chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율(주1) 주1) 당기말 현재 자본조달비율이 음수로 산정되어 표시하지 않았습니다. 5. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성일 현재 일상적인 영업활동 이외의 비경상적인 주요 계약은 없습니다. 2. 연구개발활동가. 연구개발활동 개요 당사는 기업부설연구소에서 생산현장 당면문제 해결과 시장 지배력 강화를 위한 기술역량 확충의 균형있는 기능을 수행하고 있습니다. 생산성을 개선하는 활동은 물론 외부 고객사와 시장을 대상으로 고객가치를 정의하고 평가 가능한 단계까지 개발하는 활동을 진행하고 있습니다.당사가 수행하는 생산, 영업, 기획업무 과정에서 발생하는 기술관련 질문에 최적의 답을 제시하고, 문제해결 효과성과 효율성을 검증하고 회사의 수익으로 연결될 수 있도록 생산에 연계하는 활동을 담당하고 있습니다.당사에서 진행하는 2차전지 시장에서는 SLOT DIE의 내마모성 및 내구성에 대한 지속적인 향상을 요구하는 수요가 있으며, 이에 따른 신제품 연구 개발을 이어나가고 있습니다. 당사가 보유하고 제작하는 소재인 STS630 이외에 Corrax 소재를 적용한 제조 기술 확보와 금속 표면에 특수 코팅을 적용하여 내마모성 및 내구성을 향상시킨 제품을 출시하여 적용하고 있으며, 계속해서 성능 향상을 이어나가 있습니다. 또한 WC 코팅 제품을 출시하여 High Nikel 소재의 배터리 생산에 적용하여 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와같이 기존 양산제품의 문제점 해결은 물론 급변하는 시장의 흐름에 맞춰 신규제품 개발활동을 병행하여 고객의 가치를 창출하는 전문 연구소로 당사와 고객사의 동반성장을 견인하는 성장엔진으로 활동하고 있습니다. 나. 연구조직 체계 연구소.jpg 연구소 연구개발 부문이 사업부문의 단기적 이슈를 해결하면서 기반기술을 강화하는 동시에중장기적으로 기술, 제품의 혁신을 견인할 수 있는 전략기술을 선제적으로 확보하도록 연구조직을 추진하고 있습니다. 구분 역할 주요업무 핵심성과목표 핵심파트너 연구소장 연구소의 임무와 기능을 총괄 관리하며 연구개발 -사업화 전략을 수립, 이행, 점검, 보고 및 개선하는 내부활동과 외부 파트너와의 협력적 네트워크를 구축하고 관리 연구개발 PDCA 관리 연구개발/사업화 점검 파트너 탐색과 협업 넷 관리 고객 관리 및 요구사항 탐색 스마트 전환기술 내재화 고객/연구소 직원 만족도 지아이텍 2세대 연구조직 구축 IP 전략 및 성과 개방형 협업 파트너 인프라 역량기술 경쟁력 용역수탁 및 예산 자립도 [내부파트너] 경영회의, 연구소직원 [외부파트너] 수요고객, 연구기관 연구인력 /파트너 개발 자체 역량 및 외부 파트너 기술의 내재화를 위한 전략적 인력확보 자체인력 재교육/평가 RPA 디지털 인력 구현 (stage2) 파트너 탐색, 네트워크, 관리 전담인력의 재교육 프로그램 디지털 인력의 구현 [내부파트너] 인력관리부서 [외부파트너] 교육기관, 연구기관 연구기획/지원 /성과관리 연구개발 계획, 이행, 평가, 개선 싸이클을 가속화하는 지원체계 고객, 시장, 기술 분석 리포트 연구 성과관리 체계 최적화 연구개발 성과관리 체계 시장창출 지식발견 체계 [내부파트너] 마켓팅, 성과관리 [외부파트너] 연구기관 생산기술 연구부문 넓고 고도화된 고객 요구사항을 충족하는 제품 설계/생산기술을 확보와 생산성 개선 조합 가능한 핵심기술역량 공정자동화/자율화 기술 제품경로기술 다변화 요소공정기술 지능화 [내부파트너] 생산, 생산관리 [외부파트너] 연구기관, 전문회사 품질평가 기술부문 제품 전주기의 성능 모니터링, 진단 및 품질예측 기술 제품전주기 PHM 기술 Data 기반 품질관리 기술 제품 전주기 data 관리체계 글로벌 표준 품질체계 [내부파트너] 품질관리, 구매, 영업 [외부파트너] 연구기관, 품질인증 신제품개발
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부문 한 주기 앞선 파괴적 혁신 제품과 연속적 혁신 제품 개발 (파일럿) 디지털 기술을 이용한 가상실험 빠른 시제품 출시 평가 (L)* 베타 개발 파트너 프로그램 IP 성과 및 사업화 계획서 [내부파트너] 경영회의 [외부파트너] 수요고객, 연구기관 스마트전환 부문 연구소를 테스트 베드로한 스마트 전환기술 확보와 사업 확산 지아이텍 스마트 전환기술 지식창출 플랫폼 Level 2 수준 스마트 공장 전주기 data 관리체계 [내부파트너] 경영회의 [외부파트너] 연구기관, 전문회사 다. 연구개발인력 구성 (단위: 명) 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 라. 연구개발 비용 (단위: 천원) 과 목 2024년(제13기) 2023년(제12기) 2022년(제11기) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 마. 연구개발 실적 최근 3년 주요 연구개발 실적 현황과 주요 개발내용은 다음과 같습니다. 구분 개발요구 개발내용 협업체계 성과 제품설계 수소연료전지 MEA 생산 장비의 통합개발 요구 R2R 기반의 슬롯코팅 통합장비 프로토타입 개발 고객개발팀 프로토타입 완료 향후개발전략 수립 생산기술 고정밀 고속가공 신규장비 도입 검토 정밀도, 생산성, 보수유지 및 자동화 시험평가 장비공급사 가공공정전문기관 기계가공 생산장비 선정과 투자 표면개질 극한 코팅환경에서 슬롯다이헤드 내구수명 개선 박막코팅 사양/공정 개발 후막코팅 공정/사양 개발 고객 외부전문기관 외부서비스 공급기업 박막코팅양산 후막코팅시제품 납품 품질평가 신규도입 생산기술의 공정 적합성 관리기준 수립 박막, 후막 코팅 공정 모니터링 및 분석절차화 외부분석전문기관 시험편 및 제품평가 절차/지침서 지아이텍 연구개발 성과는 지아이텍 연구개발 투자와 수행의 유무형의 결과물입니다. 연구개발 성과는 경제적 성과, 기술적 성과, 개발활동 성과와 인프라 성과로 분류할 수 있습니다. 분류 개요 경제적 성과 신제품, 생산개선, 품질개선, 경제성개선, 매출기여도, 마켓팅기여도, 재정자립도 기술적 성과 특허, 신공법, 공정생략, 보고서, 기술자료, data, 지식 개발활동 성과 연구개발 효과성, 효율성, 개발주기단축, 개발비용절감, 관련부서와 고객 만족도 인프라 성과 인력 경쟁력 개선, 장비구축과 활용도, 대내외 파트너 기여도 연구개발 성과창출 프로세스는 연구소 연구활동의 대상고객을 분류하고 고객 가치창출의 핵심인자를 성과로 규정하는 일련의 체계화된 처리과정으로 정의하고 있습니다. 다양한 정보탐색 채널과 고객채널을 통해 고객의 현재 문제와 미래가치를 탐색하고고객관계를 통해서 연구소 가치제안을 정립한 후 상세 연구개발개발계획의 수립과 함께 측정 가능한 성과목표를 도출하는 과정으로 정의하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 1. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 2. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 피가공물 진공흡착장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯형 분사구를 가지는 분사노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 수지코팅막 성형장치의 코팅액 균일 분사노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 수지코팅막 성형장치의 진공 흡입에 의한 코팅막 안정화 기구 ㈜지아이텍 한국 특허권 아연과 이트륨이 첨가된 마그네슘 합금의 압출방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 수지코팅막 성형장치의 분사간극 조절기구 ㈜지아이텍 한국 특허권 마그네슘 합금 빌렛의 압출용 다이스 ㈜지아이텍 한국 특허권 열전도성과 난연성이 우수한 소성가공용 마그네슘 합금의 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 열전도성과 난연성이 우수한 소성가공용 마그네슘 합금 ㈜지아이텍 한국 특허권 압출용 마그네슘 합금 빌렛의 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 마그네슘합금 및 그 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 전자파 차폐층을 가지는 온수매트 및 전자파 차폐층 형성방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 압출용 경합금 빌렛의 제조장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 코팅액 분사용 이중 노즐 구동장치 ㈜지아이텍 한국 특허권
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㈜지아이텍 미국 특허권 코팅액 공급용 분사노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 기판 이송 컨베이어용 이송롤러 ㈜지아이텍 한국 특허권 코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 ㈜지아이텍 한국 특허권 유연기판 이송용 에어 플로팅 노즐 ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이의 질화티타늄 코팅층 형성방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 고상입자 분산 용액의 고압-고속 압출 적층을 위한 슬롯다이헤드 및 그 제조방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 1) ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 2) ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 3) ㈜지아이텍 한국 특허권 슬롯다이 (코팅액의 토출제어가 가능한 슬롯다이 분할출원 4) ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 분할출원 1 ㈜지아이텍 한국 특허권 질화티타늄 코팅층이 형성된 슬롯다이 분할출원 2 ㈜지아이텍 한국 특허권 유체의 국부 유동 불균일성을 개선한 코팅 장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 건식전극용 프리스탠딩 필름의 제조방법 및 건식전극용 프리스탠딩 필름의 제조장치 ㈜지아이텍 한국 특허권 내마모성과 이형성이 우수한 배터리 전극형성용 롤 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 입도와 기공의 구배를 가지는 다층구조 건식전극과 그 제조방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 실시간으로 압연 공정 또는 압연 롤의 표면 상태를 모니터링할 수 있는 건식전극용 압연 장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 유체 흐름의 균일성을 개선한 슬롯다이헤드 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 분산기능이 강화된 슬러리 코팅 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 수명 특정이 용이한 롤 및 롤의 수명을 특정하는 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 나노 실리콘 복합물 및 이의 제조 방법 ㈜지아이텍 한국 특허권 나노 실리케이트 복합물, 이의 제조 방법, 이를 포함하는 전극 조성물 및 전극 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 음극재용 실리콘 복합체, 이의 제조방법, 이를 포함하는 이차전지용 음극 및 이를 포함하는 이차전지 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 이차전지용 전극 및 이의 제조 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 이차전지용 전극 및 이의 제조 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 간헐 패턴 형성 방법 및 이 방법에 사용되는 코팅 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 건식 전극 공정용 실 형태의 피드스탁 공급장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 건식 피드스탁 공급용 스캐터 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 반건식 피드스탁을 이용한 전극소재부품 제조방법과 그 제조장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 건식 전극 공정용 피드스탁 윤활 장치 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 패턴을 가지는 롤 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 슬롯코팅 공정 관리 시스템 및 공정 관리 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 고분자 유기물 함유 고농도 염폐수 처리 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 전구체 고농도 염폐수 처리 방법 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 도금 폐수 처리 방법 및 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 난분해성 유기물 폐수 처리 시스템 ㈜지아이텍 진행중 한국 특허권 ㈜지아이텍 진행중 미국 특허권 ㈜지아이텍 진행중 유럽 특허권 머신비전 일체용 슬롯 다이 ㈜지아이텍 진행중 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 구동장치 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 구동장치 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 의장권 코팅액 공급용 노즐 ㈜지아이텍 한국 3. