chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 주요실적 가. 재무상태 및 영업실적 현황 2) 연결포괄손익계산서 요약 주19) 주20) 주1) 정정전 2) 당사 손익 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구분 FY2022 3분기 FY2021 FY2020 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 FY22 3분기 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 주2) 정정후 2) 당사 손익 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구분 FY2022 3분기 FY2021 FY2020 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 FY22 3분기 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 주3) 정정전 다. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 FY2022 FY2021 FY2020 수수료수익 이자수익 배당금수익 금융자산(부채)평가및처분이익 외환거래이익 기타영업수익 신용손실충당금환입액 영업수익 계 * K-IFRS 연결 기준 주4) 정정후 다. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 FY2022 FY2021 FY2020 수수료수익 이자수익 배당금수익 금융자산(부채)평가및처분이익 외환거래이익 기타영업수익 신용손실충당금환입액 영업수익 계 * K-IFRS 연결 기준 주5) 정정전 4) 국내외 시장여건 [당사 손익 시장점유율 추이] (단위 : 백만원) 구분 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 주6) 정정후 4) 국내외 시장여건 [당사 손익 시장점유율 추이] (단위 : 백만원) 구분 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 주7) 정정전 가. 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 현금및예치금 금융자산 유형자산, 무형자산, 투자부동산 기타자산 자산총계 예수부채 차입부채 금융부채 퇴직급여부채 충당부채 기타부채 부채총계 1.지배기업주주지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 2. 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배기업주주지분순이익 주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 주1) K-IFRS 연결 기준주2) 주당순이익: 지배기업주주지분 순이익 기준주3) 연결에 포함된 회사수 : 한국투자증권을 제외한 연결대상 종속회사수로 기재 주8) 정정후 가. 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 현금및예치금 금융자산 유형자산, 무형자산, 투자부동산 기타자산 자산총계 예수부채 차입부채 금융부채 퇴직급여부채 충당부채 기타부채 부채총계 1.지배기업주주지분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 2. 비지배지분 자본총계 부채 및 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배기업주주지분순이익 주당순이익(원) 연결에 포함된 회사수 주1) K-IFRS 연결 기준주2) 주당순이익: 지배기업주주지분 순이익 기준주3) 연결에 포함된 회사수 : 한국투자증권을
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제외한 연결대상 종속회사수로 기재 주9) 정정전 나. 별도 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 현금및예치금 금융자산 유형자산, 무형자산, 투자부동산 기타자산 자산총계 예수부채 차입부채 금융부채 퇴직급여부채 충당부채 기타부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주당순이익(원) * K-IFRS 별도 기준 주10) 정정후 나. 별도 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 현금및예치금 금융자산 유형자산, 무형자산, 투자부동산 기타자산 자산총계 예수부채 차입부채 금융부채 퇴직급여부채 충당부채 기타부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주당순이익(원) * K-IFRS 별도 기준 주11) 정정전 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 한국투자증권 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 51(당)기 제 50(전)기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 한국투자증권은 지난 40여년간 한국자본시장을 선도해 온 종합금융투자회사로, 국내를 넘어 해외 현지법인 및 사무소에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 아시아 최고의 금융회사로 도약하기 위해 새로운 성장동력을 발굴하며 장기적인 성장 기반을 다지고 있습니다.증권업을 영위하는 당사는 한국금융지주의 주력 자회사로서 투자매매업, 투자중개업, 신탁업, 투자일임 및 투자자문업 등의 금융투자업무를 영위하고 있습니다. 당사의 주요 사업 영역은 브로커리지, 자산관리, 투자은행, 자산운용 총 4개 부문으로 구성되어 있습니다.브로커리지 부문은 한국투자증권의 주요 수익원 중 하나로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 브로커리지 수익은 개인, 기관투자자 및 외국인을 대상으로 제공하는 주식, 선물, 옵션 등의 위탁서비스에서 발생합니다. 자산관리 부문은 당사의 사업포트폴리오에서 중추적인 역할을 담당하며 수익증권, Wrap, 신탁, ELS, 발행어음 등 금융상품 판매수수료를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 투자은행 부문은 기업을 위한 종합 금융 서비스를 제공하는 부문으로 기업공개, 회사채 인수, 공모증자, 구조화금융, M 인수금융, 프로젝트금융(PF)등으로 구성됩니다. 마지막으로 자산운용 부문은 주식, 채권, 파생상품 등의 운용과 관련된 매매, 평가, 이자, 배당금 수익등으로 구성됩니다. 이를 바탕으로 한국투자증권은 별도기준 FY22 누적(2022년 1월~12월) 영업수익 20조 8,066억원을 실현하였으며, 영업이익 6,010억원, 당기순이익 4,137억원을 달성하였습니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 한국투자증권은 IB(Investment Bank)와 AM(Asset Management)을 사업의 중심축으로 한 IB-AM 비즈니스 모델을 정립하여 국내 증권업계를 선도하고 있습니다. 여기에 안정적인 BK(Brokerage) 사업과 고수익의 자산운용(Sales Trading) 사업이 가미되어 안정적으로 성장할 수 있는 비즈니스 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 이를 바탕으로 한국투자증권은 글로벌 금융위기와 같은 어려운 상황을 극복하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 국내를 넘어 해외 사업을 확대해 나가고 있으며, 디지털 금융 시대의 본격화를 대비한 준비도 철저히 하고 있습니다.당사는 안정적 기존 사업 포트폴리오를 바탕으로 해외시장과 디지털 금융을 신규 성장 동력으로 확보해 성장을 이어나갈 것입니다.1) FY2022 영업현황 (별도 기준)당사는 FY2022 누적기준 (2022년 1월~12월) 4,137억원의 순이익을 기록하였습니다. 2) 당사 손익 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구분 FY2022 3분기 FY2021 FY2020 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 FY22 3분기 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 3) 경쟁사 손익 시장점유율 현황 (단위 : 백만원) 구분 미래에셋증권 NH투자증권 KB증권 삼성증권 증권업계 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 FY22 3분기 기준으로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익 : 이자수익+기타 영업수익 나. 영업의 종류 당사의 영업은 위탁매매(BK), 자산관리(AM), 투자은행(IB), 자산운용(Trading) 및 기타 부문으로 이루어져 있으며, 주요 부문별 현황은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 개 황 위탁매매 부문 (BK) 개인과 기관투자자 및 외국인을 대상으로 주식(해외주식), 선물, 옵션 등의 위탁서비스 제공 2022년 누적 시장약정 규모(KOSPI, KOSDAQ 등)는 9,272조원으로 전년 동기 15,017조 대비 38.3% 감소했습니다. 이에 따라 당사의 위탁매매 수익도 전년 동기 대비 감소하였습니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 On-Off를
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아우르는 다변화된 영업 기반을 확보해 나가고 있습니다. 고객들의 직관적이고 편리한 거래를 위해 새로운 앱을 출시하였고, 해외주식 소수점 매매 플랫폼(미니스탁) 등을 통한 해외주식 활성화와 비대면 채널 서비스 강화(카카오뱅크 연계)를 통해 수익성 제고와 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. (수익 내 비중 약 18.2%) 자산관리 부문 (AM) 수익증권, Wrap, 신탁 등의 금융상품 판매 자산관리(AM) 부문은 시장 불황에 따른 고보수 수익증권, 주식형 랩(Wrap)등의 매각이 감소하며 해당 부문의 당해 연도 누적 수익은 1,304억으로 전년동기 1,576억 대비 -17.2% 감소하였습니다. 2022년에는 비주식형 상품(채권, 대체/안정형 펀드)으로의 리밸런싱을 통해 고객자산관리의 안정성을 제고하였습니다. 특히 시장변동성 확대 및 주식시장 조정에도 불구하고 당사는 IB-AM 안정적 성장모델 완성을 위해 자산 증대에 초점을 맞춰 자산관리(AM) 부문을 강화하고 있습니다. (수익 내 비중 약 9.3%) 투자은행 부문 (IB) IPO, 공모증자, 회사채 인수 및 구조화금융, 부동산PF, 인수금융 등 기업을 위한 종합금융서비스 제공 당사 투자은행(IB) 부문은 ECM, DCM, 부동산 금융 등 IB의 전 부문에 있어 업계 상위권의 고른 실적을 달성하고 있습니다. 당사 ECM부문은 비우호적인 시장 상황에도 16건의 IPO딜을 대표 주관 하고 14건의 유상증자에 참여하는 실적을 보였습니다. DCM 부문에서는 꾸준한 여전채 발행 주간 등에 힘입어 경쟁사 대비 우수한 회사채 발행 실적을 달성하였습니다. 부동산 PF부문에서도 부동산 초기투자 및 우량 사업장 확보로 업계 상위 시장지위를 유지하고 있습니다. 다만, 최근 비우호적인 시장환경 및 영업환경에 IB 전 부문에 걸쳐 수익성 보다는 위험관리체계와 모니터링을 강화하는 데에 주안점을 두고 수익원의 다각화에 매진하고 있습니다. (수익 내 비중 약 35.6%) 자산운용 부문 (Trading) 주식, 채권, 파생상품 등의 운용을 통한 매매/평가/이자/배당금수익 취득 당사 자산운용 부문은 글로벌 인플레이션에 따른 금리 급등으로 인한 비우호적인 시장 상황에서 전 운용 부문에 걸쳐 현물 포지션 축소 및 헤지 확대하며 방어적인 운용전략으로 시장에 대응하였습니다. 당사는 지속되는 시장 불확실성에 대비하기 위해 운용 프로세스를 고도화하고 리스크 관리 기능을 강화함으로써 운용의 효율성과 안정성을 제고하고 있습니다. (수익 내 비중 약 19.4%) 주1) 수익 내 비중 : 순영업수익 내 비중 주2) FY2022 기타부문의 수익 내 비중 : 17.6% 다. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 FY2022 FY2021 FY2020 수수료수익 이자수익 배당금수익 금융자산(부채)평가및처분이익 외환거래이익 기타영업수익 신용손실충당금환입액 영업수익 계 * K-IFRS 연결 기준 라. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 신주청약증거금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 금융부채 단기매매 당기손익지정 차입부채 콜머니 차입금 RP매도 사채 발행어음 기타 기타부채 퇴직급여 충당부채 이연법인세 기타 합 계 * K-IFRS 별도 기준 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 단기매매증권 파생상품 당기손익증권 기타포괄손익증권 상각후원가측정증권 지분법적용투자주식 종속기업투자주식 대출채권 콜론 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 기 타 합 계 * K-IFRS 별도 기준 2.1 영업종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무 1) 종류별 유가증권 내역 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 보유잔액 거래실적 주 식 채권
