chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있습니다. 이를 위해 당사는 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 수립하여 실행하고 있습니다. 5) 파생상품 및 풋백 옵션 등 거래현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 경영상의 주요 계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2) 연구개발활동 (단위 : 백만원, %) 과목 2024년도 2023년도 2022년도 비고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화(무형자산) 연구개발비(비용) 매출액대비비율 매출액대비비율 = 연구개발비용 합계 ÷ 당기매출액 3) 최근 국책과제 관련 실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금(백만원) 비고 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 문서요약 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 대규모 말뭉치 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 SBA 테스트베드 실증사업 서울산업진흥원 미디어 빅데이터 분석 강원 관광테크 S/W 융합과제 강원정보문화 진흥원 비대면 음성안내 전자신문 AI 바우처 정보통신산업 진흥원 문서 자동 분류, 요약 강원도민일보 AI 바우처 정보통신산업 진흥원 문서 자동 분류, 챗봇 이투데이 데이터 바우처 한국데이터 산업진흥원 라벨링 데이터 경인일보 데이터 바우처 한국데이터 산업진흥원 라벨링 데이터 코난테크놀러지 데이터 바우처 한국데이터 산업진흥원 미디어 빅데이터 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 전문분야심층인터뷰 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 낚시성 기사 탐지 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 추상요약사실성검증 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 문화,게임 콘텐츠분야말뭉치 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 문화예술데이터 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 일상생활작업 및 명령 수행 데이터 인공지능 학습용 데이터 구축 한국지능정보 사회진흥원 일상생활작업 및 명령 수행 데이터 인공지능 원천데이터 나눔 지원 공모 사업 한국저작권위원회 조선의 5대 궁궐 및 종묘 건축물 이미지 데이터 주) 최근 5개 사업연도의 국책과제 실적입니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 가) 생성형 AI 서비스의 확대와 미래 전망 최근 몇 년간 생성형 AI(Generative AI)는 급격한 발전을 이루며 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 다양한 콘텐츠를 생성하는 기술이 고도화되면서, 생성형 AI는 단순한 보조 도구를 넘어 독창적인 창작을 수행하는 수준까지 도달했습니다. 이에 따라 AI 서비스의 확대가 가속화되고 있으며, 기업과 개인 사용자 모두에게 새로운 가능성을 제공하고 있습니다. 기업의 AI 도입률도 증가하고 있습니다. 세계경제포럼의 최신 미래 일자리 보고서에 따르면 글로벌 기업의 77%가 AI를 업무에 도입하거나 계획이 있다고 답했으며(Straight Arrow News, 2025), 특히 생성형 AI의 도입 속도는 더욱 빠르게 증가하고 있습니다. (McKinsey Company, 2023) 또한, 마케팅, 고객 서비스, 소프트웨어 개발 등 다양한 분야에서 AI의 역할이 커지고 있으며, AI 기반 자동화 도구의 사용으로 기업의 생산성과 효율성이 향상되고 있습니다. (Statista, 2023) 나) AI 생태계에서 데이터의 중요성 AI의 신뢰성을 높이기 위해 검증된 데이터의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이에 따라 뉴스 데이터를 활용하는 사례가 증가하고 있습니다. 특히, 언론사의 기사 및 공신력 있는 자료를 AI 모델이 참조하도록 하는 방식이 주목받고 있습니다. 그러나 이러한 경향과 맞물려 뉴스 콘텐츠 사용과 관련된 저작권 소송도 증가하고 있습니다. 뉴욕타임스는 2023년 OpenAI를 상대로 자사의 기사를 무단 사용했다며 소송을 제기했으며, 이에 앞서 AP, 가디언 등 주요 언론사들도 AI 기업들과 데이터
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라이선스 협상을 진행하거나 법적 대응을 검토하고 있습니다. 이러한 소송이 증가함에 따라, AI 기업들은 언론사와의 협력 모델을 구축하거나 공정한 데이터 활용 방안을 모색하는 방향으로 나아가고 있습니다. 동시에, 데이터 신디케이터(Data Syndicator)와 MCP(Multi Contents Provider)와 같은 데이터 중개 기관의 역할도 중요해지고 있으며, AI 기업과 언론사 간의 원활한 협력을 조율하는 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 다) 생성형 AI와 LLM + RAG 기술을 기반으로 하는 AI 서비스 시장 확대 생성형 AI 시장이 성장함에 따라, 최근 LLM + RAG(Retrieval-Augmented Generation) 서비스가 새로운 화두로 떠오르고 있습니다. RAG는 LLM의 한계를 보완하기 위해 개발된 기술로, 외부 데이터 소스에서 정보를 검색(Retrieval)하여 이를 기반으로 답변을 생성(Generation)하는 방식으로 LLM이 학습하지 않은 최신 정보나 전문 지식을 반영하여 단순한 생성형 AI보다 더 정확하고 신뢰할 수 있는 답변을 제공할 수 있다는 점이 강점입니다. 이에 따라 산업별 고객 지원, 법률 문서 검토, 기술 문서 생성, 뉴스 정보 검색 등에서 더욱 정밀하게 AI를 통한 질문과 답변이 가능해지고 있으며, AI의 실용성과 신뢰도를 동시에 강화하는 중요한 기술로 자리 잡고 있습니다. 2) 산업의 성장성 가) 생성형 AI 시장의 성장세 지속 생성형 AI 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 글로벌 시장 규모는 2025년 630억 달러에서 연평균 42% 성장하여 2030년에는 약 3,560억 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다. (Statista, 2025.) [글로벌 생성형 AI 시장 규모] 단위 : $B 구분 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 CAGR 세계 나) RAG 시장의 대두 RAG 시장 역시 빠르게 성장하고 있으며, 글로벌 RAG 시장 규모는 2025년 20억 달러에서 연평균 43% 성장하여 2030년에는 약 120억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.(KBV Research, 2023) 이는 AI 기반 정보 검색 및 응답 생성 기술에 대한 수요 증가와 맞물려 있으며, 특히 금융, 의료, 법률 등 고신뢰성이 요구되는 분야에서 적극적으로 도입되고 있습니다. [글로벌 RAG 시장 규모] 단위 : $B 구분 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 CAGR 전체 나. 회사의 현황 1) 영업 개황 가) "Data + AI Tech + Service" 수직 계열화를 통한 각 단계별 개별 수익 성장 기반 마련 "DATA + AI Tech + Service"의 수직 계열화는 단순히 각 요소를 독립적으로 운영하는 것보다 훨씬 강력한 시너지를 만들어냅니다. 이는 마치 제조업에서 원료(데이터), 공정(AI 기술), 제품(서비스)이 하나의 생산 라인에서 통합되는 것과 유사합니다. AI 생태계에서 성공하려면 이 세 가지를 분리할 수 없는 유기적 관계로 보고, 통합적으로 설계해야 합니다. 이런 구조가 없다면 AI는 잠재력을 온전히 발휘하지 못하고 단편적인 도구에 머물 가능성이 큽니다. (1) Data AI는 데이터를 기반으로 학습하고 작동합니다. 양질의 데이터가 없으면 AI 모델은 정확성이나 유용성을 보장할 수 없습니다. 수직 계열화에서는 데이터 수집, 정제, 관리 과정이 체계적으로 통합되어 있어, AI 기술이 필요로 하는 맞춤형 데이터를 지속적으로 공급할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 산업(의료, 금융 등)에 특화된 데이터를 확보하면 해당 분야에서 더 정교한 AI 솔루션을 개발할 수 있습니다. AI 관련 핵심 기술은 데이터를 분석하고, 패턴을 찾아내며, 예측하거나 의사결정을 지원하는 핵심 엔진입니다. 수직 계열화가 없으면 데이터와 AI 기술이 분리되어 비효율이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터가 준비되어 있어도 이를 활용할 맞춤형 알고리즘이 없다면 활용도가 떨어집니다. 반대로, AI 기술이 데이터와 직접
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연결되면 실시간으로 데이터를 학습하고 모델을 최적화할 수 있어 성능이 극대화됩니다. AI 기반 사업의 궁극적인 목적은 사용자나 기업에 실질적인 가치를 제공하는 것입니다. 이를 위해서는 AI 기술이 다양한 서비스 형태로 구현되어야 합니다. 수직 계열화가 이루어지면 데이터와 AI 기술이 서비스에 맞춰 최적화되며, 사용자의 피드백을 통해 데이터와 기술을 다시 개선하는 선순환 구조가 만들어집니다. (4) 수직 계열화를 통한 실질적 사업 경쟁력 ① "효율성" : 데이터 수집부터 서비스 제공까지 단일 생태계에서 관리되므로 중간 단계에서의 손실(시간, 비용, 품질 저하)이 줄어듭니다. ② "맞춤화" : 특정 도메인에 특화된 데이터와 기술이 서비스에 반영되면서 경쟁력이 높아집니다. ③ "지속 가능성" : 서비스에서 나온 결과를 다시 데이터로 활용해 AI를 개선하는 피드백 루프가 가능해집니다. ④ "경쟁 우위" : 수직 계열화는 데이터와 기술의 외부 의존도를 낮추고, 독자적인 AI 생태계를 구축해 시장에서 차별화된 위치를 확보하게 합니다. 나) 뉴스 및 다양한 데이터의 중요성 뉴스는 가장 사실에 가까운 정보를 다루며, 실시간으로 변동하는 정보를 포함하고 있습니다. 이 특성 덕분에 뉴스는 빠르게 변화하는 사회적, 경제적, 정치적 사건들에 대한 신뢰할 수 있는 기록을 제공합니다. 특히, 뉴스 콘텐츠는 사실을 기반으로 하여 사용자가 필요한 정확한 정보를 즉시 제공할 수 있는 중요한 역할을 합니다. 이런 점에서 뉴스는 AI 모델 학습에 매우 중요한 자원으로 여겨집니다. 최신 사건에 대한 정확한 정보를 제공하는 뉴스는 그 자체로 높은 정보 가치를 지니며, 변화하는 세계의 동향을 실시간으로 반영하는 특성 덕분에 AI가 최적의 답변을 도출하는 데 중요한 기반이 됩니다. 다) LLM + RAG 기술과 뉴스, 데이터의 결합 RAG (Retrieval Augmented Generation, 검색증강생성) 기술은 생성형 AI 모델의 주요 문제인 환각 현상, 오래된 정보 제공, 답변 출처 부재를 해결하는 혁신적인 접근 방식입니다. 