chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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감독하고 있으며, 순부채는 매입채무 및 기타채무와 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 차입금 및 사채 차감: 현금및현금성자산 순부채 자기자본 부채비율 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재(2024년 12월 31일) 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 가. 종속회사 DoubleDown Interactive LLC의 주요 계약 계약체결시기 계약상대방 계약 목적 및 내용 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 비고 2017년 6월 IGT Interactive C.V.가 보유 및 개발한 카지노게임을 온라인소셜카지노 게임 용도로 유통할 수 있는 라이선스 계약 매분기 순매출의 일정 수수료를 적용하여 IGT로 IP 사용료를 지급 주) 2023년 3월 주식회사 더블유게임즈 i) 더블유게임즈의 게임을 서비스, 배급ii) 더블유게임즈 게임의 각 후속작을 개발, 서비스, 배급 매월 발생하는 라이선스 게임 및 그 후속작의 순매출의 일정 수수료를 적용하여 더블유게임즈로 IP 사용료를 지급 2023년 10월 주식회사 더블유게임즈 슬롯 개발 및 기술지원에 대한 용역계약 슬롯 개발 및 기술지원에 대한 용역을 공급함에 발생하는 비용을 일정 수수료를 적용하여 더블유게임즈로 용역수수료를 지급 2023년 10월 아이게이밍(iGaming) 시장 진출을 위한 지분 취득 계약 스웨덴 업체 SuprNation AB의 지분 100%을 EUR 34.1million에 인수 2024년 10월 주식회사 더블유게임즈 인적자원에 대한 효율적 운영 제공된 게임 개발 서비스 관련 비용에 일정 요율을 부과하여 매분기 수취 주) 본 거래는 최초계약 시 10년, 이후 최장 10년 계약 연장이 가능합니다. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사는 연구개발활동을 담당하는 부설 연구소를 운영하고 있습니다. 명칭은 '기업부설연구소' 이며 2012년도에 설립된 이래 게임 개발 및 관련 제반 기술에 대한 연구를전담하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (단위 : 천원) 과 목 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구분야 소셜카지노 및 캐주얼 게임을 개발하고 서비스하는 당사는 각 플랫폼 마다의 게임을 하나의 계정으로 연동 시키고 있으며, 클라우딩을 통해 게임을 서비스하고 있습니다.해당 서비스를 위한 기술 및 시스템 개발이 필수입니다. 또한 핵심 콘텐츠인 슬롯에 대한 연구 개발에 대한 기술 경쟁력을 가지고 있으며, 당사의 주요 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 연구과제 연구주체 상용화 연구기간 이른 성적 지표 표본추출을 통한 빠른 흥행여부 판단 및 대처에 대한 연구 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 보너스/스캐터 출현 빈도와 해당 결과 RTP 편차의 관계에 따른 흥행에 관한 연구 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 개인별 구매 기록을 기반으로 한 매출 예측 방법론 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 유저의 의미있는 활동 데이터를 통한 유저 패턴 분석 당사 연구소 더블다운카지노 17년 ~ 현재 Unity 기반 메타 제작툴 개발 당사 연구소 더블다운카지노 24년 ~ 현재 Android 환경에서 Javascript JIT Runtime 적용방안 연구 당사 연구소 더블다운카지노 24년 ~ 현재 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 (1) 게임산업의 특성 게임산업은 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 고부가가치 지식산업으로 주요 특징은 아래와 같습니다. 첫째, 게임산업은 먼저 원자재나
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대량의 설비투자 없이 기획력과 아이디어로 승부하기에 투입 대비 산출의 비율이 매우 높은 고부가가치 산업입니다. 둘째, 특수한 경우를 제외하고 컴퓨터 그래픽으로 구현된 내용을 가지고 있기 때문에 문화적 거부감 또는 문화적 장벽이 거의 없다는 점에서 문화적 파급효과가 큰 산업입니다. 셋째, 수요의 불확실성이 상대적으로 높은 편이며, 제품 판매의 라이프사이클이 짧아서 사업 실패 위험도가 상대적으로 높은 벤처적 요소가 있는 산업입니다. 그렇기 때문에 대형 게임이나 소수의 주도적 제품에 의한 시장 지배가 일반적입니다. 넷째, 게임산업은 캐릭터산업, 애니메이션산업, 출판 만화산업 등과 같이 문화적 원천을 공유하는 등 타 산업과의 연관이 많기 때문에 커다란 경제적 파급효과를 가지고 있는 산업입니다. 또한 정보통신기술, 첨단산업기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향도 매우 큰 산업입니다. 기술력의 발달과 함께 사회적 파급효과가 증대되면서 게임은 엔터테인먼트 산업의 중심이 되었습니다. 이제 버스나 지하철 안에서 스마트폰을 가지고 게임을 하고 있는 승객을 보는 것은 어렵지 않습니다. 게임에 활용되는 기술이 고도화되며 게임 산업은 현대 문화와 기술의 집합체로 관련 기술의 발전과 제반 산업의 성장을 이끌고 있습니다. (2) 모바일 게임산업의 특성 모바일게임은 협의로는 핸드폰에서 이용되는 게임을 의미하나 광의로는 모바일 기기에서 이용되는 게임으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 모바일 기기를 기반으로 한 모바일게임은 시간적, 공간적 제약을 받지 않고 사용자가 항상 소지하면서 게임을 즐길수 있으므로 타 게임 플랫폼과 비교해 볼 때, 휴대성, 간편성 측면에서 비교우위의 장점을 가지고 있으며 이러한 높은 접근가능성 때문에 전통적인 게임 사용자뿐만 아니라 일반적인 사용자 누구라도 즐길 수 있습니다.과거 피처폰은 이동통신사에서 제공하는 제한적인 모바일 서비스를 통해 사용자들이 게임을 이용하였지만 스마트폰의 등장으로 앱스토어, 구글플레이 등과 같은 오픈마켓을 통해 게임을 다운받아 즐기면서 모바일게임 시장은 성장세가 커졌습니다. 오픈마켓은 개발회사와 개인 등이 전세계를 무대로 '어플리케이션' 이라 불리는 다양한 컨텐츠를 판매하는 곳입니다. 오픈마켓은 전통적인 피처폰 게임시장에서 컨텐츠 선별, 유통, 공급, 결제 등에 있어 개발회사와 유저간 게이트 키퍼(Gate Keeper)역할을 하던 이동통신사나 기존 퍼블리셔의 장벽을 없애고 게임 공급자와 사용자를 직접 연결했다는 점에서 의미를 가지고 있습니다. 이후 시장은 디바이스, 네트워크 기술, 공급망을 모두 갖춘 완벽한 환경이 조성되면서 급속하게 성장하였습니다. (3) 소셜카지노의 특성 소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, ios 등)으로 확장되고 있습니다.소셜카지노를 이용할 수 있는 플랫폼은 여러개이지만, 모두 현금 등의 재화에 대한 거래가 없는 'Freemium' 모델로 시뮬레이션 상에서만 게임이 진행된다는 점이 공통점입니다. 따라서 매일 지급되는 무료 코인을 통해 모든 유저는 게임을 무료로 이용할 수 있으며, 무료 코인 이외의 게임을 더 원하는 유저만이 결제를 통해 추가적인 게임을 이용하고 있습니다. 캐주얼 등 모바일 게임들과 마찬가지로 유료결제를 통해 게임머니를 충전할 수 있으며, 오프라인 카지노와는 달리 사이버 코인을 실제 현물의 가치를 갖고 있는 재화로 환금하는 것이 불가능합니다. 소셜카지노 시장의 핵심 타겟은 40대 이상의 여성과 남성으로 구성되어있습니다. 40대 이상의 유저들의 특징으로 결제유저로 전환된 유저들은 타 게임으로의 이탈이 쉽게 이루어지지 않는 높은 로열티를 보여주고 있으며, 젊은 연령층 대비하여
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상대적인 여유시간이 많기 때문에 킬링타임용으로 게임을 자주 접속하며 플레이하는 성향을 보여주고 있습니다. 또한 핵심 유저층이 높은 구매력을 가지고 있어 결제에 대하여 낮은 허들을 갖추고 있으며, 결제 이후로 더욱 결제액이 증가되는 특성을 지니고 있습니다. (4) 아이게이밍(iGaming)의 특성 아이게이밍(iGaming)은 인터넷을 통해 플레이할 수 있는 카지노 게임(포커, 슬롯, 룰렛, 기타 카드 게임 등)을 의미합니다. 유저는 온라인 카지노에 접속하여 현금을 베팅하고, 게임의 결과에 따라 얻어낸 보상을 현금으로 환금할 수 있습니다. 소셜카지노와 달리 현금 환금이 가능하다는 점 때문에 아이게이밍(iGaming)은 도박 산업의 일부로 분류되고 있습니다.영국 등 유럽 지역 내 다수 국가, 미국과 캐나다의 일부 주 등에서는 아이게이밍(iGaming)을 합법화하고 있으며, 각 규제기관의 감독 아래 관련 산업이 성장해 나가고 있습니다. 합법화된 시장에서 아이게이밍(iGaming) 사업을 영위하기 위해서는 관련 라이선스를 필수로 취득하여야 하며, 규제 법률 및 규정에 따라 아이게이밍(iGaming) 서비스를 제공하여야 합니다.지금까지의 아이게이밍(iGaming)은 주로 웹 기반의 서비스가 주류를 이뤘으나 스마트폰 보급률의 증가, 초고속 인터넷 보급 등으로 인해 모바일 환경에서의 게임 경험이 점차 늘어나고 있는 추세를 보이고 있습니다. 나. 산업의 성장성 (1) 세계 게임시장 규모 「2023 대한민국 게임백서」에 따르면 2022년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 0.9% 증가한 2,082억 달러로 추정됩니다. 아케이드 게임과 콘솔 게임이 전년 대비 각각 4.1%, 2.6% 성장하였으나 모바일 게임은 전년 대비 0.5% 역성장하는 모습을 보였습니다. 객관적 수치가 보여주듯 엔데믹 이후 전 세계 게임시장은 큰 어려움을 겪고 있으며, 게임 개발사들은 수익성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.2016년 이후 세계 게임 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 모바일 플랫폼은 2022년에도 917억 달러 규모로 전체 게임 시장의 44.0%를 점유하였습니다. 다음으로 높은 비중을 차지하는 콘솔 게임의 비중은 28.4%이며 시장 규모는 591억 달러 수준입니다. PC 게임 시장은 364억 달러로 점유율은 17.5%였고, 아케이드 게임 시장은 211억 달러로 점유율은 10.1%였습니다.스마트폰 디바이스의 성능 향상과 초고속 무선망 확대 등이 맞물려 모바일 플랫폼의 게임 시장 점유율은 앞으로 더욱 증가해, 2025년 세계 게임 시장에서 모바일 게임의 비중은 46.3%까지 높아질 전망입니다. 플랫폼별 세계 게임시장 점유율.jpg 플랫폼별 세계 게임시장 점유율 (2022년/2025년) (출처 : 2023 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원) (2) 세계 모바일 게임시장 규모 세계 권역별 모바일 게임 시장 규모 및 성장률.jpg 세계 권역별 모바일 게임 시장 규모 및 성장률 (2020년~2025년) 2022년 세계 모바일 게임 시장 규모는 엔데믹 이후 하향 안정화되는 모습을 보임에 따라 전년 대비 0.5% 역성장한 917억 달러로 집계되었습니다. 2023년에는 전년 대비 4.4% 증가한 957억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.(출처 : 2023 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원) (3) 세계 소셜카지노 게임시장 규모 소셜카지노시장.jpg 세계 소셜카지노 게임 시장 규모 및 전망 글로벌 소셜카지노 시장은 2020년 코로나19 유행으로 인해 예기치 않은 수혜를 받았으며, 전년대비 24.4% 성장한 70억 달러 규모를 기록하였습니다. 다음 해인 2021년 76억 달러 규모까지 성장한 소셜카지노 시장은 이후 락다운 해제, 백신 보급 확대에 따른 야외활동 증가 등의 요인으로 시장 규모가 하향 안정화되는 모습을 보였으며, 2024년 기준 72억 달러 규모의 시장으로 추정되고 있습니다. Eilers 보고서에 따르면 글로벌 소셜카지노 시장 규모는 향후 2년간 소폭 축소될 것으로 전망됩니다. (출처 : Social
