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악화에 대한 대안 필요한 상황입니다. 또한, 산업안전보건법, 중대재해처벌법등으로 인해 작업 환경에 대한 안전 규제 또한 강화되고 있습니다. 이에, 2000년대 초반부터 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 다수의 정부부처에서 로봇 R 대한 지원을 본격화고 있으며 지능형로봇 기본계획을 5년 단위로 수립하여 로봇산업 육성정책을 체계화하고 있습니다. [국내 AMR/AGV 물류로봇 시장 분야별 규모 및 전망] (단위: 억원) 국내 amr agv 물류로봇 시장 분야별 규모 및 전망.jpg 국내 amr agv 물류로봇 시장 분야별 규모 및 전망 국내 AMR/AGV 물류로봇 시장은 제조업 부문이 가장 큰 규모를 형성하였으며 물류업 부문 또한 빠른속도로 성장하여 비중이 확대되고 있습니다. 이에, 연간 36%의 성장률을 기록하며 2026년 1조 4,828억원의 시장 규모를 기록할 것으로 전망됩니다.(다) 경기변동의 특성 및 계절성1) 경기변동과의 관계 [물류자동화사업부문] 택배시장과 풀필먼트 시장은 온라인 소비 패턴으로의 변화로 인해 산업군별 성장 편차는 더욱 뚜렷해지고 있으며, 특히 CPG(Consumer Packaged Goods)와 e-Commerce 중심으로 성장이 지속되고 있습니다. 생산 및 소비시장 다변화에 따른 물류 난이도가 상승하고 있으며 유류비 및 인건비 상승에 따른 물류비 부담 증가로 인하여 자동화 설비 기반의 제3자물류 위탁에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다만 인플레이션 심화 및 경기둔화 영향으로 소비 시장이 둔화되고 있으며 소비 둔화로 인한 기업의 생산 감소가 계약물류 산업의 성장을 제한할 것으로 예상합니다.당사의 물류자동화 산업은 전방산업의 투자계획에 따라 영향을 받습니다. 과거 기간동안 이커머스 산업은 지속적으로 성장세를 보여 왔으며, 이에 따라 물류자동화 설비 또한 확대되어 왔습니다. 현재까지 당사의 물류자동화 부문은 경기변동과의 명확한 상관관계가 있다고 할 수는 없으나, 쿠팡의 경우 2026년까지 전국 새벽배송화 및 롯데글로벌로지스의 집배센터(Sub terminal) 투자 계획 등 E-Commerce와 택배물류 업계의 투자 가능성에 따라 전방산업의 성장세는 이어질 것으로 예상되어 향후 물류자동화사업부문에서의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다. [로봇자동화사업부문] 물류로봇은 거시적 경기변동에 다양한 영향을 받을 수 있으며, 경기 침체 기간에는 전방산업의 고객들이 투자를 줄일 가능성이 매우 높습니다. 특히 고금리 상황이 지속될 경우 고객입장에서는 물류 로봇을 도입하는데 소요되는 자금 비용에 부담을 느낄 수밖에 없으며, 이로 인해 물류 로봇 시장의 성장속도가 둔화될 수 있습니다. 또한 경기 변동은 기업들의 생산 활동에 영향을 미치게 되는데, 경기 침체 기간에는 생산량이 감소할 가능성이 있으며 이로 인해 기업들의 물류로봇에 대한 필요성과 신규 투자는 감소할 수 있습니다.또한, 특정 산업의 침체 혹은 특정 고객의 생산량 감소는 물류로봇 수요에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. AGV와 AMR은 제조업과 물류분야에서 주로 사용되고 있으며, 제조업(자동차, 전기전자)은 경기변동에 매우 민감하게 반응하는 산업 중 하나입니다. 경기 침체 기간에는 소비자들이 자동차 구매를 미루거나 제한하는 경향이 있습니다. 고용 상황의 불확실성과 소비심리의 위축으로 인해 자동차 제조업체는 생산량을 줄이거나 생산 라인을 조정하는 등 신규 투자활동에 직접적인 영향을 미쳐 물류로봇에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 유사한 논리로 경기변동은 물류산업 및 전기전자 제조업에도 간접적인 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 상황에서도 산업환경은 물류로봇에 대한 우호적인 전망을 제공하고 있어 꾸준한 수요가 예상됩니다.2) 계절적 요인 [물류자동화사업부문] 전방산업인 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이고 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생하며, 명절 특수기에는 집하량이 평상시보다 증가합니다. 이에 반해 당사의 물류자동화 부문은 계절적 요인이 있다고 보기
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어렵습니다. 전방산업의 시설 투자계획 수립시점이 각 고객사의 사업성장/축소에 대한 수요예측에 의해 결정되고, 고객사/지역별로 투자계획이 상이하며, 각 프로젝트별 규모에 따라 투자 완료 기간이 3개월에서 10개월에 걸쳐서 집행되는 관계로 당사의 수주시점과 매출인식 시점도 유동적으로 변동되는 모습을 보이고 있습니다. [로봇자동화사업부문] 일반적으로 기업들은 연말에 미집행 예산을 활용해 새로운 설비나 자동화 솔루션을 배정하는 경향이 있습니다 이는 4분기 매출에 영향을 미칩니다. 제조업은 특정계정에 따라 생산량을 증가시킬 수 있습니다. 이에 대비한 제조업체들의 생산 증가를 위한 자동화 시스템에 대한 수요로 이어질 수 있있습니다. 대규모 자동화 프로젝트는 긴 준비 및 설치 기간을 필요로 합니다. 프로젝트 착수 및 완료 시점에 따라 매출이 특정 분기에 집중될 수 있습니다. 그 외 대부분은 계절적인 요인보다는 각 사의 사업계획에 의거한 프로젝트 진행 여부가 미치는 영향이 지배적입니다. 다만, 하반기 말 예산검토, 전반기 업체 검토로 인해 대부분의 수주가 하반기에 몰리는 경향이 있습니다.(2) 경쟁현황(가) 경쟁형태 [물류자동화사업부문] 당사 물류자동화사업부문은 택배 서비스, 풀필먼트 서비스 기업에 화물 분류 자동화 관련 솔루션을 제공하고 있습니다.경쟁사의 대부분 매출이 컨베이어에 집중되어 있는 반면, 당사의 핵심 기술과 역량은 소터 분야인 관계로 직접적인 경쟁비교는 다소 쉽지 않을 수 있습니다. 실례로 고객사 A의 경우 컨베이어 라인은 경쟁사가 대부분 수주하고 휠소터 라인은 당사가 대부분 수주하는 결과가 이를 뒷받침합니다. 따라서, 제품의 우수성뿐 아니라 작업자의 동선을 고려한 운영효율을 제고할 수 있도록 장비의 레이아웃 설계 등 기술제안 순위도 경쟁의 중요한 부분이 됩니다.한편, 대기업 집단의 SI(System Instgrator)와도 종종 경쟁 상황이 발생합니다. 보통 소터 시스템 프로젝트의 규모가 50억 이상일 때 대기업과 직접적인 경쟁이 발생하며, 고객은 가격과 레퍼런스, 납기일 등을 종합적으로 고려하여 업체를 선정합니다. [로봇자동화사업부문] 당사는 고객사에 AMR, AGV 전체에 대한 통합솔루션을 제안하고 있으며, 시장에서 다수의 경쟁업체들과 경쟁을 진행하고 있습니다. 주로 국내의 AMR, AGV 제조업체는 비상장 중소기업이 다수를 차지하고 있으며, 해외 업체의 경우는 국내 중소기업의 대리점을 통해서 제품을 제공하고 있습니다.다수의 업체가 시장에 진입하였으나 기술적 경쟁력 및 레퍼런스 미흡으로 인해 대형 프로젝트를 수행할 수 있는 AMR, AGV 전문업체는 제한적인 것으로 파악하고 있습니다. 몇몇의 업체에서는 S/W 위주의 개발 조직을 갖추고 단기성 프로젝트로 개발하는 사례가 존재하나 잦은 조직 변경과 H/W 개발자의 부재로 S/W경쟁력을 확보하기까지 한계를 보이고 있습니다. 또한, 1~2개 정도의 표준 모델만을 개발하여 외부 고객사가 요구하는 물동량 및 기술력을 대응하지 못하며, 높은 인건비로 인해 셋업 업무 대응 시 가격 경쟁력을 확보하기 어렵습니다.따라서, 대부분의 국내 업체들이 2~3년 시장진입을 시도 후 사업성 저하로 인해 조직이 해체되는 양상을 보였습니다. 또한, 해외 업체의 경우 고객사 맞춤 제작과 A/S 대응의 어려움으로 인해 국내 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 중국 업체의 경우 보안상의 문제로 인해 선도 고객사를 확보하기까지 제약이 있는 것으로 확인됩니다. 하지만, 당사의 경우는 경쟁업체가 가지고 있는 상기의 문제점들을 유연하게 대응할 수 있는 기술력과 대응 조직을 갖추고 있습니다.(나) 진입장벽 [물류자동화사업부문] 물류자동화 산업에 있어서 핵심 경쟁력은 설계 및 설비 제어 역량, 그리고 산업 내에서의 Reference(프로젝트 수행 경험) 입니다. 당사는 개업 초기 업력과 규모 측면에서 경쟁사 대비 열위에 있어 국내시장 진출에 어려움을 겪었습니다. 그러나 동남아 수출을 기점으로 Reference를 확보함에 따라 CJ대한통운에서 Turn-Key 프로젝트를 수주할 수 있었고, 이를
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계기로 쿠팡 프로젝트 수주까지 가능하게 되었습니다.특히 당사는 단순히 화물 이송에 사용되는 컨베이어류가 아닌, 자동분류 기능과 장비 제어기술이 핵심으로 부각되는 대규모 물류센터 시스템을 공급하기 때문에, 고객 입장에서 레퍼런스가 부족한 업체에게 발주를 낼 유인이 매우 떨어진다고 볼 수 있습니다. 고객 신뢰성을 확보하는 차원에서 사업적 레퍼런스 확보는 매우 중요하며, 시장 경쟁력을 확보하기 위해서는 당사와 같이 핵심 기술 및 제품 내재화 역량을 보유가 필수적입니다. 이러한 사실은 신규업체의 시장 진입에 높은 진입장벽으로 작용합니다.참고로 해외 수입장비 또는 대기업 계열업체 제품은 외부 솔루션 도입, 높은 Overhead Cost(판관비율)로 인하여 원가 경쟁력 측면에서 당사 대비 열위에 있습니다. 또한, 규모가 큰 경쟁사의 경우, 자체 인력이 아닌 하청업체를 통해 고객 대응을 하는 경우가 많아 고객이 요구하는 유지보수 관리력 및 납기 준수력에 어려움이 있는 상황입니다. 원가 경쟁력 및 경험이 풍부한 인력 확보 또한 중요한 경쟁 요소로서 물류자동화 산업은 상기 내용에 따라 소수의 업체들에 의해 진입장벽이 형성되어 있습니다. [로봇자동화사업부문] AMR 및 로봇 자동화 시스템은 고도의 기술이 요구됩니다. 자율주행 기술, 센서 기술, AI(인공지능), SLAM(동시적 위치 추정 및 지도 작성), 기계 학습 알고리즘 등 첨단 기술들이 결합되어야 합니다. 이러한 기술을 개발하고 완벽하게 통합하는 데는 상당한 시간과 자원이 필요합니다. 또한, 매우 정밀한 하드웨어 설계가 요구됩니다. 기계 구조, 고성능 배터리, 다양한 센서(라이다, 카메라 등)와의 통합이 중요합니다. 따라서 새로운 기업이 이러한 복합적인 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 동시에 보유하고 개발하는 것은 큰 장벽이 됩니다.로봇 자동화 시스템은 고도의 안정성과 신뢰성을 가져야 합니다. 제조업, 물류 센터 등에서의 오작동은 큰 경제적 손실을 초래할 수 있으므로, 신뢰성 높은 시스템을 구축하는 것이 필수적입니다. 새로운 진입자는 이러한 신뢰성을 보장하기 위해 상당한 테스트와 검증 과정을 거쳐야 하며, 이에 따른 많은 시간과 비용이 소요됩니다.AMR 및 로봇 자동화는 도입 후에도 지속적인 유지보수 및 기술 지원이 필요합니다. 