chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 1. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥시장일반공모 2021년 08월 06일 운영자금타법인 증권 취득자금기타 운영자금타법인 증권 취득자금기타(연구개발비) 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표 재작성 유의사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도최근 3사업연도내 주요한 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항이 없습니다.3) 자산유동화와 관련된 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대손충당금 설정현황 (1) 연결실체의 계정과목별 대손충당금 설정 내용 [단위: 천원] 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제10기(당기) 매출채권 유동기타채권 비유동기타채권 합 계 제9기(전기) 매출채권 유동기타채권 비유동기타채권 합 계 제8기(전전기) 매출채권 유동기타채권 비유동기타채권 합 계 (2) 연결실체의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제10기(당기) 제9기(전기) 제8기(전전기) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정률을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험률을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 3. 재고자산 현황 1) 재고자산 보유현황 당사 및 종속회사는 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다. 2) 재고자산의 실사 내역 등 당사 및 종속회사는 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다. 3) 재고자산 보유내역 및 평가내역 당사 및 종속회사는 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다. 4) 재고자산의 담보내역 당사 및 종속회사는 현재 재고자산에 대해 담보설정 내역이 없습니다. 4. 수주계약 현황 당사는 인공지능(AI)추천 기반 채용 서비스를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 사업의 특성 상 별도의 수주계약이 존재하지 않습니다. 5. 공정가치평가 내역 공정가치 평가방법 및 내역은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 3. 중요한 회계추정 및 가정 "을 참고하시기 바랍니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건,현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동예측정보 작성시점 이후 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.따라서 동보고서에 기재된 예측정보는 동보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 1. 영업의 개황 당사는 일자리를 원하는 구직자에게 자신의 역량을 유감없이 발휘할 수 있는 일자리를 추천하고, 기업에게는 필요한 직무에 적합한 인재를 추천하여 구직자와 기업이 서로 연결될 수 있도록 하는 채용 매칭 플랫폼 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 플랫폼의 이용자들이 효율적으로 매칭 될 수 있도록 매칭 인공지능(AI)을 개발하였으며, 이를 통해 구직자에게는 적합한 포지션을, 구인 기업에게는 최적의 인재를 추천하고 있습니다. 또한, 채용 매칭 플랫폼 생태계를 활성화시키기 위해 추천인 제도를 이용하여 추천을 받은 인재가 당사의 플랫폼을 통해서 취업을 할 경우 추천인과 합격자에게 합격 축하금 등을 제공하는 보상 제도를 운영하고 있으며, 기업정보 서비스인 원티드인사이트을 통해 구직자들에게 유용한 채용정보를 제공하고 있습니다. 또한, 유저를 위한 신규사업으로 경력개발 컨텐츠, 채용연계교육, 직군별 커뮤니티를 제공하는 커리어 사업, 프리랜서와 외주가 필요한 기업을 이어주는 프리랜서 매칭 사업, 기업고객의 HR업무의 편의성을 더해주는 HR분야의 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 기업의 채용 담당자들이 업무와 관련한 지식을 얻거나 경험 및 노하우를 공유할 수 있도록 하는 HR 커뮤니티 인살롱 등을 운영하고 있습니다. 당사의 원티드 플랫폼은 매칭 플랫폼에만 머무르지 않고, 개인 고객에게는 커리어 전반에 걸쳐 이직과 인적 네트워킹, 자기 계발 등 경력을 관리할 수 있는 '라이프 커리어 플랫폼'이자 기업 고객에게는 채용뿐만 아니라 조직관리/전자결재/평가/보상 등 다양한 인사관리를 좀 더 체계적이고 효율적으로 할 수 있는 서비스를 제공하는 종합 HR 솔루션으로 거듭나고 있습니다. 원티드랩의 2024년 총 매출액은 367억원으로 전년 대비 7.4% 감소하였고 영업이익은 -8.2억으로 전년 대비 152.0% 감소하였습니다. 핵심사업인 채용부문에서 개인 회원수, 기업 고객수와 지원수는 꾸준히 증가하였지만, 경기둔화와 외부환경의 영향으로 신규공고수의 감소와 합격수 감소 등의 영향으로 매출과 이익 모두 전년 대비 감소하였습니다. 채용사업 부문의 주요 지표를 살펴보면, 개인회원수는 356.7만명, 기업고객수는 31,071개사, 신규 공고수는 53,160건, 지원건수는 224.8만건, 합격수는 11,009건으로 전년대비 감소하였으며 채용사업 매출은 287억원으로 전년대비 9% 감소하였으나, 평균 채용수수료는 449만원을 전년대비 약 4% 증가하였습니다. 또한, 원티드랩은 신사업의 매출과 부문별 주요지표도 상기 요인으로 전년대비 감소하였습니다. 프리랜서 매칭 플랫폼인 원티드 긱스는 매출 40.6억원으로 전년대비 19%를 감소하였으며, 다만 채용연계형 교육사업을 시작한 커리어사업은 누계 4.2만여명의 수료생을 배출하여매출 24억원을 달성하며 지속적으로 성장하고 있습니다. HR솔루션 사업인 원티드 스페이스는 이용기업 1.3만개 이용자수 8.3만명으로
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증가하며 성장하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결 기준) 1. 재무상태 [단위:백만원] 과 목 제10기 제9기 증감액 증가율(%) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타유동금융자산 기타유동자산 당기법인세자산 [비유동자산] 장기투자증권 관계기업투자주식 유형자산 사용권자산 무형자산 기타비유동금융자산 이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) [비지배주주지분] 자본총계 부채와 자본총계 *제10기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부력되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.제10기 당사 자산은 전년 대비 32억원(6.8%) 증가한 502억원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 장기투자증권이 약 49억원, 현금 및 현금성자신 15억원, 관계기업투자주식 약 10억원 증가하였고 단기금융상품 50억원 감소하였습니다. 부채는 전년대비 15억원(12.6%) 증가한 137억원으로 유동부채가 14억원(23.1%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동원인은 기타유동부채가 9억원, 기타유동금융부채가 3억원, 비유동리스부채가 약 3억원 증가하였습니다. 자본은 전년 대비 17억원 증가하여 365억원 입니다. 자본잉여금 23억원 증가하여 전제 자본이 증가하였습니다. 2. 영업실적 [단위:백만원] 과 목 제10(당) 기 제9(전) 기 증감액 증가율(%) 수익(매출액) 영업비용 영업손익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순손익 법인세비용 당기순이익 *제10기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부력되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.제10기 당사 수익(매출액)은 개인회원수, 기업 고객수 증가와 AI매칭 고도화를 통한 지원수 증가하였으나, 경기둔화 및 채용심리 위축등의 영향으로 합격자수의 감소에 따라서 채용매출이 감소하면서 367억원으로 전년대비 약 7.4% 감소하였습니다.영업손익과 당기순이익 전년대비 감소하며 적자전환 하였습니다. 3. 사업부문별 영업실적 당사의 단일 사업부문으로 이루어져 있으나 세부 사업으로는 채용사업, 프리랜서 매칭플랫폼인 원티드긱스, 커리어사업 등을 영위하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 품목 2024년도 2023년도 증감 매출액 비중 매출액 비중 증감 증감율 채용 AI매칭 매치업 광고 소계 긱스 커리어 기타 합계 채용부문의 AI매칭은 회원수 증가와 AI매칭의 고도화에도 불구하고, 경기둔화 여파로 합격건수가 감소한 영향으로 매출은 287억원으로 전년대비 9% 감소 하였습니다. 경기둔화 영향으로 프리랜서 매칭 플랫폼(긱스) 매출은 전년대비 20% 감소하며 4억원을 기록 했습니다. 4. 신규사업 및 중단사업 해당사항 없습니다. 5. 경영합리화 조치 해당사항 없습니다. 6. 환율 변동 영향 분석 ① 환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 외화금액의 원화환산액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 말 전 기 말 자산 부채 자산 부채 TWD HKD SGD ② 민감도분석당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 5% 변동시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 5% 상승시 5%하락시 5% 상승시 5%하락시 법인세차감전순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당기말 현재 당사의 유동성을 양호하며, Cash Coverage(유동자금/차입금)는 1,181% 입니다. 1. 유동성 지표 구분 산식 제 10기 제 9기 유동비율 (유동자산/유동부채) X 100 부채비율 (부채총계/자본총계) X 100 차입금의존도 (차입금/총자산) X 100 유동자금 /
