chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
BNK캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제44호 코엔트리비엔케이메타버스신기술사업투자조합 엘로힘뉴메인신기술투자조합1호 유나이티드파트너스일반사모부동산신탁제14호 합계 - 전기말 (단위: 천원) 기업명 자산 부채 자본 영업수익 영업손익 총포괄손익 KIAMCO Aviation 전문투자형 사모투자신탁 제1호 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제127호 이지스하우징플랫폼일반사모부동산투자신탁제1호 이화로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁3호 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호 멜론에셋전문투자형사모투자신탁제13호 이지스제408호전문투자형사모부동산투자신탁 BNK멀티코어전문투자형사모부동산투자신탁제1호 BNK밸류업전문투자형사모부동산투자신탁제1호 한화-키움 핀테크 신기술투자조합 유진-IXV NFI2 신기술사업투자조합 비엔케이 코엔트리 시큐리티 신기술사업투자조합 BNK룩셈부르크코어오피스일반사모(재간접형) 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제44호 코엔트리비엔케이메타버스신기술사업투자조합 합계 11. 대출채권 및 수취채권 당기말 및 전기말 현재 대출채권 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 대출채권: 일반대출금 PF대출 담보대출 할인어음 대출채권 계 (*1) 대손충당금 현재가치할증(할인)차금 이연대출부대수익 이연대출부대비용 소계 수취채권: 미수금 미수수익 임차보증금 보증금 장기대여금 여신성가지급금 수취채권 계 대손충당금 현재가치할인차금(임차보증금) 소계 합계 (*1) 회사는 (주)부산은행 및 (주) 경남은행에 일반자금대출의 한도와 관련하여 대출채권 및 리스채권 1,175,828,049천원(전기말: 천원)을 담보로 제공 중입니다(주석 34,35). 12. 할부금융자산당기말 및 전기말 현재 할부금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 할부금융자산: 자동차할부금융 의료기할부금융 IT할부금융 기타할부금융 할부금융자산 계 대손충당금 이연할부부대수익 이연할부부대비용 합계 13. 파생상품회사는 외화차입금의 이자율 위험 및 환 위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않습니다.(1) 당기말 현재 보유 중인 파생상품은 외화 대 원화를 거래하는 통화스왑계약으로미결제약정금액은 외화기준 계약금액에 보고기간 말 현재 매매기준율을 적용하여 환산할 시, 61,005,000천원입니다. (2) 당기말 현재 매매목적 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 평가이익 평가손실 자산 부채 통화스왑 14. 리스채권 (1) 당기말 및 전기말 현재 리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금융리스채권(*1) 대손충당금 이연리스부대수익 이연리스부대비용 합계 (*1) 회사는 (주)부산은행 및 (주) 경남은행에 일반자금대출의 한도와 관련하여 대출채권 및 리스채권 1,175,828,049천원(전기말: 천원)을 담보로 제공 중입니다(주석 34,35). (2) 금융리스채권1) 당기말 및 전기말 현재 금융리스의 총투자와 최소리스료의 현재가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 리스총투자 최소리스료의 현재가치 리스총투자 최소리스료의 현재가치 1년이내 1년초과 5년이내 5년초과 합계 2) 당기말 및 전기말 현재 금융리스 총투자와 순투자의 차이는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 리스총투자 리스순투자(최소리스료의 현재가치) 차이(미실현이자) 15. 리스자산 (1) 당기말 및 전기말 현재 리스자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 운용리스자산: 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 소계 해지리스자산: 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 소계 리스개설직접원가 선급리스자산 국고보조금 합계 (2) 운용리스자산 및 해지리스자산1) 당기말 및 전기말 현재 취득원가를 기준으로 한 운용리스자산 및 해지리스자산에 대한 리스이용자의 산업별 내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 운 송 장 비 일반산업장비 합계 -
BNK캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

전기말 (단위: 천원) 구분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 운 송 장 비 일반산업장비 합계 2) 당기 및 전기 중 장부금액을 기준으로 한 운용리스자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기초장부금액 취득액 처분액 감가상각비(*1) 합계 (*1) 리스감가상각비는 상기 운용리스자산의 감가상각비 315,662,704천원(전기: 273,137,888원)과 리스개설직접원가의 감가상각비 38,088,707천원(전기: 30,131,282천원), 국고보조금 효과 981,214천원(전기: 965,512천원)의 합계인 352,770,197천원(전기: 302,303,658천원)으로 구성되어 있습니다. (주석 29). 3) 당기말 및 전기말 현재 운용리스계약과 관련하여 기간별 미래 최소리스료의 합계는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1년이내 1년초과 5년이내 5년초과 합계 16. 이연부대수익 및 비용 당기 및 전기 중 대출채권 및 수취채권, 할부금융자산 및 금융리스채권의 이연부대수익 및 비용의 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 기말 이연부대수익 이연부대비용 합계 - 전기 (단위: 천원) 구분 기초 증가 감소 기말 이연부대수익 이연부대비용 합계 17. 유형자산 당기말 및 전기말 현재의 유형자산 구성내역 및 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 천원) 구분 건물 집기비품 임차자산시설물 건설중인자산 사용권자산_부동산 사용권자산_차량 기타의 유형자산 합계 취득원가: 기초 취득 처분 기말 감가상각누계액: 기초 감가상각비 처분 기말 장부금액: 기초 기말 - 전기말 (단위: 천원) 구분 건물 집기비품 임차자산시설물 건설중인자산 사용권자산_부동산 사용권자산_차량 기타의 유형자산 합계 취득원가: 기초 취득 처분 기말 감가상각누계액: 기초 감가상각비 처분 기말 장부금액: 기초 기말 18. 무형자산 당기말 및 전기말 현재의 무형자산 구성내역 및 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 천원) 구분 소프트웨어 회원권 기타의무형자산 합계 취득원가: 기초 취득 처분 기말 상각누계액: 기초 무형자산상각비 기말 손상누계액: 기초 기말 장부금액: 기초 기말 - 전기말 (단위: 천원) 구분 소프트웨어 회원권 기타의무형자산 합계 취득원가: 기초 취득 기말 상각누계액: 기초 무형자산상각비 기말 손상누계액: 기초 기말 장부금액: 기초 기말 19. 기타자산 당기말 및 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 선급금 선급비용 부가가치세대급금 합계 20. 차입부채 (1) 당기말 및 전기말 현재의 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 차입처 이자율(%) 금액 당기말 전기말 일반차입금 농협은행(주) 외 1사 어음차입금(CP) DB금융투자(주) 외 8사 외화차입금 이연부채부대비용 합계 (2) 당기말 및 전기말 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 당기말 전기말 이자율(%) 금 액 이자율(%) 금 액 일반사채 1.47~7.34 1.33~7.34 사채할인발행차금 합계 21. 충당부채 (1) 당기말 및 전기말 현재 충당부채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 복구충당부채 미사용약정충당부채 지급보증충당부채 합계 복구충당부채는 보고기간종료일 현재 존속하는 임차점포의 미래 예상 복구비용의 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구충당부채는 개별 임차점포의 임차계약 종료시점에 발생할 예정입니다. (2) 당기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 천원) 구분 복구충당부채 미사용약정충당부채 지급보증충당부채 합계 기초 증가 감소 충당부채전입(환입) 기말 - 전기 (단위: 천원) 구분 복구충당부채 미사용약정충당부채 지급보증충당부채 합계 기초 증가 감소 충당부채전입(환입) 기말 22. 기타금융부채 및 기타부채(1) 당기말 및 전기말 현재 기타금융부채 및 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다
BNK캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

(단위: 천원) 구분 당기말 전기말 기타금융부채: 미지급금 미지급비용 리스보증금 (현재가치할인차금) 리스부채 (현재가치할인차금) 기타 합계 기타부채: 선수금 선수수익 예수금 잡부채 합계 (2) 당기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기구조는 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: 천원) 구분 1개월 이하 1개월 초과 ~3개월 이하 3개월 초과 ~12개월 이하 1년초과 ~5년 이하 합계 리스부채 - 전기말 (단위: 천원) 구분 1개월 이하 1개월 초과 ~3개월 이하 3개월 초과 ~12개월 이하 1년초과 ~5년 이하 합계 리스부채 (3) 당기 및 전기 중 리스와 관련해 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 사용권자산의 감가상각비: 부동산 차량운반구 합계 리스부채에 대한 이자비용 단기리스료 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 합계 (4) 당기 중 리스의 총 현금유출은 3,743백만원(전기: 3,243백만원)입니다. 23. 순확정급여부채 (1) 확정급여형 퇴직급여제도회사는 퇴직금관련규정에 따라 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 하는 금액을 확정급여형 퇴직급여제도에 의해 확정급여채무로 계상하고 있습니다.상기 제도로 회사는 투자위험, 이자율위험 및 물가상승위험 등에 노출되어 있습니다.이와 관련하여 확정급여채무의 보험수리적 평가는 전문 계리평가법인에 의하여 수행되었습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.(2) 당기말 및 전기말 현재 퇴직급여채무와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산의 공정가치 순확정급여부채 (3) 당기 및 전기의 순확정급여부채의 변동내용은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 천원) 구분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합계 기초 당기근무원가 이자비용(이자수익) 소계 재측정요소: 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) 인구통계적가정의 변동에 의한 보험수리적 손실(이익) 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적이익 가정과 실제의 차이에 의한 보험수리적손실 소계 기업이 납부한 기여금 제도에서 지급한 금액 관계사전입(전출)로 인한 영향 기말 - 전기 (단위: 천원) 구분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합계 기초 당기근무원가 이자비용(이자수익) 소계 재측정요소: 사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외) 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적이익 가정과 실제의 차이에 의한 보험수리적손실 소계 기업이 납부한 기여금 제도에서 지급한 금액 관계사전입(전출)로 인한 영향 기말 한편, 당기손익으로 인식한 확정급여제도와 관련된 비용은 포괄손익계산서상 종업원급여로서 2,626,695원(전기: 천원)이 포괄손익계산서의 일반관리비에 포함되어 있습니다.또한, 당기손익으로 인식한 확정기여제도와 관련된 비용은 포괄손익계산서상 퇴직급여로서 457,227천원(전기: 천원)이 포괄손익계산서의 일반관리비에 포함되어 있습니다(주석 28참조). (4) 당기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기금융상품 사외적립자산에 대한 투자전략과 정책은 위험 감소와 수익 추구를 균형 있게 추구하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 예금과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다. (5) 당기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.1) 할인율 등 구분 당기말 전기말 할인율 미래임금상승률 (물가상승률 포함) 확정급여채무의 현재가치 평가를 위한 할인율은 보고기간말 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 금융채의 시장수익률을 참조하여 결정하였습니다. 2) 사망률보험업법에 의한 보험요율산출기관(보험개발원)이 산출, 발표한 퇴직연금 생존사망률을 사용하였습니다. (6) 당기말 및 전기말 현재 다른 모든 가정이 유지될 때,
BNK캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