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 2차전지 산업은 전 세계적으로 시장이 급속히 확대되는 국가 성장동력 산업이며 온실가스 감축을 위한 기후변화협약 등의 환경규제와 초고유가 대응을 위한 핵심산업으로 전기자동차, 에너지 저장장치, 스마트그리드 등 전력소비 효율성 제고를
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위한 신성장 산업의 핵심 인프라 산업이기도 합니다. 2차전지 생산의 경우 국내외에서 규제하는 곳이 없으며, 세계의 주요 정부에서는 이러한 2차전지 산업과 연동된 최전방산업인 전기차 육성 지원정책을 제공하고 있습니다. 4. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 5. 시장여건 및 영업의 개황 가. 산업의 특성(1) SLOT DIE당사의 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다. [자본집약적 산업, 기술집약적 산업]2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침되지 않고서는 상용화 되기 어려운산업입니다. 2차전지 전극공정 설비로 Coater장비는 앞단의 Coater Station과 후단의 건조로(Dryer)로 구성되어 있으며 설비 전체 길이가 약 60미터에 이르기에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한, 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질 기술 등의 소재기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이 바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비를 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 2차전지 산업은 글로벌 시장에서 기술력과 투자 기반을 갖춘 소수의 승자가 독식하는 산업으로 변동성이 매우 크며, 매년 시장 상황과 경기의 영향을 받습니다. 2009년에는 세계 금융위기로 시장이 급격히 위축되었으나, 2010년에는 중국을 비롯한 신흥시장의 확대로 인하여, 국내 2차전지 제조업체들의 매출액이 크게 증가하였습니다. 그러나 이러한 현상은 시장의 우위를 선점한 기업에 한정되었고 후발 기업들의 매출액 증가는 미미했으며, 수익 격차는 더욱 심화 되었습니다. 이러한 이유로 시장의 수요가 증가할 때 막대한 이익을 거둔 선두 기업들은 과감히 1개 라인에 2조원에 이르는 다음 세대의 투자를 실행할 수 있었으나 큰 이익을 남기지 못하는 기업들은 해당 투자를 감당하기 어려워 생존경쟁에서 뒤쳐질 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 현 시점에서 우위를 선점한다고 해도 다음 세대의 설비투자가 성공적으로 이루어지지 않을 경우 시장에서 도태될 수 있는 위험이 존재합니다. [고성장 산업]2차전지 산업은 80년대 이전 자동차용 납축전지를 중심으로 발전해왔습니다. 이후 캠코더, 워크맨 등 휴대용 전자기기의 등장과 함께 노트북PC, 휴대전화 등의 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다. 2차전지 산업은 반도체, LCD와 함께 21세기 3대 전자부품으로 IT산업의 발전과 더불어 휴대형 정보통신기기의 성능 향상과 경량화를 통해 성장하고 있는 산업입니다. 리튬관련 2차전지 산업은 현재 주요 수요품목인 휴대용, 모바일용 가전제품 및 IT 제품 산업에서의 스마트화 추세에 의한 수요 증가뿐 아니라, 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기자동차의 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기자동차 시장의 급성장에 따라 중대형 2차전지를 중심으로 한 거대 수요 시장이 창출될 전망입니다. 또한, 스마트그리드 시스템 하에 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다. [녹색성장 산업]2차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스,석유, 석탄자원, 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 환경오염을 방지하는 핵심적인 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 다수의 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립하여 다양한 형태로 지원 및 보급 촉진 사업을 추진하고 있는 상황입니다. 국내의
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경우, 2010년 4월 정부에서 발표한 5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며 2010년 7월에는 2차 전지생산 세계 1위 국가를 목표로 한 2차전지 경쟁력 강화방안이 발표되는등 국가 차원의 전략산업으로 육성되고 있습니다. 온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라도자발적 참여로 2015년부터 탄소세가 발효되며, 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와 국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 ESS와xEV용 중대형 전지시장의 성장세에 따라 그 규모가 커져가고 있습니다. [국가 경제 발전에 중요한 산업]화석연료 고갈로 인한 에너지 수급 문제와 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되며, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위해 전기차, 스마트그리드 등의 기술 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 화석연료를 대체하기 위해 각국 정부는 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 보급을 확대하고 있습니다. 일조량, 풍향 등의 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생 에너지는 효율적인 전력관리와 스마트그리드와의 연계를 위해 2차전지의 기능은 필수적입니다. 주요국들은 2차전지를 미래 성장동력으로 인식하고 관련 기술을 확보하기 위해 R 대한 투자를 확대하고 있습니다. 국내 전지 제조기술은 일본과 함께 세계 최고수준이나, 부품, 소재 및 원천기술에서는 선도국 일본의 30~50% 수준으로 격차가 있는 것으로 파악되고 있습니다. 산업통상자원부의 제6차 산업기술혁신계획에 따르면 "2차전지는 첨단융합산업과 녹색기술산업의 핵심 인프라로 IT와 비IT산업을 모두 견인하는 핵심분야"로 정의되고 있습니다. [주문생산 산업]2차전지는 그 용도에 따라 적합한 성능을 낼 수 있도록 각기 나뉘어 발전하고 있습니다. 현재 생산모델과 동일한 사이즈 전지의 용량이 증가한다면 그에 따른 소재, 공정방식, 집전체(Current Collector)의 체적 등 많은 부분이 변경되며 이는 설비에 있어 다양한 소재의 특성에 적합한 가공방식, 공정프로세스 변경을 요합니다. 이로 인해 2차전지 생산설비는 소재에 적합한 정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심 공정의 일체화, 다양한 전지모델의 생산유연성이 모두 요구되고 있습니다. 특히 시장이 커져감에 따라 대량양산을 위한 생산 속도의 증가로 열에 따른 재료 변형을 막고, 품질신뢰성을 확보하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고정밀도, 고신뢰성 설비에 대한 고객의 니즈가 더욱 늘어가고 있습니다. 이에 맞춰 실현가능여부를 검토(Feasibility Test)하고 이를 해석하며 기술 고도화된 설비의 문제점을 해결하는 능력이 함께 요구됩니다. 따라서 기술적인 문제들에 대해 풀어갈 수 있는 능력이 중요시되고 있습니다. [다양한 전방산업이 존재하는 산업]2차전지 적용 분야는 휴대폰, 게임기를 비롯하여, 전기자동차, ESS, 전동공구 등 다방면에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 다양한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것은 산업에서 매우 중요한 요소이며, 각 2차전지 제조업체의 경우 주력하는 응용분야의 차이가 존재합니다. LG에너지솔루션 및 삼성SDI는 소형부터 대형까지 분류되는 휴대폰, 전기자동차, ESS 사업 등에 집중하고 있습니다. SKON은 대형 전기자동차, 대형 ESS까지 전 분야에 걸쳐서 골고루 세계시장의 선두권에 위치하고 있습니다. 2차전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 2차전지 뿐만 아니라 전기자동차용 중·대형 2차전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다. 당사가 생산 및 개발하고 있는 SLIT NOZZLE은 디스플레이 패널 가공 장비이며, 디스플레이 패널 가공 장비 시장은 디스플레이 산업과 직결되어 있습니다. 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같습니다. [강한 경기사이클 및
