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하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2024.12)

잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 - 해당사항 없음
하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제7기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다. 가. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 나. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세등 당기순이익 다. 재무상태 당사의 최근 사업년도의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 라. 자금조달 당사는 대주단으로부터 총 740억원의 차입금을 사용하고 있습니다. 차입금의 세부 내역 및 주요 조건은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 차입처 만기일 이자율(%) 금액 선순위장기차입금 하나은행 아이엠뱅크 신한은행 하나저축은행 키움저축은행 합 계 주1) 대출실행일로부터 1년 (2024-08-28 ~ 2025-08-27) 마. 부외거래 - 해당사항 없음 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.
이케이중공업 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2007년 설립하여 산업기계 플랜트, 발전플랜트, 해양설비 제작, 석유화학 플랜트의 대형 제관 제품 제작 프로젝트를 수행하여 다년간 경험을 축적하고 숙련된 기술 개발을바탕으로 경쟁력 우위를 확보하기 위해 끊임없는 변화와 혁신을 통하여 성장 발전하여 왔습니다. 급변하는 경영환경 및 세계적 경제불황 속에 "생존과 성장" 이라는 핵심사업 전략으로 2016년부터 조선설비본부 산하에 특수선 TFT 조직을 신설, 국내외 특수목적용 Oil Tanker선건조, 홍콩 공항공사 및 싱가폴 항만공사 건설에 필요한 DCM BARGE 장비선을 제작하는 능력을 보유하게 되었습니다. 또한, 다양한 대형 CNC 설비를 토대로 대형 제품 제작에서부터 기계가공, 조립, 설치, 시운전까지의 전 공정을 일괄 수행할 수 있는 능력도 갖추고 있습니다. 항상 "새로운 생각, 뜨거운 열정, 완벽한 실행"을 통해 세계속의 최첨단 종합기계 Maker로의 성장과 첨단 기술개발 습득과 엄격한 품질관리를 통하여 최상의 제작회사로 도약해 나가고 있습니다. 최근에는 Product Portfolio와 Digital 설비 및 조직의 Transformation 등을 포함한 전사의 성장 전략을 실행에 옮김으로써 새로운 도약과 성장의 기회를 맞이하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 주요 생산제품은 선박 건조, 운반설비, 해양플랜트 및 산업설비 부문이며 특히, 선박 신조 및 건조에 있어서는 국내외 해운선사들이 소형선 위주로 가는 추세로 향후 성장가능성이 높습니다. 또한 34년의 업력을 자랑하는 대형 기계가공업은 대기업으로부터 대부분의 소재를 무상 사급 받아 임가공 형태로 제작하여 납품하고 있습니다. 이들 대기업의 수주량에 따라 동사의 매출이 좌우되어 왔으나 축적된 플랜트 기술과 One Stop Solution의 공장 시설을 갖추고 지속적인 신사업 발굴 및 왕성한 영업활동으로 매출처 다변화를 이뤄가는 추세로 매출은 지속적으로 상승할 것으로 예측되고 있습니다. 코로나 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 선종별 발주 차별화와 환경규제는 중장기 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 조선업의 수요 평탄화, 공급제한으로 10,000ton이하 소형선박, 어업지도선, 순시선, 건설장비선, 카페리선, 예인선, 오일탱크선, 준설선(Suction Hopper Dredger), 케미칼선, LNG선 등 특수선 분야에 있어서는 향후 안정적 성장을 지속할 것으로 예상되므로 그동안의 불황과 RG문제, 구조조정 여파로 급격하게 경쟁사들이 줄어 들었고, 당사는 생존 회사로서 수혜를 누려가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 기계, 설비 분야는 기술의 발달과 산업의 발전에 발맞추어 꾸준한 수요가 창출되고 있으며 특히, 발전, 정유, 화공, 산업플랜트 분야는 주로 에너지관련 산업으로 지속적인 시장 확대가 예견되고 있습니다. 향후 10년 이상은 Site의 인력 소싱과 납기, 원가상의 문제로 Module 추세로 가고 있으며 여기에 회사도 초점을 맞춰 그동안 축적된 기술과 엔지니어링, 노하우로 영업 및 마케팅에 정조준하여 대비 태세를 맞춰 나가고 있습니다. LNG등의 신재생, 그린에너지 추세에 발맞추어 수주 및 영업을 강화해서 매출 증대를 계획하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 당사의 주력산업인 발전, 정유.화공, 산업플랜트와 30년 동안 지속해 온 기계, 설비, 장비산업 및 2016년 부터 신규로 진입한 조선해양의 신조 부문은 수주산업으로 대량 생산 체제와는 상이하게 유가, 환율변동, 운임지수, 산업 경기에 따라 움직이고 있습니다. 특히, 조선/선박/해양분야는 지속적인 상승세가 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 조선/선박/해양의 수주에도 불구하고 RG(선수금 환급보증) Issuing에는 요원한 것이 문제이나 IMO(Internation Maritime Organization: 국제해사기구)의 환경 규제가 세질수록 조선업계에 오히려 기회란 입장으로 대형 해운선사는 탄소 규제 강화에 대응해 탄소를 배출하지 않는 무탄소 또는
이케이중공업 — 사업보고서 (2024.12)

탄소중립 연료를 사용하는 친환경 선박으로의 전환을 준비하면서 개발이 활발하게 진행되고 있는 상황입니다. 조선,해양의 경기 흐름이 상승 무드로 돌아서면서 현대,삼성,한화오션 등 3대 Major의 Stern Boss, Rudder Horn 등 선미재 전장품이나 Accessary, 기자재, 부품 공급 및 가공업체도 활기를 찾아가고 있습니다. 이에 당사는 SLBM 수직발사관, Millsheet, Crank Shaft, Crank Throw, Bed Plate, Frame Box 등의 제관.제작 및 기계가공 물량을 하루가 다르게 Load를 채워가고 있는 상황입니다. (4) 경쟁요소 다년간 축적된 노하우, 우수인력 보유, 기술 축적, 원가/납기 경쟁력, 해외 직접 수주로 손익 극대화, 공장 위치, 장비.설비 보유능력, PJT 수행능력, 품질 경쟁력 등이 있습니다 5) 사업(제품) 현황 - 조선설비 : 국내 신조선 수주는 3.5년치 이상의 일감을 안정적으로 확보하고 있으며, 제한적 건조 캐파(Seller's Marker)로 인해 조선소의 가격 협상력이 높아지고 있습니다. IMO 환경규제에 따른 친환경 선박 수요가 계속 증가할 것으로 보이며, 이는 신조 발주를 촉진할 것입니다. 글로벌 해상운임은 안정세를 유지하고 있으며, 탱커와 가스선의 수요 역시 증가할 전망입니다.게다가 미국 트럼프 행정부가 강경한 대중 정책을 펼치고 있어 중국산 선박의 관세를 피하기 위해 선주들이 한국 조선소에 발주를 맡길 가능성이 커지고 있는 유리한 측면도 기대된다. - 발전설비 : 2025년 발전설비 시장은 제11차 전력수급 기본계획을 반영하여 대형 원자력 발전소와 소형 모듈형 원자로(SMR)의 도입으로 긍정적인 성장세가 기대됩니다. 이 계획은 원전과 신재생 에너지 비중을 30% 이상으로 높이는 목표를 설정하고 있습니다.ITER(국제 핵융합 실험로)는 핵융합 에너지를 상용화하는 데 중요한 역할을 하여 청정 에너지 전환을 가속화할 것입니다. 대형 원전의 안전성과 효율성을 높이는 기술 개발이 계속되며, SMR은 안전성을 강화하고 다양한 전력 수요에 유연하게 대응할 수 있는 솔루션으로 주목받고 있습니다.특히 정부의 원전 수출 전략은 체코 원전 수주를 시작으로 해외 시장에서 긍정적인 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 원자력 산업의 지속적인 성장 요소가 될 것입니다.고준위 방사성 폐기물의 안전한 처리를 위한 CASK(고준위 핵폐기물 저장용기) 기술도 중요한 과제로 부각되고 있습니다.- 산업설비 : 글로벌 경제 회복 및 자동화 기술의 발전으로 인해 산업설비 및 운반설비 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 부산신항 및 광양항의 자동화 크레인과 관련된 발주가 시장 성장의 중요한 요소로 작용할 것입니다.자동화 기술과 AI 시스템을 접목한 스마트 크레인이 특별히 부산신항과 광양항에서 도입될 것이며, 이를 통해 물류 처리 시간을 줄이고 안전성을 높일 예정입니다.산업설비 및 운반설비 시장은 연평균 7~10% 성장할 것이며, 부산신항과 광양항 크레인 은 국내 기술 중심으로 한국형 스마트항만으로 개발해 나갈 것으로 향후 많은 발주가 예상되고 있습니다. - Oil-Tanker, 특수선박 건조 : 국내외 해운항로를 통해서 유류 및 GAS 등 연료를 실어서 운반시키는 배로 국내 연안 선주들이 노후화된 선박을 많이 운용하고 있으므로 꾸준하게 발주가 예상되고 가장 많은 매출 성장을 이룰 수 있는 분야입니다.
경주신라컨트리클럽 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 (1) 특 성 : 골프의 대중화와 골프장 건설 규제 완화로 신규업체의 진입 장벽이 낮아져 골프장 건설 확대는 향후에도 지속될 전망입니다. 노후화된 클럽하우스는 2011년 12월 12일 기공식을 시작으로 2014년 5월 2일 신축준공 하였습니다. 늘어나는 여름철 야간고객 확보차원에서 2018년부터 야간영업을 개장하였습니다. (2) 성장성 : 요일별·시간대별·고객별 그린피 차등 적용, 여러 편의시설 제공 등으로 골퍼들의 선택기회가 넓어져 골프 업계 전반의 성장성은 지속될 것으로 예상됩니다. 골프장의 현장에서 코스 생육 상태를 점검하고 관리하는 숙련된 전문가 및 고객과 함께 동반하면서 경기의 진행을 원활하게 제공하는 우수한 경기보조원은 공급이 수요를 초과할 것으로 예상됩니다. (3) 계절성 : 경기 북부 지방은 기온 강하 및 대설(大雪)로 인해 1~2개월 휴장하거나 대체사업을 운영하고 있는 반면, 충청 및 영/호남지역은 연중 따뜻한 기온이 유지되어 계절적인 큰 어려움은 없습니다. 다만, 지구 온난화로 인한 기온 상승, 하절기 뚜렷한 장마철 없는 폭염, 그리고 가뭄 현상 등이 장기간 지속될 경우 잔디 관리에 많은 비용 소요가 예상되므로 업계 에서는 정보를 공유하여 골프장별로 종합적이고 다각적인 해결책을 모색하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 - 체육시설(골프장) 및 그 부대시설의 설치, 운영 3. 원재료 및 생산설비 - 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 (단위 :억원) 업 종 2024년 2023년 2022년 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없음
경주신라컨트리클럽 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영성과 (단위: 천원) 과 목 영 업 실 적 당 기 전 기 증감금액 증감율(%) 매 출 액 매 출 원 가 판매비와관리비 영 업 이 익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 2. 재무상태 (단위: 천원) 과 목 당 기 전 기 증감금액 증감율(%) 자 산 부 채 자 본 부채및자본 3. 기타 참고사항은 없습니다.
