chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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기타불입자본: 기타자본구성요소: 토지 재평가로 인한 재평가적립금 증가 결손금: 당기 영업실적 반영등으로 결손금 증가 (2) 요약 영업실적(포괄손익계산서) (단위 : 천원) 구분 제58기 제57기 증감 증감률 [ 매출액 ] [ 매출원가 ] [ 법인세비용차감전순손실 ] [ 당기순이익(손실)] 매출액 : 제품매출 : 지속적인 철강업황 악화에 따른 수요부진으로 봉강시장내에 공급흐름이 원활하지 못해 제품 가격이 전년도 대비 약세로 작용하여 매출액이 감소하였습니다.영업이익 : 매출감소 요인과 더불어 생산량 감소로 인한 원가 상승 영향등으로 전년도에 이어 적자가 지속되었습니다. 당기순손익 : 영업매출로 인한 제조손실은 증가하였으나, 전년도 대비 대손상각비 환입 인식 및 대규모 지분법계정 손실 인식 감소로 인하여, 적자폭이 감소 되었습니다. 당사는 수익성 증대 아이템의 생산량 증대로 전반적인 제조원가를 절감하여, 영업이익 개선과 거래처 채권 건전성 향상을 위한 운영방침으로 흑자전환을 달성하도록 성실히 영업에 임할 것입니다. (3) 주요 경영지표 가. 주요 안정성 지표 산식 비율 차이(%P) 제58기 제57기 부채비율 부채총계/자기자본*100% 유동비율 유동자산/유동부채*100% 자기자본비율 자기자본/총자산*100% 차입금 의존도 차입금/총자산*100% 영업부진으로 인한 실적 악화 등으로 자기자본이 감소되면서 전년도 대비 부채비율은 17.2%p 증가하였습니다. 또한 지속적인 적자로 인해 이자지급능력 또한 감소되었습니다. 당사는 지속적인 신용 및 품질개선 향상등으로 더 나은 영업활동으로 이익개선에 노력하겠습니다. 나. 주요 수익성 지표 산식 비율 차이(%P) 제58기 제57기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액*100% 매출액 순이익률 당기순이익/매출액*100% 총자산 순이익률 당기순이익/총자산*100% 자기자본 순이익률 당기순이익/자기자본*100% 총자산대비 영업현금흐름비율 영업활동현금흐름/총자산*100% 회사의 주요 수익 및 성장성 지표에 따른 증감요인은 상기 영업실적에 따른 주요 원인입니다. 당사는 지속적인 연구개발과 기술혁신을 통해 신규아이템 및 규격개발을 통한 고부가가치 제품을 집중육성, 판매하기 위하여 노력하겠습니다. 또한 고객중심의 신제품 개발 활동으로 수익성 제고 및 신규수요 창출을 적극적으로 추진하고, 올해 경영목표를 기업가치의 극대화 실현에 최선을 다하겠습니다. 4. 자산손상 및 감액손실 당사는 매년 개별자산이나 현금창출단위에 대해 손상 여부를 검토하고 있습니다.현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산 등에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5년간의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 동 기간을 초과하는 기간에 대한 영구 현금흐름의 산출은 일정성장률의 가정이 사용되었습니다.개별자산에 대한 손상차손은 회수가능가액을 초과하는 장부금액만큼 인식하며, 회수가능가액은 처분부대원가를 차감한 공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.당기의 계정과목별 손상차손(환입) 인식액은 유형자산 -백만원, 사용권자산 0.7백만원, 무형자산 15백만원입니다. ☞ 자산 손상의 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 5. 유동성 및 자금의 조달 가. 유동성 현황 (단위 : 천원) 구분 제58기 제57기 증감 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 현금및현금성자산의 증감 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 나. 자금조달내역 및 차입금 현황(1) 자금의 조달 내역 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 금융기관 채무증권 (2) 당기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당기말 전기말 단기차입부채: 단기차입금 유동성장기차입금 소 계 장기차입부채: 장기차입금 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 금융기관 내 역 통 화 이자율(%) 최장만기일 당기말 전기말
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㈜부산은행(*1) USANCE USD ㈜부산은행(*1) USANCE JPY ㈜기업은행(*3) USANCE USD ㈜부산은행(*1,2) 일반대출 KRW ㈜부산은행(*1) 일반대출 KRW ㈜인포인 운전자금 KRW ㈜화인베스틸 운전자금 KRW 합 계 (4) 당기말과 전기말 현재 장기차입부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 금융기관 내 역 통 화 이자율(%) 최장만기일 당기말 전기말 ㈜부산은행(*1,2) 일반대출 KRW ㈜부산은행(*1) 일반대출 KRW 소 계 차감: 유동성대체 차감계 (5) 당기말 현재 차입부채의 상환일정은 다음과 같습니다. 당기말 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 1년~2년 2년~5년 단기차입부채 장기차입부채 전환사채 합 계 (6) 당기말 현재 전환사채의 발행 내역은 다음과 같습니다. 구 분 제2회 전환사채 (*1) (*2) (*3) 제3회 전환사채 (*4) 전환사채의 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사채발행금액(액면금액) 발행일 만기일 액면이자율 만기보장수익율 이자지급방법 매 3개월마다 연간 이자금액의 1/4씩 분할하여 후급 별도의 이자지급 없음 전환가액 조정내역 1) 사채 발행 후 3개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월이 경과한날 기준으로 가중산술평균주가가 전환가액보다 낮은 경우2) 유상증자, 합병, 감자, 주식병합 등 사유 발생 시 1) 사채 발행 후 7개월 경과한 날 및 이후 매 7개월이 경과한날 기준으로 가중산술평균주가가 전환가액보다 낮은 경우2) 유상증자, 합병, 감자, 주식병합 등 사유발생 시 전환조건 전환청구기간 2023년 03월 25일 ~ 2027년 02월 25일 2025년 06월 26일 ~ 2027년 05월 26일 전환시 발행할주식 기명식 보통주식 기명식 보통주식 전환가격 2,674원 (발행시점 전환가격은 3,888원이며, 시가 하락 및 유상증자에 따라 조정된 금액임) 1,037원 잔여행사가능주식의 수 336,574주 사채의 상환방법 만기일에 전자등록금액의 105.3728%에 해당하는 금액을 일시상환 만기일에 전자등록금액의 119.5618%에 해당하는 금액을 일시상환 조기상환권의 행사기간 2023년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음 2025년 06월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할수 있음 발행인의 매도청구권 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 2025년 04월 27일을 시작으로 발행일로부터 1년이 되는 날 40일전까지(2025년 05월 19일)까지 사채 발행가액의 30%까지 매도청구권 보유 (*1) 전환청구권 행사(청구누적금액 65백만원)에 따라 감소하였습니다.(*2) 전환사채의 액면가액 10,000백만원 중 9,935백만원에 해당하는 금액을 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따라 전액 상환하였습니다.(*3) 당사는 당기에 조기(중도)상환이 완료된 액면가 1,732백만원에 대해 당사가 자기사채 일부(832백만원)를 보유하고 있으며, 일부 재발행(900백만원) 되었습니다.(*4) 당기에 전환사채 액면가액 2,000백만원이 신규발행 되었습니다. .당기 및 전기말 현재 전환사채의 장부가액은 다음과 같습니다(단위:천원). 당기말 액면금액 사채상환할증금 전환권조정 장부금액 제2회 (*) 제3회 (*) 합 계 전기말 액면금액 사채상환할증금 전환권조정 장부금액 제2회(*) 6. 부외거래 (1) 중요한 소송사건 등 당사는 최근사업연도말 개별 재무제표상 자산총액의 10%이상의 소송사건은 없으나, 현재 매각이 완료된 학장동 공장부지에 대하여 매립폐기물 발생과 관련된 복구충당부채를설정 하였으며, 이와 관련하여 당사가 피고로 소송에 계류중에 있습니다. (2) 채무보증 현황 당사는 관계사인 대선조선(주)의 선박건조와 관련된 이행성보증 및 운영자금대출등에 대한 연대보증을 제공하고 있습니다. 당사의 보고서 작성 기준일 현재 채무보증내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:USD) 채무자 채권자 보증시작일
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최장 보증종료일 채무보증금액 증감내역 채무금액 기초 증감 기말 대선조선(주)(특수관계자) 한국수출입은행(*1) 2021년 07월 07일 2025년 09월 30일 US$ 한국산업은행(*1) 2021년 10월 14일 2025년 01월 24일 한국산업은행(*2) 2021년 11월 23일 2025년 12월 31일 한국산업은행(*3) 2022년 03월 23일 2025년 12월 31일 하나은행(*2) 2022년 08월 26일 2024년 02월 25일 한국산업은행(*1) 2022년 09월 27일 2024년 11월 11일 한국산업은행(*1) 2022년 12월 29일 2026년 02월 27일 SGI서울보증보험(*4) 2023년 03월 28일 2024년 01월 29일 SGI서울보증보험(*4) 2023년 05월 04일 2026년 01월 12일 합 계 (*1) 대선조선㈜의 수출이행성보증에 대한 지급보증으로 보증기간은 각 호선별 1차 선수금 입금일로부터 선박인도일까지입니다.(*2) 대선조선㈜의 운영자금대출(회전한도거래)에 대한 연대보증입니다. 보증금액은 채무금액 중 담보되지 아니한 신용대출의 120%이며, 이와 관련하여 금융보증부채를 계상하였습니다.(*3) 대선조선(주)의 선박건조에 필요한 수입기자재의 수입신용장 한도 약정을 위한 연대보증건이며, 이와 관련하여 금융보증부채를 계상하였습니다.(*4) 대선조선(주)의 선박건조와 관련하여 발주처로부터 수령하는 선수금에 대하여 서울보증보험과의 이행보증서 체결에 대한 연대보증건입니다. (3) 채무인수약정 현황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 기타의 우발부채 및 약정사항 등- 기타 우발부채 등에 관하여 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'에서 주석18번을 참고하시기 바랍니다. 7. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 부채의 분류는 기업이 보고기간 후 적어도 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 권리의 행사 가능성에 영향을 받지 않으며, 부채가 비유동부채로 분류되는 기준을 충족한다면, 경영진이 보고기간 후 12개월 이내에 부채의 결제를 의도하거나 예상하더라도, 또는 보고기간말과 재무제표 발행승인일 사이에 부채를 결제하더라도 비유동부채로 분류합니다. 