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10,000,000 - 사전충전주사(Pre-filled syringe)추가 : USD 500,0002. 일본 NHI(보험약가)등록을 전제로 실현되는 조건부 계약으로서 각 Milestone에 따라 계약금액을 분할하여 수령하며, 계약금액에 대한 반환의무가 없음.3. 가격등록 후 Senju가 일본에서 10년에 걸쳐 공급한 물량의 매출총이익에서 50%의 Profit Sharing이 수반되는 계약. ⑧ 회계처리방법 각 단계별 Mile Stone 완료시 수익 인식 ⑨ 대상품목 바이오 시밀러 ⑩ 진행경과 글로벌 임상3상 완료, 일부 국가 품목허가 진행 ⑪ 기타사항 제형특허 일본특허청 등록(등록번호: 6677827호), 미국특허청(등록번호: 10646546호) 및 유럽특허청(등록번호: 3452075호) 등록 ① 계약상대방 ② 계약내용 황반변성치료제(Aflibercept) 바이오시밀러 캐나다 독점판매권 및 공급계약 체결 ③ 판매지역 캐나다 ④ 계약기간 계약체결일 : 2023년 08월 23일계약종료일 : 제품의 캐나다 첫 판매일로부터 10년 (10년 경과후 2년마다 자동갱신) ⑤ 총 계약금액 ⑥ 수령금액 ⑦ 계약조건 1. 각 단계별 Mile Stone 금액 수취조건 - 계약금 : USD 3,000,000 - 허가서류 캐나다 보건부 접수: USD 2,000,000 - 캐나다 보건부 실사 완료: USD 2,000,000 - 캐나다 보건부 허가 승인: USD 2,000,000 - PFS 제형 1st Group 등록: USD 4,000,000 - 캐나다 누적 매출 1천만 캐나다 달러 달성: USD 1,000,000 - 캐나다 누적 매출 2천만 캐나다 달러 달성: USD 1,000,000 2. 상기 선급금을 포함한 각 단계별로 수령하는 모든 마일스톤에 따른 수령액은 반환의무가 없습니다. 3. 본 계약의 수익 인식은 조건부로써 허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다. 4. 이익 공유(Profit Sharing) : 순이익을 분기별로 아래의 비율을 곱하여 정산 - 본 PFS 제품이 최초 보험 등재 또는 타 PFS 제품 첫 등재 후 3개월 이내 본 PFS 제품 등재시 : 50% - 타 PFS 제품 첫 보험 등재 후 4~6개월 이내 본 PFS 제품 등재시 : 35% - 그 외 경우 : 25% ⑧ 회계처리방법 각 단계별 Mile Stone 완료시 수익 인식 ⑨ 대상품목 바이오 시밀러 ⑩ 진행경과 글로벌 임상3상 완료, 일부 국가 품목허가 진행 ⑪ 기타사항 제형특허 일본특허청 등록(등록번호: 6677827호), 미국특허청(등록번호: 10646546호) 및 유럽특허청(등록번호: 3452075호) 등록 ① 계약상대방 계약서에 따라 비공개 ② 계약내용 황반변성치료제(Aflibercept) 바이오시밀러 유럽 5개국 독점판매권 및 공급계약 체결 ③ 판매지역 유럽 5개국 (독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) ④ 계약기간 계약체결일 : 2023년 11월 19일계약종료일 : 제품의 유럽 첫 판매일로부터 10년 (10년 경과후 2년마다 자동갱신) ⑤ 총 계약금액 ⑥ 수령금액 EUR 6,500,000 (계약금 및 마일스톤 세부 사항은 계약서에 따라 공개하지 아니함) ⑦ 계약조건 1. 계약금 및 마일스톤 관련 계약사항 - 계약금 및 마일스톤 세부 사항은 계약서에 따라 공개하지 아니함 2. 제품 공급 관련 사항 1) 제품 판매일로부터 10년 (10년 경과 시점부터는 2년마다 자동 갱신) 2) 이익 공유(Profit Sharing) : 이익의 50%를 분기별로 정산 3. 상기 선급금을 포함한 각 단계별로 수령하는 모든 마일스톤에 따른 수령액은 반환의무가 없습니다. 4. 본 계약의 수익 인식은 조건부로서 허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다. 5. 허가, 규제승인 미실현시 본 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료에 따른 당사의 위약금 지급 의무는 없습니다. ⑧ 회계처리방법 각 단계별 Mile Stone 완료시 수익 인식 ⑨ 대상품목 바이오 시밀러 ⑩ 진행경과 글로벌 임상3상 완료, 일부 국가
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품목허가 진행 ⑪ 기타사항 제형특허 일본특허청 등록(등록번호: 6677827호), 미국특허청(등록번호: 10646546호) 및 유럽특허청(등록번호: 3452075호) 등록 ① 계약상대방 계약서에 따라 비공개 ② 계약내용 황반변성치료제(Aflibercept) 바이오시밀러 유럽 9개국 독점판매권 및 공급계약 체결 ③ 판매지역 유럽 9개국 (영국, 벨기에 등) ④ 계약기간 계약체결일 : 2024년 03월 22일 계약종료일 : 제품 판매일로부터 10년 (10년 경과후 5년마다 자동갱신) ⑤ 총 계약금액 미공개 ⑥ 수령금액 미공개 ⑦ 계약조건 가. 계약 상대방 : 계약서에 따라 비공개 나. 계약의 내용 (1) 계약내용 : 황반변성치료제 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 바이오시밀러(Vial)의 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점 공급 및 판매권 (2) 마일스톤은 일정 조건 충족시 수령할 예정임 (3) 제품 공급 관련 사항 1) 제품 판매일로부터 10년(10년 경과 시점부터는 5년마다 자동 갱신) 2) 총매출(Gross Sales)의 55%를 수령 * 투자판단 관련 중요사항 및 계약상 특이사항 1. 본 계약의 수익 인식은 조건부로써 허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다. 2. 각 단계별로 수령하는 모든 마일스톤에 따른 수령액은 반환의무가 없습니다. 3. 상기 마일스톤은 진행단계에 따라 수령하는 금액입니다. ⑧ 회계처리방법 각 단계별 Mile Stone 완료시 수익 인식 ⑨ 대상품목 바이오 시밀러 ⑩ 진행경과 글로벌 임상3상 완료, 일부 국가 품목허가 진행 ⑪ 기타사항 제형특허 일본특허청 등록(등록번호: 6677827호), 미국특허청(등록번호: 10646546호) 및 유럽특허청(등록번호: 3452075호) 등록 ① 계약상대방 ② 계약내용 황반변성치료제(Aflibercept) 바이오시밀러 미국 및 라틴아메리카 6개국 독점공급 및 판매계약 체결 ③ 판매지역 미국 및 라틴아메리카 6개국 (브라질, 멕시코, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아) ④ 계약기간 계약체결일 : 2024년 12월 20일 계약종료일 : 제품 판매일로부터 20년 (20년 경과후 2년마다 자동갱신) ⑤ 총 계약금액 미공개 ⑥ 수령금액 미공개 ⑦ 계약조건 가. 계약 상대방 : Fresenius Kabi 나. 계약의 내용 (1) 계약내용 : 황반변성치료제 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 바이오시밀러 2mg 저용량(Vial) 및 8mg 고용량(Vial)의 미국 및 라틴아메리카 6개국(브라질, 멕시코 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아)에 대한 독점 공급 및 판매권 (2) 계약금 및 마일스톤은 파트너사의 요청 및 계약에 의해 비공개 (3) 제품 공급 관련 사항 1) 계약 기간은 제품 판매일로부터 20년(20년 경과 시점부터는 2년마다 자동 갱신) 2) 당사가 수령하게 될 Profit Sharing 비율은 파트너사의 요청 및 계약에 의해 비공개 * 투자판단 관련 중요사항 및 계약상 특이사항 1. 본 계약의 수익 인식은 조건부로써 허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다. 2. 허가 취득 최종 실패시 계약은 해지되며, 계약금(Upfront Payment)의 80%는 환불됩니다. 3. 마일스톤은 진행단계에 따라 수령하는 금액입니다. ⑧ 회계처리방법 각 단계별 Mile Stone 완료시 수익 인식 ⑨ 대상품목 바이오 시밀러 ⑩ 진행경과 글로벌 임상3상 완료, 일부 국가 품목허가 진행 ⑪ 기타사항 제형특허 일본특허청 등록(등록번호: 6677827호), 미국특허청(등록번호: 10646546호) 및 유럽특허청(등록번호: 3452075호) 등록 마. 품목 : MRI 조영제 2품목 ① 계약상대방 ② 계약내용 MRI 조영제 2품목 공급계약 ③ 판매지역 미국 ④ 계약기간 계약체결일 : 2019년 05월 21일계약종료일 : 미국 FDA 허가승인 획득 후 첫 수출일로부터 10년간 ⑤ 총 계약금액 ⑥ 수령금액 ⑦ 계약조건 1. 각 단계별 Mile Stone 금액 수취조건 -
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FDA 허가 접수 : USD 400,000 - FDA 허가 승인 : USD 400,0002. 미국 FDA 허가승인을 전제로 실현되는 조건부 계약이며, 인허가 이후 해당 품목에 대한 API(원료의약품)공급 및 Glenmark社가 판매한 완제품의 순매출액 50%를 Profit Sharing(이익배분)이 동시에 수반되는 계약. ⑧ 회계처리방법 각 단계별 Mile Stone 완료시 개발비 차감 ⑨ 대상품목 ⑩ 진행경과 제형개발 완료 후, 기술이전 진행 중 ⑪ 기타사항 5) 기타계약 공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 기타계약의 현황은 다음과 같습니다. 계약품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 무체혈 혈당측정기 국내 및 유럽 제품의 상업화 후로부터 10년 시제품 완성 가. 품목 : 무체혈 혈당측정기 ① 계약상대방 ② 계약내용 손가락 클립형태의 무체혈 혈당측정기 국내 독점판매권 및 유럽 판매수익분배권 ③ 대상지역 국내 및 유럽 ④ 계약기간 계약체결일 : 2018년 04월 16일, 계약종료일 : 제품의 상업화 후로부터 10년 ⑤ 총 계약금액 국내 독점판매권 : USD 3,000,000 / 유럽 판매수익분배권 : EUR 3,000,000 ⑥ 지급금액 ⑦ 계약조건 제품이 글로벌 시장에 상용화 되어야 하는 계약이며, 향후 국내 독점판매권과 유럽 판매의 수익배분이 동시에 수반되는 계약입니다. ⑧ 회계처리방법 Invoice 수취시 자산 인식 ⑨ 대상품목 무체혈 혈당측정기 ⑩ 개발 진행경과 시제품 완성 ⑪ 기타사항 (2) 연구개발활동1) 연구개발활동의 개요 삼천당제약 중앙연구소는 인류의 건강한 삶을 위한 글로벌 혁신 의약품 개발을 위하여 정진하고 있으며 고객들로부터 신뢰받는 연구소로 발전해 나가기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제제 분야에서는 안구건조증 복합제 등 개량신약 개발 등의 다양한 연구과제를 진행하고 있으며, 국내 유수 대학 및 연구기관들과 공동연구, 위탁연구 등의 R 협력을통하여 신제품 개발에 매진하고 있습니다.