신규 진입자는 이러한 서비스 인프라를 구축하기 위해 추가적인 비용과 인력이 필요하며, 이를 갖추지 않으면 고객 신뢰를 얻기 어렵습니다.또한, AMR 및 로봇 자동화 기술은 각국의 산업 표준 및 안전 규제를 충족해야 합니다. 특히 자율주행 로봇의 경우 물류 창고나 공장에서 사람과 함께 일해야 하므로 안전성과 관련된 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 이러한 표준을 만족하기 위해서는 상당한 인증 절차와 시간이 소요되며, 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다. (다) 비교우위사항 1) 물류 및 로봇자동화를 선도하는 앞선 제품 기술력가) Sorter 제품① 세계 최소 휠 피치를 보유하고 있는 휠소터당사가 설계/제작하는 휠소터는 휠(Wheel Roller)을 활용하여 화물을 이송하고 분류 목적지에 도착하였을 때 좌우로 회전시켜 분류하는 장비로써, 제품 주요 경쟁력은 휠 중심 간 간격이 세계 최소인 55mm 규격을 실현하여 화물을 40도 혹은 90도로 분류할 수 있다는 것입니다. 이는 보통 130mm이상의 휠 간격을 가진 경쟁사 휠소터로는 소형 화물 분류 시 휠소터 위에서 정체되거나 이송 간에 애로가 생겨 분류 기능 및 분류 정확성도 떨어질 수 있으나 당사 제품은 간격이 매우 촘촘한 55mm 휠 간격으로 초소형 화물이라도 이송 및 분류가 가능하다는 특장점이 있습니다. [당사 제품 휠 간격] [경쟁사 제품 휠 간격] 당사 제품 휠 간격.jpg 당사 제품 휠 간격 경쟁사 제품 휠 간격.jpg 경쟁사 제품 휠 간격 ② 세계 최초 개발에 성공한 버티컬 루프형 틸트 트레이 소터또한, 여러 트레이(쟁반)를 연결시키고 각 트레이에 화물을 올려놓은 상태에서 리니어 모터(직선 모터)로 이송한 후 해당 목적 위치(Chute)에 도달했을 때 트레이를 틸팅(기울임)함으로써 화물을 분류하는
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방식의 기존 틸트 트레이 소터를 변형한 버티컬 루프형 틸트 트레이 소터는 과거 타사에서 체인을 사용하여 트레이를 연결 및 이송시키는 방식으로 인해 소음이 크고 유지보수에 어려움이 많았으나, 당사는 이런 단점을 보완하여 리니어 모터 방식을 적용함으로써 물류 현장의 정숙성을 제고하였고 동시에 버티컬 루프형 회전방식(장비가 탱크의 궤도처럼 위 아래 및 원형으로 회전하는 방식)을 사용하여 설치에 소요되는 창고 면적을 최소화하였습니다.특히 기존 버티컬 기술에 루프형을 접목한 기술은 기계적 정교함과 정확한 제어 기술이 결합되는 고난이도 기술로 당사는 이를 세계 최초로 구현에 성공하여 현재 쿠팡 일부 캠프에 설치, 운영 중에 있습니다. [틸트 트레이 소터 구축 현장( 쿠팡 )] 틸트 트레이 소터 구축 현장.jpg 틸트 트레이 소터 구축 현장 ③ 국내 유일의 6-way 배출 및 모듈 조립 방식당사 휠소터 제품 중 Pivotle 40SCV 모델의 경우 최대 6-way 구분 방향으로 화물 배출이 가능하며, 다양한 각도 전환 (-90° ~ +90°)이 가능합니다. 타사 제품의 경우 대부분 2-way인 반면, 당사는 여러 방면으로 제품을 분류할 수 있어 성능이나 작업 효율성 측면에서 사용자 만족도가 높은 장점이 있습니다.또한, 롤러나 컨베이어 사이에 장착하기 쉽도록 모듈식으로 설계되어 있어 설치 및 교체가 용이하며, 쉽게 확장이 가능한 특징이 있습니다. 나) AGV/AMR 제품① 국내 유일의 매카넘 휠을 활용한 고기동성 로봇 설계당사는 국내에서 유일하게 전 방향 이동이 가능한 메카넘 휠 기반의 자율주행로봇을 제작, 설계하는 기술을 보유하고 있습니다. 로봇의 하중, 형태, 속도에 맞추어 모터, 바퀴 크기, 프레임 형태, 배터리 용량 등을 분석하여 설계에 반영하며, 제조 현장의 요구사항들 역시 설계 시 빠르게 반영하여 고객의 만족도가 높게 나타나고 있습니다.메카넘 휠이 적용된 자율주행로봇 및 Mobile Manipulator 를 3년 이상 현장에서 운용한 경험은 국내에서 유일하며, 이를 통해 더 풍부한 현장 운영 경험 및 이력, 노하우를 보유 함으로써 이는 차기 제품 개발 시 최고 품질의 제품을 만들어 내는 토대가 되고 있고 있습니다. ② 세계 최고 수준의 고정밀 및 고속 도킹 기술자율주행로봇이 목적지에 도달하면 작업이 완료되는 경우도 있지만, 제조 물류에서는 대부분 컨베어 장치나 리프트 장치를 통해서 제품을 이송하는 경우가 많습니다. 이때, 장비에서 받아들이는 장소의 폭이 협소한 경우 매우 정확하게 값을 넣어주어야 합니다.위치 정밀도를 맞추기 위해서는 비전기술이 사용되며, 비접촉식 변위센서를 이용하여 로봇과 장비 간의 거리를 측정하고 정해진 범위에 들어가면 장비에 표시된 특정 마크(자체 개발 패턴을 가진 형상)를 촬영하여 패턴 인식 기술을 사용하고, 촬영된 마크와 등록된 마크의 크기, 특징 등이 정해진 유사도 이상일 때 이를 기준으로 기준 좌표의 좌우 이동거리를 산출합니다.타사 제품의 경우 ±5mm~±20mm인 반면, 당사 제품은 공인시험기관 위치 정밀도 테스트 결과는 ±5mm 이내로 확인됩니다. 이는 산출된 좌표값 기준으로 로봇의 좌우 위치를 매카넘 휠을 이용하여 빠르게 이동하여 제품을 빠르고 정확하게 주고받을 수 있기 때문이며, 자체 테스트 시 최고 도킹속도는 3초이내, 도킹 정밀도 ±3mm 이내를 달성하는 등 타사 대비 높은 기술력을 입증하고 있습니다.③ 차별화된 무정전 자동 배터리 교체 시스템자율주행로봇 및 Mobile Manipulator를 현장에서 사용 시 이슈는 지속사용시간 입니다. 24시간 운행을 위해서는 지속적인 충전이 이루어 져야 하며, 자율주행로봇의 일반적인 충전 방식은 운행하고 배터리 용량이 정해진 20%이하이면 충전을 시작합니다.당사의 무정전 자동 배터리 교체 시스템은 배터리가 저용량이면 전원을 끄지 않고 배터리를 자동으로 교체할 수 있는 시스템을 개발하여 연속 생산을 위한 효율성을 높일 수 있으며, 특히 Mobile Manipulator의 경우 유무선 충전 시 충전 시간이 필요하고, 배터리 착탈식으로 교체를
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하게 되면 전원을 꺼야 해서 배터리 교체 후 협동 로봇 초기화에 따른 다운타임이 소요되나, 무정전 자동 배터리 교체 시스템은 로봇을 끄지 않고 바로 운용할 수 있는 특징이 있습니다.아울러, 본 시스템은 자율주행로봇 플랫폼에 배터리 교체를 위한 기구 설계 보조 전원을 이용하여 무정전으로 사용할 수 있도록 전장 설계하였고, 제어 프로그램에서 확인하여 관리합니다. 자율주행로봇용 무정전 자동 배터리 교체 시스템은 기존 특허와 비교했을 충전을 위한 방식과 형태가 다르기 때문에 차별성이 확실히 나타나며, 이러한 특장점으로 인해 현재 특허 진행 중입니다. ④ 자체 개발한 ACS(AMR 관제 시스템)의 차별화된 기술ACS(AMR 관제 시스템)은 100대 이상의 AMR 운용 시 트래픽 잼 방지를 위해 교통을 관제하고 상위 시스템과의 연동을 통해 반송 명령을 받아 AMR 할당하고, AMR 맵, 노드 관리, 사용자 관리, AMR 운행거리 등의 통계를 한 눈에 볼 수 있고 IP주소만 입력하면 다양한 단말기에서 편안하게 접속가능한 웹 서버 기반의 자체 개발 시스템입니다.타사대비 당사의 ACS 차별점은 모든 장치들과 연동 및 제어가 가능하다는 점입니다. 자율주행 로봇이 미션을 수행하기 위해서는 자동문을 통과하고 승강기타고 층간이동을 해서 최종 설비 또는 장치 도달해서 특정 행위를 해야 하기 때문에 ACS는 자동문, 승강기, 설비 또는 장치와의 연동을 통해 열림, 담힘 제어가 가능해야 합니다. 당사의 ACS 기술은 국내 모든 자동문의 제어기와의 통신이 가능하고, PLC 및 컨트롤러 기반의 통신이 되는 화물용 승강기와도 연동되어 이용자 편의성이 높고, 확장성이 높은 특장점이 있습니다.다) 물류 및 로봇자동화 사업에서의 높은 확장성당사는 기존 유통물류 영역에서 업계 Top-tier 수준의 제어 역량과 기술 노하우로 다양한 형태의 화물을 빠르고, 정확하게 분류하는 고성능 Sorter 제품과 서비스를 제공하며 타사 대비 속도, 확장성, 기동성 면에서 우위를 점하고 있습니다. 아울러 제조물류 영역에서는 무인이송차량(AGV, Automated Guided Vehicle), 자율이동로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)에 대한 자체적인 H/W 및 S/W 솔루션을 모두 보유하고 있고, 이를 통해 컨베이어, 리프트 및 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator) 등과 결합된 제품을 휴대폰, 2차전지, 자동차 등 제조 현장에 공급하며, 현장에서 기술력을 인정받고 있습니다.이와 같이 물류 및 제조 두 영역에서 각 자 사업을 영위해 왔던 당사가 통합되면서 가지게 되는 가장 큰 강점 중 하나는 두 영역의 통합을 통해 사업적 확장성을 높일 수 있다 점입니다. 물류업계에서 로봇을 하거나 로봇제조업계에서 물류를 하는 회사는 국내에서는 당사가 유일한 만큼, 향후 새로운 프로젝트를 수주하거나 상호 제품 혹은 기술을 필요로 하는 사업으로 확장하고자 할 때 큰 강점이 될 것으로 판단됩니다. 당사는 물류와 로봇이 결합된 자동화 영역에서 상호 협력을 강화하고, 성공적 추진을 위해 물류 및 로봇의 Turn-key (EPC) 사업이나 기타 수주 프로젝트 현장에서 상호 협력이 가능한 공정들에 대해 논의 후 사업 제안을 진행하고 있습니다. [물류 ㆍ 로봇 기술간 결합을 통한 추진사업 영역 확장] 물류ㆍ로봇 기술간 결합을 통한 추진사업 영역 확장.jpg 물류ㆍ로봇 기술간 결합을 통한 추진사업 영역 확장 위 그림과 같이 (디)팔렛타이저, 싱귤레이터, 랜덤 피스 피킹 로봇 등은 End User(이커머스, 택배사 등) 요청 하에 우선 개발이 진행되고 있고, 무인 지게차나 자동창고는 추후 사업 확장과 더불어 도입을 검토 중에 있습니다. 현재 당사가 주력으로 하고 있는 이송, 분류 공정의 프로젝트 수주 외 유통물류 전/후방 공정에서의 로봇 기반 기술의 자동화 제품들로 라인업 확대 시, 현재 수행가능 한 업무의 폭이 훨씬 넓어지고 다양해지는 효과가 발생되게 됩니다.또한 이를 바탕으로 향후 다양한 물류자동화 인프라에 대한 컨설팅이나 공정 설계, 시스템에 기반한 당사
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제품 배치 확대 등이 가능하며, 사업이 단순히 제품 수주(판매)에만 그치는 것이 아니라 시스템 통합업체(SI)로서 더 높은 도약을 할 수 있는 발판이 곧 마련될 것으로 전망합니다.이는 지속적인 사업적 확장을 추진하는 당사에서 그리고 있는 기존 기술적 로드맵과 일치하며, 하드웨어 업체에서 시스템, 기술업체로 발전해 나가는 시작점이 될 것입니다.로봇부문에서는 제조공정에서 물류자동화 제품과의 호환 및 사업적 시너지가 있을 공정에 대한 사업 참여를 지속 확대하여 타 업체와의 제조ㆍ물류 수주 경쟁에서 경쟁우위를 점할 수 있도록 사업추진 할 계획이며, 개별 제품으로써 자율이동로봇은 제조로봇시장에서의 기존 역할 외 물류부문과의 지속 협력을 통해 물류시장으로의 자연스러운 시장 확장 및 이후 미래 로봇시대를 준비하며 야외 기동기술 등 고도화를 바탕으로 다양한 서비스분야에서의 로봇 역할 수행을 준비할 계획입니다. 이와 같이 당사는 국내 유일의 물류ㆍ로봇자동화 두 분야 융합 기술 및 제품 보유를 바탕으로 사업 영역을 확장해 나가기 위한 기본 역량은 이미 갖추고 있으며, 향후 이를 통해 사업 영역간 시너지를 높이고 국내외 새로운 수요와 시장 발굴로 지속적인 성장을 추진해 가고자 합니다. 향후 물류 ㆍ 로봇 제품 및 시스템통합사업 발전 계획 향후 물류ㆍ로봇 제품 및 시스템통합사업 발전 계획.jpg 향후 물류ㆍ로봇 제품 및 시스템통합사업 발전 계획
