chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자기자본 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주1) 상기 주요경영지표는 연결재무제표기준입니다.주2) 당사의 2024년 유동비율은 88.90%로 외상매입금 등의 유동부채 증가로 인하여 전년대비 유동비율이 39.63% 감소하였습니다. 부채비율은 85.80%로 차입금의 증가로 인하여 전년대비 27.41%만큼 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태[요약 연결재무상태표] (단위: 백만원) 구분 제29기 제28기 제27기 전년대비증감액 전년대비증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ당기손익-공정가치금융자산 ㆍ관계기업투자 ㆍ유형자산 ㆍ투자부동산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업 소유주지분] ㆍ자본금 ㆍ주식발행초과금 ㆍ이익잉여금 ㆍ기타 [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 당기말 총 자산은 3,297억으로 전기말 2,578억 대비 27.87%가 증가하였습니다. 소마젠 등의 새로운 신규 연결법인 편입이 주요 요인으로 전년대비 718억 증가하였습니다.당기말 총 부채는 1,522억으로 전기말 969억 대비 57.17%가 증가하였습니다. 외상매입금, 차입금이 증가하면서 총 부채총계는 전년대비 554억 증가하였습니다.당기말 총 자본은 1,774억으로 전기말 억 대비 10.23% 증가하였습니다. 기타포괄손익누계액의 비지배지분이 증가로 총 자본이 전년대비 165억 증가하였습니다. (2) 영업실적 [요약 연결손익계산서] (단위: 백만원) 구분 제29기 제28기 제27기 전년대비증감액 전년대비증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 대손상각비(환입) 영업이익(손실) 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 관계기업지분법손실 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 지배기업의 소유주지분 비지배지분 당기말 매출액은 1,358억원으로 전기말 1,328억 대비 2.24%가 증가하였습니다. 당사 용역매출인 DNA Sequencing과 Microarray에서 매출이 증가하여 전년대비 매출액이30억원 증가하였습니다.당기말 영업이익은 -65억원으로 전년대비 -1,428.13%가 감소하였습니다. 전년대비 매출액은 증가하였으나 광고선전비 등의 증가로 판매관리비가 증가하여 영업이익이전년대비 60억 감소하였습니다.당기말 당기순이익은 -78억원으로 전년대비 53.53%가 증가하였습니다. 당기손익-공정가치금융자산 평가이익과 외환이익 등으로 인해 전년대비 당기순이익이 90억 증가하였습니다. [부문별 연결영업실적] (단위: 백만원) 부문 제29기 제28기 제27기 전년대비매출 증감(률) 전년대비영업손익 증감(률) 매출 영업손익 매출 영업손익 매출 영업손익 금액 금액 NGS부문 CES부문 게놈응용부문 임상진단부문 기타부문 합 계 (3) 환율변동 영향 당사는 글로벌 영업활동으로 인하여 기능통화와는 다른 통화로 표시된 거래를 하고 있어 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD, JPY, EUR 등이 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구분 세후 손익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 말 전기 말 당기 말 전기 말 USD 상승시 하락시 JPY 상승시 하락시 EUR 상승시 하락시 AUD 상승시 하락시 GBP 상승시 하락시 SGD 상승시 하락시 CLP 상승시 하락시 PLN 상승시 하락시 당사는 글로벌 영업활동으로 인하여 환율 위험에 노출되어 있으며 환율의 불확실성은 미래의 영업 거래, 자산과부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 당사는 기간별 외화 예금 및 신탁 등을 통해 환율 변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. (4) 자산손상 및 감액손실 영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는
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처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고, 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 현황 당기말 현재 유동비율은 88.90%로 전년대비 39.63%가 감소하였습니다. 당사의 현금 및 현금성자산은 330억으로 영업활동, 투자활동, 재무활동을 통하여 전년대비 98억이 증가하였습니다. 당사는 1년 이내에 유동성부족이 예상시 되지 않으며 당기말 요약 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제29기(2024년) 제28기(2023년) 제27기(2022년) 전년대비증감액 전년대비증감률 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 기초현금 및 현금성자산 현금 및 현금성자산 대한환율변동효과 기말현금 및 현금성자산 (2) 자금조달 당사의 연결재무제표 기준 자금조달 현황은 다음과 같습니다. 당기에 단기차입금이 증가하였고 유동성장기차입금이 발생하였습니다. 총 차입금은 전년대비 9억이 증가하여 2.44% 증가하였습니다. (단위: 백만원) 구분 제29기 제28기 제27기 전년대비증감액 전년대비증감률 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 전환사채 포함)에서 현금 및 현금성 자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본총계"에 순부채를 가산한 금액입니다. (단위: 백만원) 구분 제29기 제28기 제27기 전년대비증감액 전년대비증감률 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 주) 전전기말 자본조달비율은 순부채가 (-)이므로 계산하지 않았습니다. 5. 부외거래 부외거래와 관련된 사항은 "III. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석의 37. 우발상황과 약정사항을 참고하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당기에 최초로 채택.변경된 회계정책 또는 회계추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'의 '중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 최초 채택.변경된 회계정책 또는 회계추정이 당기 재무상태, 영업실적에 미친 유의적 영향은 없습니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 공시작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 종업원 현황 등 사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 최근 정밀의료에 대한 필요성 인식과 관심이 높아짐에 따라 국내 정부 또한 해당 산업을 육성하기 위한 정책 및 규제 수립을 위한 사전 작업을 개시했습니다. 2016년 생명윤리 및 안전에 관한 법률이 개정됨에 따라 보건복지부 장관이 고시하는 일부 항목에 대해서는 일반인이 병원을 통하지 않고 직접 기업에 유전자 분석을 의뢰할 수 있게 되었으며, 식약처의 NGS(Next Generation Sequencing) 임상검사실 인증제도 등도 시행되고 있는 상황입니다.또한 2015년 포스트게놈 다부처 유전체사업 발표에 이어 2016년에는 정부가 지정한 9대 국가전략 프로젝트의 하나로 '정밀의료'가 선정되는 등 국가차원의 지원이 적극적으로 이루어지고 있습니다. 가장 빠르게 유전체 산업 관련 규제를 만들어가기 시작한 미국의 경우 FDA를 중심으로 관련 법령 및 인증 제도를 마련하고 산업을 엄격히 규제하고 있으며, 동시에 한편으로는 이러한 엄격한 규정들을 바탕으로 하여 유전자 검사들을 보험 급여 항목으로 지정하고 국민들의 의료 서비스에 적극 활용할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이러한 선진국들의 움직임에 따라 중국 등 아시아 국가들에서도 자국의 유전자원을 보호하고 유전체 산업을 육성하기 위한 다양한 정책을 마련하고 있는 상황입니다.- 관계법령 : 생명윤리 및 안전에 관한
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II. 사업의 내용의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.(1) 부동산 임대 및 전대업1) 사업의 내용 및 진출목적부동산 및 설비임대업은 주거, 상업, 업무용, 기타 용도의 부동산 및 사업용 설비를 임대하는 사업을 의미합니다. 당사는 향후 수익이 발생할 것에 대비하는 목적으로 사업목적을 추가 하였으며, 사업보고서 작성기준일 기준 관련 수익이 발생하고 있지 않습니다. 2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성국내 부동산 시장은 2000년대 이후 지속적으로 성장해왔으며, 상업용 부동산 시장은 2021년 투자금액이 57조원으로 최고치를 달성하였습니다. 부동산 시장은 국내외 경기, 정부 정책, 금리 등의 외부 요인에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.당사는 AR/VR/MR (XR) 용 마이크로디스플레이 설계 관련 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 상기 외부요인에 의한 부동산 시장의 변화가 당사에 미치는 영향은 극히 미미할 것으로 판단됩니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.4) 사업 추진현황본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.5) 기존 사업과의 연관성 및 주요위험본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6) 미추진사유당사는 본 보고서 작성기준일 현재 임대 목적의 부동산 및 설비를 보유하고 있지 않습니다. 향후 사업의 추진계획이 마련되면 관련 내용을 공시할 예정입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (주)라온텍(이하 "당사")는 2009년 10월에 설립되어 AR/VR/MR (XR) 용 스마트안경, 차량용 HUD, 빔프로젝트 등에 사용되는 마이크로 디스플레이 및 SoC 반도체 설계/제조 반도체 전문 기업입니다. 당사는 마이크로 디스플레이 사업과 모바일TV SoC 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 마이크로 디스플레이 사업은 유리 기판위에 만드는 기존 디스플레이와 달리 반도체 기판위에 초소형 디스플레이를 만들고 이와 관련된 반도체 칩과 소프트웨어를 고객에게 솔루션 형태로 제공하는 것입니다. 이러한 새로운 부품은 스마트폰의 다음 기기(포스트 스마트폰)이자 앞으로 펼쳐질 메타버스 세상의 핵심 기기인 스마트 안경, 자동차용 헤드업 디스플레이, 빔프로젝터, 홀로그래픽 디스플레이, 광통신 스위치 등에 사용됩니다. 당사의 사업이 기존 시스템반도체 또는 지능형반도체와는 반도체를 기반으로 한다는 공통점이 있고, 또 한편으로는 반도체를 이용하여 디스플레이 부품을 만든다는 측면에서는 디스플레이 산업과 연관이 있습니다. 또한, 기존의 직시형 디스플레이와 달리, 광학을 이용하여 간접적인 방법으로 영상을 보게 만들기 때문에, 광학 기술과 큰 관계가 있습니다. 이처럼 기존 반도체 기업과는 많이 다른 형태의 사업이라 일반 회사로서는 접근이 어렵고 어려운 기술을 상용화한 기업이 전세계적으로 손에 꼽을 정도로 적은 어려운 분야이지만, 당사는 25년 이상 쌓은 반도체 기술을 바탕으로 이 분야에 도전하고 상용화를 이뤄낸 국내 최초의 기업입니다. 