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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 -. 회사는 유가공 전문업체로서 총 5곳의 제조시설을 보유하고 있으며, 영업 사업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 우유류, 분유류, 기타로 아래와 같이 분류하고 있습니다. 사 업 부 문 영업 사업부문 주요제품 및 사업 내용 유제품 우유류 맛있는우유GT 外 분유류 아이엠마더, 임페리얼XO 外 기 타 몸이가벼워지는시간17차, 드빈치치즈, 아이스크림 및 커피제조판매 外건강한사람들(음료생산 및 OEM), 금양흥업(부동산경영 및 임대업) 外 연결기업은 당기 9,528억원의 매출을 달성하였으며, 제품군별 매출 비중은 우유류5,011억원(52.6%), 분유류 1,842억원(19.3%), 기타 2,675억원(28.1%) 입니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용" 의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 제품중분류 주요 제품 현황 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 유제품 우유류 맛있는우유GT 外 분유류 임페리얼 XO 外 기 타 몸이가벼워지는시간17차 外 나. 주요제품의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 임페리얼 XO (800g) 맛있는우유GT (200㎖) ※ 산출기준 : 순매출액 기준으로 한 단순평균 가격임 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 구입처 회사와의관계 유제품 원재료 원 유기 타 전제품분유 外 낙농가롯데웰푸드外 없음없음 나. 주요 원재료 단가변동 추이 (단위 : 원) 품 목 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 원유(㎏) (1) 산출기준 매년 원유 생산비와 소비자물가 상승률을 반영하여 원유가격이 산정되고, 낙농가 등으로부터 매입한 금액을 단순평균한 단가임 (2) 주요 가격변동원인 '원유가격 누적연동제'에 의해 결정된 원유 가격을 기준으로 계절적 요인과 유지방 함량 등의 증감에 의해 변동되고 있으며, 제50기는 원유가격연동제에 의거 ℓ당 106원 인상되었으며, 제51기와 제52기는 잉여원유 증가 등 시장수급상황을 감안 하여 원유가격이 동결되었음 제53기는 6월 말 우유생산비 감소 및 소비 정체 등 원유 수급 상황을 고려하여 제52기 대비 ℓ당 18원 인하한 922원으로 원유 기본가격이 결정되었으며 8월 1일 부터 원유가격이 적용됨 제54기는 제53기와 동일한 ℓ당 922원으로 원유가격이 동결되었으며, 제55기는 제54기 대비 4원 인상된 926원으로 원유가격이 결정되었음 제56기는 우유생산비 증감률 ±4% 이상일 경우 원유가격을 조정한다는 원유가격 연동제에 따라 제55기와 동일한 ℓ당 926원을 적용하기로 하였음 제57기는 흰우유 생산으로 인한 적자폭이 작지 않고, 코로나19 확산의 여파로 우유 소비가 위축되어 기존과 동일한 가격으로 동결되었음 제58기는 코로나19로 1년동안 인상 유예된 원유 가격이 반영되어 제57기 대비 21원(2.3%) 인상된 ℓ당 947원으로 원유가격이 결정되었고, 제59기는 제58기 대 비 52원(5.5%) 인상되었으며, 제60기는 88원(8.8%) 인상되어 ℓ당 1,084원으로 원유가격이 결정되었으며, 제61기는 ℓ당 1,084원으로 동결되었습니다. 다. 생산능력 (단위 : 천관, 천봉) 사업부문 품 목 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 유제품 분유류발효유류우유 外 (1) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 ㉠ 산출기준 1일 최대 가동시간 16시간 기준 ㉡ 1일 16시간 기준 년으로 환산 ㉢ 생산능력 산정 후 가동시간 계산 ② 산출방법 (나) 평균가동시간 제품 생산 특성상 1일 평균 가동 시간, 월평균 가동일수, 연간 가동일수 및 시간 산출이 어려우나 년중무휴 기계 가동함. 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적
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(단위 : 천관, 천봉) 사업부문 품 목 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 유제품 분유류발효유류우유外 (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문(품목) 제61기 연간가동가능시간 제61기 연간실제가동시간 평균가동률 제60기 연간가동가능시간 제60기 연간실제가동시간 평균가동률 제59기 연간가동가능시간 제59기 연간실제가동시간 평균가동률 분유류발효유류우유外 합 계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 구분 토지(*1) 건물(*1) 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 취득 처분 국고보조금의 취득 감가상각 건설중인자산 대체 기말 순장부금액 취득원가 국고보조금 감가상각누계액 (*1) 연결기업의 토지 및 건물 중 일부는 기계장치 취득 등에 대한 국고보조금 수령과관련하여 근저당권이 설정되어 있습니다(당기말 채권 최고액 : 5,500,950천원). (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 진행중인 투자나 향후 구체적인 투자계획 등이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제61기 연간 제60기 연간 제59기 연간 총괄 제품외 우유류 수 출 내 수 합 계 분유류 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 본사, 지점을 총괄하는 본사에 도매영업부문, FS사업부문, 유통영업부문, E-커머 스부문으로 나누어져 있으며, 전국 도 및 특별시, 광역시에 11개 영업사업장을 두 고 있습니다. (2) 판매경로 대리점(전문점), 직판, 수출, E-커머스 등의 경로를 통한 판매를 하고 있습니다,(3) 판매방법 및 조건 1개월 외상매출 후 현금 수금 조건입니다. (4) 판매전략 최고의 제품과 최상의 소비자 만족을 위해 제품 품질 향상에 힘쓰고 있으며 제품 광고와 효과적인 프로모션 진행을 통해 경로별 판매활성화에 역점을 두고 있습니 다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험요소 연결기업은 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율위험 포함),신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 전반적인 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 합니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험1) 외환위험 연결기업은 해외매출과 원재료 수입으로 인해 외화 환포지션이 발생하나, 주로 단기채권,채무가 발생하여 환율변동에 따른 위험은 높지 않습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유 중인 주요 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (외화단위: 천, 원화단위 : 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화 원화 외화 원화 현금및현금성자산 USD 매출채권및기타채권 USD CNY 합계 매입채무및기타채무 USD EUR CNY 합계 통화별 환율 변동에 따라 당기순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD CNY EUR 합계 2) 가격위험 연결기업은 자금운용 등의 목적으로 투자하던 지분증권을 당기 중 처분하였으며, 전기말 연결기업의 지분증권투자 공정가치는 624,248천원입니다. 보고기간종료일 현재 지분증권의 주가가 약 5% 상승 및 하락할 경우 전기 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 3) 이자율위험연결기업이 보유하고 있는 금융상품 중 이자율 변동위험에 노출된 중요한 부채는 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객
