chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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색조화장품 : 사용 부위에 따라 얼굴용과 눈, 입술, 손발톱, 두발용 등 세부 부위용 제품으로 분류할 수 있습니다. 얼굴용으로는 메이크업베이스, 페이스파우더, 파우더팩트, 트윈케익, 볼터치, 스킨커버제품, BB크림 등의 제품이 있고 눈에 사용하는 제품은 섀도우, 아이라이너, 아이브로우, 마스카라, 브러쉬, 리무버 등이 있습니다. 입술에 사용하는 제품은 립스틱, 립글로스, 립펜슬, 립틴트 등이 있고 손발톱용 제품에는 네일컬러, 네일케어, 리무버, 탑코트, 큐티클 리무버, 영양제 등이 있으며, 두발용으로 각종 염모제와 탈색제가 있습니다. 색조화장품의 종류가 매우 다양한 것은 자신을 가꾸고 아름답게 보이고 싶은 여성의욕구에 기인합니다. 진주광택안료는 화려함과 아름다움을 배가시킬 수 있는 소재이기 때문에 화장품용 수요 중에서 가장 많이 사용되는 분야는 색조화장품이라고 할 수 있습니다.- 기초화장품 생활용품 : 사용 부위에 따라 얼굴용과 바디용, 두발용 제품으로 나눌 수 있습니다. 얼굴용 제품에는 클린징, 유연 화장수, 로션, 수렴 화장수, 영양크림, 팩, 마사지크림, 에센스 등이 있으며 바디용으로는 바디클렌저, 바디로션, 오일, 샤워코롱, 바디무스 등이, 두발용 제품에는 샴푸, 린스, 헤어젤, 팩, 로션, 트리트먼트, 스프레이, 무스 등이 포함됩니다. 기초화장품 진주광택안료를 첨가하면 제품의 가치를 높게 보일 수 있는 컨셉용 제품으로 부가가치를 높일 수 있습니다.- 기능성 화장품 : 사용부위에 따라 얼굴용과 바디용, 두발용으로 구분할 수 있습니다. 얼굴용으로는 모공케어 제품, 보습강화 제품, 영양공급 제품, 주름노화 방지제품, 탄력강화 제품, 미백용 제품, 피지조절 제품, 아토피 개선 제품, 여드름 치료용 제품 등이 있으며, 바디용으로는 바디스크럽, 바디미스트, 슬리밍 제품 등이 있습니다. 두발용으로는 두발과 두피에 영양 공급과 두발광택 증대를 목적으로 사용하는 제품들이 있고 사용목적에 따라서는 아로마테라피 같은 기능성 방향제품도 있습니다. 진주광택안료는 기능성 화장품에 첨가되어 주로 강조 또는 음영의 효과를 나타내는 기능을 제공하기 위해 사용됩니다.② 산업용 시장산업용 진주광택안료는 자동차코팅, 페인트 및 도료, 가죽, 종이, 마스터배치 등에 적용되고 있습니다. 산업용(공업용) 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업이며, 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있습니다. 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확되되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 산업용(공업용) 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 당사는 다양한 산업용(공업용) 진주광택 시장으로 매출 범위를 확대 해 나갈 것으로 계획중입니다. 진주광택안료의 적용범위.jpg 진주광택안료의 적용범위 2) 산업의 연혁중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국
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내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.3) 진주광택안료 시장 규모현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다. (2) 시장 규모 및 전망1) 시장규모 추이① 세계 진주광택안료 수요 추이 및 전망세계 진주광택안료 시장은 2019년 약 11억달러 규모에서 2024년 16억달러 규모로 지난 몇 년간 꾸준한 성장세를 보여왔습니다.특히 중국과 인도 같은 신흥국의 자동차, 화장품 등의 급속한 제조업 발전은 전세계 펄 안료시장의 발전을 가속화하였습니다. 금융위기 기간 중에도 신흥 국가의 펄 안료에 대한 수요는 줄어들지 않고 전세계 펄 안료시장은 지속적인 성장을 보였습니다. 향후 전세계 진주광택안료 시장 규모는 2033년 약 28억~30억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 4.8%~6.2%에 이를 것으로 전망됩니다.(출처 : IMARC Group) ② 중국 진주광택안료 수요 추이 및 전망현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되였으며, 제품의 적용 범위가더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다. 향후 중국 경제 및 전방 산업의 안정적인 발전에 힘입어 중국 진주광택안료 생산량은 글로벌시장보다 더 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.최근 5년간(2019~2024) 중국의 진주광택안료 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 8.5%를 기록하며 꾸준한 성장세를 보였으며, 2024년 시장 규모는 약 1억 4,047만 달러(USD)로 추정됩니다. 항후 2031년까지 약 2억 4천만 달러 이상에 이를 것으로 예측됩니다. (출처 : Congnitive Market Research) 공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다.화장품용 진주광택안료의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로
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판단됩니다. (3) 시장 경쟁 현황1) 경쟁상황① 경쟁 형태(a) 글로벌시장점유율 및 경쟁현황진주광택안료 업계에서 오랜 역사를 가진 Merck, BASF 등의 글로벌 기업은 선발주자라는강점을 기반으로 풍부한 기술력, 프리미엄 제품, 브랜드 비교 우위를 선점하고 있으며 이들은 중국 내수 진주광택안료 시장에서 프리미엄 시장을 주도해 왔습니다. 지난 20여년 간 중국 로컬 진주광택안료 기업들도 기술과 안정성 측면에서 성장을 거듭하였고, 제품의 품질, 종류 등 여러 측면에서 많은 발전을 이루었습니다. 아직은 글로벌 기업에 비해 기업의 규모, 경영 시스템, 연구개발 및 품질 격차 등으로 인해 중저가 시장을 중심으로 점유율을 확대해 온 것이 사실입니다. 그러나 로컬 기업들이 지속적인 연구개발과 제품 구조 개선, 제품 고부가가치화 진행을 통해 점차 프리미엄 시장으로의 시장점유율도 확대해 가고 있는 추세입니다.② 진입장벽(a) 보유 기술 및 연구개발능력중국의 소득 증가와 삻의 질 향상에 따라 진주광택안료가 적용되는 응용 제품의 심미적 특징, 친환경성, 인체안전성 등에 대한 요구가 더욱 높아져 기술 및 연구개발은 품질의 가장 기본이며 기업의 경쟁력을 좌우하는 요소가 됩니다. 결과적으로 진주광택안료에 대한 시장의 고품질 요구를 충족시키기 위해서는 연구개발에 대한 지속적인 투자를 통해 제품의 가능성과 신뢰도를 높이고 고품질을 보장할 수 있어야 합니다. 또한 다양화 되는 시장 수요를 충족시키고 시장 경쟁력을 강화하기 위해서는 진주광택안료의 다양화가 필요하고, 이를 위해 서는 지속적인 기술혁신이 필요합니다. 이 모두를 위해서는 보유 중인 기술이나 연구개발 능력의 경쟁력을 확보해야 하며 이것이 강력한 기술적 측면의 진입장벽이 됩니다.(b) 특허 등 지적재산권진주광택안료는 기술집약형 산업이며 시장 선도기업인 Merck(독일), BASF(독일), 컬러레이(중국), C사(한국) 등은 각각 고유의 기술에 대해 특허 등의 지적재산권으로 보호 받고 있습니다. 특히 새롭게 개발되고 있는 다양한 종류의 진주광택안료 제품들은 특허를 통해 지적재산권 보호의 대상이 되며, 업계 후발주자에게는 이러한 지적재산권이 진입의 장벽으로 작용합니다.(c) 대규모 투자진주광택안료의 생산 및 운영에는 브랜드, 기술 및 제품 특징이 필요합니다. 연구개발, 생산 설비, 정밀 제조 장비, 연구개발 인력 영입 및 교육, 마케팅, 원자재 수입 및 재고, 현금흐름 등의 측면에서 대규모의 자금 투입이 필요합니다. 또한, 연구개발 및 생산설비 건설의 주기가 길기 때문에 유동성 자금의 지원이 필요합니다. 이에 따라 대규모의 자금을 확보하지 못한 기업에게 진주광택안료 산업은 투자와 관련한 장벽이 존재합니다.(d) 판매 네트워크우수한 판매 네트워크를 보유한 기업은 새로운 종류의 제품을 지속적으로 출시 할 수 있어시장의 선점의 기회가 많습니다. 반면, 판매 네트워크가 구축되지 않은 기업의 출시 제품은 더욱 치열한 시장 경쟁에 노출될 수밖에 없습니다. 특히, 진주광택안료 산업이 수출 비중이 큰 점을 고려하면 국내외 시장에 원활하게 진출할 수 있는 판매 네트워크의 설립은 중요한 운영 절차 중 하나입니다. 글로벌 화장품 회사의 경우 구매대리업체 또는 진주광택안료 생산업체에 대한 선택조건이 매우 까다롭고, 엄격하고 복잡한 인증 절차를 거쳐야 합니다. 진주광택안료의 품질, 브랜드, 기업의 신용 조건 등 복잡다단한 인증 요소로 인해 중국의 중소 진주광택안료 기업의 경우 글로벌 진주광택안료 유통상이나 글로벌 화장품 기업에 제품 판매가 어렵습니다. 당사를 포함한 중국 내 선두권 진주광택안료 기업은 글로벌유통상이나 글로벌 화장품 기업과의 공고한 판매 네트워크가 형성 되어 있습니다. 이러한 판매 네트워크 구축을 위해서는 대량 자금 투입은 물론이고 장기간의 거래를 통해 지속적인 기술, 제품 개선 및 상호간 신뢰가 축적되어야 합니다. 따라서 시장 네트워크 측면에서 매우 높은 시장 진입 장벽이 있습니다.(e) 브랜드브랜드는 제품의 품질과 서비스의 수준에 대한 결과물이기 때문에 특히 글로벌 대형 화장품 기업이
