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사업소 제53기 제52기 제51기 의약품제조 놀 텍 외 일양약품 소 계 알드린 외 양주일양 소 계 아세클로페낙 외 일양바이오팜 소 계 합 계 - 칸테크(주)의 주된 사업인 소프트웨어 사업은 인적자원을 활용한 서비스 사업이 이므로 고정된 생산설비에서 반복적인 생산 활동을 통해서 물리적인 제품을 만들어 내는 생산설비가 없어 별도의 생산 능력, 생산실적 및 가동률을 산정하지 않았습니다.(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 * 용인공장 - 1일 생산가능 설비능력 : 1,470 BPM(드링크류 분당 생산능력) - 연간 평균 조업일수 : 227일 - 1일 작업시간 : 8시간 * 음성공장 - 1년 생산가능 설비능력 : 4,000만 도스 (현재 일양 4가 백신 기준 약 1,000만 도스) * 양주일양 - 연간 평균 조업일수 : 227일 (일평균 양주일양 생산금액 적용) - 1일 작업시간 : 8시간 * 일양바이오팜 - 1일 생산가능 설비능력 : 36만정(캡슐) - 연간 평균 조업일수 : 227일 - 1일 작업시간 : 8시간② 산출방법 - 용인공장 : 1일 8시간 * 227일 = 1,816시간- 음성공장: 1가 백신 기준시 최대 4,000만 도스 생산 가능, 독감백신 현재 투입원가 기준 적용 - 양주일양 : 1일 8시간 * 227일 = 1,816시간- 일양바이오팜 : 1일 8시간 * 227일 = 1,816시간(나) 평균가동시간 - 용인공장 : 1일 7.5시간 * 227일 = 1,702시간- 음성공장: 1일 3.5시간 * 227일 = 794시간- 양주일양 : 1일 7.7시간 * 227일 = 1,747시간- 일양바이오팜 : 1일 7.5시간 * 227일 = 1,702시간 4. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제53기 제52기 제51기 의약품제조 놀 텍 외 일양약품 소 계 알드린 외 양주일양 소 계 아세클로페낙 외 일양바이오팜 합 계 (2) 당해의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 용인공장 음성공장 양주일양 일양바이오팜 합 계 5. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황(연결 기준) (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 기타유형자산 건설중인자산 미착기계 합계 기초금액 취득금액 처분금액 대체 감가상각비 기말잔액 6. 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 의약품 설비대체 외 기계장치 외 품질향상 및 내용연수 연장 의약품 토지매입 외 건설중인 자산 첨단도시산업단지 건설 준비 중 의약품 설비투자 외 건설중인 자산 음성 백신공장완제관 증축 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 사업소 구 분 제53기 제52기 제51기 의약품제 조 일양약품 전문의약품 내수 일반의약품 내수 수 출 수출 기 타 내수 양주일양 전문의약품 외 내수 통화일양 일반의약품 외 내수 일양바이오팜 전문의약품 외 내수 S/W 공급 칸테크 소프트웨어 공급 외 내수 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 판매경로(제40기 반기).jpg 판매경로 (2) 판매방법 및 조건 1)현금(카드포함) 및 외상 판매 2)대금회수조건 : 회전기일 30-90일 어음, B2B구매자금 3)부대비용의 부담방법 : 거래실적에 따라 당사가 부담(3) 판매전략 1) TV, 라디오 등 전파매체 및 옥외광고, 신문, 전단지 광고 등을 하고 있음 2) 약국, 병원 중심의 디테일 강화 3) 학술대회, 광고 및 세미나, 시음회 개최를 통한 제품의 우수성 홍보 4) 타사 제품과의 차별화 정책 3. 수주상황 (단위 : 원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시 장 생 산 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리의 개요 당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.① 신용위험 ② 유동성위험 ③ 환위험 ④ 이자율위험 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 회사가
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수행하고있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.(2) 위험관리 개념체계당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리를 담당하고 있습니다. 또한, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (3) 금융위험관리 ① 신용위험관리 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 현금및현금성자산 유동성매출채권 및 기타채권 유동성유가증권금융자산 기타유동금융자산 비유동성기타금융자산 비유동성유가증권금융자산 합 계 한편, 당사는 하나은행등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 유동성위험관리당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 1년 미만 2년 이하 3년 이하 3년 초과 매입채무 장기차입금 단기차입금 미지급금 미지급비용 기타부채 합계 (단위: 천원) 구분 장부금액 잔존계약만기 1년 미만 2년 이하 3년 이하 3년 초과 매입채무 장기차입금 단기차입금 미지급금 미지급비용 기타부채 합계 상기 비파생금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.③ 환위험 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. (단위: 천원, USD, EUR) 구분 통화 외화금액 원화금액 당기 전기 당기 전기 현금 및 현금성자산 USD EUR 단기금융상품 USD EUR 매출채권 USD EUR 자산계 USD EUR 매입채무 USD EUR 부채계 USD EUR 환율의 변동은 외화환산손익을 통해 당사의 당기손익에 영향을 미칩니다. 당기 및 전기말 각 통화별 원화환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR 계 당기 및 전기말
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현재 적용환율의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 외 화 종 류 적 용 환 율 당기 전기 USD EUR ④ 이자율위험관리 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 당사의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 장기차입금 합 계 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (4) 자본위험관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기 및 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 장단기차입금 현금및현금성자산 순부채 자기자본 6. 주요계약 및 연구개발활동 제53기 보고서 작성 기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다. 가. 총괄표> 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액 수취금액 놀텍 라이프파마 UAE, 바레인, 쿠웨이트, 사우디, 오만, 카타르, 이라크, 요르단, 레바논, 예맨, 리비아, 모로코, 아프가니스탄 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 $ 750,000 $ 300,000 놀텍 압디 이브라힘 튀르기예, 카자흐스탄, 알제리, 조지아, 아제르바이잔, 우크라이나 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 $ 500,000 $ 100,000 슈펙트 튀르기예, 카자흐스탄, 알제리, 조지아, 아제르바이잔, 우크라이나, 이라크 제품의 첫 상용화 판매일부터10년 슈펙트 양주일양유한공사 중국 사업지역 내 판매하는 동안 유효 슈펙트 바이오파스 (BIOPAS) 콜롬비아, 멕시코, 에콰도르, 베네수엘라, 페루, 칠레, 파나마, 코스타리카, 도미니카 공화국 제품의 첫 상용화 판매일부터10년 $100,000 놀텍 치노인 (CHINOIN) 멕시코, 과테말라, 엘 살바도르, 코스타리카, 파나마, 온두라스, 니카라과, 도미니카 공화국, 파라과이,볼리비아, 콜롬비아 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 $ 800,000 놀텍 알팜 (R-PHARM) 러시아, 아르메니아, 벨라루스 $ 350,000 슈펙트 러시아 핵심국가에서 일양의API 특허가만료될때 까지 놀텍 세디메드 (CEDIMED) 에콰도르 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 놀텍 건강찬 (KKC) 캄보디아, 베트남, 몽골 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 놀텍 산베 (Sanbe) 인도네시아 지역 내API 특허 만료 후 10년 (1)품 목: 놀텍 ①계약상대방 라이프파마 (LIFEPHARMA, UAE) ②계약내용 라이프파마는 놀텍에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 개발, 등록, 마케팅, 판매, 유통 등을 진행 ③대상지역 UAE, 바레인, 쿠웨이트, 사우디, 오만, 카타르, 이라크, 요르단, 레바논, 예맨, 리비아, 모로코, 아프가니스탄 ④계약기간 계약체결일: 2013.09.13 계약종료일: 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 ⑤총계약금액 $ 750,000 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 PPI 제제인 놀텍을 완제로 공급 받아 제품의 개발, 등록, 마케팅, 판매, 유통 (2)품 목: 놀텍 ①계약상대방 압디 이브라힘 (ABDI IBRAHIM, 튀르기예) ②계약내용 압디 이브라힘은 놀텍에 대한 독점적 권리를 갖고 API 등록, 개발, 제조, 상업화, 유통, 판매 등을 진행 ③대상지역 튀르기예, 카자흐스탄, 알제리, 조지아, 아제르바이잔, 우크라이나