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국채·지방채 특수채 회사채 소 계 집 합 투 자 증 권 기 업 어 음 증 권 전 자 단 기 사 채 외 화 증 권 기 타 유 가 증 권 선물 매 수 매 도 옵션 매 수 매 도 파생결합증권 합 계 주1) 보유잔액: K-IFRS 연결 기준, 거래실적: 별도 기준주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금 2) 유가증권 운용내역 가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매·상환차익(차손) 평가차익(차손) 채권이자 합 계 * K-IFRS 연결 기준 다) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 분배금수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 라) 기업어음 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 마) 전자단기사채 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 바) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 배당금·이자수익 합 계 * K-IFRS 연결 기준 사) 기타유가증권 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 이자수익 합 계 주1) K-IFRS 연결 기준주2) 기타유가증권: 증금예치금, 신탁 등 별도 예치금 아) 파생상품 운용수지① 장내선물거래 (단위 :백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 정산차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 ③ 파생결합증권 및 매도파생결합증권 거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 처분차익(차손) 평가차익(차손) 상환차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 매매차익(차손) 평가차익(차손) 합 계 * K-IFRS 연결 기준 나. 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 예 수 금 위탁자예수금 장내거래예수금 거래실적 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 파생결합증권 기 타 합 계 수 수 료 주 식 채 권 어 음 외화증권 선 물 옵 션 파생결합증권 기 타 합 계 * K-IFRS 연결 기준 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원 ) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 수탁수수료 매매수수료 수 지 차 익 * K-IFRS 연결 기준 다. 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 주간사 실적 인수 실적 인수수수료 주간사 실적 인수 실적 인수수수료 주간사 실적 인수 실적 인수수수료 기업공개 유상증자 특수채·금융채 회사채 외화증권 기 타 합 계 * K-IFRS 별도 기준 주) 기타 : ABCP 인수수수료 및 대출 주선수수료 등 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 인수수수료 수수료비용 수지차익 * K-IFRS 연결 기준 라. 투자일임 업무 1) 운용인력 상세현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 건, 백만원) 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 소속 상근여부 운용중인 계약수 운용규모 이민아 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 구도완 대리 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 오국진 대리 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 유영선 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근
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정준모 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 김수현 차장 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 이재민 사원 투자일임업무 투자자산운용사 고용보험기금운용부 상근 이승률 차장 본사운용 일임투자자산운용사 랩상품부 상근 홍성현 차장 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 최성환 차장 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 임정택 차장 주식운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 원철진 차장 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 김남혁 대리 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 기대운 대리 주식운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 이동화 대리 주식운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 김서현 대리 채권운용 투자자산운용사 투자솔루션운용부 상근 주1) K-IFRS별도 계약금액 기준, 본사의 운용인력 중 기준일 현재 운용중인 계약이 존재하는 인원만을 기재주2) 당사의 기준일 현재 지점 및 운용관련 부서의 투자운용자격 보유 인원은 총 1,294명이며, 이 중 운용중인 계약이 존재하는 인원은 318명임 2) 투자일임계약 현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 명, 건, 백만원) 구분 FY2022 FY2021 FY2020 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액 주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준 3) 일임수수료 수입 현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 FY2022 FY2021 FY2020 일임수수료 주) K-IFRS별도 기준 4) 투자일임재산현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 건, 백만원) 구 분 증권사 자산운용사 기타 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 전문투자자 계 해외계약자산 일반투자자 전문투자자 계 합계 일반투자자 전문투자자 계 주) K-IFRS별도 기준, 계약금액 기준 5) 투자일임재산 운용현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금 보통예금 정기예금 양도성예금증서(CD) 환매조건부채권매수(RP) 기업어음증권(CP) 기타 소계 증권 채무증권 국채·지방채 특수채 금융채 회사채 기타 소계 지분증권 주식 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 수익증권 신탁 수익증권 투자신탁 수익증권 기타 소계 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준 6) 투자일임재산의 예탁(보관) 기관 현황 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위: 명, 백만원) 예탁기관명 예탁자수 예탁금액 비고 신한은행 한국투자증권 합계 주) K-IFRS별도 기준, 평가금액 기준 마. 신탁업무 1) 신탁계정 재무상태표 (기준일: 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ.자산총계 현금및예치금 증권 금전채권 기타자산 Ⅱ.부채총계 금전신탁 재산신탁 차입금 기타부채 2) 신탁계정 손익계산서 (기준일:2022년 01월 01일~12월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 예치금이자 증권이자 금전채권이자 배당금수익 증권매매이익 실물자산수익 기타수익 Ⅱ. 신탁손실계 금전신탁이익 재산신탁이익 차입금이자 증권매매손실 지급수수료 신탁보수 기타비용 3) 신탁별 수익 현황 (기준일:2022년 01월 01일~12월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁소계 재산신탁 증권 금전채권 재산신탁소계 합계 4) 금전신탁 자금조달현황 (기준일:2022년 12월
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31일) (단위 : 백만원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 5) 금전신탁 자금운용현황 (기준일:2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 계정명 회사채 주식 국채/지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 특정금전신탁 수시입출금 자문형 자사주 채권형 주식형(자문형, 자사주 제외) 주가연계신탁 정기예금형 퇴직연금 확정급여형 확정기여형 IRA형 소계 기타 금전신탁합계 바. 신용공여 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 한도 이자율 비고 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 신용융자 20억원 (담보대출과 합산한도)담보유지비율 140%~160% 연체이자율 : 9.95%단, 할인이율 적용계좌의 경우약정이율 +3%P 적용 유통대주 3억원담보유지비율 140% 4.5%, 6.0%(종목별 차등적용) 연체이자율 : 종목별 적용이율 +3%P 적용 증권담보대출 20억원 (신용융자와 합산한도)증거금별 종목한도 적용(3억원~20억원)담보유지비율 140%~160% 연체이자율 : 9.95%단, 연금계좌(22) 연체이자율은연 6% 적용, 할인이율 적용계좌의 경우약정이율 +3%P 적용 주1) 담보유지비율은 임의상환의 기준이 되는 비율임주2) 매월 말잔 기준 사. 기타 상품ㆍ서비스 내용 취급상품 내용 비고 국내펀드 - 국내 자산운용회사가 국내법령에 의하여 설정한 상품- 자본시장과 금융투자업에 따른 법률에 따라 증권집합투자기구, 부동산집합투자기구, 특별자산집합투자기구, 혼합자산집합투자기구, 단기금융집합투자기구로 분류 해외펀드 - 국내 설립 근거법에 따라 국내 투자자를 대상으로 펀드를 발매하여 조성한 자금으로 주로 해외증권시장에 상장된 유가증권에 투자, 운용하는 상품- 국내 운용사가 국내외 펀드에 투자하는 재간접 투자펀드와 해외에 직접 투자하는 펀드로 구분 가능 On-shore(해외직접투자펀드,재간접펀드 등) - 외국자산운용사가 국외에 펀드를 설립하여 국내를 비롯한 해외 여러 국가에서 모은 자금 으로 세계 각국의 주식, 채권 등에 투자하는 상품 Off-shore(피델리티,블랙록, 슈로더 등) 파생결합증권 - 유가증권과 파생금융상품이 결합한 증권으로서 기초자산의 가치변동과 연계한 증권- 기초자산은 주식, 이자율, 환율, 실물 등 매우 다양하며 기초자산의 가격변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액이 결정되는 증권으로 ELS, DLS 등이 있음 파생결합사채 - 기존 원금보장형 파생결합증권이 파생결합사채로 재분류되어 은행에서도 팔 수 있도록 변경 한 금융상품임. 원금보장형이기 때문에 위험이 상대적으로 낮고 약정 조건에 따라 추가적 수익을 올릴 수 있는 증권으로 ELB 및 DLB가 있음 CMA - 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할 수 있으며, 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌 RP형,MMF형,MMW형, 발행어음형 등 발행어음 - 고객의 요청에 의하여 고객을 수취인으로 하고 회사를 지급인으로 하여 회사가 1년 이내의 약정된 수익률로 발행한 어음 RP - 당사가 보유하고 있는 국공채, 회사채, 금융채 등을 고객이 매입한후 일정기간이 경과한 후 약정이율을 적용한 금액으로 다시 매수할 것을 조건으로 판매하는 상품 회사채 - 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상환하는 유가증권 국공채 - 공적인 기관이나 넓은 의미의 정부가 발행하는 채권 CP - 기업이 자금조달을 목적으로 발행하는 어음 형식의 단기채권 해외채권 - 기업 혹은 국가가 발행한 원화 표시가 아닌 기축통화 혹은 현지통화 표시 채권 전자단기사채 - 만기 1년 미만의 단기자금을 종이가 아닌 전자방식으로 발행, 유통하는 금융상품으로 기업 어음(CP)을 대체하는 것을 목적으로
