표기되지 않습니다. 다. 판매경로 및 방법 (1) 판매조직 [당사 전체 조직도] 조직도.jpg 조직도 당사의 영업조직은 기술영업 인력으로 이루어져 있으며, 모든 인력이 기술영업을 수행하고 있습니다. 다양한 고객의 기술적 요구를 충족하기 위해 사양 협의부터 설비의 제조, 조립, 시운전 단계까지 고객과의 지속적인 소통을 통해 완성된 설비를 제조하고 공급하는데 기여하고 있으며, 납품 이후에도 지속적인 모니터링과 개선점 보완, A/S 제공 등의 창구 역할을 수행하고 있습니다. 국내 영업은 설비 특성에 따라 영업 1Part와 영업 2Part로 나뉘어 영업을 수행하고 있으며, 중국 시장 등 해외 사이트에 대한 영업을 수행하는 해외 영업 Part가 있습니다. 그 외 엔지니어링 지원을 위한 EG Part가 영업팀 산하에 별도로 있습니다. 각
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Part는 고객사와 기술미팅 및 견적뿐만 아니라 설비의 납품 및 유상 스페어 납품 등의 업무 진행 및 고객사와 당사와의 창구 역할 등을 수행하고 있으며, 지속적인 고객과의 수주 성공을 위해 긴밀한 관리를 수행하고 있습니다. (2) 판매경로 (단위 : 백만원, 천달러, 천위안) 매출 유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중 제품 Stocker 국 내 직접 제작 수 출 직접 제작, 수출 AGV/AMR 국 내 직접 제작 수 출 직접 제작, 수출 기타장비 국 내 직접 제작 국 내 직접 대응 수 출 직접 대응 기타매출 국 내 직접 제작 수 출 직접 대응 100($70) 소 계 용역 국 내 직접 판매 직접판매 소 계 합 계 제품 판매는 고객 발주에 의한 직매출로 구성되며, 100% 당사에서 직접 제작하여 고객사에 납품(수출)하는 방식으로 매출이 발생하고 있습니다. 모든 제품에 있어서 선 발주 후 생산 방식으로 거래하고 있으며, 수주에 성공한 설비들은 당사의 자체 설계 및 국내 조립 현장에서의 직접 제작 및 시운전을 통해 검수 완료 후 고객사에 납품(수출)하고 있습니다. 고객사 사이트 내 반입 및 설치, 시운전 등 또한 당사에서 직접 담당하고 있습니다. (3) 판매전략 [Stocker] 당사의 반도체 공정용 Stocker의 경우 반도체 공장 라인에 구축되며, 이에 따라 고객사의 기술적 요구사항에 부합하는 맞춤형 Stocker에 대한 개발 및 설계 역량과 현장 유지보수 대응력 등이 당사 제품 판매의 주요 전략입니다. 자동화 물류 시스템 업계에서 20년 이상의 경력을 보유한 장재원 영업총괄 이사는 Daifuku의 한국 자회사인 크린팩토메이션의 연구소장으로 재직한 이력이 있으며, 고객사 니즈에 대한 정확한 분석과 당사 기술력에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로 고객사 구매 담당자들과 지속적으로 커뮤니케이션을 수행하고 있습니다. 디스플레이 공정용 Stocker의 경우 국내 및 해외 디스플레이 제조사에 직접 영업을 수행하고 있으며 LCD/OLED 공정내 반송물과 공정 물류 특성에 대한 정확한 이해를 바탕으로 다수의 업체를 대상으로 자동화 설비 도입에 대한 제안을 적극적으로 수행하고 있습니다. [AGV/AMR] AGV/AMR의 경우 적용되는 공장 환경에 따라 제품의 설계 및 기능이 상이해지고, 이에 따라 당사는 산업별 별도의 영업 전략을 전개하고 있습니다. 당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 이차전지, 제약 등 다양한 산업군의 제조사를 대상으로 AGV/AMR을 납품한 이력이 있으며, 고객 환경에 적합한 사양의 제품군을 설계 및 제작하여 생산 효율화에 기여하고 있습니다. 한편, 당사는 중소 업체를 대상으로 물류로봇의 영업을 확대하기 위하여 AGV/AMR을 담당하는 에이전트를 모집할 계획이며, AGV/AMR의 브랜드화 및 표준화를 통해기존 고객사 커스터마이징 위주의 판매전략에서 양산형 제품 라인업 확장을 통해 판매량 확대 및 수익성 개선을 도모할 계획입니다. 라. 수주현황 사업보고서 제출일 현재 당사의 수주잔고는 약 192억원입니다. 당사의 사업 특성상 수주를 받아 제작 및 납품을 하고 있어 수주일자, 납기, 수량 등의 상세한 정보는 당사의 영업활동 및 고객사의 영업활동에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀 사항으로 총액만 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험 관리요소회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정,민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험-이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 이자율스왑 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품, 계약자산 연체율 분석,신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C,채무상품 투자지침 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한
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협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.1) 시장위험① 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제 15(당) 기말 제 14(전) 기말 USD CNY USD CNY 외화예금 유동계약자산 비유동계약자산 매출채권 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제 15(당) 기말 제14(전)기말 제 15(당) 기말 제14(전)기말 USD/원 상승시 하락시 CNY/원 상승시 하락시 ② 이자율 위험회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 15(당) 기말 제14(전)기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타차입금- 이자율 재설정일(만기) 6개월 미만 6~12개월 1~5년 5년 초과 합계 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 변동시(10% 상승 및 하락) 회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 제 15(당) 기말 제14(전)기말 제 15(당) 기말 제14(전)기말 상승시 하락시 ③ 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 신용위험을 관리하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 회사는 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 제 15(당) 기말 제14(전)기말 유동자산 현금및현금성자산 매출채권 유동계약자산 기타유동금융자산 소계 비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 비유동계약자산 소계 합계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 사업보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 [제닉스 연구소 조직도] 연구소조직도.jpg 연구소조직도 당사의 연구개발 조직은 박준호 연구소장 총괄 아래, 기구설계1팀, 기구설계2팀, 전장설계1팀, 전장설계2팀, PLC제어팀, PC제어팀, 선행기술개발팀, 기업부설연구소로 구성되어 있으며, 각 직군별 R 다음과 같습니다. (단위 : 명) 구 분 인원수 업무수행 내역 연구소장 연구개발총괄 기구설계팀 자동화 장비기획/개발, 기구설계, 원가관리 등 전장설계1팀 자동화 장비기획/개발, 전장설계, 원가관리 등 전장설계2팀 자동화 장비기획/개발, 전장설계, 원가관리 등 PLC제어팀 관제시스템 기획/개발, 장비 제어설계, 시운전, 원가관리 등 PC제어팀 관제시스템 기획/개발, 장비 제어설계, 시운전, 원가관리 등 선행기술개발팀 차세대 물류자동화 관련 연구개발, R 수립 등 기업부설연구소(소재사업부) 금속분말 제조, 시제품 제작, 개발 재고관리 등 합 계 당사의 연구개발 조직은 주력제품인
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Stocker와 AGV/AMR에 대한 기구 및 전장설계, 관제시스템에 대한 기술개발을 수행하고 있으며, 차세대 물류 자동화 시스템의 혁신을 목표로 지속적인 연구개발 투자가 진행되고 있습니다. 당사의 연구소는 시장 조사와 경쟁 분석을 통해 제품의 시장 적합성을 평가하고 마케팅 전략을 수립함으로써 자동화 물류 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 연구개발 과정에서 얻은 다양한 지식을 효과적으로 관리하고 문서화하여 향후 프로젝트에 활용이 가능하게 하는 데에도 주력하고 있습니다. 프로젝트 완료 후의 평가와 개선 단계를 통해 과거의 경험을 토대로 향후 프로젝트에적용 가능한 교훈을 도출하고 지속적인 품질 향상을 추구하고 있습니다. 이를 통해 당사는 끊임없는 혁신과 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다. 나. 