chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 주2) 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주3) 주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 오가노이드사이언스㈜가 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 21,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 오가노이드사이언스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주4) 모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원~ 21,000원 중 최저가액인 17,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주5) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. 주6) 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 다. 매출의 방법 등 금번 오가노이드사이언스 ㈜ 의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】 구 분 취득주식수 주당 취득가액 취득총액 비 고 한국투자증권㈜ 36,000주 17,000원 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 17,000원~21,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) 주2) 정정 후 2. 공모방법 금번 오가노이드사이언스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 【 공모방법: 일반공모 】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주3) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 주4) 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. 【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 일반공모총액 비고 일반청약자 300,000주 17,000원 주2), 주3) 기관투자자 900,000주 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주4), 주5), 주6) 합계 주1) 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가인 21,000원 기준입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주3) 2020년 11월 30일 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 나. 모집의 방법 등 【 모집방법: 일반공모 】 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 【 모집 세부내역 】 공모대상 주식수 배정비율 주당 모집가액 모집총액 비고 일반청약자 300,000주 17,000원 기관투자자 900,000주 고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 주1)
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 【 고위험고수익채권투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 【 고위험고수익투자신탁 】 『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.2. 국내 자산에만 투자할 것 주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 주2) 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주3) 주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 오가노이드사이언스㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다. 주4) 모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 21,000원 기준입니다. 주5) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. 주6) 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 다. 매출의 방법 등 금번 오가노이드사이언스 ㈜ 의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】 구 분 취득주식수 주당 취득가액 취득총액 비 고 한국투자증권㈜ 36,000주 21,000원 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 21,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) 주3) 정정 전 3. 공모가격 결정방법 (전략) 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 오가노이드사이언스㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 (1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 오가노이드사이언스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 오가노이드사이언스㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.(중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 1,200,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 300,000주 ~ 360,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (후략) 주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 (전략) 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 오가노이드사이언스㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 21,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 1주당 확정 공모가액을 결정하였습니다. (1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 오가노이드사이언스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 오가노이드사이언스㈜와 협의하여 21,000원으로 결정하였습니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 900,000주 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 1,200,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주) 구 분 국내 기관투자자 해외 기관투자자 합 계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매· 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 거래실적 유 주) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매ㆍ 중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 공모 사모 거래실적 유 주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드 상단 초과 밴드 상단 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 중간값 밴드 하위 25% 이상 ~ 중간값 미만 밴드 하위 50% 이상 ~ 25% 미만 밴드 하위 75% 이상 ~ 50% 미만 밴드 하위 100% 초과 ~ 75% 미만 밴드 하단 밴드 하단 미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이
