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제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다. 1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호 2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭 3. 해당 사유가 발생한 종목 4. 해당 사유 5. 해당 사유의 발생일 6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 24개월) 1억원이하 6개월 의무보유 확약위반 의무보유 확약위반 주식수 주1) X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과 (배정받은 주식수 X 공모가격) 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한 기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 투자일임회사등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 6개월) 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유 확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율: 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 주4) 감면: (해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을
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고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 할 수 있음) 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있으며, 이 경우 제재금을 부과하거나, 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여를 제한할 수 있음 주) 확약준수율: [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재금 산정기준: Max [수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익*] * 100만원 미만의 경제적 이익은 절사 - 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 - 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1) - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유 확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사등 수요예측등 참여조건 위반 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 ** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상
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주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,500,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 375,000주 ~ 450,000주(25% ~ 30%) 및 우리사주조합 배정분 150,000주는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 975,000주 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 975,000주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 65.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우,매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 [국내 기관투자자 및 해외 기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행하며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수(인터넷 접수가 불가한 경우)와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 ② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력 (단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.) ③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여 ④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호,20호에 따른 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다. ⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산,
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고위험고수익투자신탁등을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.또한 모든 수요예측 참여자는 주금납입능력에 관한 확약서를 수요예측 전산시스템에 업로드하여야 합니다. ⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다. 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁등 에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다. 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다. ⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. ⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. [인터넷 접수 시 유의사항] ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다. ③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. [서면 접수 방법](온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1) (대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인) - 대리인 신분증 사본 - 주금납입능력에 관한 확약서 추가서류 집합투자회사 (집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본 - 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식) - 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사 (투자일임재산) - 사업자등록증 사본 - 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식) - 투자일임회사 확약서 ※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본 - 상호저축은행은 자기자본이 표시된
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서류를 추가 제출 고위험고수익 투자신탁등 - 사업자등록증 사본 - 고위험고수익투자신탁등 수요예측참여 총괄집계표(소정양식) - 고위험고수익투자신탁등 확약서 벤처기업 투자신탁 - 사업자등록증 사본 - 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식) - 벤처기업투자신탁 확약서 - 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외 기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2) -『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2025년 04월 29일(화) ~ 2025년 05월 08일(목) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) ② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO3팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO3팀 TEL FAX 【해외 기관투자자】 접수기간 2025년 04월 29일(화) ~ 2025년 05월 08일(목) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 서관 5층 One-Asia Equity Sales팀 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) ② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 36층 One-Asia Equity Sales팀 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 서관 5층 One-Asia Equity Sales팀 담당자 김영규 전화번호 E-mail Fax ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. ② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다. ③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다. ④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다. 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는
