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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 (1) 개요정보보호산업은 정보보호제품을 개발 /생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안, 정보보안+ 他산업)으로 분류됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출 /훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난 /재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 정보보안 물리보안 융합보안 해킹/침입탐지, 개인정보유출방지 컴퓨터포렌식 등 영상감시, 바이오인식, 무인전자경비 등 운송보안(자동차/항공 등) /의료/건설/국방 보안 방법보안로봇 등 정보보안(클린인터넷경제) 물리보안(안전안심생활) 융합보안(안전성강화) 당사의 제품은 보안관리 제품에 속하는 취약점 분석 시스템, 보안컨설팅 서비스에 속하는 진단 및 모의해킹 서비스가 있습니다. 대분류 소분류 세부 항목 정보보안 제품 네트워크 보안 웹 방화벽 방화벽(네트워크 방화벽, UTM, NGFW 등 포함) 침입방지시스템(IPS) DDoS 차단 시스템 가상사설망(VPN) 네트워크접근제어(NAC) 무선 네트워크 보안 네트워크 위협 탐지 및 대응(NDR) 망분리(일방향게이트웨이) 데스크톱 가상화(VDI, DaaS 등) 정보보안 제품 엔드포인트보안 솔루션 컨텐츠 악성코드 무해화 기술(CDR) 엔드포인트 위협 탐지 및 대응(EDR) 악성코드/랜섬웨어 대응 APT 대응 모바일 단말 보안 플랫폼보안/ 보안관리 솔루션 서버 접근 통제 취약점 분석 시스템 위협관리시스템 패치관리시스템(PMS) 디지털 포렌식 시스템 SOAR 클라우드보안 솔루션 워크로드 보안(CWPP) 보안 형상관리(CSPM) 가상화 관리 정보보안 제품 컨텐츠/데이터 보안 솔루션 DLP DRM 보안USB DB보안/DB암호 인쇄물 보안 메일 보안 솔루션 개인정보 비식별화(익명화, 가명화) 솔루션 완전삭제 솔루션 문서중앙화 솔루션 정보보안 제품 공통인프라보안 솔루션 사용자 인증 통합계정관리(IM/IAM) 싱글사인온(SSO) 통합접근관리(EAM) 공개키기반구조(PKI) 차세대 인증(FIDO, DID, IDoT 등) SIEM 로그관리/분석 시스템 백업/복구 관리 시스템 이상거래탐지시스템(FDS) 키관리시스템(KMS, HSM) 정보보안 서비스 보안컨설팅 정보보호평가/인증(ISO,ISMS-P,CC 등) 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등) 개인정보보호컨설팅 진단 및 모의해킹 기반시설보호컨설팅 보안SI/보안ISP 컨설팅 기타보안컨설팅(소스코드 진단, IR서비스 등) 보안시스템 유지관리 /보안성 지속 서비스 보안시스템 유지관리 보안성 지속 서비스 보안관제 서비스 원격관제 서비스 파견관제 서비스 보안교육 및 훈련 서비스 보안교육 및 훈련 서비스 보안인증 서비스 공동인증 / 간편인증 / 신기술인증 본인확인서비스/본인인증서비스 (2) 산업의 특성 정보보호산업은 급속한 발전과 함께 신성장 산업으로 주목받고 있습니다. 당사의 제품군이 속한 보안관리 솔루션의 매출액은 2023년 371,584백만 원으로 2022년 대비 3% 하락하였으며, 보안 컨설팅 매출액은 2023년 595,259 백만 원으로 2022년 대비 4% 성장했습니다. 사이버 공격이 점차 고도화됨에 따라 이에 대응하는 기술과 전략도 지속적으로 발전하고 있습니다. AI기반 해킹 기술, 랜섬웨어 등 사이버 위협에 대비하기 위한 다양한 보안 솔루션도 함께 개발되고 있습니다. 또한, 최근 금융권 망분리 규제 완화에 따라 생성형 AI활용이 확대되고, 제로트러스트 보안 시장이 활성화되면서 보안 산업에 새로운 가능성이 열리고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 취약점을 초래할 수도 있지만, 동시에 보안 솔루션과 서비스를 통해 보안 수준을 한층 강화할 수 있습니다. (3) 산업의 성장성 국내 정보보안시장은 사이버 위협 증가, 클라우드 및 원격/재택 근무 확산, 그리고 생성형 AI 활용 확대 등 다양한 변화에 따라 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 사이버 공격이 갈수록
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고도화됨에 따라, 민/관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 전문 인력 양성, 신기술 및 신제품 확보 등에 집중하고 있습니다. 이와 함께 AI, 빅데이터 분석, 클라우드 보안 등과 같은 기술들의 도입으로 정보보안 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 이러한 기술들은 보다 효율적이고 정교한 보안 솔루션을 제공하여 기업들의 보안 역량을 높이고 있으며, 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 국내 정보보안 기업들은 글로벌 시장 진출을 통해 성장을 이어가고 있으며, 차별화된 기술력과 서비스 품질 강화를 바탕으로 시장 확대를 더욱 가속화할 것으로 기대됩니다. (4) 경기변동과의 관계 당사의 주요 사업인 IT 인프라 취약점 진단 및 관리, 웹쉘 탐지 및 위변조 방지 솔루션이 속한 정보보호 제품 관련 수요는 크게 IT 환경의 변화, 정보보호 관련 법적 의무사항, 보안사고의 발생 여부에 따라 영향을 받을 수 있습니다.서버에 대한 취약점 점검은 대다수의 기업체가 IT 인프라를 기반으로 사업을 영위하는 데 있어 가장 중요한 부분으로 자리매김하고 있습니다. 최근 디지털 기술이 발전하면서 이를 악용한 사아버 공격이 급증하고 있습니다. AI를 이용한 해킹 기법이 빠르게 고도화됨에 따라 심각한 보안 위협을 사전에 차단하기 위한 취약점 점검의 중요성이 부각되고 있으며, 이에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 기업에서 보편적으로 사용하는 웹 방화벽만으로는 웹쉘 공격이나 URL 위변조와 같은 위협을 완전히 차단하기 어려워 관련 피해가 급증하고 있습니다. 이에 따라 이러한 보안 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예측됩니다.국내는 보안대책 및 취약점 점검과 관련된 법적 의무사항이 구체적으로 제시되어 있습니다. 주요정보통신 기반시설 및 전자금융 기반시설, 정보보호관리체계 의무 대상자는 매년 1~2회 취약점 점검을 실시하고 이를 보고해야 하며, 그 대상은 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 개인정보보호법, 신용정보보호법, 정보통신망법이 개정되며 법적 의무 대상이 더욱 증가하였으며, 이에 따라 당사 솔루션 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다.또한, 공공기관 및 대기업 등 정보보호 제품/서비스의 주요 고객들은 예산을 기반으로 운영을 계획하고 지출을 관리합니다. 이에 따라, 당해 연도에 책정된 정보보호 예산이 연말에 집중적으로 집행되며, 정보보호컨설팅, ISMS 등 인증 취득 전후로 미비하거나 노후화된 보안솔루션에 대한 신규 도입 및 교체하는 사업이 연말에 다수 진행됩니다. 나. 시장현황 (1) 경쟁상황 [정보보호 제품]1) IT 인프라 취약점 진단 국내 IT 인프라 취약점 진단 시장은 4개의 솔루션이 시장점유를 하고 있습니다. 최근 신규 사업체들의 저가 경쟁을 통한 수주 건이 늘어나고 있지만, 보안 시장의 중요성과 시장 규모가 확대됨에 따라 당사의 매출 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 기술 트렌드와 솔루션 선정에 대한 영업력, 지원에 대한 이슈를 선점하고 있어 향후에도 취약점 진단 소프트웨어 시장에서 절반 이상의 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 2) 실시간 웹서버 방어 및 탐지 국내 웹 서버 방어 및 탐지 분야는 크게 3개의 솔루션이 시장 규모의 대다수를 차지하고 있습니다. 3개의 회사가 경쟁하고 있지만, 과점의 형태가 아닌 경쟁 형태로 시장이 형성되어 있습니다. 당사 MetiEye는 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 기술력에 대해서는 국내 최고 수준임을 증명하고 있습니다. 우수한 기술력을 기반으로 일본 보안 기업과 MOU를 맺어 일본 보안 시장에 진출하였으며, 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. [정보보호 서비스] 금융기관 및 정부 기관과 같은 주요 핵심 기관에서 정보보안 컨설팅을 수행할 때는 일정 수준 이상의 인력(고급 이상 등)과 검증된 컨설팅 방법론 등을 필수로 요구합니다. 또한, 취약점 분석 및 평가가 가능한 인력의 자격조건을 규정하여, 고급 이상의 자격을 갖춘 전문가만이 정보보호 컨설팅을 수행하는 등 자격조건을 명확히
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부여하고 있습니다. 당사는 일반 정보보호 컨설팅 업체 대비 인력에 대한 지식서비스 교육, 방법론 연구, 관리체계 확립 등 무형적 인프라가 체계적으로 구축되어 있습니다. 또한, 임직원의 80% 이상이 보안 기술 전문 인력으로 구성되어 있으며, 다년간 쌓아온 경력과 노하우로 검증된 체크리스트 기반 점검 항목으로 취약점 진단 및 해킹 위협 대응 방안을 제시합니다. (2) 시장점유율[정보보호 제품] 당사의 주요 제품인 SolidStep은 기존 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수 진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 꾸준히 확대하였으며, 2024년까지 500여 개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단 및 관리 솔루션 공급 기업의 입지를 유지하고 있습니다. 특히, 취약점 진단 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 55%(조달정보개방포털, 24년 SolidStep CCE 부문 조달 실적 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 또 다른 제품인 MetiEye는 시장의 성장기로, 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장에서 5%(조달정보개방포털, 24년 MetiEye 부문 조달 실적 기준)의 조달 실적 점유율을 확보하고 있습니다. 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면 하였으며, 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁 시장입니다. 웹쉘 탐지 관련 경쟁 입찰에서 BMT, POC와 같은 객관적인 평가를 통해 고객으로부터 MetiEye가 기술력 1위로 인정받고 있으며, 가격 경쟁력을 바탕으로 국내 최고의 웹쉘 탐지 솔루션으로 거듭나고 있습니다. 우수한 기술력을 기반으로 일본 보안 기업과 MOU를 맺어 일본 보안 시장에 진출하였으며, 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. [정보보호 서비스] 주요 정보보안 업체에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등 운영적인 측면을 강조하지만 당사에서는 자체 컨설팅 방법론을 개발하고, 구성원들이 프로젝트에 참여하여 직접 진행함으로써 타사 대비 더욱 높은 수준의 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적으로 고객을 확보하고 있으며, 그 결과 약 10년간 600건 이상의 컨설팅을 진행해 왔습니다. 오랜 기간 쌓아온 컨설팅 경험을 바탕으로, 금융, 정부 기관, IT 대기업 등 주요 고객을 대상으로 지속적인 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와 연간 계약을 체결하는 등 높은 신뢰도와 협상력을 갖추고 있습니다. 다. 회사의 경쟁력 (1) 정보보호 제품 및 컨설팅 경쟁 우위 확보 당사는 취약점 진단 및 컨설팅의 핵심 기술을 자체적으로 보유하고 있어 타사 대비 우수한 성능과 품질을 자랑하며, 원가 경쟁력을 갖추기 위한 독자적인 Know-How도 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 컨설팅 분야에서 가장 많은 실적을 기록한 당사가 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 산업 특성상 전후방 산업 간의 연관 효과가 크기 때문에 원가 경쟁력 측면에서 신규 업체의 시장 진입이 어려운 구조입니다. 설령 시장 진입에 성공하더라도 규모의 경제, 안정적인 매출처 확보, 핵심 기술을 보유한 연구 인력 등은 최적화된 보안 솔루션을 공급하는 당사의 강력한 진입 장벽으로 작용합니다. 국내 IT 인프라 취약점 진단 시장은 소수의 솔루션이 대부분의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 사실상, 기술 트렌드와 솔루션 선택에 대한 영업력 및 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. 당사는 컨설팅을 통해 쌓은 노하우를 바탕으로 우수한 기술력의 솔루션을 개발하여 경쟁업체들과 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. (2) 안정적인 기술 개발 인프라 구성 당사 임직원의 80% 이상이 보안 기술 전문 인력입니다. 당사 기술연구소는 개발1팀, 개발2팀, 개발3팀, 개발4팀, 플랫폼개발팀, 클라우드개발팀으로 구성되어 있으며, 유기적 관리체계 아래에서