당사는 국내 유일의 마이크로 디스플레이 솔루션 (디스플레이 패널, 관련 칩, 광학 모듈, 소프트웨어) 제공 기업으로 시작했고, 이제 전세계 시장에서의 핵심 부품 개발, 공급사로 성장하고 있습니다.모바일TV SoC 사업은 휴대폰에서 TV 수신을 가능케 했던 DMB (Digital Multimedia Broadcasting) SoC 기술을 바탕으로 전개되어 왔습니다. 현재는 유럽의 차량에 필수 장착 기능인 DAB (Digital Audio Broadcasting, 아날로그 FM 라디오 방송의 디지털 전환 버전) SoC로 사용되어 세계 유수 차량에 장착되고 있습니다. 당사의 모바일TV SoC기술은 누적 약 1억5천만개의 모바일 기기, 차량, 소비자 가전 기기에 채택되고 납품된 실적을 갖고 있습니다. 국내외 글로벌기업의 휴대폰과 높은 신뢰성을 필요로 하는 차량용 반도체 제품을 납품한 기술, 품질 관리, 납기 준수, 생산 관리 기술 및 경험은 새로운 마이크로 디스플레이 대량 생산 공급 시스템에도 당사의 경쟁력이 되고 있습니다. (1) 마이크로 디스플레이 패널 마이크로 디스플레이는 반도체 위에 디스플레이 공정을 더하여 만들게 됩니다. 기존 일반 디스플레이가 유리 기판위에 박막 트랜지스터를 구성하여 디스플레이를 구현하고, 외부에 별도의 구동칩과 타이밍 제어 SoC를 각각 구성하는 것과 달리, 마이크로 디스플레이는 반도체 기판에 수백만개의 화소와 화소 구동 회로를 한 반도체 웨이퍼 기판에 구성하고 때로는 타이밍 제어 SoC까지 모두 집적하여 한개의 부품으로 만듭니다. 이 반도체 웨이퍼 기판을 실리콘 백플레인 (Backplane)이라고 하며, 그 위에 형성되는 디스플레이 기판을 프론트 플레인 (Frontplane)이라고 합니다. 마이크로 디스플레이는 실리콘 백플레인과 프론트 플레인을 접합하거나 증착하고, 반도체 조립 과정을 거쳐 하나의 마이크로 디스플레이 패널 부품이 됩니다. 실리콘 백플레인은 영상처리관련 전기적인 구동부이며, 발광부인 프론트 플레인 디스플레이 화소 소자에 따라 전류 구동 또는 전압 구동을 합니다. 프론트 플레인을 구성하는 디스플레이 공정에 따라, 액정 디스플레이 LCoS (Liquid Crystal on Silicon), 마이크로 OLED 또는 OLEDoS (OLED on Silicon), 마이크로 LED 또는 LEDoS (LED on Silicon) 등의 종류가 있습니다. 당사는 이 세가지 마이크로 디스플레이 기술을 보유한 최초의 국내 기업이며, 전세계적으로도
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이러한 세가지 기술을 모두 보유한 기업은 찾아보기 어렵습니다. 또한 당사의 제품은 세계 최소의 전력소모와 최소 크기의 경쟁력을 가져 일반 안경처럼 작고 가벼우며, 오래가는 배터리 사용 시간을 갖는 XR 기기를 만들 수 있어 다수의 글로벌 빅테크 기업들이 채택하고 있습니다. 그림1.jpg 마이크로디스플레이 패널 그림2.jpg 실리콘 백플레인 웨이퍼 당사는 시장과 고객의 요구사항이 반영된 다양한 자체 제품 포트폴리오가 구축되어 있어 광학 엔진 고객사, 스마트 안경 고객사, HUD 모듈 제조사 등의 고객에게 직접 영업을 통해 제품을 공급하고 관련 소프트웨어 지원 등의 기술지원을 하고 있습니다. 또한 당사는 25년여간 축적된 개발노하우 및 반도체 설계 IP를 바탕으로 특정 고객의 응용 분야와 요구 사양에 따라, 마이크로 디스플레이 패널과 실리콘 백플레인 웨이퍼를 주문(커스텀) 설계, 제조(팹리스 기업이기에 외주 제조)하여 공급하고 있습니다. (2) 이미지 처리 컨트롤러 SoC 스마트폰 또는 스마트 안경의 주된 프로세서인 어플리케이션 프로세서 (Application Processor)에서 출력되는 디스플레이 신호를 마이크로 디스플레이로 전달하기 위해 별도의 영상/타이밍 처리를 하는 컨트롤러 SoC(System On a Chip)가 필요합니다. LCoS의 경우, 이 SoC는 AP에서 보내온 RGB (적녹청) 데이터를 R, G, B 각각의 컬러 신호로 나누어서 LCoS 마이크로 디스플레이 패널로 전달합니다. 이때 느린 영상처리속도에 의한 깜박거림을 줄이기 위해 120Hz 이상의 고속 화면 주사율로 데이터를 보내야 하며, 또한, 광학에서 발생한 영상 왜곡을 보정하거나 컬러가 분리된 각 픽셀 데이터의 위치 보정처리도 하게 됩니다. 일반 디스플레이와 달리, 스마트 안경의 디스플레이는 눈 앞에 장착되어 머리의 움직임과 같이 움직이기 때문에, 머리 움직임으로부터 디스플레이 투사의 지연시간(Motion to Photon Latency)이 사람들이 어지럽게 만드는 가장 큰 이유입니다. 이러한 MTP 지연시간을 아주 작게 만들기 위해서도 이미지 처리 컨트롤러가 필요합니다. 당사는 기존의 영상 데이터 버퍼 기능을 넘어, 경쟁사가 갖고 있지 않은 특허 기술을 바탕으로, 광학 보정, 초저지연 시간 구현하는 컨트롤러를 설계 제조하고 있습니다. 이 컨트롤러는 LCoS 뿐만 아니라, XR 기기에 사용되는 OLEDoS, LEDoS 의 이미지 처리 및 광학 왜곡 보정 기능으로도 활용됩니다. 이미지 컨트롤러.jpg 당사의 이미지 컨트롤러 SoC 반도체 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 설명 당사의 제품군은 크게 마이크로 디스플레이, 컨트롤러칩, 모바일TV SoC로 구분할 수 있으며, 마이크로디스플레이의 경우 저전력, 초저지연(Nero Zero Motion to Photon Latency), 광학 왜곡 보정 (Correction of Keyston Optic Aberration) 등과 같은 핵심 기술을 토대로 제품화하여 현재 AR/VR/MR (XR) 용 스마트 안경, 자동차용 HUD (Head Up Display), 빔프로젝터, 광통신 스위치와 같은 완제품에 탑재됩니다. 컨트롤러칩 또한 당사가 판매하는 마이크로 디스플레이 패널과 함께 XR 스마트 안경 및 프로젝터에 탑재되고 있으며, 모바일TV SoC의 경우 당사의 레거시 제품으로 차량용 DAB칩으로 탑재되고 있습니다. 당사 제품이 사용되는 용도는 다음과 같습니다. 제품명 적용제품군 제품의 개요 마이크로 디스플레이 및 컨트롤러 SoC AR/VR/MR (XR) 스마트 안경 현재 당사에서 주력으로 개발하고 있는 제품은 LCoS 기반의 마이크로 디스플레이 입니다. LCoS(Liquid Crystal on Silicon, ‘실리콘 위의 액정')는 용어 그대로 실리콘 백플레인(backplane) 웨이퍼 위에 구성한 반사형 액정 디스플레이입니다. LCoS는 오랜 시간 검증된 기술로, 생산 원가가 DMD, Micro-LED, Micro-OLED 대비 낮으며, 한개의 화소로 풀컬러를 만들기 때문에 마이크로
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디스플레이 중에서 가장 작은 픽셀을 구현하여 초소형 고해상도 패널을 개발할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 이러한 LCoS의 특성으로 인해 현재 대다수의 빅테크 기업들이 AI 서비스를 토대로 사용자가 음성으로 대화하는 정보기기에 LCoS 기반의 마이크로 디스플레이까지 장착된 진정한 의미의 AI-AR 글라스를 개발하고 있습니다. 당사는 차세대 마이크로 디스플레이 개발을 위해 Micro-OLED (OLEDoS), Micro-LED(LEDoS)를 개발 중에 있으며, 관련하여 국내외 주요 업체와 협업하고 있습니다. 모든 제조 공정의 공급망이 안정화된 LCoS와 달리, OLEDoS와 LEDoS는 프론트 플레인 제조 공정을 가진 제조처 (Foundry)가 아직 잘 갖춰져 있지 않습니다. 당사가 개발한 OLEDoS와 LEDoS용 실리콘 백플레인 웨이퍼를 전세계 협력 업체, 고객사에 공급하며 매출을 확대하고 있으며, 본격적으로 열릴 OLEDoS와 LEDoS 시장을 준비하고 있습니다. AR글라스 시장규모는 2022년에 51억 달러로 평가되었으며, 28.5%의 연평균성장율로 2030년까지 376억 달러에 달할 것으로 예측됩니다 차량용 HUD 자동차용 HUD 시장은 전동화 자율주행 차량에 적용되며, 소형 화면에서 대형 화면으로 커지고, AR과 홀로그램 기술이 접목된 기술을 토대로 단일 초점에서 다초점으로 증강현실 기능을 구현하는 AR-HUD로 급격히 발전할 것으로 보고 있습니다. HUD 시장은 2024년 12억 달러에서 12.3%의 연평균성장율로 2030년 24억 달러로 규모의 시장이 형성될 것으로 예측되고 있습니다. (출처: Markets, 2024년 5월) 레이저 광원과 LCoS의 결합으로 디지털 홀로그래피를 구현하여 만든 AR-HUD는 자율 주행, 전기차의 성장과 함께 빠르게 시장을 확대해 나갈 것으로 예상되고 있습니다. 빔 프로젝터 기존 LED 광원이 사용되던 프로젝터 시장에서 레이저 광원의 등장으로 기존 LCoS가 가지고 있던 단점이 해소되어, 많은 프로젝터 회사들이 DLP에서 LCoS로 부품을 교체하기 위해 준비 중입니다. 프로젝터는 가장 작은 피코 프로젝터에서 극장용 대형 프로젝터까지 다양하며, 중국에서는TV 판매량의 약5%를 프로젝터 시장이 차지할 정도로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 당사는 고해상도 저전력, 다기능, 초소형 LCoS 패널 및 SoC 솔루션을 바탕으로 프로젝터 시장을 공략하고 있습니다. 광통신 스위치 당사의 LCoS 마이크로디스플레이는 레이저 신호의 위상 변조가 가능해서, 데이터 센터용 광통신 스위치 모듈에 적용 가능합니다. 현재 광통신용 스위치 분야 세계 최고의 글로벌 고객사에서 당사 LCoS를 이용한 광통신 스위치 모듈 개발을 완료하였으며, 22년 하반기부터 소량 양산 납품 중에 있습니다. 광통신 스위치 시장은 AI로 촉발된 컴퓨팅 서버 시장의 폭발적인 성장으로 데이터 센터에서 수요가 많아 앞으로 크게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다. 모바일 TV 모바일 TV 모바일폰 및 차량용 AVN등에 탑재되는 T-DMB, ISDB-T, DAB 표준의 모바일 TV Tuner SoC 입니다. 당사는 모바일 TV RF(Radio Frequency, 무선) IC 및 SoC 반도체를 세계 최초로 개발 공급을 하여 전세계 주요 휴대폰 제조사에 납품을 하면서 스마트폰 이전 Feature Phone 시절부터 소비자로 하여금 언제든지 TV 방송을 볼 수 있도록 IT시대에 큰 공헌을 하였습니다. 당사는 현재까지 약 1억5천만개 이상의 모바일 TV RF, SoC 제품을 전세계 휴대폰, 차량, 가전 제품에 장착하여 휴대폰, 차량으로 TV를 즐길 수 있게 하였습니다. 이동통신과 스마트폰의 발달로, 인터넷 모바일 스트리밍(Streaming) 방송에 밀려 휴대폰에는 더 이상 탑재가 되지 않지만, 자동차 및 유럽의 디지털 라디오 가전제품에 탑재되어 전세계적으로 사용이 되고 있습니다. 유럽 디지털 오디오 시장은 앞으로 수십년 이상 현재의 표준으로 방송을 할 것으로 예상되어, 당사의 제품이 상당기간 지속적으로 공급될 것으로