그리고 바이오 분야에서는 황반변성을 치료할 수 있는 아일리아 바이오시밀러의 임상을 완료하고 허가 신청을 준비중에 있으며, 당뇨병과 같은 만성질환 환자들의 삶의질을 높여주기 위해 주사제를 경구제로 전환하는 플랫폼 기술을 바탕으로 제품을 개발중입니다. 2) 연구개발 담당조직가. 연구개발 조직 개요 당사는 경기도 수원시 영통구에 R Center를 두고 있습니다. 중앙연구소 및 바이오연구소에 총 32명의 인원이 연구활동에 임하고 있습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 나. 연구개발 인력 현황 공시서류 작성 기준일 현재 당사는 박사급 1명, 석사급 25명 등 총 32명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 명) 구분 인원 박사 석사 기타 합계 중앙연구소 바이오연구소 합계 다. 핵심연구인력 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 전무 하병집 바이오연구소 업무총괄 서울대학교 미생물학 석사(1991) CJ, 바이오엠엔디, COTDE 유전자재조합의약품(EPO, G-CSF), 발효의약품, 바이오소재 개발 전무 심상호 중앙연구소 업무총괄 충남대학교 약학과 석사(1995) 조선무약, 꽃마을한방병원, 삼아제약 이사 유창훈 바이오연구소 바이오 담당 한양대학교 생물화학공학 석사(2002) CJ, 이수앱지스 유전자재조합 단백질의약품(항체치료제 및 대체효소 치료제) 시험법 개발 및 PFS 공정 개발 이사 전춘주 바이오연구소 바이오RA 담당 미국 시카고대 생화학및 분자생물학 박사(1993)미국 텍사스주립대 박사후과정(1998)크레아젠, 에이프로젠, 이뮤노텍바이오팜 수지상세포 항암 백신 기술 개발(CreaVax-RCC) 유전자재조합의약품 개발(레미케이드, 허셉틴 바이오시밀러)CAR-T 세포치료제 플랫폼 기술 개발 3) 연구개발비용 당사 및 종속회사의 연결기준 연구개발비용은 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제81기 제80기 제79기 비고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비
삼천당제약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금* 연구개발비용합계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 합계/당기매출액*100] 주) 비용 또는 자산에서 차감하는 방식으로 회계처리 한 정부보조금(국고보조금) 금액당사의 별도기준 연구개발비용은 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제81기 제80기 제79기 비고 비용의 성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용합계 회계처리내역 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금* 연구개발비용합계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 합계/당기매출액*100] 주) 비용 또는 자산에서 차감하는 방식으로 회계처리 한 정부보조금(국고보조금) 금액 4) 연구개발실적① 연구개발 진행 현황 및 향후계획 공시작성 기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약[개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 구분 연구과제 적응증 연구시작일 현재진행단계 승인일 연구중단일 비고 바이오 바이오시밀러 SCD411 습성황반변성, 당뇨병성황반부종 2014년 02월 일부 국가 품목허가 진행 2025년 화학합성 개량신약 SCD311 안구건조증 2013년 04월 진행보류 SCD0503 당뇨병용제 2018년 08월 제형개발 SCD0506 당뇨병용제 2018년 09월 제형개발 다포가플러스정 당뇨병용제 2019년 01월 발매완료(2023년 09월) 2022년 01월 에스프리정 장정결제 2022년 05월 제형개발 과제명: SCD-2K001 제네릭 SCD0501 조영제 2018년 08월 제형개발 SCD0502 조영제 2018년 08월 PV batch 제조 예정 SCD0504 페닐케톤뇨증 2018년 08월 제형개발 바로낙점안액(다회용) 안염증 2016년 06월 발매완료(2020년 01월) 2019년 10월 디쿠아론점안액(다회용) 안구건조증 2016년 06월 발매완료(2019년 11월) 2019년 08월 다포가정 당뇨병 2021년 06월 발매완료(2023년 04월) 2023년 01월 자사제조 다포가듀오서방정 당뇨병 2021년 06월 발매완료(2023년 04월) 2023년 01월 올로텐하이점안액(다회용) 안염증 2017년 12월 발매완료(2020년 07월) 2020년 04월 엠포가정 당뇨병 2017년 12월 품목허가 완료 2021년 03월 엠포가듀오정 당뇨병 2017년 12월 품목허가 완료 2022년 04월 2023년 09월 5mg 복합제 12.5mg 복합제 레보스타1.5%점안액(다회용) 항생제 2018년 09월 발매완료(2020년 05월) 2020년 02월 텔리아정 제2형 당뇨 2018년 10월 발매완료(2022년 10월) 2020년 11월 텔리아엠서방정 제2형 당뇨 2018년 10월 발매완료(2022년 10월) 2022년 04월 타리에스비정 알레르기성 비염 2019년 12월 품목변경허가 2022년 01월 자사전환 완료 타플로탄S점안액(1회용) 녹내장치료제 2020년 09월 3상 임상계획서 승인 심브린자점안액(다회용) 녹내장치료제 2020년 09월 제형개발 로수틴정 2.5 mg 고지혈증 2022년 05월 발매완료(2022년 07월) 2023년 04월 자사제조 미르텔정 20 mg 고혈압 2022년 05월 발매완료(2022년 08월) 2023년 05월 자사제조 에스테고정 25, 50mg 소화기궤양 2022년 12월 품목허가 신청(2024년 07월) 허가 준비중 에스보노정 10, 20mg 소화기궤양 2023년 10월 1상 임상계획서 승인(2024년 12월) SCD-3K006 안구건조증 2024년 01월 제형개발 2024년 11월 연구중단 SCD-2K012 고지혈증 2024년 04월 제형개발 SCD-3K008 안구건조증 2024년 04월 제형개발 (가) 연구과제 : SCD411 ① 구 분 바이오시밀러 ② 적응증 습성황반변성, 당뇨병성황반부종 ③ 작용기전 안구내 투여 후, 혈관신생인자(VEGF, PlGF)를 저해함으로써 신생혈관에 의한 망막조직의 손상을 억제 ④ 제품의 특성 유전자 재조합 CHO 동물세포 배양으로부터 생산되는 단백질의약품 ⑤ 진행경과
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품질특성의 동등성을 확인하였고, 상업화를 위한 생산준비를 성공적으로 완료함. 글로벌 임상3상 시험을 완료하였으며 제품 품목허가 일부 국가 진행. 글로벌 시장 제품판매를 위하여 해외업체 대상으로 제품판매 파트너링 계속 추진 ⑥ 향후계획 2023년 품목허가 일부 국가 신청. 이후 2024년 품목허가 승인 및 순차적 발매 개시 진행 ⑦ 경쟁제품 아일리아, 루센티스, 비오뷰, 바비스모, 아일리아 바이오시밀러, 루센티스 바이오시밀러 ⑧ 관련논문 등 2018년 5월 특허등록(등록번호: 10-1861163) ⑨ 시장규모 [아일리아 기준] 국내: 968억원(IMS data, 2023) / 글로벌: 약 14조원(2024) ⑩ 기타사항 제형특허 일본특허청 등록(등록번호: 6677827호), 미국특허청(등록번호: 10646546호) 및 유럽특허청(등록번호: 3452075호) 등록 (나) 연구과제 : SCD311 ① 구 분 개량신약 ② 적응증 안구건조증 치료제 ③ 작용기전 안염증을 감소시켜 눈물 생성량 증가와 눈의 세포층 치유 및 눈물 증발 억제 ④ 제품의 특성 용법의 간소화로 복약 순응도 개선된 복합제 개발 ⑤ 진행경과 제형개발(임상준비중) ⑥ 향후계획 임상프로토콜 디자인 ⑦ 경쟁제품 안구건조증 치료에 대한 단일 성분 출시는 많았으나 아직 복합제에 대한 제품 출시는 없는 상황 ⑧ 관련논문 등 2016년 6월 특허등록(등록번호: 10-1635915) ⑨ 시장규모 국내: 약 1,750억(IMS data 2018.2Q) / 해외: 약 12억 $(GlobalData, 2018) * 개별 단일제 시장의 합 ⑩ 기타사항 (다) 연구과제 : SCD0503 ① 구 분 개량신약 ② 적응증 당뇨병용제 ③ 작용기전 인슐린 의존성 당뇨병 치료 및 식이요법이나 경구용 혈당강하제에 반응하지 않는 인슐린 비의존성 당뇨병 치료 ④ 제품의 특성 경구용 인슐린 ⑤ 진행경과 동물효능시험, PCT(특허협력조합) 국제 특허 출원 ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 (라) 연구과제 : SCD0506 ① 구 분 개량신약 ② 적응증 당뇨병용제 ③ 작용기전 글루카곤 유사 펩티드 1(GLP-1)은 췌장에 작용하여 인슐린 분비를 증가시키며 글루카곤 분비를 감소시켜 혈당강하 효과 ④ 제품의 특성 경구용 GLP-1 ⑤ 진행경과 동물효능시험 ⑥ 향후계획 동물효능시험 ⑦ 경쟁제품 Rybelsus ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 (마) 연구과제 : SCD0501 ① 구 분 제네릭 ② 적응증 MRI 조영제 ③ 작용기전 양성자에서 나오는 신호를 측정하는 것으로 주위 양성자의 T1, T2 이완시간에 영향을 주어 진단촬영 시 음영을 조절함으로써 조직 및 혈관 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있도록 하는 의약품 ④ 제품의 특성 MRI 조영제의 제네릭 ⑤ 진행경과 제형개발(처방연구) ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 Dotarem ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 국내: 약 2,500억(건강보험심사평가원) / 해외: 약 4.89 billion $(Grand view research, 2017) ⑩ 기타사항 (바) 연구과제 : SCD0502 ① 구 분 제네릭 ② 적응증 MRI 조영제 ③ 작용기전 양성자에서 나오는 신호를 측정하는 것으로 주위 양성자의 T1, T2 이완시간에 영향을 주어 진단 촬영 시 음영을 조절함으로써 조직 및 혈관 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있도록 하는 의약품 ④ 제품의 특성 MRI 조영제의 제네릭 ⑤ 진행경과 PV batch 제조 예정 ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 Gadovist ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 국내: 약 2,500억(건강보험심사평가원) / 해외: 약 4.89 billion $(Grand view research, 2017) ⑩ 기타사항 (사) 연구과제 : SCD0504 ① 구 분 제네릭 ② 적응증 페닐케톤뇨증 ③ 작용기전 테트라하이드로비옵테린(BH4) 치료에 반응하는 페닐케톤뇨증 환자에서 결손 된 페닐알라닌수산화효소의 활성을 증가시켜, 손상된 페닐알라닌 대사기능을 회복시킨다. 또한, 테트라하이드로비옵테린(BH4) 결핍증 환자에서 부족한
