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토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 예측정보에 대한 주의 사항 ※ 가. 본 경영진단 및 분석의견은 일부 '예측자료'가 포함될 수 있으며, 실제 결과와 다를수 있을 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다. 나. '예측자료'는 그 성격상 미래의 불확실한 사건들을 나타내며 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' '추정' 등의 단어를 포함할 수 있고 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠수 있음을 유의하시기 바라며 다음과 같은 사항들이 포함될 수 있습니다. - 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정- 회사가 영위하는 주요 사업분야의 예상치 못한 급격한 여건 변화 - 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠수 있는 국내외적인 환경변화이로 인한 회사의 미래 실적은 '예측자료'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다. 다. 본 보고서의 제출일 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 '예측자료'에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없음을 양지하여 주시기 바랍니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 (단위 : 원) 구분 제7기 제6기 2024년 12월 31일 2023년 12월 31일 [유동자산] 현금및 현금성자산 기타단기금융상품 미수임대료 미수수익 선급비용 선납세금[비유동자산] 토지 자산총계 [유동부채] 미지급금 미지급비용[비유동부채] 사채 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 영업수익 영업비용 영업이익(영업손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(당기순손실) 3. 영업실적 (단위 : 천원) 구분 제7(당)기 제6(전)기 증감 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업비용 Ⅲ.영업손익 Ⅳ.영업외수익 Ⅴ.영업외비용 Ⅵ.법인세비용차감전순손익 Ⅶ.법인세비용 Ⅷ.당기순손익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금흐름 (단위 : 원) 과 목 제7(당)기 제6(전)기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1. 당기순이익 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 가. 미수임대료의 감소(증가) 나. 선급비용의 감소(증가) 다. 미수수익의 감소(증가) 라. 선납법인세의 감소(증가) 마. 미지급금의 증가(감소) 바. 미지급비용의 증가(감소) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 토지의 매입 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 가. 배당금의 지급 Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금 나. 사채 (단위 : 백만원) 사채종류 발행일 만기일 이자율 상환조건 제 7(당)기 제 6(전)기 회사채 만기일시 회사채 만기일시 합 계
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II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 참조 4)-3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 회사 영업상의 비밀에 해당하여 대내외 경쟁력에 불이익이 초래하여 미기재 합니다. 4)-4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 회사 영업상의 비밀에 해당하여 대내외 경쟁력에 불이익이 초래하여 미기재 합니다. 4)-5. 기존 사업과의 연관성 - 해당사항 없음. 4)-6. 주요 위험 : 진입 장벽 등의 위험이 존재 합니다. 4)-7. 향후 추진계획 회사 영업상의 비밀에 해당하여 대내외 경쟁력에 불이익이 초래하여 미기재 합니다. 4)-8. 미추진 사유 : 해당사항 없음.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2006년 2월 20일 설립되었으며, 전기자동차 및 자동차용 내, 외장 사출 부품, 전기 장치에 사용되는 전장부품, 미러부품 등을 생산하고 있습니다. 자동차 부품등을 생산하는 완성차 업계의 국내 주요거래처로는 타타대우 상용차, 현대자동차 등이 있습니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차, 2차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고자 노력 하고 있습니다. 자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다. 전기차부품.jpg 전기차부품 자동차부품.jpg 자동차부품 당사의 판매전략은 내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 수의 계약 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. 해외시장은 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 현황 (단위 : 백만원) 부문 품목 제 19기 제 18기 제 17기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 플라스틱 내장부품 외장부품 미러부품 전장품 전장부품 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품생산은 주문식 다품종 생산으로 같은 품목이라도 제품 규격에 따라 가격 편차가 커서 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 구입 현황 (단위 : 백만원) 품 목 제 19기 제 18기 제 17기 비고 상품 원재료 PP ABS PA6 PA66 기타 합 계 나. 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원, $ ) 품 목 제 19기 제 18기 제 17기 PP 국내 ABS 국내 PA6 국내 PA66 국내 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다. (1) 산출기준- 총평균법(총매입액/총매입수량)(2) 주요 가격변동원인- 단가조정 및 환율변동 다. 생산 및 설비에 관한 사항 - 해당사항없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제19기 제 18기 제 17기 플라스틱 제품 내장부품 수출 내수 소계 제품 외장부품 수출 내수 소계 제품 미러부품 수출 내수 소계 전장품 상품 전장부품 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처(1) 판매조직 영업조직도.jpg 영업조직도 (2) 판매경로① 내수 : 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 → 생산 → 직납② 수출 : 향후 추진 예정 (3) 판매방법 및 조건 ① 내수판매 : 외담대, 현금으로 대금회수 (4) 판매전략 ① 내수 시장 : 국내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 수의계약 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. (5) 수주계획회사는 특정 고객의 매출 비중이 커서, 판매단가를 기재하는 것은 회사의 영업상 기밀에 해당하여 당사에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높아 수주계획 현황을 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 - 소규모 기업(자산 1천억 미만) 생략 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 전환사채 1회차 당사는
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2017년 11월 24일 600,000천원을 발행하였는 바, 만기일은 2027년 11월 23일이며, 2년거치 3년균등분할상환조건입니다. 상기 사채의 이자율은 0.5%(만기보장이율은 3%)이며, 전환가액은 1주당 30,000원입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 . 경영상의 주요 계약 등 회사는 특정 고객의 매출 비중이 커서, 주요 계약을 기재하는 것은 회사의 영업상 기밀에 해당하여 당사에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높아 주요 계획 현황을 기재를 생략 합니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 개발부서.jpg 개발부서 회사 연구개발 조직은 효율적이고 능동적으로 고객사에 대응할 수 있도록 총괄부로구성하였으며, 각 그룹이 유기적으로 협업할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. (2) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구 분 제 19기 제 18기 제 17기 비용 처리 세부 내역 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 제품, 서비스 등의 고유 상표관리 정책 - 해당사항 없음. 나. 지적재산권 등 번호 권리 출원번호 출원일자 명칭 특허 차량용 연료주입구의 도어 개폐장치 특허 에어컨트롤밸브 특허 자동차용 푸시오픈 타입 연료도어 개폐 장치 특허 히트싱크의 결합구조 특허 도어락장치 및 이를 구비한 원격제어감시 도어락 시스템 특허 다접점 컨넥터 및 이를 구비한 전기 접촉편, 플러그, 소켓 특허 화물적재량측정장치 및 그 방법 특허 상용차용 사각지대 정보 표시장치 및 사각지대 정보 표시방법 특허 상용차의 밀림 방지 장치 및 그 방법 특허 진동저감 사이드 미러 특허 사각지대 감시 시스템 특허 차선이탈 경고 시스템 특허 화물차량의 적재량 측정장치 및 방법 특허 CAN과 통합된 BCM을 테스트하는 장치 특허 부스바의 제조장치 및 제조방법 특허 차량 질량 추정 방법 및 장치 특허 차량용 후사경 특허 차량의 연료 뚜껑 개폐장치 특허 작업기 착탈 구조를 갖는 노면 청소 전기차 특허 중대형 트럭의 플레이트 프레임 타입 아웃사이드 미러 특허 노면 전기 청소차 제어장치 특허 센서 신호의 정확도 보상 장치 및 방법 특허 가속도계를 이용한 이동체의 속력측정장치 및 그 방법 특허 전자제품의 제어장치 및 그 제어방법 특허 모터의속도 제어장치 및 속도제어방법 특허 초음파를 이용한 위치 추정 방법 및 시스템 특허 3상 BLDC 모터의 제어장치 및 3상 BLDC모터의 제어방법 특허 전자기기 및 그 제어방법 특허 온도변화에 따른 비선형 특성을 제거할수 있는 온도 센싱회로 실용 커넥터 터미널 실용 차량용 에어벤트 다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 다-1. 업계의 현황 1) 영업개황당사는 2006년 2월 20일 설립되었으며, 전기자동차 및 자동차용 내, 외장 사출 부품, 전기 장치에 사용되는 전장부품, 미러부품 등을 생산하고 있습니다. 자동차 부품등을 생산하는 완성차 업계의 국내 주요거래처로는 타타대우 상용차, 현대자동차 등이 있습니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차, 2차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고자 노력 하고 있습니다.자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.2) 시장점유율 각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.4) 시장의 특성자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게
