chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

및 최종 발행금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 「제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)」: 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.30% ~ 3.90%로 합니다. 유효수요의 정의 유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요 판단기준 및 판단근거 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당행과 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당행과 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]「제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)」- 총 참여신청금액: 7,950억원- 총 참여신청범위: 3.29% ~ 3.70%- 총 참여신청건수: 45건- 유효수요 내 신청금액: 7,950억원- 유효수요 내 신청범위: 3.29% ~ 3.70%- 유효수요 내 신청건수: 45건[본 사채의 발행금액 결정]제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 4,000억원본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 대표주관회사는 발행회사인 주식회사 신한은행과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였습니다.「제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)」본 사채의 수요예측 후 발행금리는 3.45%로 합니다. (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인 수 제2904-01회 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 총액인수 계 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 04월 23일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2904-01회 신종자본증권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위내에서 변동될 수 있습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 제2904-01회 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 대표 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 총액인수 계 (삭제) (주6) 정정 전
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 회차 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 신한은행 제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 제2904-01회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) 합 계 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 만기일(중도상환일 포함)이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액의 최종이표구간의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다.주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 04월 23일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제2904-01회 신종자본증권 발행총액은 이사회에서 결의한 발행한도 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 3.30% ~ 3.90%로 합니다. (주6) 정정 후
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 회차 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 신한은행 제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 제2904-01회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 합 계 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 만기일(중도상환일 포함)이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여 발행금액의 최종이표구간의 표면금리(단리)로 365일 기준 일할 계산한 이자를 원단위로 지급하며 원미만은 절사한다. (삭제) (주7) 정정 전
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.12%p. 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.12%p.상승이라는 효과는 2024년말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2024년말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2024년말 수치 기준] 구 분 발행 전 발행 후 비고 총자본비율 0.12%p 증가 기본자본비율 0.12%p 증가 보통주자본비율 (출처 : 당행 내부자료) [2024년말 이후 당행 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 2,700억원 효과(기본자본본비율 +0.12%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2024년말 기준) 구 분 2024년말 (A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後 (B) 증 감 BIS총자본비율 신종자본증권 + 2,700억원 + 0.12%p 기본자본비율 신종자본증권 + 2,700억원 + 0.12%p 보통주자본비율 보완자본비율 신종자본증권 발행으로 인한 자본 상승 효과는 2024년말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2024년말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있습니다.(출처 : 당행 내부자료) (주7) 정정 후
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행은 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 선제적으로 자본을 관리하기 위함이며 또한 기 발행 분의 자본인정비율 차감 및 자산성장에 따른 위험가중자산 증가 가능성을 고려하였습니다. 1) 바젤III 시행 이전에 발행된 후순위채권의 경우, 그 자본 인정비율이 매년 10%씩 자본인정비율에서 차감됩니다. 2) 자산성장에 따라 위험가중자산 증가할 수 있습니다. 본 사채의 발행은 총자본비율 및 기본자본비율이 0.18%p . 가량 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 0.18%p. 상승이라는 효과는 2024년말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2024년말 이후 당행의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을 예정이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. [ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2024년말 수치 기준] 구 분 발행 전 발행 후 비고 총자본비율 0.18%p 증가 기본자본비율 0.18%p 증가 보통주자본비율 (출처 : 당행 내부자료) [2024년말 이후 당행 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 4,000억 원 효과(기본자본본비율 +0.18%p )를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2024년말 기준) 구 분 2024년말 (A) 자본변동 효과(발행 및 상환) 반영 後 (B) 증 감 BIS총자본비율 신종자본증권 + 4,000억원 + 0.18%p 기본자본비율 신종자본증권 + 4,000억원 + 0.18%p 보통주자본비율 보완자본비율 신종자본증권 발행으로 인한 자본 상승 효과는 2024년말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2024년말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있습니다.(출처 : 당행 내부자료) (주8) 정정 전