또한, 부채를 유동 또는 비유동으로 분류할 때 부채의 결제조건에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품으로 분류되고 동 옵션을 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에대한 정보를 공시해야 합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 미치는 영향은 주석 14에 기술하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채 판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시' 가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 최근 사업 현황 당사는 현재 다음의 분야에서 사업을 영위하고 있습니다 : 호중구감소증치료제 PEG-filgrastim, 구강건조증치료제 MucoPEG, 인공혈액 SBX 연구개발, 이차전지전해질 연구개발, PEG유도체 생산판매업. 호중구감소증치료제 PEG-filgrastim은 현재 EU, 캐나다, 호주, 인도 등지에서 판매중이며, 호중구감소증치료제의 생산에 투입되는 PEG 유도체인 mPEG-PAL을 당사가 생산하여 완제품 생산자인 Intas Pharma사에 수출하고 있습니다. 또한 완제품 판매에 따른 로열티를 수령하고 있습니다. 현재 미국 승인은 아직 득하지 못했으나, 승인절차가 진행중입니다. 2024년 상반기의 Intas향 mPEG-PAL의 수출이 감소하였으며, 이는 Intas사에서 미국승인을 위한 절차로서 FDA의 실사를 받기위해 5, 6월 두달간 생산시설을 가동하지 못한 것이 원인으로 보입니다. FDA의 실사는 큰 지적없이 진행되었다고 합니다. 이에 당사는 2024년 하반기 또는 2025년 상반기 중에는 미국승인을 득하리라 전망합니다. 구강건조증치료제 MucoPEG은 미국판매승인을 득한 제품이며, 당사는 미국에서의 판매를 위해 다수의 미국회사와 LO (licensing out)를 위한 노력을 하여 왔으나, 아직 미국특허를 득하지 못한 관계로 현재는 본 제품을 미국 회사들에게 소개하는 단계이고, LO를 위한 본격적인 협상에는 진입하지 못한 상태입니다. MucoPEG의 미국특허출원은 3년전에 하였고, 특허등록을 위해 담당 심사관과 논의하며 OA(office action)에 대응하고 있습니다. MucoPEG은 올해 호주와 일본의 특허를 득한 바 있습니다. 인공혈액 SBX는 현재 미국 Charles River Laboratories사에서 전임상시험을 진행중이며, 올해말 경 완료될 예정입니다. 이상은 동물독성시험들이며, 향후 출혈모델, 암모델 등 다수의 동물효능시험을 실시할 예정입니다. 리튬이차전지의 안전한 고체전해질의 개발을 위하여 지난 1년간 서울시립대의 연구실을 활용하여 당사의 PEG 기술을 이용한 고체전해질의 연구를 수행하였습니다. 당사의 여러 pegylation기술을 적용해 본 결과 이온전도도 및 충방전 안정성 등의측면에서 기존의 기술에 비하여 두 배 우수한 것으로 실험결과를 얻었으며, 향후 실험데이터를 축적하여 특허출원을 진행할 것입니다. PEG 유도체생산판매업은 기존의 거래처 이외의 활로를 모색하고자 올해 CPhI USA, CPhI China, 를 참여하였습니다. PEG 유도체 산업은 중국 경쟁업체의 품질상승, 낮은 가격 등의 원인으로 인하여 당사의 사업확장에 어려움을 겪고 있으나, 향후 인천남동공단의 신공장 가동은 대량생산에 따른 가격경쟁력 개선으로 사업확장에도 기여할 것으로 기대합니다. 남동공단 소재 본사와 GMP공장은 2024년 8월 30일 준공되었으며, 이사는 9월을 시작으로 순차적으로 진행 할 예정입니다. 나. 사업의 개요 당사는 1997년 설립이후 20여년간 PEG(Polyethylene glycol)라는 생체적합 고분자를 주 성분으로 하는 파생 물질인 “PEG 유도체(PEG derivatives) 소재"를 다양한 형태로 디자인하여 합성, 생산 및 판매하고 있습니다. 그리고, 특정 "PEG 유도체 소재"를 약리활성물질 또는 기타 목표 물질의 표면에 화학적 공유결합으로 부착시키는 기술 즉, "PEGylation" 기술을 활용하여 다양한 바이오시밀러 및 신약 등 의약품 및 의료 소재 등을 개발하고 있으며, 이를 바탕으로 기술이전(라이센싱 아웃) 사업을 진행하고 있습니다. [당사의 사업분야 및 현황] 사 업 분 야 내 용 현 황 수 익 구 조 PEG 유도체소재 사업 PEG유도체 - 200여종 PEG 유도체 소재 라이브러리 보유 - 신규 PEG 유도체 소재연구개발 자체 생산 판매중 : 국내외(50여개 업체) 제품 매출 전고체 전해질 - PEG 라이브러리를 활용한 이차전지 및 연료전지의 전고체 전해질 소재 개발 및 기술이전 서울시립대학교 산학협력단 및 화학공학과
선바이오 — 사업보고서 (2024.12)

정철수교수와 연구계약 체결 후 연구개발 진행중 기술이전(계획) 응용 제품 개발 사업 호중구 감소증 치료제 - Pegfilgrastim 바이오시밀러 제조를 위한 PEG 유도체 및 PEGylation 기술 개발 및 기술이전 기술도입사 제품출시 후 판매중(Neupeg™/Pelgraz®/Lapelga™) : 유럽(독일, 영국, 스페인, 노르웨이, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴, 브라질, 덴마크), 캐나다, 호주, 멕시코,제3시장(인도) 기술 이전 수익 및 제품 (PEG유도체 원료) 매출 구강건조증 치료제 - MucoPEG™ 제품화 완료, 미국 FDA 의료기기 510(k) 판매승인 미국-마케팅용 비교임상 완료 중국-기술이전 완료 기술 이전 수익 및 제품 매출 신약/의료기기연구개발 - 인공혈액 PEG-헤모글로빈 - 연골 활액 충진제 Synogel 초기연구 및 비임상 중 기술 이전 (계획) PEGylation 기술이란 약리활성물질 또는 단백질 등의 표면에 PEG(폴리에틸렌글리콜) 유도체라는 생체고분자 소재를 부착(화학적 공유결합)시키는 기술을 말합니다. 이러한 PEGylation 과정은 약리활성물질의 분자량을 높여 체내 잔존시간을 증가시키고, 약리활성물질의 수용성 향상으로 용해도를 증가시키며, 약리활성물질을 감싸주는 마스킹 효과로 항원성을 낮추어 면역반응과 같은 부작용을 완화시켜주는 작용을 합니다. 더욱이 약리효과의 향상으로 투여 기간을 늘려 투여 횟수를 감소시킴으로써 환자 삶의 질을 향상시킬수 있습니다. pegylation 기술 사례.jpg [PEGylation 기술 사례] 당사는 PEGylation 전문업체로서, 20여 년 간 해당 분야의 연구개발을 통하여 의약품, 의료용 소재 등 다양한 분야에 이용되는 원료 소재인 다수의 PEG 유도체 소재를 디자인, 생산 판매하고 있으며, 자체적으로도 특정 PEG 유도체 소재를 이용한 PEGylation 기술을 바탕으로 바이오/제약 응용 제품을 개발하여 사업화하고 있습니다. 기술개요.jpg 기술개요 PEG 유도체 소재는 신약 및 바이오시밀러와 같은 의약품 분야에서부터 의료용 봉합제 및 성형 필러와 같은 의료용 제품, 바이오칩 및 ELISA와 같은 진단기기의 분자 소재를 비롯하여 화장품, 각종 상업용 제품의 첨가제에 이르기까지 매우 광범위하고 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 이렇게 다양한 활용분야를 가진 PEG 유도체 소재사업을 위해, 당사는 신규 PEG 유도체 소재 개발 및 생산에 관한 특허를 보유하여 진입장벽을 구축하고 있으며, 이에 따른 생산 및 품질 측면의 기술 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 응용제품 개발 사업과 관련하여, 주로 신규한 PEG 유도체 소재 및 관련 PEGylation 기술개발, 전임상 데이터 확보, 제형 개발, 특허 확보 등에 주력하고, 기술 이전을 통해 임상, 허가 등 제품화 개발은 기술도입 업체가 수행하는 전략으로 비용의 효율화와 전문성의 극대화를 추구하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 현황 당사의 주요 제품은 PEG 유도체 소재와 PEG 유도체를 기반으로 한 PEGylation 기술 응용제품인 호중구감소증 치료제 바이오시밀러 Pegfilgrastim과 구강건조증 치료제 MucoPEG입니다. (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원, %) 매출유형 품목 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 제품 설명 금액 비율 금액 비율 금액 비율 로열티매출 바이오시밀러 Intas사의 Pegfilgrastim 매출에 대한 런닝로열티 제품매출 P1PAL-20 Pegfilgrastim 제품 원료로 사용 P1MAL-5 진단기기 제조에 사용 P1AM-5 진단기기 제조에 사용 P2SP-3 약물전달 시스템에 사용 P1SS-5 신약개발에 사용 기타 - 신약개발 및 진단기기 제조에 사용 - 나노기술 및 외과수술용 접착제 등에 사용 합계 나. 주요 제품의 내용 (1) PEG 유도체 소재 (가) 제품 개요 PEG 유도체 소재는 약리활성이 없는 생체 고분자 소재로서 친수성과 소수성 특징(양친매성)을 동시에 가지기 때문에 물과의
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친화력이 낮은 의약품과 단백질의 수용성 향상에 도움을 주며, 의약품의 체내 반감기 증가 및 면역원성 조절에 효과적입니다. 그림1.jpg 위 그림의 PEG 유도체 소재(그림 C)는 일반적인 PEG(그림 B) 고분자의 말단부분에 의약품이나 단백질 등과 같은 목표물과 화학적 결합을 할 수 있도록 반응기를 합성하여 붙인 형태를 말합니다. 당사는 이러한 일반적인 PEG에 여러 종류의 반응기(amine, maleimide 등)를 붙여 다양한 종류, 다양한 분자량의 PEG 유도체 소재를 생산하여 판매하고 있습니다. 즉, PEG 유도체 소재의 높은 반응 활성도 및 순도가 PEG 유도체 소재 제조 기술에서 가장 중요한 기술력이며, 이러한 기술력은 당사의 PEG 유도체 소재 제조관련 핵심 인력들의 오랜 노하우가 직접적으로 반영된 성과입니다. 특히, Intas사 pegfilgrastim 바이오시밀러의 PEG 유도체 원료인 P1PAL-20 소재는 대량 생산을 위해 당사 건물 1층의 미국GMP(cGMP) 시설에서 생산하고 있습니다. 이 PEG 유도체 소재 생산 시설은 2018년 2월 EMA QP(Quality Person)의 실사(audit)를 받아 제조승인을 받았으며, 연간 40~80 kg의 P1PAL-20을 생산/판매하고 있습니다. 이와 같이 당사의 PEG 유도체 소재 생산 기술력은 200여 가지 PEG 유도체 소재를 1g 규모의 연구용 소량에서 국제 GMP 수준급의 수십 kg 규모까지 세계에서 인정받는 품질로 제조 가능한 우월성을 가지고 있습니다. (나) 제품의 기능 소재 종 류 분자량 구 조 식 기능 및 용도 mPEG 유도체 2k 5k 10k 12k 20k 30k mPEG 의약품 바이오시밀러 진단기기 등 50여 가지 di-PEG 유도체 2k 5k 10k 12k 20k 30k di-PEG (DDS;약물전달 시스템) 등 50여 가지 4-arm PEG 유도체 10k 13k15k 17k 20k 4-arm PEG 의료기기 sealant(봉합사) (나노기술) 등 30여 가지 6-arm PEG 유도체 10k 13k 15k 17k 20k 6-arm PEG Hydrogel(하이드로젤) (나노기술) 등 30여 가지 (다) 제품의 필요성 PEG 유도체 소재를 이용한 PEGylation 기술의 효과입니다. pegylation 기술효과.jpg PEGylation 기술효과 ① PEGylation 된 의약품이나 치료용 단백질의 전체 분자량의 증가로 인해 신장 제거율이 낮아져 약물의 체내 잔존시간 즉, 혈중 반감기 증가 ② PEG의 ‘마스킹 효과’에 의해 인체 면역 시스템, 즉 항체가 인식하는 epitope * 을 가림으로써 약물의 면역원성과 항원성을 낮춰줌 ③ PEG의 steric hindrance**에 의해 체내 단백질 분해효소(proteolytic enzyme)의 접근이 막아짐으로써 단백질 분해효소에 대한 안정성 증가 ④ PEGylation은 PEG 유도체 소재의 양친매성(분자에 친수기와 소수성을 모두 갖는 화합물) 특징으로 인해 물과의 친화력이 낮은 소수성 의약품과 단백질의 수용성을 향상 ⑤ 독성 등의 부작용 완화 * 항체, B세포, T세포등의 면역계가 항원을 식별하게 해주는 항원의 특정한 부분 ** 원자단의 부피가 커서 반응을 저해하는 효과위와 같이 PEGylation 효과를 바탕으로 다양한 PEG 유도체 소재를 이용한 PEGylation 제품들이 꾸준히 연구개발되고 있습니다. (2) 호중구 감소증 치료제 pegfilgrastim 바이오시밀러(Pelgraz®, Lapelga™, Neupeg™) (가) 제품 개요 호중구 감소증(Neutropenia)은 혈액 내 세균이나 박테리아가 몸에 침범했을 경우 세균을 파괴하고 방어하는 역할을 하는 호중구(백혈구 내 50~70%)가 감소된 경우를 말합니다. 호중구의 감소는 골수에 이상이 생기거나 암, 약물, 방사선 노출 등의 원인으로 유발되며, 특히 항암 치료시 발생되는 호중구 감소증은 주로 화학요법 치료 후 5~7일 후에 발생하여, 호중구 감소정도에 따라 의학적 응급상황으로 다루는 질환입니다. 즉, 호중구
