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전환에 따른 신재생에너지 사업 추진을 위해 인천발전본부 연료전지 건설사업 설계기술용역, 세종 연료전지 발전소 설계기술용역 등의 분야에서도 사업영역 확대의 기반을 다지는 등 회사의 기술력을 바탕으로 정부의 탄소중립 정책에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다. ○ 환경 회사는 석탄발전 암모니아 혼소 실증 타당성조사, 무탄소 수소 혼소 복합 발전 입지환경 조사 용역 등을 수주하여 미래에너지 사업영역 확대를 추진하고 있습니다. 노후석탄화력발전소의 성능 및 환경설비 개선을 위해 보령 4~6호기 성능개선 설계기술용역을 수행하였고, 환경기준치 강화 추세에 발맞추기 위해 영흥화력 1,2호기 환경설비 개선사업 수행을 시작으로 당진 1~4호기 환경설비 성능개선 설계기술용역, 보령발전본부 , 태안발전본부 등 저탄장 옥내화 사업 설계기술용역, 태안화력 5,6호기 환경설비 성능개선 설계기술용역 , 삼천포 5,6호기 환경설비 성능시험 기술자문 용역사업 등 환경개선 관련 사업에도 적극적으로 참여하고 있습니다 (2) 산업의 특성 및 성장성 국내 발전사업은 정부의 석탄화력 감축 및 재생에너지 확대 정책에 따라 노후 석탄화력발전소 조기폐지, LNG 전환, 수소/암모니아 발전 기술개발 등이 추진되고 있습니다. 해외의 경우 해외 타당성조사 사업개발에 적극적으로 나서며 사업개발 역량을 집중한 결과 지난 2023년 11월 인도네시아 가스엔진발전소 EPC 사업을 수주하여 성공적으로 수행함으로써 동남아 전력시장 진출 동력을 확보하는 동시에 시공 분야 Risk-Free EPC 모델을 구축했습니다. 또한, 2024년에는 호주에서 타당성조사 용역 2건(NSW주 태양광 및 ESS 개발사업 타당성조사용역, 서호주 그린 암모니아 개발사업 타당성조사 용역)을 수주하며 미래성장 동력을 확보했습니다. (3) 경쟁요소 및 회사의 강점 회사는 국내 대부분 화력발전소에 대한 설계경험을 바탕으로 기술경쟁력을 축적하였습니다. EPCM 사업은 수행 경험이 사업 수주에 매우 중요한 요소로, 회사는 가나 타코라디 T2 사업, 코트디부아르 CIPREL 사업 및 국내 오산 열병합 사업의 성공적 준공을 통한 기술적, 경험적 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 국내 최대 해상풍력 EPC 사업 수행 및 대형 연료전지 EPC 사업을 수주하여 신재생 사업에도 기술력을 확보하고 있습니다. (4) 신규사업 추진현황 제10차 전력수급기본계획 및 제11차 전력수급기본계획 실무안 에 따라 가동중인 석탄화력발전소 58기 중 2036년까지 노후화 발전소 28기 점진적 폐지 후 신규 LNG 복합 건설 및 신재생 에너지 확대 전망에 따라 발전소 폐지용역 및 LNG발전소 설계용역 수주가 기대됩니다. 또한 용인 국가산단 발전소 건설사업 타당성 조사용역과 수소/암모니아, 청정화력 발전 관련 기술개발 , CCUS 연구개발 및 실증화 그리고 해상/육상풍력 발전사업 및 ESS, 연료전지 사업 등 신재생에너지 용역수행경험을 바탕으로 신규 산업에 대한 경쟁력을 쌓아가고 있습니다. 한편 무탄소 연료인 수소/암모니아 혼소부터 하역/취급/저장/전환에 이르는 전 주기를 아우르는 기술 확보를 위한 기술개발과제를 수행하고 영흥 5,6 및 여수 1,2 암모니아 혼소 타당성 조사 용역, 삼척암모니아 인프라구축사업, 대산 수소전소 복합발전 전환 기본설계용역을 신규 수주하였습니다. 또한 지자체를 비롯한 산-학-연 간 다양한 MOU 체결을 통해 기술 및 사업개발의 발판을 마련하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 주의사항 본 회사의 경영진단 의견서는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 미래에발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 회사의 견해를 반영한 것으로미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상 수치와 실제 결과 간 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 성장성과 불확실성 사이에 놓인 한 해였습니다. 전년대비 견조한 수출에 기반한 성장세와 물가안정에 기인한 경제 회복세, 그리고 증시 변동성, 고환율 등의 압박이 공존하면서 기업 성장동력의 확보가 여느 때보다 중요했습니다.회사는 안정적인 경영목표 달성을 위해 신규원전건설, 가동원전 등 주력사업의 확대와 SMR, 친환경, 신재생 등 미래성장사업 다각화 등을 통해 성장동력을 확보하여 매출액은 5,534억원을 달성하였습니다. 특히 영업이익은 전년 262억원 대비 91.9% 상승한 548억원, 당기순이익은 전년 327억원 대비 78.9% 상승한 585억원을 달성하며 최근 10년 간 최대 영업이익과 당기순이익을 실현하는 등 성장세를 이룰 수 있었습니다.더불어 기업가치 제고 계획을 수립하고, 기업지배구조 보고서를 통해 회사의 지배구조 현황을 점검하고 개선함으로써 기업 거버넌스를 강화하였습니다. 또한 공기업으로서 혁신과제 이행을 위한 다각적 금융자산 운용, 경상경비 절감 등 지속적인 불 확실성 리스크 대응 전략으로 안정적인 재무구조를 담보할 수 있었습니다.한편 회사는 지속 가능한 사회공헌으로 어제보다 밝은 미래가치 창출을 위해 중소기업 및 소상공인 경쟁력 강화를 위한 기술·제도지원 확대, 판로지원을 위한 상생 마케팅 사업, 업역기술 기반 사회적 기업 협업 등 격변하는 경제 상황 속에서도 함께 성장할 수 있는 기회를 나누었습니다. 그 결과, 한국기준원 ESG 평가 2년 연속 'A등급' 달성, 2024년 대한민국 사회공헌대상 교육부 장관 표창을 수상하는 등 그 노력을 대외적으로 인정받았습니다. 2025년에도 회사는 고유사업 중심 매출확보와 지속적인 영업비용 절감 내재화 노력, SMR, 친환경 및 신재생 등 미래성장기술 개발을 병행함으로써 기업 성장을 위한 양분을 확보하여 대외적인 불확실성에도 지속적인 성장을 내실화할 수 있는 혁신과 기업가치 제고를 끊임없이 이어나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 ○ 요약 재무상태표(연결) (단위 : 억원) 구 분 2024년(A) 2023년(B) 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 주요 증감사유 자산 유동자산 ○사업대금, 사옥매각대금 등 입금규모 확대에 따른 금융상품 예치규모 증가○ 사외적립자산 감소 및 금리하락으로 인한 보험수리적 이익 감소 비유동자산 자산 총계 부채 유동부채 ○ 사업외상매입금 및 미지급법인세 증가○ 사옥매각 중도금 선수금 유동성 대체로 인한 유동 비유동부채 증감 비유동부채 부채 총계 자본 자본금 ○ 보험수리적손익 감소○ 당기순이익 증가 적립금 총포괄손익 기타자본 구성요소 자본 총계 주) 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. ○ 주요 재무비율(연결) 구분 산식 비율 증감사유 2024년 2023년 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 사옥매각 중도금 선수금 유동성 대체로 인한
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유동부채 증가 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 사업외상매입금 및 선수금 증가 주) 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. ○ 요약 재무상태표(별도) (단위 : 억원) 구 분 2024년(A) 2023년(B) 증감 (A-B) 증감률 [(A-B)/B] 증감사유 자산 유동자산 ○사업대금, 사옥매각대금 등 입금규모 확대에따른 금융상품 예치규모 증가○ 사외적립자산 감소 및 금리하락으로 인한 보험수리적 이익 감소 비유동자산 자산 총계 부채 유동부채 ○ 사업외상매입금 및 미지급법인세 증가○ 사옥매각 중도금 선수금 유동성 대체로 인한 유동 비유동부채 증감 비유동부채 부채 총계 자본 자본금 ○ 보험수리적손익 감소○ 당기순이익 증가 적립금 총포괄손익 기타자본 구성요소 자본 총계 주) 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. ○ 주요 재무비율(별도) 구분 산식 비율 증감사유 2024년 2023년 유동비율 (유동자산/유동부채)*100 사옥매각 중도금 선수금 유동성 대체로 인한 유동부채 증가 부채비율 (부채총계/자기자본)*100 사업외상매입금 및 선수금 증가 주) 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. ○ 당기말 자산(별도기준)은 전기 대비 총 907억원이 증가한 9,454억원으로, 주요 증감내역은 다음과 같습니다.- 현금및현금성자산(△54억원), 금융자산(+606억원), 미청구공사 등 매출채권 및 기타채권(+477억원), 유/무형자산 등(△139억원), 종속/관계기업투자자산(+12억원) 이연법인세자산(+6억원), 퇴직급여자산(△154억원), 기타자산 등(+153억원)○ 당기말 부채(별도기준)는 전기 대비 총 605억원이 증가한 3,679억원으로, 주요 증감내역은 다음과 같습니다.- 매입채무및기타채무(+381억원), 초과청구공사(△205억원), 충당부채(+93억원), 기타유동/비유동부채 등(+336억원) ○ 당기말 자본(별도기준)은 전기 대비 총 302억원이 증가한 5,775억원으로, 주요 증감내역은 다음과 같습니다.- 2023 회계연도 잉여금 처분에 따른 배당금 지급(△196억원), 사업확장적립금 (△53억원), 2024년 보험수리적손익(△87억원), 당기순이익 시현(+585억원) 등 나. 영업실적 전기대비 매출액은 83억원 증가하였으며, 원가 절감을 통한 용역원가 감소 및 공사매출 감소에 따른 공사원가 감소로 영업이익은 262억원, 당기순이익은 258억원 증가하였습니다.○ 영업실적 및 성장성 비율(연결) (단위 : 억원) 구 분 2024년(A) 2023년(B) 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 증감사유 매출액 관계회사 ○ 신한울 3,4호기 종합설계용역 본격화로 용역매출 증가 및 국내 EPC 사업 완료단계 진입에 따른 공사매출 감소○ 전년도 대비 용역 매출 증가 및 공사매출 감소로 매출원가 감소 및영업이익 증가 일반 매출 총계 매출원가 판매비와관리비 영업이익 영업이익률 세전이익 당기순이익 당기순이익률 ※ 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. ○ 영업실적 및 성장성 비율(별도) (단위 : 억원) 구 분 2024년(A) 2023년(B) 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 증감사유 매출액 관계회사 ○ 신한울 3,4호기 종합설계용역 본격화로 용역매출 증가 및 국내 EPC 사업 완료단계 진입에 따른 공사매출 감소○ 전년도 대비 용역 매출 증가 및 공사매출 감소로 매출원가 감소 및영업이익 증가 일반 매출 총계 매출원가 판매비와관리비 영업이익 영업이익률 세전이익 당기순이익 당기순이익률 ※ 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 다. 사업부문별 영업실적 및 영업분석 2024년 매출액은 5,534억원으로 전기 5,451억원 대비 83억원 증가하였으며, 주요 증감사유는 아래와 같습니다.○ 용역매출 · 신한울 3,4 종합설계용역(+121억원) · 새울 3,4 종합설계용역(+80억원) ○ 공사매출 · 제주한림해상풍력 EPC 사업(-510억원) · 인도네시아 PLN 가스엔진발전소 Tobelo 및