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 신한은행 제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 이천칠백억원정(270,000,000,000원)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있다.(4) 사채의 이율 : 1) 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2025년 04월 04일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- 신한은행 제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.30% ~ 3.90%로 합니다. 2) 이자율 조정 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. ① 기준금리 조정 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ②에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권 시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.② 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 3) 특정 조정일에 재산정된 이자율은 해당 조정일(당일 포함)로부터 그 다음 조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (주8) 정정 후
신한은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : 신한은행 제29회-04-이-영구-5-갑 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 사천억원정(400,000,000,000원) (4) 사채의 이율 : 1) 본 사채의 이자율은 3.45%로 한다. 2) 이자율 조정 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. ① 기준금리 조정 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ②에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권 시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.② 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 3) 특정 조정일에 재산정된 이자율은 해당 조정일(당일 포함)로부터 그 다음 조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용됩니다. 다만 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (주9) 정정 전
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당순이익(원) 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인서_20250424.jpg 대표이사 등의 확인서_20250424 사 업 보 고 서 (제 17 기) 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 3월 18일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 볼빅 대 표 이 사 : 홍 승 석 본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 628 (태생리 42-2) (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 장 석 헌 (전 화) 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 회사의 성장과정당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼등 매년 신제품을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 470억으로 14배 이상의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 15%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다.당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 그동안 70여개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한 3PC, 4PC등의 구조로 만든 투어 선수용 프리미엄 볼, 세계최초 무광볼과 다양한 컬러볼 및 디자인을 새롭게 추구한 반반볼과 프리즘 볼, 세계최초 화이트카본 신소재 함유 퍼포먼스 우레탄볼 등 소비자의 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 Smart Innovator 미션으로 이제 국내를 넘어 글로벌로 도약하는 골프 전문 브랜드로 나아가, 우리 기술로 세계시장에서 인정 받는 명품 브랜드로의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 TOP3 스포츠브랜드에 진입하는 것이 목표입니다. 시기 사업부문 영업 신제품출시 국내 해외 2019년 골프공골프용품로열티 - KLPGA 조아연프로의 우승으로 마케팅 효과 극대화 국내 매출에 기여- 신제품과 콜라보제품, 기획패키지 매출 증대- 거리측정기등의 용품매출증가 - World Long Drive Championship 개최로 해외 마케팅 효과 증대- 타사의 저가경쟁으로 해외 매출이 감소하였으나, 마블 콜라보제품의 출시로 하반기 매출이 점차 회복 - XT SOFT (우레탄 커버의 부드러운 타구감과 트리플 퍼팅라인으로 손쉬운 퍼팅 컨트롤)- TOUR S3, S4 (파워 이중코어와 향상된 내구성, 소프트한 고탄성 대구경 코어) 2020년 골프공골프용품로열티 - R 통한 연 2개 이상의 신제품 출시(Solice, vimat) - 고반발클럽 출시로 매출 증대 (드라이버, 우드, 유틸리티)- 배드민턴 신규사업 기획 (토탈 스포츠브랜드로 발돋음)- 마스크 생산라인 증설 (KF94, KF80, KF AD 식약처 허가 완료) - 코로나 19 팬데믹으로 전년대비 해외 매출이 크게 감소 - Solice (세계최초 고광택3중 나노코팅 기술 소프트 V-HPF 맨틀로 일관된 스핀력)- 거리측정기(V2) 2021년 골프공골프용품로열티 - VS4 (9월 출시) 7억 매출 / S3, S4, XT-SOFT우레탄 볼 전년대비 22% 성장(5억)- 파크골프시장 진출로 매출 증대 기대 - 마블과 커스텀팩 등 적극적인 영업으로 코로나 19 상황에도 전 년 대비 76%의 매출 성장 - Maxgo(스크린골프 특화 비거리 향상 볼)- VS4(5선 라인으로 퍼팅라인 정렬 용이 및 신소재인 고탄성 엘라스토머를 활용한 브이-엘라스탄 맨틀층 구축)- Parkpop(파크골프공) 2022년 골프공 골프용품 로열티 볼 - 반반볼 출시 크리스탈콤비 및 비비드콤비 출시로 혁신적 디자인 선도 브랜드 견고함 유지, 크리스탈콤비 광고 제작 8월에 진행한 제1회 볼빅 셀럽듀오 매치플레이 공인구 사용으로 홍보 극대 용품 - 프리미엄 라인 신설로 보다 강화된 디자인 및 상품성 극대화 전년대비 국내 매출 약 30% 성장 기록 마블 기프트팩 및 4구 스페셜, 커스텀팩의 적극적인 영업으로 골프볼 매출 성장 기여 신임 대표이사 부임 후 Volvik USA 경영정상화 기조 내실화 프로젝트 가동 원가구조분석, 세일즈랩 관리, 프로모션 효율성 등 영업이익 및 브랜드이미지 제고하는 중장기 사업계획 수립 크리스탈콤비 (화이트/컬러 대칭 구조로 듀얼 컬러 퍼팅 라인 형성, New SA1 Power Core 가교밀도가 높은 고무 믹스하여 탄성 극대화) 비비드콤비 (옐로우/듀얼 컬러, 유니크함과 쉬운 에이밍과 스핀력 확인) 2023년 골프공 골프용품 로열티 퍼포먼스 투어 우레탄볼 콘도르 출시 : 9월~12월
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

