chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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통하여, 고객사의 발전에 기여할 수 있도록 노력하고 있으며, 향후에도 현재 거래 고객과의 관계를 최우선으로 하는 전략을 지속하여 나갈 것입니다. 다. 수주상황 보고기간말 현재 당사의 수주총액은 약 1,233억원 이며, 수주잔고는 약 606억원 입니다. 수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 별도 기재하지 않았습니다. 2024년말 수주잔고 요약 (단위: 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 전기말수주잔고 당기수주총액 당기재화매출 당기용역매출 당기말 2차전지 검사장비 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 각각의 위험에 대하여 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. 가. 신용위험 관리 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결회사는 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (1) 신용위험에 노출된 금융자산 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 매출채권 계약자산 기타유동금융자산 소계 비유동자산 장기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가금융자산 장기계약자산 기타장기금융자산 소계 합계 ※ 신용위험의 정의에 따라 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 중 지분상품의 경우에는 신용위험에 대한 노출정도에 포함시키지 아니하였습니다. 나. 유동성위험 관리 유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. ① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 6개월 미만 1년 미만 2년 이하 2년 초과 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금(*1) 유동성장기차입금(*1) 유동성리스부채 전환사채(*1,2) 장기차입금(*1) 리스부채 기타비유동금융부채 합계 (*1) 계약만기 동안의 이자비용이 포함된 현금흐름입니다. (*2) 내재파생상품이 포함된 장부금액이며, 투자자의 전환권 또는 조기상환권 행사가 가능한 시점으로 표시하였습니다. ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 6개월 미만 1년 미만 2년 이하 2년 초과 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 기타유동금융부채 단기차입금(*1) 유동성장기차입금(*1) 유동성리스부채 전환사채(*1,2) 장기차입금(*1) 리스부채 기타비유동금융부채 합계 (*1) 계약 만기 동안의 이자비용이 포함된 현금흐름입니다. 다. 시장위험 관리 (1) 외환위험보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당기말 전기말 USD EUR CNY PLN IDR CAD USD
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EUR CNY HUF IDR 현금및현금성자산 매출채권 계약자산 미수수익 임차보증금 미수금 자산 합계 외상매입금 미지급금 리스부채 부채 합계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 USD/원 상승시 하락시 EUR/원 상승시 하락시 CNY/원 상승시 하락시 PLN/원 상승시 하락시 HUF/원 상승시 하락시 IDR/원 상승시 하락시 CAD/원 상승시 하락시 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험당사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 기타차입금- 이자율 재설정일(만기) 6개월 미만 6~12개월 1~5년 5년 초과 합계 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 변동시 당사의 세후 이익 및자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 이자율 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 1% 상승 시 1% 하락 시 라. 자본 위험 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(차입금 및 당기손익-공정가치측정 금융부채)에서 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 당기손익-공정가치측정 금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 등 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 2016년 5월 3일 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제 16조 제1항 및 제27조제1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제2016112352호) 를 인정받았습니다. 동 기업부설연구소에서 당사의 R 지속적으로 시행하여 왔고, 2023년 7월 6일 동탄에 기업부설연구소를 신설하여 변경 신고를 진행하여 2023년 7월 20일 인증 승인을 완료하였습니다.사업보고서 제출 기준일 현재 변경신고된 신설연구소에서 당사의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 다. 연구개발 조직도 및 업무 (1) 조직도 240630_엔시스 연구소 조직도_1.jpg 240630_엔시스 연구소 조직도_1 다. 연구개발 인력 현황 당사는 사업보고서 제출일 기준 학사급이상 7명의 연구 개발 인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 ※당사는 2025년 상반기에 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단 3로 18 기업부설연구소 부소재지를 추가로 등록하고 연구소 인원도 충원하여 사업보고서 제출일 현재 연구소 총인원은 13명 이고, 그 현황은 아래와 같습니다. 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 라. 핵심 연구 인력 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구 소장 박우식 연구소장 및 S/W 개발 총괄 영남대학교대학원 컴퓨터공학 석사(2004.04~2006.01)한미반도체 비전연구부 팀장(2008.07~2015.12)에스에스피 비전팀
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팀장(2016.01~2023.06) - zero 베이스에서 비전시스템 개발 - 모듈화되어 재사용성 및 경쟁력 있는 비전시스템 개발 연구원 손용환 설비기술개발 총괄 서울기계공업고등학교(정밀기계과 제도전공, 기능올림픽 선수) 졸업한국산업기술대학교(광 Mechatronics 공학 석사) 졸업(2005년)LG전자(주) 기계기술팀(1985.11~1991.02)LG산전(주) 실장기술팀(1991.02~1997.02)LG전선(주) 제지설계팀 대리(1997.03~1998.04)(주)심우 부사장 및 대표이사(2000.07~2008.02)(주)와이티에스 기술연구소 상무(2014~2022.01) - 식용유, 케첩, 마요네즈, 화장품 충진기 개발 - 냉장고, 세탁기, 무선전화기, MPI, 자동차 미션 등 조립라인 개발 - 5G, 5.5G, 7G, 8G 물류시스템 (로봇 시스템과 콘베어 시스템의 복합 인라인 물류시스템) 제작 - LCD Macro검사기, MacMic검사기, CD측정기 개발 - 파우치형 전지 4PPM, 8PPM, 30PPM 수직 Degas 시스템 개발 - 파우치형 전지의 가스 배출장치 및 가스 배출방법 - 이차전지의 셀 스태킹 장치 개발 연구원 손한영 설비기술개발 경북과학대학교 학사(1994.03~1999.02)에스엔에스 설계 차장(2005.05~2012.10)이에원 설계 차장(2012.11~2014.11)대흥정밀산업 개발팀 차장(2015.02~2023.03)제이디 설계 부장(2023.04~2023.11) - LCD / OLED 물류 SYSTEM 제작 - OHT BUFFER SYSTEM (EFEM ) 개발 - 3D GLASS FORMING SYSTEM 개발 - 18650/12700 CAN 정렬기 제작 - 초미니셀 대응 ATC 개발 - 반도체 공정 실시간 플라즈마 모니터링용 다채널 분광시스템 개발 - 50㎠ 이상급 전고체전지 셀 제조장비 개발 - Z-Folding Stacking 제작 - 헝가리 양극/음극 원자재 물류 SYSTEM 제작 ( Stacker Cranes / Lifter / Conveyor / Pallet Supply ) 연구원 유정민 검사장비비전프로그램 및 알고리즘 연구개발 공주대학교 전자공학/나노정보공학 학사(2009.03~2016.02)세미웨어 비젼,모션 프로그램 엔지니어(2016.03 ~ 2017.06)레아테크 주임 연구원(2017.07 ~ 2018.08)㈜엔시스 연구원(2018.09~현재) - zero 베이스에서 비전시스템 개발- MFC 기반 메인 프로그램 보조 서브 프로그램 개발- Opencv, MIL 등을 이용한 검사 알고리즘 개발- 설비 자동화 시스템 개발 ( 검사 자동 시작, 종료, 모션, IO, 알람, 테깅, 정지, 상위 보고, 마킹, 등)- 신규 및 개조 설비 하드웨어, 소프트웨어 설계 및 개발 연구원 이정현 검사장비비전프로그램 및 알고리즘 연구개발 한국기술교육대학 전자공학 학사(2010.03~2017.08)에이치비테크놀러지 연구원(2017.07~2021.01)㈜엔시스 연구원(2021.01~현재) - Opencv MIL, HALCON등을 이용한 검사 알고리즘 개발 - MFC 기반에 프로그램 개발 연구원 경명현 검사장비비전프로그램 및 알고리즘 연구개발 건국대학교 컴퓨터시스템과 학사가람정보기술 개발팀 대리(2007.09~2012.01)노루기반시스템즈 개발팀 과장(2012.02~2012.01)에스에스피 비전 개발 프로(2017.10~2024.05) - C# 언어로 비전 시스템 신규 개발 - 비전 시스템 모듈화 관련 구조 개발 - Mil 및 Halcon 동시 사용 가능한 구조 및 Display 개발 - 설정 파일(INI)로 단순 검사 모듈 추가 가능한 구조 개발 - Ball 검사 알고리즘 개발 - Lead 검사 알고리즘 개발 연구원 정회동 검사장비비전프로그램 및 알고리즘 연구개발 아주대학교 소프트웨어 및 컴퓨터공학사(2016.03~2023.02) 연구원 김성훈 전고체전지기술개발 총괄 한국원자력연구원 Post-doc.한국전자통신연구원 Post-doc.이오테크닉스 Display/PCB 사업부장미래컴퍼니
