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조달가격은 국제 원유가격, 납사 수급 및 환율 등에 의해 결정됩니다. 콘덴세이트는 호주, 중동, 아프리카 등에서 수입을 통해 조달하고 있으며, 콘덴세이트의 조달가격은 국제 원유가격, 콘덴세이트 수급 및 환율 등에 의해 결정됩니다. 바. 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원1986년 민간경제 지향의 공업발전법의 제정으로 투자가 자율화 되었고, 1988년에 석유화학제품에 대한 완전개방 조치 및 1995년 설비투자 완전자유화로 정부의 보호,육성에서 본격적인 자율경쟁체제로 변환되었습니다. 정유사업은 현재 신규, 증설 투자 등을 업계 자율로 시행하고 있으며, 이와 관련된 정부의 규제는 없습니다. 단, 정제업자의 등록요건으로 석유정제 시설을 보유해야 하며, 사업 개시연도 석유 내수판매 계획량의 40일분에 해당하는 양을 저장할 수 있는 저장시설을 갖추어야 하고, 석유정제업을 등록한 자는 전년도 내수판매량의 40일분에 해당하는 양을 저장할 수 있는 저장시설을 갖추어야 합니다. 4) 회사의 현황 가. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황당사는 충남 대산에 19개 단위 공장으로 구성된 첨단 컴플렉스를 갖추고, 기초 유분에서부터 PE/PP 등 합성수지와 SMㆍPX 등 화성제품, 항공유ㆍ휘발유ㆍ연료유ㆍ용제등 석유제품에 이르기까지 생활 속 다양한 화학 제품을 생산 및 공급하는 종합 에너지ㆍ화학회사입니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 - 해당사항 없음 나. 주요 제품의 시장점유율 기간 SM LDPE HDPE PP PX BZ 2024년 2023년 2022년 ※ 한국석유화학협회 생산능력 기준임. 기간 항공유/등유 경유 휘발유 LPG 2024년 2023년 2022년 ※ 한국석유공사 보고 기준 (단, LPG 내수점유율 산정시 내수판매량을 감안하여 정유사가 아닌 SK 가스와 E1도 포함) 다. 시장의 특성석유화학산업은 수요변화에 대해 생산의 유연한 증감이 어려워 수급변화에 따라 제품가격이 크게 변동되는 특성을 보이고 있습니다. 또한 다수의 공급자와 다수의 수요자가 참여하는 완전 경쟁적인 시장 특성으로 인해 제품가격은 대체로 수요와 공급에의해 결정되는 구조를 보이고 있습니다. 수요는 경기변동 등 거시경제지표의 변화에 민감하게 반응하고, 공급은 석유화학 제품 생산업체의 신ㆍ증설 등에 의해 주로 결정되며, 가격에 대한 통제는 일부 소수의 제품을 제외하고는 어려운 상황입니다. 정유제품은 국민 기초 생필품의 하나로 수요의 변동폭이 낮은 편이나 최근 세계 경기침체 및 원유 생산국가들의 불안정적인 정치/경제적 상황 등에 의해 정유제품의 수급 또한 많은 영향을 받고 있습니다. 이러한 어려운 상황 하에서도 당사는 원료 다변화를 통한 저렴한 원료사용 및 최적생산을 통해 보다 품질 좋고, 경제적인 제품의 공급으로 국가경제에 기여하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 중국을 중심으로 빠르게 성장하는 아시아 석유화학 시장의 변화에 신속하게 대응하기 위해 에틸렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 주요제품 생산시설 증설을 완료하였습니다. 이를 통해 기초원료 생산능력 확충과 국내 최고 수준의 폴리프로필렌 생산능력을 확보하였고 고부가 합성수지 시장 확대에도 적극 나서고 있습니다.당사는 체질 개선을 통한 원가혁신, 원료 산지 다변화, 제품 판매 다변화 및 고부가 제품 판매 확대를 통해 기존사업 경쟁력을 강화하는 한편 신규 사업 기반 원료 도입 다변화, R 기반 미래 신성장 산업의 핵심 기술 확보를 통해 미래 경쟁력 확보를 위해 끊임 없이 노력하고 있습니다.
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10일 이사회 결의에 따라, 2025년 2월 5일자로 3,200억원의 공모사채를 발행하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사의 배당정책은 주주간 합의를 통하여 배당을 결정하며, 법규에서 허용하는 범위 내에서 배당가능순이익의 한도를 정하여 주주에게 배당을 지급함. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 (1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 중간배당은 이사회, 기말배당은 주주총회에서 결정 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 불가 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 검토중 (2) 기말 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 기말배당 2024년 12월 X X 기말배당 2023년 12월 X X 기말배당 2022년 12월 O X 다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.(회사정관 제36조)(1) 배당은 매 사업년도말 현재의 주주명부에 적법하게 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(2) 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.(3) 제1항에도 불구하고, 이사회의 결의로 일정한 날을 기준으로 주주명부에 기재 된 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로만 한다 라. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제22기 제21기 제20기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 마. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 나. 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부 자본증권 등 : 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 한화토탈에너시스 회사채 공모 미상환 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 미상환 우리투자증권 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 한화토탈에너지스 기업어음증권 사모 A1(한기평/NICE신용평가) 미상환 신한은행 합 계 * 발행조건이 동일하고 단순 반복되는 경우 총계로 기입함. 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월
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31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 한화토탈에너지스 제21-3회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제24-3회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제25-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제25-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제27-1회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제27-2회 무보증사채 한국증권금융 한화토탈에너지스 제27-3회 무보증사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 300% 이하 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 이행현황 담보권설정 없음 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 50% 미만 이행현황 12,062 백만원 지배구조변경 제한현황 계약내용 상호출자제한 기업집단에서 제외 이행현황 지배구조변경 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2025년 03월 31일 제출예정 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 채무상환자금(회사채 상환) 채무상환자금(회사채 상환) 회사채(녹색채권) 시설자금(유형자산 취득) 시설자금(유형자산 취득) 회사채 채무상환자금(회사채 상환) 채무상환자금(회사채 상환) 회사채 채무상환자금(회사채 상환) 채무상환자금(회사채 상환) 회사채 채무상환자금(회사채/은행차입금 상환) 채무상환자금(회사채/은행차입금 상환) * 2022년 2월 25일에 발행된 제 25-2회 무보증 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 석유화학단지 내 대기오 염 방지시설 건설 등 ESG투자를 위한 회사채 조달건으로, 당초 계획대로 석유화학단지 내 대기오염 방지시설 건설 등에 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용 내역은 한국거래소의 ESG 채 권 정보 플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 다. 미사용자금의 운용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 :
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백만원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성 - 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 해당사항 없음(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리에 관한 사항 - 해당사항 없음(4) 우발채무 등에 관한 사항우발채무 등에 관한 사항은『XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_2. 우발부채 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제22기 매출채권 합 계 제21기 매출채권 합 계 제20기 매출채권 합 계 (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제22기 제21기 제20기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 기업평가기관에서 제공하는 신용등급 및 당사와의 최근 1년 거래실적 등을 감안한 평가결과를 반영하여 내수거래선에 대해 신용등급별로 차별화하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 대손충당금은 정상채권의 경우에는 신용등급별로 차등하여매출채권 잔액의 1%~5%까지 설정하고 있으며, 부실채권의 경우 담보현황 및 거래선현황(법정관리, 화의, 부도 여부)에 따라 매출채권 잔액의 20%~100%까지 대손충당금을 설정하고 있습니다. 단, 상업보험, 지급보증 및 신용장 등에 의해 신용보강이 이루어진 채권은 대손충당금 설정대상 채권에서 제외하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 및 특수관계자 계 구성비율(%) 다. 재고자산 현황등(1) 재고자산 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제22기 제21기 제20기 비고 한화토탈에너지스 제품 반제품 원재료 부재료 저장품 부산물 미착재고 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 7.4회 6.2회 7.2회 (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사 일자 : 2024년 11월 29일(감사)2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관,감사인등의 참여 및 입회여부 : 한영회계법인 입회 3) 장기체화 재고등 현황 : 해당사항 없음 라. 공정가치 평가내역 (1) 공정가치 측정당사는 파생상품과 같은 금융상품을 보고기간종료일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. ㆍ자산이나 부채의 주된 시장 ㆍ자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장 당사는 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 또한 당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용할 수 있는 가치평가기법을 사용하고 있습니다.재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다.ㆍ수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시 가격 ㆍ수준2: 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치ㆍ수준3: 공정가치