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또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산은 발생하지 않았으며, 연결기업은 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 한하여 거래를 하고 있습니다.연결기업의 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 공시에서 제외하고 있습니다. 나. 자본위험관리 연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업은 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 연결기업의 전반적인자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말(*1) 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) (*1) 주석 38에 따라 재작성된 전기의 부채비율 입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 등 (1) 연구개발 담당조직 회사설립과 동시에 문을 연 중앙연구소는 연구소장을 중심으로 박사 4명 등 총 40여명이 제품 품질향상과 국민건강증진에 기여하고 국내 유아식 메이커 중, 유일하게 KOLAS(국제공인시험기관 인증)를 획득하여 명실 상부한 공인시험 기관으로서 미국, 일본, 유럽을 비롯한 전세계에서 통용될 만큼 그 권위와 능력을 인정받게 되었으며, 앞으로도 외국 제품과의 경쟁에서 이길 수 있는 제품개발을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 중앙연구소는 개발 1 ~ 5팀, 식품정밀분석팀, 설계검증위원, 연구지원팀으로 이루어져 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제61기 제60기 제59기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 21년에는 “과수원 오렌지”, “락토프리 저지방우유”, “맛있는두유GT 하이프로틴·하프칼로리”, “우주인브런치 밀키트”, “아이꼬야 유기농 김”, “맛있는두유GT 플레인”, “인스탄타 디카페인FD”, “Sweet Kids 분유”, “츄파춥스 제로슈가”, “세븐일레븐 흑당라떼”, “골든 피자치즈” 등을 개발하였습니다. 22년에는 “GS25 춘식이 초코우유”, “천마차 2종”(콘프레이크, 단호박), “에이클래스 드링킹 요거트 오리지널(이마트 PB)”, “키플러스 2종”, “건강한사람들 휘핑크림”, “무색소 체다 슬라이스치즈 (특수처용 대용량)”,“골든볼 자연치즈”, “피자런 피자치즈”, “비스트로 피자치즈”, “PSS 프리미엄 스테비아 커피믹스”, “17차효소" 등을 개발하였고, 23년에는“초코에몽 프로틴”, “맛두유GT 리뉴얼 6종”, “해리피자치즈”, “테이크핏 마시는 케어”, “테이크핏 당케어”, “진콩두유검은콩깨”, “추파춥스sour(250) 2종”, “스테비아 요구르트”, “프리미엄 빵위에 치즈”등을 개발하였습니다. 24년에는 “착한 요구르트 (7-11 세븐 PB)”, “빙그레 프로틴 고단백 치즈”, “쿠키앤크림에몽(군납)”, “우유 듬뿍 쿠키앤크림에몽 1종”, “감성 우유(감성커피 NPB) 1종”, “바나프레소 우유(바나프레소 NPB) 1종”, “MH 밀크하우스 우유(밀크하우스 PB)1종”등 지속적인 연구개발을 통한 신제품/상품 개발에
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힘을 기울이고 있습니다. 1) 최근 3사업연도 제품개발 실적 2024년 2023년 2022년 2021년 테이크핏 프로外 테이크핏 퓨어프로틴外 TP로스터리커피外 맛있는두유GT 플레인外 ※상세 현황은 '상세표-4. 최근 3사업연도 제품 개발 실적' 참조 7. 기타 참고사항 가. 환경관련 규제사항 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물, 소음/진동 등)을 적용받고 있으며, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기, 폐기물분야의 오염물질 발생감소를 위해 적극 대처하고 있습니다. 환경관계법 외 산업안전, 보건분야까지도 관계법을 엄격하게 관리하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다. 나. 영업 사업부문의 현황 (1) 우유류ㄱ. 산업의 특성 - 낙농제조업은 전형적인 내수산업으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있음. - 국내 소비자의 식품에 대한 안전성/유해성에 대한 관심이 고조되고 있어 품질관 리의 중요성이 부각되고 있음. - 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수요가 점차 증가 하고 있음.ㄴ. 산업의 성장성 - 국내 우유 및 유제품시장 성장성은 지속적으로 정체되고 있음. - 국민소득 수준 향상으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성 웰빙 유제품 및 유제품 대체음료를 선호하는 트렌드임. - 따라서 국내외 유업체들도 이러한 소비자 트렌드에 맞춰 연구개발 및 설비투자 를 할 것으로 예상됨.ㄷ. 경기 변동의 특성 - 전형적 내수산업인 유가공업 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전성 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있음.ㄹ. 국내외 시장 여건 - 현재 당사를 포함한 한국유가공협회 회원사 13개사가 존재하고 있으며, 모든 업체가 완전경쟁 판매를 하고 있음.ㅁ. 자원 조달상의 특성 - 유가공업의 특성은 주요 원재료가 낙농가에서 생산된 원유를 살균처리하여 단순포장한 백색 우유와 이를 다시 농축, 발효, 건조, 가미 등 다양한 방법으로 2차 가공한 유제품을 생산, 판매하는 사업으로서 예상치 못한 가축의 질병이나 저능력우 도태정책 등의 요인으로 우유 사육두수의 탄력적인 조절이 어려워 원유의 구조적인 수급불균형이 발생할 수 있음.(2) 분유류ㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건 - 분유류는 생산공정을 위한 설비투자, 제조사 인지도 등의 높은 진입장벽으로 인 해 신규업체의 시장진입이 어려운 시장이었으나, 최근 해외 브랜드 수입업체 증 가 및 다수 국내 업체들의 분유 시장 진출로 인하여 시간이 지날수록 경쟁이 치 열해지고 있음. - 분유매출의 대부분은 국내 내수판매되고 있으며, 중국 및 동남아시아 등 국외 수출의 판로개척에 노력하고 있음.ㄴ. 산업의 성장성 - 출생아수의 정체와 모유수유율의 증가로 전체 국내 분유류의 판매 수량 규모는 줄어들고 있는 추세이나, 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수요 가 점차 증가 하고 있음.ㄷ. 경기 변동의 특성 - 분유류는 경기에 따른 영향을 크게 받지 않는 시장임. (3) 기타 (음료 외)ㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건 - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업임. - 제품의 라이프사이클이 짧고, 소비자 트렌드에 따라 유행이 급변하는 것이 음료 시장의 특성임.ㄴ. 산업의 성장성 - 음료시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있는 커피 및 생수시장, 다양한 제품군의 등 장과 신규업체들의 진입으로 급성장하고 있는 기능성음료시장 등이 전체시장의 성장을 주도하면서 완만한 성장세를 보이고 있음.ㄷ. 경기 변동의 특성 - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 하절기보다 동절기의 매 출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보임.ㄹ. 자원 조달상의 특성 - 국내 음료시장의 경우 오렌지농축액 등 과실농축액, 각종 향료 등의 수입의존도 가 높은 편이기 때문에 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성 을 보이고 있음.ㅁ. 종속회사 현황 회사명 주요사업의 내용 회사의 특성 건강한사람들주식회사 음료 생산 및
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 수익성 위주의 제품 포트폴리오 재구성 및 원가, 비용의 효율화를 통한 수익성 개선을 통해 흑자전환할 수 있었습니다.당사는 과거에 경제위기 등 많은 어려움을 겪어왔지만 튼튼한 재무구조를 바탕으로 하여 세계제일의 식품회사가 되고자하는 신념으로 위기를 잘 극복하여 왔습니다.2025년에도 국내외 경제의 불확실성이 여전히 클 것으로 전망되는 가운데, 환율 상승, 유가공 업계의 경쟁 심화, 변화하고 있는 인구구조, 소비패턴의 변화는 당사에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없이 혁신하고 철저한 준비와 도전을 통하여 실적 개선과 신사업 발굴에 총력을 기울이겠습니다. 3. 경영성과 당사의 당기(제61기: 2024.1.1~2024.12.31) 경영성과를 전기(제60기: 2023.1.1~2023.12.31)와 대비하여 보면 주요증감내역은 다음과 같습니다.가. 연결기준 (단위 : 백만원) 제 61 기 제 60 기 증감 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 이자수익 금융원가 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(이익) 당기순이익(손실) 세후기타포괄손익 당기총포괄손익 나. 개별기준 (단위 : 백만원) 제 61 기 제 60 기 증감 매출 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 이자수익 금융원가 기타영업외수익 기타영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(이익) 당기순이익(손실) 세후기타포괄손익 당기총포괄손익 연결재무제표 기준으로 매출액은 전기 대비 약 4.4% 감소한 9,528억원이며, 당기손익은 전기 억원에서 당기 2.5억원으로 증가 하였습니다.별도재무제표 기준으로 매출액은 전기 대비 약 3.6% 감소한 억원이며, 당기손익은 전기 억원에서 당기 40억원으로 증가 하였습니다.수익성 위주의 제품 포트폴리오 재구성으로 전반적인 매출은 감소하였으나, 원가, 비용의 효율화를 통해 수익성 개선을 이뤄 영업손익 및 당기손익 등이 개선되었습니다. 4. 재무상태 당사의 당기(제61기: 2024.1.1~2024.12.31) 재무상태를 전기(제60기: 2023.1.1~2023.12.31)와 대비하여 보면 주요증감내역은 다음과 같습니다.가. 연결기준 (단위 : 백만원) 구 분 제 61 기 제 60 기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] - 자본금 - 기타불입자본 - 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 나. 개별기준 (단위 : 백만원) 구 분 제 61 기 제 60 기 증감 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [이익잉여금] 자본총계 부채 및 자본 총계 5. 유동성 및 자금조달 가.
