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메리츠증권 — 사업보고서 (2024.12)

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메리츠증권 — 사업보고서 (2024.12)

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A1(한신평, 나이스신평) Y 엠성내동제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 엠성내동제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 에스코퍼제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 용산프로젝트제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평, 나이스신평) Y 용산프로젝트제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평, 나이스신평) Y 감마스토리제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 감마스토리제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 에스엘티뉴욕제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 에스엘티뉴욕제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 나이스수성제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 에이아이에스독일제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평) Y 네오라온 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 네오아이디티 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 비크블루제육차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 비크블루제육차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 유포리아제칠차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 업라이징블루 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 스마트플러스제삼차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 가라사니제칠차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 가라사니제칠차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 리브라제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) Y 에스엘티괴정 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) Y 마운트시티스케이프 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 로즈힐스제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) Y 메릴랜드 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 엠티제이제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 엠티제이제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) Y 암스트롱 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 암스트롱 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) Y 암스트롱 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) Y 마인드스탠스 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 마인드스탠스 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 그레이트신광교제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 그레이트신광교제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 쌍령파크제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 여주삼교제일차 전자단기사채 사모 A2+(한신평, 나이스신평) Y 루미너스양주제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 루미너스양주제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 루미너스양주제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 루미너스양주제일차 기업어음증권 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 티에스알와이일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 에스엘티장항중채제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 카스타드제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 플루아이제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 플루아이제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 스마트오산양산제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 유포리아제십차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 나인문제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 나인문제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 엠제이베스트제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) Y 그레이트엠디제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 프로젝트갈매 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 프로젝트갈매 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 프로젝트갈매 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 에스엘티안산제일차 기업어음증권 사모 A1(한기평, 나이스신평) Y 피아민트제이차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) Y 피아민트제일차 전자단기사채 사모
메리츠증권 — 사업보고서 (2024.12)

