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이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 주식회사 이지홀딩스와 그 종속회사의 주요 사업부문은 다음과 같습니다. [주요 사업부문별 회사현황] 사업부문 주요사업 등 주요회사명 비고 기타사업부 자회사 지분 관리 및 투자 국내 (주)이지홀딩스(지주회사) 코스닥 해외 미국 곡물 및 수의서비스, 금융 등 국내 (주)옵티팜 농업회사법인(주)새들만 (*3) (주)티앤엘 (주)우리에프앤지 또봉이에프앤에스(주) (주)이앤인베스트먼트 (주)이앤벤처파트너스 이앤벤처1호창업초기투자조합 이앤신기술사업투자조합15호 2019모태이앤클린에어펀드 이앤벤처2호 IP투자조합 이앤벤처3호 스마트투자조합 이앤벤처4호 지역산업활력투자조합 테헤란326펀드 이앤벤처프로1호 스마트그린 (주)팀브로 한국엠씨씨로지스틱스(주) 코스닥 해외 Southernpeak Realty Corporation 에코호츠 그리고리예브까 바가띄르까 아그로인베스트 라꼽스꼬예 테크놀로지 필리핀러시아러시아러시아러시아러시아러시아 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 사료부문(*1) (주)이지바이오 (주)이지팜스 (주)패스웨이인터미디에이츠인터내셔날 코스닥코스닥 해외 필리핀영국태국미국베트남미국중국스페인미국캐나다미국미국미국미국미국멕시코 양돈사업부(LB) 양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문(*1) 농업회사법인(주)안성(*2) 농업회사법인(주)우포월드 농업회사법인(주)팜스월드지지피 농업회사법인(주)지리산하이포지피 농업회사법인(주)새들만(*3) 우리손에프앤지농업회사법인(주) 농업회사법인(주)팜스월드 농업회사법인(주)부여육종 농업회사법인(주)웰피그 농업회사법인(주)문경양돈 농업회사법인(주)창진 금호영농조합법인 코스닥 코스닥 가금사업부(PB) 도계, 도압(오리)제품 제조 및 판매 국내 (주)마니커 농업회사법인(주)에스앤마니커 농업회사법인(주)안성 가금부문 (*2) (주)정다운 농업회사법인(주)제이디팜 ㈜마니커에프앤지 유가증권 코스닥코스닥 (*1) (주)팜스토리는 사료사업부문과 육가공사업부문의 사업을 영위하고 있음. (*2) 농업회사(주)안성은 육가공부문과 가금부문의 사업을 영위하고 있음. (*3) 농업회사법인(주)새들만은 양돈부문과 곡물부문의 두개 사업을 영위하고 있음 [주요 사업부문별 요약재무정보] (단위 : 백만원) 구분 사료사업부(FB) 육가공사업부(LB) 가금사업부(PB) 기타사업부 단순합계 연결조정 합계 국내 해외 국내 국내 국내 해외 매출액 영업이익 당기순손익 자산 부채 자본 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 영업개황 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 기타사업부문 자회사관리 및 투자 국내 (주)이지홀딩스 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 해외(미국) 국내 금융 계열회사와 미국 계열회사의 중간지주사 역할을 하고 있습니다. 곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내 (주)옵티팜(주)티앤엘또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로한국엠씨씨로지스틱스(주) 회사는 전방위 산업인 축산업의 성장과 위험등의 변화에 신속히 대응하고 지속적인 성장을위해 수의서비스 및 수입곡물 보관업과 육가공(통닭) 프랜차이즈 사업등을 영위하고 있습니다. 해외 에코호츠외(러시아) 러시아 연해주에 옥수수,대두박등의 곡물재배 사업을 영위하고 있습니다. 사료사업부(FB) 배합사료 및 사료첨가제 생산,판매 국내
이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스 회사가 제조가공하는 발효 및 가공제품은 독자적으로 개발한 생명공학적 기술을 응용하여 생산되는 천연제제로서 항생제 대체 및 면역 증강 제품입니다. 이러한 첨단 바이오테크 제품의 하나인 펌키토는 일반적인 산알칼리 분해방법이 아닌 효소공법에 의한 세계 최초의 키토산 발효제품으로서 천연의 면역 증강 및 항생 기능을 가지고 있습니다. 에너지 비용을 절감하여 사료요구율을 개선하고 항생제등 의약품 처리를 최소화 하여 안전한 먹거리를 생산할 수 있는 방향으로 진화하고 있습니다.그리고 (주)팜스토리 사료부문, (주)이지팜스 등 종속회사는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다. 해외 미국, 영국등의 해외시장에서 사료 및 사료첨가제 생산과 판매 사업을 영위하고 있습니다. 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 (주)팜스토리 식육부문에서는 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았습니다. 우리손에프앤지농업회사법인(주) 도축 사업부문도 2002년 도축장에 대한 HACCP 지정, 2005년 포장육에 대한 HACCP를 지정 받는 등 위생수준과 축산물 처리능력에서 모두 우수한 평가를 받고 있습니다. 그리고 팜스토리 오창LPC와우리손에프앤지 원주LPC 모두 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 다시 한번 입증되었습니다.또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우에서 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았습니다. 현재는 대형유통점 등에 부분육을 납품하는 등 유통망을 다변화하고 있으며, 지속적인 투자로 최신식 시설을 유지하고 태양 광열판을 이용한 에너지 절감으로 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다. 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외 우리손에프앤지농업회사법인(주) 등은 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 직영 및 위탁사육을 통해 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고있습니다. 특히, 양돈 품질의 우수성을 인정받은 F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질을 비육돈 생산 공급하려 노력하고 있습니다. 가금사업부(PB) 육계 및 오리 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행 등으로 육계산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용하고 있으나, 한편으로 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 오히려 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 당사는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다.또한,주요 원재료인 사료는 계열회사인 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 공급받는 등 안정된 수급을 유지하고 있습니다. 이를 통해 종계사육/부화/육계사육/도계/가공/유통에 이르기까지 체계적인 육계계열화 경영시스템으로 축산농가의 안정적 소득증대와 고객만족을 동시에 실현하며, 생산자와 소비자가 함께 이익을 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.
이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

(주)정다운은 종압·부화·사육·도압·가공·유통의 일원화를 통한 오리 계열화 사업을 실현하고 있습니다. 종속회사인 농업회사법인(주)제이디팜은 종오리 및 육용오리의 사육을 담당하고 있으며, (주)정다운은 사육된 오리를 도축하여 판매, 훈제가공 및 우모 수출을 영위하고 있습니다. 나. 산업의 특성 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 기타사업부 자회사관리 및 투자 국내해외(미국) (주)이지홀딩스 EASYUSA HOLDINGS, INC 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내국내국내국내해외국내 (주)옵티팜(주)티앤엘또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로에코호츠 외(러시아)한국엠씨씨로지스틱스(주) 원재료 가격 변동에 따른 위험과 가축질병에따른 위험을 최소화 하는 것이 축산업 경쟁력의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 사료사업부(FB) 배합사료 첨가제 생산 및 판매 국내 (주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스 사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 가장 기초가 되는 산업으로 사료는 축산 생산비에 큰 비중을 차지하고 있습니다. 동물약품 및 기능성첨가제는 축수산 사료에 첨가되어 항균/항생작용, 면역증강작용, 오염물질분해를 통한 오염 및 악취감소 작용, 축수산물의 영양조절에 의한 성장속도 조절을 통한 경제가치 극대화작용 등의 다양한 기능을 하는 물질들입니다. 동물약품 및 기능성첨가제는 원재료의 구성 및 제조공법에 따라 항생제나 화학제제와 천연제제로 구분됩니다. 해외 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다. 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다. 이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는 데가장 중요한 요인입니다. 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다. 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다. 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외 1990년대 초부터 양돈업의 규모화와 사양관리 개선이 중요해지면서 대규모화 및 기업화가 진행되었습니다.이에 따라 소규모 개인 양돈업자들은 대규모 기업화 양돈장의 위탁관리장 등으로 이전되었습니다. 특히, 양돈 사육은 2010년 말에 발생한 FMD(구제역)과 2019년에 국내 처음 발생한 ASF(아프리카돼지열병)등과 같은 가축전염병과 국제 곡물가격
이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

