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애완동물시장의 확대로 인한 소비 경향의 확대가 진행되고 있는 소재입니다. - 국내 단백질 시장 규모는 21년 3,364억원으로 20년 대비 30.4% 증가했으며, 813억원이었던 18년과 비교해서 약 4배 이상 규모가 커졌습니다. 업계에서는 22년 단백질 시장이 4,000억원 대 규모로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 단백질 보충제가 건강기능식품 전체 시장의 2% 미만 수준이지만, 신장률은 약 30%에 다다를 정도라는 면에서 주목하고 있습니다. 국내 단백질 시장 규모(억원) (출처, 한국농수산식품유통공사, 단백질식품, 201.08.25) - 전 세계 콜라겐 시장은 2018년 35억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 5.2%로 증가하며, 2023년에는 45억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망된다. - 전 세계 콜라겐 시장은 원료에 따라 소, 돼지, 생선 및 가금류로 분류되며, 소는 2018년 18억 8,240만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2023년에는 24억 1,490만 달러에 이를 것으로 전망되고, 돼지는 2018년 15억 9,230만 달러에서 연평균 성장률 5.3%로 증가하여, 2023년에는 20억 6,280만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이외 생선 및 가금류는 2018년 6,750만 달러에서 연평균 성장률 6.9%로 증가하여, 2023년에는 9,450만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. - 본사에서는 연어껍질 콜라겐으로 통계에는 잡히지 않지만, 식품으로의 활용가치는 큰 것으로 판단됩니다. 하지만, 해외에서와 같이 어류 비늘을 이용한 콜라겐 생산이 아닌 껍질에서 추출하는 관계로 함량이 낮은 콜라겐이거나 정제과정을 거쳐야 하기 때문에 제품의 경쟁력에 대해서는 제고되어야 합니다. 글로벌.jpg 글로벌 글로벌 콜라겐 시장의 원료별 시장 규모 및 전망(단위 백반달러,)(출처, Market and Markets, Collagen Market, 2019) 3) 폴리머 사업 1, 사업의 개요 다. 업계현황 및 전망 가. 사업의 내용 당사는 소재 전문회사로 전자소재와 화학소재 중에서 도전성/정전분산(ESD) 관련 소재를 주요 사업으로 합니다. 특히, 당사의 핵심 기술인 도전성소재인 유기전도성고분자, 이온콤플렉스 전도성고분자, 이온성액체, 카본나노튜브 등의 원료를 직접 개발/제조하여, “도전성원료”, “도전성플라스틱 쉬트 및 레진”, “기능성 ESD보호필름 및 테이프”, “기능성ESD보호막”등을 주요 사업으로 합니다 가. 업계의 현황나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적이다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재이다.도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. (1) 비금속성 도전성 소재의 종류- 유기 전도성 고분자류- Carbon Nano tube- Ion-complex형 전도성소재- 그라핀- 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있다. (2)비금속성 도전성 소재의 응용 분야- 투명전극- 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질- 정전기분산(ESD)- 대전방지- 전자파 차폐(EMI)- 전지/센서 전해질 및 전극제- 염료형 태양전지 전해질- 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었다. 도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배
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이상으로 예상된다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상된다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상된다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있다. 전극단자는 원소재에 도금과 표면처리 등 공정을 거쳐 제작되는 소재부품이다. 배터리가 들어가는 전기차, 스마트폰, 이어폰, 에너지저장장치(ESS) 등에 모두 사용된다. 나. 대전방지 플라스틱 부분 대전방지 필름 및 PE Foam-Sheet 정의 : LCD/OLED 유리셀 또는 패널을 이송하기 위한 제품 특성 : 높은 전도성, 비 카본 블랙, Rohs 규제 및 더 많은 기포 구조에 의한 높은 충격 흡수, 유연한 사용성, 긴 내구성 대전방지 기능성 Sheet 및 Tray 정의 : 플라스틱(PET, ABS, PP, PS) 표면에 Conducting Polymer를 코팅한 전자제품 포장재 용 특성 : 열에 안정되고 견고한 이송용케이스, 내마모성 우수 및 저항에 안정적이며 재상용이 가능 이중사출 및 PU우레탄패드 (운송용 포장재) 정의 : 디스플레이 패널 이송용 가이드로 PC사출과 우레판 주형을 결합하여 제품이동시 발생되는 충격을 방지 특성 : 내마모성, 내충격성이 우수하고 RoHS 규제대응 및 대전방지 기능이 탑재됨 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성 당사가 속한 전도성 고분자 관련 대전방지 플라스틱 부품소재 시장의 주요 특성을 요약하면 다음과 같습니다. ■첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 원천기술 확보가 필요 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 화학 소재 및 응용기술을 요구하며 원천기술의 확보가 고부가가치를 창출할 수 있는 가장 중요한 핵심입니다. 응용분야에서는 전자, 재료, 기계, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하기 때문에 초기에 막대한 연구개발 비용이 소용되지만 부가가치가 높은 시장 특성을 들 수 있습니다. ■다품종, 소량 생산방식의 주문제작으로 기술 집약형 중소업체에 적합한 시장 전도성 고분자를 사용한 전자부품 소재 및 디스플레이 소재 관련 고객사의 니즈에 의한 ①기술개발 요구 ②상품화 개발 ③주문에 의한 산업으로 고품질을 강하게 요구하는 반면에 일단 적용된 제품에 대해서는 시장을 상당 기간 확보할 수 있다는 장점을 갖고 있습니다. 다품종 소량생산으로 인한 정확한 시장전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업입니다. 이러한 생산형태는 대량의 양산체제에는 적합하지 않으므로, 대형업체보다는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업입니다. ■종합기술을 갖춘 응용능력 보유가 상품화 성공의 열쇠 반도체 및 디스플레이 생산 해당공정에 맞는 Package 및 크린룸 관련제품을 제조하기 위해서 표면처리, 분석 검사장비, 초정밀 가공, 초고청정 등의 기술이 복합된 종합 기술의 복합체이며, 또한 광범위한 첨단 과학분야를 응용하는 산업으로서 여타 산업의 기술발전을 선도하는 역할을 수행합니다. ■원천기술을 바탕으로 꾸준한 기술 변화가 요구되는 산업 꾸준한 R 활동을 추진하여, 차세대 기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않는다면 기술력에서 뒤질 수 밖에 없습니다. 이는 반도체의 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초 경량화되고 있고, 디스플레이 공정기술 또한 빠른 속도로 미세화 및 대형화로 변천하고 있기 때문에, 보다 향상된 제품개발 능력이 요구되는 산업분야입니다. ■국내외 경기에 민감한 산업 디스플레이 (LCD, LED, OLED), 반도체 소자업체의 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 관련 산업분야의 국내 기업이 세계시장을 주도하고 있어, 국제시장 환경 등의 해외 경기변동에 따라 시장환경이 변동되는 특성을
