chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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display 기술을 이용하여 질환 단백질에 대한 다양한 항체를 선별합니다. 인간 항체뿐만 아니라 면역을 통해 개발된 항체들의 결합특성, 다양한 in vitro assay에서의 효능 분석을 수행합니다. 분석 결과를 바탕으로 임상 개발 및 상용화 가능성이 높은 리드 항체를 선별 합니다. 이후 항체 최적화 업무까지 진행하고 있습니다. * 신약탐색팀 : 신약탐색팀의 업무는 인간 항체 라이브러리와 어피바디 라이브러리로부터 선별된 클론 분석을 통한 리드 항체 및 어피바디 선별입니다. 파지 디스플레이 기술을 이용하여 질환 단백질 특이적인 항체 또는 어피바디를 선별하고 이들의 생물학적 및 물리화학적 특성을 분석하는 업무를 진행하고 있으며, 선별된 항체 또는 어피바디 자체의 효능을 평가하는 연구를 수행하고 있습니다. * 항체개발팀 : 독보적인 단클론 항체 개발기술인 MANI method를 이용하여 단클론항체, 이중항체, CAR-T 치료제의 후보물질을 개발하고 있으며 이를 위해 항체의 선별, 결합 능력 및 작용기전 분석, 효능 평가 등의 업무를 진행하고 있습니다. 또한 시험법 개발을 위한 anti-idiotype antibody 등의 다양한 항체개발도 진행하고 있습니다. * 약리팀: 면역을 통한 다클론 항체 개발과 항체정제 등의 업무를 진행하고 있으며 이를 이용한 분석법 개발도 진행하고 있습니다. 특히 항체의약품의 약동학(pharmacokinetics, PK) 분석을 위한 시험법 개발, 면역원성에 의해 생성될 수 있는 anti-drug antibody (ADA) 시험법 개발, 항체 생산 과정에서 발생하는 주요 불순물인 host cell protein (HCP) 분석을 위한 시험법 개발 및 분석을 수행합니다. 또한 in vitro/in vivo 효능평가를 진행하여 자사에서 개발된 항체의약품의 효능 및 독성을 평가합니다. * 단백질생산팀 : 항체 생산 및 검증에 필요한 단백질 생산부터 항체치료제의 생산 및 공정개발을 전담합니다. 단백질의 경우, 인간 신장세포인 HEK293F와 햄스터 세포인 CHO 세포를 이용하여 생산하고 있습니다. 항체치료제의 경우 CHO 세포를 바탕으로 항체 생산 세포주 개발 및 생산성 향상을 위한 세포 배양 공정을 개발하고 있습니다. 생산 세포주 배양액으로부터 항체 정제를 위한 프로세스를 개발하고 있습니다. 생산 항체의 특성 분석을 위한 분석법 개발, 안정성 분석, 제형 개발을 수행합니다.* 임상팀 : 임상팀은 임상에 대한 전반적인 업무를 총괄하며 임상시험 실시기관, 임상 CRO 및 분석기관 등의 협력업체의 업무를 관리하고 식약처의 대관업무도 담당하고 있습니다. * 전략기획팀 : 국내/외 바이오 산업의 최신 동향을 조사하고 분석하여 사업 전략 수립의 주요 역할을 수행하고, 연구프로젝트 및 라이선스 계약 등 다양한 대내외 업무를 담당하여 회사의 성장을 지원합니다. 또한 보유한 특허의 심사 관련 대응과 관리를 전담하며, 지적재산권 보호 및 혁신 기술의 확보를 위해 노력하고 있습니다.* 사업개발팀 : 앱클론의 파이프라인을 라이선스 아웃하기 위하여 사업 제휴 및 파트너십 관리를 주요 역할로 수행하고 있습니다. PM, BIO USA, BIO EUROPE 등의 글로벌 사업개발 행사에 참여하여 신규 사업 기회를 적극적으로 발굴하고, 앱클론 기술의 글로벌 진출을 위한 전략적 교두보를 마련하고 있습니다. 2) 혁신 CAR-T 센터 CAR-T 센터는 CAR-T 제조공정팀, QC팀, QA팀으로 이루어져있습니다. CAR-T 치료제의 임상 및 상업화를 위해서 GMP 기준에 적합한 형태의 공정최적화, 품질시험법개발을 통해 제품을 생산하고 있으며 최신 규정에 맞는 GMP 운영을 담당하고 있습니다. (2) 연구개발 인력 현황 본 보고서 작성기준일 현재, 당사는 총 53명의 연구개발인원을 보유하고 있으며, 구성 인원으로는 박사급 13명과 석사급 10명 그 외 21명의 연구인력을 보유하고 있습니다. 구 분 인 원 박 사 석 사 학사 전문학사 합 계 연구소 혁신CAR-T센터 합계 (3) 핵심 연구인력 구분 성명 직급 담당업무 최종 학위 주요
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학력 및 경력 주요 연구실적 이종서 대표이사 총괄 박사 - 교토대학교 의과대학 병리학과 박사 (2000.03) - 현, 앱클론㈜ 대표이사 (주1) (주1) 당 연구인력(이종서 대표이사)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다. 마. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년(제15기) 2023년(제14기) 2022년(제13기) 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 정부보조금 소 계 비용처리 제조원가 판관비 연구개발비용 계 정부보조금 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계/당기매출액*100] 바. 연구개발실적 (1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획 구분 품목 적응증 연구 시작일 현재 진행단계 비고 단계(국가) 승인일 바이오 신약 AC101 위암 2010* 임상2상(중국) 기술이전 (상하이 헨리우스 바이오텍)2021년 9월 중국 임상 2상 진입 AM201 류마티스관절염, 크론병, 건선 2014* 전임상 공동개발 (Affibody AB) AM105 대장암 전임상 자사개발 AM109 거세저항성 전립선암 전임상 자사개발 AT101 혈액암 2015* 임상 2상 자사개발 AT201 혈액암 연구개발 자사개발 AT301 전립선암 연구개발 자사개발 AT501 고형암 전임상 자사개발 연구시작일 : *(IPO 제출 자료 근거) 구분 바이오 신약 적응증 위암, 유방암 작용기전 HER2는 위암과 유방암 환자 중 약 1/4에서 과발현되는 질환 단백질로 암의 발생 및 진행에 관여함. AC101은 HER2에 대한 항체의약품으로 HER2를 발현하는 위암 및 유방암의 생존율 및 진행을 억제함. 또한 AC101은 허셉틴(Herceptin®)과 병용투여 시 시너지 항암 효능을 보이며, 이는 기존 허셉틴과 퍼제타 병용투여보다 우수함. 제품개발 의의 기존 치료제인 허셉틴과 시너지 항암 효능을 보이는 항체의약품 진행경과 2021년 9월 임상 2상 진행 (첫 환자 방문 등록, 위암 적응증으로 허셉틴과 병용투여로 임상시험 진행) 향후계획 2025년 임상2상 완료 경쟁제품 퍼제타(Perjeta®): 유방암 환자에 대해서 허셉틴과 병용요법으로 승인된 HER2 표적 항체의약품 관련논문 등 시장규모 2022년 퍼제타의 글로벌 매출액은 40.87 억 스위스 프랑 (로슈 자료) 기타 전임상 단계에서 상하이 헨리우스 바이오텍에 기술이전 (2016년) 이후 상하이 헨리우스 바이오텍에서 임상시험 진행 중 구분 바이오 신약 적응증 대장암 작용기전 CD137과 EGFR에 대한 이중항체 EGFR을 발현하는 대장암 세포에 특이적인 T 면역세포를 활성화시키는 이중항체의약품 제품개발 의의 대장암 특이적 T 세포를 CD137을 통해서 활성화 시키는 first-in-class 항체의약품 진행경과 최적화 진행 중 향후계획 최적화 및 전임상 개발 경쟁제품 EGFR 표적 치료제: 얼비툭스(Erbitux®), 벡티빅스(Vectibix®) 시장규모 2022년 얼비툭스의 글로벌 매출액은 10.23 억 유로 (머크 자료)2022년 벡티빅스의 글로벌 매출액은 8.93 억 달러 (암젠 자료) 구분 바이오 신약 적응증 혈액암 작용기전 CD19 양성 B 세포 유래 암세포를 선택적으로 제거하는 키메라항원수용체 T 세포 (CAR-T) 치료제 제품개발 의의 승인된 킴리아(Kymriah®)와 예스카타(Yescarta®)에 사용된 항체와 다른 부위에 결합하며 면역원성을 제거한 항체를 이용한 CAR-T 치료제 진행경과 임상 2상 진행 중 향후계획 2024년 임상 2상 투여완료 경쟁제품 킴리아(Kymriah®), 예스카타(Yescarta®), 브레얀지 (Breyanzi®) 시장규모 2022년 킴리아의 글로벌 매출액은 5.36 억 달러 (노바티스 자료)2022년 예스카타의 글로벌 매출액은 11.6 억 달러 (길리어드 자료)2022년 브레얀지의 글로벌 매출액은 1.82 억 달러 (BMS 자료) 기타 KDDF 과제의 지원을 받아 개발을 진행 중 구분 바이오 신약 적응증 고형암 작용기전 HER2 양성 암세포를 선택적으로 제거하는 CAR-T 치료제 CAR-T 세포가 암세포를 직접적으로 인지하는 것이 아닌
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스위치 물질을 통하여 인지 제품개발 의의 차세대 CAR-T 치료제 기술인 스위처블 CAR-T 기술을 적용한 first-in-class 제품 진행경과 최적화 진행 향후계획 최적화 및 전임상 개발 경쟁제품 시장규모 최적화 진행 후 구체적인 적응증 선정 기타 산업통상자원부 과제의 지원을 받아 개발을 진행하였음. 구분 바이오 신약 적응증 고형암 작용기전 암세포의 특이 항원에 대한 표적 항체와 T 세포 활성을 위한 CD137 어피바디가 결합된 형태의 이중항체 높은 친화력의 암세포 표적 항체는 암세포 특이 항원에만 결합하고 CD137 어피바디는 종양 미세환경 내 T세포의 CD137과 결합하여 T세포 특이적 활성화 제품개발 의의 거세저항성 전립선암 특이적인 T 세포를 CD137을 통해서 활성화 시키는 first-in-class 항체의약품 진행경과 최적화 진행 향후계획 최적화 및 전임상 개발 경쟁제품 엑스탄디(Xtandi®), 플루빅토(Pluvicto®) 시장규모 2022년 엑스탄디의 글로벌 매출액은 38.7 억 달러(화이자, 아스텔라스 자료) 2023년 플루빅토 글로벌 매출액은 2.7 억 달러(노바티스 자료) 기타 한국신약개발사업단 과제의 지원을 받아 개발을 진행하고 있음 (2) 연구개발 완료 실적 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. (3) 기타 연구개발 실적 본 보고서 작성기준일 현재 연구개발과 관련이 있는 정부출연과제 수행 실적은 다음과 같습니다. 사업명 연구과제 사업기간 연구내용 국가신약개발사업 혁신 CD19 표적 CAR-T 치료제 임상 2상 연구 AT101 임상2상 국가신약개발사업 이중항체 선도물질개발 전이성 거세저항성 전립선암을 표적하는 이중면역항암제 선도물질 도츨 세포주 기반 의료용 항체 신속제조 지원사업 고발현 세포주 선별 AM105 고발현 세포주 선별 국가신약개발사업 혁신 CD19 표적 CAR-T 치료제 임상 1상 연구 AT101 임상1상 국민생활안전긴급대응연구사업 SARS-CoV-2 진단용 항체개발 진단용항체,항체 치료제 공동개발 바이오산업핵심기술개발사업 혁신 스위처블 CART 기술을 이용한HER2 표적 난소암 치료제 개발 AT501 제품 개발 임상1/2상 진행 범부처신약개발사업 신규 CD19 항체 기반 CAR-T 치료제 비임상 개발 AT101 비임상시험 완료 범부처신약개발사업 신규 CD19 항체 기반 CAR-T 치료제 개발 AT101 후보물질 개발 범부처신약개발사업 위암 HER2 표적 항체 신약 개발 AC101 후보물질 개발 KOSBIR 연계 시장진출형 기술개발사업 에피톱 플랫폼 기반 항체개발 기술지원 제품화 NEST 기반 기술 제품화 기술혁신개발사업 인간 CDR 풀 합성 및 류마티스 관절염치료용 항체 선도물질 개발 인간화 항체 라이브러리 개발 AC203 선도물질 개발 국제공동기술개발사업 혁신 에피톱 발굴 플랫폼기술 기반글로벌 항체 신약 개발 NEST 플랙폼 개발 AC101 선도물질 개발 사. 지적재산권 보유현황 번호 내용 권리자 출원일 등록일 등록번호 적용제품 비고 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 한국 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 미국 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 유럽 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 인도 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 일본 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 일본 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 캐나다 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 호주 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 중국 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 멕시코 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 러시아 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 한국 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 HK1217500 AC101 홍콩 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 일본 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 J/003594 AC101 마카오 HER2에