변동에따른 배합사료가격 상승등의 외부요인에따른 불확실성이 크기때문에 양돈업내의 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다. 따라서, 현재 사료에서부터 종돈, 양돈, 식육으로 연계되는 계열화사업이 활발히 이루어지고 있으며 공통 브랜드 사용을 통한 차별성 제품들이 속속 출시되고 있습니다. 가금사업부(PB) 육계 및 오리 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 닭고기 산업은 큰 변화를 맞이하게 되었습니다. 종계 사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열화사업자가 총괄하는 사업의 시행으로 인하여 현재 국내에 유통되는 닭고기의 90% 정도가 계열화사업체를 통해 공급되고 있습니다. 최근 소비 패턴에도 많은 변화가 있었습니다. 기존의 통닭 및 패스트푸드 위주에서 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기) 제품 등으로의 소비가 확대 되었습니다. 이는 대형마트 및 단체급식소의 증가와 조리가 용이한 상품을 선호하는 소비자들로 인한 효과로 판단됩니다.오리 산업은 축산업 중 가장 먼저 수입이 완전 개방된 산업임에도 불구하고 많은 성장을 이루어 왔습니다. 외식산업의 발달과 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 변화되었으며, 육류 소비시장 중 오리고기의 소비시장은 매년 꾸준히 성장하는 추세를 보여 왔습니다. 최근 들어 대형마트와 단체급식소의 증가와 2011년부터 시행된 개별포장 의무화(전면 포장 유통)제도에 의하여 재래시장 등에서 포장되지 않은 오리고기 판매 금지에 따른 시장구조의 변화로 신선육 보다는 조리가 간편한 2차가공(육가공) 형태의 제품들에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세 입니다. 다. 산업의 성장성 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 기타사업부 자회사관리 및 투자 국내 (주)이지홀딩스 국내 지주회사의 수는 1999년 제도도입 이후 2017년까지는 매년 꾸준히 증가하였으나, 2019년에는 직전연도 대비 약 11%가 감소하였으며 2024년말 기준 지주회사는 173개(일반지주회사 163개사, 금융지주회사 10개사)입니다. (*1) 곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내 (주)옵티팜 수의서비스 사업은 배합사료 제조사업의 대상인 가축의 구제역 및 조류인플루엔자 등 동물성 전염병 발생을 적절히 차단하고 신속하게 결과진단,대응하는 사업으로써 축산사업의 성장을 위해 반드시 필요한 사업으로 많은 성장성을 가지고 있습니다. 또한, 배합사료 사업의 주요원재료인 옥수수, 대두박의 경우 해외 수입 의존도가 매우 크기때문에 해외 곡물기지 구축은 사업 성장성을 위해 주요한 요소 입니다.프렌차이즈 사업은 전국에 가맹사업자를 통해 소비자에게 건강하고 안전한 먹거리를 제공함으로써 회사의 성장에 주요한 역할을 수행합니다. 사료사업부(FB) 배합사료 첨가제 생산 및 판매 국내 (주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스 배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다. 2024년 기말기준 현재 국내 배합사료 생산량은 전기대비 0.31% 증가한 약 21,560천톤입니다. 국가식량산업으로 육류소비의 꾸준한 증가로 완만한 성장이 가능할 것으로 보입니다.최근에는 유기농법으로 재배된 농산물을 선호하는 소비형태를 보이고 있습니다. 이에 따라 축산시장도 천연제제의 약품이나 기능성첨가제를 투입한 유기축산물에 대한 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 동물약품 및 첨가제의 국내시장 규모에 대한 정보제공은 2024년부터 중단되었지만, 배합사료 생산량이 확대됨에 따라 동물약품 및 첨가제 시장도 함께 성장할 것으로 예상됩니다. (*2) 해외 해외시장 개척을 통해 지속적인 성장동력을 확보하고 국내 제품의 글로벌 판매망을 구축하여 세계적인 축산 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리
이지홀딩스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 농촌경제연구원의 '농촌경제연구원 농업전망 2025' 에 따르면 2024년을 기준으로 1인당 평균 육류 소비량은 약 60.1kg 입니다. 1980년 11.3kg에 그쳤던 1인당 육류소비량이 40여년만에 약 5.3배 성장한 것입니다. 한국인의 식습관이 서구화되고 소득이 높아진 데다 외식 산업이 발전하면서 육류를 취급하는 음식점이 증가한 데에 따른 것으로 풀이됩니다. 육류 소비량 증가는 우리나라에 국한된 것이 아니라 세계적으로 증가하고 있는 추세이므로 지속적인 증가가 가능 할 것으로 예상 됩니다.특히, 최근 아프리카돼지열병이나 구제역 등과 같은 가축전염병, 국제 곡물가격 및 배합사료 가격 급등과 같은 외부환경 충격, 정부의 환경규제 강화 등으로 인해 중소, 영세업체들의 영업 불확실성이 증대됨에 따라 양돈업 내 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다. 따라서 양돈농장의 현대화 및 규모화가 가능한 대규모 기업형 양돈업체들의 경쟁우위가 확대될 가능성이 존재합니다. 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외 1980년대부터 1990년대까지 양돈 소비 증가에 따른 급속한 성장을 보였으나, 2000년대 중반부터 수요와 공급의 균형으로 900만두에서 1,100만두의 규모를 유지해왔습니다. 성장둔화에도 불구하고, 친환경 국산 양돈을 선호하는 소비자들의 소비패턴 변화 및 식육업계의 브랜드 차별화로 양돈 소비가 소폭 증가하는 추세입니다.특히, 최근 아프리카돼지열병이나 구제역 등과 같은 가축전염병, 국제 곡물가격 및 배합사료 가격 급등과 같은 외부환경 충격, 정부의 환경규제 강화 등으로 인해 중소, 영세업체들의 영업 불확실성이 증대됨에 따라 양돈업 내 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다. 따라서 양돈농장의 현대화 및 규모화가 가능한 대규모 기업형 양돈업체들의 경쟁우위가 확대될 가능성이 존재합니다. 가금사업부(PB) 육계 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 국민소득 증가와 식생활의 서구화로 인하여 육류소비가 증가하고 있습니다. 최근 건강에 대한 관심의 증가로 인해 백색육에 대한 선호도가 증가하고 있으며, 저렴하면서도 저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 고단백인 닭고기는 웰빙 건강식품으로 각광을 받고있습니다. 닭고기 소비량은 2005년부터 꾸준히 증가하여 소고기 소비량과 비슷한 수준이며, 2024년 소비가능량은 약 15.2Kg으로 추정됩니다.(출처:농촌경제연구원 농업전망 2025 닭고기 수급전망) 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다. 2024년 기말 현재 도계마리수는 전기 대비 1.07% 증가한 약 1,022백만수 입니다. (*3)(*4) 오리 국내 (주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 오리산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전해 왔습니다. 오리고기는 1990년대 말부터 보양식품으로 인식됐지만 2000년대 들어서면서 웰빙식품으로 각광받으면서 급성장 해왔습니다. 외식이나 보양식으로 인식되던 오리고기를 가정 내에서 소비할 수 있는 여건이 개선되고, 오리를 다양하게 즐길 수 있는 제품이 개발되어 오리시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 매년 가파른 증가폭을 보였던 오리 도압 마리수는 2014년 AI 발생으로 종오리 및 육용오리가 대량 도태되면서 전체 오리 공급량이 감소함에 따라 줄어들다 회복세에 있었으며, 2024년 기말 현재 오리 도압 마리수는 약 59.44백만수로 전동기 대비 약 12.55% 증가하였습니다. (*5) (*1)연도별 공정거래법상 지주회사 추이 (단위 : 사) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
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2015년 2014년 2013년 2012년 합계 일반지주회사 금융지주회사 증가율 (출처 : 공정거래위원회 기업집단정보포털) (*2) 배합사료 생산량 (단위 : 천톤) 연도 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 생산량 성장율 (동기대비) (자료출처 : 한국사료협회, 연간 사료 생산량 기준) (*3) 국내 닭고기 소비현황 (단위 : 천톤) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 총소비량(천톤) 1인당소비량(Kg) 총생산량(천톤) 수입량(천톤) (자료출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2025_가금류 수급 동향과 전망) (*4) 국내 도계시장 규모 추이 (도계량 기준) (단위 : 백만수) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 도계량 (자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계) (*5) 국내 오리시장 규모 추이 (도압수 기준) (단위 : 백만수) 구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 도압수 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적) 라. 경기변동의 특성 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 제조 국내 (주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스 배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받습니다.원료를 대부분 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다. 이에비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다. 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다. 축산물은 질병에 예민하고, 퍼지는 속도가 매우 빠르기 때문에 원재료(생축)의 손실이 매우 큽니다. 식량 문제와 바로 직결 되므로 깨끗하고 안전한 식육을만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다. 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외 식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다. 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다. 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다. 가금사업부(PB) 육계 및 오리 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 육계시장 및 오리시장은 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다. 남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 백색육을 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 되어가고 있어 안정된 소비구조를 갖추고 있습니다. 닭고기 및 오리 소비는 아직까지 보양식품으로서의 인식이 강하여 따라 주로 봄부터 여름까지 소비가 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 오리고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다. 다만, 조류인플루엔자 등 대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항도 충분히 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다. 마. 경쟁요소 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제 제조 국내 (주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스 현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로