유의적인 보험수리적 가정이 발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말-증가(감소) 전기말-증가(감소) 할인율 1% 증가 할인율 1% 감소 임금상승률 1% 증가 임금상승률 1% 감소 보험수리적가정들 사이에는 상관관계가 있으므로 가정의 변동이 독립적으로 발생되지 않을 것이기 때문에 상기의 민감도 분석은 확정급여채무의 실제변동을 나타내지 않을 것입니다. 또한 상기의 민감도 분석에서 확정급여채무의 현재가치는 재무상태표상 확정급여채무를 측정하는 데 적용한 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. (7) 미래현금흐름에 대한 확정급여제도의 영향회사는 기금의 적립수준을 매년 검토하고, 기금에 결손이 발생하는 경우 이를 보전하는 정책을 보유하고 있습니다. 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상기여금은 2,715백만원입니다.확정급여채무의 가중평균만기는 11.70년(전기 12.05년)입니다. 당기말 및 전기말 현재 발생할 것으로 예상되는 퇴직급여지급액의 만기분석은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 5년미만 5년이상 합계 당기말 전기말 24. 자본 (1) 자본금보고기간 종료일 현재 회사의 수권주식수는 100,000,000주(1주당 5천원)이고, 발행주식수는 62,350,000주로서 회사의 자본금은 311,750,000천원입니다. (2) 설립이후 자본금 등의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 일자 내역 주식수 보통주자본금 기타불입자본 합계 2010년 7월 15일 설립 2011년 5월 27일 유상증자 2011년 7월 21일 유상증자 2012년 3월 31일 주식할인발행차금 상각 2012년 6월 18일 유상증자 2012년 12월 6일 유상증자 2013년 3월 12일 주식할인발행차금 상각 2013년 6월 25일 유상증자 2014년 3월 13일 유상증자 600,000주 2014년 12월 24일 유상증자 2015년 10월 7일 유상증자 2021년 7월 16일 유상증자 2022년 5월 26일 유상증자 2024년 12월 31일 당기말 (3) 이익잉여금가. 당기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 기타법정준비금 이익준비금 미처분이익잉여금 합계 나. 당기 및 전기 중 배당금 지급내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 천원) 주식의 종류 총발행주식수 배당주식수 주당 배당금 배당금 합계 보통주 770원 - 전기 (단위: 천원) 주식의 종류 총발행주식수 배당주식수 주당 배당금 배당금 합계 보통주 0원 다. 대손준비금 대손준비금은 여신전문금융업감독규정 제11조 제2항에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다. 회사는 한국채택국제회계기준의 기대신용손실 충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액(최소적립액)에 미달하는 경우, 그 차액을 대손준비금으로 설정하고 있습니다. 동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입 처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립합니다. 대손준비금은 이익잉여금계정에 포함되는 항목으로 대손준비금 설정으로 인하여 순자산 및 당기순이익에는 영향이 없으나 배당을 제한하여 자산 건전성이 훼손되는 것을 방지하고 있습니다. 1) 대손준비금 잔액 당기말 및 전기말 현재 대손준비금으로 기 적립된 금액은 없으며, 적립예정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 대손준비금 기 적립액 대손준비금 적립예정금액 대손준비금 잔액 2) 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등당기 및 전기의 대손준비금 전입(예정)액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 당기순이익 대손준비금 환입액(전입액) 대손준비금 반영후 조정이익(*1) 대손준비금 반영후 주당 조정이익 962 원 1,903 원 (*1) 대손준비금 반영후 조정이익은
BNK캐피탈 — 사업보고서 (2024.12)

한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세 효과 고려전의 대손준비금 전입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. (4) 기타자본구성요소당기 및 전기의 기타자본구성요소의 구성내역 및 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위: 천원) 구분 기초 당기증감 이연법인세효과 기말 확정급여제도의 재측정요소 - 전기 (단위: 천원) 구분 기초 당기증감 이연법인세효과 기말 확정급여제도의 재측정요소 (5) 이익잉여금 처분계산서가. 회사의 당기 및 전기 이익잉여금처분계산서의 내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금 처분계산서===================== 제 15(당)기 2024년 01월 01일 부터 제 14(전)기 2023년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지 처분예정일 2025년 03월 21일 처분확정일 2024년 03월 16일 BNK캐피탈주식회사 (단위: 천원) 과목 제 15(당) 기 제 14(전) 기
케이비권선유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 내 용 회 사 명 케이비증권 주식회사 설립연월일 대 표 자 김성현, 이홍구 본점소재지 서울시 영등포구 여의나루로 50(전화번호 : 02-6114-0155) 목 적 사 업 ① 본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다.)에 의한 다음 각 목의 금융투자업무 가. 투자매매업 나. 투자중개업 다. 집합투자업 라. 신탁업 마. 투자자문업 바. 투자일임업 2. 자본시장과 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무 3. 자본시장법에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 ② 본 회사는 전항의 사업 외에 자본시장법 또는 다른 법령에 따른 인가,허가,등록 또는 신고 후 다른 사업을 영위할 수 있다. 자본금(출자금등) 1,493,102백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 케이비금융지주(주) (100%, 298,620,424주) ※ 자본금 및 주요주주는 2024년 12월 31일 기준임 2. 사업의 내용 가. 영업개황 (1) 산업의 특성 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 024년말 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금 액 증가율 거래대금 금 액 증가율 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (3) 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내 용 KB SecuritiesHong Kong Ltd.(KB증권 홍콩현지법인) - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000 및 2021년에 USD 85,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다 - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 2021년 약 690억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. PT KB ValburySekuritas(KB증권 인도네시아현지법인) - 인도네시아는 ASEAN 중심국이자 세계 4위 인구대국으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, ASEAN지역 최대의 내수 시장과
케이비권선유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

젊은 인구를 기반으로 5% 초반대의 꾸준한 경제성장률을 기록 중이며 금융시장의 경우 점진적인 성장세를 보이고 있습니다.- 인도네시아 현지법인은 다수의 지점망을 바탕으로 리테일 브로커리지에 강점을 지닌 회사로, 최근 IB Biz 역량을 강화하고 본사의 우수한 IT 서비스 및 자본력을 활용하여 기 진출한 KB금융지주 계열사와의 시너지 추진을 통해 인도네시아와 동남아시아 금융시장을 선도하는 증권회사로 도약할 계획입니다. 나. 영업설비 등의 현황 (1) 지점 등 설치 현황 (단위 : 개) 지 역 지 점 영업소 사무소 합 계 국내 해외 계 ※ 2024년 12월 31일 기준임라. 기타필요한사항- 해당사항없음. 3. 재무에 관한 사항 가. 요약연결재무제표 재 무 상 태 표 제 64 기 2024.12.31 현재 제 63 기 2023.12.31 현재 제 62 기 2022.12.31 현재 KB증권 주식회사 (단위 : 백만원) 구 분 자 산
케이비권선유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 참여기관 부 서 담당자 담당업무 목 적 주관회사 KB증권(주) 부동산금융2부 책임자 : 박윤호 이사(전화번호: 02-6114-1625)담당자 : 김태균 주임(전화번호: 02-6114-1658) 금융 주관 및유동화증권발행 등 자산유동화의 안정적인 구조 설계및 발행업무 조율, 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 KB증권(주)를 대표주관회사로 선정함. 자산관리자 KB증권(주) 부동산금융2부 책임자 : 박윤호 이사(전화번호: 02-6114-1625)담당자 : 김태균 주임(전화번호: 02-6114-1658) 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 KB증권(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 한국투자증권(주) 신탁부 임자 : 권재신 차장(전화번호: 02-3276-6385)당당자 : 이윤주 주임(전화번호: 02-3276-5112) 자산보관 등 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 한국투자증권(주)를 업무수탁자로 선정함 자산평가 및 자산실사기관 이촌회계법인 책임자 : 회계사 정양옥(전화번호: 02-783-7906)담당자 : 회계사 한종석(전화번호: 070-7660-1466) 자산평가 및자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 이촌회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가회사 한국신용평가(주) 구조화1실 담당자 : 이응준 연구원(전화번호: 02-787-2236) 유동화증권신용평가 자산보유자가 케이비권선유동화전문 유한회사로 양도하는 대출채권을 기초로 발행될 유동화증권의 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 통해 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 당 2개 외부 평가기관에 신용평가를 의뢰 나이스신용평가(주) SF평가1실 담당자 : 주진혁 연구원(전화번호: 02-2014-6287) 2. 기타 : 해당사항없음. 3. 부속명세서 : 해당사항없음.
에스지신성건설 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 시장여건 및 영업의 개황등 [산업의 특성 및 경기변동의 특성] 건설산업은 국민생활의 근간을 이루는 주택 건설부터 사회간접자본시설의 확충과 국토개발 및 해외 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설산업은 발주처로부터 건설공사를 도급받아 건축 및 토목 구조물을 완성하는 수주산업으로 GDP대비 건설투자비중이 10% 이상 차지, 국민 경제부문과 밀접하게 연관되어 있으며, 타 산업의 경제활동 수준과 정부의 투자ㆍ경기 정책에 민감하게 반응합니다. 그리하여 타 산업에 비해 내수경기 부양효과가 크고 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 후방연쇄효과가 매우 큰 산업의 특징을 가지고 있습니다. [산업의 성장성] 건설경기 침체가 장기화되고 있는 가운데 특히 민간공사 수주부진이 심각하고 공공 토목수주도 부진한 실적을 보이고 있습니다. 자재비, 인건비 급등으로 인해 원가부담이 지속되고 있는 상황에 있습니다. 2024년 국내건설공사 수주액은 전년(206조)대비 1.5% 증가한 209조원을 기록하였으며 2024년 해외건설 수주액은 전년(333억 달러) 대비 11.4% 증가한 약 371억 달러로 2020년부터 5년 연속 300억달러 이상의 실적을 기록하였습니다. 지역별로는 아시아 71억달러, 중동 185억달러, 유럽 50억달러, 태평양.북미 47억달러, 중남미 15억달러, 아프리카 3억달러 등의 실적을 보였습니다. 정부는 범정부 차원의 수주 외교, 적극적인 금융 지원과 정보 제공 등을 통해 기업들의 해외진출을 적극 지원하여, 2027년 해외건설 수주 연 500억불 달성 지원에 총력을 기한다는 방침입니다. 한편 소득수준이 높아짐에 따라 환경과 삶의 질에 대한 욕구가 커지면서 이와 관련된 건설수요가 건설경기의 성장을 주도할 것으로 예상되고 있습니다. 특히 환경사업 및 신재생에너지사업 등의 환경부문과 발전설비부문 등의 차세대 에너지 사업이 건설산업의 신성장동력이 될 것으로 전망되고 있습니다. 공공사업 관련으로는 2019년 발표한 정부의 도로,철도구축과 R(연구개발), 환경,의료시설등 국가균형발전 프로젝트에 의해 2020년부터 2029년까지 연차적으로 발주가 증가될 예정입니다. [경쟁요소] 지난 몇 년간 공공공사 발주물량 감소 및 부동산경기의 위축 등 장기적인 건설경기의 침체로 업체간 수주물량 확보를 위한 치열한 수주경쟁이 전개되고 물량난 및 수익성이 악화되면서 수년간 감소세를 보이며 2014년 10,972개사까지 줄어들었던 종합건설업체수가 2015년 이후 민간주택경기의 회복에 힘입어 꾸준히 증가세 보여 2023년 19,516개사 기록하였으나 2024년 19,122개사로 증가세가 꺾였습니다. 업체당 평균 수주액은 2016년 142.4억원으로 고점을 기록한 후 하락세를 보이다가 2019년 127.4억원, 2020년 143.1억원, 2021년 148.6억원으로 증가하였으나 2022년 업체수 대폭 증가에 따라 131.5억원, 2023년 105.9억원, 2024년 109.7억원을 기록하며 하락세가 지속되고 있습니다. 최근 건설업체의 차별화된 사업 기획력 및 영업경쟁력, 금융조달 역량, 사업 리스크관리, 원가경쟁력, 재무안정성, 브랜드 파워, 고객 서비스 강화 등이 중요한 경쟁요소로 인식되고 있습니다. [자원조달의 특성] 건설 자재는 주로 국내에서 조달하고 있지만, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못해 특정 자재에 대한 과다 수요가 발생하여 일부 품목을 해외에서 조달하고 있습니다. 또한 건설 자재는 계절적 특성에 따라 수요량의 변화가 크고, 지역간 수요 편차가 심한 편입니다. 건설산업은 인력자원의 비중이 타 산업보다 큰 산업으로, 경제성장에 따른 생활수준 향상과 건설현장의 열악한 근로조건 등으로 건설현장 기피현상이 두드러진 추세에 있습니다. 건설금융에 있어 대부분 회사채 발행에 의존해 왔던 자금조달은 Project Financing, 리츠 등이 주요한 금융조달원으로 활용되고 있습니다. [관련법령 또는 정부의 규제 등] 건설산업은 한정된 토지자원을
에스지신성건설 — 사업보고서 (2024.12)