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장비연구소 부연구소장엔시스 전고체전지기술본부장 - 고출력 Chemical laser 개발 - 양자정보통신 연구 - 고출력 ps/fs laser 및 laser driller 개발 - 전고체전지 셀공정 및 검사장비 개발 - 황화물 고체전해질 소재 및 제조장치 개발 - 전고체전지 고체전해질 막 및 무음극 개발 연구원 박태용 전고체전지 공정개발 팀장 포항공대 화학공학 석사 (2000.03~2002.02)에너테크 셀개발팀 대리 (2002.10~2006.06)한국쓰리엠 전자재료사업부 수석연구원 (2006.07~2023.09)효성기술원 이차전지연구팀장 (2023.09~2024.03)효성첨단소재 신사업개발팀장 (2024.03~2024.11)엔시스 공정개발팀장 (2024.12~) - 파우치형 리튬이온 전지(셀) 개발 - NCM 삼원계 양극활물질 개발 - 실리콘 음극활물질 및 전해액 소재 Application 개발 - 반도체 포토공정용 세정액 개발 - 대전방지제 Application 개발 - 불소화합물 Application 개발 - 전고체전지용 고체전해질 막 및 무음극 개발 연구원 김주현 전고체전지 장비개발 LG전자 생산기술팀 기구정비 (2003.03~2012.10)Tri-N 제조기술팀 과장 (2012.11~2014.05)TECC 제조기술팀 차장 (2014.05~2018.02)DKS 생산기술팀 부장 (2018.02~2023.10) - Display 전공정 기구보전 담당. - LGD Laser Cutting Line 유지/보수 담당. - 삼성 SDI 울산/중국 서안/ 헝가리 2차전지 충방전 설비 제작 PM / Set Up. - 삼성 SDI 헝가리 Cell/Module/Pack Line 설비 제작 PM / Set Up. - Toray 참단소재 Film 생산 Line 제조공정 유지보수 담당. 연구원 박철민 전고체전지 공정개발 황화물계 고체전해질 막 제조 및 공정개발무음극 전극 제조 및 공정 개발 고려대학원 석사(2014.02)한국전자기술연구원(연구원 재직 2010.11~2015.07)오렌지파워(2015.08~2016.02)에스제이신소재(2017.04~2018.07)씨아이에스(2018.08~2024.03) - LIC 용 음극 소재 개발 (SCI 논문 1건) - 플렉서블 배터리 개발 - 황화물계 고체전해질 소재 및 공정 개발 - 황화물계 고체전해질 막 제조 및 개발 연구원 윤민욱 전고체전지 공정 및 장비개발을 위한 부품 및 가공품, 소재 구매 관리 금오공과대학교 기계공학부 학사(2003.03 ~ 2011.08)㈜래딕스 구매자재팀 과장(2013.06 ~ 2022.02)㈜엔시스 공정개발팀 과장(2024.11 ~ 재직 중) - 4ROLL MILL, 분체 코팅(Sheeting) 등 황화물계 고체전해질 장비 개발 - 황화물계 고체전해질 합성 및 이온전도도, 안정성 평가 및 최적 조성 연구 - 양극재, 음극재, 황화물계 고체전해질, 바인더, 분리막 등 고체전해질 원재료 특성 분석 연구 연구원 김진성 전고체전지 장비개발 경상국립대학교 기계공학 학사(2012.03~2019.08) 에스아이에스㈜ AGV설계팀 선임 매니저(2019.12~2022.12) ㈜제이엠텍 개발설계팀 대리(2023.05~2024.12) ㈜엔시스 장비개발팀 대리(2024.12~현재) - Coil 운반 고중량 AGV 개발 - 4wheel Drive Tilt형 AGV 개발 - 고소작업용 수소연료전지 AGV 제작 - 협동로봇 AGV 제작 - 우라늄 소결체 외관 검사 Pilot 장비 개발 - ESS용 단자 캡 외관 검사 Pilot 장비 제작 - Pouch cell Side Sealing Unit 제작 연구원 박승희 전고체전지 고체전해질 막 및 건식 공정개발 조선대학교 학사 (2018.03~2022.02)조선대학교 석사 (2022.03~2024.02)(주)엔시스 연구원(2024.03~현재) 마. 연구개발비용 (단위: 백만원) 과목 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년(제17기) 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 ×
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100] 바. 연구개발 실적 (1) 주요 연구개발 실적 구분 내용 연구과제 전극공정 슬리터 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 전극 표면 불량 유형별 전처리 알고리즘을 통해 가능 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 슬리터 비전검사장비 구분 내용 연구과제 전극공정 코터 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 불량 유형별 최적의 전처리조건을 추가하여 과검출 최소화 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 전극 코터 비전검사장비 구분 내용 연구과제 전극공정 코터 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 전극의 코팅 치수 측정 렌즈 왜곡이 없는 정밀 치수 측정 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 전극 코터 비전검사장비 구분 내용 연구과제 전극공정 코터 Bar 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 전극 원단 코팅부 불량 검출 변별력 최적화 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 Bar 코터 비전검사장비 구분 내용 연구과제 전극공정 Overlay 슬리터 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 슬리팅 한 원단 전처리 알고리즘을 통해 불량 검출 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 슬리터 비전검사장비 구분 내용 연구과제 화성공정 상부외관검사기 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 상부 찍힘, Selpin용접상태, Vent용접상태, 스크래치, 전해액검사 가능 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 상부외관검사기 비전검사장비 구분 내용 연구과제 조립공정 3D CANCAP검사기 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 용접 상태 검사, PLC Interface, Log 저장기능, 검사 이력조회 가능, 모션제어기능, 자동 모델변경 기능 등 불량 최소 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 3D CANCAP검사기 비전검사장비 구분 내용 연구과제 모듈공정 용접검사기 비전검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 원형 용접, U형 용접 등 다양한 모양의 용접 검사 가능 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 용접검사기 비전검사장비 구분 내용 연구과제 WX CPM 물류선별기 설비 검사장비 연구기간 연구기관 ㈜엔시스 부설연구소 연구개발결과및기대효과 불량선별과 등급분류기능 상품화결과 상용화로 납품 진행 제품명 WX CPM 물류선별기 설비 7. 기타 참고사항 당사의 주요 제품인 " 머신비전검사장비 "는 주문제작하여 Set up 및 양산대응까지 고객이 원하는 수준에 맞게 대응하고 있으며, 일시적으로 발생되는 문제는 다음 수주와 영향이 있기 떄문에 고객의 요구수준에 맞게 즉각 해결하고 있으며, 별도의 상표관리 정책을 가지고 있지는 않습니다. 나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허증 전해 제련된 금속 검사장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지 정렬 공급장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지용 지그장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 폴리머전지용 검사장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 전지셀 분류장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지 검사용 비전카메라 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 극판용 두께 측정장치 (진동완화) ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 극판용 두께 측정장치 (“ㄷ”Frame처짐방지) ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지용 극판 코팅층 거리 측정장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지 선별장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지 교차 이송 장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 리드탭 커팅장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 폭조절 리드탭 커팅장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지 검사장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지의 용접부 자동 검사장치 ㈜엔시스 검사장비 대한민국 특허증 이차전지셀 가스 인출장치 ㈜엔시스 활성화공정장비 대한민국 당사가 보유중인 특허
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기술은 전해(전기분해) 제련(분리)된 금속(전기와열을잘전도하는물질) 검사장치에 관한 것으로 금속석출판을 이송시키는 컨베이어부와 양측에 각각 설치되어 금속석출판에 혹이 있는지 여부를 촬영하여 검사하는 특징이 있습니다. 당사는 상기 특허기술을 기반으로 회사의 외형성장에 집중해 왔으며, 최근 3개년간 연평균 30%이상 고성장의 기반이 되었습니다. 수요처와의 많은 거래경험은 당사의 노하우를 축적시켰으며, 이를 바탕으로한 검사장비 및 설계와 관련하여 많은 기술력을 확보하게 되었습니다. 특허증.jpg 특허증 이차전지 정렬 공급장치 특허증.pdf_page_1.jpg 이차전지 정렬 공급장치 특허증.pdf_page_1 이차전지 정렬 공급장치 특허증.pdf_page_2.jpg 이차전지 정렬 공급장치 특허증.pdf_page_2 이차전지용 지그장치 특허증.pdf_page_1.jpg 이차전지용 지그장치 특허증.pdf_page_1 폴리머 전지용 검사장치 특허증.pdf_page_1.jpg 폴리머 전지용 검사장치 특허증.pdf_page_1 전지셀 분류장치 특허증 _1.jpg 전지셀 분류장치 특허증 _1 전지셀 분류장치 특허증 _2.jpg 전지셀 분류장치 특허증 _2 이차전지 검사용 비전카메라 특허증_1.jpg 이차전지 검사용 비전카메라 특허증_1 이차전지 검사용 비전카메라 특허증_2.jpg 이차전지 검사용 비전카메라 특허증_2 극판용 두께 측정장치_진동완화 특허증_1.jpg 극판용 두께 측정장치_진동완화 특허증_1 극판용 두께 측정장치_frame 처짐방지 특허증_1.jpg 극판용 두께 측정장치_frame 처짐방지 특허증_1 이차전지용 극판 코팅층 거리 측정장치 특허증_1.jpg 이차전지용 극판 코팅층 거리 측정장치 특허증_1 10. 이차전지 선별장치 특허증_1.jpg 10. 이차전지 선별장치 특허증_1 10. 이차전지 선별장치 특허증_2.jpg 10. 이차전지 선별장치 특허증_2 11. 이차전지 교차이송 장치 특허증_1.jpg 11. 이차전지 교차이송 장치 특허증_1 11. 이차전지 교차이송 장치 특허증_2.jpg 11. 이차전지 교차이송 장치 특허증_2 12. 리드탭 커팅장치 특허증_1.jpg 12. 리드탭 커팅장치 특허증_1 13. 폭조절 리드탭 커팅장치 특허증_1.jpg 13. 폭조절 리드탭 커팅장치 특허증_1 14. 이차전지 검사장치 특허증_1.jpg 14. 이차전지 검사장치 특허증_1 14. 이차전지 검사장치 특허증_2.jpg 14. 이차전지 검사장치 특허증_2 15. 이차전지의 용접부 자동 검사장치 특허증_1.jpg 15. 이차전지의 용접부 자동 검사장치 특허증_1 15. 이차전지의 용접부 자동 검사장치 특허증_2.jpg 15. 이차전지의 용접부 자동 검사장치 특허증_2 16. 이차전지셀 가스 인출장치 특허증_1.jpg 16. 이차전지셀 가스 인출장치 특허증_1 당사는 사업보고서 제출일 현재 상기 이외 10년 이상 축적 및 고객사에서 검증된 기술력을 바탕으로 현재 8건이 국내 및 해외 특허출원 진행 중에 있습니다. No. 출원일자 출원번호 출원인명칭 발명의명칭 출원국 (주)엔시스 (주)엘지에너지솔루션 이차전지 생산을 위한 비전 검사기 시뮬레이션 장치 및 방법 대한민국 (주)엔시스삼성SDI(주) 분리막의 흑점을 찾는 시스템 대한민국 (주)엔시스삼성SDI(주) 분리막의 흑점을 찾는 시스템 미국 (주)엔시스삼성SDI(주) 분리막의 흑점을 찾는 시스템 EP(유럽) (주)엔시스 이차전지 전해액 공급장치 대한민국 (주)엔시스 이차전지용 박판 두께 측정장치 대한민국 (주)엔시스 이차전지용 디가스장치 대한민국 (주)엔시스 가스인출 기능을 겸비한 이차전지셀용 실링장치 대한민국 다. 법률 규정 등에 의한 규제사항 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성 당사의 매출비중이 가장 높은 " 2차전지 배터리 공정별 머신비전검사장비 " 는 한국표준산업 분류상 기타 광학 기기 제조업에 속하며,