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가지고 있습니다. ■지속적인 성장산업 전도성 고분자 응용산업은 관련 소재 산업분야에서 추세에 확보한 품질성과 기술성 및 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 확장되고 있으며, 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 특히 내수에만 치중했던 형태에서 벗어나 국내시장에서 확보한 품질과 기술성으로 대외 수출비중이 커질 것으로 전망됩니다. ■고유 기술력 확보로 수입 대체가 가능한 부품소재 산업분야 국내산업의 중추 역할을 담당하고 있는 반도체 및 디스플레이산업은 세계 최대 생산국을 유지하고 있습니다. 이에 부흥하는 소모성 부품 소재, 핵심부품 소재 등의 국산화로 삼성전자, LG전자의 원가절감 및 신속 대응으로 세계시장을 선도할 수 있도록 보조 역할을 수행할 수 있는 산업입니다. 국내 취약한 부품소재산업의 발전을 도모할 수 있는 국가 전략산업입니다. ■정전기와 관련된 전도성 고분자의 다양한 응용분야로 파급효과가 큼 당사가 보유하고 있는 나노 전도성 고분자 등을 사용한 응용산업 시장 분야는 크게 2분야로 나누어서 ① 전자 소모품 소재 분야인 전도성 플라스틱 Sheet, 대전방지 보호필름 및 테이프, 대전방지 플라스틱 Master Batch, 대전방지 코팅액, 크린룸에 사용되는 일체의 품목과 ② 전자소재 분야인 전자부품, 반도체, 디스플레이, 자동차, 위성통신의 전자파 차폐 등으로 설명할 수 있다. 그 이외의 소모성 일상용품의 정전기 방지기능 제품, 예를 들면 바닥재와 자동차 내장재 등까지 무한한 응용분야를 갖는 산업입니다. ■2000년 이후 1000크라스 미만의 크린룸 활성화로 정전기 관련 업종 활성화 분진 및 오염의 원인이 되는 카본블랙 코팅쉬트 등의 사용을 배제하고 높은 전기 전도도, 다양한 가공성, 가벼운 무게, 분진 및 오염이 없는 장점을 갖고 있는 전도성 고분자가 코팅된 전도성 플라스틱 쉬트 제품이 ESD (Electro-Static Discharge) 포장재 분야에서 대안으로 대두되었습니다. 특히 국내에서 분진, 중금속, 대전방지 성능, 부품오염 등의 문제를 완벽히 해결할 수 있는 소재로 검증되어 삼성, LG 등 반도체, 전자, LCD 관련 분야에서 수요가 폭발적으로 증가되고 있으며, 해외 관련업체에서도 높은 관심과 수출이 증가되고 있는 상황입니다 (2) 수요 변동요인 대전방지 플라스틱 산업은 상기 설명한 장점을 토대로 본격적으로 2000년 초반부터 급성장할 수 있었습니다. 기존 전기전도성이 높은 금속류의 대체물로 급성장하게 되었으며 산업전반에 전도성고분자를 활용한 대전방지 코팅처리 기술이 요구되고 있어 시장수요는 지속적으로 성장세를 유지할 것으로 예상되며 수요 변동요인으로 다음과 같이 요약 설명할 수 있습니다. ① 카본블랙 제품 사용 제한으로 전도성 고분자 제품 수요 폭등 대전방지 Film 및 Cushion Sheet의 수요처는 주로 LG Display의 디스플레이 패널 적층에 필요한 완충장치로 대형 LCD, 중소형 OLED, 모니터, 태블릿PC 등 그 수요공급에 있어 한국, 중국, 베트남을 중심으로 확산세에 있으며 Covid-19의 장기화로 인한 비대면 생활의 전환으로 그 수요는 당분간 지속적으로 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 아울러, 전자/IT, 2차전지 관련 대전방지 플라스틱 Sheet 및 기능성 Tray의 수요처는 삼성전자, 삼성SDI, 삼성전기, LG에너지솔루션 등을 중심으로 성장세가 급격히 증가될 것으로 분석되며 이와 같은 시장상황과 함께 tray 제품에 대형화 경향이 나타나면서 전도성 고분자 코팅 플라스틱 Sheet의 절대적 수요량이 증가하고 있습니다. 삼성Display와 LG Display의 경우, 세계 1, 2위라는 프리미엄으로 물량을 우선적으로 배정 받고 있어 공급차질 가능성이 상대적으로 낮아서, 당사는 향후에도 안정적인영업환경을 가질 수 있습니다. 또한 2004년부터 삼성전자가 주축이 되어 카본분진 발생요인 및 계면활성제가 포함된 제품의 크린룸 반입을 금지하면서, 근본적인 오염물질이 포함된 소재의 사용을 엄격하게 규제 하고 있어, 당사의 크린룸 관련 및 소모성 대전방지 크린룸
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관련제품의 적용이 폭넓게 진행되리라 예상됩니다. ② 내첨 Ion-Complex 전도성고분자의 응용제품인 전도성 롤러시장 수요 증가 컬러 레이저 프린터는 삼성의 전략산업에 지정될 정도로 수요가 증가하는 추세입니다. 소모품인 토너 카트리지에 사용되는 대전방지 롤러도 매년 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 레이저 프린터 관련 전도성 핵심물질 및 전도성 Master Batch의 경우, 업무용/개인용 컴퓨터의 대중화로 부속 하드웨어인 레이저 프린터의 수요와 함께 꾸준히 성장하리라 예상됩니다. 레이저 프린터의 경우 본체보다 소모품인 카트리지가 더 많은 부가가치를 창출할 수 있는 아이템입니다. 국내 유일의 프린터 메이커인 삼성전자도 기존의 해외 대기업 OEM 생산방식에서 탈피하여 이미 보급형 저가 레이저 프린터를 출시하고 공격적인 프린터 마케팅 전략을 수행하고 있습니다. 삼성전자는 2005년 11월 개최한 애널리스트 데이 행사에서 미래성장을 책임질 8대 성장동력을 꼽으면서 고용량 메모리, 디스플레이, 이동통신, 디지털TV 와 함께 레이저프린터를 선정하였습니다. 또한 5년 내에 레이저프린터를 세계 1위 자리에 올려 놓겠다고 공언한 바 있습니다. 삼성전자의 프린터사업 육성 의지는 이미 몇 년 전부터 수 차례에 걸쳐 공표된 바 있습니다. 특히 최근 프린팅 사업부가 DM 5개 사업부 중 유일하게 사장 직속 사업부로 격상됨에 따라 프린터사업의 육성의지가 다시 한 번 확인된 바 있습니다. 실제 지난 몇 년간 세계시장에서 삼성전자의 점유율은 꾸준히 상승해 왔으며, 앞으로도 그 성장세는 꾸준할 것으로 예상됩니다. ③ 철저한 특허등록으로 기술보호를 통해 경쟁업체 시장 진입 차단 당사의 전도성 고분자를 응용한 전자소재의 경우 관련된 삼성전자를 비롯 해외의 주요 메이커들도 핵심기술관련 자재는 특허 및 독과점의 형태로 유지/관리되고 있어 선발업체의 잇점이 매우 큰 시장입니다. 즉 관련기술 및 Know-how가 관련업체만의 철저한 독과점 형태이기 때문에 후발업체의 경우 설비 투자비용도 고려 대상이지만, 그보다는 관련 핵심기술의 축적이 단기간에 가능하지 않은 관계로 시장 진입의 어려움이 많은 시장입니다. 몇몇 업체에서 관련 원천기술 개발 및 투자에 박차를 가하고 있으나, 당사에서 시장확보 중인 전도성 핵심물질 및 전도성 Master Batch의 경우 국내에는 공급 가능한 업체가 현재까지 없는 상태입니다. (3) 주요 목표시장 당사가 생산하고 있는 전도성 고분자를 활용한 대전방지 플라스틱은 기존 카본블랙 제품 사용 제한으로 대체하기 위하여 개발 되었으며, 그 쓰임이 주로 전자/IT, 디스플레이, 스마트폰 산업에 주로 사용되며, 당사는 차세대 디스플레이 및 2차전지 시장을주요 목표시장으로 삼고 있습니다. 차세대디스플레이.jpg 차세대디스플레이 [차세대 디스플레이 대전방지 적용 가능 제품] (4) 회사의 경쟁요소대전방지 플라스틱 제품은 다양한 산업분야에 접목할 수 있는 잇점을 가지고 있으나 전도성 고분자를 활용할 수 있는 응용기술력을 보유하지 못하면 시장진입을 할 수 없는 시장입니다. 당사 설립 초반은 이러한 시장진입이 높은 시장에 참여하기 위하여 부단한 전도성고분자 응용개발 연구 및 제품개발 노력으로 당사는 아래와 같이 경쟁기술력을 보유하게 되었습니다. (5) 시장점유율 최근 전도성고분자 대전방지 플라스틱 시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유을은 산정하기 어렵습니다. (6) 에너지솔루션 사업부문 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출규제 강화, 자동차 회사들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 급성장하고 있습니다. 전력저장장치(ESS)용 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속되고 있습니다. 소형전지는 원형, 파우치 스마트폰, Note PC, 전동공구 등 휴대 제품의 전원으로 사용되고 다양한 기기의 휴대성에 대한 시장의요구 증가 (7)