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진주광택안료 선택 시 가장 중요하게 고려하는 요소 중의 하나입니다. 그러나, 브랜드의 형성에는 긴 시간과 지속적인 홍보가 필요하며 후방 산업과의 지속적인 교감을 통한 기술 축적과 품질 개선이 필요합니다. 진주광택안료 업계 신규 진입 기업의 경우 현실적으로 브랜드 측면의 장벽이 매우 크다고 할 수 있습니다. 2) 비교우위 사항① 중국 내 독보적인 지위 및 생산능력 우위중국 진주광택안료 산업 20여년의 발전 과정에서 현재 20여개의 생산 기업이 경쟁체제를 구축하고 있습니다. 이들 중 대부분 기업들은 규모가 영세하고 지역에 분산되어 있어 규모의 경제를 달성하기 어렵습니다. “저장컬러레이”는 지난 수년간의 빠른 성장을 통해 생산량 및 실적이 안정적으로 증가하고 있으며, 2021년 초 신공장 준공으로 인하여 연간 생산량은 10,800톤 규모로 확대 되었으며 생산능력 우위로 중국 진주광택안료 업계를 선도하고 있습니다. 특히 세계 시장 지배력이 가장 높은 최대 기업 Merck 등 소수의 글로벌 대기업과 어깨를 견줄 수 있는 수준으로 평가받고 있습니다. 이처럼 당사는 중국 기업 중 글로벌 시장에서 가장 높은 위상을 구축하고 있는 기업입니다.최근 유럽 선진국들의 경기 회복 과정에서 진주광택안료에 대한 수요가 증가하고 있으며 품질을 기본으로 원가 측면의 경쟁력에 더욱 신경을 쓰고 있습니다. 당사 제품은 뛰어난 품질과 안정성뿐만 아니라 가격 측면에서 해외 기업들과 비교하여 우위의 경쟁력을 가지고 있습니다. 최근 세계 시장에서 당사 제품의 인지도 상승하는 과정에서 고객사와의 전략적 제휴 및 기술, 제품 개발 등으로 이어지고 있어 당사는 향후 더욱 많은 기회를 얻으면서시장에서의 위상을 더욱 강화해 나갈 것입니다. 회사는 상장을 통한 자금 조달을 통해 투자를 집행, 생산 및 연구개발 능력이 더 한층 증대될 것임과 동시에 규모 경제의 확보 또한기대됩니다.② 연구개발 및 기술 우위당사는 신기술, 신소재 및 신공법 등에 대한 연구개발 능력 제고에 지속적인 노력을 견지하고 있습니다. 또한 생산설비를 지속적으로 확대하여 글로벌 트랜드에 발맞춰 기술 개발을 추진하고 있습니다. 우선, 당사는 우수한 연구개발 능력을 가지고 있습니다. 다년간 진주광택안료 연구를 주도해온 줘중비아오 대표이사와 린춘관 부사장을 중심으로 진주광택안료 제품 설계와 개발을책임지고 있습니다. 또한 업계를 선도하는 선진적 연구개발 설비를 가지고 있는 당사 연구소는 성급기업연구소으로 선정 되었습니다. 현재 당사는 신청중인 발명특허 및 실용신안 18개, 실용신안 39개, 취득한 발명특허 26개를 가지고 있어 충분한 기술력을 보유하고 있습니다. 생산공정 설비 면에서 당사는 선진화된 설비를 구입하는 한편, 풍부한 생산 노하우를 기반으로 자체생산공정 특성에 최적화된 설비를 디자인하고 설계합니다. 당사는 현재 자체적으로 연구개발한 진주광택안료 세정, 하소 등 품질 개선에 필수적인 특허 설비를 보유하고있습니다. 당사는 꾸준한 기술 개선과 생산설비 업그레이드를 통해 생산라인의 자동화 수준 및 생산공정 효율이 업계를 선도하고 있음은 물론, 제조원가 대폭 절감, 제품 품질 향상의 기반을 구축하고 있습니다. 치열한 시장경쟁 및 주요 원재료 가격 변동 등 외부 변수에도 불구하고 당사는 연구개발에 대한 지속적인 투자를 통해 신기술, 신소재, 신제품의 지속적인 출시, 제품 적용 범위 확대, 제조원가 절감 및 부가가치 제고를 통해 매출 및 이익을 빠르게 성장시켜 왔습니다. 또 주요 제품의 시장 점유율도 꾸준히 증가하고 있습니다.③ 다양한 제품 라인업 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은 1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있습니다. 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 특히 국내외 화장품 업계의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업이며 적절한 사후 서비스를 제공할 수 있어 화장품 생산기업과의 협력을 통해
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지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.④ 고품질 대비 가격경쟁력당사는 ISO-9001：2008 품질인증 및 ISO14001：2004 환경관리 인증을 통과하였습니다. 당사는 완전하고 선진적인 품질검사시스템을 구축하였습니다. 당사는 제품의 특징에 따라품질 관리 요건을 설정하여 테스트를 진행하고 화장품용의 경우 인체 영향을 고려하여 미생물, 중금속 등 검사시스템을 포함시켜 테스트를 하고 있습니다. 전문적인 검사시스템 및완전하고 선진적인 제품 품질 검사시스템을 통해 당사 화장품용 진주광택안료는 안전한 품질을 보장하고 있습니다. 이런 고품질 제품은 커버력, 투명성, 안전성, 내광성 등 중요 품질 기준이 글로벌 화장품 기업의 요구 수준을 충족시키고 있어 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 반면 당사 제품 가격은 글로벌 진주광택안료 기업 대비 낮게 형성되어 있어 가격 대비 높은 품질경쟁력을 확보하고 있습니다.⑤ 경영진의 풍부한 업계 경험당사는 오랜 기간 진주광택안료 사업을 영위하면서 우수한 자질과 풍부한 경험의 경영진, 연구개발진, 생산 및 마케팅 조직을 구축하여 회사의 지속 발전을 위해 힘쓰고 있습니다. 줘중비아오 대표이사는 진주광택안료 산업에서 20여년 간의 경영관리 경험을 보유하고 있으며 기술총괄, 생산총괄, 품질총괄, 업무부 핵심 인원 주요 인력 모두 평균 10년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. 이러한 경영진을 기반으로 산업 발전의 특징과 트랜드를 빠르게 파악하고 제품과 기술 발전을 주도할 수 있어 회사 성장의 핵심적인 역할을 수행하고있습니다. ⑥ 판매 네트워크 우위당사는 중국 주요 대형 화장품 원료 판매상과 합작관계를 구축하고 있고 전국 각 성의 유력 대리상을 확보하는 우수한 판매 네트워크를 구축하고 있습니다. 글로벌 시장에서 당사 제품은 해외 판매상을 통해 유럽, 미국 등 글로벌 브랜드가 포진해 있는 지역으로 판매되고 있으며 대상 기업들은 로레알, 에스티로더, 유니 레버, 존슨앤존슨, P 등 글로벌 대형 화장품 기업들입니다. 또한 다년간의 협력을 통한 상호 신뢰 기반 하에 주요 고객과의 장기적이고 안정적인 합작 관계를 구축하고 있어 고객 유지 비용을 낮출 수 있고 신제품 출시가 빨라지는 등의 경쟁우위를 확보하였습니다. 이밖에 회사는 직접 판매 형식으로 이탈리아의 Intercos, 미국의 KOBO, 중국 로컬 브랜드 Sheencolor(珠海神采), Lufanxi(露凡西) 등 대형 화장품 기업과 직접 거래관계를 가지고 있습니다. 이러한 우수한 고객 네트워크는 당사 제품의 시장 내 높은 점유율로 이어지고 신규로 개발되는 모든 제품에 대해 충분한 시장성을 부여하여 성장잠재력을 키우는 기반으로 만들고 있습니다.⑦ 브랜드 경쟁력회사설립 이래 당사는 지속적인 브랜드 전략을 추진하면서품질, 혁신, 신뢰와서비스를 기반으로 한 자체브랜드를 완성하였습니다. 이를 기반으로 현재 당사는 높은브랜드 경쟁력과 시장선도적 위상을 구축할 수 있었으며 업계 내에서 매우 높 은브랜드 이미지와 평가를받고있습니다. 최근 수 년간 회사는 "국가급하이테크기업", "성급과학기술형중소기업", "시급기업기술센터", "특허모범형기업", "시급연구소" 등 영예와 자격을 수상받았습니다. 3. 