chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
메리츠금융지주 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

BNK투자, 유안타, 코리아에셋투자, 케이프투자, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N SK, 부국, 케이비, BNK투자, 유안타, 케이프투자, 아이엠, 상상인, 리딩투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N NH투자, 아이엠, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이비,한양, 유안타, 코리아에셋투자, 신영증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N NH투자, 교보, 부국, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한국투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 흥국, 상상인, 한양, 부국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자, 한양증권 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 부국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 흥국, BNK투자, 신영, 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N KB증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 케이프투자, 리딩투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, SK, 교보, 유진투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 아이엠, 상상인, 교보, 리딩투자, 유안타증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, SK, 리딩투자, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 아이엠, 교보, 신영, 케이프투자, 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 케이프투자, 한국투자, 한양, 다올투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 케이비, NH투자, 한국투자, 다올투자, 케이프투자, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N KB, 아이엠, 교보, 리딩투자, 상상인, 케이프투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 코리아에셋투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, 케이알투자, BNK투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, 리딩투자, 부국, 상상인, 한국투자, 케이알투자, BNK투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, KB, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 키움, 미래에셋, 부국, 흥국, 케이알투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 다올투자, 한양, 케이프투자증권 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) N 합 계 다-2. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 (1) 신종자본증권 발행 구분 내용 발행회차 메리츠금융지주 제1회 사모 채권형 신종자본증권 메리츠금융지주 제2회 공모 채권형
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신종자본증권 발행일 2020년 4월 28일 2020년 5월 28일 발행금액 1,000억원 700억원 발행목적 운영자금 (계열사 자금 지원) 운영자금 (계열사 자금 지원) 발행방법 사모 공모 상장여부 비상장 상장 미상환잔액 1,000억원 700억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 K-IFRS 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 K-IFRS 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 없음 만기일 2050년 4월 28일 2050년 5월 28일 조기상환가능일 발행일로부터 5년째 되는날 부터 발행일로부터 5년째 되는날 부터 발행금리 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): -발행일로부터 5년째 되는날 -본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 및 세법 제개정에 의해 세법상 이자가 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): -발행일로부터 5년째 되는날 -본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 및 세법 제개정에 의해 세법상 이자가 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는날 기준금리 (국고채 5년물) 재조정 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는날 기준금리 (국고채 5년물) 재조정 구분 내용 내용 발행회차 메리츠금융지주 제3회 공모 채권형 신종자본증권 메리츠금융지주 제4회 공모 채권형 신종자본증권 발행일 2020년 10월 21일 2021년 09월 29일 발행금액 1,000억원 1,500억원 발행목적 운영자금 (계열사 자금 지원) 계열사 자금 지원 및 기타 운영자금 발행방법 공모 공모 상장여부 상장 상장 미상환잔액 1,000억원 1,500억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 K-IFRS 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 K-IFRS 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 없음 만기일 2050년 10월 21일 2051년 09월 29일 조기상환가능일 발행일로부터 5년째 되는날 부터 발행일로부터 5년째 되는날 부터 발행금리 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): -발행일로부터 5년째 되는날 -본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 및 세법 제개정에 의해 세법상 이자가 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): -발행일로부터 5년째 되는날 -본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 및 세법 제개정에 의해 세법상 이자가 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는날 기준금리 (국고채 5년물) 재조정 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는날 기준금리 (국고채 5년물) 재조정 구분 내용 내용 발행회차 메리츠금융지주 제5회 공모 채권형 신종자본증권 메리츠금융지주 제6회 공모 채권형 신종자본증권 발행일 2022년 2월 17일 2024년 2월 22일 발행금액 1,760억원 2,000억원 발행목적 재무구조 개선 재무구조 개선 발행방법 공모 공모 상장여부 상장 상장 미상환잔액 1,760억원 2,000억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 K-IFRS 제1032호에 따라
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자본으로의 분류요건을 충족 K-IFRS 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 없음 만기일 2052년 2월 17일 2054년 2월 20일 조기상환가능일 발행일로부터 5년째 되는날 부터 발행일로부터 5년째 되는날 부터 발행금리 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): -발행일로부터 5년째 되는날 -본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 및 세법 제개정에 의해 세법상 이자가 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): -발행일로부터 5년째 되는날 -본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 및 세법 제개정에 의해 세법상 이자가 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는날 기준금리 (국고채 5년물) 재조정 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는날 기준금리 (국고채 5년물) 재조정 구분 내용 발행회차 메리츠금융지주 제7회 공모 채권형 신종자본증권 발행일 2024년 7월 17일 발행금액 1,000억원 발행목적 재무구조 개선 발행방법 공모 상장여부 상장 미상환잔액 1,000억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 K-IFRS 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 만기일 2054년 7월 17일 조기상환가능일 발행일로부터 5년째 되는날 부터 발행금리 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option): - 발행일로부터 5년째 되는날 - 본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 및 세법 제개정에 의해 세법상 이자가 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는날 기준금리 (국고채 5년물) 재조정 다-3. 미상환 잔액 ① 기업어음증권 미상환 잔액 [연결기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [별도기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ② 단기사채 미상환 잔액 [연결기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 [별도기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 ③ 회사채 미상환 잔액 [연결기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [별도기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과
