chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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농업용파이프, 도로용 가드레일등에 사용되고 있습니다.모체금속(열연코일)의 선택을 통해 가공원가절감, 도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한 경제성 강판으로 일반건축자재, 농업용파이프, 도로용 가드레일등에 사용되고 있습니다.모체금속(열연코일)의 선택을 통해 가공원가절감, 도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한 경제성 강판으로 일반건축자재, 농업용파이프, 도로용 가드레일등에 사용되고 있습니다.모체금속(열연코일)의 선택을 통해 가공원가절감, 도금처리를 통한 내식성 강화요소를 겸비한 경제성 강판으로 일반건축자재, 농업용파이프, 도로용 가드레일등에 사용되고 있습니다. 미소둔강판(FH) 열연제품을 냉간 압연만 한 상태(소둔 과정 생략)의 제품이며, 강도가 매우 높고, 연성이 없는 매우 Brittle한 특성을 지니고 있습니다. 이중바닥재사업 오피스용 이중바닥재로 OA 기기의 효율적인 운영 및 쾌적한 사무환경 향상과 잦은 배선변경의 용이하기 위해 바닥슬라브와 마감재의 높이가 FFH=100~150mm정도 공간을 두어 설치합니다. 컴퓨터설치가 많은 대부분의 업무용 빌딩에 설치되는 필수 건축자재입니다. 사이즈는 가로*세로 500*500mm로 동일한 재질에 따라 STEEL PANEL, STEEL PANEL에 친환경 고로슬래그 시멘트를 충진하는 STEEL CEMENT PANEL, 섬유강화 시멘트의 주원료로 생산하는 무기질 판넬 등으로 구분합니다. 데이타센타용 이중바닥재로 주로 케이블용량이 많이 필요한 전산실과 통신실, 데이타센터에 주로 사용됩니다. 바닥슬라브와 마감재의 높이가 FFH=300~600mm정도 공간을 두어 설치하며 OA FLOOR에 비하여 고하중 제품으로 마감재는 전산, 통신장비를 보호하기 위하여 전도성타일을 주로 사용되며, 최근에는 유럽제품의 영향으로 사무용공간에도 사용되고 있는 건축자재입니다. 사이즈는 600*600mm 제품으로 STEEL PANEL과 STEEL PANEL에 친환경 고로슬래그를 충진하는 STEEL CEMENT PANE, 황산화칼슘보드를 주원료로 하는 무기질판넬, 크린룸과 반도체공장에 사용되는 AL DIACASTING PANEL로 크게 구분됩니다. 이중바닥재사업 기타 제품 OA TILE, 카펫타일등 OA FLOOR 설치 후 그 위에 직시공하는 타일을 의미합니다. 잦은 배선교체로 인하여 탈부착이 가능한 점착으로 시공하며 사이즈는 500*500mm로 생산되는 제품으로 사용자 취향에 따라 색상 및 디자인을 선택되어 시공됩니다. 알루미늄사업 알루미늄 Hot-Coil 알루미늄 Hot-Coil은 냉간압연 생산으로 가전용 방열판(열교환기 핀제),변압기, Al용기제작 등에 사용되고 있습니다 부동산사업 부동산서비스 마크원 지식산업센터 내 분양 및 임대사업을 하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 철강사업 원/kg, 이중바닥재사업 원/PCS,알루미늄사업 원/kg) 사업부문 해당회사 품 목 2024년 (제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 2021년 (제42기) 철강 사업 (주)대창스틸 냉간압연강판(CR) 산세강판(PO) 합금화용융도금강판(GA) 아연용융도금강판(GI) 전기아연도금강판(EGI) 기타 부일철강(주) 냉간압연강판(CR) 산세강판(PO) 합금화용융도금강판(GA) 아연용융도금강판(GI) 전기아연도금강판(EGI) 기타 알루미늄사업 (주)대창스틸 알루미늄 Hot-Coil 이중바닥재 사업 (주1) (주)대창스틸 OA FLOOR 기타 (주1) 이중바닥재사업의 기타부분에는 추가 시공비, 인테리어공사비, 잡철공사비, 운반비 등이 포함되어 수량으로 산출하는데 어려움이 있어 공란으로 기재하였습니다. 라. 주요 제품 등의 가격변동 원인 (1) 철강사업 연계매출은 (주)포스코가 공시하는 냉연강판 판매가격에 일정 마진을 붙여 판매되는 시장으로서 가격 결정구조가 매우 투명하여 (주)포스코 및 주요 냉연강판 제조업체들이 철판 판매가격을 인상 혹은 인하할 경우, 냉연유통업체들은 판매가격에 원가 변동분을 그대로 반영할 수 있는 환경이 조성되어 있습니다. 유통물량의 경우 ㈜포스코에서 판매가격을 결정하는
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연계매출과는 달리, ㈜포스코로부터 유통매출분으로 매입하는 철판 단가에 가공으로 인한 가공비, 그리고 업체별 결제 방식 등에 따른 추가비용 적용 등으로 판매가를 결정하며, 유통업체별로 매출량, 거래기간 및 신용도 등을 고려하여 차등적으로 판매가가 결정됩니다. 철판 가격 인상시에는 (주)포스코의 가격 인상 발표로부터 평균 3주 이후 일자의 출하분부터인상된가격이 반영되는 것이 일반적이나 업체별로 다소 유동적으로 적용되고 있습니다. (2) 이중바닥재사업 이중바닥재사업의 주요 제품인 500각 OA FLOOR 스틸시멘트판넬과 600각 ACCESS FLOOR 스틸시멘트판넬은발주처에서 요구하는 철판의 두께 및 마감용 타일재의 종류에 따라 판매가격이 달라지고 있습니다. 판매가격에 가장 큰 부분을 차지하고 있는 원재료는 냉연강판으로써 냉연강판의 가격변동 원인은 철강사업과 동일합니다. (3) 알루미늄사업 알루미늄 판매단가는 국제시세(LME) 및 환율 변동에 따라 가격변동이 나타납니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 백만원) 매입 유형 사업부문 품 목 구분 주요매입처 매입액(비율) 원재료 철강 사업 냉연강판 (CR) 국내 ㈜포스코 산세강판 (PO) 합금화용융도금강판 (GA) 아연용융도금강판 (GI) 전기아연도금강판 (EGI) 기타 소계 이중바닥재 사업 국내 철강사업 전도성타일 국내 한국특수재료 지지대 (Access부속) 국내 원일산업 국내 대덕에이엠티 기타 국내 소계 알루미늄사업 알루미늄 Hot-Coil 국내 (주)태양알미늄 기타 국내 소계 원재료합계 소계 - 철강사업 (주)포스코로부터 매입된 냉연코일은 당사의 작업표준서 절차에 따라 검수, 보관, 가공 및 출하 과정을 통해 최종 수요자로 매출이 이루어 지고 있습니다. 연계수요자들의 냉연강판 소요량은 각 사가 최종제품의 예상 생산량대비 필요 원재료량을 (주)포스코와 직접 협의하여 통상 연간 예상사용량을 결정한 후 연계수요자들이 지정하는 냉연코일대리점을 통해 원하는 치수와 두께의 강판을 제공받고 있습니다. 따라서 연계물량은 대리점의 영업력에 의하여 조절되는 것이 아니며, 가격결정 또한 연계수요자와 (주)포스코간 협의를 통해 결정이 되고 있습니다. 당사의 유통물량은 (주)포스코 가공소재판매그룹을 통하여, 매 분기 계약된 양을 각 분기 13주에 걸쳐서 주문하는 방식으로 매입이 이루어지고 있습니다. 분기량 산정은 각 거래처별 예상 소요량을 기존의 분기별 판매실적과 거래처 예상사용량을 기반으로 산정하고 있습니다. - 이중바닥재사업 영업부는 주요 고객사로부터 수주를 받게 되면 생산팀에서 주원재료인 철판 소요량을 계산하여 철강사업 유통영업팀에 주문을 하고 있으며, 부 원재료인 본체도료, 시멘트, 시멘트약품, 본드 및 전도성타일 등은 2개 이상 업체들에게 견적을 받아 품질 및 가격 경쟁력 등을 비교하여 업체선정을 하고 있습니다. 나. 원재료의 제품별 비중 다음은 최근 3개년간 당사가 제품의 생산을 위하여 투입하고 있는 원재료의 분류별 비중입니다. [원재료의 분류별 비중] (단위: %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 2024년 (제45기) 냉연강판 등 철강제품 냉연강판 (CR) 산세강판 (PO) 합금화용융도금강판 (GA) 아연용융도금강판 (GI) 전기아연도금강판 (EGI) 전도성타일 지지대 HEAD 2023년 (제44기) 냉연강판 등 철강제품 냉연강판 (CR) 산세강판 (PO) 합금화용융도금강판 (GA) 아연용융도금강판 (GI) 전기아연도금강판 (EGI) 전도성타일 지지대 HEAD 2022년 (제43기) 냉연강판 등 철강제품 냉연강판 (CR) 산세강판 (PO) 합금화용융도금강판 (GA) 아연용융도금강판 (GI) 전기아연도금강판 (EGI) 전도성타일 지지대 HEAD 다. 원재료 가격변동추이 (1) 가격변동 추이 [주요 원재료 매입가격 변동내역] (단위:원/kg) 사업부문 회사 품목 2024년(제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 철강사업 (주)대창스틸 CR PO GA GI EGI 기타 부일철강(주) CR PO FH GI EGI HG (2)
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가격변동 원인 당사의 원재료는 철강판재류이며 95%를 포스코로부터 매입하고 있습니다. 매입 단가는 포스코 등 철강제조사에서 공시하는 가격으로 정해지며, 포스코에서는 원재료인 철광석 가격 등을 고려하여 가격 변동에 대해 공시하고 있습니다. (주)포스코를 포함한 국내의 고로 및 전기로 철강제조사의 경우, 원재료인 철광석, 석탄 및 고철에 대한 수입의존도가 매우 높으며, 철광석 및 석탄의 경우 공급자가 세계적으로 3~4개 업체로 과점화 되어 있어 철강제조업체의 원재료 가격 교섭력은 미흡한 현실입니다. 철강제품의 가격은 시황을 반영하여 단기간 내에 변화하는 반면에, 원재료 가격은 연간 단위 계약으로 이전 연도의 철강경기에 연동되어 후반영되는 경향이었으나, 세계적인 광산업체들의 규모가 확대되고 시장지배력이 강화되면서 2010년도 이후부터는 분기 단위 계약으로 바뀌게 되었습니다. 이에 따라 철강재와 원재료 가격은 시장상황에 따라 단기적으로 등락하는 양상으로 바뀌게 되었습니다. 라. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 1) 철강사업 생산 능력 [ 냉연강판 생산 능력 및 실적 ] (단위:톤) 제 품 품목명 공장 설비 구 분 2024년(제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 냉연 전제품 인천공장 생산능력 생산실적 가 동 율 아산공장 생산능력 생산실적 가 동 율 파주공장 생산능력 생산실적 가 동 율 서산공장 생산능력 생산실적 가 동 율 전 체 생산능력 생산실적 가 동 율 당사가 보유한 기계 설비의 생산 능력 산출 근거는 각 기계의 강판 절삭 속도와 가동 시간을 곱하여 산정하였습니다. 타 경쟁업체의 경우 주간/야간 근무조로 나누어 24시간 생산 공장을 가동하는 것과 달리 당사는 하루 8시간 근무를 기준으로 야간 근무는 시행하지 않고 있으나, 당사의 현실적인 생산 능력을 평가함에 있어 일일 작업시간은 잔업이 있는 경우를 가정하여 10시간으로 계산하였습니다. 아래 표는 각 설비별 연간 생산능력의 산출 예시입니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 철강사업 생산 능력' 참조 [각 설비별 연간 생산능력 산출 예시] 단위 일/년 시간/일 시간/년 톤/시간 톤/년 일부 생산 설비의 가동율이 100%를 넘는 것은, 정해진 생산 계획 이상의 주문 물량이 생길 경우 야간 근무나 잔업을 시행하고 있으며 이로 인해 평균 가동률 이상의 생산 실적이 발생 할 수 있습니다. 2) 이중바닥재사업 생산 능력 (단위: PCS) 제 품 품목명 설비 구분 구 분 2024년(제45기 ) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 이중 바닥재 TOTAL 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고(장) 3) 최근 3년간 변동사항 (단위: 백만원) 구분 설비자산명 취득가액 (처분가액) 취득일 (처분일) 취득사유 (처분사유) 용 도 취득(처분)처 아산 공장 2022년 11월 전기강판가공 절단 IMCTECH 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [매출실적 추이] (단위: 백만원, USD) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 (제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 금액 금액 금액 철강사업 (대창스틸) 제품 CR 내수 PO 내수 GA 내수 GI 내수 EGI 내수 기 타 내수 철강사업 (부일철강) 제품 CR 내수 PO 내수 GA 내수 GI 내수 EGI 내수 기 타 내수 이중바닥재사업 제품 OA 판넬 수출 (USD) 내수 합계 ACCESS 판넬 수출 (USD) 내수 합계 기타 수출 (USD) 내수 합계 알루미늄사업 제품 알루미늄Hot-Coil 수출 내수 합계 제품 소계 수출 (USD) 내수 합계 철강사업 (대창스틸) 상품 CR 내수 PO 내수 GA 내수 GI 내수 EGI 내수 기타 내수 철강사업(부일철강) 상품 CR 내수 PO 내수 GA 내수 GI 내수 EGI 내수 기타 내수 이중바닥재 사업 상품 기타 내수 합계 알루미늄 사업 상품 Ingot 외 내수 합계 상품 소계 내수 합계 알루미늄사업 기타매출 드로스 외 내수 합계 부동산사업 기타 매출 부동산서비스 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 - 부일철강은 2024년 1월 1일 부로 대창스틸에