클립스비엔씨 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2014년 5월에 설립되었으며, 임상시험 관련 비즈니스로 시작하여 고객의 니즈를 만족시키기 위한 제품개발 및 인허가를 위한 맞춤 컨설팅 업무를 도입하여 임상 CRO(Contract Research Organization)로서의 전문성을 높이고 서비스 영역을 확대함으로써 고객과 함께 성장하는 기업이 되기 위하여 노력하고 있습니다. 제품개발 컨셉부터 임상운영, 인허가를 포함하여 각 단계별 효율적 관리를 통해 신약 및 제품개발에 대한 one-stop 서비스를 제공함으로써 다양한 고객과 긴밀한 협조를 맺고 있으며, 이를 위하여 전문인력 구성과 더불어 연구자문 그룹을 구축하고 있습니다. 당사는 의약품개발에 필요한 임상시험 대행 CRO사업과 안전하고 효과적인 바이오의약품 개발을 병행하고 있는 바이오벤처입니다.기업부설연구소를 중심으로 open innovation을 통하여 기술도입한 제품들의 연구개발을 지속하고 있으며, 자체 신약개발을 위한 역량을 확충하고 있습니다. 기초연구부터 비임상 연구를 진행하고, 전문적인 역량을 갖춘 당사의 임상 CRO 경험과 인허가 컨설팅의 노하우를 접목하여 신속하게 연구개발을 진행하고 있습니다. 가. CRO 사업부문 당사는 제약회사/바이오벤쳐/의료기기 회사 등의 신약 개발을 위한 임상시험 의뢰를 받아 임상시험 진행을 위한 시험계획서, 증례기록지, 인허가 컨설팅, 임상시험 기관 관리 및 모니터링, 데이터 관리를 수행합니다. 당사는 설립부터 현재까지 품목허가용 임상시험(1상~3상) 대행용역을 중점적으로 수행하면서 다양한 경험과 우수한 핵심인력을 보유할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 국내외 주요 제약회사 등과 품목허가용 임상시험 용역을 지속적으로 수주하고 있습니다. 신약 사용을 위해서는 우선 약물의 효능이 증명되어야 하며, 또한 약효가 있다 할지라도 안전하지 않다면 허가될 수 없습니다. 결국 신약의 사용 허가를 위해서는 그 약의 효과와 안전성을 증명하는 과정이 필수적이며, 이 과정을 임상시험이라고 합니다. 신약 허가를 받기 위한 임상시험은, 임상시험을 시작하기 전 단계부터 허가기관(한국은 식품의약품안전처)에 임상시험 승인신청을 하도록 되어 있으며 엄격한 과학적 윤리 규정에 따라 실시됩니다. 식품의약품안전처에 따른 임상시험의 절차는 다음과 같습니다. 순서 임상시험 승인절차 임상시험의뢰자는 임상시험계획서를 작성하여 식품의약품 안전처와 실시기관 내 임상시험심사위원회(IRB)에 승인신청을 합니다. 식품의약품안전처와 실시기관 내 임상시험심사위원회(IRB)에서는 임상시험계획서를 세밀히 검토 후 승인여부를 결정합니다. 임상시험의뢰자는 신약후보물질에 대한 안전성과 유효성을 검증하기 위해 시험책임자에게 임상시험 실시를 요청합니다. 시험책임자는 피험자에게 임상시험에 대해 충분히 설명한 후 동의서를 받으며, 임상시험계획서에 따라 과학적이고 윤리적인 임상시험을 진행합니다. 임상시험과 관련하여 식품의약품안전처는 임상시험 실시기관, 임상시험의뢰자, 시험책임자등에 대한 실태조사를 실시할 수 있습니다. 식품의약품안전처의 신약후보물질의 안전성과 유효성을 평가하여 신약허가 여부를 결정하고, 신약허가를 받은 후 판매할 수 있습니다. 나. 신약개발사업부문 당사는 적극적인 open innovation을 통해 가톨릭대학교로부터 2016년에 윤부줄기세포치료제를 도입하여 임상 1상을 완료하였고, 2025년 2월에 임상 2상 첫 환자 투여를 완료하였습니다. 이와 함께 MRSA 백신, RSV 백신 등 글로벌 시장의 미충족 수요가 큰 프리미엄 백신을 주요 파이프라인으로 개발하고 있습니다. 두 가지 백신 모두 향후 3년 이내 임상 진입을 목표로 비임상 시험을 진행 중에 있습니다. 특히, MRSA 백신은 토끼(패혈증 모델), 및 마우스(피부 및 연조직 감염모델)를 이용한 병원체 공격시험 결과, 백신을 투여한 그룹에서 우수한 효과를 보였습니다. 이를 토대로 비임상 독성시험을 준비하고 있습니다. 더불어 백신 개발의 기반이 되는 면역증강제인 베타글루칸에 대한 특허를 출원하고 개발 중이며, pMyoung vector
클립스비엔씨 — 사업보고서 (2024.12)

시스템을 기반으로 하는 성인 결핵 백신도 후속 파이프라인으로 개발 중에 있습니다. 또한, 방광암, 대장암 등 고형암의 치료에 사용될 수 있는 항암백신은 방광암과 대장암 동물 모델에서의 시험이 완료되었으며 향후 추가 시험 진행을 위한 긍정적인 결과를 확인하였습니다. 당사는 임상시험 CRO로서의 경험을 바탕으로 줄기세포치료제, 백신 및 항암백신을 개발하는 바이오의약품 개발벤처로 자리매김하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. CRO사업부문 (1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 제11기(2024년) 제10기(2023년) 제9기(2022년) 제 품 설 명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 연구대행용역 임상대행용역 기타 PTF 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 임상시험 대행 업체로 고객사의 요구 범위 및 프로젝트 범위에 따라 가격이 달라지기 때문에 단순 가격 비교는 적절하지 않아 기재를 생략하였습니다. 나. 신약개발사업부문 (1) 주요 신약 파이프라인 현황 구 분 파이프라인 적응증 개발단계 세포치료제 윤부줄기세포치료제 윤부줄기세포결핍증 임상 2상 진행중 백신 MRSA 백신 S. aureus 로 인한 질환의 예방 비임상 효력 재조합 결핵백신 결핵의 예방 비임상 효력 RSV 백신 호흡기합세포 바이러스에 의한 질환 예방 비임상 효력 항암제 항암백신 방광암, 대장암 및 간암 등의 치료 비임상 효력 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 줄기세포치료제, 백신 및 면역항암제 등을 개발하고 임상 진행 중인 회사이므로, 수익성에 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격의 변동추이를 산정할 수 없어 기재하지 않습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. CRO사업부문 (1) 주요 원재료 당사가 수행하는 임상시험 대행 용역은 인적자원을 활용하기에 생산활동과 관련한 원재료의 현황이나 원재료의 제품별 비중을 산정하기는 어렵습니다. 단, 임상시험 대행 용역에 필요한 번역/통역/DM/프로그램 사용료 등을 외주 대행을 하고 있습니다. (2) 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품 목 구 분 제11기(2024년) 제10기(2023년) 제9기(2022년) 외주가공비 번역/통역/DM/프로그램 사용료 등 국내 수입 계 (3) 가격변동 추이 및 가격변동 요인 당사는 인적자원을 활용한 임상시험 대행 용역을 제공하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 나. 신약개발사업부문 (1) 매입 현황 당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 사업보고서 공시대상기간 중 생산 및 판매 중인 제품이 없어 원재료의 매입에 관한 해당사항이 없습니다. (2) 생산 및 설비에 관한 사항 당사는 신약개발연구소에서 연구개발 등의 사업활동을 수행하고 있고, 줄기세포치료제 임상을 위한 GMP공장은 외주 생산기관에 시료 생산을 위탁하고 있습니다. 주요 사업장은 다음과 같습니다. 지역 사업장 소재지 국내 본사 서울특별시 마포구 마포대로 78, 경찰공제회 자람빌딩 신약개발연구소 서울특별시 서초구 반포대로222 가톨릭대학교 옴니버스파크 연구동 L3029 당사의 주요 시설 및 설비의 장부가액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 자산형태 제11기말(2024년말) 제10기말(2023년말) 제9기말(2022년말) 유형자산 시설장치 비품 리스사용자산 소계 무형자산 산업재산권 특허권 소프트웨어 소계 합계 4. 매출 및 수주상황 당사는 CRO사업부문에서만 매출이 발생하고 있기에 신약개발부분에 대한 내용은 포함되지 않았습니다. 가. 매출 개요 (1) 판매방법 및 판매경로 구분 내용 판매방법 직접생산 후 판매 판매경로 직접판매(100.0%) 국내/국외 매출비율 국내 100.0% / 수출 0.0% (2) 품목별 매출 (단위 : 천원, %) 구분 품목 매출액 매출비중 주요품목 제9기 용역 기타 합계 제10기 용역 기타 합계 제11기 용역 기타 합계 나. 매출 실적 (1) 매출 실적 (단위: 천원) 매출유형 품목 제11기(2024년) 제10기(2023년) 제9기(2022년) 연구대행용역 수 출 내 수 합 계 PTF매출 수 출 내 수 합 계 합계 수 출 내 수 합 계
클립스비엔씨 — 사업보고서 (2024.12)

(2) 주요 매출처 등 현황 (단위: 천원) 매출유형 품목 매출처 제11기(2024년) 제10기(2023년) 제9기(2022년) 연구대행용역 내수 A사 B사 C사 D사 기타 수출 소계 PTF매출 내수 수출 소계 합계 당사의 사업특성상 계약상대방과의 비밀유지계약으로 주요 매출처명은 표기하지 않았습니다. 다. 수주현황 당기 및 전기 중 임상용역 계약 등의 변동내역은 하기와 같으며, 세부 사항은 고객사와의 계약관계 및 영업상의 기밀로 기재하지 않았습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초계약잔액 신규계약액 매출액 기말계약잔액 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다. 1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 다른 변수가 일정하고 시장이자율이 1% 변동할 경우 변동 이자율 이자지급부채로부터 발생하는 이자비용의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전 기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: THB, VTD, CNY, JPY, USD) 구 분 화폐단위 당기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 THB VTD CNY JPY USD 당기 및 전기 중 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 법인세비용차감전순이익의 증가(감소) 3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 당사의 경영진은 금융상품의 시장가격 변동이 회사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산에서 발생합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같으며, 현금및현금성자산과 장ㆍ단기금융상품의 경우, 신용위험의 노출정도가 제한적입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 계약자산 미수금 금융리스채권 임차보증금 기타보증금 합 계 (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여