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수치가 저하되어 있는 환자에게 감염은 심각한 위험이기 때문에 즉각적인 조치를 필요로 하며, 과립구 생산을 자극하고 호중구기능을 증진시키는 filgrastim(재조합 단백질: G-CSF(Granulocyte colony-stimulating factor) 제품이 주로 사용되었습니다. 그러나 filgrastim은 치료제로 주사하였을 경우 항원성이 높고, 체내 잔류시간이 짧아 지속적인 약리효과를 위해 주기적으로 반복투여 해야 하는 단점이 있으며, 이러한 단점을 극복하기 위해 filgrastim에 PEGylation 기술을 적용한 pegfilgrastim 제품이 Amgen사의 Neulasta이며, 세계 판매시장이 최고 5조원이며, 2015년 10월 미국특허가 만료되었습니다.바이오시밀러 제품은 오리지널 신약의 복제품으로 오리지널과 비교하여 생물적 효능의 동등성 및 안전성을 임상시험을 통하여 입증하여서 미국 FDA 등 관련 기관의 품목허가 승인을 획득하여야 시장에 출시할 수 있습니다. 일반 화학적 합성 복제의약품(Generic)은 원료와 제조방법에 상관없이 오리지널 합성의약품과 같은 효능을 가지므로 임상시험이 필요 없어 저렴한 비용에 개발이 가능하지만, 바이오시밀러는 살아있는 세포를 이용하여 단백질을 추출, 의약품을 생산하기 때문에 사용하는 세포, 배양조건, 정제방법 등에 따라 효능이 달라질 가능성이 높습니다. 따라서 임상시험을 통해 오리지널 바이오의약품과의 동등성(similarity)을 증명하는 것이 가장 중요합니다. 당사 pegfilgrastim 바이오시밀러의 2007년 인도승인은 세계최초의 pegfilgrastim 바이오시밀러 승인이였으며, 미국과 유럽의 추가 임상을 통해 2018년 4월 5일 Apobiologix (Apotex 자회사)의 제품명 Lapelga™로 캐나다 최초의 pegfilgrastim 바이오시밀러 품목 승인, 2018년 9월 27일 유럽의약품청(EMA)의 Pelgraz®(Intas: Acord Healthcare)의 품목허가, 그리고 기타 호주, 독일, 영국, 멕시코 등 여러 나라에서 승인을 획득하였습니다. (나) 제품의 기능 당사의 바이오시밀러 제품은 Amgen사의 Neulasta 의 바이오시밀러 제품입니다. Filgrastim 단백질이 PEG 유도체 소재의 공유 결합에 의해 분자량이 증가하면서 신장을 통해 쉽게 체외로 배출되지 않고, PEGylation에 의해 항원성이 낮아지면서 반감기와 작용 지속시간이 증가하여 화학요법 주기당 1회 투여로 기존의 filgrastim과 다른 편의성과 약효가 증대된 pegfilgrastim (Neulasta) 제품의 바이오시밀러로서 당사의 Pegfilgrastim 바이오시밀러 Pelgraz(Neupeg, Lapelga)는 오리지널 의약품과 동일한 효과와 기능을 나타냅니다. [당사의 바이오시밀러 Pelgraz] (다) 제품의 필요성 여러 형태의 암 발생률이 증가하기 때문에 화학요법으로 유발되는 호중구 감소증 치료제 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예측하며, 호중구감소증 치료제 중 filgrastim을 기반으로 한 제품이 가장 큰 시장을 형성하며, 또한 전체 위험도가 높은 화학요법 환자들을 대상으로 filgrastim의 예방 치료법이 권고되어, filgrastim의 시장은 더욱 성장 할 것으로 예측합니다.바이오시밀러는 일반적으로는 세포 배양 혹은 유전자 재조합을 통해 생산되는 단백질이나 호르몬 등의 형태입니다. 그리고, 바이오신약에 비해 상대적으로 개발비용 및 개발기간을 절감할 수 있고, 제품 가격이 바이오신약의 약 70% 수준이며, 이미 검증된 제품을 생산하기 때문에 단기간에 성장이 가능하다는 장점이 있습니다. 또한 세계 각국이 의료비 재정부담을 축소하고, 의약품에 대한 환자 접근성 개선 등을 위해아태 시장을 중심으로 신약 의약품 대비 저렴한 복제약 사용을 장려할 것으로 보여 바이오시밀러 시장이 급격히 확대될 전망입니다.의료비 지출 비중 및 바이오 의약품 소비액이 가장 높은 미국도 의료 재정 절감을 위해 바이오시밀러의 사용을 권장하는 추세입니다. (3) 구강건조증
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치료제 MucoPEG™ (가) 제품 개요 고령화 및 항암치료를 포함한 방사선 치료 등으로 인해 구강건조 환자가 증가하고 있으며, 따라서 암환자 및 인구 고령화는 구강건조 환자 수의 비례적 증가의 원인이 되고 있습니다. 구강건조증(xerostomia)은 노화 또는 항암 치료시 수반하는 부작용, 기타 질병 등과 같은 여러 가지 원인에 의하여 타액의 분비량이 감소되어 구강 점막이 건조화 되는 질환입니다. 타액은 구강의 주요기능을 원활하게 유지하고, 구강 점막을 보호하는 중요한 역할을 하는데, 타액 분비량이 감소되어 구강 건조증이 생기면 저작기능과 언어기능의 이상을 호소하게 되고, 심한 구취와 충치가 발생되며 정도에 따라 구강 점막의 작열감 또는 구강 점막의 궤양 등으로 심한 고통을 겪게 됩니다. 당사는 일반적인 PEG 소재의 보습기능과 PEG 유도체의 반응기에 의한 PEGylation 공유결합 기술을 응용하여 구강 건조증 치료제 MucoPEG을 개발하였습니다. (나) 제품의 기능 기존의 구강건조 제품들은 점성을 증가시켜 수분 증발을 막는 CMC(Carboxymethyl cellulose: 카르복시메틸셀룰로오스) 성분, 보습성분의 글리신(glycine) 그리고, 단맛의 솔비톨(sorbitol) 과 같은 성분을 포함한 인공타액 목적의 제품이 상용화 되고 있습니다. 해당 제품들의 제형은 가글제, 스프레이, 치약 같은 젤 타입 등 다양한 형태로 판매되고 있으나 일시적인 보습효과로 구강건조 증상을 완화하여, 효과의 지속성이 짧아 환자들의 만족도가 낮습니다. 그래서 당사는 MucoPEG™ 구강건조증 치료제에 당사의 PEG 유도체 소재와 이를 이용한 구강점막의 PEGylation 기술을 적용하여 건조한 구강점막의 보습 지속성을 증가시키는 제품을 개발하였습니다. [ 구강 건조증 치료제 MucoPEG ] [MucoPEG] [MucoPEG 사용설명서] 구강건조증(xerostomia) 치료제인 MucoPEG™의 작용 기전은 4 개의 가지 구조의 4arm-PEG 유도체(P4SG-10; 4-arm Polyethylene Glycol-Succinimidyl Glutarate 10,000)를 노화 또는 두경부암 방사선 치료, 쇼그렌증후군 등의 질병으로 인해 건조해진 구강 점막 및 점막하 조직에 처리 시, 구강 점막 세포 표면의 아민(amine) 작용기와 PEG 유도체의 N-하이드록시숙신이미드(N-hydroxysuccinimide) 작용기 간의 PEGylation 반응이 일어나게 함으로써, 점막 세포 표면에 PEG로 구성된 보습층이 화학적으로 공유결합 되어 지속적인 보습력이 유지되도록 하는 제품입니다. mucopeg 적용모식도.jpg [MucoPEG 구강점막 적용모식도] (다) 제품의 필요성 인구 고령화, 암 진단기술 발달, 생활습관의 변화 등 여러 원인으로 암 발생률이 증가하여 암 환자들의 항암 및 방사선 치료에 의한 합병증으로 구강건조증이 증가하고, 이외에도 고혈압, 당뇨 등 노인성 질환에 치료제로 사용되는 약 1,800개 약물의 부작용이 구강 건조증을 유발한다는 보고가 있습니다. 따라서 증가하는 구강 건조증 치료를 위해, 기존의 잦은 물 섭취, 사탕이나 껌을 이용한 일시적인 관리법이나 타액 분비를 촉진하여 눈물, 콧물 등의 기타 타액까지 증가되는 부작용의 처방 의약품이 아닌, 건조로 인해 손상된 점막에 자극 없이 오랫동안 보습을 유지하고, 구강 내 세균 증식을 억제하여 구내염 및 구취 등을 개선하는 구강 건조증 치료제의 개발이 필요합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (1) 원재료 매입현황 (단위: 천원) 품목 구분 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) P1OH-5 국내 P1OH-10 국내 P1OH-20 국내 P1OH-30 국내 P1OH-2 국내 P2OH-3 국내 P2OH-5 국내 P2OH-6 국내 P2OH-8 국내 P4OH-10 국내 P4OH-20 국내 P6OH-20 국내 P6OH-40 국내 합계 국내 (참고: 원재료 품목으로 기재된 PEG는 유도체 소재가 아닌 PEG 유도체를 합성하기 위한 기본