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발행. 종이로 발행되는 기업어음과는 다르게 거래의 지역 한계가 없고 위조나 변조 위험이 없으며 투자자를 보호할 수 있는 장점이 있음 신탁 - 고객(위탁자)으로부터 금전을 수탁받아 신탁회사가 유가증권, 기타 유동성 자산 등에 운용 투자하는 상품(특정금전신탁)- 고객이 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 직접 지시하고, 수탁회사는 위탁자의 운용지시 에 따라 신탁재산을 운용한 후 수익자에게 실적 배당하는 단독 운용하는 신탁 (초단기신탁, CP/단기사채맞춤형신탁, 정기예금형신탁, 자사주신탁 등) Wrap - 금융투자상품에 대한 투자판단 전부를 위임받아 고객의 투자목적에 맞추어 운용하는 서비스- 계좌 단위 운용으로 포트폴리오 확인이 가능하여 맞춤형 투자포트폴리오 설계 및 관리운용 가능(자문형랩, 중앙운용랩, 자산배분형랩, PB운용형랩 등) ISA - ISA는 펀드, ELS, 주식 등 다양한 금융상품을 한 계좌로 통합관리하여 손익통산 및 절세혜택 (비과세+저율분리과세)를 받을 수 있는 개인종합자산관리계좌. ISA 중개형/신탁/랩으로 구분 - ISA 중개형은 위탁매매계좌 형태로 투자자가 운용대상 상품을 직접 선택하여 운용 ISA 중개형 - ISA 신탁은 특정금전신탁계약으로서 위탁자가 지정한 운용방법 및 세부 운용지시대로 운용 ISA 신탁 - ISA 랩은 투자일임계약으로서 투자자는 일임업자에게 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 운용 ISA 랩 퇴직연금 - 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월별, 연별로 일정금액을 적립하고 근로자는 퇴직 후 일시금 또는 연금 형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품 이밖에 주요 서비스로는 투자유망상품을 제안하는 추천상품 서비스, 개인 맞춤형 은퇴자산관리 서비스인 은퇴컨설팅 서비스, 고액자산가들을 위한 차별화된 포트폴리오 및 투자정보 컨텐츠 제공 서비스, 실시간으로 투자전문가들의 조언을 받아 매매할 수 있는 서비스 등이 있으며 투자전략세미나, 세무대행서비스 등 VIP고객들을 위한 다양한 Membership 서비스를 제공하고 있습니다. 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (2022년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 * K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준 나. 신용파생상품 현황 (2022년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 신용(보장)매도 신용(보장)매수 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 ABS 기타 합 계 주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음 다. 신용파생상품 상세명세 (2022년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액(원화) 기초자산(준거자산) CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 신한금융투자 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 하나금융투자 한국투자증권 국민은행의 신용 POSCO SK텔레콤 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 국민은행의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] POSCO CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] SK텔레콤 CDS 한국투자증권 POSCO CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 교보증권 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] SK텔레콤 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 국민은행의 신용 CDS 한국투자증권 디비에스은행[서울지점] 국민은행의 신용 CDS 하나금융투자 한국투자증권 국민은행의 신용 POSCO
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SK텔레콤 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 POSCO CDS 한국투자증권 한국씨티은행 SK텔레콤 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 POSCO CDS 한국투자증권 한국씨티은행 SK텔레콤 CDS 한국투자증권 하나금융투자 중국국가의 신용 프랑스국가의 신용 CDS 하나금융투자 한국투자증권 중국국가의 신용 프랑스국가의 신용 CDS 위드문아이 주식회사 한국투자증권 중국국가의 신용 KT Corp CDS 한국투자증권 한국씨티은행 KT Corp CDS 한국투자증권 한국씨티은행 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 중국국가의 신용 한국전력공사 우리은행 CDS 굿아이언제사차주식회사 한국투자증권 중국국가의 신용 한국전력공사 우리은행 CDS 한국투자증권 국민은행의 신용 CDS 한국투자증권 CDS 한국투자증권 KT Corp CDS 한국투자증권 KB금융지주 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 유진투자증권 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 한국투자증권 한국씨티은행 중국국가의 신용 CDS BNK투자증권 한국투자증권 중국국가의 신용 CDS 뉴에스에프제일차 주식회사 한국투자증권 KB금융지주 CLN 굿아이언제구차 한국투자증권 대한민국 CLN 위드문플러스 한국투자증권 대한민국 CLN 에이치와이프로젝트제구차 한국투자증권 KB금융지주 기타 한국투자증권 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제칠차1(사모) SK이노베이션 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제칠차2(사모) SK이노베이션 ABS 한국투자증권 비케이어게인제이차1 대한민국 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제일차1(사모) KB금융지주 ABS 한국투자증권 뉴에이치와이제이차2(사모) SK이노베이션 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (2022년 12월 31일 기준) (단위 : 개) 지 역 지 점 영 업 소 기 타 합 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남 제주 해외현지법인 해외사무소 합 계 - 해외현지법인 : 자회사기준 나. 지점의 신설 등 중요시설의 확충계획 향후 지점의 신설 및 재배치 계획은 시장 상황과 회사의 전략에 따라 능동적이고 탄력적으로 실행할 계획입니다. 다. 영업설비 등 현황 (2022년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 본사 지점 및 합숙시설 합 계 라. 자동화기기 설치 현황 (단위 : 대) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 금융자동화기기(ATM기) 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 순자본비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 영업용순자본 총위험액 필요유지자기자본 순자본비율 주1) 순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본 ×100주2) K-IFRS 연결기준 나. 자산부채비율 (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) 주1) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)주2) K-IFRS 별도 기준 다. 자산유동화에 관한 사항 - 해당사항 없음 라. 산업의 현황1) 산업의 특성 가) 특성 금융투자업은 유가증권시장을 통하여 기업과 자금의 공급자를 직접 연결시켜 줌으로써 기업에게는 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 투자자에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 산업입니다. 또한 특정 국가의 경제규모가 커지고 발전할수록 은행을 통한 간접금융보다는 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지는 만큼 금융투자업은 산업의 안정적인 성장을 뒷받침 하여 국가 경제 발전에 큰 상승효과를 가져 오는 역할을 하게 됩니다. 나) 연혁- 1953.11.25 대한증권업협회 설립- 1956.03.03 증권거래소 개장 (최초 상장종목 주식 13개, 채권 3개 종목)- 1962.01.15 증권거래법 제정- 1968.11.22 자본시장육성에 관한 법률 제정- 1969.08.04 증권투자신탁업법 제정- 1973.12.18 상장회사협의회 발족-
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1974.12.06 한국증권대체결제(주) 설립- 1977.02.01 증권관리위원회 및 감독원 개원 09.20 한국증권전산(주) 설립- 1978.12.05 증권거래세법 제정- 1979.07.02 여의도 증권거래소 개장- 1980.01.04 종합주가지수 산정 기준일 (시가총액식)- 1987.04.01 주식장외시장 개설- 1990.05.04 증권시장안정기금 설립- 1996.05.03 주가지수선물시장 개장 05.17 코스닥증권(주) 설립 07.27 기관 주식거래대차제도 도입 09.03 2부 종목 신용거래 시작- 1997.02.05 주가지수옵션 시험시장 개장 07.07 주가지수옵션시장 개장 08.30 매매시스템 완전 전산화 달성- 1998.05.25 외국인 주식투자한도 완전 철폐 (일부 공기업 제외) 12.07 토요일 휴장 실시- 1999.03.29 국채전문 유통시장 개설 08.26 증권업계 Y2K문제 해결 선언- 2000.03.27 제3시장 개장 05.22 전후장 구분 폐지 및 매매거래시간 확대- 2001.01.01 전자공시 전면 시행 01.30 코스닥50 지수선물 상장 02.03 증권회사 투자자문업 업무 개시 12.14 코스닥50 지수옵션 상장 12.27 전자거래 중개제도 도입- 2002.01.28 개별주식옵션 상장 10.14 상장지수펀드 거래소 상장 11.01 공정공시제도 시행 - 2003.04.09 주가 연계증권 거래소 첫상장 12.01 장개시전 시간외 시장 개설 - 2004.08.31 한국증권선물거래소 합병 (舊증권거래소, 선물거래소, ㈜코스닥증권시장)- 2005.12.01 주식워런트 시장 개장 12.12 증권회사 신탁업 겸영 허가- 2007.07.03 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 국회 본회의 통과- 2008.02.25 10년 국채선물(LKTB)시장 개장 05.06 주식선물시장 개장 07.21 돈육선물시장 개장 09.18 한국증시 FTSE 선진국 지수 편입 확정- 2009.02.04 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행 '한국증권선물거래소(KRX)' 명칭을 '한국거래소(KRX)'로 변경- 2009.09.21 FTSE 선진지수 편입- 2009.11.16 CME연계 코스피200 선물 야간시장 개장- 2010.08.30 Eurex 연계 코스피200옵션 글로벌시장 개장- 2010.09.13 미니금선물시장 개설- 2012.03.30 석유전자상거래시장 개설- 2013.07.01 코넥스시장 개장- 2014.03.24 금시장 개설- 2014.11.17 상장지수증권(ETN) 시장 개설- 2015.01.12 온실가스배출권거래시장 개설- 2015.08.03 코스닥 주식선물시장 개설- 2015.10.05 위안선물시장 개설- 2016.06.27 해외지수선물(EuroStoxx50 Index Futures) 최초 상장 06.29 우리지수(KOSPI200) 기반 ETF 최초 해외 상장 11.14 KRX 스타트업 시장(KSM) 개설- 2017.06.26 ETF선물 최초 상장- 2018.03.26 KRX300선물, 코스닥150옵션 상장- 2019.09.23 코스피200 위클리옵션 상장- 2020.09.07 K-뉴딜지수 5종 발표- 2021.03.22 Eurex 연계 코스피200선물 상장 2) 산업의 성장성 국내 금융투자업은 IMF이후 정부 주도의 강력한 기업구조 조정과 저금리 정책 등의 성과로 인해 투명성 제고와 수요기반 확대라는 성장의 기틀을 마련하였습니다. 