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별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.5) 신규사업 등의 내용 및 전망- 전기차 사업 진출을 통하여 사업의 다각화와 이익 창출에 노력할 계획 입니다.6) 조직도 조직도.jpg 조직도
시큐아이 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 대한민국을 대표하는 네트워크 보안 기업으로 뛰어난 기술력과 전문적인 제품 및 서비스 역량을 갖춘 글로벌 기업입니다. 당사는 국내 제1호 정보보호전문 서비스 기업이라는 자부심으로 고객의 안전한 비즈니스 환경을 구현하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2024년 사이버 보안 시장은 AI로 인한 위협의 증가 그리고 보안 기술의 변화가 가장 큰 화두였습니다. 시큐아이는 한 해 동안 AI/ML 기술을 활용한 차세대 네트워크 보안 기술 개발과 증가하는 새로운 위협에 신속하게 대응하기 위해 연구개발을 지속 강화했습니다. 차세대 방화벽인 BLUEMAX NGF와 침입방지시스템 BLUEMAX IPS에 AI/ML 기능을 탑재하여 알려지지 않은 새로운 위협에 대한 대응력과 경쟁력을 향상했습니다. 또한 차세대 DDoS 공격 대응 솔루션인 BLUEMAX ADS 신제품을 출시하여 증가하는 DDoS 위협에 신속하게 대응하며 안정적인 시장 점유율과 견조한 실적을 달성했습니다. 또한 시큐아이가 보유한 국내 최고 수준의 위협 분석 역량을 기반으로 자체적인 위협 분석 및 대응 플랫폼인 TARP(Threat Analysis Response Platform)를 내재화 했습니다. 확보된 위협 대응 플랫폼은 시큐아이의 보안 서비스에 적용하여 고객에 대한 차별화 된 서비스를 제공하며, 신규 시장 진입을 지속 추진하고 있습니다. 2025년에도 거시경제의 불확실성은 높을 것으로 예상되지만, 다가오는 AX(AI Transformation) 시대의 차세대 기술 혁신을 통한 새로운 기회도 증가할 것입니다. 당사는 기존 사업의 경쟁력을 지속적으로 강화하면서 미래 핵심 기술인 AI/ML, 보안 자동화 등 다양한 혁신 기술을 확보해 나갈 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 매출 유형 품목 구체적 용도 주요 상표 등 매출액 (비율) 제품 네트워크 통합보안 솔루션 (인프라 보안, 무선보안 등) 외부에 연결된 내부 네트워크를 비정상적이고 불법적인 침입으로부터 보호하기 위한 솔루션 상품 정보보안 솔루션 외부 정보보안 솔루션 상품 등 판매 서버보안, 정보유출 방지 솔루션 등 서비스 유지관리 정보보안솔루션 유지관리서비스 보안 서비스 관제솔루션, 보안컨설팅 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 생산에 의해 정형화된 제품을 제조하는 회사가 아닌 정보보호 솔루션 회사로서 주요 제품의 가격변동추이를 제시하기 어렵습니다. 이에 '주요 제품 가격변동추이'의 기재를 생략 하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품목 구체적 용도 매입액 (비율) 비고 원재료 보안솔루션 제조ㆍ판매 상품 정보보안 솔루션 정보보안솔루션 등 재판매 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 H/W는 대부분 국내외 외주생산 업체에서 제작하고 있습니다. 당사는 신모델 출시시 당사가 디자인 및 H/W의 사양을 결정하여 국내외 생산업체에 의뢰하고 품질 및 단가 등의 조건에 의하여 생산업체를 선정하고 있습니다. 제작단가의 결정은 업체선정시 단가계약에 의하여 이루어지고 있으며, 대량구매의 경우 할인률이 적용되고 있습니다. 현재 당사의 BLUEMAX NGF, IPS, WIPS 및 MFD 시리즈 모델은 대만의 외주업체와 국내 생산업체에서 생산하고 있으며, 구매단가는 환율 변동에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제25기 제24기 제23기 제품 국내 해외 소계 상품 정보보안 솔루션 국내 해외 소계 용역 유지관리서비스 국내 해외 소계 관제 등 국내 해외 소계 합 계 국내 해외 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 [2024년 12월 31일 현재] (2) 판매경로당사 제품은 직판으로 판매하는 방법과 채널, 협력업체를 통한 간접판매 방법이 있습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품목 구분 판매경로 매출액 비중 제품 NGF, IPS등 국내 직판 채널 해외 직판 채널
시큐아이 — 사업보고서 (2024.12)

상품 정보보안 솔루션 등 국내 직판 채널 해외 직판 채널 용역 유지관리서비스 국내 직판 채널 해외 직판 채널 관제 등 국내 직판 채널 해외 직판 채널 소 계 국내 직판 채널 해외 직판 채널 합 계 (3) 판매전략당사는 비교적 매출규모가 큰 단일기업을 대상으로 당사의 영업사원이 직접 고객과 접촉하여 판매하는 방식과 당사와 채널계약을 맺은 채널사 및 협력업체를 통해 제품 등을 판매하는 방식으로 영업을 진행하고 있습니다. (4) 주요 매출처제25기 당사의 주요 매출처는 삼성에스디에스(21.8%), 대신정보통신(9.4%), 삼성전자(8.8%) 등 입니다. 다. 수 주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 유지관리/컨설팅/관제 등 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험 등과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 회사는 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및프로그램을 운용하고 있습니다.재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 회사는 글로벌 영업활동 등과 관련하여 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 원화로 환산된 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 USD EUR GBP USD EUR GBP 외화금융자산 현금성자산 매출채권 미수금 외화금융부채 매입채무 미지급금 법인세차감전손익에 영향을 미치는 환율 효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 5% 변동시, 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 상승시 하락시 상승시 하락시 외화금융자산 외화금융부채 순효과 (2) 이자율 위험 회사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취자산에의 투자, 예금 등에서 비롯됩니다. 회사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 회사는 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 이자율변동위험에 대한 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 고정금리 변동금리 고정금리 변동금리 현금성자산 단기금융상품 나. 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나, 채무를약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야할 상황에 대비하기 위하여 충분한 현금성자산을 보유하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터
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계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다(단위: 천원). (1) 당기말 구 분 3개월 이내 4~6개월 7~12개월 12개월 초과 합계 매입채무 및 기타채무 리스부채 (2) 전기말 구 분 3개월 이내 4~6개월 7~12개월 12개월 초과 합계 매입채무 및 기타채무 리스부채 라. 자본위험관리 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액으로 계산합니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 마. 파생거래 당사 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 연구개발 담당조직.jpg 연구개발 담당조직 [2024년 12월 31일 현재] 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 제25기 제24기 제23기 비 고 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 나. 연구개발 실적 구분 상품명 개발연도 원격보안관제서비스 secuiMSS '00.10 취약점분석툴 secuiSCAN '00.12 전자상거래 인증,암호화 솔루션 TrustNET '01.01 침입차단시스템 secuiWALL '01.03 가상사설망 secuiVPN '01.04 통합형 네트워크 보안제품 NXG '03.06 통합유해트래픽 차단 솔루션 '06.04 네트워크 취약점 진단 솔루션 NXG SCAN '06.04 웹 어플리케이션 방화벽 '07.09 10G급 네트워크 통합보안장비 eXshield '07.11 통합위협관리솔루션 '08.04 VoIP 전용 보안장비 '08.09 DDoS 유해트래픽 차단 '09.06 차세대 방화벽(UTM) SECUI MF2 '11.09 IP-PBX 융합기 SWIFT-20S '12.01 침입방지시스템 SECUI MFI '12.07 위협관리시스템 SECUI TMS '13.11 사물인터넷(IoT) 보안플랫폼 SECUI IoT '14.09 일본수출용 VoIP 융합보안장비 출시 CUTEBOX '14.10 DDoS 유해트래픽 차단 SECUI MFD '14.10 차세대 방화벽 '15.08 APT 솔루션 SECUI MA '17.01 가상화, 클라우드 차세대방화벽 '19.01 차세대 통합 위협관리솔루션 '19.08 클라우드 보안 차세대 방화벽 '20.02 차세대 무선침입방지시스템 '20.07 차세대 침입방지시스템 '22.03 차세대 DDos 대응시스템 '24.05 7. 기타 참고사항 당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 179건의 특허권, 67건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다. 종류 등록일 등록번호 내 용 특허권 특허권 센싱 장치, 센싱 장치를 포함하는 무선 침입 방지 시스템 및 그것의 동작 방법 특허권 무선 침입 방지 시스템 및 그 동작 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 라이선스 관리 방법 특허권 무선 침입 방지 시스템, 이를 포함하는 무선 네트워크 시스템 및 무선 네트워크 시스템의 작동 방법 특허권 네트워크 시스템 및 이의 운용 방법 특허권 사용자 위치정보 및 인증정보를 이용한 네트워크 접근 통제 방법 및 이를 수행하는 네트워크 보안 장치 특허권 가상 네트워크를 위한 오프로드 장치 및 방법 특허권 가상화 시스템에서 컨테이너 업데이트 방법 및 그 장치 특허권 가상화 시스템에서 컨테이너 업데이트 방법 및 그 장치 특허권 가상화 시스템에서 컨테이너 업데이트 방법 및 그 장치 특허권 이동식 저장 장치 및 그의 보안 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 공격 탐지 방법 특허권 데이터 검색 방법 및 그 장치 특허권 네트워크 보안 방법 및 그 장치 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 트래픽 처리 방법 특허권 보안 장치 및 그의 구동 방법 특허권 광 송수신 모듈 및 이를 이용한 광파워 제어방법 특허권 파일 디스크립터를 이용한 서비스 정보 제공방법 특허권