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Casino Gaming Tracker 4Q24, Eilers Gaming) (4) 세계 온라인 카지노 시장 규모 글로벌 온라인 카지노 시장 전망.jpg 세계 온라인 카지노 게임 시장 규모 및 전망 아이게이밍은 온라인을 통해 어디서나 카지노를 즐길 수 있도록 함으로써 공간적 접근성을 증가시켜 점점 더 인기를 끌고 있습니다. 스마트폰과 태블릿 사용 증가에 따라 시장의 성장이 가속화되었습니다. 또한 다양한 국가에서 아이게이밍의 합법화를 시작하면서, 공식적이며 안전한 방식으로 성장할 수 있는 토대가 마련되었습니다. 글로벌 아이게이밍 시장은 2028년 기준 480억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망됩니다. (출처 : Statista Market Insights - Online Gambling) 다. 경기변동의 특성 게임은 영화, 공연, 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단이라는 점에서 경기 불황 시 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 주목을 받아 왔습니다. 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조를 고려할 때, 게임 산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다.아이게이밍(iGaming) 산업은 거시경제적 요인에 영향을 일부 받고 있습니다. 가처분 소득과 소비자 지출은 아이게이밍(iGaming) 서비스에 대한 수요를 결정하는데 중요한 역할을 하며, 아이게이밍(iGaming) 사업은 경기침체 등 경기변동으로 인한 영향을 받을 수 있습니다. 라. 경쟁상황 현재 전세계 소셜카지노 영위 업체는 500개 이상으로 확인되고 있으나, 시장의 상당 부분이 Top5 업체의 매출에 편중되어 있습니다. 이 중 Top2를 구성하고 있는 Playtika, Aristocrat은 각 회사에서 개발한 메인 게임 외에 추가적인 게임 및 회사의 인수합병을 통해 시장점유율을 높이며 성장하고 있습니다. 당사 역시 2017년 6월 DoubleDown Interactive LLC의 지분을 100% 인수함으로써 시장점유율을 확대하였고, 2024년 기준 당사와 모회사 합산 시장점유율은 6.1%로 글로벌 시장 5위의 타이틀을 유지하고 있습니다. 최근 국내외 유수의 게임회사들이 신규 수익원 확보를 위하여 소셜카지노 시장 진입을 하고 있지만, 시장 내 진입장벽에 의하여 성과가 제한적인 상황이 발생하고 있습니다. 진입장벽 요인으로는 게임내 슬롯머신 컨텐츠의 게임성과 개수의 한계, 신규 유저 확보에 필요한 비용적 한계로 분석하고 있습니다.현재 아이게이밍(iGaming)을 합법으로 규정하고 있는 국가를 대상으로 다양한 아이게이밍(iGaming) 사업자가 경쟁중이며, 해당 시장은 파편화된 시장으로 분석되고 있습니다. 일부 글로벌 대형 사업자 이외에도 수백여개 이상의 중소형 사업자가 라이선스를 토대로 관련 사업을 영위하고 있습니다. 마. 시장점유율 2024년 당사와 모회사 (주)더블유게임즈 합산 글로벌 소셜카지노 시장 점유율은 6.1%로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다. 구 분 2024년 2023년 2022년 더블유게임즈더블다운인터액티브 (출처 : Social Casino Gaming Tracker 4Q24, Eilers Gaming)아이게이밍(iGaming) 시장의 경우 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율 등 관련 내용을 기재하는데 어려움이 있습니다. 바. 회사의 경쟁력(1) 다양한 IP 공급원 더블다운카지노의 가장 큰 강점은 3개의 회사에서 각각 다른 경쟁력을 갖춘 슬롯 IP를 제공하는 점입니다. 소셜카지노 유저들에게는 재미있는 슬롯게임이 있는 소셜카지노를 선택하고 플레이를 지속적으로 이어가는데 가장 중요한 지표입니다. 재미있는 슬롯게임은 신규 유저를 모객하는 역할 뿐만이 아니라, 기존 유저들의 게임 내 충성도를 올릴 수 있는 가장 유용한 툴입니다. 재미있는 슬롯게임은 소셜카지노의 핵심컨텐츠로써 당사, 더블유게임즈 및 IGT로 부터 공급받는 슬롯 IP는 무엇보다 중요한 더블다운카지노의 강점이라고 볼수 있습니다.1. IGT
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슬롯: 세계 최고의 오프라인 슬롯머신 메이커인 IGT의 IP 사용 계약을 체결함으로써 실제 오프라인 카지노 객장에서 즐기던 슬롯머신을 게임에서 그대로 이용 할 수 있습니다. 슬롯머신을 좋아하시는 이용자들은 카지노에 가지 않고도 편하게 즐길 수 있는 점은 더블다운카지노만의 장점입니다.2. 더블유게임즈 슬롯: 2012년부터 소셜카지노를 운영하며 가진 노하우를 바탕으로 만들어진 더블유게임즈의 슬롯들은 소셜카지노 유저들에게 가장 매력적인 캐주얼 슬롯입니다. 실제 오프라인 카지노보다 익사이팅하고 게임적인 즐거움을 주는 캐주얼 슬롯만의 특징은 기존에 더블다운카지노 유저분들이 즐기지 못했던 경험을 제공하고있습니다.3. 더블다운인터액티브 슬롯: 2019년부터 더블다운인터액티브에서 더블다운카지노용 슬롯을 자체개발하고 있습니다. 초기에는 IGT의 IP를 이용한 게임만 자체 개발하였지만, 슬롯개발에 대한 경험치가 쌓인 이후부터는 로열티가 발생하지 않는 순수 자체개발 슬롯을 개발하고 있습니다. (2) 올인원 소셜카지노 더블다운카지노는 가장 고전적인 오프라인 슬롯부터 가장 최신의 캐주얼 슬롯, 다양한 카드 및 테이블 게임 등 200개 이상의 라인업을 갖추고 있으며, 이는 다양한 유저들의 기호를 맞출 수 있는 더블다운카지노의 장점입니다. 각 유저별로 선호하는 소셜카지노 특성이 다르기 때문에 다양하게 구비하고 있는 게임 라인업은 신규유저가 게임에 접속하였을때 그 게임을 지속하도록 합니다. 이는 확인 가능한 지표인 마케팅 효율성에 큰 영향을 미치고있습니다. 또한 오프라인 슬롯머신의 경험이 있는 소셜카지노 유저들에게는 IGT의 슬롯머신이, 캐주얼게임을 좋아하는 소셜카지노 유저들에게는 더블유게임즈 및 자체개발의 슬롯게임이 기존 유저들의 게임 내 이탈을 최소화 시킬 수 있는 역할을 하고 있습니다. (3) Slot 게임에 대한 게임 개발 능력 및 이에 대한 Big Data 구축 소셜카지노 게임에 있어서 슬롯머신이 가장 매출 기여도가 높습니다. 타 게임 포트폴리오는 슬롯머신으로의 유저 유입 효과가 극대화하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 유저 유입이 극대화된 슬롯머신에 대해서 게임 운영능력은 소셜카지노의 핵심 경쟁력이라 할 수 있습니다. 신규 유저의 모객, 신규 슬롯의 런칭, 신규 이벤트의 개최 등 다양한 게임에 대한 활동이 데이터로 축적되고, 이렇게 축적된 데이터를 지속적으로 분석해 나가며 게임 내의 유저들의 행동패턴을 이해해 가고 있습니다. 분석된 유저들의 행동 패턴을 바탕으로 유저들에게 끊임없이 흥미로운 컨텐츠와 차별화된 서비스를 제공할 예정입니다. (4) 자체 마케팅 능력 국내 게임회사의 경우 마케팅이란 대부분 '마케팅 에이젼시 관리'를 뜻합니다. 또한 타 소셜카지노 게임의 경우에도 자체적인 마케팅 수행 비율은 20%~30% 내외이며, 그 외의 마케팅은 모두 에이젼시를 통해 관리하고 있습니다. 반면 당사는 페이스북의경우 내부에서 100% 자체 마케팅을 수행하고 있으며, 모바일의 경우에도 50% 내외를 자체 소화하고 있습니다. 이를 통해서 비용 절감의 효과 뿐만 아니라 과거 마케팅 경험 및 데이터 구축을 통한 효율적인 마케팅 예산을 집행할 수 있습니다. (5) 멀티 플랫폼 서비스 당사의 게임은 PC와 모바일 플랫폼에서 운영되고 있습니다. PC 플랫폼은 페이스북과 Web 에서 운영중이며, 모바일 플랫폼은 애플, 구글, 아마존의 앱마켓에서 운영되고 있습니다. 각 플랫폼에서 유저들의 계정은 페이스북 아이디를 통하여 하나로 통합되어 이용할 수 있습니다. 언제 어디서나 모바일에서 게임을 하였다가, PC 플랫폼에서도 게임을 이어나갈 수 있습니다. 그렇기 때문에 PC게임의 특성과 모바일 게임의 특성을 두루 갖출 수 있으며, 실내에서는 주로 PC를 통해 집중도 있게 게임을 플레이하고, 야외로 나갔을 때는 모바일을 통해 이동시간 및 여유시간에 킬링 타임용으로 게임을 즐길 수 있게 하는 장점이 있습니다. 사. 사업부문별 주요 재무정보 재무정보에 관한 자세한 사항은 동 공시서류의『III. 재무에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 아. 중요한 신규사업의 현황
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당사의 핵심게임인 더블다운카지노를 통해 창출되는 안정적인 현금흐름을 바탕으로 캐주얼 장르의 자체 신작 게임 개발을 지속할 계획입니다. 2024년 신작 캐주얼 게임 개발 및 M 등의 투자 활동을 통해 게임 포트폴리오를 다각화할 예정이며, 소셜카지노 이외로의 장르 확장을 통해 종합 게임회사로 변모해 나갈 계획입니다. 또한 당사는 전기에 인수 완료된 SuprNation AB를 중심으로 아이게이밍(i-Gaming) 사업 부문의 매출 증대 등 성과 창출을 목표로 하고 있습니다. 자. 사업 관련 중요 특허권, 실용신안권, 상표권 및 지적재산권 등 현황 [특허권] 특허권 출원일 등록일 주무관청 상태 미국 등록 캐나다 대기 미국 등록 미국 등록 미국 등록 미국 등록 미국 등록 미국 등록 호주 대기 [상표권] 상표권 출원일 등록일 주무관청 미국 캐나다 유럽 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 영국 미국 유럽 호주 캐나다 유럽 호주 캐나다 유럽 미국 호주 캐나다 유럽 호주 유럽 미국 캐나다 유럽 미국 호주 캐나다 유럽 캐나다 유럽 미국 캐나다 유럽 호주 호주 캐나다 유럽 미국 캐나다 유럽 유럽 미국 캐나다 호주 캐나다 유럽 미국 미국 호주 캐나다 유럽 캐나다 유럽 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 미국 차. 게임 관련 규제 사항 등 (1) 게임 산업 미국의 경우 ESRB와 같은 민간자율심의기관이 결성되어 게임 업계 스스로 자율적 규제를 하고 있는 상황입니다. 일본의 경우도 CERO와 EOCS라는 비영리 자율기관을 통한 규제를 하고 있으며 유럽에서는 자체적인 등급분류를 가지고 있는 독일을 제외하고는 EU 집행위원회로부터 지원을 받는 PEGI가 유럽 전체를 포괄하는 등급분류 시스템을 갖추고 있습니다. 중국의 경우 게임등급제에 해당하는 '판호'를 받게 하여 중독성 및 종교, 도박, 수치심 등에 관한 검사를 거치나 이를 제외하고는 차세대 먹거리 라는 인식이 강해 규제를 최소화하고 최대한 인큐베이팅을 지원하는 정책을 펼치고 있습니다.[해외에서의 게임 등급분류 제도] 국 가 내 용 미국 - ESRB(Entertainment Software Rating Board)라는 비영리 자율규제 기관(미국 엔터테인먼트소프트웨어협회 산하)에 의해 등급평가: 등급에 대한 정보를 부모와 소비자에게 제공하는 것을 목적으로 설립 - 유통업자에 의한 자율적인 사후 관리: 미국의 상당수의 소매점이 ESRB의 등급 부착을 하는것을 규정으로 삼고 있기 때문에 이것이 자체적인 게임 검열로 작용 - 2012년 캘리포니아 대법원 판결 : 게임 과몰입 문제 해결을 위한 국가 개입은 위헌 판결 일본 유럽 - PEGI(Pan European Game Information)이라는 등급 분류 체계를 통해 등급평가: 등급의 정보를 부모와 소비자에게 제공하는 것을 목적으로 설립 - PEGI는 네덜란드 시청각미디어 연구소 및 영국 비디오 표준위원회와 협력하여 등급업무를 수행 중국 - 2010년 '온라인게임 미성년자의 보호자 감호 프로젝트'라는 자율규제로 전환 - 모바일게임의 경우 유료화 전에 '판호'를 받게 되어있음. 도박이나 특정 종교에 관련한 내용, 유저들이 수치심을 느낄 수 있는 부분 제한, 정해진 시간 이상 게임을 할 경우 경험치나 보상을 제공하지 않는 중독방지 시스템 존재 독일 독일에서는 USK( )라는 비영리 자율규제 기관이 게임 등급을 부여- USK는 게임의 내용과 폭력성 등을 평가하여 연령별 적합성을 결정하며, 청소년 보호법에 따라 게임의 판매 및 유통을 관리함으로써 미성년자에게 부적합한 게임의 판매 제한 호주 호주에서는 ACB(Australian Classification Board)가 영화, 비디오 및 컴퓨터 게임의 등급을 분류- 게임의 내용과 폭력성, 성적 표현 등을 평가하여 적절한 연령 등급을 부여하며, 청소년 보호를 위해 게임의 내용에 대한 엄격한 심사를 진행 (출처: 2017 대한민국 게임백서, 언론보도 종합) (2) 아이게이밍 산업 아이게이밍 사업을 영위하기 위해서는 특정 국가나 지역의 규제 기관으로부터 라이선스를 취득해야 합니다.