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수직적 수급 구조]디스플레이는 수요와 공급에 따라 주기적 사이클(business cycle)을 지니고 있습니다. 최근에는 시장 확대로 계절성이 계속 존재하지만 주기성(cycle)은 점차 약화되면서 완만하지만 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 디스플레이 산업은 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품·소재를 조달 받는 전형적인 분업형 생산구조여서 경쟁관계인 소수의 대기업과 수직 계열화된 다수의 중소기업으로 구성됩니다. [규모의 경제와 양산 기술이 작용]학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 산업적 특성이 매우 강하며, 세계 선도국인한국은 이를 잘 활용하여 경쟁력을 유지하고 있습니다. 디스플레이 산업은 생산량 누적에 따라 지식 및 기술 축적의 학습효과가 크게 나타나며, 효율적인 생산시스템을 구축하면 수율(yield) 향상이 매우 빠르게 나타나는 산업입니다. 한국이 글로벌 경쟁력을 확보한 배경에는 뛰어난 양산기술을 축적하여 평균 생산비용을 경쟁국에 비해 빠르게 하락시키는 역량을 보유하고 있다는 점을 들 수 있습니다. [업체의 성장 및 투자 결정요인은 수요산업 성장과 기술 발전 속도]LCD 패널은 모니터, 노트북 PC, 40인치 이상 LCD TV라는 새로운 Application의 변화에 대응하여 5~7세대 투자가 이루어지고 있으며, 8세대 이후의 투자도 삼성전자, 샤프 등 선도업체 중심으로 전개 중입니다. 대형 디지털 TV 수요가 증가함에 따라 이에 대응하는 생산능력 확장 투자에 주력 중이며, OLED는 LCD와 PDP에 이어 여러 기술적 장점을 내세워 신규시장 진입을 위한 투자가 이루어지고 있습니다. 향후 디스플레이 산업에서는 기술적 단점을 극복하고 원가절감 능력을 향상시키는 기술발전 속도에 따라 디바이스 별로 투자가 결정될 것입니다. [미래의 디스플레이 기술]AR/VR은 가상의 환경 혹은 객체와 상호작용을 통해 이용자에게 실재감과 몰입 경험을 제공하는 미디어로 주목 받고 있습니다. AR/VR은 사물을 관찰하고 직접 체험하며 사물과 소통하고자 하는 인간의 원초적 욕구가 가장 잘 충족될 수 있는 기술입니다. 스크린골프, HMD(Head Mounted 디스플레이) 콘텐츠, VR 테마파크, AR 게임, 스마트팩토리, 360도 영상 등 AR/VR과 관련한 서비스가 빠르게 증가하고 있을 뿐만아니라 의료, 제조, 국방 등 다양한 산업분야에서 AR/VR에 대한 요구도 증대되고 있습니다. 홀로그래피는 두 개의 레이저 광이 서로 만나서 일으키는 빛의 간섭 현상을 이용하여입체 정보를 기록하고 재생하는 기술을 말하며, 홀로그램은 홀로그래피로 촬영된 결과물을 말합니다. 홀로그램 획득은CCD(Charge Coupled Device), CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 등의 광전자기기를 통하여 획득하거나 컴퓨터상에서 순수한 계산을 통해 홀로그램을 생성합니다. 나. 산업의 성장성(1) SLOT DIE당사가 생산 및 개발하고 있는 SLOT DIE는 2차전지 제조공정중 코팅공정에 사용되는 핵심부품이며, 2차전지 산업의 시장 규모 및 전망은 다음과 같습니다. 증권사 레포트 및 시장조사업체 리서치 자료에 따르면 2차전지 산업의 성장성은 명확하다고 할 수 있습니다. 수요 측면에서 내연기관차를 대체할 전기차와 온실가스 감축에 크게 기여할 재생에너지 등의 성장이 예견된 일이나 다름없기 때문입니다. 또한 공급 측면에서 배터리 업체들이 설비 투자 확대 등을 통해 수요에 적극적으로 대응하고 있기 때문입니다. 따라서 배터리 산업 전반의 성장률 확대 흐름은 장기간 이어질 것으로 판단됩니다. 【전기차 시장 규모 전망】 전기차 판매량과 침투율 전망.jpg 전기차 판매량과 침투율 전망 (자료: SNEResearch, 하이투자증권 리서치본부 전망) 전기차 판매량 및 배터리 수요 전망.jpg 전기차 판매량 및 배터리 수요 전망 (자료: Marklines, 하이투자증권 리서치본부 전망) 디스플레이 사업에 적용되는 SLIT NOZZLE은 PR(포토레지스트) 코팅 공정에 적용되고 있으며 LCD Panel
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및 OLED Panel PR 코팅 공정에 사용되고 있습니다. 그렇기에 디스플레이 시장과 당사의 사업은 밀접하게 연동한다고 할 수 있습니다. 디스플레이.jpg (자료: OMDIA, KDIA, 한국디스플레이산업 주요 통계) 2019~2027년 기간 중 세계 디스플레이 시장의 연평균 성장률은 2.8% 수준을 보일 것으로 전망됩니다. 세부 시장에서는 향후 LCD와 OLED 간의 대체 현상이 나타나게될 것으로 예상이 되며. LCD의 투자가 제한적으로 이루어지는 가운데, OLED는 중소형의 높은 수요를 기반으로 지속적인 성장세를 시현할 것으로 추정됩니다. 이에 따라 산업 내 LCD 시장의 비중은 2019년 76.4%에서 2027년 58.8%로 하락하는 반면 글로벌 수요가 급증하는 OLED 시장의 비중은 2019년 22.8%에서 2027년 37.6%로 상승할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 OLED 시장의 성장은 중소형 디스플레이부터 대형 디스플레이 시장까지 일어나고 있는 변화입니다. 보다 구체적으로 중소형 디스플레이 시장에서는 OLED를 채택한 스마트폰의 침투율이 확대될 전망입니다. Apple과 Oppo, Vivo, Xiaomi의 OLED 채택 확대 영향이 크고, 특히 LCD 패널 가격 상승으로 인해 OLED 패널의 상대적 매력이 부각되었습니다. 다. 경기변동의 특성(1) SLOT DIE 당사 제품은 2차전지 제조에 투입되는 재료가 아닌 2차전지 코팅공정 장비에 탑재되는 부품으로 주기적으로 장비의 가동을 멈추고 동 제품을 교체해 주어야 합니다. 교체주기는 장비별로, 사용 조건에 따라 상이하지만 짧게는 6개월에서 길게는 2년 정도 입니다. 이러한 장비의 부품으로서의 성격 때문에 2차전지 설비투자 등 산업전반 경기의 직접적인 영향을 받기 보다는 2차전지 메이커의 설비가동률 영향을 많이 받는다고 할 수 있습니다. 통상 2차전지 산업은 대규모 투자로 인한 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 2차전지 산업의 대규모 설비투자 성격과 가격 불안정성 특성은 오히려 주기적으로 교체해줘야 되는 장비의 핵심 부품을 생산하는 업체에게는 상대적으로 2차전지 산업경기 변동에 덜 민감하게 반응하는 요인으로 작용하기도 합니다. 당사 제품의 전방산업인 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 생산라인을 증설하거나 신규 투자를 수행합니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없는 바, 장비업종의 경기순환적 특성을 알기 위해서는 디스플레이 산업의 경기변동을 참고할 필요가 있습니다. 디스플레이 산업은 패널 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재합니다. 따라서 패널업체가 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에는 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하면서 일정기간이 지나면 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대가 디스플레이 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하는 것도 요인으로 작용하고 있습니다. 한편 디스플레이 산업은 패널의 최종 수요처인 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 5G를 포함한 통신 및 네트워크기술의 발달로 인해 최종 소비재인 전자기기의 기능이 늘어나고, 업체간 경쟁이 심화되면서 디스플레이 산업은 LCD 이후 급격한 기술적 변동을 겪고 있습니다. 따라서 당사 제품에 영향을 주는 패널 제조업체의 기술개발 및 투자동향을 예의 주시할 필요가 있습니다. 라. 계절적 요인 당사제품의 매출은 계절적 변동요인에 영향을 받지 않습니다. 마. 제품의 라이프사이클 당사가 판매하고 있는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE은 높은 경도를 갖추고 있으나, 제품생산 라인의 고속화 및 고밀도화가 진행되며 마모 수명주기는 짧아지고 있는 추세이며 당사는 해당 제품에 대한 REPAIR를 제공하고
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있습니다. 공정기술의 지속적인 개선으로 REPAIR 주기가 단축되고 있음에도 불구하고 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE은 일반적으로 2~3회 재생을 끝으로 폐기됩니다. 이에 따라 고객사는 지속적인 생산 라인 가동 및 증설을 위해 신규 구매 수요가 발생하는 구조입니다. 당사에서 예측하는 REPAIR 주기는 고객사의 공정 속도, 압력, 슬러리의 종류에 따라서 많은 편차가 있으나, 최소 6개월에서 최대 2년 이내의 주기로 REPAIR 이력이 발생하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 2차전지 산업에서는 코팅 속도가 증가하고 마모도가 높은 Nikel 함량이 증가하는 추세이다보니 점차 REPAIR 및 교체 주기가 빨라지고 있습니다. 6. 국내외 시장여건 가. 경쟁상황(1) SLOT DIE 당사의 제품이 사용되는 코팅공정은 2차전지 전극공정 중 높은 수준의 기술력을 필요로 하는 공정으로 제품의 성능에 따라 2차전지 완제품의 완성도가 좌우 됩니다. SLOT DIE 관련 장비 및 소모품도 기술적 난이도가 높아 많은 업체가 제품을 생산하고 있지는 못합니다. 따라서, 국내 SLOT DIE 시장은 과점 구조를 형성하고 있는 형태입니다. SLOT DIE 분야에 있어 당사의 주요 경쟁사로는 D사와 C사가 있습니다. D사의 경우2차전지 SLOT DIE 이외에도 FPD와반도체 장치 등 초정밀 가공 설비 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. C사의 경우 2017년 설립된 회사로 SLOT DIE의 제작 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 한편, 당사의 해외 주요 경쟁 업체로는 H사, P사, T사가 존재합니다. 디스플레이 시장의 경우 2차전지 시장과 유사하게 소수의 기업이 과점하고 있는 구조입니다. 당사의 주요 경쟁 업체로는 N사와 D사가 있으며 해외 경쟁업체로는 D사, T사 등이 존재합니다. 당사와 D사가 주요 공급사로 삼성디스플레이에 SLIT NOZZLE을 판매하고 있으며 N사는 LG디스플레이의 SLIT NOZZLE 수요를 책임지고 있습니다. 나. 시장점유율 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제조사는 대부분 비상장 회사로 주요 지표가 공개되지 않은 상태이기에 당사 및 경쟁사의 시장 점유율을 산출하는데 있어 현실적인 어려움이 존재합니다. 각 경쟁사는 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 외에도 다수의 기타 장비 혹은 공정 사업을 영위하고 있기에 재무제표가 공개가 된 경우에도 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 고유의 매출을 구분할 수 없습니다. 다만, 당사는 국내 배터리3사(LG에너지솔루션, SKON, 삼성SDI) 모두 납품을 하고 있는 바, SLOT DIE 시장에서 선도적 지위를 갖춘 것으로 판단하고 있습니다.다. 진입장벽 2차전지와 디스플레이 공정 장비는 기술력과 더불어 신뢰성이 보장되어야만 제조업체에 납품할 수 있습니다. 따라서 각 완제품 제조업체는 제품공급 실적이 없으면 장비에 대해 객관적인 신뢰성을 확보할 수 없어 신규 장비 제조업체로부터 제품의 구입을 꺼리는 경향이 존재합니다. 당사의 경우 LG에너지솔루션, SKON 및 삼성SDI, 삼성디스플레이와 개발단계부터 협업하며 지속적으로 맞춤형 설비를 납품하고 있습니다. 따라서 타 업체에서 당사 보다 더 우수한 신기술을 적용한 설비를 출시 하지 않는 이상 신규 진입이 어려운 상황입니다. 또한, SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 시장은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하는 특성이 존재합니다. 이러한 산업적 특성으로 경험과 기술이 부족한 신규 업체에게 개발의 기회가 주어지기가 현실적으로 어려운 상황입니다. 큰 규모의 설비 투자와 많은 작업인력의 보유가 초기부터 필요한 관계로 대규모의 자본이 필요하며 제품 및 업체의 거래 승인까지 시간이 소요되어 신규 업체에게는 해당 시장에 진입하는 것이 큰 부담으로 작용합니다. 기술적인 측면에서 초정밀 가공 및 연마 기술은 우수한 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE을 제작하기 위한 핵심 요소이며 기술이 적용되는 원소재(STS630)에 대한 깊은 이해도를 그 바탕으로 하고 있습니다.
