chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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수행한 결과 회수가능액이 현금창출단위의 장부금액을 1,659,323천원 초과하여 손상차손을 인식하지 않았습니다. 사용가치 계산에 사용된 주된 가정이 변동할 경우 예상되는 회수가능액의 변동은 이하와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 증가 감소 가중평균자본비용(1%) 영구성장률(0.5%) 12. 매입채무및기타채무 보고기간말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무 미지급금 미지급비용 예수금 리스부채 유동성임대보증금 합 계 13. 차입부채 보고기간말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 종 류 연이자율(%) 만 기 당기말 전기말 단기차입부채 및 유동성장기차입부채 : 한국산업은행 단기차입부채 (주)신한은행 단기차입부채 유동성장기차입부채 중소기업은행 단기차입부채 유동성장기차입부채 소 계 장기차입부채 : (주)신한은행 장기차입부채 2026~2031 중소기업은행 장기차입부채 소 계 합 계 당기말 현재 회사는 상기 차입부채와 관련하여 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 35 참조). 14. 기타금융부채 (1) 보고기간말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기타금융부채 (2) 당기와 전기 중 기타금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초잔액 평가 감소 기말잔액 유동 회사는 합병 전 회사의 종속기업이었던 (주)로탈의 비지배주주와 (주)로탈 주식 60,000주를 조건부 행사가격으로 취득하기로 하는 선도거래 약정을 체결하였는 바, 자기지분상품의 매입의무가 포함된 금융부채로서 상환금액의 현재가치를 기타금융부채로 계상하였습니다. 당기 중 해당 선도거래 약정이 실행되었으며, 그 결과로 회사는 종속기업의 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 한편, 선도거래 약정 실행시 지급된 금액과 기타금융부채 장부가액의 차이금액 100,063천원은 당기손익인식 기타금융부채처분손실로 인식하였습니다. 한편, 회사는 2024년 6월 30일을 합병기일로 하여 종속기업 (주)로탈을 합병하였습니다(주석 1번 참조). 15. 기타부채 보고기간말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 선수금(*) 부가가치세예수금 합 계 (*) 매출과 관련하여 수취한 계약부채 잔액입니다(주석 25 참조).16. 장기매입채무및기타채무 보고기간말 현재 현재가치할인차금 차감 전 총액 기준에 의한 장기매입채무및기타채무와 관련 현재가치할인차금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 현재가치할인차금 장부가액 취득원가 현재가치할인차금 장부가액 비유동리스부채 17. 종업원급여 당기와 전기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 각각 356,950천원, 361,564천원입니다. 18. 충당부채 (1) 보고기간말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 하자보수충당부채 회사는 제품 판매와 관련하여 제공한 무상보증에 대해 지출될 금액을 추정하여 하자보수충당부채를 설정하고 있습니다.(2) 당기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 전입 사용 등 기말 하자보수충당부채 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 전입 사용 등 기말 하자보수충당부채 기타충당부채 합 계 19. 자본금과 자본잉여금 (1) 자본금1) 보고기간말 현재 회사의 자본금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구 분 당기말 전기말 수권주식수 발행주식수 보통주 우선주 발행주식수 계 액면금액/주(*1) 보통주자본금(*2,3,4) 우선주자본금(*2,3) 자본금 계 (*1) 주식 액면분할회사는 2024년 7월 1일 주주총회에서 기존 1주당 액면금액 1,000원에서 1주당 500원으로의 액면분할을 승인하였으며, 해당 액면분할은 2024년 8월 6일자로 효력이 발생하였습니다.(*2) 자본준비금 전입회사는 2024년 7월 8일 이사회의 결의로 자본준비금 5,535,960,000원을 자본에 전입하였습니다. 자본금 전입 전
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보통주식 및 우선주식의 수는 103,465주 및 127,200주였으며, 발행할 주식의 총 수는 5,535,960주(1주의 금액 1,000원)로, 발행할 보통주식 및 우선주식의 수는 각 2,483,160주 및 3,052,800주입니다. 따라서 본 자본금 전입 후 회사의 보통주식 및 우선주식 수는 2,586,625주 및 3,180,000주로 변경되었습니다. 한편, 주식 액면분할의 효력이 발생한 2024년 8월 6일 이후 당사의 보통주식 및 우선주식수는 5,173,250주 및 6,360,000주로 재변경되었습니다. (*3) 전환상환우선주의 보통주 전환회사가 발행한 전환상환우선주 6,360,000주가 2024년 8월 7일에 투자자인 주식회사유진로지스틱스 및 로지테크홀딩스 유한회사의 전환청구로 인하여 보통주 6,360,000주로 전환되었고, 이로 인해 2024년 8월 7일 이후 회사의 보통주식수는 11,533,250주(우선주:0주)로 변경되었습니다.(*4) 유상증자회사는 2024년 8월 16일 및 2024년 9월 6일 주주총회에서 제3자 배정 신주 발행을 승인하였으며, 2024년 8월 21일 및 2024년 9월 10일에 걸쳐 총 768,191주가 발행되었습니다. 이로 인해 2024년 9월 10일 이후 회사의 보통주식수는 12,301,441주로 변경되었습니다. 2) 당기와 전기 중 회사 발행주식수의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당기 전기 발행주식수 유통주식수 발행주식수 유통주식수 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 기초 발행주식수 액면분할 무상증자 보통주 전환 신주발행 기말 발행주식수 (2) 자본잉여금1) 보고기간말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 주식발행초과금 기타자본잉여금 합 계 2) 당기와 전기 중 자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 기초 유상증자로 인한 증가 무상증자로 인한 감소 합 계 (3) 회사가 발행한 전환상환우선주의 주요 발행조건 및 내역은 다음과 같습니다. 구분 내역 발행일 2021년 8월 12일 주총결의에 의해 보통주를 상환전환우선주로 변경 주식수 127,200주 발행가액 의결권 우선주 1주당 1표의 의결권 있음 배당 참가적, 누적적 우선주로서 우선주주는 발행가격 기준 연 5%에 해당하는 금액을 우선 배당 전환기간 발행일로부터 5년내에 보통주 전환 가능 기간내에 보통주로 전환되지 않을 경우 기간만료와 동시에 자동으로 보통주로 전환됨 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주 전환비율은 추후 합병, 무상증자 등 발행계약서상 명시하는 사유가 발생하는 경우 조정될 수 있음 상환권자 발행회사 상환기간 발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일 전까지 상환가격 발행일로부터 존속기간 만료일까지 투자자 투자원금의 연복리 7%가 되는 가격 20. 자본조정 보고기간말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 주식할인발행차금 기타자본조정(*) 합 계 (*) 종속기업인 (주)로탈의 잔여지분을 취득함에 따라 증가하였습니다. 21. 이익잉여금 (1) 보고기간말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당기말 전기말 법정적립금 미처분이익잉여금 합 계 (2) 당기와 전기 중 이익잉여금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초금액 당기순이익 배당금지급 기말금액 (3) 당기와 전기의 회사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 (처분예정일: 2025년 3월 31일) (처분확정일: 2024년 3월 29일)
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II. 이익잉여금처분액 이익준비금 배당금 III. 차기이월미처분이익잉여금 22. 비지배지분 보고기간말 현재 비지배지분 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 비지배지분 23. 주당이익 당기와 전기 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당이익1) 보통주 (단위: 주, 원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익 당기순이익 중 보통주 해당분 가중평균유통보통주식수 기본 보통주 주당이익 2) 우선주 (단위: 주, 원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익 당기순이익 중 우선주 해당분 가중평균유통우선주식수 기본 우선주 주당이익 (2) 가중평균유통주식수 계산 내역1) 당기① 보통주 기 간 항 목 유통주식수(주)(*1) 해당일수(일) 적 수(주) 1.1~12.31 기초의 유통주식 8.7~12.31 전환상환우선주 전환 유상증자 유상증자 합 계 가중평균유통보통주식수 (*1) 당기 발생한 무상증자 및 액면분할로 인해 주식수를 소급하였습니다. 2) 전기① 보통주 기 간 항 목 유통주식수(주)(*1) 해당일수(일) 적 수(주) 1.1~12.31 기초의 유통주식 합 계 가중평균유통보통주식수 (*1) 당기 발생한 무상증자 및 액면분할로 인해 주식수를 소급하였습니다. ② 우선주 기 간 항 목 유통주식수(주)(*1) 해당일수(일) 적 수(주) 1.1~12.31 기초의 유통주식 합 계 가중평균유통보통주식수 (*1) 당기 발생한 무상증자 및 액면분할로 인해 주식수를 소급하였습니다. (3) 희석주당이익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환상환우선주가 있습니다. (단위: 주, 원) 구 분 당 기 전 기 당기순이익 가산: 희석증권비용효과 희석순이익 가중평균유통보통주식수(*1) 희석증권 주식수(*1) 주식수 계 희석주당이익 (*1) 당기 발생한 무상증자 및 액면분할로 인해 주식수를 소급하였으며 우선주의 보통주 전환을 반영하였습니다.한편, 당기말 현재 반희석효과로 인해 희석주당이익 계산 시 고려되지 않았지만 미래에 기본주당이익을 희석할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 잠재적보통주 행사가능기간 주식선택권 4,800주 24. 법인세비용 (1) 당기와 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세부담액 (±) 일시적차이 등으로 인한 이연법인세 변동액 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 회계이익과 법인세비용의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손익 적용세율에 따른 법인세 조정사항 (±)비일시적차이 등 (±)기타(세액공제 및 환급액 등) 법인세비용 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순손익) (3) 당기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초잔액 손익반영 기말잔액 기초잔액 손익반영 기말잔액 1. 자산,부채관련 일시적차이 종속기업투자 대손충당금 리스 무형자산 미수이자 당기손익공정가치측정금융자산 유형자산 재고자산 하자보수충당금 파생상품부채 기타 소 계 2. 이월세액공제 등 3. 총 이연법인세 4. 미인식이연법인세 차감계 (4) 회사는 차기 이후 예상연평균이익이 충분하여 이연법인세자산의 실현가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 한편, 회사가 이연법인세 효과를 인식하지 아니한 일시적차이는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초잔액 손익반영 기말잔액 기초잔액 손익반영 기말잔액 1. 미인식 일시적차이 종속기업투자 2. 미인식 이연법인세 (5) 법인세처리의 불확실성회사는 회사의 법인세자산 및 부채 발생액이 모든 과세연도에 대해 법인세 해석과 과거 경험을 포함하여 많은 요소의 평가에 근거하여 적절하다고 판단하였습니다. 25. 수익 (1) 당기 및 전기의 주요 지리적 시장과 수익인식 시기에 따른 수익정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1. 총매출액 2. 고객과의 계약에서 생기는 수익 재화 또는 용역의