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Sumbawa EPC 사업(+236억원) (단위 : 백만원) 구분 부문 2024년(A) 2023년(B) 증감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 증감사유 매출액 원자력부문 ○ 원자력 및 원자로 : 신한울 3,4호기 종합설계용역 본격 진행에 따른 용역사업 매출 증가○ 에너지신사업 : 제주한림해상풍력 등 국내 EPC 사업 완료단계 진입으로 공사사업 매출 감소 원자로부문 에너지신사업부문 합계 [원자력부문] 원자력사업본부는 2024년도에 전년대비 17.9% 증가한 3,314억원의 매출을 기록하였습니다.국내부문에서는 신한울 3,4호기 종합설계용역의 공정달성 및 계통설계/긴급지원 용역, 계속운전 주기적 안전성평가 사업 등의 수행으로 전년 대비 427억원 증가한 2,717억원의 매출을 달성하였으며, 해외부문에서 UAE 원전 종합설계용역의 추가역무 수행과, 원전수출 기반마련을 위한 APR1000 표준설계인가, 루마니아 CTRF 사업 등의 수행을 통해 전년대비 76억 증가한 597억원의 매출을 달성하였습니다. 2025년에는 국내외 건설원전 및 계속운전 관련 주력사업의 매출확대와 지속적인 사업 수행으로 안정적인 매출 기반을 마련하고, 체코원전 수주 등 해외 원전수출의 적극적인 추진을 통해 미래 먹거리 창출과 지속성장을 위한 노력을 위해 최선을 다할 것입니다.[원자로부문]원자로설계개발본부는 2024년 매출액 999억원 달성하였습니다. 신한울 1,2호기, 신고리 5,6호기 원자로계통설계용역 등 계속 사업의 안정적인 매출 발생 및 신한울 3,4호기의 신규 계약체결로 인한 추가 매출원 확보로 인해 국내사업의 매출은 865억원, UAE원전 원자로계통설계용역, EUR Rev.E 인증을 위한 APR1000 NSSS설계 분야 표준설계 개발 용역 등 해외 사업의 매출은 134억원을 달성하였습니다.2025년에는 신한울 3,4호기, 신고리 5,6호기 및 UAE 원전 원자로계통설계용역 등 지속해오던 국내외 건설사업을 필두로 체코원전 수주 등 해외원전수출의 적극적인 추진을 하고 있고, O, 컨설팅 등 원전 전주기 엔지니어링에 대한 경쟁력 강화 및 중점 과제를 적극 추진하여 주어진 목표를 달성하기 위해 최선을 다할 것입니다. [에너지신사업부문]에 너지신사업본부는 제주한림해상풍력 등 국내 EPC 사업 준공에 따른 공사매출 감소로 전년대비 27% 감소한 1,221억원의 매출을 기록하였으나, 용역사업에서는 전년대비 8.8% 성장한 630억원의 매출을 달성하여 주력사업의 연속성을 유지하고 있습니다. 해외부문에서는 인도네시아 가스엔진발전 EPC사업, 서호주 그린암모니아 개발사업 및 베트남 미세조류 발전사업 등을 통해 400억원의 매출을 달성하기도 하였습니다.2025년에는 LNG 복합, 노후화력발전 연료전환 O 등 주력사업과 인도네시아 가스엔진발전, 전북 서남권 해상풍력 등 미래성장사업으로 구성된 신성장 포트폴리오 구축에 기반하여 내실있는 성장을 달성하기 위해 노력할 것입니다. 라. 신규사업 진출 [국내사업]국내 원자력 및 화력 발전사업은 국가에너지기본계획 및 전력수급기본계획에 따라 발주되는 사업을 수행하고 있습니다. 원자력 발전사업의 경우, 한국수력원자력(주)에서 발주하는 신규원전 종합설계용역을 기술력의 절대적 우위에 따라 단독으로 수주하고 있습니다. 화력 발전사업은 앞선 기술력과 설계 경험에 따라 1,000MWe 이상의대형사업을 중심으로 수주하고 있습니다.더불어, 정부 에너지 정책에 따라 원전 O 사업, 원전사후관리 사업, 원전관련 신기술 사업(SMR 등), 가스복합 설계용역, 신재생발전사업(태양광, 풍력 등) 등과 함께 에너지 신사업(발전소 디지털화 등)을 추진함으로써 회사의 지속적인 발전을 추구하고 있습니다.[해외사업]해외 원자력 발전 신규 노형수출 사업은 한국전력공사 등 전력그룹사가 공동으로 협의체를 구성한 컨소시움에 참여하고 있습니다. 부분별 중소 엔지니어링사업은 회사가 자체적으로 추진 중에 있으며, 현재 수행하고 있는 해외 원전 수출 사업은 2009년 한전컨소시움과 추진한 UAE원전 사업입니다. 또한 2023년 11월 루마니아 체르나보다
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삼중수소제거설비(CTRF) 건설사업 종합설계 용역계약 체결을 통해 상세설계 및 인허가 지원 등 종합설계 역무를 수행함으로써 해외 원전시장으로의 입지를 더욱 견고히 하고 있습니다. 더불어, 대형 원전에서 소형원전으로 재편되는 세계원전 시장에서 소형모듈형원자로 시장 경쟁우위 확보를 목표로 혁신형 SMR(i-SMR) 기술개발 사업 등에 참여하고 있습니다. 이와 함께 전력그룹사와 공동으로 사우디아라비아, 이집트, 베트남 등의 원전 수출을 위해 노력하고 있으며 지속적으로 해외진출 방안을 모색하고 있습니다.해외 화력 발전사업은 회사가 단독 개발하거나 한국전력공사 등 전력그룹사 및 민간 건설회사와 협력하여 설계용역과 EPC사업의 수주를 추진하고 있습니다. 해외지역(가나, 코트디부아르)의 사업경험을 통하여 인근 지역인 서아프리카 지역과 동남아 등 신흥시장 중심 사업개발의 노력으로 2023년 11월 인도네시아 PLN 가스엔진발전소 EPC사업을 신규 수주하였습니다. 또한 가동 발전소에 대한 유지보수 및 성능개선사업, 태양광 등 신재생발전사업과 에너지 신사업 등을 추진함으로서 새로운 성장동력을 모색하고 있습니다. 마. 경영합리화 회사는 미래전략기획을 총괄하는 전략기획본부를 신설(2022년)하여 전사 컨트롤타워 기능을 강화한 이래, 2023년부터 경영관리본부를 전략기획본부 산하로 배치하여 미래전략 추진동력을 강화하였습니다. 또한, 각 사업본부별로 운영하던 해외 지사를 권역별로 통합하고 전략기획본부 산하 마케팅처로 이관하여 전사 차원의 마케팅 전략 수행체제로 전환하였습니다. 한편, 구매(Procurement) 역무가 확장되고 있는 신재생에너지 등의 사업환경에 대응하여 조달처를 신설하고 구매관리 역량을 강화해 나가고 있습니다. 바. 환율변동이 회사의 사업에 중요한 영향을 미치는 경우 회사는 외화로 체결된 용역 및 건설계약 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 외화자산, 부채 보유현황 및 시재현황 점검, FX Index 점검 등 외환포지션 관리를 위해 환위험관리계획을 수립하고 있습니다. 또한, 환위험관리지침에 의거하여 체계적이고 효율적으로 환위험을 관리하기 위해 외부 전문가 2인을 포함한 환위험관리위원회를 통해 정기, 수시로 외환시장의 추세를 분석, 외환리스크를 관리하고 있으며 필요한 경우 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 사. 자산손상 또는 감액 손실 등이 발생한 경우 - 해당사항 없음 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황 회사는 유동성 위험을 관리하기 위해 연간 및 중단기자금관리계획을 수립하고 유동성 점검 지수인 유동성확보지수를 자체 개발하여 관리 중에 있습니다. 확보해야 하는 유동성 대비 기 확보된 유동성 비율을 의미하는 유동성확보지수 기반 월단위 예측 및 위험 단계별 대처방안을 수립 및 실행함으로써 필요한 차입한도를 확보해나가고 있습니다. 유동성 위험 단계별 정의 및 대응방안은 아래와 같습니다. 1단계 2단계 3단계 규모 차입금 350억원 미만 차입금 700억원 미만 차입금 700억원 이상 조달방법 자동대출약정 활용 담보대출 자금 조달 증자 등 재무구조 개선 용인사옥 매각대금 입금, 신한울 3,4호기 재개 이후 2024년까지 안정 시재를 지속 유지하고 있으며 24년 기말 차 입금은 없습니다. 또한 보유 현금흐름을 활용한 전략적 금융자산 운용 등을 통해 지속적인 유동성 관리 강화 노력을 통하여 연말 유동성확보지수가 전기말 대비 85%p 증가하였습니다. 2024년의 유동성확보지수는 다음과 같습니다. 월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 유동성확보지수 단계 안정 안정 안정 안정 안정 안정 안정 안정 안정 안정 안정 안정 주1) 2024년도 유동성확보지수 : [확보유동성 ÷ 1개월 운전자본(415억)] * 100 주2) 안정단계 기준 : 유동성확보지수 300 이상 나. 자금조달 회사는 유동성 확보지수 적정수준 유지를 위해 자동대출 한도인 1,020억을 유지하고 있으며, 자동대출 규모별 약정내역은
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다음과 같습니다. 차입종류 금융기관 계약시작일 계약종료일 차입이자율 약정한도(억원) 자동대출 국민은행 하나은행 합계 주) 공시작성기준일이 속하는 사업연도 내 차입금 실행 내역 및 공시작성기준일 현재 차입금 미상환 잔액은 없습니다. 다. 주요 지출 2024년도 주요 지출 실적 및 2025년도 예상되는 주요 지출 규모는 다음과 같습니다. 회계연도 주요지출 금액(억원) 비고 2024년 국내 및 해외 용역대가 등 사업대가 연중 인건비성 경비 연중 제49기 결산 배당금 지급 4월 2025년 (예상) 국내 및 해외 용역대가 등 사업대가 연중 인건비성 경비 연중 제50기 결산 배당금 지급 4월 5. 부외거래에 대한 분석 ○ 계약이행보증 현황 약정내용 금융기관 단위 약정금액 실행금액 비고 포괄여신한도 (주)KEB하나은행 천원 대출약정한도 (주)KEB하나은행 천원 천원 (주)국민은행 천원 계약이행보증 (주)KEB하나은행 USD (*) USD (*) 천원 (*) USD (*) EUR 천원 EUR EUR 엔지니어링공제조합 천원 건설공제조합 천원 서울보증보험(주) 천원 수입신용장 (주)KEB하나은행 EUR (*) 해당 계약이행보증은 포괄여신한도에 포함된 약정내용입니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준 및 공기업ㆍ준정부기관의 회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있습니다.(1) 제ㆍ개정 기준서의 적용에 따른 회계정책의 변경① 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시중요한 회계정책 정보(중요한 회계 정책 정보란, 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려되었을 때 재무제표의 주요 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 정도의 수준을 의미)를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.② 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.③ 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.④ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.⑤ 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.⑥ 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’ - ‘국제조세개혁 - 필라2 모범규칙’개정 기준은 다국적기업의 국제조세를 개혁하는 필라2 모범규칙을 반영하는 법률의 시행으로 생기는 이연법인세 회계처리를 일시적으로 완화하고 이와 관련된 당기법인세 효과 등에 대한 공시를 요구하고 있습니다.기타 중요한 회계정책 사항 및 변경사항의 적용에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'을