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차입금 X 100 (단위 : 천원) 구분 제 10 기 제 9 기 증감 유동자금 현금및현금성자산 단기금융상품 소계 차입금 단기차입금 소계 Net Cash(유동자금-차입금) 당사는 당기말 현재 236억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금및현금성자산, 단기금융상품을 모두 포함한 금액이며, 전기말 유동자금 271억원 대비 35억원 감소 하였습니다. 당사의 유동성은 당기 영업활동 현금흐름으로 39억원이 유입 되었고, 투자활동으로 25억원이 유출되었으며 재무활동으로 428억원이 유출되었습니다.Net Cash(유동자금-차입금)는 216억원으로 전기말 251억원 대비 35억원 감소 하였습니다 2. 현금 유동성 당기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 예금 3. 자금조달(차입금 현황) 당기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융기관 약정내용 약정한도액 실행액 신한은행 차입금 (일반대) 하나은행 차입금 (일반대) 차입금 (한도대) (차입금 상환계획) 상기 차입금은 유동성 확보차원에서 상환없이 만기시 연장할 계획입니다. 또한, 상환이 필요할 경우 당사의 보유 현금으로 상환이 가능합니다. 5. 부외 거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 1. 타인으로부터 받은 지급보증 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 지급보증을 제공받고 있는 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 보증제공자 보증내용 보증금액 서울보증보험 이행지급보증 2. 금융기관과 체결한 주요 약정사항 당기말 현재 연결실체의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융기관 약정내용 약정한도액 실행액 신한은행 차입금 (일반대) 하나은행 차입금 (일반대) 차입금 (한도대) 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 세부적인 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무"에 관한 사항의 "5. 재무제표 주석"의 "2. 재무제표 작성기준"과 "3. 유의적인 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 2. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경관련 이슈와 당사 인력의 중요한 변동은 해당사항 없습니다. 3. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 법규상의 규제에 관한 사항은 해당사항 없습니다. 4. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 전환사채 및 전환우선주와 관련한 파생상품부채가 있으며, 파생상품에 대한 위험권리정책 또는 파생상품의 공정가치산정방식, 주요가정 등 평가방법에 대한 변경사항은 없습니다.위험관리정책 및 평가방법에 관한 자세한 사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다
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II. 비지배주주지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 10 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 9 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 원티드랩과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 10 (당) 기 제 9 (전) 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금 유입액 단기금융상품의 감소 당기손익-공정가치금융자산의 처분 유형자산의 처분 임차보증금의 감소 대여금의 감소 관계기업투자주식의 처분 종속기업투자주식의 처분 투자활동으로 인한 현금 유출액 단기금융상품의 증가 기타포괄-공정가치금융자산의 취득 당기손익-공정가치금융자산의 취득 관계기업투자의 취득 유형자산 취득 무형자산의 취득 사용권자산의 취득 대여금의 증가 임차보증금의 증가 기타보증금의 증가 사업결합으로 인한 순현금유출
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 친환경 에너지 분야의 핵심인 배터리 산업내에서 활동중인 기업으로, 배터리 제조공정 중 활성화 공정내 배터리 셀의 이동간 이물방지와 정전기 관리, 화재위험 방지 등에 필수적인 대전방지 트레이, 배터리 제조 공정 중 스태킹 공정내 분리막의 이물관리와 대전방지기능이 부여된 PET 이형필름, CNT의 개질분산 기술을 활용하여 영구적인 대전방지 기능을 구현한 대전방지 코팅액 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다. 그 외에도 자동차 내장재용 플라스틱 부품, 안전플라스틱 등 자동차 내부에 들어가는 플라스틱 제품과 일반 가전제품용 플라스틱 부품을 국내외 고객을 대상으로 납품하고 있습니다. 국내 및 해외법인별 제품군은 다음과 같습니다. 법인 구분 주요 생산 및 판매 품목 한국법인 R, 이차전지공정용 소재 및 원료 미국법인 이차전지공정용 소재 폴란드법인 이차전지공정용 소재, 자동차용 부품용 소재 필리핀법인 기타산업용 소재 인도네시아법인 원료 유통 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매출유형 제품명 2024년도(제6기) 2023년도(제5기) 2022년도(제4기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 이차전지공정용 소재 상품 이차전지공정용 소재 소계 제품 자동차 부품용 소재 상품 자동차 부품용 소재 소계 제품 기타 산업용 소재 상품 기타 산업용 소재 소계 기타 합계 주) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 설명(1) 이차전지 공정용 소재 고도의 기술이 집약된 리튬이온배터리의 제조공정은 크게 4단계로 이루어져 있습니다. 구분 내용 전극 공정 - 양극과 음극을 제조 - 믹싱, 코팅, 롤 프레싱, 슬리팅 순서로 이루어짐 - 전기화학적 반응을 일으키게 만드는 물질을 제조하는 단계 조립 공정 - 전극 공정에서 만들어진 양극, 음극판에 분리막과 전해질을 더해 조립하는 공정 - 극판을 쌓는 방법에 따라 와인딩 형태(원통형)와 스태킹 형태(파우치형)로 나뉨 활성화 공정 - 전기에너지를 활성화하고 안정성을 확인하는 공정으로 에이징과 충·방전을 반복함 - 파우치 배터리의 경우 디개싱(Degassing)을 통해 1차 충전 중 전해액 부반응으로 발생한 가스를 제거 - 팩 공정 전단계의 품질 검사 완료하는 공정 팩 공정 - 전기차 모델별로 탑재가능한 어플리케이션으로 모듈화해 팩에 넣는 공정 대부분의 플라스틱은 전기절연체로 물체 간 접촉하거나 마찰, 분리될 때 극성이 다른 동일한 양의 전하가 대전되면서 정전기 현상이 쉽게 발생하게 됩니다. 이러한 정전기가 외부에 전달되지 않고 지속적으로 축적될 경우, 발화 또는 열폭주 현상으로 이어질 수 있습니다. 주요 고객사인 A사는 당사와 함께 이차전지 제조 공정내 정전기 방지와 화재위험의 감소 등을 위해 패키징 솔루션에 대해 오랜 기간 협업해왔고, 그 결과 대전방지 기능이 강화된 활성화 공정용 트레이를 채택함으로써 제조 공정간 화재 위험을 예방하고 이물관리를 통해 수율증대를 꾀하고 있습니다. 또한, 조립공정 내 중요한 포장재인 PET 이형필름 납품과 더불어 PET이형필름의 대전방지 기능강화를 위한 코팅액 제공 등 화재에 민감한 이차전지 배터리 제조 공정내에서 필요한 종합 솔루션을 제공하고 있습니다. 구분 특징 활성화 공정용 트레이 - 고전기전도성 복합소재를 활용하여 활성화 공정내 이물관리 및 정전기 관리를 통해 화재 위험을 예방함 - 진공성형(이너 트레이)과 사출형성(아우터 트레이)를 복합적으로 사용함으로써 단가절감 대전방지코팅액 - 탄소나노소재(CNT) 개질을 통한 하이브리드 대전방지 코팅액 - 플리스틱 시트에 외첨방식으로 코팅처리함으로써 강화되고 영구적인 대전방지 기능 구현 - 이형필름 등 이차전지 배터리 공정내 대전방지가 필요한 소재부품에 널리 쓰임 PET 이형필름 - 조립 공정 중 스태킹 공정에 소모되는 PET 소재의 이형필름 - 이차전지의 주요 소재인 분리막, 양극, 음극이 스태킹되는 과정에서 이들의 상하단을 압착 하고 보호하는 역할을 수행함 (2) 자동차 부품용 소재 글로벌 전기차 수요가 급성장할
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것으로 전망되면서 '경량화’가 신차 개발의 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 더 가볍게 만들어 연비를 높이는 동시에 탄소배출량을 줄이는 것이 핵심이기에 자동차 경량화의 핵심소재인 폴리머(Polymer, 플라스틱 소재)를 개발, 생산하는 국내 화학업계 또한 복합소재 개발 및 생산을 가속화하고 있습니다.당사는 자동차 충격 방지용 안전플라스틱을 개발하여 양산하고 있는데, 글로벌 자동차 부품 업체 오크우드 그룹과 차량용 플라스틱 공급계약을 체결했습니다. 오크우드 그룹은 Ford, GM, 현대자동차 등 글로벌 완성차 업체에 오디오커버, 에너지 업소버 등 차량용 플라스틱 부품을 공급하고 있습니다. 당사는 기존 폴리우레탄 폼 대비 우수한 변형력과 충격흡수도를 지닌 PP(폴리프로필렌) 수지를 사용하여 진공성형 방식으로 에너지 업소버 제품을 양산하고 있습니다. 또한, 당사는 2024년 상반기 폴란드 법인을 통해 유럽 자동차 OEM사들에 공급되는 차량용 플라스틱 부품제조 설비투자를 단행하였습니다. 중대형 사출부품까지 제조가 가능한 설비를 기반으로, 전기차, 내연차의 다양한 내장재 등에 적용됨으로써 사업이 지속적으로 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. (3) 기타 산업용 소재 당사는 플라스틱 사출 성형, 실크/패드 인쇄, 스프레이 페인팅, 금형 제작까지 가능한 생산 기반을 바탕으로 고객의 요구에 맞춰 최적의 사양으로 제품을 생산하고 있습니다. 필리핀 법인에서 취급하는 제품으로는 CD/DVD 케이스, 모바일 폰, 무전기, 헤드폰, 이어폰, 삼성 전자 도어 노브, 디스펜서, 외장 하드 드라이브, USB 등이 있습니다. 또한 디지털 도어락 배터리 커버와 프론트 커버를 납품하였으며, 이어폰용 초소형 홀더와 헤드폰용 소형 유닛을 양산하여 공급했습니다. 다. 주요 제품의 가격변동 추이 주요 제품별 내수 및 수출 품목으로 판매되는 제품은 일반 소비자를 대상으로 판매되는 제품이 아닌 최종 Set maker의 요구에 따른 Customizing이 필요하며, 최종제품의성격, 사양, 디자인, 생산량 등의 요인으로 인해 제품의 종류가 다양하여 공급가격이 다르게 책정되므로 표준화된 시장가격이 존재하지 않습니다. 따라서 각 제품별 유의미한 가격변동 추이를 산출하기가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사의 주요 원재료는 Resin이며 최근 사업연도인 2024년 기준 원재료의 제품별 비중은 아래와 같습니다. 사업연도 구 분 원재료명 원재료 비중(%) 2024년 이차전지공정용 소재 Resin 기타 자동차부품용 소재 Resin 기타산업용 소재 Resin 주) 연결재무제표 기준입니다. (1) 매입현황 (단위: 백만원 매입유형 품목 구분 2024년도(제6기) 2023년도 (제5기) 2022년도 (제4기) 원재료 Resin 국내 수입 Resin 소계 기타 국내 수입 기타 소계 합계 주) 연결재무제표 기준입니다. (2) 원재료의 가격변동추이 당사에서 매입하는 주요 원자재의 경우 가격이 분기별로 변동하고 있습니다. 다만 매입단가 가격 변동폭은 소폭이거나 거의 없으며, 해외에서 조달하는 원자재의 경우 환율의 영향에 따라 매입단가가 소폭 변동하기도 합니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 (1) 생산능력 및 그 산출근거 1) 생산능력 (단위: EA) 제품품목명 구 분 2024년도(제6기) 2023년도(제5기) 2022년도 (제4기) 필리핀법인 (기타 산업용 소재) 생산능력 생산실적 가 동 율 미국법인 (활성화 트레이) 생산능력 생산실적 가 동 율 폴란드법인 (활성화 트레이) 생산능력 생산실적 가 동 율 폴란드법인 (자동차 부품용 소재) 생산능력 생산실적 가 동 율 2) 산출근거 제품명 년도 SPM(분)(주1) 일작업시간(분) 년 근무일수(일) 년 작업시간(분) 생산설비(EA) 생산능력(EA) 필리핀법인 (기타 산업용 소재) 미국법인 (활성화 트레이) 폴란드법인 (활성화 트레이) 폴란드법인 (자동차 부품용 소재) 주) SPM(Stroke Per Minute) : 분당 생산할 수 있는 기계의 능력으로 1분당 생산가능한 제품의 개수(EA) 입니다. 다.