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4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ④ 신종자본증권 미상환 잔액 [연결기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [별도기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원 ) 잔여만기 1년 이하 1년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 15년이하 15년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ⑤ 조건부자본증권 미상환 잔액 [연결기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [별도기준] (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다-4. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제13-2회 무보증사채 한국증권금융 제14-1회 무보증사채 한국증권금융 제14-2회 무보증사채 한국증권금융 제15-3회 무보증사채 한국증권금융 제16-1회 무보증사채 한국증권금융 제16-2회 무보증사채 한국증권금융 제17-1회 무보증사채 한국증권금융 제17-2회 무보증사채 한국증권금융 제18-1회 무보증사채 한국증권금융 제18-2회 무보증사채 한국증권금융 (이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 200% 이내 이행현황 이행(41.87%) 담보권설정 제한현황 계약내용 최근 보고서상 자기자본의 400% 이내 이행현황 이행(10.09%) 자산처분 제한현황 계약내용 자산총계의 70% 이내 이행현황 이행(0.00%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 최대주주변경 이행현황 해당 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024.09.10일부 제출)(반기보고서 또는 사업보고서 제출일로부터 30일 이내 제출) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 제2회 신종자본증권 유진투자증권 제3회 신종자본증권 한국증권금융 제4회 신종자본증권 한국증권금융 제5회 신종자본증권 BNK투자증권 제6회 신종자본증권 유진투자증권 제7회 신종자본증권 유진투자증권 (이행현황 기준일 : 2024년 06월 30일) 원리금 지급의무 계약내용 원금과 이자 지급기일 준수 여부 이행현황 이자 지급기일 준수 조달자금의 사용 계약내용 운영자금으로 사용 여부 이행현황 이행 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음 이행현황 해당사항 없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2024.09.10일부 제출) (반기보고서 또는 사업보고서 제출일로부터 30일 이내 제출) 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 운영자금 - 계열사 자금지원 운영자금 (계열사(증권) 발행 신종자본증권 인수) 회사채 채무상환자금 - 기발행 회사채 상환 채무상환자금 - 기발행 회사채 상환 신종자본증권 기타자금 - 계열사 자금지원 및 자본적정성제고 기타자금 - 계열사(증권) 발행
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신종자본증권 인수 - 자본적정성제고 적용 회사채 기타자금 - 유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등) 기타자금 - 회사 운영자금 (계열사 신종자본증권 인수) 신종자본증권 기타자금 - 자본적정성제고 기타자금 - 자본적정성제고 회사채 채무상환자금 채무상환자금 회사채 기타자금 - 유동성 확보 (운영자금사용) 기타자금 - 유동성 확보 (운영자금사용) 회사채 기타자금 - 유동성 확보 (회사 운영 예비자금 확보 등) 기타자금 - 회사 운영 자금(주주가치제고 등) 신종자본증권 기타자금 - 자본적정성제고 기타자금 - 자본적정성제고 회사채 채무상환자금 채무상환자금 회사채 채무상환자금 채무상환자금 신종자본증권 기타자금 - 자본적정성제고 기타자금 - 자본적정성제고 회사채 채무상환자금 (130,000백만원)기타자금 (6,9000백만원) 채무상환자금 (130,000백만원) 기타자금 (6,9000백만원) - 유동성 확보(운영자금 사용) 회사채 채무상환자금 (56,000백만원)기타자금 (44,000백만원) 채무상환자금 (56,000백만원)기타자금 (44,000백만원) - 유동성 확보(운영자금 사용) 나. 사모자금 사용내역 - 해당사항 없음 다. 미사용자금 운용내역 - 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 당기 중 제ㆍ개정된 기준서의 적용에 따른 회계정책의 변경에 대한 본 보고서 3. 연결재무제표 주석 [3. 재무제표 작성기준 및 4. 중요한 회계정책]을 참조 바랍니다. 나. 연결대손충당금 설정현황 (1)-1. 계정과목별 대손충당금 설정내역 , (단위 : 백만원) 구 분 관련 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정비율 제15기 대출채권 자기매매미수금 위탁매매미수금 미수미결제현물환 미수금 보증금 미수수익 기타 합계 제14기 대출채권 자기매매미수금 위탁매매미수금 미수미결제현물환 미수금 보증금 미수수익 기타 합계 제13기 대출채권 자기매매미수금 위탁매매미수금 미수미결제현물환 미수금 보증금 미수수익 기타 합계 (1)-2. 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제15기 제14기 제13기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액 ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 (2) 대출채권관련 대손충당금 설정방침 1. 개별평가 1) 개별평가대상은 영업활동 시 발생하는 채권을 포함하여 객관적인 손상 증거가 확인되어 고정이하 여신으로 분류된 대출채권과 개인회생·신용회복대출채권 중 과거 6개월간 실제 회수율이 90% 미만이 되는 대출채권 또는 차주별 합산잔액이 5억원 이상이며 손상발생건, 질적으로 중요하다고 판단되는 여신입니다. 2) 개별평가방법에 따른 대손충당금은 장부가액에서 최초의 유효이자율로 할인한 추정 미래현금흐름의 현재가치를 제외한 금액으로 합니다. 2. 집합평가 1) 개별적으로 중요하지 아니한 대출채권 등은 공식화된 접근 방법이나 통계적인 모형을 이용하여 대손충당금을 측정할 수 있습니다. 이에 따라 집합평가 대손충당금은 손상 노출 채권금액과 신용등급별 부도율, 부도시 손실발생률을 곱하여 정합니다. 2) 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산을 제외하고 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우에는 매 보고기간 말에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 신용위험의 유의적 증가 여부는 연체 30일초과, 자산건전성 분류 요주의 이하, 최초 인식시점 대비 신용등급 2등급 하락 등으로 판단합니다. 3) 최초 인식 후에 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우에는 보고기간 말에 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다.(3) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 대출채권잔액 현황 경과기간별 대출채권잔액 현황은 본 보고서 [III. 재무에 관한 사항 ]의 3. 연결재무제표 주석을 참조 바랍니다. 다. 연결재고자산 현황 - 해당사항 없음 라. 공정가치평가 내역 금융상품 공정가치내역은 본 보고서 [III. 재무에 관한 사항 ]의 3.연결재무제표 주석의
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 또는 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시 서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래 산업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측 정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인들을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 요인과 외부 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측 정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측 정보는 본 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 2024년, 불안한 국제 정세와 금융시장 불확실성 확대에도, 메리츠화재와 메리츠증권의 탁월한 실적을 기반으로 메리츠금융그룹은 역대 최고 성과를 기록했습니다 메리츠화재는 양질의 매출 확대와 우수한 운용 성과로, 전년 대비 9% 증가한 연결 당기순이익 1조 7,135억을 기록했습니다. 지난 2020년 이후 5년 연속, 창사 이래 최대 실적을 갱신하고 있습니다.메리츠증권은 녹록치 않은 금융 환경에도 불구하고, 기업금융과 Sale 성장으로 전년 대비 18% 증가한 연결당기순이익 6,960억원을 기록하였습니다.메리츠캐피탈은 엄중한 조달 환경과 보수적인 리스크관리로 전년대비 실적이 감소하였습니다. 연결 당기순이익은 전년대비 38% 감소한 1,349억입니다주요 계열사들의 탁월한 성과로 메리츠금융지주 연결자산은 전년 대비 13% 성장한 115조 5,782억이며, 연결 자본은 10조 9,300억으로 전년대비 8% 증가했습니다. 연결 당기순이익은 전년대비 10% 증가한 2조 3,334억을 시현하였습니다. 역대 최대 실적입니다. 2024년, 메리츠금융그룹은 본업의 탁월한 성과와 함께 자사주 매입 및 소각, 배당 등 주주환원 정책을 투명하고 적극적으로 시행하여, 국내 최고의 밸류업 모범 기업으로 발돋움 하였습니다. 올해도 지주 중심으로 계열사 모두가 하나가 되어, 지속적인 혁신을 통해 시장을 선도하는 금융그룹이 되겠습니다.이를 위해 메리츠금융그룹은 아래와 같은 세 가지를 지속적으로 추진하겠습니다.첫째, 「고객 만족과 주주가치 제고」를 최우선으로 신뢰받는 금융그룹이 되겠습니다.고객과 주주는 메리츠금융그룹의 근간입니다. 그룹은 고객 만족과 주주가치 제고를 위해 경영 효율을 극대화할 것입니다. 모든 고객과 주주가 메리츠금융그룹 안에서 행복한 삶을 누리며, 웃을 수 있는, 믿음직한 금융그룹이 되겠습니다.둘째, 「가치경영」을 통해 최고의 성과를 창출하는 금융그룹을 만들겠습니다.시장이 단기성과를 위해 무분별한 외형 성장을 고집할 때도, 그룹은 오직 고객과 주주를 위해 중장기적 기업의 가치를 생각했습니다. 타협하지 않고, 가치 경영 원칙을 고수하며, 분석과 Pricing을 통한 상품개발 및 판매, 투자로 실질적 기업 가치를 높이는 전략을 지속하겠습니다.셋째, 철저한 「리스크관리와 내부통제」를 통해 단단한 금융그룹이 되겠습니다관료주의에 빠지거나 매몰되지 않고, 도전적인 혁신을 통해 시장의 변화를 이끌어 가겠습니다. 이 과정에서 정확한 분석과 리스크를 감지하여 선제적으로 대응하겠습니다. 또한 올해부터 시작되는 책무구조에 따른 내부통제도 철저하게 관리하여 더욱 더 기초가 단단한 회사를 만들겠습니다 참고로, 2024년도 그룹 자본적정성 관련 주요 경영지표는 아래와 같습니다. 구 분 경영지표 제15기 제14기 제13기 자본적정성 주요지표(%) 단순자기자본비율 필요자본에 대한
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자기자본 비율 금융지주회사 레버리지현황(%) 부채비율 이중레버리지비율 * 제15기말 기준 필요자본 대비 자기자본비율 수치는 자회사인 메리츠화재의 K-ICS 방식으로 산출되었음 (전기말 및 전전기말 기준은 RBC 방식 반영) [지주회사의 자회사에 관한 구체적인 사항] 2024년 메리츠화재 보험수익 규모는 8조 7,136억으로 전기 대비 4.4% 증가하였습니다. 당기순이익은 1조 7,105억원으로 전기 대비 1,436억원 증가했습니다. 총자산은 43조 3,585억원으로 전기 대비 3조 9,546억원 증가하여 10.0% 성장세를 보였습니다. 메리츠화재는 2024 회계연도에 보장성 중심의 장기보험 판매전략을 유지하는 한편, 자동차보험은 우량계약 유입 확대를 통해 사업효율성 강화를 중점적으로 추진 하였습니다. 또한 핵심사업 중심의 선택적 자원 투입전략을 추진하고, 투자부문의 리스크관리와 신수익원 창출에 집중하여 회사의 수익성과 재무건전성 제고하였습니다. [주요 경영지표] (단위 : 억원.%) 구 분 제104기 제103기 G/R 보험수익 당기순이익 ROA ROE 자산총계 주) 기업회계기준서 제 1117호 기준임 금융투자회사는 국내외 경제상황 및 다양한 변수에 대해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면, 최근에는 금리, 환율, 글로벌 주가지수, 국내외 부동산 경기 등 다양한 외부환경요소가 금융투자회사의 실적에 주요 변수로 작용하고 있습니다. 따라서, 증권시장의 급격한 변화, 주요선진국 통화정책 방향의 불확실성 등으로 인한 국내외 경제상황의 변동성 확대는 유동성 축소와 자금이탈 가능성 확대, 투자심리 위축 등으로 이어져 금융투자업 전반의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 국내 금융투자회사는 전통적으로 유가증권 수탁중개수수료 수익에 상당부분 의존하 고 있었던 상황에서 사업구조의 다변화를 꾀하며 금융 컨설팅을 제공하는 자산관리 사업의 추진, 해외 글로벌 투자은행을 벤치마킹하여 IB 및 Trading 분야에서 사업을 확대하는 등 투자은행으로 사업 포트폴리오를 변화하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 금융투자회사의 자산은 상당 부분 현금 및 예치금과 증권으로 구성되어 있습니다. 