바탕으로 국민생활의 기본이 되는 사회적 기반시설을 생산 대상으로 하기 때문에 타 산업에 비해 규제가 많으며, 법이나 제도에 크게 민감한 산업입니다. 관련법령으로는 주택법, 도시및주거환경정비법, 건축법, 건설산업기본법, 국가를당사자로하는계약에관한법률 등이 있습니다. 한편 2019년 역대 가장 강력한 부동산규제정책인 12.16 주택시장 안정화 대책이 발표된 이후 2020년에는 조정대상지역 추가지정 및 대출규제를 내용으로 하는 2.20대책 발표, 수도권전역 조정대상지역 지정 및 법인규제 강화를 내용으로 하는 6.17대책, 종부세인상, 양도세중과세율인상, 취득세 강화를 골자로 한 7.10대책, 소위 임대차 3법 등을 발표하면서 부동산 규제정책을 지속적으로 확대하고 있습니다. 한편 2021년에는 2.4공급대책을 발표하면서 수요억제에서 공급확대정책으로 정책기조가 바뀐 가운데, 2024년 1.10 부동산대책을 발표하며 공공주택 14만호를 비롯해 민간주택 공급을 늘리겠다고한 것입니다. 핵심은 재건축 패스트트랙 도입입니다. 기존에 30년 이상 구축 아파트는 안전진단에서 D등급 이상을 받아야 재건축 착수가 가능했으나, 해당 정책에 따르면 안전진단 절차 없이도 정비사업이 가능해졌습니다. 수도권 중심으로 신규 공공택지를 2만 호 추가로 확보하고 지방 준공 후 미분양에 대한 세 부담을 완화하겠다고 밝혔습니다 ※자료출처 : 대한건설협회, 국토교통부, 한국건설산업연구원 등 2. 주요 제품 및 서비스 1. 사업부분별 주요재무정보등 (1) 사업부문의 구분 (단위 : 백만원) 업 종(사업부문) 매 출 액 비 고 2024년 2023년 2022년 공사수입 도급공사 수입임대료 부동산 임대 상품제품매출등 계 2. 주요공사현황등 (단위 : 백만원, %) 구 분 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 비고 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축 관급 민간 토목 관급 민간 해외공사 자체공사 기 타 계 * 시공계획은 가변적 요소가 있어 기재하지 아니하였습니다. (1) 공사종류별 완성도 현황 가. 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 관급 민간 계 나. 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말공사계약잔액 원도급액 평균도급액 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 관급 민간 계 다. 자체공사 (단위 : 백만원) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 예정공사원가 공사지역 비고 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 국내 기타 계 * 자체공사의 기타는 수입임대료와 상품ㆍ제품매출등을 계상하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 매입현황 (1) 2024년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액 비 율 비 고 레미콘 건축,토목 전기설비 건축,토목 가전류 건축,토목 철근 건축,토목 기타 건축,토목 계 (2) 2023년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액 비 율 비 고 레미콘 건축,토목 철근 건축,토목 전기설비 건축,토목 가전류 건축,토목 기타 건축,토목 계 (3) 2022년 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액 비 율 비 고 철근 건축,토목 레미콘,시멘트 건축,토목 가구 건축,토목 냉난방기 건축,토목 기타 건축,토목 계 2. 영업용 부동산의 현황 (단위 : ㎡, 백만원) 구 분 소재지 면적 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 토지(투자부동산) 은평구 신사동 자산재평가반영 대구시 월성동 손상차손반영 아산시 장재리 손상차손반영 구미시 송정동 손상차손반영 영천시 완산동 2 손상차손반영 영천시 완산동2(토지) 손상차손반영 태안군 남문리 손상차손반영 울산 방어동 손상차손반영 상주시 냉림동 손상차손반영 건물(투자부동산) 대구시 월성동 손상차손반영 아산시 장재리 손상차손반영 구미시 송정동 손상차손반영 영천시 완산동 2 손상차손반영 태안군 남문리 손상차손반영 울산 방어동
에스지신성건설 — 사업보고서 (2024.12)

손상차손반영 상주시 냉림동 손상차손반영 계 * 상기 취득가액은 최초 취득원가입니다. 3. 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 매각 충주시 동량면 대전리 계 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 매각 충주시 동량면 대전리(공장동) 충주시 동량면 대전리(사무동) 충주시 동량면 대전리(경비실) 충주시 동량면 대전리(변전실) 충주시 동량면 대전리(다용도) 충주시 동량면 대전리(현도장) 충주시 동량면 대전리(작업장) 충주시 동량면 대전리(연구시설) 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 매각 국내 현장 계 [자산항목 : 중기] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 매각 국내 현장 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가및일부매각 국내 현장 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 국내건설 자가 국내 현장 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 매각 충주시 동량면 대전리 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 공사종류 제68기 제67기 제66기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내도급공사 건축 토목 해외도급공사 건축 토목 자체공사 기 타 계 2. 수주현황등 (1) 보고기간종료일 현재 주요 건설형 공사의 개요는 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 발 주 처 계약금액 계 약 일 공사기한 진행률 축산항~도곡간도로건설공사 경상북도 부산거제동가로주택정비사업 거제동가로주택정비사업조합 판교에스지세계물산사옥신축공사 (주)SG세계물산 화성비봉A-5BL아파트건설공사 한국토지주택공사 경기남부지역본부 아산배방오피스텔3차신축공사 ㈜김앤정 아산배방오피스텔4차신축공사 ㈜시티플래너 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 한국토지주택공사 경기북부지역본부 북천안물류세터신축공사 ㈜디아이앤이 강진~광주간건설 영산천교SCP 외 5%미만 기타공사 합 계 상기 계약금액에는 미착공 현장의 공사계약금액은 포함하고 있지 않습니다. (2) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약의 손익내용은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공사명 계약금액 누적공사수익 누적공사원가 누적공사손익 토목공사 건축공사 합 계 (3) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약의 변동내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 계약금액 기초계약잔액 당기변동액 당기수익인식액 기말계약잔액 축산항~도곡간도로건설공사 부산거제동가로주택정비사업 판교에스지세계물산사옥신축공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 아산배방오피스텔3차신축공사 아산배방오피스텔4차신축공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 북천안물류세터신축공사 강진~광주간건설 영산천교SCP 외 합 계 (4) 보고기간종료일 현재 공사대금 관련 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위:천원) 공 사 명 계약금액 공사미수금 미청구공사 선수금 초과청구공사 총액 대손충당금 축산항~도곡간도로건설공사 부산거제동가로주택정비사업 판교에스지세계물산사옥신축공사 화성비봉A-5BL아파트건설공사 아산배방오피스텔3차신축공사 아산배방오피스텔4차신축공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 북천안물류센터신축공사 강진~광주간건설 영산천교SCP 외 합 계 (5) 건설계약 추정치의 변동보고기간종료일 현재 건설계약의 총도급금액 및 추정총계약원가의 변동에 따른 당기와 당기이후의 공사손익에 미치는 영향은 다음과
에스지신성건설 — 사업보고서 (2024.12)

같습니다. (단위:천원) 공사명 총도급금액 변동 추정계약원가 변동 당기손익 변동 당기이후손익 변동 손익변동 계 토목공사 건축공사 합 계 (6) 공동도급공사보고기간종료일 현재 주요 공동도급공사의 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 공사명 당기말 전기말 지분율 계약주간사 축산항~도곡간도로건설공사 당사 서울동남권지역전력구공사 계룡건설산업㈜ 화성비봉A-5BL아파트건설공사 당사 보령창동정수장개량공사 대아건설㈜ 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 당사 삼척정라지구도시재생증개축공사 대원건설㈜ 합 계 (7) 보고기간 중 공사손실충당부채 변동 내역은 다음과 같습니다. - 당기 (단위:천원) 공사명 기초 증가 감소 기말 화성비봉A-5BL아파트건설공사 파주운정3 A-47BL아파트건설공사 아산배방오피스텔4차신축공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 - 위험관리에 대한 사항은 연결주석37. '금융위험관리' 부분을 참조하시기 바랍니다.- 파생상품 등에 관한 계약사항은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 (1) 경영상의 주요계약 등 1. 중요한 자산의 양수도 1) 자산구분: 토지 및 건물 (유형자산) 2) 양도금액(VAT제외 금액 기준): 17,200,000,000원 (자산총액대비 약 13%) 3) 양도목적: 자산 매각을 통한 재무구조 개선 (차입금 상환등) 4) 계약의 주요 내용 - 계약의 상대방: (주)엔아이스틸 - 계약체결일: 2024년 05월 22일 - 양도기준일 및 등기예정일: 2024년 07월 31일 - 거래대금(VAT제외 금액 기준)의 지급 및 일자 계약금: 1,720,000,000원 (2024.05.22) 중도금: 4,280,000,000원 (2024.06.11) 잔 금: 11,200,000,000원 (2024.07.31) 5) 상기 중요한 자산의 양수도는 계약의 내용대로 완료되었으며 상세 내용은 당사가 2024.05.23일 전자공시시스템에 기공시한 주요사항보고서(유형자산양도결정) 을 참조하시기 바랍니다. (2) 연구개발활동의 개요 가. 연구개발 담당조직 연구개발담당조직도.jpg 연구개발담당조직도 나. 연구개발비용 (단위 :천원) 과 목 제68기 제67기 제66기 비 고 인 건 비 위탁용역비 기 타 계 회계처리 판매비와관리비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 1. 시장점유율 등 , 2024.07.31. 대한건설협회 공시> (단위 : 백만원) 구 분 시공능력평가액(2024년 기준) 공사실적평가액 경영평가액 기술능력평가액 신인도평가액 순위 2024년 2023년 2022년 토목건축공사 155위 205위 157위 (단위 : 백만원) 상 호 토건시공능력평가액 2024년 순위 2023년 순위 소재지 금강종합건설(주) 151위 185위 경기 모아건설산업(주) 152위 214위 광주 미래도이엔씨(주) 153위 148위 전남 (주)삼미건설 154위 152위 부산 에스지신성건설(주) 155위 205위 서울 2. 자본금 감소 1) 자본금 감소의 목적: 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 2) 감자방법 - 보통주: 1주당 액면금액 5,000원의 보통주 50주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무 상병합 - 우선주: 1주당 액면금액 5,000원의 우선주 50주를 동일 액면금액 우선주 1주로 무 상병합 3) 감자비율: 보통주 98%, 우선주 98% 4) 임시주주총회일: 2024.06.07일 (가결) 5) 감자기준일: 2024.07.15일 6) 감자효력발생일: 2024.07.16일 7) 감자전후 주식수 및 자본금 (단위: 원, 주) 구분 감자전 감자후 비고 보통주 우선주 주식합계 자본금 8) 상기 내용과 관련하여 당사의 등기부등본은 변경되었으며(효력발생일: 2024.07.16일, 등기일: 2024.07.24일) 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주는 상법 제443조 및 서울남부지방법원의 ' 단주의 임의매각 허가 '를 받아 자기주식으로 취득하고 단주가 발생한 주주에게 1주당 13,836원의 비율로 2024.10.25일 해당금액을 지급하였습니다. 이에 따라 자본금 감소의
에스지신성건설 — 사업보고서 (2024.12)