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전자재료 사업부문 반도체 소재는 반도체 업체들의 증설과 생산량 확대에 영향을 받고 있으며, 반도체수요 확대에 따라서 관련 소재도 성장을 지속하고 있습니다. 디스플레이 소재는 LCD 패널과 OLED 패널 수요와 밀접한 관계가 있습니다. LCD 패널 성장성은 과거 대비 둔화되는 추세이나, 대면적 패널을 중심으로 수요는지속되고 있으며, OLED도 스마트폰, 태블릿, TV 등의 OLED 패널 채용이 빠르게증가하면서 성장하고 있습니다. EV용 니켈 함량 80% 이상의 제품으로 높은 에너지 밀도와 안정성을 보유한 제품을 출시되고 있으며, 전기차 NCM 9 ½ ½의 경우 북미 시장에서 큰 폭의 판매 성장 중입니다. 현재 전기차, ESS(Energy Strorage System) 등 중대형전지를 중심으로 가장 많이 이용되고 있음 1.jpg (이차전지 트레이 사업구조) 자원 순환' 측면에서는 폐배터리의 환경 영향 최소화를 위해 배터리의 핵심 원소재를 회수하여 재활용하는 체계(closed-loop) 사업장 폐기물 매립을 최소화 (8) 시장여건 2023년 자동차전지 시장은 세계 각국이 전기차 보급 확대 정책과 이산화탄소 배출규제를 강화하고 자동차 회사들이 전기차 생산을 크게 확대하면서 $162B 규모로2022년 대비 41% 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 일부국의 지정학적 이슈에 따른 대외 Risk 等에도 불구하고 자동차 회사들은전동화 전략 강화 기조를 유지하며 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 2023년 ESS 시장은 탄소중립을 향한 각국의 친환경 에너지정책 기조 강화로 신재생에너지 보급이 확대되며 $19B 규모로 2022년 대비 44% 고성장을 지속할 것으로전망됩니다. 각국의 신재생 에너지를 활용한 에너지 독립 및 전력망 안정화 기조하에 신재생 에너지의 경제성도 점차 개선되어 전력용 ESS가 성장을 견인할 것으로 보입니다.2023년 소형전지 시장 규모는 $42B 규모로 2022년 대비 18% 증가할 전망입니다.소형 Non-IT 시장은 전동공구 시장이 견조한 가운데 전기차와 Micro-Mobility(전기자전거, 전기 스쿠터 等), Outdoor Power Equipment(정원공구 外) 세그먼트가 빠르게 성장하며 시장을 견인할 것으로 보입니다. IT 시장은 폴더블 폰의 본격 확대에 따라 고용량, 급속 충전 등의 전지 기술이 더욱요구될 것으로 전망되며, 이어폰 무선화 트렌드로 관련 전지 시장도 견조할 것으로전망됩니다. 라. 이차전지 트레이 사업구조 (1) 개요 이차전지 트레이는 고급 고분자 특수 소재를 활용하여 전기 흐름 차단 및 폭발 방지 기능을 갖춘 배터리 트레이를 제조하는 기업으로, 선박 및 항공 물류 분야에서 안전하고 신뢰성 있는 전력 공급을 위한 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 기술과 안정성 있는 제품으로 산업 모빌리티의 지속 가능성을 증진하는 데 기여하고 있습니다. (2) 협력사 및 기술 협약: 이차전지 트레이는 S사와 B그룹과의 협력을 통해 고객에게 최상의 솔루션을 제공하고자 노력하고 있습니다. S사의 첨단 배터리 기술은 당사의 제품인 배터리 트레이에 적용되어, B사트럭의 대형 전기트럭 'FM 일렉트릭'에서 사용되는 #21700 하이니켈(91%) #원통형배터리를 안전하게 보호합니다. (3) 제품 및 서비스: 당사는 고분자 특수 소재를 활용한 배터리 트레이 제조 전문 기업으로, 다양한 운송 수단 및 산업 분야에서 안전한 전력 공급을 제공합니다. 주력 제품으로는 선박 및 항공 물류용으로 최적화된 배터리 트레이가 있으며, 이를 통해 전기 흐름 차단과 폭발 방지 기능을 강화하여 환경 친화적이고 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다. (4) 기술 혁신과 연구개발: 이차전지 트레이는 지속적인 기술 혁신과 연구개발을 통해 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 최첨단 재료와 제조 기술을 적용하여 안전성과 성능을 극대화하며, 끊임없는 혁신을 통해 미래 지속 가능성을 위한 기술적 향상을 추구하고 있습니다. (5) 비전과 가치관: 이차전지 트레이는 지속 가능한 미래를 위해 혁신적인 솔루션을 제공하는 것을 비전으로 삼고 있습니다. 환경 보호와
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안전성을 중시하며, 협력사 및 고객들과 함께 성장하고 발전하는 것을 핵심 가치로 삼고 있습니다. (친환경 폴리머 식품용기) 5.jpg 6.jpg 2.jpg (이차전지 운송용 트레이 제품) 4.jpg 3.jpg 4) 헬스케어 가. 산업의 특성 당사는 건강기능식품의 제조 및 판매를 주 영업으로 수행하고 있다. 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공을 포함)한 식품을 말한다. 건강기능식품은 일상적인 식사 습관에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료, 성분(기능성 원료) 등이 사용되기 때문에 건강을 유지, 관리하는데 도움을 줄 수 있습니다. 건강기능식품은 해당 제품에 '건강기능식품'이라는 문구 또는 인증마크가 표시되어 있고, 식품의약품안전처가 고시하거나 인정한 효능이나 '기능성'을 제품에 표시하고 광고 할 수 있다. 반면 일반 건강식품, 건강보조식품, 자연식품, 식이보충제등에는 효능이나 기능을 표시하거나 광고할 수 없다. 위와 같은 차이를 통해 건강기능식품이 일반 건강식품이나 건강보조식품과의 경쟁에서 우위를 점하게 됩니다. 건강기능식품의 기능성 원료는 고시형 원료와 개별인정형 원료로 구분되며, 고시형 원료는 식품의약품안전처고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분으로 고시된 것이고, 개별인정형 원료는 기능성 원료를 등록하고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도로 인정받은 것을 말합니다. 출처 한국건강기능식품협회.jpg 출처 한국건강기능식품협회 [건강기능식품의 원료 특성별 구분] 개별인정형 원료는 고시형 원료와 달리, 기능성 인정을 받고자 하는 영업자가 기능성 및 안정성 등에 관한 자료를 제출하여 별도 인정을 받아야 합니다. 식품의약품안전처는 해당 원료에 관한 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성을 인정합니다. 기능성의 과학적 근거는, 인체구조와 기능의 다양하고 복잡한 작용기전이나 생리학적/생물학적 작용에 관한 것으로서, 평가 기준을 마련하는데 전문적 기술과 시간이 필요하고, 입증을 위한 근거자료 제출도 고난도의 과정으로서 원료 신청부터 최종 인정까지 상당한 시간과 인력, 자원이 소요된다. 건강기능식품관리체계.jpg 출처)한국건강기능식품협회 또한 건강기능식품은 기능성 원료의 인정뿐 아니라 생산단계, 유통 소비 단계에 있어서도 식품의약품안전처 및 지방자치단체 등의 엄격한 관리를 받고 있습니다. 나. 시장현황 및 전망 건강기능식품산업의 밸류체인은 화장품과 유사하게 제조와 유통영역으로 구분된다. 제조영역의 ODM/OEM 업체(노바렉스, 코스맥스엔비티, 콜마비앤에이치.서흥 등)는 브랜드 업체(프롬바이오, 에이치피오, 뉴트리, 에이치엘사이언스, 한국암웨이, 애터미 등)의 제품을 대신 생산할 뿐만 아니라 직접 개별인정형 원료를 개발해 제품화하고 브랜드 업체로 제품을 역제안해 판매하기도 합니다. 유통 영역의 브랜드 업체는 제품의 마케팅과 판매를 주로 하지만 일부 업체는 직접 원료를 개발해 독자적인 제품을 보유. 제조와 유통을 모두 하고 있는 종합건강기능식업체(한국인삼공사, 대상 라이프사이언스, 한국야쿠르트, CJ제일제당)도 있으나 향후 제조와 유통 두가지 영역의 구분은 더욱 공고해 질것으로 전망된다. 이는 화장품, 제약, 음식료 등 타업종의 건기식 산업 진출이 늘어나고, 온라인 유통업체들은 우후죽순 생기는 반면 시장 트렌드가 빠르게 변하는데다 다품종 소량생산 방식으로 신규 진입자들의 설비투자는 제한적일 것이기 때문이며 최근 건강기능식 유통채널은 온라인이 주도해오고 있는데 코로나19를 지나며 그러한 경향이 더욱 확대 되고 있어 선물수요를 제외한 건강기능식 판매 비중은 인터넷몰이 2017년 30.9%→2021년 63.4%로 급증한 반면 다단계와 방문판매는 24.2%→9.5%까지 하락하였다. 따라서 건강기능식품 산업을 구성하고 있는 제조, 유통 및 종합 건기식부문 기업들은 정부의 규제제도 변화와 시장트렌드 변화에 대한 대응 전략을 확인하고 이들 행태의 장단점 분석을 통해 빠르게 확대되고 있는