오가노이드사이언스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. (단위: 건, 주) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격 미제시 21,000원(상단) 초과 21,000원(상단) 17,000원(하단) 초과 ~ 21,000원(상단) 미만 17,000(하단) 17,000원(하단) 미만 합계 (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 구분 운용사(집합) 공모 운용사(집합) 사모 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사 기타 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 구분 외국 기관투자자(거래실적 유) 주) 외국 기관투자자(거래실적 무) 합계 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 오가노이드사이언스㈜와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 21,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액 21,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. 주4) 정정 전 (전략) (5) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】 구 분 일반청약자배정물량 준우대 등급최고청약한도 청약증거금률 한국투자증권㈜ 주) 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 10,000주~12,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 20,000주~24,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 30,000주~36,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 5,000주~6,000주(50%)까지 청약 가능합니다. 【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 청약주식수 청약단위 50주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 ④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. (6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준 대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다. 【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분 내 용 청약자격 1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 청약 수수료 및청약방법 - 청약수수료 구 분 VIP 골드 프라임 패밀리 On-Line 무료 무료 무료 2,000원 Off-Line 무료 무료 3,000원 5,000원 주1) 청약증거금 환불 시 징수함
동일제강 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 선재산업은 2차 가공을 거쳐 PC강연선, 경강선, 마봉강 등을 생산하며 사용 분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적인 의미로서 자동차, 건설, 조선, 가전 등의 모든 산업에 관련되어 이용 범위가 광대한 업종입니다. 또한 선재 산업은 품목별로 용도가 구분되고 가공방법 또한 상이하여 설비 운용의 규모가 비교적 큰 편으로 신규 업체의진입이 쉽지 않은 산업입니다. 다만 최근에는 수입산의 품질수준 확보로 인한 시장경쟁의 심화현상이 커지고 있어 특화된 품질의 제품으로 시장 선점의 필요성이 커지고 있는 실정입니다. 1) 선재산업 선재산업의 용도는 교량이나 건축, Anchor, 철도침목 및 원자력 발전소등 SOC 사업등에 사용되는 PC강연선이 있고 자동차산업, 산업기계, 가구 등에 사용되는 경강선이 있으며 전선지지용, 통신선부속, 농자재 등에 사용되는 도금선(GW)으로 구분됩니다. 2) 마봉산업 마봉산업의 용도는 자동차, 기계류, 전자, 사무용기기(OA shaft)부품 등 이며, 마봉강은 포스코, 세아창원특수강에서 제강된 선재(WIRE ROD) 또는 압연봉을 2차 가공을 거쳐 봉강 형태의 제품을 생산하며 사용분야는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박 등 이용범위가 상당히 넓습니다. 마봉의 경우 각 분야별로 기술과 품질의 차이가 많은 것이 특징이며, 기술력과 고품질을 요구하는 경우에는 단기간에 기술력이나 품질의 확보가 어려워 새로운 업체가 진입하기에 자본투자에 비해 리스크가 크기 때문에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.3) 알루미늄 세경봉 산업알루미늄 세경봉은 기존 연속주조와 압출공정을 이용해 제조되던 직경 100mm 이하의 알루미늄 환봉 제품을 혁신적인 연속주조 기술을 통해 직접 생산되어 알루미늄 단조용 소재로 사용되어 집니다.알루미늄 단조는 경량화 산업에 가장 핵심적인 제조 공정으로 자동차, 항공, 방산 산업에 많이 적용되고 있습니다.특히 알루미늄 세경봉 제조 기술은 난가공성 알루미늄합금 제조에 용이하고 금속학적 안정성과 우수한 물성을 기반으로 각 분야의 경량화 산업의 확장에 따라 사용량이지속적으로 증가하고 있습니다.세계적으로 알루미늄 세경봉 연속 주조의 양산기술을 보유한 회사가 매우 제한적이고 기술적 난이도에 따른 자본투자 대비 높은 리스크로 진입장벽이 높은 산업이라고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 주요 산업별 부분 중 자동차, 조선, 일반기계, 철강 등의 대부분의 품목들의 산업이 있다. 최근 세계 경기 불황과 중국 내수부진에 따른 철강재 공급과잉 특히 미국 관세영향으로 철강업계의 침체가 장기화 되는 상황입니다. 제조업 중 자동차산업과 반도체 산업의 수출 감소와 일반기계, 건설산업의 감소 또는보합으로 전망되고 있습니다. 상대적으로 조선업은 호조세로 수익성 높은 선종선별 수주 및 건조량 증가 등으로 성장 전망하고 있습니다. 철강 수요는 글로벌 수요부진, 중국 경기 불확실성/공급과잉, 미국 트럼프 2기 출범, 고환율(강달러)등 저성장으로 전년대비 1.20% 성장 전망하고 있으며 건설경기는 부동산발 내수 침체가 장기화되고있으나 이스라엘 하마즈 전쟁 우크라이나-러시아 전쟁의 종전에 따른 복권 사업의 증가가 예상되나 세계적인 철강재 과잉상태에서의 경쟁은 치열 할 것으로 예상, 해외건설수주는 소폭 증가 될 것으로 예상됩니다. 환경보호 및 에너지 절감의 목표로 각 분야의 경량화 작업은 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 자동차 산업에서 잠시 주춤했던 전기자동차 시장은 본격적인 시장 확대로 전환 될것이며 이는 자동차 경량화 속도를 가속시키고 있습니다. 따라서 알루미늄단조 제품의 요구량도 전 세계적으로 급격히 증가하고 있습니다. 향후 화석연료 자동차에서 친환경 자동차로의 전환이 지속될 수록 알루미늄 세경봉의 수요는 지속적으로 증가하게 될 것입니다. (3) 경기 변동의 특성 국가 기간산업인 철강재중 선재 및 마봉 제품은 산업 전반에 걸쳐 사용 되어지는 제품군들로써 기계, 전자, 건설, 자동차, 조선 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. (4)
