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LCD TV보다 가볍고 얇으며 전력 사용량도 적은 텔레비전을 만들 수 있습니다. 또 LCD TV보다 훨씬 밝고 자연스러운 색감을 낸다는 강점이 있습니다. 현재 삼성전자와 LG전자는 세계 1, 2위의 TV 제조사이자 OLED 패널을 사용해 TV를 양산할 수 있는 수준의 기술을 가진 기업들입니다. 삼성과 LG 두 회사가 업계를 주도하고 있는 이유는 OLED TV 제조에는 최첨단 수준의 기술력과 함께 개발에만 1조 원 이상의 비용이 필요하기 때문입니다. 현재 OLED TV는 원자재와 제작비용이 높은 반면, 수율은 기술적 완성단계에 이른 LCD에 비해 낮을 수밖에 없기 때문에 초기에 책정되는 비싼 가격이 상용화의 걸림돌이 될것으로 보입니다. 따라서 OLED TV가 TV 시장에서 높은 점유율을 차지하기 위해서는 반드시 수율을 높이고, 제조 단가를 낮춰 합리적인 가격을 내세워야 합니다. 기존에 TFT-LCD 패널사업을 운영하던 대다수 패널기업들로서는 AMOLED 패널사업을 병행함으로써 발생할 득실을 따지기에 분주하며, 어떻게 하면 적게 투자하여 효과적으로 이득을 얻을 것인가를 고심하고있는 상태에서 향후 TV 시장의 판도가 어떻게 바뀔지 앞으로 좀 더 시간을 두고 지켜봐야 할 것 같습니다. 다. 경기변동의 특성 최근 TV를 중심으로 디스플레이가 점차 대형화되고, 고화질, 고선명을 요구하는 시장의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 디스플레이 사업 부문의 주력 제품들은 디스플레이 부품에 해당이 되며, 부품의 성능이 디스플레이 품질과 색재현성 등을 좌우하기 때문에, 높은 기술 수준이 요구되는 산업이고, 전방 산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받고, 빠른 기술 변화가 이루어지는 산업입니다. 디스플레이 시장은 현재까지 주류를 이루었던 LCD가 세계 경기둔화와 중국의 대규모 양산에 따른 LCD 패널 공급과잉으로 패널 가격이 하락함에 따라 경쟁력이 약화되어 소형 및 대형 패널을 독식했던 LCD 비중이 점차 줄어들고 있으며, OLED, 플렉시블 디스플레이, Micro LED 등의 차세대 디스플레이로 전환이 이루어지고 있다. OLED 시장의 급성장에 힘입어 디스플레이 시장이 견인되고 있는 가운데, OLED가 LCD시장을 대체하면서 LCD 시장이 축소되고 있습니다. 시장조사업체 OMDIA에 따르면, LCD, OLED 및 기타 디스플레이(Micro LED 등)를 포함한 세계 디스플레이 시장규모는 2019년 1,091억 달러 규모를 형성하였으며, 2019년 말 발생한 코로나19에 의해 비대면 문화가 확산되면서 LCD 가격이 일시적으로 크게 상승하여 2021년 1,579억 달러 규모로 성장하였습니다. 한편, 2021년 7월 이후 LCD 패널 수요 급증이 완화되면서, LCD 패널 가격이 하락하여 2022년에는 1,227억 달러 규모로 축소되었습니다. 이후, 세계 디스플레이 시장규모는 디스플레이 수요에 따라 등락을 반복하며 2027년에는 1,750억 달러 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.이에 따라 당사는 향후 LCD TV 성숙기와 더불어 OLED 및 OLED의 단점을 극복한 Micro-LED와 QD-OLED 등 다양한 형태의 디스플레이로 변화될 것에 발맞춰 지속적인 신제품 개발에 노력하고 있습니다. 라. 회사의 경쟁우위 요소 당사는 『고객은 항상 옳다!!』는 슬로건 아래 고객사와의 WIN-WIN 전략을 바탕으로 완벽한 상생경영을 실천하여, 2004년 2월 'SAMSUNG SUPPLIERS DAY 2004' 대상 수상을 시작으로 2006년 12월 '대·중소기업협력대상 대통령 표창', 2007년 2월 태산LCD '2006년 공급자 R 평가 Review' 우수상, 2008년 6월 '삼성전자 창립70주년 특별 공로상' 등을 수상함으로써 고객사로부터 최우수 파트너로써의 위치를 확고히 하고 있습니다. 또한, 당사는 2003년부터 적극적인 글로벌 경영을 추진하여 2003년 인지정밀제조(소주)유한공사를 중국 강소성에 설립하여 운영하고 있습니다. 뿐만 아니라, 2010년 11월 미주지역 INZI DISPLAY AMERICA,INC를 설립하고, 2015년
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10월에는 베트남에 INZI VINA CO.,LTD를 설립하였습니다. 미주지역은 최대 LCD/LED/OLED TV시장이자 최신제품의 격전지이며, 베트남 지역은 현재 전자제품 생산의 새로운 메카로 부상하면서 당사의 글로벌 경쟁력은 더욱 커지게 되었습니다. [자동차 사업] 가. 산업의특성 자동차 산업은 각국의 환경 규제 강화로 인해 연비 효율성 증대에 대한 필요성이 대두되고 있으며, 소재의 경량화를 통한 연비 효율성 증대가 가장 효율적인 방안으로 꼽히기 때문에 소재 개발 투자가 활발히 진행되고 있는 추세입니다. 또한, 내연기관차에 필요한 자원의 한정성, 각국의 환경 규제와 친환경차 지원 정책으로 인해 내연기관차에서 전기자동차 등 친환경차로 패러다임이 변화하여 친환경차 시장이 더욱 더 성장할 것으로 전망됩니다. 나. 산업의 성장성 알루미늄은 경량성, 열전도성, 무독성, 저온 특성, 재생 용이, 환경오염 감소 등 다양한 특성으로 그 사용 용도가 광역화되고 있습니다. 또한 CU, MN, ZN, NI, MG 등과의 합금시 기계적 성질이 크게 향상되어 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 인한 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 알루미늄 이용량은 2024년부터 2032년 까지 연평균 약 3.3%로 성장할 것으로 전망됩니다. 다이캐스팅은 필요한 주조 형상에 완전히 일치하도록 정확하게 가공된 강제의 금형에 용융 금속을 주입하여 금형과 똑같은 주물을 얻는 정밀 주조법입니다. 이를 통해 규격화, 대량화 제품 생산이 가능한데 특히 자동차 엔진/변속기 부분에 가장 많이 사용되고 있습니다. 최근에 경량 합금 소재의 핵심 기술인 다이캐스팅 성형 기술을 이용한 신 주조 기술 공법 부품이 증가하고 있습니다. 당사의 주 제품인 엔진/변속기 알루미늄 다이캐스팅 부품의 경우, 기술 및 자본집약적 품목으로 분류되고 있으며, 고난이도의 설계 및 제조기술이 필요합니다. 또한, 완성차와 초기단계부터 연구개발 및 설비투자에 따른 자금투입이 필요해 진입 장벽이 높게 형성되어 있어 자동차 부품 업체 중에서도 경쟁상대가 제한적이기 때문에 안정적이고 높은 수익 실현이 가능합니다. 세계 주요 국가의 자동차 연비 및 이산화탄소 배출 규제 강화에 따른 연비 개선에 대한 관심이 높아지며 차량 경량화를 위한 완성차/부품업체의 지속적인 개발과 협업이 진행되고 있습니다. 차량 경량화의 방법은 대표적으로 세가지로 구분됩니다. 구조의 경량화, 공법의 경량화, 소재의 경량화 이 중 소재를 통한 경량화가 가장 높은 효율을 자랑하며, 고강도 강철부터 알루미늄, 마그네슘 순으로 가공 공법 발전에 따라 트렌드가 변하고 있는 추세입니다. 알루미늄 차량 부품을 도입 시 차체 중량을 최대 40%까지 줄일 수 있으며, 이를 통해 연비 개선 효과를 볼 수 있습니다. 또한 연비 향상으로 이산화탄소 절감의 효과도 동시에 가능합니다. 다. 경기변동의 특성 자동차 산업은 전 세계적으로 탄소중립을 선언하는 국가가 많아지면서 전기차 판매 호조가 이어지고 있습니다. 미국 바이든 정부의 친환경 정책 강화 및 유럽 그린 딜을 추진 등 세계 각국의 환경 규제와 전기차 지원 정책으로 인해 내연기관차에서 전기차로 패러다임이 변화하며 전기차 시장이 더욱더 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 2017년 전체 신규 차량 중 약 7%의 비중을 차지하던 친환경차는 2030년 총 48%의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 따라서, 당사의 자동차 사업 부문은 다이캐스팅 공법을 이용한 친환경차 부품 제조 기술력을 기반으로 전기자동차, 하이브리드 등 친 환경차 시장 확대 전망에 발맞추어 해당 시장에 선제적으로 진출하였으며, 향후 전기차 배터리 부품까지 사업을 확대하면서 미래 친자동차 부품 사업에 보다 비중을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 라. 회사의 경쟁우위 요소 (1) 알루미늄 다이캐스팅 기술 및 일괄 생산체제 당사는 고난도의 주조 기술력을 보유하고 있으며, 이를 통해 크랑크케이스, 헤드커버 등과 같은 중요한 엔진/변속기 부품을 개발, 양산하고 있습니다. 또한, 다수의 주조기술 특허권을 출원하는 등 경쟁업체 대비 높은 주조기술을
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통한 주조, 가공, 조립, 출하에 이르는 일괄 생산 체계를 확보하고 있습니다. (2) 생산 자동화 설비 및 스마트 팩토리 구현 당사는 4기의 자동화 라인 구축을 통한 공정기술력을 가지고 있습니다. 스마트 팩토리를 위한 수동라인 주조설비에 자체기술력을 통한 자동라인을 구축하였습니다. 실시간 주조설비의 상태를 모니터링 하여, 생산성 향상 및 원가 경쟁력을 확보하였습니다. (3) 친환경차 부품 매출 지속 성장 친환경차 시장 확대 전망에 맞추어 해당 시장에 선제적으로 진출하였으며, 국내 다이캐스팅 공법 친환경차 부품 업체 중 약 50%의 시장 점유율을 확보하였습니다. 향후에도 친환경차 부품 관련 매출을 증대시킬 계획입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 "예상', '전망', '계획', '기대',등과 같은 단어를 포함합니다.“예측정보”는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.· 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내·외 금융 시장의 동향· 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정·LCD등 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 여건변화 .기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내·외적 변화 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요당사의 매출액은 전기대비 454억 증가(6.6% 증가), 영업이익은 전기대비 16억 감소(14.2% 감소)하였으며, 당사의 주요 경영지표는 아래와 같습니다. 구 분 산 식 비 율 당 기(2024년) 전 기(2023년) 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 자기자본순이익률 당기순이익─────── ×100 자기자본 매출액영업이익률 영업이익─────── ×100　 매출액 총자산증가율 당기말총자산─────── ×100-100전기말총자산 3. 재무상태 및 영업실적 [요약 연결재무상태표 및 영업실적] (단위 : 백만원) 과 목 제33기 제32기 증감율 (2024년 말) (2023년 말) Ⅰ.유동자산 당좌자산 재고자산 Ⅱ.비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.지배기업 소유주지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 Ⅱ.비지배지분 자본총계 과 목 제33기 제32기 증감율 Ⅰ.매출액 Ⅱ.영업이익(영업손실) Ⅲ.당기순이익(당기순손실) Ⅳ.당기순손익의귀속: 지배기업의소유주지분 비지배지분 Ⅴ.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익: 기본주당순이익(원) 4. 