남양유업 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

유동성 현황당사의 당기(제61기: 2024.1.1~2024.12.31) 현금흐름을 전기(제60기: 2023.1.1~2023.12.31)와 대비하여 보면 주요증감내역은 다음과 같습니다.(1) 연결기준 (단위 : 백만원) 구 분 제 61 기 제 60 기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 기초 현금 및 현금성자산 기말 현금 및현금성자산 (2) 개별기준 (단위 : 백만원) 구 분 제 61 기 제 60 기 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 기초 현금 및 현금성자산 기말 현금 및현금성자산 나. 자금조달2023년도에 우선주식 상장주식수 미달로 인해 상장폐지가 되지 않도록 유상증자를 실시한바 있습니다. 6. 중요한 회계정책 또는 추정에 관한 사항 연결재무제표 및 재무제표 주석 "2. 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정"을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 당사는 주차시스템사업부문, 냉동공조사업부문, PSD사업부문,설비사업부문 으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.(1) 주차시스템사업부문 주차설비는 도시의 인구집중과 더불어 자동차의 급격한 증가, 고층빌딩 의 건축 붐 등으로 인해 도시번화가를 중심으로 절대수의 주차장이 부족한 실정임에도 불구하고, 자동차가 갖는 편리성과 교통수단으로써 중요성으로 인해 자동차는 향후에도 엄청난 증가가 예상되어 도시의 기능을 충분히 발휘하기 위해서는 도 로 및 주차장의 확보와 정비가 불가결한 실정입니다. 이러한 상황에 따라 주차장 시설에 대해서 점점 중요하게 인식하고는 있으나, 제 한된 도시공간에서 주차장으로 전용되는 공지가 적고, 또한 공지가 있다 하더라 도 평지를 그대로 주차장으로 이용하는 것은 경제적 측면으로 볼 때 부적당하므 로 토지효율을 높이는 측면에서 주차장은 필연적으로 입체화가 요구되고 있으며 이에 부응하는 입체 주차장에 대한 기대는 크며, 도시화의 필수요건으로 주차장 해결에 큰 몫을 차지하고 있습니다. 초기인 1970년대는 전세계적으로 유일하게 기계식 주차장이 상용화되어 사용중 에 있던 일본으로부터 기술도입이 이루어지기 시작하면서 국내에서도 대기업 위 주로 국내생산을 시작하였으나, 오래동안 자주식주차장과 노상주차장 위주의 사 용에 따라 기계식주차장의 인식부족으로 인해 급격한 발전을 보지 못했습니다. 1980년대와 1990년대에 각 업체는 독자적인 모델개발에 힘쓰고 신속성, 안정성 및 빌딩자동화 시스템과 연계된 기술의 발달을 이룩했던 기간으로 기계식 주차 장의 인식이 지속적으로 확산되어 왔습니다. 현재에는 중소형 빌라에 소요되는 소형 2,3단 주차설비부터 대형빌딩에서 필요 로 하는 수백대의 대용량 주차설비까지 지하공간 활용이 증대되고 있으며 빌딩 자동화와 연계된 고도의 컴퓨터 제어 연동 방식으로 다양한 방식의 주차설비가 보급되고 있습니다.(2) 냉동공조사업부문 산업용 냉동공조기기는 빌딩, 공장등 대형건물에서 중앙공급방식에 의해 냉난 방을 목적으로 사용되거나 대형창고, 수송기계 등에서 물품의 신선도 유지를 위해 사용되는 것으로 표현할 수 있으며 용도 및 기능에 따라 열원기기, 공기조 화기 및 냉동기 응용제품으로 나눌 수 있습니다. 1960년대에는 국내의 기반기술이 미미하여 전량 수입에 의존하였으나, 1970 년대 건설경기의 호황에 힘입어 외국기술에 의한 국내 생산을 시작하였습니다. 최근에는 조립시설 및 도장시설을 자동화하고 생산성 제고와 품질향상을 통해 제품 고급화에 주력하고 있습니다. 대체적인 업계의 흐름은 공간크기를 줄이고 에너지를 절감하는 설비 개발과 친 환경성, 소형화 그리고 마이콤방식을 도입한 컴퓨터 제어방식이 주를 이루며 정부에서도 에너지 절감폭이 큰 설비로의 대체를 장려하기 위하여 장기저리 자 금의 금융혜택을 주는 등 지원의 폭을 넓혀가고 있습니다.(3) PSD사업부문(승강장 안전문) 전 세계 대도시의 가장 주요한 교통수단으로 자리 잡은 지하철, 지상 전철 및 경 전철 운행 시 선로로 추락하는 불의의 사고를 예방하여 대중교통 이용 승객들의 만족도를 높이기 위해 승강장 안전문(PSD:Platform Screen Doors)의 설치가 확대되고 있습니다. 승강장 안전문은 역사 승강장과 선로 사이를 격리하는 자동문으로 전동차 출입 문과 연동하여 개폐되도록 설치되어 승객이나 물건이 선로로 떨어지는 것을 방 지하고 선로의 분진 및 소음이 승강장으로 유입되는 것을 차단하여 승강장 내의 쾌적한 환경을 유지하는 안전설비를 말합니다. (4) 설비사업부문 시공기술을 토대로 냉난방, 위생, 소화, 가스, 연도 덕트 등의 배관공사 및 자동 제어 등을 포함한 기계설비의 턴키 시공은 물론, 공장, 플랜트 설비에 이르기까 지 철저한 품질관리와 완벽한 공사 수행으로 명실공히 토털 엔지니어링 회사 로 확고히 자리매김하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 공조장비주차장비PSD기계설비계
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제품매출제품매출제품매출제품매출 냉동공조설비주차기계설비스크린도어설비공사 건물냉,난방기기계식주차설비스크린도어토탈설비라인 삼성냉동공조삼성주차설비-- 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 26기 제 25기 제 24기 냉동공조설비 기계식주차설비 (1) 산출기준 - 냉동공조설비는 흡수식(중온수2단 기준) 120RT 대당 판매가(옵션비용제외) 가 격입니다. - 기계식 주차설비는 엘리베이터형에 대해 대표적으로 주차대수40대를 기준으로 산출한 가격입니다.(2) 주요 가격변동원인 - 냉동공조설비는 2023년도 전체적인 물가 상승으로 인한 원자재값 상승(동관, 고자재, 용액등)후 2024년에는 하향, 평준화 되고 있습니다. - 주차설비는 경기둔화로 원자재가격은 하향안정세를 보이고 있으나 인건비 및 간접비 상승으로 전년과 가격변동이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 냉동공조설비(120RT)기계식주차설비(40대) 원재료원재료 -철판-파이프-용매-비철판등-형강-판넬-로프-구동장치-안전장치-전기장치 -제품형체구성-용매의유도전달-온도의강하-부식방지-제품형체구성-외장재-매개전달장치-동력전달장치-추락방지장치-제어및통제 고려엠지외60여개사삼민산업외40여개사 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제 26기 제 25기 제 24기 일반철판 SUS철판 5,050/킬로 5,100/킬로 5,100/킬로 파이프 구동감속모터 펌 프 950,000/대 950,000/대 콤프레셔 감속기 모 터 700,000/대 700,000/대 700,000/대 베어링 13,000/대 13,000/대 13,000/대 (1) 산출기준 - 원재료 가격은 2024년 12월 31일 현재 현금매입단가를 기준으로 산정하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 - 글로벌 경기불확실성 확대로 강재비가 하방 압박이 커지면서 안정세를 유지하고 있습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1). 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 톤, 대) 사업부문 품 목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 냉동공조설비 냉동공조 소 계(톤) 주차설비 주차설비 소 계(대) 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 - 과거 추세에 따라 매년 경영계획 대비 실적의 비교 - 당사 영업, 설계처리능력 판단 - 주문생산방식으로 공장 규모기준 가능 인력등 고려 산출함. - 협력업체 처리능력 참고 ① 산출기준 - 생산능력 : 총조업시간/생산소요시간 * 총조업시간 = 종업원수 × 조업일수 × 조업시간 * 생산소요시간 = 공수시간(기계,조립) ② 산출방법 (단위 : 명, 일, 시간, 톤, 대) 구분 제26기 제25기 제24기 냉동공조설비 생산관련종업원수조업일수조업시간/1일총조업시간생산소요시간(톤당) 생산능력(톤) 주차설비 생산관련종업원수조업일수조업시간/1일총조업시간생산소요시간(대당) 생산능력(대) (2). 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 톤, 대) 사업부문 품 목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 냉동공조설비 냉동공조 소 계(톤) 주차설비 주차설비 소 계(대) 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤, 대, %) 사업부문 연간생산가능량 연간실제생산량 가동률 냉동공조설비(톤) 주차설비(대) (3) 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 및김포 김해 성남 등 자가자가자가 서울,김해,성남서울,김해,성남김포,김해 토지건물기계장치 소 계 합 계 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 김포공장을 2001년 9월 28일 경매 낙찰 이후 냉동공조설비 중 흡수식 냉온수기,주차설비의 일부 부품을 생산하여 왔으며, 2012년 5월 25일 삼중기전에 매매금액 5,900백만원(토지:5,100, 건물:800)에 매각하였으며 보증금 3,000백만원에 임대하여 사용하다가 2021년 6월 1일 보증금 1,000백만 원에 월세로전환 현재 월 23백만원
