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실현가능성이 희박하여 이연법인세 인식을 하지 않기로 하였습니다. 13. 포괄손익계산서당기 및 전기 중 회사의 포괄손익계산서의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 I.당기순손익 II.기타포괄손익 III.포괄손익 14. 현금흐름표 현금흐름표 중 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.한편, 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산입니다. (단위 : 원) 내 역 당 기 전 기 차량운반구의 제각 비품의제각 시설물의제각 15. 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액 당기 및 전기 중 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 판매비와관리비 매출원가 합 계 판매비와관리비 매출원가 합 계 급 여 퇴 직 급 여 복리후생비 세금과공과 지급임차료 감가상각비 합 계 16. 계속기업에 관한 불확실성회사의 재무제표는 회사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 사업활동 과정을 통하여 장부가액으로 회수되거나 상환될 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 회사는 당기순이익이 509백만원이며 당기말 현재 누적결손금은 5,735백만원으로 자본총계 1,492백만원에 달하고 있습니다 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서 존속능력에 의문을 제기하고 있습니다. 이에 대해 회사는 다음과 같은 계획을 가지고 있습니다. 회사는 철저한 예산통제를 실시하여 불확실한 수입에 대비하고 있습니다. 주요스폰서의 확대및 프로축구활성화를 위해 노력하고 있으며, 2025년 수입예산안 25,808,000천원으로 2024년도 수입예산안 25,847,000천원보다 39,000천원이 감액 되었고, 2025년 지출예산안 25,808,000천원으로 2024년도 지출예산안 25,847,000천원보다 39,000천원 감액하여 운영할 계획을 가지고 있습니다 계속기업으로서 존속능력에 대한 의문은 위와같이 회사가 추진하고 있는 증자 및 경영개선 계획의 성패에 따라 그 타당성이 좌우되는 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 회사가 추진하고 있는 상기의 경영개선 계획에 차질이 생겨 회사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 회사의 자산과 부채를 정상적인 영업활동 과정을 통하여 장부가액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이와 같은 불확실성의 최종결과로 계속기업 가정이 타당하지 않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다. 17. 결손금처리계산서 제22(당)기 2024년 1월 1일 부터 제21(전)기 2023년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지 처리예정일 2025년 3월 26일 처리확정일 2024년 3월 26일 주식회사 인천유나이티드 (단위 : 원) 과 목 제 22(당) 기 제 21(전) 기 Ⅰ.미처리결손금 1.전기이월미처리결손금 2.당기순이익(손실) Ⅱ.결손금처리액 Ⅲ.차기이월미처리결손금 18.국고보조금에 대한 감사내용 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제18조제1항 본문 및 같은 법 시행령 제11조제3항에 따라 감사보고서에 첨부해야 하는 사항에 관한 서류를 다음과 같이 제출합니다. 1.감사대상업무 사업명 프로선수단운영 프로축구홍보사업 리그연회비 보조사업자 (주)인천유나이티드 감사대상연도 2024년도1월1일부터 2024년12월31일 2. 외부감사실시내용 참조3.보조사업별 세부내용 및 보조금증감내역 (단위:원) 자치단체 세부사업 수행기간 예산액 2024년 차기이월 증가 감소 교부,지급 발생이자 집행 반환 지방 지방 지방 지방 합계 인천광역시 운영지원 및 시정홍보 인천광역시 서포터즈 활동 운영 인천광역시 인천연고 홍보비 인천광역시 인천형스포츠 영재육성 문화체육관광부 주최단체지원금 4.보고자 담당자 공인회계사 등록번호 직위 회계사 성명 정재성 연락처 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상
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배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 X X X X X X 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제22기 제21기 제20기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) - "해당사항 없음" 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] - 공시대상기간 중 자본의 변동내용은 없습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - "해당사항 없음" [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - "해당사항 없음" 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - "해당사항 없음" 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 - "해당사항 없음" 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - "해당사항 없음" 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - "해당사항 없음" 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - "해당사항 없음" 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 1. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 계정과목 제22기 제21기 제20기 비고 상품 합계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 3.86회 3.20회 1.26회 (2) 재고자산의 실사내역 등 - 재고자산은 계속기록법에 따라 기록한 수량을 실지재고조사에 의하여 확정하고 그 금액은 선입선출법을 적용하여 산정한 원가로 평가하고 있습니다. - 당사는 매 연말결산시 외부감사인의 재고자산실사입회하에 재고자산 실사를 수행하고 있습니다.2. 대손충당금 설정현황 (단위 :원) 매출채권계정과목 금액 대손충당금 설정내용 1년이상 2년이상 3년이상 회수불가 충당금10%설정 충당금15%설정 충당금20%설정
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - "해당사항 없음" V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제22기(당기) 감사보고서 인일회계법인 적정의견 계속기업 관련 불확실성 존재 계속기업 관련 불확실성 존재 연결감사보고서 제21기(전기) 감사보고서 인일회계법인 적정의견 계속기업 관련 불확실성 존재 계속기업 관련 불확실성 존재 연결감사보고서 제20기(전전기) 감사보고서 인일회계법인 적정의견 계속기업 관련 불확실성 존재 계속기업 관련 불확실성 존재 연결감사보고서 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제22기(당기) 인일회계법인 개별재무제표감사 72시간 72시간 제21기(전기) 인일회계법인 개별재무제표감사 72시간 72시간 제20기(전전기) 인일회계법인 개별재무제표감사 72시간 72시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제22기(당기) 세무조정 및 자문 12개월 월440,000 제21기(전기) 세무조정 및 자문 12개월 월440,000 제20기(전전기) 세무조정 및 자문 12개월 월440,000 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2025년 02월 14일 박민경 이메일 -재무제표사항날인요청-책임구분 2. 내부통제에 관한 사항 - 해당사항 없음
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II. 사업의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. (7) 신용평가에 관한 사항 평가기준일 재무기준일 당사신용등급 평가회사 신용등급체계 당사 신용등급의 의미 BB- 주식회사 나이스디앤비 10등급 단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 (8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2008년 05월 20일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 (1) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2020년 03월 27일 정기주총 사내이사 강석진사내이사 강재구(각자 대표이사) 2020년 10월 31일 대표이사 및 사내이사 강재구 (사임) 2021년 03월 30일 정기주총 사외이사 이훈택 감사 이상영 사외이사 장동환(임기만료) 2022년 03월 30일 정기주총 사외이사 강화순 사외이사 김옥경(임기만료) 2023년 03월 30일 정기주총 사내이사 강재구(대표이사) 사내이사 강석진(대표이사) 2024년 03월 28일 정기주총 사외이사 이훈택 감사 이상영 - 최대주주의 변동 : 당사는 최근 5년간 최대주주의 변동이 없습니다. (2) 당사의 주요 변동내용 일자 주요내용 제4회 국내 사모 전환사채 발행 (30억원) 화성공장(생산/보관동) 증축 글로벌 강소기업 선정 각자 대표이사 강재구 사임 700만불 수출의 탑 수상 한국동물약품공업협동조합 산업발전 중소기업중앙회장상 수상 2021년 친환경축산대상 장관상 수상 참돔 이리도바이러스 예방백신(제품명:IMMUNIS MEGA VAC) 제품허가 획득 친환경축산대상 장관상 수상 디에스엠뉴트리션코리아 양돈분야 MOU 체결 2022년 청년친화강소기업 선정 전라북도 경제동물 생산성 개선 및 탄소저감기술 개발 사업 MOU 체결 농림축산식품부 장관상 수상 북미형 PRRS 생독백신(제품명:IMMUNIS PRRS-NA) 품목허가 획득 제5회 국내 사모 전환사채 발행 (80억원) 각자 대표이사 강재구 선임 돼지열병 생마커·돼지단독 복합백신(제품명:IMMUNIS CSF-MSE) 출시 IMMUNIS PED-M 백신 태국 수출 조달청 물품공급계약 체결 (58억원) FAMI-QS 인증 획득 (3) 종속회사 (주)오에스피의 주요 변동내용 자사 브랜드 네츄럴시그니처 런칭 닥터아이앤비(주)(반려동물 치료제 개발) 투자 계약 상호변경 (주식회사 오에스피 → 주식회사 오에스피(OSP Co., Ltd)) 유상증자 실시(보통주 4,800주) 벤처투자기관 투자유치(30억원) 네츄럴 시그니처 베트남, 홍콩 수출계약 체결 벤처기업 인증 연구개발전담부서 인증 (주)오에스피 서울지점 설치 우리사주조합 설립 유상증자 실시(보통주 1,674주) 무상증자 실시(보통주 605,318주) 상표등록출원(OSP상표권) 모범납세자 인증(논산시) 액면분할 실시(1주금액 5,000원 → 500원) 한국거래소 코스닥상장부 예비심사신청서 제출 상표출원(Indigo Paw) 한국거래소 코스닥상장부 상장예비심사 철회 이노비즈 인증(기술혁신형 중소기업) 네츄럴 시그니처 태국, 칠레 수출 계약 체결 한국거래소 코스닥상장부 예비심사신청서 제출 서울지점 이전(사업확장 등 조직개편) 대표이사 중임(강재구) 한국거래소 코스닥시장 상장 펫푸드 브랜드 인디고(Indigo) 런칭 인디고포(Indigo Paw) 공식몰 오픈 (주)바우와우코리아 MOU체결 (주)바우와우코리아 지분(14.99%) 취득(1차) (주)바우와우코리아 지분(34.88%) 취득(2차) / 종속기업 편입 펫푸드 브랜드 인디고세븐(Indigo7) 런칭 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(90억) (주)바우와우코리아 지분 취득(3차) 서울지점 확장이전 및 전략형 플래그쉽 오피스 구축 (4) 종속회사 (주)바우와우코리아 주요 변동내역 날짜 내용 수출유망 중소기업 인증 (중소벤처기업부) 벤처기업 인증 (중소벤처기업부) 무역의날 3백만불 수출탑 수상 대표이사 변경 (대표이사 강재구) 대표이사 변경 (대표이사 김청진) 3.