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원료입니다. 예를 들어, P1OH-20은 분자량이 20 kDa(20,000 Da)인 PEG 유도체 소재를 합성하기 위해 사용하는 원재료이며, 당사의 PEG 유도체 소재 주요품목 중 하나인 P1PAL-20 등을 합성할 때 P1OH-20을 사용합니다.) (2) 부재료 매입현황 (단위: 천원) 품목 구분 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 염화메틸렌 국내 에틸에테르 국내 다이옥산 국내 기타 국내 합계 국내 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2022년(제26기) P1PAL-20 기타 P1MAL-5 PFP-TFA 기타 P1AM-5 기타 P2SP-3 DCC 기타 2023년(제27기) P1PAL-20 기타 P1MAL-5 PFP-TFA 기타 P1AM-5 기타 P1SS-5 기타 2024년(제28기) P1PAL-20 기타 P1AM-5 기타 P1MAL-5 PFP-TFA 기타 P1SS-5 기타 다. 원재료 가격변동추이 (단위: 원, 달러) 품목 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) P1OH-5 국내 P1OH-10 국내 P1OH-20 국내 P1OH-30 국내 P1OH-2 국내 P2OH-3 국내 P2OH-5 국내 P2OH-6 P2OH-8 P4OH-10 국내 P4OH-20 국내 P6OH-20 국내 P6OH-40 국내 염화메틸렌(A) 국내 에틸에테르(B) 국내 다이옥산(C) 국내 참고1. 원료의 가격산출기준은 단가(원/kg)로 기입하였습니다. 참고2. (A)의 가격산출기준은 단가(원/24kg)로 기입하였습니다. 참고3. (B)의 가격산출기준은 단가(원/18L)로 기입하였습니다. 참고4. (C)의 가격산출기준은 단가(원/2L)로 기입하였습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 천원) 품목 구 입 처 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) P1OH-5 국내 파미셀(주)케미컬사업부문 P1OH-10 국내 파미셀(주) 케미컬사업부문 P1OH-20 국내 파미셀(주) 케미컬사업부문 P1OH-30 국내 파미셀(주) 케미컬사업부문 P2OH-3 국내 대창화학 P2OH-5 국내 대창화학 P2OH-6 국내 대창화학 P2OH-8 국내 대창화학 P4OH-10 국내 대창화학 P4OH-20 국내 파미셀(주) 케미컬사업부문 P6OH-20 국내 대창화학 P6OH-40 국내 대창화학 합계 마. 생산능력 및 생산실적 (1) PEG 유도체 소재 당사의 다양한 PEG 유도체 소재는 1998년 가장 빠른 제품화로 국내외 많은 거래처에 판매하며 그 품질을 인정받고 있습니다. 그러나 더욱더 다양한 PEG 유도체 소재의 개발 및 대량생산을 위해 생산 설비 및 인력, 분석 장비 등을 확대/구축하고 있으며, 2016년 7월 현재의 군포 신사옥을 임차하여 생산시설 증대 및 GMP 수준급 시설을 완료하였습니다. 해당 시설로 연간 100kg 이상의 PEG 유도체 소재생산 능력을 갖추었으며, 2018년 2월 EU EMA 실사를 완료하였습니다. 품 질 작업모드 Manual 생산규모 생산기간(Batch Run Time) 연간 생산규모 (단위: Kg, 백만원) 제품 품목명 구 분 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 PEG 유도체 생산능력 250Kg 250Kg 250Kg 생산실적 192.40Kg 215.18Kg 110.42Kg 가동율 (2) 호중구 감소증 치료제 pegfilgrastim 바이오시밀러 당사의 로열티 및 기술이전 제품인 pegfilgrastim 바이오시밀러 제품은 관련 기술의 연구개발을 완료하여 제휴업체에 기술이전을 통하여 생산 및 분석기술을 이전한 후 제휴업체에서 생산하는 방식입니다. 따라서 기술이전 및 로열티 사업의 생산 및 설비에 관한 내용은 해당사항이 없습니다.즉, 바이오시밀러 의약품인 pegfilgrastim Lapelga™(Pelgraz®, Neupeg™)은 인도 Intas 사에서 생산이 이루어지고 있습니다. (3) 구강건조증 치료제 MucoPEG™ MucoPEG™의 FDA 510(k)
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판매허가를 위해, GMP 수준급 생산 설비 및 장비, 원료 및 중간제품, 완제품 분석장비 등 모든 장비를 GMP 기준에 따라 구입, 관리하며 MucoPEG™을 자체 생산하고 있습니다. 현재 MucoPEG™ 생산 규모가 batch당 1kg(980~ packet)으로 크지 않으나, 최근 중국 업체로의 기술이전 및 판매, 중국내 MucoPEG™ 허가를 위한 자료준비, 중국내 예비 임상 등 MucoPEG™ 수요가 증가하여, 생산규모를 증대하기 위한 생산 설비 및 인력을 충원하고 있습니다. 구분 현황 작업 모드(Work mode) 생산규모(Batch size) 생산기간(Batch Run Time) 2주/batch 연간 생산규모 120 kg (단위: Kg, 백만원) 제품품목명 구 분 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 MucoPEG 생산능력 60 kg 60 kg 60 kg 생산량 가동율 - 생산실적은 해당연도 생산량 중 매출실적이 발생한 양으로 기입. - 가동율은 해당연도 생산량/생산능력 x 100(%)로 계산, - 기말재고는 정확한 기록을 위해 g으로 기재하였음. 'g’은 MucoPEG 1g/packet으로 표기함. 또한, batch당 분석 및 안정성 시험으로 약 100g씩 사용됨으로 재고량에 감소로 반영됨. 바. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 자산별 소재지 기초 가액 증감 대체 당기 상각 기말가액 증가 감소 토지 본사 건물 구축물 기계장치 본사 공구와기구 본사 비품 본사 시설장치 본사 구축설비자산 본사 건설중인자산 본사 사용권자산 본사 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (1) 로열티 (단위: 천원, 달러) 매출 유형 품 목 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 기술료 및 로열티 로열티 (Neupeg™) 주1) 2024년 상반기 중 PEG-filgrastim 포장기계의 고장으로 인하여 캐나다 향 수출물량 선적이 중단된 바 있으며, 유럽 향 물량 또한 cold chain 운송시스템의 차질로 인하여 본 지역으로의 수출이 지연되어 전체적인 PEG-filgrastim 매출이 전년대비 감소함. (2) 제품 (단위: 천원, 달러) 매출 유형 품 목 2022년(제26기) 2023년(제27기) 2024년(제28기) 제품 P1PAL-20 수출 내수 소계 P1MAL-5 수출 내수 소계 P1AM-5 수출 내수 소계 P2SP-3 수출 내수 소계 P1SS-5 수출 내수 소계 기타유도체 수출 내수 소계 합계 수출 내수 합계 주1) 2024년 상반기 중 미국 FDA의 인도 현지 PEG-filgrastim 생산공장 Audit으로 인하여, 생산공장이 가동중단되어 이를 향한 원료수출이 지연됨으로 인해 매출이 전년대비 감소함 나. 수주현황 (단위 : 천원, 달러) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 P1PAL-20 2024년하반기 2025년상반기 2025년상반기 2025년 상반기~하반기 2025년상반기 2025년 상반기~하반기 기타 2025년상반기 2025년상반기 합 계 주1) 원화금액은 2024.12.31 환율($1,470)을 적용하였으며, 기납품액은 실제 매출액을 기재하였습니다. 주2) 제출일 현재(2025.03.21 수주잔고 기준으로 작성하였습니다. 주3) 1억 미만의 수주는 기타 품목으로 합산하여 기재하였습니다. 주4) 영업비밀로 인해 수량은 기재하지 않았습니다. 다. 판매조직 구분 판 매 제 품 사업모델 PEG 유도체 소재 200여종의 PEG 유도체 소재 주문생산, 직접 판매/유통업체(중국) 제조 기술이전 PEG 유도체 공급계약 판매 응용 제품 pegfilgrastim 바이오시밀러 기술이전 및 로열티 MucoPEG™ 구강건조증 치료제 기술이전 및 직접 판매 파이프라인 연구개발 제품 기술이전 (1) PEG 유도체 소재 회사의 모든 제품에 대해서 당사 홈페이지(www.sunbio.com)에 관련 정보를 게시하고, 국내외 영업은 당사 생체고분자 사업부에서 담당하고 있습니다. 해외영업은 주로 고객사 방문,
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해외 학술회의 참석, 인적네트워크를 통한 이메일, 유선을 통해 당사 홈페이지를 홍보하고 제품을 판매를 하고 있습니다. 국내영업은 당사 홈페이지(www.sunbio.com) “ORDER INQUIRIES” 및 유선을 통해 주문을 받고 있으며 별도의 영업부서는 없으며 생체고분자 사업부 내에 마케팅 업무 담당자가 주문 수주 및 제품발송을 담당하고 있습니다. 그 외 국내 학술회의 참석 및 고객사 방문을 통하여 제품을 홍보하고 있습니다. (2) 호중구 감소증 치료제 pegfilgrastim 바이오시밀러 당사의 pegfilgrastim 바이오시밀러 제품은 기술이전 업체인 Intas사 및 Intas 자회사 Accord Healthcare, 그리고, 캐나다 Apotex 사의 자회사인 Apobiologix 사가 판매하고 있습니다. (3) 구강건조증 치료제 MucoPEG™ 중국 내 판매를 위해 Guangzhou Bairui 사의 자회사인 PharmaSolution사에 MucoPEG을 기술이전 하였으며, 중국 내 구강건조증 환자를 대상으로 한 임상시험 및 제품 승인을 준비하고 있습니다. 중국내 허가 획득 후, Guangzhou Bairui(PharmaSolution사)가 홍콩과 마카오를 포함한 중국내 판매를 담당할 예정입니다. 미국내 판매를 위해 미국 내 구강 건조증 환자들을 대상으로 GSK사의 Biotene 가글 제품과 당사의 MucoPEG 비교 임상 결과를 바탕으로 기술이전을 통한 판매를 진행할 예정입니다. 라. 판매경로 (1) PEG 유도체 소재 당사의 PEG 유도체 소재 제품은 2010년부터 중국과 동남아 시장은 주로 Guangzhou Bairui 사(유통업체)를 통해 판매하였으며, 2018년 이후 중국 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 그 외, 국내 및 해외 판매는 중간 도매상이나 유통업체를 통하지 않고 직접 최종 고객에게 판매하고 있습니다. 중국 유통업체를 통한 판매경로 및 직접판매에 따른 매출액 비중은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 년도 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 2022년도(제26기) 제품 PEG 유도체 수출 직접판매 유통업체(중국) 국내 직접판매 2023년도(제27기) 제품 PEG 유도체 수출 직접판매 유통업체(중국) 국내 직접판매 2024년(제28기) 제품 PEG 유도체 수출 직접판매 유통업체(중국) 국내 직접판매 (2) 구강건조증 치료제 MucoPEG™ MucoPEG 제품은 중국 및 미국의 기술이전 업체를 통한 판매를 진행할 예정입니다. 마. 판매전략 (1) PEG 유도체 소재 당사는 홈페이지(www.sunbio.com)의 PEG-PRODUCTS 카테고리에 PEG 유도체 소재 및 PEGylation 기술을 통한 신약개발, 전략적 제휴, 제품 홍보를 통해 영업을 하고 있습니다. PEG 유도체 소재는 당사 홈페이지를 통한 주문 및 직접 주문에 따라 고객의 요구에 맞추어 소량(g) 다품종 및 대량생산(kg), 그리고 GMP 수준급의 대량 생산을 통해 고품질의 제품을 판매를 하고 있습니다. 200여 종의 PEG 유도체 소재는 합성 방법과 분리정제 공정 등에 따라 판매가는 상이합니다. 바이오/제약 등, 바이오의약품의 확대에 따른 PEG 유도체 소재의 사용이 증가할 것으로 예상하며, 특히 2019년 코로나-19 펜데믹 상황의 백신을 위한 mRNA 전달체 원료로 당사의 PEG 유도체 소재가 판매되며 당사의 PEG 유도체 소재 생산 및 품질 수준이 한 번 더 검증되었으며, 이에 맞추어 PEG 유도체 소재 영업을 활발히 하고 있습니다. (가) 미국 및 유럽지역 영업전략 해외 학술회의 및 박람회 Bio International Convention, Bio Europe, CPHI(CONVENTION ON PHARMACEUTICAL INGREDIENTS) 등을 통하여 PEG 유도체 소재 및 당사의 PEGylation 기술 제품(Pegfilgrastim 바이오시밀러, MucoPEG), 그리고 당사를 홍보하고있습니다. 앞으로도 박람회 및 전시회의 참여로 당사의 생체고분자 PEG 유도체 소재들에 대한 홍보