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건강기능식품 시장에 효과적으로 진입하는 것이 필요한 시점이다. 이러한 다양한 마케팅채널과 정부 및 시장 트랜드에 대응하고, 전문성을 확보하는 차원에서 마케팅 영역을 구분, 외주화하여 진행하고 있습니다. 시장트렌드.jpg 출처) 식품의약품안전처 건강기능식품 영업은 크게 건강기능식품 제조업과 판매업으로 구분된다(『건강기능식품법』 제4조). 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2021년 국내 건강기능식품 관련 업체는 총 103.959개이고, 2020년(92,010개소) 대비 13.0% 증가한 것으로 조사되었다. 그 중 건강기능식품 제조업은 539개소로 전년(521개소) 대비 3.5% 증가하였고, 건강기능식품 판매업은 103,420개소로 전년(91,489개소) 대비 13.0% 증가하였다. 연도별건강기능식품 업체수.jpg 연도별건강기능식품 업체수 (출처) 식품의약품안전처 국내에는 많은 건강기능식품 관련 업체가 존재하나 대부분이 판매업을 영위하는 업체이고, 제조업을 영위하는 업체는 약 0.5%에 불과하다. 건강기능식품 판매업은 일정한 시설을 갖추고 관할 지방자치단체장에게 신고를 하면 영업이 가능하며, 온라인 채널 활성화 등으로 판매채널에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁시장의 성격을 가지는 반면 제조업의 경우 건강기능식품에 관한 법령 및 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시, 「건강기능식품 기능성 원료 및 기준·규격 인정에 관한 규정」 등에서 요구하는 엄격한 요건을 모두 충족해야 하기 때문에 진입장벽이 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다. 또한, 고관여제품인 건강기능식품의 특성상 Mass media 유통채널 및 네트워크 마케팅 플랫폼을 통해 판매가 집중되고, 제품 경쟁력의 핵심 요소인 양질의 원료 확보, 제품 개발 역량, 자체 브랜드 등을 보유해야 소비자의 신뢰를 얻을 수 있기 때문에, 상위 사업자가 되기에는 실질적으로 높은 진입장벽이 존재합니다. 식품의약품안전처에서 제공하는 건강기능식품 업체현황에 따르면, 2021년 기준 총 539개의 건강기능식품 제조업체 중 매출액 50억 원 이하 업체가 462개소로서 전체의 85.7%를 차지하는 등 대부분의 업체가 영세한 규모를 보이고 있으며, 유의미한 매출액을 기록하고 있는 사업자는 매우 제한적입니다. 제조업체현황.jpg [건강기능식품매출액구간별제조업체현황] 출처)식품의약품안전처 (1) 국내건강기능식품 시장규모 식품의약품안전처에 따르면, 2020년 기준 국내건강기능식품 시장규모(매출액기준)는3.3조원으로 연평균(5Y)9.4%성장. 성장의요인은 1)코로나19로 건강에 대한 관심증가, 2)질병예방에 대한 필요성 대두(면역력강화), 3)유통채널다각화로 인한 접근성확대로 볼 수있다. 국내에서 소비자들에게 가장 많이 판매된 건강기능식품은 홍삼, 개별인정형원료, 프로바이오틱스 등이고.2020년 기준 홍삼이 가장 높은 매출액을 실현하였지만 연평균 (3Y)-1.48%의 성장률을 기록하며 성장성이 둔화되는 모습을 보여주고 있습니다. 반면 개별인정형원료가 연평균(3Y)26.6%의 성장률을 보이며 건강기능식품시장의 새로운 트랜드로 거듭나고 있습니다. 개별인정형원료의 성장성이 높은 이유는 1)판매독점권확보에 따른 높은 수익성과 2)정부 규제완화로 인한 수혜가 예상되기 때문이며, 개별인정형원료를 개발한 기업은 6년동안 원료를 단독으로 사용/판매할 수있는 권리를 확보. 이는 개발한 원료에 대해 판매독점권을 가져 다른 업체들이 이 원료를 활용해 제품을 개발 할 때 기술사용료(로열티)를 받을 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 2020년 정부의 규제 샌드박스로 건강기능식품 소분판매가 허용되며, 식품과 건강기능식품의 일체형판매도 가능해지는 등 관련규제도 완화되고 있습니다. 이러한 혜택으로 최근 대기업(CJ제일제당, 이마트등)이 건강기능식품사업에 진입할 정도로 시장이 확대되고 있습니다. (2) 경쟁심화 및 소비 여력둔화로 어려워진 국내건강기능식품 시장 국내 건기식시장규모는 22년5.4조원(+6%YoY)으로 5년간(17~22)연평균14.7%성장해왔다. 국민소득증가와 건강에 대한 관심이 증가하고
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다양한 기능성원료가 개발되고 상품화되며 성장했다. 특히 신종플루(2009), 메르스(2015), 코로나19(2020)와 같은 전염병이 유행했을 때 면역기능과 신규기능성원료에 대한 관심이 증가하며 다음해까지 시장규모가 크게 확대되는 모습을 보였습니다. 한편 국내 건기식시장에서 개별인정형 품목의 비중도 확대되고 있습니다. 22년고시형품목 매출은3.1조원, 개별인정형품목 매출은 8,035억원으로 각각전년비+1.8%,+4.5%성장했습니다. 21년각각+21%,+30%증가한것에 대한 기저부담에도 개별인정형품목의 매출은 성장했습니다. 이에 따라 개별인정형매출비중은18년12.8%→22년20.7%로 상승했습니다. 개별인정형품목 매출은18년 3,065억원→22년 8,035억원으로 연평균27% 성장하고 있습니다. 건기식 섭취연령, 성별이 다양해지면서 소비자의 니즈도 다양해졌고 건기식 업체주도하에 다양한 개별인정형원료가 개발되며 브랜드업체와 함께 제품화되고 시장수요를 창출하며 성장하고 있는 것으로 파악됩니다. (3) 글로벌 건강기능식품 ODM업체로 발돋움 주요건강기능식품(이하건기식) ODM업체들의 해외 실적비중이 상승하고 있습니다. 내수는 경쟁심화와 전방업체 부진으로 매출이 감소하고 있지만 수출이 성장하며 이를 상쇄하고 있다. 글로벌브랜드의 아시아지역 생산기지역할로 수주물량이 확대되고있기 때문이다. 코스맥스엔비티, 콜마비앤에이치(별도),노바렉스3사의 해외 매출합산실적은 23년4,653억원(+14.4%YoY)으로 증가할 전망입니다. 합산 전체매출에서 해외실적이 차지하는 비중도 19년27.4%→21년34.9%→23년42.5%로 확대 될 것입니다. 글로벌 브랜드사들이 한국 건기식 ODM업체를 선택하는 이유는 크게3가지 입니다. 첫째는 지리적 이점이다. 성장하는 중국 및 아시아시장을 타겟해 사업을 확장할때 자국에서 생산해 수출하는 것은 물류비 부담이 높아 한국 건기식ODM업체를 아시아지역생산기지로 선택하고 있다. 또한 건기식 시장자체가 온라인채널 비중이 커지면서 지역별 생산거점을 활용할 유인이 더 생겨나고 있습니다. 둘째로 국내ODM업체가 가진 고품질의 신속한 제품제조능력과 오랜 기간 쌓아온 신뢰도 때문이다. 심지어 중국 로컬업체들도 한국 건기식ODM업체에 생산을 맡기고 있는데 온라인 직구 채널영업의 편리함과 고품질의 신뢰도 높은 제품생산이 가능하기 때문이다. 또한 최근 2년간 주요업체들은 CAPA확대해 안정적으로 제품을 공급할 수 있는 생산능력을 확보 했습니다. 마지막은 제품화능력이다. 단순히 주문생산방식에서 나아가 각자가 보유한 개별인정형원료를 통한 신제품개발에 참여하며 아시아지역생산기지역할을 하고 있습니다. (4) 고시인정형(고시형)원료 건강기능식품원료는 크게‘고시인정형’과 ‘개별인정형’으로 구분 고시형은 소비자들이 쉽게 구매할 수 있는 오메가3, 프로바이오틱스 등이 있다. 2020년기준, 고시인정형원료는 건강기능식품시장에서 점유율80.3%를 차지하고 있는 만큼 비중이 크다. 하지만 진입장벽이 낮은 만큼 경쟁이 치열하여 제품의 차별화된 경쟁력과 마케팅 능력이 요구된다. (5) 개별인정형 원료 반면 개별인정형 제품은 식품의약품안전처로부터 안전성과 기능성을 입증 받은 건강기능식품.따라서 개별인정형 원료 개발에는 많은 연구인력과 비용이 요구되는데, 일반적으로 약 3~5년 이상의 개발기간과 약 5~10억원 이상의 비용이 소요. 이처럼 많은 연구기간과 비용이 소요되기 때문에 고시인정형 원료 개발보다 진입장벽이 높으며, 최근 추세로는 체지방 감소와 기능성 샴푸 제품 등이 주목 받고 있습니다. 1) 코로나19 완화로 인한 야외 활동 증가와 2) 피부(두피)케어 관심 확대의 영향으로 제약 회사, 일반 식품 기업, 화장품 기업 등이 관련 제품을 대거 출시하고 있습니다. (6) 건강기능식품산업규제동향 건기식의제조 및 판매/유통은 ‘건강기능식품에 관한 법률’의 영향을받습니다. 건기식은 과거 특별한 규제없이 건강보조식품, 건강식품, 기능성식품등으로 판매.이후2002년8월 ‘건강기능식품에 관한 법률’이 제정되고 식약처에서 고시하거나 개별적으로 인증받은