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자본금 변동사항 (1) 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제40기(2024년말) 제39기(2023년말) 제38기(2022년말) 제37기(2021년말) 제36기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 (1) 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 5. 정관에 관한 사항 (1) 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020년 03월 27일 제35기정기주주총회 사채등 권리의 전자등록, 전환사채의 발행 법개정 반영, 전환가액 최저한도설정 2024년 03월 28일 제39기정기주주총회 감사의 선임 결의 요건 법개정 적용 (2) 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 동물용의약품 제조업 및 판매업 영위 생물공학제품 제조 및 판매업 영위 식품첨가물 제조 및 판매업 영위 단미보조사료 제조 및 판매업 영위 환경관련설비(분뇨처리설비) 및 축산기자재 제조 및 판매업 영위 수의기구 제조 및 판매업 영위 건강기능식품의 제조 및 판매업 미영위 건강기능식품의 방문판매업 미영위 통신판매업 및 전자상거래업 영위 원료의약품의 개발,제조,판매업 영위 미생물 농자재의 개발,제조,판매업 영위 각종 전염병 질병 예방을 위한 백신의 연구개발 및 생산, 제조 및 판매업 영위 수산물, 농.축산물 기타 가공식품의 판매업 미영위 위 각호에 관련된 수출입업 영위 위 각호에 관련된 부대사업 일체 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자사 연구소의 기술개발과 생산 및 다국적 기업들과 기술 네트워크를 구성하여 우수한 동물용의약품을 국내에 공급하고 있으며, 미래 축산과 인류 건강을 위한 동물약품과 백신 연구에 매진하여, 국내는 물론 세계시장에서 활약하고 있는 동물 의약 전문 기업입니다. 당사의 제품은 주로 동물에 사용되는 항생제, 영양제, 소독제, 미생물제, 보조사료, 백신등으로 구성되어 있으며, 그 외에 인체원료의약품 등이 있습니다. 판매 유통 구조는 대리점으로 공급하는 경로 및 회사등에 직접 납품하는 경로와 조달청을 통해 전국 관공서에 납품하는 방식으로 나눌 수 있습니다. 매출은 2024년 별도 기준 전체 264억원이며 이중 수출 비중은 전체 매출에 35%를 차지하고 있습니다. 향후, 지속적인 친환경 제품 및 반려동물을 위한 제품들과 질병 예방을 위한 백신 출시로 더욱 두드러진 매출성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다. - 종속회사 ㈜오에스피 사업 개요 오에스피는 ODM 방식으로 반려동물(반려견, 반려묘)용 건식사료를 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 2023년 기준 연간 생산량의 약 58.4%를 차지하고 있는 반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증 받은 유기농 원료를 주로 사용하여 유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산하고 있습니다. 나머지 약 41.6%를 차지하고 있는 반려묘 사료는 고양이가 육식성 동물이라는 제약이 있어, 곡물이 많은 비중을 차지하는 유기농 인증제품 대신, 일부의 유기농 원료와 양질의 동물성 원료 및 기능식 첨가제를 사용하여 슈퍼 프리미엄급 이상으로 생산하고 있습니다. 2022년 하반기 INDIGO Paw Pet사료 브랜드를 런칭하여 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 출시하였고, 2023년 INDIGO 7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 출시하였습니다. 2024년에는 국내최초 강아지와 고양이 유래 균주를 분리하는 특허기술을 통해 강아지/고양이 전용 특허 유산균이 함유된 펫오리진 프로바이오틱스 2종을 출시하였고, 고양이 전용 영양간식인 인디고 캣 그래이비캔 7종을 선보였습니다. 2025년 연령별 맞춤 사료를 출시 할 계획에 있습니다. Pet 간식 브랜드와 Pet 용품 브랜드로 사업영역을 점차 확대하여, 자체 브랜드 개발 공급을 통해 기존 B2B 시장에서 B2C 시장으로 점차 확대해 나가고자 합니다. 또한 정부 대책에 발맞춰 글로벌 스탠다드에 부합하는 각종 인증과 다년간에 걸친 연구개발 노하우를 바탕으로 특허물질을 활용한 기능성, 처방식 사료의 개발 및 공급을 통하여 정부 육성대책과 함께 Total Life Care Global 기업으로 성장하고자 합니다. - 종속회사 ㈜바우와우코리아 사업 개요 바우와우코리아는 자체연구개발한 반려동물(반려견, 반려묘)용 반습식사료, 화식사료, 오븐베이커사료 뿐만 아니라 다양한 간식(져키, 육포, 껌류, 비스킷, 크로와상, 짜먹는 간식, 단백질 바, 음료 등)을 생산 및 판매하고 있는 회사입니다. 높은 신뢰도에 기반한 제품을 공급하기 위해 미국유기농 인증, 한국유기농 인증 뿐만 아니라 국내최초로 세계식품안전협회 인정 규격인 SQF 인증을 보유하고 있습니다. 생산하는 모든 제품에 대한 등록성분분석 및 미생물검사를 통해 안전성을 확보하며, 원료에서부터 제품까지 최고급의 품질을 위한 끊임없는 분석 및 품질관리 활동으로 자사 제품 경쟁력을 통해 국내 30여개 유통 채널 외에도 글로벌 영업 네트워크를 보유하고 있으며, 2023년 기준 자사제품 매출 비중 79.9%, 해외 수출 비중 30.5%를 달성하였습니다. 반려동물 입양문화의 발달이 근 10년 이내에 급격하게 이루어짐에 따라, 고기능성 간식제품 개발 공급중이며, 치아상태를 고려한 섭이력을 증진 시킬 수 있는 기능성 처방식 반습식사료/화식사료 브랜드를 개발 런칭하여 기존 오프라인 시장 뿐만 아니라, 온라인 판매 시장을 적극 공략해 시장점유를 더욱 확대해 나가고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 주요 제품등의 현황
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(단위: 천원) 사업부문 매출유형 품목(상표) 구체적용도 매출액 비율 인체용의약품 제품 SKD 소염효소제 동물용의약품 제품 플로판-에스 호흡기,소화기 치료제 동물용의약품 제품 안티펜-SM 세균성질병치료제 동물용의약품 제품 프로젝트400 세균성질병치료제 동물용의약품 제품 슈퍼티아 호흡기질환치료제 동물용의약품 제품 슈퍼티아3090 호흡기,소화기 치료제 동물용의약품 제품 PED-M 돼지 설사병 바이러스 백신 동물용의약품 외 제품 기타 제품 합계 동물용의약품 상품 PED-M 돼지 설사병 바이러스 백신 동물용의약품 외 상품 기타 상품 합계 용역 매출 매출 총합계 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위: 천원,천US＄) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(미화$) 비 율 동물용의약품외 수입 플로르페니콜 원재료 US$528.37 크레미졸 US$529.10 툴라스로마이신 US$91.56 기타 수입원재료 계 국내 기타 원재료 US$0.00 국내원재료 계 US$0.00 원재료 총합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위: 원) 품 목 제40기 제39기 제38기 티아물린-80% 수 입 플로르페니콜 수 입 크레미졸 수 입 (3) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 - 생산능력 (단위: 천원) 사업부문 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 동물약품제조 사료첨가제 본사 경구용제제 주사제(개) 액제(개) 기타제조 원료의약 기타제제 합 계 - 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 예) 사료첨가제, 수용산제 생산능력 산출 : 사료첨가제 금액기준 월간 생산능력= 사료첨가제 생산비율 92.5% X 1일 생산능력 11.5톤 X 근무일수 20일 X 톤당 평균 제조원가 2,544.7천원 = 541,385천원 ② 산출방법 동물용약품 제조업체 특성상 개별생산능력이 수량으로 산출 불가능하여 금액 기준으로 산출하였으며 당사 생산라인의 자동화 진행상황에 따라 생산능력으로 산출하였습니다. 1일 평균가동시간 월평균가동일수 연간 가동일수 연간 가동시간 8시간 (4) 생산실적 및 가동률 - 생산실적 (단위: 천원) 사업부문 품 목 사업소 제40기 제39기 제38기 동물약품제조 사료첨가제 본사외 경구용제제외 주사제 기타제조 원료의약 기타제제 합 계 - 당해 사업연도의 가동률 (단위: 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 본사 (5) 생산설비의 현황 등 - 생산설비의 현황 (단위: 원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기 초 당기증감 대체 당기상각 기 말 비고 장부가액 증가 감소 장부가액 본사및공장 자가보유(등기) 경기도 화성서울시 영등포충남 논산부산 기장 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 (1) 매출실적 (단위: 천원, 천USD) 사업부문 매출유형 품목 제40기 제39기 제38기 동물약품제조 외 제품 SKD 수출 US$72.0 USD300.9 USD478.6 내수 플로판-에스 수출 US$78.5 USD69.4 USD80.6 내수 프로젝트-400 수출 내수 안티펜-SM 수출 US$1.4 내수 슈퍼티아 내수 PED-M 수출 USD40.0 내수 기타 수출 내수 계 제품 계 수출 내수 계 동물약품수입상품외 상품 푸소가드 내수 PED-M 수출 USD42.0 내수 기타 수출 USD188.7 US$55.2 USD152.8 내수 계 상품 계 수출 USD188.7 USD97.2 USD152.8 내수 계 매출할인(-) 임가공 용역매출외 내수 합 계 수출 내수 합계 (2) 판매경로 및 판매방법 등 판매조직현황.jpg 판매조직현황 ※ 판매조직은 본부장이하 총 17명이 영업업무를 수행하고 있으며, 별도로 마케팅학술팀에서 영업지원 및 기술지원을 하고 있습니다. - 판매경로 (단위: 천원) 판매유형 품목 구분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 SKD 수출 직판 국내 제약회사 플로판-에스 수출 직판 프로젝트-400 수출 직판 국내 판매대리점 안티펜-SM 수출 직판 국내 판매대리점 슈퍼티아 국내 판매대리점 PED-M 국내 판매대리점 기타 수출 직판 국내 사료회사