유동성 및 자금의 조달[보고기간종료일 현재 단기차입금 내역] (단위: 천원) 차입처 차입용도 이자율 금액 제 33(당) 기 제 32(전) 기 중소기업은행 운전자금 운전자금 시설자금 운전자금 무역금융 단기원화대출금리+2.55% 한국수출입은행 수출포괄금융 (주)신한은행 운전자금 한국산업은행 시설자금 운전자금 운전자금 (주)하나은행 운전자금 금융채(1년)+0.15% 운전자금 시설자금 무역금융 FTP+1.28% (주)우리은행 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 (주)국민은행 시설자금 운전자금 현대커머셜(주) 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 (주)한국씨티은행 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 운전자금 합계 (*) 장기차입금과 관련한 유동성대체액은 포함되어 있지 않습니다. [보고기간종료일 현재 장기차입금 내역] (단위: 천원) 차입처 차입용도 만기일 이자율 금액 제 33(당) 기 제 32(전) 기 한국산업은행 시설자금 시설자금 시설자금 시설자금 기금변동금리 시설자금 기금변동금리 시설자금 기금변동금리 (주)하나은행 시설자금 (주)신한은행 운전자금 운전자금 CD(3개월)+1% (주)대구은행 운전자금 운영자금 운영자금 WSJP-1.0% 운영자금 차감 : 유동성장기차입금 합계 5. 기타 투자판단에 필요한 사항- 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1984년도에 설립되어 반도체, 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 자회사 미래디피를 통해 Touch 패널을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있습니다. 사업부문 회사명 주요 재화 및 용역 주요 고객 반도체 / 디스플레이 제조장비 (주)미래컴퍼니 반도체 / 디스플레이 제조장비 반도체, 디스플레이 패널제조회사 기타 (주)미래디피 Touch 패널 내비게이션 제조회사 등 당사는 국내 최초 자체 개발한 Edge Grinder 장비를 기반으로 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하여 디스플레이 장비 분야 기술적 해자를 구축하였습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였고, 디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야는 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-LED, Micro-LED, QD-OLED, WOLED 등과 같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다. 당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 특히, 당사가 보유한 가공 기술을 기반으로 반도체 제조 장비 분야에 투자를 지속하고 있으며, 글로벌 최대 메모리 반도체 기업으로부터 양산검증을 통과한 이후, 당사가 보유한 가공 기술을 고도화 한 반도체 핵심 장비를 납품하는 등 반도체 장비 포트폴리오 다각화 성과를 창출하고 있습니다. 복강경 수술로봇 사업은 2023년 3월 상급종합병원인 연세세브란스에 도입되면서 레보아이 로봇수술 임상 케이스가 빠르게 증가하고 있으며, 고난이도의 수술을 성공적으로 수행함에 따라 성능을 입증하고 있습니다. 또한, 국내 상급병원 및 전문병원에 도입되었으며, 해외 수출 확대 등의 성과를 내며 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 2024년 연결 매출은 673억 원으로 전년 동기 대비 38.5% 감소하였으며, 연간 연결 영업손실 168억 원, 연결 당기순손실 71억 원을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 반도체 /디스플레이제조장비 제품매출 반도체 / 디스플레이제조장비 디스플레이 패널 연마 및 검사,적재 등 상품매출 부품 장비 부품 등 기타 제품매출 부품 등 상품매출 부품 등 소모성 부품 등 합계 나. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 백만원) 품목 제 32기 제31기 제29기 반도체 / 디스플레이제조장비 1) 산출기준프로젝트별로 Spec이 다양하고 수주금액의 편차가 심하여, Display 제조장비 매출액을 매출 수량으로 나누어 산출하였습니다.- 총수주액 ÷총수주수량(단순평균가격) 2) 주요 가격변동원인- 디스플레이 패널기판 크기에 따른 각 제품별 세부사양 차이- 세부 제품별 가격 차에 따른 총 매출 제품단가의 변동- 원재료 및 원가에 따른 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 1) 주요 원재료 현황 품목 제32기 제31기 제30기 가공품 기타 합계 2) 주요 원재료 가격변동 추이당사 제품에 소요되는 원재료는 그 종류 및 스펙이 매우 다양하고, 각 연도별 투입되는 원재료 스펙이 달라서, 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합 합니다.3) 주요 가격변동 요인당사의 원재료의 가격변동 요인은 제작된 제품군의 변화와 주문제작 형태의 각 제품별 특성에 따라 변화가 있습니다. 원재료 품목별 변동성이 심하지 않으나 설계에 의한 주문제작 일부 아웃소싱의 변화에 따라 품목별
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원재료 가격이 변동되고 있습니다.향후 제품군의 다변화가 진행될 경우 각 제품의 특성에 따라 원재료의 품목별 금액은변화할 수 있습니다. 나. 생산 설비 1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거당사는 업종 특성상 고객의 발주에 의하여 사양이 각각 다른 제품을 생산함에 따라 생산능력을 산정하기 어렵습니다.2) 생산실적 및 가동률당사의 업종 특성상 제품의 생산 방식은 디스플레이 제조장비의 주요 핵심 부문인 설계 및 제어 시스템 부분은 당사에서 직접 작업하고 그외 가공 및 블록별, 모듈별 조립은 아웃소싱을 활용하여 생산하고 있어 생산실적의 산출이 어렵습니다.당사의 업종 특성상 다양한 제품을 고객의 발주에 의해 주문 생산하는 시스템이기 때문에 가동률을 산출하기 어렵습니다. 다. 미래컴퍼니 본사의 생산 설비 현황 (주)미래컴퍼니는 경기도 화성시에 위치한 본사에 반도체 및 디스플레이 제조 장비 생산공장을 보유하고 있으며, 수술로봇은 경기도 용인시 흥덕에 위치한 사무소에, ToF 3D 카메라는 경기도 용인시 기흥에 위치한 사무소에 생산시설을 구축 및 운영하고 있습니다. [자산항목] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 1) 본사2)사무소3) 사무소 1) 자가2)자가3) 임대 1) 경기도 화성시 양감면정문송산로 69-122)경기도 용인시 기흥구기흥로 583) 경기도 용인시 기흥구흥덕1로 13 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인 자산 합 계 라. 미래디피의 생산설비 현황 (주)미래디피는 경기도 성남시에 생산공장을 운영하고 있습니다. [자산항목] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 등 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 임대 경기도 성남시 중원구순환로 214번길 11 기계장치 공구와기구 집기비품 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제32기 제31기 제30기 반도체 /디스플레제조장비 제품 반도체 /디스플레이제조장비 내 수 수 출 합 계 상품 부품 내 수 수 출 합 계 합계 내 수 수 출 합 계 기타 제품 내 수 수 출 합 계 상품 부품 내 수 수 출 합 계 합계 내 수 수 출 합 계 총계 내 수 수 출 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 사업부문 판매조직 반도체 / 디스플레이 제조장비 영업부 기타 영업부 2) 판매경로 사업부문 판매경로 반도체 / 디스플레이 제조장비 B2B 기타 B2B 3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 및 조건 반도체 / 디스플레이 제조장비 주문 생산 및 제품공급계약에 따른 현금 및 외상판매 기타 주문 생산 및 제품공급계약에 따른 현금 및 외상판매 다. 판매전략 반도체 / 디스플레이 제조장비의 경우 국내는 패널 제조업체의 차세대 투자계획에 맞추어 기존 생산장비에 대한 성능을 향상시킴과 동시에 신규 장비를 개발하여 고객의요구에 맞는 최적화된 장비를 공급할 수 있도록 하는 대응체제를 갖추고, 해외는 해외영업 인력을 확충하여 대만과 중국의 주요 신규 패널 업체의 증설투자에 따른 발주물량을 적극적으로 공략하여 내수와 수출의 비중을 적절히 가져가고, 고부가 품목의 비중을 높여가고자 합니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 반도체/디스플레이 제조장비 합 계 ※ 상기 수주총액과 기납품액은 보고일 기준 잔고가 남아있는 제품에 한하여 작성되었습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리요소 1) 시장위험 (가) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 2024년 12월 31일 현재, 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화가 미국 달러화에 대해10%약세 또는 강세를 가정할 경우, 당 회계기간에 대한 세전 이익은 주로 미국 달러화로 표시된 외화예금, 매출채권 및
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기타금융부채의 외화환산 손익의 결과로 인하여 4,208,755천원(전기: 6,321,621천원)만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다. 2024년 12월 31일 현재, 다른 변수가 일정하고 기능통화가 일본 엔화에 대해 10% 약세 또는 강세일 경우, 당 회계기간에 대한 세전 이익은 주로 일본 엔화로 표시된 외화예금, 매출채권 및 기타금융부채의 외화환산 손익의 결과로 인하여 30,541천원(전기: 30,583천원)만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다. 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2024년 12월 31일 2023년 12월 31일 현금및현금성자산과 장단기금융상품 USD 기타통화 합 계 매출채권과 계약자산 USD JPY EUR 합 계 당기손익-공정가치금융자산 USD EUR 합 계 기타금융자산 CNY USD 합 계 기타금융부채 USD JPY 합 계 매입채무 USD 합 계 리스부채 CNY 합 계 (나) 이자율 위험연결회사의 현금흐름 이자율 위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다. 연결회사는 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려하여 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 2024년 12월 31일 현재 연결회사는 변동금리부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 신용위험 연결회사의 신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.금융기관의 경우 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래하고 있습니다. 