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제품만 건강기능식품이라는 품목명을 사용할 수 있습니다. 건기식을 제조하려는 자는 보건복지부령이 정한 기준에 맞는 시설을 갖추고 식약처의 허가를 받아야 하고, 수입업을 하려는 자는 식약처장에게, 판매업을하려는자는 특별시장,광역시장, 도지사에게 신고해야 한다. 단 약국에서 건기식을 판매하는 경우에는 신고의무면제 입니다. 2002년 해당 법률 제정 후 2010년 초반까지는 건기식의 안전성과 신뢰도를 높이기 위한 규제 강화 시기. 2006년 식약처에서 인정하는 우수건강기능식품제조기준 (GMP)을 도입하고 허위, 과대광고 근절을 위해 2010년 사전광고심의 제도를 도입하는 등 규제 강화. 그러나 2015년 건기식 일반 판매업체에 대한 시설 기준을 완화하고 2016년 5월 농림축산식품부가 ‘농식품 선진화를 위한 규제개혁 방안'을 통해 건기식 규제를 국제수준으로 완화할 것임을 발표하며 시장 활성화 방안이 마련되기 시작. 고시형 기능성 원료 확대, 개별인정형 원료에 대한 심사기간을 단축하는 신속심사제 도입, 건기식 표시, 광고를 자율 심의제도로 전환하였습니다. (7) 2023년 국내 건강기능식품 3대 트렌드 ‘눈 건강, 5060세대, 셀프 메디케이션 2023년 건강기능식품 시장 역시 뜨거울 것으로 예상됩니다. 한국건강기능식품협회의 실태 조사에 따르면 응답자 10명 중 8명이 “인생에서 본인과 가족의 건강이 가장 중요하다”라고 답했고, 10명 중 6명 이상은 “건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하려고 노력한다”라고 답했습니다. 먼저, 소비자들이 가장 염려하는 건강 문제인 ‘눈 건강’입니다. 한국건강기능식품협회가 국내 소비자를 대상으로 한 실태조사에 따르면, 응답자들이 가장 염려하는 건강 문제로는 눈 건강(39.2%)이 1위로 꼽혔고 눈 건강은 3년 연속 가장 염려하는 건강 문제로 나타났으며 이에 대처하기 위해 건강기능식품을 섭취한다는 응답도 2020년 23.7%에서 2022년 30.3%로 꾸준히 상승하고 있습니다. 다음은 ‘건강한 노후를 준비하는 5060세대의 증가’입니다. 한국건강기능식품협회가 최근 1년 내 건강기능식품 섭취 경험이 있는 소비자 집단을 대상으로 구매율을 조사한 결과, 5060세대(83.3%)가 가장 높은 점유율을 기록했다. 현재 구입 금액 기준 점유율도 35%로 1위였고, 향후 건강기능식품 구입 의향 역시 높은 수치를 기록했다. 5060 중장년층은 건강기능식품을 구입할 때 배우자와 자녀의 제품도 함께 구매하며 한번 선택한 성분과 브랜드에 충성도가 높은 것으로 나타나 건강기능식품 시장의 주요한 고객층으로 주목 받고 있습니다. 마지막으로 ‘대세로 떠오르는 셀프 메디케이션 시장’이다. 셀프 메디케이션(Self-medication)이란 소비자 스스로 건강을 챙기는 것을 말하며, 소비자들이 융통성, 개인화, 편리함을 중요하게 생각하면서 맞춤형 건강기능식품 시장이 빠르게 부상하고 있다. 이에 따라 업계에서도 소비자의 나이, 성별에 따라 필요한 기능성 원료를 개발하고 세분화하는 방법을 모색할 전망입니다. 다. 사업의 현황 당사는 건강기능식품 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매까지 전체적인 과정을 총괄하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내, 외 우수 원료를 발굴하고, 고성 바이오연구소에서 추출공정을 확립 후 원료를 제조합니다. 나아가 제조된 원료의 기준규격, 안전성, 기능성 항목 등의 자료를 준비하여 식품의약품안전처에 개별인정을 위한 신청을 진행하고 있습니다. 개별 인정된 기능성 원료는 목표한 수요층과 차별화된 제품구성 기획, 제형 연구 등을 통해 제품으로 생산되고, 완성된 제품의 특성에 맞추어 설정된 채널 및 마케팅 전략에 따라 고객에게 판매됩니다. 사업구조.jpg 헬스케어사업구조 (1) 헬스케어사업부 : 경쟁력분석 건강기능식품 시장은 전염성 질병 유행 등으로 규모가 확대되고 있고,여성의 콜라겐 인기 증가,2030세대의 이너뷰티 제품군 관심 증가, 다양한 산업군(화장품, 제약, 식품 등)의 기업에서 이너뷰티식품을 출시하는 등의 영향으로 빠르게 성장하고 있습니다.
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MarketResearchFuture(2020.02)에 의하면, 뉴트리 코스메틱스(Nutricosmetics, 먹는 화장품 또는 미용 식품 등을 의미)의 세계 시장은 남성용 제품 수 증가, 미용에 관 한 소비자 인식 향상,건강한 노화 관심 증가 등의 영향으로 2017년 79.4억 달러에서 CAGR5.51%로 성장하여 2025년에 83.5억 달러로 증가 예상됩니다. 헬스케어는 연어 프로테오글리칸 원료를 개발하였고, 원료가 함유된 ‘케이큐브＇ 제품을 출시하였으며 연골을 관리할 수 있는 플러스, 프리미엄식품도 출시하여 신성장 동력을 확보하고 있으며, 홈쇼핑, 온라인 판매 등 판매채널을 다변화하여 지속적인 매출의 외형 성장을 기대합니다. (2) 헬스케어사업부 : 리스크 분석 헬스케어의 리스크 요인은 1. 관절과 연골의 시장점유율 미비. 2. 개별인정형 원료 기반 제품으로 전환. 3. 판매증가 시 안정적인 연어연골 확보. 아직 동사가 독점적 지위를 유지하고 있지만, 연어연골분말을 식약처에 개별인정형 원료로 미등록 시. 새로운 경쟁자 등장으로 매출성장률이 둔화될 가능성이 있다. 다만, 단기간에는 연어연골분말이 개별인정형 원료에서 고시형 원료로 전환되지 않을 가능성이 높기 때문에 매출액 확대 가능성이 높다고 판단한다. 참고로 개별인정형 원료에서 고시형 원료로 전환되는 요건은 1)기능성 원료로 인정받은 일로부터 6년이 경과되고 2)품목 제조신고가 50건 이상(생산실적이 있는 경우에 한함). (3) 회사의 경쟁상의 강점 (가) 특허출원 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력 건강기능식품 업계에서 특정 원료에 대해 유일하게 기능성 원료로 개별인정을 받는다는 것은 시장에서 해당 제품군에 대한 독점력을 가질 수 있다는 점에서 유의미한 비교우위요소이다. 개별인정형 원료는 개별인정을 받지 않은 사업자는 건강기능식품으로 판매하는 행위가 관련 법령으로 금지되어 제한된 판매자가 가격결정권을 가질 수 있습니다. 특히 당사와 같이 특정 원료에 대해 단독으로 개별인정을 받을 경우, 건강기능식품의 형태로는 독점적 판권이 법으로 보호받습니다. 많은 업체들이 기능성 개별인정형을 위해 연구개발에 투자하고 있으나, 자료조사부터 개별인정 신청, 식품의약품안전처에 대한 대응까지 전문인력을 활용해 최소 3~4년 이상 막대한 비용 투자가 필요합니다. 그러다 보니 경쟁시장에 뛰어들 수 있는 업체들은 인적·물적 인프라를 확보한 소수의 기업들로 한정됩니다. 건강기능식품 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있으나, 상위 사업자의 비교우위 요소가 명확하기 때문에 산업 내 상위 사업자에 대한 집중도가 커지고 신규 사업자가 진입하기는 점점 더 어려워지고 있습니다. 반면 당사는 기능성 원료를 지속적으로 연구 개발을 할 수 있는 체계적인 시스템을 갖추고 있고, 이를 브랜드화하여 신규 시장 창출 및 매출 대부분을 부가가치로 귀속시킬 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다. (나) Value chain의 분업체계 건강기능식품의 Value chain은 R 성격이 강한 원료회사, 발주 내용에 따라 제품을 생산하는 제조업체 성격의 전문생산회사, 제품을 소비자에게 판매하는 브랜드 회사로 구성됩니다. 전문생산회사의 경우 다수의 브랜드 회사로부터 제품을 수주하므로 개별 제품의 사업적 위험이 크지 않고 대형화에 유리하지만, 상대적으로 수동적인 지위에서 사업을 영위하므로 수익성이 높지 않고, 제조업의 특성상 성장 주기(증설, 가동률 확보)가 비교적 길다는 특징이 있습니다. 브랜드 회사는 제품의 성공 여부에 따른 사업적 위험을 부담하는 대신 대부분의 부가가치가 귀속되고, 제품군 확대를 통한 성장 모델 구현이 용이합니다. 각 단계별 사업적 성격이나 거래 형태(B2B, B2C)가 다르기 때문에 비교적 명확하게 Value chain이 구분되지만, 최근에는 외형이 성장한 상위권 기업들은 수직적 통합의 추세를 보이고 있습니다. 당사는 우수한 원료를 확보하고 있고, 마케팅 및 유통 채널을 활용한 전략을 통해 건강기능식품 시장에서 점차 두각을 나타내고 있다. 신규 기능성 원료 발굴 및 원료 표준화 작업을