기존의 생성형 AI는 주로 사전 학습된 데이터에 의존하여 답변을 생성하는데, 이로 인해 최신 사건이나 구체적인 정보를 잘못 제공하거나, 출처를 명시하지 않는 문제가 발생합니다. RAG는 생성형 AI가 답변을 생성하기 전에 외부 문서 데이터베이스에서 관련 정보를 검색하고, 이를 바탕으로 최종적인 답변을 생성하는 방식입니다. 즉, RAG는 사전 학습된 정보만을 사용하는 대신, 실시간으로 최신 정보를 검색하고, 사용자 질문에 담긴 맥락을 정확히 파악하여 최적의 답변을 제공합니다. RAG 기술이 주목받는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 정보의 정확성을 높일 수 있습니다. RAG는 실시간 데이터 검색을 통해 최신 정보를 빠르게 반영할 수 있습니다. 둘째, 사용자 맞춤형 답변을 제공할 수 있습니다. 검색기를 통해 사용자 질문에 적합한 정보를 선별하고, 그에 맞춰 생성기를 통해 고품질의 텍스트를 만들어냅니다. 이렇게 뉴스의 특성과 가치가 RAG 기술과 결합하면 매우 매력적인 대안이 됩니다. 당사가 보유한 뉴스 빅데이터를 중요한 자산으로 활용하여, RAG 기술을 통해 실시간으로 최신 정보를 검색하고, 이를 바탕으로 최적화된 답변을 제공하는 차별화된 서비스를 제공합니다. 뉴스 데이터는 최신 사건에 대한 정보를 즉시 반영할 수 있어, RAG 기술을 통해 사용자는 더욱 신뢰성 높고 시의적절한 답변을 받을 수 있습니다. 이는 뉴스의 빠르게 변화하는 정보를 바탕으로 AI 모델이 정확한 결과를 도출하는 데 중요한 역할을 하며, RAG 기술의 효과를 극대화하는 데 기여합니다. 2) 각 사업에서의 경쟁우위 전략 가) AIROOT (1) 데이터 처리에 높은 효율성을 제공하는 Annotation Tool AIROOT는 매일 수집되는 대량의 컨텐츠들을 NLP, OCR, VISION, Clustering 과 같은 기술을 사용해 자동화된 방식으로 빠르고 효율적으로 대량의 데이터들을 처리하고 있으며, 다양한 데이터 섹터로의 확장에도 무리가 없습니다. (2)
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High Value 검색 데이터 베이스 당사는 활자화된 높은 가치의 정보 데이터(High value informative data)를 대량으로 누적하고 최신성을 유지하여, 다양한 분야의 수요자들에게 맞춤형 데이터를 제공하며 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. AISURFER는 20년 이상의 안정적 수익을 기반으로 성숙된 시장에서 핵심 서비스로 자리잡고 있으며, 타 업체들과 비교해 운영 안정성과 서비스 집중도가 높습니다. 이에 따라 뉴스 및 미디어 시장에서 독보적인 위치에 있으며, 정부와 미디어 기관에서 수주한 독자적인 전처리 사업도 진행하며 성과를 내고 있습니다. (1) 국내 최대 규모의 뉴스/매거진 컨텐츠 MCP 당사는 3,000여 개 언론사와의 계약을 통해 누적 7억 건과 매일 생성되는 20만 건의 뉴스 콘텐츠를 빠르고 쉽게 공급하며, 수요 고객의 데이터 확보에 대한 개별 계약 및 콘텐츠 정제 부담을 덜어줍니다. 또한, 다양한 콘텐츠에서도 데이터를 확보하며 MCP로서의 영향력을 확장하고 있습니다. (2) 생성형 AI 데이터 공급 시장의 First Mover RDPLINE은 2023년 말부터 국내 대기업과 공급 계약을 체결하며, 생성형 AI 학습 데이터 공급이라는 새로운 시장을 개척했습니다. 또한, AI 에이전트를 위한 실시간 데이터 수요가 증가하는 가운데, 이를 빠르게 반영하여 고객 맞춤형 실시간 데이터 공급에 특화된 서비스로 발전하고 있습니다. (3) 데이터를 합법적으로 유통할 수 있는 공급 플랫폼 당사는 RDPLINE 얼라이언스 사업을 통해 AI 학습 및 서비스 고도화에 필요한 데이터를 실시간으로 연결하고 합법적으로 거래할 수 있는 플랫폼을 구축하였습니다. 이를 통해 데이터 공급자와 수요자를 쉽고 빠르게 연결하는 중추적인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. (1) 긴 시간 시장을 점유하고 있는 마켓의 Key Player 당사는 국내 뉴스 저작권 사업의 공식 유통사로서 지난 20여 년간 국내 뉴스 저작물 보호를 위한 건전한 생태계를 조성해왔습니다. 국내 언론사들과 콘텐츠 제휴 계약을 체결하여, 당사의 고객들은 저작권 침해 없이 합법적인 뉴스 등의 콘텐츠를 업무에 활용하고 있습니다. aisurfer 서비스 구조.jpg [AISURFER 서비스 구조] (2) 안정적인 Cash-Cow AISURFER는 뉴스 저작권 보호를 위한 필수적인 시장으로 경기 변동에 비탄력적이며, 강력한 Lock-in 효과로 고객 이탈률이 낮습니다. 앞으로 기업 고객군의 확대와 신규 서비스의 확장으로 매출 증대가 기대되며, 안정적인 매출을 기반으로 지속적인 현금 창출이 가능합니다. (3) 뉴스 통합 SaaS 플랫폼으로서 다양한 서비스로의 확장 AISURFER는 뉴스와 미디어 빅데이터 를 기반으로 실시간 뉴스 모니터링 및 분석, 인사이트 제공 뿐만 아니라, AI기술을 빅데이터를 접목하여 실시간 뉴스 검색, AI 기사 자동 생성 등 뉴스 통합 SaaS 플랫폼으로서 활용을 극대화 할 수 있는 다양한 서비스로 확장해 나가고 있습니다. 다. 지적재산권 보유 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 전자문서의 레이아웃 자동인식 시스템 및 레이아웃 자동인식방법 비큐AI 대한민국 (특허청) 특허권 이슈에 대한 미디어지수를 산출하는 장치 및 방법 비큐AI 대한민국 (특허청) 특허권 문장 데이터의 감성 분석을 처리하는 시스템 및 방법 비큐AI 대한민국 (특허청) 특허권 문서 데이터를 비교하는 장치 및 방법 비큐AI 대한민국 (특허청) 프로그램등록 원시소스등록관리 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 프로그램등록 동적컨텐츠 편집저작도구 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 프로그램등록 뉴스미디어 컨텐츠데이터베이스 저작권 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 프로그램 등록 e-NIE (이앤아이) 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 프로그램 등록 Eyesurfer (아이서퍼) 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 프로그램 등록 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 프로그램 등록 Eyesurfer Mobile
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(아이서퍼 모바일) 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 프로그램 등록 Eyesurfer DID (아이서퍼 디아이디) 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 상표 위고 WIGO (상품분류 42) 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 상표 위고 WIGO (상품분류 09) 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회) 상표 PAOIN (상품분류 42) 비큐AI 대한민국 (한국저작권 위원회)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 겨로가가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다.2. 개요 주식회사 비큐에이아이의 제27기(2024 사업년도) 재무제표에 대한 계정명세, 전표, 증빙등 관련 서류를 열람하여 면밀히 검토 하였습니다. 또한 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 진단 하였습니다. 2024년 5월 당사는 지분 100% 해외 자회사를 신설하였습니다. 따라서 2024년 당사의 재무제표는 연결재무제표와 별도재무제표로 작성 및 공시하게 되었습니다. 이에 따라 당년 주된 재무제표인 연결 재무제표 대비 전년 개별재무제표를 비교한 영업실적은 매출액 173억원(전년 개별대비 +2.4%), 영업손실 8억원(전년대비 적자전환), 당기순손실은 6억원(전년대비 적자전환)을 기록했습니다. 저작권료 등 주요 비용 항목의 증가요인으로 인해 상기의 실적을 나타냈으나, 매출액이 전년대비 4.08억원이 증가한 부분은 고무적인 부분이라고 볼 수 있습니다. 향후 전망은 당사의 경영철학인 신속한 사후관리, 끊임없는 연구개발을 바탕으로 고객의 니즈에 부합하기 위하여 최선을 다해 노력하고 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적아래 표의 모든 수치는 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.가. 재무상태 (단위 : 원) 구분 2024년도(제27기) 연결 2023년도(제26기) 개별 증감 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 부채 및 자본총계 ※ 비교식 표시되는 2023년 재무제표의 수치는 개별재무제표상의 수치입니다. 당사의 자산은 전기 개별 수치 대비 694백만원 감소 하였습니다. 당사의 부채는 전기 대비 208백만원 감소하였으며, 자본은 전기 대비 486백만원 감소하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 구분 2024년도(제27기) 연결 2023년도(제26기) 개별 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 당기순이익 ※ 비교식 표시되는 2023년 재무제표의 수치는 개별재무제표상의 수치입니다. 연간매출실적은 전년대비 4.08억원이 증가한 173억원으로 주요 증가 사유는 당사의 주된 매출인 AISURFER 매출이외에 23년 하반기 출시한 RDPLINE이 매출에 반영되어서 당해연도 매출액 상승에 일조하였습니다. 추가로 24년 하반기에는 Jcopilot 매출이 발생하면서 전년대비 상승하였습니다. 춘천사업장 철수 및 베트남 법인 설립에 따른 주요 비용 항목의 증가로 인해 영업이익은 -8.1억원으로 전년대비 10.5억 감소하였습니다. 다만, 소송 및 법적 리스크가 대부분 보고기간 이후 (25년) 종결됨에 따라 향후 법적 리스크로 인한 비용부담에 따른 영업이익의 감소는 발생하지 않을 것으로 예상됩니다. 또한 기존 뉴스 콘텐츠 유통 및 검색 서비스
