chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항 본 자료에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매사업을 영위하는 정보통신사업과 전기자동차 충전기 및 신소재/신에너지를 활용한 개발/판매사업을 영위하는 에너지사업, LPG차량용 연료탱크와 수소프레임, 차량용 HAPTIC MOTOR 제조 및 판매하는 자동차부품사업을 영위하고 있습니다.당사의 정보통신업은 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자와의 안정적인 매출을 기반으로 5G, 백본, WiFi6 사업을 연계하여 기술적인 value를 제공하고 대규모 정부사업 및 공공사업에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 시장에서도 차별화된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 빠른 속도로 기존 Cisco 및 외산 제품을 대체해 나갈 예정입니다. 이를 위해 고객우선의 마인드로 당사의 R 역량을 기반으로 한 즉각적인 기술 대응과 지원이 가능하며 영업적으로도 다양한 end-to-end 솔루션을 제안 가능합니다.당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자들의 요구에 알맞은 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 XGS-PON(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 환경에 적합한 L3 백본 스위치, L3/L2 Workgroup 스위치, PoE 스위치까지 보유하고 있습니다. 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다.자동차부품산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차부품산업에 큰 영향을 미치며, 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하는 관계로 당사는 개발 단계에서부터 생산, 판매에 이르기까지 완성차 업체와 상호 밀접한 협력 관계를 유지하는 한편, 자체적인 역량 강화를 통해 고객사의 빠른 글로벌성장에 발맞추기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다. 자동차부품업종의 특성상 안정적인 매출처 확보와 제품의 생산능력이 매출액을 좌우하는 만큼 당사는 앞으로도 지속적인 시설투자를 통해 CAPA증대와 OEM사의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응 강화에 힘쓰고, 원가개선 및 불량률 감소 등을 통해 내실적인 수익성 개선을 위해 노력할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 당기말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사인 DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD., DAYOU PLUS MEXICO S.A. DE C.V.의 재무상태 및 영업실적은 본 보고서에 반영되어 있습니다. 가. 경영성과 당사의
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지난 2개 사업연도의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 제59기 제58기 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익 지배회사소유주지분순이익(손실) 비지배지분순손익 총포괄손익(손실) 지배회사소유주지분순이익(손실) 비지배지분순손익 나. 재무상태 당사의 지난 2개 사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 제59기 제58기 증감률 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.매각예정비유동자산 Ⅲ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.매각예정비유동부채 Ⅲ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.지배회사소유지분 자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채및자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당기말 현재 연결기업의 현금성자산과 유동성금융자산은 각각 42.15억원, 9.81억원으로 전기대비 현금성자산은 45.27억원이 감소, 유동성금융자산은 4.28억원이 감소하였습니다. (단위:백만원) 구분 제59기 제58기 증감 현금성자산 유동성금융자산 연결실체의 현금흐름은 영업활동으로인하여 281.79억이 감소하였으며, 유형자산의 취득, 단기금융상품의 취득 및 공정가치측정금융자산의 취득 등 투자활동으로인하여 518.58억원이 증 가하였고, 차입금의 증가등 재무활동으로인하여 173.38억원이 증가하였습니다. (단위:백만원) 구분 제59기 제58기 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 기말현금 나. 자금조달과 지출당기말 및 전기말 차입금 현황은 다음과 같습니다.- 단기차입금 (단위:천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 구매자금 하나은행 구매자금 기업은행 기업일반자금 하나은행 기업일반자금 산업은행 외 운전자금 국민은행 합 계 -장기차입금 (단위:천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 운영자금 수출입은행 운영자금 서울보증보험 운영자금 한국수출입은행 시설자금대출 매출채권담보대출 하나은행 운전자금 ㈜대유홀딩스 운전자금 ㈜디에이치글로벌 운영자금 ㈜디에이치오토리드 운영자금 (주)대유글로벌 운전자금 유에스에이치유동화전문회사 합 계 5. 부외거래 본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 의 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항본 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용' 의 '8. 기타 참고사항' 및 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 마이크로니들 플랫폼 기술을 통해 허가된 의약품의 제형 및 투여경로를 변경하여 유효성 및 복약 순응성을 개선시킬 수 있는 차세대 약물전달시스템인 의료용 마이크로니들 제품을 연구 개발하고 있으며, 이를 통하여 위수탁개발생산계약(CDMO)을 통한 사업을 여위하고 있습니다. 1단계로 제약사 등 수요기업의 의뢰를 받아 선행연구 및 공동연구개발을 통해서 허가된 약물에 대해 마이크로니들 플랫폼 기술 적용 가능성을 평가합니다. 2단계로 위수탁개발계약(CDO)을 통해서 허가된 약물을 마이크로니들 플랫폼 기술에 적용하여 제품을 개발하고, 품질관리 기준을 확립하여 시제품을 생산 후, 비임상 또는 임상1상 등 수요기업의 계약내용에 따른 마일스톤 단계별로 검증 결과를 제공합니다.마일스톤에 따른 단계별 목표 달성시 기술료를 취득하게 되며, 임상2상 또는 임상3상 및 품목허가와 상업화에 필요한 대규모 의약품 생산을 위한 3단계. 위수탁생산계약(CMO)을 추진합니다. cdmo 사업모델 모식도.jpg 사업모델 모식도 가. 핵심기술의 내용(분리형 마이크로니들, S-MAP) 당사의 기술은 정량의 약물이 함유된 마이크로니들이 피부 각질층을 통과해 진피층의 모세혈관 근처까지 약물을 효과적으로 전달하는 기술입니다.S-MAP은 약물이 포함된 팁부와 생체적합성 고분자로 구성된 지지대 역할의 지지체로 이루어진 이중 구조의 마이크로니들이 다중 배열되어 있는 어레이 형태로 설계되었습니다. 이를 통해, 피부 투여 시 팁부가 지지체로부터 즉시 분리되어 별도의 패치 부착 없이 약물이 효과적으로 체내 전달되어 사용자 편의성을 극대화시킨 혁신적인 약물 전달 플랫폼 기술입니다. s-map 구조 및 피부 투여시 분리특성에 대한 모식도.jpg s-map 구조 및 피부 투여시 분리특성에 대한 모식도 항목 설명 기술명 구성 이중 구조의 마이크로니들 어레이 1) 약물이 함유된 팁 2) 지지대 역할의 지지체 기능 피부 각질층을 투과해 진피층 내로 약물 전달 주요 특징 전용 어플리케이터(투여 보조장치) 사용하여 피부에 투여하며, 약물을 함유한 팁부가 지지체로부터 즉각적으로 분리되어 피부 내로 전달되고, 지지체는 피부에 남지 않음 적용 분야 합성의약품, 바이오의약품, 백신 등 혁신성 별도의 패치 부착이 필요 없어 빠르고 효율적인 약물 전달이 가능하며, 사용자 편의성 극대화 나. 핵심기술의 내용(분리형 마이크로니들, C-MAP) 당사의 은 미세유체역학 제어 기술을 활용하여 액상의 백신 또는 약물을 정밀하게 마이크로니들 표면에 코팅하고, 이를 고형화하여 제조하는 첨단 약물 전달 플랫폼입니다. 이 기술은 솔리드 마이크로니들 팁부에 정량적으로 코팅된 약물을 피부를 통해 효과적으로 전달할 수 있도록 설계되었으며, 기존 주사제 대비 비침습적이고, 환자의 불편함을 최소화하면서도 높은 효율성을 제공합니다.C-MAP 기술의 핵심 원리는, 피부 투여 시, 마이크로니들이 각질층을 투과하여 진피층에 도달하면, 약물 코팅층이 체액에 의해 용해되어, 수십 분 내로 면역세포가 존재하는 피부 조직층에 항원을 전달하여 강력한 국소면역과 전신면역 반응을 유도할 수 있는 혁신적인 플랫폼 기술입니다. c-map 구조 및 피부 투여시 분리특성에 대한 모식도.jpg c-map 구조 및 피부 투여시 분리특성에 대한 모식도 항목 설명 기술명 구성 생체적합성 고분자 소재의 솔리드 마이크로니들 팁부에 약물 코팅층 형성 기능 피부 각질층을 투과해 진피층 내로 약물 전달 주요 특징 - 미세유체역학 제어 기술을 이용한 정량적 약물 코팅 - 피부에 투여 후, 체액과 접촉 시 약물 코팅층이 빠르게 용해되어 면역세포에 약물 전달 적용 분야 다양한 백신(유전자재조합, 약독화, 사백신, mRNA, DNA 백신 등) 혁신성 - 면역세포 밀집된 피부 조직층에 직접 항원을 전달하여 강력한 면역 반응 유도 - 숙련된 전문 의료진 없이도 손쉽게 접종할 수 있어 백신 접근성 향상 - 높은 열 안정성을 갖춰 별도의 콜드체인 시스템 없이 보관 및 유통 용이 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스 품