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그 부분품을 제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 제품은 2차전지 배터리를 생산하는 전방위산업 업체에 납품되고 있습니다. 당사가 속한 산업은 2차전지에 대한 이해가 수반되어야 합니다. 2차전지 배터리 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 위험성 때문에 전문적인 기술력이 없이는 영위할 수 없는 사업분야이며, 진입장벽이 높습니다.(가) 주요 목표시장당사의 주요 목표시장은 2차전지 배터리 제조업체입니다. 2차전지 배터리는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발행하지 않도록 하여야 합니다. 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있으나, 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지저장등의 용도로 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK ON 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 모로우, ONE, 파나소닉, CATL, BYD, CALB 등이 주요 생산 업체입니다. 전 세계 전기차 배터리 시장점유율_sne 리서치.jpg 전 세계 전기차 배터리 시장점유율_sne 리서치 (나) 2차전지 검사장비 산업의 특성 2차전지 산업 분야에서 사용되는 검사장비의 특성은 2차전지 산업 특성과 2차전지 부품산업의 특성에 의해 규정됩니다. 2차전지 검사 공정은 2차전지 제조 공정상에서발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정상에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다. 또한 발생한 불량 형태를 통하여 실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다. 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다. ① 자본집약적 산업, 기술집약적 산업2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침 되지 않고서는 상용화가 되기 어려운 산업입니다. 2차전지 산업은 트리밍머신, 전해액 삽입기, 혼합기 등 대규모 설비를 필요로 하는 장치산업인 동시에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극 재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질기술 등의 소재 기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업입니다. 2차전지 산업은 글로벌 시장에서 기술력과 투자기반을 갖춘 소수의 승자가 독식하는산업으로 변동성이 매우 크며, 매년 시장 상황과 경기의 영향을 받습니다. 2009년에는 세계 금융 위기로 시장이 급격히 위축되었으나, 2010년에는 중국을 비롯한 신흥시장의 확대로 인하여, 국내의 2차전지 제조업체들의 매출액이 크게 증가 하였습니다. 그러나 이러한 현상은 시장의 우위를 선점한 기업에 한정되었고 후발 기업들의 매출액 증가는 미미 했으며, 수익에 있어서 그 격차는 더욱 심하게 나타나고 있습니다. 이러한 이유로 시장의 수요가 증가할 때 막대한 이익을 거둔 선두 기업들은 과감히 1개 라인에 2조원에 이르는 다음 세대의 투자를 실행할 수 있으나 큰 이익을 남기지 못하는 기업들은 이러한 투자를 감당하기 어려워 생존경쟁에서 뒤쳐질 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 현 시점에서 우위를 선점한다고 해도 다음 세대의 설비투자가 성공적으로 이루어지지 않을 경우 시장에서 도태될 수 있는 위험이 존재합니다. ② 고성장 산업 2차전지 산업은 80년대 이전까지만 해도 자동차용 납축전지를 중심으로 발전해왔습니다. 그러나 80년대 이후 캠코더, 워크맨 등 휴대용 전자기기의 등장과 함께 노트북PC, 휴대전화 등의 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다. 2차전지 산업은 반도체, LCD와 함께 21세기 3대 전자부품으로 IT산업의 발전과 더불어 휴대형 정보통신기기의 성능 향상과 경량화를
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통해 동반 성장하고 있는 산업입니다 리튬 2차 전지 산업은 현재 주요 수요품목인 휴대용, 모바일용 가전제품 및 IT 제품 산업에서의 스마트화 추세에 의한 수요 증가 뿐 아니라, 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기자동차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기자동차 시장의 급성장에 따라 중대형 2차 전지를 중심으로 한 거대한 수요 시장이 창출될 전망입니다. 또한 스마트그리드 시스템 하에서 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다 ③ 녹색성장 산업 2차 전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유 및 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 핵심적인 산업입니다. 또한 리튬 2차 전지 산업은 향후 친환경적인 측면에서 모든 국가들이 적극 지원, 육성할 수밖에 없는 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 이미 많은 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립하여 다양한 형태로 지원 및 보급 촉진 사업을 추진하고 있는 상황이며 우리나라의 경우에도 2010년 4월 정부에서 발표한 5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며 2010년 7월에는 2020년까지 2차 전지 생산 세계 1위 국가를 목표로 한 2차전지 경쟁력 강화방안이 발표되는 등 국가 차원의 전략산업으로 육성되고 있습니다. 온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의 후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라도 자발적 참여로 2015년부터 탄소세가 발효되며, 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다. ④ 국가 경제 발전에 중요한 산업 화석연료 고갈로 인한 에너지 수급 문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위해 전기차, 스마트그리드 등의 기술 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 화석연료를 대체하기 위해 각국 정부는 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 보급을 확대하려는 정책을 펴고 있으며, 일조량, 풍향 등의 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력관리와 스마트그리드와의 연계를 위해서 2차전지가 필수적입니다. 또한, 글로벌완성차 업체들은 미래 자동차 시장을 주도하기 위해 하이브리드차(HEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCE) 등을 경쟁적으로 개발하고 있습니다. 주요국들은 2차전지를 미래 성장동력으로 인식하고 관련 기술을 확보하기 위해 R 대한 투자를 확대하고 있습니다. 우리나라의 전지 제조기술은 일본과 함께 세계 최고수준이나, 부품, 소재 및 원천기술에서는 선도국 일본의 30~50% 수준으로 격차가 있는 것으로 파악되고 있습니다. 최근 산업통상자원부의 제6차 산업기술혁신계획(2014~2018)에 따르면 "2차전지는 첨단융합산업과 녹색기술산업의 핵심 인프라로 IT와 비IT산업을 모두 견인하는 핵심분야"로 정의되고 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 10% 이상의 성능개선이 이루어지고 있습니다. ⑤ 주문생산 산업 2차전지는 그 용도에 따라 가장 적합한 성능을 낼 수 있도록 각기 나뉘어 발전하고 있습니다. 그러므로 현재 생산모델과 동일한 사이즈에 전지의 용량이 증가한다면 그에 따른 소재부터 공정방식, 집전체(Current Collector)의 체적 등 많은 부분이 변경되며 이는 설비에 있어서는 다양한 소재의 특성에 적합한 가공방식, 공정프로세스 변경을 요합니다. 이로 인해 2차전지 생산설비는 소재에 적합한
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정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심공정의 일체화, 다양한 전지모델의 생산유연성이 모두 요구되고 있으며, 특히 시장이 커져감에 따라 대량양산을 위한 생산속도의 증가로 열에 따른 재료변형을 막고, 품질신뢰성을 확보하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고정밀도,고신뢰성 설비에 대한 고객의 니즈가 더욱 늘어가고 있습니다. 이에 맞춰 실현가능여부를 검토(Feasibility Test)하고 이를 해석하며 기술고도화된 설비의 문제점을 해결하는 능력이 함께 요구됩니다. 따라서 단순히 기계적인 유사성만을 갖고서는 시장진입이 어려우며 기술적인 문제들에 대해 풀어갈 수 있는 능력이 특히 중요시되고 있습니다. 특히 2차전지 검사장비는 수요처가 요구하는 고난이도의 특수 사양에 적합하게 주문, 생산됩니다.2차전지 검사장비의 기술기반 특성으로는 첫째, 2차전지 제품의 용도에 맞는 다양한검사 기능을 필요로 합니다. 2차전지 분야는 매우 다양한 전방산업이 존재하므로, 각제품의 기능과 성격에 적합한 검사를 수행하는 것이 중요합니다. 생산되는 제품이 다양한 응용처에서 활용되기 때문에, 각 부품의 생산 공정에서는 제품 특성을 살리기 위한 작업이 이루어지며, 이에 적합화된 안정적인 품질 수준을 확보하기 위한 검사가필요합니다. 일례로, 휴대폰, 전기자동차 배터리가 폭발 시 사용자는 매우 위험 합니다. 이처럼, 각 제품에서 요구하는 품질수준의 기준과 각 제품의 특성에 적절히 대응할 수 있는 다양한 검사 장비를 필요로 하게 됩니다. 둘째, 2차전지의 수요증가에 따른 자동화된 검사장비 수요가 증가하고 있습니다. 내부 관련된 불량의 경우 초기 시장 도입기에는 대부분 검사를 사람이 할 수 없고 검사장비로만 가능합니다. 시장이 성숙기에 접어든 2차전지 산업에서는 시설 투자 확장에 따른 제조 공정의 안정화를 위하여, 많은 검사 공정을 도입하여 전체 공정에 대한 모니터링 및 안정화 작업을 진행하게 됩니다. 이 경우, 휴대폰, 자동차, ESS, 전동공구 등의 제조사에서 요구하는 가장 중요한 성능은 검사 결과에 대한 신뢰성과 빠르게증가하는 생산량에 대응할 수 있는 검사 속도입니다. ⑥ 다양한 전방산업이 존재하는 산업 2차전지 분야의 응용처는 소형 휴대폰, MP3, 게임기를 비롯하여, 전기자동차, ESS, 전동공구 등 다방면에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 다양한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것은 산업에서 매우 중요한 요소이며, 각 2차전지 제조업체의 경우 주력하는 응용분야의 차이가 존재합니다. 2차전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 2차 전지뿐만 아니라 전기자동차용 중,대형 2차 전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다. (다) 계절적 요인 당사의 " 머신비전검사장비 " 주요수요처는 2차전지 배터리 생산 수요에 영향을 미치는 전기차 산업 등의 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 계절적 영향에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 2차전지 " 머신비전검사장비 " 산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 정해져 있기에 계절성보다는 고객사의 생산계획이 더욱 중요합니다. 또한, 자금 수금 시점이 선급금, 중도금, 잔금으로 나누어지고, 수요처 별로 대금지급 비율 및 시점이 각기 다르기 때문에 투자계획을 계절적인 요인과 연동시키는 것이 불가합니다. (2) 시장의 성장성 (가) 글로벌 전기차 배터리 시장 현황 2024년 1월부터 12월까지 전 세계 전기차 배터리 사용량은 894.4GWh를 기록하며 전년 대비 27.2% 증가하였습니다. 특히, 2024년에는 글로벌 전기차 배터리 시장에서 중국 기업들이 시장 점유율을 더욱 확대하고 있으며, 반면 한국과 일본 배터리 기업의 점유율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 전 세계 전기차 배터리 사용량_sne 리서치.jpg 전 세계 전기차 배터리 사용량_sne 리서치 top 6 배터리 공급사 점유율 현황_sne