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판단합니다. 이러한 제품군에 탑재되는 당사의 마이크로디스플레이 패널과 컨트롤러 칩의 주요 기능은 하기와 같습니다.(1) 마이크로디스플레이 당사 주력제품인 마이크로디스플레이 제품의 목표 시장은 증강현실 스마트 안경, 자동차용 증강현실HUD(Head-up Display) 및 기타 광학 모듈, 프로젝터 및 스마트TV, 위상변조방식 광통신 시장입니다. 특히 증강현실 및 자동차 시장은 당사가 영위하고 있는 시스템 반도체 산업 내에서도 가장 큰 비중과 성장성을 가지고 있는 시장으로 분류되고 있는 만큼 당사의 주력 제품으로서 두각을 나타내고 있습니다. 주요 적용 제품군.jpg 주요 적용 제품군 (2) 컨트롤러 SoC 칩 LCoS는 RGB 서브 컬러 프레임을 순차적으로 표시하는 FSD (Field Sequential Display)인데, AP나 일반 동영상 처리 프로세서에서 입력되는 영상 신호는 RGB 단일 데이터이기 때문에, 프레임 버퍼를 내장하고, FSD에 맞게 타이밍을 맞춰주는 컨트롤러 IC가 필요합니다. 라온텍은 단순한 컨트롤러 IC를 넘어 AR/VR/MR (XR)에서 가장 큰 문제인 어지럼증과 광학 왜곡, 두 문제를 해결하기 위해 지능화된 컨트롤러 IC를 개발했으며, 라온텍의 지능형 SoC는 라온텍의 모든 해상도의 LCoS 제품과 호환되기 때문에 고객들은 컨트롤러 SoC 칩이 장착된 하나의 XR 하드웨어 시스템 보드를 통해 다양한 해상도의 광학 모듈을 자유롭게 선택할 수 있으며, 어지럼증과 광학 왜곡을 모두 해결한 XR 기기를 제품화할 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 이 컨트롤러는 LCoS 뿐만 아니라, XR 기기에 사용되는 OLEDoS, LEDoS 의 이미지 처리 및 광학 왜곡 보정 기능으로도 활용됩니다. (3) 모바일TV 당사의 세계 최초 DMB 칩 개발 기술을 바탕으로 국내의 DMB 분야 이외에 유럽의 자동차용 오디오 수신칩 DAB SoC 사업을 펼쳐 2021년까지 약 1억 5천만개의 SoC를 삼성전자, LG 전자를 비롯한 전세계 기업에 납품한 실적을 갖고 있습니다. 국내에서는 DMB 모바일TV 시장이 크게 감소하였지만, 유럽은 FM 라디오 방송 서비스가 디지털 오디오 방송 (DAB, Digital Audio Broadcasting)으로 전환되면서 모든 신규 자동차, 키친 라디오에 DAB를 의무 장착하게 되어 있어 연 수십억원 의 매출을 이어가고 있습니다. 모바일TV, DAB 시장은 방송 표준을 따르는 시장으로 더이상 신규 표준이 나오지 않기에, 새로운 연구개발 없이 10여년 전에 이미 개발되었고 납품되어 온 SoC를 계속 제조하여 공급하고 있습니다. 이 사업의 고객들은 10여년 이상을 이어온 안정적인 고객이며 주로 차량용 제품에 적용되기 때문에 제품 판매 마진 또한 좋은 편입니다. 라온텍은 마이크로디스플레이 사업으로 전환하면서 모든 신규 연구개발 역량을 마이크로디스플레이 관련 기술 개발에 투입하고 있습니다. 현재 판매중인 모바일TV SoC 제품은 전량 기 개발 완료된 양산 제품입니다. 나. 주요 제품 등의 매출현황 (1) 제품별 매출 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년 (제14기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품매출 마이크로디스플레이 모바일 TV 용역매출 마이크로디스플레이 기타매출 모바일 TV 합 계 (2) 주요 제품설명 제품명 제품의 개요 마이크로 디스플레이 마이크로디스플레이는 1.4인치 미만의 화면에 QVGA 이상의 고해상도, 고속 데이터 처리 및 저전력을 구현한 디스플레이로서 메타버스 세상을 구현하기 위한 핵심 부품으로 증강가상현실 AR/VR/MR (XR), 스마트워치 등 웨어러블 기기, 차량용 헤드업 디스플레이, 프로젝터, 광통신, 홀로그래픽 등에 적용 가능합니다. 컨트롤러 SoC 마이크로디스플레이 컨트롤러 SoC는 AP, GPU 또는 여타 영상재생기기로부터 영상신호를 입력 받아서 마이크로디스플레이에 최적의 영상신호를 송신하는 기능을 가지고 제어하고 구동하는 컨트롤러 SoC로서 광학 왜곡 보정, MTP 시간 지연, 저전력의 기능을
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구현합니다. 모바일 TV 모바일폰 및 차량용 AVN등에 탑재되는 T-DMB, ISDB-T, DAB 표준의 모바일 TV Tuner SoC 입니다. 다.주요 제품등의 가격 변동 추이 당사가 고객에게 제공하는 반도체 제품은 고객사별로 요구되는 파운드리 제조 공정이 상이하고, 동일 제조 공정내에서도 다양한 요구 사양 차이에 따른 가격 편차가 크기 때문에 제품당 가격을 단순 산정하기 어렵습니다. 또한 사양에 따른 구체적인 가격 변동 사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있으므로 제품에 대한 단가를 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년(제14기) 외주가공비 WAFER test 총 합 계 나. 생산능력 및 생산실적 당사는 시스템반도체와 이를 이용한 초소형 디스플레이 제품을 기획/설계하고 제조하는 기업이지만, 생산의 경우 위탁생산자를 통해 위탁생산을 진행하기 때문에 생산설비를 보유하고 있지 않은 제조기업 즉, 팹리스 (Fabless) 기업입니다. 시스템 반도체의 기획 및 설계를 제외한 모든 생산 공정을 반도체 위탁생산 전문 업체인 파운드리 (Foundry) 및 PKG, TEST 업체에서 위탁생산으로 진행하고 하고 있습니다. 주요 생산 업체별 현황 및 생산 능력은 외주 생산기업의 영업 기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며, 당사와 특수한 관계는 없습니다. 다. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사가 고객에게 제공하는 반도체 제품은 고객사별로 요구되는 파운드리 제조 공정이 상이하고, 동일 제조 공정내에서도 다양한 요구 사양 차이에 따른 가격 편차가 크기 때문에 제품당 가격을 단순 산정하기 어렵습니다. 또한 사양에 따른 구체적인 가격 변동 사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있으므로 제품에 대한 단가를 기재하지 않았습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년(제14기) 마이크로디스플레이 제품 용역 개발계약 소 계 모바일 TV 제품 RFIC SoC 기타 상품판매 외 소 계 합 계 나. 판매조직 당사는 경기도 성남시 소재의 본사에 영업본부를 운영하고 있으며 CMO (Chief Marketing Officer)를 총괄로 하여 해외영업팀과 국내영업팀의 영업조직으로 나뉘며, 중국 현지의 상해 및 심천사무소를 통해 운영이 되고 있습니다. 국내 영업은 고객의 대부분 대기업이고, 중소기업 고객의 수가 많지 않아 직접 영업 방식으로 운영하고 있으며, 해외 영업의 경우 글로벌 기업은 직접 영업, 중소기업은 대부분 대리점을 두고 영업을 하는 방식으로 운영하고 있습니다. (1) 판매전략 당사의 마이크로 디스플레이 제품의 주요 목표시장은 XR (AR/VR/MR) 스마트 글라스, 자동차 HUD, 광통신 장비의 파장선택스위치 기기, 빔프로젝터 및 스마트 TV로 크게 분류가 됩니다. (가) XR 스마트 글라스 XR 기기는 광학 부품과 렌즈를 통해서 모듈 형태로 구성되므로, XR 분야 광학을 선도하는 전세계 최고의 광학 기술 회사와 파트너쉽을 맺거나 밀접한 고객으로 전략적 협력 관계를 확대해 감으로써 시장 점유율을 키워가고 있습니다. 이러한 광학 기술 회사와의 전략적 협력을 통해 당사 제품이 세계 최고의 광학 모듈에 채택되고, 이 광학 모듈은 글로벌 IT 기업이 차세대 스마트 안경 부품 선정 시 당사 부품을 선택하게 되는 주요 반제품입니다. (예: A사 광학 부품에 당사 패널이 채택되고, A사 광학 부품이 글로벌 B사의 스마트 안경 부품으로 채택. 당사의 컨트롤러 SoC는 글로벌 B사 스마트 안경 부품으로 자동으로 채택) 판매전략.jpg 판매전략 당사 디스플레이 패널이 광학부품 설계,제조전문 고객사에 공급되고, 반제품인 광학 부품에 ODM (Original Development Manufacturer), IDH (Internation Design House) 및 VAR (Value Added
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Reseller) 등을 통해 시스템 설계가 더해져 완제품 제조사들에게 최종 전달됩니다. 당사는 광학부품 설계, 제조 고객사에 디스플레이 패널 관련 기술지원을 제공하고, 최종 시스템 설계를 하는 완제품제조 고객사들에게 컨트롤러 SoC 관련 기술지원을 제공합니다. 조직규모가 큰 Tier1 고객사들은 자체 광학부품 설계팀을 갖춘 경우도 있어서 당사가 직접 디스플레이 패널관련 기술지원을 하는 경우도 일반적입니다. 특히 어플리케이션 프로세서 (AP)는 XR기기의 핵심 부품이며 이를 중심으로 레퍼런스 플랫폼이 만들어집니다. 당사는 세계 최고의 AP 기업과 협력하여 그들의 AP와 호환되는 패널과 SoC를 개발하고 함께 레퍼런스를 만들어 경쟁사들과의 더 큰 기술격차를 유지하고 있습니다. (예: 미국 Q사의 AR 레퍼런스 플랫폼에 당사 제품 포함) 이러한 레퍼런스 플랫폼에 포함되면 스마트 안경을 개발/제조하는 회사는 글로벌 회사의 레퍼런스 플랫폼을 활용함에 따라 당사의 부품을 대부분 채택하게 됩니다. (나) 자동차용 HUD 차세대 자동차는 전기차 기반의 자율 주행차량으로 급격하게 변화하고 있으며, 이에 따라 자동차 내에서 운전자 또는 자율 주행을 보조하는 운전자에게 주행, 안전과 관련된 정보를 더 많이 제공하는 방향으로 차량내 인포테인먼트 시장이 발전하고 있습니다. 이에 따라 헤드업 디스플레이도 기존의 작은 화면과 단일 초점, 제한적인 정보를 보여주는 것에서, 다초점 입체 정보를 더 많이 표시할 수 있는 대형 화면의 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD)로 진화하고 있습니다. AR-HUD는 홀로그래피를 이용한 기술이 가장 앞서 있으며, 당사는 이 분야 세계 최고의 홀로그래피 기술을 보유하고 있는 당사의 고객사와 오랜 기간 전략적 협력을 하고 있습니다. 당사의 세계 최고 성능의 아날로그 위상변조 패널은 고객사의 까다로운 사양을 모두 만족하도록 설계해서 양산 공급하고 있습니다. AR-HUD 외에도 헤드램프, 웰컴 라이트 등 다양한 수요가 생겨남에 따라 자동차 부품에 특화된 제품package 개발을 검토 중이며, 이를 통해 자동차 부품시장에 공급이 확대될 것으로 예상합니다. (다) 광통신 장비용 파장선택 스위치 기기 광위상변조 방식 LCoS 제품은 광통신 장비의 파장선택 스위치 디바이스에 활용됩니다. 당사는 세계 최고의 광통신 장비 제조사를 고객으로 두고, 당사의 LCoS 실리콘 백플레인 웨이퍼를 양산 공급하고 있습니다. AI로 더 빨리 성장-확대되는 서버 시장과 데이터 센터 시장에 이러한 광스위치가 활용되면서 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 당사는 이 분야에서 검증된 세계 최고 성능의 아날로그 위상변조 기술을 바탕으로 광통신 장비 시장 고객을 확충하며 시장 점유율을 키워가고 있습니다. 다. 수주현황 당사의 마이크로디스플레이 및 모바일TV 제품은 당사가 자체 기획 개발한 제품과, 고객사가 요구하는 사양에 따라 당사가 개발한 다양한 품목을 개발, 생산, 납품하고 있습니다. 당사와 거래하는 주요 업체의 구매정책에 따라 1~3개월 단위로 필요물량의 발주 납품을 진행하고 있으며 고객사와의 비밀정보 보호계약에 따라 수주상황은 별도로 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 회사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 재무제표상 각 금융자산의 장부금액에 해당하며, 행사가능성과 무관하게 회사가 제공한 금융보증으로 인해 보증이 청구되면 회사가 지급해야 하는 금액은 존재하지 않습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는