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외에 새로운 수익원을 발굴하여 매출 성장을 도모할 예정입니다. 다. 신규 사업 및 중단사업 당사는 단일 영업부문으로 보고되는 사업부문이외에 신규로 추가되거나, 중단한 사업은 없습니다. 당사는 국내 최대 규모의 뉴스/매거진 콘텐츠 MCP(Multi Contents Provider)플랫폼으로 수요자의 인공지능(AI) 개발,학습,고도화를 위해 데이터를 일괄 또는 실시간 API 형태로 제공하는 서비스인 RDPLINE을 신규 론칭하였고, 해당 서비스는 2023년 사업연도부터 매출이 발생하였습니다.뉴스 빅데이터 및 자연어 처리 기술을 활용한 뉴스 기사 생성 AI Jcopilot을 신규 출시하여 2024년 사업연도부터 주요 대형 언론사와 타 산업군으로 고객군 확장으로 향후 사업연도부터 AI 시장의 확대에 따라 매출 및 시장점유율이 지속 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 라. 환율변동 영향 당사는 2024년 5월 지분 100%의 해외 자회사를 설립함에 따라 외주용역 거래로 인해 환율변동에 따른 영향을 받게 되었습니다. 다만, 해외 자회사의 설립목적상 점진적으로 원가 우위 전략을 취하며, 현지화 및 추가적인 사업 확장 기회를 도모할 계획으로써 환율의 변동에 따른 영향을 최소화하고자 합니다. 마. 자산손상 인식 (1) 금융자산의 손상금융자산은 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고 있으며, 금융자산의 정형화된 매입이나 매도는 매매일 또는 결제일에 인식하고 있습니다. 금융상품의 최초 인식시점에 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름의 특성에 따라 금융자산은 당기손익-공정가치측정금융자산,기타포괄손익-공정가치측정금융자산,상각후원가측정금융자산으로 분류하고 있습니다. 금융자산은 최초인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 당기손익-공정가치금융자산이 아닌 경우 당해 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 최초인식하는 공정가치에 가산하여 측정하고 있습니다.(2) 비금융자산의 손상재고자산, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식하는 계약자산과 계약을 체결하거나 이행하기 위해 든 원가에서 생기는 자산, 이연법인세자산, 종업원급여에서 생기는 자산, 금융자산, 공정가치로 측정되는 투자부동산,매각예정비유동자산 등을 제외한 모든 자산의 손상은 아래의 방법으로 손상차손을 인식하고 있습니다.내용연수가 비한정인 무형자산, 아직 사용할 수 없는 무형자산 및 사업결합으로 취득한 영업권에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지에 관계없이 매년 회수가능액을 추정하고 장부금액과 비교하여 손상검사를 하고 있으며, 그 외의 자산은 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있다면 개별 자산별로 회수가능액을 추정하며 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다.자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 더 많은 금액으로 측정하고 있습니다. 자산의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키며, 손상차손은 즉시 당기손익으로 인식하고있습니다.매 보고기간말마다 영업권을 제외한 자산에 대해 과거에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하여 징후가 있는 경우 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 환입하고 있습니다. 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없으며, 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 현금창출단위의 손상차손환입은 현금창출단위를 구성하는 자산들(영업권 제외)의 장부금액에 비례하여 배분하며, 영업권에 대해 인식한 손상차손은 후속기간에 환입하지 않고 있습니다. 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항- 5.재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황당사의 재무제표 기준 유동성 현황은 다음과
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같습니다. 현금 및 현금성자산은 전년대비 감소하였으나, 단기금융상품은 단기 예적금 가입등 전년대비 29.92% 증가하여 당기말 총 유동자금은 전년대비 소폭 감소한 12,889백만원을 보유하고 있습니다. (단위 : 원) 구분 2024년도(제27기) 2023년도(제26기) 증감 증감율 현금 및 현금성자산 기타유동금융자산 합계 ※ 비교식 표시되는 2023년 재무제표의 수치는 개별재무제표상의 수치입니다. 당사는 연결재무제표상 당기말 현재 27억원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 전년대비 감소한 것으로 보여집니다만 실질적으로 기타유동금융자산으로 1년미만 정기 예적금에 가입된 금액이 전년대비 증가하여 전체 증감율은 큰 변동이 없습니다. 현금 및 현금성 자산의 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 2024년도 (제27기) 2023년도(제26기) 증감 증감율 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 환율변동효과 현금의 증가(감소) 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 ※ 비교식 표시되는 2023년 재무제표의 수치는 개별재무제표상의 수치입니다. 나. 자금조달과 지출자금조달과 지출과 관련하여 장기차입금, 단기차입금 및 사채를 조달한 내역은 없습니다. 5. 부외거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항은 "
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IV. 외부감사실시내용···························· 독립된 감사인의 감사보고서 오토앤주식회사 주주 및 이사회 귀중 2025년 3월 21일 감사의견 우리는 오토앤주식회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책의 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.우리는 아래에 기술된 사항을 이 감사보고서에서 커뮤니케이션할 핵심감사사항으로 결정하였습니다. 주석 28에 기술되어 있는 바와 같이, 당기 회사의 매출액은 56,989백만원입니다. 매출은 재화의 중요한 위험과 보상이 고객에게 이전되고, 고객이 그 자산을 통제하는 시점에 수익이 인식됩니다. 회사는 다수의 이해관계가 존재하는 상장사로 영업성과에 대한 시장참여자의 기대가 존재합니다. 그리고 수익은 회사의 주요 성과지표에 포함되므로 우리는 제품매출 인식을 핵심감사사항으로 식별하였습니다. 핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함하고 있습니다. - 수익인식 관련 매출인식 승인 및 문서화 관련 내부통제에 대한 이해와 평가 - 회계기간 발생한 제품매출 거래 중 추출된 표본 매출거래의 증빙, 문서검사를 통한입증절차 수행- 보고기간말 전후에 발생한 제품매출 거래 중 추출된 표본 매출거래의 증빙, 문서검사를 통한 수익인식시점의 적정성 확인 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:·부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며
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그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ·상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ·재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.·경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ·공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다. 이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 박선우입니다. 서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩) 대 성 삼 경 회 계 법 인 대 표 이 사 최 경 수 본 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 본 보고서를 열람하는 시점 사이에, 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 오토앤주식회사 제 13 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 제 12 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 오토앤주식회사 대표이사 최찬욱 본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 63(안양동) (전 화) 재 무 상 태 표 제13(당)기말 2024년 12월 31일 현재 제12(전)기말 2023년 12월 31일 현재 오토앤주식회사 (단위 : 원) 과 목 주석 제 13(당) 기 제 12(전) 기 자 산
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II. 투자활동 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 국고보조금의 수령 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 장기대여금의 증가 시설장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와 기구의 취득 비품의 취득 건설중인자산의 취득 소프트웨어의 취득 건설중인무형자산의 취득 보증금의 증가
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II. 투자활동 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기금융자산의 감소 국고보조금의 수령 보증금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 관계기업투자주식의 취득 장기대여금의 증가 시설장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와 기구의 취득 비품의 취득 건설중인자산의 취득 소프트웨어의 취득 건설중인무형자산의 취득 보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다. 자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업' 과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업' 을 영위 중에 있으며, 공간과 AI, 차전(차량용 전자제품) 등 다양한 서비스를 제공하는 'Space Zone 플랫폼 사업' 을 신사업으로 준비 및 진행하고 있습니다. 특히, 당사는 국내 주요 완성차 업체인 현대자동차, 기아와 전략적/사업적 제휴 관계를 바탕으로 사업을 진행하고 있습니다. [커머스플랫폼] 당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있으며, 지속적인 확장을 통해 새로운 영역으로 발전하고 있습니다. 기존 B2C 채널인 현대/기아 멤버스몰은 2024년까지 플랫폼 운영을 종료하고 일부 서비스만 유지되며, B2B 채널인 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰은 2025년부터 현대 블루핸즈만 남고 기아 AUTO Q 사업은 종료될 예정입니다. 현재 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여 개와 오프라인 장착점 1만여 개의 데이터를 바탕으로 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline) 시스템을 통해 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 자체 API(Application Programming Interface)를 통해 UI/UX의 변경만으로도 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있도록 지원하며, 현대자동차그룹의 주요 사이트에도 당사의 플랫폼 서비스를 공급하고 있습니다. 