동일제강 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

국내외 시장여건 세계 경기 불황속 중국의 저가품 공세와 미국의 고관세 부과에 따른 국내 철강업계 침체가 장기화 되고 있는 상황입니다. 특히 세계 최대 철강 생산국이자 소비국인 중국의 내수 부진으로 세계적인 철강 공급 과잉현상이 나타나고 있습니다. 철강재 공급과잉, 국내시장의 수입재 점유율 증가 등 시장상황변화와 가격 혼란은 제조 및 유통가공, 최종 수요가에 영향을 미쳐 선재시장의개선을 저해하고 있습니다. 가동률의 유지와 적정수준의 수익성 확보를 위한 노력이 지속되어야 할 것으로 보입니다. (5) 경쟁 요소 내수 시장은 주요 전방산업의 둔화 및 중국산 수요 대체 심화로 불황의 장기화가 예상됩니다. 국내 선재 및 마봉 시장은 2010년 이후 공급 과잉의 시장 진입 이후 최근 3사업년도 불황의 지속으로 시장의 구조조정이 불가피 한 상황입니다. 당사는 중국산 수입의 증가로 저가경쟁으로 인한 적자 시장 및 ITEM에 대해 대폭 감산을 진행하고 고수익 제품의 확대 및 경쟁력이 높은 품목에 판매역량을 집중함으로써 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다. 특히 국내 업체 1위 생산 CAPA를 보유하던 PC강연선은 중국 수입산의 증가로 대대적인 감산과 조정을 통해 저가시장에서 완전 탈피하여 차별화된 우수한 품질로 고가시장을 확보하고 있으며, 마봉강은 경쟁사 대비 시장 진입이 빠른 편이고 타사 대비 원형제품보다 부가가치가 높은 이형(육각형태)제품,SUS 등의 선경의 정밀성 및 모서리각의 정확성, 표면의 미려함 등 품질이 우수하며, 이는 당사의 특화된 인발유 및 다이스 사용에 기인하고 있습니다. 당사는 이러한 품질 우위 및 지역적 여건을 활용하여 시장 선점을 하고 있습니다. 자동차의 경량화 요구는 기존 스틸 단조부품을 대체하여 알루미늄 단조 시장의 확대와 더불어 우수한 품질의 알루미늄 단조용 소재 공급의 요구가 증가되고 있습니다.당사는 이러한 시장의 요구에 맞는 우수한 품질의 단조용 알루미늄 소재를 생산하기 위해 수평 연속주조 공법과 기체가압 수직 연속주조공법을 적용하여 경쟁력 있는 직경 100mm이하의 세경 연속주조 봉재를 생산 공급하고 있습니다 2. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 당사는 포스코등의 원재료 maker에서 원자재인 wire rod를 매입하여 2차 인발 가공하는 선재 2차 업체로서 제품군은 PC강연선, 마봉강, 경강선, 도금선 등으로 이루어져 있으며 당사 품목의 판매 구분은 내수:수출이 평균 98 : 2로 내수 비중이 상대적으로 크므로 상대적으로 내수시황의 요인들로 인해 판매 영향을 받습니다. 특히 건설 및 자동차 수요에 큰 영향을 받고 있어 정부의 SOC사업, 국내 자동차업체의 판매 예상량지표 등에 따라 당사 판매량이 증감됩니다. 알루미늄 세경봉은 알루미늄 ingot을 주요 원자재로 사용하여 용해, 주조 하여 알루미늄합금 빌렛을 제조, 생산하는 중소 규모의 공급처는 내수 시장에서 포화상태 입니다. 당사는 타사 대비 직경 100mm이하의 고품질의 알루미늄 합금 제조 기술과 압출공정 없이 소구경 40~60mm 연속주조봉제를 생산 공급하여 급격히 늘어나는 시장 수요에 맞춰 성장하고 있습니다. (2) 회사의 영업 및 생산 당사의 최근 3사업 년도 주요 영업활동상의 영향을 미친 사항으로는 글로벌 경기불황과 중국 부동산 경기 불황, 국내 건설경기 불황이 겹치면서 PC강연선의 시장이 대폭 축소 되었고 또한 중국 완제품의 수입이 증가하면서 당사 선재 주력 ITEM이던 PC강연선의 판매 축소와 출혈 경쟁이 더욱 심화된 상황입니다. 이에 당사는 PC 강연선 축소 대안으로 경강선 신규 ITEM 개발과 신규시장 개척을 추진하고 있으며 특히 마봉강의 스텐레스 와 이형재, 자동차 샤프트의 고가 ITEM 물량 증대와 시장 확대를 통해 수익성 증대로 대응하고 있습니다. 내부적으로는 선재부분의 물량 감소에 따른 생산량 감산 및 품질향상을 위한 설비 개선을 통한 경강선 시장 점유율 증대에 주력하고 있으며 AL WIRE 생산 업체 납품 물량 증대 등 수익성 위주의 판매 정책으로 불황에 대응하고 있습니다. 당사는 안성공장과 포항공장을
동일제강 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

운영함으로 서울,경기권과 영.호남 등 신속한 납기대응 능력으로 전국 각 지방에 이르기까지 시장에 대한 시장 지배력이 높게 나타나고 있습니다. 세경봉부문에서는 알루미늄세경봉 설비를 구축하여 봉강형태로 자동차부품 업체에 납품하고 있습니다.2022년 기체가압 수직 연속주조공법 설비를 증설하여 늘어나는 시장 수요에 맞춰 Capa가 증가하였고 국내외 매출처의 다변화 및 신규 기술 등에 유연하게 대응하고 있습니다. (3) 시장점유율 [선재부문] (단위 :톤/%) 구분 제65기(2024년) 제64기(2023년) 제63기(2022년) 선재 고려제강 만호제강 DSR제강 동일제강 영흥철강 기 타 총 계 (Source : 한국철강신문) [마봉강부문] (단위 : %) 제 품 품목명 제65기(2024년) 제64기(2023년) 제63기(2022년) 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 스텐리스 마봉강 세아특수강 세아특수강 세아특수강 동일제강 동일제강 동일제강 티플랙스 티플랙스 티플랙스 기타(수입외) 기타(수입외) 기타(수입외) 총 계 총 계 총 계 (자료 : 당사 자체조사) [세경봉부문] (단위 : %) 제 품품목명 제65기(2024년) 제64기(2023년) 제63기(2022년) 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 회사명 시장점유율 L/ARM원소재 성훈ENG 성훈ENG 성훈ENG 동일제강 동일제강 동일제강 LMAT LMAT 총 계 총 계 총 계 (자료 : 센트랄 모텍 소재 납품 중량 기준. 컨트롤 암과 같은 친환경차 Al 샤시부품은 국내기준 2022년까지 센트랄 모텍 독점) 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 백만원, %) 품목 매출액(비율) 제품설명 제65기(2024년) 제64기(2023년) 제63기(2022년) 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 선재 콘크리트 보강용 강선外 마봉 직선형태의 BAR外 세경봉 원통형태의 BAR 합계 (2) 주요제품 설명 구분 사진 제품설명 PC강연선 PC강연선1 [특성] PC강연선은 0.8%이상의 고탄소강 선재를 사용 하여 고주파 열처리를 한 제품으로 콘크리트와의 부착력이 좋고 항복점이 높으며 릴랙세이션 값이 현저히 낮은 특성을 갖는 제품 PC강연선2 [용도] 고속철도, 철도 침목, 각종 교량, 원자력발전소, LNG탱크 기지등 콘크리트 구조물의 보강재로 사용 경강선 경강선1 [특성] 우수한 품질의 경강선재, 피아노 선재를 원재료로사용하여 균일한 인장강도, 우수한 선버릇, 뛰어난 가공성을 요구하는 제품 경강선2 [용도] 자동차 및 각종 산업기계, 가구 등에 사용되는 스프링 등의 소재로 사용 도금선 도금선1 [특성] 경강선재 표면에 용융아연도금을 한 제품으로서 균일한 부착량과 미려한표면이 형성되므로 장기간 내식성을 요구하는 제품에 적합 도금선2 [용도] 자동차부품, 산업용 부품,가전,OA 등에 사용 일반마봉강 일반마봉강1 [특성] 탄소강, 일반강등의 소재로 고객이 원하는 size의 인발다이스를 통과시켜 직진도를 부여하고 표면을 미려하게하여 일정길이로 절단한 bar형태의 제품 일반마봉강2 [용도] 자동차부품, 산업용 부품, 가전, OA 등에 사용 스텐리스마봉강 스텐리스마봉강1 [특성] 스테인레스의 소재로 고객이 원하는 size의 인발다이스를 통과시켜 직진도를 부여하고 표면을 미려하게하여 일정길이로 절단한 bar형태의 제품 스텐리스마봉강2 [용도] 자동차부품, 산업용 부품, 가전, OA 등에 사용 알루미늄세경연속주조봉 수직연속주조봉.jpg 수직연속주조봉 [특성]환경보호 및 에너지 절감을 위한자동차 경량화 수요 증대에 부합하는알루미늄 단조용 소재의 생산 및 공급 수평연속주조봉.jpg 수평연속주조봉 [용도]서스펜션 : 자동차 Lower and Upper Arm, Link제동장치 : 자동차 Brake system등 자동차 산업 및 일반산업에 적용 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인 (1) 가격 변동 추이 (단위:원) 품목 제65기(2024년) 제64기 (2023년) 제63기 (2022년) 선재 마봉 세경봉 (2)