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및 PEGylation 기술 관련 업계의 최신동향을 파악하여 경쟁력 있는 새로운 PEG 유도체의 합성 및 PEGylation 기술 응용 신제품 개발로 영업을 확대할 계획입니다. (나) 중국 및 동남아 제 3세계 시장 영업전략 중국 내 의약품 관련 영업망을 구축하고 있는 광저우 바이루이와 중국내 당사 PEG 제품의 영업을 진행하고 있으며, 이 회사를 통하여 동남아 및 제 3세계 시장 진출도 병행하여 진행하면서 적극적으로 영업망을 확대하고 있습니다. 광저우 바이루이사를 통한 중국내 매출이 연간 4억원 정도이며, 현재는 중국의 End user들이 임상을 진행하고 있어서 판매량이 많지 않으나, 점차 End user들의 임상이 성공하여 시장에 최종의약품이나 의료기기가 출시되면 판매량이 기하급수적으로 증가할 것을 예상합니다. (다) 국내시장 영업 전략 국내 제약회사 및 대학 기관과 공동 연구 및 기술제휴를 통하여 새로운 매출을 창출할 수 있도록 추진하며, 국내 학술회의 및 박람회 참석으로 현재 시장동향 및 기술동향을 파악하여 이에 부응할 수 있는 새로운 제품 설계 및 개발을 진행할 것입니다. (라) 새로운 PEG 유도체 소재 및 PEGylation 기술 적용 제품 개발 당사는 (ISO 9001의 규정에 따라) 매년 1건 이상의 제품 품질 개선 및 새로운 PEG 유도체 소재의 신제품 개발을 시행하고, 관련 제품을 특허화 하고 있습니다. 이는 국내외 저널 및 관련 뉴스들을 통하여 최신 기술 동향을 파악하고 신제품을 개발함으로써 매출을 향상시켜 나갈 것입니다. (2) 호중구감소증치료제 pegfilgrastim 바이오시밀러 캐나다 시장에서 pegfilgrastim 바이오시밀러로 가장 먼저 허가/판매되고 있는 당사 제품 Lapelga™는 캐나다의 넘버원 제네릭 제약사 Apotex사의 자회사인 Apobiologix사가 담당하고 있으며, 모회사 Apotex의 탄탄한 마케팅력을 기반으로 고객 확보를 진행 중입니다. 유럽 시장에서 당사의 제품 Pelgraz®는 Accord Healthcare (Intas 사의 유럽 판매전문 자회사)가 판매하고 있으며, Accord는 전 세계 70개국 65개에 이르는 EMENA(Europe, Middle East North Africa) 시장에서 영업 활동을 하고 있으며, 이미 유럽시장에서 10여 개의 바이오의약품 등을 판매하며 마케팅 및 기업이미지가 좋은 회사로서 알려져 있어, 영국, 유럽연합, 중동 및 북아프리카 등의 판매에 유리합니다. (3) 구강건조증 치료제 MucoPEG™ 당사의 MucoPEG은 미국 및 중국의 판매를 위해 기술이전 로열티 수익 및 주성분 PEG 유도체 소재 판매 수익을 바탕으로 제품과 주성분 원료를 판매할 계획입니다. 먼저 미국의 판매를 위해 MucoPEG의 기술이전 파트너사들과 기술이전을 논의하는 과정에서 MucoPEG의 임상자료 요청이 있었습니다. FDA는 MucoPEG의 510(k) 획득 과정에서 임상자료를 요구하지 않았으나, 당사는 MucoPEG의 기술이전과 마케팅 효과를 극대화하기 위해 미국 내 구강 건조증 환자들을 대상으로 GSK사의 Biotene 가글 제품과 당사 MucoPEG의 비교 임상을 계획하였습니다. 당사는 비교 임상 결과를 바탕으로 MucoPEG의 효과가 미국시장 점유율 1위의 Biotene 제품과 비교하여 효과의 동등성 및 비열등성을 검증하여, 파트너사와의 기술이전시 MucoPEG의 기술 우위를 입증하여 기술의 가치평가를 높이고자 합니다. 그리고 기술이전 사업화 지원 및 협상 전략 지원을 위해 전문 컨설팅 업체인 미리어드생명과학과 계약을 체결(2021.10.22)하여, 라이센싱 파트너사 발굴부터 최종 협상까지 전문 자문을 통해 기술이전 계약을 체결할 계획입니다. 또한, 중국 내 판매를 위해 2020년 12월 중국 PharmaSolutions사(Guangzhou Bairui사 자회사)과 MucoPEG의 제조기술이전 및 중국시장 판권을 부여하는 계약체결 후, MucoPEG 중국내 의료기기 등록을 위해 광둥성 NMPA(National Medical
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Products Administration: 전CFDA)에 제출할 심사서류 및 품질검사를 위한 MucoPEG(blank label) 300 packets 발송(2021.08.18) 한 후, 심사결과를 기다리고 있습니다. 그리고, PharmaSolutions사는 MucoPEG의 적용증 확대의 차원에서 건조한 점막의 보습효과 즉, 인체 외부로부터 접근 가능한 점막부위인 구강, 비강, 질 점막의 보습효과를 추가적으로 계획하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 본 사항은 동 공시서류의
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 본 보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다.또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1997년 설립이후 20여년간 PEG(Polyethylene glycol)라는 생체적합 고분자를 주 성분으로 하는 파생 물질인 “PEG 유도체(PEG derivatives) 소재"를 다양한 형태로 디자인하여 합성, 생산 및 판매하고 있습니다. 그리고, 특정 "PEG 유도체 소재"를 약리활성물질 또는 기타 목표 물질의 표면에 화학적 공유결합으로 부착시키는 기술 즉, "PEGylation" 기술을 활용하여 다양한 바이오시밀러 및 신약 등 의약품 및 의료 소재 등을 개발하고 있으며, 이를 바탕으로 기술이전(라이센싱 아웃) 사업을 진행하고 있습니다. 2024년 제품매출은 6,404,904천원으로 전년대비 29.36% 감소하였고, 로열티수익은 2,277,875천원으로 38.32% 감소하였습니다. 이는 2024년 상반기 중 INTAS사의 PEG-filgrastim 포장기계의 고장으로 인하여 캐나다 향 수출물량 선적이 중단된 바 있으며, 유럽 향 물량 또한 cold chain 운송시스템의 차질로 인하여 본 지역으로의 수출이 지연되어 전체적인 제품매출이 전년대비 감소하였으며, 2024년 상반기 중 미국 FDA의 인도 현지 PEG-filgrastim 생산공장 Audit으로 인하여, 생산공장이 가동중단되어 이를 향한 원료수출이 지연됨으로 인해 로열티수익이 전년대비 감소하였습니다.2024년 영업이익은 전년 5,725,580천원에서 -533,240천원으로 110.27% 감소하였으며, 매출 감소 및 경상연구개발비용이 224.13% 증가함에따라 전년대비 큰 폭으로 감소하였습니다.2024년 08월에 인천광역시 남동공단에 본사 및 신공장 완공되었으며, 생산 캐파가 확대되어 향후 추가적인 매출 상승을 견인할 수 있을 것으로 예상됩니다. [주요 경영지표] (단위 : 천원) 구분 증감액 증감비율 매출액 영업이익(손실) 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태표 및 증감율 (단위 : 천원) 구분 증감액 증감비율 자산 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ.자본금 Ⅱ.자본잉여금 Ⅲ.자본조정 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 나. 손익계산서 및 증감율 (단위 : 천원) 과 목 증감액 증감비율 Ⅰ.매출액 Ⅱ.매출원가 Ⅲ.매출총이익 Ⅳ.판매관리비와 관리비 Ⅴ.영업이익 Ⅵ.영업외수익 Ⅶ.영업외비용 Ⅷ.법인세비용차감전순이익 Ⅸ.법인세비용 Ⅹ.당기순이익 다. 환율변동의 위험 (1) 환위험에 대한 노출당사는 USD로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 매출채권 미지급금 합 계 ② 민감도 분석 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산을 구성하는 외화(USD)에 대하여 원화가 변동을 보인다면 당사의 자본과 손익은 증가 또는
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감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 보고기간말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것으로서 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 이러한 가정을 기초로 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 손익 증가(감소) 라. 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융자산의 장부금액이며, 매출채권 및 수취채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 해 외 인도 미국 국 내 합 계 ② 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권잔액 설정률(*) 손상된 금액 채권잔액 설정률(*) 손상된 금액 미연체 6개월 이내 9월 이내 12개월 이내 1년 초과 합 계 (*) 집합평가 매출채권에 대해 기대신용손실률(실무적 간편법)을 적용하여 전체기간 기대신용손실금액을 산정하였습니다. 마. 유동성 위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 일반적으로 당사는 금융부채 상환을 포함하여 상당한 기간에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 자금여력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같으며 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나 유의적으로 상이한 금액일 것으로 기대하지 않습니다. ① 2024년 (당기) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 합 계 3개월 이내 3~6개월 6~12개월 1년 이상 금융부채 ② 2023년 (전기) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 합 계 3개월 이내 3~6개월 6~12개월 1년 이상 금융부채 바. 자본관리 당사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 부채비율 및 차입금비율 관리를 통해 자본과 관련된 위험을 분기별로 평가하고 있으며, 해당 비율 분석의 결과를 바탕으로 하여 적정자본을유지하기 위한 정책을 수립, 시행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 (단위: 천원) 과 목 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (2) 자금조달 1) 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종류 당기말 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 하나은행 시설자금대출 시설자금대출 우리은행 시설자금대출 시설자금대출 국민은행 운전자금대출 합계 2) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 종류 당기말 이자율(%) 금 액 당기말 전기말 우리은행 시설자금대출 3) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 상환연도 금 액 2026년 당기말 현재 당사는 차입금과 관련하여 부동산(채권최고액 312억원)을 담보로 제공하고 있으며, 대표이사로부터 4,363백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 5.