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보고기간 종료일 이후인 2025년 1월 13일에 매각이 완료되어 투자부동산처분이익이 370,404천원 발생하였고, 동 계약 관련부동산 중개수수료는 9,450천원 발생하였습니다. 매각예정으로 분류한 자산 내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 투자부동산 39. 보고기간 후 사건 당사는 2025년 1월 16일 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건을 결의하였으며, 이에 일반공모로 모집하여 발행한 신주 3,075,400주와 상장주선인 의무인수분 74,074주 및 기 발행주식 12,301,441주를 합산한 총 15,450,915주를 2025년 3월 20일자로 자본시장 및 금융투자에 관한 법률에 따라 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 향후 신규사업 추진현황, 회사의 재무구조 및 영업상황 등을 고려하여 배당의 실시여부를 결정할 계획입니다.배당에 대한 회사의 중요한 정책 등에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. 구분 내용 제49조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제49조의2(중간배당) ①당 회사는 이사회 결의를 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 제50조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 - 중간배당은 이사회, 기말배당은 주주총회에서 결정 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 - 가능 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 - 검토 중 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 기말배당 2024년 12월 X X 기말배당 2023년 12월 X X 기말배당 2022년 12월 O 2022년 03월 25일 2021년 12월 31일 X 3. 기타 참고사항 가. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제8기 제7기 제6기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 나. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일
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(단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(주주배정) 보통주 전환권행사 우선주 1:1 우선주 전환 유상증자(제3자배정) 보통주 무상증자 보통주 무상증자 우선주 주식분할 보통주 주식분할 우선주 전환권행사 보통주 1:1 보통주 전환 유상증자(제3자배정) 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 주1) 2021.08.12 보통주 127,200주를 우선주로 1:1 비율로 전환하였습니다.주2) 2024.08.07 우선주 6,360,000주를 보통주로 1:1 비율로 전환하였습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 나. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 (1) 합병 (가) 합병의 시기 및 목적 당사는 기존 사업인 물류 소팅 자동화에 편중된 사업구조를 탈피하고 라인업 확대, 고객 다변화를 위하여 2022년 로탈 지분 72.1%를 인수하였습니다. 이후 2024년 상반기 중 잔여지분 인수 후 2024년 5월 7일자 이사회 결의에 의하여 ㈜로탈과의 합병계약을 승인하였으며, 2024년 5월 24일 임시주주총회를 통하여 합병을 승인하였습니다. 합병기일은 2024년 6월 30일이며, 당사는 ㈜로탈의 주식을 100% 소유함에 따라 합병으로 인한 신주 발행은 없었습니다. 합병등기는 2024년 7월 10일 완료되었습니다. (나) 합병대상회사 및 합병의 방법 당사(존속회사)가 주식회사 로탈(소멸회사)를 흡수합병하였습니다. (다) 합병조건(합병비율, 합병교부금 등) 당사는 ㈜로탈의 주식을 100% 소유함에 따라 합병비율은 1:0이며, 합병교부금은 없습니다. (라) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량 당사는 ㈜로탈의 주식을 100% 소유함에 따라 합병으로 인한 신주 발행은 없었습니다. (마) 합병전 양법인의 직전 3개년 및 합병후 법인의 최초 결산 요약 재무제표 (단위: 백만원) 항목 합병후최초결산 직전 1년 직전 2년 직전 3년 당사 ㈜로탈 당사 ㈜로탈 당사 ㈜로탈 총자산 자본금 자본총계 부채총계 매출액 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 당기순이익 주당순이익 영업활동 현금흐름 전체 현금흐름 (2) 분할 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 자산양수도 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (4)
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영업양수도 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 천원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정률 2024년(제8기) 유동 매출채권 미수금 미청구공사 합계 비유동 보증금 2023년(제7기) 유동 매출채권 미수금 미수수익 금융기관예치금 합계 비유동 보증금 2022년(제6기) 유동 매출채권 미수금 미수수익 금융기관예치금 합계 비유동 보증금 (2) 대손충당금 변동현황 (단위: 천원) 구 분 2024년(제8기) 2023년(제7기) 2022년(제6기) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정됩니다. 라. 재고자산 현황 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 천원) 사업부문 계정과목 2024년 2023년 2022년 2021년 물류자동화 상품 재공품 원재료 소계 로봇 상품 재공품 원재료 소계 합계 상품 재공품 원재료 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 2) 재고자산의 실사내용 당사는 2023년도 회계 감사시 재고자산 실사를 2024년 1월 2일에 회계감사인을 동행하여 실시 하였으며, 실시결과 차이는 없었습니다. 마. 수주계약 현황 당사 내 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등의 수주 계약은 없으며 이에 따라 기재를 생략합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 물류자동화 및 로봇자동화 솔루션 전문기업으로 각 사업부문별로 서로 다른 기술과 마케팅 전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 물류자동화사업부문은 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 등 물류자동화 장비 및 관련 솔루션을 공급하고 있습니다. 2016년 하반기 국내 최대 물류기업의 Sub 터미널에 휠소터를 공급하기 시작하였으며, 2017년 법인 전환 이후 국내외 다양한 고객 레퍼런스를 보유하고 있습니다. E-Commerce 시장의 지속적인 성장으로 화물 운송량은 크게 증가하고 있으며, 특히 코로나19 이후 비대면 서비스 및 1인 가구의 증가 등 우호적인 환경으로 인하여 화물 처리량은 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.물류자동화사업부문은 물류자동화 프로젝트의 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key) 방식의 토탈 솔루션(Total Solution)을 제공하고 있습니다. 자체 개발한 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 및 각종 컨베이어와 제어 프로그램을 통해 쿠팡, CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 로젠택배 등 다수의 프로젝트를 수행하고 있으며, 유럽 및 미주 지역에도 활발한 수출사업을 펼치고 있습니다.로봇자동화사업부문은 공장자동화, 자율주행로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator), AMR 컨트롤 시스템(ACS : AMR Control System) 등 로봇 솔루션을 제공하고 있습니다. 제조업체들의 생산 공정에 대한 자동화 수요가 증가함에 따라 산업용 로봇, 협동 로봇, 자동 조립 라인 및 스마트 팩토리 시스템 등 다양한 제조 환경에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과 목 제8기 제7기 제6기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 [비재배기업 소유주지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 나. 영업실적 (단위: 백만원) 과 목 제8기 제7기 제6기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 기타수익 금융비용 기타비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유 동성 (단위 : 백만원, %) 구 분 제8기 제7기 제6기 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금조달 당사는 2025년 3월 20일 코스닥시장에 상장하는 과정에서 공모를 통해 415억원의 자금을 조달한 실적이 있습니다. 5. 부외거래 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 별도 감사보고서의 "주석 2. 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입 단기금융상품의 감소 장기금융상품의 감소 대여금의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 보증금의 감소 (2) 투자활동으로 인한 현금유출 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 대여금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 보증금의 증가
