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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 (1) 개요정보보호산업은 정보보호제품을 개발 /생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안, 정보보안+ 他산업)으로 분류됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출 /훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난 /재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다. 정보보안 물리보안 융합보안 해킹/침입탐지, 개인정보유출방지 컴퓨터포렌식 등 영상감시, 바이오인식, 무인전자경비 등 운송보안(자동차/항공 등) /의료/건설/국방 보안 방법보안로봇 등 정보보안(클린인터넷경제) 물리보안(안전안심생활) 융합보안(안전성강화) 당사의 제품은 보안관리 제품에 속하는 취약점 분석 시스템, 보안컨설팅 서비스에 속하는 진단 및 모의해킹 서비스가 있습니다. 대분류 소분류 세부 항목 정보보안 제품 네트워크 보안 웹 방화벽 방화벽(네트워크 방화벽, UTM, NGFW 등 포함) 침입방지시스템(IPS) DDoS 차단 시스템 가상사설망(VPN) 네트워크접근제어(NAC) 무선 네트워크 보안 네트워크 위협 탐지 및 대응(NDR) 망분리(일방향게이트웨이) 데스크톱 가상화(VDI, DaaS 등) 정보보안 제품 엔드포인트보안 솔루션 컨텐츠 악성코드 무해화 기술(CDR) 엔드포인트 위협 탐지 및 대응(EDR) 악성코드/랜섬웨어 대응 APT 대응 모바일 단말 보안 플랫폼보안/ 보안관리 솔루션 서버 접근 통제 취약점 분석 시스템 위협관리시스템 패치관리시스템(PMS) 디지털 포렌식 시스템 SOAR 클라우드보안 솔루션 워크로드 보안(CWPP) 보안 형상관리(CSPM) 가상화 관리 정보보안 제품 컨텐츠/데이터 보안 솔루션 DLP DRM 보안USB DB보안/DB암호 인쇄물 보안 메일 보안 솔루션 개인정보 비식별화(익명화, 가명화) 솔루션 완전삭제 솔루션 문서중앙화 솔루션 정보보안 제품 공통인프라보안 솔루션 사용자 인증 통합계정관리(IM/IAM) 싱글사인온(SSO) 통합접근관리(EAM) 공개키기반구조(PKI) 차세대 인증(FIDO, DID, IDoT 등) SIEM 로그관리/분석 시스템 백업/복구 관리 시스템 이상거래탐지시스템(FDS) 키관리시스템(KMS, HSM) 정보보안 서비스 보안컨설팅 정보보호평가/인증(ISO,ISMS-P,CC 등) 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등) 개인정보보호컨설팅 진단 및 모의해킹 기반시설보호컨설팅 보안SI/보안ISP 컨설팅 기타보안컨설팅(소스코드 진단, IR서비스 등) 보안시스템 유지관리 /보안성 지속 서비스 보안시스템 유지관리 보안성 지속 서비스 보안관제 서비스 원격관제 서비스 파견관제 서비스 보안교육 및 훈련 서비스 보안교육 및 훈련 서비스 보안인증 서비스 공동인증 / 간편인증 / 신기술인증 본인확인서비스/본인인증서비스 (2) 산업의 특성 정보보호산업은 급속한 발전과 함께 신성장 산업으로 주목받고 있습니다. 당사의 제품군이 속한 보안관리 솔루션의 매출액은 2023년 371,584백만 원으로 2022년 대비 3% 하락하였으며, 보안 컨설팅 매출액은 2023년 595,259 백만 원으로 2022년 대비 4% 성장했습니다. 사이버 공격이 점차 고도화됨에 따라 이에 대응하는 기술과 전략도 지속적으로 발전하고 있습니다. AI기반 해킹 기술, 랜섬웨어 등 사이버 위협에 대비하기 위한 다양한 보안 솔루션도 함께 개발되고 있습니다. 또한, 최근 금융권 망분리 규제 완화에 따라 생성형 AI활용이 확대되고, 제로트러스트 보안 시장이 활성화되면서 보안 산업에 새로운 가능성이 열리고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 취약점을 초래할 수도 있지만, 동시에 보안 솔루션과 서비스를 통해 보안 수준을 한층 강화할 수 있습니다. (3) 산업의 성장성 국내 정보보안시장은 사이버 위협 증가, 클라우드 및 원격/재택 근무 확산, 그리고 생성형 AI 활용 확대 등 다양한 변화에 따라 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 사이버 공격이 갈수록
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고도화됨에 따라, 민/관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 전문 인력 양성, 신기술 및 신제품 확보 등에 집중하고 있습니다. 이와 함께 AI, 빅데이터 분석, 클라우드 보안 등과 같은 기술들의 도입으로 정보보안 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 이러한 기술들은 보다 효율적이고 정교한 보안 솔루션을 제공하여 기업들의 보안 역량을 높이고 있으며, 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 국내 정보보안 기업들은 글로벌 시장 진출을 통해 성장을 이어가고 있으며, 차별화된 기술력과 서비스 품질 강화를 바탕으로 시장 확대를 더욱 가속화할 것으로 기대됩니다. (4) 경기변동과의 관계 당사의 주요 사업인 IT 인프라 취약점 진단 및 관리, 웹쉘 탐지 및 위변조 방지 솔루션이 속한 정보보호 제품 관련 수요는 크게 IT 환경의 변화, 정보보호 관련 법적 의무사항, 보안사고의 발생 여부에 따라 영향을 받을 수 있습니다.서버에 대한 취약점 점검은 대다수의 기업체가 IT 인프라를 기반으로 사업을 영위하는 데 있어 가장 중요한 부분으로 자리매김하고 있습니다. 최근 디지털 기술이 발전하면서 이를 악용한 사아버 공격이 급증하고 있습니다. AI를 이용한 해킹 기법이 빠르게 고도화됨에 따라 심각한 보안 위협을 사전에 차단하기 위한 취약점 점검의 중요성이 부각되고 있으며, 이에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 기업에서 보편적으로 사용하는 웹 방화벽만으로는 웹쉘 공격이나 URL 위변조와 같은 위협을 완전히 차단하기 어려워 관련 피해가 급증하고 있습니다. 이에 따라 이러한 보안 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예측됩니다.국내는 보안대책 및 취약점 점검과 관련된 법적 의무사항이 구체적으로 제시되어 있습니다. 주요정보통신 기반시설 및 전자금융 기반시설, 정보보호관리체계 의무 대상자는 매년 1~2회 취약점 점검을 실시하고 이를 보고해야 하며, 그 대상은 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 개인정보보호법, 신용정보보호법, 정보통신망법이 개정되며 법적 의무 대상이 더욱 증가하였으며, 이에 따라 당사 솔루션 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다.또한, 공공기관 및 대기업 등 정보보호 제품/서비스의 주요 고객들은 예산을 기반으로 운영을 계획하고 지출을 관리합니다. 이에 따라, 당해 연도에 책정된 정보보호 예산이 연말에 집중적으로 집행되며, 정보보호컨설팅, ISMS 등 인증 취득 전후로 미비하거나 노후화된 보안솔루션에 대한 신규 도입 및 교체하는 사업이 연말에 다수 진행됩니다. 나. 시장현황 (1) 경쟁상황 [정보보호 제품]1) IT 인프라 취약점 진단 국내 IT 인프라 취약점 진단 시장은 4개의 솔루션이 시장점유를 하고 있습니다. 최근 신규 사업체들의 저가 경쟁을 통한 수주 건이 늘어나고 있지만, 보안 시장의 중요성과 시장 규모가 확대됨에 따라 당사의 매출 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 기술 트렌드와 솔루션 선정에 대한 영업력, 지원에 대한 이슈를 선점하고 있어 향후에도 취약점 진단 소프트웨어 시장에서 절반 이상의 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 2) 실시간 웹서버 방어 및 탐지 국내 웹 서버 방어 및 탐지 분야는 크게 3개의 솔루션이 시장 규모의 대다수를 차지하고 있습니다. 3개의 회사가 경쟁하고 있지만, 과점의 형태가 아닌 경쟁 형태로 시장이 형성되어 있습니다. 당사 MetiEye는 BMT, POC 와 같은 객관적인 평가를 통해 기술력에 대해서는 국내 최고 수준임을 증명하고 있습니다. 우수한 기술력을 기반으로 일본 보안 기업과 MOU를 맺어 일본 보안 시장에 진출하였으며, 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. [정보보호 서비스] 금융기관 및 정부 기관과 같은 주요 핵심 기관에서 정보보안 컨설팅을 수행할 때는 일정 수준 이상의 인력(고급 이상 등)과 검증된 컨설팅 방법론 등을 필수로 요구합니다. 또한, 취약점 분석 및 평가가 가능한 인력의 자격조건을 규정하여, 고급 이상의 자격을 갖춘 전문가만이 정보보호 컨설팅을 수행하는 등 자격조건을 명확히
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부여하고 있습니다. 당사는 일반 정보보호 컨설팅 업체 대비 인력에 대한 지식서비스 교육, 방법론 연구, 관리체계 확립 등 무형적 인프라가 체계적으로 구축되어 있습니다. 또한, 임직원의 80% 이상이 보안 기술 전문 인력으로 구성되어 있으며, 다년간 쌓아온 경력과 노하우로 검증된 체크리스트 기반 점검 항목으로 취약점 진단 및 해킹 위협 대응 방안을 제시합니다. (2) 시장점유율[정보보호 제품] 당사의 주요 제품인 SolidStep은 기존 컨설팅으로 진행되던 취약점 진단을 빠른 시간 내에 자동화 전수 진단이 가능하다는 장점을 통해 시장점유율을 꾸준히 확대하였으며, 2024년까지 500여 개의 고객사에 제품을 구축함으로써 독보적인 IT 인프라 취약점 진단 및 관리 솔루션 공급 기업의 입지를 유지하고 있습니다. 특히, 취약점 진단 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 55%(조달정보개방포털, 24년 SolidStep CCE 부문 조달 실적 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 또 다른 제품인 MetiEye는 시장의 성장기로, 여러 웹쉘 차단 및 웹서버 방어솔루션 시장에서 5%(조달정보개방포털, 24년 MetiEye 부문 조달 실적 기준)의 조달 실적 점유율을 확보하고 있습니다. 제품 라이프 사이클 주기에 따르면 도입기를 지나 성장기에 국면 하였으며, 한 기업이 과점하고 있는 시장이 아닌 경쟁 시장입니다. 웹쉘 탐지 관련 경쟁 입찰에서 BMT, POC와 같은 객관적인 평가를 통해 고객으로부터 MetiEye가 기술력 1위로 인정받고 있으며, 가격 경쟁력을 바탕으로 국내 최고의 웹쉘 탐지 솔루션으로 거듭나고 있습니다. 우수한 기술력을 기반으로 일본 보안 기업과 MOU를 맺어 일본 보안 시장에 진출하였으며, 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. [정보보호 서비스] 주요 정보보안 업체에서는 일정한 프레임워크를 기반으로 컨설턴트를 운영하는 등 운영적인 측면을 강조하지만 당사에서는 자체 컨설팅 방법론을 개발하고, 구성원들이 프로젝트에 참여하여 직접 진행함으로써 타사 대비 더욱 높은 수준의 컨설팅을 제공하고 있습니다. 또한 최고의 전문가들로 구성된 컨설팅 팀을 통해 지속적으로 고객을 확보하고 있으며, 그 결과 약 10년간 600건 이상의 컨설팅을 진행해 왔습니다. 오랜 기간 쌓아온 컨설팅 경험을 바탕으로, 금융, 정부 기관, IT 대기업 등 주요 고객을 대상으로 지속적인 컨설팅을 수행하고 있으며 주요 업체와 연간 계약을 체결하는 등 높은 신뢰도와 협상력을 갖추고 있습니다. 다. 회사의 경쟁력 (1) 정보보호 제품 및 컨설팅 경쟁 우위 확보 당사는 취약점 진단 및 컨설팅의 핵심 기술을 자체적으로 보유하고 있어 타사 대비 우수한 성능과 품질을 자랑하며, 원가 경쟁력을 갖추기 위한 독자적인 Know-How도 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 컨설팅 분야에서 가장 많은 실적을 기록한 당사가 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 산업 특성상 전후방 산업 간의 연관 효과가 크기 때문에 원가 경쟁력 측면에서 신규 업체의 시장 진입이 어려운 구조입니다. 설령 시장 진입에 성공하더라도 규모의 경제, 안정적인 매출처 확보, 핵심 기술을 보유한 연구 인력 등은 최적화된 보안 솔루션을 공급하는 당사의 강력한 진입 장벽으로 작용합니다. 국내 IT 인프라 취약점 진단 시장은 소수의 솔루션이 대부분의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 사실상, 기술 트렌드와 솔루션 선택에 대한 영업력 및 지원에 대한 이슈를 당사가 선점하고 있는 과점 시장이라고 볼 수 있습니다. 당사는 컨설팅을 통해 쌓은 노하우를 바탕으로 우수한 기술력의 솔루션을 개발하여 경쟁업체들과 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. (2) 안정적인 기술 개발 인프라 구성 당사 임직원의 80% 이상이 보안 기술 전문 인력입니다. 당사 기술연구소는 개발1팀, 개발2팀, 개발3팀, 개발4팀, 플랫폼개발팀, 클라우드개발팀으로 구성되어 있으며, 유기적 관리체계 아래에서