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특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 브라질 안정성이 개선된 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 한국 안정성이 개선된 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 미국 안정성이 개선된 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 유럽 안정성이 개선된 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 일본 안정성이 개선된 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 중국 안정성이 개선된 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 캐나다 안정성이 개선된 HER2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC101 호주 신규한 폴리펩티드 앱클론/어피바디 AM201 한국 신규한 폴리펩티드 앱클론/어피바디 AM201 미국 신규한 폴리펩티드 앱클론/어피바디 HK1235302 AM201 홍콩 신규한 폴리펩티드 앱클론/어피바디 AM201 유럽 신규한 폴리펩티드 앱클론/어피바디 AM201 일본 단백질의 순도 및 항원에 대한 친화성이 향상된 폴리펩티드, 이의 항체 또는 항원 결합 단편과의 복합체, 및 이들의 제조방법 앱클론 AM201 한국 단백질의 순도 및 항원에 대한 친화성이 향상된 폴리펩티드, 이의 항체 또는 항원 결합 단편과의 복합체, 및 이들의 제조방법 앱클론 AM201 일본 단백질의 순도 및 항원에 대한 친화성이 향상된 폴리펩티드, 이의 항체 또는 항원 결합 단편과의 복합체, 및 이들의 제조방법 앱클론 AM201 중국 단백질의 순도 및 항원에 대한 친화성이 향상된 폴리펩티드, 이의 항체 또는 항원 결합 단편과의 복합체, 및 이들의 제조방법 앱클론 AM201 유럽 항체 라이브러리 및 그의 제작방법 앱클론 PLATFORM 한국 VEGFR2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC104 한국 VEGFR2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC104 미국 VEGFR2에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC104 유럽 CD80 및 CD86에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC203 한국 CD80 및 CD86에 특이적으로 결합하는 항체 앱클론 AC203 한국 시스테인으로 변형된 닭의 항체 및 이를 이용한 부위-특이적 접합 앱클론/서울대학교 CAR-T 미국 시스테인으로 변형된 닭의 항체 및 이를 이용한 부위-특이적 접합 앱클론/서울대학교 CAR-T 일본 시스테인으로 변형된 닭의 항체 및 이를 이용한 부위-특이적 접합 앱클론/서울대학교 CAR-T 유럽 시스테인으로 변형된 닭의 항체 및 이를 이용한 부위-특이적 접합 앱클론/서울대학교 CAR-T 호주 시스테인으로 변형된 닭의 항체 및 이를 이용한 부위-특이적 접합 앱클론/서울대학교 CAR-T 중국 시스테인으로 변형된 닭의 항체 및 이를 이용한 부위-특이적 접합 앱클론/서울대학교 CAR-T 한국 접합 물질과 코티닌과의 접합체에 항-코티닌 항체가 결합된 복합체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 한국 접합 물질과 코티닌과의 접합체에 항-코티닌 항체가 결합된 복합체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 유럽 접합 물질과 코티닌과의 접합체에 항-코티닌 항체가 결합된 복합체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 일본 접합 물질과 코티닌과의 접합체에 항-코티닌 항체가 결합된 복합체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 중국 접합 물질과 코티닌과의 접합체에 항-코티닌 항체가 결합된 복합체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 미국 접합 물질과 코티닌과의 접합체에 항-코티닌 항체가 결합된 복합체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 호주 접합 물질과 코티닌과의 접합체에 항-코티닌 항체가 결합된 복합체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 한국 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도 (1218 치킨) 앱클론 AT101 한국 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도 (1218 치킨) 앱클론 AT101 캐나다 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는
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그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도 (1218 치킨) 앱클론 AT101 일본 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도 (1218 치킨) 앱클론 AT101 미국 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도 (1218 치킨) 앱클론 AT101 미국(분할) 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도 (1218 치킨) 앱클론 AT101 중국 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도 (1218 치킨) 앱클론 AT101 홍콩 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도(81 OPAL) 앱클론 CAR-T 한국 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도(81 OPAL) 앱클론 CAR-T 미국 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도(81 OPAL) 앱클론 CAR-T 유럽 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도(81 OPAL) 앱클론 CAR-T 일본 악성 B 세포를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이의 용도(81 OPAL) 앱클론 CAR-T 중국 항-코티닌 항체가 연결된 키메라 항체 수용체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 한국 항-코티닌 항체가 연결된 키메라 항체 수용체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 일본 항-코티닌 항체가 연결된 키메라 항체 수용체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 미국 항-코티닌 항체가 연결된 키메라 항체 수용체 및 이의 용도 앱클론/서울대학교 CAR-T 중국 스위치 분자 및 스위처블 키메라 항원 수용체 지퍼스위치 한국 스위치 분자 및 스위처블 키메라 항원 수용체 지퍼스위치 한국 스위치 분자 및 스위처블 키메라 항원 수용체 지퍼스위치 미국 스위치 분자 및 스위처블 키메라 항원 수용체 지퍼스위치 중국 스위치 분자 및 스위처블 키메라 항원 수용체 지퍼스위치 일본 이중 특이성 항체를 이용하는 항체 약물 복합체 플랫폼 앱클론/서울대학교 CAR-T 한국 이중 특이성 항체를 이용하는 항체 약물 복합체 플랫폼 앱클론/서울대학교 CAR-T 미국 이중 특이성 항체를 이용하는 항체 약물 복합체 플랫폼 앱클론/서울대학교 CAR-T 일본 항-HER2 어피바디 및 이를 스위치 분자로 이용하는 스위처블 키메라 항원 수용체 앱클론 AT501 한국 항-HER2 어피바디 및 이를 스위치 분자로 이용하는 스위처블 키메라 항원 수용체 앱클론 AT501 한국 항-HER2 어피바디 및 이를 스위치 분자로 이용하는 스위처블 키메라 항원 수용체 앱클론 AT501 일본 항-HER2 어피바디 및 이를 스위치 분자로 이용하는 스위처블 키메라 항원 수용체 앱클론 CAR-T 한국 항-HER2 어피바디 및 이를 스위치 분자로 이용하는 스위처블 키메라 항원 수용체 앱클론 CAR-T 캐나다 항-HER2 어피바디 및 이를 스위치 분자로 이용하는 스위처블 키메라 항원 수용체 앱클론 CAR-T 중국 항-HER2 어피바디 및 이를 스위치 분자로 이용하는 스위처블 키메라 항원 수용체 앱클론 CAR-T 호주 코티닌을 표적하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항원 수용체 및 이들의 용도 앱클론 AT501 한국 항-SARS-CoV-2 S 단백질 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 및 이를 포함하는 SARS-CoV-2 감염증의 예방 또는 치료용 약제학적 조성물 앱클론 AV103 한국 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성 의약품 산업은
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국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로서 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균 수명 증가 등에 따라 향후 급속한 성장이 예상되는 분야입니다. 의약품 산업은 크게 화학적 합성 의약품이 중심이 되는 저분자 의약품과 바이오 기술의 접목을 통해 단백질 및 백신 등이 중심이 되는 고분자 의약품으로 구분됩니다. 최근에는 생명공학을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 만들어진 고분자(바이오) 의약품이 전통적인 합성물 의약품 시장보다 빠르게 성장하고 있는데, 이런 바이오의약품은 항체치료제, 세포치료제, 유전자치료제, 줄기세포치료제, 백신 등을 포함하고 있습니다.바이오의약품의 특성은 일반적으로 합성의약품에 비해 크기가 크고, 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 되므로 변화에 민감하고, 특히 오염 및 불순물 관리에 유의해야 하는 반면 생물유래 물질로 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성 및 만성 질환에 뛰어난 효과를 가지고 있습니다. 바이오의약품은 백신과 혈액제제 등으로 일컬어지는 1세대 바이오의약품을 시작으로 유전자조작 및 세포배양기술을 도입한 재조합의약품과 세포배양의약품 그리고 최근에는 세포융합기술 및 정보기술 등을 접목한 항체의약품, 유전자치료제, 세포치료제, DNA 백신 등과 같은 첨단 바이오의약품으로 발전하고 있습니다.2023년 12월 한국바이오의약품협회에서 발간한 바이오의약품 산업동향 보고서에 따르면, 전 세계 바이오의약품 시장규모는 2018년 3,087억 달러에서 최근 5년간 연평균 11.5% 성장하여 2022년 4,777억 달러에 이르고 있습니다 (IQVIA 인용). 글로벌 바이오의약품 시장규모 (iqvia, 2023).jpg 글로벌 바이오의약품 시장규모 (iqvia, 2023) * 출처 : 바이오의약품 산업동향 보고서 (2023.12, 한국바이오의약품협회)* 그림설명 : 전 세계 바이오 의약품 시장은 최근 5년간 연평균 11.5% 성장하여 2022년 기준 4,777억 달러임.바이오의약품 중 당사가 영위하고 있는 항체의약품 산업은 현재 바이오의약 시장 뿐만 아니라 세계 제약시장의 성장을 이끌고 있습니다. 이미 바이오기업 뿐만 아니라 전통적 제약기업, 타 산업을 영위하고 있는 대기업까지차세대 성장동력으로 항체의약품 사업을 선정하여 뛰어들고 있습니다. 특히, 부존 자원이 부족하고 고급 인력 및 지식 활용도가 높은 산업으로 우리나라의 여건에 적합하며 국제경쟁력 강화로 catch-up이 가능한 산업으로, 최근 국내에서 대규모 투자와 함께 성장중인 산업입니다. (2) 산업의 성장성 세계 의약품 산업의 현황 및 전망 (World preview 2024: Pharma's Growth Boost)에 따르면 세계 의약품 중 전문의약품(prescription drug)의 2023년 기준매출액은1조 530억 달러로, 2030년 까지 연평균 7.7% 성장이 예상되며, 매출액은 1조 7,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전문의약품 시장현황 및 전망 (2016~2030)_2.jpg 전문의약품 시장현황 및 전망 (2016~2030) * 그림설명 : 세계 전문의약품 시장규모는 2023년 매출액기준 1조 530억 달러이며, 연평균 7.7%씩 성장하여 2030년에는 1조 7,000억 달러에 이를 것으로 예상됨.동 보고서에 따르면 합성의약품은 블록버스터 품목의 특허만료, 제네릭시장 확대,R 생산성 저하 등으로 시장비중이 축소되고 있는 반면, 바이오의약품은 높은 유효성과 안전성, 난치성 질병 치료제 개발 등으로 비중이 확대되고 있습니다. 전체 의약품 중 바이오 의약품이 차지하는 시장은 2023년 40%에서 2030년 46%로 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 바이오의약품과 합성의약품 점유율 변화.jpg 바이오의약품과 합성의약품 점유율 변화 * 출처 : World preview 2024: Pharma's Growth Boost* 그림설명 : 전체 의약품 중 바이오의약품 비율은 2023년 40%에서