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유형: 제품매출액 상품매출액 용역매출액 임대수익 소 계 지역별 구분: 국내 해외 소 계 수익인식 시기: 한 시점에 이행 기간에 걸쳐 이행 소 계 (2) 보고기간말 현재 계약잔액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 선수금(*) (*) 매출과 관련하여 고객으로부터 수령한 단기선수금(주석 15 참조)이며, 회사는 계약에 따른 수행의무를 이행할 때 계약부채를 수익으로 인식합니다. 전기말 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 16,450백만원(전기: 10,909백만원)입니다. (3) 당기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준 수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 당기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계약일 계약상 완성기한(*) 진행률(%) 계약자산 및 미청구공사 매출채권 계약금액 잔액 총액 대손충당금 총액 대손충당금 총액 초평2캠퍼스S-PJT EPC (*) 계약상 완성기한은 변경계약 협의 중으로 완성예정일로 표기하였습니다. 26. 판매비와관리비 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 수도광열비 전력비 관리비 세금과공과금 감가상각비 지급임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 사무용품비 소모품비 지급수수료 광고선전비 무형자산상각비 대손상각비 수출제비용 인적용역비 주식보상비용 하자보수비 합 계 27. 리스 (1) 당기와 전기 중 기초자산 유형별 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 감가상각 기말 건물 차량운반구 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구분 기초 증가 감가상각 기말 건물 차량운반구 합 계 (2) 당기와 전기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초 증가 감소 이자비용 지급 기말 (3) 당기와 전기 중 리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당 기 전 기 단기리스료 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 28. 순금융손익 (1) 당기와 전기 중 발생한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 금융수익: 이자수익 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 외환차익 외화환산이익 금융수익 소계 금융비용: 이자비용 당기손익-공정가치측정금융부채 처분손실 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 외환차손 외화환산손실 금융비용 소계 당기손익에 인식된 순금융손익 (2) 당기와 전기 중 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 순손익 기타 금융수익/비용 이자수익/비용(*) 당 기 전 기 당 기 전 기 당 기 전 기 현금및현금성자산 대여금 및 수취채권 당기손익공정가치측정 금융자산 상각후원가측정금융부채 기타금융부채 합 계 (*) 유효이자율 상각에 의한 이자수익과 비용을 포함하였습니다. 29. 기타수익과 기타비용 당기와 전기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기타수익: 유형자산처분이익 정부보조금수입 잡이익 기타수익 소계 기타비용: 유형자산처분손실 기부금 잡손실 기타비용 소계 당기손익에 인식된 순기타손익 30. 비용의 성격별 분류당기와 전기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 계정과목 매출원가 판매비와관리비 성격별 비용 재고자산의 변동 상품 원재료 재공품 종업원급여 감가상각비와 무형자산상각비 세금과공과 임차료 접대비 운반비 소모품비 지급수수료 외주가공비 기타비용 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 계정과목 매출원가 판매비와관리비 성격별 비용 재고자산의 변동 제품 상품 원재료 재공품 종업원급여 감가상각비와 무형자산상각비 세금과공과 임차료 접대비 운반비 소모품비 지급수수료 외주가공비 기타비용 합 계 31. 위험관리 (1) 금융위험관리의 개요회사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에
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노출되어 있습니다. ① 신용위험 ② 유동성위험 ③ 환위험 ④ 이자율위험 ⑤ 가격위험상기 위험과 관련하여 회사가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책및 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다. (2) 금융위험관리 개념체계회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사의 위험관리위원회는 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한 회사의 감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.(3) 금융위험관리① 신용위험관리회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 합 계 (*) 회사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. 금융자산과 계약자산에서 인식된 손상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권및기타채권의 대손충당금 i) 매출채권회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다. 수익의 집중 정도에 대한 상세한 정보는 주석 36에 포함되어있습니다.회사는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 판매 한도는 개별 고객별로 정해지고, 동 한도는 분기별로 검토되고 있으며, 판매 한도를 초과하는 매출에 대해서는 상위 승인권자의 승인이 요구됩니다. 회사는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 2개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다.고객의 대부분은 회사와 수년간 지속적으로 거래해 오고 있으며, 이들로부터 손실은 발생하지 않았습니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다.보고기간말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 국내 회사는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. ii) 현금및현금성자산회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ②
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유동성위험관리회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 회사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. i) 당기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 3년 3년 ~ 4년 4년 ~ 5년 5년 초과 비파생금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용(*) 유동성임대보증금 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 리스부채 비유동리스부채 합 계 (*) 차입금에 대한 미지급이자 금액입니다.ii) 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 3년 3년 ~ 4년 4년 ~ 5년 5년 초과 비파생금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용(*) 유동성임대보증금 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 리스부채 비유동리스부채 합 계 기타금융부채 기타금융부채 합 계 (*) 차입금에 대한 미지급이자 금액입니다. 회사는 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. ③ 환위험회사는 외화예금 등과 관련하여 주로 USD, EUR 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 USD EUR JPY USD EUR JPY 현금및현금성자산 매출채권 합 계 당기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당 기 전 기 당기말 전기말 USD EUR JPY 회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD EUR JPY 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. ④ 이자율위험관리회사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 합 계 보고기간말 현재 이자율이 1%p 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1%p 상승 시 1%p 하락 시 1%p 상승 시 1%p 하락 시 변동이자부 금융상품 현금흐름민감도(순액) ⑤ 가격위험회사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 회사의 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 (4) 자본관리회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 보고기간말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구 분 당기말 전기말 순부채: 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 차감: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권(금융기관예치금) 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 조정 부채 지배기업 소유주지분 조정부채 비율 (5) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는