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합병되어 대창스틸 철강사업부문으로 편입 되었습니다. 나. 수출 현황 (1) 철강사업 - 해당사항 없습니다. (2) 이중바닥재사업 - 해당사항 없습니다. (3) 알루미늄사업 - 해당사항 없습니다. (4) 부동산사업 - 해당사항 없습니다. 다. 주요 매출처 등 현황 (단위:백만원, %) 매출 유형 사업부문 품목 매 출 처 2024년(제45기) 금액 비중 제품 및 상품 철강사업 CR 외 (주)비엠씨 케이지모빌리티 주식회사 한국지엠(주) 기아 주식회사 현대자동차(주)아산공장 기타 소계 이중바닥재사업 OA FLOOR 외 (주)선진마루판매 (주)후로링이에스디 (주)아이마켓코리아 ㈜금풍화성 기타 소계 알루미늄사업 알루미늄 Hot-Coil 제품 외 ㈜칼텍에이엘 기타 소계 부동산사업 부동산서비스 내수 소계 합 계 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 철강 가격의 변동 당사는 (주)포스코에서 냉연강판 등을 매입하는 부분이 당사의 전체 매입금액의 약 97% 수준을 차지하고 있으며, 국내 철강가격은 (주)포스코의 철강 공시가격에 따라 변동됩니다. 따라서 철강 가격이 상승하면 당사의 원재료 매입액 부담이 커지게 되나 연계매출의 경우 매입금액 상승분을 매출처에 전가할 수 있기에 영업이익율에는 큰 영향을 받고 있지 않습니다. (2) Access Floor 파주 공장 완공 2011연도 10월에 파주공장의 완공 이후 전공정의 자동화 및 자체 생산이 가능해짐에따라 생산 효율성 증대와 함께 생산비용의 감소 효과까지 기대할 수 있습니다. 그동안 경쟁력 열위 부분이었던 높은 단가를 낮출 수 있어 경쟁사 대비 비교우위를 갖출 수 있게 되었으며 우수한 품질의 제품 생산이 가능해져 향후 매출액 증가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 마. 판매경로 및 판매방법 (1) 판매조직 당사는 철강사업에서 철강 영업을 총괄하고 있으며, 알루미늄사업과 이중바닥재사업은 자체영업팀이 있습니다. 부서 담당업무 철강 사업 대창스틸 영업 1팀 본사 생산/품질관리 및 입고/판매/재고 관리 거래처 관리(한국지엠, 엔에스오토텍, 유통판매) 포스코자동차강판 그룹 담당, 담당거래처관리, 자동차강판 관련 영업관리 영업 2팀 포스코유통판매 ROLL관리, 포스코 단가관리, 포스코 공지사항 공유 본사 생산/품질관리 및 입고/판매/재고 관리 거래처 관리(현대, 기아차, 만도, 유통판매) 아산영업1팀 아산 영업관리, 품질교육 총괄, 재고관리 총괄, 순수 임가공 관련 업무 유통영업관리, 자동차강판 관련 영업관리 외부 출하지시관리, 매입 입고 업무, 재고집계 아산영업2팀 아산 영업관리, 품질교육 총괄, 재고관리 총괄, 순수 임가공 관련 업무 유통영업관리, 자동차강판 관련 영업관리 외부 출하지시관리, 매입 입고 업무, 재고집계 알루미늄사업 대창스틸 사업관리팀 유통영업관리, 담당거래처관리, 매출 수금 및 채권관리 이중바닥재 사업 대창스틸 영업팀 ACCESS FLOOR 영업 및 자재, 출하 관리, 도면 및 현장 시공 관리 매출마감업무, 매출 수금 및 채권관리 부동산사업 디디티 영업팀 부동산 개발 및 분양, 임대, 컨설팅 (2) 판매경로 (단위: 백만원, %) 매출 유형 구분 품목 판매 경로 시장 구분 판매경로별 매출액(비중) 제품 및상품 철강사업 CR 외 직판 국내 이중바닥재사업 OA FLOOR외 직판 국내 알루미늄사업 알루미늄제품 외 직판 국내 부동산사업 부동산서비스 국내 (3) 판매전략 당사는 주요 매출처인 자동차 및 가전산업의 수요뿐만 아니라, 지역 철강업체와 소규모 철강업체에 대해서도 고객의 입장에서 고객이 원하는 최적의 서비스를 제공하려 노력하고 있습니다. 적절한 재고관리로 효율적인 자산관리를 하면서 고객지향적이고 안정적인 거래처 확보 및 시장점유율(market share) 확장을 목표로 삼는데 판매전략을 두고 있습니다. 당사는 이러한 판매 전략의 일환으로 네 가지 사항을 중점적으로 실천 중 입니다. 1) 품질 우위의 영업 경쟁력 확보 당사는 타 가공센타와 좀 더 차별화된 최신설비를 갖추려고 노력해 왔습니다. 고객이 원하는 재질에 우수한 가공품질력 제공은
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고객의 생산제품에 절대적으로 기본이 되는 재료의 시작이 되기 때문입니다. 냉연설비로는 국내최초의 대형 Combination Shear 및 Combination Slitter(스리팅/전단 동시작업, 독립작업)는 멀티레벨러(Roll 교체타입)로 제품의 평탄도 및 표면 품질을 보증할 수 있으므로 제품후물가공품의 절대적인 품질 우위 확보를 하였고,아산공장 No.2 Slitter에는 표면 고급소재 및 도금제품의 표면결함 발생 방지를 위한 belt-bridle roll을 구비하고 있습니다. 넓고 쾌적한 원재료, 제품 보관창고는 생산제품의 품질보증은 물론 물류 효율화에도 크게 이바지 하고 있으며, 주기적인(주1회) 설비기계의 정검, 정비를 통해 제품생산의 안정적인 가동력을 높이고 있습니다. 2) 안정적인 공급 능력 확보 당사는 고객에게 안정적인 공급능력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 당사의 수익구조는 산업의 특성상 판매단위당 수익율을 높이는 것에 한계가 있습니다. 이는 원재료중심산업의 특성으로 철 및 비철금속 가공업종의 공통된 특성입니다. 이에 따라 단위수익율보다 매출확대가 이익증대로 이루어지므로 지속적이고 안정적인 공급능력 확보를 통한 고객관리가 중요합니다. 당사에 해당하는 냉연판매대리점은 대체적으로 시장 내 기존 업체의 퇴출이나 신규 업체의 진입이 거의 없어 진입장벽이 매우 높은 구조입니다. 당사는 1980년부터 30여년 이상 ㈜포스코와 안정적인 거래를 통해 신뢰를 구축해 왔으며, ㈜포스코에서 대리점을 대상으로 하는 분기별 평가에서도 지속적으로 높은 등급을 유지하고 있기 때문에 좋은 조건의 안정적 공급을 받을 있는 여건을 갖추고 있습니다. 또한 당사는 최신 설비 뿐만 아니라 경인지역에 독립된 3개의 가공센터(남동, 아산, 파주)를 갖추고 있어, 소량의 주문이라도 고객에게 더욱 가깝고 빠르게 대응하는 장점을 보유하고 있습니다. 당사는 이러한 안정적이고 신속한 공급체계를 바탕으로 고객과의 신뢰 관계를 높이고 있습니다. 3) 전문 판매 인력의 양성 당사는 전문판매 인력을 영업일선에 배치하여 활동하고 있습니다. 당사는 ㈜포스코에서 2000연대부터 실시한 철강판매교육을 이수한 SE(Sales Engineering)요원을 일선에 배치하여 고객에게 양질의 정보전달 및 기술적 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 우수한 전문인력 대외 활동으로 신규고객 유치활동에 만전을 기하고 있습니다. 4) 판매 품목의 다양화 현재 국내 철강시장은 ㈜포스코 이외에 타 제철ㆍ제강사들이 생산 및 사업영역을 확장하면서 내수시장에서 치열한 판매경쟁을 벌이고 있으며, 특히 중국 등 저가 제품 유입이 증가하면서 철강 첨단산업 소재인 자동차 영역까지 경쟁이 본격화 되고 있습니다. 이에 따라 생산 및 공급자 측면에서는 점유율 및 판매율 저조로 양적 판매증가가 어려운 상황이며, 양적 판매증가 수익이 점차 제약을 받으면서 기업의 수익성 및 성장성의 향상을 위해서는 질적ㆍ가격적 우위는 물론 제한되어 판매해 온 품목의 다양화로 접근 필요성이 대두 됩니다. 당사는 이에 열연판매에도 전문인력 활동 및 판매를 통하여 점차 증가세를 보이고 있고, 기존 냉연코일센터 판매틀에서 더 진보된 취급품목을 다양화하여, 알미늄ㆍ스테인레스ㆍ칼라강판등 고부가 제품 판매시스템 구축을 시도하고 있습니다. 특히 2014연도에는 칼라강판 판매 21톤, 스텐인레스 150톤을 판매함으로서, 고객에게 기존구매 품목에서 품목 다양화를 통해 일괄구입의 편의성을 제공하려 노력하고 있습니다. 이와 같은 관점에서 당사는 향후 품목 일괄구매 서비스 차원에서 잠재력이 있는 품목을 꾸준히 개발해 가고 있습니다. (4) 판매방법 및 조건 매출유형 대금회수조건 부대비용의 부담방법 제품, 상품 외상 60일 ~ 90일 현금 익월 10일 당사원가처리 바. 수주상황 - 해당사항없음. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼있습니다. 연결회사의 전반적인
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위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험 연결회사는 일부 거래처에 대하여 외화로 대금을 결제하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 경영진은 연결회사가 각각의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 원화환산기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 당기손익공정가치측정 금융자산 매출채권 소 계 매입채무 차감 계 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동 시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 미국 달러/원 상승시 하락시 (2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 은행예금 및 차입금에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 이자율 변동 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당 기 전 기 당 기 전 기 1% 상승 시 1% 하락 시 4.1.2 신용 위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결회사는 일정기준 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결회사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다. 보고기간 종료일 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 당기손익-공정가치측정금융자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 장기금융상품 라. 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도(주석 20 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 6개월 이하 6개월에서 1년 이하 1년에서 3년 이하 3년 초과 합 계 차입금(*) 매입채무 및 기타금융부채 리스부채(*) 합 계 (*)표시된 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 6개월 이하 6개월에서 1년 이하 1년에서 3년 이하 3년 초과 합 계 차입금(*) 매입채무 및 기타금융부채 리스부채(*) 합 계 (*)표시된 현금흐름은