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당사는 소재 및 열처리 기술 노하우를 지난 수 십년 동안의 시행착오로 축적해 왔으며 이를 기반으로 자체 개발한 정밀 설비 기술을 확보했습니다. 또한, 당사는 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE을 대량 생산하기 위한 In-Line System을 구축하여 경쟁사 대비 우위를 점하고 있으며, 이는 신생 기업이 모방하기에는 부담이 있는 투자 규모입니다. 라. 경쟁판도의 변동 가능성 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 시장은 기술적 및 자본집약적 진입장벽이 존재하며 고객사와의 유대 관계가 중요한 시장으로 신규 경쟁사가 출현할 가능성은 낮을 것으로 판단 됩니다. 다만, 두 제품의 주요 전방 시장인 2차전지 및 디스플레이 시장은 빠르게 변화하고 있어 신규 수요 등 전방 시장의 변동성을 예의 주시할 필요가 있습니다. 2차전지 시장은 최근 4년 사이 급성장한 산업으로 동기간 국내 주요 완제품 제조사의 신규 라인 투자 역시 늘어 났으며 이는 SLOT DIE의 수요 증가로 이어졌습니다. 향후에도 2차전지 시장의 주요 전방 시장인 전기차 시장의 성장세에 힘입어 신규 투자는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 각 2차 전지 제조 기업은 최근 생산 라인 안정화 및 고속화 추세를 맞이하고 있어 명확한 기술적 우위가 증명되지 않는 한 기존의 장비를 대체할 확률은 적을 것으로 판단하고 있습니다. LG에너지솔루션과 SKON의 SLOT DIE 수요를 충당하고 있는 당사는 전방 시장의 늘어나는 투자 및 신규 라인과함께 매출을 늘려나갈 것으로 기대하고 있습니다. 7. 비교우위 사항 가. 우수한 기술 수준 당사가 주된 사업으로 영위하고 있는 2차전지 SLOT DIE 및 디스플레이 SLIT NOZZLE은 기성품으로 재고를 생산하고 판매하는 형식이 아닌, 고객사의 생산 라인 및 장비에 맞춤형 주문생산 방식을 취한다는 특성을 보유하고 있습니다. 또한, 2차전지와 디스플레이 장비는 모두 그 용도에 따라 적합한 성능을 낼 수 있도록 다양한 소재의 특성에 적합한 가공 방식, 공정 프로세스의 변경을 요합니다. 따라서 이러한 고도화된 산업별/고객별 니즈에 맞추어 최적화된 성능을 발휘할 수 있는 제품을 공급하는 것이 당사가 속한 산업의 핵심적인 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 이러한 경쟁력을 평가하는 기술적인 요소로서 소재 및 코팅 기술, 제조 공정 기술, 설계 및 해석 기술을 꼽을 수 있습니다. [소재 및 코팅 기술] SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE의 품질을 좌우하는 소재(STS630)를 공급 당시부터 공급처로부터 별도의 공정으로 특별 제작하여 대량으로 공급받고 있으며, 당사의 높은 품질 기준에 부합하는 자재만을 선별적으로 공급받고 있습니다. 타 경쟁사가 단순히 대리점을 통해 STS630을 공급받는 것과는 달리, 우수한 질의 원재료 공급 체인을 확보하고 있다는 점에서 당사가 차별적인 경쟁우위를 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 또한, 초정밀 가공/연마 기술을 활용하기 위해서는 원재료인 STS630에 대한 높은 이해도를 기반으로 열처리 기술이 축적되어야만 하며, 당사는 수십년간 축적된 노하우를 통해 소재의 활용도를 극대화하고 있습니다. 이에 더해, 당사는 금속 표면에 특수 코팅을 적용하여 내마모성 및 내구성을 향상시킨 제품을 출시하여 적용하며 경쟁력을 보다 강화시키고 있습니다. 현재 시장 내 TiN(질화 티타늄) CrN(질화 크롬) WC 표면 코팅기술을 적용한 제품을 공급하는 업체는 당사가 유일한 가운데, 당사가 개발한 WC 코팅 제품은 High Nikel 소재의 배터리 생산에 적용하여 고객사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와 같이 당사는 지속적인 연구 개발을 통해 고객의 고도화되는 Needs를 만족시킬 수 있는 코팅 기술의 선진화에 앞장서고 있습니다. [제조 공정 기술] 당사 제품을 생산하기 위해서는 초정밀 가공기술과 연마기술이 필요합니다. 관련 당사의 특허 중 "연삭기 및 그를 이용한 금속 연삭 방법"과 "가변속 연삭기를 이용한 비철금속 연삭 방법"은 수평 왕복 이송 플레이트에 금속 가공물을 장착하고 그 상부에 설치된 연마휠을 회전시키면서 금속
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가공물을 정밀 연마하는 연삭기 및 그를 이용한 금속연삭 방법에 관한 것으로, 대상 금속 가공물의 종류 및 연마휠의 사이즈에 맞추어 구동모터의 회전수를 변속 가능하게 최적화하기 위하여 연마휠에 스핀들을 개재하여 직결된 구동모터와 상기 금속 가공물의 경도 및 연마휠의 사이즈 변화에 맞추어 상기 구동모터의 회전수를 가변속시킴으로서 정밀한 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 제작에 적용되어 사용하고 있습니다. 당사의 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 제작을 위한 가공/연마 기술에 고려되어야 할 항목 중에 수평 왕복 이송 플레이트의 속도, 연마휠의 크기와 연마 중의 휠 크기 변화, 구동모터의 회전수를 모두 고려하여 공정 기술에 적용되어 있으며 상기의 검토사항으로 금속 및 비금속 재료의 연마에 사용하고 있습니다. 당사의 가공/연마기술은 당사만의 특별한 공정방법을 적용하여 제조를 수행함에 따라 공정 기술 측면에서 타사 대비 상당한 경쟁 우위를 보유하고 있다고 볼 수 있습니다. [설계 및 해석 기술] 당사는 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 설계의 기반인 구조 해석과 유동 해석 분야에 대한 다양한 경험과 현장 적용 노하우를 보유하며, 타사 대비 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 유동해석기술과 2D/3D 모델링을 기초로 한 설계기술을 집중적으로 개발하여, 고객사와 사양 협의 단계에서 현장 방문 및 기술 미팅을 진행하여 제작 사양을 협의하는 과정을 거치고 있으며, 일련의 과정을 통해 넓고 고도화된 고객 요구사항을 충족하는 제품을 설계할 수 있습니다. - SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE 설계의 기반인 구조해석과 유동해석 분야에 대한 다양한 경험과 실제 현장에 적용한 경험은 타사 대비 우수합니다. - 설계의 현장 검증은 당사가 운영하는 C/S팀 운영으로 현장 검증하여 실증하고 있습니다. 당사는 SLOT DIE 뿐만 아니라, SLOT DIE를 운용할 수 있는 기구 장치 및 액송 장치를 포함된 설계가 가능하여, 고객이 요구하는 사양에 따라, 적합한 기구 장치의 구성 및 운영 방법, 약액 별 적합한 공급 펌프와 배관 구성 등을 고객사에 제안 할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 기구 장치는 자체 설계를 통하여, SLOT DIE 의 성능을 최대한 이끌어 낼 수 있는 구조로 설계하여 제작을 하고 있으며, 공급 펌프는 해외 Maker 수급 업체와 업무협약을 통해, 필요 정보 등을 Maker사에 제공하여 최적의 제품을 추천 또는 Demo를 진행하여 정확한 제품을 제공하고 있습니다. 나. In-Line 생산 방식 당사는 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE을 대량 생산하기 위해서 설비 구축과 생산 Layout을 In-Line 체계로 구축하였습니다. 이러한 In-Line 생산 체계를 당사만이 운영하고 있는 생산 시스템이며, 고객사의 대량 발주물량을 충분히 소화하여 안정적으로 공급하고 있습니다. In-Line 시스템의 장점은 공정 진행 중의 Loss 시간을 대부분 줄이고 운영하기에 최대한 장점이 있습니다. 대형 MCT와 연마기를 보유하고 있으며, 특히 연마기에 대해서는 연마수준에 따른 연마기를 별도로 관리하며, 이에 따른 절삭유 관리는 연마수준에 따라 관리하여 In-Line 체계를 구축하여 진행하고 있습니다. 이러한 생산시스템 도입으로 경쟁사 대비 빠른 Lead Time과 납기 준수로 고객사에 좋은 반응을 받고 있으며, 또한 고객사의 신규라인 Set-up시 C/S 지원 활동으로 개발품 양산 및 시제품 양산의 안정화에 적극 대응하고 있습니다. Set-up 기간시 C/S 지원 업무는 경쟁사에서 진행하지 않는 업무로서 당사에서만 진행하고 있으며 이로 인한 고객사 반응을 청취하고 개선활동으로 연계하여 발전시키고 있습니다. 다. 고객사 유대관계 당사는 2차전지 SLOT DIE 주요 고객사인 LG에너지솔루션 및 SK온과 긴밀한 유대관계를 형성하고 있습니다. 해외 공장 투자 진행시기에 지속적으로 발생하는 이슈 사항들에 대해서 당사의 다방면의 경험을 바탕으로 개선방향을 제시하고 긴급으로 적용하여 현재의 LG에너지솔루션
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해외공장 Set-up에 기여를 하였다고 인정해 주고 있습니다. 이러한 우호적인 유대관계를 바탕으로 현재는 해외업체 ACC와의 개발에도 기여하고 있습니다. 당사는 정밀 가공 연마 부분에 최고의 기술을 인정받고 있으며, 디스플레이 시장과 2차전지 시장에서 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE 제작 전문업체로 브랜드 인지도를 지속적으로 높여가고 있습니다. 또한 해외기업 ACC의 신규 판매 루트를 개척하여 브랜드 인지도를 국내에서 해외로 확대해 나가고 있습니다. 당사는 브랜드 인지도를 확대해 나가는 전통적인 방법으로 국내외 전시회 참가를 지속하고 있습니다. 인천 송도의 접착코팅 전시회와 서울 코엑스 인터배터리에 참가하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 8. 기타 사업 가. 수소연료전지 수소연료전지차(Fuel Cell Electric Vehicle)는 수소를 사용하여 발생시킨 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차로서 연료전지(Fuel Cell)를 배터리 대신 사용하거나 배터리 또는 수퍼 캐패시터와 함께 사용하여 온보드 모터에 전력을 공급하는 시스템입니다. 현재 현대자동차 넥소(NEXO)를 출시하여 초기 상용화를 이루고 있는 사업분야입니다. 당사는 해당 산업의 성장성을 높이 평가하여 신규 사업 진출을 모색하고 있으며 현재 여러 국내 대기업들과 초기 Pilot Line에 적용하여 연구개발을 지속 진행하고 있습니다. 향후 정책적 결정에 따라 신규 생산 라인 투자에 대한 기대가 높을 것으로 판단하고 있습니다. 글로벌수소시장전망.jpg 국내 역시 연료전지를 기반으로 한 수소 산업이 빠르게 성장할 전망입니다. 연료전지 기반 수소활용을 크게 발전용/자가용과 수소전기차용으로 나눠 살펴보면, 우선 국내 시장은 초기 발전용 연료전지가 대부분이겠으나, 향후 수소차용이 빠르게 성장 할 것으로 전망됩니다. 수소자동차.jpg (출처: 프리시던스 리서치) 당사는 수소연료전지 전극 부문에서 국내 주요 수소연료전지 연구 개발진과 Pilot Line 검토 및 Pilot Test를 수행하기 위한 업무를 추진 중에 있습니다. 또한, 이와 관련하여 주요 장비제작사들과 업무 추진 중에 있으며, Pilot test 결과에 대해 긍정적 평가를 받고 있습니다. 나아가 수소연료전지용 분리막 부문에서도 연구개발 업무를 추진하고 있습니다. 나. 편광판 코팅설비 편광판 코팅설비는 모바일 및 TV용 디스플레이 패널 제작에 필수 핵심요소인 편광 필름을 생산하기 위한 공정 장비이며, 요구되는 기능별로 보호 Film, 점착 Film, 표면처리 Film 등으로 구분됩니다. 기제인 Pet Film에 각 기능성 약액을 코팅 후 건조하는 장비이며, 다양한 Unit 장비를 배열하여 장비간 속도와 기제의 Tension을 제어하여 일정한 두께로 정밀 도포하기 위한 장비입니다. 테블릿 PC, TV, 모니터 등과 같은 영상 장비의 수요가 증가하고 있고, 각종 IT제품의 대형화, 슬림화, 고해상도화, 스마트화 되어가는 추세에 따라 편광판의 기술발전 및 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요 소재이기 때문에 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 디스플레이 생산설비에 대한 투자 증가요인으로 작용 하여 앞으로의 매출증가 효과도 기대하고 있습니다. 디스플레이 시장전망.jpg 디스플레이 시장전망 당사는 축적된 SLOT DIE 및 기타장비 제조기술을 바탕으로 Coating 전ㆍ후 공정에 들어가는 Full Line 장비구축을 통한 맞춤형 Converting Machinery Total Solution 사업을 진행하고 있습니다.LG화학으로부터 LCD 편광판 사업을 인수한 중국의 샨샨그룹과 편광판 디스플레이 코팅 Full Line 공급계약을 체결하여 납품을 완료하였습니다.당사는 중국 장비업체보다 기술적 우위를 지니고 있는 만큼, 중국 정부의 정책적 지원을 꾸준히 모니터링하고, 기술협력이나 현지진출 등 비지니스 기회를 포착하여 사업 영역 다변화를 추진하고 있습니다. 향후에는 편광필름 분야 이외에 보호필름 및 표면처리 필름제조설비 시장으로 진출을 확대할 계획입니다. 다.
