chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 숙박을 포함한 다양한 여행/여가 상품을 판매하는 모바일 앱 야놀자(Yanolja)와 국내 공연, 스포츠 티켓과 해외 여행 상품을 판매하는 인터파크 (Interpark)를 중심으로 하는 Consumer platform 사업과 숙박/레저/티켓 등 다양한 여행/여가 인벤토리 및 여행 관련 솔루션을 국내외로 유통하고 판매하는 Enterprise solution 사업을 영위하고 있습니다. 경영진에게 보고되는 사업 단위 기준으로 , Enterprise solution, Holdings, 기타로 구분하고 있습니다.당사의 사업은 아래 표와 같이 3개의 플랫폼을 운영하고 있습니다. [참고: Consumer platform 사업 플랫폼별 예약 사업 영위 카테고리] 구분 야놀자 인터파크 트리플 국내숙박 O O O 해외숙박 O O O 항공 O O O 패키지 O O 레저/전시 O O O 공연/콘서트/스포츠 O O 당사의 부문은 숙박시설, 항공사 및 여행사의 상품을 판매/유통하는 트래블 부문, 레저 시설사 및 공연 제작사 등의 업체가 보유한 상품을 판매하는 레저 부문과 기타 부문으로 나뉘어져 있습니다.당사의 Enterprise solution 부문은 객실의 효율적 유통 및 판매를 돕는 거래솔루션, 호스피탈리티 업체의 운영 고도화를 위한 구독솔루션, 머신러닝 기반 가격 및 광고 최적화 등을 지원하는 데이터솔루션 및 기타 사업으로 구성되어 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 서비스 품목별 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업 구분 서비스 명칭 제18기(2024년) 제17기(2023년) 금액 비율 금액 비율 트래블, 레저, 기타 거래 솔루션, 구독 솔루션, 데이터 솔루션, 기타 Holdings 계열사 관리 기타 연구용역 내부거래 합계 ※ 사업부문별 세부 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 서비스 품목별 사업 내용 및 특징 사업 구분 매출 구분 사업 내용 및 특징 트래블 숙박시설, 항공사, 여행사 등의 업체가 보유한 상품을 당사 플랫폼 및 외부채널을 통해 판매하고 수수료를 수취합니다. 더불어 플랫폼 내 판매를 촉진하는 유료광고 서비스를 해당 업체들에게 제공하며, 개별계약(사입)을 통해 경쟁력있는 가격으로 상품을 매입 후 당사의 고객들에게 판매합니다. 레저 레저 시설사, 공연 제작사 등의 업체가 보유한 상품을 당사 플랫폼 및 외부 채널을 통해 판매하고 수수료를 수취합니다. 더불어 플랫폼 내 판매를 촉진하는 유료광고 서비스를 해당 업체들에게 제공하며, 개별계약(사입)을 통해 경쟁력있는 가격으로 상품을 매입 후 당사의 고객들에게 판매합니다. 기타 거래 솔루션 숙박업체 보유 객실을 온/오프라인 여행사 등 다양한 B2B 고객군 대상으로 판매 중계하고, 이에 따른 수수료를 수취합니다. 구독 솔루션 PMS, CM, KIOSK, RM 등 호스피탈리티 업체 운영을 지원하는 다양한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 제공하고 서비스 이용료를 수취합니다. 데이터솔루션 당사는 해외 및 국내 고객 베이스로부터 얻은 독점 데이터와 AI/ML 기술을 결합하여 산업 구성원들이 생산성과 수익성을 향상시킬 수 있는 데이터 솔루션을 제공합니다. 여행 및 여가 산업을 위해 전문화된 데이터 관리를 통해 ML 기반의 예측, 동적 가격 책정 및 디지털 광고 서비스 등으로부터 수익을 창출하고 있습니다. 기타 호텔 브랜드 제공, 소모성자재 유통 등 호텔 운영에 필요한 기타 서비스를 제공하고 있습니다. Holdings 계열사 관리 계열사 관리 서비스를 제공합니다. 기타 연구용역 숙박업 관련 연구용역을 제공합니다. 다. 주요 서비스 등의 가격변동 추이(1) Consumer platform 부문 트래블(숙박, 항공, 패키지, 해외 TNA, 인바운드) 상품의 가격은 성수기/비성수기 등 계절성, 물가 및 유류할증료 등의 외생 요인, 당사에 상품을 제공하는 제휴점의 경쟁 및 경영 환경에 따라 결정됩니다.레저(레저, 엔터) 상품 또한 계절성, 물가 및 유류할증료 등의 외생 요인, 기획사 및 시설사의 경쟁 및
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경영 환경에 따라 결정됩니다.당사가 제휴점을 대상으로 판매하는 광고 상품의 경우 광고 노출에 의해 발생한 제휴점의 기대 매출 수익 대비 적정 수준이 되도록 조정하여 가격을 책정하고 있고 플랫폼의 유저 유입 및 예약 현황에 따라 가격은 변동될 수 있습니다. 거래 솔루션 사업에서 제공하고 있는 숙박, 렌터카 등 여행/여가 상품 가격은 제휴점이 당사에 등록하는 가격 및 제휴점의 계약에 의해 결정된 원가가산율(Markup)에 따라 결정됩니다.구독 솔루션 사업은 솔루션 사용에 따른 구독료를 기본으로 하고 있으며 물가 인상, 경쟁 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.데이터 솔루션 사업은 거래량 혹은 광고 지출비 기반 수익배분모델(Revenue sharing)에 따라 결정되며, 수익배분모델은 계약에 따라 결정됩니다.숙박 비품 및 가구 판매 사업은 원자재 가격, 생산 비용 등을 감안한 원가에 마진을 붙여서 판매 가격이 결정됩니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 물적재산의 내용 아래 물적자산의 기준은 2024년 기말 기준이며, K-IFRS 연결기준 현황입니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 집기비품 임차자산개량권 구축물 렌탈자산 건설중인자산(*) 합 계 (*) 당기와 전기 중 자본화된 차입원가는 각각 2,249,297천원과 1,878,983천원이며, 자본화이자율은 당기 전기 모두 5.03%입니다. (2) 당기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분/폐기 상각 기타(*) 사업결합 등 매각예정자산 분류 장부금액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 집기비품 임차자산개량권 구축물 렌탈자산 건설중인자산 합 계 (*) 환율변동으로 인한 효과, 투자부동산으로의 계정대체 등을 포함하고 있습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분/폐기 상각 기타(*) 사업결합 등 매각예정자산 분류 장부금액 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 집기비품 임차자산개량권 구축물 렌탈자산 건설중인자산 합 계 (*) 환율변동으로 인한 효과, 투자부동산으로의 계정대체 등을 포함하고 있습니다. (3) 당기말 및 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 부동산 차량운반구 기타 합 계 (4) 당기와 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 기초 증가 감소 상각 기타 사업결합 등 기말 부동산 차량운반구 기타 합 계 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 증가 감소 상각 기타 사업결합 등 매각예정자산분류 기말 부동산 차량운반구 기타 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 수입원은 크게 Consumer platform과 Enterprise solution 및 Holdings, 기타로 구분할 수 있습니다. (단위 :백만원) 구분 제18기(2024년) 제17기(2023년) 제16기(2022년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 Holdings 기타 내부거래 합계 나. 판매경로 (단위 : 백만원) 사업 구분 매출 구분 판매 경로 주요 거래처 2024년 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 트래블 - 제휴점이 당사 파트너 페이지에 등록한 객실 및 여행 상품 등을 플랫폼을 통해 플랫폼 이용자에게 판매- 업체와 제휴 계약을 통해 판매대행하는 객실 및 여행 상품을 외부 판매채널을 이용하여 판매- 항공좌석 및 관련 결합상품을 당사 플랫폼 또는 타 제휴 플랫폼을 통해 플랫폼 이용자에게 판매 B2C 고객 레저 - 스키장, 워터파크 등 레저 이용권을 당사 플랫폼 또는 타 제휴 플랫폼을 통해 플랫폼 이용자에게 판매- 공연, 스포츠 좌석을 당사 플랫폼 또는 타 제휴 플랫폼을 통해 플랫폼 이용자에게 판매 B2C 고객 기타 - 기타 매출 내부거래 - 내부거래 거래 솔루션 - 숙박시설 운영 주체와
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계약을 통해 확보한 상품을 타 제휴 채널(여행사, OTA 등)을 통해 판매- 야놀자 제휴점이 보유한 상품을 국내ㆍ외 타 플랫폼 판매채널에 연동하여 판매 B2B 고객 구독 솔루션 - 리셀러와 계약을 통한 판매- 숙박시설 운영 주체와 계약을 통한 판매 B2B 고객 데이터솔루션 - 광고대행사/미디어랩사 및 광고주와 직거래 형태로 판매- 시설 운영 주체와 계약을 통한 판매- 숙박시설 및 여행 중개 플랫폼 운영 주체와 계약을 통해 판매 B2B 고객 기타 - 온/오프라인 채널 통한 숙박 비품 등 소모성 자재 판매- 숙박시설 운영 주체와 브랜드 계약 체결 B2B 고객 내부거래 - 내부거래 Holdings 계열사 관리 - 관리 서비스 제공 기타 연구용역 - 숙박업 관련 연구용역 제공 내부거래 합계 다. 판매방법 및 조건 사업구분 매출구분 대금회수조건 부대비용 부담방법 트래블 선수금 부대비용 없음 레저 선수금 부대비용 없음 기타 선수금 부대비용 없음 거래 솔루션 30일 내 입금 부대비용 없음 구독 솔루션 계약금/중도금/잔금 또는 기성 청구(계약 별 상이)고객이 선택한 구독요금제(월간/분기/연간)에 따라 요금 청구선수금 부대비용 없음 데이터 솔루션 광고: 선수금 / 월 광고소진액 세금계산서 발행 후 30일 이내가격최적화: Invoice 발행 후 30일 이내 부대비용 없음 기타 선수금 / 세금계산서 발행 후 30일 내 부대비용 없음 Holdings 계열사 관리 세금계산서 발행 후 30일 내 부대비용 없음 기타 연구용역 계약금/중도금/잔금 또는 기성 청구(계약 별 상이)계약금/중도금/최종 검수 후 잔금 회수선수금 부대비용 없음 라. 판매전략(1) Consumer platform 부문1) 트래블 당사는 다양한 매체 광고, 프로모션 및 회원 대상 메시지, 알림 전송 등의 마케팅 활동을 통해 B2C 고객층을 확장하고 있으며, 당사 서비스 (야놀자, 인터파크, 트리플) 사용성 개선을 통해 상품을 탐색하고 구매하는데 편의성을 제공합니다. 더불어 B2C 고객에게 상품을 제공하는 제휴점과 직접 공급 계약을 맺어 서비스 내 경쟁력 있는 상품 공급을 확장하려고 노력하고 있습니다. 2) 레저 트래블 부문과 동일하게 당사는 다양한 매체 광고, 프로모션 및 회원 대상 메시지, 알림 전송 등의 마케팅 활동을 통해 B2C 고객층을 확장하고 있으며, 당사 서비스 (야놀자, 인터파크, 트리플) 사용성 개선을 통해 상품을 탐색하고 구매하는데 편의성을 제공합니다. 더불어 B2C 고객에게 상품을 제공하는 제휴점과 직접 공급 계약을 맺어 서비스 내 경쟁력 있는 상품 공급을 확장하려고 노력하고 있습니다. (2) Enterprise solution 부문1) 거래 솔루션 당사는 여행 상품 판매를 확대하기 위해, 전세계 다양한 지역에서의 거래 솔루션 업체의 인수 및 파트너십을 통해 신규 판매 채널을 지속적으로 확보하고 있습니다. 이와 함께 당사 거래 솔루션 내 다양한 상품을 더 좋은 조건으로 공급하기 위해 여행 상품 제공자와의 직접적인 관계도 지속적으로 강화하고 있습니다. 2) 구독 솔루션 B2B 사업의 특성 상 솔루션 판매를 위하여 직접 영업 및 영업 대행사를 통한 영업 방식을 취하고 있습니다. 직접 영업은 주요 국가 또는 주요 지역을 대상으로 영업 사원을 직접 고용하여 판매를 진행하고 있으며 그 외 지역 또는 소규모 업장 판매 지원을 위하여 영업 대행사를 운영 중에 있습니다. 3) 데이터 솔루션 당사는 수집된 고객 데이터를 활용하여 고객의 생산성 및 수익성 향상을 목표로 고객사 맞춤형 서비스를 지원하고 있습니다. 다양한 솔루션을 출시하여 폭넓은 데이터 축적을 통해 지속적으로 솔루션 고도화를 진행하고 있습니다.특히, 여행 및 산업의 데이터 활용을 통해 머신러닝 기반의 동적 가격 책정 서비스를 제공하여 신규 고객을 확보하고 있습니다. 4) 기타 당사는 숙박 비품판매 확대를 위해 MRO 통합발주센터, 자사몰 및 외부 채널링 등의 온라인 판매 채널과 오프라인 판매 채널을 확보하고 있습니다. PB 상품 개발 및 쿠폰 발급 등 최적화된 프로모션 진행을 통해 판매를 강화하고