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판매대리점 제품 계 수출 직판 국내 사료회사 판매대리점 제약회사 상품 기타 수출 직판 국내 사료회사 판매대리점 매출할인(-) 용역매출 임가공 국내 합 계 수출 직판 국내 사료회사 판매대리점 제약회사 용역매출 합 계 - 판매방법 및 조건 당사의 판매는 크게 수출과 농장을 상대로 하는 전국동물약품대리점 및 동물병원에 판매하는 영업과 사료회사에 대한 영업으로 나뉘어지는데 총매출액 대비 수출이 35.39%, 사료회사 영업 6.20%, 판매대리점 즉 농장영업 등이 55.07%, 제약회사 원료의약 매출과 용역매출이 각각 0.37%, 2.96%를 차지하고 있습니다. ① 동물약품 판매대리점 (농장) 영업 업계에서의 이와 같은 선도적인 위치에도 불구하고 시장 규모가 큰 주력제품이나 선도제품에 마케팅력과 회사의 역량을 집중해 온 당사는 여신관리에 있어서 경쟁업체에 비해 매우 엄격한 규정을 적용함으로써 그동안 외형적인 성장보다 질적인 성장을 추구해 왔습니다. 한편 신속한 물류(Delivery)와 최적의 원부자재 수급 및 재고관리(Inventory)와 회계관리 등 빠른 매출규모 신장에 따른 외형증가에 부응하는 ERP시스템의 도입을 통하여 경쟁력과 수익성 제고가 가속화될 수 있도록 노력하고 있으며, 더 나아가, 시장과 고객정보의 실시간 공유와 DB화 실현을 통해 고객만족을 위한 서비스 경쟁에서도 한 차원 앞서가게 됨으로써 회사의 중, 장기 발전을 도모하고 있습니다. 대리점(필드판매업소) 시장의 구성 및 특성은 규모가 크고, 소매업이나 동물병원에 약품을 공급하는 도매업과 양축농가를 주고객으로 농장 판매를 주로 하는 소매업으로 크게 구분되며, 전국에 약 350여개가 분포되어 있습니다. 대리점 시장의 외형규모는 연간 3억원 규모의 소매업에서부터 50~300억 규모의 도매업에 이르기까지 다양하며, 각 지역별로 5개에서 15개 정도의 회사의 제품을 위탁 판매하고 있으며 지역 내 판매업소간 경쟁이 치열한 실정입니다. 외형 유지 또는 확대를 위한 경쟁이 치열한 가운데 가격경쟁으로 가격난매 현상이 문제로 지적되고 있습니다. 판매업소별로 축종별 점유율이 각각 상이하며 비교 우위적인 축종 매출에 매출 비중이 높아 업소별로 주력 축종이 다른 상황입니다. 즉, 양돈 위주의 대리점이거나 양계 위주 또는 낙농 위주 등 주력 축종이 차이가 있으며, 수산양식의 경우에는 주로 수산양식 전문 판매업소가 대부분입니다. 대리점 영업은 전국 각지에 있는 판매업소 중 판매력과 자본력 등에서 우량한 판매업소 약 80여개를 선정하여 대리점 거래약정을 체결하여 판매를 하고 있으며, 당사의 판매방법은 각 지역의 담당자가 각 지역별로 평균 약 5~10여개에 달하는 판매 대리점들의 매출을 관리하고 있습니다. 한편, 당사 영업 담당자들은 당해 지역의 축산 농장을 대상으로 당사 제품의 홍보와 질병의 정보전달, 가축 위생관련 교육을 실시하며, 지역수의사와 연계하여 그 지역판매점에서 당사의 제품을 구매할 수 있도록 지원함으로써 대리점에서의 당사 제품의 판매량을 확대 시켜나가는 한편, 신규대리점의 확충으로 각 지역 내 총 매출과 M/S를 확대해 나가는 형식을 취하고 있습니다. ② 사료회사 영업 사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 최근 정부차원의 항생제 사용 규제에 따라 사료공장 등으로 판매되던 항생제는 점차 감소추세인 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제 시장이 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 앞으로 약제 첨가사료에 주로 사용하는 것은 구충제 및 항콕시듐제 등이며, 기능성첨가제로는 항산화제, 항응고제 ,항곰팡이제, 향미제 및 생균제, 효소제, 면역 증강제등입니다. 이러한 첨가제는 허용된 범위 내에서 사료회사별로 자체 품질관리 측면이나 마케팅 전략 측면에서 다양한 방법으로 사용하고 있습니다. 고도의 전문가 집단들로 구성되어 있는 사료회사에 대한 납품은 동물용약품의 가장 중요한 시장 중에 하나입니다. 실제 주문용 사료첨가제를 제외한 사료공장 납품 부분에서의 시장점유율은 곧 그 기업의 경쟁력으로 평가해도 무방할 정도입니다. 이는 사료회사의 구매의사 결정은
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매우 전문적이며 동시에 비용분석 등은 물론 고객(양축가)의 욕구 등이 총체적으로 반영되어 이루어지며, 고객들이 효과를 인정하거나 선호하는 제품 또는, 사료품질의 향상과 유지 및 가축의 생산성 극대화 가능 유무 등 고도의 전문적인 판단에 근거해서 구매가 이루어지기 때문에 사료회사 납품시장에서의 시장점유율은 곧 동물약품 시장에서의 그 회사의 경쟁력이며, 사료회사는 첨가된 제품에 대해 간접적으로 양축가들에게 판촉을 하는 부대 이익도 얻을 수 있는 장점이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고, 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를유지하는 것입니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 (2) 재무위험관리1) 연결실체의 목표 및 정책연결실체의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 신용위험, 유동성위험, 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험)의 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 연결실체 경쟁력 제고에 기여하는 데 그 목적이 있습니다.연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 당기손익공정가치측정금융자산, 기타포괄손익공정가치측정금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다.연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 당기손익공정가치측정금융자산 매출채권 장단기금융상품 기타 상각후원가측정금융자산 합 계 3) 유동성위험유동성위험이란 연결실체의 경영환경 및 외부환경의 악화로 인하여 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 적기에 이행하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.연결실체는 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적인 단기 및 중장기 자금관리계획 수립과 실제 현금 유출입 스케쥴을 지속적으로 분석, 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기 구조는 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합 계 매입채무 및 기타금융부채(주1) 차입금 파생상품부채 리스부채 전환사채 합 계 (주1) 기타금융부채는 미지급금 및 미지급비용입니다.② 전기말 (단위: 원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합 계 매입채무 및 기타금융부채(주1) 차입금 파생상품부채 리스부채 전환사채 합 계 (주1) 기타금융부채는 미지급금 및 미지급비용입니다.상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 4) 시장위험시장위험이란 시장가격의
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불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 이루어지는 거래가 발생하고 있으며, 이로 인해 환위험에 노출되어 있으며, 환포지션이 발생되는 주요 통화는 USD입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 통 화 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR JPY THB 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 세전순손익 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 주가변동위험연결실체는 유동성관리 및 영업 상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.보고기간종료일 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당기 당기손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 24,322천원(전기말: 23,623천원) 입니다.③ 이자율위험연결실체는 가격변동으로 인한 연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 전환사채 합 계 변동금리 차입금 고정금리 차입금 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리 차입금과 관련하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동한다고 가정할 때 연간 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전순손익 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약 (1) 라이센스인(License-in) 계약 품 목 계약상대방 계약체결일 계약 내용 특허권 양수 채기재채정현 - 등록 특허 제10-1245029호(한국형 돼지 생식기 호흡기 증후군 바이러스 예방 백신 조성물)- 등록 특허 제10-1281361호(북미형 돼지 생식기 호흡기 증후군 바이러스 예방 백신 조성물 및 이를 포함하는 혼합백신 조성물) 특허권 양수 신강원정종연 - 출원 특허 제10-2020-0137229호(배추 분말 또는 무 분말을 함유하는 합성 아질산염 대체용 첨가제)- 등록 특허 제10-2321463호(고농도의 질산염을 가지는 채소 분말의 제조 방법 및 상기 제조된 채소분말을 이용한 합성 아질산염 무첨가 육제품의 제조방법) (2) 기술제휴계약 구 분 계 약 자 계약의 목적 및 내용 기 간 백신연구개발 서울대학교 써코바이러스, 마이코플라즈마, PRRS 등 단일 및 복합백신 개발 협약 2018년 12월 ~ 2026년 3월 기술이전 계약 세계김치연구소 스타필로코커스 호미니스 WiKim0113 락티플란티바실러스 플란타룸 WiKim0160 균주기술이전 산학협동협약 전북대학교동물질병 진단센터 병성감정 및 백신 평가 시험 산학협동협약 오산대학교 HiVE사업단 맞춤형 인재 양성, 교육·연구 활동 2022년 9월 ~ 2025년 9월 연구개발협약 오산흑염소농장 염소 동물 시험 및 백신 평가 시험 2022년 10월 ~2026년 09월 기술이전 계약 건국대학교 산학협력단 발효조(Bioreactor) 기반 항균 펩타이드 PG1과 rugosin A를 포함하는 수용성 융합
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단백질의 생산 기술이전 계약 (재)농축산용미생물산업육성지원센터 바실러스 서브틸리스 CACC884 균주 및 이를 유효성 분으로 함유하는 사료 조성물 기술이전 계약 한국한의학연구원 쌍별귀뚜라미 추출물을 유효성분으로 포함하는 지방간 질환의 예방, 개선 또는 치료용 조성물 2024년 5월 ~ 2034년 5월 기술이전 계약 한국생명공학연구원 돼지 흉막폐렴구균(Actinobacillus pleuropneumoniae)로부터 분리된 엑소좀을 포함하는 면역증진 개선용 조성물 및 돼지 흉막폐렴구균 감염증에 대한 백신 조성물 2027년 11월 기술이전 계약 건국대학교 산학협력단 나이신Z를 발현하는 L. lactis-WG의 과발현 유도 배양 및 정제 기술 2. 연구개발활동 (1) 개요 당사는 동물용의약품, 인체원료의약품 등 발효공학 분야에서 수년간 기술을 축적 해왔습니다. 나아가 동물용 백신과 반려동물 분야외 인체백신분야에도 활발한 연구를 진행하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 본사 중앙연구소(경기도 화성소재) 산하 3개팀, 백신연구소(서울 영등포소재) 산하 1개팀 등 총 2개 연구소, 4개 팀으로 구성되어 있습니다. 중앙연구소는 각 3개의 팀을 구성하여 동물용 의약품의 주사제를 개발 및 연구하는 제제팀, 사료첨가제를 연구하는 분석팀, 미생물 발효를 담당하는 배양팀 3개팀으로 구성되어있고, 백신연구소에서 동물용 백신 개발을 총괄하고 있습니다. 연구소 팀구분 주요 업무 중앙연구소 제제팀 주사제, 액제, 산제, 타정 관련 연구 및 개발 분석팀 원료제 관련 연구 및 개발 배양팀 미생물 관련 연구 및 개발 백신연구소 백신팀 백신 기본 원리등 기초분야 연구 및 국책과제 수행 기초연구 산물을 이용한 제형화 및 제품 개발 연구개발조직도(2024년)_1.jpg 연구개발조직도(2024년) (3) 연구개발 인력 현황공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 4명, 석사급 7명 등 총 19명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구 분 인 원 박 사 석 사 기 타 합 계 중앙연구소 제제팀 분석팀 배양팀 백신연구소 백신팀 합 계 (4) 핵심 연구인력 직 위 성 명 담당업무 주요 경력 주요 연구실적* 중앙연구소장 (이사) 이성호 연구총괄 건국대학교 생명공학 박사(2012) 중앙연구소 연구소장(2013~현재) 백신연구소장(이사) 김정한 연구총괄 호서대학교 생화학 이학박사(2008)인하대학교 의과학연구소 연구교수(2016)바이넥스 정제분석팀 팀장(2017~2019)백신연구소장(2019~현재) 백신연구소 백신팀(부장) 서병주 백신팀프로젝트매니저 영남대학교 미생물학 박사(2012)농림축산검역본부 책임연구원(2012~2013)전북대학교 박사후연구원 및 연구교수(2014~2019)백신연구소 (2020~현재) 백신연구소 백신팀(차장) 권우주 백신팀프로젝트매니저 부경대학교 수산생명의학 이학박사(2019)백신연구소 (2019~현재) (5) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제40기 제39기 제38기 비 고 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (6) 연구개발실적 구 분 품 목 상세 내용 허가완료일 판매 현황 동물사업부 보조사료 시너윈 플러스 동남아를 타겟으로 하는 고온 스트레스 저감 신바이오틱스 2024년 허가 등록 로템파워 저온에서 항균 및 효소활성 가지는 생균제 2024년 조달 판매중 캣바이오 반려묘용 정장제 개선 2023년 국내 판매중 닥터터미 고양이 프로바이오틱스 산 반려묘용 정장제 개선 2023년 해외 판매중 닥터터미 강아지 프로바이오틱스 산 반려견용 정장제 개선 2023년 해외 판매중 닥터터미 강아지 프로바이오틱스 정 반려견용 정장제 개선 2023년 해외 판매중 마이트캅2 닭진드기 구제 2023년 허가 등록 시너윈(Syner-Win) 장내환경 개선 면역증강 및 신(프로+프리)바이오틱스 2023년 국내 판매중 프로뮨 프리미엄 면역과 장 건강 개선 소화흡수 및 성장에 도움 2023년 국내