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테트라하이드로비옵테닌(BH4)을 보충하여 저하된 페닐알라닌수산화효소의 활성을 정상화시킨다. ④ 제품의 특성 페닐케톤뇨증 제네릭 ⑤ 진행경과 제형개발(처방연구) ⑥ 향후계획 ⑦ 경쟁제품 KUVAN ⑧ 관련논문 등 ⑨ 시장규모 ⑩ 기타사항 희귀의약품 ② 연구개발 완료 실적 구분 품목 적응증 판매승인(일자) 현재현황 비고 화학합성 개량신약 로스텔정 복합제 본태고혈압, 고콜레스테롤혈증 한국 판매중 로제로우정 고콜레스테롤혈증 한국 판매중 에스헤파정 HIV-1 감염, 만성B형간염 한국 판매중 타리에스 서방정 다년성 알레르기성 비염 한국 판매중 제네릭 페록스정 만성적 고요산혈증 한국 판매중 에스알비D정 위궤양, 위염, 십이지장궤양, 졸링거-엘리슨 증후군 등 한국 판매중 에이트윈정 본태성 고혈압 한국 판매중 콜리스주 방광염, 신우신염 한국 판매중 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 ① 국민건강과 직결제약산업은 질병퇴치와 생명연장을 가능케 하는 의약품을 생산하며, 이를 통해 국민의 건강과 생명을 지키는 산업입니다.② 국가의 규제제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 국가에서 규제하고 있습니다.③ 고부가가치 산업정밀화학공의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.④ 기술 및 지식집약 산업제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등의 지식재산권의 보호를 받습니다.⑤ 정보의 비대칭성수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다. (2) 산업의 성장성 ① 해외 시장 동향산업부가 밝힌 바이오헬스 분야 2024년 총 수출액은 150.9억 달러로, 2023년 수출액대비 13.1% 증가했습니다. 2024년 의약품 분야 수출액은 96억 달러로 2023년 대비 22% 증가했습니다. 미국, 유럽, 아시아 등 글로벌 제약기업의 위탁생산 수주물량 수출 지속 및 미국·EU 내 바이오시밀러 품목허가, 보험사 계약, 영업활동 확대 지속 등이 1년만에 다시 수출 증가세로 전환한 데 영향을 미쳤 습니다.전세계적인 고령화, 의료수요 증가, 소득수준 향상으로 건강에 대한 관심 증진 등으로 인하여 세계 의약품 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 각 국가의 약가비 억제정책 강화에 따른 제네릭의약품 사용 권장과 글로벌 신약 특허만료 등으로 제네릭의약품의 매출 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 바이오 기술의 발전으로 바이오의약품의 비중이 높아지고 있으며, 특히 블록버스터 바이오의약품 특허기간 만료 도래가 잇따르며 바이오시밀러 시장이 급격히 확대되고 있습니다.항암제를 제외하고 대부분의 질환별 치료제 시장의 성장률이 2022년부터 2027년까지 5% 전후를 보일 것으로 전망되는 가운데 글로벌 비만치료제 시장은 2022년 100억 달러에서 2027년 1,000억 달러 로 10~13%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다(IQVIA). ② 국내 시장 동향식품의약품안전처는 2023년 국내 의약품 시장규모가 2022년(29조 8,595억원) 대비 5.3% 증가한 31조 4,513억원으로 국내 의약품 시장이 꾸준히 성장하고 있다고 밝혔습니다. 전체 의약품 생산실적은 30조 6,303억원으로 2022년 대비 5.8% 증가했고, 바이오의약품 생산실적 중 가장 큰 비중을 차지하는 유전자재조합의약품 생산실적이사상 처음으로 2조원 대에 진입했습니다. 이는 유전자재조합의약품 생산실적의 63%를 차지하는 바이오시밀러 수출을 위한 생산 증가가 주된 원인으로 보입니다.정부는 '국가바이오위원회'를 출범하여 2027년까지
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바이오벤처 기술 수출 30조원 이상을 달성 하며 글로벌 바이오 5대 강국으로 도약하는 국가 전략을 수립하고 있습니다. '한국형 바이오 클러스터'를 구축하여 공공 CRO, CDMO 기능을 강화하고, 2027년까지 바이오헬스 분야 핵심 인재 11만명을 양성할 계획입니다. 기업의 초기투자와스케일업 등 바이오 기업 성장 촉진을 위해서 K-바이오 백신 펀드 등 1조원 규모 이상의 메가펀드를 조성하고 정책금융과 무역보험 지원 확대를 추진합니다. (3) 경기변동의 특성 제약산업은 타 산업에 비해서 경기변동에 비탄력적인 성향을 보여 왔으며 일반의약품(Over The Counter Drug)의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품(Ethical Drug)의 경우 제품의 특성상 비교적 안정적인 성장이 시현될 것으로 예상됩니다. (4) 시장점유율 (단위 : 백만원) 구 분 매 출 액 2023년 2022년 2021년 유한양행 종근당 대웅제약 녹십자 한미약품 보령 동국제약 한독 대원제약 안국약품 경보제약 삼일제약 이연제약 삼천당제약 화일약품 대화제약 신신제약 동성제약 옵투스제약 서울제약 주) 별도기준 매출액 기준(금감원 공시사이트 참조) (5) 회사의 경쟁상 강점 삼천당제약은 2013년 국내 일회용 점안제 생산 1위 업체 옵투스제약을 인수하여 안과용 치료제 전문 업체로의 입지를 구축하였습니다. 옵투스제약의 일회용 생산라인을 통해 당사의 점안제 제품을 다회용부터 일회용으로 다각화함과 동시에 품질 향상을 위한 꾸준한 투자를 진행했습니다. 당사는 전국 단위의 판매망을 구축하여 안정적인 매출성장을 달성하고 있으며, 베트남, 홍콩, 싱가포르 등에 완제 의약품을 수출하고 있습니다. 해외시장 매출확대를 위해서 2016년 12월 미국 Breckenridge Pharmaceutical Inc,(BPI), 2018년 2월 미국 Glenmark, 독일 Omnivision과 점안제 공급계약 체결 및 2019년 5월 미국 GlenmarkMRI조영제 공급계약을 체결하였습니다. 선진국 시장 제품 수출을 위해 2015년 영국 MHRA로부터 무균점안제 완제의약품 제조 및 품질관리기준에 대해 EU-GMP(유럽우수의약품 제조관리기준) 인증을 국내 최초로 획득한 후, 2022년 4월 독일 보건성(BGV)으로부터 EU-GMP 재인증을 획득하였습니다.그 결과 국내 최초로 2022년 2월 유럽으로 녹내장치료용 일회용 점안제를 수출했고,2024년 5월 미국으로 다회용 녹내장 점안제 수출을 시작하는 등 글로벌 제약기업으로 도약하고 있습니다. 또한 비안과 품목에 대해서도 대학 및 바이오벤처 등과의 연계를 통해 지속적인 신규육성 제품 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.바이오의약품 분야에서는 황반변성치료제 아일리아 바이오시밀러(SCD411) 개발과 판매를 위해 꾸준한 R 진행한 결과 2020년 5월 미국 FDA 임상 3상 시험계획 승인 후 2020년 3분기에 본격적으로 개시되어 2022년 3분기 완료되었습니다. 또한 진입장벽을 구축하기 위한 제형 특허를 확보하였습니다.본 제품의 글로벌 시장 진입을 위해 2019년 3월 일본 SENJU Pharmaceutical co., Ltd와 황반변성치료제 바이오시밀러 일본 내 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 캐나다 시장에 대해서 2023년 8월에 캐나다 Apotex사와 판권계약을 체결하였습니다. 2023년 11월 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 2024년 3월 유럽 9개국(영국, 벨기에 등) 독점판매권 및 공급계약을 체결하였습니다. 2024년 12월 황반변성치료제 바이오시밀러 저용량 및 고용량 미국 및 라틴아메리카 6개국(브라질, 멕시코, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아) 독점 공급 및 판매계약을 체결하였습니다.2023년 4분기 황반변성치료제 바이오시밀러 VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국품목허가 신청을 완료했으며, 2024년 1분기 국내에 이어 유럽에서도 황반변성치료제 바이오시밀러 VIAL 및