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측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않 은 투입변수를 이용한 공정가치 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채와 관련하여, 당사는 매 보고기간종료일에 공정가치 측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계 수준 간의 이동이 있었는지 판단합니다. 공정가치 공시목적상 당사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. (2) 금융상품 종류별 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권: 매출채권 미수금(파생상품) 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 장기수취채권: 장기미수금(파생상품) 보증금 기타비유동자산: 장기금융상품 합 계 금융부채 매입채무및기타채무: 매입채무 미지급금(파생상품) 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무(파생상품) 장기지급채무 합 계 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. 상기의 공정가치 추정에 사용된 방법 및 가정은 다음과 같습니다. ㆍ당사는 투자적격의 신용도를 보유한 다수의 금융기관 등과 파생상품계약을 체결 하였습니다. 파생상품 중 이자율스왑, 통화스왑 및 통화선도계약은 시장에서 관측 가능한 투입변수에 기초한 평가기법으로 평가되었습니다. 가장 많이 적용된 평가 기법은 현재가치 계산을 활용한 선도가격산정과 스왑모델 등입니다. 동 모델에는 계약당사자의 신용도, 외환 현물환율과 선도환율, 이자율곡선과 기초상품의 선도 금리 곡선 등의 다양한 투입변수가 반영되었습니다.ㆍ당사는 장기투자증권에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가 치법을 사용하고 있습니다.상기를 제외한 여타의 금융상품은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치입니다. (3) 금융상품의 공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 미수금(파생상품) 장기미수금(파생상품) 미지급금(파생상품) 장기지급채무(파생상품) 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적으로 공정가치가 측정되는 자산과 부채 미수금(파생상품) 장기미수금(파생상품) 미지급금(파생상품) 장기지급채무(파생상품) 장기투자증권 공정가치가 공시되는 자산과 부채 현금및현금성자산 매출채권 미수금 미수수익 예치보증금 장기투자증권 장기대여금 보증금 장기금융상품 매입채무 미지급금 미지급비용 예수보증금 단기차입금 유동성장기부채 사채 장기차입금 장기지급채무 당기와 전기중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동은 없었습니다. 당사가 보유하고 있는 파생상품은 장외파생상품으로 공정가치 측정에 사용되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하므로 해당 상품은 수준 2에 해당합니다 (4) 토지의 공정가치 서열체계보고기간종료일 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 금액 토지 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 금액 토지 마. 수주계약 현황당기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다.동 예측정보는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 아울러 동 예측정보는 합리적인 근거 또는 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락이 있지 않음을보장합니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없습니다. 2. 개요 2024년은 중국의 석유화학 공장 증설로 인한 공급과잉 심화 및 중국을 포함한 글로벌 경기 침체 지속에 따른 수요 부진 장기화로 인해 제품 수익성이 악화되고 경영환경의 불확실성이 더욱 증대된 한 해였습니다. 당사는 어려운 환경 속에서 매출 117,977억원, 영업이익은 적자 2,047억원의 실적을 기록하였습니다. 재무상태 측면에서는 자산 7조 4,785억원, 부채 4조 416억원, 자본 3조 4,369억원, 자기자본비율 46.0%, 부채비율 117.6%을 기록하였습니다. 수익성 측면에서는 EBITDA 2,890억원으로 전년 대비 1,804억원 감소하였으며 ROE는 -7.6%로 전년 대비 5.4%p 감소하였습니다. 이는 2024년 경기침체 지속으로 인한 중국 중심 수요 위축으로 주요 제품의 스프레드가 지속 하락하며 수익성이 전년 대비 악화된 상황에 기인합니다. 유동성 측면에서는 순차입금/자기자본 60.1%, 유동비율 109.1%로 당사의 관리목적에 부합하는 유동성비율을 유지하고 있으며, 2024년말 현재 당사는 총 5,169억원의 유동성을 보유 중으로 당사의 현금흐름 및 은행 여신한도 등을 고려 시, 상기금액은 당사의 단기 유동성 Risk에 충분히 대응할 수 있는 수준 이라고 판단됩니다. 당사는 급변하는 사업환경 속에서도 안정적인 영업 활동 및 시설 투자 등을 통해 회사의 지속 성장을 추구하고 있으며, 재무비율 및 유동성 관리, 환경규제 및 법규 변화대응 등을 통해 안정적인 회사 운영에 최선을 다하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결 기준) 가. 재무상태 (단위 : 원, %) 구 분 제22기 제21기 증가(감소) 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ선급비용 ㆍ당기법인세자산 ㆍ기타유동자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ장기투자증권 ㆍ장기대여금 ㆍ장기수취채권 ㆍ장기선급비용 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ순확정급여자산 ㆍ기타비유동자산 ㆍ이연법인세자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타포괄손익누계액] [연결이익잉여금] [비지배주주지분] 자본총계 자기자본비율 -1.7%p 부채비율 8.0%p 제22기 당사 자산은 전년 대비 3,289억원(-4.2%) 감소한 7조 4,785억원입니다. 재고자산 2,658억원, 유형자산 2,351억원, 매출채권 및 기타채권 2,045억원 등 감소하였고, 현금및현금성자산 3,720억원 등이 증가하였습니다. 부채는 전년 대비 407억원(-1.0%) 감소한 4조 416억원으로, 유동부채가 1,923억원(-6.8%) 감소하였고 비유동부채가 1,516억원(12.2%)
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증가하였습니다. 부채의 주요 변동원인으로는 차입금이 1,405억 증가하였으나 당기순손실에 따른 이연법인세 부채 916억, 매입채무 및 기타채무가 1,041억원 감소하였습니다. 자본은 전년 대비 2,882억원(-7.7%) 감소한 3조 4,369억원으로, 2024년 당기순손실2,713억원 및 보험수리적손익 등으로 이익잉여금이 2,828억원 감소하였고, 파생상품평가 등에 따른 기타포괄손익누계액이 54억 감소하였습니다. 재무비율 측면에서는 자기자본비율이 전년 대비 1.7%p 감소한 46.0%, 부채비율이 전년 대비 8.0%p 증가한 117.6%를 기록하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 원, %) 과 목 제22기 제21기 증가(감소) 증감률
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 리비콘(이하 ‘당사’)은 PDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal, 고분자 분산액정) 분야의 세계적인 권위자인 전영재 건국대학교 총장(前)이 2014년 설립한 회사로, PDLC에 대한 이해도를 바탕으로 상용화 및 공정 기술에 R 지속하여 세계 최초로 PDLC기술을 상용화하는데 성공하였습니다. 2019년에 대표적인 글로벌 완성차 업체인 B사에서 전기차(EV) 모델에 스마트필름인 PDLC를 채택하기로 하였으며, 타사와의 품질 경쟁을 통해 최종적으로 당사의 PDLC를 선정하였습니다. 이후, 2021년부터 양산을 위한 PDLC Film 제조를 위한 공장 증축과 설비도입을 통해 양산 기술을 확보하고 해당 제품의 본격적인 생산을 시작하였으며, 동 제품은 2028년까지 지속적으로 납품될 예정입니다. PDLC는 스마트 윈도우의 일종이며, 일반 유리의 대체 또는 보완 재료입니다. BC 15세기에 발명된 유리는 생산 용이성, 내외부 공간 연결성, 디자인적 심미성 등을 바탕으로 지속 사용되었습니다. 그러나 유리의 근본적인 단점은 쉽게 깨지는 특성으로 인한 안전위험성, 높은 열전도율로 인한 실내공간의 온도상승 또는 하강과 투명성에 따른 사생활 침해 등의 문제가 있습니다. 이러한 문제를 극복하고자 블라인드/커튼을 설치하고 자동차의 경우 틴팅 등의 대안을 활용하지만 이는 번거롭고 가시성이 낮아지는 불편함이 있습니다. 스마트 윈도우는 블라인드/커튼 및 자동차 틴팅과 같은 물리적인 변화 보다는 전기적인 변화를 통해 유리의 단점을 극복하는 것입니다. 이러한 스마트 윈도우 에는 EC(Electro Chromic), SPD(Suspended Particle Display) 그리고 PDLC 등이 있으며, 각 디바이스별로 장단점이 있으나, 대면적 스마트 윈도우에는 PDLC가 가장 유리합니다. 이러한 PDLC로 스마트 윈도우를 구현하는 경우 PDLC에 대한 전력공급여부에 따라 투명/불투명을 선택할 수 있어 공간의 사생활 보호 역할 및 보안성 개선을 할 수 있습니다. 또한 적외선 차단을 통해 실내 온도를 쾌적하게 조절할 수 있으며, 자외선 차단이 가능하여 자동차 선루프 및 창문, 건물 창문, 실내 파티션 등 다양한 용도에 적용이 가능합니다. PDLC Film은 액정(Liguid Crystal)을 폴리머에 분산시킨 혼합액을 2개의 Film 층 사이에 코팅한 PDLC Film을 PVB(Polyvinyl butyral) 또는 EVA(Ethylene-Vinyl Acetate)을 이용하여 유리와 접합한 후 사용하거나 접착필름층을 부가하여 기존 유리에 접착하는 방식으로 사용하는데, 자동차나 건물 외창등에는 내구성이 요구되는 유리접합방식이 주로 이용되며 이러한 유리접합시에는 고온의 120~130℃의 고온 성형이 필요하고 PDLC의 고온 신뢰성이 중요한 요소로 작용합니다. 당사의 PDLC Film이 B사에 선택이 된 이유도 당사 PDLC 제품의 우수한 고온신뢰성이 높은 평가를 받았기 때문이며, 이러한 고온 신뢰성을 바탕으로 국내대기업에 PDLC Film 제조용 혼합액을 판매할 예정이며 현재 전용 혼합액을 개발하고 있습니다. 국내대기업에서는 이 혼합액으로 PDLC Film을 제조하여 신규 거래처인 W사, B등의 선루프에 공급할 계획으로 제품을 공동 개발 중입니다. 또한 당사에서는 건축/인테리어 및 자동차 틴팅시장 등을 목표로 기존 유리에 접착하여 사용할 수 있는 Adhesive Type의 PDLC Film을 개발하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1.주요 제품 현황 당사의 주요생산 제품은 PDLC 필름 제품과 PDLC필름 제작에 활용되는 혼합액(PDLC 혼합액), 2가지 제품군으로 나뉩니다. 당사는 2014년 이후 창업 이후 2019년 이후 자동차 선루프 PDLC 필름을 개발하면서 혼합액과 관련된 기술적 발전을 이루었으며 PDLC 물성을 개선하였습니다. 그리고 2020년 이후 PDLC 필름을 양산하면서 현재는 높은 수준의 코팅 수율을 달성하고 있습니다. 이러한 PDLC 혼합액 및 필름 제조