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해당 라이선스는 사업자가 일정한 기준과 요구사항을 충족함을 보증하며, 라이선스를 부여하는 기관은 관련 사업자의 운영을 감독합니다.또한 아이게이밍 사업자는 사용자의 무분별한 베팅 행위에 대해 제한할 수 있는 장치를 마련하여야 하고, 사용자의 중독 예방을 위한 정보를 제공하는 등 각 국가나 지역마다 다른 다양한 종류의 규제를 받고 있습니다. 이러한 규제들은 아이게이밍 산업이 건전하게 성장하고, 사용자가 안전한 환경에서 서비스를 즐길 수 있도록 기여합니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 글로벌 게임 산업이 팬데믹 이후의 환경에 점차 적응해가는 가운데, 시장 성숙화와 거시경제 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 특히 소셜카지노 시장은 사용자 성장과 수익 화 측면에서 전반적으로 정체된 모습을 보였습니다. 이러한 상황 속에서도 당사는 메인게임인 더블다운카지노의 안정적인 퍼포먼스를 기반으로 견조한 실적을 이어갔습니다. 이 가운데 당사는 메인게임인 더블다운카지노를 기반으로 연간 4,656억원 의 매출을 시현했습니다. 연결기준 매출액은 전년대비 15% 증가하였으며, 마케팅을 포함한 주요 영업비용의 효율화를 통해 연결기준 영업이익 1,864억원을 기록 하였습니다. 이는 회사 설립 이후 최대 수준의 영업이익이며, 당사는 향후에도 기존 소셜카지노 사업의 안정적인 운영을 통해 지속적인 현금창출을 이어나갈 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 당사는 2024년 기준 1,694억원의 안정적인 당기순이익을 기록하였습니다. 2025년 당사는 캐시카우 비즈니스인 소셜카지노의 마케팅 효율화 작업을 지속해 나갈 예정이며, 자회사 SuprNation AB를 통한 온라인 카지노 사업의 본격적인 추진을 계획하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 [연결재무상태표] (단위 : 백만원) 구 분 제17기(2024년) 제16기(2023년) 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] [자본금] [자본잉여금] [기타자본] [기타포괄손익누계] [이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 나. 영업실적 [연결손익계산서] (단위 : 백만원) 구 분 제17기(2024년) 제16기(2023년) 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 다. 주요경영지표 (단위 : %) 구 분 제17기(2024년) 제16기(2023년) 안전성 부채비율 수익성 매출액순이익율 자기자본순이익율 성장성 매출액증가율 당기순이익증가율 라. 환율변동의 영향 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무의 관리를 통해 환노출을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.금융상품의 주요 통화별 구성내역 및 환율 5% 변동 시 회사에 미치는 영향에 대한 세부내용은 동 공시서류의『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 연결재무제표 주석 [5-1. 시장위험] 등의 내용을 참조하시기 바랍니다. 마. 자산의 감액 및 손실 금융자산과 비금융자산의 손상, 감액 기준 등에 대한 세부내용은 동 공시서류의『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 연결재무제표 주석 [2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책] 등의 내용을
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참조하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결기준) 가. 유동성 현황 당사의 2024년말 현금및현금성자산, 단기금융상품은 6,098억원이며, 전년대비 2,557억원 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제17기(2024년) 제16기(2023년) 증감율 현금및현금성자산 단기금융상품 합 계 또한 당사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제17기(2024년) 제16기(2023년) 증감율 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 Ⅴ. 환율변동효과 Ⅵ. 기초의 현금 Ⅶ. 기말의 현금 당사의 연결기준 재무제표상 유동비율은 1963%, 부채비율은 7.9%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 당사의 최근 재무상태나 영업실적 등으로 미루어 볼 때, 향후 유동성 부족현상 등의 문제는 없을 것으로 판단하고 있습니다. 5. 부외거래 당사는 사업보고서 작성기준일 현재(2024년 12월 31일) 해당사항이 없습니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의『Ⅲ. 재무에 관한 사항』중 연결재무제표 주석 [2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책] 등의 내용을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1992년 4월 23일 신용조사업을 목적으로 설립 후 1998년 5월 8일 채권추심업을 민간업계 최초로 허가받았으며, 그 후 1999년 3월 4일에 신용조회업을 허가받아 각 사업부문을 유기적으로 통합할 수 있는 종합 신용정보서비스 제공의 기틀을 마련하였고, 1999년 12월 4일 코스닥시장에 상장되어 현재까지 영업을 영위하고 있습니다. 당사는 「신용정보법」등에 근거하여 사업을 영위하고 있고, 주요 사업으로는 신용정보업(신용조회업, 신용조사업) 및 채권추심업과 「자산유동화법」에 따른 자산관리위탁계약을 통한 유동화자산 관리 업무 및 「정보통신망법」에 따라 본인확인기관으로 지정되어 관련 본인확인업무 등을 영위하고 있습니다. ① 신용조회업은 개인 본인의 신용정보(평점)를 조회ㆍ관리 및 개인신용정보보호가 가능한 종합신용관리 서비스인 SIREN24 서비스를 비롯하여, 기업에 대한 산업ㆍ사업 및 재무분석을 바탕으로 상거래 신용능력을 등급으로 산출하여 공공기관 입찰 및 민간기업 거래 등에 필요한 기업신용등급을 제공하는 비즈레이팅(BIZRATING) 서비스, 기업의 기술 및 이와 관련한 사업성 등을 평가한 기술평가등급과 재무능력을 중심으로 평가한 신용평가등급을 종합적으로 반영ㆍ산출하여 기술신용등급으로 제공하는 기술신용평가 서비스(TCB, Tech Credit Bureau)와 기업여신정보 및 기업실명확인 등을 제공하는 기업형 통합 신용관리 서비스인 BIZSIREN 등 개인ㆍ개인사업자 및 기업 CB 전반에 대한 각각의 서비스를 제공하며, 방송통신위원회로부터 본인확인기관으로 지정받아 해당 본인확인업무도 수행하고 있습니다. ② 채권추심업은 「신용정보법」에서 정한 채권을 보유한 채권자로부터 채권추심에 관한 권한을 위임받아 채무자에게 적법한 절차에 따라 재산조사를 실시하고 채무변제를 촉구하여 직접 채권을 회수하는 서비스를 제공하고 있으며, 상사ㆍ민사채권 등 다양한 분야에서 고객(채권자)에게 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 「자산유동화법」에 따른 자산관리위탁계약을 통하여 유동화자산 관리 업무도 수행하고 있습니다. ③ 신용조사업은 「신용정보법」 에 근거하여 상거래에서 발생하는 개인 및 법인의 신용도, 재산상태, 영업실적, 재무제표에 대한 조사, 분석을 통해 부실채권을 미연에 방지하거나, 회수하는 일체의 조사행위이며, 타인의 의뢰를 받아서 신용정보를 조사하고 이를 그 의뢰인에게 제공하는 업무입니다. 당사의 신용조사업은 상거래용 개인 및 법인에 대한 사전 신용조사, 소송 전·후 채권 확보를 위한 재산 조사, 채무자의 변제능력 조사, 은닉재산 및 소유 부동산 파악 등의 업무를 수행하고 있습니다. ④ 당사의 주요종속회사 서울신용평가(주)는 「자본시장법」에 따른 신용평가업을 영위하고 있습니다. 신용평가업은 산업위험과 해당 기업의 경영능력, 영업상황, 재무상태 등의 정보를 수집, 분석하여 기업의 채무상환능력을 평가하는 것입니다. 즉, 기업을 둘러싼 재무적, 계량적, 정량적 요인들 외에 비재무적, 비계량적, 정성적 요인까지를 포함하여 분석한 후 기업의 차입원리금의 적기 상환능력을 측정하여 알기 쉬운 등급으로 표시하는 것입니다. 현재 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가, 서울신용평가㈜ 4개사가 신용평가업 인가를 받아 영업 중이며, 서울신용평가㈜는 CP, ABS, 전자단기사채에 대해서만 부분인가를 받아 사업을 영위하고 있습니다. 그 외에도 서울신용평가㈜는 주식가치평가, 사업성 평가, PF평가, 기업구조조정 평가 등의 보조 서비스를 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 사업부문 매출유형 품목 주요상표 등 제33기(2024년말) 제32기(2023년말) 제31기(2022년말) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) SCI평가정보(주) 채권추심 용역 채권추심수수료 신용조사 용역 신용조사수수료 신용조회 용역 신용조회수수료 서울신용평가(주) 신용평가 용역 신용평가수수료 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 구분 제품명 제33기(2024년말)
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제32기(2023년말) 제31기(2022년말) SCI평가정보(주) 채권추심수수료 회수액 × 약정수수료율로 산출10~30% 내외 회수액 × 약정수수료율로 산출10 ~ 30% 내외 회수액 × 약정수수료율로 산출10 ~ 30% 내외 신용조사수수료 10 ~ 30만원/건 10 ~ 30만원/건 10 ~ 30만원/건 신용조회수수료 기업신용정보 10 ~ 30만원/월 10 ~ 30만원/월 10 ~ 30만원/월 본인확인서비스 5 ~ 20만원/월 5 ~ 20만원/월 5 ~ 20만원/월 실명확인서비스 5 ~ 20만원/월 5 ~ 20만원/월 5 ~ 20만원/월 기업신용등급제공서비스 10 ~ 200만원/건 10 ~ 200만원/건 10 ~ 100만원/건 기술신용평가서비스 표준 75만원/건, 표준 75만원/건,약식 50만원/건,간이 36만원/건 표준 75만원/건,약식 50만원/건,간이 36만원/건 공공R 75만원/건 공공R 75만원/건 공공R 75만원/건 기술평가 서비스 공공 28 ~ 73만원/건,투자용 200만원/건,코스닥 상장특례 1,500 ~ 5,000만원/건 공공 28 ~ 73만원/건,투자용 200만원/건,코스닥 상장특례 1,500 ~ 5,000만원/건 공공 30 ~ 50만원/건,투자용 150만원/건,코스닥 상장특례 1,500만원/건 아이핀서비스 5 ~ 20만원/월 5 ~ 20만원/월 5 ~ 20만원/월 개인정보보호 서비스 1,980원/월, 19,800원/년(개인서비스) 1,980원/월, 19,800원/년(개인서비스) 1,980원/월, 19,800원/년(개인서비스) 종합신용관리 서비스 15,000원/년(개인서비스) 15,000원/년(개인서비스) 15,000원/년(개인서비스) 프리미엄플러스 2,750원/월(개인서비스) 2,750원/월(개인서비스) 2,750원/월(개인서비스) 우수기업 인증서비스 5 ~ 70만원/건(기업신용등급 및 기술신용등급) 5 ~ 70만원/건(기업신용등급 및 기술신용등급) 10 ~ 45만원/건(기업신용등급 및 기술신용등급) 서울신용평가(주) 신용평가수수료 CP평가: 300 ~ 2,500만원/건 CP평가: 300 ~ 2,500만원/건 CP평가: 390 ~ 2,600만원/건 ABS평가:3,000 ~ 15,000만원/건 ABS평가:3,000 ~ 15,000만원/건 ABS평가:3,000 ~ 15,000만원/건 주) 상기 표의 경우 당기말 평균적인 수수료이며, 거래처와 협의 후 개별 약정에 따라 가격을 책정하고 있습니다. 공시대상 기간 중 전체 매출액에서 각 제품 또는 서비스가 차지하는 비율은 "가. 주요 제품 등의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 보고서 제출일 현재 당사의 연결실체의 생산 및 설비의 소재지는 아래와 같습니다. 