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우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 더욱 효율적으로 진행하고 있습니다. 또한, 활성화된 지식관리시스템을 통한 다양한 연구개발 활동에서 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들과 공유하여 적극적으로 활용하고 있습니다. 연구소 설립 이후 다양한 연구 개발 도구와 경험을 쌓았으며, 검증된 기술력을 기반으로 제품을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다. 라. 주요종속회사의 내용 ㈜트리니티소프트는 소프트웨어 개발보안 전문 기업으로 2005년 1월 설립되어, 시큐어코딩솔루션 및 정보보안컨설팅을 제공하고 있습니다. 소프트웨어의 개발공정 단계에서 발생할 수 있는 소스코드의 보안약점을 분석하고 관리하는 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공합니다. 특히 소스코드 개발보안 솔루션인 코드레이는 SW진흥법 및 전자금융감독 규정, ISMS-P, 행정안전부 고시 규정에 따라 공공기관, 금융기관, 일반 기업에서 솔루션을 사용하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 품 목 생 산 개 시 일 주요 상표 제품 설명 솔루션 CCE 취약점진단 자동화솔루션 SolidStep CCE IT 인프라 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CCE’은 컴플라이언스를 완벽 대응한 고객 맞춤 라이선스 진단을 통해 결과보고서를 제공하며 그에 맞는 조치방법 또한 제공함으로써 고객의 서버를 안전하게 관리합니다. CVE 취약점진단 자동화솔루션 SolidStep CVE CVE 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CVE’은 최신 발표된 CVE 취약점 정보를 주기적으로 반영하여 신규 CVE 취약점에 신속한 대응이 가능합니다. 그에 맞게 진단부터 권고, 조치 결과 확인, 보고까지 체계적으로 관리합니다. 웹해킹방지솔루션 MetiEye 웹 해킹 방지 솔루션인 ‘MetiEye’는 웹 방화벽이 방어하지 못하는 신, 변종 웹쉘과 빠른 속도의 알고리즘을 통해 홈페이지 위, 변조 공격을 방어합니다. 고객 맞춤 집중관리 서비스인 MetiEye는 중앙 집중화된 서버를 통하여 서버의 설치, 관리 및 원격 호스팅의 ASP 사업에서도 관심을 보이는 솔루션입니다. 용역 기술컨설팅 인프라 취약점진단, 침투분석, 모의해킹과 같은 기술적 관리 정보를 기반으로 고객 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공합니다. 관리컨설팅 ISO27001, ISMS와 같은 주요 정보보호 인증 뿐만 아니라 정보보호관리체계수립 등 회사의 정보침해 위협에 대응하기 위한 보안관리 대책을 도출, 효과적으로 적용할 수 있도록 설계 및 내재화를 지원하는 서비스입니다. 2012년에 SolidStep과 MetiEye를 출시한 후, 2014년에는 CC인증과 GS인증을 획득했습니다. 2021년에는 SolidStep CCE와 SolidStep CVE의 업그레이드 버전을 출시하여 GS인증을 추가로 획득했습니다. 2022년에는 SolidStep CVE를 조달청 디지털서비스몰에 등록하였고, 2024년에는 SolidStep CCE와 MetiEye를 조달청 디지털서비스몰에 등록을 완료했습니다. 신규버전을 출시할 때 마다 비즈니스 운영의 연속성을 유지하기 위해서 인증도 계속해서 연장하고 있습니다. 또한, 국제 표준 제정인 ISO/IEC 27001 및 ISO9001(품질경영시스템)을 인증 받아 국내에만 국한되지 않고 해외 고객을 대비한 맞춤형 진단 템플릿을 통해 글로벌 시장에 대응하고 있습니다. 나. 주요종속회사의 내용 트리니티소프트는 소스코딩을 기반으로 취약점진단을 위한 컨설팅 서비스와 솔루션을 보유하고 있습니다. 구분 내용 분석 웹 사이트 URL, 탐지 필터 및 포함/예외 URL 관리 코드레이는 트리니티소프트의 대표 솔루션으로 소프트웨어의 발전과 증가로 인해 발생되는 위험에 대응하기 위한 솔루션을 제공합니다. 또한, 소프트웨어 개발보안 가이드 49개 항목을 완벽하게 컴플라이언스에 대응하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 천원)
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매입유형 품목 2024년 (제15기) 2023년 (제14기) 2022년 (제13기) 원재료 서버용 컴퓨터 및 SW 합계 서버용 컴퓨터 및 SW 당사는 사업구조상 당사가 개발한 소프트웨어의 라이선스 제공, 솔루션 납품, 용역개발 및 기타유지보수를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 원재료 매입은 서버용 컴퓨터와 개발 연동 SW를 납품대상으로 하고 있습니다. 2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 생산설비에 기반한 생산이 아닌, 하드웨어에 탑재된 소프트웨어 개발 및 공급하며 인적자원을 활용한 소프트웨어를 개발하는 사업을 영위하기 때문에 생산능력및 생산실적을 산정하기 어렵습니다. 생산능력, 생산실적, 가동율 및 설비에 관한사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 제품별 생산 공정도 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다만, 당사의 제품 개발 및 판매 흐름은 아래와 같습니다.제품은 서버 등의 하드웨어(H/W)내에 보안소프트웨어(S/W)가 결합된 형태로 이루어지며, 통상 ‘어플라이언스’로 표현합니다. S/W를 서버 등의 하드웨어(H/W)에 최적화해 통합한 장비입니다. 제품의 형태를 ‘어플라이언스’로 이용하는 이유로는 보안 기능의 수행을 보증하기 위함입니다. 정보보안 소프트웨어의 특성 중 무결성, 기밀성, 가용성에 따라 보안기능의 정상적 수행 및 안정적인 동작 및 자체보호기능이 요구되고 있으며 특히, 보안성평가 및 C/C인증 등 법/규정에 의해 이를 명시하고 있어 이러한 요구사항을 만족하기 위하여 최적화된 서버 등 H/W를 함께 제공하고 있습니다.(1) 제품화 및 판매공정 단계 세부 단계 Ownership 서버생산 및 구매 제품화를 위한 원재료(서버) 매입 -> 입고 및 검사 외부 공급 사 제품화 OS 및 시스템 최적화 -> S/W 설치 및 제품화 당 사 판 매 설계 -> 구축 -> 판매 및 완료 당사 및 협력사 ① 서버생산 및 구매 서버구매 및 생산단계에서는 생산된 서버를 매입 및 입고에서부터 일정수준이상의 품질을 검사하는 단계로 나뉘어져 있습니다.당사는 고객에게 어플라이언스를 제공하기 위하여 완성된 서버(H/W)를 검증된 외부업체로부터 공급받습니다. 공급업체는 다수 존재하며 대부분의 공급업체는 ISO9001(품질경영시스템) 등의 인증을 획득하였으며, 이는 생산 단계(프로세스) 및 공정이 유사하다는 것을 의미하고 이를 통해 H/W 품질에 대하여 일정수준 이상을 보증한다고 볼 수 있습니다.② 제품화 단계외부업체로부터 공급받은 서버(H/W)는 보안소프트웨어(S/W)를 탑재하기 전 하드웨어의 성능을 담보하기 위한 최적화를 수행합니다. 서버생산 및 구매단계에서는 원재료의 이상 유무 및 품질을 보증하기 위한 검사라면, 제품화단계 에서는 보안소프트웨어(S/W)를 탑재하기 위한 최적화 및 설정변경 등이 이에 해당합니다. 이후 서버(H/W)내에 보안소프트웨어(S/W)를 설치하여 보안 및 기능적 요구사항을 충족하도록 최적화 단계를 거쳐 제품화가 이루어지게 됩니다.③ 판매 단계서버(H/W) 및 보안소프트웨어(S/W)가 일정수준이상의 성능을 보증하여 고객에게 판매되고 있습니다. 또한 S/W의 특성상 고객의 요구사항에 의한 기능탑재 등이 필요한 경우 보안소프트웨어의 전체(업그레이드) 또는 일부(패치) 작업이 수행 될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2024년 (제15기) 2023년 (제14기) 2022년 (제13기) 솔루션 취약점진단솔루션 수 출 내 수 소 계 웹해킹 방지 솔루션 수 출 내 수 소 계 소 계 수 출 내 수 소 계 용역 기술컨설팅 수 출 내 수 소 계 관리컨설팅 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 소 계 수 출 내 수 소 계 상 품 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 나. 수출 현황 (단위 : 외화, 천원) 제품구분 2024년 2023년 2022년 (제15기) (제14기) (제13기) 수출국 수출액 수출국
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수출액 수출국 수출액 솔루션 취약점 진단 솔루션 미 국 미 국 미 국 $15,048 $13,707 독 일 독 일 독 일 €27,356 € 74,991 일 본(주2) 일 본 일 본 중 국 중 국 중 국 元203,660 元83,542 소 계 소 계 소 계 $15,048 $13,707 €27,356 € 74,991 元203,660 元83,542 용역 모의해킹 일 본 일 본 일 본(주1) 소 계 소 계 소 계 합 계 원화 원화 원화 미국 미국 $15,048 미국 $13,707 독일 € 27,356 독일 € 74,991 독일 일본 일본 일본 중국 元203,660 중국 중국 元83,542 (*1) 2022.09월 일본법인인 Msystems.co 모의해킹 컨설팅 계약시 원화 채권으로 약정하였습니다.(*2) 2024.10월 일본법인인 BroadBand Security 웹쉘탐지솔루션 공급 계약시 원화 채권으로 약정하였습니다. 다. 판매조직 당사의 판매조직은 2개의 사업본부(솔루션사업본부, 보안컨설팅사업본부)로 운영 하고 있습니다. 솔루션사업본부에서는 인프라 취약점 자동진단 솔루션인 SolidStep CCE 제품과 CVE 자동 진단 솔루션인 SolidStep CVE, 웹쉘 탐지제품인 MetiEye 제품을 국내 공공기관, 금융, 기업등 전 산업군에 공급 하고 있습니다. 보안컨설팅사업본부에서는 기업의 정보침해 위협에 대응하기 위한 보안관리 대책을 도출하며, 효과적으로 적용할 수 있는 체계를 설계하고 내재화 할수 있도록 다양한 분야의 보안컨설팅 서비스를 제공 하고 있습니다. 당사의 영업팀에서는 직접판매를 통하여 다양한 고객 환경에 Needs 에 맞는 솔루션을 제안하여 안정적으로 취약점을 자동진단 할수 있도록 고객에 맞춤형 솔루션을 제안하고 있으며, 지역별/권역별로 전문화된 파트너사와 협력 함으로써 고객 만족도를 높이기 위한 노력을 함께 하고 있습니다. 사업계획 및 제품 제안, 협의, 입찰, 수주, 계약, 계산서발행, 수금, 사후 영업관리등의 일련의 영업 활동을 진행하고 있고, 수주한 프로젝트에 대해서는 기술지원팀에서 안정적인 사업수행과 기술지원을 통해서 성공적인 프로젝트를 수행 할수 있도록 운영하고, 이후 솔루션의 원활한 운영을 위하여 기술지원팀에서 지속적으로 유지보수를 위한 기술지원을 제공 하고 있습니다. 사업전략팀은 고객사의 환경 및 Needs 을 파악하여 사업의 설계 및 기술적 대응을 통한 영업팀에서 사업수주를 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 솔루션의 제품 소개자료, 기능 규격서, 경쟁사 비교자료 등 기술자료를 주기적으로 업데이트를 하고 영업팀 및 파트너사, SI업체에게 제공하고 있습니다 라. 판매 경로 판매는 직접판매, 간접판매 모두 병행하고 있습니다. 사업특성, 판매수익률을 감안하여 영업사원을 통한 직접판매, ASP, 파트너사, SI 업체, 컨설팅 업체를 통한 간접판매 모두 진행 하고 있습니다. 금융, 기업, 공공 업종별 사업 특성을 고려하여 판매방식을 결정합니다. 간접판매의 경우 권역별 지역 파트너사를 육성하고자 노력하고 있으며, 대형, 중소 SI 업체와의 긴밀한 협력 관계를 유지하고, 파트너사의 기술적인 역량 강화를 위한 지속적인 교육 및 훈련을 제공 하고 있습니다. 마. 판매전략 (1) 컨설팅 기반 기술교류 및 고객분석 전략컨설팅사업본부에서 보안 기술컨설팅(인프라진단) 수행중 컨설턴트가 사용하는 Tool(SolidStep)을 직접 사용해보고 고객이 구매를 요청하는 등, 여타 다른 정보보안회사와는 다르게 직접적으로 고객과의 접점을 통해 고객의 ‘환경분석’ 및 ‘기술교류’로 고객들에게 더욱 신뢰도 높은 정보보안 제품 및 서비스를 제공합니다 (2) 필수 솔루션(컴플라이언스 충족) 및 시장활성화 전략 당사의 인프라취약점 진단 솔루션인 ‘SolidStep’의 경우, 정부의 정보보호 법적 요구사항(이하 ‘컴플라이언스’)에 맞춰 개발된 솔루션으로 공공기관, 금융기관, 기업에서 ‘보안관리 및 활동’에 대한 인식이 향상되어 필수 솔루션으로 자리매김하게 되었습니다. 기존 고객사에게 추가 개발된 솔루션의 고객 데모 활성화, 기 납품된