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자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 ~ 5년 단기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년 이내 1년 ~ 5년 단기차입금 리스부채 기타금융부채 합 계 (4) 자본관리 자본관리의 주요 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 당사는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 한편, 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율(주1) (주1) 당기말 자본이 음수이기 때문에 부채비율을 산정하지 아니하였습니다. 나. 파생거래 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 (가) 연구개발 조직 개요 당사의 연구개발 조직은 연구 및 개발 과제를 수행하는 신약개발본부, 라이선스 인/아웃 업무를 하는 전략기획실, 그리고 개발 중인 의약품의 인허가를 담당하는 Medical 구성되어 있습니다. [ 연구개발 조직별 주요 업무 ] 조 직 팀 명 세부내용 주요 업무 신약개발본부 연구소장 연구과제관리과제기획 및 신규과제 발굴 연구총괄, 연구개발관리 신약개발팀 MRSA 백신 개발 및 외부 연구용역과제 관리RSV 백신 개발 및 외부 연구용역과제 관리항암백신 개발 및 외부 연구용역과제 관리 재조합 결핵백신 개발 및 외부 연구용역과제 관리 연구개발 업무 수행인허가 업무 RQA팀 윤부줄기세포치료제 개발 및 생산 관리연구개발 문서관리CMO 계약 및 업무관리 연구개발관리인허가 업무문서관리 연구지원팀 연구개발 예산 관리국책과제 협약 및 진도보고, 비용관리 예산 수립 및 비용관리 Medical RA팀 윤부줄기세포 임상 IND 및 생산관리 윤부줄기세포 생산 관리 인허가 업무 대응 (나) 연구개발 인력 현황 보고서 제출일 현재 박사 6명, 석사 8명 등 총 16명의 연구인력을 보유하고 있습니다. 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (다) 핵심 연구 인력 직위 성명 담당업무 주요경력 주요연구실적 연구소장 최기섭 R 총괄,과제관리 녹십자 종합연구소녹십자 웰빙 GLO 팀장現 클립스비엔씨 연구소장 DTaP백신 개발Tdap백신 개발성인용Td 개발 및 상업화탄저백신 개발 BCG백신 개발 신약개발팀장 김승범 MRSA백신 개발 백신 항원 배양 및정제공정 개발 분석 및 시험법 개발 대한뉴팜 팀장 켄서롭 팀장 효소 개량 RT-PCR 진단kit 개발 COVID-19 진단 kit 개발 RQA팀장 안근호 연구개발 기획 세포치료제 개발 (CMC, 비임상, 임상) 인허가 관리 ㈜강스템바이오텍 전임연구원 ㈜넥셀 선임연구원/PM 줄기세포치료제 개발 단백질/펩타이드치료제 개발 연구지원팀장 이영수 연구 관리 정부과제 관리 가톨릭대학교 백신바이오연구소 가톨릭대학교 연구기획팀 연구과제 관리 Medical 주완석 임상시험 계획 총괄 인허가 전략 개발 세포치료제 개발 (CMC, 비임상, 임상) 식품의약품안전처주무관성균관대학교 약학대학 초빙교수파미셀㈜ 개발본부장現 클립스비엔씨 Medical 바이오의약품 인허가 인허가 제출자료 분석, 관리 (CMC, 비임상, 임상) 인허가 전략 개발 정부과제 수행 RA팀장 김효정 세포치료제 개발 (CMC) 파미셀 제조공정관리 줄기세포치료제 공정개발 (2) 지적재산권 현황 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 양막 슬라이드 지지체를 이용한 윤부줄기세포 배양방법 가톨릭대학교산학협력단 윤부줄기세포치료제 한국, 미국,일본, 유럽,중국 특허 미코박테리아-대장균용
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셔틀벡터 및 이의 용도 서울대학교산학협력단 항암백신 한국, 미국 특허 HIV 1의 p24 단백질을 발현하는 벡터가 도입된 재조합 마이코박테리움 스메그마티스 균주 및 이를 포함하는 백신 서울대학교산학협력단 HIV백신 한국 특허 pMyong2 벡터 시스템을 이용하여 HIV-1 p24를 발현하는 재조합 BCG 및 이의 HIV-1 백신으로의 이용 서울대학교산학협력단 HIV백신 한국, 미국,일본 특허 신규한 포도상구균 감염 질환의 예방 또는 치료용 조성물 클립스비엔씨,부산대학교산학협력단 MRSA백신 한국, 미국,일본, 유럽,중국, 홍콩 특허 신규한 재조합 마이코박테리움 스메그마티스 균주 및 이의 용도 클립스비엔씨 항암백신 한국, 미국,일본, 유럽,중국, 홍콩 특허 귀리 유래 베타 글루칸을 유효성분으로 포함하는 면역증강제 조성물 클립스비엔씨 면역증강제 한국, PCT 특허 호흡기 신시치아 바이러스 변이체를 포함하는 호흡기 신시치아 바이러스 백신용 융합단백질 및 이의 제조방법 클립스비엔씨 RSV백신 한국 (3) 국가연구개발 수주 현황 주관기관 과제명 관련제품 연구기간 총연구비 산업통상자원부 난치성 윤부줄기세포결핍증 치료를 위한윤부줄기세포판의 상용화 기술 개발 윤부줄기세포치료제 1차 : 2019년 4월~2019년 12월 2차 : 2020년 1월~2021년 03월 1,804백만원 산업통상자원부 의약품 인증기관의 임상 1상 승인을 위한 약제 내성 포도상 구균 신규 백신의 유효성 평가 및 최적화된 공정 기술 개발 MRSA백신 S. aureus 백신) 2020년 7월 ~ 2021년 05월 375백만원 식품의약품안전처 코로나19 백신 임상시험 계획서 개발 연구 2020년 7월 ~ 2020년 12월 40백만원 식품의약품안전처 필수 백신 효과 및 안전성 평가기준 개발 연구 2022년 5월 ~ 2025년 12월 2,000백만원 백신실용화 기술개발 사업단 유전자 재조합 백일해 항원을 이용한DTaP 백신의 유효성 입증 및 안전성 평가 2022년 7월 ~ 2024년 06월 1,120백만원 범부처재생의료기술개발사업단 난치성 윤부줄기세포결핍증 환자를 대상으로 한 제2상 임상시험 윤부줄기세포치료제 1차 : 2023년 4월~2023년 12월 2차 : 2024년 1월~2024년 12월 3차 : 2025년 1월~2025년 12월 2,566백만원 글로벌백신기술선도사업단 신규 항원조합을 이용한 MRSA백신의 개발 MRSA백신 S. aureus 백신) 1차 : 2023년 6월~2023년 12월 2차 : 2024년 1월~2024년 12월 1,099백만원 (4) 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 제11기(2024년) 제10기(2023년) 제9기(2022년) 비고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 비율은 정부보조금 차감 후의 연구개발비용을 기준으로 산정하였습니다. (5) 연구개발실적 보고서 제출일 현재 당사가 연구개발 진행중인 프로젝트 현황은 다음과 같습니다. 구분 파이프라인 적응증 개발단계 비고 단계 승인년도 세포치료제 윤부줄기세포치료제 윤부줄기세포결핍증 임상 2상 2021년 희귀질환 치료제2024.10월 유럽특허 등록 완료2024년 제조소 변경승인 완료 후 2025년 임상 2상 진행 중 백신 MRSA백신 S. aureus 로 인한 질환의예방 비임상 효력 PoC 확립백신 제조공정 및 시험법 확립비임상 효력시험 수행(복막염 모델, 피부감염) 재조합 결핵백신 결핵의 예방 비임상 효력 셔틀벡터를 이용하여 균에 결핵항원을 도입한 재조합 결핵백신 제조 RSV 백신 호흡기세포융합바이러스에의한 질환 예방 비임상 효력 마우스 모델에서 혈청 내 중화항체 생성 확인 항암제 항암백신 방광암, 대장암 및 간암 등의치료 비임상 효력 암세포를 이식한 마우스에서 종양이 크기와 무게가 감소하는 것을 확인함 면역증강제 베타글루칸 백신 등의 면역 증강제 비임상 효력 MRSA, RSV 백신 등에 면역증강제로 혼합하여비임상 동물시험에 적용 7. 기타 참고사항 가. CRO 산업의 특성 CRO(임상시험수탁기관)는 Contract
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Research Organization의 약자로 제약사, 의료기기 개발사, 연구기관으로부터 임상시험을 위탁 받아 과학적이고 윤리적, 효율적 및 규제 친화적으로 임상시험을 수행하여야 하는 진입 장벽이 매우 높은 전문 R 서비스 기관입니다. CRO 산업의 특성은 다음과 같습니다. (1) 지식 기반 산업 CRO 산업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 선진국을 중심으로 급격히 확산되어 중요성이 부각되고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다. (2) 인력 중심 산업 CRO 산업은 노동집약적 산업으로서 일반적으로 인건비 비중이 70∼80%를 구성합니다. CRO 산업은 자본 투자 규모가 크지 않고, 제약, 생명공학, 의학, 통계, IT 등의 지식을 갖춘 전문인력이 임상시험의 설계부터 데이터 관리, 보고서 작성 등의 업무를수행합니다. 따라서 임상시험의 경험, 전문성을 보유한 전문 인력 확보가 중요한 산업이며, 더불어 인간의 질병,나아가 생명에 직관되는 사업이기 때문에 윤리성을 갖춘 인력 확보도 반드시 중요합니다. (3) 장기 프로젝트 산업 신약개발 과정은 신약물질의 발견부터 안전성과 유효성을 입증하여 허가기관의 승인을 받아 시장에 나오기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 일반적으로 물질의 발견부터 의약품 허가까지 약 10~15년 정도의 기간과 약 10억 달러의 비용이 소요된다고 알려져 있습니다. 따라서 CRO 산업 내 프로젝트도 장기 프로젝트가 일반적입니다. (4) 산업의 성장성 CRO 산업의 성장은 1차적으로 전방산업인 제약사, 특히 신약 개발의 영향을 많이 받으며, 2차적으로는 개발사의 연구개발 전략의 영향을 받습니다.의약품 개발은 고령화, 각 종 만성질환의 증가, 부작용이 적고 더 효과적인 새로운 의약품에 대한 요구로 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 메르스, 코로나 19 등 반복적인 판데믹으로 백신이나 그에 대한 치료제 등 공공 목적의 요구도 증가하여 정보의 바이오/제약 산업 육성 정책도 활성화되고 있습니다. 임상시험에 대한 CRO 아웃소싱은 대형 제약사의 개발 전략일 뿐만 아니라 바이오텍 회사는 전문 CRO에 대한 의존도가 높습니다. 개발사는 초기 연구 개발에 주력하고 임상 단계에서는 전문 CRO와 협업을 강화하여 최종 상품화까지의 임상, 허가 전략에 대한 전문적인 서비스를 받는 것이 현재 대다수의 개발사의 선택한 개발 방향입니다. 나. 바이오산업의 특성 바이오산업은 응용분야가 다양한 특성 때문에 산업의 범위는 국가별로 상이하며, 명확하게 정의된 바가 없습니다. 국내에서 한국바이오협회는 '바이오기술(Biotechnology)을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 제품 및 서비스 등 다양한 고부가가치를 생산하는 산업'으로 정의 내리고 있습니다. 국가기술표준원이 제정한 '바이오산업 분류체계(KSJ1009)'에 따라 바이오산업은 바이오의약 산업, 바이오서비스 산업 등 8개의 대분류로 구분되어 있습니다. 의약품은 일반적으로 화학합성의약품과 바이오의약품으로 나눌 수 있으며 바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 유전자 재조합, 세포배양, 세포융합등 생물공학기술을 이용하여 제조한 의약품을 말합니다. 화학합성의약품에 비해 분자량이 크고 복잡한 구조를 가지고 있어, 생물체를 이용한 복잡한 제조공정을 거쳐 생산됩니다. 바이오 의약품은 작용기전이 명확하여 질병 원인에만 반응하기 때문에 합성 의약품 대비 효과가 우수하며, 독성이 낮아 부작용도 적습니다. 주요 제품으로는 유전자 재조합의약품, 백신, 바이오시밀러, 세포 및 유전자 치료제 등이 있습니다. 바이오의약 산업은 신약개발에 장기간이 소요되고, 높은 투자비와 고위험을 수반합니다. 글로벌 블록버스터 신약개발 성공 시 특허 등을 통해 독점적으로 장기간 큰