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데이터 표시 장치 및 방법 특허권 네트워크 보안 방법 및 그 장치 특허권 네트워크 보안 장치 특허권 네트워크 장치 및 그의 패킷 송신 방법 특허권 네트워크 보안 장치 및 그의 설정 관리 방법 특허권 패킷 처리 장치 및 방법 상표권 CLOUDMAX 상표권 상표권 상표권 DEVICEMAX 상표권 상표권 DEVICEMAX 상표권 CLOUDMAX 상표권 상표권 CloudMax 상표권 BLUEMAX 상표권 상표권
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.동 예측정보는 회사의 향후 예상되는 경영환경 및 재무실적을 의미합니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 지난 2024년은 고금리, 소비 둔화, 수출 감소 등으로 전반적인 경기 침체가 이어지는 어려운 경영 환경 속에서도 시큐아이는 지속적인 혁신과 도전으로 성장의 기반을 다지며 전 제품군의 성장을 이루는 성과를 거두었습니다. 그 결과, 2024년 매출은 전년 대비 6% 성장한 1,517억 원을 기록하며 안정적인 성장세를 유지하였으며, 영업이익은200억 원으로 전년 대비 16% 성장하였습니다. 2024년 사이버 보안 시장은 AI로 인한 위협의 증가 그리고 보안 기술의 변화가 가장 큰 화두였습니다. 시큐아이는 한 해 동안 AI/ML 기술을 활용한 차세대 네트워크 보안 기술 개발과 증가하는 새로운 위협에 신속하게 대응하기 위해 연구개발을 지속 강화했습니다. 차세대 방화벽인 BLUEMAX NGF와 침입방지시스템 BLUEMAX IPS에 AI/ML 기능을 탑재하여 알려지지 않은 새로운 위협에 대한 대응력과 경쟁력을 향상했습니다. 또한 차세대 DDoS 공격 대응 솔루션인 BLUEMAX ADS 신제품을 출시하여 증가하는 DDoS 위협에 신속하게 대응하며 안정적인 시장 점유율과 견조한 실적을 달성했습니다. 또한 시큐아이가 보유한 국내 최고 수준의 위협 분석 역량을 기반으로 자체적인 위협 분석 및 대응 플랫폼인 TARP(Threat Analysis Response Platform)를 내재화 했습니다. 확보된 위협 대응 플랫폼은 시큐아이의 보안 서비스에 적용하여 고객에 대한 차별화 된 서비스를 제공하며, 신규 시장 진입을 지속 추진하고 있습니다. 이제 시큐아이는 2025년 동안 대한민국을 대표하는 통합 보안 서비스 기업으로서 혁신 기술에 기반한 제품과 서비스를 제공하며 더 큰 도약을 준비하고 있습니다. 시큐아이는 기존에 보유한 차세대 네트워크 보안 솔루션의 경쟁력을 지속 강화하여 신규 시장 공략에 심혈을 기울이고자 합니다. 보안 위협이 더욱 정교하고 복합적인 양상을 띠는 가운데, 시큐아이는 산업별 맞춤형 고성능 보안 솔루션을 개발하고, 신규 제품을 지속 출시할 예정입니다. 이를 통해 공공 시장에서의 입지를 강화하고, 기업 및 금융권을 대상으로 맞춤형 보안 서비스를 제공하여 신규 시장을 확보하겠습니다. 또한 증가하는 사이버 위협에 대한 대응력을 지속 강화하기 위한 기술 투자를 적극적으로 추진하고자 합니다. 이를 이행하기 위해 자체 기술로 확보한 보안 위협 대응 플랫폼을 고도화해 나갈 예정입니다. 다양한 장비에서 데이터를 수집하는 능력과 이를 분석하여 이상징후를 탐지하는 기술을 지속 확대할 예정입니다. 또한 다양한 보안 툴과 AI 기술을 활용한 위협 대응 프로세스를 자동화하고 통합하여 보안 위협에 대한 대응력을 지속 강화할 것입니다. 마지막으로, 종합 보안 서비스 회사로 도약하여 고객이 신뢰할 수 있는 보안 파트너가 되겠습니다. 단순한 솔루션 제공을 넘어 차별화된 관제 서비스와 통합 보안 솔루션을 통해 고객이 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하겠습니다. 온프레미스부터 클라우드까지 전방위적인 보안 서비스를 제공하며, 고객의 다양한 요구를 충족시키는 보안 파트너의 역할을 강화해 나갈 것입니다. 2025년에도 거시경제의 불확실성은 높을 것으로 예상되지만, 다가오는 AX(AI Transformation) 시대의 차세대
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기술 혁신을 통한 새로운 기회도 증가할 것입니다. 시큐아이는 다가올 위기에 근원적인 경쟁력 강화를 바탕으로 산업 변화에 적기에 대응해 가며 새롭게 도약할 것입니다. 이를 위해서 시큐아이는 기존 사업의 경쟁력을 지속적으로 강화하면서 미래 핵심 기술인 AI/ML, 보안 자동화 등 다양한 혁신 기술을 확보해 나갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 구분 산식 제25기 제24기 증감 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 △ 매출액영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액순이익율 당기순이익/매출액×100 자기자본순이익율 당기순이익/{(기초자기자본+기말자기자본)/2}×100 자산회전율 매출액/{(기초총자산＋기말총자산)/2} 0.8회 0.8회 [△는 부(-)의 수치임] 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제25기 제24기 증감 증감률 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 △ △ ㆍ기타유동자산 △ △ [비유동자산] △ △ ㆍ유형자산 △ △ ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 △ △ 자 산 총 계 [유동부채] △ △ [비유동부채] 부 채 총 계 △ △ [자본금] [주식발행초과금] [이익잉여금] [기타자본항목] 자 본 총 계 [Δ는 부(-)의 수치임] 자산총계는 전년대비 11,152백만원(5.8%) 증가한 204,873백만원으로, 유동자산은 자산총계의 87%인 179,015백만원이고 비유동자산은 13%로 25,857백만원입니다. 자산총계의 주요 증가요인으로는 당좌자산의 증가입니다. 부채총계는 전기대비 1,111백만원(2.6%) 감소한 40,856백만원으로, 이 중 유동부채는 부채총계의 67%인 27,508백만원이고 비유동부채는 33%인 13,348백만원입니다. 부채총계의 주요 감소요인으로는 기말 매입대금의 차이로 인함이며, 이는 대금 지급 시기 상 일시적인 차이에 기인합니다. 자본총계는 164,017백만원으로,이익잉여금 증가로 인해 전기대비 12,263백만원(8.1%)증가하였습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제25기 제24기 증감 증감률 매출액 매출원가 △ △ 매출총이익 연구개발비 판매비와관리비 영업이익 영업외 수익 △ △ 영업외 비용 금융수익 금융비용 △ △ 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 [△는 부(-)의 수치임] 당기 매출액은 영업 확대등을 통한 고객처 다변화로 전년대비 6.1% 증가한 151,723백만원을 기록하였으며, 매출 증가에 따라 영업이익은 전기대비 15.8% 증가한 19,971백만원, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 13.7% 증가한 23,877백만원, 당기순이익은 전기대비 12.7% 증가한 18,518백만원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 2024년말 현재 당사는 지속적인 흑자달성과 효율적인 자금관리로 무차입경영을 하고 있습니다. 기말의 현금성자산(현금 및 현금성자산, 단기금융상품)은 전년말 1,058억원 대비 181억원 증가한 1,239억원입니다. 금융상품의 경우 은행 정기예금, MMDA 등으로 자금운용을 하고 있습니다. 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당기에 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정, 환경 및 종업원 등에 관한 사항, 법규상의 규제에 관한 사항, 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 등 특이사항은 없습니다.
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 가. 단기금융상품의 감소 나. 건물의 처분 다. 차량운반구의 처분 라. 임차보증금의 감소 마. 기타보증금의 감소 바. 매도가능증권의 감소 사. 단기대여금의 감소 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 가. 단기금융상품의 증가 나. 장기금융상품의 증가 다. 매도가능증권의 취득 라. 건물의 취득 마. 기계장치의 취득 바. 차량운반구의 취득 사. 시설장치의 취득 아. 공구와기구의 취득 자. 비품의 취득 차. 건설중인자산의 취득 카. 소프트웨어의 취득 타. 특허권의 취득 파. 임차보증금의 증가 하. 기타보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 배터리 세이프티 기술을 바탕으로 한 배터리 안전관리 솔루션 공급사업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 배터리 저장장치 솔루션(BESS), 배터리 로지스틱 솔루션(BLSS), 데이터 서비스(AI DATA), SMS O 사업부문으로 구성되어 있으며, 부문별 개요는 다음과 같습니다. 구분 용도 주요제품 배터리 저장장치 솔루션(BESS) 피크저감용, 신재생에너지용, 분산배전용 등의 배터리 안전관리시스템 베터리 로지스틱 솔루션(BLSS) 배터리 보관 및 운반 시스템 BSS, BSB 데이터 서비스(AI DATA) 데이터 수집, 분석, 가공을 통한 사업 모델 제시 AI가공 SMS O 화재에 대한 대응 및 안정성 확보 SMS 1) 배터리 저장장치 솔루션(BESS)탈탄소 시대의 핵심기술로서 BESS 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 전기차 보조확대, RE100정책 확산, 스마트 그리드 구축 등 다양한 분야에서 BESS 활용도가 높아지고 있습니다. 전기차 충전소용 ESS 기반 전기차 배터리 충전시스템인 EV B-PLUG는 안정성과 효율성을 극대화하여 전기차 충전 인프라 구축에 기여하고, 신재생에너지용, 피크저감용, 분산배전용 등 다양한 환경에 적응 가능한 ESS4.0을 통해 BESS 운영의 안정성과 효율성을 높여줍니다.2) 배터리 로지스틱 솔루션(BLSS)스틸, 유리섬유강화플라스틱, 컨테이너 등 다양한 소재를 활용한 맞춤형 폐배터리 운송 및 보관 시스템 BSB와 BSS를 제공하여 시장의 다양한 요구를 충족합니다. 특히, 자동소화시스템 탑재를 통해 화재위험을 최소화하고 안정성을 극대화하여 폐배터리 운반 및 보관 관정의 안정성을 높입니다. 2015~2017년에 판매된 1세대 전기차들의 수명 종료가 2025~2027년으로 다가오면서 폐배터리 발생량이 급증할 것으로 예상됩니다. 이는 안전하고 효율적인 폐배터리 운반 및 보관시스템에 대한 수요 급증으로 이어질 것입니다.3) 데이터 서비스(AI DATA)전 산업의 디지털 기반 데이터·AI 활용을 통한 서비스 품질개선 및 효과적인 데이터 관리를 통해 비즈니스 의사 결정에 도움을 줄 수 있는 지표를 분석, 제공함으로서 비즈니스 혁신 및 서비스, 제품 창출에 도움을 주는 서비스입니다. 