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참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 회사와 관련된 법규로는 공공기관의 운영에 관한 법률, 전력기술관리법, 중대재해처벌 등에 관한 법률, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥법, 원자력안전법, 원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자 등의 관리ㆍ감독에 관한 법률 등이 있지만 현재 영업에 특별한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 또한 회사가 영위하는 발전산업은 에너지기본계획 등 정부의 정책방향에 따라 산업의 성장 및 규모가 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 회사는 다양한 경영 환경과 변화에 대비하고자, 리스크관리에 관하여 규정화하고, 표준화된 접근방식으로 모든 리스크를 식별, 분석, 평가하여 적절히 대응함으로써 손실발생의 가능성을 최소화하는 것을 목적으로, 프로젝트 리스크 관리 및 회사운영 리스크로 구분하여 전산시스템을 구축하여 모니터링 및 관리하고 있습니다. 또한 회사는 환위험관리지침에 의거하여 체계적이고 효율적으로 환위험을 관리하고 있으며, 환위험관리에 대한 심의결정을 전담하고 있는 외부전문가 2인을 포함한 환위험관리위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 해당 위원회를 통해 대규모 외화 입출금을 수반하는 사업에 있어 매칭, 상계, 리딩/래깅 등 내부전략과 더불어 통화선도계약 등 외부 환헷지 전략 수행에 대한 의사결정을 논의하고 결정하는 역할을 수행하고 있습니다. 마지막으로, 외환시장 추세를 주기적으로 분석하여 환위험관리지침 개정 여부를 주기적으로 검토하고 있으며 필요 시 위원회의 심의 및 의결을 통해 지침을 개정 시행하는 등 외환 리스크 관리를 다각적으로 수행하고 있습니다. 마. 투자자의 투자판단에 필요한 사항 회사는 퇴직 임원의 횡령 등 혐의 공소제기 사실에 대한 1심 판결선고 사실이 확인되어 해당사항을 공시(2025.01.10)하였으며, 이후 항소 사실을 확인함에 따라 정정공시(2025.01.15)하였습니다. 본 사건은 현재 항소심 진행 중이며 회사는 확정사실이 있을 경우 지체없이 관련 사항을 공시할 예정입니다. 또한 회사는 재발방지를 위해 조직 내 준법시스템 강화를 위한 다각적인 노력을 기울이고 있으며, 이 일환으로 2022년 11월 ISO 37001(부패방지경영시스템) 및 2023년 6월 ISO 37301(규범준수경영시스템) 인증을 획득하였습니다.회사는 해외원전 수주를 위해 회사를 포함한 원전공기업 및 민간기업으로 구성된 '팀코리아' 구성 기업 중 하나로, 2024년 7월 18일 체코 신규원전 건설 사업의우선협상대상자로 한국수력원자력이 선정되었으며, 2024년 7월 18일, 2024년 8월 14일 및 2024년 11월 13일에 관련 내용을 공시한 바 있습니다. 현재 한국수력원자력과 회사 간 원자력발전소 계통 및 종합설계 계약 체결에 관하여 구체적으로 확정된 바가 없으며 상기 내용과 관련해 확정된 사실이 있을 경우 지체없이 관련 사항을 공시할 예정입니다.회사는 주요사항보고서(2022.4.1 최초공시, 2023.08.16 정정공시)를 통해 경기도 용인시에 소재한 종전부동산 매각 계약을 체결하였으며, 본 계약체결에 따른 권리양도의 최종 확정일인 2025년 2월 6일에 금융위원회 및 한국거래소에 이를 신고하였으며, 동일일자에 관련 내용을 최종 정정공시하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 패키지 소프트웨어 개발 및 판매 업체로서 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. IT 인프라(IT Infrastructure)는 기업이나 공공기관 등이 조직 내외의 IT 서비스를 제공하기 위해 갖추어야 하는 서버·네트워크·데이터베이스·애플리케이션·전산설비 등과 같은 하드웨어 (Hardware)와 소프트웨어(Software)를 총칭합니다. 이와 같은 IT 인프라는 기업전산실·데이터센터·공용 클라우드 등의 다양한 환경에 분산되어 있고, 사용하고 있는 인프라 각각의 종류도 다양한 것이 일반적입니다. 이와 같이 분산된 이기종의 IT 인프라를 안정적이며 효율적으로 운영하기 위해서는 구성, 장애, 성능 등의 관점에서 지속적으로 모니터링 및 관리하는 것이 필수적이며, 이러한 기능을 하는 솔루션을 IT 인프라 통합관리 솔루션(EMS : Enterprise Management Solution )이라고 합니다. 최근 전 산업부문에서 디지털화가 가속화됨에 따라 모든 산업에서 IT 인프라는 없어서는 안 될 필수적인 것이 되고 있고, 그 규모와 복잡도 또한 빠르게 증대되고 있습니다. IT 인프라의 안정적인 운영은 기업 IT 서비스의 안정성과 직결되고 더 나아가 기업의 성패를 좌우하는 중요한 요인으로 인식되고 있습니다. 최근 클라우드·인공지능·빅데이터 등 새로운 IT 환경과 기술이 대두되면서 클라우드 모니터링, 운영 자동화 등의 방향으로 제품의 고도화가 빠른 속도로 진행되고 있고, IT 운영 조직 뿐 아니라 사업부서에서도 IT 인프라로부터의 수집되는 데이터의 효용이 높아져서 그 활용 범위가 넓어지고 있으며 관련 산업 또한 가파르게 성장하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 당사가 자체 개발한 IT 인프라 및 서비스 통합관리솔루션인 "Zenius EMS”(이하 Zenius)가 주 수익원입니다. Zenius는 IT 인프라 운영에 필요한 20여 종의 포인트 솔루션으로 구성되어 있으며, 클라우드·IoT 등 새롭게 대두되는 IT 환경에도 적용가능한 솔루션입니다. 빅데이터 기술을 활용하여 대규모의 로그 데이터 처리를 가능하게 하였고, 인공지능기술을 활용하여 사전 장애 예측이 가능하게 하는 등 최신 기술을 접목하여 IT 환경 변화에 선 제적으로 대처하고 제품의 지능화 및 자동화를 도모하고 있습니다. 또한, 다수의 고객사 사이트를 안정적으로 장기간 운영하면서 확보한 고객사의 요구사항들을 제품 개발에 꾸준히 반영하여 고객 친화적인 제품으로 고도화를 진행하고 있습니다. 한편, Zenius 내 포인트 솔루션 중 별도의 전문화된 시장을 형성하고 있는 APM(Applicaton Performance Management, 애플리케이션 성능관리) 및 SIEM (통합 로그관리)분야 등 향후 성장가능성이 높은 분야를 집중 투자, 고도화하여 전문 솔루션 분야로 진출하고, ITSM(IT Service Management, IT 서비스 관리)이라는 유관 분야의 전문 솔루션을 출시 및 고도화하여 EMS 부문에서의 시장지배력과의 시너지를 도모하며 시장 확대를 통한 추가적인 성장을 기대하고 있습니다. [당사 주요 솔루션 제품 구분] 그림1. 당사 주요 솔루션 제품구분.jpg 그림1. 당사 주요 솔루션 제품구분 (1) IT 인프라 관리 솔루션(ITIM) - Zenius EMS IT 서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 그 근간을 이루는 다양한 하드웨어 및 소프트웨어들이 필요합니다. 그와 같은 하드웨어와 소프트웨어들을 포괄하여 IT 인프라스트럭처(IT Infrastructure, 이하 IT 인프라)라고 합니다. IT 인프라의 예로는 기업전산실·데이터센터(IDC)·클라우드(Cloud) 내에 존재하는 서버·네트워크·데이터베이스·애플리케이션·전산설비 등을 들 수 있습니다. IT 인프라 관리솔루션(ITIM: IT Infrastructure Management)은 이러한 다양한 IT 인프라들의 구성·성능·장애 정보를
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통합적으로 관리할 수 있는 솔루션으로 당사의 제품명은 Zenius EMS입니다. Zenius는 하나의 플랫폼 위에 다양한 IT 인프라를 관리할 수 있는 모듈 형태의 포인트 솔루션들을 추가할 수 있는 프레임워크 구조로 되어 있습니다. 따라서 고객들의 다양한 IT 인프라 환경에 유연하게 대처할 수 있고, 고객은 다양한 IT 인프라를 한 눈에 관리할 수 있습니다. 각 포인트 솔루션들은 실제로 데이터를 수집하고 가공 및 분석하는 역할을 위주로 하고, 플랫폼에서는 운영관리를 위한 사용자 인터페이스(UI, User Interface)를 제공합니다. Zenius EMS는 프레임워크(Framework) 기반 위에 총 23개의 포인트 솔루션들로 구성 되어 있습니다. 따라서, 각기 다른 다양한 사용자의 인프라 환경과 관리 상황을 반영하여 포인트 솔루션들을 추가(Add-on)할 수 있어 고객의 니즈에 탄력적으로 대응할 수 있습니다. Zenius EMS는 주요 기능에 따라 크게 통합관리·클라우드 관리·시스템 관리·네트워크관리·애플리케이션관리·설비관리 분야로 구분할 수 있습니다. 그림2. zenius ems 포인트 솔루션 구성.jpg 그림2. zenius ems 포인트 솔루션 구성 다양한 포인트 솔루션을 보유함으로써 고객은 단일 제품으로 모든 IT 인프라들을 관리할 수 있습니다. 여러 업체로부터 포인트 솔루션을 구매하는 경우에 비해서, 관리 대상 인프라들을 한눈에 파악하는 것이 용이할 뿐 아니라, 인프라 간의 연관관계의 파악에도 용이합니다. 따라서, 다양한 포인트 솔루션을 보유한다는 것은 IT 인프라 통합관리 솔루션 시장에서의 주요 경쟁력의 하나로 작용합니다. Zenius EMS는 출시 이후 지속적인 고도화를 진행하였습니다. 버전 1.0을 시작으로 현재 8.0까지 버전 업을 통해 IT 환경의 변화와 기술 발전, 고객 니즈의 변화 등을 반영해 왔으며 향후에도 지속적인 연구개발을 통해 솔루션 고도화를 진행할 계획입니다. (2) 애플리케이션 성능관리 솔루션 - Zenius APM 애플리케이션 성능관리 솔루션(APM: Application Performance Management)은 웹 애플리케이션의 성능과 웹 서비스의 사용성을 관리하는 솔루션입니다. APM은 ITIM의 일부인 포인트 솔루션의 수준에서 벗어나 웹 애플리케이션 서비스의 튜닝까지도 가능한 전문화된 솔루션으로 발전하여 ITIM과는 별도의 특화된 전문 포인트 솔루션 시장을 형성하고 있습니다. 특히 클라우드 네이티브 전환에 따라 마이크로 서비스 아키텍처(MSA) 구조가 증가하고 있는 상황에서, MSA를 위한 쿠버네티스(K8s) 환경에서의 애플리케이션까지 손쉽게 모니터링할 수 있어 좋은 반응을 얻고 있습니다. Zenius APM은 실시간 성능 모니터링이라는 기본적인 기능 외에도 장애 상황 재현 및 사전 장애 예측 등의 기능을 가지고 있으며, 2019년 차세대 지방교육 행·재정 통합시스템 APM 도입 사업에서 BMT(벤치마크 테스트) 목적으로 외부 전문 평가기관(TTA, 한국정보통신기술협회)으로부터 그 우수성을 평가받아 전문 포인트 솔루션의 하나로 인식되고 있습니다. 특히, Zenius EMS와 연계하여 통합적 사용이 가능하여 여타 인프라와의 연관관계를 파악할 수 있으며, 인공지능(AI) 기술을 적용한 사전 장애 예측 기능을 추가하는 등의 기술우위를 확보하고 있습니다. (3) 통합 로그관리 솔루션 - Zenius SIEM 로그(Log)는 서버·네트워크·보안시스템 등과 같은 IT 인프라에서 발생하는 모든 상황들을 기록한 데이터입니다. 각 인프라에서의 성능, 장애 정보 뿐 아니라 그 인프라에 사람이 접속한 행위, 접속 이후 작업한 행위들도 모두 로그라는 범주에 포함됩니다. 통합 로그관리 솔루션(SIEM)은 이러한 로그들을 통합하여 자동 수집하고, 저장 및 분석하여 그 결과를 시각화 할 수 있는 솔루션입니다. IT 서비스와 인프라가 다양해지고, 디지털 트랜스포메이션이 가속화됨에 따라 로그의 양이 기하급수적으로 증가하고, 그 종류가 다양해지고 있습니다. 또한, 수집된 로그를 실시간으로 분석