광고홍보 집중 마케팅으로 각종 SNS 온라인 검색량 1위 상단 기록- 볼빅 플래그십 제품 인지도 강화 용품 - 프라임 라인 및 퍼포먼스 용품 Two 라인업으로 다양한 기능과 디자인으로 전 연령층 골퍼 공략, 친환경 재활용 브랜드 카네이테이와 골프 용품 최초 콜라보레이션 제품 기획 체결 Volvik USA 리빌딩 진행. 현지 30년 경력의 베테랑 법인장 및 세일즈 마케팅 디렉터 영입으로 미국 내 브랜딩 및 세일즈 극대화 (2024~중장기 사업계획 KPI 설정) 로열티 용품 - 마블 디즈니 용품 미국 판매 전략 수립 2024년 미국 PGA쇼 sales 마케팅 전략 수립 콘도르 (세계 최초 화이트카본 신소재 사용 우레탄볼 비거리 최대 기록, 로봇 테스트 결과 타사 우레탄볼 대비 최대 2.3m 이상 비거리 구현, 강한 Layer 결합으로 볼 스피드 상승 효과) 2024년 골프공 골프용품 로열티 KLPGA 이수연2-안소현 프로 후원 계약 체결 한국유방건강재단(KBCF)와 MOU 체결 및 후원 팀볼빅 김홍택, 콘도르 골프공으로 KPGA 메이저대회 우승 제2회 볼빅 셀럽듀오 매치플레이 진행 - 25년 볼/용품 신제품 홍보 극대화 국내 골프 용품사 최초 PGA 머천다이즈 쇼 10번째 참가 유방암연구재단(BCRF)와 MOU 체결 및 후원 2025년 미국 PGA쇼 및 마블디즈니 신제품 sales 마케팅 전략 수립 쥬얼리 (하이글로시 멀티 나노 코팅기술이 적용된 유관 컬러 골프볼) 콘도르 S3,S4,DL (국산 브랜드 최초 100% Made in Korea 프리미엄 우레탄 볼 / 'L.R.T 우레탄 커버' 적용으로 부드러운 타구감 및 강력한 스핀력 구사 / 화이트카본 신소재 사용 / 우레탄볼 비거리 최대 기록) 당사는 국내뿐 아니라 적극적인 해외마케팅을 통해 해외시장 점유율을 계속적으로 증가시킬 것이며, 흰색 골프공의 점유율을 국내시장 점유율 50%, 미국시장 점유율 5%의 목표를 이룰 것입니다. (2) 주요 목표시장 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장입니다. 미국 골프공 시장은 2022년 미국의 골프공 도매 판매 규모는 약 11억1,010만 달러로 집계 되었습니다. 2014년 이래로 다소 감소했던 골프공 도매 매출이 2018년 다시 증가하기 시작했으며 특히 2020년부터 그 증가세가 매우 두드러졌습니다. 코로나 시기인 2020년과 2021년 각각 전년 매출 대비 약 21% 및 29%라는 독보적인 성장률을 기록했고, 2022년 역시 2021년 매출인 약 9억9000만 달러 대비 12% 성장했습니다. 표1.jpg 표2.jpg 또한, 미국 내 골프공을 포함한 골프용품의 2022년 매출 규모는 전년 대비 10.4% 증가한 약 22억7000만 달러로 기록됐으며, 향후 5년간 연평균 4.8%의 성장을 이어가면서 2027년 약 29억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 미국의 골프공 수입동향은 대만, 태국, 중국, 한국의 골프공이 수입시장의 90%에 달하고 있습니다. 표3.jpg (3) 기술력과 특허 골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부 글로벌 스포츠브랜드 회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나 시장의 반응이 별로 없습니다. 동사는 총 70여건의 특허기술을 개발등록하였고 현재 약 34개의 관련 특허를 보유 관리하고 있으며, 또한 IP경영을 통해 국내외 상표권 314건, 디자인권 17건 등을 등록하고 권리를 보유하고 있습니다. 이러한 기술개발과 IP경영의 결과로 품질과 성능면에서 유수의 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다. 구분 내용 보유기술 - 탄성증대 및 타구감 개선을 위한 이중코어 골프공 기술 - 고무탄성 보강을 위한 비스무스 배합 코어 제조기술 - 내구성 향상을 위한 지르코니아 배합 커버 제조기술 -
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구분할 원천특허 기술 및 공기역학적 딤플설계 기술 등 - 직진성이 우수하고 슬라이스 감소를 위한 딤플설계기술 - 표면광택이 없고 표면손상에 강한 골프공 커버 무광코팅용 조성물 제조기술 제품의 강점과 경쟁력 [품질] 1. 단계별 전수 품질 검사를 실시하고 있으며, 이중코어 특허기술로 고품질의 제품을 공급 2. R 국제 인증을 받고 균일한 품질을 유지 관리함 3. 최첨단 신소재와 최적의 공정개발, 첨단장비를 적용하여 최상의 품질을 유지함 4. 구분할 원천특허를 보유하여 제품별 소재 및 구조와 최적의 공기역학적인 딤플을 보유함 5. Coating 외부에 로고를 인쇄하는 타사와 달리 Coating 전 Marking 공정에서 Logo를 같이 인쇄하고 Coating하여 타사 제품에 비하여 견고한 Logo Ball [성능] 1. 가볍고 단단한 내부코어를 부드럽고 무거운 외부코어가 감싸고 있는 이중코어 특허기술은 타격시 외부의 힘이 공의 중심까지 전달되어 최대의 반발탄성력이 발휘되고, 회전력이 오랫동안 유지되도록 하여 방향성과 제구력이 좋음 2. Core 고무에 첨가된 비스무스금속은 고온의 열성형 시에는 수축되었다가 상온에서 식은 뒤 팽창하여 고무의 탄성을 보강하며 부드러움을 증가시켜줌 3. Cover에 첨가된 지르코니아는 특유의 강인함으로 커버의 내구력을 향상시키면 스핀성능을 증가시켜 줌 4. 골프공 커버 무광코팅용 조성물은 표면의 광택이 거의 없어 야외에서 사용 시 외광이 경기자에게 미치는 영향을 감소시킬 수 있고 내충격성 및 내커트성이 우수하여 외부 충격에 의한 표면의 손상을 감소시킴 5. 딤플과 딤플간 공기통로를 연결한 딤플은 사이드 스핀에 의한 공기저항을 빨리 해소시켜 직진성능이 우수하고 슬라이스 발생을 감소시킴 6. 이상의 다양한 특허 기술을 조합하여 프로에서 아마추어까지 골퍼의 다양한 수준에 맞춘 다양한 사양의 볼을 공급하고 비거리, 스핀성능 등 경기력에 영향을 미치는 요인을 제품별로 최적화하여 타겟층에 최상의 성능을 제공 8. 최고의 성능 구현을 위하여 Lanxess(미국), 금호석유화학, JSR(일본), CHIMEI(대만), Versalis(이태리) 등의 고무생산업체와 Dupont, Exxonmobile, Bayer 등 원천 소재업체와 지속적인 개발 협력 및 다양한 첨단 소재, 공정을 도입하기 위한 꾸준한 연구개발을 지속 9. 독보적인 Cover Color 배합 기술은 타사대비 50M 이상 선명한 가시성을 제공 [가격] 1. 국제 골프공 인증인 R 국제 인증을 받고 국제프로대회 공인구로 사용되어 우승 선수를 배출하는 등으로 인해 최상급 소비자가격을 형성 2. 20미터 이상의 비거리를 보장하는 비공인구, 여성과 초보자층을 위한 공 등 매니아 층을 형성하여 타사 동급 대비 50%이상의 고가격대 형성 3. 골프 문화로 자리잡은 컬러골프공은 다양하고 차별화된 형광컬러로 시장을 선도하여 브랜드 가치를 높임 4. 꾸준한 공정기술 개발과 30년의 제조 노하우에 따른 생산성 향상에 따른 가격 경쟁력 확보 [서비스] 1. 최상의 서비스는 최상의 경기력이 좌우하므로 고객 만족을 위한 최고품질의 제품개발에 노력하고 있음 2. 고객 요구사항을 적극 반영하기 위하여 프로선수단, 아마추어선수단 및 자문단 등의 자체 제품 검증체계를 가지고 있음 3. 적극적인 고객의 클레임에 대응하기 위하여 해당 제품을 회수하여 분석하고 연구개발에 반영하고 있음 (4) 시장점유율 당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 기술력과 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄 시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 이는 당사가 시장점유율을 3%에서 15%까지 끌어올린 결과로서, 현재 국내 골프공 시장은 시장 점유율에 있어 타이틀리스트와 당사가 양강 구도를 형성하고 있습니다. 순수 국내브랜드의 골프공 회사는
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당사와 넥센이 있습니다. 당사의 주요 타겟 시장은 프리미엄 볼이며, 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다. 국내 골프공시장의 약 74%는 해외브랜드(타이틀리스트, 캘러웨이, 브리지스톤, 던롭 등)가 차지하고 있으며, 나머지 중 26%를 국내브랜드(볼빅, 넥센)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 41%가 타이틀리스트, 약 15%가 당사로 두 회사가 국내 시장점유율 1,2위를 유지하고 있으며, 국내 골프공 시장의 30%를 차지하는 유색 컬러골프공 시장에서는 당사가 약 80%의 점유율을 확보하고 있습니다. 국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출 추정액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 2024년 국내 골프공 매출동향.jpg 2024년 국내 골프공 매출동향 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 골프공 2024년 CONDOR S3/S4 - 화이트 카본 코어로 폭발적인 비거리 - 강력한 반발탄성으로 볼스피드 극대화 - 일관된 스핀으로 뛰어난 컨트롤과 부드러운 타구감 - 더블 딤플로 안정된 볼 비행- 360도 DL라인으로 더욱 쉬운 에이밍과 정확한 임팩트 2023년 VISTA3 VISTA3 - 강력한 반발력의 Nano-Bi코어로 우수한 비거리 - 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상- 강인한 Z-III 커버의 강력한 스핀력과 우수한 커버 내구성 - 대칭성이 우수한 12-20면체 구조의 딤플로 일정하고 안정된 중고탄도 비행 - 360°퍼팅라인으로 더욱 쉬운 에이밍과 정확한 임팩트(PRISM 360) 2023년 CONDOR 콘도르.jpg - 부드러운 화이트 카본 코어의 손실없는 충격에너지 전달로 비거리 향상 및 부드러운 타구감 - Layer 간 강력한 결합력으로 Slip 방지 Long Game Spin Rate 감소 - 부드러운 타구감과 향상된 컨트롤의 우레탄 커버 - 완벽한 대칭 딤플 패턴으로 일관된 