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이자지급액을 포함한 금액입니다. 마. 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(A+B=C) 자본조달비율(A/C) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 (단위: 백만원) 계약상대방 계약체결시기 계약기간(From) 계약기간(To) 계약목적 계약내용 대금수수 방법 주)포스코 가공센터 지정계약서 철판매입 자동차강판 연계판매계약서 철판매입 쌍용자동차(주) 철강연계기본계약서 철판공급 현금 또는 어음 한국지엠 공급계약서 철판공급 현금 만도 기본공급계약서 철판공급 자수어음 파세코 거래약정서 철판공급 현금 또는 타수어음 한일전기그룹조치원 거래약정서 철판공급 현금 또는 타수어음 신한일전기 거래약정서 철판공급 현금 또는 타수어음 한일전기 거래약정서 철판공급 현금 또는 타수어음 주)로덱스 창고보관,운송계약서 운송 현금 창고 임치계약서 임치 현금 주)한진 창고보관,운송계약서 운송 현금 ㈜유성티엔에스 창고보관,운송계약서 운송 현금 ㈜천일티엘에스 의왕유통기지 창고보관,운송계약서 운송 현금 현대건설(주) 신고리원자력3호기 설치공사 어음 신한울원자력발전소1,2호기 설치공사 어음 왕십리센트라스 설치공사 어음 TOWER 730 설치공사 어음 현대자동차 천안연수원 설치공사 어음 삼성물산㈜ DSR C 동 증축공사 설치공사 현금 뚝도정수센터 설치공사 현금 대림산업(주) 하남지식센터 설치공사 어음 GS 건설㈜ 미군기지이전시설사업통신센터 설치공사 어음 하나금융그룹통합데이터 설치공사 어음 ㈜우석건설 평택세차기동훈련장 설치공사 현금 ㈜에이아이건설 국전원별관이전사업 설치공사 현금 ㈜한화건설 위례24오벨리스크 신축공사 설치공사 현금 ㈜태영건설 수송스퀘어증축공사 설치공사 어음 ㈜한진중공업건설부문 사업(A,C지역)시설공사 설치공사 어음 롯데건설㈜ BNK 금융그룹 IT센터 설치공사 현금 현대엔지니어링㈜ 삼성서초복합시설 설치공사 어음 기아자동차㈜,계룡건설산업㈜ 용지분양계약서 용지분양 (서산공장) 현금 화성산업㈜ 경북지방경찰청 설치공사 현금 ㈜대우건설 세운재정비촉진지구 설치공사 현금 대림산업㈜ 하남지식산업센터 설치공사 어음 ㈜한라 현대해상천안사옥 설치공사 현금 ㈜태영건설 창원중동유니시티 설치공사 어음 ㈜태영건설 평촌역하이필드 지식산업센터 설치공사 어음 ㈜한양 문정지구4-4BL 설치공사 어음 현대건설㈜ 기아차양지연수원 설치공사 어음 씨제이대한통운㈜ 한국콜마㈜내곡통합기술원신축 설치공사 현금 ㈜원창이앤씨 현대해상 안산사옥 신축공사 설치공사 현금 효성중공업㈜ 돈의문3구역 오피스 신축공사 설치공사 현금 삼성물산㈜ 신고리 5,6호기 현장 설치공사 현금 현대건설㈜ 테헤란로 237 개발사업 신축공사 설치공사 현금 현대건설㈜ 테헤란로 237 개발사업 신축공사 설치공사 현금 롯데건설㈜ 서울 독산 기업형 임대주택 설치공사 현금 씨제이대한통운㈜ 장교 제12지구 도시정비형 재개발사업 설치공사 현금 태영건설㈜ 광명역세권 복합단지 PF 신축공사 설치공사 현금 ㈜대길건설 한빛5,6호기 클램프 설치공사 설치공사 현금 ㈜신진알앤씨 한울원자력 5,6호기 클램프 설치공사 설치공사 현금 ㈜거산건설 신한울1,2호기 클램프 설치공사 설치공사 현금 현대건설㈜ 신고리1,2호기 클램프 설치공사 설치공사 현금 욱림건설(주) 삼척화력발전소 설치공사 현금 지에스건설㈜ 브라이튼 현장 설치공사 어음 일진건설산업㈜ 뉴파워프라즈마 마곡신기술센타 현장 설치공사 현금 ㈜천일티엘에스 창고보관,운송 계약서 운송 현금 씨제이대한통운㈜ TV 조선 가산동 방송국 신축공사 설치공사 현금 ㈜한양 인천청라 B5-12BL 업무시설 설치공사
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현금 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 1) 연구개발 조직 개요 - 연구개발 조직은 이중바닥사업부 조직으로 구성되어있으며 신규프로젝트 발생시 별도 조직을 개설하여 운영합니다. 2) 연구개발인력 증감표 당사의 연구개발은 이중바닥재사업 영업팀 인력과 SPEC 을 통하여 이루어지므로, 연구개발에 전념하는 Full-time 인력은 해당사항이 없습니다. 3) 주요 연구개발인력 현황 직위 성명 담당업무 주요경력 및 연구실적 다. 기술경쟁력 (1) 연구개발 실적 이슈화 되고 있는 내진 이중바닥재의 데이터 구축 및 연구개발을 통한 부자재 개발로 기술력이 향상되어 성능 및 가격 경쟁력 형성 내진 ACCESS FLOOR는 2014년 10월 시험을 실행하여 성능 검증 및 제품 개선을 완료하였습니다. (2) 연구개발 계획 2016년 경주지진, 2017년 포항지진 이후 우리나라도 내진설계의 필요성이 대두되는 상황에서 내진형 ACCESS FLOOR는 국책사업과도 연관되어 있으며, 대용량화 되어 가는 통신장비보호에 따른 내진형 ACCESS FLOOR의 보급이 점차 확대되어 가고 있습니다. 최근 건축물의 지진피해 사례를 살펴보면 구조재보다 비구조재 손상에 의한 피해가 더 크나, 현행 건축물의 내진설계는 구조재에 한정되어 있습니다 (3) 보유 기술의 경쟁력 바닥공조용 ACCESS FLOOR는 사무공간의 하부공조용 이중바닥재 적용이 확대되면서 외산자재에 대응할수 있는 국내 유일 제품이며, 시장규모 또한 확대되고 있습니다. 향후 특허 획득을 통한 설계반영과 현장수주가 예상되며 그 수익성 또한 일반 이중바닥재보다 탁월합니다. ACCESS FLOOR 전문업체인 당사가 내진 ACCESS FLOOR 개발에 성공하여 독보적 기술력을 확보하고 있습니다. (4) 외부기관의 기술평가 내역 당사의 내진 ACCESS FLOOR 및 기밀형 ACCESS FLOOR와 관련하여 2013년도 1월 중 특허청에 특허를 출원한 바 있으며, 각각 2014년도 3월과 8월에 특허를 등록하였습니다. 라. 연구개발비용 연구에 대한 기술 지원 및 현물로 샘플을 제공하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 인증 KS 제품인증서 (주)대창스틸 이중바닥재 한국표준협회 인증 품질경영시스템인증 (주)대창스틸 이중바닥재에 대한 생산및 설치, 냉연강판에 대한 가공 한국표준협회 인증 환경표지인증 (주)대창스틸 이중바닥재 한국환경산업기술원 실용신안 실용신안등록 (주)대창스틸 구조물 지지용 지지대 특허청 특허 특허등록 (주)대창스틸 ACCESS FLOOR 조립장치 특허청 의장 의장등록 (주)대창스틸 이중바닥재하판 특허청 특허 특허등록 (주)대창스틸 특허청 특허 특허등록 (주)대창스틸 특허청 특허 디자인등록 (주)대창스틸 이중바닥판용판넬 고정구 특허청 특허 특허등록 (주)대창스틸 이중 바닥판의 구축을 위한 판넬 특허청 인증 환경성적표지 (주)대창스틸 이중바닥재(A2-AF600C-SP) 한국환경산업기술원 인증 환경성적표지 (주)대창스틸 이중바닥재(A2-OA500C-R) 한국환경산업기술원 인증 환경표지인증 (주)대창스틸 이중바닥재(A2-OA500GRC) 한국환경산업기술원 인증 환경성적표지인증 (주)대창스틸 이중바닥재(A2-OA500GRC) 한국환경산업기술원 인증 저탄소 제품 인증 (주)대창스틸 이중바닥재(A2-AF600C-R) 한국환경산업기술원 인증 저탄소 제품 인증 (주)대창스틸 이중바닥재(A2-OA500C-SP) 한국환경산업기술원 인증 환경성적표지인증 (주)대창스틸 이중바닥재 한국환경산업기술원 인증 환경성적표지인증 (주)대창스틸 이중바닥재 한국환경산업기술원 인증 저탄소 제품 인증 (주)대창스틸 이중바닥재(A2-OA500GRC) 한국환경산업기술원 산업의 특성 1) 철강사업 (주)대창스틸의 철강사업은 국내 철강의 유통 및 가공영업을 영위하고 있습니다. 국내 철강의 유통 및 가공업은 생산자로부터 코일 형태로 출하되는 강판(열연, 냉연의 박판 및 중판 등)을 단순 유통, 판매하거나
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슬리팅(Slitting) 혹은 시어링(Shearing)해서 원하는 치수의 절판으로 수요자에게 가공ㆍ판매하는 산업으로서, 스틸서비스센터(Steel Service Center, 이하 “SSC”)로 통칭됩니다. 철강 제조기업에서 공급하는 철강재는 규격이 일정하게 고정되어 있어 모든 철강 수요자는 공급받은 철강재를 원형 상태로 사용할 수 없고 자체 가공이나 외주 가공을 해야만 목적 적합한 사용이 가능하기 때문에 가공설비 중복 투자 및 외주 가공비용 절감을 위해 철강 유통가공기업을 이용하여 가공하게 됩니다. 국내 철강 유통 및 가공산업은 ㈜포스코, 현대제철㈜, 동부제철㈜ 등 대규모 철강업체들의 SSC(Steel Service Center) 형태로 운영되고 있습니다. 당사는 1980년도 6월 10일에 창업하여 현재에 이르기까지 (주)포스코의 냉연강판 Steel Service Center로서 자동차, 가전, 건설 및 산업용기 등의 산업 원자재인 냉연코일을 자동화 기계설비를 통하여 수요자가 원하는 규격으로 전ㆍ절단가공하여 공급하고 있는 전문 철강유통 서비스 회사입니다. 당사의 창업 초기인 1980년대에는 국내의 일부 대기업만 일본에서 도입한 최신식 슬리터가 있었을 뿐, 대부분의 철강가공업체들은 코일을 사람이 직접 풀어서 전ㆍ절단하는 수공업 형태였습니다. 즉, 고객사의 주문을 받으면 (주)포스코에 원하는 양의 코일을 발주하고, 공급받은 코일을 외주업체에 의뢰하여 임가공을 하는 단순 유통과정이었습니다. 하지만 1991년도 4월에 천안공장을 설립하면서 (주)포스코에서 코일을 받아 직접 전ㆍ절단하여 거래처에 납품하는 등 유통구조의 변화를 일으키며, 다품종 소량생산과 JIT(Just In Time) 등 유통 고유의 서비스 기능이 가능하게 되었습니다. 또한, 2000년도 12월에 충남 아산공장을 설립하였고, 2008년도 6월에 Combination Slitter 및 Combination Shear와 같은 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를 확립하여 종합적인 철강 유통 가공회사로 성장했습니다. 항시 적정 재고를 보유하여 판매함에 따라 소량 주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원재료에 대해서 임가공하여 판매하고 있습니다. 2) 이중바닥재사업 (주)대창스틸의 이중바닥재사업은 OA FLOOR와 ACCESS FLOOR 등을 제조하여 판매하는 사업입니다. 원활한 원자재 수급이 가능한 국내 최대 규모의 이중바닥재 전용 공장 보유와 19년 경력의 1군 건설업체의 협력업체 등록으로 형성된 영업력과 기술력, 국내 최고의 실력과 경험을 갖춘 시공외주업체 보유로 하자 없는 시공성까지 타 경쟁업체가 갖출 수 없는 조건으로 이중바닥재 전문업체로서의 기반을 다지고 있습니다. 2013년 6월부터는 최대 생산능력에 맞게 엘지하우시스, KCC와 이중바닥재 OEM 계약을 체결하여 1군 건설업체와의 입찰뿐 아니라 꾸준한 물량 확보가 가능한 납품으로 규모를 확대하고 있습니다. 또한 내진형 이중바닥재, 기밀형 이중바닥재 특허 획득과 친환경인증서, 탄소표시인증 진행 등으로 특화된 이중바닥재를 개발ㆍ보유하고 있어 저가형 중국산 OA FLOOR의 국내시장 진출에 대비하고 있습니다. 또한, 고가형 ACCESS FLOOR(평택주한미군이전사업, 원자력발전소 등) 매출규모가 확대되고 있어 수익성 창출이 한층 더 기대하고 있습니다. 매출 대비 수익성이 OA FLOOR에 비하여 높으며, 특화된 제품이기에 경쟁업체 또한 극히 적어 독보적인 아이템으로 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 1) 철강 가격의 변동 (주)포스코에서 냉연강판 등을 매입하는 부분이 당사의 전체 매입 금액의 약 97%이상을 차지하고 있으며, 국내 철강가격은 (주)포스코의 철강 공시가격에 따라 변동됩니다. 따라서 철강 가격이 상승하면 당사의 원재료 매입액 부담이 커지게 되나, 연계매출의 경우 매입 금액 상승분을 매출처에 전가할 수 있기에 영업이익율에는 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 전방산업의 경기 변동 수요산업별 매출현황을 살펴보면 자동차산업(주요 자동차 4사 및 부품업체 포함) 향
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매출이 높은 비율로 차지하고 있어, 당사의 가장 중요한 전방산업으로 꼽힙니다. 2018년 자동차산업은 노후 차종의 증가에 따른 잠재적 교체 수요 확대와 20여종의 신차 출시를 통한 마케팅 강화로 내수판매가 회복되는 모습을 보일 것으로 예상합니다. 자동차 생산 및 출하는 2017년 수준으로 판단하지만 당사는 자동차 3사에서 자동차 4개사로 신규 매출량이 확대되어 판매 증가세를 이어갈 것으로 예상합니다. Access Floor 산업에 직접적 영향을 미치는 건설 경기는 2015년 정부의 부동산 활성화 정책에 힘입어 회복을 넘어 증가세가 확대되는 모습을 보였습니다. 하지만 부동산시장의 급격한 활성화로 공급 과다 우려가 나오는 등 2016년은 건설 경기 하강을 예상합니다. 하지만 이런 급격한 변동은 주거용 건축 부문에 해당하는 내용이며 공공부문과 상업용 건축부문은 완만한 움직임을 예상합니다. (4) 계절성 1) 철강사업 철강 산업은 일반적으로 계절에 따라 여름을 정점으로 하고 겨울을 저점으로 하여 변동하는 경향이 있습니다. 하지만 당사의 경우에는 자동차 3사를 통한 매출액 비중이 전체의 50% 이상이며, 특히 연계 매출의 경우 포스코와 자동차 업체간 계약을 통하여 연간 가격과 수량이 결정되기 때문에 매출 변동성이 철강 산업 내 타 업종에 비해 상대적으로 낮은 경향이 있습니다. 자동차 업체들은 6월~8월 임단협 및 여름휴가로 인해 생산량이 감소하였다가, 연말 목표달성을 위해 다시 생산량을 늘리는 경향이 있습니다. 이에 따라 당사는 탄력적인 대응을 토대로 연간 매출목표를 달성하기 위한 만반의 준비가 되어 있습니다. 2) 이중바닥재사업 이중바닥재사업의 매출은 신규공사현장 80%, 리모델링현장 20%로 구성되어 신규공사현장이 대부분을 차지하고 있으며, 건축자재의 특성상 실내공사인 점을 감안할 때 준공시점의 3~4개월 전에 투입되어 매출이 발생하는 구조입니다. 일반적으로 신규 공사현장은 특정연도 10월부터 이듬해 초의 기간 중에 준공이 많기 때문에 준공시점의 3~4개월 전인 7월~이듬해 2월까지의 공사가 집중되며, 이에 따라 매출액 또한 7월부터 꾸준히 증가하여 상대적으로 시공이 적은 반기의 매출이 가장 저조한 경향을 보입니다. 국내 모든 이중바닥재 시장은 이와 같은 요인의 영향을 받기 때문에 생산량과 시공인력이 특정시점에 한꺼번에 몰려 자재 및 인력 수급이 원활하게 이루어지지 않을 수 있으나, 당사의 경우 원활한 원자재 수급으로 자재 생산의 어려움이 없으며 넉넉한 자금 보유로 시공인력 확보에 있어서도 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. (5) 국내외 시장여건 1) 철강사업 국내철강시장은 포스코, 현대제철 등 메이저 업체의 제품을 각 메이저 업체들의 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지며, 기존 사업자의 강력한 시장 점유력과 고정 거래선과의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규 사업자에 대한 진입장벽이 높습니다. 당사는 포스코스틸서비스센터(SSC)로 포스코로부터 원재료(코일)를 공급받아 가공하여 판매하고 있으며 당사와 동일한 영업을 영위하는 회사는 전국적으로 18개사가 있습니다. 기존 사업자 간 제품의 품질 수준과 적기 공급에 의한 고객 만족도가 제품의 판매에 경쟁요소가 될 수 있습니다. 2) 이중바닥재사업 국내 이중바닥재 전체 시장규모는 약 2,000억원으로서, 크린룸 및 반도체에 들어가는 AL DICASTING PANEL이 1,000억원을 차지하며 그외 일반 이중바닥재 시장이 1,000억원 규모로 추정됩니다. 과거에 이중바닥재는 선택사항이였으나 신규건설현장이나 리모델링에 있어서 이중바닥재 적용은 선택이 아닌 필수아이템으로 적용되면서 시장이 점차 커지고 있는 상태입니다. 건설산업 침제로 인한 원가절감 정책으로 이중바닥재로 저가형과 고가형 이중바닥재로 구분되기 시작했으며, 고가의 이중바닥재품목인 ACCESS FLOOR 규모가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. ACCESS FLOOR는 OA FLOOR에 비하여 제품성능 및 퀄리티가 높아 단가 및 이익율이 높으며 경쟁업체 또한 적은 특징이 있으며, 특화된 제품군을 중심으로 ACCESS