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월세 납부사용중 입니다. - 김해공장을 주차설비의 철골 안정적 생산과 비용절감, 남부지역 생산기지 확충목적으로 2021년 10월 15일 매매대금 총 3,105백만원 매매계약을 체결 하였으며 2022년 1월 14일 소유권이전 및 추가로 2022년 9월 23일 공장동 증축등 완료 사용중입니다. 23년 1월 31일 공장출입구 토지를 5.5백만원에 추가로 취득하였습니다. (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 주차 금형 등 공조 기계장치 등 공통 시설장치 등 합계 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제27기 제28기 제29기 주차공조 생산성향상 기계장치등 생산성향상 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 26 기 제 25 기 제 24 기 냉동공조설비주차설비설비공사PSD 제조 냉동공조 수 출 내 수 합 계 주차설비 수 출 내 수 합 계 설비공사 수 출 내 수 합 계 PSD 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 1) 주 판매는 당사 영업사원에 의함 2) 당사의 영업력이 미치지 않는 지역은 대리점이나 딜러 활용 3) 대부분의 판매는 제품의 지명도로 인해 당사의 참여 요청이 되도록 업 체등록 완료 (2) 판매경로 1) 영업사원에 의한 직판 2) 대형건설사에 당사 아이템의 업체등록 후 입찰참여 (3) 판매방법 및 조건 1) 주계약서에 의한 납기일까지 납품을 하되 매월 말일 공정진행에 따라 매출액을 산정하여 현금 및 어음으로 회수 (4) 판매전략 ○ 질위주 영업으로 견실한 영업체제 구축 - ENGINEERING 기술 BASE의 질위주 영업전개 - 생존차원의 수익성 확보 - 사전심사, 연대보증 및 담보설정제도 강화로 부실예방 ○ CAPTIVE MARKET(중건설, 물산건설)에 대한 영업활동 강화 - 전담팀 구성으로 철저한 B/S 체제를 구축하여 타부문 대비 양질의 서비 스를 제공함 - 정당한 가격으로 현장중심의 공사관리를 추진함 ○ 가격 경쟁력 우위 확보로 시장가격을 주도토록 함 - 지속적인 원가절감을 통하여 이익의 일부를 고객에게 되돌림 - 원가절감 범위내 판가를 인하하여 시장가격을 주도토록 함 ○ 해외시장 적극개척 - 냉동공조 : 미국,이집트 등 - 주차설비 : 태국,인도,말레이시아,베트남 등 ○ 관급공사 입찰 적극참여 - 조달청 입찰 - 지하철 공사 ○ 고객과의 밀착된 A/S, B/S를 통하여 REPEAT ORDER 확대 - 신속한 A/S를 목적으로 한 HAPPY CALL SYSTEM 정착 - A/S, B/S 차별화 유도 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 공조설비 계약조건따라 2개월에서2년 주차설비 설비공사 PSD 신재생 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 아자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다.당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.나. 시장위험 (1) 외환위험당사는 해외시장관리와 관련하여 외화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고
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있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR 합계 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 합계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산을 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 당기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내역은 다음과 같습니다.. 구 분 1% 상승시 1% 하락시 현금및현금성자산 등 장ㆍ단기차입금 (3) 유동성 위험유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금과 여신한도를 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.당기말 및 전기말 현재 회사의 만기 분석내역은 다음과 같습니다.(단위:원) -당기 계정과목 장부금액 6개월 미만 6개월에서 1년이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무 미지급금 예수금 단기차입금 미지급법인세 미지급비용 국고보조반환예수금 유동성장기부채 장기차입금 임대보증금(*) 계 (*)임대보증금 중 50백만원은 계약상 만기가 1년 미만이나, 지속적인 만기연장이 이루어짐에 따라 재무상태표상 비유동으로 분류하고 있습니다.-전기 계정과목 장부금액 6개월 미만 6개월에서 1년이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무 미지급금 예수금 단기차입금 미지급법인세 미지급비용 국고보조반환예수금 유동성장기부채 장기차입금 임대보증금(*) 계 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등■ 기술제휴 - PSD사업 : 프랑스 FAIVELEY사 (2005년 12월 5일 기술제휴 계약 체결)나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 대표이사 최 종 완 공조설계파트 제어팀(연구개발팀겸) 주차설계파트 이사 김 광 영 상무 송 재 성 상무 조 갑 률(냉동기계부문 연구개발) (제어부문 연구개발) (주차기계부문 연구개발) 부장 우 성 민 부장 김 종 성 부장 최 현 탁 부장 이 수 용 과장 손 제 영 차장 이 상 수 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제26기 제25기 제24기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 (1) 냉동공조 설비 연구과제 냉방능력 200RT급 3중 효용 가스직화식 흡수식 냉동기 개발 연구기관 삼중테크 공조기술팀 연구기간연구비용 2015.12.1.~2019.11.30.(48개월), 153백만원(정부출연금제외) 연구결과 - 국내 최초로 초고효율형 3중 효용 흡수식 냉동기 개발 - 3중 효용 흡수식 냉동기 시제품 개발, 제작, 평가 완료 - 세계 최초 3중 효용 개선 역-병렬흐름 사이클 개발 - 세계 최고 효율 COP 1.65 달성 - 고효율에너지기자재 인증 획득 - 신기술(NET)인증서 획득 - 우수연구개발 혁신제품 인증 획득 - 국내특허 등록 10건 및 미국특허 등록 1건 - 논문 게재 실적 46건(SCI급 10건) - KS 규격에 기술 등록 완료 - 3중 효용 전용 흡수용액 및 부식억제제 개발 - 고온·고압형 고효율 고온재생기 및 기액분리기 개발 - 장기 실증평가로
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제품의 신뢰성과 안정성 확보 기대효과 - 기존 2중 효용 대비 시스템 효율 최대 65% 향상 - 에너지 사용량 및 에너지 비용 최대 40% 절감 - 기존 2중 효용 대비 탄소배출량 최대 40% 절감 - 전력사용량이 전기식 대비 10%로 전력절감 가능 - CO2배출량이 대폭 절감되어 대기환경 개선 및 탄소중립 기여 - 국산화율 95%이상으로 부품 및 완제품 수입대체 효과 상품화내용 - 공공기관 및 개보수에 적합한 중소형 용량 모델 LINE UP완료(65~150RT급) - NET 인증 및 혁신제품 인증을 활용한 혁신제품 시범구매 사업 성공적 완료(구리농수산물공사 150RT급 판매 및 정상운전 중) - 공공기관 평가 시 혁신제품 구매가점을 활용하여 영업 활성화 연구과제 저온수 구동 저전력 흡착식 냉동 시스템 개발 연구기관 삼중테크 공조기술팀 연구기간연구비용 2017.5.1.~2019.12.31.(32개월), 327백만원(정부출연금제외) 연구결과 - 국내 최초로 저온수 구동 흡착식 냉동기 개발 - 세계 최고수준의 COP 0.49 달성 - 35kW급 흡착식 냉동시스템 최적화 설계, 제작, 평가 기술확보 - 저가전구체 및 이종 흡착제 활용 고효율 흡착제 대랑 생산 기술 및 흡착제 합성 Recipe 확보 - 성능향상 및 열, 물질전달 최적화 사이클 해석 data 확보 - 고성능 컴팩트화 흡착탑 및 최적화 코팅 공정기술 확보 - 국내특허 출원 11건, 등록 5건 및 해외특허 출원 2건 - 논문 게재 실적 71건(SCI급 20건) 기대효과 - 전력절감 극대화 및 온실가스 감축효과(전력사용량 전기식 대비 5%, CO2배출량 25%) - 집단에너지 의무고시 지역내 중소형 건물 냉방보급과 산업현장 판매기대 - 4세대 지역난방(70℃내외) 확대로 인한 보급활성화 기대 - 고성능 핵심부품 개발로 제품경쟁력 확보되어 수입대체 효과 - 하절기 지역난방온수 및 저온폐열 활용으로 국가적인 에너지 시스템 효율 증가 기대 상품화내용 - (17.5~70Kw급) 흡착식 냉동기 모델 LINE UP완료 - (105~175Kw급) 흡착식 냉동기 모델 LINE UP진행 중 - 4세대 지역난방 실증 현장 흡착식 냉동기 납품 및 정상 운전 중(서울에너지공사 35Kw 2대) 연구과제 저온 미활용 열원 이용 하이브리드 흡착식 냉동기 개발 연구기관 삼중테크 공조기술팀 연구기간연구비용 2019.10.1.~2023.09.30.(48개월), 810백만원(정부출연금 제외) 연구결과 - 국내 최초 70Kw급 하이브리드 흡착식 냉동기 개발 - 세계 최고 하이브리드 COP 0.86 달성 - 에너지 절감량 2.1toe/년, 온실가스 감축량 0.25tc/년 달성 - 수분흡착제 대량생산 품질 확보 및 수율 안정화 달성 - 흡착식 운전조건별 실험으로 특성실험 데이터 확보 - 압축기 회전속도와 EEV개도에 따른 압축식 성능 변화 정립 - 사용자 편의성 증대를 위한 지능형 기기관리 및 자동진단 제어시스템 개발 완료 - 국내특허 등록 6건 및 미국특허 등록 1건 - 기술개발협약서(MOU) 2건 체결 - 신기술(NET)인증서 획득 - 논문 게재 실적 71건(SCI급 48건) - 염색 공장 미활용 공정배열 활용 하이브리드 흡착식 냉동기 장기 실증 평가 수행 중 기대효과 - 집단에너지 의무고시 지역내 중소형 건물 냉방보급과 산업현장 판매기대 - 4세대 지역난방(70℃내외) 확대로 인한 보급활성화 기대 - 태양열 및 연료전지 배열 연계 가능으로 관련산업 활성화 기대 - 하절기 지역난방온수 및 저온폐열 활용으로 국가적인 에너지 시스템 효율 증가 기대 - 전기식 대비 CO2배출량 대폭 절감으로 온실가스 감축 기대 - 지구온난화 방지를 위한 신냉매(LOW GWP)를 적용하여 대기환경 개선 기대 - 태양열, 연료전지 등 침체된 신재생에너지 산업의 보급 활성화 기대 상품화내용 - 시장 수요에 맞는 제품 출시 및 집단에너지 고시지역 중소형 건물에 적합한 용량의 모델 상품화 - 연료전지, 태양열, 산업폐열 등 신재생에너지 배열 활용 연계형 시스템 상품화 - NET인증을 활용한 혁신제품 시범구매 사업으로
