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제품납기 Lead-Time을 고려할 때 여름철과 겨울철에 수요가 특히 증가하는 특성을 보입니다. (4) 시장여건온라인 학습이 활성화되면서 에듀테크에 관한 관심은 커져 가고 있습니다. 우선 전자칠판을 중심으로 시장 지배 구조 상황을 살펴 본다면, 국내 대기업 등이 LCD Panel과 Backlighting 생산을 종료하여 현재 모두 중국에서 제조하여 수입하는 상황이 되었습니다. LCD Panel과 Backlighting은 전자칠판 구조의 절반 이상을 차지하는 핵심 부품입니다. 전세계 전자칠판 시장의 축소가 있었고, 그중 중국이 더 심각한 상황이었지만 전자칠판의 주요 Brand Share측면에서 중국 정부가 중국 내수 제조 기업들에 대해 많은 정책적 지원을 해주면서, 전세계 전자칠판 시장 수요의 약 50% 이상을 중국이 차지하게 되었고, 중국 내수 물량 규모를 바탕으로 원가 경쟁력을 확보하며 지속적인 전자칠판의 단가를 낮추면서 사업을 추진하고 있습니다. 세계적으로 전자칠판이 기존의 전통적인 칠판을 대체하는 속도가 점점 빨라지고 있습니다. 전세계적으로 전자칠판의 보급률은 매년 7.6%의 성장세를 보이고 있는데, 선진국의 보급률은 이보다 매우 높은 수준입니다. 주요국 전자칠판 보급률 (futuresource).jpg 주요국 전자칠판 보급률 (futuresource) (5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 에듀테크 사업에 필요한 원천적 기술을 보유하고 있습니다. 전자칠판 관련 터치센서 중 전자기 유도 방식 EMR (Electromagnetic Resonance) 센서 4개 특허, IR (Infrared Ray ; 적외선) 발광 다이오드와 포토다이오드를 이용한 터치 센서 관련 3개 특허, 정전 용량 방식 PCAP(Projected Capacitive) 터치방식 2개 특허, 그리고 두 가지 센서 기술이 복합된 Combo에 대해 PCAP+EMR 센서 기술을 개발, 2개 관련 특허를 보유하고 있습니다.실질적으로 당사는 2003년 전자교탁을 세계최초로 개발하였고, 2007년에는 현재의 IFPD인 LCD형 전자칠판을 세계 최초로 개발한 바 있습니다. 현재 중국업체들의 저가 공세에 대응하기 위하여 단순 터치모니터로서의 전자칠판 개발보다는 원격수업을 위해 필요한 화상회의 장비를 제품 개발에 역점을 두고, 인공지능과 같은 신기술을 접목하여 좀더 부가가치를 생성할 수 있는 제품 개발을 진행 중입니다. 2024년부터 기존의 LCD 전자칠판보다 화질이 우수한 QLED 전자칠판을 공급하고 있습니다. 아울러, 소프트웨어와 콘텐츠 등 스마트테크 측면에서 보면, 온라인으로 학생들의 성적과 진도는 물론, 출석과 결석 등 학사 전반을 관리해주는 LMS(Learning Management System)와, 콘텐츠를 학습개체 단위로 개발, 저장, 관리하여 기 개발된 콘텐츠의 재사용성 및 학습자의 특성에 맞는 적용적인 콘텐츠를 제공하는 LCMS(Learning Content Management System)에 대해 기술을 보유하고 있습니다. (6) 영업의 개황 등당사는 지난 28년간 북미, 유럽, 아시아, 중동지역 등 72개국 약 270개 이상의 거래선들에게 전자칠판과 전자교탁을 판매해 오고 있으며, 동 거래선들을 통해 에듀테크에 대한 신제품 판매를 강화해 왔고, 현재는 화질이 우수한 QLED 디스플레이 등을 통해 저가 모델 제조사들과의 경쟁에 대비하고 있습니다. 또한 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등을 중심으로 CIS 지역의 교육부처와 대규모 스마트러닝 시스템 구축에 대한 대규모의 입찰 Project를 하고 있으며, 일본과 독일에 별도 판매 법인을 두고 해외거점 공략을 활용하는 한 편, 미국 아마존과 같은 온라인에 입점하여 판매를 강화하고 있습니다. 국내시장에서는 그린 스마트 미래학교를 비롯한 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행중에 있습니다. 기존의 전자칠판 시장은 점점 더 경쟁이 심해지고 있어 당사는 학교마다 IoT기술이 적용된 교실환경을 기반으로 안전하고 스마트하게 수업을 진행할 수 있는 환경을 새로운 사업모델로 제시하고 있습니다.또한 대학교, 관공서
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및 일반기업체에서 기존의 회의 시스템을 대체하여 합리적인 예산으로 멀티미디어 사용이 가능한 회의 환경을 만들 수 있도록 시장을 주도하고 있습니다. [ 헬스케어 부문 ] (1) 산업의 특성헬스케어(Healthcare) 산업은 IT 사업의 트렌드에 따라 진화를 거듭하고 있으며 과거에는 질병치료를 목적으로 했지만 21세기 이후에는 질병의 예방 및 관리의 목적으로 변화하고 있고, IT융복합 기술의 발달과 소비자들의 수요로 인해 디지털 헬스케어가 미래의 헬스케어 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 스마트 혹은 디지털 헬스케어의 의미를 간략히 요약하여 보면, 정보 통신 기술과 보건 의료를 연결하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후 관리의 보건 의료 서비스를 제공하는 것입니다. 이처럼 산업의 범위가 상당히 넓어 관련 사업 포트폴리오도 매우 다양하고 복잡하게 나올 수 있는데, 당사의 헬스케어 사업은 IT/의료부문의 융복합 기술을 바탕으로 2019년말부터 발발한 코로나 팬데믹과 같은 공포로부터 바이러스의 예방과 관리에 직접적이고 효과적으로 도움을 줄 수 있는 제품을 중심으로 사업 기반 강화를 하는 것이 주요 추진 사항입니다.당사는 2020년 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스(SmartPass)의 성공을 기반으로 헬스케어 사업을 확장해 왔으며, 현재는 근본적인 생활대기환경 개선을 위해 공기살균정화기를 주력제품으로 사업을 하고 있습니다.공기살균정화기 시장은 현재 HS코드 상으로는 공기청정기 시장으로 분류되어 있으며, 제품특성 상으로는 전기소독기(공기소독기)로 성능시험 및 관련인증을 받고 있습니다. 통상적으로 공기청정기(가정용/상업용), 공기살균정화기(상업용/산업용), 멸균/살균기(의료용)로 구분하고 있으며, 각각 표준을 담당하는 단체가 달라 통합인증 없이 각각 인증이 이루어지고 있는 상황입니다. 구 분 관련표준기관 관련 인증 비고 공기 청정기 청정기 협회 단체표준 공기 살균기 오존자외선 협회 단체표준 공기정화장치 오존자외선 협회 협회표준 공기살균정화기 통합협회 없음 관련 인증 없음 없음 (2) 산업의 성장성코로나 팬데믹 이후 건강과 환경에 관한 사람들의 인식이 변화하고 공기중의 바이러스, 유해물질, 세균 등 공기 전염에 대한 경각심이 높아지면서 공기청정을 넘어 공기살균에 대한 요구가 증가하고 있습니다.시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 공기청정기의 시장 전망은 2020년 12조원에서 년 평균 10% 성장하여 2028년 25조원으로 2배 이상의 성장성이 예상되는 것으로 보고되고 있습니다. 현재 공기청정기에 적용하는 주요기술은 HEPA Filter, Ionic Filters , Activated Carbon 등이며, 그 외에 해당되는 부분이 오존(Ozone), 플라즈마(Plasma) 등 살균 기능을 부가한 기술입니다. 향후 2028년까지 HEPA Filter와 Ionic Filter를 적용한 공기청정기의 비중은 점차 감소할 것으로 예상되며, Activated Carbon과 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 공기살균 및 정화기능을 갖는 제품의 시장성장률은 코로나 팬데믹 이후 전세계적으로 감소하고 있는 추세이지만, 2028년까지 연간 약 8.1%의성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 또한 Activated Carbon과 오존, 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다.(3) 국내시장국내 청정기 시장규모는 2019년 약 1.16조원으로 연평균 26.8%(2016-2019)의 매우 높은 수준으로 성장하였으나, 코로나 팬데믹이 발생한 2020년부터 2년 연속 역성장하여 2024년 1,179억원 규모로 시장규모가 축소되었습니다. 그러나, 글로벌 시장의 연평균 예상 성장률이 약7~8%로 예상되는 것과 더불어 국내 시장의 공기청정기 보급률이 55%(2024년 기준)인 것을 고려한다면, 대한민국 공기청정기 시장도 향후 다시 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 2020년 이후 연평균 예상 성장률 5%를 적용하면,
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2028년에는 약 1조 300억원의 규모에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 코로나 19상황이 지속되면서 다양한 공기살균기 성능의 제품들이 출시되었으며, 공공조달 시장도 다수의 업체들이 제품등록을 하였습니다. 당사는 업계 1호로 단체표준인증을 받고 퓨리토피아를 2022년 9월 MAS 조달등록 하였으며 이어서 동 제품이 우수조달제품에도 선정되어 2022년 12월 조달등록 했습니다. (4) 경기변동의 특성퓨리토피아는 일반 공기청정기와 다르게 바이러스와 세균 등을 살균하여 정화하는 제품이므로 기후와 계절적인 영향이 크지 않습니다. 반면 일반 공기청정기의 경우 일상생활에서 미세먼지 등의 저감이 주기능이므로 기후와 계절적인 변동요인이 큽니다, 공기청정기의 경우 한국시장은 보급률이 70%를 상회하여 수요가 포화되어 가는 반면 퓨리토피아와 같은 공기살균정화기는 공간살균, 항바이러스와 유해물질을 제거하는 새로운 니즈에 대응하는 제품으로서 새로운 시장을 창출하는 제품입니다. 또한 상업용, 산업용에 가정용을 추가 적용하였으며 경기변동에 무관하게 꾸준한 시장수요가 있을 것으로 예상됩니다. (5) 시장여건과거 사스 (2003년), 신종플루 (2009년) , 메르스 (2015년) 를 겪으면서 공기살균 성능을 갖는 공기청정기가 일부 출시되었으나, 살균효과가 적고 단발적인 수요로 시장여건이 조성되지 않았습니다. 그러나 코로나 이후 대기 환경에 관한 관심 고조와 지속적으로 변이를 일으키며 유행하는 독감, 엔데믹 등의 환경때문에다준 이용시설 등을 중심으로 대기환경 개선 제품들에 관한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 노약자와 아동, 학생들의 밀집지역을 중심으로 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. (6) 회사의 경쟁우위 요소당사는 공기중에 부유하는 바이러스와 세균 등 유해 물질을 제거해 안전한 생활환경을 구축하고자 공기살균정화기 퓨리토피아를 개발하여 시장을 확대하고 있습니다.퓨리토피아는 "멀티스트리머 플라즈마" 기반의 자체기술로 개발하였습니다.현재 가정용 10평형, 25평형, 32평형과 중대형인 50평형, 90평형, 150평형 및 벽부형 30평형이 공급되어 각 가정, 사업장, 교육시설 등에서 안전한 대기환경을 제공하고 있습니다. 퓨리토피아는 2021년 8월 11일자로 15평형, 30평형, 50평형, 90평형, 150평형이 미국 FDA에 등록되었습니다. 기술적으로는 살균력 및 항바이러스 성능이 우수한 저온플라즈마 기술이며, 타업체와 차별화된 "멀티스트리머 플라즈마 방전"과 오존제거 성능이 탁월하며 "클러스터이온" 장치를 추가하여 음이온 효과를 최대화하고 있습니다. 업체별 비교.jpg 업체별 비교 한편 지속적인 경쟁우위 확보를 위하여 다양한 제품 라인업을 준비중이며, 관련 기술개발 및 특허를 보유하고 있습니다. 구분 등록/출원번호 등록/출원일 명 칭 등록 특허 전기 집진기 제어장치 및 그 방법 등록 특허 국부 소독 및 살균 가능한 핸디피스형 플라즈마 장치 등록 특허 공기청정기 등록 특허 환기 기능을 구비한 공기 조화 장치 및 그 제어방법 등록 특허 공기조화기의 열교환기 살균장치 등록 특허 이온 발생 장치 등록 특허 유연성을 가지는 유전체 장벽 플라즈마 발생 장치 등록 특허 이온발생장치 및 그 제어방법 등록 특허 공기질에 따른 가변형 환기 장치 등록 특허 살균기능을 갖는 공기청정기 등록 특허 자동차용 공기 정화장치 등록 특허 자동차용 공기 살균장치 등록 특허 공기 중 유해물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기정화기 등록 특허 다수의 격자형 방전구조를 갖는 모듈타입의 플라즈마 발생장치 및 이를 이용한 공기정화장치 등록 특허 세척이 용이한 모듈형 이온식 집진기 및 이를 이용한 공기정화장치 등록 특허 다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치 등록 특허 다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치를 이용한 공기 살균 및 공기 정화 장치, 이를 이용한 공기 살균 및 정화 방법 등록 특허 플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치 등록 특허 안정적인 스트리머 방전을 위한 그물형 방전 모듈 및