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판매중 동물용의약품 닥터터미 고양이 산 냥냥정장 산 업그레이드 2023년 허가 등록 닥터터미 강아지 산 멍멍정장 산 업그레이드 2023년 허가 등록 보미스탑-주 개, 고양이/구토 치료 및 예방 2023년 허가 등록 멍멍랄랄 산 개/장내 유익균 증식, 정장작용, 장기능 개선, 분변 내 악취 감소, 면역 증강 2022년 허가 등록 플루손-C 말, 소, 돼지, 고양이, 개 / 항염증제 2022년 해외 판매중 잘펜다 산(펜벤다졸) 소, 양, 염소, 돼지, 말, 개, 고양이 / 기생충 구제 2022년 허가 등록 이버테크 산(이버멕틴) 돼지 기생충 구제 2023년 허가 등록 우진 타이거(산) 넙치/타일로신에 감수성 있는 연쇄구균증 질병 치료 2022년 허가 등록 린코웰(주) 넙치/린코마이신에 감수성 있는 세균성 질병 치료 2021년 허가 등록 멜로독 현탁액 개/만성의 근 골격계 질환에 의한 통증경감과 염증의 치료 2021년 허가 등록 멜로캣 현탁액 고양이/만성의 근 골격계 질환에 의한 통증경감과 염증의 치료 2021년 허가 등록 프로비온 산 소, 돼지, 닭/성장촉진 및 면역기능 촉진, 사료효율개선 2021년 국내 판매중 인체원료 식품 우진 Nano ECF 식품용 유산균 사균체 식품용 유산균 사균체 2020년 국내 판매중 백신사업부 동물용 백신 이뮤니스 피이디-엠 주사제 (돼지 유행성설사병 바이러스 불활화 백신) 돼지 유행성설사병 예방 및 방어 2017년 국내 판매중 이뮤니스 메가 백 (참돔 이리도바이러스 불활화 백신) 참돔 이리도바이러스 예방 및 방어 2021년 국내 판매중 이뮤니스 돼지열병 생마커·돼지단독 복합백신 (돼지열병바이러스와 돼지단독 복합 생독 백신) 돼지열병바이러스 및 돼지 단독균 예방 및 방어 2022년 국내 판매중 (7) 연구개발 진행 현황 및 향후계획 구 분 품 목 상세내용 연구시작일 진행 단계 동물사업부 보조사료 어류 사료첨가제 양식 어류의 성장 촉진 및 면역력 증강 2024년 제형개발 진행중 반려동물 투약보조제 반려동물 의약품 투약 보조제품 2024 년 제형개발 및 시생산 완료 반려동물 포스트 바이오틱스 반려동물 포스트바이오틱스(사균체) 첨가제 개발 2024년 공정개발 진행중 신바이오틱 생균제 (수출용) 장내환경 개선, 면역증강, 항생제 대체 신바이오틱스 2023년 개발 완료 저온활성 생균제 저온에서 활성을 가지는 프로바이오틱스 2종 2022년 개발 완료 반려동물 전해질제 탈수 예방 및 개선 2021년 개발 완료 반려동물(개, 고양) 간식 반려동물 프로바이오틱스 첨가 간식 개발 2021년 제형개발 완료 및 시생산 완료 동물용의약품 반려동물 설사치료제 반려동물 설사치료 또는 완화제 2022년 제형개발 완료 / 안정성시험 진행중 반려동물 호흡기치료제 식물추출물을 이용하여 반려동물 호흡기치료 2022년 제형개발 완료 / 안정성시험 진행중 반려동물 소염제 개의 급성 및 만성 피부염 치료 2021년 제형개발 및 안정성시험 완료, 임상시험 진행중 펜벤다졸 약욕제 수산용 구충제 2021년 개발 완료 항생제, 항진균제, 코르티코스테로이드 합제 외이염, 피부병 치료 2021년 제형개발 완료 개 심장사상충, 구충제 (이버멕틴, 피란텔파모산) 개 심장사상충의 예방, 개 구충, 개 회충의 구충 2020년 제형개발 완료 항콕시듐제 콕시듐증의 치료 2020년 개발 완료 동물용의약외품 저독성소독제 일반세균, 바이러스 살멸 및 소독 2021년 개발 완료 인체원료 원료의약품 유산균 정장 효과 2020년 안정성실험 진행중 정장제 정장제 및 설사 치료제 3종 2023년 품목허가 진행중 식품 천연 아질산염 생성 균주 염지육 발효 2019년 개발 완료 백신사업부 동물용 백신 PCV2d-마이코플라즈마 백신 돼지써코바이러스와 마이코플라즈마성 폐렴에 의한 호흡기 감염 예방 및 방어 2019년 품목허가 진행중 PRRS 사독백신 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 감염 예방 및 방어 2019년 품목허가 진행중 PRRS 생독백신 돼지생식기호흡기증후군 바이러스 감염 예방 및 방어 2019년 품목허가 획득 PED 생백신 돼지 유행성설사병 예방 및 방어
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2021년 야외임상시험계획서 승인 소설사병 백신 소 설사병 예방 및 방어 2024년 야외임상시험계획서 제출 염소 림프절염 백신 염소의 건락성 림프절염 예방 및 방어 2024년 야외임상시험계획서 보완중 돼지회장염 백신 돼지 회장염 예방 및 방어 2020년 전임상시험 진행중 돼지 인플루엔자 백신 돼지 인플루엔자 바이러스 예방 및 방어 2023년 백신 후보주 평가중 돼지 흉막폐렴 엑소좀 백신 돼지 흉막폐렴 예방 및 방어 2024년 백신 후보주 평가중 넙치 연쇄상구균 엑소좀 백신 넙치 연쇄상구균증 예방 및 방어 2024년 공정 개발 진행 중 7. 기타 참고사항 (1) 업계의 현황 동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다. 최근 발표에 따르면 2020년 기준 세계 동물용의약품 시장 규모는 42조원을 넘어섰으며 연평균 5%이상 성장하여 2027년에는 약 60조원까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 국내동물약품 시장규모는 2024년 기준 1조 3,743억원으로 전년 대비 소폭 증가한 것으로 보여집니다. 이는 동물용의약품, 동물용의약외품, 동물용의료기기를 모두 합친 수치로, 내수시장은 9,637억원(국내 5,336억원, 수입 4,301억원)으로 다소 정체 상태로 보이며, 전체 대비 수입산이 44.6% 차지하고 있습니다. 국내 동물약품 업체 수는 총 1,408개, 품목 수는 20,324개에 이르며, 이와 같이 국내 시장의 과다경쟁이 예상되는 바, 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다. (2) 회사의 현황 당사는 다국적기업으로부터 이전 받은 기술력을 바탕으로 우진비앤지의 자체 제품 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장으로도 그 영향력을 확대하고 있습니다. 국내에서는 당사의 페니실린 계열 주사제인 안티펜 SM과 오리지널 코팅 고순도 티아물린 원료를 사용하는 슈퍼티아, 데나가드 시리즈가 전문치료제로 자리를 잡고 있으며, 그 효과로 인해 농장에서 각광을 받고 있습니다.또한 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, 미생물 배양기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로서 시장에서의 새로운 기회요인으로 외형성장과 이익확대를 기대하고 있습니다.당사에서 개발한 PED-M백신은 돼지유행성설사병을 예방할 수 있는 사독백신으로서 최근 태국에 허가를 득하여 수출을 시작함으로써 좋은 반응을 보이며 앞으로 베트남, 멕시코 등 여러 국가에 허가가 완료 되는데로 수출 판매 지역을 넓혀 나갈 계획입니다. 추가 양돈 백신으로 돼지열병바이러스 및 돼지단독균 복합백신이 2023년 제품이 출시되어 PED-M백신과 함께 양돈시장에서 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 국내 최초로 돌돔이리도바이러스 백신 개발에 성공하여, 양식장에 긍정적인 효과를 보여 향후 더 많은 매출 상승이 기대되고 있습니다. 해외 수출로는 면역증강제인 프로비온-포르테가 칠레, 멕시코, 아르헨티나 등의 남미 지역과 더불어 러시아 CIS 지역에서 그 효과를 인정받아 매출상승에 기여하고 있습니다. 또한 양돈 호흡기 질병 전문 치료제인 플로판 4에스와 프로젝트 400 주사제가 그 효능과 기술을 인정받아 베트남 등 동남아 지역에서 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다. 당사는 최근 10년간 전체 매출액의 217% 신장을 하였으며, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출 부문에 있어서 그 비중은 전체 매출의 약 35%를 차지하고 있습니다. 시장점유율은 2012년부터 한국동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공하지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황이지만, 최근 업계 전체 금액으로 추정하였을 때 약 2%의 시장점유율을 보이고 있으며, 향후 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출 성장과 점진적인 시장점유율 확대를
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기대하고 있습니다. (3) 매출의 구성 (단위: 천원) 구분 내 수 수 출 계 국내생산 수입품 기타매출 소계 완제품 소계 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 (4) 매출형태별 세부현황 (단위: 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 비 고 바이오제품 (인체원료의약 포함) 동물약품 외 기타 상품 매출 외 합 계 (5) 종속회사 ㈜오에스피 사업 현황 오에스피는 주로 반려동물 펫푸드 중 건식사료를 제조하여 판매하고 있습니다. 사업은 고객사에 제품을 개발하여 공급하는 ODM 사업부문과 자체브랜드 개발 판매를 통한 PB 사업부문으로 구분되어 있습니다. ODM 사업부문은 품질을 기반으로 신뢰를 형성하여 판매를 확대하는 전략으로 국내에서 2012년 이래 프리미엄 펫 ODM 전문 사료업체로 포지셔닝 되어 있습니다. 이는 국내 굴지의 회사들과 신뢰관계를 맺고 오랜기간 유기농 사료 뿐만 아니라, 그레인프리 사료, 병원용 처방식 사료, 기능성 사료, 유기농 기능성 사료,곤충을 원료로 하는 사료 등과 같이 다양한 사료를 생산하고 있었기에 가능한 것으로 생각됩니다. 이와 같은 실적으로 기존 고객의 만족도를 지속적으로 높이면서 신뢰의 관계를 이어가고, 추가로 펫푸드 시장에 새로 진입하려고 하는 업체들 뿐만 아니라, 기존 제조업체에서 품질 등에 실망을 하여 믿을 수 있는 제조업체로 옮기려고 하는 업체까지 수용하여, 지속적으로 생산량을 늘려 나가도록 하겠습니다. 신규 고객사로는 주식회사 명익, 주식회사 갤러리펫, (주)엘리트코리아 등과 제품공급계약을 진행하였으며, 기존 거래처인 풀무원, 주식회사 유한양행 등과도 제품을 확대 생산하고 있습니다. CHD(주), 마이펫닥터 등 신규거래처를 꾸준히 발굴하였으며 다양한 신제품에 대한 논의를 진행하고 있습니다. PB 사업부문은 반려동물 가족화 현상으로 고급 프리미엄화에 포지셔닝 된 유기농 및 기능성, 처방식 사료와 같은 제품들을 지속적으로 개발하여 반려동물의 건강을 중요하게 생각하는 소비자의 니즈를 충족시키는 판매 전략을 세우고 있습니다. 또한 포장재에서 건강과 웰빙을 떠올리게 하는 시각적 마케팅에서부터, 온라인을 통해 당사의 고급 프리미엄 사료를 널리 홍보할 수 있는 영향력 있는 블로거 또는 인플루언서를 지원하는 온라인 마케팅까지, 당사의 이미지를 부각시키고 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 다양한 홍보를 할 계획입니다. 2021년 강아지 1편, 고양이 1편 제품촬영광고를 제작, 2D 모션그래픽 바이럴 광고 5편을 제작, 제품효능효과, Technical Movie 2편 제작, 제품공정 홍보영상을 제작 완료하여 유튜브를 통해 광고 마케팅을 진행하고 있으며, 브랜드 홈페이지 제작을 통해 브랜드 이미지 마케팅을 펼치고 있습니다. 2022년 하반기에는 영업 Infra 구축 및 E-commerce 전담부서인 CS영업마케팅팀을 조직하여 자사몰 운영 및 온라인 판매채널확보, 마케팅 전략 수립 등을 통하여 자사브랜드 매출 성장을 위하여 노력하고 있으며 프리미엄 Pet 사료 브랜드인 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종 런칭 및 2023년 INDIGO7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 런칭하였습니다. 2024년에는 국내최초 강아지와 고양이 유래 균주를 분리하는 특허기술을 통해 강아지/고양이 전용 특허 유산균이 함유된 펫오리진 프로바이오틱스 2종을 출시하였고, 고양이 전용 영양간식인 인디고 캣 그래이비캔 7종을 선보였습니다.2023년 12월에는 자사 브랜드 마케팅 전략의 일환으로 INDIGO 브랜드의 전속모델로 2PM출신의 유명 배우인 이준호를 선정하였고, 2024년에도 브랜드 호감도와 신뢰성을 높이는데 충분한 역활을 했다고 판단하여 계약을 연장하게 되었습니다. 배우 이준호는 국내 뿐 아니라 한류열풍에 힘입어 동남아 등 해외시장에서도 큰 인기를 누리고 있기에 브랜드 인지도 제고를 통한 국내 매출 및 해외 수출 확대에도 기여할 것으로 예상됩니다. ODM 비중이 높은 기업으로 시장점유율을 추정하기는 매우 어렵습니다. 그러나 농산물품질관리원에서 산출한 2021년 기준 당사의