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2030년에는 46%에 이를 것으로 전망됨.당사는 난치성 질환 치료를 위한 항체의약품 사업을 주 사업분야로 하고 있습니다. 항체의약품은 현재 단백질의약품 (항체를 제외한) 및 백신과 함께 바이오 의약품 시장의 주류를 이루고 있습니다. 바이오 의약품 시장은 계속해서 성장하고 있는데, 최근까지도 1세대 바이오 의약품인 단백질의약품 시장 (성장인자, 호르몬 등)이 가장 큰 규모였습니다. La Merie Publishing Sales of Therapeutic Antibodies 2006-2012자료에 따르면 2012년 기점으로 항체의약품 매출액이 단백질의약품 매출액을 넘어섰으며, 이러한 현상은 계속해서 더 커져갈 전망입니다.항체는 생체 내 면역체계 중에서 외부 물질에 대해 우리 몸을 방어하기 위해 만들어지는 단백질로, 체내 이외의 외부 물질에 대한 미묘한 차이를 인지할 수 있는 정교한 생체 물질입니다. 이러한 항체의 특성을 이용한 항체의약품의 장점은 타깃에 대한 높은 특이성과 친화도를 갖는다는 것입니다. 이는 의약품으로 개발하였을 시에 질환 단백질에만 결합하기 때문에 부작용이 적다는 이점이 있습니다. 한번 항체가 질환단백질에 붙으면 이후 폭발적인 면역 방어 작용이 유발되어 질환단백질과 질환에 관련된 질병 세포를 억압하게 됩니다. 또한 항체는 생체 내 반감기가 20-25일 정도로 화학의약품에 비해 길기 때문에 한 번의 투여로 상당 기간 효과를 기대할 수 있습니다. 일반적으로 저분자 화합물의 경우 하루 단위 혹은 하루에도 몇 회 복용하는 반면에 항체의약품은 3주 이상의 간격을 두고 투여하는 경우가 대부분 입니다. 이러한 항체의약품의 장점으로 인해 부작용이 작지만 효과가 높은 표적치료제 시장은 지속적으로 성장하여 기존 합성의약품 시장을 대체해 나갈 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적으로 관련이 되기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 감기약 등 일반의약품의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을받는 편이나 항체의약품이 속한 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다.특히 암과 같은 난치성 질환의 경우 시장규모는 늘어나는데 비해 많은 부작용으로 인한 불안감으로 신개념 표적 치료제에 대한 요구가 확대되고 있으며, 기술 혁신과 소득 증대로 인해 개인별 맞춤의료 및 고급의료에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 항체의약품은 질병의 발병과 관련된 신호체계에 관여하는 단백질 항원이나, 암세포 표면에서 발현된 표지인자를 표적으로 하는 표적치료제로 부작용을 최소화 할 수 있기 때문에 고령화 및 소득 증대에 따라 고성장이 이뤄지고 있는 산업입니다. 특히 혈액암 관련한 항암제 시장도 CAR-T 세포치료제와 같은 완전 관해를 위한 맞춤 의료 서비스의 수요가 증가하고 있습니다. 고형암에 비해 높은 비율은 아니지만 혈액암 치료제 시장의 꾸준한 성장은 주목할 가치가 있는 산업이자 전망이 좋은 분야라고 판단됩니다. (4) 계절성 항체의약품은 전문의약품으로 약가 책정 등 정부의 규제에 영향을 받고 있으나, 전문의약품의 경우 계절에 따라 발생 빈도가 높은 독감 같은 감염성 질환에 대한 제품을 제외하고는 계절적인 영향은 미미합니다. (5) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 현대의학의 발전으로 같은 질환이라도 그 분자적인 신호(signature)는 각 환자들마다모두 다르다는 것이 밝혀지면서, 같은 질환단백질을 보유하고 있더라도 각각의 환자들은 상황에 맞게 다른 처방을 내려주는 개인맞춤형 치료의 필요성이 대두되었습니다. 질환단백질에 대한 분자적 연구가 계속 될수록, 새로운 기작으로 작용하는 신규 항체의약품 및 다수의 질환단백질을 동시에 제어하는 항체의약품에 대한 시장의 요구는 확대될 것으로 전망됩니다.2024년 1월에 발간된 The Global Use of Medicines 2024(IQVIA)에 따르면, 2028년 치료제 시장 규모는 항암, 면역질환, 당뇨병, 심혈관질환 순이며, 항암분야는
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14-17%의 높은 연평균 성장률을 예상하고 있습니다. 2028년 글로벌 top20 치료제 분야.jpg 2028년 글로벌 Top20 치료제 분야 * 출처 : IQVIA (The Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028)* 그림설명 : 2024년부터 2028년까지 항암제 시장의 연평균 성장률은 14-17%로 예상되며, 압도적인 1위의 시장규모를 유지할 것으로 예상됨. 2) 경쟁상황 항체의약품의 라이프사이클은 특허와 연관성이 높으며, 특허 만료에 따라 독점적 성격에서 과점적 성격으로 경쟁 상황이 변하게 됩니다. 치료효과가 있는 항체에 대한 특허를 보유한 업체는 특허만료 이전까지 독점적 지위를 유지하게 되며, 특허만료 이후에는 바이오시밀러가 개발되어 경쟁 체제로 전환되지만, 바이오시밀러의 경우 합성의약품의 제네릭과 달리 생산과정이 복잡하고 신약개발 과정에 준하는 임상과정을요구하기 때문에 시장진입 장벽이 존재하고 있어 과점적 성격을 띄게 됩니다. 항암제 시장은 아바스틴, 허셉틴, 퍼제타 등 다수의 블록버스터 항체신약을 보유하고있는 로슈가 2017년 기준 26.4% 시장을 점유하고 있으나, 면역항암제 키트루다 (keytruda), 옵디보 (Opdivo) 등 블록버스터 항체 신약들이 출시됨에 따라 2024년에는 매출이 꾸준히 성장함에도 불구하고 시장점유율은 11.9%에 이를 것으로 예상됩니다이러한 추이는 CAR-T 세포치료제의 시장 진입과도 연관성이 있습니다. CAR-T 세포치료제는 2017년 킴리아가 처음 FDA 승인을 받은 후, 글로벌 빅파마의 관심의 대상이었습니다. 현재 6개의 CAR-T 세포치료제가 공식적인 신약 허가 승인을 받았습니다. 여전히 글로벌 파이프라인을 선점하고자 경쟁하고 있기에, 지속적으로 항암제 시장 점유율에 영향을 줄 것으로 전망합니다. 그림6.jpg 항암 의약품 분야 매출 Top10 * 출처 : EvaluatePharma, 2018, World preview 2018 outlook to 2024* 그림설명 : 항암제 분야의 강자인 Roche사는 2017년 274억달러에서 2024년에는278억달러의 매출을 기록하며 1위 자리를 고수할 것으로 전망. 최근 면역항암제를 개발한 Merck Co.는 2016년 41억달러에서 2024년 132억달러로 매출이 연평균18% 증가하여 항암제 분야 7위로 등극할 것으로 전망. 3) 시장 점유율 추이 당사의 핵심기술인 NEST, AffiMab 기술은 혁신적 항체의약품 개발 기술로 기술 자체에 대한 경쟁업체는 존재하지 않으며, 기술의 결과물인 항체의약품은 질환 별로 경쟁 제품 및 경쟁업체가 존재합니다. 하지만 당사의 주력 제품인 Biosynergy 항체의약품은 기존 제품과 병행치료 목적으로 개발되기 때문에 기존에 판매되고 있는 제품은 경쟁 관계이기보다는 함께 병용투여하여 단독 치료가 어려웠던 환자군을 더욱 확대하는 성격이 강하다는 점에서 기존 블록버스터 제품과는 실제적 측면에서는 경쟁제품이 아닙니다. 또한 당사는 직접판매가 아닌 다국적제약사 등에 전임상 단계에서License-out을 목표로 하고 있으므로 기존 항체의약품을 판매하고 있는 오리지널 또는 바이오시밀러 제약사는 경쟁상대가 아닌 당사의 고객이 될 수 있습니다. 따라서 현재의 점유율은 의미가 없습니다.세계 TOP10에 포함된 항체의약품 중 대부분은 글로벌 제약사에서 최초부터 개발된 제품이 아니라, 제넨텍, CAT(Cambridge Antibody Technology) 등 바이오텍 회사와의 합병 혹은 License-in을 통해 개발된 제품입니다. 다국적 제약사의 매출액이 두자리 수 성장을 유지하려면 연간 2~5개의 신약(하나의 제품 당초년도 매출액 평균이150~200백만달러 정도의 중형 규모 이상임을 가정)이 출시되어야 합니다. 성장율을유지하기 위해서는 개발 파이프라인 보충이 절대적으로 필요한 상황에서 임상비용 및 인건비 등의 증가에도 불구하고 신약 출시 건 수는 감소하는 생산성 위기를 겪고 있습니다. 이에 다국적 제약사들은 성장성을 유지하기 위해 바이오벤처기업 등과 전략적
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제휴 및 License-in을 통해 파이프라인을 확충하고 있습니다.아직 CAR-T 관련 항암제 시장은 적응증이 다양하지 않고, 높은 가격으로 인한 많은 수요로 이어지고 있지만, 다른 치료제 대비 압도적인 치료효과를 바탕으로 매년 높은 성장률을 기대하고 있습니다.CAR-T 세포치료제 시장은 2022년 38억 달러에서 2032년 885억 달러 규모로 연평균 29.8% 성장을 예상 (Biospace 2023.08.24)하고 있습니다. car-t 시장전망.jpg CAR-T 시장전망 * 출처 : BioSpace 2023.08.24 (Towardshealthcare)* 그림설명 : CAR-T 세포치료제 시장은 2022년 38억 달러에서 연평균 29.8% 성장하여 2032년에는 885억 달러에 이를 것으로 전망됨. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 항체의약품은 높은 성장에도 불구하고 질환 타겟에 대한 한계점으로 인해, 현재까지 치료제가 개발된 질환 타겟 단백질은 소수에 불과합니다. 항체가 암 세포 내부로 들어가는 것이 어렵기 때문에 항체의약품의 타겟 질환 단백질은 혈액 내 혹은 세포 외부의 단백질로 제한되어 있습니다. 전세계적으로 수많은 연구자들이 신규 타겟 질환 단백질 발굴 및 관련 치료제 개발에 노력하고 있음에도 불구하고, 한정된 질환 단백질에 대해서만 치료제가 개발되고 있는 것은 신규 타겟 단백질의 발굴이 얼마나 제한적인지를 알려주고 있습니다. 항체의약품의 높은 시장성으로 국내의 대기업뿐만 아니라 전세계적으로 수많은 제약사들이 항체의약품 개발에 뛰어들고 있으나, 다국적 제약사에 의해 선점된 특허 및 신규 타겟 발굴의 어려움으로 인해 후발 주자들이 바이오시밀러 개발에 집중하고 있습니다. 그리하여 당사는 NEST 플랫폼을 적용하여 새로운 에피토프에 결합하는 자체개발 항체를 사용한 CAR-T 치료제(AT101)의 개발을 최대 경쟁력으로 생각하여 많은 비용과 노력을 쏟고 있습니다. 같은 질환 단백질이어도 CAR-T가 붙는 위치가 상이하기 때문에 특허 선점의 경쟁과는 거리가 멀고, 인간화 항체를 사용하기에 기존 CAR-T 세포치료제보다 높은 효율을 가질 가능성이 큽니다. 또한 같은 질환 단백질을 타깃하지만 다른 에피토프에 결합한다는 특이성을 통하여 차별화된 약효성을 기대하고 있습니다. 1) 당사의 개발 전략 대부분의 제약사 및 바이오 기업들은 공통적으로 다음과 같은 위험요인을 지니고 있습니다. - 신약개발기업 : 신규 질환 단백질에 대한 리스크(고비용 및 긴 개발기간) - 바이오시밀러 기업 : 특허진입장벽, 특허 만료 후에는 다수의 개발회사들 간에 원가 경쟁력 및 마케팅력에 의존한 무한 경쟁에 의해 레드오션으로 전락 가능성 당사는 이러한 리스크를 극복하고자 설립 단계부터 다른 회사들과 차별화된 개발 전략 및 기술 플랫폼을 구축하였습니다. 당사의 항체의약품 개발 전략은 임상적으로 검증된 질환 타겟 단백질에 대해서 기존 의약품보다 우수하고 한계를 극복한 항체의약품을 개발하는 것입니다. 이를 위해서 기존 의약품과는 다른 1) 혁신 에피토프를 갖는 항체 개발 전략과 2) 이중 항체를 개발하는 전략, 3) 인간화 항체를 개발하는 전략, 4) Switchable CAR-T(플랫폼화된 방식의 치료제) 전략을 사용하고 있습니다. * 에피토프(Epitope) : 항체와 결합하는 질환단백질의 결합 부위를 말하는 것임. 단백질은 크기가 큰 분자로 항체가 결합할 수 있는 다양한 결합부위(에피토프)가 존재함. 동일한 질환 단백질에 결합하는 항체라도 결합부위에 따라서 상이한 치료 효능을 보임. * 이중항체(Bispecific Antibody) : 2개 이상의 서로 다른 질환 단백질의 결합부위(epitope)에 결합하는 항체. 난치성 질환의 경우 두가지 이상의 원인 질환단백질에 의해 발병하는 경우가 많으며, 이를 동시에 제어할 경우 보다 큰 치료효과를 볼 수 있음.* 인간화 항체(Humanized Antibody) : 동물에게 병원체를 주입시킨 후 자체적으로 항체를 생성하게 한 후, 환자에게 바로 적용하지 않고