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현금및현금성자산, 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며,기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 경영지원실의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 이사회의 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산 기타비유동금융자산 합 계 나. 환율변동 위험 회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로 USD이 있습니다. 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 보고기간 말 현재 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다. (기준일: 2024년 12월31일) (외화단위: USD, 원화단위 : 천원) 구 분 화 폐 당 기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 단기금융상품 USD 계약자산 USD 소 계 USD 매입채무 USD 미지급금 USD 소 계 USD 다. 유동성위험 회사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.회사의 잔여 만기에 따라 구분된 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 할인되지 않은 계약상 현금흐름입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 매입채무 차입금 기타금융부채 리스부채 합 계 라. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 및 리스부채)에서 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 차감한 금액입니다.보고기간 말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 보통예금 및 단기금융상품(C) 차입금 및 이자부부채(D) 부채비율(A/B) 순차입금비율((D-C)/B)(*) (*) 전기말 순차입금이 (-)이므로 전기말 순차입금비율을 산정하지 아니하였습니다. 마. 파생상품 등 거래 현황 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 조직 (1) 연구개발 조직 개요 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 당사는2010년 01월20일 부설연구소를 설립하여 연구소장을 중심으로 신규프로젝트 및 기술 개발을 수행하고 있습니다. 연구 개발 조직은 3개의 팀으로 구분되어 있고 제품의 개발이 유기적으로 진행 될 수 있도록 체계 및 인적용역을 제공하고 있으며, 각 조직별 직무 및 역할은 다음과 같습니다. 팀명 직무 및 역할 마이크로디스플레이 및 컨트롤러 SoC Analog 회로 설계 마이크로디스플레이 및 컨트롤러 SoC Digital 회로 설계 회로 Layout 회로 설계 검증 및 국내외 고객 기술지원 PE Team 양산 품질 향상,개발품 수율 및 품질 향상 QE Team 품질 및 신뢰성 관리 (2) 연구개발조직 인원 구성 및 운영현황 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년(제16기) 2023년(제15기) 2022년(제14기) 비용
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처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) (*) 당사는 연구개발비용을 전액 비용처리하고 있습니다.연구개발비용 증가 사유1) 인원증가전기 대비 R 인원이 10% 증가2) 개발비 증가차세대 Micro LED 및 OLEDoS, LCoS 백플레인 개발등으로 연구개발비 증가3) 정부 예산 감소정부 정책으로 국책과제에 대한 예산 지원이 감소하여, 이로 인해 자체 비용이 증가 (4) 주요연구개발 실적보고기간 말 현재 수행하고 있는 국책과제는 다음과 같습니다. 연구과제명 주관부서 연구기간 비고 아이웨어 기기를 위한 마이크로디스플레이용저지연 다기능 컨트롤러 개발 산업부 ~24.12 개발완료 초소형 XR글래스용 480 프레임레이트 제어부 내장형 0.2인치 LCoS마이크로디스플레이 기술 개발 산업부 진행중 7. 기타 참고사항 가. 상표 관리 및 고객서비스 관련 정책 현재 해당 사항 없습니다. 나. 지식재산권 현황 [2024년 12월 31일] (단위 : 건) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 커패시터 네트워크를 이용한 화소 회로 및 제조 방법 라온텍 한국 특허권 화소 회로 및 이를 포함하는 마이크로 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 화면 왜곡 보정이 가능한 디스플레이 장치 및 이를 이용한 화면 왜곡 보정 방법 라온텍 한국 특허권 스위칭 타이밍 제어장치 및 제어방법 라온텍 한국 특허권 계조정보 생성방법, 계조정보 생성장치 및 이를 포함하는 자발광디스플레이 라온텍 한국 특허권 해상도 증진 화소회로 및 이를 포함하는 마이크로 디스플레이 장치, 그의 화소회로 구동방법 라온텍 한국 특허권 화면 왜곡 보정이 가능한 디스플레이 장치 및 이를 이용한 화면 왜곡 보정 방법 라온텍 한국 특허권 캐패시턴스 검출방법 및 검출장치 라온텍 한국 특허권 화면 밝기 조절이 가능한 자발광 화소를 갖는 디스플레이 패널 및 그의 밝기 조절방법 라온텍 한국 특허권 마이크로디스플레이장치 라온텍 한국 특허권 필드순차색상표시장치 라온텍 한국 특허권 디스플레이 패널, 구동 시스템 및 그의 구동방법 라온텍 한국 특허권 라온텍 미국 특허권 마이크로 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 필드순차색상표시장치 라온텍 한국 특허권 라온텍 미국 특허권 디스플레이 소자의 구동을 위한 화소 회로 및 이를 포함한 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 화질 개선을 위한 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 구동방법 라온텍 한국 특허권 라온텍 미국 특허권 RAM 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 패널 타임 워프를 갖는 AR/VR/MR 시스템용 디스플레이 유닛 라온텍 한국 특허권 유효 영상만을 출력하기 위한 증강현실기기용 디스플레이 장치 및 증강현실기기용 디스플레이 장치에서의 유효 영상만을 출력하는 방법 라온텍 한국 특허권 라온텍 미국 특허권 디스플레이장치 라온텍 한국 특허권 SRAM 회로 및 이를 포함하는 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 표시 장치 및 표시 장치의 디지털 화소 구동 방법 라온텍 한국 특허권 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치에 사용되는 인에이블 신호생성방법 라온텍 한국 특허권 평판 디스플레이를 위한 자가 테스트 및 자가 수리 기능이 구비된 구동 장치 라온텍 한국 특허권 양안 영상을 표시하기 위한 장치 및 그 방법 라온텍 한국 특허권 라온텍 미국 특허권 공간-시간 변조를 이용한 디스플레이 패널 및 이를 구동하는 디지털 화소 구동 방법 라온텍 한국 특허권 라온텍 미국 특허권 디지털 시그마-델타 변조기 라온텍 한국 특허권 ＬＣＤ 구동장치 및 이를 이용한 액정표시장치 라온텍 한국 특허권 영상 타입 판별 장치와 방법 및 영상 타입 판별 장치를 포함하는 스마트 기기 라온텍 한국 특허권 화면 왜곡 보정이 가능한 디스플레이 장치 및 이를 이용한 화면 왜곡 보정 방법 라온텍 한국 특허권 스마트폰을 이용한 가상현실 시스템 라온텍 한국 특허권 전압제어 발진기 라온텍 한국 특허권 라온텍 미국 특허권 라온텍 미국 특허권 기준 전류 발생 회로 및 이를 채용한 VCO 장치 라온텍 한국 특허권 필터 장치 라온텍 한국 특허권 스마트안경용 광학시스템 라온텍
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한국 특허권 시야확보를 위한 폐쇄형 HMD 장치 라온텍 한국 특허권 몰입감 극대화를 위한 폐쇄형 HMD 장치 라온텍 한국 특허권 액정 표시 장치의 구동 회로 라온텍 한국 특허권 액정 표시 장치의 구동 회로 라온텍 한국 특허권 오차확산법을 적용한 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 마이크로 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 디스플레이 장치 라온텍 한국 특허권 대용량 광통신용 신호제어 장치 및 그의 구동방법 라온텍 한국 특허권 알에프 반도체 칩을 내장한 패키지 라온텍 한국 특허권 광대역 저 잡음 증폭장치 라온텍 한국 특허권 고조파 제거믹서 라온텍 한국 특허권출원 마이크로 디스플레이 장치의 액정 표시 소자 및 화소 전극 배열 방법 라온텍 한국 특허권출원 제1레이어 및 상기 제1레이어 상에 형성되는 절연층을 포함하는 웨이퍼를 이용한 제1레이어의 미러 박막 증착 방법 및 캐패시터 네트워크를 이용한 화소회로 라온텍 한국 특허권출원 복수의 화소 구동 회로를 갖는 화소 어레이의 디스플레이 구동 장치 라온텍 한국 특허권출원 화소 회로 및 이를 포함하는 마이크로 디스플레이 장치 라온텍 중국 특허권출원 화소 회로 및 이를 포함하는 마이크로 디스플레이 장치 라온텍 일본 특허권출원 라온텍 미국 특허권출원 영역별 가변 해상도를 구현하는 화소 구동 회로, 커패시터 네트워크를 이용한 화소 회로 및 화소 회로의 제조방법과 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체, 마이크로 디스플레이 장치 및 이를 구비한 디스플레이 시스템 라온텍 PCT 특허권출원 마이크로 디스플레이 장치의 액정 표시 소자 및 화소 전극 배열 방법 라온텍 PCT 특허권출원 마이크로 디스플레이를 위한 칼럼 구동회로 및 구동 방법 라온텍 PCT 특허권출원 마이크로 디스플레이 장치의 액정 표시 소자 및 제조 방법 라온텍 한국 특허권출원 액정으로 구동되는 디스플레이 장치의 액정 구동 방법에 및 화소 배치 방법 라온텍 한국 특허권출원 화면 왜곡 보정이 가능한 디스플레이 장치 및 이를 이용한 화면 왜곡 보정 방법 라온텍 PCT 특허권출원 마이크로 디스플레이를 위한 칼럼 구동회로 및 구동방법 라온텍 한국 특허권출원 마이크로 디스플레이 장치의 액정 표시 소자 및 화소 전극 배열 방법 라온텍 한국 특허권출원 마이크로 디스플레이 장치 및 이를 포함하는 디스플레이 시스템 라온텍 한국 특허권출원 영역별 가변 해상도를 구현하는 화소 구동 회로 라온텍 한국 특허권출원 시분할에 의한 전류보간을 이용하는 화소회로 및 이를 포함하는 마이크로 디스플레이 장치, 그의 화소회로 구동방법 라온텍 한국 특허권출원 화소 회로 및 이를 포함하는 마이크로 디스플레이 장치 라온텍 PCT 다. 법률/규정 등에 의한 규제사항 반도체 팹리스 산업의 경우 일반적 소비성 제품이 아닌 특정고객에 주문자 생산인 특정한 제품 사양으로 판매되는 특성이 있어, 정부 규제나 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다. 특히 팹리스 산업은 반도체의 핵심 산업으로 정부차원의 R 지원정책 등이 꾸준히 시행되고 있습니다. 그러나 급변하는 거시 경제 및 반도체 산업에 따라 새로운 규제 및 제약 사항이 발생할 가능성이 있습니다. 라. 환경관련 규제 및 준수 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 시장상황 이용자에게 몰입 경험을 제공해주는 가상·증강현실은 외부 카메라를 통해서 증강현실을 구현하는 혼합현실(Mixed Reality: MR) 기술과 통칭하여 확장현실(Extended Reality: XR)로 표현하고 있습니다. XR 기기는 아래와 같이 인포글라스(정보 스마트안경), 증강현실 안경, MR(VR) 고글, 비디오글라스, 4가지 종류로 나눌 수 있습니다. 그림4.jpg XR 기기: 인포글라스(정보 스마트안경), 증강현실 안경, MR 고글, 비디오글라스 위의 4가지 종류의 XR 기기는 그 용도와 기능에 따라 제각각 다른 광학 렌즈와 다른 디스플레이를 사용되어야 합니다. 먼저, 인포 글라스와 증강현실 안경은 투명하게 눈 앞이 잘 보여야 하며, 밝은 야외에서도 잘 보이도록 아주 밝고 작은 디스플레이 부품이 필요하기 때문에, 대부분의 최근 기기들은