동일제강 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

가격변동원인 선재 및 마봉의 주원료는 철광석으로 포스코와 같은 고로업체에서 철강석을 매입하여 용광로에서 제선 및 제강, 압연 공정을 거쳐 당사와 같은 업체에서 사용하는 원재료인 WIRE ROD를 만듭니다. 따라서 WIRE ROD 가격은 철광석의 변동요인에 직접적 영향을 받고 있습니다. 이러한 가격변동은 전방산업에 대부분 전가가 가능하므로 원재료 가격 변동에 따른 리스크는 대부분 전가가 가능합니다.알루미늄 단조 슬러그의 납품가격은 높은 원재료 비율로 인하여 원재료 가격과 연동하여 결정되고 주원료인 알루미늄 ingot는 국제시세(LME)에 따라 가격이 변동되어 납품가에 반영 됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 매입업무 당사 안성공장 및 포항공장의 월별 생산계획 및 재고관리 계획에 의거 생산팀에서 해당 임원의 결재를 얻은 원부자재 매입의뢰 협조문을 해당 구매팀에 송부하고, 해당팀은 협조문 검토 후, 원부자재 공급업체들에게 구매문의 및 견적서를 접수하여 적절한기술요건, 품질요건, 가격요건 및 공급업체의 보유능력을 평가하여, 공급업체를 선정하고 구매기안서를 작성하여 대표이사의 결재를 얻어 매입계약을 체결합니다. 원부자재 입고 시점에 품질보증팀의 품질 검수를 거쳐 업무팀에서 원부자재 입고 및 보관관리를 시행합니다. 구매대금의 결제는, 내수 구매의 경우 구매자금 추심, 수입의 경우 신용장 또는 송금방식으로 이루어 집니다. 매입업무 2. 매입현황 (단위 : 백만원 ) 품목 주요매입처 제65기 제64기 제63기 (2024년) (2023년) (2022년) 선재 포스코외 마봉 포스코외 세경봉 CTR외 합계 3. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/KG) 사업연도품목 제65기 제64기 제63기 (2024년) (2023년) (2022년) 선재 마봉 세경봉 주1) 산출방법 : 품목별 매입액 / 중량 4. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사의 생산은 주문생산으로 이루어지며, 생산능력은 작업자의 숙련도, 기술력 등 인적요소의 차이가 없다고 가정하고 기계설비의 성능과 표준제품의 최적능률을 기준으로 근무시간 및 가동률을 감안하여 책정하였습니다. 단, 연간가동일수 및 가동시간은주문상황 및 납기에 따라 연장 및 휴일가동이 있을 수 있습니다. (단위 : 톤) 품목 제65기(2024년) 제64기(2023년) 제63기(2022년) 선재 마봉 AL연속주조봉재 총계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준(월별평균 산출기준) 1일 최대 생산능력은 해당기계 각각의 최대RPM과 가동능력을 감안하여 일 생산가능량을 산정 ② 산출방법 1일 최대생산능력 X 월 평균가동일수 X 12개월 (나) 평균가동시간 구분 단위 비고 1일 평균가동시간 20 시간 주야간 2 교대운영 월 평균가동일 수 20 일 연간 가동일 수 240 일 5. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 :톤) 품목 제65기(2024년) 제64기(2023년) 제63기(2022년) 선 재 마 봉 세경봉 총 계 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :톤/%) 품목 연간생산능력 연간생산실적 평균가동률 선 재 마 봉 세경봉 총 계 주1) 가동시간에 근거한 생산능력을 산출하기 어려워 생산능력대비 생산실적으로 평균가동률을 산정하였음. 6. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원 ) 공장별 소재지 자산별 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 안성 공장 안성시 미양면 양변리 446-2 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 비품 포항 공장 포항시 남구 철강산단로 289 기계장치 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위:톤 / 백만원) 매출구분 사업구분 품목구분 내수/수출구분 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 선 재 내수 수출 소계 마 봉 내수 수출 소계 세경봉 내수 수출 소계 합계 내수 수출 소계 기타 내수 수출 총계 내수 (점유율) 수출 (점유율) 계 2. 판매경로 및 판매전략 등 (1) 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 구분 인원 담당업무 철강부문 국내영업 PC강연선, 경강선, 도금선, SUS, BTB 판매 무역팀
동일제강 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

PC강연선, 경강선, 도금선, SUS, BTB 판매 부산영업소 PC강연선, 경강선, 도금선, SUS, BTB 판매 세경봉부문 국내영업 자동차용 AL 단조 임가공 및 제품판매 합계 (2) 판매경로 구분 매출유형 판매경로 국내 대리점 대리점 →중,소 도매상 또는 소비자 실수요자 당사 → 실수요자 직거래 해외 Agent 당사 → Agent → 해외 최종 수요자 End user 당사 → 해외 최종 수요자 (3) 판매전략 (가) 국내 판매 전략 서울, 경기, 충청권 지역의 유일한 선재 업체로서 입지적 장점을 최대한 활용한 납기 대응으로 spot order 확보에 유리한 입지적 조건을 최대한 활용하고 도매상보다는 실수요 판매 비중을 늘림으로써 불황기 판매에도 적정 판매량을 확보하게 판매활동을 하고 있습니다. 단가 경쟁이 점점 치열해지고 있어 이형재, SUS마봉강등의 부가가치 높은 품목의 영업력을 집중하고 있으며 수요가 요구품질의 정확한 파악 및 대응을 하고 있습니다. 또한 Before Service의 강화 및 품질불만 조기 대응으로 고객만족에 최우선으로 대응하고 각 팀별 브랜드 이미지의 구축품목개발에도 심혈을 기울이고 있습니다. 틈새시장의 적극적 개척으로 시장 및 공급망 변화에 대한 조기 감지 및 대응을 하고 있으며 장기체화재고의 감축, 원료발주 ~ 제품출하까지 세밀관리, 마봉부문(안성
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당순이익(원) 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서_20250423.jpg 대표이사등의 확인서_20250423 사 업 보 고 서 (제 17 기) 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 3 월 18 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 볼빅 대 표 이 사 : 홍 승 석 본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 628 (태생리 42-2) (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 장 석 헌 (전 화) 목 차 【 대표이사 등의 확인 】