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목 생산(판매) 개시일 주요상표 제품 설명 S-MAP 기술 원천기술로서 해당없음 해당없음 당사의 핵심 플랫폼 기술로서, 다양한 적응증을 위한 의약품 마이크로니들로서 위수탁개발생산(CDMO) 사업화를 추진하고 있습니다. C-MAP 기술 원천기술로서 해당없음 해당없음 당사의 핵심 플랫폼 기술로서, 다양한 질병 예방을 위한 백신 마이크로니들로서 위수탁개발생산(CDMO) 사업화를 추진하고 있습니다. P-MAP 기술 원천기술로서 해당없음 해당없음 당사의 핵심 플랫폼 기술로서, 다양한 질병 예방등을 위한 백신 마이크로니들로서 위수탁개발생산(CDMO) 사업화를 추진하고 있습니다. 골다공증 치료용 마이크로니들(기술이전) 해당없음 S-MAP 기술을 이용하여 개발한 파이프라인으로서 골다공증 치료용 마이크로니들을 개발하였고, 호주 임상1상 시험 진행을 위한 IND 준비중 입니다.. 본 제품에 대하여 2022년 1월 CDO계약을 체결하였으며, 임상개발 의뢰에 기반하여 성과 달성에 따른 마일스톤 기술료 및 제조설비에 대한 기술료를 수령합니다. B형간염 백신 마이크로니들 해당없음 C-MAP 기술을 이용하여 개발한 파이프라인으로서 B형간염 백신 마이크로니들을 개발하였고, 2024년 8월 국내 식약처에 임상1상 시험 진행을 위한 IND 제출 승인을 받았습니다. 비만 치료용 마이크로니들(국내독점판매) 해당없음 S-MAP 기술을 이용하여 개발한 파이프라인으로서 비만 치료용 마이크로니들을 개발하였습니다. 본 제품에 대하여 2023년 8월 CDO계약을 체결하였으며, 임상개발 의뢰에 기반하여 개발비 및 성과 달성에 따른 마일스톤 기술료를 수령합니다. 비만 치료용 마이크로니들(기술이전) 해당없음 S-MAP 기술을 이용하여 개발한 파이프라인으로서 비만 치료용 마이크로니들을 개발하였습니다. 본 제품에 대하여 2024년 2월 CDO계약을 체결하였으며, 임상개발 의뢰에 기반하여 개발비 및 성과 달성에 따른 마일스톤 기술료를 수령합니다. 나. 제품 또는 서비스의 가격변동추이 당사는 공시대상 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사는 사업보고서 제출 기준일 현재 별도의 제품을 생산, 판매하고 있지 않아 기재하지 않습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 당사는 초기 임상 대응 단계까지의 CDO 계약을 목표로 하고 있으며, 대량생산의 경우 CMO 계약을 통한 위탁생산 또는 기술이전을 통한 수요처에서의 직접생산하는 모델로 계획하고 있어 사업보고서 제출 기준일 현재 별도의 생산 및 설비를 구축하지 않고 있습니다. 향후 당사 자체 파이프라인에 대한 생산 및 판매계획 결정에 따라 설비투자에 대한 검토를 진행할 계획입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제08기 (2024년) 제07기 (2023년) 제06기 (2022년) 의약품 기술료 합성의약품 수 출 내 수 합 계 백신의약품 수 출 내 수 합 계 기타 용역 연구용역 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략 당사는 마이크로니들 플랫폼 기술을 기반으로 학회 및 컨퍼런스, 논문 등을 이용한 기술소개를 진행하고 있습니다. 합성의약품의 경우 당사에서 선행연구를 통하여 우선 검증된 의약품을 마이크로니들플랫폼 기술에 관심이 있는 제약사에 직접 영업을 하거나, 후보물질을 보유하고 있는제약사에서 개발의뢰를 받아 고객을 확보하고 있습니다. 백신의약품의 경우 백신을 보유하고 있는 제약사와 공동개발 형태로 하여, 마이크로니들 백신을 개발하고 있습니다. 다. 주요 매출처 (단위:백만원) 매출 유형 품목 거래처 2024년 (제08기) 2023년 (제07기) 2022년 (제06기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기술료 합성의약품 내수 A사 E사 백신의약품 내수 B사 소 계 용역 연구용역 수출 C사 연구용역 내수 D사 소 계 합 계 라. 수주상황 당사는 사업보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 사업보고서 제출 기준일 현재 소규모 기업에
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해당하여 기재하지 않습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (1) 라이선스 아웃(License-Out) 계약 당사의 공시대상 기준일 현재 라이선스 아웃(L/O) 계약의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 골다공증치료용MAP(S-MAP) 한림제약(주) 글로벌 계약종료 요건 충족시 까지 (*) 임상1상 비만치료용MAP(S-MAP) 상명이노베이션(주) 글로벌 계약종료 요건 충족시 까지 (*) 비임상 (*) 총계약금액은 비밀유지 계약에 따라 기재하지 않습니다. (2) 라이서스 인(License-In) 계약 당사의 공시대상 기준일 현재 라이선스 인(L/I) 계약의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 특허권 가천대학교 산학협력단 계약일로부터계약종료 요건 충족시 까지 이전 완료 특허권 5종 가천대학교 산학협력단 계약일로부터계약종료 요건 충족시 까지 이전 완료(*) 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 활동의 개요 당사는 마이크로니들을 활용한 약물전달플랫폼 기술 구현화를 통하여 기존의 약물전달 방법의 단점을 극복하고, 사용자의 편의성 및 순응성 등을 향상시킬 수 있는 마이크로어레이 패치를 개발하고, 상업화를 준비하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 R 산하 중앙연구소와 생산기술실로 구분하고 있습니다. 중앙연구소에서는 백신의약품과 합성의약품의 제형연구, 시작품 제작 및 효능평가를 진행하고 있고, 생산기술실에서는 대량생산 기반의 자동화 공정개발, 생산장비 설계와 제작을 담당하고 있습니다. R 인력은 공시대상 기준일 현재 45명으로 구성되어 있습니다. 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (3) 연구개발비용 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원) 과 목 제08기 제07기 제06기 비 고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율* [연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적 당사의 정부지원사업 수행에 따른 연구개발 실적 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) No. 연구과제명 주요 연구 내용 수행기간 정부지원금 비 고 반려동물용 백신 마이크로니들 기술 개발 - 반려동물의 털이 있는 부위에 접종이 가능한 새로운 마이크로니들 시스템 개발 - 마우스, 기니피그, 개 실험을 통한 정량전달 및 백신 안정화에 따른 임상 면역효과 검증 저소득국가 공급에 필요한 백신 마이크로니들의 사용자 중심 연구 및 개발 - 목표 : 백신마이크로니들을 다수의 저소득국가 공급하고자 함.- 현황 : 기존 백신근육접종(I.M) 방식은 직접 아이들이 지역 임시병원으로 찾아와 절차를 걸쳐 백신을 접종하였음. 이것은 콜드체인의 필요와 낮은 열 안정성으로 인하여 백신을 배송할 수 없기 때문임.- 니즈 : 저소득국가의 경우 지역커뮤니티에서 직접 다수 가정에 직접 배송하여 백신을 접종할 수 있는 새로운 방법이 필요함.- 문제 : 직접 배송을 통해 백신 마이크로니들을 사용하기 위해서는 사용자 중심에서 고려할 점이 있음. 이것은 1) 비의료자도 사용 가능한 어플리케이터, 2) 고정된 투여 위치, 3) 투여 후 백신 전달에 대한 모니터링, 4) 환경에 구애받지 않는 패키징 및 제품 배송에 대한 해결책이 필요함. 저소득국가 유아용 5가 백신 마이크로니들 어레이 패치 개발 코로나 DNA 백신 마이크로니들 개발 - 휴대용 마이크로니들 기반 전기 전공 시스템 개발- DNA 전달 및 형질주입효율 증진을 위한 DNA 백신 제형 개발- COVID-19 DNA 백신 후보물질을 이용하여 개발된 시스템의 |n-vitro시험 마이크로니들 기반 사람노로바이러스 DNA 백신 개발 - 사람 노로바이러스 DNA 백신용 VP1 발현 벡터를 제작하고, 2) 개발된 DNA 백신이 탑재된 전기천공 마이크로니들 시제품과 전기천공 펄스 발생기 시제품을
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제작하였으며 3) 사람 노로바이러스 감염 및 분석을 위한 엔테로이드 제작 및 배양조건을 최적화하였음. - 항체가 분석을 위한 ELISA 시험법 및 중화능 분석을 위한 HBGA binding assay를 구축하여 소동물에서 마이크로니들 기반 사람노로바이러스 DNA 백신의 중화능 및 중화항체가 분석 완료 COVID-19 및 DTC 분석을 위한 고순도 DNA 채집용 마이크로니들 스왑의 개발과 고부가가치 제조 공정의 개발 - 구강 및 비강에 적합한 마이크로니들 스왑을 개발하고 이에 대한 성능 평가 및 독성 평가를 완료하여 의료기기 제품허가를 받으며, 이후 지정된 병원 기관에서 환자를 모집하여 혈액 내 DNA 유전정보와 마이크로니들 스왑을 이용하여 취득된 정보와의 비교 재조합 기반의 RSV 백신 개발 - 재조합아데노바이러스 기반의 G / F / M2 발현 백신 제작, 면역원성 및 방어효능 최적화, 동물모델에서 안전성 및 방어효능 평가로 한국형 RSV 백신 후보물질 및 투여법을 도출- RSV F와 G의 재조합 단백질 기반 고면역원성 백신후보물질 design 및 식물을 이용한 저비용 대량 생산 시스템 구축- 재조합 RSV 백신 마이크로니들 시작품 개발 HPV 연관 두경부암 예방을 위한 구강 점막면역 마이크로니들 백신 전달체계 개발 - 정량의 항원을 구강 점막 내로 효과적으로 전달하고 통증이 적으며, 구강 점막에 사용하기 편리한 마이크로니들 설계- 항원의 안정성을 유지하는 고형 제형 및 항원 방출 속도를 조절할 수 있는 제형 설계- 마이크로니들 제조 공정 최적화 및 HPV 백신 제형 최적화- 구강 점막용 및 경피 투여용 HPV 백신 마이크로니들 시작품 및 비교 경피투여 대조군 제작- GMP 마이크로니들 시작품 성능, 안정성, 독성 평가 고령환자용 골다공증 치료를 위한 테리파라타이드 투여 순응성 및지속 및 향상을 위한 마이크로어레이 시스템기술개발 - 테리파라타이드 마이크로 어레이 제형, 분석법 확립 및 제작 공정 최적화- 테리파라타이드 마이크로 어레이 시작품 제작 및 물리·제제학적 특성평가- 임상용 테리파라타이드 마이크로 어레이 시제품 품질관리, 약동학 및 독성 평가 그리고 임상 1상 IND 준비 - 임상용 테리파라타이드 마이크로 어레이 시제품 장기안정성 평가 및 임상 1상 IND 승인 플루백신의 점막접종면역을 향상시킨 점막투여시스템의 개발과 생산 - 구강점막 마이크로니들 백신 전달 시스템 개발과 검증- 구강점막 마이크로니들 백신 시작품 제작과 검증- 구강점막 마이크로니들 시제품 제작과 검증- cGMP 마이크로니들 점막 백신 생산과 임상1상 IND 승인 SARS-CoV-2 mRNA 백신 마이크로니들 개발 및 IND 승인 - mRNA 백신 전달용 마이크로니들 개발 및 효능 평가- SARS-CoV-2 mRNA 백신 마이크로니들 시제품 제작 및 검증- SARS-CoV-2 mRNA 백신 마이크로니들 IND 신청·승인 인플루엔자 백신 마이크로니들 공정개발과 기준 및 시험방법 완료 - 연구개발 내용 1: 인플루엔자 백신 마이크로니들의 면역원성 평가를 위한 동물 시험법 정립 1) 주관 연구기관과 공동연구 개발기관인 가천대에서 만들어진 인플루엔자 백신 마이크로니들 제형을 이용하여 면역원성 평가를 위한 동물 시험 준비 2) 백신의 제형과 dose에 따른 면역 효능 평가를 통해서 면역원성 평가방법 정립 - 연구개발 내용 2: 인플루엔자 백신 마이크로니들 시작품에 대한 면역원성 측정 1) 인플루엔자 백신 마이크로니들 시작품에 대한 면역원성 측정 2) 면역원성 평가 시 양성대조군인 근육투여군과의 비교를 통해서 면역원성의 차이를 확인함. - 연구개발 내용 3: 인플루엔자 백신 마이크로니들 시작품들에 대한 면역 효능 평가를 통한 최적화 - 연구개발 내용 4: 인플루엔자 백신 마이크로니들 시제품에 대한 면역원성 평가 비만치료용 세마글루타이드를 함유한 이식형 약물 총알 제조공정 개발 및 GMP 생산을 통한 글로벌 임상 진입 ㅇ 세마글루타이드를 함유한 피내 이식형 약물 총알 개발을 위한 제품 기획, 시험법 설정, 조성물 및 제조공정 연구 ㅇ 파일럿 제조