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있습니다. 마. 수주상황 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 재무위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결실체의 기능통화 외의 통화로 표시되는 자산과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 현지 통화) 구분 당기말 전기말 현지통화 원화환산 현지통화 원화환산 금융자산: USD JPY BRL AUD 기타 금융부채: USD JPY 기타 당기와 전기 중 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 변동 시연결실체의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY BRL AUD 기타 2) 가격위험 연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결실체는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 및 KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 변동 시 지배기업의 세전 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 지수 자본에 대한 영향 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 3) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구하는 것입니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 고정이자율: 보통예금 장ㆍ단기금융상품 장ㆍ단기차입금 전환사채 소 계 변동이자율: 보통예금 장ㆍ단기금융상품 장ㆍ단기차입금 소 계 합 계 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동 시 연결실체의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 이자율 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소를 고려하여 재무신용도를 평가 및 관리하고 있습니다. 또한 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산 및 각종 예금등의 금융상품 거래를 포함합니다. 연결실체는 은행 및 금융기관의 신용등급이 A등급이 이상인 경우에만 거래합니다. 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(*) 장ㆍ단기금융상품 매출채권및기타채권 공정가치측정금융자산 합 계 (*) 보유현금은 제외하였습니다. 연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있으며, 신용손실과 관련한 사항은 주석 7에 기재되어 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 (3) 유동성위험 연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은
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예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 또한 연결실체의 유동성위험 관련 정책은 주요 통화별 필요현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성자산의 잔액을 고려하고, 유동성을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 파생상품부채 차입금 전환사채 리스부채 조건부대가부채 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과 합 계 매입채무 기타지급채무 파생상품부채 차입금 전환사채 리스부채 (4) 자본위험관리 연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다. 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 (A) 자본 (B) 부채비율 (A/B) 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 당기말 및 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 비유동 파생상품자산 콜 옵션 소 계 파생상품부채 풋 옵션 전환권 소 계 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 목적 내용 계약체결 시기 통화 금액 ㈜스포카 F 사업 강화 스포카(도도포인트) 사업양수 KRW ㈜비욘드 뮤직 저작인접권 양도 ㈜인터파크 보유 저작인접권을 ㈜비욘드 뮤직에 양도 KRW 출자 BLUEBASKET과의 합작회사인 GUSTO X에 출자 진행 USD 최휘영 외 (주1) 해외 자유여행 특화 앱 도입 목적 해외 자유여행 기능 확장을 위해 인터파크에서 기존야놀자 관계기업인 트리플과 합병 KRW 호텔 솔루션 미국 진출 목적 Innsoft, Inc의 지분 전체 인수 USD 에스케이디앤디㈜ 프롭테크 사업 다각화 에스케이디앤디㈜와 합작투자회사 설립하여 사업 다각화 KRW 비주력 사업 매각 ㈜인터파크 커머스를 분할하여 매각 KRW Enterprise solution 부문 사업 다각화를 위한 인수 Go Global Travel LTD.의 지분 전체 인수 USD 여행사 및 여행 관련 사업 인수 및 확장 ㈜인터파크트리플의 자회사 인코드 AI의 CB 발행 USD 캐플릭스 레저 사업 협력 강화 목적 캐플릭스 CB 인수 KRW 여행 솔루션 사업 및 AI 기술력 확보 MST Travel LTD.의 구주 인수 (주2) ㈜그래디언트 Consumer platform 부문 경쟁력 강화 ㈜인터파크트리플 구주 인수 KRW 주1) 트리플 합병 건은 신주 발행을 통한 주식교환 방식으로 진행 되었으며, 해당 건의 금액은 이전대가인 주식에 대한 가치 평가 금액(130,000백만원)을 기재하였습니다.주2) 당사는 2024년 4월 1일에 이스라엘 소재의 MST Travel LTD.의 지분 80%를 USD 108,466,487에 인수하였고, 2027년에 잔여지분 20%를 추가 매입하기로 하는 약정을 체결하였습니다. 당사가 취득한 동사에 대한 지분 80% 중 60%에 대한 대가 USD 81,349,865는 인수시점에 지급되었으며, 피인수회사의 향후 영업실적에 따라 조정될 예정입니다. 한편, 대가가 지급되지 않은 지분 20%와 연결실체가 추가로 취득하기로 한 잔여지분 20%에 대한 대가는 피인수회사의 향후 영업실적에 따라 결정될 예정입니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직1) Consumer platform 부문 Consumer platform 부문의 연구개발 조직은 고객에게 최고의 여행 및 여가 경험을 제공하기 위해 노력합니다. 여행 준비부터 여행 후까지 모든 여정에서 더욱 편리하고 즐거운 경험을 누릴 수 있도록 다양한 기능과 서비스를 제공합니다.동시에
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숙박, 항공, 레저, 공연, 전시, 액티비티 등 다양한 분야의 파트너들이 더욱 많은 고객들을 만나고 즐거운 경험을 선사할 수 있도록 다양한 판매, 운영, 관리 서비스를 제공하며, 폭넓은 비즈니스 성장을 지원합니다. 이를 위해 자동화, 개인화, AI 기술을 적극적으로 도입하고 활용하며 지속적인 고객 경험 개선과 여행 및 여가 생태계 발전에 기여하고 있습니다. Enterprise solution 부문의 연구개발 조직은 호텔, 항공 등 다양한 여행 상품의 운영을 효율적으로 진행할 수 있도록 필요한 솔루션을 개발할 뿐만 아니라, 여행 상품의 유통 과정에서 발생하는 여러 문제점을 해결하고 소비자에게 최적화된 상품을 전달하기 위해 각종 서비스와 플랫폼을 기획 ㆍ 구축 ㆍ 제공하며, 이를 뒷받침하는 혁신적인 기술을 연구하고 발전시킴으로써 업계 전반에 걸쳐 디지털 전환과 서비스 혁신을 선도하고 있습니다. 3) 기타 ① 와이넥스트 ㈜와이넥스트는 그룹 내에서 선도적인 여행 기술 개발을 담당하는 핵심 연구소입니다. 당사는 AI/ML을 적극적으로 활용하여 여행의 모든 과정을 혁신하고 있습니다. 여행 준비 단계부터 예약, 현지 체험, 여행 후 관리까지 모든 접점에서 발생하는 어려움을 해결하고 새로운 가치를 창출하여 여행 산업의 미래를 이끌어 나가는 것을 목표로 합니다. ② 야놀자리서치 ㈜야놀자리서치는 정량적 데이터와 과학적 분석 방법을 기반으로 여행 및 관광산업의 현황과 전망에 대한 심층 연구를 수행하고, 이를 토대로 산업 전반의 혁신과 경쟁력 강화에 기여하고자 합니다. 주요 연구 분야는 인공지능과 빅데이터를 활용한 여행 수요 분석, 국내외 관광 및 여가 산업 트렌드의 체계적 분석을 통한 시장의 주요 특성 탐구, 특허 데이터를 활용한 관광산업 기술 트렌드 연구 등입니다. (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제18기 제17기 제16기 비고 연구개발비용 총계 (정부보조금) 연구개발비용 계 회계처리 개발비 자산화 (무형자산) 연구개발비 (비용) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 연결 누계기준입니다. ※ 당사가 투입한 연구개발비는 당기 비용으로 처리하는 부분 외에 자산인식 기준에 의해 무형자산으로 계상되는 부분이 없습니다. (3) 연구개발실적 구분 연구과제 연구조직 2022년 모텔/게스트하우스 요금제 개선 고객센터 App 오픈 내주변 개편 KTX 연동 구축 광주광역시 지역홈 BPR/PI 기반 정산시스템 구축 PDP UX 강화 선불 전자 지급수단 서비스 호텔나우 통합 국내 숙박 채널 연동 레저 상품관리 시스템 구축 딥러닝 기반 SNS 마케팅 자동화 유지보수 및 시설 비즈니스 확대 국내외 상품 통합 API 개발 ㈜놀유니버스 2023년 레저 종속형 런칭 PLCC 런칭 인벤토리 개선 야놀자 항공 런칭 해외숙소 리뉴얼 런칭 신규 광고모델 도입 요금제 상세화 국내숙소 사용성 개선 AI 스마트 입찰 및 자동생성등 광고성과 최적화 Derby CMS marriott 연동 및 Hub 관리 개발 Tour Activity 공급망 플랫폼 ㈜놀유니버스 인터파크 표준 전금망 클라우드 Architecture 수립 ㈜놀유니버스 한국 관광산업 디지털전환과 글로벌화 전략 연구 ㈜야놀자리서치 한국 에어비앤비 시장 성장 추이 및 현황 분석 ㈜야놀자리서치 서울 에어비앤비 시장 분석 ㈜야놀자리서치 워케이션 현황 및 활성화 방안 연구 ㈜야놀자리서치 코로나19 팬데믹 기간의 골프산업 분석 및 엔데믹 이후 전망 연구 ㈜야놀자리서치 생활숙박시설의 현황과 문제점 분석 ㈜야놀자리서치 한국 테마파크 산업 전망 및 전략 방향 연구 ㈜야놀자리서치 인바운드 관광 활성화를 위한 데이터 체계 확립 방안 연구 ㈜야놀자리서치 에어비앤비가 서울 부동산 시장에 미치는 영향 분석 ㈜야놀자리서치 호텔산업 Pricing 수익관리의 미래 방향성 연구 ㈜야놀자리서치 2023년 1분기 국내 숙박업 동향 연구 ㈜야놀자리서치 2023년 2분기 국내 숙박업 동향 연구 ㈜야놀자리서치 2023년 3분기 국내 숙박업 동향 연구 ㈜야놀자리서치 2023년 4분기 국내 숙박업 동향 연구