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공공기관 진출 - 60℃ 이상의 배열온수 보유 다수 현장과 사업화 연계 연구과제 다중 분산발전 기반의 옥상온실형 스마트 그린빌딩 융복합 시스템 개발 및 실증 연구기관 삼중테크 공조기술팀 연구기간연구비용 2021.5.1.~2025.12.31.(56개월), 626백만원(정부출연금제외) 연구결과 - 170Kw급 배가스+온수 하이브리드 흡수식 냉동기 개발완료 - 하이브리드 흡수식 냉동기 설계, 제작 및 평가 완료 - 냉동능력 172.9kWth, COP 1.13 달성 - 배가스를 활용한 냉각탑 백연방지 시스템 개발 완료 - 고효율 고온재생기 컴팩트화 및 배온수 재생기 고효율 구조 개선 - 열병합 가스엔진 연계실험으로 신뢰성과 안정성 확보 - 국내특허 등록 5건 기대효과 - 기존 배열 흡수식 냉난방기의 고비용, 저효율 극복과 가스엔진에서 발생하는 배가스와 배온수의 완벽한 열회수가 가능한 하이브리드 흡수식 냉난방기 기술 국산화 - 미활용/폐에너지 스마트팜 활용 극대화 기술개발로 에너지 최적 도시 농업 실현 - 연료전지 발생 배가스와 배온수 활용으로 연료전지 발전 효율 증대 및 미활용 열원 활용으로 데이터센터 등 중대형 건물 냉방 - 고효율 친환경 다중 열병합발전시스템으로 계통 연계 운영과 사용운전으로 분산 발전 시스템의 활용도 제고 상품화내용 - 다중 열병합발전 연계 하이브리드 흡수식 냉낭방기 패키지화 - 중대형 열병합 발전 및 플랜트용 맞춤형 하이브리드 흡수식 냉난방기 상품화 - 폐열 발생 산업부문 연계형 하이브리드 흡수식 시스템 상품화 - 연료전지 발생 배가스를 활용한 배가스 흡수식 냉동기 상용화 완료(SK에코플랜트, 60/70RT 배가스 흡수식 냉온수기 외 다수 현장) 연구과제 전기화학적 압축기를 이용한 화학흡착식 히트펌프 시스템 개발 연구기관 삼중테크 공조기술팀 연구기간연구비용 500백만원(정부출연금제외) 연구결과 - 코팅 열교환기 내구성 및 흡착제 안정화 연구 - NaBr+EG 함침 대량화 레시피 최적화 및 흡착제 생산 - NaBr+EG 함침 흡착제 코팅 및 패킹 최적화 연구 - 친환경 수분 흡착제 코팅 및 패킹 최적화 연구 - 1Kw급 화학 흡착식 반응기 설계, 제작, 시험 평가 완료 - 국내특허 등록 1건 및 출원 1건 기대효과 - 기존 증기압축식 위주의 냉난방 시스템을 대체할 기술개발로 열에너지를 활용하여 냉난방 시에 발생하는 탄소배출 저감 - 획기적 효율의 압축기를 개발하여 기존 증기압축식 냉동, 냉장, 히트펌프, 난방시장을 주도 - 수소압축기 시장 선도 기술 보유 가능 - 고압 암모니아의 가역 흡탈착 소재에 대한 원천기술 보유 - 저온 재생 흡착제 개발을 통한 폐열 회수 기술발전에 기여 상품화내용 - 화학 흡착식 히트펌프 시스템 판매, 설치, 시운전 및 유지보수 - 집단에너지 고시지역 내 중소형 건물 및 폐열 발생 산업부문 연계형 시스템 상품화 - 신재생 에너지 수요처 및 기존 압축식 보급 시장 연계형 시스템 상품화 - 급격한 냉각이 필요한 고온 발생 기계장치와 연계한 시스템 상품화 연구과제 연료전지 열키트 개발 연구기관 삼중테크 공조기술팀 )연구기간연구비용 연구결과 - 연료전지 상단 배공기 온도 계측 및 데이터화 표준형 열 KIT 설계, 제작 및 현장 성능평가 완료 - 고온수 열 KIT 설계, 제작 및 현장 성능평가 완료 - 유량(1.5~2.5ton/h)변화 및 입구온도 변화 실험 완료 - 유량(2.0~6.0ton/h)변화 및 입구온도 변화 실험 완료 - 하절기, 혹한기 등 4계절 데이터 확보 완료(계절별 입구온도 및 유량에 따른 온수 생산 가능 온도와 열량 분석 완료) 기대효과 - SOFC 연료전지와 연계하여 발전 효율 증대 및 연료전지 보급 활성화 기대 - 연료전지에서 방출되는 고온의 배공기를 활용한 고온수 생산으로 온수 필요시설의 수요 증가 기대 - 화석연료 등을 사용한 화력발전이나 열병합발전이 아닌 연료전지에서 방출되는 고온의 배공기를 활용한 고온수 생산으로 탄소배출량 획기적 절감으로 대기환경개선 및 탄소중립에 기여 - 중온수 이상의 온수 생산으로 온수가 절대적으로 부족한 지역난방공사와 사업화
삼중테크 — 사업보고서 (2024.12)

연계 기대 상품화내용 - SK 주유소에 설치된 연료전지의 배공기를 활용한 열 KIT로 세차시설에 온수공급 시스템 상품화 - 수영장, 사우나 등 급탕이 필요한 시설에 온수공급 시스템 상품화 - 집단에너지 고시지역 내 중소형 건물에 온수공급 시스템 상품화 연구과제 액침냉각 미활용열 능동 활용 및 열관리 기술 개발 연구기관 삼중테크 공조기술팀 연구기간연구비용 총 연구개발비 6,627백만원(기관부담: 49.6백만원) 연구결과 액침냉각열(55℃)을 탈착 반응기 열원으로 활용하여 흡착식 히트펌프를 구동하고, 데이터센터 냉각을 위한 고효율 시스템 개발 - 50kw급 DRY쿨러 및 AXIAL 팬 실험장치 설계 및 개발 - 국내특허 출원 1건 기대효과 - 데이터센터의 에너지 효율을 높여 전력효율지수(PUE) 저감. - 친환경 냉난방 기술을 통한 환경 문제 해결 및 신규 시장 창출. - 탄소중립 선도 기술 사업화 가능성. 상품화내용 - 저온열원 구동 흡착제와 흡착식 히트펌프 시스템의 상용화를 통해 데이터센터 냉각 시장에서 경쟁력 확보. - 관련 기술의 특허 출원 및 지식재산권 확보로 수익 모델 개발. (2) 주차설비 연구과제 로봇주차시스템 개발(카보트) 연구기관 삼중테크 주차사업부 연구기간연구비용 연구결과 - 무선이송로봇주차시스템 개발 - 배터리 기반 이송 주차설비 개발 - 4바퀴 동시 이송용 로봇 주차설비개발 - 전원 라인으로부터 자유로운 주차설비 개발 기대효과 - 해외 프로젝트 적용을 통합 기업 수익 증대 기여 - 국내 시장 내 선도적 주차 설비 개발 상품화내용 -수주공사 적용 및 상업화 완료 ■태국 프라임 사톤 주차설비 수주공사 ■태국 ONNUT 주차설비 수주공사 ■태국 SILOM HOTEL 주차설비 수주공사 ■태국 RAMA 9 주차설비 수주공사 ■태국 REDBULL 주차설비 수주공사 연구과제 로봇주차시스템 개량개발(수퍼카보트) 연구기관 삼중테크 주차사업부 연구기간연구비용 연구결과 - 기존 카보트(배터리 기반 로봇 주차 설비)의 개량형 개발 - 유압장치를 삭제하고 전동화 적용 - 차량의 층고 저하에 따른 신규 시스템 개발 - 슬림형 배터리를 이용한 로봇 주차 시스템 개발 - 전기차 충전장치를 포함한 로봇 주차 설비 개발 - 앞,뒤 바퀴용 카보트의 연결부 제거(차량의 축거 자유화) 기대효과 - 수출 프로젝트 적용을 통한 슈퍼카 주차 설비 개발 - 국내 고급 주거시설(스카이 가라지 등) 적용 모델 확보 - 고급형 주차 설비 개발을 통한 글로벌 시장 경쟁력 강화 상품화내용 - 슬림형 배터리 구동 로봇주차설비 개발 - 고속, 저소음형 로봇방식의 주차설비 확보 - 태국 기존 설치현장의 개량형 주차설비의 공급 연구과제 기계식 주차장 전기차 충전시스템 개발 연구기관 삼중테크 주차사업부 연구성과 - 파레트형 전기차 충전 장치 개발 무파레트형(로봇 주차 시스템 기반) 전기차 충전 장치 개발 로봇을 활용한 전기차 자동 충전 시스템 개발 충전 커넥터 개발 충전 모니터링 시스템 및 결제 시스템 개발 기대효과 전기차 시대에 대응하는 기계식 주차장 충전 인프라 개발 수출 프로젝트 적용을 통한 수익 창출 향후 전기차 관련 기계식 주차장 법규 변경에 선제적 대응 상품화내용 파레트형·무파레트형 전기차 충전 커넥터 개발 기계식 주차장용 전기차 충전기 개발 기계식 주차장 전기차 충전 모니터링 및 제어 시스템 구축 연구과제 기계식 주차장용 로봇 기반 전기차 자동충전 시스템 개발 연구기관 삼중테크 주차사업부 연구기간연구비용 총 연구개발비 428.6백만원 (기관부담: 128.6백만원) 연구결과 복수의 전기차를 자동으로 충전할 수 있는 기계식 주차장용 로봇 기반 충전 시스템 개발 주거 밀집 지역 및 대규모 인구 유동 지역 적용을 통한 충전 효율성 증대 충전 완료 후 자동 주차 위치 이동을 통해 충전 공간 활용도 극대화 기대효과 탄소중립 정책에 부합하는 전기차 충전 인프라 확충 주차 공간 및 충전 시설 부족 문제 해결을 통한 전기차 보급 확대 기여 전기차 충전 서비스 효율성 증대로 사용자 편의 증대 상품화내용 - 기계식 주차장 시장을 타겟으로 한 상용화 전략 수립
삼중테크 — 사업보고서 (2024.12)

- 전시회 및 박람회 참가를 통한 기술 홍보와 브랜드 인지도 향상 - 국내외 시장 진출을 위한 파트너십 및 협력 모델 구축 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 관련 당사의 지적 재산권 현황으로는 2024년 12월 31일 현재 - 특허권 : 57건 - 디자인권 : 2건 - 상표권 : 6건 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 영업의 개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업의 개황 ■냉동공조설비 시장규모 (단위:억원) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 흡수식 ※상기의 자료는 한국냉동공조협회의 자료를 인용하였습니다. ■주차설비 시장현황 (단위:억원) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 기계식주차설비(파레트수) ※상기의 자료는 한국주차설비협회의 자료를 인용하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 주제품이 주차설비(32%),냉동공조설비(50%),승강장 스크린도어(12%), 설비공사(6%),등 4가지 사업으로 구분할수 있습니다.. (2) 시장점유율 ■냉동공조설비 (단위:억원) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 시장규모 흡수식 당사수주 당사M/S ※상기의 자료는 한국냉동공조협회의 자료를 인용하였습니다. ■주차설비 (단위:면수) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 시장규모 기계식주차설비 당사수주 당사M/S ※상기의 자료는 한국주차설비협회의 자료를 인용하였습니다. (3) 시장의 특성 (가) 건설경기의 침체로 시장의 정체 내지 소폭 줄어들고 있는 상황입니다. (나) 냉동공조사업은 신재생에너지 및 가스냉방 확대정책에 따라 냉온수기 교체 수요가 다소증가할것으로 예상되며, 주차설비는 수도권 집중화 현상이 심화되고 있습니다. (다) 주요 경쟁업체현황 - 냉동공조설비 : LG산전, 센츄리, 범양냉방 - 기계식주차설비 : 오티스, 롯데기공, 현대엘리베이터, 동양기전 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 냉동공조사업은 분산에너지 시설인 연료전지 및 가스엔진 발전기 등에서 발생하는 배기가스열을 회수하여, 냉난방 운전 및 공정용 냉·온수를 생산할 수 있는 냉동기 및 열 회수 KIT를 개발 완료하였습니다. 