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1) 투자활동으로 인한 현금유입 대여금의 감소 유형자산의 처분 무형자산의 처분 매각예정비유동자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 임차보증금의 감소 (2) 투자활동으로 인한 현금유출 단기금융상품의 증가 대여금의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자주식의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 임차보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 와이엠티 주식회사는 '기술로 세상을 이롭게 하자'라는 일념 하에 1999년 2월 11일 설립되었으며 현재까지 전자 화학소재 분야에서 지속적인 성장을 기록해 왔습니다. 당사는 기술개발에 대한 아낌없는 투자로 고객이 원하는 신제품들을 개발해왔으며, 빠르게 변화하는 전자산업분야에서도 대내외에서 인정받는 기술력을 바탕으로 그 입지를 단단히 구축하고 있습니다. 당사는 특히 일본과 독일이 점유하고 있던 국내외 전자 화학소재 시장에 순수 독자기술을 통해 진입에 성공했으며, 철저한 품질 및 고객사 관리, 고객사와의 공동개발로 한국뿐 아니라 전세계에서 그 입지를 넓혀가고 있습니다. 당사의 제품은 삼성전기를 비롯한 글로벌 PCB 제조사를 통하여 한국, 미국, 중국의 글로벌 전자기기 제조업체의 스마트폰, 태블릿 PC 등 하이엔드 전자기기에 탑재되고 있으며, 반도체 기판제조용 도금소재 등 신규 시장으로의 사업영역 확장을 진행 중에 있습니다. 당사는 공시서류 작성기준일 현재 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다. 부 문 주요 재화와 용역 화학약품 사업부문 금ㆍ동도금약품, 공정약품의 생산 기판가공 사업부문 금ㆍ동도금기판의 가공처리 설비제조 사업부문 장비의 제조 및 수리 소재유통 사업부문 화학ㆍ직물제품의 유통 당기의 보고부문별 재무정보는 다음과 같으며, 보다 자세한 정보는 [
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 디스플레이패널 공정용 제조 장비를 생산 및 판매하는 주력 사업을 비롯하여 풍력발전기 개발 등의 에너지 사업 부문, 의료기기 제조 및 판매와 농산물 유통 및 판매를 영위하는 기타사업을 진행하고 있습니다. 당사의 주력 생산 장비는 고집적세정장비(HDC)로 디스플레이 증착 단계 전에 기판 위에 이물질을 제거하는 세정장비입니다. 또한 당사는 OLED Panel의 핵심 공정인 세정,현상,식각, 박리 4대 공정 장비를 자체 설계하고 제조하는 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 작성 기준일 현재 반도체와 디스플레이 장비 기술을 융합한 반도체 유리기판 습식 장비를 개발하고, 이를 통해 해당 사업에 진입할 계획입니다. 최근 유리기판은 반도체 미세화 한계를 극복하기 위한 칩렛(Chiplet) 기술의 핵심 요소로 주목받고 있습니다. 특히, 대면적 생산이 가능하고 높은 효율성을 갖추고 있어, 글로벌 기업들이 양산화를 목표로 연구개발 및 투자를 활발히 진행하는 분야입니다. 또한 당사는 신재생 에너지인 풍력사업과 피부미용 의료기기 제조 및 판매를 통하여 사업 다각화를 이루고있습니다. 기타 자세한 사항은 아래 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 디스플레이 장비 당사의 핵심 제품은 고집적 세정 장비(HDC, High-Density Cleaning System)로, 이는 디스플레이 제조 공정에서 증착(Deposition) 단계 이전에 기판 위 이물질을 효과적으로 제거하는 장비입니다. 또한, 당사는 OLED Panel 제조 공정에서 필수적인 4대 핵심 공정(세정, 현상, 식각, 박리) 장비를 자체 설계 및 제조할 수 있는 기술 역량을 보유하고 있습니다. - HDC 세정 장비: 고집적 세정 기술을 기반으로 한 고효율 공정 장비로, 디스플레이 제조사의 생산성 및 제품 품질 향상에 기여. - OLED 핵심 공정 장비: 차세대 디스플레이 기술인 OLED 및 QD-OLED 패널 제조 공정에서 필수적인 장비군을 개발 및 공급. [주요제품 및 용도] 제품 용도 HDC(고집적세정장비) 증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비로서 당사 주력 제품입니다. 고성능모듈을 부착하여 이물질 제거능력과 전력 효율성을 더욱 끌어올릴 수 있습니다. Developer(현상장비) Photolithography(포토리소그래피) 공정에 있어서 노광되지 않은 부분의 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비입니다. Wet Etcher(습식 식각장비) 현상공정 후 노광된 부분의 감광액(Photo Resist) 패턴대로 식각하는 식각장비입니다. 유리기판 위에 증착된 금속막의 특정 부위만 녹여냄으로써 원하는 패턴을 형성하고, 그 패턴들이 전기회로 역할을 수행하게 하는 것이 목적입니다. Wet Stripper(감광액박리장비) 식각공정 이후에, Strip약액을 사용하여 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)을 모두 제거하는 장비입니다. PI Coater(폴리이미드도포장비) Flexible OLED패널 제작공정에 사용되며, 휘어지는 성질을 가진 폴리이미드 기판 위에 패턴을 형성할 수 있도록 유리기판위에 도포하는 장비입니다. 주1) Photolithography(포토리소그래피): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정입니다. 회로 패턴대로 가리워져 있는 Mask(마스크) 원판에 빛을 쬐어 생기는 그림자를 기판 위에 전사시키는 방식입니다. 주2) Photo Resist(감광액): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정에 사용되는 액체입니다. 감광액은 빛에 노출되면 화학적 성질이 변하게 되는데, 그 부분만을 제거함으로써 기판 위에 원하는 패턴을 남길 수 있습니다. 나. 신재생에너지(풍력발전기 개발) 사업 풍력발전기 개발은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다. 순서 사업단계 내용 비고 발전기 제작 설계 및 부품조달, 부품조립 (9개월~1년) 시운전 조립품 시운전 및 개선사항 반영 (3~6개월) 제품 양산 기술
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인증평가, 안전성 검증, 제품양산 (9개월~1년) 정식 운영 풍력발전단지 설치(도서, 마이크로그리드 등) 매출발생 당사는 2012년 2MW 풍력발전기를 직접 개발하여 생산 및 설치했던 노하우를 바탕으로, 2016년부터 한국전력공사와 200kw 중형풍력발전기를 공동개발을 완료했습니다. 2019년 전남 영광군에서 당사의 200kw 중형풍력기 시운전을 시작하였고, 2020년 7월에 성공적으로 실증을 마쳤습니다. 이어 2022년 12월 한국전력과의 기술 이전 계약을 통해 독자적으로 풍력발전기를 국내외 시장에 공급할 수 있는 여건이 마련되었습니다. 당사의 200kw 중형풍력발전기는 풍속10m/s의 낮은 풍속에서도 정격출력을 낼 수 있어 국내의 저 풍속 환경에 특화하였으며, 기어박스 없이 발전하는 직접구동형을 채택하여 에너지 생산 효율을 높이고 유지보수비용을 절감한 것이 특징입니다. 기존 외산 중형 풍력발전기에 비해 발전효율이 약 8~10%정도 높아 발전사에 더 많은 발전 수익 가져다 줄 것으로 예상되며 설계, 제작부터 설치, 유지보수까지 모든 기술를 내재화하여 일괄 서비스 제공이 가능합니다. 국내 및 해외에서 디젤 등으로 자가발전 중인 도서지역, 마이크로그리드, 대형 풍력발전기 운송이 불가한 오지지역을 주된 수요처로 포지셔닝 하였으며 한국전력공사의 발전자회사, 민간발전사, 지방자체단체, 공공기관 등에 납품할 예정입니다. 다. 피부미용 의료기기 부문 당사의 종속회사는 피부미용 의료기기 부문에서 고주파 에너지를 기반으로 한 피부미용 의료기기를 주요 매출 품목으로 추진하고 있습니다. 최근 외모에 대한 관심 증가, 인구 고령화, 소비 연령층 확대, 남성의 미용 의료 시술 수요 증가, 여성의 경제력성장, 소셜미디어의 발달 등 사회적 변화로 인해 글로벌 미용 의료기기 시장은 연평균 10.7% 성장률을 기록하고 있으며, 2030년까지 시장 규모가 약 389억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장과 더불어, 당사는 독자적인 기술력과 연구개발 역량을 기반으로 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 제품의 누적 판매량과 사용 횟수 증가에 따라, 시술 과정에서 필수적으로 사용되는 소모품이 주요 매출원으로 자리잡고 있습니다. 또한, 주요 매출처는 전 세계 60여 개국의 대리점, 국내 병의원 및 일반 소비자로 구성되어 있으며, 당사는 직접 연구·개발한 제품과 소모품을 자체 생산하여 공급하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품목 비율 비고 제조 (FPD 설비 제조) 원재료 및부재료 가공품 구매품 [합계] 주) 원재료 매입과 관련하여 당사 영업 방침상 매입비율만 기재하였습니다.1) 산출기준제품 사양에 따라 원재료 규격이 상이하여, 단가 산출이 어렵습니다. 동일한 품목의 총매입액에서 품목의 수량을 나누어 평균단가를 산출하였습니다.2) 주요 가격변동 원인당사 제품은 고객의 요구에 따라 맞춤 제작되고 있어, 원재료 또한, 장비별로 사양이 매우 상이합니다. 가공품의 경우 구조와 가공방법에 따라 가격이 변동될 수 있으며, 해외 수입 원재료의 경우 환율변동에 영향을 받습니다. 3) 자원 조달의 특성 원자재 조달은 대부분 국내 업체 및 중국현지 법인을 통해 조달·가공되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산실적당사 내부정보관리규정상 구체적인 생산실적은 기재하지 않습니다. '주요 제품 및 서비스'에 기재한 매출액 정보를 참고해주십시오.2) 생산능력 및 가동률 당사의 생산설비는 표준품을 생산하는 것이 아닌, 고객사 별 맞춤형 장비를 제작하고 있어, 생산요소 투입 당 생산량, 가동률등을 계량화 하기 어렵습니다. 이에 기재를생략합니다.3) 생산설비의 현황 등 [기준일 : 2024.12.31 / 단위: 천 원] (단위: 천원) 구 분 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설공사 금형 기타유형자산 건설중인자산 리스사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 1) 사업부문별