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A1(한신평, 한기평) N 엠에프시네제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 엠에프시네제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 케이에이치피제삼차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) N 케이에이치피제삼차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) N 케이에이치피제삼차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) N 에스엘티연산제일차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 라이즈실버 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) N 라이즈실버 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) N 키스풍동제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평) N 에이원동인제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) N 에이원동인제일차 전자단기사채 사모 A1(한기평, 나이스신평) N 메리지에이치제일차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 한기평) N 블루베어제삼차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 블루베어제삼차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 코스모스블루 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) N 코스모스퍼플 기업어음증권 사모 A1(한신평, 한기평) N 쥐피아이제십칠차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 쥐피아이제십칠차 기업어음증권 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 피엠케이제이차 전자단기사채 사모 A1(한신평, 나이스신평) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N SK증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N SK증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N SK증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N BNK투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N SK증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N KB, 상상인, 유진투자, 한국투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N KB, BNK투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 교보증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양, 코리아에셋투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 키움, 한양, BNK투자, 하이투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양, NH투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N BNK투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N KB,유안타, 교보, 한국투자, 하이투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 교보, 유안타증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 교보, SK증권 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모
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A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 신종자본증권 공모 A-(한신평, NICE) N 신한투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N BNK투자, 교보, 한양, 부국, 흥국, 유안타, 디에스투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N NH투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N BNK투자, 유안타, 다올투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 흥국, 부국, 디에스투자, 다올투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N NH투자, 교보, 하이투자, 케이프투자, 상상인, 코리아에셋투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이비, BNK투자, 유안타, 코리아에셋투자, 케이프투자, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N SK, 부국, 케이비, BNK투자, 유안타, 케이프투자, 아이엠, 상상인, 리딩투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N NH투자, 아이엠, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이비,한양, 유안타, 코리아에셋투자, 신영증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N NH투자, 교보, 부국, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 한국투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 흥국, 상상인, 한양, 부국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A+(한신평,NICE) N 케이프투자, 한양증권 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 기업어음증권 사모 A2+(한신평,NICE) Y 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 부국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 흥국, BNK투자, 신영, 케이프투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N KB증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 케이프투자, 리딩투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, SK, 교보, 유진투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 아이엠, 상상인, 교보, 리딩투자, 유안타증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N
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한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, SK, 리딩투자, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 아이엠, 교보, 신영, 케이프투자, 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 케이프투자, 한국투자, 한양, 다올투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 케이비, NH투자, 한국투자, 다올투자, 케이프투자, 흥국증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N KB, 아이엠, 교보, 리딩투자, 상상인, 케이프투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 코리아에셋투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, 케이알투자, BNK투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, 리딩투자, 부국, 상상인, 한국투자, 케이알투자, BNK투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N NH투자, KB, 한양증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 키움, 미래에셋, 부국, 흥국, 케이알투자증권 메리츠캐피탈 회사채 공모 A2+(한신평,NICE) N 한국투자, 다올투자, 한양, 케이프투자증권 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) N 메리츠캐피탈 전자단기사채 사모 A2+(한신평,NICE) N 합 계 다. 