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고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다. 첨가제시장에서 천연제제는 화학제제에 비하여 항생제 사용에 대한 금지조치나 환경관련 규제 조치와 같은비경제적인 경쟁 우월성을 충분하게 향유할 수 있습니다. 천연제제 및 기능성첨가제가 기존의 화학제제 제품을 대체하고 시장을 잠식하기 위해서는 고도의 생명공학적 생산기술을 통하여 제품의 효능을 더욱 개선하고 가격 경쟁력이 충분하게 뒷받침 되어야 합니다. R 및 생산, 영업, 마케팅 등 다양한 부서와의 심도있는 연구개발 프로세스를 진행됨과 동시에 상업화가 가능한 최적화된 대량 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 세계적으로 우수한 제품과 전통을 지닌 다국적기업과 국내 독점 대리점 계약을 체결하여 고품질의 기능성 첨가제를 공급하고 있습니다. 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다. 이러한 환경 속에서 효율적인 질적성장을 도모하기 위해 중규모 농장 및 도축장의 육성으로 경쟁력을 제고하고 있습니다. 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축 및 가공 능력은 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외 뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다. 가금사업부(PB) 육계 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성 (주)마니커는 생산공장이 대량소비처에 근접한 용인과 동두천에 위치하고 있어 접근성에서 상대적인 우위를 점하고 있습니다. 종란은 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)을 통하여 확보하고 있으며, 보령축산의 초생추 생산 시설을 인수하여 종계, 부화 등 축산부문의 생산능력을 증대시켜, 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다. 더불어 최근 웰빙 식생활 문화의 흐름에 부합하는 다양한 기능성 제품을 개발하고, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기(닭터의 자연)의 매출은 매년 증가하고 있으며, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육 등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, (주)마니커의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사인 (주)마니커에프앤지에서 육가공 생산 및 영업을 일원화 하여 관리의 효율성 및 원가 절감을 통한 수익구조 개선을 도모하고 있습니다. 가금사업부(PB) 오리 국내 (주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 국내 오리고기 업체는 단순 임도압 업체를 포함하여 2014년 기준 약 19개 업체이며 다솔, 주원산오리, 사조화인, 모란식품, 참프레, 당사등의 6개의 계열화 기업에서 19개의 도압장을 보유하고 있습니다. 입지적인 시장여건은 국내 토지가격의 상승으로 계열화사업의 생산주체인 농장용지의 입지조건이 제약받고 있어 상대적으로 농장용지가 저렴하고 기온이 따뜻한 남부지역으로 계열농가가 이동하고 있습니다. 따라서 지리적인 농장입지조건과 고속도로 접근이 용이한 지역에 위치한 계열화 사업체가 경쟁우위에 있는 상황이며, 지리적인 입지조건이 유리한 (주)정다운은 타 경쟁사에 비하여 경쟁력이 비교우위에 있습니다. 고부가가치 사업인 우모사업은 약 10여 년간의 수출판매 경험으로 타 업체보다는 유수의 거래업체를 확보하고 있으며, 대만 및 베트남 등 우량 다운가공 업체(2차 가공공장)들과의 거래관계를 유지하고 있어 안정적인 수출 판매활동을 이루고
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있습니다. 바. 시장의 특성 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 제조 국내 (주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스 사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다. 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를 가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다. 첨가제 제조 국내 (주)이지바이오(주)패스웨이 동물약품 및 기능성첨가제산업은 관련산업인 축산업의 성장과 발전의 원인을 제공하며 함께 발전하여 왔습니다. 사료와는 달리 그 효능과 기능이 중요한 경쟁의 요소이므로 제품의 효능에 대한 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 판매 전후 과정에서 지속적으로 기술 설명과 지도를 제공하여야 하는 특성을 가지고 있습니다. 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다. 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다. 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다. 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외 살아있는 가축을 생산.판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다. 일반 제조업처럼 공급의 조절이 불가능하여 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하여 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다. 가금사업부(PB) 육계 및 오리 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 국내 닭고기 시장은 40여개 업체가 경쟁하는 상태이며 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등 대형업체의 시장 지배력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 후발업체의 신규 참여도 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다. 오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나, 최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다. 최근 몇 년사이 웰빙바람이 불면서 불포화 지방산이 많은 오리고기가 웰빙식품으로 각광을 받으며 인기를 끌어왔기 때문입니다. 이러한 영향을 받아 대형 오리전문점들과 프렌차이즈업체가 등장하면서 오리고기 소비의 성장을 이끌고 있습니다. 사. 시장점유율 추이 (1) 사료 부문(FB)한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제제기가 있음에 따라 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다.또한,첨가제 부문은 제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며, 일부 통계가 있으나 회사의 제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다.(2) 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (단위 : 두수) 구분 2024년 2023년 2022년 도축두수 점유율 도축두수 점유율 도축두수 점유율 당사계열 (*1) 제주축협 도드람푸드 논산계룡축협 (주)우경축산 (주)영남엘피씨 농협김제목우촌 사조산업 기타 합계 (자료출처 : 농림축산검역본부 기준 돼지도축두수)(*1) 당사계열에는 우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 및
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(주)팜스토리 식육부문이 포함되어 있음(3) 육가공사업부(LB) : 양돈사육 양돈업의 특성상 정확한 시장점유율을 환산하기는 어려우나, 출하두수 기준 자체조사시 2024년 기말 기준 약 3.98의 시장 점유율을 가지고 있습니다.(시장점유율 : 당사 출하두수 75.8만 두 / 총 출하두수 - 양돈협회기준 19,029천두 = 3.98%) (4) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업1) 도계 부문 (단위 : 백만수) 업체명 2024년 2023년 2022년 도계수 점유율 도계수 점유율 도계수 점유율 하림계열 동우계열 당사계열 (*1) 체리부로 계열 기타 약35개업체 합계 (자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)(*1) 당사계열에는 (주)마니커가 포함되어 있습니다. 2) 도압 부문 통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다. (단위 : 백만수) 업체명 2024년 2023년 2022년 도압수 점유율 도압수 점유율 도압수 점유율 농업회사법인(주)다솔 당사계열 (*1) (주)사조화인코리아 (주)참프레 주원산오리 주식회사 모란식품 기타 합계 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적)(*1) 당사계열에는 (주)정다운이 포함되어 있습니다. 아. 자원조달상의 특성 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제제조 국내 (주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스 옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험도에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다. 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다.따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 따라서 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다. 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외 양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다. 가금사업부(PB) 육계 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성 (주)마니커는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)으로부터 종란을 공급받아 자체생산하고 있습니다. 주요 원재료인 사료는 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다. 가금사업부(PB) 오리 국내 (주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 (주)정다운은 원재료인 생압의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생압을 공급 받고 있습니다. 원재료 중 80~90%를 위탁사육농가로부터 공급받고 있으며, 생체 사육업체와의 사육계약을 통해 성수기시 총 원재료 중 20%가량을 공급 받고 있습니다. 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절 등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다. (주)정다운의 우모 사업은 설립초기부터 현재까지 당사의 주력 사업으로써 원모 1차 가공 후 전량을 2차 가공업체에게 수출하고 있습니다. 원모사업의 특성상 오리의 도압량에 따라 원모의
