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외환위험은 환율변동에 의한 외화 순자산의 원화환산시 현재가치 감소분을 의미합니다.③ 주가위험은 주가 하락에 의한 보유주식 가치 감소분을 의미합니다. 2) 시장위험의 집중가. 보험계약의 시장위험연결실체가 취급하는 상품은 일반보험상품으로 시장위험에 민감도가 크지 않지만, 그 중에서 외환 위험이 중요하며, 익스포져는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 미국 중국 베트남 기타 합계 외환위험: 원수/수재계약 출재계약 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 미국 중국 베트남 기타 합계 외환위험: 원수/수재계약 출재계약 합 계 나. 금융상품의 시장위험시장위험의 위험요인별 주요 대상자산은 다음과 같습니다. 위험요인 대상자산 시장위험액 주가 주식 주가 하락에 의한 보유주식 현재가치 감소분 금리 채권 금리 상승에 의한 보유채권 현재가치 감소분 환율 외화표시자산 환율변동에 의한 외화 순자산의 원화환산시 현재가치 감소분 3) 시장위험의 측정 방법시장위험액은 금리, 주식, 외환위험액으로 구분되며, 위험액 간 상관계수를 적용하여합산하며, 주어진 시장변수 시나리오별 순자산 변동액을 위험액으로 사용하는 충격시나리오 방식으로 산출합니다. 금리위험액은 금리위험에 직ㆍ간접적으로 노출된 자산 및 부채를 대상으로 무위험 금리기간구조에 금리충격시나리오를 적용하여 자산과부채의 가치를 재평가한 후 순자산가치의 감소금액을 측정하여 산출합니다. 외환위험액은 환율변화 위험에 직ㆍ간접적으로 노출된 자산과 부채를 대상으로 환율하락 및 환율상승 시나리오를 각각 적용하여 통화별 순자산가치 감소금액을 산출한 후, 이중 큰 금액과 위험경감기법에 따라 산출된 가격변동위험액을 합산하여 산출합니다.4) 시장위험의 익스포저 및 민감도 분석시장위험 익스포저는 개별 자산에 영향을 주는 위험이 아닌 시장 전체에 공통으로 영향을 주는 가정에 의해 산출되는 현금흐름 또는 현금흐름의 현가로 정의됩니다. 또한, 외화위험의 익스포저는 장부금액으로 정의하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 금리위험에 대한 익스포저는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 금융상품 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 보험계약자산 원수/수재계약 출재계약 보험계약부채 원수/수재계약 출재계약 연결실체는 이자율의 합리적 변동 가능성을 고려하여 0.5%p 상승(또는 하락)을 적용하여 민감도를 분석합니다. 보고기간말 현재 금리위험에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익 기타포괄손익 자본 0.5%p 상승 0.5%p 하락 0.5%p 상승 0.5%p 하락 0.5%p 상승 0.5%p 하락 순 보험계약 순 재보험계약 금융상품 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익 기타포괄손익 자본 0.5%p 상승 0.5%p 하락 0.5%p 상승 0.5%p 하락 0.5%p 상승 0.5%p 하락 순 보험계약 순 재보험계약 금융상품 합 계 연결실체는 환율의 합리적 변동 가능성을 고려하여 10% 상승(또는 하락)을 적용하여민감도를 분석합니다. 보고기간말 현재 외환위험에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익 기타포괄손익 자본 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 재보험 경감전 재보험 경감후 금융상품(*) 합 계 (*) 해당 민감도 분석은 외환위험회피 효과가 반영된 금액입니다. (전기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익 기타포괄손익 자본 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 재보험 경감전 재보험 경감후 금융상품(*) 합 계 (*) 해당 민감도 분석은 외환위험회피 효과가 반영된 금액입니다. 연결실체는 주가지수의 변동성을 고려하여 10%상승 (또는 하락)을 적용하여 민감도를 분석합니다. 보고기간말 현재 주가지수 변동 위험에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익 기타포괄손익 자본 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락
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금융상품 (전기말) (단위 : 천원) 구분 당기손익 기타포괄손익 자본 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 금융상품 당기말 및 전기말 현재 환율변동위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 구 분 USD CNY EUR 기타 합 계 금융자산 현금및예치금 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 소 계 발행한 보험계약 보험계약 보유한 재보험계약 출재계약 금융부채 기타금융부채 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 USD CNY EUR 기타 합 계 금융자산 현금및예치금 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타금융자산 소 계 발행한 보험계약 보험계약 보유한 재보험계약 출재계약 금융부채 기타금융부채 (4) 보험계약 및 금융상품의 신용위험관리1) 신용위험의 개요 연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 대출채권 및 기타채권 뿐 아니라, 지분증권 성격이 아닌 기타포괄손익-공정가치측정금융자산,금융기관예치금, 파생금융상품 및 지급보증한도액으로부터 발생하고 있습니다. 2) 신용위험의 집중① 재보험사 집중도와 신용등급신용위험은 거래상대방인 재보험자의 신용등급 하락이나 채무불이행 등으로 인해 계약 의무를 이행하지 못하게 되는 경제적 손실을 말합니다. 연결실체는 거래시, 투자적격 등급 또는 이에 상응하는 등급을 부여받은 보험회사를 재보험사로 거래하고 있습니다. 재보험사 비율(*) 신용등급 AA AA- AA+ AAA AA+ AAA AAA AA+ Helvetia AA+ AA+ (*) 출재보험료를 기준으로 작성되었습니다. ② 금융상품 신용위험당기말과 전기말 현재 유가증권 발행자의 산업별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 계정과목 당기말 전기말 장부금액 비율 장부금액 비율 당기손익-공정가치측정금융자산 금융 및 보험업 비금융 합 계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 정부 및 정부투자기관 금융 및 보험업 비금융 합 계 상각후원가측정유가증권 정부 및 정부투자기관 금융 및 보험업 합 계 ③ 국가별 신용위험 집중도당기말과 전기말 현재 채무증권 및 대출채권에 대한 국가별 신용위험 집중도는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 대한민국 미국 프랑스 영국 기타 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정유가증권 상각후원가측정대출채권 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 대한민국 미국 프랑스 영국 기타 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정유가증권 상각후원가측정대출채권 합 계 3) 신용위험의 측정 방법 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고한 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 4) 신용위험에 대한 익스포져① 당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출된 금융자산의 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금및예치금 당기손익-공정가치측정금융자산(*) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*) 상각후원가측정유가증권 상각후원가측정대출채권 상각후원가측정기타수취채권 파생상품자산 합 계 (*) 상기 신용위험액에는 지분증권 등의 금액이 제외되어 있습니다. ② 당기말과 전기말 현재 채무증권의 신용등급별 신용위험 익스포저는 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 계정과목 무위험 AAA ~ AA- A + ~ A- B+ ~ D 등급 없음 합 계
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당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 유가증권(*) 합 계 (*) 대손충당금 차감 전 금액입니다.(전기말) (단위 : 천원) 계정과목 무위험 AAA ~ AA- A + ~ A- B+ ~ D 등급 없음 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 유가증권(*) 합 계 (*) 대손충당금 차감 전 금액입니다. ③ 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 신용위험 등급별 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 총장부금액 손실충당금 순장부금액 우량 보통 우량 보통 손상 상각후원가측정대출채권: 부동산담보대출금 신용대출금 기타대출금 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 총장부금액 손실충당금 순장부금액 우량 보통 우량 보통 손상 상각후원가측정대출채권: 부동산담보대출금 신용대출금 기타대출금 합 계 ④ 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도와 관련하여 보유하고 있는 담보ㆍ기타신용보강의 내용 및 그 재무적 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 당기말 전기말 총위험 노출액 신용보강수단 (담보) 신용보강후위험노출액 총위험 노출액 신용보강수단 (담보) 신용보강후위험노출액 상각후원가측정 대출채권 기타금융자산 합 계 5) 보험계약에서 발생하는 신용위험에 대한 최대 익스포저신용위험에 대한 최대 익스포저 금액은 장래현금흐름에 신용보강장치(other credit enhancements)를 반영한 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 최대 신용위험 노출액 당기말 전기말 보유하고 있는 재보험계약집합 6) 재보험계약자산 신용도 분석보고기간말 현재 신용평가기관에서 제공받은 신용등급별 재보험계약자산의 신용도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 신용등급 당기말 전기말 AAA ~ AA A+ ~ A- B+ ~ D 등급없음 합 계 (5) 보험계약 및 금융상품의 유동성위험관리1) 유동성위험의 개요유동성위험이란 연결실체가 자금의 조달 및 운용기간의 불일치 또는 예상치 못한 급격한 현금흐름 변동 등으로 인해 유동성 자금부족 사태가 발생하여 지급불능 상태에 직면하거나, 자금의 부족을 해소하기 위한 고금리의 조달 또는 보유자산의 불리한 매각 등으로 손실을 입을 수 있는 위험을 의미합니다. 보험료배분접근법 회계모형을 적용하는 보험계약에서 발생하는 유동성위험은 예상치 못한 보험사건의 대량발생으로 인한 보험금의 과도한 증가, 또는 구상의 축소 등으로 발생할 수 있습니다. 또한, 연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 2) 유동성위험 관리가. 보험부채연결실체는 자금의 운용과 조달 기간 및 금액이 불일치하는 등 보험금 지급요구에 대응할수 없게 되거나 자금부족 해소를 위한 고금리자금 조달 및 보유자산 매각 등에 따른 손실을 입을 수 있는 위험을 관리하기 위하여 발행한 보험계약 및 보유하고 있는 재보험계약 집합에 대하여 잔존만기를 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 발생사고부채의 할인된 보험현금흐름의 현재가치의 변화를 시기별로 추정하였습니다. (당기말) (단위 : 천원) 계정과목 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 3년 이하 3년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합계 원수/수재계약 출재계약 합계 (전기말) (단위 : 천원) 계정과목 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 3년 이하 3년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합계 원수/수재계약 출재계약 합계 보험계약자가 요구시 지급할 금액과 잔여보장부채의 장부금액은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 구분 요구시 지급할 금액 장부금액 원수/수재계약 출재계약 (전기말) (단위 : 천원) 구분 요구시 지급할 금액 장부금액 원수/수재계약 출재계약 나. 금융상품연결실체는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와