만기별 채무증권 미상환 잔액 (연결기준) (1) 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (2) 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4) 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (5) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 - 신종자본증권 발행 구분 내용 발행회차 메리츠증권 제1회 신종자본증권 메리츠증권 제2회 신종자본증권 발행일 2019년 12월 20일 2020년 01월 30일 발행금액 2,000억원 500억원 발행목적 자본확충 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 2,000억원 500억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 만기일 2049년 12월 20일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능) 2050년 1월 30일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능) 조기상환가능일 발행일로부터 10년째 되는 날의 익일 이후부터 발행금리 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 - 발행회사에 의한
메리츠증권 — 사업보고서 (2024.12)

조기상환권(Call Option) : 본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 발행일로부터 5년째 되는 날의 다음날 이후 - 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 10년째 되는 날의 다음날 기준금리(국고채 10년물) 재조정 구분 내용 발행회차 메리츠증권 제3-1회 신종자본증권 메리츠증권 제3-2회 신종자본증권 발행일 2021년 5월 28일 2021년 5월 28일 발행금액 350억원 2,600억원 발행목적 자본확충 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 350억원 2,600억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 만기일 2051년 5월 28일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능) 조기상환가능일 발행일로부터 7년째 되는 날부터 발행일로부터 10년째 되는 날부터 발행금리 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 - 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option) : 본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 발행일로부터 5년째 되는 날 이후 - 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 7년째 되는 날 기준금리(국고채 10년물) 재조정 및 연2% 가산 - 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 10년째 되는 날 기준금리(국고채 10년물) 재조정 구분 내용 발행회차 메리츠증권 제4회 신종자본증권 메리츠증권 제5회 신종자본증권 발행일 2021년 10월 15일 2022년 06월 30일 발행금액 1,500억원 1,500억원 발행목적 자본확충 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 1,500억원 1,500억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 만기일 2051년 10월 15일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능) 2052년 06월 30일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능) 조기상환가능일 발행일로부터 10년째 되는 날부터 발행일로부터 5년째 되는 날부터 발행금리 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위, 보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 - 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option) : 본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 발행일로부터 5년째 되는 날 이후 - 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 10년째 되는 날 기준금리(국고채 10년물) 재조정 및 연2% 가산 - 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 5년째 되는 날 기준금리(국고채 10년물) 재조정 및 연2% 가산 구분 내용 발행회차 메리츠증권 제6회 신종자본증권 메리츠증권 제7회 신종자본증권 발행일 2024년 3월 13일 2024년 9월 25일 발행금액 1,900억원 1,400억원 발행목적 자본확충 자본확충 발행방법 사모 공모 상장여부 비상장 상장 미상환잔액 1,900억원 1,400억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 만기일 2054년 3월 13일 (발행자 선택에 따라 만기 연장 가능) 2054년 9월 25일 (발행자 선택에 따라 만기 연장 가능) 조기상환가능일 발행일로부터 7년째 되는 날 및 그 이후 발행일로부터 7년째 되는 날 및 그 이후 발행금리 우선순위 일반채권, 후순위채권보다 후순위(보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 - 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option) : 본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우
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발행일로부터 5년째 되는 날 이후 - 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 7년째 되는 날 기준금리(국고채 10년물) 재조정 및 연2% 가산 구분 내용 발행회차 메리츠증권 제8회 신종자본증권 발행일 2024년 11월 15일 발행금액 2,900억원 발행목적 자본확충 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 2,900억원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급누적이자 없음 만기일 2054년 11월 15일 (발행회사 선택에 따라 연장 가능) 조기상환가능일 발행일로부터 7년째 되는 날부터 발행금리 우선순위 일반채권, 후순위채권보다 후순위(보통주보다 선순위, 최후순위 우선주와 동순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 등 기타 중요한 발행조건 등 - 발행회사에 의한 조기상환권(Call Option) : 본 사채가 자본시장법령 또는 한국채택국제회계기준에 의한 자본으로 분류되지 않을 경우 발행일로부터 5년째 되는 날 이후 - 금리 Reset 조건 : 발행일로부터 7년째 되는 날 기준금리(국고채 10년물) 재조정 및 연2% 가산 [주요종속회사에 관한사항] 라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 구 분 제163회 사모원화 채권형 신종자본증권 발행일자 2020년 8월 25일 발행금액 750억원 발행목적 자본확충 발행방법 사모 원화 채권형 신종자본증권 상장여부 비상장 미상환잔액 750억원 자본인정에관한 사항 (회계처리 근거) 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정요건(후순위 