기술경쟁력 (1) 연구개발실적 [연구과제 수행 현황] 연구과제 연구기관 대상 제품 개발기간 연구결과 기대효과 자동 이송 차량 및 제어 방법 당사 AGV/AMR 상품화 무인반송차량 제어 및 구동 시스템 개발 당사 AGV/AMR 상품화 무인반송차량 포함 6축 Robot 제어 시스템 개발 당사 AGV/AMR 상품화 자동 반송 시스템 당사 Stocker 상품화 자동 반송 시스템 당사 Stocker 상품화 반도체 물류 System 개발 (상세 장비명 : 반도체 Foup(12인치 wafer) 반송 물류 System) 당사 OHT 상품화 SLAM 지게차 AGV 개발 당사 AGV/AMR 시제품 개발 염가형 SLAM AGV 개발 당사 AGV/AMR 상품화 당사 AGV/AMR 상품화 자체 EKF-SLAM 개발 당사 AGV/AMR 상품화 QD 고속화 AGV 개발 / DD 고속화 AGV system 개발 당사 AGV/AMR 2023.01 ~ 진행 중 진행 중 [정부과제 실적 현황] (단위 : 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 총사업비 관련제품 비고 차폐/흡수/방열/휨성 기능이 포함된 친환경 자동차 전자파 방호용 비정질 복합Sheet 개발 한국산업기술진흥원 소재 완료 친환경 자동차 부품 고도화 및 경령화 실증사업 산업통상자원부 소재 완료 수출기업기술개발사업 중소벤처기업부 OHT 완료 고효율 저철손 분말기반 Fe-6.5Si계 전기강판 개발 산업통상자원부 소재 완료 지속적 항균기능 유지 소재의 의자 제품 기술개발 중소벤처기업부 소재 완료 자기소자용 철계 금속 분말 분급 및 소분 공정 자동화 국가뿌리산업진흥센터 소재 완료 중준위 방사성 폐기물 보관용 콘크리트 케스크 개발 포항테크노파크 소재 완료 방사 EMI 차폐성이 우수한 비정질 합금 분말 제조 기술 및 고내구성 경량 복합시트 개발 첨단방위산업융합센터 소재 완료 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년 (제15기) 2023년 (제14기) 2022년 (제13기) 2021년 (제12기) 매출액 연구개발비용 계 (국고지원금) 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 경상연구개발비(비용) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100] 다. 지적재산권 현황 (1) 요약 정보 구분 국적 등록 출원 합 계 특허 국내 해외 (2) 지적재산권 목록 ① 등록특허 14건(국내: 14건) 순번 특허 내용 특허등록번호 적용 제품 특허권자 등록일자 자동 이송 차량 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 고온성형에 의한 고투자율 비정질 압분자심코아 및 그 제조방법 소재 제닉스㈜ 철계 비정질 합금분말 및 이를 이용한 철계 나노결정 압분자심코아 소재 제닉스㈜ 시소 구조의 구륜 유닛 및 이를 구비한 자동 이송 차량 AGV/AMR 제닉스㈜ 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말의 제조방법 및 그에 따른 지르코늄 분말 또는 지르코늄합금 분말 소재 제닉스㈜ 자동 이송 차량 시스템 및 그 제어방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 전자파의 차폐 및 흡수와 방열 특성이 우수한 자성체시트의 제조방법 소재 제닉스㈜ 전자파의 차폐 및 흡수 기능이 우수한 복합 자성체 차폐시트 소재 제닉스㈜ 고성능 복합 전자파 차폐시트 및 이의 제조방법 소재 제닉스㈜ 이송 시스템 및 이것의 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 반도체 반송 시스템
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및 이의 반송 차량 제어 방법 OHT 제닉스㈜ 전자파 흡수체용 과립 분말 및 이를 이용한 전자파 차폐/흡수체의 제조 방법 소재 제닉스㈜ 복합 아토마이저 소재 제닉스㈜ 이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법 OHT 제닉스㈜ ② 출원특허 10건(국내: 8건, 해외: 2건) 순번 특허 내용 출원번호 적용 제품 특허권자 출원일자 NF3 가스 생산을 위한 무인 자동화 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜,㈜SK 무인반송차량을 이용한 독성 물질의 운송 시스템 및 방법 AGV/AMR 제닉스㈜,㈜SK 무인운반차의 얼라인 시스템 AGV/AMR 제닉스㈜,㈜SK 오토 스탁킹 시스템 및 이의 제어 방법 Stocker 제닉스㈜ 동기화 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 통합 관제 서버, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 진입 정렬 제어 가능한 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 물류 로봇 유니트, 물류 로봇 시스템 및 이의 제어 방법 AGV/AMR 제닉스㈜ 신축성과 이의 제조방법을 가지는 전자파 차단 물품 시트 소재 제닉스㈜ 소재 제닉스㈜ 7. 기타 참고사항 가. 시장 현황 스마트 팩토리(Smart Factory)는 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT 기술로 통합하여 최소한의 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형 공장을 뜻합니다. 스마트 팩토리 산업은 크게 응용시스템 소프트웨어, 제어 자동화, 현장 자동화 세 부문으로 구분되며, 각 부문별로 핵심 기술을 보유하고 있는 주요업체들이 스마트 팩토리 관련 솔루션을 제공하고 있습니다. ‘응용시스템 소프트웨어’는 제품의 개발부터 공장에서의 생산, 고객사로의 최종 완제품 출하까지 전체 제조 과정에서 생성되는 데이터를 수집 및 분석하여 제조를 실행하는 역할을 수행합니다. 여기에 각종 생산 프로세스에 대한 제어 및 관리를 통해 생산현장으로부터 수집한 데이터를 최적화하는 ‘제어 자동화’ 기술과 공장 내에서 실제 공정을 수행하는 로봇, 자동화 생산설비 등의 ‘현장 자동화’ 기술이 더해져 최종 스마트 팩토리가 완성됩니다. [스마트 팩토리의 구조] 스마트 팩토리 구조.jpg 스마트 팩토리 구조 (출처 : 스마트제조혁신추진단) 이처럼 스마트 팩토리 구축의 목적은 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT 기술을 활용하여 공정 내 각 설비의 자동화를 구현할 뿐만 아니라, 모든 생산활동에 필요한 요소를 고려하여 공장 환경의 통합적 개선을 달성하는 것에 있습니다. 따라서, 스마트 팩토리는 기존의 전통적인 공장과 비교하여 다수의 차별화된 특징을 지니게 되며, 전문적인 요소기술이 적용된 집합체라 할 수 있습니다. [스마트 팩토리의 특징] 특 징 민첩성 실시간으로 정보를 처리하는 속도가 크게 향상되어 모든 생산공정에 걸친 요소에 대해 빠른 대응력을 확보하여 시스템 성능을 보장 연계성 생산설비로부터 다양한 종류의 데이터를 수집하여 생산 관련 데이터의 질과 양 모두 증가 신뢰성 수집된 데이터의 신뢰성을 확보하여 작업 이상 상황에 대한 대처 가능, 작업의 예측 가능성을 높여 생산, 작업 운영에 대한 관리에 대해 신뢰 확보 능동성 데이터 분석을 통한 데이터 상관성 확보 및 재고자산 처리의 능동적인 대응 지능성 저장되어 있는 데이터를 기반으로 변화된 조건에 따라 지능적으로 판단하고 의사결정 하여 다수의 작업을 일괄적이고 연속적으로 실행하여 올바른 데이터 도출 이러한 공장의 차별성을 달성하기 위해서는 빅데이터, 사이버 물리시스템, 로보틱스, 3D 프린팅, 엣지 컴퓨팅 등 여러가지 핵심 요소기술이 적용되어야 하며 각 기술분야 내 전문 기업들이 산업 생태계를 구성하고 있습니다. 다양한 요소기술 중 로보틱스 분야는 인구 고령화에 따른 생산가능인력 부족, 지속적인 임금 상승, 생산성 문제 등의 요인에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있으며, 제조현장 자동화의 핵심 하드웨어로서 그 역할이 부각되고 있습니다. 한국로봇산업진흥원에 따르면 공장 내 로봇 도입 후 단순·반복적인 정형화된
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업무를 로봇이 자동화함에 따라 기존 생산인력이 부가가치가 높은 핵심 업무로 투입되어 기업들의 생산성 향상, 불량률 감소, 원가 절감 등의 효과가 나타난 것으로 파악됩니다. 스마트 팩토리의 공장 자동화를 달성하기 위해서는 물류로봇시스템(Logistics Robot System)의 적용이 필수적입니다. 물류로봇시스템은 제조 및 유통 과정, 대형건물 등에서 원재료, 재공품, 부품, 상품 등을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물품의 이송, 핸들링, 포장, 분류, 배송 등을 수행하는 로봇자동화 시스템을 뜻합니다. 물류로봇시스템은 AGV/AMR 등의 물류로봇과 이를 운영 및 관리하는 RMS(Robot Management System)으로 구성되며, 물류로봇은 로봇의 적용처에 따라 공장물류용, 물류창고용, 일반 옥내용, 옥외 배달용 물류로봇으로 구분됩니다. [활용 분야별 물류로봇의 역할] 활용 분야 공장물류용 원료, 재공품, 제품 등의 공장 내 이동 또는 차량 등에의 적재, 생산공정상 공구, 소모품 등의 공급을 담당 물류창고용 상품 등의 상하역, 이송, 핸들링, 분류, 포장, 출고 및 재고 관리 등을 담당 일반 옥내용 병원, 호텔, 사무실 등 대형건물에서 물품의 운반에 활용 옥외 배달용 드론을 활용한 택배서비스 또는 고중량 화물 운송 등에 활용 이 중 공장물류용 물류로봇은 자동화된 다품종 소량생산시스템 등의 제조업 패러다임 변화 과정에서 가장 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다. 스마트 팩토리 내 공장물류에 있어 AGV, AMR, OHT 등의 물류로봇은 반도체, 2차전지, 자동차, 제약 등 다양한 제조 분야에 활용되고 있으며, 생산 공정간 또는 생산라인과 자재창고간 물류 이송 등에 적극적으로 활용되고 있습니다. [제조공정 내 물류 로봇 활용 예시] 제조공정 내 물류 로봇 활용 예시.jpg 제조공정 내 물류 로봇 활용 예시 출처 : 현대자동차 이처럼 물류로봇을 비롯한 Stocker, Lifter, Conveyor 등 물류 자동화 설비는 산업 구조의 고도화 및 제조업의 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 장비로써 산업 내 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 당사를 포함한 다수의 자동화 물류 시스템 전문기업들이 시장을 형성하여 제조업 고객사를 대상으로 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다. 