chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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연결해주며 REAR부위에 강성을 유지해주며 SEAT BELT ANCHOR POINT가 있으며 보강판으로 REINFORCEMENT SEAT BELT가 조립됩니다.5) WHEEL HOUSE INNER ASSEMBLYREAR TIRE를 감싸는 PANEL로써 QUARTER INNER, WHEEL HOUSE OUTER 및 REAR SIDE MEMBER와 조립되며 LH와 RH가 FUEL TANK 주입구 관련으로 대칭 PART가 아닙니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황 사업부문 구분 용도 매입액 비율 비고 자동차부품 원재료 COIL,원재료 부품 프레스 가공용 철판프레스 가공후 원재료 등 1,672,883(백만원) 현대차 기아 외 (2) 원재료 가격변동 추이 당사는 주요 원재료를 고객사의 유상사급으로 제공받고 있기 때문에 원재료 가격산정은 고객사 원부자재팀에서 원재료 단가를 적용시점일 기준 일괄 공지후 OEM 부품가격에 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 원재료 가격변동 원인으로는 철의 주원료인 철광석 및 코크스의 국제가격 및 환율변경에 따라 영향을 많이 받고 있으나, 유상사급의 특성상 고객사에서 원재료의 변동영향을 1차로 흡수하고 있기에 국제 원재료의 변동에 비해 당사의 원재료 변동폭은 크지 않은 편입니다. 원재료 가격결정 내역은 현대·기아자동차 오토웨이를 통해 공지되고 있으며, 주요 재질별 부품별 원재료 가격은 아래와 같습니다. (단위:원, kg) 품 목 두께 제35기 제34기 제33기 비고 0.81↓ 아연도금응력: 340(Mpa) 0.82↑ SPCC 0.8↓ 냉간압연 0.81↑ 0.81↓ 아연도금응력: 440(Mpa) 0.82↑ 전기도금강판 0.81↓ 아연도금 0.82↑ SPRC 35R 0.8↓ 냉간압연 0.81↑ 0.81↓ 합금화 용융 산세 처리 0.82↑ SPRC45E 0.8↓ 냉간압연응력: 440(Mpa) 0.81↑ 0.81↓ 아연도금응력: 440(Mpa) 0.82↑ SAPH 38P 1.6↑ 열연강판응력: 370(Mpa) 1.59↓ 주1) 동일 재질별 사양분류는 두께기준으로 분류합니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 제품 구분 제35기 제34기 제33기 자동차부품 생산능력(완성차기준계획) 생산실적(완성차기준실적) 가동율 - 가동율 = 실적/계획 (고객사 완성차 생산실적 기준의 가동율 산출) - 생산능력 : 당사는 매년 고객 수요 예측을 근거한 판매 계획에 의거하여 생산능력을 사전 확보 하고 있습니다. 생산능력의 확보에는 설비, 자재, 사람, 부지 등을 모두 포함합니다. (2) 생산설비(가) 현황 (단위:원) 과목 기초장부금액 취득(주1) 합병승계 처분 감가상각비 기타증감(주2) 환율변동효과 기말장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금형 사용권자산 건설중인자산 합계 (주1) 건설중인자산에는 차입원가 자본화 금액 1,543백만원을 포함하고 있습니다(주석9 참조).(주2) 기타증감은 건설중인자산의 대체, 환율변동효과 및 연결범위 변동으로 인한 효과가 포함되어 있습니다. (나) 최근 3년간 변동사항 (단위:원) 과 목 제35기 제34기 제33기 취득금액 처분금액 취득금액 처분금액 취득금액 처분금액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 금 형 사용권자산 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (1) 매출실적 1) 매출구분 (단위:원, %) 구분 제35기 제34기 제33기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자동차차체부품 금형및설비 소계 연결실체간 수익비용상계 소계 합계 2) 지역에 대한 정보 (단위:원) 구 분 제35기 제34기 제33기 국내 해외 합 계 (2) 판매경로 1) 판매조직 당사는 신규고객 발굴 및 신제품 견적, 제품 수주, 가격 협의를 하는 영업본부 산하의 제품기획팀과 제품 출고 및 납품, 세금계산서 마감 등을 담당하는 생산본부 산하의 생산관리팀이 운영 되고 있습니다.당사의 판매경로는 OEM 방식 완성차업체로의 납품 및 현대모비스로의 A/S (보수용) 부품 납품이 있습니다. CKD 판매 경로는 다음
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3가지로 구분됩니다. ① 현대자동차에서 주관하는 CKD 부품으로서 주로 SUB ASSEMBLY 제품(베르나, 클릭, 투싼, 포터 등)으로 당사에서 생산하여 현대자동차 울산공장 내 CKD 포장장에 납품합니다. 이후 현대자동차에서 자체 포장하여 해외 각지 CKD 공장으로 수출합니다.(LOCAL 수출) ② 성우하이텍(물류회사 아이존), 세원정공(물류회사 SNI), 신영, 화신 등 해외공장에 진출해 있는 차체부품업체가 현지에서 생산하는 차종의 부품이 국내 생산차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중 개발하지 않고 CKD 형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hard Ware류를 부착한 소물류가 대부분입니다. 대물부품은 물류비가 많이 나오기 때문에 손익을 분석하여 주로 이중 개발합니다.(LOCAL 수출) ③ 해외 현지공장(현재 인도 현지법인, 브라질 현지법인에 생산하는 차종의 부품이 국내 생산 차종의 부품과 동일한 경우 금형을 이중개발하지 않고 CKD형식으로 공급 받습니다. 프레스 단품에 Hardware류를 부착한 소물류가 대부분입니다.(직수출) 2) 판매방법 및 조건 구분 판매방법 대금 회수 조건 OEMA/S ①고객전산 VAN을 통한 Order접수②생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 빛 마감 ①현대자동차 - 내수 : 어음 주단위 결제 - 수출 : 매월 12일 현금결제②현대모비스 - 내수 : 어음 주단위 결제 - 수출 : 매월 15일 월합계 현금결제 CKD ①CKD 업체 발주서 접수② 생산 / 출고 / 납품③매월 월합계세금계산서 발행 및 마감④직수출분은 선적기준 INVOICE 발행 ①매월말 납품정산후 어음 결제② 직수출분 T/T 3) 판매전략- 국내외 기존시장 점유율 확대 주요 고객인 현대자동차의 차체부품 주 업체로서의 지위를 유지하면서 REAR FLOOR, FRONT SIDE MEMBER 등 고부가가치 대형 제품 수주를 위하여 기술, 품질, 가격 경쟁력을 확보하여 영업활동을 강화하고 있습니다. 영업부문만의 마케팅 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 마케팅 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매 전략을 극대화하고 있습니다.(3) 주요매출처 당기 연결회사의 매출액은 글로벌전기차업체(57.9%), 현대자동차그룹(29.9%)등 완성차업체로부터 실현하고 있습니다. 나. 수주 상황 당사는 완성차 업체와의 기본거래 계약을 체결하고 신규차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 되며, 이후 선행 시험 생산 후 관련 생산설비를 구축하고 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 거래 관계가 지속되고 있습니다. 보고기간말 현재 향후 생산할 신차(파생차 포함) 12개 차종에 대한 수주는 확정되었고, 향후 새로운 차종에 대한 수주활동을 계속 하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험 관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 재경팀이 주관하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링후 대응하고 있습니다. (1) 환율변동위험 당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD과 INR 및 BRL입니다. 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사가 보유한 화폐성 자산부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제35기 제34기 제33기 매출채권 및 기타채권 현금및현금성자산 합 계 매입채무및기타채무 장단기차입부채 합 계 순합계 법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산한 내용은 다음과 같습니다.
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(단위:원) 구 분 제35기 제34기 제33기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합 계 매입채무및기타채무 장단기차입부채 합 계 순합계 (2) 이자율 위험 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다. 연결실체는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제35기 제34기 제33기 단기차입부채 장기차입부채 합 계 보고기간말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제35기 제34기 제33기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 법인세차감전손익 (3) 신용위험 (가) 신용위험 발생원인 및 최대노출액 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 당사에 노출된 신용 위험은 제한적일 것으로 판단하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 1) 보고기간말 현재 연결회사의 범주별 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 파생상품자산 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 (단위:원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 (단위:원) 구분 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 유동금융자산 소계 장기금융상품 기타금융자산 매출채권및기타채권 비유동금융자산 소계 금융자산 합계 2) 보고기간말 현재 연결실체의 범주별 금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정금융부채 합계 매입채무및기타채무 단기차입부채 파생상품부채 금융보증채무 유동금융부채 소계 장기차입부채 장기매입채무및기타채무 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 (단위:원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정금융부채 합계 매입채무및기타채무 단기차입부채 파생상품부채 금융보증채무 유동금융부채 소계 장기차입부채 장기매입채무및기타채무 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 (단위:원) 구분 당기손익인식금융부채 상각후원가 측정금융부채 합계 매입채무및기타채무 단기차입부채 파생상품부채 금융보증채무 유동금융부채 소계 장기차입부채 장기매입채무및기타채무 비유동금융부채 소계 금융부채 합계 3) 매출채권및기타채권의 대손충당금 매출채권및기타채권은 대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정 됩니다. 당사는 당기말 현재 매출채권및기타채권에 대하여 유사한 신용위험을 가진 집합별로 분류하고, 각 집합별 신용위험 특성에 근거하여 개별분석과 과거의