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [진주광택안료사업] 당사는 2008년 색조화장품의 원재료로 사용되는 진주광택안료 제조 판매 사업에 진출하였으며 화장품용 진주광택안료의 연구개발, 제조와 판매, 운모파우더의 제조 및 판매를 주된 영업활동으로 하고 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 지속적인 연구개발을 통해 우수한 기술력을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 중국 및 해외 글로벌 화장품 업체에 고품질 진주광택안료 제품을 공급하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 바탕으로 고품질의 진주광택안료를 생산하고 있으며 글로벌 기업인 이탈리아의 Intercos, 미국의 KOBO 등에 납품을 진행하고 있습니다.당사는 2021년 3월 진주광택안료 신공장을 증설하여 연간생산량을 6,000톤에서 10,800톤으로 기존 생산량 대비 2배 증가시켰습니다. 더불어 합성운모 신생산기지는 2024년 6월에 완공되었으며 2024년에는 원자재 공급을 준비했으며, 수치는 2025년부터 적용될 예정입니다. 당사의 합성운모 신생산기지는 연간 6,000톤 규모의 생산능력을 확보하고 있어, 세계 3대 합성운모 생산기지가 될 전망입니다. 이처럼 당사는 다양한 신제품 출시와 신생산기지 증설과 같은 적극적인 행보를 통해 지속적으로 시장을 선도하고 있습니다.[반려용품사업]또한 당사는 신규사업인 반려동물용품 사업(고양이모래)을 전개하고 있습니다. 2023년 10월 고양이 모래 공장 가동 및 시범 운영을 시작으로 2024년부터 매출이 발생되었습니다. 2021년 세계 고양이 모래 시장의 총 규모는 281억 9,200만 위안(약 5조원)에 달했고, 2027년에는 425억 6,200만 위안(약 7조원)에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 고양이 모래 산업 시장의 규모는 꾸준히 상승세를 보이고 있으며, 중국의 반려동물 산업의 전망도 밝습니다. 특히 소득 수준이 높아짐에 따라, 반려동물 주인의 소비 트랜드가 확대되고 반려동물 제품의 품질과 가성비에 대한 시장의 요구가 높아지면서 반려동물 브랜드 및 반려동물용품 종류의 급속한 발전이 촉진되고 있습니다. 컬러레이는 이에 발맞춰 세균을 90%이상 완전히 사멸시킬 수 있는 친환경적인 고양이 모래를 생산하여 판매하고 있습니다. 또한 시장 점유율 확대를 위해 현재 중국, 미국, 한국 등 국내외 다양한 반려용품 전시회에 참여하며 당사 제품을 고객들에게 직접 선보이고 있습니다. 당사는 반려동물 글로벌 시장에 안정적으로 자리잡는 것을 목표로 친환경 고양이 모래 제품의 고품질화를 위한 엄격한 프로세스와 컬러레이 한국지사인 컬러레이코리아와의 시너지를 높여 진출 시장을 확대할 계획입니다. 컬러레이코리아는 2024년 10월부터 전자상거래 플랫폼을 통해 새롭게 리뉴얼된 컬러레이의 고양이 모래 판매를 시작했습니다. [유통사업]2020년부터 전개했던 유통 사업은 코로나 19로 인한 영향으로 모두 철수되었습니다. [사업부분 현황] 사업부문 대상회사 내용 진주광택안료사업반려용품사업 컬러레이홀딩스 지주회사 저장컬러레이과기발전유한공사 진주광택안료 컬러레이코리아 진주광택안료, 반려용품 판매 항저우컬러레이화장품유한공사 진주광택안료 연구 및 제조 더칭컬러레이신재료과기유한공사 진주광택안료 연구 및 제조, 반려용품 제조 및 판매 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요제품 등의 현황 품목 생산 개시일 상표 2024년 2023년 2022년 제품설명제품설명 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 실버화이트시리즈 컬러레이 파우더팩트 및 BB쿠션 등 실버화이트시리즈II 컬러레이 여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용 간섭효과시리즈 컬러레이 내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용 골든시리즈 컬러레이 옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능 변색시리즈 컬러레이 다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

나타내는 효과 진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음고급화장품 및 고급도료에 적용 (전세계 2개 회사만 기술 보유) 기타 진주광택안료 시리즈 컬러레이 진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용 운모파우더 컬러레이 상기 시리즈들의 중간재 합계 2. 주요제품의 가격변동 추이 제품 2024년 2023년 2022년 실버화이트시리즈 내수 수출 실버화이트시리즈 II 내수 수출 간섭효과시리즈 내수 수출 골든시리즈 내수 수출 변색시리즈 내수 수출 기타 진주광택안료 시리즈 내수 수출 운모파우더 내수 수출 3. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 1993년 중국은 C467-1992 발표 하였으며 합성운모 진주광택안료의 규격, 기술요구, 실험방법 및 검사규칙 등을 규정 했습니다. 하지만 현재 중국에 전문적인 화장품용 진주광택안료에 대한 산업표준은 아직 없습니다. 당사의 제품은 미국 FDA, 유럽 연맹EO 표준에 맞춰 화장품용 진주광택안료 생산을 진행 하고 있습니다. 그리고 이 표준에 따라 제품 표준을 제정하면 제품은 규정범위에 충족시킵니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 매입 현황 (단위: RMB) 매입유형 품목 구분 2024년 2023년 2022년 원재료 합성운모파우더 국내 수입 합성운모플레이크 국내 수입 천연운모플레이크 국내 수입 기타 국내 수입 부재료 사염화티타늄 국내 수입 32%수산화나트륨 국내 수입 기타 국내 수입 저장품 기타 국내 수입 합계 주1) 저장품은 저장용 상자, 포장용 종이통, 포장봉투, 종이박스 등입니다.주2) 상기 원재료의 매입처는 중국 국내 다양한 업체들이며, 수입의 경우 인도, 프랑스 등입니다. 2. 원재료 가격변동 추이 구분 2024년 2023년 2022년 합성운모파우더 국내 수입 합성운모플레이크 국내 수입 천연운모플레이크 국내 수입 사염화 티타늄 국내 수입 32%수산화나트륨 국내 수입 3. 공급의 안정성 당사의 자회사가 원재료로 사용하는 운모의 55%는 천연운모이며 45%는 크리스탈신소재홀딩스(자회사 명칭 : 장인시유쟈진주광택안료운모유한회사)로부터 전량을 납품받는 합성운모입니다. 합성운모의 비중은 천연운모에 비하여 상대적으로 낮은 편이었으나, 현재는 비슷한 수준으로 비율이 변경되었고, 안정적인 구매가격을 유지 중입니다. 운모 등의 원재료의 매입이 근거리에서 안정으로 이루어지고 있습니다. 2024년 6월에 완공된 합성운모 제작 신생산기지는 2025년부터 수치가 적용되어 원재료 가격을 낮추고 높은 품질의 합성운모를 생산하여 사용 할 계획입니다. 당사의 자회사는 엄격한 공급관리시스템을 운용하고 있습니다. 구매부서는 회사가 목표로하는 고품질 진주광택안료 생산이 가능한 원료를 공급할 수 있는 기업을 찾는 동시에 품질, 서비스, 납기, 가격, 업계 신용도 등 다방면의 자료 수집을 통해 공급상을 선별합니다. 구매부서의 원재료 공급 업체에 대한 1차 선별 후 생산부, 기술부, 품질관리부가 공동으로공급 기업 및 원재료에 대한 평가 및 심사를 진행하여 최종 통과 시 최종 합격 리스트에 등록, 공급을 받습니다. 회사의 원재료, 부자재의 조달은 상기 과정을 엄격하게 거쳐 합격한 업체를 통해서만 진행하며, 만일 품질이 동일한 수준일 경우 가격, 서비스, 납기, 애프터서비스, 신용 등 부가적인 요소를 기준으로 공급 업체를 선택하게 됩니다. 당사가 생산하는 진주광택안료의 주요 원재료는 (천연, 합성)운모플레이크, 사염화철, 삼염화철, 수산화나트륨, 탄산칼륨 등이며, 회사의 연간, 월간 생산계획에 기준하여원재료 소요량을 측정한 후 매월 실제 판매 현황 및 원재료 재고 현황을 근거로 실제 구매를 진행합니다. 원재료 구매가 필요하면 우선 창고관리부를 통해 재고 현황 확인 후 구매신청서를 작성하여 해당부서 관리자에 승인을 받아 구매부에 제출하고, 구매부는 신청 제품명, 수량, 기술 요구사항 등에 따라 적합한 조달처를 선택하여 구매를 진행합니다. 입고 시 품질관리부에서 구매 원료에 대한