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우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 더욱 효율적으로 진행하고 있습니다. 또한, 활성화된 지식관리시스템을 통한 다양한 연구개발 활동에서 전문적 지식과 경험을 축적하고 이를 구성원들과 공유하여 적극적으로 활용하고 있습니다. 연구소 설립 이후 다양한 연구 개발 도구와 경험을 쌓았으며, 검증된 기술력을 기반으로 제품을 빠르고 안정적으로 개발할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다. 라. 주요종속회사의 내용 ㈜트리니티소프트는 소프트웨어 개발보안 전문 기업으로 2005년 1월 설립되어, 시큐어코딩솔루션 및 정보보안컨설팅을 제공하고 있습니다. 소프트웨어의 개발공정 단계에서 발생할 수 있는 소스코드의 보안약점을 분석하고 관리하는 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공합니다. 특히 소스코드 개발보안 솔루션인 코드레이는 SW진흥법 및 전자금융감독 규정, ISMS-P, 행정안전부 고시 규정에 따라 공공기관, 금융기관, 일반 기업에서 솔루션을 사용하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 품 목 생 산 개 시 일 주요 상표 제품 설명 솔루션 CCE 취약점진단 자동화솔루션 SolidStep CCE IT 인프라 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CCE’은 컴플라이언스를 완벽 대응한 고객 맞춤 라이선스 진단을 통해 결과보고서를 제공하며 그에 맞는 조치방법 또한 제공함으로써 고객의 서버를 안전하게 관리합니다. CVE 취약점진단 자동화솔루션 SolidStep CVE CVE 취약점 진단 자동화 솔루션인 ‘SolidStep CVE’은 최신 발표된 CVE 취약점 정보를 주기적으로 반영하여 신규 CVE 취약점에 신속한 대응이 가능합니다. 그에 맞게 진단부터 권고, 조치 결과 확인, 보고까지 체계적으로 관리합니다. 웹해킹방지솔루션 MetiEye 웹 해킹 방지 솔루션인 ‘MetiEye’는 웹 방화벽이 방어하지 못하는 신, 변종 웹쉘과 빠른 속도의 알고리즘을 통해 홈페이지 위, 변조 공격을 방어합니다. 고객 맞춤 집중관리 서비스인 MetiEye는 중앙 집중화된 서버를 통하여 서버의 설치, 관리 및 원격 호스팅의 ASP 사업에서도 관심을 보이는 솔루션입니다. 용역 기술컨설팅 인프라 취약점진단, 침투분석, 모의해킹과 같은 기술적 관리 정보를 기반으로 고객 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공합니다. 관리컨설팅 ISO27001, ISMS와 같은 주요 정보보호 인증 뿐만 아니라 정보보호관리체계수립 등 회사의 정보침해 위협에 대응하기 위한 보안관리 대책을 도출, 효과적으로 적용할 수 있도록 설계 및 내재화를 지원하는 서비스입니다. 2012년에 SolidStep과 MetiEye를 출시한 후, 2014년에는 CC인증과 GS인증을 획득했습니다. 2021년에는 SolidStep CCE와 SolidStep CVE의 업그레이드 버전을 출시하여 GS인증을 추가로 획득했습니다. 2022년에는 SolidStep CVE를 조달청 디지털서비스몰에 등록하였고, 2024년에는 SolidStep CCE와 MetiEye를 조달청 디지털서비스몰에 등록을 완료했습니다. 신규버전을 출시할 때 마다 비즈니스 운영의 연속성을 유지하기 위해서 인증도 계속해서 연장하고 있습니다. 또한, 국제 표준 제정인 ISO/IEC 27001 및 ISO9001(품질경영시스템)을 인증 받아 국내에만 국한되지 않고 해외 고객을 대비한 맞춤형 진단 템플릿을 통해 글로벌 시장에 대응하고 있습니다. 나. 주요종속회사의 내용 트리니티소프트는 소스코딩을 기반으로 취약점진단을 위한 컨설팅 서비스와 솔루션을 보유하고 있습니다. 구분 내용 분석 웹 사이트 URL, 탐지 필터 및 포함/예외 URL 관리 코드레이는 트리니티소프트의 대표 솔루션으로 소프트웨어의 발전과 증가로 인해 발생되는 위험에 대응하기 위한 솔루션을 제공합니다. 또한, 소프트웨어 개발보안 가이드 49개 항목을 완벽하게 컴플라이언스에 대응하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 가. 매입 현황 (단위 : 천원)
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매입유형 품목 2024년 (제15기) 2023년 (제14기) 2022년 (제13기) 원재료 서버용 컴퓨터 및 SW 합계 서버용 컴퓨터 및 SW 당사는 사업구조상 당사가 개발한 소프트웨어의 라이선스 제공, 솔루션 납품, 용역개발 및 기타유지보수를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 원재료 매입은 서버용 컴퓨터와 개발 연동 SW를 납품대상으로 하고 있습니다. 2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 생산설비에 기반한 생산이 아닌, 하드웨어에 탑재된 소프트웨어 개발 및 공급하며 인적자원을 활용한 소프트웨어를 개발하는 사업을 영위하기 때문에 생산능력및 생산실적을 산정하기 어렵습니다. 생산능력, 생산실적, 가동율 및 설비에 관한사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 제품별 생산 공정도 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다만, 당사의 제품 개발 및 판매 흐름은 아래와 같습니다.제품은 서버 등의 하드웨어(H/W)내에 보안소프트웨어(S/W)가 결합된 형태로 이루어지며, 통상 ‘어플라이언스’로 표현합니다. S/W를 서버 등의 하드웨어(H/W)에 최적화해 통합한 장비입니다. 제품의 형태를 ‘어플라이언스’로 이용하는 이유로는 보안 기능의 수행을 보증하기 위함입니다. 정보보안 소프트웨어의 특성 중 무결성, 기밀성, 가용성에 따라 보안기능의 정상적 수행 및 안정적인 동작 및 자체보호기능이 요구되고 있으며 특히, 보안성평가 및 C/C인증 등 법/규정에 의해 이를 명시하고 있어 이러한 요구사항을 만족하기 위하여 최적화된 서버 등 H/W를 함께 제공하고 있습니다.(1) 제품화 및 판매공정 단계 세부 단계 Ownership 서버생산 및 구매 제품화를 위한 원재료(서버) 매입 -> 입고 및 검사 외부 공급 사 제품화 OS 및 시스템 최적화 -> S/W 설치 및 제품화 당 사 판 매 설계 -> 구축 -> 판매 및 완료 당사 및 협력사 ① 서버생산 및 구매 서버구매 및 생산단계에서는 생산된 서버를 매입 및 입고에서부터 일정수준이상의 품질을 검사하는 단계로 나뉘어져 있습니다.당사는 고객에게 어플라이언스를 제공하기 위하여 완성된 서버(H/W)를 검증된 외부업체로부터 공급받습니다. 공급업체는 다수 존재하며 대부분의 공급업체는 ISO9001(품질경영시스템) 등의 인증을 획득하였으며, 이는 생산 단계(프로세스) 및 공정이 유사하다는 것을 의미하고 이를 통해 H/W 품질에 대하여 일정수준 이상을 보증한다고 볼 수 있습니다.② 제품화 단계외부업체로부터 공급받은 서버(H/W)는 보안소프트웨어(S/W)를 탑재하기 전 하드웨어의 성능을 담보하기 위한 최적화를 수행합니다. 서버생산 및 구매단계에서는 원재료의 이상 유무 및 품질을 보증하기 위한 검사라면, 제품화단계 에서는 보안소프트웨어(S/W)를 탑재하기 위한 최적화 및 설정변경 등이 이에 해당합니다. 이후 서버(H/W)내에 보안소프트웨어(S/W)를 설치하여 보안 및 기능적 요구사항을 충족하도록 최적화 단계를 거쳐 제품화가 이루어지게 됩니다.③ 판매 단계서버(H/W) 및 보안소프트웨어(S/W)가 일정수준이상의 성능을 보증하여 고객에게 판매되고 있습니다. 또한 S/W의 특성상 고객의 요구사항에 의한 기능탑재 등이 필요한 경우 보안소프트웨어의 전체(업그레이드) 또는 일부(패치) 작업이 수행 될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2024년 (제15기) 2023년 (제14기) 2022년 (제13기) 솔루션 취약점진단솔루션 수 출 내 수 소 계 웹해킹 방지 솔루션 수 출 내 수 소 계 소 계 수 출 내 수 소 계 용역 기술컨설팅 수 출 내 수 소 계 관리컨설팅 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 소 계 수 출 내 수 소 계 상 품 수 출 내 수 소 계 기 타 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 소 계 나. 수출 현황 (단위 : 외화, 천원) 제품구분 2024년 2023년 2022년 (제15기) (제14기) (제13기) 수출국 수출액 수출국
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수출액 수출국 수출액 솔루션 취약점 진단 솔루션 미 국 미 국 미 국 $15,048 $13,707 독 일 독 일 독 일 €27,356 € 74,991 일 본(주2) 일 본 일 본 중 국 중 국 중 국 元203,660 元83,542 소 계 소 계 소 계 $15,048 $13,707 €27,356 € 74,991 元203,660 元83,542 용역 모의해킹 일 본 일 본 일 본(주1) 소 계 소 계 소 계 합 계 원화 원화 원화 미국 미국 $15,048 미국 $13,707 독일 € 27,356 독일 € 74,991 독일 일본 일본 일본 중국 元203,660 중국 중국 元83,542 (*1) 2022.09월 일본법인인 Msystems.co 모의해킹 컨설팅 계약시 원화 채권으로 약정하였습니다.(*2) 2024.10월 일본법인인 BroadBand Security 웹쉘탐지솔루션 공급 계약시 원화 채권으로 약정하였습니다. 다. 판매조직 당사의 판매조직은 2개의 사업본부(솔루션사업본부, 보안컨설팅사업본부)로 운영 하고 있습니다. 솔루션사업본부에서는 인프라 취약점 자동진단 솔루션인 SolidStep CCE 제품과 CVE 자동 진단 솔루션인 SolidStep CVE, 웹쉘 탐지제품인 MetiEye 제품을 국내 공공기관, 금융, 기업등 전 산업군에 공급 하고 있습니다. 보안컨설팅사업본부에서는 기업의 정보침해 위협에 대응하기 위한 보안관리 대책을 도출하며, 효과적으로 적용할 수 있는 체계를 설계하고 내재화 할수 있도록 다양한 분야의 보안컨설팅 서비스를 제공 하고 있습니다. 당사의 영업팀에서는 직접판매를 통하여 다양한 고객 환경에 Needs 에 맞는 솔루션을 제안하여 안정적으로 취약점을 자동진단 할수 있도록 고객에 맞춤형 솔루션을 제안하고 있으며, 지역별/권역별로 전문화된 파트너사와 협력 함으로써 고객 만족도를 높이기 위한 노력을 함께 하고 있습니다. 사업계획 및 제품 제안, 협의, 입찰, 수주, 계약, 계산서발행, 수금, 사후 영업관리등의 일련의 영업 활동을 진행하고 있고, 수주한 프로젝트에 대해서는 기술지원팀에서 안정적인 사업수행과 기술지원을 통해서 성공적인 프로젝트를 수행 할수 있도록 운영하고, 이후 솔루션의 원활한 운영을 위하여 기술지원팀에서 지속적으로 유지보수를 위한 기술지원을 제공 하고 있습니다. 사업전략팀은 고객사의 환경 및 Needs 을 파악하여 사업의 설계 및 기술적 대응을 통한 영업팀에서 사업수주를 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 솔루션의 제품 소개자료, 기능 규격서, 경쟁사 비교자료 등 기술자료를 주기적으로 업데이트를 하고 영업팀 및 파트너사, SI업체에게 제공하고 있습니다 라. 판매 경로 판매는 직접판매, 간접판매 모두 병행하고 있습니다. 사업특성, 판매수익률을 감안하여 영업사원을 통한 직접판매, ASP, 파트너사, SI 업체, 컨설팅 업체를 통한 간접판매 모두 진행 하고 있습니다. 금융, 기업, 공공 업종별 사업 특성을 고려하여 판매방식을 결정합니다. 간접판매의 경우 권역별 지역 파트너사를 육성하고자 노력하고 있으며, 대형, 중소 SI 업체와의 긴밀한 협력 관계를 유지하고, 파트너사의 기술적인 역량 강화를 위한 지속적인 교육 및 훈련을 제공 하고 있습니다. 마. 판매전략 (1) 컨설팅 기반 기술교류 및 고객분석 전략컨설팅사업본부에서 보안 기술컨설팅(인프라진단) 수행중 컨설턴트가 사용하는 Tool(SolidStep)을 직접 사용해보고 고객이 구매를 요청하는 등, 여타 다른 정보보안회사와는 다르게 직접적으로 고객과의 접점을 통해 고객의 ‘환경분석’ 및 ‘기술교류’로 고객들에게 더욱 신뢰도 높은 정보보안 제품 및 서비스를 제공합니다 (2) 필수 솔루션(컴플라이언스 충족) 및 시장활성화 전략 당사의 인프라취약점 진단 솔루션인 ‘SolidStep’의 경우, 정부의 정보보호 법적 요구사항(이하 ‘컴플라이언스’)에 맞춰 개발된 솔루션으로 공공기관, 금융기관, 기업에서 ‘보안관리 및 활동’에 대한 인식이 향상되어 필수 솔루션으로 자리매김하게 되었습니다. 기존 고객사에게 추가 개발된 솔루션의 고객 데모 활성화, 기 납품된