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기술을 통해 자동차 선루프 시장진출에 성공했으며, 국내대기업과 공동개발을 통해 당사는 PDLC 혼합액을 판매하고 국내 대기업은 이 혼합액으로 PDLC Film을 제조하여 전세계 자동차 선루프 시장을 석권하고자 하는 목표를 가지고 공동개발을 진행중입니다. 당사의 제품 및 핵심 기술을 요약하면 다음과 같으며, 세부적으로 설명하겠습니다. (1) 자동차 선루프용 PDLC ㆍ특성 요소 : 측면헤이즈, 잔상, 고온헤이즈 최적화 기술 ㆍ양산 기술 : 코팅 수율, 후공정 자동화 자동차 선루프 PDLC 필름은 창호/건축용 PDLC 필름과 다른 특성을 요구합니다. 탑승자 또는 운전자가 PDLC를 바라볼 때 아래 그림과 같이 정면이 아닌 측면에서 바라봅니다. 따라서 측면 시야각이 확보되어야 하며, 대용 특성으로 on 상태에서 측면 헤이즈가 낮아야 합니다. 부분 구동 PDLC 필름을 사용하는 경우 부분산란 모드에서 전면 산란모드 전환시 잔상이 없어야 합니다. 마지막으로 선루프가 외부에 노출되어 있어 고온에서 동작 가능해야 하며, 대용 특성으로 고온에서 off 헤이즈가 높아야 합니다. 당사 제품은 이러한 세 가지 특성에서 고유한 기술력을 보유하고 있으며 측면헤이즈 최소화, 잔상 최소화 및 고온 off 헤이즈 최대화 기술을 바탕으로 최적화된 제품을 공급하고 있습니다. (2) PDLC 혼합액 ㆍ 액정, 프리폴리머 혼합(blending) 기술 전세계 자동차 선루프 PDLC 필름 시장의 급격한 확대에 따라 당사의 PDLC 필름 및 PDLC 혼합액의 수요가 동반 상승하고 있습니다. 당사는 PDLC용 혼합액의 공급을 통해 당사의 매출이나 수익성 증대 기회가 있을 것으로 판단하여, PDLC 혼합액을 국내 대기업에 전략적인 판매 사업을 추진하고 있습니다. 스마트 윈도우 여러 적용분야에 요구되는 PDLC 필름의 성능 중에 측면 헤이, 잔상, 고온 off 헤이즈를 좌우하는 것은 고분자 전구체(prepolymer)와 액정(liquid crystal)을 적절히 혼합(blending)하는 것입니다. 또한 PDLC의 필름의 자외선 내성 및 동작 가능 온도 성능에도 크게 영향을 주고 있습니다. PDLC 혼합액 구성 및 공정 조건에 따라 복잡하게 PDLC 필름에 영향을 주는 여러 요소들이 있으며, 당사의 PDLC 혼합액 기술은 핵심 기술로서 관리하고 있으며 최적의 액정 및 프리폴리머를 선정하여 당사만의 혼합기술을 통해 제품을 개발 및 생산하고 있습니다 2. 주요 제품 매출 등의 현황 당사의 주요 매출은 자동차 선루프용 PDLC로서 전체 매출액의 86.8%를 차지하고 있습니다. 나머지 13.2%는 PDLC 혼합액 샘플 및 기타 샘플 매출로 자동차 선루프용 PDLC 외에는 매출액 및 영업손익 또는 자산기준 10% 이상의 사업부문이 별도로 존재하지 않기에 기타로 표현하여 기재를 하였습니다.(1) 주요 제품 매출 현황 (단위 : 천원) 구분 사업부문 매출액 비중 비고 제품 자동차 선루프용 PDLC 주요 제품 매출 기타 PDLC 혼합액 등 샘플매출 소 계 기타 기타매출 합 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동 추이당사의 가격변동추이는 시장상황의 변화에 따라 가격변동이 생길 수 있습니다. 다만 현재 당사의 주요 사업부문인 자동차 선루프용 PDLC 외에는 매출액이 본격화하기 이전 상태이며, 가격 변동의 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀에 속하여 기재를 생략합니다. (단위 : 원) 사업부문 제 11(당) 기 제 10(전) 기 제 9(전전) 기 자동차 선루프용 PDLC (*) 상기 평균가격은 각 사업연도 사업부문 매출에 대한 평균 판매가액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료의 현황 (단위 : 천원) 매입유형 주요품목 2024년 (제 11 기) 2023년 (제 10 기) 2022년 (제 9 기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 원재료 액정 PET FILM 기타 합 계 (*) 해당 원재료는 자동차 선루프용 PDLC 사업부문 원재료 현황입니다.(2) 주요 원재료의 평균 구매단가 변동 (단위 : 원) 매입유형 주요품목 단위 2024년
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2023년 2022년 원재료 액정 Kg PET FILM Kg 2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 제품 구분 2024년 2023년 2022년 PDLC FILM 생산능력 생산실적 가동률 기말재고 (2) 생산능력 산출근거 가. 세부공정별 생산능력 구분 전공정 후공정 Coating F/C H/C Cleaning S/D C/L 생산능력 단위 m sheet sheet sheet sheet sheet sheet 주)해당 각 단위 공정 중 병목공정 기준으로 생산능력을 산출일 생산시간 : 11.25hr / 월 생산일수 : 22일 / 년 생산 월 : 12개월(3) 생산설비 현황 (단위 : 천원) 구분 기초 장부가액 증감 상각 기말 장부가액 증가 감소 건물 기계장치 공구와기구 비품 시설장치 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출 실적 (단위 : 천원) 구분 사업부문 제 11(당) 기 (2024년) 제 10(당) 기 (2023년) 제 9(당) 기 (2022년) 제품 자동차 선루프용 PDLC 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 소계 수출 내수 소계 상품 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2. 판매방법 및 조건 자동차 선루프용 PDLC Film은 전량 유럽으로 수출중으로 2021년~2028년까지 단일 계약으로 공급하고 있습니다. 자동차 생산 계획에 따라 연간 Forecast 및 월 확정오더를 접수하여 안정적으로 고객사에 물량을 공급하고 있습니다. 혼합액의 경우 2024년까지는 샘플 가격으로 공급하고 있으며 향후 양산 적용시 별도 양산 가격으로 장기 공급계약 체결 예정 입니다. 3. 판매전략 당사는 기존 공급 중인 B사 제품 이외 추가적인 혼합액 개발을 진행하고 있으며 2025년 상반기중 국내 최고의 소재기업과 혼합액 양산 공급계약을 추진중에 있습니다. 또한 국내 완성차 기업에서도 최신 트렌드에 맞추어 스마트 유리를 채용할 예정이어서 개발팀과 협업하여 지속적으로 당사의 PDLC 제품의 우수성과 개발 샘플, 로드맵을 공유하는 형태로 완성차 업체와의 협력관계를 구축하는 등 자동차 시장(Before Market) 공략에 집중하고 있습니다. 뿐만 아니라 After Market 분야에서도 R사와 전력적 제휴를 맺고 박막 자기접착식 PDLC필름을 공동 개발하여 2025년 2분기부터 신규론칭하는 것으로 준비하고 있습니다. 건축/인테리어 분야의 수요도 점차 증가할 것으로 예상되며 이를 위해서 2024년 12월 가구 제조업체인 국내 D기업과 총판 대리점 계약을 체결하였으며 총판을 통해 민간 아파트 건축, 관공서 등에 대한 영업활동을 강화하고 수요에 대응할 예정입니다. 해외에서도 2024년 글라스텍 전시회 출전을 통해 현지 유리제조업체 및 인테리어 업자 등의 많은 문의를 받은 바 있으며 지속적인 F/up과 추가적인 전시회 참가 등을 통해 현지 거점 Distributor/Agent 계약을 체결하고 적극적인 영업 마케팅 활동을 전개할 예정입니다. 이러한 현지 Distributor/Agent를 통해 독일과 미국의 캠핑용 캐러밴에 대한 제품 공급을 추진하고 있으며 수요군별/지역별 해외 판매망을 구축할 계획입니다. 4. 수주현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험관리 당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험, 유동성위험 및 자본위험과 같은 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있으며 이에 대한 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '재무제표 주석 4. 위험관리'를 참고하시기 바랍니다. 2. 파생거래현황 당사가 발행한 상환전환우선주가 파생상품으로 분류되어, 재무제표 상 부채요소를 구분하여 인식하고 있습니다. 구체적인 사항은 ' Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '재무제표 주석 19. 상환전환우선주 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요계약 공시서류작성기준일 현재
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재무제표에 중요한 영향을 미지는 비경상적인 중요계약(기술이전계약, 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약,자산유동화를 위한 자산양도계약,부동산매매계약, 부동산개발계약 등)은 없습니다. 2. 연구개발활동 (1) 개요당사 연구개발 조직은 연구소와 기술개발실을 운영하고 있습니다. CTO(Chief Tecgnology Officer)는 대표이사가 겸직을 하고 있으며, 조액개발 및 신규모드 개발을 담당하는 연구소와 PDLC 물성개선 및 프로젝트 수행을 담당하는 기술개발실 조직을 각각 운영하고 있습니다.(2) 연구개발활동 담당조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (3) 연구개 발인력현황 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (4) 연구개발활동 계획 및 실적가.연구개발실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 연구기관 상품화 비고 조액 원자재 다각화 편중된 조액의 원자재 업체 다각화 작업을 통해 원가절감 기대 리비콘 Y 측면헤이즈조액개선 자동차선루프 PDLC의 시야각 개선을 위해 측면헤이즈를 개선함 리비콘 Y 특허화 잔상관련 조액개선 다중구동PDLC에서 특정 도메인 구동 시 발생되는 잔산현상을 개선함 리비콘 Y 특허화 틴트필름의개선 틴트필름과 PDLC합착시 무채색 구현을 위한 틴트필름 개발 리비콘 社 Y 특허화 나. 연구개발 계획 (단위 : 백만) 연구과제 연구기관 개발 목표 및 기대효과 소요자금 비고 고온 高신뢰성 PDLC 개발 기술개발실 고온 장기 신뢰성에도 물성이 변하지 않는 PDLC 조액개발 고온 신뢰성 확보 PDLC를 통해 자동차 선루프 PDLC의 절개 경쟁력 강화 광시야각 PDLC 개발 기술개발실 측면 헤이즈 현수준 10%에서 5% 수준으로 감소 광시야각 확보 PDLC를 통해 자동차 선루프 PDLC의 절개 경쟁력 강화 일반 PNLC 개발 연구소 Off 상태에서 투과 모드인 PNLC 개발 창호 또는 자동차 에프터 마켓 경쟁력 확보 가능 연구소 PNLC에 마이크로 격벽 구조를 통해 보다 高투과, 低헤이즈 제품 구현 PNLC의 절대 경쟁력 강화를 통해 창호 시장의 시장 확대. 연구소 대비비가 높은 PDLC 모드 개발 자외선에 강하면서, 흡수 이방성이 높은 염료 개발 대비비 5:1이상의 제품을 통해 리비콘 PDLC 성능 향상 프리폴리머 내재화 기술개발실 올리고머와 모노머로 구성된 프리폴리머의 내재화 액정과 프리폴리머 물성 직접 제어를 통해 고객사 spec 대응 기능 감소 레이져 세그멘테이션 개발 기술개발실 다중구동 PDLC를 위해 ITO 식작 장비인 레이져 세그멘테이션(laser segmentation) 장비 개발 (5) 경상연구개발비용 (단위 : 천원, %) 구분 제 11(당) 기 제 10(전) 기 제 9(전전) 기 경상연구개발비 경상연구개발비/매출액비율 7. 기타 참고사항 (1)지적재산권 등당사의 지적재산권은 연구개발활동을 통하여 취득하였으며, 공시작성 기준일 현재 아래와 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 출원국 특허권 운송 수단용 고분자 분산형 액정 필름 리비콘현대자동차 한국, 미국 중국 특허권 운송 수단용 고분자 분산형 액정 필름 및 이를 포함하는 운송 수단 리비콘현대자동차 미국 한국 특허권 도전성 유연 기판을 구비한 전기 소자 리비콘 한국 특허권 연성회로부재와 이를 이용한 PDLCD 필름의 버스바 형성방법 리비콘 한국 특허권 레이저 식각을 통한 전자 블라인드형 PDLC 필름 제조 방법 리비콘 한국 특허권 피디엘씨디(PDLCD) 필름의 통합형 구동 제어장치 및 제어방법 리비콘 한국 특허권 LCD 기반의 테이블탑 인터페이스 제공 시스템 및 그 방법 리비콘 한국 특허권 전자 블라인드형 PDLC 리비콘 한국(분할출원) 특허권 측면 헤이즈가 개선된 고분자 분산 액정 디스플레이 리비콘 한국 특허권 대비비가 개선된 고분자 분산 액정 디스플레이 리비콘 한국 특허권 잔상이 개선된 고분자 분산 액정 디스플레이 리비콘 한국 특허권 고분자 분산 액정 디스플레이의 전극 단자부의 제조방법 리비콘 한국 특허권 신뢰성이 개선된 고분자 분산 액정 디스플레이 리비콘 한국 상표권 LIVICON 리비콘 일본 리비콘 중국 리비콘 한국 상표권