가장 큰 부분을 차지하는 증권은 채권이며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습니다. 향후 금리변동 및 글로벌 경기 환경의 변동에 따라 금융투자회사의 보유 채권의 평가 손실이 발생하여 채권 보유비중이 높은 금융투자회사의 수익성을 악화시킬 가능성이 상존하고 있습니다. 2024년 12월말 기준 국내에서 총 61개의 증권사가 경쟁하고 있으며, 대부분의 증권사는 차별화된 상품과 서비스를 통한 경쟁이 현실적으로 어려워 가격정책을 경쟁의 주요한 수단으로 활용하여 고객유치 마케팅을 전개하고 있는 상황입니다. 향후 금융환경은 금융투자회사들의 퇴출, 신규 진입, 합병, 금융지주회사 설립 확대 등 금융산업 구조조정의 가속화, 금융투자회사들의 자기자본 확대 등을 통한 대형화 및 생존 전략에 따른 다양한 제휴 등이 불가피할 것으로 예상됩니다. 금융위기 이후 은행과 건설사의 신용공여가 줄어들고 이 역할을 금융투자회사가 대신하기 시작하면서 금융투자회사의 우발채무 규모가 증가하는 모습을 보였습니다. 매입약정, 지급보증 등으로 구성된 금융투자회사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성이 있습니다. PF대출 연체, 대출금 미회수 발생 시 증권사는 유동화증권을 매입하게 되면서 손실을 떠안게 되는데 최근 정부의 부동산 규제 정책이 지속적으로 강화되고 있는 가운데 일부 지역의 경우 주택공급 집중에 따른 가격 하락도 나타나고 있어 우발채무 현실화 가능성이 과거 대비 높아진 것으로 판단되고 있습니다.2024년 메리츠증권의 주요 경영지표는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 ROE ⓐ 당기순이익 ⓑ 자기자본 순자본비율 ⓒ 영업용순자본 ⓓ 총위험액 ⓔ필요유지자기자본 순자본비율 = ((ⓒ-ⓓ)÷ⓔ) × 100 주) ROE 산정시 사용 된 자기자본은 전기말 자기자본과
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당기말 자기자본의 평균입니다 메리츠캐피탈은 시설대여, 할부금융 등의 업무를 영위할 목적으로 2012년 03월 20일 설립되었습니다. 2012년 5월 사업인가 이후 사업부문별 본부제 정착, 메리츠화재, 메리츠증권 등 계열사와의 연계영업 강화 등 확대된 영업네트워크 기반 하에 리스, 할부, 대출 등을 취급하고 있습니다. 기준금리 상승 및 경기 하강 등의 어려운 금융시장 환경 속에서도 당사는 각 상품별 자산부채 만기구조 적정 매칭 등 사업 포트폴리오 조정을 통해 안정적인 수익구조 창출 및 건전한 여신의 제공을 위해 노력하고 있습니다. 2024년은 고금리 기조의 여파 및 부동산PF, 해외시장 회복 둔화 등으로 비우호적 경영환경이 지속되었습니다. 2024년 말 기준금리 인하 효과로 2025년 자금조달환경 개선을 기대하였으나 2024년 12월 비상계엄 사태로 불안정한 금융시장 환경이 이어지고 있습니다. 메리츠캐피탈은 현 금융시장과 재무상태에 부합하는 사업 포트폴리오 수립을 통한 자원 배분 및 비용 효율화를 통하여 사업 안전성 및 자산건전성을 더욱 강화할 예정입니다. 또한 2025년에는 지속 성장 가능한 회사를 위한 포트폴리오 운영을 통하여 재성장의 발판을 마련할 계획입니다. 자동차금융, 개인금융과 기업금융 등의 균형 있는 자산포트폴리오를 갖추어 성장하고 있습니다. 특히, 부동산금융 경쟁력이 우수한 계열사와의 연계영업을 기반으로 업계 상위 시장지위를 유지하며, 높은 수익성을 시현하고 있습니다. 레버리지 규제한도는 2022년부터 10배에서 9배로 축소되었습니다. 다만, 2024년말 기준 메리츠캐피탈은 직전 회계연도 당기순이익의 30% 이상 배당지급하여 레버리지 규제한도가 1배 더 축소된 8배로 적용받고 있으며, 규제 수준 내에서 안정적으로 관리하고 있습니다. 메리츠캐피탈의 자본 적정성, 자산 건전성, 수익성을 나타내는 지표는 다음과 같습니다. (단위 : %) 구분 제 13기 제 12기 증감 비고 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 고정이하채권비율 고정이하채권계 / 총채권등 연체채권비율 연체채권계 / 총채권액 대손충당금적립비율 대손충당금 잔액(대손준비금 포함) / 대손충당금 최소의무적립액 총자산이익률 가감후 당기순이익 / 가감후 총자산평잔 자기자본이익률 가감후 당기순이익 / 자기자본 주) 금감원 업무보고서 기준 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 가. 업계의 현황 "II. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황"참조 나. 주요 영업실적 분석 지주 연결재무제표 기준의 2024년 손익현황입니다. 연결기준 당기순이익은 2조 3,334억이며, 전기대비 2,081억 증가하였습니다. - 수익증권 및 금융상품투자손익 개선과 외환거래손실 감소로 당기순이익은 전년대비 10% 증가하였습니다. 계열사별로는 전년 대비 화재 9%, 증권 18% 증익을 시현하였습니다. - 그룹 자산 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2024년말 2023년말 증감 증감율 보험부문 메리츠화재해상보험㈜ *(주1) 금융투자부문 메리츠증권㈜ 메리츠대체투자운용㈜ 여신부문 메리츠캐피탈㈜ *(주1) 기타부문 ㈜메리츠금융지주 합 계 연결총자산 합계 (주1) 메리츠화재해상보험㈜ 및 메리츠캐피탈㈜은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 그룹 당기순이익 및 자회사별 기여 현황 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 증감 증감율 보험부문 메리츠화재해상보험㈜ *(주1) 금융투자부문 메리츠증권㈜ 메리츠대체투자운용㈜ 여신부문 메리츠캐피탈㈜ *(주1) 기타부문 ㈜메리츠금융지주 합 계 연결총당기순이익 합계 (주1) 메리츠화재해상보험㈜ 및 메리츠캐피탈㈜은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. [지주회사의 자회사에 관한 구체적인 사항] 가. 성장성 2024 회계연도에 메리츠화재는 전기 대비 4.4% 성장한 8조 7,136억원원의 보험수익을 인식하였습니다. 장기보험은 전기 대비 4.1% 성장한 7조 618억 보험수익을 인식하였습니다. 또한 자동차보험은 전기 대비 2.5% 감소한 7,394억원 보험수익을 인식하였고 일반보험은
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9,125억 보험수익을 인식하여 전기 대비 13.5% 성장했습니다. [주요 영업 실적 지표 - 보험수익] (단위 : 억원.%) 구 분 제104기 제103기 G/R 장기(연금) 자동차 일반 보험수익 계 나. 수익성 2024년 회계연도에 보험손익은 전기 대비 2.4% 증가한 1조 5,336억원이며 투자손익은 전기 대비 25.0% 증가한 7,616억원입니다. [주요 수익 지표] (단위 : 억원, %,) 구 분 제104기 제103기 G/R 보험손익 투자손익 당기순이익 경과운용자산 운용자산이익률 -0.1%p 주1)보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 및 손해보험경영통일공시 기준 주2)K-IFRS 1117호 기준주3)운용자산이익률 : 투자이익 / 경과운용자산, 전기 비교는 증감으로 표기 가. 요약재무상태표 (연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제53기 제52기 증감 증감률 자 산 1. 현금및예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4. 관계(공동)기업투자 5. 대출채권 6. 리스자산 7. 유형자산 8. 투자부동산 9. 무형자산 10. 순확정급여자산 11. 법인세자산 12. 기타자산 자 산 총 계 부 채 1. 예수부채 2. 당기손익-공정가치측정금융부채 3. 차입부채 4. 충당부채 5. 순확정급여부채 6. 법인세부채 7. 기타부채 부 채 총 계 자 본 1. 자본금 2. 신종자본증권 3. 기타자본구성요소 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금 지 배 주 주 지 분 비 지 배 주 주 지 분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 2024년 12월말 자산총계는 73조 2,559억원으로 전기대비 9조 6,268억원, 15.1% 증가, 부채총계는 66조 3,517억원으로 전기대비 8조 8,210억원, 15.3% 증가, 자본총계는 전기대비 8,058억원, 13.2% 증가하였습니다. 나. 요약손익계산서 (연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제53기 제52기 증감 증감률 영업수익 1. 수수료수익 2. 금융상품평가및처분이익 3. 파생상품평가및거래이익 4. 이자수익 5. 대출채권평가및처분이익 6. 외환거래이익 7. 리스관련수익 8. 기타의영업수익 영업비용 1. 수수료비용 2. 금융상품평가및처분손실 3. 파생상품평가및거래손실 4. 이자비용 5. 대출채권평가및처분손실 6. 외환거래손실 7. 판매관리비 8. 리스관련비용 9. 기타의영업비용 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 연결당기순이익 1. 지배주주지분당기순이익 2. 비지배주주지분당기순이익 2024년 연결기준 영업이익은 1조549억원, 당기순이익은 6,960억원으로 전년 대비 영업이익은 19.7%, 당기순이익은 18.0% 증가했습니다. 2022년 이후 2년만에 영업이익 1조원을 넘어서며 1조 클럽에 복귀하는 성과를 달성하였습니다. 다. 포괄적 주식교환 [메리츠금융지주 주식의 포괄적 교환] (1) 주식교환일자 : 2023년 4월 5일 (2) 주식교환 당사회사 완전모회사가 되는 회사 상호 주식회사 메리츠금융지주회사 소재지 서울특별시 강남구 강남대로 382 대표이사 김용범 법인구분 유가증권시장 상장법인 완전자회사가 되는 회사 상호 메리츠증권 주식회사 소재지 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC 대표이사 최알렉산더희문 법인구분 유가증권시장 상장법인 (3) 주식교환의 배경 메리츠증권을 100% 자회사로 편입하여 주주간 이해상충 여지를 해소하고 의사결정의 간소화를 도모하고자 합니다. 또한 경영상의 효율성 증대와 일체성 강화를 통해 시너지효과를 창출하여 기업가치를 제고하고 지속가능한 성장을 꾀하고자 합니다.(4) 법적 형태 본 주식교환은 금융지주회사법 제62조의2, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제165조의4, 동법 시행령 제176의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에서 정한 바에 따라 진행되었습니다. 주식교환일(2023년 04월 05일 0시) 현재 완전자회사가 되는 메리츠증권 주주명부에 등재되어 있는 주주(메리츠금융지주가 소유하고 있는 주식은 제외)에