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

추가 검사를 수행하여 양품으로 판정 시 입고하게 됩니다. 대금 지급은 재무부서에서 계약조건에 기준하여 진행됩니다. 합성운모플레이크를 제외한 다른 모든 원재료들은 중국 내의 여러 대형 유통업체가 다수 존재하여 원재료 조달에는 큰 무리가 없습니다. 4. 생산능력, 생산실적 및 가동율 제품명 구분 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 진주광택안료 (5가지 시리즈 포함) 생산능력 생산실적 가동율 기말재고 주1) 분기당 생산능력은 2,875,000 Kg 입니다.주2) 가동률 계산방식: 생산실적/분기 생산능력 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (1) 진주광택안료의 매출실적 (단위: RMB) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 제품 실버화이트 시리즈 국내 수출 소계 실버화이트 시리즈II 국내 수출 소계 간섭효과 시리즈 국내 수출 소계 골든시리즈 국내 수출 소계 변색시리즈 국내 수출 소계 기타시리즈 국내 수출 소계 운모파우더 국내 수출 소계 합계 국내 수출 소계 (2) 유통사업의 매출실적 (단위: RMB) 매출처 2024년 2023년 2022년 매출액(누적) 비중 매출액(누적) 비중 매출액(누적) 비중 마얀홍 항저우펜케테크놀로지 핀둬둬 티몰글로벌 기타 합계 주1) 2020년부터 전개했던 유통사업은 코로나19로 인한 영향으로 모두 철수되었습니다.(3) 반려용품 매출실적 (단위: RMB) 매출유형 품목 2024년 매출액 비율 (%) 제품 6-in-1 혼합 고양이모래 중국어버전 7.2:2.8 혼합 고양이모래 합계 주1) 반려용품은 2024년부터 매출이 발생되었습니다. (4) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 (5) 판매경로당사는 대리상 판매를 주로, 직거래를 보조로 하는 판매방식을 사용하고 있습니다. 보고기간 내 당사 총 매출액 중 대리상매출액이 주요부분이 됩니다. 진주광택안료는 전방산업 적용범위가 크고 고객사가 많고 분산적으로 분포 되어 있고 또한 전방 산업 생산 과정에서 일반적으로 첨가물로 사용되기에 대부분 고객의 사용량이 많지 않아 진주광택안료산업에서 대부분 기업들은 대리상 판매를 주요 판매방식으로 합니다. 당사가 대리상판매를 주요 판매방식으로 하는 것은 산업 특성에 부합됩니다. (6) 판매전략회사의 실질영업 자회사들은 급성장하는 중국 내수시장 및 글로벌 화장품 OEM/ODM업체에 시장트렌드를 선도하는 제품을 끊임없이 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해서는 전방산업의 주요 매출처와 지속적인 시장 피드백을 받으며, 신뢰를 쌓아 가고 있습니다. 또한, 전방산업에 주요 또는 신규업체에 당사 자회사들의 제품을 공급하기 위해 당사자회사들과 에이전트 들은 여러 전시회, 박람회에 적극 참여하고 있으며, 이를 통해 회사의 매출은 급격하게 성장할 수 있었습니다. 당사 자회사들의 주요 매출처의 형태는 에이전트 입니다. 에이전트를 통해 매출하는 것은 넓은 지역의 다양한 소비자를 회사가 모두 커버하여 관리하는 것은 사실상 불가능하며, 적기 공급을 위한 수 많은 창고 및 물류시스템을 운영하는 것은 비효율적이기 때문입니다. 또한, 고객의 니즈을 파악 및 A/S를 위한 수많은 영업인력을 원거리에서 관리하는 것 또한회사로서 어려움이 있기 때문입니다. 향후에도 회사의 자회사들은 에이전트를 적극 활용해 매출처 확보를 지속할 예정이며, 매출액이 크거나, 직접 거래를 원하거나 또는 A/S를 원하는 기업을 위주로 현재처럼 일부 직접 매출을 진행할 예정입니다. 2. 수주현황 (단위 :RMB ) 품목 2024년 2023년 2022년 수주총액 수주잔액 수주총액 수주잔액 수주총액 수주잔액 실버화이트시리즈 실버화이트II시리즈 간섭효과시리즈 골든시리즈 변색시리즈 메탈시리즈 라바시리즈 EQ시리즈 색조컬러시리즈 착색시리즈 합계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험 (1) 외환위험 구 분 외화 화폐성 자산 외화 화폐성 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 USD HKD KRW 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동 시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 구 분
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

당기말 전기말 5% 증가 5% 감소 5% 증가 5% 감소 순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간말 현재 변동금리부 차입금이 존재하지 않아 이자율 변동으로 인한 차입금 이자율변동 위험은 존재하지 않습니다. 2. 신용 위험 (1) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융자산 장기금융자산 매출채권및기타채권 합 계 보고기간말 현재 연결실체의 매출채권은 과거 대손경험이 거의 없는 거래처에 대한 채권으로 신용위험이 매우 낮습니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 가. 신용위험관리연결실체는 매출채권에 대하여 입수가능한 외부, 내부 데이터를 참조하여 고객 또는 거래상대방의 계약상 의무를 불이행할 확률과 불이행된 의무에 대한 추정회수비율이반영된 신용위험을 측정합니다. 나. 손상 및 충당금설정정책연결실체의 정책에 따르면 중요성 금액 이상의 개별금융자산은 정기적으로 검토하고있습니다. 개별적으로 검토한 매출채권에 대한 손실충당금은 건별로 재무상태표일 현재 발생손실 유무를 평가하여 결정하며, 이는 모든 중요한 매출채권에 적용합니다. 집합적으로 평가하는 손실충당금은 (i) 개별적으로 중요성 금액 이하인 동질의 자산 집합과 (ii) 이용가능한 역사적 경험, 판단, 통계기법을 사용하여 발생하였으나 아직 인지되지 않은 손실에 대하여 설정됩니다. 3. 유동성 위험 (1) 유동성위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 다음 표는 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 당사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한것입니다. 보고기간말 현재 당사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기는 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : RMB) 구 분 1년 미만 1년에서 2년 2년에서 5년 합 계 매입채무및기타채무 장ㆍ단기차입금 리스부채 합 계 (전기말) (단위 : RMB) 구 분 1년 미만 1년에서 2년 2년에서 5년 합 계 매입채무및기타채무 장ㆍ단기차입금 리스부채 합 계 연결실체는 순자산 및 순부채 기준으로 유동성을 관리하기 때문에 유동성위험관리를이해하기 위하여 비파생금융자산에 대한 정보를 포함시킬 필요가 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 비파생금융자산의 예상만기입니다. (당기말) (단위 : RMB)
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