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솔루션의 메이저 업그레이드 제안, 신규 고객사에게 솔루션 데모 제안 등의 영업 전략을 구현하고 있습니다. (3) ASP 를 통한 보안 서비스 채널 전략 보안관제 서비스를 제공하는 협력사, 컨설팅을 제공하는 협력사와 협업하여 영구라이선스 판매형태가 아닌 ASP 형태의 수익 모델로 서비스를 제공 하고 있으며, 일본 시장을 중심으로 일본의 현지 중견 보안관제 회사와 MOU 체결 및 제품을 공급을 통하여 일본 현지화 전략 및 서비스 활성화를 위한 사업전략을 수행하고 있습니다. 바. 수주현황 당사의 제품매출은 당사의 프로젝트 수주 및 파트너사 영업등 수시로 예상되는 물량 계획을 접수함에 따라 장기적인 수주 현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 주요 시장위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환위험을 최소화하여 재무의 건전성 제고 및 경영의 안정성을 추구하고 있습니다.(2) 시장위험 관리당사는 제품 수출 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있어 외화표시 현금등의 수입과 지출의 규모를 적극적인 자산 및 부채매칭(match-ing)의 방법으로 환위험을 관리하고 있습니다. 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 32. 위험관리'를 참조해 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 계약일 계약 상대방 계약의 내용 비고 2024년 7월 17일 (주)트리니티소프트 정보보안컨설팅 및 시큐어코딩 솔루션 기업 (주)트리니티소프트 지분의 99.2%(3,611,230주)를 23억원에 인수 CSAP 컨설팅 사업 관련 확장, Sales 경쟁력 강화, 사업 제안 단계에서 시너지 창출,취약점 토탈 서비스 제공하는 보안 솔루션 회사로 성장하고자 함 나. 연구개발활동 1) 연구개발 조직 (주)에스에스알 연구소조직도.jpg (주)에스에스알 연구소조직도 2) 연구개발 실적 연구개발 연구결과 기대효과 신규 플랫폼 수집 및 해외 CCE 기반 취약점 진단 Template 개발 1) 연구개발기간 2016.09 ~ 2017.03 2) 연구결과 가) 개발목표 HAEA 및 미국, 유럽 Compliance 취약점 List 및 진단기술 개발 나) 개발내용 - 진단대상의 DBMS, Network, OS버전 이외의 다른 플랫폼 버전 진단 기술 - 3COM, Extreme, Jboss, OHS 등 신규 플랫폼 수집 및 기반 분석 기술 - NIST 및 미국, 유럽기반 취약점 진단 Template 개발 HAEA, HAEE 등 Solution 첫 수출 및 해외 요구되는 컴플라이언스 반영 Cloud 취약점 진단 분석 기술 개발 1) 연구개발기간 2017.06 ~ 2017.12 2) 연구결과 가) 개발목표 Cloud형 기반의 SECaaS 서비스를 위한 취약점 진단 및 수집, 분석기술 개발 나) 개발내용 - Cloud 환경에 맞는 취약점 진단 분석 엔진 개발 - Cloud 통신환경 및 불특정 다수의 Network 고려한 취약점 분석 및 CPU gear, watcher Control기능 - Cloud 기반 유동적 고객 capacity 적용을 위한 AutoScaling 기술 개발 Cloud 기반의 서비스제공으로 소상공인, 스타트업 등 대상 시장의 확장 예상 라이선스 관리 및 Billing 시스템 개발 1) 연구개발기간 2017.12 ~ 2018.2 2) 연구결과 가) 개발목표 다수의 고객관리 및 위한 라이선스관리 및 이에 기반한 Billing, Metering시스템 나) 개발내용 - 관리자, 사용자 및 보안담당자 기반 권한 및 취약점 노출 분리 기술 개발, 사용자가입 및 서비스 관련 UI 개발 AWS 및 Cloud 채널에 적용된 보안서비스구현 및 시장 확장 예상 사용자 편리기능 및 추가 조치관리 기능 개발 1) 연구개발기간 2017.09 ~ 2018.02 2) 연구결과 가) 개발목표 사용자 편리기능 및 조치관리기능 개선 시스템 나) 개발내용 - 권한에 맞는 취약점 보고서 다운로드 로직 변경
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- 발견된 취약점 기능의 조치관리 이행 및 담당자 권한 변경 및 설정 기능 개발 사용자의 편의성 증대로 Winback 영업력 강화, 기존 고객의 유지보수율 증가 윈도우 시스템 취약점 자동 조치 개발 1) 연구개발기간 2018.03 ~ 2018.09 2) 연구결과 가) 개발목표 윈도우 OS 취약점 자동 조치 시스템 탑재 나) 개발내용 - 취약점 진단 결과의 세분화 - 자동 조치 항목 선별 및 보완 - 윈도우 보안 템플릿 자동 생성 및 배포 기능 탑재 취약점 자동 조치에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 유닉스 시스템 취약점 자동 조치 개발 1) 연구개발기간 2018.10 ~ 2019.06 2) 연구결과 가) 개발목표 유닉스 OS 취약점 자동 조치 시스템 탑재 나) 개발내용 - 취약점 진단 결과의 세분화 - 자동 조치 항목 선별 및 보완 - AIX, HP-UX, Solaris, Linux 리소스 제어 시스템 개발 - configuration 백업 및 복구 시스템 개발 취약점 자동 조치에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 분산형 자산 탐지(발견) 기능 개발 1) 연구개발기간 2019.07 ~ 2020.03 2) 연구결과 가) 개발목표 취약점 점검 미관리 자산의 관리 나) 개발내용 - 네트워크 스캐닝 엔진 개발 - Agent Mapping 에 따른 분산형 구조 취합 기술 개발 - MAC hop 네트워크 식별 기술 개발 미관리 자산 식별에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 CCE 점검 요소의 변경 감시 기능 개발 1) 연구개발기간 2020.05 ~ 2020.12 2) 연구결과 가) 개발목표 보안 설정 변경 시 자동 진단 수행 나) 개발내용 - 시스템 리소스 모니터링 엔진 개발 - 스케줄링 진단 고도화 - 일반 스케줄러 고도화 보안 설정 감시 및 자동 진단에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 글로벌패턴 및 휴리스틱(Heuristic) 패턴탐지 기술 개발 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2015.02 ~ 2015.06 2) 연구결과 가) 개발목표 휴리스틱(Heuristic) 기반의 웹쉘 탐지기술 개발 나) 개발내용 - 패턴화 되지 않은 신규 웹쉘 탐지를 위한 휴리스틱 (Heuristic) 검사 기능 - 웹쉘의 기능 및 특성, 유사성여부 및 비중을 분석하여 변종 웹쉘 탐지기술 개발 - 웹쉘의 글로벌 패턴 및 신규 웹쉘 정보 수집 및 적용기술 해외의 주요 웹쉘 및 추가 탐지/안전한 신규탐지 기술로 제품의 보안성 강화 원격관리 기능 및 관리UI (MetiEye) 1) 연구개발기간 2016.02 ~ 2016.09 2) 연구결과 가) 개발목표 MetiEye의 원격관리 시스템 개발 나) 개발내용 - 탐지된 파일의 격리, 복원, 예외, 승인 등 이력관리 기능 - 계정관리, 그룹관리, 권한관리 기반의 대시보드, 통계보고서 개발 솔루션의 관리기능 강화로 고객들의 편리성 제고 계정관리, 그룹관리 등 ASP사업자와 같은 다수의 고객사 대상의 시장 진출 확대 형상관리 배포 시스템 지원 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2017.03 ~ 2017.10 2) 연구결과 가) 개발목표 형상관리 소스에 대한 웹쉘 탐지 나) 개발내용 - 배포 대상 소스의 diff 탐지 개발 - git, svn 연동 기술 개발 - branch 별 탐지 기능 개발 제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 대시보드 및 통계 개발 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2018.01 ~ 2018.05 2) 연구결과 가) 개발목표 탐지 현황 대시보드 및 통계 개발 나) 개발내용 - 탐지 영역 별 통계 개발 - Agent 통신 상태, 리소스 통계 개발 - 정책 적용 현황판 개발 - 이벤트 실시간 처리 알림 개발 제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 대용량 스토리지 탐지 고도화 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2019.03 ~ 2019.11 2) 연구결과 가) 개발목표 대용량 파일 시스템의 탐지 고도화 나) 개발내용 - 24시간 이상의 전수진단 관리 방법 개선 - 내부 DB 처리 엔진 개선 - 중복 탐지 방지 기능의 개선 제품의 확장성
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증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 암호화된 해킹 도구의 패턴 강화 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2020.03 ~ 2020.09 2) 연구결과 가) 개발목표 강력한 탐지 우회 기술의 웹쉘 식별 나) 개발내용 - HASH 탐지 알고리즘 강화 - 휴리스틱 엔진 개선 - 중첩 함수 구조의 판별 로직 개발 제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 사회공학 악성이메일 훈련 솔루션 (MudFix) 1) 연구개발기간 2017.06 ~ 2018.12 2) 연구결과 가) 개발목표 사회공학적 침투 및 랜섬웨어 보호를 위한 정보보안인식제고 훈련 솔루션 및 관련 시스템 나) 개발내용 - 메일 수,자동 발송 및 템플릿 구현 시스템 - 수신자별 변별력이 부가된 첨부 동일파일의 생성 기술 및 시스템 - 단계별, Read, Down, Run의 인지 및 기반 유출파일 Visualizing 기술 - 회차별 훈련 기반 유출 및 보안수준 측정 통계 시스템 새로운 솔루션 시장의 Leader로써 신규시장의 개척 종합 정보 보안회사로서 복합적 정보보안 Service 제공 1) 연구개발기간 2023.09 ~ 2024.01 2) 연구결과 가) 개발목표 AWS RDS 서비스에 대한 인프라 취약점 점검 기능 나) 개발내용 - AWS PaaS 중 하나인 서비스에 대한 취약점 진단 분석 엔진 개발 - CSP 에서 제공하는 API 를 통한 RDS 보안 설정 진단 - AWS RDS 서비스에 대한 접근 및 수집 기능 Cloud 에 특화된 취약점 점검 기능 제공으로 제품 경쟁력 강화 OpenShift 취약점 진단 기술 개발 (SolidStep CCE) 1) 연구개발기간 2024.01 ~ 2024.12 2) 연구결과 가) 개발목표 RedHat OpenShift 와 같은 PassS 솔루션에 대한 인프라 취약점 점검 기능 나) 개발내용 - OpenShift에 대한 인프라 취약점 점검 분석 엔진 개발 - OpenShift클러스터별 점검 대상 식별기능 개발 - Container 단위 취약점 점검 및 보안설정 분석 기술 개발 Cloud 및 Container 로 인프라 환경 이 변화함에 따라 제품 경쟁력 강화 네트워크 스캐닝 기술을 이용한 자산 식별 기술 개발 1) 연구개발기간 2024.06 ~ 2024.12 2) 연구결과 가) 개발목표 효과적인 취약점 점검을 위해 미식별된 자산의 관리 기능 개발 나) 개발내용 - 네트워크 패킷 기술을 이용해 자산 식별 모듈 개발 - Port Scan 을 통한 사용 중인 포트 식별 기능 - 스캔 과정에서 서비스 및 네트워크에 미치는 영향을 최소화하기 