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.본 '이사의 경영진단 및 분석의견'에는 주식회사 리비콘의 과거 경영실적 뿐만 아니라 현재의 재무 및 영업 상황에 대한 평가, 경제 및 관련산업 전망, 향후 영업실적 및 사업 목표 등의 미래지향적인 내용이 포함되어 있습니다. 본 자료에 포함된 예측정보는 내부적인 사업환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로 인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 따라서, 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 미래 발생할 실제 실적에는 중대한 차이가 있을수 있습니다. 2. 개요 당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위해 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 PDLC(고분자 분산액정) 분야에서 상용화 및 공정기술 등 R 통해 세계최초로 PDLC기술을 상용화 하는데 성공한 기업입니다. PDLC Film 제조회사로서 현재 글로벌 완성차 업체인 BMW에서 전기차(EV) ix모델에 공급하고 있으며, 현재 PDLC Film 제조용 혼합액을 개발 및 공급 계획 예정중에 있습니다. 이뿐만 아니라 건축/인테리어 및 자동차 틴팅시장 등 다양한 시장에 진출 노력을 통해 시장점유율을 확보해 나아가고 있습니다.어려운 경제여건 속에서도 일치된 임직원의 노력으로 국내외 다수의 기업에 공급하고자 노력하고 있으나 이러한 노력에도 불구하고 매출 4,929백만원, 영업이익 1,243백만원 감소하였습니다. 주력 매출제품인 전기차 ix모델의 판매 및 생산량 감소로 인하여 매출이 감소한 원인이 가장 크게 작용하였습니다. 그러나 영업외수익의 증가로 당기순이익(손실)은 전기대비 206.09%이상 증가하였습니다. 재무적 측면에서 부채비율 20.2%, 자기자본비율 83.2%, 유동비율 756.4%로 건실한재무구조가 되었습니다. 2025년에도 금리 등 세계경제의 불확실성이 여전히 클 것으로 전망되는 가운데 당사는 주력 제품 모델의 물량 뿐만아니라 PDLC Film 제조용 혼합액 등 매출 확대와 수익구조 개선 활동 등을 통해 안정적으로 성장할 수 있도록 총력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 천원) 과 목 제 11(당) 기 제 10(전) 기 전기대비증감 전기대비증감율 [유동자산] 현금및현금성자산 당기손익공정가치측정금융자산 매출채권및기타채권 △68.05% 기타유동금융자산 기타유동자산 △37.02% 재고자산 △1.64% [비유동자산] △7.60% 기타비유동금융자산 △30.77% 당기손익공정가치측정금융자산(비유동) 유형자산 △9.38% 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] △93.02% [비유동부채] △51.72% 부채총계 △90.16% [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [결손금] 자본총계 부채와자본총계 [△는 부(-)의 값임] 제11기 당사 자산은 전년 대비 1,801백만원(8.64%) 증가한 22,659백만원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 매출채권및기타채권(6,113백만원)의 회수를 통한 현금및현금성자산(2,068백만)과 당기손익공정가치측정금융자산(6,162백만원) 증가가 주요 원인입니다.부채는 전년 대비 34,862백만 감소한 3,806백만으로, 유동부채가 33,475백만원(93.02%) 감소하였고 비유동부채가 1,386백만원(51.72%)으로 감소하였습니다. 부채의 주요 변동 원인은 상환전환우선주의 보통주 전환으로 34,527백만원 감소한 부분이 주요 원인입니다.자본은 전년 대비 36,663백만원(205.86%) 증가한 18,854백만원으로, 상환전환우선주의 보통주 전환으로 34,308백만원 증가한 부분이 주요 원인이며 이로인해 자본잠식 상태에서
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전환되었습니다.(2) 영업실적 (단위 : 천원) 과 목 제 11(당) 기 제 10(전) 기 전기대비증감 전기대비증감율 매출액 △27.19% 매출원가 △29.12% 영업이익 △70.48% 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) [△는 부(-)의 값임] 제 11기 당사 매출액은 전기차 ix모델의 판매 및 생산량 감소로 인해 전년대비 4,929백만원(27.19%) 감소한 13,201백만원을 기록하였습니다. 영업이익은 전년대비 1,243백만원(70.48%) 감소한 521백만원, 당기순이익은 전년 대비 3,181백만원(206.09%) 증가한 1,638백만원입니다.(3) 환율변동 영향당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 외화자산부채의 적절한 균형을 유지하는 등의 방법으로 관리하고 있습니다.당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구분 구분 외화단위 제 11(당) 기 제 10(전) 기 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 자산 현금및현금성자산 USD 매출채권 USD 합 계 한편, 당사가 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10.0% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 통 화 제 11(당) 기 제 10(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 4. 유동성 및 자금조달 (1) 유동성당사의 2사업연도의 현금및현금성자산은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제 11(당) 기 제 10(전) 기 전기대비증감 전기대비증감율 현금및현금성자산 당기손익공정가치측정금융자산 합 계 (2) 현금흐름 요약당사의 2사업연도의 현금흐름 요약은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 제 11(당) 기 제 10(전) 기 전기대비증감 전기대비증감율 기초의 현금및현금성자산 △30.64% 영업활동으로 인한 현금흐름 △777.90% 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말의 현금및현금성자산 (3) 차입금보고기간 종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.1) 단기차입금의 내역 (단위 : 천원, %) 구 분 차입처 연이자율 제 11(당) 기 제 10(전) 기 상환방법 운영자금대출 기업은행 만기상환 운영자금대출 기업은행 만기상환 합 계 2) 장기차입금장기차입금의 내역 (단위 : 천원, %) 구 분 차입처 연이자율 제 11(당) 기 제 10(전) 기 상환방법 기술개발자금대출 중소기업진흥공단 분할상환 기술개발자금대출 중소기업진흥공단 분할상환 합 계 유동성대체액 비유동성잔액 (*) 상기 장기차입금은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.장기차입금 상환일정 (단위 : 천원) 구 분 장기차입금 1년 이내 1년 초과 2년이내 2년 초과 3년이내 3년 초과 4년이내 4년 초과 5년이내 5년 초과 합 계 (*) 상기 현금흐름은 현재가치할인 및 이자비용을 고려하지 아니한 금액입니다. 5. 부외거래 해당사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '재무제표 주석 31. 약정사항 및 우발사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항해당사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.(2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.(3) 법규상의 규제에 관한 사항보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.(4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '재무제표 주석 4. 위험관리, 5. 공정가치, 6. 범주별 금융상품, 19. 상환전환우선주 등'을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 의류는 섬유 산업의 최종 산출물로써 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 생산되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 의류 산업은 섬유 산업의 최전방 산업으로 성별, 연령, 소득, 취향, 유행 등에 따라 세분화되어 있습니다. 당사는 이러한 특성을 가지는 의류 중에서도 남성복 시장을 겨냥하고 있으며, 신사복, 캐쥬얼복, 셔츠 등으로 세분된 시장에서 남성복, 코트, 셔츠, 바지 등의 복종을 제조(외주가공) 및 도,소매 하는 방식으로 의류사업을 영위하고 있습니다. 자사 브랜드로는 국내 대표 SUIT 브랜드인 Kinloch Anderson이 있으며, 캐쥬얼 브랜드인 Kinloch by Kinloch Anderson이 있고, 최근에는 Connect Kinloch을 무신사 전용 라인으로 영 캐쥬얼 온라인 시장을 공략하고, Kinloch Anderson Edinburgh라인을 리뉴얼 런칭하여 기존 백화점 및 프리미엄 백화점 외 29CM, OCO등 온/오프 유통을 동시에 공략하여 판매하고 있습니다. 또한 2022년부터 해외 수입브랜드의 확장과 함께, ITALY 직수입 브랜드인 Gimo's를 런칭하여 판매하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원, % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 제조 및 ,도소매업 제품 신사복 수출 내수 상품 점퍼외 수출 내수 임가공품 신사복 내수 HOMME외 기타 기타 수출 BUTTON외 내수 배송수입외 매출할인 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제52기 제51기 제50기 신사복(킨록앤더슨외) 신사복(상의) 신사복(하의) (1) 산출기준 : 품목별누계금액/품목별누계수량(2) 주요 가격변동원인 : 원재료 가격의 변동, 제품의 고급화 전략 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 신사복제조 상품 Jumper 외 신사복상품 원재료 신사복제조 부재료 Lining 외 신사복제조 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 원) 품 목 제52기 제51기 제50기 상품 JUMPER T-SHIRTS Y-SHIRTS N/TIE PANTS MUSTANG 피혁의류 섬유잡제품 COAT MUFFLER SWEATER JACKET 조끼 가방 모자 신발 온라인 화장품 여행용품 악세사리 원재료 ALL-WOOL 부재료 LINING POCKET S/PAD ZIPPER BUTTON BAND ROLL YARN BUCKLE C/CANVAS C/CLOTH S/HEADING TAPE 심지 행거칩 와펜 라이너 기타 (1) 산출기준 매 사업년도 당사의 원,부재료를 총평균법으로 평가한 금액임 (2) 주요 가격변동원인 원재료, 부재료의 경우는 단가 변동이 주요 원인임 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 :매) 사업부문 품 목 사업소 제52기 제51기 제50기 제조 상의 공장 하의 공장 합계 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 신사복(상의) 19.2 매/시간, 신사복(하의) 23.2 매/시간 ② 산출방법 : 시간당 생산능력 × 평균가동시간 (나) 평균가동시간 : 3,100 시간 / 연간 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제52기 제51기 제50기 제조 제품 상의 하의 조끼 코트 셔츠외 소 계 임가공품 상의 하의 조끼 코트 소 계 합 계 (2) 사업연도기간 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)의 가동률 (단위 : 시간,%) 사업소(사업부문) 해당기간 가능시간 해당기간 실제가동시간 평균가동률 제조(신사복) 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 본공장및서울지점 인천 서구 가좌동 539-3 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구