지적재산권 현황 (1) 발명특허 순번 구분 명칭 특허권자 특허번호/출원번호 출원일 등록번호 적용제품 특허국 특허권 3D변색펄안료의 제조방법의 일종 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모 및 그 하소방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모하소설비용냉각탑 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모분무냉각탑 전용분무두기구 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 모하소설비용냉각재킷 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모하소생산라인 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 무진운모하고생산라인 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 고압수운모분쇄장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 고압수운모분쇄기구 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모파운더선별설비 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모알갱이선별시스템 저장컬러레이 진주광택안료 중국
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특허권 운모알갱에 조분관체 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모과립진공흡입진료관 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 가수분해자동화제어시스템 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 편상반사 단열분과 그 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 고휘도와 고색포화도 초섬광형 실버 화이트 펄 피그먼트를 위한 방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 반흡입 덮개가 달린 운모파우더 재료 투하망 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 운모파우더 진공 흡입 재료투하망 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 재료 편리유출형 운모원료연마기 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 연속식 운모 침강 분급시스템 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 유리 편린 기초 부식방지 및 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 연한 색상의 단열전도재 및 그 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 3차원 요철-운모기 전도복합재료의 제조방법 저장컬러레이/창저우대학 진주광택안료 중국 특허권 요철-운모기 전도복합재료의 제조방법 저장컬러레이/창저우대학 진주광택안료 중국 특허권 요철/운모/탄소복합소재 및 그 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 특허권 형광 진주빛 안료의 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 (2) 실용신안 순번 구분 명칭 특허권자 특허번호/출원번호 출원일 등록번호 적용제품 특허국 실용신안 운모분무냉각탑전용 분무두기구 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모와류진사관 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 개량형운모와류진 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 고순철펄안료 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모파우더 재료 투하망 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 반흡입 덮개가 달린 운모파우더 재료 투하망 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모파우더 진공흡입 재료 투하망 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 재료를 편리하게 유출하는 운모원료연마기 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모원료연마기 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모코팅 신속중화반응기 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 고정고액 운모 코팅장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모코팅작업 신속중화반응탱크 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모 코팅 작업 티타늄 리퀴드 스프레이 급속 중화기 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모코팅작업 신속중화반응장치置 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모개성횡향교반반응장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모개성반응탱크 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 항정운모포부작업고액비의 반응기 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 연속식 운모침하 분급 시스템 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 가스부동식운모분계급침하탱크 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 친환경 티타늄액 희석장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 펄 안료 일체형 튜브 회전로 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 봉지제품 자동화 포장라인 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 운모분료세분장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 더미 로봇 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 요철봉석-운모계 도전성 복합재료의 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 3차원 요철봉석-운모계 도전성 복합재료의 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 3차원 아타풀자이트 운모계 전도성 복합소재의 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 쉽게 분산되는 진주광택 안료의 제조를 위한 실리콘 오일 분무 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 유리계 진주광택안료의 건조생산공정용 교반장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 초미세 진주 광택 안료 생산을 위한 펌핑 및 세척 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 전도성 진주광택 분말의 제조 및 분급장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 무기 도전성 분말 제조용 건조장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 유색 진주광택 안료의 스크리닝 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 친유성 진주광택 안료 스크리닝 장치