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솔루션의 메이저 업그레이드 제안, 신규 고객사에게 솔루션 데모 제안 등의 영업 전략을 구현하고 있습니다. (3) ASP 를 통한 보안 서비스 채널 전략 보안관제 서비스를 제공하는 협력사, 컨설팅을 제공하는 협력사와 협업하여 영구라이선스 판매형태가 아닌 ASP 형태의 수익 모델로 서비스를 제공 하고 있으며, 일본 시장을 중심으로 일본의 현지 중견 보안관제 회사와 MOU 체결 및 제품을 공급을 통하여 일본 현지화 전략 및 서비스 활성화를 위한 사업전략을 수행하고 있습니다. 바. 수주현황 당사의 제품매출은 당사의 프로젝트 수주 및 파트너사 영업등 수시로 예상되는 물량 계획을 접수함에 따라 장기적인 수주 현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 주요 시장위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환위험을 최소화하여 재무의 건전성 제고 및 경영의 안정성을 추구하고 있습니다.(2) 시장위험 관리당사는 제품 수출 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있어 외화표시 현금등의 수입과 지출의 규모를 적극적인 자산 및 부채매칭(match-ing)의 방법으로 환위험을 관리하고 있습니다. 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 32. 위험관리'를 참조해 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 계약일 계약 상대방 계약의 내용 비고 2024년 7월 17일 (주)트리니티소프트 정보보안컨설팅 및 시큐어코딩 솔루션 기업 (주)트리니티소프트 지분의 99.2%(3,611,230주)를 23억원에 인수 CSAP 컨설팅 사업 관련 확장, Sales 경쟁력 강화, 사업 제안 단계에서 시너지 창출,취약점 토탈 서비스 제공하는 보안 솔루션 회사로 성장하고자 함 나. 연구개발활동 1) 연구개발 조직 (주)에스에스알 연구소조직도.jpg (주)에스에스알 연구소조직도 2) 연구개발 실적 연구개발 연구결과 기대효과 신규 플랫폼 수집 및 해외 CCE 기반 취약점 진단 Template 개발 1) 연구개발기간 2016.09 ~ 2017.03 2) 연구결과 가) 개발목표 HAEA 및 미국, 유럽 Compliance 취약점 List 및 진단기술 개발 나) 개발내용 - 진단대상의 DBMS, Network, OS버전 이외의 다른 플랫폼 버전 진단 기술 - 3COM, Extreme, Jboss, OHS 등 신규 플랫폼 수집 및 기반 분석 기술 - NIST 및 미국, 유럽기반 취약점 진단 Template 개발 HAEA, HAEE 등 Solution 첫 수출 및 해외 요구되는 컴플라이언스 반영 Cloud 취약점 진단 분석 기술 개발 1) 연구개발기간 2017.06 ~ 2017.12 2) 연구결과 가) 개발목표 Cloud형 기반의 SECaaS 서비스를 위한 취약점 진단 및 수집, 분석기술 개발 나) 개발내용 - Cloud 환경에 맞는 취약점 진단 분석 엔진 개발 - Cloud 통신환경 및 불특정 다수의 Network 고려한 취약점 분석 및 CPU gear, watcher Control기능 - Cloud 기반 유동적 고객 capacity 적용을 위한 AutoScaling 기술 개발 Cloud 기반의 서비스제공으로 소상공인, 스타트업 등 대상 시장의 확장 예상 라이선스 관리 및 Billing 시스템 개발 1) 연구개발기간 2017.12 ~ 2018.2 2) 연구결과 가) 개발목표 다수의 고객관리 및 위한 라이선스관리 및 이에 기반한 Billing, Metering시스템 나) 개발내용 - 관리자, 사용자 및 보안담당자 기반 권한 및 취약점 노출 분리 기술 개발, 사용자가입 및 서비스 관련 UI 개발 AWS 및 Cloud 채널에 적용된 보안서비스구현 및 시장 확장 예상 사용자 편리기능 및 추가 조치관리 기능 개발 1) 연구개발기간 2017.09 ~ 2018.02 2) 연구결과 가) 개발목표 사용자 편리기능 및 조치관리기능 개선 시스템 나) 개발내용 - 권한에 맞는 취약점 보고서 다운로드 로직 변경
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- 발견된 취약점 기능의 조치관리 이행 및 담당자 권한 변경 및 설정 기능 개발 사용자의 편의성 증대로 Winback 영업력 강화, 기존 고객의 유지보수율 증가 윈도우 시스템 취약점 자동 조치 개발 1) 연구개발기간 2018.03 ~ 2018.09 2) 연구결과 가) 개발목표 윈도우 OS 취약점 자동 조치 시스템 탑재 나) 개발내용 - 취약점 진단 결과의 세분화 - 자동 조치 항목 선별 및 보완 - 윈도우 보안 템플릿 자동 생성 및 배포 기능 탑재 취약점 자동 조치에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 유닉스 시스템 취약점 자동 조치 개발 1) 연구개발기간 2018.10 ~ 2019.06 2) 연구결과 가) 개발목표 유닉스 OS 취약점 자동 조치 시스템 탑재 나) 개발내용 - 취약점 진단 결과의 세분화 - 자동 조치 항목 선별 및 보완 - AIX, HP-UX, Solaris, Linux 리소스 제어 시스템 개발 - configuration 백업 및 복구 시스템 개발 취약점 자동 조치에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 분산형 자산 탐지(발견) 기능 개발 1) 연구개발기간 2019.07 ~ 2020.03 2) 연구결과 가) 개발목표 취약점 점검 미관리 자산의 관리 나) 개발내용 - 네트워크 스캐닝 엔진 개발 - Agent Mapping 에 따른 분산형 구조 취합 기술 개발 - MAC hop 네트워크 식별 기술 개발 미관리 자산 식별에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 CCE 점검 요소의 변경 감시 기능 개발 1) 연구개발기간 2020.05 ~ 2020.12 2) 연구결과 가) 개발목표 보안 설정 변경 시 자동 진단 수행 나) 개발내용 - 시스템 리소스 모니터링 엔진 개발 - 스케줄링 진단 고도화 - 일반 스케줄러 고도화 보안 설정 감시 및 자동 진단에 따른 대규모 인프라 운영 고객 확보 글로벌패턴 및 휴리스틱(Heuristic) 패턴탐지 기술 개발 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2015.02 ~ 2015.06 2) 연구결과 가) 개발목표 휴리스틱(Heuristic) 기반의 웹쉘 탐지기술 개발 나) 개발내용 - 패턴화 되지 않은 신규 웹쉘 탐지를 위한 휴리스틱 (Heuristic) 검사 기능 - 웹쉘의 기능 및 특성, 유사성여부 및 비중을 분석하여 변종 웹쉘 탐지기술 개발 - 웹쉘의 글로벌 패턴 및 신규 웹쉘 정보 수집 및 적용기술 해외의 주요 웹쉘 및 추가 탐지/안전한 신규탐지 기술로 제품의 보안성 강화 원격관리 기능 및 관리UI (MetiEye) 1) 연구개발기간 2016.02 ~ 2016.09 2) 연구결과 가) 개발목표 MetiEye의 원격관리 시스템 개발 나) 개발내용 - 탐지된 파일의 격리, 복원, 예외, 승인 등 이력관리 기능 - 계정관리, 그룹관리, 권한관리 기반의 대시보드, 통계보고서 개발 솔루션의 관리기능 강화로 고객들의 편리성 제고 계정관리, 그룹관리 등 ASP사업자와 같은 다수의 고객사 대상의 시장 진출 확대 형상관리 배포 시스템 지원 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2017.03 ~ 2017.10 2) 연구결과 가) 개발목표 형상관리 소스에 대한 웹쉘 탐지 나) 개발내용 - 배포 대상 소스의 diff 탐지 개발 - git, svn 연동 기술 개발 - branch 별 탐지 기능 개발 제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 대시보드 및 통계 개발 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2018.01 ~ 2018.05 2) 연구결과 가) 개발목표 탐지 현황 대시보드 및 통계 개발 나) 개발내용 - 탐지 영역 별 통계 개발 - Agent 통신 상태, 리소스 통계 개발 - 정책 적용 현황판 개발 - 이벤트 실시간 처리 알림 개발 제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 대용량 스토리지 탐지 고도화 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2019.03 ~ 2019.11 2) 연구결과 가) 개발목표 대용량 파일 시스템의 탐지 고도화 나) 개발내용 - 24시간 이상의 전수진단 관리 방법 개선 - 내부 DB 처리 엔진 개선 - 중복 탐지 방지 기능의 개선 제품의 확장성
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증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 암호화된 해킹 도구의 패턴 강화 (MetiEye) 1) 연구개발기간 2020.03 ~ 2020.09 2) 연구결과 가) 개발목표 강력한 탐지 우회 기술의 웹쉘 식별 나) 개발내용 - HASH 탐지 알고리즘 강화 - 휴리스틱 엔진 개선 - 중첩 함수 구조의 판별 로직 개발 제품의 확장성 증가로 추가적인 시장으로의 진입 기회 제공 사회공학 악성이메일 훈련 솔루션 (MudFix) 1) 연구개발기간 2017.06 ~ 2018.12 2) 연구결과 가) 개발목표 사회공학적 침투 및 랜섬웨어 보호를 위한 정보보안인식제고 훈련 솔루션 및 관련 시스템 나) 개발내용 - 메일 수,자동 발송 및 템플릿 구현 시스템 - 수신자별 변별력이 부가된 첨부 동일파일의 생성 기술 및 시스템 - 단계별, Read, Down, Run의 인지 및 기반 유출파일 Visualizing 기술 - 회차별 훈련 기반 유출 및 보안수준 측정 통계 시스템 새로운 솔루션 시장의 Leader로써 신규시장의 개척 종합 정보 보안회사로서 복합적 정보보안 Service 제공 1) 연구개발기간 2023.09 ~ 2024.01 2) 연구결과 가) 개발목표 AWS RDS 서비스에 대한 인프라 취약점 점검 기능 나) 개발내용 - AWS PaaS 중 하나인 서비스에 대한 취약점 진단 분석 엔진 개발 - CSP 에서 제공하는 API 를 통한 RDS 보안 설정 진단 - AWS RDS 서비스에 대한 접근 및 수집 기능 Cloud 에 특화된 취약점 점검 기능 제공으로 제품 경쟁력 강화 OpenShift 취약점 진단 기술 개발 (SolidStep CCE) 1) 연구개발기간 2024.01 ~ 2024.12 2) 연구결과 가) 개발목표 RedHat OpenShift 와 같은 PassS 솔루션에 대한 인프라 취약점 점검 기능 나) 개발내용 - OpenShift에 대한 인프라 취약점 점검 분석 엔진 개발 - OpenShift클러스터별 점검 대상 식별기능 개발 - Container 단위 취약점 점검 및 보안설정 분석 기술 개발 Cloud 및 Container 로 인프라 환경 이 변화함에 따라 제품 경쟁력 강화 네트워크 스캐닝 기술을 이용한 자산 식별 기술 개발 1) 연구개발기간 2024.06 ~ 2024.12 2) 연구결과 가) 개발목표 효과적인 취약점 점검을 위해 미식별된 자산의 관리 기능 개발 나) 개발내용 - 네트워크 패킷 기술을 이용해 자산 식별 모듈 개발 - Port Scan 을 통한 사용 중인 포트 식별 기능 - 스캔 과정에서 서비스 및 네트워크에 미치는 영향을 최소화하기 위한 조절 기능 효율적인 자산 관리 기능의 추가로 고객의 편리성 증대 3) 연구개발비용 (단위 : 천원,%) 구분 2024년도 2023년도 2022년도 비 고 (제15기) (제14기) (제13기) 매출액 자산처리 개발비 증가분 비용처리 제조원가 경상연구개발비 개발비상각액 합 계 (매출액 대비비율) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 보안성 진단 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 에스에스알 SolidStep 대한민국 (특허청) 특허권 실행 프로그램 동작 감시방법, 감시장치 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램, 그 기록매체 에스에스알 대한민국 (특허청) 특허권 웹 기능 분석을 통한 악성코드 탐지방법 및 그 기록매체 에스에스알 MetiEye 대한민국 (특허청) 특허권 보이스피싱 방지방법, 보이스피싱 방지 서버, 이를 위한 컴퓨터 프로그램 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 서버지키미(로고) 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 SSR(로고) 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 에스에스알 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 SSR 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 솔리드스텝 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 메티아이 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 파이룩 에스에스알 대한민국 (특허청) 상표권 PieLook 에스에스알 PieLook 대한민국 (특허청) 상표권 MetiEye 에스에스알