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비품 사용권자산 합 계 ※2011년 한국채택국제회계기준 적용(K-IFRS)으로 감가상각방법 변경(정률법▷정액법)되었음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제52기 제51기 제50기 제조 및판매 제품 신사복외 수 출 내 수 합 계 상품 신사복외 수 출 내 수 합 계 임가공 신사복 수 출 내 수 합 계 기타 배송수입외 수 출 내 수 합 계 매출할인 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 내수사업부 : 직영점, 아울렛, 백화점 등 - S/O사업부 : 대리점 등 (2) 판매경로 영업부 ⇒ 직영점 / 아울렛/ 대리점 / 백화점 ⇒ 소비자(3) 판매 방법 및 조건 - 직영점 : 현금 또는 신용카드 판매- 대리점 : 판매 마감 후 5일 이내 현금 회수 (월 2회)- 아울렛 : 판매 마감 후 대부분 익월 현금 회수( 수수료 공제) - 백화점 : 판매 마감 후 대부분 익월 현금 또는 어음 회수 (수수료 공제) (4) 판매전략 - 제품의 고급화- 컨셉 및 아이템의 다양화- 고가의 구매력을 갖추고 있는 고급 백화점 내 매장 신설, 효율성이 저하되는 매장 철수 등을 통한 매출의 극대화- 이월상품을 상시 판매할 수 있는 체제를 직영점 내에 두어 재고를 지속적으로 소진 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 외환위험외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외수출입과 관련하여 발생하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 환율변동 위험에 노출된 외화자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 자산 부채 자산 부채 USD EUR GBP JPY 합계 환율이 10% 변동시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 당기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 (2) 이자율위험회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 합계 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (3) 가격위험금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있으며, 가격변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다(4) 위험관리정책위험관리 정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크관리에 만전을 기하고 있습니다. 2020년 12월 31일 현재 회사는 해외 피투자회사인 RELMADA사의 WARRANT(특정 기간 내, 또는 영구적으로 소정의 가격으로 증권을 구입하는 권리를 주는 증서)를 취득함으로써 피투자회사의 주가에 따라 그 가치가 변동하는 파생상품 자산을 보유하게 되었습니다.당사는 이 가치를 파생상품 자산의 계정을 통해 공시하고 있습니다.제 20회 전환사채 발행과 관련하여 발생한 전환권가치 평가에 따른 내용은 전환사채의 만기 상환에 따라 모두 소멸하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 신약(진통제 2종) 제조ㆍ판매권 라이센스 계약- 계약상대방 : THERAQUEST BIOSCIENCES, INC.- 계약체결일 : 2007년 8월 20일- 계약내용 : 신약(진통제 2종)에 대한 아시아지역 독점 생산 및 판매(2) 'NINA RICCI' 상표권 라이센스 재계약- 계약상대방 : 제일모직(주)- 계약체결일 : 2008년 5월 14일- 계약기간 : 2008.1.1~2009.12.31(보고일 현재 계약종료)- 계약내용 : 'NINA RICCI' 상표 국내 사용(3) 'UNGARO HOMME' 상표권 라이센스 계약- 계약상대방 : 이센스-
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계약체결일 : 2009년 4월 1일- 계약기간 : 2009.4.1~2014.1.31(보고일 현재 계약종료)- 계약내용 : 'UNGARO HOMME' 상표 국내 사용(4) 'KINLOCH ANDERSON' 상표권 라이센스 재계약- 계약상대방 : KINLOCH ANDERSON- 계약체결일 : 2010년 6월 14일- 계약기간 : 2010.3.1~2015.2.28 - 계약내용 : 'KINLOCH ANDERSON' 상표 국내 사용 (5) 'KINLOCH ANDERSON' 상표권 라이센스 재계약- 계약상대방 : KINLOCH ANDERSON- 계약체결일 : 2015년 5월 29일- 계약기간 : 2015.3.1~2020.2.28 - 계약내용 : 'KINLOCH ANDERSON' 상표 국내 사용(6) 'KINLOCH ANDERSON' 상표권 라이센스 재계약- 계약상대방 : KINLOCH ANDERSON- 계약체결일 : 2020년 3월 2일- 계약기간 : 2020.3.1~2025.2.28 - 계약내용 : 'KINLOCH ANDERSON' 상표 국내 사용가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직 인원 비고 디자인1팀 3명 킨록바이킨록앤더슨, 킨록2 브랜드 개발 디자인2팀 2명 킨록앤더슨 브랜드 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제52기 제51기 제50기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적- 17SSKA, 17SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 17FWKA, 17FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 18SSKA, 18SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 18FWKA, 18FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 19SSKA, 19SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 19FWKA, 19FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 20SSKA, 20SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 20FWKA, 20FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 21SSKA, 21SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 21FWKA, 21FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 22SSKA, 22SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 22FWKA, 22FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 23SSKA, 23SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 23FWKA, 23FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 24SSKA, 24SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건) - 24FWKA, 24FWK2 브랜드 신규 디자인 (50건)- 25SSKA, 25SSK2 브랜드 신규 디자인 (50건) 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성 기초생활필수품이 의식주로 대변되듯이 의류는 인간이 살아가는데 있어서 기초생활에 없어서는 안될 물품입니다. 하지만 현대 사회에서 의류는 기초생활필수품의 의미보다는 각 개인의 개성을 나타내고, 세대의 특징을 부각시키며, 트렌드를 창출해내는 문화적 측면에서의 역할이 재조명되고 있습니다. 이러한 의류의 새로운 역할에 따라 점점 남성복과 여성복의 경계가 허물어지고, 세대간의 경계 또한 모호해지는 상황이 연출되고, 이는 의류산업을 디자인의 독창성 및 원재료의 품질 등에 따라 그 가치를 달리 평가받게 하는 독특한 산업으로 성장 발전시키고 있습니다. 2) 산업의 성장성 의류산업은 소비재 산업이다보니 국제정세나 국내 경제상황에 따라 그 부침을 겪고 있으나, 한편으로는 꾸준히 성장해오고 있습니다. 이러한 성장세는 최근 코로나(COVID) 이후 오프라인 중심에서 온라인 중심으로 이동되었다가 코로나 종식 이후 온라인에서도 정체를 보이는 추세입니다. 이러한 상황은 향후 온/오프라인을 병행하는 형태로 변형되어 다시 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성 의류 산업 특히 남성복 시장은 유행에 따른 민감도가 낮은 반면, 경기 변동에 매우 민감하여 호황기와 불황기 때의 소비자 구매력의 차이가