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대하여 메리츠증권의 보통주식(액면 1,000원) 1주당 완전모회사가 되는 메리츠금융지주의 보통주식(액면 500원) 0.1607327주를 교환하여 지급하였습니다. 동 포괄적 주식교환은 양사 모두 주권상장법인이므로 주식의 포괄적 교환의 교환가액 적정성에 대해서는 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다. (자본시장법 시행령 제176조의6제3항) 메리츠금융지주는 본 계약에 따라 발행하는 신주(교환신주 메리츠금융지주의 보통주식 36,629,088주)를 메리츠증권의 주주에게 교부하여 주식교환을 통하여 메리츠금융지주는 메리츠증권의 완전모회사가 되고 메리츠증권은 메리츠금융지주의 완전자회사가 되었습니다.(5) 주요일정 일정 메리츠금융지주 메리츠증권 이사회 결의일(결정일) 2022년 11월 21일 2022년 11월 21일 교환 계약일 2022년 11월 21일 2022년 11월 21일 주주확정기준일 2023년 02월 03일 2023년 02월 03일 주주명부 폐쇄기간 시작일 종료일 반대의사통지 접수기간 시작일 2022년 11월 21일 2022년 11월 21일 종료일 2023년 03월 08일 2023년 03월 08일 주식교환 승인을 위한 주주총회일 또는 이사회결의일 2023년 03월 08일 (주주총회) 2023년 03월 08일 (주주총회) 주식매수청구권 행사기간 시작일 2023년 03월 08일 2023년 03월 08일 종료일 2023년 03월 28일 2023년 03월 28일 주식교환일 2023년 04월 05일 2023년 04월 05일 신주권교부예정일 신주의 상장예정일 2023년 04월 25일 라. 신규사업의 내용 및 전망 - 메리츠증권은 '24년 11월 Super365 계좌 보유고객에게 국내는 물론 미국주식 거래수수료 및 달러 환전 수수료를 완전 무료로 하는 '제로(0) 수수료' 프로모션을 선보였습니다. 미국 주식의 매도 비용을 비롯해 한국거래소, 예탁결제원에 내야 하는 수수료까지 모두 회사가 부담하는 것으로써 고객이 실질적으로 내야하는 수수료가 '완전 제로'이며 이는 업계 최초의 사례입니다. 메리츠증권의 리테일 역량 강화를 위해 특단의 조치로 제로(0) 수수료 프로모션을 시행한 것이며, 계좌 내 투자를 쉬고 있는 예수금에도 RP 자동매매를 활용하여 투자자에게 일복리 수익을 지급해 왔던 기존 서비스와 더불어 Super365 계좌는 비로소 투자자를 위한 만능 투자계좌로 거듭나게 되었습니다. 제로(0) 수수료 프로모션 은 시행 3개월만에 디지털채널 고객수가 11만명을 넘어섰으며, 고객 자산 또한 5조원을 상회하고 있습니다. 특히 해외주식 거래금액은 '25년 1월 기준 8.9조원으로 약 5%의 M/S를 달성하며, 해외주식 거래 규모 7위를 기록하였습니다. 앞으로도 거래비용은 최소화하고 수익은 극대화할 수 있도록 하여, 메리츠증권의 리테일 또한 지속적으로 성장해 나갈 수 있도록 노력할 것입니다. 제13기 연결 재무제표 기준 당기순이익 1,349억원, 자산 8조 9,003억원을 달성하였고, 전기 대비 당기순이익은 약 827억원, 자산은 약 3,023억원 감소하였습니다. 이어, 별도 재무제표 기준 당기순이익은 1,171억원, 자산은 8조 9,717억원을 달성하였고 전기 대비 당기순이익은 약 1,080억, 자산은 약 3,692억원 감소하였습니다. 이는 부동산PF 시장 불황, 고금리로 인한 조달환경 악화, 대손비용 상승 등의 금융시장 환경 영향으로 순이익 및 총자산이 다소 감소하였습니다. 가. 재무상태 및 영업실적 요약 (연결재무제표 기준) (단위 : 백만원) 구 분 제13기 제12기 증감 자 산 총 계 부 채 총 계 자 본 총 계 영 업 수 익 영 업 이 익 당 기 순 이 익 나. 주요 경영지표 (단위 : %) 구 분 제13기 제12기 증감 조정자기자본비율 유동성비율 연체채권비율 대손충당금적립비율 다. 재무상태 (연결재무제표 기준) (단위 : 백만원) 구분 제13기 제12기 증감 현금및예치금 당기손익인식금융자산 관계기업투자지분 대출채권 할부금융자산 리스자산 유형자산 무형자산 이연법인세자산 기타자산 자 산 총 계 당기손익인식금융부채 차입금 회사채
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기타부채 부 채 총 계 자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 자 본 총 계 영업수익 영업이익 당기순이익 라. 부문별 주요 영업수익 (연결재무제표 기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제13기 제12기 증감 금액 구성비 금액 구성비 금액 현금및예치금이자 할부금융이자 대출금이자 금융리스이자 이 자 수 익 할부금융수수료수익 대출금수수료수익 리스수수료수익 수 수 료 수 익 운용리스료수익 리스자산해지및처분이익 기타리스수익 리 스 수 익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 위험관리 [유동성 비율] (단위:백만원, %) 구분 제 15기 제 14 기 제 13 기 원화유동성 자산(A) 원화유동성 부채(B) 원화유동성 비율(A/B) ※ 별도재무상태표 기준 원화유동성비율(금융지주회사감독규정 제25조 및 시행세칙 별표) = (잔존만기 1개월이내 유동성 자산)/(잔존만기 1개월이내 유동성 부채)×100, 백만원 미만 절사 당사의 유동성자산은 주로 예금 및 예치금, 미수금 및 미수수익 등으로 구성되고 유동성부채는 사채, 미지급금 등으로 구성됩니다. 당사는 관련 법령에 따라 유동성 비율 100% 이상을 유지하고 있습니다. 상기 이외의 별도기준 유동성위험관리의 내용은 본 사업보고서 Ⅲ.재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 "위험관리"의 내용을 참조하십시오. 또한 연결기준 유동성위험관리의 내용은 본 사업보고서 Ⅲ.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 "44-5 유동성위험관리"의 내용을 참조하십시오. 나. 자금조달 및 운용 (1) 연결기준 (단위: 백만원,%) 구분 당기 구성비 전기 구성비 조달 보험계약부채 예수부채 차입부채 기타부채 자본총계 합계 운용 현금 및 예치금 대출채권 금융자산 기타자산 합계 (2) 별도기준 (단위: 백만원) 구분 당기 구성비 전기 구성비 조달 보험계약부채 예수부채 차입부채 기타부채 자본총계 합계 운용 현금 및 예치금 대출채권 금융자산 기타자산 합계 (3) 차입부채 발행 현황 -연결재무제표 기준 당기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 이자율(%) 장부금액 당기말 전기말 차입금 기업어음 환매조건부채권매도 증금차입금 기타차입금 소 계 사채 일반사채 전자단기사채 후순위사채 사채할인발행차금 소 계 합 계 -별도재무제표 기준 당기말 및 전기말 현재 차입부채(사채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 금 액 비 고 차입금 CP 만기일시상환 CP 만기일시상환 소 계 사채 제13-2회 무보증사채 만기일시상환 제14-1회 무보증사채 만기일시상환 제14-2회 무보증사채 만기일시상환 제15-3회 무보증사채 만기일시상환 제16-1회 무보증사채 만기일시상환 제16-2회 무보증사채 만기일시상환 제17-1회 무보증사채 만기일시상환 제17-2회 무보증사채 만기일시상환 제18-1회 무보증사채 만기일시상환 제18-2회 무보증사채 만기일시상환 사채할인발행차금 소 계 합 계 (단위 : 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 금 액 비 고 차입금 CP 만기일시상환 CP 만기일시상환 소 계 사채 제9회 무보증사채 만기일시상환 제11회 무보증사채 만기일시상환 제12회 무보증사채 만기일시상환 제13-1회 무보증사채 만기일시상환 제13-2회 무보증사채 만기일시상환 제14-1회 무보증사채 만기일시상환 제14-2회 무보증사채 만기일시상환 제15-1회 무보증사채 만기일시상환 제15-2회 무보증사채 만기일시상환 제15-3회 무보증사채 만기일시상환 사채할인발행차금 소 계 합 계 5. 부외거래에 관한 사항 본 보고서의 연결재무제표 주석 및 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / 2. 우발채무 등" 을 참조하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 보고서의 재무제표 주석 "중요한 회계적 판단, 추정 및 가정"을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 당사는 보험지주회사로서 금융지주회사법 적용을 받고 있습니다. 금융지주회사는 주식의 소유를 통하여 금융업을
메리츠금융지주 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

영위하는 회사 등을 법령에서 정하는 기준에 의하여 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 금융지주회사는 자회사등에 대한 경영관리에 관한 업무와 그에 부수하는 업무를 수행해야 하며, 자회사등의 소유제한, 재무건전성 및 출자, 그룹내 고객정보의 공유 등에 규제를 받고 있습니다. 금융지주회사를 포함한 금융회사의 지배구조에 관한 규율을 강화하기 위하여 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」이 제정되어 2016년 8월 1일자로 시행되었습니다. 메리츠화재는 보험업을 주요사업으로 영위하는 보험회사로서 “손해보험업”의 경우는 보험업법, “수익증권 판매 등 영업행위와 자산운용”에 관해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규제를 받고 있습니다. 메리츠증권은 2009년 2월 4일 시행된 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'(이하 자본시장법)에 의거 투자자보호 제도를 개선하고 정보교류차단 장치를 엄격하게 적용하여 고객과의 이해상충 발생여지를 통제하고 있습니다. 메리츠증권에 적용되는 규제법령으로는 발행 및 유통부문에서의 자본시장법ㆍ민법ㆍ상법 등이, 과세측면에서는 법인세법ㆍ소득세법ㆍ조세특례제한법 등이, 기타 부문으로는 주식회사의 외부감사에 관한 법률ㆍ독점규제 및 공정거래에 관한 법률ㆍ금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등이 있습니다. 한편, 2011년 3월 28일부로 메리츠금융그룹의 금융지주사 전환이 이루어져 일부의 부문에서 금융지주회사법에도 적용을 받고 있습니다. 메리츠캐피탈은 여신전문금융업법의 적용을 받고 있습니다. 여신전문금융업법은 여신전문금융회사의 허가 또는 등록을 강제하며, 여신전문금융회사의 영위사업 및 자본적정성, 유동성, 출자 등에 대한 제한 규정을 두고 있습니다.또한, 여신전문금융업법은 시설대여업 및 연불판매업과 관련된 거래를 규정하여, 대여시설 이용자에게 리스를 제공하거나 연불 판매 조건으로 판매하기 위한 특정 물건을 인수하거나 리스할 수 있습니다. 다. 파생상품에 관한 사항 본 보고서 'Ⅱ.사업의 내용 4. 파생상품거래 현황' 및 연결주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 라. 위험관리 정책에 관한 사항 메리츠금융그룹은 보험지주회사의 특수성을 고려하여 각 사업분야별로 발생할 수 있는 다양한 리스크를 관리하며, 주요 대상은 신용, 금리, 시장, 유동성, 보험 및 운영리스크입니다. 이러한 리스크는 지주회사에서 정한 리스크관리 기본방침에 따라 인식, 측정, 통제 및 보고됩니다. (1) 그룹의 리스크철학 그룹의 리스크철학은 보편적인 리스크관리철학 및 메리츠금융그룹 리스크관리의 특성인 능동적이고 적극적인 리스크관리를 통하여 손실을 최소화하고자 하는 의지를 반영하여 “사전에 정한 위험한도 내에서 리스크, 수익, 자본의 균형을 고려한 선제적 리스크관리를 통해 그룹의 영속성과 안정성을 유지한다”로 규정하였습니다. (2) 그룹의 리스크관리 원칙 메리츠금융그룹은 리스크관리업무에 대한 전 임직원의 책임 및 주인의식을 강화하고 선제적리스크관리를 실행원칙을 세우기 위해 그룹의 리스크관리 원칙을 아래와 같이 규정하고 준수하고 있습니다. ① 리스크관리에대한 주인의식을 가지고 단기업적 위주의 사업추진을 지양하며 장기적인 기업가치 증대를 지향한다 ② 리스크관리 과정은 각 업무영역간 소통 및 투명성을 전제로 이루어져야 한다 ③ 리스크의집중과 확대 가능성을 사전에 대비하고, 그룹내 전이를 방지한다 ④ 리스크 관련 의사결정체계는 경영진이 리스크를 충분히 감안할 수 있도록 운영되어야 한다 ⑤ 리스크관리조직은영업부문과 독립적으로 구성되고 운영되어야 한다 ⑥ 성과관리체계는 비즈니스 의사결정 시 리스크가 명확히 고려되도록 운영한다 (3) 조직의 구성 및 운영 등 그룹의 리스크관리에 대한 기본정책 및 전략은 지주회사 이사회내의 그룹리스크관리위원회에서 수립됩니다. 지주회사의 그룹리스크관리최고책임자(GCRO)는 그룹리스크관리위원회를 보좌하고 각 자회사의 리스크관리 담당임원을 구성원으로 하는 그룹리스크협의회를 통하여 그룹 및 각 자회사의 리스크정책 및 전략을 협의합니다. 각 계열사는 각 사별 리스크 관련 위원회 및 리스크관리 전담조직을 통하여 그룹의 리스크 정책
메리츠금융지주 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

및 전략을 이행하고, 자회사의 세부 리스크 정책 및 전략을 수립하여 시행합니다. 지주회사의 리스크관리팀은 지주회사의 리스크관리 담당임원을 보좌하여 일상적인 리스크관리 및 감독업무를 수행합니다. 메리츠금융그룹은 그룹의 리스크를 적정 수준으로 관리하기 위하여 계층적인 한도관리체계를 운영하고 있습니다. 그룹리스크관리위원회는 그룹 및 자회사 별로 부담 가능한 리스크 한도를 설정하고, 각 계열사는 업종의 특수성에 입각하여 리스크유형별,부서별 세부 리스크 한도를 설정하여 관리합니다.