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기반의 피내 이식형 약물 총알 시작품의 전임상 PK, PD 시험 수행 ㅇ 임상용 GMP 파일럿 제조 기반의 피내 이식형 약물 총알 시제품의 전임상 PK, PD 시험 수행 및 글로벌 임상1상 신청 ㅇ 풀스케일 제조 기반의 피내 이식형 약물 총알 시작품의 전임상 PK, PD 시험 수행 ㅇ cGMP 풀스케일 제조 기반의 피내 이식형 약물 총알 시제품의 전임상 PK, PD 시험 수행 및 글로벌 임상2상 신청 백신 안정성 극대화를 위한 고형제형 mRNA-LNP 백신 마이크로니들 및 장기 보관 기술 개발 백신 안정성 극대화를 위한 고형제형의 mRNA-LNP 백신 마이크로니들 기술을 적용하여 초장기 비축용 저장방식 개선기술을 개발 [1차년도] 고형제형 mRNA-LNP 백신 마이크로니들 기술 및 분석법 개발 [2차년도] 시작품 생산, 평가 및 가속성/가혹성 기반 안정성 시험 [3차년도] 수분 취약성 개선을 위한 장기 보관 기술 개발 및 평가 [4차년도] 장기 보관 기술 공정 및 품질 규격 확립 [5차년도] 장기 보관 기술이 적용된 시제품 대량생산, 평가 및 장기 안정성 시험 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 번호 플랫폼 기술 출원명 및 설명 등록여부 등록(출원)번호 등록(출원)일 S-MAP 마이크로 니들 및 이의 제조방법 : 즉각분리형 마이크로니들의 원리 및 제조법 등록 (한국) 등록 (미국) 등록 (일본) 등록 (영국) S-MAP 펩타이드 계열 유효성분을 포함하는 마이크로니들 및 이를 제조하기 위한 제형 조성물 : 분리형 마이크로니들을 펩타이드 계열의 약물에 적합한 제형 배합에 따라 팁 분리가 즉각 이루어지는 제조 기술 등록 (한국) S-MAP 마이크로 니들 및 이의 제조방법 : 정량의 약액을 빠르게 투약할 수 있는 단차 가이드 홈을 가진 마이크로니들 기술 등록 (한국) 등록 (미국) 등록 (한국) S-MAP 마이크로 니들 제조방법 : 즉각 분리형 마이크로니들의 다양한 제조 방법 등록 (한국) S-MAP 다층 구조 마이크로니들 : 2중으로 이루어진 분리형 마이크로니들 팁의 둘 중 한 층의 팁부의 유효성분만을 포함하여 피내로 전달하는 기술 등록 (한국) C-MAP 마이크로 니들 제조방법 및 이에 의해 제조된 마이크로 니들 : 마이크로니들을 냉각하여 흡열반응을 유도해 건조 공정없이 유효성분을 코팅하는 기술 등록 (한국) 등록 (미국) C-MAP 수분 환경에서 변형 및 변성 억제를 위한 마이크로 니들 및 그 제작 방법 등록 (한국) 출원 (미국) C-MAP 다종 약물 투여가 가능한 마이크로 니들 어레이, 이를 포함하는 마이크로 니들 구조체, 및 이의 제조방법 : 2개 이상의 구획으로 다종의 백신을 전달할 수 있는 마이크로니들 어레이 결합 기술 등록 (한국) 등록 (미국) C-MAP 마이크로 니들 및 이의 제조방법 : 마이크로니들 코팅층이 피부 침투 시 효과적으로 분리가 일어나 전달되는 기술 등록 (한국) C-MAP 내시경용 마이크로니들 불릿 주입장치 : 마이크로니들을 위 점막에 장전 및 충격을 통해서 직접 약물을 전달할 수 있는 기술 등록 (한국) C-MAP 마이크로니들 및 이의 제조 방법 : 마이크로니들의 재사용을 방지하기 위해 팁의 종횡비, 너비, 기계적 투과 강도에 따라 최적화된 마이크로니들 제조 기술 등록 (한국) C-MAP 마이크로니들 및 마이크로니들의 제작 방법 : 마이크로니들 사용 후 약액 코팅층이 100% 피내 전달 후 색상을 포함하는 마이크로니들의 표면이 노출되어 확인가능한 기술 등록 (한국) C-MAP 마이크로니들, 이의 제조장치 및 이를 이용한 마이크로니들 제조방법 : 마이크로니들 담지 유닛을 저온으로 냉각시켜 점도를 유지하여 고품질의 코팅층을 형성할 수 있는 기술 등록 (한국) 등록 (미국) P-MAP 입자부착형 마이크로니들 및 이를 이용한 제조 방법 : 접착층이 형성된 마이크로니들 표면에 고체상 약물 입자를 에어코팅 및 침지코팅 방법을 통해 제조하는 입자 부착형 기술 등록 (한국) 출원 (유럽) 출원 (미국) 출원 (일본) P-MAP 보호층이 형성된 마이크로니들 및 이의 제조방법 : 약물 유효성분이
쿼드메디슨 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 경과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 연결회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것 이며, 연결회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 회사는 의료용 마이크로니들 플랫폼 기술개발에 따라 국내외 제약사와 기술이전 및 공동연구개발을 주된 사업으로 진행하고 있습니다. 회사는 5건의 사업계약을 체결하고 있으며, 해당 계약에 따른 2024년 매출액은 9,303백만원을 달성하였습니다. 당기 중 자금조달을 통하여 안정적인 재무상태를 유지하고 있으며, 사업보고서 제출 기준일 현재 자산총계는 31,895백만원이고 이중 현금성자산이 10,147백만원 유동성을 확보하고 있습니다. 회사의 부채 20,354백만원 중 11,625백만원은 계약부채로 기술이전 계약에 따라 수취한 선금이며, 마일스톤 달성 및 기간에 따라 매출로 인식하게 됩니다.회사는 2024년 중 골다공증치료용 마이크로니들에 대하여 호주 임상1상을 승인받고 환자에게 투약을 진행하였으며, 2025년 상반기 중 결과를 확인 할 예정입니다. 또한 국내 최초로 B형간염 백신마이크로니들 임상 1상 승인을 받고 환자 모집 중에 있습니다. 2025년 하반기 투약완료를 목표로 하고 있습니다. 이처럼 회사는 사업개발과 연구성과를 통하여 성장하고 있다고 할 수 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 요약 연결재무상태 (단위 : 백만원) 과 목 제 8 기 제 7 기 당기증감 증감율 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 현금및현금성자산 매출채권및기타수취채권 기타 Ⅱ. 비 유 동 자 산 유형자산 사용권자산 기타 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 기타지급채무 단기차입금 계약부채 기타 Ⅱ. 비 유 동 부 채 기타지급채무 계약부채 장기차입금 리스부채 기타 자 본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 등 부 채 와 자 본 총 계 [자산]당기 자산총계는 전기대비하여 자산총계가 6,880백만원 증가하였으며, 이는 제3자배정 유상증자를 통한 현금증가가 주요 원인입니다. 당기말 현금 잔액은 10,263백만원 입니다.[부채]당기 부채총계는 전기대비하여 4,242백만원 증가하였으며, 고객과의 계약에서 발생한 계약부채가 주된 상승요인 입니다. 계약부채는 유동성 계약부채를 포함하여 3,543백만원이 증가하였으며, 신규 차입금도 1,251백만원 증가하였습니다. 차입금에 대하여는 당사 부동산이 담보로 제공되어 있습니다.[자본]당기 자본총계는 전기대비하여 2,637백만원 증가하였으며, 제3자배정 유상증자 7,000백만원과 당기 순손실 발생액 4,968백만원이 주요 원인입니다. 나. 영업실적 요약 연결손익계산서 (단위 :
쿼드메디슨 — 사업보고서 (2024.12)

백만원) 과 목 제 8 기 제 7 기 당기증감 증감율 Ⅰ. 영업수익 기술료수익 기타수익 Ⅱ. 영업비용 급여 퇴직급여 연구개발비 지급수수료 주식보상비 기타 Ⅲ. 영 업 이 익 (손실) Ⅳ. 기 타 수 익 Ⅴ. 기 타 비 용 Ⅵ. 금 융 수 익 Ⅶ. 금 융 원 가 Ⅷ. 법인세 차감전 순이익(손실) Ⅸ. 법 인 세 비 용 Ⅹ. 당 기 순 이 익(손 실) XⅠ. 기 타 포 괄 손 익 XⅡ. 총 포 괄 손 익 [영업수익]당사의 당기 영업수익은 9,304백만원으로 전기대비 819% 증가하였습니다. 기술이전 계약에 따른 마일스톤 달성, 계약부채 기간인식에 따른 수익인식이 주된 상승 요인입니다. [영업비용]당사 영업비용은 전기대비하여 인원증가 요인으로 임상수행 등에 따른 비용 지출로 인하여 3,223백만원이 증가하였습니다. 기업 성장에 따른 전반적인 비용증가 현상으로 분석됩니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 1) 보고기간 종료일 현재 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 내역 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 보통예금 2) 유동비율 (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 증감 증감율 유동자산 유동부채 유동비율 나. 자금 조달 및 차입금 현황 1) 자금 조달 현황 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제3자배정 운영자금 및 R 운영자금 및 R (*) 2024년 12월 31일 제3자배정 유상증자에 따라 70억원의 자금조달을 하였으며, 해당 자금은 R 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 2) 차입금 현황 (1) 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 만기 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 전북은행(*) 약정기간 변동금리 + 1.65% (*) 상기 차입금에 대하여 기술보증기금으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (2) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 만기 연이자율(%) 당기말 전기말 장기차입금 우리은행(*) 전북은행(*) 합 계 차감: 유동성장기차입금 차감 후 장기차입금 (*) 당사의 토지와 건물이 담보로 제공되어 있습니다. 5. 부외거래 당사는 사업보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류 [Ⅲ. 재무에 관한 사항]의 "3.연결재무제표 주석2. 중요한 회계정책 및 주석3. 중요한 회계추정 및 가정"을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 "파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항"은 동 공시서류 [Ⅲ. 재무에 관한 사항]의 "3.연결재무제표 주석4. 재무위험관리, 주석5. 금융상품 공정가치, 주석6. 범주별 금융상품"을 참고하여 주시기 바랍니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항법규상의 규제에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
삼우씨엠건축사사무소 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제46기(당기) 감사보고서 참회계법인 적정의견 연결감사보고서 참회계법인 적정의견 제45기(전기) 감사보고서 참회계법인 적정의견 연결감사보고서 참회계법인 적정의견 제44기(전전기) 감사보고서 참회계법인 적정의견 연결감사보고서 참회계법인 적정의견 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제46기(당기) 참회계법인 반기, 기말 제45기(전기) 참회계법인 반기, 기말 제44기(전전기) 참회계법인 반기, 기말 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제46기(당기) 제45기(전기) 제44기(전전기) 2. 내부통제에 관한 사항