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④계약기간 계약체결일: 2014.02.20 계약종료일: 제품의 첫 상용화 판매일로부터 10년 ⑤총계약금액 $ 500,000 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 PPI 제제인 놀텍의 주성분인 일라프라졸을 공급 받아 등록, 개발, 제조, 상업화, 유통, 판매 (3)품 목: 슈펙트 ①계약상대방 압디 이브라힘 (ABDI IBRAHIM, 튀르기예) ②계약내용 압디 이브라힘은 슈펙트에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 수입, 등록, 홍보, 유통, 판매 등을 진행 ③대상지역 튀르기예, 카자흐스탄, 알제리, 조지아, 아제르바이잔, 우크라이나, 이라크 ④계약기간 계약체결일: 2014.03.24 계약종료일: 제품의 첫 상용화 판매일로부터 10년 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 TKI 제제인 슈펙트를 완제로 공급 받아 수입, 등록, 홍보, 유통, 판매 (4)품 목: 놀텍 ①계약상대방 치노인 (CHINOIN, 멕시코) ②계약내용 치노인은 놀텍에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 개발, 등록, 마케팅, 판매, 유통 등을 진행 ③대상지역 멕시코, 과테말라, 엘 살바도르, 코스타리카, 파나마, 온두라스, 니카라과, 도미니카 공화국,파라과이, 볼리비아, 콜롬비아 ④계약기간 계약체결일: 2015.07.14 [부록서 추가일: 2018.08.20] 계약종료일: 제품의 첫 상용화 판매일로부터 10년 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 PPI 제제인 놀텍을 완제로 공급 받아 개발, 등록, 마케팅, 판매, 유통 (5)품 목: 놀텍 ①계약상대방 알팜 (R-PHARM, 러시아) ②계약내용 알팜은 놀텍에 대한 독점적 권리를 갖고 제조, 등록, 홍보, 포장, 저장, 유통 및 판매 등을 진행 ③대상지역 러시아, 아르메니아, 벨라루스 ④계약기간 계약체결일: 2016.09.02 계약종료일: 2027.12.28 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 PPI 제제인 놀텍을 완제 및 API로 공급 받아 제조, 등록, 홍보, 포장, 저장, 유통 및 판매 (6)품 목: 슈펙트 ①계약상대방 알팜 (R-PHARM, 러시아) ②계약내용 알팜은 슈펙트에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 제조, 등록, 홍보, 포장, 보관, 유통, 판매 등을 진행 ③대상지역 러시아 ④계약기간 계약체결일: 2014.12.08 계약종료일: 핵심국가에서 일양의 API 특허가 만료될 때 까지 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 TKI 제제인 슈펙트의 API인 라도티닙을 공급받아 제조, 등록, 홍보, 포장, 보관, 유통, 판매 (7)품 목: 놀텍 ①계약상대방 세디메드 (CEDIMED, 에콰도르) ②계약내용 세디메드는 놀텍에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 제조, 등록, 홍보, 포장, 보관, 유통, 판매 등을 진행 ③대상지역 에콰도르 ④계약기간 계약체결일: 2017.06.15 계약종료일: 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 PPI 제제인 놀텍을 완제로 공급 받아 제조, 등록, 홍보, 포장, 보관, 유통, 판매 (8)품 목: 놀텍 ①계약상대방 건강찬 (KKC, 한국) ②계약내용 건강찬은 놀텍에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 제조, 등록, 홍보, 포장, 보관, 유통, 판매 등을 진행 ③대상지역 캄보디아, 베트남, 몽골 ④계약기간 계약체결일: 2017.06.15 [부록서 추가: 2017.11.28] 계약종료일: 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 PPI 제제인 놀텍을 완제로 공급 받아 제조, 등록, 홍보, 포장, 보관, 유통, 판매 (9)품 목: 슈펙트 ①계약상대방 양주일양 (중국) ②계약내용 양주일양은 슈펙트에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 등록, 생산, 보관, 홍보, 유통 및 판매를 위한 API 수입 등을 진행 ③대상지역 중국 ④계약기간
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계약체결일: 2013.10.10 계약종료일: 사업지역 내 판매하는 동안 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 TKI 제제인 슈펙트의 API인 라도티닙을 수입하여 제품의 등록, 생산, 보관, 홍보, 유통 및 판매 (10)품 목: 슈펙트 ①계약상대방 바이오파스 (BIOPAS, 콜롬비아) ②계약내용 바이오파스는 슈펙트에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 등록, 마케팅, 판매, 유통 등을 진행 ③대상지역 콜롬비아, 멕시코, 에콰도르, 베네수엘라, 페루, 칠레, 파나마, 코스타리카, 도미니카 공화국 ④계약기간 계약체결일: 2016.06.27 계약종료일: 제품의 첫 상용화 판매일부터 10년 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 TKI 제제인 슈펙트를 완제로 공급 받아 등록, 마케팅, 판매, 유통 (11)품 목: 놀텍 ①계약상대방 산베 (PT. SANBE, 인도네시아) ②계약내용 산베는 놀텍에 대한 독점적 권리를 갖고 제품의 등록, 마케팅, 판매, 유통 등을 진행 ③대상지역 인도네시아 ④계약기간 계약체결일: 2019.07.15 계약종료일: 지역 내API 특허 만료 후 10년 ⑤총계약금액 ⑥수취금액 ⑦계약조건 로열티(Royalty): 지역 내 순매출의 일정부분(비공개) ⑧회계처리방법 매출 발생시 수익인식 ⑨대상기술 PPI 제제인 놀텍을 완제로 공급 받아 등록, 마케팅, 판매, 유통 나.라이센스인(License-in) 계약 제53기 현재 당사가 체결 중인 라이센스인(License-in) 계약의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 진행단계 노이시린 한국 판매중 알타질 한국 판매중 디세텔 Abbott 한국 판매중 하이트린 Abbott 한국 판매중 알코텔 Eurodrug 한국 판매중 나이트랄 Uriach 한국 판매중 (1)품 목:노이시린 ①계약상대방 ②계약내용 제조, 판매, 원료공급 ③계약체결일 ④대상지역 한국 ⑤대상기술 제산제 ⑥개발진행경과 국내 발매중 (2)품 목:알타질 ①계약상대방 ②계약내용 제조, 판매, 원료공급 ③계약체결일 ④대상지역 한국 ⑤대상기술 해열 진통 소염제 ⑥개발진행경과 국내 발매중 (3)품 목:디세텔 ①계약상대방 Abbott(미국) ②계약내용 제조, 판매, 원료공급 ③계약체결일 ④대상지역 한국 ⑤대상기술 진경제 ⑥개발진행경과 국내 발매중 (4)품 목:하이트린 ①계약상대방 Abbott(미국) ②계약내용 제조, 판매, 원료공급 ③계약체결일 ④대상지역 한국 ⑤대상기술 방광 및 전립선 질환 치료제 ⑥개발진행경과 국내 발매중 (5)품 목:알코텔 ①계약상대방 Eurodrug(이탈리아) ②계약내용 제조, 판매, ,기술수출, 완제공급 ③계약체결일 ④대상지역 한국 ⑤대상기술 간장질환용제 ⑥개발진행경과 국내 발매중 (6)품 목:나이트랄 ①계약상대방 Uriach(이탈리아) ②계약내용 제조, 판매, 완제공급 ③계약체결일 ④대상지역 한국 ⑤대상기술 기생성 피부질환용제 ⑥개발진행경과 국내 발매중 다. 기타계약 계약제품 국가 계약처 계약내용 일양플루백신프리필드시린지주테라텍트프리필드시린지주 말레이시아 Eucogen 일양플루백신프리필드시린지주테라텍트프리필드시린지주 필리핀 Ambitech 일양플루백신프리필드시린지주테라텍트프리필드시린지주 인도 Vacxigen 테라텍트 최종원액 한국 보란파마 공급계약서 테라텍트프리필드시린지주 이집트 Gennecs 테라텍트 최종원액 방글라데시 Popular 라. 연구개발활동 연구개발중심의 제약회사로서 그 동안의 신약개발 성공경험, 백신개발 성공으로 구축된 역량을 발휘하여 치료제가 없는 난치성 및 희귀질환 치료제 및 글로벌 혁신신약의 연구개발에 매진하고 있습니다.(1) 연구개발 조직개요 당사는 1986년에 용인에 중앙연구소를 설립하였고 현재 제제연구팀, 합성연구 1팀, 합성연구 2팀, 분석연구팀, 약리독성팀, 생물공학팀, 백신R, 응용제제연구팀, 임상1팀, 연구지원팀 R 구성되어 있고 본사 개발실 소속으로 개발팀, 약사팀 (RA팀), 임상2팀, BD팀으로 구성되어 약 78여명의 우수한 R
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인력이 연구개발 활동에 매진하고 있습니다. 또한 국내외 우수한 기관들과 협력하여 후보주 도출, 비임상 및 임상개발 등 다양한 프로젝트를 공동으로 수행하거나 협력하여 연구개발의 성과를 내고 있습니다. 연구개발조직.jpg 연구개발조직 (2) 연구개발 인력 현황 제53기 현재 당사는 박사급 5명, 석사급 55명, 학사급 16명, 기타 2명 등 총 78명의 연구인력을 보유하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구분 박사 석사 학사 기타 합계 중앙연구소 개발실 합계 (3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 대표이사 부회장 김동연 경영관리부문, 신약개발부문 한국신약개발조합 이사장 (2013~2022) 일양약품(주) 대표이사 부회장 연구소장/전무이사 신재수 신약개발, 임상개발 일양약품(주) 중앙연구소 연구소장 상무이사 이준연 합성신약, 원료개발 일양약품(주) 합성연구1팀 팀장 상무이사 조대진 합성신약, 원료개발 일양약품(주) 합성연구2팀 팀장 이사 염지호 신약 및 신제품 개발 일양약품(주) 개발실장 바. 연구개발비용 당사는 일반적으로 신약 개발 프로젝트가 임상3상 단계를 통과한 이후 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 당기비용으로 회계처리하고 있습니다. 당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (연결재무제표 기준)> (단위: 천원, %) 구 분 제53기 제52기 제51기 비 고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100] (별도재무제표 기준)> (단위: 천원, %) 구 분 제53기 제52기 제51기 비 고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리내역 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용합계÷당기매출액×100] 사. 연구개발 실적 (1) 연구개발 진행현황 및 향후계획작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 내역은 다음과 같습니다. [연구개발 진행 총괄표] 구분 품목 적응증 연구 시작일 현재진행단계 비고 합성 신약 3세대 위궤양치료제 (놀텍정; 일라프라졸) 위궤양, 십이지장궤양, 미란성식도염, H. Pylori 제균 - 위궤양, 십이지장궤양, 미란성식도염, H. Pylori 제균: 시판중- NSAID 병용 임상 1상 완료 및 임상 3상 진행 중- 제산제복합제 임상 1상 IND 제출 - 멕시코 치노인사로 기술수출 및 멕시코 발매, 튀르기예, 러시아 등에 기술수출 표적항암제, 백혈병치료제 (슈펙트캡슐: 라도티닙) 만성골수성백혈병 - 일양약품1차 치료제 : 한국 시판중2차 치료제 : 한국,러시아,튀르기예 ,우크라이나 임상 3상 진행중 - 중국 양주일양, 러시아, 튀르기예, 콜롬비아에 기술수출 - 양주일양(중국): 임상 3상 시험 완료,시판허가신청(NDA) 제출 자료준비중 파킨슨질환치료제 (슈펙트: 라도티닙) 파킨슨질환 - 전임상 완료 - 임상 2상 진행 중 항바이러스제, RSV 치료제 RSV 프리온질환치료제 프리온질환 - 전임상 완료- 임상 2상 시험 승인(프랑스, 2020년 12월) 바이오 신약 3가, 4가 계절독감백신 인플루엔자 - 인허가 : 해외 수 개국 - 해외수출- WHO PQ 승인 대유행 대비 신규면역증강제 함유 백신 조류독감 - 임상1상 IND 승인 개량신약/복합신약 IYHCR-17 비뇨생식기 (기능성요정체) - 임상1상 IY-IC062 소화성궤양치료제 - 제제개발 완료- 임상 1상 진행 중 (가) 품목: 3세대 PPI (놀텍정: 일라프라졸) 구분 합성신약 적응증 위궤양, 십이지장궤양, 미란성식도염, H. Pylori 제균 작용기전 제품의 특성 3세대 PPI 약물. CYP2C19 효소에 의한 대사 특징이 없어 약물 상호작용이 거의 없음. 진행경과 - 위궤양, 십이지장궤양, 미란성식도염, H.