매출채권 및 기타수취채권과 관련된 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 해당 거래처의 재무상태 및 과거 경험 등의 기타 요소들을 고려하여 평가하게 됩니다.연결회사는 내부 또는 외부적으로 검토되는 신용등급에 따라 개별적인 신용한도를 결정하되 사전에 경영진에 의해 설정된 수준을 한도로 하며, 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토됩니다.연결회사는 신용위험을 회피하기 위하여 필요한 경우 상대 거래처에 대해 보증보험의 가입 또는 은행지급보증의 제공 등을 요구하고 있습니다. 이러한 신용위험 관리정책에 따라 보고기간말 현재 연체 및 손상되지 않은 매출채권 및 기타수취채권의 신용도는 가능한 경우 외부 신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다(주석9 참조). 3) 유동성 위험 연결회사는 미사용 차입금 한도(주석 34참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 금액은 현금흐름을 할인하지 아니한 금액이며, 예상이자비용이 포함된 금액입니다. (단위: 천원) 2024년 12월 31일 1년 이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무 파생금융상품부채 기타금융부채(유동) 기타금융부채(비유동) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) (단위: 천원) 2023년 12월 31일 1년 이하 1년에서 2년이하 2년에서 5년이하 매입채무 파생금융상품부채 기타금융부채(유동) 기타금융부채(비유동) 리스부채(유동) 리스부채(비유동) 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고,
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주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2024년 12월 31일 2023년 12월 31일 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자본총계(B) 총자본(C=A+B) 자본조달비율(D=A/C) (*1) (*1) (*1) 순부채가 부의 금액이므로 자본조달비율을 산정하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 (주)미래컴퍼니 기업부설연구소 / 수술로봇연구소 / 센서시스템연구소 / (주)미래디피 전담부서 미래컴퍼니 조직도.jpg 미래컴퍼니 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 제31기 제30기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 연구기관 : (주)미래컴퍼니 기업부설연구소 No. 연구과제(제품명) 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용 - 50㎛이내의 Grinding 정밀도 확보로 품질향상- 연마량 자동보정 기능으로 생산성 향상- Glass 크기에 따라 자동 조정되는 Picker 개발로생산성 및 사용자 용이성 향상- Maintenance가 용이한 구성 및 부품 채택- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 - 기존 기계식 검사방식 보다 검사 신뢰성 확보- 다양한 형태의 불량(Crack Breakage)추가검사 가능- Grinder전 불량 Panel을 사전에 추출하여 수율 향상- Gate Array의 배치에 따라 8종까지 대응가능- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 - 대형 Glass 대응 가능- 고속 이송장치의 개발완료- 복합재료 Robot Hand 특허 확보- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 USCSystem - Seal 및 Rubbing 공정 후 Glass 상의 Particle 제거로 수율 향상- In Line 생산 대응가능- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 - Column의 과도한 눌림 상태를 자동으로 검사하여 사전에 불량 Glass를 제거하여 수율 향상에 기여- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 Cell이재기System - Panel 5매 이상 동시 Handling 가능- Robot 및 Hand 국산화- LCD 업체의 생산량 증대- 복합재료 Robot Hand 특허 확보- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 - 고정도 이송Table의 개발 및 국산화- Roll 및 Table의 가공기술 확보(정밀도 ±10㎛)- 정전기 방지장치 개발- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 - 8″, 12″ Wafer 대응가능- 생산성 향상- Wafer용 Robot Hand 특허 확보- 국내외 반도체 제조업체에 판매 판매실적있음 다채널 파장다중화기 접속용 광부품개발 - 다채널의 광섬유를 일괄접속 함으로써 실장밀도를 높일 수 있는 본연구개발의 결과물은 파장 다중화기 의 접속뿐 아니라 데이터 통신 등의 병렬광접속에 소요되는 필수 광수동 소자- 최근 광PCB의 표준화가 12ch MM를 중심으로 이루어지고 있으므로 향후 광PCB를 이용한 휴대폰 등에 채택될 가능성이 많을 것으로 기대 판매실적있음 병렬광접속 모듈용 다채널 Uniferrule의 제조기술 개발 - 병렬 광접속 기술은 리본 광섬유와 같은 여러 가닥의 광섬유를 이용, 고속 대용량 광전송 시 광신호를 병 렬로 전달하는데 사용- 병렬광접속 모듈은 초고속 광통신망, 광 인터넷, 근거리통신망(LAN) 등에서 고속 대용량 신호 전달에활용될 수 있어서, 컴퓨터, 홈네트워크, 가전 등 우리 생활 주변의 모든 범위로 확대 응용될 전망 판매실적있음
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- Wafer를 출하시킬때 Jarbox에 넣어서 Packing하여 주는 장비- 180도 회전하여 Jarbox에 적재- Wafer 사이에 간지 삽입 판매실적있음 찍힘검사기 - 생산 Line 무인화로 인한 육안검사 한계 보완- LCD Panel Silm화에 따른 식각 공정 도입으로 인한 식각 전 표면 검사 가능- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 - 고유 ID 식별을 통해 자재관리를 위하여 Panel 내부 금속층에 character, 숫자, 특수기호, vericode 등을 레이저로 마킹하는 장비- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적 있음 - FPD 주요 소재인 편광 필름을 레이저로 절단 하는 장비- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적있음 - 레이저를 활용해서 패널을 미세 가공하는 장비- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적 있음 - 레이저와 광학계를 조합하여 패널의 Pixel을 Repair하는 장비- 국내외 디스플레이 패널 제조업체 판매 판매실적 있음 ToF - 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산함으로서 사물과 사람의 동작을 3D 입체화 하여 인식하는 센서- TRUE VGA급의 해상도(640X480 픽셀)를 지원하여 고해상도의 화질 구현 가능- 비메모리 반도체 칩 ASIC칩을 개발하여 방대한 3D 깊이 데이터를 실시간 연간하는 알고리즘을 내재화- 안면인식, 스마트 가전, 자동차, AR/VR 등의 다양한 분야에서 활용 기대 판매실적있음 복강경수술로봇 - 환자로부터 떨어져 있는 의사가 수술로봇 조종을 통해 다양한 복강경수술을 집도할 수 있게 해주는 장비- 기존의 의사가 환자에게 직접 수행하던 개복수술과 복강경 등을 이용하던 수술의 한계점들을 모두 개선- 수술의 질을 높이고, 수술시간을 단축함으로써 환자와 의사, 병원 모두에 많은 이점 제공 판매실적있음 다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 건) 구 분 지적재산권 국 내 해 외 합 계 미래컴퍼니 특허 등록 ※ 지적재산권에는 특허권과 실용신안권을 포함하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 ■ 디스플레이 장비 산업 1) 산업의 특성디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다. 디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응합니다. 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다.패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 IT기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)의 수요 트렌드입니다. 이러한 이유로 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 제품 투자시기에 따라 매출이 발생하고 있으며, 차세대 제품 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다. 2) 산업의 성장성 최근 디스플레이 전방산업의 수요 악화로 인해 고객사의 신규투자 취소, 축소 등의 사유로 국내외 디스플레이 패널업체들의 설비투자가 저조하였습니다. 다만, 현재 IT 기기와 차량용 디스플레이에 OLED 적용이 확대될 것으로 예상됨에 따라 디스플레이 패널업체의 설비투자가 재개될 것으로 관측됩니다. 특히 OLED TV로의 전환과 IT기기의 OLED 패널 채택이 늘어남에 따라 OLED 관련 패널 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다. mobile pc oled 패널 예상 출하량.jpg mobile pc oled 패널 예상 출하량