물류 자동화(AMHS, Automated Material Handling System)는 제품의 입고부터 운반, 보관, 포장, 출고까지 전과정에 대해 제어솔루션을 기반으로 설비를 구축 및 운영하는 자동화 물류 시스템을 의미합니다. 제조현장에서 물류 자동화는 공정 간 원자재의 반송을 자동화하고 자재의 입고, 보관, 출고를 자동창고를 통해 관리하는 등의 역할을 수행하게 됩니다. 글로벌 AMHS 시장은 이커머스의 성장 가속화, 택배 시장의 고성장, 지능형 로봇 도입의 증가, AI, IoT 등 신기술 도입 등에 따라 2019년 505억달러 규모에서 2025년 1,010억달러로 연평균 12.7%의 높은 성장이 전망됩니다. [글로벌 AMHS 시장 규모 및 전망] 글로벌 amhs 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 amhs 시장 규모 및 전망 나. 목표시장 당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 2차전지 등 제조업 내 핵심 산업군을 대상으로 물류 자동화 솔루션을 제공하고 있으며, 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다. (1) 반도체 물류 자동화 시장 당사는 반도체 공장 내 Stocker, AGV, AMR 등의 물류 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 제품의 고사양화가 진행됨에 따라 공정 난이도가 높아지고 있으며, 단위 면적당 생산 설비를 최대로 구축하여 생산 능력을 높이는 것이 반도체 공정에서의 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 이에 따라, 사람의 판단이나 숙련도가 배제된 자동화된 시스템에 의한 제조환경 운영이 보편화되고 있으며, 설비가 집약된 공정에서 자재의 보관 및 이송을 효율적으로 관리하기 위한 자동화 Stocker, OHT, 물류로봇 등 자동화 물류 시스템에 대한 반도체 업계에서의 수요가 지속적으로 증가하고
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있습니다. [반도체 공장 내 자동화 물류 시스템] 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템.jpg 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템 반도체 공장 내 자동화 물류 시스템은 최초 라인 내 신규 구축이 완료된 이후 약 10~15년의 기간 동안 운용이 이루어지며, 해당 기간 내 공정의 선단화가 이루어지거나 설비가 노후화될 경우 기존 제품의 교체수요가 발생합니다. 이에 따라 당사는 시장 내 신규 생산라인 증설에 따른 신규수요와 그 외 교체수요를 바탕으로 반도체 Stocker를 공급하게 되며, 자동화 물류 시스템에 대한 수요가 발생하는 반도체 공장 전체가 당사의 목표시장에 해당합니다. (2) AGV 시장 당사가 개발 및 생산하는 AGV/AMR은 다양한 제조산업을 대상으로, 물류로봇이 적용되는 공장 환경에 따라 자동차 생산라인, 2차전지 조립공정과 같은 일반물류 환경부터 공장 환경 내 높은 청정도가 유지되어야 하는 반도체 및 디스플레이 공정 등 클린물류 환경까지 각 분야 내에서 수요로 하는 AGV/AMR을 고객사 요구사항에 따라커스터마이징하여 공급하고 있습니다. 당사는 2010년 설립 후부터 AGV/AMR에 대한 연구개발을 시작하였습니다. 2010년레이저 가이드 방식 AGV의 통합 시스템을 국내 최초로 도입하였으며, 마그네틱 방식 AGV의 설계 및 제어시스템을 국산화하였습니다. 이후 2019년 AGV의 자율주행 기능 개발을 위해 SLAM 방식의 AMR을 개발하였으며, 현장 내 100대가량의 AGV/AMR을 동시에 제어할 수 있는 관제시스템 및 관제시스템과 연동되어 공장 물류 환경을 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 툴을 개발하였습니다. 이렇듯 설립 이후 AGV/AMR에 대한 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 당사는 다수의 산업을 대상으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 자동화 물류로봇을 성공적으로 도입하고 있습니다. 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 시장은 자동차 산업으로, 당사의 AGV/AMR은 자동차 공정 상 Trim Line 에서 좌석 시트와 유리, 스페어타이어 장착 등 무거운 부품을 들어 옮기는 작업을 수행합니다. AGV는 공장 바닥에 매설된 마그네틱 라인을 따라 옵션에 맞춘 부품과 작업 도구를 제공하며, 차체와 AGV가 같이 움직여 작업자가 서로다른 종류의 차종에 맞는 부품을 AGV가 작업자에게 제공하기 때문에 하나의 생산라인에서 다양한 차종의 생산을 가능하게 합니다. 다. 글로벌 시장 규모 및 전망 (1) 반도체 물류 자동화 시장 제조업 내 물류 자동화는 공급망 관리 및 생산공장의 운영 효율성 향상에 필수적인 요소로, 공장 내 각종 자동화 설비 및 물류로봇에 대한 수요 확대와 함께 산업의 발전이 진행되고 있습니다. MarketsandMarkets에 따르면 글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2020년 484억 8,700만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 성장하여 2026년 889억3,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 물류 자동화 설비가 적용되는 시장은 산업에 따라 제조업, 소매 및 전자상거래, 일반물류 등으로 구분되며, 당사가 목표로 하는 제조업내 물류 자동화 시장은 2020년 89억 2,000만 달러 규모에서 2026년 165억 8,600만 달러로 전체 물류 자동화 시장의 성장과 비슷한 흐름으로 성장이 전망됩니다. 공장 내 다품종 소량생산 방식에 적합한 셀(Cell) 생산방식의 도입이 가속화되고 있으며, 각 셀 별로 서로다른 제품의 생산을 가능하게 하는 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 창고 내 효율적인 재고관리 및 입출고 자동화를 통한 공장 물류 최적화를 달성하기 위한 기업들이 많아지고 있으며, 이러한 자동화 물류 설비 구축의 증가와 함께 제조업 분의 물류 자동화 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사의 주요 전방시장인 반도체 시장은 2023년 780억 달러에서 연평균 9.46% 성장하여 2032년까지 1,760억 달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다. 첨단 로직 반도체, 생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 수요 증가로 인해 글로벌 반도체 시장은 높은 성장세를 유지할
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것으로 전망됩니다. [글로벌 반도체 시장 규모 및 전망] 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망 제조, 물류, 소비 등 다양한 산업분야 내에서 무인자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 AGV/AMR 시장은 2023년 4,039백만 달러 규모에서 2028년 7,223백만 달러로 연평균 12.3%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 물류로봇에 대한 하드웨어, 소프트웨어 기술의 발전과 더불어 코로나 19 팬데믹 이후 노동력 감소 및 인건비 증가 등의 요인으로 각 산업 내 물류로봇의 도입은 더욱 가파르게 진행될 것으로 예상됩니다. [글로벌 AGV 및 AMR 시장 규모 및 전망] (단위 : 백만 달러) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 CAGR AGV AMR 합계 글로벌 AGV 시장 규모는 2023년 2,318백만 달러에서 2028년 3,417백만 달러로 연평균 8.1%씩 성장이 전망됩니다. 각 산업 중 전자상거래 및 물류 분야가 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있으며 식품 및 음료 산업 내 AGV 시장이 연평균 10%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. [글로벌 AGV 산업별 시장 규모 및 전망] (단위 : 백만 달러) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 전자상거래 및 물류 제조 자동차 화학 및 제약 식품 및 음료 항공우주 기타 합계 AMR은 자율주행 및 관제 시스템의 기술 발전과 물류, 제조 분야 내 자동화, 자율화 수요 증가에 따라 급속도의 판매량 확대가 전망됩니다. 제조업 중 자동차 산업 내 AMR 시장이 가장 큰 규모를 형성하고 있으며 자동차 공정 내 자재 운송 자동화, 고중량 화물의 효율적인 이송 등에 대한 수요에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. [제조업 내 글로벌 AMR 시장 규모 및 전망] (단위 : 백만 달러) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 자동차 전자제품 소비재 항공우주 화학제품 제약 플라스틱 방산 기타 합계 전세계 AGV/AMR 시장에서 가장 커다란 시장규모를 형성하고 있는 지역은 북미입니다. 