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MetiEye 대한민국 (특허청) 상표권 SolidStep 에스에스알 SolidStep 대한민국 (특허청) 상표권 SolidStep 에스에스알 SolidStep 대한민국 (특허청) 상표권 SeedCrock 에스에스알 SeedCrock 대한민국 (특허청) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 SolidStep 대한민국 (KTL) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 MetiEye 대한민국 (KTL) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 CCE 대한민국 (KTL) 소프트웨어 품질인증(GS) 에스에스알 CVE 대한민국 (KTL) 보안성평가(CC) 에스에스알 SolidStep 대한민국 (IT보안인증 사무국) 보안성평가(CC) 에스에스알 MetiEye 대한민국 (IT보안인증 사무국) 프로그램등록증 에스에스알 SolidStep 한국저작권 위원회 프로그램등록증 에스에스알 MetiEye 한국저작권 위원회 프로그램등록증 에스에스알 CCE 한국저작권 위원회 프로그램등록증 에스에스알 CVE 한국저작권 위원회 나. 정부 정책 변경에 따른 위험 정부는 정보보호산업의 진흥에 관한 법률을 정함으로써 정보보호산업의 기반을 조성하고 정보보호 산업진흥을 위해 과학기술정보통신부 장관은 정보보호 기술의 거래 활성화 및 경쟁력 강화, 정보보호산업과 관련된 정보제공 등 정보보호산업을 종합적으로 지원할 수 있는 시스템을 구축/운영하고 있습니다. [법률 제19990호, 2024년 1월 9일 타법개정] 정보보호 인증 컴플라이언스로는 ISMS, ISO27001, PIMS 등이 있습니다. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 외부 네트워크에 공개되는 서버는 내부 네트워크와 분리하고 강화된 취약점 점검으로 보호 대책을 수립할 것을 명시하고 있습니다. (24.07버전) 정보보안 경영시스템(ISO/IEC27001)은 기술적 취약점에 대해 적시에 정보를 수집한 후, 취약점에 대한 조직의 노출 정도를 평가하며, 개인정보관리체계(PIMS)을 위해서는 취약성 진단도구 등을 이용하여 서버의 취약성 및 서버상의 중요 응용프로그램에 대한 무결성을 수시로 점검해야 합니다. 이러한 컴플라이언스를 준수해야 하는 대상은 주요정보통신기반시설 및 전자금융기반시설, 정보보호관리체계가 있습니다. 주요정보통신기반시설은 도로, 철도 등의 주요 교통시설 및 전력, 가스, 방송, 첨단방위산업과 같은 연구시설을 포함합니다. KISA(한국인터넷진흥원)에 따르면 주무 부처인 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회와 함께 인증 사후관리 등 정보보호 및 개인정보보호의 실효성 제고를 위해 노력한다고 밝혔습니다.(‘보안뉴스’가 KISA에서 공개한 ‘ ISMS-P 연도별 인증서 발급현황’을 분석 내용 발췌) 이러한 법적 규제뿐만 아니라 개인정보보호법, 신용정보보호법, 정보통신망법 등이 규정 및 개정되면서 사실상 정보보호는 대기업, 공공기관, 금융기관에 국한되지 않고 전 기관 및 기업에 해당되어 가는 추세입니다. 이처럼 당사의 매출은 정부 정책에 영향을 받고 있으며, 일부 정책의 경우 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 그러나 당사 컨설팅사업부 및 솔루션사업부가 속한 보안 시장 규모의 축소와 향후 정부 정책의 변화, 특히 당사가 영위하는 사업에 불리한 정책이 시행될 경우 당사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)에스에스알 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제 15기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 내용을 아래와 같이 보고합니다. 가. 예측정보에 관한 유의사항 당사가 동 사업보고서에서 기재하는 미래에 발생할 것으로 예측되는 경영활동 및 사건, 현상 등은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 예측정보는 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 따라서 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서를 작성하는 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 반영할 계획이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 경영진단 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 컨설팅사업부문은 중장기적으로 핵심인력 유출을 예방하고 고급 컨설턴트 인력을 양성하는 프로그램을 개발하여 고객에게 일관된 품질의 서비스를 제공하는 것 주된 목표로 삼고 있습니다. 솔루션사업부문은 공격적이고 지속가능한 영업 및 파트너-비즈니스 전략을 통해 신규 솔루션(CCE, CVE)에 대한 고객사 유지 및 확보를 주요한 목표로 설정하고, R 신규 솔루션에 대한 사용자 편의성과 안정성을 높이는 데에 주력할 계획입니다. 회 사의 주요 제품인 IT 인프라 보안 취약점 진단 소프트웨어 "솔리드스텝"은 2024년 주요 정부 부처와 공기업, 지자체 등에서 솔리드스텝 4.0 도입이 확대되면서 시장 점유율 상승에 기여하였으며, 이 같은 성과는 꾸준한 제품 업그레이드를 통한 경쟁력 강화, 고객 요구를 반영한 기능 개선, 체계적인 기술 지원이 만들어낸 결과로 주력 제품 경쟁력 강화 및 서비스 차별화를 통해 시장 지배력을 더욱 강화하고, 체질 개선을 통하여 매출 증대 및 수익성 개선을 위해 최선을 다할 것입니다. 25년 당사의 주요 사업과 자회사 (주)트리니티소프트와의 시너지를 발휘할 수 있는 영업망 공유 및 기술 협력을 통하여 보안 취약점 진단 소프트웨어 시장 영역 확대와 새로운 비즈니스 모델을 발굴하여 지속적으로 성장할 수 있는 회사로 발돋움하기 위한 계획을 수립할 예정입니다. 다. 재무상태 및 영업실적 1) 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 증감 증감률 제15기 제14기
에스에스알 — [첨부추가]사업보고서 (2024.12)

IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금 △251 △2.5% VI. 비지배지분 △0 △0 자본총계 △504 △1.9% 라. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결 기준) 1) 유동성 비율 구 분 산 식 비 율 제15(당)기 제14(전)기 유동비율 (유동자산/유동부채) x 100 부채비율 (부채총계/자본총계) x 100 차입금의존도 (총차입금/총자산) x 100 2) 자금조달 자금조달현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당기말 만기상환일 기업은행 운용자금 마. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 중 '2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. 2) 파생상품 및 위험관리 정책 당사의 파생상품 및 위험관리 정책은
한국스탠다드차타드은행 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당행은 수신 및 여신, 외환업무 등의 고유업무 및 고유업무를 영위함에 있어 부수적으로 필요하거나, 은행의 사회경제적 기능을 발휘함에 필요한 부수업무 그리고, 은행법에 의한 업무 이외의 업무로 투자매매업, 신탁업무와 같은 겸영업무를 영위하고 있습니다. 당행의 자금 조달은 예수금, 발행사채, 차입금, 자기자본 등으로 구성되어 있으며, 특히 은행의 특성상 예수금이 조달의 상당 부분(2024년 기준 43.82%)을 차지하고 있습니다. 운용 자금은 주로 은행의 특성상 대출채권 비중(2024년 기준 38.89%)이 가장 높으며, 이후 유가증권(2024년 기준 13.70%) 등의 순으로 구성되어 있습니다.당기연결순이익은 3,311억원으로 전기(3,506억원) 대비 195억원(△5.55%) 감소하였습니다.이는 철저한 비용 관리 및 충당금및 충당부채 순전입액의 감소에도 불구하고, 홍콩 H지수 ELS 손실 배상 및 민생안정자금 지원 등의 일회성 비용 발생에 기인합니다. 이자이익은 순이자마진(NIM) 개선에도 불구하고, 이자부수익자산 감소에 기인하여 전기 대비 611억원(△4.7%) 감소하였고, 비이자이익은 수수료이익 개선과 유가증권관련 이익 증가 등으로 전기 대비 297억원(+9.6%) 증가하였습니다. 판매비와관리비는 철저한 비용 관리 및 비용절감 노력으로 전기 대비 605억원(△6.2%) 감소하였고, 충당금 및 충당부채 순전입액은 전기에 선제적인 리스크관리를 위해 적립했던 추가 충당금 적립 효과가 소멸됨에 따라 전기 대비 281억원(△18.0%) 감소하였습니다. 반면, 홍콩H지수 ELS 손실 배상 관련 비용 1,030억원 인식으로 영업외손익은 1,239억원 감소하였고, 이는 당기순이익 감소 주요인으로 작용하였습니다.당행의 총자산은 2024년말 100조 2,970억원(은행계정 총 운용자금 평잔)으로 전기말 대비 8.8% 하락하여, 당행의 자산 증가세는 부진한 모습을 보이고 있습니다. 주택거래 부진, 부실채권 관리 강화 및 대출금리 상승 등의 영향으로 전기말(△0.8%)보다자산의 감소세가 확대되었습니다. 당기말 연체율 및 고정이하여신비율은 각각 0.34%, 0.42%로 대출금리 상승 및 대내외 경제여건의 불확실성 등의 영향으로 부실여신이 증가함에 따라 전기말 대비 각각 0.07%P, 0.03%P 상승하였으나, 손실흡수능력 강화와 함께 적극적인 자산건전성 개선 노력으로 전기말 상승폭(각각 0.16%P, 0.20%P 상승) 대비 상승 추세는 축소되었으며, 당행의 자산건전성은 대체로 양호한 모습을 유지하고 있습니다.보수적인 자본관리 및 우수한 유동성 관리로 당행의 복원력 또한 전반적으로 양호한 상태를 지속하고 있습니다. 2024년 기말 기준 손실흡수능력을 나타내는 자본적정성 비율(19.73%), 자금유출에 대한 대응능력을 나타내는 유동성 비율(119.03%) 모두 규제기준(11.5%, 97.5%)을 크게 상회하고 있습니다. 당행은 이자율위험과 환율위험 등을 관리하기 위하여 통화선도, 통화옵션, 이자율스왑, 통화스왑 등 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 당기말 기준 파생상품 거래규모는 총 1,277조 6,111억원입니다. 기초자산별로 보면 이자율을 기초로 하는 파생상품의 거래규모가 875조 5,915억원으로 가장 큰 거래규모를 기록하고 있으며, 그 뒤를 이어 통화를 기초로 하는 파생상품 거래규모는 389조 8,972억원입니다. 또한 국내증권사와 스탠다드차타드계열사 간의 신용파생상품거래규모는 8조 2,011억원입니다.이 중 회사채를 기초자산으로 하는 신용부도스왑(CDS) 거래규모는 1,095억원이며, 대한민국 국채 등을 준거자산으로 하는 총수익스왑(TRS) 거래규모는 8조 916억원입니다.당행은 당기말 현재 전국 주요 지역에 일반영업점 146개, 출장소 2개, PB센터 2개 총 150개 지점을 운영하고 있습니다. 2024년 4분기까지 9개의 지점이 통합(폐점) 되었으며, 2025년 1분기에는 지점 신설 및 통폐합 계획은 없으나, 이는 금융시장 여건 및 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 2.