축적된 자동차 개별 데이터를 활용하여 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 지속적으로 확장해 나갈 계획입니다. 이와 함께 기아 렌터카 사업, 여행 사업 등 신규 사업도 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사의 커머스플랫폼 확장의 일환으로, 자율주행(전기차) 시대를 대비한 'Space Zone 플랫폼 사업'을 진행하고 있습니다. Space Zone 플랫폼 사업은 Electricity, Communication, Space, Control Program을 기반으로 하는 솔루션을 구축하며, 차량 내부 공간을 활용한 AI 기반의 통합 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다. ‘Space Zone 플랫폼 사업'은 H/W Solution, S/W Solution, Product, Service의 네 가지 영역으로 구성되며, 2025년 1월 출시 예정인 '100W 충전 케이블'과 Fastening 솔루션을 중심으로 발전될 예정입니다. 이후 차량 내부 공간의 인테리어 및 전용 제품(차전 사업) 개발을 통해 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 이 모든 솔루션은 커머스 모듈로 통합되어 Space Zone 서비스로 운영되며, 현대자동차그룹과의 협업 뿐만 아니라 자체 역량 개발을 통해 차량 내부 공간 활용에 대한 새로운 문화를 창출할 것으로 기대됩니다. 이러한 신사업은 2025년 1월부터 실질적인 매출이 발생할 예정입니다. [제품/서비스플랫폼] 자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스 플랫폼'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 '신차 영역' 으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스',
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'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet 용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 카드지갑, 메인터넌스 키트 등이 있습니다. 2022년말 아이오닉6 신차 지급품이 추가되었으며, 차종을 확대하기 위해 적극적으로 추진하고 있습니다. 두 번째는 '애프터마켓 영역' 으로서 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다. 당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다. 또한, 변화무쌍한 자동차 시장에서 오토앤 만이 준비, 실현 가능한 전기차와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 관련 신사업을 지속적으로 준비하고 있으며, 자율주행 시대에 Space Zone 의 문화를 선도하는 국내 유일의 '라이프 액티비티 중심의 Mobility' 자동차 전문 플랫폼 회사로 성장 중에 있습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 시장 현황 및 경쟁 현황(상세)' 참조 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등에 관한 사항 당사의 사업 부분은 크게 [커머스플랫폼] 과 [제품/서비스플랫폼] 으로 구분하고 있습니다. (1) 커머스플랫폼 주요 운영 채널 주요 채널 내용 블루멤버스 카라이프몰 현대자동차 멤버십 고객 대상 자동차 특화용품 및 장착, 보험 등 다양한 카 케어/생활 편의 서비스 상품 제공 기아멤버스 카앤라이프몰 기아 멤버십 고객 대상 자동차 특화 용품 및 장착, 보험 등 다양한 카 케어/생활 편의 서비스 상품 제공 현대 블루핸즈 정비 MRO몰 현대자동차 전국1,400개 정비소 대상 표준 시설 상품, 정비소 운영에 필요한 소모품, 정비외 수익 상품 제공 기아 오토큐 정비 MRO몰 기아 전국 800개 정비소 대상 표준 시설 상품, 정비소 운영에 필요한 소모품, 정비외 수익 상품 제공 르노삼성 정비 MRO몰 르노삼성 전국 240개 정비소 대상 표준 시설 상품, 정비소 운영에 필요한 소모품, 정비외 수익 상품 제공 현대/기아 카마스터몰 현대/기아 국내 영업사원 대상 판촉몰 현대커머셜 고트럭몰 국내 상용차 캐피탈1위 현대커머셜 고객 대상 상용차 특화 용품 제공 현대 디지털키 픽업앤세차 현대 디지털키 소유자 대상 픽업세차 서비스 상품 제공 벤츠 멤버십 고객 대상 세차 서비스 상품 제공 (2) 제품/서비스플랫폼 주요 브랜드 및 제품 주요 브랜드 내용 제품 현대자동차 액세서리/커스터마이징 브랜드 차종별 기능/편의/튜닝 제품 등 기아 액세서리/커스터마이징 브랜드 차종별 기능/편의/튜닝 제품 등 GENESIS 제네시스 브랜드상품(제네시스 신차지급품 등) 개발/제조/유통 제네시스 브랜드상품 등 autoq.jpg AUTO Q 기아 정비 브랜드 오토큐 상품 개발/제조/유통 오토큐 브랜드상품 등 디테일링.jpg 디테일링 오토앤 자동차 생활 케어 전문 브랜드 차량/운전자 케어 제품 등 카카오.jpg 카카오 오토앤 자동차 생활 액세서리 전문 브랜드 차량용 액세서리 등 오토크루.jpg 오토크루 오토앤 자동차 튜닝 전문 브랜드 서스펜션, 데칼 등 마차.jpg 마차 오토앤 자동차 매트/거치대 전문 브랜드 자동차 매트, 거치대 등 소프트99.jpg 소프트99 오토앤 총판 일본 자동차 관리 1위 브랜드 유리 발수, 유막제거 특화 제품 등 DELUX (디룩스) 주거용 모빌리티용 필름외 상품 전문 브랜드 스마트윈도우필름, 틴팅필름, 특수필름, 블라인드 외
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나. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 세부 현황 (1) 주요 제품 등의 세부 현황 (단위: 백만원, %) 품목 제13기(2024년) 제12기(2023년) 제11기(2022년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품/서비스 플랫폼 커머스 플랫폼 합계 (2) 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위: 원) 품목 제13기(2024년) 제12기(2023년) 제11기(2022년) 제품/서비스 플랫폼 커머스 플랫폼 ※ 당사는 2만여 가지의 상품 및 서비스를 취급하며 판매단가는 각 품목의 판매량과 판매 채널에 따라 그 가격이 변동됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입현황 (단위: 백만원, 1,000 USD) 유형 품목 통화 제13기(2024년) 제12기(2023년) 제11기(2022년) 원재료 신차지급품 및 신차옵션 원화 외화 기타 원화 외화 상품 자동차 용품 등 원화 외화 외주가공비 신차지급품 및 신차옵션 등 원화 외화 합계 원화 외화 ※ 외화 단위는 USD이며, 적용 환율은 2024년 \ 1,470.0원, 2023년 \ 1,289.4원, 2022년 \ 1,267원 입니다. 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 품목 제13기(2024년) 제12기(2023년) 제11기(2022년) 신차지급품 신차옵션 차량관리 합계 ※ 신차지급품의 원재료 가격은 평균가격으로 신차지급품이 지급되는 차종의 판매량에 따라 변동됩니다. 신차옵션의 제품 가격은 전체 품목의 평균가격으로 판매되는 품목의 종류와 판매량에 따라 가격이 변동됩니다. 차량관리용품은 애프터마켓에서 판매되는 품목의 종류 및 판매량에 따라 가격이 변동됩니다. 다. 주요 매입처 (단위: 백만원, 1,000 USD) 품목 매입처 통화 제13기(2024년) 제12기(2023년) 제11기(2022년) 신차지급품 및신차옵션 등 현대트랜시스 등 원화 외화 상품 현대자동차(주),기아(주) 등 원화 외화 합계 원화 외화 ※ 외화 단위는 USD이며, 적용 환율은 2024년 \ 1,470.0원, 2023년 \ 1,289.4원, 2022년 \ 1,267원 입니다.※ 현대자동차와 기아는 당사의 주요 주주로 당사에서는 현대자동차와 기아에서 제조하는 자동차 커스터마이징 품목을 매입하여 애프터마켓 시장에 판매하고 있습니다. 라. 생산 및 설비 (단위: 백만원) 유형 항목 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 토지 본사 안양시 건물 본사 안양시 시설장치 파레트랙 등 안양시 등 공구와기구 빌트인 공기청정기 금형 등 안양시 등 합계 마. 생산설비 투자계획 및 현황 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 2024년 (연결)매출은 전년 동기 대비 5.2% 감소한 572억원을 기록하였으며,2024년 (별도)매출은 전년 동기 대비 5.4% 감소한 570억원을 기록하였습니다. (단위: 백만원, 1,000 USD) 사업부문 매출유형 품목 구분 제13기 제12기 제11기 제품/서비스 플랫폼 제품 신차지급품 및 신차옵션등 내수 수출 원화 외화 $210 $483 $641 상품 일반 자동차용품등 내수 수출 원화 외화 $316 $543 $208 서비스 세차 및 장착등 내수 수출 원화 외화 기타 기타 내수 수출 원화 외화 $29 $7 $17 소계 내수 수출 원화 외화 $555 $1,033 $866 커머스 플랫폼 제품 신차지급품 및 신차옵션등 내수 수출 원화 외화 상품 일반 자동차용품등 내수 수출 원화 외화 서비스 세차 및 장착등 내수 수출 원화 외화 기타 기타 내수 수출 원화 외화 소계 내수 수출 원화 외화 합계 내수 수출 원화 외화 $555 $1,033 $866 ※ 외화 단위는 USD이며, 적용 환율은 2024년 \ 1,470.0원, 2023년 \ 1,289.4원, 2022년 \ 1,267원 입니다. ※ 상기 매출은 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매조직 현재 당사 판매 조직은 상품본부, 사업본부, 해외사업담당으로 구성되어 있습니다. 조직도.jpg 오토앤 판매조직 사업본부는 국내 신규 비즈니스 및 커머스 플랫폼 운영을 담당하고 있습니다. 상품본부는 제품/서비스 관련