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㈜야놀자리서치 관광산업 글로벌화 전략 제언 ㈜야놀자리서치 2024년 야놀자 등급제 도입 PDP 가격정보 표시 개선 해외숙소 요금제 연동 중복쿠폰 도입 쿠폰 적용가 노출 캔슬프리 도입 파트너 쿠폰 셀프서빙 런칭 쿠폰 반영 최대 혜택가 반영 노출보장형 광고 서비스 도입 광고성과 최적화를 위한 Wheres.ai 플랫폼 출시 D-Hub 내 Mark-up 및 B2B/B2C 요금 제어 기능 개발 ㈜놀유니버스 신규 검색엔진 개발 ㈜놀유니버스 신규 여행컨텐츠 추천 시스템 개발 ㈜놀유니버스 통합 호텔 공급망 시스템 개발 ㈜놀유니버스 인바운드 관광 활성화 전략 연구 ㈜야놀자리서치 한국 관광 중소기업의 디지털 전환을 위한 온라인 B2B 플랫폼 제언 ㈜야놀자리서치 일본의 사례연구를 통한 지역관광 활성화를 위한 DMO 역할 연구 ㈜야놀자리서치 특허 데이터를 활용한 글로벌 OTA의 기술현황 및 전략 분석 ㈜야놀자리서치 한국 숙박 트렌드 분석 ㈜야놀자리서치 고객 후기 데이터를 활용한 서울 에어비앤비 품질과 만족도 분석 ㈜야놀자리서치 한국 골프산업의 현황 및 향후 과제 도출 ㈜야놀자리서치 관광산업 내 플랫폼 상생 방안 연구 ㈜야놀자리서치 국가별 관광산업의 특징 분석과 대한민국 관광산업 활성화를 위한 제언 연구 ㈜야놀자리서치 주요 호텔 기업과 관광 스타트업의 특허를 활용한 국내 관광산업 기술 트렌드 분석 ㈜야놀자리서치 관광산업의 지역경제 활성화 효과와 활성화 방안 연구 ㈜야놀자리서치 관광산업 진단을 통한 대한민국 관광산업 활성화 조건 연구 ㈜야놀자리서치 2024년 1~4월 한국 인바운드 관광 현황 분석 ㈜야놀자리서치 2024년 상반기 한국 인바운드 아웃바운드 관광 현황 분석 ㈜야놀자리서치 2024년 1분기 국내 숙박업 동향 연구 ㈜야놀자리서치 2024년 2분기 국내 숙박업 동향 연구 ㈜야놀자리서치 2024년 3분기 국내 숙박업 동향 연구 ㈜야놀자리서치 관광산업에서의 플랫폼 경제의 확산과 플랫폼을 활용한 관광산업 육성 방안 연구 ㈜야놀자리서치 숙박형태의 변화와 규제 개선방안 연구 ㈜야놀자리서치 호텔 객실 가격 결정을 위한 Revenue Management 연구 ㈜야놀자리서치 AI-driven OTA Prototype 개발 및 개인화 여행 서비스 구축 ㈜와이넥스트 AI Concierge Chatbot 기반 맞춤형 여행 서비스 구축 ㈜와이넥스트 통합 번역 솔루션 구축을 위한 연구 ㈜와이넥스트 LLM 기반 번역 서비스 개발 ㈜와이넥스트 Image-to-Image 번역 및 OCR 기술 적용 연구 ㈜와이넥스트 AI 기반 코드 리뷰 어시스턴트 (Reviewbot) 구축 ㈜와이넥스트 Code Review Dashboard 개발 및 코드 리뷰 성과 측정 연구 ㈜와이넥스트 CS Ticketing Service 자동화 및 AI 기반 운영 시스템 개발 ㈜와이넥스트 Non-English Vocabulary 확장 LLM 개발 및 한국어 모델 연구 ㈜와이넥스트 AI 통합 API 플랫폼 개발 및 성능 모니터링 시스템 연구 ㈜와이넥스트 숙박 상품 Markup 자동 조정 및 수익 극대화 연구 ㈜와이넥스트 ML 기반 모텔 선매입 상품 Dynamic Pricing 모델 구축 ㈜와이넥스트 ML 기반 호텔 하드블럭 상품 Dynamic Pricing 모델 구축 ㈜와이넥스트 신규 검색엔진 개발 및 여행 검색 최적화 연구 ㈜와이넥스트 ㈜와이넥스트 해외 Property 연동 및 Connectivity 확장 연구 ㈜와이넥스트 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 2024년 12월 31일 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권은 총 308건 이며, 자세한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구 분 상표권등록 디자인권등록 특허권 등록 저작권 등록 국내 (주1) 해외 합 계 주1) 야놀자가 등록한 국내 상표권 267건 중 4건은 당사의 자회사인 ㈜ 야놀자에프앤지와 공동으로 권리를 보유하고 있습니다.주2) 물적분할을 통해 분할신설법인에 승계된 지적재산권을 제외하였습니다. 당사의 지식재산권 중 대표적인 상표로는 Yanolja가 있으며 상표법 제89조에 의거하여 당사가 독점적 사용권을
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가집니다.당사가 보유하고 있는 상표권, 특허권 등의 현황은 신규 취득, 기간 만료, 자회사로의 권리 이전, 소송 등의 이유로 수시로 변동되고 있습니다. 나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 인터넷을 기반으로 하는 통신판매업이 주력사업인 사업체로써, 환경물질의 배출 및 환경 보호와 관련한 의무 규제 또는 법령의 적용이 비교적 유연한 사업체입니다. 다만, 기후변화, 지구 온난화, 에너지 고갈, 환경오염 등 직면해 있는 환경문제에 대해 깊이 인식하고 기업의 사회적 역할과 책임을 다하기 위하여 자체적인 계획을수립하였습니다. 이와 관련하여 ESG경영을 선포하였고, 환경보호와 관련된 체계적이고 전문적인 컨설팅을 진행하였으며, 전사적인 환경 우선 경영계획을 수립/이행할계획을 갖고 있습니다. 전사 환경성의 측정관리 인프라 구축, 본사 친환경 운영을 위한 목표 및 관리체계 수립, 자회사들을 포함하여 실행할 체계를 구축하고 있습니다. 또한, 제품의 폐기물 관리에 대한 방안, 당사 PB제품의 제로 플라스틱, 패키징 최소화 등에 대한 방안, 사업장 내 폐기물 절감을 위한 제로 웨이스트 캠페인 구축, 폐기물 압축 처리 시스템 도입등 구체적이고 즉각적인 계획 또한 수립하여 일정에 맞춰 진행 될 수 있도록 자발적인 노력을 하고 있습니다. 다. 업계의 현황(1) Consumer platform 부문1) 산업의 성장성 국내 여행/여가 플랫폼 시장의 전방 산업인 여행/여가 산업은 여가시간의 확대와 경제성장에 따른 가처분소득의 증가로 빠른 성장세를 이어왔으며, IT 기술의 발전 및 스마트폰 보급률 증가 등의 영향으로 산업 내 플랫폼 시장은 빠른 추세로 확대되었습니다.실제 통계청에서 발간한 국내 온라인 여행/여가 시장의 규모는 '17년 16.4조원 규모에서 '23년 27.1조원으로 연평균 9% 성장해왔습니다. 향후 여행 제한 규제가 대부분사라지고 자유로운 국가 간 왕래가 가능해지면서 플랫폼 여행/여가 플랫폼 시장은 계속 성장할 것으로 당사는 예측하고 있습니다. [참고] 국내 여행/여가 플랫폼 시장 규모 (단위 : 십억 원) 국내 여행, 여가 플랫폼 시장규모.jpg 국내 여행, 여가 플랫폼 시장규모 2) 경쟁 환경 플랫폼 산업은 플랫폼 비즈니스 고유의 승자독식 수익구조로 인해 높은 진입장벽이 존재합니다.플랫폼 사업의 경쟁형태에서 가장 주목받는 요소인 승자독식 수익구조는 크게 다음의 두 가지 요인에 의해 형성됩니다. 첫째는 참여자 증가에서 비롯되는 플랫폼 매력도 증가가 다시 참여자 증가로 연결되는 선순환 구조이며, 둘째는 플랫폼의 영향력이더욱 굳건해지면서 기존 유저가 이탈하지 않는 락인(Lock-in) 현상입니다.당사는 고객에게 숙박, 교통, 레저 등을 아우르는 B2C 예약 플랫폼과 숙박업소에 PMS, CMS, IBE, RM 등을 제공하는 B2B 솔루션 사업을 모두 영위하고 있어, 플랫폼의 네트워크 효과를 극대화시키고 있습니다. 이러한 경쟁력을 기반으로 시장 선발 사업자로서 국내 여행 플랫폼 기준 최다 회원을 확보하며 플랫폼의 영향력을 강화하고 있으며 ㈜놀유니버스 (구. ㈜ 인터파크트리플)을 인수함으로써 플랫폼 시장 내 독보적인 시장 지휘력을 확보하고 있습니다. (2) Enterprise solution 부문1) 산업의 성장성 POST-COVID 이후 글로벌 여행 수요가 회복됨과 동시에 여행 업계 전반의 디지털화가 가속화됨에 따라 Enterprise solution 부문이 영위하고 있는 사업은 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.거래 솔루션의 경우 중소 여행사의 디지털화와 더불어 금융, 모빌리티 등 이종 분야에서의 여행 시장 신규 진입 등으로 28년까지 약 2,700조원 수준으로 매년 약 9% 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. [참고] 글로벌 거래 솔루션 규모 (단위 : 조원) 글로벌 거래 솔루션 규모_2.jpg 글로벌 거래 솔루션 규모 또한 구독 솔루션의 경우 중소형 호텔의 디지털화로 인해 PMS, CM, IBE, RM 수요가 증가할 것으로 예상되며, 특히 On-premise 솔루션들이 SaaS 기반 클라우드 솔루션으로 전환됨에
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따라 향후 높은 성장이 예상됩니다.Frost Sullivan에 따르면, 구독 솔루션 시장은 '28년까지 약 8조원으로 매년 약 11% 수준의 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. [참고] 글로벌 구독 솔루션 규모 (단위 : 조원) 글로벌 구독 솔루션 규모.jpg 글로벌 구독 솔루션 규모 여행 업계의 수익성 강화를 위해 데이터 기반 여행객들에게 최적화된 여행 상품 및 광고 제공에 대한 니즈가 증가함에 따라, 데이터 솔루션 시장은 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다.해당 시장 내 거래액은 28년까지 약 600조원으로 매년 약 16% 이상 높은 성장이 예상되며, 특히 데이터 및 머신러닝 기술 고도화로 다양한 서비스가 출시될 것으로 예상되 해당 시장은 더 성장성이 높을 것으로 예상됩니다.또한, 해당 시장은 시장 초기 단계이기 때문에, 선점 시 데이터 및 기술 기반 진입장벽을 구축할 수 있어 사업 매력도는 가장 높다고 판단하고 있습니다. [참고] 글로벌 데이터 솔루션 규모 (단위 : 조원) 글로벌 데이터 솔루션 규모.jpg 글로벌 데이터 솔루션 규모 2) 경쟁 환경 거래 솔루션 산업은 글로벌 시장에서 잘 판매될 수 있는 숙박 Inventory를 공급하기 위해 호텔 등 숙박 Property와 직계약을 체결하고 쉽게 판매될 수 있도록 솔루션으로 지원하는 것이 중요합니다. 또한, 판매 채널에서 다양한 Retail 고객 등을 보유하고 있어야 판매 경쟁력이 생기기 때문에 각 국가 지역별 판매 거점을 기반으로 Retail고객을 확보, 판매할 수 있는 다양한 솔루션을 제공하는 것이 중요합니다.구독 솔루션 산업은 고객별, 지역별 특징을 반영하여 제품을 출시하는 것이 중요합니다. 이에 따라 같은 제품군이더라도 각 고객별, 지역별로 다수의 솔루션 사업자가 존재하며 경쟁하고 있습니다.또한 데이터 솔루션 산업은 지속적 고객 확보를 통한 거래액 확보 및 이를 통한 수익창출이 중요합니다. 이에 따라 지역별 판매 거점을 통한 고객 확보 및 기술 고도화를통한 수익화율 증가를 통한 경쟁우위 확보에 집중하고 있습니다당사는 전략적으로 중요 고객과 지역에 대한 정의를 기반으로 확장성이 뛰어난 기능 중심으로 개발 및 솔루션의 기술 고도화를 통해 빠르게 시장 확장 및 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 라. 회사의 현황(1) Consumer platform 부문 당사의 플랫폼 사업은 강력한 영업망을 통해 국내외 약 130만개 이상의 숙박 인벤토리를 확보하는 등 폭넓은 플랫폼 상품 공급력과 다양성을 보유하고 있으며 솔루션 사업 부문과의 연계를 통해 자동으로 제휴점의 인벤토리를 확보하는 등 경쟁사 대비 높은 비교 우위를 갖고 있습니다.또한, '22년 인터파크 인수를 통해 여행 시장 내 항공, 패키지 등 다양한 카테고리까지 사업 영역을 확대하고 있으며 해외여행 회복세로 인해 해당 사업 영역의 매출 비중은 지속 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사 거래 솔루션 사업은 강력한 영업 네트워크를 활용함과 동시에 솔루션 사업과의 연계를 통해 130만개의 숙박 인벤토리를 약 20천개 채널을 대상으로 판매하고 있으며, 이 중 해외 채널 비중은 99%에 달합니다.또한 지역 별 Local 거래 솔루션 사업자를 인수하여 지역 확장을 통해 성장하고 있으며, 향후 제품 라인업 강화 및 구독 및 데이터 솔루션 사업과의 시너지 창출을 통해 매출 확대가 될 것으로 전망하고 있습니다.당사의 구독 솔루션 사업은 제품군과 지역 확장을 통해서 성장하고 있으며 구독 솔루션 제품 중 핵심 제품인 PMS 뿐만 아니라 CMS, IBE, RM 등 고객이 필요로 하는 전 제품을 글로벌 향으로 개발 및 판매하여 경쟁사 대비 높은 비교 우위를 가지고 있습니다.이와 더불어 데이터 솔루션은 데이터 및 머신러닝 기술 기반 광고 솔루션 및 가격 최적화 솔루션 등 다양한 영역에서의 확장을 전개 중에 있습니다. 향후 확장된 영역에서도 거래 및 구독 솔루션과 같이 고객이 필요로 하는 제품 라인업을 구축 및 강화해 경쟁사 대비 비교 우위를 가지고자 하며 각 영역별 매출 확대가 될 것으로 전망하고 있습니다.숙박 비품 및 가구 판매