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기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다. ⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다. ⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다. ⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다. ⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인
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지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. ⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다. ⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO본부로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다. ⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다. ⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. ⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 고부가가치 IT 부품 및 Display Driver IC 반도체 설계 사업, 디스플레이 DDI패키징 (Display Driver IC) 사업과 전자부품사업으로 전기자동차 부품, 자동차용 무선 충전 부품 및 전장 부품 사업 등을 전개하고 있습니다.지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업 부문 대상 회사명 주요 재화 및 용역 주요 고객 전자사업부문 웰킵스하이텍주식회사문등크로바전자유한공사 TRANSFORMER , COILS,무접점 충전 부품,무선 충전 부품 등 MOLEX, LG이노텍,한솔테크닉스, 현대모비스,폭스바겐, 파워넷 등 반도체사업부문 웰킵스하이텍주식회사 DB글로벌칩, LX세미콘, 지 2 터치 자동차사업부문 제원테크주식회사 자동차 부품 인팩, 이피엠 가. 시장 동향 및 영업 개황 당사는 반도체설계 Driver IC Design 사업과 반도체 후공정 Driver IC Packaging 사업 (이상 반도체사업부문), 전원 공급 부품인 Transformer Coil과 무선 충전 부품 사업으로 이루어진 전자사업부문, 자동차 부품을 제조하는 자동차사업부문을 운영하고있습니다. 1) 사업부문별 사업 동향 (1) 사업의 개요 IC Design 사업은 반도체 IC의 설계, 판매를 전문으로 하는 팹리스 반도체 사업입니다. 주요 사업 영역은 Display Drive IC (이하 DDI), Touch Screen Controller IC 입니다. DDI는 시스템으로부터 디지털 또는 아날로그 영상 자료를 받아 TFT 및 AMOLED Display 패널을 구동할 수 있는 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 IC이고, Touch IC는 Touch Interface가 가능한 휴대형 기기에서 Touch Screen에 접촉한 지점의 전압 변동을 읽어 디지털로 변환하고 Data 처리 알고리즘을 통해 정확한 좌표를 추출하여 Host의 AP (Application Processor)로 전달하는 IC입니다. 스마트폰, 태블릿 PC 등이 이미 대중화되었고, 매년 새로운 기술을 접목한 신제품들이 쏟아져 나오고 있습니다. 프리미엄 스마트폰 제품군에 저전력, 고휘도, 반응속도 특성이 뛰어난 AMOLED Display 기술을 적용하고 있고, 플렉시블 스크린을 채택한 신기술까지 최근에 공개됐습니다. Touch 분야에서는 장갑을 착용하고도 터치를 인식할 수 있는 제품이 벌써 나왔고, 직접 스크린을 접촉하지 않아도 멀티 터치 기능을 수행할 수 있는 호버링 기술이 곧 등장할 것입니다. (2) 사업특성 DDI는 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야입니다. 따라서 IC 설계회사는 패널 및 Module 제조업체와 유기적인 관계를 통해 마케팅 전략을 공동으로 수립하여 시장을 공략해 나가야 합니다. 기획 단계부터 패널 업체와 협조하여 End Application의 기능 및 요구 조건을 파악하여 IC를 개발해야 하므로 시장 동향을 정확히 예측하여야 합니다. 최근 DDI 산업은 메이저 업체의 시장 지배력이 더욱 커지고 있어 중소팹리스업체는 독자적인 기술력뿐만 아니라 고객과의 긴밀한 파트너십 및 안정적인 생산 공급망을 확보하여야 합니다. (1) 사업의 개요 디지털 FPD (Flat Panel Display)라 함은, 정보 통신과 인터넷의 발달에 힘입어 디스플레이 산업은 급격한 변화를 추구하며, 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북 PC와 데스크탑 PC는 물론 TV로까지 영역이 확대된 LCD (액정 표시 장치)와 기존 브라운관 두께의 10분의 1로 얇게 만들어 벽걸이 TV 등의 대화면 제품에 쓰이고 있는 LCD TV, PDP TV, LED TV 그리고 현재 이동통신 단말기, OLED 등 첨단 디지털 기술로 구현한 신개념의 디스플레이들을 말합니다. 즉, Driver IC (구동칩)란 액정을 이용한 평면 디스플레이 장치를 구동 또는 제어를 위한 필수적인 IC로 소형 Panel용 IC와 대형 Panel용 IC 로 구분됩니다. 이에 Driver IC Package라 함은
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Driver IC를 회로 필름에 Bonding한 상태를 말하며, 일반적으로 접착 기술은 TCP, COF 그리고 COG 기술로 발전하고 있습니다. 따라서 통상 사용되는 Bonding 방법에 따라 TCP Package, COF Package 그리고 COG Package 등과 같이 명명하고 있습니다. (2) 사업 특성 * EDS (Electrical Die Sorting) : 웨이퍼에 형성된 집적회로 칩들의 전기적 동작 여부를 선별하는 공정으로서 전기적 특성 검사를 통해 각 칩들이 규정에 맞는 품질 수준에 도달하는지 체크하는 것부터 시작합니다. 각 검사 과정에서 양품이 될 가능 여부를 판단해 수선 (Repair)이 가능한 칩은 다시 양품으로 만들고, 불가능한 칩은 특정 표시 (Inking)를 하여 다음 공정에서 더 이상 작업이 진행되지 않도록 합니다. 이처럼 EDS 공정은 칩이 양품인지 불량품인지 선별해내는 첫 번째 관문이기 때문에 반도체 공정에서 중요한 과정입니다. * TCP (Tape Carrier Package) : 리드 배선을 형성하는 Tape 모양의 절연 Film에 대규모 집적회로 (LSI) Chip을 실장하여 리드와 접속하는 반도체의 표면 실장형 Package. (온도와 압력을 이용하여 Film에 반도체 Chip을 붙이는 Package) - 적용 분야 : PDP, LCD, OLED 등 중대형 Display * COF (Chip On Film) : 반도체칩을 직접 얇은 필름 형태의 인쇄회로기판 (PCB)에 장착하는 방식. 리드 간 피치 (Pitch)가 휠씬 미세하고 얇은 필름을 사용할 수 있는 특징이 있음 (경박단소화 요구 및 액정 Panel의 Fine Pitch에 대응하기 위한 Package). - 적용 분야 : LCD, OLED 등 중대형 Display * COG (Chip On Glass) : 액정 패널의 유리 기판 위에 드라이버 집적회로를 직접 내장하는 방식으로서 인쇄회로 기판이 필요 없는 초박형 경량화와 미세한 접속 피치의 실장 방식 (Display Panel에 Tape을 이용하여 Chip 형태 그대로 실장). - 적용 분야 : LCD, OLED 등 소형 Display (1) 사업의 개요 트랜스포머 및 코일류는 특정 분야에만 소요되는 부품이 아닌 전 산업 분야의 전자제품에 적용되는 부품이며, 사회의 모든 전자제품이 점차적으로 증가되어가는 과정에 꼭 필요한 부품입니다. 전자산업의 기초부품인 트랜스포머, 코일류 등은 충전기기, 모니터, TV 등 각종 전자부품에 내장되어 교류전원을 직류로 변환시키는 역할을 수행하는 핵심부품이며, 전자파 제거 효과가 뛰어나 소량화, 경량화 되어가는 가전제품 (TV, 모니터, 스마트폰 등), 컴퓨터 등에 수요가 증가하고 있습니다. 동 산업은 어느 정도 성숙기에 진입한 산업분야이며, 타 산업에 비하여 상대적으로 저성장산업이지만 전자부품이 전자제품의 성능을 결정하는 중요한 요소이므로 전자부품 산업의 경쟁력이 곧 전자산업의 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 중소 소재·부품생산 업체들은 안정적인 수요기반으로써의 역할을 하고 있는 주 수요처 (완제품 생산업체로 지칭되는 국내외 대형 가전제품 조립업체)들은 요구 단가에 맞출 수 있는 가격 경쟁력과 다양한 사양별로 기간 내에 납품할 수 있는 생산성 및 기술력이 경쟁력의 원천입니다. 따라서, 생산시설 및 생산공정의 개선 등 경쟁력을 갖추기 위한 지속적인 노력이 필요한 산업분야입니다. (2) 사업 특성 당사의 주요 제품인 트랜스포머와 코일의 경우 경기 동향에 민감한 영향을 받습니다.이는 당사의 주 제품이 일부 품목에 소요되는 것이 아니라 자동차, 전자제품 일반에 적용되는 부품으로서 주로 일반 소비자용 제품에 적용되고 있기 때문입니다. 경기의 변동 외에 매출에 영향을 주는 요인으로는 계절적인 요인이 있습니다. 이에 당사의 제품은 상반기보다 하반기 매출이 소폭의 증가세를 보이고 있습니다. 다만, 최근 신규 사업으로 진행 중인 무선충전 관련 기기 및 전장 자동차부품에 적용되는 트랜스포머 및 코일류는 향후 점진적인 성장이 기대되는 사업으로서 현재