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인간의 항체로 치환시킨 다음 사용하는 일종의 인간과 동물 중간 단계의 항체. 면역원성을 제거하기 때문에 부작용이 줄어들고 치료 효과가 향상되며 새로운 에피토프에 결합할 수 있는 신규항체임.* Switchable CAR-T(zCAR-T) : 기존의 CAR-T는 맞춤형 제작으로 시간, 비용의 소모가 큼. CAR-T의 이러한 단점을 극복하고자 zCAR-T는 표준화된 CAR-T 세포치료제에 스위치 물질의 교체를 통하여 타겟 단백질을 다양하게 변경할 수 있는 플랫폼 성격이 강한 CAR-T 세포치료제임. 개발 시간이 단축되기에 적응증 확대 연구에 집중할 수 있다는 장점도 가짐. 당사 신약개발 전략.jpg 당사 신약개발 전략 *그림설명 : 기존 의약품을 개발하는 방법에는 신규 질환 단백질에 대한 신규 의약품을 개발하는 방법과 알려진 질환 단백질에 대한 승인된 바이오의약품과 동등한 바이오시밀러를 개발하는 방법이 있음. 당사는 알려진 질환 단백질에 대해서 NEST와AffiMab 플랫폼 기술을 이용하여 신규 항체를 바탕으로 신약을 개발하는 전략을 통하여 개발 리스크는 줄이면서 성공 가능성은 높은 전략을 취하고 있음. 2) 비교우위- NEST 플랫폼과 AffiMab 플랫폼을 통해 파이프파인 확장 당사는 블록버스터와 병행치료 효과를 낼 수 있는 항체신약 개발을 위해 플랫폼 기술을 개발하였습니다. 플랫폼 기술은 블록버스터와는 다른 작용부위를 찾아 낼 수 있는기술(NEST 플랫폼)과 서로 다른 두개의 타겟 단백질을 동시에 억제하는 이중항체 기술(AffiMab 플랫폼)입니다. 글로벌 회사에서 치료제를 개발하면, 앱클론은 그 제품과 병행치료 효과를 극대화 할 수 있는 항체의약품을 개발하는 것으로 특정 타겟 단백질에 한정되지 않고 지속적으로 같은 기술을 적용한 파이프라인의 신속한 확대가 가능합니다. - 시장성 블록버스터 항체의약품이 수조원의 매출을 일으키고 있지만 질환 치료 효과가 완벽한 것은 아닙니다. 항체의약품은 특정 단백질의 특정 부위에 작용함으로써 치료가 되는 환자와 되지 않는 환자가 극명하게 나뉘기 때문입니다. 당사는 블록버스터 항체의약품과 동일한 타겟 단백질이 대상이나 Epitope(항체가 달라붙는 단백질 부위)가 다른 부위에 작용하는 항체의약품을 개발하여 제한된 치료효과의 블록버스터와 병행치료를 함으로써 치료효과를 극대화 시킬 수 있는 의약품을 개발하고 있습니다. 즉, 수조원의 판매가 보장되는 의약품과 병행치료제로 쓰인다는 것은 당사 개발 제품도 함께 수조원의 판매가 될 가능성이 높다는 것입니다. 실제로 로슈에서 허셉틴과 병행치료 목적으로 개발한 퍼제타의 2023년도 매출액은 37.68 억 스위스 프랑입니다. 앱클론은 시장이 형성된 분야에 대해 기존 치료제와는 차별적인 약효를 지닌 항체신약을 개발하고 있기 때문에 높은 시장성을 보유하고 있습니다. [표] 주요 항체의약품 매출액 (단위 : MUSD(백만달러)) 회사명 Target 제품명 2023년 매출액 Merck PD-1 Keytruda Abbvie TNF-alpha Humira IL-4Ra Dupixent Stelara BMS PD-1 Opdivo (7) 신규사업 등의 내용과 전망 최근 항암 분야에서 각광을 받고 있는 면역항암(Immuno-Oncology) 치료제는 암세포에 결합하여 억제하는 기존 표적 치료제와는 달리 생체 내 면역시스템이 암 세포를죽일 수 있도록 돕는다는 점이 특징입니다. 면역항암 치료제는 크게 1) 면역관문억제제, 2) 면역세포치료제, 3) 치료용 항체, 4) 항암백신 등으로 분류됩니다. 당사가 개발중인 AT101, AT501의 CAR-T 세포치료제는 차세대 면역항암제로 떠오르고 있으며, 당사가 개발 중인 AM105, AM109 이중항체 치료제는 기존 면역항암제 치료제의 단점을 극복할 수 있는 새로운 치료제로서의 가능성을 보여주고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거와 미래 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로 "예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재 되었으며, 고의ㆍ중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은 "예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 난치성 암 또는 면역성 이상 질환 극복을 위한 바이오시너지 항체의약품(Biosynergy Antibody Therapeutics) 신약개발사업 등을 영위 하고 있습니다. 당사의 매출은 신약개발, 상품 및 용역 매출로 이루어지며 당기에는 30억원의 매출을 달성하였습니다. 당사는 2010년 설립 이래 2019년을 제외한 대부분의 연도에서 적자를 기록해왔으나, 이 기간 동안 항암 및 자가면역질환 분야의 항체신약을 지속적으로 개발하며 기술의 완성도를 높여왔습니다. 이러한 노력은 유한양행 및 Shanghai Henlius Biotech 기술이전 등과의 기술이전 성과로 이루어졌습니다. 2020년에는 GMP시설 완공 등 자체 임상을 위한 대규모 투자를 진행 하였습니다. 2021년 6월에는 AT101 국내 임상시험계획 1/2상 신청을 하였고, 같은 해 12월에는 AT101 국내 임상시험계획 1/2상 승인을 획득하였습니다. 2022년 3월 서울아산병원에서 임상1상을 시작한 이후, 2023년 04월 AACR에는 중간결과를, 2023년 06월은 ASCO에서 임상1상 결과를 각각 발표하였습니다. 2023년 09월부터는 현재까지 임상2상을 진행중에 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제 15 기 제 14 기 증감액 [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [기타포괄손익누계액] [결손금] 자본총계 부채와 자본총계 당사의 총 자산은 전년대비 27억원 증가한 481억원, 총 부채는 5.6억원이 증가한 187억원, 자본총계는 21억원이 증가한 294억원을 기록하였습니다. 나. 영업실적 당사의 당기 매출액은 기초 연구시장 침체로 작년대비 약 23프로 감소한 2,339백만원의 매출을 달성하였습니다. 단위 : 백만원) 구분 제 15 기 제 14 기 증감액 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원) 구분 제 15 기 제 14 기 증감액 현금및현금성자산 (유동)금융기관예치금 합계 나. 자금조달 (1) 자금조달 1) 당사는 2022년 9월에 운영자금(임상 및 연구개발비) 확보를 위해 제3자배정 유상증자(전환우선주) 및 전환사채를 발행하여 총 220억원을 조달하였습니다. 2) 당사는 2023년 12월 운영자금(임상 및 연구개발비) 확보를 위해 제3자배정 유상증자(전환우선주)를 발행하여 총 29.9억원을 조달하였습니다. 3) 당사는 2024년 12월 운영자금(임상 및 연구개발비) 확보를 위해 제3자배정 유상증자(전환우선주) 및 전환사채를 발행하여 총 190억원을 조달하였습니다. (2) 차입금 (단위: 천원) 계정과목 차입처 구 분 이자율 만기일 당기말 전기말 단기차입금 하나은행 시설일반자금대출 6M 금융채+1.61% 하나은행 시설일반자금대출 6M 금융채+1.485% 합 계 ※ 상기 단기차입금 총 70억원에 대하여 당사가 보유하고 있는 건물 및 토지가 담보설정 되어 있습니다. 다. 지출 당사는 2024년 연구개발비로 13,393백만원을 지출하였습니다. 5. 부외거래 당사는 사업보고서
앱클론 — 사업보고서 (2024.12)

작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 세부적인 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 "5. 재무제표 주석"의 "2.2 중요한 회계 정책"과 "2.3. 회계계정책의 변경"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경관련 이슈는 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사가 영위하고 있는 신약개발산업은 인간의 생명과 직결되는 산업이기 때문에 각 국가의 해당 규제기관에서 제품의 개발, 임상시험, 인허가 등 전 과정을 엄격히 규제하고 있으며 관련 규정 및 지침을 제시하고 있습니다. 국내의 경우 신약개발산업과 관련된 법으로는 약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법, KGLP(의약품 안전성시험 관리기준), LMO(유전자변형 생물체 안전관리), 실험동물에 관한 법률 등이 있습니다.당사는 관련 법규를 준수하고 있으며, 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 파생상품은 없으며, 위험관리정책에 관한 세부적인 사 항은 동 공시서류의 "II. 사업의 내용" 중 "5. 위험관리 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 누적 가입자 기준 670만 회원을 보유한 국내 1위 종합 금융 포탈로써, 당사 이용자들에게 증권 및 재테크 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 증권서비스는 정보중심의 콘텐츠 영역과 회원들의 관계를 기반으로 한 커뮤니티 영역으로 구성되어 있습니다. 뉴스 및 시세, 투자전략을 중심으로 한 콘텐츠 영역은 검증된 정보를 중심으로 투자자들의 투자판단을 돕고 있습니다.커뮤니티 영역은 회원들이 직접 참여하여 제작하는 콘텐츠를 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 각 종목에 대한 분석 및 토론을 하는 종목게시판과, 전체시황 및 특정주제를 가지고 토론을 하는 토론게시판이 그 대표적인 예입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원,%) 품 목 제26기 제25기 제24기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 금융솔루션 사업 증권정보 사업 광고 사업 기타 사업 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원) 구분 기초잔액 취득 처분 및 폐기 대체 손상 감가상각비 기말잔액 토지 건물 기계장치 시설장치 비품 사용권자산 합계 (2) 설비의 신설·매입 계획 "해당사항 없습니다." 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 제26기 제25기 제24기 금액 금액 금액 금융솔루션 사업 수출 내수 소계 증권정보 사업 수출 내수 소계 광고 사업 수출 내수 소계 기타 사업 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 합계 (*) 상기 매출실적 수치는 종속회사를 포함한 금액입니다. 나. 판매조직 (1) 사업본부 증권사업본부 조직도.jpg 사업본부 조직도 (2) 판매경로 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원,%) 매출유형 품목 구분 판매경로 제26기 비중 서비스 금융솔루션 사업 직판 영업부서 서비스 증권정보 사업 직판 영업부서 서비스 광고 사업 직판 영업부서 서비스 기타 사업 직판 영업부서 합 계 (3) 판매 전략 (가) 금융솔루션 사업 판매 전략 1) 실전투자대회 및 모의투자시스템 사업 부문 실전투자대회는 증권회사에서 자사 고객들에게 이벤트의 일환으로 진행하는 프로모션 행사로 대회기간 동안 참가자간 수익률 경쟁을 통해 수익률 상위자에게 시상을 하는 대고객 이벤트입니다. 증권사는 실전투자대회를 통해 기존 고객의 거래 활성화를 통한 약정 증대와 신규 고객 확보를 위해 상시, 또는 2개월 단기 프로모션으로 실전/모의투자 서비스를 제공하고 있으며, 자체적인 운영 노하우가 없고, 비용 효율화를 위해 외부 SI업체와 파트너쉽을 맺고 있습니다. 당사는 실전투자대회 진행에 필요한 수익률 정산/검수/발표와 CS업무, 웹페이지 개발 등 실전투자대회 운영 대행 서비스를 제공합니다. 수익구조는 시스템 개발비와 운영비로 구분되며, 운영비의 비중이 90% 이상입니다. 실전투자 대회는 KOSPI 종합주가지수가 2,000포인트에서 2,600포인트까지 상승했던 2017년에는 11회 개최되었고, 2,600포인트에서 2,300포인트로 하락한 2018년에는 5회의 대회가 개최되는 등 증시에 따라 매년 시장규모가 변화하고 있습니다. 2018년 기준 총 11개의 증권사가 서비스를 제공하고 있습니다. 2019년 당사는 삼성증권 상시 실전투자 서비스 연간 운영을 하였으며, 2020년 KB증권 상시 실전투자 대회를 수주하여 2023년까지 진행했습니다. 모의투자시스템은 실제의 투자자금 없이 사이버머니를 이용하여 주식/선물옵션/국내상품선물/해외선물/FX 등의 다양한 금융상품을 실시간 시세를 활용하여 무위험으로 체험을 하는 가상거래시스템(Virtual Trading System)을 말합니다. 거래처에서는 자사HTS의 교육 및 홍보, 계좌 확보 및 활성화, 대고객 프로모션, 직원 교육프로그램으로 활용하고 있습니다. (나) 증권정보 사업 판매 전략 증권정보 사업의 판매전략은 다양한 증권정보 니즈를 원하는 고객을 바탕으로 현·선물 증권정보 상품을 기획하고 개발하고
팍스넷 — 사업보고서 (2024.12)