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대손경험률을 적용하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다. 당사는 신용위험의 유사성에 따라 매출채권과 기타채권을 무위험채권(손상가능성이 없다고 판단되는 채권), 중점관리채권(손상징후가 개별적으로 발견된 채권), 일반채권(무위험채권 및 중점관리채권 이외의 채권)으로 구분합니다. 당사는 상기와 같이 구분된 집합별 채권에 대해 각 신용위험 특성에 근거하여 무위험채권은 대손설정대상에서 제외하고, 중점관리채권은 개별적으로 회수가능액을 계산하여 대손충당금을 설정하는 정책을 취하고 있습니다. (단위:원) 구분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 장부금액 (단위:원) 구분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 장부금액 (단위:원) 구분 매출채권 미수금 미수수익 장·단기대여금 보증금 합계 90일 이내 90일~180일 1년 이내 3년 이내 채권총액 대손충당금 장부금액 4) 유동성위험 당사는 적정유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리하고 있습니다. 이에 따라 당사는 주기적으로 미래현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 아래와 같습니다. (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증부채 파생상품부채 (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증부채 파생상품부채 (단위:원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 2년 이내 3년 이내 3년 초과 매입채무및기타채무 차입부채 금융보증부채 파생상품부채 5) 자본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 자기자본으로 나누어산출하고 있으며 총부채 및 자기자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당사의 최근 3년간 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 제35기 제34기 제33기 부 채 자 본 부채비율 나. 파생상품거래 현황 (1)파생상품 중 통화선도 거래는 없으며, 파생상품현황은 아래와 같습니다. (단위:원) 권리내역 구분 자산 부채 부채 부채 통화스왑 한국씨티은행 전환권 제22회 전환사채 교환권 제25회 교환사채 교환권 제27회 교환사채 교환권 제28회 교환사채 교환권 등 제34회 교환사채 매도청구권 및 교환권 등 제35회 교환사채 매도청구권 및 교환권 등 제36회 교환사채 상환권 명신 제5회 전환사채 상환권 명신 제6회 전환사채 합계 당기 중 상기 파생상품과 관련하여 파생상품평가이익 42,039백만원과 파생상품거래손실 311백만원을 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 구분 계약명 계약상대 계약체결 계약기간 계약의목적 계약금액 대금수수방법 계약상주요내용 용역계약 용역계약 명신산업(주) 내부회계 업무 매월 현금 내부회계 업무 (주)명신 재경 매월 현금 회계 및 재무 업무 (주)엠에스오토시스 재경 및 내부회계 매월 현금 회계 및 재무 업무 등 기술수출 기술수출 MSI(인도법인) 1년간(자동연장) 기술이전 현금 기술수출 기술수출 MSB(브라질법인) 1년간(자동연장) 기술이전 현금 기타 부품거래기본계약서 ㈜현대자동차 1년간(자동연장) 부품공급에 대한 기본사항을 정함 내수:어음수출:현금 부품공급에대한 기본사항 상표권사용 계약 상표권사용 계 약 명신산업(주) 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거
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매출액* 적정 수수료율(0.25%) (주)엠에스오토시스 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 적정 수수료율(0.25%) (주)명신 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 적정 수수료율(0.25%) 명신브라질 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 적정 수수료율(0.25%) 심원기차부건과기(상숙)유한공사 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 적정 수수료율(0.25%) 심원기차부건과기(상해)유한공사 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 적정 수수료율(0.25%) 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 적정 수수료율(0.25%) 심원북미(Simwon Na) 상표권 사용 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 적정 수수료율(0.25%) 기술라이선스 및 지원계약 기술라이선스 및 지원계약 (주)엠에스오토시스 기술라이선스 및 지원계약 매월 현금 내부거래 제거 매출액* 1% 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동의 개요당사의 기술연구소는 분야별로 업무를 분장하여 초기 기획부터 제품화까지 팀 단위로 진행하며 개발관련 정보의 입수 및 대응을 위한 시간을 최소화하고 개발 초기에 제품기획 및 생산본부와의 협의를 통해 개발 목표를 명확히 선정하고 선택과 집중을 통해 개발 기간을 최소화하는 가장 효율적인 형태로 운영되고 있습니다. 지역 팀 주요 업무 경주 설계팀 제품도 설계 및 신차 시작개발, 설계 표준화 안양 신기술연구팀 산·학·연 연구개발, 국책과제, 지적재산권 관리, 구조/충돌해석 (2) 연구개발비용 당사의 기업부설연구소는 2001년도(제12기)부터 인증받았으며, 연구개발관련 인건비는2024년도 328백만원, 2023년도 816백만원,2022년도 660백만원입니다. (3) 연구개발실적 당사의 기술연구소는 계속적으로 자동차 관련 해외업체 및 전시회 벤치마킹, 신기술 관련 컨퍼런스 참여를 통하여 자동차산업의 시장동향 및 기술동향을 꾸준히 파악하고 있습니다. 이를 토대로 공동과제(정부연구과제 및 산·학·연 연구과제)와 자체과제를 수행하고 있으며, 핫스탬핑, 고주파열처리, 롤헤밍, 파셜퀜칭, 알루미늄도어, 다종재료차체 등 차별화된 기술 개발과 함께 신소재 적용에 대한 연구를 계속적으로 진행하여 자동차 부품연구의 선두주자로서의 역할을 다하고 있습니다. 연도 연구과제명 연구기간 상태 비고 Fine Blanking 공정을 이용한 Car Seat Recliner 치형가공 금형 System 개발 완료 공동 유도가열 시뮬레이션 기반을 통한 고주파열처리 연구 완료 공동 HIC 저감을 위한 후드 에지 및 하부 차체구조 설계기술 개발 완료 공동 성형 공정 복합 패드 적용을 통한 판넬 품질 안정 완료 자체 자동 SPC 시스템 개발 완료 자체 IHLH(국부열처리유도경화) 고강도 초경량 Reinforcement Side Outer 개발 완료 공동 다품종 및 경량소재 대응 차세대 롤헤밍 시스템 개발 완료 공동 정도 향상을 위한 자동 교정기 개발 완료 자체 Hot Stamp'G 공법을 이용한 1,500MPa급 경량차체 부품개발 완료 공동 측면충돌대응 고장력 임팩트빔 개발 완료 자체 스트립캐스트 마그네슘 판재 센터패시아판넬 개발 완료 자체 FSW를 이용한 이종소재(보론강-냉연강판) 맞춤용접블랭크 개발 완료 공동 Trim 공정 발생하는 Burr, 칩 부스러기 최소화 금형제작 완료 자체 마르텐사이트강을 이용한 도어 빔 레인포스 개발 완료 공동 1,200 MPa 이상 UHSS 적용 Panel Type 도어 임팩트빔 개발 완료 공동 차세대 핫스탬핑 소재 및 부품개발 완료 자체 핫스탬핑 금형 다수 판넬 동시 성형 금형 개발 완료 자체 고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 최적 전단 공법 금형 개발 완료 자체 고장력강(핫스탬핑 1500MPa) 피어싱 금형 개발 완료 자체 동남광역경제권 그린카(알루미늄 도어) 기술개발사업 완료 공동 동남광역경제권 안전편의(HSB) 기술개발사업 완료 공동 FSW 적용 재단용접 블랭크를 이용한 고강도 센터필라 개발 완료 공동 Air-hydro cylinder 적용 초고강도 부품 홀 피어싱 기술 개발 완료
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공동 Multi-Material Mix 접합 및 소재 성형 기술 개발 완료 공동 차체/샤시 경량화 및 브레이크 전동화 기술개발 완료 공동 차세대 차량용 고안전 경량 Rear Floor 모듈 성형 및 조립기술 개발 완료 공동 동시성형 경량 도어 모듈 개발 완료 자체 파셜퀜칭 센터필라 부품 개발 완료 자체 우수제조기술연구센터사업(ATC)(성형기술 솔루션을 통한 저코스트형 경량차체 개발) 완료 공동 지역첨단부품소재육성사업(RE-EV용 스마트 플랫폼 및 BIW 경량화 기술 개발) 완료 공동 대경권 광역경제권 선도산업 R 사업계획서(25%오버랩 충돌 강화를 위한 멀티스트렌스 고안전 차체 개발) 완료 공동 TWB 핫스탬핑 프런트 사이드 멤버 부품 개발 완료 자체 외관상품성 향상 위한0 FLUSH 글라스 프레임 구조 완료 자체 통전성형을 이용한 1GPa이상 초고강도강 및 Al 5000계 차체부품의 제조기반기술개발 완료 공동 측면충돌 성능향상 위한 도어 후킹 구조개발 및 실차검증 완료 자체 이종재질 차체연결 강성구조개발 완료 자체 통전소성을 이용한1.5GPa급 센터필라 트리밍 기술개발 완료 공동 TRB 적용 엔진룸 충돌대응부재 부품개발 완료 자체 980MPa급 소재온간성형부품개발 완료 자체 전소성을 이용한 1.5GPa급 센터필라 트리밍 기술 개발 완료 공동 전기소성가공의 금형부품 절연을 위한 실험적 연구 완료 공동 리어램프 필링개선을위한 판넬 구조개발 완료 자체 TRB 적용 언더바디 충돌대응부재 부품개발 완료 자체 1.8G 핫스탬핑 도어 빔 개발 완료 자체 가이드홀 삭제 하드웨어 개발 계획 완료 자체 고기능 Mg 판재 소재 개발 완료 공동 스몰오버랩 대응 1.8GPa급 다중소재융합 차체프레임 제조 완료 공동 생산성 30% 향상을 위한 고주파 유도가열 이용 차세대 하이브리드 핫스탬핑 라인 개발 완료 공동 충돌에너지 흡수구간 차등 구현을 위한 온유(Oil)와 수냉(Water)이 결합된 하이브리드 냉각 TRB 핫스탬핑 금형 개발 완료 공동 완료 자체 탄소복합소재 고속성형 경량화 하이브리드 일체형 도어 모듈 개발 완료 공동 통합엔지니어링 신개념 COWL 구조개발 완료 공동 핫스탬핑 성형 및 트림 일관라인 개발 완료 자체 알루미늄 핫스탬핑 성형 기술 개발 완료 자체 TRB 국부연화 핫스탬핑 CTR PLR 개발 완료 공동 고강도 알루미늄 성형 기술 개발 완료 공동 알루미늄 부품 트림 기술 개발 완료 공동 1-PIECE 알루미늄 도어 인너를 위한 알루미늄 핫스탬핑 도어 제조 기술 개발 완료 공동 배터리 모듈 및 패키지 냉각설계 및 열해석 기술 개발 완료 공동 자율 주행 AGV 구동계 개발 완료 공동 금형 냉매 냉각 및 TLC 금형 기술 개발 완료 공동 전자선 경화 기술을 이용한 자동차용 경량 고강도 탄소복합소재 및 이종소재 접합기술 개발 완료 공동 고효율 상용차용 홀로그램 HUD 재현 기술 개발 완료 공동 친환경용 비도금 초고강도강판 열간 프레스 성형 및 부품화 기술 개발 완료 공동 전자선 경화 기술을 이용한 자동차용 경량 고강도 탄소복합소재 및 이종소재 접합기술 개발 완료 공동 고효율 상용차용 홀로그램 HUD 재현 기술 개발 완료 공동 친환경용 비도금 초고강도강판 열간 프레스 성형 및 부품화 기술 개발 완료 공동 전자선 경화 기술을 이용한 자동차용 경량 고강도 탄소복합소재 및 이종소재 접합기술 개발 완료 공동 고효율 상용차용 홀로그램 HUD 재현 기술 개발 완료 공동 사물 인터넷 활용 무인 자동화 이송 로봇 도킹 시스템 개발 완료 공동 친환경용 비도금 초고강도강판 열간 프레스 성형 및 부품화 기술 개발 완료 공동 고효율 상용차용 홀로그램 HUD 재현 기술 개발 완료 공동 사물 인터넷 활용 무인 자동화 이송 로봇 도킹 시스템 개발 완료 공동 디지털 트윈 기술 활용 AI 강화 학습 차체 부품 조립 공법 자동화 S/W 개발 완료 공동 고주파 TF 가열 Cu 코일 냉각 기술 개발 완료 공동 자율주행 AGV 구동계 개발 진행 중 공동 자동화 소형 그리퍼 시스템 개발 완료 공동 Multiview 카메라를 이용한 3차원 형상 복원 및 이상 탐지