목적대로 감소한 자본금 약20,042백만원 상당이 당사의 결손금 충당에 사용되었습니다. (관련공시: (정정) 2024.06.13일 주요사항보고서(감자결정)) 9) 당사는 본 무상감자를 통해 주주수가 300인 이하로 감소되었으나 보고서 표지의 제출대상법인유형은 2024년 사업보고서까지는 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인으로 선택하고 추후 공시 시에는 관련규정 검토 후 증권모집ㆍ매출법인으로 선택하여 공시할 예정입니다.
에스지신성건설 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 지난 한 해 동안 우리 회사는 지속적인 자재비, 인건비 등 원가 상승과 PF시장의 위축으로 인한 심각한 신규 수주난을 겪으면서 어려운 상황에 직면하게 되었습니다. 이로 인해 매출감소는 물론 매출이익도 적자로 전환되는 등 회사의 재무 상태에 상당한부담이 가중되었습니다. 하지만 어려운 상황 속에서도 회사는 자산매각 및 구조조정, 비용절감과 효율적인 자원관리를 통해 가능한 한 영향을 최소화하려는 노력을 기울였습니다. 2025년에도 회사는 지속적인 원가분석과 공정개선을 통해 장기적으로 경쟁력을 유지할 수 있는 기반을 마련하고자 노력하고 원가관리의 효율성을 더욱 강화하고, 자재비와 인건비 상승에 대한 대응방안을 면밀히 검토하여 수익성 회복에 최선을 다할 것입니다. 더불어 신뢰할 수 있는 파트너와의 협력강화, 사업포트폴리오의 다각화, 신성장동력발굴 그리고 효율적인 자원관리를 통해 건설경기 침체와 원가상승을 극복하고 지속 가능한 성장기반을 마련할 것입니다. 또한 프로젝트 파이낸싱에 대한 새로운 접근방안을 모색하고 있으며, 금융기관과의 관계 강화를 통해 보다 내실있고 안정적인 사업추진이 가능하도록 노력하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약연결재무상태 (단위: 백만원) 구분 제68기 제67기 증감 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [지배지분] 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) [비지배지분] 자 본 총 계 부채및자본총계 연결기준으로 당사의 총자산은 전년 대비 약 17% 감소한 1,114억, 총부채는 전년과 비슷한 수준인 1,071억, 총자본은 전년 대비 약 84% 감소한 43억입니다. 나. 요약연결영업실적 (단위: 백만원) 구분 제68기 제67기 증감 증감율 매출액 매출총이익(손실) 적자전환 영업이익(손실) 손실증가 당기순이익(손실) 손실증가 총포괄이익(손실) 손실증가 연결기준으로 당사의 총매출은 전년 대비 약 35% 감소한 1,395억, 전기 매출총이익이 당기 매출총손실로 적자전환하였으며 이에 영업손실, 당기순손실, 총포괄손실 규모가 전년 대비 크게 증가하였습니다. 다. 주요성과지표(1) 안정성 구분 제68기 제67기 유동비율 부채비율 연결기준으로 당사는 전년 대비 유동비율이 다소 악화되었으며 부채비율은 전년 대비 대폭 상승하여 안정성이 크게 하락하였습니다. 당사는 건설업계 평균에 비해 유동비율이 현저히 낮고 부채비율 및 차입금의존도가 매우 높은 상황입니다. 이는 당사가
에스지신성건설 — 사업보고서 (2024.12)

진행중인 건설현장의 공사미수금 증가 및 일부 사업장 아파트등의 미분양에 기인한 것입니다. 또한 당기 당사의 무상감자(50:1)에 따른 자본금 감소로 인해 2024년 3분기까지 일정 부분 재무구조가 개선되는 효과가 있었으나 자재비 및 인건비 등의 공사원가 상승에 따른 매출총손실, 공정가치금융자산의 평가손실 증가, 보유중인 투자부동산의 손상차손 증가 등으로 인해 약 223억의 당기순손실을 기록하며 무상감자에 따른 재무구조 개선효과가 희석되며 부채비율이 대폭 상승하였습니다.(2) 수익성 구분 제68기 제67기 매출액 영업이익율 매출액 순이익율 총자산 순이익율 자기자본 순이익율 (3) 성장성 및 활동성 구분 제68기 제67기 매출액 증가율 영업이익 증가율 손실증가 손실감소 당기순이익 증가율 손실증가 손실감소 총자산 증가율 연결기준으로 당사의 총매출은 전년 대비 약 35% 감소하였으며 총자산은 전기 대비 약 17%인 226억 감소하였으며 영업이익과 당기순이익은 전기에 비해 크게 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 및 자금조달- 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출입 예산과 실제 현금유출입을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 당사는 연결기준 당기말 현재 4,594백만원의 유동자금(현금및현금성자산과 단기금융상품을포함)을 보유하고 있으며 주요 현금흐름은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제68기 제67기 Ⅰ.영업활동 현금흐름 Ⅱ.투자활동 현금흐름 Ⅲ.재무활동 현금흐름 Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 나. 연결기준 주요 차입금의 현황 (단위: 천원) 구 분 상 대 처 이자율(%) 당기말 전기말 만기일 상환방법 단기차입금 KEB하나은행 KEB하나은행 일시상환 ㈜에스지고려 25.04.28외 일시상환 케이엠앤아이 25.04.29외 일시상환 아이엠뱅크 일시상환 아이엠뱅크 일시상환 합 계 장기차입금 대구축산농협 김천축산업협동조합 점촌농업협동조합 부산동부신협 금정신협 성모신협 당감신협 송도신협 전문건설공제조합 일시상환 수협은행 일시상환 달구벌신협 분할상환 대구칠곡신협 분할상환 합 계 (-) 유동성대체 차감계 - 상기 장단기 차입금 총 59,685백만원은 1) 관계사로부터 차입한 차입금 44,700백만원 2) 관계사의 보증 및 관계사 자산을 담보로 금융기관에서 차입한 차입금 10,000백만원 3) 당사의 투자부동산등 자산을 담보로 금융기관에서 차입한 차입금 4,985백만원으로 구성되어 있으므로 만기 연장 및 상환에 따른 자금부담은 신용대출 차입금에 비해 크지 않습니다. 다. 당기말 현재 사채의 내역은 없습니다. 라. 당기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 상환연도 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합계 2025년 2026년 합계 5. 부외거래 부외거래는 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 III.재무에 관한 사항 의 연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조하시기 바랍니다.7. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항:파생상품 등에 관한 계약사항이 없습니다.
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 모빌리티의 사전적 개념은 '이동성'으로 정의되나, 이동성 개념보다는 이동의 편의성을 제공하는 각종 서비스를 포함하여 기존의 교통 또는 운송, 심지어 배달 및 여객을 대체하는 포괄적 의미로 확대되고 있는 추세입니다. 카카오모빌리티가 목표하고 있는 시장은 모빌리티(Mobility)라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스입니다. 당사는 일차적으로 효율적인 교통 인프라 운영을 제공하고 이동성의 가치를 제공하며, 점차 사람과 사물이 움직이는 수단, 방식, 그리고 이와 관련된 서비스를 제공하는 방식으로 진화하고 있습니다. 카카오 T 앱 등을 통해 1) 택시, 육상 교통, 항공 등을 포함한 MaaS 시장, 2) 대리, 퀵서비스 등 중개 용역 서비스를 제공하는 Agent 시장, 3) 주차, 세차, 정비 등 차량을 소유한 사용자를 대상으로 한 Car Owner Service 시장 등에 진출해 있습니다. 매출의 경우 모빌리티 서비스 이용자와 공급자를 연결시켜 주고 중개업자로서 총 결제금액의 일정 부분을 수수료로 수취하거나 직접 모빌리티 공급자가 되어 총 거래금액 전체를 수취하는 경우도 있습니다. 당사는 택시 운송 지원 서비스업을 영위하는 ㈜케이엠솔루션과 주차장 운영관리 서비스업을 영위하는 ㈜케이엠파크를 주요 종속회사로 포함하고 있습니다. 사업에 대한 상세 내용은 '7. 기타 참고사항' 확인하시기를 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스에 관한 내용 (단위: 천원) 서비스명 특징 제8기 제7기 제6기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 플랫폼서비스 모빌리티 서비스 버스, 기차, 항공, 렌터카, 택시 등을 포함한 MaaS, 주차중개사업 등 라이프스타일 서비스 물류, 배송, 세차, 경정비, 대리 등 기타 온라인 광고, 카카오 T 비즈니스 소계 플랫폼인프라 모빌리티 인프라 직영 택시 및 주차 사업, 주차운영솔루션, Micro-Mobility 등 기타 RSE(Rear Seat Entertainment) 광고, 내비게이션 등 소계 합계 ※ 플랫폼 서비스 : 서비스 이용자와 공급자를 연결시켜주고 총 결제금액의 일정부분을 수수료로 수취하고 이를 매출로 인식※ 플랫폼 인프라 : 서비스 제공을 위해 직접 자산을 보유/ 운영하면서 총 결제금액 전체를 매출로 인식 나. 주요 서비스의 가격변동 추이 당사는 플랫폼 사로서 참여자들의 연결과 상호 작용을 통해 모두에게 새로운 가치와 혜택을 제공할 수 있는 생태계를 구축하는 역할을 수행합니다. 당사가 제공하는 모빌리티 서비스는 서비스별로 각기 수수료율이 다르고 수요와 공급을 최적으로 매칭하기 위해 가격이 수시로 변동하는 탄력요금제를 적용하는 서비스가 많기 때문에 단위가격이 따로 존재하지 않습니다. 또한, 서비스별로 수익화(Monetization)를 실시한 기간이 길지 않아 기간별로 비교가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 당사는 모빌리티 플랫폼 기업으로 일반 제조업과 달리 원재료, 부재료, 저장품 등의 매입의 건이 존재하지 않습니다. 나. 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력, 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 가동률 당사는 플랫폼 기업으로서 제조 및 생산과정이 없는 사업모델을 영위하고 있어 별도의 원재료가 투입되는 생산설비 등을 구비하고 있지 않아 해당 내용은 기재하지 않습니다. (2) 생산설비의 현황 등 자세한 내용은 'Ⅲ.재무에 관한 사항> 3. 연결재무제표 주석> 16.유형자산' 내용을 참고해 주시길 바랍니다. (3) 설비의 신설 매입 계획 등 본 보고서 기준일 현재 설비의 신설 매입 계획은 없습니다 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 서비스명 특징 제8기 제7기 제6기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 플랫폼서비스 모빌리티 서비스 버스, 기차, 항공, 렌터카, 택시 등을 포함한 MaaS, 주차중개사업 등 라이프스타일 서비스 물류, 배송, 세차, 경정비, 대리 등 기타 온라인 광고, 카카오 T 비즈니스 소계 플랫폼인프라 모빌리티 인프라 직영 택시 및 주차 사업, 주차운영솔루션,
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