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 경과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 부확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것 이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 클립스비엔씨 주식회사 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제11기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 나. 개요 당사의 제11기 매출액은 20,832백만원으로 전기 대비 68.2% 증가하였고, 영업손실은 1,867백만원으로 전기 대비 63.1% 개선되었으며, 당기순손실은 1,985백만원으로 전기 대비 47.4% 개선되었습니다. (1) 안정성 지표 구 분 산 식 당 기 전 기 유 동 비 율 유동자산─────── ×100 유동부채 부 채 비 율 부채총계─────── ×100 자기자본 차입금의존도 차 입 금─────── ×100 총 자 산 영업이익대비이자보상배율 영업이익─────── 이자비용 -8.08배 -28.40배 유동비율은 전기와 유사한 63.14%이며, 차입금의 일부 상환으로 차입금 의존도는 전기 대비 2.48%p 감소하였습니다. 또한 전기 대비 영업손익이 개선되며 이자보상배율은 -8.08배로 낮아졌습니다. (2) 성장성 지표 구 분 산 식 당 기 전 기 매출액증감률 당기매출액───────── ×100-100 전기매출액 영업손익증감률 당기영업이익───────── ×100-100 전기영업이익 당기순손익증감률 당기순이익───────── ×100-100 전기순이익 매출액은 전기 대비 68.15% 증가, 영업손실은 63.06% 개선, 당기순손실은 47.41% 개선되었습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 (단위 : 천원, %) 구 분 당기말 전기말 전전기말 금 액 증감률 금 액 증감률 금 액 자산총계 부채총계 자본총계 당기말 자산총액은 전기말 대비 66백만원 감소하였으며, 기타유동금융부채와 순확정급여부채 등의 증가로 부채총액은 전기말 대비 2,168백만원 증가하였습니다. 또한결손금 누적으로 자본총액은 전기말 대비 2,234백만원 감소하였습니다. (2) 영업실적 (단위 : 천원, %) 계 정 과 목 당 기 전 기 증감률 1. 영업수익 2. 영업비용 2-1. 경상연구개발비 3. 영업이익 4. 금융수익 5. 금융비용 6. 지분법손익 7. 기타영업외손익 8. 법인세비용차감전순손익 9. 법인세비용 10. 당기순손익 당기 영업수익은 20,832백만원으로 전기 대비 68.15% 증가하였으며, 영업수익 증가에 따라 영업손익은 전기 대비 63.06% 개선되었습니다. 영업비용 중 경상연구개발비는 전기 대비 38.81% 절감되었습니다. (3) 신규사업 및 중단사업 해당사항이 없습니다. (4) 조직의 변경 해당사항이 없습니다. (5) 환율변동 영향 당사의 환율변동 영향은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기
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바랍니다. (6) 자산손상 당사는 계약자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가합니다. 계약 자산이 손상되었다는 객관적인 증거로는 발주처의 재정상황 악화, 용역진행 지연 등으로 인한 청구 지연 등의 사유가 해당됩니다. 회사는 이러한 손상 발생에 대한 객관적인 증거를 평가한 후 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금액을 기초로 손상차손을 인식하고 있습니다. 당사의 자산손상에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 라. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성 현황 (단위 : 천원) 계정과목 당기말 전기말 증감 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 (2) 자금 조달 당기 중 단기차입금 일부 상환으로 총 차입금은 전기말 대비 300백만원 감소하였습니다. 향후 영업실적 개선 및 전환우선주의 보통주 전환 등을 통해 차입금의존도와 부채비율 등은 감소할 것으로 기대하고 있습니다. (가) 단기차입금의 내역 (단위 : 천원) 구 분 차입처 당기말연이자율(%) 당기말 전기말 운전자금대출 KEB하나은행 운전자금대출 KEB하나은행 합 계 (나) 장기차입금의 내역 해당사항 없습니다. (다) 전환우선주부채의 내역 구 분 제1종 전환우선주 제2종 전환우선주 1회차 2회차 1회차 발행주식수 96,155주 19,231주 19,230주 주당 발행가액(원) 26,000원 26,000원 26,000원 발행금액(천원) 500,006천원 499,980천원 발행용도 연구개발 및 운영자금 연구개발 및 운영자금 연구개발 및 운영자금 인수자 유바이오로직스 외 한국백신 지유성장벤처투자조합 발행일 2022년 02월 12일 2022년 04월 28일 2022년 04월 28일 만기일 2029년 02월 11일 2029년 04월 27일 2029년 04월 27일 배당률 액면금액의 1% 액면금액의 1% 발행금액의 1% 전환에관한사항 전환가능기간 2022년 02월 12일 ~2029년 02월 11일 2022년 04월 28일 ~2029년 04월 27일 2022년 04월 28일 ~2029년 04월 27일 전환가격 26,000원 26,000원 26,000원 전환조건(전환비율변동여부 포함) 전환비율 1:1(전환기준가액을 하회하는 유상증자 등, 주식의분할 또는 병합되는 경우,합병 및 분할 등, 무상증자 및 주식배당, IPO 공모가의 80% 해당금액이 전환가격을 하회하는 경우 전환비율조정) 당사가 발행한 전환우선주에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 중 '16. 전환우선주부채'를 참고하시기 바랍니다. 마. 부외거래 해당사항 없습니다. 바. 그 밖의 투자결정에 필요사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사가 적용한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 중 '2. 재무제표 작성기준'과 '3. 중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사의 환경 관련 제재사항 등은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 종업원 관련 유의한 변동사항은 없습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 당사 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 개요 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회기반시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 효율적으로 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서부터 도로를비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회간접자본시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 그 동안 국가 경제에서 사회간접자본시설의 확충, 주택건설 등으로 경제성장과 주거안정에 지속적으로 기여해온 중추 산업으로서 산업단지를 구축하고 댐과 교통시설, 항만 등 경제 성장을 위한 사회 하부구조를 형성해 왔습니다. 특히, 지하철, 상하수도 등 도시 기반시설을 정비하고 양질의 주택을 공급함으로써 삶의 질을 향상시키는 데 큰 몫을 해오고 있습니다.최근에는 과거에 비해 산업 성장률이 둔화되는 양상을 보이고 있으나, 여전히 국가 경제의 투자 및 부가가치 창출에 있어서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 특히, 높은 고용창출 및 내수부양 효과를 가지고 있어서 거시경제가 침체되더라도 공공부문의 투자를 통해 시장 규모가 크게 축소되지 않는 등 다른 산업분야와는 다른 특징을 지니고 있습니다. 건설업의 주요 특징들을 구체적으로 나열하면 다음과 같습니다. (1) 주문생산적 산업 건설업은 시장 구조면에서 주문생산적 산업, 즉 주문산업입니다. 건설업자는 발주처 등으로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고, 구조물 등을 완성하여 인도하게 됩니다. 이러한 특성은 건설업이 제조업처럼 규격화된 생산을 할 수 없고, 재고를 보유하지 않아 운영상 탄력성이 없음을 의미합니다. 따라서 발주처(공공기관, 민간기업체, 개인)의 움직임에 업황이 크게 변동하며 정치/경제의 영향에도 민감하게 반응합니다. (2) 고정되지 않은 생산장소 건설업은 그 특성상 각 공사마다 생산장소를 이동하여 시공하므로 여러 장소에 생산장소인 공사현장을 가지게 되며, 대부분 옥외에서 공사를 수행합니다. 생산장소가 고정되어 있지 않아 지속성/정착성이 없어 가설재료/기계기구/노동력 등의 효율적인 관리와 운영이 상대적으로 어렵고, 공사현장의 대부분인 옥외는 기상상황의 영향을 많이 받기 때문에 날씨에 따라 채산성이 크게 좌우됩니다. (3) 표준원가 설정의 어려움 건설업은 생산대상이 같은 용도, 같은 규모, 같은 구조의 건설물이라 할지라도 건설장소의 지반, 인접지의 조건, 공기, 계절여건 등의 개별성, 특수성에 따라 공사비가 달라 개별 공사단위별로 산정할 수밖에 없습니다. 그래서 제조업처럼 일정한 표준원가를 설정하기 매우 어려운 업종입니다. (4) 재해 위험성 건설업은 안전사고 위험률이 높습니다. 생산활동이 대부분 옥외에서 이루어지므로 기상상황에 의한 재해요인뿐만 아니라 중장비 사용, 발파작업, 수중작업 등 재해발생요인에 많이 노출되어 있습니다. 나. 건설업의 구분 건설업자는 건설공사를 수행하는 것을 영업으로 하는 자로서 건설산업기본법에서는업종에 따라 등록을 한 자만이 영위할 수 있도록 등록제를 두고 있습니다. 이는 건설업의 경우 영구적인 시설물을 건설하는 것을 영업으로 하고, 그 시설물은 일반 공중의 생활과 밀접한 관련이 있을 뿐만 아니라 후세에 물려줄 문화유산이 되는 것이므로일정한 요건을 갖추어 업종별로 등록을 한 자만이 영위할 수 있도록 한 것입니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합건설업과 전문건설업으로 구분하되, 다른 법률에 의한 건설업(예: 환경시설의 설계·시공업 등)은 당해 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 종합건설업 또는 전문건설업으로 구분하지 않습니다.종합건설업은 종합적인 공사를 발주자로부터 직접도급 받아 시공, 시공의 효율적 관리공정계획, 자재 및 인력수급계획을 수립하며, 현장을 관리합니다. 전문건설업은 건설공사의 각 공종별 전문공사를 직접도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 시공기술을 가지고 공사를 수행하는 업을 말합니다. 다. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하여