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이를 포함하는 공기 살균기 등록 특허 천정형 또는 벽걸이용 공기 살균기 등록 특허 바이러스 살균 능력을 향상시키는 내부 구조 및 플라즈마 반응기를 구비한 집진형 공기 살균 정화기 등록 특허 이온화부가 별도로 구비된 협소 유로용 집진 장치 및 이를 포함하는 공기 살균기 등록 특허 IoT 기능을 갖는 산소 발생기 및 이의 AS 관리 방법 등록 특허 공기살균 및 유해물질 제거 기능이 있는 산소 발생기 등록 특허 로봇 기능을 장착한 공기살균청정장치 출원 PCT 공기 중 유해 물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기 정화기 (7) 영업의 개황 등당사는 주요 사업을 통해 다양한 거래선들을 확보하고 있으며 이 거래선들을 기반으로 공기살균정화기인 퓨리토피아의 영업을 추진하고 있습니다. 2022년 MSPT (멀티스트리머플라즈마기술) 기반의 공기청정살균기 (퓨리토피아)를 출시하였습니다. 당사의 공기청정살균기 퓨리토피아는 업계최고의 살균, 바이러스 제거 성능을 갖고 있으며 단체표준과 성능인증을 기반으로 MAS조달과 우수조달제품으로 등록되었고, 브랜드K 인증과 재난안전제품 인증을 받아서 학교, 관공서등 공공시장에서 시장 점유율을 높이고 있습니다.최근 사회적 거리두기 해제에 따른 민수시장의 판매가 저조한 편이나 가정용 10평형을 중심으로 렌탈 사업모델을 새롭게 구축하고 있고 국공립어린이집과 노인복지시설등에 설치가 증가하는 추세이며 조리실급식실 환경개선과 군부대에 중대형 제품의 수요가 확대되고 있습니다. 금년 하반기에는 오존강화공기살균기, 음압기융합공기살균기 등 신제품을 출시할 예정이며 신기술 산소발생기 등 지속적인 신제품 개발로 당사의 3대 사업군의 일익을 담당할 것 입니다. [전기차충전기 부문] (1) 산업의 특성 및 성장성 전기차 충전소는 전기자동차 시장의 성장과 비례하여 성장하는 구조입니다. 세계적으로 탄소중립을 위한 정책 입안과 전기차 사용을 위한 보조금이 지급되고 있는 상황에서 전기차 시장 및 이를 위한 충전 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 “2019 전기차 전망” 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반 이상이 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 전기차 충전 인프라 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 내연자동차와 전기자동차의 판매량 변동 추이.jpg 내연자동차와 전기자동차의 판매량 변동 추이 탄소배출 저감을 목적으로 세계 각국은 이탄화탄소 배출에 대한 규제 및 친환경에너지 사용을 위한 보조 정책을 도입하고 있습니다. 대표적으로 유럽연합(EU) 집행위원회는 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위한 Fit For 55를 발표한 바 있습니다. 이에 따라 유럽의 27개 회원국은 1990년 온실가스 배출량 대비 55%를 감축해야 하며, 2022년 6월 8일 유럽의회의 결의에 따라 2035년부터 내연기관 자동차를 판매할 수 없게 되었습니다. 중국과 미국 역시 전기차 및 신재생에너지에 대한 보조금 지급과 더불어 내연기관차의 탄소배출량에 따른 벌금 부과 등 이산화탄소 감축을 위한 정책을 수립하고 집행 중에 있습니다. 이러한 시장 상황 속에서 과거 1세대 전기차는 저렴한 유지비, 자율주행 용이 등의 장점에도 불구하고, 짧은 주행거리 및 높은 가격, 충전인프라 부족 등의 사유로 대중화되진 못하였으나, 기술의 발달로 “2세대 전기차”가 등장하면서 전기차의 대중화가 빠르게 이루어지고 있으며, 관련 인프라에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. (세대별 전기차 특징) 구분 1세대 2세대 3세대 (2020년 이후) 주행거리 150~200km 300km 이상 500km 이상 에너지 효율 3~5km/kWh 연간 판매 대수 30만대 이하 50~200만대 200만대 이상 대중성 전기차 가능성 확인 내연기관 자동차와 경쟁 시작 전기차 대중성 확보 유럽자동차제조업협회(EAMA)에 따르면 2022년 유럽에서 하이브리드 자동차 판매대수는 사상 처음으로 디젤 자동차 판매대수를 근소하게 앞지른 것으로 발표되었으며 EY는 가장 빠르게 성장하고
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있는 유럽 전기차 보급의 확대에 따라, 2035년까지 6,500만개의 전기차 충전기가 필요하며 해당 충전시설의 설치를 위해서는 1억 3,400만 달러의 자금이 소요될 것으로 예측하고 있습니다. 설치장소를 기준으로는 가정용 충전기가 가장 많은 수를 차지하고 있으며, 그 뒤를 직장, 도심 주요시설 및 도로변의 설치 등 다중이용시설에 대한 전기차 충전기 설치가 잇따르고 있습니다. 고속도로 및 도심에 설치하는 충전기의 경우 이용자의 편의를 고려하여 고속 충전기 위주의 인프라 구축이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 2035년 전기차충전기 필요량 전망.jpg 2035년 전기차충전기 필요량 전망 국내 또한 그린뉴딜 정책의 일환으로서 온실가스와 미세먼지 감축, 글로벌 미래차 시장의 선점을 목적으로 승용, 버스, 화물 등 전기차 113만대 보급(누적), 수소차 20만대 보급(누적), 해당 친환경 모빌리티의 충전 인프라 확충 등을 대상으로 25년까지 총사업비 20.3조원을 투자할 계획에 있으며, 2022년 충전 3조 3000억원의 예산이 배정되었습니다. 또한, 2025년 기준 전기차 충전기는 2024년 39만기 수준에서 51.7만기 수준의 설치를 목표로 하고 있으며 해당 인프라 구축을 위하여 환경부에서 충전 사업자를 선정하고, 선정된 사업자에 대하여 전기차 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있습니다. 그린뉴딜 5대 과제 중 친환경 미래 모빌리티 추진 내역.jpg 그린뉴딜 5대 과제 중 친환경 미래 모빌리티 추진 내역 (2) 시장여건 국내에 전기차 충전기를 생산하고 서비스를 제공하는 기업은 70여개사가 있으며, 현재는 완속 충전기를 위주로 공급하고 있습니다. 근래에는 기존에 전기차 충전 서비스를 제공하고 있던 주요 기업을 인수하는 형태로 대기업이 시장에 진입하고 있습니다. 국내의 경우 완속 전기차 충전기는 비교적 많이 보급이 이루어지고 있는 상황이나 급속 전기차 충전기의 경우 설치 비용 및 장소의 한계로 인하여 공급이 부족한 상황입니다. 환경부에서는 반기별로 전기차 완속충전 수행기관에 25개사를 선정하고 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있으며, 당사는 2025년 환경부 지원사업 참여를 계획하고 있습니다. (3) 회사의 경쟁우위 요소 ① 공정의 유연성 기존 전기차 충전기의 경우 생산 시점에 출력이 결정되며, 변경이 불가능한 형태로 설계되어 각기 다른 출력을 가진 충전기의 생산을 위해서는 각각의 별도 라인을 구비하는 것이 필요한 상황이었습니다. 동사는 전기차 충전기 생산시 7~30kw의 출력에 대하여 동일한 설비를 사용하되, 펌웨어만 바꾸는 방식으로 고객이 요구하는 바에 따라 충전 전류량의 조절이 가능합니다. 이를 통하여 동일한 공정을 거쳐 다양한 제품군의 생산이 가능함에 따라, 제품별로 별도의 라인을 두지 않고 생산계획에 따라 유연하게 조절이 가능합니다. ② 일체형 보드 생산 능력 기존 전기차 충전기의 경우 완성품 전력량계를 구입하여 전기자동차 충전회로에 부착하여 결합시키는 제작방법을 택하고 있습니다. 당사는 PCB 기판(충전회로), 전기 계량기와 전기 차단기를 컨트롤보드에 통합시킨 형태로 일체형 보드를 개발하였습니다. 이를 통하여 기존에 컨트롤 보드, 누전차단기, 적산전력량계, 계전기를 각각 부착하는 방식 대비 적은 공간을 사용하고, 회로적으로도 단순화가 가능하다는 장점이 있습니다. 생산 원가의 측면에서도 기존 방식의 BOM 대비 원가의 절감이 가능하여 총 생산 원가 대비 22%가량 원가를 절감시켜 가격 측면에서도 우위점이 있습니다. ③ 체계적인 품질 관리 기존 전기차 충전기 제조 및 서비스 업체들은 숙련된 기술을 가지고 있을지라도, 영세한 규모로 인해 체계적인 품질관리 및 사후 서비스를 지속적으로 수행하기 어려운 상황입니다. 동사의 전기차 충전기 시장 진출은 이러한 소규모 업체들이 하지 못했던 체계적인 품질관리, 대량생산 및 유통, 지속적인 사후 관리 등을 이행하기 위한 인프라를 기 보유하고 있어 관리 측면에서 즉각적인 대응 및 처리가 가능합니다. (3) 영업의 개황 당사의 전기차충전기 사업은 현재 완속은 개발이
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완료되었고 급속 충전기 역시 2023년 후반기에 개발 완료하였으며 단가경쟁력을 높이기 위한 노력을 동시에 하고 있습니다. 영업과 관련되어 완속 및 급속 모두 출시 완료됨과 동시에 당사의 기술과 단가경쟁력에 관심을 보이는 업체들과 협의중입니다. 나. 사업부문별 매출현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 제27기 제26기 제25기 에듀테크 헬스케어 전기차충전기 계 주1) 제27기의 매출은 기준 당사는 기존에 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터 등을 생산, 판매해 왔으며, 2020년 코로나19 팬데믹에 대응하기 위하여 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계를 출시한 것을 계기로 헬스케어 부문으로 사업을 확장했습니다.당기에는 공기중 부유하는 각종 바이러스, 세균, 발암물질, 냄새 등을 제거하기 위하여 공기살균정화기를 출시하여 헬스케어 부문을 강화했습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 기존에 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터 등을 생산, 판매해 왔으며, 2020년 코로나19 팬데믹에 대응하기 위하여 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계를 출시한 것을 계기로 헬스케어 부문으로 사업을 확장했습니다. 당기에는 공기중 부유하는 각종 바이러스, 세균, 발암물질, 냄새 등을 제거하기 위하여 공기살균정화기를 출시하여 헬스케어 부문을 강화했습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 주요 제품 매출액 비중(%) 에듀테크 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터 헬스케어 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계,공기살균정화기 전기차충전기 완속충전기,급속충전기 계 주1) 제27기의 매출은 24.04.01 ~ 24.12.31 기준 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원) 제품 제 27 기 제 26 기 제 25 기 전자칠판(주1) 전자교탁(주2) 퓨리토피아(주3) 전기차충전기(주4) 주1) 전자칠판 : hybrid-8000F 기준 (86" 전자칠판, 우수조달제품)주2) 전자교탁 : ELF-22ES 시리즈 기준주3) 퓨리토피아 : 50평형 기준주4) 전기차충전기 : 7KwH 완속 기준 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 국내 및 해외 원자재 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동추이는 다음과 같습니다.