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판단하여 IT 서비스의 안정적 운영을 도모해야 하는 수요가 증대됨에 따라 빅데이터 기술을 기반으로 하는 대용량 통합 로그관리 솔루션은 이제 IT운영을 위한 필수 솔루션이 되고 있습니다. Zenius SIEM은 로그의 수집·저장·보관·폐기 등 로그의 라이프사이클 전체 기능을 제공하며, 수집 및 저장된 로그에 대한 분석 기능과 시각화 기능을 제공합니다. 2023 년 Zenius SIEM v2.0으로 버전 업그레이드를 하며 빅데이터 기반의 다양한 로그 수집 및 연관분석 기능을 고도화하였으며, 국내 IT보안인증사무국의 CC인증을 획득하여 제품의 보안성, 안정성, 신뢰성을 검증받았습니다. (4) IT서비스 통합관리 솔루션(ITSM) IT 서비스 통합관리 솔루션(ITSM: IT Service Management)은 IT 인프라의 구성부터 장애~문제 관리까지 사용자의 요청을 접수하고 처리 과정 및 이력을 관리하여 기업 내부의 IT 서비스 운영 업무를 통합 관리하는 솔루션입니다. IT 운영 조직이 IT 인프라를 구축·운영함에 있어 관련 업무의 표준 프로세스를 정의하고 각 단계별로 검토 후 승인하여 그 결과들을 데이터베이스에 축적하며, 이를 기반으로 IT 서비스 품질 향상과 효율화를 목적으로 합니다. ITSM을 사용하는 고객사의 규모와 업무, 서비스 특징에 따라 승인 절차, 요구되는 문서 양식 등이 모두 상이합니다. Zenius ITSM 솔루션은 이러한 다양한 형태의 업무 프로세스와 문서양식을 웹 화면에서 유연하게 설정, 관리할 수 있도록 프로세스 디자이너·폼 디자이너·워크플로우 엔진·동적 차트·CMDB 등의 기능을 엔진 프레임워크를 통하여 제공합니다. 이를 통해 비즈니스 레이어에서 필요한 각 기능별 프로세스를 현업의 업무에 최적화된 형태로 구성할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 수급상황 당사는 소프트웨어 개발 업체로 개발을 위한 인적자원 외에 별도로 원재료가 필요하지 않습니다. 다만, 일부 고객사의 요청에 따라 당사의 제품인 솔루션과 하드웨어인 서버 등의 장비를 통합하여 공급받기를 원하는 고객사에 한해 관련 장비를 외부에서 수급하여 매출하는 케이스가 있습니다. 장비의 경우 범용적인 장비가 대부분이며 국 내 판매사 또는 대리점을 통해 매입을 진행하고 있어 원재료 수급은 대부분 즉시 또 는 7일 이내로 원활히 진행되고 있습니다. 나. 생산공정 및 생산설비 당사의 제품은 소프트웨어로 당사의 연구소에서 자체 연구개발을 통해 출시하고 있으며 별도의 제품 생산 설비가 존재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 당사 매출현황 (단위: 백만원, %) 매출유형 제품명 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제품 매출 1위 솔루션 매출 2위 유지보수 소계 상품 합계 ※ 상기 매출내역은 한국채택국제회계기준에 따라 작성했습니다. 회사명 품목 내용 브레인즈컴퍼니(주) 솔루션 솔루션 - IT 인프라 자원에 대한 시스템구성, 장애, 성능 등의 통합적인 모니터링 솔루션- 통합 IT 인프라 관리 솔루션인 Zenius EMS, 전문 포인트 솔루션인 Zenuis APM/LogManager, IT서비스 관리 솔루션인 Zenius ITSM으로 구성되어 있음 유지보수 당사 솔루션에 대한 제품지원, 기술지원, 교육지원서비스 등의 유지보수 상품 당사 고객사 요청에 따른 상품(서버, S/W 등 IT 기기) 소싱을 통한 공급 나. 판매 경로 등 (1) 판매조직 당사는 자체적인 영업 조직을 갖추고 있습니다. 영업조직은 크게 제품 판매 그룹인 영업그룹과 제품 판매를 위한 사전 및 사후 업무를 수행하는 컨설팅 그룹으로 나뉘어 있습니다.당사 제품의 특성상 고객사에 대해 기술 등을 기초로 한 기술영업이 중요하며, 컨설팅 그룹을 통해 사전 영업활동 및 프로젝트 매니저, 고객사 지원 등의 영업활동을 수행하고 있습니다. 영업그룹과 컨설팅그룹의 유기적인 협력을 바탕으로 영업을 통한 제품의 판매부터 관리 및 유지보수 등의 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 판매경로 당사의 제품은 고객사에게 직접 또는 협력사 및 클라우드
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사업자를 통해 판매하고 있으며, 당사의 솔루션 판매를 주목적으로 고객사와의 계약에 의거하여 당사가 서버의 상품을 소싱하여 고객사에 공급하고 있습니다. (3) 판매전략 당사는 오랜 기간 사업을 영위하면서 IT 인프라 통합관제 솔루션 분야에서 확고한 당사만의 지위를 구축하고 있습니다. 기존 당사의 고객뿐만 아니라 다양한 규모의 신규고객 발굴을 위해 다양한 영업전략을 구사하고 있으며, 클라우드 등 관련 시장의 성장에 따라 SaaS 방식의 도입 등을 통해 판매 채널 다양화 전략 등으로 매출 및 시장 확대를 꾀하고 있습니다. 다. 수주현황 당사가 제공하는 솔루션은 소프트웨어 제품으로 고객사가 당사의 라이선스를 구매 후 설치를 통해 사용가능하며 주로 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있어 별도의 수주 잔량은 없습니다. 또한, 유지보수 계약은 당사의 솔루션을 이용하는 고객을 대상으로 연단위 계약을 통해 제공하고 있습니다. 회사명 매출 유형 판매 경로 브레인즈컴퍼니(주) 솔루션 - 입찰(제안) 및 조달: 브레인즈컴퍼니 → 고객사 - 구독형(SaaS): 브레인즈컴퍼니 → 클라우드 사업자 → 고객사 상품 - 브레인즈컴퍼니 → 고객사 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억 미만인 소규모기업으로 본 항목의기재를 생략합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 조직 개요 구분 브레인즈컴퍼니(주) 조직형태 기업부설연구소 명칭 브레인즈컴퍼니(주) 기술연구소 연구소장 김자환 연구원 수 47명 연구소 인정일 1996년 7월 18일 연구소 인정번호 제19961225호 연구소 인정기관 한국산업기술진흥협회 (2) 연구개발인력 구성 현황 구분 박사 석사 학사 전문학사 기타 계 연구전담요원 연구보조원 연구관리직원 소계 ※ 2024년 12월 31일 기준 (3) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 IT 인프라 통합관리솔루션 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - IT 인프라 자원들의 구성, 성능, 장애 현황을 한 곳에서 모두 모니터링 및 제어 할 수 있는 솔루션 개발 - SNMP를 이용한 네트워크 장비/포트, 설비, 교환기 정보 수집 기능 개발 - 이벤트 통보를 위한 Android, IOS 앱 개발 - 사용자가 자유롭게 구성할 수 있는 HTML5 기반의 2D/3D 시각화 컴포넌트 및 프레임워크 개발 - 분산된 IT 인프라 자원들의 구성, 성능, 장애 현황을 한 곳에서 모니터링 및 제어함으로서 적은 비용으 로 효율적인 IT 서비스 관리가 가능함 - 다양한 포인트 모듈을 제공함으로써 단일 솔루션으로 통합 모니터링이 가능함 애플리케이션 성능모니터링 솔루션(APM) 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - 데이터 수집 Java bytecode 주입기술 개발 - 실시간, 대용량 데이터 처리 기술 개발 - Zenius APM 아키텍처 - Zenius 제품군의 대응 영역을 확장하여 보다 폭넓은 고객의 니즈에 대응 - Zenius EMS와의 상호 연동을 통한 시너지 효과 및 제품 경쟁력 확보 빅데이터 기반의 통합 로그관리 솔루션 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - 빅데이터를 기반으로 한 정형/비정형의 대용량 로그를 수집/분석하여 인프라 실시간 모니터링, 보안 위협 등에 대응하는 통합 로그관리 제품 개발 완료 - 빅데이터 기반 다양한 로그를 통합 관리하고, 침해위협에 대한 감시/대응을 지원 - 대용량 로그에 대한 통합 관리 - 이 기종 시스템 및 애플리케이션에서 발생하는 로그의 통합 관리 - 빅데이터 기반의 대용량 로그 수집 및 연관분석을 통한 관리 효율 개선 차세대 IT서비스관리솔루션 개발 브레인즈컴퍼니 부설연구소 - 사용자가 쉽게 커스터마이징할 수 있는 폼 디자이너/프로세스 디자이너 개발 - ITSM에 최적화된 워크플로우 엔진,
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CMDB(Configuration management databases) 엔진 개발 - ITIL V3의 26가지 프로세스 내재화 - 고객의 IT 서비스 관리 프로세스를 구현하는데 필요한 공수 및 기간 단축 - IT 서비스 관련 장애, 서비스요청, 단순문의에 대한 웹 기반의 단일 접점(Single Point of Contact) 제공 - ITIL V3 기준의 표준화된 운영 프로세스 제공 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 회사명 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 브레인즈컴퍼니(주) 특허권 승인을 통해 동영상 차단기능을 제공하는 시스템 및 그방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 경매를 통한 네트워크 구매 자원을 이용하는 인터넷 서비스제공 방법 및 이를 구현하기 위한 인터넷 서비스 시스템 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 이동형 데이터 저장 장치의 로우 영역을 이용하여보안 기능을 구현한 데이터 처리 장치 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 대용량 원천데이터로부터 써머리값을 결정하는 방법 및 서버 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 네트워크 장비 모니터링을 위한 SNMP 가상에이전트 장치 및그의 동작방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 원격 서비스 응답 블로킹 대기 상태의 트랜잭션 제어 시스템 및 방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 REST API 클라이언트 개발을 위한 가상 REST API 서비스 자동 생성 서버 및 방법 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 특허권 유해 IP 주소 여부 판단 방법 및 장치 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 ZTERM 브레인즈컴퍼니㈜ ZTERM 한국 저작권 정보자원통합권리시스템 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 모의훈련시스템 브레인즈컴퍼니㈜ STS 한국 저작권 I-PIS 본사관리용 브레인즈컴퍼니㈜ GMS 한국 저작권 I-PIS 사업소관리용 브레인즈컴퍼니㈜ LMS 한국 저작권 제니우스 ITSM서비스관리 v2.0 브레인즈컴퍼니㈜ ITSM v2.0 한국 저작권 제니우스 이엠에스 v7.0 브레인즈컴퍼니㈜ EMS v7.0 한국 저작권 제니우스 대시보드 v5.1 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 제니우스 에이피엠 v7.0 브레인즈컴퍼니㈜ APM v7.0 한국 저작권 제니우스 로그매니저 v1.0 브레인즈컴퍼니㈜ 한국 저작권 제니우스 이엠에스 v8.0 브레인즈컴퍼니㈜ EMS v8.0 한국 저작권 제니우스 심 v2.0 브레인즈컴퍼니㈜ SIEM v2.0 한국 나. 법규, 정부 규제에 관한 사항 해당사항 없습니다. 다. 각 사업부분의 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성 소프트웨어 산업은 크게 패키지SW 산업과 IT 서비스 산업으로 구분할 수 있습니다. 패키지SW 산업은 이미 만들어진 응용SW나 기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업으로, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW·사무용SW·보안SW 등)을 개발·제작·유통하는 산업을 의미합니다. IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로, 주문형SW 및 솔루션의 개발, 정보(컴퓨터) 시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육 및 훈련에 필요한 방법론·기술/인프라·인력 등을 제공합니다. 당사는 패키지SW 산업 내 시스템 인프라SW 산업에 속하며, 그중 시스템 관리SW 및 데이터 처리(관리)SW 산업에 포함되고 서버·네트워크 등 IT 인프라 자원에 대한 통합관리솔루션 개발 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. IT 인프라 관리(ITIM)란 컴퓨터를 동작시키는 하드웨어 장치가 잘 동작되는지 확인하고 SW들이 동작하는데 문제가 없는지 체크하며 사용자들이 불만 없도록 응답 시간을 조정하는 등의 관리 기능을 의미하며, IT 서비스를 제공하기 위한 네트워크·서버·애플리케이션 등의 IT 인프라의 정상 동작 여부를 관리함으로써 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 하는 SW를 말합니다. IT 인프라 관리 분야는 점차 그 중요성 및 범위가 확대되고 있습니다. 네트워크 트래픽이 대용량화 되고 네트워크