특히, 국제적 정합성 제고로 외국인 투자가 급증하여 선진 금융시장과의 동조화가 급속히 진행되었으며 헤지펀드, WRAP상품, 장외파생상품, 파생결합증권 등의 다양한 신상품 도입을 통해 자본시장에서의 금융투자업의 역할이 지속적으로 확대되었습니다. 2009년 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행 이후 금융투자업은 질적, 양적 성장을 이루어 왔으며 2013년 한국형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 선정이 이뤄지는 등 글로벌 경쟁력 강화를 위한 노력이 이어지고 있습니다. 향후 경제 선진화 및 고령화로 금융자산 운용에 대한 다양한 수요가 확산되면서 금융투자업은 한층 더
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발달할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 금융투자업은 계절적 요인보다는 경제성장률, 재정정책, 금리 및 환율변동, 무역수지, 물가상승 등 국내외 경제환경 변화에 민감하게 반응하므로 이에 따른 변동성이 큰 산업입니다. 4) 국내외 시장여건 2022년 8월 발표한 한국은행의 경제전망보고서에 따르면 한국의 경제성장률은 2022년 2.6%, 2023년 2.1% 수준으로 전망됩니다. 국내 경제는 상반기 중 소비가 빠르게 개선되며 회복세를 지속하는 듯 하였으나, 하반기 이후 글로벌 경기둔화의 영향으로 성장흐름이 약화될 것으로 예상됩니다. 특히, 2/4분기부터 높은 인플레이션이 지속되는 가운데 미국을 비롯한 전세계 중앙은행들이 공격적으로 기준금리 인상을 단행하고 있으며, 러시아와 우크라이나 전쟁 장기화, 중국의 봉쇄정책 등의 영향으로 글로벌 경제의 불확실성이 매우 높아진 상황입니다. 이러한 비우호적인 경제 상황을 반영하여 국내 주식시장도 코스피 기준 2022년 9월 2,155.49pt 까지 하락하였으며, 결국 12월말에는 연초대비 25.17% 하락한 2,236.40pt로 마감하였습니다. 또한 시장 금리 급등으로 인해 채권운용 부문 및 자금조달시장의 부진 하에서 부동산 PF 등 취약한 부분에 대한 우려도 증가하였습니다.이러한 금융시장 변동성 확대 국면 속에서 금융투자회사들은 리스크 관리에 더욱 집중하고 있습니다. 더불어, 지속가능한 성장 동력을 확보하여 수익원을 다각화하고, 디지털 시대를 맞이하여 고객의 수요에 앞서 새로운 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하고 있습니다. [당사 손익 시장점유율 추이] (단위 : 백만원) 구분 FY2021 FY2020 FY2019 FY2018 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 영업수익 수수료수익 금융수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 주1) 금융통계정보시스템통계자료 로 작성 (별도 재무제표 기준, 외국계지점 제외)주2) 금융수익: 이자수익+기타 영업수익 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 안정적이고 다변화된 수익 구조- 고객 니즈에 맞는 창의적인 상품 개발- 차별화된 최상의 금융서비스 제공- 금융소비자 보호를 위한 정확한 정보 제공 및 정도영업 실천- 해외시장에 대한 과감한 개척- 고객 지향적 서비스의 지속적 제공- 최적의 IT 기반 통한 편의성 및 효율성 증대 6) 회사의 경쟁상 강점 및 단점 당사는 한국투자금융지주의 주력 자회사로서 IB-AM이라는 장기성장 엔진을 발판으로 아시아 최고 금융기관으로 도약함과 동시에 그룹의 장기목표인 "Asia No.1"을 달성하기 위해 한걸음 한걸음 힘차게 나아가고 있습니다. 또한, 금융소비자로부터 신뢰받는 금융회사로 거듭나기 위해 2021년 6월 경영방침을 '고객에 대한 바른 생각 바른 행동'으로 변경하였고, 이를 통해 고객 중심 영업문화를 정립해 나갈 것입니다. 당사는 위탁매매 (BK), 자산관리 (AM), 투자은행 (IB), 자산운용 (Trading) 등 다변화되고 안정적인 수익구조를 구축하고 있을 뿐만 아니라 효율성 측면에서도 업계 최고 수준을 나타내고 있습니다. 더불어 2011년 10월 자기자본 3조원 이상의 대형 투자은행 요건을 업계 최초로 충족하였으며 2013년 10월 종합금융투자사업자로 지정되어 기업신용공여 등 신규 업무를 영위하고 있습니다. 2016년 11월에는 유상증자를 통해 자기자본을 4조원으로 확충함으로써 단기금융업무 등이 허용된 초대형 투자은행의 요건을 충족하였습니다. 또한 2017년 11월에는 초대형IB로 지정받음과 동시에 국내 증권사 최초로 단기금융업 인가를 받아 성공적으로 발행어음을 출시하는 등 시장을 선점하였으며, 미국, 영국, 싱가폴, 홍콩 등의 선진 금융시장과 더불어 베트남, 중국, 인도네시아 등 향후 미래 수익이 될 해외시장 개척을 통해 진정한 'New Money' 를 창출하는 글로벌 금융투자회사로 발전해 나가고 있습니다. 그러나 금융투자업의 특성상 국내외 시장 변화의 영향을 많이 받으므로 이에 따른 수익 변동이 발생할 수 있습니다. 당사는 리스크관리체계 구축, 투자자산에 대한 발
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빠른 조치, 효과적인 조직 개편과 혁신 등을 통해 이러한 상황을 극복해 나가고 있습니다. 7) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 평생연금저축, WRAP, 신탁, 파생결합상품 (ELS, ELW, ETN 등) , 발행어음 등 다양한 금융상품과 함께 상품추천, 은퇴컨설팅, 전문가방송, 온라인투자상담, 멤버십 서비스, 모의투자 등 고객 니즈에 맞는 최적의 서비스를 제공함으로써 고객 중심의 영업을 지향해 나가고 있습니다. 점점 더 치열해지는 경쟁 속에서 우위를 점하기 위해 당사는 IB (기업금융) 및 AM (자산관리) 부문을 중점적으로 육성해 나가고 변화하는 시장정세에 맞춰 지속적으로 신규 성장의 기회를 발굴하고 확보할 것입니다. 당사는 초대형IB로 지정받음과 동시에 국내 증권사 최초로 단기금융업 인가를 받아 성공적으로 발행어음을 출시하는 등 시장을 선점하였으며, 인도네시아 등 해외 진출 교두보를 마련함으로써 지속적 성장을 위한 장기 성장동력을 확보해 나가겠습니다. 이와 더불어 기존의 안정적이고 효율적인 재무구조를 더욱 탄탄하게 함으로써 명실공히 국내 금융산업을 대표하는 종합금융회사, 아시아 최고의 금융회사로 도약할 것입니다. 마. 위험관리에 관한 사항 1) 위험관리 조직 및 정책 가) 리스크의 개념 및 리스크관리의 목적 리스크란 미래의 불확실성 때문에 회사에 불리한 결과가 발생할 가능성을 의미하는 것으로 리스크관리를 통해 당면하거나 예상되는 각종 리스크를 체계적으로 통제·관리하여 회사의 재무건전성을 유지함과 동시에 통제 가능한 리스크 범위 내에서 수익을 극대화하여 회사의 지속적인 성장에 기여함을 목적으로 하고 있습니다. 나) 리스크관리조직 및 역할 리스크관리조직은 이사회, 리스크관리위원회, 리스크관리실무위원회, 리스크관리담당임원, 각부문별 리스크 관리지침에서 정한 실무협의회, 리스크관리부서(리스크관리부, 리스크전략부, 리스크공학부, 심사부, 투자관리부)로 구성되어 있으며, 사안의 경중에 따라 상위 리스크관리조직까지 단계적인 승인을 얻도록 되어 있어 유기적인 조직 및 운영체계를 구축하고 있습니다. ① 이사회 이사회는 리스크관리조직의 최상위 기구로 리스크관리위원회 규정 제·개정, 1,000억 초과의 타법인 출자나 투자유가증권 취득·처분 승인, 신사업 승인 등 리스크관리에 중요한 사항을 심의·의결합니다. ② 리스크관리위원회 리스크관리위원회는 대표이사와 이사회에서 선임한 이사로 총 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결기능을 수행하고 있습니다. 주요 의결사항으로 리스크관리규정 제·개정, 회사 전체한도 규모 설정, 위기상황분석지침의 제정·개정, 일정 규모 이상의 거액 투자 및 인수거래에 대한 승인 등이 있습니다. 또한, 이사회의 주요 의결사항인 1,000억 초과의 타법인 출자나 투자목적 자산 취득 및 처분, 1,000억 초과의 기업신용공여 등을 이사회 의결 전 사전 심의 합니다. ③ 리스크관리실무위원회 리스크관리실무위원회는 리스크관리위원회의 하위 위원회로서 리스크관리위원회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결기능을 수행하고 있습니다. 주요 심의·의결사항으로 적정 재무건전성비율의 설정 및 적정비율 미달시 대응방안, 리스크관리위원회에서 위임한 범위내에서 회사의 리스크한도 및 포지션한도 조정, 부문별 리스크한도 및 포지션한도 배정, 리스크관리규정의 제·개정 및 폐지에 대한 심의, 위기처리방안의 수립·점검 및 개선·신규거래(신상품 등)에 대한 심의, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 타법인 출자, 투자목적 자산 취득 및 손실 시 처분, 리스크관리위원회 전결금액 미만의 기업신용공여, 채무부담(간접채무보증, 채무인수 등), 신용파생상품 보장매도, 매입약정, 총액인수, 잔액인수, 5개월 이내 매각이 전제된 LOC(Letter of commitment) 제출, 잔존만기 또는 보유기간 5개월 이내의 단기대출 (자기자본 대비 비율 일정수준 초과 시 리스크관리위원회 의결로 상향) 등이 있습니다. ④ 부문별 실무협의회 장외파생상품과 관련하여 장외파생상품실무협의회에서 제반 리스크 측정