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PFS(Pre-filled Syringe) 품목허가 신청을 완료했습니다. 아일리아 바이오시밀러 SCD411 제제의 프랑스 및 동유럽 등 다른 지역의 추가 계약을 위한 협상을 진행 중입니다. 아울러 주사제를 경구제로 전환하는 플랫폼 기술인 S-Pass 등을 바탕으로 회사의 미래 신기술/신사업의 경쟁력도 강화하고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 제약업은 인간의 생명과 건강에 직접 영향을 미치는 제품의 생산과 판매를 주사업 목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통판매 등 전 과정에 있어 타 산업에 비해 많은 규제와 제약이 있습니다. 구 분 내 용 비 고 관계법령 . 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법 . 우수의약품제조관리기준(KGMP) . 우수의약품유통관리기준(KGSP) . 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP) . 우수의약품임상시험관리기준(KGCP) . 우수원료의약품관리기준(BGMP) 규제내용 . 상한가(보험약가) . 실거래가 상환제도 . 약가재평가제 . 제조물책임법(P/L) . 의약품 선별등재제도(PLS) 지원내용 . 저가약대체조제인센티브 . 신약개발 자금지원 . G7프로젝트(선도기술개발사업 등) . 기술인력지원
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사 및 종속회사는 의약용 약제품 제조 판매를 지배적 단일사업부문만으로 영위하는 업체입니다. 건성질환, 각막염 치료제 등 안과용제의 매출 비중이 57.1% 이며 그 외 품목별 매출 비중은 순환기 및 호흡기 질환 치료제 14.5%, 소화기계용제 4.9%, 항생제 4.6% 입니다. 2024년 삼천당제약은 원가 상승, 전공의 파업 등 매우 어려운 경제여건 가운데서도 전년 대비 10% 매출 성장을 달성하였습니다. 2025년 경영 환경은 고물가, 고금리 등제약요인 완화로 내수의 완만한 개선이 예상되나, 대외적으로 주요국 통상, 산업정책에 따른 글로벌 교역, 공급망 환경 변화 등 불확실성이 존재합니다.그 러나 저출산과 고령화는 사회적 위기 요인이지만 제약 산업 측면에서는 기회라고 판단합니다. 삼천당제약은 위기를 혁신의 동력으로 만들기 위한 성장 전략을 수립하고 있습니다. 당사는 신규품목 확대 및 제조원 추가 발굴을 통한 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속하며 매출 확대를 도모하겠습니다. 국내 안과 1위를 넘어 삼천당제약만의 기술로 또 한 번의 도약을 위해 다음과 같은 경영 중점 사항을 추진하고자 합니다.첫째, 황반변성치료제 아일리아 바이오시밀러(SCD411)의 성공적인 런칭 및 후속제품 개발을 차질 없이 진행하겠습니다. 지난 10여년간 1천억원 이상의 개발비를 투자하여 글로벌 임상3상을 성공적으로 마친 SCD411은 2025년 캐나다와 한국을 시작으로 글로벌 판매가 본격화 될 것입니다. 동사는 매출 및 시장 점유율 확대를 위한 마케팅 및 영업 전략을 추진하며 시장 환경변화에 적극적으로 대응하기 위해 SCD411의 후속제품인 고용량 제품 개발에 매진하겠습니다. 둘째, 삼천당제약의 미래 먹거리를 위한 차기 프로젝트 인 'S-Pass' 플랫폼을 활용하여 당뇨 및 비만 치료제 개발에 집중하겠습니다. 현재 글로벌 인슐린 및 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드) 기반 당뇨·비만 치료제 시장은 연평균 14%의 성장률을 보이며, 2030년에는 318조원 규모에 이를 것으로 전망 됩니다. 동사는 경구용 세마글루타이드 기반 제네릭 제품의 생물학적 동등성 시험과 경구용 인슐린 글 로벌 임상을 통해서 'S-Pass' 플랫폼 의 기술력을 입증하고 글로벌 판매를 계획하고 있습니다. 셋째, 글로벌 및 내수 매출 확대입니다. 삼천당제약은 국내를 넘어 세계 무대에서도 가치를 인정받기 위해 글로벌 시장을 꾸준히 공략하고 있습니다. 이러한 결과로 2024년 국내 제약사 최초로 다회용 전문의약품 점안제 미국 수출에 이어 2천만불 수출의 탑 수상이라는 쾌거를 이룰 수 있었습니다. 앞으로 더욱더 확장될 안과 및 고형제,당뇨 및 고지혈증 치료제 등의 제품을 바탕으로 글로벌 및 내수 매출 확대를 이어가겠습니다.넷째, 지속가능 경영을 위한 내부 체계 정비입니다.
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2019년 11월 인증 받은 ISO37001과 2022년 10월 인증 받은 ISO37301을 바탕으로 임직원의 윤리의식을 강화하며 글로벌에서도 인증 받는 투명 경영체계를 확립하겠습니다. 이와 더불어 2023년 7월 인증 받은 ISO14001와 ISO45001을 바탕으로 글로벌 GMP 유지, 작업장 안전사고 예방 및 생산성 향상을 추구하며 환경안전보건 분야에 관련된 법규와 국제기준, 내부방침 등을 준수하며 지속가능 경영 기업의 사회적 책임을 다하겠습니다.아울러 신규 사업에 필요한 영업 네트워크 구축, 자원의 효율적 관리 및 배분, 일정 준수 등을 통해 2025년 삼천당제약이 계획한 과제들을 원활히 수행할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. [거시적 시장 상황]2024년 경영 여건은 고금리 국면 장기화로 인한 경기 둔화 영향에 어려운 환경이었습니다. 2025년에는 인플레이션 우려가 2024년 대비 완화될 전망이지만, 복합위기 후유증과 경기흐름 약화로 체감경기 어려움이 지속될 전망입니다. 국가간 첨단산업 주도권 경쟁이 심화되어 발생할 수 있는 보호무역 확산, 공급망 재편 등의 통상환경 변화는 경기 하방위험 요인입니다.미국 트럼프 2기 행정부의 제약산업 정책 인 바이오시밀러·제네릭 의약품 사용 촉진, 신약 승인 규제 완화, 생물보안법 입법을 통한 중국 주요기업의 공급망 배제는 국내 제약회사에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.[2024년 사업 현황]당사는 2023년 영업이익 흑자 기조는 지속되었으나, 전환사채(CB) 전환권행사 평가를 인식하며 평가손실이 증가한 영향에 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익이 감소했습니다. 2024년 영업이익이 2023년 대비 감소한 이유는 신규프로젝트 연구개발로 인한 경상개발비용 증가 및 자기주식 처분으로 인한 법인세비용 증가와 의약품 약가인하로 인한 매출 감소(원가율 상승)가 주요 원인입니다.[신성장 동력] 글로벌 바이오시밀러 시장은 2024년부터 2030년까지 독점권이 만료되는 생물학적 제제의 시장 가치가 1,200억달러에 달하며 연평균 10% 이상 성장할 것으로 전망됩니다(Evaluate Pharm a). 글로벌 시장조사기관 글로벌데이터에 따르면 글로벌 황반변성 치료제 시장 규모는 2021년 74억달러(9.8조원)에서 2031년 275억달러(36.6조원)로 확대될 전망입니다. 동사는 기업가치 증대를 위해서 아일리아 오리지널 의약품의 특허가 만료되는대로 글로벌 시장에 진입하기 위해 품목 허가와 판권 계약을 진행중입니다. 또한 2030년 318조원 규모로 성장이 예상되는 글로벌 인슐린 및 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드) 기반 당뇨·비만 치료제 시장에 진입하기 위해서, 경구용 세마글루타이드 기반 제네릭 제품의 생물학적 동등성 시험과 경구용 인슐린 글로벌 임상을 준비하고 있습니다.[주요종속회사]주요종속회사인 (주)옵투스제약은 점안제 분야에서 국내 최대 규모의 생산시설을 보유한 선도 업체입니다. 대표적인 브랜드 제품으로는 티어린프리가 있으며, Single-dose용 점안제 매출 확대 차원에서 히알우론산나트륨을 주 원료로 하는 HA제제를 중심으로 국내 타 제약사로부터 생산 위탁을 받아 수탁생산도 진행 하고 있습니다. (주)옵투스제약의 2024년 매출액은 819억원, 영업이익은 85.8억원을 기록했습니다. 매출액은 전년대비 13.1% 증가하였습니다. 안과사업부문은 신규 영업인력의 확충 및 안과 병원 대상에 특화된 전략 실행의 효과로 제품 매출이 4.4% 증가 하였고, 수탁사업부문은 거래처 적시 허가진행 및 공격적 영업전략 실행의 효과로 매출이 28.5% 증가 하였습니다. 약국 사업부문은 국내외 영업조직 구축을 위한 신규채용으로 판매관리비가 소폭 증가하였지만, 지속적인 약국 거래처 수 증가와 유통망 다각화를 추진 중에 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 ① 연결기준 재무상태 (단위 : 원, %) 구 분 재무현황 증감율 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 유동자산비유동자산 자 산 총 계 유동부채비유동부채 부 채 총 계 자본금
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기타자본잉여금자기주식처분이익자기주식적립금이익잉여금비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 (주1) 당사의 연결기준 2024년말 자산규모는 5,198억원으로 전년대비 약 27.4%가 증가 하였으며 부채는 1,704억원으로 전년대비 55.5% 증가, 자본은 3,494억원으로 전년대비 17.1% 증가하였습니다. 당사의 연결기준 재무안정성비율은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 장,단기 차입금/총자산 ② 별도기준 재무상태 (단위 : 원, %) 구 분 재무현황 증감율 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 유동자산비유동자산 자 산 총 계 유동부채비유동부채 부 채 총 계 자본금기타자본잉여금자기주식처분이익자기주식적립금이익잉여금 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 (주1) 당사의 별도기준 2024년말 자산규모는 3,858억원으로 전년대비 약 35.2% 증가 하였으며 부채는 1,567억원으로 전년대비 54.9% 증가, 자본은 2,291억원으로 전년대비 24.3% 증가 하였습니다. 당사의 별도기준 재무안정성비율은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 차입금의존도 장,단기 차입금/총자산 (2) 영업실적 ① 연결기준 영업실적 (단위 : 원, %) 구분 영업실적 증감율 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 매출액영업이익(손실)법인세비용차감전순이익(손실)법인세비용(수익)당기순이익(손실)주당순이익(손실) (주1) 당사의 연결기준 매출액은 2,109억원으로 전년 대비 9.5% 증가하였습니다.(주2) 당사의 연결기준 영업이익과 당기순이익의 감소 요인은 신규프로젝트 연구개발로 인한 경상개발비용 증가와 자기주식 처분으로 인한 법인세비용 증가 영향입니다. 