chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업구조는 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업 그리고 로봇 서비스를 위한 기타상품공급사업으로 구분될수 있습니다. 로봇 솔루션 사업은 당사의 핵심솔루션인 CHAMELEON과 CROMS를 로봇 제조사에 라이선스로 공급하거나 로봇 서비스 공급시 솔루션이 포함되어 공급하는 형태이며 로봇 서비스 사업은 공공생활분야의 안내, 배송, 순찰 영역과 물류자동화, 제조자동화의 영역 등에서 로봇 서비스를 제공하는 것입니다. 또한 로봇 서비스 제공을 위해 필요한 상품공급 등의 사업을 진행하고 있습니다. 가. 로봇 솔루션 사업 당사가 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS를 로봇제조 회사에 공급하여 라이선스 매출을 실현하거나 로봇 서비스 공급시 자사 솔루션을 적용하여 솔루션사업을 진행하고 있습니다. CHAMELEON은 라이선스와 포팅(Porting) 비용을 통해 매출이 발생하며, CHAMELEON 라이선스 비용은 로봇 1대당 단위로 적용이 되고, Porting 비용은 로봇 모델별로 소프트웨어를 설치할 때 발생합니다.CROMS는 라이선스와 서비스 비용을 통해 매출이 발생합니다. CROMS 라이선스 비용은 공급 장소 및 모니터링 대상 로봇의 수를 고려하여 산출되고 서비스 비용은 해당 로봇 서비스를 고객사 요청에 따른 최적화 작업 수행 및 고객사 기존시스템과 연동할 때 발생합니다. 나. 로봇 서비스 사업 로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 제공하는 사업으로 안내, 배송, 순찰, 물류자동화, 제조자동화, 기타(청소/방역)의 영역에 로봇서비스 제공을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공합니다. 로봇서비스의 구현은 로봇에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 다양하고 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필수적이므로 기술력과 경험이 필요한 사업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 매출 현황 당사는 핵심 기술인 CHAMELEON과 CROMS를 솔루션으로 상품화하였고 이를 기반으로 로봇 서비스와 로봇 솔루션 사업을 통해 다양한 산업 분야에서 매출을 실현하고 있습니다. 다양한 국책과제와 주요 사업화 프로젝트를 수행하면서 기반 기술 역량을 축적함과 동시에 시장에서 신뢰할 수 있는 기술을 독자적으로 개발하였고, 지속적인 연구개발 및 사업화 노력으로 매년 정부 부처의 인증과 로봇 분야 권위 있는 기관으로부터 수상 및 표창을 수상한 바도 있습니다. 대표적으로 로봇신문사 주관 올해의 대한민국 로봇기업에 4년 연속으로 선정되었으며, 창립 이후 현재까지 120여 개의 고객사를 확보하였습니다. 당사의 솔루션은 순수 내부 인력에 의해 개발된 자체 기술로 당사는 전략적으로 주요특허를 확보하면서 기술 권리의 원천성 및 안정성을 견고히 하였으며, 기술사업에 필요한 로봇 하드웨어를 안정적으로 공급할 수 있는 사업 체계까지 수립하였습니다. 소프트웨어 기술 역량과 하드웨어 공급 역량을 바탕으로 로봇 서비스와 로봇 솔루션 영역의 다양한 분야에서 사업을 진행중이며, 세분화된 사업 도메인에서 상용화를 완료하여 제품을 공급하고 있습니다. 핵심 기술인 CHAMELEON과 CROMS를 기반으로 우수한 로봇 소프트웨어 기술 역량과 자회사인 '로아스'의 안정적인 로봇 하드웨어 조달 역량을 통해 의욕적으로 사업을 추진하고 있습니다. 당사의 주요 매출은 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업을 통해 발생합니다. 로봇 서비스 사업은 크게 서비스로봇, 물류 로봇, 산업용 로봇으로 구분되며, 주행 및 관제 소프트웨어 뿐만아니라 로봇 하드웨어까지 일괄수주방식으로 고객사에 공급하는 사업입니다. 당사는 로봇 하드웨어를 생산하지 않지만, 파트너사와 자회사 로아스를 통해 로봇 하드웨어를 적극적으로 외부조달하여 고객의 니즈에 가장 적절하게 부합하는 로봇에 소프트웨어를 최적화하여 공급하고 있습니다.로봇 솔루션 사업은 주로 주행 소프트웨어 및 관제 소프트웨어와 특수기능에 대한 라이선스 사업으로 당사는 이러한 기술 제품의
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

포트폴리오를 통해 지속해서 매출 규모를 확대하고 있습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 2024년(제 8기) 2023년(제 7기) 2022년(제 6기) 서비스 제조 안내 순찰 이송 물류 방역/청소 기타 소계 상품 솔루션 기타 매출총계 주1) 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품에 대한 내용 (1) CHAMELEON당사의 CHAMELEON은 범용 자율주행 소프트웨어로 다양한 로봇 플랫폼과 ROS 버전을 지원하여 다수의 로봇도 안전하게 운영, 제어할 수 있는 제품입니다. 이를 구현하기 위해 범용 지원 아키텍처와, 동적 환경에 강인한 주행성능, 로봇통합제어 어플리케이션을 개발하여 제품에 적용하였습니다.1) 범용 지원 아키텍처 고객이 도입하고자 하는 다양한 국내외 자율주행 로봇을 하나의 시스템 내에서 운영하기 위해서 로봇 제조사마다 다른 플랫폼과 ROS에 제약 없이 자유롭게 활용할 수 있어야 합니다. 이에 당사는 다양한 로봇 플랫폼 및 ROS를 지원하기 위해 자율주행 범용화 아키텍처와 ROS 어댑터 아키텍처를 적용하였습니다. 2) 동적 환경에 강인한 주행성능 당사의 CHAMELEON은 로봇이 사람과 공존하며 다양한 작업을 수행하기 위해 안전성을 높일 수 있도록 설계되었고 이를 위해 고정밀 지도 작성 및 위치추정, 부드러운 주행, 로봇 형상 반영 주행, 동적 장애물 회피, 단차 감지 및 낙상 방지, 키드냅 복구, 예측 기반 회피 제어, 기타 요소기술 등 을 개발하여 적용하였습니다. 3) 로봇 통합제어 어플리케이션 Clobot Robot Operating Application은 로봇 제조사에서 제공하는 주행 솔루션 과 관제시스템과 유기적인 통합운영이 가능하며, 다양한 로봇의 협업과 업무 수행을 위해 로봇의 주행 외적인 모든부분을 별도 솔루션으로 제공할수 있습니다. 로봇의 주행기능 외 LED, Sound, 범퍼, V2V, 차단장치, 설비간 제어 등 로봇의 서비스를 위한 장치간 및 관제와의 통신, 관제로부터 명령을 수신하여 도킹이나 정지 차단 이송 등 전반적 제어를 담당하며 다수 제조사의 이기종 로봇을 통합 제어할수 있으며 기존 클로봇의 CROMS를 통해 다양산 분야의 로봇 관리 노하우가 수집된 5개의 카테고리에 100여개의 명령 표준을 가지고 있어 이러한 표준에 의해 수신된 명령을 원활하고 효율적으로 제어 및 수행이 가능합니다. (2) 이기종 로봇 FMS 및 관제 솔루션(CROMS) CROMS(Cloud RObot Management System)는 이기종의 멀티로봇에 대해 FMS 구현과 로봇 관리, 운영, 모니터링, 제어, S/W 배포, 미션 관리, 통계, 로그를 제공하는 이기종 로봇 통합관리 플랫폼으로 다음과 같은 특징을 반영하여 최초로 상용화 하였습니다. - 다양한 로봇 플랫폼 및 IoT 디바이스 수용이 가능 - 클라우드 환경에서 기능 확장과 성능 개선이 가능 - 표준 인터페이스를 정의하고, 이를 기반으로 CROMS 내/외부 인터페이스 수행 - 내/외부 인터페이스 시 전달되는 정보는 안전한 보안 메커니즘에 의해 보호 - 연동된 로봇 플랫폼 및 IoT 디바이스를 효율적으로 제어하며 다양한 비즈니스 로직을 수행 - 로봇 서비스 플랫폼으로의 확장을 고려한 설계 1) 다중로봇 제어 시스템 (FMS)FMS(Fleet Management System, 군집주행)는 멀티로봇제어를 위한 시스템으로 여러 로봇의 작업 할당, 경로계획, 교통제어의 기능을 수행합니다. 이를 통해 로봇 간 충돌 방지, 로봇 작업 효율성 극대화, 작업 시간을 단축하게 됩니다. 당사의 FMS는 중앙제어 방식으로 모든 로봇의 상태를 모니터링하며 최적의 경로계획과 교통제어를 수행하며 로봇들을 그룹핑하고 그래프 검색 방법을 개선하여 최대 100대의 로봇까지도 실시간 제어할 수 있는 경로계획 및 교통제어 알고리즘을 보유하고 있습니다. 추가로 통신장애에 대비하기 위해 주기적으로 연결 상태를 확인하고 연결이 끊긴 경우에는 자체 내비게이션 시스템으로 동작하거나 대기하는 기능을 갖추고 있습니다.또한 다수의 로봇을 효율적으로 관리 운영할 수 있도록 다중로봇 경로 생성,
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