(1). 주요 원재료 등의 현황사업부문별 원재료 매입 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 에듀테크 원재료 Module 제품 제조 원재료 제품 제조 원재료 제품 제조 원재료 기타자재 제품 제조 소 계 헬스케어 원재료 제품 제조 원재료 기타자재 제품 제조 소 계 전기차충전기 원재료 제품제조 소 계 합 계 주1)제27기의 매입액 현황은 24.04.01 ~ 24.12.31 기준 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이당사 주요 제품인 전자칠판의 MODULE의 가격은 전년대비 상승이 계속되고 있고 수급이 여전히 원활하지 않은 상태입니다. 기타 원재료들의 가격도 상승하고 있으며 역시 수급이 원활하지 않습니다. 국제적인 원자재 가격 상승 및 환율, 물류비 상승으로 인하여 원재료가격의 상승이 당사의 원가에도 영향을 미치고 있으나 당사는 재고 운영의 효율성을 기해 영향을 최소화하고 있습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 산출근거당사의 생산능력은 '시간당 평균 생산능력 ×1일 평균 가동시간 × 가동일수' 의 방법으로 산출하고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 대) 사업부문 제품 제 27 기 제 26 기 제 25기 에듀테크 전자칠판 전자교탁 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 급속충전기 완속충전기 주1) 제27기의 생산능력은 9개월 기준으로 산정함. 주2) 스마트패스의 경우 완제품재공 활용으로 현재 미생산.(2). 생산실적 및 가동률-
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생산실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 대) 사업부문 제품 제 27 기 제 26 기 제 25 기 에듀테크 전자칠판 전자교탁 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 급속충전기 완속충전기 주1) 제27기의 생산실적은 24.04.01 ~ 24.12.31 9개월 기준으로 산정함. - 가동률 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 대) 사업부문 제품 생산능력 생산실적 가동률(%) 에듀테크 전자칠판 전자교탁 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 급속충전기 완속충전기 주1) 제27기의 가동률은 24.04.01 ~ 24.12.31 9개월 기준으로 산정함. (3)생산설비의 현황- 사업장 현황당사는 본사가 위치한 경기도 김포시와 일본 및 독일 등에 생산 관련 사업장을 보유하고 있습니다. 지역 법인 명칭 소재지 한국 (주)아하 경기도 김포시 양촌읍 황금로109번길 67 한국 (주)아주테크 경상남도 창원시 의창구 원이대로285본길 5, 601호 (봉곡동, 오케이메디컬빌딩) 한국 (주)터치게이트 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 나동 817호 (메카존) 한국 (주)그린파워 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 나동 816호 (메카존) 한국 (주)미래디스플레이 전라남도 나주시 빛가람로 741, 106호 일본 유럽 - 생산설비의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 공장 자산 소재지 전기말(제26기) 당기증감 당기상각 기타 변동 당기말(제27기) 증가 감소 본사 토지 김포외 건물 김포외 구축물 김포외 금형 김포외 건설중인자산 서울외 기타 김포외 소 계 ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략하였습니다.당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공된 설비자산은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 자산 담보제공금액 담보권자 사유 토지,건물,기계장치 산업은행 차입금담보(마곡R) 토지,건물,기계장치 산업은행 차입금담보(김포,본사공장) 집합건물 우리은행,기업은행 차입금/구매카드 담보 (아파트기숙사,아파트형 공장) 토지,건물 국민은행 차입금담보(청주 중부물류센터) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 27기 매출은 55,523백만원이며, 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 제품 제 27 기 제 26 기 제 25 기 에듀테크 전자칠판 전자교탁 모니터/디스플레이 기타 헬스케어 스마트패스 퓨리토피아 전기차충전기 완속/급속충전기 합 계 주1)제 27기의 매출 실적은 기준 나. 판매경로 (국내 및 해외) (1) 판매경로 및 판매전략내수시장에서 당사의 제품 판매시 에듀테크 사업부문은 사업 특성상 조달청을 통한 판매가 주를 이루고 있으며, 헬스케어 사업부문은 조달청 및 대리점 등을 경유한 판매와 거래선 직접 판매를 병행하고 있습니다.해외시장에서 당사는 거래선 직접 판매를 주로 하고 있으며, 필요시 현지 대리점을 활용하고 있습니다. (2) 조달실적당사의 조달청을 통한 매출실적은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 제 27 기 제 26 기 제 25 기 금액 시장점유율(%) 주1)제 27기의 조달실적 금액 및 시장 점유율은 기준 다. 판매방법 당사가 내수시장과 해외시장에서 판매하는 방법은 다음과 같습니다. 내수 : 주문-제조(재고)-품질-검수-납품-수금(조달청)-완료 수출 : 주문-수금(TT/선금)-제조-검수-선적-수금(TT/잔금) 라. 주요 매출처 당사의 당기 조달청을 통한 매출은 43,617 백만원이며 전체 매출의 78.2%입니다. 그외 당사의 매출처 중 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래처는 없으며, 당사는 조달청을 통한 매출방법과 더불어 특정 업체에 매출을 의존하지 않아 안정적으로 매출채권을 관리하고 있습니다. 마. 수주상황 당사는 당기말 주문생산에 의한 장기공급계약 수주거래가 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 - 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험,
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공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 재무관리그룹에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 나. 파생거래 - 본 보고서 작성기간 중 파생상품 거래 내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 (1) 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음.(2) 매출과 관련된 주요계약- 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 기술연구소, 헬스케어 연구소, EVC기술연구소 및 디자인 연구소를 운영하고 있으며 상호 유기적인 연구개발로 기술개발 및 제품개발의 시너지를 높이고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 당사는 사업부문별로 연구개발 조직을 두고 차별화된 기술력을 바탕으로 기술변화에 적기 대응하고 있습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 제 27 기 제 26 기 제 25 기 연구개발비 연구개발비/매출액 비율 주1) 제27기의 연구개발비용은 24.04.01 ~ 24.12.31 기준 (4) 연구개발 실적 당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 사업분야 연구개발 프로젝트 기대효과 에듀테크부문 - 9분할 화면 미러링 앱 확보 - PBP 4분할 기술 확보 - Annotation 기능을 활용한 판서 터치 기능 개선 - NFC 기능을 활용한 전원 보안 관리 기능 추가 - 내장 Pentray 적용하여 보다 편리해진 유저 사용성 제공 - Optical Bonding 기술 확보를 통한 디스플레이 화질 향상 - Etching Glass를 적용하여 보다 부드러운 터치 감각 제공 - 내장 Pentray 적용하여 보다 편리해진 유저 사용성 제공 - Optical Bonding 기술 확보를 통한 디스플레이 화질 향상 - Etching Glass를 적용하여 보다 부드러운 터치 감각 제공 - 고사양 터치 센서를 적용하여 최대 3.3ms 이하의 터치 속도 증가 - 내장 카메라를 적용하여 화상회의 앱 사용에 대한 편리성 증가 - Google EDLA 인증을 통한 App 호환성 및 보안 향상 - 기존 8600 Series 제품의 해외 수출향(미국)전용 제품으로 제작 진행 - 기존 8600 Series 제품의 TV Settop 내장형 타입으로 제작 진행 - 기존 8600 Series 제품의 해외 수출향(호주, 일본, 북미)전용 제품으로 제작 진행 - 해외 고객별 전용 로고 적용 - 카메라 탈부착 사양 (USB-C 타입) - 기존 8600 Series 제품에서 TV Settop 내장형 타입으로 제작 진행 기술 확보를 통한 QLED 화질 적용 - 기존 터치 센서 대비 터치 속도가 2배 증가 (1.67ms 이하) - NFC 전원 보안 기능에 추가로 사용자 계정 전환 기능을 통해 유저 사용성 증가 - 카메라 탈부착 사양 (USB-C 타입) - 원터치 실시간 원격 강의 기술 확보 - Live Streaming 실시간 원격학습 지원 - 디지털시스템에 아날로그식 원터치 UX 적용으로 사용자 편의성 구현 - LCMS 적용 - 4개의 카메라 또는 PC 입력 : 화면전환, PIP, 심리스, 크로마키 지원 - 실물화상기 연동 - 전자칠판 및 전자교탁 연동 - 최종 LCMS 연동 - PTZ Camera Control 기능, 마이크스피커 장착 - 노트북 형태의 휴대성이 용이한 디자인 CUBE 9 - 온라인 방송용 방음 스튜디오 공간, 방송부스 - 방음, 흡음, 방염 : 고밀도 타공흡음판, 충진제, 차음제, 복합패널 적용 - 스마트 조명 : 색온도 가능, 밝기조절 가능, 타이머 기능, 리모트 컨트롤 - 친환경 자재 : MDF E0 등급,