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경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업입니다. 또한 국민생활의 기본인 주택의 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자산과 사회간접자본시설 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 국내 건설산업 국내 건설산업의 시장규모는 수주현황을 통해 파악할 수 있습니다. 건설공사는 대부분 발주자와 건설사간 체결되는 공사계약에 의해 진행되며 이때 공사금액은 수주금액이 됩니다. 국내 건설시장은 공종별로는 건축과 토목으로, 발주자별로는 공공부문과 민간부문으로 분류할 수 있습니다. 건축 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 주택(아파트), 관공서, 학교, 빌딩 등이 있으며 토목 공종에 해당되는 건설 프로젝트로는 교량, 댐, 도로, 터널, 발전소 등이 있습니다. 민간부문의 발주자로는 공공기관을 제외한 개인 및 법인이 해당되며 공공부문의 발주자는 정부와 지방자치단체와 같은 공공기관이 해당됩니다. 사회간접자본시설의 투자 감소 및 주택시장의 침체 등 현재 건설시장은 불경기를 맞고 있으나, 장기적인 관점에서는 글로벌 경제 성장 및 사회간접자본시설의 투자가 변수로 작용될 것입니다. 향후 대형 국책사업 및 부동산 개발은 축소될 것으로 예상되나 국내 경제의 선진국화가 진행될수록 국민소득의 증가에 따른 레져산업, 관광산업 및 인구구조의 변화에 따른 복지, 실버 산업과 환경관련 시설 및 에너지 발전 분야 등은 성장 가능성이 클 것으로 보여 향후 신규사업의 개발 및 발굴 노력에 따라 성장가능성이 좌우된다고 할 수 있습니다. ② 해외 건설산업우리나라는 1965년 해외건설시장에 최초로 진출(1965년 현대건설이 태국 고속도로 공사(540만불)로 최초 진출)하였고, 2000년대 중반 이후 중동 등 산유국의 발주 증가와 국내 건설시장의 침체 및 수익성 악화는 우리나라 기업의 해외시장 진출을 가속화시켰으며, 그 결과 2010년 해외건설 수주액 700억 달러를 돌파하였고, 2014년까지 연간 600억 달러 이상의 수주 규모를 꾸준히 유지하였으나, 2015년 이후 저유가로 인한중동 산유국의 공사 발주 축소 등으로 2019년 기준 220억 달러까지 감소하였습니다. 2020년 351억 달러로 전년대비 큰 폭으로 회복세를 보였지만 이후 뚜렷한 상승세 없이 횡보하다 2024년 371억 달러를 기록하며 침체가 장기화되고 있는 양상입니다. 따라서 과거 해외수주 활황기 때로의 회복에는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 또한 글로벌 경제불황 및 우크라이나 전쟁으로 인한 시장 불안 등의 여파로 해외건설시장은 당분간 침체가 예상됩니다. 그러나 국내건설경기가 수세적인 상황에서 해외시장은 지속가능한 발전을 위한 중요한 돌파구임은 분명하고, 더 큰 도약을 위한 새로운 기회입니다. (3) 경기변동의 특성 건설산업은 경기선도산업으로서 공사의 시행과정을 통하여 기자재 및 인력의 투입에따른 자재소비 및 소득증대로의 경제적 유발효과가 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 건설산업은 정부에 의해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로도 활용되며, 부동산 가격 및 관련 법규나 정부 규제 등도 건설경기의 변동에 영향을 미치는 중요한 요소라 할 수 있습니다. 또한 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의한 일반적인 경기에 민감하게 반응하는 경기후행산업으로서의 성격 또한 지니고 있습니다. 건설업자는 발주자나 건설주로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고, 구조물 또는 건축물 등을 완성하여 인도하게 됩니다. 따라서 제조업과 같이 규격화, 제품화한 시장생산, 예정생산이란 있을 수 없으며, 재고품이 허용되지 않는 등 기업운영상 탄력성이 없습니다. 또한 사업의 영위가 주문을 발주하는 발주자에 의해 크게 좌우될 수밖에 없는데, 그 발주자란 정부, 지방자치단체, 국공영기업체 등의 공공기관부터 민간기업체나 개인에 이르기까지 다양합니다. 건설업이 다른 산업에 비해 정치·경제적인 영향을
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민감하게 받는 것은 이와 같은 특성에 기인합니다. 건설업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동합니다. 건설업의 경우 발주처가 크게 공공부문과 민간부문으로 나눠지는 바 두 부문이 가지는 건설투자 성향에 가장 큰 영향을 받게 됩니다. 발주처의 투자성향은 아래와 같은 외부 요인에 의해 결정되며, 건설업은 이러한 요인들에 직·간접적으로 영향을 받게 됩니다.먼저, 공공부문의 주된 발주자는 크게 중앙정부, 지방자치단체로 볼 수 있습니다. 공공부문의 발주자는 민간부문에서 담당하기 어려운 사회간접자본시설, 임대주택 등을주로 발주하게 되며 이러한 건설 프로젝트는 대부분 장기적인 계획과 복잡한 절차를 거쳐 최종 발주에 이르게 됩니다. 공공부문은 중앙정부 및 지방자치단체가 운용할 수있는 예산 한도 내에서 국토개발계획 또는 주택보급정책과 같은 장기적 계획에 의해 사업을 시행하게 되므로 공공부문 공사는 정부의 정책이 해당 시장에 가장 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 민간부문의 주된 발주자는 일반기업, 종교단체, 학교 등으로 다양하며, 발주의 목적도 임대사업, 분양사업, 공장 설비의 확충 등으로 다양합니다. 일반적으로 민간부문 발주의 가장 큰 부문을 차지하고 있는 발주처는 일반기업이며, 발주 대상물로는 아파트, 빌딩 및 플랜트 등이 있습니다. 민간부문 발주에 영향을 미치는 가장 보편적인 요인으로는 거시경제의 성장률 및 금리 수준 등이 있습니다. 일반적으로 거시경제가 성장하고 소비가 증가하는 경우 건설 발주처인 기업의 실적이 향상되고 향후 성장을 위한 투자를 구체화할 수 있게 됩니다. 업종에 따라 기업의 투자는 다양한 형태로 나타날 수 있으나, 토지와 건물이 가장 기본적인 생산요소라는 점에서 건설업은 민간 기업이 투자를 늘릴 시 가장 먼저 수혜를 받게 됩니다. 또한, 금리도 건설경기에 많은 영향을 미치게 됩니다. 일반적으로 금리가 하락하는 경우 발주자인 기업은 공사에 필요한 자금을 낮은 이자로 조달할 수 있고, 투자 후 기대되는 최소요구수익률도 낮아지게 되어 보다 많은 건설투자를 집행할 여력이 생기기 때문입니다. (4) 시장여건 국내 건설시장 : 불안한 금융시장과 공공 시설예산 감소로 SOC 건설투자는 감소하고 있습니다. 민간 건설시장 활성화 정책 등으로 복선전철, 경전철 등의 철도투자나 도시내 교통인프라 확충 등의 일부 분야는 투자가 확대될 것으로 보이지만 국토개발 관련 대규모 투자 감소로 공공부문 투자는 지속적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 금융시장 안정 및 정부의 경기부양책 등이 시행되면 건설시장도 점차 활기를 띌것으로 예상됩니다.해외 건설시장 : 글로벌 불경기 영향으로 공기지연과 발주, 계약연기 등의 피해가 잇따르고 있습니다. 해외 건설시장의 회복에는 시간이 조금 필요할 것으로 예상됩니다. (5) 자원조달상의 특성 건설업은 인적, 물적, 경제적, 기술적 자원이 총동원되는 종합산업으로 항상 다른 조건, 환경과 주로 옥외에서 시공이 이루어지므로 다양한 규격의 자재들이 사용됩니다.해당 지역의 특수성과 계절적 특성으로 인하여 지역간 계절간 수요량의 변화가 큰 편이며 생산장소가 고정되어 있지 않고 이동성이 강하여 재고관리에 많은 어려움을 겪고 있습니다.원유, 철강, 시멘트, 목재 등의 산업원자재 가격의 지속적 상승과 건설인력의 노령화 및 젊은층들의 기피현상으로 인한 우수인력 확보의 어려움 등이 내재하고 있으나 기술인력의 숙련도를 높이기 위해 기술교육을 강화하고 인당생산성을 제고하기 위해 인력수급계획을 강화하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. (6) 관계법령 및 정부의 규제 등 건설산업기본법령의 개정으로 전문건설업과 종합건설업의 겸업이 허용되고, 정부의 기업활동 규제혁파 방침에 맞춰 건설산업 부문에 산재한 이중처벌, 중복처벌 등을 포함한 건설업 활동 제약규제들을 전면적으로 개편하려는 한편 이러한 규제개혁 취지와 부실업체 퇴출이라는 접점을 모색하고 있습니다. 이렇게 규제완화와 더불어
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국민경제에 미치는 영향으로 인한 여러가지 부작용 때문에 관계법령이 상당히 복잡하며 시장상황에 따라 지속적으로 개정되는 경우가 많습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 영업의 개황 당사는 1976년 기초토목처리 전문건설회사로 출발한 이래 지하철, 도로, 고속철도, 해상공사 등 일반토목부문 시공과 건축토목부문의 설계와 시공에서 전문적인 기술력과 신용을 바탕으로 최고의 경쟁력을 갖춘 회사로 성장하였으며, 토공, 미방조적, 비계, 철근콘크리트, 상하수도, 보링, 포장, 수중, 강구조물공사업 등 9개의 전문공사업 면허를 보유하고 있습니다. 또한 2008년 토목건축공사업에 진출하여 2024년 시공능력평가액 6,303억원(62위) 수준이며, 현재 산업환경설비공사업, 전기공사업, 전문소방시설, 정보통신공사업 및 지하수개발 등으로 사업영역을 확대하였습니다. 해외에서는 1996년 싱가포르에 법인 및 지사를 설립한 이후 현지화 전략과 다수의 고난도 공사수행으로 우수한 기술력을 인정받아 싱가포르 건설부(BCA)의 토목분야에서 최고입찰등급 이름을 올리며 대외적으로 싱가포르 내 우수 건설 기업으로서의 선진 기업 이미지를 각인시켜 높은 신인도를 확보하였습니다. 이후에는 싱가포르에서의 높은 신인도를 바탕으로 두바이, 아부다비, 홍콩, 말레이시아, 쿠웨이트, 카타르 등 적극적으로 해외시장에 진출할 수 있었습니다. 두바이 지하철 공사 등을 수행했으며, 특히나 홍콩에서는 다수의 성공적인 공사 수행으로 2015년홍콩정부 주관 모범현장상부터 2024년 4월 홍콩노동부 주관 건설업 안전대회 장려상수상 등 뛰어난 성과를 인정받고 있습니다. 이외에도 채산성이 높은 제3국가 진출을 위해 끊임없이 준비하고 있습니다. 한편, 당사는 원자력발전소 공사 중 심층 취/배수시설을 위한 해상수직구(Sea Shaft)시공방법 및 RCD(Reverse Circulation Drill) 장비에 대한 특허를 비롯하여 콘크리트 기초를 시공하기 위한 장비의 진입이 어려운 협소한 장소나 좁은 공간 및 근접시공이나 신축공사 현장 또는 경사진 곳에서도 보다 손쉽고 용이하며 확실하게 시공할 수 있는 심초공법(Caisson Type Pile Method)에 대한 특허 등 해상 및 육상기초토목에 관한 다수의 특허(55건)를 보유하고 있으며, 현재 1건은 특허를 출원하여 심사 중에 있습니다. 또한 당사가 독자 개발한 내진 지하연속벽 공법(전단철근과 지수판 설치가가능하도록 제작된 조립체를 활용한 지하연속벽 이음부 보강공법)이 2024년 12월 행정안전부로부터 '재난안전신기술'로 지정되어 향후 수주경쟁력 및 시공품질 제고에 활용할 예정입니다. 나. 계속사업의 내용 해상사업 부문(교량, 접안시설, 대구경 등) 해상 접안시설 해상 RCD 해상접안시설.jpg 해상접안시설 해상rcd.jpg 해상RCD 대공종 소공종 공사특징 비고 호안공사 사석공사 사석(깬자갈)을 쌓아 제체를 형성하는 공사 방파호안공사 해상 지반개량공사 사석이나, 인공구조물을 설치하기 위해 해상구간의 연약지반을 개량하는 공사 => DCM, SCP 주) 부두축조 공사 JACKET 부두 강구조물(JACKET)을 설치하여 부두를 축조하는 공사 강관파일 부두 JACKET 대신 강관파일을 설치하여 상부에 구조물을 형성하여 부두 또는 교량을 설치하는 공사 안벽식 부두 대형 블록이나, Cassion을 설치하여 부두를 축조하는 공사 기타공사 해상교량 말뚝기초(RCD) 해상교량용 말뚝기초 공사 해상관로설치 (침매함, GRP) 주로 발전 또는 플랜트의 냉각수 취배수용 관로공사 ※ 특수한 경우 해저터널 공사(거가대교) 기타(해저케이블, 우물통 등) 도서간 전력 또는 통신설 매설공사 주) S.C.P (Sand Compaction Pile): 연약지반중에 진동 또는 충격하중을 이용하여 모래말뚝을 형성하는 공법 D.C.M(Deep Cement Mixing Method) : 심층혼합처리공법