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다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 범주별 금융상품 공정가치 수준 당기손익-공정가치측정금융상품 상각후원가측정금융상품 합 계 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 비유동 당기손익- 공정가치측정금융자산 공정가치로 측정되지 않은 금융자산(*1) 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 합 계 공정가치로 측정되지 않은 금융부채(*1) 매입채무및기타채무(*2) 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기매입채무및기타채무 장기차입부채 합 계 (*1) 보고기간말 현재 회사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되는 매출채권 및 매입채무와 같은 금융상품에 대해서는 공정가치를 공시하지 않았습니다. (*2) 예수금을 제외한 금액입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 범주별 금융상품 공정가치 수준 당기손익-공정가치측정금융상품 상각후원가측정금융상품 합 계 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 비유동 당기손익- 공정가치측정금융자산 공정가치로 측정되지 않은 금융자산(*1) 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 합 계 공정가치로 측정되는 금융부채 기타금융부채 공정가치로 측정되지 않은 금융부채(*1) 매입채무및기타채무(*2) 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기매입채무및기타채무 장기차입부채 합 계 (*1) 보고기간말 현재 회사는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단되는매출채권 및 매입채무와 같은 금융상품에 대해서는 공정가치를 공시하지 않았습니다.(*2) 예수금을 제외한 금액입니다. ③ 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 최종거래가격입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 당기손익-공정가치측정금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. 회사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다. 수준3으로 분류된 금융자산은 활성시장이 존재하지 아니하여 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 공정가치를 결정하였습니다.④ 수준2, 3의 공정가치 측정당기말 현재 수준2와 수준3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준별 공정가치금액 평가기법 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수 공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 계정과목 상세 수준2 수준3 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 순자산가치 순자산공정가치 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)합니다. - 순자산 공정가치가 높아지는(낮아지는) 경우 회사는 당기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되지 않은 금융상품의 장부금액은 공정가치와 차이가 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재, 공정가치로 후속측정되지 않은 금융상품의
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장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상 세 당기말 전기말 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 32. 현금흐름표(1) 당기 및 전기 중 당기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내 역 당기 전기 감가상각비 무형자산상각비 대손상각비 하자보수충당부채 순전입액 하자보수비 이자수익 당기손익공정가치측정 금융자산평가이익 당기손익공정가치측정 금융부채평가손실 당기손익공정가치측정 금융자산평가손실 당기손익공정가치측정 금융부채처분손실 외화환산이익 이자비용 외화환산손실 유형자산처분손실 유형자산처분이익 주식보상비용 기타충당부채의 환입 법인세비용 재고자산평가손실 합 계 (2) 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 내 역 당기 전기 재고자산의 감소(증가) 매출채권의 감소(증가) 미청구공사의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 부가가치세예수금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 하자보수충당부채의 증가(감소) 합 계 (3) 당기 및 전기 중 주요 비현금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 건설중인자산의 본계정대체 투자부동산의 매각예정비유동자산 대체 장기차입금의 유동성대체 유동성장기차입금의 장기차입금 대체 장기미수금의 유동성대체 리스부채의 유동성대체 기타금융부채의 유동성대체 리스부채의 인식 무상증자 우선주의 보통주 전환 합병으로 인한 비지배지분 감소 (4) 당기 및 전기 중 회사의 재무활동에서 생기는 부채의 주요 변동 거래는 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구분 기초 비용가산 재무현금흐름 비현금흐름 기말 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 리스부채 ② 전기 (단위: 천원) 구분 기초 비용가산 재무현금흐름 비현금흐름 기말 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 리스부채 33. 약정사항과 우발사항(1) 당기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 은행명 약정한도 사용액 내용 (주)신한은행 일반자금대출 (주)신한은행 중소진흥기금대출 (주)신한은행 일반자금대출(일자리) (주)신한은행 일반자금대출(일자리) (주)신한은행 일반자금대출 (주)신한은행 종합통장대출(일반) 한국산업은행 일반자금대출(일자리) 한국산업은행 산업운영자금대출 중소기업은행 시설자금대출 중소기업은행 시설자금대출 중소기업은행(*) 시설자금대출 합 계 (*) 해당 차입금과 관련하여 주주로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. (2) 당기말 현재 회사는 서울보증보험 등으로부터 7,266,031천원의 지급보증 등을 제공받고 있습니다. (3) 당기말 현재 회사가 가입한 보험내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험의 종류 대상자산 부보금액 보험회사 건물화재보험 건물 MG손해보험 상기 보험 외에 회사는 영업배상책임보험, 자동차보험 등에 가입하고 있습니다. (4) 당기말 현재 회사의 계류중인 소송사건 중 피고로 계류중인 중요한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계류법원 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황 광주지방법원 해남지원 oo산업 주식회사 티엑스알로보틱스 주식회사 손해배상 1심 진행 중 34. 특수관계자(1) 보고기간말 현재 회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회사명 최상위지배기업 유진기업㈜ 지배기업 ㈜유진로지스틱스 유의적인 영향력을 행사하는 기업 로지테크홀딩스(유) 기타특수관계자 ㈜유진홈센터, 유진엠㈜, 유진아이티서비스㈜ 등 유진그룹 계열회사(*) (*) 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 기업회계기준서 제 1024호문단 10에서 규정한 실질관계에 따른 특수관계자로 판단하였습니다.(2) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 분 류 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 주식보상비용 (3) 회사는 특수관계자와 재화의 판매 및 용역의 제공 등의 거래를 하고 있는 바, 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.① 당기
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(단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매입 자산의 취득 최상위지배기업 유진기업㈜ 기타 특수관계자 유진엠㈜ 유진아이티서비스㈜ ㈜ 유진홈센터 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매입 자산의 취득 배당금의 지급 최상위지배기업 유진기업㈜ 기타 특수관계자 ㈜유진홈센터 유진엠㈜ 유진아이티서비스㈜ 유진투자증권㈜ 주주 로지테크홀딩스(유) 합 계 (4) 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매입채무 최상위지배기업 유진기업㈜ 기타 특수관계자 유진아이티서비스㈜ 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매입채무 최상위지배기업 유진기업㈜ 기타 특수관계자 ㈜유진홈센터 유진엠㈜ 유진아이티서비스㈜ 합 계 35. 담보제공자산당기말 현재 회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 담보자산종류 담보설정금액 담보자산 장부금액 관련채무 차입금액 담보권자 유형자산 토지 및 건물 차입부채 (주)신한은행 외 토지 및 건물 토지 및 건물 토지 토지 36. 영업부문회사의 보고부문은 아래와 같습니다. 구분 재화(또는 용역) 물류제조사업부문 휠소터시스템, 컨베이어 장비 로봇사업부문 생산용 로봇, 자율이동로봇, 기타 회사는 전략적인 영업단위인 2개의 보고부문을 가지고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. (1) 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 물류제조사업부문 로봇사업부문 합 계 총매출액 내부매출액 외부매출액 영업이익 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 물류제조사업부문 로봇사업부문 합 계 총매출액 내부매출액 외부매출액 영업이익 (2) 당기말과 전기말 현재 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 물류제조사업부문 로봇사업부문 합 계 자산 : 부문자산 총자산 부채 : 부문부채 총부채 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 물류제조사업부문 로봇사업부문 연결조정 합 계 자산 : 부문자산 총자산 부채 : 부문부채 총부채 (3) 당기와 전기 중 지역별 매출액 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 국 내 해 외 합 계 국 내 해 외 합 계 매출액 영업이익 (4) 주요 고객에 대한 정보 회사의 매출액에는 회사의 수익 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객에 대한 매출액 53,162,460천원(전기 24,026,365천원)이 포함되어 있습니다. (단위: 천원) 분 류 당기 전기 고객A 고객B 37. 주식기준보상 (1) 당기 중 임직원 등에 주식선택권을 부여하였으며, 당기말 현재 유효한 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내용 부여방법 이사회 결의로 신주발행, 자기주식결제, 차액현금결제 중 선택가능 가득조건 약정용역제공기간 : 3~5년 부여일 행사가능기간 발행할 주식의 총수 4,800주 행사가격 13,873원/개 (2) 당기 중 미행사 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 주식선택권 기초 부여 기말 (3) 당기 중 주식선택권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 주식선택권 기초 당기인식보상원가 기말 (4) 회사의 보상제도에 사용된 평가모델의 정보는 다음과 같습니다. 구분 내용 주식선택권의 부여일의 공정가치 406,719천원 배당률 기대변동률 무위험수익률 기대옵션행사기간 3.5~6년 사용된모델 이항옵션모형 (5) 당기말 현재 주식기준보상과 관련하여 인식한 장부금액은 43,348천원이며, 자본조정에 포함되어 있습니다. 38. 매각예정비유동자산 회사는 2024년 11월 20일 이사회 결의를 통해 회사가 보유하고 있던 투자부동산을 매각하기로 결정하였으며, 2024년 11월 21일 1,050,000천원에 매각하기로 하는 부동산매매계약을 체결하였습니다. 동 거래는