그래핀스퀘어 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 제4차 산업혁명이 구현한 여러 혁신들처럼 신소재 발전이 어떤 방향으로 전개될지 예상하기는 쉽지 않습니다. 그래핀의 경우 강철보다 200배이상 강하고 두께는 머리카락 100만분의 1정도로 매우 얇으며 뛰어난 열과 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 그래핀이 가격 경쟁력까지 갖추게 된다면(1마이크로미터 크기 그래핀 가격은 1,000달러 이상으로 그램으로 환산해 보면 지구상 가장 비싼 물질이다) 제조업과 인프라 산업의 판도를 뒤흔들게 될 것이며 특정 원자재에만 의존하는 국가에 막대한 영향을 끼칠 것입니다. 다만 이를 상용화하고 대량생산을 할수 있는 기술력의 부재로 인해 현재까지 꿈의물질로만 여겨왔던 그래핀의 상용화 및 대량생산을 현실화하기 위하여그래핀스퀘어는 첫걸음을 내딛게 되었습니다. 이미 대부분의 핵심기술 관련 특허를 보유하고 있으며 특히 롤투롤 생산방식을 통해 세계최초로 CVD 그래핀 합성에 대한 개념을 제시하고 이를 실험적으로 구현함으로써 그래핀 분야 선구자로서의 위치를 확인할 수 있게 되었습니다. 롤투롤 그래핀 연속생산기술은 신문을 찍어내는 과정과 같이 합성→에칭→전사 등의 과정을 연속적인 생산라인에서 구현하여 생산을 극대화하는 기술이며 롤투롤 연속공정 기술수준은 불연속공정 대비 생산성 효율이 38배에 달하는 것으로 평가되고 있습니다. 그래핀스퀘어는 그래핀의 양산 및 응용기술 관련 핵심역량을 바탕으로 전기자동차, 반도체, 2차전지 등 4차산업을 이끌어갈 선두주자로서의 초석을 다지고 있고 대규모 그래핀 산업단지를 구축하여 미국 실리콘밸리에 버금가는 전세계 최초의 그래핀밸리 조성을 목표로 묵묵히 그 걸음을 재촉하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 그래핀이란 : 그래핀은 탄소원자가 육각형의 벌집모양의 구조를 가지는 물질로써 기존 흑연(그래파이트) 의 한층 또는 수층에 해당하는 물질을 통칭하며, 2004년도에 영국 맨체스터대학 Geim교수 그룹의 연구 성과를 통해 2010년 노벨물리학상을 수상한 바가 있음. 그래핀은 그 특수한 구조로 인해 화학적, 기계적, 전기적으로 우수한 물질이며 특히 가장 작은 기체인 헬륨 분자조차 투과할 수 없는 구조를 가지고 있는 바, 이를 이용하여 최근 개발 및 연구가 되고 있는 OLED Panel 기반 디스플레이의 봉지막(barrier film)으로서의 가능성을 가지고 있음.2) 보유기술 [ Roll-to-Roll 그래핀 연속 생산기술 ] : 신문을 찍어내는 과정과 같이 합성-에칭-전사 등의 과정을 연속적인 생산라인에서 구현하여 생산성을 극대화하는기술로 현재 R2R 연속공정 기술수준은 불연속공정 대비 생산성 효율 약 38배로 추정(균일성/반복성/지속성). 당사는 이에 해당하는 핵심기술 및 공정에 관한 원천특허 기술을 확보하고 있으며 현재 그래핀의 생산성 및 품질에 관한한 자타공인 세계 최고수준이므로 이를 바탕으로 유럽, 북미 등의 해외 투자를 통한 그래핀 필름의 개발은 가속화되고 있는 실정임. 그리고 본 기술은 그래핀의 양산성 및 품질 확보 측면에서 기술적으로 모방이 쉽지 않으며 당사는 그래핀의 합성, 전사 및 양산성 확보 개발을 위해 현재까지 약 150억원 이상에 달하는 국가 및 기업 연구과제를 수행하여 왔으며,그래핀 합성, 전사, 응용에 이르기까지 그래핀 전반적인 분야에 대한 국내외 특허 약80건 이상을 보유하고 있음.3) 주요제품현황 매출유형 품목 구체적용도 제품 구리호일 양면에 그래핀이 합성된 제품 (50MM X50MM / 80MMX80MM 등) ₂ /Si wafer에 그래핀을 전사한 제품 PMMA(Poly(methyl methacrylate)) 지지층을 이용하여 PET film에 그래핀을 전사한 제품 PMMA(Poly(methyl methacrylate)) 지지층을 이용하여 Quartz plate에 그래핀을 전사한 제품 TCVD-50B 2인치 Table-Top형태의 반자동~수동방식TCVD 장비 TCVD-100A Safety Cabinet이 장착된 4인치 표준 TCVD 장비 TMDC합성을 위한 4인치 전자동 Dual-Furnace CVD
그래핀스퀘어 — 사업보고서 (2024.12)

시스템 TMDC 및 h-BN 합성을 위한 프리미엄 주문제작형 시스템 시스템 내에 두 개 configured reactor를 탑재 대면적, 고품질 그래핀의 양산 가능 장비 4) 향후전망 : 경쟁업체 모두 합성장비 개발에는 어느 정도 성과를 거두었으나 아직까지 뚜렷한 수요가 없어 대규모 양산에 나서지 못하고 있음. 양산설비에 대한 투자를 뒷받침하기 위해서는 확고한 응용분야와 수요처를 기반으로 명확한 사업계획 및 Value Chain이 구축되어야 함. 당사는 대형 디스플레이 업체와 OLED 응용제품을 공동개발 해왔으며 신규국가과제를 통해 연구자금 확보에도 성공함. 추가적인 기술개발에 성공하여 R2R 양산공정 및 응용제품에 대한 강력한 특허 포트폴리오를 구축하고, 후발주자들과의 기술 초격차를 유지해 나가는 것이 앞으로의 관건임. 그리고 국가적으로 소재·부품·장비 등 제조업 경쟁력 제고를 위해 예산을 크게 증액하여 해당 산업을 육성하고자 노력하고 있는 시점에서 대규모 기관투자유치를 통해 양산라인을 구축하여 시장을 선도하고 새로운 응용분야 개척과 신규고객 확보로 규모의 경제를 실현할 수 있을 것으로 기대됨. 추후 선구자로서의 정보력과 선도업체로서의 기술력을 바탕으로 선행기술과 특허를 선점하며 추가적인 성장의 발판 또한 마련할 수 있으며 그에 따른 연구개발 - 대량생산 - 기술영업의 수직계열화가 공고해질수록 부문간 시너지를 극대화하여 기업의 매출 및 이익 증대에 기여할 것으로 기대됨. 3. 원재료 및 생산설비 1)원재료: 그래핀 및 그 화합물 2)생산설비: 롤투롤(Roll to Roll) 합성 장비 4. 매출 및 수주상황 1) 24년 누적 (연결)매출액: 256,852,809원2) 24년말 기준 수주상황: 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 가전 제상에 적용 될 수 있는 그래핀 기반 유연 면발열 히터 개발 중2) 자동차 앞유리 포함 국부난방 적용 가능 발열부품 개발 중3) 그래핀 기반 고감도 신속진단 센서 개발 중 4) 신규 국가과제 선정 완료 및 협업 진행 중 7. 기타 참고사항 해당사항 없음
그래핀스퀘어 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정들에 기초하고 있으며 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이런 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보의 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해 예측정보에 기재한 사항을 수정하 는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
DH오토넥스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 일반사항 당사와 연결종속회사의 주요 사업은 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매사업을 영위하는 정보통신부문, 전기자동차 충전기 제조/판매 및 신소재/신에너지를 활용한 개발/판매사업을 영위하는 에너지사업부문, LPG차량용 연료탱크와 수소프레임, 차량용 HAPTIC MOTOR 를 제조/판매하는 자동차부품부문으로 나눌 수 있습니다.각 부문별 매출 구성은 정보통신부문이 32.59%, 에너지사업부문이 20.78%, 자동차부품부문이 46.64%이며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.(가전사업부문은 2023년 12월 31일자로 영업중단을 결정하였으며 중단손익으로 분류하였습니다.) (1) 사업부문별 주요 제품 및 서비스의 내역은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 관계 주요재화 및 용역 정보통신사업부 ㈜대유플러스 지배회사 방송 통신장비 개발 및 제조 에너지사업부 전기자동차 충전기, DC매트 제조 및 판매 HL사업부 LPG 차량용 연료 탱크, 차량용 HAPTIC MOTOR,수소프레임 개발 및 제조 자동차부품사업부 종속회사 자동차부품 유통업 (2)부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 정보통신사업부 매 출 액 영업이익 총 자 산 에너지사업부 매 출 액 영업이익 총 자 산 자동차부품업 매 출 액 영업이익 총 자 산 합 계 매 출 액 영업이익 총 자 산 (*) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 금액입니다. 1. 사업의 개요 [정보통신부문] 당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매- 솔루션사업 : 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급 [에너지사업부문] 당사의 에너지사업부는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 완속충전기 5종(7KW, 11KW 비공용/부분공용/완전공용)에 대한 독보적인 기술력으로 충전기 개발 및 생산을 진행하고 있습니다.전기자동차 충전기 제조 사업을 진행하고 있으며, 콘센트형/완속/급속 전기차충전기 제조를 기반으로 유지보수, 설치 등 전기차 충전사업과 관련한 다양한 사업을 진행하고 있고 영역을 확장해 나가고 있습니다.현재 SK시그넷 완속충전기 ODM생산 및 독자적인 충전기 개발/생산을 통하여 충전서비스 사업자에 전기차충전기 공급 및 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.또한 카본소재를 활용한 차별화된 DC카본매트를 제조/판매하고 있으며, 향후 각종 히팅시스템 연구 개발을 통한 신사업 확대 및 전기차 충전기 개발/제조/판매를 목표로 사업확대를 목표로 하고 있습니다. [자동차부품부문] 당사의 자동차부품사업부는 용접 및 프레스 제조 기술을 기반으로 자동차용 연료탱크 및 친환경 차량용 연료저장 장치 부품의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다. - LPG 차량용 연료 탱크의 개발 및 판매 - 전기차 및 수소차량용 부품의 제조 및 판매 - 차량용 HAPTIC MOTOR 제조 및 판매 [신사업부문] 당사는 3세대 미생물발효 분쇄방식 음식물처리기용 면상발열체 개발을 목표로 22년도 한국탄소나노산업협회 실증사업의 "CNT면상발열히터를 이용한 음식물처리기 적용 실증제품 제작 및 실증" 과제를 수주하여, 성공적으로 수행 완료하였습니다. 개발 완료된 발열체를 국내 유력 건설사 등 공급을 목표로 하고 있으며, Ass'y Module까지 검토하고 있습니다. 또한, 갱폼. 터널 등 건설용 탄소면상발열체 연구도 지속적으로 수행하고 있습니다. 최근 전기차 수요 증대에 따라 전기차 내장재용 복사난방 시스템 적용 가능한 탄소 면상발열체를 개발 진행하고 있으며, 자동차 유력 내장제 전문기업과의 협업을 통해, 2025년 4분기 양산 적용을 위하여 공정 및 소재 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 갱폼·터널 등 건설용 탄소면상발열체 연구도 지속적으로 수행하고 있습니다.뿐만 아니라, 미래에 자동차 핸들 및 시트에 적용할 수 있는 고연신, 고내열의 면상발열체
DH오토넥스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