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유기농 인증 펫푸드 시장점유율은 총 6,130톤 중 3,160톤을 제조하여 공급한 당사가 52%를 점유하여 1위를 달성하였습니다. PB제품의 경우 총 제품매출 대비 매출 비중은 2020년 3%에서 2024년 23%까지 확대되었습니다. 이는 유명배우 이준호를 활용한 광 고 및 다양한 온라인 마케팅의 효과로 판단되며 회사는 PB제품의 비중이 점차 확대 될 것으로 기대하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되며, 다만 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발행하는 위험 또는 불확실성을 반영하기위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서 상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년 국제 경제는 장기간 지속되고 있는 우-러 전쟁을 비롯하여 인플레이션, 긴축통화정책 등으로 인한 글로벌 공급망 혼란 및 주요국 정부의 관세정책을 둘러싼 불확실성증대등 다양한 문제에 직면하였습니다. 국내 경제 또한 내수부진이 심화되고 수출경기 회복의 어려움이 심화하면서 경기 개선세가 다소 약화되었습니다. 이러한 어려움 속에서 당사는 사업역량 강화 및 다양한 위기 대응 경영활동에 매진하여, 2024년 당사의 별도기준 매출은 전년대비 9.2% 증가한 264억원을 기록하였고, 영업이익은 10.7억원으로 흑자전환 하였습니다. 당기순이익은 29억원 입니다. 연결기준 매출은 전년대비 22억원 감소한 557억원이며, 영업이익은 소폭감소한 3억원을 달성하였습니다. 당기순손실은 35억원입니다. 2025년에도 계속된 세계 경제의 불확실성에 동물약품 업계의 어려움도 지속될 것으로 예상하며, 당사는 어려운 대내외 환경속에서도 기존 사업의 기술 경쟁력을 강화하고, 신제품 개발에 적극 투자하여 어려운 상황을 타개해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 천원) 과 목 제 40 기 제 39 기 증감액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자본총계 연결실체의 자산은 112,869,606천원으로 전기대비 7.17% 감소하였습니다. 부채는 43,454,448천원으로 전기대비 11.77% 감소하였으며, 자본은 69,415,159천원으로 전기대비 4.03% 감소하였습니다. (2) 영업실적 (단위 : 천원) 과 목 제 40 기 제 39 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총손익 판매비와관리비 영업손익 기타수익 금융수익 기타비용 금융비용 지분법손익 법인세비용차감전순손익 법인세비용 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 연결실체의 당기 매출액은 55,680,173천원이며, 전기대비 3.87% 감소하였습니다. 영업이익은 295,202천원으로 전기대비 58.64% 감소하였으며, 당기순손실은 3,829,873천원으로 전기대비 222.70% 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금지출 및 조달 (1) 현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 제 40 기 제 39 기 증감액 증감율 기초의 현금 영업활동으로인한 현금흐름 투자활동으로인한 현금흐름 재무활동으로인한 현금흐름 환율변동효과 연결범위변동 기말의 현금 (2) 단기차입금의 내역 (단위: 원) 구 분
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차입처 이자율(%) 당기말 전기말 중소운전자금대출 중소기업은행 중소기업자금대출 중소기업은행 무역어음대출 중소기업은행 일반자금대출 신한은행 시설자금대출 신한은행 무역금융대출 신한은행 일반자금대출 기업은행 합 계 (3) 장기차입금의 내역 (단위: 원) 종 류 차입처 이자율 당기말 전기말 중소벤처기업진흥공단 협동화자금 한국동물약품공업협동조합 중소벤처기업진흥공단 협동화자금 한국동물약품공업협동조합 동물용의약품산업지원자금대출 중소기업은행 동물용의약품산업지원자금대출 중소기업은행 동물용의약품산업지원자금대출 중소기업은행 해외온렌딩운전자금대출 중소기업은행 시설자금대출 신한은행 일반자금대출 신한은행 충청남도 정책자금대출 신한은행 소 계 차감 : 1년이내 만기도래분 차감계 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6.그 밖의 투자결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 (연결)재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 에쓰씨엔지니어링주식회사는 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.당사는 '산업환경설비공사업' 및 '토목건축공사업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설비를목적으로 하는 목적사업에 대한 플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.이미 진행중인 플랜트 건설 이외에도 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비) 모듈플랜트(Module plant), 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장 스마트팩토리(Smart Factory) 등 4차 산업에 발맞추어 고객의니즈(Needs)를 충족하고자 적극적으로 노력하고있으며, 건설업 부문 이외에도 신사업인 건강기능식품 및 헬스케어, 유통사업등 다각화된 사업추진을 통하여 회사의 지속가능성을 확충하고자 노력하고 있습니다. 셀론텍주식회사는 바이오 R, 바이오콜라겐을 이용한 치료재료 제조 및 판매를 하고 있습니다. 바이오 콜라겐을 기반으로한 다수의 치료재료를 출시하였고, 2021년상반기에는 콜라겐사용조직보충재인 '카티졸'(CartiZol)을 신규 출시하였습니다. 카티졸은 바이오콜라겐 기반의 무릎관절 연골 보충재이며, 국내 최초, 유일한 콜라겐을이용한 관절강내주사로 무릎관절 용제입니다. 카티졸은 특허받은 기술로 보다 직접적인 연골 보호효과를 나타내는 제품으로 손상된 관절연골에 직접 주입해 연골막 및 관절 내 주변조직에 코팅 보호막이 형성되어 통증 완화 및 손상된 관절연골의 자연치유과정을 도와 관절기능을 개선됩니다. 인구 고령화 및 관절염 환자 증가에 따라 관절연골의 새로운 치료 대안으로 급부상할 것으로 기대되고 있습니다.당사의 주요제품은 산업설비공사의 산업설비 플랜트 E.P.C 와 건강식품사업 스위치온 등 입니다. 제54기 연결매출액 179,879백만원 중 산업설비공사가 86.77%를 차지하고 있습니다. 각 사업부별 주요 제품과 매출비중 상세는 아래 표와 같습니다. [사업부별 주요제품] (단위: 백만원) 사업부 주요제품 매출액 비율 비고 산업설비공사 산업설비 플랜트 E.P.C 건강식품사업 스위치온 등 의료기기 바이오콜라겐 등 기타 합계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품, 서비스 등의 내용 (단위: 백만원) 사업부 매출유형 품목 구체적 용도 주요상표 매출액 비율 산업설비공사 건설 등 산업설비 플랜트 E.P.C 석유화학, OIL GAS, 발전 등 건강식품사업 제품 등 스위치온 등 건강기능식품 도소매업 의료기기 제품 등 바이오콜라겐 등 콜라겐을 이용한 치료재료 리젠씰, 카티졸 등 기타 합계 나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동추이 1) 셀론텍 ( 단위 : 천원) 품 목 제54기 리젠크라프트(매트릭스) 내 수 수 출 리젠크라프트(필러) 내 수 수 출 가) 산출기준 - 리젠크라프트(매트릭스) : 평균 판매가격 - 리젠크라프트(필러) : 평균 판매가격 나) 주요 가격변동원인 - 리젠크라프트(매트릭스, 필러) : 거래처 유형별 매출 비중 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 재고 자산의 현황 (단위 : 천원) 구분 제54기 제53기 제52기 한국 상/제품 원/부재료 재공품 소계 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : Lot, 개) 사업 본부 품 목 사업소 제54기 LOT 수 량 셀론텍 리젠그라프트 (매트릭스) 성수동 리젠그라프트 (필러) 성수동 합 계 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 (1) 산출기준 1) 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 평균생산능력 1.8 Lot 2) 필러 (리젠그라프트) : 월 평균생산능력 13.2 Lot (2) 산출방법 1) 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 평균생산능력 1.8 Lot x 12개월 = 22 Lot 2) 필러 (리젠그라프트) : 월 평균생산능력 13.2 Lot x 12개월 = 159 Lot (3) 평균가동시간 -평균가동시간은 1일 8Hr로 한다. 다. 생산실적 및