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보고기간 종료일 이후인 2025년 1월 13일에 매각이 완료되어 투자부동산처분이익이 370,404천원 발생하였고, 동 계약 관련부동산 중개수수료는 9,450천원 발생하였습니다. 매각예정으로 분류한 자산 내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 투자부동산 39. 보고기간 후 사건 당사는 2025년 1월 16일 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건을 결의하였으며, 이에 일반공모로 모집하여 발행한 신주 3,075,400주와 상장주선인 의무인수분 74,074주 및 기 발행주식 12,301,441주를 합산한 총 15,450,915주를 2025년 3월 20일자로 자본시장 및 금융투자에 관한 법률에 따라 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 첨부된 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 티엑스알로보틱스의 2024년 12월 31일자로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제7항에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서첨부 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 주식회사 티엑스알로보틱스 (구, 주식회사 태성시스템) 주주 및 이사회 귀중 2025년 3월 21일 우리는 첨부된 주식회사 티엑스알로보틱스의 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 티엑스알로보틱스의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결론을 표명하는 데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2024년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다"라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며, 한국채택국제회계기준 에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준 에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정 시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다..
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우리의 검토는 2024년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2024년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김교태 내부회계관리제도 운영실태보고서.jpg 내부회계관리제도 운영실태보고서 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 티엑스알로보틱스 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 회사 및 산업에 대한 이해를 통한 중요한 왜곡표시위험의 식별과 평가, 업무팀 구성, 전문가활용 검토 등 감사계획의 수립 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 감사계획 등 중간감사 수행 일 명 명 실사, 조회, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대한 질문, 표본 테스트 등 기말 감사절차 수행 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 공장 및 현장 실사(입회)대상 원재료 및 재공품 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 실사(입회)대상 현금시재 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 12월 24일 회사: 감사위원회감사인: 업무수행이사 및 감사팀원 서면 회계감사 수행계획 보고 2025년 03월 10일 회사: 감사위원회감사인: 업무수행이사 및 감사팀원 서면 회계감사 수행결과 보고
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 물류자동화 및 로봇자동화 솔루션 전문기업으로 각 사업부문별로 서로 다른 기술과 마케팅 전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 물류자동화사업부문은 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 등 물류자동화 장비 및 관련 솔루션을 공급하고 있습니다. 2016년 하반기 국내 최대 물류기업의 Sub 터미널에 휠소터를 공급하기 시작하였으며, 2017년 법인 전환 이후 국내외 다양한 고객 레퍼런스를 보유하고 있습니다. E-Commerce 시장의 지속적인 성장으로 화물 운송량은 크게 증가하고 있으며, 특히 코로나19 이후 비대면 서비스 및 1인 가구의 증가 등 우호적인 환경으로 인하여 화물 처리량은 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.물류자동화사업부문은 물류자동화 프로젝트의 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key) 방식의 토탈 솔루션(Total Solution)을 제공하고 있습니다. 자체 개발한 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 및 각종 컨베이어와 제어 프로그램을 통해 쿠팡, CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 로젠택배 등 다수의 프로젝트를 수행하고 있으며, 유럽 및 미주 지역에도 활발한 수출사업을 펼치고 있습니다.로봇자동화사업부문은 공장자동화, 자율주행로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator), AMR 컨트롤 시스템(ACS : AMR Control System) 등 로봇 솔루션을 제공하고 있습니다. 제조업체들의 생산 공정에 대한 자동화 수요가 증가함에 따라 산업용 로봇, 협동 로봇, 자동 조립 라인 및 스마트 팩토리 시스템 등 다양한 제조 환경에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현 황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 주요 상표 제8기 제7기 제6기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 물류자동화 제품/용역/임대 Turn-Key, 휠소터등, 유지보수,건물임대, 기타 피봇틀(PIVOTLE), 풀필리오(FULFILIO) 등 로봇자동화 제품/상품/임대/기타 공장자동화, AMR, TM로봇등,장비 임대, 기타 데카르트(DESCARTES), 등 합계 나. 주요 제품 가격변동 현황 (단위: 백만원, USD, EUR) 사업부문 품목 제8기 제7기 제6기 물류자동화 Turn-key 내수 휠소터 등 내수 수출 로봇자동화 공장자동화 내수 AMR 내수 3. 원재료 및 생산설비 3.1 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품목 구분 제8기 제7기 제6기 물류자동화 레이저 국내 전장 국내 구매품 국내 가공품 국내 모터 국내 기타 국내 수입 소계 소계 국내 수입 소계 로봇자동화 가공 국내 로봇 국내 수입 소계 PLC 국내 메카넘휠 수입 기타 국내 수입 소계 소계 국내 수입 소계 합계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 천원, USD) 사업부문 품목 구분 통화 제8기 제7기 제6기 물류자동화 스텝모터 수입 USD 인버터(1.5k) 국내 원화 국내 원화 BCR 수입 원화 로봇자동화 로봇 국내 원화 메카넘힐 수입 USD 3-2. 생산 설비 등에 관한 사항가. 생산능력, 생산실적, 가동률 물류자동화사업부문의 주요 생산은 주문제작입니다. 회사의 주된 생산품은 각 프로젝트마다, 고객사의 요구조건마다 매우 다양한 주문제작으로 이루어지기에 일률적인 기준에서 정확한 가동률을 산정하기 어려운 실정입니다.로봇자동화사업부문에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 제품명 구분 제8기 제7기 제6기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 AMR 생산능 력(주) 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산수량 : 전문인원 1인당 년간 제작 가능수 * 투입가능 인원수 주2) 생산금액 : 해당 연도의 생산실적에 의한 평균단가(금액/수량)에 생산능력 수량을 적용 나. 생산설비에 관한 사항 1) 주요 사업장 현황 사업장 주소 비고 부천 본사 경기도 부천시 원미구 옥산로 216(도당동) 물류자동화사업부문 부산 지점 부산광역시 강서구 미음국제8로