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원재료 확보가 가능합니다. (주)정다운의 자체 도압장을 포함하여 국내 대형 도압장과 원재료 확보를 위해 3-10년의 장기적인 원모 공급계약을 체결하고 있습니다. 또한, 계약보증금을 인상하고 선급금을 지급함으로써 거래관계의 유대를 더욱 공고히 유지하고 있습니다. 자. 관련법령 또는 정부의 규제 구분 사업부문 주요회사명 내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제제조 국내 (주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스(주)패스웨이 배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.화학제제의 경우 동물약품 허가제도를 실시하고 있으나 천연제제의 경우 일종의 기능성 영양제나 첨가제 사업으로서 사료사업 허가에 의하여 포괄적으로 규제된다고 볼 수 있습니다. 우리나라에서도 2008년 4월 1일부터는 테트라싸이클린 계열2종, 인수공용 항생제 5종이 사료내 혼합이 금지되고 있어, 당사 영업에 유리한 영향을 주고 있으며, 앞으로도 이런 규제 조치는 계속 강화될 예정입니다. 또한 환경보호를 위한 축산관련 규제 조치도 점진적으로 강화되고 있습니다. 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내 (주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화 했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성.지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다. 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내 우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드 농업회사법인(주)안성 외 2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다. 가금사업부(PB) 육계 및 오리 국내 (주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다. 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행 되고 있습니다. 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요
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제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 2024년 2023년 2022년 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 사료사업부(FB) 국내 배합사료 첨가제 기타 해외 배합사료 첨가제 기타 육가공사업부(LB) 국내 지육 등 비육돈 등 기타 가금사업부(PB) 국내 닭고기 등 오리 등 기타 기타사업부 국내 수의서비스 금융 곡물 등 기타 해외 곡물 등 기타 소계 내부거래 합계 (*) 사업부문별 매출액 및 비율은 특수관계자와의 거래가 포함되어 있음 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품목 2024년 2023년 2022년 사료사업부(FB) 국내 양돈사료 양계사료 축우사료 첨가제 해외 배합사료 첨가제 육가공사업부(LB) 국내 지육 비육돈 외 가금사업부(PB) 국내 도계육 초생추(오리) 초생추(육계) 통오리 등 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료에 관한 현황 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 주요매입처 2024년 2023년 2022년 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 사료사업부(FB) 원재료 옥수수 등 씨제이, 투맨인터네셔날 외 육가공사업부(LB) 원재료 생돈 팜스월드지지피 외 원재료 생우 예당한우영농조합 외 원재료 배합사료 팜스토리 외 원재료 첨가제 옵티팜 가금사업부(PB) 원재료 사료 팜스토리 외 원재료 생체오리 제이디팜 외 원재료 초생추외 조인, 부성팜스 외 소계 (*) 사업부문별 단순합계한 주요 원재료 매입액 및 비율이므로, 특수관계자와의 거래가 포함되어 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/kg,원/두) 사업부문 매입유형 품목 2024년 2023년 2022년 사료사업부(FB) 국내 원재료 옥수수 등 해외 원재료 옥수수 등 육가공사업부(LB) 국내 원재료 생돈 원재료 생우(원/두) 원재료 배합사료 원재료 첨가제 가금사업부(PB) 국내 원재료 사료 원재료 초생추 (육계) 원재료 생체오리 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 (1) 생산능력 및 산출근거 구분 품목 단위 2024년 2023년 2022년 비고 사료사업부(FB) 국내 배합사료 등(*) MT (*1) 첨가제(*) MT (*2) 해외 배합사료 등(*) MT (*3) 첨가제(*) MT (*4) 육가공사업부(LB) 국내 도축 제품 제조 및 판매 천두 (*5) 양돈사육 천두 (*6) 가금사업부(PB) 국내 도계 및 도압 천수 (*7) 육가공 MT (*8) (*1) 사료사업부(FB) - 국내 : 배합사료 구분 팜스토리 이지팜스 이지바이오 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*2) 사료사업부(FB) - 국내 : 첨가제 등 구분 (주)이지바이오 (주)패스웨이 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*3) 사료사업부(FB) - 해외: 배합사료 구분 DFS(USA) FMC(USA) 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*4) 사료사업부(FB) - 해외 : 첨가제 등 구분 PWIUK 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) (*5) 육가공사업부(LB) - 국내 : 도축 구분 (주)팜스토리 (식육) 우리손에프앤지농업회사법인(주) (식육) 합계 시간당 평균 도축두수 (천두) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천두) (*6) 육가공사업부(LB) - 국내 : 사육 구분 팜스월드 우리손에프앤지농업회사법인(주) 외 합계 월평균임신돈수 (천두) 복당평균총산두수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천두) (*7) 가금사업부(PB) - 국내 : 도계 및 도압 구분 (주)마니커(도계) (주)정다운(도압) 합계 시간당 평균도계두수 (천수) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (천수) (*8) 가금사업부(PB) - 국내 : 육가공 구분 정다운 (가공)
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정다운 (우모) 마니커에프앤지 합계 시간당 평균생산수량 (MT) 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 연 평균 가동월수 연간생산능력 (MT) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 구분 품목 단위 2024년 2023년 2022년 사료사업부(FB) 국내 배합사료 MT 첨가제 등 MT 해외 배합사료 MT 첨가제 등 MT 육가공사업부(LB) 국내 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 가금사업부(PB) 국내 도계 및 도압 천수 육가공 MT (2) 당해 사업연도의 가동률 구분 품목 단위 생산능력 생산실적 평균가동률 사료사업부(FB) 국내 배합사료 MT 첨가제 등 MT 해외 배합사료 MT 첨가제 등 MT 육가공사업부(LB) 국내 도축 제품 제조 및 판매 천두 양돈사육 천두 가금사업부(PB) 국내 도계 및 도압 천수 육가공 MT 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 사료사업부(FB) 국내 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설장치 건설중인자산 합계 해외 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설장치 건설중인자산 합계 육가공사업부(LB) 국내 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설장치 건설중인자산 합계 가금사업부(PB) 국내 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설장치 건설중인자산 합계 기타사업부 국내 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설장치 건설중인자산 합계 해외 토지 건물 구축물 기계장치 공기구 차량운반구 집기비품 시설장치 건설중인자산 합계 (*)사업부문별 단순합산 내역 입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 사료사업부 (FB) 국내 제품매출 배합사료 등 상품매출 배합사료 등 기타매출 수입수수료 등 해외 제품매출 배합사료 등 상품매출 배합사료 등 기타매출 수입수수료 등 소계 육가공사업부 (LB) 국내 제품매출 지육, 정육, 양돈 등 상품매출 지육, 정육, 양돈 등 기타매출 수입수수료 등 소계 가금사업부 (PB) 국내 제품매출 닭고기 등 상품매출 닭고기 등 기타매출 수입수수료 등 소계 기타사업부 국내 제품매출 곡물 등 상품매출 곡물 등 기타매출 수입수수료 등 해외 제품매출 곡물 등 상품매출 곡물 등 기타매출 수입수수료 등 소계 연결조정 제품매출 상품매출 기타매출 합계 매출실적 제품매출 상품매출 기타매출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 (단위 : 백만원) 구분 주요 판매경로 매출액 비율 사료사업부(FB) 국내 직거래 기타 해외 직거래 기타 소계 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 국내 육가공(제조업체) 도매상 및 대형유통점 기타 육가공사업부(LB) : 양돈사육 국내 육가공업체 기타 소계 가금사업부(PB) : 육계 국내 제조업체 도매상 및 소매상 대리점 및 체인점 기타 가금사업부(PB) : 오리 국내 대리점 마트 수출 기타 소계 기타사업부 국내 해외 소계 단순합계 내부거래 합계 (2) 판매방법 등 사업부문 판매방법 및 조건 판매전략 사료사업부(FB) 주문생산 판매방식으로 거래처별 선수금, 맞돈, 30일, 60일, 90일의 거래조건에 따라 가격차등 판매 사양기술교육을 통한 고객성공 지속적 노력 전산관리강화를 통한 기존거래선의 수익창출에 기여 실증자료 수집 활성화로 제품의 우수성 확인 및 판촉 활용 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 직접 판매방식을 갖추고 있으며 결제조건은 현금 및 어음 결제 조건을 갖춤 전국 영업망을 통한 다양한 지역의 판로 확대 및 대리점, 대형매장, 직영점 확대로 최적비율의 유통 채널 구축을 통해 판매 물량과 수익 동시 증대, 블로그 마케팅, 시식 행사, 요리 시연회, 언론 홍보 등을 통해 소비자의 브랜드 인지도를 높여갈 방침 육가공사업부(LB) : 양돈사육 공급시기의 돈가와 공급계약에 따른 등급 및 지급율에 따라 정산되며, 결제조건은 100% 현금결제임 품질의 우수성을 인정받은