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해상공사는 투입장비와 기술력을 기준으로 특수공사(해상지반개량, 부두축조공사, 해상RCD, 해상관로공사 등)와 일반공사(사석공사, 방파호안공사, 안벽식 부두조성공사 등)로 나눌 수 있으며, 발주공사는 일반공사 중 특히 사석공사가 많으나, 공사 특성상 소규모이고 경쟁업체가 많아 수익성을 확보하기가 어렵습니다. 이에 비해 특수공사는 대규모 공사가 많아 특수장비와 뛰어난 기술력이 요구되어 경쟁업체가 제한적이며, 상대적으로 높은 매출과 수익성을 확보할 수 있습니다. 일부 신생업체의 저가입찰 등으로 수주시 어려움이 있으나, 경쟁업체 대비 당사는 뛰어난 기술인력 및 특수장비 보유로 경쟁우위에 있습니다.해상공사의 특성은 육상공사와 달리, 현지의 기상여건, 즉 바람, 파고, 조류, 강우 등의 여건에 따라 많은 변수가 발생되며, 해상장비의 현장 진입, 장비 사용에 대한 승인등의 사전 작업에 많은 시간과 노력이 필요합니다. 본 사업부문은 당사가 해상 수직구 구조물 분야에서 세계최대 기술을 적용시킨 공법으로, 한정된 기술자들이 공동으로 연구개발하여 만들어냈습니다. 또한, 굴착능력과 품질을 향상시켰으며, 해상 전용선을 포함한 많은 장비와 다수의 기술자, Know-How를 보유하고 있습니다. 원전 건설은 국가별 에너지 수급여건에 따라 다를 수 있으나, 유럽 및 중동국가를 중심으로 꾸준히 추진되고 있습니다. 당사는 이러한 부분에 있어 신고리 원자력 발전소건설공사에 세계최대 대구경(ø7,500mm)공법 사용 경험을 바탕으로 취·배수용 수직구 구조물 시공에 앞장서고 있습니다. (2) 일반토목 (TBM, NATM, 터널, 도로, PLANT 토목 등) 터널시공.jpg 터널시공1 터널장비.jpg 터널장비1 터널시공_2.jpg 터널시공2 터널장비_1.jpg 터널장비2 우리나라는 경제성장과 더불어 대부분의 도심지 공사는 지하철, 전력, 전기, 통신 등 지중공사로서 도로를 중심으로 이루어집니다. 이런 도시기반시설의 공사는 각종 건설공해인 교통장애, 소음, 진동, 분진, 주민 불편, 경제적 손실 등을 야기시키는데, 이러한 문제점을 최소화하기 위하여 친환경 공법인 비개착 기계식 터널 TBM, NATM 공법이 도입되었습니다. TBM공법은 터널 굴착기를 동원해 암반을 압쇄하거나 절삭해 굴착하는 기계식 굴착공법입니다. 기존 화약발파공법과는 달리 굴착 단면이 원형인 굴착기를 사용하여 굴진함으로써 소음과 진동으로 인한 환경피해를 최소화하고, 주변 암반을 지지대로 활용해 역학적으로 안정된 원형 구조를 형성하여 낙반이 적고 비교적 안전성이 높은 것 이 특징입니다. 이 공법은 장대 터널 공사 시 공기를 단축하고 공사비를 절감하는 효과가 있습니다. 영국과 프랑스를 해저터널로 연결한 유로터널(Eurotunnel)이 TBM 공법으로 건설된 대표적 공사입니다. 터널공법에는 원형 굴착기를 이용한 TBM 공법 외에도 화약발파를 통한 재래식 방식,지반의 본래 강도를 유지시켜 지반 자체를 주지보재로 삼는 NATM 공법, 육상에서 제작한 각 구조물을 가라앉혀 물 속에서 연결시키는 방식으로 해저 터널공사에 주로 활용되는 침매공법 등이 있습니다. NATM공법은 오스트레일리아의 라이브 세위츠 교수가 창시자로 되어 있는 굴착공법이며, 정의는 「락 볼트와 숏크리트를 주지재로 해서 지반의 강도적인 연화를 극력 억제하여 지반이 본래 가지고 있는 내하(耐荷)능력을 적극적으로 활용하면서 현장 계측의 관리와 함께 터널을 굴진해가는 것이다」라고 되어있습니다. 이 공법은 팽창성 또는 밀어내는 성질의 악조건하에 있는 지질에 있어서도 U자형의 가축(可縮)지보공을 함께 사용하는 등의 방법을 통해 작은 단면의 지보공으로 보다 경제적으로 공사를 진행하는 것이 가능합니다. 이 공법의 시공순서는 먼저 굴착한 뒤 지보공(가축 지보공 또는 H형 지보공)을 세워넣고, 이어서 벽면에 철망을 바르고, 숏크리트를 타설합니다. 다음은 락볼트를 실시해서 굴착면을 안정시킵니다. 이렇게 숏크리트 타설 및락볼트시공에 의해 굴착면을 안정시키며 지보공에 걸리는 지압(地壓)을 경감시키는 것이며, 그 때문에 지보공은 소단면의 것이 양호하고, 그
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결과 갱내의 작업공간이 넓게 유지될 수 있습니다. 사용되는 기계설비는 종래의 터널공사에서 사용되고 있는 것으로도 충분하나 이 공법을 위한 특수장비가 많이 파생되어 있는 것이 특징입니다.NATM에 의한 터널공사를 시공할 때는 시공중에 있어서 컴퓨터를 이용해서 실시되는계측기술이 NATM에 있어서는 대단히 중요한 요소이며, 계측결과의 평가에 대해서는고도의 기술적인 지식을 필요로 해서 종래 이상으로 고도한 기술관리가 요망되는 공법입니다. 당사가 보유한 장비로 ROAD HEAD, ITC 굴착장비(TUNNEL EXCAVATOR)등이 있고, GTX구간 공사를 위한 TBM 장비도 제작하여 현장에 투입 중에 있습니다. 또한 경제성과 빠른 굴진속도를 위한 독자적인 신기술을 개발하여 수주 경쟁력을 최대한 높이려 노력하고 있습니다. (3) 기초토목(지하연속벽, 대구경, 기초공사부문 등) BC Cutter 철근망건입.jpg 철근망근입 rcd_1.jpg RCD 두부정리.jpg 두부정리 지하연속벽 및 기초공사에는 여러가지 공법이 있지만 당사는 BC-CUTTER에 의한D-WALL과 BG 또는 CASING DRILL에 의한 현장타설말뚝이 주 사업부문입니다. 1987년 초 여의도 증권타운을 시작으로 도입된 BC-CUTTER 와 GRAB에 의한 D-WALL 공법은 당시 지하수위가 높고 매립층과 모래층으로 지하수 유입이 심하여 지하수 유입을 차단하고 흙막이를 위한 가설벽체를 동시에 만족시킬 수 있는 공법으로 성공적으로 마무리하면서 국내에 널리 적용되기 시작하였습니다. 본 공법은 물막이와 흙막이를 동시에 만족할 수 있는 공법 중 가장 비싼 공법이지만 가장 확실하고 안전한 공법입니다. 그러나 이 공법은 시공에 필요한 장비를 보유하고 있어야 하므로 장비를 보유하지 않은 업체는 공사 수주가 어렵고 가격경쟁력이 낮습니다. RCD, BG 또는 CASING DRILL을 이용한 현장타설 말뚝 기초공사는 모든 구조물이 초말뚝을 형성하는 공사로서 최근에는 대구경(ø2,500mm이상) 장비를 이용한 시공설계물량이 증가하는 추세이며, 수주 경쟁우위를 확보하기 위하여 장비보유가 필수 입니다. 당사는 지하연속벽 및 기초공사에 필요한 BC-CUTTER 28대, BG(DRILLING MACHINE) 3대, HYDRO GRAB 5대 및 대구경 RCD장비 14대를 보유하고 있습니다. (4) 종합토건(건축) 가산동ks 사진.jpg 가산동 KS타워 지식산업센터 김해 물류센터 사진.jpg 김해 물류센터 사진 당사는 2008년 2월 1일 토목건축공사업면허를 취득하였습니다. 면허취득과 함께 관련 인적자원을 확충하여 종합건설사로서 공사 수행에 차질이 없도록 준비하였고, 현재 종합건설업관련 공사를 다수 수행 중입니다.2008년 1월 건설산업기본법 개정에 따라 건설산업의 경쟁력강화와 자율성확보를 위하여 건설업체의 자율적 판단에 따라 업역 선택이 가능하도록 일반 ·전문건설업간의 겸업제한이 폐지되었습니다. 당사와 같은 전문건설업체도 일반업종에 등록하여 시공경험을 바탕으로 시공계획 ·공사관리를 포함한 공사 전체를 수행할 수 있게 되었습니다. 당사는 창사 이래 현재까지 보링그라우팅면허 등 다수의 토목공사관련 전문건설업 면허를 보유하고 있고, 국내 및 해외에서 상당한 실적을 쌓아왔으며 최고의 기술력을인정받고 있습니다. 이런 전문건설업의 실적과 기술력은 종합건설만 수행하는 건설사와 달리, 고도의 전문분야 기술력, 직영공사 수행능력 등 종합건설공사를 진행함에높은 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 당사는 정부, 지자체, 공기업등의 공공입찰에 적극 참여하여 일정의 성과를 거두고 있습니다. 주요공사로는 부산건설안전시험사업소 아스콘 재생설비 교체/설치공사, 육군훈련소 다목적강당 시설공사 및 명지3초등학교 교사 신축공사 등을 수행하였습니다. 또한 민간공사부문에서는 송도해상케이블카 상하부 정류장건축공사를 수주하여 시공 완료하였고, 거제 케이블카, 해운대 중동 오피스텔 및 다수의 지식산업센터와 물류센터를 수주하여 시공 중에 있습니다. 종합건설업분야에서 생산시설, 교육시설, 환경시설등 다양한 분야에서 꾸준한 실적을
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쌓아왔으며 내실 위주의 운영을 해나갈 계획입니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 해상사업부문 강화 현재 폐기물 해상 최종처리장 건설 기술 개발을 국책과제로 연구 개발 중이며, 중장기적으로 조력, 풍력, 태양광 등의 환경재생에너지 관련 건설공사 발주물량은 증가할것으로 예상됩니다. 당사는 현재 해상풍력 발전에 대한 연구를 진행하고 있고, 향후 해상풍력 발전사업에 적극 참여할 예정입니다.또한 Jetty 등의 항만시설 및 준설 공사와 해상지역 해저 연약지반을 개량하는 DCM공법의 물량이 국내외에서 늘어날 것으로 예상되어 당사도 이 분야에 대한 투자와 인력양성을 강화하고 있습니다. 기존에 진행 중이던 원자력 관련 취 ·배수 Sea Shaft 공사는 전 정부의 탈원전 방침상 신규 물량 수주를 기대하기 어려웠으나, 원전개발 원상복구 방침을 내세운 새정권출범 이후 신규 물량을 수주한 상태입니다.(2) 해외시장의 지속적인 개척동남아에서 싱가포르는 Shield T.B.M에 의한 전력구 및 터널공사가 지속적으로 발주될 것으로 예상되며 홍콩에서는 해상공사 및 기초토목공사를 중심으로 영업활동에 주력하고 있으며, 싱가포르와 홍콩에서의 성공적인 진출을 기반으로 채산성이 높은 제3국의 진출을 계속적으로 준비하고 있습니다. 중동에서는 유가회복으로 인한 유화/담수플랜트 및 대규모 사회간접자본시설 투자에 따라 시장 여건을 고려한 선별적 수주활동을 진행 중에 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 재고자산 보유현황 (단위 : 백만원) 구 분 제48기 제47기 제46기 제품 재공품 원재료 미착원료 저장품 상품 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 173.49회 18.15회 19.41회 ※ 재고자산에 대한 실사는 현장별 재고현황을 근거로 매년도말 감사인의 입회하에 국내 및 해외의 주요 현장을 정하여 실사하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하고 있으며, 재고자산의 시가가 장부가액보다 하락하여 발생한 평가손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 순실현가치는 정상적인 영업과정의예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 나. 생산설비 현황 (단위 : 백만원) 구 분 사업소 소유형태 소재지 장부가액 비 고 기초 기말 엘티삼보 괴산물류센터 자가소유 충북 괴산 싱가포르 사옥 〃 싱가포르 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 (단위:백만원) 구 분 한국 동남아 합계 공사부문 나. 수주상황 - 국내 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급금액 완성공사액 계약잔액 인덕원-동탄 6공구 국가철도공단 평택-오송 2-1공구 국가철도공단 한국수력원자력(주) 평택-오송 4-2공구 국가철도공단 광명-서울 1-2공구 서서울도시고속도로(주) 신한울 3,4 취수터널 한국수력원자력(주) 서울역북부 역세권 (주)서울역북부역세권개발 완주물류센터 세방(주) 인덕원-동탄 2공구 국가철도공단 광양LNG 항만공사 앤이에이치(주) 마곡 16단지 아파트 서울주택도시공사 강릉-제진 1공구 국가철도공단 LT그룹사옥 신축공사 LT소재, LT정밀, LT메탈 LG전자 구미퓨처2동 LG전자 대전 둔산 오피스텔 르피에드둔산피에프브이(주) 기타 33개 현장 합 계 ※ 공사가 완성되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함 다. 수주상황 - 해외 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 계약일 (착공예정일) 완공예정일 기본도급금액 완성공사액 계약잔액 MBS IR2 CR 102 JV LTA(싱가폴 도로육상청) MRTC(홍콩철도공사) NSC 106 LTA(싱가폴 도로육상청) LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 101 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 102 LTA(싱가폴 도로육상청) NSC 103 LTA(싱가폴 도로육상청) MOH(싱가폴 보건부) CR 110 LTA(싱가폴 도로육상청) C3804 Lermond 합 계 ※ 공사가 완성되어 계약잔액이 없는 현장은 제외함 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험 관리목적 연결실체는 금융상품과