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19(생곡동) 로봇자동화사업부문 2) 생산설비에 관한 사항당기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 기초순장부금액 취득 처분 대체(*) 감가상각 기말순장부금액 기말취득원가 기말감가상각누계액 * 당기 건설중인자산 5,152백만원이 건물로 대체되었습니다. 3) 설비 등의 신설, 매입 계획 (단위: 백만원) 구분 설비 능력 총소요 자금 기지출액 지출예정 착공 예정일 준공 년월일 진척율 비고 2024년 2025년 2026년 2027년이후 토지 8,250㎡ 2025년 2027년 본사 이전 건물 6,600㎡ 2027년 2027년 계 주1) 상기 총 소요자금 및 연도별 지출금액 등은 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제8기 제7기 제6기 금액 금액 금액 물류자동화 제품, 용역, 임대 Turn-Key, 휠소터등, 유지보수, 건물임대, 기타 내수 수출 합계 로봇자동화 제품, 상품, 임대, 기타 공장자동화, AMR, TM로봇등, 장비임대, 수수료 내수 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 Turn-key 국내 직접판매 휠소터 등 국내 직접판매 수출 직접판매 기타(부품 등) 국내 직접판매 수출 직접판매 공장자동화 국내 직접판매 AMR 국내 직접판매 상품 TM로봇 등 국내 직접판매 물류자동화사업부문의 경우 일반 제조업에서 행하고 있는 제품이나 상품의 재고를 판매하는 방식이 아니라, 프로젝트 형식의 커스터마이징 기반으로 실행하는 사업구조인 관계로, 프로젝트 수주를 준비하는 사업제안 준비 시점부터 수주 후 기계장비 설계, 원재료(부품) 조달, 생산, 검사, 설치, 시운전, 최종 테스트통과까지의 실행단계를 거쳐 프로젝트를 수행하고 있습니다.로봇자동화사업부문은 AMR 및 로봇자동화 솔루션의 원재료 조달, 생산 및 판매와 외주업체 대응에 중점을 두고 구성되어 있습니다. 고객의 니즈에 맞도록 제안과 견적을 작성 검토하여 판매를 진행하고, 수주후 고객과의 소통을 통해 원할한 업무 수행을 진행합니다. 2) 판매전략 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 당사의 주 목표시장인 이커머스 기업, 택배기업 및 제조기업 등을 대상으로 성격이 제각기 다른 고객사의 Needs에 부합하기 위해 프로젝트의 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key) 방식의 토탈 솔루션을 제공하며, 365일 24시간 현장출동 체제를 갖춘 CS팀을 운영하고 있습니다. 3) 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 이커머스 기업, 택배기업 및 제조기업 등으로 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 96% 수준입니다. 4) 수주상황 당사 사업의 특성상 수주일로부터 납기일까지 소요되는 기간은 프로젝트별로 상이하며, 2024년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리의 개요당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.① 신용위험② 유동성위험③ 환위험④ 이자율위험⑤ 가격위험상기 위험과 관련하여 연결회사가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책및 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다. (2) 금융위험관리 개념체계당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사의 위험관리위원회는 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한
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당사의 감사는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.(3) 금융위험관리① 신용위험관리당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약 시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말(2024년) 제7기말(2023년) 현금및현금성자산(*) 매출채권및기타채권 장기매출채권및기타채권 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 합 계 (*) 당사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. 금융자산과 계약자산에서 인식된 손상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말(2024년) 제7기말(2023년) 매출채권및기타채권의 대손충당금 i) 매출채권당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다.당사는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 판매 한도는 개별 고객별로 정해지고, 동 한도는 분기별로 검토되고 있으며, 판매 한도를 초과하는 매출에 대해서는 상위 승인권자의 승인이 요구됩니다.당사는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 2개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다.고객의 대부분은 연결회사와 수년간 지속적으로 거래해 오고 있으며, 이들로부터 손실은 발생하지 않았습니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다.보고기간말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말(2024년) 제7기말(2023년) 국내 당사는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. ii) 현금및현금성자산당사는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. ② 유동성위험관리당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. i) 제8기말 (2024년말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 3년 3년 ~ 4년 4년 ~ 5년 5년 초과 비파생금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용(주1) 유동성임대보증금 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 리스부채 비유동리스부채 합 계 기타금융부채 기타금융부채 합 계 주1) 차입금에 대한 미지급이자 금액입니다. ii)
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제7기말(2023년말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 3년 3년 ~ 4년 4년 ~ 5년 5년 초과 비파생금융부채 매입채무 미지급금 미지급비용(*) 유동성임대보증금 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 리스부채 비유동리스부채 합 계 기타금융부채 기타금융부채 합 계 당사는 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. ③ 환위험당사는 외화예금 등과 관련하여 주로 USD, EUR 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말 (2024년말) 제7기말(2023년말) USD EUR JPY USD EUR JPY 현금및현금성자산 매출채권 합 계 당기와 전기 중 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 제8기(2024년) 제7기(2023년) 제8기말(2024년말) 제7기말(2023년말) USD EUR JPY 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동 시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말(2024년말) 제7기말(2023년말) 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 USD EUR JPY 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. ④ 이자율위험관리연결회사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말(2024년말) 제7기말(2023년말) 단기차입부채 유동성장기차입부채 장기차입부채 합 계 보고기간말 현재 이자율이 1%p 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말(2024년말) 제7기말(2023년말) 1%p 상승 시 1%p 하락 시 1%p 상승 시 1%p 하락 시 변동이자부 금융상품 현금흐름민감도(순액) ⑤ 가격위험당사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제8기말(2024년말) 제7기말(2023년말) 당기손익-공정가치측정금융자산 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 2024년말 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용 당사는 기존 로봇 및 물류자동화 사업과 관련하여 지속적인 연구개발을 통하여 제품 포트폴리오를 확대하고, 고객사의 다변화 및 시장점유율 상승을 도모하고 있습니다. 2024년 당사의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 2024년 (제8기) 2023년(제7기) 2022년(제6기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]) 다. 연구개발 조직 및 운영 물류자동화사업부문의 연구개발 조직 중 설계팀은 신규 분류(Sorting)장비와 그에 대한 전반적인 시스템을 개발하는 것에 집중하고 있으며, 종합적인 솔루션을 제공하기 위해 필요한 여러 기술들을 연구하고 개발합니다. 또한, 한정된 공간에서 효율을 극대화할 수 있는 기술들을 연구하고, 요구 조건에 맞게 커스터마이징 가능한 유연한 시스템으로 발전시켜 물류 자동화 성능을 향상시킵니다. 소프트웨어팀은 시스템을 움직이는 신경계와 두뇌역할을 하는 핵심 부서로 전체 시스템의 성능을 극대화하는 심층적인 연구를 수행합니다. 혁신적인
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전장설계로 전장 내의 구성요소를 간소화하여 시스템을 경량화하고, PC기반의 제어를 통해 기능의 다양성을 확보하고, 시스템의 자유도를 높입니다. AMR(Autonomous Mobile Robot)팀은 자율주행로봇(AMR)과 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator)의 설계 및 제작을 전담하는 핵심 부서입니다. AMR팀은 최첨단 기술과 혁신적인 설계 역량을 통해 다양한 산업 현장에서 활용 가능한 로봇 시스템을 개발하며, 다수의 성공적인 납품 이력을 가지고 있습니다. 로봇융합연구소는 자율주행로봇 및 Mobile Manipulator의 다양한 기술들을 자체 개발 및 고도화하여 로봇 기술의 혁신을 선도하고, 이를 통해 스마트 공장, 물류 자동화, 의료 및 서비스 산업 등 다양한 분야에 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 조직도 이거로 2.jpg 조직도 라. 연구개발실적 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 1) 정부과제 수행 실적 (가) 정부과제 수행 실적 연구과제명 주관부서(전문기관) 연구 기간 관련제품 비고 메카넘 휠 구동부 및 협동로봇 제어를 위한ROS2를 사용한 통합제어시스템 기반의산업용 모바일매니퓰레이터 개발 중소벤처기업부(한국기계연구원) AMR, 모바일매니퓰레이터 완료 제품 이송용 고중량 고정밀 사륜구동 AMR 한국로봇산업진흥원 3.5톤 리프트타입 AMR 완료 의약품 생산라인 이송용 자율주행로봇(AMR) 및 관제 시스템 패키지 개발 한국로봇산업진흥원 랙타입AMR, 웹기반ACS 완료 디지털 트윈 및 AI플랫폼 기반 조선해양 건조공정관리 효율화 시스템 개발 산업통산자원부(한국산업기술평가관리원) 완료 ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원) 저상형리프트타입AGV 완료 다품종 소량생산용 지능형 모바일생산관리로봇 중소벤처기업부(경남지역사업평가단) 모바 일 매니 퓰레이터 완료 IOT 기반의 지능형 AGV 및 AGV 제어시스템 개발 산업통상자원부(부산지역사업평가단) 저상형 리프트타입AGV 완료 영상인식 기반 조선해양공정관리시스템 개발 과학기술정보통신부(NIPA) 완료 2) 자체 연구개발 실적 [물류자동화사업부문] 연구 과제명 연구 기관 연구결과 및 기대효과 상품화 대형 휠소터 소프트웨어팀/ 설계팀 [연구결과] ㆍ제품 개발 완료하여 독자적인 기술력 확보 ㆍ제품 표준화하여 생산기술 프로세스 확립 ㆍ휠소터 전용 프로그램 개발 완료 ㆍ관련 특허 출원 및 등록 완료 상품화완료 소형 휠소터 소프트웨어팀/ 설계팀 [연구결과] ㆍ제품 개발 완료하여 독자적인 기술력 확보. ㆍ제품 표준화하여 생산기술 프로세스 확립. ㆍ휠소터 전용 프로그램 개발 완료. ㆍ관련 특허 출원 및 등록 완료 상품화완료 틸트 트레이소터(버티컬형) 소프트웨어팀/ 설계팀 [연구결과] ㆍ제품 개발 완료하여 독자적인 기술력 확보 ㆍ제품 표준화하여 생산기술 프로세스 확립 ㆍ틸트 트레이 소터 전용 프로그램 개발 완료 ㆍ관련 특허 출원 및 등록 완료 상품화완료 화물간격최적화 시스템 소프트웨어팀 [연구결과] ㆍ시스템 처리성능을 극대화하기 위한 화물간 간격 조정 제어방법 독자 개발 완료 ㆍ휠소터 시스템에 적용완료 ㆍ휠소터 시스템 최대 처리량 실현(고객사 검증 완료) ㆍ관련 특허 출원 및 등록 완료 상품화완료 플랩소터 소프트웨어팀/ 설계팀 [연구결과] ㆍ한정된 공간에 최대 구분구 수를 만족할 수 있는 플랩소터 자체 개발 완료 ㆍ플랩소터를 활용한 휠소터 라인에 적용 및 검증완료 ㆍ독자적인 휠소터 프로그램에 플랩소터 제어기술 적용 ㆍ관련 특허 출원 및 등록 완료 상품화완료 틸트 트레이소터(버티컬 커브형) 소프트웨어팀/ 설계팀 [연구결과] ㆍ기 개발한 버티컬형 틸트소터에 커브형 레일 구조를 개발 및 접목하여 루프형 레일구조 속성을 지닌 신제품 개발 완료 ㆍ당사의 독자적인 기술력으로 이 제품을 개발함으로써 기존 루프형의 단점을 보완한 자동화 라인 구성 실현 ㆍ관련 특허 출원 및 등록 완료 상품화완료 자동하역시스템 소프트웨어팀/ 설계팀 [연구결과] ㆍ하드웨어 기계설계 검토 중인 상황으로 27년도 1분기에 개발완료 목표