사업 부문 회사명 소재지 신용조회채권추심신용조사 SCI평가정보(주) 본사: 서울특별시 영등포구 국회대로70길 23지점: 3개 지점 신용평가 서울신용평가(주) 서울특별시 영등포구 국회대로70길 23 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 당사는 인적자원을 활용하는 서비스 업체로서 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않으므로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재는 생략합니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사의 유형자산 및 무형자산 내역은 다음과 같습니다. 1) 자산항목 : 임차보증금 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 현재가치할인차금 장부가액 비고 증가 감소 채권추심,신용조사,신용조회 등 임차자산 수도권 신용평가 임차자산 서울 합 계 2) 자산항목 : 집기비품 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 구분 기초장부가액 증감 상각 손상차손 장부가액 비고 증가 감소 채권추심,신용조사,신용조회 등 자가보유 집기비품 신용평가 자가보유 집기비품 합 계 3) 자산항목 : 시설장치 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 구분 기초장부가액 증감 상각 손상차손 장부가액 비고 증가 감소 채권추심,신용조사,신용조회 등 자가보유 시설장치 신용평가 자가보유 시설장치 합 계 4) 자산항목 : 차량운반구 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 구분 기초장부가액 증감 상각 손상차손 장부가액 비고
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증가 감소 채권추심,신용조사,신용조회 등 자가보유 차량운반구 신용평가 차량운반구 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제33기(2024년말) 제32기(2023년말) 제31기(2022년말) 채권추심 용역 채권추심수수료 내수 신용조사 용역 신용조사수수료 내수 신용조회 용역 신용조회수수료 내수 신용평가 용역 신용평가수수료 내수 합 계 내수 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 신용조회업 / 채권추심업 / 신용조사업 신용평가업 SCI평가정보㈜ 본점 및 3개 지점 서울신용평가㈜ 본점에서 수행 주) 신용조회업의 경우 인터넷망을 이용하여 신용조회서비스를 제공하고 있습니다. 기업신용등급제공, 기술신용평가 서비스 제공을 위해 필요시 직원이 해당 기업을 직접 방문 및 실사를 진행하고 있습니다. 2) 판매경로 - 전화 또는 우편을 이용한 판매와 인터넷을 이용한 조회 상품 판매- 지역별, 업체별 영업 전담 직원을 통한 판매- 상담실을 통한 내방 상담 판매- 우편 홍보 및 기업체 방문 Presentation을 통한 판매 3) 판매 방법 및 조건 본ㆍ지점망을 통한 직접판매이며, 원칙은 현금결제 조건이나 외상 매출 및 기타 고객의 편의를 위해 다양한 결제조건을 갖추고 있습니다. 4) 판매 전략 개인신용평가의 경우 은행, 보험사, 카드사 등 고객사에서 필요로 하는 신용평가모형 및 상품을 제공하거나, 개인의 신용정보보호를 위한 상품을 모바일 및 웹페이지에서 제공하는 전략을 취하고 있습니다.기업신용등급제공업무의 경우 기업을 대상으로 본사 및 3개 지점을 통해 상품을 안내하고, 기술신용평가업무는 기업과 은행을 대상으로 본사에서 상품을 안내하고 있습니다. 두 업무 모두 사업 입찰 또는 은행 업무에 필요한 등급을 적시에 제공할 수 있도록 서비스하고 있습니다.채권추심업 역시 본사 및 3개 지점을 통해 우량채권의 수주를 목표로 하여 확보된 채권에 대한 채권회수율을 높이고, 또한 고객에게 업무 진척 상황을 통지함으로써 철저한 고객서비스를 지향하여 고객위주의 판매 전략을 수립하는 것이 기본 전략입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적인 영업활동을 영위하고 있지 않으므로 외환위험에 중요하게 노출되어있지 않으며, 보고 기간 종료일 현재 외화표시 금융자산은 보유하지 않고 있습니다. 2) 가격위험 연결재무상태표 상 당기손익-공정가치금융자산으로부터 가격위험이 발생합니다. 연결회사는 시장위험관리를 위해 정기적으로 위험량을 측정 및 모니터링하고 한도를 설정하고 준수함으로써, 시장의 변화에 따른 위험량을 적정한 수준에서 관리 및 통제하고 있습니다. 3) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자 비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 외부차입을 최소화하는 정책을 유지하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 외부차입금은 존재하지 않습니다. 이로 인하여, 연결회사의 이자율 변동 위험은 주로 현금성 자산 및 금융기관예치금에서 발생하며, 연결회사는 이자수익의 최대화를 위하여 금융상품별 주기적인 금리동향 모니터링 및 관리방안을 수립, 운용하고 있습니다. 나. 신용위험 1) 위험관리 신용위험은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 만족시키지 못할 경우 연결회사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 연결회사는 보유하고 있는 수취채권 및 확정 계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및
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금융기관예치금으로부터 발생하는 신용위험에 노출되어 있습니다. 이러한 신용위험을 회피하기 위하여 연결회사는 독립적인 신용등급기관으로부터 최소 "A"이상의 신용등급을 받은 은행 및 금융기관과 대부분의 거래를 하고 있으며, 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가ㆍ관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 금융자산에 대한 신용위험 최대 노출 정도는 각 금융자산의 장부가액과 동일합니다. 2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 유진신영 기업구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사 출자약정 1) 계약상대방 : 유진신영 기업구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사 2) 계약체결시기 : 2019년 11월 29일 3) 계약기간 : 회사 설립(2020년 2월 28일) 후 4년까지 4) 계약의 목적 및 내용 : 당사 이사회는 지분 이득을 목적으로 2019년 11월 29일 유진신영 기업구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사에 유한책임사원으로서 30억원(총 발행규모 1,050억원 대비 2.86%)의 출자약정 체결 5) 계약금액 등 : 30억원(총 발행규모 1,050억원 대비 2.86%), 실제 출자는 회사 설립 후 4년 이내에 Capital Call 형식으로 업무집행사원의 납입요청에 따라 분할 출자함 6) 기타 사항 : 당사 약정금액 30억 전액 출자 완료함 나. 유진크레딧밸류전문투자형사모투자신탁(NPL블라인드펀드) 투자계약 1) 계약상대방 : 유진자산운용주식회사(집합투자업자) 2) 계약체결시기 : 2020년 11월 25일 3) 계약기간 : 투자신탁 해지시까지(투자신탁 최초설정일로부터 7년) 4) 계약의 목적 및 내용 : 당사 이사회는 재무적이익을 위한 블라인드펀드 투자 목적으로 전체 펀드 1,000억원 중 당사는 20억원(2%)의 납입약정 체결함 5) 계약금액 등 : 20억원(수익증권매입약정 비율 2%), Capital Call 형식으로 집합투자업자의 요청에 따라 위 한도내에서 납입(출자)함 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 번호 특허의 명칭 등록일 종류 사업부문 식별코드를 이용한 인증대행 방법, 서버 및 시스템 특허권 신용조회 고객 행동 분석 정보를 이용한 식별주체 검증 장치 및 시스템 특허권 신용조회 식별코드를 이용한 민원처리 시스템 및 그 처리 방법 특허권 신용조회 사용자 단말의 기기 정보 인증을 통한 개인정보 제공 서비스 방법, 장치 및 시스템 특허권 신용조회 주민번호의 수집 없는 회원가입, 인증 및 결제 방법 특허권 신용조회 본인 확인 등급에 따른 사용자 인증 처리 방법 특허권 신용조회 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 신용정보업(개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업, 신용조사업)은 「신용정보법」ㆍ「개인정보법」에 의해 영업의 허가ㆍ신고 및 업무전반에 대한 감독을 받고 있으며, 본인확인업무는 「정보통신망법」에 따라 방송통신위원회로부터 본인확인기관으로 지정받아야 하며, 「신용정보법」ㆍ「개인정보법」ㆍ「정보통신망법」에 의해 영업의 신고 및 업무전반에 대한 감독을 받고 있습니다.채권추심업은 「신용정보법」ㆍ「개인정보법」ㆍ「채권의 공정한 추심에 관한 법률」(이하 '채권추심법' 이라 합니다)에 의해 영업의 허가ㆍ신고 및 업무전반에 대한 감독을 받고 있으며, 「자산유동화법」에 따른 자산관리위탁계약을 통한 유동화자산 관리 업무도 수행하고 있습니다.주요종속회사 서울신용평가(주)의 신용평가업은 「자본시장법」에 의해 영업의 인가 및 업무전반에 대한 감독을 받고 있습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등1) 산업의 특성 당사에서 영위하고 있는 신용정보업은 신용정보법 제6조에 따른 허가의 요건을 충족하고, 금융위원회로부터 허가를 받아야 영위할 수 있습니다. 한편, 주요종속회사인 서울신용평가(주)가 영위하고 있는
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신용평가업은 자본시장법 제335조의3에 따라 금융위원회의 인가를 받아야 영위할 수 있습니다.(1) 신용조회업신용조회업무는 신용정보를 수집ㆍ처리하는 행위, 신용정보주체의 신용도ㆍ신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 내는 행위 및 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 행위를 말합니다.(2) 채권추심업채권자로부터 채권 추심에 관한 권한을 위임 받아 채무자에 대한 재산조사, 변제촉구를 통하여 직접 채권을 회수하는 서비스입니다. 합법적인 재산조사로 채무자가 은닉한 재산을 추적하여 불건전 채무자들을 근절하며, 회수금을 직접 채권자에게 반환하고 그 회수금액의 일정액을 성공수수료로 받는 사업입니다.한편, AMC는 자산관리회사를 뜻하는 용어로서, NPL(부실채권)을 넘겨받아 효율적으로 관리하고 처분을 하여 자산가치의 지속적인 유지 및 제고를 통한 회수 이익의 극대화를 도모하는 사업으로 주요 업무로는 자산가치 평가 및 채권회수업무(신용조사, 채권추심, 경매, 회생절차)등이 있습니다.(3) 신용조사업신용조사업은 금융 등 상거래의 사전 신용도 조사와 거래 이후 발생되는 부실채권 채무자에 대한 재산조사는 물론 기업신용조사(기업분석) 등을 서비스해 주는 사업입니다.(4) 신용평가업신용평가업은 산업위험과 해당 기업의 경영능력, 영업상황, 재무상태 등의 정보를 수집, 분석하여 기업의 채무상환능력을 평가하는 것입니다. 즉, 기업을 둘러싼 재무적, 계량적, 정량적 요인들 외에 비재무적, 비계량적, 정성적 요인까지 포함하여 분석한 후 기업의 차입원리금의 적기 상환능력을 측정하여 알기 쉬운 등급으로 표시하는 것입니다. 2) 산업의성장성 (1) 신용조회업신용정보법이 지난 2020년 1월 9일 국회 본회의를 통과함에 따라 금융위원회는 보도자료를 통해 금융권 빅데이터 활용의 법적근거가 생기고, 마이데이터 등 새로운 혁신 Player 출현 기반이 마련되었음을 보도한 바 있습니다.또한 개정된 신용정보법에서는 세분화된 신용조회업의 업종별 진입규제 요건이 완화되었고, 영리목적의 겸업 금지 규제가 폐지됨에 따라 다양한 신규 상품이 개발되고 시장이 활성화 될 것으로 기대됩니다.