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작고 고해상도 구현이 용이하고 반사형이라 아주 밝게 만들 수 있는 LCoS 마이크로 디스플레이를 주로 사용하고 있습니다. LCoS는 기술적으로 상용화 단계로 대량 양산이 가능한 기술입니다. CES 2025에서 미국 VUZIX사는 당사의 디스플레이를 채택해 AI글라스 울트라라이트 프로 (Ultralite Pro)라는 레퍼런스 디자인을 공개해 시장의 많은 관심을 받은 바 있습니다. 라온텍 LCoS 디스플레이 패널이 채택된 뷰직스사의 울트라라이트 프로 AI 스마트안경 SPIE (the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers) 2025에서 미국의 광학부품 선도기업 AVEGANT사는 당사 LCoS를 적용한 0.9cc, 1.9g의 초소형 크기 및 20°시야각의 광학부품을 발표해 일반 안경과 같은 얇고 가벼운 스마트안경의 등장을 예고한 바 있습니다. avegant사의 20° 시야각 라이트 엔진(light engine) 적용 개발자 키트 .jpg avegant사의 20° 시야각 라이트 엔진(light engine) 적용 개발자 키트 아울러 당사에서는 유럽에 위치한 V사와 협업을 하여 LCoS 디스플레이를 통해 밝기와 효율 측면에서 기타 광학엔진 대비 10배 이상 우수하고 레이저 광원을 사용하여 스페클링(Speckling) 현상을 제거한 퀀텀 라이트 엔진(Quantum Light Engine)을 공동 개발하여 2023년 미국 SID 컨퍼런스에서 발표했습니다. 최근에 발표된 메타 오라이언 (Orion) 등 일부 XR기기 회사는 샘플 수준인 단색의 저해상도 마이크로LED 부품으로 시제품을 만들어 소개해 왔으나, 시장에서 요구되어지는 풀 컬러, 고해상도, 높은 밝기의 구현이 숙제로 남아 있으며, 대량 양산을 위해 생산수율 개선이 필요합니다. 그에 반해 당사는 초기 AR 디바이스용 고해상도 LCoS 시장을 선도하며, 풀 컬러와 고해상도 구현 문제를 안고 있는 마이크로LED 또한 글로벌 기업들과 협력하여 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 한편 이러한 정보 스마트 안경에는 1~2mm 두께의 아주 얇은 웨이브가이드라는 형태의 투명한 렌즈가 사용되는데, 이 웨이브가이드 렌즈의 광효율은 1퍼센트 미만이라 아주 밝은 디스플레이가 필수입니다. 그래서 이 분야는 최대 밝기가 수 천 니트 (nit)인 OLEDoS가 거의 사용되기 어렵습니다. AI와 하루 종일 소통할 수 있는 이러한 정보안경은 2022년 구글의 자동번역 스마트안경 개념 시제품 형태로 시연 동영상이 소개되기도 했습니다. 이러한 기기는 상대적으로 낮은 해상도와 화면 시야각 30도 이하, 종일 사용을 위해 전력소모 최소화, 50g 이하의 무게를 위해 최소화된 디스플레이와 광학 모듈 크기가 요구되어집니다. 당사는 이러한 정보 스마트 안경을 개발하고 있는 글로벌 기업들에 세계 최소 크기와 최소 전력소모를 갖는 LCoS 패널과 다기능 지능형 SoC 제품을 공급하며 대량 생산을 준비하고 있습니다. 이러한 정보 스마트 안경은 2025년부터 본격적으로 다양한 제품으로 출시되어 일반인들이 구매할 수 있을 것으로 예상합니다. 또한 고해상도, 광시야각 화면의 고사양의 증강현실 안경에는 2백만 화소 이상의 해상도를 갖는 LCoS 제품과 고사양 SoC를 공급하며 진정한 증강현실 안경 시장을 준비하고 있습니다. 한편 이러한 대형 시장과 별도로 당사는 산업용/의료용 증강현실 안경 시장을 목표로 2017년부터 LCoS를 양산 공급해 온 국내 유일의 기업으로서 현재 LCoS 분야에서 세계 최고 수준의 기술과 고객 영업 실적을 갖고 있습니다. MR/VR 기기는 크고 무거워 안경으로 불리기보다 고글(goggle)로 불립니다. 그동안 VR 시장의 지배기업인 메타는 일반 스마트폰에 사용되는 유리기판의 LCD 디스플레이 기술을 바탕으로 VR 기기를 만들어 왔습니다만, 최근 애플의 비전프로 MR 제품에 OLEDoS가 활용되며 급격이 시장이 변화하고 있습니다. 앞으로도 몰입 경험이 가장 중요한 MR 기기는 마이크로 디스플레이 중에서 가장 크게 만들기 쉽고, 간단한 광학 구조로
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(크기는 아주 두껍고 크지만) 밝기가 상대적으로 낮아도 사용할 수 있는 OLEDoS가 해당 시장에 주로 활용될 것으로 봅니다. 비디오 글라스 기기는 비교적 간단한 구조의 광학 모듈을 사용하기 때문에 렌즈의 광효율이 높아 밝기가 수 천 니트에 불과하지만, 선명한 컬러, 빠른 응답속도의 장점을 가진 OLEDoS가 주로 사용되고 있습니다. OLED 증착을 통한 저렴한 원가로 대량 생산 가능한 장점으로 인해 이 분야 또한 높은 원가의 마이크로LED가 진입하기 어려운 시장으로 보고 있습니다. 양산 초기 단계에 와 있는 대형 TV에 쓰이는 유리기판 기반의 마이크로LED (실제로는 미니LED 수준임)와 XR 기기용 실리콘 백플레인 기반의 마이크로LED는 전혀 다른 기술입니다. 컬러화, 접합기술, 수율, 원가 등 수없이 많은 문제를 아직 안고 있습니다. 그러나, 방산, 소방, 차량 등 특수한 환경의 응용 분야에서는 온도 특성이 좋은 마이크로LED가 가장 유리합니다. 결론적으로 LCoS, OLEDoS, LEDoS는 응용 분야와 사용되는 광학 기술에 따라 각각 다르게 적용되고 있으며, 이에 따른 사업 전개가 되어야 합니다. 당사는 이 세가지 마이크로 디스플레이 기술과 제품을 각 응용분야에 적절하게 적용하고 있으며, 각 기술군의 투자시기와 투자 규모를 전략적으로 시의적절하게 정해서 진행해 나가고 있습니다. 구글에서 2013년도에 출시한 구글 글라스는 증강현실 스마트 안경의 가능성을 보여줬지만, 단안 형태의 작은 시야각, 무게, 배터리 수명, 투박한 외관 디자인 외, 카메라 탑재로 인한 사생활 보호 문제 등의 사회적 이슈로 크게 성공을 거두지는 못했습니다. 그 이후 사회적 이슈는 거의 없어졌으나, 일반 안경과 같이 가볍고 투명한 스마트 안경용 특수 광학 렌즈가 개발되고 상용화 되는데 아주 오랜 시간이 걸렸습니다. 초소형 고해상도 마이크로 디스플레이 기술 개발 또한 작지만 크고 고해상도 화면을 구현하는데 병목현상을 일으킨 주된 원인이었습니다. 구글 글라스.jpg 구글 글라스 당사 제품과 같은 초소형 고해상도 마이크로 디스플레이의 제품 출시에 힘입어 전세계 광학 기업들의 적극적인 투자와 기술 개발을 통해 최근 1~2mm 두께, 시야각 30~50도, 양안 10g 이하의 무게를 갖는 투명한 웨이브가이드 증강현실용 광학 렌즈가 개발되고 대량 양산이 시작되고 있습니다. 특히 이 분야는 스마트폰 커버 글라스 시장을 장악하고 있는 미국의 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials), 독일의 쇼트(Schott) 등의 글로벌 기업이 대량 생산 체계의 공장을 설립하며 XR 광학 시장에 뛰어들어 있어 앞으로의 시장 확대가 기대되고 있습니다. 현재 애플, 구글, 아마존, 메타(페이스북) 등 미국의 빅테크 기업과, 한국의 삼성전자, LG전자, 그리고 중국의 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등이 현재 컨슈머용 AR 글라스를 2025년내 출시해 2026년 대량 양산을 준비하고 있으며 곧 시장이 급속도로 확대되면서 거대한 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다. 구글은 2022년 자동 동시 번역 기능의 스마트 안경을 소개한 적 있으며, 날로 치열해지는 AI 시장에서 AI 기능이 내장된 스마트 안경으로 시장 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 구글의 실시간 번역 ar 글라스 시연 영상.jpg 구글의 실시간 번역 AR 글라스 시연 영상 메타에서는 2023년에 카메라 모듈이 내장된 레이밴 선글라스(디스플레이는 없음)를 출시를 하고 AI 비서 기능을 활용하여 사용자의 찬사를 받으며 미래형 스마트 증강현실 글라스를 예고한 바 있습니다. 메타 레이밴은 2024년 판매량이 약 200만대에 달할 것으로 알려져 있으며, 2025년에 디스플레이가 장착된 진정한 가벼운 AR글라스를 출시할 것으로 알려져 있습니다. 그 외에도 2027년 출시를 목표로 한 97g 무게의 AI 어시스턴트 기능이 더해진 AR글라스인 오라이언 (Orion) 레퍼런스 키트를 발표한 바 있습니다. 메타 레이밴(ray-ban)과 메타 오라이언(orion).jpg 메타 레이밴(ray-ban)과 메타
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오라이언(orion) 향후 컨슈머 증강현실 스마트 글라스는 크기, 무게, 착용감 측면에서 일반 안경과 유사한 형태로 출시가 되기 위해 디스플레이 모듈이 점점 더 작아져야 합니다. 당사는 여러 글로벌 광학 모듈 회사와의 공동개발을 통해 초소형 광학 모듈을 개발하여 상용화 준비를 하고 있습니다. 대표적으로 미국의 A사와의 공동개발로 1cc 정도의 세계 최소 크기 광학 모듈을 개발하여 글로벌 회사에 샘플을 공급하고 대량 양산 준비를 하고 있으며, 1cc 미만의 새로운 광학 모듈도 개발이 진행되고 있습니다. 이러한 초소형 모듈은 정보 스마트 안경, 즉 인포 글라스에 주로 활용이 될 것입니다. a사의 초소형 광학 모듈과 이를 장착한 차세대 증강현실 스마트 글라스 시제품.jpg A사의 초소형 광학 모듈과 이를 장착한 차세대 증강현실 스마트 글라스 시제품 최근에는 증강현실이 AI (Artificial Intelligence)와 결합되면서 새로운 패러다임의 스마트 글라스가 확산이 될 것으로 예상되고 있습니다. 앞으로는 스마트 글라스에 ChatGPT와 같은 AI기술이 접목이 되어 진정한 스마트 글라스 시대가 열릴 것으로 예상이 됩니다. 영화 아이언맨과 스파이더맨의 인공지능기반 증강현실 글라스 (예시).jpg 영화 아이언맨과 스파이더맨의 인공지능기반 증강현실 글라스 (예시) 당사는 2017년부터 소량 양산 공급을 시작하여, 의료용, 일반 건설, 유통, 철강, 광산 등 다양한 분야와 군사 경찰 소방 등 특수 분야의 스마트 안경 시장에 LCoS 패널과 SoC 제품을 공급해 왔습니다. 한국의 의료장비업체인 B사에서는 당사 솔루션을 탑재한 의료용 증강현실 글라스를 출시하여 글로벌 1위 의료기기 회사와 미국 전 지역에 대한 독점 유통 계약을 맺었습니다. 컨슈머 제품뿐 아니라 의료용으로의 증강현실의 니즈가 증가하여 향후 의료용 등 특수시장의 스마트 글라스의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 국내 기업 메디싱큐의 스코프아이 의료용 증강현실 글라스.jpg 국내 B사의 의료용 증강현실 글라스 또한, 교육, 물류, 항공 우주 및 방위 산업에서 가상현실 솔루션에 대한 관심이 증가함에 따라 다양한 형태의 산업용 증강현실 글라스가 개발되고 있으며 시장이 확산이 될 것으로 예상합니다. 당사에서는 증강현실 디바이스의 핵심부분인 디스플레이 솔루션의 발전을 위해 글로벌 광학엔진 회사 및 디바이스 회사와 협력하고 있으며, 꾸준하게 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 2023년 여름 애플은 Apple Vision Pro (AVP)를 소개하며 공간컴퓨팅(Spatial Computing) 기기라는 새로운 장르의 시작을 알리며 증강/가상현실 시장에 큰 반향을 가져왔습니다. 애플은 향후 10년안에 스마트폰을 대체할 기기로 증강현실 기기를 수년 전 지목했고, AVP는 이러한 포스트 스마트폰 기기의 첫 시작으로 사람들의 큰 기대를 모았습니다. 2024년 2월 시장에 출시한 AVP는 세계 최고 기술의 센서, 프로세서, 디스플레이(마이크로 디스플레이), 이미지 프로세싱 등을 장착한 MR(Mixed Reality, 혼합현실) 기기로서 VR 시장과 AR 시장 모두 커버하는 세계 최고 사양의 헤드셋으로 많은 사용자들의 찬사를 가져오기도 했지만, $3,500 이상의 높은 가격과 500g 이상의 무게와 크기, 어지럼증 및 사용이 번거로워 한정적인 용도에만 사용되고 있습니다. 애플 비전 프로와 머리에 장착한 모습.jpg 애플 비전 프로와 머리에 장착한 모습 AVP에는 1.4인치의 OLEDoS가 사용되어 4K 이상의 해상도를 구현하여 기존 VR 기기의 저해상도 문제를 어느 정도 해결했다고 볼 수 있습니다. 앞으로 애플은 개당 원가가 $350 (양안을 위해 두개의 디스플레이가 필요함. 약 $700 추정)정도로 추정되는 OLEDoS 마이크로 디스플레이의 원가를 개선을 하고 크기를 더 줄여, 휴대성이 강하고 일반인이 구매 가능한 저렴한 소비자 제품을 내 놓을 것으로 시장은 기대하고 있습니다. avp에 사용된 소니의 1.4인치 oledos(좌)와 라온텍의 1인치 oledos (우).jpg AVP에