당사의 연결기준 수익성비율은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 매출액 순이익율 당기순이익/매출액 총자산 이익율 당기순이익/자산총액 자기자본 순이익율 당기순이익/자본총액 ② 별도기준 영업실적 (단위 : 원, %) 구분 영업실적 증감율 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 매출액영업이익(손실)법인세비용차감전순이익(손실)법인세비용(수익)당기순이익(손실)주당순이익(손실) (주1) 당사 별도기준 매출액은 1,446억원으로 전년 대비 10.1% 증가하였습니다. (주2) 당사의 별도기준 영업이익과 당기순이익의 감소 요인은 신규프로젝트 연구개발로 인한 경상개발비용 증가와 자기주식 처분으로 인한 법인세비용 증가 영향입니다. 당사의 별도기준 수익성비율은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 매출액 순이익율 당기순이익/매출액 총자산 이익율 당기순이익/자산총액 자기자본 순이익율 당기순이익/자본총액 (3) 성장성 및 활동성 지표 ① 연결기준 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 매출액 증가율 (당기매출-전기매출)/전기매출 영업이익 증가율 (당기 영업이익-전기영업이익)/전기영업이익 당기순이익 증가율 (당기순이익-전기순이익)/전기순이익 총자산 증가율 (당기총자산-전기총자산)/전기총자산 매출채권회전일 100.6일 65.2일 78.1일 365/(매출액/매출채권) ② 별도기준 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 비고 매출액 증가율 ((당기매출-전기매출)/전기매출) 영업이익 증가율 (당기 영업이익-전기영업이익)/전기영업이익 당기순이익 증가율 (당기순이익-전기순이익)/전기순이익 총자산 증가율 (당기총자산-전기총자산)/전기총자산 매출채권회전일 117.9일 83.7일 90.5일 365/(매출액/매출채권) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사의 2024년말 현재 연결기준 유동비율은 259.6%, 별도기준 유동비율은 221.6%로 안정적인 유동비율을 유지하고 있습니다. 당사의 현금 및 현금성자산은 영업활동,투자활동, 재무활동을 통하여 연결기준 644억원 증가하였으며
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별도기준 535억원 증가하였습니다.당기말 현재 연결기준 및 별도기준 요약현금흐름은 다음과 같습니다. (1) 현금흐름 ① 요약 연결기준 현금흐름 (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 기초현금 및 현금성자산 외화표시현금 및 현금성자산의환율변동효과 기말현금 및 현금성자산 (주1) 투자활동 현금흐름의 증가는 전기 및 당기에 취득한 금융자산(54억)감소와 유, 무형자산 취득관련 지출(193억)증가가 주요 요인입니다.(주2) 재무활동 현금흐름의 증가는 자기주식 처분(712억) 증가, 전기에 차입한 산업은행과 수출입은행 단기차입금(94억)감소가 주요 요인입니다. ② 요약 별도기준 현금흐름 (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 기초현금 및 현금성자산 외화표시현금 및 현금성자산의환율변동효과 기말현금 및 현금성자산 (주1) 투자활동 현금흐름의 감소는 당기에 만기가 도래한 금융자산 등(247억)와 유, 무형자산 취득관련 지출 (19억)가 주요 요인입니다.(주2) 재무활동 현금흐름의 증가는 자기주식 처분(712억) 증가, 전기에 차입한 산업은행과 수출입은행 단기차입금(94억)감소가 주요 요인입니다. (2) 자금조달 (단위 : 원) 구분 차입용도 차입처 연이자율(%) 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 단기차입금 기업구매자금대출 신한은행 4.78~4.99 우리은행 5.8~5.94 산업은행 4.74~4.96 운영자금대출 산업은행 수출성장자금대출 수출입은행 운영자금 소화 장기차입금 운영자금대출 산업은행 시설자금대출 산업은행 일반자금대출 신한은행 일반자금대출 우리은행 합 계 5. 부외거래 해당사항 없음. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정 당사의 연결감사보고서 "주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책", 감사보고서 "주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"를 참조하시기 바랍니다. (2) 종업원 등에 관한 사항 종업원 등에 관한 사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 "ll. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - (7) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등"을 참조하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 위험관리 정책에 관한 사항은 "ll. 사업의 내용 - 5. 위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시 구 분 내 용 비 고 공고 일시 2025년 04월 24일 (목) 주1) 기업 IR 2025년 04월 07일 (월) ~ 2025년 04월 25일 (금) 주2) 수요예측 일시 2025년 04월 24일 (목) ~ 2025년 04월 30일 (수) 주3) 공모가액 확정공고 2025년 05월 08일 (목) 주1) 수요예측 안내공고는 2025년 04월 24일 (목) 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(https://www.samsungpop.com)와 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 본 공모와 관련하여 기업 IR은 국내 및 해외기관 투자자를 대상으로 진행할 예정입니다. 주3) 수요예측에 참여하는 기관투자자의 경우 2025년 04월 24일 (목) ~ 2025년 04월 30일 (수)에 수요예측이 진행되며, 마감시간은 한국시간 기준 2025년 04월 30일 (수) 오후 5시입니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. 주4) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측 참가자격 (가) 기관투자자 "기관투자자"란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. ① 집합투자회사등(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사를 말한다)이 위탁재산으로 자기 또는
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관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것 ※ 금번 공모와 관련하여 「금융투자업규정」제4-19조 제8호 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3에 따르면, 기업공개를 위한 주관회사의 청약자의 주금 납입능력 확인절차가 필요하며, 이는 확약서를 기준으로 판단합니다. 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여 금액이 주금납입능력을 초과하여서는 아니된다는 점을 고려할 시, 주금납입능력을 초과하는 수요예측참여는 허용되지 않습니다. 【「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3(허수성 수요예측등 참여 금지)】 ① 금융투자업규정 제4-19조제8호에서 "협회가 정하는 바"란 다음 각 호의 어느 하나의 방법을 말한다. 1. 기관투자자가 수요예측등에 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 주관회사(명칭의 여하에 불문하고 수요예측등을 행하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 확인하는 방법. 이 경우 고유재산의 자기자본은 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다) 개별재무제표상의 금액으로 하고, 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 한다. 2. 주관회사가 대표이사(외국 금융투자회사의 지점, 그 밖의 영업소의 경우 지점장 등 국내대표자를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 준법감시인의 사전 승인을 받아 자체적으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 내부규정 또는 지침을 마련하고 이에 따라 주금납입능력을 확인하는 방법 ② 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제1호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 기관투자자는 수요예측등 참여시 제1항제1호에 따른 주금납입능력을 대표이사 또는 준법감시인이 서명 또는 기명날인한 확약서에 기재하여 주관회사에 제출하여야 하며, 주관회사는 동 확약서 상의 금액을 기준으로 주금납입능력을 확인하여야 한다. ③ 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제2호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 주관회사는 주금납입능력에 대한 기준 및 확인방법을 증권신고서에 기재하여야 한다. ④ 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여금액(기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망 물량과 가격을 곱한 금액으로 하되, 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다. 이하 같다)이 제1항의 주금납입능력을 초과하여서는 아니 된다. ⑤ 기업공개를 위한 주관회사는 기관투자자의 수요예측등 참여금액이 기관투자자의 주금납입능력을 초과하는 경우 해당 수요예측등 참여 건에 대하여 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. ⑥ 기업공개를 위한 주관회사가 둘 이상인 경우에는 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 방법으로 제1항 각 호의 방법 중 어느 하나를 주관회사별로 달리 정할 수 있다 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측을 수행함에