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시장조사업체인 DSCC(Display Supply Chain Consultants)는 2023년도 디스플레이 장비 시장은 LCD 공급 과잉 및 공급업체의 손실로 인해 투자가 전년대비 -67% 감소하였다고 하였으나, 2024년 FPD 설비 투자는 +47% 증가한 73억 달러로 예상하고 있습니다 디스플레이 장비시장은 향후 전체 투자 규모가 70억~80억 달러를 유지하며 특히 IT용 OLED 시장이 성숙해 이 분야 설비 투자는 향후 2028년까지 연평균 46%씩 증가 할 전망입니다. OLED의 경우 8.7세대 IT 팹이 구축되면서 2024년에서 2027년까지 전체 디스플레이 장비 투자의 52%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 디스플레이 시장 장비 투자 전망.jpg 디스플레이 시장 장비 투자 전망 국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심에서 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망되며, IT OLED 대응을 위한 8.6세대 설비 투자가 본격화될 것으로 보입니다. LG디스플레이는 TV용 WOLED 패널을 삼성 디스플레이에 공급하는 등 OLED TV 보급확대가 가속화될 것으로 예상되어 TV용 OLED 생산능력 확대를 위한 투자가 예상되며, 내구성이 높은 Two Stack Tandem 구조의 OLED 기술력을 기반으로 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 패널을 주도할 것으로 예상되어 이에 따른 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC, 노트북과 같은 IT 기기에 대한 OLED 전환에 투자를 집중함에 따라 타 디스플레이 패널 제조업체에 비해 빠르게 8.6세대 생산 라인 투자를 시작한 것이 이러한 전망의 단초가 되고 있습니다. 중국 패널 제조업체는 LCD 시장에 이어 OLED 주도권 확보를 위해 OLED 생산라인에 대한 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, IT OLED 주도권 확보를 위한 투자가 주를 이룰 것으로 보이며, BOE의 경우 8.6세대 원장 기준 월 3만 2000장을 생산할 수 있는 라인을 구축하기 위해 약 11조 원의 대규모 투자를 시작할 예정입니다. 아울러 삼성전자를 필두로 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 중국 패널 제조 업체들의 생산량이 증가할 것으로 예상되어 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. 3) 경쟁 현황 패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다. ■ 반도체 장비 산업 1) 산업의 특성반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 없어서는 안될 핵심 산업으로 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원입니다. 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 국가 핵심 기간산업이라 불리고 있습니다. 반도체 장비 산업은 디스플레이 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 급속한 기술혁신이 요구되는 기술집약형 산업이며, 반도체 제조 기업의 요구에 따라 기술적 요구사항과 장비주문량이 결정됩니다. 따라서, 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, 다운사이클에는 급감하여 타 산업 대비 변동 폭이 큰 편입니다. 반도체 장비는 반도체 생산을 위한 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 검사 단계까지의 모든 장비를 포함합니다. 2) 산업의 성장성최근 반도체는 복잡해지는 구조를 더욱 작은 크기의 칩(Chip)에 구현하기 위해 팹리스, 파운드리, 후공정 업체로 더욱 빠르게 전문화가 이루어지고 있습니다. 최근 IT 산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라서 팹리스 분야가 더욱 활발하게 전개되었으며 이로 인해 파운드리의 거대화와 후공정의
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성장으로 이어지고 있습니다. 특히, 반도체 제품 성능 향상에 따라 반도체 후공정 및 반도체 패키징 공정의 중요성이 크게 증가되고 있는 추세로 반도체의 고집적화와 초미세화 등이 요구되고 있습니다. 세그먼트별 반도체 장비 매출액.jpg 세그먼트별 반도체 장비 매출액 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2024년 글로벌 반도체 제조 장비 신규 매출은 전년 대비 +6.5% 성장한 1,130억 달러 25년 +7.0% 성장한 1,210억 달러 예상하고 있으며 AI 컴퓨팅의 수요, DRAM과 HBM의 장비 투자 증가, 고성능 컴퓨팅을 위한 반도체 장치의 복잡성 증가와 모바일, 자동차 및 산업 응용 제품에 대한 수요 증가로 반도체 장비 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장.jpg 어플리케이션별 웨이퍼 팹 장비 시장 각국 정부는 적극적인 반도체 지원 정책을 통해 자국내 반도체 설비투자 유치 노력중이며, 첨단 반도체 개발 및 시장 선점 경쟁으로 메모리 반도체 팹 및 파운드리 업체의반도체 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 칩 미세화로 후공정의 중요성이 대두됨에 따라 조립 및 패키징 장비 시장이 점점 확대될 것으로 예상되며, 새로운 첨단 패키징 기술 등장으로 관련 장비 수요 역시 함께 증가될 것으로 기대되고 있습니다. ■ 터치패널 업계 현황1) 산업의 특성터치스크린패널(Touch Screen Panel, TSP)은 키보드나 마우스와 같은 입력장치를 사용하지 않고, 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 사람의 손 또는 물체가 닿으면 그 위치를 파악하여 특정한 기능을 처리하도록 한 패널입니다. 터치스크린패널은 스마트폰, 태블릿 PC 등의 전자제품 내 적용되어 별도의 외부 키 없이 조작할 수 있습니다.터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다. 터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다. 2) 산업의 성장성 ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.시장조사기관 Omdia에 따르면 터치패널의 출하량은 2020년 약 16억 장에서 2023년에는 약 19억 장을 기록한 뒤 2024년에는 약 20억 장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 터치패널 시장.jpg 터치패널 시장 3) 경기 변동 특성미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.4) 국내외 시장 여건2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 국내 최초 자체 개발한 Edge Grinder 장비를 기반으로 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하여 디스플레이 장비 분야 기술적 해자를 구축하였습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였고, 디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공
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기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야는 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-LED, Micro-LED, QD-OLED, WOLED 등과 같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다. 당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 특히, 당사가 보유한 가공 기술을 기반으로 반도체 제조 장비 분야에 투자를 지속하고 있으며, 글로벌 최대 메모리 반도체 기업으로부터 양산검증을 통과한 이후 당사가 보유한 가공 기술을 고도화 한 반도체 핵심 장비를 납품하면서 반도체 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 복강경 수술로봇 사업의 경우, 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당제생병원 등 국내외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당서울대병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급 하여 국내의료기기의 우수한 성능을 인정받아 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다. 2) 시장점유율 당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다. 3) 시장의 특성 IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다. 4) 신규사업등의 전망 ■ 반도체 장비 글로벌 메모리 반도체 제조사와 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을 성공적으로 완료한 이후 웨이퍼 가공 장비 수주가 이어지면서 반도체 시장에 성공적으로 진입한 것으로 평가됩니다. 신규 반도체 장비는 당사가 보유한 기술을 고도화하여 자체적으로 개발 한 것이기 때문에, 다른 고객사로의 판매 확대 가능성도 높다고 볼 수 있습니다. 앞으로도 중장기적 반도체 웨이퍼 가공 기술 및 레이져 기술의 지속적인 연구개발과 적극적인 마케팅 활동을 전개하여 글로벌 시장에서 국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다. ■ 이차전지 장비 당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체전지 생산 장비를 개발하고 있습니다. 2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하여, 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스와 디에이치(옛 대흥정밀산업) 그리고 한국생산기술연구원 등과 전고체전지 상용화를 위한 공동연구를 실시하여 2024년 12월 관련 과제 종료 보고를 완료하였습니다. 당사는 전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 기반 기술을 바탕으로 고밀도균일 가압 및 스태킹장비와 불량 검출 장비, 공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파괴검사 장비 개발을 완료하였으며, 이러한 성과를 기반으로 향후 고객사 전고체 전지 관련 투자시 당사 장비를 활용 할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. ■ 3D 센서모듈 회사가
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개발한 ToF 3D 카메라는 기존에 상용화되어 있는 방식과는 다르게 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 ToF(Time of Flight) 방식의 3D Range Camera 입니다. 이를 통해 사람의 동작과 사물의 형태를 입체적으로 인식할 수 있습니다. 회사는 ToF 3D 카메라의 핵심 기술인 실시간 연산 알고리즘을 내재화한 ASIC 칩(제품명 MR1000)을 개발하여 첨단 기술력을 확보하였습니다. 당사가 개발한 MR1000을 탑재한 '에스큐브’(S.Cube)는 업계 최초로 True VGA급 해상도가 적용되었으며, MR1000을 탑재함으로써 기존 모듈 대비 크기가 작아졌고, 소비 전력이 낮아지면서 발열도 낮아졌습니다. 기존 모듈 대비 픽셀수와 영상 출력 속도가 대폭 향상되면서 훨씬 더 정확한 모션 인식과 물체 감지가 가능해졌습니다. 에스큐브는 더 정교해진 해상도로 안면 인식 분야에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 로봇 청소기를 비롯한 스마트 가전, 로봇, 자동차 전장, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 3D 센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다. 실제 안면 인식솔루션, 피플 카운팅, 스크린 골프, 의료기기 등 다양한 분야에 당사 3D ToF 카메라가 적용된 사례가 있습니다. 또한, 2023년 1월에 개최된 'CES 2023'에서 촬영 가능한 거리를 대폭 증가시키고, 태양광 환경에서의 성능도 대폭 개선된 신규 3D ToF 카메라를 선보였습니다. 이로써, 당사는 기존 고해상도, 고정밀 3D ToF 카메라에 신규 라인업을 추가함으로 인도어에서 아웃도어까지 활용 범위를 확장하였습니다. 