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관련하여 환위험, 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여, 허용가능한 수준으로 위험을 감소, 제거 및 회피하는 것을 목적으로 하고 있으며, 일부 장기성 차입금등에 대하여 파생금융상품을 이용하여 이러한 위험의 영향을 최소화 시키고자 합니다. 나. 외환위험관리 연결실체의 외환위험은 주로 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있으며, 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.(1) 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD CNH SGD EUR HKD (2) 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD CNH SGD EUR HKD 다. 이자율위험관리 연결실체는 시장금리 변동으로 인한 이자수익 및 이자비용 발생금액의 불확실성 등으로 인한 미래 현금흐름의 불확실성 등이 있을 수 있습니다. 잉여자금의 운용은 대부분 확정금리 지급형 상품에 투자하고 있으며, 외화대출에 대한 금리변동 위험이 있으나, 금융위험의 노출 정도는 미미한 수준입니다. 당기말 및 전기말 현재 고정이자율부 금융상품 및 변동이자율부 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율 금융자산 금융부채 변동이자율 금융자산 금융부채 라. 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체의 재무제표에 인식된 금융자산의 장부금액은 손상차손을차감한 후의 금액으로, 획득한 담보물의 가치를 고려하지 않은 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. 마. 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석/검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 다음 표는 연결실체의 금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고 있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다. 계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 현금흐름 만기분석 1년미만 1년~5년 5년초과 합계 매입채무및기타채무 변동금리부 차입금 고정금리부 차입금 금융리스부채 기타금융부채 합 계 (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 현금흐름 만기분석 1년미만 1년~5년 5년초과 합계 매입채무및기타채무 변동금리부 차입금 고정금리부 차입금 금융리스부채 기타금융부채 합 계 상기 표에 포함된 변동금리부 차입금과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간 말 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될 수 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당해 사업연도 중
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재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구원 구성 LT삼보 기술연구소 - 기술연구소장(1명) - 연구팀장(1명) - 연구원(6명) (2) 연구개발비 (단위 : 백만원) 과목 제48기 제47기 제46기 비 고 연구개발비용 정부보조금 연구개발비율 ※ 46기는 중단영업손익이 포함된 금액입니다. (3) 연구실적 연도 개발항목 개발 결과 및 기대효과 2024년 지하공간 형성용 벽체 및 주변지반 급속 보수/보강 재료 개발 - 실증사업화 : 부산 기장군 명례일반산업단지 내 폐기물 처리시설 실시설계 및 인허가 진행 중- 주변지반 보강 및 지하벽체 보수 공법에 대한 시공 메뉴얼 작성 완료 공동구 활성화를 위한 스마트 운영 기술 개발 - 지하 라이프라인(전기, 통신) 공동구 성능개선을 위한 핵심 기술 중 기존 공동구와 신규 구조체 연결을 위한 비개착 분기기술 개발 중- 기존 구조물(공동구, 전력구 등) 굴착이 가능한 TBM 굴착 장비 성능 검증 시험 완료 2023년 지하공간 형성용 벽체 및 주변지반 급속 보수/보강 재료 개발 - 실증사업화 : 부산 기장군 명례일반산업단지내 폐기물 처리시설 부지 확정 및 협약 체결에 따른 SPC(운영주관사) 설립완료 및 설계, 인허가(환경영향평가, 지하안전 평가 등) 진행- 주변지반/지하벽체 보강재료 및 공법 : 자가 충전성을 가진 주변지반 보강재료와 고유동 비경화성 재료를 이용한 벽체 손상부위 보수 및 보강방법 시험시공 완료 공동구 활성화를 위한 스마트 운영 기술 개발 - 지하 라이프라인(전기, 통신) 공동구 성능개선을 위한 핵심 기술 중 기존 공동구와 신규 구조체 연결을 위한 비개착 분기기술 연구 진행 2022년 지하공간 형성용 벽체 및 주변지반 급속 보수/보강 재료 개발 - 실증사업화 : 부산 기장군 명례일반산업단지내 폐기물 처리시설 부지 확정 및 기장군의회 실증 사업화를 위한 상세업무추진 협약 체결 완료- 주변지반 보강재료 및 공법 : 자가 충전성을 가진 지하벽체 주변지반 보강재료 성능 개선을 위한 실내실험 및 공동 주입을 위한 시공방법 개발 중- 지하 대공간 시공을 위한 지하벽체와 상부구조물 연결 방식 개발 중 지하연속벽체 내진보강 기술 개발 - 3개 현장 적용 완료 후 시공성 개선을 위한 설계기준 수립 양수발전 플랜트 - 양수 발전 플랜트 건설에 필요한 도수터널 시공관련 기획연구 진행 2021년 지하공간 형성용 벽체 및 주변지반 급속 보수/보강 재료 개발 - 벽체 보수재료 : 재료의 성능 목표 선정 및 배합시험을 통한 재료 개발 중- 주변지반 보강재료 : 자가 충전성을 가진 지하벽체 주변지반 보강재료 개발 중 지하연속벽체 내진보강 기술 개발 - 현장테스트 수행을 통한 공법 개발 완료 후 현장 적용 7. 기타 참고사항 가. 2024년 종합건설업 시공능력평가액 (단위 : 백만원) 연 도 시공능력평가액 전국순위 비 고 토목건축 62위(전체업체 2,956) 산업환경설비 75위(전체업체 404) 나. 2024년 전문건설업 시공능력평가액 (단위 : 백만원) 업 종 시공능력평가액 전국순위 비 고 지반조성포장 2위(전체업체 12,103) 수중준설 1위(전체업체 437) 철근콘크리트 29위(전체업체 13,480) 상하수도 4위(전체업체 8,777) 다. 지적재산권 보유현황 순번 종류 구분 제목 및 내용 취득일 특허만료 상용화 여부 특허 등록 대심도 기둥 철근망 시공 공법 2005년 10월 2025년 2월 상용화 단계 특허 등록 수중용접의 건식 작업용 일체식 작업구와 이를 이용한 수중용접 건식작업 공법 2005년 12월 2025년 5월 상용화 단계 특허 등록 셀식 가물막이 공법에서의 핀 파일 설치방법 및 템플레이트 가이드프레임과 인서트 2006년 2월 2025년 7월 상용화 단계 특허 등록 단면이 변화하는 현장타설말뚝을 형성하기 위한 알씨디 멀티 오퍼레이션 시스템에서의 케이싱 클램프 및 스테빌라이저 2007년 1월 2026년 9월 상용화 단계 특허 등록 잭업바지선과 가이드프레임을 이용한 산업 시설용 냉각수의 심층 취ㆍ배수를 위한 해상 수직구 시공방법 및
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이너케이싱과 케이싱 클램프 2007년 5월 2026년 4월 상용화 단계 특허 등록 지하연속벽 시공을 위한 스틸 가이드 월과 이를 이용한 지하연속벽 시공 방법 2007년 5월 2027년 3월 상용화 단계 특허 등록 해상 또는 수상에서 강관의 항타 및 현장타설 말뚝의 시공을 위한 가이드프레임 장치 2007년 6월 2026년 4월 상용화 단계 특허 등록 해상 또는 수상에서 강관의 항타 및 현장타설 말뚝의 시공을 위한 강관 클램핑 장치 2007년 10월 2026년 5월 상용화 단계 특허 등록 수중 용수 취,배수 장치로서의 디퓨저 구축 공법 및 그 제작법 2009년 1월 2028년 6월 상용화 단계 특허 등록 산업시설용 수중구조물의 수중설치를 위한 확공굴착용 굴착장치 2009년 1월 2028년 6월 상용화 단계 특허 등록 알시디 확공비트를 이용한 산업시설용 자켓 구조물의 설치 방법 2010년 6월 2028년 6월 상용화 단계 특허 등록 2010년 8월 2029년 7월 상용화 단계 특허 등록 2012년 1월 2030년 2월 상용화 단계 특허 등록 2012년 2월 2031년 11월 상용화 단계 특허 등록 2012년 2월 2031년 11월 상용화 단계 특허 등록 2013년 10월 2031년 10월 상용화 단계 특허 등록 자립형 지그자켓 프레임을 이용한 수상기초 파일기초 시공방법 (METHOD FOR PILING WORKS USINGSELF JACKET PILEFRAME) 2013년 2월 2032년 6월 상용화 단계 특허 등록 수상기초 시공을 위한 분할형 PC 하우스 시공 방법 및 분할형 PC 하우스 (CONSTRUCTION METHOD OF SPLIT TYPE PC HOUSE AND SPLIT TYPE PC HOUSE) 2014년 3월 2032년 8월 상용화 단계 특허 등록 수중 저면 레벨링 시스템 구축장치 2015년 2월 2032년 12월 상용화 단계 특허 등록 지수블록을 이용한 워터스탑 시공법 2013년 10월 2033년 2월 상용화 단계 특허 등록 특수 연속벽 굴착장치 2015년 8월 2033년 10월 상용화 단계 특허 등록 수상 대구경 파일 기초 시공 방법 및 이에 사용되는 가이드 구조체 2015년 3월 2033년 12월 상용화 단계 특허 등록 연속벽 굴착장치 2016년 4월 2035년 9월 상용화 단계 특허 등록 2016년 6월 2034년 4월 상용화 단계 특허 등록 굴착공의 내부 코아 커팅 장치 및 굴착공의 내부 코아 커팅 방법 2016년 5월 2034년 6월 상용화 단계 특허 등록 수중 건식 작업용 탱크구조체 및 그 설치 방법 2017년 6월 2035년 9월 상용화 단계 특허 등록 커플링 구조체, 이를 포함하는 지열루프 구조체 및 지열루프 시공 방법 2017년 7월 2035년 4월 상용화 단계 특허 등록 RCD 굴착 정보 획득 디바이스 및 이를 포함하는 역순환 굴착 장치 2018년 1월 2036년 10월 상용화 준비 특허 등록 행잉 구조체를 이용한 현장타설말뚝 시공방법 및 행잉구조체 2018년 3월 2036년 3월 상용화 단계 특허 등록 대구경 말뚝 두부정리 방법 및 이에 이용되는 바스켓 구조체 2018년 4월 2036년 11월 상용화 단계 특허 등록 쉬트파일 회수용 차수 공법 2018년 5월 2034년 9월 상용화 준비 특허 등록 콘크리트 접합형 지수판 및 그 시공 방법 2018년 6월 2036년 10월 상용화 준비 특허 등록 해상처분장 차수시트 보수 방법 2018년 10월 2037년 12월 상용화 준비 특허 등록 해상폐기물처리장의 연직차수공 이음부차수재 조성물 및 그 시공 방법 2018년 10월 2037년 9월 상용화 준비 특허 등록 기상 데이터와 BIM 데이터를 이용한 해상구조물 시공관리 시스템 및 그 방법 2019년 1월 2037년 12월 상용화 준비 특허 등록 워터스탑 스크래퍼 및 이를 이용한 워터스탑 시공법 2019년 12월 2039년 7월 상용화 단계 특허 등록 해체가 용이하도록 다단의 흙막이벽을 서로 다른레일에 배치하는 흙막이구조물 및 이의 설치 및 해체 방법 2019년 1월 2037년 2월 상용화