SIMPAC — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2024년 당사는 연결재무제표기준으로 매출액 7,851억원, 영업이익 245억원, 당기순이익 275억원을 달성하였습니다. 이는 2023년 기말 대비 매출액 1,757억원 증가, 영업이익 70억원 증가, 당기순이익 340억원 증가하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 연결재무상태 (단위 : 천원) 구 분 제52기 제51기 증감 증감률 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 부채및자본총계 ※ 제52기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다. ※ 자산총계는 전기대비 217억원(2.1%) 증가한 1조 796억원을 기록하였습니다. 자산 증감 내역으로는 유동자산에서 현금성자산 2,032억원 감소, 단기금융자산 181억원이 감소하였으며, 비유동자산에서는 유무형자산이 915억원 증가, 당기손익공정가치측정금융자산 101억원 감소하였습니다. ※ 부채총계는 전기대비 10억원(-0.2%) 감소한 4,743억원을 기록 하였습니다. 부채 증감 내역으로는 전년대비 매입채무및기타채무 22억원 감소, 단기차입금 762억원 감소, 당기법인세부채 142억원 증가, 기타유동부채 410억원 증가, 장기차입금 100억원 증가하였습니다. ※ 자본총계는 전기대비 226억원(3.9%) 감소한 6,053억원을 기록 하였습니다. 자본 증감 내역으로는 이익잉여금이 220억원 증가 하였습니다. (2) 영업실적(연결) (단위 : 천원) 구 분 제52기 제51기 증감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 ※ 제52기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다. ※ 매출액 : 전기대비 28.8%(1,756억원) 증가하였습니다. ※ 영업이익 : 전기대비 39.7%(70억원) 증가하였습니다.※ 당기순이익 : 전기대비 525%(339억원) 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달 (1) 유동성(연결기준) 당사의 유동성 지표는 현금흐름표를 기준으로 하며 제52기 현금및현금성자산은 전기 대비
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문 구분당사는 자동차 부품 제조 전문 업체로서 사업부문을 구분하여 운영하고 있지 않습니다. 다만 주요 제품군을 TMS(엔진 온도관리 시스템 부품), EMS(엔진 온도, 진동, 압력 등 측정 및 신호 전달을 위한 센서 및 스위치 부품), EP(엔지니어링 플라스틱 경량화 부품), 친환경부품 등으로 구분하고 있습니다. 최근에는 친환경차 부품(전기차용 배터리 모듈 및 통합 열관리모듈 등) 판매를 확대하여 제품 포트폴리오 다각화와 추가적인 매출 성장을 추진하고 있습니다. 당사 및 종속회사 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 회사 주요제품 주요고객 자동차부품 인지컨트롤스(주)천진인지기차배건유한공사INZI AUTOMOTIVE(M) SDN.BHD인지컨트롤스 알라바마인지컨트롤스 디트로이트인지컨트롤스 인디아인지개성소주인지기차배건유한공사인지컨트롤스 안드라프라데시인지컨트롤스 헝가리 엔진부품WTC류SENSOR류자동화설비등배터리 모듈 현대기아한국GM현대모비스GM Global 등AudiSKI 나. 사업부문별 현황 (1) 자동차부품 부문ㄱ. 산업의 특성 자동차산업은 2만~3만여 개의 각종 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로 다품종 대량생산방식을 특징으로 하는 가장 대표적인 종합기계산업입니다. 다만, 내연기관차에서 전기차로 전환될 경우 전기차에 들어가는 부품 수가 40% 정도 감소될 것으로 예상합니다. 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차와 연관된 산업분야는 기계공업을 비롯하여 전기, 전자, 플라스틱, 석유화학, 섬유, 고무뿐만 아니라 자동차 판매와 운행에 이르기까지 금융과 보험 등 서비스 전반에 걸쳐 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차부품산업은 엔진과 차체의 부분품을 제조하는 산업뿐만 아니라 최근 전기차 부분이 추가되어 배터리와 차체의 부분품을 제조하는 산업으로 변화되고 있으며, 용도별로는 OEM, A/S로 구분됩니다. OEM 부품은 신차 제조에 사용되기 위해 완성차 업계에 공급되는 부품을 말하며, A/S 부품은 운행 차량의 보수 및 관리를 위해 소요되는 부품입니다. ㄴ. 산업의 성장성, 경기변동의 특성 2024년 완성차 업체의 글로벌 자동차 판매는 전년대비 2% 증가한 9,490만여대를 기록할 것으로추정되고 있습니다. 지역별로는 미국이 1,612만 대로 코로나 팬데믹 이후 최다 판매를 기록했고 유럽 시장은 1% 증가한 1,340만대를 판매하며 서구권 선진 시장은 양호한 성장세를 보였지만, 일본의 경우 445만대로 전년 대비 7.6% 감소하여 2011년 동일본 대지진 이후 가장 낮은 수준의 판매를 보이고 있습니다. 중국의 경우, 2,985만대로 다른 주요 시장과 비슷한 1% 대의 증가세를 보였으나, 과거 성장기에 비해 성장성이 둔화된 모습을 보이고 있으며, 인도 시장은 529만대로 3%의 성장을 이어가고 있어가고 있습니다. 국내 시장은 2024년 159만대로 전년 대비 6.7% 감소, 2013년 이후 가장 저조한 판매를 기록했으며, 2023년 한시적 감세 효과가 사라진 점, 높은 금리로 인한 자금 조달 부담, 경상용차 노후 모델 인기 저조 등이 주된 원인으로 분석되고 있습니다. 2025년 세계 자동차 판매는 9,720만대로 2% 초반 대의 성장세가 예상되고 있습니다. 지역별로는 미국시장이 1,664만대로 3%의 견조한 성장을 이어가고, 유럽시장이 2.6% 증가한 1,375만대, 중국시장이 2.1% 증가한 3,048만대, 인도시장이 2.1% 증가한 540만대 수준의 수요를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 다만, 국내시장은 수출 증가 추세는 완만하게 이어지지만, 경제활동 인구 증가의 한계와 경기 상황을 고려했을 때, 전년과 유사한 160만대로 성장 정체가 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 성숙기에 접어든 자동차 산업은 세계적인 환경규제 움직임에 따라 플러그인하이브리드(PHEV), 순수전기차(NEV)가 급격하게 성장하여 왔으며, 앞으로도 비중이 확대될 것으로 예상되고
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있습니다. 이들 친환경 자동차는 최근 신기술이 대중적으로 확산되기 전 일시적인 수요 둔화를 겪는 '캐즘(Chasm)’의 일시적인 성장 둔화를 겪고 있는 것으로 평가받고 있지만, 2024년 26%, 2025년 30%의 성장률이 예상되는 만큼, 전체 완성차 시장에 비해 여전히 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 순수전기차 판매 비중은 2025년 17%가 예상되며, 조사 기관 별로 상이하지만, 2030년에 판매 비중은 최소 20%에서 최대 40%까지도 예상되고 있습니다. 또한, 최근 모빌리티 패러다임은 전기차-자율주행-서비스로의 변화가 빠르게 진행되고 있습니다. 전기차 플랫폼 기반의 신형 차량 설계, 자율주행 플랫폼 안정화에 따른 자율주행 진화, 차량 내 엔터테인먼트 등 서비스의 진화가 두드러지고 있습니다. 자동차 산업의 경기 변동의 특성으로는 계절에 따른 수요 변화의 영향은 점점 축소되고 있으며, 국내외의 전반적인 경제상황, 유가, 정부의 친환경 정책 등에 더욱 밀접한 영향을 받고 있습니다. 당사가 속해 있는 자동차 부품산업은 전방 산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있으며, 이는 고객사의 주력 시장, 주력 엔진 및 차종 등의 정책에 따라 직접적인 영향을 받고 있음을 의미합니다. 자동차는 내구성 소비재로서 경기에 민감하게 반응하는 동시에 전자제품과 같은 내구성 소비재보다 가격 차이가 큰 이유로 다소 후행적인 특징도 보이고 있습니다. 따라서, 경기 호황기와 쇠퇴기에 즉각적으로 판매량이 변하기 보다는 1~2년의 기간 차이를 두고 효과가 나타나는 측면이 있습니다. ㄷ. 경쟁 요소 자동차 산업의 경쟁요소는 제품 기술과 원가 경쟁력, 마케팅 등을 들 수 있습니다. 자동차의 생산에는 막대한 시설투자와 개발비가 소요되기 때문에 적정수준의 생산 규모를 유지하고 생산 코스트를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한, 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R 등 막대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 자동차 시장의 진입이 어렵고, 세계적으로 공급과잉과 과점구조가 심화되고 있는 상황이기 때문에 규모의 경제 확보를 위한 인수·합병 등을 통해 자동차 업계를 대형화하는 경향이 있습니다. 한편, 자동차산업의 경쟁요소는 산업환경의 변동에 민감하게 작용하여, 경제 호황기에는 제품력 위주의 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 마케팅력과 원가경쟁력 위주로 수익성을 보전하는 경쟁 양상을 나타내고 있어, 국내·외 경제 동향 및 세계자동차 수요변화에 따라 치열한 판매경쟁, 원가경쟁력, R 협력 등이 가속화될 전망입니다. 자동차 부품 산업 역시 자동차 시장과 고객의 성능과 품질 요구 수준을 충족할 수 있는 기술력과 자동차 생산 원가를 낮출 수 있는 원가경쟁력이 가장 중요한 요소로 부각되고 있으며, 기술력을 확보하기 위해 지속적인 연구개발과 혁신의 과정이 필요하고, 원가경쟁력을 확보하기 위해 원자재를 저렴한 가격에 안정적으로 공급받고 최적의 생산지를 선정하고 운영하는 공급망 관리가 중요해지고 있습니다. 또한, 장기적인 거래를 바탕으로 구축한 완성차를 제조하는 고객과의 신뢰 역시 제품을 신규로 수주, 개발하고 납품을 통해 사업을 영위하는 자동차 부품 업체의 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. ㄹ. 자원조달의 특성 자동차 부품의 조달은 원유를 포함한 국제 원자재 가격에 영향을 받게 되어 있으나, 최근 자동차 부품업체와 관련된 부품조달 환경 측면에서는 미국과 중국의 경쟁과 갈등과 보호무역 주의가 심화하는 상황에서, 美 트럼프 행정부의 정책으로 인한 관세 부과 이슈는 원자재 및 자동차 부품의 가격 상승에 상당한 영향을 미칠 것으로 우려되고 있습니다. 또한, 모듈부품 조달이 확대됨에 따라 자동차 부품업체의 대형화가 이루어지고 있고, 중국의 세계 최대 자동차 시장으로의 부상, 자동차 업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수납품 허용 등으로 인해 자동차 부품산업이 예전보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다. 특히, 그동안 낮은 생산원가를 통해 가격 경쟁력을 앞세우던 중국 자동차 부품산업이 글로벌 업체와의 M,
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전기차에 대한 중국 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 기술력도 급성장하고 있는 상황에서, 국내 자동차 부품업체들의 글로벌 원가경쟁력 확보는 매우 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 최근 급부상하고 있는 전기차 배터리는 전기차 캐즘에 의한 공급 과잉 상황과 차량 가격 경쟁력 확보를 위해 LFP계열 배터리를 위주로 시장이 성장하고 있습니다. 향후, 고에너지 밀도가 장점인 NCM 배터리 역시 제조 기술의 발전과 고급 전기차 수요 증가에 따라 멀지 않은 시점에 LFP 배터리와 공급과 수요의 균형을 맞출 수 있을 것으로 예상됩니다. ㅁ. 관련법령 또는 정부의 규제 등자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식 승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련규제, 수출입관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있으며, 특히 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 제조물책임(PL)법이 강화되어 시행되고 있습니다. 특히, 2019년 1월 1일부터는 신차 하자시 교환이나 환불이 가능한 한국형 레몬법이 시행되어 제조자의 책임이 한층 강화되었습니다. CO2 배출규제의 현실화에 따라 앞으로 친환경 자동차가 아니면 생산 판매가 어렵게 될 전망입니다. 최근에는 세계 각국에서 자동차CO2 배출량 및 연비 규제를 더욱 강화하고 있으며, 이를 위반할 경우 천문학적인 페널티를 부과하도록 되어있습니다. 이에 따라 전 세계 완성차 업체 및 자동차 부품업체에서는 연비 향상과 배기가스 저감을 위한 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며, 특히 수출 의존도가 높은 우리나라 자동차 산업에서는 이에 대한 중장기적인 연구개발 투자가 절실히 요구됩니다. ㅂ. 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 2000년대 이후 2016년까지 연평균 10% 이상의 높은 매출 성장을 기록하였습니다만, 2017년 사드 사태에 따른 현대기아차의 중국 판매 감소와 코로나 팬데믹으로 인해 당사 매출도 2016년 이후 2020년까지 감소 추세에 있었습니다. 2021년부터 매출이 성장세로 전환하여 2022년에는 2016년 수준으로 회복을 하였으나, 자동차 산업이 성숙기에 접어들어 성장이 제한적인 점과 최근 자동차 산업의 신규 먹거리로 지목되고 있는 전기차 산업이 캐즘의 상황을 겪는 여파로 완성차 및 배터리 업체의 신규 전기차 제품에 대한 투자와 생산 증가가 제한적으로 이루어지고 있습니다. 이에, 2024년 연결 기준 매출액은 6,493억원으로 전년 대비 2% 대의 소규모 성장에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 향후 당사는 전기차 캐즘 회복에 따른 본격적인 친환경차 시장 성장과 미래 핵심 제품군으로 부상할 것으로 예상되는 내연기관차 및 전기차에 모두 적용할 수 있는 열관리부품의 수주 및 생산능력 확보를 통해 지속적인 성장을 이루기 위한 영업 및 연구개발 활동을 지속하고 있습니다. 당사는 자동차 부품 제조 전문 업체로서 사업부문을 구분하여 운영하고 있지 않습니다. 다만 주요 제품군을 TMS(엔진, 전기차 공용 온도관리 시스템 부품), EMS(엔진 온도, 진동, 압력 등 측정 및 신호 전달을 위한 센서 및 스위치 부품), 전기/수소차용 Module, Part 부품 등으로 구분하고 있습니다. 최근에는 친환경차 부품(전기차용 배터리 모듈 및 통합 열관리모듈 부품)에 대한 판매를 확대하여 제품 포트폴리오 다각화와 추가적인 매출 성장을 추진하고 있습니다. ㅅ. 시장점유율 당사는 창업 초기부터 자동차 엔진냉각제어 분야에서의 핵심적인 기술력을 바탕으로 국내 TMS(THERMOSTAT, WATER TEMP. CONTROLER, WATER TEMP. SENSOR 등) 부품 시장에서 85% 이상의 시장점유율을 차지하고 있으며, 자동차 산업의 친환경화 추진으로 인해 시장이 확대되고 있는 엔지니어링 플라스틱 부품(CYLINDER HEAD COVER, AIR INTAKE MANIFOLD, VALVE BODY COVER 등)도 국내 시장에서 40% 정도의 시장점유율을 보이며 관련 시장을 선도하고 있습니다.