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리서치.jpg top 6 배터리 공급사 점유율 현황_sne 리서치 (나) 글로벌 전기차 배터리 및 전기차 시장 향후 전망 전반적으로 중국 배터리 기업들은 자국 전기차 브랜드의 판매량 증가를 기반으로 글로벌 점유율을 지속적으로 확대할 것으로 예상됩니다. 반면, 한국과 일본 기업들은 테슬라 및 글로벌 완성차 메이커들의 판매 부진으로 시장 점유율 감소세를 보이고 있는 상황입니다. 또한, 미국 트럼프 정부의 IRA(인플레이션 감축법) 등의 정책 변화가 배터리 산업의 핵심 변수가 될 것으로 전망됩니다.이에 따라 한국 배터리 제조업체들은 유럽 및 북미 시장 내 생산 기지 확장을 통해 공급망을 다변화하고, 전기차 완성차 기업들과의 협업을 강화하며 신흥시장 선점을 위한 선제적인 투자가 필요합니다. 또한, 고성능 배터리 기술 개발(전고체 배터리 등)을 통한 혁신을 추진하여, 향후 전기차 및 배터리 시장의 핵심 경쟁 요소인 가격 경쟁력, 기술력, 공급망 안정성을 확보함으로써 시장 대응력을 높여야 할 필요성이 커지고 있습니다.중국 배터리 기업들 또한 해외 시장 확대를 위한 적극적인 투자 및 전략적 파트너십 구축뿐만 아니라, 단순한 생산량 증가가 아닌 차별화된 기술 개발과 지속 가능한 공급망 구축이 글로벌 시장에서의 핵심 경쟁력으로 작용할 것입니다. (다) 대체 시장의 존재 여부 및 전망 2차전지 배터리 공정별 제조과정에서 과거에는 생산품 중 일부만을 샘플링하여 작업자가 검사 하는 형태로 진행되었습니다. 하지만, 생산 물량이 증가하면서 작업자가 검사하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있습니다. 2차전지가 보편화되고 배터리 품질 및 안정성이 높게 요구되는 현 시점에서 공정별로 생산되는 모든 배터리를 작업자가 검사 하기에는 물리적으로 한계가 었어 2차전지 제조회사에서는 공정별 배터리 생산품에 대한 불량을 줄이기 위해 " 머신비전검사장비 " 를 지속적으로 요구하고 있는 추세입니다. 당사는 오랜 노하우로 타사보다 더 많은 전문 분야의 지식을 바탕으로 고객이 요구하는 높은 수준의 " 머신비전검사기술 " 을 최적화하여 유연하게 대처하는 기술력을 가지고 있어, 당사 제품의 대체는 힘들 것으로 판단하고 있습니다. 바. 시장의 경쟁 상황(1) 경쟁 상황 (가) 경쟁 형태 당사가 속한 2차전지 공정별 배터리 " 머신비전검사 장비 " 분야는 특성상 수요처의 니즈에 맞게 수년간 커스터마이징(Customizing)하여 납품하고 있기 때문에, 당사와의 실질적인 경쟁업체라고는 할수 없으나, 2차전지 배터리 공정별로 2∼3개사의 유사한 경쟁관계는 형성되어 있고, 반도체, 디스플레이에서 비전검사장비를 제조하던 업체들도 2차전지 검사장비 사업으로 많이 유입되고 있는 중에 있습니다. (나) 진입 장벽 이러한 머신비전시스템을 구성하기 위해서는 많은 분야의 전문지식을 필요로 합니다다방면의 정확한 지식 없이는 사용자가 요구하는 수준의 " 머신비전검사장비 " 를 개발하는 것이 불가능하고, 비전장비에 사용되는 장비 제어 및 소프트웨어처리는 비전시스템을 구성하는 핵심기술요소로서 많은 경험을 통해서 얻어지는 기술이기 때문입니다. 이는 비전시스템 전문가 양성이 어려운 이유이기도 합니다. [비전시스템에 필요한 지식] 구분 내용 기계 시스템의 구성 및 대상물체의 취급 과정에 대한 설계 전기-전자 시스템의 구성, 영상신호의 전기적 특성 이해 제어공학 영상처리 전후 과정의 작업순서의 제어 통신 처리개시 신호의 입력, 처리 결과의 전달 소프트웨어 영상처리, User Interface구성 생산기술 대상물체의 생산공정에 대한 이해 품질관리 불량항목의 분류, 통계처리 데이터 제공 (2) 비교우위 사항 (가) 기술력의 필요성 당사는 2차전지 배터리 제품의 검사 장비를 납품하는 회사로 산업의 특성은 제조 공정 상에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다. 또한 발생한 불량 형태를 통하여실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다. 2차전지
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산업의 특성은 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업이며, 그 중 리튬이온 2차전지는 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기 자동차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 거대한 수요 시장이 창출 될 전망이며, 당사의 사업영역과 밀접한 관계가 형성되어 있습니다. (나) 주문생산(기술) 개발 2차전지 생산 설비는 소재에 적합한 정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심 공정의 일체화, 다양한 전지 모델의 생산 유연성이 모두 요구되고 있으며, 특히 시장이 커져 감에 따라 대량 양산을 위한 생산 속도 증가 및 생산품질 신뢰성 확보를 하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고 정밀도, 고 신뢰성 설비에 대한 " 고객의 니즈 " 가 더욱 늘어가고 있습니다. 2차전지 검사 장비의 기술 기반 특성은 제품의용도에 맞는 다양한 검사 기능을 필요로 합니다. 2차전지 분야는 매우 다양한 전방 산업이 존재하므로, 각 제품의 기능과 성격에 적합한 검사를 수행하는 것이 중요합니다. 생산되는 제품이 다양한 응용처에서 활용되기 때문에, 각 부품의 생산 공정에서는 제품 특성을 살리기 위한 작업이 이루어지며, 이에 적합화 된 안정적인 품질 수준을 확보하기 위한 검사가 필요하며, 제품의 특성에 적절히 대응할 수 있는 다양한 검사 장비를 필요로 하게 됩니다. 이에 맞춰 당사는 실현 가능 여부를 검토(Feasibillity Test)하고 이를 해석하며, 고도화된 기술로 설비의 문제점을 해결하는 능력을 갖추고 있으며, 2차전지 검사장비 수요처가 주문하는 고 난이도의 특수 사양에 맞게 프로젝트화하여 개발, 생산하고 있습니다. (다) 2차전지 배터리 전공정별 머신비전 검사 기술력 보유 전극공정에서는 2차전지의 원단인 양극, 음극 활물질을 기재에 도포 및 일정한 크기로 절단하는 단계에서 발생되는 원단의 치수, 폭, 표면 등의 불량을 검출하고 있습니다. 조립공정에서는 제작된 극판을 캔 또는 파우치 셀에 넣어 전지형태로 만드는 단계에서 발생되는 용접상태, 봉인상태, 적재 정렬상태, 적재 후 폭상태, 가용접상태 등의 불량을 검출 합니다. 화성(활성화)공정에서는 완성된 배터리셀의 Tape(높이, 폭)측정, 5면 셀의 외관 불량, 상부외관 불량, 셀의 라벨 부착위치 불량, 셀의 용접 핀홀 및 전해액 불량 등을 검출 합니다. 또한 모듈 및 팩공정에서는 각각의 배터리를 용접하여 전기차에 탑재할 수 있게 제작하는 단계로 상부와 측면의 용접상태, 하부의 용접상태, 셀의 단자 홀과 외부 부착물 간의 거리 측정 등을 검사하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 독보적인 머신비전검사의 핵심 기술력은 ① LED 광학계 조명을 활용하여 고객의 니즈에 최적화된 영상처리 기술 ② 작은 불량유형도 별도의 전처리 알고리즘을 통하여 불량을 극대화하여 검출하는 영상처리 기술 ③ 2D 광학계를 활용하여 3D광학계 효과를 실현할 수 있는 2.5D 알고리즘 영상처리 기술 등입니다. 당사는 10년 이상의 업력에 기반한 상기의 핵심기술을 바탕으로 진입장벽을 구축하고 있습니다. 사. 사업부문별 요약 재무 현황 (1) 사업부문별 (단위: 천원) 부문 구분 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년(제17기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 비전사업부 매출액 영업이익 총자산 임대 매출액 영업이익 총자산 (2) 매출구분별 (단위: 천원) 부문 구분 2024년(제19기) 2023년(제18기) 2022년(제17기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 매출액 영업이익 총자산 용역 매출액 영업이익 총자산 상품 매출액 영업이익 총자산 임대 매출액 영업이익 총자산 합계 매출액 영업이익 총자산 ※당사는 장비를 제조하여 납품하는 비전사업부문 하나로 구성되어 있으나, 장비의 경우 K-IFRS 1115호에 의거하여 제품과 용역으로 매출을 구분하여 인식하고 있어 매출액과 영업이익은 제품과 용역으로 구분하였고, 총자산의 경우 하나의 사업부문으로 배부기준이 명확하지 않아 구분하지 않았습니다.※ 2023년 1월 부터
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천안공장의 임대로 인하여 임대매출이 발생하였고, 2024년 3월 20일 천안공장 매각을 완료 하였습니다. 아. 신규 사업 (1) 전고체 배터리 개발 관련 " 머신비전검사장비 " 업그레이드 2차전지 CAPEX가 둔화되더라도 폭발의 위험이 낮은 전고체 배터리 개발 투자는 글로벌기업에서 10년전부터 준비하여 상용화 직전 단계까지 이르렀기 때문에 지속적인 투자가 예상되고 있습니다. 당사 또한 수요처와 관련된 기존 머신비전검사장비와 전고체 배터리 상용화에 대응하기 위한 검사장비를 업그레이드 하기 위한 연구개발을 하고 있으며, 향후 매출증대에 크게 이바지 할 것으로 예상하고 있습니다. 전고체 배터리는 양극과 음극 사이의 전해질이 고체로 된 2차전지로, 에너지 밀도가 높으며 대용량 구현이 가능합니다. 또한 전해질이 불연성 고체이기 때문에 발화 가능성이 낮아 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 배터리로 꼽힙니다. 전기를 흐르게 하는배터리 양극과 음극 사이의 전해질이 액체가 아닌 고체로 된 차세대 2차전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)입니다. 현재 가장 많이 사용되는 2차전지인 리튬이온 배터리의 경우 액체전해질로 에너지 효율이 좋지만, 수명이 상대적으로 짧고 전해질이 가연성 액체여서 고열에 폭발할 위험이 높습니다. 반면 전고체 배터리는 전해질이 고체이기 때문에 충격에 의한 누액 위험이 없고, 인화성 물질이 포함되지 않아 발화 가능성이 낮아 상대적으로 안전합니다. 또 액체 전해질보다 에너지 밀도가 높으며충전시간도 리튬이온 배터리보다 짧습니다. 여기다 대용량 구현이 가능해 완전 충전할 경우 전기차의 최대 주행거리를 800km로 늘릴 수 있습니다. 특히 전고체 배터리는 확장성이 높아 플랙서블(flexible) 배터리로 활용 할 수 있어 리튬이온 배터리를 대체할 기술로 주목받고 있습니다. 전고체 배터리.jpg 전고체 배터리 (2) 전략적 투자를 통한 신규사업 추진 2022년 4월 독자적인 전력전자제어 기술을 보유하고 있는 2차전지 후공정 장비사인주식회사 갑진에 전략적 투자(지분율 14.13%)를 통해 중장기적인 파트너십을 구축하고, (주)갑진이 보유한 전기차용 배터리 팩 충방전 시험설비 관련 기술력을 바탕으로 턴키(Tun kry) 수주에서의 협업을 통해 향후 2차전지 검사장비뿐만 아니라 설비로 사업 다각화를 추진 하고 있습니다. 그리고 2023년 7월 엑스레이소스 개발 전문기업인 (주)씨에이티빔텍에 투자(11.99%)하여 CNT전자방출원, 엑스레이튜브 및 소스, 엑스레이 요소장비등 기술의 시너지 효과를 통해 2차전지 검사분야 기술력을 강화하고, 협업을 통해 소재,부품 사업 진출을 추진 할 계획에 있습니다. (3) 신규 포트폴리오를 통한 2차전지 종합 장비 기업으로 전환 1) 포켓 DEGAS 장비 - 파우치형 배터리의 활성화 공정에서 배터리 내부 가스를 배출하는 장비로 당사의 장비는 진공챔버 제거로 설비 면적 감소를 통한 공정 및 운영 간소화로 운영 및 PM관리가 용이한 점이 특징입니다. 현재 특허 출원2건 중 1건 등록, 1건 진행중에 있으며 셀 메이커의 최종 퀄테스트도 통과한 상황으로 향후 기대 효과는 기존 Lay-Out 30ppm 공정 라인 대비 대폭 감소하여 장비의 가격 및 운영비의 절감 효과로 캐즘 국면 이후 셀 제조업체의 Line 증설시 매출이 발생할 것으로 예상됩니다. 2) 46셀 원통형 제조 공정 장비 - 2차전지 4680 Cell 조립공정 턴키 설비 제작 기술을 보유하고 있는 당사의 자회사 엔테크시스는 글로벌 메이저 배터리 제조사의 원통형 조립 4680 Cell 라인과 4695 Cell 파일럿 라인을 설계한 레퍼런스를 보유하고 있어 당사는 자회사와의 협업을 통한 턴키 수주를 준비중에 있습니다. 향후 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온의 46계열 배터리 신규공장 및 배터리 개발과 관련하여 진입을 준비 하고 있습니다. 3) 건식공정 장비 - 생산 효율(공정시간 단축)이 좋고, 환경 친화적이며, 에너지 밀도까지 상승 시킬수 있는 장비로, 전 세계 최대 전기차 제조 회사인 테슬라에서 저비용 고성능 배터리 기술 개발에