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가동률 1) 생산실적 (단위 : Lot, 개) 구분 품 목 사업소 제54기 LOT 수 량 셀론텍 리젠그라프트 (매트릭스) 성수동 리젠그라프트 (필러) 성수동 합 계 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : MT, 개) 사업소(사업본부) 제54기 생산능력 제54기 생산실적 평균가동률 셀론텍 리젠그라프트(매트릭스) 리젠그라프트(필러) 라. 주요설비의 현황 당사의 주사업은 산업설비건설업으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공, 그리고 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업을 영위하고 있습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 상각 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 상각 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 상각 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 상각 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 기초 당기증감 기말 비고 증가 감소 한국 자가보유 마. 설비의 신설 매입 계획등 1) 진행중인 투자 - 해당사항 없음 - 2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업 본부 계획 명칭 투자계획(2024. 4분기 총 투자액(~'24. 예상 투자액 투자효과 비 고 자산형태 금액 자산형태 금액 25년도 26년도 셀론텍㈜ 금곡 공장 신축 건축물 건축물 생산량 확대 설계 설계 토지 토지 기계장치 기계장치 주) 2025년도 생산활동을 위한 셀론텍(100% 자회사)의 설비투자계획이 있으나 현재 예상 투자금액은 미정으로 향후 확정 시 주요사항공시를 통해 공시하도록 하겠습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품목 구분 제54기 제53기 제52기 산업설비공사 산업설비 플랜트E.P.C 수출 내수 합계 화장품 노보스트라타 등 수출 내수 합계 건강식품 스위치온 등 수출 내수 합계 셀론텍 리젠씰, 카티졸 등 수출 내수 합계 기타 감로꿀 등 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 수주상황 ( 단위 : 천원 ) 구분 기초 증감액 공사수익인식 기말 산업설비공사 다. 진행률 적용 수주 현황 (단위: 천원) 계약처 계약일자 계약상 완성기한 진행률 (%) 수주총액 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손 누계액 총액 대손충당금 금호석유화학(주)여수정밀화학 에어리퀴드어드밴스드머티리얼즈 금호미쓰이화학㈜ 에스케이머티리얼즈그룹포틴 한화임팩트㈜ 넥세온코리아 금호미쓰이화학㈜ 케이앤디에너젠 동성케미컬 한화임팩트㈜ 애경케미칼㈜ 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향 당사는 해외고객과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 원자재 수입에 의한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 주요 위험이라 할 수 있습니다. 당사는 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 나. 위험관리방식 환리스크 관리와 관련해서는 내부적 각 통화별 수급 계획을 통하여 최대한 환익스포지션을 최소화 한 후 통화선도, 통화옵션등의 파생상품을 통하여 리스크를 관리하고 있습니다. 다. 위험관리조직 당사는 환리스크에 대응하기 위하여 환위험관리조직을 운영하고 있습니다. 당사 환위험관리조직에서는 외화 포지션 관리 및 환 위험 측정, 보고, 관리 업무와 실적 보고 및 대응 방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 라. 외화 파생상품 계약 및 손익현황 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 필요시 통화선도거래를 체결하고 있습니다. 외화 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 공정가액
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위험회피회계를 적용합니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을이용합니다. 1) 통화선도계약 당기말 현재 통화선도계약의 미결제금액은 없습니다. 2) 통화옵션계약 당기말 현재 통화옵션 미결제 약정잔액의 내용은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 1) 연구개발 활동의 개요 연결회사는 연구소를 보유하고 있으며, 끊임없는 연구개발 활동을 통해 당사 브랜드 가치를 높이고, 고객의 요구에 부합하는 제품을 제공하기 위해 관련 사업분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2) 연구개발 조직 가) 연구개발 조직 개요 연결회사의 연구개발 조직은 셀론텍(주) 중앙연구원(서울 소재) 산하 2개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 아래 내용과 같습니다. 구성> 연구소 팀 주요업무 셀론텍(주) 중앙연구원 개발1팀 피부/성형 적용 제품 개발 개발2팀 외과 적용 제품 개발 조직도.jpg 셀론텍(주) 중앙연구원 조직 및 인원 3) 연구개발 인력 현황 공시서류 작성 기준일 현재 연결회사는 석사 이상 급 6명 등 총 8명 의 연구 인력을 보유하고 있으며, 그 현항은 다음과 같습니다. (단위 : 명) 구분 인 원 비고 박 사 석 사 기 타 합 계 셀론텍(주) 중앙연구원 4) 연구개발 비용 (단위 : 원) 과목 제54기 4분기 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 정부보조금 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 주) 셀론텍(주) 별도 재무제표상 금액입니다. 5) 연구개발 실적 가) 셀론텍(주) 중앙연구원 연구과제 연구결과 및 기대효과 비 고 사람 골수로부터 뼈형성세포 분리 및 체외 배양기술 개발 - 사람 골수로부터 뼈형성세포 분리 및 체외 배양기술 개발 - 알엠에스 오스론 사전 GMP 심사 (2009.06.18~2009.06.19) - 알엠에스 오스론 품목허가 (2009.08.26) - 뼈손상환자에게 자신의 뼈세포로 뼈를 재생시킬 수 있는 세포치료제 의약품 제공 - RMS OSSRON(알엠에스 오스론) 개발완료 피브린혼합형 반고형성 뼈세포치료제 개발 - 주사형 뼈조직 재생치료제 기술개발 완료 - 삼차원 뼈형성세포분포 및 최적피브린젤조성 기술 완성 - 보다 광범위한 골유합 필요부위에 적용가능 - 피브린혼합형 반고형성 뼈세포치료제 카자흐스탄 특허 등록 (22384) - 유럽특허 등록 (1 890 713) - 싱가포르 특허 등록(162750) - 브라질 특허 등록 ((PL 0520049-0) 조골세포와 생체기질성분의 혼합물을 이용한 골생성용 조성물 개발 - 최적 바이오젤 조성물의 개발 완료 - 단순 피브린젤사용시보다 골형성능을 향상 시킴 - 뼈가 소실된 부위에 뼈를 재생시킬 수 있는 치료제의 확보 - 임플란트로 대체되는 뼈소실 질환부위에 시용가능 - 유럽특허 등록 (1 896 044) 단백코팅 골형성 세포의약품 개발 - 골수유래 뼈형성세포의 생체폴리머 피막방법 확립 - 혈관내로 주입된 세포의 골수내 복귀효율 향상기술 - 골다공증치료용 세포치료제 개발 콜라겐 기반의 생체수복재 개발 - 동물결체조직으로부터 콜라겐 순수분리 기술 확립 - 면역성이 제거된 아텔로콜라겐 제조기술 완성 - 바이오콜라겐과 피브린 제품을 활용하여 연골조직의 수복재료 개발 - 콜라겐 생체수복재의 수입품 대체효과 - 콜라겐 기반의 조직공학 재료 확보 - TheraForm 개발완료 (FDA, 510(k) 승인-스탠다드/시트, 바이레이어 타입) - TheraFill (KFDA 품질적합인정, 시판승인, 2010. 04. 29) - CartiFill 개발 완료 (CE/MDD 인증) - SurgiFill 개발 완료 (CE/MDD 인증) - 콜라겐 순수분리 기술, 미국 특허 등록 - 보건복지부 북미시장 진출 특화전략 (콜럼버스 프로젝트) 의료기기부분 선정 - 테라폼 KFDA 의료기기 제조품목허가 - Ossfill CE/MDD 인증 - 방사선 가교된 콜라겐겔 제조방법 및 사용방법, 특허 등록 (제10-1272484호) - 연골조직수복용 조성물의 제조방법
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(제10-1279812호) - SurgiFill M type KFDA 형명 추가 허가 - CartiFill, CartiZol, RegenSeal KFDA 품목허가 - 콜라겐과 피브린이 혼합된 조직실란트 및 그 제조방법 (특허등록 : 10-1401944) - 콜라겐 파우더 원료 등재 (DMF, '14. 5. 29) - 루시젠(Lucizen, 성형필러), 한국식약처 품목허가 ('14. 10. 27) - 루시젠 301 KFDA 형명 추가 허가 ('15. 5. 06) - 연부조직 수복용 매트릭스의 제조방법 특허등록 (10-1536134, '15. 7. 07) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 특허등록 (10-1531479, '15. 6.19) - 듀오필 관련 중국(ZL 200980162094.X, '15. 4. 08) 및 미국 특허등록 (9,011,929, '15. 4. 21) - 방사선 가교콜라겐 겔 관련 싱가폴 특허 등록 ('15. 12. 02) - 고농도 콜라겐의 농축방법에 대한 특허등록 (10-1576060-0000, '15.12/03) - 보건 신기술 NET 인증 (관절연골 보호/보강을 위한 아텔로콜라겐 정제 기술, '16. 1.05) - 오리발 콜라겐 PCPC 등재 ('16. 4. 06) - 방사선 가교화된 콜라겐 겔 제조방법과 사용방법 중국 특허 등록 ('16. 7/12) - 연골조직 수복용 조성물의 제조방법 멕시코 특허 등록 ('16. 8/25) - 콜라겐의 수득율을 높이는 방법, 특허 등록 (10-1669478, '16.10/20) - 자외선 보호, 항염 및 항산화 효능을 가지는 산삼 캘러스 추출물의 제조방법 (10-1676607, '16. 11/10) - 리젠패치(RegenPatch) MFDS 품목 허가 ('17. 4/06) - 콜라겐과 히알루론산 혼합 제형 제조방법 일본 특허 등록 (PCT/KR13/1039910, '17. 6/22) - 방사선 가교화된 콜라겐 겔 제조방법과 사용방법 캐나다 특허 등록 (PCT/KR11/1040, '17. 07/17) - 혈소판 풍부혈장(PRP)를 활성화하여 조직재생 하는 조성물 및 그 제조방법 칠레 특허 등록 (PCT/KR2009/006745) - 콜라겐과 피브린이 혼합된 조직실란트 및 그 제조방법 호주 특허 등록 (PCT/KR13/143, '17. 08/18) - 방사선 가교콜라겐 겔 관련 일본 특허 등록 (PCT/KR2011/1040, '17. 10/12) - 방사선 가교화된 콜라겐 겔 및 그 제조방법과 사용방법 특허 칠레 PCT 등록 (PCT/KR2011/1040 '17. 12/21) - RegenSeal(리젠씰) 알파, 플러스 MFDS 형명 추가 허가('18. 02/20) - 연골조직 수복용 콜라겐의 제조 및 사용방법 국내 특허 등록(10-1863532, '18. 05/28) - 콜라겐을 이용하여 제조된 의료용 재료 및 그 제조방법 국내 특허 등록(10-1876196, '18 07/09) - 방사선 가교화된 콜라겐 겔 및 그 제조방법과 사용방법 특허 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2011/1040 '18. 4/11) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 특허 일본 PCT 등록 (PCT/KR2014/12176 '18. 8/10) - 혈소판 풍부혈장(PRP)을 활성화하여 조직재생을 유도하는 조성물 및 그 제조방법 인도 PCT 등록 (PCT/KR2009/6745, '18. 07/25) - 연골조직 수복용 조성물과 제조방법 및 이의 사용방법 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2012/004524, '18. 11/28) - 보건 신기술 NET 인증 (관절연골 보호/보강을 위한 아텔로콜라겐 정제 기술 (연장), '18. 12/29) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 호주 PCT 등록 (PCT/KR2014/12176 '19. 1/10) - 연부조직 수복용 매트릭스의 제조방법 특허 일본 PCT 등록 (PCT/KR2014/9078 '19. 3/15) - 콜라겐과 히알루론산의 천연가교를 통한 고무성질의 물성이 강화된