구 분 1년 미만 1년에서 5년 5년 이상 기간확정이 어려운경우 합 계 현금및현금성자산 단기금융자산 장기금융자산 매출채권및기타채권 합 계 (전기말) (단위 : RMB) 구 분 1년 미만 1년에서 5년 5년 이상 기간확정이 어려운경우 합 계 현금및현금성자산 단기금융자산 매출채권및기타채권 합 계 4. 자본 위험 (1) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 및 유상증자 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : RMB) 과 목 당기말 전기말 차입금총계(특수관계자차입금 포함) 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 5. 파생거래 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 제출일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 경영상 주요 계약은 없습니다. 2. 연구개발활동 (1) 개요당사 자회사의 연구개발부문은 전문연구인력과 다년간의 생산라인 경험을 보유한 전문기술인력으로 구성되었으며 주로 품질 제고, 설비 재배치, 작업시간 조절, 온도 조절, 생산 제품에 대한 정밀분석, 유해성분 감소, 환경보호 관련 기술 등의 연구개발을 담당하고 있습니다.(2) 연구개발 조직 연혁 구분 일자 세부내역 2009년 4월 연구개발소 설립 계획 2010년 3월 연구개발센터 설립 2010년 8월 내후급 진주광택안료 개발 2012년 8월 장쑤성 창저우대학교와 산학협력 체결, 나노산화티타늄, 나노산화티타늄 무기표면처리기술, 나노산화티타늄 유기표면처리기술 개발 2012년 7월~12월 화용시리즈진주광택안료, 크리스탈화이트진주광택안료, 고광실버화이트진주광택안료, 고동색진주광택안료, 와인색진주광택안료개발 2013년 4월~12월 화장품용 진주광택시리즈(비착색시리즈), 크리스탈갈색진주광택안료, 크리스탈레드진주광택안료, 화장품용 진주광택시리즈(착색시리즈), 고순도골드진주광택안료, 크리스탈옐로진주광태안료, 각도이색진주광택안료 등 다양한 핵심 제품을 연구개발 2014년 6월 창저우대학교와 연구개발프로젝트를 구성. 진주광택안료의 친수 /친유성, 형광진주광택안료의제조방법, 실버코팅진주광택안료연구개발 2014년 9월~12월 크리스탈고광실버화이트진주광택안료, 고순도진주광택안료, 유리레드 진주광택안료연구개발 2015년 7월~12월 골드진주광택안료, 유리골드진주광택안료, 은도금진주광택안료, 고순도적갈색진주광택안료. 고순도와인색진주광택안료, 3D진주광택안료연구개발 2016년 11월 당사 연구소가 저장성 성급 첨단과학기술기업연구소로 지정 2017년 10월 남태호(南太湖) 인재 프로젝트(리더형 혁신 팀) 수립 2018년 11월 자동차 도료용 고성능 나노전도 코팅 핵심재료 기술 개발 2020년 1월 저장성 화장품 원료 전문 연구인력 인재 양성 프로젝트 참여 2021년 5월 창업 선도 인재 발굴 프로그램 진행(인재 양성 프로젝트) 2021년 7월 저장성 혁신청년인재 발굴 프로젝트 진행(인재 양성 프로젝트) 2022년 6월 창업/혁신 인재 특별 지원 프로젝트 진행(인재 양성 프로젝트) 2. 연구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직도 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2) 연구소 운영현황당사 자회사의 연구소 소속 연구원은 현재 총 35명이며, 국내 동종업계 연구소 중 가장 우수한 연구소 조직이라 할 수 있습니다. 특히 화용시리즈, 변색안료시리즈, 고순도시리즈, 3D효과안료 시리즈 등의 생산기술은 국내외 유수 기업과 견주어 최고 수준임을 자부합니다. 당사는 세계 유일의 화용시리즈안료 생산기업입니다. 연구소에서의 연구 및 개발활동을 통해 회사는 현재 약 20여개 이상의 지적재산권을 보유
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

중이며, 2015년 심사를 통과했습니다. 아울러 로 지정됐습니다. 3. 연구개발비용 (단위: RMB) 구분 2024년 2023년 2022년 2021년 연구개발비 4. 연구개발실적 (1) 연구개발 실적 순번 연구과제 연구기관 기대 효과 연구결과 상품화 내용 비고 크리스탈갈색진주광택안료 연구개발 연구개발부 크리스탈갈색 고광택화 제품 상업화 실현 크리스탈레드진주광택안료 연구개발 연구개발부 편평하고 투명한 광택안료로 색농도 짙고, 투명 고광택. 금홍석형 제품 등이 있음 잡색이 없고 컬러농도 높아 매우 윤기가 나고 투명. 제품은 금홍석형. 제품 상업화 실현 고순도골드진주광택안료 연구개발 연구개발부 일반 간섭골드보다 컬러포화도 광도 높다, 일반 간섭골드 대비 우수한 컬러포화도 및 고광택 제품 상업화 실현 크리스탈옐로진주광택안료 연구개발 연구개발부 편평하고 투명한 광택안료임. 색농도 짙고 투명 고광택. 금홍석형 제품 등이 있음. 아주 편평하고 투명한 광택안료임. 잡색이 없고 컬러농도 높아 매우 윤기가 나고 투명. 제품은 금홍석형. 제품 상업화 실현 각도이색진주광택안료 연구개발 연구개발부 각도에 따라 2~3가지 종류의 다양한 컬러감 제공 각 시각범위별 2~3가지 컬러감 제공 제품 상업화 실현 크리스탈고광실버화이트진주광택안료 연구개발 연구개발부 아주 편평하고 투명한 광택안료임. 잡색이 없고 컬러농도 높음. 매우 윤기가 나고 투명. 제품은 금홍석형. 편평하고 투명한 광택안료임. 색농도가 짙고 투명 고광택. 금홍석형 제품 등이 있음 제품 상업화 실현 고순도진주광택안료 연구개발 연구개발부 일반 시리즈보다 높은 컬러포화도와 광도. 머크의 제품보다 컬러포화도가 우수. 일반 제품보다 높은 컬러포화도와 광도. 머크 제품 대비 우수한 컬러포화도가 특징임. 제품 상업화 실현 유리레드진주광택안료 연구개발 연구개발부 합성과 천연운모 광택안료 시리즈보다 광택이 우수하고 가벼워 화장품용으로 사용. 합성 및 천연운모 광택안료 시리즈보다 가볍고 광택이 우수함. 화장품으로 사용됨. 제품 상업화 실현 합성골드진주광택안료 연구개발 연구개발부 무독 무취, 내고온, 내산성, 내알칼리성, 내광성 좋아 전기전도시키지 않기 때문에 전통 동금파우더의 변색 문제 해결. 서로 배합해서 사용해도 되고 원하는 골드컬러 효과를 만들수 있다 카본블랙과 혼합하면 깊은 청동색 발현 가능 제품 상업화 실현 유리골드진주광택안료 연구개발 연구개발부 합성골드보다 더 좋은 광택도 발현. 제품 상업화 실현 실버코팅진주광택안료 연구개발 연구개발부 최강 금속 실버화이트처럼 입체섬광식광택, 커버력이 우수한 제품이다. 전기전도성 우수, 화학안정성 높아, 고응용성 등 특징이 있다. 광택은glitter와 진주주광택가루 보다 더 강하다. 제품 상업화 실현 고순도적갈색진주광택안료 연구개발 연구개발부 일반모 금속시리즈보다 광택과 컬러 순도 높아 전통 회수방법 사용하여 광택 향상시키는 문제를 해결하여 원가절감과 작업능률 향상. 제품 상업화 실현 고순도와인색진주광택안료 연구개발 연구개발부 일반모 금속시리즈보다 광택과 컬러 순도 높아 전통 회수방법 사용하여 광택 향상시키는 문제를 해결하여 원가절감과 작업능률 향상. 제품 상업화 실현 3D진주광택안료 연구개발 연구개발부 전기전도성이 없고 내후성 우수한 진주광택안료. 아름다운 광택뿐만 아니라 도색이나 인쇄 시 마르지 않은 상태에서 일정한 자력에 따라 무늬를 형성하는 3D입체효과 발현. 제품 상업화 실현 대고순도간섭골드진주광택안료 연구개발 연구개발부 일반골드간섭보다 더 좋은 순도, 광택도, 컬러순도 발현. 제품 상업화 실현 화장품용 초미세 기능성 파우더 개발 연구개발부 나노신소재를 활용한 화장품용 초미세 기능성 파우더 개발 제품 상업화연구중 피부노화 방지를 위한 기능성 화장품 및 원료 개발 연구개발부 안티에이징 제품에 적용 가능한 썬케어 소재 및 화장품 개발 제품 상업화연구중 (2) 연구개발계획 연구과제 연구기관 기대효과 자금원 방부패진주광택안료연구개발 연구개발부 부패방지효과 우수. 고분자체계하에서 우수한 분산력과 강화력을 보유. 자체 조달
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