위한 조절 기능 효율적인 자산 관리 기능의 추가로 고객의 편리성 증대 3) 연구개발비용 (단위 : 천원,%) 구분 2024년도 2023년도 2022년도 비 고 (제15기) (제14기) (제13기) 매출액 자산처리 개발비 증가분 비용처리 제조원가 경상연구개발비 개발비상각액 합 계 (매출액 대비비율) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 보안성 진단 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 에스에스알 SolidStep 대한민국 (특허청) 특허권 실행 프로그램 동작 감시방법, 감시장치 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 에스에스알 대한민국 (특허청) 특허권 웹 기능 분석을 통한 악성코드 탐지방법 및 그 기록매체 에스에스알 MetiEye 대한민국 (특허청) 특허권 보이스피싱 방지방법, 보이스피싱 방지 서버, 이를 위한 컴퓨터 프로그램 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 서버지키미(로고) 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 SSR(로고) 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 에스에스알 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 SSR 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 솔리드스텝 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 메티아이 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 파이룩 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 PieLook 에스에스알 PieLook 대한민국 (특허청) 상표권 MetiEye 에스에스알
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MetiEye 대한민국 (특허청) 상표권 SolidStep 에스에스알 SolidStep 대한민국 (특허청) 상표권 SolidStep 에스에스알 SolidStep 대한민국 (특허청) 상표권 SeedCrock 에스에스알 SeedCrock 대한민국 (특허청) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 SolidStep 대한민국 (KTL) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 MetiEye 대한민국 (KTL) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 CCE 대한민국 (KTL) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 CVE 대한민국 (KTL) 보안성평가(CC) 에스에스알 SolidStep 대한민국 (IT보안인증 사무국) 보안성평가(CC) 에스에스알 MetiEye 대한민국 (IT보안인증 사무국) 프로그램등록증 에스에스알 SolidStep 한국저작권 위원회 프로그램등록증 에스에스알 MetiEye 한국저작권 위원회 프로그램등록증 에스에스알 CCE 한국저작권 위원회 프로그램등록증 에스에스알 CVE 한국저작권 위원회 나. 정부 정책 변경에 따른 위험 정부는 정보보호산업의 진흥에 관한 법률을 정함으로써 정보보호산업의 기반을 조성하고 정보보호 산업진흥을 위해 과학기술정보통신부 장관은 정보보호 기술의 거래 활성화 및 경쟁력 강화, 정보보호산업과 관련된 정보제공 등 정보보호산업을 종합적으로 지원할 수 있는 시스템을 구축/운영하고 있습니다. [법률 제19990호, 2024년 1월 9일 타법개정] 정보보호 인증 컴플라이언스로는 ISMS, ISO27001, PIMS 등이 있습니다. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 외부 네트워크에 공개되는 서버는 내부 네트워크와 분리하고 강화된 취약점 점검으로 보호 대책을 수립할 것을 명시하고 있습니다. (24.07버전) 정보보안 경영시스템(ISO/IEC27001)은 기술적 취약점에 대해 적시에 정보를 수집한 후, 취약점에 대한 조직의 노출 정도를 평가하며, 개인정보관리체계(PIMS)을 위해서는 취약성 진단도구 등을 이용하여 서버의 취약성 및 서버상의 중요 응용프로그램에 대한 무결성을 수시로 점검해야 합니다. 이러한 컴플라이언스를 준수해야 하는 대상은 주요정보통신기반시설 및 전자금융기반시설, 정보보호관리체계가 있습니다. 주요정보통신기반시설은 도로, 철도 등의 주요 교통시설 및 전력, 가스, 방송, 첨단방위산업과 같은 연구시설을 포함합니다. KISA(한국인터넷진흥원)에 따르면 주무 부처인 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회와 함께 인증 사후관리 등 정보보호 및 개인정보보호의 실효성 제고를 위해 노력한다고 밝혔습니다.(‘보안뉴스’가 KISA에서 공개한 ‘ ISMS-P 연도별 인증서 발급현황’을 분석 내용 발췌) 이러한 법적 규제뿐만 아니라 개인정보보호법, 신용정보보호법, 정보통신망법 등이 규정 및 개정되면서 사실상 정보보호는 대기업, 공공기관, 금융기관에 국한되지 않고 전 기관 및 기업에 해당되어 가는 추세입니다. 이처럼 당사의 매출은 정부 정책에 영향을 받고 있으며, 일부 정책의 경우 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 그러나 당사 컨설팅사업부 및 솔루션사업부가 속한 보안 시장 규모의 축소와 향후 정부 정책의 변화, 특히 당사가 영위하는 사업에 불리한 정책이 시행될 경우 당사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)에스에스알 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 15기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 내용을 아래와 같이 보고합니다. 가. 예측정보에 관한 유의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 경영진단 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 컨설팅사업부문은 중장기적으로 핵심인력 유출을 예방하고 고급 컨설턴트 인력을 양성하는 프로그램을 개발하여 고객에게 일관된 품질의 서비스를 제공하는 것 주된 목표로 삼고 있습니다. 솔루션사업부문은 공격적이고 지속가능한 영업 및 파트너-비즈니스 전략을 통해 신규 솔루션(CCE, CVE)에 대한 고객사 유지 및 확보를 주요한 목표로 설정하고, R 신규 솔루션에 대한 사용자 편의성과 안정성을 높이는 데에 주력할 계획입니다. 회 사의 주요 제품인 IT 인프라 보안 취약점 진단 소프트웨어 "솔리드스텝"은 2024년 주요 정부 부처와 공기업, 지자체 등에서 솔리드스텝 4.0 도입이 확대되면서 시장 점유율 상승에 기여하였으며, 이 같은 성과는 꾸준한 제품 업그레이드를 통한 경쟁력 강화, 고객 요구를 반영한 기능 개선, 체계적인 기술 지원이 만들어낸 결과로 주력 제품 경쟁력 강화 및 서비스 차별화를 통해 시장 지배력을 더욱 강화하고, 체질 개선을 통하여 매출 증대 및 수익성 개선을 위해 최선을 다할 것입니다. 25년 당사의 주요 사업과 자회사 (주)트리니티소프트와의 시너지를 발휘할 수 있는 영업망 공유 및 기술 협력을 통하여 보안 취약점 진단 소프트웨어 시장 영역 확대와 새로운 비즈니스 모델을 발굴하여 지속적으로 성장할 수 있는 회사로 발돋움하기 위한 계획을 수립할 예정입니다. 다. 재무상태 및 영업실적 1) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 증감 증감률 제15기 제14기
에스에스알 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 △251 △2.5% VI. 비지배지분 △0 △0 자본총계 △504 △1.9% 라. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결 기준) 1) 유동성 비율 구 분 산 식 비 율 제15(당)기 제14(전)기 유동비율 (유동자산/유동부채) x 100 부채비율 (부채총계/자본총계) x 100 차입금의존도 (총차입금/총자산) x 100 2) 자금조달 자금조달현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당기말 만기상환일 기업은행 운용자금 마. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 중 '2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. 2) 파생상품 및 위험관리 정책 당사의 파생상품 및 위험관리 정책은
케이비온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 케이비증권 주식회사 설립연월일 대 표 자 박정림, 김성현 본점소재지 서울시 영등포구 여의나루로 50(전화번호 : 02-6114-0155) 목 적 사 업 ① 본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다.)에 의한 다음 각 목의 금융투자업무 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 신탁업 마. 투자자문업 바. 투자일임업 2. 자본시장과 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무 3. 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 ② 본 회사는 전항의 사업 외에 자본시장법 또는 다른 법령에 따른 인가,허가,등록 또는 신고 후 다른 사업을 영위할 수 있다. 자본금(출자금등) 1,493,102백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 케이비금융지주(주) (100%, 298,620,424주) ※ 자본금 및 주요주주는 2023년 12월 31일 기준임 2. 사업의 내용 가. 영업개황 (1) 산업의 특성 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 2024년말 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금 액 증가율 거래대금 금 액 증가율 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (3) 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내 용 KB SecuritiesHong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인) - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000 및 2021년에 USD 85,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다 - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 2021년 약 690억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. PT KB ValburySekuritas(KB증권 인도네시아현지법인) - 인도네시아는 ASEAN 중심국이자 세계 4위 인구대국으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, ASEAN지역 최대의 내수
케이비온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

시장과 젊은 인구를 기반으로 5% 초반대의 꾸준한 경제성장률을 기록 중이며 금융시장의 경우 점진적인 성장세를 보이고 있습니다.- 인도네시아 현지법인은 다수의 지점망을 바탕으로 리테일 브로커리지에 강점을 지닌 회사로, 최근 IB Biz 역량을 강화하고 본사의 우수한 IT 서비스 및 자본력을 활용하여 기 진출한 KB금융지주 계열사와의 시너지 추진을 통해 인도네시아와 동남아시아 금융시장을 선도하는 증권회사로 도약할 계획입니다. 나. 영업설비 등의 현황 (1) 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지 점 영업소 사무소 합 계 국내 해외 계 ※ 2024년 12월 31일 기준임라. 기타필요한사항- 해당사항없음. 3. 재무에 관한 사항 가. 요약연결재무제표 재 무 상 태 표 제 64 기 2024.12.31 현재 제 63 기 2023.12.31 현재 제 62 기 2022.12.31 현재 KB증권 주식회사 (단위 : 백만원) 구 분 자 산