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사용된 소니의 1.4인치 OLEDoS(좌)와 라온텍의 1인치 OLEDoS (우) AVP에서 채택된 초고해상도의 OLEDoS 시장의 본격적인 개화로 삼성디스플레이, LG디스플레이 국내 기업을 포함한, 전세계 많은 디스플레이, 마이크로 디스플레이 기업들이 OLEDoS 선두 기업인 Sony를 추격하며, 이와 비슷한 사양의 제품을 경쟁적으로 개발하고 있습니다. 앞으로 Apple의 AVP와 유사한 형태의 MR 기기가 많이 쏟아져 나오면서 OLEDoS 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (예: 당사가 개발한 1인치의 OLEDoS (위 오른쪽 사진)) 저렴한 LCD를 이용해서 저가에 VR/MR 기기를 선보이며 VR 시장을 장악한 메타는 LCD 부품을 이용한 저가 제품과 OLEDoS를 이용한 고가 제품 라인업을 가져가며 애플에 대항할 것으로 예상되고 있으며, 삼성전자, LG전자, 화웨이, 샤오미, HTC 등의 전세계 많은 스마트폰 하드웨어 기업들이 이와 비슷한 경쟁을 할 것으로 보입니다. 메타의 퀘스트3, 퀘스트 프로.jpg 메타의 퀘스트3, 퀘스트 프로 이에 따라 다양한 사양의 MR기기가 출시되며 OLEDoS 또한 1.4인치 대의 고가 제품뿐만 아니라, 다양한 해상도와 다양한 크기의 사양을 갖는 여러 종류의 OLEDoS 패널이 많이 시장에 나올 것으로 예상합니다. 이에 따라 다양한 사양의 OLEDoS 실리콘 백플레인 웨이퍼를 설계하고 공급하는 시장의 확대가 예상됩니다. 경쟁력 있는 XR 기기에 들어갈 핵심 부품의 확보를 위한 전세계 기술 기업들 간의 합종연횡이 많아지며, 이에 따라 마이크로 디스플레이 기업들에게도 러브콜이 쇄도할 것으로 보입니다. 미-중 분쟁의 장기화와 글로벌 공급망의 해체로 인해 앞으로 미국-한국 기업간의 협력이 많아질 것으로 예상됩니다. 2024년 2월에는 메타의 CEO 마크 저커버그가 차세대 XR 제품 관련하여 한국 기업들과 협의하기 위해 한국을 방문하기도 했습니다. 또한 애플의 AVP와 메타의 퀘스트 MR기기는 외부 카메라를 이용한 디지털 시스루 (See-through) 기능을 통해 증강현실 경험이 가능하므로, 애플의 MR 시장 참여는 VR/MR 시장뿐만 아니라 AR 시장의 성장에도 기폭제 역할을 할 것으로 기대됩니다. (3) 비디오 글라스 시장의 확대 가상현실의 영역에 가까운 비디오 글라스의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 유튜브 및 OTT 스트리밍 컨텐츠 구독자가 늘어나면서, 외부 카메라 센서가 없거나 제한적인 HMD (Head Mounted Display) 기능으로의 비디오 글라스의 수요가 늘어나고 있습니다. 대표적인 기기는 중국의 Xreal사의 제품으로서 2023년 30만개 이상을 판매할 정도로 꾸준히 판매량이 늘어남에 따라 이와 유사한 경쟁 제품들이 계속 출시가 될 것으로 예상되고 있습니다. 스마트폰의 디스플레이 대신에 HMD를 착용함으로써 영화관 수준의 대형 영상으로 동영상 영화를 감상할 수 있고, 타 기기 대비 상대적으로 저렴한 제조 비용의 장점이 있지만, 단순 반사형 광학 구조라서 기기 앞 부분이 무겁고 두꺼워 사용 용도 및 장소에 제한이 되는 단점을 갖고 있습니다. 한편 이러한 비디오 글라스에는 AVP에 사용된 1.4인치 1:1 종횡비의 OLEDoS 대신 0.5~0.7인치 급의 16:9 종횡비의 OLEDoS가 주로 사용되고 있습니다. xreal.jpg XREAL사의 비디오글라스 제품과 16:9 종횡비의 당사 OLEDoS (4) 증강현실 HUD 시장의 발전 그동안 전투기를 비롯한 항공기 부문에서 사용되어 오던 HUD(Head-Up Display) 시스템을 자동차에 장착되기 시작했고 안전한 운전을 위해 적용되는 차량이 크게 늘고 있습니다. HUD는 운전자가 주행 중에 시야에 들어오는 외부물체 또는 바깥 세상을 관찰하면서 계기판의 정보를 머리를 숙이지 않고 볼 수 있도록 운전자의 정면에 정보를 떠올려 외부세계와 함께 볼 수 있도록 해주는 장치입니다. 자동차에 사용되는 HUD는 시야각 약 7도 내외의 작은 화면에 2~3미터에 고정된 초점거리에 현재 속도, 내비게이션 방향
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안내 등의 제한된 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 기존의 HUD는 제공하는 정보가 적고, 운전 중 정보를 보기 위해 운전자의 초점을 가까이 이동해야 하며 (운전 중에는 주로 먼 거리에 시각 초점을 두게 됨) 밝기가 어둡거나 전력소모가 너무 많은 단점을 갖고 있습니다. 이러한 문제점을 해결하고자 홀로그래픽 광학소자를 이용한 증강현실 HUD를 자동차에 응용하는 기술이 여러 업체에서 개발이 되고 있습니다. 당사에서는 이 분야에서 세계 최고의 증강현실 HUD 기술을 보유하고 있는 고객사와 협력하여 증강 현실 HUD 기술을 상용화 완료하였고, 전세계 주요 자동차 회사의 증강현실 HUD 시스템에 들어가는 핵심 디스플레이 부품을 공급하고 있습니다. 'a'사의 증강현실 hud 데모 영상.jpg 'A'사의 증강현실 HUD 데모 영상 현재는 더욱 진화된 3세대 홀로그래픽 증강현실 HUD 시스템용 LCoS를 개발 중에 있으며 추후 다양한 글로벌 자동차 회사에 공급이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 마. 영업 현황 요약 (1) XR 스마트 글라스 현재 개발 완료된 양산제품들은 대다수의 광학부품사들에게 채택되어 당사 제품 포트폴리오와 광학부품사들의 제품간 최적의 성능, 기능을 구현할 수 있도록 더 많은 신규 광학부품들이 기획, 개발 중이고, 이러한 광학부품이 적용된 XR 기기들이 시스템제조 고객사들에 의해 2025년 다수 출시되어 2026년부터 본격적인 양산 체제에 들어설 것으로 예상됩니다. 갈수록 초소형화 저전력소모 제품에 대한 시장의 요구가 다변화되고 많은 고객사들의 개발 요구에 따라 당사는 빠른 개발을 통한 시장선점, 경쟁사와 차별화된 기능, 고객과의 강고한 협력관계 유지를 바탕으로 폭발적으로 성장하는 미래시장에 대해 준비하고 AI-AR 시장을 선도하고 있습니다. (2) 자동차용 HUD 특정 고객사에 양산 공급중인 홀로그래픽 AR-HUD용 실리콘 백플레인 웨이퍼 제품 외에도, 후속 HUD 모델에 대비해 당사는 신규 제품을 개발하고 있습니다. 전동화 및 자율주행 추세에 필요한 HUD의 수요는 갈수록 증가할 것이며, 채택 후 장기간 사용되는 자동차 부품시장 특성으로 안정적인 공급과 물량 증가가 예상됩니다. 그 외 헤드램프 및 웰컴 라이트 등 신규 수요에 대비하기 위해 적극적인 추가기술을 검토하고 있습니다. (3) 광통신 장비용 파장선택 스위치 기기 AI, 클라우드, 텔레콤 등 정보화 시스템이 심화됨에 따라, 파장선택 스위치 기기에 대한 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 통신분야 또한 개발 후 장기간 채택되는 시장으로써 고정적 수요처가 확보된 상태이며, 이미 확보된 영업 레퍼런스 및 지속적인 기술개발을 토대로 더 많은 고객사를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단 및 분석의견에서 장래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 작성 시점의 회사 경영전략 및 전반적인 경영현황과 재무상태 등에 기초한회사의 의견을 반영한 것입니다. 본 예측정보는 향후의 경영환경과 영업상황에 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 작성시점에서 합리적인 가정 및 판단의 근거에 기초하였지만 급변하는 외부환경, 회사의 내부 경영방침과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 예측치와 실제 결과치가 다르게 나타날 수도 있습니다. 당사는 이러한 에측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 본 분석의견상 회사가 예측한 정보나 경영전망이 정확하게 시현된다는 확신을 제공할 수는 없습니다. 또한 본 분석의견에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이므로, 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 16(당) 기말 제 15(전) 기말 증감 증감율(%) 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본항목 Ⅳ. 결손금 자본 총계 부채 및 자본 총계 ① 자산자산은 전년 대비 약 89원(43.38%) 감소한 281억원입니다. 자산의 주요감소 원인은단기차입금의 상환과 연구개발비 증가로 인해 유동 자산이 감소하였습니다.② 부채부채는 전년 대비 22억여원 감소한 120억원입니다. 주요 변동 원인은 단기차입금 상환입니다. 부채 비율은 74%로 전년 %와 동일한 수준으로 양호한 상황입니다. ③ 자본자본은 전년 대비 약53억원 감소한 161억원입니다. 재무비율 측면에서 자기자본비율은 57%, 부채비율은 74%로 안정적인 재무구조를 보여주고 있습니다.(2) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 16(당) 기 제 15(전) 기 증감 증감율(%) Ⅰ. 매출 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 (손실) Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 (손실) Ⅶ. 당기순이익 (손실) Ⅷ. 당기 총포괄이익(손실) Ⅸ. 주당이익(손실) ① 매출액2024년 매출액은 89억원을 기록하였으면 이는 전년도 대비 18억원 정도 감소하였습니다. 주요 감소 원인은 매출일정 지연과 진행률 매출의 계약기간 연장으로 인한 영향입니다.② 영업이익(손실), 당기순이익(손실)2024년 영업손실로 적자 전환하였으며 주요 원인은 연구개발비 증가 입니다.(3). 신규사업공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.(4). 중단사업해당사항 없음(5). 경영합리화 조치해당사항 없음 (6). 환율변동 영향 사업보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.(7). 자산손상인식영업권을 제외한 유ㆍ무형자산은 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회사는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 공동자산은 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 개별 현금창출단위에 배분하며, 개별 현금창출단위로 배분할 수 없는
라온텍 — 사업보고서 (2024.12)

경우에는 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 배분될 수 있는 최소 현금창출단위집단에 배분하고 있습니다.비한정 내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산(무형자산 취득을 위한 장기선급금을 포함)은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.라. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 현황당사는 매 6개월 및 1년 단위로 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 또한, 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금성자산 및 시장성 있는 매도가능금융자산의 유지, 적절히 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 등을 포함하고 있습니다.보고기간말 현재 당사의 유동자금의 구성은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제 16기(당) 기말 제 15(전) 기말 현금및현금성자산: 보통예금 정기예금 외화예금 소 계 단기금융상품: 정기예금 외화정기예금 소 계 합 계 (2) 차입금 현황보고기간말 현재 당사의 차입금 현황은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 만기일 당기말 현재연이자율 당기말 전기말 단기차입금 KEB하나은행(*) 2024년 4월 10일 단기차입금 합계 장기차입금 KEB하나은행(*) 2026년 4월 10일 2029년 6월 17일 중소벤처기업진흥공단(*) 2033년 4월 9일 2026년 4월 20일 소 계 차감: 유동성장기차입금 장기차입금 합계 마. 부외 거래당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 中 '32. 우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1). 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 공시서류의 'III. 재무에 관한 사항'의'5. 재무제표의 주석' 中 ' '3. 유의적인 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. (2). 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 해당사항은 없습니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은 'VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(3). 법규상의 규제에 관한 사항- 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다.(4). 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