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뚜렷하게 발생하고 있습니다. 4) 경쟁요소 온 라인 시장이 성장하면서 소자본으로도 창업이 가능하여 시장의 진입과 탈퇴가 용이한 의류 산업의 일반적인 특성과는 다르게 현재 남성복 시장의 경우 온/오프라인을 병행하기 위한 매장 운영에 따른 자금력, 다양한 스타일을 전개하기 위한 소싱처 확보가 요구됨에 따라 타 복종에 비하여 진입장벽이 높은 산업입니다. (5) 자원조달상의 특성 의류 산업은 대표적인 노동집약적 산업입니다. 따라서 생산, 판매 등의 분업을 통한 수익 극대화 차원에서 의류업체의 대부분이 기획 및 디자인 부문에 주력하면서 국내외 하청업체를 활용한 외주 임가공, 프로모션업체를 통한 상품 매입 등으로 물량을 조달하고 있습니다. 이와 같이 외주 의존도가 높으므로 협력업체와 유기적인 생산체제 구축과 그 지속여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 남성복 중 신사복의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 업체였지만, 고가의 신사정장 브랜드였던 'Kinloch Anderson'을 캐쥬얼하게 리뉴얼하여 Kinloch Anderson Edinburgh라인을 런칭하고, 온라인시장의 성장과 함께 남성 캐쥬얼로 주된 복종을 변경하고 온라인 유통을 확대하는 과정에 있습니다. 이에 따라 을 온라인 무신사 타겟 브랜드로 런칭하여 기존 백화점외 무신사, 29CM, 쿠팡 등 온라인 유통을 확장하여 판매하고 있습니다. 또한 2022년부터 해외 수입브랜드의 확장과 함께, ITALY 직수입 브랜드인 Gimo's를 런칭하여 판매하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 사업은 의류사업과 BIO사업, Micro-LED사업으로 구분하고 있으며, 현재 주된 매출이 발생하고 있는 사업은 의류사업이고, BIO사업과 Micro-LED사업은 그 투자의 결실을 기대하는 단계입니다. 구 분 제52기 금액 비율 의복 제조 및 도,소매 제품매출액 상품매출액 기타매출액 매출할인 합 계 (2) 시장점유율 남성복 시장은 상대적으로 수요층의 범위가 한정되어 있어 타복종에 비하여 경쟁강도가 약한 편이며, 브랜드 인지도가 중요한 요소로서 신뢰도가 높고 낯익은 브랜드를 구입하는 경향이 뚜렷하여 대형 브랜드 위주의 구매가 이루어지고 있습니다.이에 따라 삼성물산 패션부문, 코오롱, ㈜LF등 대형업체들이 과점 형태로 시장을 주도하고 있습니다.캐쥬얼 시장 또한 기존 국내 브랜드들은 축소되고, 국내 및 해외 컨탬포러리 브랜드들과 온라인 시장에서 성장한 브랜드가 증가 하면서 세대교체가 진행 되고 있는 상황 입니다. 이에 당사는 캐쥬얼이 강화된 Kinloch Anderson Edinburgh라인과 온라인 전용 특화라인 Connect Kinloch(커넥트킨록)을 런칭하여 대응 하고 있습니다. (3) 시장의 특성최근 여러 사회적 이슈로 인한 경기 침체의 장기화, 수입 브랜드와 온라인 기반 브랜드들의 시장 점유율이 증가 하고 있는 반면, 국내 브랜드는 오프라인 매장에서의 점유율이 점차 줄어들고 있는 상황입니다. 그에 따라 남성복 업체들은 브랜드 컨셉을 재정비 하거나 온라인 유통 부분을 강화 하여 시장 수요를 확보하려는 노력을 하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존의 유통환경을 개선하고자 신 주 유통시장인 오프라인 매장을 구조개선하고 온라인 플랫폼을 통한 다양한 유통 포트폴리오를 확보해나갈 예정입니다. 유통포트폴리오의 개선으로 인해 수익구조가 개선될 것으로 예상되며, 이에 온라인 관련 전문 인력을 보강하고, 자체 콘텐츠를 제작함은 물론 제휴사와 콜라보레이션을 통해 다양한 선택권을 소비자에게 제공함으로써 신규 고객을 창출하는 등 수익구조개선과 매출확대에 주력 할 예정입니다. 당사는 2007년 11월 12일에 개최된 임시주주총회에서 의약품 등 생명공학 관련 목적사업을 추가하였으며, 2008년 3월 28일에 개최된 정기주주총회에서 태양전지 등 신재생에너지 관련 목적사업을 추가한 바 있습니다.이와 관련하여 당사는 2007년 8월 진통제 위주의 신약을 개발 중인 미국
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THERAQUEST BIOSCIENCES, INC.와 진통제 관련 신약 2종에 대한 아시아지역 독점 생산 및판매 계약을 체결(계약금액 US$1,500,000)하였으며, 2007년 9월 동사의 유상증자에참여(배정금액 US$1,500,000)하여 10%의 지분을 확보하였습니다.2016년 4월 US$992,026.62(353,000주)을 투자하였고, 2019년 4월 US$999,999(714,285주), 2019년 9월 US$300.000(171,429주)를 추가 투자하였고, 2019년 9월 30일 1대 4로 주식병합이 되었으며, 이 후 운영자금조달 목적으로 일부 주식을 매각하여 보고서일 현재 지분율 0.9%(277,880주)를 보유한 상태입니다. 또한 2019.10.08 동사 주식은 OTCBB에서 Nasdaq으로 이전 상장되어 거래되고 있습니다. ※ RELMADA THERAPEUTICS, INC.1. 초기 연구 진행상황:① 동사는 약물남용방지 기술인 서방형 약물전달 기술SecurelTM을 보유하고 있고 50건 이상의 특허를 출원 중에 있으며, 현재 4건의 제품 승인과 7건의Orphan Drug 계획을 진행 중에 있음.ⅰ) TQ-1011 : 강력한 소염치료제인 케토프로펜은 특허가 만료되었으나, 경구용과 주사제는 전신 부작용과 위장관 자극으로 인하여 주로 경피제로 많이 사용되고 있는 제품을 다른 제법을 이용해 부작용이 적은 주사제로 개발하였음. 현재 글로벌 임상대행기관인 Scirex를 통하여 영국에서 임상2상을 종료하였고 유럽과 캐나다, 미국에서 제품승인을 계획하고 있음.ⅱ) TQ-1017 : Tramadol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 현재 미국FDA에서 임상1상을 승인 받았음. 특히, 대상포진과 HIV 신경통을 적응증으로 Orphan Drug로 승인 받아 응급임상으로 제품화를 빠르게 할 수 있게 되어, 임상1상이 종료되면 바로 임상3상으로 진입할 수 있는 상황임.ⅲ) TQ-1015 : Levorphanol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 만성통증과 암통증을 적응증으로 2008년11월13일 미국FDA에 임상1상 허가서를 받았으며, 2009년3월 미국CEDRA Clinical Research사와 임상시험 계약을 체결하고 2009년4월15일 임상1상을 시작한 바, 2009년5월13일까지1주일 간격으로 5차 투약하고 2009년7월15일 임상1상을 성공적으로 마치고 다음단계 임상시험2상 또는3상을 준비중임.ⅳ) TQ-1019 : 현재 전 임상 중인 패취제로 향후 미국FDA에 Orphan Drug로 임상을 진행할 계획임.② 동사가 보유하고 있는 기술은 각종 질환이나 질환의 치료시에 동반되는 급만성 통증을 제거하는 진통제를 개량한 기술로서, 이미 시장에 적용되고 있는 진통제 성분들을 제형을 변경하거나 약물남용을 방지할 수 있는 서방형으로 제조하는 방법에 관한 기술임.③ 동사의 기술은 미국 내에서 승인된 기존 약물을 개량한 경우로서 의약품개발 규정에 의하여 약물 개발기간이 단축될수 있고 임상시험 과정에서 제품화에 실패할 위험이 낮음.④ 희귀질병 치료약물 개발을 지원하는Orphan Drug 정책으로 동사의 기술이 적용되는 대상포진성 신경통과 에이즈와 관련된 신경변증의 경우FDA 승인이 유리할 뿐만 아니라, 에이즈로 인한 신경변증성 통증 같은 경우에는 응급임상의 허가를 받아 임상1상이 종료되면 바로 임상3상을 실시할 수 있어 빠른 시장 진입이 가능함. 2. 이후 추가 진행상황:* 2013년1) 2013년 9월Positive result of LevoCap for Phase III2) 2013년 10월$8.0 M 자금조달 (임상시험준비진행)3) 2013년 12월CFO 영입 (M 및 상장준비)*2014년1) 14년 5월 20일Share Exchange Agreement with Camp Nine Inc.2) 2014년 6월$28 M 자금조달 (임상3상 진행자금확보)- FDA 임상3상 진행허가 협의중- 2014.5.15 자금조달 $15M- 2014.6.10 자금조달 $10.7M- Camp Nine 자금조달 $2M-
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Reverse Merger with Camp Nine (80/20 - going public)- 주식상장 (Camp Nine, CMPE)3) 2014년 6월19일2014 Bio International Convention 발표(San Diego, USA)4) 2014년 7월 9일회사명 변경 (Camp Nine 에서 Relmada Therapeutics)5) 2014년 8월 6일주식거래표시기호 (Ticker) 변경 (Relmada, RLMD) 6) 2014년 9월 9일SEC(미국 증권거래위원회)에 공개회사로서 첫번째 10-K(연간보고서 제출)7) 2014년 9월 10일d-Methadone 캐나다 임상시험(CTA) 신청8) 2014년 9월 16일LeveCap ER의 임상시험진행을 위한 Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)와 계약체결9) 2014년 10월 16일추가자금확보 $15.2M (신주인수권-A 행사로 주식 10.1M 발행)*2015년1) 2015년 1월 6일2015 Bioteck Showcase Presentation (San Francisco)2) 2015년 1월 7일OneMedForum Presentation (San Francisco)3) 2015년 1월 13일d-Methadone 임상1상 중간단계 성공적으로 완료4) 2015년 1월 16일11th Annual Noble Financial Capital Markets Equity Conference5) 2015년 2월 4일MepiGel 임상시험 진행을 위한 Formulation 결정6) 2015년 2월 9일17th annual BIO CEO Conference Presentation7) 2015년 2월 24일Buprenorphine 캐나다 임상시험(CTA) 신청8) 2015년 8월 17일d-Methadone Canada 임상시험 승인9) 2015년 9월 9일SECUREL TM 기술 미국특허등록-임상시험선도양품인 LevoCap ER 적용기술10) 2015년 10월 13일14th BIO Investor Forum 발표11) 2015년 12월 1일LD Micro Main Event 발표12) 2015년 12월 9일BuTab 임상시험 준비 긍정적 결과발표 *2016년1) 2016년 1월 4일d-Methadone 임상2상 준비 성공적 진행 중2) 2016년 2월 2일18th BIO CEO conference 발표 3) 2016년 3월 1일 발표d-Methadone 성공적인 임상1상 시험완료결과발표4) 2016년 3월 8일28th ROTH Conference 발표5) 2016년 4월 14일Nasdaq 상장진행을 위한 update(상장요건)6) 2016년 4월 28일Joseph Gummer "pioneers 2016" conference 발표7) 2016년 5월 4일d-Methadone 항우울증 효능 생체시험 결과발표8) 2016년 5월 26일5th Marcum MicroCap conference 발표9) 2016년 6월 1일LD Micro Invitational conference 발표10) 2016년 6월 7일d-Methadone의 Orphan Drug Designation 취득발표(대상포진후신경통)11) 2016년 6월 27일d-Mehadone 미국특허취득(우울증에 대한 길항수용체)12) 2016년 7월 6일EU 신규특허취득(LevoCap ER SECUREL 기술특허, 2030년 만기)13) 2016년 9월 13일18th Brodman Global Investent Conference 발표14) 2016년 9월 20일2016 Agies Growth Conference 발표15) 2016년 9월 28일Relmada CSO Mr. Magano, Neuro Advance Boston 에서 우울증에대한 d-Methadone의 강력한 효과 발표16) 2016년 10월 19일d-Methadone, 우울증 치료에 대한 미국 주요 특허확보 - 임상2상계획 준비중17) 2016년 10월 27일Sidoti 2016 추계