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필요한 신공정으로 건신공정 개발 진행중에 있습니다. 당사도 음극 및 양극 건식코터 및 비전검사기에 대한 R 진행중이며 2025년 상반기 內 건식공정 데모라인 구축 예정 입니다. 4) 전고체 배터리 소재 및 공정장비 - 발화 가능성이 낮고 용량을 확대할 수 있는 전고체 배터리에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서 당사는 연구소 內 전고체전지기술개발본부를 신설하여 박사, 석사로 구성된 연구인력으로 소재/부품 및 공정장비에 대한 R 진행하고 있습니다. 국책 사업을 통한 전고체 배터리 소재 및 공정장비 개발을 진행중이며, 현재 산업자원통상부 주관 전고체 국책과제사업 주관기업으로 선정되어 해당 국책과제 성공 및 사업화 아이템 확보를 통해 전고체 배터리 제조공정에서의 핵심 기술 집약 기업으로 성장을 목표로 하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 분석 당사가 본 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다.이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영진단 개요 (주)엔시스의 제19기(2024사업년도) 연결재무제표와 재무제표에 대한 계정명세, 전표, 증빙등 관련 서류를 열람하여 면밀히 검토 하였습니다. 또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 진단 하였습니다.2024년 연결기준 영업실적은 매출액 629억원(전년대비 22.8%), 영업이익 105억원(전년대비 463.6%), 당기순이익은 100억원(전년대비 343.9%)으로 창사이래 최고의 경영실적을 기록 하였습니다.전방산업(전기차 배터리)을 하고 있는 당사의 주요 고객처(LGES 向, 삼성SDI 向)의 CAPA 이월에 대한 수익인식 및 신규거래처(금양 向등)의 수주 증가 영향으로 매출액이 증가 하였으며, 매출 증가 및 원자재 및 외주비 감소, 고객 요구에 의한 완료 프로젝트 공수투입 감소에 따른 품질보증비 감소, 기타 원가절감 등의 노력으로 영업이익 및 당기순이익이 전년대비 대폭 증가 하였습니다.향후 전망은 전방산업(전기차 배터리)의 캐즘 영향이 다소 있을 것으로 예상되나, 미주향의 지속적 성장이 예상되며, 당사의 주력사업인 머신비전검사장비 분야와 장기 파트너십을 통한 사업 다각화로 인한 2차전지 설비 매출의 안정화로 인하여 고성장이 예상됩니다. 또한, 당사의 경영철학인 철저한 품질관리, 신속한 사후관리, 끊임없는 연구개발을 바탕으로 고객의 니즈에 부합하기 위하여 최선을 다해 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 천원) 구분 제19기 제18기 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [보통주자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] [기타자본구성요소] 자본총계 ※ 상기 제19기, 제18기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.총자산은 전년 대비 15.4억원, 1.59% 증가하였고, 자본총계는 61억원, 10.56% 증가하였습니다. 자산변동의 주요원인은 매출증가에 따른 매출채권 56억원 증가, 단기금융자산 32.6억원 증가, 재고자산 △56.8억원 감소등 입니다. 부채는 전년 대비 △45.6억원, △11.72% 감소하였습니다. 부채비율은 단기차입금 43억원 감소등의 영향으로 당기 53.81%, 전기 67.39%로 13.58% 감소 하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 천원) 구분 제19기 제18기 증감액 증감비율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당사의 2024년 매출액은 전년
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대비 22.79% 증가한 629억원입니다. 전년 대비 매출이 증가한 요인은 주요 고객사(LG에너지솔루션, 삼성SDI 등) 미주향의 수주이월 및 신규고객사(금양)의 증가등의 영향 때문입니다. 매출원가는 전년대비 13.16% 증가한 447억원 입니다. 증가요인은 매출액 증가에 따른 원자재 매입 증가등의 증가 영향입니다.영업이익은 전년대비 463.65% 증가한 105억원입니다. 영업이익의 주요 증가요인은원자재 및 외주비등의 원가절감 및 고객의 요구에 의한 완료 프로젝트 공수 투입 감소에 따른 품질보증비등의 판관비 감소 영향 입니다. 또한 당기순이익은 전년대비 343.90% 증가한 100억원입니다. 4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 당사의 2024년말 현금 및 현금성자산과 단기금융자산의 합계액은 195억원이며, 유동자산은 606억원을 보유하고 있습니다. 나. 자금조달 당사는 2022년 1월 28일 제 2 회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하여120억원을 조달 하였으며, 조달자금은 신공장 공사대금으로 약 80억원, 차입금 상환40억원으로 사용 하였습니다. 또한 2024년 4월 29일 제 3 회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채를 발행하여 100억원을 조달 하였으며, 조달자금은 40억원 운영자금으로 사용하였고, 타법인 증권취득 37.26억원 사용하였습니다.미사용자금 22.74억원은 2025년 상반기 (주)엔메카시스 지분 취득에 사용할 계획이며, 취득전까지는 NH투자증권의 맞춤형특정금전신탁으로 운영할 계획입니다. 다. 차입금 ① 단기차입금- 당기말 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율 장부가액 담보제공자산 설정액 담보제공자 무역금융 신한은행(*1) 부동산(토지, 건물, 기계장치) 회사,대표이사 운영자금 IBK기업은행 보증서 기술보증기금 운영자금 IBK기업은행 보증서 기술보증기금 합계 (*1) 신한은행 차입금과 관련하여 회사의 부동산 화재보험 부보액이 질권설정되어 있습니다. - 전기말 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율 장부가액 담보제공자산 설정액 담보제공자 무역금융 신한은행(*1) 부동산(토지, 건물, 기계장치) 회사,대표이사 합계 (*1) 신한은행 차입금과 관련하여 회사의 부동산 화재보험 부보액이 질권설정되어 있습니다. ② 장기차입금- 당기말 (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율 장부가액 담보제공자산 설정액 담보제공자 시설자금(산업재해예방대출) 하나은행 기계장치, 연대보증 회사, 대표이사 장기차입금 차감 : 유동성장기차입금 합계 - 전기말 (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율 장부가액 담보제공자산 설정액 담보제공자 시설자금(산업재해예방대출) 하나은행 기계장치, 연대보증 회사, 대표이사 장기차입금 차감 : 유동성장기차입금 합계 5. 부외거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주식 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 임차보증금의 감소 유형자산의 처분 매각예정자산의 처분 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 상각후원가금융자산의 취득 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 사용권자산의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 임차보증금의 감소 유형자산의 처분 매각예정자산의 처분 기타보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기금융상품의 증가 단기대여금의 증가 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 상각후원가금융자산의 취득 장기금융상품의 증가 종속기업취득 순현금유출 관계기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 사용권자산의 취득 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 싸이토젠은 '인류의 더 나은 미래를 위한 최적의 솔루션을 추구'하는 미션과 '인류의 건강을 선도하는 액체생검의 글로벌 리더'라는 비젼아래 CTC사업전략 고도화, 신사업개발 가속화, 미래가치 증대 등 총 5가지 경영전략을 바탕으로 인류가 질병으로부터 안전하고, 더 건강한 삶을 누릴 수 있게 하는 글로벌 토탈 헬스케어 기업입니다 이를 위해 당사는 CTC 기반 Liquid Biopsy Smart Biopsy™플랫폼을 기반으로 하여, 제약사 항암 신약개발 과정에서의 바이오 서비스 제공 등의 플랫폼 사업과, CTC 기반의 Liquid Biopsy를 이용한 진단 기반의 서비스 및 제품의 개발 및 신규 성장 동력 확보를 위해 건강식품, 의료품 도ㆍ소매업의 서비스 및 제품 판매를 다각도로 진행하고 있습니다.(1) 사업의 종류① CTC를 기반으로 한 진단 사업 당사의 주된 사업으로 제약사의 항암 신약 개발과정에서 임상환자로 부터 채취한 혈액 속 CTC를 분석하여, 분석한 CTC 데이터를 제약사에 제공하는 것을 기본으로, 발생된 데이터를 기반으로 하는 동반진단법을 개발하고 있으며, 해당 서비스는, 항암 신약 개발 과정에 따라, 전임상 단계에서의 바이오마커 발굴 및 검증, 1상 단계에서의 바이오마커 기반의 동반진단 Assay 개발, 2~3상에서의 동반진단 Assay 검증 및 IVD(In-Vitro Diagnostics) 개발 등의 내용으로 구성됩니다. 신약 개발 과정에 따른 cdx 사업 내용.jpg 신약 개발 과정에 따른 CDx 사업 내용 CTC 기반의 Liquid Biopsy를 이용한 진단 기반 서비스 및 제품 개발의 경우, 기존의 조직세포 기반에서 사용되는 바이오마커를 CTC에서 활용하기 위한 비교 임상을 미국을 비롯한 국내외에서 진행하며, 임상 성공 시 Liquid Biopsy 기반으로 기존 조직세포 기반 진단을 보완 및 대체할 수 있는 진단 제품과 서비스를 상용화 할 예정이며, 동반진단과 진단 제품 및 서비스 개발의 결과를 정밀의료 사업에 적용할 계획입니다. 정밀의료 사업 부분의 구성은 CTC 분석을 통한 진단 서비스를 비롯, 환자 대상의 약물 선정, 암 검진, 예후 모니터링, 재발예측 등의 분야로 구성되어 있습니다. 당사는 바이오 서비스와 연계되는 Liquid Biopsy를 위한 자동화 시스템 및 다양한 키트를 개발하여 사업화도 진행하고 있으며, 이는 CTC 기반 Liquid Biopsy의 표준화 및 표준화 이후의 플랫폼 확장 비즈니스를 위한 것입니다. ② 의료기기 유통 사업 당사는 안정적인 매출 확보와 신규 사업 진출을 위해 의료기기 유통 사업을 시작했습니다. 기존 CTC 플랫폼 사업을 기반으로 축척한 약국, 병원 및 기타 도매상 대상의 풍부한 네트워크를 기반으로 의료기기 및 의약품 판매 사업을 전략적으로 확대해 나가고 있습니다. 이를 통해 당사는 매월 안정적인 매출을 확보하고 있으며 이는 당사의 Cash Flow를 안정적으로 하는 데 기여할 것으로 기대합니다. 유통사업 사업구조.jpeg 유통사업 사업구조 ③ 건강기능 식품 판매 사업당사는 사업 다각화의 일환으로 국내외적으로 성장성을 주목받고 있는 건강기능 식품 판매 사업을 새롭게 진행하게 되었습니다. 2024년 10월 제품을 런칭했으며 당사의 온라인 자사몰을 통해 해당 제품을 판매하고 있습니다. 런 칭한 제품으로는 유산균, 코골이 스프레이, 고체 치약 등이 있습니다. (2) 당사의 사업 전략당사는 아래와 같이 시장의 기회를 포착하여 전략적인 사업 확대를 도모하고자 합니다.① CTC 기술 전문성을 기반으로한 Target 고객별 맞춤형 접근 싸이토젠은 CTC(Circulating Tumor Cells) 기술에 대한 높은 전문성을 보유하고 있으며 이를 통해 암세포를 비침습적으로 분석할 수 있는 가능성을 제공합니다. 당사의 기술은 CTC를 포획하고 분석하여 암의 진행상황을 평가할 수 있는 중요한 도구로 사용될 수 있습니다. 특히, CTC 기술은 암세포의 다양한 생체정보를 제공할 수 있는 잠재력이 있어 정밀의학 분야에서 강점을 발휘할 수