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생체재료물질과 그 제조방법 중국 PCT 등록' (PCT/KR2013/010399, '19. 04/05) - 콜라겐과 피브린이 혼합된 조직 실란트 및 그 제조방법 특허 브라질 PCT 등록 (PCT/KR2013/000143, '19. 05/14) - 연부조직 수복용 매트릭스의 제조방법 특허 캐나다 PCT 등록 (PCT/KR2014/9078 '19. 6/04) - 콜라겐과 피브린이 혼합된 조직 실란트 및 그 제조방법 특허 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2013/000143, '19. 06/05) - 연부조직 수복용 매트릭스 및 그 제조방법 특허 호주 PCT 등록 (PCT/KR2015/006356, '19. 06/13) - 자외선을 이용한 콜라겐 필름의 제조방법, 이를 이용하여 제조된 콜라겐 필름 및 콜라겐 필름을 이용하여 제조된 생체재료 특허 일본 PCT 등록 (PCT/KR2015/006356, '19. 08/23) - 자외선을 이용한 콜라겐 필름의 제조방법, 이를 이용하여 제조된 콜라겐 필름 및 콜라겐 필름을 이용하여 제조된 생체재료 특허 일본 PCT 등록 (PCT/KR2015/006356, '19. 09/19) - 연골조직 수복용 조성물과 제조방법 및 이의 사용방법 브라질 PCT 등록 (PCT/KR2012/004524, '19. 12/17) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 특허 인도 PCT 등록 (PCT/KR2014/12176 '20. 1/29) - 콜라겐의 수득율을 높이는 방법 및 이를 이용하여 제조된 콜라겐 일본 PCT 등록(PCT/KR2015/012988, '20. 02/13) - 방사선 가교화된 콜라겐 겔 및 그 제조방법과 사용방법 브라질 PCT 등록 (PCT/KR2011/001040, '20.03/10) - 콜라겐과 피브린이 혼합된 조직 실란트 및 그 제조방법 캐나다 PCT 등록 (PCT/KR2013/000143, '20.03/24) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2014/012176, '20.03/25) - 방사선 가교화된 콜라겐 겔 및 그 제조방법과 사용방법 멕시코 PCT 등록 (PCT/KR2011/001040, '20,04/27) - 연골조직 수복용 조성물과 제조방법 및 이의 사용방법 호주 PCT 등록(PCT/KR2012/004524, '20.07/16) - 방사선 가교화된 콜라겐 겔 및 그 제조방법과 사용방법 인도 PCT 등록 (PCT/KR2011/001040, '20.07/27) - 연부조직 수복용 매트릭시 및 그 제조방법 브라질 PCT 등록 (PCT/KR2014/009078, '20.09/29) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 브라질 PCT 등록 (PCT/KR2014/12176, '20.11/03) - 콜라겐의 수득율을 높이는 방법 및 이를 이용하여 제조된 콜라겐 호주 PCT 등록 (PCT/KR2015/012988, '20.11/26) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 중국 PCT 등록 (PCT/KR2014/12176, '20.11/27) - 연부조직 수복용 매트릭시 및 그 제조방법 중국 PCT 등록 (PCT/KR2014/009078, '20.12/01) - 연골조직 수복용 조성물 및 그 제조방법 브라질 PCT 등록 (PCT/KR2009/007188, '21.02/02) - 콜라겐의 수득율을 높이는 방법 및 이를 이용하여 제조된 콜라겐 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2015/012988, '21.02/03) - 콜라겐의 수득율을 높이는 방법 및 이를 이용하여 제조된 콜라겐 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2015/012988, '21.02/03) - 연부조직 수복용 매트릭스 및 그 제조방법 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2014/009078, '21.03/10) - 연부조직 수복용 매트릭스 및 그 제조방법 미국 PCT 등록 (PCT/KR2014/009078, '21.04/13) - 자외선을 이용한 콜라겐 필름의 제조방법, 이를 이용하여 제조된 콜라겐 필름 및 콜라겐 필름을
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이용하여 제조된 생체재료 특허 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2015/006356, '21.05/05) - 연골조직 수복용 콜라겐의 제조 및 사용방법 일본 PCT 등록 (PCT/KR2017/007220, '21, 06/16) - 콜라겐과 히알루론산의 자연가교를 통한 고무성질의 물성이 강화된 생체재료물질과 그 제조방법 및 그 사용방법 유럽 PCT 등록 (PCT/KR2013/010399, '21.10/27) - 콜라겐을 이용하여 제조된 의료용 재료 및 그 제조방법 일본 PCT 등록 (PCT/KR2017/012718, '21,12/01) - 의료용 재료로 사용하기 위한 고농도 콜라겐 제조방법 미국 PCT 등록 (PCT/KR2014/012176, '22, 04/05) - 콜라겐을 이용하여 제조된 의료용 재료 및 그 제조방법 미국 PCT 등록 (PCT/KR2017/012718, '23. 02/28) - 카티필 말레이시아 "special access" 품목허가 ('23, 05/15) - 카티졸 말레이시아 품목허가 ('23, 06/23) - 리젠씰 말레이시아 품목허가 ('24, 02/05) - 카티필 말레이시아 품목허가 ('24, 02/27) 연부조직수복용 지방조직치료제 개발 - 지방전구세포 배양 및 증식 기술 확립 - 성숙지방세포 분리 및 탈분화, 재분화 기술 확립 - 지방조직 재생용 생체 폴리머 조성기술 확립 - 감염성 연부조직 괴사증, 유방적출술 재건술 등에 사용 가능 - 안면 성형술(볼, 이마, 주름 재건) 등에 사용 가능 지방조직 수복용 메디칼 키트 개발 - 지방조직 재생용 생체 폴리머 조성기술 확립 - 메디칼 키트를 이용한 지방조직 수복 적용 기술 확보 - 감염성 연부조직 괴사증, 유방적출술 재건술 등에 사용 가능 - 안면 성형술(볼, 이마, 주름 재건) 등에 사용 가능 - 지방조직 수복용 메디칼 키트 일본 특허 등록 (4555377) - 지방조직 수복용 키트 및 이의 사용방법 브라질 특허 등록 (등록번호 : PI 0621220-4) 콜라겐을 함유하는 보습 화장품 노보스트라타 개발 - 바이오콜라겐(0.5%아텔로콜라겐, 화장품용) 생산 공정 확립 - 미백,주름개선 이중기능성 제품 출시 (크림, 아이크림) - 바이오콜라겐(아텔로콜라겐) 화장품의 브랜드 구축 - 아텔로콜라겐을 포집한 리포좀과 그 제조방법 (10-0924643) - 기초화장품(토너,에센스,크림, 클렌징 등), 마스크팩, 맘(튼살크림), 키즈(아토피용크림), 노보필(에스테틱용) 개발완료 - 고농축 콜라겐 화장품, 노보씰 제형 개발 - 노보필 유럽 인증 (NovoFill safety assessment report 접수, '15. 7. 14) - 스템필 제품(산삼추출물 + 히알루론산) 개발 완료 및 제품 출시 ('15. 2. 17) 식물배양 추출물 원료 개발 - 토마토 캘러스의 대량배양생산 방법 등 (특허등록 : 10-1368987, '14. 2. 24) - 녹차 캘러스 추출물을 함유하는 항염증 화장료 조성물의 제조방법 (특허등록 : 10-1412446, '14. 6.20) - 녹차의 접합자배로부터 배발생 현탁배양세포를 생산하는 방법 (특허등록 : 10-1427102, '14. 7.31) - 자외선 보호, 항염 및 항산화 효능을 가지는 산삼 캘러스 추출물의 제조 방법 (특허등록 : 10-1676607, '16. 11/10) - 가수분해효소 및 초고압 유화기를 활용하여 유효성분을 증대시킨 더덕 캘러스 추출물의 제조 방법 (특허등록 : 10-2104225. '20.04/20) 7. 기타 참고사항 가. 사업의 특성 [에쓰씨엔지니어링 주식회사] 1) 산업설비건설부문 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다. 그리고 '산업환경설비공사업' 및 '토목건축공사업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설비를목적으로 하는 목적사업에 대한 플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다. 2)
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전기공사업 부문 '전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다. 3) ISO 인증서 보유 현황 2005년 11월 이후 세포치료제 생산공정, 의약품 제조공정, 화장품 원료 제조공정, 건강식품 원료 제조공정 등 다양한 공정기술 개발을 추진하고 있으며, 세포치료제 생산과 관련된 Bio Solution으로서 Clean Plant를 제조 및 공급하고 있습니다. ISO 인증서로는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증서를 보유하고 있습니다. 4) 사업의 핵심요소 다양한 경험과 기술력을 갖춘 인재 확보와 더불어 경험과 노하우를 체계적으로 축적할 수 있는 시스템이 필요합니다. 또한 모든 산업분야에 대한 폭넓은 시장 예측력과 이를 바탕으로 한 컨설팅 능력, 고객의 주관적 만족도를 높일 수 있는 신뢰성이 확보 되어야만 합니다. [셀론텍 주식회사] 1) 셀론텍 셀론텍주식회사는 바이오콜라겐를 이용한 치료재료 제조 및 판매하고 있고, 지속적으로 신규 제품을 연구, 개발하고 있습니다. 2) ISO 인증서 보유 현황 2009년 식약처로부터 의료기기 제조업 허가를 받아 생채재료 의료기기를 제조 판매하고 있습니다. 의료기기에 대한 인증서로 KSP ISO 13485 : 2016를 보유하고 있습니다. 3) 사업의 핵심요소 주력 상품인 생채재료 의료기기 제품은 특허 받은 고순도 바이오콜라겐 제조 기술로 미국 FDA 원료 의약품집에 등재된 바 있습니다. 재생의료시장 중에서 주요 타켓으로 삼고 있는 근골격계 질환 중 무릎관절증 환자는 2022년 306만명이었고 매년 3%씩 증가하고 있는 추세입니다(건강보험심사평가원 2023년 자료 참고). 고령화 인구 증가로 콜라겐 생채재료 의료기기의 수요가 증가 할 것 입니다. 나. 산업의 성장성 [에쓰씨엔지니어링 주식회사] 1) 정밀화학 산업분야 국내의 정밀화학산업은 완제품 및 일부 가공 위주의 개도국형 산업구조를 가지고 있었으나, 현재는 중간체 물질 개발 및 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다. 수입 원자재의 가격 상승, 내수 부진과 중국 등 후발개도국의 범용제품의 수입으로 인하여 산업이 위축되었지만 IT 관련 전자, 의약, 화장품, 촉매 등의 첨단분야에서 성장세를 주도하고 있습니다. 또한 UV제품 및 저휘발성 유기화합물 제품 등과 같은 친환경 제품과 IT 관련 신소재 제품, Nano 제품 및 신재생에너지의 기초원료 등 고부가가치 제품 개발과 생산성의 향상으로 인해 성장세가 가속되고 있습니다. 2) 바이오 산업분야 바이오산업은 BT(Bio Technology)가 국책사업으로 지정되고 오창, 오송, 송도, 부곡, 청주, 제천 등 지방 바이오산업단지의 활성화와 같은 정부의 적극적인 지원을 통해 중점적으로 육성되고 있습니다. 또한 식품의약품안전청의 KGMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 의무적용과 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 의무적용 대상품목 확대 등과 같은 규제 강화로 인하여 바이오, 제약, 식품산업 등의 시설투자 규모가 증가할 것으로 예상됩니다. [셀론텍 주식회사] 현재 셀론텍의 주력 상품의 카티졸의 국내 관절강내 주사제 시장은 약 2,000억 규모이며, 향후 5년간 연평균 8% 성장할 것으로 예측되고, 해외 시장도 2027년까지 시장규모는 약 5.6조원 규모로 매년 10% 이상의 안정적인 성장이 예상되어 높은 이익을 얻을 수 있는 고부가가치의 시장입니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 [에쓰씨엔지니어링 주식회사] 건설업은 특성상 발주자 및 고객의 수요에 직접적인 영향을 받으며 경제활동 및 특정 산업의 발달, 특히나 현재는 친환경 산업의 수요증대에 따라 파생되어 발주가 이루어지는 경우가 많아 경기변동 및 사회적 상황에 직접적인 영향을 많이 받는 산업입니다. [셀론텍 주식회사] 인간의 생명 및 건강과 직결되는 의약품 및 의료기기는 일반적으로 제품의 가격이 높더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성으로 인해 가격 비탄력적 특성을 가지고 있으며, 경기 변동이나 계절적 요인에 의한 민감도는 낮다고 할 수 있습니다. 라.