교통제어, 분산제어, 작업 스케줄링, 로봇 태스크 관리 및 제어, 엘리베이터 연동, CROMS 기타요소기술 등을 적용하고 있습니다.2) 클라우드 기반 이기종 관제 시스템당사의 클라우드 기반 이기종 로봇 관제 시스템(CROMS) 플랫폼은 크게 CORE, AGENT, POC의 3개 영역으로 구성됨. CROMS CORE는 핵심 로직을 수행하며 데이터를 관리하고 외부 시스템과 연동하는 기능을 담당하며 사용자와의 접점인 POC의 요청에 따라 로봇을 제어하는 명령을 생성하고 전달하는 플랫폼의 중추적인 역할을 수행합니다. CROMS AGENT는 로봇으로부터 로봇 상태와 환경 데이터를 수집하고 CORE 영역으로부터 받은 제어 명령을 실제 로봇에 적용하는 기능을 담당하고 CROMS POC는 로봇 운영자와 사용자에게 로봇 운영 관리 기능 및 모니터링 환경을 제공합니다. 향후 로봇 소프트웨어 및 하드에어 발전 상황과 시장 변화에 따라 사용자 및 개발자가 로봇 관련 애플리케이션을 등록 및 다운로드하여 사용할 수 있는 로봇 애플리케이션 마켓 플랫폼 기능의 제공 할 예정입니다. 나. 주요 서비스에 대한 내용 (1) 안내서비스당사의 안내로봇 서비스는 창업 시점인 2017년부터 시작하여 현 시점까지 지속적인 성장을 보이고 있는 분야로서, 다수 프로젝트에서 축적된 경험을 기반으로 지속적으로 국내 1위를 유지하고 있는 사업분야입니다. 2024년부터는 이와 같은 안내로봇 경험을 기반으로 신시장인 스마트시티 시장과 Personal 로봇 시장인 돌봄로봇 시장에도 진출할 예정이며, 해당 사업분야에서도 지속적인 매출 신장을 기대하고 있습니다. 특히 스마트시티 사업의 경우 부산스마트시티 컨소시엄사업자에 로봇서비스를 제안하였으며, 해당 컨소시엄이 시행사업자로 선정됨에 따라 2030년까지 지속적인 로봇공급 확대를 기대하고 있습니다. 이와 같은 안내로봇 시장 경험을 기반으로 2024년부터 저가형 신규 모델을 확보하고 안내로봇을 월 구독서비스(RaaS) 형태로 출시하였으며, 해당 시장을 통해 안내로봇의 본격적인 성장을 기대하고 있습니다. (2) 순찰서비스당사의 순찰서비스는 주요시설 및 다중이용시설의 정기적 순찰 및 특정상황에 대한 감시 서비스를 제공하고 있습니다. 당사와 파트너쉽 관계를 가지고 있는 보스턴다이나믹스의 4족보행로봇(SPOT)이 높은 기술격차를 바탕으로 글로벌 시장에서 부동의 1위 인지도를 유지하고 있어, 국내 단독 판매권 보유하고 있는 당사의 지속적인 사업기회 확보 및 서비스 공급 매출이 기대되고 있습니다. 당사에서는 4족 보행로봇을 활용한 순찰로봇 서비스의 사업확대를 진행하기 위해 점검 및 방범 기능과 관련된 요소 기술들을 개발하고 있습니다. 해당 기술들의 패키징 및 솔루션화(Ready to Run Package)를 통해 제조공장, 공공장소, 발전시설, 화학시설 등에 4족 보행로봇을 활용하여 고객 현장에서 어려움을 겪고 있거나, 자동화를 위해 필요로 했던 서비스를 제공하면서 사업 규모를 확대해나가고 있습니다. 현재 다수의 대기업이 당사와 협력하여 순찰서비스를 도입하고 있습니다. 특히 발전시설 및 변전소의 경우 격오지역의 특성상 인력수급이 어려워 로봇을 활용한 자동 점검의 수요가 지속적으로 존재했었습니다. 비포장 도로 및 계단으로 이루어진 환경을 자율주행 및 순찰이 가능하도록 2022년 변전시설 점검 자동화 PoC를 통해 4족보행로봇 활용성을 검증하였으며, 특히 원자력 시설과 같은 위험지역에서 사람 대신 임무를 수행해 줄 수 있는 4족보행로봇에 대한 시장 기대치가 높아 2024년 이후 지속적인 수요 시장 발굴 및 매출 확보가 기대되고 있습니다. 연구용 4족보행로봇은 2022년부터 매년 수십대 꾸준한 판매 실적이 있었으며, 국책과제 연구장비 구매 등의 꾸준한 수요 시장을 통해 2024년 이후에도 매출이 지속적으로 발생될 것으로 예상하고 있습니다. (3) 배송서비스당사는 2019년부터 다층건물 내 다양한 물품 이송 서비스를 진행하였고 2021년에는 국내 주요 병원에 당사의 로봇 '클로버1'과 자율주행 솔루션인 CHAMELEON, 통합관제시스템
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

CROMS를 활용하여 국내 최초 다종/다수의 병원 배송로봇 서비스를 진행하였습니다. 당사가 제공한 구축사업과 연계하여 매년 유지보수 사업을 병행하고 있습니다. 배송로봇 사업의 확대를 위하여 독자적인 RaaS 상품을 기획하여 공급을 추진하고 있습니다.기존의 로봇 서비스 사업자들은 서비스 공급보다는 제품 판매에 주력하여 로봇을 공급해 왔습니다. 이로 인해 고객의 자금부담이 커지면서, 로봇의 투자대비 효율성을 입증하기 어려워 건전한 시장형성에 큰 문제점으로 지적되어 왔습니다. 당사가 기획한 RaaS 상품은 로봇을 구독 형태로 공급함으로써 쉽게 로봇을 도입할 수 있도록 하게 되었습니다. 이로 인해 일반 소비자들의 수요를 확보함으로써 소규모 사업을 다수 수행할 수 있는 체계를 마련하였습니다. (4) 제조자동화서비스제조 물류 자동화 분야는 기업의 생산과정에 발생하는 업무중 로봇으로 구현 가능한 업무에 대한 검증을 통해 공급하고 있으며, 특히 고중량 이거나 반복적인 작업을 효율화 및 개선하는데 효과가 있습니다. 2023년도에는 국내 대표적인 대기업의 프로젝트를 통해 공장내 AMR 자율주행로봇을 통해 자재 및 중간파트의 완제품 이송을 효과적으로 진행할수 있도록 서비스를 제공하여, 제조 현장에서 AGV가 아닌 자율주행 로봇(AMR)을 실무에 적용한 사례를 확보하였습니다. 제조 자동화 분야는 업무 효율 개선을 통해 생산성과 직접 연계되어 대형 생산시스템을 보유한 기존 기업에서 매우 높은 관심과 투자로 이어지고 있으며, 당사는 이러한 시장 확보를 통해 사업을 확장해 나가고 있습니다. 아울러, 중소 제조 현장 업무환경 모니터링을 통해 낮은 구조의 롤테이너를 각 부품 제조사에서 조립라인으로 필수적으로 사용되고 있음을 확인하여, 낮은 높이에 대응 가능하고, 고중량 커버 및 안정적인 중심을 확보할수 있는 롤테이너 이송용 로봇을 제작중이며, 2025년 상반기 KC인증 예정으로 다양한 수요처를 확보할수 있을것으로 예상됩니다. (5) 물류자동화서비스 유통물류 분야는 주로 대형 유통사 나 제조사의 물류 창고에 대한 자동화를 진행하고 있으며, AMR 및 AGV, 3D카메라 및 산업용로봇, 협동로봇 등의 장비와 기존 물류시설의 컨베어와의 연동을 통해 다양한 목적의 업무를 수행할수 있도록 복잡도와 난이도 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 신설되는 물류센터의 경우 최대한 사람이 개입되지 않는 무인화를 목표로 하고 있어 물류 자동화에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 주요 사업 진행내용은 당사가 기 구축한 물류센터자동화를 통해 내재화된 기술력을 바탕으로 유통물류 사업을 확장하고 있으며, 특히 물류시스템 구축에 국내 가장 많은 레퍼런스를 확보하고 있는 국내 대형 시스템통합 사업자와 협업을 통해 물류 현장의 요구를 반영한 소형 소팅봇을 설계 및 제작하여 필드 테스트를 완료 하였으며, 이를 공급하기 위한 사업을 추진중에 있습니다. (6) 기타 서비스 당사는 신규 사업분야로서 2024년부터 방역로봇과 청소로봇 사업을 추진하고 있습니다. 현재 공급하고 있는 로봇 'D1'은 당사의 자율주행솔루션인 CHAMELEON이 탑재되어 있어 복잡한 환경에서 자유로운 주행이 가능합니다. 해당 제품은 조달청 혁신제품으로 등록되며 과거 경쟁사의 제품과 양분되던 B2G시장의 점유율 향상이 예상되며 당사의 영업기회도 증가할 것으로 예상됩니다. 청소로봇의 경우 사업확대를 위해 청소성능이 중요한 포인트로서 현재 신뢰성 있는 제품의 선정을 완료했고, 여러 현장에서 성능검증을 진행하고 있는 단계입니다. 당사의 CROMS와 연계하 여 24년 하반기에 공식 출시되었습니다. 청소로봇은 인건비 절감 효과가 정량적으로 계산되는 제품으로 RaaS상품 구성에 적합한 솔루션입니다. 이에 따라 제품출시와 함께 RaaS 기반으로 고객에게 제공할 예정입니다. 청소/방역로봇은 제품 특성상 대형빌딩, 공장등이 주요 수요처입니다. 이에, 대형빌딩의 설비관리업체를 통해 시장에 서비스를 공급할 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원자료에 관한 사항 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

주된 사업으로 영위하고 있으며 해당 사업은 일반 제조업과 달리 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입이 존재하지 않습니다. 단, 사업 영위를 위해 협력업체 또는 프리랜서 등에 의한 상품 매입 비용과 외주용역비 등이 발생하고 있습니다. (단위 : 백만원) 매입유형 거래처명 구분 2024년(제8기) 2023년(제7기) 2022년(제6기) 원재료 (주) 로아스 국내 (주)티라로보틱스 국내 (주)로보텍 국내 (주)씨에이시스템 국내 기타 국내 소계 상품 (주) 로아스 국내 (주)아세테크 국내 (주)아이메이커베이스코리아 국내 엘지전자(주) 국내 기타 국내 소계 외주용역비 트리거테크 주식회사 국내 주식회사 원더풀플랫폼 국내 (주)아이브릭스 국내 기타 국내 소계 총합계 국내 주1) 별도재무제표 기준입니다. 나. 원재료의 제품별 비중 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로 실물 원재료 상품 등의 매입이 존재하지 않습니다. 다. 원재료 가격변동추이 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로 제품 특성상 별도의 원재료가 투입되지 않고 있으므로 해당 사항은 없습니다. 라. 생산능력 및 생산 실적 당사는 소프트웨어 라이선스 공급 및 로봇 서비스 제공을 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로는 업체로서, 별도의 생산시설은 없으며, 본사에 기업부설연구소를 운영중이며, 로봇테스트를 위해 본사 1곳, 로봇플폼사업부 별도 사무실에 2곳 그리고 테스트만을 위한 전용공간을 분당 테크노 파크에 1곳을 확보하여 총 4개소의 테스트 공간을 확보하여 사용중에 있습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 당사는 클라우드 솔루션 개발 공급업 및 서비스업을 주업종으로 영위하는 회사로서, 연구소 외에 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않아 해당 사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출개요 (단위 : 백만원) 구분 품목 매출액 매출원가 원가율 매출비중 주요품목매출원가 등 2022년 서비스 제조 안내 순찰 이송 물류 기타 소계 상품 솔루션 기타 간접비 합계 2023년 서비스 제조 안내 순찰 이송 물류 기타 소계 상품 솔루션 기타 간접비 합계 2024년 서비스 제조 안내 순찰 이송 물류 방역/청소 기타 소계 상품 솔루션 기타 간접비 합계 주1) 별도재무제표 기준입니다. 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 2024년 2023년 2022년 거래처 매출액 거래처 매출액 거래처 매출액 A사 M사 K사 H사 K사 H사 L사 H사 H사 H사 H사 H사 H사 K사 S사 S사 T사 K사 H사 N사 S사 I사 H사 N사 S사 H사 C사 N사 L사 N사 주1) 별도재무제표 기준입니다. 다. 판매경로 및 판매 방법 당사의 판매경로는 크게 수요사에 대한 직접 공급과 상위 발주자에 대한 공급의 경로로 두가지로 나눌수 있으며 직접 공급의 경우 수요사와 당사간 기획 및 구축방안을 제안하여 시행하며 상위 발주자에 대한 공급은 당사의 전문분야(로봇)에 대해 상위 발주자와 협업하여 판매를 진행하고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 매출유형 구분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 서비스 직접 고객사 간접 솔루션업체=>고객사 소계 기타 직접 고객사 간접 솔루션업체=>고객사 소계 합계 주1) 별도재무제표 기준입니다. 라. 판매전략 당사의 사업은 제안을 통한 수주 및 In-bound 고객을 대상으로 사업을 확대하고 있습니다. 제품별로 제품시장 수명주기를 베이스로 두어 로봇 시장에서 타겟 고객을 선정하고, 고객이 보유한 문제를 도출하여 선제적 제안영업 방식을 취하고 있으며 수요사의 요구사항을 기준으로 상담을 통해 문제를 확인하고 제안 컨셉을 구체화하여 고객사의 키퍼슨(Key Person, 예산 결정권자), 체커(Checker, 기술 조언자), 유저(User, 제품 및 서비스 사용자)를 파악하는 등 상담 상대를 확인하고 고객사의 구매 프로세스를 확인 후 키퍼슨에 대해 팀 영업을 전개하며, 영업과 기술이 유기적으로 협업하여 대응하고 있습니다. 물류 및 제조 자동화 관련
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