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가상화 기술들이 발전함에 따라 트래픽 분석 기능이 중요해지고 있으며, 가상화 및 클라우드 발전에 따라 물리적 서버의 한계를 넘어서 관리 영역이 확장되고 있고, 고객 관점에서 더욱 밀접하게 성능을 측정함으로써 기업에서 제공하는 서비스의 성능을 실시간으로 상세하게 관리하는 성능관리로 확장되었습니다. 또한 IT 서비스 운영 기술을 적용하여 일관성과 보안성 및 효율적인 최종 사용자 경험을 이끌어내도록 발전 중에 있습니다. 향후 IT 인프라 관리 분야는 클라우드 활용 확대, 인공지능 분석 기반 서비스 제공 등의 서비스의 고도화 및 IoT 등과 연계한 자원관리 대상의 급격한 확대가 예상됨에 따라 수요 증가에 따른 관련 시장의 확대가 전망되고 있습니다. (2) 산업의 연혁 20세기 후반 다양한 IT 인프라의 발전에 따라 수많은 기업들의 정보화 담당이나 관련 부서는 새로운 기술과 변화를 수용하려는 많은 노력을 진행했습니다. LAN·WAN·TCP/IP와 같은 통신 기술은 통신 장비 및 데이터 통신망 관리의 요구를 증폭시켰으며 컴퓨터 환경 또한 메인 프레임 중심의 환경에서 개방형 구조의 오픈 시스템으로 서서히 이동됨에 따라 오픈 시스템에 대한 관리 요구가 중요한 이슈가 되었습니다. 이전의 관리는 벤더 중심으로 진행되었으며 장비 업체 혹은 사업자에 따라 개별적 독점적으로 개발되어 왔습니다. 1990년대에 접어들면서 클라이언트/서버 구조와 웹 관련 기술의 비약적인 발전은 관리의 변화에 많은 영향을 제공하였습니다. 보다 저렴한 비용으로 유연한 전산체제를 구축할 수 있는 클라이언트/서버 환경은 이전의 HOST 환경에 비해 많은 이점을 주었고 이전의 메인 프레임이 담당하던 역할을 데스크탑 및 서버 등이 대체하게 되었습니다. 그러나 이와 같은 장점에도 불구하고 환경 내 설치된 노드의 수가 증가하고 이기종의 하드웨어 및 소프트웨어가 늘어감에 따라 관리의 복잡성은 기하급수적으로 증가하기 시작했습니다. 더불어 환경 내 전산 자원들이 다양한 지역으로 분산되어 환경변화에 따른 전체 구성을 일관되게 유지하기가 어렵고 원거리에 위치한 시스템들의 통제도 쉽지 않았습니다. 또한, 많은 수의 클라이언트 PC에 상주하는 클라이언트 애플리케이션의 버전관리 또한 주요 난관을 떠오르게 되었습니다. 이러한 요인에 의해 분산 환경의 관리 필요성이 대두되었고 특히 통합 관리에 대한 필요성이 강조되기 시작했습니다. 2000년경 국내에 IT 인프라 통합관리 솔루션이 본격적으로 도입되기 시작했습니다. 초기에는 IT 인프라를 제공하던 IBM·HP·CA 등의 글로벌 벤더들이 시장을 점유하기 시작했습니다. 그러나, 국내 고객들의 IT 환경이 다양해지면서 고객별 커스터마이징 수요가 증가하고 글로벌 벤더들보다 유연하게 커스터마이징 대응이 가능하고 가격 경쟁력을 확보한 국내업체들은 공공시장 중심으로 점유율을 점차 확대해 나갔습니다. 이와 같이 공공시장에서 확보한 기술경쟁력과 고객신뢰도를 기반으로 국내 업체들은 현재 제조·금융·교육 등 전 분야에서 외산 제품을 밀어내고 경쟁을 벌이고 있습니다. IT 인프라 통합관리 소프트웨어는 시스템 소프트웨어 중 드물게 국산 제품들이 국내시장을 장악하고 있는 시장입니다. 년대에 접어들면서 클라우드와 빅데이터의 발전이 국내 IT 인프라 통합관리 솔루션 시장에 영향을 주기 시작했습니다. 클라우드 컴퓨팅의 확산으로 많은 기업에서 클라우드 환경을 관리할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 증가하기 시작했습니다. 또한 빅데이터 처리와 분석 기술의 도입으로 대용량 데이터의 실시간 처리와 통합 관리가 중요해졌습니다. 이와 함께 당사를 비롯한 국내 IT 인프라 통합관리 소프트웨어의 기술력과 신뢰도가 향상되며 국산 솔루션의 시장 점유율이 더욱 높아졌습니다. 현재 IT 인프라는 새로운 전환점을 맞고 있습니다. 클라우드 환경의 도입과 IoT, 5G, AI 등 새로운 IT 인프라의 채택이 매년 증가하고 있습니다. 특히, AI와 쿠버네티스(Kubernetes)와 마이크로서비스 아키텍처(MSA), 클라우드 네이티브(Cloud Native) 기술은 IT 인프라 관리의 패러다임을 크게
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바꾸고 있습니다. 이러한 기술들은 애플리케이션을 비롯한 온라인 서비스의 배포, 확장, 운영을 자동화하여 효율성을 크게 높여주고 있습니다. 뿐만 아니라 온라인 비즈니스의 확대에 따라 고객 만족도를 높이기 위한 기업의 IT 인프라 관리 수요 또한 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 필연적으로 IT 인프라 관리 소프트웨어 시장에 직접적인 영향을 줄 수밖에 없습니다. 당사는 이러한 IT 인프라의 대전환 하에서 지속적으로 시장의 흐름을 읽고 이를 선도적으로 당사의 솔루션에 도입함으로써 향후 시장을 선점할 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 고객에게 최상의 IT 인프라 관리 솔루션을 제공하고, 급변하는 IT 환경에서도 유연하고 효율적인 인프라 관리를 실현할 수 있도록 노력하고 있습니다. (3) 시장 규모 및 전망1) 세계 시장 현황 당사가 속한 글로벌 ITIM 시장규모는 2020년 120억 달러에 이른 것으로 추산되며 향후 5년간 연평균 28.5% 성장하고 2025년 421억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 주요 성장 요인으로는 AI, IoT, 빅데이터 등의 예상보다 빠른 도입, 규제 당국의 디지털화 정책, IT 인프라 수요 증가, IT 프로젝트의 아웃소싱 비중 증가 등을 꼽을 수 있습니다. [글로벌 ITIM 시장 규모 및 추이] 그림3. 글로벌 itim 시장 규모 및 추이.jpg 그림3. 글로벌 ITIM 시장 규모 및 추이 2) 국내 시장 현황 당사의 제품 포트폴리오는 IT 인프라 통합관리 솔루션(ITIM), 애플리케이션 성능관리 솔루션(APM), 통합로그관리솔루션(SIEM), IT 서비스 통합관리 솔루션(ITSM) 등 크게 4가지입니다. 이를 기반으로 2023년 기준 당사가 목표로 하는 총 시장규모는 3,619억원으로 추산되며 당사 주요 목표시장의 연평균 성장률은 9.0%로 예상됩니다. 다만 해당 시장 규모는 신규 IT 인프라 도입에 따른 최근 시장 자료가 반영되지 못한 수치로 실제 예측치는 현재 당사가 예상하는 추정치보다 높을 것으로 전망됩니다. [당사 영위사업 국내시장 규모] 그림4. 당사 영위사업 국내시장 규모.jpg 그림4. 당사 영위사업 국내시장 규모 각 시장별 규모의 산정 근거는 다음과 같습니다. 구분 내용 ITIM 국내 ITIM 시장 규모는 당사의 제품이 속한 시스템 관리SW 시장을 기준으로 산정하였습니다. 국내 시스템 관리SW 시장규모를 예측하기 위해 2018년부터 2023년(E)까지의 전체 시스템 인프라SW 시장규모 자료에 시스템 관리SW 비중 12.3%(2018년 기준)를 적용하여 산출하였으며 이에 따라 시스템 관리SW 시장 규모는 2018년 1,629억원에서 연평균 9.5%의 성장률로 2023년 2,565억원을 기록할 것으로 예상됩니다. APM 글로벌 시장조사기관인 infiniti research에 따르면 국내 APM 시장은 2018년 327억원 규모의 시장에서 이후 8.1%의 성장률로 성장하여 2023년 483억원을 기록할 것으로 예상됩니다. SIEM 정보보호산업협회의 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 2017년 정보보호분야에서 통합 로그관리 솔루션 시장 규모를 273억원으로 추산하고 매년 약 8.2% 수준으로 성장하고 있다고 발표한 바 있습니다. 이를 근거로 2017년의 성장속도가 지속된다고 가정했을 때, 2020년 국내 보안관련 로그관리 솔루션 시장은 약 350억 내외가 될 것으로 추산하였습니다. ITSM 최근 시장 조사자료가 없어 2010년 38억원에서 매년 4.9% 성장하여 2015년 91억원이 될 것이라는 시장조사 자료를 기반으로 이후에도 매년 같은 비율로 성장한다고 보수적으로 가정하였습니다. 다만, 글로벌 시장조사기관인 Markets and Market가 2020년 12월 발간한 2020년 Cloud ITSM Market 보고서에 의하면, 글로벌 Cloud ITSM 시장이 2020년에서 2025년까지 연평균 21.2%씩 성장할 것이라고 전망하고 있으며 국내 시장도 이를 고려할 시 당사가 예측한 추정치보다 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라. 경쟁 현황 (1) 경쟁