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금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다. ① 비파생상품의 만기분석당기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 계약상 만기구조는 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 계정과목 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 3년 이하 3년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합 계 차입부채 기타금융부채 리스부채 합계 (전기말) (단위 : 천원) 계정과목 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 3년 이하 3년 초과~ 5년 이하 5년 초과 합 계 차입부채 기타금융부채 리스부채 합계 ② 파생상품의 만기분석당기말과 전기말 현재 파생상품의 계약상 만기구조는 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 계정과목 구분 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 3년 이하 3년 초과~ 5년 이하 합 계 통화선도 현금유입 현금유출 소계 통화스왑 현금유입 현금유출 소계 총현금유입 총현금유출 현금순유입 (전기말) (단위 : 천원) 계정과목 구분 6개월 이하 6개월 초과~ 1년 이하 1년 초과~ 3년 이하 3년 초과~ 5년 이하 합 계 통화선도 현금유입 현금유출 소계 통화스왑 현금유입 현금유출 소계 총현금유입 총현금유출 현금순유입 34. 특수관계자(1) 특수관계자 내역당기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다. 회사명 회사와의 관계 예금보험공사 지배회사 코리아크레딧뷰로(주) 관계기업 (주)디지털슈퍼맨 관계기업 (주)에스오티컴퍼니 관계기업 (주)지오에스티 관계기업 (주)강진테크놀리지 관계기업 에프엠씨패션코리아 관계기업 (주)그린활성탄소 관계기업 통신대안평가(주) 관계기업 (주)에이치알인트로 관계기업 엠 제이 씨(주) 관계기업 한신산업개발(주) 관계기업 남양건설(주) 기타 특수관계자 (주)케이알앤씨 기타 특수관계자 (주)예울에프엠씨 기타 특수관계자 삼성카드(주) 기타 특수관계자 (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래로 인식된 수익ㆍ비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 당기 전기 코리아크레딧뷰로(주) 등관계기업 및 기타특수관계자 보험영업수익(*) 보험서비스비용(*) 배당수익 대손충당금전입(환입)액 지급수수료 조사연구비 지급손해조사비(*) 삼성카드(주) 등 기타 특수관계자 이자수익 수입수수료 지급임차료 (*) 실제 수취 및 지급한 현금흐름을 기준으로 하였습니다.(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 당기말 전기말 코리아크레딧뷰로(주) 등관계기업 사채 미지급비용 삼성카드(주) 등 기타 특수관계자 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 미수수익 미수금 (4) 당기와 전기 중 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 계정과목 당기 전기 통신대안평가(주) 현금출자 남양건설(주) 채권회수 (5) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 제공받은자 유효보증금액 보증내용 당기말 전기말 서울보증보험 코리아크레딧뷰로(주) 입찰보증 및 계약보증 등 (주)지오에스티 공탁보증 엠 제이 씨(주) 공탁보증 및 인허가보증 등 한신산업개발(주) 계약보증 및 인허가보증 등 남양건설(주) 공탁보증 및 인허가보증 등 (주)케이알앤씨 공탁보증 (주)예울에프엠씨 계약보증 삼성카드(주) 지급보증 및 공탁보증 등 (6) 주요 경영진에 대한 보상 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 합 계 35. 우발부채와 약정사항 (1) 재보험협약당기말과 전기말 현재 연결실체는 총 보험금액의 일부에 대하여 코리안리재보험주식회사등과 출재보험 및 수재보험협약을 체결하고 있습니다. 이 협약에 따라 연결실체와 코리안리재보험주식회사 등과는 상호간에 재보험료 및 재보험수수료를 수수하고 있습니다.(2) 계류중인 소송사건당기말 현재 연결실체가 피소되어 계류 중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 소송건수 소송금액
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보험금청구소송(*1) 퇴직금청구소송(*2) (*1) 보험금청구소송은 추산손해액 상당액을 보험계약부채에 계상하고 있습니다.(*2) 퇴직금 관련 소송은 관련 추정액을 기타충당부채에 계상하고 있습니다.(3) 기타 약정사항당기말 현재 연결실체의 출자약정 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 출자약정 36. 영업부문 정보영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과를 평가하기 위하여 최고의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하게 되어 있습니다. 이에 따라 연결실체의 영업부문은 서울보증보험주식회사를 보험부문으로, 에스지아이신용정보(주)를 신용조사부문으로, SEOUL GUARANTEE INSURANCE MANAGEMENT(MENA) LTD.를 보험중개부문으로 구분하였습니다.(1) 당기 및 전기 중 영업부문별 순이익의 내역은 다음과 같습니다. (당기) (단위 : 천원) 구 분 보험부문 신용조사부문 보험중개부문 조정 합 계 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용 당기순이익 (전기) (단위 : 천원) 구 분 보험부문 신용조사부문 보험중개부문 조정 합 계 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용 당기순손익 (2) 당기말 및 전기말 현재 영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 보험부문 신용조사부문 보험중개부문 조정 합 계 총자산(*) 총부채(*) (*) 보고부문별 총자산 및 총부채 금액은 부문간 거래금액 고려전 기준입니다. (전기말) (단위 : 천원) 구 분 보험부문 신용조사부문 보험중개부문 조정 합 계 총자산(*) 총부채(*) (*) 보고부문별 총자산 및 총부채 금액은 부문간 거래금액 고려전 기준입니다. 37. 비연결구조화기업 (1) 비연결구조화기업에 대한 지분의 성격과 범위연결실체는 자산유동화증권, 구조화금융, 투자펀드 등의 투자를 통해 구조화기업에 관여하고 있으며 동 구조화기업의 주요 특성은 다음과 같습니다. 성 격 목 적 활 동 자금조달방법 투자펀드 및 투자신탁 수익증권 및 PEF에 대한 투자 펀드자산의 운용 및 관리펀드보수의 지급 및 운용수익의 배분 수익증권의 발행 등 프로젝트파이낸싱 등 부동산개발 및 사회간접시설 투자기초자산의 유동화기타 상기이외의 목적 사회간접자본 및 부동산 건설 등자산유동화계획의 이행 등 출자 및 차입 등 (2) 비연결구조화기업에 대한 지분과 관련된 위험의 성격당기말과 전기말 현재 비연결구조화기업에 대한 지분과 관련된 위험의 성격은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 백만원) 구 분 투자펀드 및 투자신탁 보증보험 합 계 비연결구조화기업의총자산 재무제표상 장부금액 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 재보험계약자산 부채 보험계약부채 보험미지급금 순자산(부채) 장부금액 최대손실노출금액 보유자산 보증보험약정 등 (전기말) (단위 : 백만원) 구 분 투자펀드 및 투자신탁 보증보험 합 계 비연결구조화기업의총자산 재무제표상 장부금액 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 재보험계약자산 부채 보험계약부채 보험미지급금 순자산(부채) 장부금액 최대손실노출금액 보유자산 보증보험약정 등 38. 현금흐름표 (1) 비현금거래당기 및 전기의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 보험계약자산(부채)순금융손익 재보험계약자산(부채)순금융손익 현금흐름위험회피파생상품평가손익 순확정급여부채(자산) 재측정요소 기타포괄손익 관련 법인세효과 상각후원가측정대출채권 및 기타수취채권 제각 유형자산의 투자부동산으로의 대체 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 (당기) (단위 : 천원) 구 분 당기초 재무활동 현금흐름 기타 (*) 당기말 차입금 미지급배당금 임대보증금 리스부채 합계 (*) '기타'에는 이자비용, 이익잉여금처분으로 인한 대체 등이 포함되어 있습니다. (전기) (단위 : 천원) 구 분 전기초 재무활동 현금흐름 기타 (*) 전기말 차입금
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미지급배당금 임대보증금 리스부채 합계 (*) '기타'에는 이자비용, 이익잉여금처분으로 인한 대체 등이 포함되어 있습니다.39. 보고기간 후 사건지배회사는 2025년 3월 14일자로 유가증권시장(KOSPI)에 상장하였습니다. 유가증권시장 상장으로 인한 신주발행은 없으며, 상장공모는 구주매출 6,982,160주(공모가: 26,000원)의 일반공모 방식입니다. 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 서울보증보험주식회사 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 (*) 회사의 전기 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 비교표시된 전기 투입 인원수 및 시간은 전기 감사인이 작성한 외부감사실시내용에 기재된 내용입니다. 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 유의적 감사위험 요인 파악 및 전반적인 업무수행계획 수립, 경영자주장에 대한 위험평가 등 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 회계감사 관련 이슈사항 사전 검토 일 명 명 내부회계관리제도 설계평가 및 중간기간 운영평가 일 명 명 내부회계관리제도 설계평가 및 기말 운영평가, 주요 계정 실증감사절차, 분석적검토, 질문 등의 재무제표에 대한 현장감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 2025년 1월 2일 일 실사(입회)장소 서울보증보험 본사 실사(입회)대상 회사보유 현금, 받을어음, 회원권 등 보유 유가증권 시재 확인 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 비상장지분증권 및 수익증권 공정가치 평가, 파생상품 평가 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 05월 08일 회사: 감사위원장 외 2명감사인: 담당이사 외 1명 대면회의 2024 회계연도 외부감사인 감사계획 보고 2024년 08월 01일 회사: 감사위원장 외 2명감사인: 담당이사 외 1명 대면회의 1분기 감사결과 보고 2024년 08월 14일 회사: 감사위원장 외 2명감사인: 담당이사 외 1명 대면회의 반기 검토결과 보고 2024년 11월 13일 회사: 감사위원장 외 2명감사인: 담당이사 외 1명 대면회의 3분기 검토결과 보고 2025년 03월 11일 회사: 감사위원장 외 2명감사인: 담당이사 외 1명 대면회의 2024년 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토 결과 보고