신규시장 확대를 위해 로봇 제조사와의 전략적제휴를 통해 핵심 로봇이라 할 수 있는 소팅 로봇을 확보하였고, 전후방 시장 확대 측면에서 추가로 파트너사를 발굴해 전략적 제휴를 강화해 나가고 있습니다. 업세일링 차원에서 서비스사업분야의 다양한 로봇, 로봇 솔루션 제공 분야의 관제 솔루션, 특수기능 고객수요발굴과 판매 영업전략을 적용하여 시장수요를 신규창출 및 확대하고자 하고 있으며, 또한 크로스세일링 차원에서 성장이 예측되는 RaaS 시장 진입 및 확대를 추진하고 있습니다. 전후방시장 확대 차원에서, 후방통합으로 로봇 확보를 위한 로봇 제조 기업과 전략적 제휴, 전방통합을 위하여 국내 유력 리스사 등과의 전략적 제휴를 강화해 나가고 있습니다. 마. 수주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 수량(건), 금액(백만원)) 품목 발주처 수주년월 납기 계약수량 금액 잔여수량 금액 제조 H사 외 안내 I사 외 순찰 I사 외 이송 H사 외 물류 A사 외 상품 H사 외 솔루션 T사 외 방역/청소 S사 외 기타 H사 외 합 계 주1) 별도재무제표 기준입니다.주2) 수주계약관련 세부내용은 고객과의 NDA 및 당사의 영업보안사항이기 때문에 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리연결회사는 시장위험 및 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(2) 시장위험관리1) 외환 위험연결회사는 주로 미국 달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 대부분 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.외환위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산 및 부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 현금및현금성자산 EUR 현금및현금성자산 GBP 현금및현금성자산 CNY 합 계 매입채무및기타채무 USD 매입채무및기타채무 EUR 매입채무및기타채무 CNY 합 계 보고기간 종료일 현재 환율 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR GBP CNY 2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다. 연결회사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품은 없습니다.(3) 신용 위험 1) 위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금등으로부터 발생하고 있습니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 2) 금융자산 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 및 계약자산 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 2-1) 보고기간 종료일 현재 매출채권에 대한 손실충당금 내역은 다음과 같습니다. 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. (단위 :
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

천원) 구분 3개월 이내 및 정상 3개월 초과 6개월 이내 6개월 초과 9개월 이내 12개월 초과 15개월 이내 15개월 초과 합계 매출채권 기대손실률 손실충당금 (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 및 정상 3개월 초과 6개월 이내 1년 초과 합계 매출채권 기대손실률 손실충당금 매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있으며, 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 365일 이상 계약 상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. (2) 계약자산 및 기타비유동금융자산은 손상규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지않아 매출채권의 1개월 미만 미연체채권의 불이행율을 적용하였습니다 (3) 당기와 전기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당당기 전기 기초 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 등 기말 (4) 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다. 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 리스부채 기타금융부채 합 계 (단위 : 천원) 구분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 리스부채 기타금융부채 합 계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (5) 자본 위험 연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링 하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 조정부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재연결실체의 조정부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 조정부채 자본총계 조정부채비율(*) 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고기간말 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구조직 운영 당사는 2018년 10월 기업부설연구소를 설립하고 기술 중심 경영을 통한 기술 확대와 제품 기술 고도화를 목표로 로봇 관련 기술 개발에 핵심역량을 집중하고 있습니다. 2017년 창업 초기부터 다양한 분야에 적용이 가능한 로봇 관련 기술을 개발하여 현장에 적용하였숩니다. 그동안 축적한 기술력을 바탕으로 2019년 이기종 로봇 관제 시스템 CROMS(Cloud Robot Management System), 2021년 범용 자율주행 솔루션 '카멜레온(CHAMELEON)'을 출시하였습니다. 당사는 기업부설연구소에서 기술 개발 방향을 제시하고 각 부서의 기술 인력이 협업하여 신기술을 개발하며 지속적인 기술 개발을 통해 출시 제품의 기능을 업그레이드하고 있습니다. CHAMELEON은 진화를 거듭하여 모빌리티 로봇에서 산업용 장비까지 다양한 타입의 기기에 적용하는 기능 검증을 완료하고 사용성을 강화했고, 병원, PC방 등 좁은 통로나 예측이 어려운 장애물이 존재하는 환경에서 자율주행 로봇을 운영할 수 있도록 주행 성능 고도화를 목표로 딥러닝 기술과 고정밀 지도 작성 및 위치추정
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

기술(SLAM: Simultaneous Localization and Mapping)을 적용하였습니다. CHAMELEON을 적용한 로봇은 클로봇의 이기종 로봇 관제 솔루션 CROMS와의 연동을 통한 상시 업그레이드 및 운영 관리가 가능하여 우수한 통합된 기능을 제공합니다.(2) 연구개발 전략 연구개발 전략은 연구기획, 연구준비, 연구수행의 순서로 진행되며 최종적으로 사업화하여 매출에 기여할 수 있도록 검토하여 진행합니다. 필요에 따라 국책과제 또는 기업과제를 통한 연구 활동을 함께 진행하고 있으며 진행 과정에 특허 창출 및 논문발표 활동을 통해 기술 차별화를 확보하고 있습니다. (3) 연구조직 구성 기업부설연구소는 기술전략팀, CHAMELEON팀, CROMS팀으로 조직되어 있으며 기술전략팀은 CTO와 경영진이 공유하고 있는 기술 개발 로드맵에 따라 현재 또는 미래에 확보해야 할 기술에 관한 비전을 제시하며 이러한 사항을 기업부설연구소와 공유하여 당사 기술 개발이 큰 흐름에 따라 이루어질 수 있도록 하고 있습니다. 기업부설연구소는 위와 같은 전체적인 기술 개발 로드맵에 따라 단기, 중기, 장기로 개발이 필요한 기술을 분류하고 각 사업팀과 협업을 통해 업무를 수행하고 있습니다. (4) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년(제 8기) 2023년(제 7기) 2022년(제 6기) 비용처리 제조원가 판관비 합계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 - 해당사항 없음 나. 특허권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 (1) 등록 특허 현황 No. 명칭 권리자 등록일 출원국 소프트웨어 보안 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 주차 차량 위치 안내 시스템 주식회사 클로봇 대한민국 클라우드 환경을 통한 로봇 제어 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 클라우드 환경을 통한 로봇 제어 프로그래밍 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 클라우드 지식공유 기반 로봇 제어 시스템 및 제어 방법 주식회사 클로봇 대한민국 로봇에 대한 통합 프레임워크 주식회사 클로봇 대한민국 시나리오 기반 작업을 수행하는 이동로봇 및 이의 작업 기반 이동경로 생성 방법 주식회사 클로봇 대한민국 다수의 이동로봇들 간의 교통 상황을 고려한 주행 관리 서버 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 이동체 장치의 장애물 회피 주행 제어 방법 및 서버 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇의 비회피 장애물에 대한 주행을 제어하기 위한 서버, 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 부딪혀도 손상되지 않는 비회피 장애물에 대한 이동 로봇의 자율 주행을 제어하기 위한 서버 , 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 인공지능 및 포인트 클라우드 기반의 장애물 회피 자율 판단 솔루션을 탑재한 이동체 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체, 마커를 활용한 무인 이동체의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체 및 무인 이동체의 도킹 제어 방법 주식회사 클로봇 대한민국 다수 무인이동체의 이동경로 생성을 위한 위상지도 형성장치 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 서버 및 서버가 공간내 로봇들의 트래픽을 제어하는 방법 주식회사 클로봇 대한민국 목적지까지 이동하는 이동 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체, 인공 지능 기반의 무인 이동체의 공간 내 위치를 찾는 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇, 인공 지능 기반의 이동 로봇의 공간 크기 별 맞춤형 자율 주행 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇을 엘리베이터에 탑승시키기 위한 방법 및 서버 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇의 주행을 제어하기 위한 방법, 및 이동 로봇 주식회사 클로봇 대한민국 유동적인 이동경로 정보를 이용한 다수 무인이동체 제어 시스템 , 장치 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체, 무인 이동체의 엘리베이터 탑승 결정 방법, 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체, 라이다 및 브이 형상의
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