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사업의 경우 야놀자 브랜드점을 포함해 당사 제휴점 대상 판매 확장을 지속 추진 중에 있으며, 상품 경쟁력 제고를 위한 PB 사업을 병행 중입니다. 마. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원, %) 사업부문 구 분 2024년 2023년 2022년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 영업손익 총자산 매출액 영업손익 총자산 Holdings 매출액 영업손익 총자산 기타 매출액 영업손익 총자산 연결 내부거래제거 매출액 영업손익 총자산 합계 매출액 영업손익 총자산
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보를 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 글로벌 여행 및 여가산업 가치사슬 전반을 디지털화 하기 위해 노력하는 데이터 플랫폼입니다. 국내 대표 여행 및 여가 플랫폼인 야놀자, 인터파크, 트리플을 통해 소비자들이 다양한 여행 및 여가 상품에 접근할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 여행 및 여가 상품 제공자의 생산성을 향상시키고, 더 높은 수익성을 창출하는데 기여할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 여행 및 여가산업 가치사슬의 다채로운 영역에서 수익을 창출하고 있습니다.당사는 2024년 연결 기준 영업수익 9,245억 원, 영업이익 492억 원, 별도 기준 영업수익 3,072억 원, 영업이익 179억 원을 기록하였습니다. 주 요 경영지표는 부채비율 136.30%, 자기자본비율 42.32%, ROE -21.32% 이며, 내부거래 제거 후 조정 EBITDA(상각전영업이익)는 1,147억 원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 가. 재무상태 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구 분 제18기 제17기 증감 증감률 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 지배회사 자본 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 결손금 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 자기자본비율 (주1) (10.92%p) 부채비율 (주2) 48.46%p 유동비율 (주3) (55.44%p) 주1) 자기자본비율 = 자본총계 / 자산총계주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 2024년(제18기) 연결 기준 당사의 자산은 전년 대비 1% 감소한 2조 6,051억 원 입니다. 자산의 주요 감소 원인은 비유동성 매출채권 및 기타채권의 감소이며, 당사의 비유동성 매출채권 및 기타채권은 전년대비 1,642억 원 (94%) 감소한 108억 원입니다.부채는 전년 대비 22% 증가한 1조 5,026억 원입니다. 부채의 주요 변동 원인은 유동성 매입채무 및 기타채무이며, 유동성 매입채무 및 기타채무는 전년 동기 대비 1,850억 원 (34%) 증가한 7,297억 원입니다.자본은 전년 대비 21% 감소한 1조 1,025억 원입니다. 전년 동기 대비 자본금은 2억 원 증가한 507억 원이며, 기타불입자본은 2,300억 원 (16%) 감소한 1조 2,427억 원, 결손금은 전년동기대비 151억 원 (5%) 증가한 3,147억 원입입니다.재무 비율은 자기자본비율 42.32%, 부채비율 136.30%, 유동비율 122.42% 입니다. 나. 영업실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 제18기 제17기 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세비용차감전순손실 법인세비용(수익) 계속영업손실 중단영업이익 당기순손실 당사의 2024년 연결 기준 영업수익은 전기 대비 약
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22% 증가한 9,245억 원을 기록하였으며, 영업이익은 전기 대비 약 1,782% 증가한 492억 원, 당기순손실은 전기 대비 확대되어 2,664억 원을 기록하였습니다. 당사의 영업실적 증감에 대한 각 부문별 실적분석은 다음과 같습니다. Consumer platform 부문은 6,712억 원의 매출액을 기록하여 전기 대비 386억 원 증가하였습니다. 영업이익은 전기 대비 173억 원 증가한 620억 원이며, 조정 EBITDA는 33억 원 증가한 884억 원입니다. 강 달러와 티메프 사태 등 여행 시장을 위축시키는 대외 악재에도 견조한 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 티메프 사태로 발생한 일회성 대손상각비 발생에도 탄탄한 재무건전성과 13% 이상의 조정EBITDA 마진율을 기록하며 안정적인 수익성을 유지했습니다.Enterprise solution 부문은 2,926억 원의 매출액을 기록하여 전기 대비 1,123억 원 증가하였습니다. 영업이익은 전기 대비 472억 원 증가한 576억 원이며, 조정 EBITDA는 506억 원 증가한 677억 원입니다. 조정 EBITDA 마진율은 23%로 전년 대비 14%P 개선하는 등 매해 최대 실적을 경신 중입니다. 이 중 AI 데이터 솔루션 매출 비중은 2024년 1분기 14%에서 2024년 4분기에는 25%까지 빠르게 증가 중이며, 이는 글로벌 여행 수요 회복에 맞춰 전 세계 2만 1천개 이상의 세일즈 채널과 130만여 여행 사업자를 중심으로 솔루션 사업 저변을 확대하고, 유럽, 중동, 미주 등 주요 여행 시장에서 디스트리뷰션 및 데이터 사업을 중심으로 탄탄한 성장 기반을 구축한 것이 주효했습니다. 다. 신규사업 및 중단사업 경영진은 연결실체의 핵심 역량에 보다 집중하는 전략적 의사결정에 따라 전기 중 ㈜트러스테이, ㈜아파트테크, Gusto X Pte. LTD.와 그 종속기업 관련 사업을 중단하기로 의사결정하였으며, 당기 중 ㈜야놀자에프앤비솔루션 및 Yanolja F Solution Japan 관련 사업을 중단하기로 의사결정하였습니다. 2024년 4월 Gusto X Pte. LTD.와 그 종속기업의 주식을 전부 매각하였고, ㈜야놀자에프앤비솔루션 및 Yanolja F Solution Japan은 매각을 계획하고 있습니다. 상기 중단영업 의사결정에 따라 비교 표시되는 기간의 기초부터 영업이 중단된 것처럼 연결포괄손익계산서 및 주석을 재작성하였습니다. (1) 당기말 및 전기말 현재 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 처분자산 집단 내 자산 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 유형자산 재고자산 사용권자산 무형자산 기타자산 합 계 처분자산 집단 내 부채 매입채무및기타채무 기타부채 합 계 (2) 당기 및 전기 중 중단영업당기순손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 영업수익 영업비용 종속기업처분손익 금융손익 기타손익 세전 중단영업손익 법인세비용 세후 중단영업손익 (3) 당기 및 전기 중 중단영업에서 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 영업현금흐름 투자현금흐름 재무현금흐름 총 현금흐름 라. 조직의 변경 연결실체의 경영진은 부문의 구분을 플랫폼, 클라우드, 인터파크트리플, 기타에서 Consumer platform, Enterprise solution, Holdings, 기타로 변경하였습니다. 영업부문별 영업내용은 다음과 같습니다. 구 분 영업내용 국내외 숙박, 항공, 엔터테인먼트, 레저 등 여행 및 여가 상품의 플랫폼 내 판매, 상품 공급자의 판매 활성화를 위한 노출 최적화 광고 및 수익성 강화를 위한 상품 직사업 판매 사업 영위 국내외 여행 컨텐츠 (호텔, 레저 등) 유통, 호텔 및 레저 시설사 현장 운영 고도화 위한 S/W 및 H/W 솔루션 판매, 고객사의 판매 효율 상승 위한 각종 데이터솔루션 제공, 호텔 대상 브랜드 및 소모성 자재 (MRO) 판매 사업 영위 Holdings 계열회사 지원 및 관리 사업 기타 연구용역 사업 등 마. 환율변동 영향 연결실체의
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기능통화 외의 통화로 표시되는 자산과 관련하여 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 외환위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 현지 통화) 구분 당기말 전기말 현지통화 원화환산 현지통화 원화환산 금융자산: USD JPY BRL AUD 기타 금융부채: USD JPY 기타 당기와 전기 중 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 변동 시연결실체의 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY BRL AUD 기타 환율변동 영향에 관한 상세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' - ' 33. 금융위험 관리 ' 를 참고하시기 바랍니다. 바. 자산 손상 인식 자산 손상에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'과 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'의 '라. 타법인출자 현황'을 참고하시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금의 조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 현금및현금성자산을 4,790억 원, 금융기관 예치금 1,524억 원을 포함하여 총 6,314억 원의 유동성을 확보하고 있으며, 122%의 유동비율을 보이고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 제18기 제17기 증감액 현금및현금성자산 유동성 금융기관 예치금 합계 나. 현금흐름 현황 영업활동으로 인한 현금 유입은 전년 대비 1,203% 증가한 1,605억 원을 기록하였습니다. 투자활동으로 인한 현금 유출은 2,011억 원이며, 재무활동으로 인한 현금 유출은 586억 원을 기록하였습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 구분 제18기 제17기 증감액 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 기타 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 감소 기초의 현금 및 현금성자산 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 매각예정자산 분류 현금 기말의 현금 및 현금성자산 다. 자금조달 현황(1) 차입금 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 과목 차입처 최장만기일 연이자율(%) 통화 제18기 제17기 증감액 단기차입금 신한은행 금융채 6개월 + 1.41% KRW 단기차입금 신한은행 CD 3개월물 + 2.01% KRW 단기차입금 신한은행 CD 3개월물 + 1.50% KRW 단기차입금 신한은행 KRW 단기차입금 기업은행 KRW 단기차입금 기업은행 KRW 단기차입금 국민은행 KRW 단기차입금 하나은행 CD 3개월물 + 1.34% KRW 단기차입금 우리은행 KRW 단기차입금 농협은행 CD 3개월물 + 1.25% KRW 유동성장기차입금 하나은행 CD 3개월물 + 1.10% KRW 유동성장기차입금 한국산업은행 산금채 6개월 + 1.91% KRW 유동성장기차입금 신한은행 금융채 2년 + 0.72% KRW 유동성장기차입금 우리은행 KRW 유동성장기차입금 EUR 유동성장기차입금 하나은행 CD 3개월물 + 1.10% KRW 장기차입금 제주은행 CD 3개월물 + 2.28% KRW 장기차입금 한국산업은행 산금채 6개월 + 1.91% KRW 장기차입금 우리은행 CD 3개월물 + 2.13% KRW 장기차입금 신한은행 KRW 장기차입금 한국산업은행, 신한은행, 우리은행 USD 합계 KRW USD EUR ※ 연결 기준으로 작성하였습니다. (2) 차입금 만기도래 세부현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 구분 통화 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 금융기관차입금 KRW USD EUR ※ 연결 기준으로 작성하였습니다. 5. 부외거래 부외거래에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' - '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석' - '2. 재무제표