당사는 220여 사이트 ESS 운영데이터 및 환경정보 빅데이터를 통한 체계적인 데이터 가공 프로세스와 데이터 전문인력을 보유하고 있으며, 일반 학습용 데이터로부터 AI로 가공한 데이터에 이르기까지 고객의 요구사항에 맞는 고품질 데이터를 제공하고 있습니다.4) 배터리 안전관리시스템(SMS : Safety Management System)배터리 주변 환경을 실시간으로 분석, 예측하여 화재 발생시 알림 및 초기 진압을 지원하며, 사용자 맞춤형 안전관리 기능 제공, 배터리를 외부 환경으로부터 보호, 내부열 차단으로 화재 발생시 자동소화시스템을 연동하여 2차 피해를 감소시키는 시스템으로 당사는 중대재해 예방과 안전관리 강화를 위한 핵심전략으로 배터리 안전관리시스템(SMS)를 개발, 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 부문별 매출실적 (2024.12.31 기준) (단위: 천원) 구분 용도 주요제품 매출액 비율 배터리 저장장치 솔루션(BESS) 피크저감용, 신재생에너지용, 분산배전용 등의 배터리 안전관리시스템 배터리 로지스틱 솔루션(BLSS) 배터리 보관 및 운반 시스템 BSS, BSB 데이터 서비스(AI DATA) 데이터 수집, 분석, 가공을 통한 사업 모델 제시 AI가공 SMS O 화재에 대한 대응 및 안정성 확보 SMS 기타 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 - 주요 원재료 등의 가격변동 현황(2024.12.31 기준) (단위: 천원) 품목 통화 단위 제10기 비고 방화문 KRW ea 1. 주문 제작 방식으로 사양에 따라 단가는 달라질 수 있음.2. 방화문, 방열문, 공조는 배터리 세이프티 박스 미적용. 방열문 KRW ea 공조 KRW 식 900~2,500 소방 KRW 식 500~2,660 프레임 KRW ea 판넬 KRW ea 전기자재 KRW ea 전기시공
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KRW 식 나. 생산설비 1) 생산설비 현황(2024.12.31 기준) (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각 기말. 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 건설용장비 시설장치 합계 2) 생산능력 제품 생산능력 산출근거 베터리 세이프티 박스 480식/년 - 생산 Tack Time : 5/day- 동시 생산 가능 수 : 10식- 가동일 : 240일/년- 연간 가동시간 : 1,920hr * 소형 사이즈 기준 배터리 세이프티 시스템 150식/년 - 생산 Tack Time : 5/day- 동시 생산 가능 수 : 3식- 가동일 : 240일/년- 연간 가동시간 : 1,920hr * 20FT 기준 150식/년 - 생산 Tack Time : 5/day- 동시 생산 가능 수 : 3식- 가동일 : 240일/년- 연간 가동시간 : 1,920hr * 20FT 기준 ※ 산출근거 상세: 연간생산능력 = 생산 Tack Time × 동시 생산 가능 수 × 연간 가동일 × 년간가동시간 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 1) 주요 제품별 매출 현황 (단위: 천원) 구분 2022년(비율) 2023년(비율) 2024년(비율) 배터리 저장장치 솔루션(BESS) 배터리 로지스틱 솔루션(BLSS) 데이터 서비스(AI DATA) SMS O R 단열재 기타 합계 2) 판매경로 및 판매전략(1) 판매경로 구분 판매경로 주요거래처 배터리 저장장치 솔루션(BESS) 설계 -> 원자재 입고 ->제조 및 포장 ->출하 ->현장설치 KT ENG, OCI파워, 이투지 외 다수 배터리 로지스틱 솔루션(BLSS) 설계 -> 원자재 입고 ->제조 및 포장 ->출하 ->현장설치 벤츠아시아, 볼보그룹, ICR 외다수 데이터 서비스(AI DATA) 데이터 수집 -> 분석 및 가공 -> 거래처 납품 한국데이터산업진흥원 외 SMS O 설계 -> 개발 및 테스트 -> 거래처 납품 이온어스, 엔피씨 외 (2) 판매전략- 파트너 기업과 기관을 활용한 에너지 신산업과 ESG 탄소중립형 사업 주도- R 실증을 통한 대외 마케팅 이슈를 활용하여 래퍼런스 확보- 조달청 혁신시제품 및 조달 우수를 통한 조달시장 진출- 규제샌드박스 참여를 통한 에너지 분야 틈새시장 공략- 트랜드에 맞는 신규 제품 개발 및 제품 경쟁력 강화 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 나. 연구개발활동 1) 연구개발 담당 조직 연구개발담당 조직도-.jpg 연구개발담당 조직도- 업무영역 1. 신제품 개발 및 고도화 작업2. 센서로 수집된 데이터를 분석, 가공3. 딥러닝 예측 모델 활용한 성능지표 향상4. 관련 기술 지식재산권 및 보유 기술 관련 공인시험 인증 2) 연구개발 실적- 주관기관으로 누적 약 117억의 국가 R 수행- 배터리 안전관리 역량을 확보하기 위한 특허출원 및 핵심 신기술을 통해 소프트웨어 역량 강화- 2024년 누계 32건의 지식재산권 등록완료, 16건의 특허 출원 진행3) 향후 연구개발 계획- 최근 당사가 진행한 레퍼런스를 기반한 신규 R 기획 및 실증을 진행하고 있으며, 소프트웨어 기술 고도화 전략을 취하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 (업계 개황) 1) 배터리 안전 관리 시스템의 정의 배터리 안전 관리 시스템은 배터리 기술을 사용하는 다양한 응용 분야에서 배터리의 안전성과 성능을 유지하고 관리하기 위한 시스템을 의미합니다. 배터리 안전 관리 시스템은 주로 리튬 이온 배터리, 리튬 폴리머 배터리 및 다른 종류의 재충전 가능한 배터리를 다루는데 사용되며, 이러한 배터리는 모바일 디바이스, 전기차, 태양 전지 및 전원 저장 시스템 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 2) 배터리 안전 관리 시스템의 특성 배터리 기반 장치 및 시스템에서 발생할 수 있는 안전 문제를 관리하고 방지하기 위한 중요한 요소로 배터리 상태를 지속적으로 모니터링 하여 잠재적인 문제나 오류를 식별하고 진단하여 안전 경고 및 안전 관리 문제시 조치를 취할수 있도록 안전 규정을 준수하여 설계하고 있습니다. 이러한 시스템은
비에이에너지 — 사업보고서 (2024.12)

다양한 기술과 절차를 통해 배터리의 안전성을 최대화하고 잠재적인 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. (회사현황) 1) 영업개황 회사는 배터리 안전관리 시스템은 ESS안전관리 솔루션과 배터리 세이프티 박스를 주요 사업으로 운영하고 있습니다. ① ESS안전관리 솔루션 : 사용 후 배터리의 안전한 운송, 보관 및 관리 목적의 핵심 솔루션으로 한국환경공단, 볼보그룹코리아 창원공장 등 주요고객에게 납품을 진행했고, 배터리 통합관제시스템을 적용하여 3중 내화구조로 국내 최초 화재 안전성 인증을 받았습니다. ② 배터리 세이프티 박스 : 도심형 전기차 배터리 급속 충전시스템과 전력의 효율적인 흐름을 제공하는 에너지 저장 장치로 제주 규제자유특구, 창원 스마트 시티, 국토정보공사 공간연구원, 녹십자 오창 공장 등 주요고객에 납품 진행 하였고, 환경데이터 기반 안전관리시스템을 적용하여 전기차 급속충전과 IP55(방진,방수) 등급을 인증 받았습니다. 2) 시장의 특성 시장규모 에너지 대란 이후 에너지 자립에 대한 필요성과 환경 보존에 대한 필요성이 대두되면서, 신재생에너지에 대한 보급률이 성장하면서 에너지 저장시스템인 ESS분야도 동반해서 성장하고 있습니다. ESS의 용도는 신재생에너지의 간헐성을 보완해주는 역할뿐 아니라 부하이동, 주파수 조정까지 해 앞으로도 유망한 산업이며 BNEF에 따르면, 신재생에너지와 ESS 시장의 동반 성장이 예상되며 글로벌 ESS 시장규모는 21년 110억불에서 2030년 2,620억불까지 고속 성장할 것으로 예상되며 국내에서도 글로벌 트랜드와 유사하게 ESS 시장이 재차 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 선진국은 신재생에너지 대량 생산 산업단지 형태뿐 아니라 풍력 및 태양광 등 가정용 패널을 보급하는 형태를 띄고 있습니다. 이에 국내도 친환경 기조에 따라 경직성 비중이 확대(21년 34% -> 36년 65.2%)되어 ESS의 필요성이 점차 대두되고 있습니다. 이러한 연유로 2023년1월 ESS시장 발전을 위한 육성방안이 마련되었고 2036년까지 최대 45조원의 비용이 소요될 전망입니다. 글로벌 ess 시장전망.jpg 글로벌 ess 시장전망 (경쟁현황) 배터리 안전 관리 시스템의 시장은 계속 성장하고 있으며 다양한 기업과 기술 업체가 경쟁하고 있습니다. 글로벌 ESS 시장이 확대됨에 따라 유럽을 비롯하여 미국, 중국, 호주, 프랑스 등 각 국에서도 탄소 배출량을 줄이는 방법 중 하나로 에너지 저장 기술 분야를 선택 하고 있으며 지원을 확대해 가고 있습니다. 당사는 배터리 안전관리와 ESS를 통한 솔루션을 제공하여 안전하고 지속가능한 기술 체계를 구축해 나갈 것이며, 고도화 연구를 통해 배터리가 가진 한계를 극복하여 새로운 에너지 저장 분야를 만들어 나갈 것입니다.
비에이에너지 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으므로, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해서 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사는 배터리 세이프티 기술을 통해 배터리 진단, 분류, 운송, 관리 분야의 안전 비즈니스 사업과 배터리를 활용한 ESS(Used Battery ESS)와 배터리 통합 안전관리시스템을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 이는 화재의 위험으로부터 불완전한 배터리 사용에 있어 필수적인 솔루션으로 소프트웨어 시스템과 하드웨어 시스템이 융합된 종합 안전관리시스템입니다.이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제11기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 영업실적 (단위: 천원) 구분 제 11 (당)기 제 10 (전)기 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) (2) 재무상태표 (단위: 천원) 구분 제 11 (당)기 제 10 (전)기 증감률 자산총계 부채총계 자본총계 총자산은 전년 대비 31.3%가 감소된 132억원, 부채는 19.9% 감소된 91억원, 자본총계는 41억원, 47.6%가 감소하였습니다. 당기의 부채비율은 218.6%이며, 전기는 142.8% 입니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (1) 유동성당사의 유동자산은 4,925백만원으로 유동비율(유동자산/유동부채)은 77%로 전기 132% 대비 55%가 감소하였습니다.(2) 자금조달당사의 공시대상 기간동안 조달된 자금의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 조달금액 비고 차입금(주1) 금융기관 등 합계 (주1) 차입금과 관련한 세부사항은 첨부된 "감사보고서" 주석 8. 차입금을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래 가. 충당부채, 우발채무 및 약정사항- 첨부된 "감사보고서" 주석 11. 우발채무와 약정사항을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 첨부된 재무제표에 대한 "감사보고서" 주석을 참고하시기 바랍니다.나. 기타 재무에 관한 사항- 첨부된 재무제표에 대한 "감사보고서" 주석을 참고하시기 바랍니다.