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생산설비에 관한 사항 (1) 현황 단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처분 감가상각비 대체 손상차손 환율변동효과 기말 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 시설장치 금형 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2024년도(제6기) 2023년도(제5기) 2022년도(제4기) 제품 이차전지공정용 내수 수출 소계 자동차부품용 내수 수출 소계 기타산업용 내수 수출 소계 제품매출 소계 내수 수출 상품 이차전지공정용 내수 수출 소계 자동차부품용 내수 수출 소계 기타산업용 내수 수출 소계 상품매출 소계 내수 수출 기타매출 내수 수출 소계 합계 내수 수출 주) 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매방법 및 전략 (1) 판매경로 당사의 주요 매출은 배터리 제조사 또는 그 합작사 대상으로 이루어지고 있으며, 대부분 직접 판매로 이루어지고 있습니다. 일부분의 매출은 고객사가 지정한 유통협력사를 통해서도 판매가 되고 있습니다. (2) 판매전략 당사의 영업전략은 크게 세가지로 요약할 수 있습니다.1) 고객사와의 신뢰 기반 초기 진입 및 장기 협력 관계 구축2) 기술 영업의 선제적 대응을 통한 적정단가와 개선된 품질보장3) 차별화된 공정구조를 통한 시장 다각화 다. 주요 매출처 (단위: 천원) 구 분 2024년도(제6기) 2023년도(제5기) 고객A 고객B 고객C 고객D 합 계 주1) 연결재무제표 기준입니다. 주2) 고객관련 정보는 영업비밀에 해당하는 사항으로 기재하지 않음 라. 수주현황 당사의 수주현황은 각 납품사들의 증설계획 및 생산계획에 따라 주기적인 forecasting, 금형설계, 시제품 생산 및 검수, 수시 및 중장기 PO 발생의 형태로 진행되고 있습니다. 당사의 제품군은 고객사의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적인 경제환경의 변화에 따른 수요변동성이 발생할 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리 연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 연결회사의 경영진은 주기적으로 연결회사의 자본구조를 검토하고 있습니다. 이러한검토의 일환으로써, 경영진은 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 나. 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 합 계 공정가치 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 기타비유동금융자산 합 계 다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가 측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 합 계 공정가치 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 기타유동금융부채 유동성사채 파생상품부채 전환사채 장기차입금 사채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 합 계 공정가치 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 라. 당기 및 전기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 상각후원가 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 금융수익 : 이자수익 기타수익 외화환산이익 판매비 및 관리비 / 기타비용 외화환산손실 대손상각비(환입) (단위: 천원) 구분 당기 전기 상각후원가 측정 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 기타수익 외화환산이익 금융비용 : 이자비용 파생상품부채평가손실 기타비용
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외화환산손실 마. 금융상품의 공정가치 (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.(2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) : 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) : 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) : 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 1) 당기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 연결실체의 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 파생상품부채 당기 및 전기 중 서열체계의 수준 간의 이동은 없습니다.2) 공정가치 서열체계 수준3의 가치평가기법 및 투입변수 설명 (단위: 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 당기손익-공정가치측정 금융부채 파생상품부채 이항모형 기초주가 9,046원 기초주가변동성 무위험이자율 바. 금융위험관리 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있으며 미래의 시장이자율 변동으로 차입금에서발생하는 이자비용이 추가발생될 위험에 노출되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 보고기간종료일 현재 이자율 1% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 세전손익영향 2) 환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있으며 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원 구분 당기 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 3) 기타 가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 연결실체는 공정가치로 측정하는 금융자산을 보유하고 있지 않아 가격위험이 중요하지 않습니다. (2) 신용위험 신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있는 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을
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통하여 자금부족에 따른위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년 초과 합 계 (당기말) 매입채무및기타채무 차입금 기타유동금융부채 리스부채 사채 파생상품부채 전환사채 합 계 (전기말) 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 리스부채 합 계 사. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고기간 종료일 현재 파생상품 계약체결 현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 당사는 2024년 3월 14일 이사회 결의에 의거하여 CNT파우더 및 CNT도전재 제조를 위해 2024년 4월에 중국 Dazhan사와 총 21억 1천만원을 투자하여 합작법인을 설립하기로 결정하였습니다. 계약상대방 계약체결시기 내용 계약금액 비고 상동다잔나노소재 주식회사 - 합작회사 소재지: 충청북도 음성군 소재- 합작회사 상호명: 대진다잔나노소재 주식회사- 지분비율: 대진 70% 다잔 30% - 이사회구성: 총 3명 (당사 임명권한 2명)- 경영진구성: 당사 대표이사 임명권 - 설립자본금: 금 2,110,000,000원- 출자비율: 당사 70% / 상동다잔나노소재 30% - 배터리 또는 산업용 CNT(Carbon Nano Tube) 생산 및 판매- CNT 분산액의 생산 및 판매- 합작법인 설립을 통해 국내에서 CNT 도전재에 대한 제조 및 생산기반을 구축하고 양산 및 핵심기술 내재화 하여 북미 및 유럽시장으로 사업영역을 확장하기 위함 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직도 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구개발비용 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 회계처리내역 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용합계/당기매출액*100] 주) 연결기준으로 기재하였습니다. (3) 연구개발실적1) 대전방지 전도성 시트 및 트레이용 CNT재생수지 나노복합 소재 개발 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(천원) 관련제품 비고 인공지능 기술을 활용한 기계적 물성과 10E-5(S/m)이상 전기전도를 갖는 대전방지 전도성 시트 및 트레이용 CNT재생수지 나노복합 소재 개발 산업통상자원부 리튬이차전지 공정용/출하용 대전방지 기능성 트레이 상품화 완료 2) 셀/모듈간 열전이 지연이 가능한 기능성 복합소재 부품 개발 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(천원) 관련제품 비고 셀/모듈간 열전이 지연이 가능한 기능성 복합소재부품개발 산업통상자원부 이차전지 팩모듈 Cell Holder 수요업체 연계 평가중 (4) 향후 연구개발 계획 1) LIB 양극재, 음극재 CNT 신규 분산액 개발 연구과제명 연구 기관 소요자금 재원 조달 방법 기대효과 LIB 양극재, 음극재 CNT 신규 분산액 개발 대진첨단소재㈜ 20억원 회사 자금, VC투자 양극/음극 CNT 도전재 시장 진입 및 국내외 매출화 2) 고속충전 전기구동계 통신모듈용 전자파 차폐 난연성 경량화 하우징 복합 소재 개발 연구과제명 연구 기관 사업총금액 재원 조달 방법 / 개발기간 기대 효과 고속충전 전기구동계 통신모듈용 전자파 차폐 난연성 경량화 하우징 복합 소재 개발 대진첨단소재(주관) KETI(참여) 율촌화학(참여) 유에스엠(참여) 30억원 정부출연R 산업통상자원부 공고2024-115호 소재부품기술개발(이종기술융합형) 선정 /2024.07부터 1차년도 시작 (총 30개월) 미래모빌리티(드론, 전기차, UAM) 경량화 차폐 소재 시장 진입 및 매출화 7. 기타 참고사항 가. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 지저작권 등 지적재산권 보유 현황 (1) 등록 특허 현황 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권(등록) 화학적 처리된 탄소나노튜브 /폴리(비닐리플루오라이드) 나노 복합재 및 그의 제조 방법 복합소재