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모델 개발 완료 공동 핫스탬핑용 알루미나롤러의 수명 향상을 위한 표면처리 기술개발 진행중 공동 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 당사는 치열한 기술경쟁 속에서 생존 및 우위를 점하고자 연구개발을 통한 지적재산권 확보에 노력하고 있고, 2000년 이후 지속적으로 특허를 등록 및 출원하고 있습니다. 구분 등록 출원 총계 특허 상표,서비스표 소계 특허 (주1)(공개전) 특허(공개) 소계 국내 해외 소계 (주1)출원중에 있는 공개전 특허 부분으로 세부 내역은 기재하지 않겠습니다. 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. 구분 번호 내용 출원일 등록일 적용 주무관청 비고 등록 특허(국내) 핫스탬핑용 가열로 장치 핫스탬핑 라인 특허청 핫 스탬핑용 가열로 장치 및 블랭크 가열방법 핫스탬핑 라인 특허청 자동차 부품의 충돌성능 향상을 위한 국부강화 핫스탬핑 방법 핫스탬핑 라인 특허청 차량 배터리 마운팅 구조 및 방법 미적용 특허청 차량 배터리 마운팅 구조 미적용 특허청 피어싱 금형장치 미적용 특허청 핫 스탬핑용 가열로 장치 핫스탬핑 라인 특허청 차량 도어용 임팩트 빔의 설치장치 미적용 특허청 차량용 수납장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 가열장치, 고주파가열로 및 롤러기구 핫스탬핑 라인 특허청 컨버터블 루프레일 체결구조 선루프 시스템 특허청 핫스탬핑용 금형 핫스탬핑 라인 특허청 고강도 부품의 접합 장치 및 그 접합 방법 미적용 특허청 서브 프레임용 마운팅 너트 조립 방법 미적용 특허청 서브 프레임용 마운팅 너트 조립 방법 미적용 특허청 루프 사이드 레일 미적용 특허청 실러 도포 장치 조립라인 특허청 스틸 소재와 이종 소재의 접합장치 및 방법 미적용 특허청 통전 소성 가공용 프레스 금형 미적용 특허청 통전 성형용 프레스 금형 미적용 특허청 핫스탬핑 부품의 냉간트림에 따른 지연파괴 방지 방법 미적용 특허청 차량 옵셋 충돌 시험장치 미적용 특허청 차량의 서브프레임 마운팅장치 미적용 특허청 파이프 너트 및 볼트 차체 조립 특허청 이종재질의 판재 및 그 제조방법 미적용 특허청 통전가공장치용 금형 및 그 제조방법 미적용 특허청 판재예열장치와 판재예열방법 미적용 특허청 통전성형용 프레스 금형 미적용 특허청 통전성형용 금형과 부품의 볼트 체결 장치 및 방법 미적용 특허청 고강도 강부품용 가공장치 미적용 특허청 정면 충돌 시험용 대차 차량 충돌 평가 특허청 다차종 적용 가능한 측면 충돌 시험차량 미적용 특허청 측면 충돌 시험차량 미적용 특허청 고강도 강부품 트림방법 미적용 특허청 열간 성형된 차량용 강부품 및 제조방법 미적용 특허청 차량용 도어 어셈블리 미적용 특허청 차량용 도어 미적용 특허청 용접팁 교환방법 미적용 특허청 도어 임팩트빔 고정방법 미적용 특허청 프로젝션 용접방법 및 장치 미적용 특허청 차량 부품 도장용 행거장치 및 도장방법 미적용 특허청 실러 도포장치 조립라인 특허청 통전 가열 장치 및 이를 이용한 핫스탬핑 방법 미적용 특허청 핫스탬핑 방법 미적용 특허청 도어 임팩트빔 성형방법 미적용 특허청 카울탑 어셈블리 미적용 특허청 차량용 경량 부품 미적용 특허청 복합재 프리폼 제작용 부싱 미적용 특허청 프로젝션 용접방법 미적용 특허청 프로젝션 용접을 이용한 차량 바디 부품 제조방법 미적용 특허청 차체 시험용 하중 인가장치 미적용 특허청 차량 바디 부품 제조방법 차체 부품 특허청 핫스탬핑용 금형 미적용 특허청 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑 라인 특허청 이종부재 접합방법 미적용 특허청 다이캐스팅 금형 미적용 특허청 핫스탬핑용 블랭크 가열장치 및 방법 미적용 특허청 열간 성형부품 제조방법 미적용 특허청 프로젝션 용접장치 미적용 특허청 체결부재 오부착 검사방법 미적용 특허청 핫스탬핑 부품의 제조 방법 미적용 특허청 경량 금속 부품용 하드웨어 접합장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 금형 냉각장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 소재 이송로봇 미적용 특허청 금형 냉각장치 미적용 특허청 블랭크 정렬 및 이동 장치 미적용 특허청 복합재 도어 인너 패널 미적용 특허청 차량 부품 제조용 금형 미적용 특허청 핫스탬핑 금형 미적용 특허청 금형 냉각장치
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미적용 특허청 핫스탬핑 금형 장치 미적용 특허청 프레스 성형 방법 미적용 특허청 스폿용접장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 다단 가열장치 핫스탬핑라인 특허청 소재 이송로봇 미적용 특허청 블랭크 가열장치 미적용 특허청 핫스탬핑 금형 및 방법 미적용 특허청 자동차의 전방 차체 구조 미적용 특허청 자동차의 전방 차체 구조 미적용 특허청 차량의 옆문강도 측정장치 미적용 특허청 블랭크 가열방법 미적용 특허청 경량의 차량 부품 제조방법 미적용 특허청 가열된 금속 시트의 냉각장치 미적용 특허청 핫스탬핑용 금형 냉각장치 미적용 특허청 차량용 배터리 모듈 및 팩 미적용 특허청 헤드업 디스플레이용 테스트 장치 미적용 특허청 정하중 시험용 지그 미적용 특허청 부품별 범용이 가능한 조립용 키트 박스 미적용 특허청 부품 별 범용이 가능한 조립용 지그 미적용 특허청 다종소재융합 경량 차체 부품용 시험방법 미적용 특허청 핫스탬핑용 금형장치 및 그 냉각방법 미적용 특허청 태일러 웰디드 블랭크 제조방법 미적용 특허청 시저스 리프트를 구비하는 무인운반차 미적용 특허청 로봇 그리퍼 미적용 특허청 핫스탬핑 금형 핫스탬핑라인 특허청 냉각성능을 갖는 핫스탬핑 금형 핫스탬핑라인 특허청 핫스탬핑 금형 보수방법 핫스탬핑라인 특허청 테일러 웰디드 블랭크 제조방법 미적용 특허청 실러 도포장치 미적용 특허청 특허(국외) 통전 소성 가공용 전극이 구비된 프레스 금형 미적용 미국 핫스탬핑용 가열로 장치 핫스탬핑라인 미국 차량용 수납장치 적용 일본 차량용 수납장치 적용 일본 차량용 수납장치 적용 미국 차량용 수납장치 적용 미국 차량용 수납장치 적용 중국 차량용 수납장치 적용 중국 핫스탬핑용 가열장치, 고주파가열로 및 롤러기구 핫스탬핑라인 중국 서브 프레임용 마운팅 유닛 미적용 미국 루프 사이드 레일 미적용 미국 서브 프레임용 마운팅 너트 조립 방법 미적용 미국 고강도 강부품용 가공장치 적용 미국 미적용 미국 자동차의 측면 도어의 강도 테스트를 위한 지그 미적용 미국 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 중국 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 미국 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 브라질 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 독일 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 스페인 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 인도 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 베트남 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 일본 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 중국 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 독일 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 유럽 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 스페인 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 인도 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 미국 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 베트남 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 중국 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 브라질 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 인도 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 베트남 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 브라질 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 유럽 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 독일 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 스페인 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 일본 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 독일 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 유럽 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 스페인 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 일본 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 미국 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 중국 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 베트남 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 태국 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 인도 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 일본 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 중국 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 유럽 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 브라질 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 태국 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 미국 자동차의 전방 차체 구조 미적용 미국 상표 상표(복합상표) 회사상표 특허청
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상표(도형상표) 회사상표 특허청 서비스표(복합상표) 회사상표 특허청 서비스표(도형상표) 회사상표 특허청 출원 특허(국내)공개 삼륜차 피벗 조인트의 스윙 유닛 미적용 특허청 삼륜차의 피벗 조인트 및 로킹장치 미적용 특허청 비도금 강판의 핫스탬핑 방법 미적용 특허청 배터리모듈의 탑플레이트 제조방법 미적용 특허청 핫스탬핑용 가열로 미적용 특허청 차량 피벗 조인트 미적용 특허청 스마트공장의 구축을 위한 작업자 안전 관리시스템 미적용 특허청 전기차 배터리 열폭주 차단 시스템 미적용 특허청 금속판재 벤딩 성형장치 미적용 특허청 베벨기어를 이용한 스윙 유닛 미적용 특허청 핫스탬핑용 고주파 유도 가열장치 미적용 특허청 프로젝션 용접시스템 미적용 특허청 특허(국외)공개 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 브라질 열간 성형부품 제조방법 핫스탬핑라인 태국 핫스탬핑용 금형 냉각장치 핫스탬핑라인 태국 차량용 수납장치 미적용 독일 핫스탬핑 부품의 트리밍 방법 핫스탬핑라인 태국 핫스탬핑 공정용 고주파 가열 방법 핫스탬핑라인 인도 핫스탬핑 금형 장치 핫스탬핑라인 베트남