북미 지역 내 AGV/AMR 시장 규모는 2023년 1,330백만달러에서 2028년 2,462백만달러까지 연평균 13.1%의 높은 성장이 전망되며, 미국 내 소매 전자상거래 부문의 지속적인 성장이 물류 자동화 솔루션 도입 및 AGV/AMR 시장 확산의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 영국 내 AGV/AMR 기업들은 AI 기술을 통해 물류로봇 기술에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. BotsAndUs 및 Tharsus 등의 영국 내 물류로봇 스타트업은 로봇의 탐색 기능, 안전조치가 향상된 로봇 시스템 개발을 위해 투자를 이어가고 있는 상황입니다. 아시아 지역에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있는 중국 AGV/AMR 시장은 물류 부문의 빠른 확장과 전자상거래량의 기하급수적인 증가에 따라 창고 운영의 합리화 및 라스트 마일 배송 효율성 향상의 방안으로 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. Geek+, Quicktron 및 Hikrobot 등의 기업은 AI 기반 AGV/AMR의 생성 및 적용을 위한 표준을 연구하고 있습니다. 로봇공학 및 정밀공학 분야 내 기술력을 가진 일본은 인구 고령화에 따른 노동력 부족, 다품종 소량생산 방식으로의 제조업 패러다임 변화 등의 요인에 의해 물류로봇 보급이 지속 확대되고 있습니다. 라. 국내 시장 규모 및 전망 (1) 반도체 물류 자동화 시장 반도체산업협회 및 한국무역협회에 따르면 국내 반도체 생산액은 2019년 134조원에서 2020년 159조원, 2021년 201조원으로 증가하였고, 반도체 수출 규모는 2019년 939달러에서 2021년 1,280달러, 2022년 1,292달러로 지속적인 상승률을 유지하였으나, 2023년 메모리반도체 가격 하락 및 금리인상에 따른 수요 위축, 설비투자 감소에 따라 수출액이 986달러로 감소하였습니다. 다만 통계청에 따르면 2024년 2월 국내 반도체 생산량과 출하량은 각각
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전년 동월 대비 65.3%, 59% 증가했으며 반도체 재고는 16.2% 감소했습니다. 메모리반도체 가격 반등과 전세계적으로 급속도로 증가하고 있는 AI 반도체 수요 및 AI 반도체 생산을 위한 HBM 투자 확대 등 국내 반도체 산업에 미치고 있는 긍정적인 시장 성장동력에 따라 국내 반도체 시장은 향후 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다. [반도체 수출 규모 추이] 반도체수출실적.jpg 반도체수출실적 출처 : 한국반도체산업협회 한편 반도체 산업 내 생산 효율 극대화를 위한 공정장비 및 물류 시스템 자동화에 대한 지속적인 수요 증가가 전망되며, 웨이퍼의 정확하고 신속한 이동 및 보관을 통해 팹 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다. 한국반도체산업협회에 따르면 국내 반도체 인력 부족 규모는 2022년 1,783명에서 2031년 56,000명으로 약 30배 증가할 것으로 추정되며, 반도체 제조 전 과정에서 자동화·무인화가 진행되고 있는 상황입니다. 특히 글로벌 반도체 제조사 삼성전자는 자동화 공정형 장비 발주 계획 등을 통해 공정 자동화 속도를 높이고 있으며, 공정 자동화율이 2~30% 수준인 후공정 부문에서 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 전망됩니다. AGV/AMR의 글로벌 수요 확대와 함께 국내 AGV/AMR 시장 또한 이커머스 성장에 따른 물류창고 내 물류로봇 도입 증가, 제조공장의 스마트 팩토리화에 따른 공장용 물류로봇 수요 확대 및 AGV/AMR 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 발전 등으로 가파르게 성장하고 있습니다. INDUSTRY ARC에 따르면, 국내 AGV/AMR 시장 규모는 2021년 2,416억원에서 2028년 5,634억원으로 연평균 13%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. [국내 AGV/AMR 시장 규모 및 전망] 국내 agv,amr 시장 규모.jpg 국내 agv,amr 시장 규모 국내 AGV/AMR 시장의 경우 공장물류용 AGV 기술개발의 가속화에 따라 설계 및 조립 부문에서의 국산화가 진행 중이나, 시장 전반적으로 여전히 글로벌 AGV/AMR 기업의 핵심부품 및 기술에 대한 의존도가 높은 실정입니다. 이에 AGV/AMR의 하드웨어 및 로봇 관제시스템 소프트웨어의 국산화를 위해 다수의 물류로봇 기업이 연구개발 및 투자를 진행하고 있으며, 시장 내 주요 AGV/AMR 업체들의 지속적인 제품 공급에 따라 관련 생태계가 빠르게 구축되고 있는 상황입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 당사가 미래에 발생할 것으로 예측하는 정보를 포함하고 있습니다.미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 따른 요인이 포함되며, 이에 한하지 않습니다. 이러한 불확실성으로 인해 당사의 실제 미래실적은 예측정보에 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바라며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 Smart Factory에 필수적인 자동화물류장비를 제작하는 회사로서 반도체,디스플레이,자동차,2차전지등의 제조공정에 장비를 제작 및 납품하고 있습니다.주된 품목은 반도체,디스플레이등 제조공정에서 생산된 제품을 보관 및 자동반송을 위한 Stocker, 제품의 이동 및 적재를 위한 AGV/AMR과 기타 자동화물류에 필요한 기타물류장비를 생산하고 있습니다. 과감한 투자와 경영혁신을 통해 최첨단 기술을 개발하고 최적의 솔루션을 제공하는 자동화물류장비 회사 입니다. 2024년 말 현재 자동화물류장비 및 기타 용역을 포함한 별도기준 매출63,469백만원,영업이익 4,306백만원, 당기순이익 6,046백만원을 기록 하였습니다. 전기대비 매출액은 3.54%증가하였지만 원가절감으로 인한 수익성 개선으로 영업이익은 35.04% 증가하였고 당기순이익은 93.03% 증가하였습니다. 재무적인 측면에서는 부채비율 40.61%, 유동비율 270.38%로 전기대비 부채비율은151.67% 감소, 유동비율은 159.01%증가 하였습니다. 매출 및 손익성장과 영업채권의 회수, 신규상장으로 인한 자금확보 등으로 유동성이 증가 하였습니다. 당사는 반도체, 디스플레이 장비 분야에 과감한 투자와 연구개발을 진행해 왔습니다.고객을 우선한 기술을 확보하고 제품 경쟁력을 향상시킴으로써 짧은 연혁에도 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 당사는 앞으로도 고객 신뢰를 바탕으로 끊임없는 기술개발과 역량 강화를 통해 최첨단 기술 선도 기업으로서의 역할 수행에 최선을 다할 것 입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제15기 제14기 차액 증감율(%) 자산
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II. 비유동부채 장기차입금 비유동리스부채 확정급여부채 기타비유동금융부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 자산은 전기 대비 21,481백만원 증가한 80,476백만원이며, 부채는 전기대비 15,570백만원 감소한 23,241백만원이고 자본은 37,050백만원 증가한 57,235백만원 입니다. 신규 상장을 통한 자금유입으로 인해 현금및 현금성자산 및 단기금융상품이 23,510백만원이 증가하였습니다. 또한, CAPEX 투자로 신규 공장증설 부지 매입 등의 투자로 24년말 유형자산이 5,705백만원으로 증가하였습니다. 부채비율은 151.67% 감소하였으며 유동자금 관리를 통한 차입금 상환으로 단기차입금과 장기차입금, 유동성장기부채는 각각 전년 대비 41.3%, 12.7%, 72.7% 감소하였습니다. 나. 영업실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제15기 제14기 차액 증감율
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 [광학필터]광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채,화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능, 광학줌 등 화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있으며, 적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다. [광학렌즈 및 모듈]2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 전기차 및 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장의 급속한 증가로 고화질,고신뢰성 카메라의 수요가 큰폭으로 증가하고 있습니다. 또한, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. [광학용 Actuator]스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨 림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다. 나. 회사의 현황 1. 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가