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모델 및 평가모형의 설정·변경과 관련된 심의를 진행하고 하고 있습니다. IPO, 유상증자, 기업 신용공여 등 IB업무에 대해서는 리스크관리실무협의회에서 사전적으로 리스크 요인을 점검한 후 상위 의사결정기구의 심의를 받도록 하고 있습니다. ⑤ 리스크관리부 등 리스크관리부서(리스크관리부, 리스크전략부, 리스크공학부, 심사부, 투자관리부)는 위험관리 업무 총괄, 자산운용 전반 및 재무건전성 관리 등을 수행하며, 현업과 분리되어 업무의 독립성을 확보하고 있으며, 상위 리스크관리 조직을 보좌하는 역할을 수행하고 있습니다. 다) 리스크관리 체계 및 한도관리 리스크관리 기능이 유용하기 위해서는 Front-Middle-Back의 형태로 조직을 구성하여 상호 견제 기능을 수행하여야 하며, 이를 위해서 당사의 리스크관리부서(Middle)는 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립되어 존재하고 있습니다. 회사는 2015년부터 규제자본비율 준수 기준을 기존 영업용순자본비율에서 순자본비율관리체계로 전환하여 순자본비율이 100%를 하회하지 않도록 관리하고 있습니다. 회사는 순자본비율 관리를 위하여 부담하여야 할 총위험액 한도를 설정하고, 총위험액 한도 내에서 각 부서별, 상품별, 운용목적별 한도를 배분하여 관리하고 있습니다. 리스크관리부는 현업부서의 Internal system(Wink)뿐 아니라 별도의 RMS (Risk Management System)을 통하여 조직별, 상품별, 전략별 위험 포지션을 측정하고 모니터링 하고 있습니다. 리스크관리부는 운용현황에 대하여 현업부서와 독립적으로 리스크관리(실무)위원 및 경영진에 정기적으로 보고하고 있으며 시장상황에 따른 이슈발생시 수시로 현황에 대하여 보고하고 있습니다. 라) 리스크를 고려한 성과평가 당사는 적절한 리스크관리를 통하여 자산을 효율적으로 운용할 수 있도록 규정 및 업무프로세스를 정립하고 표준화하여 리스크체계를 구축 관리 하고 있으며, 성과평가시 수익만 고려하지 않고 수익을 얻기 위해 사용한 위험에 대하여 비용을 부과하는 방식으로 RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement)을 운영하고 있습니다. 당사 RAPM적용 방식은 먼저 상품별로 리스크를 계량화하고 위험에 따른 적정한 Hurdle를 마련한 후, 사용한 위험량을 비용으로 환산하여 수익에서 차감하는 방식입니다. 이러한 방식을 적용함으로써 현업부서에서는 단순히 수익만을 고려하는 것이 아니라, 위험비용을 상쇄하고도 수익이 발생하여야 투자의 실익이 있기 때문에 보다 신중한 투자결정을 하고 있으며, 회사 전체적으로도 자원의 효율적 배분 및 최적수준의 Risk Exposure를 유지·관리할 수 있도록 하고 있습니다. 2) 신용위험관리 가) 개 념 신용리스크란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락 또는 채무 불이행 등으로 회사가 손실을 입게 되거나 기대이익을 상실할 가능성을 말하는 것으로 회사가 보유하고 있는 유가증권 발행기업의 부도, 채무보증, 신용공여, 장외파생상품 거래 등이 있으며, 최근 M 인수금융 및 프로젝트파이낸싱 관련 대출의 증가로 거래상대방 리스크관리의 중요성이 증대되고 있습니다. 나) 관리방법 ① 관리조직 당사는 현업, 리스크관리부서(리스크관리부, 리스크전략부, 리스크공학부, 심사부, 투자관리부), Compliance부, 리스크관리(실무)위원회 등의 신용위험 관리조직을 구성하여 신용위험에 대한 관리를 하고 있습니다. 회사보유 유가증권의 경우 현업은 사내규정에서 정해진 적격거래상대방과 거래를 하고 리스크관리부에서는 보유 유가증권에 대한 모니터링을 하고 있으며, 기준에 따라 리스크관리(실무)위원회 등을 통해 개별 심사를 하고 있습니다. 기업신용공여, 인수금융 및 자기자본 투자 등과 관련된 심사는 심사부에서 검토하고, 투자관리부에서는 투자손실을 최소화하도록 포지션 관리 등 사후관리에 만전을 기하고 있으며, 장외파생상품 거래시에는 사전에 건별로 리스크관리부와 협의하도록 하여 거래상대방 위험을 체계적으로 관리하고 있습니다. 또한 리스크전략부에서는 리스크 요인 발굴, 조기경보체계
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운영 및 위기대응에 대한 전략을 수립하고 있습니다. ② 관리체계 리스크관리부서는 「신용리스크관리시행세칙」을 통하여 개별업체별 한도, BBB급 한도, 그룹별 한도 등을 설정하여 등급에 따른 신용공여한도를 관리하고 있으며, 내부등급에 따른 취급가능종목 운영하여 거래상대방에 대한 관리를 강화하고 있습니다. 당사는 신규 거래시는 물론 거래 이후 정기적인 신용파악을 통하여 신용등급하락 및 특이사항을 모니터링하고 있으며, 인적, 물적보강 등 추가 담보설정가능여부 등을 판단하여 조치함으로써 신용위험노출을 최소화하고 있습니다. 물가 상승에 따른 기준금리 인상 등 금융시장의 변동성이 커지는 상황에서 위험도 높은 산업 등에 대한 신용노출금액을 제한하여 신용리스크관리에 만전을 기하고 있으며, 장외파생상품 거래에 있어서도 상품의 구조 변경 등을 통하여 지속적으로 신용위험을 관리하고 있습니다. 3) 시장위험관리 가) 개 념 시장리스크란 주가·이자율·환율 등 시장상황의 변화에 따라 증권회사가 보유하고 있는 시장성 있는 자산 또는 포트폴리오의 가치가 변동함으로써 발생할 수 있는 손실 가능성을 말합니다. 나) 관리방법 회사의 총 리스크한도 및 상품별·운용부서별 한도를 설정하고, 운용한도의 준수여부 및 운용내역의 파악을 위하여 매일 현황보고서를 작성·관리하며, 상품운용의 적정성 및 한도의 준수여부를 점검하기 위하여 리스크관리부에서 모니터링 하고 있습니다. 리스크공학부에서는 시장리스크 지표 산출 및 전사포지션 스트레스 테스트를 통한 DB 정보 및 평가로직에 대한 정합성을 최신으로 유지하여 위험을 체계적으로 관리하고 있으며, 상품별 위험관리 프로세스는 아래와 같습니다. ① 주식 및 파생상품운용과 관련된 위험관리 - 적정한 상품운용 및 손실한도의 준수여부를 점검 - 파생상품Greek한도 관리, 장외파생상품 헷지 현황 점검② 채권위험관리 - 적정한 상품운용 및 민감도 한도 등의 준수여부를 점검 - 신용등급별 보유금액 및 보유기한을 정하여 등급별 집중도를 방지③ 수익증권위험관리 - 미매각 수익증권 잔고관리 - 실물, 특자펀드 등 수익증권 상품유형 다양화에 따른 위험관리 강화 - 투자한 수익증권에 대한 운용성과 관리④ 외화자산의 관리 - 외화표시 자산은 가능한 헷지 등의 방법을 통하여 위험 관리 - 운용규모·보유포지션의 규모 등을 수시로 분석하여 위험에 대비 4) 유동성위험관리 가) 개 념 유동성리스크란 자산과 부채의 만기 불일치 또는 예상치 못한 자금소요로 유동자금이 부족하게 되어 보유자산의 저가처분으로 손실이 발생하거나, 채무를 적기에 상환할 수 없게 되는 위험을 말합니다. 나) 관리대상 회사의 모든 부내 및 부외 자산과 부채를 관리대상으로 하며, 특히 과도한 환매가 발생할 수 있는 RP, 발행어음 및 미매각수익증권 등 회사의 자금경색을 유발할 수 있는 자금조달 및 운용 부문을 중점 관리대상으로 하고 있습니다. 다) 관리방법 ① 리스크관리부에서 매일 자금의 조달 및 운용현황, 유동성Gap 등을 점검하고, 경영진에게 보고합니다.② RP 판매 현황 등을 매일 점검하여 자산운용의 적정성 및 보유자산의 건전성 여부를 파악하고 있으며, 자금운용시 적정 거래상대방여부 등을 파악하여, 자금회수불능 등의 문제발생 요인을 차단하고 있습니다.③ 회사전체의 유동성 확보차원에서 시중 은행의 Credit Line 확대 등 자금 조달원을 다양화 하고 있습니다.④ 위기상황 발생을 대비하여 즉시 유동화 가능한 상품을 사전에 파악하며, 각각의 위기 상황에 따른 비상대책을 마련하고 있습니다.⑤ 부서별 Cash한도를 부여하여 사용가능 재원을 할당함으로써 체계적인 유동성리스크관리를 시행하고 있습니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 51(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 50(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 한국투자증권 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 51(당)기 제 50(전)기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 3. 관계기업투자의 취득 4. 관계기업투자의 처분 5. 종속기업 취득으로 인한 순현금흐름 6. 종속기업 처분으로 인한 순현금흐름 7. 유형자산의 취득 8. 유형자산의 처분 9. 무형자산의 취득 10. 무형자산의 처분 11. 대여금의 증감 12. 보증금의 증감 13. 선급금의 증감
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 3. 관계기업투자의 취득 4. 관계기업투자의 처분 5. 종속기업투자의 취득 6. 종속기업투자의 처분 7. 유형자산의 취득 8. 유형자산의 처분 9. 무형자산의 취득 10. 무형자산의 처분 11. 대여금의 증감 12. 보증금의 증감 13. 선급금의 증감
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 이사의 경영진단 일반원칙 및 주의사항 가. 예측정보에 대한 일반원칙 당사가 사업보고서 상에서 기재하는 미래에 발생가능할 것으로 예상하는 주요 사업 및 활동, 사건에 대한 부분은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대해 회사의 의견을 적절히 반영한 것입니다. 이러한 예측정보들은 미래의 주요 사업환경과 관련된 여러가지 가정에 기초하고 있으며, 이 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 나. 주의사항 당 보고서의 주요한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 사이에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인들을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 이러한 예측정보에 대한 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해 예측정보에 기재된 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 부분이 없음을 확인하시기 바랍니다. 2. 개요 2022년 전 세계 금융시장은 높은 변동성을 보이며 불안정한 시장 추세가 지속되었습니다. 2020년 코로나 팬데믹 이후 각 국의 중앙정부는 경기를 부양하기 위해 적극적으로 양적완화 정책을 펼치기 시작하였고, 2008년 글로벌 금융위기 이후 십 수년 간 이어진 초저금리와 맞물려 주식, 채권, 부동산 등 자산전반에 걸쳐 급격한 가격 상승이 발생하였습니다. 과도한 유동성 공급 하에서 2021년 하반기부터 코로나 위기에 대응해 과도하게 낮춘 금리를 되돌리기 위한 조치들이 이어졌습니다. 한국은행은 2021년 하반기 중 2차례 금리를 인상하였으며, 미국도 코로나 팬데믹 하에서 급격히 높아진 인플레이션을 방어하기 위해 11월부터 본격 테이퍼링을 실시하였습니다. 그러나 2022년 초 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 촉발된 국제 에너지 가격, 원자재 상승은 전세계적으로 인플레이션 급등이라는 결과를 가져왔으며, 결국 미 연준을 비롯한 각 국의 중앙은행은 빠른 금리 인상을 통한 유동성 축소 정책으로 급격하게 선회할 수밖에 없었습니다. 특히, 2021년 하반기까지 제로금리를 유지하던 미연준은 2022년 3월 FOMC에서 25bp 금리 인상을 결정한 이후 수차례 자이언트 스텝(75bp)을 감행하여 2022년 말 기준금리를 4.25~4.50% 까지 인상시켰습니다. 한국은행 또한 미연준의 금리인상 기조에 발맞춰 사상 첫 빅스텝(50bp) 인상을 단행하는 등 수차례 금리를 인상하여 2022년 말 기준금리는 3.25%를 기록하고 있습니다. 2023년 현재 급격한 금리 인상 및 유동성 축소 정책 실시로 인해 인플레이션 압력은 다소 완화되는 모습을 보이고 있지만, 동시에 경기 둔화 또는 침체의 우려가 커지고 있습니다. 미국만큼 경기 여건이 좋지 못한 유로존 등 타 국가들은 기준금리 인상을 지속하기가 어려울 수 있으며 경기 침체의 영향을 더욱 크게 받을 것으로 예상됩니다. 아울러 여전히 상존하는 미중 무역 갈등은 2023년에도 계속될 것으로 예상되는 바, 글로벌 경기의 불확실성은 지속될 것으로 전망됩니다. 2022년 한국투자증권은 비우호적 시장 환경 하에서도 선별적 투자 집행을 통해 투자 효율성을 제고하고자 노력하였으며, 불확실한 시장상황에 대비하기 위해 리스크 관리 및 투자자산 사후 관리를 한층 더 강화하고 있습니다. 2023년에는 체계적인 리스크 관리를 바탕으로 지속 가능한 안정적 비즈니스 모델을 통해 미래 성장기반을 다지고 변화에 대응할 수 있는 역량을 강화할 계획입니다. 또한 다양화되는 고객의 니즈에 부합하는 차별화된 상품 라인업 강화, 고객 맞춤형 서비스 확대를 통해 고객과의 커뮤니케이션 강화에 힘쓰며, ESG 투자 확대로 녹색경영을 실천하여