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F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질의 비육돈 생산 공급 가금사업부(PB) : 육계 통상적인 판매조건은 현금결제조건이 90%, 어음 및 외상매출 조건이 10%임 가) 품질 향상 : HACCP(위해요소 중점관리기준) 도입에 따른 제품 생산시 위해 요소 차단으로 위생적인 책임생산시스템 구축 나) 차별화 시장 개척 : 녹차먹인닭고기, 육가공 제품의 차별화 상품을 통한 신규 시장 개척 영업, 생산, 제품 개발실 인력 구성의 신규 개척 영업으로 제품 상담, 제품테스트, 거래 조건 등의 영업 절차를 단기간 원스톱 처리 다) 안정적인 물량 공급 : 거래처 물량 부족 현상을 최소화하며, 부분, 절단육 수요에 대응하기 위해 가공공장 신축으로 공급 능력 향상 가금사업부(PB) : 오리 통상적으로 15일 이내 결제되며, 그 외 15일에서 60일 약속어음임거래액의 채권 확보를 위하여 매출액의 60% 이상을 담보로 확보하고 있는 상황 주요 소비처 변화에 맞추어 급식, 홈쇼핑, 온라인 판매등 경로 다변화하고 있으며 안정적 가격과 생산성 유지를 위하여 훈제등 가공품 판매를 확대하고 있음훈제오리에 집중된 가공품 판매영역을 로스트윙, 떡갈비,양념육등 다양한 식자재 매출확대와 전국 총판점을 기반으로 지역 거점화하고 안정적 품질과 상호 신뢰를 통한 동반성장 파트너로 우량 거래처를 발굴, 유지관리 할 계획 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 (가) 외환위험관리 연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 통화별 환율변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향의민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR RUB CAD GBP 합 계 (나) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 금융부채(변동금리 부담) 이자율 1% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전반기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 (다) 기타가격위험요소연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 대부분 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와중요한 변동이 없습니다. 보고기간종료일 현재 자본관리를 위한 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (1) 파생상품 개요회사는 외화매출채권 및 외화매입채무와 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 우리은행 등과 파생상품계약을 체결하고 있습니다. (2) 파생상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 거래목적 매입금액 평가금액 당기손익인식금융자산/부채 금융손익 통화 및 곡물 선물거래(USD) 환율변동 헷지,가격변동 헷지 곡물선물거래(USD/유동) 가격변동 헷지 이자율스왑(비유동) 차입금이율관리 통화선도거래(USD) 환율변동 헷지 통화선물거래(USD) 환율변동 헷지 상품선물거래(USD) 가격변동 헷지 상품선물거래(CAD) 가격변동 헷지 통화선물거래(USD) 환율변동 헷지 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 지주회사 : (주)이지홀딩스 계약명 계약 상대방 계약 체결 시기및 계약 기간 계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법 배합사료 제품개발 및 배합비 제공 용역 팜스토리등 계열회사
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연간계약 배합사료 배합비 및 신제품 개발용역 익월 30일이내 업무대행 용역계약 팜스토리등 계열회사 연간계약 공통업무부서(구매,공무 등) 업무대행 익월 30일이내 지급보증수수료 수취계약 팜스토리등 계열회사 연간계약 지급보증에 대한 수수료 수취 익월 30일이내 나. 연결대상 종속회사 : - (주)이지바이오 계약명 계약 상대방 계약 체결 시기및 계약 기간 계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법 계약일 : 2018년 9월만료일 : 2034년 12월 중국내 이지바이오의 다양한 제품을 합의된 Territory에 공급 및 제품개발을하고자 함 계약일 : 2021년 4월만료일 : 2024년 12월 페루 지역에대한 이지바이오 제품 공급을 위한 대리점 인증계약서 계약일 : 2024년 1월 만료일 : 2025년 12월 대만 내 이지바이오 제품 공급을 위한 대리점 계약서 계약일 : 2020년 4월만료일 : 2024년 12월 베트남 내 설립한 이지바이오 지사와의 제품 공급을 위한 공급계약서 계약일 : 2020년 4월만료일 : 2024년 12월 미국 내 설립한 이지바이오 지사와의 제품 공급을 위한 공급계약서 - (주)마니커 계약명 계약 상대방 계약 체결 시기 및계약 기간 계약 목적 및 내용 계약 금액 또는 대금 수금 방법 제품공급약정서 (주)제너시스 외 연간 계약 제품 판매 약정 실 판매 금액 현금 또는 어음 (90일 이내) 위탁사육계약 위탁사육농가 연간 계약 원재료(생계) 위탁사육 현금 (*) 계약금액 또는 대금 수금 방법에서 영업기밀에 해당하는 부분은 기재를 생략함 - (주)옵티팜 [연구개발계약 총괄표] 품목 계약상대방 계약내용 계약체결일 계약종료일 진행현황 돼지써코바이러스 강원대학교 수의과대학 수의학과 (주1) 이종장기 원료동물축군형성 서울대학교 산학협력단 (주2) (주1) 돼지써코바이러스 분리를 위한 시료 전달과 분리된 돼지써코바이러스 이용에 관한 연구업무 계약임.(주2) 유카탄 미니돼지의 번식생리학적 특성 분석 연구용역 계약임. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발담당조직은 식품, 의약, 농업, 축산 등 생물자원 분야에 있어서 생물공학을 응용한 보다 특화된 고부가가치의 신제품 개발 및 미래지향적 가치창출을 위한 핵심기술의 지속적 개발을 위해 1995년 8월에 생물자원연구소를 설립, 운영하고 있습니다.생물자원연구소의 주요 연구분야는 고부가가치의 신물질 탐색 및 탐색기술의 개 발, 생물공학기법에 의한 대량생산 기술개발, 체내 생리활성 펩타이드를 이용한 고기능성 식품첨가물, 기초의약품 원료, 동물의약품 원료 및 사료 첨가제의 개발, 발효공학을 이용한 사료용 효소제 및 비타민제제의 개발 등에 집중하고 있습니다.아울러 외부의 다양한 전문 연구인력의 활용 및 동연구소 자체의 핵심기술의 신 속한 상업화를 위해 산학연 공동연구체계를 적극 확대할 계획이며, 서울대, 경희 대, 중앙대, 경상대, 단국대, 충남대 등과의 Project별 공동연구망을 구축하고 있 습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2024년 2023년 2022년 비고 연구개발비용 합계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 연결기준 연구개발비용임 7. 기타 참고사항 " 해당사항 없음"
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부채및자본총계 구분 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 매출액 영업이익 당기순이익 지배기업소유주 비지배지분 주당이익 기본주당이익(손실) 계속영업기본주당이익(손실) 중단영업기본주당이익(손실) (*) 연결에 포함된 회사 수 : 61개 (최상위지배기업을 포함하고 있음)(*)상기 재무정보의 작성기준 및 주요회계 정책은 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 나. 요약재무정보 당사의 제 37기(외부감사),제 36기(외부감사), 제 35기(외부감사) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 2022년 I.유동자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기기타금융자산 당기손익-공정가치금융상품 재고자산 기타유동자산 II.비유동자산 장기매출채권및기타채권 장기기타금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치금융상품 관계기업투자 종속기업투자 유형자산 무형자산 투자부동산 이연법인세자산 자 산 총 계 I.유동부채 II.비유동부채 부 채 총 계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자 본 총 계 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구분 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 매출액 영업이익 당기순이익 주당이익 (*)상기 재무정보는의 작성기준 및 주요회계 정책은 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다. 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 37 기 2024.12.31 현재 제 36 기 2023.12.31 현재 제 35 기 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 37 기 제 36 기 제 35 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 (주3,5,36) 매출채권및기타채권 (주3,6,38) 단기기타금융자산 (주3,7,37) 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,8) 재고자산 (주9,37) 소비용생물자산 (주10) 당기법인세자산 기타유동자산 (주11) 매각예정자산 (주16) 비유동자산 장기매출채권및기타채권 (주3,6) 장기기타금융자산 (주3,7,37) 당기손익-공정가치측정금융자산 (주3,4,8) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) (주3,4,8) 관계기업투자 (주12,35) 생산용생물자산 (주10) 유형자산 (주14,21,37) 무형자산 (주15,41) 투자부동산 (주13) 이연법인세자산 (주31) 기타비유동자산 (주11) 자산총계 부채 유동부채 매입채무및기타채무 (주3,18) 단기차입금 (주3,19,37) 유동성장기차입채무 (주3,19,37) 유동성사채 (주3,19) 단기기타금융부채 (주3,20,21) 당기손익-공정가치측정금융부채 (주3,4,20) 단기충당부채 (주23) 당기법인세부채 기타유동부채 (주23) 비유동부채 장기매입채무및기타채무 (주3,18) 장기차입금 (주3,19,37) 사채 (주3,19) 장기기타금융부채 (주3,20,21) 퇴직급여부채 (주22) 장기충당부채 (주23) 이연법인세부채 (주31) 기타비유동부채 (주17,23) 부채총계 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 (주1,24) 자본잉여금 (주24) 기타자본구성요소 (주25) 이익잉여금 (주26) 비지배지분 (주1) 자본총계 자본과부채총계 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 (단위 : 원) 제 37 기 제 36 기 제 35 기 매출액 (주3,12,27,35,40) 매출원가 (주3,27,32,35) 매출총이익 (주40) 판매비와관리비 (주3,28,32,35,40) 판매비와관리비 - 기타 판매비와관리비 - 대손상각비(환입) 영업이익 (주40) 기타수익 (주29,35) 기타비용 (주29,32,35) 금융수익 (주3,30) 금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익 금융수익 - 대손충당금 환입 금융수익 - 기타 금융비용 (주3,30,32) 금융비용 -