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상황 IT 인프라 관리 솔루션 시장은 IT 자원의 증가와 관련 산업의 성장에 따라 지속으로 성장해 왔으며, 그 중요성이 점차 커지고 있습니다. 국내 시장의 경우 IT 산업이 먼저 발달한 해외 주요업체의 솔루션들이 초기에 도입되었으며, 1990년대 및 2000년 초까지만 하더라도 IBM, HP, CA, BMC 등의 글로벌 업체의 제품들이 과점구도를 형성하였습니다. 이후 당사를 포함한 국내 업체가 설립되어 관련 제품을 출시하였으며, 제품 품질수준 향상과 고객사에 맞는 커스터마이징 및 사후 관리 등에 있어 점차 우위를 점하며 시장 확대를 해왔습니다. 현재 외산 제품의 경우 일부 대기업 및 금융권의 프로젝트에 하드웨어와 함께 턴키(Turn Key) 방식으로 공급되는 수준을 유지하고 있을 뿐 시장 경쟁에서 열위에 있으며 당사와 같은 국내 업체의 제품이 주를 이루고 있습니다. 국내 업체간 경쟁상황은 솔루션별로 상이하나 대체적으로 각 솔루션별 10여개 미만의 업체가 제품을 출시하여 경쟁하고 있습니다. 이 중 ITIM은 당사를 포함한 총 3개사가 과점구도를 형성하고 있으며, 전문솔루션의 경우 일부 업체의 제품이 오랜기간 사용되며 과반 이상의 시장 점유율을 점유하고 있는 것으로 파악됩니다. ITIM 제품은 고객들이 보유하고 있는 다양한 종류의 IT 인프라를 지원하는 기본적인 제품의 성능과 GS, SP 등의 인증 확보와 더불어 다수의 사이트에 적용되어 수집된 데이터 및 운영의 신뢰성이 검증되어야 입찰 참여 대상에 선정될 수 있는 구조로 신규 제품의 진입이 용이하지 않습니다. 따라서 향후에도 경쟁 상황의 큰 변화는 없을 것으로 예상되며, 시장상황은 IT 인프라간의 유기적인 연결에 따른 통합적인 관리가 중요해지고 있습니다. 당사와 같은 ITIM 솔루션 제공업체가 기술개발을 통하여 전문솔루션을 출시하여 그 시장에 진출하면, 고객이 한 업체를 통해서 모든 인프라를 관리하고자 하는 통합관리에 대한 니즈를 충족시켜 줄 뿐 아니라, 가격경쟁력 면에서 탄력적으로 대응할 수 있어 교섭력을 확보할 수 있고 전문 솔루션만 보유하고 있는 업체에 비해서 ITIM 업체에게 경쟁우위가 생길 수 있을 것으로 예상됩니다. (2) 경쟁업체 현황 당사가 영위하는 사업의 대부분은 국내 업체 제품간 경쟁하고 있으며, ITIM솔루션을도입하는 고객 외에도 특정 IT 인프라에 대한 좀 더 자세한 모니터링을 원하는 고객 수요에 따라 전문솔루션을 주력으로 하는 업체 등으로 시장이 세분화되어 있습니다. [솔루션별 경쟁 현황] 구분 경쟁 업체 ITIM 브레인즈컴퍼니, 엔키아, 와치텍, 하몬소프트, 인프라닉스, 싸이크로스 APM 브레인즈컴퍼니, 제니퍼소프트, 엑셈, 와탭랩스, 티맥스소프트 브레인즈컴퍼니, 와치텍, 시큐레이어, 나일소프트, 로그프레소, 이너버스 ITSM 브레인즈컴퍼니, 엔키아, 와치텍, 에스티이지 당사의 주력 사업인 ITIM은 통합관리솔루션(EMS)을 제공하는 업체가 6개사로 조사되었으며, 이 중 연간 매출액 100억원 이상(2019년 기준) 업체는 당사를 포함하여 엔키아, 와치텍 등 3개사가 있습니다. 3개사가 공공을 비롯하여 금융, 일반기업 등 주요업종에서 경쟁하고 있으며 그 외 업체의 경우 매출 규모가 상대적으로 미미합니다. 애플리케이션 성능관리 솔루션(APM)은 2005년 설립된 제니퍼소프트의 제품이 2019년 기준 약 70%대의 시장 점유율을 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이외에티맥스소프트, 다봄소프트, 엑셈 등의 주요 업체가 제품을 출시하였으나 초기 시장을선점한 제니퍼소프트의 영향으로 점유율 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 다만, APM 단독 솔루션이 아닌 EMS 또는 데이터베이스 성능관리(DBPM) 등의 솔루션과의 연계를 통한 통합 솔루션 제공의 강점을 확보한 제품이 출시되면서 시장 내 경쟁구도가 재편되고 있습니다. 통합 로그관리 솔루션(SIEM)은 일반적으로 국내 법 및 규제 등의 컴플라이언스 이슈에 따라 관련사항을 충족할 수 있는 범용형 통합 로그관리 솔루션을 주요 업체들이 출시하였으며, 추가적으로 보안로그 수집을 기반으로 보안장비 등에
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특화된 보안로그관리 솔루션을 제공하는 회사들이 있습니다. 경쟁업체 중 범용형은 당사를 포함하여 와치텍, 이너버스의 제품이 있으며, 보안로그 솔루션을 제공하는 업체는 시큐레이어, 나일소프트, 로그프레소가 있습니다. IT 서비스 관리 솔루션(ITSM)은2000년 대 초반 대기업과 공공기관 등 대규모 조직에서 적극 도입하였으며, 당시 IBM, HP, BMC 등 외국업체의 제품들이 다수의 수행이력을 기반으로 프로젝트를 수행하였습니다. 이후 공공 및 중소 규모의 프로젝트들은 당사를 포함하여 엔키아, 와치텍 등의 ITIM 제공업체 및 에스티이지와 같은 ITSM 전문기업이 주로 수행하고 있습니다. 당사의 ITIM 솔루션인 Zenius EMS는 타사대비 가장 많은 포인트 솔루션을 보유하고 있으며, 다양한 솔루션을 바탕으로 점차 증가하는 IT 인프라 관리에 대한 폭넓은 모니텅링 기능을 제공하는 등 경쟁사 대비 우위를 가지고 있습니다. 또한, 타사와 달리 ITIM과 전문 포인트 솔루션인 APM 및 SIEM를 직접 개발하여 보유하고 있어 EMS 와 함께 전문 포인트 솔루션을 결합하여 모니터링하는 고객사의 수요를 확보할 수 있다는 장점을 보유하고 있습니다. 점차 IT산업의 발전에 따른 IT 인프라 모니터링 시장은 확대될 것으로 예상되며, 시장 구도 또한 IT 인프라에 대한 통합모니터링 솔루션을 제공하는 업체의 우위가 예상되고 있어, 당사는 ITIM과 전문포인트솔루션의 결합을 기반으로 시장 내 경쟁우위 확보 및 사업 확장을 통해 향후에도 안정적인 매출시현과 성장이 가능할 것으로 판단됩니다. 마. 비교우위 현황 당사는 IT 인프라 자원에 대한 통합관리솔루션 전문업체로 2000년 설립 이후 지속적인 기술개발 등을 통하여 시장내 높은 인지도와 신뢰를 확보하고 있으며, APM 및 SIEM 등의 전문 포인트 솔루션 출시로 관련 시장에서도 두각을 나타내는 등 차별화된 비교 우위를 보유하고 있습니다. (1) 업계 최다의 포인트 솔루션 보유 당사의 ITIM 제품인Zenius EMS는 총 21개의 포인트 솔루션으로 구성되어 있습니다. 프레임워크(Framework) 기반으로 되어 있어 각기 다른 고객의 요구 사항에 맞게 포인트 솔루션을 추가(Add-on) 할 수 있다는 강점을 가지고 있습니다. 고객별로 다양한 IT 인프라 환경으로 구성되어 있고, 그에 따라 고객의 요구사항도 다양하므로 이에 대응할 수 있는 다양한 포인트 솔루션을 보유하고 있는 것은 주요한 경쟁우위로작용합니다. 고객의 요구를 즉각적으로 수용할 수 있는 포인트 솔루션을 보유하고 있지 않으면 입찰 참여가 불가하거나 설혹 참여가 용인되더라도 사업기간 내에 개발 완료가 불가능한 경우가 많습니다. 당사는 또한 특화된 별도 시장이 형성되고 있는 전문 포인트 솔루션으로의 진입을 위해 자체적으로 APM과 LogManager를 2018년 개발 완료하여 출시하였으며, ITSM의제품 고도화를 통해 제품 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 통해 경쟁사 대비 다수의 포인트 솔루션과 전문 포인트 솔루션의 제품 포트폴리오 기반으로 시장 내 경쟁상황에서 우위를 확보하고 있습니다. APM 솔루션은 2019년 차세대 지방교육행·재정 통합시스템 APM 도입 사업에서 BMT(벤치마크 테스트) 목적으로 외부 전문평가기관(한국정보통신기술협회)으로부터 평가를 받았으며 24개의 평가항목을 모두 합격(P)하는 등 기술적인 면에서 입증된 제품으로 전문 포인트 솔루션의 하나로 인정받고 있습니다. 로그통합관리 솔루션도 더욱 고도화된 제품으로 업그레이드 버전을 출시 예정입니다. 단순히 EMS의 한 부분 솔루션이 아니라 각종 IT 인프라로부터 로그뿐 아니라 각종 다양한 빅데이터를 처리할 수 있는 전문솔루션으로 자리매김하고 있습니다. ITSM 솔루션은 고객들이 상황에 따라 제품을 유연성 있게 활용하게 하여 커스터마이징 수요를 최소화한 제품을 출시하여 경쟁제품 대비 우위를 점할 수 있습니다. 당사는 EMS에서 가장 다양한 포인트 솔루션들을 갖고 있을 뿐 아니라, 경쟁사들이 확보하지 못한 전문 포인트 솔루션들을 갖고 있습니다. 이는 당사가 고객이
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동시에 여러 제품을 필요로 할 때, 구축면이나 운용, 가격 면에서 큰 경쟁력을 가질 수 있다는 것을 의미합니다. 또한, 향후 전문 포인트 솔루션 시장에서도 시장점유율 확대 및 성장을 도모할 수 있습니다. (2) 효율성이 극대화된 제품 설계 ITIM 솔루션은 모니터링 대상 인프라에 최소한의 부하를 주어 그 인프라가 본연의 역할을 제대로 수행할 수 있도록 지원해 주어야 합니다. 모니터링을 위해서 설치한 소프트웨어가 해당 인프라의 자원을 과다 점유 시 인프라 운영의 효율을 저하시킬 수있으므로 이는 매우 중요한 요소입니다. Zenius EMS는 출시 초기부터 모니터링 대상 인프라에 부하를 최소화하여 모니터링을 위한 정보를 수집하는 것을 제품 개발의 주요 목표 중의 하나로 설정하였고, 현재까지 동종업계 내에서 가장 가볍고 효율적인 솔루션으로 인정받고 있습니다. 이러한 효율성 및 안정성은 당사가 확보한 Agent 기술 및 데이터베이스 저장 기술에 기인합니다. 모니터링 대상 인프라에 설치되는 에이전트를 C/C++로 개발하여 서버 운영체제(OS)의 핵심부인 Kernel의 API를 호출하여 서버 정보를 다이렉트로 수집하도록 설계되어 있습니다. 따라서 최소한의 서버자원(Resource)을 사용하면서 실시간으로 신뢰성 있는 정보를 가져올 수 있습니다. 반면 경쟁사의 경우 JAVA언어 기반의 Agent로 명령어 또는 스크립트 실행 과정을 거쳐 서버 정보를 취득하는 우회적이고 간접적인 수집방식을 사용합니다. JAVA의 특성상 JVM (자바가상머신)의 설치/실행으로 인해 상대적으로 많은 리소스를 사용할 수밖에 없으며, 명령어 기반의 간접적인 수집 방식으로 상대적으로 수집 시간이 길고, 서버의 리소스를 많이 필요로 합니다. 통상 JAVA 언어는 제품의 개발, 유지가 편리하다는 장점을 확보하고 있는 것으로 인식되어 많은 업체들이 선택하고 있으나, 당사는 제품의 개발, 유지에 다소 불편함이 있더라도 시스템 효율을 최우선 가치로 두고 초기부터 설계, 개발해 오고 있습니다. (3) 시장 트랜드를 선도하는 탄탄한 기술력 IT 인프라는 빠르게 변화하고 있고, 새로운 인프라가 출현하면 그에 맞는 모니터링 도구를 적시에 개발해야 함은 물론 새로운 기술을 활용 모니터링 및 관리의 효율을 높일 수 있어야 합니다. 당사는 꾸준히 그를 위한 연구개발을 진행하고 있으며, 주요 사례는 인공지능과 클라우드 관련 기술 개발 이력으로 설명될 수 있습니다. 당사는 2006년부터 사전장애예측 시스템을 개발하여 국민은행에 공급한 이후 꾸준한 연구개발로 현재 인공지능과 머신러닝 기능으로 이어오고 있습니다. 현재의 Zenius EMS에 적용된 인공지능 알고리즘을 통한 예측 시스템이 그와 같은 경험 속에서 오랜 기간 개발되어 업계에서 가장 효율적인 시스템으로 평가받고 있습니다. 현재 경쟁사들은 머신러닝 기능을 접목하기 위해서 고가 시스템을 구성해야 해서 가격이 비싸고 효율이 저하되지만, 당사는 기존의 매니저 서버를 활용할 수 있도록 가볍고 효율적으로 자체 개발하여 고가의 머신러닝 시스템과 유사한 결과치를 도출할 수 있습니다. 또한, 2006년부터 가상화관리 솔루션(VMS)을 출시하여 이후 꾸준한 연구개발과 함께 현재의 클라우드 환경에 대비하였습니다. 현재 서버 관리 솔루션(SMS)은 일반 서버와 가상화 머신, 클라우드, 컨테이너 등을 함께 관리할 수 있도록 개발되어 있습니다. 업계에서 클라우드 환경에 가장 빠르게 대응해 나가고 있다고 평가받고 있습니다. 그 결과로 당사 매출 중 클라우드 관리 솔루션의 매출 비중이 지속적으로 성장하고 있습니다.공공기관과 민간 기업들의 클라우드 전환이 가속화됨에 따라 AWS, Azure 등과 같은 퍼블릭 클라우드 서비스를 비롯하여 쿠버네티스 환경과 같은 프라이빗 클라우드 사용이 증가하고 있습니다. 이에 당사는 클라우드 리소스 사용 현황, 비용관리를 위한 클라우드 서비스관리 솔루션(CMS)과 쿠버네티스 환경의 클러스터 및 구성요소 관리를 위한 쿠버네티스관리 솔루션(K8s)을 출시하였습니다. 이러한 Zenius 신규 모듈 출시를 통해 기존의 온프레미스
브레인즈컴퍼니 — 사업보고서 (2024.12)

환경은 물론 멀티 클라우드, 하이브리드 클라우드 환경의 IT 인프라를 아우르는 통합 관점의 모니터링을 제공하며, 클라우드 전환에 효율적으로 대응하고 있습니다. 이와 같이 시장의 트렌드를 선도할 수 있는 기반은 우수한 개발인력들의 확보 및 유지에 기인합니다. 현재 당사의 개발인력의 약 50%가 5년 이상의 근속기간을 유지하고 있으며, 특히, 핵심인력들의 이탈은 거의 없고, 이직율이 10% 이내로 동종업체 대비 매우 낮은 편입니다. 전문성을 확보한 개발 인력들이 장기간에 걸쳐 확보한 노하우와 기술들이 축적되어 제품 성능에 반영되고, 새로운 기술과 인프라에 대한 적극적인 선투자로 시장 변화에 선제적인 대응이 가능한 구조를 확보하고 있는 점은 당사의주요한 경쟁우위로 판단됩니다.