해당 기술은 데이터센터, 스마트팜, 산업단지 등 에너지 소비가 많은 시설에 적용 가능하며, 에너지 효율 향상 및 탄소배출 저감 효과를 통해 향후 국내외 수요처 확 대와 함께 신규 매출원으로 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 정부의 RE100, ESG 평가, 탄소중립 등 환경·에너지 정책 흐름에 대응할 수 있는 기술로서, 기업 고객의 대외 이미지 제고 및 지속가능경영 실현에도 기여 할 수 있을 것으로 전망됩니다.- 주차설비사업은 기존 수출 국가뿐만 아니라, 주차장 수요가 빠르게 증가하고 있는 동남아시아 시장으로 수출을 확대하여 신규 매출을 창출할 계획입니다.- 승강장스크린도어(PSD) 사업은 최근 글로벌 인증기관으로부터 취득한 최고 수 준의 안전등급 'SIL-4' 인증을 기반으로 인도 등 신규 해외시장 진출에 적극 나 설 방침입니다. (5) 조직도 대표이사 주차시스템사업부 - 주차영업1,2팀, 주차해외영업팀, 주차생관팀, 주차기술팀, 제어1,2팀 공조시스템사업부 - 공조영업팀, 공조생산팀, 공조기술팀 기전사업부 - 기전영업팀,기전영업지원팀,기전구매팀 설비사업부 - 설비팀 PSD사업부 - PSD영업팀, PSD공사관리팀 고객지원사업부 - 주차C/S팀, 공조C/S팀 품질안전보증팀 경영지원실 - 지원팀, 재무회계팀 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 - 국내 건설업계는 부동산 자금 대출 규제와 고금리의 장기화로 인해 시장 경색 이 지속될 전망입니다. 업계에 따르면, 25년 건설수주가 전년 대비 2.2% 증가 한 210.4조 원으로 예상되지만, 건설투자는 2.1% 감소한 295.3조 원으로 전망 되어, 시장 회복에 어려움이 예상됩니다. - 헝가리는 전략적 위치와 우호적인 투자 환경으로 인해 한국 기업들의 유럽 진 출 거점으로 부상하고 있습니다. 특히 전기차 배터리 및 관련 부품 제조 분야 에서 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 이러한
삼중테크 — 사업보고서 (2024.12)

투자로 인해 헝가리의 관련 산 업은 더욱 활성화될 것으로 전망됩니다 (2) 자회사의 영업현황 - 건설 부문은 경기 침체 속에서도 리뉴얼 중심의 소규모 건축 및 공장 건축 위주 로 사업을 지속할 계획입니다.. - 헝가리 법인은 기존 거래선 외에도 추가 물량 확보를 위해 영업 활동을 강화하 있습니다. (3) 자회사의 영업실적(2024년 말) (단위 : 백만원) 자회사 매출 당기순이익 비고 삼중테크건설(주) - 건설,토목 (주)삼중기전 - 냉동기및공기조절장치,기계식주차설비, 냉난방설비 (주)삼중공조이엔지 -냉동공조보수,소방설비,공기정화장치 (주)삼중파킹시스템 - 주차설비및 승강기유지보수, 승강기설치공사 - 배관,가스,난방 및 에어컨설치 - PSD 승강장 스크린도어설치
삼중테크 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 - 매출액은 122,624백만원으로 전년동기 135,447백만원 대비 9.5% 감소하였습니다. - 당기손익은 1,133백만원의 흑자를 시현하였으며, 전년동기 △ 1,051백만원 대비 2,184백만원이 증가하였습니다. 손 익 계 산 서 (단위 : 백만원) 구 분 제 26 기 제 25 기 증감 비 고 매 출 액매 출 이 익 판매 관리비영 업 이 익 영업외 수익영업외 비용경 상 이 익 특 별 손 익 법인세 비용 당기 순이익 *개별재무제표 기준 반영 하였습니다. 2. 재무상태 - 자산은 유동자산이 422억원으로 총자산 624억원의 68%를 차지하고 있으며, 비유동자산은 투자자산, 유형자산을 포함하여 202억원 입니다. - 부채는 474억원으로 부채비율은 316% 입니다. - 자본은 자본금 37.5억원을 포함하여 150억원으로 전년 대비 10억원이 증가하였으며 자기자본 비율은 24%입니다. 대 차 대 조 표 (단위:백만원) 구 분 제 26기 제 25 기 증감 비 고 유 동 자 산비유동자산 자 산 계 유 동 부 채비유동부채 부 채 계 자 본 금자본잉여금이익잉여금자 본 조 정기타포괄손익누계 자 본 계 부채및자본계 *개별재무제표 기준 반영 하였습니다.
마니커 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 그 종속회사는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 하고 있는 수직 계열화 업체입니다.육계계열화 사업은 종계사업, 부화사업, 사육사업, 도계ㆍ육가공사업, 유통사업의 각단계별 사업부문을 일괄하는 통합경영 시스템입니다. [주요 사업부문별 회사현황] 사업부문 구 분 사업의 내용 주요 회사 비 고 신선육사업부문 도계, 제조 및축산부문 도계 및 계육 제품 생산 (주)마니커 유가증권 생계 생산 농업회사법인(주)에스앤마니커 비상장 [주요 사업부문별 요약재무정보] ( 기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 신선육사업부문 단순합계 연결조정 합 계 도계 및 제조 축 산 매출액 영업이익 자 산 부 채 당사는 주요 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하는데 필요한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다.생계의 주요 원재료가 되는 사료는 관계회사인 (주)팜스토리에서 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있으며, 주요 생산시설인 도계장이 동두천 및 천안에 위치하고 있어 대량소비처인 수도권에 대한 접근성에서 경쟁업체에 비하여 상대적으로 우위를 점하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표 2024년 2023년 금액 비율 금액 비율 제품매출외 통닭 닭고기 고유의 상태로서 가정용 조리 원료육 등으로 사용 마니커 닭고기 부분육 가정용 조리의 간편성을 위한 부위별 절단육으로 소비자의 소비기호에 맞게 생산된 제품 마니커 닭고기 염장육 패스트푸드, 프랜차이즈 업소용치킨으로 대량 소비제품 마니커 닭고기 생계 계육제품 생산용 초생추, 종란 외 생계 생산용 육가공품 햄,훈제등 기타 랜더링 사료 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/Kg) 품 목 2024년도 (제40기) 2023년도 (제39기) 2022년도 (제38기) 육계 내 수 1) 산출기준단순 평균 가격 = 제품별 매출액 / 판매중량2) 주요 가격변동원인시세상승 및 하락으로 인한 판매단가 증감 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 2024년 2023년 주요 매입처 금액 비율 금액 비율 원재료 생계 계육제품생산 주식회사 리팜 농업회사법인 외 도체품 계육제품생산 주식회사 유피에프앤비 외 초생추 생계생산 주식회사 파인스 외 사료 생계생산 (주)팜스토리 외 종란 초생추생산 농업회사법인(주)안성 외 합 계 부재료등 부재료 염장제 외 씨제이제일제당(주),(주)제너시스비비큐 외 저장품 제품포장 재료 태림포장공업(주), (주)은성특수산업 외 합계 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 2024년도 (제40기) 2023년도 (제39기) 2022년도 (제38기) 생계 도체품 사료 다. 생산능력 및 생산실적에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 천수, 천개, 백만원,%) 구분 2024년도 (제40기) 2023년도 (제39기) 2022년도 (제38기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 동두천공장 육 계 생산능력 생산실적 가 동 율 천안공장육계 및 삼계 생산능력 생산실적 가 동 율 포천부화장초생추 생산능력 생산실적 가 동 율 예산부화장초생추 생산능력 생산실적 가 동 율 * 포천부화장 및 예산부화장의 생산실적 수량은 종란 입란수량 기준 입니다.* 동두천공장의 생산실적은 수탁도계 수량 및 금액이 포함되어 있습니다. (2) 생산능력의 산출기준 및 방법(가) 공장 생산능력 구 분 작업수(수/Hr) 작업시간(Hr) 가동일 가동월 생산능력(수) 동두천(육계) 8 Hr
마니커 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

25일 천 안(육계 및 삼계) 8 Hr 25일 (나) 부화장 생산능력 구 분 주당입란능력(개) 기 간 생산능력(개) 포천부화장 52주 예산부화장 52주 (3) 당해 사업연도 가동시간 및 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 동두천(육계) 천 안(육계 및 삼계) 라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 기초장부가액 당기증감 기말장부가액 취 득 처 분 재평가 대체 등 (주1) 당기상각 신선육사업부문 토 지 건 물 구축물 기계장치 공구와기구 차량운반구 집기비품 건설중인자산 합 계 (주1) 무형자산에서 대체된 15,531천원이 포함되어 있습니다. (2) 최근 3년간 주요 설비의 변동 사항 (단위 : 천원) 설 비 명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 냉동설비공사(동두천공장) 생산성 향상 시설개선 (주)대호기공 폐수처리장 악취방지시설개선공사(동두천공장) 생산성 향상 시설개선 (주)사베코 랜더링 설비 개선공사(천안공장) 생산성 향상 시설개선 (주)정선산업기계 외 (3) 설비의 신설 ·매입 계획 등(가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음(나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 - '2. 주요 제품 및 서비스'의 '가. 주요 제품 등의 현황 ' 참조 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 구분 판 매 경 로 판매경로별2024년 매출 판매경로별2023년 매출 금액 비율 금액 비율 제품매출외 내수 대리점 내수 유통(마트, SSM 등) 내수 FC(프랜차이즈 등) 내수 급식 내수 온라인 내수 기타 합 계 (2) 판매방법 및 조건일일 고객 주문에 의해 제품을 생산, 판매하고 있으며, 거래조건은 현금 방식이 약 94.2%이며, 어음방식이 약 5.8%임.