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대손상각비 금융비용 - 기타 관계기업및종속기업투자손익 (주12) 법인세차감전순이익 법인세비용 (주31) 당기순이익 (주40) 기타포괄손익 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 (주22) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주3,8) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 관계기업의 기타포괄손익 지분 (주12) 해외사업환산손익 순투자환산손익 재평가잉여금 (주14) 총포괄손익 당기순이익의 귀속 지배기업소유주 비지배지분 (주1) 포괄손익의 귀속 지배기업소유주 비지배지분 지배기업 지분에 대한 주당이익 (주33) 기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원) 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2022.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 관계기업의 기타포괄손익 지분 해외사업환산손익 순투자환산손익 재평가잉여금 연차배당 자본준비금 전입 주식선택권 자기주식의 취득 연결실체 및 지분율변동 2022.12.31 (기말자본) 2023.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 관계기업의 기타포괄손익 지분 해외사업환산손익 순투자환산손익 재평가잉여금 연차배당 자본준비금 전입 주식선택권 자기주식의 취득 연결실체 및 지분율변동 2023.12.31 (기말자본) 2024.01.01 (기초자본) 당기순이익(손실) 확정급여제도의 재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 관계기업의 기타포괄손익 지분 해외사업환산손익 순투자환산손익 재평가잉여금 연차배당 자본준비금 전입 주식선택권 자기주식의 취득 연결실체 및 지분율변동 2024.12.31 (기말자본) 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 (단위 : 원) 제 37 기 제 36 기 제 35 기
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기기타금융자산의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(유동) 장기기타금융자산의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자의 처분 종속기업투자 처분 생산용생물자산의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 투자부동산의 처분 정부보조금의 수취 매각예정비유동자산의 처분 연결범위의 변동 및 사업결합으로 인한 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기기타금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득(유동) 장기기타금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업투자자산의 취득 생산용생물자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 연결범위의 변동 및 사업결합으로 인한 감소
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기기타금융자산의 감소 장기기타금융자산의 감소 종속및관계기업투자의 처분 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(비유동) 유형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기기타금융자산의 증가 장기기타금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 종속기업투자의 취득 관계기업투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 연결실체는 경영진단 의견서를 작성함에 있어 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 또는 현상은 당해 공시서류의 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 합리적 가정에 기초하여 성실하게 추정된 것이나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일치하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다.연결실체는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요가. 영업개황 연결실체는 1988년 설립되었으며 곡물 경작부터 사료, 사료첨가제, 가축, 가금, 진단 및 백신 등 농축산업 Value Chain을 수직계열화한 기업입니다. 1999년 코스닥 상장 이후 수차례 기업인수 및 합병을 통해 2024년말기준 연매출 3조 3천억원 규모의 종합 농축산 기업으로 성장하였습니다. 당사의 사업부로는 사료부문(FB), 육가공부문(LB), 가금부문(PB) 및 기타사업부문이 있으며, 사업부문별 매출액 비중은 각각 약 53%, 23%, 17% 및 7%입니다. (사업부문별 단순합계한 매출액 비율임) 곡물가격 및 축산환경의 급변으로 인한 위험요소가 있으나, 사업영역의 구조조정 및재무구조개선의 노력으로 지속적 성장이 가능 할 것으로 예상됩니다. 나. 주요경영지표(연결기준 재무비율) 당사는 매 결산기 재무비율 산출을 통하여 기업의 성장성 및 안정성 등 경영관리실태를 측정하고 있으며, 하기와 같이 산출된 지표 등을 활용하고 최고경영자를 비롯한 경영진의 합리적인 의사결정에 필요한 재무관련 주요경영지표를 사용하여 회사의 경영성과를 측정하고 있습니다. 구 분 제37기(당)기 제36기(전)기 차 이 비 고 유동비율(%)(유동자산/유동부채*100) 안정성분석 부채비율(%)(부채총계/자기자본*100) 안정성분석 자기자본경상이익율(%)(당기순이익/자기자본*100) 수익성분석 총자산이익율(%)(당기순이익/총자산*100) 수익성분석 자기자본회전율(회)(매출액/자기자본) 활동성분석 재고자산회전율(회)(매출액/재고자산) 활동성분석 매출액증가율(%)((당기매출액/전기매출액)-1)*100 성장성분석 영업이익증가율(%)((당기영업이익/전기영업이익)-1)*100 성장성분석 3. 연결 영업실적 및 재무상태가. 연결영업실적 연결실체의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제37기 제36기 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 계속영업이익 당기순손익 지배지분순이익 비지배지분순이익 사료사업부(FB)는 지속적으로 3%~10%내외의 꾸준한 영업이익율을 달성하고 있습니다. 2024년도 매출액은 해외계열회사(Devenish Nutrition,LLC 등)편입으로 전년대비 약 3.78% 증가한 22,116억원을 기록하였으며, 영업이익도 전년대비 약 29.94% 증가한 885억원을 기록하였습니다. 국내외 시장 변동에도 불구하고 안정적인 매출 및 이익 구조를 유지하고 있으며, 2025년에도 국제곡물가격 및 환율변동 등 위험요인에 선제적으로 대처해 나가기 위해 최선을 다하겠습니다.육가공사업부(LB)는 지난 여름 폭염으로 인한 연말 공급부족으로인한 양돈시세 상승으로 매출액은 전년대비 약 8.41%증가한 9,355억을 기록하였으며. 영업이익도 전년대비 약 360% 증가한 314억원을 기록하였습니다. 산업특성상 발생하는 가축시세 변동과 질병, 환율, 곡물가격 변동에 능동적으로 대처하여 시장위헙을 최소하도록
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노력하겠습니다.가금사업부(PB)는 공급과잉에따른 오리 및 양계 시세가 전년대비 -20%가량 하락하여 매출액은 전년대비 약 0.50% 증가한 7,132억을 기록하였지만, 영업이익은 전년대비 약 76% 감소한 90억을 기록하였습니다. 가금사업의 보다 나은 실적 개선을 위해 지속적인 노력을 기울이도록 하겠습니다. 나. 연결재무상태 연결실체의 지난 2사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제37기 제36기 증감액 증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 단기기타금융자산 당기손익-공정가치금융상품(유동) 재고자산 소비용생물자산 당기법인세자산 기타유동자산 매각예정자산 [비유동자산] 장기매출채권및기타채권 장기기타금융자산 당기손익-공정가치금융상품(비유동) 기타포괄손익-공정가치금융상품(비유동) 관계기업투자 생산용생물자산 유형자산 무형자산 투자부동산 이연법인세자산 기타비유동자산 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배지분] 자 본 총 계 유동비율 부채비율 연결실체는 수직계열화를 통해 사료, 육가공 및 가금 사업 등 농축산업 전반에 걸쳐 사업영역을 넓혀 왔으며, 동일한 사업부문의 합병을 통해 효율성을 높이고 시너지 효과를 기대 할 수 있는 사업구조를 만들어 가고 있습니다. 2024년말 연결기준 부채비율은 약 136.7%로 전년대비 약 9% 감소하였습니다.(1)자산당기 연결 자산 총액은 전년대비 3,277억(12.96%) 증가한 28,559억원으로, 유동자산은 349억원(2.71%) 증가하였으며 비유동자산은 2,928억원(23.6%) 증가하였습니다. 자산의 주요증감 요인은 국내외 계열회사 신규 편입으로인한 1,765억 증가, 토지 재평가에 따른 평가이익 약 1,771억입니다.(2)부채당기 연결 부채 총액은 전년대비 1,501억원(12.96%) 증가한 16,493억원으로, 국내외 계열회사 신규편입으로인한 1,004억 증가, 외화단기차입금(usance)등의 차입 약 639억이 주요 증가 요인 입니다. (3)자본연결 자본 총액은 전년대비 1,776억원(17.26%) 증가한 12,065억원으로 당기순이익 증가 350억 및 기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 평가이익(토지재평가) 879억 증가가 주요원인 입니다. 다. 사업부문별 영업실적 및 재무상태 연결실체의 연결자산총액에서 (주)이지홀딩스의 비중은 약 19%이며, 지배회사의 별도재무제표 상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 주요종속회사는 (주)팜스토리, 우리손에프앤지농업회사법인(주), (주)정다운, (주)이지바이오, (주)마니커, Furst-McNess Company, Devenish Nutrition LLC등을 포함하여 총 15개입니다. 사업부별 영업실적은 다음과같습니다.(1) 사료사업부(FB) : (주)팜스토리 사료부문, (주)이지팜스, FMC(미국), Devenish(미국) 외 (단위 : 백만원) 구분 제37기 제36기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 자산총계 부채총계 자본총계 자기자본비율 부채비율 사료 사업은 축산업의 전방사업으로 닭, 돼지, 소 등 사육규모와 원재료의 대부분을 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가,국제유가, 환율이 주요한 영향을 미치는 사업입니다. 이에 2024년도 국내 및 해외를 포함한 매출액은 22,116억원으로 전년대비 소폭 증가하였으며, 영업이익은 해외(미국)계열회사로 편입된 Devenish사의 실적이 반영되 전년대비 약 29.94% 증가한 885억원을 기록 하였습니다. 배합사료 시장은 곡물의 영향도가 높지만 원재료 가격 변동이 판가에 조정이 되므로 마진율은 유지되는 성향이 있어서 수익성은 유지되고 있습니다. (2) 육가공사업부(LB) : 우리손에프앤지농업회사법인(주), (주)팜스토리 식육부문 외 (단위 : 백만원) 구분 제37기 제36기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 자산총계 부채총계 자본총계 자기자본비율 부채비율 육가공사업부의 경우 계열화와 직영 농장 확대를 통해 돼지