개발을 통하여 핵심 기술 확보를 통한 경쟁에서 우위를 선점하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [정보통신부문] 가. 주요제품 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목군 구체적용도 매출액 비율 정보통신 L3 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH(OLT) 유선 인터넷 데이터 전송장비 기타 WIFI6, 시스템개발/유지보수 등 합 계 (*) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다.- 당사에서 공급하는 주요 제품은 SK브로드밴드, KT, LG U+등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는데 사용됩니다. [에너지사업부문]가. 주요제품 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목군 구체적용도 매출액 비율 에너지사업 제품매출 전기차충전기 및 DC카본매트 EPC/SPC 태양광발전소시공 및 발전 기타 임대수입 외 합 계 (*) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 2023년 2022년 2021년 DC카본매트 내 수 전기차충전기 내 수 - 부분공용 내 수 - 비공용 내 수 - 콘센트형(상품) 주) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 [자동차부품부문]가. 주요제품 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 사용용도와 기능 매출액 비율 주문자(OEM) 자동차용연료탱크 LPG 차량용 연료 탱크 현대자동차 수소 차량용 연료탱크 고정 기구 일진 하이솔루스 전기차용 브레이크 작동 기구 현대모비스,기아자동차 차량용 핸들 햅틱 장치 (주)KOMOS 기타 합 계 (*) 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목 2023년 2022년 2021년 승합차용 LPG 연료탱크 내 수 승용차용 LPG 연료탱크 내 수 상용트럭용 LPG 연료탱크 내 수 상용버스용 연료탱크 프레임 내 수 상용트럭용 연료탱크 프레임 내 수 완성차 1ton 트럭 전기차용(포터) 내 수 완성차 1ton 트럭 전기차용(봉고) 내 수 주) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 3. 원재료 및 생산설비 [정보통신부문] 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 원재료 구체적용도 주요매입처 관계 매입액 비율 정보통신 IC(집적회로) 핵심칩 광모듈 광모듈 미래로데이타 PCB 인쇄회로기판 써키트웨이 POWER 전력모듈 선우전자통신 기구물 제품CASE등 티에스 기타 컨넥터,메모리,저항등 넥스트론 외 합 계 2) 주요원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 IC(집적회로) 국 내 수 입 광모듈 국 내 수 입 PCB 국 내 POWER 국 내 기구물 국 내 수 입 기타 국 내 수 입 (*) 산출기준 : 2023년 원재료 구입단가의 평균집계로 산정한 가격입니다. 3) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 생산제품을 외주 임가공으로 생산하고 있어 정확한 생산능력을 산출할 수 없지만 임가공 전문업체와 거래하고 있기 때문에 생산의 차질이 발생하는 경우는 매우 적습니다. 별도 생산시설을 보유하지 않는 Slim화된 조직구성으로 인하여 외부 환경변화에 유연하고, 탄력적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다.나. 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 생산구분 2023년 2022년 2021년 정보통신 Switch 外 외주생산 FTTH 외주생산 무선 외주생산 탄소나노 외주생산 합 계 당사의 제품은 크게 샤시(chassis)와 모듈(option module)로 구성되며, 상기의 생산실적은 100% 외주생산을 통하여 입고된 제품군별 샤시 금액입니다. 다. 생산에 중요한 시설 및 설비당사는 경기도 성남시에 위치한 성남지점에서 사업활동을 수행하고 있습니다.라. 생산에 중요한 시설 및 설비 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 ㈜대유플러스 성남지점 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509 (상대원동) 마. 생산시설 및 설비 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위
DH오토넥스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

: 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 정보통신 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가(*) 감소 정보통신 자가 합 계 * 기계장치 - 기계장치 및 시설장치 등 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가(*) 감소 정보통신 자가 합 계 * 기타의 유형자산 - 차량운반구, 비품, 공구와기구, 건설중인자산 등 [에너지사업부문]1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 원재료 구체적용도 주요매입처 관계여부 매입액 비율 비고 에너지사업 다우텔레콤 외 커플러 전기차 충전건 이볼루션 LCD PCB 외 LCD 디스플레이 외 클리어디스플레이 모뎀 통신용 모뎀 우리넷 기타 전원아답터 외 경북산업사 외 합 계 2). 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위:대) 부 문 품 목 2023년 비고 에너지사업부 DC카본매트 전기차충전기 - 생산능력 산출기준 : 일(8HR)생산량*작업일수나. 생산실적 (단위:대) 부문 품 목 2023년 2022년 2021년 에너지사업 DC카본매트 전기차충전기 (가동률) 부문 품 목 2023년 2023년 가동률 누적가동 가능시간 실제가동시간 에너지사업 DC카본매트 전기차충전기 - 산출기준 : 일생산량(8HR기준) * 작업일수다. 사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 ㈜대유플러스 충주지점 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 136 라. 생산시설 및 설비 [자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 에너지사업 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 에너지사업 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 에너지사업 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가(*) 감소 에너지사업 자가 합 계 * 기계장치 - 기계장치 및 시설장치 등 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가(*) 감소 에너지사업 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가(*) 감소 에너지사업 자가 합 계 * 기타의 유형자산 - 차량운반구, 비품, 건설중인자산 등 [자동차부품부문] 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원,%) 품 목 원 재 료 구체적 용도 매입처 관계여부 매입액 비 율 HL사업부 철강 LPG 탱크 몸체 제작 부국철강㈜ 외 PRESS 부품 LPG 탱크 외부 부착 ㈜성한정공 조립부품 LPG 탱크 기능부품 ㈜다임코 펌프 LPG 가스 공급부품 HKMC 햅틱모터 차량용 핸들 진동 모터 조립품 ㈜지케이에스 외 수소프레임 상용차용 프레임 외 케이테크 기타 등 사용차용 프레임 외 기타 등 소 계 2) 주요원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 구 분 2023년 2022년 2021년 철강 국 내 PRESS 부품 국 내 펌프 드라이버 국 내 (*) 산출기준 : 2023년 원재료 구입단가의 평균집계로 산정한 가격입니다. 3) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1. 생산능력(23년도 공정능력분석 기준) (단위:대) 구 분 2023년 2022년 2021년 LPG/I VACUUM 수소프레임 햅틱 모터 2. 2022년 최대 생산능력 산출 근거 (단위:대) 구 분 UPH 산정 기준 라인설정 LPG/I 조립부 기밀 TEST 법규 공정 주간 1라인 VACUUM 조립 ~ 포장 연속 공정 C/T 주간 1라인 수소프레임 용접공정 1EA 생산 C/T 주간 1라인 햅틱 모터 조립완제품 주간 1라인 - 인원 : 공정수 기반 정규 편성시 / 햅틱모터라인 22년 10월 당사 정규 양산
DH오토넥스 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

시작 UPY 3개월 반영3. 2023년 최대 생산능력 산출 근거 (단위:대) 구 분 UPH 산정 기준 라인설정 LPG/I 조립부 기밀 TEST 법규 공정 주간 1라인 VACUUM 조립 ~ 포장 연속 공정 C/T 주간 1라인 수소프레임 용접공정 1EA 생산 C/T 주간 2라인 햅틱 모터 조립완제품 주야 2교대 - 인원 : 공정수 기반 정규 편성시 나. 생산 실적 (단위:대) 부문 품 목 2023년 2022년 2021년 HL사업부 LPG/I 자동차 용기 수소프레임 합 계 다. 가동률 사업부문 2023년 누적가동 가능시간 2023년실제가동시간 평균가동률 HL사업부 주1) 가동가능시간* HL사업부 : 일 8.0 ~ 10.0 12월 주간, 주야 2교대 기준 / 작업일수 255일주2) 실제가동시간* 작업일수 ×작업시간 ×설비가동율로 실제가동시간을 산출하였습니다.라. 생산에 중요한 시설 및 설비HL사업부는 전라북도 김제에 위치한 사업장에서 사업활동을 수행하고 있습니다.마. 사업장 현황 지 역 사 업 장 사 업 장 소 재 지 국 내 ㈜대유플러스 김제지점 전라북도 김제시 용지면 용지로 55 바. 생산시설 및 설비[자산항목 : 토지] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 HL사업부 자가 합 계 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 HL사업부 자가 합 계 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 HL사업부 자가 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 HL사업부 자가 합 계 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 HL사업부 자가 합 계 * 기타의 유형자산 - 차량운반구, 비품, 건설중인자산, 공구와기구 등 4. 매출 및 수주상황 [정보통신부문] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 정보통신 제품 스위치(L2) 기타 소 계 상품 방송장비등 기타 소 계 기타매출 기타 합 계 * 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. [에너지사업부문] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 에너지사업 용역 및 전력 태양광발전소시공 및 발전 제품 및 기타 전기차충전기 및 임대료 수입외 합 계 * 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다. [자동차부품부문] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2023년 2022년 2021년 HL사업부 수 출 내 수 합 계 * 상기 매출액은 내부거래 제거 후 매출액입니다.나. 수주상황당사의 주된 제품은 개발초기 Bidding시 양산업체가 결정되는 바, 완성차업체와 신차개발을 공동으로 진행하여 신차 생산과 동시에 제품을 납품하고 있으며, 해당차종의 단종시까지 고객사에게 지속적으로 납품하는 방식입니다. 주요 매출처인 현대/기아자동차 납품은 완성차 업체의 월 생산계획에 의거하여 예상물량을 받고, 1일 단위로 OEM사에 전산시스템을 통해 당일 납품 Order를 받는 납품체계로 되어 있어 수주현황을 별도로 작성하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리(연결기준) 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.연결기업의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산,