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지속적인 개발에 힘쓰고 있습니다. (1) 사업의 개요 글로벌 자동차 시장은 4차 산업혁명 및 환경 규제 강화 등으로 친환경화ㆍ지능화ㆍ서비스화 기반의 전기차와 자율주행차로 급격히 변화 중입니다. 특히 新 기후 체제 출범으로 에너지 패러다임이 변화하고 있으며, 이에 따라 선진국을 중심으로 전기차와 수소차와 같은 친환경 자동차의 생산과 수요가 급속히 확대되고 있습니다. 이에, 당사는 전기자동차의 핵심부품인 전기차용 BMA (Battery Module Ass’y) 및 구동 Motor, Invertor, Module 등의 플라스틱 사출 제품을 개발, 제조하여 현대기아자동차로 공급하고 있습니다. (2) 사업 특성 내연기관차의 동력발생장치를 전기자동차에서는 배터리를 동력원으로 사용하므로 핵심부품인 BMA (Battery Module Ass’y) 및 엔진에 해당하는 구동 Motor 부품의 기능 및 요구 조건을 반영하여 개발 제조 공급이 필수적이므로, 앞선 기술력과 철저한 품질관리 능력을 인정받아야 하는 사업입니다. 2) 영업의 개황 (1) 영업의 개황 당사는 2008년 Display Driver IC 및 LSI 사업부문 진출, 강남지사를 설립 (2008년 7월 7일)하였고, Mobile 분야 중·소형 패널 (QVGA~WVGA) Drive IC에 대한 풍부한 개발 경력이 있으며, Module (삼성SD, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등) 및 Set (삼성전자, 모토로라 등) 대기업들과 양산 경험이 있습니다. 현재 주력 제품으로는 Multi-Touch IC 양산 제품 (주요 거래선 HP, DELL, BOE 등)이 있습니다. 2010년부터 국내 소재 Touch 패널 기술 업체와 단층 배열 방식의 신기술에 대한 연구개발을 공동으로 시작하였고, 당사는 2013년 여기에 적용되는 Touch IC를 개발 완료하여 국내 최대 스마트폰 생산업체로부터 Touch 패널 기술 승인을 받았습니다. 이 기술은 기존의 2층 배열 구조인 Mutual Capacitance (상호정전용량) 방식과 달리 순수 단층 배열 방식으로 측면의 배선이 필요 없기 때문에 Bezelless를 구현하는데 최적입니다. (2) 향후 과제 Touch 분야에서는 일반적인 펜을 사용할 수 있고, 호버링이 가능한 신기술의 IC를 개발하고, Screen size와 해상도에 따른 IC line-up을 구축할 것입니다. 그리고 LED Display, Wireless Power IC 등을 지속적으로 연구 개발하여 안정된 수익모델을 창출할 것입니다. (1) 영업의 개황 당사는 2002년 09월 반도체패키징사업에 진출하였으며, 2005년 1월 경기도 안성에 신공장을 설립 및 운영하고 있습니다. 이에 2006년에는 생산 안정화와 더불어 반도체 후공정 부분 영역 확대로 AMOLED Drive IC, LCD Drive IC, Mobile Driver IC 등 Driver IC 여러 분야 (TCP, COF, COG 등)로의 사업 확장과 지속적인 설비투자로 사업 다각화를 추진하였으며 지속적인 품질 향상, 생산성 향상, CAPA 증설을 하고 있습니다. 또한 2012년 10월, 반도체제품의 불량 유무를 정밀 분석하는 웨이퍼 테스트 하우스를 구축하여 가동 중입니다. (2) 향후 과제 반도체 후공정 부분의 패키징 사업 이외에 EDS (Electrical Die Sorting) 및 F/T (Final Test) 등 사업영역 확장과 더불어 지속적인 선행개발로 수익모델을 창출할 것입니다. 당사는 가전기기와 산업기기에 사용하는 전원부용 트랜스 및 코일류를 주로 생산하는 전자제품 회사로 40년 이상 동일 품목의 생산에 주력하고 있습니다. 당사의 제품은 TV (OLED, LCD, LED), Monitor, Adapter, 무선충전기기, 자동차 핵심 부품 (전기자동차 및 전장자동차등)에도 적용되고 있습니다. 주력 거래선들은 삼성전자, LG전자, 현대자동차 등 입니다. 당사의 주요 매출은 현대모비스 등으로 공급하는 자동차 전원공급부품류와 삼성전기, LG전자, 삼성전자, LG이노텍 등으로 공급하는 디지탈 TV
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및 모니터용 전자부품인 COIL/TRANSFORMER 류의 제품 매출과 해외 생산거점 (중국 문등,산동)인 관계회사에 판매하는 자재, 설비 등의 상품 매출로 구성되어있습니다. 당사는 2017년 코나일렉트릭 BMA 부품 개발부터 시작하여 현대자동차 그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 적용차량(현대아이오닉5, 아이오닉6, 아이오닉9, GV60, 기아EV6, EV9, EV5,EV3 의 BMA (Battery Module Ass’y) 플라스틱 사출 부품과 Invertor Module의 사출부품을 지속적으로 공급하고 있습니다. 또한, HEV PHEV의 판매량이 증가함에 따라 HEV PHEV용 BSA(Battery System Assembly) 및 HPCU(Hybrid Power Control Unit) 사출부품을 개발, 제조 공급하고 있습니다. 향후 전기자동차 시장은 배터리 가격 인하에 따라 고성장이 예상되며, 현대 전기차 전용 2세대 플랫폼(eM 및 eS)이 2026년부터 본격적으로 적용됨에 따라 당사 매출이 증가 할 것으로 예상됩니다. 나. 시장의 특성 프리미엄급 스마트폰 시장에서는 소비자의 구매 욕구를 자극하기 위해 평균 6개월 주기로 신제품이 출시되고, 그 때마다 새로운 기능을 추가하고 해상도가 증가하고 있습니다. Touch 기술도 단순한 입력 수준을 넘어 제스처를 인식하고, 장갑을 착용하거나 펜을 사용하여도 자유로운 입력이 가능하기까지 매번 새로운 기술 장벽을 극복하고 생산성까지 확보해야 시장우위를 유지할 수 있습니다. * EDS (Electrical Die Sorting) : 웨이퍼에 형성된 집적회로 칩들의 전기적 동작 여부를 선별하는 공정. 전기적 특성 검사를 통해 각 칩들이 규정에 맞는 품질 수준에 도달하는지 체크하는 것부터 시작함. 각 검사 과정에서 양품이 될 가능 여부를 판단해 수선 (Repair)이 가능한 칩은 다시 양품으로 만들고, 불가능한 칩은 특정 표시 (Inking)를 해, 다음 공정에서 더 이상 작업이 진행되지 않도록 함. 당사의 주요 제품인 트랜스포머 및 코일류는 특정 분야에만 소요되는 부품이 아닌 전산업분야의 장비 또는 설비에 적용되는 부품이며, 사회의 모든 산업설비 및 장치가 점차적으로 증가되어 가는 과정에 꼭 필요한 부품입니다. 부품제조 업체의 주요 거래처는 전문지식, 제조기술, 생산능력을 갖춘 완성품 제조 대기업들 위주로 상대하여 납품이 이루어지기 때문에 철저한 납기, 가격, 품질 등의 경쟁력을 갖추어야만 지속적인 거래가 이루어집니다. 또한, 부품산업은 완제품 생산 대기업들의 매출 및 이익구조에 영향을 받으며, 대기업들의 완제품 형태 (소비재용, 산업용)에 따라 경기 변동에 영향을 받습니다. 현재 전기자동차 시장은 캐즘현상 및 배터리 화재로 인한 포비아 그리고 고가의 차량 가격으로 인해 판매 회복이 더디지만, 배터리 안전 관련 기술 고도화 및 타입 변경으로 개발이 진행되고 있으며, 전기자동차 생산원가의 40%를 차지하는 배터리 가격이 점진적으로 인하됨으로써 내연기관차와 가격 경쟁력을 가지게 됩니다. 이에, 당사는 지속적인 기술개발과 품질안정에 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.매출현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 판매구분 매출유형 품 목 주요상표등 매출액 비율 비고 제조 주문생산 완제품의부품 DB글로벌칩,LX세미콘외 주문생산 MOLEX ,LG이노텍 외 주문생산 END PLATE 인팩 이피엠 주문생산 PARTITION 인팩 이피엠 주문생산 CARTRIDGE 인팩 제천공장 주문생산 기타 대상품목 외 전품목 상품 상품 상품 상품 기타 기타 기타매출 외 기타 단 순 합 계 내 부 합 계 총 합 계 * 연결재무정보 기준으로 작성되었음. 나. 주요 제품 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 제51기 제50기 제49기 전자사업부문 반도체사업부문 반도체사업부문 TOUCH IC 자동차사업부문 자동차사업부문 자동차사업부문 * 주요 가격변동원인 : 판매처 및 제품별 매출비중 변동, 환율변동 및 판매가격 변동, 원자재 가격 및 운송료 변동. 다.