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Emerging Growth Convention 발표18) 2016년 11월 29일LD Micro "Main Event" Invitor Conference 발표*2017년1) 2017년 1월 5일2017 Biotech Showcase 발표2) 2017년 1월 25일FDA d-Methadone 임상 2상 진행 허가3) 2017년 2월 13일BIO CEO and Investor Conference 참가4) 2017년 2월 15일2차 Distruptive Growth Conference 참가5) 2017년 4월 13일D-Methadone에 대한 FDA Fast Track 지정획득6) 2017년 5월 18일Laidlaw와의 법적 소송 종결(합의)7) 2017년 10월 5일$6.9백만 추가자금조달8) 2017년 10월 27일d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽지역 특허취득(NMDA Receptor Antagomist)*2018년1) 2018년 1월 9일d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽특허취득(NMDA Receptor Antagomist)2) 2018년 1월 17일텍스트로메타돈(신경질환에 대한 처방) 전세계 개발 및 판매 라이센스 권리확보3) 2018년 6월 27일REL-1017 우울증증상에 대한 임상 2상을 위한 첫번째 환자등록(주요한 임상결과 2019년 상반기 예상)4) 2018년 8월 9일정신질환증상에 대한 중국특허취득(NMDA Receptor Antagomist) 5) 2018년 9월 18일 d-Methadone 우울증증상에 대한 임상2상 진행상황 Update 6) 2018월 10월 2일 d-Methadone에 대한 BDNF Plasma Level에서의 임상결과에 대한 Presentation d-Methadone 증가된 BDNF Plasma Level에서의 임상환자 결과 Presentation *2019년1) 2019년 1월 2일 Biotech 2019 Presentation2) 2019년 4월 16일REL-1017(d-Methadone) 임상1상 결과 발표(Journal of Clinical Psychopharmacology)3) 2019년 5월 31일REL-1017(d-Methadone) 우울증 치료에 대해 American Society of Clinical Psychopharmacology Presentation4) 2019년 6월 3일LD Micro Invitational Conference Presentation5) 2019년 7월 29일REL-1017(d-Methadone) 임상2상을 위해 62명의 환자에 투약완료 발표6) 2019년 10월 8일Nasdaq 상장7) 2019년 10월 15일REL-1017(d-Methadone) 임상2상에서 안정성, 내약성 및 효능평가 치료 내성우울증 환자의 보조치료에 대하여 좋은 결과를 발표8) 2019년 12월 9일$ 115M 유상증자 공모완료 Annual SVB Conference 발표2) 2020년 5월 27일REL-1017 (d-Methadone) 우울증 임상2상 종료미팅(FDA)3) 2020년 5월 29일Jerreries Conference발표4) 2020년 6월 9일Goldman Sachs Conference 발표5) 2020년 6월 23일Rel-1017 Psychiatric Symptoms Patent등록 (Canada)6) 2020년 7월 13일Nasdaq Global Select Market Uplisting 발표7) 2020년 10월27일R Team 영입 확대 및 R Milestone update8) 2020년 11월 17일Investor Conference 참가9) 2020년 12월 7일Rel-1017 임상 3상 개시*2021년1) 2021년 2월 23일SVB Leerink Global Healthcare Conference 참가2) 2021년 3월 11일Oppenheimer Annual Healthcare Conference 참가3) 2021년 4월 27일Experimental Biology 2021, Poster
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Presentation 참가4) 2021년 4월 28일Annual Truist Securities Life Sciences Summit 참가5) 2021년 4월 29일Biologival Psychiatry Annual Meeting, Poster Presentation 참가6) 2021년 5월 1일American Psychiatric Association Annual Meeting, Poster Presentation 참가7) 2021년 5월 26일American Society of Clinical Psychopharmacology Annual Meeting, Oral Poster Presentation 참가8) 2021년 6월 1일Jefferies Virtual Healthcare Conference 참여9) 2021년 6월 7일Goldman Sachs Global Healthcare Conference 참여10) 2021년 6월 15일Drug Dependence Annual Scientific Meeting 참여11) 2021년 7월 20일아보멘티스 LLC에서 새로운 Psilocybin 및 파생 프로그램에 대한 개발 및 상업적 권리 취득12) 2021년 7월 27일REL-1017 대 옥시코돈 남용 잠재력 에 대한 연구 결과의 최고 라인 결과를 발표13) 2021년 9월 3일모건 스탠리 19 연례 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 발표 하는 Relmada 치료14) 2021년 9월 17일오펜하이머 가을 헬스케어 생명 과학 및 메드테크 정상 회담에서 발표할 렐마다 테라피15) 2021년 10월 29일신경 과학 교육 연구소 의회에서 데이터를 제시하는 Relmada 치료16) 2021년 11월 9일 제프리스 런던 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 렐마다 치료제17) 2021년 12월 22일 REL-1017 단계 2 연구 결과 미국 정신의학 저널 발표*2022년1) 2022년 2월 10일제 11회 SVB Leerink Global Healthcare Conference 참가2) 2022년 2월 23일REL-1017 남용 가능성에 대한 케타민을 평가하는 연구의 최상위 결과 발표3) 2022년 3월 23일Host Conference Call and Webcast 개최4) 2022년 4월 4일Ketamine Related Compounds International Hybrid Conference 2022에서 데이터 발표5) 2022년 4월 29일Frontiers in Pharmacology 에서 REL-1017 전임상 데이터 발표6) 2022년 5월 25일미국 임상 정신 약리학회 2022 연례회의에서 데이터 발표7) 2022년 6월 2일2022 Jefferies Global Heaithcare Conference 참가8) 2022년 6월 7일Goldman Sachs 43th Annual Global Healthcare Conference 참여9) 2022년 7월 21일생물 의약품 마케팅 및 상업 계획 베테랑 John Hixon을 마케팅 책임자로 임명함.10) 2022년 8월 9일주요 우울증 증상에 대한 단일요법으로 REL-1017이 FDA패스트트랙 지정됨.11) 2022년 9월 20일주요 우울증 증상에 대한 단일요법으로 REL-1017 임상3상 투약 완료 발표.12) 2022년 10월 13일주요 우울증 증상에 대한 단일요법으로 REL-1017의 임상3상에 대한 주요 결과 발표.13) 2022년 11월 8일Host Conference Call and Webcast 개최14) 2022년 12월 7일주요 우울 장애에 대한 보조 치료제로써 REL-1017의 임상3 상에 대한 톱 라인 결과 발표*2023년 1) 2023년 1월 9일CNS 치료전문가 Cedric O'Gorman MD를 최고의료책임자로 임명2) 2023년 1월 12일M Investments의 Fabiana Fedeli를 이사회에 임명3) 2023년 3월17일2023년 3월 23일 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 개최4) 2023년 5월 8일컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 개최5) 2023년
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5월 24일Relmada Therapeutics, American Society of Clinical Psychopharmacology 2023 연례 회의에서 데이터 발표6) 2023년 6월 2일2023 Jefferies Global Healthcare 컨퍼런스 참가7) 2023년 6월 8일Goldman Sachs Global Healthcare Conference에 참가8) 2023년 8월 23일주요 우울증 증상에 대한 보조치료제로서 REL-1017의 개선된 임상시험 계획에 의해, 임상 3상 환자 투약개시 발표 (약 300명 투약예정)9) 2023년 9월 20일REL-1017의 임상 3상 시험중 장기간 투약의 결과, 우울증 개선의 효과와 부작용 문제에 대한 안정성 효능 확인 발표10) 2023년 10월 6일제36회 유럽 신경정신약리학회(ECNP) 회의에서 REL-1017 및 실로시빈 프로그램 데이터 발표11) 2023년 10월 9일Jefferies 창립 Biotech CNS/Neuro Summit 참가12) 2023년 10월 11일AASLD The Liver Meeting® 2023에서 실로시빈 프로그램에 대한 새로운 전임상 데이터 발표13) 2023년 11월 3일2023년 11월 8일 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 개최 발표*2024년 1) 2024년 3월 5일 2) 2024년 3월 12일 6) 2024년 11월 14일대사질환에 대한 임상 1상 투약 개시 (REL-P11)7) 2024년 11월 19일Jefferies London Healthcare 컨퍼런스 발표8) 2024년 12월 4일데이터 모니터링 위원회(DMC)중간분석 결과 Reliance2 임상 3상 시험이 통계적으로 유의미한 목표수준을 달성할 가능성이 낮다고 평가함회사는 REL-1017 다음 단계에 대해 평가하고, 대사질환에 대한 REL-P11개발에 집중할 것임을 발표9) 2024년 12월 9일 REL-1017에 대한 Reliance2 및 Relight 임상 3상 시험을 중단 발표 주주가치 제고를 위해 전략적 대안들을 검토 시작함.10) 2025년 2월 6일Asarina Pharma AB로부터 Tourette Syndrome치료제로 임상 2b 단계인 Sepranolone인수 또한, 당사는 태양전지 관련 기술을 개발 중인 미국 SUNDIODE INC.에 2008년 6월 중 US$2,000,000를 투자하였으며, 2009년~2010년 중 US$800,000을 투자하여 28%의 지분을 확보한 상태이며, 이를 위한 자금조달의 일환으로 2008년 6월 2,000백만원의 전환사채를 사모발행하였습니다. 당사는 SUNDIODE INC.의 집광형 태양전지 개발 후 투자수익 창출과 더불어 제조ㆍ판매 및 라이센스 사업을 영위하고자 아시아 전지역 및 호주, 뉴질랜드에 대한 우선협상권을 확보하였습니다.2016년 5월 US$200,000을 추가 투자하여 보고서일 현재 지분율 31%을 취득한 상태입니다. 1. 초기 연구 진행상황 (1단계)① 동사는 2006년 12월 'Solar Cell having active region with nanostructure' 기술로 미국 특허를 출원하고, 2009년 12월 8일 미국특허청(USPTO)로부터 특허등록을 받았음.② 동사는 LED 산업에서 성능 및 내구성이 입증된 InGaN 반도체를 이용하여, 기존의 planar- growth 방식이 아닌 nanocolumn 방식으로 태양전지를 개발하고 있음. 즉, 동사는 InGaN 반도체와 nanotechnology 기술의 결합으로 crystal defect를 감소시키고 spectral range를 확대 최적화하여 태양전지의 고효율을 달성하는 핵심기술을 확보할 예정임.③ 2009년 2월 MBE Reactor 설치 및 시험가동을 완료하였고, 2009년 5월 현재 Full Scale Development 진행 중으로 양산생산개시를 목표로 2009년부터 시제품 효율향상에 집중하여 조기에 고효율의 시제품 생산을 완료하고 이후 추가적인 연구개발을 거쳐 40%의 효율을 지닌 태양전지를 시장에 출시할 예정이며,