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있어「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제1항제1호 및 제2호의 방법을 활용하여 주금납입능력을 확인하여 수요예측을 진행할 예정이며, 주금납입능력 확인 방법은 하기와 같습니다. 【기관투자자 주금납입능력 확인방법】 기관투자자 구분 확인방법 국내기관투자자 해외기관투자자 (표준방법) 기관투자자가 수요예측등에 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 수요예측 담당부서가 확인한다. 이 경우 고유재산의 자기자본은 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다) 개별재무제표상의 금액으로 하고, 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 한다. 삼성증권 GM Flows본부를 통해 수요예측에 참여하는 해외 기관투자자 (대체방법) 삼성증권 GM Flows본부를 통해 수요예측에 참여하는 비거주 외국인 기관투자자의 경우, 삼성증권은 준법감시인의 사전 승인을 받아 제정한 내부지침에 근거하여 다음의 방법으로 주금납입능력을 확인할 수 있습니다. 1. 미 증권거래법 144A에 따른 Qualified Institutional Buyer (이하 "QIB")의 지위에 있는 기관투자자의 경우 주금납입능력은 USD 1억불로 간주하고, GM Flows 본부는 대체확약서를 수령하여 확인합니다. 2. 해외 국부펀드로부터 직접 수요예측 참여의사를 받은 경우, 제1호의 QIB에 준하여 주금납입능력을 USD 1억불로 간주하고, GM Flows 본부는 국부펀드임을 증빙할 수 있는 자료를 수령하여 확인합니다. 3. 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 기관투자자이거나, 제1호 및 제2호에 해당하는 기관투자자 중 USD 1억불 이상으로 수요예측에 참여하는 기관투자자의 경우, 고유재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말(자료가 없다면 그 전 분기말 기준) 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 직전 분기말 기관투자자의 총 운용자산(Asset Under Management)을 주금납입능력으로 간주하고, GM Flows 본부는 대체확약서를 수령하여 확인합니다. GM Flows 본부가 제1호, 제2호, 제3호의 방법으로 비거주 외국인 기관투자자의 주금납입능력을 확인하는 경우, 비거주 외국인 기관투자자는 대체확약서에 적법한 서명권한을 가진 의사결정자가 서명 또는 기명날인하여 제출하여야 하며, GM Flows 본부는 동 대체확약서를 기준으로 주금납입능력을 확인하여야 합니다. 주1) Qualified Institutional Buyer는 재정적으로 견고하여 대부분의 일반 투자자들에 비해 증권의 발행인으로부터 보호할 필요성이 낮다고 미 증권거래법 144A에서 규정하는 적격기관투자자를 의미합니다. 주2) 국부펀드란 국가의 자산을 정부가 직접 운용하여 증식시키기 위해 설립한 특수 목적 기관을 의미합니다. 주3) 대체확약서란 비거주 외국인 기관투자자 본인이 QIB의 지위에 해당하는지의 여부, 고유재산의 경우 자기자본, 위탁재산의 경우 총 운용자산(Asset Under Management), 수요예측등 참여금액(기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망물량과 가격을 곱한 금액으로 하되, 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다)을 기재하고, 수요예측 등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 않는다는 것을 확약하는 서류를 의미합니다. 한국투자증권㈜홀세일본부 및 에쿼티파생본부를 통해 수요예측에 참여하는해외기관투자자 (대체방법) 홀세일본부 및 에쿼티파생본부를 통해 수요예측에 참여하는 비거주 외국인 기관투자자의 경우에는 수요예측 참여 의사결정자와 서명권자가 상이한 지역에 근무하여 시차에 따른 업무 상의 어려움이 있고, 담당 부서에서 지속적인 고객 관리 업무를 수행하고 있으므로 다음의 방법으로
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주금납입능력을 확인한다. (가). 미 증권거래법 144A에 따른 Qualified Institutional Buyer(이하.QIB)의 지위에 있는 투자자인 경우 해당 내역을 증빙하는 확약서 수취 시, 위탁자산에 한하여 당해분기의 주금납입능력을 USD 1억불로 간주한다. (나). 주요 해외 국부펀드 등으로부터 직접 수요예측 참여의사를 받은 경우, (가)의 QIB에 준하여 별도의 서명날인 없이 주금납입능력을 USD 1억불로 간주한다.* (다). (가)와 (나)에 해당하지 않거나, USD 1억불 이상으로 수요예측 참여를 희망하는 비거주외국인 투자자의 위탁자산의 경우, 직전분기말 기준 기관투자자의 총 운용자산의 합계를(AUM) 확약서에 기재하고 이를 당해 분기의 주금납입능력으로 간주한다. (라). QIB를 포함한 비거주 외국인 투자자의 자기자본분 참여의 경우 최근 분기 자기자본을 당해분기 주금납입능력으로 간주한다. (마). (가)와 (다) 또는 (라)의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우 수요예측 참여자 혹은 적법한 서명권자가 첨부1의 양식에 서명한 확약서에 기재하여 제출하여야 한다. *주) 해외국부펀드 리스트는 홀세일본부, 에쿼티파생본부와 IB 그룹의 협의에 따라 정할 수 있다. ※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중
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같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』 주1)제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』 주2)제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사와 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에
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참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. 【 투자일임회사 등 】 제5조의2(투자일임회사 등의 수요예측등 참여조건)① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 고위험고수익채권투자신탁은 제2조제18호가목을, 고위험고수익투자신탁은 제2조제18호나목을 충족하는 것을 확인하여야 한다. ※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사로 참여하는 경우 상기 마목에 따른 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 신탁회사로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서 및 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (나) 참여 제외대상 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 제4항 및 제6항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제6항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사 및 인수회사의
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이해관계인. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니합니다. ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원은 제외한다) ③ 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 공동대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일로부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 ⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 아래와 같은 사유로 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등" ⑦ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1항부터 제7항까지의 규정에 준하는 경우 【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측등 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다. 【 불성실 수요예측참여자 지정 】 ※ 불성실 수요예측 참여자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제1항에 따라 다음 각호의1에 해당하는 자를 말합니다. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인하며, 의무보유 확약의 준수 여부를 확인하기 위한 대표주관회사의 자료 제출요구에 허위자료를 제출하거나, 정당한 사유 없이 불응하는 경우에는 의무보유기간 확약을 준수하지 않은 것으로 본다. 가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위 나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위 다. 해당 주식의 종목에 대하여 법