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞추어 설립된 국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해주는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다.당사의 날씨 빅데이터 플랫폼은 기상 빅데이터 플랫폼과 공기 빅데이터 플랫폼으로 구성되어 있습니다. ① 기상 빅데이터 플랫폼을 통해 4,000여 회원사에 기상청 데이터를 유통하고, 독자적인 민간예보 등 맞춤형 데이터를 제공합니다. 이를 통해 고객이 다양한 기상 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.② 공기 빅데이터 플랫폼에서는 실외 미세먼지와 오존 등 대기오염 요소에 대한 공기질 데이터를 제공하여, 고객이 생활하는 공간의 공기질 상태를 측정하고 분석하여 실내 공간을 청정하게 유지할 수 있도록 합니다. 케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼.jpg 케이웨더 날씨 빅데이터플랫폼 당사는 그동안 쌓아온 경험과 연구로 데이터(Data), 제품(Product), 서비스(Service) 3가지 측면에 집중하는 것이 그 가치를 고객에게 전달하는 가장 효율적인 방식임을 결론지었고, 이를 바탕으로 DSP 사업모델을 추진하고 있습니다. 날씨빅데이터플랫폼의 DSP사업모델 ① Data : 날씨 데이터를 수집 및 분석하여 고객에게 데이터를 유통, 데이터 기반의 의사결정을 지원 ② Product : 날씨 빅데이터를 수집하기 위한 공기측정기와 이를 활용해 고객의 공간 을 정화하는 환기청정기를 생산 및 판매 ③ Service : 공기질을 지속적으로 유지·관리해주는 서비스 제공 이 세 가지 사업 요소를 연결하면, 사업의 선순환적인 시너지가 발생할 수 있습니다. 공기측정기/환기청정기와 같은 제품 매출이 발생한 이후 고객이 해당 제품에서 효익을 얻기 위해 서비스와 데이터를 구매하게 되면, 당사는 서비스 및 데이터 매출로 이어집니다. 또한 그 과정에서 고객의 피드백을 반영하여 제품과 서비스를 지속적으로 개선하여 그 만족도를 높이고, 장기적인 관계 구축을 기대할 수 있습니다. 이처럼 각 사업 분야가 상호적으로 시너지를 만들어내면서 당사는 일회적인 제품 매출로 그치지 않고, 서비스 및 데이터 매출과 같은 반복적이고 안정적인 원천을 확보하게 됩니다. 해당 원천을 통해 새로운 기술과 솔루션 개발에 투자함으로써 시장에서의 경쟁력을 강화하여 지속 가능한 성장과 발전을 도모할 것입니다. 당사 dsp사업모델.jpg 당사 DSP사업모델 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 소개 (1) 공기측정솔루션 당사는 환경부 미세먼지측정기 성능인증 1등급을 획득한 공기측정기 제품을 공급하고 있습니다. 이 제품은 미세먼지, 이산화탄소, 온도, 습도와 더불어 휘발성유기화합물(VOCs), 일산화탄소, 황화수소, 이산화질소 등 대기오염센서와 조도, 유동인구, 자외선, 풍향, 풍속, 강우량 등 생활 요도정보도 확보할 수 있습니다. 측정기가 수집한 공기데이터는 플랫폼으로 전송되어,공기개선장치를 연동 및 제어하는데 활용됩니다. 또한 인공지능 기술을 활용하여, 측정 방식이 다른 국가관측망 데이터와 비교분석으로 IoT 공기측정기의 측정데이터를 보정하는 기술도 갖추고 있습니다. 당사 공기측정기는 단순 H/W 뿐만 아니라 측정된 공기 데이터를 수집, 저장, 분석을 할 수 있는 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 분석 S/W도 함께 포함하고 있습니다.당사는 현재 전국 실외 및 실내 35,000여곳에 실시간 측정이 가능한 IoT 공기측정기를 개발 및 설치했습니다. 특히 공기빅데이터플랫폼이 운용되기 위해서는 안정적으로 수집한 공기 빅데이터가 필요한 바, 당사는 고객이 실제 생활하는 환경에서 실외 및 실내 공기측정기를 설치 및 운용하고 있습니다. [실외공기측정기 제품별 주요 특징] 구분 OAQ-T3CC(연구용) OAQ-CS101(확장형) OAQ-C300(복합형) 제품 이미지 maq.jpg MAQ-600 OAQ-T3CC OAQ-CS101 OAQ-C300 측정 방식 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저)
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광산란 방식(레이저) 통신 방식 기본 측정 요소 PM2.5/ PM10/온도/습도/ 기압 PM2.5/ PM10/온도/습도/ 조도/자외선 PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압/소음/ 진동/풍향/풍속 PM2.5/ PM10/온도/ 습도/기압 선택 측정 요소 메탄 폭염/ 소음/ 진동/ 풍향/ 풍속 조도/ 자외선/폭염/ 강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/강우량/메탄 조도/ 자외선/폭염/ 소음/ 진동/ 풍향/풍속/강수감지/ H2S/ NH3/ NO2/ SO2/ O3/ CO/ 강우량 환경부인증 기준 1등급 1등급 1등급 1등급 [실내공기측정기 제품별 주요 특징] 구분 IAQ-CW IAQ-CL IAQ-C7 IAQ-SC 600-DA 제품 이미지 IAQ-CW IAQ-CL IAQ-C7 IAQ-SC 123.jpg 600-DA 측정 방식 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 광산란 방식(레이저) 통신 방식 WiFi LTE-M WiFi 기본 측정 요소 온도/ 습도/ CO2/TVOC 선택 측정 요소 환경부 인증 기준 1등급 1등급 1등급 1등급 1등급 추가기능 환기청정기 연동 환기청정기 연동 환기청정기 연동, 터치스크린 환기청정기 연동 환기청정기 연동 (2) 공기개선솔루션 당사는 측정을 넘어, 공기빅데이터플랫폼을 통해 공기질을 개선해주는 공기정화장치인 환기청정기도 개발 및 판매하고 있습니다. 환기청정기는 실내 공기청정 기능 외에도 실내의 오염된 공기를 외부로 내보내고, 실외공기의 미세먼지를 필터링하여 깨끗한 공기를 실내로 공급하는 장치입니다. 밀폐된 실내 공기만을 회전시키는데 국한된 공기청정기는 포름알데히드, 휘발성유기화합물, 이산화질소, 일산화탄소, 라돈 등 미세먼지 이외의 오염물질을 저감하는데 한계가 있습니다. 그 결과 현재 건축물의 설비기준 규칙 및 주택법, 의료법 등 에서는 공기청정기가 아닌 환기설비의 설치를 의무화하고 있습니다.당사의 AI환기청정기는 IoT 공기측정기가 수집한 실내외 공기데이터를 실시간으로 활용하고, AI알고리즘에 따라 환기청정기를 작동시킵니다. AI환기청정기는 환기청정기와 공기측정기가 통합된 제품으로, 공기빅데이터플랫폼을 통해 실외 및 실내 공기측정기에서 측정되는 데이터를 비교분석하여 환기, 청정, 바이패스 등 운용 모드와 가동시기, 시간, 강도를 조절할 수 있는 공기빅데이터플랫폼 S/W를 탑재하고 있습니다. 또한 당사가 개발한 프리필터, 탈진필터, 살균집진필터, UV-C LED살균모듈 적용 기술을 가진 필터카트리지가 채용되었습니다. 설치공간 별 환기청정기 모델.jpg 설치공간 별 환기청정기 모델 당사의 환기청정기 제품은 설치 공간에 맞게 다양한 모델로 구성되어 있습니다. 당사의 AI환기청정기는 설치 공간의 유형(사무실, 학교, 병원 등)과 사용목적(쾌적성, 알레르기, 숙면, 업무효율, 학습능률 등)에 따라 맞춤형 운영 AI알고리즘을 적용합니다. 공기빅데이터플랫폼 기반의 당사 AI환기청정기는 산업통상자원부에서 신기술(NeT인증) 인증을 받았으며, 우수조달 혁신제품으로 지정되었습니다. ai환기청정기술(net인증) 개념도.jpg 실외 및 실내 공기질 빅데이터를 이용한 AI환기청정기(NET인증) 개념도 당사 제품인증서.jpg 당사 제품인증서 (3) 기상장비 당사는 항공 기상관측장비, 선박기상장비 등 다양한 정보를 관측할 수 있는 고품질의 장비를 제작하여 공항, 공공기관과 다양한 산업 현장에 판매하고 있습니다. (4) 데이터 및 서비스 당사는 국내 최대기상사업자로서 기업과 개인들의 날씨경영을 지원하기 위해 기상데이터를 생산 및 가공, 유통 등을 효과적으로 고객에게 서비스할 수 있는 기상빅데이터플랫폼을 운영하고 있습니다. 기상빅데이터플랫폼 사업영역은 고객의 니즈에 부합하는 맞춤기상데이터, 기상예보, 기상방송콘텐츠, 모바일, 날씨경영컨설팅으로 다변화하여 사업을 확대하고 있습니다.(가) 기상데이터당사는 기상청에 일정 수수료를 지급하고 기상청이 보유하는 모든 기상데이터를 구매할 뿐만 아니라 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료도 수집하며 맞춤
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날씨 데이터를 위해 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터를 수집합니다. 당사는 이렇게 수집된 다양한 데이터를 분석, 가공하여 건설기상정보, 난방지수, 판매지수 등 맞춤형 기상데이터를 원자재 구매부터 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지의 날씨경영에 활용할 수 있게 제공하고 있습니다. 당사는 맞춤형 기상데이터를 다양한 분야의 4,000여 회원사에 제공하며 기상데이터 유통 시장 시장점유율의 약 90%를 차지하고 있습니다. 1997년 기상업무법에 따라 기상청이 아닌 민간사업자가 특정인을 대상으로 독자예보를 생산할 수 있게 시행됨에 따라 당사는 기상청 예보를 유통하는 것뿐만 아니라 당사 예보센터의 전담예보관들이 직접 독자 민간예보를 생산하고 있으며 독자적 민간예보를 제공하는 민간기업은 당사가 유일합니다. 다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품.png.jpg 다양한 언론사를 통해 유통되는 당사 기상예보 상품 당사의 예보는 언론과 고객사들에서 기상청 예보보다 더 정확하다는 평가를 받고 있으나 기상청과 당사는 경쟁관계가 아니라 국가재난예보는 기상청이 담당하고 다양한 수요에 필요한 맞춤예보는 민간이 서비스하는 것으로 상호역할을 분담하여 기상업무를 수행하는 협업관계입니다. 당사의 숙련된 전담 예보관은 고객이 필요로 하는 목적에 따라 각 산업의 특성을 이해하여 이에 맞는 예보데이터를 생성하기 때문에 예보의 분석 및 의사결정 수준에서 고객만족도가 높은 예보를 생산, 제공합니다. 언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성.jpg 언론속의 케이웨더 예보의 신뢰성 (나) 방송컨텐츠당사가 생성한 기상데이터를 미디어 등의 방식으로 제공하는 콘텐츠로, 방송사가 날씨방송을 위해 필요한 기상방송 장비와 각종 기상방송데이터를 제공하고 있으며 직접 방송을 제작하기 어려운 방송사를 위해서는 당사가 당사 방송실에서 직접 기상방송컨텐츠를 제작하여 VOD형태로 제공하고 있습니다.(다) 모바일 정보당사는 500만명 이상이 사용하는 ‘케이웨더 날씨’앱과 대기정보 앱인 ’Air365’, ‘골프날씨’등을 직접 운영할 뿐만 아니라 현재 국내에서 사용하는 대부분의 날씨앱에 기상데이터를 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 날씨조건에 효과가 있는 상품을 해당 날씨 조건에서만 광고하는 ‘날씨매칭광고’ 라는 마케팅 상품을 창출하여 판매하고 있습니다.(라) 공기데이터1) 공기측정데이터(국가관측/IoT측정)당사는 이러한 국가관측망에 기반한 공기질 측정의 단점을 개선하기 위해 고객이 생활하는 위치의 공기를 실시간으로 측정할 수 있는 IoT에 기반한 실외·실내 공기질 관측망을 전국에 약 3만여개소를 구축하여 국가관측망 데이터와 자체 관측망을 통해 확보된 실외·실내 공기측정데이터를 기존 회원사와 다양한 고객에게 판매하고 있습니다. 공기관측망의 필요성.jpg 공기관측망의 필요성 2) 공기예보(미세먼지/대기오염)당사는 환경부 산하 국립환경과학원에서 제공하는 미세먼지 예보보다 많은 장점과 높은 정확도의 공기예보(미세먼지/대기오염)를 제공하고 있으며 많은 포털과 언론사에서는 환경부가 아닌 당사 예보를 선택하여 제공 받고 있습니다.3) 공기분석데이터(동별미세먼지데이터) 국가미세먼지 관측값은 해당 구의 모든 지역이 동일한 미세먼지 농도로 표출된다는 단점을 보강하기 위해 당사는 기존 구별로 제공되는 해당 지역을 세분화된 동별로 동별미세먼지데이터를 생산하여 제공하고 있습니다. 동별미세먼지데이터는 국가대기관측망 데이터와 케이웨더 IoT 실외공기측정기(OAQ)가 측정하는 데이터를 융·복합한 후 지역별 오염배출정보, 인구밀도, 지형 및 토지피복 등을 고려하여 인공지능을 적용, 행정동별로 미세먼지 실황 값을 산출하는 공기분석데이터입니다. 동별미세먼지정보 실황정보.jpg 동별미세먼지정보 실황정보 4) 공기빅데이터플랫폼(Air365) 당사는 공기빅데이터플랫폼 S/W(Air365)를 통해 공기측정기 사용자 대상으로 보이지 않는 공기를 관리할 수 있도록 공기데이터 수집, 분석, 공간별 맞춤형 공기질 진단보고서 등의 공기데이터를 SaaS형태로 유료로 제공합니다. 또한 다양한 공기가전제어를 위한