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이루어지고 있습니다.지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 전기차 및 자율주행용 카메라와관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R 수행하고 있습니다.중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘, 스마트폰용 렌즈의 생산과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개, 차량용렌즈 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.(제품군별 주요 Applicaion) 제품군 광학필터 휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등 광학렌즈 CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등 광학용 Actuator 휴대폰용 카메라 Folded Zoom, 가변조리개, OIS 등 2. 시장점유율 당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다. 3. 시장의 특성 [광학필터]광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR) (단위 : 백만대) 구분 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 멀티카메라폰 출하량 듀얼 카메라 트리플 카메라 쿼드 카메라 광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기 변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다. [광학렌즈]광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가하고 있습니다.CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 15%이상 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.- 영상감시 시장 전망 (출처 포춘비즈니스인사이트) (단위 : 조원) 구분 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 글로벌 최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.- ADAS 시장규모 및
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전망(출처SA,이베스트투자증권 리서치센터) (단위 : 백만개) 구분 2022년 2023년 2025년 2028년 2029년 수량 4. 신규사업 등의 내용 및 전망 [광학필터]당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산하고 있으며, 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지털카메라에 적용되고 있습니다.당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 시장을 선점하고 있습니다.앞으로 차세대 3D 핵심기술인 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다. [광학렌즈] 당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하여 전장용 자율주행 정밀광학 설계 및 내제화 생산기술, 고성능 특수 렌즈 코팅기술을 확보하였습니다. 이를 통해 유수의 전장기업으로부터 다양한 타입의 렌즈 개발 및 제품을 공급하고 있습니다. 또한, 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고, 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템), 차량용 차세대 Multi Light display 모듈 등의 비중을 높여 차량용 광학부품 신사업을 집중 육성할 계획입니다.앞으로 미래 신 성장동력으로 전장용 핵심 광학부품 기술개발을 확보하고 다양한 응용분야로의 사업확대를 진행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 내용 연결회사는 휴대폰, 태블릿 등 모바일 기기의 카메라에 적용되는 1)광학필터와 CCTV, 차량용 카메라에 사용되는 2) 광학렌즈 및 렌즈모듈, 그리고 스마트폰용 카메라에 사용되는 3) 광학 줌의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 연결회사의 당기 각 제품군별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.[2024.01.01~2024.12.31. 현재] (단위 : 백만원, %) 제품군 용도 매출액 비중 이미지센서용 필터 카메라폰 외 광학렌즈 및 모듈 전장용/CCTV 외 광학 줌 카메라폰 외 기타 광픽업,부자재 외 합 계 나. 주요 제품의 가격변동 추이 연결회사가 제조 및 판매하는 제품은 IT관련기기의 부품으로 IT 제품은 산업의 특성상 Life
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Cycle이 짧기 때문에 지속적인 신제품 개발에 따른 기존 제품의 단가 인하가 주기적으로 진행되고 있습니다. 이와 관련하여 당사가 제조 및 판매하는 제품의 단가 인하도 주기적으로 진행되고 있습니다. 일반적으로 당사의 이미지센서용 필터, 광학 렌즈 및 모듈, 광픽업용 필터는 매 반기 또는 매 분기단위로 고객사와 단가 인하 협상을 진행하기 때문에 매 반기 또는 매 분기단위로 제품의 단가가 결정됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 연결회사는 광학부품의 주요 원재료로 광학유리와 광학필름을 사용합니다. 또한 일부 광학렌즈 모듈 및 이미지센서용 필터를 조립 형태로 공급하기 때문에 플라스틱 사출물인 Housing도 주요 원재료에 포함됩니다.이 주요 원재료는 공급시장의 독과점 및 공급 안정성에는 제약이 없기 때문에 시장의수급상황에 따라 재무상황이나 영업성과에 영향을 미칠만한 가격변동이 발생되는 경우는 거의 없습니다. 다만 광학유리와 광학필름은 해외 공급사로부터 조달하기 때문에 환율의 변동에 따라 가격이 변동될 수 있습니다.주요 원재료 단가의 공개는 경쟁업체 및 고객사에 당사의 중요한 원가정보를 제공할 수 있기 때문에 기재를 생략하며, 당기 주요 원부재료 등의 매입액은 다음과 같습니다.[2024. 12. 31. 현재] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 광학부품 원부재료 Film 외 이미지센서용 필터,렌즈 및 모듈,광학 줌 외주가공비 이미지센서용 필터,렌즈 및 모듈 합계 나. 생산설비 연결회사의 주요 제품은 이미지센서용 필터, 렌즈 및 모듈, 광학필터 Ass'y, 광학 줌입니다. 이 중 이미지센서용 필터는 베트남법인 및 국내 대전사업장에서 생산하고 있으며, 광학필터 Ass'y는 베트남법인 및 동관 법인, 광학렌즈 및 모듈은 베트남법인 및 중국 천진 법인, 광학 줌은 베트남 법인에서 생산하고 있습니다. 따라서, 생산 및 설비에 관한 사항 중 생산능력 및 실적에 관한 사항은 각 해당 사업장의 내용을 기재합니다. 1) 생산능력[2024. 12. 31. 현재] (단위 : 천개) 사업부문 제품군 제26기 제25기 제24기 광학부품 이미지센서용 필터 필터 ASSY 광학 Zoom 광학렌즈 및 모듈 ☞ 상기 생산능력 및 생산실적은 지배종속회사를 포함한 글로벌 기준으로 작성하였으며 제품의 특성에 따라 생산능력은 변동될 수 있습니다.2) 생산실적 및 가동율① 생산실적 [2024. 12. 31. 현재] (단위 : 천개) 사업부문 제품군 제26기 제25기 제24기 광학부품 이미지센서용 필터 필터 ASSY 광학 Zoom 광학렌즈 및 모듈 ② 가동율 [2024. 12. 31. 현재] (단위 : 천개) 사업부문 제품군 당기말 생산능력 생산실적 가동률 광학부품 이미지센서용 필터 필터 ASSY 광학 Zoom 광학렌즈 및 모듈 3) 생산설비의 현황 등 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 당기초 취득 처분 대체 감가상각 환율변동효과 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 건설중인자산 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 1) 매출실적 당사의 매출은 스마트폰, 디지탈카메라 등에 사용되는 이미지센서용 필터 및 CCTV,차량용 블랙박스 및 전장용에 사용되는 렌즈 및 모듈, 광학 줌 모듈로 구분됩니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제26기 제25기 제24기 광학부품 제품/상품 이미지센서용필터 수출 내수 합계 광학렌즈및 모듈 수출 내수 합계 광학줌 수출 내수 합계 상품 및기타(투자포함) 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 2) 판매방법 및 조건 등 연결회사의 판매방법은 내수와 수출 모두 영업조직에서 직접판매하는 방식을 취하고 있습니다. 수출지역이 중국 및 베트남인 경우는 현지법인을 통하여 고객사에 납품되고있으며, 일본인 경우에는 일본의 상사를 통하여 Set업체에 판매를 진행하고 있습니다. 나. 수주상황 연결회사는 별도 고정된 사전 수주없이 수시 생산 방식으로 연 풀가동 상태입니다. 5. 위험관리 및