비행 2022년 VIVID COMBI 비비드콤비.jpg - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인 - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 - 얇은 무광 코팅으로 더욱 밝은 컬러와 우수한 시인성 2022년 CRYSTAL COMBI 크리스탈콤비.jpg - 강인한 파워 듀얼코어로 강력한 비거리와 직진비행 - 비중이 높은 소프트 레이어로 부드러운 타구감과 스핀 유지력 향상 - 두가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인 - 강인한 고탄성 커버로 빠른 볼 스피드 및 강인한 내마모성으로 딤플 손상 방지 - 얇은 유광 코팅으로 더욱 밝은 컬러와 우수한 시인성 2016년 VIVID 비비드.jpg VIVID - 세계최초 무반사 VIVID 코팅으로 생생하고 선명한 컬러- 파워 듀얼코어로 비거리 증가 및 부드러운 타구감- Icosidodecahedron구조의 딤플로 높아진 샷 정확도- 3선 퍼팅라인으로 정확해진 어드레스- 에이밍과 티샷에서의 목표 설정 서포트 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제2022연도 (제15기) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 제2023연도 ( 제16기 ) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 제2024연도 ( 제17기 ) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : kg/원, kg/달러) 품 목 2022연도 (제15기) 2023연도 (제16기) 2024 연도 ( 제17기 ) 고무 국 내 수 입 SURLYN 국 내 수 입 ($7.8) ($8.00) ZnO 국 내 수 입 다. 생산설비에 관한
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사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 기초 당기증감 당기 상각 대체 기말 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 라. 제품별 생산공정도 공정 내용 주요설비 배합 및 컷팅 고무를 믹싱하여 일정하게 컷팅 리더기, 투롤밀, 프리포머 열성형 컷팅한 고무를 성형(코어) 열 성형기 사출 코어에 커버를 입힘 우진사출기 등 표면처리 커버의 표면을 연마 표면 처리기 인쇄 커버 표면에 로고를 인쇄 10도 인쇄기 등 코팅 인쇄 후 표면 코팅 코팅기(BINKS 기) 포장 완제품 포장 포장기(CARTON M/C) [제품 생산 공정] 제품 생산 공정.jpg 제품 생산 공정 마. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 골프공 신제품 개발 및 설계, 마케팅, 판매에 자원을 집중함으로써 원가절감 등 경영효율을 극대화하기 위하여 골프공커버 및 상품(골프용품)에 대하여 외주생산을 실시하고 있습니다. 당사 골프공의 커버는 아이어노머커버와 우레탄커버 두가지 종류가 있습니다. 당사는 설립 당시부터 골프공의 커버를 아이어노머커버로 생산하고 있으며, 따라서 생산공정과 라인도 그에 따라 설계되어 있습니다. 그러나 2013년 흰색골프공인 화이트컬러를 출시하면서 커버를 우레탄커버로 출시하였습니다. 이는 타사 흰색 골프공을 경쟁상대로 개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트컬러 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다. 한편, 2022년부터 자체 우레탄 커버 연구 개발을 통하여, 2024년에는 생산설비를 증설하여 국산 브랜드 최초 자체기술력으로 우레탄볼 CONDOR S3(3PC), CONDOR S4(4PC) 골프공을 출시했습니다. 점차 우레탄볼로 프리미엄 시장을 공략하고, 생산량도 지속 증대할 계획입니다. 또한, 2016년 하반기부터 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고 있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다. 상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2022 연도 ( 제15기 ) 2023 연도 ( 제16기 ) 2024 연도 ( 제17기 ) 제품 골프공 수 출 내 수 소 계 상품 골프공 및 골프용품 수 출 내 수 소 계 기타 기타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 2022 연도 ( 제15기 ) 2023 연도 ( 제16기 ) 2024 연도 ( 제17기 ) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 골프공 미국 미국 ($3,258) 미국 ($3,546) 유럽 유럽 ($147) 유럽 ($135) 일본 일본 ($539) 일본 ($115) 기타 기타 ($312) 기타 ($170) 상품 골프공 및 골프용품 일본 일본 ($1,441) 일본 ($236) 유럽 유럽 ($88) 유럽 ($201) 미국 미국 ($1,245) 미국 ($877) 기타 ($554) 기타 ($373) 기타 ($314) 계 ($5,594) 2. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 부서(팀) 영업팀 서울-경기
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지역영업 , 골프장 , 로드샵 영업 , B2B영업 (기업특판영업 ), 밴더관리 및 매출 영남팀 대구, 부산 , 경상도 지역 영업 유통팀 충청도지역 영업, 광주 , 전라도지역 영업 , 제주도지역 영업 , 유통 -임대매장 영업 해외영업팀 해외총판 발굴, 해외매출 영업 , 미법인 현지 영업 및 B2B 발굴 이커머스팀 자사몰, 국내 온라인 영업 나. 판매경로 ( 단위 : 백만원 ) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 제품 골프공 국내 회사 -> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 골프장임대업체 , 유통업체등 ) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자 (기업체등 ) 수출 회사 -> 계열회사 (미국법인 )-> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 유통업체 등 ) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판 (각 국가 ) -> 도매상 (골프장 ,로드샵 ,유통업체 등 ) -> 최종소비자 소계 상품 골프용품 국내 회사 -> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 골프장임대업체 , 유통업체등 ) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자 (기업체등 ) 수출 회사 -> 계열회사 (미국법인 )-> 도매상 (골프장 , 로드샵 , 유통업체 등 ) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판 (각 국가 ) -> 도매상 (골프장 ,로드샵 ,유통업체 등 ) -> 최종소비자 소계 기타 로열티 국내 회사 -> 최종소비자 (기업체등 ) 수출 회사 -> 해외총판 (각 국가 ) 소계 합계 다. 판매전략 국내 판매는 골프장, 로드샵, B2B, 벤더 매출로 구분됩니다. 동사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며, 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고, 벤더를 통해서 영업을 하고 있습니다. 골프장, 로드샵은 진열대와 간판 등을 제작지원해 주면서 동사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다. 또한, 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며, 성수기 및 기념일 등에는 동사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다. 동사에서 후원하고 있는 LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 동사제품을 찾도록 하여, 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다. B2B시장은 벤더의 의존도가 높았지만, 동사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며, 금융기관이나 기업체에게 맞춤형 제품을 제공함으로써 B2B 매출 증대를 실현하고 있습니다. 해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다. 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다. 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을 설립하였습니다. 2023년 현재 자본금은 $3,400,000 이며, 볼빅이 지분 100%를 보유하고 있습니다. 미국법인은 올랜도에 위치하고 있으며, LPGA, PGA 선수 후원과 전시회, 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고, 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다. 2016년 신제품 VIVID의 성공적인 해외 론칭으로 2016년 현재, 미국진출 4년만에 M/S 3%를 달성하였고, 2024년 현재, 골프샵 5,800개 중 3,000개이상의 점포에 입점하였습니다. 2026년까지 M/S 5% 달성을 중장기목표로 하고 있으며, 당사 직영 온라인몰을 포함한 이커머스에도 공격적인 마케팅을 하고 있습니다. 또한, 입점된 ACCOUNT를 통해 캐디백, 장갑 등 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 2016년 3월에 출시된 무광컬러볼 VIVID는 국내뿐 아니라 해외에도 시장반응이 매우 좋아서 2016년 수출실적은 2015년 대비 약 2배의 수출실적을 올렸고, 2017년에는 프리미엄 무광컬러볼 VIVID XT의 성공적인 론칭으로 수출에 더욱 탄력을 받아 2017년