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 및 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년 자동차 산업은 지난해에 있어 회복세를 보이고 있으나, 내수는 경기부진 지속, 고금리로 인한 소비심리 위축, 전기차 수요 침체로 감소하였으나, 수출은 북미시장의 수요 지속 및 국산차량의 글로벌 수요확대로 소폭 증가 하였습니다. 2024년 글로벌 자동차 판매는 공급망 개선에 따른 대기수요 소진으로 회복세를 보이고 있으나, 고금리 및 전기차 수요 침체, 주요국 신차 가격 상승 등으로 인한 증가폭 둔화로 전년대비 1.8% 수준의 증가를 보였습니다. 2025년 글로벌 자동차 수요는 경기부진 및 미국의 통상환경 불확실성 확대, 러시아-우크라이나 전쟁과 중동사태 등 지정학적 리스크에도 불구하고 인플레이션 완화 및 금리인하, 전기차의 대체 구매로 HEV 수요 증가, 신차 효과, 주요 완성차 업체의 구매혜택 강화등으로 3.3% 증가한 약 9,470만대로 전망되고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 [연결재무상태] (단위:백만원) 과목 제35기 제34기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 자본총계 유동비율(%)(유동자산/유동부채)*100 부채비율(%)(부채/자본)*100 당기말 연결총자산은 1조 741억원으로, 전년말 대비 758억원 증가하였습니다. 자산증가의 주요 사유는 미국현지의 신차 생산 대응을 위한 CAPEX 증설 및 재평가로 인한 유형자산이 1,238억원 증가하였고, 인도법인 매각으로 매각예정자산이 948억 감소, 심원과의 합병에따른 투자부동산 448억원 증가 등의 효과가 있었습니다.당기말 연결총부채는 1조 062억원으로 인도법인 매각으로 매각예정부채가 557억 감소, 파생상품부채 366억 증가 등의 효과로 전년말 대비 342억원 감소하였습니다.부채비율은 156%로 전년말 대비 36.2% 포인트 하락하였으며, 주요 원인은 합병영향이 있습니다. [연결영업실적] (단위:백만원) 과 목 제35기 제34기 증감 증감율 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업주주지분 비지배지분 총포괄이익(손실) 지배기업주주지분 비지배지분 당 연결회사는 자동차 부품 단일 사업부분으로 2024년 연결 매출액은 1조778억원으로 3,042억 감소하였습니다. 매출증감율은 -14.6%로 글로벌 전기차향 매출액 감소 영향입니다. 영업이익은 44.9% 감소한 963억이며, 영업이익율은 4.4%입니다. [연결현금흐름표] (단위:백만원) 과 목 제35기 제34기 영업활동 현금흐름 투자활동 현금흐름 재무활동 현금흐름 현금의 증가(감소) 기초 현금 연결실체의 변동으로 인한 현금 매각예정자산에 포함된 현금 기말 현금 [신규사업 및 중단사업] - 당사 및 당사의 종속법인이 보유하고 있는 인도법인(Myoungshin India Automotive Private Ltd.)의 보통주식에 대해
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2023년 11월 14일자로 주식매매계약을 체결하였으며, 이로 인해 중단사업의 효과로 매각예정자산 및 부채를 각각 반영하였습니다. 보고기간 이후 2024년 2월 14일자로 주식매매대금 잔금을 전액 회수하였습니다(2023.11.14 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시 참조). 이로 인해 2024년 상반기 종속법인에서 제외되었습니다.참고로 인도법인의 2023년 재무현황으로 자산 108,762백만원, 부채 72,943백만원, 매출액 183,488백만원, 영업이익 3,606백만원, 당기손익2,870백만원입니다. [경영 합리화조치] 당 연결회사는 2024년 8월에 당사 및 당사의 최대주주인 (주)심원과의 합병을 통하여 기 업 지배구조를 단순화하여 지배구조의 투명성을 강화하고 비용절감 등 경영의 효율성을 제고하여, 기업경쟁력을 향상시키고 주주가치를 극대화하기위하여 진행하였습니다. [환율 변동 영향 분석] 연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD과 INR, BRL 및 CNY입니다. 연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결회사가 보유한 화폐성 외화 자산부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 USD INR BRL CNY 합계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 (단위: 백만원) 구분 USD INR BRL CNY 합계 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 법인세비용차감전손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 10% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 매출채권및기타채권 현금및현금성자산 합계 매입채무및기타채무 차입부채 합계 순합계 마. 유ㆍ무형자산의 손상당사는 유ㆍ무형자산은 대부분은 자동차부품 등의 생산을 위한 유형 자산입니다. 해당 차종에 대한 고객사의 생산 정보를 기준으로 적절한 내용연수기간으로 감가상각을 통해 자산의 가치를 산정하고 있습니다. 고객사의 생산정책에 따라 당사의 자산이 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 한편, 회사는 비한정내용연수를 가진 자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 상각하지 않고 적어도 일년에 한 번은 손상검사를 실시하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달, 지출 단위: 백만원 구 분 제35기 제34기 증감 유동자금 : 현금및현금성자산 단기금융상품 소 계 차입금 : 단기차입부채 장기차입부채 소 계 당기말 현재 전기말 대비 연결기준으로 약 439억원 증가한 3,192억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 이 유동자금은 ⅰ) 현금 및 현금성자산, ⅱ) 단기금융상품 을 모두 포함한 금액입니다.당기말 연결기준 차입금은 전기말 대비 약 23억원이 감소한 6,649억원이며,단기차입(유동성장기부채 포함)은 약 624억원이 감소한 4,014억원, 장기차입은 약 647억원이 증가한 2,646억원입니다.당사가 보유한 약 3,192억원 수준의 유동자금은 경기민감도가 높은 산업 구조적 특성으로 인한 불확실성에 대비하고 지속적인 투자에 대응하기 위한 것입니다. 당사는 안정적 유동자금 유지 및 유동자금의 리스크 관리 강화를 제1원칙으로 하고 있으며, 운용기간의 합리적인 조절 등을 통해 유동성과 수익성의 균형을 달성하고자 노력하고 있습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래와 관련하여 다음과 같습니다. 가. 종속법인 및 특수관계자 등 제공한 지급보증의 내역은 다음과
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같습니다. (단위: 원) 제공받은 기업 지급보증내역 보증설정액 차입금잔액 지급보증처 (주)엠에스오토시스 시설자금 등 국민은행 등 (주)명신 시설자금 등 수출입은행 등 명신브라질 시설자금 등 수출입은행 산탄데르은행 나. 금융기관과 시설자금 등과 관련하여 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 한도금액 사용금액 운영자금 시설자금 무역금융 주식담보대출 합 계 다. 당사는 종속법인 등을 위해 지급보증 및 약정을 체결하는 사유는 당사는 종속법인을 지배하는 최상위법인으로 국내 법인 및 해외법인들의 원활한 사업을 계속해서 진행하기 위하여 금융기관에서 필수적으로 지급보증을 요구하는 상황이며, 이에 당사도 책임있는 경영을 실현하기 위해 부외거래가 발생하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 회사의 회계정책을 적용 하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다.(1) 법인세당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정 되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다.당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. (2) 금융상품의 공정가치활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정 됩니다. 회사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.(3) 비금융자산의 손상당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가하고, 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 손상여부를 검토하기 위한 회수가능가액은 미래기대현금흐름의 현재가치에 기초한 사용가치에 의해 결정됩니다.(4) 순확정급여부채순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다.구체적인 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표주석'을 참고하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 동업종은 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 소량 있는 부품으로 배기가스 정화규제, 소음규제등 환경친화적 부품이 요구되어집니다. 자동차 신차의 배기가스정화장치 및 소음기를 제작하기 위해서는 자동차성능시험연구소 및 완성차 업계의 성능시험에서 승인을 받아야 하며, 또한 완성차가 출고하는 시점에서는 별도의 인력과 시설을 갖춘 검사 기관으로 부터 각종 완성 검사를 받아야 합니다.당사는 환경경영 체제를 구축하고 국제규격의 환경경영시스템인 ISO14001을 획득하였고 최근 2018년 2월에