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 연속적인 진주 광택 친유성 표면 처리 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 진공필터용 스크레이퍼 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 유리 비늘 조각 연마 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 진주광 안료 건조 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 실용신안 진주광 안료 표면 처리 및 선별 일체형 장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 (3) 신청 중인 발명특허와 실용신안 순번 구분 명칭 특허권자 특허번호/출원번호 출원일 등록번호 적용제품 특허국 비고 특허권 운모코팅작업 신속중화반응장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 고정고액 운모 코팅장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 운모개성횡방향교체반응장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 실용신안 아타풀자이트-운모 기반 전도성 복합재료의 제조방법의 일종 저장컬러레이/창저우대학 전도성복합재료 중국 검토중 실용신안 3차원 아타풀자이트-운모 기반 전도성 복합재료의 제조방법 저장컬러레이/창저우대학 전도성복합재료 중국 검토중 특허권 중온 내성의 자성 펄 안료 준비방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 펄 안료 일체형 튜브 회전로 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 금홍석형 실리콘 이산화티타늄 정수가 함유된 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 친환경 티타늄액 희석장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 야광 효과의 유리기광 안료 및 그 준비방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 더미 로봇 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 봉지제품자동화포장라인 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 운모분료세분장치 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 운모기 전도재료가 함유된 우레탄 복합로션 및 그 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 요철 운모기 전도성 방부도료 및 그 제조 방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 분말도료용 담색 3차원 전도성 분체 및 그 제조 방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 급속교접경화를 위한 수성 폴리프로필레이트 및 그 제조 방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 심사중 특허권 요철/운모/탄소복합소재 및 그 제조방법 저장컬러레이 진주광택안료 중국 수권/유효
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상 치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 기타의 다른 요인에 의하여 발생할 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 당사가 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상 치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 기타의 다른 요인에 의하여 발생할 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 명칭은 "컬러레이홀딩스"이고, 영문명은 "Coloray International Investment Co., Ltd." 입니다. 당사의 실질 영업회사는 중국 내에 있는 저장컬러레이(주제품: 진주광택안료) 입니다. 저장컬러레이는 진주광택안료를 기반으로 하는 화장품용 진주광택안료의 연구개발, 제조와 판매, 운모파우더의 제조 및 판매하는 기업입니다. 동사의 화장품용 진주광택안료는 지속적인 연구개발을 통해 우수한 기술력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 중국 및 해외 글로벌화장품 업체에 화장품용 고품질 진주광택안료 제품을 제조하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) (1) 영업실적 (단위: RMB) 제12기(당기)연결 제11기(전기)연결 증감액(RMB기준) 매출액 영업이익 당기순이익 [매출액]2024년은 시장환경변화로 기존 제품 매출액이 감소하였습니다. 시장 변화에 따라 신제품을 출시했으나, 2025년부터 신제품 매출 적용 예정입니다.[영업이익 및 당기순이익]판관비(국내외 전시회 참여 및 거래처 방문 등)이 증가하였으며, 시장점유율 확대를 위한 저가 정책으로 마진율 감소하였습니다.[부채]신제품 개발을 위한 연구개발비, 원재료 구입비 및 장비 투자로 인한 증가하였습니다. [한국지사]한국지사인 컬러레이코리아에서의 연결 기준 매출액은 1,284,522 RMB로 전기 대비 71% 증가하였습니다.(2) 재무상태 (단위 : RMB) 과목 2024년 2023년 증감액 유동자산 비유동자산 자산 계 유동부채
컬러레이 — 사업보고서 (2024.12)

비유동부채 부채 계 자본 계 자본 및 부채 계 4. 외부 자금 조달 (단위 :RMB) 구분 2024년 2023년 단기차입금 장기차입금 2024년말 기준 컬러레이의 단기차입금은 181,400,000 RMB입니다.보고기간말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. 차입금은 신공장 관련 설비 투자 및 유동자금 관리를 위해 단기적으로 차입하였습니다. 차입처 및 연이자율은 아래와 같습니다. (단위 :RMB) 구분 차입처 연이자율(당기말) 당기말 전기말 일반대출 농촌상업은행 일반대출 농촌상업은행 일반대출 농촌상업은행 일반대출 흥업은행 일반대출 중국은행 일반대출 중국농업은행 일반대출 중국농업은행 일반대출 상해푸동개발은행 일반대출 온주은행 일반대출 교통은행 합 계 5. 부외 거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 환율변동 영향당사의 24년 전체매출액 중 수출이 차지하는 비중은 약 7% 입니다. 전체 매출액의 대부분이 중국 국내에서 발생하는 만큼 환율변동에 대한 영향은 크지 않다고 할 수 있습니다.
나우로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다. 주2) 일반청약자 배정분 625,000주 ~ 750,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 350,000주(14.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다. 가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다. [수요예측을 통한 공모가격 결정 절차] ① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수 수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수 (단, 가격미제시 수요예측 참여는 불가능함) ④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정 기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 공동주관회사인 ㈜아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 확정공모가액
나우로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