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'1천만불 수출의 탑’을 수상하였습니다. 이후에도 다양한 유니크한 디자인의 컬러볼, 투어용 프리미엄 골프볼을 포함한 골프용품의 수출을 꾸준히 이어나가고 있습니다. 이를 통해 브랜드 가치의 상승으로 국내 및 글로벌 토탈 스포츠 브랜드로 제2의 도약을 계획하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약상의 주요내용 라이선스 계약 골프용품 라이선스 계약 2. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2022연도 (제15기) 2023연도 (제16기 ) 2024연도 (제17기 ) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 당기 자산처리 개발비를 당기 비용 처리 하였습니다. 나. 연구개발실적 당사의 주요 경쟁사는 다국적 초 대기업으로 다수의 연구개발 인력 및 장비를 보유하고 골프공을 개발하고 있습니다. 당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품을 개발하고, 국내외 시장 요구를 파악하여 우레탄 골프공, 컬러 골프공, 무광 골프공, 360 마킹 골프공 등 기존 시장 점유율 확대와 신규 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 연구개발하고 있습니다. 사회체육 활성화에 따른 파크 골프시장 확장을 위하여 파크 골프 용품(볼 및 클럽 등)을 개발목표로 연구개발하고 있습니다. 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 '24. 12 개발완료, 25년 생산 판매 예정 기대 효과 강력한 중심 코어와 부드러운 외층의 Power Dual 코어로 강력한 스피드의 흔들림 없는 직진 비행 강인하고 유연한 V-Active 1 Cover로 일관된 스핀과 볼 스피드 향상 내오염성이 강한 F.N.C Glossy Coating으로 향상된 내구성과 우수한 발수성 흔들림 없는 강력한 중탄도 비행의 최적화된 366 딤플 사업화 내용 출 시 : 2025년 02월 예정 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 '24. 12 개발완료, 25년 생산 판매 예정 기대 효과 안정적인 경도분포의 Soft Dual Core로 부드러운 타구감과 비거리 향상 강인하고 유연한 V-Active 1 Cover로 일관된 스핀과 볼 스피드 향상 부드럽고 포근한 느낌의 F.N.C Matt Coating으로 강인한 코팅 내구성과 우수한 발수성 길어진 5라인 퍼팅 라인으로 쉬운 에이밍과 집중력 향상 사업화 내용 상품명 : 25 VIVID 출 시 : 2025년 02월 예정 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 '24. 12 개발완료, 25년 생산 판매 예정 기대 효과 고탄성 Comp 50 Nano Dual Core로 비거리 향상과 부드러운 타구감 I2 Cover로 일관된 스핀과 볼 스피드 향상 사업화 내용 출 시 : 2025년 01월 예정 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 '24. 08 개발완료, 현재 생산 판매 중 기대 효과 화이트 카본 테크놀러지의 60 Core - 강력한 복원력을 통한 탄성 극대화로 비거리 향상 관성 모멘트 극대화로 컨트롤 성능 향상 및 비거리 증가 L.R.T 우레탄 커버로 강인한 내구성과 부드러움 유지 듀얼 플렛 딤플로 비행 안정성 향상 듀얼 라인 360 적용으로 퍼팅 시 정확한 정렬 Urethane 골프공 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2024년 09월 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 '23. 12 개발완료, 현재 생산 판매 중 기대 효과 당사의 독보적인 기술력인 무광 코팅 기술을 파크 골프공에 적용 뛰어난 시인성의 무광 파크 골프공 개발 현재 성장중인 파크 골프 시장 인지도 및 점유율 확대 사업화 내용 출 시 : 2024년 04월 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 '23. 08 개발완료, 현재 생산 판매 중 기대 효과 투어 퍼포먼스의 정확한 스핀과 부드러운 느낌의 3pc Urethane 골프공 개발 투어 퍼포먼스의 정확한 스핀과 일관된 성능의 4pc Urethane 골프공 개발
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코어에 W-Carbon을 첨가하여 손실 없는 충격 에너지 전달로 비거리 향상 골프공 맨틀에 W-Carbon을 첨가하여 Layer 간 Slip 방지로 낮은 롱 게임 스핀과 높은 숏 게임 스핀 골프공 Urethane 골프공 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2022년 09월 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구팀 진행 현황 '23. 08 개발완료, 현재 생산 판매 중 기대 효과 골프공에 일정한 두께로 360° Marking 골프공 개발 다양하고 혁신적인 디자인 적용 골프공 시장 확대 사업화 내용 출 시 : 2023년 09월 출 시 : 2023년 10월 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 '22. 02 개발완료 / '22. 08 개발완료 기대 효과 멀티 퍼포먼스와 두 가지 컬러 색다른 느낌의 골프공 두 가지 컬러의 완벽한 대비로 쉬운 에이밍과 스핀력 확인이 원활한 골프공 파워 듀얼 코어의 강력한 비거리와 부드러운 타구감 및 스핀력이 향상된 골프공 사업화 내용 출 시 : 2022년03월 출 시 : 2022년09월 구분 내 용 연구 과제 연구 기관 연구본부 진행 현황 '21. 08 개발완료 / '22. 08 Upgrade 개발완료 기대 효과 부드러운 타구감과 일정한 컨트롤의 골프공 ZI Hybrid Cover와 V-Elasthane Mantle을 적용하여 부드러운 타구감과 강력한 스핀 골프공 Color V-Focus Putting Line으로 안정되고 쉬운 에이밍으로 집중력 향상과 정확한 임팩트 골프공 신개념 하이브리드 Urethane Soft Mantle을 적용하여 강력한 스핀과 부드러운 타구감의 골프공으로 Upgrade 사업화 내용 상품명 : VS4 출 시 : 2021년 09월 구분 내 용 연구 과제 스크린 골프전용 빠른 초기 볼스피드 골프공 개발 연구 기관 연구본부 진행 현황 '20. 12 개발완료 기대 효과 스크린 골프 인구 증가에 따른 스크린과 필드에서 사용할 수 있는 골프공 고탄성 소재 사용 골프공 개발스크린 골프 시장 진입 사업화 내용 상품명 : MAXGO 출 시 : 2021년 03월 다. 