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대한민국 특허권(등록) 비닐계 고분자로 그라프트된 탄소나노튜브의 제조 방법 CNT표면개질 대한민국 특허권(등록) 재생 폴리프로필렌을 사용한 고무복합체 방수시트 방수시트 대한민국 특허권(등록) 고분자/필러의 전기전도성복합체 및 이의 제조방법 전도성 필름 대한민국 특허권(등록) 고분자 나노 복합체를 이용한 방열 시트 및 이의 제조방법 방열시트 대한민국 특허권(등록) 바이오매스 충전재를 포함하는 바이오플라스틱 및 이의 제조 방법 바이오 플라스틱 대한민국 특허권(등록) 특수 기능성 폴리머 압출이미 징 정렬화 장치 및 방법 제조장치 대한민국 특허권(등록) 열 전도성 복합시트 제조장치 제조장치 대한민국 특허권(등록) 전도성 경량화 복합시트 제조 장치 전도성 필름 대한민국 특허권(등록) 인공지능을 이용하여 ABS의 특성을 결정하기 위한 시스템 및 시스템의 동작방법 대한민국 특허권(등록) 재생 ABS의 물성을 예측하기 위한 시스템 및 시스템의 동작 방법 대한민국 특허권(등록) 인공지능을 이용하여 물성을 예측하기 위한 시스템 및 시스 템의 동작 방법 대한민국 특허권(등록) 열확산 시트의 제조방법 열확산시트 대한민국 특허권(등록) 열 전도성 방열 시트 제조장치 방열시트 대한민국 특허권(등록) 전자파 흡수 열 전도성 방열 시 트 제조 장치 방열시트 대한민국 특허권(등록) 수처리 분리막 형성용 조성물 의 제조방법 분리막 대한민국 특허권(등록) 주석-탄소 고분자 복합체 및 기 계화학적 결합법을 이용한 이 의 제조방법 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 실리콘-탄소 고분자 복합체 및 기계화학적 결합법을 이용한 이의 제조방법 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 황-탄소 고분자 복합체 및 기계 화학적 결합법을 이용한 이의 제조방법 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 대전방지 수지 조성물, 이의 성 형품 및 이의 제조방법 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 탄소나노튜브를 포함하는 대전 방지 수지 조성물 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 열가소성 수지와 전도성 필러 를 포함하는 대전방지 수지조 성물 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 고분자 나노 복합 방열시트 제 조장치 및 방법 방열시트 대한민국 특허권(등록) 고분자 나노 복합소재용 기계 화학적 제조장치 및 방법 제조장치 대한민국 특허권(등록) 고분자 나노 복합시트 전사 이 미지 정렬장치 및 방법 제조장치 대한민국 특허권(등록) 탄소나노소재 및 이를 포함하 는 대전방지 조성물 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 전도성 구조체 및 이를 포함하 는 대전방지 조성물 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 개질된 탄소나노소재 및 전도 성 구조체의 제조방법 CNT 도전재 대한민국 특허권(등록) 항균 대전방지 조성물 및 이를 포함하는 방청 필름 항균 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 친환경 대전방지 수지 조성물 및 이의 성형품 대전방지 트레이 대한민국 특허권(등록) 인공지능 기반의 복합 소재의 조성-공정 추천 장치 및 이를 이용한 복합 소재의 조성-공정 추천 방법 대한민국 특허권(등록) 인공지능 기반의 미지의 시료의 소재 분석 장치 및 이를 이용 한 소재 분석 방법 대한민국 특허권(등록) 다공성 탄소 담체를 포함하는 난연성 수지 조성물, 이의 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 배터리팩 팩모듈 홀더 대한민국 특허권(등록) 상변화 물질을 포함하는 코어 쉘 복합체, 이의 제조방법 및 이 를 포함하는 난연수지 조성물 팩모듈 홀더 대한민국 특허권(등록) 난연성 수지 조성물 및 이를 이용하여 제조된 배터리팩 팩모듈 홀더 대한민국 특허권(등록) 트레이용 진공성형금형의 적층 스토퍼 성형유닛 제조장치 대한민국 (2) 출원 특허 현황 -미국특허 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권(출원) 탄소나노소재 및 이를 포함하는 대전방지 조성물 대전방지 트레이 미국 특허권(출원) 전도성 구조체 및 이를 포함하는 대전방지 조성물 대전방지 트레이 미국 특허권(출원) 대전방지 수지 조성물, 이의 성형품 및 이의 제조방법 대전방지 트레이 미국 특허권(등록) 열가소성 수지와 전도성 필러를
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포함하는 대전방지 수지 조성물 대전방지 트레이 미국 특허권(출원) 인공지능 기반의 복합 소재의 조성-공정 추천장치 및 이를 이용한 복합 소재의 조성-공정 추천방법 미국 특허권(출원) 인공지능 기반의 미지의 시료의 소재 분석 장치 및 이를 이용한 소재 분석 방법 미국 특허권(출원) 친환경 대전방지 수지 조성물 및 이의 성형품 대전방지 트레이 미국 특허권(출원) 항균 대전방지 조성물 및 이를 포함하는 방청 필름 향균 대전방지 트레이 미국 -PCT 번호 구분 내용 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권(권리) 탄소나노소재 및 이를 포함하는 대전방지 조성물 대전방지 트레이 PCT 특허권(권리) 전도성 구조체 및 이를 포함하는 대전방지 조성물 대전방지 트레이 PCT 특허권(권리) 대전방지 수지 조성물, 이의 성형품 및 이의 제조방법 대전방지 트레이 PCT 특허권(권리) 열가소성 수지와 전도성 필러를 포함하는 대전방지 수지 조성물 대전방지 트레이 PCT 특허권(권리) 인공지능 기반의 복합 소재의 조성-공정 추천장치 및 이를 이용한 복합 소재의 조성-공정 추천방법 PCT 특허권(권리) 인공지능 기반의 미지의 시료의 소재 분석 장치 및 이를 이용한 소재 분석 방법 PCT 특허권(권리) 친환경 대전방지 수지 조성물 및 이의 성형품 대전방지 트레이 PCT 특허권(권리) 항균 대전방지 조성물 및 이를 포함하는 방청 필름 항균 대전방지 트레이 PCT 주) PCT는 150개 이상의 체약국들 간의 국제조약입니다. PCT는 개별적으로 다수의 국내 또는 지역 특허출원을 하는 대신, 한번의 "국제" 특허출원을 함으로써, 수 많은 국가에서 동시에 발명에 대한 특허보호를 추구할 수 있게 해줍니다. 당사는 모든 PCT 특허출원에 대해 미국을 중심으로 출원하였습니다. 나. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 전지(Battery)는 손전등, 스마트폰 및 전기자동차와 같은 전기 장치에 전원을 공급하기 위해 화학에너지를 저장하고 있다가 필요할 때 전기로 변화하여 직류 전력을 생산하는 한 개 이상의 셀로 이루어진 기기입니다. 이는 일차전지와 이차전지로 구분되는데, 1차전지는 일반 건전지처럼 한번 쓰고 다시 충전할 수 없는 전지를 의미하며, 이차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지를 말합니다. 최근 이차전지 중 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이차전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 공정기술이 복합적으로 집약된 기술집약적 산업입니다. 재료의 배합비율, 공정간의 노하우 등 미세한 공정차이에 따라 수율 변동이 큰 특징을 가지고 있습니다. 소형전지는 노트북, 휴대폰, 전동공구 등 휴대기능이 강조된 제품의 전원 공급용으로 사용되고 있습니다. 반면, 자동차, ESS용 등에는 중대형 전지가 사용되는데 이는 각 해당 제품의 성능과 원가 등의 핵심 경쟁력을 좌우하는 부품입니다. 따라서 장기공급, 품질의 일관성, 납기준수성 등 장기적인 공급망 관리(Supply Chain Management)가 중요합니다. 개발 초기 배터리 제조회사와의 협업 및 이후 장기 공급계약을 통해 시장을 선점하고 기능성 소재 개발과 원가 경쟁력, 양산능력 및 제조 기술력 혁신이 핵심적인 분야입니다. 또한 안정성(Safety)은 배터리 사업 특성상 최우선시되는 중요한 항목입니다. 국내 이차전지 산업은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온으로 대표되는 배터리 제조사를 필두로 소재, 부품 업체가 동반 성장하여, 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등 4대 핵심소재 제조기업을 비롯해 핵심 부자재 제조 기업까지 안정적인 SCM을 구축하는 것으로 배터리 수요 급증을 대응하고 있습니다. 당사는 2019년 1월 법인 설립 이후 국내뿐 아니라 해외에서 이차전지 공정용 대전방지트레이, 대전방지코팅액, 이차전지용 PET이형필름, 자동차용 부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 국내외 대형 이차전지 OEM 업체로, 현재 고객사들은 전방시장의
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캐즘(일시적인 수요 감소)으로 인해 단기적으로 수주가 감소하여 실적이 악화하는 등 경기침체에 영향을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 전기차 전환의 패러다임 변화는 필연적이며, 글로벌 경제의 방향을 설정하는 미국, 유럽 등 선진국에서는 자국 산업 보호를 위한 목적으로 전기차 관련 산업에 대한 정책 지원을 지속할 것으로 보여집니다. 이에 따라 당사의 주요 고객사 중 일부 해외 OEM 업체의 경우 선제적으로 생산능력 확충과 설비투자에 나서고 있으며, 이는 당사가 일시적인 수요 감소 속에서도 꾸준한 매출 증대를 이룰 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 이에 향후에도 시장의 수요 변동성과 별개로 당사와 같이 기술적, 사업적 차별성을 보유한 이차전지 소재부품 업체의 경우 높은 성장성을 유지할 수 있을 것으로 전망합니다. (2) 경기변동과의 관계1) 이차전지 공정용 소재당사의 이차전지 공정용 소재 제품은 글로벌 전기차 시장의 수요와 밀접한 상관관계가 있습니다. 또한 전기차 시장의 수요는 글로벌 경제 성장률과 원유 가격, 전세계 각 정부의 전기차 관련 정책 등 거시적 환경에 영향을 받습니다. 최근 전기차 수요가 정체되면서 이차전지 수요도 동반 둔화(캐즘)되는 추세이며, 고금리ㆍ고물가 기조가 장기화되면서 소비 여력이 감소했고, 내연기관차 대비 높은 가격, 짧은 주행거리, 부족한 충전시설 등 불편요소가 전기차의 대중화에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 하지만 향후 미국의 기준금리가 인하되거나 주요국의 경기가 점진적으로 개선될 경우 전기차ㆍ배터리 수요 회복이 기대됩니다. 또한 미국 인플레이션감축법(IRA)의 중국산 배터리 견제로 국내 기업이 반사이익을 누릴 가능성이 크며, 원료 광물가격의 하락세가 둔화되어 주요 소재기업들의 수익성 개선(원자재 구매와 완제품 납품 간 시차로 인한 수익성 개선)으로 전반적으로 업황이 개선될 것으로 보여집니다. 2) 자동차 및 기타 산업용 소재당사가 영위하고 있는 자동차용 소재 및 기타 산업용 소재의 경우, 일반적으로 엔지니어링 플라스틱 제품의 특성과 비슷합니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속을 대체할 수 있는 고성능 플라스틱으로 강도와 탄성이 좋고 100도 이상에서도 견디는 특성을 가지고 있습니다. 이뿐만 아니라, 내충격성, 내마모성, 내열성, 전기절연성이 뛰어나 생활용품, 전기전자제품, 항공기 구조재 등 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 이 같은 제품군은 석유의 정제과정에서 산출되는 것이기에 원유 가격의 영향을 받고, 글로벌 경제 성장율 등 매크로 환경의 영향을 받습니다. (3) 경쟁 상황 당사가 생산 및 판매하는 이차전지 공정용 소재는 B2B 형태로 거래가 이루어지며 이차전지 셀 업체를 주요 수요처로 합니다. 당사는 활성화 공정용 트레이를 비롯한 이차전지 공정용 소재를 공급하고 있습니다. 각 업체들은 고객사의 계획된 RFQ 요청에 응하여 건별 프로젝트에 대한 경쟁입찰 형태로 경쟁에 참여하고 있으며 고객은 접수된 공급단가, 품질, 납기 등 종합적인 사항을 고려하여 공급업체를 선정하고 있습니다. 다. 법률, 규정에 의한 규제 사항 당사 산업의 규제환경은 클린 모빌리티에 탑재되는 이차전지나 ESS와 밀접하게 연관되어 있으며 두 산업은 일시적인 경기변동 또는 계절적 요인보다 각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동, 글로벌 신재생에너지 시장의 성장 등에 직접적인 영향을 받는 특징을 가집니다. 이산화탄소 배출 및 지구온난화 문제 등 화석에너지 사용을 규제하는 글로벌 환경정책에 종속된 필수불가결한 산업이며 전기차시장과 ESS시장은 공존할 수밖에 없는 시장입니다. 각 나라 정부는 EV 및 ESS 보급확대를 권장하며 구매보조금, 세금감면 등 다양한 지원정책을 선보이고 있습니다. 현재는 시장에 대한 규제 보다는 시장성장을 위한 정책적 지원이 우세한 것으로 판단됩니다. 당사가 진출한 북미에서는 인플레이션감축법(IRA) 효과로 2022년 7.6%였던 전기차 판매 비중이 2026년에는 28%에 달할 것으로 예상됩니다. ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 선진화된 에너지