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Pylori 제균: 시판중- NSAID 병용 임상 1상 진행 완료, 임상 3상 진행 중- 제산제 복합제 : 임상 1상 IND 제출 완료 향후계획 임상 완료 후 적응증 추가 외 경쟁제품 국내외 PPI등 항궤양제제품군 관련논문 등 시장규모 글로벌 항궤양 시장규모 약 46조 (출처: Antiulcerant Drugs) 기타사항 멕시코 치노인社로 기술수출 및 멕시코 수출중, 동남아, 튀르기예, 러시아 등에 기술수출 등 (나) 품목: 표적항암제, 백혈병치료제 (슈펙트: 라도티닙) 구분 합성신약 적응증 만성골수성 백혈병 작용기전 Bcr-Abl 타이로신 키나제 억제 제품의 특성 만성골수성 백혈병치료 경구용 약물 진행경과 -일양약품1차 치료제 : 시판중2차 치료제 : 국내,러시아,튀르기예,우크라이나에서 임상3상 진행 중-양주일양(중국): 임상 3상 시험 완료, 시판허가신청(NDA) 제출 자료 준비중 향후계획 - 수출지역 시판 다변화 및 적응증 확대- 기술수출국가의 품목허가를 통한 수출 확대 및 적응증 추가 경쟁제품 국내외 CML 제품군 관련논문 등 시장규모 국내:2019년 1075억원 (출처:IMS Data) 세계:2018년 29.89억달러 (출처:Globaldata) 기타사항 중국 양주일양, 러시아, 튀르기예, 콜롬비아에 기술수출 (다) 품목: 파킨슨질환치료제 (슈펙트: 라도티닙) 구분 합성신약 적응증 파킨슨 질환 작용기전 α-synuclein 응집억제 제품의 특성 Drug repositioning 물질로 안정성 입증 및 뇌혈관장벽 통과성능 우수 진행경과 유럽 (프랑스) 임상2상 시험 진행 중 향후계획 유럽 임상2상 시험 완료 경쟁제품 관련논문 등 국내 특허출원 (10-2017-0096803) 해외 특허출원 (WO/2018/026150) 시장규모 기타사항 (라) 품목: 항바이러스제, RSV치료제 구분 합성신약 적응증 호흡기 세포융합 바이러스성 질환 작용기전 제품의 특성 진행경과 전임상 진행중 향후계획 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 기타사항 (마) 품목: 프리온질환치료제 구분 합성신약 적응증 광우병 및 크로이츠펠트-야코프병 (CJD) 작용기전 제품의 특성 프리온 단백질의 증식을 억제 진행경과 임상 2상 시험 승인(프랑스 2020년 12월) 향후계획 해외 임상 2상 진행 예정 경쟁제품 관련논문 등 국내 특허출원 (10-2018-0078887)해외 특허출원 (PCT/KR2019/008279) 시장규모 개발 초기 단계이며 프리온 질환 관련제품 미출시 기타사항 정부과제 연구 수행완료 (2016.05 ~ 2020.12) : IND승인으로 과제목표 달성됨 - Prion 치료제 개발 (바) 품목: 3가, 4가 계절독감백신 구분 바이오신약 (백신) 적응증 인플루엔자 예방 작용기전 인플루엔자 표면항원에 의한 면역계 활성. 제품의 특성 WHO 추천 influenza virus Type A와 B virus의 불활화 정제된 표면항원을 포함 하는 근육투여 백신 진행경과 - '일양플루백신'(3가)와 '테라텍트 프리필드시린지주'(4가) 등으로 국내에서 제품 허가를 획득함. - 3가 백신에 대한 WHO PQ 승인 취득 - 해외 수 개국에서 원액 및 품목허가 진행 및 해외수출 향후계획 해외수출 및 판매확대 경쟁제품 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 (녹십자) 플루아릭스테트라프리필드시린지 (GSK) 등 관련논문 등 시장규모 인플루엔자 백신을 포함하는 백신 시장 규모는 전세계적으로 567억 달러 연평균 성장률 11.5 %(CAGR %)로 예상됨.(GBI(Global Business Intelligence) Reaserch(영국 제약.의료기기 등 산업 동향 조사기관 자료) 기타사항 (사) 품목: 신규면역증강제 함유 대유행 대비 백신 구분 바이오신약 (백신) 적응증 조류 인플루엔자 H7N9 virus 등 대유행 대비 예방 작용기전 인플루엔자 바이러스 표면항원 및 신규 면역증강제에 대한 면역계 활성 제품의 특성 WHO 추천 H7N9 virus의 불활화 정제된 표면항원과 신규 면역증강제 L-Pampo을 포함하는 근육투여 백신 진행경과 임상 1상 IND 승인 향후계획
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임상 1상 진행 예정 경쟁제품 전세계적으로 허가 받은 제품이 없어 대상제품을 특정하기 어려움. 관련논문 등 시장규모 대유행 대비 백신이고 개발단계이기 때문에 목표시장을 특정하기 어려움. 기타사항 구분 개량신약 적응증 말초신경제, 비뇨생식계 작용기전 무스카린수용체에 작용하는 콜린성 유사 약물로 방광평활근의 콜린성 수용체에 작용하여 방광수축 유발, 배뇨 촉진 제품의 특성 1일 1회 투여로 인한 환자 복약순응도 향상 진행경과 임상 1상, 제제개선 연구진행중 향후계획 임상 3상 진행예정 경쟁제품 관련논문 등 국내 특허등록 (10-2062052) 시장규모 기타사항 구분 개량신약/복합제 적응증 복합성분 관련 소화성궤양(위장관 출혈 예방) 작용기전 복합성분 투여 관련 위장관 출혈 예방 제품의 특성 1일 1회 투여로 인한 복약순응도 향상, 부작용 감소 진행경과 제제개발 완료, 임상 1상 진행 중 향후계획 임상 3상 진행예정 경쟁제품 관련논문 등 시장규모 기타사항 아. 향후 연구개발 계획 당사에서는 제14호 신약 "놀텍"과 제18호 신약 "슈펙트" 및 계절독감백신의 개발성공경험과 구축된 역량을 활용하여 다양한 혁신 신약을 개발하는데 주력하고 있으며, 향후 적응증 추가 및 지속적인 해외시장 개척을 통해 처방 및 매출을 증대할 계획입니다. 놀텍은 NSAID 병용 임상 1상 시험을 완료하여 임상 3상을 진행 중이며, 놀텍/재산제 복합제의 제제 개발 완료 후 임상 1상 IND를 제출하였습니다. 슈펙트는 다국가 4개국에서 CML 2차 3상 시험을 진행중에 있습니다. 중국 양주일양에서는 현재 CML 임상 3상 시험을 완료하였고 시판 허가 신청(NDA) 제출 자료를 준비중이며, 시판허가 취득 시 중국에 슈펙트를 출시할 예정입니다. 프랑스에서는 파킨슨병 치료제로의 신규 적응증 추가를 위한 임상 2상이 진행중에 있습니다. 또한 당사는 난치성 바이러스 질환을 치료하기 위한 여러가지 항바이러스제 신약을 개발하고 있습니다. 당사의 백신 파이프라인은 적응증 및 제품군의 지속적인 추가 등을 목표로 하는 연구개발과 해외수출 대상국가 증대 및 국제기구 정규 납품 등을 진행하고 있고 특징 있는 개량신약/복합제 개발을 진행하고 있습니다. 더불어, 당사의 후속 신약후보물질(제품) 등은 상기 연구개발실적과 같이 연구개발이 진행 중이며, 연구개발 과정에서 비용 및 향후 시장규모 등을 고려하여 연구개발 물질(제품)은 추가 및 변경될 수 있습니다. 임상시험 약물이 의약품으로 유효성을 확인하고 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 예상하거나 기대에 충족하지 못하는 결과가 나올 수 있습니다. 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유현황(등록기준) 년 도 구 분 취 득 내 용 상표권특허권상표권상표권상표권특허권상표권특허권상표권특허권상표권특허권상표권특허권상표권특허권상표권특허권상표권특허권상표권상표권특허권상표권특허권상표권특허권상 표 권특 허 권상 표 권특 허 권상 표 권상 표 권특 허 권상 표 권특 허 권상 표 권특 허 권상 표 권특 허 권상 표 권특 허 권특 허 권상 표 권특 허 권특 허 권특 허 권특 허 권특 허 권상 표 권특 허 권특 허 권특 허 권특 허 권상 표 권특 허 권특 허 권특 허 권특 허 권상 표 권상 표 권상 표 권상 표 권상 표 권 의약품 에노센스퀸 등 18건라도티닙 파킨슨병 용도, MERS 용도 한국 특허의약품류 벤포커스정 등 13건의악품류 가모텍에스알 등 등 7건의약품류 라라포션, 체크타임 등 8건베타네콜 서방제 한국 특허 외 1건상기원등 17건라도티닙 조성물 이스라엘 특허일라프라졸 결정형 노르웨이 특허텐포버 등 19건혈관신생 펩타이드 중국 특허IY-7640 항바이러스제 특허(유럽)더블로우 등 16건IY-7640 항바이러스제 특허 외 2건(중국, 레바논, 필리핀, 멕시코, 홍콩 외)위렌정 등 17건IY-5511(라도티닙) 물질 특허(사우디아라비아, 레바논 외)IY-7640 항바이러스제 특허 외 2걵(한국, 미국, 대만, 이라크, 콜럼비아, 유라시아연합, 싱가포르, 남아공화국, 사우디아라비아,
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호주, 뉴질랜드, 일본 외)요시케어 등 21건IY-7640 항바이러스제 특허(콜럼비아, 유라시아) 외 8건도담도담 등 58건일라프라졸 결정형 중국 특허 외 6건나르센 등 75건라도티닙 베트남 특허 외 14건오마스틴외 33건헬리파졸 등 46건라세믹 일라프라졸의 고체상 형태 국내 및 미국 특허 외 3건가네쿨 외 63건IY-5511 호주물질특허액티글리 외 39건IY5511 미국, 멕시코, 인도네시아 특허등록, 일라프라졸 과립제 말레이지아 특허등록, 항암제 IY202 및 IY205 미국 특허등록이트린골드 등 39건칼슘액제조성물, 일라프라졸 비스무스제제 중국특허등록아미노엑스피 등 72건Y-5511 특허등록 외 4건코앤드 등 78건본앤칼, 상황천, 본, BRAIN.COM, ILAPRAZOLE 등 65건항궤양제(IY81149) 주사제 국내특허 외 5건ANDILAC-S, 일라프라졸, 타콜드, 브레인트로피아 등 98건81149 정제 중국특허취득 외 2건꾸러기박사, 프리세븐, 노루겔, 앤디락-S,화이바바란스,일양정품장, SEFAXIN,ALDRON,ALLED,꾸러기롱,꾸러기박사,롱키꾸러기,피레보, 조인탑,원비XP,원비RG유산균정장제, 남성호르몬 경피흡수 패취제 국내 특허취득프리맥, 베타이뮤난, 조디악, 비타콤, 브레인트로피아, 일양게놈파워, 네크란, 장케어, 메디삼, 메디노스, 스판돌, 하이싱크 등 항궤양제 IY81149 헝가리, 멕시코 특허취득 외 5건인다팜, 일양마군단, 비타락토, 본플렉스, 이노솔, KENEPOP등 항궤양제 IY81149 안정화 과립제 미국 특허취득피누솔라이드유도체 특허취득 외 3건"ANDILAC" 상표등록항궤양제 IY81149 유럽공동 특허취득 외 1건항궤양제 IY81149 미국,일본 특허, IY81233 국내 특허취득 외 6건항균작용을 갖는 퀴놀론계 유도체 프랑스 특허취득 외 7건항궤양제 IY81233, 항종양제 G009물질특허 일본등 5건항궤양제 (IY80843,4) 2건영비천골드,원비에프외 189건항종양면역억제제(G009)및 그 생성균주(IY009) 6건항궤양제 IY8007, 안정한 UDCA수용액 제법 2건제산제ALMAGATE, 피부병치료제TRICLOCARBAN 2건위궤양제 CLEBOPRIDE 합성중간체 제법 1건영비천 등 39건 ,앤드라제등 국내 19건항암제 항암성 단백 다당류의 제조방법 1건, 살충제PYRANTEL, 항종양제 FLUROURACIL 제법 2건진경제 염산피페산에이트 제조방법 1건인삼잼의 제조방법 1건일양노루모 등 4건노루모 등 3건노이시린 등 3건원비외 5건일양 상호, 마크 2. 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 가) 관련 법령 : -약사법, 마약류 관리에 관한 법률, 향정신의약품 관리법 - GMP(의약품 제조 품질관리기준) - KGMP(우수의약품 제조기준) - cGMP(미국 FDA 의약품 품질관리기준) - KGSP(우수의약품 유통관리기준) - GLP(비임상시험관리기준) - GCP(임상시험관리기준) - 국민건강보호법 등 나) 정부 규제 : 허가특허연계제도, 생동, 공동생동 1+3 제한, 중대재해처벌법, 리베이트쌍벌제, 외국약가 참조가격제, 의약품 광고관련규제 포지티브 약가제도, 실거래가 약가 인하 제도, 기등재의약품 상한금액재평가, 요양급여 적정성 재평가, 사용량 약가 연동제 경제적 이익 등 제공내역에 관한 지출 보고서 작성 및 보관 의무화 다) 정부 지원 : 신약개발관련 지원 및 바이오신약/장기부문 지원 원료 자체 합성 시 가격 우대정책 혁신형 제약사 약가 우대 개발지원 등 3. 산업의 특성 제약산업은 인간을 질병으로부터 보호하고, 인간의 건강과 생명을 보호하는 국민 보건산업입니다. 제약산업은 기술 우위에 따른 독점력이 강하여, 특히 신약개발에 성공하게 되면 특허를 통해 시장을 독점할 수 있어 장기간 고수익 창출이 가능해지는 고부가가치 산업입니다. 현재 한국 제약산업은 36개의 국산 신약을 보유하여 신약 개발 역량을 비축하였으며, 이에 따른 양질의 일자리와 고수익 창출이 가능한 대한민국 대표 미래 먹거리 산업입니다. 의약품을 통해 국민건강 증진이라는 공공적 기능을 수행하는 제약산업은