바이오프로테크 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 현재 전자의료기기 소모품 시장의 생체바이오센서 사업을 영위하고 있으며, 보유한 기술을 바탕으로 의료용 바이오센서 제품 개발을 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 다음은 당사가 영위하는 사업의 영역 및 제품에 대한 간략한 설명입니다. 제품설명.jpg 제품설명 신제품.jpg 신제품 가. 업계현황 및 전망 (1) 산업의 정의 의료기기산업은 의료기기를 이용해 인간의 삶의 질을 향상시킬 목적으로 하는 보건의료 산업의 한 분야입니다. 의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단 및 치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사 및 대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품 등을 말합니다. 또한 의료기기법 제2조에서는 구체적으로 의료기기를 다음의 제품으로 정의하고 있습니다. - 질병을 진단.치료.경감.처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품 - 상해 또는 장애를 진단.치료.경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품 - 구조 또는 기능의 검사.대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품 - 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품 한국보건산업진흥원의 분류 기준에 따르면 의료기기는 하기의 4대 유형으로 구분되며, 동 기준은 비교적 일반적, 포괄적인 것으로 글로벌 기업 및 국내 기업들의 생산 제품을 동일한 기준으로 분류하는데 유용하게 활용되고 있습니다.
모나미 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 모나미와 그 종속회사(이하 '연결실체')는 국내 및 해외에 생산ㆍ판매법인 을 두고 있으며 각 사업부문별 현황은 아래와 같습니다. 가. 사업부문별 현황 사업부문 주요 제품 및 상품 현황 문구 BP153(BALL POINT PEN), P-3000(PLUS PEN), 유성매직, 보드마카, 네임펜, PARKER, WARTERMAN, 색연필 등 필기구류와 회화구류를 판매하고 있습니다. 컴퓨터소모품 프린터 관련 소모품으로써 잉크카트리지 및 토너가 대부분을 차지하고 있습니다.. 기타 특판영업팀(특판상품), B2C(온라인), 코스메틱등으로 구성되어 있습니다. 사업부문 회사명 주요 제품 및 상품 현황 문구 (주)모나미 문구류 등 판매 (주)항소 상해모나미문화용품(유) 플라맥스(주) 문구류 제조 및 판매 컴퓨터소모품 (주)모나미이미징솔루션즈 프린터 등 임대 및 유지보수프린터 소모품인 잉크카트리지 및 토너 판매 (주)모나미 기타 (주)모나미 특판상품 및 B2C(온라인) 등 문구 로열티 등 (주)모나미코스메틱 화장품 제조 및 판매 나. 영업의 개황 문구 사업에 있어서의 디자인파워 및 품질강화를 통해 브랜드 가치를 꾸준히 강화하고 있으며, 생산부문의 아웃소싱 및 다품종 소량 생산 체계를 구축하여 지속적으로 글로벌 경쟁력 및 수익성을 향상시키고 있습니다. 특히 네임펜과 보드마카를 중심으로 하는 마카류는 국내 전체시장의 큰 점유율을 차지하고 있으며 지속적인 신제품 출시를 통해 매출을 확대하고 있습니다. 채널부문에 있어 도매상, 오피스체인(문구프랜차이즈), 대형소매, 할인점/편의점, B2B부문, 온라인채널 등으로 나누어 채널 특성에 맞는 통계적 분석 및 다양한 마케팅 활동으로 채널역량을 더욱 강화하고 다양한 채널로 확대하고 있습니다.현재 컴퓨터소모품 사업에서는 출력기기의 대중화로 인하여 거의 모든 소비자채널에서 취급을 희망하고 있으며, 기존의 단순화된 문서출력의 형태에서 벗어나 다양한 이미지출력이 가능한 복합적 인쇄형태로 변화하고 있습니다. 그리고 문구사업부문에 비해 경기변동 및 계절적인 요인에 비교적 덜 영향을 받고 있으며 삼성전자의 세계적인 기업이미지를 바탕으로 안정적이고 체계적인 상품수급이 이루어지고 있고, 국내 총판으로서 타 총판업체와 배타적인 경쟁관계가 아닌 상호협력관계를 유지하며 사업을 운영하고 있습니다.연결실체는 수많은 대내외적인 사업적 어려움과 난관 속에서 각고의 노력을 기울인 결과 동종업계에 선도적인 위치를 지켜오고 있으며, 2024년도 (연결)매출액 1,330억원을 달성하였습니다. (연결)부채비율은 2024년말 113.1%로 나타나고 있으며, 꾸준한 재무구조 개선노력을 진행하고 있습니다. 본 사업의 개요외 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 사업부문의 구분 1) 문구 2) 컴퓨터소모품 3) 기타 연결실체는 상기의 3개 사업부문으로 구분할 수 있으며, 문구 사업부문은 국내 및 해외에 제품 및 상품 판매에 의해 매출이 발생하며 상품의 구성은 거의 동일합니다. 컴퓨터소모품 사업부문은 상품의 특성상 문구와 구분이 되는 관계로 구분하여 작성합니다. 기타사업부문은 특판사업, 온라인 사업, 코스메틱 사업 등에서 발생하는 매출 입니다. 나. 사업부문에 속한 주요 제품 및 상품 사업본부 주요 제품 및 상품 현황 문구 BP153(BALL POINT PEN), P-3000(PLUS PEN), 유성매직, 보드마카, 네임펜, PARKER,WARTERMAN, 색연필 등 필기구류와 회화구류를 판매하고 있습니다. 컴퓨터소모품 프린터 관련 소모품으로써 잉크카트리지 및 토너가 대부분을 차지하고 있습니다. 기타 특판영업팀(특판상품), B2C(온라인), 코스메틱등으로 구성되어 있습니다. 다. 시장점유율 등 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도 2022년도 2021년도 모나미 매출액 비율 동아연필 매출액 비율 모닝글로리(6월 결산법인)
모나미 — 사업보고서 (2024.12)

매출액 비율 양지사(6월 결산법인) 매출액 비율 한국화이트산업 매출액 비율 합 계 매출액 비율 ※ 별도(개별)재무제표 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 회사의 매출은 금융감독원 전자공시시스템의 최근 공시자료를 참조하여 작성 하였으며, 결산월이 다른 회사의 경우 최근연도 결산자료를 인용하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 자원(원재료) 및 상품 조달상의 특성 주요 원자재는 잉크(원료), PVC, PP 등으로 유가 및 환율에 따른 가격의 변동요인이발생하나 당사의 경우 PVC, PP 등은 수입 상대방 선택이 다양하며 잉크(원료)의 경우 수입물량의 대부분을 관계사에서 조달하고 있습니다. 컴퓨터소모품 사업은 삼성전자로부터 상품을 매입하여 유통하는 총판사업자로 상품수급에 따른 리스크는 발생하지 않습니다. 나. 영업용 설비 현황 지 역 사업장 소재지 국내 동천동 본사 경기 용인 수지구 당목리 물류사업장 경기 안성 죽산면 처인구 물류사업장 경기 용인 처인구 청담동 사업장 서울 강남구 음성군 공장 충청북도 음성군 용인 공장 경기 용인 처인구 해외 태국 공장 태국 아마타 중국 사업장 중국 상해 다. 설비의 신설ㆍ투자 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 당기 투자액 문구 기계장치 등 기계장치 매출증진 금형 등 공구와기구 매출증진 신규설비 등 건설가계정 매출증진 기타 건물 등 건물 매출증진 기계장치 등 기계장치 매출증진 금형 등 공구와기구 매출증진 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문별 현황 (연결재무제표 기준) (당 기) (단위 : 천원) 구 분 문구류 컴퓨터소모품류 기 타 합 계 내부거래조정 조정후금액 매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비 무형자산상각비 영업이익(손실) (주) 영업부문별 자산과 부채 총액은 경영진에 정기적으로 제공되지 않아 제외하였습니다.(전 기) (단위 : 천원) 구 분 문구류 컴퓨터소모품류 기 타 합 계 내부거래조정 조정후금액 매출액 내부매출액 순매출액 감가상각비 무형자산상각비 영업이익(손실) (주) 영업부문별 자산과 부채 총액은 경영진에 정기적으로 제공되지 않아 제외하였습니다. 나. 지역별 정보(연결재무제표 기준) (당 기) (단위 : 천원) 구 분 국 내 아시아 아프리카 기 타 합 계 내부거래조정 조정후금액 총매출액 내부매출액 순매출액 비유동자산(주1) (주1) 유형자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다. (전 기) (단위 : 천원) 구 분 국 내 아시아 아프리카 기 타 합 계 내부거래조정 조정후금액 총매출액 내부매출액 순매출액 비유동자산(주1) (주1) 유형자산 및 무형자산 금액의 합계입니다. 다. 판매경로 및 판매방법 등 1) 인원현황 (기준일: 2024. 12. 31) 사업부문 구 분 종업원수 문구 국내 245명 해외 324명 컴퓨터소모품 국내 44명 해외 기타 국내 74명 해외 합 계 687명 2) 판매경로 사업부문 판매처 거래처수 문구 국내(도소매) 약 900개 해외 약 200개 컴퓨터소모품 국내(도소매) 약 30개 기타 특판 등 약 140개 3) 결제방법 및 조건 현금결제 : 85% 어음결제 : 15% (통상 2개월) 4) 판매전략 (1) 브랜드 자산 관리 - 기업 브랜드: 대한민국의 국민브랜드에서 글로벌 브랜드로 기업 이미지 전환 을 위하여 온/오프라인 마케팅 홍보활동을 지속적으로 진행 - 전략 상품별 통합 마케팅 커뮤니케이션(광고/PR/소비자프로모션)을 통한 체계 적인 제품 인지도 확대 및 이미지 제고 ① 광고/홍보: 일간지, 라디오, 잡지 및 인터넷 매체를 통해 타겟 소비자 대상 광 고 활동 및 프로모션 홍보 노출, SNS(모나미 제품 활용영상) 배포 ② PR: 회사 근황 및 대표상품, 신제품 런칭 등 다양한 이벤트를 통한 언론홍보 자료 작성 및 배포 - 2018 대한민국 디자인 대상 디자인 경영부분 국무총리상 수상 - 모나미 펜클럽(Pen Club)운영 등 브랜드 인지도 및 충성도 강화를 위한 마케 팅 커뮤니케이션 활동 ③ On-line : 모나미 홈페이지, Facebook, Instagram,Youtube 운영 ④ 대외행사 :
모나미 — 사업보고서 (2024.12)