채무 및 동순위채무에 대한 배당금 미지급 등) 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기일 2050년 8월 25일 조기상환 가능일 발행일로부터 5년이 경과된 2025년 8월 25일과 그 이후 행사가능 Accounting Call (즉시 조기상환) 발행금리 우선순위 일반채권, 후순위채권보다 후순위 부채분류시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 기타 중요한 발행조건 등 Step-up조건 : 5년 경과 후 발행금리 + 가산금리(2.00%) 구 분 제181회 사모원화 채권형 신종자본증권 발행일자 2021년 4월 28일 발행금액 500억원 발행목적 자본확충 발행방법 사모 원화 채권형 신종자본증권 상장여부 비상장 미상환잔액 500억원 자본인정에관한 사항 (회계처리 근거) 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정요건(후순위 채무 및 동순위채무에 대한 배당금 미지급 등) 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기일 2051년 4월 28일 조기상환 가능일 발행일로부터 5년이 경과된 2026년 4월 28일과 그 이후 행사가능 Accounting Call (즉시 조기상환) 발행금리 우선순위 일반채권, 후순위채권보다 후순위 부채분류시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 기타 중요한 발행조건 등 Step-up조건 : 5년 경과 후 발행금리 + 가산금리(2.00%) 구 분 제257회 공모 채권형 신종자본증권 발행일자 2024년 6월 28일 발행금액 500억원 발행목적 자본확충 발행방법 공모 원화 채권형 신종자본증권 상장여부 상장 미상환잔액 500억원 자본인정에관한 사항 (회계처리 근거) 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정요건(후순위 채무 및 동순위채무에 대한 배당금 미지급 등) 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기일 2054년 6월 28일 조기상환 가능일 발행일로부터 5년이 경과된 2029년 6월 28일과 그 이후 행사가능 발행금리 우선순위 일반채권, 후순위채권보다 후순위 부채분류시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 기타 중요한 발행조건 등 Step-up조건 : 5년 경과 후 발행금리
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+ 가산금리(2.00%) 5. 부외거래에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 (1) 회사가 피고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 소송의 내용 소제기일 원고 소송가액 진행상황 소송일정 비고 손해배상 ○○○ 캐피탈 소장 도달 - 피고 : 당사외 11인 공동피고 - 관할 : 캐나다 온타리오 법원 부당이득금 ○○○○보험 주식회사 1심 진행 중 변론기일 당사외 1인 공동피고 이행확약금지급청구 ○○○○○○지구 도시개발사업조합 1심 진행 중 판결선고기일 채권자 대위소송 주식회사 ○○ 1심 승소 판결선고 배당이의 ○○○○○ 주식회사 2심 진행 중 접수 부당이득금 주식회사 ○○○○ 일부 패소 판결선고기일 채무부존재 확인 등 ○○군 2심 진행 중 접수 부당이득금 ○○○○생명보험 주식회사 1심 진행 중 변론기일 손해배상(기) ○○○○공제조합 1심 진행 중 변론기일 손해배상(기) 주식회사 ○○○○ 2심 진행 중 변론기일 부당이득금 반환청구의 소 주식회사○○○○○ 외 1명 1심 진행 중 기일변경 금융수수료 반환 주식회사 ○○○○○○○ 1심 진행 중 변론기일 부당이득금 주식회사○○○○○ 1심 진행 중 기일변경 부당이득금 주식회사 ○○○엔터테인먼트 외 2 1심 진행 중 변론기일 구상금 주식회사 ○○○○○자산운용 1심 진행 중 소장 도달 잔여대출약정금(후속대출금)청구 주식회사○○○○○ 1심 진행 중 소장 도달 (주1) 향후 소송일정 및 대응방안 : 향후 재판 진행경과에 따라 적극적으로 대응할 예정임 (주2) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 : 연결재무제표 주석 참조 (2) 회사가 원고로 계류 중인 주요 소송사건 등의 내역 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 소송의 내용 소제기일 피고 소송가액 진행상황 소송일정 비고 대출금 반환청구 등 ○○호텔앤리조트(주) 외 3 1심 진행 중 변론기일 본건 소송의 원고는 대출을 위해 설립된 특수목적법인임 기타(금전) ○○○○리조트 주식회사 1심 진행 중 변론기일 손해배상(기) ○○자산신탁 1심 진행 중 변론기일 (주1) 향후 소송일정 및 대응방안 : 향후 재판 진행경과에 따라 적극적으로 대응할 예정임 (주2) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 : 연결재무제표 주석 참조 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 다. 채무보증 및 대출약정 현황 (단위 : 천원) 구 분 제53기 제52기 제51기 건수 약정금액 약정잔액 건수 약정금액 약정잔액 건수 약정금액 약정잔액 유동화증권매입약정(*1,4) 지급보증(*4) 증권인수약정(*4) 조건부대출약정(*4) 조건부증권인수약정(*4) 한도대출(*4) 대출확약 등(*2,4) 총액합계 중복약정금액(*3) 순액합계 (*1) 기업어음 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여기업어음에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정을 체결하고 있습니다.(*2) 보고기간종료일 현재 대출확약 및 채권매입확약 등에 따라 대출 및 채권매입 등을 실행할 경우, 약정상 연결기업이 실행 또는 매입해야 하는 금액의 합계입니다.(*3) 동일 거래상대방에게 2가지 이상의 약정을 중복하여 제공하고 있는 금액입니다.(*4) 보고기간종료일 현재 연결기업의 세부 약정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 거래상대방 약정금액 약정잔액 약정기간 지급보증 지급보증 합계 조건부대출약정 케이씨지아이 조건부대출약정 파인앤파트너스자산운용, 메가비엠씨, 메가스터디 조건부대출약정 합계 조건부증권인수약정 현대커머셜 조건부증권인수약정 케이씨지아이 조건부증권인수약정 합계 한도대출 베스트원프리미엄 한도대출 정웅씨앤디 한도대출 정웅씨앤디 한도대출 더지음개발 한도대출 리드온산업개발 한도대출 리드온산업개발 한도대출 엘오케이디앤씨 한도대출 엘오케이디앤씨 한도대출 파라마크케이비제1호사모투자합자회사 한도대출 파인스트리트아시아인프라전문투자형사모특별자산투자신탁 1-2호(재간접형)
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미국달러) 약정종류 거래처 약정한도금액 만기일 일중차월 우리은행 하나은행 신한은행 국민은행 당좌차월 대구은행 한도대출 우리은행 농협은행 대구은행 수협은행 권면보증 메리츠금융지주 이행지급보증 서울보증보험 건별 약정 한도약정 중국광대은행 중국은행 우리은행 산업은행 신한은행 농협은행 대구은행 수협은행 미즈호은행 한도약정(단기사채) 다올투자증권 한양증권 할인어음(자체) 한국증권금융 할인어음(청약증거금재원) 한국증권금융 청약금액 내 기관운영자금(자체) 한국증권금융 기관운영자금(신탁) 한국증권금융 신탁자금범위 내 유통금융융자 한국증권금융 담보금융지원 한국증권금융 일중거래자금 한국증권금융 채권딜러금융 한국증권금융 FX Swap 커미티드 계약 ※ 그 밖의 약정내역 등은
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II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 현금유입액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 관계(공동)기업투자의 처분 관계(공동)기업 배당금 수취 유형자산의 처분 투자부동산의 처분 무형자산의 감소 임차보증금의 감소 연결범위의 변동(주석 41) 2. 현금유출액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 관계(공동)기업투자의 취득 유형자산의 취득 무형자산의 증가 임차보증금의 증가