한국스탠다드차타드은행 — 사업보고서 (2024.12)

영업의 현황 2-1. 영업의 현황 가. 영업개황 지난해 한국 금융산업은 전 세계의 이목을 집중시킨 미국 대통령 선거와 지구촌 곳곳의 지정학적 리스크 심화, 글로벌 인플레이션 완화와 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 개시 등 굵직한 글로벌 이슈와 함께 국내 경제의 회복 지연과 정치적 혼란 등 대내외 격랑 속에서 많은 변화와 어려운 상황에 직면했습니다. 그럼에도 불구하고 한국스탠다드차타드은행은 2024년도에 3천3백1십1억 원의 연결당기순이익을 시현하였으며, 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 총자본비율(CAR)과 보통주자본비율(CET1)은 각각 19.73%와 16.07%를 기록해 감독당국의 요건을 상회하고 있습니다. 이러한 성과는 한국에서 유일하게 소매ㆍ기업금융을 취급하는 외국계 시중은행으로서 꾸준한 영업기반 강화에 힘입은 이자이익 및 비이자이익의 꾸준한 창출, 기업금융 부문의 선진적이고 차별화한 네트워크 경쟁력, 철저한 비용관리 및 생산성 향상 노력, 선제적인 리스크 관리를 통한 지속적인 자산포트폴리오 건전성 유지 등에 기인한 것입니다.한국스탠다드차타드은행은 급변하는 금융시장과 여러 가지 도전적인 시대 환경 속에서도 고객이 언제나 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 금융 파트너가 되기 위해 항상 노력하고 있습니다. 소매금융 부문에서는 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹과 연계해 글로벌 자산관리 서비스 및 선진적인 비즈니스 전략을 강화하는 동시에 다각적인 금융소비자 보호 노력을 기울이고 있습니다. 기업금융 부문에서는 전세계 52개 시장에 걸쳐 있는 SC그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 교역을 모색하는 국내 기업고객들에게 선진적이고 경쟁력 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 새로운 시대 화두인 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영과 관련해 지속 가능한 성장을 위한 금융투자, 리스크관리, 지배구조 시스템을 운영하고 있습니다. 특히 국제적 수준의 내부통제와 지배구조 확립에 힘쓴 결과로, 은행권 최초로 한국ESG기준원(KCGS)으로부터 2019년부터 2024년까지 6년 연속 '지배구조 A+ 등급'을 획득했으며 2020년과 2021년 연속 '지배구조 우수기업 대상', 2022년부터 2024년까지 3년 연속 '지배구조 명예기업'에 선정되는 영예를 누렸습니다.당행은 앞으로도 모기업인 SC그룹의 글로벌 역량과 95여 년 넘게 국내에서 쌓아 올린 견고한 영업 기반 위에 역동적인 디지털 금융 서비스, 선진적이고 보편적인 글로벌 자산관리 서비스, 글로벌 역량으로 시장을 선도하는 기업금융 서비스를 핵심 동력으로 삼아 '한국 최고의 국제적 하이브리드 은행'으로서 항상 고객과 함께 성장해나갈 것임을 약속 드립니다. 나. 영업의 종류 -「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무 - 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달 실적 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 주2) 양도성예금(CD) 원화차입금 원화콜머니 원화발행금융채권 기타 소계 외화자금 예수금 외화차입금 외화콜머니 기타 소계 비용성자금 계 기타 자본총계 충당금 기타 무비용성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표 기준임.주2) 예수금: 원화예수금에서 예금성타점권 및 지준예치금, 은행간조정자금콜론을 차감함. [신탁계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금전신탁 무비용성 특별유보금 기타 주) 합 계 주) 재산신탁 포함. (2) 자금운용 실적 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예치금 주2) 유가증권 대출금 지급보증대지급금 원화콜론 기타 대손충당금(-) 소계 외화자금 예치금 유가증권 대출금 매입외환 외화콜론 역외외화콜론 기타
한국스탠다드차타드은행 — 사업보고서 (2024.12)

대손충당금(-) 소계 수익성자금 계 기타 현금 유형자산 기타 무수익성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표 기준임.주2) 원화예치금에서 지준예치금을 제외함. [신탁계정] (단위 : 억원, %) 구 분 운용항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대출금 유가증권 기타 주) 소계 무수익성 합 계 주) 예치금 및 고유계정대 포함. 2-2. 영업 종류별 현황 가. 영업실적 (단위 : 억원) 구 분 제145기 제144기 제143기 이자부문 이자수익(A) 예치금 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 기타 이자비용(B) 예수금 차입금 사채 기타 소계(A-B) 수수료부문 수수료수익(C) 수수료비용(D) 소계(C-D) 신탁부문 신탁업무운용수익 중도해지수수료 소계 기타영업부문 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련순손익 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련순손익 충당금 및 충당부채 순전입액 환율변동손익 기타 소계 부문별이익합계 판매비와관리비(△) 충당금 및 충당부채 반영후 영업이익 영업외손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용(△) 당기연결순이익 지배기업주주지분순이익 비지배지분순손익 주) 연결재무제표 기준임. 나. 종류별 영업현황 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.(1) 예금업무 (단위 : 억원, %) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 원화예수금 요구불예금 저축성예금 주) 수입부금 금전신탁 소 계 외화예수금 양도성예금 합 계 주) 당기손익-공정가치 측정 지정예수금 포함. (2) 대출업무(가) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 억원, %) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 원화대출금 주) 신탁대출금 외화대출금 주) 지급보증대지급금 합 계 주) 원화대출금은 할인어음, 외화대출금은 내국수입유산스, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 역외외화대출금이 포함됨. (나) 자금용도별 원화대출 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 기업자금대출 운전자금대출 시설자금대출 가계자금대출 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 시설자금대출 합 계 (다) 원화 예대율 (단위 : 억원, %) 구 분 제145기 제144기 제143기 가중치 적용 후 원화대출금(A) 가중치 적용 후 원화예수금(B) 원화예대율(A/B) 주1) 별도재무제표 기준임. 주2) 공시대상기간 최종월 월평균 잔액으로 산정함. (3) 지급보증 및 약정(가) 지급보증 (단위 : 억원) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 금융보증 확정지급보증 기타보증 확정지급보증 미확정지급보증 소 계 합 계 (나) 약정 (단위 : 억원) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 대출약정 기업자금대출 가계자금대출 신용카드채권 외화대출약정 확정지급보증 미확정지급보증 소 계 원화유가증권매입약정 합 계 (4) 유가증권 투자업무 (단위 : 억원 ) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산-매매목적 당기손익-공정가치 측정 금융자산-기타 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정지정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 주) 합 계 주) 손실충당금 반영 후 장부가액. (5) 신탁업무(가) 신탁예수금 (단위 : 억원) 구 분 제145기 제144기 제143기 평균잔액 기말잔액 신탁보수 평균잔액 기말잔액 신탁보수 평균잔액 기말잔액 신탁보수 금전신탁 재산신탁 주) 신탁계정 재무제표 기준임. (나) 신탁대출금 (단위 : 억원) 구 분 제145기 제144기 제143기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 신탁대출금 주) 신탁계정 재무제표 기준임 (다) 신탁유가증권 잔액/손익 현황 (단위 : 억원) 구분 제145기 제144기 제143기 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S) 취득원가 기말장부가액 운용손익(I/S)
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신탁계정 주) 신탁계정 재무제표 기준임. (6) 신용카드업무 (단위 : 천회원, 억원) 구 분 제145기 제144기 제143기 회원수 주) 법 인 개 인 수익상황 매출액 수수료수입액 주) 체크카드 및 기업구매카드 회원이 제외된 신용카드 회원수임. 다. 주요상품ㆍ서비스 개요 ▶ 수신업무 구분 입출금이 자유로운 예금 거치식 예금 단기고수익상품 적립식 예금 구조화 예금 외화 예금 상품수 ※상세 현황은 '상세표-4-1. 주요상품ㆍ서비스 개요-수신업무(상세)' 참조 ▶ 여신업무 구분 기업여신 담보여신 신용여신 상품수 ※상세 현황은 '상세표-4-2. 주요상품ㆍ서비스 개요-여신업무(상세) ' 참조 ▶ 신탁업무 주요상품ㆍ서비스 개 요 특정금전신탁 위탁자(고객)별로 펀드를 설정하고, 위탁자의 자산운용 지시에 따라 신탁자금을 유가증권(국공채, 회사채, 정기예금, CP,주식, ETF, ELS 등)등에 운용한 후 그 발생 수익을 고객에게 실적 배당하는 금전신탁 신탁대출 당행에 가입한 신탁의 수익권을 담보로 취급하는 수익권담보대출 ▶ 국제업무 주요상품ㆍ서비스 개 요 외환업무 외국통화 매입 및 매도, 외화수표의 매입 및 추심, 당발송금(전신송금, 송금수표), 타발송금, 국내 외화자금이체 외환딜링업무 및 서비스 원/달러, 이종통화, 외화 장단기 자금조달 등 파생상품업무 통화관련(선도, 스왑, 옵션, 선물), 이자율 관련(스왑, 옵션, 국채금리선물), 신용관련 파생상품, 상품관련 파생상품 등 유가증권업무 유가증권의 매매 및 투자 등 투자금융 산업시설, SOC시설 등 금융업무지원 ▶ 신용카드 주요상품ㆍ서비스 개 요 기본서비스 신용결제(일시불, 할부), 단기카드대출(현금서비스)결제, 직불결제, 선불결제, 일부결제금액 이월약정(리볼빙)결제 부가서비스 후불제교통카드, 신용카드자동이체납부/소득공제, 인터넷안전결제/바로알림서비스, 모기지 절약서비스(현재 신규 중단), BCIC, 플래티늄서비스 등 당행개인카드상품 이마트360신용카드, 시그마카드, 퍼스트시그니처카드(스카이패스/아시아나), 퍼스트골드카드(스카이패스/아시아나/캐시백/OK캐시백), 플러스마일신용카드, 에이스플러스체크카드, The CJ레포츠카드, 리워드플러스카드, 타임카드, ACE캐시백카드, 딜라이트카드, OK캐시백프로카드, 드라이빙카드, 에이스체크카드, New두드림체크카드, 두드림플러스체크카드, 뉴타임카드, 리워드W카드(신용/체크), 두드림체크카드V2 등 비씨사공동상품 TOP카드, 스카이패스카드, 아시아나클럽카드, 기프트카드, 후불하이패스카드, 키자니아에듀카드, 아이행복카드(신용/체크), 국민행복카드(신용/체크), 부자되세요더마일리지체크카드 등(2022.11.01 BC카드 신규발급 중단) 개인삼성카드상품 - SC제일은행 제휴 신용카드 10종(SC 제일은행 삼성카드 2V2/3V2(2019.12.16 신규발급 중단), 4V2(2022.01.17 신규발급 중단), 5V2(2021.03.25 신규발급 중단), 6V2(2022.01.17 신규발급 중단), 7V2(2018.10.31 신규발급 중단), The 1카드(The 1/스카이패스/BIZ), 스페셜마일리지(스카이패스)/아시아나삼성지엔미, 신세계이마트2, BIZ4(2022.1.17 신규 발급 중단)/, 데일리/라이프/디지털/드라이브카드)- SC제일은행 제휴 체크카드 4종 (캐시백, 포인트, 영, 글로벌) 개인현대카드상품 SC제일은행 제휴 개인신용카드 5종(SC제일은행 현대카드 Red Stripe/Red edition5/ 대한항공060 M/ZERO edition3/대한항공030(2024.08 신규발급 중단)/M BOOST(2024.09 신규발급 중단)/ ZERO할인형(2024.04 신규발급 중단)/ZERO포인트형(2024.04 신규발급 중단)), SC제일은행 제휴 개인사업자신용카드 3종(SC제일은행 현대카드 MY BUSINESS Food/Retail Service/Online Seller), SC제일은행 제휴 개인체크카드 2종(SC제일은행 현대카드 M CHECK/X CHECK) 당행기업카드상품 비즈포인트카드 , 비씨 파트너스카드, 스카이패스카드,