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있습니다.싸이토젠은 현재 연구소 및 진단사업본부를 기반으로 CTC 기반기술의 연구개발(R)에 적극적으로 투자하고 있으며, 당사는 향후CTC 기술을 더욱 정교화하고 유전체 분석과 같은 고부가가치 서비스를 제공하려는 목표를 가지고 있습니다. 이는 싸이토젠이 시장에서 차별화된 위치를 확보하는 데 중요한 요소입니다.아울러 당사는 CTC 기술의 전문성 강화를 위해 국내외 다양한 의료기관과 함께 임상 실험을 진행하고 있으며 실제로 국내 유수 병원과의 공동 연구를 통해 그 우수성을 입증하고 있습니다. 이러한 연구 성과의 결과는 25년 4월 미국암학회(AACR)에서 ' 전립선암 환자의 CTC 활용 AR-V7 분자진단기술 ', ' 다발성 골수종의 혈액 내 세포 진단기술', ‘싸이토젠 플랫폼의 다양한 암종에 대한 성능평가 ' 의 주제로 발표되면서 CTC 기술의 우수성을 국내외적으로 알릴 예정입니다. 당사는 이렇게 높은 전문성과 정교화된 CTC 기술을 기반으로 당사가 Target하고 있는 고객 별로 맞춤형 분석 서비스 및 솔루션을 제공하여 이를 통해 CTC 사업의 수익 모델을 더욱 견고하게 구축할 계 획입니다. 고객 구분 제공 서비스, 솔루션 경쟁력 의사 혈액암 환자 다발성 골수종액체 생검 서비스,CTC 검진 서비스 - 다발성 골수종 환자의 조직생검으로 인한 고통을 없앨 수 있는 액체 생검 솔루션 제공 액체 생검 서비스를 통한 병원의 수익증대 기여 연구원(Researcher) CTC 기반 유전체 분석 서비스 - 다발성 골수종 환자의 조직생검으로 인한 고통을 없앨 수 있는 액체 생검 솔루션 제공- 액체 생검 서비스를 통한 병원의 수익증대 기여 제약회사 임상 Screening 서비스 - scRNA sequencing을 통한 RNA 분석을 CTC만 제공 가능- 암전이 메커니즘을 연구하는 연구자들에게는 CTC 분석이 기여하는 효익이 큼- Protein 연구에 대한 기여 가능 ② 글로벌 시장 사업 확대 미국과 일본은 글로벌 암 진단 시장에서 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 미국의 암 진단 시장은 2023년에 약 69억 달러로 평가되었으며, 2032년까지 약 170억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. (Vantage Market Rsearch자료) 일본의 경우, 전립선암 치료 시장은 2023년에 약 18억 7,287만 달러였으며, 2032년까지 약 29억 6,499만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. ( 료) 이러한 시장의 성장 전망에 따라, 당사는 미국 및 일본 법인을 설립하여 글로벌 암 진단 시장 진출을 본격화하였습니다. 특히, 2024년에 설립된 Cytogen Japan을 통한 일본 시장 진출은 당사의 글로벌 액체 생검 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대합니다.[미국 사업]미국은 세계 최대 암시장 중 하나입니다. 이에 당사는 2022년 4월 Cytogen Helath Inc.를 텍사스 휴스턴에 설립했으며 이후 2022년 12월 Cytogen Helath Inc.를 통해 미 현지 CLIA Lab ExperTox를 인수했습니다. 당사의 현지 법인이 위치해 있는 텍사스 주는 미국에서 가장 중요한 의료기관들인 텍사스 메디컬 센터, MD Anderson 암센터 등이 밀집해 있는 곳 중 하나입니다. 이러한 우수한 지역적 인프라를 기반으로 일반적인 연구 목적을 위한 분석 서비스 및 Platform 장비와 키트 매출을 중점으로 사업을 확장할 예정입니다.[일본 사업]최근 일본에서 국립암센터와 제약 기업들을 중심으로 CTC를 기반으로 한 암진단 데이터 및 플랫폼 서비스에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 글로벌 마켓 인사이츠와 더인사이트 파트너스에 따르면 2024년 일본 액체 생검 시장의 규모는 약 1,000억엔으로 2020년 대비 20% 성장한 것으로 추산되고 있으며 암의 유병률 증가와 고령화, 액체 생검 기술 발전 등에 따라 일본 액체생검 시장은 2027년까지 연평균 12% 성장해 2300억엔 규모에 이르게 될 것으로 전망된다. 이에 당사는 24년 Cytogen Japan을 설립해 일본 국립암센터를 비롯한 연구기관, 제약기업에 당사의
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CTC플랫폼을 공급하기 위해 노력 중이며 실제로 최근 일본 최대 암프로젝트에 참여하게 되었습니다. 이를 통해 일본 국립암센터(NCCHE)와 협력해 CTC 플랫폼 기반의 공동 연구를 수행해 오고 있어 일본시장에서의 입지를 강화시키고 있습니다. ③ 기술 파트너십과 협력당사는 다른 연구 기관이나 바이오테크 기업들과의 협력을 통해 기술 개발을 가속화하고 시장에서의 입지를 강화하고자 합니다. 이러한 파트너십은 당사의 자원 제약을 극복하고 새로운 기술적 성과를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.④ M 톻한 사업 시너지 도모당사는 올해 8월 PGT( 착상전 유전자 검사) 전문 기업인 지놈케어를 인수하고 동사의 분리 기술과 지놈케어의 유전체 분석 기술의 시너지를 도모 할 예정입니다. 당사는 이번 인수를 통해 유전성/비유전성 혈액암에 대한 항암제 선별, CTC 진단 및 분석을 통한 통합 솔루션 서비스 등을 추진할 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 및 서비스 대분류 중분류 주요내용 응용사업 바이오마커 발굴 ㆍ검증 및 동반진단개발사업 ○ CTC isolation, CTC analysis, CTC culture기술을 기반으로 제약사 대상 바이오마커 발굴·검증, 특정형질 발현분석, 유전자변이 분석, 약물시험 등의 서비스를 제공○ 발굴(identification)된 바이오마커를 기반으로 동반진단(CDx) 시험법(assay) 및 체외진단장치(IVD) 개발 정밀의료 사업 ○ 제약사와 함께 개발한 동반진단 시험법 및 체외진단장치를 해당 신약의 출시와 함께 환자의 동반진단으로 사업화○ CTC analysis 기술을 기반으로 암 환자를 대상으로 치료약물 (재)선정, 치료효과 모니터링, 재발예측, R 및 진단지원 서비스를 제공 플랫폼 플랫폼 ○ 당사의 바이오기술과 공학기술을 바탕으로 Liquid Biopsy를 위한 자동화 플랫폼을 개발하고 상용화하였으며, 당사가 개발 하고 상용화환 주요제품을 분류하면 다음과 같음. - CTC 분리·획득 플랫폼: Cell Isolator - CTC 검출/분석용 염색 플랫폼: IF Stainer ○ Liquid Biopsy 기반 암 진단을 위한 각종 키트를 개발하고 상용화 하였음. (가) 바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발 사업 ○ 사업 개요 당사는 Liquid Biopsy 핵심 기술인 CTC 분리 및 회수, 검출 및 분석 그리고 배양 기술을 기반으로 제약사 대상 바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발을 사업화하고 있으며, 세부적으로는 바이오마커 발굴 및 검증, 유전자변이 및 특정형질발현 분석, 약물 시험 및 분석 등을 내용으로 하고 있습니다.이 사업은 그 자체만으로도 큰 시장을 형성하고 있으며, 나아가 항암제 개발이 완료되어 시장에 출시될 경우, 해당 항암제의 적합환자를 선별하는 환자의 동반진단으로 연결되어 또 다른 잠재 시장을 열어가는 핵심 사업입니다. 당사는 국내 제약사는 물론이고 글로벌 제약사와의 지속적 협업을 통해 당사의 '바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발' 능력을 입증하며 시장을 확대하고 있습니다. [바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발 사업의 용도 및 특징] 제품 유형 제품명 주요내용 (기능/용도/특징) 바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발 CTC 기반 바이오마커 발굴 및 검증 ○ 특정 항암약물의 평가와 동반진단을 위하여, CTC를 기반으로 해당 약물에 최적인. 바이오마커를 정량적으로 확인하고 검증 ○ 수술로 조직이 제거되었거나 재발한 환자들을 위한 표적/면역 치료제 개발에 매우 유용 ○ 당사의 Liquid Biopsy 플랫폼을 활용하여 안정적이고 일관된 처리 가능 ○ 당사는 글로벌 제약사를 대상으로 지속적 서비스를 제공하며 그 능력을 검증받음 CTC 기반 유전자 변이 및 형질발현분석 ○ CTC의 종합적 분석을 수행하고, 이를 기반으로 항암신약을 위한 동반진단 시험법 (assay)을 개발 ○ 특정한 치료이력을 가진 환자의 CTC의 분리, 회수하여 유전자 변이나 특정한 형질의 과발현 여부를 분석 ○ 다수의 임상 및 자체시험으로 최적화된 분석 제공 ○ 당사의
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Liquid Biopsy 플랫폼을 활용하여 안정적이고 일관된 처리 가능 CTC 기반 약물시험 (항암제 평가) 및 분석 ○ 환자의 CTC의 분리, 회수, 선택적 배양 후 항암제를 투여한 후 그 효과를 분석 ○ 세계 수준의 당사 CTC 배양 기술 연계 가능 ○ 당사의 Liquid Biopsy 플랫폼을 활용하여 안정적이고 일관된 처리 가능 동반진단 적용 암치료법.jpg 동반진단 적용 암치료법 ○ 바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발의 경기 변동과의 관계와 라이프 사이클 당사의 바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발 사업은 환자의 생명과 직결되는 신약을 개발하기 위한 것이며, 신약 개발 단계별로 지속적인 검증과 평가가 이루어지는특성이 있습니다. 또한, 노령인구의 증가에 따라 암 환자의 치료시장은 꾸준히 성장하고 있어, 상기의 사업은 경기변동에 민감한 사업은 아니며, 고령화의 인구 증가율에 따른 수요와 암에 대한 의학적 이해도 상승과 밀접한 관계가 있습니다. 기술의 수명주기는 의료 산업 발전과 더불어 다가오는 산업에 대비하여 증가하는 패턴을 가지기에 10년 이상으로 판단되며, 동반진단 개발 사업은 계절적 요인에 따른 영향이 없습니다. (나) Liquid Biopsy 기반 정밀의료 사업 ○ 사업 개요 당사는 CTC 분리 및 회수, 검출 및 분석 기술을 기반으로 동반진단, 치료약물 선정, 암 검진/치료효과 모니터링/재발예측 등의 정밀의료 사업을 펼치고 있습니다. 당사의 Liquid Biopsy 기반 정밀의료 사업의 유용성 및 신뢰성은 암 관련 국내 주요병원(서울대, 세브란스, 아산, 삼성, 국립암센터, 가톨릭 등)들과의 수많은 임상시험을 통하여 검증되었습니다. [Liquid Biopsy 기반 정밀의료 사업의 용도 및 특징] 제품 유형 제품명 주요내용 (기능/용도/특징) 정밀의료 동반진단 ○ 바이오마커 발굴 및 검증, 동반진단 개발 사업의 성과물을 독자적으로 사업화하는 것 ○ 특정 항암제의 적합 환자군을 선별함 치료약물 (재)선정 ○ CTC의 분석(DNA, RNA, 단백질)을 통해 환자에게 적합한 약물을 선정함 ○ 분석의 일관성을 위한 플랫폼이 중요하며, 당사는 자체개발 및 허가를 득한 플랫폼을 활용 검진/치료효과모니터링/재발예측 ○ CTC의 검출 및 분석을 통해 암의 발병 여부 파악, 환자의 치료효과 파악, 재발 예측 등을 수행 ○ 기존의 다른 방법들과 병용할 경우 효과 극대화 가능 ○ 검출 및 분석의 일관성을 위한 플랫폼이 중요하며, 당사는 자체개발 및 허가를 득한 플랫폼을 활용 ○ 당사는 개발 및 허가를 완료한 Liquid Biopsy 플랫폼을 활용한 일관된 서비스 체제를 구축 ○ Liquid Biopsy 기반 정밀의료 사업의 경기 변동과의 관계와 라이프 사이클. 당사의 Liquid Biopsy 기반 정밀의료 사업은 항암 치료를 받는 환자의 생명과 직결되는 매우 민감한 결정을 하는데 필요한 것입니다. 따라서 경기의 변동에 민감한 사업은 아니며, 고령화의 인구 증가율에 따른 수요와 밀접한 관계가 있습니다. 기술의 수명주기는 의료 산업 발전과 더불어 다가오는 산업에 대비하여 증가하는 패턴을 가지기에 10년 이상일 것으로 판단됩니다. 뿐만 아니라 플랫폼 기술이 중요한 요소가 되기에 신제품의 경우 개발 및 임상 등에 소요되는 시간이 시장에 출시 후 검증이 되면 상당기간 사용 가능한 특성이 있으며, 정밀의료 사업은 계절적 특성과는 관계가 없으므로, 계절적 요인에 따른 영향이 없습니다. ○ 플랫폼 및 키트 개요 Liquid Biopsy는 '환자혈액의 전처리', 'CTC의 분리 및 회수', 'CTC 배양(선택사항)', 'CTC의 검출 및 분석'의 과정으로 진행됩니다. 당사는 환자의 혈액 전처리 과정을 제외한 Liquid Biopsy의 각 단계별 진행에 필요한 Smart Biopsy™ 플랫폼과 키트를 개발하고, 국내 주요대형 병원들과 공동 임상 시험을 통한 검증을 마치고, 상용화하였습니다. [Liquid Biopsy용 플랫폼 및 키트의 제품별 용도 및 특징] 제품 유형 제품명 주요내용 (기능/용도/특징) ○ CTC 분리 및