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기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 매도가능금융자산입니다.① 이자율위험변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. ② 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 외화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY, EUR, CNY, MXN가 있습니다. 연결기업은 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위해 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정, 평가 및 관리하고 있습니다. 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY EUR CNY MXN 합계 당반기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY EUR CNY MXN 합계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 나. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. ① 매출채권 및 기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 과 목 당기말 전기말 매출채권 단기기타채권 : 미수금 단기대여금 미수수익 금융리스채권 소 계 장기매출채권 장기기타채권 : 장기미수금 장기대여금 장기금융리스채권 소 계 합 계 연결회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. ② 기타의 자산현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 국민은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의
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만기를 대응시키고 있습니다. 라. 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결기업이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 차입금 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자기자본 총자본차입금비율 2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황(연결기준) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 1) 화성공장 매매계약 구 분 비 고 계약상대방 ㈜디에이치오토리드(구.㈜대유에이피) 계약의 목적 및 내용 채무상환으로 재무안전성 확보를 위함 계약체결시기 및 계약기간 2023년 9월 20일 계약금액 대금수수방법 1) 매도인 갑의 하나은행 평촌역 지점 담보대출금 70억원과 상계2) 2022.07.23자 차입금 이자등으로 12,661,778,450원 상계 나. 연구개발활동의 개요[정보통신부문] 1) 연구개발 담당조직 ㈜대유플러스 정보통신사업부 연구소 조직도.jpg ㈜대유플러스 정보통신사업부 연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 58 기 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정* 상기 비율 중 매출액은 내부거래 제거 전 매출액으로 산정하였습니다. 3) 연구개발 실적 ① Layer 2/3 스위치 Flatform 및 장비 개발 연구과제 연구결과 대형 ISP(Internet Service Provider)를 위한 액세스급 네트워크에 적용할 Layer 2/3 스위치를 개발 하기위한 Platform을 Linux OS 를 기반으로 다양한 상용 L2/3스위치칩을 적용할 수 있게 개발함. 본 Platform을 구성하는 소프트웨어 모듈들은 실제의 대형 ISP네트워크에서 필요로 하는 멀티미디어 서비스의 처리에 적합하도록 IPv6 지원 가능 하도록 개발 되었음. 기대효과 향후 기능 및 성능이 업그레이드될 상용 스위치칩을 신규로 채택하여, 단시간 내에 개발하여 시장에 진입할 수 있는 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 L3 스위치 제품의 모델군을 추가함으로써 구매자의 요구에 맞도록 제품 라인업을 다양화함 상품화결과 1G/10G 업링크포트 를 지원하는 다양한 제품 라인업을 상품화하였으며, 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 ② FTTx 장비 개발 연구과제 연구결과 FTTH(P)를 구현하기 위한 광기반의 액세스망 전송장비로 PON (Passive Optical Network)구현 기술로 가입자 트래픽을 수용하여 백본망과 연동하는 OLT (Optical Line Terminal)와 가입자 인터페이스를 제공하는 ONU(Optical Network Unit) 혹은 ONT (Optical Network Terminal)로 구성됨 표준화 및 전송 프로토콜 주요 사양 가입자 인터페이스 : 1 single core통해 광 스플리터를 사용하여 최대 128가입자에 서비스 가능전송 속도 : 하향 2.5Gbps, 상향 1.25Gbps/2.5Gbps로 가변 속도 제공전송가능 통신 프로토콜 : IP, E1/T1, PSTN, RF broadcast over GEM전송 거리 : 최대 60Km, 평균 20Km 전송거리 지원네트워크 인터페이스 : G/E 등 이더넷 인터페이스, E1/T1,STM-1 등 TDM인터페이스, ATM 인터페이스 기대효과 국내외 통신사업자의 FTTH 구축 사업을 위한 시장에 진입함 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 ③
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Layer 2 PoE 스위치 개발 연구과제 Layer 2 PoE 스위치 개발 연구결과 IEEE 802.3af, 802.3at를 준수하는 PoE(Power over Ethernet)스위치로 IP 전화기, 무선 Access Point등의 IP device 들에게 데이터와 전원을 동시에 공급함으로 전원 설비에 대한 추가적인 부담이 없이 네트워크의 가용성을 증대할 수 있습니다. 24개의 10/100/1000base-T(RJ-45) PoE포트와 4개의 100/1000Base-X(SFP) 포트를 제공하며 Non-Blocking Switching Fabric 구조로 모든 포트에서 Wire-Speed를 지원합니다. 또한 멀티캐스팅, QoS 기능, 향상된 보안 기능 등을 지원합니다. 기대효과 PoE 스위치 시장진입 및 PoE 스위치 기술 고도화. 상품화결과 통신 사업자 및 공공/기업 시장에 납품중임 ④ Layer 2 보안스위치 개발 연구과제 Layer 2 보안스위치 개발 연구결과 L2 스위치도 보안시대! DDoS 공격, ARP 스푸핑 등으로부터 더욱 안전한 네트워크 환경을 만듭니다. 최근 DDoS 공격에 따른 피해가 속출함에 따라, 좀비PC가 출현하는 사용자 레벨 보안 강화가 사회적 이슈로 주목받고 있습니다. 해당 L2 보안 스위치는 사용자 PC에서 가장 가까운 Access레벨에서 공격을 실시간 탐지/차단함으로써 네트워크 환경을 더욱 안전하게 지켜 줍니다. DoS/DDoS공격 및 웜/바이러스 등에 의한 유해 트래픽을 실시간 자동 탐지/차단하여, 유해 트래픽의 내부 확산 및 네트워크 속도 저하/다운을 사전 예방합니다. 네트워크 관리자는 안정된 네트워크 환경을 유지함으로써 ‘중단 없는 비즈니스’를 가능하게 개발함. 기대효과 보안스위치 시장진입 및 보안기술 고도화. 상품화결과 CC인증(Common Criteria) 통과 후 공공/기업 시장에 납품중임 ⑤ L3 10G 이더넷 스위치 개발 연구과제 10G 이더넷 스위치 개발 연구결과 다양한 멀티미디어 서비스(IPTV등의TPS)를 지원하고, 최적의 비용으로 고속의 네트워크환경을 구축하려는 고객의 요구에 적합하도록 개발된 L3스위치이며, 1G/10G 인터페이스24개를 서비스포트로 제공하고, 광 인터페이스 모듈을 통해 상위 혹은 가입자 네트워크와 1G 또는 10Gigabit Ethernet으로 연결할 수 있는집선 스위치입니다. 멀티캐스팅, QoS, Security등에 뛰어난 성능을 바탕으로 고성능, 고품질, 신뢰성을 제공하는 시스템입니다. 기대효과 향후 국내 데이터센터 시장 신규 진입 및 기가인터넷 서비스 시장에서 경쟁 우위 확보 상품화결과 국내 사업자 테스트 통과 후 납품중임 ⑥ Giga UTP-2 솔루션 개발 연구과제 Giga UTP-2 솔루션 개발 연구결과 아파트의 UTP 수직 배선이 2 Pairs로 구축된 아파트들은 100Mbps 서비스만 가능함. 기가 서비스를 위해서는 수직배선을 4 Pairs 이상으로 혹은 광 케이블을 설치해야 하지만, 실제 현장에서는 거의 불가능한 상황임. 이런 문제점을 해결하기 위해 기존 2 Pairs에서 500Mbps 급의 속도를 제공하기 위한 솔루션이 Giga UTP-2 솔루션임. 본 개발 과제는 UTP 2 Pair를 활용하여 500Mbps급의 속도를 제공하는 솔루션으로서 기존 노후된 아파트에서 케이블 증설 및 교체 없이 기가급 서비스를 제공할 수 있음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 노후 아파트에까지 기가급 서비스 확대 효과 상품화결과 국내외 통신사업자들에게 공급되고 있음 연구과제 중용량 XGS-PON/NG-PON2 OLT개발 연구결과 가입자 액세스 망에서의 초고화질, 증강현실(AR), 가상현실(VR)등의 고품질 서비스 요구가 증가하고 있으며, 기존 G-PON시스템으로는 늘어나는 사용자의 서비스 요구를 수용하기 어려움. 본시스템은 NG-PON2 서비스 뿐만 아니라 기존 G-PON서비스도 수용할수 있는 구조로 개발되었으며 10G/100G 고용량 스위치 기술, NG-PON2설계, 시스템 이중화 기술에 대한 고도화 및 신뢰성 확보,
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최신기술 적용등 기술축적을 통한 제품 로드맵을 강화하였음 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 신규제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자에게 공급예정 연구과제 연구결과 기대효과 사업자의 망 고도화를 위한 투자비 절감효과 및 신규제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 연구과제 연구결과 댁내망의 4K/8K(UHD)방송, AR,VR등의 수요로 댁내 고속 인터넷 연결 요구가 증가하고 있으며, Intel 9세대 Mainboard Chipset에 Thunderbolt 3 (최대 40Gb/s)가 기본 탑재 되며, 10G Multi- -GigE Controller와 Thunderbolt3 10G Multi-GigE Adapter의 수요 증가에 탄력을 줄 것으로 예상됨. 이에 10G Multi-Gig Controller와 Thunderbolt 10G Multi-Gig Adapter 개발하여 변화하는 통신화경에 대비함 기대효과 시장변화에 다른 제품출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 연구과제 연구결과 무선인터넷 사용이 증가함에 따라 이용 고객의 인터넷 속도 및 품질저하를 해소하며, 많은 인원이 동시에 접속하는 지하철, 열차 내에서 고속의 LTE망을 이용할 수 있게 무선 단말에 대한 설계 및 운용 기술, LTE 및 5G 통신 기술, WiFi 5 무선 와이파이 기술, RF 안테나 등 무선 설계/계측 및 운용 기술 등을 축적하였고 5G 라우터 개발을 위한 기술 기반을 마련하고 기술 축적을 통한 제품 로드맵 강화하였음 기대효과 ·신규제품군의 출시에 따른 기술확보를 기반으로 타통신 시장에 접근성이 용이 ·고품질 개발 및 저가형 제품구조 확보(차세대 메인칩 적용/WiFi 2.4G 5GHz ax)·시장의 변화에 따른 제품 출시로 제품 경쟁력 확보 상품화결과 국내 통신사업자들에게 공급예정 [에너지사업부문] 1) 연구개발활동 연구개발 개발기간 내 용 전기차 완속충전기 1. SK시그넷 완속충전기 ODM 계약 체결에 따른 개발 1) 모델 - 7Kw 부분공용, 비공용, 11Kw 부분공용, 비공용 2) 개발완료 및 양산적용 - 2022. 