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산출 기준 구 분 선정방법 산출단위 산출방법 비고 매출액 ÷ 판매량 원 /EA 총평균가격 판매단가(년) 원 /EA 총 평균단가 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 반도체사업부문 원재료 참조1 전자사업부문 원재료 자동차사업부문 원재료 자동차사업부문 원재료 외 자동차사업부문 원재료 CARTRIDGE 합 계 * 상기 원재료에 관한 사항은 연결재무정보를 기준으로 작성되었습니다. (1) Film / Wafer전반적인 구성은 Lead Frame 역할을 하는 TAB / COF Tape (Film)가 있고, Wafer 한장에는 동일한 전기회로가 인쇄된 칩 (Chip)이 수백개에서 수만개가 있어 반도체 IC Die 및 Encapsulation Resin으로 구성됩니다. 또한 Carrier Tape는 폴리이미드 필름에 Copper Foil이 접착제로 부착되어 있는 3 Layer 구조로 여러 단계의 Tape 제조공정을 거쳐 Copper Foil에 회로가 형성되며, Cu 위에는 Au 또는 Sn이 도금되어 있습니다. (2) CORE변압기, 발전기, 전동기 등의 전기기계에서 자로 (磁路:자기력선속의 통로)로 사용되는 자성재료 (磁性材料)로써 트랜스포머의 1차측에너지를 2차측으로 전달해주는 역할을 하는 원재료 입니다. (3) BOBBIN입ㆍ출력과 CORE간 또는 입ㆍ출력 단자 간의 공간 및 연면을 확보하기 위하여 사용하는 플라스틱 성형으로, 이곳에 WIRE를 감음으로써 CORE와의 거리를 일정하게 유지할 수 있고 절연물로서의 역할도 겸하는 원재료 입니다. (4) WIRE전압이나 전류를 도통시키기 위해 사용되는 재료로써 동선에 에나멜 코팅을 하여 절연된 것을 사용합니다. 또한, 권선 회수를 조정함으로써 원하는 출력값을 얻을 수 있도록 하는 원재료 입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 품목 제 51기 제 50기 제 49기 * 원재료 품목별로 연간 총구입금액을 전체 구입량으로 나누어 산출하였습니다. 다. 주요 매입처 품목 주요 매입처 특수관계 여부 독과점 정도 공급의 안정성 Resin NAMICS 외 안정적 CORE 삼화전자공업 외 안정적 BOBBIN 안정적 WIRE 에이텍 외 안정적 현대첨단소재 안정적 위시캠 안정적 (주)대현단자 안정적 라. 생산 및 설비에 관한 사항- 생산설비의 현황[2024년 12월 31일 현재] (단위: 천원) 구분 원가 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 기타유형자산 합계 ※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 설비의 신설/매입 계획 등해당사항 없습니다.마. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거(1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제 51기 제 50기 제 49기 중 국 문등크로바전자유한공사 산동크로바전자유한공사 소 계 국 내 국내외주 안성공장 CARTRIDGE 제원테크 2공장 END PLATE 제원테크 2공장 PARTITION 제원테크 2공장 소 계 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출 방법 등① 산출 기준 가) Drive IC Package 산출 기준 설비의 효율성 90%가 기준입니다. 나) TRANS/COIL 산출 기준 국내생산인원 = 본사생산인원 + 외주생산인원중국공장생산인원 = 중국공장생산인원 + 중국외주생산인원다) CARTRIDGE END PLATE PARTITION 국내생산인원 = 본사생산인원(정규직) + 외주생산인원(비정규직)설비의 효율성 85%가 기준입니다. ② 산출방법 (단위 : 천개) 구분 1시간 생산량 1일 근무시간 월 근무일수 생산인원 월 계 제 51기 제 50기 제 49기 (단위 : 개) 구분 1시간 생산량 1일 근무시간 월근무일수 생산인원 월 계 제51기 웰킵스하이텍 문등크로바 전자유한공사 산동크로바 전자유한공사 제50기 웰킵스하이텍 문등크로바 전자유한공사 산동크로바 전자유한공사 제49기 웰킵스하이텍 문등크로바 전자유한공사 산동크로바 전자유한공사 (단위:천개) 구분
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1시간 생산량 1일 근무시간 월근무일수 생산인원 월 계 24년 (단위:천개) 구분 1시간 생산량 1일 근무시간 월근무일수 생산인원 월 계 24년 (단위:천개) 구분 1시간 생산량 1일 근무시간 월근무일수 생산인원 월 계 24년 (나). 생산 실적 및 가동률(1) 생산 실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제51기 제50기 제49기 중 국 문등크로바전자유한공사 산동크로바전자유한공사 소 계 국 내 안성공장 CARTRIDGE 제원테크 2공장 END PLATE 제원테크 2공장 PARTITION 제원테크 2공장 소 계 합 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소 (사업부문) 가동 가능 시간 실제 가동 시간 평균 가동률 TRANS/중국 (문등) TRANS/중국 (산동) 제원테크2공장 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 제51기 제50기 제49기 전자사업부 반도체사업부 자동차사업부 합 계 ※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 수주상황 (단위 : 천) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Touch IC TRANS 합 계 ※ 수주상황은 개별 기준으로 작성되었습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리당사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.1) 신용위험관리신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다.당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 당사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인신용등급기관으로부터의 신용등급이 최소 A 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은보유하고 있지 않습니다. ① 매출채권 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 현재 손실충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이내 6개월 이내 12개월 이내 12개월 초과 합계 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 (단위: 천원) 구분 3개월 이내 6개월 이내 12개월 이내 12개월 초과 합계 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 손실충당금 ② 상각후원가로 측정하는 기타금융자산불법행위미수금 등 일부미수금을 제외한 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은'것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약 상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.2) 유동성위험관리유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수
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있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으나 과거에 발생한 불법행위로 인하여 채무의 기한이익상실이발생하였고 2020년 3월 2일에 서울회생법원에 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 회생절차 개시를 신청하였으며, 2021년 1월 25일자로 회생절차가 종결되었습니다.금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기 분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 2년 매입채무 기타금융채무 단기차입금 유동성장기차입금 유동성리스부채 비유동기타금융채무 장기차입금 비유동리스부채 회생채무 합계 (단위: 천원) 구분 장부금액 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 2년 매입채무 기타금융채무 단기차입금 유동성리스부채 비유동성리스부채 회생채무 합계 계약만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 할인을 하지 않은 금액이며, 약정에 의하여 유출될 이자비용이 포함된 금액입니다.3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. ① 외환위험관리당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD,EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수는 일정하고 주요 외화에 대한 환율이 10%변동시 외화표시 금융자산 및 금융부채에 대한 외화환산이 세후 및 자본에 미치는 영향은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD EUR JPY ② 이자율위험관리당사의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율 변동위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 나. 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 당사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채(순자산) 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요당사는 안정적인 품질을 기반으로 고부가가치 제품생산을 위해 제품공정개발과 자동화설계 등에도 연구개발하고 있습니다. 더불어 핵심기술 적용분야의 확대와 설비 효율 향상 등 시장요구에 대처할 수 있는 지속적인 제품 개발을 목표로 하고 있습니다. 기존 사업에 관련한 연구개발 및 향후 확대될 신규 사업부문 (스마트카 IT 부품, 자율주행차 모듈부품, 무선충전모듈, 차세대디스플레이 IC 개발, F/W 및 전원공급부품 등)에 대한 기술개발을 진행하고 있습니다. 3년 간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 51기 당기 제 50기 제 49기 비 고 원재료비 인건비 기술지도료 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] *연결재무정보 기준으로 작성되었음. 7. 기타 참고사항 당사의 지적재산권 보유 현황 및 경영활동과 관련된 주요한 사실 발생은 다음과 같습니다. 인증명(명칭) 발행기관(주최) 취득일(시행일) 비고 LVQC 인증서 LG전자(주)