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 보고서 작성일을 기준으로 당사가 연결실체(지배회사 및 연결대상 종속회사)를 포함하여 영위하고 있는 사업은 신재생에너지 사업부문입니다. 구 분 내 용 신재생에너지 사업부문 신재생에너지(풍력, 태양광, 수소 등) 발전 및 유지보수업 사업영역.jpg 사업영역 당사는 신ㆍ재생에너지 개발이용보급 촉진법에 정의된 신재생에너지 중 태양광 PV(Photovoltaic System) 및 에너지저장치(Energy Storage System), 풍력을 이용하여 전기를 생산, 판매하는 사업을 영위하는 발전 자회사를 두고 있습니다. 회사는 궁극적으로 해외시장 개척, 국내외 태양광 PV 프로젝트 개발, EV급속충전기 개발 및 제조, 그린수소 분야 신사업추진, 신기술 확보 및 상용화를 통한 매출을 목표로 하고 있습니다.발전자회사를 통해 가동 중이거나 가동이 예정된 발전소는 다음과 같습니다. 발전자회사명 구분 발전용량 당진태양광 발전단지 태양광발전 10㎿(예정) 여수삼산해상풍력 주식회사 풍력발전 640㎿(예정) 주식회사 천왕그린에너지 연료전지발전 ㎿(예정) 에스엘에너지 주식회사 연료전지발전 ㎿(예정) 2. 주요 제품 및 서비스 (단위: 천원) 매출유형 2024년 (제28기) 2023년(제27기) 2022년(제26기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 상품 용역 발전 공사 합계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 가격변동추이 수주산업의 특성상 가격 변동 추이 파악이 어려우므로 기재는 생략합니다. 나. 주요 원재료 매입현황 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 발전소 O 및 EPC 용역을 제공하고 있습니다. 따라서, 제품 생산 목적의 원재료는 존재하지 않습니다. 풍력발전단지 건설을 위한 기자재로는 터빈, 블레이드, 타워 등으로 구성된 세트를 구매하여 기자재를 판매하고 있으며, 태양광발전단지 건설을 위한 기자재로는 태양광을 전기로 생산하는 태양광 모듈 및 구조물을 구매합니다. 다. 신재생에너지 생산 및 설비에 관한 사항 □ 사업장 및 설비현황 사업장 주요사업 내용 본점 소재지 설비용량 본사 신재생에너지 발전사업 전라남도 영광군 영광읍 그린테크로 23 옥천공장 ESS, PCS, EV충전기 생산 충청북도 옥천군 청산면 인정리1360번지외1필지 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 풍력발전설비 MSA 풍력발전설비 MSA 태양광발전설비 MSA 변전소 설치공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 태양광 공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 기타채무 단기기타금융부채 리스부채 전환사채 합계 3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리 회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 재무구조의 건정성을 위하여 당사는 환율변동위험을 관리하는 전담인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다. (나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과
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변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. (다) 기타가격위험요소회사는 채무상품 및 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.채무상품 및 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익-공정가치측정금융자산은 당기말 및 전기말 현재 각각 6,628,297원 및5,119,588천원이며, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 당기말 및 전기말 현재 각각 3,610,292천원 및71,259천원입니다. 다른 변수가 일정하고 채무상품 및 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 현재 각각 1,023,859천원 및 519,085천원입니다. (2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 회사의 영업활동 및 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약을 체결한 바 없으며, 이에 관련 내용 기재를 생략합니다. 2. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 신규사업 수행을 위해 자체 연구 인력을 확보하여 EV급속충전기, ESS 등 독립적 연구 개발을 진행하고 있습니다. 아울러, 신재생에너지와 TVWS(TV White Space) 기술을 활용하여 통신, 가로등, 보안, 관제 등 다양한 분야 적용을 위한 연구개발을 모바일 DST와 함께 진행하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 전기차 충전기 및 ESS 제조공정을 위해 당사가 보유한 충북 옥천군 청산면에 위치한 청산산업단지내 공장 개보수를 완료하였으며, 연구소에는 관련 전문가를 영입하여 연구 인력을 충원하였습니다. 관련 경력을 보유한 연구원과 함께 제품 분석 연구와 하드웨어 및 소프트웨어 개발을 진행 중이며, 관련 기술교육을 준비 중에 있습니다. 7. 기타 참고사항 1. 태양광 발전 사업내용 (1) 산업의 특성 태양광 발전은 태양의 빛 에너지를 변환시켜 직접 전기를 생산하는 태양전지를 이용한 것으로서 우리나라에는 1998년 전후해서 보급되기 시작하였으며, 태양광 발전은 기존의 에너지원인 석유나 석탄같은 화석 연료를 사용하지 않음에 따라 대기오염을 유발하지 않는 재생에너지로 최근에 국내 보급이 급속히 확대 되고 있습니다. 그 동안 정부주도하에 추진되어온 태양광 발전 요금제도가 2012년부터 시작되는 신재생공급의 무화 제도(RPS1) : Renewable Portfolid Standard)가 시행됨에 따라 획기적으로 변화될 것으로 예상되고 있습니다. 태양전지 원리 및 제조과정 태양전지는 실리콘으로 대표되는 반도체이며 반도 체기술의 발달과 반도체 특성에 의해 자연스럽게 개발되었으며, 태양전지는 전기적 성질이 다른 N(negative)형의 반도체와 P(positive)형의 반도체를 접합시킨 구조를 하고 있으며, 두 개의 반도체 경계 부분을 PN접합(PN-junction)이라 합니다. 이러한 태양전지에 태양빛이 닿으면 태양빛은 태양 전지 속으로 흡수되며, 흡수된 태양빛이 가지고 있는 에너지에 의해 반도체내에서 정공(正孔:hole)(+)과 전자(電子:electron)(-)의 전기를 갖는 입자(정공, 전자)가 발생하여 각각 자유롭게 태양전지 속을 움직이지만전자(-)는 N형 반도체쪽으로, 정공(+)은 P형 반도체쪽으로 모이게 되어 전위가 발생하게 되며 이 때문에 앞면과 됫면에 붙여 만든 전극에 전구나 모터와 같은 부하를 연결하게 되면