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건식 전극장비 (1) 추진 배경 현재의 전극 코팅장비는 기 형성된 공급망 구조로 견고하게 Supply Chain이 형성되어 있으며, 습식코팅 형식의 장비로 이미 공급되었고, 현재는 대량 생산체제에 활용되고 있었고, 생산 안정화에 이르고 있습니다. 이에 당사는 기존 형성된 견고한 공급망 시장에 진입하기 보다는 앞으로 예상되는 주변 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위한 연구개발 장비를 추진하고자 합니다. 건식 전극코팅기술은 TESLA의 배터리데이에서 언급되면서 관심도가 증가하였으며, 그 배경에는 관련 코팅기술은 보유한 Maxwell Technologies를 TESLA가 인수하면서 공식화 되었습니다. 유럽의 RE100, 미국의 IRA 친환경 정책이 전면화되며, 기존 습식공정의 단점인 유해 요소를 해소할 전극 코팅시장의 핵심기술로 등장하였습니다 건식 전극코팅기술에 요구되는 기대효과는 ①원재료 비용 절감, ② 공정 간소화, ③에너지 밀도 개선으로 구분이 되며 최종적으로 배터리 단가 20% 인하 효과가 있다고기대하고 있습니다. 리튬이온 배터리 전극 공정은 혼합(Mixing), 코팅(Coating), 건조(Dry), 프레싱(Press) 공정을 통해 제조되며, 활물질, 바인터, 도전재를 용매(NMP)에 혼합 분산시키기 위해 첨가되며 건조(Dry)공정을 통해서 회수하는 공정이 존재합니다. 건조 공정상 많은 전력에너지를 소모하고 배출되는 유증기(VOC)배출을 정화하는 기술이 필요로 합니다. 한국에너지기술연구원에서는 건식 전극 제조용 소재, 공정 혁신 융합 솔루션 개발을 진행하고 있으며, 탄소중립 달성과 K-배터리 소부장산업에 지속 가능한 경쟁력 확보를 목적으로 추진되고 있습니다. 건식 전극시장은 현재 시장진입장벽이 낮아 후발주자가 진입하기에 유리하며, 주류시장인 LIB의 습식 시장 진입이 실패하더라도 건식 전극공정 기술은 미래의 전고체 배터리 시장에서도 새로운 성장 동력(기술)으로 활용 가능합니다. 건식공정 기술개발은 지아이텍의 제2의 SLOT DIE가 될 공정 핵심 부품으로 발전시키고자 합니다. (2) 건식 전극 공정 소개 [습식공정] 습식공정.jpg 습식공정 습식공정은 활물질, 도전재, 바인더를 이용해 슬러리를 구성하고 NMP 유기 용매를 첨가하여 전극 제조에 사용되는 재료들(활물질, 도전재, 바인더)이 잘 분산되고 혼합되도록 하는 역할을 합니다. 이렇게 혼합된 슬러리를 극판에 코팅 공정을 거쳐서 건조(Dry)공정을 수행합니다. 건조(Dry)공정은 분산 용매로 사용된 NMP를 제거하기 위한 공정으로 높은 열에너지를 사용합니다. NMP는 끓는점(Boiling Point)이 약 200도로 매우 높은 물성 특성을 가지고 있으며, 연속 공정으로 전극을 생산하는 목적 때문에 건조(Dry)공정에 필요한 면적이 매우 길다는 단점이 있습니다. [건식 공정] 습식공정의 건조(Dry)공정의 가격 경쟁력 확보를 의해 건식공정의 필요성이 나타나게 되었습니다. 건식공정.jpg 건식공정 (출처: 한국에너지기술연구원, 건식공정 모식도) 전극공정에 사용되는 활물질, 바인더, 도전재를 용매없이 혼합(Mixing)하여 슬러리 상태로 제조해서 직접, 바로 코팅(Coating)하는 방법으로 기존의 습식공정대비 건조(Dry)공정이 없는 상태의 제조공정을 말합니다. 건조공정이 삭제되어 NMP를 사용하지 않으며, 이로 인한 NMP 회수장치 또한 삭제되고 이러한 삭제된 공간을 다른 목적으로도 활용 가능합니다. (3) 추진 계획 및 목표 [시장규모] 신기술 장비사업으로 명확한 시장규모를 파악하기는 어려우나, 전문 통계조사 자료를 토대로 건식전극 장비시장의 상한선과 하한선의 Band를 구분하여 예측하였습니다. 2030년 LIB 생산 CAPA는 6TWh/yr로 전망되며, TESLA 배터리 데이에서 2030년 건식전극 점유율을 50%인 3TWh/yr로 추정하고 있습니다. 현재의 습식공정 기준으로, 라인당 양극/음극 장비 2대이며, 장비시장은 전극시장보다 선행되어 2028년에 약 300대의 장비 Net값을 가진다면 건식전극장비 Mixer, Coater, Slitter에서
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75억 금액 수준으로 볼 때, 2023~2028년 누적 장비 시장은 약 2조 2,500억원 규모로 추정이 됩니다. [IP R] 기술사업화 과정의 특허분쟁을 예방하고 전략수립 차원의 건식 전극공정에 관한 신규 특허출원을 추진할 예정이며, 기술 및 특허의 재분석과 기술-경쟁 구조, 프로세스-장치 구성요소 라이브러리 구축, 전략제품 개념설계, 전략 제품 구성요소 등을 도출하여 사업추진의 기반으로 활용계획에 있습니다. [사업 조직 및 협업체계 구축] 사업조직은 프로젝트 TFT 조직으로 통합 조직화하여 전개하며, 사업초기 장비의 개념 정립과 사양을 결정하고 기술수준을 상세화하고 Prototype장비를 제작합니다. 장비 구축 후 프로젝트 TFT 조직은 공정개발을 수행하고 장비를 개선하는 과정으로 엔지니어링 업무를 통합적으로 구성할 수 있도록 구성합니다. 협력체계 구축의 일환으로 민간부문의 배터리 제조사와 공동연구개발 협약을 추진중이며, 건식전극 시장 진입시 대형 파트너와 협업을 통한 마케팅 효과와 시장진입 가속화의 장점이 예측됩니다. G사와 합작투자법인을 통한 신사업개발 협약을 추진중이며, 국내외 공동마케팅 전략 수립으로 협력체제를 진행하고자 합니다. 또한 공공부문에서 충남테크노파크 이차전지센터와 성능평가 실험 협력기관으로 추진중이며, 한국기계연구원과는 중대형 국책과제 R 과제 컨소시엄을 구축할 계획입니다. 파일럿 스케일 건식 장비 시장진입을 위해서 프로토타입 장비 제작을 계획하고 있으며 제작 이후 Scale-up가능한 프로토타입으로 확대 제작 가능한 설비로 구축 계획입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조와 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.당사는 연구 인력을 지속적으로 확충하여 고객사에서 제공한 소재를 바탕으로 층류, 난류, 임계 수치 등을 분석한 유동해석을 진행한 후 자체 시뮬레이션을 통해 최적화된 SLOT DIE 제품을 개발하여 고객사에 제안하고 있으며, 이는 경쟁사의 진입장벽이 되고 있습니다. 당사는 CS활동강화, 시장점유율 유지/확대를 위한 공격적인 마케팅 전개, 납기단축, 품질개선 등 비가격 경쟁력 제고를 통한 안정적인 수주기반 확보에 최선을 다하고 있으며, 2차전지 시장의 지속적인 성장 가능성으로 인해 안정적인 매출 증가세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.나아가, 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 향후 해외 시장 진출, 수소차 시장의 확대 및 반도체 설비부품으로의 시장 확대 등을 기반으로 다양한 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 당사는 위와 같이 산업 내에서 최상의 품질과 최적의 납기일 및 적정가격을 제공하기위해 주요 고객사와 면밀히 소통하고 있으며 지속적인 품질개선과 연구개발을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적당사의 제13기(2024.1.1~2024.12.31)경영실적을 요약하면 총 매출액은 전년대비 2.8% 감소한 약 356억원이며, 영업이익(33억)은 전년대비 26.7% 감소하였으며, 당기순이익(69억)은 전년대비 4.7% 감소하였습니다. (1) 요약 재무상태표 (단위 : 원) 구분 제13기 제12기 제11기 2024년 2023년 2022년 [유동자산] ·현금및현금성자산 ·단기금융자산 ·매출채권및기타채권 ·계약자산 ·재고자산 ·기타자산 [비유동자산] ·장기금융자산 ·장기기타채권 ·종속기업 및 관계기업투자 ·유형자산 ·무형자산 ·사용권자산 ·이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 ※ 제13기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후
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정기주주총회(2025.03.20)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생 한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (2) 요약 손익계산서 (단위 : 원) 구분 제13기 제12기 제11기 2024년 2023년 2022년 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 ※ 제13기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회(2025.03.20)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생 한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (3) 유동성 및 자금조달과 지출당사는 유동성 위험을 관리하기 위하여 자금관리계획을 수립하고 있으며, 계획 대비 실행률을 지속적으로 분석 및 검토하는 등 유동성 위험을 최소화하는 노력을 하고 있습니다.당사의 단기 차입금현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금대출 기업은행 2.21~3.06 시설자금대출 기업은행 당사의 장기 차입금현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 시설자금대출 산업은행 신한은행 장기차입금 계 차감: 유동항목 비유동 항목 당사는 타인자본의 사용비중을 줄이고 대부분 자기자본을 사용함으로써 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 라. 부외거래- 해당사항 없습니다.마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한사항(1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 보고서 Ⅲ. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석(2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책)을 참조해 주시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 환경관련 법률 등에 따른 사항은 없습니다.- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 종업원과 관련된 사항은 없습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항- 해당사항 없습니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 보고서 Ⅱ.사업의 내용 중 7. 시장위험과 위험관리를 참조하시기 바랍니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 1) 산업의 특성 제약산업은 인간의 삶의 질 향상을 궁극 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 기술집약과 생명과학이 집결된 정밀 화학 산업이며 첨단기술과 특허기술의 보호장벽이높아 기술우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 높은 산업입니다. 소득수준의 향상과 노령인구의 증가로 건강에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 생명과학분야의 발달에 따른 난치병 치료제 등이 지속적으로 개발되고 있는 21세기에 가장 성장성과수익성이 높은 산업중의 하나입니다. 의약품의 국내 및 세계시장 규모는 계속 성장하고 있으며, 국내 신약개발 수준은 신약개발초기단계를 넘어서 국산 신약이 기사화 되고 있는 단계로서 향후 인간 유전자 규명 등과 같은 생명공학의 진보를 기반으로 제약산업은 지속적으로 발전 가능한 미래 산업입니다. 2) 산업의 성장성 제약산업은 경기변동에 민감하지 않은 경기방어적 성격의 산업이나 국민 생활수준의향상에 따른 웰빙과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장 증가로 향후 지속적인 성장률을 기록할 전망입니다. 또한 국내 의약품 시장규모는 2023년 기준 30조원으로 2029년 까지 년 평균 성장률 이 7.6% 로 전망되는 지속 가능한 미래 산업중 하나 입니다. 3) 경기변동의 특성 제약산업은 타산업에 비해 전반적으로는 비 탄력적인 성향을 보여주고 있습니다. 제품군에 따라 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나전문의약품이나 고혈압, 당뇨, 비만 등의 만성 성인병 질환 관련 의약품의 시장 비중 확대로 제약산업의 경기방어적 성격은 오히려 강화될 전망이어서 안정적인 수요화 지속적 성장을 보여주고 있습니다. 4) 경쟁요소 제약업계는 완전경쟁에 가까운 시장구조를 보이고 있으며, 다국적 기업 및 대기업의 참여로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 최근 정부의 약제 비 인하 정책에 따른 지속적인 약가 재평가, 포지티브 약가제도, 리베이트 쌍벌 제, 위탁생산 의약품의 일괄 약가 인하, 원자재 비용의 인상으로 인한 수익성 악화 등으로 향후 제약시장은 큰 변화가 예상되며, 기술제휴, 인수 합병과 연구개발이 우수한 제약업체의 시장 지배력이 가속화될 것으로 예측됩니다. 5) 자원조달상황 국내 제약사들이 원료합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품의국산화에 상당한 진전을 보였습니다. 물질 특허제도 도입에 따라 신제품에 대한 해외의존도가 심한 사업으로 원료 자급율은 낮은 상태이나 최근 국내 기업들의 원료합성기술개발, 신약개발 등으로 원료의 국산화율은 높아지는 추세입니다. 2. 회사의 현황 1) 영업 개황- 영업현황당사는 제33기 당기 재무제표 기준으로 매출액 천원, 영업이익 2,745,353천원을 시현하였습니다. 또한 제32기 재무제표는 공시하고 있으며 재무제표 기준으로 매출액 24,242,777천원, 영업이익 2,657,827천원을 시현하였습니다. 2) 시장점유율 해당사항 없음 3) 시장의 특성 제품의 수요처로는 전국의 24,000 여개의 약국과 2,200 여개의 도매상, 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 국내 의약품 시장은 인구 고령화로 전체 시장은 확대 증가하고 있지만, 정부의 지속적 약가 인하정책과 다수의 제약업체 난립으로 인한 과다경쟁과 제네릭 위주 제품 출시로 수익성은 악화 되고 있습니다 이에 당사는 전문치료제시장의 매출 증대를 위하여 지속적으로 연구개발에 투자하고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 의약(외)품, 건강기능식품 등의 제조, 수입, 판매 및 생명공학, 유전자공학사업 등을 영위하는 기업 입니다. 가) 약품 사업부문(국내/수출) 당사는 PPI 제제인 라베젠정(라베프라졸나트륨) 등 생물학적 동등성 인정품목을 비롯하여 전문의약품 75개와 일반의약품 15개, 수출의약품 43개 총 133개(2023년 12월 기준)의 의약품 허가를 보유하고 있습니다. 특히 전문의약품의 경우 단일제 뿐 아니라 다양한 복합제, 비만치료제인 펜형 자가주사제를 출시준비 중에 있으며, 이중자살유전자를 이용한 표적항암신약를 연구개발중 입니다.또한