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부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책의 변경 해당 내용은 Ⅲ재무에 관한 사항-5. 재무제표 주석-2. 중요한 회계정책에 기재되어 있습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.자세한 사항은 본 보고서 사항-5. 재무제표 주석-3. 위험관리>에 기재되어 있습니다. 마. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사는 2022년 생산시설 증대를 위해 토지를 매입하였고, 2023년 2월 해당 토지에 본사 및 공장 건축을 위한 계약을 체결하였습니다. 이후 2023년 4월에는 기공식을 진행하였으며, 2024년 8월에는 해당 건축이 준공 완료되었습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 네트워크 통합(NI, Network Integration) 및 시스템 통합(SI, System Integration)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다. [용어설명: 네트워크 통합(NI, Network Integration)]- 네트워크 통합의 약자 NI는, Network Integration를 의미하는 것으로 뿔뿔이 흩어져있는 네트워크를 하나로 통합하여 기업 경영 환경과 고객 환경에 최적화된 네트워크 서비스를 구현하는 것을 말합니다. 즉, 네트워크 통합 사업은 네트워크 시스템 설계,구축, 운영, 유지보수에 이르는 모든 제반 과정을 이르는 것으로 기업 내 최적의 네트워크 환경과 최상의 인프라를 제공하는 사업이라고 할 수 있습니다.[용어설명: 시스템 통합(SI, System Integration)]- 시스템 통합의 약자 SI는, System Integration를 의미하는 것으로 고객이 직면한 문제를 개선하거나 새로운 서비스 도입에 따른 IT 인프라 시스템 구축 시 해당 업무 전체(설계, 소프트웨어 개발, 장비납품, 구축, 운용, 유지보수)를 위탁받아 진행하는 사업입니다. 필요한 경우 각 분야별 전문 기업과 협업을 통해 수행할 수 있으며, IT 인프라의 전 영역을 수행하는 사업이라 할 수 있습니다. 당사의 당기말 기준 수주 총액은 약 4,180억원 이며, 수주잔고는 약 1,241억원으로 지속적인 사업 성장을 위해 노력하고 있습니다. 당사에서는 사업 경쟁력 강화와 다양한 솔루션을 활용한 채널 다변화로 네트워크 본연의 영역에서 수익성을 개선하고, 사업의 안정성 확보를 통해 지속 가능한 성장세를 시현할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, IT 시장에 대한 면밀한 분석과 선제적인 대 응책을 강구하여 적극적인 경영전략을 실천하고 있습니다. 이에 따른 당사의 당기 연결기준 매출액은 약 192,885백만원을 실현하였으며, 영업이익은 약 10,652백만원으로 전년대비 소폭 감소하 였습니다.당사의 매출 실적 요약표는 다음과 같습니다. 요약표> (기준일 : (단위 : 백만원) 구분 네트워크 구축 기타 유지보수 합계 매출액 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 * 당사는 Cisco Systems사가 생산하는 네트워크 장비를 통하여, 각 고객사의 네트워크를 구축하는 용역을 주로 수행하고 있습니다. (단위 : 천원) 매출유형 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 용역매출 네트워크구축 네트워크 SW 및 라이선스 무선랜 UCS/IPT 기타 기타 유지보수 유지보수등 합 계 매출 유형 제품명 제 품 설 명 용역 매출 네트워크 구축 네트워크 샷시, 모듈, 라인카드, 케이블 등 네트워크 장비/부속품 SW/라이선스 네트워크 IOS, S/W, 라이선스 및 SQL, DBMS 등 UCS/IPT IP폰, UCS 및 관련 부속품 무선랜 무선랜 제품 및 관련 부속품 기타 PC, 노트북, 서버, 랙, 모니터 등 유지보수 유지보수 용역 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 구 분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 용역매출 네트워크 구축 유지보수 (주1) 가격변동추이 계산근거 해당 연도 총 매출액을 각 프로젝트 건(혹은 수량)으로 나눈 값으로 산출하였습니다. (주2) 가격변동원인 당사에서 판매하는 용역 매출의 경우 각 매출처별로 커스터마이징이 되기 때문에 동일한 조건으로 매출이 발생하지 않아 단가 확인은 사실상 어렵습니다. 상기 표시된 가격변동추이는 매출금액 합계를 프로젝트 발생 건으로
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나눈 값으로 산정하였습니다. 상기 표에서 단가가 변동하는 원인으로는 제품의 생산원가, 원재료 조달 상황 및 환율 변동에 따른 차이보다는 고객 사업의 예산 범위, 경쟁 공급업체의 수주 경쟁에 따른 상이한 할인율, 연도별 프로젝트 수의 차이에 기인합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 품목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 네트워크 SW 및 라이선스 무선랜 UCS/IPT 기타 합계 나. 원재료 가격변동 추이 * 프로젝트별 투입되는 원재료에 대한 할인율이 상이하여 기재는 생략합니다. 다. 생산능력 및 생산실적 * 당사는 네트워크 구축 및 유지보수를 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품 생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 * 당사는 네트워크 구축 및 유지보수를 주요 사업영역으로 영위하고 있으며, 별도의 제품 생산을 하지 않으므로 해당 내역을 기재하지 않았습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품목 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 용역매출 네트워크구축 네트워크 수출 내수 소계 SW 및 라이선스 수출 내수 소계 무선랜 수출 내수 소계 UCS/IPT 수출 내수 소계 기타 기타 수출 내수 소계 유지보수 유지보수등 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 판매방법 1) 판매경로당사는 대리점 등을 통하여 간접판매하는 형식은 취하지 않고 있으며, 100% 직접판매로 매출이 발생하고 있습니다. End-user에게 바로 매출되지 않고 SI 업체 등 중간 업체를 통해서 납품되는 S/W와 H/W는 IT 산업 특성상 나타나는 거래방식으로 대리점을 통한 간접판매의 형식은 아닙니다. (단위: 천원, USD 1,000) 매출유형 판매경로 구분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 용역 매출 네트워크 구축 네트워크 직접판매 수출 (USD) ($205) ($649) ($775) 직접판매 국내 SW및 라이선스 직접판매 수출 (USD) ($14) ($116) ($59) 직접판매 국내 무선랜 직접판매 수출 (USD) ($0) ($52) ($4) 직접판매 국내 UCS/IPT 직접판매 수출 (USD) ($0) ($2) ($6) 직접판매 국내 기타 기타 직접판매 수출 (USD) ($1,669) ($622) ($428) 직접판매 국내 유지보수 유지보수등 직접판매 수출 (USD) ($2,328) ($636) ($454) 직접판매 국내 2) 판매전략 당사는 각각의 사업부별로 주요 고객사와 시장 경쟁상황 등을 분석하여 판매전략을 수립하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 크게 공공과 금융, 통신, 일반 기업으로 구분할 수 있습니다. 이러한 목표시장에서 가장 중요한 부분은 기술과 경험입니다. 고객들에게 당사의 유사사업에 대한 경험을 통해서 기술을 확보했다는 것을 전달하고, 이와 더불어 고객 니즈에 대한 해결 방안을 제시하게 됩니다. SK텔레콤, 소셜커머스 및 게임회사 등의 고객사의 경우, 다양한 외국계 벤더 간의 제품 성능 및 가격경쟁이 심화됨에 따라 고객 니즈에 대한 선제적 제안 및 기술 차별화를 통한 고객 신뢰도 제고를 목표로 하고 있습니다. NetFlow NMS 관련 기존 프로젝트 사례를 SKT 계열사로 확대 적용하고자 추진하고 있으며, 가상화 장비에 대한 기술력 및 IoT 사업력 증대를 통해 신규 비즈니스를 발굴하는 데 역점을 기울이고 있습니다. 또한 통신 사업자에 대한 전송장비 공급을 확보하기 위해 차세대 Data Center 장비 구축 및 유지보수 사업에도 초점을 두고 있습니다. SK플래닛 등의 고객사 대상 사업의 경우 자사의 기술력과 안정적인 인프라 구축 및 운영 사례를 통하여 고객사 망의 진화 및 ACI 등의 신규 솔루션 도입을 추진하고 있습니다. 공공의 경우 이전 사업의 연속사업, 사전 사업에 대한 이해 등에 강점을 두고 조달 경쟁을 통해
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사업을 수행하게 되며 정부 및 공공기업에서 요구하는 표준 및 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구 및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다. 일반 기업으로는 삼성전자 등 삼성 그룹사 및 제조기업을 타깃으로 사업을 추진하고 있으며 통합NI에 대한 다양한 고객사 니즈에 적극 대응하기 위하여 주요 벤더사인 CISCOSYSTEMS와의 파트너십을 견고히 하는 것을 기본으로 하여 Layer 4 ~ Layer 7 시장 확장을 추진하고 있습니다. 삼성 관계사는 벤더사 경쟁 입찰을 통해 납품을 하게 되는데, 삼성SDS 등의 계열사를 통한 공급을 적극 추진하고 클라우드, SDN 등의 솔루션을 확대 발굴하여 변화하는 고객 요구에 적극 대처해 나갈 예정입니다. 코스콤, 키움증권, KB카드 등의 금융권 사업은 가격보다 안정성을 기반으로 한 아키텍처 구성 및 가상화를 전략으로 하며 시장 트렌드에 발맞추어 SDN 네트워크 시장에서도 시장 확대에도 적극적인 추진을 검토하고 있습니다. 금융, 일반 기업의 경우 당사의 강점인 경험력과 기술력을 바탕으로 한 고객 친화적인 커스터마이징 능력을 적극 활용하여 금융 및 일반 기업환경에 특화된 기능을 중심으로 사용 편의성 극대화 등 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 시스템을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다. 또한, 주요 매출처 및 매출 비중은 영업 비밀에 해당하므로 기재를 생략하였습니다. 다. 수주상황 (단위 : 백만원, VAT별도) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 22년도 보건복지부 응급안전사업 게이트웨이 H/W 및 S/W 공급계약 (NEW ITO)네트워크 ITO 운영 및 고도화 계약 [양산]TICN4차, 라우터, 대형등 3종 납품구축 21년도 댁내장비를 활용한 응급안전안심서비스 구매사업 기타 합 계 * 상기 수주액은 2024년 기말 기준으로 작성하였으며, 품목중 "기타"의 경우는 영업비밀에 해당하므로 기업공시서식 작성기준 제 4-2-7조에 의거 기재를 생략하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 시장위험(환율변동위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결실체의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 1) 환율변동위험연결실체는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 외화는 USD가 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 원) 계정과목 당기말 전기말 외화 환율 원화환산액 외화 환율 원화환산액 현금및현금성자산 USD USD 매출채권 USD USD 외화자산합계 USD USD 매입채무 USD USD 외화부채 합계 USD USD 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2) 이자율위험연결실체의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은