일양약품 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

소득수준의 향상과 노령인구의 증가로 건강에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 생명과학 분야의 발달에 따른 난치병 치료제 등이 지속적으로 개발되고 있는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업 중의 하나입니다. 4. 산업의 성장성 제약산업은 인구고령화에 따른 만성질환의 증가, 신종질병 증가에 따른 의약품 수요증가로 인하여 세계경제의 저성장 속에서도 성장세를 보이고 있습니다. 과거에는 의약품이 질병의 주된 치료 목적으로 사용되었다면 현재에는 질병의 예방의 목적으로 사용되는 의약품이 증가하고 있으며, 소득이 증가할수록 질병의 예방, 수명 연장, 삶의 질 향상을 위한 의약품의 수요 증가는 지속적으로 확대될 전망입니다. 5. 경기변동의 특성 제약산업은 타산업에 비해 전반적으로는 경기변동에 영향을 받지 않는 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적요인에 다소 영향을 받는 편이지만, 전문의약품이나 고혈압, 당뇨, 비만등의 만성 성인병질환 관련 의약품은 계절적, 경기 변동의 요인에 상대적으로 덜 민감한 특성을 보이며 대체적으로 안정적인 수요와 지속적 성장을 보여주고 있습니다. 6. 시장여건 (1)시장의 안정성 2022년 국내 의약품 시장 시장규모는 약 28조원으로 세계 12위 규모 입니다. 제약 산업은 인구노령화, 소득수준의 향상, 수명연장, 삶의 질 향상으로 인한 의료수요의 증가에 힘입어 지속적으로 확대될 전망입니다. 시장 규모> (단위 : 억원) 연도 생산 수출 수입 시장규모 (시장규모 : 생산-수출+수입) (2) 경쟁상황 제약업계는 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 다국적 기업 및 대기업의 참여로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 다른 사업과는 달리 정부가 직접 약가를 통제하고 있어 정부기관의 약제비 인하 정책에 따른 지속적인 약가재평가로 인하여 기업의 수익성에도 영향을 미치고 있습니다. 이외에도 시설 및 품질 강화를 위하여 품목별 사전 GMP 벨리데이션 제도를 도입하는 한편 KGMP,cGMP 시설에 대한 의무화를 시행하여 투자에 따른 업체간 경쟁은 보다 심화되고 있습니다.(3) 시장점유율 (단위 : 백만원) 회 사 명 2022년 2021년 2020년 광 동 제 약보 령 제 약한 독 약 품일 양 약 품 사업보고서 연결재무제표 기준(2022)>
KBI메탈 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특정, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 실태를 적절히 반영할 수 있도록 전장사업부, 메탈사업부, 전선사업부, 물류사업부로 사업을 구분하고 있습니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 부 문 주요 사업 품목 주요 거래처 전장사업부 - 케이비아이메탈자동차, 전기전자제품용 Core자동차용 BLDC Motor중장비, 산업기계용 발전기등 전장품류의 제조 및 판매사업등 보그워너PDS, 이래에이엠에스케이비오토텍, 두산인프라코어 타타대우, 자일대우버스 메탈사업부 - 케이비아이메탈전선용 동선의 제조와 판매사업 KBI코스모링크, 고려전선, 서울전선, 원일전선, 대신전선, 한신전선 전선사업부 물류사업부 - KBI LOGIS VINA CO.,LTD물류창고 임대업 등 - 주1) 주1) 사업개시 전으로서 주요거래처가 없습니다. ■ 전장사업부 (1) 영업개황 - 당사의 전장사업부는 각종 CORE류의 제조, 판매를 주 목적으로 1987년 2월에 대구광역시 달성군에 설립된 외국인 투자법인으로서 가전분야는 주로 각종전기 및 전자제품에 내장되는 자성철심(CORE)등을 생산, 판매하고 있으며 자동차 분야로는 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR, STARTER MOTOR 및 자동차에 내장되는 모터와 그 부품들을 생산, 판매하고 있습니다.- 당사의 전장사업부는 지속적으로 생산성향상 및 원가절감을 하기위하여 설비 자동화를 추진하고 있으며 기존의 제품과 연계한 SUB ASS'Y분야인(전장품등)을 주력제품으로한 개발 및 영업을 집중하고 있습니다. (2) 시장점유율 - 당사의 전장사업부는 모터 및 트랜스포머용 CORE와 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR, STARTER MOTOR 및 자동차에 내장되는 모터와 그 부품생산에 주력하고 있으며, 완성품 생산량의 경우 대기업들의 부품자가생산 및 유수중소업체들로 시장이 편성되어 있는 현실입니다. 현재 관련업계나 유관기관에서 물량이 집계되지 않는 관계(공급자의 자료 미공개)로 생산량추이 및 시장점유율을 파악하기 어려운 실정으로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시하기 어렵습니다. (3) 시장의 특성 - 소재부품이라는 특성상 규소강판기술은 재질을 제외하고는 선진국과의 기술차가 없어 철저한 납기관리, 가격, 품질등의 경쟁력으로 전문지식이 있는 수요가들만 상대로 하고 있으며, 또한 CORE산업 및 전장품산업은 외형에 비해 생산 설비가 많이 요구되는 장치산업이어서 신규참여가 어려워 안정된 시장을 확보할 수 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 부품 생산에서 탈피하여 SUB Ass'y분야까지 사업다각화를 위하여 지속적으로 투자를 확대하고 있으며, 기존의 CORE생산에서 자동차사업분야로 진출하여 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR 와 STARTER 및 승용차용 BLDC모터를 생산, 판매하고 있으며, 고객의 요구에 충족하기 위하여 제품의 다각화, 고부가가치 제품개발에 박차를 가하고 있습니다. (5) 조직도 전장조직도.jpg 전장조직도 ■ 메탈사업부 (1) 영업개황 - 당사의 메탈사업부는 85년 8월 설립을 모태로 1987년 3월 18일 자본금 1억원 규모로 법인전환한 전선제조용 동롯드 전문 제조업체입니다. 당시 대기업(LS전선,대한전선)에 의해 양분되어 오던 ROD시장에서 전선조합을 중심으로 중소전선업체에 양질의 제품을 안정적으로 공급하기 위해 설립되었으며, 현재까지 약 33년간 우수한 품질 및 기술노하우를 바탕으로 중소전선업체에 ROD를 공급해오고 있습니다. - 동 ROD는 원재료의 구분에 따라 SCR과 JCR로 구분되며, 당사의 경우 시장상 및 수익성 부분을 고려 JCR을 중심적으로 생산 및 판매하고 있습니다. (2) 시장점유율 - 재생동을 원재료로하는 JCR의 경우 현재 약 5,000t/월 규모의 공급이 이루어지 고 있는데, 당사의 경우 약 40%수준의 시장점유율을 기록하고 있습니다. (3) 시장의
KBI메탈 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

특성 - 현재 전기동 가격의 영향과 전방산업인 전선, 건설 경기등의 영향을 받고 있습니 다. - 중소전선업체가 당사의 주요판매처로서 안정적인 판매망을 구축하고 있습니다. (4) 조직도 24'4q 조직도(메탈).jpg 24'4q 조직도(메탈) ■ 전선사업부 (1) 영업개황 - 당사의 전선사업부인 KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD는 Vinh Phuc지방 인민위원회가 2004년 10월 28일 자로 발급한 투자허가서 No.65/GP-VP에 의해 설립된 100% 외국자본투자기업입니다. - 회사의 주업종은 고압케이블선, 통신선의 제조 및 가공업 입니다. (2) 시장점유율 - 현재 베트남 전력 케이블 시장은 LS-VINA, CADIVI, THINH PHAT 등이 80% 이 상의 점유율을 가지고 있습니다. 당사의 자회사인 KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD.에 투자가 진행된 후, TIW 생산라인 가동중이며, 장기수주 물량 확보를 통해 점유율을 늘려가고 있습니다. (3) 시장의 특성 - 베트남은 매년 6% 내외의 지속적인 경제성장을 보이는 성장시장으로 국민소득 성장 및 인프라의 확충에 따라 전력의 송전, 배전을 위한 전력케이블의 수요가 증가 한다는 점을 감안할 때, 향후 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. (4) 조직도 코스모링크베트남조직도.jpg 코스모링크베트남조직도 ■ 물류사업부 (1) 영업개황 - 당사의 물류사업부인 KBI LOGIS VINA.,LTD는 KBI메탈의 100% 투자로 베트남 Hung Yen 산업단지에 설립된 기업입니다. 회사의 주업종은 물류창고 임대업 등 입니다. (2) 시장점유율 - 사업개시 전으로 시장점유율은 해당 내용 없습니다. (3) 시장의 특성 - 하이즈엉 및 박닌과 비교하여, 흥옌의 공급수준은 해외 운영업체로부터의 한정된 공급으로 인해 상대적으로 낮습니다. 이 시장은 입지 측면(하노이와 접해 있음)에 이점이 있으며, 하노이와 하이퐁에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 이커머스 부문은 빠르게 성장하고 있는 산업입니다. 이커머스 산업 매출의 증가로, 이커머스 기업들은 자사의 물류창고 공간 확대를 모색하고 있습니다. 2021년에 동남아시아 이커머스 플랫폼인 라자다(Lazada)는 증가하는 물류창고 보관 수요를 맞추기 위해 박닌에 새로운 물류창고 공간 14,000제곱미터를 임차했습니다. 한편 티키(Tiki)는 박닌에서 프로젝트 목적으로 물류창고 공간 약 60,000제곱미터에 대한 사전 계약을 체결했습니다. 하노이와 지리적으로 가까운 흥옌 지역에서도 이커머스 플랫폼 기업이 들어올 것으로 예상되고 있습니다. (4) 조직도 - 사업개시 전으로 조직도는 해당 내용 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 - 전장사업부와 메탈사업부, 전선사업부, 물류사업부를 구분하여 기재함.■ 전장사업부 (단위 :백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 CORE사업 제품 CORE 자동차,전자제품용 전장품 합계 ■ 메탈사업부 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 ROD사업부문 제 품 동 ROD 전선제조 상 품 동 임가공 기 타 합 계 ■ 전선사업부 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 전선사업부문 제 품 전선 전선제조 상 품 전선 전선공급 기 타 합 계 ■ 물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 ■ 전장사업부 (단위 :원) 품 목 제 39기 연간 제 38기 연간 제 37기 연간 CORE 전장품 (1) 산출기준 - 산출방법 CORE : 단순평균가격(총매출금액/총매출수량) 전장품 : ASS'Y매출기준(총매출금액/총매출수량)- 판매단위 CORE : SET, EA, KG 전장품 : EA (2) 주요 가격변동원인 - 원자재인 규소강판 및 동선가격의 변동이 제품가격변동의 주 영향임. - 각 제품군별 제품의 판매단위 및 구성비의 차이로 인하여 단가변동이 발생함. ■ 메탈사업부