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지속적으로 진행해 온 바이오소재 양식장의 시스템은 다른 경쟁업체들과 비교하여 경쟁력 있는 기술수준을 보유했음을 실력으로 검증 받았습니다. 바이오 소재양식장에서는 최첨단 GMP, HACCP 설비를 갖춘 시설과, 제조기술 및 노하우를 겸비한 전문인력이 상주하며 제품개발을 하고 있으며, 당사는 원료·제조·판매로 이어지는 Value chain의 분업체계가 잘 구축되어 있고, 건강기능식품의 개발 및 생산이 모두 가능하여 경쟁력이 매우 높습니다. 앞서 건강기능식품 시장의 제품별 추이를 살펴본 것처럼, 개별인정형 기능성 원료 제품은 판매율이 계속 증가하고 있고, 소비자들은 다양한 기능성을 요구하고 특화된 제품에 관심을 집중하고 있다. 당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 새로운 기능성 원료를 개발했고, 이것이 사업 성장의 계기가 되었습니다. 당사는 지금까지 해왔던 것처럼 앞으로도 소비자의 요구에 가장 가까이, 가장 빠르게 대응하는 건강기능식품 전문기업으로서 꾸준한 성장을 거듭할 것입니다. 프로테오글리칸 건강기능식품 시장에서의 혁신을 위한 특허 출원 완료 특허.jpg 특허출원서 프로테오글리칸 함량 6배 높은 건강기능식품 K³(케이 큐브)의 프로테오클레칸(Proteoglycan)은 다른 건강식품 제품에 비해 6배 높은 고함량입니다. 이러한 고품질 프로테오글리칸은 강원도 고성의 바이오소재 양식장에서 추출한 순수 국산 연어로, 연골재생 촉진및 보호, 관정통증 및 염증개선, 골다공증, 심혈관 질환 개선, 면역기능 강화, 피부개선과 노화방지, 보습효과가 탁월, 조직 간 상호작용 조절에 중요한 역할을 하여 건강한 라이프스타일을 지원합니다. 프로테오클리칸 추출 방법에 대한 기술적 혁신과 우수성 인정으로, 탁월한 효과와 품질의 우수한 제품을 소비자들에게 제공하며 기술 혁신을 바탕으로 한 K³(케이 큐 브) 브랜드는 건강기능식품시장에서 새로운 표준을 제시하고, 고객들의 건강한 미래와 미래 건강식품 시장의 발전을 위해 지속적으로 노력하고자 합니다. 초고령화 사회 ㅁ 인구중 노인의 비율이 증가하는 현상으로 가장 큰 원인은 출산율의 감소와 평균 수명의 증가입니다 ㅁ 우리나라는 2025년부터 초고령사회에 해당되며 베이비붐 세대가 노인이 되면서 고령화가 가속화되고 있습니다. 통계청자료.jpg [2022년 기준 한국 출산율 0.65% / 2023년기준 일본 65세이상->29.5%에 육박] 출처)통계청 자료 ㅁ 초고령화 사회는 관심도 1위가 건강관리(헬스케어)이며, 100세 시대는 경제학의 수요와 공급법칙에서 헬스케어 관심수요가 공급을 앞서가고 있습니다. ㅁ 현재 척추 임플란트와 수술용 기구를 만들고 있는 당사에서는 헬스케어(건강식품 시장 진출은 매우 큰 의미가 있다고 할 수 있습니다. 인간과 DNA가 95%이상 유사한 연어 ㅁ 피부는 기본(리쥬란 힐러) ㅁ 우리 몸속 사이 사이에 존재하는 프로테오글리칸 ㅁ 연어는 인간의 DNA와 95%이상 동일한 조직으로 갱년기 여성, 갱년기 남성, 피부 및 연골건강 증진에 도움을 줄 수 있다고 검증된바, 새로운 건강식품 및 미용과 통증주사로 최고의 찬사를 받고 있습니다 케이큐브(KKK) ㅁ 대한민국(K) 강원도(K) 고성(K)의 토종연어와 국내 순수 바이오 기술로 탄생한 케이큐브(K3) ㅁ 천해의 자연환경에 한류성 연어가 서식하는데 남대천은 세계적에서 손꼽히는 연어 회귀하천입니다. ㅁ 고함량과 고품질, 고효능으로 차별화하여 국산 케이큐브의 세계화를 목표로 제조, 유통, 판매에 최선을 다하고자 합니다. ㅁ 우리의 제품은 현대인의 바쁜 일상에 적합하도록 설계되었으며, 초고령화 사회로 전환하는 시기에 건강한 라이프스타일을 추구하는 분들에게 적합한 선택지를 제공하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 백만원) 제 품 명 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액 (비율) 제 품 설 명 척추 임플란트 경추 및 흉요추 고정 장치로 인체 삽입 임플란트 헬스케어 식품 케이큐브 플러스 건강보조 식품 플라스틱 성형제품 셀러드용기,사각용기,도시락용기 일회용 용기 기타 정형외과용품 금속골고정재, 수술용기구 다양한 골절된 뼈를 고정,
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유합시키는 의료기기의 수술기구 척추시술용 카테타 척추 질환 치료를 위한 카테타류의 의료기기 수입/유통 CARES-1S Dermaflex XCMPDRN 관절 치료 용품 및 수술용 피부융합재PDRN 하청제품 치과용 임플란트, 척추 임플란트 교정용 스크류 등 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 천원) 매입유형 품목 구분 2022년 (17기) 2023년 (18기) 2024년 (19기) 원재료 Titanium 국내 수입 소계 플라스틱필름 국내 수입 소계 PEEK 국내 수입 소계 기타 국내 소계 원재료 합계 국내 수입 소계 공구 국내 소계 상품 국내 수입 소계 제품 국내 수입 소계 외주 국내 소계 합계 국내 수입 소계 * 제조생산을 위탁함으로 인한 원재료비 감소 및 제품비 상승 나. 원재료의 제품별 비중 (단위 : %) 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중 2022년 척추임플란트 Titanium PEEK 기타 2023년 척추임플란트 Titanium 기타 폴리머 플라스틱 필름 기타 2024년 척추임플란트 Titanium 기타 폴리머 플라스틱 필름 기타 * 제품 생산을 위탁으로 인한 원재료 비중 감소 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원, $) 구 분 2022년도 (제17기) 2023년도 (제18기) 2024년도 (제19기) 플라스틱 필름 국 내 Titanium 국 내 PEEK 국 내 수 입 주1) 수입금액의 괄호 안은 미국달러금액 기준입니다.주2) 플라스틱 필름은 Kg당 단가 입니다 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 개) 제품 구분 2022년도 (제17기) 2023년도 (제18기) 2024년도 (제19기) 폴리머(플라스틱 압축,성형) 생산 능력 생산 가동률 재고 척추임플란트 생산 능력 생산 가동률 재고 기타 정형외과 제품 생산 능력 생산 가동률 재고 OEM 생산 능력 생산 가동률 재고 주) 생산능력의 산출근거 : 일일 각 공정별 생산일보를 작성하여 월별수량, 인원, 시간, 근무일수 등을 종합적으로 고려하여 생산능력 평가함(수량, 인원 시간, 근무일수에 따라 단위 당 생산능력 변동 가능) 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 백만원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 음성군 토지 고성군 건물 음성군 구축물 음성군 구축물 고성군 시설장치 성남시 시설장치 음성군 시설장치 고성군 기계장치 성남시 기계장치 음성군 기계장치 고성군 차량운반구 성남시 차량운반구 음성군 비품 성남시 비품 음성군 공구와기구 성남시 기타의유형자산 성남시 합계 주) 기초가액은 2024년초, 기말가액은 2024년말기준입니다. (2) 최근 3년간 변동사항 (단위: 백만원) 설비 자산명 취득(처분) 가액 취득(처분)일 취득(처분) 사유 용 도 기계장치 2018년 설비증가 초음파 세척장비-양근산화 표면개질(Anodizing Type ||)제품화 기계장치 2018년 생산증가 기계장치 2018년 생산증가 기계장치 2018년 생산증가 기계장치 2019년 생산증가 필터미스트엑셀 기계장치 2019년 생산증가 터닝센터 공구와기구 2019년 생산증가 아이핸들 금형 기계장치 2020년 생산감소 기계장치 2020년 생산감소 기계장치 2020년 생산증가 기계장치 2020년 설비증가 유압모방장치(D-2,R수동) 기계장치 2020년 설비증가 고압펌프 200바 칠러일체형(BF-200-20-S4/TC/SC)-1호기 기계장치 2020년 설비증가 고압펌프 200바 칠러일체형(BF-200-20-S4/TC/SC)-6호기 기계장치 2021년 설비증가 CNC자동선반 SR-20J2B 기계장치 2021년 설비증가 CNC자동선반 SR-20J2B 기계장치 2021년 설비증가 양주 공장 콤프레샤(공기압축기) 기계장치 2021년 설비증가 레이저마킹(MarkF20M) 공구와기구 2021년 생산증가 비디오메타 측정기(공구현미경) 기계장치 2022년 생산증가 기계장치 2022년 생산증가 칩 컨베이어벨트 기계장치 2023년 생산증가 양식용기계 기계장치 2023년 생산감소 CNC기계/일본 다. 제품별 생산공정도