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사회 및 환경적 가치를 창출하는데 최선을 다하고자 합니다. [재무정보] (단위: 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 자산총계 부채총계 자본총계 당기순이익 주) 연결 재무제표 기준 [경영지표] 구 분 FY2022 FY2021 ROE ROA 순자본비율 주1) ROE 및 ROA 산정 시 총자산 및 자기자본은 기초 및 매 분기말 잔액을 단순평균하여 산출주2) 순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본 ×100 3. 재무상태 및 주요실적 가. 재무상태 및 영업실적 현황 1) 연결재무상태표 요약 (단위 : 백만원, %) 구분 FY2022 FY2021 증감 증감율 자산총계 현금및예치금 금융자산 유형자산 기타자산 부채총계 예수부채 금융부채 차입부채 기타부채 자본총계 지배기업주주지분 비지배지분 당기순이익 전체 자산 규모는 FY2021 대비 1.97% 증가하여 69조원을 유지하고있습니다. 부문별 자산규모가 증대하여 전체 자산규모가 증가하였습니다. 총부채도 FY2021 대비 1.55% 증가하여 자산증가율 대비 비슷한 추이를 보이고 있습니다. 2) 연결포괄손익계산서 요약 (단위 : 백만원, %) 구분 FY2022 FY2021 증감 증감률 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 당기총포괄이익 당사의 FY2022 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 영업수익은 21조 6,689억원으로 FY2021 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 12조 4,305억원 대비 74.32% 증가하였고, 영업비용 또한 전기 대비 90.98% 증가하였습니다. 당기순이익은 5,357억원으로 전년 대비 63.06% 감소하였습니다. 나. 사업부문별 영업실적 현황 한국투자증권은 FY2022 브로커리지(BK) 수수료 수익은 시장 거래대금감소로 인해 전년 대비 34.9% 감소한 3,341억원에 그쳤으며, 자산관리 부문의 금융상품 판매수수료 수익은 ELS 및 수익증권 판매 감소로 인해 전년 대비 29.2% 감소한 2,158억원을 기록하였습니다. 2022년 자금조달시장은 전반적으로 악화된 모습을 보이며 IB부문의 부진을 이끌었습니다. 주식 시장 급락 하에서 대형 IPO들의 잇다른 상장철회가 이어지며 IPO 시장은 매우 부진한 모습을 보였고, 하반기 이후 시장 금리 급등하에서 채권 시장 전반에 걸쳐 자금경색 현상이 나타나며 회사채 발행량도 급감하였습니다. 부동산PF 부문은 금리급등으로 인해 부실에 대한 우려가 커진 가운데, 레고랜드 사태 이후 자금조달에 대한 어려움까지 겹치며 실적이 크게 감소하였습니다. 그 결과 IB부문 수익은 5,094억원을 기록하며 전년 대비 28.6% 감소한 실적을 기록하였습니다. Trading 부문은 2분기부터 시작된 급격한 채권금리 상승으로 채권 운용부문에서 대규모 손실이 발생하였으며, 발행어음 부문에서도 투자한 자산들의 평가손실이 발생하며 부진한 실적을 나타내었습니다. 비우호적인 시장 환경 하에서 FY2022 한국투자증권은 전년 대비 9,145억원 감소한 5,357억원의 연결 당기순이익을 기록하였으며, 별도기준 당기순이익은 4,137억원을 기록하였습니다. 다. 재무건전성 관련 사항 2022년 12월말 연결 기준 순자본비율(NCR)은 2038.20%로 금융투자업 규정 100%이상을 상회하는 수치로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 체계적인 리스크관리를 통한 재무건전성 유지를 위해 노력하고 있습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 영업용순자본 총위험액 필요유지자기자본 순자본비율 주1) 순자본비율 = (영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본 ×100주2) K-IFRS 연결기준 라. 신규사업 진출 관련 사항 한국투자증권은 해외사업 확대를 통한 다양한 수익원 발굴에 초점을 맞추고 있습니다. 2022년 글로벌IB와의 제휴를 통해 해외사업 확장을 추진하며 미국 현지 인수금융 및 사모대출 시장 진출을 위해 미국 종합금융회사인 Stifel Financial Corp.과 공동출자하여 합자회사인 SF Credit Partners,
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LLC를 설립하였습니다. 이후 2023년 1월 한국투자증권의 자회사로 편입하였으며 기존 현지법인 역량을 강화하는 동시에 새로운 사업기회를 지속적으로 발굴하며 글로벌 성장세를 이어나갈 계획입니다. 마. 중단사업 관련 사항 - 해당사항 없음 바. 경영합리화에 관한 사항 - 해당사항 없음 사. 환율변동 추이 및 주요 영향 1) 환율변동 추이 (원/USD) 구분 FY2022 FY2021 FY2020 평균환율 기말환율 최고환율 최저환율 2) 환율변동이 회사 실적에 미친 영향 및 환율위험을 회피하기 위한 조치당사는 외화주식, 외화채권, 외화예금, 외화예치금 등 외화자산과 외화RP 등 외화부채를 보유하고 있으며 해외선물, 통화선물, FX-Forward, 통화스왑 등 파생상품 계약 등에 의해 환율변동위험을 적절히 관리하고 있습니다. 아. 자산손상 및 감액손실에 대한 원인 및 분석 당사는 별도재무제표 기준으로 2022년 회계연도 중에 종속기업투자주식에서 533억원, 관계기업투자주식에서 223억원의 손상차손을 인식하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 및 주요내용 당사의 유동성 지표는 3개월 유동성 비율 산정 기준에 따라 작성 하였습니다. (단위 : 억원) 구분 FY2022 년말 기준 FY2021 년말 기준 잔존만기 3개월이내 유동성 자산(A) 잔존만기 3개월이내 유동성 부채(B) 유동성비율=(A/B)*100 잔존만기 3개월 이내의 유동성 자산 주요 내용은 현금 및 예치금 106,708억원, 당기손익공정가치측정금융자산 140,354억원, 기타포괄손익금융자산 9,810억원 등으로 구성 되어 있습니다. 잔존만기 3개월 이내의 유동성 부채 주요 내용은 투자자예수금 60,089억원, 환매조건부채권매도 54,781억원, 발행어음 43,245억원 등 입니다. 2022년 12월 31일 현재, 전년 대비 당사의 채권, CP 등 운용규모가 전년 대비 4.8조원 축소, 증시 침체로 인해 고객 예탁금이 3.2조원 감소하였으며 지분법투자자산 투자가 3.5조 증가하였습니다. 이에 유동성 자산이 3.5조 감소, 유동성 부채가 2.7조 감소함에 따라 유동성 비율이 0.4%p 감소하였습니다. 당사는 내부 리스크관리시스템을 통해 일별 유동성GAP 및 유동성 비율을 만기구간별로 산출하여 모니터링하고 있으며, 예상하지 못한 시장 충격에 대비하기 위해 유동성 위기상황분석(Stress Test)을 실시하고 있습니다. 또한 유사시 유동성을 공급할 수 있는 초단기차입, 레포, CP등의 다양한 자금조달채널을 보유 및 관리하고 있으며, 크레딧 라인(Credit line) 및 커미티드 라인(Committed line) 등의 금융기관 차입약정을 통해서도 유동성 위기를 대비하고 있습니다. 나. 항목별 조달규모 등 자금조달에 관한 사항 - 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 자본 자본금 신주청약증거금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 금융부채 단기매매 당기손익지정 차입부채 콜머니 차입금 RP매도 사채 발행어음 기타 기타부채 퇴직급여 충당부채 이연법인세 기타 합 계 * K-IFRS 별도 기준 당사는 2022년 12월말 현재, 평잔기준 652,810억원을 조달하고 있습니다. 항목별로는 차입부채 310,333억원(47.54%), 금융부채 157,118억원(24.07%), 자기자본 62,834억원(9.63%), 투자자예수금 80,370억원(12,31%), 기타부채 42,155억원(6.46%)으로 구성되어 있습니다.-자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 FY2022 FY2021 FY2020 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 현·예금 현금 및 현금성 자산 예치금 유가증권 단기매매증권 파생상품 당기손익증권 기타포괄손익증권 상각후원가측정증권 지분법적용투자주식 종속기업투자주식 대출채권 콜론 신용공여금 RP매수 대여금 기타 유형자산 기 타 합 계 * K-IFRS 별도 기준 다. 중요한 자금지출 및 향후
한국투자증권 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

예상지출 당사는 적정한 유동성 관리 및 자금 관리 등을 통해 주요 영업행위를 함에 있어 필요한 자금의 조달 및 운용을 탄력적이고 안정적으로 운용해 나갈 계획입니다. 5. 부외거래에 관한 사항 가. 부외거래 현황, 발생원인 당기말 현재 부외거래에 관한 사항은 장내, 장외 파생상품 미결제 계약과 예수유가증권 및 대차 유가증권 등이 있습니다. 나. 부외거래 상대방, 거래규모, 거래조건 당사의 부외거래는 당사 고객이 매수하여 보유중인 유가증권, 파생상품 및 대차거래와관련한 거래가 대부분이며, 이의 거래 상대방은 당사 고객, 한국증권거래소, 외국계 은행,일반법인 등으로 구성되어 있습니다.부외거래의 규모는 예수유가증권 1,910,788억, 파생상품계약 677,122억, 대차유가증권 83,819억 등으로 구성되어 있습니다.당해 거래는 일반적인 고객의 유가증권 매수거래와, 당사의 장내외 파생상품 거래, 유가증권 대차 거래의 일반적인 시장 조건에 따라 이뤄지고 있습니다. 다. 자금지출 초래하는 후속사건이 있는경우 그 내용 파생상품의 경우 시장변화에 따른 거래 방향에 따라, 당사의 지출 또는 수취의 포지션에 따라 자금 지출 여부가 결정됩니다. 라. 부외거래가 회사에 미치는 영향 보유중인 유가증권의 경우 당사에 미치는 영향은 없으며, 이에 대한 매도시 당사의 고객예수금의 증가 요인이 됩니다.파생상품 거래의 경우 기준일 이후의 시장 변동에 따라 당사 손익에 영향을 줄 수 있으나, 당사 포지션과 시장 변동 방향 및 정도에 따라 당사 손익에 다양한 영향을 미칩니다.대차유가증권의 경우 시장 매도를 통한 자금유입과 시장변동에 따른 손익 변동에 영향을 미칩니다.당사의 부외거래에 관한 보다 상세한 사항은 본 사업보고서 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 제51기 감사보고서 '주석 2. 재무제표의 작성기준, 주석3. 회계정책의 변경, 주석4. 유의적인 회계정책' 을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 당사는 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업 등을 영위하고 있으며 이와 관련된 주요 규제는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 시행령, 금융투자업규정 등에 근거합니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 1) 파생상품 관련 사항당사는 다양한 파생상품을 운용하고 있으며, 이에 따른 리스크 관리를 위해 리스크관리 전문부서에서 각 리스크별 한도 부여 및 사후관리, 경영진 보고 등을 실시하고 있습니다. 당사의 파생상품거래 현황에 관한 보다 상세한 사항은 본 사업보고서 'II. 사업의 내용' 중 '3. 파생상품거래 현황'을 참고하시기 바랍니다.2) 위험관리정책 관련 사항급변하는 상황속에서 고객의 신뢰를 유지하기 위해서는 신속하고 체계적인 리스크 대응 시스템이 필요하며, 당사는 각종 리스크를 선제적으로 관리하기 위해 리스크관리 체계를 구축하고 유형별 리스크관리 및 위기상황별 대응 전략을 마련하고 있습니다. 시장 변화에 따른 각종 리스크를 예방하기 위해 운영되고 있는 통합 리스크 관리 시스템은 리스크 한도관리 모니터링, 리스크 평가, 통합 시나리오 테스트, 역위기상황분석 등을 수행하고 있습니다. 또한 2015년부터 규제자본비율 준수 기준을 기존 영업용순자본비율에서 순자본비율관리체계로 전환하여 순자본비율이 100%를 하회하지 않도록 관리하고 있습니다. 순자본비율 관리를 위해 부담하여야 할 총위험액 한도를 설정하고, 총 위험액 한도 내에서 각 부서별, 상품별, 운용목적별 한도를 배분하여 관리하고 있습니다. 뿐만 아니라 그룹 전체의 리스크 관리 역량 강화를 위해 리스크 관리 조직을 확대, 개편하고 전문 인력 확충을 통해 전문성을 강화하고 있습니다. 당사의 리스크관리본부는 2021년 투자관리부, 2022년 리스크전략부를 연이어 신설하여 총 5개 부서 체계로 개편했습니다.한국투자증권은 주요 관리대상 리스크를 시장, 신용, 유동성,
한국투자증권 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

운영리스크로 구분하고 리스크별 모니터링, Contingency Plan 등을 실시하여 체계적으로 대응해 나가고 있습니다. 시장리스크는 주가, 이자율, 환율 등 시장변화에 따른 자산 및 포트폴리오 가치가 변동함으로써 발생하는 리스크이며, 신용리스크는 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락 및 채무불이행 등으로 발생하는 리스크를 의미합니다. 유동성리스크는 자산과 부채의 만기 불일치, 예상치못한 자금 소요로 보유자산의 저가처분으로 손실발생 또는 채무를 적기에 상환할 수 없는 리스크를 말하며, 운영리스크는 부적절한 내부 프로세스, 인력, 시스템 및 외부사건으로 인해 발생하는 리스크를 의미합니다. 당사의 위험관리에 관한 보다 상세한 사항은 본 사업보고서 'II. 사업의 내용' 중 '5. 재무건전성 등 기타 참고사항 마. 위험관리에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