지적재산권 등 (1) 특허(국내특허) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 국내특허 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 다층구조 골프공 제조방법 ㈜볼빅 특허청 국내특허 골프공의 표면에 딤플을 배열하는 방법 및 이에 따라 제조되는 골프공 ㈜볼빅 Luxury 특허청 국내특허 동일 중심의 방사상 요면이 형성된 원형 딤플을 갖는 골프공 ㈜볼빅 Luxury 특허청 국내특허 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 특허청 국내특허 소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 대원과 소원의 선분에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 VISTA3 특허청 국내특허 자기치유 가교폴리우레탄을 포함하는 골프공 커버 조성물과 상기 조성물로 제조한 골프공 커버 및 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 골프공 커버용 폴리우레탄-이오노머 하이브리드 수지 조성물 및 상기 수지조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID 특허청 국내특허 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 VIVID 특허청 국내특허 시인성이 향상된 무광 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 VIVID 특허청 국내특허 비거리 및 내구성이 향상된 나노 비스머스 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 특허청 국내특허 구상 유사 팔면체로 분할된 표면에 딤플이 대칭되게 배열된 골프공 ㈜볼빅 Magma 특허청 국내특허 카본나노튜브 및 이오노머 마스터배치 제조방법 및 탄소나노튜브 함유 골프공 제조방법 ㈜볼빅 VIVID 특허청 국내특허 폴리우레탄 복합체 제조방법, 상기 복합체를 포함하는 골프공 커버 조성물 및 상기 조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 타구감, 내구성 및 정전기 방지 성능이 향상된 탄소나노튜브 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허 폴리우레탄 제조용 조성물 ㈜볼빅 특허청 국내특허 조합 딤플들이 형성된 구면을 갖는 골프공
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㈜볼빅 특허청 (2) 특허(해외특허) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 미국특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 골프공의 표면에 딤플을 배열하는 방법 및 이에 따라 제조되는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 동일 중심의 방사상 요면이 형성된 원형 딤플을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 모든 골프공 코어 미국 특허청 미국특허권 소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 대원과 소원의 선분에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 골프공 커버용 폴리우레탄-이오노머 하이브리드 수지 조성물 및 상기 수지조성물에 의한 커버를 포함하는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 비거리 및 내구성이 향상된 나노 비스머스 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 구상 유사 팔면체로 분할된 표면에 딤플이 대칭되게 배열된 골프공 ㈜볼빅 Magma 미국 특허청 미국특허권 타구감, 내구성 및 정전기 방지 성능이 향상된 탄소나노튜브 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 조합 딤플들이 형성된 구면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 폴리우레탄 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 골프공의 구체 표면의 분할 방법과 이 방법에 의해 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 콤마 형상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 콤마 형상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 (3) 상표(국내상표) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 국내상표 GEAR DOT 기어닷 ㈜볼빅 특허청 국내상표 GEAR DOT 기어닷 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VTU3 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VTU4 ㈜볼빅 특허청 국내상표 삼선도형 ㈜볼빅 특허청 국내상표 AXIA ㈜볼빅 특허청 국내상표 CONDOR ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 MAGMA ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VENUS ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VISTA ㈜볼빅 특허청 국내상표 VISTA ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 국내상표 VOLVIK ㈜볼빅 특허청 *상기 포함 국내상표 총 243건 (4) 상표(해외상표) 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 EUIPO VOLViK ㈜볼빅 유럽연합 지식재산권 사무소 호주 VOLViK ㈜볼빅 호주 특허청 필리핀 VOLViK ㈜볼빅 필리핀 특허청 싱가포르 VOLViK ㈜볼빅 싱가포르 특허청 영국 VOLViK ㈜볼빅 영국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 미국 특허청 미국 CRYSTAL ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ELASTO M ㈜볼빅 미국 특허청 미국 VOLVIK AI ㈜볼빅 미국
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특허청 미국 VIMAT ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 CORE XT ㈜볼빅 미국 특허청 미국 SOLICE ㈜볼빅 미국 특허청 미국 ㈜볼빅 미국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 중국 VOLVIK ㈜볼빅 중국 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 일본 특허청 일본 VOLVIK ㈜볼빅 일본 특허청 일본 Volvik V1 볼빅브이원 ㈜볼빅 일본 특허청 일본 CORE XT ㈜볼빅 일본 특허청 일본 SOLICE ㈜볼빅 일본 특허청 *상기 포함 해외상표 총 71건 (5) 디자인(국내 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 국내디자인 골프가방용 어깨끈 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프장갑 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내디자인 골프공 ㈜볼빅 특허청 (6) 디자인(해외 디자인) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 호주 골프공 ㈜볼빅 호주 특허청 EUIPO 골프공 ㈜볼빅 유럽연합 지식재산권 사무소 영국 골프공 ㈜볼빅 영국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 미국 골프공 ㈜볼빅 미국 특허청 (7) 각종 기술 인증 내역 구분 인증번호 유효기간 적용제품 비고 기업부설 연구소 인정서 한국산업기술 진흥협회 벤처기업 확인서 24/11/11~ 벤처기업협회 이노비즈(INNO-BIZ) 22/12/28~ 중소기업청 품질경영 시스템 인증 ISO 23/09/21~ 환경경영 시스템 인증 23/09/17~ 우수체육용구 생산업체지정서 23/01/01~ 골프공 문화체육 관광부 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ S3 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ S4 한국스포츠 정책과학원장 스포츠용품 품질인증서 22/09/16~ XT Soft 한국스포츠 정책과학원장 파크골프공 공인구 인중서 제2021-05호 24/03/11~ parkpop (사)대한파크 골프협회 파크골프공 공인구 인증서 제2024-43호 24/03/11~ (사)대한파크 골프협회 골프공 R 인증 (국제공인구) 25/01/01~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 25/02/05~ AXIA(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/03/05~ VIMAT(W), 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 25/03/05~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/04/03~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 24/05/01~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/08/07~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구)) 24/09/04~ Condor(W) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/10/02~ VIMAT(Y) 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/11/06~ 영국R 골프공 R 인증 (국제공인구) 24/12/04~ VTU3(W), VTU4(W), 영국R 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당순이익(원) 2. 