마커를 활용한 무인 이동체의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇의 장애 상황 유형 별 판단 및 대처 방법 및 이를 위한 서버 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체 및 무인 이동체의 이동 경로 계획을 위한 코스트 결정 방법 주식회사 클로봇 대한민국 이동체 장치의 자동 주행 제어 방법 및 서버 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체 제어 장치, 무인 이동체들간의 충돌 회피 경로 생성 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 페일 오버 매니저를 포함하는 로봇 관리 시스템, 및 이를 이용한 로봇 관리 방법 주식회사 클로봇 대한민국 회피 경로 모델 기반의 이동 로봇, 이동 로봇의 자율 주행 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이기종 로봇 에이전트들을 제어하는 gRPC 기반 로봇 관제 시스템 및 이의 방법 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇들간의 주행 교착 회피 방법, 장치 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이동체 장치에 제공되는 경로 정보를 생성하기 위한 전자 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇, 정상적인 도킹을 수행하기 위한 이동 로봇의 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 서비스 로봇의 제어 장치, 목적지 별 회피 경로 정보를 이용한 서비스 로봇들간의 자율 주행 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 다수의 로봇 제어 장치, 비상 명령에 따라 다수의 로봇의 이동 경로를 제어하는 방법, 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 (2) 출원 특허 현황 No. 명칭 권리자 출원일 출원국 충돌을 고려한 다수 무인이동체의 트래픽 제어 장치 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 지도 변경에 따른 이동 로봇의 위치 보정 방법, 장치 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇, 위치 추적 모델을 활용한 이동 로봇의 공간 내 예상 위치 데이터 출력 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇, 도킹 성공 여부 알림 신호 기반의 이동 로봇의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 다중 카메라 기반의 이동 로봇의 맵 이미지 및 물체 위치를 획득하기 위한 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체, 무인 이동체의 엘리베이터 승하차 결정 방법, 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 폴리곤 형태의 충돌감지영역을 이용한 로봇의 엘리베이터 탑승위치 보정방법 주식회사 클로봇 대한민국 충돌 감지 영역을 이용하여 무인 이동체가 장애물을 감지하고 충돌을 방지하도록 제어하는 방법 및 장치 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체 제어 장치, 유휴 무인 이동체의 작업 스케줄링을 수행시키기 위한 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇, GAT 보상 기반의 이동 로봇 주행 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 방역 로봇 장치가 배치된 구역을 방역하는 방역 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 대한민국 장애물 탐지 기술 기반으로 이동 로봇을 엘리베이터에 탑승시키기 위한 장치, 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 라이다 센서를 이용한 이동 로봇의 주행을 제어하기 위한 방법 및 시스템 주식회사 클로봇 대한민국 물류 창고에서 이용되는 이동체 장치에 제공되는 경로 정보를 생성하기 위한 전자 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 물류 창고에서 이용되는 이동체 장치에 작업 할당 정보를 제공하기 위한 전자 장치 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 공간 내에서 위치를 결정하기 위한 로봇 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 대한민국 물품을 서빙하기 위한 서빙 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 대한민국 서버 및 서버가 공간내 무인 이동체들의 엘리베이터 이용을 제어하는 방법 주식회사 클로봇 대한민국 건설현장용 무인이동체의 자율작업 운영서버 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇, 마커 재인식을 수행하는 이동 로봇의 도킹 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 장애물 인식 기술 기반으로 이동하는 이동 로봇, 이동 로봇의 제어 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 목적지까지 이동하는 이동
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체, 카메라 기반의 바닥 단차를 실시간으로 감지하는 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 2차원 영상을 이용하여 실시간 작업상황을 표시하는 작업 운영 서버, 작업 운영 시스템 및 작업 운영 방법 주식회사 클로봇 대한민국 작업기계의 최적 주행 경로를 생성하는 자율작업 운영 서버, 자율작업 운영 시스템 및 자율작업 운영 방법 주식회사 클로봇 대한민국 건설현장의 구역 규칙을 설정하는 자율작업 운영 서버, 자율작업 운영 시스템 및 자율작업 운영 방법 주식회사 클로봇 대한민국 복수의 작업기계들에 대해 작업을 배분하는 작업 운영 서버, 작업 운영 시스템 및 작업 운영 방법 주식회사 클로봇 대한민국 작업 효율을 향상시킬 수 있는 무인 이동체 관제 서버, 무인 이동체 관제 시스템 및 무인 이동체 관제 방법 주식회사 클로봇 대한민국 이동 환경을 반영할 수 있는 무인 이동체 관리 서버, 무인 이동체 관리 시스템 및 무인 이동체 관리 방법 주식회사 클로봇 대한민국 수집한 이동 경로를 이용할 수 있는 무인 이동체 관리 서버, 무인 이동체 관리 시스템 및 무인 이동체 관리 방법 주식회사 클로봇 대한민국 매장에서의 다중 로봇의 교착 방지 솔루션 주식회사 클로봇 대한민국 양보 주행기술, 멀티로봇 교통관리 시스템 주식회사 클로봇 대한민국 줄서기 주행 기술, 멀티로봇 교통관리 시스템 주식회사 클로봇 대한민국 일방통행 주행 기술, 멀티로봇 교통관리 시스템 주식회사 클로봇 대한민국 인체 감지에 따른 시각 맞춤형 디스플레이를 구비한 에이전트 로봇 및 그의 제어 방법 주식회사 클로봇 대한민국 사용자의 의도 반영이 가능한 에이전트 로봇 및 그의 제어 방법 주식회사 클로봇 대한민국 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 로봇 관제시스템 및 그 방법 주식회사 클로봇 대한민국 이동 로봇, 이동 로봇의 위급 상황별 엘리베이터 하차 결정방법, 시스템 및 프로그램 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체 간 통신을 통한 이동 경로 계획을 위한 코스트 계산 방법 주식회사 클로봇 대한민국 자율주행 로봇간 통신에 기반한 교통관리 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 LiDar 기반 고정밀 지도 작성 및 위치 추정 방법 및 시스템 주식회사 클로봇 대한민국 무인 이동체 제어 장치, 무인 이동체들간의 충돌 회피 경로 생성 방법 및 프로그램 주식회사 클로봇 PCT출원 다중 카메라 기반의 이동 로봇의 맵 이미지 및 물체 위치를 획득하기 위한 시스템 및 방법 주식회사 클로봇 PCT출원 무인 이동체 제어 장치, 유휴 무인 이동체의 작업 스케줄링을 수행시키기 위한 방법 및 컴퓨팅 장치 주식회사 클로봇 PCT출원 라이다 센서를 이용한 이동 로봇의 주행을 제어하기 위한 방법 및 시스템 주식회사 클로봇 PCT출원 목적지까지 이동하는 이동 로봇 장치 및 그의 동작 방법 주식회사 클로봇 PCT출원 다중 로봇의 충돌 방지 제어 방법 및 이를 위한 다중 로봇 제어 시스템 주식회사 클로봇 대한민국 충전기 도킹을 위한 모션 제어 장치 및 방법 주식회사 클로봇 대한민국 추락 방지를 위한 회피 주행 및 지도 생성 장치 주식회사 클로봇 대한민국 서비스 및 산업현장 시나리오에 대해서 일반화된 Local Planning 문제 해결 전략 및 이를 통한 직관적인 궤도 생성 주식회사 클로봇 대한민국 (3) 상표권 No. 출원일자 등록일자 명칭 권리자 출원국 주식회사 클로봇 대한민국 주식회사 클로봇 대한민국 주식회사 클로봇 대한민국 주식회사 클로봇 대한민국 주식회사 클로봇 대한민국 주식회사 클로봇 대한민국 다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 - 해당사항 없음 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 - 해당사항 없음
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 클로봇의 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 8기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을파악하였습니다 발행주식 총수는 24,555,148주로 최대주주인 김창구와 그 특수관계인 등 주요 주주의 지분율은 20.15% 입니다. 2024년(제 8기) 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 상 매출액은 33,395백만원, 영업손실 7,490백만원, 당기순손실 6,729백만원을 기록하였습니다. 당사 주요 사업의 개요는 아래와 같습니다. 1) 서비스로봇 사업 Commodity화 되어가고 있는 서비스로봇 시장에 대응하기 위해 RaaS 상품을 개발하고, 대리점 채널을 다수 확보하여 대량 판매 체계를 구축하였고, 이를 통해 기존 사업모델인 서비스 제공 사업 외에 제품 판매 매출 18억원을 확보하였습니다. 아울러, 서비스 제공 사업에서도 안내로봇 서비스 개발 역량을 기반으로 하여 인천공항 사업을 수주하고, 기존 안내로봇 중심의 서비스 개발 및 유지보수와 통합 시 55억원 가량의 매출을 확보하고 장기적인 시장 확대를 모색할 수 있게 되었습니다. 2) 로봇 플랫폼 사업 서비스로봇 시장이 크게 축소되며 많은 로봇 소프트웨어 개발 용역 사업이 취소되는 등 기존 사업 진행에 큰 영향이 있었습니다. 다년간 지속적으로 수행 해오던 해당 사업을 축소하고, 그동안 축적해온 고객사와의 협력 기회들을 바탕으로 신사업(솔루션/제품)으로 전향해 나가는 계획을 수정함과 동시에 이러한 상황을 극복하고자 SPOT사업으로 선택과 집중하는 것으로 결정하였고, 약 72억원의 매출을 달성하였습니다. 3) 물류/제조 로봇 사업 제조/물류 로봇 사업에서도 클로봇과 로아스 각 사의 강점을 합쳐 시너지를 내고자 조직을 재정비하였습니다. 물류센터 대규모 제안 및 자동화 설계를 자체적으로 진행할 수 있는 체계의 토대를 마련하였고, 전략 사업인 소팅 로봇과 롤리봇의 개발을 완료하였으며, 자사 솔루션을 적극 활용하여 고객 요구에 신속한 대응 체계 및 경험을 확보하였습니다. 이를 통해 대형 프로젝트를 다수 수주하고 있습니다. 4) 솔루션 사업 카멜레온은 License 신규 시장 확보를 위해 현대자동차, 한화 로보틱스, 현대WIA, POSCO 등 다양한 고객을 대상으로 영업 활동을 진행하였으나, 기존 고객 중 가장 큰 고객인 현대로보틱스의 서비스로봇
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