비씨카드 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다. 신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다. 당사는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 그리고 자체 카드사업인 '바로카드'의 고객과 규모를 확대하여 프로세싱 사업뿐만이 아닌 발급사로서의 역할도 수행하고 있으며, 대출사업 또한 담보자산을 중심으로 규모를 안정적으로 성장시키고 있습니다. 또한, 생활금융플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한 금융서비를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다. 취급업무별 영업실적은 신용판매 131조 5,316억원, 장ㆍ단기 카드대출 7조 8,766억원, 금융리스 1,185억원, 팩토링 407억원, 그 밖에 대출채권 7,945억원이며, 이와 관련하여 3조 8,058억원의 영업수익을 달성하였습니다. 당사는 회사채ㆍCP 발행 등의 방법으로 자금을 조달하고 있으며 당기 자금조달 평잔은 1조 6,083억원, 평균 조달금리는 3.67% 입니다. 당기말 조정자기자본비율은 29.92%로 여신전문금융업 감독규정상 한도 기준인 8%를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 연체채권 비율은 2.55%, 원화유동성비율은 115.62%입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황 당사는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원, %) 영업종류 제42기 제41기 제40기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 1. 매입업무수익 2. 서비스수수료수익 3. 부가사업수수료수익 4. 회원서비스수수료수익 5. 자체카드수수료수익 6. 이자수익 7. 기타금융수익 8. 외화관련이익 9. 기타영업수익 합계 (주) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 다. 자금조달 및 운용(1) 자금조달 (단위 : 백만원, %) 구분 제42기 제41기 제40기 기중평잔 지급비용액 이자율 비중 기중평잔 지급비용액 이자율 비중 기중평잔 지급비용액 이자율 비중 단기차입금 기업어음 일반차입금 기타차입금 장기차입금 기업어음 사채 합계 (주1) 금감원 업무보고서 기준으로 작성됨. (주2) 단기차입금의 기타차입금은 한도대출 약정에 따른 차입금을 의미함. (주3) 비중은 기중평잔에 대한 비중임. (2) 자금운용 (단위 : 백만원, %) 구분 제42기 제41기 제40기 기중평잔 수익액 수익율 비중 기중평잔 수익액 수익율 비중 기중평잔 수익액 수익율 비중 카드자산 리스자산 팩토링 일반대출 합계 (주1) 금감원 업무보고서 기준으로 작성됨. (주2) 리스자산은 금융리스채권으로 구성됨. 라. 영업 종류별 현황 (1) 취급업무별 영업실적 (단위 : 억원, %) 구 분 제42기 제41기 제40기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 카드 신용판매 일시불 할부 현금대출 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 리스 팩토링 대출채권 합계 (주1) 금융감독원 업무보고서 기준으로 작성됨. (주2) 신용판매(일시불, 할부) 및 단기카드대출(현금서비스) 금액은 비씨카드 및 회원사 실적의 합계임. (2) 회원 현황 (단위 : 천매, 천명, %) 구 분 제42기 제41기 제40기 전년대비 증 감 증감률 개
비씨카드 — 사업보고서 (2024.12)

인회 원 카드수 회원수 기 업회 원 카드수 회원수 합 계 카드수 회원수 (주) 금융감독원 업무보고서 기준 (3) 가맹점 현황 (단위 : 천업소, %) 구 분 제42기 제41기 제40기 전년대비 증 감 증감률 가 맹 점 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 개요 ① 동반매각청구권(Drag-Along Right) 당사는 (주)케이뱅크 유상증자에 참여하는 재무적투자자들과 2021년 주주간약정을 체결하고 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. (주)케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우 재무적투자자들은 당사에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며, 당사는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 재무적투자자들이 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사하는 경우, 당사는 매도청구권을 행사하거나 재무적투자자들에게 합의된 조건의 수익률을 보장해주어야 합니다. ② 이자율스왑 당사가 보유하고 있는 변동금리부 원화사채에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 계약이며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 계약처 계약체결일 계약만기일 계약금액 금리 계약금리 스왑금리 이자율 스왑 신한은행 CMS(5Y) CMS(10Y) 나. 파생상품 현황 1) 2024년말(제42기) (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 동반매각청구권(Drag-Along Right) 이자율스왑 합 계 2) 2023년말(제41기) (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 동반매각청구권(Drag-Along Right) 이자율스왑 합 계 3) 2022년말(제40기) (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 위험회피목적 자산 부채 자산 부채 동반매각청구권(Drag-Along Right) 이자율스왑 합 계 다. 파생상품 관련 손익 내역 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 평가손익 거래손익 기타포괄손익 평가손익 거래손익 기타포괄손익 평가손익 거래손익 기타포괄손익 동반매각청구권(Drag-Along Right) 이자율스왑 선물환 합 계 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 개) 지역 지점 출장소 사무소 합계 경상 전라 계 (주) 본점은 서울에 소재 나. 영업설비 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 토지(취득가액) 건물(취득가액) 합계 본 점 지 점 합 계 (주) 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 주요 경영지표 현황 (단위 : %) 구분 제42기 제41기 제40기 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 x 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 x 100 자산의 건전성 손실위험도가중부실채권비율 가중부실채권등 / 총채권등 x 100 고정이하채권비율 고정이하분류채권등 / 총채권등 x 100 연체채권비율 연체채권액 / 총채권액 x 100(1개월 이상, 대환대출 포함) 대주주에 대한 신용공여비율 대주주 신용공여액 / 자기자본 x 100 대손충당금적립비율 대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 x 100 수익성 총자산이익률 당기순이익 / 총자산(평잔) x 100 자기자본이익률 당기순이익 / 자기자본 x 100 총자산경비율 총경비 / 총자산(평잔) x 100 수지비율 연간세전비용 / 연간세전수익 x 100 유동성 원화 유동성비율 원화유동성자산 / 원화유동성부채 x 100(만기 90일 이내) 업무용유형자산비율 업무용유형자산 / 자기자본 x 100 발행채권의 신용스프레드 신용카드사채권수익률 - 동일만기 국고채 수익률 나. 업계 및 회사의 현황 (1) 산업의 특성 신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.
비씨카드 — 사업보고서 (2024.12)

신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다. 또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화와 개인의 가처분소득 등도 신용카드 산업에 중요한 영향을 주고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 ① 카드 및 가맹점 수 - 국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다. 구분 추계인구(만명) 경제활동인구 (만명) 신용카드수(만매) 경제활동인구1인당 카드수(매) 가맹점수 (만 점) 2024.2Q (주1) 만15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자 (주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준 ※ 출처 : 여신금융협회 신용카드 발급수는 2024년 2Q 누적 기준 13,212만매, 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 4.4매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 2023년말 기준 316만 개에 이르는 것으로 나타납니다. ② 신용카드 이용실적 - 연도별 신용카드 이용실적은 다음과 같습니다. (단위 : 십억원, %) 구분 2024.2Q 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 합 계 ※ 출처 : 여신금융협회, 여신금융 제79호 신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다. (3) 시장에서 성공을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력 신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다. 최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 위하여 다양한 형태의 디지털 결제 서비스를 제공합니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한 금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견은 당사가 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상 등 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 토대로 작성된 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 변동이 발생하더라도 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 지난 2024년은 민간소비 둔화로 신용판매 성장세가 위축되면서 업계 성장성이 약화되었지만, 금리인하에 대한 기대로 조달비용 부담이 소폭 완화되기 시작한 한해 였습니다. 비씨카드는 이러한 시장 환경속에서도 신규고객사 유치와 비용 효율화를 통해 본원사업의 기반을 공고히 하였고 대출사업에서의 건전성 개선을 통해 안정적으로 성장했습니다. 이러한 노력을 통해 비씨카드는 연결재무제표 기준 영업수익 3조 8,058억원, 당기순이익 1,433억원의 성과를 이루어 낼 수 있었습니다. 2025년은 민간소비 개선으로 결제시장 규모는 소폭 성장할 것으로 예상되나, 금융당국의 가맹점수수료 인하로 인해 결제사업의 수익성은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 신규 영역(직승인, 현금시장 등)에서의 결제 규모 확대와 프로세싱 영역의 자동화 및 효율화를 통해 비용절감을 추진하고자 합니다. 또한 상ㆍ하반기 기준금리 인하에 따른 조달금리 인하로 대출사업과 자체 카드사업의 수익성 제고를 통해 이익을 적극적으로 개선하고자 합니다.빅테크사는 여신금융업 본연의 사업분야에 계속해서 진입하고 성장할 것으로 예상되므로 간편결제 시장 내 카드사 점유율은 하락할 것으로 전망됩니다. 하지만, 당사는 생활금융플랫폼 '페이북'의 고객 확대를 통해 플랫폼 이익을 창출하고, AI를 활용한 빅데이터기반의 신규 비즈니스를 발굴하여 차별화된 부가가치를 창출하고자 합니다. [주요 경영 지표] (단위 : 억원, %) 구 분 제42기 제41기 증감 (1)조정자기자본비율 - 조정자기자본 - 조정총자산 (2)단순자기자본비율 - 가감후 자기자본 - 가감후 총자산 (3) 총자산이익률 (4) 자기자본이익률 (주) 상기 지표는 여신전문금융업감독업무 시행세칙에 따라 별도 재무제표 기준으로 산출하였습니다. (1) 조정자기자본비율 = (조정자기자본÷조정총자산) ×100(2) 단순자기자본비율 = [가감후 자기자본(자본금+자본잉여금+이익잉여금- 대손준비금+자본조정+기타포괄손익누계액)÷ 가감후 총자산(총자산-대손준비금)]×100(3) 총자산이익률 = [가감후 당기순이익(당기순이익-대손준비금전입액)÷ 가감후 총자산평잔(총자산평잔-대손준비금 잔액)] ×100(4) 자기자본이익률 = [가감후 당기순이익(당기순이익-대손준비금전입액)÷ 자기자본평잔] ×100 조정자기자본비율은 전기 대비 조정자기자본 1,129억원 증가와 조정총자산 5,416억원 감소 영향으로 4.64%p 증가(25.28% → 29.92%) 하였습니다. 단순자기자본비율은 전기 대비 가감후 자기자본 1,053억원 증가와 가감후 총자산 4,481억원 감소 영향으로 3.7%p 증가(23.25% → 26.95%) 하였습니다. 대손준비금 전입액을 반영한 가감후 당기순이익 증가(266억원 → 1,140억원)로 인해, 전기대비 총자산이익률은 1.53%p 증가, 자기자본이익률은 전기대비 5.6%p 증가 하였습니다. 3. 재무상태