연결재무제표 제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재 제 16(전) 기 2023년 12월 31일 현재 주식회사 볼빅과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 17(당) 기 제 16(전) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 (1) 당좌자산 현금및현금성자산(주석12) 매출채권(주석12) 대손충당금 단기대여금 대손충당금 미수금 대손충당금 미수수익 대손충당금 선급금 선급비용 당기법인세자산 임차보증금 반환재고회수권 (2) 재고자산(주석4,8) 상품 평가손실충당금 제품 평가손실충당금 재공품 평가손실충당금 원재료 평가손실충당금 부재료 평가손실충당금 미착품 Ⅱ. 비유동자산 (1) 투자자산 투자부동산 장기금융상품(주석3) 매도가능증권(주석6) (2) 유형자산 토지 건물 감가상각누계액 손상차손누계액 구축물 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 기계장치 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 차량운반구 감가상각누계액 공기구비품 감가상각누계액 국고보조금 손상차손누계액 건설중인자산 국고보조금 (3) 무형자산( 주석9,10,19) 산업재산권 소프트웨어 국고보조금 개발비 국고보조금 손상차손누계액 영업권 (4) 기타비유동자산 임차보증금 기타보증금 불법행위미수금 대손충당금 부도어음과수표 대손충당금 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 매입채무(주석12,22) 단기차입금(주석10,19,22) 미지급금(주석12,22) 미지급비용(주석22) 유동성장기부채(주석10,19,22) 유동성사채( 유동성전환사채(주석10,21,22) 유동성전환사채상환할증금 유동성전환사채전환권조정 환불충당부채 판매촉진충당부채 선수금 예수금 부가세예수금 Ⅱ. 비유동부채 장기차입금(주석10,19,22) 사채(주석10,19,22) 전환사채 전환사채상환할증금 전환사채전환권조정 퇴직급여충당부채(주석11) 퇴직연금운용자산 복구충당부채 부 채 총 계 자 본
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 " 첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. " 연 결 손 익 계 산 서 제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 16 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 볼빅과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 17(당) 기 제 16(전) 기 Ⅰ. 매출액 제품매출 상품매출 기타매출 Ⅱ. 매출원가(주석23) 제품매출원가 기초제품재고액 당기제품제조원가 타계정대체 기말제품재고액 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 타계정대체 기말상품재고액 기타매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비(주석23) 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 전력비 세금과공과 감가상각비 임차료 수선비 보험료 차량유지비 경상개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 판매촉진비 대손상각비 건물관리비 수출제비용 판매수수료 무형자산상각비 견본비 해외시장개척비 주식보상비용(주석20) Ⅴ. 영업이익(손실) Ⅵ. 영업외수익 이자수익 외환차익 외화환산이익 유형자산처분이익 잡이익 Ⅶ. 영업외비용 이자비용 외환차손 외화환산손실 기부금 사채상환손실 유형자산폐기손실 유형자산처분손실 매도가능증권손상차손 기타의대손상각비 무형자산손상차손 잡손실 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석16) Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석15,17) 지배회사순이익 비지배주주순이익
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 볼빅 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제17기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다 1.예측정보에 대한 주의 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 개요 당사의 2024년 매출액은 재무제표 기준 45,465백만원이며, 영업이익은 609백만원, 당기순이익은 576백만원입니다. 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 3. 재무상태 및 영업실적 1) 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 제 17 기 제 16 기 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 당사의 2024년말 유동자산은 전년대비 4,023백만원 감소한 28,963백만원이며, 비유동자산은 전년대비 469백만원 감소한 24,904백만원 입니다. 2024년말 유동부채는 6,596백만원 증가한 32,602백만원이며, 비유동부채는 11,165백만원 감소한 2,685백만원입니다.당기 자본금은 7,855백만원이며, 자본잉여금은 660백만원이 감소한 23,712백만원이며, 당기이익으로 인해 이익잉여금은 (-)13,756백만원입니다. 2)영업실적당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천원 ) 과목 제 17 기 제 16 기 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매관리비 5. 영업이익 6. 영업외 수익 7. 영업외 비용 8. 법인세차감전순이익 9. 법인세비용 10. 당기순이익 당사의 2024년 매출액은 재무제표기준 45,465백만원으로 전년 동기 대비 2.8% 하락했으며, 영업이익은 609백만원, 당기순이익은 576백만원 입니다. 4. 유동성 및 자금조달 4-1. 유동성 지표 (단위 : 천원) 과목 제 17 기 제 16 기 비고 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금 기말의 현금 자금 조달 1) 회사의 2024년도 외부자금의 조달 및 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 사채 전환사채 기타 계 ※ 보고서 제출일 현재 외부자금의 조달은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환 등 감소 기말잔액 은행(금융기관) 상환우선주 전환우선주 사채 전환사채 기타 계 주1) 전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 12월 16일 주당
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발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주2) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2016년 06월 30일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2018.06.29 ~ 2019.06.28. 1항에도 불구하고 회사가 2017년 12월 31일까지 코스닥시장에 상장신청을 하지 않은경우 2018년 1월 1일부터 1년간 상환권을 행사할수 있다. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨.