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LG전자 품질보증체제 ISO 9002 한국능률협회인증원 품질시스템인증서 UL 규격 UL 국제 규격 인증 VDE 규격 VDE 유럽 규격 인증 품질시스템인증서 한국능률회인증원 품질시스템인증서 갱신 싱글PPM품질인증서 중소기업청 싱글PPM 품질인증 PDA 신규사업 진출 인터컴엔지니어링(주) PDA 개발기술 이전 및 생산,판매 영업권소유를 위한 개발 투자계약 신규시설투자(청주지점설립) 크로바하이텍(주) 디지털가전 PDP 핵심부품인 TCP(Tape Carrier Package)와 컴퓨터 주변기기인 HDD용 Head 및 DMR(Defective Material Repair) 신규사업 진출 IR 개최 크로바하이텍(주) 당사 기존사업 및 신규사업진출등에 관한 IR개최 인사영입 크로바하이텍(주) 全 삼성SDI 대표이사를 회장으로영입 PDP TCP어셈블리부품개발 산업자원부 / 한국산업기술평가원 부품소재기술개발사업(PDP TCP어셈블리 부품개발) 수행업체로 선정 業務協力契約書 PDP용 TCP생산의 제조기술 지원 및 생산설비, 장비교육에 대한 업무협력계약서 체결 신규 시설투자등(연장 정정공시) 크로바하이텍(주) 디지털가전 PDP 핵심부품인 TCP(Tape Carrier Package)생산을 위한 신규시설투자 설비증설 및 투자액 증가 기업부설연구소인증 한국산업기술진흥협회 연구1팀: 전자사업부 상표등록 특허청 IR 개최 크로바하이텍(주) 신규사업진출등에 관한 IR개최 한국능률협회인증원 품질시스템인증서 신규시설투자(안성공장신설) 크로바하이텍(주) 디지털가전 PDP 핵심부품인 TCP(Tape Carrier Package) CAPA증설 CQIS 품질인증 삼성SDI 삼성SDI 품질인증서 (제 CQIS-PDP-06호) 벤처기업확인 충북지방중소기업청 벤처기업 재인증(신기술사업) 본사 소재지 변경 이사회 결의 경기도 안성시 공도읍 신두리 322번지 시스템코리아인증원 품질경영시스템 인증서 시스템코리아인증원 환경경영시스템 인증서 벤처기업만료 코스닥시장본부 일반 기업부로 변경 본사 소재지 변경 이사회 결의 충북 청주시 흥덕구 송정동 46-10 생산성경영체제등급확인 한국생산성본부 생산성경영체제 등급확인서(확인등급 : 3 Plus 등급)(인증번호:KPC-PMS-2007-002) 내부회계관리시스템구축 크로바하이텍(주) 내부회계관리 전산화시스템 구축/운영 신규 시설투자등 크로바하이텍(주) 반도체 어셈블리 및 HDD-Rework 관련 시설투자 부품/소재전문기업 한국부품소재진흥원 부품소재전문기업 인증(분야 : 반도체 및 기타전자부품) 반도체설계분야신규사업진출 크로바하이텍(주) Display 반도체 설계 사업분야 진출 하이브리드 자동차 시장진출 크로바하이텍(주) 하이브리드 자동차(hybrid car) 양산부품(MCU용 Transformer) 배치설계등록 특허청 유기발광다이오드(AM OLED) 디스플레이 제어칩 3개 모델 배치설계등록 특허청 유기발광다이오드(AM OLED) 디스플레이 제어칩 모델 배치설계등록 특허청 유기발광다이오드(AM OLED)모델 상표등록 특허청 특허등록 특허청 표시 장치의 데이터 드라이버 및 그 구동방법 배치설계등록 특허청 배치설계등록 특허청 특허등록 특허청 주파수 발전기 및 그 주파수 발전기를 이용하여 일정한 주파수를 갖는 신호를 생성하는 방법 배치설계등록 특허청 배치설계등록 특허청 특허등록 특허청 안전규격거리를 유지한 보빈 특허등록 특허청 중첩 부분을 통해서 전기적으로 권취되는 배선들을 포함하는트랜스포머 특허등록 특허청 복수 개의 캡 구조들을 가지는 인덕터 특허등록 특허청 트랜스포머용 보빈 및 이를포함하는 트랜스포머 자동차용 무선충전모듈 크로바하이텍(주) 자동차용 무선충전모듈 양산/공급시작 자동차벤더업체등록 현대모비스 자동차부품사 협력업체등록 특허등록 특허청 고압트랜스용 보빈 구조물 디자인 특허청 유도등 WPC등록(회원사) WPC 글로벌 무선충전연합 (WPC:Wireless Power Consortium)등록 실용실안등록 특허청 비상 유도등 실용실안등록 케이큐엘인증원 품질경영시스템 인증서 케이큐엘인증원 환경경영시스템 인증서 최대주주 변경
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크로바하이텍(주) 변경 전: 송한준외 1인, 변경 후: (주)파워리퍼블릭얼라이언스 디자인 특허청 무전원 비상 유도등 유상증자 결정 크로바하이텍(주) 10,300,000주 유상증자 결정 신규대표이사 선임 크로바하이텍(주) 변경 전: 한동준, 변경 후: 양유승 신규대표이사 선임 크로바하이텍(주) 변경 전: 양유승, 변경 후: 손경영 최대주주 변경 크로바하이텍(주) 변경 전: ㈜파워리퍼블릭 얼라이언스, 변경 후: 손경영 신규대표이사 선임 크로바하이텍(주) 변경 전: 손경영, 변경 후: 안호철 특허등록 특허청 무전원 비상 유도등 상표출원 특허청 HICLOVER FDA Face Mask 최대주주 변경 크로바하이텍(주) 회생채권출자전환에 따른 최대주주변경변경 전: 손경영, 변경 후: 애필솔루텍(주) 최대주주 변경 크로바하이텍(주) 변경 전: 애필솔루텍(주), 변경 후: 웰킵스홀딩스(주) 상호 변경 웰킵스하이텍(주) 변경 전: 크로바하이텍(주), 변경 후: 웰킵스하이텍(주) 신규대표이사 선임 웰킵스하이텍(주) 변경 전: 김준목, 변경 후: 박기태 자회사 추가 웰킵스하이텍(주) (주)제원테크 지분 100% 취득
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측 정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요당사는 IT 전자부품 전문기업으로서 디지탈 디스플레이 전원공급부품의 생산을 시작으로 1974년 10월 23일에 설립되었습니다. 당기말 현재 반도체설계 Driver IC Design사업과 반도체후공정 Driver IC Packaging 사업 (이상 반도체사업부문), 전원공급 부품인 Transformer Coil 사업으로 전자사업부문, 자동차부품을 제조하는 자동차사업부문을 운영하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (연결재무제표 기준)자산은 전년 대비 11,714백만원 증가한 57,797백만원입니다. 부채는 전년 대비 16,257백만원 증가한 19,696백만원입니다. ( 단위 : 원 ) 구분 제 51 기 제 50 기 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 * 연결재무정보 기준으로 작성되었음나. 영업실적 (연결재무제표 기준)매출은 전년도 대비 9,609백만원 증가한 29,840백만원이고, 영업손실은 9,955백만원입니다. ( 단위 : 원 ) 구분 제 51 기 제 50 기 매출액 영업이익 당기순이익 법인세차감전순이익 계속영업순이익 *연결재무정보 기준으로 작성되었음. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당사는 매출의 대부분이 대기업에 의존하고 있으므로 안정적인 자금의 흐름을 가지고 있으며, 특별한 경우가 발생하지 않는 한 장기불량매출재권이 발생하지 않는 구조를 가지고 있으나, 극히 소수의 금액 1% 이내에서 장기불량 채권이 발생할 수 있습니다. ( 단위 : 원 ) 구분 제 51기 제 50기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업이익 *연결재무정보 기준으로 작성되었음5. 부외거래동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 31. 우발상황과 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
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II. 자본잉여금(주석10) 주식발행초과금 Ⅲ. 자본조정(주석17) 자기주식 Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주석11) 이익준비금 미처처리결손금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 손 익 계 산 서 제13기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제12기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 더콘텐츠온 (단위 : 원) 과 목 제 13 (당) 기 제 12 (전) 기 Ⅰ. 매출액 콘텐츠수익 극장부금수익 드라마제작수익 기타수익 Ⅱ. 매출원가 콘텐츠원가 극장부금원가 드라마제작원가 기타원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 급여 퇴직급여(주석9) 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 보험료 차량유지비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 대손상각비 건물관리비 무형자산상각비 회의비 리스료 Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 기타의대손상각비환입 기타비유동자산처분이익 매도가능증권감액손실환입 잡이익 Ⅶ.