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포름알데히드 방출량 일반합판의 1/10 - 저소음 공기 순환 시스템으로 장시간 강의 가능 - 강의 기자재 전체 설치에도 충분한 공간 확보 - Incell Touch Sensor 적용 기술 확보 - 패널 보호 강화필름 부착 기술 확보 - 패널 90도 회전 기술 확보 - Android 9.0 기반 구동 시스템 기술 확보 - 웹캠 장착 및 콘트롤 기능 - 전용 스탠드 2가지 타입적용 (이젤형, 이동형) - 다양한 판서기능의 PEN 버튼 적용 기술확보 - PEN 내장 2.4GHz RF 무선기술 확보 - Micro USB 충전 기능 (리튬 배터리 내장) AI 음성인식 전자칠판 개발 - 음성인식 전자칠판 컨트롤 기술 확보 - 번역 회의록 및 음성명령 APP 개발 Live station용 신규 마이크스피커 개발 - PC 인식을 위한 드라이버 제작 기술 확보 - Sleep 모드, 마이크 감도 조정 기능 추가 - 발표자 자동추적 기술 확보 - 제스쳐를 통한 카메라 제어 기술 확보 (트랙킹 기능 On/Off, 전신촬영/상체 촬영 전환 등) - Web 을 통한 카메라 제어 기술 확보 좌식 전자교탁 - 좌식 강의대 - 듀얼터치 무건전지펜 적용 타블렛 모니터 채용 - 세련된 뉴디자인 적용 - 무선마이크 기능, 앰프 내장 컨트롤러, 7” 터치 컨트롤 패드 터치 모니터 개발 - 22~24인치 터치 모니터 개발 - 듀얼 터치 센서 적용 (EMP+PCAP) EVC부문 전기차 완속 충전기 (350모델) (7kW, 11kW, 14kW, 22kW) - Single ( 1Ch ) 또는 Dual ( 2Ch ) 로 제작 기술 확보- Software로 출력 전압을 조절하여 7~11Kw 조절 기술 확보- 1.7Inch LCD를 내장하여 육안으로 현재의 상태를 확인가능- RFID Card Tag, 신용카드 방식의 결제 시스템 및 과금형, 비과금형 제작 기술 확보- 비상정지 기능- DUAL 채널 충전에서 한쪽 충전으로 충전용량 전체를 몰아서 충전하는 기술 확보- 스탠드형, 벽장착형 두가지 형태 개발 전기차 완속 충전기 (화재예방형)(7kW, 11kW) - 1채널, 과금형, RFID, MODEM, WIFI, 이더넷, 정지스위치 - 벽부형, 스탠드형 급속충전기 - IC CARD, 충전건함 장착, IP44 방수설계 - 모든 결제 형태 사용 가능 (신용카드, RFID, NEC, QR, 각종 Pay) - OCPP 1.6 인증 획득 급속충전기 캐노피 - 일조 차단 및 방수 기능, 충전 공간 조명등, 누전 차단기 충전기 운영 서버(CSMS) - Dashboard(충전 상황) - 회원관리, 결제정보관리, 충전소관리, 충전기관리, 충전단가관리, 충전기 상태조회, 충전이력조회, - 결제이력조회, 펌웨어관리, 상담/AS관리, 통계 - OCPP 1.6 인증 획득 충전기 Mobile App (사용자용) - 회원관리, 결제정보관리 - 충전소 찾기, 길안내, - 블루투스, QR-Code 인증/결제, 충전관리, 결제관리, 상담/AS 조회, 충전이력관리 충전 모듈 - UL향, 출력 파워 30kW, 효율 95.7%, 대기 전력 7.5W 이하 헬스케어부문 UVC LED 살균기 개발 (전자칠판, ATM) - 전자칠판, ATM 모두 적용 - 살균장치를 구비한 터치 디스플레이 장치 기술 확보 - 터치패널 살균장치 및 이를 포함하는 전자칠판 기술 확보 공기살균정화기 - 멀티스트리머플라즈마 기술로 공기중에 부유하고 있는 바이러스, 세균 등을 순간 살균처리하여 호흡기를 통한 감염병 전파를 차단 - 25평형 개발 완료 - 공기살균 정화기(천장/벽부형) 개발완료 - 10평형(양산 및 보급형)개발완료 - 단체표준인증(GA) , 재난안전인증(행안부), 브랜드K , 성능인증, 우수조달 취득, - 국방부우수상용제품선정 디자인부문 (에듀테크) COMUTO-5000 시리즈 디자인 - 제품디자인 및 카탈로그,package 디자인 바탕화면 및 UI디자인.교실이나 회의공간 탁자형 디스플레이 8100 시리즈 IFPD 디자인8200 시리즈 IFPD 디자인 - 전면부를 개선한 제품디자인 및 카탈로그,package 바탕화면 및
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UI디자인 MESOS-9000 시리즈IFPD 개발 - 인셀터치 적용 제품디자인 및 카탈로그,package 디자인 유아용 COMUTO디자인 - 유치원 어린이집 맟 초등 저학년용 탁자형 디스플래이 제품디자인 및 카탈로그,package 디자인 두루마리타입 디지털 노트 디자인 - 휴대할 수 있는 둘둘마리 문방사우 디지털 노트.바탕화면 및 UI디자인 엘프 24형 교탁 디자인 - 디자인 UHD전자칠판과의 호환성,연동 가능한24형 엘프 전자교탁 디자인 - 판서소프트웨어 UI, 노트북형 방송 및 교육용 자료 편집기 제품디자인 및 PACKAGE디자인 큐브9디자인 - 온라인 방음용 개인스튜디오로 코로나 대응용 제품디자인 POLYBOARD 디자인 - 제품디자인 및 카탈로그,package 해외 수출용 제품으로 디자인 AI음성인식 전자칠판 디자인 - 유니버셜디자인으로 진행하여 장애인이나 남녀노소 구별없이 사용가능한 제품으로 구성 8400시리즈전자칠판 디자인 8500시리즈 전자칠판 디자인 - 서랍이 있는 전자칠판으로 사용성이 더욱 편리한 구조의 제품디자인 수업녹화기능 UIELWKDLS - 녹화기능으로 효육적인 수업가능하게 디자인 AHA스마트펜 - 스마트펜에 로고 부착하고 보다 미려한 PACKAGE 디자인 좌식 전자교탁 디자인 - 실용적이고 경제적인 좌식전자교탁으로 새로운 수요 창출 ISP 스탠드형 교탁디자인 - 정자교탁에 필용한 디스플레이장치로 교탁의 파라다임을 교체할 수 있는 디자인 디자인부문 (EVC) 전기차완속 충전기2종 디자인 - 실용적이고 제작 단가를 낮춘 판금 제작타입의 제품디자인.PACKAGE디자인,카탈로그 디자인 급속충전기2종 디자인 - 실용적이고 제작 단가를 낮춘 판금 제작타입의 제품디자인.PACKAGE디자인,카탈로그 디자인 케노피디자인급속2종,완속2종 - 야외 설치용 케노피로 전기차 충전기를 보호할 수 디자인 디자인부문 (헬스케어) AI 얼굴인식 체온측정 출입관리기디자인 - 코로나시대에 적용된 디자인으로 매출 증대효과 제품디자인과 PACKAGE,그래픽,신문광고,영상제작 스탠드 개발(고정식 스탠드, 높낮이 조절 스탠드) - 채온측정기의 높낮이 조절용 스텐드3종으로 인체공학적 구조로 사용자 편의성 제공 UVC LED 살균기 디자인(전자칠판 적용) - UVC살균기바를 장착하여 코로나시대에 위생적으로 사용할 수 있게 제품디자인 공기살균정화기3종디자인 산소발생기디자인 -다양한 크기의 공기 살균기 디장린 의로 타사와의 디자인 차별화 및 경제적인 제작성을 갖춘 제품디자인-휴대용 산소발생기를 판금 디자인 제작하여 경제성확보 디자인부문 (전시장) CES 2회, ISE 2회 ,일본쇼 3회, 국내조달쇼3회,기타 전시회4회마곡 1층 전시장 - 전시장기획 및 BOOTH DESIGN, 그래픽디자인,디스플레이디자인으로 자사의 - 이미지를 부각 - 전시장의 디스플레이 디자인과 그래픽 디자인으로 외빈들의 방문코스화 (5) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획당사가 현재 진행중인 연구개발 현황 및 향후 계획은 다음과 같습니다.[에듀테크 부문] 사업 구분 내용 Hybrid86 시리즈 개발목적 안드로이드 15.0 버전 기반 전자칠판 개발 용도 학교, 관공서, 회사 등 판서, 회의용도, 국내 시장 기반 개발방향 - 내장 Pentray 디자인 적용 - 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보 - 판서 인식 속도를 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보. - NFC 보안센서 및 사용자 계정 전환 기술 확보 - 정전식 키패드 사양 (4KEY) - Android 15.0 기반 구동 시스템 기술 확보 - 로컬 디밍 적용을 통한 전력 소비 절감 - EDLA 구글 인증 획득 Hybrid70 시리즈 개발목적 안드로이드 14.0 버전 기반 전자칠판 개발 용도 학교, 관공서, 회사 등 판서, 회의용도, 해외 시장 기반 개발방향 - 내장 Pentray 디자인 적용 - 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보 - 판서 인식 속도를 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보. - NFC 보안센서 및 사용자 계정 전환 기술 확보 - 버튼식 키패드 사양
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(8KEY) - Android 14.0 기반 구동 시스템 기술 확보 - EDLA 구글 인증 획득 Hybrid50 시리즈 개발목적 안드로이드 14.0 버전 기반 저가형 전자칠판 개발 용도 학교, 관공서, 회사 등 판서, 회의용도, 인도 및 중동 시장 기반 개발방향 - 내장 Pentray 디자인 적용 - 슬림 베젤을 가지는 에어터치 층을 줄인 전자칠판 기술 확보 - 판서 인식 속도를 개선한 적외선 터치센서 장치기술 확보. - NFC 보안센서 및 사용자 계정 전환 기술 확보 - 버튼식 키패드 사양 (8KEY) - Android 14.0 기반 구동 시스템 기술 확보 - EDLA 구글 인증 획득 ISP 개발목적 전자교탁 및 일반 모니터용으로 사용되는 듀얼 모니터 개발 용도 학교, 강의실 개발방향 Neo-Simpo (전자 교탁) 개발목적 신규 디자인의 전자교탁 개발 용도 학교, 강의실 개발방향 - 캐스터 4개 포함 - 비주얼라이저, 무선마이크 시스템 - AL, 강철, 분체 도장, 슬라이더 선반 IWB 개발목적 일반 칠판을 대체하여 전자칠판과 연결해서 사용할 수 있도록 개발 용도 학교, 강의실 개발방향 - Hotkey 버튼 포함 : 새 페이지, 마지막 페이지, 다음 페이지, 펜 색상, 지우기, 저장, 공유 등 - 표면 재질 : 세라믹 강판 - 프레임 재질 : 알루미늄 - 터치방식 : IR(10포인트) - 크기 : 1267.5*1182*151.5mm(브래킷 포함) 개발목적 신규 수업 녹화 시스템 개발 용도 학교, 강의실 개발방향 - 올인원 디자인, 일체형 터치, 스피커, I/O, - 스토리지, R 시스템을 하나의 유닛으로 녹화, 라이브 스트리밍(RTMP), 채널 미리보기 - 비디오 인코딩 표준 : H.265 / H.264 / MJPEG (안내 전광판) 개발목적 대형 LED 디스플레이 안내 전광판 개발 용도 홍보용 개발방향 - 138, 165, 220인치의 대형 LED 디스플레이 개발 - 로컬 디밍을 통한 전력 소비 절감 [EVC 부문] 사업 구분 내용 완속충전기( 7kW, 11kW ) 개발목적 전기차 시장 확대에 따른 충전 인프라 구축 용도 고속도로 휴게소, 주유소, 공영주차장 공간에 충전기 구축 개발방향 - Option으로 유선LAN / Wifi / Bluetooth / Modem 등 필요에 따라 통신 방식 선택 기술 확보- 모바일 App을 이용하여 서버와 통신 기술확보 및 App상 요금 결제가능- Color LED를 이용하여 현재 상태 확인가능- 서버 구축 및 운용 기술 확보- 스탠드형, 벽장착형 두가지 형태 개발 급속충전기 개발목적 전기차 시장 확대에 따른 충전 인프라 구축 용도 고속도로 휴게소, 주유소, 공영주차장 공간에 충전기 구축 개발방향 - 충전 목적에 맞게 다양한 제품50kW ~ 200kW 급속 충전기 개발- 모든 결제수단(RFID, IC, QR Code, 삼성페이, 카카오페이 등) 가능- 전기차 충전 통신 규약 OCPP 1.6 인증- 해외시장 진출을 위한 인증 및 부품 국산화- Dual 채널 및 B Type, C Type 케이블 지원 운영시스템(S/W) 개발목적 충전기 관리, 충전/결제, 고객 서비스를 위한 프로그램 개발 용도 충전기 모니터링 및 원격제어, 충전/결제, 모바일 APP 지원 개발방향 - 충전기 모니터링 및 원격제어 관리 개발- 사용자 편의성을 위한 APP 개발- 전기차 충전 통신 규약 OCPP 1.6 인증- 모든 결제수단(RFID, IC, QR Code, 삼성페이, 카카오페이 등) 가능- 충전/결제 관리 개발- 다국어 지원 개발 30kW 급속 충전 모듈 개발 개발목적 전기차 급속 충전기 부품 국산화 및 관리편의성 증진 용도 전기차 급속 충전기 개발 사용 및 모듈 단품 판매 개발방향 - 출력 전압 범위 150 ~ 1000VDC, 최대 출력 전력 30kW 사양- 전력 효율 95% 이상, 대기 전력 소비