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아시아나클럽카드, 정통부판매카드(우편구매전용카드), 팜코카드, 정부구매카드, SK비씨카드, 클린카드, 국고보조금(e나라도움) 전용카드, SK주유전용카드, 공기관코퍼레이트카드, 럭키비씨카드, 비지니스스카이카드, 일반기업카드, 으뜸플러스체크카드 기업삼성카드상품 SC제일은행 삼성카드 CORPORATE, SC제일은행 삼성카드 CORPORATE 플래티늄(스카이패스/아시아나), SC제일은행 삼성카드 CORPORATE PRESTIGE(스카이패스/아시아나), SC제일은행 삼성법인카드 후불하이패스전용, SC제일은행 삼성법인카드 주유전용 기업현대카드상품 SC제일은행 제휴 법인신용카드 3종(SC제일은행 현대카드 MY COMPANY 법인리워드/대한항공마일리지/아시아나마일리지), SC제일은행 제휴 법인체크카드 1종(SC제일은행 현대카드 MY COMPANY 체크카드, SC제일은행 제휴 법인후불하이패스카드 1종(SC제일은행 현대카드 MY COMPANY 후불하이패스전용카드) 장기카드대출(카드론) 신용카드회원이면서 장기카드대출(카드론)에 동의한 고객 중 신용도 등 결제능력을 감안하여 별도의 은행방문이나 서류제출 등의 절차 없이 비대면채널을 통해 즉시 대출가능한 금융상품(2023. 10. 1 신규 중단) ▶ 방카슈랑스 주요상품ㆍ서비스 개 요 생명보험 상품판매 저축/생사혼합, 일반연금형, 개인연금형(세제적격), 보장성보험 상품의 판매 ▷ 제휴 생명보험사: 11개 (2024. 12. 31 현재) 손해보험 상품판매 장기저축성, 장기보장성(환급형), 제3보험 상품의 판매 ▷ 제휴 손해보험사: 6개 (2024. 12. 31 현재) 보험가입의 상담 및 계약 모집 생명보험 및 손해보험 상품의 가입 상담 및 계약모집 보험료 수납 및 영수증 발급 계약모집에 따른 보험료 수납 및 영수증 발급서비스 계약의 철회 및 부활 신청 접수 기 가입상품에 대한 계약의 철회 및 부활신청 접수 보험사고접수 및 보험절차 안내 보험사고 발생시 사고접수 처리 및 보상절차 안내 민원의 접수방법 및 처리안내 계약에 대한 민원 발생시 접수 및 처리 안내 ▶ 집합투자상품 주요상품ㆍ서비스 개 요 투자상품 판매업무 고객의 투자성향을 분석하여 고객이 투자성향에 적합한 집합투자증권을 권유하는 서비스고객이 투자하고자 하는 집합투자증권에 대한 내용을 설명하는 서비스집합투자증권의 분기별 자산운용보고서 발송서비스집합투자증권에 대한 E-mail, SMS 월별정기잔고통지 서비스집합투자증권에 대한 목표수익률 SMS통보 서비스집합투자증권에 대한 투자세미나 서비스 ▶ 기타 주요상품ㆍ서비스 개 요 대여금고 은행에서 별도의 금고를 설치하여 고객의 각종 권리증서, 채권, 계약서, 귀금속 등 중요한 재산을 보관해주는 업무 보관어음서비스 어음수표의 보관 및 결제 대행 기타부수업무 자동이체업무, 주식납입금 수납대행, 보호예수, 국고금 및 시공금 수납 등 전자금융서비스 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹, 스마트폰뱅킹, 모바일뱅킹, 펌뱅킹, 퍼스트알리미서비스(SMS) 등 은행거래실적에 따른 포인트 혜택 및 수수료 면제 혜택 증권수탁 집합투자기구(펀드)의 보관, 관리하는 업무 보관업무 기관투자자의 국내 및 해외 유가증권 및 중요증서 보관 및 대리 업무 3. 파생상품거래 현황 당행의 연결기준 파생상품거래 현황은 다음과 같습니다. 가. 파생상품관련 총거래 현황 (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 주1) 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 주2) 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 주1) Match거래 스왑 잔액에 신용상품거래(잔액 81,798억원, 파생상품자산 531억원, 파생상품부채 530억원)이 포함되어 있음.주2) 매매목적거래 스왑 잔액에 신용상품거래(잔액 213억원) 포함되어 있음. 나. 이자율관련 거래 현황 (기준일 : (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래
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선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 다. 통화관련 거래 현황 (기준일 : (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 라. 주식관련 거래 현황 (기준일 : (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 D. ELW 장내옵션 장외옵션 소계 마. 귀금속 및 상품 등 관련 거래 현황 (기준일 : (단위: 억원) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 A. 위험회피 회계적용거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 B. Match거래 선도 스왑 장외옵션 소계 C. 매매목적거래 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 소계 합 계(A+B+C) 바. 신용파생상품 거래 현황 및 상세명세 (1) 신용파생상품 거래 현황 (기준일 : (단위: 억원) 구 분 신 용 매 도 신 용 매 입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 기 타 합 계 주) 각 상품의 준거기업 소재지가 해외인 경우 해외물로, 국내인 경우 국내물로 분류함. (2) 신용파생상품 상세명세 (기준일 : (단위: 억원) 상품종류 보장매수자 보장매도자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 (준거자산) CDS 신한투자증권 한국스탠다드차타드은행 SK하이닉스가 발행한 채권 CDS 한국스탠다드차타드은행 스탠다드차타드은행런던본점 SK하이닉스가 발행한 채권 CDS 한국스탠다드차타드은행 스탠다드차타드은행런던본점 삼성에스알에이자산운용 CDS 한국스탠다드차타드은행 스탠다드차타드은행런던본점 삼성에스알에이자산운용 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 ADB 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 ADB 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 AIIB 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 AIIB 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점
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한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 한국투자증권 대한민국국채 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 신개발은행 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 신개발은행 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 중국건설은행 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 중국건설은행 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 중국건설은행 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 중국건설은행 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 중국공상은행 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 중국공상은행 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 중국공상은행 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 중국공상은행 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 중국농업은행 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 중국농업은행 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 중국농업은행 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 중국농업은행 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 한국산업은행상하이지점 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 한국산업은행상하이지점 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 홍콩상하이은행 중국지점 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 홍콩상하이은행 중국지점 발행채권 TRS 한국스탠다드차타드은행 하나증권 홍콩상하이은행 중국지점 발행채권 TRS 스탠다드차타드은행홍콩지점 한국스탠다드차타드은행 홍콩상하이은행 중국지점 발행채권 합 계 4. 영업설비 가. 지점 현황 당행의 지점 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 개) 지 역 지점 주) 출장소 사무소 합 계 서울특별시 인천광역시 부산광역시 대구광역시 대전광역시 울산광역시 광주광역시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 세종특별자치시 합계 주) 본점 영업부, PB센터 포함 나. 영업설비 등 현황 당행의 영업설비 등 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : (단위 : 억원) 구 분 토지 (장부금액) 건물(장부금액) 합계 비고 소유 본 점 본점 지 점 영업소 및 사택, 합숙소 소 계 임차점포시설물 리스사용권자산 부동산 합 계 주) 별도재무제표 기준임. 다. 자동화기기 설치 상황 당행의 자동화기기 설치 상황은 다음과 같습니다. (단위 : 대) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 C D(제휴사 CD) ATM(제휴사 ATM) 합계 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 당행은 국내에서 95여 년간 영업해온 토착 은행으로서의 기반과 스탠다드차타드의 풍부한 국제적 경험 및 글로벌 네트워크를 활용하여 현재 전국 주요 지역에 일반영업점 146개, 출장소 2개, PB센터 2개 총 150개 지점을 운영하고 있습니다. 2024년 4분기까지 9개의 지점이 통합(폐점) 되었으며, 2025년 1분기에는 지점 신설 및 통폐합 계획은 없으나, 이는 금융시장 여건 및 경영 환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 자본적정성 현황 (1) 자기자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제145기말 제144기말 제143기말 BIS 자기자본 기본자본 (C = A + B) 보통주자본 (A) 기타기본자본 (B) 보완자본 (D) 총자본 (C + D) 위험가중자산 BIS 자기자본비율 보통주자본비율(%) 기본자본비율(%) 총자본비율(%) 주1) 바젤III기준 자기자본비율임.주2) 연결재무제표 기준임. 나. 유동성 현황 (1) 유동성비율 (단위 : %) 구 분 제145기 제144기 제143기 유동성커버리지비율 주1) 외화유동성커버리지비율 주2) 업무용유형자산비율 주3) 주1) 유동성커버리지비율: 연결기준으로