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공기데이터도 유료로 제공합니다. 모니터링_분석_제어_분석보고서.jpg 공기빅데이터플랫폼을 통한 공기데이터 판매 5) 공기서비스공기서비스는 고객의 공기상태를 과학적으로 측정, 분석해 고객에게 맞는 최적의 공기개선 솔루션을 제공하고 지속적으로 고객의 공기질을 관리하는 지능형 공기관리서비스입니다. 당사가 제공하는 공기지능서비스는 측정서비스, 개선서비스, 빅데이터플랫폼을 통하여 공기측정기 유지관리와 환기청정기 필터 교체 등 환기청정기를 점검하고 개선된 공기를 정확히 분석하여 AI환기청정기 가동의 효과를 모니터링하고, 정기적인 월별 공기질분석보고서를 제공하는 종합적인 케어서비스 입니다. 6) 조리흄 모니터링 시스템 조리흄 모니터링 시스템은 조리실 내 발생하는 조리흄 지수에 따라 조리실 내 공조시스템 (급/배기, 환기장치, 냉난방기 등)과 연동되어 자동 운전되는 플랫폼기반의 시스템입니다. 당사의 인공지능 기술을 활용해 조리실 내 공기데이터를 분석하여 조리흄을 실시간으로 모니터링하고 중앙제어장치를 통해 조리흄 지수에 따라 급, 배기 장치와 후드 장치를 자동제어하여 조리실의 공기질을 체계적으로 관리합니다. 특히, 조리흄 모니터링시스템은 공기질 개선 효과를 데이터를 통하여 확인 할 수 있다는 장점을 갖고 있어 많은 예산을 투입하여 설치되는 환기설비의 개선 효과를 정확히 평가하고 입증할 수 있는 사후평가가 가능합니다. 제목 없음.jpg 조리흄 모니터링 시스템 조리실에서 발생하는 조리흄으로 인해 학교 급식실 및 식당 조리원의 폐암 발병이 증가하고 사망함에 따라 조리흄에 대한 사회적 인식이 커지면서 조리흄 모니터링 시스템에 대한 시장규모도 커질 것으로 전망됩니다. 정부는 오는 2027년까지 약 1조 원의 예산을 편성해 학교 조리실에 급, 배기 공조장치를 설치하고 있으나 조리흄의 농도가 어느 정도인지, 어떻게 공조장치를 작동하여야 하는지의 기준이 없고 새로 설치된 공조 장치로 인한 개선된 공기질을 확인할 수 없어 공기질 개선 효과를 검증하기 어려운 상황입니다. 따라서 조리실에 조리흄 모니터링시스템을 설치하여 조리흄을 정확히 분석하고 설치되는 급, 배기 장치의 설치 후의 공기질 개선 상태를 평가하는 것이 무엇보다 중요하기 때문에 조리흄 모니터링 시스템에 대한 시장이 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 제목 없음_1.jpg 조리흄 시장 확대처 7) 기후리스크 관리솔루션(CRMass)기후리스크 관리솔루션은 기업의 글로벌 공급망 기후리스크까지 포함하는 XaaS 기반의 소프트웨어입니다. 당사의 기후리스크 관리솔루션 과학기술정보통신부에서 주관하는 약 15억원 규모의 XaaS 선도 프로젝트 사업에 선정돼 개발이 이루어졌습니다. XaaS 기반의 소프트웨어가 활성화 되면 시스템 구축이 아닌 서비스 기반으로 지속 가능한 수익 모델을 구축할 수 있으며 다양한 산업에서 레퍼런스를 쌓아 기술 역량도 키울 수 있다는 장점이 있습니다. 당사의 기후리스크 관리솔루션은 다양한 기후리스크에 대한 위험을 예측하고 대비하기 위한 솔루션을 제공합니다. 특히 당사의 기후리스크 관리솔루션은 산업 전체에서 활용 가능한 범용 소프트웨어로 개발됐으며 기업 공급망의 태풍, 홍수 등 이상 기후 현상으로 발생되는 물리적 리스크, 온실가스 감축 정책 이행에 따라 발생되는 전환리스크 등 기후리스크 전반에 대한 분석 및 관리가 가능하게 돕습니다. 기후리스크 공급망 관리 시스템.jpg 기후리스크 공급망 관리 시스템 8) AI환경센서 및 AI환경로봇 당사는 빅데이터 플랫폼 기술을 활용하여 AI환경센서·AI환경로봇을 개발하여 화재 사전감지와 시설물 안전점검 등 재난환경감지 분야에 진출합니다. AI환경센서는 다양한 환경센서와 영상정보를 기반으로 빅데이터 및 인공지능을 활용하여 환경변화를 감지하고 화재 등 위험환경을 판단하는 재난감지 기술로 온디바이스AI 기술을 통해 현장에서 빠르게 재난상황에 조기대응이 가능합니다. AI환경로봇은 AI환경센서를 이동로봇에 탑재하여 넓은 공간과 특수한 공간에서 이동하면서 재난을 감지·판단할 수 있습니다. 특히 AI환경로봇은 수도·전력·통신·가스관 등을 수용하는
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지하공동구와 교량 등 사람이 직접 관리하기 어려운 공간을 24시간 관리해주는 역할을 함으로써 효율적인 현장 관리가 가능할 것으로 기대됩니다. ai활용 사업 확대처.jpg ai활용 사업 확대처 나. 주요 제품 등의 매출현황 및 비중 (단위 : 백만원, %) 구분 2024연도 (제28기) 매출액 비중 제품 공기측정솔루션 IOT 실내/실외 공기측정기 공기개선솔루션 실내 공기질을 개선하는 환기장치실내/외 측정기와 연동해 자동 운전 가능 상품 기상장비 기상관측센서 및 기상관측장비 등 용역 데이터 및 서비스 기상데이터, 방송컨텐츠, 모바일정보,공기데이터, 공기서비스 등 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (1) 상품(기상장비) 매출 당사는 고객사의 가격경쟁력 제고 및 경쟁사에 대한 정보유출 우려 등을 감안하여상세한 표기는 하지 않을 예정이며, 환율에 따라 가격변동 요인이 있습니다. (2) 제품(환기청정기 외) 매출 당사가 생산하는 제품품목은 매우 다양할 뿐만 아니라, 판매 형태에 따라 단가가 상이하여 각 제품별로 가격변동 추이를 산출하는데 상당한 어려움이 있어 표기하지 않았습니다. 원자재 수급 등에 따라 가격변동 요인이 있을 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 당사의 주요 원재료로 환기청정기 부문과 공기청정기 부문으로 나눌 수 있습니다. 환기청정기 부문은 ㈜태성이엠씨, ㈜가온테크, 제이원테크 등에서 공급받고 있으며, 공기측정기 부문은 웰비안시스템㈜, Dart Sensors 등으로부터 공급받고 있습니다. (단위: 천원) 사업부문 품목 용도 매입액 비중 주요매입처 환기청정기 메인보드, PCB 제품제조 (주) 태성이엠씨 소자, 필터 제품제조 (주)가온테크 철가공품, 브라켓 제품제조 제이원테크 EPP SET 제품제조 (주)엠디코리아 플라스틱 사출물 제품제조 주식회사삼정테크 케이블,볼트,스크류,경첩 외 제품제조 기타 환기청정기 부문 합계 공기측정기 본체, 메인보드, 표시장치 (주1) 제품제조 웰비안시스템(주) 센서모듈 제품제조 라우터 외 제품제조 기타 공기측정기 부문 합계 (주1) 공기측정기 부문 케이웨더가 웰비안시스템에서 매입한 원재료는 내부거래금액입니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 구분 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기) 2024연도 (제28기) 환기청정기 환기청정기(K2)반제품 국내 송풍기 국내 본체외함 국내 MAIN B/D 국내 공기측정기 IAQ-C7 ST 국내 IAQ-CW 국내 IAQ-CL 국내 IAQ-T2W 국내 OAQ-C300 국내 다. 생산능력 및 생산실적 (단위: 천원,%,EA) 제품 구 분 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기) 2024연도 (제28기 분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 환기청정기 생산능력 생산실적 가 동 율 공기측정기 생산능력 생산실적 가 동 율 주) 생산능력 산출의 근거는 다음과 같습니다. 구분 공기측정기 환기청정기 일생산량 1시간*3.5EA*8시간=28EA 1시간*4EA*8시간=32EA 월생산량 일생산량 28EA*24일=672EA 일생산량 32EA*24일 = 768EA 연간생산량 월생산량 672EA*12개월=8,064EA 월생산량 768EA *12개월 = 9,216EA 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 공장A 토지 구로 인천 검단 건물 구로 인천 검단 기계장치 구로 주 1) 기계장치 감소는 당기에 실내공기측정장비를 매각한 금액입니다. 마. 설비의 신설/매입계획 (단위: 백만원) 구분 내역 투자금액 시기 비고 공모자금 설비투자 환기청정기 조립라인자동화설비 25년~26년 CAPA증설 합계 주) 투자금액 6,585백만원은 공모금액 7,210백만원에서 주관사 인수수료등 차감한 금액입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원, %) 매출유형 품 목 판매경로 2022연도 (제26기) 2023연도 (제27기) 2024연도 (제28기) 매출 비율 매출 비율 매출 비율 상품 기상장비 내수 수입유통판매 소계 제품 공기측정솔루션 내수
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직접판매 공기개선솔루션 내수 직접판매 소계 용역 데이터및 서비스 기상데이터 내수 직접판매 방송컨텐츠 내수 직접판매 모바일서비스 내수 직접판매 공기데이터 내수 직접판매 데이터 수출 직접판대 공기서비스 내수 직접판매 기타 내수 직접판매 소계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로(1) 판매조직 판매조직 영업조직도.jpg [케이웨더 영업조직도] (2) 부서별 담당업무 구분 주요업무 담당 업무 상세 B2G 사업부 지자체 및 학교 대상 - 공기질 측정 관련 법령 및 규제로 주요 해당 시설의 측정데이터를 실시간으로 투명하게 공개하도록 하여 플랫폼 형태의 공기측정기가 판매될 수 있도록 유도- 취약계층 및 교육기관 등 각 기관에 적합한 형태의 환기장치 모델 영업- 공공기관을 대상으로 데이터 기반의 공기질 관리시스템의 시장 확대 유도 B2B 사업부 기축건물/ 신축건물 - 공공시설 외 공기질 측정 및 환기장치 설치 의무화 시장 대상 영업- 기축/신축건물 건설사, 시행사, 스터디카페, 휘트니스, 사무실 등 민간시설 대상 마케팅- 사용자의 공간 유형별 차별화된 최적의 AI환기청정솔루션을 영업- 단발적인 판매가 아니라 데이터 기반의 빅데이터플랫폼 DSP사업모델로 지속적인 매출 창출 유도 B2C 사업부 일반소비자 대상 - 자체 온라인쇼핑몰, 종합몰, 오픈마켓, 복지몰 대상 영업- 렌탈, 리스, 케어 상품 판매, 정품 필터 판매 마케팅- 고객의 상품에 대한 불만, 요구 대응 품목별 전담 영업부 DSP 제품 영업관리 [기상/공기 빅데이터플랫폼] - 빅데이터플랫폼 형태별 구축 사업 지원(SaaS, PaaS, On-premise) - 공기데이터 고객의 창출 및 고객별 맞춤 마케팅 지원 - 공기측정기 구매 사용자 대상 데이터 유통 서비스 지원 [AI환기청정기] - 공기측정기, 환기청정기 제품 선행 기술영업, 번들 판매 마케팅 - 시설유형별 마케팅 전략 수립 - 고객 피드백을 통한 제품 업그레이드 지원- 다양한 신축건물 대상 천정형 환기청정기 선행영업 지원 해외사업부 해외 사용자 대상 - 기존 기상사업 해외 네트워크를 통한 해외지부 구축 - 해외 기상, 공기 시장의 기술조사, 시장동향 분석 및 검증 진행 - 해외 현지 업체와 대리점 계약 체결 및 시범 사업 발굴 - 다양한 해외 학회, 전시회 참가 서비스사업부 제품 이용 고객 대상 - Data, Service, Product 상품의 설치 및 시공 - 정기적인 유지보수 계약 체결 - A/S 센터 운영 영업총판 대리점 - 업종별, 지역별 기업 수요처 영업관리 (3) 판매전략 (가) 판매처의 고객 다변화: 고객이 사업자에서 공간으로 확대 당사는 유통, 에너지, 레저, 건설 등 국내 대부분의 법인인 4,000여 정보 고객사에게 기상데이터와 공기데이터를 연간 계약을 맺고 월정액을 받으며 지속적으로 판매하고 있어, 안정적인 판매처를 확보하고 있습니다. 당사는 고객사에서 고객사의 공간으로 판매 대상을 확대하여 이미 실내 30,000여 공간을 고객으로 확보했으며, 지속적인 매출 확대를 위해 영업하고 있습니다. (나) 고객의 유형에 적합한 맞춤형 서비스 제공 영업 조직 관리 전략 당사는 DSP 사업모델을 구축하고 모든 고객의 유형에 적합한 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 제품의 풀라인업을 구축완료하여 단순한 데이터 및 제품 유통이 이루어지는 시장에서 빅데이터플랫폼을 통한 DSP 통합제품으로 영업 커버리지를 확대하고 있습니다.그동안 당사는 모든 분야의 영업을 직접 담당하였으나 당해년도부터는 교육시설, 지자체 등의 공공시설 위주의 B2G 시장과 일반 고객을 대상으로 하는 B2C 시장, 해외 시장 개척을 집중적으로 담당하고, B2B 고객은 총판대리점을 주축으로 영업 조직을 구축하여 효과적인 영업 조직 관리 전략을 구사하고자 합니다. (다) 건축유형(기축/신축건물)별로 차별화된 솔루션 제안 영업 추진 : 공공시설 → 민간시설로, 기축시설 → 신축시설 다변화 공기질 관리규정이 강화되고 의무화됨에 따라 주택, 아파트 등 신축시설에 환기청정의 새로운 시장이 창출됨에 따라 당사는 기존 기축시설 이외에 신축시설을 위한 다양한 환경에