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2025년 상반기 준공을 목표로 표적항암치료제, 펜형 자가주사제 생산을 위하여 제주도에 공장을 신축 중 입니다. 나) 수탁 부문 당사의 우수한 전문 생산시설의 가동률을 높이고 매출 및 이익에 기여하기 위해 자사생동 15품목 위주로 수탁생산을 실시하여 왔으며 향후 자사 생동품목 추가를 통하여그 규모를 지속적으로 늘려갈 예정입니다. 5) 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품 등의 현황당사의 매출은 주요품목이 없는 다품종 소량매출로 구성되어 있습니다. 따라서 주요제품군으로 분류하기에 많은 어려움이 있어서 주요 매출 금액으로 분류하였습니다. (단위 : 천원) 구분 제33기 당기 제32기 전기 제31기 전전기 제품 임가공 매출할인 합계 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목(구체적 용도) 2024년 당기매입액 비율 2023년전기매입액 비율 의약품 원재료 니자티딘 국내 (자스티딘캡슐 외) 수입 펜디메트라진타르타르산염 국내 (펜디라정) 수입 트리메부틴말레산염 국내 (트리부틴서방정 외) 수입 메트포르민염산염 국내 (솔로젠정 외) 수입 록소프로펜나트륨 국내 (록소젠정) 수입 기타 국내 (아세틸시스테인등) 수입 원재료 합계 국내 수입 부재료 케이스 국내 수입 설명서 국내 수입 라벨 국내 수입 실링병 국내 수입 기타 국내 수입 부재료 합계 국내 수입 외주 외주가공비 국내 (위탁가공비) 수입 총계 국내 수입 2. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제33기 제32기 제31기 의약품 일반 고형제 익산공장 합계 2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등 산출기준 (단위 : 천개) 품목 1일 생산량 월평균 가동일 연간 생산능력 일반 고형제 21일 나) 평균가동시간 (단위 : 시간(Hr)) 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연평균 가동일수 연평균 가동시간 10시간 21일 247일 3. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 천개, 천원) 사업부문 품목 제33기 제32기 제31기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의약품 일반 고형제 합계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간(Hr), %) 품목 가동가능시간 실제가동시간 평균 가동율 일반 고형제 합계 4. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 과 목 기초잔액 취득 처분 대체 감소(상각) 당기말잔액 토지 정부보조금(토지) 기계장치 차량운반구 공구와기구 정부보조금 집기비품 임차시설개량 건설중인자산 정부보조금(건설중인자산) [합 계] 주) KGMP 허가 받은 제조소를 임대하여 사용 하고 있음. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출현황 (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 제31기 제품 임가공 매출할인 합계 주) 뉴젠팜 별도 재무제표 기준입니다. 2. 수주상황 대다수의 상품과 제품들은 전문의약품으로 최종소비자는 환자나 일반인으로 종합병원, 개인병원 그리고 일반 약국 등의 거래처가 직접 주문을 통해 생산, 판매되고 있습니다. 따라서 현재 매출 및 손익에 중요한 영향을 미칠 수 있는 수주는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 채권관리 측면에서 도매상별 신용한도의 부여에 대한 기준 및 절차를 재정립하여 운영하고 있습니다. 세부적으로는 외부기관을 통해 신용상태를 실시간 점검하며, 연대보증인 관리 강화, 담보 관리 강화, 동태징후 점검, 사전 관리 강화, 내부 조기경보 운영 활성화 등의 관리에 만전을 기하고 있습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구용역 계약 (단위 : 백만원) 품목 계약대상 계약체결일 계약종료일 총계약금액 지급금액 진행단계 쎄라젠 고려대산학협력단 안정성시험 쎄라젠 메디핼프라인CRO 임상2상완료 임상2상 쎄라젠 분당서울대병원 임상2상 테고프라잔 렉스팜텍 제제연구 펜디라정 한국의약연구소 생동 완료 토피라메이트 렉스팜텍 제제연구 플루옥세틴 렉스팜텍 제제연구 리라글루타이드 한국의약연구소 제제연구 리라글루타이드 한국의약연구소 임상시험 피타+에제 한국의약연구소 제제개발 피타+에제 한국의약연구소 생동시험 세마글루타이드 한국의약연구소 제제개발
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세마글루타이드 한국의약연구소 임상시험(1주) 세마글루타이드 한국의약연구소 임상시험(4주) 합계 2. 연구개발활동의 개요 1) 임상연구 당사는 미국의 헨리 포드 헬스 시스템과 여러 가지 고형암에 효과가 있도록 설계된 CD와 TK의 이중자살 유전자 시스템 치료제인 쎄라젠의 여러 가지 고형암에 대한 쎄라젠의 안전성과 유효성을 입증하여 제품화 함으로써 여러 고형 암 환자들에게 새로운 치료법을 제시하고자 임상시험을 실시하고 있습니다. 미국에서는 이미 전립선암에 대한 3회의 1상 임상시험 및 1회의 2상 임상시험을 실시하였으며 국내에서는 췌장암에 대하여 1회의 1상 임상시험을 완료(종료보고 : 2019.08.19)하였습니다 .이후 2021년 01월 04일 식약처로부터 췌장암 2a상 임상시험에 대하여 승인을 받아 분당서울대병원에서 임상시험을 진행중에 있으며 임상 2b상을 위한 쎄라젠의 국내 생산을 위해 컨설팅 및 공장 신축을 진행하고 있습니다. 2) 안정성연구 당사는 임상시험용의약품인 쎄라젠의 사용기간을 확정하기 위하여 고려대 산업협력단과 공동으로 쎄라젠에 대한 안정성시험을 실시하고 있습니다. 1차로 3년간의 안정성에 대한 검증을 완료하였으며 2차로 추가 3년에 대한 안정성시험을 진행 중에 있습니다. 3) 생물학적 동등성 시험 연구 당사는 비만치료제 펜형 자가주사제 (상품명 가칭 : 슬립펜), 원발성 고콜레스테롤혈증 치료제 피타+에제 (상품명 가칭 : 피타에젠), 소화성궤양용제 테고프라잔 등을 연구 개발 중이며 또한 위탁 생산중인 비만 치료제 플록옥세틴, 토피라메이트을 2025년 개발 완료하여 자사생산 예정입니다. 3. 연구개발 담당 조직 1) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발조직은 중앙연구소와 개발본부로 구성되어 있으며 그 현황은 다음과같습니다. 주요 업무 중앙연구소 생물학적동등성시험을 위한 제제연구, 임상시험용의약품 제제연구 개발본부 임상시험 진행 총괄, 의약품 허가업무 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 2) 연구개발 인력현황 서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 1명, 석사급 2명 등 총 5명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 중앙연구소는 박사 1명, 석사2명, 기타2명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 구분 인원 박사 석사 기타 합계 중앙연구소 개발본부 합계 3) 핵심 연구인력 당사의 핵심 연구인력은 부연구소장인 구형준 박사, 임상연구와 관련하여 프로젝트 매니저 역할을 수행하고 있는 여승재 석사 등입니다. 직위 성명 담당업무 주요 학력 주요 연구실적 중앙연구소부소장 구형준 임상시험 프로젝트 매니저 경북대학교 졸업(학사)경북대학교대학원 졸업(석사)경북대학교대학원 졸업(박사) 췌장암 2상 임상 진행 4. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 제33기 제32기 제31기 비고 비용의성격별 분류 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 합계 회계처리 내역 판매비와 관리비 제조경비 선급금 개발비(무형자산) 회계처리금액 계 정부보조금 연구개발비용 합계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 합계/당기매출액*100] 5. 연구개발 실적1) 연구개발 진행현황 및 향후 계획 당사가 연구개발 진행 중인 신약 및 제네릭 의약품의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 연구 중단일 비고 단계(국가 외) 승인일 바이오 신약 쎄라젠 췌장암 2016년 임상 1상(한국) 2016년 1상완료 - 바이오 신약 쎄라젠 췌장암 2019년 임상 2상(한국) 2021년 2상진행중 바이오 제네릭 싹센다펜주6mg/mL 제네릭 비만 2024년 제제연구 원료발주완료 및 신약 후보군 설정 화학합성 제네릭 테고프라잔 위궤양 2023년 제제연구 제제연구중 화학합성 제네릭 토피라메이트 비만 2023년 제제연구 제제연구중 화학합성 제네릭 플루옥세틴염산염 비만 2023년 제제연구 제제연구중 화학합성 제네릭 피타+에제 고지혈 2024년 제제연구 제제연구중 가) 품 목 : 쎄라젠 구분 바이오 신약 적응증 췌장암 작용기전 제품의 특성 암 특이적이며 자가복제 기능으로 투여량 대비 효율이 좋다. 진행경과 췌장암에
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대하여 임상 1상을 완료하였으며 임상 2상에 대하여 식약처로부터 승인을 받고 분당서울대병원에서 대상자 모집 중 식약처 승인일: 2021/01/04 향후계획 췌장암에 대한 임상 2상을 2022년에 완료 후 그 결과를 바탕으로 임상 2b 및 3상 진행과 신속판매허가를 신청할 예정 관련논문 등 시장규모 60,000억원 기타사항 나) 품 목 : 삭센다펜주6mg/mL 제네릭 구분 바이오 의약품 개량신약 적응증 성인 환자의 체중관리를 위해 칼로리 저감 식이요법 및 신체 활동 증대의 보조제로서 투여한다.- 초기 체질량지수(BMI)가 30 kg/m2 이상인 비만 환자, 또는- 한 가지 이상의 체중 관련 동반질환[예, 이상혈당증(당뇨병 전단계(pre-diabetes)또는 제2형 당뇨병), 고혈압 또는 이상지질혈증]이 있으면서 초기 체질량지수(BMI)가 27 kg/m2 이상 30 kg/m2 미만인 과체중 환자3.0 mg/day 용량으로 12주간 투여한 후 초기 체중의 5% 이상이 감량되지 않은 경우에는, 이 약 치료를 중단하여야 한다. 작용기전 GLP-1 수용체 작용제 제품의 특성 리라글루타이드 약물간 상호작용 가능성 낮음 진행경과 원료 발주 완료(11월 말 생산완료, 12월 말 입고예정) 향후계획 임상 대상 경쟁제품 삭센다펜주6mg/mL 관련논문 등 시장규모 726억(삭센다, IMS data 23년 2분기) 기타사항 다) 테고프라잔 구분 소화성궤양용제 적응증 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 2. 비미란성 위식도역류질환의 치료 3. 위궤양의 치료 4. 소화성 궤양 및/또는 만성 위축성 위염 환자에서의 헬리코박터파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법 5. 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 2차전지(리튬이온 배터리 등)는 전기차, 에너지 저장 시스템(ESS), 전자기기 등 다양한 분야에서 필수적인 에너지 저장 수단으로 자리잡고 있습니다. 특히 전기차 시장의 급성장과 함께 자동차용 2차전지의 수요가 급증하고 있으며, 이에 따라 관련 장비 산업도 빠르게 성장하고 있습니다. 2차전지 제조공정은 크게 전극공정, 조립공정, 화성공정으로 구분됩니다. 특히 화성공정은 전기적 기능을 수행할 수 있도록 전지를 활성화시키는 단계로, 전지가 제품으로서 역할을 수행할 수 있도록 하는 중요한 공정입니다. 화성공정의 주요 장비로는 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑 머신, 셀패킹, 박스패킹 장비 등이 있으며, 당사는 이러한 장비의 개발 및 생산에 주력하고 있습니다. 특히, 활성화 과정에서 생성된 가스 배출, 배터리 파우치 폴딩 시 절연 문제, 배터리 외곽 사이즈 결정 및 외관 불량 최소화 등 최종 출하 단계에서 양품과 불량품을 선별하는 기술력이 중요합니다. 나. 산업의 성장성 전기차 수요의 폭발적 증가, 재생 가능 에너지의 확대, 스마트 전자기기의 고도화 등으로 인해 글로벌 배터리 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 전기차 시장의 성장률은 연평균 20~30%로 예상되며, 전기차 보급 확대와 정부의 친환경 정책이 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 차세대 배터리(고체 배터리, 리튬황 배터리 등)에 대한 연구개발도 활발하여, 향후 배터리 시장의 변화와 성장 가능성이 높습니다. 또한, 배터리 재활용 및 순환 경제의 중요성이 부각되면서, 재활용 장비와 기술 개발도 활발히 이루어지고 있습니다. 2. 2차전지 장비 시장 가. 주요 성장 동력 2차전지 장비 시장은 전기차 및 ESS 수요 증가, 배터리 성능 향상, 재활용 기술 발전에 의해 성장하고 있습니다. 특히, 전기차와 재생 가능 에너지 확산에 따라 배터리 제조 장비의 대규모 수요가 발생하고 있으며, 자동화와 스마트팩토리 구축이 필수적입니다. 나. 주요 장비 종류 전극 제조 장비: 슬러리 믹서, 코팅 장비, 건조기, 압축기 등 배터리 셀 조립 장비: 슬라이딩/웰딩 기계, 전해액 주입 장비, 밀봉 장비 등 충방전 테스트 장비: 충방전 시스템, 고온/저온 시험 장비 등 배터리 팩 조립 장비: 팩 용접 기계, BMS 관리 시스템 등 다. 주요 기업과 전망 주요 기업으로는 삼성SDI, LG화학, CATL, BYD 등이 있으며, 이들은 전기차 배터리와 ESS를 중심으로 시장을 확대하고 있습니다. 2차전지 장비 시장은 연평균 10~15% 성장할 것으로 보이며, 자동화와 고성능 배터리 생산을 위한 첨단 장비 수요가 증가할 전망입니다. 3. 결론 2차전지 시장은 전기차와 ESS 시장의 성장과 함께 급성장하고 있으며, 특히 2차전지 장비 산업의 발전이 필수적입니다. 스마트팩토리와 자동화 기술이 장비 시장의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있으며, 향후 지속적인 기술 혁신이 요구됩니다 라. 제품 설명 구분 내용 폴딩머신 전기자동차 및 모바일용 2차전지 파우치 폴딩 장비로서, 2차전지 파우치 밀봉부를 커팅 후 고객이 원하는 치수와 형상을 만들어 주는 장비 인스펙션머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 셀의 두께, OCV/IR, 절연전압, 절연저항, 바코드 인쇄, 인쇄 등급 판정기, 탭 커팅, 무게 측정 등 셀 최종 출하 단계에서의 결함 유/무를 검사하여 출하 전 최종 셀 양품/불량을 판별하는 장비 셀패킹머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 최종 단계의 출하 전지의 외관 치수를 검사하여, 불량을 선별하고 출하용 Tray에 양품 Battery를 적재/포장하는 장비 기타 테이핑머신 2차전지 화성(Formation)공정 중 폴딩/인스펙션 공정 이후 폴딩된 부분의 형상변형 또는 치수변화를 방지하기 위해 특정 부문의 위치에 지정된 사양의 Tape를 잘라서 붙이는 설비로 부착 후 Tape의 위치/ 상태 검사를 자동으로 진행하고 양품과 불량까지도 선별하여 양품만 후 공정으로 보내주는 장비 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다.