Micro-Mobility 등 기타 RSE(Rear Seat Entertainment) 광고, 내비게이션 등 소계 합계 ※ 플랫폼 서비스 : 서비스 이용자와 공급자를 연결시켜주고 총 결제금액의 일정부분을 수수료로 수취하고 이를 매출로 인식※ 플랫폼 인프라 : 서비스 제공을 위해 직접 자산을 보유/ 운영하면서 총 결제금액 전체를 매출로 인식 나. 판매 경로 및 방법 매출 구분 주요 매출처 판매 경로 판매 방법(대금 회수 조건) 플랫폼 서비스 모빌리티/ 라이프스타일 서비스 B2C, B2B 수요자와 공급자 중개 총 결제액의 일정 수준의 수수료를 수취 광고(온라인) B2B 당사 → 광고플랫폼사/ 대행사 → 광고주 광고지면 제공 이용 대금 수취 플랫폼 인프라 모빌리티 인프라 B2C, B2B 주차장 운영 → 수요자 서비스 제공에 따른 이용료 수취 주차 운영 솔루션 → 주차장 사업자 바이크 직접 운영 광고(RSE) B2B 단말기 광고 직접 운영 광고대금 수취 기타 B2C, B2B 카오너, 내비, 기타 서비스 제공에 따른 이용료 수취 다. 판매 전략 카카오T 앱 등을 통해 1) 신속하고 원활한 매칭으로 수요자와 공급자 모두에게 우수한 이용자 경험을 제공하고, 2) 투명한 운영 방식과 고객 편의성을 개선하는 선순환 구조를 만들어 나가고 있습니다. 생태계 참여자들의 후생이 증가하고, 이는 다시 생태계의 확장으로 나타나고 있습니다. 모빌리티 서비스 및 라이프스타일 서비스 등의 다양한 서비스를 효과적으로 제공하기 위해서 관련 종속회사를 보유하고 있습니다. 라. 수주상황 공시작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 연결회사는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시외환위험, 이자율변동위험과 가격위험 등으로 구분). 연결회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.(1) 시장위험1) 이자율변동위험 이자율변동위험은 미래시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사는 시장위험에 노출되어 있는 유의적인 변동금리부조건의 차입금 및 예금 등을 보유하고 있지 않습니다.2) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사는 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산을 보유하고 있지 않습니다.3) 외환위험 외환위험이란 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 환율위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생합니다. 따라서 비화폐성 항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환율위험이 발생하지 않습니다. 당기말과 전기말 현재 외환 위험에 중요하게 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 원화환산기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 GBP USD GBP USD 기타유동금융자산 기타비유동금융자산 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 5.0% 상승 또는 하락할 경우, 연결회사의 당기 세전이익은 1,303백만원(전기: 928백만원)만큼 증가 또는 감소할 것입니다.(2) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐만 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

기타유동금융자산 기타비유동금융자산 단기리스채권 장기리스채권 합 계 1) 위험관리 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다.2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.2.1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말 현재 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 정상채권 3개월 이내 연체 6개월 이내 연체 9개월 이내 연체 9개월 이후 계 기대손실율 총 장부금액 손실충당금 2.2) 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 대여금 및 기타 미수금 등이 포함됩니다. 당기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 기초 손실충당금 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감 제각채권의 회수 기말 손실충당금 (3) 유동성 위험 현금흐름의 예측은 연결회사의 재무부서가 수행합니다. 연결회사의 재무부서는 영업자금 수요를 충족시킬수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석내용은 다음과 같습니다 1) 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년 초과 미지급금 단기차입금 유동리스부채 기타유동금융부채 비유동리스부채 기타비유동금융부채 합 계 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년 초과 미지급금 예수금 유동리스부채 기타유동금융부채 장기차입금 비유동리스부채 기타비유동금융부채 합 계 위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일 혹은 조기상환 가능 시점까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액으로 이자를 포함한 금액입니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리의 주요 목적은 안정적 재무구조의 유지입니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 한편, 당기말과 전기말 현재연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당기말 현재 연결회사가 보유중인 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 상환권 ㈜오토노머스에이투지 합 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (단위: 천원) 계약 상대방 구분 계약의 목적 및 내용 계약체결 시기 계약 금액 및 대금 수수 방법 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 ㈜씨엠엔피 신주인수 주주배정 유상증자 참여 주식회사 엘지 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 GS리테일㈜ 신주발행 제3자배정 유상증자 신주배정 지에스파크이십사㈜ 구주인수 구주인수 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당 조직 공시작성기준일 현재 기술부문을 중심으로 연구개발을 담당하고 있으며, 보다 빠르고 편리한 이동 서비스를
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

제공하기 위한 모빌리티 기술 고도화와 데이터 분석, 플랫폼 구축 및 기술안전성 확보에 힘쓰고 있습니다. 아울러 기술부문 산하에 미래 모빌리티 혁신 기술 연구에 특화된 '미래이동연구소'를 갖추고, 자율주행 및 디지털 트윈 분야의 핵심 데이터와 요소기술 확보를 위해 노력하고 있습니다.( 2) 연구개발비용 (단위: 천원) 과 목 제8기 제7기 제6기 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판관비 무형자산 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계/ 당기매출액 X 100] (3) 연구개발실적 연구조직 연구과제 연구주제 연구결과 및 기대효과 연구경과 미래이동연구소자율주행SW팀 자율주행 개발 자율주행 플랫폼 개발 관제 / 배차 / 운영을 위한 자율주행 서비스 플랫폼과 데이터 AI 플랫폼 개발 진행중 자율주행 SW 개발 자율주행 차량 운영을 위한 인지 / 판단 / 제어에 대한 요소 알고리즘 개발 진행중 미래이동연구소 디지털트윈개발/ 제작팀 HD map 고도화 HD map 파이프라인 개발 대용량 센서 데이터와 지도 데이터를 처리하기 위한 Cloud-native 의 HD Map 제작 시스템 개발 진행중 HD map 자동화 자율주행용 HD Map (고정밀지도) 구축 시간 / 비용 최적화를 위한 알고리즘 개발 진행중 HD map 생태계 확장 로봇배송, 실내 길안내, 자율주차, ADAS, 시설물 관리, AI, 시뮬레이션 등 HD Map 의 활용성 확대를 위한 포맷 및 기술 개발 진행중 미래이동연구소 자율주행HW팀 자율주행 개발 자율주행 데이터 수집 차량 개발 자율주행 학습 데이터 생성을 위한 라이다, 카메라 등의 센서 및 이를 로깅하기 위한 저장장치를 탑재한 데이터수집차량 개발 진행중 AV-KIT 개발 자율주행에 필요한 센서, 전장 부품들의 장착 및 방수, 방진등을 쉽게 하기 위한 모듈화된 유닛 설계 및 장착방법에 대한 기술 개발 진행중 MMS 고도화 MMS 센서 테스트 MMS의 업그레이드를 위한, 항법장치, 카메라 및 라이다 등 주요 센서들의 테스트 및 분석 완료 위치및길안내플랫폼팀 SDK 길안내지도 렌더링 OS 공통 라이브러리 개발 길안내 지도의 FPS, memory, cpu 사용성 성능 향상 및 Android/iOS 정책 및 기능 규격화 진행중 실내내비 기능 개발 실내 지도 렌더링과 실내 측위 기술을 결합하여 실내 주차장 내에서 내비게이션 서비스 제공 완료 client 맵매칭 기술 고도화 경로가 없는 주행 상태에서 주변 네트워크 정보를 이용해서 GPS 위치 및 실내 위치 기반으로 맵매칭을 수행하여 더 정확한 위치 및 주행 정보를 제공 완료 측위 영상 기반 정밀 측위 기술 개발 스마트폰 영상과 GPS 등 센서 등을 융합하는 기술을 적용해 차선이 구분 가능한 정확도의 위치를 계산하는 기술 개발 진행중 LTE 기반 터널 측위 기술 고도화 GPS 신호 수신되지 않는 터널이나 지하차도 내에서 LTE 신호로 위치를 계산하는 기술을 고도화 하여 더 정확하고 안정적인 위치 서비스를 제공 완료 길안내개발팀 경로탐색 실내외 통합 자동차 라우팅 기술 실내와 실외에 대해서 자동차 경로탐색을 통합으로 제공하여 실내 측위가 가능한 지역에서 경로탐색을 제공 진행중 멀티모달 라우팅 기술 도보/자전거/자동차/지하철 등 다양한 이동수단에 대한 출발부터 도착까지의 경로탐색을 제공 진행중 응급차량 전용 별도 길안내 제공 2019년 ~ 2022년, 4개년동안 진행한 AI기반 응급의료시스템 국책과제에 후속 확산과제에 대해서 용역 제공, 응급차량이 지나갈수 있는 전용 경로들에 대해서 별도로 도로 데이터 구축 및 경로탐색을 제공 완료 플랫폼서비스팀 앱 접근성 앱 접근성 강화 시각 및 상지 지체 장애를 가진 사용자의 편의성을 위해 개선해야할 UI/UX 연구 진행중 Agent실 카카오T 대리 고객 호출 중 화면 고도화 고객향 커뮤니케이션을 통해 고객의 배정 대기시간 증대 수요/ 공급 현황 커뮤니케이션 및 배정 기사 알림 패턴에 따른 고객 대기시간 및 수용율 증대 패턴 연구하여 고객의 호출 후 배정 전 이탈 최소화 기대 진행중 AI연구개발팀 카카오T 대리 AI 요금/ 변동
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

수수료 모델 고도화 대리 AI 요금, 변동 수수료 모델 고도화 수요 / 공급 비율 및 외부 요인에 따라 고객의 대리 호출 예상 배정 확율을 예측하고 이를 바탕으로 배정 확율을 높이기 위한 요금 탄력성 고도화 및 변동 수수료율 모델 개발 진행중 고객의 가격 수용도 모델 연구 고객의 호출 속성과 대기 상황에 따라 AI 요금의 수용 수준을 파악하여 고객의 가격 수용을 설득하는 앱스킴 연구 진행중 대리개발팀 커넥션 서버 커넥션 서버 고도화 커넥션 서버 고도화를 통해 수요/ 공급자 간 양방향 통신 효율화 증진 및 보안 강화 완료 MaaS 택시 프로덕트 개선 유저 및 기사의 랑데뷰 고도화 대형 POI 내 랑데뷰 포인트 추천/ 빅데이터 분석을 통한 랑데뷰 포인트 추천 진행중 모바일미터기(앱미터기) 정교화 GPS 기반 모바일미터기의 정확도 향상을 위해 알고리즘 고도화 진행중 차량용디스플레이 내 공급시스템 제공 차량 내 카카오T 택시 시스템 접근성 향상 안전 운전을 고려한 택시 시스템 접근성 개선 진행중 대중교통 데이터 고도화 대중교통 데이터를 이용한 타교통수단 연계 기차/ 버스/ 지하철/ 바이크 등 교통수단 연계하여 이동 수단 다양화 진행중 AI연구개발팀 물류 알고리즘 개발 라스트마일 물류 배차 알고리즘 개발 라스트마일 물류 플랫폼의 관제/배차/운영 효율성을 증대하기 위한 묶음 배차 알고리즘 개발 진행중 동적 가격 결정 고도화 예약 서비스에 대한 동적 가격 결정 알고리즘 고도화 수요와 공급을 고려한 효율적인 동적 예약 가격 결정 알고리즘 고도화 방법론 도출 진행중 속력 집계 고도화 큐 길이 추정 기반 도로 속력 집계 연구 주행 피턴 및 도로 특성을 반영한 실시간 속력 집계 알고리즘 개발 진행중 속력 집계 고도화 다양한 도로 패턴 검출 로직 연구 동일 도로 내의 다른 경로 패턴간 속력 분포를 분리하는 다방향 집계 모수 추출 알고리즘 개발 진행중 피쳐 추출 고도화 실시간 유사도 기반 과거 속력 추출 연구 룰기반 날짜 분류를 고도화하고자 실시간 속력 변화 패턴과 유사한 과거 일자를 추출 완료 비전 AI 기반 OCR 개발 주차 입차 시, 차량번호판 인식 연구 주차 번호판 AI OCR 서비스를 위하여 차량 번호판을 인식하고 해당 번호판에서 차량 번호를 추출 완료 비전 AI 기반 객채 추출 도로 표지판, 단속카매라 등 도로 정보 추출 연구 도로 정보 촬영 이미지를 통한 도로 객체 정보 자동 추출을 통한 빠른 데이터 갱신 진행중 생성형 AI 기반 도로 정보 분류 LLM을 통한 도로 정보 분류 및 갱신 멀티모달 LLM을 통하여 이미지 내의 도로의 노면 상태, 주행 편의성 여부 등을 분석 하여 도로 정보를 자동화 갱신 진행중 7. 기타 참고사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 등 현황 공시작성기준일 현재 국내외 총 112개의 특허를 출원하였으며 이중 67개의 특허가 등록되었습니다. 또한 실용신안권 1개의 출원 및 등록을 완료하였으며 148개의 상표를 출원하여 38개의 상표가 등록되었습니다. 또한, 49개의 디자인을 출원하고 49개의 디자인이 등록되었습니다. 구분 출원 등록 계 특허권 국내 해외 소계 실용신안권 상표권 디자인권 나. 법률/ 규정 등에 의한 규제사항 법률 및 규정의 명칭 내용 적용사업 주무부처 여객자동차 운수사업법 여객자동차 운송플랫폼 중개사업자의 준수사항 택시 국토교통부 자전거 이용 활성화에 관한 법률 전기자전거 관련 준수사항 마이크로모빌리티 행정안전부 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 위치정보 사업자/위치정보기반서비스사업자의 준수사항 마이크로모빌리티, 주차장, 내비게이션 방송통신위원회 주차장법 주차장 설치자(관리자)의 준수의무 주차장 국토교통부 국가공간정보 보안관리 규정 공간정보 보유/취급자의 준수사항 내비게이션 국토교통부 화물자동차운수사업법 운송주선사업자의 준수사항 등 화물 운송 국토교통부 개인정보보호법 사업/서비스 과정상 수집, 이용 및 제공, 저장, 파기 등 개인정보처리에 대한 준수사항 전체 사업 개인정보보호위원회 전자상거래 및 이용자보호에 관한 법률 통신판매사업자/통신판매중개업자의 준수의무
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