원익 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결실체는 전략적인 영업단위인 4개의 보고부문을 가지고 있으며, 각 영업 단위들은 서로 다른 부가가치를 생산하고 있습니다. 사업부문 매출유형 주요품목 통상 상품 산업원자재(석영유리제품), 조명기기(램프류, 등기구, LED조명)반도체 장비 계측장비 (Nordson Wafer-sensor),가스 분석장치 (KANOMAX corp.) 헬스케어 상품, 제품 메디컬 코스메틱 화장품(CellfusionC 등)외과 및 비뇨기과 수술장비 등 소모품 (Karl Storz)수술용 레이져장비, 진단장비 (Lumenis, Koelis) 전자부품 상품, 제품 HIC(일반,센서,전장)RF Filter,GPS 기타 상품, 기타 음식서비스 및 숙박업, 부동산임대 및 관리업, 브랜드상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 (1) 전자부품부문 전자부품사업은 HIC(Hybrid Integrated Circuit)을 고객사로부터 주문받아 위탁 생산해주는 전자부품 OEM(주문자제조생산방식) 방식입니다. 매출의 90%이상이 Hybrid IC 관련 매출이며, 그 중 저압 압력센서 매출이 큰 비중을 차지하고 있으며, Honeywell, ALL Sensor, Amphenol, SMI, Analog 등 세계적인 압력센서 메이커들과 비즈니스를 하고 있습니다.(2) 통상부문 통상 사업부문에는 석영유리제품의 원자재(Quartz 등)와 조명기기, 산업자재 등 다양한 품목 및 사업이 포함되어 있습니다. 대표적인 품목인 석영유리제품은 반도체 제조공정 중 산화, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 불순물로 부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됩니다. 조명 부분은 완제품 제작에 필요한 부품부터 조명 완제품에 이르기까지 전반적인 제품을 공급하고 있으며, 그 중LED 는 형광등 및 백열전구와 비교하여 단위 밝기당 소모전기량이 가장 낮고 친환경적이어서 향후 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 계측용 센서 부분은 반도체를 생산하는 설비의 상태를 파악하고 문제점을 사용자가 확인 하고 해결 하는데 도움을 주는 제품으로 CyberOptics사의 Wafer-sensor와 KANOMAX사의 infiTOF를 유통판매하고 있습니다.(3) 헬스케어부문 헬스케어부문 중 씨엠에스랩은 메디컬 기반의 더마 코스메틱 화장품 사업을 영위하고 있으며 Cell Fusion C, Cell Fusion C Expert, Suiskin 등의 브랜드를 가지고 있습니다. Cell Fusion C는 2002년 첫 선을 보인 이래 피부 시술 후 처치와 관리 목적으로 병의원을 통해 안전한 처방, 외부 유해 물질차단 제품들을 선보여 왔습니다. 스테디셀러 '레이저썬스크린100'을 필두로 썬스크린 시리즈 확장 및 에센스, 크림, 클렌징, 마스크팩 등의 스킨케어 라인을 강화하고 있습니다. 종합병원을 포함한 국내 3,000여개의 병의원과 면세점, H, 온라인몰 등 약 1,400개에 달하는 국내 소비자 채널 그리고 전세계 27개 국가 등, 국내외 11,000개 이상의 유통 채널을 통한 활동을 하고 있습니다. 또한 원익에서 외과 및 비뇨기과 의료기기인 Lumenis사의 Holmium Laser 장비와 KARL STORZ 사의 복강경 수술용 의료기기를 대형병원 등에 공급하고 있으며, 신경인성 방광환자들의 자가도뇨에 필요한 실리콘재질의 카테터(BARD CIC)를 판매하고 있습니다.(4) 기타사업부문 충남 금산에 위치한 하늘물빛정원에서 F 사업 및 참숯가마허브찜질방, 글램핑 사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 서울 국제전자센터빌딩 내 상가 일부에 대한 임대업을 영위하고 있습니다. 또한 원익 브랜드 가치 증진을 위한 다양한 광고 및 홍보전략의 수립 및 실행, 그룹 CI(Corporate Identity) 상표권 출원, 유지 및 관리, CI 사용에 대한 규정 정립 등의 업무를 수행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 사업부문별 주요 제품 회사명 사업부문 주요 판매 및 생산 제품 (주)원익 전자부품 (주)원익 통상 산업원자재 (석영유리제품)조명기기(램프류, 등기구,
원익 — 사업보고서 (2024.12)

LED조명)반도체 장비 계측장비 ( Nordson 헬스케어 외과 및 비뇨기과 수술장비 등 소모품 (Karl Storz 등)수술용 레이져 및 진단 장비 (Lumenis, Koelis (주)씨엠에스랩상해신이화장품 유한공사 헬스케어 메디컬 코스메틱 화장품(CellfusionC 등) (주)하늘물빛정원농업회사법인주식회사장산국제전자센터빌딩제일차유한회사(주)원익 기타 음식서비스 및 숙박업부동산임대 및 관리업,원익CI 상표권 사용료 나. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 구분 매출유형 주요품목 매출액 비율 통상 상품 산업원자재(석영유리제품), 조명기기(램프류, 등기구, LED조명)반도체 장비 계측장비, 가스 분석장치 헬스케어 의료기기 상품 외과 및 비뇨기과 수술장비 등 소모품 (Karl Storz 등) 수술용 레이져 및 진단 장비 (Lumenis, Koelis) 코스메틱 상품, 제품 메디컬 코스메틱 화장품(CellfusionC 등) 전자부품 상품, 제품 HIC(일반,센서,전장), RF Filter,GPS 기타 상품, 기타 음식서비스, 부동산임대 및 관리업, 숙박 및 사우나업원익CI 상표권 사용료 합 계 ※ 연결재무제표 기준 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 구분 주요품목 매입유형 매입액 매입비율 주요 매입처 헬스케어,통상부문 의료기기 외과/수술 장비 상품 기타 통상 산업원자재/반도체 계측장비 상품 Nordson 등 조명기기 코스메틱 화장품 완제품 매입 상품, 원재료 (주)에치엔지, 한국콜마(주) 등 화장품 원부자재 전자부품부문 전자부품 HIC(일반,센서,전장)RF Filter,GPS 상품, 원재료 기타부문 레저 식자재 등 상품, 저장품 합 계 ※ 연결재무제표 기준 ※ 주요 매입처 중 Momentive Inc는 계열회사입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 원인 헬스케어, 통상부문의 주요 제품은 반도체 검사 장비, 의료기기, 화장품, 산업원자재, 조명기기, 전기/전자/통신용 부품으로 다양한 품목군으로 이루어져 있으며, 각 품목군에서도 각 분야별로 세분화된 제품을 수입하여, 국내 및 국외로 판매하고 있습니다. 따라서 각 품목군의 주요 제품 판매가격 또한 판매형태 및 매출처별 매출규모에 따라 차이가 있습니다. 다. 영업시설 및 설비 현황 당사는 경기도 성남시 분당구에 위치한 본사사업장을 비롯하여 서울, 구미, 금산 등 국내사업장 및 중국 상해(상해신이화장품(유))에 있는 해외사업장에서 주요 제품에 대한 사업활동을 수행하고 있습니다. (단위 : ㎡) 사업부문 구분 소재지 토지 건물 합계 비고 헬스케어,통상부문 원익 본사 경기도 성남시 자가 수원물류창고 경기도 수원 임차 씨엠에스랩 본사 서울시 서초구 임차 중국 사업장 중국 상해 임차 전자부품부문 구미 사업장 경북 구미 자가 기타부문 서초 사업장 서울시 서초구 자가 금산 사업장 충남 금산군 자가 라. 생산설비 현황 전자부품부문의 생산설비는 경북 구미에 위치하고 있으며 HIC(일반,센서,전장), RF Filter,GPS를 생산/판매하고 있습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 및 폐기 대체 상각 기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 영업구분 매출유형 주요품목 매출구분 제42기 제41기 제40기 헬스케어통상부문 통상 상품 산업원자재(Quartz),반도체장비 계측 및 분석장비, 조명기기등 수출 내수 코스메틱 상품, 제품 메디컬 코스메틱 화장품(CellfusionC 등) 수출 내수 의료기기 상품 외과 및 비뇨기과 수술장비 등 소모품 내수 전자부품부문 전자부품 상품, 제품 HIC(일반,센서,전장)RF Filter,GPS 수출 내수 기타부문 레저, 기타 상품, 기타 부동산임대, 음식서비스,원익CI 상표권 내수 내부매출 제거 / 미실현매출 인식 합 계 수출 내수 기타 합계 ※ 연결재무제표 기준 나. 판매경로 및 판매방법(1) 판매조직 연결실체의 영업조직은 각 사업부문별로 운영되고 있으며, 헬스케어
원익 — 사업보고서 (2024.12)

사업부문은 주로 직판으로 운영되며, 국내 모든 병원을 대상으로 영업이 이루어지고 있습니다. 통상과 전자부품 사업부문은 국내 반도체 생산업체와 조명기기 도소매 업체, 국내외 전자부품 업체에 판매하고 있으며, 전자부품 사업부문은 수출 비중이 높습니다. 아울러 화장품 사업부문은 국내 피부미용 관련 병원 직판과 H, 온라인쇼핑몰 및 해외 판매를 영위하고있습니다. (2) 주요 사업부문의 판매경로 (가) 통상 사업부문 (주) 원 익
셀루메드 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사인 당사 (주)셀루메드는 의료기기, 바이오로직스(Biologics), 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 등의 사업을 영위하고 있습니다. 의료기기 사업에서는 탈회골(DBM)및 무릎연골(BMG) 등을 연구·개발하는 조직공학(Tissue Engineering)과 인공무릎관절(TKR) 그리고 동종이식재(Allograft)를 취급하고 있으며, 바이오로직스 사업부문에서는 골형성단백질(rhBMP2)과 같은 성장인자(재조합단백질)와 활액대체재(VISCOSEAL)를 제조 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다.최근 당사는 mRNA 백신 생산 효소 사업은 독일과 위탁개발을 진행하고 있으며 개발완료 후 해외 위탁 생산을 통하여 유럽, 아시아, 북미권 시장 진입을 목표로 하고 있습니다.또한, 2차전지 및 전기이륜차 사업을 추진하고 있으며, 해외의 유력 제조사와 개발 및 생산을 공동으로 진행하여 추후 국내에서 자체 생산 및 판매를 목표로 하고 있습니다.당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 내용은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 비고 의료기기, 바이오로직스, 코스메슈티컬 등 (주)셀루메드 지배회사 (주)셀루메드바이오로직스 종속회사 환경설비 공사 (주)인스그린 주요종속회사 일반설비 시공업 환경이엔지(주) 주요종속회사 부동산 개발업 (주)보령엘엔지특화산단 종속회사 2. 주요 제품 및 서비스 가 . 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 2024년 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 의료기기 화장품 FGF7 (피부재생촉진 화장품) 등 도소매 건설기계설비 환경설비 공사, 일반설비 등 용역 및 기타 용역 및 기타 합 계 나. 주요 제품 소개 1) 의료기기 인체조직이란 심장, 간, 폐, 안구 등의 장기와는 달리 인간의 골격과 외장을 이루는 뼈, 인대, 건, 근막, 피부, 각막 등을 의미합니다. 이러한 인체조직은 손상이 올 경우 다른 조직이나 재료로의 대체가 가능하며, 당사는 이러한 인체조직의 대체 재료를 연구 개발하고 있습니다. 인체조직을 대체하는 재료는 환자자신의 자가 조직, 기증시신으로부터 채취한 동종조직, 다른 동물로부터 채취한 이종조직 그리고, 무기물 등을 활용, 조합하여 얻어낸 합성재료로 나눌 수 있습니다.환자자신의 자가 조직은 환자 자신의 세포 및 면역거부인자 등을 그대로 가지고 있으므로 가장 치유가 빠른 대체조직입니다. 반면, 타인의 조직인 동종조직은 세포 및 면역거부인자 등을 제거하여 자가골에 비해 조직수복 속도가 더디고 그 양의 한계가 있으며, 이종조직은 더욱 느리나 공급량은 많고, 합성 재료의 경우, 반응속도는 느리나 공급양을 조절할 수 있고 여러 가지 복합화에 의해 성능을 개선할 수 있습니다. 이와 같은 성능이 향상된 복합제품을 개발하기 위해 10년간 근골격계 치유용 성장인자 개발에 전념해 왔으며 치과용골이식재로서 BMP-2 품목은 사업화 되었고, FGF-7 등 일부 품목은 화장품용이나 화상치료제의 원료로 개발이 진행 중에 있습니다.생체용 금속은 고부가 가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상 시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속재료로 당사의 주력제품은 척추 내 고정 장치인 OPS System과CTL System이 있습니다. 생체용 금속인 임플란트는 불과 1998년도만 하더라도 국내는 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 당사를 비롯한 국내 유수 기업이 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며, 연구개발을 통하여 현재 EOS Spinal System과 Pallas M Spinal System은 미국의 FDA 허가 승인을 받았습니다.전 세계적으로 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다. 이를 위해 수술용 재료들이 새롭게 개발되어 그 생체용 금속의 수요는 증가세를