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작성하였으며, 분기중 영업일별 유동성커버리지비율의 평균임.주2) 외화유동성커버리지비율: 연결기준으로 작성하였으며, 공시대상기간 최종월 평잔 기준임.주3) 업무용유형자산비율(구 업무용고정자산 비율): (업무용고정자산 / 은행법상 자기자본)×100 다. 자산건전성 현황 (단위 : 억원, %) 구 분 제145기말 제144기말 제143기말 총여신 주) 합계 기업 가계 신용카드 고정이하여신고정이하여신비율 합계 기업 가계 신용카드 무수익여신 무수익여신비율 합계 기업 가계 신용카드 대손충당금적립률(A/B) 무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A) 고정이하여신(B) 연체율 총대출채권기준 기업대출기준(*) 가계대출기준(*) 신용카드채권기준 주) 총여신은 「은행업감독업무시행세칙」 산정 대상 여신이며 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준이고 (*)는 은행계정원화대출금 및 신탁계정 기준임. 라. 업계의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(가) 은행산업의 특성은행업은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여, 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개 기능을 수행합니다. 이러한 특성으로 인하여 산업 전반에 미치는 영향이 크며, 일반기업과 달리 수익성 뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무,외환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한, 겸영업무는 은행법에 의한 업무가 아닌 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품 판매대행 업무, 신탁업무 등이 있습니다. (나) 은행산업의 성장성 높은 수준의 대출금리 및 주택시장 침체로 기업 및 가계대출 증가세 둔화로 은행의 자산은 감소세를 나타냈으나, 전년 3/4분기 이후 감소폭이 완화되는 추세를 보이고 있습니다. 예대금리차는 확대되었으나 시장금리 하락 등의 영향으로 은행의 이자이익은 전기 비슷한 수준을 유지한 반면, 국내외 통화긴축에 대한 기대 변화로 채권가격이 상승함에 따라 유가증권관련 이익은 개선되었으나, 홍콩항생기업지수(H지수) 기초주가 연계증권(ELS) 자율배상 비용 인식으로 은행의 수익성은 전기 대비 악화되었습니다. 한편, 수신 경쟁으로 대출금리가 높은 수준을 유지하는 가운데, 경기부진이 동반될 경우 차주의 대출 부실 확대로 이어질 수 있어, 이는 은행의 수익성 악화의 요인이 될 것으로 보입니다. 또한, 홍콩항생기업지수(H지수) 기초주가 연계증권(ELS) 대규모 손실로 신탁 부문 영업력이 위축된 은행들은 방카슈랑스판매와 외환수수료 등을 통해 비이자이익을 강화하려고 노력하고 있으며, 시장환경이나 경기에 민감하게 반응하는 이자이익 보다는 비이자이익의 확대를 핵심과제로 삼고 있습니다.이에 따라 은행들은 예대마진으로 인한 이자수익에만 의존하지 않고, 건전성 관리, 스마트 금융서비스, 핀테크 활성화, 해외진출을 통한 사업영역 확장, 포트폴리오 다각화를 통해 자산의 변동성을 낮춰 변화를 준비하는 동시에 단기 투자기회에 적절히 대응하여 수익구조의 다변화에 집중할 것으로 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성은행업은 자금중개기능의 본질상 경기의 영향을 많이 받는 산업입니다. 경기가 호황을 보일 때는 자금 수요가 증가하면서 자산 및 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 불황기에는 자산 성장이 둔화되며 부실자산 증가 등에 의해 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 민감하게 받는 편입니다. 또한, 세계 금융 시장의 변동 시 영향을 많이받는 업종이기도 합니다.(라) 계절성은행업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건(가) 시장의 안정성 2025년 한국의 GDP 성장률은 1.6%로 전망하고 있으며, 이는 2024년(2.1%) 대비 하락한 수치입니다. 이러한 둔화는 정치적 불확실성과 국내 경제 심리
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위축이 복합적으로 작용한 결과입니다. 탄핵 여파로 인해 정치적 불안정성이 심화되면서, 소비자 신뢰도에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 소비자심리지수(CCSI)는 2024년 11월 100.7에서 12월 88.4로 급락하며, 소비 심리의 급격한 위축을 반영했습니다. 이에 대응하여 정부는 총 330.6조 원 규모의 재정 부양책을 2025년 1월 초 발표했습니다. 추가적으로, 야당에서는 약 20조 원 규모의 추가 예산을 요구하며, 중소기업 및 취약계층 지원과 함께 소비 진작을 위한 보조금 및 세제 혜택 확대를 추진하고 있습니다. 한국은행(BoK)은 경기 둔화 및 소비 심리 위축에 대응하여 완화적 통화정책 기조를 유지할 것으로 예상되고 이에 따라, 2025년에는 기준금리를 세 차례 인하할 가능성이 높으며, 이를 통해 경제 성장 둔화에 대한 대응 및 장기적 경기 침체 리스크를 완화할 것으로 전망됩니다. 또한, 소비자물가(CPI) 상승률 둔화 및 국제 유가 하락은 민간 소비 회복을 지원하는 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다. 최근 국내외 불확실성 증가로 인해 경제 및 외환시장 변동성이 확대되었습니다. 그러나 한국 금융 시스템은 견고한 금융기관 회복력 및 강한 대외 지급 능력을 바탕으로 전반적인 안정성을 유지하고 있습니다. 향후에는 중ㆍ장기적 금융 불균형 위험을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다. 특히,국내외 정치ㆍ경제적 불확실성 확대와 금융시장 변동성 증가, 통화정책 완화 기조에 따른 시장 환경 변화 등이 복합적으로 작용하면서 금융 리스크가 확대될 가능성이 있습니다. 이에 따라, 지속적인 금융시장 모니터링과 선제적 대응 전략이 필요할 것으로 예상합니다. (나) 경쟁상황국내 경기회복 지연, 정부의 가계대출 규제 및 은행의 위험관리강화 등으로 우량고객에 대한 시중은행간 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 인터넷전문은행 출범, 4차 산업혁명 기술을 접목시킨 다양한 금융 서비스의 등장, 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등에 따라 은행들간 고객 이탈 방지와 신규 고객 유치 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 핀테크, 빅테크 기업 등이 직접 제공하는 비대면 금융서비스가 다양한 분야로 확대되고 금융시스템 내 비중이 커지고 있어 이들 기업과의 경쟁 심화는 은행의 건전성에 부정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 일반은행의 송금, 자산관리, 외환업무 등 수수료 기반 서비스뿐만 아니라 대출 등 핵심업무에서도 영업기반이 잠식되어 수익이 감소하고 이를 만회하기 위한 위험추구 강화 등이 발생할 가능성이 있습니다. (다) 시장점유율 추이 (단위 : 억원, %) 구 분 2024년 09월말 2023년 12월말 2022년 12월말 잔 액 점유비 잔 액 점유비 잔 액 점유비 총여신 주2) 한국스탠다드차타드은행 국민은행 신한은행 KEB하나은행 우리은행 한국씨티은행 아이엠뱅크 합 계 총수신 주3) 한국스탠다드차타드은행 국민은행 신한은행 KEB하나은행 우리은행 한국씨티은행 아이엠뱅크 합 계 주1) 금융감독원 금융통계정보시스템 말잔 기준으로 국내 시중은행간 점유율임.주2) 총여신: 대출금, 확정지급보증, 신용카드채권, 매입외환, 사모사채, CP, 내국수입유산스, 지급보증대지급금 등 무수익여신 산정대상 여신을 말함.주3) 총수신: 원화예수금, 외화예수금(역외외화예수금 포함), 양도성예금증서, 금전신탁(증권투자신탁 제외) (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점당행은 혁신적이고 고객 친화적인 디지털 뱅킹 플랫폼을 구축하고, 모바일ㆍ핀테크 기업들과 폭넓은 제휴를 통해 고객의 디지털 니즈에 적극적으로 부응하고 있습니다. 또한 소매금융 부문에서는 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹과 연계해 글로벌 자산관리 서비스 및 선진적인 비즈니스 전략을 강화하는 동시에 금융소비자를 보호하기 위해서도 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 기업금융 부문에서는 전세계 52개국의 역동적인 시장에 걸쳐 있는 스탠다드차타드그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 교역을 모색하는 국내기업들에게 차별화된 국제적 서비스를 제공하고 있습니다.당행은 모기업인 SC그룹의
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글로벌 역량과 95여 년 넘게 국내에서 쌓아 올린 견고한 영업 기반 위에서 자산관리 서비스에 대한 지속적 투자와 디지털 인프라 구축, 글로벌 시장을 선도하는 기업금융 서비스의 차별화 및 전문성 강화를 통해 고객이 언제나 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 금융 파트너가 되기 위해 항상 노력하고 있습니다.(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단업계 전반적으로 어려운 영업 환경에도 불구하고 당행은 리스크 관리를 통한 우수한 건전성을 유지하고 있으며 양질의 자금조달을 통하여 풍부한 유동성을 보유하고 있습니다. 또한 장기적인 안목을 가지고 모든 자원을 핵심 은행업무에 집중함과 동시에신속하고 현장 중심적인 의사결정 및 실행 구조를 갖추어, 영업 일선에 대한 지원 기능을 강화할 것입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당행이 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당행의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당행 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당행은 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 당행이 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당행이당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당행이 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난해 한국 금융산업은 전 세계의 이목을 집중시킨 미국 대통령 선거와 지구촌 곳곳의 지정학적 리스크 심화, 글로벌 인플레이션 완화와 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 개시 등 굵직한 글로벌 이슈와 함께 국내 경제의 회복 지연과 정치적 혼란 등 대내외 격랑 속에서 많은 변화와 어려운 상황에 직면했습니다. 그럼에도 불구하고 한국스탠다드차타드은행은 2024년도에 3천3백1십1억 원의 연결당기순이익을 시현하였으며, 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 총자본비율(CAR)과 보통주자본비율(CET1)은 각각 19.73%와 16.07%를 기록해 감독당국의 요건을 상회하고 있습니다. 이러한 성과는 한국에서 유일하게 소매ㆍ기업금융을 취급하는 외국계 시중은행으로서 꾸준한 영업기반 강화에 힘입은 이자이익 및 비이자이익의 꾸준한 창출, 기업금융 부문의 선진적이고 차별화한 네트워크 경쟁력, 철저한 비용관리 및 생산성 향상 노력, 선제적인 리스크 관리를 통한 지속적인 자산포트폴리오 건전성 유지 등에 기인한 것입니다.한국스탠다드차타드은행은 급변하는 금융시장과 여러 가지 도전적인 시대 환경 속에서도 고객이 언제나 신뢰하고 제일 먼저 찾을 수 있는 금융 파트너가 되기 위해 항상 노력하고 있습니다. 소매금융 부문에서는 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹과 연계해 글로벌 자산관리 서비스 및 선진적인 비즈니스 전략을 강화하는 동시에 다각적인 금융소비자 보호 노력을 기울이고 있습니다. 기업금융 부문에서는 전세계 52개 시장에 걸쳐 있는 SC그룹의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 투자 및 교역을 모색하는 국내 기업고객들에게 선진적이고 경쟁력 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 새로운 시대 화두인 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영과 관련해 지속 가능한 성장을 위한 금융투자, 리스크관리, 지배구조 시스템을 운영하고 있습니다. 특히 국제적 수준의 내부통제와 지배구조 확립에 힘쓴 결과로, 은행권 최초로 한국ESG기준원(KCGS)으로부터 2019년부터 2024년까지 6년 연속 '지배구조 A+ 등급'을 획득했으며 2020년과 2021년 연속 '지배구조 우수기업 대상', 2022년부터 2024년까지 3년 연속 '지배구조 명예기업'에 선정되는 영예를 누렸습니다. 당행의 주요 경영 지표는 다음과 같습니다. 구 분 제145기 제144기 증감 BIS 자기자본비율 고정이하여신비율 연체율 총자산순이익율 (ROA) 자기자본순이익율 (ROE) 순이자마진 (NIM) 주) 주요경영지표는 금융감독원 업무보고서 기준(별도재무제표기준)으로 작성하였습니다. 단, BIS 자기자본비율은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 등 가. 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 제145(당)기말 제144(전)기말 전기말 대비 증감률(%) [자산]