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ㆍ실시간 3D인식과 그에 대한 전용 프로그램 개발 검토 예정 [기대효과] ㆍ상품 하역 시 인적자원을 대체할 수 없는 현 구조를 100% 자동화 실현할 수 있음 ㆍ이를 통해 인건비 절감 효과를 예상함 진행중 [로봇자동화사업부문] 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 표준형 공장장 (모바일 매니퓰레이터)개발 로봇융합연구소/ AMR팀 [연구결과] ㆍ표준형 AMR 플랫폼 개발 (500kg) ㆍ유틸리티 개발(리프트, 컨베어) ㆍ무정전 상태 배터리 자동충전 장치 개발(특허출원예정) ㆍ기계/기구 설계, 제어전장 개발 ㆍ자율주행 소프트웨어 플랫폼 개발 ㆍ지정경로 주행 기술 개발 ㆍ전용 설비 도킹 상품화완료 무정전 자동 배터리충전 장치 개발 로봇융합연구소/ AMR팀 [연구결과] ㆍ기계/기구 설계 ㆍAMR과 장치간 연동 프로토콜 개발 진행중 공작기계 자동 연동작업용 모바 일매니퓰레이터 개발 로봇융합연구소/ AMR팀 [연구결과] ㆍ공작기계연동 시스템 개발 ㆍOPC 서버를 이용하여 콜 시스템 및 인터락 작업 ㆍ비전 시스템을 이용한 공작기계 내부 제품 로딩/언로딩 기술 개발 상품화완료 비접촉식 레이저변위센서를 이용한측정기 개발 로봇융합연구소 [연구결과] ㆍ레이저 변위센서 3개를 이용한 자동차 사이드밀러 진동 측정기술개발 ㆍ2개의 레이저 변위센서를 이용한 두께 측정 장치 개발 ㆍ3점 이상 두께 측정 시스템 개발 상품화완료 X-ray를 이용한내화물 자동검사시스템 개발 로봇융합연구소 [연구결과] ㆍX-ray 수집부와 영상카메라 연동 ㆍ획득한 X-ray 영상 이미지를 통한 내화물 전용 불량검출 알고리즘 개발 ㆍ내화물 제품 로딩/언로딩 시스템(내화물 위치 인식용비전포함) 개발 ㆍ전체 시스템 연동 제어용 프로그램 개발 상품화완료 7. 기타 참고사항 가. 주요 지적재산권 보유현황 [물류자동화사업부문] (1) 특허권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 스퍼기어형 택배화물 고속 구분기 당사 휠소터 대한민국 특허권 소화물용 고속구분기 당사 휠소터 대한민국 특허권 플랩소터 당사 플랩소터 대한민국 특허권 양방향 피봇휠이 구비된 구분기 제어방법 당사 휠소터 대한민국 특허권 디자인등록증(화물처리용 기기용 스퍼기어) 당사 휠소터 대한민국 특허권 틸트형 분류 시스템 당사 틸트 트레이 소터 대한민국 특허권 벨트의 유동성 탄지가 가능한 커브벨트 컨베이어 당사 휠소터 대한민국 특허권 화물 분류성능 향상을 위한 화물 간격 최적화 시스템 당사 휠소터 대한민국 특허권 틸트형 분류 시스템 당사 휠소터 대한민국 2) 상표권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 상표권 상표등록 "GUBUNKI" 당사 휠소터 대한민국 상표권 상표등록 "FULFILIO" 당사 틸트 트레이 소터 대한민국 상표권 상표등록 "PIVOTLE" 당사 휠소터 대한민국 상표권 상표등록 "SPING" 당사 휠소터 대한민국 [로봇자동화사업부문] (1) 특허권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 실시간 영상처리를 이용한 진동측정 시스템 및 방법 당사 비접촉식 진동측정장치 대한민국 특허권 분산네트워크 구조를 이용한 엑스레이 자동화 검사 시스템 및 방법 당사 x-ray 자동 검사시스템 대한민국 특허권 레이저 변위센서를 이용한 비접촉식 각도 측정 장치 및 방법, 그리고 이를이용한 차량 사이드 미러의 비접촉식 진동 측정 방법 당사 비접촉식 진동측정기 대한민국 특허권 공정데이터 추적이 가능한 미들웨어를 이용한 공정관리 시스템 당사 내화물 MES 대한민국 특허권 선택적 센싱이 가능한 비접촉식 평탄도 측정 시스템 당사 평탄도 측정기 대한민국 특허권 조선소 내 위치 데이터 기반 작업 지시 시스템 당사 대한민국 특허권 조선소 모니터링용 위치 인식 장치 당사 대한민국 특허권 승강식 대차견인기구가 구비된 무인운반차 당사 리프트타입AGV 대한민국 특허권 순차적 장애물 회피가 가능한 무인운반차 당사 AGV 대한민국 특허권 무인운반차를 이용한 자동화 창고 시스템 당사 대한민국 특허권 조선소 내 데이터 수집 시스템 당사 대한민국 특허권 QR 코드와 십자마크에 의해
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주행정보인식 및 자세제어가 가능한 무인운반차 당사 QR타입AGV 대한민국 특허권 무인운반차량 당사 AGV 대한민국 특허권 공정 및 생산관리를 위한 모바일 로봇 플랫폼 시스템 당사 모바일 매니퓰레이터 대한민국 특허권 자율주행 차량을 위한 신호 처리 시스템 당사 대한민국 특허권 건설현장의 가설구조물 안전을 위한 스마트 모니터링 시스템 당사 대한민국 특허권 스테레오 카메라를 이용한 객체 위치 결정 시스템 당사 대한민국 특허권 자율주행형 무인이송차량의 장애물 회피 구동 제어 시스템 당사 AMR, 모바일 매니퓰레이터 대한민국 특허권 전방향 주행이 가능한 메카넘 휠이 적용된 자율주행 모바일 로봇장치의관제시스템 당사 자율주행로봇,모바일 매니퓰레이터 대한민국 특허권 제작공정의 자동화가 가능한 형상과 구조를 가진 메카넘휠 당사 대한민국 특허권 조선소 작업공정 영상 수집을 위한 PTZ 카메라 제어 시스템 당사 대한민국 (2) 프로그램 저작권 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 프로그램 저작권 AGV(무인이송체) 미들 웨어 당사 AGV 대한민국 프로그램 저작권 AGV(무인이송체) 리모트컨트롤 시스템 당사 AGV 대한민국 프로그램 저작권 GPS(위성 위치 확인 시스템) 위치 인식 단말기 프로그램 당사 대한민국 프로그램 저작권 조선해양 공정관리 의사 판단 모니터링 시스템 당사 대한민국 프로그램 저작권 산업용 무인이송차량 제어 프로그램 당사 AGV 대한민국 프로그램 저작권 장애물 회피 기동이 가능한 자율주행 AGV(무인이송차량)제어프로그램 당사 AGV, AMR 대한민국 나. 산업 현황 (1) 산업의 특성(가) 산업의 개요 [물류자동화사업부문] 당사의 목표시장은 택배, 풀필먼트(FC, Fulfilment), 리테일, 일반화주, 독립 FC로 분류되는 서비스 산업군입니다. 이는 물류 자동화 장비와 이를 운영하는 제어 시스템 등 대규모 투자와 인력이 필요한 B2B 산업입니다. [국내 택배시장 매출 현황] [국내 이커머스 시장 성장 추이] 국내 택배시장 매출 현황.jpg 국내 택배시장 매출 현황 국내 이커머스 시장 성장 추이.jpg 국내 이커머스 시장 성장 추이 출처: 한국통합물류협회 (*) 출처: 통계청, 산업통상자원부 (*) 한국통합물류협회는 물류정책기본법 제55조에 의거하여 국토교통부장관의 설립인가를 득하여 설립된 특수법인입니다. 동 협회는 물류관련 현황조사, 연구, 진단, 정책제안 등의 활동을 하고 있으며 공식적인 물류 통계정보를 제공하고 있습니다. 먼저 택배 분야의 고객군은 CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 한진택배, 우체국 등의 택배사입니다. 인당 택배이용 회수가 '10년 연 25회, '20년에는 65회에서 '23년에는 100회로 지속적인 증가세를 보이고 있고, 이를 소화해 내기 위해 각 업체들은 화물 자동분류기와 컨베이어류에 대한 투자를 고려하지 않을 수 없습니다. 쿠팡, GS, BGF, 마켓컬리와 같은 E-Commerce/리테일 업체의 경우, 시장선점을 위해 파격적인 프로모션으로 소비자를 유도하고 있고 새벽배송이라는 새로운 서비스 제공을 위해 물류 자동화장비 구축을 위해 적극적인 투자를 검토하고 있고, IT/모바일 기술 발달, 1인가구 증가, 언택트 소비가 자리 잡으면서 본 고객군에 대한 성장성은 높습니다. 물류자동화 산업은 화물의 이송을 자동화하기 시작했던 19세기 말로 거슬러 올라갑니다. 1892년 Thomas Robbins는 석탄/광석을 운반하기 위해 벨트 컨베이어를 개발하면서 컨베이어 산업이 시작되었고 1913년에 Henry Ford가 자동차 공장에서 컨베이어를 활용한 조립공정을 시작하였습니다. 컨베이어 산업은 그 이후로 꾸준히 성장해 오면서 1940년대 들어 미국 특송업체인 UPS사에서 벨트 컨베이어에 의한 수작업 분류를 도입하였고, 1970년대 부터는 자동 화물분류장비가 개발되면서 획기적인 물류 자동화 시대를 열게 되었습니다. 슬라이드 슈 소터(화물을 좌우로 밀어서 분류하는 방식), 행거 소터(의류를 옷걸이에 걸어서 분류하는 방식), 틸트 트레이 소터, 크로스 벨트 소터(화물을 이송하는 트레이 대신 소형
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벨트 컨베이어 기술을 적용하여 대량으로 분류하는 방식), 휠소터 등이 미국과 유럽시장을 중심으로 소개되었습니다. 한국에는 1980년대부터 물류현장에서 컨베이어가 등장하였으며, 값싼 노동력을 활용하여 수작업 분류방식을 선택했던 물류업체들은 물량이 증가하기 시작했던 2000년대 부터 일부 대형 Hub Terminal(중앙 물류창고)에 크로스벨트 소터(처리용량이 큰 유럽산 화물 자동 분류장치)를 도입하고 그 주변에 컨베이어 라인을 설치하면서 관련 시장이 성장했으나, 여전히 Sub Terminal에서 수작업 분류방식을 고수했던 택배사들이 2010년대 후반부터 배송(배달)종사자들의 강도 높은 분류작업에 따른 과로사 이슈 등이 사회적인 문제로 대두되자, 국내 택배산업 최초로 2016년 CJ대한통운에서 1,600억원을 투자하여 소형 화물 분류자동화 시스템(휠소터 시스템)을 구축하기 시작하였으며, 한진, 롯데글로벌로지스, 쿠팡 등의 업체들도 휠소터를 도입하기 시작하였습니다. 휠소터 도입 이전에는 집화 터미널에서 소형 상품 작업시 권역 단위(수도권, 지방권)로 분류해 허브터미널로 발송했으며, 허브터미널로 모인 소형 상품들은 실제 배송지역 단위로 재분류돼야 했습니다. 휠소터 도입 이후에는 집화 터미널에서 각 택배 상자의 배송지역 단위까지 자동으로 분류하고 행낭 묶음(25개) 단위로 포장하여 허브터미널로 보낸 뒤 추가 작업 없이 배송 터미널로 전달되며, 중간 재분류 과정이 사라지면서 허브터미널의 중계 효율성이 또한 높아졌습니다. 또한 과거에는 상차 도급 인력들이 컨베이어 벨트를 따라 크기 구분 없이 일렬로 밀려오는 택배 상자들을 육안으로 식별해 작업해야 했습니다. 휠소터 도입으로 소형 상품은 자동으로 분류되고, 나머지 규격의 상품들만 직접 상차하게 됨에 따라 육체적 피로도를 줄일 수 있게 되었으며, 상품 크기에 따라 라인이 이원화돼 작업량이 분산되면서 상차 작업의 효율성도 높아졌습니다. [로봇자동화사업부문] AMR 및 로봇자동화 부문의 전방산업은 크게 국내 물류, 제조 산업에 집중되어 있습니다. 특히 물류센터, 생산공장을 가지고 있는 국내의 대/중소기업이 주된 고객층입니다. 제조업체들은 스마트팩토리 구축을 위해 로봇 자동화 도입을 서두르고 있습니다.아래 그림과와 같이 모바일로봇(AGV/AMR)의 시장규모는 견조한 성장을 전망하고 있습니다. 그리고 아래 그림 산업별 모바일 로봇 설치대수 추이를 보면 코로나 19 이후 전기/전자, 자동차, 2차전지 중심으로 도입 대수 급증한 것으로 추정하고 있습니다. [글로벌 AGV, AMR 시장규모 전망] (단위: 십억 달러) 글로벌 agv, amr 시장규모 전망.jpg 글로벌 agv, amr 시장규모 전망 출처: The Insight Partners,대신증권 (*) (*) 대신증권은 국내 대표 증권사 중 하나로 리서치센터가 2005년부터 운영되고 있으며 매년 다수의 기업 산업 리포트 및 자료를 발간하고 있습니다. 동 센터는 시장 조사와 데이터 분석을 통해 투자자의 전략적 의사 결정을 지원하며 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다. [글로벌 AGV, AMR 대수 전망] (단위: 천대) 글로벌 agv, amr 대수 전망.jpg 글로벌 agv, amr 대수 전망 출처: Interact Analysis, 이베스트투자증권(현 LS증권)(*) (*) LS증권은 안정된 비즈니스 포트폴리오를 바탕으로 매년 꾸준한 이익을 실현하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있는 국내 증권사로 1999년 설립되어 리서치센터를 운영하고 있으며 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 공장 물류의 경우 기업 별로 요구하는 사항이 상이하기 때문에 물류 로봇 기업의 커스터마이징 역량이 크게 요구되고, 물류 창고 대비 공장이 제조 공정 상의 보안 유지 등 관점에서 국내 업체의 로봇이 선호됩니다. 당사가 보유한 AMR, Mobile Manipulator, 자동화로봇 및 통합관제시스템 등을 도입하여 생산 라인 및 물류 운반 자동화를 통해 생산성을 향상시키고, 고객의 다양한 요구사항을 만족시킬 수 있는 맞춤형 솔루션을