사업을 중단으로 카멜레온 사업의 규모가 대폭 축소되는 상황이 되었습니다. 물류로봇 시장 중심으로 라이선스 공급처가 증가하였고, 서비스로봇 측면에서 전략적으로 같이 사업을 전개할 수 있는 파트너십을 통해 시장에 접근하였습니다. 크롬스는 서비스 제공 사업과 결합하여 영업 활동을 진행하였고, 인천공항, SK매직 등의 고객사에 솔루션 공급 계약을 수주하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 1) 주요 재무비율 구 분 제8기 제7기 계산식 유동비율 (유동자산÷유동부채)×100 부채비율 (부채총계÷자기자본)×100 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 구 분 제8기 제7기 계산식 매출액증가율 (당기매출액÷전기매출액)×100-1 영업이익증가율 (당기영업이익÷전기영업이익)×100-1 당기순이익증가율 (당기순이익÷전기순이익)×100-1 총자산증가율 (당기말총자산÷전기말총자산)×100-1 자산회전율 매출액÷{(기초총자산＋기말총자산)÷2} (*) 당사의 제8기와 제7기의 영업이익 및 당기순이익의 금액이 부의금액이므로 관련비율은 산정하지 않았습니다. 2) 매출 및 매출원가 분석 전기 대비 매출액은 38% 증가하였으며, 매출총이익은 67% 증 가 하였습니다. (단위: 천원) 구분 제8기 제7기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 매출원가율 신규사업 내용 및 전망 25년에는 내수 부진과 글로벌 경제의 불확실성 등으로 인해 도전적인 사업 환경이 지속될 것으로 예상되고 있으며, 경제침체로 인한 대기업 예산축소, 정부 긴축재정 등으로 어려운 비즈니스 환경이 예상되고 있지만, 선택과 집중을 통한 사업조정 및 검증된 기술, 축적된 경험을 기반으로 적극적인 영업활동을 통해 전년대비 약 2배 성장한 매 출액을 목표로 사업을 진행할 예정입니다. 4) 조직개편 - 해당사항 없음 5) 환율변동 당사는 상품 및 원재료 수입 로봇품목에 대한 환율위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 CNY, USD 등이 있습니다. 가. 외환관련 손익현황 (단위: 천원) 구 분 제 8기 제 7기 외환차익 외환차손 외화환산이익 외화환산손실 나. 외화로 표시된 화폐성 (단위 : 천원) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 USD 현금및현금성자산 EUR 현금및현금성자산 GBP 현금및현금성자산 CNY 합 계 매입채무및기타채무 USD 매입채무및기타채무 EUR 매입채무및기타채무 CNY 합 계 보고기간 종료일 현재 환율 10% 변동시, 이러한 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 통화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR GBP CNY (2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는 데 있습니다. 연결실체는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품은 없습니다. 4. 재무상태 연결 재 무상태표에서의 자산총계는 전기 대비 101% 증가한 695억이고, 부채는 전기대비 13% 증가한 95억, 자본총계는 전기대비 130% 증가한 599억 입니다 (단위: 백만원) 과 목 제8기 제7기 차이 증감율(%) [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 ㆍ자본금 ㆍ주식발행초과금 ㆍ기타자본구성요소 ㆍ이익잉여금
클로봇 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

비지배지분 자본총계 부채와자본총계 5. 유동성 및 자금조달 1) 현금및현금성자산 및 기타금융자산 (단위 : 천원) 구 분 제 8기 제 7기 비고 현금및현금성자산 기타금융자산 합 계 2) 매출채권 및 매입채무 (단위 : 천원) 구 분 제 8기 제 7기 비고 매출채권(*) 매입채무 (*) 매출채권은 대손충당금을 차감한 금액입니다. 3) 단기차입금 및 장기차입금 해당사항 없음 6. 부외부채에 관한 사항 - 해 당사항 없음 7. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결재무제표 주석 2.중요한 회계정책~3. 중요한 회계추정 및 가정 참조 8. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 보 고서상 "Ⅱ. 사업의 내용" "5. 위험관리 및 파생거래" 참조
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 신한투자증권은 고객의 자산관리 파트너로서 책임 있는 투자를 제공하고, ESG (Environment, Social, Governance)를 고려한 사회책임 투자활동을 통해 고객과 사회의 가치 창출에 기여하고 있습니다. 신한투자증권은 금융투자업을 영위하고 있으며, 주요 사업으로 증권의 인수(Underwriting), 투자자의 증권 매매를 수행하는 위탁매매(Brokerage), 고유자금으로 증권을 사고 파는 자기매매(Dealing), 기타 부수/겸영 업무(투자자문, 일임, 신탁 등)를 영위하고 있습니다. 사업부문 별로는 크게 자산관리총괄, 홀세일그룹, GIB 1,2그룹, S 구분하여 비즈니스 별 차별화된 서비스 제공을 통해 다양하고 안정적인 사업 포트폴리오를 구축해 나가고 있습니다. 자산관리총괄에서는 개인 및 일반법인 고객 대상으로 자산관리 서비스를 제공하며, 홀세일그룹에서는 기관투자자를 대상으로 증권 및 파생상품 중개, 금융상품 판매 등의 서비스를 제공하고 있습니다. S 자기자본 투자와 고객에게 제공 가능한 상품을 소싱하고, GIB 1,2그룹에서는 기업금융업무를 통한 IPO, 유상증자(FO), 채권발행, M, 인수금융 등의 기업활동을 지원하는 등 각 사업그룹별로 차별화된 수익 창출과 고객확보 노력을 지속하고 있습니다. 또한 신한금융지주회사의 자회사로서, 계열사인 신한은행, 신한카드, 신한라이프, 신한자산운용 등과 광범위한 금융 네트워크 형성을 기반으로 IB 연계영업, FNA(신한은행 연계 증권계좌), 계열사 공동마케팅 등 새로운 시너지 분야를 지속적으로 창출하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당사는 2024년 누적 1,792억의 당기순이익을 시현하였습니다. 2. 영업의 현황 가.영업의 개황 신한투자증권은 2024년 12월말 기준 총자산 49.0조원, 자본총액 5.5조원의 규모를 갖추고 있으며, 65개 국내영업망(지점 39개, PWM센터 25개, 영업소 1개)과 5개 해외영업망(현지법인 4개, 해외사무소 1개)을 보유하고 있습니다. 당사의 핵심 사업영역을 살펴보면 다음과 같습니다. 자산관리총괄에서는 디지털 전환 가속화에 따른 고객의 매매방식 변화에 선제적 대응을 위해, 오프라인 채널(지점)과 온라인 채널(MTS, HTS)의 유기적인 연결을 통해 채널 경쟁력을 강화하고 있으며, 우수한 상품공급을 위해 상품의 제조, 출시, 판매 全과정의 점검체계를 정비하고, 고객의 만족도를 평가체계의 핵심항목으로 선정하여, 고객을 최우선으로 하는 자산관리 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 뿐만 아니라, 빠르게 변화하고 있는 금융시장 내 개인 및 법인고객의 투자 니즈를 충족하기 위해, 채널 全부문의 직원 전문성 강화를 위한 내부 제도를 정비하고, 다양한 교육프로그램을 운영하고 있습니다. 홀세일그룹에서는 기관투자자를 대상으로 증권 및 파생상품 중개, 금융상품 판매 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 거래 기관과의 지속적 거래를 통해 안정적인 성장을 도모하고 대내외적 상품 공급 채널 확대 등 고객 니즈에 부합하는 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다. S(Sales)그룹은 운용 전략 및 투자 자산의 다변화를 통해 안정적인 절대수익을 추구하고, 시장선도 상품을 공급하는데 기여하고 있습니다. GIB(Group Investment Banking)그룹은 GIB1그룹(Book Biz)과 GIB2그룹(전통IB)으로 구성되어 있습니다. GIB1그룹은 그룹 협업모델인 매트릭스 체계를 기반으로 부동산금융과 대체투자 영역에서 지분투자, Financing주선, 자문업무 등을 담당하고 있습니다. GIB2그룹은 DCM, ECM 등 기업금융업무를 통해 기업활동을 지원하는 업무를 담당하고 있으며, 대형 딜 수임 확대를 통한 레퍼런스 제고 및 커버리지 확대를 통한 영업기반 확대를 추진하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당사는 2024년 누적 1,792억의 당기순이익을 시현하였습니다. 나. 사업부문별 영업실적 자산관리총괄은 제26기 말 기준 65개의 국내 영업망과 5개의 해외 네트워크를 기반으로 누적 당기순이익
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

632억을 기록하였습니다. 디지털 비대면 중심 거래증가, 수수료율 하락 등 업황 변화에 민감한 자산관리총괄에서 안정적인 수익성 확보를 위해, 온/오프라인 채널의 연계성 강화, 비대면 고객관리를 위한 전담 상담조직 신설 등을 통해 대응하고 있습니다. 또한, 채널 전반적으로 PB전문성 및 역량강화를 지속하고, 포트폴리오 기반의 안정성 있는 자산관리 제공을 통해 채널의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 홀세일그룹은 제26기 말 기준 누적 686억원의 당기순손실을 시현하였습니다. 홀세일그룹은 글로벌 네트워킹 등 대내외 인프라를 강화하고 고객맞춤형 서비스 제공 기반 주요 기관과의 지속적 거래를 통해 영업 경쟁력을 제고하고 있습니다. GIB 1,2그룹은 제26기 말 기준 누적 410억원 당기순손실을 시현하였습니다. GIB1그룹은 그룹사 간 협업을 통해 사업영역 확장 및 차별적 솔루션을 제공하고 있습니다. GIB2그룹은 내/외부 시너지 강화를 통해 커버리지 확대 등 전통영역 경쟁력을 제고하고 있습니다. > S 제26기 말 기준 누적 1,343억원의 당기순이익을 시현하였습니다. 안정적인 투자매매 성과를 달성하기 위해 강화된 리스크관리를 바탕으로 시장변동성확대에 대비한 시나리오별 운용 체계를 구축하고 있습니다. ※ 상기 사업부문별 영업실적은 관리회계 기준 당기순손익으로 재무회계 기준과 일부 차이가 있을 수 있음. 다. 지향점 및 중점 추진전략 신한투자증권은 '24년도 경영방침을 '고객中心, 영업中心, 효율中心으로 바른 성장'이라고 정하고,① 바른 이익, 바른 경영, 바른 성장이라는 기반 위에, ② 리테일 자산관리 고도화 혁신의 가속, ③ 자본시장 경쟁우위 영역 확대, ④ 기술 기반 혁신(Tech-Driven Company로 전환)이라는 4大 전략방향 및 9가지 핵심과제를 수립하였습니다. 가지 핵심과제 中, '채권/ETF 선도 증권사 위상 구축', 'ECM·DCM의 TOP3 지위공고화', '기술-파트너쉽 기반 Biz 혁신과 新성장동력 확보'를 최우선 역량 집중 Biz로 선정하였습니다. 또한, 지속 가능한 바른 성장을 위해 '리스크 관리 및 내부통제 강화', '효율성 중심으로 조직/사업/운영체계 재구조화', 'ESG경영 실천'을 집중 강화 영역으로 선정하였습니다. 大 전략방향을 달성하기 위한 '9가지 핵심과제'는 다음과 같습니다. 1. 채권/ETF 선도 증권사 위상 구축입니다. 채권과 ETF 자산관리솔루션을 강화하여 고객에게 차별화된 Wealth Management 서비스를 제공하고, 대고객 자산관리 컨설팅 역량을 높이고자 합니다. 우선적으로 HNW고객부터 MASS고객까지 고객 니즈에 기반하여 채권상품 공급을 더욱 다변화 하겠습니다. 高금리를 활용하여 우량회사채, 국채, 신종자본증권 등 채권 공급을 대폭 확대할 것입니다. 또한, HNW고객 수요에 부합하는 절세채권 라인업을 강화하고 다양한 플랫폼 앱에 당사 채권을 공급하여 디지털 고객과의 접점도 확대할 것입니다. ETF는 고객의 성향 및 재무목표에 따른 맞춤형 콘텐츠와 서비스로 최적의 ETF 투자솔루션을 제공하겠습니다. MTS내 ETF 홈 화면을 신설해 ETF 관련 정보에 대한 접근성을 대폭 강화했습니다. 더 나아가 적시성 있는 콘텐츠를 제공함으로써 최상의 투자경험을 제공해드리고자 합니다. 또한, 퇴직연금 가입고객을 대상으로 ETF를 통한 로보어드바이저 서비스를 제공할 예정입니다. 신한투자증권의 자체 알고리즘 기술로 국내 상장된 ETF를 대상으로 자동화된 관리서비스를 제공하고, 이를 통해 고객의 은퇴자금 확보라는 장기 투자목표를 달성할 수 있게 도움을 줄 예정입니다. 2. 청년·시니어 고객 성장률 두 자릿수 달성입니다. 청년 고객 확대를 위해 청년에게 친숙한 플랫폼 기반 테크 업체와 협력을 강화하는 등 전략적 파트너십을 확대해 나갈 것입니다. 또한, 청년의 자산형성을 돕기 위한 특판 상품을 제공하는 등 Target Marketing을 실시할 것입니다. 高자산 시니어 고객과 은퇴준비 고객을 대상으로 맞춤형 서비스를 확대하겠습니다. 당사는 高자산 시니어 고객 니즈에 부합하는
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