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갱신되었습니다. 지속적인 개선을 위해 사내 전문 인력을 활용하여 사전 예방체제를 확고히 하고 있습니다. 3) 법규상의 규제에 관한 사항중요한 규제 사항은 없습니다. 4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당 연결회사는 파생상품의 위험리스크를 위해 통화선도 거래가 없으며, 사채와 관련된 계약상의 파생상품이 존재합니다. 아울러 글러볼 영업활동을 수행하기 위한 1. 환율변동리스크, 시장의 금리 변동 위협에 따른 2.이자율 위험리스크 , 고객 또는 상대방의 계약조건의 의무사항 이행을 위한 3. 신용위험리스크, 시장의 적절한 유동성 유지를 위한 4.유동성리스크가 있으며, 각 사안별 구체적인 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용 → 5. 위험관리 및 파생거래" 사항을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 안드로이드 OTT 셋톱박스 전문 기업으로 축적된 기술 및 판매 채널을 바탕으로 OTT Middleware client solution이 탑재된 제품을 세계 시장에 수출하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 안드로이드 기반의 멀티미디어 디바이스 기능을 갖추고 있는 OTT 셋톱박스로서 인터넷망을 통해 전달되는 압축된 디지털 방송 신호를 수신하여 신호 안에 담긴 콘텐츠 분리 작업을 거친 후 확장성과 개방성이 강한 안드로이드 OS로 디코딩 하여 TV 등의 디스플레이 장치를 통해 시청할 수 있도록 영상을 출력해 주는 주는 장치입니다.당사의 OTT BOX 제품 매출은 100% 해외에서 발생하고 있으며, 제품 품질과 오랜 기간의 경험과 노하우를 우위 요소로 보고 방송사업자(Closed market)가 아닌 일반 소비자(Open market)를 대상으로 하고 있습니다. 개발 인력이 임직원의 과반 수준인 기술 중심 회사로 OTT 셋톱박스 시장에서 기존 기기와는 차별적인 기능과 품질을 바탕으로 성장하고자 노력하고 있으며, 이는 업그레이드 된 신제품의 지속적인 출시, 매출의 증대로 나타나고 있습니다. 이러한 결과 당사의 브랜드(FORMULER) 가치와 제품 경쟁력은 증가하고 있으며, 세계적인 인터넷의 보급률 증가와 OTT 시장의 성장과 함께 더욱더 촉진될 것으로 전망됩니다.조직적이고 효율적인 영업 및 판매 관리 조직을 강화하고 있으며 해외 단일화된 유통망을 구축하여 지역별 거래처를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 2024년 기말 현재, 매출은 지역별로 유럽 66%, 북미 29%, 기타 지역 5% 비중으로 총매출액 309억 원을 달성하였습니다. 이를 통해 매출실적 증진과 더불어 남미, 오세아니아, 아시아 등 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사보다 기술우위 및 최고의 안정성과 최다의 기능 지원을 통해 동일 수준의 타사 제품대비 고가전략을 통해 높은 수익성을 유지하고 지속적인 성장을 위해 준비하고 있습니다. 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있으며, 별도의 생산설비는 보유하고 있지 않습니다. 고정비 절감, 집중적인 연구 개발 및 설계 활동, 탄력적인 생산량 조절 등 산업 특성상 자체 생산설비보다는 생산 전문 업체로의 외주를 통해 제품의 생산의 질 향상 및 생산 안정성을 추구하고 있습니다. 외주 가공을 담당할 외주처를 확보하여 협력관계를 통해 품질 및 생산 공정의 수준을 제고하기 위하여 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위: 천원) 매출유형 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제품매출 멀티미디어 디바이스 기타매출 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 당사가 생산하는 제품의 주요 원재료는 Main Chip, Memory 등이 있습니다. 원재료 가격은 환율 및 수급에 의해 결정됩니다. 원재료 가격은 경기에 따라 수급이 변하는 특징이 있습니다. 당사는 납품업체로부터 미리 예상 물량 데이터를 받아 생산을 하고 있어 안정적인 가격을 유지하고 있습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산 설비에 관한 사항 당사는 생산물량 전량을 외주 임가공 생산하고 있어 별도의 생산설비는 보유하고 있지 않으며, 연구 및 영업 등에 사용되는 공구와 기구, 비품으로 구성되어 있습니다. 한편, 당사는 현재, 향후 단기, 중기적으로 자체 생산 등을 위한 생산설비의 신설 및 매입 계획은 없습니다. (2) 제품 생산공정 당사는 중국에 소재하고 있는 외주가공 업체의 협력 관계를 통해 품질 및 생산 공정의 수준을 제고하기 위한 노력을 하고 있습니다. 제품의 생산공정은 한국 본사에서 기획 및 개발 절차 후 PCB 회로를 설계하여 구매 업체에서 PCB를 납품받습니다. 그 외 부품들도 당사가 원하는 사양에 맞는 것으로 발주 하여 부품을 납품받습니다. 이러한 원재료를 토대로 다음과 같은 절차를 거치게 됩니다. ① SMD : PCB 위에 CPU, 메모리 및 소형반도체 부품을 PCB 표면에 자동화 설비로 실장하는 공정 ② 소프트웨어 Writing :
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셋톱박스 구동을 위한 소프트웨어를 자동화 장비로 Writing ③ Insert : 자동화 설비로 삽입하지 못하는 부품을 사람이 직접 PCB에 삽입하는 공정 ④ Soldering M/C : Insert공정에서 삽입한 부품을 Soldering M/C에 투입하여 자동 납땜하는 공정 ⑤ Function test : 1번 ~4번 공정을 거친 PCB ASS’Y에 대하여 기능 검사를 진행하는 공정 ⑥ Aging : 기능 검사를 통과한 PCB ASS’Y에 대하여 전원을 일정 시간 동안 인가하여 이상 유,무를 검사하는 공정 ⑦ 조립 : Aging공정을 통과한 PCB ASS’Y에 대하여 기구물 자재, 악세사리 등을 조립 하는 공정 ⑧ Function test : 조립까지 완료된 제품에 대하여 기능 검사를 진행하는 공정 ⑨ 포장 : 기능 검사를 통과한 제품에 대하여 액세서리 와 제품을 포장물 자재에 패킹하는 공정 (3) 외주생산 당사는 다음의 장점으로 인해 100% 외주 가공 생산을 하고 있으며, 그 이유는 다음과같습니다. ① 고정비 절감을 통한 비용 절감 셋톱박스의 경우 제품의 생산을 위한 고정비가 많이 드는 산업입니다. 반면, 계절적인 수요 요인이 있어 자체 생산을 통해 생산할 경우 시기에 따라 불필요한 고정비가 발생할 수 있습니다. ② 연구 개발 및 설계 활동에 집중 당사는 외주 생산을 통해 가용 인력을 연구 개발 및 설계 활동에 투입하여 해당 활동에 집중하고 있습니다. 이를 통해 시장에서 요구하는 더 높은 품질의 수익성이 높은 High-End 제품 개발에 집중하고자 외주 생산을 하고 있습니다. ③ 생산 전문 업체로의 외주를 통해 제품의 생산의 질 향상 및 생산 안정성 추구당사의 외주가공을 담당하는 중국의 생산전문업체는 셋톱박스 생산에 유리한 섬세하고 정밀한 생산 능력을 갖춘 업체로 판단하고 있습니다. 생산 전문 업체로 외주를 주어 생산의 안정성 및 높은 생산의 질을 추구할 수 있습니다. ④ 탄력적인 생산량 조절 외주 생산을 할 경우 비성수기나 생산량 감소 시 생산활동을 탄력적으로 조절할 수 있다는 이점이 있습니다. 상기와 같은 이유로 자체 생산설비보다는 안정적으로 외주가공을 담당할 외주처를 확보하여 제품을 외주가공 생산하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 수출현황 (단위: 천원) 매출유형 제7기 (2024년) 제6기 (2023년) 제5기 (2022년) 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계 나. 지역별 수출현황 (단위: 천원) 지역 제7기 (2024년) 제6기 (2023년) 금액 금액 한국 EU ASIA AU 합 계 다. 수주현황 당사는 매출 등에 있어 장기수주계약이나 공급계약을 체결하고 있지는 아니하며, 각 주문 시 개별적으로 Order를 수령하여 공급하는 형태를 취하고 있습니다. 따라서, 보고서 제출일 현재 별도의 수주 현황은 기재하지 아니합니다. 라. 판매 방법 및 전략 (1) 판매 조직당사의 판매 조직은 영업팀으로 조직되어 해외영업을 운영하고 있습니다. 현재 매출 규모가 커지고 있고, 판매채널 및 지역, 국가 또한 다양해짐에 따라 영업조직을 보다 조직적이고 효율적인 영업 및 판매 관리 조직으로 강화하고 있습니다. (2) 판매 전략당사의 판매전략은 다음과 같습니다. 가) 기술우위-최고의 안정성과 최다의 기능 지원을 통해 동일 수준의 타사 제품대비 고가전략을 통해 높은 수익성을 유지 나) On time support -바이어의 각종 문의 및 요청에 대한 빠른 대응으로 높은 고객만족도를 유지하여 2차, 3차 등의 구매를 유도 다) 시장정보 및 IT 트렌드 분석을 통한 시장 수요 선제 대응하여 발 빠르게 시장을 선점 라) 유통: 각 지역별 주요 거점 거래선 및 각 국가별 대표 판매처 1~3개 정도 통한 시장 밀착형 제품 유통 및 시장 가격 안정화 유지 마) 홍보: 자사 자체적으로는 각종 전문 소비자 가전 전시회 참가 및 대표 브랜드 Formuler 사이트 지속 개선 및 관리 바) 제품 사용방법 및 신규 소프트웨어 업데이트 관련하여 Youtube 제작 및 Facebook 등을 통해서
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적극적인 SNS 마케팅 진행 사) Customer에 의한 magazine, web, newspaper, forum site, 전시회를 통한 홍보 및 전문 test magazine에서의 test result를 통한 홍보 아) 중국 저가 제품과의 소모적인 판가 경쟁을 피하기 위해, 자체 기술의 APK (MY TV Online) 개발 및 자사 제품에서만 동작하여, 시장에서 지속 고가 유지 추구 자) IP Hybrid 기능이 포함된 당사제품의 유니크한 성능으로 판매 단가가 유지가 되면서 판매 확대가 이루어지고 있는 상황 유도 차) 유럽 현지 거점을 통한 바이어와의 밀접한 관계 유지 및 시장 현황 파악 카) 다양한 메인칩셋으로 제품 개발을 해온 풍부한 기술적 경험과, 이를 통해 축적된 기술력을 통해 제품의 작은 부분 및 기능들부터 차별화를 시도하여 수요자에게 접근하며, 동급 제품이라도 제품 부가가치가 시장 내에서 우월하게 평가받도록 차별화 꾀함 타) Frontier 로서의 시기를 놓치지 않으면서도, 초기부터 메인 칩셋 업체들과의 밀접한 Co-work을 통해 신제품임에도 불구, 안정적인 성능을 보여 주는 제품을 지향함파) 신규 제품 및 기능 관련하여 거래선의 의견 적극 반영하여 시장에서 팔릴 수 있는제품 개발 및 매출화 하) 메모리등 주요 가격 변동이 심한 자재들에 대해서는 안정적인 판가 유지를 위해 수요 예측 구매 진행 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장 위험 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다.(1) 환위험당사는 수출 및 원재료 수입거래와 관련하여 USD, EUR의 환율변동위험에 노출되어있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고, 대내적 환위험관리를 하고 있습니다. - 당기말과 전기말 현재 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, EUR) 과 목 화폐종류 당기말 전기말 외화금액 장부가액 외화금액 장부가액 현금및현금성자산 USD EUR 매출채권 USD EUR 장기대여금 USD 미수수익 USD 자산 계 매입채무 USD 미지급금 USD 부채 계 - 당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR (2) 이자율변동위험이자율 위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. - 당기말과 전기말 현재 금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지수 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 고정금리 차입금 합 계 - 당기말과 전기말 현재 이자율 1% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (3) 신용위험 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타채권의 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 1) 금융상품의 신용위험에 대한 최대 노출정도금융상품의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상 30일 이내 180일 이내 1년 이내 1년 초과 합 계 당기말 기대 손실률 총 장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 미수금 손실충당금 전기말 기대 손실률 총