052. 자사브랜드 완속충전기 개발 1) 모델 - 7Kw 부분공용, 비공용, 11Kw 부분공용, 비공용 2) 개발완료 및 양산적용 - 2022. 083. 범위 : 전기차충전기 제조, 서비스망, 설치공사 [신사업부문] 1) 연구개발 담당조직 ㈜대유플러스 탄소나노연구소 조직도.jpg ㈜대유플러스 탄소나노연구소 조직도 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제 58 기 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] * 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정* 상기 비율 중 매출액은 내부거래 제거 전 매출액으로 산정하였습니다.3) 연구개발실적 연구과제 주관기관 공동연구기관 연구기간 비 고 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발 ㈜대유플러스 전자부품연구원동국대학교산학협력단 산업통상자원부 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기(냉장고, 전기 밥솥)의 3%소비전력 감소 ㈜대유플러스 ㈜대유위니아한국과학기술연구원동국대학교 산학협력단 에너지기술평가원 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발 ㈜대유플러스 한국탄소융합기술원 전북테크노파크 T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업” ㈜대유플러스 나노융합산업연구조합 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발 고려대학교산학협력단 한국화학연구원한국전자통신연구원중앙대학교산학협력단한밭대학교산학협력단㈜대유플러스 에너지기술평가원 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 한국화학연구원 한국화학연구원㈜대유플러스 한국화학연구원 수요 맞춤형 실증 지원 사업 ㈜대유플러스 한국탄소나노산업협회 ① 나노탄소
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소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.② 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소본 연구개발은 대유플러스, 대유 위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.③ 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발본 연구 개발은 대유 글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업 입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차 분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정 입니다.④ T+2B 활용 나노 융합 R 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원 사업은 난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈 과제로 실험실 단계에서 검증 완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.⑤ 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발본 연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적 페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이 후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. ⑥ 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발본 연구 개발은 한국화학연구원이 주관하는 "KRICT 디딤돌사업 공동연구과제"로 ㈜대유플러스와 수행하는 공동연구과제로써 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 건 입니다. 유기태양전지와 발열필름의 통합모듈을 비닐하우스에 적용하여 에너지 기술로 접목된 시장진입과 동시에 에너지 자립형 제품 기술의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.⑦ 수요 맞춤형 실증 지원 사업실험 단계에서 검증된 면상발열체 성능을 바탕으로 실물 적용 평가(미생물 배양 및 음식물 건조)를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있을 것이라 판단되며, 과제를 통하여 면상발열체의 가정용 가전 적용 확대 및 보급이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 [정보통신부문] 가. 산업의 특성 및 성장성유,무선 통신장비 개발 및 판매를 중심으로 한 정보통신 분야는 기술 진보가 빠르기 때문에 시장에서 요구하는 니즈를
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파악하고 선제적인 제품 개발 활동이 필수적입니다. 국내 유선통신시장은 유선전화 및 초고속인터넷 등의 주요 서비스가 성숙기에 진입하여 사업자 간 10G 서비스를 활성화하고 있으나, 콘텐츠 부족 등의 이유로 전반적으로 극심한 성장 정체 상태에 있습니다만, 무선통신시장은 5G 및 WiFi6 인프라 구축을 기반으로 다양한 투자가 이루어지고 있습니다. 5G와 백본은 정보통신 사업의 핵심 인프라이며 현재 대한민국은 5G의 세계 최초 상용화를 넘어 5G 백본망에 전국 주요 도시를 직접 연결하는 메시(Mesh) 구조를 적용하여 관련 수요가 증가하고 있습니다. 대한민국에서는 스마트폰 보급률이 1위이며 이동통신 기술과 함께 비정형 데이터를 포함한 대량의 트래픽이 WiFi를 통해 서비스되고 있으며, 특히 WiFi6 기술의 상용화로 많은 수요가 구축되고 있습니다. 이에 정부는 2020년을 기점으로 지속적으로 대규모 공공와이파이 구축 및 품질고도화 사업을 본격화하고 있습니다. 또한, 기간 통신 서비스 사업자 외에도 5G 전용 주파수를 통해 특정 공간(병원, 건설현장, 산업단지 등)에서 수요 기업이 도입하고자 하는 최첨단 서비스를 구현할 수 있는 맞춤형 네트워크인 5G 특화망(이음 5G) 사업이 시작되어 향후 이동 통신 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다. 최신 기술의 적용과 안정적인 제품 공급/유지보수를 위해서는 연구 단계부터 탄탄하게 구축되어야 하며, 효과적인 영업 전략을 위해서는 시장 분석, 선행 연구 능력, 제품 경쟁력, 고객 대응 능력, 경영 실적 등 다양한 요소를 만족시켜야만 합니다. 나. 경기변동의 특성네트워크 장비 산업과 IT 업종은 정부 및 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화와 IT 기술 변화 등이 정보통신 산업 전체의 경기 변동에 민감하게 영향을 미치는 산업으로 분류됩니다. 이러한 산업의 대부분 제품 및 서비스는 신규 투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에 악영향을 받을 수 있습니다. 그러나 지난 COVID-19와 같은 팬데믹 상황에서는 비대면 관련 사업이 증가하면서 경기 변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 기존에 많은 인력을 필요로 하는 직종이 자동화 및 비대면으로 빠르게 전환되면서 고속/대용량의 데이터 트래픽을 처리하기 위한 인프라 장비 및 기술력의 축적은 AI 시대의 도래와 함께 기업의 생존을 위해 가장 필수적인 기술 중 하나로 부각되고 있습니다. 따라서 5G와 통신 인프라 기술은 향후 많은 수요와 함께 중장기적인 성장동력이 될 것으로 예상됩니다. 당사는 유선 시장의 경험을 기반으로 무선 시장으로 영역을 확대하고 있으며, 일반 기업 및 공공 시장의 확대와 함께 특화망 시장으로의 진출에도 노력하고 있습니다. 유무선의 다양한 고객으로 다변화하여 경기 변동에 따른 영향을 최소화할 계획입니다.다. 경쟁요소국내 인터넷 네트워크 장비시장은 기업시장이 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지하고 있는 반면, 사업자시장은 소수의 국내 업체들이 우위를 점하고 있습니다. 정부의 5G, 백본, WiFi 확장 정책에 따라 국산 네트워크 벤더들은 최대 수혜자로 꼽히며 특히, 정부 주도의 조달사업에서 국산 벤더의 비율이 지속적으로 높아지고 있습니다. 유,무선 통신 장비시장은 인터넷 통신사업자들과 사업을 수행하기 때문에 높은 진입장벽이 존재합니다. 이 시장에서는 다양한 네트워크 기기와의 연결과 대용량의 데이터 트래픽을 처리할 수 있는 기능 개발능력이 중요하며, 또한 각종 서비스 및 운용 기능을 제공할 수 있는 기술력이 뒷받침 되어야 합니다. 뿐만 아니라, 기간 통신 서비스 사업자와의 소통을 통해 사업의 제안부터 수주, 유지보수까지 기술적인 능력과 함께 영업과 마케팅적인 요소를 고려해야 합니다. 특히, 6G를 준비하는 시점에서는 공공 WiFi 시장과 더불어 5G 시장을 선도하는 기술 노하우와 역량을 보유한 국내 기업이 기간 통신사업자와 인터넷 통신사업자들과의 협력을 강화하는 것이 중요한 경쟁 요소입니다라. 자원조달의 특성인터넷 네트웍 장비를 생산하는 데 필요한 주요
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구성 부품들은 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 유,무선 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달을 하고 있습니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 Main Chip의 경우 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 위험 요소를 줄이기 위해 기초의 주문으로 생산을 진행하면서 납기가 소요되는 동안 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.5G, 백본, WiFi6 장비는 CPU와 플래시들로 구성되어 있는 모듈형 장비이며 H/W적인 부품 이슈보다는 펌웨어와 기능들의 개발 및 최적화가 중요시 되는 기술 의존도가 높은 사업입니다. 이에 따라 고객의 니즈를 파악하고 선행연구개발을 통해 R 역량을 높이고, 이를 바탕으로 타사와의 기술 격차를 확대해 나갈 것입니다마. 영업개황당사는 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자와의 안정적인 매출을 바탕으로 5G, 백본, WiFi 6 사업을 연계하여 기술적인 가치를 제공하고 있습니다. 이를 통해 대규모 정부사업 및 공공사업에 참여하고 있으며, 이러한 경험을 바탕으로 엔터프라이즈 시장에서도 차별화된 기술력과 가격경쟁력을 통해 Cisco 및 외산 제품을 대체할 것입니다. 고객 우선의 마인드로 당사의 R 역량을 기반으로 한 즉각적인 기술 대응과 지원이 가능하며 영업적으로 다양한 end-to-end 솔루션을 제안할 수 있습니다.