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파생거래 가. 위험관리 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 자금팀은 당사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.1) 금융위험당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다.2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지않습니다.3) 유동성위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.4) 자본위험당사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.최적 자본구조를 달성하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위하여 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다. 동종산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 나. 파생상품거래 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 활동의 개요연결회사는 광학부품 전문기업으로 고부가가치 창출이 가능하고 Application 확대를통한 성장이 가능한 사업구조를 구축하기 위한 연구개발을 진행하고 있습니다.2) 연구개발 담당조직연결회사의 연구개발은 광학필터 및 광학렌즈 기업부설연구소와 각 사업(제품)부문 기술팀에서 진행하고 있습니다. 기업부설연구소에서는 미래지향적인 기술을 개발하고 있으며 각 사업(제품) 부문의 기술팀에서는 현 제품에 대한 지속적인 개발을 진행하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 제26기 제25기 제24기 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 연결회사의 최근 연구개발 실적은 다음과 같으며 기술 및 영업상 중대한 영향을 끼칠 것으로 판단되는 개발이 진행중인 사항은 기재를 생략합니다. 연 구 과 제
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적외선차단필터 후공정 자동화 시스템 연 구 기 관 (주)옵트론텍 연 구 결 과 적외선 차단 필터 후공정 자동화 시스템은 적외선 차단 필터 코팅 및 절단 완료 후 검사 및 포장공정에 사용되는 시스템입니다. 시스템의 주 사용 목적은 검사 공정에서 인적요소로 발생할 수 있는 이물 크기불량, 얼룩불량유출 등으로 인한제품 신뢰성 확보에 있습니다.검사 공정을 자동화 함으로써 생산 인력 감축 및 생산성 증대 효과가 있어 단가 경쟁력을 가지며, 인적요소로는 발생되는 불량 유출을 최소하 함으로써 유저 신뢰성 확보가 용이합니다. 기 대 효 과 - 생산 인력 감축 및 생산성 증대 효과로 인한 단가 경쟁력 확보 가능- 인적 요소로 발생될 수 있는 불량 유출 최소화 예상 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 No 종류 내용 등록일 등록국가 근거법령 특허 필터 자동검사 장치 대한민국 특허법 특허 필터 포장 방법 " " 특허 필터 상태검사 방법 " " 특허 필터 자동검사 방법 " " 특허 픽업장치의 픽업유닛 " " 특허 OIS 카메라 모듈 " " 특허 틸팅 방식 OIS 카메라 모듈 " " 특허 카메라 모듈 " " 특허 흡수형 근적외선 필터 " " 특허 곡면 윈도우의 수차 보정장치 " " 특허 촬상 렌즈 광학계 " " 특허 촬상 렌즈 광학계 " " 특허 렌즈 및 이를 포함하는 광학 장치 " " 특허 렌즈 및 렌즈 제조 방법 " " 특허 광학 장치 및 그 제조방법 " " 특허 회절 정렬이 용이한 광학 장치 및 이를 이용한 차량 로고 영상 장치 " " 특허 영상 투사 장치 및 이를 포함하는 시스템 " " 특허 보상 정렬 렌즈를 포함하는 렌즈 배럴 어셈블리, 보상 정렬 렌즈를 포함하는 광학 장치 및 그들의 제조 방법 " " 특허 지문인식을 위한 다중 렌즈 어레이를 포함하는 전자 장치 및 지문인식을 위한 초 광각 광학계를 포함하는 전자 장치 " " 특허 나노 와이어 그리드 편광 및 적외선 차단 일체형 광학 필터 " " 특허 광학필터 " " 특허 광학필터 " " 특허 광학 표면을 검사하기 위한 장치 " " 특허 온도 가변형 렌즈 지그 및 그것을 갖는 렌즈 측정 장치 " " 특허 렌즈시스템 " " 특허 렌즈 시스템 " " 특허 광학 필터 및 그것을 갖는 렌즈 시스템 " " 특허 편광기를 갖는 광학 필터 " " 특허 광학 필터 캐리어, 광학 필터를 갖는 이미지 센서 패키지 및 그것을 제조하는 방법 " " 특허 광학 필터 " " 특허 흔들림 보정 모듈 (Hinge type PRISM OIS) " " 특허 흔들림 보정 모듈 (Hinge type Vertical OIS) " " 특허 스쿠아릴륨계 화합물, 그것을 포함하는 조성물, 그것을 포함하는 광 흡수층, 및 그것을 포함하는 광학 필터 " " 특허 커버 윈도우를 갖는 이미지 센싱 장치 및 수차 보정 광학 필터 " " 특허 흔들림 보정 모듈 " " 특허 지문인식을 위한 다중 렌즈 어레이를 포함하는 전자 장치 및 지문인식을 위한 초 광각 광학계를 포함하는 전자 장치 " " 특허 나노 와이어 그리드 편광 및 적외선 차단 일체형 광학 필터 " " 특허 광의 위상 격자 저역 통과 여파기 유럽 " 특허 광학필터 ( ※ 3중층 구조 ) 미국 " 특허 광학필터 ( ※ 3중층 구조 ) 중국 " 특허 이미지 표시용 퍼들램프 장치 미국 "
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이나 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 1989년 광학부품 국산화를 모토로 설립한 당사는 1995년 광학렌즈 국산화, 1999년 광픽업용 필터 국산화, 2000년 적외선차단필터 국산화를 성공시키면서 30년간 광학의 정체성을 잃지 않고 경영활동에 매진해 왔습니다.2024년 연결기준 매출액은 2,180억원에 영업이익은 -44억원을 기록 하였습니다. 재무적인 측면에서도 연결기준 자산은 약 2,249억이며, 부채는 1,446억원으로 부채비율은 약 180%입니다. 그 동안 해외 자회사의 실적부진의 영향으로 연결기준의 재무구조가 별도기준의 재무구조보다는 미진한 상황이지만 해외사업장의 경쟁력강화 및 수익극대화를 통해 재무구조를 획기적으로 개선해 나갈 것입니다. 당사는 급변하는 경영환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 기존사업의 글로벌 경쟁력을 강화하고 미래경쟁력을 확보하는데 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태 [연결재무상태표] (단위: 백만원, %) 과 목 제 26 기 제 25 기 증감금액 증감률 Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 기타유동자산 재고자산 당기법인세자산 유동계약자산 매각예정자산 파생상품자산 유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 Ⅱ. 비유동자산 유형자산 무형자산 투자부동산 장기매출채권 및 기타비유동채권 비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 지분법적용 투자지분 기타비유동금융자산 이연법인세자산 자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본총계 자본과부채총계 부채비율 ☞ 상기 제26기 및 제25기 연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 영업실적 [연결포괄손익계산서] (단위: 백만원, %) 과목 제26기 제25기 증감금액 증감률
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 (주)코스나인은 화장품 제조업 및 유통판매업, 관련 부대사업을 운영하며, 종속회사인 (주)그린에너지이노베이션(서울 소재)은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영하고 있습니다.당사는 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다.크레이티브한 제품 개발부터 디자인 개발, 마케팅 컨설팅까지 제공하는 코스나인만의 OCM(Original Creation Manufacturing) 사업을 위해 R 분야에 제품, 디자인, 마케팅 3개의 연구소를 설립해 전문성을 극대화하고있습니다. 개발생산프로세스.jpg PROCESS 당사는 품질관리시스템에 아낌없는 투자를 통해 빈틈없는 품질보증 인프라를 구축하고 있으며, 장품 제조에 특화된 ERP 시스템인 CEP를 도입하여 주문(OMS), 생산(POP), 출고(WMS)까지 모든 정보가 통합 ㆍ 공유되고 WEP과 APP 기반의 알림 시스템을 통해 고객들이 제조과정을 실시간으로 확인할 수 있으며, 즉각적으로 문제에 대응하고 있습니다. cep.jpg CEP 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (1) (주)코스나인 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 부문 사업유형 매출유형 품목 제품용도 주요상표 제24기 매출액(비율) 사업부명 화장품사업부 제품 화장품 기초 및 색조 메이크업 제품손소독제등 합 계 * 매출액은 연결기준으로 작성되었으며, 세부 유형별 매출액은 'Ⅱ. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다. 특히, 화장품 사업의 경우 시장이 빠르게 변화하고 있기 때문에 동일한 상품 및 제품에 대한 가격변동추이를 산정할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 제24기 비 고 매입액 비율(%) 화장품 원,부재료 에탄올 등 제품생산용 화장품 원,부재료 제품용기, 라벨 등 제품생산용 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg당) 품목 제 24기 제 23기 제22기 ※ 주요 원재료의 산출기준은 당기 기준 당사의 수주에 따른 원료 사용량이 가장 많은 품목을 선정하였습니다. 다. 국내 생산능력 (단위 : 천SET) 사업부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기 산출근거 화장품사업부 화장품 김포 - 제품 생산 기준(앰플 및 크림)- 8Hour/Day, 25Day/Month근무기준 가동율 및 작업능률은 100%로 산정 합 계 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천ea) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 화장품 화장품 김포 합 계 (2) 가동률당사는 OEMㆍODM 전문 기업이며 B2B 수주가 생산계획 및 실적에 미치는 영향이 크므로 가동시간에 의한 가동률 측정이 어렵습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사는 김포에 본사와 함께 제품 생산시설을 보유, 운영하고 있습니다.[사업장 현황] 지역 사업장 소재지 국내 본사 및 생산시설 운영 김포시 바. 당사의 주요 생산설비는 토지,건물,기계장치등이 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 기초금액 취득 대체 연결범위변동 처분 감가상각비 손상차손 기타 기말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 * 연결기준으로 작성되었습니다. 사. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 해당사항 없습니다. 아. 진행중인 투자- 해당사항 없습니다. 자. 향후 투자계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 국내 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기