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장부금액 - 매출채권 총 장부금액 - 미수금 손실충당금 (4) 유동성 위험유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사의 자금관리 주관부서는 향후 예상되는 부족자금에 대하여 금융비용의 최소화, 소요자금의 적기충당, 자금상환능력, 담보능력등 제반 여건을 고려하여 자금을 조달합니다.당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 미사용 차입금 한도는 없습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간 종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따른 만기별 구분내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 합 계 매입채무 및 기타채무 기타단기금융부채 차입금 사채 유동성리스부채 비유동성리스부채 합 계 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 5년이하 합 계 매입채무 및 기타채무 기타단기금융부채 차입금 전환사채 신주인수권부사채 유동성리스부채 합 계 (5) 자본위험당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리의 일환으로 안정적인 배당을 추구하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 이자부부채(D) 부채비율(A/B) 순이자부부채비율(D-C)/B(*) (*) 전기말 순부채가 음수임에 따라 표시하지 아니하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 안드로이드 OTT 셋톱박스 전문 기업으로 차별적인 기능과 품질을 바탕으로성장하고 있기에 연구개발 활동에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 기업부설연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발 활동으로 창조적이고 혁신적인 제품개발을 준비하고 차세대 원천기술의 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 조직도(221231)연구소.jpg 조직도-연구소 다. 연구개발 비용 (단위: 천원) 구 분 제 7 기 (2024년) 제 6 기 (2023년) 제 5 기 (2022년) 비용 처리 연구개발비용 (정부보조금) 소계 매출액 (매출액 대비 비율) 주) 당사는 정부보조금에 대해 비용 차감방식으로 회계처리를 하고 있습니다. 라. 연구개발 실적 등 당사는 협력 파트너사들과 다양한 기술제휴를 통해 보다 향상된 제품 개발 및 신속 한 서비스 지원이 가능하도록 기술 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 글로벌 파트너쉽을 통해 지속적으로 다양한 라이선스 관련 기술을 개발하면서 성장하고 있습니다. 또한 대표적인 미들웨어 플랫폼 확보를 통해 차별화된 디지털 방송 통신 융합 서비스를 제공하고 있습니다. [연구개발 실적] 번호 개발명 적용제품 내용 안드로이드용 DVB PVR 제품개발 안드로이드 제품에 대한 PVR 기능이 안정적이면서 사용자 요구수준의 높은 성능을 충족하는 제품 개발 완료 안드로이드용 IPTV 제품개발 안드로이드용으로 IPTV 제품화에 적합한 자체적인 플랫폼을 개발하고, 범용적으로 사용되는 다양한 프로토콜을 접목하여높은 성능을 충족하는 IPTV 전용 제품 개발 완료. 안드로이드용 4K PVR 제품 개발 방송 스트림의 표준이 4K로 상향 조정됨에 따라 기존 시장에서 유통되는 미디어 기기는 더 이상 시청이 불가능하게 되어, 4K PVR 제품을 개발 완료함. 안드로이드용 미디어 어플리케이션 (Air Sync remote) 개발 미디어기기와 WIFI로 연결하여 컨텐츠 스트리밍, 기기제어 등 다양한 기술을 모바일에서 즐길 수
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있는 앱 개발 안드로이드 PVR 제품에 호환되는 USB-지상파 안테나 모듈을 통한 DVB-T2 시청 기능 개발 USB-지상파 안테나 모듈을 제품에 삽입 시 DVB-T2 지상파 방송을 PVR 제품 사양인 HEVC, 4K(UHD) 수준에 맞게 시청이 가능하게 되어 신규 DVB-T2 제품 개발 없이 사용자들이 기존 위성 제품 뿐 아니라 IPTV 제품에도 DVB-T2 시청이 가능하게 됨. 안드로이드 Leanback 기반 OTT 4K PVR Z8 최신 UX 트랜드인 Android Leanback UX를 OTT TV 제품에 최적화되도록 설계함. 안드로이드 미디어 플레이어 개발 Z8 ffmpeg avio를 이용한 미디어스트리밍 인터페이스를 통해 스트리밍을 받고, 이를 HW Demux, Decoder를 통하는 새로운 개념의 플레이어를 개발하여 4K Timeshift도 가능해짐. 인증 서버 개발 인증 서버 제품을 복제하려는 시도 등을 대비하여 미디어 단말기가 동작할 때 인증서버에 인증을 받도록 함. 문제가 되는 단말기를 원격으로 사용 불능, 경고 메시지 등을 통해 제어가능하여 제품의 가치를 도용하려는 움직임을 차단하는데 효과적임. 바이어 마켓 개발 마켓 서버 각 거점 지역별 바이어가 원하고 OTT 환경에 특화된 앱들을 사용자들이 쉽게 다운로드 받고 바이어가 직접 마켓을 관리할수 있는 서버를 제공함. 이미지 자막 번역 기능 DVB　위성 방송에서 이미지로 출력되는 자막을 DVB Subtitle이라고 하는데, 이미지를 text로 변환하고, text를 원하는 언어로 번역하여 보여주는 기능 Android ATV 제품 개발 GTV 구글 안드로이드 TV 기반의 제품을 개발하여 사용자가 안드로이드 TV 플랫폼에서 호환되는 다양한 OTT 응용 어플리케이션을 Play Store에서 다운로드 받아서 사용할 수 있으며, 구글의정식 인증을 통해 구글의 다양한 서비스 제공이 가능한 제품 개발. Android 프레임워크 기반 미디어 플레이어 개발 GTV SoC에 내장된 하드웨어의 리소스를 사용하지 않고, 순수 안드로이드 프레임워크 기반에서 동작 가능한 Exoplayer 기반의 미디어 플레이어를 개발함. 최근 칩셋의 다변화로 인해 각 칩셋에 의존성을 가진 미디어 플레이어가 아니라 안드로이드 프레임워크에 완전히 호환되는 플레이어를 개발하여 신규 칩셋 개발 기간을 단축 할 수 있는 핵심 기술을 확보. BT RCU 개발 GTV 일반 리모콘 버튼 뿐 아니라 안드로이드 서비스를 이용해서만든 유저 특수 버튼을 설정할 수 있고, TV 컨트롤도 가능하도록설계. 리모콘의 펌웨어를 위한 OTA 기능을 제공함으로서 사용자의 리모콘 동작 편의성을 최적화함. Realtek 1319 칩셋 기반 OTT 제품 개발 Z10 SoC 칩셋 수급 및 다변화로 Realtek칩셋과 파트너쉽을 맺고 신규 제품 개발 및 양산.Android 10 OS를 기반으로 신규 제품 생산 Realtek 1319C 칩셋 기반 OTT 제품 개발 Z11 SoC 칩셋 수급 및 다변화로 Realtek 칩셋 수용. 1319 제품보다 성능이 우수한 프리미엄급 제품 라인업 확보Android 11 OS를 기반으로 제품 생산 OTT 전용 앱 개발 Z11 Z11 및 프리미엄 제품에서 동작되는 최신 OTT 시청 앱을 개발하여 UI/UX를 개선하고 다양한 혁신 기술을 이용한 기능 제공 OTT 신규 제품 개발 Z-mini 동글 리얼테크 1325칩셋을 이용하여 Z-mini 동글 제품을 개발함. 안드로이드 12 OS를 기반으로 신규 제품 생산 OTT 연동 모바일용 앱 개발 MOL+ 안드로이드폰 기반으로 OTT 제품과 연동 가능한 모바일 앱 개발하여 플레이스토어에 런칭 OTT 연동 모바일용 앱 IOS개발 IOS폰 기반으로 OTT 제품과 연동 가능한 모바일 애플리케이션 개발하여 앱스토어에 런칭 Realtek 1319C 돌비 비전, 애트모스 라이선즈 제품 개발 Z12 Ultra 최신 시장의 요구사항에 따라 Flagship 제품에 필요한 최상위 스펙과 음원 지원이 가능한 신규 제품 개발 7. 기타 참고사항 가. 사업의 개요 (1) 산업의 특성
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기존 셋톱박스 시장은 메이저 업체들의 과점화가 뚜렷해지고 있으며, 국내의 경우, 과거 아날로그 방송 종료와 최근 디지털 방송에서 UHD FULL HD급 화질의 전환으로 TV 수신기로의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능 OTT 제품으로 이용되는 IPTV용 제품에 대한 수요 증가의 영향을 받고 있습니다. OTT 서비스 시장의 매출 규모 증대만이 점쳐지는 것이 아니라 영상 콘텐츠 시장의 판도 자체가 변화하는 조짐이고, 단순히 콘텐츠를 전달해 주는 서비스를 넘어 점차 오픈 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 가) 기간산업의 특성 디지털 셋톱박스 산업은 기간 산업적인 성격을 갖고 있습니다. 디지털 방송 인프라 구축의 중심으로서 국가 방송 산업의 근간이 될 수 있는 산업입니다. 나) 가전제품과 방송산업용 제품의 교집합적 특성 셋톱박스 산업은 단순 가전제품으로서의 성격뿐 아니라 방송산업과 연관이 있는 산업입니다. 다른 가전제품과 달리 위성, 케이블, IPTV, OTT 등의 방송 산업의 활성화 및 발전 정도에 따라 수요가 발생 하므로 방송산업용 제품으로서의 교집합적인 특성이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 각 국가의 방송정책의 영향을 많이 받고 있으며, 디지털 방송산업의 성장에 영향을 받습니다. 전 세계적인 디지털 방송 전환, 4K 등 고화질 제품 수요, 인터넷 보급 확대로 인해서 디지털 셋톱박스의 수요는 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 다) 공공성 방송 신호를 대다수의 사람에게 수신 및 변환하며 방송산업 확산의 매개체 역할을 한다는 점에서 공공적인 성격을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. 디지털 방송의 수용성을 높여주는 역할을 하며, 다수의 시청자에게 광범위하게 영향을 줄 수 있는 산업입니다. 라) 제품별 진입장벽이 다른 산업 디지털 셋톱박스 산업은 제품별로 진입 장벽이 상이한 산업입니다. FTA(Free To Air, 무료 방송 수신기)와 같은 Low-End 제품의 경우 기술적인 진입 장벽이 낮아 중국 등의 낮은 인건비를 이용할 수 있는 국가 및 많은 국내 업체가 난립하고 있습니다. 하지만, CI(Commom Interface), CAS(Conditional Access System, 제한적으로 방송을 수신하는 셋톱박스) 의 경우 방송을 수신해서 안정적으로 높은 화질을 출력하기 위해서는 높은 수준의 기술이 요구되는 시장으로 상대적으로 높은 기술적인 진입 장벽이 존재합니다. 마) 수출주도형산업 셋톱박스 산업은 국내외적인 시장 규모의 차이가 크게 존재하는 산업으로서 국내셋톱박스 업체는 수출 위주의 산업 형태를 유지하고 있습니다. (2) 산업의 성장성세계 각국의 시장은 자체 일정에 따라 지상파 아날로그 방송 중단에 이은 디지털 방송 서비스 보급의 확대로 유럽과 북미 등 선진국을 선두로 꾸준히 규모가 커지고 있으며, 개발도상국에서는 정부 주도하에 방송통신의 디지털화에 따른 산업 전반에 대한 경제적 파급효과를 유도하는 디지털 방송통신 관련 대규모 사업들을 추진하고 있습니다. 가) 국내 디지털셋톱박스 시장의 성장은 TV 수신기로서의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능, 스마트 셋톱박스로 발전하는데 기인하고 있습니다. 특히 아날로그 방송 종료로 인한 '디지털 방송으로의 전환'과 방송과 통신의 융합에 따른 OTT용 셋톱박스의 수요증가에 기폭제로 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 방송기술 측면에서 디스플레이 해상도가 4K UHD 로 진화하면서 소비자들의 수요가 지속적으로 확대될 수 있는 시장 환경이 조성되고 있습니다. 방송통신위원회는 2019년3월13일 발표한 '방송시장경쟁상황평가'에서 2017년 유료방송가입자 중 IPTV 가입자가 통계작성 이후 처음으로 종합유선방송 가입입자를 추월했다고 발표하였습니다. 이는 OTT 서비스가 다양해면서 이를 통합하여 제공하는 OTT 디바이스에 대한 필요성도 커졌으며, 위성, 케이블, 지상파의 경우 소비자의 needs를 만족시킬 수 있는 양방향 서비스가 불가능하기 때문으로 보입니다. 양방향 디지털 서비스 제공, VOD판권 투자를 통한 소비자 만족 증대,