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맞는 AI환기청정기를 개발하여 신축, 재건축, 재개발 등 사업을 대상으로 새로운 시장을 창출해나가고 있습니다. 환기시설이 없는 기축시설에는 복잡한 배관공사 없이 간편한 시공방법으로 AI환기청정솔루션을 도입할 수 있도록 유도함과 동시에 이미 설치된 환기청정기를 보유한 고객을 대상으로는 많은 비용을 들여 새로운 환기청정기를 설치하라고 영업하기 보다 기존에 설치되어 있는 환기청정기를 활용하여 기존 시설을 청정한 공간으로 만들 수 있도록 다양한 마케팅 전략을 추진합니다. 신축 건물의 경우 당사는 건설사, 시행사, 건축사 등의 다양한 업체와 협력을 통해 설계단계부터 당사의 혁신적인 AI환기청정시스템이 기술사양에 반영될 수 있도록 전담 영업조직과 지원조직을 구축하여 사전 선행영업을 진행합니다. 아파트 주택시장은 기존 의무적으로 설치되어야 하는 저품질의 환기장치 설비를 건설사와 협력하여 모델하우스 옵션 판매를 통해 입주자가 고성능의 AI환기청정시스템을 도입할 수 있도록 옵션판매 전담 영업조직을 구축하여 적극적인 옵션마케팅을 추진합니다. 다. 수주현황 (단위: 천원) 매출구분 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 Data 기상/공기데이터 (네이버 외) Service 유지보수/측정 케어서비스 (서울시 서초구 외) Product 환기청정기 외 (포스코이앤씨 외) 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험관리요소 연결기업에 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결기업의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래, 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 , 민감도 분석 신용위험 현금성자산, 매출채권, 채무상품 연체율 분석, 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 5.1.1 시장위험 (1) 외환위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결기업의 금융자산ㆍ부채 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 통화 당기말 전기말 현금및현금성자산 USD 매입채무 USD GBP 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동 시 연결기업의 세전 이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세전 이익에 대한 영향 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 (2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 연결기업은 대부분 만기가 1년 이하인 금융자산에 투자하고 있으며, 변동금리부부채가 존재하지 않으므로 보고기간 말 현재 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래의 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지 아니합니다. (3) 가격위험보고기간 말 현재 연결기업은 시장성 있는 지분상품을 보유하고 있지 않으므로 지분상품의 가격 변동이 연결기업의 손익에 미치는 효과는 없습니다. 5.1.2 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다. (1) 위험관리 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.연결기업의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.연결기업이 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는
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신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상 연결기업은 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. 재화의 제공에 따른 매출채권 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. (가) 매출채권연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실률은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. (1) 기대손실률을 적용하는 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 9개월 이내 9개월 초과 1년 이내 1년 초과 합계 당분기말 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 전기말 기대 손실률 총 장부금액 손실충당금 기대 손실률이 없는 채권 92,510천원에 대한 대손충당금을 반영하지 않았습니다. (2) 당분기와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 기대손실률에 따른 손실충당금의 변동 제각 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.(나) 상각후원가 측정 기타금융자산상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 대여금, 미수금 등이 포함되며, 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 금융상품의 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (3) 대손상각비(대손충당금환입)당기와 전기 중 손익으로 인식한 자산의 손상 관련 대손상각비(대손충당금환입)는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기타유동자산 대손상각비 및 기타의대손상각비 합계 5.1.3 유동성위험 연결기업은 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.(1) 만기분석유동성 위험 분석에서는 연결기업의 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 모든 비파생 금융부채 순액 및 총액 결제 파생상품 중 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하기 위해 필요한 경우 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 금융보증계약 이외의 12개월 이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. - 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과 매입채무 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 -전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이하 1년 초과 매입채무 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 5.2. 자본위험관리 연결기업의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결기업은 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 차입금, 전환상환우선주부채 및 리스부채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간 말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 분기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 (A) 자본총계 총자본 (B) 자본조달비율 (A / B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인
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주요계약은 없습니다. 나. 연구개발 활동 당사는 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 인증을 받았으며 2022년 산업통산자원부로부터 우수기업육성사업연구소로 지정 되었습니다. 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 26명의 연구인력이 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 26명의 연구인력은 현재 KOITA 기업부설연구소 연구인력 등록 진행 중에 있습니다. (1) 연구개발 조직 [연구개발 조직] 구분 인원구성 주요업무 연구소 연구총괄 연구소장김동식 - 연구개발 총괄관리 환기청정기개발 9명 - 환기청정기 제조기술- AI 환기청정 솔루션 제어기술 개발 및 고도화- 환기 장치 기능 시험 및 성능인증 기상환경연구개발 6명 - 기상 및 공기 관측데이터 모니터링 및 예보기술- 모바일, 인터넷, ERP 기상예보- 방송 컨텐츠 제작 플랫폼연구개발 10명 - 공기 빅데이터 플랫폼 운영 기술- 빅데이터플랫폼(Air365) 설계 및 유지- 환기청정기 및 멀티 디바이스 원격제어 기술 (2) 연구개발비용 (단위: 천원) 구분 2022년 2023년 2024년 매출액 연구개발비 (국고지원금) 회계처리 자산화 경상연구개발비 매출액 대비 비율 주) 연결재무제표 기준입니다. (3) 연구개발실적 (가) 정부 R 과제 수행현황 (단위: 백만원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 인류세의 기후테크 역량강화를 위한 기후환경 데이터 구축 처리 플랫폼 정보통신기획평가원 공기지능서비스, 공기빅 데이터플랫폼 레이온계 기반 활성탄소 섬유 복합필터 여재 실증 한국탄소산업진흥원 환기청정기 기업의 글로벌 공급망(Scope3) 기후리스크 분석 소프트웨어 정보통신산업진흥원 기수리스크 분석 소프트 웨어(CRMaaS) 열교환 효율 및 에너지 계수가 향상된 전열교환기 열교환모듈 양산성능평가 한국산업기술진흥원 환기청정기 실내외 공기질 환경예측빅데이터 플랫폼 기반의 ICT 통합 건물 공기질 관리 시스템 개발 한국산업기술평가관리원 공기측정기, 환기청정기, 공기빅데이터플랫폼, 공기지능서비스 개인단위 노출평가 모델을 이용한 알레르기질환자 맞춤형 실시간 통합 노출평가 기법 개발 한국환경산업기술원 공기빅데이터서비스 (나) 자체 연구개발 수행 현황 및 계획 일정 내용 2023년 하반기~ 아파트 각실 실내공기질 제어 시스템 2024년 상반기 2024년 상반기 기후테크 역량 기술 개발 및 기상/기후 데이터 구축 처리 플랫폼 개발 2024년 상반기 AI환기청정솔루션 공간 유형 예측기술 고도화 2024년 상반기 플랫폼 기반 기후리스크 분석 및 관리 기술 개발 2024년 하반기 조리흄 모니터링 및 자체 조리흄 통합지수 신규 개발 2024년 하반기 저온저장창고 관리 솔루션 개발 2025년 상반기 기상예보서비스 및 공기질, 기후리스크 시각화 정보 통합 서비스 개발(Airmap) 2025년 상반기 조리흄 통합관리 시스템 개발 (중앙제어장치 및 공조시설 연동제어기, DID 통합 표출 시스템) 2025년 상반기 데이터 기반의 분석보고서/환기성능평가보고서/조리흄 관리 분석보고서 고도화 2025년 상반기 AIoT 기반 실내 공간의 사고 사전감지 기술 개발 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황 사업보고서 제출일 현재 당사는 실용신안 1건, 특허권 31건, 디자인 8건, 상표 24건, 서비스표 2건을 보유하고 있습니다. 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항(1) 기상빅데이터플랫폼 구분 내 용 근거 기상빅데이터플랫폼 기상산업 진흥법 ① 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업 또는 기상장비업(이하 “기상사업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 인력과 시설을 갖추어 기상청장에게 등록하여야 한다. 제6조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상예보업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 일반 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 불특정 다수인을 대상으로 방송, 신문 등 언론매체나 인터넷 홈페이지 등을 통하여 제공하는 기상예보 2. 특정 수요자를