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전류가 흐르게 되는데 이것이 태 양전지의 PN접합에 의한 태양광발전의 원리입니다. 태양전지의 제조과정은 모래 등 실리카 성분이 많이 함유된 원재료를 녹여 메탈실리콘을 제조한 다음 폴리실리콘으로 정제하여 단결정 또는 다결정 잉곳을 생산하고, 단결정 또는 다결정 잉곳으로 아주 얇은 웨이퍼를 만든 후 기판위에 화학재료를 올려 태양전지 셀을 만듭니다.신재생에너지 공급의무화제도 신재생에너지 공급의무화 제도(RPS)란 일정규모 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자에게 총 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지로 생산한 전력을 공급토록 의무화한 제도로 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 근거를 두고 있습니다. 공급의무자 및 의무공급량 공급의무자란 신재생에너지 설비를 제외한 설비 규모 500㎿ 이상의 발전설비를 보유한 사업자로 2024년 기준 27개회사가 해당되며, 그 사업자로 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국지역난방공사, 한국수자원공사, SK E, GS EPS, GS 파워, 포스코인터내셔널, 씨지앤율촌전력, 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력, 포천민자발전, 신평택발전, 나래에너지서비스, 고성그린파워, 강릉에코파워, 여주에너지서비스, 삼척블루파워 등이 있습니다. 또한 소규모 사업자 보호를 위하여 5GW 이상의 발전설비를 보유한 공급의무자는 5GW 이상의 발전설비를 보유한 공급의무자가 아닌 사업자로부터 별도의무량의 50% 이상을 구매하여 충당하도록 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 한국에너지공단 신재생에너지센터에서 2023년 12월 발표한 2022년 신재생에너지 보급통계에 의하면 2022년 국내 태양광 신규 보급용량 및 증설용량은 3,278MW이며, 국내 태양광 총 누적 용량은 24,370MW로 전체 신재생에너지 중에서는 72.2%의 비율을 차지합니다. 이는 전년도 70.2% 대비 약 15.0% 증가한 추이입니다. 신재생에너지 누적 설비용량.jpg 신재생에너지 누적 설비용량 신재생에너지 신규 설비용량.jpg 신재생에너지 신규 설비용량 1.1. 세계 태양광발전 산업 (1) 세계 태양광발전 시장 규모한국수출입은행 해외경제연구소가 최근 발간한 '2024년 1분기 글로벌 태양광 시장및 투자 동향'에 따르면, 2023년 글로벌 태양광 설지량은 Big2(중국 및 미국) 시장의 설치량이 300GW를 기록하면서 전년 대비 76% 증가한 440GW를 기록했습니다. 2023년 글로벌 태양광 설치량은 300GW대를 기록할 것으로 예상됐으나, 2023년 글로벌 태양광 시장은 태양광 발전의 경제성 향상 및 친환경 에너지 수요 확대로 300GW를 넘어서 400GW 시대가 열린 것입니다. 주요 국가 태양광 설치량 현황 및 전망 [자료=bnef].jpg 주요 국가 태양광 설치량 현황 및 전망 [자료=bnef] (2) 세계 태양광 시장 전망 에 따르면 2024년 태양광 시장 규모는 22% 성장률로 544GW가 될 것으로 전망되며, 2023년보다 약 100GW 더 많은 수치입니다. 현재 글로벌 시장 예측은 글로벌 PV분야에서 중국의 탁월한 위치 때문에 중국의 태양광 배치를 올바르게 하는 데 크게 달려 있습니다. 중국은 PV 모듈 공급이 크게 증가하고 모듈 가격이 급격히 하락하여 2023년에 새로운 정점에 도달했으며, 2024년에도 생산 용량은 계속 증가할 것이지만 지난 2년 동안 목격했던 예외적인 속도는 아닐 것입니다. 모듈 가격도 2022년 말에서 2023년 말까지처럼 급격히 감소하지 않을 것으로 예상됩니다. 세계 신규 태양광 전력 설비 전망(2024-2028).jpg 세계 신규 태양광 전력 설비 전망(2024-2028) (3) 세계 ESS 시장 현황 및 전망블룸버그 뉴에너지파이낸스의 보고서에 따르면, 2024년 배터리 생산능력은 4.1TWh, 수요는 1.2TWh로 전망됩니다. 글로벌 배터리 산업의 지속적인 성장 전망에 따라 다수의 배터리 제조기업이 미국, 유럽 등에 투자를 발표하면서 올해 배터리 생산능력은 2022년 대비 2배
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이상 증가한 4.1TWh로 예상됩니다. 전기차 확대 둔화 전망에 따라 글로벌 배터리 수요는 1.2TWh(생산능력의 1/3)에 그칠 전망입니다. 전 세계 재생에너지 보급이 확대되면서 간헐성 보완을 위한 고정형 에너지 저장장치의 글로벌 보급 용량이 올해 최초로 100GWh를 돌파할 것으로 예상됩니다. 중국과 미국이 고정형 에너지 저장장치 보급 확대를 견인할 것으로 예상되며 호주, 일본 인도도 각각 1GWh 규모의 용량을 확대할 계획입니다. 2030년 설치 규모의 90%는 중국이 차지할 전망입니다. 2030년 글로벌 장주기 설치 규모는 출력 기준 33GW, 용량 기준 156GWh 수준으로 전망되며 중국이 각각 92%, 87%를 차지할 것으로 전망됩니다.ESS 설비규모(양수 제외)는 '22년 43.8GW/91.5GWh에서' 30년 508GW/1,432GWh으로 10배 이상 증가할 전망입니다. (BNEF, '23) 글로벌 ESS 연간 시장규모는 '22년 152억불에서 '30년 395억불까지 증가할 것으로 전망합니다.('21~'30년 총 2,620억불) 글로벌 ess 누적설치량 전망(gw) 및 연간 시장규모.jpg 글로벌 ess 누적설치량 전망(gw) 및 연간 시장규모 (4) 세계 전기차 충전기 시장 현황 및 전망 2023년 전기차 판매는 2022년 대비 350만대 증가하여 1,400만 대에 육박했습니다.(전년 대비 35% 성장) 2023년 전기차 판매의 95%는 중국(60%), 유럽(25%) 및 미국시장(10%)이 차지했으며, 전기차 점유율은 전체 자동차의 약 18%를 차지했습니다.(2022년 14%, 2018년 2%에 불과) 이러한 추세는 전기차 시장이 성숙해 감에 따라 성장이 여전히 견고하다는 것을 시사합니다.중국의 경우 2023년 전기차 신규 등록대수는 약 810만 대에 달해 2022년 대비 35% 증가했습니다. 중국의 기존 내연기관차 시장이 8% 감소했음에도 전체 자동차 시장은 5% 성장을 기록했는데, 이는 전기차 판매증가가 전체 자동차 시장 성장의 주요 동인이었음을 의미합니다. 미국의 경우 2023년 전기차 신규 등록대수가 약 140만 대로 2022년 대비 40% 이상 증가했습니다. 2023년 상대적인 연간 성장률은 지난 2년간보다 둔화됐지만, 전기차에 대한 수요와 성장은 여전히 강세를 유지했습니다. 유럽의 경우 2023년 전기차 신규 등록대수는 약 320만 대에 달해 2022년 대비 20% 증가했으며, 유럽연합(EU)만 보면 판매대수가 240만 대에 달해 유사한 성장세를 보였습니다.2024년 1분기에도 전기차 판매는 강세를 유지해 전년 동기 대비 약 25% 증가한 300만대 이상을 기록했습니다. 이러한 성장률은 2023년 같은 기간과 비슷한 수준이며, 중국은 전년 동기 대비 약 50만 대 더 많은 전기차를 판매하여 최대 실적치를 보였습니다. 그러나 가장 큰 성장세는 주요 전기차 시장 밖에서 관찰되었으며, 이들 지역은 50% 이상 증가세를 보였습니다. 이는 전기차로의 전환이 점진적으로 많은 국가에서 활발해지고 있음을 시사합니다. 2010~2023년 글로벌 전기차 등록대수(백만 대).jpg 2010~2023년 글로벌 전기차 등록대수(백만 대) 전세계적으로 전기차 판매율이 성장함에 따라, 전기차 충전기의 수요도 급속도로 증가하면서 2030년까지 전 세계적으로 1,250만 개 이상의 충전기가 필요할 것으로 예측됩니다. 글로벌 전문 리서치사 Bizwit Research LLP는 2022년 "세계의 전기자동차 충전소 시장 보고서"를 통해 세계의 전기자동차 충전소 시장 규모는 2020년에 약 50억3,000만 달러를 기록했고, 2021-2027년 예측기간 중 44.44% 이상의 건전한 성장률로 성장할 것으로 내다봤습니다. The Business Research Company가 발간한 세계의 전기자동차 충전기 시장 보고서(2024년)에서는 전기자동차 충전기 시장 규모가 최근 몇 년동안 급격히 확대되어 2023년 55억 4,000만 달러에서 2024년에는 75억 6,000만 달러에 달하고, 연평균 36.3%의 성장률을 보일