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주3) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2017년 11월 23일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2019-12-31 이후로부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨. IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주4) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2017년 11월 27일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2019-12-31 이후로부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨. IPO공모단가의 70%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주5) 상환전환 우선주 상환조건 (단위 : 원) 발행일자 2023년 02월 03일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 본건 신주 주식의 효력발생일로부터 3년이 경과한 날로부터 본건 신주 주식의 존속기간 만료일까지 회사에 대하여 본건 신주 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 갖는다. 상환방법 회사는 본건 신주 주식의 주주로부터 상환 청구를 받은 날로부터 [60]일 이내에 상법 제462 조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다. 상환기간 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 해당사항 없음 전환에관한 사항 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) 1. 본건 신주 주식의 주주는 효력발생일로부터 [10]년이 경과하는 날의 전일까지 신주 주식을 언제든지 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 본건 신주 주식의 전환 조건은 다음 각 호에 따른다. (1) 본건 주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식 수(이하 “전환비율”)는 1주이며, 보통주식의 발행가액(이하 “전환가액”)은 본건 신주 주식의 1주당 발행가액으로 한다. 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 보통주와 의결권 동일 기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 2) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 KEB 하나은행 산업은행 기업은행 아이엠뱅크 ㈜바이탈 유에셋대부㈜ 동문건설(주 ) 합계 부외거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견 1. 공모가격에 대한 의견 주11) 주11) V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 주12) 주12) 2. 자금의 사용목적 주13) 주13) 주1) 정정 전 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 한국투자증권 보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 오가노이드사이언스㈜의 제시 희망공모가액인 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 오가노이드사이언스㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 주5) [청약일]- ① 기관투자자 청약일: 2025년 04월 25일(금) ~ 04월 28일(월) (2일간, 08:00~16:00)- ② 일반투자자 청약일: 2025년 04월 25일(금) ~ 04월 28일(월) ※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 07월 12일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 12월 24일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주8) 총 인수대가는 희망공모가액 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.5%에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 주9) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 한국투자증권㈜ 기명식보통주 36,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 오가노이드사이언스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다. 주10) 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. 주1) 정정 후 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 한국투자증권 보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 주1) 모집(매출)가액 (이하 " 확정공모가액 "이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 오가노이드사이언스㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액인 21,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 오가노이드사이언스㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 21,000원으로 최종 결정하였습니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 주5) [청약일]- ① 기관투자자 청약일: 2025년 04월 25일(금) ~ 04월 28일(월) (2일간, 08:00~16:00)- ② 일반투자자 청약일: 2025년 04월 25일(금) ~ 04월 28일(월) ※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 07월 12일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 12월 24일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주8) 총 인수대가는 확정공모가액 21,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.5%(인수수수료 4.5% 및 성과수수료 1.0%)에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이
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변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 주9) 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 한국투자증권㈜ 기명식보통주 36,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 오가노이드사이언스㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액인 21,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 주10) 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. 주2) 정정 전 2. 공모방법 금번 오가노이드사이언스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 【 공모방법: 일반공모 】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주3) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주4) 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. 【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 일반공모총액 비고 일반청약자 17,000원 주2), 주3) 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함주4), 주5), 주6) 합계 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 17,000원~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주3) 2020년 11월 30일 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
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주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등 【 모집방법: 일반공모 】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 【 모집 세부내역 】 공모대상 주식수 배정비율 주당 모집가액 모집총액 비고 일반청약자 17,000원 기관투자자 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 주1) 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】
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『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스