신형투명조각형전기전도재료연구개발 연구개발부 전기전도성, 투명성 우수. 비중 낮고 컬러 연해서 정전기 방지 분야에 적용. 자체 조달 대고순도골드진주광택안료연구개발 연구개발부 본 안료는 광택도, 컬러순도 높아 안정적인 내부식성,내온성, 내후성등 장점이 있다. 일반골드간섭하는 순도과 광택보다 높다. 자체 조달 내후성 3D진주광택안료연구 개발 연구개발부 제픔이 일정한 자장하에 우사한 자장성을 가지고 있다.400℃하에 탈색하지 않으며 우수한 자장성을 가지고 있다. 자체 조달 운모기자외선차단제료연구개발 연구개발부상주대학교 자외선차단효과 있는 상태에서도 우수한 투명성이 가지고 있다.수성체계중에 우수한 안정성을 가지고 있다. 자체 조달 7. 기타 참고사항 1. 산업의 특성 (1) 진주광택안료펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 특별한 공법을 사용하여 천연운모 또는 합성운모, 석영, 이산화규소 등 재료의 표면에 한 겹이나 여러 겹의 금속 산화물을 코팅하는 과정을 거쳐 높은 반사율과 광택 특성을 부여한 불용성의 파우더(insoluble powder)이며 구성 원료성분에 따라 유기안료(organic pigment)와 무기안료(inorganic pigment)로 구분됩니다. 유기안료는 유색분말로서 립스틱을 포함한 메이크업 제품에 널리 이용되고 있고 색상이 화려한 반면 빛과 산 및 알칼리 성분에 약한 단점이 있습니다. 무기안료는 광물성안료로서과거에는 천연에서 생산되는 광물 등을 사용하여 왔으나 불순물의 함량이 높고 색이 선명하지 않으며 품질이 떨어지는 단점이 있어 최근에는 인공 합성 무기화합물 진주광택안료 수요 비중이 높아지고 있습니다. 현재는 천연운모와 합성운모 등 운모 소재를 기반으로 하는 진주광택안료가 가장 널리 사용되고 있으며 응용 산업이 다양하고 지속적으로 확대되고 있어 수요 증가가 빠르고 생산량 기준으로 가장 규모가 가장 크다고 할 수 있습니다.1) 용도별 주광택안료 구분 구분 용도 산업용 산업용 건축내외장용도료, 플라스틱, 제지, 완구, 잉크, (합성)피혁, 세라믹등 자동차용 자동차제조용도료, 자동차보수용도료 화장품용 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등 진주광택안료는 광범위하고 다양한 영역에서 사용되고 있습니다. 현재 일반적으로 사용되는 진주광택안료는 중금속 함량을 포함한 제품 안전도를 기준으로 크게 건축 내외장용 도료, 플라스틱용, 제지용, 완구용, 잉크용, (합성)피혁용, 세라믹용 등을 포함하는 공업용 제품과 화장품용 제품의 두 가지 영역으로 구분할 수 있습니다.화장품용 진주광택안료는 화장품 생산업체의 다양한 광택 요구에 부합하도록 제작된진주광택안료이며 인체에 사용되는 만큼 무독, 무오염 등 사용상 안전성이 가장 중요한 요소입니다. 현재 중국 내에는 화장품용 진주광택안료의 물성에 대한 대한 기준은정립되어 있지않기 때문에 업계에서 통상적으로 생산하는 진주광택안료 제품의 화학적 기준, 물리적 기준, 중금속 함량 관련 기준 등은 국제기준을 따르고 있습니다. 특히, 미국식품의약품안전청(FDA) 기준과 유럽 연합(EU) 기준이 가장 중요한데, 그 이유는 주요 고객사인 글로벌 및중국 내 화장품 업계가 해당 기준이 요구하는 품질 수준을 만족시킬 것을 요구하고 있기 때문입니다. 2) 원료별 진주광택안료 종류진주광택안료에 사용하는 기질의 종류에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료, 판상알루미나 진주광택안료 등이 있습니다. 각 원료의 기질 표면에 코팅이 잘 되도록 상처 없이 분쇄하는 공정과 기질을 일정한 두께로 코팅하는 기술이가장 핵심이 됩니다.3) 진주광택안료 주요 전방 산업(발행사의 경우 화장품용이 전방산업입니다.) 응용 영역 응용 제품 화장품용 립스틱, 아이섀도, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 헤어크림, 바디로션, 매니큐어, 헤어 스프레이 등 자동차용 자동차, 기차 및 기타차량에 사용, 자동차 도장용 도료 등 도료용 공업도료, 플라스틱도료, 분체도료, 탄화플루오르도료, 수성도료, 라텍스도료,
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

마루도료, 피혁도료 및 가구도료 등 플라스틱용 플라스틱 용기, 플라스틱 가구, 플라스틱 인쇄, 플라스틱 포장, 완구, 장식재료 및 각종 박막 등 플라스틱 제품 잉크(인쇄)용 각종 포장지, 벽지, 잡지, 포스터, 방직물 등 피혁용 각종 합성피혁, 동물피혁, 장식 제품 표면에 진주광택 연출 기타 산업 도자기프린팅, 의약캡슐, 욕실용품, 세척용품, 치약, 건강용품, 스포츠용품 등 밸류체인> 진주광택안료산업 밸류체인_컬러레이.jpg 진주광택안료산업 밸류체인_컬러레이 (2) 제품설명가) 제품 라인업, 주요 제품의 기능, 용도, 특징1) 진주광택의 원리진주광택안료는 높은 반사율(reflectance)을 나타내는 작은 박편입니다. 이 조각들은 단일층으로 된 결정체이거나 다층 구조를 하고 있는데 각각의 층은 서로 다른 굴절율과 흡수성을 가지고 있습니다. 이 조각들이 낮은 굴절율을 가진 투명한 기질에서 분광될 때 천연진주와 같은 최적의 효과를 나타내게 됩니다. 투과된 빛은 조각의 기질 깊은 부위에서 반사되며 박편의 반사율이 높으면 높을수록, 이들 표면이 매끄러울수록 반사되는 빛의 강도는 높고 분산되는 빛의 양은 적기 때문에 안료가 높은 광택효과를 가질 수 있게 됩니다. 원리> 구조> 진주광택안료의 광택원리 및 전자현미경 구조.jpg 진주광택안료의 광택원리 및 전자현미경 구조 2) 금속산화물 코팅 유형 NO 금속산화물 색상 티타니아(TiO2) 무색투명/백색간섭시리즈 삼산화이철(Fe2O3) 담갈색반투명/적갈색시리즈 티타니아(TiO2), 삼산화이철(Fe2O3) 담황색반투명/금색시리즈 티타니아(TiO2), 티탄철광(FeTiO3) 반투명회색간섭시리즈 3) 품질 결정 요인① 밀도(Density)② 입자 크기(Size)③ 성분(Ingredient)④ 세균(Bacteria)⑤ 중금속(Heavy metal) 함량⑥ 유지 흡수(Oil absorption)⑦ 산성도(pH Value)⑧ 색조균일도(Color consistency)⑨ 건조손실(Loss on drying) 항목> 진주광택안료 품질검사 항콕.jpg 진주광택안료 품질검사 항콕 2. 시장 현황 (1) 시장의 특성1) 목표 시장진주광택안료는 광범위하고 다양한 산업분야에서 사용되고 있습니다. 일반적으로 사용되는 진주광택안료 시장은 주로 중금속 함량을 포함한 제품 안전도를 기준으로 분류되며 크게 공업용 시장과 중금속 함유도 기준이 엄격한 화장품용 시장으로 구분할 수 있습니다. ① 화장품용 시장화장품용 진주광택안료는 진주광택안료 중 유일하게 인체에 직접 사용되기에 사용상 안전성이 가장 중요한 요소입니다. 기존에는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강 케어 제품 등을 중심으로 수요가 형성되어 있었으나 최근 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어 크림, 크림, 헤어 스프레이 등 다양한 화장품 분야로 그 수요 기반이 확대되고 있습니다. 인체와 직접 접촉되는 화장품의 특성상 가장 중요한 품질 기준은 진주광택안료의 원재료 단계와 생산 과정에서 포함될 수 있는 중금속의 함유량(함유도)입니다. 화장품 생산에 사용되는 진주광택안료는 당연히 공업용 진주광택안료보다 훨씬 낮고 엄격한수준의 중금속 함유도가 요구됩니다. 화장품용 진주광택안료 공급업체는 원재료구매 단계에서부터 중금속 함유도가 낮은 고품질의 원재료를 선택해야 하며 생산 과정 중 별도의 공정을 통해 중금속 함유도를 더욱 낮추는 것이 중요합니다. 엄격한 기준과 품질 수준을 만족해야 하는 만큼 진입장벽이 높아 경쟁 강도는 낮은 반면 공업용에 비해 상대적으로 가격과 수익성은 매우 높은 편입니다. 한편, 현재 중국에는 화장품용 진주광택안료에대한 세부 품질 기준이 마련되어 있지 않고 생산 기업들 또한 지역 중심의 군소업체가 많습니다. 따라서 화장품 생산에 적합하지 않은 낮은 품질의 공업용 진주광택안료 중 화장품용 진주광택안료로 전용되는 비중이 높은 것으로 추정되고 있습니다. 중국에서 화장품용 진주광택안료와 관련된 세부 품질 기준이 마련된다면 시장 정화의 계기가 될 수 있을 것으로 예상되며 실질적인 시장규모 또한 더욱 확대될 것입니다. -