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회수를 위한 자동화 시스템 ○ CTC Isolation공정의 재현성(repeatability) 보장 ○ CTC의 면역형광염색(Immuno Fluorescent Staining)을 위한 자동화 시스템 ○ 염색의 최적발현 조건을 찾아내며 공정의 반복정밀도를 보장 ○ CTC의 최적 배양 환경 제공 및 배양 상태의 실시간 모니터링을 위한 장비 ○ 배양의 진행과 조건의 변화에 따른 세포의 분화를 실시간으로 분석 ○ 단일세포 및 군집세포 수준에서 배양 모니터링 ○ 세포들 이미지를 취득하고 분석하는 시스템 ○ 세포의 형태와 염색컬러분석 등에 대한 다양한 판별 알고리즘을 적용하여 CTC를 판별하고 계수 ○ 초정밀 세포 토출 장비 ○ 단일세포 수준의 세포 분주 ○ 액상 암세포 포집을 위한 자동화 장비 키트 ○ CTC의 분리 및 회수를 위한 키트 ○ CTC Isolation의 핵심 디바이스인 HDM chip(High Density Microporous chip)과 기타 공정 소모품(cocktailed buffer anti-body, 각종 튜브류 등)을 패키지화한 제품 ○ CTC를 Isolation하여 배양할 때 필요한 소모품 ○ HDM chip, 독특하게 배합된 배양액 및 시약류 등을 패키지화한 제품 ○ 분리한 혈중암세포 유무 확인용 염색 키트 ○ 혈중암세포를 확인하기 위한 목적으로 표준화된 마커들을 구성한 제품 ○ 자궁암의 검진을 위한 암세포 포집용 키트 ○ 암세포 포집용 칩과 시약류 등을 패키지화한 제품 ○ Liquid Biopsy용 Smart Biopsy™ 플랫폼 및 키트의 경기 변동과의 관계와 라이프 사이클 당사의 Liquid Biopsy용 Smart Biopsy™ 플랫폼 및 키트는 Liquid Biopsy 응용 사업과 긴밀히 연동됩니다. 따라서 Liquid Biopsy 응용 사업과 마찬가지로 경기 변동에 민감하지 않고, 라이프사이클도 10년 이상일 것으로 판단되며, 계절적 요인에도 영향이 없습니다. 2) 주요제품 매출액 및 매출비중 (단위: 천원, %) 사업부문 매출유형 2024년도 (제15기) 2023년도 (제14기) 2022년도 (제13기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 Liquid Biopsy 응용사업 제품, 용역 등 독성 및 분자진단 용역 게놈기술개발 및 분석서비스 제품, 용역 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료에 관한 사항○ 주요 원재료 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품목 구분 2024년도 (제15기) 2023년도 (제14기) 2022년도 (제13기) 원재료 시약류 국내 수입 소계 소모품류 국내 수입 소계 검체류 국내 수입 소계 전장/기계부품류 국내 수입 소계 상품 국내 수입 소계 원재료 계 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 합계 ○ 원재료 가격변동추이당사의 원재료는 다품종 및 소액의 품목들로 구성이 되어 있어, 원재료 가격변동 추이를 품목별로 자료를 구하는데 어려움이 있습니다.2) 생산 및 설비에 관한 사항○ 생산능력, 생산실적 및 가동률 - 당사는 전문적인 의한 및 약학 연구개발업을 주목적으로 하고 있으므로, 생산능력, 생산실적 및 가동률을 사업부문별 주요 제품별로 구분하여 산출근거를 기재하기 어렵습니다. ○ 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 소재지 자산별 2024년 기초가액 당기증감 당기상각 기타 2024년(제15기)기말가액 증가 감소 Liquid Biopsy 응용사업 연구장비 시설장치 비품 독성 및 분자진단 시설장치 비품 게놈기술개발 및분석서비스 기계장치 공구와기구 시설장치 비품 4. 매출 및 수주상황 1) 매출에 관한 사항 (가) 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 품목 2024년도 (제15기 ) 2023년도 (제14기) 2022년도 (제13기) 금액 금액 금액 Liquid Biopsy 응용사업 제품, 용역, 상품 등 국내 해외 소계 독성 및 분자진단 용역 국내 해외 소계 게놈기술개발 및분석서비스 제품, 용역 국내 해외 소계 전체매출 합계 국내 해외 소계 (나) 판매경로 및 판매방법 ○ 판매조직 당사는 영업 및 마케팅 활동을 활발히 진행하고자
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전문화된 인력을 배치하여 다음과 같이 영업 및 마케팅 조직을 구성하고 있습니다. 영업조직.jpg 영업조직 상기 마케팅 조직 이외에도 대표이사를 비롯하여 각 사업 부서장들이 당사의 기술 및제품을 홍보하고 판매하기 위해 마케팅 및 영업 활동에 매진하고 있으며, 외부 전문가의 컨설팅도 병행하여 진행하고 있습니다. 더불어 해당 분야 전문가들을 지속적으로 채용하여 조직을 확대할 예정입니다. ○ 판매경로 (단위: 천원) 매출유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) Liquid Biopsy응용사업 제품, 용역 국내 직판 수출 직판 소계 독성 및 분자진단 용역 국내 직판 해외 직판 소계 게놈기술개발 및 분석서비스 제품, 용역 등 국내 직판 수출 직판 소계 ○ 판매전략 당사는 Liquid Biopsy 응용사업과 Liquid Biopsy Smart Biopsy™ 플랫폼 및 키트 시장진입의 기반조성과 해당 기술의 임상적 유용성 확보를 위해 국내 암 진료를 선도하는대형병원들과임상 연구 협력체계를 구축하였습니다. 당사는 임상시험검체분석기관(GCLP)에 지정되어 국내에서 항암신약을 개발하는 제약사들을 대상으로 검증된 데이터를 제공할 수 있는 시스템을 확보, 항암 신약 개발 과정에서의 CTC 기반 Liquid Biopsy 분석서비스를 제공하고 있습니다. 한편, 당사는 지속적인 성장 기회를 창출하기 위해글로벌 기업과 제휴를 지속적으로 진행하고 있습니다. 당사는 글로벌 항암제 개발기업, 유전체 분석 기업, Liquid Biopsy Smart Biopsy™ 플랫폼 개발 기업, CTC 관련 연구개발 기업들을 대상으로 다양한 형태의 협력 방안을 모색하고 있으며, 글로벌 시장 진출과 협력 업무를 원활하게 수행하기 위해 전략적 파트너십을 활용하여 사업을 추진하고 있습니다.또한 당사는 미 현지 CLIA LAB을 통해서 다수의 연구기관 및 제약사, 병원들을 대상으로 네트워크 확장을 진행하고 있습니다. CLIA LAB을 통해 LDT(Lab Development Test)를 제공하며, 동시에 미 현지에서의 연구데이터를 확보하는 모델을 구축 할 예정입니다 일본에서 또한 다양한 의료기관 및 제약사 등을 통해 당사의 CTC 플랫폼을 통한 임상 연구를 진행하고 있으며 일본 시장에서의 입지도 강화하는 중입니다. 이러한 임상적 데이터 및 레퍼런스들을 기반으로 현지에서의 파트너십을 강화할 예정이며 글로벌 시장에서의 매출도 확대해 나갈 계획입니다. 아울러 당사는 최근 안정적인 매출 확보를 위해 사업 다각화 전략을 추진하고 있습니다. 24년 8월 인수한 지놈케어를 통해 유전적/비유전적 CTC 진단 플랫폼 사업의 확장을 도모하고 있으며 의료기기와 의약품 유통사업으로 안정적인 매출 확보를 완료한 상황입니다. 아울러 최근 대중 및 성장성이 주목받고 있는 건강기능 식품 판매 사업을 통해 추가 수익을 확보해 회사의 안정적인 Cash flow에 기여할 예정입니다. 건강기능 식품은 24년 10월 런칭을 완료 했으며 당사의 자사몰을 통해 판매해 수익성을 극대화 하도록 할 예정입니다.2) 수주상황당사의 Liquid Biopsy 응용사업의 경우 거래가 수시로 발생하기 때문에 수주에 관한 내용은 없습니다. 다만, 분석 등에 필요한 각종 원재료 등의 재고는 사전에 준비하여 고객 주문에 따른 수주 대응을 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 부채비율(A/B) (2) 재무위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산,
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당기손익-공정가치측정 금융자산, 매출채권, 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. 1) 시장위험① 외환위험연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY가 있습니다. 또한 연결회사는 외화로 표시된 채무의 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. ② 이자율 위험 연결회사는 이자율변동으로 인한 재무상태표 항목(금융자산, 금융부채)의 가치변동(공정가치)위험 및 여유자금의 운용 및 조달에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 차입금 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유한 변동이자부 차입금은 없습니다. 2) 신용위험신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.① 위험관리기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급을 고려하여 경영진이 사전에 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다.연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.② 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 3) 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나, 채무를 약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야할 상황에 대비하기 위하여 충분한 현금성자산을 보유하고 적절히 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 등을 확보하고 있습니다. (4) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당기 및 전기 중 전환사채에서 파생된 파생상품자산 및 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 파생상품자산 파생상품부채 파생상품자산 파생상품부채 기초 발행 전환 매입 및 상환(*1) 부여(*2) 파생상품평가이익 파생상품평가손실 기말 유동파생상품 비유동파생상품 (*1) 연결회사는 전기 중 제4회 무보증사모전환사채의 액면가액 11,300백만원에 대한 조기상환권 및 360백만원에 대한 매도청구권이 행사되었으며, 당기 중 제4회 무보증사모전환사채의 액면가액 5,450백만원을 상환하였습니다.(*2) 연결회사는 전기 중 제4회 무보증사모전환사채의 액면가액 450백만원에 대한 매도청구권을 당사가 지정하는 자에게 부여하였습니다. 주1) 기타 위험관리 및 파생거래에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 4. 재무위험관리 를 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요계약 (가) 판매 계약 구 분 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결일 계약종료일 총계약금액 진행 완료 금액 대금수수방법 다이찌 산쿄 임상시험프로젝트 계약 CTC를 이용하여 재발된 폐암의재발 인자를 다중 바이오마커분석방법으로 검증하는임상시험 프로젝트 프로젝트완료시 프로젝트 완료 및잔금 회수 완료 다중면역진단 자동화 플랫폼 공급 계약 (주)프로탄바이오 다중면역진단 자동화 플랫폼 공급 현금 회수 완료 큐리언트 실험/분석 용역 계약 (주)큐리언트 마스터 서비스 계약 현금 회수 완료 연세대학교 산학협력단용역 매출계약 연세대학교산학협력단 전이암
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실험동물모델의 짝검체를 통한단일세포 유전체서열분석 및 CTC 분리/분석 프로젝트 완료 및 잔금 회수 완료 연세대학교 산학협력단용역 매출계약 연세대학교산학협력단 전이암 모델(LM2 cell 기반 전이암실험동물)의 짝검체를 통한단일세포 유전체서열분석, CTC분리와 IF분석 프로젝트 완료 및 잔금 회수 완료 연세대학교 산학협력단용역 매출계약 연세대학교산학협력단 전이암 모델(LM2 cell 기반 전이암실험동물)의 짝검체를 통한단일세포 유전체서열분석, CTC분리와 IF분석 프로젝트 완료 및 잔금 회수 완료 연세대학교 산학협력단용역 매출계약 연세대학교 산학협력단 De novo metastatic breast cancer 대상 전이 규명을 위한 scRNA 분석 계약시 30%, 3명 분석 완료시 40%, 5명 분석 완료시 30% 대금수금 조건 웰마커바이오 연구용역 매출계약 웰마커바이오㈜ WM-A1 면역항체 항암제에 대한 액체생검 진단법 확립 계약체결일로부터 2022년 12월 31일까지 또는 본 계약에 따른 연구의 결과보고서 수령 시점 중 나중에 도래하는 날까지 계약 체결 시 10%결과보고서 Ⅰ 수령 시 10%결과보고서 Ⅱ 수령 시 80% 물품 공급계약 주식회사 원스텝 계약시 10%1차 납품시 10%2차 납품시 15%3차 납품시 15%4차 납품시 15%5차 납품시 15%최종 납품시 20% 연구용역계약 연세대학교산학협력단 De novo Metastatic Breast Cancer 대상 전이 규명을 위한 scRNA 분석 계약 50% 분석 완료 시100% 분석 완료 시 연구용역계약 연세대학교산학협력단 Breast Cancer 대상 전이규명을 위한 Circulating Tumor Cell 및 scRNA 분석 계약 체결 시 20%50% 분석 완료 시100% 분석 완료 시 (나) 라이센스 아웃 계약 - 해당사항 없음 (다) 라이센스 인 계약 공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스인(License-in) 계약의 현황은다음과 같습니다.