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작성기준' 및 '3. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 보고서 작성 기간 시점 기준, 환경과 관련한 법률 또는 규제 등으로 부담하여야 하거나 부담이 예상되는 환경복구비용 또는 손해배상 등은 부존재하며, 정부 또는 지방자치단체로 부터 행정조치를 받았거나 받을것으로 예상되는 내역은 없습니다. 당사는 사업확장 등의 이유로 채용과 퇴직이 다수 발생하고 있으나, 사업의 부담이 될 만큼 심각한 인력유출은 발생하지 않고 있습니다. 또한 산업재해 및 이와 관련된 자금 지출은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사 사업과 관련된 법규상 주요 규제 내용은 'II. 사업의 내용' - '7.기타 참고사항' - '나. 관련 법률 및 규정 등'을 참조해 주시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사의 주요 파생상품 및 위험관리정책은 'II. 사업의 내용' - '5. 위험관리 및 파생거래'와 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석' - '33. 금융위험관리'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1994년 Lotus Notes Ver.3을 시작으로 현재까지 국내외 1300여 고객사의 풍부한 협업시스템 구축 경험과 AI 빅데이터 분석 및 컨설팅 사업능력을 보유하고 있으며 조직의 90%를 개발 전문가로 구성된 가장 안정적인 IT 사업 동반자로서 항상 새로운 가치를 고객에 제공하고자 노력하고 있습니다.협업사업 분야로는 그룹웨어, 포탈, 모바일오피스, 기업메신저, 메일 아카이빙, SSO 등 기업 협업시스템의 근간을 이루는 다양한 솔루션을 개발 및 구축 공급하고 있으며AI사업 분야로는 IBM Watson 기반의 빅데이터 분석 컨설팅, 지능형지식탐색시스템구축과 AI챗봇 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다.당사는 협업시스템에서 AI시스템까지 최적의 솔루션 및 서비스를 제공하는SmartWork IT Leading Company로써 고객과 함께 성장하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 그룹웨어 및 포털 사업 일하는 방식의 변화와 디지털 대전환 시대를 맞이하여 스마크워크 환경에 대한 요구가 증가하면서 협업을 위한 스마트 워크, 공유 및 소셜과 업무프로세스 결합, 새로운 협업/공유 패러다임 도래는 전통적인 그룹웨어, 포털, 메신저 시장에서 목적지향형 협업도구 시장으로 변화 성장하고 있으며 디지털혁신(DT)과 함게 생성형 AI 기반의 AX시대가 가속화되고 있습니다. 이러한 시장환경에 대응하기 위한 차세대 협업솔루션으로 Gen AI 에이전트 적용, 협업 기능 고도화, UI/UX 변화, 컨텐츠 차별화, 폼빌더 및 빅데이터 엔진을 적용한 “GW 7.0” 제품을 출시할 것입니다. 이를 통하여 기존 고객에 대한 업그레이드와 신규 중견 및 대기업(그룹사), 공공, 금융기관 영업을 강화할 것입니다. 또한 클라우드 시장에 대응하기 위한 플랫폼 기반의 서비스 모델의 준비와 클라우드 파트너 비즈니스 확장을 통해 클라우드 사업 성장을 도모하고 있습니다. (2) AI, 빅데이터, 챗봇 생성형 AI에 대한 시장의 관심과 기업 도입이 본격화 되고 있으며 정부 및 기업은 디지털 트랜스포메이션을 통한 혁신을 가속화 하며 뉴노멀 시대의 생존과 지속성장의 전략으로 AI를 선택하고 있습니다. 회사는 텍스트마이닝 빅데이터 분석시장에서의 경험과 기술력을 바탕으로 생성형 AI 접목한 지식탐색시스템(iKDMS) 출시 및 성공적 구축사례를 토대로 대기업부터 중견기업까지 시장을 확장하며, 제품 기반 구축사업과 함께 클라우드 기반 구독서비스로 사업 확장을 모색하고 있습니다. 또한 IBM Watson 기반의 인공지능 챗봇(eMate Expert Assistant) 출시와 성균관대 구축사례를 토대로 아카데미 시장에 공격적인 점유율 확장을 모색할 것입니다. (3) UC, 아카이빙, SSO ICT 분야의 발전 방향은 컨버전스에 초점이 맞춰지고 있으며, 비대면 원격근무 환경을 지원하는 협업 및 공유의 모빌리티 구현과 스마트한 협업 요구가 지속 증가하고 있습니다. 특히 이러한 트렌드는 코로나19 확산으로 촉발된 뉴노멀 시대로 가속화 되어 더욱 성숙된 시장을 구성하고 있습니다. 이에 회사는 UI/UX를 혁신한 스마트모바일 오피스 솔루션과 차세대 협업메신저 제품을 개발 출시하였으며 커뮤티니 협업플랫폼 기반의 Smart Works의 구현과 클라우드 기반의 비즈니스 사업을 추진하고 있습니다. 또한 Gen AI 기능을 적용한 메일 아카이빙 고도화, SSO 제품 고도화를 통해 기존 거래처 업그레이드 및 신규 시장 확장에 집중하고 있습니다. (4) IT 아웃소싱 (유지보수) 대외 경기침체의 영향으로 IT비용 절감에 대한 요구가 증가하고 있어 기존시스템에 대한 안정적 운영 요구 및 통합유지보수에 대한 수요는 증가하고 있으며 IT 아웃소싱 시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 유지보수 부문에 대한 IT서비스를 확대하여 안정적인 매출 및 고객 확보에 주력할 것입니다. (5) 해외시장 국내 기업들의 해외법인에 대한 IT수요가 증가하고 있으며, 이러한 틈새시장을 활용하여 협업솔루션 수출 및 서비스 수주를 진행하고 있습니다. 3. 원재료
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및 생산설비 가. 주요 원재료당사는 SW개발 및 IT 솔루션 공급, 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축을 주 사업으로 하고 있으며 해당 사항이 없습니다나. 생산능력 및 생산실적, 가동률당사는 SW개발 및 IT 솔루션 공급, 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축을 주 사업으로 전산장비 이외 생산설비는 없습니다. 다. 개발연구 장비 및 설비 현황 용도(개발) 시설명 수량 연구개발 서버 장비 연구개발 개발 데스크탑 PC 연구개발 개발 노트북 (렌탈) 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 :천원 ) 사업부문 품목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고 전사 소프트웨어개발매출 나. 매출형태별 실적 (단위 : 천원) 구 분 제 31기 제 30 기 제 29기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 소프트웨어개발매출 기 타 소 계 내 수 소프트웨어개발매출 기 타 소 계 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 당사의 판매조직은 영업 총괄 임원 및 영업부서에서 수행하고 있습니다. 사업부문별 제품 / 서비스별 마케팅 및 영업 조직 SI사업SM사업EP사업UC사업AI사업 영업 및 마케팅 총괄 임원 1인 영업 및 마케팅 담당 팀장등 2인 영업 지원 인력 1인(겸직) (2) 판매경로 당사는 대형 SI 업체와의 협력관계를 통한 대기업 및 그룹사의 수주를 진행하며, 중견기업 및 SMB 시장은 직판을 위주로 진행되고 있습니다 [국내] 사업부문별 제품 / 서비스별 판매 형태 협업 AI 솔루션 부문 eMATE - ContensConecter Added Componet 개발 용역 : 협업솔루션 구축 : 업무포탈구축 : java 웹 SI 개발 : 모바일 오피스 구축 : 협업메신저 구축 시스템 유지 보수(SM) AI 빅데이타 컨설팅 및 개발 AI 챗봇, 임상솔루션 개발 본사 직접 판매 / 수주 협력업체 판매 IBM과의 공동 마케팅 대형 SI업체를 통한 판매 (3) 판매방법 및 조건 (가) 사업부 관련 상품의 판매대부분의 매출은 당사의 직접 영업 및 수주에 의해 발생하고 있습니다. 상품의 공급은 공급일을 기준으로 세금계산서를 발행하며, 전액 최장 60일이내 현금결재를 원칙으로 하나, 경우에 따라 85%는 현금으로 결제를 받고, 10%는 60일 이내의 어음으로결제를 받고 있습니다. (나) 사업부의 SW개발 용역개발용역 프로젝트의 경우, 수주 건수의 70%정도는 당사의 직접 수주에 의해 이루어지며, 나머지는 협력 회사와의 공동 수주 또는 하도급의 형태로 이루어지고 있습니다용역 대가의 산정은 "소프트웨어 개발 촉진법"에 의거하여 산정이 되나, 각각의 요소기술의 희귀성과 기술 습득 능력에 따라, 기술적인 가산을 추가적으로 적용하고 있습니다. 대금은 선수금, 중도금, 잔금을 각 30% : 40% : 30%의 비율로 계약하는 경우가 대부분이며, 현금을 원칙으로 합니다.(다) 시스템 유지 보수기간 단위(예를 들어, 1년 또는 6개월 등)의 계약에 의거하며, 용역 대가의 산정은 "소프트웨어 개발 촉진법"상의 소프트웨어사업대가 기준에 의해 월단위의 비용이 산정되며, 매월 말일을 기준으로 현금으로 결제를 받습니다. (4) 판매전략 (가) 표준화된 모듈과 컨텐츠의 공급 당사에서는 부설연구소를 통해 표준화된 설계구조를 가지는 업무용 단위 시스템을 당사의 사업부 형태에 알맞게 Domino 등의 플랫폼용으로포팅하여 공급하고 있습니다. 이를 통해서 당사의 사업에서 얻게 된 Know-How를 신제품 개발에 적용할 수 있도록표준화된 개발방법론을 취하고 있으며, 이를 통해 시너지효과가 극대화된 산출물(프로그램, 컨설팅 방안 등)을 제품화하여 시장에 공급하고 있습니다. (나) 고객 전략 당사는 약 1200여개사의 기존 고객사 관리와 신규 고객사 확보를 위해 당사의 홈페이지를 통한 이메일 마케팅, SM 전담부서를 통한 기술지원과 정기적인 컨설턴트 및 영업대표의 방문을 통하여 고객 NEEDS 파악하고, 시스템 관리의 고급기술을 지원하고 있으며, 신규제품이 출시되거나, 고객사의 시스템과 관련된 세미나 등의 행사에초청하여, 항상 당사와 밀접하게 발전할 수