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국내외 시장여건 [에쓰씨엔지니어링 주식회사] 1) 시장의 안정성 국내외의 정밀화학 및 특수가스 분야뿐 아니라 친환경 에너지 프로젝트 분야 등에서 업황 호조에 힘입어 설비 투자가 늘어나는 추세로 현재 안정적인 시장상황입니다 2) 경쟁상황 당사는 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있으며 현재 1군 건설 사 외에 엔지니어링 종합 건설업체와도 경쟁중에 있습니다. 건설산업 특성상 규제가 많아 해외기업이 국내의 건설시장에 진출하기 쉽지않아 국내 건설사들 위주의 경쟁이 이루어지고 있습니다. 3) 시장점유율 플랜트설비는 프로젝트 단위로 발주가 이루어지기 때문에 시장규모가 명확하지 않으며, 공식적인 집계자료도 없는 실정입니다. [셀론텍 주식회사] 1) 시장의 안정성 2023년 12월 통계청 자료에 따르면 65세이상(전국) 인구는 2030년에1,298만명, 2040년에는 1,715만명으로 예측하였고, 그 중 36.5%가 관절염을 동반한다고 가정하였을 경우 2030년에는 470만명, 2040년에는 625만명이 퇴행성관절염 환자로 추정되며, 인구고령화에 따라 재생의료 시장도 확대될 것으로 예상됩니다. 2) 경쟁상황 바이오콜라겐 기반 생체재료 제품 중 주요 핵심제품인 '카티졸'의 경쟁제품은 HA(Hyuronic acid) 주사와 PN(폴리뉴클레오티드나트륨) 주사가 주를 이루고 있습니다. 카티졸은 관절 연골 보호 및 보강을 위한 콜라겐사용 조직보충재로 통증 완화뿐만 아니라, 손상된 연골 보충 및 재생에 도움을 주고 반감기 지속 효과가 우수합니다. 3) 시장점유율 2021년 상반기에 출시한 콜라겐사용조직보충재인 '카티졸'(CartiZol)의 주요 타겟은 근골격계 질환 중 무릎관절증 환자입니다. 건강보험심사평가원 2023년 자료를 살펴 보면 무릎관절증 환자는 2022년 306만명이었고, 매년 3%씩 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 동사의 '카티졸'은 국내 최초, 유일한 콜라겐을 이용한 관절강내 주사로 통증 완화뿐 아니라 손상된 연골 보충 및 재생에 도움을 주고 반감기 지속효과가 우수하여 기존 관절강내 주사로 급부상하며 시장점유율을 지속적으로 확대할 것으로 기대합니다. 마. 회사의 경쟁상의 강점 [에쓰씨엔지니어링 주식회사] 당사는 50여년이라는 오랜기간 쌓아온 풍부한 Turn-Key Base의 EPC수행 경험과 선진기술인 TSK(일본), EPCON(노르웨이) 등과의 기술제휴를 통해 축적된 Process Application Know-How를 바탕으로 미래지향적 Specialty Chemical Plant, Bio Chemical Plant, 발전 Plant 건설 분야에 있어 독보적인 Innovative Total EPC Solution을 제공합니다. [셀론텍 주식회사] 국내 최초 세포치료제 개발과 특허 및 미 FDA 원료 의약품집에 등록된 바이오콜라겐 제조 기술을 이용한 치료재료의 제조 노하우로 국내의 재생의료 시장뿐만 아니라 앞으로 글로벌 시장에서도 지속 성장이 가능할 것입니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 [에쓰씨엔지니어링 주식회사] 1) 모듈플랜트 사업 모듈플랜트(Module plant)란 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비)를 말합니다. 플랜트는 일반적으로 수천개에서 수만개의 부품으로 구성됩니다. 그런데 그 건설은 종래 부품을 현장에서 반입하여 조립해 왔습니다. 이에 비해 모듈공법에서는 플랜트를 몇 개의 큰 덩어리(모듈)로 나눠 공장에서 미리 조립, 현장에 반입합니다. 현장의 건설작업은 모듈을 맞춰 조립하여 공기는 짧아지고, 비용은 대폭 절감되며 산재사고도 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 건설기술자와 숙련노동자가 부족한 중동 및 겨울에 건설작업을 할 수 없는 지역 등 국제 플랜트에서 활발히 적용되고 있고, 국내에도 비용절감 및 안전사고를 줄이는 장점이 있어 적용이 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 관련기술을 지속적으로 확보하여 이 분야에서 그 소임을 다 할 것입니다. 2) 스마트팩토리 사업
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스마트팩토리(Smart Factory)란 설계 및 개발, 제조 및 유통등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술을 적용하여 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장을 말합니다. 근래 국내외적으로 산업계에서 스마트팩토리 및 IoT 도입이 활발해지고 있으며 이에 따라 공장의 효율성, 생산성과 품질의 향상을 통해 빠르게 변화하는 현대 사회에서 고객사의 Needs를 충족시킬 수 있습니다. 현재 당사는 데이터관련 업체와의 협업을 통하여 스마트팩토리를 도입하고자 적극적으로 추진중에 있으며 앞으로 진행될 프로젝트에 적용하여 4차 산업혁명, AIㆍ빅데이터 시대에 발맞추어 경쟁력을 강화하고자 합니다. 이러한 AIㆍ빅데이터기반의 IoT 신기술의 도입을 통한 스마트팩토리 사업을 통해 당사는 Innovative EPC Solution Provider로서의 입지를 돈독히하는 계기가 될 것입니다. 3) 건강기능식품 유통 사업 당사는 (주)리셋헬스케어의 건강기능식품 사업부를 인수함으로써 본격적으로 건강기능식품 유통 사업에 참여하고 있습니다. 이를 통하여 B2B 기반의 기존 EPC사업에 추가적으로 B2C 시장을 공략하는 유통 신사업을 확장해 안정적인 수익 기반을 확대함으로써 당사의 지속가능성과 안정성을 확충해 줄 것으로 기대하고 있습니다. [셀론텍 주식회사] 셀론텍주식회사가 향후 추진하려는 신규사업은 복합생체재료를 개발하고 이를 기반으로, 세포치료제 운반체 및 바이오의약품 전달체를 개발하여 다양한 첨단 바이오머터리얼을 상용화 및 시장진출 하는 것입니다. 복합생체재료 개발은 기존 개발된 콜라겐을 활용하여, 생체 적합한 물질을 하이브리드 시켜 효능 및 효과를 극대화한 물질을 확보하는 것입니다. 이러한, 복합생체재료는 현재 셀론텍주식회사의 다양한 제품라인에 적용되어 업그레이드 제품의 원료로 사용될 예정입니다. 또한, 복합생체재료는 세포를 운반시키는 물질로 활용되어, 세포치료제 적용의 단점을 극복하고 손상된 조직의 재생효과를 크게 높이는데 사용될 것입니다. 이는 셀론텍주식회사의 세포치료제 뿐만 아니라, 다양한 줄기세포 등에도 적용될 수 있습니다. 뿐만 아니라, 크게 성장하고 있는 바이오의약품 분야에도 적용할 수 있습니다. 바이오의약품은 고가의 물질로, 약품의 효과를 극대화하는 것이 관건인데, 바이오의약품의 전달체에 사용하는 물질을 개발함으로써 해당업체에 공급할 예정입니다. 한편, 셀론텍주식회사는 생체재료 기반 제품군인 리젠그라프트를 미국, 유럽 및 동남아 국가 등에 공급하여 매출규모를 확대하고자 하며, 남양주 금곡에 신축 중인 신규 공장에서 바이오서비스(위탁 서비스) 사업도 긍정적으로 고려하고 있습니다. 또한, 셀론텍주식회사는 바이오 기술과 엔지니어링 기술을 접목한 표준화된 생산시스템을 해외시장에도 지속적으로 진출할 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 . 예측정보에 대한 주의사항 에쓰씨엔지니어링과 그 종속회사는 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 에쓰씨엔지니어링과 그 종속회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사는 산업설비건설사업외 헬스케어 사업등을 영위하고 있으며, 연결실체의 영업실적은 각 사업부문의 시장의 수요와 공급, 경기 변동에 영향을 받고 있습니다. 최근 국내외 건설 시장은 여러가지 변수로 인해 변동성이 커지고 있지만, 당사는 EPC Provider로서의 입지를 공고히 하고 건설분야 외 신사업을 통한 안정적인 수익모델을 추가적으로 구축하고 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화하면서 성장해나가고자 합니다. 회사는 2024년 연결기준 매출 1,799억원, 영업이익 66억원, 당기순이익 37억원을 기록하였습니다. 매출은 이월 수주 및 신규 수주의 증대와 연결자회사 셀론텍의 매출상승에 힘입어 전년대비 32.3% 증가하였습니다. 영업이익은 매출액 및 이익률 증가에 따라 전년 대비 567% 증가하였고, 당기순이익은 흑자전환하였습니다. 앞으로 회사는 50여년간 지켜온 기술력과 노하우를 바탕으로 수주잔고를 지속적으로 확보해 나가며, 건설시 원가절감을 위해 더욱 더 노력하겠습니다. 산업설비건설산업은 원자재 가격 상승과 건설 경기 침체 속에서도 사업주들의 신뢰를 바탕으로 지속적으로 공사 수주를 해나가고 있습니다. 특히 상반기 약 900억 규모의 수소생산 공장건설 공사 및 기타 여러 설비 프로젝트의 수주를 확보했으며, 국내 건설 경기의 하락세에도 지속적인 신규 공사 수주에 박차를 가하고 있습니다. 의료기기(셀론텍) 사업은 인구 고령화 및 관절염 환자 증가에 따라 성장해가는 의료기기 시장의 성장성을 고려하여, 상급 종합병원 및 준종합병원으로 공급처를 증대하고, 다수의 국내 제약 및 바이오 기업과 공동판매 협력을 통한 판매 증대도 모색중에 있습니다. 이에 현재 판매중인 카티졸과 리젠씰 제품의 생산능력을 향상시키기 위한 단기 및 중장기 대응전략을 실행중 입니다. 올해도 거시적인 경영환경의 악화, 국내 건설경기 하락과 원가상승의 압박이 이어질 것으로 예상됩니다. 이에 회사와 임직원 모두는 원칙과 기본에 충실하여 수립한 계획을 충실히 이행하면서 리스크에 대한 선제적 관리로 수익성을 개선하고자 합니다. 또한 현장 안전을 최우선으로 하여, 공사수행능력을 더욱 강화하고 신규시장 개척을 통해 한 단계 더 발전할 수 있도록 최선을 다 해 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표 (단위: 천원) 구분 제 54 기 제 53 기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ단기금융상품 ㆍ매출채권 ㆍ금융자산 ㆍ기타자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ금융자산 ㆍ유형자산 ㆍ사용권자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타자산 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 ㆍ자본금 ㆍ자본잉여금 ㆍ기타자본항목 ㆍ기타포괄손익누계액 ㆍ이익잉여금 자 본 총 계 부채비율 유동비율 자기자본비율 ※ 상기 재무상태는 연결재무제표