제품 라인업 확장에 이어 선보인 RGB-D 맵핑 기술은 3D ToF 카메라 기술의 강점과 RGB 카메라 기술의 강점을 융합한 기술을 선보였습니다. 3D ToF 카메라를 통한 깊이 정보와 RGB 카메라를 통한 색 정보를 픽셀 단위로 맵핑함으로써 다양한 어플리케이션에 추가로 활용될 수 있습니다.앞으로도 지금까지의 시험 경험을 토대로 성장성 있고, 당사의 가치 제안이 상대적으로 경쟁력 있는 시장들을 발굴하고 타겟팅하여 비지니스를 개발하고, 적극적인 영업활동을 전개할 방침입니다. ■ 복강경 수술 로봇 당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복, 복강경, 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 복강경 수술로봇에 장착되어 제어되는 수술도구를 삽입하여 수술을 수행함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다. 2021년 종합병원급공공의료기관 원자력병원에 Revo-i(레보아이) 최초 도입과 2022년 우즈베키스탄에 첫 해외수출을 기반으로 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당제생병원 등 국내,외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당서울대병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급하여 국내의료기기의 우수한 성능을 인정받아 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다. 향후에도 지속적인 연구개발과 의료진의 피드백을 반영하여 제품 고도화 및 적극적인 마케팅 활동을 통해 수술로봇 사업의 지속적인 양적 질적 성장세를 유지할 것으로기대되며, 이를 통해 수술로봇 의료분야의 발전에 기여하고, 국내 의료진의 수준 높은 술기가 해외에 전파될 수 있도록 기여할 것 입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 회사가 동 사업보고서 또는 기타 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.이러한 요인에는 ① 회사의 사업계획을 성공적으로 이행하고, 필요한 자금을 조달할 수 있는 회사의 능력, ② 회사의 주요 제품에 대한 시장수요 및 신규 계약 체결, ③ 고객사 투자형태의 변화 및 회사가 동 변화를 예측하고, 적절한 경영전략을 실행하는능력, ④ 부정적인 매출 추세를 전환시킬 수 있는 능력, ⑤ 신규 경쟁업체의 등장, 경쟁업체의 가격 및 판촉활동 등 경쟁 압력, ⑥ 적시에 적정한 수량의 부품을 취득할 수 있도록 재고수요를 적정하게 모니터링할 수 있는 능력 및 계획된 비용으로 인력을 충당할 수 있는 능력, ⑦ 통상적인 계약조건으로 공급업체를 유지할 수 있는 능력 등 사업 영위에 중요한 계약을 유지할 수 있는 능력, ⑧ 시장을 개척하는 능력, ⑨ 규제 및 법률의 변화, 전반적인 경제환경, 기후환경 등 구매자의 구매패턴에 영향을 미치는 요소, ⑩ 회사의 사업영위에 영향을 미치는 것으로서 회사가 통제할 수 없는 기타 요인들, ⑪ 주요 임원 및 보조인력들을 채용 ·동기부여 ·유지하는 능력 등이 있을 수 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 개요 당사는 오랜기간 축적한 가공 기술 노하우와 디스플레이 시장의 변화에 선제적으로 대응하여 괄목할만한 성과들을 창출하고 있습니다. 디스플레이 산업이 LCD에서 OLED로 전환하는 흐름 속에서 Flexible OLED, P-OLED, Mini-LED, WOLED, QD-OLED, Micro-LED 등 다양한 패널 기술군이 혼재되어 있는 상황입니다. 이에 당사는 선제적으로 레이저 기술 개발에 투자를 단행해 디스플레이 시장 트렌드에 유연하게 대처할 수 있는 경쟁력을 확보하였습니다. 구체적으로 기존의 rigid 기반의 디스플레이 패널에는 가공 장비, 최근 화두가 되고 있는 Flexible 기반의 디스플레이 패널에는 레이저 장비, 그리고 검사장비까지 장비 포트폴리오 다각화에 성공하였습니다. 실제 rigid 기반의 디스플레이 패널의 단면을 균일하게 가공 하거나 다양한 패널의 형상 가공에 Edge Grinding 기반의 가공 장비가 사용되고, Flexible 기반의 디스플레이 패널가공에는 레이저 장비를 사용하고 있습니다. 디스플레이 산업의 트렌드를 미리 읽고 선제적으로 투자한 레이저 장비 개발에 대한 성과가 최근 결실을 맺고 있고, 2022년을 기점으로 레이저 가공 장비 비중이 빠르게 증가하고 있습니다. 기존 주력 사업인 디스플레이 강화뿐만 아니라 정밀 연삭 가공 기술을 고도화해 인접산업인 반도체 및 이차전지 분야로의 사업 영역을 확대하고 있습니다. 2021년 글로벌 메모리 반도체 제조사의 양산 라인에 진입한 데 이어 2022년 11월 국내 최대 실리콘 웨이퍼 제조사 SK실트론에도 웨이퍼 가공 장비 납품하였으며, 글로벌 메모리 반도체 제조사에 웨이퍼 가공 장비를 추가
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납품하면서 반도체 장비 사업에서 성과가 나오고 있습니다.다른 분야인 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체전지 생산 장비를 개발하고 있습니다. 2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여하여, 기존 배터리 장비 업체 씨아이에스, 디에이치(옛 대흥정밀산업), 한국생산기술연구원 등과 전고체전지 상용화를 위한 공동연구를 실시하여 2024년 12월 관련 과제 종료 보고를 완료하였습니다.당사는 전고체전지 양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀 연삭가공 기술과 레이저 기술, 광학 기술 등의 기반 기술을 바탕으로 고밀도 균일 가압 및 스태킹장비와 불량 검출 장비, 공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파괴검사 장비 개발을 완료하였으며, 이러한 성과를 기반으로 향후 고객사 전고체 전지 관련 투자시 당사 장비를 활용할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또 다른 성장 동력으로 수술로봇과 3D 카메라 모듈 사업을 추진하고 있습니다. 2018년 국내 최초로 개발해 상용화까지 성공한 복강경 수술로봇 레보아이를 활용한 수술 범위가 전립선부터 부인과, 갑상선, 암 수술 등 다양한 분야로 확대되고 있습니다. 또한, 원자력병원, 우즈베키스탄 병원 등에서 레보아이 로봇 수술이 활발하게 사용되고 있어 유의미한 임상 데이터가 많 이 쌓이고 있습니다. 2021년 종합병원급공공의료기관 원자력병원에 Revo-i(레보아이)를 최초 도입과 2022년 우즈베키스탄에 첫 해외수출을 기반으로 2024년 러시아, 몽골, 파라과이, 분당제생병원 등 국내외 판매확대를 이루었으며 상급종합병원급 분당서울대병원에 VR 기반 트레이닝 시뮬레이터 레보심(Revo-sim)을 공급하여 국내의료기기의 우수한 성능을 인정받아 레보아이의 질적, 양적 성장을 이루었습니다. 3D 카메라 모듈은 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 ToF3D 카메라로 사물과의 거리를 픽셀 단위로 측정할 수 있습니다. 2023년 1월 2023 CES에서 3D ToF 카메라와 RGB카메라의 강점을 융합해 각각 깊이 정보와 색 정보를 픽셀 단위 맵핑할 수 있는 RGB-D 맵핑 솔루션을 선보였습니다. 또한 태양광 환경에서도 성능이 대폭 개선된 신규 3D ToF 카메라를 선보여 기존 인도어에 적합한 고해상도, 고정밀 3D ToF 카메라부터 아웃도어까지 적용 가능한 3D ToF 카메라 라인업을 확대하였습니다. 3D ToF 카메라는 보안, 물류, AR/VR, 로보틱스, 리테일 등 다양한곳에서 사용될 수 있어 직접 영업과 대리점 등을 활용해 마케팅 활동을 강화하는 과정에 있습니다. 2024년 연결기준 매출액은 673억 원으로 전년 대비 38.5% 감소하였으며, 2024년 연결기준 당사의 영업손실은 약 168억 원, 당기순손실 71억 원을 기록하며 전년대비영업손실 증가 및 당기순손실로 전환되었습니다. 이는 수주산업의 특성상 반도체 및 디스플레이 패널의 수요 둔화로 인한 전방산업의 투자 취소 또는 축소가 직접적인 영향인 것으로 분석됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태 (단위: 천원) 구 분 제32기 제31기 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [주식발행초과금] [기타자본항목] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 * 제32기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 제32기 당사 자산은 전년 대비 약61억 원(-3.93%) 감소한 약 1,492억 원입니다. 자산의 주요 감소 원인으로는 단기금융상품 약129억 원 감소 및 계약자산(비유동) 약 75억 원 감소 등 입니다. 부채는 전년 대비 약 11억 원(5.2%) 증가한 약 232억 원으로, 유동부채가 약 5억 원(2.3%) 증가하였고 비유동부채가 약 7억 원(40.7%) 증가하였습니다. 부채의 주요 변동 원인으로는 계약부채 약 14억 원 증가 등
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입니다.자본은 이익잉여금이 감소하여 전기대비 5.4% 감소한 1,260억 원입니다. 나. 영업실적 (단위: 천원) 구 분 제32기 제31기 증감률 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 총포괄이익 * 제32기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사의 연결 재무제표 기준 매출 673억 원, 영업손실 168억 원과 당기순손실 71억원을 기록하였습니다. 이는 수주산업의 특성상 반도체 및 디스플레이 패널의 수요 둔화로 인한 전방산업의 투자 취소 또는 축소가 직접적인 영향인 것으로 분석됩니다 다. 신규사업 및 중단사업 해당 사항 없습니다. 라. 조직개편 해당 사항 없습니다. 마. 환율변동 영향 당사의 환율변동 영향은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 바. 자산 손상인식 당사의 자산 손상인식은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 유동성위험을 관리하기 위해 매월 연간 자금수지계획을 수립함으로써 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서의 자금수지를 예측하고 있으며, 이를 통해 필요한 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지함으로써 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관리하고 있습니다. 당사는 당기말 현재 357억 원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며, 전기대비 74억 원 증가하였습니다. 당사의 현금흐름은 영업활동으로 52억 원이 유출되었고, 투자활동을 통해 128억 원이 유입되었습니다. 또한 리스부채의 상환, 배당금의 지급 등의 재무활동으로 16억 원이 유출되었습니다. 1) 자금지출에 관한 사항 (단위: 천원) 구 분 제32기 제31기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 현금및현금성자산의 순증가(감소) 기초의 현금및현금성자산 기말의 현금및현금성자산 * 제32기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 자금조달 1) 외부자금조달 (단위: 천원) 구 분 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 금융기관(은행) 자본시장 기타 합계 2) 차입금 현황 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율 제29기 제28기 합계 5. 부외거래 해당 사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수