모나미 모나르떼 어린이 미술대회 , 글로벌 컨퍼런스 개최 SISO FAIR 박람회 참가, 프러스펜 아트 콘테스트 개최, 모나미 15초 비디오 어워 즈 개최, 친환경프로젝트 그린백 캠페인 진행 (2) 상품 개발 및 교육 - 프리미엄 상품 강화 : 샤프(153NEO 홀더샤프), 만년필(153NEO 만년필, 라인 만년필), 유성볼펜(153Gold, 153ID, 153Respect, 153NEO 및 153블랙버니등 153 시즌성 제품, ZENITH7 데스크펜 ) 마카류(패브릭, 데코, 세라믹, 타일틈새마 카), 회화구류 시장 프리미엄 상품 개발 - 다양한 산업브랜드와의 콜라보레이션을 통해 고착화된 이미지 탈피(빈폴, 반스, 갤럭시, 애플펜슬, 베스킨라빈스, 커버낫, BRAUN, 오닐 등) - IP 콜라보레이션을 통한 팬덤 마케팅 효과(유튜브 채널, 네이버웹툰, 타이니탄, LG 트윈스 등) - 다수의 아티스트와의 콜라보레이션을 통한 감성적 가치 전달(성낙진작가, 샘바이 펜, 이상봉 디자이너, 단하주단 등) - 상품 라인업 강화 : 마켓 리더 상품군의 라인업 강화를 통한 시장확대 및 수익성 제고 - 카탈로그, 리플렛, 샘플링, 셀시트 등을 활용한 영업사원, 채널, 최종고객에게 효과적인 상품정보를 제공하여 구매유도 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 (1) 재무위험요소 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 1) 시장위험(가) 외환위험 연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.연결실체는 환율변동에 따른 재무적인 리스크를 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환리스크에 대해서 지속적으로 평가 및 관리하고 있고, 필요시 금융기관과의 파생상품 거래를 통해 환위험을 헷지하고 있으며 투기적 거래는 엄격히 제한하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (당기말) (원화단위 : 천원) 구 분 자 산 부 채 외 화 원 화 외 화 원 화 USD EUR JPY HKD (전기말) (원화단위 : 천원) 구 분 자 산 부 채 외 화 원 화 외 화 원 화 USD EUR JPY HKD 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR JPY HKD 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. (나) 가격위험 연결실체는 단기매매 또는 전략적 목적 등으로 지분증권 등에 투자하고 있으며, 재무상태표상 기타금융자산으로 분류되어 있습니다. 대부분 투자 대상의 발생가능한 가격 변동 범위가 크지 않고 투자 금액이 중요하지 않으므로 가격 변동이 연결실체의 손익에 미치는 효과는 중요하지 않습니다. (다) 이자율 위험 연결실체의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 이자율스왑계약을 통한 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체
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입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율이 0.5% 변동시 이자율 변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 이자비용 2) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 되며, 신용위험을 상쇄하기 위해 일부 거래처의 경우 담보제공을 요구하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 장ㆍ단기금융상품 기타금융자산(주1) 매출채권및기타채권(주1) (주1) 유동ㆍ비유동을 포함한 금액입니다. 3) 유동성위험 유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 연결실체의 금융부채를 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 차입금 매입채무 및 기타채무 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 5년초과 차입금 및 사채 매입채무 및 기타채무 (2) 자본위험 관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금 및 현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계(①) 차감:현금및현금성자산과 단기금융자산(②) 순차입금(③=①-②) 자본총계(④) 총자본(⑤=③+④) 자본조달비율(⑥=③÷⑤) (3) 공정가치 추정1) 보고기간말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산(유동) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산(비유동) 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권(유동) 장기금융상품 기타금융자산(비유동) 매출채권및기타채권(비유동) 소 계 금융자산 합계 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무,미지급금,기타지급채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 금융부채 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 장부금액 공정가치 금융자산 당기손익-공정가치 측정
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금융자산 기타금융자산(유동) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산(비유동) 상각후원가 측정 금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권(유동) 장기금융상품 기타금융자산(비유동) 매출채권및기타채권(비유동) 소 계 금융자산 합계 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 매입채무,미지급금,기타지급채무 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 금융부채 합계 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법과 가정 파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 보고기간말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 (당기말) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산(투자신탁) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 금융자산 합계 (전기말) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타금융자산(투자신탁) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 금융자산 합계 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함됩니다. 연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준2'에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준3'에 포함됩니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수 보고기간말 현재 연결실체가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다. (가) 통화스왑 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정 대상 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 통화스왑환율에 기초하여 측정하였습니다.통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 통화스왑환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 통화스왑환율에 보간법을 적용하여 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 통화스왑환율을 추정하여 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. (나)
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이자율스왑 이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리를 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다. (다) 시장성 없는 비상장주식 및 출자금 당사의 시장성 없는 비상장 주식 및 출자금은 금융감독원의 공정가치 평가관련 가이드라인에 근거하여 취득원가를 공정가치의 합리적인 근사치인 것으로 판단하였습니다. 4) 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당기 중 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 기 초 당기손익 기타포괄 손익 매 입 매 도 기타증감 (주1) 기 말 시장성 없는 지분증권 (주1) 기타증감에는 무형자산으로의 계정재분류 및 환산차이등이 포함되어있습니다. 한편, 공정가치로 측정하지는 않으나 공정가치가 공시되는 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 서열체계 및 측정방법 등을 공시에 포함하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 모나미 연구소는 1988년 10월 연구실 규모를 확대하여 문구업체 최초로 연구소를설립하였습니다. 현재 모나미 연구소는 신제품 개발을 핵심으로 연구를 수행하고 있으며, 그동안 문구용 잉크를 비롯한 일부 산업용, 생활용, 전기전자용 잉크를 포함하여 다양한 품목의 1,000여종이 넘는 잉크를 자체 개발하여 문구 잉크에 관한 원천 기술을 보유하고 있습니다. 21세기 급변하는 시대에 적극적으로 대처하기 위하여 기존 제품의 개선과 기능성부가 등을 통해 고객만족과 시장 확대를 노력하고 있으며, 차세대 제품개발을 위해 혁신적인 연구 활동을 실시하고 있습니다. 또한 2008년부터 신성장 동력사업 일환으로친환경제품 개발사업 및 전기전자 소재 및 제품 개발을 위한 연구를 진행 중에 있으며, 심화된 문구시장에서의 일류를 추구하며 고객의 기대에 빠른 반응과 창의적이고 완벽한 품질의 제품개발에 최선을 다하고 있습니다.모나미 연구소는 '선택과 집중'을 통해 품질의 일류화 및 기술의 경쟁력 확보를 위해오늘도 전 연구원이 노력하고 있으며, 고객만족을 위해 지속적으로 연구 개발에 최선을 다하고 있습니다. 1) 연구개발 담당조직 가) 조직구성 문구개발 (잉크개발, 제품개발, 품질개선, 원가절감 등) 선행연구개발 (신사업 개발, 산업용/생활용 제품개발, 전자잉크 개발 등) 제품분석 및 규격관리 (규격서 관리, 해외법인지원, 인증 업무, 제품 분석 등) 나) 인원현황 (총 9명) 연 구 소 장 : 1명 연구전담인원 : 8명 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 당 기 전 기 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (주) 상기 금액은 정부보조금 차감 후 금액입니다. 나. 연구개발실적 1) 개발실적 번호 연구과제 연구기간(개월) 연구결과 반영내용 연구기관 워터리얼브러쉬 완료 생산중 연구소(자체) 산업용 칼라펜(붓 타입) 완료 생산중 연구소(자체) 산업용 칼라펜(닙 타입) 완료 생산중 연구소(자체) 완료 생산중 연구소(자체) 수성 안료 타입 붓펜 완료 생산중 연구소(자체) FX FLIP 3 잉크/팁 완료 생산중 연구소(자체) FX ZETA 다색 잉크 완료 생산중 연구소(자체) 수성 형광 볼펜 잉크 개발 (플립 3) 완료 생산중 연구소(자체) 유성통합형잉크 완료 생산중 연구소(자체) 완료 생산중 연구소(자체) 피그먼트펜 완료 생산중 연구소(자체) 에어롱 사인펜 완료 생산중 연구소(자체) 저부식 마카 완료 생산중 연구소(자체) 유성매직 72색 색상 완료 생산중 연구소(자체) 데코마카 리뉴얼 완료 생산중 연구소(자체) 젤로젤로 완료 생산중 연구소(자체) 슬라이드 마카 완료 생산중 연구소(자체) (주) 상기 개발실적은 당사의