셀루메드 — 사업보고서 (2024.12)

보이고 있습니다.2009년부터 생체유래 및 합성 재료를 바탕으로 연구해 오던 인체조직 대체 연구와 더불어 생체적합성 금속소재를 이용한 인공관절 연구를 통한 기술집약형 정형용 의료기기 개발을 착수하기 시작했으며, 기존에 100% 해외 상품에 의존해 오던 국내 의료기기 시장에 국산화를 성공하여 판매 중에 있습니다.인체에 무해하지 않은 의료용 금속, 세라믹 소재를 이용하여 환자의 관절을 재건하기위해 사용되는 임플란트로서 대표적으로는 인공무릎관절 및 인공고관절이 있습니다.특히, 인공무릎관절은 세계의 인공관절 시장에서 절반 정도를 차지하고 있는 비중이 큰 제품입니다. 특히, 당사의 제품 중 하나인 인공무릎관절은 기존의 해외 상품들에 비해 다른 원재료와 표면코팅기술을 보유하고 있어서 제품에 대한 강도, 내마모도, 중량에 있어 더욱 우수하다는 임상적 평가를 받고 있습니다.인공관절의 경우도 단순 의료기기 제작의 수준이 아닌, 인체의 운동에 적합하도록 설계된 공학적 기법, 마모, 부식, 파괴로부터 보호해 줄 수 있는 재료의 선정 및 재료 표면의 코팅 기법, 체내에 이식 후 시간이 경과하더라도 전혀 무해하고 구조적으로도 안전한 설계 및 제조가 되어야 하기 때문에 여러 분야의 학문적 기술이 집약된 제품이라고 볼 수 있습니다. 정부 지원 과제를 통해 동양인에게 적합한 인공무릎관절 디자인 개발을 수행하여 다양한 제품 개발을 하고 있습니다.① 동종이식재(Allograft)기증자로부터 채취된 조직은 일련의 처리를 통해 최종적으로 소독 및 멸균 처리를 거쳐 환자가 필요로 하는 조직 결손 부위를 대체하기 위해 사용됩니다. 현존하는 조직 수복용 치료재료 중에서 가장 우수한 치료 효과를 가지고 있는 것으로 평가 받고 있습니다. 현재 정형외과 및 신경외과 분야에서 ACL/PCL 재건, Knee/Hip 재건, Spinalbone fusion, Trauma 등에 대한 수술에 흔히 사용되고 있습니다. Allograft는 기증자시신의 사회학적, 의학적 병력과 관련된 모든 서류를 확보한 후, 특정 교육을 이수한 실무자 및 의사 면허를 소지하고 전문적 지식을 갖춘 의료관리자의 확인을 거쳐 기증된 조직의 안전성을 확보한 후, 철저한 청정관리 시스템을 통해 일련의 가공 처리 및 소독, 멸균을 거쳐 생산됩니다.② SPINE 생체용 금속은 고부가 가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상 시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속재료로 당사의 주력제품은 척추 내 고정 장치인 OPS System과CTL System으로 구성되어 있습니다. 생체용 금속인 임플란트는 불과 1998년도만 하더라도 국내는 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 당사를 비롯한 국내 유수 기업이 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있는 상태입니다. 전 세계적으로 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다.③ 인공관절인체에 무해한 의료용 금속, 세라믹 소재를 이용하여 환자의 관절을 재건하기위해 사용되는 임플란트로서, 대표적인 제품으로는 인공무릎관절 및 인공고관절이 있습니다. 특히, 인공무릎관절은 세계의 인공관절 시장에서 절반 정도를 차지하고 있는 비중이 큰 제품입니다. 특히, 기존의 해외 상품들에 비해 다른 원재료와 표면코팅 기술을 보유하고 있어서 제품에 대한 강도, 내마모도, 중량에 있어 더욱 우수하다는 임상적 평가를 받고 있는 실정입니다. 인공관절의 경우도 단순 의료기기 제작의 수준이 아닌, 인체의 운동에 적합하도록 설계된 공학적 기법, 마모, 부식, 파괴로부터 보호해 줄 수 있는 재료의 선정 및 재료 표면의 코팅 기법, 체내에 이식 후 시간이 경과하더라도전혀 무해하고 구조적으로도 안전한 설계 및 제조가 되어야 하기 때문에 여러 분야의학문적 기술이 집약된 제품이라고 볼 수 있습니다. 기존 당사가 보유하고 있던 제품은 모바일 베어링형 인공무릎관절 제품군이었으나, 신제품
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개발로 인해 고정형 베어링형 인공무릎관절 제품군이 출시되어 인공무릎관절의 제품군이 다양화하였습니다.당사의 인공무릎관절 제품은 모바일 형으로 국내 식약처로부터 2010년 9월 최초 허가를 받았습니다. 이후 고정형 무릎관절인 LUMINUS-FLEX(L-F) Fixed Knee System)을 개발하여 2013년 9월에 허가를 취득하였습니다.④ 기타의료기기(시멘트분배기, 의료용천자기)외과적 시술 과정 중에 사용되는 일종의 시술 기구라고 할 수 있으며, 골 결손 부위를충진하거나, 골 조직의 특정 부위를 안전하게 천공하기 위해서 사용되는 제품입니다.본 제품들은 체내에 직접 이식되는 제품은 아니지만, 의료자가 시술 중에 사용함에 있어 용이하게, 그리고 안전하게 사용할 수 있도록 고안되어야 하며, 시술 중에 인체의 조직과 접촉되는 부분이 있기 때문에 원재료의 안전성도 입증이 되어야 합니다. 다른 군의 제품들보다 수요량이 많지는 않지만 해당 시술에 있어서 결코 없어서는 안되는 중요한 제품들이기도 합니다. 2) 바이오의약품 당사는 동종조직을 가공, 처리하는 인체조직은행으로 현재 국내시장 점유율 1위를 달리고 있으나, 동종조직의 효능 및 수급에 한계를 느껴 2005년 11월부터 합성 재료 등을 활용한 인체조직 대체재료 즉, 조직수복용 생체재료를 개발하기 위해 노력해 왔습니다. 인체조직의 완벽한 재현을 위해서는 골격을 이루는 지지체와 성장인자 및 세포가 모두 존재하여야 하는 바, 현재 당사는 인체조직 중 주로 뼈와 건을 대체할 수 있는 재료 및 제품개발에 매진하고 있으며, 조직을 이루는 주요한 요소로 성장인자 중 하나인 골형성 단백질의 대량 발현 시스템을 구축한 상태입니다.이러한 노하우를 바탕으로 현재 rhBMP2를 원료로 한 골이식용복합재료에 대한 임상시험 승인을 식약처로부터 허가 받아 국내 의료기관에서 임상시험을 마쳤으며, 식약처의 품목허가 등록을 통해 판매 중에 있습니다. 생명공학, 유전공학, 의용공학, 재료공학 등의 다양한 바이오 기술이 집약되어 개발된 제품을Biologics 분야라고 하며, 대표적으로는 재조합단백질인 골형성단백질(rhBMP2)을 가미한 탈회골 이식재, 일반 탈회골기질(DBM)이식재, 스폰지 형태의 골이식재, 이종 조직 유래의 이종이식재, 그리고 동종 인대 조직을 이용한 자가줄기세포치료제 등이 있습니다.이 제품군은 연구개발 기간도 오래 소요되지만, 그보다도 제품을 판매하기 위한 인허가 과정이 매우 까다롭고, 오래 걸리는 단점이 작용하고 있습니다. 하지만 제품의 판매 허가를 받게 되어 시장에 진출하게 되면 시장 확보의 선점 및 독점 효과, 그리고 고부가가치 창출을 할 수 있다는 장점도 작용하고 있습니다. 일부 조직 이식재와 관련된 정형외과, 신경외과 및 치과 관련 이식재가 시중에 판매 중에 있으며 당사의 기업부설연구소에서는 꾸준한 연구개발 및 의대 교수팀과의 공동 연구 수행을 통해 신규 이식재 개발을 진행하고 있으며, 매출을 발생시키고 있는 분야 중에 하나입니다.현재는 다양한 골형성 단백질의 개발을 위해 기존 개발된 rhBMP2에 이어 TGFβ1 및 FGF7의 세포주 개발 및 대량생산 기술을 확립하였고, 현재는 성장인자를 활용한 골재생 제품, 창상피복재 및 기능성화장품과 같은 응용제품 개발을 진행 중에 있습니다.① BIOLOGICS대표적으로는 재조합단백질인 인간재조합 골형성단백질(rhBMP-2)을 비롯하여, 탈회골기질(DBM) 이식재, 이종 조직 유래의 이종이식재, 그리고 동종 인대 조직을 이용한 자가줄기세포치료제 등이 있습니다. 탈회골기질 이식재는 현재 정형외과 및 신경외과 분야에서 시술에 사용되고 있으며, 재조합골형성 단백질을 원료로 만들어진복합의료기기 역시 식약처 제품 승인을 받아 시장에 출시를 한 상태입니다. 탈회골 이식재 제품인 Rafugen DBM은 2016년 6월 대만을 시작으로 태국, 인도네시아, 콜롬비아, 과테말라, 도미니카공화국, 베트남, 말레이시아, 인도 식약청으로부터 의료기기 수출품목허가를 취득하였고, 특히 2018년 4월 미국 FDA 로부터 품목허가를 취득하였습니다 당사의 제품인 차세대
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골이식재 제품인 Rafugen BMP2는 CHO Cell 배양 방식의 재조합 인간 골형성 단백질 rhBMP2 (Recombinant Human Bone Morphogenic Protein-2)을 주원료로 제조한 제품으로 기존 제품보다 빠른 골재생 효과가 있습니다. Rafugen BMP2는 2015년 3월 태국 식약청과 2020년 1월 멕시코, 2월 베트남 식약청으로부터 의료기기 수출품목허가를 취득하였습니다. 당사는 뛰어난 바이오 기술력을 보유하고 있으며 피부재생에 탁월한 단백질인 FGF7을 생산하며 우수한 품질관리 시스템을 보유하고 있습니다. FGF7(Fibroblast growthfactor7 또는KGF: Keratinocyte growth factor) 물질은 상처의 치료 또는 흉터생성의 방지 효능이 뛰어난 성장인자로 2016년 조성물 특허 출원 및 등록을 완료하였습니다.(2016년 06월 16일, 출원번호 제10-2015-0140539호). 또한, 현재 FGF7은 기능성 화장품 원료 및 피부 재생 촉진물질로 사용되고 있으며 GMP 생산과 품질관리를 통하여 제품을 지속적으로 생산할 계획입니다. FGF7은 손상된 피부 노화를 방지하고, 상처가 생긴 피부의 건강한 회복에 필수적인인자/단백질로써 전세계적으로 널리 연구되고 알려진 단백질이며 피부내 활동영역이 표피에서 진피까지 폭넓게 작용하고 있는 성장인자 입니다. 이러한 작용으로 피부3개 구성물질인 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 합성에 관여하여 피부탄력 및 노화관리(주름, 처짐, 건조함 등)에 효과적인 단백질입니다.4) 환경설비 공사업 당사의 자회사인 (주)인스그린은 2019년 유기성 폐기물 발효장치 특허권 취득 및 2020년 친환경 스마트한 유기성폐기물 처리시스템 및 그 운영에 대한 특허를 취득하였으며, 국내 다수의 음식물 쓰레기 처리설계,시공 및 운전노하우(Know-How)를 바탕으로 효율성과 쾌적한 주변환경을 조성하였습니다. 또한, 녹색환경(GREEN) 친화적인 기업으로 성장하겠다는 기업이념을 담아 2021년도에 (주)인스그린으로 사명을 변경 하였습니다.5) 일반설비 사업당사의 자회사인 환경이엔지(주)는 1997년 9월에 ISO 9001 인증획득 및 최신 CAD 및 CAM SYSTEM을 설치하여 닥트 및 배관을 설계·제작하여 현장조립식 공법을 시행하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명 시대의 흐름을 주도적으로 선도하고 IoT와 AI를 접목한 기계/설비/시공 전문 기술의 연구를 통하여 시공능력을 향상시켜 동종업계에서 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.6) 신규 사업 등의 내용 및 전망 인체조직의 완벽한 재현을 위해서는 골격을 이루는 지지체와 성장인자 및 세포가 모두 존재하여야 하는 바. 현재, 당사는 인체조직 중 주로 뼈와 건을 대체할 수 있는 재료 및 제품 개발에 매진하고 있으며, 조직을 이루는 주요한 요소로 성장인자 중 하나인 재조합골형성 단백질의 대량 발현 시스템을 구축한 상태입니다. 현재는 기존 개발된 rhBMP2를 이용한 정형용 제품 개발에 집중하고 있으며, FGF7 창상피복재, FGF7, TGFβ1 기능성화장품과 같은 응용제품 개발을 진행 중에 있습니다.당사는 피부조직 재생 단백질 "재조합인간 섬유아세포성장인자-7(rhFGF7)” 및 형질전환인자 베타 1(TGF β1)의 연구 개발 성공으로 당사는 신규 사업으로 바이오 화장품 및 피부재생 연구 분야시장에 진출하였습니다.FGF7 (Fibroblast Growth Factor) 및 TGFβ1은 섬유아세포를 자극하여 강한 증식성을 유도하는 성장인자로서 피부를 구성하고 있는 콜라겐과 엘라스틴에 관여하는 피부의 밀도를 높여 손상된 피부조직의 상처치유, 노화와 직접 관련 있는 주름 생성 억제, 피부탄력 개선에 효과적입니다. 개발된 rhFGF7은 피부노화를 예방할 수 있는 소재로 항바이오 화장품 및 피부재생 연고제 소재로 폭넓게 적용이 가능합니다. 이번Biologics (바이오공정을 통해 생산된 생명체 유래 산물들 활용) 기반의 rhFGF7, TGFβ1의 개발로 화장품 소재시장에 진출해 사업 다각화를 추진하고