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저장장치와 그 기술을 개발육성하고 유치하기 위해 각 국가의 규제환경은 우호적일 것으로 판단됩니다. 다만, 전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제정책이 강화됨에 따라 R 및 구매단계에서부터 제품 내에 규제물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사를 철저히 관리하며, 글로벌 규제 동향을 항시 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 제품이 각 국가에서 규제를 준수하고 유리할지를 체계적으로 점검해야 할 필요가 있습니다. (1) 북미 전기차 정책기조 변화 당사의 주요한 매출처인 북미의 경우, 2022년 8월 인플레이션감축법(IRA)이 시행된 후 전기차 세액공제, 청정에너지 산업확대 등 우리나라 기업들이 수혜를 입고 있던 상황입니다. 하지만, 2024년 11월 미국 대선에서 트럼프가 당선됨에 따라 북미지역에 선제적으로 투자한 한국기업들에 다시금 불확실성이 증가되었습니다. 2023년 12월 1일 미국에너지부(DoE)에서 발표한 IRA Act 해외우려기업(FEOC) 구체화 개정에 따르면 세액공제 여부를 정할 때 해외우려기업의 배터리 소재 부품을 쓰면 보조금을 받을 수 없음을 명시해 두었습니다. 현재 미국은 중국을 완벽히 견제하고 있으며 이러한 미국발 자국우선주의와 보호무역주의는 글로벌시장에서 한국에게 유리하게 작용할 것으로 판단합니다. 구분 세부 내용 적용시기 ① 최종 조립조건 전기차의 최종 조립이 북미(미국, 캐나다, 멕시코 3개국)에서 이루어져야 함 22.08.16~(발효즉시) ② 핵심광물 조건 전기차에 탑재된 배터리 제조에 사용된 핵심광물*은 40% 이상(2023년 기준, 비율**은 매년 증가)이ⅰ) 미국 또는 미국의 FTA 체결국에서 추출 또는 처리되거나,ⅱ) 북미에서 재활용된 경우에 한해 3,750달러 상당의 세액공제 혜택을 받을 수 있음　* 핵심광물: 리튬, 니켈, 망간, 코발트, 알루미늄, 흑연 등 약 50여 종** ('24.01 前) 40% → ('24) 50% → ('25) 60% → ('26) 70% → ('27 後) 80% 23.01.01~ ③ 부품 조건 전기차에 탑재된 배터리 제조에 사용된 주요 부품*은 50% 이상(2023년 기준, 비율**은 매년 증가)이 북미에서 제조 또는 조립된 경우에 한해 3,750달러 상당의 세액공제 혜택을 받을 수 있음　* 주요 부품: 셀, 모듈, 전극활물질(양극재, 음극재, 음극기판), 전기적 활물질(솔벤트, 첨가제, 전해솔트(전해질)) 등** ('24.01 前) 50% → ('24~'25) 60% → ('26) 70% → ('27) 80% → ('28) 90% → ('29) 100% ④ 차종 가격 상한 밴, SUV, 픽업트럭은 8만 달러, 세단 등 이외 승용 차량은 5.5만 달러 이하에 해당되는 모델만 세액공제 혜택 ⑤ 구매자 소득 상한 구매자 소득 조건이 부부 합산 30만 달러, 가장 22.5만 달러, 개인 15만 달러 이하에 해당해야 세액공제 혜택 ⑥ 업체당 세액공제 한도 폐지 세액공제 대상이 제조업체당 총 20만 대로 제한되어 있었던 규정 폐지 출처: DOE, 산업연구원 작성 참조 주1) ②, ③번에 사용된 광물 및 부품이 해외 우려집단에서 조달된 경우 세액공제 혜택을 받을 수 없음 주2) 핵심광물 조건 25.01.01~ 및 배터리부품 조건 24.01.01~ 적용 (2) 각국의 ESS 정부 정책 및 환경 규제의 변동 미국, 중국 등 ESS 주요국에서 지속적인 ESS 기술개발, 설치 의무화, 보조금 지급, 전력시장 참여 유도 등 ESS 보급확대를 위한 정책적 지원을 제시함에 따라 ESS시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 태양광ㆍ풍력 등 신재생에너지 발전 비중이 높아짐에 따라 에너지 이용 효율 향상 및전력 공급 시스템 안정화를 위한 ESS의 수요가 증가하고 있는 상황에서, 신재생에너지에 대한 정부의 보조금 삭감 등을 비롯한 시장 우호적 정책의 축소 또는 중단은 ESS용 이차전지의 수요 및 ESS 산업 전체에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다 [주요국 ESS 지원정책 현황] 구 분 미국 중국 일본 독일 호주 인도 설치 의무화 O O X X X O
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보조금 지급 O O O O O O 전력시장 참여 O △ △ △ △ (3) 배터리 제조 ·관리기준 강화 과거 국내에서 발생한 배터리 화재로 대규모 인재사고가 발생하자 행정안전부를 중심으로 관계부처, 민간전문가들이 재발방지를 위해 규제를 마련하고 있습니다. 배터리 제조공장에 대한 소방 관계법령 적용 대상과 기준을 개선하고, 위험물질 공정안전관리를 강화할 뿐 아니라 배터리 공장 위험물질의 공정안전관리(PSM) 강화방안을 마련하고, 위험성평가 인정사업의 평가기준도 정비할 예정이라고 발표하였습니다. 화재 위험성이 큰 고용량 리튬전지를 관리하는 저장창고는 군용부터 저장원칙을 강화하고 구비조건을 보완, 점검표 신설 등 관리를 강화하는 등 전면적인 규제의 정비가 이루어지고 있습니다. 실제로 화재사건 이후 산업부와 국토부에서는 리튬이온 배터리 제품군에 따라 안전기준을 강화하고 적합성 인증을 부여 받아야 하는 제도가 시행되고 있습니다. 이처럼 리튬 배터리 화재 예방 시스템 구축하는 기조는 이면에 당사에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 주요고객인 A사의경우 배터리 보관의 안정성 뿐 아니라, 셀의 제조단계에서부터 이물, 정전기 등 셀에 직접 자극을 줄 수 있는 외부요소를 차단함으로써 공정간 화재발생 억제, 수율 증대를 통한 생산효율성 제고에 힘써왔습니다. 긴 시간을 체류하는 활성화 공정에서 배터리 셀을 담고 이송하는 역할을 수행하고 배터리 안정화 기간에 60일 간 보관되는 플라스틱 트레이에 당사의 제품을 채택함으로써 화재사고를 미연에 방지한 것이며 앞으로도 대전방지 트레이는 사고안전에 반드시 필요한 부자재로서 규제강화와 함께 그 중요성이 대두될 것으로 예상하고 있습니다. (4) 글로벌 플라스틱 포장재 관련 규제 및 목표당사는 고분자 폴리머 소재를 활용한 복잡소재 개발과 이를 성형 및 제조하는 과정에서 플라스틱 생산과 처리에 관한 규제에 노출될 수 있습니다. [유럽 및 한국의 플라스틱 포장재 관련 규제 및 목표] 지역 정책 유럽 플라스틱 포장재 재활용을 2025년까지 50%, 2030년까지 55% 달성 2030년까지 모든 플라스틱 포장재는 재사용 또는 재활용 가능 소재로 변경 재활용 불가 플라스틱에 대하여 2021년부터 플라스틱세 부과 (kg당 0.8유로) PET병 제조에 있어 재생원료 비중을 2025년부터 25%이상, 2030년부터 30%이상 의무화 생산자책임재활용제도(Extended Producer Responsibility) 확대 한국 플라스틱 재생원료 비중을 2030년 30%까지 의무화 2050년 100% 바이오 플라스틱으로 대체 2025년까지 플라스틱 폐기물을 2020년 대비 20% 감소 출처: EU, 환경부 또한 G7, G20, WTO 등의 다자협력체는 플라스틱의 자원효율성 개선과 폐플라스틱의 해양오염 문제 해결을 위한 다양한 노력을 전개하고 있습니다. G7과 G20은 주로 해양 플라스틱 폐기물 문제에 주목하고 있으며 WTO는 플라스틱의 자원순환성을 높이기 위한 무역의 역할을 모색하고 있습니다. [주요 국제 협약에서의 플라스틱 규제] 지역 협약명 내용 참여국 오염 해양법에 관한 유엔협약 해양 활동에 관한 법적 프레임워크 설정 167개국+EU 런던협약과 런던의정서 해양 플라스틱 폐기물 직접 투기 또는 폐기 금지 87개국 MARPOL협약 부속서 V 해양쓰레기 문제를 다루는 유일한 국제 협약으로, 선박으로부터의 플라스틱 폐기물 투기 금지 156개국 생물 다양성 생물다양성협약 2020년까지 플라스틱 오염을 생태계 기능에 해롭지 않은 수준으로 줄이는 것을 목표 195개국+EU 유엔공해어업협정 플라스틱 오염, 폐기물 폐기로 인한 피해 최소화 59개국 화학 물질 스톡홀름 협약 잔류성 오염물질로 분류된 플라스틱에 사용되는 첨가제의 생산, 사용, 폐기 규제 184개국 폐기물 교역 바젤협약 유해폐기물 및 기타 플라스틱 폐기물의 교역을 금지하거나 교역 조건을 설정 188개국 출처: OECD (5) 생산시설을 운영하기 위한 기본적 국내 법률 및 규제 당사는 각국의 시장에서 요구하는 품질, 원가, 납기를 충족시킬 수 있는
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조건으로 입찰을 하며, 이 입찰을 위하여 ISO14001 및 9001, 45001 등 다양한 국제인증을 취득하고 있습니다. 당사의 사업과 관련하여 특별히 지정된 국제적 규제법률 등은 없습니다. 대기배출시설 신고, 허가 대상, 폐수배출시설 및 방지지설, 화학물질 관리의무 대상에 해당되지 않습니다. 최근 1년 이내 환경법규 위반사항이 없고 행정처분 및 법규 위반사항은 없습니다. 매월 생산직 근로자를 대상으로 하는 안전보건관리 교육을 시행하고 있으며 관리자를 대상으로 한 특별교육도 진행하고 있습니다. 지난 2022년, 산업재해가 발생했던 사실이 있으며 당시 적절하게 조치하여 재해자 보호조치가 되었고 노동부에 산업재해조사표를 제출하여 유사한 재해를 방지하고자 하였습니다. 산업재해율은 2022년 2.44%로 동종·동규모 평균 0.69%에 비해 높았으나 2023년 기준 0%로 평균인 0.44%보다 적게 측정되었습니다. 에너지사용량 역시 최근 3년 누적 78.37% 감소하였습니다. 에너지 절감을 위해 생산공정 설비를 교체 또는 개선한 내역이 있는 점, 환경인증을 보유하고 있고 환경경영성과를 정기적으로 측정하여 관리하고 있는 점 등을 고려하여 ESG E4등급으로 평가되었습니다. 당사가 사업을 영위함에 있어서 기본적으로 적용을 받는 국내 법률 및 규정은 아래와 같습니다. 관련 법률 및 규정 주 요 내 용 생산시설 기본법 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 중대재해처벌법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률, 위험물안전관리법, 고압가스안전관리법, 식품위생법 전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법 수질 및 수생태계 보전에 관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법 하도급거래 공정화에 관한 법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적 균형 발전이 가능할 수 있도록 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급 하는 경우 영향을 받습니다. 대기환경보전법 대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 영위할 수 제정한 법률 하수도법 하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률 폐기물관리법 폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 대진첨단소재 주식회사의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제6기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상. 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당사 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 당사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 다음과 같은 단일사업부문과 10개의 종속기업이 있습니다. (1) 사업부문 현황 구분 주요품목 사업부문 - 이차전지공정용 소재 - 자동차 부품용 소재- 기타산업용 소재 (2) 종속기업의 현황 회사명 지분율(%) 소재지 결산월 주요영업활동 지배기업보유지분 종속기업보유지분 합계 미국 12월 플라스틱 제품 판매 미국 12월 플라스틱 제품 판매 미국 12월 플라스틱 제품 판매 필리핀 12월 플라스틱 제조 및 판매 필리핀 12월 부품 제조 및 판매 필리핀 12월 부동산 임대 폴란드 12월 플라스틱 제조 폴란드 12월 이형필름 판매 인도네시아 12월 무역 및 유통업 대진드림텍(주)(주6) 대한민국 12월 부품 제조 및 판매 (주1) DAEJIN ADVANCED MATERIALS USA INC가 지분 100.0% 를 보유하고 있습니다. (주2) DAEJIN ADVANCED MATERIALS PHIL INC가 지분 99.99%를 보유하고 있습니다. (주3) DAEJIN ADVANCED MATERIALS PHIL INC가 지분 39.8%을 보유하고 있으며, 이외 지분은 연결회사의 임직원이 보유하고 있으며주주간 약정사항에 따라 소유지분과 연계된 모든 이익을 연결회사가 보유함에 따라 지배기업지분을 100.0%로 인식하였습니다. (주5) 지배기업이 99.04%를 보유하고 있으며, 0.96%는 지배기업의 대표이사 지분입니다. (주6) 당기 중 (주)드림켐 과 설립한 합작회사로 연결회사의 지분율은 60.00% 입니다. 다. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 제6(당)기 제5(전)기 증감액 증감비율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 부채비율 주1) 제 6 기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 주2) 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 1) 자산2024년말 자산은 전년대비 205억 증가한 1,430억원입니다. 자산 증감의 주된 원인은 유동자산 증가 109억원 등의 영향입니다.2) 부채2024년말 부채총계는 전년대비 144억 증가한 812억원입니다. 부채 증감의 주된 원인은 차입금 증가