케이비온천4유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 1. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 주관회사 KB증권(주) 부동산금융2부 책임자 : 박윤호 이사(전화번호: 02-6114-1625)담당자 : 김태균 주임(전화번호: 02-6114-1658) 금융 주관 및유동화증권발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 대표주관회사로 선정함. 자산관리자 KB증권(주) 부동산금융2부 책임자 : 박윤호 이사(전화번호: 02-6114-1625)담당자 : 김태균 주임(전화번호: 02-6114-1658) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 KB증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 한국투자증권(주) 신탁부 책임자 : 권재신 차장(전화번호: 02-3276-6385)당당자 : 이윤주 주임(전화번호: 02-3276-5112) 자산보관 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 한국투자증권(주)를 업무수탁자로 선정함 자산평가 및 자산실사기관 이촌회계법인 책임자 : 회계사 정양옥(전화번호: 02-783-7906)담당자 : 회계사 한종석(전화번호: 070-7660-1466) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 이촌회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국신용평가(주) 구조화1실 담당자 : 이응준 연구원(전화번호: 02-787-2236) 유동화증권신용평가 자산보유자가 케이비온천4유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 나이스신용평가(주) SF평가1실 담당자 : 주진혁 연구원(전화번호: 02-2014-6287) 2. 기타 : 해당사항없음. 3. 부속명세서 : 해당사항없음.
대림 — 사업보고서 (2024.12)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 단기금융상품의 처분 2. 단기금융상품의 취득 3. 장기금융상품의 증가 4. 단기대여금의 감소 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 8. 종속기업주식의 처분 9. 종속기업주식의 취득 10. 관계기업주식의 취득 11. 보증금의 감소 12. 보증금의 증가 13. 유형자산의 처분 14. 유형자산의 취득 15. 무형자산의 처분 16. 무형자산의 취득 17. 정부보조금의 수령 18. 장기대여금의 감소 19. 장기대여금의 증가
대림 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 □ ㈜대림 및 주요 종속회사 ※ 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현은 각 소제목에 표시된 대상회사를 의미합니다. 당사는 K-IFRS 회계기준에 따라 71개 종속기업 을 연결한 재무제표를 작성하고 있으며 영위하는 사업을 제조, 에너지, 물류, 건설정보화/IT, 투자 및 기타 부문으로 분류하였습니다. 제조부문(유화사업, 소재사업)은 글로벌 경기침체 및 중국의 대규모 증설 등 어려운 대외 환경에도 불구하고 폴리부텐(PB) 2만톤 증설 및 고부가 제품 판매 확대 등에 힘입어 당기 연결 매출은 전기 대비 10.7% 상승한 6조 997억원을 기록하였습니다. 연결회사는 향후에도 매출 확대 및 견조한 수익 창출을 위해 지속적인 고객 서비스 제공 및 다양한 고객 수요에 특화된 고부가 제품 판매를 확대하는 한편, 국내외 세계 최고 수준의 효율적인 공장 운영을 통한 생산성 극대화 및 원가절감을 이어나갈 예정입니다. 제조부문(자동차부품)은 국내외 고객으로부터 인정받은 기술력을 바탕으로 전기차 확산에 발맞춰 배터리와 구동모터 부품을 수주하여 생산, 공급하고 있습니다. 하지만 최근 전기차용 부품 판매 부진으로 인해 당기 매출은 전기 대비 4.8% 감소한 3,181억원을 기록하였습니다. 에너지부문은 현재 한국, 호주, 파키스탄, 요르단, 칠레, 미국 등 글로벌 전역에 위치한 발전회사에 직/간접적으로 투자를 하고 있습니다. 또한 친환경 신재생 발전으로 사업을 확대하여 국내 지붕형 태양광 사업을 추진하는 등 여러 사업개발을 검토 중 입니다. DL에너지가 투자한 발전소 중 총 5,272MW는 이미 운영 중에 있으며, 전기 중 약 18.5MW 규모의 여수수소연료전지발전소를 완공하여 상업운전을 실시하였습니다. 에너지 부문의 당기 매출은 미국 자산 등의 호실적으로 수익성이 개선되어 전기 대비 18.3% 상승한 1,886억원을 달성하였습니다. 물류 부문은 복합운송(해상,내륙) 및 ISO Tank Container 운영을 통한 전세계를 연결하는 글로벌 네트워크를 바탕으로 경쟁력 있는 운임과 다양한 운송 방법으로 고객친화적 물류 서비스를 제공하는 사업을 수행 중이며, 당기 누적 매출 금액은 2,261억원 입니다.건설정보화/IT 부문은 정보통신(스마트홈 구축 등), E 수행하는 건설용역과 그룹 계열사 및 외부 업체의 디지털 솔루션 개발 및 클라우드 환경을 구축하고 운영하는 IT 서비스 사업을 수행 중이며, 당기 누적 매출 금액은 4,140억원 입니다. 투자 및 기타부문은 호텔 및 골프장 운영을 통해 관광/레저사업 등을 영위하는 글래드호텔앤리조트㈜, 송도파워㈜, 부동산 임대 등을 영위하는 청진이삼프로젝트㈜, 청진이삼자산관리㈜가 있습니다. 당사의 매출실적을 포함한 당기 매출은 임대수익 증가 등의 사유로 전기 대비 6.5% 상승한 3,185억원을 기록하였습니다. 연결 조정 후, 연결실체의 총 매출 7조 2,876억원 입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 □ ㈜대림 및 주요 종속회사 ※ 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현은 각 소제목에 표시된 대상회사를 의미합니다. 가. 주요 제품 및 서비스 등 매출 연결실체의 사업부문별 2024년 당기 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 금액 비율 제조부문 유화사업, 소재사업 ㈜대림, DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜, 디렉스폴리머(유)해외 현지법인- CARIFLEX PTE. LTD 및 그 종속회사- Kraton Corporation 및 그 종속회사- 이편세(상해)무역유한공사- DAELIM VIETNAM 석유화학 화합물질 및 제품, Pine 케미칼 제품, 석유화학제품 트레이딩 자동차부품 DL모터스㈜ 자동차 부품 계 에너지부문 IPP 지분투자,기타발전업 등 DL에너지㈜, 에코원에너지㈜,DE NILES,LLC, 코크레인에스피씨㈜,DE Cochrane SpA, DL에너지글로벌㈜,DL Energy Americas, Inc. 전력생산
대림 — 사업보고서 (2024.12)

(재생에너지 등) 경영컨설팅 (발전소 등 개발) 계 물류부문 물류 서비스 ㈜대림 물류 서비스 계 건설정보화/IT부문 건설용역, IT인프라 ㈜대림 건설용역, IT인프라 계 투자 및 기타부문 투자 및 기타 ㈜대림, DL㈜, 대림투자운용㈜흥국하이클래스사모부동산 12호, ㈜오브이 지주회사, 투자(부동산, VC) 등 관광/레저 글래드호텔앤리조트㈜,송도파워㈜ 객실/골프장 등 부동산 임대 등 DL㈜, 청진이삼자산관리㈜, 청진이삼프로젝트㈜ 오피스/상가 등 계 단순 합계 연결 조정 연결 합계 ※ 당기 매출이 발생한 회사를 기재하였습니다. 자세한 세부 매출 실적은 "4. 매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 현황 1) 주요 제품 등의 가격변동 추이 가) 제조부문 ● ㈜대림 당사의 주요 영위 사업인 석유화학제품 도소매업은 해당 기간 제품 평균 판매단가에 의해 가격이 정해지고, 이는 유가, Global 수요, 환율변동 등에 의해 변동됩니다. ● DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜ (단위 : 천원/톤) 품목 주요 상표 등 2024년 2023년 2022년 PE, PB 등 내수 D.XPOLY 등 수출 D.XPOLY 등 BOPP 등 내수 대림오피피 등 수출 대림오피피 등 ※ 일부 제품의 가격 변동은 당사 정책상 표기하지 아니하였습니다. 나) 투자 및 기타부문 - 글래드호텔앤리조트㈜ (단위 : 원/객실) 품목 2024년 2023년 2022년 메종글래드제주 객실료 글래드호텔여의도 객실료 글래드코엑스 객실료 2) 가격변동 산출 기준 - PE, PB 등 : 해당 기간 주제품 평균 판매단가 기준 - BOPP 등 : 해당 기간 주제품 평균 판매단가 기준 - 객실료 및 입장료 : 해당 기간 평균 판매단가 기준 3) 주요 가격변동 원인 - PE, PB 등 : 유가, Global 수급 Balance, 환율변동 등 - BOPP 등 : 원료가(PP) 및 수급 Balance - 객실료 및 입장료 : 계절 및 수요 변동에 따라 객실료 및 입장료 단가 변동 3. 원재료 및 생산설비 □ ㈜대림 가. 주요 원재료에 관한 사항 당사의 주요 영위 사업은 석유화학 도소매업이므로 사업의 특성상 산출하기 어렵습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 사업장 현황 (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 본사 서울특별시 종로구 통일로 임차 여수지점 전라남도 여수시 임차 논산지점 충청남도 논산시 은진면 자가,(주1) 보은지점 충청북도 보은군 삼승면 자가 건설정보지점 서울특별시 중구 칠패로 임차 글래드 마포 서울특별시 마포구 임차 포천지점 경기도 포천시 임차 울산지점 울산광역시 남구 임차 합 계 (주1) 논산지점 건물면적은 지방세 과세시가표준액 산정 면적을 인용하였습니다. 이는 건축물대장의 건물면적과는 39.6㎡(옥상물탱크 면적으로서 건축물대상 바닥 면적 산입 대상에서 제외됨)만큼 차이가 있습니다. (단위 : ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 지점 싱가포르 임차 사무소 상해 임차 사무소 광주 (*) 사무소 호치민 임차 사무소 블라디보스토크 임차 합 계 (*) 광주사무소의 경우, 보고기간말 현재 폐쇄 절차를 밟고 있으며 행정상 소재지는 존재하나 임차 계약은 종결되었으므로 면적을 기재하지 않았습니다. 2) 주요 설비 현황 선박> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 당기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 본사 제주도 외 합계 토지> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 당기말 비 고(공시지가) 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 충청남도 논산시 지점 충청북도 보은군 합계 기계장치> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 당기말 비 고 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 충청남도 논산시 지점 충청북도 보은군 본사 서울 종로구 외 합계 건물> (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량 기초 증감 상각 당기말 비 고(시가표준액) 장부가액 증가 감소 장부가액 지점 충청남도 논산시 지점 충청북도 보은군 합계 건설중인자산> (단위 : 백만원) 구분 소재지 기초 증감 당기말 비 고 장부가액 증가