(2) 채권추심업채권추심업은 경기 침체기에는 부실채권 증가로 인하여 수임물량이 증가되지만, 채무자의 채무상환능력 저하에 따라 회수율이 감소되는 현상을 보입니다. 반대로 경기 상승기에는 담보물에 대한 적정 시세 유지 및 채무자의 채무상환능력 상승 등 여러 사유로 수임된 채권 회수율이 상승됩니다.2019년 이후 저금리 지속 및 코로나19 경제상황에 대한 지원책에 따른 한계기업 미 퇴출 및 변제 유예 등의 부채상환부담 완화 및 은행의 적극적인 부실채권 관리 등으로 국내 NPL시장 규모가 감소 하는 경향이며 부실채권 공급부족에 따라 최근 NPL업체들의 공격적 매입이 계속되고 있는 상황입니다. 하지만 2022년 들어 전세계적인 금리상승 기조로의 변화 등으로 향후 급격한 연체 대출의 증가로 인해 NPL시장 규모가 확대될 것으로 예상되고 이에 따라 Non-captive AMC의 수임 물량 또한 증가가 예상됩니다. (3) 신용조사업신용조사업은 경기침체기에는 채권추심을 위한 재산조사의 수요가 증가되고 경기상승기에는 상거래가 활발하게 진행되기 때문에 상거래 유지 목적을 위한 신용조사의 수요가 증가합니다. (4) 신용평가업신용평가업은 이미 시장성숙기에 진입한 것으로 보이며, 전반적인 성장성은 낮은 편입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 회사가 영위하는 사업은 각 부문별 경기변동에 따른 특성이 다릅니다.(1) 신용조회업개인신용평가업 및 개인사업자신용평가업은 개인금융시장의 성장과 직접적인 관계가 있습니다. 데이터 3법으로 불리는 「신용정보법」, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」이 같은 날 개정, 시행됨에 따라 빅데이터 활용 및 데이터 융합이 활성화될 것으로 예상됩니다.기업신용등급제공업은 공공기관 및 민간기관의 사업 입찰에 주로 활용되는 등급으로 관련 전방산업의 성장과 밀접한 관계가 있으며, 기술신용평가업은 기술신용대출 잔액이 꾸준히 증가함에 따라 시장
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전반적으로 성장하고 있습니다.기업신용등급제공업과 기술신용평가업은 기업의 재무정보에 기반한 사업이기 때문에 법인 결산이 종료되는 3월말부터 6월말까지 수요가 급증하고, 연말과 연초에 수요가 감소하는 계절성을 보이고 있습니다.본인인증 사업은 비대면 거래의 증가에 따라 전반적으로 증가 추세에 있습니다.(2) 채권추심업경기침체기에는 채권수임 건수와 채권 수임액이 증가하고 회수율은 낮아지는 반면, 경기상승기에는 채무자의 채무변제능력의 향상으로 채권회수율이 높아집니다. 채권추심업은 경기상황에 따른 매출 신장 및 감소 요인을 동시에 보유하고 있기 때문에 타 사업 대비 경기 변동성의 영향을 상대적으로 적게 받습니다.(3) 신용조사업경기침체기에는 채권추심을 위한 재산조사의 수요가 증가되고 경기상승기에는 상거래가 활발하게 진행되기 때문에 상거래 유지 목적을 위한 신용조사의 수요가 증가합니다. 이에 따라 경기 변동성은 타 사업 대비 미치는 영향이 적다고 볼 수 있습니다.(4) 신용평가업신용평가시장은 기업이 발행한 채무증권의 만기가 집중되는 시기, 금리수준, 자금조달시장의 현황 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 (1) 신용조회업- 개인신용평가업신용정보법, 개인정보 보호법, 정보통신망법 등 관련 법령이 개정됨에 따라 산업의 성장과 경쟁이 활성화 될 것으로 기대됩니다.현재 시장 참여 업체의 주 매출원의 상이성으로 인해 시장점유율을 단순 비교 평가하는 데는 어려움이 있으나 NICE평가정보와 코리아크레딧뷰로가 시장의 95% 이상을 점유하고 있으며, 후발 사업자인 당사와 한국평가데이터가 시장 점유율을 높여가기 위한 경쟁을 하고 있습니다.- 개인사업자신용평가업 신용정보법 개정에 따라 개인사업자신용평가업으로의 진입 규제 요건이 완화되면서 기존에 신용정보업을 영위하던 사업자 외에 신한카드, KB국민카드, BC카드 등의 후발 사업자들이 개인사업자신용평가업에 적극 진출하며 시장을 키워나가고 있습니다. 또한 최근 인터넷은행이 개인사업자 대출 시장에 적극적으로 진출함에 따라 개인사업자에 대한 신용평가 수요가 폭발적으로 증가하고 있어 개인사업자신용평가업 시장을 차지하기 위한 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. - 기업정보조회업 당사의 기업정보조회 사업부문은 최근 업무제휴를 통한 기업 부가가치세정보 및 재무정보 등의 기업정보를 제공하는 기업거래정보조회서비스 상품을 출시했으며, 기업의 분기ㆍ반기 단위 재무제표, 매출ㆍ매입 정보, 대상 기업의 채권추심 진행 정보, 거래처 안정성 판단 기준 등의 기업의 정보를 제공하는 강점을 통해 사업을 확대 할 계획이며, 당사의 우수한 보안성, 오랜 업력, 서비스 경쟁력을 기반으로 점진적인 매출 성장이 이뤄질 것으로 예상됩니다. (2) 채권추심업채권추심회사의 정확한 시장점유율을 파악하기에는 한계가 있습니다. (3) 신용조사업신용조사회사의 정확한 시장점유율을 파악하기에는 한계가 있습니다.(4) 신용평가업서울신용평가(주)의 신용평가업은 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 3사가 시장의 약 99%를 점유하고 있습니다. 5) 시장 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 당사는 본사와 3개 지점을 보유하고 있으며, 업무제휴 등 다양한 마케팅 채널을 통해 신용조회, 채권추심, 신용조사 등의 영업력을 강화하고 있습니다.(1) 신용조회업 - 개인신용평가업 개인신용평가업의 시장 경쟁력은 보유 신용정보의 절대적인 양과 다양성, 데이터 분석 능력과 개발경험, IT 인프라 구축 환경 등의 차별성에 의해 결정됩니다.당사는 경쟁사 대비 보유 신용정보의 양과 다양성, IT 인프라 구축 환경의 부족 등으로 금융기관에서 당사의 신용평점을 여신심사 목적으로 사용하지 못하고 있습니다. 그러나 다양한 비금융정보의 수집 등 차별화 데이터 확보를 위한 노력을 확대하고 있어서 점진적으로 개인신용평가업의 경쟁력을 갖출 계획입니다. - 개인사업자신용평가업 개인사업자신용평가업 역시 보유하고 있는 신용정보의 절대적인 양과 다양성, 데이터 분석 능력과 개발경험, IT 인프라 등의 차별성에 의해 사업의 경쟁력이 결정됩니다. 당사는
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부가가치망(VAN) 사업자와 제휴로 개인사업자의 매출 및 결제정보 등 비금융 차별화 데이터 수집을 통해 개인사업자신용평가에 활용하고 있습니다. 다만 제휴 사업자의 수에 따라 수집 가능한 데이터의 양이 결정되는 만큼 시장 경쟁력을 갖추기 위해 다양한 제휴사업자와 컨소시엄을 구성하여 커버리지를 넓힐 계획입니다. - 기업정보조회업 기업정보조회 사업의 주 고객은 사업자대출, 법인카드발급 등의 신용 관련 업무를 영위하는 금융업계와 상거래 개설 시 거래 사업자에 대한 식별, 신용도, 신용거래능력의 판단, 산업분석, 경쟁사 조사, 거래처의 신용위험도 조사 등을 목적으로 하는 기업들입니다.동 서비스를 선택하는 기업체는 제공되는 데이터의 양과 질에 대한 만족도가 높은 고객으로 구성되어 있습니다. 따라서 다양한 최신 정보 및 부가정보 제공 능력 등이 경쟁력을 결정하는 요소라고 할 수 있습니다.당사는 기업 여신 및 거래 정보와 같은 핵심 정보 외에 부동산정보조회 서비스, 기업실명확인 서비스, SOHO 스코어 서비스 등과 같은 다양한 부가정보를 제공하고 있는 것이 강점입니다.- 기업신용등급제공업기업신용등급제공업은 적정한 기업신용평가 등급을 산출할 수 있는 평가모형 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 고객사가 필요한 기한 내 평가 등급을 발급 할 수 있는 시스템이 운영되고 있습니다. - 기술신용평가업기술신용평가 시장은 금융위원회의 '기술금융 개선방안' 발표 이후 협약 및 배정의 기준이 평가서 품질 수준을 중점적으로 고려하게 되어 평가사 간 가격 경쟁이 완화 되었고 이는 평가서 단가가 상승하는 계기가 되었습니다. TCB 신규 시장은 작년대비 약 30% 상승하였고 평가서 단가 상승 및 시장 성장을 통해 매출이 상승하였습니다. 당사는 평가서 품질 향상을 위해 전문인력 채용 및 양성, 평가서 수준 향상, 평가모형관리 등을 진행하고 있고, 품질 향상을 통한 시장 점유율 확대를 목표로 노력하고 있습니다. - 본인인증업본인인증 시장의 경우 휴대폰본인확인 서비스가 시장의 90%이상을 차지하고 있으며, 휴대폰본인확인 서비스는 이동통신사와 계약을 체결한 대행사가 기업과 계약을 체결하여 서비스를 제공하고 있습니다. 경쟁력을 좌우하는 요인은 여러가지 측면이 있겠으나 대부분 공급 단가에 따라 좌우됩니다.(2) 채권추심업-채권추심업무채권추심업은 용역매출이 전부를 차지하는 사업으로 우수인력의 유지 및 확대가 매출신장의 주요 요인으로 꼽힙니다. 당사는 현재 본사와 우수인력으로 구성된 3개 지점을 보유하고 있습니다.- AMC업무NPL투자자들의 형태는 자기자본을 투자재원으로 하는 NPL전업사와 LP들로부터의 펀딩을 투자재원으로 하는 자산운용사들로 양분되었으나, 자산운용사들은 최근 높은 조달금리, 자금 소진과 신규 펀딩의 반복으로 인한 낮은 투자 안정성 등의 원인으로 경쟁력이 약화되어 현재는 NPL전업사가 우위를 보입니다.당사 AMC는 자산유동화법(자산유동화에 관한 법률 제10조 제1항 제2호)에 의한 자산관리자 자격요건을 갖춘 회사로서 인적 요건 구성이 타 NPL AMC회사 대비 자유로운 바, 고객사 자산의 규모 및 요구수준에 따라 탄력적 대응이 가능한 장점을 갖추고 있습니다.단점으로는 사업 이력(2018년부터 현재까지)이 적어 경쟁사 대비 회사 지명도가 낮은 점을 들 수 있으며, 현재 단일 수임 체계로 인하여 단일 고객사의 NPL채권 위임 물량에 의존할 수 밖에 없는 구조로서 고객사 다변화를 통하여 안정적 수임 물량 확보 및 매출 증대의 필요성이 있습니다. (3) 신용조사업당사는 현재 본사와 우수인력으로 구성된 3개 지점을 통해 신용조회, 채권추심, 신용조사 등 영업력을 강화하고 있고, 오랜 경력과 전문인력으로 구성된 신용조사 전담 팀을 운영하고 있습니다.(4) 신용평가업서울신용평가(주)가 영위하는 신용평가업은 회사채를 제외한 신용평가가 가능해 그 업무가 한정적입니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 신용조회사업에 포함된 개인평판조회 서비스는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 "신용정보법")에 근거하여 부수업무로 정의된 개인신용정보 가공 및 제공,
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분석 및 컨설팅 등을 수행하는 업무입니다. 인재를 채용하고자하는 기업은 정보주체 본인에게 절차에 따라 동의를 득하고 직무에 따라 후보자 선별 또는 채용자 검증을 위한 목적으로 이용되는 서비스로, 개인신용정보에 근거한 신용도 평가와 지원자 본인 평판 정보 및 과거 직장에서의 평판 정보, 직장 근무 경력 및 추정 연봉정보 등을 수집, 결합, 분석하여 하나의 보고서로 기업에게 제공하는 업무입니다. 평판조회 진행 방식이 인터뷰 형식에서 설문지 형태의 평판조회 방식으로 변화되는 가운데 평판정보 외의 지원자의 신용도판단은 CB사의 신용조회를 통한 신용조회보고서로 확인되고 있습니다. 당사는 CB사로써 영위할 수 있는 신용조회 업무를 활용, 평판정보와 결합하여 기업에게 온라인으로 제공함에 따라 비용 및 채용 기간을 감소시켜줄 뿐만 아니라, 별도로 경력 및 추정 연봉정보까지 함께 제공하고 있습니다. 채용 시장에서 근로자의 잦은 이직, 기업체의 경력직 채용 확대 등 과거와 달라진 구인, 구직 행태의 변화를 배경으로 입사 지원자에 대한 레퍼런스 체크는 그 수요가 점점 커질 것으로 예상됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 '신용정보법'이라 합니다)에서 허가하고 있는 채권추심업, 신용조사업, 신용조회업을 모두 영위하고 있는 유일한 신용정보회사로 각 사업부문별로 다양한 서비스를 제공하고, 영업이익 개선을 위해노력하였습니다.2024년 세계경제는 인플레이션과 가파른 금리 인상으로 사업환경의 불확실성이 확대되며 그 어느 때보다 어려운 경영 환경이 조성되었습니다.이러한 사업환경의 불확실성에도 불구하고 당기 매출액은 38,082백만원으로 전기 대비 약 3,708백만원 증가하였으며 당기 영업이익은 5,160백만원으로 전기 대비 약 4,759백만원 증가하였습니다. 