6,800원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 수요예측 결과 반영 여부 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. 주1) 상기 주당 확정공모가액은 ㈜나우로보틱스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 6,800원으로 확정하였습니다 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 비율은 전체 공모주식수 2,500,000주에 대한 비율입니다. 주2) 일반청약자 배정분 및 우리사주조합 배정분 350,000주(14.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다. ④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역 (단위: 주, 건) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매, 중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유)주1) 거래실적(무) 건수 수량 경쟁률 주1) 거래실적(유)의 해외기관투자자의 경우 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 주, 건, %) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 주1) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75%초과~100%이하 밴드 상위 50%초과~75%이하 밴드 상위 25%초과~50%이하 밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25%미만~50% 이상 밴드 하위 50%미만~75% 이상 밴드 하위 75%미만~100% 이상 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 주2) 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. (단위: 건, %) 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 미제시 6,800원초과 6,800원(상단) 원 미만 5,900원(하단) 5,900원 미만 합계 (다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역 (단위: 건, 주) 구분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적(유) 거래실적(무) 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 2주일 확약 미확약 합 계 (라) 주당 확정공모가액의 결정 상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)나우로보틱스와 대표주관회사인 대신증권(주), 공동주관회사 (주)아이엠증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 6,800원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 6,800원 이상 가격 제시자 및 확정공모가액의 - 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 , 가 격
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미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주4) 정정 전 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,500,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 5,900원 확정가액 주1) 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 주1) 청약단위 주2) 청약기일 주3) 우리사주조합 개시일 2025년 4월 24일(목) 종료일 2025년 4월 24일(목) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2025년 4월 24일(목) 종료일 2025년 4월 25일(금) 일반투자자 개시일 2025년 4월 24일(목) 종료일 2025년 4월 25일(금) 청약증거금 주4) 우리사주조합 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) 일반투자자 납입기일 2025년 4월 29일(화) 주1) 주당 모집 및 매출가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜ 나우로보틱스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다 . 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 : 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2025년 4월 29일(화) )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2025년 4월 29일(화) )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 4월 29일(화) 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에
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미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 : ① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점, ㈜아이엠증권 본ㆍ지점 ④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜ 및 ㈜아이엠증권의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 56,000주 ~ 67,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 33,500주(100%) 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 50,000주 이하 500주 50,000주 초과 1,000주 【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】 구분 일반청약자 배정물량 청약한도 청약증거금율 ㈜아이엠증권 주1) ㈜아이엠증권의 일반청약자의 최고청약 한도는 6,250주 ~ 7,500주이며, 금번 공모시에는 아이엠증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지
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계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. 주2) ㈜아이엠증권의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 청약단위 】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0% (350,000주)를 우선배정합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (625,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜ 나우로보틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 이상 750,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 312,500주 이상 375,000주 이하입니다.⑤ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 대표주관회사와 공동주관회사의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.(후략)(주4) 정정 후 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,500,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 , 주1) 예정가액 5,900원 확정가액 6,800원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약단위 주2) 청약기일 주3) 우리사주조합 개시일 2025년 4월 24일(목) 종료일 2025년 4월 24일(목) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) 개시일 2025년 4월 24일(목) 종료일 2025년 4월 25일(금) 일반투자자 개시일 2025년 4월 24일(목) 종료일 2025년 4월 25일(금) 청약증거금 주4) 우리사주조합 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) 일반투자자 납입기일 2025년 4월 29일(화) 주1) 주당 모집 및 매출가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜ 나우로보틱스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의하여 주당 확정공모가액을 6,800원으로