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준비 특허 등록 선조립 철근망을 이용한 연속벽 시공 방법 2020년 5월 2038년 12월 상용화 단계 특허 등록 대심도 및 도심지 수직굴착시 지반변위 최소화를 위한 흙막이 벽체 시공 공법 2020년 6월 2040년 1월 상용화 준비 특허 등록 차수벽 형성용 시멘트 조성물 및 시멘트 조성물 제조 방법 2020년 7월 2038년 11월 상용화 준비 특허 등록 해상 PRD 파일 시공 장비 2020년 7월 2039년 10월 상용화 단계 특허 등록 해상 PRD 파일 시공 방법 2020년 7월 2039년 10월 상용화 단계 특허 등록 자켓구조물의 해상 설치를 위한 사전 지반 개량 공법 및 해상파일 시공을 위한 사전 지반 개량 공법 2021년 1월 2038년 10월 상용화 단계 특허 등록 지중연속벽 형성을 위한 워터스탑 시공시 이용되는 지수블록 구조체 및이를 연결하는 방법 2021년 1월 2040년 7월 상용화 준비 특허 등록 지중연속벽 형성을 위한 워터스탑 시공시 이용되는 지수블록 조립체 및 이를 이용한 지중연속벽 시공 방법 2021년 2월 2040년 7월 상용화 준비 특허 등록 지중연속벽 형성을 위한 워터스탑 시공시 이용되는 지수블록 조립체 및 이를 이용한 지중연속벽 시공 방법 2021년 4월 2040년 8월 상용화 단계 특허 등록 지수판 고정구조가 일체화된 다이아프램 월의 슬림형 스탑엔드 2022년 3월 2040년 3월 상용화 단계 특허 등록 누수 차단 터널용 라이닝 세그먼트 및 이를 이용한 터널 누수 차단 방법 2022년 4월 2040년 7월 상용화 단계 특허 등록 지중연속벽 이음부 보강 시공 방법 및 이에 이용되는 지수블록 조립체 2023년 4월 2041년 12월 상용화 단계 특허 등록 지반 공동부 충진 재료, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 지반 공동부 충진 공법 2023년 8월 2042년 12월 상용화 단계 특허 등록 지하연속벽 이음부 보강 시공 방법 2023년 8월 2043년 4월 상용화 단계 특허 등록 머드 펌프 장치, 이를 포함하는 준설용 굴삭기 및 정밀 준설 장비 시스템, 이를 이용한 정밀 준설 방법 2023년 9월 2041년 8월 상용화 단계 특허 등록 메서쉴드 구체와 가변 선단 보강장치 및 그를 활용한 터널 굴착방법 2024년 4월 2043년 11월 상용화 단계 특허 등록 TBM의 스킨플레이트를 활용하는 연약지반 터널 굴착을 위한 선단 보강장치 및 그를 이용한 굴착 방법 2024년 7월 2043년 11월 상용화 준비 특허 등록 방수재 이송호스, 방수재 주입장치 및 이를 이용한 배면방수 공법 2024년 9월 2043년 10월 상용화 단계 특허 출원 굴착정보 분석을 위한 장치 및 방법 2022년 10월 등록 전
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [용어 설명] 용어 설명 폴리머(Polymer) ABS, PLA, 레진 등 플라스틱으로 제작한 필라멘트 등의 소재 메탈(Metal) 강철, 티타늄 등의 금속으로 제작한 분말 및 필라멘트 등의 소재 기타 3D 프린팅 소재 세라믹, 바이오 등의 소재 보급형 3D 프린터 5,000달러 내외 저가 가격대의 데스크탑 제품으로 집이나 학교에서 일반 개인, 교사, 학생 등이 주로 사용하는 3D 프린터 산업용 3D 프린터 보급형 외에 일반 산업에서 주로 활용되는 3D 프린터 SLA 액체 상태의 광경화 수지(Resin)의 표면에 레이저를 선택적으로 조사 및 경화시켜 형상을 만드는 3D 프린팅 기술 FDM 고온으로 녹인 열가소성 필라멘트를 노즐을 통해 압출하여 형상을 층층이 쌓아가는 3D 프린팅 기술 MBJ 분말 형태의 금속 소재 위에 접착제인 바인더를 분사하고 이를 적층시켜 형상을 만드는 3D 프린팅 기술 수지(레진, Resin) 합성수지(플라스틱)를 의미하며, 다른 것과 섞이지 않은 상태의 순수한 합성 고분자 재료를 말함. 이로부터 플라스틱 제품이 얻어짐. 3D 프린팅 서비스 피규어 출력이나 교육/연구용 시제품 등 일반적인 3D 프린팅 제작 지원 서비스에서 더 나아가 다양한 산업 및 기업이 요구하는 부품 등을 대량으로 제작하여 수요처에 제공하는 서비스 소결 가루 상태의 물질을 어떤 형상으로 압축한 것을 녹는점 이하의 온도에서 가열하였을 때, 서로 엉기어 굳어지는 현상 용융 고체가 녹아서 액체로 변하는 현상 압출 좁은 구멍으로 눌러서 밀어내는 것 금형 금속으로 된 틀이나 거푸집 PEEK 우수한 내열성과 내마모성, 내피로성이 좋으며 뛰어난 강성과 함께 인장강도, 내충격성 등 기계적 성질이 탁월한 소재. 매우 낮은 수분 흡수율을 가지고 있어 고온의 물, 증기 노출에도 영향을 받지 않으며 발연성이 낮고 내화학성이 뛰어난 슈퍼 엔지니어링 플라스틱의 한 종류 열가소성 열을 가하면 부드러워 지는 성질. 열에 의해 부드러워지고 쉽게 녹으며, 냉각 후 다시 단단해지는 특성 당사는 한국표준산업분류상(C29222)의 “디지털 적층 성형기계 제조업”에 속하는 회사로, 3D 프린터 제조 및 3D 프린팅 서비스 사업을 영위하고 있습니다.3D 프린팅이란 3차원 모델링 데이터를 이용하여 소재를 적층함으로써 3차원 물체를제조하는 기술을 의미합니다. 당사는 SLA, FDM, MBJ 3D 프린터 제품을 자체 개발하여 상용화에 성공하였습니다. 한편, 당사는 ‘3D 프린터 제품’ 판매와 더불어 ‘3D 프린팅 서비스’를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 3D 프린팅 서비스란, 고객사가 원하는 3D 프린팅 출력물을 당사의 3D 프린터를 통해 생산 및 제공하는 서비스입니다. 고객사는 직접 3D 프린터를 보유할 필요가 없기 때문에 설비 구매 및 관리에 대한 부담을 해소할 수 있으며, 당사는 다수의 3D 프린터로 구성된 대규모 공장을 가동하여 규모의 경제에 기반한 양산 비즈니스를 영위할 수 있습니다. 당사의 주요 3D 프린팅 서비스 제공 분야는 모빌리티, 항공/우주, 국방, 소비재/메디컬, 로봇/반도체 등입니다. 모빌리티 분야에서 3D 프린팅은 자동차 양산을 위한 R 기간을 단축시키고 A/S부품 및 단종 부품에 관한 솔루션을 제공합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 3D 프린터는 크게 폴리머(Polyemer)와 메탈(Metal) 소재를 사용하는 제품으로 구분할 수 있습니다. [당사 3D 프린터 제품] 구분 소재 폴리머(Polymer) 메탈(Metal) 방식 SLA FDM MBJ 제품 사진 제품사진 sla.jpg SLA 제품사진 fdm.jpg FDM 제품사진 mbj.jpg MBJ 프린팅 방식 액체 광경화 수지의 표면에 레이저를 선택적으로 조사하여 3D 형상 제조 고온으로 녹인 열가소성 필라멘트를 노즐을 통해 압출하여 3D 형상 제조 분말 형태의 금속 소재 위에 접착제인 바인더를 분사하여 3D 형상 제조 가. 주요제품 등의 매출 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2021년 2022년 2023년 2024년 매출액 비율 매출액
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비율 매출액 비율 매출액 비율 제품매출 3D 프린터 폴리머 메탈 기타 모니터링 소계 3D 프린팅 서비스 소계 기타매출 합 계 나. 주요제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 백만원) 품 목 2021년 2022년 2023년 2024년 3D 프린터 SLA SL-2300 SL-1500 FDM EP-500 Metal MBJ-600 주) 3D 프린팅 서비스의 경우 제품별로 그 성격 및 단가가 다양하여 가격 변동의 추이를 작성하기 적절하지 않아 생략하였습니다. 3D 프린팅이란 3차원 모델링 데이터를 이용하여 소재를 적층함으로써 3차원 물체를 제조하는 기술을 의미합니다. 국제표준화기구(ISO)에서는 3D 프린팅을 적층제조(Additive Manufacturing)로 명명하고 있으며, 기존 제조업에서 재료를 자르거나 깎아서 제조하는 절삭가공과 대비되는 방식입니다. 3d프린팅과 절삭가공.jpg [3D 프린팅과 절삭가공] 3D 프린팅은 금형, 절삭 등 전통 제조기술로는 제작하기 어려운 복잡한 형상을 만들 수 있기 때문에 기존 제조방식을 대체 ·보완하면서 수요자 맞춤형 고부가가치 제품을 생산할 수 있습니다. 또한, 3D 프린팅 제조 시 출력 결과에 대한 피드백을 즉각적으로 설계 데이터에 반영할 수 있어 유연하고 효율적인 디자인 설계가 가능하며, 이에 따른 경량화 설계 구현 및 부품 일체화 제작이 용이하다는 장점이 있습니다. 당사가 개발한 3D 프린팅 기술은 현재 자동차, 소비재, 국방, 건설 등 다양한 산업에 적용되고 있으며, 산업별 맞춤형 어플리케이션을 생산하고 있습니다. [3D 프린팅 기술의 종류] 소재 3D 프린팅 방식 특징 폴리머 (고분자) SLA 액체 상태의 광경화 수지(Resin)의 표면에 레이저를 선택적으로 조사 및 경화시켜 형상을 만드는 기술 FDM 고온으로 녹인 열가소성 필라멘트를 노즐을 통해 압출하여 형상을 층층이 쌓아가는 기술 (FFF(Fused Filament Fabrication)라는 용어로도 사용됨) DLP 레이저 대신 디지털 조명 프로젝터로 수지에 조사하며 각 레이어의 단일 이미지를 한 번에 플래시하는 기술 SLS 고출력 레이저를 사용해 미세한 입자 형태를 띤 고분자 분말을 3D모델에 맞춰 고체 구조로 소결하는 기술 MJP 액상의 소재를 다수의 미세 노즐을 통해 분사한 후 경화시켜 3차원 형상을 제조하는 기술 메탈 (금속) MBJ 분말 형태의 금속 소재 위에 접착제인 바인더를 분사하고 이를 적층시켜 형상을 만드는 기술 PBF Fusion) 얇게 깔린 금속 분말에 고정밀 레이저가 선택적으로 조사되고, 소결된 금속 레이어를 층층이 쌓는 기술 레이저 대신 전자 빔을 사용하여 금속 분말에 조사하여 층별로 녹이는 기술 주) 빨간색 표시: 당사 3D 프린팅 기술 2023년 기준 글로벌 3D 프린팅 시장에서 가장 많은 점유율을 차지하고 있는 3D 프린팅 기술은 폴리머 소재를 사용하는 FDM(30.4%)과 SLA(18.1%) 방식입니다. 메탈 소재 3D 프린팅 기술 중에서는 바인더 사용 MBJ 방식이 레이저 사용 PBF 방식보다 생산성이 좋아 양산 제조에 적합한 기술로 주목 받고 있습니다. 당사는 범용적이고 핵심적인 SLA, FDM, MBJ 3D 프린터 제품을 자체 개발하여 상용화에 성공하였습니다. 기존 국내 3D 프린터 시장은 외산에 의존하는 경향을 가지고 있었지만, 당사가 9년 이상의 지속적인 연구개발 끝에 국산화에 성공하면서 글로벌 경쟁사 대비 동등 이상의 성능을 보유한 제품을 국내에 공급할 수 있게 되었습니다. 모빌리티 분야 이외에도, 당사의 3D 프린팅 서비스는 다품종 소량 부품 위주의 항공/우주 분야, 단종 부품과 긴급 부품 대응 솔루션이 필요한 국방 분야, 환자 맞춤형 솔루션이 요구되는 메디컬 분야, 고성능 부품을 필요로 하는 로봇 및 반도체 분야에 적용되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사의 3D프린터 제품은 출력되는 소재에 따라 폴리머와 메탈로 구분됩니다. 폴리머 소재를 사용하는 당사 제품은 SLA 3D 프린터, FDM 3D프린터가 있으며, 메탈 소재를 사용하는 제품으로는 MBJ