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감소 장부가액 본사 서울 종로구 외 지점 충청남도 논산시 외 합계 □ 주요 연결대상기업 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 제조부문가) 유화사업 ● DL케미칼㈜ (1) 원재료 매입 현황 (4분기 누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 주요매입처와회사와의특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 에틸렌,C4 RAFFINATE-1 등 PE, PB 제품 생산 여천NCC㈜ 합작회사 주요 공급업체 2개사(여천NCC㈜, 대한유화㈜) ※ 비율 : 제조부문(유화/소재사업) 총 원재료 매입액에서 차지하는 비중 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 에틸렌,C4 RAFFINATE-1 등 ※ 산출 기준 : 원재료의 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율, 시장수요 변동 등 ● DL에프엔씨㈜(1) 원재료 매입 현황 (4분기 누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 주요매입처와회사와의특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 PP 등 BOPP 제품 생산 폴리미래㈜ 합작회사 ※ 비율 : 제조부문(유화/소재사업) 총 원재료 매입액에서 차지하는 비중(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 PP 등 ※ 산출기준 : 원재료의 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율, 시장수요 변동 등 나) 소재사업● Kraton Corporation 및 그 종속회사, Cariflex PTE.LTD. 및 그 종속회사 (1) 원재료 매입 현황 (4분기 누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 주요매입처와회사와의특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 부타디엔, 스타이렌,이소프렌 등 폴리머 제품 생산 Pine 케미칼제품 생산 ※ 비율 : 제조부문(유화/소재사업) 총 원재료 매입액에서 차지하는 비중 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 부타디엔 스타이렌 이소프렌 CTO CST ※ 산출 기준 : 원재료의 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율, 시장수요 변동 등 ● 디렉스폴리머(유) (1) 원재료 매입 현황 (4분기 누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 주요매입처와회사와의특수관계여부 공급시장 독과점 정도 및공급의 안정성 관련 특이사항 APAO 제품 생산 여천NCC㈜ 합작회사 ※ 비율 : 제조부문(유화/소재사업) 총 원재료 매입액에서 차지하는 비중 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 ※ 산출 기준 : 원재료의 누계 매입액의 평균단가※ 주요 가격변동 원인 : 유가, 환율, 시장수요 변동 등 다) 자동차부품 제조업● DL모터스㈜ (1) 원재료 매입 현황 (4분기 누계) (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 비 고 자동차부품 제조 ㈜시코텍 외 (주1) AL-INGOT 및 AL-액상이 포함된 것임※ 비율 : 총 원재료 매입액 대비 알루미늄 원재료 비율임(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/kg) 품 목 2024년 2023년 2022년 AL-INGOT ※ 가격변동 산출기준 : 주요 원재료(해당기간 평균단가 적용)※ 주요 가격변동원인 : 환율 및 시장수요 변동요인 2) 에너지부문가) IPP 지분투자, 기타발전업 등 ● 에코원에너지㈜ (1) 원재료 매입 현황 (4분기 누계) (단위: NM3) 품목 구체적 용도 매입물량 비율 매입처 공급의 안정성 비 고 부생수소 전기발전연료 여천NCC㈜ 안정 ※ 비율 : 총 원재료 매입액에서 부생수소가 차지하는 비율(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 원/NM3) 품목 2024년 2023년 2022년 부생수소 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 제조부문가) 유화사업 -
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DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜ (1) 생산능력 및 산출 근거[생산능력] 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 PE, PB, 필름 등 여수, 완주 ※ 연간 생산 기준입니다.[생산능력 산출근거] ① 산출방법 등 - 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 - 산출방법 : 각 생산시설의 연간 가동시간을 기준으로 생산능력 결정 ② 평균가동시간 - PE, PB 등 : 8,000시간/년 기준 ※ 정기 보수 기간(약 32일)을 제외한 년 333일 기준 - 필름 : 7,920시간/년 기준 ※ 1일 24시간, 년 330일 기준 (2) 생산실적 및 가동률 [생산실적] 구 분 사업소 2024년 2023년 2022년 PE, PB, 필름 등 여수, 완주 [당해 4분기의 가동률 (누계)] (단위 : 톤, %) 품 목 계획생산량 실제생산량 가동률 PE, PB, 필름 등 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정 하였습니다. (3) 생산설비의 현황[DL케미칼㈜ _ ① 주요 생산설비의 현황] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전남 여수 외 건물 자가보유 전남 여수 외 구축물 자가보유 전남 여수 외 기계장치 자가보유 전남 여수 외 차량운반구 자가보유 전남 여수 외 공기구와비품 자가보유 전남 여수 외 기타의 유형자산 자가보유 전남 여수 외 건설중인 자산 자가보유 전남 여수 외 합 계 [DL케미칼㈜ _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등]- 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업소 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 여수공장 여수산단 녹지전환 사업 8년 공업용지 공장신설부지확보 PB공장 증설 투자 2년 기계장치 생산능력 확대 SLBR 신설투자 3년 기계장치 생산능력 확대 합 계 ※ 여수산단 녹지전환 사업은 2021년 10월 20일 DL케미칼㈜ 제5차 재무위원회를 통해 투자액 증액이 승인되었습니다.※ PB공장 증설투자 사업은 2022년 8월 10일 DL케미칼㈜ 제3차 재무위원회를 통해 투자 승인되었습니다.※ SLBR공장 투자 사업은 2023년 8월 31일 DL케미칼㈜ 제2차 재무위원회를 통해 투자 승인되었습니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업소 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2025년 2026년 2027년 여수공장 여수산단 녹지전환 사업 토지 공장 신설 부지 확보 SLBR 신설투자 기계장치 생산능력 확대 합 계 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. [DL에프엔씨㈜ _ ① 주요 생산설비의 현황] (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전북 완주군 건물 자가보유 전북 완주군 구축물 자가보유 전북 완주군 기계장치 자가보유 전북 완주군 차량운반구 자가보유 전북 완주군 공기구와비품 자가보유 전북 완주군 건설중인자산 자가보유 전북 완주군 합 계 [DL에프엔씨㈜ _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등] - 진행중인 투자현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다.- 향후 투자계획현재 계획 중인 투자는 없으며, 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 나) 소재사업 - Kraton Corporation 및 그 종속회사, Cariflex PTE.LTD. 및 그 종속 회사, 디렉스폴리머(유) (1) 생산능력 및 산출 근거[생산능력] 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 여수, 미국 Belpre 공장, 미국 Panama City 공장, 싱가포르 공장 등 ※ 연간 생산 기준입니다.※ APAO 생산 공장은 2023년에, 싱가포르 공장은 2024년에 상업가동을 개시하였습니다. [생산능력 산출근거] ① 산출방법 등 - 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 - 산출방법 : 각 생산시설의 연간 가동시간을 기준으로 생산능력 결정 ② 평균가동시간 - SBS, SEBS 등 :
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6,509시간/년 기준 ※ 각 단위 공장별 연간 가동시간에서 정기 유지보수 및 임시 수선일수 차감 - TOFA, TOR 등 : 8,068시간/년 기준 ※ 각 단위 공장별 연간 가동시간에서 정기 유지보수 및 임시 수선일수 차감 - IR, IRL : 8,184시간/년 기준 ※ 정기 보수 기간(약 24일)을 제외한 년 341일 기준 - APAO : 8,760시간/년 기준 ※ 1일 24시간, 년 365일 기준 (2) 생산실적 및 가동률 [생산실적] 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 여수, 미국 Belpre 공장, 미국 Panama City 공장, 싱가포르 공장 등 ※ 2022년도의 경우 SBS, SEBS, TOFA, TOR 등의 생산실적은 Kraton Corporation의 합병일('22년 3월 15일)로부터 기말까지 실적입니다.[당해 4분기의 가동률 (누계)] (단위 : 톤, %) 품 목 계획생산량 실제생산량 가동률 ※ 계획생산량은 생산능력과 가동일수(시간)를 고려하여 설정 하였습니다. (3) 생산설비의 현황[Kraton Corporation 및 그 종속회사 _ ① 주요 생산설비의 현황] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 기초장부가액 증감 상각 환율효과 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 미국, 유럽 등 건물 자가보유 미국, 유럽 등 구축물 자가보유 미국, 유럽 등 기계장치 자가보유 미국, 유럽 등 차량운반구 자가보유 미국, 유럽 등 공기구와비품 자가보유 미국, 유럽 등 건설중인 자산 자가보유 미국, 유럽 등 합 계 [Kraton Corporation 및 그 종속회사 _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등] - 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 2년 1) 대만 Mailiao 공장 HSBC 생산설비, 2) 미국 Belpre 공장 BCU 설비 원가절감 및매출 증대 ※ 총 투자액 중 일부 투자액은 비용으로 처리되어 기투자액과 취득한 유형자산의 합계는 일치하지 않습니다. - 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 구분 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2025년 1) 대만 Mailiao 공장 HSBC 생산설비, 2) 미국 Belpre 공장 BCU 설비 기계장치 등 원가절감 및매출 증대 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. [Cariflex PTE.LTD. _ ① 주요 생산설비의 현황] (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량 기초장부가액 증감 상각 환율효과 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 건물 자가보유 싱가포르 기계장치 자가보유 싱가포르 공기구와비품 자가보유 싱가포르 건설중인자산 자가보유 싱가포르 합 계 [Cariflex PTE.LTD. _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등]- 진행중인 투자 현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다. - 향후 투자계획 현재 계획 중인 투자는 없으며, 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 종료된 투자 (단위 : 백만원) 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 IR Latex 2년 IR Latex생산 공장 매출 증대 (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 환율효과 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 브라질 건물 자가보유 브라질 구축물 자가보유 브라질 기계장치 자가보유 브라질 차량운반구 자가보유 브라질 공기구와비품 자가보유 브라질 건설중인 자산 자가보유 브라질 합 계 - 진행중인 투자현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다.- 향후 투자계획현재 계획 중인 투자는 없으며, 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. [디렉스폴리머(유) _ ① 주요 생산설비의 현황] (단위 : 백만원) 구 분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전남 여수 건물 자가보유 전남 여수 기계장치 자가보유 전남 여수 차량운반구 자가보유 전남 여수 공기구와비품 자가보유 전남 여수 건설중인자산 자가보유 전남 여수 합