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49억원, 당기손익 공정가지측정금융부채 74억 증가 등의 영향입니다.3) 자본2024년말 자본 총액은 618억원이며, 순이익 발생에 따른 이익잉여금 반영 등으로 전기말 557억원 대비 61억원이 증가 하였습니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제6(당)기 제5(전)기 증감액 증감비율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 적자전환 총포괄이익 흑자전환 - 24년 매출액은 890억원으로 전년대비 243억 증가했습니다.- 24년 영업이익은 59.9억원으로 전년대비 50억원 증가했으며, 주요 원인은 해외자회사(미국, 폴란드)의 매출증가 입니다. (3) 주요경영지표 구 분 제6(당)기 제5(전)기 안정성지표 -유동비율 -부채비율 수익성지표 -매출액영업이익율 -매출액당기순이익률 *유동비율: 유동자산/유동부채 부채비율: 부채총계/자본총계 매출액영업이익율: 영업이익/매출액 매출액당기순이익률: 당기순이익/매출액 라. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 또한 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 활동을 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. (1) 유동성에 관한 사항1) 현금 및 현금성자산 확보현황보고기간 말 연결실체의 가용자금 (현금성 자산 및 예적금)은 70.1억원입니다.회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 129.7%입니다. (단위 : 천원) 구 분 제6(당)기 제5(전)기 증감액 현금 보통예금 합계 유동비율 (유동자산 ÷ 유동부채) 2) 유동성 관리현황당사는 매월 3개월 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다. (2) 지출에 관한 사항 1) 차입금 잔액 등 상세내역(단기차입금) (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 운전자금 하나은행 시설자금대출 하나은행 운전자금 신한은행 운전자금 국민은행 전자어음할인 기업은행 운전자금대출 개인 합 계 차입금 잔액 등 상세내역 (장기차입금) (단위: 천원) 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 운전자금대출 중소벤처기업진흥공단 원리금균등상환 시설자금대출 하나은행 운전자금대출 하나은행 운전자금대출 기업은행 시설자금대출 신한은행 만기일시상환 운전자금대출 우리은행 6개월 거치 후 10개월 분할상환 시설자금대출 산업은행 원리금균등상환 시설자금대출 솔루션렌탈 원리금균등상환 운전자금대출 원리금균등상환 소 계 차감: 유동성 대체액 장기차입금 잔액 마. 부외거래 (1) 계류중인 소송사건 중요한 계류중인 소송사건은 보고기간말 현재 해당사항 없습니다. (2) 제공받은 담보 및 지급보증1) 보고기간말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 금액 보증내용 경기신용보증재단(주1) 서울보증보험 공탁보증보험 서울보증보험 지급보증보험 서울보증보험 하자보증보험 하나은행(주 원화 지급보증 기술보증기금 (주 국민은행 대출 보증 (주)이노웨이브 (주4) 솔루션렌탈 보증 (주1) 기업은행 차입금에 대한 지급보증이며, 해당 차입금은 당기 중 전액 상환되었습니다. (주 ) 하나은행의 외상매입금에 대한 원화 지급보증에 대해 360,000천원의 대표이사 연대보증을 받고 있습니다. (주 국민은행 차입금에 대한 원화 차입과 관련하여 기술보증기금에서 보증을 받고 있습니다. (주4) 당기 솔루션렌탈 추가 근저당설정을 위해 기타특수관계자인 (주)이노웨이브 로부터 음성공장을 담보로 제공받고 있습니다. (3) 제공한 담보 및 지급보증 보고기간말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공된 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 채권최고액
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담보권자 관련 계정과목 관련 금액 토지와 건물 하나은행 장단기차입금 산업은행 장단기차입금 신한은행 장단기차입금 솔루션렌탈 장단기차입금 기계장치 특허권 하나은행 단기차입금 특허권 신한은행 단기차입금 바. 기타 투자판단에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 사업보고서 'III. 재무에 관한 사항 / 3. 연결재무제표 주석' 및 'III. 재무에 관한 사항 / 5. 별도재무제표 주석' 등을 참고하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원에 관한 사항 환경 관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조 바라며, 종업원에 관한 사항은
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II. 비지배주주지분 자본총계 부채및자본총계 "첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제6(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제5(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 대진첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제6(당)기 제5(전)기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 업계 동향 및 전망 (가) 산업의 특성 반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수 조원 이상 소요되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 웨이퍼 제조 전문(파운드리), 패키징전문(OSAT) 등으로 세분화하여 전문화되고 있습니다. 당사는 ASIC, Analog IC와 Logic IC 등의 시스템 반도체를 설계, 판매하는 반도체 설계전문회사(Fabless)입니다. 당사의 사업은 당사가 속한 반도체 시장과 더 나아가 해당 제품의 적용이 가능한 자동차, 가전, 휴대폰, TV, 디스플레이 패널 등 주요 전방산업의 시장 특성 및 성장에 영향을 받습니다. (나) 산업동향 및 전망 반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 자동차, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다. 또한, 지속적인 디지털 융합화와 네트워킹화로 기술발전과 수요창출이 동시에 이루어지는 우리나라에 없어서는 안 될 국가 핵심전략 산업이기도 합니다. 지난 2023년 세계 반도체 시장규모는 극심한 부진을 겪었으나, 2024년부터 회복세에 들어갔으며, 2024년 3분기까지 꾸준한 회복세를 보였습니다. 다만, 24년 4분기는 미국의 대선 등 대외적인 영향으로 인하여, 반도체 시장의 성장성에 다소 의문이 생기고 있습니다. 당사 역시 2023년 극심한 경기침체로 판매량이 감소하였으나, 2023년 4분기부터 판매량이 회복되어, 2024년은 2023년 대비 매출액이 성장하였습니다. 추가적인 신제품이 출시되는 2025년은 2024년에 이어 지속 성장할 것이라 예상하고 있습니다. 시스템 반도체가 가장 높은 성장을 하는 분야는 자동차 반도체입니다. 자동차는 자율주행차의 발전, 내연기관차에 비해, 더욱 많은 반도체를 사용하는 전기자동차의 보급으로, 차량 내 전장 부품 탑재수가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 기존에는 차량 한대에 평균 200~300개 수준의 반도체가 들어갔다면, 현재는 2000개 이상의 반도체가 필요합니다. 현재 주요 반도체 기업의 실적이 급격하게 감소하여 부진을 겪고 있지만, 자동차 반도체 시장은 견고한 실적을 기록하고 있으며, 특히 전기차용 반도체의 수요가 증가하고 있습니다. 자동차가 점점 디지털화 되어가며, 전기차 시장의 캐즘과 경기 악화로 자동차 판매량이 감소하고 있지만, 자동차용 반도체 시장의 규모는 지속 성장 중에 있습니다. 또 자동차는 영상 신호의 수집, 처리와 관련된 광전자(Optoelectronic) 센서나 아날로그 반도체, 마이크로 컴포넌트의 채택 비중을 높이는 작용을 할 것입니다. 더불어 전기차와 하이브리드차로 인한 파워트레인의 확산은 전력조절 관련 센서나 전력제어용 마이크로 컴포넌트, 배터리 매니지먼트 등 전력 반도체 시장의 확대를 이끌 것으로 보입니다. 스마트폰이 이끌어온 글로벌 반도체 시장 성장세를 앞으로는 자동차 부품과 사물인터넷(IoT) 산업이 견인할 것으로 시장은 예상하고 있습니다. 인공지능(AI)과 빅데이터·클라우드 기술을 기반으로 한 4차 산업혁명 흐름이 반도체 시장의 추가 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 가트너에 따르면, 2025년 반도체시장의 성장세는 2024년 대비 16.6% 증가로 전망하였다가, 조정하여 13.8% 성장으로 전망하고 있습니다. 전체적인 시장의 침체가
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오더라도, 반도체 시장은 꾸준하게 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이처럼 고신뢰성, 친환경자동차 등에 대한 요구가 증대되고 있는 상황에서 자동차용 반도체의 사용은 더욱 증대될 것입니다. 현재 전 세계 차량용 반도체 시장은 인피니언, STM, NXP, TI 등 해외업체들이 이끌고 있으나, 최근 이 시장이 성장하면서 한국 회사들도 속속 차량용 반도체 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 향후 주력 분야인 차량용 반도체 시장의 경우, 주요 리서치업체의 의견은2025년에 시장이 다소 둔화될 것으로 보이나, 그럼에도 당사는 추가적인 신제품 출시 및 개발로 매출확대에 목표를 두고 있습니다. 특히 차세대 기술을 통한 경쟁력 확보가 절실한 상황입니다. 자동차 반도체 시장은 이미 제품의 품질 기준 및 공급망이 탄탄하게 형성돼 공급사를 변경하기가 쉽지 않고 진입 장벽이 높은 보수적 시장 특성을 지니며, 개발에서 채택까지의 시간이 상대적으로 길고, 부가가치는 높지만 다품종 소량 생산의 성격이 강해채산성 확보가 어려운 단점이 있으며 고 신뢰성IP와 안전 기능 관련 기술 확보가 어렵다는 난제도 갖고 있습니다.따라서 우리 자동차 및 반도체 산업이 융합과 협력을 통해 주요 핵심 부품 기술을 확보하는 것이 무엇보다 시급한 상황입니다. 나. 회사의 현황 (1)사업개황 당사는 2000년 7월 4일 설립된 이래 그 동안의 개발 및 영업 경험을 바탕으로 2010년 이후 사업 역량을 자동차용 반도체 부문 개발 및 생산 공급에 주안점을 두고 대형 자동차 부품 업체들과의 개발 계약을 체결하고, 자동차 반도체 IC 개발에 주력하고 있습니다. 자동차용 반도체는 최첨단 반도체로서 그 특성이나, 신뢰성에 있어 무결점과 완벽한 품질 보증이 요구되며, 신규 개발 및 적용에 있어서, 신뢰성 기간이 길고, 고객의 대체 의지 등이 보수적인 특징을 가지고 있습니다. 