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조직으로, 자체 브랜드 제품과 총판, 오프라인 장착 서비스 등을 담당하고 있습니다. 해외사업담당은 해외 판매 운영을 담당하고 있습니다. 다. 판매경로 (단위 : %) 분류 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 비중 제13기(2024년) 제12기(2023년) 커머스 플랫폼 국 내 현대/기아 포인트몰 국 내 현대/기아 MRO몰 국 내 기타 제품/서비스 플랫폼 국 내 신차 연계 상품 국 내 B2B 국 내 B2C 수 출 수출 합계 ※ 플랫폼의 성격상 다양한 제품과 상품이 취급되어 주요 판매경로 별로 매출비중을 기입하였으며 커머스플랫폼의 기타 판매경로에는 넥센타이어, 오토앤자체 쇼핑몰, 현대커머셜등이 있으며, 제품/서비스플랫폼의 기타 판매경로에는 판촉 채널등이 있습니다. 라. 판매전략 1) 커머스 플랫폼은 사업본부에서 B2C 제휴영업과 제휴된 플랫폼을 통해 상품/서비스를 고객에게 판매 업무, B2B 제휴영업과 법인 플랫폼을 통해 사업자 대상 상품/서비스 판매 업무를 하고 있습니다. 2) 제품/서비스 플랫폼은 상품본부가 운영을 하고 있습니다. 오프라인 장착 서비스를 오토앤 네트워크와 외부 네트워크를 통해서 판매를 하고 있으며, 애프터마켓에서 검증된 상품/서비스를 BM사업부에서 완성차 브랜드로 제품/서비스를 개발해서 완성차 옵션/지급품 등으로 판매를 하고 있습니다. 마지막으로 제품/서비스 플랫폼에서 개발된 제품을 해외사업부 글로벌사업팀에서 수출을 하고 있습니다. (1) B2C 커머스 플랫폼 제휴 영업 - 자동차 고객 DB를 소유한 완성차, 보험사, 중고차, 렌트사, 정유사 등의 업체와 전략적 모델을 개발해 제휴 수수료 기반 애프터마켓 커머스 플랫폼 개발, 제공 및 운영 (2) B2B 커머스 플랫폼 법인 영업 - B2C 제휴 사업자 또는 일반 사업자를 대상으로 법인 B2B 커머스 플랫폼을 만들어서 도매 가격 사업자에게 제공 (3) 애프터마켓 채널을 통해서 판매 - 오프라인 장착 서비스의 경우 오토앤 가맹점 36개와 장착 제휴업체 105개를 통해 판매 - 오토앤 자체 브랜드 제품 및 총판의 경우 네이버/쿠팡/11번가/G마켓 등에 입점을 해서 판매 (4) 완성차 채널을 통해 판매 완성차 브랜드 제품/서비스의 경우 3가지 판매 형태를 가지고 있습니다. - 신차와 연계된 옵션/지급품 형태로 판매 - 완성차 멤버십 커머스 플랫폼을 통해 판매 - 완성차 정비네트워크 2천200개를 통한 판매 (5) 해외 판매 - B2B 판매의 경우, 오토앤 글로벌 사이트를 통해 현대/기아 해외 대리점 대상으로 제품 수출을 하고, 해외 전시회 참석을 통해 오토앤 브랜드 제품을 수출 중에 있습니다. - B2C 판매의 경우, 현재 오토앤 본사는 미국 아마존 오픈마켓 채널을 직접 운영해서 판매하고 있으며, 중국 및 동남아시아는 싱가포르 라자다 등 온라인 채널을 운영해서 판매하고 있습니다. 마. 주요매출처 (단위 : 백만원, 1,000 USD) 매출처 제13기(2024년) 제12기(2023년) 제11기(2022년) 거래 조건 매출 비율 매출 비율 매출 비율 국 내 A사 주1) 어음(60일) B사 주2) 현금(익월) 현대모비스 주3) 어음(15일) 현대자동차 주4) 어음(60일) 기아 주식회사 주5) 어음(60일) 넥센타이어 주6) 현금(익월) 개 인 블루멤버스/기아멤버스 주7) 현금(익월) 쿠팡 주8) 현금(60일) 스마트스토어 주9) 구매확정 후 7일 기타 주10) 현금(익월) 수 출 미국외 주11) 계약별로 상이 $555 $1,033 $866 합계 주1) 당사는 제네시스 지급품의 일부를 현대자동차의 1차 공급사인 A사의 물류 네트워크를 통하여 현대자동차에 공급하고 있습니다. 주2) 당사는 제네시스 지급품의 일부를 B사를 통하여 현대자동차에 공급하고 있습니다. 주3) 당사는 현대모비스를 통해 일부 신차옵션 품목을 현대자동차, 기아에 공급하고 있습니다. 주4) 당사는 현대자동차에 일부 신차옵션 품목을 공급하고 개발등의 용역을 제공하고 있습니다. 주5) 당사는 기아 주식회사에 판촉품을 공급하고 용역을 제공하고 있습니다. 주6) 당사는 넥센타이어에 판촉품을 공급하고
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있습니다. 주7) 당사는 현대자동차 블루멤버스 카라이프몰과 기아멤버스 카앤라이프몰을 운영하고 있습니다. 주8) 당사는 쿠팡에 당사가 제조 및 유통하는 제품/상품을 공급하고 있습니다. 주9) 당사는 네이버 스마트스토어에 당사가 제조 및 유통하는 제품/상품을 등록하여 고객에게 판매하고 있습니다. 고객이 구매한 품목에 대해 구매확정하면 일주일 이내에 판매금액이 당사로 입금됩니다. 주10) 기타에는 이커머스 플랫폼이 적용된 채널인 블루핸즈몰, 오토큐몰, 오토앤B2B몰을 통한 매출과 제품/서비스 플랫폼을 통해 제조된 다양한 상품들의 판매처인 가맹점과 오픈마켓 매출이 포함되어 있습니다. 주11) 외화 단위는 USD이며, 적용 환율은 2024년 \ 1,470.0원, 2023년 \ 1,289.4원, 2022년 \ 1,267원 입니다. 바. 수주상황 - 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리의 개요 당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.(1) 신용위험(2) 유동성위험(3) 시장위험(4) 자본위험상기 위험과 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책 그리고 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다. 나. 위험관리 개념체계 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 당사의 위험관리위원회는 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험관리 전략은 전기와 동일합니다. 다. 금융위험관리 (1) 신용위험관리 당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.ⅰ) 신용위험에 대한 최대노출정도 (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 유동자산: 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권 유동기타금융자산 유동파생상품자산 소계 비유동자산: 장기금융자산 비유동기타금융자산 소계 합계 ⅱ) 손상차손보고기간 종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 제13기(2024년) 제12기(2023년) 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 90일 미만 90일 초과 ~ 180일 이하 180일 초과 270일 이하 270일 초과 1년 이하 1년 초과 합계 (2) 유동성위험관리 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은
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영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 2년 이하 3년 미만 3년 초과 단기차입금 유동성장기차입금 유동전환사채 유동리스부채 매입채무 기타유동금융부채 유동파생상품부채 사채 비유동리스부채 합계 (전기말) (단위 : 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 2년 이하 3년 미만 3년 초과 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동전환사채 유동신주인수권부사채 유동리스부채 매입채무 기타유동금융부채 유동파생상품부채 장기차입금 사채 비유동리스부채 합계 연결회사는 금융부채의 계약상 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 라. 시장위험관리 (1) 환위험 연결회사는 매출채권 등과 관련하여 주로 USD의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 계정과목 외화종류 제13기(2024년) 제12기(2023년) 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 자산: 현금및현금성자산 USD CNY JPY 단기금융상품 USD 매출채권 USD JPY 합계 USD JPY 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 기말환율 제13기(2024년) 제12기(2023년) USD JPY SGD CNY 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구분 제13기(2024년) 제12기(2023년) 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY SGD CNY 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험 연결회사는 변동이자부 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 변동이자부 금융상품은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제13기(2024년) 제12기(2023년) 부채: 단기차입금 합 계 당기와 전기 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동시 손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제13기(2024년) 제12기(2023년) 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (3) 가격위험 당사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 당사의 시장성 있는 금융상품은 없습니다. 마. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 순부채: 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동전환사채 유동파생상품부채 사채 소계 차감: 현금및현금성자산 단기금융자산 유동파생상품자산 장기금융자산 소계 순부채(자산) 자 본 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 작성 기준일 현재 일상적인 영업활동 이외의 비경상적인 주요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용 (1) 연구개발활동 개요 당사 연구개발조직은 커머스 플랫폼을 연구/개발하는 'ICT연구소'와 제품/서비스 플랫폼을 연구/개발하는 '개발사업부, 중앙연구소' 로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발조직 체계 연구 조직도.jpg 연구조직체계 1) ICT연구소 온라인과 오프라인이 통합된 자동차 특화 커머스 플랫폼의 개발을 위해 2012년 당사