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및 영업실적 항목 가. 재무상태 및 영업실적 요약 (1) 재무상태① 당사 자산의 주요 구성요소 (단위 : 억원,%) 구 분 제42기 제41기 증감 증감률 현금 및 현금성 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생금융자산 상각후원가측정금융자산 관계기업투자및공동기업투자 유형자산 투자부동산 사용권자산 무형자산 순확정급여자산 이연법인세자산 기타자산 자산총계 (주) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 당기손익-공정가치측정 금융자산은 전기 1,413억원 대비 185억원 증가한 1,598억원으로, MMT/MMW 등 유가증권 및 채무상품이 191억원 증가한데 기인합니다. 상각후원가측정금융자산은 요일효과로 인한 신용판매자산 7,099억원 감소에 따라전기 대비 4,000억원 감소한 3조 7,175억원 입니다. 유형자산은 전기대비 475억원 증가한 3,264억원이며, 투자부동산은 전기대비 522억원 감소한 2,290억원 입니다. 이로써 2024년말 총 자산은 5조 9,647억원으로 전기대비 3,862억원 감소한 규모입니다. ② 당사 부채 및 자본의 주요 구성요소 (단위 : 억원,%) 구 분 제42기 제41기 증감 증감률 신용판매부채 파생상품부채 차입부채 사채 리스부채 순확정급여부채 충당부채 당기법인세부채 이연법인세부채 기타부채 부채총계 자본총계 (주) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 2024년말 부채 총계는 4조 1,983억원으로 전기 4조 7,217억원 대비 5,235억원이 감소하였으며 신용판매부채의 감소가 주된 원인입니다. 신용판매부채는 1조 6,167억원으로 전기대비 7,037억원이 감소하였습니다. 이는 신용판매자산이 감소함에 따라 가맹점 미지금급이 감소한 것에 기인합니다. 차입부채는 전기대비 496억원이 감소한 1,885억원이고, 사채는 전기대비 1,899억원이 증가한 1조 5,092억원 입니다. 2024년말 자본 총계는 전기말 1조 6,292억원 대비 1,373억원이 증가한 1조 7,665억원 입니다. (2) 영업성과① 당사 영업수익의 주요 구성요소 (단위 : 억원,%) 구 분 제42기 제41기 증감 증감률 매입업무수익 서비스수수료수익 부가사업수수료수익 회원서비스수수료수익 자체카드수수료수익 이자수익 기타금융수익 외환관련이익 기타영업수익 합계 (주) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 2024년 영업수익은 3조 8,058억원으로 전기대비 2,211억원 감소하였습니다. 이는 매입액 감소 등에 따른 매입업무수익 2,027억원 감소, 기타영업수익 315억원 감소 등에 기인합니다. ② 당사 영업비용의 주요 구성요소 (단위 : 억원,%) 구 분 제42기 제41기 증감 증감률 매입업무비용 서비스수수료비용 부가사업수수료비용 회원서비스수수료비용 자체카드수수료비용 이자비용 기타금융비용 외환관련손실 신용손실충당금전입 판매비와관리비 기타영업비용 합계 (주) 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 2024년 영업비용은 3조 6,732억원이며 전기대비 2,551억원 감소하였습니다. 이는 매입업무 감소에 따른 매입업무비용 1,954억원 감소, 대손상각비 감소에 따른 신용손실충당금전입 282억원 감소 등에 기인합니다. 나. 부문별 실적 (단위 : 억원, %) 구 분 제42기 제41기 제40기 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 카드 신용판매 일시불 할부 현금대출 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 리스 팩토링 대출채권 합계 (주1) 금융감독원 업무보고서 기준으로 작성됨. (주2) 신용판매(일시불, 할부) 및 단기카드대출(현금서비스) 금액은 비씨카드 및 회원사 실적의 합계임. 당사는 2024년말 현재 약 3,280만명의 개인회원과 309만의 기업회원, 348만개의 가맹점을 기반으로 카드발급부터 결제, 매입, 청구 및 고객관리에 이르기까지 다양한 고객사의 결제 관련 서비스를 제공하는 프로세싱 전문회사입니다. 2024년도 신용판매 누적 취급고는 131.5조원으로 전기 138.2조원 대비 4.85% 감소하였습니다. 다. 조직 변경 사항 당사는 '매입사업의 효율적 추진', '자체사업 가속송장을 위한 내부체계
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조정', 'AI기반 사업기회 발굴 및 전사 AI전환을 위한 전담조직 신설'을 조직개선 방향으로 하여 2024년 12월 16일자로 조직개선을 시행하였습니다. 2024년 12월 31일 현재「경영기획총괄」,「경영기획본부」,「경영지원본부」,「IT기획본부」,「매입사업본부」,「매입운영본부」,「카드사업본부」,「금융사업본부」,「BC.AI본부」,「데이터사업본부」,「신용관리본부」,「페이북컴퍼니」의 편제를 유지하고 있습니다. 라. 환율변동에 따른 회사 사업의 영향 및 위험회피를 위한 대응방안 당사는 변동금리부 원화사채에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 이자율 스왑 계약을 체결하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 계약처 계약체결일 계약만기일 계약금액 금리 계약금리 스왑금리 이자율 스왑 신한은행 CMS(5Y) CMS(10Y) 마. 공시 대상 기간 중의 자산손상 또는 감액손실 발생 사항 보고기간 종료일 현재 자산 손상검토 결과 다음과 같이 손상차손을 계상하였습니다. (단위 : 억원) 자산 감액금액 환입금액 평가방법 당기손익-공정가치측정금융자산 외부 평가법인 평가가액 준용 (주) 한국채택 국제회계기준 연결재무제표 기준으로 작성 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 (단위 : 억원,%) 구 분 제42기 제41기 증감 증감률 현금 및 예치금 미인출약정한도 유동성 총계 (주) 별도재무제표 기준 당사는 2024년말 현재 약 3,958억원의 유동성을 확보하고 있으며, 이는 전기 대비 약 576억원 감소한 수준입니다. 현금 및 예치금은 전기대비 234억원 감소한 2,600억원 수준이고 운용중인 상품 외에도 은행 약정한도를 체결하고 있으며, 2024년말 미인출약정한도는 1,358억원으로써 전기대비 342억원이 감소하였습니다. 나. 자금조달 원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 ① 차입부채 (단위 : 백만원, %) 구 분 차입처 이자율 당기말 전기말 기업어음 (주)아이엠증권 외 차입금할인발행차금 소계 단기차입금 농협은행(주) 합계 (주) 연결재무제표 기준 ② 사채 (단위 : 백만원, %) 구 분 이자율 당기말 전기말 원화사채 사채할인발행차금 소계 (주) 연결재무제표 기준 자금조달 원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항은 "II. 사업의 내용 - 2.영업의 현황 - 다. 자금조달 및 운용"과 "III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 - 7-1.증권의 발행을 통한 자금조달 실적 - 마. 채무증권의 발행실적" 및 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석- 35. 재무위험관리 - (3)유동성위험"을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 연결실체는 18건의 사건이 계류중이며 이에 따라 1억원을 충당부채로 계상하고 있습니다. 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 연결실체는 상기의 소송결과 등이 연결재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황 - 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 제공받은 지급보증 (단위 : 백만원) 제공자 통화 보증금액 보증내용 서울보증보험 KRW 이행지급보증 서울보증보험 KRW 인허가보증 서울보증보험 KRW 공탁보증 서울보증보험 KRW 기타보증 이외 중요한 소송사건, 견질 또는 담보로 제공한 어음ㆍ수표 현황, 채무보증 현황, 채무 인수 약정 현황, 기타의 우발부채 등에 관한 사항은 동 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 최근 3개 사업년도 동안 신규로 채택ㆍ변경한 회계정책 또는 추정사항에 대해서는 동 사업보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한사항 - 3. 연결재무제표 주석' 및 'Ⅲ. 재무에 관한사항 - 5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 환경에 관한 사항 : 해당사항 없음 - 종업원에 관한 사항 : 'Ⅷ. 임원
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및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 □ 여신전문금융기관에 대한 법적 규제 환경 회사가 영위하는 신용카드, 할부금융, 리스 및 신기술금융사업은 여신전문금융업법(이하 '여전법')에 의거 정의된 여신전문금융업으로서 규제 및 관리되고 있습니다. 금융위원회는 여신전문금융회사를 직접적으로 관리하며, 금융감독원은 여신전문금융회사를 감독ㆍ검사하는 권한을 가지고 있습니다.□ 여신전문금융회사의 감독1) 사업 영역의 제한 여전법은 여신전문금융회사의 허가 또는 등록을 강제하며, 이들 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업을 규정하고 있습니다. 2) 자본 적정성 여전법과 그 하위 규정에 따르면 여신전문금융회사는 자기자본비율(조정자기자본/조정총자산)을 반드시 유지하여야 하며 여신전문금융회사의 동 비율은 7%이상(신용카드업을 영위하는 여신전문금융회사의 경우 8%이상)이어야 합니다. 또한 신용카드회사는 감독규정에서 정하는 연체 채권비율(연체잔액 등/총취급 잔액)을 10%미만으로 유지하여야 합니다. 여전법과 하위 규정에 따라서, 반기별 가결산을 포함하여 결산일 현재 채권, 리스자산(미수금중 관련분 포함, 운용리스자산 제외), 여신성 가지급금 등과 관련한 신용 손실에 대한 최저 대손충당금 한도가 존재하며, 카드미사용한도에 대한 최저 충당금 한도가 존재합니다. 최저 충당금 한도는 여신전문업감독규정 제11조(대손충당금등 적립 기준)를 참조하시기 바랍니다. 3) 유동성 여전법과 하위 규정에 따라서, 여신전문금융회사는 반드시 원화유동성비율을 100%이상 유지하여야 합니다. 금융위는 여신전문금융회사로 하여금 이러한 유동성비율 유지와 관련하여 분기별 보고 제출을 통해 관리하고 있습니다.4) 자금 조달의 제한 여전법에 따르면, 여신전문금융회사에 허용된 자금 조달 수단은 ① 금융기관으로부터의 차입, ② 사채 또는 어음발행, ③ 여신전문금융회사가 보유한 유가증권의 매출, ④ 여신전문금융회사가 보유한 대출채권의 양도, ⑤ 여신전문금융회사가 영위하는 사업과 관련하여 보유한 채권을 근거로 한 유가증권의 발행 입니다. 