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매출 실적 [기준일 : 2024.12.31 / 단위 : 억 원] 사업부문 품목 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기(2022년) 제조(FPD설비 제조) 내수 수출 [소계] 기타 내수 수출 [소계] [합계] 내수 수출 [소계] 주) 기타 사업부문 : 임대매출, 에너지사업부문 외2) 판매경로 및 판매방법 당사의 디스플레이 장비는 고객주문 의한 주문생산체제로, 고객사와 사양미팅을 통해 제품사양을 결정한 후, 생산하게 됩니다. 당사의 대부분의 고객사인 중국 고객사와의 원활한 영업활동을 위하여 당기 중 영업법인 전미(위해)국제무역유한공사 를 설립하였습니다. 고객사로부터 발주를 받으면 당사의 종속회사인 위해전미세광기전 유한공사가 제품을 생산하여 납품하는 구조로 제품을 판매하고 있습니다. 3) 주요 매출처당사의 주요 매출처는 LG Display, BOE, CSOT, TIANMA 등 입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 (1) 금융위험요소연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 현금흐름 및 공정가치이자율포함), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(당사 재무회계팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재무회계팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.1) 시장위험성(가) 외환위험관리연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 자산(*) 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 미국통화 중국통화 기타 합계 (*) 전액 손상처리된 외화자산은 외환평가를 하지 않으며, 환율변동에 따른 외화위험을 받지 않으므로 상기 외화표시자산에서 제외하였습니다.한편, 연결실체는 주로 미국 및 중국의 통화에 주로 노출되어 있습니다. 아래의 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 또한, 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 기능통화인 원화에 대한 외화의 환율이 10% 상승하는경우 당기손익과 자본에 미치는 민감도(법인세효과 차감 전)를 포함하고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적 변동범위에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 관련 외화에 대하여 원화가10% 하락하는 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 동일한 금액만큼 반대방향으로 영향을 미치게 됩니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 미국통화(*) 중국통화 기타통화 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익 자본 10% 상승(약세) (*) 상기 금액에는 통화선도계약의 효과가 반영되어 있습니다. (전기말) (단위 : 천원) 구분 미국통화(*) 중국통화 기타통화 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익 자본 10% 상승(약세) (*) 상기 금액에는 통화선도계약의 효과가 반영되어 있습니다. (나) 가격위험연결실체의 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. 당기말 현재 상장주식을 보유하지 않아 시장 가격위험에 대한 노출은 없습니다.(다) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결실체의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다.2) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있으며,
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신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금, 파생상품 등으로부터 발생하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금융보증계약(*) (*) 금융보증계약과 관련된 회사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다.3) 유동성 위험유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용 한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 자금부서는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.연결실체의 금융부채를 당기말 및 전기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 합계 매입채무및기타채무(*1) 장ㆍ단기차입금(유동성장기부채 포함)(*1,2) 통화선도부채 리스부채 합 계 (*1) 유동 및 비유동 항목의 합계금액입니다.(*2) 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 합계 매입채무및기타채무(*1) 장ㆍ단기차입금(유동성장기부채 포함)(*1,2) 통화선도부채 리스부채 합 계 (*1) 유동 및 비유동 항목의 합계금액입니다.(*2) 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. (2) 자본 위험 관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.한편, 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 및 사채 총계(주석 20 참조) 차감: 현금및현금성자산과 단기금융상품 순차입금(a) 자본 총계 총자본(b) 자본조달비율((a)/(b))(*) (*) 당기말 자본조달비율이 음수로 산정되어 표기하지 않았습니다.(3) 금융상품의 공정가치1) 연결실체의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.2) 연결실체는 금융자산 및 금융부채의 공정가치를 다음과 같이 결정하였습니다. - 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다. - (파생상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 딜러 호가를 사용하여 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. - 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을 이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 가중평균만기에 대하여 적용가능한 수익률곡선을 사용하며, 옵션인 파생상품의 경우에는 옵션가격결정모형을 사용하여 할인된 현금흐름분석을 수행하고 있습니다. 통화선도계약은 공시된 선도환율과 계약의 만기와 일치하는 공시된 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 측정하였습니다. 3) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(가) 당기말 및 전기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계
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수준별로 분류한 내역은 다음과 같으며, 당기 및 전기 중 수준1과 수준2 간의 대체되는 항목의 변동은 없습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상장주식 당기손익-공정가치측정금융자산 PEF 출자금 전환사채 저축보험 당기손익-공정가치측정금융부채 통화선도부채 (전기말) (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 통화선도자산 PEF 출자금 전환사채 저축보험 당기손익-공정가치측정금융부채 통화선도부채 (나) 다음 표는 수준 2와 3 공정가치측정에 사용된 가치평가기법, 공정가치 서열체계 수준, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성을 설명한 것입니다. 구분 공정가치 서열체계 수준 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 당기손익-공정가치측정금융자산(부채) : 통화선도자산(부채)(주석 21) 수준2 할인된 현금흐름: 통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다. 해당사항 없음 해당사항 없음 당기손익-공정가치측정금융자산 : PEF 출자금(주석 8) 수준3 자산가치접근법: 개별 자산 및 부채를 각각 적정한 공정가치로 수정한 후 이를 합산하여 주식가치를 추정하였습니다. 개별 자산 및 부채의 공정가치 개별 순자산이 상승(하락) 한다면 PEF 출자금의 공정가치는 증가(감소)할 것입니다 당기손익-공정가치측정금융자산 : 전환사채(주석 8) 수준3 자산가치접근법: 개별 자산 및 부채를 각각 적정한 공정가치로 수정한 후 이를 합산하여 사채가치를 추정하였습니다. 개별 자산 및 부채의 공정가치 개별 순자산이 상승(하락) 한다면 전환사채의 공정가치는 증가(감소)할 것입니다 당기손익-공정가치측정금융자산 : 저축보험(주석 8) 수준2 운용사의 공시이율을 기초로 결산일 현재 환급가능한 금액에 근거하여 추정하였습니다 해당사항 없음 해당사항 없음 당기손익-공정가치측정금융부채 : 통화선도부채(주석 21) 수준2 할인된 현금흐름: 통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다. 해당사항 없음 해당사항 없음 (다) 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융상품의 전기 중 변동내용은 없으며, 당기 및 전기 중 변동내용은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 평가 기말금액 PEF 출자금 전환사채 합계 (전기) (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 평가 기말금액 비상장주식 PEF 출자금 전환사채 합계 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 선물환 1) 거래 목적: 위험회피목적 2) 통화선도 평가내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도 3) 통화별 계약금액 거래목적 종류 외화구분 계약금액(해당통화) 매도 매입 공정가치위험회피 통화선도 매매목적 통화선도 CNY 주)계약금액은 당기 중 만기 및 체결한 통화선도 계약 총 금액을 표시하였습니다. 6.