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있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.- 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’개정실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 ·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. ·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 - 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ·기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 ·기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침 ·기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 ·기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정 ·기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당기 중 법규상의 규제에 관한 사항은 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
일신바이오 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 일신바이오베이스는 생명공학의 연구 및 식품, 제약업체의 생산, 연구에 필수적으로 사용되는 초저온냉동고(Deep Freezer), 동결건조기(Freeze Dryer), PLANT형 동결건조기 등 제조, 판매하는 바이오장비 전문회사 입니다.또한, 주요 종속회사인 (주)아이에스씨는 이화학기기의 수출전문 업체로서 지배회사인 (주)일신바이오베이스의 제품 전반의 해외영업 및 해외 마케팅을 전담하고 있습니다. (사업부문별 현황) 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 회사 사업내용 바이오장비 제조 (주)일신바이오베이스 초저온냉동고(Deep Freezer), 동결건조기(Freeze Dryer)PLANT형 동결건조기 등 제조, 판매 해외영업 및 마케팅 (주)아이에스씨 (주)일신바이오베이스 동결건조기, 초저온냉동고 등의해외영업 및 해외 마케팅 (산업의 특성) 바이오 산업(Biotechnology Industry)은 바이오기술(Biotechnology:BT)을 바탕으로 생물체 기능 및 정보를 활용해 유용물질을 상업적으로 생산하는 새로운 형태의 산업군으로 인류의 건강증진, 질병의 예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질. 서비스를 생산하는 산업입니다.바이오산업의 특성은 건강, 식량, 환경 등 인류 난제 해결과 직결되어 연구개발 비중이 크며, 원천기술 확보 및 전략적인 기술개발과 지식산업화가 중요한 기술집약형 산업이며, 21세기 이후에 타 산업에 비하여 기술 및 산업적인 파급효과가 가장 크게 나타날 것으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 고부가가치 신성장산업인 바이오산업이 지속적으로 발전하기 위해서는 바이오 연구 활동을 지원하는 장비, 인력양성 등의 바이오인프라 산업이 함께 발전해야만 합니다.당사가 영위하고 있는 바이오장비 산업은 생물학, 화학, 물리학 및 전자공학, 기계공학 등의 다양한 학문분야를 망라하여 공동 연구개발을 통해서만 발전할 수 있는 고도의 기술집약적 산업이며, 독자적인 제품의 설계 및 디자인, 기술적 노하우의 독점성을 바탕으로 높은 부가가치를 생산하는 고부가가치 산업이기 때문에 일단 기술 선점이 이루어지면 국내시장은 물론 해외시장에도 빠르게 침투될 수 있는 특징을 가지고 있습니다.바이오장비 산업은 소량으로 다품종을 생산하는 산업으로서, 기기의 종류가 다양하며 기종별로도 사양에 따라 세부기종이 다양하게 나누어 집니다. 따라서 대량 생산보다는 소량 주문생산이 많은 부분을 차지하고 있으며 이에 따라 대기업보다는 중소.벤처기업에 보다 적합한 산업입니다.그리고 이것은 각종 분석결과의 정확성이 연구결과의 질적 수준을 뒷받침하며, 생산장비의 성능은 제품 품질과 직결되므로 오차 정도에 따른 신뢰성이 장비선정의 주요 판단요소로 작용합니다. 따라서 수요자 입장에서는 기존 브랜드의 의존성이 높고 구매책임자들도 새로운 장비의 구입에 신중하기 때문에 초기진입장벽이 상당히 높은 특이한 산업분야입니다.따라서 새로운 바이오 연구장비의 개발은 새로운 연구영역의 개척과 세계적인 연구 성과의 창출, 바이오 연구개발의 생산성 향상에 기여하는 중요한 요소입니다. 바이오 연구장비 수준이 과학기술 수준의 평가 척도가 되고 있으며 미국, 일본 등 선진 외국에서도 바이오 연구장비 개발을 국가차원에서 집중 지원하고 있습니다. (산업의 성장성) 바이오산업은 고부가가치를 창출하는 지식사업, 인류복지 증진의 중추적 산업, 기술집약적 연구 중심의 창의적 산업으로써 IT 이후 세계 경제를 선도할 대표적인 핵심전략산업으로 급속히 부상하고 있으며 특히, GIA(2006), SDI(2005)등의 바이오장비 세계시장 예측보고서에 따르면 당사의 주요 제품중의 하나인 동결건조기의 2012년과 2015년 예상 세계시장 규모는 각각 20억8천달러와 24억달러가 예상되고 있습니다. 이는 현재 당사의 수출규모를 감안하면 성장 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다. 당사는 해외시장에서 지배력 확보를 목표로 기술 혁신을 지속하고 있으며, 해외시장에서 한층 강화된 품질관리기준(CGMP)과 국내 품질관리기준(KGMP)에 의한 바이어들의
일신바이오 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

다양한 요구를 만족시켜 왔습니다. 최근에는 이러한 당사 동결건조기의 우수성이 국내외에서 입증되면서 의약품 제조를 위한 PLANT형 동결건조기 및 식품가공을 위한 동제품을 오스트리아, 불가리아, 칠레, 동유럽 벨로루스공화국, 말레이시아 등지에 지속적으로 수주하여 버티스(Virtis)사, BOC EDWARDS 등의 선진 외국기업과의 경쟁에서 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다.당사는 해외시장 확대를 목표로 2011년까지 130억원을 투자해 경기도 동두천에 2만7260m² 규모의 세계 최고수준 바이오장비 생산설비를 갖추고 생산성 향상 및 성능 개발에 매진해 왔으며, 차세대 세계일류상품인 제약, 식품 산업용 동결건조기(Freeze Dryers, Lyophilizers)를 연간 200대 이상 생산하고, 현재 세계일류상품인 초저온냉동고(Ultra Low Temperature Freezers, Deep Freezers) 등 기초바이오장비의 양산 생산 능력을 확보하였습니다. 또한 2012년 2월에는 이화학기기 전문 해외 판매기업인 주식회사 아이에스씨에 지분을 투자 하였습니다. 이는 바이오장비 글로벌톱 브랜드로 도약하기 위해 기존 해외 대륙별거점 판매 방식에서 국가별 직판 방식으로 전환하고 신제품 개발, 고객기술지원 등 현지와 밀착된 영업 활동을 통한 판매망을 확대를 위한 것입니다. 당사 동결건조기와 초저온냉동고는 국내 시장에서 수입대체와 성장을 이끌어온 절대적인 위상을 자랑하는 바이오장비로 현재 글로벌 시장에서 팔리는 선진국 경쟁제품에 비해 동등이상의 기술과 가격 경쟁력이 월등한 만큼 마케팅을 강화하고 직판 체제를 구축하여 해외 유수의 기업과 경쟁력을 강화해나갈 것입니다. (경기변동의 특성) 바이오장비 산업은 일반 바이오산업의 발전과 함께 지속적으로 성장하고 수요를 창출하는 산업으로 연 20% 이상 성장을 해왔습니다. 전세계적으로 바이오산업이 국가발전을 이룰 수 있는 차세대 성장 동력 산업으로 지정되고 있으며, 일시적인 프로젝트 형식이 아닌 장기적인 계획에 의해 이루어지는 바이오 산업의 특징으로 인해 일반경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.바이오장비 산업의 전반적인 수급량은 경기변동에 의하여 크게 영향을 받지 않으나 판매되는 제품의 종류별로 다소 영향이 있을 수 있습니다. 일반적으로 기업을 대상으로 하는 시설재나 내구재 등은 경기가 하락 국면에 접어들 때 일반 소비재에 비하여 더욱 투자가 축소되거나 연기되는 경우가 많습니다. 그러나 국가연구기관이나 국책연구비를 활용하여 연구를 진행하는 고객의 경우에는 이미 국가적인 사업계획이 확보된 상황이기 때문에 일시적으로 일어나는 경기의 위축 등으로 오는 경기의 변동에는 다소 적게 위축하게 되는 경향이 나타납니다. 예로 수년 전 IMF 상황에서도 일반 기업 대상의 매출을 제외하고는 오히려 매출의 증가를 이룬 점을 들 수 있습니다. 그러나 경기하락 시에는 고가의 기기장비류보다는 저가위주의 일반 소모성 장비제품이, 상승경기에는 고가 제품의 시장성이 높습니다.[당사의 연도별 매출현황] (단위:백만원,%) 연 도 매 출 액 증 감 율 ※ 2015 ~ 2019년까지의 매출액은 연결재무제표 기준 매출액 이며, 2020년도 부터 매출액은 개별재무제표 매출액 입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사가 현재 업계 선두를 유지하고 있는 데에는 기술개발 우선 정책이 그 근간을 이루고 있습니다. 특히 국내 바이오 산업의 특성상 선진기술의 도입단계에 있어 외산 장비에 대한 높은 의존율이 당연시되어 왔으며 이러한 현실에서 선진 외산 장비 제작기술을 극복할 수 있는 자체 기술 개발은 경쟁력 확보의 원동력이 되었습니다.또한, 당사는 제품의 설계에서 조립, 시험 및 출고에 이르기까지 모든 과정을 연구 개발의 대상으로 삼고 자체 기술 개발에 심혈을 기울여왔습니다. 그 결과 1995년 이후 기술력의 급성장과 동시에 국내 동종업계 최초로 남미와 유럽 시장까지 개척하게 되는 획기적인 결과를 낳을 수 있었으며, 경쟁업체에 비해 비교우위에 있는 사항을 정리하면 다음과 같습니다.1) 당사는 수명의 전문 연구인력과 6개 단체의