있습니다. 이를 통해 회원제 상품, 온오프라인 아카데미(교육)상품을 판매하는 전략으로 고객을 확보하고 있습니다. 여기에 모바일(휴대폰) 등을 통해 간단히 종량제(ARS)서비스를 청취할 수 있는 고객을 타겟으로 서비스를 판매하고 있습니다. 투자전략, 선물옵션 등 팍스넷의 경쟁력있는 컨텐츠 기반으로 포탈사이트 개편 및 모바일 App 개편 등을 통해 차별화된 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 또한, 주식 시장 신규 참여자들을 타겟으로 한 종량제(ARS) 서비스를 경제TV들과 제휴 판매하여 매출을 확대하고 있습니다. (다) 광고 사업 판매 전략 광고 영업 체계화 전략은 타 매체들과 치열하게 경쟁하는 현재의 미디어 산업 구조에서 위기 상황 극복의 중요한 출발점이 될 수 있습니다. 교차판매제도는 인터넷, 모바일 등 보유하고 있는 모든 매체들을 광고 목적에 맞게 다양한 조합으로 구성하는 방식으로 이를 통해 특정 타겟에 메시지를 전달하고자 하는 광고주의 욕구를 만족시킬 수 있습니다. 당사는 증권·금융 광고주에게 특화된 입점 광고 서비스 및 제휴 솔루션 제공을 통해 기존 광고주와의 관계를 공고히 하여, 신규 광고주 유치에 있어서도 타사 대비 차별적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. (라) 제휴사업 판매 전략 당사는 급변하는 증권금융 시장환경과 IT기술 발전에 대응하기 위해 전략적 제휴를 확대하고 있습니다. 제휴는 두 가지 방향으로 진행 중입니다. 첫번째는 팍스넷 플랫폼을 활용한 제휴 사업이고 두번째는 팍스넷이 보유한 네트워크를 활용한 제휴 사업입니다. 팍스넷 플랫폼을 활용한 제휴 사업은 팍스넷이 보유한 고객, 콘텐츠, 데이터 등을 활용해 팍스넷 플랫폼이 영업 채널이 되어 상품 및 서비스를 중개하는 사업입니다. 팍스넷은 창업 이후 증권 투자 정보 분야 선도 기업으로서 다수의 증권사 및 금융 기관과 협력 관계를 유지해오고 있습니다. 이러한 신뢰를 바탕으로 핵심 기술 및 콘텐츠를 보유한 기업과 제휴를 해 증권사 및 금융기관을 판매 채널로 활용한 사업을 진행하고 있으며 이를 전략적으로 확대할 예정입니다. 다. 수주에 관한 사항당사는 증권정보 서비스 제공 및 이와 관련된 콘텐츠 판매 등을 주력으로 하는 업체로, 별도의 수주 내역은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 "해당사항 없습니다." 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직당사의 연구개발 조직은 기업부설연구소인 IT사업본부로 조직되어 있습니다. IT사업본부에서는 코어 솔루션 및 플랫폼 개발을 담당하고 있으며, IT개발팀에서 사업·기획의 요구사항을 구현하는 업무를 담당하고 있습니다. 사업보고서 조직도_20211231 기준_page-0001 (1).jpg IT사업본부 조직도 (2) 연구개발인력 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 명) 구분 전기말(2023.12.31) 증가 감소 연구소장 부연구소장 연구원 합계 (3) 연구개발비용 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발 실적 과제명 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 콘텐츠 라우팅을 이용한 클러스터링 구축 □ 콘텐츠 라우팅을 이용한 Loosely Coupled Clustering 시스템을 구축하여 웹캐시를 이용한 어플리케이션 서버 데이타 HIT율 제고 □ 웹/앱/DB에 이르는 3Tier 구조 전반에 걸쳐 부하감소 효과가 있어 서버 투자 비용을 획기적으로 절감할 수 있음 당사 시스템에 적용하여 사용 중 다이나믹 캐시를 사용한 성능 개선 연구 □ 사용자 요청의 결과값을 서버 메모리에 저장하고 있다가 동일 요청이 오면 서버프로세싱 없이 가지고 있던 결과값을 출력해줌으로 인해 서버 연산 비용을 줄이고 응답 성능 향상에 기여하는 캐시 시스템 개발 구축·운영 □ 당사 웹서비스 이용자에게 쾌적한 웹 브라우징 환경을 제공하며 내부적으로는 시스템 투자 비용절감, 자원의 효율적 사용 효과가 있음 당사 Dynamic
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contents, Static contents 처리에 캐시시스템 구축하여 사용 중 웹 성능 최적화 □ HTTP1.0/1.1 프로토콜의 구조적인 한계로 인해 TCPIP 커넥션의 생성/삭제 부하가 높음. - TCP offloading 구축으로 TCPIP커넥션의 재생성에 따른 Overhead 최소화 □ HTTPS 암/복호화 부하, 지연으로 서비스 확대 적용에 제한 발생 - 하드웨어 기반 SSL가속으로 일반 HTTP 수준의 응답 성능 확보 □ 웹서비스 외 부가적인 시스템 부하를 최소화하여 적은 수의 서버로도 웹서비스가 가능 □ 웹서비스 전반에 HTTPS를 적용할 수 있게 되어 보안수준 제고 및 사이트 이미지 개선 □ 이상 트래픽의 자동화된 감시/통제로 웹서비스 가용성 제고 당사 시스템에 적용하여 사용 중 보안 시스템 구축 □ 아파치 웹서버 시스템에 DDOS공격방어모듈(mod_evasive)을 연동 설정하여, 대량의 DDOS 웹공격 시도에 대한 방어 및 탐지 기능 구현 - 웹서버 DDOS공격 차단/탐지 □ 불법적인 웹서버 DDOS 공격시도로 발생할 수 있는 시스템/서비스 장애를 예방하고, 보안침해사고 위험요소를 최소화하여 서비스중단의 위험성을 방지 □ 웹서비스를 제공함에 있어 인터넷을 통한 공격위험성에 항상 노출되어 있게 되는데 사전에 방어할 수 있는 모듈이 탑재됨에 따라 안정적인 서비스를 기대할 수 있음. 당사 시스템에 적용하여 사용 중 분산처리 프레임웍 연구 □ 수평적으로 증설 가능한 공용 Redis 플랫폼 구축 - Redis의 이중화(HA)구성 및 데이터 분산을 위한 샤딩 기법도입 □ 서버간의 이벤트전달과 공용의 캐시를 위한 인프라를 제공함에 따라 확대되고 있는 실시간성 서비스의 품질향상과 응답속도의 개선효과를 제공 알림, PushNotification, 여의주, 메신저시스템, 시세 현재가 서비스에서 사용중 모바일 환경을 위한 고품질 Scalable Vector Graphics(SVG) 차트 연구 □ 모바일 환경을 위한 고품질 SVG 차트 - SVG 기술을 사용함으로써,비트맵 기반이 아닌 벡터 그래픽구현 기술을 확보 □ 다양한 기기 화면에 최적화된 고품질 벡터 그래픽 차트를 서비스 함으로서, 유저에게는 높은 만족감을 제공하고, 보다 적은 비용으로 서비스 운영 환경을 구축 2016년 당사 mpax.kr 내 서비스 적용 통합 모니터링 시스템 구축 □ 웹 기반의 통합 모니터링시스템으로서 자사의 시스템(서버, 네트워크, Storage등)과 서비스 프로세스까지 모니터링하는 장애대응, Management 기능의 통합모니터링 시스템 □ 당사 시스템의 실시간, 24시간, 365일 모니터링 및 장애 대응으로 서비스 가용성 확대 - 정확하고 빠른 장애 대응으로 서비스 가용성 극대화 - 기획자/개발자/시스템엔지니어에게 시스템 관리 편의성 제공 - 시스템 수명주기의 근거제공으로 자원사용의 효율성 향상 효과 당사 통합모니터링 시스템에 구축하여 사용 중 어플리케이션 프레임워크 연구 □ 환경 분석 - 국내 외 웹 개발 프레임워크 분석 - 국내 외 선도하는 모바일 앱 분석 - 팍스넷의 개발 환경 및 공통 요구사항 분석 □ 모바일 기반의 표준 앱 개발 - 재사용 가능한 모바일 앱 기반의 공통 모듈 개발 - 스마트 OS(안드로이드, IOS)에서 사용 가능한 템플릿 구현 □ 대용량 메시지 푸쉬 시스템 구축 및 프레임워크 적용 - 공용으로 사용 가능한, 스마트 OS(안드로이드, IOS) 기반의 푸쉬 시스템 구축 - SMS 전송시스템에 프레임워크 적용하여 25%의 성능 향상 □ 교육 및 개발 지원 - 신규 시스템에 적용 및 개발팀원 대상으로 교육/지원 수행 □ 공통 컴포넌트 재사용으로 인한, 중복된 자원 투입 비용을 절감하였고, 표준화된 개발프레임워크의 사용으로 개발자에 대한 종속성을 해소하였으며, 표준화된 연계 모듈 활용으로 상호 운용성을 향상시킴. 또한 표준 기술 적용으로 유지보수가 용이함 당사 시스템에 적용하여 사용 중 개인화 및 SNS 아키텍처 구축 □ SNS 요소 도입(사용자간 네트웍을 제공) □ 사용자간 Cache 인프라 구축 □ 유저간
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네트웍 구축을 제공하여 유저들에게 흥미와 만족증대 □ 사용자별로 다른 화면을 제공할 수 있어 다양한 기능 추가 - 선호회원, MyPage, 사용자 Profile, Push 알림서비스(콘텐츠 업그레이드 알림) □ 저비용 고효율 아키텍처 구축을 통해 상용솔루션 도입 비용 절감 당사 시스템에 적용하여 사용 중 (마이홈) 실전투자대회 □ 증권사 데이터를 활용한 수익률 계산 서비스 개발 □ 증권사 데이터 처리와 수익률 엔진의 이원화 □ 실시간 매매내역을 처리하기 위한 프로그램 개발 □ 증권사 및 고객에게 제공할 수익률 중계 페이지 개발 □ 실전투자대회 참가자들 간의 수익률 대결을 통해 흥미 유도 - 참가자 순위정보 제공 - 상위 랭커의 실시간 매매내역 공개 - 전체현황에서 코스피/코스닥 지수 대비 실전투자대회 참가자의 수익 비교 제공 □ RESTful API 연동 처리 개발 - 외부 시스템에 실전투자대회 가공 데이타를 API를 통해서 손쉽게 제공 실전투자대회 개최 삼성증권 네이버 투자원정대 프로젝트 진행 실시간 분석 프레임웍 □ CEP Engine 기술 확보 및 이를 활용한 서비스 개발 - In_Memory 기반으로 고속의 Event Stream을 실시간으로 처리 □ 데이터를 이벤트 관점에서 바라보고 지속적으로 발생하는 데이터를 Real-Time 으로 분석하고 의미있는 패턴을 인지하여 즉시 반응 - "지금 어떤 종목이 이슈가 되고 있는지?" 등의 사용자의 관심사를 도출 - 인기 게시물, 콘텐츠들의 선별/노출 - 팍스넷, 모네타 메인 페이지에서 영역별, 콘텐츠별 실시간 클릭율과 점유율 (영향도파악) □ ELK 스택 기술 확보 및 이를 활용한 서비스 개발 - Elasticsearch 검색엔진 이용 내부검색 실시간처리 구현 당사 시스템에 적용하여 사용 중 (실시간 검색랭킹) 메신저 시스템 □ 메신저 플랫폼 구축 - Interface, Application, Data 계층으로 분리된 메신저 시스템 구축 □ 웹과 모바일 디바이스 연동 - 메시지 이벤트 발생시 MQTT 프로토콜을 사용하여 사용자 디바이스로 Push함 □ 사용자간 Social Network을 강화하고 서비스의 부가기능으로서 서비스의 질을 높이며 또 다른 수익모델로서 발전할 수 있는 기회를 제공 메신저 파일럿 환경구축 공공데이터 연동 플랫폼 □ 공공데이터 연동 플랫폼 구축 - 예탁원 , 국세청등 데이터 연동 API 분석 - 파일럿 시스템 구축 □ 데이터 종류 - 주식분포내역 , 지역별 소유현황 , 기업개요 조회 , 연령별 소유현황 □ 공공데이터와 종목간의 다양한 데이터를 사용자에게 제공하고 종목입체분석을 위한 데이터 제공을 통한 사용자 서비스의 만족도를 높이는 목적 예탁원 , 국세청 공공데이터 연동 파일럿 구축완료 암호화키 관리서버구축 □ 암호화키 서버구축 - 암호화키의 보안을 위해 관리서버로 통합 □ 서버간 통신통한 키 전달 - 소켓통신시 암호화 키의 이중 암호화 적용 □ 암호화키를 분리보관, 시스템에 제공하여 암호화 저장하게 함으로써 이용자의 개인정보 유출가능성을 배제함 당사 서비스 적용완료 / 사용중 기사작성 시스템 □ 자체기사(컨텐츠) 생성을 위한 환경구현 - 기사입력기, 데스크승인, 예약승인, 사용자정의 차트등 구축후 운영중 RMS □ RMS 내부 업무 처리 프로토콜 공용화 - 내부 업무 로직을 공용화 함으로써 각 증권사별 개발을 최소화, 프로그램 신규 개발 적용이 빠름 □ IPC기술을 이용한 어플리케이션 지연 최소화 - 시세를 shared memory에 저장함으로써 여러 프로그램에서 동시에 접근이 가능, 프로세스간 통신을 MQ 사용함으로써 I/O를 최소화 □ journaling file system을 이용한 자체 회복 시스템 기능 - 주문/체결 내역을 journaling file에 저장함으로써 자체 회복 기능을 제공함 - 통신 메커니즘을 고려하지 않고 업무 처리를 sub-Routine 호출하는 형태로 코딩이 가능, 통신 시스템을 정지시키지 않고, Run-Time으로 TR을 변경할 수 있는 기능 □ 시스템 로그 기능 - 서비스 도중 장애발생시 트랜젝션 로그나
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에러 로그를 월 단위 주기적으로 생성하며, 크리티컬 에러에 대해선 운영자에게 SMS전송 기능을 제공 미래에셋대우 외 11개 증권사 모의투자 □ 대신증권 주식, 선물옵션 모의투자 시스템 개발 □ WTS 호가 1초 간격 실시간 처리 개발 대신증권 운영 중 WTS 오픈 소셜 로그인 도입 □ 인증 소셜 로그인 적용 - 회원가입 절차 간소화를 위한 소셜 로그인 기능 도입 - 기존회원의 소셜 계정 연동기능 적용 □ 회원유입 증대로 인한 사이트 활성화 네이버, 카카오톡, 구글, 페이스북 소셜 로그인 적용 가상화폐 현재가 서비스 □ 각 가상화폐 거래소별 가상화폐 현재가 시세 서비스 플랫폼 구축 - 각 거래소별 API 연동 환경 구성 및 데이터화 □ 가상화폐 관심 이용자들의 사이트 방문 유도 가상화폐 현재가 서비스 오픈 팍스넷데일리 포탈검색제휴 □ 팍스넷데일리 포탈검색 제휴를 위한 기사등록 시스템 구축 - 포탈향 기사송고를 통한 미디어 가치 향상 포탈 검색엔진향 기사 송고중 Google OTP를 이용한 VPN/SSH 다채널 인증시스템 구현 □ IDC VPN 접속 OTP 인증 구현 - 기존 단일 매체상의 패스워드 인증방식을 서로 다른 매체를 이용하고, 1회성 비밀번호 사용하여 사용자를 인증하여 보안 강화 - 시스템 로그인에도 사용할 수 있도록 기술 검토 및 시험 구축 완료 당사 VPN시스템에 2-Factor인증 구현하여 사용 중 오픈소스 NAC 구축 □ 오픈소스인 서버 기반의 자체 NAC 시스템 구축,운영 - 오픈 소스 VMPS 와 Cisco 스위치 기반 접근 제어 방법론을 통합하여 단일 서버에서 사전 등록된 인증 DB를 기반으로 본사 비인가 접근을 차단하며 인가된 사용자만 인터넷을 제공 본사 사무 네트워크시스템에 구현하여 사용 중 NGINX PURGE 클러스터링 과 MEMCACHE를 이용한 성능 개선 □ 메모리기반의 PURGE - 캐싱데이터 목록DB를 MEMCACHED를 이용하여 검색 및 삭제 성능향상 (기존 대비 최대 7배) - PURGE HTTP REQUEST를 선택적으로 복제/조작/재전송하여 병렬 확장된 복수 개의 웹캐시 시스템이 하나의 시스템처럼 PURGE 동작이 이루어 질 수 있도록 클러스팅 환경 구축 당사 시스템에 적용하여 사용 중 파일의 암복호화 기능 □ 수협 금융플랫폼의 이미지 파일에 대한 암복호화 기능 구현 - 대출 신청고객의 증권계좌 캡쳐 이미지 파일의 암호화 저장을 통해 개인정보의 유출 가능성 배제 적용 수협 금융플랫폼 적용 RMS 고도화 □ 반대매매 이상감지 자동취소 개발 - 장전 반대매매 주문에 대한 이상감지를 통해 시스템에서 자동 주문취소 □ RMS 시스템의 DB 분리 진행 - 기존 isam 파일의 데이터 저장소를 MariaDB 로 마이그레이션 진행 - 시스템과 DB의 분리를 통해 데이터 보안 강화 전증권사 대상 적용 하나금융 구축완료/테스트 진행중 모의투자 □ 유안타 모의투자 시스템 개발 □ 이베스트 모의투자 시스템 개발 □ 대신증권 해외주식 모의투자 시스템 개발 유안타 모의투자 운영중 이베스트 모의투자 운영중 해외주식 모의투자 개발중 상장폐지종목 유지 □ 상장폐지가 되도 기존 기존 게시판과 최종 시세등을 유지하여 이용자에게 일반 종목처럼 노출되도록 개발 □ 상장폐지종목과 정상 종목에 차이를 분명히 하여 상장폐지종목은 랭킹 순위 등에는 포함되지 않도록 구축 당사 시스템에 적용 사용 중 ARS 시스템 리눅스 변경 □ 기존 Windows시스템 기반으로 개발된 ARS프로그램을 리눅스 기반으로 변경 □ 080ARS서비스 리눅스 전환 개발 □ 마일리지 ARS서비스 리눅스 전환 개발 □ 모니터일 ARS 서비스 리눅스 전환 개발 당사 시스템에 적용 사용 중 060서비스 개발 중 제휴사 ARS플랫폼 공유 개발 □ 이데일리 업체에 ARS플랫폼 공유 개발 □ 밥TV 업체에 ARS플랫폼 공유 개발 □ 머니투데이 업체에 ARS플랫폼 공유 개발 □ 서울경제TV 업체에 ARS플랫폼 공유 개발 □ 매일경제TV 업체에 ARS플랫폼 공유 개발 현재 제휴사 사용중 Push시스템 업그레이드 □ 공용 Push 시스템의 전송방식(FCM)