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주요계약 및 연구개발활동 [주요계약]공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. [연구개발활동] 1. 연구개발 담당조직 구분 수행업무 R ○ 고성능 모듈개발○ OLED 유기물/무기물 관련○ 바이오 측정장비 관련○ Flexible OLED용 Coater 개발 연구소 ○ 세정/약액장비 개발 및 설계○ 표준/ 비표준 습식 Unit 설계○ 사양서 작성 및 User 미팅 진행 2. 연구개발비용 [기준일:2024.12.31 / 단위: 백만 원, %] 과목 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기 (2022년) 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 [연구개발비용 계] 회계처리(판관비) 회계처리(개발비,무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷ 당기매출액 × 100] 3. 주요 연구개발 실적 No 연구과제(제품명) 연구기간 연구결과 및 기대효과 LCD 5세대급 미세패턴 형성/임프린트 장비 및 소재 개발 - 5세대 패턴형성 임프린트 장비 개발- 5세대 대면적 Mold 제조 기술 개발 초저가 유기 면광원 조명시스템 개발 - 유기면광원 전극형성위한Ag Paste Roll Printing 장비 제작 MW급 풍력발전기 부품/출력 제어/운영장치 개발 - MW급 풍력발전기 제작, 단지조성 2MW 풍력발전기 설계평가 완료 - 2MW 풍력발전기 설계 검증 (한국선급) PF PUMP 개발 - G2, G5.5 고점도 PI Coater 장비 개발 HVCD 개발 - Wet chemical용 열교환기 개발 고효율 세정모듈 개발 - 고효율(세정력 95%이상) 이류체 세정모듈 개발 200KW 중형 풍력발전기 실증 평가 - 도서지역 / 기존 풍력단지 설치 가능 - 배관 박테리아 생성억제를 위하 모듈개발 - 세정기 주요 센서인 유량게 내재화 - Leak 센서 내재화 - 라인 Leak 센서 내재화 반원형 STRIP TANK - Strip 탱크 가공, 생산 효율화 막힘방지 AQK - 양산 적용 전신규장비 적용(성능 및 품질개선)- AQK 막힘 방지용 구조 개선 FISHBONE 경량화 - FISHBONE 생산 및 유지/보수 효율화 - 배기압력 자동제어를 통한 공정 안정성 확보 - TR 무게 경량화 ( 부하 감소, 반송 안정화 ) FISHBONE ARM 구조 개선 - FISHBONE 생산 및 유지/보수 효율화 - 비접촉 반송 유닛 개발 - MIR lamp를 이용, 미세 Mist 건조를 통한 공정수율 개선 STRIP CV BRG PLATE 고정방식 변경 - SUS구간 CV 구조단순화 및 생산 효율화 SM-Jet 경량화 및 소형화 - 기존 대비 50% 축소 및 제작 단순화 CO2 Bubbler 효율 개선 - CO2 소모량 39~50% 절감 - Nano size의 Bubble 주입, 표면장력 감소로 세정력 강화 - NanoBubble 주변 Neagative ion을 이용한 파티클 제거 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 [기준일 : 2024.12.31 / 단위 : 건] 구분 지적재산권 국내 해외 합계 디엠에스 특허등록 실용신안 상표권 의장권 [소계] 위해전미세광기전유한공사 특허등록 실용신안 [소계] [합계] 나. 산업의 특성 디스플레이 패널 제조사들은 장비의 품질, 가격, 납기, 공정 안정성 등을 중요한 요소로 고려하며, 이러한 요구사항을 충족할 수 있는 공급업체를 최종 납품업체로 선정합니다. 이에 따라 디스플레이 패널 공정 장비 시장은 완전경쟁시장처럼 보이지만, 실제로는 공정능력 검증, CS(고객 지원) 대응력, 장비 간 호환성 등으로 인해 초기 시장진입에 성공한 업체들이 지속적으로 시장을 점유하는 과점 형태를 보이고 있습니다. 또한, 디스플레이 패널 제조사들은 기존 납품업체를 우선적으로 고려하는 경향이 강하기 때문에, 고객사와의 신뢰 관계 및 영업 네트워크가 중요한 경쟁 요소로 작용하며, 이는 시장 진입 장벽을 더욱 높이는 요인입니다. 디스플레이 산업은 대규모 투자와 긴 생산 리드타임이 필요한 반면, 최종 제품(스마트폰, TV, IT 기기)의 교체 주기가 단축되고 있습니다. 이에 따라
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시장 진입 시기가 적절하지 않으면 투자비 회수에 어려움을 겪을 가능성이 크며, 장비 산업 특성상 공급능력이 계단식으로 증가하는 반면, 수요는 점진적으로 확대되기 때문에 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 산업 특성을 보입니다. 다. 성장성 디스플레이 산업은 OLED 및 차세대 디스플레이 기술을 중심으로 지속적인 성장이 예상됩니다. LCD 시장은 점차 축소되는 반면, OLED 패널과 마이크로LED, 미니LED 등의 신기술이 IT 및 차량용 디스플레이에 확대 적용되며, 시장의 구조적인 전환이 이루어지고 있습니다. 특히 OLED 시장은 스마트폰을 넘어 노트북, 태블릿, 모니터 및 차량용 디스플레이로 확대되고 있으며, 주요 제조사들의 투자도 지속되고 있습니다. DSCC(디스플레이 전문 시장조사기관)에 따르면, OLED 시장 매출은 2024년 전년 대비 약 5% 성장할 것으로 전망되며, 향후 플렉서블 OLED, 폴더블 OLED, IT용 중대형 OLED 패널 확대가 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 국내에서는 LG디스플레이가 WOLED(화이트 OLED) 패널 기술을 기반으로 대형 디스플레이 시장을 확대하고 있으며, 삼성디스플레이는 QD-OLED(퀀텀닷 OLED) 및 중소형 OLED 패널 생산을 확장하고 있습니다. 해외에서는 중국의 BOE, CSOT, Tianma 등이 적극적인 투자로 글로벌 시장에서의 점유율을 확대하고 있습니다. 라. 경기변동의 특성 디스플레이 장비 산업은 전방 산업(디스플레이 패널 제조업)의 설비 투자 주기에 따라 매출이 집중되는 특성을 갖고 있습니다. 패널 제조업체들은 신규 공장 증설, 생산라인 전환, 차세대 디스플레이 기술 도입 등의 투자 결정을 내리며, 이에 따라 장비 업체의 수주 실적과 매출이 주기적으로 변동됩니다. 디스플레이 시장의 경기 변동은 신규 투자 → 공급 과잉 → 패널 가격 하락 → 수요 확대 → 공급 부족 → 신규 투자의 라이프사이클을 따르며, 특히 경기 침체기에는 투자 감소와 수주 감소가 발생하지만, 반대로 차세대 기술 도입과 시장 변화기에 맞춰 신규 투자 시기가 도래하면 급격한 성장세를 보이기도 합니다. 최근에는 폴더블 디스플레이, IT용 OLED 패널, 차량용 디스플레이 등의 수요 증가에 따라 중장기적으로 지속적인 설비 투자가 전망되며, 당사는 이러한 변화에 맞춰 기술 경쟁력을 강화하고 신규 시장을 개척하는 전략을 추진하고 있습니다. 마. 국내외 시장여건 및 경쟁상황 디스플레이 장비 시장은 국내외 주요 패널 제조업체들의 설비 투자 계획에 따라 수요가 결정됩니다. 현재 국내에서는 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 OLED 및 차세대 디스플레이 투자에 집중하고 있으며, 해외에서는 중국 BOE, CSOT, Tianma 등의 후발주자들이 적극적으로 설비 확장을 진행 중입니다.당사는 지속적인 연구개발(R) 투자, 생산 효율화, 해외 시장 확대 등을 통해 경쟁력을 유지하고 있으며, 고객사의 다양한 요구에 맞춘 맞춤형 장비 솔루션을 제공함으로써 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 바. 경쟁우위 요소 1. 기술력 당사의 주력 제품인 HDC(High Density Cleaner, 고집적 세정장비)는 습식 세정 장비 시장에서 기술 우위를 확보하고 있으며, 당사가 독점적으로 공급하고 있습니다.해당 장비는 TFT 공정에서 증착 전 기판 위 이물질을 제거하는 필수 장비로,부품 수 및 장비 크기를 기존 대비 30% 이상 감소하여 공간 활용도를 극대화함으로써 고객사의 생산성 향상에 기여합니다.2004년부터 2023년까지 20년 연속 산업통상자원부의 세계일류상품으로 선정되었으며, 관련 특허를 보유하여 법적 보호를 받고 있습니다. 2. 한·중 분업체계 당사는 한국 본사와 중국 현지 생산법인(위해전미세광기전 유한공사) 간의 효율적인 분업 체계를 구축하여 고품질 제품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 한국 본사는 연구개발(R) 및 설계에 집중하며, 중국 생산법인은 대량 생산, 설치 및 유지보수에 특화되어 있어 고객 대응 속도를 극대화할 수 있습니다. 3. 글로벌 네트워크 및 고객 대응력 당사는 국내뿐만
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견에는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다. 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 결과적으로 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 동 경영진단 및 분석의견은 작성기준일 현재 시점의 예측정보이며, 당사가 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 디스플레이 시장은 여전히 글로벌 시장의 핵심 산업으로 자리 잡고 있으며, 중국 정부의 전략적 투자 기조와 함께 프리미엄 TV 및 OLED 스마트폰 시장의 확장에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. BOE, CSOT 등 중국 패널 업체들은 중소형 OLED 패널 및 TV/모니터용 LCD 패널 생산 능력을 지속적으로 확대하고 있으며, 이에 따라 글로벌 디스플레이 장비 시장의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 해외 매출 비중이 높은 강점을 보유하고 있으며, 특히 중국 내 네트워크 경쟁력을 활용하여 지속적인 수혜를 기대하고 있습니다. 2024년에는 친환경·에너지 절감 기술의 중요성이 더욱 강조될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 탄소 중립 정책이 본격적으로 시행됨에 따라, 친환경 에너지 솔루션이산업 전반에서 핵심 화두로 떠오르고 있습니다. 당사는 디스플레이 장비 사업뿐만 아니라, 에너지 사업 부문을 통해 신재생에너지 분야에서의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 특히, 2022년 12월 한국전력과 공동 개발한 중형 풍력발전기의 기술 이전을 기반으로 국내외 시장에서의 독자적인 공급 역량을 갖추었으며, 2023년에는 KS인증을 추가적으로 확보하며 영업 네트워크를 확대해 왔습니다. 2024년에는 해외 시장 진출을 본격화하고, 신재생에너지 분야에서의 사업 다각화를 적극 추진할 계획입니다. 또한, 종속회사 비올을 통한 신규 사업 확장을 지속적으로 모색하고 있으며, 이를 통해 디스플레이 시장의 변동성에 대비하고 있습니다. 2024년에는 글로벌 경기 회복 및 전방 산업의 회복 가능성을 고려하여 적극적인 시장 대응 전략을 마련하고, 원가 절감 및 운영 효율성 증대를 통한 수익성 개선을 지속적으로 추진할 것입니다. 당사는 지속적인 연구개발(R) 투자와 혁신적인 기술 도입을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 노력을 아끼지 않고 있습니다. 2024년에도 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응하며 지속 가능한 성장을 실현해 나갈것 입니다. 다. 요약 연결재무상태 및 영업실적). 연결요약재무제표 (단위: 원) 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배주주지분] - 자본금 - 기타불입자본 - 기타자본구성요소 - 이익잉여금 [비지배주주지분] 자본총계 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 매출액 영업이익 당기순이익 ㆍ지배기업 소유주 ㆍ비지배지분 기본주당이익 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 6개 4개 4개 2) 별도 요약재무제표 (단위:원) 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 종속/관계/공동기업의 원가법 원가법 원가법 투자주식평가방법 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당이익 희석주당이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 자세한 유동성 현황에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 3. 연결재무제표 주석 '현금및현금성자산' 과 'III. 재무에 관한 사항' 중 5. 재무제표 주석 '현금및현금성자산'을 참조하시기 바랍니다. 나.