영업외비용 이자비용 외환차손 지분법손실 영화투자손실 기타비유동자산처분손실 판권료손상차손 기타의대손상각비 매도가능증권감액손실 잡손실 Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용(주석12) Ⅹ. 당기순이익(손실)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2012년 회사 설립 이후 영화 '내안의 그놈', '너의 이름은', '라라랜드', '나우 유 씨 미: 마술사기단', '오케이마담', '원더풀고스트', 유체이탈자' 등 OTT 및 IPTV를 중심으로 하는 영화 극장 외 판권을 매년 100∼200여 편 구입하여 현재까지 약 2,400여 편의 판권을 유통하였습니다. 2015년부터 새롭게 영화 제작, 투자, 배급을 진행하고 있으며 영화 '킬러의 보디가드', '내안의 그놈', '암전', '존 윅 3: 파라벨룸', '죽지 않는 인간들의 밤', '공기살인', '늑대사냥', '악마들', '존 오브 인터레스트' 등 다수의 영화를 제작, 배급, 투자하고 있습니다. 또한 OTT시장의 활성화에 맞춰 OTT플랫폼 콘텐츠 및 방송 드라마 제작을 위한 IP를 확보하고 방송/OTT 드라마를 기획ㆍ개발하여 여러 작품의 라인업을 구축하였습니다. 2024년에는 공동제작으로 참여한 드라마 (가제)>가 2025년 공개 예정을 목표로 촬영을 완료했습니다. OTT(Over The Top)는 인터넷을 통해 볼 수 있는 TV 서비스를 일컫습니다. OTT는 전파나 케이블이 아닌 범용 인터넷망(Public internet)으로 영상 콘텐츠를 제공합니다. 'Top'은 TV에 연결되는 셋톱박스를 의미하지만, 넓게는 셋톱박스가 있고 없음을 떠나 인터넷 기반의 동영상 서비스 모두를 포괄하는 의미로 쓰입니다.(자료 : 네이버 지식백과) 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 매출현황 (기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 제품명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제품설명 콘텐츠수익 배드>,
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II. 이익잉여금 처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 27. 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 당사의 고객과의 계약에서 생긴 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 장비의 인도 장비의 설치용역 기타 총수익 (2) 고객과의 계약에서 생긴 수익의 인식시점별 구분은 다음과 같습니다.가. 당기 (단위: 천원) 구 분 장비 인도 및 설치 기타매출 합 계 국내 중국 기타 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 외부고객으로부터의 수익 계 나. 전기 (단위: 천원) 구 분 장비 인도 및 설치 기타매출 합 계 국내 중국 기타 수익인식 시점 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 외부고객으로부터의 수익 계 28. 비용의 성격별분류 당기와 전기 중 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 재공품의 변동 원재료사용액 외주가공비 급여 퇴직급여 감가상각비 지급수수료 사용권자산상각비 무형자산상각비 기타 매출원가 및 판매비와 관리비 합계 29. 판매비와관리비당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 상여금 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 전력비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 대손상각비(환입) 건물관리비 수출제비용 판매보증비 무형자산상각비 사용권자산상각비 합 계 30. 금융수익과 금융비용당기와 전기 중 금융수익 및 금융비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 금융수익 이자수익 금융비용 이자비용 31. 기타수익과 기타비용당기와 전기 중 기타수익 및 기타비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기타수익 외환차익 외화환산이익 잡이익 합 계 기타비용 외환차손 외화환산손실 종속기업투자손상차손 유형자산손상차손 무형자산손상차손 사용권자산손상차손 기부금 잡손실 합 계 32. 주당손익(1) 기본주당손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원,주) 구 분 당 기 전 기 보통주 당기순손실 가중평균유통보통주식수(*1) 기본주당순손실(*2) (*1) 가중평균유통보통주식수는 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하되 자기주식은 취득시점 이후 보유기간동안 유통보통주식수에서 차감하였습니다.(*2) 잠재적보통주가 없으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.(2) 당기 및 전기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.가. 당기 구 분 일 자 유통보통주식수 일수 적수 기 초 01월 01일 당기일수 가중평균유통보통주식수 나. 전기 구 분 일 자 유통보통주식수 일수 적수 기 초 01월 01일 당기일수 가중평균유통보통주식수 33. 현금흐름표(1) 당기와 전기 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 당기순손실 조정사항 감가상각비 대손상각비(환입) 판매보증비 무형자산상각비 사용권자산상각비 재고자산평가손실(환입) 종속기업투자손상차손 유형자산손상차손 무형자산손상차손 사용권자산손상차손 외화환산손실 외화환산이익 퇴직급여 법인세비용 이자비용 이자수익 소 계 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 매출채권의 감소 기타채권의 감소(증가) 계약자산의 감소 재고자산의 감소 기타유동자산의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 계약부채의 증가(감소) 기타채무의 감소 기타유동부채의 감소 충당부채의 감소 퇴직금의 지급 퇴직보험예치금의 증가 소 계 영업으로부터 창출된 현금흐름 (2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 유동성대체(리스부채) 사용권자산설정(리스부채) 사용권자산설정(임차보증금) 유형자산의 취득 무형자산의 취득 현재가치할인차금 퇴직보험예치금 대체 (3) 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역은 다음과 같습니다. 가. 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 현금흐름 비현금 변동 기말 취득으로 인한 증가 단기차입금 리스부채 합 계 나. 전기
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(단위: 천원) 구 분 기초 현금흐름 비현금 변동 기말 이자비용 단기차입금 리스부채 합 계 34. 우발채무와 약정사항 (1) 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD) 구 분 금융기관 약정 한도액 실행금액 기타외화지급보증 기업은행 기타외화지급보증 우리은행 합 계 (2) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (원화 단위: 천원, 외화단위: 1USD) 보증제공자 제공내역 보증제공처 금 액 중소기업은행 수출보증(P-Bond) 거래처 하자보증(W-Bond) 대표이사 수출보증(P-Bond) 중소기업은행 외화지급보증 우리은행 서울보증보험 이행보증등 거래처 우리은행 수출보증(P-Bond) 거래처 (3) 당사는 특정 거래처의 제품 매출에 대한 보증과 관련하여 P-Bond(Performance Bond)를 발행하고 있습니다. 당사는 특정 거래처와 계약 체결 후 15일 이내에 계약금액의 10%에 대한 P-Bond를 발행하여야 하며, 해당 P-Bond는 제품 설치 후 보증 기간 만료일(12개월) 후 6개월이 경과하는 시점까지 유효하여야 합니다. 특정한 만기도래 시 P-Bond는 효력을 상실하게 되므로, P-Bond의 유효기간 전에 특정한 만기 시점이 도래하는 경우 당사는 동일한 금액의 P-Bond를 추가 발행하거나, 해당 거래처는 P-Bond의 지급을 요청할수 있습니다. 보고기간말 현재 만기가 도래하지 아니한 P-Bond의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보증제공자 만기시기 발행금액 비고 중소기업은행 2025년 우리은행 2025년 합 계 한편, 보고기간말 현재 만기가 도래하였으나 회수되지 않은 P-BOND 잔액은 없습니다.또한, 상기 P-Bond와는 별도로 당사는 판매보증관련 채무를 판매보증충당부채로 계상하고 있습니다(주석 20참조).(4) 당사의 매출거래처인 비나텍(주)의 산업은행에 대한 차입금과 관련하여 당사가 양도담보를 제공하고 있습니다. 해당 양도담보는 당사가 비나텍(주)에 납품하였으나,검수가 완료되지 않은 서브가스켓부착장비(양도담보한도액: 1,154,800 천원)입니다. 35. 특수관계자거래 (1) 보고기간말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 종속기업 오토클레이브테크㈜ (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매입 등 매입 등 오토클레이브테크㈜ (3) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요잔액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권 채무 채권 채무 오토클레이브테크(주) (4) 당기와 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 합 계 36. 영업부문 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문은 단일부문입니다. 최고영업의사결정자에 보고된 보고부문 자산 및 보고부문 부채는 재무제표상 자산 및 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 당사의 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. 당기와 전기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객 수와 매출액은 각각 당기 3곳에 4,225,249천원 과 전기 3곳에 11,919,332천원입니다. 37. 재무제표 승인 당사의 재무제표는 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 최종승인될 예정입니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 주식회사 신도기연 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 신도기연(이하 "회사")의 2024년 12월 31일자로 종료되는회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 2항에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 　　 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 신도기연 주주 및 이사회 귀중 우리는 첨부된 주식회사 신도기연의 2024년 12월 31일 현재의