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계 [디렉스폴리머(유) _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등] - 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 위생용 접착제소재 생산 설비 2년 기계장치 매출 증대 - 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 구 분 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금액 2025년 APAO 위생용 접착제 소재 생산설비 기계장치 등 매출 증대 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 다) 자동차부품 제조업 - DL모터스㈜ (1) 생산능력 및 산출 근거 (단위 : 대) 구 분 2024년 2023년 2022년 밸브바디 ※ 연간 생산 기준입니다.※ 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 * 산출기준 : 최대생산 능력(24HR/일) * 산출방법 : 약 6,820EA ×월출근일수(22일) ×12개월 (2) 생산실적 및 가동률[생산실적] (단위 : 대) 구 분 2024년 2023년 2022년 밸브바디 [당해 4분기의 가동률 (누계)] (단위 : 시간, %) 구 분 가동가능시간 실제가동시간 가동률 밸브바디 ※ 가동가능시간: 일일가동시간(24HR) ×월출근일수(22일) × 12개월 (3) 생산설비의 현황 등[DL모터스㈜ _ ① 주요 생산설비의 현황] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 창원시 건물 자가보유 창원시 구축물 자가보유 창원시 기계장치 자가보유 창원시 차량운반구 자가보유 창원시 기타의 유형자산 자가보유 창원시 외 건설중인자산 자가보유 창원시 합 계 [DL모터스㈜ _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등]- 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 실린더 블록 3년 기계장치 매출 증대 - 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 구 분 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2025년 2026년 2027년 실린더 블록 기계장치 매출 증대 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 2) 에너지부문가) IPP 지분투자, 기타발전업 등 - 에코원에너지㈜ (1) 생산능력 (단위 : MWh) 구분 2024년 2023년 2022년 전기 ※ 생산능력 산출근거 : 18.48MW × 24시간 × 연간일수※ 2023년은 상업운전일('23년 11월) 이후로 산출하였으며, '23년 적용 연간일수는 52일입니다.(2) 이용률 (연간 기준, 단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 전기 ※ 이용률 : 생산실적÷생산능력※ 2023년은 상업운전일('23년 11월) 이후로 산출하였습니다.(3) 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 자가보유 전남 여수 건물 자가보유 전남 여수 구축물 자가보유 전남 여수 기계장치 자가보유 전남 여수 공구와비품 자가보유 전남 여수 합 계 3) 투자 및 기타부문가) 투자 - DL㈜ (1) 주요 설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 자가보유 종로구 수송동 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산 토지로 분류되어 있습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 자가보유 종로구 수송동 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산 건물로 분류되어 있습니다. [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 자가보유 종로구 수송동 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산 구축물로 분류되어 있습니다. [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 자가보유 종로구 평동 합 계 [자산항목 : 건설중인자산]
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(단위 : 백만원) 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비고(시가) 증가 감소 자가보유 종로구 수송동 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산 8,476백만원 및 유형자산 113백만원으로 분류되어 있습니다.나) 관광/레저 - 글래드호텔앤리조트㈜ (1) 사업장 현황 구 분 사업소 2024년 2023년 2022년 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 글래드여의도호텔 글래드코엑스 골프부문 오라컨트리클럽 36홀 36홀 36홀 ※ 생산능력 산출방법 : 객실상품(보유 객실수 ×해당기간), 입장상품(보유 골프홀수)※ 글래드호텔앤리조트㈜는 상기 사업장 외 글래드마포 호텔을 위탁운영하고 있습니다.※ 오라컨트리클럽은 2020년 9월 1일부로 임대사업으로 전환하였습니다.※ 메종글래드제주호텔은 객실공사로 2023년 1분기 412실로 운영하였습니다. (2) 사업장별 실적 및 가동률① 사업장별 실적 구 분 사업소 2024년 2023년 2022년 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 157,152실 153,781실 147,032실 판매실수 글래드여의도호텔 102,736실 100,018실 95,477실 판매실수 글래드코엑스 93,738실 92,588실 88,289실 판매실수 골프부문 오라컨트리클럽 입장인원 ※ 메종글래드제주호텔은 객실공사로 2023년 1분기 412실로 운영하였습니다.② 당해 4분기의 가동률 (누계) 구 분 사업소 평균가동률 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 판매실수/보유실수(513실*366일) 글래드여의도호텔 판매실수/보유실수(319실*366일) 글래드코엑스 판매실수/보유실수(282실*366일) 골프부문 오라컨트리클럽 임대면적/임대가능면적(토지: 2,057,093㎡, 건물: 11,046㎡) ※ 오라컨트리클럽은 2020년 9월 1일부로 임대사업으로 전환하였습니다.※ 오라컨트리클럽 임대자산은 2020년 유형자산에서 투자부동산으로 대체되었습니다. (3) 사업장 설비의 현황 등 [글래드호텔앤리조트㈜ _ ① 사업장 설비의 현황] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 건물 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 구축물 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 소계 기계장치 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 글래드여의도호텔 자가보유 서울 영등포구 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 차량운반구 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 소계 기타의 유형자산 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 글래드여의도호텔 자가보유 서울 영등포구 오라컨트리클럽 자가보유 제주 제주시 글래드코엑스 자가보유 서울 강남구 소계 건설중인자산 메종글래드제주호텔 자가보유 제주 제주시 글래드여의도호텔 자가보유 서울 영등포구 소계 합 계 [글래드호텔앤리조트㈜ _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등]- 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 호텔부문 메종글래드제주호텔 연회장, 시설장치, 전산장비 구입 매출 증대 객실 및 식음업장 비품 교체 매출 증대 글래드여의도호텔 객실 비품 구입 매출 증대 글래드코엑스호텔 객실 비품 구입 매출 증대 합 계 - 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 구분 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 투자대상 자산 금 액 2025년 2026년 2027년~ 호텔부문 메종글래드제주호텔 연회장, 시설장치, 전산장비 구입 매출 증대 객실 및 식음업장 비품 교체 매출 증대 글래드여의도호텔 객실 비품 구입 매출 증대 글래드코엑스호텔 객실 비품 구입 매출 증대 합 계 ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. 다) 부동산 임대 등 - 청진이삼프로젝트㈜ (1) 임대가능면적 및 가동률①
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임대가능면적 (단위 : ㎡) 구 분 사업소 2024년 2023년 2022년 임대사업 광화문D타워 ② 임대가능면적 산출근거 - 산출기준 : 각 빌딩별 임대가능면적을 계산함 - 산출방법 : 각 빌딩별 임대가능면적을 ㎡로 기재 ③ 당해 4분기의 가동률 (누계) 사업소 임대가능면적 임대면적 가동률 광화문D타워 (2) 사업장 설비의 현황 등[청진이삼프로젝트㈜ _ ① 사업장 설비의 현황] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적㎡) 기초장부가액 증감 상각 당기말장부가액 비 고(시가) 증가 감소 토지 광화문D타워 자가보유 서울시 종로구 건물 광화문D타워 자가보유 서울시 종로구 합 계 ※ 당기말 장부가액은 투자부동산으로 분류되어 있습니다.[청진이삼프로젝트㈜ _ ② 설비의 신설ㆍ매입계획 등]- 현재 진행 중이거나 구체화된 투자계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 □ ㈜대림 및 주요 종속회사 ※ 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현은 각 소제목에 표시된 대상회사를 의미합니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제조 유화사업, 소재사업 내수 ㈜대림, DL케미칼㈜,DL에프엔씨㈜, 디렉스폴리머(유) 석유화학화합물질 및 제품,Pine 케미칼 제품,석유화학제품트레이딩 수출 ㈜대림, DL케미칼㈜,DL에프엔씨㈜, 디렉스폴리머(유), 해외 현지법인- CARIFLEX PTE. LTD 및 그 종속회사- Kraton Corporation 및 그 종속회사- 이편세(상해)무역유한공사- DAELIM VIETNAM 소계 자동차부품 내수 DL모터스㈜ 자동차 부품 수출 DL모터스㈜ 소계 계 에너지 IPP 지분투자,기타발전업 등 내수 DL에너지㈜, 에코원에너지㈜ 전력생산(재생에너지 등)경영컨설팅(발전소 등 개발) 수출 DL에너지㈜, DE NILES,LLC, 코크레인에스피씨㈜,DE Cochrane SpA, DL에너지글로벌㈜,DL Energy Americas, Inc. 계 물류 물류 서비스 내수 ㈜대림 물류 서비스 수출 ㈜대림 계 건설정보화/IT 건설용역,IT인프라 내수 ㈜대림 건설용역IT인프라 수출 ㈜대림 계 투자 및기타 투자 및 기타 내수 ㈜대림, DL㈜,대림투자운용㈜흥국하이클래스사모부동산 12호㈜오브이 지주회사,투자(부동산, VC) 등 수출 ㈜대림 관광/레저 내수 글래드호텔앤리조트㈜,송도파워㈜ 객실/골프장 등 부동산 임대 등 내수 DL㈜, 청진이삼자산관리㈜,청진이삼프로젝트㈜ 오피스/상가 등 계 단순 합계 연결 조정 연결 합계 ※ '24년 당기 연결재무제표 기준 매출실적 입니다. 나. 판매전략 등 1) ㈜대림- 주요 판매 경로와 방법 구 분 매출비중 판매전략 트레이딩 양질의 제품을 적시에 제공 물류 고객 중심의 맞춤형 서비스 건설정보화/IT 고객 중심의 맞춤형 서비스 2) 주요 종속회사● DL케미칼㈜ 가) 판매 경로와 방법, 판매전략 및 주요매출처 제품ㆍ서비스의 명칭 시장구분 판매경로(비중) 판매방법(비중) 주요 매출처(비중) 판매 전략 폴리에틸렌(HDPE, LLDPE),폴리부텐(PB) 등 내수 내수(일반) ( 일반매출(100%) 여천NCC(주) ( 지속적인 고객 서비스 및 다양한 고객 수요에 특화된 신제품 개발을 통한 판매량 확대,고부가가치 제품 확대를 통한 수익성 극대화 수출 로칼수출 (2%) (주)엘지화학 (25%) 직수출 ( 이편세(상해)무역유한공사 (13%) ● Kraton Corporation 및 그 종속회사가) 판매(영업) 조직 구 분 지 역 조직명 폴리머 제품(SBS, SEBS) 등 네덜란드, 브라질, 멕시코,말레이시아, 일본, 중국, 대만 등 영업팀(Sales Team) Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 등 나) 판매 방법 및 조건 (1) 수출 - 선적 후 약 35~45일 후 현금 결제다) 판매 전략 - 고객 맞춤형 제품 공급, 지속적인 고객서비스 및 마케팅 활동 추진 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 사업팀, 영업팀 나) 판매 방법 및 조건 - 수출 : 선적 후