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FLOOR 시장이 점차 증가될 것으로 예상됩니다. 당사가 주력하고 있는 이중바닥재는 가장 역사가 길고 성능적으로 대중화된 제품인 스틸콘판넬입니다. OA FLOOR는 모든 오피스빌딩의 사무용공간에 적용되면 ACCESS FLOOR는 모든 빌딩의 TPS, EPS 등의 소규모 현장에서부터 전산센터, 특화된사무용 공간 등의 대규모현장까지 널리 사용되고 있는 품목입니다. OA FLOOR에 비하여 특화된 품목이 있어 당 사업의 꾸준한 발전을 견인할 것으로 기대됩니다. (6) 경쟁 수단 및 당사 경쟁우위 요소 1) 다양한 시설 설비 보유를 통한 고객 대응력 당사는 2013년 인천으로 본사를 확장 이전하며 최대 7.0mm까지 슬리팅이 가능한 설비를 보강하였고, 아산공장에 운용중인 최신식 Combination SLITTER, Combination SHEAR Line의 경우 철강제품의 최대 6.5mm(slitter), 9.0mm(shear), 알루미늄제품의 경우 최대 16mm까지 슬리팅이 가능하여 다양한 수요자의 요구에 대응 할 수있도록 다양한 시설을 구비하고 있습니다. 다양한 설비를 통해 수요자의 요구에 부합하는 제품을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 인천 본사 뿐 아니라 아산공장, 파주공장 등의 대규모 공장을 보유하고 있어 고객의 요구에 실시간으로 대응할 수 있도록 제반시설을 마련하고 있습니다. 2) 안정적인 원재료 확보 능력 및 가격 경쟁력 당사는 (주)포스코를 주요 매입처로 하여 안정적인 원재료 공급을 기반으로 마케팅을지속적으로 실시하여 신규 매출처에 대한 차질없는 원재료 공급을 실천하고 있습니다. 또한 (주)포스코에서 실시하는 업체능력평가에서 매년 상위등급을 유지하고 있는 바, (주)포스코의 매입단가 할인폭 우위를 통한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 3) 고급 원재료를 통한 품질 경쟁력 당사의 이중바닥재사업의 경우 이중 바닥재의 주요 원재료인 철강을 대부분 국내에서 조달하여 제품을 제조하고 있습니다. 저가의 철강 제품에 비해 내구성을 갖춘 국내 원재료를 기반으로 당사는 경쟁사 대비 품질 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하고 있습니다. (7) 각 사업별 차별화 요소 ■ 철강사업 매출 구분별 경쟁사 대비 차별화 구분 경쟁사 대비 차별화 연계판매 - 한국지엠 연계지정 판매대리점으로 유일하게 인천 지역에 자리하고 있으며, 지리적 이점으로 인천 지역에 위치한 협력업체의 연계물량 담당, 안정적인 물량 공급 확보 (근거리에 위치하여 24시간 원자재 신속 대응이 가능하며, 고객사의 창고운영 능력이 우수함) - 한국지엠에서 매년 실시하고 있는 "Coil Center Survey" 평가 1위 (2013년 하반기 실적 기준) - 쌍용자동차는 100% 포스코재를 사용하고 있으며 당사는 쌍용자동차 연계물량의 50% 이상을 공급하여 안정적인 공급 물량을 확보하고 있음 유통판매 - 10년 이상 거래를 유지하고 있는 우량고객사 다수 보유 (전체 유통판매량 중 40%이상) - 이것은 SSC로서 기본적으로 갖추어야 할 가공설비ㆍ창고기능ㆍ품질관리ㆍ서비스 요원 확보에 있어서 최상의 수준을 갖추고 있으며, 인천ㆍ아산ㆍ파주에서 가공과 납품이 동시에 가능함으로써 수요자의 니즈에 발 빠르게 대응할 수 있는 근거리 물류센터의 충실한 역할을 실현하고 있기 때문인 것으로 분석 기타 독립 가공지점 - 본사(인천)ㆍ아산ㆍ파주공장에서 지역별 가공센터를 운영, 실수요가에 근접하여 신속한 서비스 지원 가공설비 - 콤비네이션 대형 설비보유: 2008년에 아산공장에 설치된 대형SLITTER/SHEAR 복합기 설비는 두께 9.0T(SHEAR), 7.0T SLITTER), 폭 1,850m/m까지 가공할 수 있으며 냉연코일센터 중에 국내 최초로 보유 창고보관 능력 - 국내 최대규모의 제품 및 코일 보관창고 능력 보유 - 창고능력: 총 103,000톤 (인천공장 18,000톤 / 아산공장: 70,000톤 / 파주공장: 15,000톤) 다양한 거래선 - 당사는 자동차, 부품가, 가전사, 일반유통사등 다양한 용도의 철강제품을 다루며 영업/기술력을 보유함으로써 수요가에게 원하는 신제품 개발에
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따른 신규소재 및 긴급발주 등에 신속한 공급과 서비스를 지원 가능 회사 내 운송사 상주 - 회사내운송사 상주로 24시간 운송대응, 납품 기동성 우수 ■ 이중바닥재사업 매출 구분별 경쟁사 대비 차별화 구분 경쟁사 대비 차별화 OA FLOOR - 국내 최대 규모의 외주공정 없는 전자동화 설비구축으로 생산량 증대 및 철저한 품질관리로 경쟁사에 비하여 자재수급이 원활하고 하자율이 최저 - 주원자재인 STEEL 수급이 원활하여 생산성 및 품질관리가 유지되며 가격경쟁력도 유리 - 제품 생산과 시공을 동시에 진행하여 현장대처가 신속하며, 효율적임 - 친환경자재인 고로슬래그 시멘트 사용으로 친환경 인증 획득 - 국내 최대 집중하중 성능 보유 (1,000kgf 하중시 4.0mm 처짐) - 내진형 이중바닥재 특허 획득으로 내진성능을 요구하는 전산센타 등의 적용 - 기밀형 이중바닥재 특허 획득으로 외산 위주로 설계되어 있는 하부 공조 시스템 이중바닥재 대체효과(국내에선 세양, 대창스틸 2개업체 유일) - 원자력발전소용 이중바닥재 독점 스팩보유로 국내 원전 뿐아니라 해외 한국형 원자력발전소 수주현장에 적용되어 수출 진행중 - 해외 고스팩 성능 이중바닥재보유로 해외 진출한 국내건설사를 기반으로 해외현장 진출이 이루어지고 있음 - 제품 생산과 시공을 동시에 진행하여 현장대처가 신속하며, 효율적임 - 친환경자재인 고로슬래그 시멘트 사용으로 친환경 인증 획득 기타 - 실내건축공사업, 지붕판금건축물조립공사 등 2종류의 전문건설면허 보유로 나라장터 등 인테리어공사 수주가능
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성 시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 국내외 경기 둔화, 중국산 저가재 공세, 일본의 엔화 약세 등으로 경쟁심화가 이어져 수익성 하락등 어려운 철강 시황을 겪었으며, 올해도 부동산침체에 따른 전반적인 철강 수요의 위축, 미국의 보호무역주의 강화 우려에 따른 통상 환경의 불확실성 심화 등으로 힘든 상황이 지속될 전망입니다. 그럼에도 당사는 2024년 철강부문 매출은 억원, 이중바닥재부문 112억 원을 포함한 매출액4,004억원, 영업이익은 34억원 달성 하였습니다. 2025년 철강업계는 어려운 한해가 될 것으로 전망되어집니다. 이에 당사는 탄력적인 대응 전략을 토대로 연간 매출목표를 달성하기 위하여 최선을 다하여 불확실한 철강시황을 극복하고 지속 성장하는 회사가 될 수 있도록 임직원 모두가 최선의 노력을 다 할것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태1. 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표 제 45(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 제 44(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 주식회사 대창스틸과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 45(당) 기말 제 44(전) 기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 매출채권및기타채권 3. 재고자산 4. 기타유동자산 5. 당기법인세자산 6. 당기손익-공정가치측정금융자산 Ⅱ. 비유동자산 1. 장기금융상품 2. 장기매출채권및기타채권 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 4. 관계기업투자 5. 유형자산 6. 사용권자산 7. 투자부동산 8. 무형자산 자산총계 부 채 Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무및기타채무 2. 단기차입금 3. 유동성장기차입금 4. 유동성리스부채 5. 당기법인세부채 6. 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 장기매입채무및기타채무 2. 장기차입금 3. 장기리스부채 4. 이연법인세부채 부채총계 자 본 지배기업의 소유지분 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 주식발행초과금 Ⅲ. 기타자본구성요소 lV. 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적 연 결 손 익 계 산 서 제 45(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 44(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 대창스틸과 그 종속기업 (단위: 원) 과 목 주석 제 45(당) 기 제 44(전) 기 Ⅰ. 매출액 제품매출액 상품매출액 기타매출액 분양수익 Ⅱ. 매출원가 제품매출원가 상품매출원가 기타매출원가 분양원가 Ⅲ. 매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 지분법손실 관계기업투자주식처분이익 Ⅴ. 법인세비용 차감전순이익 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익 비지배지분 귀속 당기순이익(손실) Ⅷ. 지배기업 주당순이익 기본주당순손익 다. 부문별 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의수익 영업이익 총부문수익 부문간수익 외부고객으로부터의수익 영업이익(손실) 철강사업부 RAF사업부
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부동산분양 합 계 4. 유동성 및 자금조달 등가. 유동성 지표 당사는 현금 및 현금성자산이 59억으로 전기보다 3.1% 증가하였으며 그리고 기업의지급능력을 나타내는 유동비율(유동자산/유동부채)은 169.4%로 전년대비 19.7% 감소했습니다. (단위 : 원) 구분 2024년(제45기) 2023년(제44기) 기말 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 만기일 연 이자율 당기말 전기말 단기차입금 운영자금대출 산업은행 외 2 구매자금대출 하나은행 외 1 소 계 유동성장기부채 운영자금대출 국민은행 시설자금대출 하나은행 산업은행 이내 소 계 장기차입금 운영자금대출 국민은행 시설자금대출 하나은행 산업은행 소 계 합 계 (2) 당기말 현재 회사는 하나은행 등으로부터의 차입금과 관련하여 장부금액 백만원의 토지, 건물, 기계장치,투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다 (주석13,15 참조). 또한 상기 장단기차입금과 관련하여 회사의 특수관계자인 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다 (주석20 참조).