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다음과 같습니다. (단위 : 원) 계정과목 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 차입금 이자율 1% 변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 나. 신용위험 1) 신용위험에 대한 노출보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 현금 및 현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 장기금융상품 장기매출채권 기타비유동금융자산 합계 당기 중 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에서 중요한 손상의 징후가 발견되지 않았으며, 연결실체는 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한 연결실체의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중은 없습니다. 2) 당기 및 전기 중 장ㆍ단기 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 매출채권 기타채권 합계 매출채권 기타채권 합계 기초 상각(환입) 기말 연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 다. 유동성 위험 유동성위험은 연결실체의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손실을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.연결실체는 다음과 같은 여신한도를 가지고 있습니다. KRW 200,000,000의 한도대 약정(이자는 CD금리 + 2.01%) KRW 20,000,000,000의 한도대 약정(이자는 고시금리 + 0.5%) KRW 6,000,000,000의 한도대 약정(이자는 CD금리 + 1.77%) KRW 3,000,000,000의 한도대 약정(이자는 12월물KORIBOR + 2.068%) KRW 5,000,000,000의 한도대 약정(이자는 고시금리 + 0.812%) KRW 4,000,000,000의 일시대 약정(이자는 기준금리 + 0.61%) KRW 1,000,000,000의 팩토링 약정 연결실체의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. (단위 : 원) 구분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타보증금 합계 (단위 : 원) 구분 장부금액 6개월이내 6-12개월 1-2년 2-5년 5년이상 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 기타보증금 합계 라. 파생상품 거래현황 당사는 외화매입채무와 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 당사가 약정한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구분 파생상품종류 계약내용 매매목적 통화선도거래 USD 매입 2) 당기말 현재
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통화선도거래 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. (단위: USD, 원) 계약처 계약일 만기일 계약금액(USD) 매도확정환율(KRW) 비고 소계 * 해당 사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약의 주요내용 비고(등급) Gold 파트너로서의 제품 공급 파트너쉽 제품 공급 및 파트너쉽 계약 제품 공급 및 파트너쉽 계약 * 개별 사업건에 대한 계약 기간 등은 영업비밀에 해당하므로, 기재를 생략하였습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발조직당사는 2017년부터 기업부설연구소를 운영 중에 있으 며 현재 연구소장을 포함 4명으로 주요 업무로는 네트워크 통합 사업의 경험을 통한 솔루션 개발, 기술지원 등 외부기관과의 협업을 통하여 개발을 추진하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2024년(제21기) 2023년(제20기) 2022년(제19기) 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 (정부보조금) 보조금 차감 후 금액 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100] * 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금을 차감한 이후의 연구개발비용계를 기준으로 산정하였습니다. 3) 연구개발실적 구 분 연구개발 품명 연구개발 개요 연구개발 내용 연구개발기간 비고 소프트웨어 Platform 웹서비스의통합관리 프로세스를 가진 여러개의 웹서비스를 연결하여 하나의 프로세스로 연결하는 통합관리Tool (12.07~ 프로젝트의효과적인 관리 프로젝트 진행시 의사소통관리에 필요한 작업분석 및 이슈관리 등을 수행하는 Management Tool (13.01~ 빅데이터 (BigData)기반 FDS 개념 설계 인터넷 뱅킹 빅데이터 분석 금융권의 비대면 거래인 인터넷뱅킹 등에서 일정한 패턴을 분석, 이상거래를 탐지하는 Tool (14.06~ 단말의 설치 환경 유지를위한 시스템 네트워크로 연결하여 각 상황에서 데이터를 복구할 수 있도록 시스템(소프트웨어) 개발 클라이언트 모드로 Agent 프로그램이 설치된 단말기(이하 Client PC)와 서버 모드로 Agent 프로그램이 설치된 단말기(이하 Server PC)를 네트워크로 연결하여 각 상황에서 데이터를 복구할 수 있도록 개발 및 확인 (20.01 ~ 솔루션 flowNMS Flow기반 네트워크관리 시스템 IP 흐름정보(Flow)를 활용하여 고객서비스 관리에 초점을 맞춘 솔루션으로, 서비스 플로우 감시 및 트렌드를 분석하고 정보제공 및 비쥬얼 리포트 제공 (14.08~ flowNMS Flow기반 네트워크 관리 시스템추가기능 업그레이드 주요회선, Service별 트래픽 경로를 분석하여 통계를 실시간으로 산출하는 기능 보완 클라우드기반 품질향상 지원 시스템 저비용의 데이터분석 시스템서버 운영 클라우드 기반의 생산성 향상 및 품질개선의 목적을 위해 데이터 분석 시스템을 운영할 수 있는 시스템을 제공 하드웨어 구축 등 (한국정보화진흥원 국가 인프라 지능 정보화 사업) 인공지능 기반 무선 센싱장비 구축 등 지원 인공지능기반 시설물 스마트 모니터링체계 구축 무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능 기반 시설물 모니터링 체계 구축 지원' 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원 지역경제 활성화를 위한영상콘텐츠 빅데이터 구축사업) 영상콘텐츠 빅데이터센터 구축 디지털미디어 분야의 빅데이터등 분석 유투브의 머신러닝 알고리즘 및 핵심 데이터등을 분석하고 국내 특성에 적합한 디지털미디어 분석 플랫폼 구축 참여기관 하드웨어 구측 등(한국정보화진흥원 2020년 국가인프라 지능 정보화 사업) 인공지능기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축 스마트 모니터링체계 구축 무선 센싱장비를 이용한 교량 안전도 분석 및 터널 음향 분석을 통한 사고 상황 인지 시스템을 적용하는 '인공지능 기반 시설물 스마트 모니터링 체계 구축' 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원빅데이터 플랫폼 및 센터
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구축 사업(2차년도)) 혁신 성장을 위한 지역경제 빅데이터 플랫폼 빅데이터 솔루션 확보 및 플랫폼 구축 1차년도 구축된 빅데이터 플랫폼을기반으로 생산, 소비, 일자리 등 지역경제 관련 분야별 활용성 높은 데이터를 생산, 개방하고 데이터 융합을 통한 신규서비스를 제공 (20.01 ~ 참여기관 빅데이터센터 구축 (한국정보화진흥원지역경제 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(3차년도)) 혁신 성장을 위한 지역경제 빅데이터 플랫폼 데이터 유통 생태계 활성화를 위한 채널 지원 서비스(사업) 강화 및 자생적인 운영 서비스(사업) 체계 구축 자생적 운영이 가능한 지역화폐 기반의 지역경제 빅데이터 플랫폼 구축 및 수요와 활용도 높은 데이터의생산과 유통을 통한 데이터 기반의 지역경제 활성화기여 (21.01 ~ 참여기관 IoT 기술 기반 디지털 기반 노후 및 강우로 인한 위험시설물 안전관리 시스템 개발 IoT 기술 기반 위험시설물 안전관리 시스템 개발 재난안전예방분야 최적의 구축 노후화된 건물 및 침수 또는 홍수 피해가 예상되는 지역 및 건물에 IoT 기술을 접목해서 실시간으로 모니터링하고 선제적으로 위험을 차단하는 자동화된위험물 관리시스템 참여기관 2022년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업(중소벤처기업부) 상용 웨어러블 기기, 스마트 운동기기를 통한 인공지능(AI)기반의 생체/운동정보 기반 개인별 맞춤형 체력증진 프로그램 추천체계 개발 인공지능(AI)공사생도 항공체력관리체계 개발 상용 웨어러블 기기, 스마트 운동기기를 통해 일상생활, 훈련 및 운동 시 생체(심박수)/운동정보(이동거리,활동량 등) 측정 기능 인공지능(AI)기반의 생체/운동정보 기반 개인별 맞춤형 체력증진 프로그램 추천체계개발 주연구개발기관 2023년도 중소기업 구매조건부신제품개발사업 '구매연계형 과제' 지정공모(2차) 사업 주연구개발기관 7. 기타 참고사항 가. 특허권등 지적재산권 보유현황 종류 취득일 명칭 등록번호 근거법령 특허권 단말의 설치 환경 유지를 위한 시스템 특허법 나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정 1) 규제에 관한 사항 법령 및 규정 주요 내용 관련 기관 방송통신기자재 등의 적합성평가(KC 인증) * 전파 환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하는 경우 적합성 평가기준에 부합함을 증명하는 인증 - 전파 환경 및 방송통신망 품질인증 규정 국립전파연구원 국제공통평가기준(CC) 인증 * 보안기능이 포함된 IT 제품의 객관적이고 공정한 평가/인증으로 안전/신뢰성 강화 - 안전/신뢰성이 검증된 IT 제품 공급으로 국가/공공기관의 정보 보호 수준 제고 미래창조과학부 보안적합성검증 * 국가/공공기관에 도입하는 정보보호시스템에 대한 안전성검증 제도 - 국가정보통신망의 보안수준을 제고, 외부의 사이버 위협에 대응 국가정보원 대외무역법, 전략물자수출승인 * 취급 품목의 전략물자 여부를 가리는 '판정'을 시행하여 전략물자 관련 법률을 준수 산업통상자원부 다. 사업의 부문 네트워크통합(Network Integration) 및 시스템통합(System Integration)사업 당사는 기업체의 네트워크 통합, 공공기관 및 금융권 네트워크 통합과 다양한 솔루션등에서 강세를 유지해온 네트워크 통합(Network Integration) 전문 기업에서 최근에는 SI(System Integration)분야 및 컨설팅 시장에 진출하는 등, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다. 주요 매출처로는 SK텔레콤, SK텔링크, SK주식회사 등 SK그룹 계열사와 삼성전자, 한국거래소, KB국민카드, 넥슨, 엔씨소프트, 쿠팡, 한화시스템등 국내 주요 대기업을포함하고, 삼성SDS, LG CNS, 포스코DX와 같은 그룹사의 IT 업체와 IBM, AT 등의 글로벌 IT 업체, 공공기관, 국방부 등 정부부처를 아우르는 다양한 고객군을 확보하고있습니다. 이러한 고객사를 대상으로 네트워크 설계, 구축 운영 및 유지보수 서비스를 제공하고 있는 당사는 2011년 Cisco SI Gold 파트너사로 전략 선정되어