또한, 여신전문금융회사는 기획재정부에 외국환 업무 취급기관으로 등록한 뒤 역외에서 자금을 차입하거나 외화 증권을 발행할 수 있습니다. 단, 외형위주의 경영을 제한하기 위하여 신용카드사의 총자산한도는 자기자본대비 8배를 초과할 수 없습니다. 5) 대주주와의 거래 등의 제한 여전법 및 관련 규정에 의거하여, 여신전문금융회사는 대주주, 대주주의특수관계인에 대해 자기자본의 100분의 50을 초과하는 신용공여를 제공할 수 없습니다. 6) 타 기업에 대한 지원 제한 여전법의 규정에 의거하여, 여신전문금융회사는 다른 금융 기관 및 기업에 대하여① 계열사에 대한 대출 제한 규정을 피하기 위한 목적으로 지분교환 약정을 체결하여 의결권 있는 주식을 보유하거나 또는 신용을 공여하는 행위, ② 상법이나 자본시장과금융투자업에관한법률 하의 자기주식 매입 한도를 회피하기 위하여 지분교환 약정을 체결하여 주식을 보유하는 행위, ③ 기타 여전법에 의거 대통령령으로 추후 명시되어 거래 당사자의 이익에 중대하게 반할 수 있는 행위 등이 금지됩니다. 그리고 여신전문금융회사는 특정인에게 해당 여신전문금융회사의 주식을 매입시키기 위한 여신이나 계열사에 대한 대출 제한을 회피하고자 하는 목적으로 자금중개 등의 행위를 할 수 없습니다.7) 부동산 투자 제한 여전법 및 하위 규정에 의거하여, 금융위는 여신전문금융회사가 취득할 수 있는 업무용부동산의 총액을 자기자본의 100%로 제한하고 있습니다. 8) 타 기업에 대한 지분 보유 제한 여전법 및 금융산업의 구조개선에 관한 법률(금산법)에 따르면, 여신전문금융회사와 동일한 기업 집단의 일원인 금융기관(계열금융회사)은 ① 다른 기업의 의결권 있는 발행주식의 20% 이상을 보유할 경우, ② 계열금융회사나 혹은 계열금융회사가 속한 기업 집단이 통제하고 있는 것으로 간주되는 회사의 의결권 있는 발행주식의 5% 이상을 보유하였는데, 이러한 지분보유로 인하여 당해 여신전문금융회사와
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계열금융회사가 최대주주가 되거나, 주식 분산도로 보아 주주권 행사에 의한 지배관계가 형성될 경우 금융위의 사전 승인를 받아야 합니다. 또한 여전법과 금산법에 의거하여, 여신전문금융회사와 계열금융회사는 당해 여신전문금융회사와 계열금융회사가 ① 타 회사의 의결권 있는 발행주식의 25% 이상을 보유하거나, ② 타 회사의 의결권 있는 발행주식의 33% 이상을 보유하게 될 때 추가로 금융위의 사전 승인을 얻어야 합니다. 그리고 여전법에 따라 여신전문금융회사는 자기자본의 100분의 150에 해당하는 금액을 초과하여 대주주가 발행한 주식을 소유할 수 없습니다.9) 경영공시 여전법 규정에 따라, 여신전문금융회사는 업무와 관련된 중대한 사항을 각 회계연도 종료일로부터 3개월 이내에 공시하여야 하며 반기 관련 공시인 경우 상반기 회계종료일로부터 2개월 이내에 공시하여야 합니다. 또한 여신전문금융회사는 부실 채권 발생, 금융사고, 일정 금액을 초과하는 손실의 발생 등 특정 사항을 공시하여야 합니다. 그리고 여신전문금융회사는 금융위에 업무보고서를 제출하도록 되어 있고 금융위에 제출하는 업무보고서는 주로 재무제표, 경영실적, 자산 건전성 등의 내용으로 구성되어 있습니다. □ 신용카드업에 대한 감독 1) 분실, 도난, 위조 및 변조된 신용카드로 인한 손실 리스크 여전법에 따라, 신용카드회사는 회원이 카드 분실 또는 도난 발생이후 신고한 사항 및 신용카드나 직불카드의 불법 사용으로 인한 손실에 대해 책임을 지며 위조 및 변조된 신용카드, 직불카드, 선불카드로 인한 손실에 대한 책임을 부담합니다. 그러나 신용카드회사와 회원 간에 체결되는 이용약관 상에 구체적으로 이러한 리스크 전가 조항이 있는 경우, 신용카드 회원에게 의도적인 부정이나 중대한 과실이 있다면 신용카드회사는 이러한 손실 리스크의 책임을 카드회원에게 부담하게 할 수 있습니다. 2) 부대업무에서의 평균잔액 비율(Lending Ratio) 신용카드회사의 신용카드 회원에 대한 자금의 융통으로 인한 채권의 분기 중 평균잔액(단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 포함, 대환대출 제외)은 ① 상품 및 서비스 구매에서 발생한 분기 중 신용판매 평균잔액과 ② 분기중 직불카드 이용대금의 합계보다 클 수 없습니다.3) 신규 카드 발급 및 신규 회원 모집 여전법 및 동법 시행령은 신용카드회사가 신규 카드를 발급하고 신규 회원을 모집할 수 있는 조건을 정하고 있으며, 또한 모집방법에 대한 제한 규정이 있습니다. 4) 카드채권 추심 규정 여신전문금융회사에 대한 금융위 감독규정에 따라, 신용카드회사는 채무자로부터 채권을 추심함에 있어서 일정한 행위를 금지하고 있습니다. □ 리스 및 할부금융 업무에 대한 규정 여전법은 시설대여업 및 연불판매업과 관련된 거래를 규정하고 있습니다. 여전법에 의거하여, 시설대여업자는 대여시설이용자를 대신하여 자금으로부터 차입하여 대여시설이용자에게 리스를 제공하거나 연불 판매 조건으로 판매하기 위한 특정 물건을 인수하거나 리스할 수 있습니다. 라. 파생상품 및 위험관리 정책 (1) 파생상품① 동반매각청구권(Drag-Along Right) 당사는 (주)케이뱅크 유상증자에 참여하는 재무적투자자들과 2021년 주주간약정을 체결하고 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. (주)케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우 재무적투자자들은 당사에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며, 당사는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 재무적투자자들이 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사하는 경우, 당사는 매도청구권을 행사하거나 재무적투자자들에게 합의된 조건의 수익률을 보장해주어야 합니다. ② 이자율스왑 당사가 보유하고 있는 변동금리부 원화사채에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 계약이며, 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 계약처 계약체결일 계약만기일 계약금액 금리 계약금리 스왑금리 이자율 스왑 신한은행 CMS(5Y) CMS(10Y) 당기말 현재
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파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 자산 부채 동반매각청구권(Drag-Along Right) 이자율 스왑 당기 중 파생상품평가이익 57백만원은 영업이익, 1,664백만원은 영업외수익으로 인식되었습니다. (2) 위험관리정책위험관리에 관한 세부적인 사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 35. 재무위험 관리'를 참조하시기 바랍니다. 마. 최대주주 등 특수관계인과의 거래와 관련된 유의사항 최대주주 등 특수관계인과의 거래내용은 동 공시서류 본문의 'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 39. 특수관계자와의 거래', 'Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용' 또는 첨부서류인 감사보고서의 '연결재무제표에 대한 주석 - 38. 특수관계자와의 거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 교보증권 주식회사 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 교보증권 주식회사 설립연월일 1949년 11월 22일 대 표 이 사 박 봉 권, 이 석 기 본점소재지 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (전화번호 : 02-3771-9000) 목 적 사 업 (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 함)상의 투자매매업(2) 자본시장법상의 투자중개업(3) 자본시장법상의 집합투자업(4) 자본시장법상의 신탁업(5) 자본시장법상의 투자자문업(6) 자본시장법상의 투자일임업(7) 자본시장법상의 기업금융업무 (가) 인수업무 (나) 모집ㆍ사모ㆍ매출의 주선업무 (다) 기업의 인수 및 합병의 중개ㆍ주선 또는 대리업무 (라) 기업의 인수ㆍ합병에 관한 조언업무 (마) 사모투자전문회사재산의 운용업무(8) 자본시장법상의 신용공여업무(9) 자본시장법상의 일반사무관리회사업무(10) 외국환거래법에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무(11) 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무(12) 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무(13) 담보부사채신탁법에 따른 담보부사채에 관한 신탁업무(14) 부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무(15) 산업발전법에 따른 기업구조조정전문회사의 업무(16) 중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자회사의 업무(17) 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융법(18) 자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무(19) 투자자계좌에 속한 증권ㆍ금전 등에 대한 제3자 담보권관리업무(20) 상법 제484조제1항에 따른 사채모집의 수탁업무(21) 자본시장법 제71조에 따른 기업금융업무, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무(22) 증권의 대차거래와 그 중개ㆍ주선 또는 대리업무(23) 지급보증업무(24) 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개ㆍ주선 또는 대리업무(25) 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개ㆍ주선 또는 대리업무(26) 대출의 중개ㆍ주선 또는 대리업무(27) 유가증권의 보호예수업무(28) 부동산 임대업무(29) 금고대여업무(30) 복권 및 입장권의 판매대행업무(31) 증권에 관한 연수업무(32) 간행물 및 도서의 출판업무(33) 금융투자업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여ㆍ판매업무(34) 기업의 신용조사 또는 평가 및 이에 따른 용역의 제공(35) 투자정보의 판매 업무(36) 위 각 호에 부대되는 일체의 사업(37) 위 각 항 이외에 자본시장법 등 관계 법규가 허용하는 기타업무 자본금(출자금등) 569,815백만원 주요주주(출자자등) 교보생명보험 주식회사 (84.72%) ※ 자본금 및 주요주주는 2024년 09월 30일 기준임. 2) 사업의 내용 당사는 2024년 사업연도 3분기 누적 연결기준으로 영업이익은 1,556억원, 분기순이익 1,330억원으로 전년 동기 대비 각각 144.6%, 121.7% 증가 하였습니다.별도기준으로는 영업이익 1,559억원, 분기순이익 1,202억원으로 전년 동기 대비 영업이익과 분기순이익이 각각 120.1%, 100.6% 증가하였습니다.당사의 순자본비율은 2024년 9월말 연결기준 858.9%%로 전년 동기 대비 -42.9%p 감소하였습니다. 그리고 레버리지비율은 690.6%, 채무보증 잔고는 자기자본대비 100% 미만으로 지속적으로 우수한 재무건전성을 유지하고 있습니다. 사업별 부문 일반 정보 위탁매매업 유가증권의 위탁매매, 매매의 중개 또는 대리, 이와 관련된 영업활동 자기매매업(주식,채권,기타유가증권) 트레이딩 목적의 주식, 채권, 주가지수관련 영업활동 장내외파생상품업 선물, 옵션 등 장내외에서 거래되는 파생상품과 관련된 영업활동 투자은행업 유가증권의 인수, 매출, 주선, M 중개, 기업자금 조달 및 운용자문,자산유동화, 프로젝트 파이낸싱 기타 자산관리업(CMA, 랩어카운트), 고유자금 운영관련 활동, 소유 부동산의 임대관리 등 당사는 영업활동의 행태에 따라 위탁매매업, 자기매매업, 장내외파생상품업,
창천제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