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제품 주요 설명 폴딩머신 2차전지의 측면 날개를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비 전지의 절연 및 발화 방지를 위한 핵심 공정 인스펙션머신 전지의 특성(전압, 절연성, 두께, 무게 등)을 검사하는 장비 셀패킹머신 완성된 전지를 팔레트상의 트레이에 적재하는 장비 박스팩킹머신 전지 적재가 완료된 팔레트에 측면, 상부커버로 포장 후 밴딩 및 랩핑하여 출하하는 장비 1) 폴딩머신 (Folding Machine)폴딩머신은 충/방전후 디가싱이 완료된 이차 전지 파우치형 폴리머 배터리 측면 날개 부를 정해진 각도의 롤러를 사용하여 접는 장비이며, 이차전지의 절연성 보호 및 전지 외부 충격에 따른 밀봉부위 손상을 최소화 하기위한 공정 설비이며, 전지 모듈(여러 전지를 원하는 용량에 맞추어 하나의 공간에 정렬 및 밀봉하는 단위)에 넣기 위해서는 전지 형상 및 전지 외관 치수 최적화를 구현해야 합니다.폴딩머신은 고객이 원하는 사이즈와 폭, 높이를 정확히 구현할 수 있는 전지 외관 성형장비이며, 완벽한 폴딩 품질 구현을 통한 배터리의 절연성 확보로 향후 절연 파괴에 따른 전지성능 저하와 외부충격에 의한 발화를 방지하는 기능을 구현할 수 있도록 지원하는 전지 활성화 공정의 필수적인 장비입니다.당사는 이차 전지 파우치형 폴리머를 사용하는 모든 배터리 제작업체에 필수적으로 공정설비로 구현되어야 하는 폴딩장비를 설계/제작 납품하고 있으며 끊임없는 연구 개발로 5세대 폴딩장비를 개발 완료하였습니다.2) 인스펙션머신 (Inspection Machine)인스펙션머신은 완성된 배터리의 전기적특성과 전지 외관을 최종적으로 판단하여 출하 가능한 제품을 선별하는 공정 설비로서 세부적인 공정은 배터리 두께 측정, IR/OCV, IV, IR, Barcode Marking, Verifer, 탭 커팅, 무게 측정, 치수 측정 공정등이 있으며 최종 출하전 마지막으로 제품의 결함 유/무를 검사하여 출하를 결정하는 공정 설비입니다.3) 테이핑머신 (Taping Machine)활성화된 파우치 배터리가 폴딩 및 인스펙션 검사 후 폴딩된 파우치의 양쪽 측면부가 원래 접기(폴딩)전 상태로 돌아가려는 회귀(Springback) 현상으로 폴딩 부위가 다시 벌어지지 않도록 파우치 배터리 측면 폴딩부위에 테이프를 부착하는 설비 입니다.테이프 부착 방식은 크게보면 두가지로서 첫번째는 전지의 측면을 한꺼번에 부착하는 방식과 두번째 방식은 3개 이상 절단하여 부착하는 방식으로 두가지 모두에 대한 기술을 보유하고 있습니다. 이렇게 부착된 테이프의 품질적인 부문을 검사하여야 하며 세부적인 내용으로는 부착된 테이프 길이, 테이프 폭, 테이프 부착 위치에 대해 검사 및 판별기능을 구현하여 양품과 불량을 구분 배출할 수 있도록 시스템 구성이 되어 있으며, 양품의 경우 출하가 가능할 수 있도록 연속적인 물류 흐름을 구성하여 공간 활용도를 극대화 하도록 설비 구성하였습니다.4) 셀패킹머신 (Cell Packing Machine)모든 생산 공정을 마친 리튬이온 파우치형 배터리를 다음 공정인 모듈/팩 공장으로 운송 하기위해 리튬이온 파우치형 배터리 단위 포장공정으로 포장전 마지막 외곽 사이즈 측정 및 절연전압 측정, 포장시 외관 이상 유무 검사를 진행한 후 양품 셀을 트레이에 적층/포장하는 장비입니다. 개별 트레이에 정해진 수량만큼 적재하여 꽉 채워진 후 다음 트레이를 그위에 올려주고 트레이에 다시 적재를 진행하며, 정해진 층수에 맞게 트레이를 자동으로 투입하며 연속적인 작업을 진행합니다. 적재시 작업자 개입이 전혀없는 무인화 자동시스템 구현을 하였으며 적재 및 적층되는 제품의 손상이 전혀 없도록 사전 검사 및 설비 기능을 구현하였습니다.5) 박스패킹머신(Line 장비) (Box Packing Machine)리튬이온 이차전지 모듈/팩 공장으로 이송을 하기위한 활성화 공정 최종 단계로서 셀패킹머신에서 규정된 단수로 적층된 트레이를 후공정으로 운반중 외부 충격에 의한 트레이 손상 및 트레이 전복등의 사고 발생으로부터 트레이 내부에 적재되어 있는 리튬이온 이차전지를 안전하게 보호하기 위해서
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트레이 외부에 하드케이스로 포장하고 상부에 뚜껑을 덮은 후 전체 중량측정 및 포장된 리튬이온 이차전지의 주요 정보를 라벨에 인쇄하고 부착하여 추적 정보성 확보를 하고 마지막으로 제품 이탈이 발생치 않도록 자동 밴딩 및 외부 랩핑처리 하는 풀오토라인 장비입니다.또한 장비에 사용되는 자재의 정보를 파악하고 정확한 수량을 카운트하여 자재부족시 사전에 작업자에게 알려주는 중앙 모니터링 시스템이 구축하여 스마트팩토리를 구현하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 현황 (단위:천원) 품목 품명 매입액(11기) 매입비율 원재료 가공품 서보류 FA제품 기타 총 계 (2) 원재료 가격변동추이 (단위:원) 품목 2024년 (제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 가공품 서보류 FA제품 공압류 센서류 (*) 주요 원재료 등의 가격은 품목별 매입액의 평균 단가임 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적(가) 생산능력당사의 제품인 2차전지 자동화 공정 설비는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 납품기일 등이 다양합니다. 따라서 당사의 생산능력에 대한 수량 측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다. (나) 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품목 2024년(제11기) 2023년(제10기) 2022년(제9기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 이차전지 생산능력 생산실적 가동율 주1) 당사는 개별수주로 인한 조립제작이므로 생산능력을 산출할 수 없습니다. 그리고 제품 구성 또한 개별 장비부터 자동화설비 Line전체를 생산하므로 객관적으로 수량측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않았습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 구분 2024년 기초가액 당기증감 당기상각 2024년 기말가액 증가 (대체) 감소 (대체) 기타 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 건설중인자산 시설장치 사용권자산 임목 계 (3) 중요한 시설투자 계획보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한 시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:백만원) 매출유형 품목 2024년 (제11기) 2023년 (제10기) 2022년 (제9기) 제품 이차전지제조공정자동화 설비 수출 내수 소계 기타(제품 외) 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로 당사와 종속회사는 고객으로부터 직접 발주서를 수주받아 장비를 제작 후 판매하는 주문제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있습니다. 다. 판매전략 (1) 가격경쟁력 확보가격 및 기술경쟁 등에 대한 선점을 위하여 당사는 영업, 설계도면 작성, 기구 조립/제작, 전기 하드웨어 구성 및 프로그램 지원 등 단순 부품가공 및 표준품을 제외한 모든 업무를 수행하고 있으며, 외주 비용절감 및 제조설비의 최적화 개발로 불필요한 비용을 절감 하였습니다. 설비설치와 시운전 등은 당사 자체 인원들로 진행하므로 가격과 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다.(2) 기존 거래처 관계 향상을 통한 매출 확대당사의 주요 매출처인 SK온의 2차전지 제조공장은 국내 포함 헝가리, 미국 및 중국에서 큰 수요를 가지고 있으며 지속적인 수주로 인해 대규모 증설을 진행하고 있습니다. 당사의 장비는 SK온 전체 제조공장에 납품되고 있으며, 해당 Site에서 설치 및 검수를 진행하고 있습니다. 따라서 원활한 업무의 진행을 위하여 당사의 직원을 파견하고 있으며, 지속적인 커뮤니케이션 및 A/S 등 업무를 진행하기 위하여 헝가리 및 미국에 자회사를 설립하고 직원이 상주하여 관계를 향상 시키고 있습니다.(3) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치당사는 High-End 기술과 가격 경쟁력, 고객 대응 능력 등이 매출액과 직접적인 연관관계에 있는것을 인지하고 있으며, 고객 맞춤형 설계를 기반으로 최상의 품질 확보를 위해 노력하고 있습니다. 기술 경쟁에서 우위를 선점하기 위하여 지속적인 연구/개발을 진행하고 있으며, 특허 출원포함 다수의 신기술을 획득하였습니다. 또한 지속적인 배터리 물성을 연구하여
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경쟁사 대비 품질면에서 월등히 앞선 평가를 받고 있으며, 업계에서 러브콜을 지속적으로 받고 있습니다. 라. 수주에 관한 사항 당사의 수주는 주로 고객사의 발주에 따라 생산 및 납품을 하는 형태이며, 수주일로부터 제품 출하일까지 제품별로 약 1개월에서 6개월 가량의 제작 기간이 소요됩니다. 수주 계획이 공개될 경우 고객사의 발주 형태 등이 공개되고, 당사 및 고객사의 영업에 부정적인 영향을 초래할 수 있으므로 기재를 생략합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 위험관리에 대한 내용은 Ⅲ. 3. 연결재무제표주석 중 "5. 금융위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생거래 (단위: 원) 구분 2024년 2023년 2022년 매매목적 파생상품 파생상품 부채 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 생산시설 임대차 계약, 기술도입계약, 경영관리계약, 원재료 등에 대한 경영상의 주요 계약을 체결한 사실이 없음. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동 담당조직당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 2차전지 화성공정에 대한 연구개발을 위하여 2018년 4월 한국산업기술진흥협회로부터 인증을 받아 기업부설연구소를 설립하고 운영하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위: 백만원) 구분 2024년 (제11기) 2023년 (제10기) 2022년 (제9기) 급여 퇴직급여 복리후생비 교육훈련비 위탁용역비 경상연구비 기타경상연구비 연구개발비용 계 회계처리 제조경비 판매비와 관리비 소계 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 당사 자체투자 개발 기존 Setting 작업자 능력에 의존하여 폴딩 품질이 결정되는 Unit을 개선하여 초보자가 조립하여도 최적의 폴딩이 되어 대량 생산이 가능한 핵심 부품을 확보. 수직, 수평 Terrace Press의GAP 개선 당사 자체투자 개발 기존 3점 Type의 Stopper Block을 Plate Type으로 개선하여 Cell Terrace 부위 Press Gap의 균일도를 확보하였으며, Cell Press 품질향상으로 절연 마진을 증가시킴. 수직, 수평 Terarace Press의Heater 개선 당사 자체투자 개발 성형 Press Hot Plate의 Heater를 기존 1 Zone에서 3 Zone으로 개선하여 기존 Heater 가장자리부 열 손실을 보완하고, 열 균일도 향상으로 성형 및 Sealing 품질 개선. 고속 Folding장비 개발 (3rd) 당사 자체투자 개발 기존 이차전지 1 Line 당 4대로 생산하던 기술을 고속화 설비 개발을 통하여 1 Line 당 2대로 줄이는 설비 개발 및 양산 적용. 대면적 Cell Cutter 개선 당사 자체투자 개발 기존 상·하부에 수직으로 배열된 Cutter Plate를 시어각(Shear Angle)을 주어 Cutting을 진행하는 방식을 사용하였으나, Cutter 강성의 한계로 인하여 대면적 Cell 적용이 어려웠음.상부 Cutter를 수평 형태로 개선하여 대면적 Cell Cutting 품질을 향상함. 당사 자체투자 개발 Terrace Cutting 시 발생되는 버(Burr)를 개선하기 위해 상·하부 Cutter의 교합을 유지하는 형태로 개선. Sizing Roller의 냉각 개선 당사 자체투자 개발 Hot Plate를 이용하여 Folding 부를 최종 성형한 후 추가 예각(銳角)을 주기 위하여 사용하는 Sizing Roller Unit에 냉각용 Air를 투입하여 성형 고정을 실현하였으며, Folding 풀림을 방지함. 당사 자체투자 개발 Cell Terrace를 Folding 하기 이전에 음양각의 Forming Press를 적용하여 Folding 품질을 향상시킴. 수직 Terrace Press 형상 개선 당사 자체투자 개발 Folding 후 전극부 Terrace 형상이 Cell 마다 다르며, "R" 형상으로 Folding 되는 것을 개선하여 Folding 후 현존 최고의