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설립부터 있던 IT개발 인력과 신규 전문인력을 채용해 2017년 설립 후 2018년 과학기술정보통신부에서 인가를 받았습니다. 현재 IoT 및 AI 기반 커머스플랫폼의 개발을 중점적으로 진행 중에 있습니다. 2) 중앙연구소 제품/서비스 플랫폼 중에서 디테일링 차량관리 케미컬 및 보호필름을 개발하는 연구소로 2012년 설립 후 2013년 과학기술정보통신부에서 정식 인가를 받았습니다. 3) 개발사업부 제품/서비스 플랫폼에 대한 다양한 자동차 용품 개발을 하는 조직입니다. (3) 연구개발인력 증감표 (단위 : 명) 구 분 기초 증가 감소 기말 2021년 2022년 2023년 2024년 (4) 연구개발인력 구성 (단위 : 명) 학력 박사 석사 학사 기타 합계 인원 (5) 연구개발활동 실적 1) ICT연구소 과제명 관련기관 (업체) 연구목표 및 기대효과 상품화 기아 레드멤버스몰 구축 기아 1. 연구목표 - 자동차 유지보수 서비스를 온라인으로 구축 2. 기대효과 - 온라인에서 오프라인 서비스에 고객 관심도 증대 및 매출 확보 자동차 유비보수 서비스인 세차, 썬팅,언더코팅 등 온라인 상품화 O2O플랫폼 구축 기아현대자동차현대커머셜 등 1. 연구목표 - 다양한 오프라인 자동차 서비스 확대 2. 기대효과 - O2O 서비스 경험 증대를 통한 매출 증대 광택, 튜닝, 배터리 교환, 엔진오일 교환 등다양한 자동차 서비스 상품화 API플랫폼 구축 벤츠 1. 연구목표 - 시스템간 연동을 통한 O2O 서비스 확대 2. 기대효과 - 이종간에 시스템을 통한 매출 증대 출장세차 서비스 상품화 디지털키 서비스 제휴 현대자동차 1. 연구목표 - 디지털키 서비스를 활용한 O2O 서비스 확대 2. 기대효과 - 적용 모델 확대를 통한 매출 증대 비대면 세차 서비스 상품화 IOT 커머스 플랫폼 구축 고등기술연구소 IOT 기반 AI 커머스 플랫폼 개인맞춤형 차량관리 구독상품 고객 데이터 기반맞춤상품 구현 현대자동차기아 1. 연구목표 - 원클릭 시스템을 위한 데이터 기반 정보 제공2. 기대효과 - 개인의 데이터 기반을 통한 상품, 서비스를 제공하여 차별된 이커머스 경험을 제공하며 구매로 연결하여 매출 향상 기대 데이터 기반의 상품 추천 AI 시스템으로고객에게 맞춤형 상품 제공 개인 맞춤화 상품 구축 현대자동차 1. 연구목표 - 커스텀마이징 애프터마켓 판매 활성화 2. 기대효과 - 자동차 산업 내 개인 맞춤형 상품 사업 선도 현대샵 : Hyundai by Me 상품 출시 공임비교 APP 구축 1. 연구목표- 고객들이 손쉽게 자동차 시공 서비스 가격 정보를 제공받을 수 있는 서비스 구축2. 기대효과- 시장 선점 및 시공 서비스 활성화 전국 시공점 가격 정보 제공 현대SHOP 리뉴얼 현대자동차 1. 연구목표- 커머스 사이트 리뉴얼을 통한 쇼핑 편의성 향상2. 기대효과- 고객 관점의 편리성 강화 및 외부 커머스 시스템 연계를 통한 다양한 고객 경험 제공 반응형 웹사이트 제공, 개인 추천 상품,차종별 쿠폰 자동 지급, 다양한 이벤트 제공 OK캐쉬백 모빌리티몰 구축 SK플래닛 1. 연구목표- 온라인을 통하여 고객 자동차에 맞춤형 서비스 상품 및 다양한 용품 판매2. 기대효과- 상용차 등 특정 고객에 대한 맞춤형 서비스 제공에 따른 시장 반응 데이터 확보- 다수의 협력사 협업을 통한 이커머스 시스템 확장성 기능 개선 자동차 서비스(세차, 엔진오일 교환, 출장 세차) 제공 머핀트럭몰 구축 SK에너지 엘포인트 모빌리티몰 구축 롯데멤버스 매칭 RPA 기능 개발 오토앤 1. 연구목표- 데이터 기반 RPA 시스템 구축으로 업무의 소요 시간 감소2. 기대효과- 내부 업무 RPA 확대하여 업무 효율성 기대 업무 효율성 향상을 위해 개발 완료,추가적인 기능 개선 진행중 고객 데이터 기반맞춤상품 구현(고도화) 현대자동차 기아 1. 연구목표- 다양한 기업의 성공사례를 바탕으로 AI 기반의 개인화된 상품 추천 시스템 구축2. 기대효과- 고객 별 최적화된 맞춤 상품을 자동으로 추천하여, 인기가 저조한 상품도 선택율 및 구매율 향상 기대 현대Shop, 카앤라이프몰 내 고객 중심의AI를 통한
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상품 추천 제공 이커머스 챗봇 시스템 구축 기아 1. 연구목표- 챗봇 시스템 도입을 통한 고객 대응 업무 자동화2. 기대효과- 24시간 실시간 응대 서비스 제공을 통한 고객 만족도 향상 신속한 응대가 될 수 있도록 개발 완료,추가적인 기능 개선 진행 중 블루핸즈 신차 패키지 시스템 개발 블루핸즈 1. 연구목표- 오프라인 연계 맞춤형 신차 패키지 상품 판매 및 서비스 제공2. 기대효과- 애프터마켓 내 현재 존재하는 서비스들 외에 더 확장된 서비스 제공을 통한 고객 만족도 향상 신차 패키지(내/외장)+신차 성능검사(차량 성능) +이벤트 패키지 제공 오토앤몰 신규 구축 오토앤 1. 연구목표- 커뮤니티 기반의 자동차 애프터마켓 이커머스 구축2. 기대효과- 공동구매, 소모임 등의 개인간 거래 및 커뮤니케이션 활성화- 커뮤니티 이용자 증가로 커머스 구매율 및 고객 참여율 증대 온라인 커뮤니티 게시판, 온라인 공동구매, 온라인 소모임 기능 제공 여행 가이드 앱 개발 오토앤 1. 연구목표- 관광 일정을 만들어 주고 One-Stop으로 여행을 만들어 주는 앱 서비스 개발2. 기대효과- 해외 관광 가이드 일정 및 관광 상품에 대한 투명한 정보 제공- 자사 판매 채널 연계를 통한 해외 관광 패키지 상품 매출 증대 관광 상품에 대한 견적 서비스(숙소, 관광 코스, 식사 등) 및 가이드 제공 오토앤 1. 연구목표 - S/W 기반의 Acceossory를 제어할 수 있는 앱 서비스 개발 2. 기대효과 - '26년 출시 예정인 차량용 IoT 제품 판매 활성화에 기여할 것으로 예상 - IoT 플랫폼을 기반으로 모빌리티 서비스 확장 S/W 기반으로 제어 가능한 차량용 IoT 제품 공급 및 판매 2) 개발사업부 과제명 관련기관 (업체) 내용 상품화 (적용 차종) 차량용 빌트인 공기청정기 1세대 현대 기아 - 조수석 빌트인 공기 청정기 개발 그랜저 차량용 빌트인 공기청정기 2세대 현대 기아 - 1세대 기준 형상개선, 공용화 - 더뉴팰리세이드에 연계 적용 싼타페, 투싼, 카니발, 팰리세이드, 스타리아, 스포티지,더뉴팰리세이드 차량용 빌트인 공기청정기 3세대 현대 기아 - 2세대 기준 - 성능향상을 위한 듀얼팬, 신형 콘트롤러 개발 아이오닉 차량용 빌트인 공기청정기 3.5세대 현대 기아 - 3세대 기준 성능향상을 위한 듀얼팬 개선, 공간확장형, 콘트롤러 개선 - 애프터마켓 → 신차옵션으로 변경 K8 차량용 빌트인 공기청정기 4세대 현대 기아 - 3.5세대 기준 듀얼팬 성능 개선, 시트통풍팬 동시적재, 콘트롤러 개선 GV70, 2023년형 그랜저 KC 인증 무독성 코일매트 - 납과 카드뮴 및 프탈레이트계 가소제를 배제한 친환경 코일매트 개발 제출일 현재 차종별, 형상별 50여개 모델 제품 AM 판매중 S-oil - 나노 입자 및 비이온계 계면활성세제를 사용하는 세차 시스템 개발 S-oil 주유소 10개점 Super wash 세차 system 판매세차용 케미컬류 지속 공급 중 차량용 빌트인 공기청정기용 디스플레이모듈 현대 기아 - 공기질 관련 정보 개선 : 색상 → 색상 + 미세먼지량 + 작동 모드 정보 상품성 개선 차량용 천정형 공기청정기 현대 기아 - 천정 장착형 빌트인 공기 청정기 개발(저가형 빌트인 공기청정기) 소형 차량 전용동남아시아 및 중국향 무선충전 암레스트 현대 기아 - 무선충전기능을 내장한 암레스트 - 국내 K사 전용 모델 제안 후 전용 디자인 협업 개발 완료후, 출시일정 협의중 특화차량용 고체산소와 산화아연을 이용한 차량용 공기청정 항균필터 현대 기아 - 고체산소와 산화아연을 이용한 항균필터 - 코로나 바이러스 살균 시험 완료 - 안전기준 적합확인 등록 완료 현대 기아 프리미엄 디테일링 세차버킷 출시 - 프리미엄 디테일링 세차버킷 개발 완료 및 출시 - 세차버킷 성능 강화 액세서리 1종 추가 개발 중 현대자동차 아이오닉 굿즈 현대 - 현대 자동차 아이오닉 캐릭터 방향제 2종 - 현대 자동차 아이오닉 무드램프 2종 - 현대 자동차 아이오닉 키케이스 6종 현대 현대자동차 아이오닉 지급품 현대 - 현대 자동차 아이오닉6 지급품 2종 개발
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완료 및 납품 현대 프리미엄 디테일링 세차버킷 전용 dolly 출시 자사 브랜드 - 프리미엄 디테일링 세차버킷 액세서리 자사 브랜드 "디테일링 프로" 고체산소와 산화아연을 이용한 차량용 공기청정 항균필터 상품화 기아 자사 브랜드 - 프리미엄 필터 : 양산중 기아 오토큐 "헥사필터 플러스"자사 브랜드 "디테일링 에어" "헥사가드 바이러스 킬러" 기아자동차 전기차 전용 상품 EV GOODS 기아 - EV6 충전 DUST COVER 개발 완료 출시 - EV 시리즈 전용 Diffuser 3종 개발 완료 및 출시 기아 기아 EV9 커스터마이징 굿즈 기아 - 기아자동차 전기차량 EV9 전용 스티어링 휠 테이블 출시 기아 디테일링 프로 버블샷건 자사 브랜드 - 셀프 세차용 전동 캡슐타입 케미컬 분무기 개발 중 - 개발 타당성 검토 진행 중이며, 2024년 6월 출시 예정 자사 브랜드 "디테일링 프로" 제네시스 전용 카케어 브러쉬 현대 자사 브랜드 - 제네시스차량을 위한 전용 세차 브러쉬 2종 개발중 - 자사브랜드 "디테일링 프로" 전용 세차 브러쉬 5종 개발중 현대 (제네시스)자사 브랜드 (디테일링 프로) 기아 픽업트럭(가칭) 커스터마이징 용품 기아 - 오프로드 주행을 돕기 위한 커스터마이징 용품 3종 개발 검토 중 기아 자동차 (기아 제뉴인) 도어엣지가드 현대 기아 - 차량 도어의 보호를 위한 일체형 도어 가드 개발중 - 소재 개발 지연으로 개발 일정 지연 현대 기아 고체산소와 산화아연을 이용한 차량용 공기청정 항균필터 상품화 기아 자사 브랜드 - 양산중 기아 오토큐 "헥사필터 플러스"자사 브랜드 "디테일링 에어 바이러스 프리" 차량용 빌트인 공기청정기 현대 - 스타리아 HEV 공기청정기 개발 중 - 양산 일정 : 2024년 7월 中 차량용 빌트인 공기청정기 기아 - 카니발 페이스리프트 - 양산중 고전력 및 고속 통신 케이블 현대 - 고전력 및 고속 통신 케이블 개발중 - 양산 일정 : 23년 12월 ME 외(현대 아이오닉 9 외) 신형 코일 매트 현대 기아 - 완성차 생산 품질 기준을 만족하는 코일매트 개발 중단 차량용 빌트인 공기청정기 기아 제네시스 - GL3 PE, NQ5 PE, JK PE 전용 빌트인 공기청정기 개발 중 - 양산 일정 : 2024년 5월 현대제뉴인 액세서리 현대 - 표준 고정장치 플랫폼을 적용한 전용악세사리 2종 개발중 - 양산중 AX EV(현대자동차 캐스퍼EV) 현대제뉴인 액세서리 현대 - 도어트림 가니쉬 전용 액세서리 3종(수납가니쉬, 스트링가니쉬, 포토가니쉬) 개발 중 - 양산중 AX1(현대자동차 캐스퍼EV) 고전력 및 고속 통신 케이블 기아 - 고전력 및 고속 통신 케이블 개발 중 - 양산일정: 25년 1월 MV GT 외(기아 EV9 GT 외) 기아제뉴인 액세서리 기아 - SW1 전용 스티어링 휠 테이블 개발 중 - 양산일정: 25년 7월 SW1(기아 PBV 차종) 차량용 빌트인 공기청정기 현대 - LX3 전용 빌트인 공기청정기 개발완료 - 양산일정: 25년 4월 출시 예정 LX3(현대 팰리세이드) 기아제뉴인 액세서리 기아 - 휠 디퓨저 4차종(KA4 PE, NQ5 PE, SV, GL3 PE) 전용 액세사리 개발중 - 양산중 고전력 및 고속 통신 케이블 현대 - 고전력 및 고속 통신 케이블 개발 완료 - 양산중 LX3(현대자동차 팰리세이드)ME(현대자동차 아이오닉9) 고전력 및 고속 통신 케이블 기아 - 고전력 및 고속 통신 케이블 개발 완료 - 양산중 MV GT (기아자동차 EV9 GT) 고전력 및 고속 통신 케이블 제네시스 - 고전력 및 고속 통신 케이블 개발 중 JG 외(제네시스 GV90 외) 차세대 액세서리 현대 - 스마트 디퓨저 및 룸램프 POC 상품 개발 중 - 개발현황: 24년 9월 회로샘플 시연 현대자동차 썬쉐이드 제네시스 - 고 내열 햇빛 가리개 개발 중단 제네시스 현대제뉴인 아이오닉9 라이프스타일 아이템 현대 - ME 전용 캐릭터 디퓨저 개발 완료 - 양산일정: 25년 3월 ME(현대자동차 아이오닉9) 현대제뉴인 아이오닉9 라이프스타일 아이템 현대 - 멀티탭 개발 완료 -