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스마트셋톱박스 개발을 통한 지속적 품질 개선, 초고화질 UHD투자에 기인하여 IPTV와 OTT 디바이스는 지속적으로 시장점유율이 향상될 것으로 전망됩니다. 나) 해외 세계 디지털 셋톱박스 시장은 선진국에 이은 신흥국의 디지털 방송 전환 수요, 선진국 제품의 고급화 및 사물인터넷 허브로서의 기능 확대 등으로 성장이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 신흥 시장 각국 정부는 국가 인프라 구축 및 경기 부양을 위해 디지털 전환을 추진하고 있으며, 중국과 브라질, 러시아 등의 국가들 또한 향후 아날로그 방송을 순차적으로 종료할 예정이라고 발표하였습니다. 또한 기존 시장은 유료방송업체 중심으로 구성되어 있어 신규 업체 진입 장벽이 높은 구조였으나 애플과 구글, 아마존, 인텔 등 글로벌 IT기업이 스트리밍 서비스를 중심으로 관련 제품을 출시하고 있으며, 기존 셋톱박스 시장 역시 OTT 서비스의 성장이 새로운 성장 동력이 되고 있습니다. OTT 셋톱박스 시장이 각광받는 이유는 다수의 OTT 서비스가 공존하면서 복수의 OTT 서비스들을 제공할 창구에 대한 니즈가 증가하였기 때문입니다. 미국의 경우, Youtube를 포함한 Netflix, Hulu 등 거대 OTT 사업자들이 시장을 대부분을 점유한 상태이며, 기존 유료TV 사업자들이 OTT 시장으로 진입하여 양질의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 그리고 오리지널 콘텐츠를 보유한 OTT 사업자들은 배타적, 독점적으로 콘텐츠를 제공하면서 서비스들이 차별화되고 있습니다. 이로 인해 이용자들은 선호 콘텐츠를 제공하는 서비스를 바꿔가며 이용하거나, 복수의 서비스를 가입하여 시청하는 비율이 높아지면서, OTT 서비스들을 통합하여 제공할 수 있는 플랫폼의 중요성이 증가하고 있습니다. OTT 서비스가 양질의 콘텐츠를 제공하면서 더 이상 모바일 디바이스나 PC에서만 이용이 국한되지 않고 TV와 연결하는 유료방송 플랫폼 역할을 수행하는 것이 가능해졌기 때문입니다. OTT 셋톱박스 시장은 상기 기술한 OTT 서비스의 성장과 함께 다음의 몇 가지가 성장 요소라고 판단됩니다.첫째로, 고퀄리티의 OTT 서비스와 OLED Tv, 4K UHD Tv, 3D Smart Tv 등의 고성능 신제품이 등장하였고, 가구의 가처분 소득과 각국의 중산층이 점점 증가하면서 이러한 고화질, 고음질의 다양한 콘텐츠와 OTT 디바이스에 대한 소비 수요 증가입니다. 둘째로는 인터넷 보급률의 증가입니다. 인터넷 보급률 증가는 OTT 서비스 증가와 더불어 수요시장 증대를 견인할 것으로 전망됩니다. 다) 시장의 분류 및 각 시장별 특성 셋톱박스 시장은 크게 사업자 성격, 방송매체, 화질, 부가기능 등에 따라 다양한 형태로 구분이 가능하며, 그 내용은 다음과 같습니다. [셋톱박스의 시장 분류] 구 분 설 명 사업자 성격 무료방송용 수신기(FTA) 단순형 수신기로 암호화되어 있지 않은 방송을 방송방식과 채널 정보만을 일치시켜 무료채널을 수신하는 제품 범용유료방송용 수신기(CI) 수신기 자체가 유료방송을 지원하지 않고 외부 CAM(Conditional Access Module)을 연결할 인터페이스만을 제공하여 시청자가 Smart Card를 구입하면 여러 개의 유료방송 시청이 가능한 제품 수신제한장치 (CAS) 내장 제한수신시스템 내장형 셋톱박스로 유료 가입된 특정 채널을 수신하며, CAS기술을 보유한 업체만이 생산할 수 있으며, 주로 Operator Market에서 유통되는 제품 방송 매체 위성방송용 방송위성(BS) 및 통신위성(CS)으로부터 오는 전파를 파라볼라 안테나로 수신하고 그것을 튜닝하는 기능을 수행하는 셋톱박스 케이블방송용 디지털케이블 방송을 수신하는 셋톱박스로 일반시장보다는 케이블 방송사의 사양에 맞게 개발되어야 하며, ODM시장이 대부분을 차지함 지상파방송용 디지털지상방송 전파를 수신하는 셋톱박스로 유럽에서 본격적인 시장이 형성되고 있지만 저가형 제품군이 많음 IPTV/OTT방송용 인터넷 TV 기능을 내장한 복합제품으로 디지털방송과 인터넷을 접속 하는 셋톱박스 화질 SD 표준 화질 HD 고화질, SD의 4배 수준의 선명도를 가짐
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UHD 초고화질로, HD의 4배 수준의 선명도를 가짐 PVR 부가 기능 PVR HDD를 내장하여 별도의 테이프 없이 디지털방송을 녹화, 재생함으로써 원하는 시간에 원하는 방송을 볼 수 있도록 설계된 수신기 Non-PVR PVR과 같은 녹화기능이 없는 제품으로 Zapper라 지칭되기도 함 유통 시장 방송사업자를 통해 셋톱박스가 공급되는 형태의 시장. 전체 시장 규모의 Semi Closed Market을 포함하여 70~80%를 차지하는 것으로 알려져 있음 방송사업자가 복수의 수신기 업체를 선정하여, 소비자들에게 선택권을 부여하는 방식의 유통 방식 일반 제조업체와 같이 유통업자를 중간에 끼어 제품을 유통시키는 방식 자료: 전자정보센터, 하나금융경영연구소 재구성 첫 번째로 우선 사업자 성격별로 구분할 수 있습니다. 사업자 성격별로 무료 방송을 수신하는 FTA(Free To Air), 유료 방송용 방송 신호를 제한적으로 수신하는 수신제한장치 CAS(Conditional Access System), 범용 유료 방송용인 CI(Common Interface)로 분류될 수 있습니다. FTA용 셋톱박스는 무료로 수신할 수 있는 방송만 시청이 가능하도록 되어 있는 제품으로 기술적으로 다른 제품 대비 진입 장벽이 비교적 낮은 제품입니다. 이와 달리 CAS용 셋톱박스는 셋톱박스 내에 수신 제한 장치를 내장하여 컨텐츠 구매를 한 유료 가입자에 한 해 해당 유료 컨텐츠에 접속할 수 있도록 설계된 셋톱박스입니다. 유료 프로그램들을 암호화하는 보안 과정을 통해 돈을 지불해야만 시청이 가능하도록 한 장치를 의미합니다. 한편, CI용 셋톱박스는 수신 제한 장치를 꽂는 모듈이 외부에 장착되어 있어 다른 타입의 스마트 카드를 꽂아도 유료 방송 시청이 가능하도록 설계된 셋톱박스를 말합니다. 셋톱박스 내에 CAS가 내장되어 있지 않고 가입자가 이를 구매하거나 방송사업자로부터 지급받아 장착을 해야 방송 시청이 가능한 범용 유료방송용 셋톱박스 입니다. CI용 셋톱박스는 소비자가 모듈(CAM)이나 스마트 카드의 구입을 통해 원하는 방송을 수신할 수 있다는 장점이 있으나 수신 제한 모듈 추가 구입에 따른 경제적인 부담이 있습니다. [사업자 성격별 구분에 따른 특징] 구분 무료방송용수신기 (FTA) 범용유료방송용수신기 (CI) 수신제한장치 (CAS) 위성 방송 무료방송 채널 전용 수신기 시청자가 시청을 원하는 유료방송을 CAM(수신제한장치 모듈)과 스마트 카드를 구입하여 슬롯에 장착하고 시 청할 수 있는 수신기 특정 방송사업자가 자신의 영업 전략에 따라 선택한 수신 제한 시스템에 따라 해당 스마트 카 드를 구입 / 장착하여 시청 할 수 있는 수신기 가 격 저 중 고 마 진 저 중 고 두 번째로 수신하는 방송매체에 따라 위성 방송용, 케이블 방송용, 지상파 방송용, IPTV, OTT 방송용으로 분류됩니다. 위성 방송용은 방송 및 통신위성으로부터 오는 전파를 파라볼라 안테나로부터 수신하고 해당 신호를 튜닝하는 기능을 수신하는 셋톱박스입니다. 위성 방송의 광역성(넓은 지역에서 신호를 받도록 하게 해주는 역할)으로 인해 시장에서는 주가 되었다가 인터넷 보급의 증가로 점유율은 지속적으로 감소하는 추세입니다. 케이블 방송용은 안테나를 필요로 하는 위성 방송용이나 디지털 지상파 방송용과 달리 시청자의 셋톱박스까지 케이블 연결을 통해 시청이 가능하도록 하는 셋톱박스입니다. 케이블 방송은 케이블 연결을 통해 쌍방향 서비스가 가능하지만 위성이나 디지털 지상파 방송의 경우 쌍방향 서비스를 위해선 별도의 유선 회선이 필요하다는 점이 다르다고 할 수 있습니다. 지상파 방송용 셋톱박스는 디지털 지상파 방송을 수신하는 셋톱박스이며, IPTV 방송용은 인터넷 TV기능을 내장한 셋톱박스로 디지털 방송과 인터넷을 접속하는 셋톱박스입니다. 일반적으로 지대가 평평한 미국의 경우 케이블 방송을 중심으로 발달된 시장이며, 유럽의 경우 국가 간의 이동이 잦아 자국 방송을 시청하기 위해 위성을 중심으로 시장이 발달되어 있습니다. 이와 같이 셋톱박스의 시장 발달 형태는 각 나라 지형의 특색에 따라 다를
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수 있습니다. OTT 방송용은 넓게는 IPTV를 포괄하는 개념으로 비슷하나 세부적으로 차이를 살펴보면 IPTV는 인터넷망 사업자(SKT, LG, KT)가 자신의 망을 통하여 제공하는 텔레비전 서비스라고 볼 수 있으며, OTT는 망 소유와 상관없이 미디어 사업자(넷플릭스, 디즈니플러스 등)가 인터넷을 통해 자신들의 미디어를 제공하는 것이라고 볼 수 있습니다. 이러한 OTT 셋톱박스는 기존 셋톱박스에 TV용 어플리케이션, 인터넷 기능, 게임 기능 등을 추가하여 TV를 스마트화시키고 모바일 기기와도 연동하여 소비자로 하여금 자유롭게 원하는 콘텐츠를 소비할 수 있도록 하고 있습니다. 송출방식별로 기본적인 구성은 유사하나 케이블 방송용과 IPTV/OTT 방송용 셋톱박스는 안테나를 필요로 하지 않지만, 위성 방송용이나 지상파 방송용은 안테나를 필요로 한다는 점에서 차이가 있습니다. 케이블, IPTV/OTT 방송용 셋톱박스는 양방향 서비스가 용이하나 위성 방송용이나 지상파 방송용은 현 상태로는 쌍방향 서비스를 제공하기 위해 전화 회선 등의 유선 회선이 별도로 필요합니다. 세 번째로는 화질에 따른 분류로 표준 화질인 SD와 고화질인 HD 그리고 UHD 시장으로 나눌 수 있습니다. SD는 Standard Definition급 방송신호를 수신 및 변환하여 TV화면에 송출해주는 셋톱박스이며, HD는 High Definition급을 수신 및 변환하여 송출하는 것으로 SD급에 비해 4배에 이르는 선명도를 가진 것으로 알려져 있습니다. UHD는 Ultra High Definitio 급의 4K해상도로 Full-HD보다 4배 높은 해상도로 입체영상처럼 느껴질 정도의 화면으로 매우 선명합니다. 현재 셋톱박스 시장은 SD 및 HD에서 UHD로 넘어가는 단계에 있으며, 디지털 전환 정책에 따라 점차 UHD용 셋톱박스의 시장규모가 확대될 것으로 전망됩니다. 네 번째 분류법은 PVR 부가 기능에 따른 분류법으로 PVR(Personal Video Recording), Non PVR 시장으로 나뉠 수 있습니다. PVR은 셋톱박스 내에 하드디스크를 내장하여 VCR 기능을 구현하는 제품이며, Non-PVR은 이런 부가기능이 추가되지 않은 제품입니다. PVR을 내장한 제품이 그렇지 않은 제품에 비해 안정적으로 레코딩 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해 필요한 기술 수준이 높으며, 이로 인해 Non-PVR에 비해 수익성이 더 좋은 제품입니다. 최근에는 다양한 기능을 원하는 소비자 요구로 인해 PVR 시장이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 다섯 번째 분류법은 시장 형태(유통구조)에 따라 구분하는 법입니다. 시장 형태별로 폐쇄형 시장(Closed Market)과 개방형 시장(Open Market), 그리고 폐쇄형과 개방형의 중간단계인 반개방형(Semi-Closed) 시장으로 구분됩니다. 폐쇄형(방송사업자 시장 또는 Closed Market이라고 함, 이하 Closed Market)은 방송사업자 및 통신 사업자가 셋톱박스 공급업체를 선정하고, 그 업체로부터 셋톱박스를 공급받아 가입자에게 공급해 주는 구조로 방송 사향 시장(Operator Market)이라고도 합니다. 초기 디지털 위성방송 시장의 규모가 협소할 당시 방송사업자들의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅 전략으로 셋톱박스에 대한 보조금 지원이 있었습니다. 이렇게 형성된 초기 환경으로 인해 Closed Market은 현재 전체 셋톱박스 시장의 약 70~80%를 차지하는 것으로 추정되고 있습니다. 특히 북미, 유럽 등의 선진 시장은 대부분이 Closed Market 구조를 갖추고 있으며, 한국 역시 Closed Market 시장 형태가 주를 이루고 있습니다. Closed Market은 대규모 생산에 따른 원가 절감이란 장점이 있는 반면, 입찰을 통한 시장 참여 형태로 판매가가 낮게 형성되어 있는 특징이 있습니다. 반면, 개방형(일반 소비자 시장 또는 Open Market이라고 함, 이하 Open Market)은 방송사업자와는 별도인 딜러를 통해서 셋톱박스가 공급되는 시장을 의미하는 것으로 Open