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것으로 예상했습니다.시장을 견인하는 주요 요인은 세계적으로 국가 주도 하에 전기자동차 충전 인프라 정비를 위한 투자가 확대되고 있는 점, 클린 모빌리티 차량 판매대수가 증가하고 있는 점, 전기자동차 도입에 대해서 정부가 제공하는 인센티브 등이 있습니다. 또한 이산화탄소 배출을 억제하기 위한 대처나 연구개발 활동이 향후 몇 년간 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 1.2. 국내 태양광발전 산업 (1) 국내 태양광 시장 전망2023년 국내 태양광 시장은 전년 대비 15% 감소한 2.5~3.0GW가 설치될 것으로 추정되며, 2024년에도 2.5GW 내외가 설치될 전망됩니다. 2020년 5.5GW를 정점으로 국내 태양광 설치량이 감소하고 있으며, 향후 2.0~2.5GW 내에서 수요가 정체될 전망됩니다. 국내 태양광 설치량은 2030년 신재생에너지 비중을 21.6%로 하향 조정, RPS 제도 폐지 및 경매제도 도입, 전력도매가격(SMP) 상한을 고정가격으로 제약 등 정부 정책 변경에 따라 정체될 것으로 예상됩니다. 글로벌 공급망에서 RE100 이슈가 부상함에 따라 국내 제조기업들의 태양광 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.애플 등 글로벌 기업들은 국내 기업들에게 신재생에너지 사용해 제품을 생산할 것을 요구하고 있으며, 향후 재생에너지 사용한 제품 생산 요구는 더욱 거세질 전망됩니다. 국내 기업들의 RE100용 태양광 수요는 국내 태양광 수요의 큰 축을 담당할 것으로 예상됩니다. 하지만 국내 태양광 시장 확대를 위해선 세계 최고 수준의 발전단가를 낮춰야 하며, 이를 위해선 글로벌 수준으로 태양광 프로젝트 건설 및 운영 비용 절감이 필요합니다. 국내 태양광 발전은 그리드패러티에 도달하지 못한 상황으로 보조금에 의존한 성장은 한계가 존재합니다. 국내 태양광 발전단가가 글로벌 수준으로 하락하지 않을 경우 수요 확대가 쉽지 않을 것으로 예상되며, 최악의 경우 2.0GW 이하에서 수요가 정체될 가능성도 존재합니다. 국내 태양광 시장 확대를 위한 최대 선결조건은 비용절감을 통한 그리드패러티 달성이며, 태양광 산업발전을 위해선 제조분야 뿐만 아니라 빠르게 성장하고 있는 태양광 프로젝트 개발 분야에 대한 시장 개척이 필요합니다. 국내 태양광 발전은 RE100 등 상당한 잠재수요를 가지고 있으며, 이러한 수요를 충족하기 위해선 태양광 발전단가를 낮추는 것이 급선무입니다. 국내 태양광 설치 현황 및 전망.jpg 국내 태양광 설치 현황 및 전망 2023년 전남대학교에서 발표한“한국 태양광 발전 산업의 현황과 전망”에 따르면 국가적으로도 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 "재생에너지3020 이행계획"의 정책을 세워, 2030년까지재생에너지의 비중을 20%로 높일 계획입니다. 이처럼 정부의 적극적인 지원과 최근 기업들의 ESG 경영강화로 인해 기업의 태양광 발전 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. (2) 국내 ESS 시장 규모 및 전망 산업통상자원부는 글로벌 ESS 연간 시장규모가 2022년 152억달러에서 2030년 395억달러까지 증가할 것으로 전망하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 2023년 발표한 'ESS산업 발전 전략'에 따라 저탄소 중앙계약 등을 통해 호남권을 중심으로 2026년까지 1.4GW 보급을 추진하고 있습니다. 국내 ESS는 '22년 기준 세계 4위 수준의 설비규모를 보유중입니다. ESS 신규 설치량은 '18년 최대치를 기록하였으나, '22년에 1/15 규모로 축소되었으며, 공공 분야 중심으로 보급되는 추세입니다. 연도별, 용도별 국내 ess 신규 설치 현황.jpg 연도별, 용도별 국내 ess 신규 설치 현황 재생에너지 연계 ESS에 REC 가중치 부여, 충전요금할인, 설치비 지원 등 보급정책이 축소됨에 따라, 시장은 침체 상황입니다. 특히, '17년 이후 총 51건의 화재사고 발생('24.9.30 기준)으로 인하여 시장이 급속도로 위축되었습니다. 다만, 리튬전지 ESS는 견실한 공급망을 유지, 장주기ESS분야는 기술개발 초기 단계이나, 성장 잠재력은 충분하다고 판단됩니다. 풍부한 ESS 설치 경험과 전문성,
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전기·화학·기계분야기술을 축적하여, 향후 에너지스토리지의 수출 산업화 잠재력을 보유했습니다. (3) 국내 전기차 충전기 시장 전망 법률정보실은 9월 '데이터로 보는 전기자동차'를 주제로, ‘Data Law’(2024-10호, 통권 제22호)를 발간 하여 국내 전기자동차 등록 대수가 2024년 6월 기준 60만대를 넘어섰다고 집계했습니다. 이는 연평균 30% 내외로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다. 이에 따라 전기차 충전기 시장도 중장기적으로 성장할 것으로 보입니다. 연도별 누적 충전기 구축 현황.jpg 연도별 누적 충전기 구축 현황 전기차 보급대수 현황(왼쪽)과 전기차 충전인프라 구축목표.jpg 전기차 보급대수 현황(왼쪽)과 전기차 충전인프라 구축목표 정부는 전기차 충전기 부족 현상을 줄이기 위해 2022년 4200억원이 넘는 예산을 충전기 구축에 투입했습니다. 특히 정부는 2025년까지 급속 충전기를 포함해 전체 충전기 대수를 50만기로 확대할 계획을 발표했습니다. 또한, 환경부는 2030년까지 전기차 충전기를 약 123만대 이상 보급 및 구축하겠다는 확고한 의지를 보이고 있습 니다. 2024년에는 연내 45만기까지 늘리기로 발표했습니다. 그러나 이 같은 전기차 충전기 대수 확대 방안에도 이미 충전기와 전기차 보급 속도 간 격차 발생하여 충전기의 수요는 앞으로도 이어질 전망입니다. 2. 풍력발전 사업내용 (1) 산업의 특성 풍력발전(Wind Poweer)이란 바람에너지를 풍력터빈(Wind Turbine) 장치를 이용하여 기계적에너지로 변환시키고, 이 에너지를 이용하여 발전기를 돌려 전기를 생산하는 것을 말합니다. 풍력발전은 전기를 생산하는 과정에서 온실가스 배출이 없기 때문에 기후변화에 대응이 가능한 대표적인 친환경 에너지 기술입니다. 또한 풍력발전은 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 환경오염 없이 끊임없이 재생되기 때문에 화석에너지 고갈을 대비한 대체 에너지원으로서 가장 각광받는 에너지입니다.풍력발전기는 이론상 바람에너지의 최대 59.3%까지 전기에너지로 변환시킬 수 있지만, 현실적으로 날개의 형상, 기계적 마찰, 발전기의 효율 등에 따른 손실요인이 존재하기 때문에 실직적인 효율은 20~40% 수준입니다. 초기 투자비는 높지만 건설 및 설치 기간이 짧다는 이점이 있으며, 또한 설치높이가 높아 지상 토지를 농사, 목축 등과 같은 용도로 활용 가능하며 일부 지역의 경우 관광자원화가 가능합니다.풍력발전은 태양계의 자연에너지인 바람을 이용하여 발전하기 때문에 바람이 불 때에는 수요에 관계없이 반드시 전력을 생산한다는 점에서 계통운용 측면에서는 분산전원으로 분류됩니다.다만, 초기 투자비용이 매우 크며 입지에 따라 다르나 설비 이용률이 타 발전원에 비해 상대적으로 낮고, 전력생산 시 발생하는 소음으로 인해 인가와의 적정 이격거리가필요합니다. 특히, 육상풍력발전의 경우 대부분이 산 정상에 설치되면서 환경훼손이 불가피함에 따라 대체에너지에 포함되나 태양광발전만큼 시민사회 및 환경단체들로부터 환영받지는 못하는 실정입니다. (2) 산업의 성장성 BNEF는 2024년 글로벌 풍력발전 설치량이 124.1GW를 기록하며 2023년 대비 약 5.7% 증가할 것으로 전망했습니다. 육상풍력과 해상풍력은 각각 전년 대비 -0.8% 하락, 71.1% 증가한 105.8GW, 18.3GW를 기록할 것으로 전망됩니다. 글로벌 풍력 설치량은 각국 정부가 5년 단위로 세우는 목표를 달성하기 위해 매 5년마다 큰 폭 증가하는 특성을 보이는데, 2025년 설치량은 전년 대비 18.1% 증가하며 큰 폭으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2035년 연간 신규 설치량은 2023년의 2.5배 수준까지 증가할 전망입니다. 글로벌 풍력발전 연간 신규 설치량 추이 및 전망.jpg 글로벌 풍력발전 연간 신규 설치량 추이 및 전망 향후, 해상풍력 보급 전망은 긍정적으로 BNEF는 현재 누적 보급 36GW에서 2035년 368GW로 약 11배 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 신규 보급 측면에서는 2020년 기준 6.5GW 수준에서, 2030년 이후에는