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전문가와 산/학/연의 꾸준한 연구 활동으로 기술력이 가장 높은 회사로서, 창업이후 24년 이상 동일한 장비생산에 연구개발비를 투입하였으며 현재는 생명공학/바이오장비에 관련된 7건의 특허와 4건의 의장등록과 2건의 실용신안을 보유하고 있는 기술력으로 제품 경쟁력 면에서 우위성을 확보하고 있습니다.2) 기업부설연구소의 연구 결과에 의한 생산 제품의 정확하고 균일한 DATA를 바탕으로 제품 생산 자동화 라인을 구축하였으며 또한 까다로운 부품에 대한 과감한 금형비 투자로 제품의 디자인 개선, 생산인력 감소, 생산원가 절감, 생산량 증가, 불량률 감소 등으로 소비자의 만족도가 높아져 대외 경쟁력이 강화되었습니다.3) 이미 국내 대학/연구소/병원/국가기관/기업연구소 등 생명공학/바이오산업 관련 연구소 및 생산시설에 주력제품을 공급하였고, 국내 소비자들로부터 국산 제품으로 수입품과 비교하여도 손색이 없는 제품이며 특히 당사의 사후관리 시스템이 경쟁업체와 비교시 매우 신속하여 믿고 맡길 수 있는 제품이라는 긍정적인 평가를 받고 있습니다.4) 전국적으로 판매 네트워크를 구축하여 각 지역 영업소와 대리점등 국내영업시스템이 확보가 완료된 상태이며 중간 도매상의 판매활성화를 위한 여러 방안을 모색하여 판매 협력회사의 활동이 급속도로 상승되는 반면, 철저한 사후관리로 고객의 문의 또는 고장수리 의뢰가 발생한 이후 1일 이내에 처리할 수 있는 관리요원의 교육 및 배치가 완료되었습니다.5) 더불어 국내의 바이오산업 육성정책은 바이오장비 시장의 확대 및 시장의 거대화를 이룰수 있는 토대가 되며, 이미 당사에서 정부 출연기관인 전국 바이오센터 등에 선점/설치하여 호평을 받고 있으므로 소비자의 긍정적인 평가에 힘입어 계속적인 판매신장이 이루어질 것은 명백한 사실입니다.6) 해외 수출영업의 경우도 국내 경쟁업체와는 달리 유럽, 미국, 중동, 남미, 중국 등 각 대리점 확보가 완료된 상태로서 매출이 계속적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 동남아를 비롯한 바이오산업 개도국의 영업은 당사의 제품 우월성과 가격경쟁력 우위로 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다.7) 마지막으로 당사의 경쟁우위는 그 동안의 기술 축적을 바탕으로 획득한 각종 기술인증에 있습니다. 당사의 동결건조기는 2007년 산업자원부로 부터 국내 신기술인증마크인 NeP를 획득하였습니다. 2010년에는 연장심사에서 제품의 기술력과 우수성이 재차 인증되어 신제품인증의 연장 및 조달청 우수제품으로 재 지정되어 정부 출연기관에서 당사의 제품을 우선 구매 할 수 있도록 하였습니다.또한, 초저온냉동고로 2005년에 차세대 일류상품으로 선정 되었고, 2009년에는 현재일류상품으로 승격된 초저온냉동고와 함께 2010년에는 동결건조기도 차세대 일류상품으로 선정되어 당사의 2개의 제품이 세계일류상품으로 선정되었습니다.이로서, 지식경제부로 부터 해외시장 진출을 위한 기술 개발, 디자인, 해외 마케팅 등의 각종 정부 지원을 통해 세계적인 브랜드로 육성할 계획 입니다.또한, 미국의 품질인증 ETL마크 획득은 물론 유럽공동체로부터 전제품 CE마크를 획득하였으며, 미국과 유럽시장 등의 해외 유수의 제품과의 경쟁에서 우위를 점하기 위하여 마케팅을 강화 하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 초저온 냉동기술을 이용한 초저온냉동고, 제빙기와 이를 진공 기술과 결합한 진공 동결건조기를 생산, 판매하고 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 동결건조기FD Model 제품 혈청, 왁진, 항생물질, 효소, 호르몬의 의약품과 동식물의 실험용 sample, 식용식품등의 실험건조를 비롯하여 모든 수분함유 물질들을 동결건조 시킨 후 (건조 후 수분잔량 3%이내) 재수화 (Re-hydration) 시 완전하게 Re-solution을 이루게 하는 첨단 System 이다. 본디로 동결건조기LP 제품 초기 실험단계의 FD 모델을 Up-grade하여 생산을
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목적으로 모든 시스템의 Programming(동결건조 시 온도,시간,진공도의 조절등)이 가능하게 한 대용량 동결건조 System이다. 2000년 후 FD 모델을 사용한 기업 및 연구소등의 Market Share가 높아지는 추세로 향후 주력 Item으로서 고부가가치의 제품이다. 본디로 초저온냉동고Deep Freezer 제품 초저온의 보관을 필요로하는 생물학적 미생물, 각종 연구용 Sample 등의 성상을 안전하고 장기간 유지하여 주는 초급속 냉동시스템으로 일정온도를 유지하는 바이오생명공학 연구에 반드시 필요한 기초장비로서 Upright type System이다. 매년 수요증가추세로 적정납기 및 다량공급으로 인하여 공장자동화 설비 및 전문화를 이루었다. 그대로자바 제빙기 제품 Ice Maker 연구용 Sample에 급속동결된 얼음을 세밀하고 박편된 빙질로 Setting하여 Test Tube나 Micro Tube를 사용시 정확한 온도대를 유지하는 실험실의 필수 장비이다. 어름샘 기타 제품 혈액냉장고, 시약냉장고, Shaker 상품 상품 부품, 액세서리, 가공설비 외 계 나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 주요 생산제품별 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 천원,$) 사업연도 2024년 2023년 2022년 (제31기) (제30기) (제29기) 동결건조기(FD Model) 내수 수출 ($3,757) ($3,757) ($3,757) 동결건조기(PVTFD Model) 내수 수출 ($48,543) ($48,543) ($48,543) 초저온냉동고(UP-Right, Chest) 내수 수출 ($4,814) ($4,814) ($4,814) 제빙기 내수 수출 ($2,482) ($2,482) ($2,482) ※ 수출 원화가격 기준환율 (서울외국환중개 제공 기간별 매매기준율) 3. 원재료 및 생산설비 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료에는 초저온냉동고의 핵심 부품인 콤프레샤 와 동결건조기의 핵심 부품인 진공펌프 및 제품의 케이스 등이 있으며 그 가격변동 추이는 다음과 같습니다. 콤프레샤 는 직접 수입하여 사용하고 있으며, 주요 원재료 등 가격변동추이는 다음과 같습니다. 가. 주요원재료 등의 가격변동 추이 ( 단위:원 ) 품 목 제31기 제30기 제29기 2024년 2023년 2022년 수입 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 국내 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제31기 제30기 제29기 제조부문 동결건조기(FD) 경기도동두천상패동 초저온냉동고 제빙기 외 합 계 1) 플랜트형 동결건조기(LP)는 주문제작품으로 수주에 따라 생산량을 맞추기에 생산능력에서 제외하였습니다. 2) 초저온 냉동고 외 공정라인은 구간별 자동화를 통한 양산체계를 갖추고 있으며, 생산능력은 라인 수 × 일 평균 가동시간 × 가동 일 수 × 시간 당 평균 생산 실적으로 산출하였습니다. 3) 동결건조기(FD) 및 제빙기(Ice Maker)는 생산 인원과 생산 공간의 중복으로 월평균 가동 일 수를 동결건조기 (FD)는 11.71일, 제빙기(Ice Maker)는 8.58일로 조정하였습니다. 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제31기 제30기 제29기 동결건조기 LP 경기 동두천상패동 초저온냉동고 기타 합 계 - 위 도표의 수량은 주요 완제품을 표기하였으며, 반제품 등의 기타 품목에 대한 생산 수량은 제외하였음. (2) 당해 사업연도의 가동률 ( 단위:시간 ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 LP 기타 합 계 ※ 가동가능시간은 1년 365일 기준 전일의 일일 8시간 근무를 기준으로 산출한 시간이며, 분기 및 반기 보고서에 기재한 가동가능시간은 보고서 작성기준일 현재의 월 일수를 계산하여 산정하였습니다. ※ 초저온냉동고(DeepFreezer)의 생산라인은 생산성 효율 및 플랜트형 동결건조기 제작 인원과의 중복으로 인하여 생산 계획 수량에 따라서 분기별 또는 반기 별 생산을 진행하고 있으므로 생산가동시간을 분기(반기)생산 기준으로 조정 하였습니다.
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라.생산설비의 현황 등 (1)생산설비의 현황 [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장부가액 증감 상 각 잔 액 증가 감소 본사 자가 동두천 상패동 토지 계 [자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기 초장부가액 증감 상 각 잔 액 증가 감소 본사 자가 동두천 상패동 건물 계 (2) 설비의 신설·매입 계획 등당분기 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출 유형 품 목 제31기(2024년) 제30기(2023년) 제29기(2022년) 일 신 바 이 오 베 이 스 제품 초저온 냉동고 수 출 내 수 합 계 동결건조기 FD Model 수 출 내 수 합 계 동결건조기 LP Model 수 출 내 수 합 계 제빙기 수 출 내 수 합 계 혈액냉장고, 시약냉장고, Shaker, 부속품, 식품 가공설비 외 수 출 내 수 합 계 상품 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 (1) 국내영업조직 당사 매출의 약 60%를 차지하는 국내영업은 전국에 대리점을 통한 User 및 Dealer 관리 시스템이 도입되어 있습니다. 각 대리점들은 본사와 제반 업무를 지원 받으며 대형 PLANT형 동결건조기 프로젝트 영업시 당사 부설연구소에 협조 의뢰하여 기술영업을 할 수 있도록 Communication System이 구축되어 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 국내영업을 담당하는 대리점 현황은 아래와 같습니다. 지 역 업 체 명 서울, 경기 일신바이오브랜치 수원, 인천, 강원도 일신바이오베이스수원 대전, 충청 일신바이오센터 호남대리점 일신랩 영 남 지 역 아이에스비 (2) 해외영업조직 당사 제출일 현재 해외 주요지역에 해외영업 네트워크를 구축하여 안정적인 판로를 확보 하고자 노력하고 있습니다. 또한, 해외영업 네트워크의 확장을 통하여 해외시장을 공략하고 있으며, 각 지역별 Agent의 차별화된 관리 및 A/S 관리를 진행하고 있으며, 각종 전시회, 학회지 광고, 인터넷 홈페이지 제품홍보 및 거래선 링크를 통하여 해외 홍보 및 영업활동을 지원하고 있습니다. 다. 판매전략 당사의 판매의 경쟁력은 첫째, Best 고객 집중 관리를 통한 시장증대, 둘째, 국내외 다채널 영업판매망 및 A/S 지원시스템 구축을 통한 대고객 서비스 제고, 셋째, 끊임없는 연구개발을 통한 기존 생산장비의 성능개선 및 품질향상과 넷째, 해외 수출 대리점의 확장을 통한 수출 강화를 들 수 있습니다. 또한 제약, 식품분야에 PLANT형 동결건조기의 시장이 크게 성장하고 있어 이에 대한 능동적인 시장 대응이 당사의 주요 판매 전략입니다.Best 고객의 집중관리를 통한 매출증대는 2010년 실적을 통해 성공적으로 진행되고 있습니다. 현재 Best 고객의 집중관리의 체계화를 위하여 현재 당사는 고객정보를 실시간으로 DB화 할수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 이 DB 정보는 국내의 연구흐름과 시장동향, 구매동향 등을 전 영업관련 요원들에게 보다 정확하고 빠르게 제공할수 있어 향후에도 Best 고객의 집중관리를 통한 매출의 성장은 지속적으로 가져 오게 될 것입니다.국내외 다채널 영업판매망 및 A/S 지원시스템 구축을 통해 영업의 효율성을 증대하는 동시에 실시간 고객의 접점을 늘임으로써 영업의 극대화를 얻고자 하는 것이며, 해외 수출 대리점의 확장, 기술 및 가격경쟁력 확보를 통한 수출 강화전략은 한정되어 있는 국내시장에서 벗어나 해외시장에서 지배력을 확보해 나갈 것입니다. 또한 당사 제품영업과 관련한 외국의 오피니언 리더 그룹과의 커뮤니티를 구축하고, 외국 수출채널을 확충하는 동시에 경쟁력있는 신제품을 지속적으로 출시함으로써 그 수요를 점차 확대 시켜 나갈 것입니다. 라. 주요 매출처 당사는 바이오 과학장비의 국산화가 우선 실험실장비의 교체에서부터 시작된다는 판매 전략에 의해 각 대학교를 비롯한 국책연구소, 대기업의 중앙연구소 내 바이오 관련 실험실, 중소기업 특히 바이오 벤처의 실험실과 바이오 산업체 품질관리실 등을 집중 공략하여 실험용 장비의 납품을 첫째