종합재산신탁 서비스를 출시하고 은퇴 준비 고객의 3대 관심분야(포트폴리오/연금/절세)에 대한 집중적인 컨설팅을 제공할예정입니다. 이와 더불어, 1억 이상 시니어 고객을 대상으로 차별화된 대면 관리 서비스와 세미나 등을 강화해 나갈 것입니다. 3. HNW고객 솔루션 고도화입니다. 현재 청담금융센터, 광화문금융센터를 UHNW 특화 점포로 운영하며 포트폴리오/세무/부동산/법률 등을 아우르는 종합 솔루션을 제공하고 있습니다. UHNW고객군을 대상으로 구축된 고객분석 정보를 기반으로 Data-Driven 맞춤형 서비스를 강화해 나갈 것입니다. 비대면 채널은 3억 이상 자산 고객 전담팀을 신설하고 고객별 전담 인력을 배치하는 서비스를 제공합니다. HNW고객에 특화된 高품질의 상품/서비스 제공을 강화할 것입니다. 철저한 사전 검증을 거친 Private Market 상품(비상장/메자닌/NPL 중심)과 글로벌 투자상품, 프로PB/자문형 랩과 같은 경쟁력이 있는 상품을 제공합니다. PIB(Private Investment Bank)와 패밀리오피스를 중심으로 UHNW고객 전용 GIB연계 특화상품을 출시해 경쟁사와의 차별성을 확대해 나갈 것입니다. 4. DCM·ECM의 TOP3 지위 공고화입니다. DCM은 발행 상위 20개 대기업 그룹을 중심으로 전략적 마케팅을 강화할 것입니다. C-LEVEL마케팅을 확대하고 신한은행과도 긴밀히 협업하여 대기업 지배력을 확대해 나갈 것입니다. 또한, 성장섹터별로 전담 RM을 배정하고 Relationship에 기반하여 기업 Coverage를 다변화해 나갈 것입니다. ECM은 고객 니즈에 대해 미리 파악하고 고객별로 Deal Case 분석을 강화하여 고객 만족을 높이겠습니다. 또한, 단계적으로 외부 우수 인력을 영입하고 사내 공모를 통해 내부 인재도 중용하여 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다. 5. S(Sales Trading)독보적 시장 위지 유지입니다. S 안정적인 리스크 관리 역량을 기반으로 업계 TOP-TIER 지위를 유지해 나갈것입니다. 주요국 정책 금리 인하 방향성에 대한 예측이 어려운 상황입니다. 국가별 정책 속도 차이에 따라 자산 비중을 조절하고, 옵션 전략을 다변화해 나갈 예정입니다. 내부통제 강화를 위해 업무 프로세스를 재정비하고 크레딧 관리 체계를 고도화 할 예정입니다. 이와 더불어, 신규 매매기회를 발굴하기 위해 운용모델을 고도화하고, 글로벌 시장에 대한 수익모델도 지속적으로 확장해 나갈 것입니다. 6. 글로벌 Biz라인 성장 가속화입니다. 현지법인은 '선택과 집중' 전략으로 국가별 특성에 맞추어 사업을 강화해 나갈 것입니다. 베트남 현지법인은 '디지털을 활용한 브로커리지 역량'을 강화해 나가고자 합니다. 선진화된 디지털 플랫폼 구현으로 온라인 브로커리지 시장을 선점하고, 영업조직을 확대해 오프라인 브로커리지 및 마진 사업을 강화해 나가겠습니다. 자산관리 부문은 글로벌 금융상품과 해외 주식 솔루션 역량을 강화하겠습니다. 글로벌 투자 상품 공급 범위를 확장하고 차별화를 지속할 것입니다. 해외 주식 고객 마케팅을 강화하고 거래 편의성 개선과 매매기능 강화를 위한 거래플랫폼 개선을 지속 추진할 것입니다. 또한, PB전문성 강화를 위해 해외주식 Specialist를 지속적으로 육성해 나갈 것입니다. 7. 기술/파트너쉽 기반 Biz 혁신과 新성장동력 확보입니다. 테크 기업과의 파트너쉽으로 고객 기반을 확대하고, AI기술을 활용하여 당사 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다. 테크 기업과 당사의 솔루션을 서로의 플랫폼 안에 탑재해 고객 접점 영역을 확대할 계획입니다. 주식 투자 관련 서비스에 AI기술을 활용한 해외 공시/뉴스 자동 번역 서비스를 추가로 제공하고, 고객에게 양질의 투자정보를 제공하여 투자의사결정을 도울 것입니다. Tech-driven 비즈니스를 활성화하는 방향으로 조직/운영체계 혁신은 지속됩니다. 'Tech Push 전략'하에 기획과 개발을 아우르는 사업 추진력을 확보하고, 사업형 조직 체계를 구축해 新 성장동력 확보에 최선을 다하고자 합니다. ※ Tech Push 전략 : 자사의
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

핵심 기술을 먼저 정의하고, 해당 기술을 통해 구현할 수 있는 고객 가치를 정의하는 전략 8. 리스크 관리 및 내부통제 강화입니다. 먼저 리스크 관리 강화입니다. 잠재 위험을 최소화하기 위해 이미 투자된 자산의 관리를 강화할 것입니다. 이와 함께, 정기 감리 대상을 재정비 하겠습니다. 全社 RWA관리 및 리스크를 감안한 포트폴리오 점검도 최선을 다하겠습니다. 회사 중장기 성장에 있어 핵심 Biz인 IB와 글로벌 영역에 대한 관리를 강화해 나갈 것입니다. 현지 법인에 대한 리스크 관리 체계를 고도화하고 IB는 미 매각자산 관리 제도 정비를 통해 선제적 리스크 관리 체계를 구현해 나갈 것입니다. 다음은 내부통제 강화입니다. Zero Base 관점에서 내부통제체계를 전면 재구축하겠습니다. 임원의 내부통제 책무를 강화하고 부서장의 내부통제 매뉴얼을 새롭게 구축할 것입니다. 또한, 제도·인프라 개선을 통해 금융사고를 선제적으로 예방하는 프로세스를 구축하겠습니다. 이와 같은 제반 활동을 바탕으로 바른 이익을 추구하고 바른 경영을 내재화 하겠습니다. 9. 효율성 중심으로 조직/사업/운영체계 재구조화, ESG경영 실천입니다. 중·장기적 관점에서 조직운영체계를 지속적으로 효율화할 것입니다. 대면채널은 거점 중심으로 통합하고, UHNW 점포를 중심으로 우수 인력 배치를 확대할 것입니다. 또한, 자본 투입 비중이 작은 사업에 집중해 Fee-based Biz를 강화하는 등, 자본의 효율적 배분을 추진할 것입니다. ESG경영을 지속적으로 실천해 나가겠습니다. ESG포럼 시행과 임직원 대상 봉사문화를 정착해 ESG 실행력을 제고하겠습니다. 에너지 절약 실천 캠페인과 녹색프리미엄/REC 구매를 통해 내부탄소배출량 감축을 지속 추진하겠습니다. ※ 녹색프리미엄 : 한전에 전력요금 외에 추가적인 지불을 통해 재생에너지 사용을 인정받는 제도, ※ REC(신 재생 에너지 공급인증서) : 재생에너지 발전사업자가 인증 받은 증명서를 구매함으로써 재생에너지 사용을 인증 받는 제도 '24년 신한투자증권은 어려운 환경 속에서도 '고객중심', '영업중심', '효율중심'으로 '바른성장'을 끊임없이 추구하여 고객과 함께 성장하여 신뢰받는 一流증권사가 될 것입니다. 라. 영업의 종류 구 분 주된 영업활동 자산관리총괄 증권중개, 투자자문, 재정계획, 자산관리, 신용공여, 금융상품 판매, 디지털 자산관리 등의 서비스 제공 등 홀세일그룹 국내/외 법인 고객 대상으로 증권중개, 투자자문, 자산관리, 투자자금대출, 금융상품 판매, 증권 분석 등의 서비스 제공 등 GIB 1,2그룹 IPO(기업공개), M 자문, 채권발행, 증자, ABS 발행, CB 및 BW 발행, 부동산 및 SOC 관련 프로젝트 파이낸싱 등 S 주식운용, 파생상품운용, 채권운용, 파생결합증권(ELS/DLS) 발행 및 판매, 자기자본투자, RP운용 등 기 타 기타 업무 및 각종 지원 업무 등 마. 부문별 영업실적 (당)기> (단위 : 백만원) 구 분 자산관리총괄 홀세일그룹 GIB그룹 S 기타 합 계 수수료손익 상품/이자손익 등 판매비와관리비 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 비중(주1) (주) 연결재무제표 기준(주1) 비중은 기타부문 제외한 당기순이익 기준으로 산출 (전)기> (단위 : 백만원) 구 분 리테일/WM/디지털그룹 기관고객그룹 GIB그룹 GMS그룹 기타 합 계 수수료손익 상품/이자손익 등 판매비와관리비 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 비중(주1) (주) 연결재무제표 기준(주1) 비중은 기타부문 제외한 당기순이익 기준으로 산출 바. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영업 종류 제26기 제25기 제24기 1. 수수료수익 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 4. 이자수익 5. 신용손실충당금환입액 6. 외환거래이익 7. 기타의영업수익 영업수익 합계 (주) 연결재무제표 기준 사. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 조달항목 제26기 제25기 제24기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 수입담보금 차입부채 콜머니 차입금 환매조건부매도 매도증권 매도파생결합증권 사채 후순위사채 파생상품부채 파생상품부채 기타부채 기타부채 합 계 (주) 별도재무제표 기준 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구분 조달항목 제26기 제25기 제24기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현·예금 현금및현금성자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정증권 기타포괄손익-공정가치측정증권 관계회사투자지분 파생결합증권 파생상품 파생상품자산 대출채권 콜론 신용공여금 환매조건부매수 대여금 매입대출채권 등 대지급금 유형자산 유형자산 기타 기타자산 합 계 (주) 별도재무제표 기준 2-1. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황(요약) ※상세 현황은 '상세표-4. 영업종류별 현황 - 가. 투자매매업무 - (1) 증권거래현황[상세]' 참조 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 채무증권 집합투자증권 외화증권 파생결합증권 합계 (주) 별도재무제표 기준 (2) 장내파생상품거래현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 국채5년 국채10년 통안증권 기타 소계 통화선물 미국달러 엔 유로 기타 소계 지수선물 KOSPI200 KOSTAR 기타 소계 개별주식 기타 국내계 해외 상품선물 농산물 비철금속,귀금속 에너지 기타 소계 금융선물 통화 금리 주가지수 개별주식 소계 해외계 선물계 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 기타 소계 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 국내계 해외 주가지수 개별주식 금리 통화 해외계 옵션계 기타 국내 해외 기타계 합계 (주) 별도재무제표 기준 (3) 장외파생상품거래현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선도 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 기타 합계 (주) 별도재무제표 기준 (4) 투자운용손익 (가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 처분차익(손) 평가차익(손) 배당금수익 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 (나) 신주인수권 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 처분차익(손) 평가차익(손) 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 (다) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 처분·상환차익(손) 평가차익(손) 채권이자 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 (라) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 처분·상환차익(손) 평가차익(손) 분배금수익 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 (마) 기업어음증권 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 처분·상환차익(손) 평가차익(손) 이자수익 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 (바) 파생결합증권 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 처분·상환차익(손) 평가차익(손) 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 (사) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 매매차익(손) 정산·평가차익(손) 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 매매차익(손) 평가차익(손) 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 ③ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 매매차익(손) 평가차익(손) 합 계 (주) IFRS 연결재무제표 기준 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표(요약) ※상세 현황은 '상세표-4. 영업종류별 현황 - 나. 투자중개업무 - (1) 금융투자상품의 위탁매매 및
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