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사육두수가 지속적으로 증가하여 2024년 매출액은 전년대비 약 8.41%증가하였으며 돈가시세의 회복으로 전년대비 영업실적은 약 116% 증가하였습니다. 2025년에도 양돈시장의 전망은 오프라인 마켓 활성화와 학교급식 물량 증가등으로 지속적으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 실적개선을 위해 최선을 다하도록 하겠습니다. (3) 가금사업부(PB) : (주)마니커, (주)정다운 외 (단위 : 백만원) 구분 제37기 제36기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 자산총계 부채총계 자본총계 자기자본비율 부채비율 가금사업부의 2024년 매출액은 육계부문 전년대비 약 0.5% 증가 하였고 영업이익은시세하락으로 전년대비 76%로 감소 하였습니다. 가금사업부의 경우 계열화율이 이미 높은 수준으로, 2025년에도 조류독감과 같은 질병 발생과 수급상황에따른 치열한 경쟁으로 높은 가격 변동성이 상존하는 상황이지만, 원가절감을 위한 최선의 노력으로 더 나은 실적달성이 될 수 있도록 노력하겠습니다. (4) 기타사업부 : (주)이지홀딩스,(주)옵티팜 외 (단위 : 백만원) 구분 제37기 제36기 증감액 증감율 매출액 매출총이익 영업이익 당기순이익 자산총계 부채총계 자본총계 자기자본비율 부채비율 당사는 체계적인 인프라를 통한 원스톱 푸드시스템으로 농축산업, 식품, 사료, 생명공학의 새로운 기준을 제시하고 이를통한 수익을 창출을 위해 기술개발 및 투자를 지속해 나가고 있습니다. 신규시장 확대와 고부가가치 사업을 통한 회사의 발전을 지속적으로 노력해 나가겠습니다. 라. 환율변동 영향 1) 외화환산 연결실체는 연결재무제표를 지배기업의 기능통화이면서 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다. 개별기업들의 재무제표 작성에 있어서 그 기업의 기능통화 외의 통화(외화)로 이루어진 거래는 거래일의 환율을 적용하여 기록하고 있습니다. 매 보고기간종료일에 화폐성 외화항목은 보고기간종료일의 마감환율로 환산하고 있습니다. 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하고, 역사적원가로 측정하는 비화폐성항목은 거래일의 환율로 환산하고 있습니다. 나) 해외사업장 해외사업장의 기능통화가 초인플레이션 경제의 통화가 아닌 경우 재무상태표(비교표시하는 재무상태표 포함)의 자산과 부채는 해당 보고기간종료일의 마감환율로 환산하고, 포괄손익계산서(비교표시하는 포괄손익계산서 포함)의 수익과 비용은 해당 거래일의 환율로 환산하고, 환산에서 생기는 외환차이는 기타포괄손익으로 인식합니다.해외사업장을 처분하는 경우에는 기타포괄손익과 별도의 자본항목으로 인식한 해외사업장관련 외환차이의 누계액은 해외사업장의 처분손익을 인식하는 시점에 자본에서 당기손익으로 재분류합니다.연결실체는 기능통화 외의 통화(외화)로 이루어진 거래는 거래일의 환율을 적용하여 기록하고 있습니다. 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하였습니다. 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간종료일 현재 환율로 환산하고 환산손익은 당기손익으로 계상하고 있습니다. 비화폐성항목에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하고, 당기손익으로 인식하는 경우에는 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 3) 외환위험관리가) 외환 위험에 노출되어 있는 연결기준의 금융자산ㆍ부채의 내역① 당기말 (단위: 백만원) 구분 USD EUR CAD GBP 현금성자산 매출채권(유동+비유동) 기타채권 기타금융자산(유동+비유동) 매입채무(유동+비유동) 기타채무(유동+비유동) 차입금(유동+비유동) 연결재무상태표 상 순액 ② 전기말 (단위: 백만원) 구분 USD EUR JPY CAD GBP 현금성자산 매출채권(유동+비유동) 기타채권 기타금융자산(유동+비유동) 매입채무(유동+비유동) 기타채무(유동+비유동) 차입금(유동+비유동) 연결재무상태표 상 순액 나) 외화의 환율 변동이 연결회사의 자본 및 손익에 미치는 영향 (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 10% 상승
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10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD EUR RUB CAD GBP 합 계 4. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 가. 유동성현황 당기말 현재 당사의 유동성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제37기 제36기 제35기 현금및현금성자산 단기금융자산 유동성비율 나. 자금조달현황 (단위 : 백만원) 조달원천 기초 신규조달 상환 등 기말 은행(금융기관) 사채발행 합계 (1) 자금조달보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 연이자율 당기말 전기말 금융기관 차입금 산업은행 외 보고기간종료일 현재 사채 및 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 장기차입금 일반사채 합 계 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 순이익 증가(감소) 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와중요한 변동이 없습니다. (단위: 백만원, %) 구 분 당기말 전기말 부채총계 자본총계 부채비율 (2) 자금지출당사의 당기 현금 및 현금성 자산은 영업활동으로 인하여 1,035억원 증가, 투자활동(단기금융상품의 증가, 유형자산취득의 증가)을 통하여 1,343억원이 감소하였으며, 재무활동(장,단기차입금의 감소)을 통하여 약 1,766억원이 증가하였습니다. 당사의 요약 현금 흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, 과 목 당기말 전기말
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 단기기타금융자산의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(유동) 장기기타금융자산의 감소 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계기업투자의 처분 종속기업투자 처분 생산용생물자산의 처분 유형자산의 처분 무형자산의 처분 정부보조금의 수취 연결범위의 변동 및 사업결합으로 인한 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 단기기타금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득(유동) 장기기타금융자산의 증가 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득(비유동) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계기업투자의 취득 생산용생물자산의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 취득 연결범위의 변동 및 사업결합으로 인한 감소
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있습니다. 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 기업어음 B+ 서울신용평가(A1-D) 본평가 ※ 평가회사별 등급정의 평가회사 평가대상 등급 정의 서울신용평가 기업어음 A1 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능 상태임. 한국기업평가 기업어음 A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 회사채 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다. CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. ※ 기업어음평가시 A2부터 B까지, 회사채평가시 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있음 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동 - 2018.11.13 대표이사 우오현 신규선임(각자대표)- 2018.12.21 대표이사 우오현 사임(사내이사 유지). 조유선 신규선임- 2019.03.08 사내이사 이성희 사임, 대표이사 조유선 사임(사내이사 유지), 대표이사 박흥준 신규 선임- 2020.03.27 대표이사 박흥준 사임, 대표이사 박석준 신규선임- 2023.11.30 대표이사 박석준 사임(사내이사 유지), 대표이사 조유선 신규선임- 2024.01.26 사내이사 박석준 사임, 사내이사 박흥준 신규선임- 2024.03.29 사내이사 박흥준 사임,대표이사 조유선 사임 (사내이사 유지)- 2024.03.29 대표이사 이기동 신규 선임 - 2024.11.29 감사 김효연 선임 나. 최대주주의 변동 - 2017.10.31 최대주주변경변경 후 최대주주 : 동아건설산업㈜변경후 주식수 및 지분율 : 4,620,000주(65.90%)* 변경사유 : 2017년 10월 24일 변경회생계획 인가에 따른 신주발행 취득 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음. 라. 주요 종속회사의 연혁 - 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 천원, 주) 종류 구분 74기 (2024년말) 73기(2023년말) 72기(2002년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타