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Market은 입찰 형식이 아닌 제품을 유통처에 공급하는 형태로 높은 마진을 얻을 수 있다는 이점이 있지만 Closed Market에 비해 대규모 수주에 어려움이 있습니다. 반개방형(Semi-closed) 시장은 이 두 가지의 특성이 혼합된 시장을 의미하는 것으로 Open Market과 같은 경로로 판매되지만 방송 사업자의 승인을 받는 몇몇의 CAS 제품을 판매하여 소비자에게도 선택권이 부여가 되는 형태의 시장을 의미합니다. 아직까지는 Closed Market의 비중이 절대적으로 높으나, 방송사업자가 직접 셋톱박스를 구입하여 소비자에게 전달하는 Closed Market의 경우 방송사업자에게 운전자본 부담을 가중시킬 수 있다는 단점이 있습니다. 방송사업자 시장의 경쟁이 심화되고, 이로 인한 원가 절감의 필요성이 제기되고 있는 점을 감안한다면, 향후 방송사업자가 직접 업체를 선정하여 구매하는 형태보다는 Semi-Closed Market이나 Open Market이 점차 그 비중을 확대해나갈 것으로 판단됩니다. 또한, 소비자의 경우, 디지털 방송 및 콘텐츠의 다변화, 관련 IT 체계의 발전에 따라 방송 수요 수준 및 기호의 수준과 질이 높아질 것으로 사료되는 바, 이를 충족하기 위한 다변화된 셋톱박스 시장이 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 소비자의 성향 및 수준 변화에 따라 Semi-Closed Market이나 Open Market의 비중이 높아질 가능성이 있다고 판단됩니다. [시장형태별 구분에 따른 특징] 구분 특징 일반소비자 시장 ㆍ일반 전자제품과 같이 제조업체가 일반시장에 공급하고 소비자는 원하는 제품을 선택하여 다양한 형태의 무료 또는 유료방송을 시청할 수 있도록 하는 셋톱박스 시장으로 전체시장의 20~30%를 차지 ㆍ방송사업자 시장에 비하여 시장규모도 작고, 특히 제품마다 다양하고 특성화된 기술을 적용하여야 하는 어려움이 있고 제품의 수명 주기가 짧기 때문에 다품종 소량생산에 적합하여 대규모 대형 제조사가 진입하기 어려운 시장 ㆍ방송사업자 시장에 비하여 이익율이 높은 편 방송사업자 시장 ㆍ방송사업자가 미리 복수의 수신기 업체를 선정하고 그 업체들로부터 공급받는 형태로, 특정 가입자를 대상으로 전용 유료방송을 시청할 수 있도록 하는 셋톱박스 시장으로 전체시장의 70~80%를 차지 ㆍ자본력과 대규모 가입자를 확보하고 있는 대형 방송사업자 중심 ㆍArris(미국), Technicolor(프랑스) 등 세계 유수의 가전업체가 시장 지배 ㆍ대량생산에 따른 원가절감이라는 장점이 있으나, 대규모 수요 거래처에게 입찰 등을 통해 납품하기 때문에 아주 낮은 판매가로 판매되어 매출이익율은 극히 낮은 편 ㆍ방송사업자가 우수한 제품들을 테스트하여 판매승인을 하고 가입자들이 일반소비자 시장에서 직접 구매 ㆍ초기 자본력이 강하지 못한 방송사업자 중심 ㆍ최근 들어 방송사업자의 재정 부담을 완화할 수 있는 형태로 증가 추세 출처: EIC 자료 재구성 라) OTT와 OTT 셋톱박스 시장 TV, PC, 모바일, 태블릿 PC 등 콘텐츠를 소비할 수 있는 디바이스가 확대되면서 이용자들은 시·공간적 제약을 뛰어넘어 언제 어디서나 자신이 원하는 콘텐츠를 원하는 시간에 맞춰 소비할 수 있는 환경이 구현되었습니다. 이와 같이 '언제 어디서나 어떠한 단말기(anywhere, anytime, any device, AWATAD)’로도 콘텐츠를 이용할 수 있는 환경이 도래됨에 따라 인터넷을 기반으로 한 동영상 서비스인 OTT(Over The Top)가 빠르게 정착하기 시작하였습니다. OTT(Over-The-Top) 서비스란 초기에는 Top이 TV에 연결되는 셋톱박스(Set-Top-Box)를 의미하여, TV 셋톱박스와 같은 단말기를 통한 제3의 독립사업자들에 의해 영화, TV프로그램 등의 프리미엄 콘텐츠를 주문형 비디오(VOD) 방식으로 제공하는 서비스를 지칭하였으나, 현재는 기존의 통신 및 방송 사업자와 더불어 제3사업자들이 인터넷을 통해 드라마나 영화 등의 다양한 미디어 콘텐츠를 제공하는 서비스로 정의하고 있습니다. OTT 서비스의 종류는 그 형태에 따라
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VOD, 텍스트 및 이미지, 메시지, VOIP, Application등이 있으며, 통상적으로 인터넷 또는 모바일, 케이블 또는 IPTV 등에서 제공되는 VOD 서비스를 의미하나 최근에는 Netflix, Youtube와 같이 독립적인 형태의 서비스도 발전하고 있습니다. - VOD : 가입자의 요구에 따라서 원하는 시간에 원하는 내용(영화, 뉴스, 드라마 등의 영상 기반 서비스)을 이용할 수 있는 쌍방향 서비스. - 텍스트/이미지 : 인터넷을 통해 실시간으로 이미지나 텍스트를 전송하는 플랫폼을 의미. - VOIP : IP네트워크를 활용해 전화서비스를 구현함으로써, 전화 사용자들이 시내전화 요금만으로 인터넷, 인트라넷 환경에서 시외 및 국제전화 서비스를 받을 수 있고 저렴한 요금이 강점. - Application : 스마트폰, 태블릿 PC 등에 다운받아 사용할 수 있는 응용프로그램. OTT의 상품 유형은 소비자들이 직접 체감할 수 있는 요금이나 서비스 형태에 따라 가입비형, PPV(Pay Per View)형, 광고 기반형, TV 포털형 등 4가지 유형으로 분류할 수 있습니다. - 가입비형 : 매달 일정 금액을 지불하고 제한 또는 무제한으로 비디오를 시청하는 형태로, 넷플릭스가 제공하는 OTT 서비스가 이에 해당함. - PPV(Pay Per View) : 고객이 시청하는 비디오마다 건당으로 과금하는 유형으로, 애플의 'Apple TV', 아마존 VOD, 블록버스터의 'Movielink' 등이 이에 해당함. - 광고 기반형 : 고객이 콘텐츠 비용을 지불할 필요가 없는 유형으로 광고를 시청해야 하는 불편함이 있으며, 'Hulu.com'이나 'YouTube' 등이 이 유형에 속함. 전통적 콘텐츠 플랫폼이 일방성을 가졌다면, VOD(Video-on-demand)를 통한 서비스는 유저와 양방향 소통이 가능합니다. 스마트 기기 및 초고속 인터넷의 발전에 힘입어 VOD가 상용화되자, 콘텐츠 시청자들 또한 '주는 대로 보는 시청자’에서 '원하는 것을 선택하는 시청자’로 진화하였고, 보고 싶은 콘텐츠를 보기 위해 정해진 시간에 TV를 찾는 것이 아니라, 원하는 시간에 원하는 기기로 콘텐츠를 보고 있습니다. [OTT 서비스 구조] ott서비스 구조.jpg 이는 수집한 콘텐츠를 서비스 플랫폼에서 인터넷을 이용하여 단말 단 서비스를 제공하는 프로세스로 다음과 같습니다. [OTT 서비스 프로세스] 프로세스 내용 콘텐츠 · 다양한 방송/콘텐츠(VOD, 실시간방송, 이미지, 텍스트 등) 수집 · 디지털 콘텐츠 보호 관리 기술인 DRM 적용 서비스 플랫폼 · 다양한 단말 환경을 위한 콘텐츠 변환 및 관리 · 인터넷 속도 환경을 고려한 콘텐츠 전달, 유료고객의 경우 인증 절차 수행 네트워크 · 유무선 인터넷을 통한 Any time, Any where 서비스 콘텐츠 전송 단말 단 서비스 · IPTV, 셋톱박스, 스마트기기, PC 등 단말을 통한 서비스 제공 · 웹사이트, 단말 웹 App, SNS 등 활용 콘텐츠가 제공자로부터 소비자까지 제대로 전달될 수 있도록 하기 위해 프로세스 별로 다양한 시장 참여자가 존재하며 기술적으로는 OTT 동영상 제공기술(동영상 압축기술, 스트리밍기술, VOD 관련기술, DRM기술), OTT 소프트웨어 기술(OS소프트웨어, 미들웨어기술, 어플리케이션 개발 기술), OTT 하드웨어 기술( 스마트TV, 게임콘솔, 태블릿, 셋톱박스 등 )이 필요합니다. 2000년대 중후반 넷플릭스 및 아마존과 같은 OTT(Over-the-top) 사업자의 등장은 콘텐츠 플랫폼 업계에 혁신적인 변화를 가져왔습니다. 케이블TV 사업자 대비 높은 가격 경쟁력을 갖춘 OTT는 미국 내 코드커팅(유료방송 서비스 해지)을 불러일으켰고, 2013년 넷플릭스는 미국 최대 케이블 방송인 HBO의 가입자 수를 넘어서며, 콘텐츠 플랫폼 시장에 새로운 바람을 몰고 왔습니다. TDG research에 따르면, 미국 내 유료방송 해제 가구는 2011년 9%에서 2016년 22%로 꾸준히 증가하고 있으며, 2017년 기준 코드커팅 가구 중 25%가 OTT 서비스를,
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12%는 무료 TV를 이용하고 있습니다. OTT의 대세화는 넷플릭스의 오리지널 콘텐츠인 '하우스 오브 카드', '오렌지 이즈 더 뉴 블랙'등의 인기로 가속화되었습니다. 넷플릭스는 미국을 넘어 유럽, 아시아 등으로 진출한 상태로, 2018년 2분기 기준 가입자 증가세는 둔화되었지만 여전히 글로벌 OTT 업계 및 콘텐츠 산업의 방향성을 제시하고 있음은 분명한 사실입니다. OTT 서비스 시장이 확대되면서 넷플릭스·아마존 등 기존 강자뿐 아니라 페이스북, 구글 플랫폼사, AT 이동통신사, 디즈니 등 전통 콘텐츠 사업자까지 모두 OTT 시장으로 진출하기 시작하여 시장 지배력 강화를 위한 콘텐츠 및 서비스 차별화, OTT 플랫폼 사업 본격화, 대규모 M 등의 움직임을 보이고 있습니다. 정보통신정책연구원 Report에 따르면 국내 전체 응답자 기준 OTT 서비스 이용률은 2019년 41%, 2020년 72.2%, 2021년 81.7%로 최근 3년간 급격한 이용 증가를 보이는 것으로 나타나고 있습니다. 세대별로는 2021년 기준 밀레니얼세대(만25~38세)가 97%로 대부분이 OTT를 이용하고 있으며, 다음으로 Z세대(만9~24세)가 94.2%, X세대(만39~54세) 92.5%, 베이비붐세대(만55~65세) 69.0%의 이용률을 보이고 있습니다. [세대별 OTT 서비스 이용률 추이] 세대표 ott 서비스 이용률 추이.jpg 세대별 OTT 서비스 이용률 추이 출처: 정보통신정책연구원 2022 OTT 콘텐츠의 단말 단 서비스를 위해서는 OTT 디바이스가 필요하며, 시장 성장에 따라서 다양한 하드웨어 기술들이 개발되고 있습니다. [OTT 디바이스의 종류 및 특징] ott 디바이스의 종류 및 특징.jpg OTT 디바이스의 종류 및 특징 인터넷과 하드웨어 기술 발달에 따라서 다양한 디바이스를 통하여 편리하고 쉽게 콘텐츠 소비가 가능하게 되었으며, 소비자들은 자신들의 needs와 상황에 따라서 디바이스를 선택할 것입니다. 가장 쉽게 생각할 수 있는 기기는 모바일, 태블릿과 같은 스마트 기기와 데스크톱, 노트북과 같은 컴퓨터로 많은 사람들이 쉽게 접근하고 빈번하게 OTT 콘텐츠를 소비하는 기기입니다. 이외에 기술발전에 따라서 게임콘솔, 스마트TV, 셋톱박스를 통하여도 OTT 서비스가 가능해졌으며, 게임콘솔의 경우 Sony의 플레이스테이션으로 인터넷망을 연결하여 Netflix를 시청하는 것을 예를 들 수 있습니다. N-스크린 서비스의 주요 콘텐츠를 인터넷으로 제공하는 OTT서비스 시장에 대한 높은 전망에 힘입어 커넥티드 TV 시장의 성장이 기대되고 있으며, 제조사별로 인터넷 기능을 내장한 스마트TV와 일반TV에 스트리밍 기기를 장착해 인터넷 콘텐츠를 즐길 수 있는 미디어 스트리밍 기기로 분류됩니다. 스마트TV는 기존 TV 수상기에 OS를 탑재하여 서비스를 제공하는 개념이므로, 인터넷 기반의 양방향 서비스가 가능하여 TV 하나로 모든 것이 가능하다는 장점이 있으나 미디어 스트리밍 기기에 비해서 기능은 제한적이고 고가라는 단점이 있습니다. 반면에 미디어 스트리밍 기기는 일반 TV로도 뛰어난 화질의 영상이 시청 가능하며 보다 뛰어난 기능과 편의성을 제공하는 스마트 셋톱박스와 가격이 저렴하고 설치가 편리한 dongle과 같은 스틱형 미디어 스트리밍 기기로 분류할 수 있습니다. 국내 OTT 셋톱박스 시장은 2014년 전후로 CJ E Tving 스틱, Apple TV나 Google의 Chromecast 등이 판매되었으나 매출은 미미한 수준이었습니다. 하지만 Pooq(지상파방송 3사 연합 자회사), Tving(CJ E), 모바일 IPTV, 왓챠(Watcha) 등 국내 OTT 서비스뿐 아니라 Youtube, Netflix 등 글로벌 서비스 등이 공존하면서 서비스 수가 증가하고, 각 서비스는 차별화된 콘텐츠와 기능으로 경쟁하면서 취향에 맞는 서비스를 선택하고 유동적으로 이용하기 위한 OTT 통합 플랫폼에 대한 이용자의 니즈가 커지고 있습니다. Amazon fireTV, Google chromecast Ultra 등 글로벌 사업자의 OTT 셋톱박스의