수수료 현황표(상세)' 참조 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 채무증권 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 외화증권 기타증권 증권 계 선물 옵션 선도 기타 파생상품 파생상품 계 합계 (주) 별도재무제표 기준 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 (주) 별도재무제표 기준 다. 투자일임업무 (1) 투자운용 인력현황 (단위 : 건, 백만원) 성 명 직 위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 협회등록여부 운용업무종사여부 운용중인계약수 운용규모 윤형식 부서장 투자일임업무 투자자산운용사 2003.02 연세대 경제학과 2003.02 리스크관리부/시너지추진부/리테일영업기획부 2010.01 PI부 2011.12 광화문 / 중부 2020.01 WM솔루션부/자산관리컨설팅부 2024.01 랩운용부 상근 운용 박임준 수석 투자일임업무 투자자산운용사 1999.02 고려대학교 경제학과 2003.01~2013.12 유안타증권 FICC운용팀/FICC상품팀/신탁팀 2013.12~2021.12 신한투자증권 랩운용부 2022.01~2023.05 신한투자증권 OCIO운용팀 2023.06~2023.12 신한투자증권 OCIO운용부 2024.01 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 정인재 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2003.2 경희대 국제통상 2003.12 인사부 2009.5 글로벌파생영업부 2011.1 경영관리부 2012.7 채권운용팀/FICC 전략 2016.1 글로벌사업부 2020.1 GIB사업부/신사업투자금융부 2024.7 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 최성민 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2011.08 연세대학교 경제학과 2011.07 ~ 2021.09 : 미래에셋자산운용 자산배분운용팀 2021.10 ~ 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 최원석 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2009.02 성균관대학교 경영학과 2009.02 ~ 2011.12 신한투자증권 상암동지점 2012.01 ~ 2012.12 신한투자증권 서교동지점 2013.01 ~ 2015.12 신한투자증권 자산관리솔루션부 2016.01 ~ 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 박호건 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2003.02 서울대학교 통계학과 2007.02~2016.10 미래에셋증권 리테일사업부/PBS본부 /상품개발운용본부 2016.11~2022.05 멀티에셋자산운용 헤지운용팀 2022.05~2023.05 신한투자증권 OCIO운용팀 2023.06~2023.12 신한투자증권 OCIO운용부 2024.01 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 전제현 선임 투자일임업무 투자자산운용사 2016.02 숙명여자대학교 중어중문학/경영학과 2017.02~2018.07 HSBC은행 증권관리부 DCCM 2018.07~2022.04 메리츠증권 FXT팀 2022.04~2023.05 신한투자증권 OCIO운용팀 2023.06~2023.12 신한투자증권 OCIO운용부 2024.01 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 김하경 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2007.02. 서강대학교 경제학 2014.01 ~2020.12 신한투자증권 AI부 2021.01. ~ 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 신다슬 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2019.02 서울대학교 경영학 석사 2017.01 유진투자선물 해외선물팀 2019.05 하나증권 해외영업실 2021.12 하나증권 OCIO실 2024.06 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 신기섭 선임 투자일임업무 투자자산운용사 2020.09 한양대학교 경제금융학과/스포츠산업학과 2020.08~2024.06 현대차증권 상품전략팀 2024.07~ 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 권영수 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2013: Fudan University 2014.01 ~ 2014.06 NH선물 해외영업부 2015.04 ~ 2019.05 동양자산운용 해외펀드팀 2019.05 ~ 2020.11 신한투자증권 투자상품부
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

2020.12 ~ 2021.12 신한투자증권 종합자산관리셀 2022.01 ~ 2023.08 신한투자증권 포트폴리오전략부/ODS플랫폼TF 2023.09 ~ : 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 신수진 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2006.02 숙명여자대학교 경제학과 2006.04 ~ 2020.12 신한투자증권 WM부/ 지점 및 PWM센터 2021.01 ~ 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 윤혁진 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2010.08 청주대학교 경영학과 2010.08 ~ 2015.12 대신증권 지점영업 2016.01~ 2018.03 대신증권 법인금융상품 영업 2018.04 ~ 2022.08 대신증권 랩사업부 채권형랩 운용 2022.09 ~ 신한투자증권 랩운용부 채권형랩 운용 상근 운용 권순범 수석 투자일임업무 투자자산운용사 2013 고려대학교 영문학과 졸업 2013.12~2017.12 지점영업(삼성역, 강남) 2018.01~2019.01 채권영업부 2019.01~2021.04 지점영업(대체센트레빌) 2021.05~2024.07 상품관리부 2024.08~ 랩운용부 상근 운용 이민정 선임 투자일임업무 투자자산운용사 2010.02 영남대학교 경제금융학부 2015.07 ~ 2018.12 대신증권 랩사업부 2019.01 ~ 2019.04 대신증권 신촌지점 2019.04 ~ 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 이지선 선임 투자일임업무 투자자산운용사 2016.02 성균관대 경제학과 2021.07~2024.10 하나증권 랩운용실 2024.11~ 신한투자증권 랩운용부 상근 운용 (주1) K-IFRS 별도 기준입니다.(주2) 현재 운용업무 종사 인력 122명 이며 투자자산운용사 총 보유인력은 1,278명 입니다 (2) 투자일임 계약현황 (단위 : 명, 건, 백만원) 구 분 제26기 제25기 증 감 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액(계약금액) 일임계약자산총액(평가금액) (3) 일임수수료 수입현황 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 증 감 일임수수료 일반투자자 전문투자자 계 기타수수료 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 (4) 투자일임재산현황 (단위 : 건, 백만원) 구 분 증권사 자산운용사 기타 금융투자업자 은 행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 공제회 종 금 개 인 기 타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합 계 일반투자자 전문투자자 계 (5) 투자일임계약 금액별 분포현황 (단위 : 건, 백만원, %) 구 분 계약건수 계약금액 일반투자자 전문투자자 계 비 율 일반투자자 전문투자자 계 비 율 1억원미만 1억원이상~3억원미만 3억원이상~5억원미만 5억원이상~10억원미만 10억원이상~50억원미만 50억원이상~100억원미만 100억원이상 합 계 (6) 투자일임재산 운용현황 (단위 : 백만원) 구 분 국 내 해 외 합 계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기 타 소 계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기 타 소 계 지분증권 주 식 신주인수권증서 출자지분 기 타 소 계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기 타 소 계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기 타 소 계 증권예탁증권 기 타 소 계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기 타 소 계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기 타 소 계 소 계 기 타 합 계 (7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황 (단위 : 건, 백만원) 예탁기관명 예탁자수 예탁금액 한국증권예탁원 합 계 라. 유가증권 인수업무 (1) 증권인수 및 인수수수료 현황표 (단위 : 원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수·주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 일반회사채
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