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제공합니다.국제로봇연맹(IFR, International Federation of Robotics)은 로봇 산업을 제조업용 로봇, 유통물류 로봇, 서비스용 로봇 등 3개 분야로 구분하고 있습니다. 제조업용 로봇은 제조업 전 공정 또는 제품 출하 작업에 적용되는 로봇을 의미하며, 유통물류용 로봇은 물류창고, 유통부분에서 제품을 분리 및 적재를 담당하는 로봇을 의미합니다. 서비스용 로봇은 가사 지원, 여가 지원, 헬스케어, 안전, 정보제공, 교육 등의 서비스와 밀접한 관련이 있는 로봇과 사람의 복지 또는 특정한 시설이나 목적에 유용한 서비스를 제공하는 로봇을 의미합니다.물류로봇은 물류센터, 스마트팩토리공장 등에서 물류 효율 향상을 목적으로 사용하는 로봇시스템을 의미하며, 실외 화물처리 로봇, 공장 및 창고용 AGV(Automated-Guided Vehicle) 및 AMR(Autonomous Mobile Robot), 무인항공로봇 등이 있고, 물품의 포장ㆍ분류ㆍ적재 및 이송과정에 주로 활용됩니다. [로봇의 분류] 로봇의 분류.jpg 로봇의 분류 출처: ITP, IBK투자증권 (*) (*) IBK투자증권은 국내 대표 증권사 중 하나로 2008년 설립되어 리서치센터를 운영하고 있습니다. 동 증권사는 정기적인 시장 조사와 데이터 분석을 통해 투자자의 전략적 의사 결정을 지원하며 정확하고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 현재 물류시장에 도입된 대표적인 물류로봇의 유형은 창고용 로봇과 배송용 로봇입니다. 물류 창고용 로봇은 1세대 AGV(Automated Guided Vehicle) 형에서 자율주행 기능과 자동 적재, 적하 기능을 갖춘 2세대 제품으로 진화 중입니다. 현재 창고에서 선반 운반과 더불어 ZONE Picking(작업자가 특정 영역에 할당되어 상품 픽업 후 다음 영역의 작업자에게 전달) 방식의 물류운반으로 바뀌고 있는 추세입니다. 최초의 배송용 AGV 로봇은 미국의 Barrett Electronics에 의해 1953년에 개발 및 도입되었습니다.초기 모델은 견인 트랙터를 리모델링한 형태로 식료품 창고에서 사용되었으며, 이러한 형태의 AGV가 발전하여 미국에서는1950년대 후반부터 다양 한 종류의 공장과 창고에서 운영되었습니다. 국내에는 1990년대 중반에 고중량AGV를 도입하면서 시장이 이루어졌습니다. 고중량 AGV는 개별 품목(대형 종이 롤, 강철 또는 자동차 엔진 코일 등) 무게가 무거운 제품 위주로 도입되었습니다. [물류로봇의 활용 분야] 물류로봇의 활용 분야.jpg 물류로봇의 활용 분야 출처: 한국로봇산업진흥원 (*) (*) 한국로봇산업진흥원은 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」 에 따라 설립된, 산업통상자원부 산하 공공기관으로 국내 로봇 관련 최상위 기관입니다. 동 기관은 로봇 산업의 활성화를 위해 다양한 동향자료 및 로봇 관련 자료를 배포하고 있습니다. 2000년대 이후 센서를 활용한 자율주행기능이 개발되면서 AMR(Autonomous Mobile Robot)이라는 신기술이 탑재된 물류로봇이 개발이 되었고 정해진 경로만 물류이동이 하는 것이 아닌 로봇 스스로 위치정보와 장애물을 인식함으로써 유동적으로 물류이송을 할 수 있게 되었고, 제조공정과 유통물류 산업에 공정관제시스템(MES, WMS, ERP)과 연동하여 제품생산과 출하 시스템을 완전 자동화하여 적은 인력으로 안정적으로 제품을 생산을 하고 있습니다. 현재 식당이나 백화점에 활용되어 사람을 인식하거나 회피하여 시설에 대한 안내, 서빙 등 다방면으로 확대되고 있습니다.(나) 산업규모 및 전망 [물류자동화시장] 글로벌 시장조사 기관 Strait Research에서 2024년 10월 발간한 보고서에 따르면, 2024년 글로벌 물류자동화 시장 규모는 340억 달러로 산출되었습니다. 이후 2025년 374억 7천만 달러로 상승하며 2033년 815억 달러 규모까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 10.2% 수준의 성장세이며 이에 대한 동력으로 이커머스 시장의 성장에 따른 창고 및 재고관리의 필요성 증대를 언급하고
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있습니다. 다만, 아직 높은 로봇 단가로 물류자동화 자본 투자 비용은 중소기업의 설비 투자를 꺼리게 하는 시장 성장 제한 요인으로 작용할 수 있습니다. 지역별로는 현재 아시아 태평양 시장이 가장 큰 규모를 보이며, 성장세로는 북아메리카 시장이 가장 높은 수치를 기록하는 것으로 밝혔습니다. [글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망] 글로벌 물류자동화 시장규모(2024).jpg 글로벌 물류자동화 시장규모(2024) (*) (*) 스트레이츠리서치(Straits Research)는 화학, 식품, 금융, 전자, 통신, 농업, 건설, 산업기계, 헬스케어, 자동차, 포장 등 다양한 섹터에 관한 조사 보고서를 전문적으로 작성 및 발간하며 다양한 기업 컨설팅을 전문적으로 제공하는 회사입니다. 전 세계 물류 자동화 시장은 구성요소에 따라 하드웨어, 서비스, 소프트웨어로 구분되고, 하드웨어는 2020년을 기준으로 54.8%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 서비스가 25.4%, 소프트웨어가 19.8%로 뒤따르고 있습니다.□ 하드웨어는 2020년 265억 5,600만 달러에서 연평균 성장률 8.8%로 증가하여, 2026년에는 440억 2,400만 달러에 이를 것으로 전망□ 서비스는 2020년 123억 2,300만 달러에서 연평균 성장률 13.1%로 증가하여, 2026년 257억 9,600만 달러에 이를 것으로 전망□ 소프트웨어는 2020년 96억 800만 달러에서 연평균 성장률 12.1%로 증가하여, 2026년 191억 1,200만 달러에 이를 것으로 전망 [구분별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망] 구분별 글로벌 물류자동화 시장 규모 및 전망.jpg 구분별 글로벌 물류자동화 시장 규모 및 전망 (*) MarketandMarkets는 2002년에 설립된 인도 소재의 시장조사기관으로 바이오, 식품, 금융, 전자, 통신, 농업, 건설, 산업기계, 헬스케어, 자동차, 포장 등 다양한 섹터에 관한 조사 보고서를 전문적으로 작성 및 발간하며 다양한 기업 컨설팅을 전문적으로 제공하는 회사입니다. 또한, 전 세계 물류 자동화 시장은 기능에 따라 창고관리시스템(WMS), 운송관리시스템(TMS)으로 분류되고, 창고관리시스템은 2020년을 기준으로 69.4%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 운송관리시스템이 30.6%로 뒤따르고 있습니다. □ 창고관리시스템은 2020년 353억 2,900만 달러에서 연평균 성장률 10.0%로 증가하여, 2026년에는 624억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망 □ 운송관리시스템은 2020년 131억 5,900만 달러에서 연평균 성장률 12.3% 증가하여 2026년에는 264억 5,100만 달러에 이를 것으로 전망 [기능별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망] 기능별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망.jpg 기능별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망 전 세계 물류 자동화 시장은 산업에 따라 제조업, 헬스케어 및 의약품, 소비재, 소매 및 전자상거래, 3자물류, 항공우주 및 방위, 석유가스에너지, 화학제품 및 기타로 분류됩니다. 특히, 소매 및 전자상거래 시장이 연평균 성장률 11.8%로 가장 크게 성장할 것으로 전망되며, 그 다음으로는 3자 물류시장이 연평균 성장률 11.1%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. [산업별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망] 산업별 글로벌 물류자동화 시장 규모 및 전망.jpg 산업별 글로벌 물류자동화 시장 규모 및 전망 마지막으로, 전 세계 물류자동화 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 북아메리카 지역이 34.7%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 아시아-태평양 지역이 26.5%, 유럽지역이 26.4%, 중동-아프리카 지역이 7.6%, 라틴아메리카 지역이 4.8%로 나타나고 있습니다. 특히 북아메리카 지역은 2020년 168억 1,400만 달러에서 연평균 성장률 10.4%로 증가하여 2026년에는 304억 1,500만 달러에 이를 것으로 전망이 됩니다. 성장률이 가장 높은 지역은 아시아-태평양 지역으로 2020년 128억 6,300만 달러에서 연평균