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양산일정: 25년 1월 ME(현대자동차 아이오닉9) 현대제뉴인 아이오닉9 라이프스타일 아이템 현대 - E-GMP 충전기 개발완료 - 양산일정: 25년 2월 ME(현대자동차 아이오닉9) 현대제뉴인 아이오닉9 라이프스타일 아이템 현대 - 모빌리티 푸드 디스펜서 개발 중단 CE PE 외(현대자동차 아이오닉 전차종 공용화 검토) 기아제뉴인 액세서리 기아 - SW1 전용 오픈소스 컵홀더 개발중 - 양산일정: 25년 4월 SW1(기아자동차 PBV 차종) 기아제뉴인 액세서리 TK 커스터마이징 용품 기아 - 배드라이너 TPE 매트 개발완료 - 양산일정: 25년 4월 TK(기아자동차 타스만) 기아제뉴인 액세서리 TK 커스터마이징 용품 기아 - 머드가드 개발 검토 중 - 양산일정: 25년 4월 TK(기아자동차 타스만) 기아제뉴인 액세서리 TK 커스터마이징 용품 기아 - 배드라이너 사이드 몰리패널 개발 검토 중 - 양산일정: 25년 4월 TK(기아자동차 타스만) 기아제뉴인 액세서리 TK 커스터마이징 용품 기아 - 스포츠바 체결용 몰리패널 개발 검토 중 - 양산일정: 25년 4월 TK(기아자동차 타스만) 고전력 및 고속 통신 케이블 - 고전력 및 고속 통신 케이블 개발 중 3) 중앙연구소 과제명 관련기관 (업체) 내용 상품화 (적용 차종) 비고 디테일링 PRO (차량용 케미컬) EP(Extra Performance)라인 제품군 개발 차량용 케미컬 출시완료 디테일링 PPF(차량용 보호필름) 내구성이 강한 보호필름 개발 및 발수와 자가복원이 우수한 PPF 개발 차량용 보호 필름 개발 종료(중단) 유리발수코팅제소재 개발(차량용 케미컬) 발수각 100도 이상을 갖는 차량용 유리발수코팅제 개발 차량용 유리발수코팅제 개발완료 폼건 샴푸 개발 (셀프세차장용) 풍성한 거품 및 유지할 수 있는 셀프세차장용 폼건 샴푸 개발 폼건 샴푸 출시완료 디테일링 PRO (차량용 케미컬) Basic 라인 제품군 보완 개발_ 1종 Basic_중성샴푸 출시완료 디테일링 PRO (차량용 케미컬) EP(Extra Performance)라인 제품군 개발_추가 3종 EP_프리워시_알칼리EP_프리워시_산성EP_갈변제거제 개발완료 디테일링 PPF PPF 패턴 개발 (GV70 스포츠 F/L ) 신차옵션 개발완료 디테일링 PPF PPF 패턴 개발 (아이오닉 9 ) 신차옵션 개발완료 디테일링 PPF PPF 패턴 개발 (GV70 EV)_10월 출시 예정 신차옵션 개발완료 디테일링 PPF PPF 패턴 개발 (스포티지 F/L)_10월 출시 예정 신차옵션 개발완료 디테일링 PPF PPF 패턴 개발 (G90 F/L)_11월 출시 예정 신차옵션 개발완료 디테일링 PPF PPF 패턴 개발 (팰리세이드)_12월 출시 예정 신차옵션 개발완료 디테일링 PRO (차량용 케미컬) Basic 라인 제품군 보완 개발_ 2종 퍼퓸드 카샴푸, 고체왁스 진행중 디테일링 PRO (차량용 케미컬) EP 라인 제품군 보완 개발_ 1종 퀵디테일러 진행중 4) 정부과제 수행실적 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 자동차 전용 페인트 보호필름 개발 및 사업화 중소기업진흥공단(창업사관학교) 0.7억원 차량 전용 페인트 보호필름 종료 친환경 저분자 복합체를 이용하여 우수한 세정력/광택력을 발휘하는 생체 적합한 Hybrid형 자동차 케미컬 제형 개발 및 상품제조 한국산학연협회 0.7억원 차량용 왁스 종료 자동차 실내 내장형 스마트 공기 청정기 기술개발 중소벤처기업부 3억원 차량용 빌트인 공기청정기 종료 3억원 차량용 빌트인 공기청정기 종료 항균 금속소재기반 자동차 공기필터 바이러스 차단 및 미세먼지 제거 성능 신뢰성 향상 기술개발 한국산업기술진흥원 1억원 차량용 에어컨 공기 필터 종료 인공섬모 기반의 세정·재사용 가능한 H13급 공기정화용 필터 개발 산업통상자원부 1.28억원 공기 정화용 인공섬모필터 종료 4.5억원 공기 정화용 인공섬모필터 종료 4.5억원 공기 정화용 인공섬모필터 종료 4.5억원 공기 정화용 인공섬모필터 진행중 미래 모빌리티 가전 및 다목적 전기차 내장재 디자인 개발 산업통상자원부
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0.324억원 차량용 가전 제품 종료 0.776억원 차량용 가전 제품 종료 2.458억원 차량용 가전 제품 선정 대기중 2.458억원 차량용 가전 제품 2.458억원 차량용 가전 제품 (6) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구분 제13기 제12기 제11기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 (정부보조금) 합 계 매출액 대비 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100] ※ 상기 자료는 연결 누계기준으로 작성되었습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 (1) 특허증 등록번호 출원번호 출원일 등록일 내용 권리자 세차장에서 예비세차를 위해 사용되는 세제가루,세제용액 공급조 및 예비세차 시스템 오토앤㈜ 세차용 거품 발생기 및 이를 구비한 거품 도포 장치 오토앤㈜ 인열강도가 향상된 열가소성 폴리우레탄 필름 및 그 제조방법 오토앤㈜ 차량용 멀티기능 디퓨저 오토앤㈜ 차량용 옷걸이 및 이를 포함하는 차량용 의류 관리시스템 오토앤㈜ 천정 부착형 차량용 공기청정기 오토앤㈜ 카드홀더 오토앤㈜ UV-LED를 이용한 차량 내부 살균장치 오토앤㈜ 모빌리티 애프터마켓 거래 플랫폼 및 이를 위한 모빌리티 서비스상품 주문처리 애플리케이션 오토앤㈜ 차량용 카고박스 오토앤㈜ (2) 실용신안등록증 등록번호 출원번호 출원일 등록일 내용 권리자 빌트인 타입의 공기청정장치를 구비한 시트백커버조립체 및 이를 포함하는 차량용 시트 오토앤㈜ 진행중 특허/UV-LED를 이용한 차량 내부 살균장치 오토앤㈜ 진행중 특허/스마트기기를 위한 거치기능, 무선충전기능 및 살균기능이 빌트인 타입으로 구현된 차량용 암레스트 오토앤㈜ 진행중 특허/차량용 옷걸이 및 이를 포함하는 차량용 의류 관리시스템 오토앤㈜ 차량매트용 아일렛 및 그것이 적용된 차량매트 오토앤㈜ 가장자리 접힘을 위한 V자 홈 라인이 형성된 차량용 매트 오토앤㈜ 듀얼팬 방식의 공기정화장치가 통합 설계된 시트백커버어셈블리 오토앤㈜ 듀얼팬 방식의 공기정화장치가 통합 설계된 시트백커버어셈블리 오토앤㈜ (3) 상표등록증 등록번호 출원번호 출원일 등록일 내용 권리자 비고 카카오_자동차용 와이퍼등 3건 오토앤㈜ 카카오 디테일링_세정제등3건 오토앤㈜ 디테일링 디테일링_폴리염화비닐필름등 20건 오토앤㈜ 디테일링 보호필름 마이엘_ 부품 및 부속품등 21건 오토앤㈜ 마이엘 다층필름등 8건 오토앤㈜ 디테일링 틴트 공기가습장치등 11건 오토앤㈜ 디테일링 에어 스크래치 방지 필름등 8건 오토앤㈜ 디테일링 PPF 금속제 가구등 10건 오토앤㈜ MCT 자동차 내외장 관리업등 16건 오토앤㈜ 오토크루 자동차 타이어 및 휠용 세정제등 20건 오토앤㈜ 디테일링 프로 자동차 라디에이터용 세척용제등 155건 오토앤㈜ 마차 자동차 내외장 관리업등 13건 오토앤㈜ 자동차 내외장 관리업등 13건 오토앤㈜ CLC 수송기계기구 관리/정비/수리업등 15건 오토앤㈜ 공임비교 가격비교서비스업등 19건 오토앤㈜ 공임비교 차량용 썬팅필름등 20건 오토앤㈜ (4) 상표등록증 (해외) 등록번호 출원번호 출원일 등록일 내용 국가 해외 디테일링 에어 중국 해외 마차 12 중국 해외 마차 27 중국 해외 오토앤 중국 해외 오토앤 12 중국 해외 디테일링 틴트 중국 해외 마차09 일본 해외 마차12 일본 해외 마차14 일본 해외 마차27 일본 해외 마차 미국 (5) 디자인등록증 등록번호 출원번호 출원일 등록일 내용 권리자 차량용시트커버 오토앤㈜ 차량용매트 오토앤㈜ 차량용매트 오토앤㈜ 차량용 매트의 하측 커버 오토앤㈜ 차량용 매트의 하측 커버 오토앤㈜ 차량 매트용 힐 패드 오토앤㈜ 차량 매트용 아일렛 오토앤㈜ 자동차용 시트백커버 오토앤㈜ 자동차용 시트백커버 오토앤㈜ 디자인/차량용 암레스트 오토앤㈜ 차량용 수납 트레이 오토앤㈜ 차량용 스티어링 휠 테이블 오토앤㈜ 차량용 글로브 박스 테이블 오토앤㈜ 차량 시트용 필터케이스 오토앤㈜ 자동차키 홀더 오토앤㈜ 카고박스 제작용 측면패널 오토앤㈜ 카고박스 제작용 측면패널 오토앤㈜ 카고박스 제작용 측면패널 오토앤㈜ 카고박스 오토앤㈜ 카드홀더 오토앤㈜ 카드홀더용
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카드지지부재 오토앤㈜ 카드홀더용 클램프부재 오토앤㈜ 차량 시트 백커버에 구비되는 내부 프레임 오토앤㈜ 차량 시트용 공기정화장치를 위한 팬모듈 오토앤㈜ 차량 시트 백커버에 구비되는 내부 프레임 오토앤㈜ 차량 시트용 필터케이스 오토앤㈜ 카고박스 측면패널용 고정부재 오토앤㈜ 카고박스 측면패널용 푸시버튼 오토앤㈜ 차량용 스티커 오토앤㈜ 차량 시트용 에어 덕트 오토앤㈜ 차량 시트용 필터장착공 커버 오토앤㈜ 차량용 트레이 오토앤㈜ 트레이 장착용 체결구 오토앤㈜ 스크류커버 오토앤㈜ 차량시트 백커버용 에어 덕트 오토앤㈜ 차량시트 백커버용 에어 덕트 오토앤㈜ 차량용 테이블 오토앤㈜ 차량시트 백커버용 에어 덕트 오토앤㈜ 차량 내장재용 원단 오토앤㈜ 차량 시트용 백커버 오토앤㈜ 차량용 암레스트 오토앤㈜ 차량용 공기청정기 오토앤㈜ 차량용 디퓨져 오토앤㈜ 나. 규제 환경 당사의 규제 환경은 크게 커머스 영역과 제조 영역으로 나눌 수 있습니다. 먼저 커머스 영역의 경우, 당사는 전자상거래 및 위치기반서비스인 O2O 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이에 전자상거래 관련 및 위치기반 서비스에 대한 법규가 적용됩니다. 구체적으로 당사는 『전자상거래 등 소비자보호에 관한 법률』, 『정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』, 『위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률』 및 하위법령에서 정하는 규제사항을 적용 받고 있으며, 『전자상거래 등 소비자보호에 관한 법률』 제12조(통신판매업자의 신고 등)에 따라 통신판매업자를 신고하였습니다. 또한, 당사는 『정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』제47조(정보보호 관리체계 인증)에 의거하여 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 의무적으로 취득/유지하고 있습니다. 그리고 『위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률』제9조(위치기반서비스사업의 신고)에 따라 위치기반 서비스 사업 신고를 하였습니다. 다음으로 제조 영역의 경우, 당사는 차량 관리용 케미컬 제품을 제조하고 있습니다. 이에 당사가 기획하여 위탁생산하고 있는 자동차용 케미컬 제품은 아래와 같은 규제사항을 적용 받고 있습니다. 구분 일시 주요내용 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률(약칭: 화학제품안전법) [시행 2024. 1. 30.][법률 제20172호, 2024. 1. 30., 타법개정] 이 법은 생활화학제품의 위해성(危害性) 평가, 살생물물질(殺生物物質) 및 살생물제품의 승인, 살생물처리제품의 기준, 살생물제품에 의한 피해의 구제 등에 관한 사항을 규정함으로써 국민의 건강 및 환경을 보호하고 공공의 안전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(약칭: 자원재활용법) [시행 2024. 1. 1.][법률 제19208호, 2022. 12. 31., 타법개정] 이 법은 폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. [전문개정 2008. 3. 21.] 순환경제사회 전환 촉진법(약칭: 순환경제사회법) [시행 2024. 1. 1.][법률 제19721호, 2023. 9. 14., 일부개정] 이 법은 생산ㆍ유통ㆍ소비 등 제품의 전 과정에서 자원을 효율적으로 이용하고 폐기물의 발생을 최대한 억제하며 발생된 폐기물의 순환이용을 촉진하여 지속가능한 순환경제사회를 만드는 데 기여함을 목적으로 한다. 구분 일시 주요내용 폐기물관리법 [시행 2024. 1. 30.][법률 제20172호, 2024. 1. 30., 타법개정] 이 법은 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 화학물질관리법 [시행 2024. 2. 6.][법률 제20231호, 2024. 2. 6., 일부개정] 이 법은 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 한다.