ABS 소계 기업어음 기타 소계 외화증권 기타 합계 (주) 별도재무제표 기준 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 인수수수료 수수료비용 수 지 차 익 (주) 별도재무제표 기준 마. 신탁업무 (1) 재무제표 (가) 재무상태표(요약) ※상세 현황은 '상세표-5. 영업종류별 현황 - 마. 신탁업무 - (가) 재무상태표(상세)' 참조 (단위 : 원) 계정과목 총계기준 Ⅰ.자산 1.현금·예치금 2.유가증권 4.사모사채 6.환매조건부채권 7.금전채권 15.기타자산 Ⅱ.부채 1.금전신탁 2.재산신탁 7.기타부채 (주) 별도재무제표 기준 (나) 손익계산서(요약) ※상세 현황은 '상세표-5. 영업종류별 현황 - 마. 신탁업무 - (나) 손익계산서(상세)' 참조 (단위 : 원) 계정과목 총계기준 Ⅰ.이익 1.예치금이자 2.유가증권이자 4.사모사채이자 9.파생상품관련익 14.유가증권관련수익 16.기타수익 Ⅱ.손실 1.신탁이익 3.기타지급이자 4.지급수수료 5.파생금융상품관련손 9.유가증권관련비용 11.세금과공과 12.신탁보수 13.기타비용 (주) 별도재무제표 기준 (2) 신탁별 수탁현황 (단위 : 건, 원) 구분 전기말 신규 해지 당기말 계약수 금액 계약수 금액 계약수 금액 계약수 금액 실적-MMT 자문형 자사주 채권형 주식형 주가연계신탁 정기예금형 확정급여형 확정기여형 IRP형 기타특정 재산-증권 재산-금전채권 합계 ※ 기타특정 유형 ISA로 단일화, 기존 기타특정에 포함된 ISA 외 항목 유사항목으로 분류 전환(합계 변동 없음) (3) 자금조달 운용현황 1) 금전신탁 자금조달 현황 (단위 : 원) 구분 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 MMT 자문형 자사주 채권형 주식형 주가연계신탁 정기예금형 확정급여형 확정기여형 IRP형 기타특정 합계 2) 금전신탁 자금운용현황 (단위 : 억원) 구분 증권 예치금 RP매입 기타(3) 손익 합계 주식 국/지방채 금융채 기업어음 ABCP 수익증권 기타(1) 발행어음 외화증권 기타(2) 소계 MMT 자문형 자사주 채권형 주식형 주가연계신탁 정기예금형 확정급여형 확정기여형 IRP형 기타특정 합계 ※ 기타(1) : 구분값 외 기타 증권※ 기타(2) : ELS(B), DLS(B)를 제외한 기타 파생상품※ 기타(3) : 유동자산 중 기타 상품 바. 신용공여업무 구 분 평균잔액 한도 이자율 비고 신용거래융자 768,305백만원 개인 20억원 A등급 20억원, B등급 20억원, C등급 10억원, D, E, Z등급 불가증거금100%종목 신용불가 담보대출 주식담보 1,441,078백만원 개인 5억원,법인 10억원 (국내) A, B, C등급 대출가능(전일종가 70% 내외) / D, E, Z등급 대출불가(해외) 담보대출종목(Y/N분류) 전일종가 50% 수익증권담보 개인 5억원,법인 10억원 공사채형(MMF포함) 70%, 채권혼합형 60%, 주식혼합형60%,주식형(재간접 포함) 50%, 주가연계펀드 50% 파생결합증권담보 개인 5억원,법인 10억원 원금보장형 60%, 비보장형 50% 채권담보 개인 5억원,법인 10억원 기준가격 : 채권평가기관 3사에서 받은 시가의 산술평균대출비율 : 국공채는 70%, 회사채는 60% 매도담보 6,298백만원 한도없음 예탁주식 매도자금의 90~98% 사. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 억원) 구 분 제26기 제25기 제24기 조건부매도 잔고 거래금액 아. 부수업무 (1) 대지급 발생 현황 - 해당사항 없음 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 (주1) 별도재무제표기준(주2) 공시서류 작성기준일 현재 회사의 파생상품거래 계약금액을 기재하였음 나. 신용파생상품 거래현황 (1) 신용파생상품 거래현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 계 (2)
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

신용파생상품 상세명세 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산(준거자산) CDS 에이치와이뉴스타트제삼차 신한투자증권 대한민국 신용 CDS 메타인피니티제오차 신한투자증권 대한민국 신용 CDS 하이수프리머씨제육차 주식회사 신한투자증권 대한민국 신용 CDS 코너스톤제이십이차 신한투자증권 중국 신용 CDS 하나증권 신한투자증권 중국 신용 CDS 하이도미네이션제구차 신한투자증권 중국 신용 CDS 하이도미네이션제구차 신한투자증권 중국 신용 CDS 뉴스텔라제삼차 신한투자증권 중국 신용 CDS 에이치와이프로젝트제십차 신한투자증권 POSCO신용 CDS 더퍼스트레드 신한투자증권 LG에너지솔루션 신용 CDS 디에이치블랙 신한투자증권 CDS 미르원제구차 신한투자증권 CDS 하나증권 신한투자증권 CDS 네오드림투어 주식회사 신한투자증권 한국석유공사 CDS 하이스톰메이커제십일차 신한투자증권 한국전력 신용 CDS 하이스톰메이커제십일차 신한투자증권 한국전력 신용 CDS 뉴에스에프제이차 신한투자증권 CDS 니드원제십팔차 신한투자증권 CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 삼성증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 KB증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 KB증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 UBS AG SKEW-CDS CDS 신한투자증권 UBS AG SKEW-CDS CDS 신한투자증권 UBS AG SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 삼성증권 POSCO신용 CDS 신한투자증권 삼성증권 CDS 신한투자증권 하나증권 한국전력 신용 CDS 신한투자증권 KB증권 현대커머셜 신용 CDS 신한투자증권 대한민국 신용 CDS 신한투자증권 대한민국 신용 CDS 신한투자증권 메리츠증권 대한민국 신용 CDS 신한투자증권 하나증권 중국 신용 CDS 신한투자증권 중국 신용 CDS 신한투자증권 중국 신용 CDS 신한투자증권 중국 신용 CDS 신한투자증권 중국 신용 CDS 신한투자증권 POSCO신용 CDS 신한투자증권 하나증권 LG에너지솔루션 신용 CDS 신한투자증권 하나증권 CDS 신한투자증권 CDS 신한투자증권 CDS 신한투자증권 삼성증권 한국석유공사 CDS 신한투자증권 하나증권 한국전력 신용 CDS 신한투자증권 하나증권 한국전력 신용 CDS 신한투자증권 한국투자증권 CDS 신한투자증권 하나증권 CDS 신한투자증권 한국스탠다드차타드은행 CDS 신한투자증권 CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 삼성증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 UBS AG SKEW-CDS CDS 신한투자증권 KB증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 KB증권 SKEW-CDS CDS 신한투자증권 UBS AG SKEW-CDS CDS 신한투자증권 UBS AG SKEW-CDS TRS 신한투자증권 NH투자증권 교보악사체코프라하전문투자형사모2호 TRS 하나은행 신한투자증권 TRS 한국투자증권 신한투자증권 TRS 우리은행 신한투자증권 TRS 하나은행 신한투자증권 TRS 한국증권금융 신한투자증권 TRS NH농협은행 신한투자증권 TRS 국민은행 신한투자증권 TRS 삼성증권 신한투자증권 TRS 삼성증권 신한투자증권 TRS NH투자증권 신한투자증권 제이알전문투자형사모부동산투자신탁제13호 TRS 중소기업은행 신한투자증권 TRS 우리은행 신한투자증권 TRS 국민은행 신한투자증권 TRS 한국투자증권 신한투자증권 TRS NH투자증권 신한투자증권 TRS 국민은행 신한투자증권 TRS 하나은행 신한투자증권 TRS 삼성증권 신한투자증권 TRS 우리은행 신한투자증권 TRS 하나은행 신한투자증권 TRS 삼성증권 신한투자증권 TRS 국민은행 신한투자증권 TRS 삼성증권 신한투자증권 TRS 국민은행 신한투자증권 TRS
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

하나은행 신한투자증권 TRS 삼성증권 신한투자증권 TRS KB증권 신한투자증권 TRS NH투자증권 신한투자증권 엠에이디더블유슬로언대출채권 TRS 신한투자증권 미래에셋증권 신용 TRS 신한투자증권 미래에셋증권 신용 TRS 웰브릿지새턴 전문투자형 사모투자신탁 2호 신한투자증권 라임테티스전문사모2(C-f) TRS 웰브릿지 테티스 전문투자형 사모투자신탁2호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 새턴 전문투자형 사모투자신탁6호 신한투자증권 라임테티스전문사모2(C-f) TRS 웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁 8호[혼합채권 신한투자증권 라임테티스전문사모2(C-f) TRS 웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁 8호[혼합채권 신한투자증권 라임플루토-FI사모D-1호(C-f) TRS 웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁2호[혼합 신한투자증권 라임플루토-FI사모D-1호(C-f) TRS 웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁2호[혼합 신한투자증권 라임플루토-FI사모D-1호(C-f) TRS 웰브릿지 새턴 VIM 전문투자형 사모투자신탁3호 신한투자증권 라임테티스전문사모2(C-f) TRS 웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁7호[혼합채권-파생형] 신한투자증권 라임테티스전문사모2(C-f) TRS 웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁9호[혼합채권- 신한투자증권 라임테티스전문사모2(C-f) TRS 웰브릿지 테티스 전문투자형 사모투자신탁 9호 신한투자증권 라임테티스전문사모2(C-f) TRS 웰브릿지 테티스 전문투자형 사모투자신탁 9호 신한투자증권 라임플루토-FI사모D-1호(C-f) TRS 웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁 3호[혼 신한투자증권 라임플루토-FI사모D-1호(C-f) TRS 웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁 3호[혼 신한투자증권 라임플루토-FI사모D-1호(C-f) TRS 웰브릿지 플루토-F1 전문투자형 사모투자신탁 D-1호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 M360 FH 레버리지 전문투자형 사모투자신탁 1호 [DLS파생형] 신한투자증권 TRS 웰브릿지 M360 FH 레버리지 전문투자형 사모투자신탁3호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 M360 FH 레버리지 전문투자형사모투자신탁1호[파생형] 신한투자증권 TRS 웰브릿지 M360 FH 전문투자형 사모투자신탁 제1호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 M360 FH 전문투자형사모투자신탁1호[파생형] 신한투자증권 TRS 웰브릿지 M360 HH 전문투자형 사모투자신탁 제1호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 M360 HH 전문투자형 사모투자신탁 제1호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 NEW 미국 선순위 부동산 담보 대출 전문투자형 사모투자신탁2호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 NEW 미국 선순위 부동산 담보 대출 전문투자형 사모투자신탁2호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 글로벌아이 ALP 전문투자형 사모투자신탁1호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 플루토-TF 전문투자형 사모투자신탁 1호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 플루토-TF 전문투자형 사모투자신탁 1호 신한투자증권 TRS 웰브릿지 플루토-TF전문투자형 사모투자신탁 1호 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 KOSE CORP TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 NIKE INC TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁
신한투자증권 — 사업보고서 (2024.12)

신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권 TRS 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 신한투자증권