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다만, 주요 고객사인 현대기아차의 부품협력업체 이원화 정책 확대에 따라 특정 품목의 독점적인 시장 점유율은 향후 점진적으로 축소될 것으로 예상됩니다. 최근 당사의 제품 구성과 관련하여 특히 주목할 부분은 비엔진 부품 및 친환경차 부품 비중의 확대입니다. 당사는 2000년대 말부터 향후 내연기관 자동차 감소 및 친환경차 판매 점유율이 급증하는 상황에 대비하기 위하여 비엔진 부품의 연구개발 활동에 많은 투자를 실시하여 전기차용 배터리 팩 모듈 생산도 국내외 주요 전기차용 배터리 생산업체와의 긴밀한 협조 체계를 구축하여 적극적으로 진행하고 있으며, 통합 열관리 모듈 부품 개발을 통해 현대기아차를 비롯한 글로벌 완성차 업체의 내연기관차 및 친환경차에 전동식 냉각수 조절밸브 공급을 늘려 나가고 있습니다. ㅇ. 시장의 특성 당사는 자동차 부품을 생산하는 업체로서 국내외 완성차 생산 및 판매 추이에 따라 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 이러한 변동성에도 불구하고 지속적인 성장을 이루기 위하여 당사는 직수출 및 로컬수출을 포함하여 매출의 60%를 해외시장에 수출하는 글로벌 기업으로의 입지를 공고히 하고 있습니다. 2012년에는 2억불 수출탑을 수상 하였으며, 2013년에는 월드클래스300 기업으로 선정되었으며, 2020년도에는 혁신기업 국가대표 1000에 선정되기도 하였습니다. 지속적인 품질혁신과 원가경쟁력 제고를 통한 고객감동 경영으로 현대·기아차를 비롯한 국내 완성차업체와 안정적인 거래 관계를 유지하고 있으며, 해외고객 기술 로드쇼 실시, 해외 법인을 거점으로한 현지 영업 확대 등 적극적인 글로벌 마케팅 활동을 통해 GM, 도요타, 스텔란티스 등 세계적인 자동차 업체에도 수출을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 세계 제1의 자동차 시장으로 발돋움한 중국 시장에서의 판매를 확대하기 위해 중국 로컬 완성차 고객에 대한 마케팅 활동에 집중하여 지리기차, 체리기차, 이치기차 등 주요 완성차 고객에 대한 판매를 늘려나가고 있으며, 인도 로컬 완성차 마힌드라, 이륜차 고객 히어로등 신흥시장에도 현지 영업을 통한 시장 확대를 지속적으로 늘려가고 있습니다. ㅈ. 신규사업 등의 내용 및 전망 최근의 자동차 시장 동향은 MECA TREND (Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)로 구분하여 전동화 주도로 자율주행, 초연결성, 모빌리티 이동성 순서로 빠르게 변하고 있으며 전동화, 커넥티비티, 자율주행 세 가지가 주축이 되어 모빌리티로 융화될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 시대적 흐름에 따라 당사는 친환경차 부품 개발에 집중하고 있습니다. 차세대 열관리 시스템을 위한 통합 냉각수제어밸브를 자체 개발하여 기존 내연기관차 및 전기차, 수소연료전지차용 제품을 공급하고 있으며, 미국 및 중국 시장 중심으로 매출 및 수주를 확대하고 있습니다. 또한 전기차 확대에 대응하기 위하여 배터리 모듈 생산 및 관련 부품 사업을 유럽, 북미, 중국으로 확대 전개하는데 역량을 집중하고 있습니다. ㅊ. 조직도 조직도.jpg 조직도 다. 지적재산권 현황 당사의 최근 3개년도 지적재산권 등록현황은 아래와 같습니다. No 국가 구분 발명의 명칭 등록일 등록년도 한국 특허 멀티포트밸브, 멀티포트밸브를 이용한 온도 관리 시스템 및 멀티포트밸브를 포함한 통합 모듈 한국 특허 시트 통풍 블로어 및 이를 갖는 시트 통풍 시스템 한국 특허 오일 드레인 플러그 장치 한국 특허 멀티포트밸브, 멀티포트밸브를 이용한 온도 관리 시스템 및 멀티포트밸브를 포함한 통합 모듈 한국 특허 밸브바디커버-atf워머 통합 모듈 한국 특허 차량용 밸브 장치 미국 특허 한국 특허 배터리 팩 한국 특허 분리형 볼 밸브 한국 특허 서모스탯의 흔들림 저감형 지글밸브 구조 한국 특허 차량용 냉각수 통합 열관리 장치 한국 특허 밸브장치 한국 특허 차량 내연기관의 벤틸레이션 구조 한국 특허 차량용 스택의 공기제어 밸브장치 한국 특허 솔레노이드 밸브 작동 시 충격 저감 제어 시스템 및 이를 이용한 제어 방법 한국 특허 차량용 냉각수 제어밸브의 액츄에이터 한국
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특허 차량용 냉각수 제어밸브의 액츄에이터 한국 특허 차량용 전기식 써모스탯 및 이의 제어방법 한국 특허 온도 및 압력 측정용 복합 센서와 이의 제조방법 한국 특허 차량용 솔레노이드 밸브의 전자파 노이즈 저감 시스템 한국 특허 멀티밸브의 구동 제어시스템 및 이의 제어방법 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 자동차부품부문 제품/상품 WTC류 SENSOR류 SWITCH류 VALVE류 SOLENOID류 PLASTIC류 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/EA) 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 자동차부품부문 (1) 산출기준 가격 = ITEM별 매출액 ÷ ITEM별 매출수량 (단순평균가격) (2) 주요 가격변동원인 수량단위(G, EA 등)에 관계없이 총매출금액을 총수량으로 단순평균한 단가이므로, 개별제품과는 단가차이가 있을 수 있음. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,％) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고 자동차부품부문 원재료 신일화학공업 외 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 자동차부품부문 (1) 산출기준 가격 = 총매입액 ÷ 총매입수량 (단순평균가격)(2) 주요 가격변동원인 ① 거래선 다변화를 통한 단가인하 ② 품질개선 및 수량증가로 인한 단가인하 효과③ 원재료의 ASSY(모듈)화로 인한 단가 상승④ 총매입액에 총매입수량을 나누었으므로 가격변동이 있을 수 있음. 3. 원재료 및 생산설비 가. 자동차부문 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 자동차부품부문 WTC류 등 시화,경주,옥천 Sensor류 시화,경주,옥천 VALVE류 시화,경주,옥천 기타 시화,경주,옥천 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 - 작업시간 8시간 기준 ② 산출방법 - 월간능력(대)=주간CAPA×근무일수 - 생산CAPA=월간능력(대)×12개월 (나) 평균가동시간 ① 1일 10시간, 12개월 ② 연간 237일 가동기준③ 최대능력의 89% 사용수준 나. 자동차부문 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 자동차부품 WTC류 시화,경주,옥천 SENSOR류 시화,경주,옥천 VALVE류 시화,경주,옥천 기타 시화,경주,옥천 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(자동차부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률 시화공장 경주공장 옥천공장 합 계 연간 가동가능시간 = 일근무시간 × 연간가동가능일수 × 인원연간 실제가동시간 = 연간 투입공수 시간평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간라. 생산설비의 현황 등 (1) 자동차부품 부문 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 시화공장 자가 시흥시 20,111.2㎡ 경주공장 자가 경주시 9,085.4㎡ 옥천공장 자가 옥천군 30,010.2㎡ 합 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 당기장부가액 비고 증가 감소 시화공장 자가 시흥시 경주공장 자가 경주시 4,034.09㎡ 옥천공장 자가 옥천군 9,518.29㎡ 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 당기장부가액 비고 증가 감소 시화공장 자가 시흥시 경주공장 자가 경주시 옥천공장 자가 옥천군 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 당기장부가액 비고 증가 감소 시화공장 자가 시흥시 1,551대 경주공장 자가 경주시 813대 옥천공장 자가 옥천군 858대 합 계 [자산항목 : 공기구비품 ] (단위 : 백만원) 사업소