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변경 및 전송속도 개선 마이그레이션 - 모바일 Push 서비스의 안정적 서비스 제공 당사 시스템 적용 사용중 RMS 보안강화 □ 증권사 RMS시스템 운영을 서버에 직접 접근 없이 백오피스를 통해 실시하도록 전문처리 방식으로 전환 구축 - 서버의 직접 접속에 대한 보안위협을 배재함으로써 증권사 내부 시스템의 보안성 제고 KB증권 구축 진행중 투자전략 연구 개발 □ 마켓리더/전문가투자전략/시황분석/증시칼럼/증권사리포트 개발 적용 - 리포팅 강화 컨텐츠를 제공함으로써 이용자 유입 증대 □Youtube를 이용한VOD강좌 연동 시스템 개발 당사 시스템에 적용 사용중 팍스넷 안드로이드 앱 연구 개발 □ 시세포착 알림 기능 개발 □ 네이티브 앱으로 보안성과 편의성 개발 - 개발 생산성 향상, 핵심 컨텐츠 선별제공으로 이용자 확대 도모 - 종목별 그래프 개발 현재 개발중 뉴스시스템 기사수신 리눅스 플랫폼 개발 □ FTP, Socket 제공사별 기사 수신 모듈 개발 - 공통기능의 라이브러리화 하여 개발 생상성 향상 - 오픈소스 OS기반으로 변경하여 유지보수 용이 및 보안성 강화, 비용절감 기존 수신모듈의 대체 적용 WebKnight 관제시스템 연동방안 연구 □ IIS 웹방화벽 WebKnight의 공격감지 로그를 관제시스템(PIMS)와 연동 개발 - 보안 위협에 대한 조기감지 및 대응능력 강화 뉴스 웹서버에 적용 자사 차세대 리눅스 OS플랫폼 □ 자사 표준으로 사용될 차세대 리눅스 OS선정을 기술 검토 - 서비스 호환성 검증, 안정성 제고, 보안 강화, OS수명 관리 및 EOL 대응 표준 버전 선정 완료. 표준설정 및 설치 자동화 구축중 전자공시 영문화 파일럿 □ OpenDart 전자공시 영문화 어플리케이션 개발 - API통한 공시 수신, 사전에 의한 영문치환 기능 개발 - 공시의 영문화 서비스를 위한 파일럿 개발 파일럿 개발 완료 크리덴셜스터핑 공격 대응 연구 □ 인증 어플리케이션 측면의 공격 대응 연구 및 개발, 적용 - 동일 IP에서 봇에 의한 반복 인증시도에 대한 차단기능 구현 - 차단 IP에 대한 모니터링 및 해제 기능 추가 적용됨 인증 서비스 적용 보안솔루션 탐지, 관제 프로세스 개선 □ 운영중인 오픈소스 보안솔루션의 로깅, 탐지, 알람 프로세스 개선 - IDS(SNORT), WAF(mod_security) 탐지, 차단 기준, 절차 확립 - 탐지 로그의 통계처리 및 알람 시스템 개발 보안대응활동의 규격화 당사 시스템에 적용 사용 중 증권사업 증권사 매매신호 개발 □ 쥬라기 AI센터 개발 - 증권사 매매 신호 발송 시스템 개발 - 정회원 결제와 종목시황 LMS자동발송 시스템 개발 종목진단>쥬라기전문가AI운영중 실전투자대회 순차별 대회진행에서 상시대회 가능 연구 개발 □ KB증권 상시대회 시스템 개발 - 수익률엔진 서버 장애감지 알림(Slack) 기능 고도화 개발 - Web Spring 공용처리 AOP 모듈 개발 KB증권 상시대회 운영 ARS프로토콜 PRI(ISDN)을 통한 WAV파일/VOX파일 녹음 연구 개발 □ R2프로토콜과 PRI프로토콜에 대한 ARS대응 가능 - ARS전문가 녹음을 PRI프로토콜로 운영 - R2(Analog)프로토콜과 PRI(ISDN)프로토콜의 2가지 대응 프로그램 개발 운영 개발중 자사 차세대 웹서비스 플랫폼 선정 □ 자사 표준으로 사용될 차세대 웹서버 표준 버전 선정 및 기술 검토 - 서비스 호환성 검증, 안정성 제고, 웹서버 수명 관리 및 EOL 대응 - 오픈소스 보안모듈(mod_security, mod_evasive) 호환성 검증 기술검토, 검증, 선정 완료 하반기 시스템 적용 예정 시세캐시 이중화 구성 □ 시세캐시의 마스터 이중화 구성 - 시세캐시 마스터 인스턴스 이중화 적용 - 실 서비스하는 WAS Peer캐시에 이중화된 마스터의 설정을 통해 하나의 캐시 마스터의 Down시에도 무중단 시세 서비스 가능 시세 서비스 적용, 운영중 실시간 컨텐츠 분석 시스템 개발 □ 실시간 컨텐츠 분석 시스템 개발 - 뉴스, 공시, 게시판글 본문의 실시간 컨텐츠를 오픈소스 활용한 형태소 분석을 통해 현재의
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이슈 키워드를 추출함 - 사용자 추천을 위한 데이터 분석 플랫폼 구축 진행중 - 분석된 데이터의 시각화 파일럿 진행계획임 현재 구현 진행중 DNS보안강화 기술검토 □ DNS 보안 강화 방안 기술 검토 - DNS보안 취약 현황 및 시장 현황 파악 - 상용 제품 기술 및 자사 적합성 검토 - 파일럿 구축 시연 진행 계획 파일럿 구축 시연 진행 계획 한국예탁결제원 금융API 연동 □ 한국예탁결제원 제공 OPEN API를 이용, 금융 데이터 연동 - 적체된 데이터를 활용하여 이용자에게 다양한 데이터 서비스 제공하는 플랫폼 개발 - 종목별 배당성향 및 배당 상세정보를 가공하여 제공 현재 팍스넷 서비스적용, 운영중 금융계산기 안드로이드 버전 개발 □ 기존 금융계산기 최신 안드로이드 스투디오에 맞는 신규 개발 - 계산기 노트 개발 - 부동산 계산기 개발 - 연동 API및 운영자 화면 개발 팍스넷 서비스적용, 운영중 한국거래소 차세대 정보분배시스템 연동개발 □ 2023년 차세대 시세 연동 처리 - 변경되는 시세 데이터에 맞도록 플랫폼 개발 - 적체에 필요한 데이터 분석 및 적체 방법 개발 - 필요 데이터 시세 제공API개발 팍스넷 서비스적용, 운영중 웹서버 인프라 구축 고도화 □ Apache 웹서버 컴파일 설치 자동화 기술 개발 및 구현 - Apache 웹서버 컴파일 설치 표준화 및 자동화 적용 기능 쉘스크립트 개발. (Apache 2.4) - 대화형 (Interpreter mode) 입력 설치 실행방식 설계 및 적용 - 의존성 어플리케이션 및 웹보안모듈 (웹방화벽,DOS방어) 설치 체계 일원화, 당사 환경 config 구성 표준화 - 표준화 된 웹서버의 설치를 One-Stop화 하여 웹서버 인프라 구축 필요시 업무생산성 향상 효과 팍스넷 서비스적용, 운영중 서버 주요파일 실시간 위변조 탐지 □ 리눅스 및 유닉스 서버시스템의 주요파일 실시간 능동 감시 체계 구현 - inotify 기술을 기반으로 실시간 파일 위변조 이벤트 탐지 및 로깅 기능 구현 - 파일 무결성 점검체계 구축 및 운영으로 시스템 보안요소 강화 팍스넷 서비스적용, 운영중 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 서비스표 사명, 웹사이트명 (주)팍스넷 paxnet 특허청 서비스표 로고명 (주)팍스넷 No.1 Report 팍스넷 특허청 상표서비스표 웹사이트명 (주)팍스넷 모네타 특허청 상표서비스표 웹사이트명 (주)팍스넷 MONETA 특허청 상표권 색채상표 (주)팍스넷 M MONETA 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 M MONETA 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 모네타 미니가계부 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 PING 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 PAXTV 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 팍스TV 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 PAXTV 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 팍스TV 특허청 상표 서비스명 (주)팍스넷 SHh 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 팍스넷데일리 특허청 서비스표 서비스명 (주)팍스넷 팍스넷데일리 특허청 상표권 서비스명 (주)팍스넷 BitPAX 특허청 상표권 서비스명 (주)팍스넷 비트팍스 특허청 특허권 특허권 (주)팍스넷 메신저 특허청 특허권 특허권 (주)팍스넷 블록체인 특허청 7. 기타 참고사항 가. 회사의 현황 (1) 사업개황 (가) 금융솔루션 사업 1) 실전투자대회 및 모의투자시스템 사업 실전투자대회는 증권회사에서 자사 고객들에게 이벤트의 일환으로 진행하는 프로모션 행사로 대회기간 동안 참가자간 수익률 경쟁을 통해 수익률 상위자에게 시상을 하는 대고객 이벤트입니다. 당사는 실전투자대회 진행시에 필요한 수익률 정산/검수/발표와 CS업무, 웹페이지 개발 등 실전투자대회 운영 대행 서비스를 제공합니다. 본 사업의 키워드는 수익률 발표의 정확성이며, 다년간 증권사 대행 노하우를 통해 독점적 시장 위치를 확보하고 있습니다. 증권회사에서는 실전투자대회를 통해 기존 고객의 거래 활성화를 통한 약정 증대와
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신규 고객 확보 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 모의투자시스템은 실제의 투자자금 없이 사이버머니를 이용하여 주식/선물옵션/국내상품선물/해외선물/FX 등의 다양한 금융상품을 실시간 시세를 활용하여 무위험으로 체험을 하는 가상거래시스템(Virtual Trading System)을 말합니다. 거래처에서는 자사HTS의 교육 및 홍보, 계좌 확보 및 활성화, 대고객 프로모션, 직원 교육프로그램으로 활용하고 있습니다. 수익구조는 시스템 개발비와 운영비로 구분되며, 운영비의 비중이 90% 이상입니다. (나)증권정보사업 1) 정액제사업 증권정보 사업의 정액제 부문이라 함은 월 정액의 회비 결제를 통해서 전문가방송 위주의 서비스를 제공하는 것을 말합니다. 정액제 부분은 크게 현물과 선물로 나누어져 있습니다. 가) 현물 정보제공 사업 현물 정보제공 사업은 파생 서비스를 제외한 코스피 및 코스닥 주식에 대해 증권전문가가 투자전략과 매매에 대한 전문가 방송을 실시하고 종목에 대한 추천 및 진단을 제공하는 사업을 말합니다. 증권 전문가란 전직 증권사 경력자 또는 실전투자대회 입상자, 증권 관련 서적 출간자, 증권TV의 방송 활동 경력자, 주식 카페 운영자, 전문가 선발대회 등을 통하여 증권정보 콘텐츠를 생산하고 공급하는 개인사업자 또는 법인입니다. 이러한 전문가방송은 서비스 이용자가 월 정액을 결제하고, 전문가가 제공하는 콘텐츠를 이용하는 서비스입니다. 전문가방송 고객은 무료로 가입 가능한 준회원과 월회비를 결제한 정회원으로 구성되며, 정회원의 경우 정회원 전용 게시판, SMS 문자 서비스, 투자전략, 교육강좌, VOD 서비스, 음성정보가 제공됩니다. 무료 준회원도 각종 무료 증권 콘텐츠를 제공받을 수 있으며 유료 정회원으로 가입할 경우 더 좋은 고급 정보를 제공 받을 수 있어 준회원은 가망 고객으로 분류하여 특별 관리를 하고 있습니다. 전문가방송 정액제 서비스를 이용한 고객들을 위해 인바운드 콜을 담당하는 고객지원실을 운영하고 있으며 전문 상담 인력을 통해 유료서비스 정회원 전용 전화 및 웹 1:1 상담 게시판을 통해 실시간 고객 응대 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 모바일 서비스 제공을 위해 팍스넷 웹과 유료고객 전용 앱인 전문가카페 앱을 개발하여 서비스를 제공하고 있습니다. 나) 선물 정보제공 사업 팍스넷은 국내 최대 선물옵션 커뮤니티를 보유하고 있으며 매월 7만명 이상의 순방문자를 확보하고 있습니다. 선물옵션에 관심 있는 대부분의 투자자들이 당사 사이트를 방문하고 전문가분석실, 토론실, 선물옵션 시세 등 다양한 서비스를 경험하고 게시물을 올리고 있습니다. 이를 기반으로 2001년 2월 라이브팍스라는 유료 실시간 증권방송 서비스를 첫 온라인 시범 서비스로 출시하였으며 이후 이용자가 증가함에 따라 선물옵션 서비스를 별도 분리하여 일반투자자들에게 제공하고 있습니다. 당사 선물옵션방송 서비스는 일간 및 월간 단위로 온/오프라인 무료 시황설명회 및 기법교육을 통해 일반 투자자에게 더욱 양질의 투자교육을 실시하고 있습니다. 선물옵션 정보제공 사업은 월 정액서비스인 국내 선물옵션 전문가방송을 주력으로 하며 선물옵션 ARS, 해외선물 전문가방송, ELW 전문가방송, 파생아카데미, 오프라인 강연회 등을 유/무료로 서비스 하고 있습니다. 선물옵션 시황을 전문적으로 방송하는 수준에서 탈피하여 선물옵션 기초에서 실전까지 철저한 교육을 파생아카데미에서 집중적으로 진행하고 있어 처음 선물옵션 투자를 배우는 초보투자자에서 고급투자자까지 온·오프라인 및 모바일에서 편리하게 교육을 받을 수 있게 되어 있습니다.향후 팍스넷만의 차별성을 가진 국내 유일의 선물옵션 커뮤니티 서비스 제공을 위해 증권포탈의 컨텐츠 기획 및 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 이는 당사만의 차별화된 경쟁력으로 유저 증대에 많은 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 2) ARS 사업 ARS사업은 증권정보를 제공하는 것으로 부가통신사업자로 등록한 060사업자가 SK브로드밴드, KT, LG U+, 세종텔레콤, SK텔링크 등의 기간통신사로부터 회선 및 060 번호를 임대 받아 증권,