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성장률 12.3%로 증가하여 2026년에는 257억 9,100만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. [권역별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망] 권역별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망.jpg 권역별 글로벌 물류 자동화 시장 규모 및 전망 국내 물류자동화 시장을 살펴보면, 글로벌 물류자동화 시장과 비슷하게 2020년 기준으로 2.2조원이었던 시장이 2026년 3.6조원으로 연평균 성장률 9.8% 성장하는 것으로 전망하고 있습니다. [국내 물류자동화 시장 규모] 국내 물류자동화 시장 규모.jpg 국내 물류자동화 시장 규모 Market> (*) 로지스틱스IQ(LogisticsIQ)는 물류 및 공급망 자동화 분야에 특화된 시장 조사 기관으로 창고 자동화, AGV/AMR, 마이크로 풀필먼트 등 다양한 분야에 대한 심층적인 시장 보고서를 발행하고 있습니다. 향후 물류 자동화 시장의 성장에 대한 전망과 관련하여 기술의 발전, 소비자의 기대수준 상승과 더불어 인건비, 소비력의 증가는 물류 자동화 시장의 성장을 견인하는 Key Driver가 될 것으로 보이는데, 크게 산업적 성장에 따른 요인과 매크로한 사회 현상에 따른 요인을 구분하면 다음과 같습니다. [물류자동화 시장 성장 요인] 물류자동화 시장 성장 요인.jpg 물류자동화 시장 성장 요인 특히, 산업적으로 이커머스 시장의 성장과 납기 요구 수준이 높아짐에 따라 풀필먼트센터 구축이 확대되고, 택배물량의 증가로 인해 분류 자동화에 대한 요구 또한 가속화되고 있는 상황입니다. [국내 택배시장 물동량 추이] 국내 택배시장 물동량 추이.jpg 국내 택배시장 물동량 추이 출처: 국가물류통합정보센터 (*) (*) 국가물류통합정보센터는 국토교통부에서 운영하는 센터로 개별적으로 존재하던 육해공 물류정보를 수집 및 통합하여 사용자 중심의 다양한 물류정보를 제공하고 있습니다. [국내 택배이용 횟수 추이] 국내 택배이용 횟수 추이.jpg 국내 택배이용 횟수 추이 출처: 한국통합물류협회 인당 택배 이용횟수 역시 ('00) 2.4회 → ('10) 25 회 으로 급속히 증가 추세이며, 택배기사의 과로사 등 사회적 문제가 불거지면서 택배회사들은 사회적 합의안('21.6월)을 내놓으며 자연스럽게 물류 자동화에 대한 투자를 더 이상 미룰 수 없게 되었습니다. 또한, 국내 물류 자동화 수요를 견인하고 있는 이커머스 산업의 경우 시장 규모의 성장과 초단납기 서비스 경쟁이 붙으면서 물류 자동화 시설을 갖춘 대형 풀필먼트센터를 계속 구축하게 되었고, 이런 부분이 인건비 상승이나 생산성 향상 등의 이슈와 맞붙으며, 효과적인 대안으로 각광받아 현재도 물류 자동화에 대한 투자 검토가 계속되고 있는 상황이라 물류 자동화 시장은 지속적으로 성장세를 이어나갈 것으로 전망하고 있습니다. [스마트팩토리 시장] 세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진하고 있는 상황에서 GDP 대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 국내 경제에서 스마트팩토리가 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다. 국내 스마트팩토리 시장은 2021년 14조 2,740억 원에서 2026년 24조 6,511억원으로 연평균 11.40% 성장이 전망되고 있습니다. 또한 한국은 필드 디바이스(PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템)보다는 기술 요소(산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술)의 비중이 더 큰시장으로, 상대적으로 기술 요소 부문이 높은 성장률에 힘입어 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. [국내 스마트팩토리 시장 전망(2020~2026년)] (단위: 억원) 국내 스마트팩토리 시장 전망.jpg 국내 스마트팩토리 시장 전망 출처: 중소기업기술로드맵 2023~2026 국내에서도 세계적인 제조업 패러다임 변화 추세를 반영한, 제조업 혁신을 통한 경제 성장 정책을 다양하게 추진하고 있습니다. 2014년 6월 주요국들의 제조업 혁신 흐름에 발맞춰 '제조업 혁신 3.0' 정책을 수립하고, 제조업 내 IT와 소프트웨어 융합으로 신산업을 창출하여 성장 패러다임을 전환하고자
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했으며, 2015년 7월에는 스마트팩토리의 개발, 보급 및 확산을 가속화하기 위해 민관합동 '스마트공장 추진단'을 신설하였습니다.이후 정부는 2017년 '스마트 제조혁신 비전 2025'를 선포하고 2025년까지 스마트팩토리 3만개 구축을 목표로 제시하였으며, 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 출범과 함께 핵심 선도사업으로 스마트팩토리 구축과 공장 기반기술 R 활성화를 광범위하게 추진하였습니다. 2018년에는 '스마트공장 확산 및 고도화 전략'과 '중소기업 스마트 제조혁신 전략'을 수립하여 중소기업 중심의 민간주도-정부보조 스마트팩토리 생태계 조성을 목표로 정책을 실행하고 있습니다. 2019년 산업통상자원부에서 제조업 부흥을 통한 세계 4대 제조 강국 도약을 목표로 4대 추진 전략을 제시하였습니다. 제조업 르네상스 추진 전략 주요 내용에는 스마트화를 통한 산업 구조 혁신 가속화가 포함되어 있으며, 제조업 혁신 3.0 전략 후속으로 스마트 공장의 보급 및 확산과 이를 위한 스마트 제조 기술을 개발하고 지역 거점 산업 단지의 스마트화를 추진할 것으로 발표하였습니다. [제조업 르네상스 전략 비전] 제조업 르네상스 전략 비전.jpg 제조업 르네상스 전략 비전 출처: 산업통상자원부(*) (*) 산업통상자원부는 산업발전, 수출증대, 통상 및 국제협력 확대 등을 통해 기업들의 경쟁력을 향상시키고, 우리 경제를 역동적으로 성장시키는 실물경제의 주무부처입니다. 또한 경제성장 및 국민생활을 뒷받침하기 위해 반드시 필요한 에너지ㆍ자원의 안정적 수급을 담당하고 있으며 다양한 보도자료 및 통계자료를 제공하고 있습니다. 또한 정부에서는 제조업 르네상스 전략의 일환으로 최근 제조업의 패러다임 변화에 빠르게 대응하고, 국내 제조업의 경쟁력을 강화하기 위해 중소, 중견기업을 대상으로 스마트팩토리 보급 및 확장 사업을 진행하고 있습니다. 2022년까지 스마트팩토리 3만개를 보급하고, 2030년까지 스마트 산업단지 20개를 조성하는 것을 목표로 하는 스마트팩토리 보급 및 확장 사업은 제조 산업과 공급 산업을 발전시킴으로써, 제조 기술 고도화를 통한 제조 경쟁력 강화, 해외 진출 제조 기업의 회귀, 고급 일자리 창출과 제조기업과 공급기업 간의 규형 발전 및 신규 일자리 창출을 목표로 하고 있습니다. [제조업 르네상스의 4대 추진 전략] 제조업 르네상스의 4대 추진 전략.jpg 제조업 르네상스의 4대 추진 전략 출처: 산업통상자원부 2008년 글로벌 금융위기 이후, 제조업의 중요성을 절감한 세계 각국은 차세대 디지털 기술과 제조기술이 융합된 스마트팩토리가 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단으로 주목하고 혁신을 통한 제조업 부활을 국가적 과제로 경쟁적으로 추진하고 있습니다. 시장조사기관에서는 공통적으로 향후 스마트팩토리 관련 시장이 확대될 것으로 전망하고 있으며, Market and Markets는 글로벌 스마트팩토리 시장에 대해 2021 기준 824억 달러에서 2026년 1,925억 달러로 연평균 18.5%의 성장률을 예상하고 있습니다. 제조 공정에서의 자동화에 대한 관심 증가, 산업 자동화 지원에 대한 정부의 참여 확대, 규제 준수에 대한 강조, 공급망의 복잡성, 시간과 비용을 줄이는 소프트웨어 시스템에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망되며, 특히 IIoT(Industrial IoT)와 제약 산업이 스마트제조 시장에서 높은 성장을 보이며 주도적으로 시장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다. [글로벌 스마트팩토리 시장 전망 (2020~2026년) (단위: 십억 달러) 글로벌 스마트팩토리 시장 전망.jpg 글로벌 스마트팩토리 시장 전망 출처: 중소기업기술로드맵 2023~2026 지역별 스마트팩토리 시장을 살펴보면 아시아-태평양, 북미, 유럽의 비중이 높은데, 이 중 주요 글로벌 업체들의 제조설비가 집중되어 있는 미국과 중국의 비중이 높게 나타나고 있으며, 미국의 경우 최근 미국 국적의 기업들은 물론 미국에 진출한 글로벌 업체들에 대하여 미국 내 공장 설립을 요구하고 있어 비중이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. [주요 국가의
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스마트팩토리 시장 성장률 (CAGR, %)] 주요 국가의 스마트팩토리 시장 성장률.jpg 주요 국가의 스마트팩토리 시장 성장률 [물류로봇 시장(AMR/AGV)] 스마트팩토리 확대로 인해 제조 현장이 고도화되고 있으며 COVID-19로 인한 이커머스 사용 증가로 물류창고 사용이 지속적으로 증가함에 따라, 자율주행 물류로봇이 중요한 솔루션으로 각광받고 있습니다. 특히, 1) 노동 인구 감소 및 인건비 증가 속도 가속화 2) 고위험 근로 환경에 대한 안전 규제 및 로봇 지원 정책 3) 소비트렌드 변화에 따른 제조/유통 물류 자동화 수요 급증으로 인해 제조업 및 물류업 내 자동화 및 무인화에 대한 수요가 급증하고 있으며 이에 물류로봇 시장은 견조하게 성장할 것으로 전망됩니다.제조업의 경우 생산시설이 기존의 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산으로 변화함에 따라 공정에 필요한 노동 및 자본 집약도가 증가하였으며 4차 산업이 확대됨에 따라 공정의 복합도 또한 증가하고 있습니다. 이에, 노동 인력의 공수가 다소 투입되야하는 동시에 노동 인력에 대한 안전 규제 또한 강화되고 있습니다. 결과적으로, 다양한 제조현장에서 노동인력을 적극적으로 대체할 수 있는 자율주행 기반의 물류 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다.또한, 글로벌 물류산업의 수요 및 규모가 증가하고 물류산업이 국가경쟁력의 핵심으로 부각되고 있으며, O2O(Online to Offline) 비즈니스 확산 등 물류의 개인화ㆍ신속화에 대응하여 유통물류산업의 무인화ㆍ표준화, 대형화 가속화되고 있습니다. 인구 고령화 및 인건비 상승 등에 따라 첨단 ICT 기술 등을 활용한 자동화ㆍ효율화가 경쟁력 핵심요소로 부각되고 있는 상황이며, 물류로봇 또한 무선기술, 이동 및 제어기술, IoT, 인공지능 등 ICT에 대한 기술을 고도화하고 있습니다. 이와 같이, 발달된 ICT기술, 인프라와 로봇기술을 결합 시 로봇 중심의 스마트 물류시스템(플랫폼) 시장 창출 기회가 추가로 발생할 것으로 전망되고 있습니다.글로벌 시장조사기관들은 공통적으로 물류로봇 관련 시장 또한 확대를 예상하고 있습니다. Future Market Insight는 2021년 기준 61.7억 달러에서 2028년 178.2억 달러가 될 것으로 예상하고 있으며, Emergen Research는 2020년 기준 55.1억 달러에서 2027년 149.3억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. Insight Partner는 2018년 기준 43.6억 달러에서 2027년 202.9억 달러로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. [글로벌 물류로봇 시장 전망 (2022~2027년)] (단위: 십억 달러) 글로벌 물류로봇 시장 전망.jpg 글로벌 물류로봇 시장 전망 (*) (*) Future Market Insight는 2014년에 설립된 시장 조사 및 컨설팅 기업으로, 미국 델라웨어주 뉴어크에 본사를 두고 있습니다. FMI는 자동차, 기술, 소비재, 식음료, 화학, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 맞춤형 및 정기 발행 시장 조사 보고서와 종합적인 컨설팅 서비스를 제공합니다. 전 세계 150개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하며, 인도 푸네에 글로벌 딜리버리 센터를, 영국과 아랍에미리트(UAE)에 비즈니스 개발 및 고객 참여를 위한 사무소를 운영하고 있습니다. Emergen Research는 캐나다 브리티시컬럼비아주에 본사를 둔 시장 조사 및 전략 컨설팅 회사입니다. 이 회사는 화학 및 첨단 소재, 의료 및 제약, 전력 및 에너지, 식음료, 자동차 및 운송, 정보 통신 기술 등 다양한 산업 분야에서 신디케이트 보고서와 맞춤형 연구 서비스를 제공합니다. Insight Partner는 2015년에 설립된 글로벌 시장 조사 및 컨설팅 기업으로, 다양한 산업 분야에 대한 상세하고 미래 지향적인 연구 보고서와 데이터 기반 분석을 제공합니다. 국내 또한 물류 로봇에 대한 수요가 견조하게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 제조 공정 및 물류 현장 작업에 필요한 노동인력의 최저임금이 지속적으로 인상되고 있는 추세로 인건비 상승 부담으로 인한 가격 경쟁력