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자금조달 당기말 및 전기말 현재 단기차입금 및 장기차입금 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 매출채권할인(*) 우리은행 일반대출 산업은행 일반대출 씨티은행 일반대출 우리은행 일반대출 우리은행 온렌딩대출 신한은행 일반대출 신한은행 일반대출 국민은행(중국) 일반대출 하나은행(중국) 일반대출 신한은행(중국) 일반대출 우리은행(중국) 금전대차계약 대명에너지 합계 5. 부외거래 동 공시서류의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1953년 12월 28일 창립이후 전국 주요항만 및 교통요지에 물류 인프라를 구축하여 물류산업 발전에 중추적인 역할을 맡아오고 있습니다. 71년동안 물류의 핵심 부분인 운송분야에서 국내외적으로 일반 화물운송부터 컨테이너 운송, 벌크화물 및 중량 화물운송 제공하며 부산, 양산, 부곡, 중부, 약목, 아암, 평택 등 주요항만 및 내륙에 CY와 CFS를 운영하여 수출입 화물의 혼재에서부터 보관, 검수, 통관에 이르기까지 통합되고 편리한 One Stop 서비스를 제공, 물류센터를 설립하여 최적화된 창고관리시스템을 기반으로 하여 화물의 정확한 로케이션 관리와 더불어 고단 적재가 가능한 랙장비 도입으로 효율적인 서비스를 제공합니다. 또한, 최신 하역설비 등의 중장비를 갖춰 고객에게 신속하고, 안전한 항만하역 서비스 제공, 보관, 하역, 운송, 포장, 유통가공의 기본적인 3자물류 기능뿐만 아니라 파트너와의 Win-Win관계를 위하여 파트너의 물류진단은 물론이고 물류개선을 위한 컨설팅 등 4자물류 서비스를 제공하는 종합물류기업입니다. [사업부문별 매출액 비중] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 물류사업부문 물류 컨테이너 운송,보관, 운송주선,보세화물 보관, 컨테이너하역 외 운송, 보관, 운송주선, 하역 기타사업부문 기타 부동산 임대 투에이치타운, ※ 상기 재무정보는 연결재무제표 기준입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 서비스 등의 현황 당사는 120여 대의 트랙터, 컨테이너 종류에 따른 500여 대의 각종 샤시를 보유하여 전국 주요항만 지역에서 연간 740,000TEU의 수출입 컨테이너 화물을 운송, 운송사중 철도운송 CY운영 및 컨테이너 야드를 설치 이와 더불어 수출입화물의 집화, 혼재, 보관의 기능을 위한 CFS를 운영, 고객 요구에 부응하는 물류 기획에서부터 네트워크 설계까지 물류의 전 과정을 아우르는 3자물류 서비스를 제공해 오고 있습니다. 이뿐만 아니라 물류사업을 더욱 강화를 위한 4차산업의 기술을 접목한 스마트 물류전환, 스마트 물류 시스템 전환을 위한 IT System 및 Platform을 개발해 나가고 있습니다. (2) 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 물류사업부문 물류 컨테이너 운송,보관, 운송주선,보세화물 보관, 컨테이너하역 외 운송, 보관, 운송주선, 하역 기타사업부문 기타 부동산 임대 투에이치타운, ※ 상기 재무정보는 연결재무제표 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원,%) 부문 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 비율 비고 물류사업부문 저장품 유류 차량운행 타이어 차량부품 (2) 생산설비의 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업 부문 구분 계정과목 기초가액 당기증감 당기상각 기말 잔액 증가 감소 물류사업부문 (주)국보 유형자산 토지 건물 구축물 차량운반구 기 타 합계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제71기(2024년 기말) 제70기(2023년 기말) 제69기(2022년 기말) 물류사업부문 하역ㆍ운송 운송수입 등 수 출 내 수 합 계 의류사업부문 의류 골프의류도소매업 등 수 출 내 수 합 계 기타사업부문 부동산 부동산 임대 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 자본위험 관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그
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목적으로 하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율과 순차입금비율을 사용하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산 등(C) 차입금(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율(D-C)/B 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사는 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무그룹에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 내부감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험관리 전략은 전기와 동일합니다. 가. 시장위험관리시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험관리 당사는 현금및현금성자산 및 매출 및 매입 등과 관련하여 주로 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. ② 이자율위험관리 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립, 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. ③ 가격위험관리 당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 가격위험에 노출되어 있는 자산의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 합계 나. 유동성위험관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 다. 신용위험관리당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 주요계약 등 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 주요계약 등 해당사항이 없습니다. (2) 연구개발활동 등 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 물류사업부문은 운송, 하역, 보관 등의 물류관련 서비스를 제공함으로 연구개발 관련 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 현대 산업에 있어서 물류업은 기업의 중요한 산업 중 하나로 꼽히고 있습니다. 당사는 물류업 영역에서 중요한 비중을 차지하는 화물 운송업, 보관업, 하역업을 주요 업무를 맡아 오고 있습니다. 물류산업은 초기 막대한 투자 비용으로 인해 대기업 위주로 사업이 영위됐으나, 현대로 오면서 중소형 업체 등의 난립으로 인해 수익성 및 채산성이 점점 저하되고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위 기능 위주로 수행되던 물류 영역을 통합하여
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모든 물류 기능을 수행하는 제3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류 업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 변화에 맞추어 물류 전문기업의 자질 강화 및 제3자물류 강화하여 물류산업의 발전을 선도할 대표 물류기업을 육성하기 위해 마련된 종합물류기업 인증제도의 시행으로 향후 물류시장은 제3자 물류기업이 선도할 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성 기업들의 제3자물류(3PL) 활용률이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 하지만 이러한 3PL 활용률은 미국, 유럽 등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면 혜택을 부여하고, 해당 기업에게는 우선으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심 전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장 기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적 컨테이너에 대한 화물 입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항과 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규 개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속하고 있습니다. 주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 물류산업은 국내외 수출입 물동량 및 국내시장 상황에 의해 크게 영향을 받으며, 휴일이 많은 1~2월과 장마철 7~8월경에는 운행 가동률이 대체로 감소하게 됩니다. 또한 제조업체들의 생산량 및 세계 경기에 영향을 받으며, 국제유가 및 각종 요금 인상 등 원가 측면에서도 민감하게 반응합니다. (4) 경쟁요소 대 내적으로 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속해서 공로 운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과다경쟁을 초래할뿐만 아니라 영세 주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이에 당사는 국내 주요 항만지역에 거점을 확보하여 컨테이너 화물 Door to Door 일관 운송체계 구축하여 고객이 원하는 위치에 물류서비스 제공, 현대식 시설과 첨단장비를 갖춰 각 선사의 수출 LCL화물의 혼재작업에 대해 원활한 컨테이너 적출입 수행, 부산 감천황자유무역지역 내에 6,000평의 국제 물류센터를 운영하여 고도의 MCC기능을 제공해 오고 있습니다. 이뿐만 아니라 평택 물류센터에서는 36,900t의 보관능력을 갖춘 상온/냉동/냉장용 창고시설을 통해 소규모 수입 농산물부터 대규모 화물 물류까지 보존ㆍ보관 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 컨테이너 운송은 특별한 자원 조달에 대한 어려움은 없으나 설비의 기계화, 자동화 등에 제한이 있어 인적자원에 의존하는 노동집약적인 구조입니다. 또한 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가 등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다. (6) 시장점유율 [물류사업부문] (단위 : 억원) 업체명 2023년 2022년 2021년 한진 세방 동방 한익스프레스 인터지스 KCTC 삼일 국보 ※ 산출근거- 물류시장은 범주가 다양하고(육상, 항공, 해운, 국제, 항만, 하역, 보관, 택배, 창고 등등) 업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율을 객관적으로 파악하기 어렵습니다.- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업들의 연결 매출실적 기준으로 산출하였습니다. (7) 조직도 국보 조직도.jpg 국보 조직도