자동차용 반도체의 개발에 있어서, 고객의 수요가 보장되는 직접 수요 고객과의 계약체결로 개발을 추진하고 있어, 개발 이후 사업화에 대한 부담을 덜 수 있으며, 특히 자동차 반도체 부품의 적용에 있어 보수적인 시장의 특성을 감안 할 때 개발에 대한 위험 부담이 작은 것은 사업화를 위한 큰 장점이라고 할 수 있습니다. 투자의 결실이 2016년 이후 부터 조금씩 지속적 향상하여 성장의 중심에 조금씩 자리하고 있습니다. 2013년 당사는 자동차용 반도체의 완벽한 특성 및 품질을 보장하기 위해 Test House를 자회사로 설립하여 운영 중에 있습니다. 사업 초기 시장 진입의 최고 장벽이었던 브랜드 가치의 약세에도 불구하고, 투명 경영과 차분한 경영 성과들로 인해 급격한 외형 성장은 이루지 않았으나, 난관을 헤치는 경험으로 축적된 노하우는 현재 당사의 자동차용 반도체 매출 성장에 크게 기여하고 있으며, 향후 전개될 성장 및 도약의 밑거름이 될 것입니다. (2)판매 전략 당사는 사업초기 성장의 걸림돌이었던 브랜드 가치 및 이미지의 제고를 위해 그동안 국내·외 반도체 부품 전시회 및 언론 홍보활동을 수행하여 왔습니다. 아울러 가격, 납기, 품질에 있어서도 고객 만족을 위한 최대한의 경영 역량을 결집시켜, 실행해 왔습니다. 아직도, 일부 대기업의 중소기업 반도체 사용에 제약 조건이 있고, 엔지니어들의 기술적인 우려와 적용에 적극적이지 않으며, 원가 절감의 구석이 있음에도 적용에 따른 리스크, 즉 기술적 판단력의 부재에서 오는 망설임 등이 관성처럼 팽배 해 있어, 대승적 차원의 결단력은 그 기업 내부의 획기적인 구조적 변화가 절실한 것이 사실입니다. 당사는 그동안 해외 반도체 제조사들의 시장 독과점에 제동을 걸고, 국내 셋트 제조사들의 부품 국산화를 통한 원가 개선 활동에 일조를 해왔습니다. 가전의 디스플레이용 반도체 부품의 경우 2010년이래 약 14년여의 S사 납품 경험을 바탕으로 납기 및 품질의 검증이 이루어졌으며, 이제 그러한 경험은 타 기업을 향한 판로 개척의 큰 디딤돌 역할을 하고 있습니다. 2010년부터 본격적인 연구 개발에 힘들여 왔던 자동차 반도체 국산화 부문에 있어 개발 및 적용 경험의 확보를
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통해. 시장에 성공적으로 진입하였으며, 현재 국내 H,K사 및 글로벌 자동차 제조사 G사와 전기차 제조사 B사 등에 당사의 자동차용 반도체를 납품하고 있습니다. 향후에도 지속적인 연구 개발로 적용품목을 확보해 나갈 계획입니다. 현재 당사는 내연기관차와 전기차에 적용하는 반도체를 다수 개발 중에 있습니다. 아울러 중국, 인도, 일본 등 글로벌 유통망을 확보하여 세계시장에 제품을 지속적으로 선보일 것입니다. 당사의 자동차용 반도체는 2020년부터 중국, 인도, 일본 등에 판매가 이루어지고 있습니다. 이와 동시에, 당사는 기존 부품들에 대한 원가구조 개선 작업을 꾸준히 진행하고 있으며, 시장 공급가의 조정을 통한 원가경쟁력 유지와 개선노력도 병행하고 있습니다. (3) 판매 조직 당사는 대부분의 판매 형태를 각 셋트(어플리게이션) 전문 대리점을 통해서 판매하고 있으며, 별도로 자체 직매장 및 영업소를 운영하고 있습니다. (4) 연혁 구 분 사업연도 매출액(억원) 주 요 연 혁 태동기 2000년 1997.06 벨코세미콘 창업(개인회사)2000.07 법인 설립 / 벨코세미콘 주식회사(법인전환)2001.03 상호 변경 / 인테그랄 코리아 주식회사2003.08 정통부 공동 구매 컨소시엄 참여 / RS232 IC 개발 누전차단기 IC 개발(IL7101)2004.04 상호 변경 / 인테그랄반도체 주식회사 수출 500만불 달성 2001년 2002년 2003년 2004년 사업 기반 구축 2005년 2005.07 기업 부설 연구소 설립2006.01 대표이사 벨라루스 명예영사 임명2006.03 상호변경 / 아이케이세미콘 주식회사 벤처기업인증2006.06 기술 혁신형 중소기업 인증(이노비즈기업)2006.07 ISO 9001 인증2006.11 해외지점(HK), 사무소(심천) 설립2007.08 LED DRIVER(Lighting) IC 개발(IK280X)2008.01 대표이사 SVD TOP 100 CEO 수상2008.11 LED DRIVER (Lighting) IC 개발 (IK280x) 2006년 2007년 2008년 2009년 성장 기반 구축 2010년 2010.09 동부 하이텍 Eco-Partner 선정 2010.10 삼성 가전 디스플레이 IC 품질 인증 진입 2010.12 자동차 발전기 IC 개발 계약 체결(K사 IK8001) 2011년 2011.04 자동차 파워 홀딩 IC 개발 계약(S사 IK8509) 2011.08 차세대 누전 차단기 IC 개발(IK7102) 2012년 2012.09 화재경보기용 광전식 IC 개발 2012.12 국책과제 DC 컨버터 IC 개발 완료(IK530X) 2013년 2013.06 충전기 과진압 보호용 IC 개발(IK3135) 2014년 2014.03 차세대 HID 관련 ASIC 개발 계약(D-IK8010) 2014.09 헤드라이트 레벨링 IC 개발(IK8508) 2014.10 저가형 광전식 화재경보기 반도체 개발(IK7008) 2014.11 코넥스 상장 2014.12 저가형 차동식 화재 경보기 반도체 개발(IK7005) 2015년 2015.12 자동차 배터리 관리용IC 정부과제 체결(IK8006) 2016년 2016.10 반도체 전문 Global Distributor(Future)기업과 판매대행 계약 체결 2017년 2017.04 자동차 배터리 관리용 센서 IC 정부과제 체결 (IK8014) 2017.07 산업통상자원부 주관 '우수기술연구센터' 지정 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2022.03 자동차 룸 램프 반도체 개발완료(IK8012) 2022.07 전기자동차용 절연 반도체 개발사업 진행중(IK8009) 전기자동차용 전류센서 반도체 개발 진행중(IK8014) 2023년 2023.01 자동차 배터리용 LIN통신 반도체 개발완료(IK8008) 2023.04 자동차용 LIN통신 개발사업 진행중(IK8303) 2024년 2024.07 전기자동차용 소형 모터 구동 반도체 개발 진행중(IK8510) (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 매년 자동차에 반도체의 수요는
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꾸준히 성장을 해 왔으며, 앞으로 자동차에 탑재될 반도체의 기술도 지속적으로 성장을 할 것입니다. 세계 유수한 반도체 회사인 인피니언, NXP, 르네사스 등의 업체들은 포화가 되어버린 TV, 스마트폰등의 시장에서 자동차 시장으로 전개를 하고 있습니다. 또한 친환경 자동차, 자율 주행 자동차들은 현재의 자동차보다 더 많은 반도체 수요가 필요하기 때문에, 친환경 자동차가 보편화되는 가까운 미래에는 자동차용 반도체의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다. 정보화 진화로 인해서 인포테인먼트 시스템은 네비게이션을 기반으로 영상, 음악 및 차량간 정보 교환, 차량과 사람 간의 정보 교환으로 통신용 반도체의 성장도 예상이 되며 이러한 모든 것을 전자회로가 만족을 하기 위해서는 반도체는 고성능, 저전력, 다기능 포함 및 더욱더 작게 만들어져야 하기 때문에 반도체 집적화 설계의 기술이 필요하며, IC 의 설계 능력을 보유한 업체만이 자동차 시장에서 살아 남을 수 있을 것입니다. 자동차 반도체는 안전과 직결이 되기 때문에, 기술과 품질의 능력을 보유한 해외의 유수의 반도체 업체들의 시장 선점으로 인해서 새로운 업체의 시장 진입 장벽이 높으며, 개발에서 생산까지의 시간이 일반 전자제품용 반도체보다 긴 특징이 있습니다. 이에, 당사는 15여 년간의 자동차 반도체의 선행 투자를 통해서 국내 기업으로 자동차 반도체 설계에서 반드시 필요한 다양한 IP 확보, 기술 능력 확보, 신뢰성 기술 확보를 하여 자동차의 엔진부문부터 시작하여 바디계열, 액세서리 계열 등 다양한 어플리케이션에 적용이 되는 자동차 전용 반도체를 설계 및 양산 판매를 하고 있으며, 국내 자동차 메이커 및 중국, 일본, 인도 자동차 메이커에도 매출을 확대하고 있습니다. 친환경 자동차에서 반드시 필요한 전류 센서 IC의 기술을 확보하기 위해서 국책사업 및 ASIC Project(주문형 반도체)를 활용하여 기술을 확보하고 있으며, 매년 강화되는 친환경 정책에 따른 규제에 대응하기 위해, 내연기관차에 반드시 필요한 Co2 규제, 연비개선의 핵심 부품인 알터네이터용 반도체에도 기술 역량을 집중하고 있습니다. 현재 내연기관차와 전기자동차에 적용 예정인 반도체 개발 프로젝트를 진행 중에 있습니다. 차량용 반도체는 향후 당사의 매출과 이익의 성장을 담당할 성장사업 부문이며, 2013년 매출비중이 5% 수준이었으나 2024년 30% 수준까지 성장하였으며 기존 제품으로 차종 확대, 신제품을 통한 고객 확대가 본격화 되어 차량용 반도체 전문 기업으로 자리 매김하고 있습니다. 자동차 고객과의 협업을 통하여 향후 시장에서 필요한 반도체 IC를 고객 요청 반도체 ASIC 개발 추진에 집중을 하고 있으며, 현재 국내 자동차 관련 업체와 다수의 프로젝트를 진행 중에 있습니다. 국내 자동차 시장에만 한정하지 않고 해외 시장인 일본, 인도의 활동을 지속적으로 추진하여 미래 성장을 준비를 하고 있습니다. 모든 전자제품은 전력을 제어하는 다양한 반도체가 필요로 하며, 당사는 시장에서 요구를 하는 IC 제품을 주력으로 시장에 대응을 하고 있습니다. 현재 당사의 매출 비중에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 제품 군이며 자동차용 반도체가 성장하여 매출 비중을 확대하기 전까지 매출 기반이 될 수 있도록 매출 비중 유지에 노력을 하고 있습니다. 1) 누전 차단기용 IC 국내 유수의 산업용 전자제품의 생산 업체인 L사 및 다수의 고객에게 당사의 제품을 공급, 국내 생산량의 70% 이상을 점유하고 있습니다. 현재 당사 제품의 우수한 품질성을 인정받아 국내 시장 점유율을 지속적으로 유지하고 있습니다. 또한 국내 시장에서 인증된 기술력과 신뢰성을 바탕으로 국내시장에서만 안주하지 않고, 중국,일본 등 해외시장에도 확대 판매가 이루어지고 있습니다. 누전 차단 시스템의 기준이 국내 및 해외의 차이가 있으나 해외시장인 일본시장의 적용 제품의 벤치 마킹을 통하여 시장 진출을 노력을 하고 있습니다. 가전 셋트에서의 인버터 기술 적용 확대로 인한 모터의 수요는 지속적으로 증가를 하고 있습니다. 모터를 구동하기
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위해서는 정밀한 모터 구동 반도체 IC가 필요하며 당사는 국내 가전 업체의 성장에 힘입어 풍부한 시장이 있으며, 아직까지 해외 유수 반도체 기업이 점유하고 있는 모터 구동용 IC에 도전하고 있으며, 해당 제품 개발완료를 통해, 2022년부터 매출 성과가 이루어지고 있습니다. 3) TR ARRAY (가전 디스플레이용 IC) 백색 가전용 LED구동, 배수밸브 제어 등에 사용되는 주변 PMIC로 2011년부터 본격 양산 납품 중으로 국내 대기업 및 중소형 가전업체에 판매를 하고 있으며, 2023년 전체 매출의 20%를 점유하는 당사의 주요 판매 주력 제품입니다. 국내 가전 업체인 S사를 적용을 확대를 할 것이며, L사에도 2023년 최종 승인되어, 납품 중에 있습니다. 이외 국내외 소형가전 업체에 전반적으로 판매를 진행 중입니다. . 4) 전원 공급 REGULATOR IC 및 전원 관리 IC 가전 기기의 고용량화, 고효율화에 발 맞추어 전원 관리 IC의 정밀도도 매년 높아지고 있습니다. 대표적인 제품으로 VOLTAGE REGULATOR IC 와 DC-DC Converter IC의 수요는 직접화 추세에서도 수요는 지속적으로 유지가 되고 있습니다. 이에 당사는 국내 가전 업체에서의 매출을 기반으로 해외 기업으로 매출이 확대되고 있습니다. 기존 AC 전원에 한정되지 않고 배터리 시장의 성장으로 인한 여러가지 형태의 전원 제품의 필요가 되기 때문에 신규 제품의 개발에 박차를 가하고 있습니다. 디스플레이 및 조명에서는 일반 전구 조명 시대에서 저전력 및 고수명 실현이 가능한 LED 조명으로 시장이 서서히 진행이 이루어 지고 있습니다. LED를 구동을 하기 위해서는 기존의 방식이 아닌 새로운 방식으로 동작을 하는 LED 구동 IC의 수요가 증가됩니다. 