마이크로모빌리티, 기차/ 시외버스 등 공정거래위원회 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 정보통신서비스 제공자의 준수사항 등 택시, 내비게이션 등 방송통신위원회 전자금융거래법 전자지급결제대행을 위한 등록, 안전성 확보의무, 정보보호최고책임자 지정 의무, 전자금융기반시설 취약점 분석/평가 의무 공급자 정산 관련, T point 충전 금융위원회 다. 환경보호와 관련된 사항 당사는 환경에 미치는 영향이 비교적 적은 플랫폼 사업을 영위하고 있으나 지구의 기온 상승으로 인한 심각한 기후 변화 등에 대응하고자 노력하고 있습니다. 활성화를 통한 온실 가스 배출 저감> 당사는 2021년 1월 기아자동차와 전기차 보급 활성화를 위한 업무를 체결하였습니다. 당사의 모빌리티 플랫폼과 기아자동차의 전기차 기술 및 관련 인프라를 접목하여 택시를 포함한 운수업계 종사자 및 승객 모두의 편의와 만족도를 제고하고 있습니다. 무엇보다도 온실 가스 배출 저감 및 대기환경 개선을 도모하고자 합니다. 이를 위해 당사는 택시업계에 전기차가 빠르게 보급, 정착될 수 있도록 전기택시를 구매할 때 보조금을 지원하였으며 전기택시 맞춤형 솔루션 제공을 위한 전용 스토어를 운영하고 있습니다. 또한, 전기택시 선택 > 구매 > 사용 > 충전에 이르는 전 과정에서 택시 사업자의 불편함과 부담감을 감소함으로써 전기차 보급 확대 노력을 지속하고 있습니다. 2022년 당사 플랫폼 택시의 연간 누적 전기차 운행거리는 전년 대비 5배 이상 증가한 1억km를 초과하고 있습니다. 통한 이산화탄소 배출 저감> 자전거 이용의 활성화는 교통수단 분담률을 향상시켜 이산화탄소 감축에 기여할 수 있으며 일상에서 가장 쉽게 실천할 수 있는 탄소 배출 저감 방법 중 하나입니다. 카카오T 바이크는 친환경 교통수단으로써 2019년 2월 서비스가 시작된 이후 2022년까지 누적 4,900만km의 거리를 주행하였습니다. 이를 통해 총 6,400톤의 이산화탄소 배출 감소에 기여하였으며 소나무 156만 그루를 보호하였습니다. 종이 영수증 절약> 카카오T 택시의 자동결제는 종이 영수증 발급이 필요 없어 환경측면에서 유익한 영향을 미치고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 종이 영수증을 사용하지 않음으로써 절감한 온실가스 배출량은 468.4톤에 이르며 원목 2637.5그루를 벌목하지 않아도 되는 효과를 거두었습니다. 또한, 쓰레기 191.5톤을 배출하지 않게 되었습니다. 호출영업으로 인한 대기환경 비용 절감> 카카오T 택시를 통해서 기사와 승객 매칭률이 증가함에 따라 기사들이 감당해야했던 탐색 비용이 크게 감소하게 되었습니다. 플랫폼 기반의 호출영업 횟수가 많을수록 실차율도 비례하여 증가하고 있습니다. 이러한 택시의 실차율과 실차와 공차 시에 평균 이동 속도를 고려하여 연간 대기 환경 비용을 환산해본 결과, 플랫폼을 통한 영업 효율 개선은 택시가 승객 없이 운행하게 되는 거리를 줄여 대기환경 비용을 절감하는 것으로 확인하였습니다. (공차로 인한 대기환경 비용은 카카오T 블루가 일반적인 서울택시에 비해 연간 1대 평균 약 25% 감소) 라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 (가) 모빌리티 서비스 산업의 개요1) 모빌리티 서비스 산업 정의 및 구분 전통적인 의미에서 인간의 이동은 교통이라는 단어로 표현되었습니다. 그래서 인간이나 물건을 이동시키는 수단을 '교통 수단'이라고 표현했는데, 이것이 최근에는 '모빌리티(mobility)'라는 용어로 대체되고 있는 추세입니다. 모빌리티라는 표현은 전통적인 의미에서의 이동 이외에 사람과 사물의 이동을 편리하게 만드는 각종 서비스를 의미하며 기존의 이동 서비스와의 차별성을 내포하고 있는 용어입니다. 특히 전통적인 교통수단에 IT 기술과 모바일 기기의 O2O(Online to Offline) 기술과 연계되어 효율과 편의성을 높이고 기존에 없던 새로운 교통 서비스라는 의미를 내포합니다. 실제로 국내 ㆍ 외에서 모빌리티 서비스를 표명하는 기업들의 사업 내용과 비즈니스 모델을 분석하면 공통적으로 '인간과 사물 등의 물리적 이동을 가능하게
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

하는 모든 수단의 제품과 서비스 연구개발, 사용자 경험과 상호작용 설계, 시장 출시, 운영 및 유지보수, 폐기 등의 전 과정'을 포괄하는 의미로 사용되고 있습니다. 이동 수단은 자전거, 오토바이, 자동차 등 전통적인 수단만을 포함하는 것은 아니며, 전동 킥보드, 해상운송 수단, 대중교통 수단 등도 포함하며 관련 데이터와 정보의 흐름도 중요한 모빌리티 서비스의 구성요소로 볼 수 있습니다. 이와 같은 모빌리티 서비스 산업의 핵심 특성은 다양성, 접근성, 사용자 경험으로 구분할 수 있습니다.- 다양성: 택시와 대중교통 수단인 버스와 지하철, 철도, 항공뿐만 아니라 카셰어링과 자전거, 전동킥보드와 같은 Micro Mobility, 더 나아가 물류의 이동까지도 포괄하는 특성이 있으며, 다양한 이동 서비스를 이용자의 편의에 따라 선택할 수 있습니다.- 접근성: 서비스 관점에서 기존 이동 수단은 정류장, 지하철역처럼 정해진 장소에서 대량 운송에 최적화된 스케줄에 맞춰 사용자가 이동하는 형태였지만, 스마트폰 등을 통해 현재 위치로 호출하는 온디맨드(On-Demand), 사물인터넷 기술 등을 활용해 주변 자전거, 전동 킥보드, 공유 차량 등의 검색이 가능해지면서 대부분의 모빌리티 서비스는 디바이스 중심에서 사용자 접근성 향상을 높이는 방향으로 시스템과 서비스 중심으로 핵심 가치가 이동하고 있습니다.- 사용자 경험: 다양성, 접근성과 함께 모빌리티 서비스를 통해 사용자들에게 전달되는 새로운 경험과 가치가 증가하고 있으며, 더 나아가 내연기관이 사라져 넓은 공간을 제공하는 전기차와 운전자가 인간에서 인공지능으로 대체된 자율주행 기능이 결합한 자율주행 서비스는 시간과 공간의 개념과 가치를 새롭게 정의하고 새로운 사용자 경험 가치를 창출할 것으로 예상됩니다 모빌리티라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스는 모든 사회적, 경제적 활동의 기반이 되고 있으며, 모빌리티 서비스는 인간의 삶에서 가장 기본적이고 필수적인 요소로서 적절한 교통 인프라의 구축과 운영은 효율적인 모빌리티 서비스를 가능하게 합니다. 모빌리티 관련 서비스는 다양한 형태의 모빌리티, 즉 이동성의 가치를 고객에게 제공한다는 측면에서 이동성의 대상과 특징에 따라 아래와 같이 분류가 가능합니다. 당사는 현재 아래 서비스 구분에 따르면 모빌리티 시장참여자인 수요자와 공급자를 효율적으로 연결해주어 이동의 목적을 Seamless 하게 해소시켜주는 플랫폼 서비스를 기초로 하면서, 모빌리티 이용에 필수적인 주차, 퀵서비스, 택배 등 기타 모빌리티와 공유경제 서비스로 분류되는 렌터카 중개 사업도 함께 영위하고 있으며, 단거리 배달 대행 사업에도 진출하여 전 영역의 모빌리티 서비스를 아우르는 플랫폼이 되는 것을 목표하고 있습니다.[모빌리티 서비스 구분] 모빌리티 서비스 구분 내용 모빌리티 시장참여자를 연결시켜주는 서비스 목적지까지의 교통수단 이용에 단절이 없는(Seamless) 연결성(Connectivity)을 제공하는 서비스로서의 모빌리티 공유경제 서비스 카쉐어링, 렌트카 등 사람, 즉 여객 고객을 대상으로 이동수단을 제공 배송 연계 서비스 상품, 즉 사물의 이동이동을 위해 필요한 연계 서비스를 제공 기타 모빌리티 서비스 모빌리티 이용에 필요한 기능인 주차, 충전, 급유 등의 서비스와 모빌리티를 활용한 응용 서비스인 택배, 신(新)물류 등의 부가적 가치를 제공하는 기타 서비스 2) 모빌리티 서비스 산업의 성장 모빌리티 서비스의 트렌드 변화는 기술 환경 측면에서 모바일의 보급과 인공지능(AI) 기술의 발달, 빅데이터(Big data)와 클라우드 시스템의 보편적 활용 등을 통해 야기되었고, 사회 환경측면에서는 급속한 도시화와 인구구조의 고령화, 경제 환경측면에서는 시장의 글로벌화와 함께 이동 시 자동차의 개념이 '소유'에서 '공유'로 바뀌는 공유경제의 빠른 확산에 의해 나타나고 있습니다. 혼잡과 안전, 환경문제와 같은 기존 교통 시스템이 발생시킨 다양한 문제를 해결하기 위하여 새로운 기술과 기존 교통 시스템이 융합된 다양한 새로운 모빌리티 서비스가 등장하게 되었습니다. 특히, 모빌리티
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