투자은행업, 기타의 5개 부문으로 구성되며, 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류별로 회사의 조직을 구성하여 전문화된 영업활동이 이루어 지고 있습니다. - 영업부문별 재무정보 (기준일 : 2024년 09월 30일) (연결기준, 단위 : 백만원) 구 분 위탁매매업 자기매매업 장내외파생상품업 투자은행업 기 타 합 계 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외손익 총자산 총부채 (기준일 : 2023년 09월 30일) (연결기준, 단위 : 백만원) 구 분 위탁매매업 자기매매업 장내외파생상품업 투자은행업 기 타 합 계 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외손익 총자산 총부채 3) 재무에 관한 사항 요약연결재무상태표 교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제80기 3분기(당기)(2024.09.30) 제79기(전기)(2023.12.31) 제78기(전전기)(2022.12.31) 자 산 1. 현금및예치금 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4. 관계기업투자자산 5. 상각후원가측정대출채권 6. 유형자산 7. 사용권자산 8. 투자부동산 9. 무형자산 10. 순확정급여자산 11. 기타자산 자 산 총 계 부 채 1. 예수부채 2. 당기손익-공정가치측정금융부채 3. 차입부채 4. 리스부채 5. 충당부채 6. 이연법인세부채 7. 기타부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 지배기업 소유지분 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 자본조정 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금 Ⅱ．비지배지분 자 본 총 계 연결에 포함된 회사의 수 71개 72개 71개 요약연결손익계산서 교보증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 Ⅴ. 법인세비용 Ⅵ. 당기(분기)순이익 1. 지배지분 당기(분기)순이익 2. 비지배지분 당기(분기)순이익 Ⅶ. 기타포괄손익 Ⅷ. 당기(분기)총포괄이익 1. 지배지분 당기(분기)총포괄손익 2. 비지배지분 당기(분기)총포괄손익 주당이익 4) 임원 및 직원 등의 현황 (기준일 : 2024년 09월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박봉권 남 대표이사 사내이사 상근 대표이사 ㆍ서울대 사법학 학사 ㆍ교보증권 고유자산운용본부장ㆍ교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장 ㆍ現 교보증권 IB/WM총괄(사장) 계열회사(교보증권)의대표이사 이석기 남 대표이사 사내이사 상근 대표이사 ㆍ서울대 경제학 학사 ㆍ서울대대학원 경제학 석사 ㆍKAIST테크노경영대학원 금융공학석사 ㆍ교보생명 지속가능경영지원실장 ㆍ교보생명 경영지원실장(부사장)ㆍ교보증권 상임고문ㆍ現 한국거래소 사외이사ㆍ現 교보증권 경영지원/운용총괄(사장) 계열회사(교보증권)의대표이사 이중효 남 이사 사외이사 비상근 이사회의장 兼임원후보추천위원회위원장 ㆍ경희대학교 경제학 학사ㆍ경희대학교 경영학 석사, 박사 ㆍ교보생명보험 대표이사 부회장 ㆍ경희대학교 경영학부 겸임교수 ㆍ교보교육재단 이사장 ㆍ교보생명보험 선임사외이사ㆍ現 교보증권 사외이사 계열회사(교보증권)의사외이사 이찬우 남 이사 사외이사 비상근 보수위원회위원장 ㆍ고려대 경제학 학사 ㆍ연세대대학원 경영학 석사 ㆍ광운대대학원 경영학 박사 ㆍ국민연금공단 기금운용본부장ㆍ국민대학교 경영학부산학협력교수ㆍ現 타임폴리오자산운용 감사(겸직)ㆍ現 교보증권 사외이사 계열회사(교보증권)의사외이사 윤예준 남 이사 사외이사 비상근 위험관리위원회위원장 ㆍ고려대 통계학 학사 ㆍ현대차증권 프로젝트금융본부장 ㆍ조은저축은행 대표이사 ㆍ삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 ㆍ제이영동고속도로(주) 대표이사ㆍ現 교보증권 사외이사 계열회사(교보증권)의사외이사 황성식 남 이사 사외이사 비상근 감사위원회위원장 ㆍ서울대 경영학 학사ㆍKAIST테크노경영대학원 경영정보공학 박사ㆍLG디스플레이 사외이사 ㆍ교보생명 사외이사 ㆍ신도리코 대표이사 부회장/고문 ㆍ現 코리안리 사외이사(겸직)ㆍ現 교보증권 사외이사 계열회사(교보증권)의사외이사 이상호
창천제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

남 이사 사외이사 비상근 ESG위원회위원장 ㆍ서울대 경제학 학사ㆍVanderbilt University 경영대학원 석사ㆍ 한국수출입은행 부행장 ㆍ現 조광페인트 상근감사(겸직) ㆍ現 교보증권 사외이사 계열회사(교보증권)의사외이사 임정규 남 부사장 미등기 상근 IB부문장 ㆍ연세대 경영학 학사 ㆍ교보증권 IB부문장 계열회사(교보증권)의임원 서성철 남 부사장 미등기 상근 변화혁신지원실장 ㆍ전남대 정치외교학 학사 ㆍ교보증권 경영지원부문장ㆍ교보증권 WM사업부문장 계열회사(교보증권)의임원 강은규 남 전무 미등기 상근 Sales ㆍ고려대 무역학 학사 ㆍ수원대대학원 금융공학 석사 ㆍ교보증권 Sales 계열회사(교보증권)의임원 최원일 남 전무 미등기 상근 구조화금융본부장 ㆍ서울대 경영학 학사 ㆍ교보증권 구조화금융본부담당 계열회사(교보증권)의임원 이성준 남 전무 미등기 상근 투자금융본부장 ㆍ서강대 경제학 학사 ㆍ교보증권 구조화금융2부장 계열회사(교보증권)의임원 한수동 남 전무 미등기 상근 리스크관리본부장(CRO)兼 사모펀드운용부 평가담당임원 ㆍ서강대 수학과 학사ㆍ교보증권 리스크관리본부장(CRO) ㆍBNK투자증권 CRO 전무 계열회사(교보증권)의임원 이재오 남 상무 미등기 상근 준법감시인 兼 준법감시본부장 兼 공정거래자율준수관리자 ㆍ서울시립대학교 경영학 학사 ㆍ교보증권 감사부장 계열회사(교보증권)의임원 김광백 남 상무 미등기 상근 디지털지원본부장 ㆍ광운대 전자계산학 학사 ㆍ교보증권 정보인프라지원부장 계열회사(교보증권)의임원 이이남 남 상무 미등기 상근 DCM본부장 ㆍ연세대 경영학 학사 ㆍ교보증권 채권금융부장 계열회사(교보증권)의임원 김상규 남 상무 미등기 상근 WM사업본부장 ㆍ경희대학교 경제학 학사 ㆍ교보증권 경영관리실담당 계열회사(교보증권)의임원 조성호 남 상무 미등기 상근 IPS본부장 兼 사모펀드운용부 운용담당임원 ㆍ서강대 경영학 학사 ㆍKDI국제정책대학원 자산운용경영학 석사 ㆍ유진투자증권 금융상품실 상무보 계열회사(교보증권)의임원 김우식 남 상무 미등기 상근 투자공학본부장 ㆍ서울대 전산과학 학사 ㆍ서울대대학원 컴퓨터공학 석사 ㆍ교보증권 FICC운용부장 계열회사(교보증권)의임원 김관철 남 이사 미등기 상근 리스크심사본부장(CRO) ㆍ건국대 응용통계학 학사 ㆍ서울대 경영학 석사 ㆍ교보증권 리스크관리부장 ㆍ교보증권 리스크관리본부장(CRO) 계열회사(교보증권)의본부장 오세민 남 이사 미등기 상근 ECM본부장 ㆍ서울시립대학교 경제학 학사 ㆍNH투자증권 Technology Industry부 이사 계열회사(교보증권)의본부장 김양석 남 이사 미등기 상근 재무지원본부장 ㆍ한국외국어대학교 경제학 학사 ㆍ고려대대학원 경제학 석사 ㆍ교보증권 재경부장 계열회사(교보증권)의본부장 김철우 남 이사 미등기 상근 소비자보호본부장(CCO) 兼 소비자보호부장 ㆍ연세대 경제학 학사ㆍ교보증권 CCO 직무대행 兼 소비자보호부장 계열회사(교보증권)의본부장 양병수 남 부장 미등기 상근 정보보호본부장 兼 정보보호부장 ㆍ아주대 컴퓨터공학 학사ㆍ교보증권 디지털시스템부 부서장 계열회사(교보증권)의본부장 김태현 남 영업상무대우 미등기 상근 Equity사업본부장 ㆍ포항공과대학교 산업공학 학사 ㆍ교보증권 국제금융본부장 계열회사(교보증권)의본부장 김용수 남 영업상무대우 미등기 상근 파생솔루션본부장 ㆍ고려대학교 통계학 학사ㆍ다이와증권캐피탈마켓코리아 FICC-Foreign Bonds 부문장 계열회사(교보증권)의본부장 주1) 사내이사(대표이사) 및 사외이사의 임기만료일은 각 사업연도의 주주총회(예정)일 입니다.주2) 조직변경 : 석광희 이사(법인영업본부장 → Equity사업본부담당 (2024.04.01)) 임재영 이사(투자솔루션본부장 → 투자솔루션담당 (2024.07.01))주3) 임원 보유주식수는 2024.09.30 기준이며, 이후의 변동현황은 '임원, 주요주주 특정증권 등 소유상황 보고서'의 공시사항을 참조 바랍니다. 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액
창천제일차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업 남 영업 여 지원 남 지원 여 합 계 주1) 직원수에는 미등기임원을 포함하였습니다. 주2) 연간급여총액 : 당해 회계기간(2024.01.01~2024.06.30) 동안 지급한 급여, 상여, 성과급 등이 포함된 금액 주3) 1인 평균 급여액 : 당해 회계기간(2024.01.01~2024.06.30)의 매 월말 재직자 기준 월별 평균 급여액의 합 주4) 반기보고서에는 소속 외 근로자수를 기재하지 않습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주1) 인원수 : 2024.06.30 현재 재임중인 미등기임원의 인원수를 기재하였습니다. 주2) 연간급여총액 : 2024.01.01부터 2024.06.30까지의 월별 지급액의 합으로, 월별 지급액은 매월말 재임중인 미등기임원에게 지급된 총액을 기재하였습니다. 주3) 1인당 평균급여 : 2024.01.01부터 2024.06.30까지의 월별 평균 지급액의 합으로, 월별 평균 지급액은 해당월 지급총액에서 해당월말 재임중인 미등기임원의 인원수로 나누어 기재하였습니다. 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 교보증권(주)는 본 유동화회사의 자산관리자로서 유동화자산을 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 합니다. 또한, 자산관리자는 차주 등이 유동화자산에 대한 지급을 지체하는 경우 이를 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 권리를 실행하여야 하며, 유동화회사는 필요한 경우 자산관리자의 추심업무에 적극 협력하여야 합니다. ▶ 자산관리위탁계약 제4조 (유동화자산의 구분관리) (1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금을 제5조 제3항에 따라 즉시 수납관리계좌에 입금하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다. (2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며, 관련 업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ▶ 자산관리위탁계약 제5조 (유동화자산의 회수 및 관리) (1) 자산관리자는 유동화자산을 자신이 보유하는 동종 채권, 담보권에 준하여 회수·관리하여야 한다. (2) 자산관리자는 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 위탁된 사항 이외에 대출관련약정에 규정된 대주, 보증채권자 및 담보권자로서의 권한을 위탁자를 위하여 성실히 행사하여야 한다. (3) 자산관리자는 유동화자산의 원리금이 직접 수납관리계좌에 입금되도록 하여야 한다. 다만, 자산관리자가 부득이 하게 유동화자산의 원리금을 수령한 경우에는 그 수령한 금전을 즉시 수납관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 이 계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 익영업일 이내에) 수납관리계좌로 입금하여야 한다. (4) 자산관리자는 차주 등이 유동화자산의 지급을 지체하는 경우 이를 회수 및 추심하기 위하여 차주 등에 대한 청구를 포함하여 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여 실행하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 업무 수행에 협력하여야 한다. (5) 차주 등의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 수납관리계좌에 입금되지 아니한 경우, 자산관리자는 이를 차주 등에게 통보하여 해당 금원이 수납관리계좌에 입금될 수 있는 필요한 조치를 하도록 최선을 다한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약 제3조 (자산관리자의 선관주의의무) (1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다. (2) 자산관리자는