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평균 37일 현금 결제다) 판매 전략 - 지속적인 고객서비스, 고객 특화 제품개발 및 마케팅을 통한 고급 제품으로 수요전환 ● DL에프엔씨㈜가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 필름 영업팀 나) 판매 방법 및 조건 - 내수 : 매출확정 후 평균 62일 현금 결제 - 수출 : 선적 후 평균 51일 현금 결제다) 판매 전략 - 내수시장 확대, 수출시장 다변화, 지속적인 고객서비스 및 고객 특화 제품개발 ● 디렉스폴리머(유)가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 APAO 영업마케팅팀 나) 판매 방법 및 조건 - 내수 : 선수금 매출 현금 결제 - 수출 : 선적 후 평균 60일 현금 결제다) 판매 전략 - 내수시장 확대, 수출 다변화, 고객서비스 및 고객 특화 제품 지속개발 ● DL모터스㈜ 가) 판매(영업) 조직 구분 조직명 자동차부품사업 고객1팀, 고객2팀 나) 판매 방법 및 조건 - 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 제조하여 판매다) 판매 전략 - 원가경쟁력과 제품 차별화를 통한 시장 경쟁 우위 확보로 판매확대 ● 글래드호텔앤리조트㈜ 가) 판매(영업) 조직 조직명 구 분 세일즈팀 국내사무소(서울, 제주) 나) 판매 방법 및 조건 호텔은 객실료 및 식음료, 연회의 판매, 골프장은 입장료 및 식음료, 연회의 판매로 각각 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 신용 등의 방법을 택하여 이루어지고 있습니다.다) 판매 전략 패키지 상품 개발 및 직접 판매를 통해 매출을 확대하고 마케팅 활동을 강화하고 있으며 장기적으로는 당사의 고객층을 확대하기 위한 고객 관리, 홍보 활동에 집중하고 있습니다. 세일즈팀은 시장 요구에 따라 탄력적으로 Target을 선정하고 집중할 수 있도록 조직을 유연화하고 팀원의 역량을 강화하고 있습니다. 다. 수주상황 1) ㈜대림 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 김해 대동 물류센터 신축공사 김해주촌공동주택 신축공사 루시아청담546 더리버 신축사업 장암생활권3구역 주택재개발정비사업 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) 터널 전기공사 세종-포천 고속도로 안성-구리 건설공사(제11공구) 터널 기계 및 건축설비공사 상주영천고속도로 ITS 대체투자 구축 용역 동해선 전철화 포항~장사간 전차선로 신설공사 e편한세상 안양냉천 현장 통신기구공사 군산 구암 공동주택 신축사업 소방시설공사 삼성~동탄 광역급행철도 제5공구 기계설비 및 소방설비공사 GTX-A 경영정보시스템(MIS) 구축 용역 e편한세상 검단 웰카운티 현장 통신기구공사 동대구역 주거복합 신축사업 소방시설공사 e편한세상 도원역퍼스트하임(전도관) 현장 통신공사 e편한세상 명덕역 퍼스트마크 현장 통신기구공사 세종-포천 고속도로 안성-구리 건설공사(제11공구) 터널 기계 및 건축설비공사(물품) 차량기지 유치선 증설관련 신호설비 공사 e편한세상 헤이리 현장 통신공사 판교 G2 업무시설 현장 통신공사 새만금-전주고속6공구 기계설비공사 광장동 한강호텔 부지 공동주택 소방시설공사 e편한세상 시티평택고덕 현장 통신기구공사 안양어반포레 자연 현장 통신배관배선공사 e편한세상 사천스카이마리나 현장 통신공사 e편한세상 평택라씨엘로 현장 통신공사 새만금-전주고속6공구 기계설비공사(물품) e편한세상 시흥더블스퀘어 현장 통신기구공사 e편한세상 에코델타센타포인트 현장(부산에코델타시티19BL) 통신기구공사 GTX-A 스마트안전관리 시스템 구축 e편한세상 명덕역퍼스트마크 현장 통신배관배선공사 e편한세상 평택하이센트 현장 통신공사 e편한세상 삼천포오션프라임 현장 통신기구공사 e편한세상 군산디오션루체 현장 통신기구공사 e편한세상 여수 글랜츠 Glentz 현장 통신배관배선 인천검단 AA10-1BL 공동주택(e검단웰카운티) 현장 통신배관배선공사 아크로베스티뉴 현장 통신기구공사(안양호계) e편한세상 내포퍼스트드림 현장 통신배관배선공사 강동성내5구역 주상복합 현장 통신기구공사 삼성동 대림 아파트(아크로삼성) 현장 통신기구공사 e편하세상 제물포역 파크메종 현장 통신공사 e편한세상 구미상모 트리베뉴 현장 통신공사
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e편한세상 강동프레스티지원 현장 통신기구공사 e편한세상 제천 더프라임 현장 통신공사 e편한세상 대전역센텀비스타 현장 통신공사 e편한세상 원주프리모원 현장 통신기구공사 e편한세상 시흥 더블스퀘어 현장 통신배관배선공사 e편한세상 홍성 더 센트럴 현장 통신공사 e편한세상 동대구역 센텀스퀘어 현장 통신기구공사 e편한세상 시티평택고덕 현장 통신배관배선공사 e편한세상 옥천퍼스트원 현장 통신공사 GTX-A 임시상황실 경영정보시스템(MIS)구축 e편한세상 에코델타센타포인트 현장 정보통신배관배선공사 세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구) 터널 전기공사(물품) e편한세상 재송 현장 통신배관배선공사 e편한세상 호계2차 현장 통신배관배선공사 아크로리츠카운티 현장 통신배관배선공사 e편한세상 군산디오션루체 현장 통신배관배선공사 e편한세상 금정 메종카운티 현장 통신기구공사 e편한세상 번영로 리더스포레 현장 통신기구공사 e편한세상 신정스카이하임 현장 통신기구공사 e편한세상 삼천포 오션프라임 현장 통신배관배선공사 e편한세상 시티천안아산역 현장 통신공사 아크로 여의도더원 현장 통신기구공사 e편한세상 시티청라 현장 통신공사 e편한세상 답십리 아르테포레 현장 통신공사 e편한세상 원주판부프리모원 현장 통신배관배선공사 포항~영덕고속2공구 기계설비(물품) 납품 함양~창녕간 건설공사(제10공구) 부림2,3터널 소방기계공사 아크로여의도더원 현장 통신배관배선공사 금송구역주택재개발정비사업조합 포항-영덕고속2공구 기계설비공사 외 69개 프로젝트 합 계 2) 주요 종속회사당기말 현재 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준 수익을 인식하는 수주 계약이 존재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 □ ㈜대림 및 주요 종속회사 ※ 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현은 각 소제목에 표시된 대상회사를 의미합니다. [시장위험과 위험관리] 가. 자본위험관리 연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 자기자본순차입금비율 나. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 환율변동위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 1) 시장위험연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 통화선도와 이자율스왑 등을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 시장위험에 대한 연결실체의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는변경이 없습니다.가) 이자율위험변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 아래와 같이 이자율변동에 따른현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 이자율위험노출 차입금 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 부채에 대한 이자율이 1% 변동 시 이자율변동이 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 (주1) 1% 상승 시 1% 하락 시 손익 순자산 손익 순자산 당기말 전기말 (주1) 연결실체는 이자율의 변동으로 인한 변동금리부부채의 현금흐름변동위험을 완화하기 위해 파생상품을 활용하고 있습니다.
대림 — 사업보고서 (2024.12)

당기에 미치는 효과는 이자율스왑 계약을 통한 헷지효과가 반영되기 전 금액입니다. 나) 가격위험연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않으므로, 주가가 변동하더라도 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 크지 않을 것입니다. 다) 환율변동위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 파생상품계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 환율변동위험에 노출된 외화자산(부채)의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 순자산 USD EUR 기타 합 계 연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동 시 환율변동으로 인한 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 10% 상승 시 10% 하락 시 손익 순자산 손익 순자산 당기 USD EUR 기타 합 계 전기 USD EUR 기타 합 계 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적손실을 경감시키는 수단으로서 거래처의 신용도 검토 및 충분한 담보를 수취하는 정책 등을 채택하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 매년검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다.한편, 보고기간종료일 현재 연결실가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 주석 6에서 언급한 채권의 각 분류별 공정가치입니다. 또한, 연결실체는 계약이행, 자금보충, 출자확약, 도시정비 사업추진비 대여약정, 책임준공 미이행 시 채무인수 등의 약정을 제공하고 있으며 신용위험의 최대 노출정도는 해당 약정 제공액입니다(주석 31 참조). 3) 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.(금융자산) (단위: 백만원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 미수수익 대여금 보증금 금융리스채권 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 장기금융상품 합 계 (금융부채) (단위: 백만원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합계 매입채무 미지급금 미지급비용 (주1) 단기차입금 파생상품 리스부채 사채 장기차입금 임대보증금 합 계 (주1) 이자지급관련 현금흐름은 각 차입금 및 사채의 현금흐름에 포함하였습니다. 상기 금융자산의 만기분석은 할인하지 아니한 계약상 만기금액(손실충당금 차감 전 금액임)을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 금융부채의 만기분석은 해당 금융부채로부터 발생하는 이자를 포함하여 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.또한, 연결실체는 계약이행, 자금보충, 출자확약, 도시정비 사업추진비 대여약정, 책임준공 미이행 시 채무인수 등의 약정을 제공하고 있으며 유동성위험의 최대 노출정도는해당 약정 제공액입니다. (연결감사보고서 주석 31 참조) [파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황] 회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라