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고객으로 하였습니다.현재에는 주사제를 비롯한 의약품 생산을 위한 제약회사 및 기능성 식품 대량 생산을 위한 식품회사와 영농조합, 기술센터 등이 주요 고객으로 관리되고 있습니다.또한, 바이오 시장의 성장이 가속화되면서 삼성전자, 엘지전자, 한화 등 국내 유수의 대기업 및 바이오센터로부터 동결건조기의 수주가 이어지고 있으며, 정부의 스마트케어 사업 투자와 삼성전자, 엘지전자 등 대기업들도 본격적으로 진출하기 시작한 진단산업, 바이오시밀러 등의 바이오 시장의 성장이 기회로 다가오고 있습니다.당사의 주요 최종고객의 현황은 아래와 같습니다. 구분 거래처별 현황 국책연구소, 공공기관 관련부서 실험실, 벤처 지원센터, 농업기술센터, 혈액원등 대학교(국공립, 사립대) 관련학과 및 학부 실험실/ 교수연구실 중소기업(벤처기업 포함) 실험실 및 품질관리실 및 생산라인 대기업 및 중견기업 중앙연구소 내 바이오관련 실험실 병 원 임상병리실 등 제약회사 제약 생물학적 제재 생산라인 식품회사 식품가공 및 식품소재 회사, 영농조합법인 마. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 LP DF DF LP LP DF LP CC DF 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 당사가 노출된 시장위험은 환위험, 이자율위험 및 기타 유동성위험 등에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 재무부분에서 위험관리에 대한 촐괄책임을 담당하고 있으며, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험 노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 가. 신용위험관리 (1) 신용위험 및 대손충당금상기 매출채권및기타채권은 상각후원가로 측정되는 금융자산입니다.회사는 기업회계기준서 제1109호에 명시되어 있는 기대신용손실 측정원칙과 일관된다고 판단하여 기대신용손실 측정 시 충당금 설정률표를 사용하는 실무적 간편법을 사용하고 있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권및기타채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였으며, 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다. 1) 당기말 현재 매출채권및기타채권의 발생일 기준 신용위험노출의 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월이하 6개월이하 9개월이하 1년이하 1년이상 합계 기대손실률 총장부금액 대손충당금 2) 당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 발생일 기준 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 31(당) 기 제 30(전) 기 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 3개월 미만 3개월 ~ 6개월 6개월 ~ 12개월 12개월 초과 합계 3) 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 제 31(당) 기 제 30(전) 기 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 기초금액 대손상각비 당기 제각 기말금액 나. 민감도 분석 (환율) 당사는 주로 미국 및 유럽의 통화에 노출되어 있습니다. 아래의 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 생산설비 수입거래와 관련하여 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다.당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (1) 환위험 회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 환종 외화금액 외화환산금액 환종 외화금액 외화환산금액 외화예금 USD USD EUR EUR JPY JPY 매출채권 USD USD 회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 법인세차감전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
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구분 10% 상승시 10% 하락시 제 31(당) 기 제 30(전) 기 제 31(당) 기 제 30(전) 기 USD EUR 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당분기말 현재 연결실체는 변동금리부 차입금이 없으므로 이자율 위험에 노출되어 있지 아니합니다. 다. 파생상품거래 현황- 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 연구소조직도.jpg 연구소조직도 2) 연구개발 비용 (단위:백만원) 과목 제31기 제30기 제29기 비고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비/ 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액*100) *정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 3) 연구개발 실적당사의 최근 설립이후 지금까지 연구개발 실적은 아래와 같습니다. 연구과제 공동연구기관 연구결과 기대효과 의약용진공동결건조기 개발 에너지관리공단 - 진공동결건조기의 효율개선 및 에너지 절약 효과-상용화를 위한 제작공정 단순화 외 - 제약용 진공동결건조기의 수입대체효과 냉온제빙기 개발 산업자원부 - Chip Type 얼음 제조 메카니즘- 이중관형 열교환기를 채택하여 에너지 절약 - 다중 스크류 제빙기의 개발에 초석 고품질 횟감보관용 냉장시스템 개발 해양수산부 - 맛,외관 및 질감등의 변질 없이 보관- 수입냉장 시스템의 수입대체효과 - 온도 편차를 줄이는 기술을 습득, 기존 제품의 품질향상 동결건조기(PVTFD10A) 디자인개발 중소기업청 - 동결건조기의 외형을 세련된 디자인으로 변경 - 제품의 상품가치 제고- 제품의 이미지 향상 및 매출신장 우레탄 단열 및 가스켓 형상개선을 통한 초저온 냉동고 개발 중소기업청 - 외부로 방출되는 냉열을 최대한 차단- 135도 이하의 Cryo 냉동고 개발 가능성 확인 - 기존 제품의 온도편차 균일화- 단열효과 극대화 및 단열 가스켓 개선 및 제품 개선에 적용 진탕기(Shaker) 자체개발 - 기존 구동 Motor와 V-Belt가 없이 전자력의 양극을 이용하여 회전- Motor와 V-Belt가 없기 때문에 소음이 발생하지 않음 - 시간 설정기능을 추가 가동시간을 설정할 수 있어, 소비자의 만족도를 높임- 제품의 부품 및 케이스를 금형화하여 원가 절감/디자인 개선 한약동결건조기 자체개발 - 기존 한약의 1/4로 줄일 수 있으며, 운반 및 보관이 간편 - 한약의 부가가치 상승 및 복용자의 편의 개선 다중스크류형 제빙기 자체개발 - Flake Type 얼음을 생산하기 위한 Twin Screw Shaft Mechanism 공법 적용 - 열 교환 효율을 증대하기 위한 내동 동관과 증발기와의 접촉 시 솔더링 방식을 채택하여 기존 열 교환 효율을 50% 정도 증가 초저온냉동고용 브로아금형에 의한 선반 개발 자체개발 - 아연 도금한 철판 선반에서 매우 가볍고, 금형화 되어 항상 일정한 제품이 생산될수 있는 선반으로 제작 - 원가 절감, 대량생산화, 규격화, 불량률감소, 디자인 향상 진공동결건조기용 진공쳄버 밀봉장치 개발 자체개발 - 의약용 진공동결건조기의 진공챔버를 밀봉하는 장치 - 의약용 동결건조기 판매시 본 장치를 장착하여 판매- 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 차지 냉동고용 폭발방지 도어 안전잠금 장치개발 자체개발 - CO2 백업 시스템 가동시 일정압력 이상 발생시 압력을 배출하지 못하여, 내압으로 인한 도어 부위의 터지는 현상을 방지하기 위하여 개발 - 연구 샘플의 안전한 보관 및 백업시스템 작동시 안전장치의 역할을 수행 품질관리 시스템 개발 자체개발 - 생산완료 후 성능검사를 시행할 때 자동으로 제품을 점검하여 기기의 상태 및 성능검사시의 모든 데이터를 자동으로 저장하여 생산과정의 정확한 DATA 확보 - 소비자에게 신뢰할 수 있는 제품 DATA를 제출하여 고객 만족실현 제약용 동결건조기
일신바이오 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

500kg/Batch 급 제품 개발 자체개발 - 제약용 동결건조기의 수요 증가에 대응 최고용량이 500kg/Batch급 동결건조기를 개발 - 국제규격의 제약용 동결건조기의 수입대체- 국내 제약업체인 SK케미칼, 삼양제넥스등 제약회사에 납품하여 국내매출 실현 및 해외 시장까지 진출하여 매출 신장에 기여 혈액냉장고 개발 자체개발 - 2006년 03월 취득된 의료기기기제조업 품목허가품인 혈액냉장고의 기능을 향상시켜 개발완료 - 제품의 시장성이 높아 향후 매출신장에 크게 기여할 것으로 예상 호흡식분말 의약품 제조용 분무동결건조기 개발 한국기계연구원 - 호흡을 통해 약물투여가 가능한 2~20㎛ 입경의 분말 의약품을 생산하는 제품- 호흡으로 직접 폐에 전달하여 약물에 대한 효과를 극대화 시킬 수 있는 획기적 제품 - 혈액 주사 및 경구투여를 대체할 수 있는 치료 기술로 사용가능- 인슐린, 생리활성 Peptide, Poliovirus 백신, 일반 의약품 및 가축전염병용 백신과 치료제 생산에 적용 가능 동결건조기용 정치 세척장치 자체개발 - 의약품제조 및 식품제조 등의 동결건조기의 세정기능 C.I.P (Clean In Place)의 특화된 기술입니다.- 기존 고정형 노즐을 통한 세척방식의 문제점을 개선하고, 경제성이 향상 - 타 제품대비 세척력이 우수하며, 경제성이 향상- 의약품제조 및 식품제조 등의 동결건조기 생산에 적용- 제품 차별화를 통한 영업 활성화 초저온냉동고 및 동결건조기용 냉동시스템의 초저온냉매 조성물 자체개발 초저온냉동고 및 동결건조기 냉동시스템의 초저온 냉매조성물에 관한것임. - 초저온냉동고 및 동결건조기등의 각종 의료장비등의 냉동시스템에 적용하여 기존 냉동시스템 대비 생산성 향상 및 에너지효율상승 효과가 있음 동결 건조기 자체개발 - 별도의 잠금장치 없이 밀봉할 수 있도록 건조부의 구조가 개선된 동결건조기- 챔버 내부의 피 건조물을 육안으로 확인 할 수 있도록 수평으로 설치하되 전방 입구를 소정 각도로 상향 경사지게 형성 - 종전 잠금장치를 포함하는 밀봉 방식의 구조와 상향 개구하여 시료를 적재하는 방식의 불편함을 개선함- 국내 최초 다수의 플라스크 방식과 벌크 형태를 혼합하여 동결건조기에 적용 가능하도록 고안- 다양한 연구활동에 필요한 장비로써 신규 수요가 기대되며, 제품의 경쟁력 강화 및 수익 창출에 기여 할 것으로 전망 동결건조기 자체개발 - 제약용 바이알 및 원료등을 자동으로 공급하거나 배출할 수 있는 로딩 언로딩 시스템을 포함하는 동결건조기 - 무인 시스템을 이용하여, 공정상의 오염방지와 동결건조 공정시간 단축 등의 생산성 향상 효과가 있음- 제약, 제조업체 등에 적극적으로 제품 홍보하는데 활용 초저온냉동고 한국기계연구원 - 스터링 냉동기 적용 초저온냉동고 시스템 개발 초저온냉동고는 바이오뱅크의 세포조직, DNA, RNA, 단백질, 바이러스, 혈액 등의 시료를 -80℃ 이하로 보관하는데 사용되며, 바이오/의료 연구의 중요성이 증가하면서 수요가 급증하고 있는 제품으로, 화학 제품, 의약품, 식품 산업 등의 진공동결건조기 분야로 응용 분야가 확대 대고 있습니다. 초저온냉동고 및 동결건조기용 냉동시스템의 소비전력개선 자체개발 - 초저온냉동고 시스템 개선 - 동결 건조기 시스템 개선 - 초저온냉동고 및 동결건조기 등 각 제조 전반에 걸친 냉동시스템에 적용하여 기존 냉동시스템 대비 에너지 절감 효과를 극대화하여 시스템에 반영 7. 기타 참고사항 해당사항 없음