주요 증가요인은 기술신용평가사업(TCB) 매출액 증가·운영 효율성 증대입니다.- 주요 경영지표 (단위 : 백만원, %) 구분 제33기 제32기 전기 대비 증감율 매출액 영업이익 당사는 개정 신용정보법에 맞추어 개인CB 영역에 대한 사업 확장성 및 범용성을 갖추고 사업영역을 확장하여 진정한 종합신용정보사로 거듭나기 위해 전 임직원이 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과 목 제33기 제32기 제31기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주지분] 자본금 이익잉여금(결손금) 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 1) 자산 제33기 당사의 자산은 36,730백만원으로 전기 대비 1,841백만원 증가하였습니다. 주된 사유는 금융자산 등의 증가입니다. 2) 부채 제33기 당사의 부채는 6,083백만원으로 전기 대비 303백만원 증가하였습니다. 주된 사유는 종업원급여관련미지급비용 등의 증가입니다. 3) 자본 제33기 당사의 자본은 백만원으로 전기 대비 1,538백만원 증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위: 백만원) 과 목 제33기 제32기 제31기 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄이익 총포괄이익 주당이익 제33기는 전기 대비 10.8% 증가한 백만원의 매출을 기록하였으며, 영업이익은 전기 대비 1186.6% 증가한 5,160백만원을 기록하였습니다. 당기순이익은 전기 대비 512.7% 증가한 2,690백만원을 기록하였습니다. 다. 미래에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되는 사항 2025년에도 경제 불확실성이 높을 것으로 예상되는 가운데, 당사는 수익성 개선을 위해 업계추이에 민감하게 반응하여 신용조회, 개인신용정보 관리 등과 관련한 서비스 상품을 개발 및 확대하여 핵심사업의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 어려운 대내외 경영 환경 속에서도 기업의 가치를 제고해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위 : 백만원, %) 구 분 제33기 제32기 제31기 유동자산 유동부채 유동비율 당기 유동성 비율의 감소는
서울평가정보 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

유동부채가 주로 기인합니다. 제33기말 현재 기타충동부채 13억원을 보유하고 있으며 전기 대비 13억원 증가하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 기타부채 및 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.(1) 당기 (단위:천원) 구 분 기 초 기타(*2) 환 입 지 급 전 입 기 말 기타유동부채 소송충당부채 기타부채(*1) 합 계 기타비유동부채 소송충당부채 복구충당부채 합 계 (*1) 전기 은행에서 제공하는 일부 기술평가 보고서에 일부 정보가 사실과 다르게 기재되어 금융감독원의 검사를 받았으며 이로 인해 부과된 과태료 851,200천원이 기타부채로 설정되어 있습니다.(*2) 보고기간 말로부터 1년이내 결제가 도래하는 부채를 비유동부채에서 유동부채로 재분류 하였습니다.(2) 전기 (단위:천원) 구 분 기 초 환 입 지 급 전 입 기 말 기타유동부채 소송충당부채 기타충당부채 합 계 기타비유동부채 소송충당부채 복구충당부채 합 계 나. 자금조달 당사는 보고서 제출일 현재 자금조달을 위한 증자나 회사채 발행 등을 검토하고 있지 않습니다. 그러나 경기여건 또는 시설투자 등으로 인하여 자금조달이 필요할 수도 있습니다. 5. 부외거래 가. 계류중인 소송사건 당기말 현재 연결회사가 피고로서 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다. 보고기간종료일 현재 최선의 추정치를 충당부채로 계상하고 있으며 소송의 결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다. (단위:천원) 소송내용 제소자 소송가액 비 고 급여 및 퇴직금(*1) 서00 외 19 지방법원 및 대법원 계류중 약정금 강00 지방법원 계류중 부당이득금반환청구 하나은행(*2) 지방법원 계류중 한국증권금융(*2) 지방법원 계류중 신영증권(*2) 지방법원 계류중 합 계 (*1) 유사 소송의 발생가능성이 있으며, 현재로서는 추가적인 소송 발생가능성을 합리적으로 예측할 수 없습니다. (*2) 중국국저에너지화공집단(CERCG) 관련 ABCP의 부도발생으로 (주)하나은행 등이 제기한 부당이득금반환 소송이며, 연결회사는 예비적 피고입니다. 현재로서는 동 소송의 결과를 예측할 수 없습니다. 다만, 연결회사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상하고 있습니다. 나. 연결회사가 제공받은 지급보증 연결회사는 당기말 현재 서울보증보험㈜로부터 소송 공탁금, 강제집행정지 및 영업활동 등과 관련한 지급보증 595,545천원(전기: 363,814천원)을 제공받고 있으며, 이와 관련하여 당기중 2,108천원(전기: 3,450천원)을 보험료로 인식하였습니다. 다. 약정사항 (1) 당기말 현재 연결회사는 하나은행과 27억원 한도의 기업종합통장대출 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 차입금 잔액은 없습니다. (2) 지배기업이 보유 중인 서울신용평가㈜의 주식과 관련하여, 지배기업은 서울신용평가㈜의 다른 주주들의 사전 동의가 없는 한, 최대주주 지위를 상실할 수 있는 주식 전부또는 일부의 제3자 양도, 이전, 매각 및 담보제공(이하, 처분 등)을 할 수 없습니다. 다만, 서울신용평가㈜의 주식이 증권시장에 상장되어 거래되는 경우, 즉시 처분 등을 할 수있습니다. (3) 지배기업이 보유한 서울신용평가㈜의 주식중 33,342주는, 해당 주식을 매각하고자하는 경우, 특수관계자인 진원홀딩스컴퍼니㈜에 우선매수권을 부여하여야 하며, 일정 조건(기한내 기업공개 되지 않는 경우 등)에 해당하는 경우 진원홀딩스컴퍼니㈜ 또는 진원홀딩스컴퍼니㈜가 지정하는 자에게 매수를 청구할 수 있습니다. (4) 연결회사는 유진신영구조혁신기업재무안정사모투자합자회사와의 규약에 따라 총30억원 한도의 출자의무가 존재합니다. 출자방식은 캐피탈콜(capital call)방식으로 업무집행사원의 납입요청에 따라 이루어지며, 당기말 현재 누적출자금액은 30억원 입니다. (5) 연결회사는 유진크레딧밸류전문투자형사모투자신탁과의 규약에 따라 총2,000,000천원 한도의 출자의무가 존재합니다. 출자방식은 캐피탈콜(capital call)방식으로 집합투자업자의 납입요청에 따라 이루어지며, 당기말 현재 누적출자금액은 1,985,000천원 입니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한
유성티엔에스 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비 유 동 자 산 1. 기타비유동채권 2. 기타비유동금융자산 3. 기타비유동자산 4. 유형자산 5. 무형자산 6. 투자부동산 7. 관계기업투자 8. 이연법인세자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 1. 매입채무및기타채무 2. 차입금 등(유동) 3. 기타유동성금융부채 4. 기타유동성부채 5. 당기법인세부채 6. 충당부채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 1. 차입금 등(비유동) 2. 기타비유동금융부채 3. 확정급여부채 4. 이연법인세부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 연결기업소유주지분 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타자본항목 4. 이익잉여금 Ⅱ. 비지배지분 자 본 총 계 부채와자본총계 "별첨 주석 참조" 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 48(당) 기 제 47(전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 금융손익 1. 금융수익 2. 금융비용 Ⅶ. 기타손익 1. 지분법손익 2. 기타수익 3. 기타비용 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 Ⅸ. 법인세비용 Ⅹ. 연결당기순이익 지배기업소유주지분 비지배지분
범양사 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 범양사 (株式會社 汎洋社)라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 PUMYANG CO., LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1958년 9월 4일에 설립되었으며, 존속기간은 66년 3개월입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 서울특별시 용산구 장문로6길 12 (동빙고동)전화번호 : 02-799-3700홈페이지 : http://www.pumyang.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 1958년 창업 후 무역·오파업 및 아세테이트 직물을 생산하여 유럽 및 전 세계 시장에 수출하고 있습니다. 기타 상세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 섬유사업부문 제품 ACETATE 직물 양복 안감지 등 상품 직물 및 일반상품 기타사업부문 용역 임대 외 계 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 섬유사업부문 원자재 수입 수출용 원단원자재 원사 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산실적 (단위 : 백만원, 천Yard) 사업부문 품 목 사업소 제 67 기 제 66 기 제 65 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 섬유사업부문 ACETATE직물외 천안 외 POLYESTER직물외 천안 외 소 계 기타사업부문 기 타 소 계 합 계 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유자가보유 천안시서울시 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유자가보유 천안시서울시 공장사무실 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장 자가보유 천안시 호부기 외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유 천안시서울시 차량 합 계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장 자가보유 천안시 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 증가 감소 공장본사 자가보유 천안시서울시 본사공장 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천야드, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 67 기 제 66 기 제 65 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 섬유사업부문 제품 Acetate직물 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 계 수 출 내 수 합 계 상품 직물 및 일반상품 수 출 내 수 합 계 기타사업 임대수익 용역수익 합 계 수 출 내 수 기 타 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사 섬유사업부에 영업직원을 두고 판매함. (2) 판매경로 해외수출을 통해 90%이상을 판매하고 있으며, 약 10%는 내수판매임. (3) 판매방법 및 조건 수출은 신용장(L/C) 및 현금송금(T/T Base)을 통해 이루어지며, 내수는 현금 및 어음 결제 조건임. (4) 판매전략 코로나 팬데믹 이후 원자재 및 가공료 등 원가의 급격한 상승에 당사의 주요 시장인 유럽의 전쟁등으로 인해 지난 2~3년간 영업활동이 크게 위축 되었으나, 원가 상승률도 어느정도 완화되고, 종전이 논의되고 있는 만큼 향후 2~3년은 지난 2~3년에 비해 생산 및 영업활동이 좀더 개선될 것으로 전망되며, 또 국내에서