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 회사의 현황 ① 회사의 개요 (주)엔에스컴퍼니는 국내 산업플랜트 건설부문, 산업플랜트를 유지보수하는 발전정비부문, 자동차 부품 제조판매와 관련한 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 사업부로는 화력발전소, 원자력발전소, 석유화학 및 정유설비, 에너지 저장시설 등의 건설을 담당하고 있는 플랜트건설 사업부, 기 건설된 플랜트 시설의 유지보수 사업을 담당하고 있는 발전정비 사업부, 자동차 바퀴 크랭크축에 들어가는 너클, 캐리어를 제작판매하는 자동차 부품사업부 등 3개의 사업부로 구분됩니다. 당사의 플랜트건설 사업부는 건설산업기본법에 따라 전문건설업을 등록한 사업자가 발주 받는 공사의 공정별로 직접 또는 하도급의 형태로 수주하고 있습니다. 당사가 주로 수행하는 플랜트건설부분은 화력발전소, 원자력발전소 및 석유화학설비, 정유설비, 에너지저장시설의 기계설비부문입니다. 이러한 플랜트건설 사업은 국민생활의 안정과 경제발전에 중요한 역할을 하고 있으며, 또한 안정성과 신뢰성에 대한 사전검증과 평가가 필수적인 산업입니다. 당사는 현재 부산기장 수출용신형연구로 건설공사현장, 당진기지 LNG탱크 건설, 사리-괴산 천연가스 공급시설 건설공사현장, 충북음성 천연가스 발전소 건설공사 현장과 그 외 소규모 현장을 운영하고 있습니다. 발전정비사업부의 공사는 크게 경상정비공사와 계획예방정비공사로 나눌 수 있습니다. 경상정비공사는 발전소 가동 중 발생할 수 있는 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장 발생을 방지하는 예방정비와, 설비의 불시 고장 시 신속하게 복구, 정비하여 설비의 신속한 정상가동을 위한 고장정비를 수행하고 있습니다. 계획예방정비 공사는 가동 중인 설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험 등을 수행합니다.자동차 부품사업부는 1978년 세일공업(주)의 울산공장 신축과 함께 현대자동차 1차 협력업체로 등록하여 대형차 및 버스바디 부품을 생산하였으며, 그 후 프레스에 의한 노동집약적인 차체 생산에서 기술집약적인 ITEM으로의 전환을 모색하여 1996년 현대자동차 협력사인 한국프랜지공업㈜의 협력업체로 등록하여 섀시부품인 Knuckle, Drum, Carrier 등을 생산하고 있습니다. 그 중 주력생산품인 Knuckle, Carrier는 총 95대의 CNC선반과 MCT 및 5축 가공기와 자동화 캐리어, 너클 조립설비 등 첨단 가공설비를 통해 연간 90만대의 생산능력을 확보하고 있습니다. 주요 거래처는 한국무브넥스(주)(구 한국프랜지 공업(주)), 서한이노빌리티(주)(구 서한산업(주)), (유)로터텍 입니다. ② 회사의 성장 과정 - 설립기 (1994년∼2011년) 당사는 1994년 10월 서해플랜트를 설립 이후, 발전소 플랜트시설의 발전정비에 관한 업무를 수행하였습니다. 본점 소재지였던 충남 서해지역에 위치한 태안화력발전소, 당진화력발전소의 건설 및 정비 실적을 확보하며 전문건설업의 추가 공종 확장을 하였습니다. 2011년에는 울산광역시에 소재한 세일공업(주)를 흡수합병 하여, (주)엔에스컴퍼니로 상호를 변경하고, 당사가 영위하던 발전정비, 플랜트건설 사업에 자동차부품 제조사업을 추가하게 되었습니다. 연 도 주요 업적 1994년 (주)서해플랜트 설립 금속구조/창호공사업 등록, 기계설비공사업 등록 1996년 2003년 전기공사업 등록 2004년 전문소방시설공사업 등록 2006년 2007년 강구조물공사업 등록 2009년 초저온배관 보냉시공 특허출원, 신재생에너지 전문기업 등록 2011년 세일공업(주)를 흡수합병, (주)엔에스컴퍼니로 상호 변경 - 성장기 (2011년∼2022년) 당사는 울산광역시 북구로 본점을 이전한 후 발전정비, 플랜트건설, 자동차부품 제조3개 영업부문에서 성장을 도모하였습니다. 원자력, 화력 플랜트건설 및 발전정비에서의 실적을 확보하며 내실을 다지는데 주력하였고 매출 및 자산의 꾸준한 성장을 이뤄냈습니다. 2015년 당사는 코넥스시장에 상장, 기업공개를 통한 회사의 경영투명성 및 이미지 제고를 위하여 노력하였습니다.
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2016년 자동차부품 생산설비 증설을 위하여 경북 경주시로 본점 및 공장을 이전하였고, 2017년에는 발전정비 계획예방공사를 발전사로부터 직접 수주하는 데 성공하였으며, 이는 향후 회사의 수주실적에 큰 도움이 되었습니다. 2018년 당사는 플랜트건설 사업 중 에너지시설공사에 관련된 특허를 출원하였으며, 에너지시설 공사에 있어서 경쟁력을 확보하는 계기가 되었습니다. 연 도 주요 업적 2012년 엔지니어링사업 등록 2015년 코넥시시장 상장 2016년 본점이전, 자동차부품 제조 생산설비 확장, 비계/구조물해체공사업, 도장공사업 등록 2017년 발전정비OH공사 원청 수주(태안3 집진기), 가스시설시공업제1종 등록 2018년 LNG저장탱크의 이너 탱크 리프팅 장치 특허출원 2019년 전문건설업(토공사업) 면허 추가 취득 천안집진기공장 사업장 개설 (발전정비 제작공장) 산업용 전기집진기의 집진판 및 방전극 교체방법 특허출원 2020년 안전보건경영시스템(KOSHA 18001) 인증 획득 환경전문공사업 면허 추가 취득 2022년 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 획득 2024년 본점이전(천안) 1) 사업 개황① 플랜트건설 사업 플랜트는 발전, 담수, 정유, 석유화학, 원유, 해양설비, 환경 설비 시설과 같은 산업기반시설과 산업기계, 공장기계 등 완제품이나 중간제품을 생산하는 시설을 의미하며, 이중 플랜트 건설 사업은 종합적인 구조물 혹은 장치, 시설의 건설을 의미합니다. 특히 기계/배관, 화공/공정, 전기/토목/건축 등 공사를 설계에서 공사 전반(EPC)을 수행하는 활동을 의미합니다. 플랜트 건설 사업은 전·후방 산업연관효과가 높으며, 국가 기간산업의 주축으로 발전하게 되었습니다. [전·후방 산업연관 지수] 구분 농림·수산 전기·전자 건축 금융·보험 플랜트 전방연관효과 후방연관효과 [출처: 통계청] 플랜트 건설 사업은 안정성과 신뢰성에 대한 검증과 평가가 필수적인 전문건설 산업으로서 국가 경제 발전에 부가가치가 큰 산업입니다. 2015년 제7차전력수급계획에 따라 약 60조원의(46,487MW : 원전 13기, 석탄 20기, LNG 14기) 발전설비 증설이 전망되었으나, 2017년 제8차전력수급계획에 따라 석탄 및 원자력 발전설비의 증설 철회 및 원전건설 중단, LNG/신재생에너지 전력확대 계획으로 플랜트건설 시장 규모는 소폭 감소할 것으로 예상되었습니다, 2020년 제9차 전력수급계획에서는 2034년까지 신재생에너지 발전 설비 용량 비중이 현재의 15.8%에서 40.3%로 증가할 전망이며, 대신 원전과 석탄발전 비중은 18.2%와 28.1%에서 각각 10.1%, 15.0%로 감소될 예정이었으나 2023년 제10차 전력수급기본계획에서는 2036년까지 전원별 발전량 비중은 원전, 신재생은 30%이상으로 증가하고, 석탄발전 15%이하로 감소할것으로 전망하고 있습니다.② 발전정비 사업 발전정비 사업은 경상정비, 계획예방정비, 개보수정비, 시운전정비로 나누어지며 발전소별로 정비 일정에 따라서 정비 업무가 시행되고 있습니다. 국내 발전소는 발전소의 운전과 정비를 분리하여 각 발전소가 자체 운전을 담당하고 있으며 정비는 한전KPS를 포함한 금화피에스시, 일진파워, 한국플랜트 서비스 등 민간 정비업체가 담당하고 있습니다. [발전정비 사업 구분] 구분 내역 경상정비공사 - 설비의 최적상태 유지, 설비의 운전신뢰도 확보 - 정상 가동 중인 설비의 이상유무를 매일 점검하여 고장발생 예측/예방/신속 복구 등 계획예방정비공사 - 설비이용률 향상 및 안전을 위한 중장기 정비계획, 관련법, 기술규격에 따라 시행 - 발전설비의 가동을 주기적으로 정지한 상태에서 설비의 분해/점검/시험하는 정비 개보수정비공사 - 설비개선 및 교체, 수명연장 및 성능개선, 휴지설비나 운전불능설비 복구 - 발전설비 해체 및 철거, 설비증설 및 이설 시운전정비 - 상업운전 이후 설비건전성 확보 - 발전소 건설의 최종단계에서 설치가 완료된 기기의 유지관리, 성능시험, 이상부분의 점검 및 복구 발전정비 사업은 한국전력 및 6개 발전자회사(한국수력원자력, 중부발전,
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남부발전, 서부발전, 동서발전, 남동발전)와 민간발전사업자(포스코에너지, GS EPS, SK E, GS동해전력, 파주에너지서비스, 평택ES등)로 구성되어있는 국내 발전사가 발주한 국내 발전소 정비가 주요 시장입니다. 제10차 전력수급계획에 따라 2036년까지 석탄발전은 현재 58기 가운데 28기가 폐지되고 원전발전은 7기가 신규 준공될 예정입니다. 발전소는 줄어들지만 이에따라 폐기전까지 기존 발전소의 유지보수 관련 사업이 중요해 질 것으로 보여집니다.③자동차부품제조 사업 자동차 부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차 업체에 공급하는 자동차 산업의 후방 산업의 역할을 수행하는 산업으로, 자동차용 엔진, 변속기, 차체, 클러치, 축, 기어, 휠, 제동장치 등과 같은 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며, 소재, 전기, 전자 산업 등 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 전방 산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있습니다. 자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약 25,000~30,000여 개의 부품과 소재를 사용하기 때문에, 완성차 업체와 부품업체 간에는 동반자적 성격의 상호의존적 관계가 형성되어 있습니다. 자동차 부품산업은 자동차 산업과 관련된 석유화학, 전자, 기계분야와 밀접한 관계를 가지며 발전하여 왔으며 최근에는 자동차의 편의성, 친환경성이 강조되면서 정보기술, 환경기술 분야와의 관련성이 높아지고 있는 추세입니다. 이처럼 자동차 부품산업은 자동차 산업과 같이 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 2) 경기변동 특성 ① 플랜트건설 사업 플랜트건설 사업은 일반적으로 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등 경기변동에 직접적인 영향을 받고 있으며, 발전소 건설의 경우는 장기적인 정부의 정책 방침에 따라 큰 영향을 받고 있습니다. 국내 전력산업에 사용되는 에너지원의 약 97%가 해외의존도를 보이고 있어 원자재 가격 및 환율 등의 변동은 중장기 플랜트 건설경기에 직접적인 영향을 끼치는 요인입니다. ② 플랜트발전정비 사업 플랜트건설 사업은 타 산업의 경제 활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산 활동이 파생되므로 타 산업의 경기에 영향을 받는 산업입니다. 그러나 플랜트발전정비 사업은 이와 달리 안정적인 전력공급이 국가에 있어 필수불가결한 부분이며, 산업의 발전에 따른 전력 수요가 증가하기 때문에 경기변동과 관계없이 꾸준하게 발생되고 있습니다. 즉 플랜트발전정비는 발전소의 전력 공급을 안정적으로 유지하기 위한 지속적인 유지 보수 정비 산업이므로 경기변동과의 높은 상관관계를 가지지 않습니다. ③ 자동차부품제조 사업 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용 안정세에 따라 민감하게 반응합니다. 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매 형태와 소득수준 등 경기변동 요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자 위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비 둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며, 일반적으로 자동차를 최초로 구입하거나 교체 구입 시 구매 시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량 구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매 행태를 보이고 있습니다. 따라서 자동차부품 사업은 주 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 부품업체의 경기 변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 3) 계절적 특성 당사의 국내발전설비 정비공사 중 경상정비공사를 제외한 계획예방정비공사와 개보수공사는 수주와 매출의 계절적요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립(전력거래소)되고 있기 때문이며, 모든 발전설비는 기기운전 신뢰도를 확보하기 위하여 공사규모(공사급수)를 달리