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I.현금및예치금 II.당기손익-공정가치 측정 금융자산 III.당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 IV.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 V.상각후원가 측정 금융자산 VI.기타 자산총계 [부채] I.예수부채 II.당기손익-공정가치 측정 금융부채 III.당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 IV.차입부채 V.발행사채 VI.기타 부채총계 자본총계 부채와자본총계 주) 연결재무제표 기준입니다. 2024년말 연결기준 총 자산은 85조 8,409억원으로, 전기말 대비 1,400억원(+0.16%) 증가하여 전년 4/4분기(△12.90%) 이후 증가세로 전환되어, 완만한 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 주로 주택거래부진, 부실채권 관리 강화 및 대출금리 상승 등의 영향으로 대출채권이 2조 777억원 감소 및 연말자금 거래 감소로 미회수내국환채권이 5조 9,919억원 감소하였으나, 수출입 거래 규모 증가 및 원-달러 환율 상승에 따른 환위험 헷지 수요 증가 영향으로 파생상품자산이 10조 2,074억원 증가한 데 기인합니다.연결기준 총 부채는 80조 2,597억원으로, 전기말 대비 소폭 감소(△1,233억원, △0.15%)하였습니다. 이는 주로 금리인하 영향으로 저축성 자산 보유 유인 축소로 저축성예금이 8조 2,712억원 감소하면서 예수부채가 전기말 대비 7조 6,039억원 감소하였으나, 파생상품부채는 환율 및 금리 변동 리스크 헷지 목적의 거래가 증가함에 따라 전기말 대비 10조 1,169억원 증가한데 기인합니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제145(당)기 제144(전)기 전년대비 증감률(%) 순이자손익 이자수익 이자비용(△) 순수수료손익 수수료수익 수수료비용(△) 기타영업손익 충당금 및 충당부채 반영전 영업이익 충당금 및 충당부채 순전입액(△) 충당금 및 충당부채 반영후 영업이익 영업외손익 법인세비용(△) 당기연결순이익(대손준비금 반영 후 조정이익: 주) 연결재무제표 기준입니다. 당기연결순이익은 3,311억원으로 전기 대비 195억원(△5.6%) 감소하였습니다. 이는 비용과 충당금순전입액이 감소했음에도 불구하고, 홍콩H지수 ELS 손실 배상 관련 비용이 크게 증가한데 기인합니다.이자이익은 순이자마진(NIM) 개선에도 불구하고, 이자부수익자산 감소에 기인하여 전기 대비 611억원(△4.7%) 감소하였고, 비이자이익은 수수료이익 개선과 유가증권관련 이익 증가 등으로 전기 대비 297억원(+9.6%) 증가하였습니다. 판매비와관리비는 철저한 비용 관리 및 비용절감 노력으로 전기 대비 605억원(△6.2%) 감소하였고, 충당금 및 충당부채 순전입액은 전기에 선제적인 리스크관리를 위해 적립했던 추가 충당금 적립 효과가 소멸됨에 따라 전기 대비 281억원(△18.0%) 감소하였습니다. 반면, 홍콩H지수 ELS 손실 배상 관련 비용 1,030억원 인식으로 영업외손익은 1,239억원 감소하였고, 이는 당기순이익 감소 주요인으로 작용하였습니다. 다. 건전성 (단위 : 억원, %, %P) 구 분 제145기말 제144기말 증감 총여신 고정이하여신 고정이하여신비율 무수익여신산정대상기준 제충당금 대손충당금적립률 주) 금융감독원 업무보고서(별도재무제표 기준) 기준입니다. 2024년말 현재 고정이하여신비율은 0.42%로 고정이하여신이 증가했음에도 불구하고, 적극적인 부실자산 관리로 전기말 대비 0.03%P 상승하여, 전기말 상승폭(0.20%P 상승) 대비 상승 추세가 축소되었습니다. 당행의 자산건전성은 전기말 대비 다소 저하되었으나, 고정이하여신에 대한 대손충당금적립률은 206.43%을 기록하며, 양호한 수준의 손실 흡수능력을 유지하고 있습니다. 라. 자본적정성 (단위 : 억원, %, %P) 구 분 제145기말 제144기말 증감 자기자본 기본자본 위험가중자산 BIS 자기자본비율 기본자본비율 주1) 바젤III기준 자기자본비율 기준입니다.주2) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 당기말 기준 바젤III 기준 자기자본비율은 19.73%로 전기말 대비 3.07%P 하락하였고, 기본자본(Tier1)비율도 17.04%로 전기말 대비
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1.99%P 하락하였습니다. 이는 당기순이익 축소와 위험가중자산의 증가에 기인합니다. 당행은 감독당국의 규제기준을 상회하면서 견실한 자본건전성을 유지하고 있습니다. 또한, 당기말 현재 당행은 적정 수준의 자기자본을 적립하여 리스크에 노출된 자산으로부터 발생할 수 있는 손실에 대비하고 있습니다. 마. 신 규사업 관련 당행은 MZ세대 등 젊은 고객 확보, 친근감 있는 브랜드 이미지 구축을 통한 한국 시장 내 입지 강화, 디지털 금융 사업의 접점 확대 등 소매 금융의 미래 성장 기회를 모색하기 위하여 2019년 10월 15일 제3인터넷전문은행 토스뱅크 컨소시엄에 참여하였습니다. 본 출자 사업을 통하여 당행은 금융 혁신에 기여함과 동시에 장기적 수익창출을 위한 성장 동력을 강화하고, 전략적 파트너로서 제휴 사업을 확대하는 등 다양한 협업의 기회도 모색하고 있습니다. 2024년에는 창립 이래 첫 연간 흑자 475억원을 달성한 토스뱅크의 주요한 사업 지표 및 당행의 출자 현황은 다음과 같습니다. 카카오뱅크에 이어 국내 세 번째로 은행업 본 인가를 득한 토스뱅크는 2021년 10월부터 영업을 개시하였고, 2024년 12월을 기준으로 가입자 수 1,180만명, 여신잔액 14.7조원, 예금 잔액 27.5조원의 안정적 성장세를 보이며 6개 분기 연속 흑자를 달성하였습니다. 당행은 토스뱅크의 설립자본금 2,500억원 중, 전환우선주를 포함한 전체 발행주식 기준 5% (의결권 있는 보통주 기준 6.67%)에 해당하는 125억원 출자를 시작으로, 현재까지 총 1,472억원을 출자하여 의결권 있는 보통주 기준 7.75%, 전환우선주를 포함한 전체 발행 주식 기준으로는 7.66%의 지분을 보유하고 있습니다. 당행은 지속적인 혁신을 통한 수익 창출과 성장동력을 강화하는 전략적 방향성을 적극적으로 추구함과 동시에, 재무적 관점에서의 장기적인 수익 기여 및 전략적 파트너로서의 제휴와 다양한 협업을 통해 당행 비즈니스의 확장을 지속적으로 모색할 것입니다. 바. 경영합리화의 내용 당행은 2024년 3월부터 진행된 SC그룹 경영진 및 조직구조 개편에 따라 그룹의 조직 운영모델과 연계하고, 지속적인 성장을 위한 거버넌스 체계 강화를 위하여 조직을 일부 재편하고 조직명칭 및 보고라인을 변경하였습니다. 주요 변경사항은 다음과 같습니다.소매금융그룹은 전문적인 자산관리 솔루션 제공 및 핵심 전략 실행에 집중하기 위하여 2024년 7월 1일부로 조직을 재편해 부서를 신설하고, 일부 부서의 업무를 조정하였습니다. 브랜치사업부문과 Affluent/자산관리부문을 통합해 자산관리/브랜치사업부문으로 재편하고, 영업점 채널 효율화 및 고객 경험 향상을 위하여 변화추진/고객경험부문을 신설하였습니다. 금융감독원의 '은행권 지배구조에 관한 모범관행'에 의거, 최고 의사결정기구인 이사회의 충실한 업무수행을 지원하기 위하여 당행 사외이사 전담 지원조직인 법무부문 소속의 지배구조부를 2024년 9월 16일부로 이사회 직속 부서인 지배구조실로 재편하였습니다.신탁 및 수탁 업무의 체계적인 거버넌스 확립을 통한 고객 보호 강화와 건전한 세일즈 확대를 통해 수익성 개선에 집중하기 위하여 2024년 11월 1일부로 신탁부문을 신설하고 재무관리그룹으로부터 독립해 일부 부서의 명칭 및 보고라인을 변경해 운영 중에 있습니다. 4. 유동성지표 및 자금조달ㆍ운용 가. 유동성 구 분 제145기 제144기 증감 유동성커버리지비율 외화유동성커버리지비율 주1) 유동성커버리지비율: 연결기준으로 작성하였으며, 분기중 영업일별 유동성커버리지비율의 평균임.주2) 외화유동성커버리지비율: 기중 최종월 평잔 기준임. 2024년 당행의 유동성커버리지비율(LCR)은 감독기준 규제비율 97.5%를 21.53%P 상회한 119.03% 수준을 유지하고 있습니다. 이는 한국은행 지준예치금과 유가증권 매입의 감소에 따라 고유동성 자산이 2.0조원 감소하였고, 유출액 또한 시장가치 변화와 관련된 추가 유동성 필요액이 감소하며 순현금유출액이 1.3조원 감소한데 기인합니다. 당행은 퇴직연금정기예금, 커버드본드, 장기채권 매입, 그룹사
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정기예금 등의 장기 안정자금 조달을 통해 충분하고 안정적인 유동성을 유지 관리하고 있습니다.2024년 외화유동성커버리지비율은 전년 대비 86.73%P 하락한 93.93%를 기록하였으며, 이는 감독기준 규제비율 80%를 상회하며 안정적인 수준으로 관리되고 있습니다. 이는 외화 유가증권의 매입 감소로 고유동성자산은 306백만미불 감소하였고, 총현금유출액이 무담보부 도매예금과 전기 대비 파생상품 담보의 증가로 인해 315백만미불 증가한 반면, 현금유입액은 외화 콜론 등 단기자금을 통한 조달운용의 감소로 인하여 92백만미불 감소하며 순현금유출액이 407백만미불 증가한데 기인합니다. 보다 안정적인 외화유동성 관리를 위하여 당행은 자금 조달의 안정성 확보 및 고유동성자산의 다변화를 위해 노력할 것입니다. 나. 자금조달 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구 분 조달항목 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 주2) 양도성예금(CD) 원화차입금 원화콜머니 원화발행금융채권 기타 소계 외화자금 예수금 외화차입금 외화콜머니 기타 소계 비용성자금 계 기타 자본총계 충당금 기타 무비용성자금 계 합 계 주1) 금융감독원 업무보고서 별도재무제표기준임.주2) 예수금: 원화예수금에서 예금성타점권 및 지준예치금, 은행간조정자금콜론을 차감함. 2024년 당행의 자금조달규모는 100조 2,970억원으로 전년 대비 9조 6,902억원 감소하였습니다. 당행의 자금조달은 예수금, 차입금, 자기자본으로 구성되어 있으며, 특히 은행의 특성상 수신성자금 조달의 비중이 가장 높습니다. 원화자금 조달은 예대율 및 유동성 관리를 위하여 금융기관 차입 보다 상대적으로 안정적인 수신성 자금인 대고객 예수금에 의한 자금조달 비중을 높은 수준으로 유지하고 있습니다. 전년 대비 원화자금 조달규모는 10조 2,453억원 감소하였습니다. 이는 수신금리 상승기에 예금취급기관간 수신 확보 경쟁으로 인한 자금조달비용 증가 등의 영향으로 예수부채를 통한 자금조달이 전년 대비 8조 9,835억원 축소된데 기인합니다. 외화자금 조달은 원-달러 환율 상승 효과 및 대외 외화차입 장ㆍ단기 가산금리 하락 등의 영향으로 전년 대비 5,119억원 증가하였습니다.기타자금 조달규모는 현물환 매도거래 규모 증가로 전년 대비 432억원 증가하였습니다. [금융부채 만기구조] 연결실체의 금융부채에서 발생하는 현금흐름(원금 및 이자 포함)을 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같으며, 표시된 현금흐름은 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체의 지급의무가 발생하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.비파생금융부채 및 난외항목의 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (제145기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 비파생금융부채 예수부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 주1) 합 계 난외항목 주2) 금융보증 약정 합 계 (제144기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 비파생금융부채 예수부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 주1) 합 계 난외항목 주2) 금융보증 약정 합 계 주1) 리스부채와 계약부채를 제외한 금액입니다.주2) 표시된 금액은 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 파생금융부채의 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (제145기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 통화선도 이자율스왑 통화스왑 옵션 기타파생상품 합계 (제144기말) (단위 : 백만원) 구분 1개월이하 1개월초과~ 3개월이하 3개월초과~ 1년이하 1년초과~ 5년이하 5년초과 합계 통화선도 이자율스왑 통화스왑 옵션 기타파생상품 합계 다. 자금운용 [은행계정] (단위 : 억원, % ) 구