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제22기 화장품사업부 제품 화장품 수 출 내 수 합 계 기타 기타매출 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 화장품사업부 제품 국내외 각 고객사에 직접 납품 (3) 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 매출처 결제조건 생활용품 국내 직접판매 라이온코리아(주) 30일이내 현금결제 화장품 국내 직접판매 도미인터내셔널 30일이내 현금결제 화장품 국내 직접판매 험블럼블 60일이내 현금결제 화장품 국내 직접판매 그린코스 30일이내 현금결제 화장품 국내 직접판매 (주)우신뷰티 60일이내 현금결제 (4) 판매전략당사는 주문생산방식으로 납품하고 있으며, 계속적인 시장조사를 통하여 소비자들의 기호에 맞는 제품을 개발하여 생산업체에 납품하고 있습니다. (5) 주요 매출처 (단위 : 천원) 품 목 구 분 매출액 매출비율 화장품 (주)도미인터내셔널 화장품 라이온코리아(주) 화장품 (주)스킨앤스킨 화장품 (주)클레어스코리아 화장품 (주)엘지생활건강 나. 수주상황 당사는 고객사와 OEM, ODM 방식으로 개괄적인 물품공급계약을 체결하고, 구체적인 수주에 대해서는 납품일정을 고려하여 시기별 순차자적으로 발주를 받고 있으며, 이러한 수주는 통상 10~60일 내외의 발주형식으로 이루어지고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 및 사채총계 차감:현금및현금성자산 순차입금 자본총계 총자본부채비율 (2) 금융위험관리연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(이자율위험 및 환율위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. 1) 이자율위험연결실체는 당기말 현재 변동이자율로 발행된 차입금 잔액이 없기 때문에, 이자율변동에 따른 현금흐름변동 위험에는 노출되어 있지 아니합니다. 2) 환율위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 연결실체의 통화별 외화금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 합 계 연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 USD 3) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록지속적으로 신용도를
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재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 4) 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상 현금흐름은 할인되지 않은 금액이며, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 금융부채 무이자 고정이자율상품 금융부채소계 지급이자 고정이자율상품 지급이자소계 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합 계 금융부채 무이자 고정이자율상품 금융부채소계 지급이자 고정이자율상품 지급이자소계 합 계 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 1. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제24기 제23기 제22기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 주 식 보 상 비 (주1) 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 직원에게 부여한 주식매수선택권을 회계처리 기준에 따라 연구개발비용에 반영하였습니다. 다. 연구개발 실적 당사가 연구/개발을 완료하였거나 현재 진행 중인 기술 등은 제품 생산과정 전반에 다양하게 적용되며 이를 통한 매출증대, 원가절감 및 품질향상, 생산 효율성 증대 등의 이점을 확보함에 주 요인으로 작용합니다. 라. 특허/실용신안 출원 및 등록현황 권리 출원번호 상태 등록일 등록번호 출원내용 특허 등록 화장품 용기 특허 등록 마그네틱 마스카라 특허 등록 고형 마유와 고순도 액상 마유 정제방법 상표 등록 마그넷카라 상표 상표 등록 마그넷카라 상표 상표 등록 마그넷카라 상표 해외(상표) 등록(마드리드) 마그넷카라 상표 7. 기타 참고사항 가. 영업의 개황 [화장품 사업] 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다. 나. 조직도 (주)코스나인 회사조직도 (간략)_1.jpg 조직도(간략)
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II. 결손금처리액 III. 미처리결손금 25. 수익(1) 당기와 전기의 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 재화의 판매 용역의 제공 합 계 (2) 당사는 아래와 같은 영업부문에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 영업부문의 구분은 기업회계기준서 제1108호에 따라 보고부문별 수익공시정보와 일관됩니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 한 시점에서 인식하는 수익: 화장품부문 재화의 판매 상품유통 ITS부문 재화의 판매 소 계 기간에 걸쳐 인식하는 수익 화장품부문 수수료 등 기타 소 계 합 계 26. 판매비와관리비당기와 전기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 판매비 운반비 지급수수료 접대비 광고선전비 판매비 계 관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 세금과공과 감가상각비 임차료 차량유지비 경상연구개발비 소모품비 무형자산상각비 대손상각비 주식보상비용 기타 관리비 계 합 계 27. 기타수익 및 비용(1) 당기와 전기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 임대료수익 수입수수료 유형자산처분이익 종속기업투자주식처분이익 리스자산처분이익 잡이익 국고보조금 수입 합 계 (2) 당기와 전기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기타의대손상각비 기타충당부채전입 재고자산감모손실 사용권자산처분손실 종속기업투자주식처분손실 유형자산손상차손(주1) 무형자산손상차손 잡손실 합 계 (주1) 전기 중 유형자산손상차손에는 사용권자산 관련 손상차손이 각각 461백만원이 포함되어 있습니다. 28. 금융수익 및 원가(1) 당기와 전기의 순금융원가(수익)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 금융원가 이자비용 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-공정가치측정파생상품거래손실 당기손익-공정가치측정파생상품평가손실 사채상환손실 기타의대손상각비 외환차손 외화환산손실 금융원가 소계 금융수익 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정파생상품평가이익 파생상품거래이익 대손충당금환입 사채상환이익 외환차익 외화환산이익 금융수익 소계 순금융원가(수익) (2) 당기와 전기의 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 현금및예적금 대여금 기타 합 계 (3) 당기와 전기의의 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 차입금 사채 리스부채 합 계 29. 법인세비용(1) 당기와 전기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용 계속영업과 관련된 법인세비용 중단영업과 관련된 법인세비용 (2) 당기와 전기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순이익(손실) 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 비과세비용 이연법인세미인식효과 기타(세율차이등) 법인세비용 (3) 당기와 전기 중 인식한 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 확정급여제도의 재측정요소 주식발행초과금 재평가이익 전환권대가 기타자본잉여금 합 계 (4) 당기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기초금액 증감 기말금액 기초금액 증감 기말금액 퇴직급여충당금 재고자산평가충당금 대손충당금 퇴직보험및퇴직연금 토지재평가익 기타 소 계 이연법인세제외 합 계 (5) 당기말 및 전기말 현재 이연법인세자산(부채)으로 인식되지 않은 차감할 일시적차이 및 세무상결손금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 결손금(주1) 차감할일시적차이 (주1) 상기 세무상결손금은 2038년 이내 만료됩니다. 30. 비용의 성격별 분류당기와