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있는 Win-Win시스템을 가동중에 있습니다. (다) eMATE 제품군의 개발공급당사는 eMATE-GW를 비롯한 협업솔루션 및 부가 Component 제품군을 통한 기업용 협업솔루션, 포털, 모바일, 메신저, 아카이빙, SSO, 솔루션을 공급, 개발 구축과AI 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축, AI챗봇 개발사업을 수행하고 있습니다.(라)SMB 시장 공략대기업 시장의 성숙단계에 있음으로 그 수요가 증가하고 있는 SMB 시장에 대응하기위한 제품 구축과 함께 메이져 하드업체와 번들 프로모션등을 진행하여 중견기업부터 중소기업에 이르는 틈새시장을 선점하기 위한 영업을 강화할 것입니다.특히 웹2.0 기반의 솔루션 재구축 및 블러그 포탈 솔루션 확보를 통해 SMB 시장 및 새롬운 IT 트랜드에 대응하고 있습니다.(마)중소기업 투자비용 및 운영비용으로 인하여 신규투자에 부담을 느끼는 중소 및 중견기업을 대상으로 클라우드 사업을 본격화 할 것이며 수익모델을 다변화로 안정적 성장 기반을 구축할 것입니다. 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 KBS아트비전 그룹웨어 구축동영해운 그룹웨어 구축한화S 전략/전문파트너사 협약 체결 동일제지 그룹웨어 구축컴투스 그룹웨어 및 메신저구축유라 그룹웨어 구축웰컴금융그룹 그룹웨어 및 포탈구축수주현대모비스 메일 아카이빙 구축동부생명 메신저 구축 수주엘지디스플레이 BPM 구축 수주대한해운 그룹웨어 고도화 수주우리은행 베트남 신시스템 구축 수주아주캐피탈 그룹웨어 구축HMC투자증권 메신저 서비스 구축인터파크 그룹웨어 구축코웨이그룹웨어 고도화 구축 수주하림 가금사 통합 차세대 그룹웨어 수주대상그룹 그룹웨어 고도화엘지생활건강 정보보안시스템 구축 수주성균관대학교 차세대포탈및협업솔루션 구축코웨이그룹웨어 고도화 2차 구축 수주SK텔레콤 포탈 구축 수주엘지화학 자료검색 시스템 구축 수주LG생활건강 글로벌관리체계 3차(말태베) 확산 그룹웨어 구축SKC 그룹웨어 구축 수주엘지화학기술연구원 B_LEX 지능화 및 R 분석 시스템 구축 수주게임빌컴투스 통합 그룹웨어 구축 수주하림 소계열사 그룹웨어 구축 수주엘지화학기술연구원 빅데이터 분석한국방송광고진흥공사 그룹웨어 고도화삼성생명 RPA 관리시스템 구축 수주롯데쇼핑 챗봇 구축 수주엘지화학 B-LEX 3차고도화SK PIC글로벌 전자주문시스템 구축엘지화학 전지생산부문 빅데이터 구축수주대한적십자 그룹웨어 구축 수주임상솔루션 개발 사업 수주엘지화학 WEX기반 특허지식활용체계구축엘지에너지솔루션 말뭉치분석체계구축라이나생명보험 메신저 시스템 구축SKC 고객데이터분석플랫폼 구축엘지화학LEX 3차 확산사업 수주엘지디스플레이 빅데이터시스템 구축수주한국법제연구원 통합정보시스템 고도화흥국화재 그룹웨어 개선에이스테크놀로지 그룹웨어 재구축 수주엘지ES B-LEX 전자지식 GYM구축하림그룹, DWP 프로젝트 수주엘지생활건강 총무IT포탈 개선 아이마켓코리아 그룹웨어 분리 구축 수주티엘비 그룹웨어 구축 수주엘지화학 분석시스템 구축 수주엘지ES 분석결과연계시스템 수주대적전자 지식검색포털 수주SKC 필름사업부문 GW구축 수주엘지에너지솔루션 B-LEX고도화 수주NS홈쇼핑 그룹웨어 구축 수주엘지에너지솔루션 IP-LEX분할 구축 수주성균관대 네이버웍스 메일시스템 구축수주DSM(미국법인) 그룹웨어 구축 수주에스트라오토모티브시스템 그룹웨어수주엘지생활건강 해외법인 포털 개선 수주팬오션 그룹웨어 시스템 업그레이드인천국제공항 휴먼 AI 챗봇 시범 구축HY(한국야쿠르트) 메신저 구축엘지에너지솔션 B-LEX 개선 대한적십자 스마트오피스 고도화 구축엘지생활건강 택배시스템 개선 구축넥센타이어 그룹웨어 구축홈앤서비스 그룹웨어 재구축동진쎄미켐 생성형AI지식플랫폼 구축홈앤서비스 생성형 AI기반 챗봇 구축동진쎄미켐 미국법인 협업메신저 구축성균관대학교 Gen AI기반 교과목 챗봇세방그룹 그룹웨어, SSO구축 KBS아트비전동영해운한화S
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동일제지컴투스유라웰컴금융그룹대림코퍼레이션동부생명엘지씨엔에스대한해운누리솔루션아주캐피탈HMC투자증권인터파크코웨이하림대상정보기술엘지씨엔에스성균관대학교코웨이SK텔레콤엘지화학엘지씨엔에스SKC엘지씨엔에스게임빌컴투스플랫폼하림엘지씨엔에스한국방송광고진흥공사삼성생명SK엘지씨엔에스SK엘지씨엔에스대한적십자공개불가엘지씨엔에스엘지씨엔에스라이나생명보험에스케이씨엘지씨엔에스엘지씨엔에스한국법제연구원흥국화재해상보험에이스테크놀로지엘지씨엔에스메가존소프트엘지씨엔에스아이마켓코리아티엘비엘지씨엔에스엘지씨엔에스대적전자SK엘지씨엔에스NS홈쇼핑엘지씨엔에스성균관대학교DSM에스트라오토모티브시스템엘지생활건강 해외법인팬오션인천국제공항HY엘지씨엔에스대한적십자엘지생활건강넥센타이어SK동진쎄미켐홈앤서비스DSM성균관대학교이엔에스글로벌 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직당사는 기업부설연구소 인증을 받은 연구조직을 운영하고 있습니다.(2) 연구개발 비용당기 및 전기 중 발생한 개발비와 경상연구개발비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 개발비 경상연구개발비 합 계 (3) 연구개발 현황당사 연구개발 현황은 아래와 같습니다. 구분 당 기 전 기 연구개발건수 7건 6건 # 표 당기 건수는 전기에서 이월된 건수 포함이며, 당기 신규 건수는 4건임 7. 기타 참고사항 가. 업계 현황 (1) 국내 SW시장 전망 - KRG는 2025년 국내 기업용 ICT 시장 규모(개인용 IT 시장 및 통신장비 시장 제외)가 2024년 39조8,930억원 대비 3.3% 성장한 41조2,040억원으로 전망하고 있으며, 생성형 AI 등 기술 수요는 늘고 있지만 장기간 걸친 경기 침체 속에 기업 실적이 불투명하다는 점이 투자 위축의 요인으로 작용하고 있습니다. 1.jpg 국내기업용ICT전망 - SW 분야가 전체시장을 주도하는 가운데, 기업용 SW시장은 AI 및 클라우드 수요 확대에 힘입어 전년대비 6.6% 성장한 7조900억원으로 전망됩니다. 또한 엔터프라이즈 HW 시장은 IDC 및 데이터센터 구축수요 등의 요인으로 전년대비 3.4% 서장한 5조8,300억원으로 예측됩니다. - IT 서비스 시장은 AX 등 디지털 전환 관련 컨설팅 수요, 생성형 AI도입, MSP(Mansged Service Provider) 시장 확대 등의 요인이 성장 동인이 되고 있으나, 계열사 실적 부진에 따른 비용 절감 이슈와 맞물려 SM(System Management) 시장이 둔화되면서 전년대비 2.9% 성장할 전망입니다. 2.jpg 2025년 부문별 ICT시장 - 산업별로는 공공과 SOC 분야가 4.9% 성장하는 가운데, 인터넷/미디어 업종(4.1%)의 성장세가 상대적으로 높을 것으로 전망되며, 금융(2.1%), 유통/물류 및 기타 서비스(2.0%) 업종은 평균치를 하회할 것으로 예상되고 있습니다. 2025년 산업별 ICT 시장전망 - 국내 기업의 2025년 IT 기술 우선순위 1위는 기존시스템 안정화, 2위는 비용절감 및 운영비용 효율화, 3위는 스마트팩토리 등 생산시스템 효율화 등으로 조사되었으며, 이는 경기 침체속에 기업들이 적극적인 IT지출보다는 내부 효율화에 집중하고 있음을 보여주고 있습니다. 2025기업 IT지출 우선순위 (2) AI 시장 전망 - 기업형 AI 시장에서 에이전트(Agent) 방식이 주요 패러다임의 중심으로 부상할 것으로 예상되며, 특히 멀티 에이전트 시스템이 핵심 키워드로 떠오르고 있습니다. 산업별 혹은 업무 영역별 버티컬 AI 서비스를 통해 기존 워크플로우와 조직 구조를 변화시키며, 효율성을 기반한 비즈니스 모델로 진화가 전망됩니다. 3.jpg - 기업은 멀티 언어 모델 전략을 기반으로 사용 사례에 따라 가격 대비 성능을 중심으로 오픈 및 클로즈드 모델을 필요에 따라 선택할 것으로 보이며, 비용 절감을 위한 다양한 모델 활용기법(프롬프트 캐싱 및 라우팅, 모델 증류)도 더 많이 사용 될 것으로 전망됩니다. 4.jpg - 시장에서는 생성형 AI를 적극적으로 채택하고 활용이 예상되며, 생성형 AI 기반 코딩 도우미 서비스 시장의 경쟁이 예상되며, 텍스트, 이미지, 동영상 등의 멀티
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모달 기반의 챗봇 시장도 대세가 될 것으로 전망됩니다. 5.jpg (3) 스마트워크의 핵심, 협업SW 시장전망 - SW 및 IT기반 새로운 융합산업의 탄생과 디지털 일자리로 작업의 대전환을 바탕으로 스마트워크 환경 요구가 증가하고 있으며 협업SW 플랫폼에 대한 투자는 지속 될 것으로 전망됩니다. 협업SW시장전망 (4) 국내 신SW와 전통SW 시장전망 - 정보통신산업진흥원 산하 소프트웨어정책연구소의 발표에 의하면 향후 10년의 메카트렌드를 분석하여 신SW와 전통SW시장 성장전망을 발표하며 신SW시장이 2030년에는 전체시장의 63%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국내소프트웨어시장 전망 (신SW시장 : 빅데이터,클라우드,인공지능,블록체인,확장현실,사물인테넷) (5) 국내 빅데이터 시장규모 - IDC가 발표한 “국내 빅데이터 및 분석시장 전망, 2023-2027” 연구보고서에 의하면 국내 빅데이터 및 분석시장의 매출 규모는 2027년가지 연평균 10.6% 성장률을 기록하며 3조9771억원 규모에 달할 것으로 분석하고 있습니다. 국내에서 비즈니스 경쟁력을 확보하기 위해 데이터를 비즈니스 이니셔티브에 활용하고자 하는 수요가 전 산업에 걸쳐 가속화되고 차별화된 고객 경험을 위해 고객데이터를 다각도로 분석하고, 고객 경험을 강화하는 자체 데이터 플랫폼 구축 및 관련 시스템 도입이 늘어 날 것으로 전망하고 있습니다. 국내 빅데이터 및 분석도구 시장전망 나. 영업현황 회사는 2024년 지속되는 경기침체 시기에도 불구하고 비록 경영목표에는 미흡하지만 매출 성장과 수익성 개선이라는 성과를 이루었습니다. 22년부터 진행된 R 투자를 통한 솔루션 고도화와 신규 솔루션 개발, 생성형 AI 사업강화의 결실을 확인한 해였습니다. 2024년 협업사업부문과 AI사업부문의 지속성장을 위한 경쟁력 및 사업역량 증대에 집중하며, 특히 Gen AI 사업역량 강화를 통해 AX(AI Transformation)시대에 단순한 AI 도입을 넘어 기업의 조직, 문화, 전략에 AI통합한 혁신적인 솔루션을 제공하고자 노력하고 있습니다. “그룹웨어”, “협업메신저”, “메일아카이빙“, ”업무포털“, ”지식탐색포털”, “챗봇” 등 당사의 주요 솔루션에 대한 고도화 및 Gen AI 적용을 수행하고 있습니다. 이렇듯 경기침체 장기화에도 불구하고 사업경쟁력 강화를 위한 지속적인 투자와 공격적 시장확장 전략을 수행하고 있습니다. 2024년 매출은 전기대비 4억원 증가한 88억원을 달성 하였으며 당기순이익은 1.4억원을 달성하였습니다. 협업SW부문은 넥센타이어, 홈앤서비스, 세방그룹 등 신규 거래처 확보로 전기 대비 6억 성장한 매출 67억원 달성하였습니다. 그룹웨어부문은 신규 거래처 수주 증가로 전기 5억원 증가한 매출 48억원을 달성하였습니다. “eMATE GW”의 UI/UX 개선과 컨텐츠 다양성 확보를 통한 경쟁력 강화 및 생성형 AI 적용을 통한 제품 경쟁력과 공격적 영업 전략을 통한 신규 거래처 확보로 매출 성장을 달성하였으며, 2025년에도 Gen AI 기반의 제품 고도화를 통해 지속 성장을 기대하고 있습니다. 업무포털개발부문은 전기 대비 1억 증가한 매출 9억원을 달성하였습니다. 업무포털 SI 및 SM 사업과 네이버웍스 클라우드 사업 매출이 증가하였으며, 2025년 클라우드 및 SI 사업 확장을 지속 할 것입니다. UC부문은 전기 대비 다소 감소한 매출 3.7억원의 실적을 달성하였습니다. 차세대 협업메신저 eMATE Talk Plus 안정화와 그룹웨어 연계 기능 강화를 통한 협업플랫폼으로써의 제품경쟁력 강화에 집중하였습니다. 2025년은 그간의 투자 결실을 기대하고 있으며, 25년 후성그룹 등 수주로 가시화되고 있습니다. 아카이빙/SSO등 부문은 매출 6.7억원을 달성하였습니다. 24년 사업조직 리빌딩과 제품 개선 및 사업수행을 병행하였으며, 사업수행 역량 증대를 바탕으로 2025년 매출 성장을 이룰 것입니다. AI사업부문은 전기대비 2억원 감소한 매출 21억원을 달성하였습니다. AI빅데이터부문은 생성형 AI에 대한 캐즘(Chasm) 현상으로 실증투자