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금융, 법률, 경마, 운세, 기부, 복권, 스포츠, 부동산, 종교 등의 콘텐츠를 060 음성정보 ARS로 이용자에게 제공합니다. 이때 발생한 정보이용료는 통신사가 청구 및 수납 후 060 기간통신사와 정산하여 콘텐츠를 제공한 060사업자에게 정산하는 사업구조를 가지고 있습니다. ARS사업은 증권전문가들이 정보를 녹음해두면 이용자가 060 유료전화를 통하여 정보 서비스를 청취할 수 있습니다. 일종의 음성 사서함 시스템을 활용한 것입니다. 이러한 ARS사업을 하기 위해서는 부가통신사업 신고가 필요하며 일반 과세 사업자로 등록되어 있어야 하며, 증권정보제공사업의 경우 유사투자자문업에 등록되어 있어야 합니다. 당사의 ARS사업은 즉시성과 후불제라는 특징을 가지고 있으며 웹을 통한 콘텐츠 사업보다 오랜 전통을 가지고 있어 이용자에게 친숙하며 전화를 통해 서비스를 이용하고 결제하기 때문에 사용이 매우 쉽고 간단합니다. 또한, 이용자들이 가입한 통신사에서 서비스 이용 금액에 대해 청구와 수납을 대행하고 있어, 수납업무에 대한 운영의 편의성을 제공받을 수 있으며, 미납요금에 대해서도 통신사가 매월 재청구하여 체납관리를 하도록 되어 있습니다. (다) 광고 사업 인터넷 광고란 사이트를 이용하는 방문객들이 머무르는 주요 위치에 광고 캠페인 및 메시지를 노출시킴으로써, 광고주의 상품, 서비스의 이용을 촉진시키도록 도우며, 그에 해당하는 비용을 수익으로 창출하는 비즈니스입니다. 당사의 인터넷 사이트는 금융포탈 분야에서 24년 연속 1위를 기록하고 있습니다.(랭키닷컴기준) 인터넷 사이트인 증권전문 포탈 'www.paxnet.co.kr'과 재테크전문 포탈 'www.moneta.co.kr', 스마트폰 디바이스 기반의 어플리케이션(Application)인 '팍스넷App', '팍스넷 전문가카페', '시세포착', '스마트 금융계산기', '모네타 미니가계부' 를 통해 인터넷 이용자들에게 양질의 콘텐츠와 서비스를 제공하고 있습니다. 온라인 및 모바일 광고 사업의 경쟁요소는 플랫폼의 브랜드 인지도, 광고 상품, 대형 광고주 영업력 등으로 정의할 수 있습니다. 당사가 주력으로 제공하고 있는 디스플레이 광고는 이용자의 접근성 및 광고 노출횟수, 광고 주목도 및 이용자 참여도를 높이기 위한 리치미디어 광고 등 새로운 광고기법이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사는 사이트 이용을 방해하지 않는 범위 내에서 최대한의 호응을 이끌어내는 다양한 최신 광고상품들을 도입해 나가며 파트너들의 효율 높은 매체이용을 도와 매출을 확대해나가고 있습니다. 당사는 증권, 금융 외 다양한 소비재관련 콘텐츠 확충을 통한 신규 광고 상품을 런칭하여 다각화 된 수익 모델을 구축해나갈 계획입니다. (라) 주식담보 대출 중개업 주식담보대출은 레버리지(Leverage) 투자를 원하는 고객이 주식 투자를 할 경우, 투자자가 제공한 증권 계좌를 담보로 대출을 해주는 서비스입니다. 당사는 국내 최대 주식 투자 플랫폼인 팍스넷을 통해 다양하고 경쟁력있는 주식담보대출 상품이 이용자들에게 유통될 수 있도록 중개하고 있습니다. (마) 인공지능 솔루션 투자정보업 ChatGPT의 등장으로 주식 시장에도 인공지능이 화두가 되고 있습니다. 당사는 지난 10여 년 동안 시스템트레이딩, 빅데이터 투자 솔루션 등 기술 기반 투자 정보를 제공해 왔으며 지난 2018년부터 인공지능 솔루션으로 발전시켜왔습니다. 당사 창업 이후 누적되어 온 전문가들의 투자 노하우와 인공지능 기술이 결합된 솔루션을 제공하며 증권사를 통해 서비스하고 있습니다. (2) 경기변동과의 관계 또는 계절적 요인 (가) 금융솔루션 사업 1) 실전투자대회 및 모의투자시스템 사업 성수기와 비수기를 구분할 수 있을 정도로 뚜렷한 계절적 요인은 없으며, 전반적으로 주식시장의 침체기에는 각 증권사에서 향후의 시장 상승 시기를 도모하며 진행에 소극적인 입장을 보이게 됩니다. 최근에는 스마트폰의 보급에 힘입어 PC의 HTS를 통한 거래보다는 스마트폰을 활용한 거래의 수가 빠른 속도로 증가하고 있는 추세이며, 각 증권회사에서도 MTS를 활용한 거래에 초점을 둔
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실전투자대회의 비중을 늘려나가고 있습니다. (나) 증권정보 사업 증권정보서비스 사업에 있어 정액제 및 종량제 콘텐츠 판매는 보편적으로 증권시장의 경기 영향을 받습니다. 즉 경기 확장기에는 주식 시장의 활황을 기대해 투자자들의 콘텐츠 구매가 증가하는 반면, 경기 수축기에는 주식 시장의 침체를 예상해 투자자들의 콘텐츠 구매 빈도가 낮아지는 경향을 보입니다. 계절적으로는 연초 코스닥 랠리 기대감 등으로 상반기 매출이 하반기에 비해 더 높은 추이를 보이고 있습니다. (다) 광고사업 온라인광고는 대기업 뿐만 아니라 중소기업, 자영업자 등 광고주 구성이 다양해 전통매체 광고시장보다는 경기 민감도가 낮은 편입니다. 그러나 디스플레이광고는 계절성이 뚜렷하여 주요 광고주인 대기업이 연간 마케팅 예산을 수립하는 1분기와 여름휴가 시즌인 3분기가 통상적 비수기이며, 2분기와 4분기가 계절적 성수기입니다. 일반적으로 온라인 매체는 사회 전반의 이슈와 사건 사고 및 이슈 발생에 따라 트래픽이 증가 또는 감소하는 모습을 보이고 있으나, 당사의 온라인광고는 증권서비스에 특화된 점에 기인하여 증권시장의 변동에 민감하게 반응합니다. 증권 시장의 활황과 침체, 개인투자자의 시장 참여도(코스피/코스닥 시장 거래대금 및 거래량) 등의 지표와 함께 변화하는 특성을 보이고 있습니다. (라) 주식담보대출 중개업 주식담보대출 시장은 경기 변동에 따른 영향이 높은 편이며 특히 주식 시황의 영향이 적지 않습니다. 그 중에서도 주식 거래량과 밀접한 영향을 가지며 부가적으로 금리, 유가 등 금융 시장에 영향을 줄 수 있는 다른 요소들과도 관계가 있습니다. 당사는 경기변동적 요인으로 매출에 발생할 수 있는 상당의 영향을 감소시키기 위해 홍보·마케팅 활성화 및 주식담보대출 상품 다각화에 집중하고 있습니다. 대출기간 및 금리 등 다양한 부분에서 강점을 가질 수 있는 상품이 유동될 수 있도록 노력하고 있습니다. (마) 인공지능 솔루션 투자정보업 투자정보업은 주식 시황의 영향이 매우 큽니다. 주식 시장이 호황일 때 매출이 급증하고 침체되어 있을 때 급감합니다. 당사는 다년 간의 투자정보 제공 노하우를 바탕으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자들의 니즈에 부합한 투자전략을 인공지능솔루션에 탑재해서 서비스함으로서 사업적 위험을 최소화 하고 있습니다. (3) 사업구조 (가) 금융솔루션사업 1) 실전투자대회 및 모의투자시스템 사업 실전투자대회의 수익구조는 시스템 대행 운영비입니다. 실전투자대회 진행 시에 필요한 수익률 정산·검수·발표와 CS(Customer Service)업무, 웹 페이지 개발 등의 대행 서비스를 제공하며 기간별로 이에 따른 대가를 받습니다. 당사에서는 시스템 대행 운영만을 진행하기도 하지만 자사 매체를 통해 실전투자대회 홍보를 진행할 경우 증권사에서는 자사 매체에 대한 광고집행 및 대회 진행에 필요한 경품발송 등의 서비스를 함께 이용하게 됩니다. 따라서 실전투자대회는 그 자체로 운영비 수익을 기대할 수 있는 사업이지만, 실전투자대회 유치를 통한 광고매출의 증대를 제고할 수 있는 유용한 광고 판매의 전략으로사용되고 있습니다. 모의투자시스템 제공사업 역시 시스템 대행 운영비를 기본적인 수익구조로 가지고 있으며, 모의투자 시스템 운영을 이용하는 증권사와의 장기적인 관계가 수립됨으로써 광고 영업에 간접적으로 긍정적인 영향을 주게 됩니다. 최근 증권사들에서는 실전투자 대회를 기존에 2~3개월 단기 이벤트로 운영하던 방식을 탈피하여 1년 내내 상시 운영하는 방식을 도입하고 있습니다. (나) 증권정보사업 1) 정액제사업 정액제 사업 부문은 전문가방송 사업을 말하는 것으로서, 당사와 전속 계약을 한 증권 전문가 또는 법인 소속 전문가가 당사의 웹사이트 플랫폼인 팍스넷 또는 당사와 제휴를 맺은 제휴사를 통해 인터넷 또는 모바일을 이용하여 증권 전문가 방송을 진행합니다. 주식/선물/옵션 등의 투자자는 전문가 방송 서비스를 통해 각종 투자 정보와 투자 도움을 받을 수 있으며, 이에 대한 대가를 월 정액 회비로 지불하게 되어 있습니다. 2) 종량제사업 종량제 부문의 ARS사업은
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당사와 계약 체결된 증권전문가가 분석하여 발굴한 최신 추천종목을 음성사서함과 같은 방식으로 ARS 또는 인터넷 기반의 CP관리자 페이지(Contents Provider Admin)를 통해 음성파일을 녹음전송하고 ARS 서버에 등록된 음성파일을 ARS 청취자에게 음성으로 제공해주는 방식입니다. (다) 광고 사업 온라인 광고는 광고주가 원하는 상품 및 서비스를 당사의 증권 전문 포탈 사이트 'www.paxnet.co.kr'과 재테크 전문 포탈 사이트 'www.moneta.co.kr', 모바일 사이트인 'www.paxnet.co.kr'을 통해 노출하여 수익을 얻는 구조입니다. 광고주는 매체의 인지도, 광고 성과(클릭, 직접구매 전환), 자사 목표 타겟과의 적합성에 따라 광고 매체를 선정합니다. 당사는 온라인 매체 인지도 및 트래픽 순위를 집계하는 업체인 '랭키닷컴’(www.rankey.com)기준 2024년 금융포탈 분야 1위 업체로 증권·재테크 정보 제공 업계에서 독보적인 위치를 확보하고 있습니다. 팍스넷은 방문자의 이용시 불편을 최소화는 클린사이트 환경을 지향하고 있으며, 주목도 높은 위치에 소수의 광고를 배치하는 전략을 취하여 타 매체 대비 우수한 CTR(Click Through Ratio : 광고클릭률)을 기록하고 있습니다. 온라인 광고는 검색광고, 배너광고, 이메일광고, 동영상광고 등 다양한 행태로 존재합니다. 당사의 경우, 배너광고에 주력하고 있으며, 배너광고는 이미지나 텍스트를 통해 노출되는 상품을 말합니다. 당사는 과금방식에 있어 1,000회 노출 기준으로 과금하는 CPM(Cost Per Mille) 광고 형태를 주로 제공하고 있으며, 클릭 및 노출기간에 따라 과금되는 광고의 비중은 적은 편입니다. (라) 주식담보대출 중개업 주식담보대출 사업 주체는 증권회사, 금융회사, RMS(Risk Management System) 운영사, 그리고 판매사로 구성됩니다. 당사는 판매사로서 RMS 제공사와 협력해 다양한 주식담보대출 상품을 판매하고 판매수수료를 수취합니다. 당사는 경쟁사 대비 기존 대출 고객의 유지에 있어 강점이 있고 이는 경쟁사 보다 높은 이익률을 창출하고 있습니다. (마) 인공지능솔루션 투자정보업 인공지능 투자정보 솔루션은 인공지능 소프트웨어 개발, 투자전략 설계, 웹/앱 서비스 개발, 판매사로 구성됩니다. 당사는 투자전략 설계, 웹/앱 서비스 개발을 담당하고 있으며 인공지능소프트웨어 개발에 필요한 다양한 데이터를 팍스넷 플랫폼을 통해 공급하고 있습니다. 또한 당사는 증권사와 제휴해 인공지능솔루션 투자정보를 이용해 투자자들이 투자의사결정에 도움이 되도록 하고 있습니다. 나. 시장현황 (1)시장의 특성 (가) 금융솔루션 사업 시장 1) 실전투자대회 및 모의투자시스템 사업 시장 실전투자대회의 주요 목표시장은 국내 주요 증권회사입니다. 증권회사 업무 중에도 개인고객 담당 사업, 더욱 세부적으로는 온라인 주식거래 시스템을 제공하고 온라인으로 고객 유치의 주요 채널로 활용하는 증권사가 핵심고객이라 할 수 있습니다. 모의투자시스템 사업은 고객을 메인타겟 및 서브타겟으로 구분할 수 있습니다. 메인 타겟은 자체적인 HTS거래 시스템을 구축한 온라인 사업 중심의 증권회사이며, 서브타겟은 증권투자 관련 사업을 하고 있는 유사투자자문 업체입니다. (나) 증권정보 사업시장 증권정보 시장에는 기업의 재무제표 정보, 리서치 정보, 증권전문가들이 작성하는 종목 진단과 추천 정보, 기사를 활용한 취재 분석정보 등 다양한 형태로 존재하고 있습니다. 또한, 증권정보 서비스는 개인투자자, 증권사, 투자자문사 등 투자업체, 일반 기업을 대상으로 판매를 하고 있으며, 당사는 개인투자자를 중심으로 증권정보를 판매하고 있습니다. (다) 광고 사업시장 광고시장은 크게 매체로 구분하여 방송(지상파, CATV), 인쇄(신문, 잡지), 온라인(인터넷, 모바일)시장으로 구분할 수 있습니다. 당사는 증권·재테크 전문 매체로서의 차별화된 강점을 가지고 뉴스, 커뮤니티, 투자정보를 온라인으로 제공함으로써 목표시장에서의 성장을 확대해 나가고 있습니다.