이에, 당사는 2010년 LG고급형 냉장고 조명용을 시작으로하여, 형광등 및 가로등의 대체용으로 조명용 제품에 적용되는 다양한 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 라. INTERFACE IC (데이터통신용 IC) 당사가 보유중인 Interface용 IC는, Set Top Box, 소방설비 등에 주로 사용되는 Data통신용IC인 RS232와 중장거리 통신용 IC로 인터폰, 비디오 폰, 전력량계 등 Home NetworkSystem , DVR 및 CCTV 카메라 등에 사용되는 RS485가 있습니다. RS232의 경우 2003년 국책과제 수행으로 확보한 IC이며 2014년 Set Top Box시장에 국산화로서의 셋트 원가 절감에 기여하였으며, RS485 IC는 2013년 말 한전 원격 검침용 계량기의 데이터 통신용으로 인증이 완료되어 해외 경쟁사 제품의 독과점을 방지하는데, 큰 역할을 하고 있습니다. 그 외에도 본 제품 군은 골프존 시스템, LED식물 재배용 원거리 제어 시스템 등 응용분야가 다양합니다. 당사의 RS232 / RS485 제품군은 경쟁력 있는 원가와 기술력으로 매해 판매량이 증가하고 있습니다. 마. ANALOG MIXED SIGNAL IC 주요 적용 어플리케이션으로 화재경보기, 전화기, 홈 오토메이션 , 오디오 시스 템 등에 적용이 되고 있습니다. 화재경보기용 IC의 경우 2011년부터 개발/판매를 한 제품 군으로 세계 최초로 기존 기계식 감지 장치를 반도체를 이용한 전자식 감지장치(자동식-열감지)용으로 개발하였으며, 지속적으로 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 2014년은 기존 화재 경보기의 원가 경쟁력을 확보하기 위해 저가형 광전식 화재경보기를 개발하여, 생산 공급하고 있으며, 저가형 차동식 감지 장치용 반도체도 개발 완료하여, 소방방재 청 형식승인을 득하였습니다. 아시다시피 화재로 인한 피해는 그 어떤 방법으로도 보상할 수 없습니다. 관련한 소방방재법의 보완이 기대되고 있어 향후 성장잠재력이 있는 제품으로 분류되어 있습니다. 전화기/홈 오토메이션의 제품도 국내의 유수업체의 기업에 공급을 통해 안정적인 매출을 이어가고 있습니다. 수요 감소로 인하여 유수의 반도체 기업들이 생산을 포기하고 있는 Logic IC에서 당사는 지속적인 채산성 확보 활동을 통하여 니치
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마켓에서의 시장 지배력을 강화하고 있으며 공급자 감소로 인한 수익성 개선 기대을 기대하고 있습니다. 사. IR Receiver IR Receiver IC는 현재 가전, 로봇청소기 등 기존 Remote control이 필요한 부분을 중심으로 시장이 형성되어 있으며, 당사는 2020년 개발을 시작으로, 현재 시장이 요구하는 다양한 특성의 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 2021년 본격적인 판매를 시작으로, 2021년 당사 매출의 9%를 차지할 정도로 비중이 상승되었으며, 2022년부터 2021년 대비 2배 이상의 매출 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 현재 기존 IR Reciever 제품군을 바탕으로, 시장의 발전에 맞는 추가 제품군 개발을 진행 중에 있으며, 추후 판매 확대로 지속적으로 매출 확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요제품(Group)명 원재료명 원재료비중(%) 2022년 (제23기) TR-ARRAY ILN2003C ILN62783 ILN62083S 기타 Interface ILX485S1 ILX3232 ILX232M ILX3085 전화 /홈어플리케이션 IL34118 ILC555S IL2418S 기타 IK8006D IK8001 ILA82C251 기타 LED 조명/디스플레이 IK2108B IZR402U 2023년 (제24기) TR-ARRAY ILN2003C ILN62783 ILN62083S 기타 Interface ILX485S1 ILX3232 ILX232M ILX3085 전화 /홈어플리케이션 IL2418S IL358S1 IL324S 기타 IK8001 IK8006D ILE4266-2 기타 LED 조명/디스플레이 IK2108B IL9961 2024년 (제25기) TR-ARRAY ILN2003C ILN62783 ILN2004AS 기타 Interface ILX485S1 ILX3232 ILX232M 전화 /홈어플리케이션 IL2418S IL34118 ILC555S 기타 IK8001 ILE4266-2 기타 LED 조명/디스플레이 IL9961 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)에 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)입니다. (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)에 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)입니다. (3) 제품별 생산공정도 당사는 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)를 통해 생산을 위탁하는 반도체 설계전문업체(Fabless)로서 제품별 생산공정도는 없습니다. 다만 제품 설계부터 판매까지는 다음과 같은 단계별 프로세스에 의해서 진행되고 있습니다. biz flow (4) 외주생산에 관한 사항(가) 외주생산의 이유 당사는 반도체의 설계, 제조 및 판매하는 반도체설계전문업체(Fabless)로서 자체 생산라인 및 생산설비를 보유하고 있지 않고 위탁생산전문업체(Foundary)와 패키징 및 테스트 전문업체(SATS)를 통해 전량 외주생산을 위탁하고 있습니다. (나) 주요 외주처에 관한 사항■외주처별 가공현황 [단위:백만원] 사업년도 외주처 외주내용 외주금액 외주비중 22 연도 (제 23 기) A 조립 및 시험 B 조립 및 시험 C 조립 및 시험 D 조립 및 시험 ETC 조립 및 시험 총액 23 연도 (제 24 기) A 조립 및 시험 B 조립 및 시험 C 조립 및 시험 D 조립 및 시험 ETC 조립 및 시험 총액 24 연도 (제 25 기) A 조립 및 시험 B 조립 및 시험 C 조립 및 시험 D 조립 및 시험 ETC 조립 및 시험 총액 ※ 외주처는 영업 기밀 사항으로 업체를 이니셜로 표현함. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적
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[단위 : 천원, (달러)] 매출 유형 부 문 22년도 (제 23기) 23년도 (제 24기) 24년도 (제 25기) 금액 금액 금액 제품 TR ARRAY 수 출 내 수 소 계 LED 수 출 내 수 소 계 전화기 홈오토메이션 수 출 내 수 소 계 INTERFACE 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 수 출 내 수 소 계 기타제품 수 출 내 수 소 계 제품 합계 수 출 내 수 소 계 용역 기타용역 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 (2) 수출현황 [단위 : 천원, (달러)] 구 분 22년도 (제23기) 23년도 (제24기) 24년도 (제25기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 TR ARRAY 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 LED 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 전화기 홈오토 메이션 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 INTERFACE 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 기 타 중국 중국 중국 인도 인도 인도 기타 기타 기타 소계 소계 소계 합 계 합 계 (3) 주요 제품 등에 관한 사항 (단위:천원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 TR ARRAY (디스플레이) 에어컨,냉장고,세탁기등 가전의 디스플레이 구동 반도체 / 주판매처-삼성가전 LED 조명,디스플레이 자동차용 알터네이터, 리어뷰미러 폴딩, 방향지시등, 와이퍼타이머기능, CAN통신 등을 하는 자동차용 반도체 부품 전화기,홈오토메이션 전화기 음원, 송수화기능,스피커폰, 다이얼기능 반도체 부품 / 주판매처-코콤,코맥스,엘지에릭슨,삼성 SDS 인터페이스 IC (데이터 통신용) 셋탑박스,한전 원격 검침용 계량기등에 소요되는 데이터 통신용 반도체 부품 디지털시계 표시기능,방향지시등,와이퍼 타이머 기능 등을 하는 자동차용 반도체 부품 적외선 통신을 위한 신호 수신용 IC. 리모콘 컨트롤에 쓰이는 모든 가전제품에 사용되는 부품 기타 누전차단기, 화재경보기용,프린터등 누전차단기,화재경보기,충전기 과전압 보호 회로, 프린터 파워 등외에 전체적으로 범용으로 사용되는 반도체 부품 합 계 (4) 수주현황 자료 작성일 기준 : 2025년 3월 4일 [백만원] 구분 03월 납기 04월 납기 05월 이후 납기 총수주잔고 비 고 총수주 수주잔고 수주잔고 수주잔고 국 내 해 외 Total 당사의 제품 수주는 다품종 소량 생산으로 제품수가 다양하며,월 출하 고객수도 100여업체에 달하고 있으며,수주는 대형 물량의 경우 안정적인 Forecast와 장기수주로 운영되고 있으며,기타 소형 물량 수주 고객의 경우 대부분 불규칙적으로 수주가 입수 되고 있는 것이 특징입니다. (5) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사는 2010년이래 자동차용 반도체 부품의 국산화를 위한 노력을 경주해 왔으며, 2023년 전체 매출의 28%를 차지하고 있으며, 기존제품으로 차종확대, 고객확대등 으로 매출향상을 기대하고 있습니다. 자동차용 반도체 부품 개발에 있어, 최종 수요 고객과의 계약에 의해 개발 되고 있으며, 그 결실이 단계적으로 도래하고 있습니다. 이에 따라 2016년부터 양산을 위한 준비 2017년도 양산 판매 실적이 가시화 되어 2018년도부터 점진적으로 관련 매출의 증가와 개발 경험의 축적으로 추가 개발 요청이 증가하고 있습니다. 가전용 디스플레이 관련 부품의 경우에도 중소형 가전 및 삼성전자의 적용 경험을 바탕으로 D사의 부품 승인을 완료하여 2014년 11월부터 적용되고 있으며, 추가로 국내 L사 및 중국 시장으로의 진출을 위한 전략을 모색하고 있어, 향후에도 꾸준한 성장세를 이어 나갈 것으로 전망됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 기업공시서식 작성기준 제3-3-1조에 정한 소규모기업에 해당하므로 해당 사항에 대한 작성을 하지 않습니다. 6. 주요계약
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및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계 약 명 계약 상대방 계약 체결 시기 계약 내용 및 계약 기간 코넥스시장 지정자문인 선입계약서 미래에셋대우증권 코넥스시장 상장 및 상장유지 (1년단위 자동연장) WAFER 공급 계약서 D사 Wafer Foundry 제공계약 (1년단위 자동연장) 개발 및 사업협력 W사 외부감사계약서 (주권상장법인) 안진회계법인 회계감사 외부감사계약서 (주권상장법인) 태성회계법인 회계감사 ※ 계약 개발의 경우 일부 영업 기밀 사항으로 계약 상대 업체를 이니셜로 표현함. 나. 신제품 개발 현황당사는 국내 주요 자동차 부품 공급업체들과 협력하여 친환경 자동차에 적용 가능한 전원공급 IC, 전류센서 제어 IC, 통신용 IC 등을 개발 진행하고 있습니다. 개발 완료가 되면 협력 중인 자동차 부품업체를 통해 사업화를 진행할 예정이며, 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 제품 라인업을 확대 전개해 나갈 예정입니다. 또한, 국내외 시장조사를 통해 신규 개발 아이템을 발굴하여 자체 제품 개발도 진행해 나갈 계획입니다. ■ 2024년 개발 진행된 신규 프로젝트는 다음과 같습니다 프로젝트명 세 부 내 용 K8510 K8510은 정부과제 선정된 개발 프로젝트입니다. 소형 모터 구동 반도체로전기자동차에 적용 가능한 제품입니다 7. 기타 참고사항 가. 매입에 관한 사항(1) 매입 현황 [단위 : 천원, (달러)] 매입유형 품목 구분 22년도 (제23기) 23년도 (제24기) 24년도 (제25기) 원재료 TR ARRAY 국내 수입 소계 국내 수입 소계 ILN62783 국내 수입 소계 기타 국내 수입 소계 합계 국내 수입 소계 기 타 국내 수입 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 외주가공비 국내 수입 소계 총합계 국내 수입 소계