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1976년 2월 12일에 의약품 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되어 현재까지 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다.사업부문은 제약부문과 임대부문, 기타부문으로 구성되어 있습니다. 국내 매출은 병의원 및 제약회사로의 직접 판매 또는 의약품 도매상을 통한 판매가 이루어지고 있으며 국외 매출은 의약품종합상사를 통해 판매가 이루어지고 있습니다.부문별 매출은 제약부문이 전체 매출의 약 94%를 차지하고 있고 나머지는 임대료 수입 및 기타 상품매출입니다.제약부문은 제품과 상품, 기타(원료 등)로 구성되어 있으며 듀오로반정을 주요제품으로 하는 제품매출이 약 64%, 알포틴연질캡슐을 주요상품으로 하는 상품매출이 약 28% 차지하고 있습니다.임대와 기타부문은 사옥임대 및 스포츠용품, 건강기능식품 등으로 구성되어 있으며 전체 매출의 약 6% 정도 차지하고 있습니다. 국내 병/의원, 약국 등을 주거래처로 하는 내수시장 비중이 대부분이며 수출비중은 약 2% 정도입니다. 내수시장은 순환기계용제, 소화기관용제, 호흡기관용제 등 고령화 및 서구적인 식습관에 따라 발병률이 높아지고 있는 전문의약품 매출이 대부분입니다. 수출 확대를 위해 조직을 확충하고 수출제품을 다양화하는 노력을 기울이고 있으며 순환기계용제, 혈압강하제 등의 내수시장에 복합제 등의 신제품 개발 역량을 집중하고 있습니다. 또한 성장잠재력이 우수한 바이오업체에 대한 투자를 확대하고 있으며 새로운 건강기능식품 WIAVIM 브랜드를 론칭하는 등 매출성장을 위해 최선을 다하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 의약품을 제조, 판매하고 있으며 주요 제품, 상품의 현황은 아래와 같습니다. (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제약부문 제 품 듀오로반정 외 순환기계용제 듀오로반 발디핀정 외 혈압강하제 발디핀 레바미드정 외 소화기관용제 레바미드 기 타 상 품 알포틴연질캡슐 외 정신신경용제 알포틴 기 타 원료 외 임대부문 임대료수익 경동제약빌딩 외 사옥 및 임대사업 기타부문 상품 스포츠용품 골프용품 외 기 타 건강기능식품 외 위아바임 기 타 전력 외 태양광 발전 외 총 계 ※ 상기 주요제품 등의 매출액은 연결기준으로 작성하였습니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제49기 제48기 제47기 듀오로반정(30T) 발디핀정(30T) 아트로반정(30T) 유로날서방정(100T) 로트로반정(30T) ※ 당사의 매출제품 중에서 건강보험수가를 기준으로 상위 주요 품목을 기준으로 산출하였고 가격은 부가세를 제외한 출하가 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 의약품제조 및 판매 원 료 항생제 수입 당뇨병치료제 수입 항생제 수입 기 타 소 계 저장품 40mL 병/캡 정 캅셀제 용기 아성프라스틱공업 196 알루미늄호일 PTP 포장 블리스텍 Tag 루텍 정 캅셀제 용기 아성프라스틱공업 기 타 소 계 합 성원 료 당뇨병치료제 수입 역류성식도염 수입 기 타 소 계 총 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 제품매출액 상위의 주요 품목을 기준으로 원재료 등의 가격변동 추이는 아래와 같으며, 대부분 수입원료이므로 공급처의 수입단가 조정 및 환율변동에 의한 가격차이가 있습니다. (단위 : 원) 품 목 제49기 제48기 제47기 ※ 가격은 g당 단가입니다. (3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 주간 1교대로 작업을 실시하고 있으며, 2024년 기말 보고기간 종료일 현재 총 가동일은 242일 입니다. 1일 평균가동시간은 8시간이며, 총 가동시간은 1,936시간입니다. 당기 보고기간 종료일 현재 품목별 생산능력(생산실적/평균가동율)은 총 79,200백만원 입니다. 품목별 생산능력 및 가동시간은 아래와 같습니다. (가) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 의약품제 조 정 제 화성시 (공장) 캡슐제 앰플제 바이알제 외 합
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계 (나) 평균가동시간 사업부문 구 분 1일 평균 가동시간 월간 가동일수 연간 가동일수 의약품제 조 정 제 8시간 160시간(20일) 1,936시간(242일) 캡슐제 8시간 80시간(10일) 968시간(121일) 앰플제 8시간 64시간(8일) 776시간(97일) 바이알제 외 8시간 80시간(10일) 968시간(121일) (4) 생산실적 및 가동률 당사의 품목별 평균가동률은 66.35%(실제가동시간/가동가능시간=가동률)이며, 2024년 당기 생산실적은 47,393백만원입니다. 2023년 전기 대비 12,341백만원(35.21%)이 증가하였습니다. (가) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 의약품제 조 정 제 화성시 (공장) 캡슐제 앰플제 바이알제 외 합 계 (나) 가동률 (단위 : 시간, % ) 사업부문 품 목 사업소 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 평균가동률 의약품 제 조 정 제 화성시 (공장) 캡슐제 앰플제 바이알제 외 합 계 (다) 생산설비의 현황 등당사는 경기도 화성에 위치한 GMP공장, API 발안공장을 보유하고 있습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기 증감 당기상각 당기 장부가액 증가 감소 GMP공장 자가 화성시 39,146㎡ GMP공장 〃 〃 6,645㎡ GMP공장 〃 〃 5,822㎡ API 발안공장 〃 〃 9,240㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기 증감 당기상각 당기 장부가액 증가 감소 GMP공장 API발안공장 자가 화성시 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기 증감 당기상각 당기 장부가액 증가 감소 GMP공장 API 발안공장 자가 화성시 동결건조기 외 (라) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제49기 제48기 제47기 제약부문 제 품 순환기계용제(듀오로반정 외) 수 출 내 수 합 계 혈압강하제 (발디핀정 외) 수 출 내 수 합 계 소화기관용제(레바미드정 외) 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 상 품 알포틴연질캡슐 외 수 출 내 수 합 계 기 타 원료 외 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 임대부문 임대료수입 경동제약빌딩 등 수 출 내 수 합 계 기타부문 상 품 스포츠용품 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 기 타 전력 외 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출실적은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 판매조직 의약사업본부 산하에 영업기획팀과 유통팀을 두고 판매전략과 유통계획을 수립하고 있으며 마케팅대행 계약을 맺은 외부업체로 판매조직이 운영되고 있습니다. (3) 판매경로 (가) 회사 (공장) → 병원 → 소비자(나) 회사 (공장) → 약국 → 소비자(다) 회사 (공장) → 도매약품 → 병원 → 소비자(라) 회사 (공장) → 도매약품 → 약국 → 소비자 (4) 판매방법 및 조건 의약품은 의약사업본부에서 전략을 수립하고 외부 마케팅대행 업체가 영업 활동을 하여 의약품 도매상, 병원, 약국 등에서 주문을 받아 현금 및 외상의 결제조건으로 판매하고 있습니다. (5) 판매전략 경쟁력있는 신제품 출시를 위해 과학적인 마켓리서치를 통해 효과적인 신제품 개발활동과 새로운 영업패턴을 추구하는 활동으로 시장선점에 나서고 있으며, 내과 부문 위주의 주요 영업과목을 넘어 비뇨기과, 이비인후과 등 마이너파트 및 약국으로 시장영역을 확대하고 있습니다. 또한 기존 제품 중에서 영업환경의 과학적 분석으로 틈새시장 공략이 용이한 제품에 대하여 선택적 리마케팅을 시행하여 전반적 매출액 향상 및 수익성 제고 전략을 펼쳐나가고 있습니다.2023년 부터 전문업체와 마케팅대행 계약을 체결하여 전문/일반의약품의 영업활동의 폭을 넓혀 매출 증대를 꾀하고 있으며, 2024년부터 새로운 건강기능식품 브랜드
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WIAVIM을 온/오프라인의 다양한 판매채널로 론칭하는 등 OTC 및 건강기능식품 부문을 활성화 시키기 위하여 노력하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 위험관리 연결기업은 영업의 특성상 외환거래가 많이 발생하지 않습니다. 외자로 들어오는 상당부분의 원재료는 장기공급계약을 통하여 위험관리를 하고 있으며, 내부적으로 외화자금의 수취와 지급 시기를 맞추거나 외화자금의 결제시기를 환율에 따라 앞당기거나 지연시킴으로서 환율변동에 따른 위험을 최소화 하고 있습니다. 아래의 내용은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (가) 자본위험관리 연결기업의 자본위험관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결기업의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금융기관차입금 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 순부채 자본 순부채비율 (나) 금융위험 관리연결기업은 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 연결기업의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. ① 환위험 관리연결기업은 매출거래 및 매입거래 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD JPY EUR 합계 USD JPY EUR 합계 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 미수금 보증금 단기금융상품 합 계 매입채무 연결기업은 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일의 각 외화에 대한 원화환율이 10% 증가 및 감소할 경우 당기와 전기의 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 USD JPY EUR 합 계 ② 유동성위험 관리연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 1년~2년 2년이상 매입채무 기타채무 단기차입금 리스부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 1년~2년 2년이상 매입채무 기타채무 단기차입금 리스부채 합 계 ③ 신용위험 관리연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도 및 담보수준을 조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를
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취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대노출정도는 주석 7에 기술된 금융자산 범주별 장부금액입니다. 보고기간종료일 현재 중요한 신용위험의 집중은 없으며, 매출채권및기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다. 한편, 연결기업은 IBK기업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ④ 이자율위험 관리연결기업은 이자율의 변동으로 고정금리 차입금의 공정가치나 변동금리 차입금의 미래 현금흐름이 변동될 수 있는 이자율위험에 노출되어 있으며, 연결기업의 경영진은 이러한 이자율 변동으로 인한 불확실성을 최소화하기 위하여 차입금의 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금과 관련하여 이자율 1%p 변동시 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1%p 증가 1%p 감소 1%p 증가 1%p 감소 법인세차감전순손익 증가(감소) ⑤ 가격위험 관리가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업은 일반상품 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 상장지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 일반상품 및 상장지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결기업의 경영진이 승인하고 있습니다. 당기 보고기간종료일 현재 상장지분상품은 17,020,805천원(전기말: 20,078,844천원)으로, 다른 변수가 일정하고 상장지분상품의 가격이 5% 변동할 경우 가격변동이 당기 보고기간종료일의 자본에 미치는 영향은 673,173천원(전기말: 794,118천원)입니다.