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시스코시스템즈의 다양한 고사양, 고품질의 제품들을 국내외에 안정적으로 공급하며 업계 최고의 기술력과 서비스 품질을 인정받고 있습니다. 그뿐만 아니라 구축 및 운용에 필요한 기술력의 확보로 NI Total Solution을 제공하고 있습니다. 특히 SI, NI시장에서 IT 자원(서버, 어플리케이션, 데이터베이스, 스위치, 라우터 등) 및 실제 비즈니스 트래픽(데이터 흐름)을 관리, 모니터링, 분석하고 이를 토대로 각 구간 및 트래픽 제어 등에 대한 요구가 매우 일반화된 상황임을 감안하여, 당사는 관련 솔루션들을 다양하게 확보하고 고객에 통합 제공함으로써, 토탈 ICT 솔루션/서비스 공급자로서 업계를 선도하고 있습니다. 1) 솔루션(Solution) 사업가) Cisco SDN(Software Defined Network)Cisco SDN(Software Defined Network)을 기반으로 차세대 데이터 센터의 비즈니스 환경 변화에 따른 IT 인프라의 민첩성, 가상화 도입과 Hybrid환경, 표준 방식의 개방성을 통한 Devops 기반의 인프라 환경의 요구 상황에 따라 비즈니스 변화에 빠르게 대응할 수 있는 네트워크 아키텍처를 제공하고 있으며, 가상화 환경과 애플리케이션 중심의 설계와 정책 기반의 구성을 통해 편리하게 대규모 데이터센터를 관리할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 나) Flow NMS(플로우 기반 네트워크 관리시스템)Flow NMS 솔루션은 NMS의 기능적 한계와 다른 분석 Tool의 복잡성 등의 단점을 보안하여 대형 Network망이나 Critical Service를 운용하는 기업을 위한 솔루션입니다. 대규모 Network에서 End to End 실시간 IP Flow의 raw-data를 Big Data로 생성하여실시간 분석/모니터링 및 Event에 대응하고 변경 관리, 운영 최적화의 기능을 제공하는 등 차세대 Network 분석 관리를 구현하고 있습니다.특히 Flow NMS는 Netflow, Sflow, IPFLX, Netstream 등의 IP 흐름 정보(Flow)를 활용하여 고객 서비스 관리에 초점을 맞춘 솔루션 제품으로, 서비스 플로우 감시 및 트렌드를 분석하고 피벗 기반의 통합 플로우 정보를 제공하고 있습니다. 다) 비즈니스협업 / 화상회의Cisco의 Spark는 기업의 업무 효율성을 높이기 위해 다자간 음성, 영상을 통한 원격회의, 자료 및 파일 공유 등과 함께 기존 화이트보드의 기능을 디지털 화이트보드로제공하여 원격 회의 중에도 상호간의 판서를 자유롭게 할 수 있습니다. 또한, 클라우드 기반의 솔루션으로 유지 관리에 편리함을 가지고 있으며, 스마트폰과 연동하여 회의실에 모여 있지 않아도 언제 어디서나 회의실에서 필요한 모든 기능들을 온라인으로 활용하여 기업 내의 업무 효율성과 생산성을 극대화할 수 있는 서비스를 제공하고있습니다.2) IT 통합서비스 사업가) 디지털돌봄 통합 모니터링 플랫폼스마트 돌봄 및 노인복지 IoT 인공지능 플랫폼은 사회적 취약계층을 대상으로 고독사방지, 노인복지 지킴이 등을 구축하는 생활안전 모니터링 서비스로, IoT 기반 센싱 장비와 인공지능 기술 융합을 통한 AI 딥러닝, 위치, 활동 지수 및 생체신호 정보 수집등 다양한 기능을 제공하고 있습니다.나) 디지털 헬스케어 플랫폼헬스케어 의료 빅데이터와 머신러닝이 결합된 다양한 스마트폰앱과 웨이러블 디바이스(IoMT)를 연계하여 환자 개인별로 특화된 질병 진단 및 치료 서비스, 만성질환 관리 서비스, 질병예방 서비스를 구축하여 개인이 소유한 모바일 및 웨어러블 기기나 클라우드 병원정보시스템 등에서 확보된 데이터를 기반으로 개인 중심의 의료 데이터 통합 및 분석 서비스를 제공하고 있습니다. 라. 사업의 현황 1) 업계현황 및 전망 가) 글로벌 기업용 ICT 시장 전망 국내 연구기관 정보통신정책연구원에 따르면 2024년 세계 경제는 에너지 가격 하락 및 중국의 경제 재개로 예상보다 더 빠른 회복을 보일 것으로 예상됐으나, 여전히 높은 인플레이션, 긴축 통화정책 영향의 가시화, 금융 부문의 혼란 등이 복합적으로 작용하며
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성장 둔화를 초래 하였습니다. 2025년에는 원자재 가격 하락 및 주요 경제 금리 하락 등이 예상됨에 따라 성장률이 소폭 회복 될 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 2025년 세계 IT 시장은 개인용 PC 및 서버, 휴대폰 등 IT 기기 수요가 회복되고 AI, 클라우드 등 신기술을 활용한 데이터센터, 소프트웨어와 IT서비스 시장의 높은 성장세로 전년대비 6.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 통신서비스의 매출은 전년 대비 1.5% 증가한 38.3조 원으로, 유선전화의 쇠퇴에도 불구하고 전용회선, 초고속망 등 B2B, 데이터 통신에 대한 수요 증가에 다른 성장세를 경험할 것으로, 무선통신은 5G 전환에 따른 성장세가 지속될 것으로 전망 하고 있습니다. 정보서비스의 매출은 전년 대비 12.8% 증가한 31조 원으로 추정되며, 정보인프라서비스는 클라우드 컴퓨팅 수요 증가 서비스형 인프라(Iaas) 시장 확대 및 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 디지털전환이 가속화됨에 따라 디지털 음악, 영화, 출판, 에니메이션등 콘텐츠 제공서비스의 매출이 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 국내 콘텐츠의 글로벌 수요가 증가해 전년도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 나) 국내 기업용 ICT 시장 전망 최근 국제정세가 급변하며 국제사회의 불확실성이 날로 증가함에 따라 이에 따른 인플레이션 확대 및 이를 해소하기 위한 국내외 긴축 통화정책 기조 등은 전 산업의 생산 및 수출 등 큰 위협요인으로 작용하고 있습니다. 다만, 유례없이 빠른 디지털 기술의 발전은 시대적 상황과 맞물려 세계 경제 및 사회구조의 디지털 전환을 가속하면서 다양한 기회를 창출하고 있으며, 중장기적 측면에서 세계 경기침체에도 불구하고 ICT 산업에 긍정적인 요인으로 작용하여 ICT 산업이 전체 경제성장을 견인할 것을 기대하고 있습니다. 국내 IT시장조사기관 KRG에 따르면 2025년 국내 기업용 ICT 시장 규모가 2024년 39조 8,930억원 대비 3.3% 성장한 41조 2,040억원으로 전망하였습니다. 생성형 AI등 기술 수요는 늘고 있지만 장기간 걸친 경기 침체 속에 기업 실적이 여전히 불투명하다는 점이 투자를 위축시키는 주 요인으로 꼽았습니다. 2024년 국내 ICT시장은 2023년 대비 2.7% 소폭 성장에 그쳤는데, Cloud 수요가 기대만큼 크지 않은 데다, AI투자도 파일럿 단계에 그친 경우가 많았으며, 특히 경기 불황이 신기술 투자의 발목을 잡고 있다고 진단하였습니다. 반면 시장조사기관 가트너에 따르면 글로벌 ICT 지출액은 2024년 7.2% 성장한데 이어 2025년에는 9.3% 성장할 것으로 예측해 국내 시장의 부진이 상대적으로 두드러지고 있다고 볼 수 있겠습니다. 부문별로는 SW 분야가 전체 시장을 주도하는 가운데, 기업용 SW 시장은 AI 및 클라우드 수요 확대에 힘입어 2025년에는 전년대비 6.6% 성장한 7조900억원으로 전망됩니다. 또한 엔터프라이즈 HW시장은 IDC 및 데이터센터 구축수요 등의 요인으로 전년대비 3.4% 성장한 5조8,300억원으로 예측됩니다. 한편 산업별로는 공공과 SoC(사회간접자본) 분야가 4.9% 성장하는 가운데, 경쟁이 치열해지고 있는 인터넷/미디어 업종(4.1%)의 성장세가 상대적으로 높을 것으로 전망됩니다. 반면 금융(2.1%), 유통/물류 및 기타 서비스(2.0%)업종은 평균치를 하회할 것으로 전망되고 있습니다. 국내 기업들의 2025년 IT지출 우선순위는 1위가 기존 시스템 안정화, 2위는 비용 절감 및 운영비용 효율화, 3위는 스마트팩토리 등 생산 시스템 효율화 등으로 조사되었습니다. 이는 전체적인 경기 침체 속에 기업들이 적극적인 IT지출보다는 내부 효율화를 위한 소극적 지출에 그치고 있음을 보여줍니다. KRG가 국내 대기업 260개사 기업/기관(공공기관 22개 기관 포함)을 대상으로 2025년 IT지출을 조사한 결과, 지출액은 전년보다 7.6% 증가할 것으로 전망됩니다. 하지만 연초 계획 대비 연말 최종 집행률이 90% 수준에 그친다고 봤을 때 실제 지출 증가율은 2~3%에 그칠 것으로
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분석됩니다. [ 2025년 국내 기업용 ICT 시장 전망 ] (단위 : 십억원) 2025 기업 ict 시장 전망.jpg 2025년 국내 기업용 ICT 시장 전망 자료 : KRG2) 네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 산업의 특성 가) 국가 기간산업 시스템통합 및 네트워크통합 산업은 직접적으로는 통신, 방송, 인터넷 및 다양한 융합 미디어 서비스 제공은 물론, 간접적으로는 전 산업과의 융합을 촉진하는 기반 조성을 위해 필요한 장비 시스템을 공급하는 산업입니다. 산업 전반에 걸쳐 산업 발전의 근간이 되는 산업이기 때문에, 국가 기간산업으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 국가 단위에서 네트워크 통합 산업에 대한 육성 및 관리가 진행되고 있으며, 높은 수준의 기술력 및 경험력이 요구되는 산업으로 범국가적인 지원이 요구되는 경우가 많아 국가 정책의 영향을 많이 받는 산업입니다. 나) 높은 신뢰성이 요구되는 산업 네트워크 장비가 설치 및 운용을 시작하게 되면 짧게는 5년에서 길게는 10년 동안 무중단 서비스로 운용되게 됩니다. 장비가 중단될 경우 네트워크가 모두 단절되기 때문에 제품에 대한 높은 신뢰성이 요구되는 산업이며, 이에 따라 하나의 장비가 활용되기 위해서는 여러 가지 다양한 시험을 다방면에서 거치게 됩니다. 네트워크의 안전성이 중요한 일부 대기업 또는 공공기관의 경우 별도의 자체적인 테스트 기준을 마련하여 추가적인 테스트를 통과한 제품에 한해서 공급을 하기도 하며, 당사의 경우 이러한 테스트를 무사히 통과할 수 있도록 엄격하고 심도있는 테스트를 진행하고 있습니다. 다) 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업 네트워크 장비는 국제 표준 방식을 사용하기 때문에 장비의 상호 연동에 대한 보장과호환성을 요구받는 것이 일반적입니다. 고객인 일반 기업 및 공공기관의 네트워크 사용 환경에 따라 고객이 원활하게 네트워크를 사용할 수 있는 환경을 구현해 주어야 하며, 이를 위해서는 장비 활용에 대한 검증이 중요한 요소로 작용합니다. 라) 진입장벽이 존재하는 산업 네트워크 장비 시장에서는 기술력과 자금, 브랜드 인지도를 갖춘 글로벌 업체들이 독과점 형태로 시장을 지배하고 있어, 경험과 자금 수준이 상대적으로 약한 후발 업체가 시장에 진입하기 어렵습니다. 특히 글로벌 선도 기업의 국내 시장 공략을 위한 저가 정책이 확대됨에 따라 가격 측면에서의 진입장벽도 존재하고 있습니다. 네트워크 통합 시장에서 경쟁하고 있는 업체 중 일정 요건을 갖춘 회사들은 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정되어 장비를 납품받고 있습니다. 글로벌 장비 업체의 파트너사로 지정된 업체는 네트워크 구축 및 유지 보수에 필요한 장비를 유리한 조건으로 납품받고 있어, 신규 업체들에게는 가격적인 진입장벽이 존재합니다. 네트워크 장비가 시장에서 인정받기까지 많은 검증 및 자원이 투입되게 됩니다. 고객이 제품을 선택하기 위해서는 스펙이나 브랜드 인지도, 제조사의 규모 및 기술 지원 여부 등 여러 가지를 고려하기 때문에, 해당 제품에 대한 기술력 및 프로젝트 실적이 부족할 경우 시장에 진입하기 어렵습니다. 3) 수요 변동 요인 IT 산업에 대한 투자는 경기 변동과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 일반적으로 경기 하락 국면에 IT 투자는 비용 절감을 위한 첫 번째 고려 대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며 경기상승 국면에서는 IT 투자를 후순위로 생각하는 후행적인 성격이 강합니다. 당사가 영위하는 네트워크 통합 구축 및 유지보수는 기업 및 공공기관의 IT 투자에 따라 영업 활동이 발생합니다. IT에 대한 투자를 통하여 장비를 구입하거나, 증가된 장비에 대한 유지보수 등의 용역 필요성 역시 높아집니다. 4) 경쟁상황 네트워크 장비 산업은 R 집약적인 지식산업으로 초기 시장 선점을 통한 높은 진입장벽이 형성되어 있어 독과점 현상이 뚜렷한 산업입니다. 세계 네트워크 장비 시장은미국의 Cisco Systems의 점유율이 60% 수준을 보이고 있고, 국내 시장 점유율 역시 50%를 상회하고 있습니다. 글로벌 주요 네트워크 장비 제조업체는 선점을 통한 고유벤더 기능을