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대상으로 하는 기상예보: 기업, 개인 등과 계약을 맺고 그 계약자에게만 제공하는 기상예보 제4조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상감정업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기상현상에 대한 관측 결과 및 이론 분석 등을 바탕으로 특정 지점의 기상현상을 추정하는 업무 2. 기상현상이 특정 사건에 미친 영향의 정도 및 그로 인하여 발생한 피해규모 등을 추정하는 업무 제5조 기상산업 진흥법 ① 기상사업자는 기상정보를 제3자에게 제공하는 경우 그 출처를 밝혀야 한다. ② 기상청장은 기상사업자가 제1항에 따른 출처를 밝히지 아니하는 경우에는 시정을 요구할 수 있다. 제14조 (2) 공기빅데이터플랫폼 구분 내 용 근거 기상산업 진흥법 ① 기상예보업, 기상감정업, 기상컨설팅업 또는 기상장비업(이하 “기상사업”이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 인력과 시설을 갖추어 기상청장에게 등록하여야 한다. 제6조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상예보업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 일반 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 불특정 다수인을 대상으로 방송, 신문 등 언론매체나 인터넷 홈페이지 등을 통하여 제공하는 기상예보 2. 특정 수요자를 대상으로 하는 기상예보: 기업, 개인 등과 계약을 맺고 그 계약자에게만 제공하는 기상예보 제4조 기상산업 진흥법 시행령 ① 법 제6조제3항에 따른 기상감정업의 업무범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기상현상에 대한 관측 결과 및 이론 분석 등을 바탕으로 특정 지점의 기상현상을 추정하는 업무 2. 기상현상이 특정 사건에 미친 영향의 정도 및 그로 인하여 발생한 피해규모 등을 추정하는 업무 제5조 기상산업 진흥법 ① 기상사업자는 기상정보를 제3자에게 제공하는 경우 그 출처를 밝혀야 한다. ② 기상청장은 기상사업자가 제1항에 따른 출처를 밝히지 아니하는 경우에는 시정을 요구할 수 있다. 제14조 실내공기질 관리법 ①다중이용시설의 소유자등은 다중이용시설 내부의 쾌적한 공기질을 유지하기 위한 기준에 맞게 시설을 관리하여야 한다. ②제1항에 따른 공기질 유지기준은 환경부령으로 정한다. 이 경우 어린이, 노인, 임산부 등 오염물질에 노출될 경우 건강피해 우려가 큰 취약계층이 주로 이용하는 다중이용시설로서 대통령령으로 정하는 시설과 미세먼지 등 대통령령으로 정하는 오염물질에 대하여는 더욱 엄격한 공기질 유지기준을 정하여야 한다. 제5조 ①신축되는 공동주택의 시공자는 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여 그 측정결과를 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다 제9조 ①다중이용시설의 소유자등은 실내공기질을 스스로 측정하거나 환경부령으로 정하는 자로 하여금 측정하도록 하고 그 결과를 10년 동안 기록ㆍ보존하여야 한다 제12조 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 ① 시ㆍ도지사는 환경부장관이 정하는 기간 동안 초미세먼지 예측 농도가 환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우 미세먼지를 줄이기 위한 다음 각 호의 비상저감조치를 시행할 수 있다. 다만, 환경부장관은 2개 이상의 시ㆍ도에 광역적으로 비상저감조치가 필요한 경우에는 해당 시ㆍ도지사에게 비상저감조치 시행을 요청할 수 있고, 요청받은 시ㆍ도지사는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 1. 대통령령으로 정하는 영업용 등 자동차를 제외한 자동차의 운행 제한 2. 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 환경부령으로 정하는 시설의 가동시간 변경, 가동률 조정 또는 같은 법 제2조제12호에 따른 대기오염방지시설의 효율 개선 3. 비산먼지 발생사업 중 건설공사장의 공사시간 변경ㆍ조정 4. 그 밖에 비상저감조치와 관련하여 대통령령으로 정하는 사항 제18조 (미세먼지 간이측정기 성능인증 등) ①환경부장관은 환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률에 따른 형식승인이나 예비형식승인을 받지 아니한 미세먼지 측정기기(미세먼지 간이측정기)에 대하여 성능인증제를 시행하여야 한다. ② 누구든지 제1항에 따른 성능인증을 받지
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아니한 미세먼지 간이측정기를 제작, 수입하여서는 아니 된다. 제24조 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 시행규칙 제7조(비상저감조치의 시행기준) ① 시ㆍ도지사는 법 제18조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 당일(비상저감조치 시행일의 전날을 말한다. 이하 같다) 초미세먼지 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과하고, 다음 날(비상저감조치 시행일을 말한다. 이하 같다)의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 2. 당일에 「대기환경보전법 시행령」 제2조제3항제2호에 따른 초미세먼지 주의보 또는 경보가 발령되고, 다음 날의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 50마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 3. 다음 날의 초미세먼지 24시간 평균 농도가 1세제곱미터당 75마이크로그램을 초과할 것으로 예측되는 경우 ② 제1항에 따른 비상저감조치 발령을 위한 초미세먼지 평균 농도 측정 시점 등에 관한 세부적인 사항은 환경부장관이 시ㆍ도지사와 협의하여 정한다. 제7조 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 환경부장관은 환경오염물질, 환경오염상태, 유해성 등의 측정ㆍ분석ㆍ평가 등의 통일성 및 정확성을 도모하기 위하여 다음 각 호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준(이하 “공정시험기준”이라 한다)을 정하여 고시하여야 함 간이측정기 5개 성능인증 항목 ▲ 소음분야 ▲ 수질분야 ▲ 먹는물분야 ▲ 대기분야 ▲ 실내공기질 분야 제6조 주택법 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 공동주택성능에 대한 등급을 발급받아 입주자 모집공고에 실내공기질ㆍ에너지절약 등 환경 관련 등급을 표시하여야 함 제39조 사업주체는 공동주택의 실내 공기의 원활한 환기를 위하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 환기시설을 설치하여야 함 제40조 건강친화형 주택 건설기준 효율적인 환기를 위하여 적합한 단위세대의 환기성능을 확보해야 하며, 설치된 환기설비의 정상적인 성능 발휘 및 운영 여부를 확인하기 위하여 성능검증을 시행하여야 함 제4조 사업계획승인권자는 건강친화형 주택 건설에 사용하는 특수자재 등의 소요비용(시험비용 포함)을 분양가 가산비용으로 인정하여야 함 제10조 건축법 ① 국토교통부장관, 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 다음 각 호의 사항을 조사ㆍ심의ㆍ조정 또는 재정하기 위하여 각각 건축위원회를 두어야 한다. 4. 건축물의 건축 또는 대수선에 관한 사항 제4조 건축법 시행령 ② 건축물에 설치하는 급수ㆍ배수ㆍ냉방ㆍ난방ㆍ환기ㆍ피뢰 등 건축설비의 설치에 관한 기술적 기준은 국토교통부령으로 정하되, 에너지 이용 합리화와 관련한 건축설비의 기술적 기준에 관하여는 산업통상자원부장관과 협의하여 정한다 제87조 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 ⑤다중이용시설을 신축하는 경우에 기계환기설비를 설치해야 하는 다중이용시설 및 각 시설의 필요 환기량은 별표 1의6과 같으며, 설치해야 하는 기계환기설비의 구조 및 설치는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. - 지하시설: 연면적 2,000㎡ 이상 지하도상가 - 문화 및 집회시설: 연면적 2,000㎡ 이상 전시장, 혼인예식장, 연면적 1,000㎡ 이상 공연장, 체육시설, 영화상영관 - 판매시설: 대규모점포, 연면적 300㎡ 이상 PC방, - 운수시설: 연면적 2,000㎡ 이상 철도대기실, 연면적 1,500㎡ 이상 여객터미널, - 의료시설: 연면적 2,000㎡ 이상 또는 병상수 100개 이상 의료기관 - 교육연구시설: 연면적 3,000㎡ 이상 도서관, 연면적 1,000㎡ 이상 학원 - 노유자시설: 연면적 430㎡ 이상 어린이집, 연면적 1,000㎡ 이상 노인요양시설 - 업무시설: 연면적 3,000㎡ 이상 업무시설 - 자동차 관련 시설: 연면적 2,000㎡ 이상 주차장 - 장례식장: 연면적 1,000㎡ 이상 장례식장 - 그 밖의 시설: 연면적 1,000㎡ 이상 목욕탕, 연면적 500㎡ 이상 산후조리원, 연면적 430㎡ 이상 어린이놀이시설 제11조 30세대 이상의
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공동주택을 신축 또는 리모델링할 경우 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 함 바깥공기를 공급하는 공기공급체계 또는 바깥공기가 도입되는 공기흡입구의 여과장치 등은 유지관리가 쉬워야 하며, 입자 포집율이 60% 이상이어야 함 학교보건법 학교의 장은 교실 안에서의 공기 질 관리를 위하여 교육부령으로 정하는 바에 따라 각 교실에 공기를 정화하는 설비 및 미세먼지를 측정하는 기기를 설치하여야 함 제4조의3 학교보건법 시행규칙 설치 의무 장비 가. 「실내공기질 관리법」 제2조제5호에 따른 공기정화설비 나. 실내 공기 중의 분진을 추출하여 모으고 냄새를 탈취하는 기능이 있는 설비로서 내부에 먼지 제거부와 송풍기가 내장되어 있는 설비 다. 공기정화설비 및 탈취장비 해당하는 설비에 부착되어 있는 부속품 형태의 측정기기로서 미세먼지의 농도를 표시하는 기능이 탑재된 측정기기 라. 미세먼지의 측정결과를 실시간으로 확인할 수 있는 간이 측정기기 제5조 의료법 시행규칙 의료기관을 개설하는 자는 법 제36조제2호에 따라 환자, 의료관계인, 그 밖의 의료기관 종사자의 안전을 위하여 다음 각 호의 시설을 갖추어야 한다. 3. 채광ㆍ환기에 관한 시설 제35조 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 시행령 ① 국방부장관은 법제17조의2제2항에 따라 별표 1의 시설을 국방부령으로 정하는 실내공기질 유지기준에 적합하게 관리해야 한다. ② 국방부장관은 실내공기질 유지기준이 적합하게 유지되는지를 파악하기 위하여 국방부령으로 정하는 바에 따라 실내공기질을 측정해야 한다. ③국방부장관은 제2항에 따라 실내공기질을 측정한 결과 실내공기질 유지기준에 적합하지 않은 시설에 대해서는 환기설비 개선 등 국방부령으로 정하는 조치를 해야 한다. 제8조의2 군 실내공기질 관리 훈령 각 군 환경과 및 국직부대는 제3조에 해당되는 모든 시설에 대해 실내공기질 측정 예산을 반영하여야 하며, 신축 공동주택의 실내공기질 측정 예산은 설계 시 반영하여야 한다. 제14조 실내공기질 측정 이후 부적합한 시설은 각 군 환경과 및 국직부대군수처에서 환기조치, 환기설비 보수, 라돈 저감시설 설치 등 환경을 개선하고, 공조설비는 주기적인 필터류 교체를 실시하여야 한다. 제20조 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 사업보고서 제출일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 기상빅데이터플랫폼 시장 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁 날씨는 산업분야 전체의 70~80%에 이르는 영역에 영향을 미치며, 국내 GDP의 52%에 해당하는 규모에 직간접적인 영향을 줄 정도로 중요한 요소입니다. 특히, 이상기후로 인한 갑작스러운 폭염, 폭우, 폭설 등 다양한 날씨요소들은 수많은 기업에 피해를 주고 있으며, 인해 기업의 매출과 비용에도 상당한 영향을 미치고 있습니다. 또한 한국기상산업기술원의 2022년 글로벌 기상예보서비스 시장동향 및 주요기업 현황에 따르면 기후 변화로 인해 기상이변이 잦아지고 그 피해규모가 증가함에 따라 기상 데이터의 활용가치가 높아지고 있습니다. 또한, 자연재해 관련 생활 및 안전에 대한 전 세계적인 관심이 증대되면서 기후변화/환경 부문에 대한 투자와 기상융합서비스가 확대되고 있으며 이로 인해 기상데이터를 활용하는 산업분야가 다양해지면서 기상데이터 시장의 규모는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 당사는 독자적인 민간 기상예보를 통해 각 고객사에 맞춤형 날씨 데이터를 제공하여 고객사가 영위하는 각 사업분야에서의 날씨 리스크를 회피하고 최대의 이익을 창출할 수 있도록 지원하고 있습니다. 당사가 개척해온 기상 데이터 시장은 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞춰 시작되었습니다. 이후 기후변화로 인한 날씨 위험 관리의 중요성이 대두되면서 2002년부터는 다양한 산업군에 맞춤형 날씨 경영 기상 데이터를 제공하기 시작했습니다. 2009년 시행된 기상산업진흥법에 따라 날씨 경영이 기상예보업, 기상장비업,