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내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 신도기연의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결론을 표명하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2024년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 설계와 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계' 제4장 '중소기업에 대한 적용'과 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다. 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며,한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용및 처분을 적시에 예방하고 발견하는데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2024년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 서울특별시 강남구 테헤란로 508,12층(대치동,해성2빌딩) 성 현 회 계 법 인 대 표 이 사 윤 길 배 2025년 03월 21일 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서.jpg 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 신도기연 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 :
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명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사와 산업에 대한 이해 및 감사계획 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 반기재무제표 검토, 주요계정에 대한 질문 및 분석적 절차 수행 일 명 명 회사의 내부통제 이해 및 분석검토 등 일 명 명 주요 계정잔액 및 공시내용에 대한 입증감사 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 재공품, 원재료 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금, 유가증권 등 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 07월 30일 회사측 : 내부감사,재무팀장감사인측 : 업무수행이사 외1 대면회의 및 서면전달 반 기검토결과논의 2024년 10월 28일 회사측 : 내부감사,재무팀장감사인측 : 업무수행이사 외1 서면전달 1) 감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임 2) 감사의 범위와 수행계획 3) 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 2025년 03월 10일 회사측 : 내부감사,재무팀장감사인측 : 업무수행이사 외1 서면전달 1) 2024년 감사 결과2) 핵심감사사항 감사 결과3) 감사인의 독립성 등
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 디스플레이제조장비 등을 개발하여 국내외 기업에 제작 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 특히 세계최초로 2004년에는 미세기포를 제거하는 매엽식 탈포기(STA), 2015년에는 곡면(3D) 형태의 디스플레이 패널을 합착할 수 있는 곡면 진공합착기(3D Laminator) 등을 개발하여 국내외기업으로부터 기술력을 인정받았습니다. 열 진공 압력을 이용하는 당사의 핵심 합착기술을 바탕으로 수소연료전지 제조장비, 기타 제조장비 등으로 제품군을 다양화하여 새로운 성장동력을 확보하고자 합니다. 당사의 주요 판매제품인 디스플레이제조장비로는 패널 제조의 후공정 중에서 모듈단계에서 완성된 디스플레이패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는 합착기(2D, 3D Laminator), 미세기포를 제거하는 탈포기(Autoclave, STA), 폴드블패널과 세트를 합착하는 힌지 라미네이트(Laminator), 마이크로LED제조공정에서 사용되는 LED와 기판을 부착하는데 필요한 본더장비(Vacuum Press)와 LED/ LED 사이에 레진(Resin)을 넣어 시야 굴곡 평탄도를 유지하는 UV몰딩 장비 등의 제품이 있으며, 주요 고객사는 국내 S사, 해외 CSOT 등 중국디스플레이패널제조회사입니다 . 제25기(2024년말) 연결재무제표 기준 매출액은 10,598백만원이며 제품구분별로 매출액은 합착기(Laminator) 2,020백만원(매출비율 19.06%), 기타제품 5,037백만원(매출비율 47.53%), 장비개조 용역 및 유지보수 부품 3,541백만원(매출비율 33.41%)입니다, 또한 수출 4,422백만원(41.7%) 내수 6,176백만원(58.3%)입니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제품에 대한 설명 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 합착기 인라인(자동화) 및 단동(수동) 합착기 탈포기 탈포기 기타제품 기타 장비 용역 및 부품판매 장비 개조 용역매출 및 장비 부품 판매 등 합계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사가 생산하는 디스플레이 장비 제품은 주문생산방식에 의해 제작되므로 제품별 사양 및 용도가 다양하며, 이에 따라 시장에서 형성되는 공정가격이 없습니다. 또한, 각 국가별 시장 상황 및 현지 사업파트너와의 계약 조건에 따라 판매가격이 결정되고있으므로, 제품별 가격변동추이는 산정하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원) 유 형 품 목 용 도 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 원재료(국내) 장비 제조용 외주가공 장비 제조용 기타 장비 제조용 원재료(수입) 장비 제조용 외주가공 장비 제조용 기타 장비 제조용 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료의 가격변동추이 당사 제품의 원재료 등은 고객사가 요구하는 제품에 따라 원재료의 세부 사양과 가격이 매우 상이합니다. 또한, 원재료의 가격변동 추이를 산출할 만한 자료가 부족하고거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업 경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 원재료가격변동 추이의 기재를 생략합니다. 다. 생산능력, 생산실적 및 가동율 당사의 생산 제품은 형태, 규격, 사양 및 제작기간 등이 다양한 비규격의 고객주문생산제품으로서, 생산능력, 생산실적 및 가동률을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하여 기재를 생략합니다. 라. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 공장별 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 손상차손 기말 가액 증가 감소 본사공장 차량운반구 시흥시 공구와기구 시흥시 비품 시흥시 시설장치 시흥시 안산공장 토지 안산시 기계장치 안산시