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보다는 제한적인 시험투자(POC)가 주도하며 성장이 위축되었습니다. 다만 당사는 하반기 Gen AI 기반 지식탐색플랫폼 고도화를 완료하여 동진세미켐에 납품하였으며, 현대자동차 등 거래처 다각화를 진행하였습니다. AI챗봇부문은 Gen AI 기반 챗봇솔루션(eMate Expert Assistant) 출시와 하반기 홈앤서비스, 성균관대 AI 챗봇 사업을 수주하며 본격적인 사업화를 진행하고 있습니다. 2025년 생성형 AI 시장의 성장이 예상되는 만큼, AI사업부문은 큰 폭의 매출 성장을 기대하고 있습니다. 2025년에는 생성형 AI에 대한 캐즘(Chasm)이 서서히 사라지면서, 생성형 AI관련 사업과 이를 위한 인프라 구축 사업이 본격적으로 나타나기 시작할 것이라는 긍정적 전망과 함께 상반기까지 국내.외 불안정한 정치, 경제 환경에 SI/SM 비즈니스가 축소가 예상되나, 하반기부터 침체기를 벗어날 것으로 전망하고 있습니다. 특히 SI/SM 시장에서 이미 구축된 시스템을 어떻게 효율적으로 활용하고, 필요한 시스템을 합리적이고 저렴하게 도입 및 운영하며, 여기에 AI를 입혀 업무생산성과 필요한 정보 및 추론을 신속하게 확보하고자 하는 시장 요구는 지속 증가할 것으로 전망되고 있습니다. KRG 발표에 따르면 2025년 국내 SW 분야가 ICT시장을 주도하며, 기업용 SW시장은 AI 및 클라우드 수요 확대에 힘입어 전년대비 6.6% 성장을 전망하고 있습니다. 또한 IT서비스 시장은 AX 등 디지털 전환 관련 컨설팅 수요, 생성형 AI 도입, MSP 시장 확대 등의 요인이 성장 동인으로 예상되나, 장기 경기침체에 따른 비용절감 이슈와 맞물려 전년대비 2.9% 성장을 전망하고 있습니다. AX시대의 본격적인 도래로 디지털 대전환과 생성형 AI에 대한 투자는 지속 증가 할 것이며, 2025년 SW산업은 AI 기술발전, 디지털전환, 그리고 고도화된 인프라로 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 회사는 기업의 디지털혁신 요구를 지속적으로 파악하여 생성형 AI 접목한 솔루션 고도화 및 AI 에이전트 및 특화된 RAG 기술 등 Gen AI 기술력과 서비스를 강화하여 협업 AI 전문기업으서 AX시대를 선도하는 기업으로 성장하겠습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단 의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 2. 경영성과 및 영업실적 1. 경영성과 당사의 지난 5개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 가. 재산상태[단위: 천원] 구 분 제31기 제30기 제29기 제28기 제27기 [유동자산] ㆍ당좌자산 ㆍ재고자산 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 나. 영업실적 구 분 제 31기 제 30기 제 29기 제 28기 제 27기 매출액 영업이익 △105,655 △173,492 법인세차감전이익 △103,130 △327,897 △136,426 당기순이익 △162,399 △359,165 주당순이익 적자 적자 3. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [III. 재무에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 그 밖에 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게영향을 미칠 만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 개요 1) 산업의 특성 생명보험은 보험계약자로부터 보험료를 납부 받고 보험대상자의 생명 혹은 건강과 관련하여 발생하는 경제적 위험에 보험금을 지급하여 경제생활의 불안을 완화시키는금융제도입니다. 질병, 사망 등의 위험으로부터 개별경제주체를 보호해 주는 사회적 안전망으로써의 기능을 수행하는 한편, 대형 기관투자자로써 시장경제 활성화에 기여하는 등 공적 특성이 강하여 금융당국으로부터 엄격한 통제와 규제를 받고 있습니다. 생명보험 상품은 그 구조와 보장내용이 복잡하고 미래의 불확실한 사고를 담보한다는 특성 때문에 보험설계사의 적극적인 상품설명과 권유에 의해 청약이 이루어지는 비자발성의 특징을 갖습니다. 이에 따라 생명보험산업은 영업채널에 대한 의존도가 높고 사업비에서 수수료가 차지하는 비중이 높으며, 설계사와 영업채널에 대한 교육 및 관리에 소요되는 비용이 크다는 점에서 타 금융업과는 다른 비용구조를 가지고 있습니다. 또한 생명보험상품은 인간의 생존 또는 사망을 보장하므로 보장 기간이 길고 보험료가 높아 일반적으로 보험료가 장기간에 걸쳐 분납된다는 특성이 있는데, 이 때문에 상품의 장기운영 및 보유자산에 대한 운용능력이 보험사 수익에 큰 영향을 미친다고 할 수 있겠습니다. 2) 산업의 성장성 보험연구원이 발표한 '2024년 보험산업 전망'('23.12) 연구보고서에 따르면 2024년 전체 수입보험료는 전년대비 0.6%(약 120.0조원) 성장할 것으로 전망됩니다. 보장성 보험은 종신보험 신규수요 축소에도 불구하고 건강 및 질병보험과 갱신보험료 확대로 전년대비 2.0%(약 50.4조원) 성장이 전망됩니다. 저축성보험(변액저축성포함)은 가계수지 악화 및 주가지수 정체에 따른 수요 저하로 6.6%(약 34.7조원) 감소가 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 생명보험산업은 금리, 국민소득, 물가, 금융시장 등 경제 상황을 비롯하여 인구구조 변화 및 사회심리 등 다양한 요인들에 의해 복합적으로 영향을 받음으로써 경기에 순응하는 특성을 갖게 됩니다. 즉 경기 상승기에는 수요 확대로 인한 수입보험료 확대 및 자산운용 수익성 제고를 통해 산업 전반적으로 성장세를 보이는 반면, 경기 하강기에는 매출 둔화 및 운용수익 하락 등의 영향으로 산업 전반에 수익이 감소하는 경향을 보일 수 있습니다. 4) 계절성 사망, 질병 등을 보험의 대상으로 하는 생명보험의 경우 수치 차 측면에 있어 뚜렷한 계절성이 발견되지는 않으나, 수입보험료 측면에서는 이율변동과 보장내용 개정이 적용되는 4월에 앞서 수요가 집중됨에 따라 3월의 보험료 수입이 1년 중 가장 높게 나타나는 계절적 특성을 띈다고 볼 수 있습니다. 나. 국내외 시장여건 1) 시장의 안정성 '24년 11월 한국은행 경제전망 보고서'에 따르면 금년 국내 경제성장률은 2.2%로 예상되며, 내년 성장률은 1.9%로 예상됩니다. 금년도 성장흐름을 보면, 내수 회복세가 완만한 가운데 수출 증가세가 둔화되면서 기존 전망치보다 낮아질 것으로 보입니다. 내년의 경우 소비를 중심으로 완만한 성장세를 이어가겠으나 주력업종에서의 주요국과의 경쟁 심화, 보호무역 기조 강화 등으로 수출 증가세가 예상보다 낮아짐에 따라 연간 성장률이 당초 예상(2.1%)보다 낮은 1.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 세계경제는 디스인플레이션 및 금리인하 사이클 진전에도 불구하고 美대선 이후 주요국 경제정책을 둘러싼 불확실성 증대로 성장의 하방리스크가 높아졌습니다. 미국은 내수를 중심으로 양호한 성장세를 이어가겠으나 트럼프 2기 정부의 경제정책 관련 불확실성이 높은 상황입니다. 유로지역은 가계 실질소득 증가 등으로 점차 회복되겠지만 제조업 부진, 정치적 불확실성 증대 등이 성장의 하방요인으로 작용할 것으로 판단됩니다. 중국은 수출과 내수의 차별화가 지속되는 가운데 향후 통상마찰 가능성으로 하방압력이 커졌으며 정부부양책이 이를 완충해 나갈 것으로 예상됩니다. 2) 경쟁상황 국내 생명보험산업은 저출산, 고령화 등 포화된 시장 상황에서 수익성을 강화하기 위한 경쟁이 더욱 심화될 것으로
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예상됩니다. 특히 2023년부터 새로운 회계기준(IFRS17)과 자본 규제(K-ICS)로 보험부채 시가평가 기준 및 체계 구축, 상품 개발 등 새로운 경쟁구도가 재편되고, 보험계약마진(CSM) 확보를 위한 보험회사들의 보장성보험 확대 전략은 지속될 것으로 예상됩니다. 3) 시장점유율 추이 2024년 11월 말 기준 국내 생명보험사 22곳의 총자산규모는 910조 7650억 원으로 상위 3사(삼성, 한화, 교보)의 시장점유율은 56.3% (521조 5,333억 원) 수준을 보이고 있습니다. 2024년 11월 말 기준 업계 총 수입보험료는 98조 1,091억 원이며 상위 3사(삼성, 한화, 교보)의 점유율은 50.6% (49조 6,369억 원) 수준을 보이고 있습니다. [시장점유율 추이] (단위 : %, 수입보험료 기준) 구분 2024년 11월 2023년 2022년 삼성생명 한화생명 교보생명 NH농협생명 중소형사(주1) 외국사(주2) 주1) 흥국, KDB, 미래에셋, iM라이프생명, DB, 신한라이프, 하나, KB라이프, IBK, 교보라이프플래닛 (10개사) 주2) ABL, 동양, 메트라이프, 처브라이브, BNP 파리바카디프, 푸본현대, 라이나, AIA (8개사) 주3) 2020년 KB지주가 푸르덴셜생명 인수하여, 외국계에서 국내 중소형사로 변경 주4) 2023년 KB라이프 출범 (KB생명과 푸르덴셜 통합) 주5) 2024년 DGB생명이 iM라이프생명으로 사명 변경 * 출처 : 생명보험협회, 월간생명보험통계 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 보험은 미래에 발생될 수 있는 위험을 사전에 대비하는 제도로, 평소에는 그 필요성을 크게 느끼지 못하기 때문에 전통적으로 비자발적 상품의 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 소비자의 니즈를 환기시키고 최적의 상품을 소개할 수 있는 판매자의 역량이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다.이러한 측면에서 당사가 보유한 전국 약 4,800여 개의 농축협 판매채널은 경쟁사와 차별되는 가장 큰 강점입니다. 최근 보험업계는 불확실한 산업환경에 대응하여 집중적인 보장성 판매전략을 계속하고 있습니다. 당사 역시, 중장기 기업가치 제고 및 수익성 극대화를 위한 보증비용부과형 중심의 보장성보험 확대를 지속하고 있습니다. 또한 디지털 시대 도래, 의료기술의 발달 및 소비자 보호 강화 등 환경 변화에 맞춘 새로운 유형의 상품을 개발하고 있습니다.다만, 당사는 방카 채널 대비 FCㆍDM (전속설계사 채널) 및 GA (독립법인대리점)의 영업판매 비중이 열세한 상황입니다. 이에 기존 주력채널인 방카 채널의 영업경쟁력을 제고하는 한편, 나머지 영업채널의 경쟁력 강화에도 힘쓰고 있습니다. 각 채널별 전용 신상품 공급을 통해 상품 경쟁력을 높이고, 채널별 영업시스템 정비 및 직원 교육 등의 판매 지원을 통하여 영업 체계를 강화하고 있습니다. 또한 채널별 효율적인 조직 운영을 통하여 내실화를 도모하고 지속가능한 성장을 위해 노력하고 있습니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 당사는 중장기 재무 추정에 기반한 자산ㆍ부채 종합 관리체계 확립으로 재무구조의 견실화를 도모하고, 미래 환경 변화에 대응 가능한 맞춤형 상품 라인업 구성 및 상품 경쟁력 강화로 농축협ㆍGAㆍ플랫폼 채널 중심의 지속 성장기반 마련에 힘쓰고 있습니다.당사는 디지털 및 사업역량 혁신을 통하여 미래 성장 동력을 확대하고 있습니다. NH 헬스케어 플랫폼 활성화를 통하여 전 연령대 고객들에게 다양하고 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 디지털 중심 업무 프로세스 혁신으로 고객 활용 편의성 및 내부 업무 효율성을 향상시키고 있습니다.국민과 농민을 먼저 생각하는 보험사로서 생명보험사 중 유일하게 농업인을 위한 정책보험을 운영하고 있습니다. '24년 말 정책보험 가입자 수 99.2만 명으로 역대 최다 가입자 수를 확보하였습니다. 그 외에도 소외계층 지원 및 임직원 자원봉사 등 다양한 사회 공헌 활동을 전개하여 농협의 가치 실현에 앞장서고 있습니다. 2. 영업의 현황 가. 자금조달실적 (단위 :