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소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 당기장부가액 비고 증가 감소 시화공장 자가 시흥시 4,850대 경주공장 자가 경주시 813대 옥천공장 자가 옥천군 987대 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 당기장부가액 비고 증가 감소 시화공장 자가 시흥시 16대 경주공장 자가 경주시 4대 옥천공장 자가 옥천군 1대 합 계 (2) 연결기준(한국채택국제회계기준(K-IFRS) )으로 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 공기구비품 차량운반구 건설중인자산 합 계 취득원가: 당기초 취득 처분 대체 환율조정 당기말 감가상각누계액: 당기초 감가상각비 대체 처분 환율조정 당기말 정부보조금 당기초 취득 감가상각비 당기말 손상차손누계액 당기초 손상 손상환입 처분 환율조정 당기말 장부금액: 당기초 당기말 (단위: 천원) 구 분 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 공기구비품 차량운반구 건설중인자산 합 계 취득원가: 당기초 취득 처분 대체 환율조정 당기말 감가상각누계액: 당기초 감가상각비 대체 처분 환율조정 당기말 정부보조금 당기초 취득 감가상각비 당기말 손상차손누계액 당기초 손상 손상환입 처분 당기말 장부금액: 당기초 당기말 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적● 자동차부품 부문 유형별 매출액 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제47기 제46기 제45기 자동차부 품 제품및상품 해 외 국 내 합 계 해 외 국 내 합 계 해 외 국 내 합 계 해 외 국 내 합 계 해 외 국 내 합 계 해 외 국 내 합 계 기 타 해 외 국 내 합 계 합 계 해 외 국 내 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 자동차부품부문의 판매조직 구분 인원 비고 PM실 영업1실 영업2실 합계 (2) 판매경로 ① 국내 : 내수 + 로컬 - 전체매출액의 70.2% 거래처 생산계획 ⇒ 생산계획 ⇒ 생산 ⇒ 거래처 납품② 해외 : 전체매출액의 29.8%거래처 주문 ⇒ 생산계획 ⇒ 생산 ⇒ 거래처 납품 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수 : 현금 및 외상판매② 수출 : Local L/C, 직수출(4) 판매전략 ① 고품질의 제품생산 및 신차종 개발참여 ② 수입부품의 국산화 개발로 매출액 증가③ 해외시장개척을 위한 품질우선정책(유럽시장개척) 5. 위험관리 및 파생거래 재무위험관리의 목적 및 정책연결기업의 금융부채는 은행차입금, 매입채무 및 미지급금 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 한편, 연결기업의 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산을 보유하고 있습니다.연결기업의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 5-1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성되며 다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 5-1-1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없으며, 이자율변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 5-1-2 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD EUR JPY CNY 합계 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일
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현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD EUR JPY CNY 합계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 5-2 신용위험연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업은 상거래채권에 대한 신용위험을 관리하기 위하여 매출 거래처에 대하여 부동산담보 및 일정 금액의 보증금을 수령하고 있습니다. 일정 금액의 보증금 수령분에 대해 연결기업은 예수보증금으로 계상하고 있습니다.현금및현금성자산, 만기보유금융자산, 매도가능금융자산 등으로 구성된 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 현금성자산 및 장단기예치금을 금융기관에 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.5-3 유동성위험연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 1년 이내 1~5년 합계 차입금 매입채무및기타채무 기타금융부채 기타유동부채 리스부채 금융보증채무(*1) 합 계 (*1) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른기간에 배분하였습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 1년 이내 1~5년 합계 차입금 매입채무및기타채무 기타금융부채 기타유동부채 리스부채 금융보증채무(*1) 합 계 5-4 자본위험의 관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 기중 자본관리의 목적,정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있으며, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 이자부차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 순부채: 매입채무및기타채무 차입금 기타금융부채 차감: 현금및현금성자산 순부채합계 자기자본 순부채비율 파생상품 등에 관한 사항가. 당기 보고기간종료일 현재 연결기업은 외화채권과 관련하여 예상되는 환율변동위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 연결기업의 파생상품체결내역 및 미결제통화선도 내역은 다음과 같습니다. 구 분 계 약 처 미결제약정 통화선물 삼성선물 당기 중 통화선물계약과 관련하여 3,093,875천원(전기: 6,012,500천원)의 거래이익과 8,863,292천원(7,248,000천원)의 거래손실이 발생하였습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항1) 리스크 관리원칙① 미래의 환율변동으로 인한 환리스크 발생가능성을 예방② 적절한 내/외부적 환관리기법을 활용하여 환위험의 총괄집중관리③ 현금흐름 파악을 통해 집계된 포지션 노출금액에 대해 최적의 Hedge수행(2)리스크 관리 절차① 환리스크 관리의 기본전략 수립 : 외환리스크관리규정 제정, 환리스크 관리전략 및 지침수립② 환리스크 측정 및 Hedge수단의 결정③
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환율변동에 대한 정보수집 및 분석(3) 리스크 관리조직① 외환리스크관리위원회- 외환리스크 관리를 위한 실질적인 의사결정기관으로서 외환리스크 관련제반 업무를 심의 결정한다.- 정기 및 수시회의를 통해 목표 환율 및 Hedging의 기준 등을 설정한다.② 외환리스크 관리팀- 리스크의 효율적 관리 및 통제- 외환리스크 관리위원회의 업무 보좌 6. 주요계약 및 연구개발활동 연구개발활동가. 자동차부품분야의 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직"조직도 참조" (2) 연구개발비용 (단위: 천원 ) 과 목 2024년 2023년 2022년 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타(위탁용역) 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 연구기간 연구과제 연구목표 기대효과 참여형태 전담기관 17년 06월 1일 ~ 19년 12월 31일 열효율 향상을 위한 냉각수 온도제어용 다유로 가변밸브 개발 1. 수소연료전지차용 냉각수온도제어 5웨이밸브 개발2. 작동모드별 액추에이터 제어 기술 개발3. 밸브 샤프트/포트 실링 기술 개발 신개념(밸브-펌프 일체형) 제품 개발 주관기관 한국산업기술진흥원 17년 03월 01일~ 18년 12월 31일 온/습도 피드백 제어와 30W급 흡입실 블로워 적용한 통풍시트시스템 개발 1. 흡입식 통풍시트 시스템 개발2. 온습도 센서를 이용한 쾌적온도 제어 기술 개발3. 통풍시트 시스템용 해석 표준 모델 및 전용 UI 개발 신개념 (온습도 피드백 제어) 제품 개발 주관기관 충남지역사업평가단 16년 06월 01일~ 19년 12월 31일 환경규제 대응과 전기차 보급 활성화를 위한 1충전 주행거리 250km(NEDC모드)및 적재하중 1톤 이상인 경상용 전기자동차 개발을 위한 기술 개발 1. 1톤이상 경상용 전기자동차용 HEATER 1차설계 완료2. CAE 설계 1차 검증 완료3. HEATER 1차 시제품 제작완료 및 평가 히터 효율 향상 다운 사이징 참여기관 한국산업기술평가관리원 16년 03월 01일~ 20년 12월 31일 0kg/batch 규모급 평균 열전성능지수(ZT) 1.4 이상의 다결정 열전소재 및 이를 이용한 열전성능(Z) 3.4의 고효율 열전모듈 개발 1. 다결정 열전소재 개발2. TMS 1차 시제품 설계3. 열전모듈을 이용한 전기차용 TMS 1차 시제품 제작완료 성능 (열전) 향상 제품 개발 참여기관 한국산업기술평가관리원 15년 07월 01일~ 20년 06월 30일 차량용 차세대 열관리시스템을 위한 가변제어 써모스탯(ECT) 및 통합냉각수제어밸브(ECV) 개발 1. ECV 통합 냉각수 제어 밸브 개발2. 시스템 시뮬레이션을 통한 유량 압력 예측 모델링 개발3. DATA Cailibration이 가능한 ECV 용 ECU 개발 성능 (연비) 향상 제품 개발 주관기관 중소기업청/한국산업기술진흥원 15년 06월 01일~ 20년 05월 31일 PPS 복합소재를 이용한 고내열, 고강성, 내화학 특성이 향상된 극한 환경용 자동차부품개발 1. PPS 적용 서모스텟 하우징 성형 최적화 및 설계 컨셉 정립2. 하우징 도입을 위한 강제 취출부 조립 구조 공법 개발3. TM Support Bracket 벤치마킹 및 제작성 검토 성능 (고내열/고강성/내화학) 향상 제품 개발 주관기관 한국산업기술평가관리원 18년 10월 01일~20년 12월 31일 연료전지시스템 및 열관리 부품 개발·제작 기술 1. TMS 제어밸브 개도전략 확보, 컨셉 설계2. TMS 제어밸브 목업 제작, 엑츄에이터 컨셉 개발(24V)3. 고내구 TMS 제어밸브 성능시험 및 내구성 검증 1.성능 (내구) 향상 제품 개발2.수소연료전지 제품개발의 기술선점 기술경쟁력 확보 및 타 산업분야로의 시장 확대 참여기관 한국산업기술진흥원 19년 06월 01일~22년 12월 31일 수소택시 실증기반 수소저장 및 운전장치 요소부품 내구성 검증기술 개발 1. 택시 실주행 환경에서 온도제어 밸브의 운행횟수별, 거리별 작동특성 분석2. 보증수명이상의 모니터링 운행기반 실증데이터확보 1.