(3) 판매전략(가) 품질 향상-HACCP(위해요소 중점관리기준) 도입에 따른 제품 생산시 위해 요소 차단으로 위생적인 책임생산시스템 구축(나) 매출 증대 및 고부가가치 창출-최대소비처인 수도권 판매우위 및 가정용 수요 확대를 위한 적극적인 마케팅 전략강화(다) 차별화 시장 개척-기능성닭고기 등 차별화 상품을 통한 신규 시장 개척-기업 이미지 및 마니커 브랜드 파워 강화 등 홍보활동 강화 다. 수주상황 당사는 제품특성상 전일 또는 주문 생산에 의하여 판매하므로 수주 실적이 없습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 신용위험관리연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.상각후원가측정금융자산과 당기손익-공정가치금융상품의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사하며, 당기말 현재 사용이 제한된 금융자산은 3,500천원입니다.연결실체의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없으며, 현금및현금성자산과 기타금융자산은 농협은행 등 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있으므로 신용위험은 제한적입니다.(2) 유동성위험관리연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. 하기 현금흐름에는 이자비용이 포함되어 있으며, 현재가치할인차금은 고려하지 않았습니다. (단위:천원) 구분 1개월 이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년 초과 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기차입채무 단기기타금융부채 장기기타채무 장기차입금 장기기타금융부채 합계 (단위:천원) 구분 1개월 이하
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1개월~3개월 3개월~1년 1년 초과 매입채무 기타채무 단기차입금 유동성장기차입채무 단기기타금융부채 장기기타채무 장기차입금 장기기타금융부채 합계 (3) 시장위험 연결실체는 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금(변동금리) 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 이자비용 (나) 기타가격위험요소연결회사는 전략적 목적 등으로 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 금융자산을 보유하고 있으며, 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치측정금융자산은 69,963천원이며, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 3,101,793천원입니다. 나. 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채비율 부 채 자 본 부채비율 다. 파생상품계약 체결 현황 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약 상대방 계약 체결 시기및 계약 기간 계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법 제품공급약정서 (주)제너시스 외 연간 계약 제품 판매 약정 실 판매 금액현금 위탁사육 계약 계명 외 연간 계약 원재료(생계)위탁사육 현금 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하여 1930년대엔 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg의 가격과 비슷한 정도의 높은 가격 수준을 유지하였습니다.(출처: 한국계육산업 발전사 2002) 그러나 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기가 대량생산되어 대중화되기 시작되었으며 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체가 닭고기 대량생산을 본격화하면서 현재의 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다. 닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는데 있습니다. 이미 미국 등 선진국에서는 닭고기 소비가 3대 축종 중 1위를 하고있으며 우리나라에서도 이미 1인당 육류 소비에서 닭고기가 쇠고기를 추월하였습니다. 선진국의 추세에 비추어 볼 때 이 같은 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상되어 육계산업의 성장에 중요 요소로 작용될 전망입니다.(1) 업계의 개황 우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다. 특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. 또한 현재 우리나라의 소비시장은 절대빈곤을 오래 전에 벗어나 지금은 양이나 가격보다는 질을 식품선택의 기준으로 생각하고 있습니다. 이런 점에 착안하여 수입개방의 환경 가운데서도 국산 냉장 닭고기와 수입 냉동 닭고기의 질적인 면에서의 차이로인하여 육계산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있으며 백색육으로서의 닭고기의우수성에 대한 인식 또한 증가하여 닭고기의
마니커 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. (2) 업계 현황(가) 시장 규모 추이(도계량 기준) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 도계량(백만수) * 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외) (나) 국내 닭고기 소비 현황(정육기준) (단위 : 천톤) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년(p) 총소비량(천톤) 1인당소비량(Kg) 총생산량(천톤) 수입량(천톤) * 출처 : 한국농촌경제연구원_농업전망 2025_가금류 수급 동향과 전망** 2024년은 KREI 농업관측센터 추정치임. (3) 경기 변동의 특성국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다.닭고기 소비는 삼복(7월 - 8월)이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있으나 이 시기를 제외하면 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다. (4) 시장의 특성 우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈,외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다. 또한 '웰빙' 에 대한 관심 고조로 인하여 적색육보다는 백색육에 대한 선호도가 증가 하고, 과거 닭고기의 주 소비 계층이던 어린이 또는 청소년 계층이 점차 중장년 계층으로 성장, 닭고기 소비 저변의 확대로 인하여 닭고기시장의 성장 속도는 앞으로 더욱 빨라질 것이라 예상됩니다. (5) 경쟁요소 현재 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행등은 이런 육계산업에 있어 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용할 전망입니다. 이는 업계의 공급축소와 함께 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 긍정적 요인으로 작용될 전망입니다. 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.(6) 시장점유율 (단위 : %) 제 품품목명 2024년 (제40기) 2023년 (제39기) 2022년 (제38기) 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 육계 등 마니커 마니커 마니커 하 림 하 림 하 림 올 품 올 품 올 품 동우팜투테이블 동우팜투테이블 동우팜투테이블 (출처 : 농림축산검역본부 도축실적자료 기준) (7) 향후 전망국내 닭고기 산업은 사회 전반적인 소득증가로 인하여 건강에 대한 관심과 영양적 가치, 편의성을 추구하는 성향이 늘고 있습니다. 기존 통닭 위주의 소비 개념에서 부분육이나 2차 가공품으로 선진화되며, 외식산업의 발달과 체인사업체의 증가로 인하여보다 제품이 다양해지고 있습니다. 소비의 증가와 함께 품질의 차별화를 이루고 건강이나 기능성 차원에서 영양이 풍부하고 저렴한 닭고기를 선호하는 소비 패턴은 지속적이고 점차 확대되어질 것으로 전망됩니다. (가) 성장성 국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2024년에는 약 15Kg으로 추정됩니다. (출처:한국농촌경제연구원_농업전망 2025_가금류 수급 동향과 전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다. 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은
마니커 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.또한 배송(택배)업 성장으로 인해 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 국내외 경제 위축, 외식업 수요 급감에도 불구하고 비대면 배달서비스 매출이 크게 증가하고 있습니다. 1인가구의 지속적 증가 및 간편식 소비확대로 인해 닭고기 즉석조리 및 훈제구이 제품 등이 편의점 및 온라인에서 지속적으로 매출성장하고 있습니다. 향후 이러한 식품소비문화변화로 인해 닭고기 육가공시장의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.(나) 경쟁력 낮은 단가의 수입닭고기 수입량 증대로 인한 국내 닭고기 시장의 파장은 적지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 상당량이 신선육으로 유통되고 국내 소비자들이 신선육 위주로 소비하는 것을 감안할 때 냉동상태인 수입닭고기에 대하여 질적인 면에서 우위를 점할 것으로 여겨집니다. 또한 포장 유통 및 원산지표시 차별화 등으로 수입냉동 닭고기와의 경쟁력에서 우위를 점할 수 있으리라 전망됩니다.