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(단위 :원/KG ) 품 목 제39기 제38기 제37기 SSCR SJCR 임가공 기 타 (1) 산출기준 - 품목별 총판매 금액을 총판매수량으로 나눈 평균가격으로 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 - 원재료인 전기동, 스크랩, 알루미늄의 경우 LME(런던금속거래소) 가격의 영향 받고 있으며, 제품가격도 원재료 가격에 연동적용 되고 있습니다. 그 밖에 환율변동도 각 제품의 가격에 영향을 끼치고 있습니다. ■ 전선사업부 (단위 :원/M ) 품 목 제39기 제38기 제37기 LV 빌딩선 코드선 (1) 산출기준 - 품목별 평균가격(총매출금액/총매출수량) (2) 주요 가격변동원인 - 원자재 Cu가격의 변동(LME시세) 및 입찰가격이 주영향을 받고 있습니다. - 그밖의 제품의 원가 구성의 차이 및 환율에 인하여 단가변동이 발생합니다. ■ 물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 ■ 전장사업부 (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 CORE사업 원재료 전기규소강판외 동선 전장품부품 외 합계 ■ 메탈사업부 (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 ROD 국내 전기동 동-ROD생산 스크랩 소계 수 입 전기동 동-ROD생산 스크랩 소계 합계 ■ 전선사업부 (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 전선 국내 Cu 전선생산 XLPE PVC TIW 합계 ■ 물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ■ 전장사업부 (단위 :원) 품 목 제 39 기 연간 제 38 기 연간 제 37 기 연간 전기규소강판 외 동선 알루미늄 (1) 산출기준 - 산출방법 : 총평균가격(총매입액/매입총량) - 산출단위 : 원/KG (2) 주요 가격변동원인 - 철강산업의 공급, 원자재의 가격변동, 전자산업의 수요상황의 변동이 주 영향임. - 각 제품군별 원재료의 매입구성비의 차이로 인하여 단가변동이 발생함. ■ 메탈사업부 (단위 :원) 품 목 제39기 제38기 제37기 국내 전기동 스크랩 수입 전기동 스크랩 (1) 산출기준 - 각 원재료 품목별단가는 총평균법(총구입액/총구입수량)에 의해 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 - 원재료 가격이 국제시세인 LME(런던금속거래소) 가격에 연동됩니다. - 동제품은 산업의 기초소재인 관계로 각종 산업분야의 경기변동은 원재료 시세 등락의 주요인이 됩니다. ■ 전선사업부 (단위 :원/KG) 품 목 제39기 제38기 제37기 CU XLPE PVC (1) 산출기준 - 각 원재료 품목별 평균단가(총구입액/총구입수량)에 의해 산출 함 (2) 주요 가격변동원인 - Cu, AL 가격은 LME (런던금속거래소)시세 및 환율에 따라 연동됨 ■ 물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 2) 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ■ 전장사업부 (1) 생산능력 (단위 : 백만PUNCH/EA) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 CORE사업 CORE 외 본사 전장품 본사 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - CORE : 가동 생산설비별 표준생산능력을 근거로 산출 - 전장품 : 생산 LINE별 표준생산능력을 근거로 산출 ② 산출방법 : 일일 최대생산량 × 연간가동가능일수 (나) 평균가동시간 - 일일 20시간 × 월평균20일 × 12개월 ■ 메탈사업부 (1) 생산능력 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 ROD부문 SJCR 음성 ※ 당사는 2018년 10월 4일자로 SCR 생산설비를 LS전선에 매각 완료하였으며, SCR제품 매출은 LS전선 외주가공을 통해 생산을 하고 있습니다. (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 당사 동롯드의 표준 생산능력의 제요소 감안 ·동롯드 : JCR ; 시간당 10TON 생산 ② 산출방법 -
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생산라인별 제품생산에 소요되는 소요시간을 고려하여 산출하였습니다. (단위:TON) 제 품 명 TON/시간당 작업시간/일 일자/1개월 개월 생산능력 SJCR 합 계 (나) 평균가동시간 - 일일 24시간 × 월평균25일 × 12개월(SJCR 제품) ■ 전선사업부 (1) 생산능력 (단위:TON) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 전선사업부문 LV 베트남 B/W 베트남 P/C 베트남 TIW-M 베트남 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 산출기준 : 각 생산 LINE의 표준생산능력을 근거로 산출 - 산출방법 : 일일 최대생산량 × 당기가동가능일수 (나) 평균가동시간 - 일일 24시간 × 월평균25일 × 12개월 ■ 물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 나. 생산실적 및 가동률 ■ 전장사업부 (1) 생산실적 (단위 :백만 PUNCH/EA) 사업부문 품 목 사업소 제 39 기 제 38 기 제 37 기 CORE사업 CORE 외 본사 전장품 본사 합 계 단위 : CORE - 백만PUNCH / 전장품 - EA (2) 당기의 가동률 (단위 :시간) 사업소(사업부문) 제 39 기 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 CORE 전장품 주1) 설비별,제품구성별 가동시간에 근거한 생산능력산출이 곤란하여 생산능력과 생산실적을 기준으로 가동시간 및 가동률을 산출함 ■ 메탈사업부 (1) 생산실적 (단위 : TON) 사업부문 품 목 사업소 제 39 기 제 38 기 제 37 기 ROD부문 SSCR (주1) SJCR 음성 합 계 (주1) 당사 SSCR 품목은 LS니꼬동제련(주)과 대한전선(주)를 통해 외주가공 생산 하고 있습니다. (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 제 39 기가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 동 ROD 부문 * 당사는 생산능력(수량)과 생산실적(수량)을 기준으로 가동시간 및 가동률을 산출함 ■ 전선사업부 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 39 기 제 38 기 제 37 기 전선사업부분 LV 베트남 B/W 베트남 P/C 베트남 TIW 베트남 합 계 (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 제 39기가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전선사업부문 * 당사는 생산능력(수량)과 생산실적(수량)을 기준으로 가동시간 및 가동률을 산출함 ■ 물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가.매출에 관한 사항 ■ 전장사업부 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제 39 기 제 38 기 제 37 기 CORE사업 제품 CORE 수 출 내 수 합 계 전장품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ■메탈사업부 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 39 기 제38기 제37기 ROD사업부문 제품 SSCR 수 출 내 수 합 계 SJCR 수 출 내 수 합 계 임가공 수 출 내 수 합 계 상품매출 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ■전선사업부 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 39 기 제38기 제37기 전선사업부분 제품 LV 수 출 내 수 합 계 B/W 수 출 내 수 합 계 P/C 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 TIW 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ■ 물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 ■전장사업부 (1) 판매조직 부 서 구 분 인원(명) 비 고 영업팀 영업임원 1명 영업팀 4명 (2) 판매경로 (3) 판매방법 및 조건 - 실수요자와의 주문품 납품(100%주문생산) (4) 판매전략 - 고품질, 고신뢰성의 제품판매 - 고객의 요구에 충족하는 다양한 신제품의 적기개발 - 안정적 제품공급 - 소량 다품종 생산 ■메탈사업부 (1) 판매조직 부 서 구 분 인원(명) 비 고 국내영업팀 영업임원 1명 영업팀 3명 해외영업팀 영업임원
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1명 영업팀 2명 (2) 판매경로 ① 내수 (공장생산 : 본사(영업팀)) ---------- >(실수요자 : 전선업체등) - 공장생산물량 : 실수요자인 전선업체의 주문에 따라 제품 출고 판매 - 담보설정후 신용도에 따라 실수요자나 중간도매상에게 제품공급 ② 수출 (공장생산 : 본사영업팀)---->(국내수출상)---->(외국거래처) - 수출국 : 동남아 - 로컬수출 : ORDER수주 - 제품생산 - 국내수출상 - 외국거래처 (수출업체) (수출) - DIRECT수출 : ORDER수주 - 제품생산 - MASTER L/C수취 - 해외거래처 (수출) (3) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 주문(ORDER) 수주후 제품생산하여 실수요자인 전선업체등에 제품판매 ② 수출 : 주문(ORDER) 수주후 제품생산하여 L/C OPEN 업체(수출인에게)경유 하여 외국에 수출판매 (4) 판매전략 ① 공격적 판매망 구축 - 가격, 납기 신축적 대응 - 고객사 핵심요원 LINE 구축 - 고객 불만 즉시 처리체계 확립 - 신규거래선 개발 - 고객사와 전략적 제휴 ■전선사업부 (1) 판매조직 부 서 구 분 인원(명) 비 고 영업사업부 영업임원 1명 영업팀 13명 (2) 판매경로 ① 내수 (공장생산 : 영업팀) --- >(실수요자 : EVN(베트남전력청),건설사,전기공사업체 등) - 공장생산물량 : 실수요자인 업체의 주문에 따라 제품 출고 판매 ② 수출 (공장생산 : 본사영업팀)----> 외국거래처(Direct) - 로컬수출 : ORDER수주 - 제품생산 - 국내수출상 - 외국거래처 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 주문(ORDER) 수주후 제품생산하여 실수요자에 제품판매 ② 수출 : 주문(ORDER) 수주후 제품생산하여 L/C OPEN 업체(수출인에게)경유 하여 수출판매 (4) 판매전략 ① 안정적 판매망 구축 - 가격, 납기 신축적 대응 - 고객 불만 즉시 처리체계 확립 - 신규거래선 개발 - 고객사와 전략적 제휴 ■물류사업부 ※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 2) 수주상황 - 당사의 수주상황은 대량수주에 의한 주문생산보다는 수요자의 일일 또는 주간 단위의 수주에 의하여 납품되며 주간 발주만으로도 고객이 필요로 하는 제품의 납기를 달성할 수 있어 영업활동에서 수주가 중요한 사항은 아닙니다. 따라서 특별히 수주 상황에 기재할만한 사항은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 위험관리 1. 재무위험관리의 목적 및 정책당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 관계기업은 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권및기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있으며, 기타포괄손익공정가치측정금융자산을 보유하고 있습니다.당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.1.1 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환율변동위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 당기손익공정가치측정금융자산 및 파생상품입니다.1.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 관계기업의 금융상품은 대부분 고정이자부 금융상품으로 시장이자율 변동위험에 노출되지 않았습니다. 당분기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 금융상품은 없습니다.1.1.2 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이표시되는 주된 통화는 USD 입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 )