위닉스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 위닉스는 생활가전 제품인 공기청정기, 제습기, 의류건조기 등 생활가전 완제품과 냉장고용 열교환기를 제조, 판매하고 있습니다. 본사와 연결대상 종속회사로서 중국, 태국, 광주에 소재하는 3개 법인에서는 완제품 제조와 제습기, 에어컨, 냉장고 등의 핵심부품인 열교환기를 제조, 판매하고 있으며, 미국과 유럽에 소재하는 4개 해외법인은 본사의 생활가전 완제품을 현지에 판매하기 위하여 관련 사업을 운영하며, 양양에 소재하는 법인에서는 항공운송 사업을 운영하고 있습니다. 제39기 연결 기준 매출액은 351,199백만원이며 그 중 내수 매출은 172,714백만원으로 49.18%에 해당하며, 수출 매출은 178,485백만원으로 50.82% 해당됩니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타참고사항"을 참고 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 전기장비제조 부문 가. 주요 제품 등의 현황 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액(비율) 전기장비제조 제품 냉장고 및에어컨용 열교환기 완제품 공기청정기 등 WINIX 기타 도급 원자재 등 상품 완제품 공기청정기 외 레진, 휴즈 등 도급 원자재 등 기타매출 기타 기타 소모자재 등 합계 [자회사] (단위:백만원) 자회사명 품목 매출액 안휘유원전자유한공사 기타 CONDENSER 공조기군 기타 공조기군 기타 공조기군 기타 기타 (주)유원 동가공품 열교환기 기타 와츠크리에이티브 기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 단위 제39기 제38기 제37기 EA 정수기군 대 공조기군 EA [자회사] (단위:원) 자회사명 품목 단위 평균단가 안휘유원전자유한공사 EA CONDENSER EA 공조기군 EA 기타 EA 공조기군 EA 기타 EA 공조기군 EA 기타 EA (주)유원 EA 동가공품 EA 열교환기 EA 기타 EA 항공운송 부문 [자회사] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 여객 국내선 국제선 기 타 화물 합 계 주) 기타매출은 변경환불수수료, 초과수하물,좌석판매수입 등입니다. [자회사] 나. 주요 제품 등의 가격변동 원인 구분 가격변동원인 여객 공통 유가 변동에 따른 유류할증료 운임 반영 국내선 시장의 신규진입으로 판매촉진을 위한 특가 할인판매 진행 국제선 위와 같음 3. 원재료 및 생산설비 전기장비제조 부문 가. 주요 원재료 등의 현황(1) 주요 원재료 등의 매입액 (단위:백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 전기장비제조 원재료 알미늄 에바포레이타의 냉매유도관, 히타선 내장관, 아큐므레이타, 측판 의 제작에 사용 우림알텍부일알미늄 외 전기전장 전기력을 이용하는 각종 제어 부품 및 열선 등 금호전자라비닉스 외 동 열교환기 및 에어컨부품에서 냉매의 흐름을 유도하는 파이 프 및 시트 삼포산업(주) 외 기구가공 프레스, 용접, 벤딩등의 작업을 수행하여 납입되는 부품류 큐비에스에이테크 외 수지성형 프라스틱류를 원료로 하여 제 품의 외부케이스와 판넬 및 주 요 사출성형부품 등 아프로테크진양기업엠텍솔루션 콤프레샤 냉장고,정수기,냉온수기,제습 기 등 냉매를 사용하는 제품에 서 냉매를 압축하는 구동력을 발휘 LG전자 외 기타 절삭물 휠타 및 기타 원재료 디케이쎈서삼정테크 외 합 계 [자회사] (단위:백만원) 자회사명 품목 매입액 안휘유원전자유한공사 알미늄 알미늄 동 전기전장 기구가공 수지성형 기타 (주)유원 동 알미늄 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 단위 제39기 제38기 제37기 알미늄 KG 동 KG 기구가공 EA 전기전장 EA 콤프레샤 EA 수지성형 EA [자회사] (단위:원) 자회사명 품목 금액 안휘유원전자유한공사 알미늄 알미늄 동 전기전장 기구가공 수지성형 (주)유원 동 알미늄 나. 생산 및 설비 현황 (1) 생산능력 및 생산능력의
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산출근거 (가) 생산능력 (단위:천대) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 전기장비제조 시화 정수기군 화성 공조기군 화성 합 계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준제품은 1대가 콘베아 단위공정을 통과하는 시간(TACT TIME)을 기준으로 산출하였으며, 부품은 핵심장비의 설비능력을 기준으로 산출하였습니다.② 산출방법 -. 제품의 일 생산능력 = 일평균 가동시간 / TACT TIME -. 부품의 일 생산능력 = 설비 생산능력 * 평균 가동율 2) 평균가동시간 1일 평균 9시간 가동 및 월평균 25일 가동을 기준으로 계산하였습니다 (2) 생산실적 및 가동률 (가) 당기 사업연도의 생산실적 (단위:천대) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 전기장비제조 시화 정수기군 화성 공조기군 화성 합 계 (나) 당기 사업연도의 가동률 (단위:천대) 품 목 생산능력 생산량 평균가동률 정수기군 공조기군 합 계 [자회사] (단위:천대) 자회사명 품목 생산능력 생산실적 가동률 안휘유원전자유한공사(中國) CONDENSER 공조기군 기타 (주)유원 동가공품 열교환기 기타 (3) 생산설비의 현황 등 (가) 생산설비의 현황 (단위:원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기장부가액 비고 증가 감소 시흥본점광주지점성남지점화성지점 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 토지 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 건축물 정액법 자가 경기시흥광주광역시경기화성 기계장치 정액법 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 기타의유형자산 정액법 자가 경기시흥광주광역시경기성남경기화성 건설중인자산 정액법 합 계 (*) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.[자회사] (단위:백만원) 회사명 구분 기초 당기증가 당기감소 당기상각 환산차이 장부가액 안휘유원전자유한공사(中國) 토지 건축물 기계장치 기타의유형자산 소계 토지 건축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 소계 토지 건축물 기타의유형자산 소계 기타의유형자산 소계 토지 건축물 소계 (주)유원 토지 건축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 소계 와츠크리에이티브(주) 기타의유형자산 건설중인자산 소계 합계 (*) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. (나) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 해당사항 없습니다2) 향후 투자계획해당사항 없습니다 항공운송 부문 [자회사](1) 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 주요 제품 매입유형 품목 주요매입처 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 항공운송 상품 항공유 SK에너지현대정유 등 [자회사](2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 1) 가격변동추이 구분 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 항공유 국내 구매량(갤런) 구매액(백만원) 갤런당(원) 수입 구매량(갤런) 구매액(백만원) 갤런당(원) 주) 산출기준 = 총 구매액/ 총 사용량 - 국내 : 당사 항공유 구매분 중 양양공항, 제주공항에서 급유되는 항 공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. - 수입 : 당사 항공유 구매분 중 해외공항에서 급유되는 항공유 총 구매액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다. 2) 가격변동원인 항공운송업 특성상 항공유는 영업 원가 항목 중 비중이 가장 크며, 국제유가의 등락에 따라 손익변동이 큰 특징을 가지고 있습니다. 당사의 항공기에 급유되는 항공유의 가격은 싱가포르 현물시장 가격지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore kerosene)의 전월 평균가격을 기준으로 삼고 있으며, 항공유 단가는 계약사와 항공사 간의 계약으로 이루어지고 있기 때문에 공항 및 공급자별로 상이합니다. [자회사] (3) 생산 및 생산설비에 관한 사항 (가) 생산능력 (단위 : 백만㎞, 백만원) 사업구분 품 목 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (제7기) 수송량 금액 수송량 금액 수송량 금액 항공운수사업 국내선 국제선 합계 (나) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 수량:
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공급좌석*km = ∑ (공급좌석 수 × 운항거리) * 공급좌석km(혹은 유효좌석km)는 항공사의 운송생산능력을 보여주는 업계 지표로, 보통 ASK (Available Seat Kilometers)라는 용어로 통용됨. ② 금액: 수량 × Yield * Yield 는 1 RPK 당 수익(수익 ÷ RPK)을 말하는 업계 용어로, 승객 1명을 1km 수송할 때 벌어들이는 수익을 의미함.* RPK = 유상탑승객수 x 운송거리(km) 구분 기종 (TYPE) 1회당 공급좌석수(여객) 여객기 A330-200 260석 2) 평균가동시간 구분 2024년(제9기) 2023년(제8기) 2022년(제7기) 월평균가동시간 ※ 월평균 가동시간 = 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수 (다) 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 당사는 항공운송서비스 상품을 제공하는 항공운송사업자로서 당사의 서비스 상품은 항공기를 통하여 제공됩니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 리스계약을 통하여 보유하고 있는 항공기 현황은 다음과 같습니다. [항공기 보유 현황] 구분 등록번호 제작일자 리스개시일 리스종료일 좌석수 2) 설비의 신설 매입계획 등 [기재 운영 계획] 기종 2022년 2023년 2024년 보유 도입 반납 보유 도입 반납 보유 A330-200 합계 4. 매출 및 수주상황 전기장비제조 부문 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제39기 제38기 제37기 전기장비제조 제품 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 정수기군 수 출 내 수 합 계 공조기군 수 출 내 수 합 계 제품소계 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 기타매출 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 [자회사] (단위:백만원) 자회사명 품목 매출액(SALES) 안휘유원전자유한공사(中國) 수 출 내 수 기타 내 수 CONDENSER 수 출 내 수 공조기군 수 출 기타 수 출 내 수 공조기군 내 수 기타 내 수 공조기군 내 수 기타 내 수 기타 내 수 (주)유원 수 출 내 수 동가공품 내 수 열교환기 내 수 기타 내 수 와츠크리에이티브 기타 내 수 소 계 수 출 내 수 CONDENSER 수 출 내 수 동가공품 내 수 열교환기 내 수 공조기군 수 출 내 수 기타 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업조직 : ◇해외수출 :1)제품사업, 해외영업부 2)부품사업부 ◇국내매출 :1)제품사업, 영업본부 2)부품사업부 (2) 판매경로 가. 직접판매 : 자체생산 → 주문접수 → 소비자나. 주문생산판매 : 주문접수 → 자체생산 → 주문자다. 위탁판매 : 자체생산 → 위탁판매처(양판점) → 소비자(3) 판매방법 및 조건 ① 국내 판매 -.위탁제조계약 판매 ; EVAPORATOR, 에어컨부품 등에 적용되며, 위탁자의 납품지시에 따라 제조하 여 납품하고, 월 1 ~ 2회 마감하여 30일 후 현금으로 결제받고 있습니다.-.대리점 및 양판점 판매 ; 자사상표가 부착되어 판매되는 공기청정기,냉온수기, 정수기, 제습기, 팬히타에 적용되며, 양판점 및 홈쇼핑, 인터넷을 통하여 주로 출고 되고 있습니다.② 해외 판매-.직접수출 ; EVAPORATOR, 냉온수기, 공기청정기, 냉온정수기, 제습기 등에 적용되며, 기 존 거래선 또는 상담 방문, 전시회 참가, 해외홍보 등에 의하여 바이어와 직접계 약하고, 조건은 일람불(AT SIGHT) 신용장방식 또는 전신환(T/T)방식으로 판매 합니다.-.간접수출; 에어컨부품, EVAPORATOR, 냉온수기에서 위탁제조계약 상대방의 수출물량을 내국신용장방식으로 거래하거나, 무역업체를 통한 내국신용장 및 구매승인서 방 식으로 판매합니다. (4) 판매전략 환경친화적이고 인간의 삶의 질을 높이는 제품으로 고객의 만족을 최대화한다는 마케팅목표로 활동하고 있습니다.거시적 시장환경변화와 관련업계의 동향 및 소비자의 욕구를 파악하여 목표시장을 확인하며, 원가경쟁력을 확보하여 다양한 수요층에 대응함으로써 틈새시장의 공략과 새로운 수요를 창출하는데 주력하고 있습니다.또한, 다양한 매체를 통하여 제품 및 기업홍보활동을 강화하는데