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연간 30GW 수준까지 시장이 성장할 것으로 전망된다. 국가별로는 2035년까지 중국(109.7GW), 영국(54.6GW), 미국(49.8GW), 독일(30.5GW), 대만(20.7GW), 네덜란드(17.4GW), 베트남(13.7GW), 한국(12.3GW) 순으로 보급이 많이 될 것으로 전망합니다. 글로벌 신규 해상풍력 시장 전망(2023~2033).jpg 글로벌 신규 해상풍력 시장 전망(2023~2033) GWEC 마켓 인텔리전스(GWEC Market Intelligence)는 2024년 7월 향후 10년(2024~2033) 동안 410GW 이상의 새로운 해상 풍력 발전 용량이 추가될 것으로 예상되며, 그 중 2/3 이상이 예측 기간(2029~2033)의 후반기에 추가될 것으로 예상했습니다. 글로벌 해상풍력 시장은 2028년까지 연평균 25%, 2030년대 초반까지 15%의 복합 평균 성장률을 보이며 신규 설치는 2029년 40GW, 2032년 60GW를 넘어설 것으로 예상합니다. 이에 따라 연간 해상 풍력 발전 설비는 2023년 10.8GW에서 2028년 3배로 늘어날 것으로 예상되며, 2033년에는 66GW에 도달하여 신규 풍력 발전 설비의 해상 점유율이 현재 9%에서 최소 25%로 높아질 것으로 예상합니다. 부유식 풍력 개발에 대한 최근 글로벌 현황 조사에 따르면 GWEC Market Intelligence는 부유식 풍력의 상용화가 이번 10년 말(2029/2030년)까지 달성될 가능성이 낮을 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 전 세계 부유식 풍력 전망을 하향 조정하고 2030년까지 전 세계적으로 작년 예상보다 22% 낮은 8.5GW가 건설될 것으로 예상합니다. 2.3. 세계 풍력발전 산업 (1) 세계 풍력 시장 전망세계풍력에너지협회(GWEC)가 2024년 4월 16일 발표한 2024년 글로벌 풍력 보고서에 따르면 2023년에 전년 대비 50% 증가한 117GW의 풍력 발전 설비가 건설됐습니다. 파리협정의 목표 달성을 위해서는 2030년까지 연간 320기가와트 이상의 성장이 필요합니다. 설치를 주도한 중국은 신규 설치의 65%를 차지하며 미국, 브라질, 독일 등 주요 국가들이 뒤를 이었습니다. 아프리카와 중동 지역에서도 기록적인 성장세를 보이고 있습니다. 세계 풍력 발전 신규 설치용량(2019~2023년).jpg 세계 풍력 발전 신규 설치용량(2019~2023년) 세계 풍력 발전 누적 설치용량(2022년).jpg 세계 풍력 발전 누적 설치용량(2022년) 보고서에 따르면, 국가별 누적 설치량은 육상/해상 구분없이 중국이 압도적으로 많습니다. 중국은 2위인 미국에 비해 3배 가까이 많은 약 460GW를 설치했습니다.당분간은 1, 2위인 중국과 미국의 누적 설치량 격차가 더 커질 가능성이 높습니다. 그 뒤로는 독일, 인도, 스페인, 브라질 순으로 풍력 발전 누적 설치량이 많습니다. 독일은 육상풍력 규모도 큰 편이지만, 최근 북해 헤 드라이트 발전소(960MW)도 건설하고 있어 육상/해상을 가리지 않고 풍력 발전량을 확대 중입니다. 영국은 육상보다는 해상풍력에 집중하여 2030년까지 발전 용량을 50GW로 목표하고 있다. 영국이 해상풍력에 있어서는 중국에 이어 2번째로 가장 많은 누적 설치량을 가지고 있습니다. 국가별 육상풍력 누적설치량(2023).jpg 국가별 육상풍력 누적설치량(2023) 2023년 지역별 육상풍력 설치량(왼쪽)과 지역별 해상풍력 설치량(오른쪽).jpg 2023년 지역별 육상풍력 설치량(왼쪽)과 지역별 해상풍력 설치량(오른쪽) 삼성증권에 따르면 2024년 글로벌 풍력 연간 설치량은 115.2GW로, 역대 최고치를 재차 갱신할 전망입니다. 이는 2023년 상반기 전망치를 약 2% 상회하는 수준으로, 2023년에 설치가 지연된 프로젝트들이 2024년으로 이연된 것이 성장 요인으로 작용할 전망입니다. 2024년 육상풍력과 해상풍력은 각각 94.6GW(y-y +3.6%), 12.0GW(y-y +71.5%)가 설치될 것으로 전망됩니다. 특히, 해상풍력은 2024년으로 이연된 프로젝트들의 설치가
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본격화되면서 가파른 성장세를 보일 전망입니다. 국가별로 나누어 보면, 2024년에도 중국의 비중이 59.7%를 기록할 전망입니다. 다만, 해상풍력 시장에서 중국을 제외한 다른 국가들의 성장도 부각될 것으로 전망되는데, 특히 네덜란드의 경우 Vattenfall의 Hollandse Kust Zuid 프로젝트(1,540MW)와 Shell-Eneco의 Hollandse Kust Noord Offshore Wind Farm(759MW)가 2024년 초부터 가동을 시작할 것으로 전망됩니다. 2024년 지역별 육상풍력 설치량(왼쪽)과 지역별 해상풍력 설치량(오른쪽).jpg 2024년 지역별 육상풍력 설치량(왼쪽)과 지역별 해상풍력 설치량(오른쪽) (2) 세계 그린수소 시장 규모 및 전망 풍력발전의 특성상 바람이 적은 날 발전이 어렵고, 수요가 적은 심야시간에 가동하는경우 과잉생산 문제가 따르게 됩니다. 이에 최근 풍력 등 재생에너지 유휴전력을 활용하여 수전해 기술기반으로 그린수소(CO2 free)를 생산하는 하이브리드 솔루션 혹은 수소에너지와의 기술 연계 시장이 주목받고 있습니다. 특히, 그린수소는 재생에너지 전력으로 물을 전기분해를 통해 생산한 수소로 생산단계부터 온실가스가 전혀 배출되지 않는 친환경에너지로 더 각광받고 있습니다. 그린수소 생산 을 위해 세계적으로 정책이 확대중입니다. 국내 언론사인 가스신문에 따르면, EU는 '지속가능한 산업 밸류체인'을 목표로 세계 수소산업 주도권을 확보하고 신규 일자리 창출을 염두에 두고 있습니다. 재생에너지 기반 수전해 그린수소 생산 중심으로 2050년까지 그린수소 관련 1,800억에서 4,700억 유로를 투입할 예정입니다. 독일은 특히 주도적인 역할을 하는데, 독일은 '국가수소전략(NWS, Nationale Wasserstoff Strategie)'을 추진하는데, 2030년까지 수소 생산 설비 5GW 설치를 위해 90억 유로를 투자합 니다. 미국은 조 바이든 정부의 '청정에너지 혁신' 정책을 진행 중입니다. 미국의 '청정에너지표준(CES)'는 2035년 전력분야 온실가스 배출량 제로를 목표로 하고, 향후 10년 이내에 발전부문에서의 그린수소 전환을 추진합니다.일본은 에너지정책 목표인 '3E+S(Energy security, Economic efficiency, Environment, Safety)'하에 '수소기본전략'을 진행 중입니다. 일본 정부는 여기에 재생에너지 기반 그린수소 공급시스템 구축을 준비하고 있습니다. 2030년까지 수소차 80만대, 수소버스 1,200대, 충전소 900개소 등을 목표치로 합니다. 또, 해외 공급처 다변화 및 국내 수전해 기술을 강화합니다.호주와 사우디는 그린수소 단가를 저감시켜, 2030년까지 대규모 그린수소를 수출하는 것을 주요 목표로 합니다. 세계 그린수소 시장규모는 2020년 기준 3억2,900만달러로, 향후 연평균 58% 성장으로 2026년기준 43억7,330만달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 생산량은 2020년 7만 톤에서 2026년에는172만3천 톤으로 생산량이 크게 증가할 것으로 예측됩니다. 수전해를 통한 수소 생산량은 2030년경 연간 1,100만톤, 69GW용량을 가진다고 예상됩니다. 그린수소 시장을 선점하기 위해 많은 글로벌 기업들이 진입하고 있어, 시장은 빠르게 성장하고 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다. 세계 그린수소 시장규모 및 전망.jpg 세계 그린수소 시장규모 및 전망 리서치앤마켓에 따르면 전 세계 그린수소 시장은 2022년 6억7600만 달러(약 9045억원)에서 2027년 73억1400만 달러(약 9조7861억원)로 61%의 연평균 성장률이 전망됩 니다. 2.4. 국내 풍력발전 산업 (1) 국내 풍력 시장 현황 및 전망 국내 풍력발전소는 1988년 2월 제주도에 최초로 600㎾ 풍력발전기 2기가 설치된 것을 시작으로, 2023년말 기준 풍력발전단지 121개소, 총 발전용량 1,970.365㎿ 가 설치되어 운영 중에 있는 것으로 파악됩니다. 2023년에는 7개 신규 단지가 개소하여 총 169.3㎿의 발전설비가 신규 설치된