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결정하였습니다 주2) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다 . 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 : 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2025년 4월 29일(화) )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2025년 4월 29일(화) )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 4월 29일(화) 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 : ① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점, ㈜아이엠증권 본ㆍ지점 ④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는
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증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜ 및 ㈜아이엠증권의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 562,500주 56,000주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 50,000주 이하 500주 50,000주 초과 1,000주 【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】 구분 일반청약자 배정물량 청약한도 청약증거금율 ㈜아이엠증권 62,500주 6,250주 주1) ㈜아이엠증권의 일반청약자의 최고청약 한도는 6,250주 이며, 금번 공모시에는 아이엠증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다. 주2) ㈜아이엠증권의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【 ㈜아이엠증권의 일반청약자 청약단위 】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0% (350,000주)를 우선배정합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.(중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜과 공동주관회사인 ㈜아이엠증권, 발행회사인 ㈜ 나우로보틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이
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배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 625,000주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 312,500주 입니다.⑤ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 대표주관회사와 공동주관회사의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.(후략)(주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수량(인수비율) 인수금액 주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주 2,250,000주 (90%) 총액인수 아이엠증권㈜ 부산광역시 동래구 온천장로 121 기명식 보통주 250,000주 (10%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(5,900원 ~ 6,800원)의 최저가액인 5,900원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1), 주2) 인수수수료 ㈜아이엠증권 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 취득금액의 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권은 주식회사 나우로보틱스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 67,500주 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 ㈜아이엠증권 기명식보통주 7,500주 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로
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취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 아이엠증권㈜은 발행회사인 주식회사 나우로보틱스와 협의하여 제시한 희망공모가액 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수량(인수비율) 인수금액 주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주 2,250,000주 (90%) 총액인수 아이엠증권㈜ 부산광역시 동래구 온천장로 121 기명식 보통주 250,000주 (10%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,800원 기준으로 계산된 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1), 주2) 인수수수료 ㈜아이엠증권 주1) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 및 대표주관회사에 지급하는 2.0%의 성과수수료에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,800원 기준입니다. (중략) 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 ㈜아이엠증권은 주식회사 나우로보틱스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 67,500주 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 ㈜아이엠증권 기명식보통주 7,500주 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 아이엠증권㈜은 발행회사인 주식회사 나우로보틱스와 협의하여 확정한 확정공모가액 6,800원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(75,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주6) 정정 전 라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을
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모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 67,500주 상장 후 3개월 ㈜아이엠증권 보통주 7,500주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 희망공모가액인 5,900원 ~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주6) 정정 후 라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜와 ㈜아이엠증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 67,500주 상장 후 3개월 ㈜아이엠증권 보통주 7,500주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 6,800원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주7) 정정 전 파. 상장 이후 주가의 공모가격