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통 화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 상기 자산부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 1.1.3 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환율변동위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산 및 당기손익인식금융부채가 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 공정가치의 변동이 중요한 금융자산과 금융부채의 장부금액은 아래와 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 파생상품부채 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가 10% 변동할 경우에 향후 1년간의 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 당기손익-공정가치측정 금융자산 파생상품부채 합 계 1.2 신용위험 신용위험은 금융상품의 계약자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권및기타채권 등에서 발생합니다.이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하거나 담보물의 취득 등을 통하여 신용위험을 경감하고 있습니다.당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 당사는 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 추산액에 근거하여 충당금을 설정하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 연체일수 무연체채권 30일 미만 30~60일 60~90일 90~120일 120일~1년 합계 기대신용손실률 장부금액 기대신용손실 (단위: 천원) 구 분 연체일수 무연체채권 30일 미만 30~60일 60~90일 90~120일 120일~1년 합계 기대신용손실률 장부금액 기대신용손실 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 각 금융자산의 장부금액입니다. 1.3 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 당좌차월, 은행차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 아래 표는 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 금융부채의 만기정보입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상5년 미만 5년 이상 합 계 이자부차입금 USANCE 외상매출금담보대출 매입채무및기타채무 기타금융부채 전환사채 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 이상1년 미만 1년 이상5년 미만 5년 이상 합 계 이자부차입금 USANCE 외상매출금담보대출 매입채무및기타채무 기타금융부채 전환사채 합 계 1.4 자본관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(연결재무상태표에 표시된 것) 에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.보고기간종료일 현재 자본 조정 후 부채비율은 아래와 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감 : 현금및현금성자산 순부채 자본총계 자본 조정 후 부채비율 2) 파생상품 당사는 환율변동 위험을
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회피하기 위해 통화선물환 매도계약을 체결하고 있습니다. 통화선물환 매도계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. - 동선물: 동(CU) 수입 이후 재고 판매시 적용될 동 LME 가격변동의 헷지 - 통화선도: 외환리스크 회피 (1) 보고기간종료일 현재 미결제된 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 계약처 계약금액 계약잔액 포지션 만기일 약정환율(원) 통화선물환 삼성선물 매도 국민은행 매도 국민은행 매도 국민은행 매도 NH선물 매도 (2) 당기 및 전기 파생상품과 관련된 자산, 부채 및 관련 손익은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 계정과목 당 기 전 기 파생상품자산 파생상품부채 파생상품거래이익(선물거래) 파생상품거래이익(통화선도) 파생상품거래손실(선물거래) 파생상품거래손실(통화선도) 파생상품거래손실(옵션,스왑) 파생상품평가이익(선물거래) 파생상품평가이익(통화선도) 파생상품평가손실(선물거래) 파생상품평가손실(옵션) 파생상품평가손실(통화선도) 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약 - 해당사항 없습니다 2) 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 - 해당사항 없습니다 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제39기 제38기 제37기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] - 해당사항 없습니다 나. 연구개발 실적 - 해당사항 없습니다 7. 기타 참고사항 가. 산업분석 ■전장사업부 (1) 산업의 특성 - 전기, 전자부품 산업은 기술집약형 산업으로서, 기초부품 소재인 자성철심 (COR E)은 각종전기, 전자제품에 내장되는 소형변성기와 전기모터 및 자동차에 내장 되는 D/C모터등 전기적인 힘으로 작동 되는 모든 제품에 사용되는 핵심 부품산업 입니다. 또한, 자동차용 전장부품은 전기 부하의 증가 및 연비향상을 위한 요구로 고출력, 고효율의 발전기의 개발이 요구되고 있는 상황이며, 다양한 용도의 모터의 개발을 수반하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 - 전장산업은 자동차산업 및 가전, 전자산업의 발달과 연계하여 신규수요와 대체 수요로 인한 지속적인 성장을 달성할 것으로 전망되지만, 완성품제조업체들의 생산기지의 이전(중국등)으로 인하여 동업계 또한 국내외 생산기지와의 연계된 생산영업활동이 필요한 사업입니다. (3) 경기변동의 특성 - 전장산업의 제품 가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 고정밀도 제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 결정적으로 작용하고 있습니다. 동 산업은 전자 산업의 범용, 핵심 부품으로 기간재 산업임으로 다른산업에 비해 경기변동에 크게영향을 받지는 않으나 일부제품의 경우 수요적 성격등으로 인하여 계절적인 영향을 다소 받는 편입니다. (4) 경쟁 요소 - 전장산업의 시장상황은 대기업들의 부품 자가생산 및 유수중소업체들로 시장이 편성되어 있습니다. 장치산업의 특성상 생산능력의 비중이 강하여 각사의 시장점유율은 안정적이지만 신뢰성을 바탕으로한 품질기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다. (5) 자원조달의 특성 - 주요 원재료인 규소강판은 국내의 포항제철과 해외수입으로 조달되며 원자재 공급물량은 현재 포항제철의 전기강판 생산능력 및 고급제 품질문제등과 직결된 상태입니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 특별한 사항 없음.■ 메탈사업부 (1) 산업의 특성 - 동은 아연과 함께 4대 비철금속의 하나로서 전기, 열의 양도체로 전도성이 풍부하 여 가공이 용이합니다.- 전선용 선재 및 전선제조 산업은 제조시설 규모가 크고, 거액의 자본투자가 요구 되는 장치 산업으로서 설비 효율성에 따라 시장 경쟁력이 결정됩니다. 아울러 설 치에도 2~3년의 기간이 소요되며, 시스템 운영능력과 KNOW-HOW가 요구 되는 등 장치산업 고유의 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입이 용이하지 않은 산업입니다.- 전선용 동선(ROD)의 경우 전기전도율 등의 우수성으로 인해
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일반전선용 및 통신 선용 전선으로 쓰이며 전체 전선시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다. [제품설명] 구 분 동롯드(동선) 전 도 율 용 도 일반송전용, 통신선용 극세선용, 에나멜선용 주 원 료 전기동, 스크랩(폐동선) 함 량 Cu 함량이 99.9% 이상 특 징 전선시장의 90% 이상 차지 - 제조원가 구성상 원재료비 비중이 90% 이상을 차지하고 있어 원재료(동스크랩, 전기동)의 가격변화가 매출 및 수익에 큰 영향을 미치는 구조입니다. 이에 대해 원재료 가격과 매출단가를 연동하여 판매하고 있으며, 아울러 헷지를 통해 가격변동에 대응하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 산업의 성장과정- 전선용 선재(동롯드) 제조산업은 용해로와 주조 설비를 갖추고 전선제조에 사용되는 동선을 제조하여 수요업체인 전선업체에 공급하는 산업으로서 과거 60년 대말 국가 경제 개발 계획과 더불어 내수 중심으로 연간 15%에 이르는 성장을 하여 왔습니다. 87년까지는 엘지금속에서 제련된 전기동을 엘에스전선과, 대한전선이 2차 가공하여 자체수요 및 기타 전선 업체의 수요를 전량 충당하여 왔습니다. 87년 (주)선진금속(舊엠비성산 , 갑을메탈 , 現케이비아이메탈)의 참여 이후 시장은 5개회사의 경쟁체제로 공급이 이루어지고 있는 상황이며, 전선 제조업체의 성장과 함께 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 그러나 지난 97년 IMF 외환위기 이후 중소전선업체등의 무더기 도산등으로 인해 그 수요가 급감, 급기야 98년도에는 마이너스 성장을 기록하였습니다. IMF이후 경기회복과 각종 관련산업의 성장세에 힘 입어 전선소재 ROD산업은 점차 그 성장률이 증가 하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 - 수요산업인 전선 산업의 경기변동에 민감한 반응을 나타냅니다. 