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전기의 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 제품 및 재공품의 변동 원재료비 및 기타 매입액 등 종업원급여 감가상각비 무형자산상각비 지급수수료 기타비용 등 합 계 31. 주당손익 (1) 기본주당순손익1) 당기와 전기의 기본주당순손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수 주당순이익(손실) 2) 당기와 전기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.(당기) (단위: 주) 구 분 발행주식수 가중치 가중평균유통보통주식수 기초유통보통주식수 자기주식 유상증자 전환권행사 주식수 합계 가중평균일수 가중평균유통보통주식수 (전기) (단위: 주) 구 분 발행주식수 가중치 가중평균유통보통주식수 기초유통보통주식수 자기주식 유상증자 전환권행사 주식수 합계 가중평균일수 가중평균유통보통주식수 (2) 희석주당순손익당기와 전기의 경우 희석효과가 없으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다. 32. 우발부채 및 약정사항 (1) 당기말 현재 당사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 보증제공자 보증제공처 보증금액 공탁보증 서울보증보험 거래처 등 인허가보증 서울보증보험 거래처 등 지급보증 서울보증보험 거래처 등 (2) 당기말 현재 당사의 계류 중인 중요한 소송사건 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황 비고 (주)코스나인 (주)광무 계약금반환 1심 진행중 당사는 소송사건의 결과가 별도재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 33. 금융상품의 구분 및 공정가치(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 범주별 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 상각후원가 측정금융자산 합 계 당기손익공정가치측정금융자산 기타포괄손익공정가치측정금융자산 상각후원가 측정금융자산 합 계 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타금융자산 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 당사의 범주별 금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익공정가치 측정금융부채 상각후원가측정 금융부채 합 계 당기손익공정가치 측정금융부채 상각후원가측정 금융부채 합 계 매입채무및기타채무 차입금 및 사채 리스부채 기타금융부채 합 계 (3) 당기와 전기에 발생한 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기손익공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 당기손익-공정가치측정파생상품평가손익 당기손익-공정가치측정파생상품거래손익 당기손익공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정파생상품평가손익 상각후원가측정금융자산 이자수익 대손충당금환입 외환차손익 외화환산손익 상각후원가측정금융부채 이자비용 사채상환손익 합 계 (4) 상각후원가로 인식된 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하여 공정가치 정보를 공시하지 않습니다. (5) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 투자전환사채 파생상품자산(전환사채매도콜옵션) 기타포괄-공정가치측정금융자산 비상장주식 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채(투자전환사채매도콜옵션) 파생상품부채(전환사채전환권 및 조기상환청구권) 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 투자전환사채 파생상품자산(전환사채매도콜옵션) 기타포괄-공정가치측정금융자산 비상장주식 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채(투자전환사채매도콜옵션) 파생상품부채(전환사채전환권 및 조기상환청구권) (6) 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류된 금융자산에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.1) 당기말 (단위: 천원) 구분 종류 공정가치 가치평가기법 투입변수
코스나인 — 사업보고서 (2024.12)

당기손익-공정가치측정금융자산 투자전환사채 TF모형, BDT모형 기초자산 주식가격 등 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 TF모형, BDT모형 기초자산 주식가격 등 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 TF모형, 이항모형 기초자산 주식가격 등 기타포괄-공정가치측정금융자산 비상장주식 현금흐름할인모형 할인율 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 종류 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 투자전환사채 TF모형, BDT모형 기초자산 주식가격 등 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 TF모형, BDT모형 기초자산 주식가격 등 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 TF모형, 이항모형 기초자산 주식가격 등 기타포괄-공정가치측정금융자산 비상장주식 현금흐름할인모형 할인율 (7) 당기와 전기 중 공정가치로 측정되는 자산 및 부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 자산 및 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 구분 당기 전기 금융자산 금융부채 금융자산 금융부채 투자전환사채 파생상품자산 비상장주식 파생상품부채 투자전환사채 파생상품자산 비상장주식 파생상품부채 기초잔액 취득 평가이익(손실) 처분 기말잔액 34. 특수관계자 거래 (1) 당기말과 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)에스엠지영민송도 (주1) 아이큐어(주)(주2) 바이오라인밸류인베스트먼트(주2) 종속기업 (주)그린에너지이노베이션 (주)그린에너지이노베이션 기타 특수관계자 아이큐어(주)(주2) 바이오라인밸류인베스트먼트(주2) (주)클레어스코리아(주3) (주)클레어스코리아(주3) 경자화모상해유한공사(주4) 경자화모상해유한공사(주4) (주1) 2024년 7월 9일 유상증자를 통해 최대주주가 (주)에스엠지영민송도로 변경되었습니다 (주2) 2024년 7월 9일 유상증자를 통해 당사의 최대주주가 변경되어 기타 특수관계자로 변경하였습니다. (주3) 당사의 중요 거래처로 특수관계자로 분류하였습니다. (주4) (주)클레어스코리아의 종속기업입니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 명칭 전기 매출 아이큐어(주) (주)지인커뮤니케이션 (주)클레어스코리아 주요 경영진 (3) 당기말과 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 명칭 전기말 채권 매출채권및기타채권 (주)클레어스코리아 (4) 당기와 전기 중 현재 특수관계자에 대한 자금대여 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 (주)그린에너지이노베이션 전기 기초금액 증가 감소 대손설정 기말금액 (5) 당기와 전기 중 현재 특수관계자에 대한 차입 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 (주)그린에너지이노베이션 당기 기초금액 증가 감소 기말금액 (6) 당기와 전기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자 명칭 거래내역 당기 전기 지분취득 (주)그린에너지이노베이션 현금취득 지분취득 현금취득 (7) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 전입 퇴직금 지급 주식보상비용 상기의 주요 경영진에는 당사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원이 포함되어 있습니다. 35. 현금흐름표(1) 당기와 전기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기순이익(손실) 현금의 유출이 없는 비용의 가산 퇴직급여 대손충당금환입 감가상각비 무형자산상각비 주식보상비용 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-공정가치측정파생상품평가손실 기타의대손상각비 이자비용 사채상환손실 외화환산손실 충당부채전입 종속기업투자주식처분손실 유형자산손상차손 무형자산손상차손 법인세비용 현금의 유입이 없는 수익의 차감 이자수익 외화환산이익 대손충당금환입 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-공정가치측정파생상품평가이익 재고자산평가손실충당금환입 리스자산처분이익