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기상컨설팅업 등으로 구성된 기상 산업으로 인정받게 되었으며 민간 기상 사업자가 생산하는 독자 예보를 특정인 뿐만 아니라 일반인에게도 유통할 수 있게 되었습니다. 이에 당사는 기업과 개인 수요자들의 날씨 경영을 지원하기 위해 기상데이터를 생산 및 가공, 유통 등을 효과적으로 고객에게 서비스할 수 있는 기상빅데이터플랫폼을 구축하여 운영하게 되었습니다. 현재 당사에서 제공하는 건설기상정보, 난방지수, 판매 및 운영지수 등 맞춤 기상데이터는 건설, 에너지, 유통, 레저 등 거의 대부분 업종에서 활용되고 있으며 날씨경영은 원자재 구매부터 신제품 개발, 생산량 조절, 재고관리, 광고에 이르기까지 고객의 경영활동 전 과정에 적용되어 이상기후 및 기상 변화로 인한 문제 해결에 큰 도움이 되고 있습니다. (나) 수요변동요인 국내 날씨는 사계절이 뚜렷하여 계절적으로 다양한 특성을 지니고 있습니다. 봄철의 황사를 동반한 미세먼지, 여름철의 폭염, 장마, 태풍, 폭우, 낙뢰, 가을부터 시작되는 미세먼지, 겨울철의 폭설, 한파 등 1년 내내 다양한 계절적 요소를 가지고 있어 각 산업에서는 맞춤형 대응 전략이 필요합니다. 더욱이 지구온난화로 인해 나날이 기상이변과 이상기후가 증가하고 전통적인 재해인 장마, 태풍뿐만 아니라 미세먼지, 스콜성 폭우, 폭염, 낙뢰 등 기후변화로 인한 새로운 재해가 대두되면서 기상빅데이터플랫폼을 통해 제공하는 독자 기상예보 및 날씨경영솔루션의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 더욱이 지구온난화로 인해 기상이변과 이상기후가 증가하고 있으며, 전통적인 재해인 장마와 태풍 외에도 미세먼지, 스콜성 폭우, 폭염, 낙뢰 등 기후 변화로 인한 새로운 재해가 대두되고 있습니다. 이러한 변화는 기업과 개인 모두에게 날씨에 대한 예측과 관리의 중요성을 더욱 부각시키고 있는 상황입니다. 이에 따라 기상 빅데이터 플랫폼을 통해 제공되는 독자 기상예보 및 날씨경영솔루션의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (다) 시장점유율 및 경쟁현황 당사는 기상 데이터 유통 시장에서 약 90%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 기상청에 일정 수수료를 지급하여 기상청이 보유한 모든 기상 데이터를 구매하고 있습니다. 또한 해외 제휴사를 통해 다양한 데이터와 수치모델 자료를 수집하고 이에 더하여 맞춤형 날씨 데이터를 제공하기 위해 다양한 기상 관측 장비를 직접 설치하여 관련 데이터를 다방면에서 수집하고 있습니다. 기상청의 기상사업자 등록현황(24.10.31 기준)에 의하면 예보업 33개사, 컨설팅업 60개사, 감정업 5개사, 장비업 988개사가 등록되어 있습니다. 당사는 기상산업에서 중요한 기상예보업에서 독자적인 민간예보가 가능하고 컨설팅업에서 기상데이터 유통/판매(4,000여개 회원사/데이터 유통시장 점유율 약 90% 차지), 날씨경영컨설팅(홈쇼핑, 유통업, 건설업, 수요예측 시스템, 경영정보 시스템)등 기상산업의 모든 분야를 영위하고 있으며 등록된 기상사업자 중에서 가장 선도적인 기업입니다. 기상빅데이터플랫폼 시장은 당사와 그 외 시장지배력이 미미한 수십개의 중소형사가 경쟁하는 독점형태의 시장입니다. 앞서 안내해드린 바와 같이 당사와 기상청은 경쟁관계가 아니라 민관 역할분담을 통해 공공과 민간 부분의 역할을 구분하여 기상서비스를 제공하는 것으로 서로 협력 및 공생 관계에 있습니다. 기상사업자가 독자적인 민간예보 등 기상산업에 진입하기 위해서는 많은 진입장벽을 가지고 있기 때문에, 당사는 기상청을 제외한 기상사업자들과의 경쟁에서는 향후에도 독점형태의 시장 경쟁 판도가 유지될 가능성이 높습니다. (라) 시장의 규모 당사의 기상빅데이터플랫폼 주력 부분은 기상산업 5개 분야 중 3개 분야에 해당하는 ’기상기기, 장치 및 관련 제품 도소매업‘, ’기상관련 전문, 기술 서비스업‘, ’기상 관련 정보 및 소프트웨어 서비스업‘에 속하며 2023년 기준 주력 시장 규모는 4100억원 규모입니다. [2023년 기상사업 시장규모] (단위:백만원) 구 분 전체 시장 규모 당사 주력시장 규모 기상기기, 장치 및 관련제품 제조업 기상기기, 장치 및 관련상품
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도매업 기상관련 전문, 기술 서비스업 기상관련 방송 및 정보서비스업 기타 기상관련 서비스업 합 계 (출처: 기상산업실태조사(2024), 한국기상산업기술원) 한국기상산업기술원에 의하면 국내 기상산업을 영위하는 사업체 수는 22년 1,014개 23년 1,203개 24년 1,393개로 꾸준히 증가하고 있어 지속적인 성장이 예상되며 국내 기상산업 부문 시장규모는 2021년 8,217억원, 2022년 9,785억원, 2023년에는 1조 1,363억원으로 22년 대비 약 16.1% 증가로 매년 꾸준히 증가하고 있습니다. 기상산업 매출액 및 사업자 수.jpg 기상산업 매출액 및 사업자 수 (출처 : 기상산업실태조사(2023, 2024), 한국기상산업기술원) (마) 시장의 전망 한국기상산업기술원의 기상산업실태조사(2024)에 의하면 기상산업 부문 기업 매출액은 2019년 5,022억원, 2020년 6,084억원, 2021년 8,218억원, 2022년 9785억원, 2023년 1조 1363억원으로 매년 지속성장하고 있고 시장규모도 확대되고 있습니다. 특히 COVID-19 감염병 확산으로 인해 2020년 이후 기상산업 부문의 매출액이 크게 증가하였으며 기존 기상관련 산업군 뿐만 아니라 다양한 산업군의 맞춤형 기상데이터 수요가 2020년 1,330억원에서 2021년 2,481억원 2022년 3293억원 2023년 4175억원으로 폭발적으로 증가하고 있어 향후 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 기상산업 부문 매출액.jpg 기상산업 부문 매출액 (2) 공기빅데이터 플랫폼 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁 당사의 공기빅데이터플랫폼은 민간 및 공공 시장을 대상으로 하여 공기질 측정 및 개선 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 플랫폼은 실외 및 실내 공기질을 정확하게 측정하고, 수집된 데이터를 바탕으로 공기개선 솔루션인 공기가전을 자동으로 제어하는 제품과 서비스를 제공합니다. 국가관측망의 한계로 인해 IoT 공기측정망을 통한 공기빅데이터 수집 및 모니터링의 필요성이 커지고 있습니다. 특히 미세먼지 특별법에 따른 간이측정기 국가 인증제가 도입되면서 이러한 IoT 측정망의 정확성이 입증되고 있습니다. 이러한 기조와 함께 간이측정기의 설치가 의무화되면서, 지자체, 학교 등 공공시장과 아파트 단지 등 민간시장에서의 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 변화는 공기질 개선을 위한 기술적 접근과 정책적 지원이 결합되어, 공기질 모니터링 및 개선 솔루션의 시장규모가 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다. 대기환경 산업과 실내공기질 산업의 발전 과정은 대한민국의 환경 정책 및 법률 변화와 밀접하게 연결되어 있습니다. 대기환경 산업 연혁 대기환경 1963년 공해방지법이 개정되면서 태동하였으나, 초기에는 환경 문제에 대한 인식부족과 미약한 규제력으로 실질적인 효과를 보지 못했습니다. 그러다 1977년 환경보전법의 제정으로 환경 문제 해결을 위한 보다 종합적이고 적극적인 접근이 시작되었습니다. 이후 1990년 환경정책기본법의 제정은 대기환경보전법의 시행으로 이어졌으며, 이는 대기오염 문제에 대한 체계적인 대응을 가능하게 했습니다. 1995년 지방자치시대의 시작은 지자체가 대기환경 보전에 더욱 적극적으로 참여하게 되는 계기가 되었고, 2003년에는 수도권 대기환경 개선을 위한 특별법이 제정되어 수도권 지역의 대기질 개선을 위한 구체적인 조치가 마련되었습니다. 최근에는 미세먼지 문제가 심각해짐에 따라 2019년 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법이 제정되어, 대기환경 관리에 대한 법적 기반이 더욱 강화되었습니다. 이러한 일련의 법적 변화들은 국내 대기환경 산업의 발전에 중요한 역할을 해왔습니다. 실내공기질 산업 연혁 실내 공기질 문제는 대기오염과 마찬가지로 사람의 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 국내에서는 실내공기질을 개선하기 위한 다양한 제도가 시행되고 있습니다. 우선, 정부는 '실내공기질 관리법'을 제정하여 국민의 건강 보호 및 오염물질 위해성을 예방하고자 하였습니다. 해당 법안의 원형은 1997년
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'지하생활공간공기질관리법' 이었으며, 이후 두 차례의 제명 변경을 거쳐 현재의 실내공기질 관리법으로 개정되었습니다. 이 법은 지속적으로 적용 대상이 확대되고 있어 관련된 오염물질 기준도 강화되고 있습니다. 이와 더불어 실내 공기질 개선을 위한 ‘건축물 설비기준에 관한 규칙’이 마련되어 있습니다. 이 규칙에 따르면, 일정 규모 이상의 신축건물 다중이용시설(예: 지하시설, 문화 및 집회시설, 판매시설 등)에는 환기설비의 설치가 의무화되어 있습니다. 추가로 2006년부터는 100세대 이상의 신축 공동주택에도 환기장치를 의무적으로 설치해야 하며, 2020년부터는 COVID-19와 미세먼지 문제의 심화로 인해 이 기준이 30세대 이상의 신축 공동주택으로 강화되었습니다. 2019년에는 학교보건법이 개정되어 학교시설에 공기측정기와 환기청정기의 설치가 의무화되었습니다. 이러한 조치들은 실내 공기질을 개선하고 국민의 건강을 보호하기 위한 중요한 법적 기반을 제공하고 있습니다. (나) 수요변동요인 실외 공기질은 봄/가을에 발생하는 고농도의 미세먼지, 중국으로부터의 황사, 그리고 국내 산업단지에서 배출되는 오염물질 등 여러 요인에 의해 복합적으로 영향을 받습니다. 실내 공기질 또한 실외 미세먼지 농도의 및 재실자에 의해 발생하는 분진, 호흡으로 인한 이산화탄소 증가, 실내 건축자재에서 방출되는 휘발성 유기 화합물, 기타 유해가스, 향수 및 청소 등 다양한 오염 요소로 인해 지속적으로 변화합니다. 이러한 변화요인과 오염요소를 효과적으로 관리하기 위해서는 공기질을 측정하여 오염 요소의 발생을 인지하고, 환기를 통해 오염원을 제거하는 것이 필수적입니다. 또한, 공기오염의 측정 및 개선은 단순한 일회성이 아니라 계절적 요인과 실내 공간의 다양한 환경 오염 요소에 효과적으로 대응하기 위해 지속적인 관리와 노력이 필요합니다. 따라서 앞으로도 공기질 관리에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. (다) 시장점유율 및 경쟁현황 공기빅데이터플랫폼 시장은 현재 귀사가 신규로 개척하고 있는 분야로, 객관적인 자료 제공이 어려워 시장점유율 분석에 한계가 있습니다. 과거 일부 통신사들이 대기 분야에서 국가 관측 데이터 외에 공기 측정기를 통해 자체적으로 공기 데이터를 수집하는 플랫폼을 구축했으나, 현재 SKT는 공기빅데이터플랫폼 운영을 중지하였고, KT는 관련 부서를 해체한 상태입니다. KT는 공익 차원에서 실외 공기 측정기를 설치하여 국가 관측망 외에 실외 공기 데이터만을 수집하고 있지만, 다양한 공간의 실내 공기 데이터를 함께 운영하는 플랫폼은 아닙니다. 또한, 공기 측정기를 제조하고 공급하는 경쟁사들은 단순히 실시간으로 공기 데이터를 모니터링할 수 있는 장비를 생산할 뿐, 지속적인 공기 데이터를 수집, 분석, 제어할 수 있는 플랫폼을 제공하지 않고 있습니다. 따라서 귀사는 단순한 실외 공기 데이터 수집을 넘어, 다양한 실내 공간의 공기 데이터를 수집하고 분석하여 이를 판매하며, 실외 및 실내 공기 데이터를 기반으로 환기 청정기 등 이기종 공기 개선 솔루션을 운영함으로써 고객의 공간을 데이터 기반으로 청정하게 관리할 수 있는 유일한 공기빅데이터플랫폼을 제공하고 있습니다. 공기시장의 고객의 니즈는 과학적으로 수집된 정확한 데이터에 따라 최적의 공기개선솔루션으로 고객이 생활하는 공간을 청정하게 만들고자 하는 것이라고 귀사는 파악하였습니다. 따라서 공기청정기 등 공기가전을 단순 유통하는 현재의 공기시장은 소비자의 요구를 충족하는데 한계가 있으며, 이를 위한 플랫폼 인프라를 제공하는 기업은 당사가 유일하기에 시장을 주도할 수 있을 것입니다. (라) 시장 규모 당사의 공기빅데이터플랫폼은 측정기/환기청정기의 제품에 국한되는 것이 아닌 실외/실내 공기데이터(Data), 측정기/환기청정기(Product), 서비스(Service)의 통합 플랫폼 형태로 제공하는 당사의 독자적인 사업모델로 타사와 비교가능한 통계 자료가 없습니다. 다만, 제품별 독자적인 시장의 규모를 통해 시장의 규모를 유추할 수 있는 바 당사의 대표적인 생산 제품인 공기측정기와 환기청정기