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형상을 만드는 Folding 장비 개발. Cell치수측정 Vision개발 당사 및 협력사공동 개발 Area Sensor Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. Cell 안착 검사 System개발 당사 자체투자 개발 안전한 포장기의 핵심 Unit으로 여러개의 Laser 변위 Sensor의 상대측정법을 이용하여 환경 오차를 극복하고 안전한 포장 기술을 확보. 안전한 Cell 포장기 개발 당사 자체투자 개발 500~1,200kg 단위로 적층(積層)된 Cell은 포장상태에 따라 선박 및 항공 운송 과정에서 발화 및 폭발의 위험이 존재하기 때문에 포장상태 신뢰성이 검증된 포장기를 개발 및 양산 적용. 잔압,소음,Air사용Free Eject개발 당사 자체투자 개발 기존 시중 Eject의 한계를 극복하여 가성비가 높은 고품질의 Eject를 개발 및 양산. 고속, 고정밀, 고기능Folding장비 개발(4Th) 당사 자체투자 개발 기존 이차전지 1 Line에 2대의 장비로 생산하던 것을 연구 개발을 통하여 고속화, 고정밀, 고기능화된 1대로 줄일 수 있는 장비를 개발 및 양산 적용. Cell 특성 검사기 개발 당사 자체투자 개발 자동차 이차전지의 Cell 완성단계에서 Cell의 전기적, 물리적 특성을 검사하는 검사장비를 개발하여 Folding 장비와 직렬로 구성하여 타사대비 경쟁력을 확보. Tape 부착 검사 Vision 개발 당사 및 협력사공동 개발 Line Scan Type의 치수 측정용 Vision, DAQ System을 개발 및 양산 적용하여 고객의 Needs를 대응. 장폭 Taping장비 개발 당사 자체투자 개발 장폭 Cell Terrace를 2개의 Unit을 이용하여 고품질 Taping이 가능한 장치를 개발 및 양산 적용. 4세대 Folding설비 개발 당사 자체 투자 개발 기존 두대 18PPM설비를 고속화하여 한대 18PPM설비 개발 장비의 성능은 업계 최고 수준으로 상향 2세대 이차전지 Folding side Tape부착기 개발 당사 자체 투자 개발 기존 3개의 가접유닛과 완접유닛 6Station 을 사용하는 장비를 두개의 Unit으로 처리하는 장비의 개발 2세대 초소형 Degassing 장비 개발 당사 자체 투자 개발 Sealing의 Thickness을 보증하는 Chamber 구조 및 Cell을 아래에서 Gas 토출방향으로 쥐어짜는 방식 최초적용 , 진공 압력별 토출구의 수량을 다르게하여 Trap해소 및 Chamber벽 자체가 Cyinder의 역할과 진공 압력을 버티는 구조물 역활 및 배관의 유로역활을 통합하여 소형화 실현. 2세대 물류장치 개발 당사 자체 투자 개발 복잡한 물류구성과 이물을 허용하지 않는 공정 특성에 적합한 Pumping 구조의 물류 장치의 개발 당사 및 정부지원투자개발 장비의 개발은 정부 과제지원으로 현재 과제 완료 Ashing특성에 부합하는 Needs발생시 Process 특성화 작업 및 Frame양산화 제작 후 공급 가능 당사 자체 투자 개발 이차전지의 부피별 용량 성능 향상을 위한 요구를 수용하여 Shark Fin형상의 Terrace를 Folding하는 장치의 개발 7. 기타 참고사항 가. 용어 설명 용어 설명 고용량, 고에너지의 배터리로 배터리의 출력을 크게 높일 수 있어, 전력이 많이 필요한 제품에 주로 활용. 전동공구 외에도 전기차, 전기자전거, 전기스쿠터, 로봇청소기, 가드닝툴 등에 이용됨. 얇은 두께 다양한 사이즈와 용량이 있음. 주로 스마트폰, 노트북, 디지털카메라, 보조배터리 등에 이용됨. 파우치형 전지(Pouch-Type Battery) 소재를 층층히 쌓는 Stacking방식으로 잔여공간을 소재로 채울 수 있기 때문에 단위면적당 에너지를 가장 많이 저장할 수 있는 전지로서 형상의 자유로움과 공간활용 및 고용량/고출력에 유리한 전지. 가장 얇은 두께로 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며, 다양한 사이즈와 모양 구현 가능함. 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC, 전동공구, 보조배터리, 웨어러블 기기 등에
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이용됨. Cap Ass'y 각형(캔형)배터리 셀의 뚜껑(Cap Cover) 역할을 하는 부품으로 셀 내부 이물질이나 외부의 충격, 과충전 등으로 인해 셀 내부에 가스가 발생하여 셀 내 압력이 이상치(Threshold) 이상으로 상승할 경우 외부로 가스를 배출할 수 있도록 함으로서 폭발을 방지하는 기능을 수행하는 상부 덮개(Safety Vent)를 포함. 리튬이온배터리 셀 여러 개를 직, 병렬로 연결하여 한 개의 셀에서는 가질 수 없는 높은 용량의 시스템을 제공하는 방식. 하이브리드 자동차(HEV, Hybrid Electric Vehicle) 석유 엔진과 전기모터 두 가지의 구동장치를 동시에 탑재한 차량으로 전기모터로 시동을 건 뒤 일정한 속도가 붙을 때까지 전기모터가 엔진의 보조동력으로 작동하며, 감속할 때는 차량의 운동에너지가 배터리에 저장되고, 신호대기 등으로 정차할 경우 엔진이 정지되면서 연료를 절감하는 구조. 하이브리드 자동차는 기존 자동차에 비해 출력은 떨어지지만 연비가 2배가량 우수하고 일산화탄소, 질소산화물 등 오염물질을 10~15% 정도로 줄일 수 있으며, 주행 중 자체 발전기로 배터리를 충전하기 때문에 별도의 충전소가 필요 없는 장점이 있음. 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 전기 콘센트에 플러그를 꽂아 배터리를 충전한 뒤 배터리로 모터를 구동해 달리다가, 전기가 떨어지는 시점에 석유엔진을 구동하는 전기차 형태. 50~60km까지의 짧은 구간은 내연기관 가동 없이 배터리만으로 운행할 수 있어 전기차로 가는 중간 단계로 PHEV의 장점은 급속 충전소가 필요 없고, 완속 충전으로도 내연기관과 함께 충분한 장거리 주행이 가능함. 한국에서는 일반적으로 "전기차"라고 부르며, 전기 배터리와 전기 모터로 추진력을 얻는 자동차로 내연기관이 없이 순수하게 전지 배터리와 전기 모터로 가동하는 자동차의 형태로 활용을 위해 급속 충전소가 필요함. 리튬 이온 배터리(LIB, Lithium Ion Battery) 노트북 PC, 휴대전화, 전동공구 등에 널리 사용되는 배터리. 니켈 카드뮴이나 니켈 수소 배터리에 비해 에너지 밀도가 높기 때문에 용적이 적음. 에너지저장장치(ESS, Energy Storage System) 발전소에서 과잉 생산된 전력을 저장해 두었다가 일시적으로 전력이 부족할 때 송전해 주는 저장장치로 여기에는 전기를 모아두는 배터리와 배터리를 효율적으로 관리해 주는 관련 장치들이 있음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.ㆍ환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내ㆍ외 금융 시장의 동향ㆍ사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정ㆍ기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내ㆍ외적 변화이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 "당사는 리튬 이온 이차전지 생산 공정 중 화성(Formation) 공정의 디가스, 폴딩, 인스펙션, 테이핑머신, 셀패킹, 박스패킹 장비를 주력으로 제품 개발과 생산에 주력하여 왔습니다.당사의 고객은 리튬이온배터리 2차전지 제조업체들이며, 이들 업체는 전기차 시장의 수요 확대 영향으로 향후 신규 설비투자에 공격적으로 나설 것으로 전망되고 있으며 그에 따라 이차전지 장비 업체들 역시 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.""2차전지 화성 공정의 핵심기술은 활성화 과정에서 생성된 가스의 배출과 배터리 파우치 폴딩 시 발생 가능한 절연문제 및 배터리 외곽 사이즈 결정 그리고 배터리의 외관 불량 최소화등 최종 출하 단계의 배터리 양품/불량품 선별 후 출하입니다. 당사는 전체 화성공정 기술에 특화된 전문기업으로서 창사 이래 화성공정 설비 제작 및 설비 납품 기업으로 경쟁사 대비 관련된 특허 및 신기술을 다수 보유 하고 있어 경쟁사의 진입이 어렵고 기존 타사 설비시장에도 기술 경쟁력으로 신뢰를 얻고 있습니다."또한 전기자동차와 ESS시장 등 중대형 이차전지 수요 확대에 따라 배터리 모듈/팩 공정 진행 시 발생할 수 있는 절연문제 및 외곽찍힘, 긁힘 등으로 인한 화재와 모듈/팩 케이스에 들어가는 외곽 사이즈 등 기구부 Setting이 가장 중요하며, 설비에 사용되는 히터, 실린더, 서보모터 등의 압력과 온도제어/모니터링/관리기술과 PLC와 연동하여 셀의 입고/출고 관리 프로그램 기술 등이 필요합니다. 당사와 같이 화성 전체 공정 배터리 품질을 만족하는 동시에 생산 효율이 좋은 고속화 설비를 제작할 수 있으며 자체 연구 개발한 최신 기술을 가진 업체가 국내에는 존재하지 않는 것으로 판단되며, 가격대비 최상의 생산품질과 최고 수율 및 불량율이 동종업계 최저 수준을 유지하고 있고 가성비 좋은 설비를 제작하고 있습니다.당사가 제작하여 납품하는 설비의 정상 가동률은 평균 98% 이상을 유지하고 있으며, 특히 폴딩품질에 있어서는 타사와 비교가 되지 않을 정도의 품질 확보가 되어 있어서 현재는 타 고객사로부터 납품요구를 받고 있습니다.당사는 향후 미국, 유럽향 수주가 증가할것으로 예상되어 매출확대가 지속될것으로 예상하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 과목 제11기 제10기 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자 본 총 계 당사의 2024년 12월 31일 현재의 자산총계는 전년 대비 20%가 감소한 323억원이며, 이중 유동자산은 전년 대비 -48.7%가 감소한 16억원, 비유동자산은 전년대비 17.6%가 감소한 307억원 입니다. 유동자산의 감소는 매출 감소에 따른 매출채권 및 재고자산 감소입니다. 부채총계는 전년 대비 1.6%가 증가한 344억원 입니다. 비유동부채의 증가는 장기차입금증가의