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II. 결손금 처리액 III. 차기이월 미처리결손금 당기의 결손금처리예정일은 2025년 3월 31일이고, 전기의 결손금처리확정일은 2024년 4월 26일입니다. 29. 영업부문 정보 경영진은 마스크사업 부문이 기업회계기준서 제1108호에서 요구되는 양적 기준에 미달하나 향후 성장잠재력이 높고 수익에 중대한 영향력을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 이사회가 모니터링하고 있는 정보를 보고부문에 포함했습니다.당사의 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 부문별 정보는 다음과 같습니다. 29-1. 당기와 전기 중 부문 영업손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 물류 마스크 합계 물류 마스크 합계 총부문수익 부문영업손익 한편, 영업부문별 자산과 부채는 이사회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다. 29-2. 당기와 전기 중 매출액은 전액 대한민국에 귀속되며, 당기와 전기 중 매출액의10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다. 30. 매출액과 매출원가 30-1. 당기와 전기 중 매출액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 : 용역의 제공(주1) 운송매출 하역매출 소계 재화의 판매 제품매출 합계 (주1) 당사는 컨테이너 및 화물의 출발시점부터 도착시점까지의 운송 관련 제반업무를 제공하는 운송 및 하역사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 하나의 수행의무로 식별하고 있습니다. 당사는 국내에 소재하고 있으며, 고객에게 효익을 제공하고있는 기간에 걸쳐 수익을 인식하고 있습니다. 30-2. 당기와 전기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 한 시점에 이전 기간에 걸쳐 이전 합계 30-3. 당기와 전기 중 매출원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 용역매출원가 운송매출원가 하역매출원가 제품매출원가 기타매출원가 합계 31. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 주식보상비용 용역비 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 임차료 감가상각비(주1) 무형자산상각비 수선비 보험료 접대비 소모품비 도서인쇄비 지급수수료 차량유지비 교육훈련비 대손상각비 광고선전비 잡비 합계 (주1) 투자부동산상각비 및 사용권자산상각비가 포함된 금액입니다. 32. 비용의 성격별 분류 당기와 전기 중 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 재고자산의 변동 소모품의 사용액 용차료 및 임차료 종업원급여 감가상각비 투자부동산감가상각비 무형자산상각비 사용권자산감가상각비 용역비 운송주선료 지급수수료 수선비 보험료 기 타 합계(주1) (주1) 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다. 33. 기타수익과 기타비용당기와 전기 중 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기타수익 : 배당금수익 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 사용권자산처분이익 대손충당금환입 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 파생상품평가이익 파생상품처분이익 채권처분이익 사채상환이익 금융보증수익 잡이익 합계 기타비용 : 외환차손 외화환산손실 유형자산처분손실 기부금 파생상품평가손실 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실 기타의대손상각비 금융보증비용 채권처분손실 사용권자산처분손실 재고자산처분손실 사채상환손실 사채발행손실 잡손실 합계 34. 금융수익과 금융비용당기와 전기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 금융수익 : 이자수익 금융비용 : 이자비용 35. 종속기업및관계기업투자이익(손실)당기와 전기 중 종속기업및관계기업투자이익(손실)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 종속기업및관계기업투자주식손상차손 종속기업및관계기업투자주식처분손실 종속기업및관계기업투자주식처분이익 합 계 36. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여
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인식하였습니다. 37. 주당손익 기본주당이익(손실)은 보통주 당기순이익(손실)을 가중평균유통보통주식수로 나누어산정하였으며 그 계산내용은 다음과 같습니다. 한편, 당기와 전기의 희석주당이익(손실)은 기본주당이익(손실)과 동일합니다. (단위 : 주, 원) 구 분 금액 및 주식수 당기 전기 보통주 당기순이익(손실) 가중평균유통보통주식수(주1) 기본주당이익(손실) (주1) 가중평균유통보통주식수의 계산당기의 주식분할을 반영하여 전기 주당손익을 재산정하였습니다. (단위 : 주) 구 분 가중평균유통보통주식수 유통보통주식적수 해당일수(일) 가중평균유통보통주식수 당기 전기 38. 특수관계자와의 거래 38-1. 당기말과 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 특수관계자명 당기말 전기말 당사의 최대주주 엠부동산성장1호투자목적유한회사 엠부동산성장1호투자목적유한회사 최대주주의 지배주주인 기업 (주)무궁화신탁 (주)무궁화신탁 최대주주의 지배주주인 기업의 지배주주 오창석 오창석 종속기업 (주)케이티엘투에이치타운(주) (주)케이티엘부산제일경제(주) (주1) 투에이치타운(주) 관계기업 동성실업(주)(주)엑시온그룹(구, (주)아이에스이커머스)에스에스피젤코바제1호사모투자 합자회사(주4) 동성실업(주)한국엠씨씨로지스틱스(주) (주1) 연태중한윤도유한공사 (주1) (주)벅시(주7) (주)엑시온그룹(구, (주)아이에스이커머스) 에스에스피젤코바제1호사모투자 합자회사(주4)(주)아그노스(구, 국보디엑스(주))(주1) 기타의 특수관계자 주요 경영진(주)보그인터내셔날 (주2)천지인엠파트너스(주)(주3)무궁화캐피탈(주)(주5)현대자산운용(주)(주6) 주요 경영진(주)보그인터내셔날 (주2)천지인엠파트너스(주)(주3)무궁화캐피탈(주)(주5) 현대자산운용(주)(주6) (주1) 당기 중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다.(주2) 전기 중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었으나, 대표이사가 동일하므로 기타의 특수관계자에 포함하였습니다.(주3) 천지인엠파트너스(주)는 당사의 최대주주와 지분관계가 있으며, 대표이사가 동일하므로 기타의 특수관계자에 포함하였습니다.(주4) 당사는 피투자회사에 대한 지분율을 50% 이상 보유하고 있으나, 의사결정시 타투자자 동의가 필요하므로 피투자자의 의사결정기구에 지배력을 보유하지 않은 것으로 판단하여 피투자회사를 관계기업으로 분류하였습니다.(주5) 무궁화캐피탈(주)는 당사의 최대주주의 지배주주와 지분관계가 있으므로 기타의 특수관계자에 포함하였으며, 당사의 종속기업인 투에이치타운(주)의 차입거래 등과 관련하여 당사 보유 부동산을 담보로 제공하고 있습니다.(주6) 현대자산운용(주)는 당사의 최대주주의 지배주주와 지분관계가 있으므로 기타의 특수관계자에 포함하였으며, 당사와 부동산임대차계약을 진행한바 있습니다.(주7) 당기중 파산절차가 종료되어 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다. 38-2. 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 매출 등의 거래금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계구분 회사명 거래내역 금액 당기 전기 종속기업 부산제일경제(주) (주2) 기타수입 투에이치타운(주) 이자비용 관계기업 동성실업(주) 운송원가 한국엠씨씨로지스틱스(주) (주2) 운송매출 배당금수익 연태중한윤도유한공사 (주2) 배당금수익 에스에스피젤코바제1호사모투자 합자회사 배당금수익 기타의 특수관계자 (주)보그인터내셔날 (주1) 기타수입 이자수익 잡이익 합계 (주1) 전기중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었으나, 대표이사가 동일하므로 기타의 특수관계자에 포함하였습니다.(주2) 당기 중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다. 38-3. 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 매입 등의 거래금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계구분 회사명 거래내역 금액 당기 전기 종속기업 (주)케이티엘 운송원가 이자비용 부산제일경제(주)(주2) 광고선전비 관계기업 동성실업(주) 운송원가 유형자산 취득 (주)아그노스(구, 국보디엑스(주))(주1) 운송원가
국보 — 사업보고서 (2024.12)

이자비용 한국엠씨씨로지스틱스(주)(주2) 운송원가 (주)벅시 지급수수료 기타의 특수관계자 (주)보그인터내셔날 (주3) 기타 천지인엠파트너스(주) 이자비용 당사의 최대주주 엠부동산성장1호투자목적유한회사 이자비용 합계 (주1) 전기 중 진행된 유상증자로 지분율이 28.57%로 감소하여 종속기업에서 관계기업투자로 대체하였으며, 당기 중 보유주식 전체를 매각하여 특수관계자에서 제외되었습니다. 관련 금액은 특수관계자에서 제외되기 전까지의 금액입니다.(주2) 당기 중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다.(주3) 당사는 전기 중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었으나, 대표이사가 동일하므로 기타의 특수관계자에 포함하였습니다. 38-4. 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회사명 거래내역 금액 당기말 전기말 특수관계자와의 채권 종속기업 부산제일경제(주)(주3) 기타수취채권(주1) 투에이치타운(주) 기타수취채권 관계기업 동성실업(주) 매출채권(주1) 기타수취채권(주1) 선급금(주1) (주)벅시(주4) 기타수취채권 한국엠씨씨로지스틱스(주) (주3) 매출채권 기타의 특수관계자 (주)보그인터내셔날(주2) 기타수취채권 주요경영진 기타수취채권 채권합계 특수관계자와의 채무 종속기업 (주)케이티엘 미지급금 미지급비용 단기차입금 관계기업 (주)아그노스(구, 국보디엑스(주)) (주3) 미지급비용 단기차입금 기타의 특수관계자 (주)보그인터내셔날 (주2) 보증금 당사의 최대주주 엠부동산성장1호투자목적유한회사 미지급비용 채무합계 (주1) 당기말 현재 동 매출채권 및 기타수취채권에 대하여 11,734,322천원 대손충당금을 설정하고 있습니다.(주2) (주)보그인터내셔날은 전기중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었으며, 대표이사가 동일하므로 기타의 특수관계자에 포함하였습니다.(주3) 당기 중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다.(주4) 당기중 파산절차가 종료되어 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다. 38-5. 당기말과 전기말 현재 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 설정내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 구분 대손충당금 설정액 당기말 전기말 (주)벅시(주2) 기타수취채권 동성실업(주) 매출채권 기타수취채권 선급금 부산제일경제(주)(주1) 기타수취채권 합계 (주1) 당기 중 보유주식 전체를 매각하여 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다.(주2) 당기중 파산절차가 종료되어 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다.38-6. 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금대여거래 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 거래내역 기초 대여 회수 채권매각 특수관계 제외 기말(주1) (주)벅시(주2) 운영 자금 동성실업(주) 운영 자금 부산제일경제(주) 운영 자금 투에이치타운(주) 운영 자금 합계 (주1) 당사는 당기말 현재 동 특수관계자의 대여금에 대하여 12,871백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.(주2) 당기중 파산절차가 종료되어 종속기업및관계기업투자에서 제외되었습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 거래내역 기초 대여 회수 출자전환(주2) 채권매각 특수관계 제외 기말(주1) (주)보그인터내셔날 운영 자금 (주)벅시 운영 자금 동성실업(주) 운영 자금 부산제일경제(주) 운영 자금 투에이치타운(주) 운영 자금 주요 경영진 기타 자금대여 합계 (주1) 당사는 전기말 동 특수관계자의 대여금에 대하여 14,955백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.(주2) 당사는 전기 중 대여금 5,000,000천원을 출자전환하여 관계기업주식 753,386주를 추가 취득하였습니다. 이후, 보유지분 전체를 천지인엠파트너스(주)에 매각하여 (주)보그인터내셔날은 종속기업및관계기업투자에서 제외되었으며, 대표이사가 동일하므로 기타의 특수관계자에 포함하였습니다.38-7. 당기 중 특수관계자와의 자금차입거래 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 거래내역 기초 차입 상환 기말