⑥ 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 기타(주1) 기 말 현금유입 현금유출 단기차입금 리스부채 비지배지분부채 (주1) 당기 중 발생한 이자비용, 리스부채의 인식, 처분 및 비지배지분부채 평가손익이 포함되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 기타(주1) 기 말 현금유입 현금유출 단기차입금 외화단기차입금 리스부채(주1) 비지배지분부채 (주1) 전기 중 발생한 이자비용, 리스부채의 인식, 처분 및 비지배지분부채 평가손익이 포함되어 있습니다. ⑦ 비현금거래 당기와 전기 중 현금 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 건설중인자산의 본계정 대체 유형자산의 매각예정비유동자산 대체 유형자산의 투자부동산 대체 건설중인자산의 무형자산 대체 건설중인무형자산의 본계정 대체 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익 관계기업투자주식의 미수금 대체 유형자산 취득 미지급금 증가(감소) 무형자산 취득 미지급금 증가(감소) (다) 위험관리 조직연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부분에서 위험관리에 대한 총괄 책임을 담당하고 있습니다. 또한 연결기업의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. (2) 파생거래 - 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약 계약상대방 계약의목적 및 내용 계약체결시기 및 계약기간 계약금액 비고 (주)아울바이오 비만 및 당뇨 개량신약 'AUL009' 공동개발 계약 계약체결 : 2024. 05. 08계약기간 : - (2) 연구개발활동 (가) 연구개발활동의
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개요당사는 완제의약품 및 원료의약품을 제조, 판매하는 제약기업으로서 국내외 의약품시장의 점유율을 확대할 수 있는 개량신약, 그리고 해외시장 개척을 위한 원료의약품의 공정개발 연구에 연구자원과 기술을 집중하고 있습니다. 지속적인 R 투자를 바탕으로 차별화된 신제품 개발, 신약Pipeline 확대, R 역량시스템 강화를 통해 미래성장 기반을 공고히 다질 수 있도록 최선의 노력을 다 할 것 입니다. (나) 연구개발 담당조직① 연구개발 조직 개요당사의 연구개발 조직은 R Center (화성시 소재) 산하 제제연구부, 합성연구부, 연구기획부와 본사(과천 소재) 산하 개발부, 개발지원부로 구성되어 있습니다. 합성연구부는 원료의약품을 연구, 개발하는 공정연구팀, 합성팀과 원료의약품 분석법을 개발하는 합성분석팀으로 구성되어 있으며, 제제연구부는 완제의약품과 제형을 연구, 개발하는 신약팀과 제제팀, 완제의약품 분석법을 개발하는 제제분석팀 및 완제의약품의 안정성 평가 및 신제품 품질을 관리하는 품질관리팀으로 구성되어 있습니다. 그리고 연구기획부는 연구소의 중장기 연구전략 수립 및 조직문화 혁신을 위한 운영계획을 수립하는 연구기획팀 있습니다. 또한 신제품 개발 계획 수립부터 허가, 발매까지 관련된 업무를 수행하는 개발팀과 의약품 등의 이상사례 또는 안정성 관련 허가 문제의 탐지, 평가, 해석, 예방에 필요한 업무를 수행하는 PV학술팀이 있으며, 개발지원부는 신제품의 최종허가를 위한 임상시험 계획 및 지식재산권(특허, 실용실안, 디자인, 상표) 관련 업무를 수행하는 특허임상팀과 위수탁 매출 관리, 신규 거래처 발굴 등의 업무를 담당하는 개발지원팀으로 구성되어 있습니다. 그 현황은 다음과 같습니다. 구성> 연구소 부서 팀 주요 업무 R Center 제제연구부 신약팀 완제의약품 연구 개발 제제팀 완제의약품 연구 개발 제제분석팀 완제의약품 분석 연구 품질관리팀 안정성 시험 및 신제품 품질 관리 합성연구부 공정연구팀 원료의약품 공정 개발 합성팀 원료의약품 연구 개발 합성분석팀 원료의약품 분석 연구 연구기획부 연구기획팀 연구전략 및 연구소 운영 기획 개발부 개발팀 신제품 발굴 및 개발 계획 수립 PV학술팀 의약품 안전 관리 / RMP / 품목 갱신 개발지원부 특허임상팀 지식재산권 회피 전략 수립 / 임상시험 계획, 진행 및 관리 개발지원팀 위수탁 매출 관리 / 신규 거래처 발굴 연구조직.jpg 연구조직 ② 연구개발 인력 현황 당기 보고기간 종료일 기준 당사는 총 50명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 R Center ③ 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 연구소장 (대표이사) 류기성 연구 총괄 성균관대학교 경영학 석사 (2011년) 제제수석팀장 유제화 제제연구 전남대학교 이학 학사 전남대학교 이학 석사 (2007년) 합성수석팀장 이근호 합성연구 서강대학교 이학 학사 서강대학교 이학 석사 (2005년) 개발/기획수석팀장 여상혁 연구기획 세종대학교 이학 학사세종대학교 이학 석사 (2008년) (다) 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. ① 연결재무제표 기준 (단위 : 천원,%) 과 목 제49기 제48기 제47기 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판관비 및 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정되었습니다. ② 별도재무제표 기준 (단위 : 천원,%) 과 목 제49기 제48기 제47기 원 재 료 비 인 건 비 위 탁 용 역 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판관비 및 제조경비 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로
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산정되었습니다. (라) 연구개발 실적 ① 연구개발 실적 및 향후 계획공시서류 작성기준일 현재 당사가 연구개발 진행 중인 신약 [개량신약, 제네릭 등 포함]의 현황은 다음과 같습니다. 총괄표> 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국내) 승인일 화학합성 개량신약 KDF1901 순환기계 치료제 2020년 임상 3상 완료 (한국) KDF1905 비뇨기계 치료제 2020년 임상 3상 완료 (한국) 임상 1상 (한국) ※ 개발 초기단계에 있는 과제(임상시험 전)는 개발 계획 변동이나 임상시험 진행 전 과제가 중단되는 사례가 다수 있으며, 경쟁사에서 회사의 연구개발 전략을 파악하여 영업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있기에 기재를 생략하며, 영업에 손실을 초래할 가능성이 있는 회사 연구개발 전략의 경우, 그 관련 내용의 기재를 생략함. 구 분 새로운 조합의 복합제제 적응증 순환기계 치료제 작용기전 ARB, CCB 및 이뇨제의 3제 복합제 제품의특성 혈압이 적절히 조절되지 않는 본태성 고혈압 치료제로 다양한 기전의 성분을 복합한 제제 진행경과 임상3상 완료 향후계획 허가 신청 예정 경쟁제품 관련논문등 시장규모 국내 고혈압 치료제 시장 규모 약 1조 5천억원으로 추정되며, 이중 ARB 계열 치료제가 70%(약 1조원) 정도 차지(2022년 기준) 기타사항 구 분 새로운 조합의 복합제제 적응증 비뇨기계 치료제 작용기전 제품의특성 전립선 비대증 환자의 하부요로증상 치료를 위한 복합제제 진행경과 임상3상 완료, 임상1상 진행 중 (임상시험 승인일 : 2024.12.20) 향후계획 허가 신청 예정 경쟁제품 관련논문등 시장규모 기타사항 ② 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약{개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함}의 현황은 다음과 같습니다. 실적> 구 분 품 목 적응증 개발완료연도 현재 현황 비 고 화학합성 제네릭 리타진정 당뇨병치료제 2018년 허가 완료 리타메진정 당뇨병치료제 2018년 허가 완료 뉴카펜캡슐 신경병증성통증 2018년 한국 판매중 디크라민장용정 입덧치료제 2018년 한국 판매중 리반틸정 항응고제 2021년 한국 판매중 발디핀정 순환기계용제 2021년 한국 판매중 아마이신정 항생제 2021년 한국 판매중 세프토렌정 항생제 2021년 허가 완료 나소프라정 비스테로이드성 소염진통제 2024년 허가 진행중 테고잔정 소화기계용제 2021년 허가 진행중 자료제출의약품 발트리오정 고혈압/고지혈 2020년 한국 판매중 다파진정 당뇨병치료제 2019년 한국 판매중 다파메트서방정 당뇨병치료제 2019년 한국 판매중 테네리틴정 당뇨병치료제 2020년 한국 판매중 테네리엠서방정 당뇨병치료제 2022년 한국 판매중 다파진에스듀오정 당뇨병치료제 2023년 한국 판매중 ③ 원료의약품 개발 내수 및 해외 수출을 목적으로 연구 개발을 하고 있습니다. ○ 품 목 : 리스페리돈 구 분 원료의약품(수출) 적응증 항정신병 약물 작용기전 5-HT20dopamine-D2 수용체 길항 활성화 제품의특성 급성, 만성 정신분열증 및 기타 정신질환 치료제 진행경과 JPMF 등록 향후계획 ○ 품 목 : 피타바스타틴칼슘수화물 구 분 원료의약품(제네릭) 적응증 고지혈증 작용기전 HMG-CoA 환원효소 억제제 제품의특성 원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증 환자의 식이요법 보조제 진행경과 KDMF 등록 향후계획 ○ 품 목: 테네리글립틴염산염수화물 구 분 원료의약품(염변경) 적응증 당뇨 작용기전 DPP-4 억제제 제품의특성 DPP-4 억제제의 염을 변경한 당뇨치료제 진행경과 KDMF 등록 향후계획 경쟁제품 테네리글립틴브롬화수소산염수화물 ○ 품 목: 다파글리플로진비스L-프롤린 구 분 원료의약품(공결정) 적응증 당뇨 작용기전 SGLT-2 억제제 제품의특성 SGLT-2 억제제의 염을 변경(공결정)한 당뇨치료제 진행경과 KDMF 등록 향후계획 경쟁제품 다파글리플로진프로판디올수화물 ○ 품 목: 클로피도그렐황산염 구 분 원료의약품(수출) 적응증 항혈소판제 작용기전 ADP 수용체 길항제 제품의특성 클로피도그렐황산염 Formll
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Bead 형태의 항혈소판제 진행경과 JPMF 등록 향후계획 7. 기타 참고사항 (1) 산업분석 (가) 산업의 특성① 국민의 생명과 건강을 지키는 사회안전망국내 제약산업은 자국 생산의약품을 통하여 국민들이 보다 쉽게 의료혜택을 받을수있게 하여 질병을 극복하고 국민건강증진이라는 공공 기능을 수행하는 든든한 보루입니다.② 고부가가치의 미래성장산업제조업 평균부가가치율 21.8% (자료:한국은행 경제통계시스템(ECOS), 기업경영분석) 에 비하여 의약품 평균부가가치율은 36.1%로 매우 높은 시장잠재가치를 가지고 있습니다.③ 고용 창출전반적인 저성장기조의 흐름에서도 제약업계는 양질의 일자리 창출을 통하여 지속적으로 종사자 수가 늘어나고 있으며 116,324명 (2023년 ,제약협회DATA)에 달하고 있습니다. (나) 산업의 성장성국내 제약시장은 인구 노령화, 만성질환 환자 증가, 삶의 질 향상과 건강에 대한 관심 증가로 향후 계속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 실제 아래표와 같이 생산실적이 매년 증가하고 있습니다. (단위 : 억원, %) 년도 산업전체 생산실적 성장율(%) 비고 자료원 : 식품의약품안전처 (다) 경기 변동의 특성제약산업은 타 업종에 비해 전반적으로 경기변동에 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 다만 일반의약품은 전문의약품 보다 경기변동에 민감할 수 있으며 갈수록 더욱치열한 경쟁의 상황이 도래되고 있습니다. (라) 시장의 여건국내시장은 약 270여개의 국내 제약사와 약 40여개의 다국적 제약사들이 치열하게 경쟁하는 상황에 바이오산업 형태로 대기업들의 진출이 가속화되어 더욱 치열한 무한 경쟁의 상황으로 접어 들고 있습니다. 