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제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 1>에서 같다) 라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 법 제11조를 위반한 경우 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 기업공개시 수요예측등 참여금액이 제5조의3제1항에 따른 주금납입능력을 초과하는 경우 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제9호까지의 규정에 준하는 경우 ◆ 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 한국투자증권 ㈜의 불성실 수요예측등 참여자의 정보 관리에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조2에 의거 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 한국투자증권㈜는 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보를 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 한국투자증권 ㈜은 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측등 참여자의 정보를 삼성증권㈜ 인터넷 홈페이지( )와 한국투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 에 다음 각호의 내용에 대해 게시할 수 있습니다.[불성실 수요예측등 참여자의 정보]- 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭- 해당 사유가 발생한 종목- 해당 사유- 해당 사유의 발생일- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항◆ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입주식수 × 공모가격 1억원초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 * 참여제한기간 상한 : 24개월 1억원이하 6개월 의무보유 확약위반주1) 의무보유 확약위반주식수 × 공모가격 1억원초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산* 참여제한기간 상한 : 12개월 1억원이하 6개월 수요예측등참여금액의주금납입능력 초과 (배정받은 주식수X 공모가격) 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산(참여제한 기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 × 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일* 참여제한기간 상한 :
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12개월 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 12개월 투자일임회사등수요예측등참여조건 위반 배정받은 주식수 × 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월 고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유 확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있습니다. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없습니다. 주3) 감면: 1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 할 수 있습니다. 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있습니다. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니합니다. 2) 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있으며, 이 경우 제재금을 부과하거나, 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여를 제한할 수 있습니다.* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주4) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 상기 감면 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경보다 우선 적용)하고 감경 적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림합니다. 주5) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 합니다. 주6) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주6)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 합니다. 주7) 제재금 산정기준1) 제재금 : Max[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익]* 100만원 이하의 경제적 이익은 절사- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있습니다.2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있습니다. 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 - 의무보유 확약을 한 경우
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: 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1) - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 수요예측등 정보허위 작성ㆍ제출 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사등수요예측등참여조건 위반 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 ** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 14,944,322주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 3,736,081주 ~ 4,483,297주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 2,988,864주(20.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구 분 최 고 한 도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 및 11,208,241주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적, 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지며, 각 수요예측 참여자가 수요예측 참여시 작성ㆍ제출한 주금납입능력(고유재산은 자기자본, 위탁재산은 참여 건(계좌)별 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액) 범위 내에서 물량이 배정됩니다. 한편, 작성ㆍ제출한 주금납입능력 금액이나 그 증빙서류가 허위로 판단될 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 하며, 사후적으로 허위사실이 확인되는 경우에도 불성실 수요예측등 참여자로 지정되는 등 불이익을 받을 수 있습니다. 따라서, 각 수요예측 참여자는 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하시고, 반드시 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상 수량 11,208,241주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주) 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우, 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 ※ 금번 롯데글로벌로지스㈜의 수요예측은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 한국투자증권㈜를 통해 참여할 수 있습니다. 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측 참여 시 삼성증권㈜,