서비스 산업의 가장 주요한 성장 원동력은 기술과 데이터입니다. 모바일의 보급과 ICT 기술의 발전으로 말미암아 Offline에서만 행해지던 전통 산업이 기술과 결합하기 시작하였고, 일상의 여러 서비스에서 디지털화(Digitalization)가 빠르게 전개되고 있습니다. 금융산업에서는 핀테크가 중요한 트렌드로 부상했고, 유통산업에서는 모바일 커머스, 의료에서는 디지털 헬스케어가 화두가 되는 것처럼 모빌리티 서비스도 모바일과 IT 기술이 접목되면서 새로운 비즈니스가 창출되고 혁신이 발생하고 있으며, 모빌리티 서비스를 이용하는 이용자와 서비스를 공급하는 공급자에게 모두 호혜적이고 편리한 방향으로 산업이 발전하고 있습니다. 가령 택시 산업의 경우를 예로 들면, 택시는 마차에 미터기를 부착하여 영업을 시작한 19세기 말부터 자동차로 영업하는 현재까지 노선, 시간표, 정류장에 구애받지 않고 이용자가 원하는 시간과 장소로 차량을 부르고 원하는 목적지까지 이동할 수 있는 온디맨드 모빌리티(on-demand mobility; 주문형 이동 서비스)의 시초입니다. 오랜 기간 도시와 함께 성장해 오다가 전화가 보급되면서 배회 영업만 가능하던 택시에 '콜택시'라는 새로운 영업 옵션이 가능하게 되었습니다. 택시에 통신이라는 기술이 접목됨으로써 온디맨드 모빌리티로서 택시의 위상은 더욱 높아졌습니다. 그런데 모바일 시대가 도래하면서 2012년을 전후로 세계 각지에 대표적인 모빌리티 플랫폼 기업들이 본격적으로 서비스를 시작하였습니다. 우버(Uber)는 2009년 미국 샌프란시스코에서 고급 리무진 호출 앱으로 시작하였지만, 2012년 비상업용 차량을 이용한 승차공유 서비스 UberX를 출시하면서 '공유경제'의 대명사로 부상했습니다. 우버에 이어 북미 2위 모빌리티 플랫폼으로 자리매김한 리프트(Lyft)도 2012년 첫선을 보였습니다. 중국 모빌리티 시장을 대표하고 있는 디디추싱(Didi)과 동남아시아의 슈퍼 앱으로 자리 잡은 그랩(Grab)은 2012년, 인도의 1위 업체 올라(Ola cabs)는 2011년 각각 창업되었습니다. 기본적으로 모바일 앱으로 차량을 호출하고, 플랫폼을 통해서 수많은 승객과 기사가 연결된다는 점에서 전통적으로 택시가 제공했던 서비스에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 접목되어 택시 서비스의 디지털 전환(digital transformation)이 이루어진 것입니다. 모빌리티 플랫폼은 100년 역사의 택시 위상을 완전히 바꾸었습니다. 모바일앱을 이용해서 호출부터 결제까지 마치는 새로운 온디맨드 모빌리티가 전 세계 시민들에게 빠르게 확산하면서 기존처럼 손을 흔들어 택시를 잡거나 전화로 예약하는 방식을 압도하게 되었습니다. 온라인을 통해서 검색 및 구매한 서비스를 오프라인에서 경험하는 O2O(Online to Offline) 서비스가 이동 분야에서 본격적으로 활성화되기 시작했으며, 경영 컨설팅 회사 아서 디 리틀(Arthur D. Little)은 택시 시장의 이러한 패러다임 변화를 온디맨드 1.0에서 온디맨드 2.0으로의 전환으로 표현하기도 하였습니다. 새 시대의 주인공이 된 모빌리티 플랫폼은 곧 다가올 자율주행기술의 상용화에 따라 자율주행차 기반의 통합 모빌리티 서비스. 즉, Autonomous MaaS로 진화하면서 온디맨드 3.0으로 한 걸음 더 나아갈 것으로 예상되고 있습니다.[모빌리티 패러다임 변화] 사업의 내용_모빌리티 패러다임 변화.jpg 사업의 내용_모빌리티 패러다임 변화 (출처: 당사 제공) 온디맨드 모빌리티의 세대교체는 선진국과 신흥국을 가리지 않고 전 세계에서 동시다발적으로 빠르게 진행되었으며, 미국 최대 도시 뉴욕시에서는 우버, 리프트 등의 모빌리티 플랫폼을 통해서 이동하는 횟수가 택시 이용 횟수를 2016년 12월에 이미 넘어섰습니다. 국내도 마찬가지로 카카오T 택시 서비스의 등장으로 인해 택시 시장은 빠르게 디지털 전환을 경험하였으며 더 이상 승객은 원하는 장소로 택시를 호출하고, 원하는 장소에서 택시를 승차하는 것이 어색하지 않을 정도로 온디맨드 모빌리티의 세대교체가 완료되었습니다. 택시뿐만
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

아니라 대리, 주차, 라스트마일, Micro-Mobility 영역에서도 동일한 디지털 전환이 발생하고 있으며, 이제는 여러 가지 교통 수단을 연계해 최적의 이동 경로를 추천하고 비용 정보와 호출 및 결제 서비스를 하나의 플랫폼 안에서 통합적으로 해결할 수 있는 MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼으로의 서비스별 통합이 진행되고 있습니다. 제각각 분절화되어 있던 모빌리티 서비스가 MaaS 플랫폼으로 통합되면서 (1) 사용자의 상황(위치, 거리, 요금, 선호도 등)에 맞게 자신이 타려는 교통수단을 자유롭게 선택할 수 있는 다양성, (2) 이러한 다양한 교통 수단의 끊김이 없는 연결성과 접근용이성, (3) 환승/대기가 없거나 최소화된 저지연성 (4) 멀티모달 교통수단에 대한 비용을 일괄 지불할 수 있는 지급 편의성까지 제공되면서 사용자에게 최적의 경험을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 투명하고 신뢰를 줄 수 있는 이동형 라이프 스타일을 제공하는 생활 플랫폼으로 발전하고 있습니다. (나) 주요 모빌리티 서비스 산업의 연혁 및 특성1) 택시(Car-Hailing) 택시는 2000년까지 지속적인 수송 분담률이 증가를 해왔지만, 2000년 이후부터 운송객이 감소하고 수송 분담률도 감소하기 시작하면서 산업 전체적인 수익성이 악화되었습니다. 이에 따라 택시 운수종사자의 수익성은 떨어지고, 열악한 택시운송 사업은 서비스의 질 저하로 이어져 택시 이용객의 불만으로 이어지는 악순환이 계속되고 있었습니다. 전통적인 택시 시장은 기본적으로 거래 상대방을 찾기가 쉽지 않고, 가격 흥정이 쉽지 않은 구조이기 때문에 수요와 공급의 매칭이 어려운 시장이었습니다. 택시 수요는 이용자의 위치에 따라 지리적으로 분산되어 있고, 택시의 주된 영업방식인 배회 영업은 운전 중인 택시 기사가 이용자를 발견해야만 수요와 공급의 매칭이 가능하기 때문입니다. 호출 영업의 경우에도 콜센터 직원이 대응할 수 있는 하루 호출량에는 뚜렷한 한계가 있었으며, 이용자 입장에서는 번거롭고 편리하지 않았습니다. 이러한 시장환경에서 공급이 지나치게 늘어날 경우 서비스 품질이 악화되고, 급기야 시장이 붕괴될 수 있는데, 택시 시장에 공급이 늘어난 만큼 택시 수요가 늘지 않으면 수익성이 좋은 지역이나 경로의 이용자를 가려 받거나 무리한 운행이 반복될 수 있습니다. 결국, 악화된 서비스 품질로 인해서 소비자들의 외면을 받고 공급 과잉이 심화되는 악순환에 빠질 수 있기 때문에 전통적으로 택시 시장은 정부에서 발급하는 면허의 수를 제한함으로써 공급 과잉을 방지해 왔으며 가격 흥정이 어려운 여건을 반영하여 요금도 사전에 정부에서 정하였습니다. 택시 시장의 전반적인 환경이 악화되던 중, 2010년대 들어와서 우버(Uber)가 미국에서 서비스를 개시하였고, 새로운 형태의 모빌리티 서비스가 전 세계적으로 확산, 보편화되었고, 국내에서도 택시 등 기존의 교통수단을 대체, 보완하는 신규 모빌리티 서비스에 대한 시도가 증가하기 시작하였습니다. 공유경제의 확산으로 플랫폼 사업자가 공유 차량과 연계한 새로운 모빌리티 서비스를 시작하면서 저임금, 장시간 근로, 수입 감소 등 어려움이 가중되고 있던 택시 운수종사자의 위기의식이 심각해졌으며, 택시업계는 카풀, 타다와 같은 새로운 모빌리티 서비스의 등장을 생존권 위협으로 인식하고 강하게 반발하였습니다. 극한으로 치닫던 갈등은 국회의 중재로 대화가 시작되어 2019년 7월 '택시 사회적 대타협'을 이루었으며 이후 '여객자동차 운수사업법'개정 등을 통해 모빌리티 플랫폼 업체가 다양한 혁신을 시도할 수 있는 제도적 기반이 마련되었습니다.[택시 플랫폼 사업제도 개편] 사업의 내용_택시플랫폼 사업제도 개편.jpg 사업의 내용_택시플랫폼 사업제도 개편 (출처: 국토교통부, 2019.07) [택시 서비스 세부 구분] 구분 내용 이용 형태별 배회 영업 운전중인 택시기사가 시야에 이용자가 들어와야지만 수요와 공급이 매칭이 가능한 형태로, 과거 주된 영업방식 앱 호출 앱을 통해 명확한 목적지 안내로 Miscommunication 문제 해소, 앱 내 자동결제
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

활용을 통한 편의성 증대 서비스 품질별 일반 가장 일반적인 형태로, 중형 세단 위주의 서비스 프리미엄 고급세단, 대형 승합차 등을 활용한 쾌적한 운송 경험 이동의 편의성 및 즐거움을 제공하여 다양한 이동 수요 충족 가능 택시 제도 개편으로 인해 택시 플랫폼 사업자가 진입할 수 있는 제도적 통로가 마련되면서 시장 효율화 및 다양한 수요를 탄력적 대응할 수 있게 되어 새로운 시장 성장 동력을 제공하고 있습니다. 기존의 택시의 낮은 운행 효율성을 빅데이터를 기반으로 한 배차 시스템을 통해 높일 수 있게 됨으로써 차량 한 대당 매출과 기사의 소득이 증가하였고, 더욱 많은 이동 수요를 효율적이고 편안하게 해결해줌으로써 긍정적인 소비자 경험이 증대됨에 따라 택시 산업의 전반적인 서비스 품질과 규모가 개선되는 선순환 구조가 가능해졌습니다. 2) 대리운전 우리나라의 대리운전은 '81년 경찰의 음주측정기 도입으로 음주운전 단속이 시작되면서 업소 차원의 서비스로 취객의 차량을 집까지 대신 운전해주는 시스템에서 시작하였습니다. 처음 시작 당시에는 소규모로 시작되었으나 '03년대 후반부터 전국에 걸쳐 대형화 및 조직화되어 '13년에는 대리운전업체가 3,840개소, 대리운전자가 약 87,000명 규모에 이를 정도로 성장하였으며 현재에는 약 16만 명 이상의 대리운전자가 대리운전 업계에 종사하고 있는 것으로 파악됩니다. 초기에는 대리운전업체와 대리운전자가 무전을 통해 고객 정보를 전달받는 방식으로 운영되다가 PDA 및 휴대전화가 보급되면서 관제 프로그램이 등장한 후 대리운전 업체가 수집한 고객 정보를 프로그램에 올리고 운전자가 정보를 확인하여 서비스를 제공하는 방식이 적용되고 있습니다. 현재 대리운전 시장은 대리운전업체, 운전자, 이용자, 관제 프로그램 업체로 구성되는데, 대리운전업체는 콜센터를 운영하면서 이용자의 주문(이하 '콜')을 접수하는 한편, 대리운전자를 모집하여 등록·관리하고, 대리운전자가 대리운전을 수행할 수 있도록 콜 정보와 관제 프로그램, 보험의 가입 및 관리, 운전자의 이동을 위한 셔틀 등을 제공합니다. 관제 프로그램 업체는 대리운전업체로부터 받은 콜 정보(대리운전 이용자의 출발지, 목적지, 전화번호 등)를 이용자 인근의 대리운전자 또는 다수의 대리운전자에게 공유하는 프로그램을 개발하여 운영하고 그에 대한 대가로 프로그램 사용료를 지급받습니다. 대리운전자는 대리운전업체와 계약을 맺고 업체가 사용 계약한 관제 프로그램에 등록되는 콜 정보를 확인하여 이용자에게 대리운전 서비스 제공하고 대리운전 업체로부터 수수료를 공제한 나머지 대리 운전요금을 지급받는 구조입니다. 이와 달리 모바일 플랫폼 기반 대리운전 서비스는 기존의 대리운전업체와 관제 프로그램 업체가 통합된 형태로 대리운전자와 대리운전 이용자를 직접 연결하는 구조입니다. [기존 대리운전 구조] [플랫폼 기반 대리운전 구조] 사업의 내용_기존 대리운전 구조.jpg 사업의 내용_기존 대리운전 구조 사업의 내용_플랫폼 기반 대리운전 구조22.jpg 사업의 내용_플랫폼 기반 대리운전 구조 대리운전자는 대리운전업체와 기사 계약을 맺고, 소속 업체가 사용 계약을 맺은 관제 프로그램을 사용, 업체가 속한 연합 내의 콜 정보를 공유받아 대리운전 업무를 수행하는데, 소속 대리운전업체에 따라 사용하는 프로그램이 다르고, 동일한 프로그램이라도 소속 연합이 달라 접근할 수 있는 콜 정보에 차이가 존재하므로, 운전자는 복수의 대리운전업체와 계약을 맺고 복수의 프로그램 또는 복수의 연합 콜 정보를 받고자 하는 경향이 있습니다. 관제 프로그램 사용료는 1개월 당 15,000원~20,000원 수준인데, 대리기사 1인당 평균 3개 정도의 관제 프로그램을 사용하고 있으나, 플랫폼 기반의 대리운전 서비스만을 활용하는 대리기사도 다수 존재합니다.[대리운전 서비스 세부 구분] 구분 내용 이용 형태별 전화 호출 3,000여개 대리업체가 전화 호출을 통한 서비스 제공, 아직 전체 대리기사 호출의 대부분을 차지하고 있음 앱 호출 모빌리티 플랫폼 앱을 통한 호출로 명확한 출/도착지 안내 및 앱 내 자동결제 활용을
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