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하며 계획예방정비공사 주기를 설정하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생됩니다. 4) 관련법령 또는 정부의 규제등 경상정비 및 플랜트 공사부문에 대한 특별한 규제는 없으며, 동 공사를 하기 위하여는 전기공사업 면허 등 사전적으로 면허를 취득하는 것을 요구하고 있습니다. 발전소 경상정비는 기존 한전KPS의 독점 체제에서 점차 민영화되고 있는 상황이며, 발전시장의 시장개방에 앞서 정부차원에서 민간발전정비 업체의 기술력 향상과 경쟁력 확보를 위한 다양한 지원을 하고 있어, 신규업체의 시장진입은 사실상 어려워 보입니다 5) 사업 구조 ① 플랜트건설 사업 당사는 1994년 10월에 설립된 이후 국가 전력사업과 관련한 플랜트의 시공을 주로 하였습니다. 전력산업의 양적 확대는 파워플랜트 시공을 주력으로 하는 동사의 사업구조와 부합하였고 화력발전소 건설등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다. 동사 사업의 주요 발주처는 한국남동발전, 한국동서발전, 한국수력원자력, 한국가스공사, 한국남부발전, 한국원자력연료, GS파워, 한국지역난방공사 등 이며 플랜트 건설 사업과 관련된 부서는 건설사업본부 산하 공사관리팀 및 각 현장관리팀들이 있습니다. ①-1 화력발전소건설공사 : 당사는 2018년 초 완공된 북평화력#1,2호기 건설공사에서 보일러 및 터빈의 전체 보온공사를 수행하였고, 삼척그린파워 건설현장에서도 터빈보온공사를 수행하였습니다. 영흥화력 #5,6호기 공사에서는 탈황설비 구매, 소화설비공사, 보온자재 공급 및 보온설치 공사를 수행 하였고, 신보령화력#1,2호기 건설공사에서는 탱크설비와 소화배관공사, 그에 따른 보온공사를 수행하였으며, 남제주복합화력 건설공사에서는 소방,공조 공사, 안양열병합발전소 2호기 건설공사를 수행하였습니다. 2021년 7월부터 삼척화력발전소 1, 2호기 EPC 건설공사 위생설비 설치공사는 수행완료하였으며, 공기조화설비 공사를 수행하고 있습니다.①-2 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기등을 설치하는 공사입니다. 당사는 신한울원자력발전소 1,2호기 주설비공사 및 보온공사를 수행하였으며, 과거 울진원자력#3,4호기를 비롯하여 #5,6호기까지 덕트 제작설치/보온공사를 수행하였고, 신월성#1,2호기의 경우 덕트 제작설치, 원자로건물의 배관/탱크보온공사를 수행하였습니다. 또한 최초의 한국형 모델인 APR1400가 적용된 한국수력원자력 신고리원전 #3,4호기의 주설비 공사 중 원자로건물의 배관/탱크보온공사를 수행 경험하였으며 대전 경수로원전연료 성형가공시설 증설공사 중 기계공사, 한전원자력원료 제 3공장 세라믹공정 플랜트 공사를 진행했습니다. 현재 한국원자력연구원 수출용신형연구로 건설공사를수주하여 진행하고 있습니다. ①-3 LNG저장설비 건설공사 : 국내에서는 최근 안전과 환경에 대한 국민적 관심이 증가하면서 친환경 에너지인 LNG를 원료로 한 발전설비가 늘어나고 있습니다. 당사에서도 1998년부터 인천LNG생산기지 #1~3, #13~16 탱크보냉공사를 수행하였으며, 2010년 평택LNG생산기지 #22,23 탱크 보온보냉공사, 2013년 통영LNG생산기지 기화기 송출설비 보온보냉공사, 2016년 삼척LNG생산기지 #5,7 탱크보온보냉공사, 2015년 인천LNG생산기지 TK-202 정밀점검 정비공사, 2016년 평택LNG생산기지 탱크지역 보냉보수공사를 수행하였고, 평택LNG생산기지 TK-308 및 1공장 프로세스지역에 보냉보수공사를 수행하였으며, 2018년 통영LNG생산기지 TK-202, 205 정밀점검 및 정비공사 와 2020년 인천 TK-201 보수공사를 수행을 완료 하였고, 2022년 당진기지 LNG탱크 건설공사(1, 4호기 탱크 본체 기계공사) 수주, 2023년에는 한국가스공사 당진기지 1단계 #1~4저장탱크 보온보냉공사를 수주하여 진행하고 있습니다. ①-4 정유공장 정제설비건설공사 : 현대오일뱅크 정유정제설비 탱크 및 배관에 대한 보온 ·보냉공사를 시공한 실적이 있으며, 2016년도부터는 울산
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S-OIL의 보온공사 시공에 참여한 경험이 있습니다. 당사가 보유한 플랜트건설사업의 특허기술은 다음과 같습니다. 구 분 보유 기술 보온 ·보냉 · 초저온 배관의 보냉용 스페이서 지그 및 이를 이용한 초저온 배관의 보냉시공법 · 초저온 배관의 보냉용 스페이서 조립체 및 이를 이용한 초저온 배관의 보냉시공법 리프팅 · LNG 저장탱크의 인너 탱크 리프팅 장치 ② 발전정비 사업 발전정비 사업은 각 발전소에 발전정비 전문 인력이 상주하며 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운전시간에 따른 정비 업무, 고장을 예방하기 위한 예방 정비 업무 그리고 돌발 고장 시 긴급히 복구하는 업무로 구성됩니다. 동사는 이러한 전문 인력을 바탕으로 꾸준한 발전정비 실적을 축적하고 있으며 관계회사인 금화피에스시로부터의 지속적인 수주를 통하여 매출의 안정성을 확보하고 있습니다. ②-1 화력발전소 발전정비공사 : 현재 당사에서 수행 중인 발전정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일러 기타설비입니다. ②-2 화력발전소 탈황설비 발전정비공사 : 당사는 산업설비의 대기환경 규제 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시공에서 발전정비까지 업무를 수행하는 회사로서 미세먼지 저감대책 등 환경문제로 인한 탈황설비에 대한 집진기 및 보조설비 경상정비 공사인 당진 #9, 10호기 탈황설비를 수행하고 있습니다. ②-3 화력발전소 계획예방정비공사 : 계획예방정비공사는 운영 중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통하여 정비의 효율성을 높이고, 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다. ②-4 원자력발전소 발전정비 : 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사인 월성, 한울 경상정비를 수행하고 있습니다.당사가 보유한 발전정비 관련 특허는 다음과 같습니다. 구분 보유기술 집진기 ·산업용 전기집진기의 집진판 및 방전극 교체방법 [당사가 보유한 정비적격업체/유자격 공급자 사항] 구분 등록/ 발급기관 인증분야 자격 품목 자격등급 유효기간 한국남동발전㈜등5개발전회사 정비적격업체인증서 계장설비공사등59건 한국수력원자력㈜ 유자격공급자등록증 공기조화설비 정비공사 A 한국수력원자력㈜ 유자격공급자등록증 원자력발전소 조명설비 정비공사 A 한국수력원자력㈜ 유자격공급자등록증 2차측밸브정비공사 A 한국수력원자력㈜ 유자격공급자등록증 열교환기정비공사 A 한국수력원자력㈜ 유자격공급자등록증 2차측스프링행거건전성평가및교정 A 한전KPS㈜ 협력업체등록증 원자력단위설비(밸브,열교환기,탱크) ③ 자동차부품제조 사업 Front Axle, Rear Axle 은 제동장치 및 허브, 베어링, 너클, 캐리어, 디스크 등 다수 부품이 통합된 Module 단위 제품입니다. 당사가 제조하는 자동차 부품인 Front Knuckle, Rear Carrier는 Front Axle 및 Rear Axle 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 한국프랜지공업(주)와 서한산업(주)에 납품하고 있습니다. Front Axle은 휠의 회전 및 차량 지지 역할을 수행하여, 자동차 섀시에 있어 중추적인 역할을 하는 제품입니다. 당사에서 제조하여 납품된 제품은 현대자동차 승용차 전 차종에 장착되어 기술력을 인정받고 있습니다. 너클.jpg 제품 개요 : Front Axle은 자동차 섀시의 앞축에 장착되는 부품으로 동력전달장치와 조향장치, 제동장치 그리고 차체를 연결하는 고리. 바퀴를 회전시키는 역할을 하며 또한, 차량 앞부분의 하중을 지지하는 역할을 합니다. 좌. 우가 1Set로 구성되어 있으며 1세대 Type과 3세대 Type으로 구성되어 있으며, 이중 Knuckle의 기능은 외륜의 동력을 Hub에 전달시켜주는 가이드 역할 및
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Hub와 연결되어 차체 중량 지지 및 calliper의 brakepad 조립으로 차량 제동장치 역할을 합니다. 제품 구성: Bearing 경(동력전달장치), Tie Rod Arm Hole(조향장치), Caliper Hole(제동장치), Ball Joint Hole(차체), D/Cover Hole(차체), ABS Sensor Hole(제동장치)로 구성되어 있습니다. 리어 캐리어.jpg [자료: 발행사 제공자료] 제품 개요: 자동차 섀시의 뒷축에 장착되는 부품으로 앞 축의 Knuckle과 비슷한 기능을 합니다. 단 후륜구동차에는 동력전달 장치가 있으나 전륜구동차에는 없고 구동장치만 있습니다. 6) 신규 사업 당사는 사업의 다각화를 위하여 태양광 발전을 통한 전력판매를 2018년 하반기부터 시행하고 있습니다. 태양광발전 산업은 태양광 모듈설치 후 생산된 전력을 한국전력 및 발전회사에 판매하여 수익을 창출합니다. 태양광 발전은 안정적인 수익, 세금감면혜택, 신재생에너지 사업기여등의 특성이 있습니다. 정부에서 2025년 02월 21일 발표한 제11차 전력수급기본계획(2022~2038)에 따르면 오는 2038년까지 전체 에너지 발전량 중 신재생에너지의 발전비중을 21.7%(출력제어 후 기준)로 하는 것을 목표 하고 있습니다. 이를 달성하기 위해 산업통상자원부는 2038년 재생에너지 발전량 비중 목표를 18.8%로 설정하고 2036년까지 신규설비용량은 23GW로 전망하였습니다. 또한 무탄소비중 70%로 10차 전기본 감축경로 유지 가능 할 수 있습니다. 원별 발전설비 비중.jpg 원별 발전설비 비중 [출처 : 제10차 전력수급기본계획] 정부는 2030년까지 신규 설비 투자 92조 원(공공 51조 원, 민간 41조 원)을 계획 중에 있으며, 이중 정부 예산 18조원이 선투입 될 것으로 예상됩니다. 정부는 재생에너지 보급의 획기적 확대로 청정에너지 보급 및 산업성장을 주도할 계획입니다. 