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발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 5. 정관에 관한 사항 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 토목, 건축, 포장, 상.하수도설비, 위생 및 냉난방 설비공사업 영위 전기공사업과 통신공사업 영위 문화재보수공사업 미영위 조경 및 식목에 관한 사업 영위 소방설비업 영위 측량, 설계, 시공 및 감리업 영위 광산개발 및 동 시공사업 영위 해외건설업 영위 노동, 자재공급업 미영위 제반물자의 매매 및 무역업 미영위 해륙운송업 미영위 생산업 및 가공업 미영위 시설물 유지 관리업 영위 산림개발업 및 목재가공업 미영위 용역(건물관리)업 및 서비스업 미영위 주택건립 및 분양사업 영위 토석채취 및 골재생산판매업 영위 철강재설치공사업 영위 화학공장발전소 및 일반산업공장시설의 건설을 위한 사업의 관리설계, 엔지니어링,구매 조달, 검사, 공사감리, 시운전 및 공장과 발전소의 조업보수 등에 관한 일체의 기술용역 업 영위 일반토목건축시설 및 수자원 전반에 걸친 시설의 건설을 위한 사업의 관리설계, 엔지니어 링, 측량, 구매조달, 검사, 공사, 책임감리(종합감리업), 시운전, 시설물의 유지관리 및 보수 등에 관한 일체의 기술용역업 영위 공장 및 발전소의 제공정시설 및 장치와 일반토목건축설비, 수자원 전반에 걸친 제공정 시설 및 장비에 관한 기술적 및 경제적 타당성 분석과 이에 따른 조사연구 및 개발사업 미영위 환경오염방지시설 및 가스사업에 관한 사업관리, 설계, 엔지니어링, 측량, 구매조달, 검 사, 공사감리, 시운전 등에 관한 일체의 기술용역업 영위 건축자재의 생산 및 판매업 미영위 철근 및 콘크리트공사업 영위 숙박업 및 이와 관련된 부대사업 미영위 산업설비 공사업 영위 펄프, 종이 및 종이 제품 제조업 미영위 의료, 정밀, 광학기기 및 제조업 미영위 가구 및 기타제품 제조업 미영위 금융 및 보험관련 서비스업 미영위 국내외 투자 및 개발사업 영위 환경오염(수질, 대기, 소음, 진동) 방지시설업 영위 오수분료처리시설, 정화조 및 축산폐수정화시설 설계 시공업 영위 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계 시공업 및 처리 운영업 영위 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업 영위 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 시설관리 및 시장의 종합관리업 미영위 국내 및 해외 종합 건설용역업 영위 실버사업 및 레저사업 미영위 민자로 유치되는 사회간접자본시설 및 각종 민자사업에 대한 투자, 건설, 운영사업 영위 리모델링 및 인테리어업 미영위 유통업, 인터넷, 홈네트워크 사업 영위 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업 영위 군납업 및 군납 공사업 미영위 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업 영위 국내 및 해외 자원개발 및 판매업 미영위 국내 및 해외 발전 및 발전시설 운영업 미영위 에너지 수출입, 저장, 판매와 그 부산물의 정제. 판매업 미영위 건설사업 관리업 영위 국내외 골프장 건설 및 운영업 미영위 국내외 벤처사업(벤처기업 발굴 및 투자) 미영위 자동차 및 중기의 임대업 미영위 집단에너지의 생산·수송·분배 및 기타 이와 관련되는 사업 미영위 집단에너지 공급시설의 설치 및 운용 미영위 발전·송전·배전·전기판매·구역전기사업 및 기타 이와 관련되는 사업 미영위 전기사업과 관련된 시설의 설치 및 운용 영위 토양정화업 미영위 지하수정화업 미영위 환경컨설팅업 미영위 집단에너지 시설의 설계, 시공 및 운영업 미영위 철도 및 이와 유사한 사업에 대한 투자, 건설, 운영사업 영위 국내 및 해외 농업개발사업 영위 위 각호에 관련되는 사업에 관한 내외국인 또는 법인과의 투자 수탁경영업 영위 전 각호에 관련되는 일체의 부대사업 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 경남기업㈜는 건축, 토목, 플랜트 등의 종합건설 사업을 하고 있습니다. 가. 사업부문 구분 회사 주요제품 및 서비스 주요고객 건설부문 경남기업㈜ 토목,건축,플랜트 건설용역 등 한국토지주택공사한국철도시설공단조달청 등 나. 종속회사 요약 재무정보- 해당사항 없음. 다. 사업 현황 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 건설업은 제조업 등에 비해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강하며, 노동집약적 산업으로 고용창출효과가 높고, 하도급 의존도가 큰 산업적 특성을 가지고 있습니다. 국내건설시장은 전년대비 18.0% 증가한 수주액을 전년대비 상승세를 보였습니다. 2025년 건설시장은 수주부문에서 긍정적인 신호를 보이지만, 투자와 착공 부문에서는 여전히 도전적인 환경이 지속될 것으로 보입니다. 이에 당사는 원가율 개선, 지속 가능한 경영전략을 통해 시장변화에 대응하도록 노력할 계획입니다. 건설업은 타산업을 간접 지원하고 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며, 타산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 산업입니다. 또한 건설업은 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며 건자재 및 인건비 요인이 건설경기에 상당한 영향을 가져오며, 정부의 주택경기정책과 사회간접자본의 투자정책, 부동산 가격의 변동에도 영향을 받고 있습니다. 건설업 시장은 완전경쟁이며 대부분의 산업과 같이 시장진입은 쉬운 편입니다. 특히 외자유치를 촉진하고 국내부동산의 외국인 소유를 허용하는 개방정책의 결과 외국건설업체의 진출이 활발해질 전망이며, SOC, 주택사업 및 부동산개발사업의 참여 확대가 예상됩니다. 또한 재무적 안정성은 건설업종의 개별기업들의 수주에 중요한 포인트 및 대외신인도에 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다. 건설업에 투입되는 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며, 동 투입요소의 대부분은 국내에서 조달가능한 상황입니다. 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다. 그러나 플랜트 부문과 엔지니어링 부문의 경우 그 특성상 고도의 기술력 및 노하우가 필요한 경우가 많아 해외 조달되는 비중이 건축, 주택 부문에 비하여 상대적으로 높은 것이 현실입니다. 해외건설 부문의 경우 가격경쟁력 측면과 현지 발주처의요구사항 등으로 인해 동 투입요소들을 현지 및 제3국을 통해 조달하는 비중이 높은편입니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업의 개황 당사는 열악한 영업여건 속에서도 도급사업으로 양주옥정 A-22BL 아파트건설공사 1공구와 고덕국제화계획지구택지개발사업조성공사3-1공구를 수주하며 지속적인 수주활동을 보여주고 있습니다. 그러나 건축 자체분양사업은 DRS 규제 강화 등으로 미분양증가가 늘어나며 부동산경기침체, 고금리기조 장기화, 공사비 급등 등 여러요인이 복합적으로 작용되어 긍정적인 상황은 아닙니다. 당사는 이러한 대외환경의 변화를 감안하여 재무건전성을 유지하고, 경제성 있는 자체사업 확보에 총력을 다하고 있습니다. (2) 시장점유율 1960년대 아파트 사업을 시작하여 경남기업만의 기술과 노하우로 일산, 분당, 평촌 도시 개발 등 국내 외 공사에 참여하였으며, 대자연과 호흡하는 새로운 공간개념을 도입하여 편리하고 쾌적한 평형설계, 최적의 공간활용, 세련된 디자인 개발 등으로 최고의 주택건설회사로서의 입지를 확고히 하고 있으며, 또한 도로, 교량, 철도, 지하철, 터널 공사 등 국가 산업과 경제발전의 밑거름이 되는 사회간접자본 확충에도 크게 기여하고 있습니다. 당사의 시공능력 순위(토건 분야, 대한건설협회 기준)는 2022년
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69위(4,249억원), 2023년 82위(3,789억원), 2024 년 76위(4,251억원) 위치하고 있습니다. (3) 시장의 특성 - 건설 산업은 타인의 의뢰를 받은 주문생산방식에 의한 수주산업입니다. - 노동집약적인 산업으로 고용효과가 높으며 하도급의존도가 높습니다. - 분양사업은 선투자 후, 회수하는 자금운용방식으로 적기 자금조달 능력이 중요합니다. (4) 신규 사업 등의 내용 및 전망 2025년 건설투자는 전년 대비 1.2% 감소할 것으로 예상되며, 건설공사비 상승으로 인한 부담, 고금리로 인한 금융시장 불안 등으로 인해 건설산업의 어려움이 계속될 전망입니다. 이에 당사는 단기적으로 수익성 확보와 재무건전성을 유지하고, 중장기적으로 경제성 있는 자체사업부지 확보에 중점을 두고 있습니다. (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 부문 대상회사 주요 제품 및 서비스 매출비중 건설 경남기업㈜ 도로, 철도, 교량, 터널, 아파트 등 ㆍ 자세한 사항은 '5. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 단 가(원) 비 고 레 미 콘 골조, 포장 ㎥ 철 근 골조 ton 시 멘 트 콘크리트, 미장 ton 마감자재 내부마감, 욕실용 세대 기 타 건설용자재 합 계 나. 생산설비 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 각현장 [자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 각현장 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 ) 부문 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 기타증감 당기장부가액 비고 증가 감소 건설 자가 본사외 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 구분 주요제품 및 서비스 제74기 제73기 제72기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 건설(지배기업) 건 축 국내 해외 토 목 국내 해외 플랜트 국내 기타 국내 합 계 나. 수주 및 판매전략 등 (1) 판매조직 - 국내영업 : 개발사업팀, 견적수주팀- 해외영업 : 견적수주팀 (2) 수주전략ㆍ관급공사- 시공기술력 및 시공실적을 바탕으로 철도부문에 수주 전력을 다함- SOC 사업 추진- 턴키공사강화 : 해당공사의 정밀견적에 의한 가격 경쟁력 제고- 각 지사 및 영업소를 통한 각 지방자치단체의 공사 정보 입수 ㆍ민간공사- 투자비용이 적고 원가 경쟁력이 있는 재개발, 재건축 사업 지속 추진- 특히 정부의 주택공급확대 정책에 따른 신규 택지개발지역의 지주와 Project Financing 형식의 주택사업 강화- 주택의 수급상황을 면밀히 Check하여 미분양 Risk 철저 관리- Brand 가치 제고 노력- 1997년 부터 인증받은 ISO 9001과 ISO 14001의 품질 환경관리 시스템에 따른 철저한 사전/사후 서비스 ㆍ해외도급공사- 회사의 경쟁력있는 해외공사 공종은 국제차관 도로공사임- 가격 경쟁력 확보를 위한 철저한 현지화 전략 필요- 스리랑카 지역은 '78년 도로공사로 진출하여 누적수주 52건, 1,178.2백만불 수주액 달성중이며, '90년대 초반부터 현지화에 착수하여 꾸준히 이윤을 남기는 지역이므로 지속적 수주노력 경주 중- 기타 지역은 한국정부 재원인 EDCF 공사 발굴에 주력- 2011년 국제안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증을 획득하여 산업재해 예방과 쾌적한 작업환경 조성을 위한 내부 시스템을 구축하였고 OHSAS 18001을 취득함으로써 고객만족과 신뢰 향상에 따른 해외 수주 경쟁력 강화 (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 - 원가절감에 의한 가격경쟁력 확보- 브랜드 가치 제고를 위한 제반 활동의 지속적인 추진 (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 관도급건축 한국토지주택공사 인천영종