범양사 — 사업보고서 (2024.12)

공급 가능한 기타 제품들을 적극 소개해 전체 판매량을 늘릴 계획임. (단위 : 원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 외부자금조달 요약표 (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은 행 기 타 총 계
범양사 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 영업실적 증감율(%) 제 67 기 제 66 기 제 65 기 제 67 기 제 66 기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 적자지속 적자지속 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [(-)는 부의 수치임] 2. 재무상태당사의 지난 3사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제 67 기 제 66 기 제 65 기 자 산Ⅰ. 유동자산 1. 당좌자산 2. 재고자산Ⅱ. 비유동자산 1. 투자자산 2. 유형자산 3. 기타비유동자산 자 산 총 계 부 채Ⅰ. 유동부채Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본Ⅰ. 자본금Ⅱ. 자본조정Ⅲ. 기타포괄손익누계액Ⅳ. 이익잉여금 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 [(-)는 부의 수치임] 3. 자금조달 당사의 2024년 자금 조달실적은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 차입처 계정과목 금 액 증 감 비 고 2024년말 2023년말 하나은행 무역자금등 계 [(-)는 부의 수치임]
GS파워 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2000년 6월 한국전력공사 및 한국지역난방공사의 안양, 부천 사업소 집단에너지 시설을 인수하여 설립하였습니다.현재 열병합발전을 통해 전기와 열을 생산하고 있으며, 기존 한국전력공사와의 전력수급계약(Power Purchase Agreement)이 2018년 8월 말 종료됨에 따라 CBP(Cost Based Pool) 시장에 진입하여 전력거래소의 입찰을 통해 전기를 전력시장에 판매하며, 열은 안양과 부천 신도시를 중심으로 독점 공급하고 있습니다.2024년 말 기준 전기매출 74%, 열매출(지역난방) 24%, 기타 2%로 전기 및 열 판매가 주력 사업이며, 현재 GS그룹의 에너지부문 중간 지주회사인 GS에너지(주)가 지분51%를 보유하고 있습니다. ※ 산업분석 등 사업의 개요와 내용에 관한 자세한 사항은 'II.사업의내용 - 7. 기타 참고사항의 가. 사업의 내용과 관련된 사항(상세)'를 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : MWh, Gcal, 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적 용도 판매량 매출액 비율 발전 국내매출 전기 전력 난방 열 냉/난방 기타 신재생 등 신재생 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 제품 및 원재료 가격변동 추이 (기준일 : 2024년 12월 31일) 구분 품목 제 25(당)기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 제품[매출액/판매량] 전기 열 원재료 LNG ※ 당사의 주요 원재료인 LNG 대부분을 한국가스공사와 GS Energy Trading Singapore Pte. Ltd.(GS에너지의 자회사)를 통하여 구매하고 있습니다. ※ 이와 관련한 원재료 구매계약에 관한 사항은 본 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석의 23.우발부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (기준일 : 2024년 12월 31일) Gcal/h Gcal 사업부문 품목 사업소 설비용량 제 25(당)기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 발전 전기 안양 부천 합계 난방 열 안양 부천 합계 ※ 생산능력은 해당기간 정지 없이 계속 가동시의 생산량※ 제25(당) 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일(366일, 8,784시간)※ 제24(전) 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일(365일, 8,760시간)※ 제23(전전) 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일(365일, 8,760시간) (2) 생산능력의 산출근거 (기준일 : 2024년 12월 31일) 사업부문 사업소 설비용량 소계 총계 발전 안양 2-1 · 가스터빈 320.72MW × 1기· 스팀터빈 160.97MW × 1기 안양 2-2 · 가스터빈 320.72MW × 1기· 스팀터빈 160.97MW × 1기 안양 기타 4.8 MW 부 천 · 가스터빈 100MW × 3기· 스팀터빈 150MW × 1기· 연료전지 440kW × 24Units· 태양광 난방 안양 2-1 안양 2-2 안양 기타 · PLBwg#1 · PLBwg 부 천 다. 생산실적 및 이용률 (1) 생산실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) 사업부문 품목 사업소 제 25(당)기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 발전 전기 안양 부천 합계 난방 열 안양 부천 합계 (2) 발전 이용률 (단위 : %) 구분 사업소 제 25(당)기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 이용률 안양 부천 라. 판매현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) 사업부문 품목 사업소 제 25(당)기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 발 전 전기 안양 부천 합계 난 방 열 안양 부천 합계 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 기초가액 취득(*1)(자본적 지출 포함) 처분액 감가상각비 대체(*2) 기말가액 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 기타의유형자산(*3) 건설중인자산 합 계 (*1) 차입원가 자본화 금액 등이 포함되어
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있습니다.(*2) 건설중인자산의 본계정 대체 및 저장품에서의 대체액이 포함되어 있습니다.(*3) 기타의유형자산의 대부분은 당사의 유형자산으로 계상된 열병합발전소의 가스 및 증기터빈과 보일러에 대한 종합검사(Inspection)와 분해수리(Overhaul)를 위한 지출입니다. 당사는 이러한 지출이 개별적으로 식별가능하며, 동 지출로 인한 미래의 경제적효익이 유입될 가능성이 매우 높으므로 이를 유형자산으로 계상하고 있으며,종합검사 및 분해수리의 지출주기를 고려하여 산정된 내용연수(3년~10년)에 걸쳐 상각하고 있습니다. (2)설비의 신설ㆍ매입 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기 누계분) 향후 투자액 비 고 발전 신규 부천현대화사업 설비안정성 및 수익성 확보 난방 신규 2024년 1월 ~ 2024년 12월 신규 열배관공사(안양) 수익성 확보 2024년 1월 ~ 2024년 12월 신규 열배관공사(부천) 수익성 확보 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 25(당)기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 발전 국내매출 전기 수 출 내 수 합 계 난방 국내매출 열 수 출 내 수 합 계 기타 국내매출 신재생 등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 - 전기 : 전력거래소를 통해 전력시장에 판매- 지역난방 : 열 사용자에게 직접 판매 판매경로.jpg 판매경로 다. 수주상황 ▶ 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장위험 및 당사의 위험관리에 관한 사항은 본 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석의 24. 위험관리' 를 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당기말 현재 당사가 체결하고 있는 통화선도 계약내용은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) 계약처 거래일 매입(매도) 계약금액 만기일 약정환율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약명 계약자 계약기간 주요계약내용 열배관 자산양수도 계약 GS에너지㈜ 2019년 04월 24일 열배관 자산양수 부천열병합발전소 현대화사업 기본설계용역계약 한국지역난방기술㈜ 2021년 4월 ~ 2022년 10월 현대화사업 기본설계 용역 부천열병합발전소 현대화사업 주기기 구매계약 대우건설, 제네랄일렉트릭글로벌서비시즈게엠베하 현대화사업 주기기 구매계약 부천열병합발전소 현대화사업 건설공사 계약 DL이앤씨 2023년 12월 ~2029년 12월 현대화사업 건설공사 나. 연구개발활동 ▶ 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 사업의 내용과 관련된 사항(상세) 당사는 2000년 6월 한국전력공사 및 한국지역난방공사의 안양, 부천 사업소 집단에너지 시설을 인수하여 설립하였습니다.현재 열병합발전을 통해 전기와 열을 생산하고 있으며, 기존 한국전력공사와의 전력수급계약(Power Purchase Agreement)이 2018년 8월 말 종료됨에 따라 CBP(Cost Based Pool) 시장에 진입하여 전력거래소의 입찰을 통해 전기를 전력시장에 판매하며, 열은 안양과 부천 신도시를 중심으로 독점 공급하고 있습니다.2024년말 기준 전기매출 74%, 열매출(지역난방) 24%, 기타 2%로 전기 및 열 판매가 주력 사업이며, 현재 GS그룹의 에너지부문 중간 지주회사인 GS에너지(주)가 지분 51%를 보유하고 있습니다. (1) 전력사업부문 (가) 전력산업의 특성 1) 국가ㆍ지리적 특성 - 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계를 통한 전력융통 곤란 - 전력 공급원과 주요 수요처가 떨어져 있어 장거리 송전 필요 2) 기술적 특성 - 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화 - 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수적 - 전력 수송을 위한 계통망 구축이 필수적이며, 송배전망 부문은 발전과 달리 자연 독점성이 강하게 존재 3) 일반적 특성 - 초기에 대규모 투자가