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II. 임의적립금등의 이입액 합 계 III. 이익잉여금처분액(결손금처리액) IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 당기의 결손금처리계산서는 2025년 3월 31일 주주총회에서 처리될 예정입니다(전기처리 확정일: 2024년 3월 29일). 다. 당 회계연도에 대한 배당계획은 없습니다. 28. 비용의 성격별분류 당기와 전기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 제품과 재공품의 변동 원재료, 상품 및 저장품의 사용 종업원급여 상각비 지급수수료 외주비 소모품비 수선비 전력비 복리후생비 기타비용 합 계(*1) (*1) 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. 29. 판매비와관리비당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과금 감가상각비 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 소모품비 지급수수료 무형자산상각비 사용권자산상각비 기타 합 계 30. 기타수익 및 기타비용 당기와 전기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 기타수익 수입임대료 유형자산처분이익 리스변경이익 기타의대손상각비환입 외환차익 외화환산이익 사채상환이익 잡이익 소 계 기타비용 유형자산처분손실 무형자산처분손실 사채상환손실 관계기업투자처분손실 관계기업투자손상차손 종속기업투자손상차손 기타의대손상각비 외환차손 외화환산손실 소송충당부채전입액 잡손실 소 계 31. 금융수익 및 금융비용 당기와 전기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 금융수익 이자수익 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 소 계 금융비용 이자비용 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 소 계 32. 주당손익 가. 기본주당순이익(손실)당기와 전기의 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다(단위:원). 구 분 당 기 전 기 보통주당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수(*1) 기본주당순이익(손실) 기본주당손익은 회사의 보통주당기순손익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.(*1) 가중평균유통보통주식수 구 분 당 기 전 기 기초 발행보통주식수 자기주식 효과 가중평균유통보통주식수 나. 희석주당순이익(손실) 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정합니다. 회사는 희석화 증권이 존재하지 않으므로 당기와 전기의 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 33. 영업으로부터 창출(사용)된 현금 가. 당기와 전기 중 영업으로부터 창출(사용)된 현금은 다음과 같습니다 (단위:천원). 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순이익(손실) 조정 항목 : 이자비용 재고자산평가손실 외화환산손실 퇴직급여 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 감가상각비 무형자산상각비 대손상각비(환입) 기타의대손상각비 소송충당부채전입액 유형자산처분손실 무형자산처분손실 사용권자산상각비 사채상환손실 관계기업투자처분손실 관계기업투자손상차손 종속기업투자손상차손 이자수익 외화환산이익 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 사채상환이익 유형자산처분이익 리스변경이익 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 : 매출채권의 감소(증가) 기타금융자산(유동)의 감소(증가) 기타금융자산(비유동)의 감소(증가) 기타유동자산의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 기타금융부채(유동)의 증가(감소) 기타유동부채의 증가(감소) 충당부채의 증가(감소) 퇴직금의 지급 사외적립자산의 감소(증가) 영업으로부터 창출(사용)된 현금 나. 당기와 전기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당 기 전 기 장기매출채권의 유동성대체 장기미수금의 유동성대체 장기할부채권의 유동성대체 매출채권 및 기타채권의 출자전환 사용권자산 및 리스부채 등 인식 리스부채의 유동성대체 매출채권의 제각 무상감자 관계기업투자주식의 매각예정자산 대체
장원테크 — 사업보고서 (2024.12)

당기손익공정가치금융자산의 관계기업 대체 당기손익공정가치금융자산의 미수금 대체 매각예정비유동자산의 투자부동산 대체 선급금의 무형자산대체 다. 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 임대보증금 전환사채 리스부채 전기초 취득-신규리스 현금흐름 기타(*1) 전기말 순부채 당기초 취득-신규리스 현금흐름 기타(*1) 당기말 순부채 (*1) 비현금변동과 지급 시점에 현금흐름표에서 영업활동으로 표시된 이자 지급액이포함되어 있습니다. 34. 우발채무와 약정사항 가. 당기말 및 전기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 없습니다. 나. 당기말과 전기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다(단위:천원). 제공하는 자 보증금액 보증내역 당기말 전기말 서울보증보험(주) 외국인 노동자 임금지급 다. 회사는 종속기업인 JANGWONTECH VINA Co., Ltd.와 맺은 기술제공 및 업무지원 계약에 따라 로열티수익으로 하여 기타매출로 인식하고 있습니다. 당기 중 동 계약에 따라 회사가 인식한 로열티수익은 3,205백만원(전기: 2,353백만원)입니다. 라. 당기말 현재 계류 중인 소송사건은 다음과 같습니다. 사건번호 사건명 채권자 채무자 관할법원 상장폐지결정등 효력정지 가처분신청 장원테크 한국거래소 서울남부지방법원 35. 특수관계자 거래 가. 당기말 및 전기말 현재 회사와 주요 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당 기 전 기 유의적 영향력을 행사하는 기업 케이에이치필룩스 주식회사 케이에이치필룩스 주식회사 종속기업 (주)제이더블유파트너스 (주)제이더블유파트너스 관계기업 케이에이치건설 주식회사 주식회사 케이에이치미디어 기타특수관계자 케이에이치건설 주식회사(*1) 주식회사 케이에이치미디어(*1) 케이에이치미래물산 주식회사 케이에이치전자 주식회사 케이에이치일렉트론(홍콩)유한공사 케이에이치일렉트론(홍콩)유한공사 케이에이치일렉트론(동관)유한공사 케이에이치일렉트론(동관)유한공사 주식회사 아이벡터 주식회사 아이벡터 주식회사 진앤튠 에이치와이티조합 인마크전문투자형사모부동산투자신탁제23호 인마크제일호사모투자합자회사 케이에이치강원개발 주식회사 케이에이치강원개발 주식회사 (주)와이케이파트너스 (주)와이케이파트너스 (주)비에스피리츠 (주)비에스피리츠 (주)에프에스플래닝 (주)에프에스플래닝 에스디비조합 에스디비조합 스윗파트너스 스윗파트너스 ㈜알펜시아 ㈜알펜시아 원에이엠조합 강원투자개발 에스이에코㈜(구'에스이컬러컬쳐㈜) 에스이컬러컬쳐(주) (주)파일엔지니어링 (주)파일엔지니어링 (주)와이케이파이낸셜대부 (주)와이케이파이낸셜대부 (주)파일리츠 (주)파일리츠 INMARK 스페인전문투자형사모부동산자투자신탁제26-3호 INMARK 스페인전문투자형사모부동산자투자신탁제26-3호 INMARK 스페인전문투자형사모부동산모투자신탁제26호 INMARK 스페인전문투자형사모부동산모투자신탁제26호 INMARK 전문투자형사모부동산투자신탁제24호 영농조합법인 금토디벨롭 영농조합법인 금토디벨롭 (주)블루오션스대부 (주)블루오션스대부(구, 블루모나코대부) 트로이조합 트로이조합 케이엠조합 케이엠조합 오버나인와이디 오버나인와이디 더로스트조합 더로스트조합 디에이치조합 주식회사 아이에이치큐 주식회사 아이에이치큐 제이에스피조합 제이에스피조합 제이비제이조합 ㈜케이에이치스포츠 (주)아이에이치큐리츠 (주)케이에이치농어촌산업 (주)케이에이치농어촌산업 (주)메가폰엔터테인먼트 (주)피팝코리아 (주)피팝코리아 (주)아이에이치큐두쏠 (주)아이에이치큐두쏠 페이지원필름 주식회사 에스에이치조합 에스에이치조합 마루기획㈜ 마루기획㈜ 영화사 륙 영화사 륙 건하홀딩스 건하홀딩스 클로이블루조합 클로이블루조합 서울미라마 유한회사 블루나눔재단 블루나눔재단 K헤드조합 제이브이씨조합 비비원조합 케이비비조합 (*1) 회사는 당기 중 매각예정자산으로 분류하였습니다. 나. 당기와 전기 중 주요 매출 및 매입 등 거래는 다음과 같습니다(단위:천원). 당 기 회사명 매 출(*1) 이자수익 매 입 잡이익(잡손실) 유의적 영향력을 행사하는