이에 따라 차별화된 제품력과, 국제기준의 생산시설 그리고 연구개발능력이 중요하게 부각되고 있으며 그러한 능력을 갖추지 못한 중소제약사의 입지는 점점 좁아질 것으로 보입니다. (마) 관련법령 또는 정부의 규제① 관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등② 정부 규제 : 신규 보험약가 상한가 제도, 실거래가 상한제, 약가재평가제, 고가의약품 사용억제정책, 포괄수가제, 보험약가 사후관리제, 약물경제성 평가제도, 의약품광고 관련 규정, 소포장 및 안정용기 의무화, DMF제도, 리베이트 쌍벌제, 약가일괄인하, 실거래가 약가조정제도 등 (2) 회사의 현황 (가) 사업부문의 구분당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업으로 하고 있으며, 연결대상 종속회사들이 주요종속회사에 해당되지 않아 비재무사항의 일부내용은 지배적 단일사업 위주로 작성되었습니다. (나) 영업의 개황(연결기준)당사의 2024년 매출액은 193,936백만원으로 전기 162,674백만원 대비 약 19.2% 증가하였습니다.한편, 2024년 영업이익 2,624백만원으로 전기 영업손실 24,955백만원 대비 흑자전환하였고, 당기순이익은 5,448백만원으로 전기 당기순손실 20,730백만원 대비 흑자전환하였습니다.지난해 도입한 마케팅 대행 체제가 안정화됨에 따라 영업활동이 활성화되어 매출이 증가하였으며 생산시스템 효율화를 통하여 매출원가율이 감소하였고 예산시스템 고도화 등 재무구조 개선을 위한 지속적인 노력을 통해 흑자전환을 할 수 있었습니다. (다) 회사의 경쟁우위 요소당사는 과감한 투자로 BGMP 공장을 설립하고 연구개발분야를 발전시켜 이미 원료개발의 독자적인 기술을 취득했으며, 우수한 원료합성기술을 바탕으로 제제기술을가미하여 지속성 제형에 대한 특허가 만료되기 이전에 '디로핀지속정', '유로날 서방정'등과 같은 의약품을 국내에서 최초로 개발하는데 성공함으로써 제네릭 시장에서 선구적 우위를 점해 왔습니다. 최근에는 복용의 편리성이 우수하고 탁월한 약효를 발휘하는 발트리오, 다파메트서방정 같은 복합제를 개발하고 발매하여 좋은 성과가 기대되고 있습니다. 또한 국내 제약업계로서는 보기 드문 최첨단 수준으로 EU-GMP와 미국의 c-GMP를 충족 시킬만한 고품질의 정제, 캡슐제 등 고형제와 주사제 생산을 위한 공장을 준공하여 우수 의약품을 생산하고 있습니다.
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(라) 시장점유율 등 주요제약사 매출액 현황 (단위 : 백만원) 회 사 명 2024년 2023년 2022년 유한양행 광동제약 보령 동국제약 대원제약 삼진제약 환인제약 안국약품 경동제약 현대약품 이연제약 삼천당제약 ※ 주요 제약회사의 별도기준 매출액이며, 그 출처는 감사보고서를 참고하였습니다. (3) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ○ 사업과 관련된 최근 지적재산권 현황 구분 종류 취득일 명칭 등록번호 독점적 사용기간 제품화여부 및 연구단계 제품의 명칭 특허 제조방법 발사르탄의 제조 방법 및 이에 사용되는 신규 중간체 제품화 발트렙정 특허 제조방법 클로피도그렐 황산염 결정형 I형의 제조방법 제품화 인히플라정 특허 물질 결정형의 바레니클린 신규염, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 약학 조성물 제품화 레니코정 특허 조성물 셀레콕시브를 포함하느 정제 제품화 셀렉카정 특허 물질 토파시티닙의 신규 염, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 약학 조성물 연구단계 특허 조성물 셀레콕시브를 포함하는 정제 제품화 셀렉카정 상표 국문상표 그날엔 제품화 그날엔 제품군 상표 국문상표 그날N 제품화 그날엔 제품군 상표 영문상표 Gnal-N 제품화 그날엔 제품군 상표 국문상표 그날엔큐 제품화 그날엔큐 상표 국문상표 네이처위드 제품화 네이처위드 제품군 상표 도형복합 제품화 네이처위드 제품군 상표 국문상표 듀오로반 제품화 듀오로반정 상표 영문상표 Duorovan 제품화 듀오로반정 상표 국문상표 동이 제품화 마스코트 캐릭터 '동이' 상표 도형상표 동이 제품화 마스코트 캐릭터 '동이' 상표 국문상표 위밸류 제품화 건강기능식품 브랜드 위밸류 상표 영문상표 WEVALUE 제품화 건강기능식품 브랜드 위밸류
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 도 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.당사는 특허만료 시점의 오리지널 의약품을 중점으로 제네릭 의약품을 발굴하고 신제품 개발에 박차를 가한 결과 고지혈증치료제인 '아트로반정'과 '듀오로반정' 혈압강하제인 '발트랩시리즈'와 '발디핀', 소화기관용제인 '에소프라졸캡슐'과 '레바미드정', 고혈압과 고지혈증 복합제인 발트리오 그리고 당뇨병치료제인 다파진정, 다파메트서방정, 다파메피정 등 전문의약품을 출시하여 매출액 증가를 주도하고 있습니다. 해열진통제인 '그날엔정' 및 '그날엔'시리즈 등의 일반의약품과 네이처위드-건강기능식품의 매출증대를 위해 꾸준이 판매 및 홍보에 노력하여 차츰 성과를 나타내고 있습니다.새로운 건강기능식품 WIAVIM 브랜드를 론칭하고 기존 건강식품 브랜드 네이처위드를 리브랜딩하여 온·오프라인의 다양한 판매채널을 통하여 매출을 확장하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (가) 요약 재무상태표(연결) (단위 : 백만원,%) 구 분 제 49 기 제 48 기 증감액 증감율 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결자본조정] [연결기타포괄손익누계액] [연결이익잉여금] [소수주주지분] 자본총계 ① 자산당기말 자산총계는 302,873백만원으로서 전기말 292,971백만원보다 9,902백만원이 증가하였습니다. 그 중 유동자산은 12,081백만원 증가, 비유동자산은 2,179백만원이 감소하였습니다. 유동자산의 증가는 재고자산의 증가 등이 주요원인이며, 비유동자산의 감소는 기타비유동금융자산의 처분 등이 주요 요인 입니다.② 부채당기말 부채총계는 82,536백만원으로서 전기말 64,494백만원보다 18,041백만원이 증가하였습니다. 그 중 유동부채는 19,401백만원 증가, 비유동부채는 1,359백만원이 감소하였습니다. 유동부채의 증가는 단가차입금의 증가 등이 주요원인이며, 비유동부채의 감소는 기타비유동채무 감소 등이 주요 요인 입니다.부채비율은 37.5%로 전기 부채비율 28.2%보다 증가하였으나, 여전히 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. ③ 자본당기말 자본총계는 220,337백만원으로 전기말 228,477백만원보다 8,140백만원이 감소하였습니다. 자본총계의 감소는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 증가로 인한 기타포괄손익누계액외 감소와 배당금지급으로 인한 이익잉여금의 감소 등이 주요 요인 입니다. (2) 영업실적 (가) 요약 손익계산서(연결) (단위 : 백만원,%) 구 분 제 49 기 제 48 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 기술개발비 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 (나) 부문별 매출실적 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 제49기 제48기 증감액 증감율 제약부문 제 품 순환기계용제 (듀오로반정 외) 혈압강하제(발디핀정 외) 소화기관용제(레바미드정 외) 기 타 상 품 알포틴연질캡슐
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외 기 타 원료 외 소 계 임대부문 임대료수입 경동제약빌딩 기타부문 상 품 스포츠용품 기 타 기 타 전력 외 소 계 합 계 2024년 당사 매출액은 193,936백만원으로 전기 162,674백만원 대비 31,262백만원(19.2%) 증가하였습니다. 부문별로 살펴보면 제약부분은 31,050백만원 증가, 임대부문은 440백만원 증가, 기타부문은 228백만원이 감소하였습니다.지속되는 제약산업 규제 및 약가 인하 등으로 인한 어려운 환경속에서도 지난해 도입한 마케팅대행 체제가 안정화됨에 따라 영업활동이 활성화되어 매출증가 결과를 보였습니다. 한편, 이익 측면에서는 생산시스템의 효율화를 통하여 매출원가율이 감소하였고 예산시스템의 고도화 등 재무구조 개선을 위한 지속적인 노력으로 2024년은 영업이익 2,624백만원으로 전기 -24,955백만원 대비 흑자전환하였으며, 당기순이익은 5,448백만원으로 전기 -20,730백만원 대비 흑자전환하였습니다. 2024년은 지속되는 러시아-우크라이나 전쟁, 미-중 갈등, 미대선 이후 경기불확실성 심화 그리고 국내정치 불안으로 인한 고물가, 고환율 등으로 경기가 둔화되고 고비용 구조가 심화되어 기업의 경제활동이 매우 어려웠습니다. 이에 당사는 전문/일반 의약품의 적극적인 영업활동을 통하여 매출의 성장을 꾀하였고 효율화를 통한 직,간접 매출원가를 감소시켜 매출증가와 흑가전환의 결과를 보였습니다.2025년에는 외부 마케팅대행 업체를 적극 활용할 수 있는 효과적인 영업전략을 수립하고 적용하여 영업활성화에 더욱 매진할 것 입니다. 또한 경쟁력 있는 복합제 등 신제품을 출시하고 새롭게 론칭한 WIAVIM 브랜드의 적극적인 홍보를 통하여 판매를 확대하고 지속적인 매출 성장과 수익성 확보를 위한 기반을 마련할 것입니다. (3) 환율변동 영향 연결기업은 매출거래 및 매입거래 등과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 USD JPY EUR 합계 USD JPY EUR 합계 현금및현금성자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 매출채권 미수금 보증금 단기금융상품 합 계 매입채무 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 증가 및 감소할 경우 당기와 전기의 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 USD JPY EUR 합 계 4. 유동성 및 자금조달 ·지출 (1) 유동성에 관한 분석 (단위 : 백만원,%) 구 분 제49기 제48기 증감액 증감율 현금및현금성자산 단기투자자산 단기차입금 당사의 기말 현재 장기차입금은 없으며, 단기차입금은 일반자금대출 및 운영자금대출입니다. 회사 자금의 유동성에는 문제가 없으며 단기차입금은 단기적으로 운영하여 상환할 예정입니다. ● 주요재무비율 구 분 산식 제 49 기 제 48 기 총자본이익율 당기순이익/총자본×100 자기자본이익율 당기순이익/자기자본×100 매출액영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액순이익율 당기순이익/매출액×100 유 동 비 율 유동자산/유동부채×100 부 채 비 율 부채총계/자기자본×100 차입금의존도 차입금/총자산×100 이자보상비율 영업이익/이자비용×100 ※ 총자본 및 자기자본이익율 산출시 자본금액은 기초와 기말잔액의 평균치입니다.※ 상기 유동성에 관한 분석은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 자금조달 (가) 단기차입금 (단위 : 백만원) 구 분 차입금종류 차 입 처 당기 연이자율 당기말 전기말 원화차입금 일반자금대출 신한은행 일반자금대출 NH농협은행 일반자금대출 우리은행 운영자금대출 KDB산업은행 합 계 (나) 장기차입금당사의 기말 현재 장기차입금은 없습니다. (3) 자금지출 당사는 당기 영업활동 현금흐름으로 8,074백만원(기타채무의 감소)이 유출되었고, 투자활동으로 인한 현금흐름 2,264백만원이 유입(관계기업투자주식
경동제약 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