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건물 안산시 시설장치 안산시 합계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 설비의 신설 및 매입계획 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :백만원) 매출유형 품목 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 제품 합착기 수출 내수 소계 탈포기 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 용역 및 부품 등 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 판매경로 (단위 :백만원, %) 매출유형 구분 판매경로 판매경로별 매출액 매출액 비중 제품(용역 등 포함) 수출 생산후 직접판매 내수 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 다. 판매전략 당사는 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 영업 조직과 영업망을 갖추고 지속적인 영업 활동을 진행 중에 있습니다. 영업팀은 국내영업, 해외영업, 영업지원 부문으로 구성으로 되어 있습니다. 영업의 형태는 국내판매는 전부 직접판매 방식이며, 해외 수출은 직접판매 및 현지 에이전트 연계 방식을 채택하고 있습니다. 특히, 통상적으로 중국 현지기업은 거래처에 대한 효율적인 관리 및 거래처 발굴 업무를 전문적인 에이전트를 활용하여 진행하고 있으며, 당사는 해당 에이전트와 우호적인 관계를 지속 유지하여 기존 거래처의 신규 장비 발주 및 신규 현지 거래처 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다. 디스플레이 생산장비는 국내영업 부서와 해외영업 부서에서 담당하고 있으며, 생산장비에 부속하는 MRO(Maintenance Repair and Operation) 부품 매출은 영업 담당자별로 거래선의 요청에 의해 이루어지고 있으며, A/S 및 C/S는 영업지원파트와 중국 현지 대표처(합비 소재)를 중심으로 수행하고 있습니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 디스플레이제조 장비등 합 계 주1) 보고서 작성 기준일 기준으로 작성하였습니다.주2) 고객사와의 비밀유지계약에 따라 건별 수량과 세부내역은 기재하지 않았습니다 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.(1) 시장위험(가) 외환위험당사는 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.기준일 현재 외환위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 외화 각 단위) 과목 환종 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 외화 원화 외화 원화 외화 원화 현금및현금성자산 CNY JPY VND USD HKD EUR MXN 기타유동금융자산(단기금융상품) USD 기타유동금융자산(미수수익) USD 매출채권(장기성매출채권 포함) USD 계약자산 USD 기타유동금융부채(미지급비용) USD CNY 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시당사의 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2024년(제25기) 2023년 (제24기) 2022년(제23기) 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 CNY JPY VND USD HKD EUR MXN 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (나) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의
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최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp 변동시 당사의 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2024년(제25기)(주2) 2023년 (제24기) 2022년(제23기) 상승시 하락시 주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 당기말 현재 차입중인 장/단기차입금은 없습니다. (2) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.보고기간말 현재 당사가 보유중인 현금및현금성자산은 전액 신용등급이 A이상인 주요 은행예금 및 금융기관예치금에 해당하며, 매출채권 등 기타금융자산은 과거 부도경험이 없는 기존 고객에 대한 것입니다. 한편, 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 현금및현금성자산(주2) 매출채권 기타유동금융자산 기타투자자산 계약자산 장기성매출채권 기타비유동금융자산 합 계 주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 현금및현금성자산 중 현금시재액은 신용노출의 위험이 제한적이므로 제외하였습니다. (3) 유동성 위험당사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 금융기관의 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결실체 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.보고기간말 현재 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.① 2024년(제25기말) (단위 : 천원) 구 분 1년미만 1년 - 3년 3년초과 합 계 매입채무 기타유동금융부채 리스부채 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ② 2023년말(제24기말) (단위 : 천원) 구 분 1년미만 1년 - 3년 3년초과 합 계 매입채무 기타유동금융부채 리스부채 차입금 합 계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 자본위험관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.당사는 자본관리지표로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표에 공시된 금액으로 계산합니다.보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구 분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 부채 자본 부채비율 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없어서 기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없어서 기재를 생략합니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직연구기획 및 관리, 연구개발을 기술연구소에서 전담하며,
신도기연 — 사업보고서 (2024.12)

연구 개발된 제품에 따라 사업의 시장성을 판단하여 최종적으로 양산 이관을 진행하고 있습니다. 또한 연구 분야별 시장의 시급성과 원천 기술화를 판단하여, 당사 자체 기술개발과 정부지원 국책사업으로 나누어 연구개발을 진행하고 있습니다. 그리고 분야별 연구 개발 인력은 해당부서의 전문가로 구성되어 있으며, 신규 인력에 대해서는 공정기술, 제조기술 등 부문별로 관리하고 있습니다(2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구 분 2024년도(제25기) 2023년도(제24기) 2022년도(제23기) 원재료비 인건비 기타 경비 연구개발비용 계 회계처리 제조원가 판매비와관리비 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액 x 100] 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (3) 연구개발 실적 분야 연구과제명 연구기관 기간 연구결과 및 기대효과 3D OLED곡면 디스플레이 4면 Full Cuved 디스플레이 진공 합착 공정 기술 개발 및 장비 기술 개발 기술 연구소 - 90° 이상의 극한 곡면 Window 와 OLED 제품 합착에 대한 장비 기술 및 공정 기술 확보- 4면 모두 곡면 형상의 Window 와 OLED 제품을 진공 중에서 OLED 디스플레이를 기포 및 내부 손상 없이 정밀하게 합착 할 수 있는 공정 장비 개발 - 국내/외 시장의 모바일 및 스마트폰 제조사와 Demo Test 및 수주활동 진행 폴더블 디스플레이 폴더블 및 스트레쳐블 관련 디스플레이 장비 개발 기술 연구소 - UTG(Ultra Thin Glass) 및 CPI(Colorless Polyimide) 와 OLED제품을 진공 및 상압 합착기술에 대한 장비 기술 및 공정 기술 확보- OLED Module과 Metal 진공 및 상압에 대응 할 수 있는 합착 공정 장비 개발- 국내/외 시장의 모바일 및 스마트폰 제조사와의 다양한 제품의 합착 Test 및 성능 평가 진행- 확보된 장비 및 공정 기술을 통해서 국내/외 시장의 모바일 및 스마트폰 제조사와 수주 활동 진행 고성능 Smart Window공정 기술 및 장비 개발 기술 연구소 - 16년부터 18년까지 진행 된 혁신형 기술 개발 사업 '소형 카메라 가변 조리개 공정 기술 개발을 통해 기존 Film to Film 기술이 아닌 Glass to Glass 장비 및 공정 기술과 해당 재료 기술에 대한 사업적 원천 기술 확보- PDCL(Polymer Dispersed Liquid Crysta)기반에서는 재료적으로는 CLC(Cholesteric Liquid Crystal)을 적용하여, 광투과율 90%이상, 차단율 95%이상의 공정 기술을 확보- 국내 및 해외 시장의 Window 제조 회사와 다양한 성능 평가 진행 진공유리 에너지 절감형 고성능 단열유리(진공유리) 제조 기술 개발 기술 연구소 - 18년부터 20년까지 진행 된 수출기술 개발 사업 '시각화가 가능한 에너지 절감형 진공유리 공정 기술 개발'의 제조 공정 및 장비 기술과 재료기술에 대한 사업적 원천 기술 확보- 현재 확보된 4T+0.25V+4T 진공유리 제작 기술을 인베큠(Invacuum)기술을 적용한 공정 기술 및 그의 따른 진공 합착 공정 장비를 연구개발- 진공유리의 Life time을 극대화 하기 위한, 고성능 단열유리에 적용될 NEG(Non Evaporable Getter) 연구 개발 마이크로 LED 마이크로 LED 진공 합착 장비 개발 기술 연구소 - 기판에 전사된 마이크로 LED를 기판과 밀착 고정 되도록 진공 방식을 적용 하여, 정밀 Press 할 수 있는 장비 및 공정 기술 개발 진행 수소 전지 고분자 전해질(PEMFC)수소전지(MEA3-5 Layer) Sub-Gasket 접합장치 개발 및 In Line 장비 개발 기술 연구소 - 막전극 접합체(MEA3 Layer)를 정밀하게 Cutting 및 이송 하고, 양면에 전극의 면적보다 작은 면적으로 타발된 Sub-gasket을 정밀 합착하여, MEA5 Layer 제조하는 공정 및 장비개발 - Sub-Gasket 접합공정을 양산화에 적합한 In-Line 물류로 구성된 양산 장비개발-