즉 한전 및 한국통신에 대한 관납 물량의 조정여부, 건축업등 관련산업의 경기 여하, SOC 사업 확충 등 관련 전선 산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 - 당사는 전선의 용도에 따라 차별화하여 제품을 공급할수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 전기동을 원료로 하는 SCR라인과 스크랩을 원료로 하는 JCR라인을 모두 보유하고 있는 국내 유일의 업체로, 고객 요구와 시장변화에 적극 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.- 전선용 선재 및 전선제조 산업은 제조시설 규모가 크고, 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업으로 설치에 장시간 소요 및 기술 노하우 축적 등으로 신규 진입이 용이하지 않습니다. (5) 자원조달의 특성 - 전선 제조의 주요 원재료인 전기동의 연간소요량은 90만톤정도로 추정되며 국내에서 유일하게 엘에스니꼬(주)에서 50만M/T을 생산하여 전선업계에 공급하고 있으나,부족한 소요량에대하여는 수입에 의존 하고 있으며, 또한 스크랩(폐동선)도 국내발생량의 부족(약 60%)으로 일정부분을 외국의 수입에 의존하고 있는 실정으로 수입원자재 조달의 안정성을 위해 6개월 또는 연간단위로 구매계약을 운영하고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 2014년 1월1일부터 조세특례제한법 제 106조의 9 [구리스크랩 매입과 납부제도] 시행.■ 전선사업부 (1) 산업의 특성 - 전선산업은 국가의 기간산업으로서, 전력케이블과 통신케이블로 나누어져 있습니다. 전선산업의 경우 대부분의 수요는 국가전력망 구축 및 유지로부터 발생하며, 전력ㆍ통신산업을 전방산업으로 동(銅)을 중심으로 한 금속산업을 후방산업으로 두고 있습니다. - 전선산업은 대규모 설치 자본이 요구되는 산업으로 막대한 초기 투자 자본으로 인 진입장벽이 존재합니다. 또한 국가기반산업으로서 대규모 계약을 체결하는 경우가 많아 입찰 과정 시 생산기업의 기술과 품질관리에 대한 신용도를 엄격히 판단하므로 기존의 생산 및 판매 경험이 있는 기업들에 의해 수주가 편중되는 경향이 있습니다. 이러한 경향은 일반 소재용 전선시장에서 고부가가치 또는 국가기간사업과 관련한 전선 시장으로 갈수록 강하게 나타나고 있습니다. - 전선은 그 종류가 품종, 규격을 기준으로 약 25,000종으로 세분화될 만큼 다양하며이에 따라 해당 품종 및 규격에
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대한 주문생산 체제가 확립되어 있어 제품의 개발능력이 뛰어난 대기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습니다. 또한 별도의 설비투자 없이 공정의 변경만으로 다양한 품종을 생산하여 수요에 대응할 수 있어, 주문생산형 산업임에도 불구하고 규모의 경제로 인한 이점이 크게 작용하고 있습니다.- 일반적으로 전선 제품은 원재료가 제조원가에서 80%이상의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 특히 전기동은 원자재 수요 중 절대적으로 높은 비중(60~70%)을 차지하고 있으며 런던금속거래소(LME)가격을 기준으로 거래되고 있습니다. 전선제품 매출 단가는 원재료 구매가격에 기타 비용, 일정 마진으로 구성되어 있기 떄문에 LME 동시세와 전선산업의 수익성은 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 - 동산업은 경제성장률, 경기동향 및 소득수준 등과 직간적접인 영향을 맺고 있는데,1990년대 북미지역 및 IT붐에 기인한 견조한 성장세 이후 2000년대 들어 IT버블 및 경기침체 등으로 침체기가 지속되었습니다. 그러나 최근 인구증가, 산업발달, 도시화등에 따른 전력 수요의 증가가 지속되고 있으며, 전력수요의 증가에 따른 각 국의 전력인프라 투자가 확대됨에 따라 세계 전기 발전량은 2008년 19,125백만 kWh에서 2035년 35,175백만 kWh까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 전선산업의 경우 현재 전력 및 통신망이 확충되지 않은 베트남 포함 개발도상국들이 도시화 및 산업화를 추진하는 과정에서 인프라 투자가 확대되고 있으므로, 위 신흥시장을 중심으로 한 수요 성장성이 높은 편입니다. 또한, 선진국의 경우 송배전망의 안정성 요구 증대 및 전력 효율성 향상을 위한 교체수요의 증가로 지속적인 전력케이블 수요 증가가 예상되며 특히, 북미시장은 최근 열악한 인터넷 인프라의 개선이화두로 자리잡으며 통신케이블에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. (3) 경기변동의 특성 - 전선산업은 국가전력청의 송배전망 구축투자 등 인프라 투자, 도시화 정책과 기업의 설비투자 정책에 따라 크게 영향을 받으며, 해외의 경우 세계 경제성장정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다. 인프라 투자정책 등 공공부문은 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 편이며, 기업의 설비투자 등의 민수부문은 경기에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소 - 전선용 선재 및 전선제조 산업은 제조시설 규모가 크고, 거액의 자본투자가 요구 되는 장치산업으로 설치에 장시간 소요 및 기술 노하우 축적 등으로 신규 진입이 용이하지 않습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 특이사항 없음■ 물류사업부※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다. 나. 외부자금조달 요약표 ■전장사업부 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 -해당사항 없습니다 ■메탈사업부 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소
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기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 ■전선사업부 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 총 계 -해당사항 없습니다.■물류사업부※ 물류사업부는 아직 사업개시 전이므로 사업개시 후 작성할 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 펜데믹 이후 반등 효과가 소진되면서 전 세계적으로 고금리와 지정학적 갈등, 기후 변화 등의 여러 악재가 겹친 결과로 성장률이 둔화 되었으며, 높은 금리가 장기화 되면서 세계 경제는 신용 긴축과 대출 비용 상승 등의 부담을 안은 한 해 였습니다. 또한 기후 변화에 대한 대응이 중요한 이슈로 부각되었으며, 유엔은 이를 해결하기 위한 대규모 투자의 필요성을 강조하고 있습니다. 지속 가능한 개발을 위한 투자와 기후 변화 대응이 글로벌 경제 회복의 중효한 열쇠로 여겨지고 있습니다. 당사는 2024년 연결기준으로 매출 7,027억, 영업이익 175억, 당기순이익 16억, 별도 기준으로는 매출 6,680억, 영업이익 148억, 당기순이익 18억을 기록하였습니다. 연결회사의 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제39기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 연결회사의 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당기말 현재 연결대상에 포함되는 KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD와 KBI LOGIS VINA 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다.가. 연결 재무상태 요 약 재 무 상 태 표 (단위 : 원) 과 목 제 39 기 당기증감율(%) 제 38 기 제 37 기 1. 유 동 자 산 2. 비 유 동 자 산 자 산 총 계 1. 유 동 부 채 2. 비 유 동 부 채 부 채 총 계 1. 자 본 금 2. 자 본 잉 여 금 3. 자 본 조 정 4. 이익잉여금(결손금) 5. 기타포괄손익누계액 비지배지분 자 본 총 계 부채와 자본총계 당기말 유동자산은 전기대비 225억원이 증가한 1,773억원이며, 비유동자산은 전기대비 7억원이 증가한 803억원입니다. 당기말 유동부채는 전년대비 4억원 감소한 987억원이며, 비유동부채는 153억원이 증가한 286억원입니다. 24년 6월 제4회차 전환사채 200억을 발행하였으며 비유동부채로 계상. 이에 비유동부채 금액이 전기대비 많이 증가 한것으로 보입니다. 부채총계는 전년대비 149억원 증가한 1,273억원으로 부채비율은 전년 92.1%에서 97.7%로 변동되었습니다. 나. 연결 영업실적 요 약 포 괄 손 익 계 산 서 (단위 : 원) 과 목 제 39 기 당기증감율(%) 제 38 기 제 37 기 1. 매 출 액 2. 매 출 원 가 3. 매 출 총 이 익(손실) 4. 영
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업 이 익(손 실) 5. 법인세비용차감전순이익 6. 법 인 세 수 익(비용) 7. 당 기 순 이 익(손실) 1)지배주주당기순이익 2)비지배주주당기순이익 8. 총 포 괄 손 익(손실) - 매출액은 전기대비 176억원 증가한 7,027억원이며, 영업이익은 97억원 증가한 175억원입니다. LME 상승에 따른 판매단가 인상으로 인해 영업이익이 증가하였습니다. 당기순이익은 전기대비 10억 증가한 16억원입니다. 종속기업과 관계기업의 매출액, 당기순이익이 증가하여 당 사의 당기순이익도 증가하였습니다. 총포괄손익은 전기대비 120억원이 감소하여 25억원입니다. 전기에는 유형자산재평가 155억원 가량이 있었기 때문에 상대적으로 감소한것으로 보입니다. 4. 당사의 위험요인 ■ 전장사업부 관련 사업위험당사의 전장사업부는 각종 CORE류의 제조,판매를 주 목적으로 1987년 12월 에 대구광역시 달성군에서 설립된 외국인 투자법인인 한국성산으로서 가전분야는 주로 MOTOR CORE, TRANSFORMER CORE, SLIT COIL, FAN, HOUSING등을 생산. 판매하고 있으며, 자동차사업분야로는 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR, STARTER MOTOR, 자동차내장용 모터 및 그 부품들을 생산. 판매하고 있습니다.국내시장은 대기업들의 부품 자가생산 및 유수중소업체들로 시장이 편성되어 있으며상당부분이 중국등에서 생산되고 있는 현실로 과열 경쟁하고 있으며, 당사의 매출 규모 및 수익성은 국내 상위기업 대비 열위한 상태로 해외로 생산기지를 옮긴 경쟁기업들의 저가공세로 당사 매출이 감소하는 등 경쟁격화에 따라 당사의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.산업규모의 성장 정체 및 낮은 수익성등 회사의 매출 및 수익성이 상당수준 개선 될 여지가 낮습니다. 이로 인해 원재료 단가 상승 및 매출액 변동에 따라 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.■ 메탈사업부 관련 사업위험전선용 선재 제조산업은 용해로와 주조 설비를 갖추고 전선제조에 사용되는 동선을 제조하여 수요업체인 전선업체에 공급하는 산업으로 수요는 전방수요 산업인 전선제조 산업의 경기 변동에 따라 직접적으로 영향을 받고 있으며, 국가기간 산업으로서 각종 사회간접자본확충 계획 및 건설경기 등 민간경제 경기등에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.당사가 영위하는 전선용 선재(ROD) 제조업은 전선산업의 후방산업으로서 고품질의 ROD를 안정적으로 공급하는 데 그 가치가 있습니다. 메탈사업부의 경우 제조원가 구성상 원재료비 비중이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주원재료인 전기동의 가격변화가 수익성에 영향을 미치고 있어 영업환경의 내외적변화시 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 동ROD 판매가격은 상기 LME 기준가격에 연동되기 때문에, 원재료비 변동이 매출원가율에 미치는 영향은 제한적입니다.하지만, 재고물량이 있는 상태에서 LME 기준가격이 급변할 경우에는 당사의 매입시점과 매출시점의 LME 기준가격이 불일치하게 되어 가격 변동 리스크에 노출되게 됩니다. 이러한 LME기준가격 변동과 환율 변동 리스크는 당사의 수익에 직접적으로 영향을 미칠 수 있습니다., 이에 당사는 이러한 리스크를 헷지하기 위하여 선물거래 계약을 활용하고 있어, LME 및 환율 변동에 따른 리스크는 제한적입니다. ■ 전선사업부 관련 사업위험 각종 전선에서 주로 고압 전력선을 취급하며, 세계 및 국내 경기에 따라 전선시장이 민감한 편입니다. 국가기간 산업으로서 각종 사회간접자본확충 계획 및 건설경기 등 민간경제 경기등에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항연결기준 차입금은 전년대비 59억원 증가한 728억원이며, 현금 및 현금성 자산은 전년대비 약 57억원이 증가한 약 209억입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 제39기 제38기 증감 현금 및 현금성자산 차입금 연결실체의 영업활동으로 인한 현금흐름은 약 227억원 감소 하였으며,투자활동으로 인한 현금은 약 13억원이 감소