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No 공정명 공정기호 Chart 작업내용 Detail 관리항목 (Control Item) 기록 Record 담당자 부적합 발생시 조치 공정변수 관리기준 관리방법 원자재 입고 Receiving 원자재 입고 선입선출 자재/제품 절차서 N/A N/A 생산 수입검사 ◇ 원자재 수입검사 치수 측정/감시관리 절차서(DIO-OP-803) 수입검사기준서 측정기구 수입검사성적서 QM 반품 가공 ○ 제품원통가공연마 치수, 조도 도면 측정기구 공정이동표 외주 폐기 가공 ○ 제품가공 치수, 조도 작업표준서 측정기구, 육안 공정이동표 생산 폐기 또는 재작업 세척 Washing ○ 세척 Washing 온도,시간 세척작업표준서 시계, 온도 공정이동표 생산 재작업 버제거작업 Deburring ○ 가공 후 버제거 조도 육안 공정이동표 생산 폐기 또는 재작업 연마 Buffing ○ 제품연마 조도 도면 측정기구, 육안 공정이동표 외주 폐기 또는 재작업 샌딩 Sanding ○ 표면 샌딩처리 기압, 시간 샌딩작업표준서 기압, 시간 N/A 생산 재작업 공정검사 ◇ 기준에 의한 검사 N/A 공정검사기준서 측정기구, 육안 공정검사성적서 QM 폐기 또는 재작업 아노다이징 Anodizing ○ 표면 처리 전압 전압 공정이동표 외주 재작업 수입검사 ◇ 수입검사 외관 측정/감시관리 절차서(DIO-OP-803) 육안 수입검사성적서 QM 폐기 또는 재작업 레이저마킹 ○ 레이저로 식별표시 레이저강도 레이저마킹표준서 육안 N/A 생산 재작업 조립 Assemble ○ 조립제품 조립 조립성 도면 조립작업표준서 육안 공정이동표 생산 폐기 또는 재작업 초음파세척 Washing ○ 초음파를 이용한 세척 온도, 초음파세기, 시간 세척작업표준서 시계, 온도, 세기 공정이동표 생산 재작업 포장 Packaging ○ 포장지에 제품포장 시간 포장작업표준서 시간, 육안 공정이동표 생산 재작업 완제품검사 ◇ 포장, 라벨 검사 라벨 최종검사기준서 육안 최종검사성적서 생산 재작업 보관/출하 Releasing 완제품창고 입고/출하 N/A 자재/제품관리 절차서 N/A 공정이동표 수불부 자재 N/A 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 동사는 용접, 발색 등의 특수한 생산설비 등을 이용하는 특수공정과 일부 원재료를 규격에 맞게 가공하는 작업 그리고 기구물 및 케이스 등의 생산에 있어서 외주생산을 하는 것이 생산의 내재화를 하는 것보다 경제성 및 효율성이 높다고 판단할 경우 외주생산 방식을 활용하고 있습니다. 또한, 금형 및 조립품에 대한 제품 증가에 따라 금형 제품, 조립 제품에 대해 외주 생산 방식을 활용하여 최종 검사하는 방식을 이용하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 원, %) 사업년도 외주내역 외주금액 외주비중 2021년 (제16기) Screw 외주 가공(티엠트리) CAGE 외주가공(다인정밀) 하우징 외주가공(주원에이치티엘) 2022년 (제17기) Screw 및 CAGE등 모든 제품외주가공(에이치오메디) 2023년 (제18기) Screw 및 CAGE등 모든 제품외주가공(에이치오메디) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 개, 백만원, $1,000) 매출유형 부문 2021년 2022년 2023년 2024년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 척추 임플란트 및 카테타 수출 내수 소계 기타정형외과제품 내수 소계 폴리머 내수 소계 헬스케어 내수 소계 상품 기타 상품 수출 내수 소계 기타 OEM 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 주1) 수출금액의 괄호 안은 미국 달러금액 기준입니다. 주1) 수출금액의 괄호 안은 미국 달러금액 기준입니다. 주2) 제품의 규격이 매우 다양하고 이에 따른 단가 차이가 있어 단순 수량 증감에 따른 매출 실적은 차이가 발생할 수 있습니다. 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천$) 매출유형 부문 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 2024연도(제19기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 척추 임플란트 터키 터키 터키 이태리 이태리 이태리 스페인 스페인 스페인 미국(Dio) 미국(Dio)
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미국(DIO) 중국 중국 중국 벨기에 벨기에 벨기에 두바이 두바이 두바이 러시아 러시아 러시아 남아공 남아공 남아공 미국(CTL) 미국(CTL) 미국(CTL) 미국(Torrey) 미국(Torrey) 미국(Torrey) 소계 소계 소계 남아공 남아공 남아공 상품 기타상품 기타 OEM 합계 합계 합계 합계 합계 합계 합계 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 고령화 및 PC/스마트폰 사용에 따른 질환 증가 세계 의료기기 시장 동향에서 기술된 바와 같이 2015년 기준 세계 의료기기 시장규모는 3,243억 달러이며, 이는 2014년 대비 3.7% 감소한 수준이나, 2016년 이후 연평균 6.4% 성장하여 2020년에는 4,358억달러 규모에 도달할 것으로 전망되고 있습니다. 앞으로도 이머징 마켓의 급성장에 따른 의료 서비스 수요 증가로 세계 의료기기 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 2014년 정부는 의료기기산업 중장기 발전계획(2014~2018)을 확정해 발표하며, 2020년까지 세계 7대 의료기기산업 강국으로의 도약 의지를 표명하고, 보건산업을 미래 성장산업으로 육성한다고 발표했습니다. 이에 따라 정부는 2020년까지 의료기기 수출액 13조 5,000억 원, 세계시장 점유율 3.8%, 고용 인력 13만 명을 달성한다는 목표를 수립하였습니다. 세계와 한국의 기대수명 추이.jpg 세계와 한국의 기대수명 추이 통계청에서 발표한 ‘2017 한국의 사회지표’에 의하면, 2017년 기준 65세 이상의 고령인구는 13.8%이며, 2060년에는 40.1%로 증가할 것으로 전망했습니다. 또한 기대 수명은 2010~2013년 81.3세로 1970~1974년 62.7세에 비해 18.6세 상향되었으며, 세계에서 14번째 높은 수준으로 나타났습니다. 이처럼 인구 고령화 사회의 도래와 기대 수명의 연장으로 인한 정형외과용 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 같은 의료기기 시장에 발맞춰 동사에서는 국내 최초로 인공디스크를 2018년 출시 목표로 개발하고 있으며, 미국 현지 연구소를 통해 지속적인 제품 개발로 향후 2020년에는 세계 일류 기업에 견줄 수 있는 다양한 제품 경쟁력을 확보할 예정입니다. 또한, 척추 질환의 예방과 재활 분야에 대해 KIST 등 유수 기관들과의 연구 개발을 통해 저주파 및 초음파를 이용한 개인용 재활 치료기기를 출시할 예정에 있습니다. 인구고령화 및 PC 사용의 증가로 인해 척추 질환 등에 대한 예방과 재활에 관심이 높아지고 있기 때문에 동사에서는 척추 임플란트의 다양한 제품 구성뿐만 아니라 예방과 재활 치료기기, 생체적합성 소재를 이용한 제품 등 지속적인 개발과 투자로 향후 글로벌 척추 전문 의료기기 회사로 도약할 수 있을 것이라 보고 있습니다. (2) 미국 의료수요 확장 따른 의료기기 시장 성장 Obamacare (Afforadable Care Act)는 저소득층, 이민자의 의료 보장을 늘리기 위해 2013년 발의되었습니다. 발의 당시 미국 정부 (CBO)는 무보험자가 2014년 5,700만명 수준 에서 2023년 3,100만명으로 약 2,500만명 감소할 수 있다고 밝혔습니다. 하지만, 2015년 2 월 실제 실시한 조사에서는 이미 2,200만명 이상이 의료가입 혜택을 본 것으로 나타나 커버리지의 빠른 증가가 확인되었습니다. 하지만 더 중요한 것은 무보험자 비율감소와 더불어 의료 혜택 지원 증가로 의료서비스에 대한 접근성이 보다 많은 사람들에게 확대되었다는 것입니다. Medicaid 및 Medicare 가입자 수를 합친 7,600만명의 미국인들이 새 정책에 따라 당뇨, 자궁경부암, 백신, 콜레스테롤 관리 등의 무료 예방 서비스 (Preventive Care) 혜택을 받고 있습니다. 이러한 단순 치료를 넘어선 웰빙영역까지의 의료접근성 확대 혜택은 의료 수요 증가와 더불어 진단 기기의 수요 확대로 이어질 전망입니다. 따라서 동사는 현지화 전략의 일환으로 미국 현지 연구소에서 미국 현지의 의료진과 연구 기관들과 함께 신제품을 지속적으로 개발할