탈원전 및 미세먼지/온실가스 감축이라는 세계적인 추세에 발맞춰 석탄원료 감축 등으로 향후 시장규모 증대가 예상됩니다. 당사는 사업 다각화를 위해 2018년 3월 전기사업법에 따라 경주시청으로부터 태양광발전사업 허가를 취득하였으며, 본점 소재지에 설치면적 4,832m2, 설비용량 약 499.8kW로 태양광 발전사업을 시행중 입니다. (2) 시장 현황 1) 시장의 특성 ① 플랜트건설 사업 ①-1 과점산업 플랜트 건설 사업은 국가 주도 사업으로 정유, 가스, 석유화학 및 환경 등에 사용되는 설비를 설계, 자재/설비 구매, 시공/조립 단계를 거쳐 최종 완공시키는 산업으로 EPC산업(Engineering, Procurement, Construction)으로 불립니다. 플랜트건설 사업은 장기간의 건설기간 중 다수의 협력기업과 인력이 투입됩니다. 또한 다양한 첨단 기술, 기자재, 장비 등이 동원되며 대규모의 투자비가 소요되는 특징을 가지고 있으며, 기자재 조달 Risk, 현지 인력 수급 Risk, 대형 기기의 운송/통관 등으로 인한 공기 지연이 발생할 가능성이 있습니다. 플랜트 건설 계획, 조사, 설계, 구매, 공사, 시운전 등 일련의 업무를 경제적, 종합적으로 판단하여 최단기간에 완성하도록 계획하고 조정하며, 다양한 고객의 요구 조건들을 만족시키는 고도의 수행관리 능력이 필수적입니다. 이러한 고도의 기술을 요하는 산업 특성상 국내 대형 건설회사가 시장을 점유하고 있는 과점적 시장구조를 지니고 있습니다. 5.jpg 2024년 수주 상위 10대 기업 ①-2 기술집약적 산업 플랜트건설 사업은 하나의 프로젝트를 완성하기 위하여 설계, 공사관리, 엔지니어링, 기계장치의 제조 및 설치, 시설의 시공 등 다양한 분야의 참여가 필요하며, 다양한 기술집단의 참여를 통한 기술 통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 엔지니어링 및 설계 등의 기술적인 소프트 부문과 기계장치 및 기기 등의 하드웨어적인 부문을 포함하면서 건설 과정이라는 종합적인 시스템으로 결합되는 영역으로 볼 수 있습니다. [산업연관도] 산업연관도.jpg 산업연관도 [자료: 나이스평가정보 산업보고서] ①-3
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주문생산 형태 플랜트는 발주고객의 요청에 따라 생산되는 주문생산 시스템으로 이루어지며, 플랜트 건별 지리적, 사회적 환경에 따라 비슷한 것일지라도 동일하게 건설 되는 경우는 없습니다. 발전소 설치시 설치장소의 기후 및 지리적 조건과 사회적인 조건 등을 모두 충족하는 시스템으로 설계단계에서 충분히 고려되어야 합니다. 플랜트는 설치 후 오랜기간 지속적인 사용이 가능해야 하기에 발주사의 주문을 충분하게 반영되어야 합니다. ② 발전정비 사업 ②-1 한전KPS 독과점에서 민간정비업체 시장개방 발전정비시장 개방에 대비하기 위하여 정부는 민간 정비 사업체를 육성하고 있으며 2005년에 이른바 ‘9.13 합의’를 도출하였습니다. 합의의 주요 내용은 정비시장 개방 시 해외 업체와의 경쟁력을 키우기 위하여 한국전력의 발전자회사들이 민간업체의 정비기술을 육성하고 한전KPS를 포함한 각 민간 정비업체들이 경쟁할 수 있도록 시장을 개방하는 계획입니다. [발전정비산업 경쟁도입 1단계(2013~2017)] 지난 1984년 한국전력 보수 주식회사로 설립된 한전KPS는 20년 가까이 발전정비시장을 독점해왔습니다. 하지만 2003년 한전KPS 노조의 총파업에 따른 전력수급 위기를 겪으면서 민간업체를 육성해야 한다는 목소리가 커지자 정부는 6개 업체를 육성업체로 선정하고, 발전 5사가 이들 기업과 수의계약 방식으로 육성을 해왔습니다. 이후 한전KPS와 소수 민간업체가 10년 넘게 발전정비시장을 과점하고 있다는 비판이 제기되자 정부는 우선 1차적으로 2013년부터 2017년까지 5년간 일부 물량에 한 해 수의계약 대신 입찰경쟁 체제로 전환했습니다.그 결과 한전KPS의 시장점유율은 60%대 정도로 낮아진 반면, 민간기업들의 점유율은 40%대로 높아졌습니다. 그러나 점유율의 증가로 인하여 기업 규모도 제법 커졌지만, 민간기업들의 기술경쟁력이나 경영여건은 크게 개선되지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 주된 이유는 과점시장이다 보니 기업들이 적절한 수준의 투자를 하지 아니하고, 입찰 결과에 따라 직원들의 이직이 잦아 고급인력에 대한 지속적인 투자가 이루어지지 못하였기 때문입니다. [발전정비산업 경쟁도입 2단계(2018~2022)] 정부는 화력발전정비가 고도화된 기술이 필요하지 않다고 판단하고, 민간에 시장개방을 확대하기로 했습니다. 이에 따라 발전소 5개사는 국내 회계법인에 발전정비산업 경쟁도입 2단계 용역을 의뢰하였으며, 용역 결과에 따르면 우선 한전KPS의 경우 공적 기능 유지를 위해 수의계약으로 35% 수준의 점유율을 계속해서 보장키로 했으며, 민간 경쟁개방을 최대 65%까지 확대하기로 하였습니다. 민간 정비업체 물량 전체는 종합심사 낙찰제 방식으로 시장에 개방하되, 터빈과 보일러 등 주요 설비는 일정 수준의 기술력이 담보돼야 하는 만큼 기존 6개 육성업체를 중심으로 경쟁하도록 하고, 그 외 설비에 대해서는 완전경쟁 체제를 도입한다는 계획입니다.2단계 경쟁은 '발전5사 주관, 발전정비산업 경쟁도입 2단계 정책결정 용역안'에 대한 정책결정이 현재 유보된 상황입니다.또한, 기재부는 '공공기관(에너지ㆍ환경ㆍ교육분야) 기능조정'을 발표('16년 6월)하여 발전 5사의 신규 발전기 정비를 민간에 개방하고 경쟁입찰을 통해 적정한 정비업체가 선정되도록 제도를 개선하였습니다. - 자동차부품 제조 사업 ① 기술집약적 산업 자동차부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 약 25,000~30,000여개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다. [자동차부품 안내도] 자동차 부품 안내도.jpg 자동차 부품 안내도 ② 중소기업 위주의 시장구조 자동차 부품의 특성상 안정성, 정밀성이 필요하므로 높은 수준의 기술이 요구됩니다. 또한 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있어 중소기업형 산업으로 분류되며,
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전방산업의 의존도가 높아 상대적으로 완성차 업체에 비하여 교섭력이 약한 편입니다. 또한 완성차 업체들은 부품 공급의 안정화와 교섭력 강화를 위해 2~3개의 부품사를 납품업체로 지정하여 공급받고 있으며, 이는 국내 자동차부품사의 대형화를 저해하고 교섭력을 약화시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 한국 자동차 산업협동조합에 따르면 2022년 기준 729개의 자동차 부품기업 중 대기업이 301개(41.3%), 중소기업이 428개(58.7%)로 중소기업 위주의 시장구조를 확인할 수 있으나, 최근에는 거래구조의 중층화 및 1차벤더의 대형화 추세를 보이고 있습니다. ③ 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업의 모기업은 대부분 완성차 업체의 1차 및 2차 벤더 형태이며, 모기업과 계열사 간 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 형성하고 있는 수직계열화 구조를 보이고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능 부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품 조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있으며, 부품의 모듈화, 공용화, 시스템화가 이루어지며 완성차 메이커간의 부품 호환개발로 인한 모듈 부품업체의 주도권이 강화되고 있습니다. 모듈생산.jpg 모듈생산 [출처: 한국경영혁신연구회,SERI] ④ 규모의 경제 효과가 큰 산업 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만 대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로 증가하였으며, 자동차 회사 기준으로는 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R 비용, 제품 수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다. 2) 시장 규모 및 전망 ①플랜트건설 사업 국내 플랜트 건설 및 발전정비 부분의 시장규모는 국가 전력수급계획과 밀접한 관계가 있습니다. 이는 국가가 목표하는 전력수급에 따라 발전소 신규 건설 및 폐기가 진행되기 때문입니다. 2년마다 이뤄지는 국가 전력수급계획에는 발전소 건설비 및 발전정비가 포함된 총 발전설비 투자비 등이 반영됩니다. 산업통상지원부의 국가 제 10차 전력수급계획은 한국판 뉴딜 등을 반영해 발전원별 설비는 원전, LNG, 신재생은 확대하고, 석탄은 감소하는 것을 목표로 수립되었으며, 제11차 전력수급계획상 년 최대 전력 기준수요는 전기화 수요와 데이터센터 영향으로 인해 GW로 전망됐으나, 효율향상, 부하관리 등을 종합적으로 고려해 129.3GW 의 목표수요를 도출했습니다.제 11차 전력수급계획상 최종년도(2038년)기준 최대전력은 16.7GW (기준수요의 13.0%)절감하고 전력소비량 기준으로 120.7TWh(기준수요의 0.2%) 절감을 추진할 예정입니다. 아울러 목표수요를 달성하기 위해서 스마트 조명 확산, 수요관리형 요금제 등 신규 수단도 적극 활용할 예정입니다. 3.jpg 11차 전기본 발전량 및 발전비중 전망 [출처: 제11차 전력수급기본계획(2022~2036)] 신재생에너지 설비용량은 올해 30GW 에서 2 038년 121.9GW로 약 4배 증가하였으며, LNG발전 설비용량은 올해 43.2GW에서 , 원전은 올해 24.7GW에서 확대될 예정입니다.반면에, 석탄발전 설비용량은 올해 39.2GW에서 2038년 22.2GW로 축 소될