마니커 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체는 경영진단 의견서를 작성함에 있어 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 또는 현상은 당해 공시서류의 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일치하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다.연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 국내 닭고기 시장은 40여개 업체의 경쟁 상태이나 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 마니커와 하림 등의 대형업체의 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한 신선육의 경우 제품의 특성상 마니커를 제외한 대부분의 업체가 지방에 위치하고 있으나 마니커는 용인 및 동두천에 위치하고 있어 대량소비처에 대한 접근성에서 상대적으로 우위를 점하고 있습니다. 또한 당사는 관계회사인 농업회사법인(주)안성을 통하여 종란을 확보하여 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다.또한, 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다. 3. 연결 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태연결실체의 지난 2사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 제 39 기 증 감 증감율 자 산 유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 재고자산 소비용생물자산 당기법인세자산 기타유동자산 비유동자산 장기기타금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 생산용생물자산 유형자산 무형자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 지배기업소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 매출채권 감소 등으로 유동자산은 전기대비 11.5% 감소한 6,651백만원이며, 토지 재평가로 인한 유형자산 증가 등 비유동자산은 전기대비 1,559백만원 증가한 104,237백만원 입니다. 이에 따른 자산총계는 전기 대비 5,092백만원 감소한 155,281백만원 입니다. 부채는 장기차입금 일부가 유동성장기차입금으로 유동성 대체되어 유동부채는 증가 및 비유동부채는 감소 하여 부채 총계는 전기대비 246백만원 감소한 114,232백만원 입니다. 24년 당기순손실에 따른 결손금 증가 등으로 자본 총계는 전기대비 4,846백만원 감소한 41,049백만원 입니다.나. 연결영업실적연결실체의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 제 39 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 지배기업소유주 귀속 당기순이익 비지배지분 귀속 당기순이익 전기 대비 매출액은 크게 변동이 없으나, 생계 시세 하락으로 인해 영입이익이 적자전환 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성현황당기말 현재
마니커 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

연결실체의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 40 기 제 39 기 제 38 기 현금및현금성자산 단기기타금융자산 합 계 구 분 제 40 기 제 39 기 제 38 기 유동자산 유동부채 유동비율 부채총계 자기자본 부채비율 나. 자금조달현황당기말 현재 연결실체의 자금조달현황 (단위 : 백만원) 조달원천 기초 신규조달 상환 등 기말 은행(금융기관) 5. 부외거래 가. 우발상황과 약정사항의 내용'Ⅲ.재무의 관한 사항' 중 '3.연결재무제표 주석'의 '30. 우발상황과 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
무학 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 재무에 관한 사항6. 배당에 관한 사항 단순오기재 (주5) (주5) (주1)금융자산의 범주별 공시당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 매출채권 기타채권 단기금융상품 현금및현금성자산 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 매출채권 기타채권 단기금융상품 현금및현금성자산 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산 금융부채의 공시금융부채의 범주별 공시당기 (단위 : 천원) 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 매입채무 단기차입금 리스부채 기타금융부채 비지배지분부채 금융부채 전기 (단위 : 천원) 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 매입채무 단기차입금 리스부채 기타금융부채 비지배지분부채 금융부채 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 주가연계증권 상장주식 수익증권 상환전환우선주 기초가액 금융자산, 공정가치 평가손익 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 주가연계증권 상장주식 수익증권 상환전환우선주 기초가액 금융자산, 공정가치 평가손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상장주식 비상장주식 기초가액 기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치 평가손익 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상장주식 비상장주식 기초가액 기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치 평가손익 상장주식의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 KISCO홀딩스(주) 한국앤컴퍼니(주) (주)유비쿼스홀딩스 환인제약(주) MICROSTRATEGY외 해외주식 (주)금비 주식수 취득원가 공정가액 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 KISCO홀딩스(주) 한국앤컴퍼니(주) (주)유비쿼스홀딩스 환인제약(주) MICROSTRATEGY외 해외주식 (주)금비 주식수 취득원가 공정가액 비상장주식의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 세왕금속공업(주) (주)지리산산청샘물 용원건설(주) (주)연합뉴스TV (주)엠에이치퓨처스 주식수 취득원가 공정가액 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 세왕금속공업(주) (주)지리산산청샘물 용원건설(주) (주)연합뉴스TV (주)엠에이치퓨처스 주식수 취득원가 공정가액 금융자산 중 수익증권의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 아너스메자닌 사모투자신탁 알펜루트Fleet5 사모투자신탁 알펜루트몽블랑4807 알펜루트Fleet3 사모투자신탁 취득원가 공정가액 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 아너스메자닌 사모투자신탁 알펜루트Fleet5 사모투자신탁 알펜루트몽블랑4807
무학 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

알펜루트Fleet3 사모투자신탁 취득원가 공정가액 주가지수연계금융상품의 기초자산별 세부내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 취득원가 공정가액 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 취득원가 공정가액 금융자산 중 상환전환우선주의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 자기금융부채 재취득에 대한 면제 규정에 따라 측정되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 범주 제이씨엔울산방송(주) 주식수 취득원가 공정가액 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 자기금융부채 재취득에 대한 면제 규정에 따라 측정되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 범주 제이씨엔울산방송(주) 주식수 취득원가 공정가액 (주2)금융자산의 공시금융자산의 범주별 공시당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 당기손익인식금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산 유동매출채권 기타유동금융자산 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자 기타비유동금융자산 총 금융자산 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 당기손익인식금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산 유동매출채권 기타유동금융자산 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자 기타비유동금융자산 총 금융자산 금융부채의 범주별 공시당기 (단위 : 천원) 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 매입채무 및 기타유동채무 기타유동금융부채 유동 차입금(사채 포함) 유동 리스부채 비유동 리스부채 기타비유동금융부채 비지배지분부채 총 금융부채 전기 (단위 : 천원) 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 매입채무 및 기타유동채무 기타유동금융부채 유동 차입금(사채 포함) 유동 리스부채 비유동 리스부채 기타비유동금융부채 비지배지분부채 총 금융부채 공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 수익증권 아너스메자닌 사모투자신탁 알펜루트Fleet5 사모투자신탁 알펜루트몽블랑4807 알펜루트Fleet3 사모투자신탁 주가연계증권 상장주식 KISCO홀딩스(주) 한국앤컴퍼니(주) (주)유비쿼스홀딩스 환인제약(주) MICROSTRATEGY외 해외주식 (주)금비 비상장 주식 세왕금속공업(주) (주)지리산산청샘물 용원건설(주) (주)연합뉴스TV (주)엠에이치퓨처스 상환전환우선주 제이씨엔울산방송(주) 금융자산, 분류 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 분류 수익증권 아너스메자닌 사모투자신탁 알펜루트Fleet5 사모투자신탁 알펜루트몽블랑4807 알펜루트Fleet3 사모투자신탁 주가연계증권 상장주식 KISCO홀딩스(주) 한국앤컴퍼니(주) (주)유비쿼스홀딩스 환인제약(주) MICROSTRATEGY외 해외주식 (주)금비 비상장 주식 세왕금속공업(주) (주)지리산산청샘물 용원건설(주) (주)연합뉴스TV (주)엠에이치퓨처스 상환전환우선주 제이씨엔울산방송(주) 금융자산, 분류 합계 전기 (단위 : 천원) 금융자산 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 금융자산, 분류 수익증권 아너스메자닌 사모투자신탁 알펜루트Fleet5 사모투자신탁 알펜루트몽블랑4807 알펜루트Fleet3 사모투자신탁 주가연계증권 상장주식 KISCO홀딩스(주) 한국앤컴퍼니(주) (주)유비쿼스홀딩스 환인제약(주) MICROSTRATEGY외 해외주식 (주)금비 비상장 주식 세왕금속공업(주) (주)지리산산청샘물 용원건설(주) (주)연합뉴스TV (주)엠에이치퓨처스
무학 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

상환전환우선주 제이씨엔울산방송(주) 금융자산, 분류 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 금융자산, 분류 수익증권 아너스메자닌 사모투자신탁 알펜루트Fleet5 사모투자신탁 알펜루트몽블랑4807 알펜루트Fleet3 사모투자신탁 주가연계증권 상장주식 KISCO홀딩스(주) 한국앤컴퍼니(주) (주)유비쿼스홀딩스 환인제약(주) MICROSTRATEGY외 해외주식 (주)금비 비상장 주식 세왕금속공업(주) (주)지리산산청샘물 용원건설(주) (주)연합뉴스TV (주)엠에이치퓨처스 상환전환우선주 제이씨엔울산방송(주) 금융자산, 분류 합계 금융자산의 범주별 순손익 당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 배당금수익(금융수익) 이자수익(금융수익) 금융수익 합계 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 배당금수익(금융수익) 이자수익(금융수익) 금융수익 합계 금융부채의 범주별 순손익 당기 (단위 : 천원) 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 이자비용(금융원가) 전기 (단위 : 천원) 금융부채, 범주 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 이자비용(금융원가) (주3)주석-범주별 금융상품-별도금융자산의 공시금융자산의 범주별 공시당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주 금융자산 금융부채의 공시금융부채의 범주별 공시당기 (단위 : 천원) 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 매입채무 단기차입금 리스부채 기타금융부채 금융부채 전기 (단위 : 천원) 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 매입채무 단기차입금 리스부채 기타금융부채 금융부채 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 주가연계증권 상장주식 수익증권 기초가액 금융자산, 공정가치 평가손익 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 주가연계증권 상장주식 수익증권 기초가액 금융자산, 공정가치 평가손익 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상장주식 비상장주식 기초가액 기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치 평가손익 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 상장주식 비상장주식 기초가액 기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치 평가손익 상장주식의 내역당기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 KISCO홀딩스(주) 한국앤컴퍼니(주) (주)유비쿼스홀딩스 환인제약(주) MICROSTRATEGY외 해외주식 (주)금비 주식수 취득원가 공정가액 전기 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주 공정가치평가를
무학 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

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