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(라) 주식담보대출 중개업 시장 주식담보대출 중개 시장은 카카오, 토스 등 메가플랫폼의 영향력이 확대면서 많은 금융 기관이 메가플랫폼에 종속되는 양상이 나타나고 있습니다. 그러나 최근 이들 메가플랫폼이 제휴 사업 형태에서 인수합병과 자회사 설립을 통해 직영체제로 변화함에 따라 금융기관들은 메가플랫폼과 경쟁해야 되는 상황으로 변하고 있습니다. 이러한 양상은 오히려 팍스넷 플랫폼에는 금융기관과의 제휴 사업이 용이해지는 기회가 되고 있습니다. (마) 인공지능솔루션을 활용한 투자정보 시장 인공지능솔루션을 활용한 투자정보 시장은 아직까지 도입기라고 할 수 있습니다. 그러나 최근 ChatGPT를 통해 많은 사람들이 인공지능 서비스를 경험하게 됨에 따라 인공지능 투자정보에 대한 심리적 장벽이 급격히 낮아지고 있습니다. 는 투자자들이 본격적으로 인공지능 투자정보를 활용해 투자를 진행하고 있습니다. (2) 시장규모 및 전망 (가) 금융솔루션 사업 1) 실전투자대회 및 모의투자시스템 사업 실전투자대회는 직접적인 신규계좌 창출과 거래수수료 발생 효과를 기대할 수 있는 효과적인 마케팅 수단으로써, 증권회사들의 마케팅 비용 지출이 늘어날 경우, 정비례하여 매출발생이 추가될 것으로 예측하고 있습니다. 일반적으로 국내 코스피, 코스닥지수가 상승하는 추세일 경우, 개인투자자의 참여가 활발해지고 증권회사들의 마케팅 활동 또한 증대되는 경향을 보여왔으며, 코스피지수가 2,000포인트를 상회했던 2010년의 경우 증권회사들의 실전투자대회가 약 15회로 2015년의 약 1.7배 가깝게 진행된 바 있습니다. 모의투자시스템 사업은 현재까지 서비스를 도입하지 않은 증권사들을 대상으로 추가적인 매출을 위한 영업활동을 전개하고 있습니다. 또한, 옵션 상품을 추가하고, 가격을 정기적으로 인상하게 되면 안정적인 성장이 예측됩니다. 또한 당사는 시장 후발 주자이나 경쟁사인 이데일리에 비하여 경쟁력 있는 가격으로 기존의 시장을 확보해 나가고 있는 상태이며, 이베스트 투자증권, 대신증권, KB증권과 거래를 하고 있습니다. (나) 증권정보사업 개인투자자를 대상으로 하는 증권정보 사업의 국내 시장 규모는 정확하게 파악되지 않고 있습니다. 증권정보 사업은 개인투자자를 대상으로 하는 사업이라는 특징과 증권전문가가 개인사업자 또는 소규모 법인형태로 운영되고 있기 때문에 그 시장을 가늠하기 어려운 상황입니다. 최근에는 Covid-19 전염병 발생 이후, 금융감독원에 등록된 유사투자자문업자의 수와, 금융감독원으로부터 허가를 받지 아니한 유사투자자문업체의 수가 급증하였습니다. 잠재적 경쟁자들은 인터넷 포탈사이트의 카페 그리고 각종 SNS 서비스 등 다양한 채널을 통해 증권정보를 판매 유통하기 때문에 전체 시장의 규모를 파악하기에는 어려움이 있습니다. 당사와 유사한 증권정보 사업을 하는 경쟁사는 한국경제TV, 이토마토, MBN, 이데일리, 엑스원, 머니투데이 등이 있으나, 이중 엑스원, 머니투데이 등이 증권정보 사업의 주요한 경쟁 매체입니다. (다) 광고 사업 국내 매체별 총광고비는 완만한 증가 추이를 보이고 있습니다. 플랫폼의 다변화에 따라 디지털 광고시장인 인터넷, 모바일 광고는 지속적으로 성장하고 있는 상태이며, 기존의 4대 매체였던 지상파, 라디오, 신문 및 잡지의 매출 비중이 감소하고 있습니다. 전체 광고시장 대비 온라인광고 점유율은 50.9%로 매체 중에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 것은 미디어 환경의 영향으로 보고 있습니다. 모바일 광고는 매년 가파른 증가세를 보였으며, 2017년을 기점으로 인터넷(PC)의 광고비를 추월하여, 2019년에는 모바일 광고 규모가 인터넷(PC) 광고 규모의 약2.3배에 달하며 2023년에는 약4배에 달할 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 보급과 무선통신 인프라의 발달로 인해 기존 사용자들의 미디어 소비의 중심이 기존 전통 매체인 PC, TV에서 모바일 기기로 옮겨가고 있습니다. 특히, 모바일 중심의 디지털 컨텐츠가 발달하게 되면서 동영상, AR/VR 등 디지털 미디어가 제공하는 마케팅 컨텐츠의 다변화는 마케팅 패러다임 변화의 주요
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축으로 자리잡으면서 더 많은 광고주/마케터들이 광고 시장에 참여할 수 있는 계기를 제공하고 있습니다. SNS와 동영상 등 모바일 플랫폼에 최적화 된 서비스와 콘텐츠 시장이 비약적인 성장을 거듭하고 있는 가운데 모바일 광고 시장은 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동하는 추세에 따라 지속적으로 가장 유망한 광고 플랫폼으로의 성장이 기대됩니다. 높은 광고효율이 더욱 요구되는 디지털광고 시장에서 최적의 매체 바잉과 정밀한 타겟팅 등이 가능한 프로그래매틱 바잉 기반의 플랫폼 시장은 당분간 지속적으로 이슈가 될 것으로 예상되고 있습니다.이러한 시장 변화와 함께 당사는 모바일 플랫폼 강화 및 콘텐츠 다각화 등을 활용하여 광고 사업의 지속적인 성장을 유지할 것으로 기대되고 있습니다. [매체별 국내 광고시장 규모] (단위 : 억원, %) 구분 광고비(비중) 증감 2021년 2022년 2023년 2024년(e) 21년 대비 22년 대비 23년 대비 22년 증감 23년 증감 24년 증감 방송 인쇄 온라인 인터넷 모바일 계 옥외 기타 전체 출처: 한국방송광고진흥공사 방송통신광고비 조사 보고서 (라) 주식담보대출 중개업 시장 주식담보대출 시장은 2019년 3조원 규모로 성장했으나 정부의 대출총량규제 영향으로 다소 성장이 둔화된 상태가 유지되고 있습니다. 최근 금리 인상으로 주식담보대출 금리도 인상되고 있어 기존 고객의 유지, 신규 고객의 확보가 어려워짐에 따라 판매사의 역할이 더욱 중요해지고 있어 충성고객을 보유한 팍스넷에게 기회가 되고 있습니다. (마) 인공지능솔루션을 활용한 투자정보 시장 인공지능 솔루션 기반 투자정보 시장은 현재까지는 시장 규모 추정이 어렵습니다. 그러나 코로나 이후 유사투자자문업 시장이 급격히 성장해 시장 규모가 최소 5천억에서 1조 가량 될 것으로 추정됩니다. 인공지능 솔루션 투자정보 시장은 전통적인 유사투자자문업 시장에 비중을 점차 높여할 것으로 예상됩니다. 다. 경쟁현황(가) 증권정보 시장 1) 시장 내 경쟁 쟁점 사항 증권정보 시장은 정보를 생산하는 증권전문가가 중요한 요소입니다. 증권정보 사업을 영위하는 업체마다 질 좋은 정보를 생산하는 증권전문가를 확보하고 이들을 통해 다수의 고객을 확보하는 것이 증권정보 사업의 매출에 직접적인 영향을 주기 때문에 우수한 증권전문가를 영입하고 확보하는 것이 중요하다 할 수 있습니다. 또한, 증권정보를 이용하는 고객을 확보하기 위한 사업 플랫폼을 구축하고 활성화하는 것이 중요합니다. 증권정보 사업을 위한 광고나 홍보 매체의 다양화 그리고 포탈사이트나 SNS서비스를 활용하여 증권정보를 판매할 수 있으나 비용과 시간이 상당히 소요되기 때문에 증권투자자가 증권정보를 이용하기 위한 플랫폼 구축 및 활성화가 중요합니다. 2) 진입 장벽 증권정보 사업은 최근 온라인 메신저의 오픈 채팅방 활용 등으로 인하여 자체로의 진입장벽은 그리 높지 않은 편이며, 증권전문가가 개인사업자로도 활동할 수 있습니다. 그러나 가장 큰 진입 장벽은 사업 플랫폼 및 플랫폼에 축적된 증권정보에 대한 신뢰라고 할 수 있습니다. 각종 증권 관련 투자정보를 원하는 투자자들이 모인 곳에서 증권 정보를 판매하는 것이 용이하므로, 이러한 플랫폼을 구축하고 활성화하는 것이 중요합니다. (나) 광고 시장 1) 시장 내 경쟁 쟁점 사항 미디어 환경의 역동적인 변화에 따라 온라인 광고는 동종 플랫폼(PC 웹 플랫폼)내에서의 경쟁뿐만 아니라 신규(모바일) 및 기존 플랫폼(신문, 방송 등)간의 경쟁이 점차 심화되어 가고 있습니다. 당사는 온라인 광고 중 기존의 주요 시장이라고 할 수 있는 PC 웹 광고시장과 모바일 광고 시장의 변화에도 함께 예의주시하며 균형 있는 성장을 위해 노력하고 있습니다. 모든 연령대 중 가장 구매력이 높은 세대는 임금소득이 생애 최대 구간에 진입한 X세대 입니다. Z세대, M세대, X세대, 베이비부머세대 중 X세대는 가장 높은 총 소득을 기반으로 한 높은 구매력으로 자기계발과 문화생활에 아낌없이 투자합니다. 팍스넷과 모네타는 해당 세대가 주요 연령대로 특화되어 있어 시장 내