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 단기금융자산의 감소 국고보조금의 수령 비품의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 이한 현금 유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 관계기업투자주식의 취득 시설장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와 기구의 취득 비품의 취득 건설중인 자산의 취득 소프트웨어의 취득 건설중인 무형자산의 취득 장기대여금의 증가 보증금의 증가
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II. 투자활동현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 단기금융자산의 감소 국고보조금의 수령 비품의 처분 보증금의 감소 2. 투자활동으로 이한 현금 유출액 단기금융상품의 증가 장기금융상품의 증가 종속기업투자주식의 취득 관계기업투자주식의 취득 장기대여금의 증가 시설장치의 취득 차량운반구의 취득 공구와 기구의 취득 비품의 취득 건설중인 자산의 취득 소프트웨어의 취득 건설중인 무형자산의 취득 보증금의 증가
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발하는 등의 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다. 동사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 동사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다. 동사의 매출은 연결기준 2019년 318억원, 2020년 494억원, 2021년 503억원, 2022년 478억원, 2023년 603억원, 2024년 572억원 2019~2024년 CAGR 12.5%의 안정적인 성장을 이어왔습니다. 특히 소비심리 둔화 및 경기침체 속에서도 신차 지급품 및 옵션 매출이 증가하며 성장세를 보이고 있습니다. 2024년에는 주요 고객사향 매출 감소 및 원가 부담 증가로 인해 전년 대비 매출이 소폭 감소하였습니다. 또한, 고정비 부담 증가 및 일회성 비용 발생 등의 영향으로 영업적자가 지속되었으며, 수익성이 악화되었습니다. 그러나 2025년부터는 신규 사업 런칭을 통해 기존 사업의 성장을 보완하고, 매출 증가와 수익성 개선을 동시에 실현할 것으로 기대됩니다. 이를 통해 동사는 흑자 전환을 이루며 지속 가능한 성장 모멘텀을 확보할 전망입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위:천원) 구분 제13기 제12기 증감액 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채및자본총계 자기자본비율 -6.1%p 부채비율 11.6%p * 제13기 재무제표는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 자산 당사의 자산은 전년 대비 85.6억 원(13.1%) 감소한 566.5억 원입니다. 자산 감소의 주요 원인은 유동자산이 86.8억 원(17.2%) 감소한 데 있으며, 이는 현금 및 현금성 자산 감소와 운전자본 부담 증가에 기인합니다. 반면, 비유동자산은 1.1억 원(0.8%) 증가하며 소폭 상승하였습니다. (2) 부채 부채는 전년 대비 32.4억 원(8.9%) 감소한 330.3억 원으로 집계되었습니다. 유동부채가 47.8억 원(14.3%) 감소하였으며, 반면 비유동부채는 15.4억 원(54.7%) 증가하였습니다. (3) 기타
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재무비율 측면에서 자기자본비율은 전년 대비 2.7%p 감소한 41.69%, 부채비율은 전년 대비 11.6%p 증가한 139.89%를 기록하였습니다. 부채비율이 증가하였으나, 당사는 지속적인 비용 절감 및 수익성 개선을 통해 견실한 재무구조를 유지할 계획입니다. 나. 영업실적 - 당사의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제13기 제12기 증감액 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 * 제13기 재무제표는 주주총회 승인전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제13기 당사의 연결기준 매출액은 현대차그룹 내수 판매 증대에 따른 지급품 관련 제품 매출 증가 효과로 572억 원을 기록하며 전년대비 5.2% 감소하였으며, 원자재 비용 상승 및 인건비 등 판관비 증가에 따라 -28억 원으로 영업 적자가 유지되었으나 전년대비 5억 원 적자폭이 증가하였습니다. 법인세비용차감전순이익 또한 -11.5억 원으로 적자가 유지되었으나 전년대비 34.3억 원으로 적자폭이 증가하였고, 당기순이익 역시 전년대비 43.7억 원 적자폭이 증가한 54.9억 원으로 적자가 유지되었습니다.수익성 지표 측면에서 ROE가 전년대비 19.4%p 감소한 -23.3%, 매출액순이익률이 전년대비 7.7%p 감소한 9.6%를 기록하였습니다.- 안정성 지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산/유동부채*100 부채비율 부채총계/자기자본*100 - 수익성 지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액*100 매출액 순이익률 당기순이익/매출액*100 자기자본 순이익율(ROE) 당기순이익/자기자본*100 - 성장성 및 활동성 지표 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 매출액 증가율 (당기매출액/전기매출액*100) - 100 영업이익 증가율 (당기영업이익/전기영업이익*100) - 100 총자산 증가율 (당기말 총자산/전기말 총자산*100) - 100 4. 신규 사업 및 중단 사업 당사는 현재까지 주로 이동과 관련된 사업을 주로 했습니다. 다가온 전기차, SDV, 자율주행차로 대변되는 모빌리티 시대에서는 이동하는 공간에서 생활하는 사람에 대한 사업이 중요할 것으로 판단하고 있습니다. 고객 니즈에 따라 이동 공간에 필요한 상품/서비스 솔루션을 제공하는 모빌리티 라이프 플랫폼 사업을 하고자 합니다. 전기차 기반 자율주행 3.0 부터 자동차는 운전 공간이 아닌 이동하는 생활공간으로 변화 할 것이며, 집과 같은 고정된 공간과 다르게 이동 중에 안전이 보장된 다양한 제품 및 서비스가 필요할 것으로 보고 있습니다. 당사에서 준비중인 제품의 경우에는 차량내에 고정 솔루션이 포함된 초저전력 차량전용 전자제품 즉, "차전" , 서비스의 경우에는 이동공간을 따라 다니면 Data 기반 차량 관리를 해주는 찾아가는 서비스 를 준비하고 있으며, 또한 이를 전기, 제어, 유지 관리 등의 측면에서 종합 관리할 APP 도 필요할 것으로 판단하고 신규 사업을 체계적으로 준비중에 있습니다. 모빌리티 시대에 오토앤은 이동 공간 생활에 필요한 제품/서비스 및 관리 IT 솔루션을 아우르는 모빌리티 라이프 플랫폼 을 준비하고 있습니다. 자율주행(전기차) 시대를 대비한 'Space Zone 플랫폼 사업'을 진행하고 있습니다. Space Zone 플랫폼 사업은 Electricity, Communication, Space, Control Program을 기반으로 하는 솔루션을 구축하며, 차량 내부 공간을 활용한 AI 기반의 통합 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다. ‘Space Zone 플랫폼 사업'은 H/W Solution, S/W Solution, Product, Service의 네 가지 영역으로 구성되며, 2025년 1월 출시한 '100W 충전 케이블'과 '24년 캐스퍼 EV부터 적용된 Fastening
오토앤 — 사업보고서 (2024.12)

솔루션을 중심으로 발전될 예정입니다. 이후 차량 내부 공간의 인테리어 및 전용 제품(차전 사업) 개발을 통해 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 이 모든 솔루션은 커머스 모듈로 통합되어 Space Zone 서비스로 운영되며, 현대자동차그룹과의 협업뿐만 아니라 자체 역량 개발을 통해 차량 내부 공간 활용에 대한 새로운 문화를 창출할 것으로 기대됩니다. 이러한 신사업 관련 실질 매출은 2025년 1월 부터 발생 예정입니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위: 천원, %) 구분 2024년(제13기) 2023년(제12기) 증감액 증감률(%) 현금및현금성자산 단기금융상품 나. 자금조달 (1) 공시대상기간동안 조달한 자금의 원천별 조달규모, 자금조달비용 등 (단위: 천원) 차 입 구 분 조 달 실 적 금 액 이 자 율 상환 단기차입금 유상증자 전환사채 (2) 상환의무가 있는 조달자금의 항목별/만기별 상환금액 도래현황 (단위: 천원) 항 목 1년미만 1~2년이하 2년초과 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 (3) 조달자금중 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있는 경우 그 내용과 조건 미준수시 회사에 미치는 영향 항 목 제한조건 미준수시 영향 다. 공시대상기간동안 지출한 자금중 회사에 중요한 영향을 미친 사항 - 해당사항 없음 6. 부외거래 당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 방침에 관한 사항은 'III-5.2 중요한 회계추정 및 가정' 및 'III-5-3. 중요한 회계정책' 을 참조바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 해당사항 없음 다. 법규상의 규제에 관한 사항 - 해당사항 없음 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 사업보고서 "Ⅱ-5. 위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다.