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주력하고 있습니다. 다. 수주상황 당사는 위탁물품제조계약에 의한 판매 즉 주문자가 생산계획에 따라 발주량 및 납기등을 월간단위 또는 주간, 일 단위 등으로 접수받아 고객의 요구에 맞추어 생산, 납품하고 있어, 장기간의 수주총액과 수주잔고를 정확히 산출하기는 어렵습니다. 항공운송 부문 [자회사] (1) 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 2024년 (제9기) 2023년 (제8기) 2022년 (7기) 여객 국내선 국제선 기 타 화물운송수입 합 계 [자회사] (2) 판매경로 1) 판매조직 (가) 국내 : 본사, 양양지점, 제주지점, 예약센터(양양),여수지점 (나) 국외 : 위탁판매대행업체(GSA) 2) 판매경로 구분 판매방법 비 고 판매채널 내 용 직접판매 예약센터 - 개인고객에게 항공권 및 부가서비스 내역을 제공하고 요청에 따라 판매하는 형태 - 대금결제 조건: 전화로 결제가능한 카드와 계좌이체 등 공항지점 - 공항에서 항공권 판매를 필요로 하는 고객에게 가능한 항공권 구매사항을 안내하고 판매하는 형태 - 대금결제 조건: 현장발권으로 카드 및 현금결제 가능 Go-Show 승객 온라인 인터넷(PC) - 각 주요 언어별 홈페이지를 통하여 국내외 고객을 상대로 판매하는 형태 - 대금결제 조건 : 카드, 계좌이체, 간편결제 등 모바일(웹/앱) - 스마트폰을 이용한 국내외 고객을 상대로 판매하는 형태 - 대금결제 조건 : 카드, 계좌이체, 간편결제 등 간접판매 국내 대리점 - 파라타항공 항공권을 판매대행하려는 대리점과 계약하여 위탁판매를 하는 형태. 국내선의 경우에는 당사 내부기준에 부합하는 여행사에 한하여 계약을 함. 국제선의 경우에는 국내선과 동일하게 BSP(Billing Settlement Plan) 라는 IATA에서 설립한 중간 대행정산소를 통해 항공사와 대리점이 계약을 일괄체결하여대금정산하는 형태 및 대리점 계약을 통한 Web Agency 설치 및 판매 - 대금결제 조건 : 국제선은 BSP를 통하여 월 6회 대금입금 정산됨 (대금입금 기일 평균 5일) 해외 대리점 - 해외에 다양한 형태로의 대리점 계약을 맺은 후 해외현지에서 파라타항공 항공권에 대한 위탁판매 대행을 통한 판매형태 - 대금결제 조건 : 15일~한달 판매분에 대한 대금을 익월 5일 내 대금결제 3) 판매전략 당사는 펜데믹 이후 항공 시장이 다변화된 만큼 새로운 소비 트랜드에 맞는 서비스를통해 고객님들께 감동을 주는 서비스를 제공합니다. 국내선을 시작으로 국제선 중/단거리 및 장거리 노선까지 확대 운영할 예정입니다. 국내 판매뿐아니라 해외 온라인 채널 및 해외 대리점을 활용하여 해외 판매 채널을 확보하고, 홈페이지 다국어 지원 및 해외결제수단 도입 등을 통해 고객 만족도를 높일 수 있는 서비스를 제공합니다. 지속적인 시장 개발로 수익성 높은 노선 공급을 증대하고 잠재력있는 신규 노선을 발굴하여 고객 만족과 편의성을 중심에두고 고객님들께 가치있는 서비스를 제공할 예정입니다. 4) 수주상황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험)에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.(1) 위험관리정책연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결실체의 위험관리 정책을 개발하고 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고 있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.(2)
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신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 매출채권과 계약자산의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다.(연결상의 매출채권 순액) (단위 : 원) 구분 장부금액 당기말 전기말 국내 미국 유럽 중국 기타 합계 ① 매출채권및기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권및기타채권에대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 당기말 현재 매출채권및기타채권의 연령에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.(연결상의 매출채권 및 미수금) (단위: 원) 구분 기대손실율 매출채권 기타채권 채권잔액 손상된금액 채권잔액 손상된금액 정상채권 3월이하 6월이하 9월이하 12월이하 12월 초과 합계 연결실체는 매출채권및기타채권에 대해 기대신용손실을 측정하여 충당금을 설정하고 있습니다. 다만, 매출채권에 대해서는 연체되어 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll-Rate' 방법을 이용하여 전체기간 기대손실을 측정하고, 기타채권은 거래 상대방의 신용도 등을 분석하여 기대손실율을 추정하였습니다. ② 기타의 자산현금및현금성자산, 단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액입니다. 한편, 연결실체는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.(3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않으며, 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 원) 구분 장부금액 1년 이하 1년 초과2년 이내 2년 초과 합계 단기차입금 장기차입금(*) 매입채무및기타채무 리스부채 합계 (*) 유동성장기차입금이 포함된 금액입니다.② 전기말 (단위 : 원) 구분 장부금액 1년 이하 1년 초과2년 이내 2년 초과 합계 단기차입금 장기차입금(*) 매입채무및기타채무 리스부채 교환사채 합계 (*) 유동성장기차입금이 포함된 금액입니다.(4) 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리
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및 통제하는 것입니다.① 환위험연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY, EUR 등입니다. 당기말 현재 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (원화단위: 원, 외화단위: 외화 일단위) 통화단위 외화자산 외화부채 외화 원화환산 외화 원화환산 USD GBP JPY EUR CNY 합계 (순노출) 당기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 10% 상승시 10% 하락시 USD GBP JPY EUR CNY ② 연결실체의 이자부 금융상품은 금융기관 차입금 등으로 비용 및 재무현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 영향을 받습니다.당기말 현재 변동이자부 금융기관 차입금 등은 70,954,999,998원으로, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%상승(하락)할 경우, 변동이자부 금융기관 차입금 등에 대한 이자비용으로 인하여 당기의 법인세비용차감전순이익은 709,550,000원 감소(증가)합니다.③ 기타 시장가격 위험연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에의 투자를 이용할 수 있으며, 연결실체는 이를 위하여 하나 이상의 직접 또는 간접 투자수단을 이용하고 있습니다.당기말 현재 시장성 있는 지분증권의 주가가 5% 변동시 당기의 법인세비용차감전순이익은 29,720,200원 증가(감소)합니다. 나. 파생거래(1) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 '인수계약서 제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채, 2022년 3월 11일 체결'의 내용에 따라 2022년 3월 14일에 교환사채를 발행하였으며, 해당 교환사채에 부여되어 있는 풋옵션의 공정가치를 파생상품부채로 인식하였습니다. 하지만 해당 교환사채는 투자자의 요청에 의하여 2024년 3월과 6월에 조기상환 되었습니다.(2) 파생상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 6. 주요계약 및 연구개발활동 전기장비제조 부문 가. 경영상의 주요 계약 등 (1) 당사는 2024년 12월 27일부로 경기도 시흥시 정왕동 공단1대로 295에 소재한 토지 및 건물(이하 '매각예정부동산')에 대해 양도하는 계약을 주식회사 세심과 체결하였으며, 매각예정부동산의 양수도 금액은 42,000,000,000원 입니다.자세한 사항은 2024년 12월 27일에 공시한 '주요사항보고서(유형자산양도결정'의 내용을 참고하시기 바랍니다.나. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 캡처.jpg 연구개발_조직도 (2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제39기 제38기 제37기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연 구 과 제 연구기관 개 발 기 간 연구 결과 사 업 화 현 황 내수향 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2022.04 출시 내수향 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2022.04 출시 내수향 제습기 위닉스 연구소 개발완료 2022.04 출시 써큘레이터 위닉스 연구소 개발완료 2022.04 출시 내수향 인버터 제습기 위닉스 연구소 개발완료 2022.06 출시 컴팩트 의류건조기 위닉스 연구소 개발완료 2022.08 출시 유럽향 청정기 위닉스 연구소 개발완료 2022.09 출시 유럽향 청정기 위닉스 연구소 개발완료 2022.10 출시 캐나다향 가습기 위닉스 연구소 개발완료 2022.11 출시 내수향 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2023.04 출시 내수향 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2023.04 출시 창문형에어컨 위닉스 연구소 개발완료 2023.05 출시 공기청정기 타워미니 위닉스 연구소 개발완료 2023.11 출시 대형 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2023.12 출시 내수향 제습기 위닉스 연구소 개발완료 2024.03
위닉스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

출시 내수향 제습기 위닉스 연구소 개발완료 2024.03 출시 유럽/영국향 청정기 위닉스 연구소 개발완료 2024.07 출시 미주향 청정기 위닉스 연구소 개발완료 미주향 청정기 위닉스 연구소 개발완료 미주향 청정기 위닉스 연구소 개발완료 2024.08 출시 컴팩트 건조기 위닉스 연구소 개발완료 2024.04 출시 캐나다향 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2024.10월 출시 미주향 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2024.10월 출시 호주향 공기청정기 위닉스 연구소 개발완료 2024.9월 출시 일본향 냉온수기 위닉스 연구소 개발완료 2024.9월 출시 일본향 정수형 냉온수기 위닉스 연구소 개발완료 2025.01 출시 [자회사] 가. 경영상의 주요 계약 등 (1) 연결회사는 4224 District Boulevard, Vernon, California 90058, Los Angeles, United States에 소재하는 매각예정비유동자산을 USD 57,000,000에 양도하는 계약을 2024년 12월 14일에 체결하였습니다. 이에 따라 2024년 12월 17일 계약금 USD 18,500,000은 에스크로 계좌에 입금되었으며, 잔금 USD 38,500,000과 같이 미국 현지기준 2025년 3월 3일에 지급받았습니다.자세한 사항은 2025년 1월 6일에 공시한 ‘유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)’을 참고하시기 바랍니다. 항공운송 부문 [자회사] (1)경영상의 주요 계약 등 종류 계약 상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 계약금액 및 대금수수방법 항공기 임차계약 계약상대별 계약기간 상이 항공기 임차계약 인보이스 수령 후 +10일(현금결제) 정비계약 계약상대별 계약기간 상이 항공기 정비 용역 인보이스 수령 후 +30일(현금결제) 지점임차 계약 한국공항공사 계약상대별 계약기간 상이 지점사무실 및 정비사무실 임차 계약후 연 선납 [자회사](2)연구개발활동 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 연구개발 조직을 보유하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 다수의 항공운송사업자들로 경쟁이 심화되어 있는 사업환경에 효과적으로 대응하고, 신규노선과 관광상품 개발 및 수요 창출, 항공기 가동률 제고, 비용절감, 부가서비스 개발 등과 같은 수익극대화를 위한 핵심 사업과제를 수행하기 위해 유관부서간의 협업체 및 Task Force를 구성하여 운영하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 전기장비제조 부문 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 공기청정기, 의류건조기, 제습기 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산, 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다. 2010년 이후 기후문제와 환경문제에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으나, 2020년 코로나 이후 내수시장은 크게 위축되었으며, 당사에서는 다양한 종류의 신제품 출시와 IoT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매에 노력하고 있습니다. 또한 2018년부터 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 매년 미국시장의 수출이 증가하였습니다.그리고, 2020년 초 코로나19의 전염 확산으로 내수 소비심리의 위축과 전 세계 수요감소에 의한 국내산업의 가동률 저하, 이에 따라 미세먼지 감소 등으로 공기청정기 내수 수요가 감소하였으며, 미국,유럽 등 수출물량은 코로나 이후 오히려 증가하고 있습니다.제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다. 당사 주력 제품인 공기청정기, 제습기 등의 계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터 등 겨울용 상품을 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월 이후 의류건조기, 2021년 4월에는 대형건조기 및 세탁기, 2022년 8월에는 컴팩트건조기, 2023년 5월에는 창문형에어컨을 출시 하여 새로운