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시장의 규모를 제시하고자 합니다. 1) 공기측정 및 모니터링 시장 2023년 중소기업로드맵에 의하면 국내 공기질 모니터링 시스템 시장(당사 공기측정기 제품에 해당) 시장규모는 ‘20년 1,404억원에서 연평균 14,2% 성장하여 ’26에 3,114억원으로 성장할 것으로 전망되며 향후 시스템의 고도화를 위해서는 공기빅데이터플랫폼이 필수적으로 요구될 것입니다. 공기질 모니터링 시장규모 및 전망.jpg 공기질 모니터링 시장규모 및 전망 2) 환기청정기 시장 2023년 중소기업로드맵에 의하면 국내 공기 정화 시장은 2017년 5,343억 원에서 2026년 약 7,865억 원 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 공기질 모니터링 시장규모 및 전망2.jpg 공기질 모니터링 시장규모 및 전망2 (마) 시장 전망 1) 공기측정솔루션(실내/실외 공기측정기) 실내에서 생활하는 시간이 많은 현대인의 특성으로 실내 공기질 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 특히 2019년 초에 발생한 고농도 미세먼지 사태는 전국민에게 사회적 재난으로 인식되었습니다. 이러한 상황은 학교보건법 및 실내공기질 관리법과 같은 관련 법령의 제정으로 이어져, 공기 측정기 설치가 강화되고 있습니다. 이러한 법령에 따라 학교, 취약시설, 다중이용시설 등에서의 공기질 측정이 의무화되면서 미세먼지를 포함한 실내 및 실외 공기를 측정할 수 있는 측정기 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 다양한 오염 요소를 측정할 수 있는 기기로의 확장도 이루어지고 있습니다. 이는 공기질 관리에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 관련 기술과 제품의 발전이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 2) 공기개선솔루션(환기청정기) 2010년대 초반부터 미세먼지에 대한 사회적 관심이 높아지면서 공기청정기 시장은 지속적인 성장이 예상되었습니다. 그러나 국내 수요량이 일정량 이상 충족된 점, 경쟁 가전인 환기청정기 제품군의 등장으로 2019년 이후 공기청정기 시장 규모가 1조원에서 2020년에는 7,000억원으로 감소하면서 시장이 위축되고 있는 상황입니다. 고농도 미세먼지 문제와 코로나19로 인해 통상적으로 넓은 범위의 관리가 가능한 환기 시스템의 중요성이 부각되면서 시장의 초점이 공기청정기에서 환기청정기로 이동하고 있습니다. 특허청의 자료에 따르면(현재 21년까지만 공개되어 있습니다), 실내 공기질 관리장치 중 공기청정기의 출원 건수는 최근 5년간(2017~2021) 연평균 18% 증가한 반면, 환기 시스템의 출원 건수는 같은 기간 동안 연평균 32% 증가했습니다. 이는 실내 공기질 관리 기술의 무게중심이 공기청정기에서 환기 시스템으로 이동하고 있음을 반영하는 근거자료일 것입니다. 공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율.jpg 공기청정기 및 환기시스템 출원건수 및 증가율 (출처: 진화하는, 실내 ‘환기 및 공조’ 기술… ‘공기질’ 관리 특허, 연평균 ‘15%’ 급증, IPDaily) 시장 규모 부분에서도 환기청정기시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 조달청 시스템에서 파악한 환기청정기의 공공시장에서 조달규모는 2020년 263억원에서 2023년 1469억원으로 지속적으로 성장하고 있으며, 2024년에는 1,500~1800억원에 이르는 시장으로 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 점차 환기장치 관련 법령이 강화되고 있는 현 추세로 볼 때 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 환기청정기 공공시장 규모.jpg 환기청정기 공공시장 규모 (출처: 조달청 나라장터 시스템 검색데이터 기반 케이웨더 재정리) 정부는 부동산 관계장관회의를 통해 국민의 주거 안정을 실현하기 위한 방안으로, 2022년부터 향후 5년 동안 주택 공급 계획을 발표했습니다. 이 계획에 따르면, 2023년에는 47만 호, 2024년에는 54만 호, 2025년과 2026년에는 각각 56만 호, 2027년에는 57만 호의 주택이 공급될 예정입니다. 2020년 강화된 건축물의 설비기준에 따르면, 30세대 이상의 신축 공동주택에는 환기장치 설치가 의무화되었습니다. 이로 인해 사실상 대부분의 신축 아파트와 같은 공동주택에서는 환기청정기 설치가
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의무사항이 되었습니다. 이를 바탕으로, 대당 약 50만 원의 저가형 환기청정기를 기준삼아 보수적으로 추산한 시장 규모는 매년 약 2,700억 원에 이를 것이고, 빅데이터 플랫폼과 연동되는 고성능 환기장치의 대당 가격인 약 150만원으로 추산할 경우 최대 8000억원에 이를 수 있습니다. 주택 공급 호수에 따른 공기개선솔루션 예상시장규모.jpg 주택 공급 호수에 따른 공기개선솔루션 예상시장규모 3) 공기데이터 고농도 미세먼지와 같은 사회적 재난으로 인해 전국민의 관심이 높아짐에 따라, 공기측정기의 설치가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이와 함께 환기청정기 시장도 큰 폭으로 성장할 것으로 보입니다. 설치가 확정된 당사의 제품들은 공기 빅데이터 플랫폼과 연동되어, 수집한 데이터의 모니터링은 물론 대용량 저장데이터 및 분석데이터까지 제공이 가능합니다. 자사는 향후 시장이 단순히 제품이 대량생산 되어 소비하는 시대를 넘어, 다양한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤형 서비스 시대로 변화할 것이라고 여깁니다. 이에 제공된 데이터를 고객이 각자의 상황에 맞게 활용할 수 있도록 맞춤형 공기 월별 분석보고서를 제공하며, 고객만족도를 높이기 위해 투자와 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 자체 개발한 Air365 제어서비스 상품을 통해 범국가적인 탄소중립 흐름에 발맞추고 있습니다. 이 서비스는 환기장치를 단순히 원격으로 제어하는 것뿐만 아니라 오염물질을 실시간으로 측정하고 분석하여 최적의 공기 질 상태를 유지하는 동시에, 소비 에너지를 효율적으로 관리할 수 있는 기술입니다. 고객별 맞춤형 서비스에 대한 수요 증가와 함께 탄소중립 기조로 인해 전체 시장의 수요가 증가할 것으로 예상되지만, 자사는 이로 인한 파급효과만을 노리는 데 그치지 않고, 위에서 제시한 보유기술을 활용 및 발전시켜 시장점유율을 공고히 함과 동시에, 새로운 수요를 창출하여 시장을 선도하는 기업이 되고자 합니다. (3) 공기지능서비스 (가) 주요 목표시장 및 산업의 연혁 당사의 공기지능서비스는 실내 공기질 개선을 위한 새로운 접근 방식을 제공하고 있으며, 신규 고객과 기존 고객 모두를 대상으로 하는 통합 지능형 공기관리 서비스로서 측정, 개선, 케어 3가지 분야로 세분화할 수 있습니다. 당사의 서비스는 단순히 필터 공급에 그치지 않고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 기존의 공기가전 시장에서 벗어나 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 이는 고객의 공기질을 지속적으로 관리하고 개선하는 데 중점을 두고 있으며, 공기 빅데이터 플랫폼을 활용하여 더욱 정교한 분석과 솔루션 제공이 가능하게 합니다. 공기측정서비스 시장은 2006년 환경부의 법적 규제에 의해 시작되었으며, 다중이용시설에서의 공기질 측정을 의무화한 결과로 약 5만여 개의 시설에서 연 2회 공기 측정을 시행해야 하는 법적 의무가 생겼습니다. 이러한 법적 요구는 공기질의 중요성을 인식하게 하였고 자연스럽게 자발적 공기질 측정 및 관리 수요가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 공기개선서비스 시장은 2020년 국토부에서 건강친화형 주택 건설기준 의무화를 통해 500세대 이상의 공동주택 또는 리모델링하는 주택은 오염물질이 적게 방출되는 건축자재를 사용하고 환기 등을 실시할 것을 의무화함에 따라 확대되고 있습니다. 당사의 공기개선서비스는 공기측정서비스를 통해 건축 자재 및 실내 생활 중에 발생하는 각종 유해물질을 과학적으로 측정 및 분석한 결과물을 이용하여 새집증후군, 악취, 세균 등을 제거 및 개선할 수 있도록 합니다. 해당 시장은 매년 증가하는 신축건물과 기축건물의 리모델링 수요가 증가함에 따라 점차 확대되고 있습니다. 공기케어서비스 시장은 다중이용시설 관리법 및 주택법 등 정부의 다양한 법령에 의해 공기질 측정 및 관리가 의무화되었으나, 실제로는 공기질을 측정하는 데 그치고 현장에서 개선을 위한 노력이 부족한 상황입니다. 법적 의무화에 따라 환기장치는 설치된 상황이지만, 그 성능 유지에 대한 강제성이 없어 사회적으로 여러 문제가 제기되고 있습니다. 이에 따라 당사는 공기질을 지속적으로 추적하고 관리하는
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유지관리 서비스를 제공합니다. 당사의 공기 빅데이터 플랫폼은 체계적으로 공기질을 관리할 수 있는 고성능 공기 측정기와 환기장치를 제공하며, 고객에게는 지속적인 공기 데이터와 이를 기반으로 한 적절한 필터 교체 시기 알람 등 유지관리 서비스를 제공합니다. 이를 통해 고객의 공기 상태를 최적의 수준으로 유지할 수 있도록 지원합니다. (나) 시장 규모 및 전망 당사의 공기지능서비스는 기존 공기가전의 교체품목인 필터의 공급만을 지속하고 있는 현행에서 탈피하여 당사에서 구축한 새로운 시장이기에 타사와 비교 가능한 통계 자료가 없습니다. 다만 공기지능서비스의 주요 상품별 규모 및 전망을 통해 시장 현황을 제시하고자 합니다. 1) 유지관리 서비스 시장의 규모 및 전망 당사의 데이터에 기반한 유지관리 서비스의 핵심기술인 필터 시장의 규모는 세계시장 기준 2020년 190억 달러(23.1조원)에서 2024년 236억 달러(28.7조원)으로 2020년 이후 매년 CAGR(복합 연간 성장률) 5.5% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (단위 : 억 달러) 세계 에어필터 시장 규모.jpg 세계 에어필터 시장 규모 공기청정기 및 환기청정기에 사용되는 필터는 공기 가전 제품의 생산에도 활용되지만 주기적인 교체를 통한 유지관리를 위해 필수적으로 사용됩니다. 이러한 상품의 특성상 공기 가전의 보급이 활성화될수록 지속적이고 안정적인 수요가 발생하게 됩니다. 현재 유지관리 서비스 시장에서는 일정한 주기(6개월 또는 1년 단위)로 필터 교체를 권고하고 있으나, 에너지기술평가원의 조사에 따르면 다중이용시설의 환기장치 사용 실태에서 소비자들이 필터 교체의 필요성을 제대로 인식하지 못하고 있으며, 실제 필터 교체율도 매우 저조한 것으로 나타났습니다. 이러한 시장 개선을 위해 당사는 공기 빅데이터 플랫폼을 통해 필터의 오염도를 상시 확인하고, 이상 및 오작동, 교체 필요 시 고객에게 즉각적으로 문자 및 앱 알림을 제공하여 적절한 필터 교체를 유도하고 있습니다. 이를 통해 안정적인 환기청정기 사용을 촉진하고 있습니다. 이와 더불어 공기질 관련 법령 및 공기가전의 KS 규정은 단순한 제품 판매에 그치지 않고, 지속적인 유지관리를 통해 안정적으로 사용할 수 있도록 강화되고 있는 추세입니다. 현 추세상 당사의 공기빅데이터플랫폼에 기반한 공기지능서비스는 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. (다) 수요변동요인 미세먼지의 증가와 다양한 요소로 발생하는 유해가스를 효과적으로 관리하기 위해서는 일회성 제거가 아닌 지속적으로 측정과 개선하는 체계적인 관리가 요구됩니다. 미세먼지가 인체에 미치는 악영향에 대한 연구가 진행됨에 따라 실내 공기질 유지 기준도 1998년 시행 당시 150㎍/㎥에서 2020년에는 100㎍/㎥로 개정되었고, 초미세먼지 기준이 50㎍/㎥로 신설되는 등 관리 기준이 지속적으로 강화되고 있습니다. 따라서 공기 측정 및 개선 서비스, 지속적인 필터 교체 등의 케어 서비스 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 공기 개선 솔루션 시장은 단순한 공기가전 제품을 넘어 공기빅데이터플랫폼 기반의 제품으로 발전하고 있으며, 플랫폼 시장의 확대와 함께 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 또한, 공기 케어 서비스 시장은 지속적으로 공기를 관리할 수 있는 상품으로 시장에 공급된 환기 설비의 효율적인 사용을 유도하고 있으며, 공기질과 관련한 각종 법령이 강화됨에 따라 새로운 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 공기 질 관리의 중요성이 더욱 부각됨에 따라 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. (라) 시장점유율 및 경쟁현황 공기 지능 서비스 분야는 기상 및 공기 빅데이터를 기반으로 한 당사에서 제공하는 독보적인 서비스로, 현재 시장에서 비교할 수 있는 경쟁업체가 존재하지 않는다고 할 수 있습니다. 일반적인 공기 서비스 분야의 주요 경쟁업체로는 코웨이, 세스코, LG 등이 있으며, 이들 업체는 주로 기존의 공기청정기 렌탈 서비스에 국한된 서비스를 제공하고 있습니다. 그러나 공기청정기는 라돈, CO2, 유기화합물 등 다양한 공기 오염 물질을 개선하는 데 한계가
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있어, 종합적인 공기 관리 서비스로는 부족합니다. 기존의 환기청정기 제조업체들은 환기청정기를 납품한 후, 점검 서비스나 필터 교체와 같은 체계적인 공기 서비스를 제공하지 않거나, 일부는 단순히 필터 판매에 그치는 경우가 많습니다. 반면, 귀사의 공기 빅데이터 플랫폼은 환기청정기를 24시간 항상 사용하도록 유도하며, 체계적인 필터 교체와 환기청정기 점검 서비스 등 공기 지능 서비스를 제공합니다. 추가로 공기 분석 보고서와 같은 공기 분석 데이터를 함께 제공함으로써, 보다 포괄적이고 효과적인 공기 관리 솔루션을 제시하고 있습니다.