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하회 위험 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있으니 이 점 유념하시기 바랍니다. 본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 실제 실적은 본 증권신고서에 포함된 여러 미래 예측적 서술과는 실질적으로 상이할 수 있습니다. 당사의 투자계획 및 금번 공모자금의 사용계획 등과 관련한 미래 예측적 서술도 해당됩니다. 한편, 이러한 차이의 원인은 당사 사업과 관련하여 앞서 서술한 위험요소와 다음과 같은 기타 요인들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다. - 일반적인 경제, 사업 및 정치 상황 - 당사가 발표한 사업계획 지연 또는 취소 - 당사 제품ㆍ서비스 관련 시장 상황 및 사업 전망 - 광범위하게 전파될 수 있는 기타 유형의 감염병- 원자재 가격 변동 - 규제, 입법 및 사업 관련 상황의 부정적 동향 - 금리 및 환율 변동 - 당사의 차입 및 채무 상환력 - 국내외 금융시장 상황 앞서 언급하였던 위험요소 및 다른 위험요소와 관련한 일부 기업정보 공시는 추정에 기반할 뿐이며, 하나 이상의 불확실성 또는 리스크가 발현하는 경우, 실제 결과는 추정, 예상 또는 추산했던 것 뿐만이 아니라 과거 경험치와도 크게 상이할 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 파. 상장 이후 주가의 공모가격 하회 위험 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있으니 이 점 유념하시기 바랍니다. 본 건 상장 이전에는 당사의 주식이 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 또한당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사, 공동주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 증권시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 실제 실적은 본 증권신고서에 포함된 여러 미래 예측적 서술과는 실질적으로 상이할 수 있습니다. 당사의 투자계획 및 금번 공모자금의 사용계획 등과 관련한 미래 예측적 서술도 해당됩니다. 한편, 이러한 차이의 원인은 당사 사업과 관련하여 앞서 서술한 위험요소와 다음과 같은 기타 요인들이 있을 수 있으며, 아래 사항에 반드시 국한되지는 않습니다. - 일반적인 경제, 사업
나우로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

및 정치 상황 - 당사가 발표한 사업계획 지연 또는 취소 - 당사 제품ㆍ서비스 관련 시장 상황 및 사업 전망 - 광범위하게 전파될 수 있는 기타 유형의 감염병- 원자재 가격 변동 - 규제, 입법 및 사업 관련 상황의 부정적 동향 - 금리 및 환율 변동 - 당사의 차입 및 채무 상환력 - 국내외 금융시장 상황 앞서 언급하였던 위험요소 및 다른 위험요소와 관련한 일부 기업정보 공시는 추정에 기반할 뿐이며, 하나 이상의 불확실성 또는 리스크가 발현하는 경우, 실제 결과는 추정, 예상 또는 추산했던 것 뿐만이 아니라 과거 경험치와도 크게 상이할 수 있습니다. 예를 들어, 매출액 감소, 비용 증가, 자본비용 증가, 자본투자 지연, 실적 개선 예상치 달성 실패 등이 발생할 수 있습니다.따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 거. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 152억원(제시 희망공모가액인 5,900원~ 6,800원 중 최저가액인 5,900원 기준 , 상장주선인 의무인수분 포함)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금, 시설자금, 연구개발 및 해외진출 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 거. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 175억원 확정공모가액인 6,800원 기준 , 상장주선인 의무인수분 포함)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금, 시설자금, 연구개발 및 해외진출 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜. 공동주관회사인 (주)아이엠증권 은 ㈜나우로보틱스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜나우로보틱스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을
나우로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 (주)아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의하여 최종 결정할 예정입니다 (주9) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜. 공동주관회사인 (주)아이엠증권 은 ㈜나우로보틱스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구분 내용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 6,800원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 주당 확정공모가액 은 ㈜나우로보틱스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜나우로보틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 공동주관회사인 (주)아이엠증권, 발행회사인 ㈜나우로보틱스가 협의하여 최종 주당 6,800원으로 결정하였습니다. (주10) 정정 전 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (다) 희망 공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜나우로보틱스의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜나우로보틱스 PER에 의한 평가가치] (단위: 원, 주, 배) 구분 내용 비고 주당 평가가액 9,087원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 (주2) 주1) 2022년 이후 기술평가 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 【2023년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 연 할인율】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 희망공모가액 하단 희망공모가액 상단 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 아이씨에이치 에이프릴바이오 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 코셈 이에이트 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 평균 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인 (주)아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,900원 ~ 6,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인
나우로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

(주)아이엠증권은 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주10) 정정 후 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (다) 희망 공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜나우로보틱스의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜나우로보틱스 PER에 의한 평가가치] (단위: 원, 주, 배) 구분 내용 비고 주당 평가가액 9,087원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 6,800 원 (주2) 주1) 2022년 이후 기술평가 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. 