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한국투자증권㈜ 중 한 곳에만 참여 하여야 하며, 만약 국내 및 해외 기관투자자가 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜에 중복으로 수요예측 참여하는 경우 이 중 한 곳에만 참여한 것으로 인정됩니다. 만약 복수의 참여내역(가격, 수량, 의무보유확약 여부 및 기간 등) 정보가 상이할 경우 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜이 협의하여 유효 및 무효 주문을 판단합니다. 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여한 공동대표주관회사를 통해서 청약 및 납입절차를 진행하여야 합니다. [삼성증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자] (가) 국내 기관투자자국내 기관투자자의 경우, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 삼성증권㈜의 홈페이지 문제 등으로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 인편, 우편, 유선, Fax, E-Mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 인터넷 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. [수요예측 참여 관련 인터넷 접수방법] ① 홈페이지 접속- www.samsungpop.com → 전체메뉴 펼침 → 수요예측/기관청약② 로그인- 사업자등록번호 입력 후 로그인③ 수요예측 참가 화면에서 종목명을 선택하고 삼성증권㈜ 종합(위탁) 계좌번호, 계좌 비밀번호, 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여할 수 있습니다.수요예측 참여 내역은 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다.④ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자의 경우에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하여 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁분 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.⑥ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사인 삼성증권㈜가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청금액, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용' 등을 기재한 고위험고수익투자신탁 확약서 및 위탁재산 명세서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 투자일임업자가 투자일임재산으로 참여하는 경우 대표주관회사인 삼성증권㈜가 정하는 ‘종목명, 계약일, 만기일, 계좌번호, 자산총액, 신청가격, 신청금액 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제1항의 요건을 모두 충족됨을 확인하는 내용' 등을 기재한 투자일임업회사 확약서 및 위탁재산 명세서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ⑧ 벤처기업투자신탁은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 ‘펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황’ 등을 기재한 벤처기업투자신탁 확약서 및 위탁재산 명세서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ⑨ 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각
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고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑩ 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. ⑪ 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 수요예측 후 물량배정 시에 당해 집합투자업자에 대해 전체 물량 (뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 (코넥스)고위험고수익투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. ⑫ 투자일임업자, 일반사모집합 투자업자로서 고유재산으로 수요예측에 참여하는 자는 삼성증권㈜가 정하는 ‘투자일임업/일반사모집합투자업등록일’, ‘전체투자일임재산/집합투자재산’ 등을 기재한 확약서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ⑬ 부동산신탁회사는 인수업무규정 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있으며, 이에 대한 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ※ 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323) 또는 가까운 삼성증권 지점 및 본점 GM Flows 본부(02-2020-6685)로 연락 바랍니다. 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-6995, 7867, 7530(IPO각 담당자)로 연락바랍니다(나) 해외 기관투자자금번 수요예측 시 해외 기관투자자의 경우 삼성증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수(www.samsungpop.com) 및 삼성증권㈜ 채널영업부문 GM Flows본부를 통한 접수를 받습니다. GM Flows본부 접수방법은 직접방문, 우편, E-mail, Fax 등으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시간(2025년 04월 30일 오후 5시(한국시간 기준))까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 구분 내용 접수기간 2025년 04월 24일(목) ~ 04월 30일(수) 접수장소 삼성증권㈜ 9층 GM Flows본부, 인터넷(방법은 국내 기관투자자 참조) 접수방법 인편접수 혹은 우편접수, E-mail, Fax 등 (인터넷 접수 가능) 주소 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩 9층 GM Flows본부 FAX ※ 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외기관투자자의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 해당 서류를 미제출하거나 내부 수요예측 운영기준 등에 따라 상기 인수업무규정 제2조제8호 바목에 해당하는 투자자임을 확인하기 어려운 경우, 배정에서 제외될 수 있습니다.※ 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 본 수요예측 절차간「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제1호 및 제2호의 방법을 활용하여 주금납입능력을 확인하여 수요예측을 진행할 예정이며, 표준방법(인터넷을 통한 접수)과 대체방법(삼성증권㈜ 채널영업부문 GM Flows본부를 통한
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접수)의 주금납입능력 확인방법이 상이할 수 있습니다. 이와 관련한 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. [한국투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자] 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, Fax, e-mail 등의 방법에 의해 접수를 받을 수 있습니다. 【 인터넷 접수방법 】 ① 홈페이지 접속 : 「http://securities.koreainvestment.com ⇒ 상단 메뉴'뱅킹/대출/청약' ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여」 ② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호), 한국투자증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력③ 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여 ※ 수요예측 인터넷 접수 시 유의사항 ※ 수요예측 인터넷 접수 시 유의사항ⓐ 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 한국투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 신탁회사를 구분하여 접수해야 하며, 접수 시 각각 개별 계좌로 참여해야 합니다.ⓑ 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 한국투자증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호를 변경하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.ⓒ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.ⓓ 집합투자회사의 경우 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 신탁재산을 구분하여 접수하셔야 하며, 집합투자재산의 경우 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하셔야 합니다. 한편 공동대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시 당해 집합투자재산과 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 신탁재산을 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.ⓔ 또한 집합투자회사 참여분 중 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산,신탁재산의 경우 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 수요예측 인터넷 접수 시 Excel 파일로 첨부하여야 합니다.ⓕ 고위험고수익투자신탁등은 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 해당하는 고위험고수익투자신탁등임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "고위험고수익투자신탁등 확약서"를 첨부하여야 합니다.ⓖ 투자일임회사는 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항의 각 호에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.ⓗ 신탁회사는 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항의 각 호에 해당하는 신탁회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "신탁회사 확약서"를 첨부하여야 합니다.ⓘ 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야