당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하여 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 XGS-PON(1G/10G) 등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있습니다. 최근에는 스마트기기 보급 확대와 데이터 무제한 서비스 이용 증가에 대응하기 위해 인터넷 회선 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 진행하고 있습니다. 또한, 무선 사업 확대를 위해 LTE 기반의 지하철 공공 WiFi 라우터와 고속 LTE CA라우터의 출시, 5G 기반에 WiFi6를 지원하는 High-End급 라우터를 NIA와 지자체 공공Wi-Fi 사업에 적용하였고, 보급형 5G 모뎀을 출시하여 운영 중입니다. 또한 NMS(Network Management System) 서비스를 제공하여 고객사가 현장에서 운영 중인 라우터를 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다. 특화망 사업 및 VPN 보안 인증도 완료하여 스마트 조선 및 스마트 팩토리 사업에도 참여하고 있습니다. 차세대 공공Wi-Fi 사업을 위해 5G/WiFi7 라우터와 Low-End급 LTE CA 라우터를 개발하는 등 네트워크 기술변화에 신속히 대응하고 고객의 요구를 사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안하고 지원하여 국내 사업자 시장에서 우위를 유지 및 확대해 나가고 있습니다. 또한, 국내 네트워크 전문기업으로서 새로운 다양한 스위칭 장비, 무선 5G/WiFi 라우터등 시장의 개척을 위해 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.바. 시장점유율당사가 주력하는 액세스망 장비시장은 성능 대비 가격 경쟁력을 갖춘 국내의 몇몇 장비업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 특히 무선시장은 공공 WiFi 시장과 특화망 시장 진입으로 시장 점유를 확대하고 있습니다. 5G, 백본, WiFi 6 사업은 기존 거래하고 있는 통신 3사를 통한 비즈니스 모델이 전체 수요의 절반 이상을 차지하며, 공공의 경우 국산 벤더 우선 정책으로 인한 수혜가 예상됩니다. 엔터프라이즈 시장은 고객 의존도가 높은 시장으로, 적극적인 영업력 및 판매유통망 확장과 외산 제품 대비 좋은 가격 경쟁력과 고객 대응력으로 고객의 TCO 관점에서 충분한 가치를 제공하여 고객을 확보해 나가고 있습니다. 기업 공공시장에서는 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 기존 통신사 경험을 기반으로 신속한 기술지원과 국내 수요에
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적합한 제품을 개발하여 고유의 시장 영역을 확보하고 있습니다. 이에 따라, 지속적인 신제품 개발과 출시를 통해 기업 및 공공 시장에서의 시장 영역을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 사. 시장의 특성 최신 기술 적용과 안정적인 제품 공급 및 운영, 그리고 유지보수를 위해서는 연구단계부터 철저하게 구축되어야 합니다. 효과적인 영업 전략을 위해서는 시장분석, 선행연구 능력, 제품 경쟁력, 고객 대응 능력, 경영 실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다. ICT 제품은 24시간 운용되는 장비이기 때문에 안정성과 동시에 장애 대책 및 사후 지원이 매우 중요합니다. 국산 벤더로서 자체 R 역량을 갖춘 대유플러스는 고객 만족을 위해 전문화된 엔지니어 역량으로 고객의 문제점을 해결하고, 신규 기능의 제품 공급과 장애 발생 시 빠른 사후 지원을 제공하여 고객의 신뢰를 쌓아오고 있습니다. 이를 통해 고객들이 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 경험하며 최상의 결과를 얻을 수 있도록 지원하고 있습니다.아. 신규사업 등의 내용 및 전망정부는 10G 인터넷 서비스 확대를 위해 박차를 가하고 있어 통신사업자에게는 기존 설비를 활용한 차세대 솔루션 등 다양한 대응이 필요한 시기입니다. 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP 주소는 고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는 추세입니다. 이에 따라 통신 사업자들은 IPv6 도입 및 서비스 품질 향상을 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 당사가 보유 중인 L2/L3/PoE 스위치,광수신기 및 XGS-PON(1G/10G) 등의 액세스 장비는 향후 수년간 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 무선인터넷 사용의 증가와 정부의 뉴딜 정책에 힘입어 5G 인프라 구축 확대 및 특화망 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 무선 기술의 발전으로 인해 사물인터넷(IoT) 및 스마트 시티 분야에서의 활용이 늘어나고 있으며, 산업 현장에서의 무선 통신 수요가 증가하고 있습니다. 또한, AR/VR, 클라우드 게이밍, 4K/8K 영상 스트리밍 등과 같은 고대역폭 서비스는 5G의 높은 대역폭과 낮은 지연시간을 활용하여 고객이 보다 만족할 수 있는 서비스를 제공하게 될 것입니다. 당사는 통신사 지하철 LTE 라우터 사업 및 NIA 공공 Wi-Fi 사업, 특화망 사업에 적용된 5G 라우터를 개발 및 상용화한 기술력을 바탕으로 무선 시장에서 요구하고 있는 보다 나은 서비스 제공을 위한 신규 제품 개발 및 출시를 준비하고 있습니다. [에너지사업부문] 가. 중요지적재산권 보유현황 산업재산권 수 특허 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 디자인권 온열매트용 컨트롤러 디자인권 온열매트용 컨트롤러 디자인권 온열매트용 컨트롤러 디자인권 전기차 충전기 디자인권 전기차 충전기 나. 산업의 특성 및 성장성자동차 배출가스로 인한 환경오염 및 인류 생존권의 위협으로 내연장치 차량 대체 및 친환경 자동차 시장의 패러다임이 급변하고 있습니다. 2050 탄소중립으로 수송부문의 전기화가 촉진되고 있고 친환경 전기차의 보급속도는 가파르게 증가하고 있는 추세입니다.정부의 2025년 친환경차 중심사회, 산업생태계 구축 기본계획 발표에 따라 전기차 2025년 113만대, 2030년 430만대 목표를 하고 있으며, 2030년限 전기차충전기 123만기(급속 14.5만기, 완속 108.5만기) 구축 계획에 있습니다. 그리고 전기차 판매 증가에 따른 전기차 인프라 부족에 따른 충전기 및 충전시설 확충 계획을 진행하고 있습니다. 전기차충전기 시장은 매년 30% 이상 성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 성장될 것으로 예상됩니다.다. 경기변동의 특성전기차 충전기는 경기변동에 영향을 받지 않지만, 현재 충전기 보급관련 정부 보조금사업 진행에 따라 변동성이 있습니다. 이에 당사는 보조금 사업 외 민수 일반판매에 대한 비중도 적지 않아 전기차 시장 성장에 따라 전기차충전기 또한 꾸준한 성장을 이룰거라 예측하고 있습니다.라. 경쟁요소기존 충전기 제조 및 충전사업을 하고
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있는 선두기업들이 있는 반면, 소규모 운영기업들도 상당수 존재하는 상황입니다. 현재 전기차충전기 시장이 확대 되며 최근 대기업들이 충전기 제조 및 충전서비스 사업에 진출하고 있습니다. 다수의 충전사업자는 제조시설을 갖추지 않은 충전사업자 운영이 되어지고 있어 제조사 위탁생산을 통한 제품 확보를 하고 있습니다. 이에 위탁판매 관점에서 개발능력, 핵심기술 보유, 제품단가 경쟁력 및 품질기술력을 기반으로한 시장 상황 대처 및 영업 마케팅이 주요 경쟁요소 입니다. 당사는 전기차충전기의 개발능력, 핵심기술 및 제품단가를 기반으로 경쟁할 수 있는 우수한 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다.마. 자원조달의 특성전기차충전기를 생산하는데 필요한 주요구성품으로는 전기전자 부품 및 플라스틱 가공품 등으로 구성되어 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 반도체 Chip등 PCB Unit 조립부품들이 다수 있으며, 당사는 원활한 공급을 위해 예측을 통한 자재확보를 추진함으로써 생산 및 제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.바. 영업개황당사는 전기차충전기 생산을 위한 SK시그넷과 ODM 위탁생산계약을 체결하고 납품을 진행하고 있으며, 22년 4분기 자체개발 완속충전기 양산을 시작하여 현재 생산 및 충전사업자 판매를 진행하고 있습니다. 자체개발 완속충전기에 대하여 충전서비스 S/W 매칭 및 생산을 통하여 영업망 확대 및 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 시장은 물론 글로벌 시장확대를 목표로 생산혁신 및 고품질 경쟁력으로 소비자의 생활만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.사. 시장점유율당사가 제조, 판매하고 있는 전기차충전기는 22년 사업 시작으로 신모델 개발을 통한 자사브랜드 개발 및 판매처 다변화를 통한 시장점유율 확대를 하고있습니다. 또한 경쟁사 대비 우위의 단가경쟁력 및 품질보증 시스템을 기반으로 꾸준한 고객 확보를 하고 있으며, 차별화된 기술과 고객이 요구하는 사양에 적합하도록 최적화된 제품, 차별화된 제품 등을 개발/출시하여 시장영역 확대 및 고객유치를 확대해 나가고 있습니다.아. 시장의 특성전기차충전기 시장이 확대됨에 따라 충전기 제조사업자가 증가하고 있는 추세이나 신규 제조사업자중 많은 기업들이 소기업 운영으로 인한 기술력, 인원, 자금운영이 열악한 상황입니다. 반면 다수의 충전사업자는 제조시설을 갖추지 않은 충전사업자 운영이 되고 있어 제조사 위탁생산을 통한 제품 확보가 필요한 상황입니다. 전기차 시장성장의 첫 단계는 충전 인프라의 성장입니다. 충전 인프라 구축을 위해 제조사업 또한 성장할 것으로 예측하고 있습니다.자. 신규사업의 내용 및 전망현재 국내 뿐 아니라 전세계적으로 전기차의 보급율은 날이 갈수록 높아지는 추세이며, 내연기관 차량 생산중단 계획에 따른 전기차 시장이 예상하는 것보다 대중의 관심이 크고 성장속도가 매우 가파릅니다. 이에 따라 전기차 충전 인프라 역시 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 컨설팅회사 롤랜버거에 따르면 글로벌 전기차 충전시장은 23년 550억달러에서 오는 30년 3250억 달라 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 빠른 전기차 인프라 성장에 따른 제조사업 또한 동반 성장할 것으로 판단됩니다. 당사는 ODM 납품 확대 및 자사브랜드 판매 확대, 신제품 개발 런칭을 통하여 최고의 충전기 제조사를 목표로 나아가고 있습니다. [자동차부품부문] 가. 중요지적재산권 보유현황 산업재산권 수 특허 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권 차량용 액체 수소 저장용기 특허권 차량용 액체 수소 저장용기 특허권 액체 수소 용기 특허권 액체 수소 저장 탱크 나. 산업의 특성 및 성장성차량용 연료 저장 용기 제조를 기반으로한 HL사업부는 현재 LPG 차량용 연료탱크 및 차세대 친환경 차량인 전기차용 부품 및 수소 전기차 용 연료탱크 고정용 프레임을 주력 사업으로 사업을 운영해 나가고 있습니다. 사업의 특성상 LPG 차량의 경우 계절의 변동에 따른 소요에 변동이 있으나, 국제 고유가 시기에는 LPG 연료의 가격 경쟁력으로 인한 소요량이 증대 되는 흐름을 가지고 있습니다. 환경측면으로 가솔린/디젤