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온도제어밸브의 한계내구성능 확인 및 고장모드 확인 2. 고 내구설계방안 도출 참여기관 한국산업기술평가관리원 20년 04월 01일~24년 12월 31일 고강성고내열고마모 특성 구현 황 함유 고분자 기반 복합소재 기술 및 수송기기용 부품화 기술 개발 1. 최적화 소재 기준 부품 성능 및 워터펌프, 액츄에이터 신뢰성 검증2. 파킹브라켓 개발 및 해석 고강성, 고내열, 고마모 및 고내화학성 등이 향상된 황기반 고분자 복합소재 및 응용부품 개발 주관기관 한국산업기술평가관리원 20년 04월 01일~22년 12월 31일 배터리 팩 고도화를 위한 부품 경량소형화 및 시스템 기능 통합 기술 개발 1. 배터리팩 경량화 10% 달성을 위한 팩, 모듈 구조 부품 개발2. 배터리 모듈/팩용 기능 통합 소형화 전장 부품 개발3. 배터리 모듈/팩용 구조 부품-전장 부품 일체형 부품 개발 xEV용 배터리 시스템 부품에 타겟팅하여 국내 인프라를 활용한 경량화 및 부품수 저감을 통한 원가절감 실현하여 향후 우수한 기술력을 바탕으로 기술 우위 선점 주관기관 한국산업기술평가관리원 20년 06월 01일~23년 12월 31일 전기차 부품 데이터 플랫폼 기반구축 및 실증 1. 전기차 주행/환경별 테스트베드 구축 지원 및 평가, 데이터 수집2. 데이터 연동 통합 부품 테스트벤치 구축3. 차량기반(OSEV) 통합 시뮬레이터 구축 친환경 자동차 부품 개발 및 성능개선을 위한 전기차 부품 데이터 플랫폼기반 테스트베드로 활용 참여기관 한국산업기술진흥원 20년 09월 03일~21년 02월 28일 20년도 자동차부품기업 혁신지원 사업 사업화 지원 1. 수소전기차용 냉각수 조절 밸브의 볼밸브 샤프트 가공품 양산 경쟁력 향상2. 냉각수 조절 밸브의 위치 감지 부품을 인덕티브센서로 변경하여 신뢰성 및 제품 경쟁력 확보 수소전기차 시장에 대응하여 사업화 진행 주관기관 한국자동차연구원 21년 04월 01일~23년 12월 31일 수소전기차용 100kW급연료전지 TMS 통합모듈 개발 1. CCV 포함 TMS 통합모듈핵심부품 설계및 해석 평가시스템구축2. TMS 통합모듈 핵심부품 설계 최적화 및 해석 평가시스템 검증3. TMS 통합모듈 제어로직 검증 및 평가시스템 개발 1. 수소연료전지 열관리 핵심부품 기술개발2. FCEV 열관리시스템 종합 해석 시험평가3. TMS 통합모듈 제어로직 및 제어기 개발 주관기관 한국산업기술진흥원 21년 04월 01일~24년 12월 31일 전기차 급속 충전 및 고출력 운전 대응을 위한 상변화 물질 적용 배터리 팩 열관리 기술 개발 1. 냉각성능 개선을 위한 PCM 적용 전기차용 배터리 모듈 설계 및 해석2. 냉각성능 개선을 위한 PCM 적용 배터리 팩 / 시스템 제작 1. 고객사(HMG) 요구사항의 대한 기술력 확보2. 전문 베치마킹 Tool(A2mac1)활용을 통한 국내 외 부품 개발 동향 파악 주관기관 한국산업기술평가관리원 21년 05월 01일~25년 04월 30일 농업용.물류운송 드론용 순정격출력 15KW급 연료전지 파워팩 시스템 개발 1. 역공학/ 열관리 통합모듈 부품 사양 검토(Plant model)2. 열관리 통합모듈 부품 시제품 제작 및 평가3. 열관리 통합모듈 양산 기술 검증 1. 수소연료전지用 TMS 기술 확보2. 기술 적용 영역 확대를 통한 신제품 라인업 참여기관 한국에너지기술평가원 21년 11월 01일~25년 10월 30일 항공용 모빌리티를 위한 연료전지 경량화 기술 개발 1. 역공학/ 열관리통합모듈 부품 사양 검토2. 열관리 통합모듈 부품 시제품 제작 및 평가3. 열관리 통합모듈 양산 기술 검증 1. 수소연료전지用 T M S 핵심부품 기술 개발(경량화 / Compact화) 2. 기술 적용 영역 확대를 통한 신제품 라인업 (e-WP / 라디에이터 / 이온필터) 참여기관 한국에너지기술평가원 22년 04월 01일~24년 12월 31일 수소전기상용차 냉각순환시스템용 공통요소 부품 기술 개발 1. 냉각순환시스템 요소 부품 기본 개념 설계 검증2. 냉각순환시스템 요소 부품 성능 및 환경 강건 설계 검증3. 냉각순환시스템 요소 부품 및 모듈
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내구 설계 검증 1. 수요기업(HMG) 요구사항에 대한 사전 기술 확보2. 수요기업의 차세대 냉각순환시스템의 밸브 제품 수주 확대 참여기관 한국산업기술평가관리원 22년 05월 01일~22년 12월 31일 전기차용 중앙집중형 통합열관리 모듈 개발 1. 전기차용 중앙집중형 통합 열관리 모듈 개발2. 시제품 제작/설계 및 해석/시험평가/사업화 컨설팅 - 판로 개척 1. 완성 차량 제조업체 시장 진입 계획2. 사업화 컨설팅을 통한 국내외 시장 및 경쟁사 분석 주관기관 한국자동차연구원 22년 04월 01일~25년 12월 31일 xEV 열관리 소모에너지 저감 및 주행거리 향상을 위한 디지털 트윈 활용 중앙집중형 열관리 시스템 최적제어 기술 개발 1. 배터리 팩 추가 제작 및 성능 평가 분석 ㄴ경량화 배터리 팩 개발 기술 적용2. 배터리 팩 업그레이드 ㄴ BMS Software 및 기능 추가(BMS 및 Pack 시뮬레이션 사전 검증)3. 배터리 팩 출력 및 수명 특성 분석 ㄴ 최종 사양 배터리 팩 시험(출력 Data 가상환경 Data 정합성 분석) 1. 고객사(HMG) 요구사항에 대한 기술력 확보 ㄴ 배터리 팩 최적화 개발 및 기술력 확보 ㄴ 배터리 팩 실차 기반의 성능 DB 확보 참여기관 한국산업기술평가관리원 22년 04월 01일~25년 12월 31일 고전압 전동과급 기반 중.대형 SUV형 고효율 하이브리드 동력 발생 기술 개발 1. Base 하이브리드 SUV 엔진 레이아웃 기준 컨셉 및 상세설계2. 엔진 기반 흡기모듈 및 PE 냉각용 CCV 시제품 기본 성능평가/검증 흡기 모듈 및 PE 냉각용 CCV 시제품 단품 성능평가3. 엔진 기반 흡기모듈 및 PE 냉각용 CCV 성능개선 신뢰성 평가/검증 1. SUV 하이브리드 가솔린 엔진용 인터쿨러일체형흡기 및 PE 냉각용 CCV 기술확보2. HMC 신규엔진 양산 수주 기회 확대(AIM/PE 냉각용 CCV) 참여기관 한국산업기술평가관리원 21년 11월 01일~25년 10월 30일 유상하중 600kg급 항공기용 수소연료전지 플러그인 하이브리드 파워팩 개발 1. 고에너지효율 배터리 모듈/팩 개발을 위한 레이아웃 및 구조 설계2. 배터리 시스템 성능/내환경 평가 환경 구축 및 시험 절차 수립3. 열폭주 메커니즘 분석 및 열전이 지연, 화재전이 차단 구조 및 소재 개발 1. 중장거리 다인승 친환경 미래 항공기의 추진시스템2. 항공용으로 개발된 수소연료전지 플러그인 하이브리드 파워팩은 고성능, 경량화된 파워팩으로 지상 및 해상용 모빌리티에 확장 사용3. 민수분야 外 군수분야에서도 다양한 활동 참여기관 민군협력진흥원 23년 04월 01일~24년 12월 31일 Neural network 기반 MRAC 기법을 적용한 전기자동차 통합열관리 시스템 운전전략 및 효율향상 기술개발 1. 전기자동차용 시스템 모사 장치 개발2. Neural Network 기반 MRAC 제어 알고리즘 개발3. HILS 연동을 통한 전기자동차 운전 시스템 모델 최적화 및 확장 1. 전기 자동차用 TMS 핵심부품 기술개발(경량화/Compact화)2. 기술 적용영역 확대를 통한 신제품 라인업(VTMS 모듈)3. 전기자동차 열관리 핵심 부품 및 모듈 통합 기술로 자동차 환경 뿐만 아닌 도심환경(UAM) 및 해양(선박) 등으로 확대 적용하여 사업다변화 추진 주관기관 한국산업기술진흥원 23년 04월 01일~25년 12월 31일 사용 편익 증진을 위한 부분 교체 가 가능한 배터리 모듈/시스템 개발 1. 부분 교체 편의성 증대를 위한 배터리 모듈/시스템의 단위 부품 및 요소기술 개발2. 개발 부품 적용을 통해 모듈 부분 교체가 가능한 배터리 시스템 시제품 개발3. 단위 부품 및 요소기술 최적화 및 배터리 시스템 개선품 개발 1. 고에너지밀도 배터리 모듈 구조 신기술 설계/헤석 기술 확보2. 배터리 모듈의 체결 구조 단순화 의 설계 기술 확보 └ A2mac1활용을 통한 선진사 배터리 모듈 체결구조 벤치마킹 참여기관 한국산업기술평가관리원 23년 05월 22일~23년 11월 21일 자율주행차량용 센서클리닝시스템 분배기 개발 (자동차 부품기업
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미래차 사업다각화 지원 사업) 1. 자율주행차량용 센서클리닝시스템 분배기 개발 (시제품 제작. 설계 및 해석, 시험 평가, 사업화 컨설팅) 1. 자율주행 센서클리닝시스템 시장 진입을 위한 제품확보 (미래사업 성장 동력확보)2. 자율주행차량과 시스템 을 고려한 사양 전략을 통해 상품성 확보 주관기관 자동차부품산업진흥재단 24년 04월 01일~27년 12월 31일 직접 냉각 기술 적용 80kWh이상급 대용량 배터리 열관리 기술 개발 1. 80kWh 이상급 대용량 배터리 온도 유지를 위한 직접식 열관리 시스템 개발2. 800V 급속 충전 조건에 만족하는 최적 냉각제어 기술 개발3. 배터리 직접 열관리를 위한 액침 냉각 방식을 적용한 모듈/팩 개발 1. 국내 최초 직접 냉각 열관리 적용 양산차 수주 및 기술 제안2. 직접냉각 배터리 팩 및 직접냉각전용 열관리 시장 선점 주관기관 한국산업기술평가관리원 24년 07월 01일~27년 12월 31일 폐차 유래 엔지니어링플라스틱(EP) 복합소재 리사이클을 통한 재활용 함량 30% 이상 함유한 자동차 구동계용 부품 개발 1. PA계 ELV 유래 부품 수고 및 파쇄,세정,선별 공정기술 개발2. 폐차 유래 부품 재활용을 통한 재활용 소재 함량 30% 이상 함유한 자동차 구동계 부품 개발 1. 플라스틱 재활용 소재 적용 제품(CHC,배터리쿨링밸브) 신뢰성 검증을 통한 양산성 사전 검토2. EU ELV 규제 대응 및 플라스틱 재활용 소재 사전 확보 참여기관 한국산업기술평가관리원 24년 07월 01일~27년 12월 31일 자동차 요구성능을 만족하는 폐 에어백 재활용 PA66 엔진커버 및 PET 에어백 부품 개발 1. 폐 에어백 재활용 PA66 복합재를 적용하는 사출성형 기술개발을 통해 PA66 재생수지 함량 30% 이상이면서 자동차 MS 규격 요구성능을 만족하는 자동차 내외장 부품(엔진커버 및 엔진실린더헤드커버) 개발 1. 재생 소재 적용으로 인한 가스 과다 발생과 관련한 금형 기술 개발 확보2. 재생 소재 적용한 엔진실린더 헤드 커버 제품 개발(게이트 위히, 형상 최적화 및 구조 보강) 참여기관 한국산업기술평가관리원 7. 기타 참고사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 > 2. 영업실적 및 재무상태 > 가. 영업실적 (주3) 정정 전 ※ 요약 연결손익계산서 (단위: 백만원) 구분 제48기 제47기 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익(손실) 판매관리비 Ⅳ. 영업이익(손실) 금융수익 금융비용 공동기업 및 관계기업 지분법손익 기타수익 기타비용 Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용(수익) Ⅵ. 계속영업이익(손실) Ⅶ. 중단영업이익(손실) Ⅷ. 당기순이익(손실) 지배기업 소유주지분 비지배지분