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백만원, %) 구 분 2024년 2023년 2022년 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 준비금평잔 부리이율 비중 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 기타 합계 주1) 준비금평잔 : 각 보험종목별 전기와 당기의 산술평균금액주2) 보험종목별(생존,사망,생사혼합,단체) : 순보험료식 보험료적립금 + 미경과보험료 + 지급준비금(미보고발생손해액은 제외) + 계약자배당준비금 - 해약공제액주3) 기타 : 계약자이익배당준비금, 배당보험손실보전준비금, 미보고발생손해액, 일반계정 보증준비금 등으로 이자율이 존재하지 않음주4) 자금조달실적의 경우 원가기준 실적으로 작성함(IFRS4 기준) 나. 자산운용 현황 1) 자산운용율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 총자산(A) 운용자산(B) 자산운용률(B/A) 주1) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정한 비운용자산 제외주2) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준주3) '24년, 비교표시된 '23년 K-IFRS 제1117/제1109호, '22년 K-IFRS 제1117/제1039호 기준 2) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 비율(수익률) 금액 비율(수익률) 금액 비율(수익률) 운용자산 현금 및예치금 기말잔액 운용이익 유가증권 기말잔액 운용이익 대출 기말잔액 운용이익 부동산 기말잔액 운용이익 계 기말잔액 운용이익 주1) 운용이익은 재산관리비 및 유가증권 외환 및 파생손익을 포함하며, 운용자산에 배부되지 않은 기타비용 등 제외주2) 수익률은 대손준비금 차감 후 기준주3) 이연대출부대손익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준주4) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준주5) '24년, 비교표시된 '23년 K-IFRS 제1117/제1109호 '22년 K-IFRS 제1117/제1039호 기준 주6) IFRS17회계기준에 의거 보험계약대출 잔액 제외 3) 대출3-1) 대출금 운용내역 (단위 : 백만원, %) 종류 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 개인 기업 대기업 중소기업 합계 주1) 이연대출부대손익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준주2) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준주3) '24년, 비교표시된 '23년 K-IFRS 제1117/제1109호 '22년 K-IFRS 제1117/제1039호 기준주4) IFRS17회계기준에 의거 보험계약대출 잔액 제외 3-2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구분 3개월이하 6개월이하 1년이하 2년이하 3년이하 3년초과 합계 대출금 주1) 이연대출부대손익, 현재가치할인차금 및 대손충당금 공제 후 기준주2) K-IFRS 개별재무제표 기준주3) IFRS17회계기준에 의거 보험계약대출 잔액 제외 4) 유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 주식 출자금 국공채 특수채 금융채 회사채 수익증권 관계종속 외화유가증권 기타유가증권 합계 주1) 상각후원가측정자산 기말잔액은 대손충당금 공제 후 기준주2) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준주3) '24년, 비교표시된 '23년 K-IFRS 제1117/제1109호'22년 K-IFRS 제1117/제1039호 기준 5) 현예금 및 신탁자산 운용현황 (단위 : 백만원, %) 종류 2024년 2023년 2022년 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 현금 당좌예금 보통예금 정기예금 기타예금 기타예치금 합계 주1) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준주2) '24년, 비교표시된 '23년 K-IFRS 제1117/제1109호'22년 K-IFRS 제1117/제1039호 기준 다. 보험종목별 보유계약현황 (단위 : 건, 억원, %) 구 분 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 합계 생명보험 건수 가입금액 금액비중 라. 보험종목별 수입보험료 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 합계
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주1) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성주2) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준으로 작성 마. 보험종목별 보험금 내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 합계 주1) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성주2) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준으로 작성 바. 모집형태별 영업현황 1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태 구분 모집형태 모집경로 개인 설계사,중개사, 대리점, 금융기관보험대리점, 임직원, 기타 자동이체, 방문, 신용카드, 기타 단체 2) 모집형태별 초회보험료 (단위 : 백만원) 구 분 모집형태 2024년 2023년 2022년 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 생존 설계사 중개사 대리점 금융기관보험대리점 임직원 기타 합계 사망 설계사 중개사 대리점 금융기관보험대리점 임직원 기타 합계 생사혼합 설계사 중개사 대리점 금융기관보험대리점 임직원 기타 합계 단체 설계사 중개사 대리점 금융기관보험대리점 임직원 기타 합계 합계 설계사 중개사 대리점 금융기관보험대리점 임직원 기타 합계 주1) 농축협은 금융기관보험대리점에 포함주2) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성주3) K-IFRS 개별/별도재무제표 기준으로 작성 사. 보험종목별 실제사업비 [K-IFRS 제1104호 기준] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 합계 [K-IFRS 제1117호 기준] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 합계 주1) 상단 실제사업비는 IFRS4 기준, 하단 실제사업비는 IFRS17기준 배부 사업비임주2) 보험업감독규정에 따른 업무보고서 기준으로 작성 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 나. 신용파생상품 상세명세 - 해당사항 없음 4. 영업설비 가. 점포 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 개) 구분 총국/사업단 지점 본사(고객센터) 소계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계 나. 영업용 부동산 및 지점 내역 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 본 점 지 점 합 계 주1) 투자부동산은 제외주2) 장부가액은 K-IFRS 개별재무제표 기준으로 작성 다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 준비금 적립내역 [K-IFRS 제1104호 기준] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 생명보험 보험료적립금 미경과보험료 지급준비금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 배당보험손실보전준비금 보증준비금 합 계 [K-IFRS 제1117호 기준] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 생명보험 보험계약부채 잔여보장요소BEL 잔여보장요소RA 잔여보장요소CSM 잔여보장요소PAA 발생사고요소BEL 발생사고요소RA 재보험계약부채 잔여보장요소BEL 잔여보장요소RA 잔여보장요소CSM 발생사고요소BEL 발생사고요소RA 합 계 주1) 상단 준비금 적립내역은 IFRS4 기준 책임준비금, 하단은 IFRS17 기준 책임준비금임 주2) 보험계약부채는 보험계약자산 차감 후 산출한 수치 나. 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 2023년 2022년 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주1) '22년은 RBC 방식으로 산출하였으며, '23년부터 K-ICS 방식으로 산출주2) K-ICS 경과조치(보험, 주식, 금리위험) 적용 후 기준
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사는 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 NH농협생명은 지난 2012년 3월, 반세기에 달하는 공제사업의 노하우를 바탕으로 전 국민을 위한 보험회사로 새롭게 출범하였습니다. 당사는 국내 유일의 협동조합 기반 생명보험사로서, 전 국민을 위한 보험서비스 제공과 더불어 농촌ㆍ농업인의 실익 증진에 이바지하는 농협의 사명을 동시에 추구하고 있습니다. 생보사 중 유일하게 농업인을 위한 정책보험(농업인NH안전보험)을 운영하고 있으며, 2024년 말 기준 가입자 수는 99.2만 명으로 역대 최대치를 경신했습니다. 2024년 말 기준, 총자산은 53.3조 원, 수입보험료는 6.3조 원으로 전국 4.9천여 개에 달하는 농ㆍ축협 네트워크와 FC(전속설계사)ㆍ방카(금융기관 보험대리점)ㆍGA(보험판매대리점) 및 DM(텔레마케팅)ㆍCM(온라인) 등 다각화된 판매채널을 바탕으로 보험의 가치를 전파하고 있습니다. 2024년은 NH농협생명의 4대 핵심가치인 '고객중심','가치경영','디지털혁신','상생협력'을 중심으로 보험 본업 경쟁력 강화를 통한 지속 가능한 경영 체계를 제고하고, 디지털 혁신을 통한 미래 성장 동력 확대 및 ESG의 일환으로 사회적 책임을 강화한 한 해였습니다. 보험 본업의 경쟁력을 강화하기 위해 상품개발을 확대하였으며 디지털혁신 기반의 보험 서비스 제공을 위하여 비대면 서비스 강화 및 고객 이용 편의성 등을 개선하였습니다. 고도화된 NH헬스케어 플랫폼을 통해 전국민 대상 200억 걸음 함께 걷기 캠페인을 실시하였고, 건강검진 우대 서비스 제공, 메디케어푸드 제휴 서비스 제공 등을 통해 고객들에게 다각화된 서비스를 제공하였습니다.2025년 경제 및 금융시장은 물가 안정을 바탕으로 통화정책 전환의 영향이 본격화될것으로 예상됩니다. 국내 경제는 고금리 기조 완화로 설비투자와 민간소비는 증가하지만 상품수출 및 건설투자는 성장세가 둔화되거나 감소세가 지속될 것으로 보여 경제성장률은 2.1% 수준의 완만한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 보험시장은 고령화에 따른 보험소비연령 상승으로 건강ㆍ실버보험 수요가 증가할 것이며 금융당국의 회계기준 관련 제도 변화로 재무 변동성이 확대될 것으로 보입니다. 이러한 대내외적 환경에 대응하고자, 당사는 보험사업 역량 극대화를 통한 고객중심 성장기반을 마련하고자 합니다. '재무구조 견실화를 통한 중장기 가치 중심 경영체계 확립', '본원적 사업경쟁력 강화를 통한 양적ㆍ질적 성장도모', '고객경험 차별화를 위한 사업기반 구축','ESG경영 내재화를 통한 사회적 책임 실천 강화'를 중점적으로 추진하여 성장을 도모하려 합니다. [주요 경영지표] (단위 : 억원, %) 구분 FY2024 FY2023 증감 당기순이익 영업이익률 운용자산이익률 총자산수익률(ROA) 자기자본수익률(ROE) 지급여력비율 주1)