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하였습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 약 229억원이 증가하였습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 제39기 제38기 증감 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 나. 자금조달 현황 2024년말 기준 장단기 차입금 현황은 아래와 같습니다.1) 단기차입금 세부내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 차 입 처 차 입 종 별 연이자율 당기말 전기말 신한은행 구매자금 일반대 운영자금(일반대) 운영자금(일반대) USANCE IBK기업은행 구매자금 USANCE KEB하나은행 구매자금 운영자금(일반대) 우리은행 운영자금(일반대) 매출채권담보대출 농협 구매자금 매출채권담보대출 KDB산업은행 일반대 IBK캐피탈 운영자금(일반대) 한국수출입은행 운영자금(일반대) 국민은행 USANCE 일반대 수협은행 일반대 합 계 2) 장기차입금 세부내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 차 입 처 차 입 종 별 연이자율 당기말 전기말 신용보증기금 대환대출금 대구은행 일반대 일반대 합 계 유동성장기차입금(원금) 유동성장기차입금(현재가치할인차금) 합 계 장기차입금(원금) 장기차입금(현재가치할인차금) 합 계 6. 환율 변동 영향 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이표시되는 주된 통화는 USD 등 입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 통 화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 상기 자산부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 당기순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 7. 부외거래 가. 중요한 소송사건: 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 회 사 명 담보제공자산 담보제공처 담보제공금액 보 증 금 액 KB메디칼(주) 정기예금 NH농협은행 정기예금 NH농협은행 정기예금 IBK기업은행 갑을장유병원 정기예금 NH농협은행 정기예금 IBK기업은행 KBI정무산업㈜ 기업어음 IBK캐피탈 합 계 한편, 연결실체는 ㈜KBI코스모링크와 충청에너지서비스 주식회사가 2018년 1월 5일 체결한 부동산 임대차 계약서의 해지로 인하여 충정에너지서비스 주식회사가 부담하는 손해에 대해 지급보증을 하고 있습니다. 상기 사항 이외에 연결기업은 KBI건설㈜의 오피스텔 신축사업과 관련하여 책임준공이행보증 695억원을 제공하였습니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 라. 신용보강 제공 현황: 해당사항 없습니다. 마. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중: 해당사항 없습니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은
신보2024제14차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 신용보증기금 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (대표전화1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인 을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황□ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대해 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자 : 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원 : 스타트업 성장주기에 맞춰 보증, 보험, 투자, 컨설팅 등 융ㆍ복합 형태의 원스톱 서비스를 제공합니다.□ 신용정보 종합관리 : 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험 : 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도 : 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다.□ 중소ㆍ중견기업팩토링 : 신용보증기금이 상거래 매출채권을 매입하여 판매기업에 자금을 제공하고 채권 만기일에 구매기업으로부터 대금을 회수하는 제도로, 중소ㆍ중견기업의 조기 자금조달을 지원하며 연쇄부도 방지를 위한 안전망을 제공합니다. 나. 주요사업 (단위 : 백만원) 사업구분 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 2024년 예산 신용보증금융지원 중소기업매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 사업비 현황 ● 2023년도 실적- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 2조 2,873억원, 구상권관리 601억원, 경영지도 160억원, 보증연계투자 666억원, 이차보전지원 568억원, 팩토링금융 900억원, 신용정보 23억원, 기타 사업비 1,079억원 집행- (신보IT운영) 시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 160억원 집행- (매출채권보험지원) 중소기업 경영안전망 구축을 위해 사업비 642억원, 인건비 248억원, 경상운영비 44억원을 집행- (민자사업지원) 사회기반시설사업을 영위하는 민자사업자 지원을 위해 사업비 4억원, 기금운영비 51억원, 자금운용에 6,186억원을 집행● 2024년도 계획- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 3조 5,655억원, 구상권관리 995억원, 경영지도 187억원, 보증연계투자 675억원, 이차보전지원 449억원, 팩토링금융 1,500억원, 신용정보 14억원, 기타
신보2024제14차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

사업비 1,526억원 집행계획- (신보IT운영) 시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 160억원 집행계획- (매출채권보험지원) 중소기업지원 강화를 위한 경영 안전망 확대 및 고객 친화적 보험환경 조성을 위해 사업비 755억원, 인건비 256억원, 경상운영비 61억원을 집행 계획- (민자사업지원) 사회기반시설사업을 영위하는 민간사업자 지원을 위해 사업비 146억원, 기금운영비 97억원, 자금운용에 7,890억원 집행 계획 라. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 마. 임원 및 직원 현황 가) 임원 현황 [2024년 09월 19일 기준] 직 위(당연직여부) 성 명(한자) 출생년도 임기 학 력 경 력 상임기관장(선임직) 최 원 목(崔元睦) 79년 중앙대 사범대학 부속고 졸업83년 고려대 경영학과 졸업89년 서울대 행정대학원 행정학 석사99년 英 버밍엄대 대학원 금융경제학 석사 18. 05월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 04월 기획재정부 기획조정실장12. 01월 대통령실 경제금융비서관 및 국정과제1비서관 상임감사(선임직) 민좌홍(閔佐泓) 89년 서울대 국제경제학과 석사87년 서울대 국제경제학과 졸업83년 학성고 졸업 21. 05월 한국은행 부총재보19. 03월 한국은행 금융안정국장18. 06월 한국은행 금융결제국장15. 02월기획재정부 민생경제정책관 상임이사(선임직) 이 성 주(李成柱) 84년 성원고 졸업91년 학국외대 독일어학과 졸업 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 상임이사(선임직) 조 충 행 (趙忠行) 81년 공주고 졸업 89년 홍익대 독어독문학과 졸업 21. 3월 금융위원회 금융공공데이터담당관16. 10월 금융위원회 행정인사과 팀장12. 1월 금융위원회 서민금융과, 은행과 사무관 상임이사(선임직) 이 주 영(李周映) 85년 광성고 졸업89년 중앙대 경영학과 졸업19년 호서대 경영학 석사23년 호서대 경영학 박사 19. 7월 신용보증기금 비서실장21. 2월 신용보증기금 경영기획부 본부장22. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부 본부장 상임이사(선임직) 염 정 원(廉程媛) 87년 영신여고 졸업 91년 성균관대 역사교육학 졸업 22년 성균관대 창업학 석사 24. 1월 신용보증기금 서울동부영업본부장22. 7월 신용보증기금 부산경남영업본부장22. 1월 신용보증기금 신용보험부장 상임이사(선임직) 채 병 호(蔡炳昊) 86년 남대전고 졸업 93년 충남대 회계학과 졸업 24. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장23. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장21. 2월 신용보증기금 인재경영부장 비상임이사(선임직) 이 상 원(李相沅) 84년 영일고 졸업88년 연세대 경제학91년 연세대 경제학석사05년 美오레곤대 MBA 20. 4월 교육부 차관보19. 4월 국민경제자문회의 지원단장17. 9월 기재부 예산실 복지예산심의관 비상임이사(선임직) 권택기(權宅起) 83년 안동고 졸업90년 서강대 경영학과 졸업 22. 3월 서울시립대 산학협력단 교수(現)12. 9월 특임장관실 특임차관08. 5월 정무위 제18대 국회의원04. 9월 美존스홉킨스대 국제관계대학원 객원연구원 비상임이사(선임직) 박 명 호(朴明鎬) 89년 영등포고 졸업93년 연세대 경제학과 졸업98년 연세대 경제학 석사01년 美미시간대 경제학 석사05년 美미시간대 경제학 박사 20. 1월 국회예산정책처 추계세제분석실장(1급)18. 3월 홍익대 경제학부 교수 (現)05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 비상임이사(선임직) 박 현 인(朴鉉仁) 00년 전주 전일고 졸업11년 전북대 경영학과 졸업 23. 2월 신용보증기금 광주재기지원단 팀원 (現)22. 1월