【2023년 이후 코스닥 기술평가트랙 신규상장기업 연 할인율】 회사명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 희망공모가액 하단 희망공모가액 상단 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 아이씨에이치 에이프릴바이오 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 코셈 이에이트 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 평균 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인 (주)아이엠증권은 ㈜나우로보틱스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,900원 ~ 6,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜, 공동주관회사인 (주)아이엠증권은 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 주당 6,800원으로 공모가액을 최종 결정하였습니다. (주11) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 5,900원 ~ 6,800원 중 하단인 5,900원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 중 5,900원 을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 주1) 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 제88조 제1항에 따른 “기술성장기업”에 해당하여 면제 상장수수료 상동 기타비용 IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용 합 계 IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 주1) 인수수수료는 총 공모금액 및
나우로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,900~6,800원 중 하단인 5,900원 기준입니다.이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 2.0%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 5,900원 ~ 6,800원 중 확정공모가액인 상단의 6,800원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 확정공모가액 6,800원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다. 주3) 상기 금액은 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 주1) 등록세 증자자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 코스닥시장상장규정 제88조 제1항에 따른 “기술성장기업”에 해당하여 면제 상장수수료 상동 기타비용 IR비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%에 해당하는 금액과 대표주관사에 대해서는 총 인수분에 대한 추가 2%의 성과수수료를 가산한 금액이며, 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,900~6,800원 중 상단인 6,800원 기준 입니다. 주2) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. 주3) 상기 기타비용 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주12) 정정 전 2. 자금의 사용목적 (기준일 : 2025년 02월 05일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. (기준일 : 2025년 02월 05일) (단위 : 백만원) 시설자금 연구개발비 마케팅 및 해외진출 부대비 합계 나. 자금의 연도별 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 14,478백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 합계 시설자금 연구개발비 마케팅 및 해외진출부대비 합계 (주) 최저 희망공모가액 (5,900원)을 기준으로 하여 산출된 금액이며, 상장주선인 의무인수금액이 포함되었습니다. (1) 시설자금 (가) 당사의 현 공장이 약 5백평으로서 최대 생산Capa가 약280억원 정도로서 2026년 이후에는 한계에 도달할 것으로 예상되어 2025년에는 이전을 위한 토지를 확보하고 2026년에는 공장신축 및 이전을 계획하고 있습니다. (나) 토지는 약 2천평으로 구입금액은 약 90억원(평당 450만원)을 예상하고 있으며, 2026년에 신축할 공장(기본 설비 포함) 건축비는 약
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50억원(2,000평, 평당250만원)을 예상하고 있습니다. 당사는 건축비용 약 50억원, 토지 매입비용 약 90억원으로 총 약 140억원의 시설자금 소요가 존재합니다.당사는 기존 공장 매각대금 약 70억원으로 건축비용 약 50억원을 충당할 예정입니다. 이후 남은 공장매각 대금 약 20억원을 공모자금(시설자금) 약 70억원과 함께 토지 매입 용도로 약 90억원을 사용할 예정입니다. (다) 2026년에 공장이전이 완료되면, 해당생산시설에 로봇 양산의 자동화설비를 구축하여 2027년에 예상되는 매출액 443억원은 물론 1,500억원을 초과하는 생산CAPA를 확보할 예정입니다. (단위: 백만원) 구분 합계 토지매입 건물 및 설비 합계 (2) 연구개발비 (가) 연구개발비 투입계획 (단위: 백만원) 구분 합계 연구개발비(판관비) 연구개발비(국고보조금) 연구개발비 합계 (나) 세부 연구개발비 투입계획 (단위: 백만원, 명) 구분 내역 합계 신규연구인력 인건비 전문연구인력(석, 박사급) 신규 150(2명) 150(2명) 300(4명) 일반연구인력 신규 125(5명) 125(5명) 83(3명) 83(3명) 416(16명) 연구인력 인건비 기존 연구인력 및 전년도 채용 연구용 자재구입 연구용 부품 및 완제품 구입 연구용 기기구입 연구용 기기 및 소모품 구입 연구개발비 합계 (판관비) (국고보조금) (주1) 연구개발·제품개발을 위하여 R 인력 충원 및 연구개발자재 및 기기 구입을 계획하고 있습니다. AMR, 정밀 협동로봇 개발 및 DGIST와의 공동연구를 통한 경쟁력 강화와 제품의 확장, 고도화 개발을 위하여 DGIST 연구원 등을 활용한 연구소의 기술인력 확충을 추진할 예정입니다. 주2) 2025~2026년에는 비즈니스모델 확장에 따른 대폭적인 연구개발인력을 확충할 계획을 가지고 있습니다. Z사 ODM 다관절 로봇 라인업 추가개발, 자체 라인업 확대개발, 고속형 하이브리드 협동로봇 개발, 물류로봇 플랫폼 개발 및 시스템 통합설계 안정화를 위하여, 중급이상의 고급연구개발인력이 필요하며, 각 분야별로 석.박사급 포함 총 14명의 연구개발 인력을 충원할 계획입니다. (3) 마케팅 및 해외진출 부대비 2025년 이후 다기능 그리퍼의 상품화와 Z사 매출에 맞추어 마케팅 활동을 증대하고, 멕시코,미국,동남아 등 해외진출 확대를 통한 수출증대를 위해 해외사무소 설치 등 부대비용 지출에 충당하고자 합니다. (단위:백만원) 구 분 내용 합 계 마케팅 광고선전비 해외진출 부대비 운영비 인건비 합 계 (주1) 다기능 그리퍼의 상품화와 Z사 매출에 따라 2025년부터 전년대비 3~4%의 마케팅 비용 증액반영하였습니다. (주2) 2025년부터 멕시코,미국,동남아 등에 연간 1개소씩 현지사무소를 개소하여, 현재의 동유럽 사무소 포함 5군데를 확충하는 계획을 반영하였습니다. (주3) 주재원은 책임매니저급으로 연봉 6,000만원으로 반영하고,매년 5%씩 인건비 인상율을 적용하였습니다. 다. 공모자금 유입의 경제적 효과 (1) 동사는 상장시 유입되는 자금을 2026년 이후 부족하게 될 생산 Capa확충을 위한 공장 증축 이전에 우선 투입할 예정입니다. 이를 통해 상장효과가 본격화하는 2027년 이후의 매출달성에 기여할 예정입니다. (2) 다음으로는 연구개발비 소요에 충당하여 기존의 산업용로봇에 대한 기술개발은 물론 다음 각호의 신규사업 분야에 적극적인 연구개발을 가능하게 하고자 합니다. - 하이브리드협동로봇 - 고중량다관절로봇 - 자율주행물류로봇 - 인공지능 솔루션 - 모바일 매니퓰레이터 (3) 통상적인 운영자금 충당은 물론 단기차입금 우선 상환으로 지급이자의 부담을 줄이고 차입금 의존도를 낮추어 재무건전성을 제고할 예정입니다. (4) 각 항목별 자금집행은 계획된 시기에 집행할 예정이며, 집행시까지 여유자금은 장.단기 수익성 예금 등으로 운영하여 영업외 수지개선에도 힘쓸 예정입니다. (주12) 정정 후 2. 자금의 사용목적 (기준일 : 2025년 02월 05일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 가. 자금의