처분 1,540백만원 등)되었으며, 재무활동으로 인한 현금흐름 9,613백만원(단기차입금의 상환 138,897백만원, 단기차입금 차입 162,522백만원, 배당금 지급 10,854백만원등)이 유입되었습니다. 연결기업의 현금흐름을 살펴보면 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 49 기 제 48 기 기초의 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말의 현금및현금성자산 5. 부외 거래 금융기관별 한도 약정내역 당기말 현대 연길기업이 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD, 원화단위: 천원) 금융기관 내 역 통 화 약정한도액 실행금액 IBK기업은행 수입일람불 USD NH농협은행 일반자금대출 KRW 신한은행 일반자금대출 KRW 우리은행 일반자금대출 KRW KDB산업은행 운영자금대출 KRW (2) 계류중인 소송사건 당기말 현재 연결기업의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다. 계류법원 원고 피고 사건명 진행사항 서울중앙지방법원 에이치에프에스팔사유동화전문유한회사 지배기업 외 6명 근저당권말소등기 회복등기 등 청구 제1심 진행중 상기 소송사건에 대한 결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 영향은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. (3) 당기말 연결기업은 비뇨기복합제(Mirabegron,Tamsulosin) 개발의 주관사로서 한미약품주식회사, (주)종근당, (주)보령과 공동개발계약을 체결하고 있으며, 주식회사동구바이오제약과 판매권부여계약을 체결하고 있습니다. 2024년 12월 계약금(Upfront payment) 8,000백만원을 수령하였으며, 향후 계약서상 개발단계별 지급 조건 충족시 8,000백만원의 금액을 추가로 수령할 수 있습니다.향후 연결기업의 수익은 임상시험, 관계당국의 허가 등 개발의 성공여부에 따라 달라질 수 있으므로 발생가능성에 불확실성이 내포되어 있으며, 당기말 현재 연결기업은 이와 관련하여 인식한 총 계약부채는 8,000백만원 입니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표제표 주석의 '2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책' 및 '3. 중요한 회계추정 및 가정'을 참고하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 ㅇ 보고서 작성 기준일 현재 특이사항이 없습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 ① 관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등② 정부 규제 : 신규 보험약가 상한가 제도, 실거래가 상한제, 약가재평가제, 포괄수가제, 보험약가 사후관리제, 약물경제성 평가제도, 의약품광고 관련 규정, 소포장 및 안정용기 의무화, DMF제도, 리베이트 쌍벌제, 약가일괄인하 등③ 영향 : 관련 법규와 약가정책등의 변경은 회사의 재무상태 및 영업실적에 밀접한 영향을 주는 내용으로 정부 정책에 주의를 기울이고 약가변동 등의 충격에 선제적인 대응을 취할 수 있도록 노력하고 있습니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 ㅇ 당사는 2024년말 현재 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 "5. 위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다
경동제약 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동순현금흐름 1.투자활동으로 인한 현금유입액 기타유동금융자산의 감소 기타비유동금융자산의 감소 관계기업투자주식의 처분 보증금의 감소 정부보조금의 수령 유형자산의 처분 무형자산의 처분 이자수취액 배당금수취액 2.투자활동으로 인한 현금유출액 기타유동금융자산의 증가 기타비유동금융자산의 증가 유형자산의 취득 무형자산의 취득 관계기업투자주식의 취득 종속기업투자주식의 취득
씨에스윈드 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 ]을 참조하시기 바랍니다. 7) 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 유가증권 등 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 비고 회사채 BBB- 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 - 회사채 신용등급체계(한국신용평가) 신용등급 내용 AAA 원리금 상환가능성이 최고 수준이다. AA 원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다. A 원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다. BBB 원리금 상환가능성이 일정수준 인정되지만, 상위등급(A)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하될 가능성이 있다. BB 원리금 상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적 요소를 갖고 있다. B 원리금 상환가능성에 대한 불확실성이 상당하여 상위등급(BB)에 비해 투기적 요소가 크다. CCC 채무불이행의 위험 수준이 높고 원리금 상환가능성이 의문시된다. CC 채무불이행의 위험 수준이 매우 높고 원리금 상환가능성이 희박하다. C 채무불이행의 위험 수준이 극히 높고 원리금 상환가능성이 없다. D 상환불능상태이다. ※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄. - 회사채 신용등급체계(나이스신용평가) 신용등급 내용 AAA 원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임 AA 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음 A 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 D 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음 ※ 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다. 8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경2022년 4월 본점 소재지를 '서울특별시 강남구 언주로 723번지'로 변경하였습니다. 2) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 24일 정기주총 사내이사 Hansen 사내이사 김성섭사내이사 이계광사외이사 민계식 2021년 03월 30일 정기주총 사외이사 김학빈사외이사 김용섭사외이사 박남규 최대주주인 대표이사 김성권사내이사 이상호 사외이사 장대영사외이사 이동기 2022년 03월 29일 정기주총 사외이사 엄은숙사외이사 김성수 대표이사 김승범 사외이사 박남규(중도사임) 2023년 03월 24일 정기주총 사외이사 김성수(감사위원신규선임) 사내이사 Hansen 사내이사 이상호(중도사임)사외이사 김학빈(중도사임) 2024년 03월 26일 정기주총 대표이사 황규득사외이사 임병연 최대주주인 사내이사 김성권 사외이사 김용섭(중도사임) 2024년 10월 25일 임시주총 대표이사 방성훈 대표이사 황규득(중도사임) 3) 최대주주의 변동해당사항 없습니다. 4) 상호의 변경당사는 2007년 8월 3일, CI통합을 통한 Globalization을 위하여 중산풍력 주식회사에서 씨에스윈드 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 2022년에는 2024년에는 종속기업 Bladt Holdings A/S를 로 사명을 변경하였습니다. 5) 회사가 합병 등을 한 경우
씨에스윈드 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

그 내용 날짜 내용 제이와이 중공업 지분 100% 취득 6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사와 연결종속회사는 풍력타워 생산 및 타워내부 부품, 베어링 등 풍력타워 및 부품 생산을 해왔으며, 2023년 12월 Bladt Holdings A/S 지분 100% 취득을 통해 해상풍력 하부구조물 생산사업에 새롭게 진출하였습니다. ※ 자세한 사항은 [ II.사업의 내용 ]을 참조하시기 바랍니다. 7) 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 날짜 내용 Nordex-Acciona와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결- 계약규모 : 약 767억원(2018년 연결매출액 대비 15.3%), - 공급시장 : 미국 Nordex-Acciona와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결- 계약규모 : 약 821억원(2019년 연결매출액 대비 10.3%) , - 공급시장 : 베트남 Siemens Gamesa와 풍력타워공급 장기계약(Capacity and Price Agreement) 체결- 계약규모 : 약 509억원(2019년 연결매출액 대비 6.4%), - 공급지역 : 유럽 및 아시아 Nordex-Acciona와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결- 계약규모 : 약 752억원(2019년 연결매출액 대비 9.4%), - 공급지역 : 유럽 및 중남미 Nordex-Acciona와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결- 계약규모 : 약 1,458억원(2020년 연결매출액 대비 15.1%), - 공급지역 : 유럽 Vestas Wind Systems A/S와 풍력타워공급 장기계약(Master Partnership Agreement) 체결- 계약규모 : 약 1조 5천억원, - 공급지역 : 미국 Nordex Energy SE Co. KG와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결- 계약규모 : 약 767억원(2020년 연결매출액 대비 약 7.9%), - 공급지역 : 유럽 Goldwind International Holdings Limited와 풍력타워공급 장기계약(FA;Frame Agreement) 체결- 계약규모 : 약 547억원(2020년 연결매출액 대비 5.6%), - 공급시장 : 중국 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S와 풍력타워공급 장기계약(Capacity and Price Agreement) 체결- 계약규모 : 약 1,242억원(2020년 연결매출액 대비 12.8%), - 공급지역 : 북미, 북유럽, 아시아 및 북아프리카 Nordex Energy SE Co. KG와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결- 계약규모 : 약 1,873억원(2021년 연결매출액 대비 약 15.6%), - 공급지역 : 유럽 Siemens Gamesa와 풍력타워공급 장기계약(Preferred Supplier Agreement for supply wind turbine tublar steel tower) 체결- 계약규모 : 약 3조 8,758억원(2022년 연결매출액 대비 약 322.1%), - 공급시장 : 글로벌 전역 ※ 상기 계약 건별 계약기간은 상이하므로, 기타 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 '투자판단관련주요경영사항'을 참조하시기 바랍니다. 3. 자본금 변동사항 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제19기(2024년말) 제18기(2023년말) 제17기(2022년말) 제16기(2021년말) 제15기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 당사의 2024년 12월 31일 보고서 작성기준일 현재 발행 가능한 주식의 총수는300,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 42,171,403주입니다. 1) 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의