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태양전지 핵심기술을 이용한 직접 또는 합작 생산ㆍ판매를 추진하고 세계시장에 기술라이센스 사업을 전개하는 등 고효율 태양전지 개발업체로서의 위치를 확보할 계획임 (**) 연구개발 방향전환 : 2010년말 태양전지산업 시장이 급변(세계 경기 침체에 따른 화석 에너지가격 하락, 중국의 태양전지시장 물량공세 및 가격하락) 하여 태양전지 기술개발을 보류하고, 같은 원천 특허기술로 연구를 진행할 수 있는 다중접합형 다층구조Micro-LED Display 기술개발로 연구방향을 전환하였음. Sundiode와 광주과학기술원(GIST)는 2011년7월 공동연구계약을 체결하고 LED연구개발을 진행하고 있음. 현재 동사가 개발중인 Micro-LED display 기술은 Wearable Display, VR(가상현실, Virtural Reality) 및 AR(증강현실, Augmented Reality) 디스플레이와 관련하여 미래 성장산업으로 주목 받고 있는 기술임. 2. 연구 진행상황(2단계)1) 2012년 : Nano-Column Sidewall Contact 기술개발 성공2) 2013년 : Blue/Green color 동시발산, 빛의 강도를 조절(Multi-Junction LED 기술개발)3) 2014년 : 향상된 2색 발광소자의 큰 면적이 시제품 개발 목표① semiconductor re-growth기술에 바탕을 둔 wafer제조공정으로 향상된 결과 확보 ② 시제품 개발 공정에 필요한 새로운 mask design과 제작완료 4) 2015년 12월. Sundiode Korea Inc.와 한국광기술원 (KOPTI)이 질화물 반도체 합성에 관한 기술 개발 계약체결.① 반도체 소재 개발을 2016년1월부터는 한국광기술원에서 진행함② 광주과학기술원의 기술이전 및 보유반도체 공정기술과 함께 3색 발광 Micro-LED반도체 소자개발을 촉진시키는데 필요한 반도체 성장기술 개발이 주 목적임 ③ 광주과학기술원의 반도체 성장기술을 보완하는 측면에서 한국광기술원에서 pilot production이 가능한 성장장비를 이용하여 반도체 성장을 진행하여 계획된 반도체소자 시제품 개발이 가속화될 것임④ 동사는 GIST/KOPTI와의 공동연구개발을 통하여 2016년 12월 ~ 2017년 초에 진행된 반도체 재성장 실험을 통하여 녹색반도체 재성장 조건을 찾음. 이 조건에서 재성장된 녹색 반도체는 지금까지 성장된 녹색 반도체들 중에서 가장 좋은 광발광 특성을 보여 현재 재성장 조건이 최적조건에 근접, 녹색 반도체를 청색 반도체 기판위에 재성장하여 구성하는 녹색/청색 반도체 기판을 완성할 예정임.⑤ 녹색/청색 반도체 기판에 적색 반도체 기판을 합작하는 공정기술 개발은 광주과학기술원에서 계속 진행되고 있음. 2017년 초에 적색 반도체 기판을 녹색 반도체 기판에 합작하는 것에 성공, 적색/녹색 합작 소자의 크기는 대략 1mm정도이며, 적색과 녹색이 성공적으로 독립 제어되는 이 연구 결과는 부수실험이 마무리 되는대로 국제 학술지에 논문으로 제출/발표될 예정. 위의 재성장 녹색/청색 기판이 완성되면 이에 적색 반도체 기판을 합작하여 mobile phone flash light에 적합한 다중접합 반도체 3색 발광소자를 시연할 계획임.⑥ 또한 반도체 재성장을 하지 않고 청색, 녹색 LED 를 접합하여 60 ㎛ 크기의 화소를 시연한 결과는 2016년 10월 미국에서 있었던 국제학회(IWN 2016)에서 발표되었고, 추가 연구된 내용을 보완하여 국제 학술지에도 논문으로 발표될 것임. 궁극적으로 3색 구현을 위해 필요한 적색소자 접합 기술은 시연된 청색, 녹색 LED 접합기술을 바탕으로 재성장 기술과 병행하여 개발 진행 중임. ⑧ 2018년도 하반기에 전면발광 청록색 2색 소자를 개발함. 현재 최적화 단계의 작업을 진행중이며, 이와 함께 적색소자 접합기술을 이용하여 100㎛와 50㎛의 3색 발광소자 시제품을 개발중이며 2019년중 완성할 예정임. ⑨ Sundiode의 기술개발 방향을 새로운 시장으로 조정하게 되었습니다. 3색 발광소자 기술을 보다 광범위하게 적용할 수 있는
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타켓시장의 범위를 넓혀 AR과 VR 외에 다른 방향으로 확대적용하고자 합니다. a) 500~1000㎛ 크기의 RGB 소자를 이용한 mobile phone flash light 마켓 b) 실내외 화면 및 전반적 광고용 화면 c) 투명화면(주로 광고용 내지는 투명화면을 활용할 수 있는 제품들) d) TV Pixels e) mobile dispay pixeis 등의 시장이며, 이러한 여러 분야들에 적용이 될 수 있는 통합적 RGB(integrated RGB)소자(pixel)를 최초로 개발 하는것이 Sundiode 기술개발의 목표임. ⑩ 2019년 상반기에 청색 반도체 위에 녹색 반도체를 재성장 하는 기술 및 적색 반도체를 그 청녹색 반도체 위에 접합하는 기술을 바탕으로 한 반도체 수직다중접합 3색발광소자 기술개발을 진행하였습니다. 현재 3색발광소자를 완성하는 단계에서 청녹색 2색소자의 여러광전기적 특성들을 향상시킴과 동시에, 적색 반도체를 접합하여 3색 발광하는 기술개발의 마무리 단계에 있습니다.3색 구현에 필요한 4-inch 적색 LED wafer를 중국으로부터 구입하여 2-inch wafer로 변환하는 준비공정을 미국에서 하였습니다. 현재 광기술원에서는 적색 반도체를 이미 공정이 된 청녹색 2색 wafer에 접합하는 단계까지 성공하였습니다. 3개의 반도체가 수직접합된 소자로 3색 발광 및 구동을 하는 마지막 공정이 진행중이며, 곧 완성될 것으로 예상하고 있습니다.2020년 중 RGB 마이크로 LED display 데모를 완성하는 것에 총력을 기울였습니다.이 연구과제에는 세가지 부분이 포함되어 있습니다.첫째는, 100 마이크론 픽셀 크기의 마이크로 LED array 소자의 특성향상 및 완성을 하는 것이고, 둘째는, 이 소자와 접합될 디스플레이 back plane 패널을 완성하는 것이며, 셋째는, 마이크로 LED array 소자와 backplane 패널을 접합하여 데모디바이스를 완성하는 것입니다.2020년 말을 목표로하여 진행하였고, 여러가지 성과도 거두었습니다만, 2020년말 현재 데모 디바이스를 완성하지는 못한 상태입니다. 가장 큰 이유는 RGB 마이크로 LED array소자를 만들기 위한 공정중 마지막 부분인 적색 LED와 청녹색 LED를 접합하는 공정이 마무리되지 못하였습니다. 2021년 중에 마이크로 LED display 데모소자를 완성하는 것을 목표로 연구개발 진행중입니다.그 동안의 연구과정에서 추가적인 성과로는, 청녹색 마이크로 LED의 특성이 대단히 향상되어 데모에 활용하기 적합한 수준까지 도달하였고, 디스플레이 backplane 패널공정 또한 많은 진전을 보여 실제 display 크기의 backplane 패널소자들을 준비중에 있습니다.또한 디스플레이 backplane을 구동장비 (컴퓨터)와 연결하여 작동하는 데에 필요한 wire bonding 공정 개발을 완성지었습니다. 빠른 시간 내에, RGB 마이크로 LED array 소자가 준비되는 대로 데모소자 완성에 전력을 기울일 것입니다.2020년 말의 디스플레이 시장 현황은, 마이크로 LED가 디스플레이 소자측면에서 계속해서 많은 관심을 받고 있는 중입니다. 특이 이제 AR/MR 등에 필요한 디스플레이 분야에서도 마이크로 LED array 소자에 대한 관심도가 매우 상승되고 있는 것으로 파악하고 있습니다.2021년 5월 단일 웨이퍼 위에 적층형 3색(RGB)마이크로 LED화소(pixel) 소자를 구현하였음을 발표하였습니다. 이는 매우 컴팩트한 화소구조가 장점 중의 하나인데, 이 구조는 마이크로 LED 디스플레이 제조에 필요한 화소 전사공정의 많은 어려움을 획기적으로 감소시키거나 완전히 제거할 수 있는 기술입니다.2021년 11월 적층형 3색 마이크로 LED화소를 바탕으로 풀컬러 (FULL COLOR) 마이크로디스플레이를 구현했습니다.구현된 풀컬러 (FULL COLOR) 마이크로 디스플레이의 화소 크기는 100마이크론, 해상도는 200PPI이며, 적층형 3색 마이크로 LED 화소기술의 적용은 마이크로 디스플레이의 아주 작은 화소 영역이 더욱 효율적으로
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사용될 수 있다는 것을 보여줍니다.증강 및 혼합현실 분야의 마이크로 디스플레이를 위해서는 높은 화소 밀도와 정밀소형화가 필수인데 적층형 3색 마이크로 LED화소기술은 이러한 어려움을 해결하여 이 분야의 마이크로 디스플레이 개발을 가속화할 것으로 전망하고 있습니다. 2021년 개발 관련 상황은- display CMOS backplane 공정완성- RGB micro-LED pixel array와 display CMOS backplane 접합- RGB 100㎛ 화소 display 데모 sample 완성2022년 개발 관련 진행상황은- RGB 50㎛ 및 28㎛ LED pixel array 개발. (한국KOPTI)- AR/VR 및 자동차 head-up display(HUD)에 사용할 수 있는 monolithic pixel device(단일결정체로 RGB device를 만드는 기술) 개발.- Red, Green, Blue subpixel들을 단결정체로 성장하여 하나의 물질로 구성된 RGB LED를 구현하는데 성공.2023년 5월 미국 SID(Society for Information Display)에서 Best Prototype Award수상하였음.2024년 연구개발 진행상황 및 2025년 상용화 계획: - AR/VR용 4㎛(5000PPI) 소자 개발중이나 red InGaN 밝기 향상과 웨이퍼 접합방식에 대한 추가 연구가 필요함.- 그동안의 수요업체들의 요청을 고려하여 기술개발 및 상용화 목표/ 순서를 조정함.- 수요업체에서 요구하는 자동차 전장용 디스플레이 개발 진행중 (기존 개발된 81㎛ RGB소자 이용, 양산기술 최적화 단계)- 방산용 디스플레이를 위한 10㎛RG 소자 및 양산기술개발도 같이 진행하고 있음.- 이후 방산용 10㎛BG+R (Full-color display) 추가 개발 예정임- 이와 함께 자동차 전장용 투명, flexible디스플레이 개발에 대한 상담도 진행중임.- 기존의 AR/VR용 4㎛ RGB픽셀 개발은 위의 project상용화 이후에 개발 진행하는 것으로 계획을 수정함.- 양산을 위한 Supply Chain 구성 협의 (한국을 기반으로 대만, 미국회사들) 3. Fundraising 및 기타사항1) 시제품 개발 및 다음단계 연구개발과 상용화 준비를 위한 fundraising 이 진행되어,U$200,000을 미국 Rehoboth Capital로 부터 투자 받음 (2014.9) 2) Sundiode Korea Inc. ㈜ 썬다이오드코리아 설립:- GIST 로 부터의 기술과 특허이전 및 효율적인 연구진행을 위해 2014년10월 미국Sundiode 본사의 100% 투자회사로 Sundiode Korea Inc. 설립 - 한국에서 개발된 기술에 대한 특허이전 계약체결 (광주과학기술원과의 계약 2014년 10월, 한국광기술원과의 계약 2015년 12월) 3) 양산기술개발 및 상용화를 위해 2024.12 원풍물산으로부터 추가 대부투자 ($1M) 진행중4) 현재 다수의 Global Tech 기업과기술 제휴 및 투자관련 협의 진행중. 4. Patent 관련사항 NO 특허 현황 한국:발광다이오드 및 이의 제조방법 대한민국특허 10-1452801 중국 출원 한국:다중접합구조를 가지는 발광다이오드 및 이의형성방법 대한민국특허 10-1490174 대한민국, EU 특허 대한민국, EU 특허 대한민국, EU 특허 디스플레이 구동 방법 대한민국특허 10-1725193US Patent 10,460,651중국 출원 포기 파장변환구조체를 포함하는 발광소자 대한민국특허 10-1739851 다중 터널 정션 구조를 가지는 발광다이오드 공용 금속-합금 본딩을 이용한 다중 접합 발광 다이오드 및 이의 제조방법 대한민국특허 10-2170243미국출원 11,251,167 마이크로 디스플레이의 화소 및 이의 제조방법 대한민국특허 10-2273917미국출원 16/742,909 수직으로 적층되고 공통 전극을 가지는 마이크로 디스플레이의 화소 경사진 측면을 가지는 디스플레이의 화소 대한민국 특허 등록결정미국출원 17/234,78 수직적층구조를 가지는
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마이크로디스플레이 화소구조 대한민국 특허 출원 10-2022-0010597미국출원 17/722,271 RGB 컬러를 형성하는 마이크로디스플레이 화소구조 대한민국 특허 출원 10-2022-0010598미국출원 17/722,198 반사굴절 광추출 시스템을 가지는 마이크로디스플레이의 화소 대한민국 특허 출원 10-2022-0077948미국출원 17/970,562 코너메사 컨택 구조를 갖는 수직 적층형 RGB마이크로 발광 다이오드 및 이의 제조방법 대한민국 특허 출원 10-2023-0072480미국출원 18/418,192 코너메사 컨택 구조 및 수직적층 구조를 갖는 RGB마이크로 발광 다이오드 및 이의 제조방법 대한민국 특허 출원 10-2023-0072481미국출원 18/418,199 적생 발광 다이오드 (Red Light- Emitting Diode) 대한민국 특허 출원 10-2023-0125225미국출원 18/404,884 마이크로LED의 단위서브 화소구조 및 이의 제조방법 대한민국 특허 출원 10-2024-0017155미국 출원 진행 중 발광소자 및 이의 제조방법 대한민국 특허 출원 10-2024-0055780미국 출원 진행 중 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도