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소요되고, 투자비 회수에 장기간 소요 (나) 전력산업의 성장성 전력사업은 국가경제성장에 따른 국민 소득증가, 날씨 및 기온 등과 밀접한 관계가 있으며, 최근 전력거래량은 다음과 같습니다. 구 분 2021년 2022년 2023년 전력거래량(Gwh) 전년 대비 증감율(%) *출처 : KOSIS 국가통계포털 (다) 시장점유율 및 회사의 강점과 단점 1) 시장점유율 2024년 12월 말일 기준 국내 전력시장 참여 발전설비용량(144,161MW) 중, 당사의 비중은 약1.0%(1,442MW)입니다. * 출처 : 2024년 12월 전력계통 운영실적 집계(2025.01. 전력거래소) 2) 회사의 강점과 단점 회사는 한전과의 전력수급계약(Power Purchase Agreement)이 2018년 8월 말 종료함에 따라 CBP(Cost Based Pool) 전력시장에 진입하였습니다. CBP전력시장에서 LNG발전기는 첨두부하 설비로 예비율에 따라 형성되는 시장가격에 수익이 민감하게 움직이며 정부정책 및 시장제도 변경에 따른 영향도 높습니다. 이러한 CBP 전력시장에서 1990년 초반에 준공된 안양과 부천의 열병합 발전설비는 발전효율이 낮아 경쟁력이 높지 않은 상황이었습니다. CBP 전력시장에서 경쟁력을 확보하기 위하여 회사는 최신 고효율 설비인 안양 2호기를 준공하여 운영 개시하였으며, 직도입 LNG를 사용한 고효율의 열병합설비로 높은 설비 이용률을 유지하며 국가적인 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 또한 LNG 연료 사용으로 타연료 대비 대기오염물질 배출량이 낮아 환경 기여도가 높고, 전력수요가 많은 수도권에 입지한 분산전원으로서 송전선로 건설회피 등 많은 사회적인 편익을 제공하고 있습니다. 「전기사업법」제31조4항에 의거 전기판매사업자는「집단에너지사업법」제48조 규정에 의한 발전사업의 허가를 받은 집단에너지사업자가 생산한 전력을 우선적으로 구매할 수 있습니다. (2) 집단에너지사업부문 (가) 사업의 특성 1) 집단에너지사업 개요 집단에너지사업법에 의하면 "집단에너지”는 2개 이상의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기로 정의되어 있으며, 이러한 집단에너지사업은 열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설 등 1개소 이상의 에너지 생산시설에서 생산되는 에너지를 주거 밀집지역·상업 또는 산업단지 내의 다수의 사용자에게 일괄적으로 공급해주는 것을 목적으로 하는 사업을 말합니다. 발전 또는 쓰레기 소각 과정에서 발생된 고온의 배기가스열은 버려지는 것이 일반적이었으나, 집단에너지 공급방식이 도입된 후 이러한 난방을 활용하여 주거지역 및 상업용 건물에 열 및 급탕을 공급하는 것이 가능해짐으로서 보다 효율적인 에너지의 사용이 가능하게 되었습니다. 또한 집단에너지 공급은 대규모의 열을 집중적으로 관리하여 개별 사용자에게 공급한다는 측면에서 규모의 경제를 활용할 수 있다고 볼 수 있습니다. 2) 집단에너지사업의 종류 사업의 성격에 따라 지역냉·난방사업, 산업단지 집단에너지 사업으로 구분할 수 있습니다. 구 분 사업내용 지역냉난방사업 일정지역 내에 있는 주택, 상가 등 각종 건물을 대상으로 난방용, 급탕용, 냉방용 열 또는 열과 전기를 공급하는 사업 산업단지 집단에너지사업 산업단지 입주업체를 대상으로 공정용 열 또는 열과 전기를 공급하는사업 3) 집단에너지사업의 효과 ■ 에너지 이용효율 향상에 의한 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축 ■ 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공 - 지역냉난방: 24시간 연속냉난방에 의해 쾌적한 주거환경 조성 - 산업단지: 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력 강화 ■ 분산형 전원확보로 국가 전력수급 다양화 기여 - 발전소 부지난 해소 및 송전손실 감소 ■ 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여 ■ 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지이용효율 향상 및 석유의존도 감소 - 산업공정 폐열, 쓰레기 소각수열, 매립가스(LFG)등을 열원으로 활용 (출처: 2024 집단에너지사업 편람(한국에너지공단)) 열병합발전에 의한 에너지이용효율 향상.jpg 열병합발전에 의한 에너지이용효율 향상
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(출처: 한국지역난방공사 홈페이지) 4) 일반적 특성 열병합발전소, 열전용보일러, 자원회수시설 등 1개소 이상의 집중된 에너지(열 또는 열과 전기)를 주거, 상업지역 또는 산업단지 내 다수 사용자에게 일괄 공급하는 사업의 특징을 갖고 있습니다. 열공급 계통도.jpg 열공급 계통도 (나) 성장성 [최근 5년간 연도별 지역냉난방 공급 실적] 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 국내 총 주택수(천세대) 지역냉난방 보급세대(천세대) 지역난방 보급율(%) 집단에너지 사업자 수(개) (출처 : 지역냉난방 연도별 공급 추이 자료 (2020~2024 집단에너지사업편람, 한국에너지공단)) (다) 경기변동의 특성 및 계절성 전반적으로 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스, 전력, 열에너지를 위주로 하는 에너지소비의 고급화 추세가 가속화되고 있으며, 지역난방사업의 경우 겨울철에 수요가 높고 여름철에 수요가 낮은 동고하저형 수요패턴을 보이고 있습니다. (라) 시장여건 1) 현황 및 전망 집단에너지사업자는 지역냉난방, 산업단지집단에너지, 병행사업자로 구분되며, 2023년 말 기준으로 34개 사업자(지역냉난방 28개, 병행 6개)가 3,782천세대의 공동주택에 지역냉난방을 공급 중이며, 이는 국내 총 주택수 19,546천세대 대비 약 19.35%를 지역냉난방으로 공급하는 수준입니다. 지역냉방은 2023년말 기준으로 32개 사업자(지역냉난방 27개, 병행 5개)가 총 3,152개 건물을 대상으로 지역냉방을 공급하고 있으며, 보급된 냉동기 용량은 총 1,823,790usRT입니다. 집단에너지사업은 에너지효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 측면에서기후변화협약의 정부간 기구(Intergovernmental Panel in Climate Change : IPCC)에서도 발전사업자들이 새로운 발전소를 건설할 때 가능하면 열병합 발전소를 건설하도록 권유하고 있으며, 기존 설비의 경우에도 발전 배열을 활용할 수 있는 방안을 강구할 것을 권고하고 있습니다. 또한, IEA(International Energy Agency)는 2050년의 이산화탄소 배출량을 현재 수준으로 유지할 수 있는 방안으로 원자력과 열병합발전의 역할을 강조하였고, 2007년 G8(선진8개국) 정상회담에서는 열병합발전소의 비율을 획기적으로 증가시키자는 선언문을 채택하였습니다. 그리고 유럽의 전력시장 개방은 에너지시스템의 최적화를 촉진시켜 열병합발전소 운영을 통한 전력생산과 지역난방의 통합운영에 대한 관심이높아지고 있습니다. 우리나라에서도 기후변화협약에 대응하는 수단으로서 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 정부는 신기후체제에 적극적으로 대응 및 저탄소 경제체제로 전환을 위해 '30년도 BAU 대비 37% 감축안을 UN에 제출하였으며('15.06) 저탄소녹색성장기본법 시행령을 개정하여('16.06) 감축목표이행을 구체화 하였습니다. 제2차 기후변화대응기본계획('19.10)에서는 친환경 에너지믹스로의 전환을 위해 청정연료 발전 확대와 집단에너지사업을 통한 미활용에너지 회수 및 열연계 활성화를 권장하고 있습니다. (출처 : 2024 집단에너지사업 편람(한국에너지공단), 제5차 집단에너지공급기본계획(산업부) 한국지역난방공사 사업보고서 등) 2) 경쟁상황 지역냉난방은 집단에너지사업법에 의해 의무적으로 시행하여야하는 고시지역뿐만 아니라 고시외 지역의 경우도 사용자가 희망할 경우 공급 가능 여부를 검토한 후 공급하고 있습니다. 최근 신규주택 건설 및 대규모 택지개발의 감소에 따라 과거에 비해 지역난방 보급률의 증가 추세가 다소 둔화되고 있는 상황이었으나 향후 3기 신도시 개발 및 중·소규모 택지지구 공급 확대를 통하여 사업영역은 확대될 것으로 전망됩니다. 2023년말 기준 공급세대수 기준 시장점유율에서 한국지역난방공사가 약 50.3%를 점유하고 있으나 후발사업자들의 진출이 꾸준히 증가하는 추세이므로 향후 기존 및 신규지역의 사업 경쟁은 더욱
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심해질 전망입니다. 3) 시장점유율 및 회사의 강점과 단점 가) 시장점유율 보고서 작성 기준일 현재 가장 최근 자료인 2023년 말 기준으로 지역난방은 실제 공급세대(3,677천세대) 대비 당사의 비중은 약 11.2%(412천세대)이며, 지역냉방은 실제 공급건물(3,152개) 대비 당사의 비중은 약 5.4%(171개소)입니다. (출처: 2024 집단에너지사업 편람(한국에너지공단)) 나) 회사의 강점과 단점 집단에너지 사업은 다수의 사용자를 대상으로 열과 전기를 공급하는 국가 기간산업으로 사업적 중요도가 매우 높은 사업이며, 안양, 부천 지역 약 412천 세대에 지역난방열을 독점공급하고 있습니다. 열요금 결정에 있어 주 연료인 LNG가격의 변동에 따라 연료비 연동제를 적용 받고 있으며, 연 6회 열요금을 조정할 수 있어 연료비 변동에 따른 재무적 위험에 대처할 수 있어 안정적인 사업으로 평가 받고 있습니다. 한편, 경기변동에 따른 부동산 경기 침체 등으로 대규모 택지개발이 지연 및 보류 되는 상황에서는 신규사업 확대에 일부 애로가 있을 수 있습니다. (3) 신사업부문 가) 신재생에너지 사업 (1) 신재생 에너지 공급의무화 제도를 기반으로 하여 연료전지, 태양광, 풍력, 소수력 등 다양한 신재생 에너지 발전사업을 영위하고 있습니다. (2) 단기적으로는 주 사업인 집단에너지 사업과 시너지효과가 있는 연료전지 사업과 지역상생을 통한 태양광 사업을 중심으로 신재생에너지 발전량을 늘려갈 예정이며, 장기적으로 보유하고 있는 신재생에너지 사업소를 전략 거점으로 발전원 다각화를 통해 사업 범위를 확대하여 회사 수익 향상에 적극 기여 할 것으로 예상합니다. (나) 에너지효율화 사업 (1) 경제적 가치, 이용방법의 한계 등으로 활용이 어렵거나 버려지던 미활용 에너지를 회수하여 지역난방으로 공급하는 사업을 추진하여 경제적 수익을 창출하는 동시에 사회적인 온실가스배출 감축에 기여하고 있습니다. (2) 정부R 연계하여 미활용에너지 관련 신기술 개발을 지속적으로 진행함으로서 미래 집단에너지 공급기술 변화를 선도할 수 있도록 준비하고 있습니다. (3) 미활용에너지 분야에서 회사가 보유한 솔루션, 노하우 및 기술 특허 등을 바탕으로 에너지 대량소비 사업장을 대상으로 에너지 효율화 기술컨설팅을 제공하고 있습니다. (다) 전기차 충전소 사업 정부의 전기차 보급 및 충전시설 확대를 목표함에 따라 충전기사업 시장의 확대를예상하였습니다. GS그룹 내 충전사업자인 GS차지비(舊, GS커넥트)의 협업은 risk를최소화함과 동시에 시너지를 발생시켜 당사의 신성장 동력으로 작용할 것이라 판단하였습니다. 나. 기타 중요한 사항 ▶ 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 전기사업 및 난방사업을 주 사업목적으로 하여 2000년 6월 7일에 설립되었으며, 당기말 현재 납입자본금은 320,000백만원으로 GS에너지(주)가 51%, 크레토스㈜가 49%의 지분을 각각 보유하고 있습니다. 당사는 2000년 8월 31일에 한국전력공사 및 한국지역난방공사로부터 안양 및 부천소재 458MW 및 455MW 용량의 열병합발전소 및 지역난방시설을 인수하였으며, 2000년 9월 1일부터 영업활동을 개시하였습니다. 또한 2018년 467.5MW 용량의 열병합 발전소(안양2-1호기)를 신규로 준공하여 현재 상업운전 중에 있습니다. 2021년 추가로 467.5MW 용량의 열병합 발전소(안양2-2호기)를 상업운전 개시하여 기존 열병합발전소(안양1호기)는 상업운전을 종료하였습니다. 한편, 당사의 영업활동 중 주요 사업부문인 전기사업 및 난방사업의 매출은 계절적 요인에 따른 전기 및 난방수요의 변화에 따라 영향을 받습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다. 가. 재무상태 제 25(당) 기 2024년 12월 31일 제 24(전) 기 2023년 12월 31일 제 23(전전) 기 2022년 12월 31일 (단위 : 원) 과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 나. 영업실적 제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 제 23(전전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (단위 : 원) 과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기 제 23(전전) 기 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 판매비와관리비 Ⅳ. 영업이익 Ⅴ. 기타수익 Ⅵ. 기타비용 Ⅶ. 금융수익 Ⅷ. 금융비용 Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 Ⅹ. 법인세비용