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예정입니다. 4.jpg 38년 확정설비용량 [출처: 제11차 전력수급기본계획] 제 10차 전력수급계획에 이어 제11차 전력수급계획에서도 여전히 신재생에너지의 설비 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 오는 년까지 신재생에너지 발전 설비 용량 비중이 제10차 전력수급계획 대비 24.7% 증가한 45.5% 로 전망되며, 원전은 13.1%로 4% 감소 , 석탄발전 비중은 18.8%로 감소합 니다. 이 과정에서 석탄발전은 현재 58기 가운데 28기가 폐지됩니다. 노후 석탄의 LNG 전환 계획은 유지하되 37~38년 수명 도래 12기는 양수 수소전소 등 무탄소 위주 전환, 제11차 전력수급계획 대비 동해 1,2호기, 당진 5,6호기를 폐지 후 LNG 전환 추진될 예정입니다 . 또한, 신재생 확대를 추진하되, 안정적 전력수급 달성이 전력수급기본계획의 최우선 과제인 만큼 실현 가능성을 고려하여 단계적 신재생 보급과 재생에너지 백업설비 투자를 함께 추진할 예정입니다. ② 발전정비 사업 발전정비는 한전KPS와 6개의 민간정비업체가 대부분의 발전정비업무를 수행하고 있습니다. 한전KPS 및 민간정비업체들의 매출액을 통하여 발전정비 전체 시장규모 및 업체 점유율등을 추산할 수 있습니 다. 2023년 기준 한전KPS가 53%로 시장을 과점하고 있으며 민간정비업체인 금화피에스시(12%), 수산인더스트리(11%), 일진파워(7%), 한국플랜트서비스(10%) 등 점유하고 있습니다. (단위: 백만원) 발전정비업체 2023년 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 한전KPS 금화피에스시 수산인더스트리 일진파워 한국플랜트서비스 옵티멀에너지서비스 원프랜트 합계 *사업보고서제출일 기준 감사보고서 미공시 회사가 많은 관계로 인하여 전기 매출액 적용하였습니다. 상기 7개사의 매출액을 기준으로 발전정비 시장 규모는 2021년 2,616,258백만원에서 2023년에는 2,880,830백만원으로 파악되며, 시장규모는 전년도대비 약 5% 증가 되었습니다. 또한 산업통상자원부는 2016년말 석탄발전소 오염물질 배출 절감을 위해 2016년~2030년까지 총 11.6조원의 성능개선 투자를 발표한바 있습니다. 이중 석탄발전소 관련 투자비는 2018년~2030년까지 약 9.5조원으로 발표하였습니다. 2018년 9월 중부발전의 보령 3호기를 시작으로 총 35기의 성능개선 및 환경설비 투자가 추진되고 있으며, 이후 제8차전력수급계획에 따른 미세먼지 저감시설 및 성능 개선을 위한 장기적인 계획을 가지고 있습니다. 2020년 이후 석탄발전소 성능개선 투자를 본격화할 예정에 있어 석탄발전소관련 발전정비의 계획예방/개보수 수주가 증대 할 것으로 예상됩니다. [국내 석탄발전소 환경설비/성능개선 투자계획] (단위: 십억원) 구분 2016년 2017년 총계 노후 석탄 폐쇄 가동중인 석탄발전 단기개보수 주기기교체 건설중인 석탄 추가 투자 합계 [출처: 산업통상자원부, 신한금융투자 리서치자료] 제10차 전력수급계획에 의하면, 제9차 전력수급계획보다 높은 전력 소비량을 예측하고 있으나, 환경 및 안정성의 문제로 신재생에너지 사업이 확대되고 발전소의 노후화에 대응하기 위해 발전정비 시장의 규모는 꾸준하게 성장할 것으로 예상됩니다. ③ 자동차부품제조 사업 자동차산업은 소비자의 자동차 수요증감에 민감하여 경기변동에 따라 경기가 호황일때는 중대형차의 수요가 증가되며, 불황일때는 중소형 및 저가연료 차종으로 수요가 몰리는 변화가 나타납니다. 이에 따라 완성차업체의 생산 및 판매증가율이 자동차부품업체의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 완성차업체의 생산량에 영향을 받고 있는 자동차부품산업은 명절 연휴 등의 조업일수감소에 따른 완성차업체의 단기적인 생산량 감소에 비례하여 영향을 받을 수 있으나, 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않습니다. 자동차 부품산업은 전방 산업인 자동차 산업의 판매 및 시장규모에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차 업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업 변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. [자동차 산업
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생산, 내수, 수출 현황] (단위: 천대) 구 분 생 산 내 수 수 출 2011년도 2012년도 2013년도 2014년도 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년도 [출처: 한국자동차산업협회] 2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고, 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출 동반 회복세입니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 3.3% 증가한 175만대, 수출은 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 20.3% 증가한 277만대, 수출액 또한 고가격 차량 수출증가로 전년대비 31.1% 증가한 709억불로 역대 최대금액 경신했습니다. 생산은 적극적인 공급망 관리와 반도체 수급 정상화로 높은 회복세를 보이며 전년대비 13.0% 증가한 424만대를 기록했으며, 2024년은 계속되는 러-우 전쟁으로 인한 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고, 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망하고 있습니다. 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등이 신규 수요를 제한하여 전년대비 2.8% 감소한 170만대를 전망하고 있습니다.수출은 선진시장의 경제성장률 둔화, 전년실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고, 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장 하반기 금리 인하로 인한 소비심리 회복 등으로 전년대비 1.2% 증가한 280만대를 전망하고 있으며, 생산은 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 한 수출 증가에도 불구, 경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축으로 전년대비 0.6% 증가한 422만대를 전망하고 있습니다. (3) 경쟁 현황 1) 경쟁 상황 - 플랜트 건설 및 발전정비 사업 당사가 영위하고 있는 플랜트 건설 사업의 특성상 회사 각각의 면허 보유별로 주력 공종 분야가 서로 상이합니다. 당사 기준으로 당사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려워 최근 3개 연도의 도급 한도액(시공 능력 평가액)의 비교 검토를 통해 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 경북지역 순위로 시장점유율을 비교 검토하였습니다. 당사는 경주(경북)지역 내에서도 상위에 속하는 시공 설비 능력을 바탕으로 시장점유율을 증가시키고 있습니다. [시공설비능력평가] (단위: 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 전 국 경 북 전 국 경 북 전 국 경 북 기계설비공사업 시공능력평가액 순 위 금속구조창호공사업 시공능력평가액 순 위 강구조물공사업 시공능력평가액 순 위 전기공사업 시공능력평가액 순 위 소방시설공사업 시공능력평가액 순 위 비계구조물해체공사업 시공능력평가액 순 위 도장공사업 시공능력평가액 순 위 가스시설공업1종 시공능력평가액 순 위 토공사업 시공능력평가액 순 위 [자료 : 발행사 집계자료 / 3개년]또한 당사가 영위하는 플랜트 건설 사업은 원도급사인 종합건설사 GS건설, (주)대우건설,두산중공업 등에서 기계설비, 덕트, 소방시설, 보일러시설 등을 하도급 받아서 공사를 진행하고 있습니다. 종합건설사와는 달리 공사의 일정 부분을 수주받기 때문에 종합건설사의 공사 수주 금액과 비교하기에는 무리가 있습니다. 당사의 2024년 시공능력평가 순위를 고려할때 동일한 부분의 하도급을 영위하고 있는 업체 중에서는 중상위권을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사와 같이 발전정비 하도급을 영위하는 업체는 소규모 법인 또는 개인사업자가 대부분으로 정확한 경쟁현황을 집계하기 어렵습니다. 또한 발전정비는 짧게는 2년 길게는 3~4년이 소요되는 플랜트 건설공사와는 달리 1년이내의 단일 수주로 발생하는 게 대다수이며, 발전정비 수주 금액도 1~10억으로 다양합니다. - 자동차부품제조 사업 국내
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자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성,의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다. 따라서 자동차 부품 제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다. 2) 비교우위 사항 - 비전 및 목표 당사는 플랜트건설, 발전정비 및 자동 부품 제조 전문 업체로서 장기적으로 각 사업별 동종업계 1위 및 중견기업으로 성장하기 위하여 임직원들이 동일한 목표를 가지고 업무를 수행할 수 있도록 중·장기 비전과 플랜을 수립하였습니다. 2025년도까지 중기 비전으로 중견 플랜트 건설 및 발전정비 사업에 지속적으로 수주실적을 쌓으면서 안정적인 매출을 유지함과 동시에 중견 플랜트 전문건설업체로서 성장할 계획입니다. 또한 자동차부품 제조 부문에서도 단기적으로는 너클 및 캐리어를 현대자동차와 기아자동차등 국내완성차 메이커 위주로 부품을 공급하고 있으나 장기적으로는 수출 위주로 판매 전략을 수립하여 새로운 ITEM을 개발하고 글로벌 부품 업체로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 2016년 4월 부터 경북 경주 신공장을 가동중 이며 2024년 설비투자를 통하여 연간 110만대로 생산능력을 높였습니다. 단기적으로 생산량 증가 및 신규 품목 수주등을 통해 자동차부품제조부문에서 원가를 개선하기 위해 노력중입니다. - 꾸준한 계열사 매출과 우수한 인력풀을 기반한 사업안정성 2022년 기준 원도급사들의 발전정비 매출액을 통한 시장점유율을 유추하여 볼때 한전KPS가 약 54.6%로 시장을 과점하고 있으며, 민간 정비업체인 금화피에스시(9.5%), 수산인더스트리(11.6%), 일진파워(7.5%), 한국플랜트(10.6%)등으로 시장을 점유하고 있습니다. 이중 한전KPS의 매출액 80%이상이 한국전력공사 및 발전자회사 등 계열회사 매출로 차지하고 있으며, 매출액 중 플랜트 경상 정비공사 및 계획 예방공사 비중이 70%이상 차지하고 있는것으로 확인됩니다. 당사는 (주)금화피에스시 관계회사로 매출 비중이 20%이상을 상회하고 있으며, 매년 발전정비 물량을 수주하는등 안정적이고 고정적인 매출기반을 확보하고 있습니다. 특히 매출 중 발전정비공사와 계획예방 정비공사 등 수주가 꾸준하게 유지되고 있어 영업기반은 매우 안정적으로 판단됩니다. 플랜트건설 및 발전정비 시장은 한정적인 사업구조 및 국가 정책에 따른 순차적인 개방으로 민간업체의 참여가 쉽지 않으며, 전문성을 요하기에 진입장벽 또한 높습니다. 특히 당사와 같은 하도급업체는 규모가 영세하여, 많은 경험과 고도의 기술력을 가진 정비인력을 보유하기 어렵습니다. 하지만 당사는 보고서 제출일기준 90여명의 정비인력을 보유하고 있으며 플랜트 건설 및 발전정비 수주입찰에서 경쟁업체대비 월등한 경쟁우위에 있습니다. 제10차전력수급계획에 따라 탈원전 및 신재생에너지 확충에 따라 제9차전력수급계획보다 건설 및 발전정비 수요는 감소할 것으로 판단되나, 기존의 발전정비수요는 꾸준할 것으로 전망됨에 따라 당사의 사업안정성은 긍정적으로 판단됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 매출구성은 플랜트건설, 발전정비 및 자동차부품제조 입니다. 따라서 주요제품 구성은 플랜트건설, 발전정비의 용역매출과 자동차부품 제조매출로 구분하였습니다. (1) 주요 제품 및 실적 (단위 : 백만원) 연도 구분 제 품 명 생산(판매) 주요 매출액 제 품 설 명 개 시 일 상표 (비율) 2024년 건설,용역 계약 한국가스공사 당진기지 LNG탱크 건설공사 당진기지 LNG탱크 건설공사 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 건설공사(공기조화) 위생설비 건설공사 음성천연가스발전소 건설공사 천연가스발전소 영동에코발전본부 1,2호기 석탄취급설비 연료 석탄취급설비 및 연료/회처리설비 경상정비 기타공사 플랜트 건설 및 발전정비 기타 수주 제조 자동차부품 캐리어 및 너클 태양광발전사업 태양광발전 SMP ,REC 판매 합계 2023년 건설,용역 계약 한국가스공사 당진기지 LNG탱크 건설공사 경수로원전연료 성형가공시설 증설공사 중 기계공사 삼척화력발전소