통한 편의성 확보 서비스 품질별 일반 가장 일반적인 형태 프리미엄 정규 서비스 교육 수료, 정장 착용 등 의전 서비스 강화 및 보험 보장 범위 상향 등 고급 차량, 주로 기업고객 대상 3) 주차 주차는 위치와 시간에 따라 수요와 공급 차이가 발생하는 산업으로, 수요자들은 주차 공간 부족 및 불법 주정차 등의 문제로 고통받아 왔으며, 이를 반영하듯 주차문제는 국민 체감 교통 불편 1위, 지자체 민원 1위의 자리를 차지하고 있습니다. 반면, 주차장 공급자들은 주차장 수입을 증대하기 위해 유휴면을 더 활용하고 싶은 니즈가 동시에 존재하고 있습니다. 또한 주차 문제로 인한 차량 배회 시간, 주차장 탐색 시간 그리고 안전사고 이슈 등 간접적인 사회적인 비용이 발생하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 2010년경부터, 주차 할인권, 정기권 관리뿐 아니라 고객 마케팅 활동 등 주차 수요에 대해 능동적으로 대응할 수 있는 주차장 전문 운영사가 등장하기 시작했고, 주차장을 효율적으로 관제하고 통제할 수 있는 주차장 운영 솔루션이 필요하게 되었습니다. 또한, 2015년경에는 주차 공간을 찾고 싶어 하는 사용자와 주차장 이용률을 높이고 싶은 공급자를 적극적으로 연결시켜 줄 수 있는 플랫폼 서비스도 나타나게 되었습니다. 주차장 플랫폼 사업은 모바일 앱을 통해 유휴 주차면에 대한 실시간 정보 제공은 물론 주차장을 이용하려는 운전자와 주차 공간이 남는 주차장을 연결하여 주차장 예약 및 결제까지 가능한 서비스로 빠르게 확장되고 있으며, 최근에는 발레 주차, 전기차 충전사업, 세차, 물류 등 주차장을 기반으로 연결될 수 있는 타 산업과의 연결도 시도되고 있습니다. 이러한 흐름 하에, 주차장 산업은 크게 i) 주차장 운영사업과 ii) 주차 운영 솔루션 사업, iii) 주차장 플랫폼 사업으로 크게 구분할 수 있습니다.[주차 서비스 세부 구분] 구분 내용 주차장 운영 주차장 소유주로부터 주차장 운영 관리를 위임 받아 주차장을 운영하며 발생하는 수익의 일부 또는 전부를 수취하는 사업 주차 운영 솔루션 주차장 운영을 위해 필요한 시스템을 제공하고 유지관리 하는 사업 - 주요 시스템 : 주차 관제 시스템, 주차 유도 시스템, 통합 관제 시스템 플랫폼 이용자와 주차장을 연결해주고 수수료를 수취하는 중개사업 - 자체 플랫폼을 이용하여 주차장 검색, 주차 가능 대수 확인, 예약 및 결제까지 제공하며 주차의 편의성을 높여주는 서비스 제공 4) 라스트마일 라스트마일은 상품 등이 최종 목적지에 도착하기 전의 마지막 이동 구간을 의미합니다. 제품과 서비스의 유통 단계에서 고객과 최초의 접점이 생기는 구간으로 기업 이미지, 고객 만족도 등에 큰 영향을 미치게 됩니다. 당사는 퀵서비스, 도보 배송, 당일배송 등을 통칭해서 라스트마일로 표현하고 있습니다. 기존 라스트마일 서비스는 각각 별도의 채널에서 제공되고 있었으며, 일부 서비스는 도착시간, 현재 위치 파악, 시간 지정이 되지 않고 수시로 전화로 커뮤니케이션해야 하는 불편함 등 아날로그 방식의 사업 운영으로 인한 고객 불편이 많았습니다. 이를 개선하고자 플랫폼 기반으로 통합형 서비스를 제공하는 가운데 거래 구조를 투명하게 하고 소비자의 편의를 높이고자 시도하고 있습니다. 마이크로 모빌리티는 전기 자전거, 전동 킥보드 등 단거리 이동 수단을 대여해주고 이에 대한 대가를 지불하는 구조의 서비스이며, 일반적으로 대중교통, 택시 등 일반적인 교통수단이 해결해주지 못하는 단거리 이동수요를 충족시켜주는 서비스입니다. 마이크로 모빌리티 서비스는 어디서든지 쉽게 이용할 수 있는 것을 핵심으로 하지만, 적은 배터리 용량, 수요가 많은 지역으로의 재배치 등 효율성과 제한적인 인력, 비용구조를 고려하여 서비스 지역 내에서의 이동으로만 제한하는 '지역성' 서비스라는 특징이 있습니다. 또한 마이크로 모빌리티 서비스를 어디서든지 이용할 수 있도록 하기 위해서 대여/반납 장소가 별도로 지정되어 있지 않는 도크리스(Dockless) 방식으로 운영되는 것이 일반적입니다. 국내 공유 형태로 운영되는 마이크로 모빌리티 시장은 크게 3가지
카카오모빌리티 — 사업보고서 (2024.12)

기기 구분에 따른 시장으로 구분할 수 있는데, 자전거를 탄 사람이 직접 페달을 굴려 움직이는 '무동력 자전거', 페달을 굴리는 건 동일하지만(PAS 방식) 전동모터의 도움을 받아 운행하는 '전기 자전거', 발로 킥보드를 밀어 모터를 구동 후 스로틀로 속도를 조절(스로틀 방식)하는 '전동 킥보드'까지 보통 세 가지 종류의 공유 모빌리티 서비스가 운영되고 있습니다.[Micro-Mobility 운송 수단별 서비스 세부 구분] 구분 특징 도로교통법상 분류 무동력 자전거 - 요금이 가장 저렴(평균 1천원 미만) - 대부분 지자체에서 공공자전거 형태로 운영중 - 공공자전거의 경우, 지하철/버스정류장 인근 station에만 주차가능한 형태(dock방식)으로 운영 - 자전거 - 개인형이동장치 법률 규제대상 아님 전기 자전거 - 일반자전거보다 높은 요금(평균 1~2천원 내외) - 대부분 민간사업자 중심 dockless 방식으로 운영중 - 킥보드보다 안정적인 운행 가능/바구니 등 물류 적재 용이 - 자전거 - PAS형 자전거의 경우, 개인형이동장치 법률 규제대상 아님 - 스로틀방식은 규제대상 전동 킥보드 - 일반자전거보다 높은 요금(평균 1~2천원 내외) - 대부분 민간사업자 중심 dockless 방식으로 운영중 - 자전거 대비 공간(부피)를 적게 차지 - 개인형 이동장치로 분류됨(22년 5월 법률개정안 적용) 마이크로 모빌리티 사업은 운영의 최적화가 매우 중요한 성공 요인인데, 고객이 원하는 시간과 장소에 이동 수단을 적절히 배치하여 가동률을 올리고, 기기 고장을 최소화하여 적절한 수리 및 관리를 통해 운행 가능한 기기수를 늘리는 것이 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 기기 분실 및 기기 관리의 최적화를 통해 비용을 통제하는 것도 매우 중요한 사업이며, 이러한 최적의 운영을 위해 운행데이터의 수집과 수요에 대한 정밀한 예측이 중요하기 때문에 데이터에 대한 가치가 더욱더 높아지고 있는 분야입니다. (2) 시장의 규모 및 성장성(가) 주요 목표시장 현재 당사는 MaaS 플랫폼이자 라이프스타일 플랫폼을 추구하고 있으며, 이에 따른 사업의 목표 시장은 다음과 같습니다. 대구분 목표 시장 MaaS - 택시, 렌터카, e-bike, 전세 버스 등 - 육상 수송, 항공, 수상 교통 등 - 로보 택시, 에어 택시, BaaS (Battery as a Service) 등 Agent - 대리운전, 탁송 등 - 퀵서비스, 퀵커머스 등 [서비스 연계] - 주차, 내비, EV 충전, 세차, 정비 등 [데이터 기반 고도화] - 자동차 보험 등 [CaaS] - 신차/ 중고차 관련 서비스 등 Logistics [LaaS] - 미들마일, 라스트마일 등 - 결제솔루션, 상품공급 등 당사가 목표하고 있는 시장은 모빌리티라 통칭할 수 있는 교통과 이동성 서비스이며, 이러한 시장은 사회적, 경제적 활동의 기반이 되고 있습니다. 또한, 모빌리티 시장은 사람과 사물이 움직이는 수단, 방식, 그리고 이와 관련된 서비스를 제공한다고 설명할 수 있습니다. 당사는 MaaS 플랫폼이자 라이프스타일 플랫폼을 추구하고 있으며, 사람들이 모빌리티의 영역에서 불편을 느끼는 부분을 해결하고자 기존 시장의 Digital 혁신 측면의 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 또한, 당사가 구축한 플랫폼을 통해서 여행, 자율주행, 배송 로봇, 도심항공교통(UAM) 등 미래에 더욱 보편화될 이동 수단을 언제, 어디서든 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록 하는 라이프스타일 플랫폼으로 확장하고 있습니다. 당사는 이동의 시작부터 끝까지 한 번에 모든 것을 해결할 수 있는 플랫폼을 제공하며 모빌리티 시장참여자인 사용자와 공급자를 효율적으로 연결하고 있습니다. 모빌리티 이용에 필수적인 주차, 퀵서비스, 택배 등 기타 모빌리티와 공유경제 서비스로 분류되는 렌터카 중개 사업도 함께 영위하고 있습니다. 또한, 단거리 배송 사업 등에 진출하여 실생활 전반을 아우르는 플랫폼이 되는 것을 목표하고 있습니다. 이러한 사업 확장 비전을 바탕으로 당사는 1) 택시, 육상 교통, 항공 등을 포함한 MaaS 시장, 2)