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계획입니다. 2020년 미국 의료기기 시장은 CAGR 14%로 1,740억달러까지 성장할 전망입니다. [미국 의료 기기시장 전망] 미국 의료 기기시장 전망.jpg 미국 의료 기기시장 전망2 미국의 환자 인구 통계가 그러한 절차에 대한 꾸준한 수요로 지속적인 성장이 예상되며, 최근 몇 년 동안 새로운 침략적 혁신이 전통적인 척추 시장을 점차적으로 잠식함에 따라 성장이 둔화되었습니다. VCF 부문은 시장에서 가장 빠르게 성장할 것이며 계속해서 새로운 기술에 의해 주도 될 것입니다. 척추 융합 시장의 가장 큰 제한 요소는 최소 침습 수술 및 모션 보존 기술을 포함한 경쟁 기술의 성장입니다. 인터 바디(Cage) 기기 시장의 주요 동인 중 하나는 노령화 베이비 붐 세대로 구성된 대상 인구의 증가입니다. 척추 융합술의 대부분은 60 세 이상의 개인에 대해 시행 됩니다. 이 연령대는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 인구 통계입니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 판매조직.jpg 판매조직 구분 인원 업무 내역 대표이사 1명 사업 총괄 / 국내 및 해외 영업 총괄 부사장 1명 전략 기획 / 신규 거래처 발굴 기업 IR 해외 영업 1명 국내 영업 담당 국내 영업 1명 국내 및 미국을 제외한 전세계 11개국 영업 영업 지원 2명 국내 대리점 관리 국내/해외 수주 발주 및 출하 관리 음성공장 2명 폴리머 사업 총괄 / 국내 및 해외 영업 총괄 고성공장 2명 BIO MATERIAL 사업 총괄 / 국내 및 해외 영업 총괄 미국 법인 7명 미국 현지 영업 및 FDA 인증 및 인허가 등 관리 - 3명, 기술 영업 및 연구 개발 - 3명, 영업 -1명, 나. 판매전략 지역 구분 세부 전략 국내 가격 생산성 향상을 통한 가격 경쟁력 확보 판매 경로 고객별 대리점 확대 및 직거래 병원 확보 대형 전문 병원과의 공동 개발을 통한 제품 확보 및 거래처 확보 제품 척추 임플란트뿐만 아니라 카테타류 제품으로 확대 해외 가격 가격 경쟁력 유지 판매 경로 국가별 인허가 확대 및 중국 시장 판로 개척 국가별 주요 고객(의사)와의 유대 관계 확대를 통한 충성 고객화 제품 척추 임플란트를 주력으로 제품을 다양화를 통해 매출 확대 및 신규 국가 진출 미국 가격 Major 업체 대비 가격 경쟁력과 고객 맞춤형 커스터마이징(Customizing)이 가능하므로 현지에서 공격적인 영업이 가능 판매 경로 다양한 제품의 확보 후 GPO 적극 공략 주변 대형 병원 그룹 직거래 유통망 확보 Private Labeling 등을 통한 대형 거래처 확보 제품 미국 현지 연구소를 통한 제품 개발 및 신속한 FDA 취득 가능 전세계 11개국의 영업 거점을 활용한 글로벌 매출 연계화 5. 위험관리 및 파생거래 -해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위: 천원) 구 분 2020연도 (제15기) 2021연도 (제16기) 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) [개발비에 대한 프로젝트 세부내역] (단위 : 천원) 구분 골다공증환자를 위한 골 융합용 척추임플란트 개발 2015년 병원협력형 의용용품 개발지원사업 저주파 및 초음파 기기기술이전 및 생산인허가권 인건비 위탁용역비 간접비 합계 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 시점 상품화된 제품군 추체간 유합술용 케이지 자체개발 IVA Cage는 디스크의 퇴행으로 인한 척추관 협착증 치료에 주로 이용. 유합술(Fusion)에 이용되는 시술 기기로서 디스크를 제거한 후 추간체에 삽입되는 정형용 임플란트로서 추간체의 높이와 척추의 굴곡을 복원시켜주며, 척추의 전방 요소인 척추체를 구조적으로 지지하여 척추의 생체역학적 안정성을 복원 IVA cage 척추 극돌기간 고정재 산학연협력 기술개발사업 (중소기업청) 최소 침습 방법으로 척추 극돌기(spinous process)를 이용한 척추간고정기기의 개발함. 이 기기는 기존 제품에서 사용되는 별도의 척추경 나사못과 봉을 이용한 추가적인 시술 없이 척추 극돌기를 이용한
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척추간고정기기에 추가적 고정기구를 혼합하여 사용할 수 있도록 제작 Huvex 척추시술기구 병원협력형 의료용품 개발지원사업 (성남산업 진흥재단) 범용전기수술기로부터 고주파 에너지가 케이블을 통하여 전극에 통전되며, 전극으로부터 고주파 전류가 인체에 인가되어 생체저장에 의해 열이 발생되고, 발생되는 열을 이용하여 세포조직의 절개 도는 응고 작용이 일어나는 원리를 이용한 RF고주파 치료기기 개발 RF 시술기구 골다공증 환자를 위한 골융합용 척추 임플란트의 개발 기업서비스 연구개발사업 (중소기업청) 척추질환의 유합 시 골다공증이 동반되어 있는 환자에서는 골의 상태가 부서지기 쉬운 상태이므로, 삽입된 기구의 유합 실패와 함께 나사못의 뽑힘(pullout), 파손이 더 잘 발생하기 때문에, 골다공증 환자의 퇴행성 척추질환치료를 위해서는 충분한 골 대체재와 골 이식재를 함유할 수 있으며, 뽑힘 현상에 강점을 지님 헬스케어 자체개발 교체가 필요없는 반 영구적 일체형 무겔 와이드 은사패드 EMS 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 특허권 장중첩 치료장치 ㈜오건에코텍 외과용 수술장치 특허청 특허권 렌치 ㈜오건에코텍 수술용 기구 특허청 특허권 유연성을 갖는 뼈 고정용 고강도 생분해성 고분자 소재 및 그의 제조방법 ㈜오건에코텍 조직수복용 생체재료 특허청 특허권 조직공학용 다공성 뼈-연골 복합지지체의 제조방법 ㈜오건에코텍 조직수복용 생체재료 특허청 특허권 과산화수소를 이용한 조직공학용 다공성 생분해 고분자지지체의 제조방법 ㈜오건에코텍 조직수복용 생체재료 특허청 특허권 이탈방지 및 결속력이 강화된 척추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 결속력이 강화된 척추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추교정용로드 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추용교정용 로드삽입기구 및 이를 구비한 척추교정시술장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추경 나사못 체결용 드라이버 ㈜오건에코텍 수술용 기구 특허청 특허권 척추교정용 최소 침습 시술을 위한 로드 홀더 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추체간 확장케이지 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 추체간 유합술용 케이지 어셈블리 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추 고정기구의 다중축 로드 커넥팅 어셈블리 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추 임플란트용 스크류 어셈블리 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 척추후크 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 시술장치(특허 제10-1773076호) ㈜오건에코텍 척추 수술기구 특허청 실용 신안 인공치아 시술용 임플란트의 고정드라이버 ㈜오건에코텍 치과용 수술기구 특허청 실용 신안 인공치아 시술용 임플란트의 고정드라이버 ㈜오건에코텍 치과용 수술기구 특허청 실용 신안 임플란트 픽스츄어 ㈜오건에코텍 치과 임플란트 특허청 실용 신안 척추 극돌기간 확장장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 실용 신안 경추고정장치 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 Tellus ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 Huvex ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 디자인 척추수술용 의료기구 ㈜오건에코텍 척추 수술기구 특허청 특허권 특허권(특허 제10-1680889호)-척추후크 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 상표권 상표등록(40-1291770)EMS트레이닝운동지도업등14건 ㈜오건에코텍 헬스케어 특허청 상표권 상표등록(40-1291769)컴퓨터프로그램및소프트웨어등12건 ㈜오건에코텍 헬스케어 특허청 상표권 전류를 이용한 피부미용기(의료용은 제외)등 16건 ㈜오건에코텍 EMS 특허청 디자인 피부미용기기(Mcface) ㈜오건에코텍 EMS 특허청 디자인 의료용 약물주입기 ㈜오건에코텍 척추 수술기구 특허청 특허권 생체적합성 산화막이 코팅된 다크그레이 컬러의 타이타늄 합금 및 그 제조방법 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 양근산화 표면개질을
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통해 고비표면적을 갖는 타이타늄 합금제조방법 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 특허권 아노다이징 처리에 의해 기계적 물성 및 심미성을 향상시킨 타이타늄합금제조방법 ㈜오건에코텍 척추 임플란트 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 (1) 기술도입 계약(골 재생용 스캐폴드 개발) 1) 기 술 명 : 3D 바이오프린팅 기술을 이용한 골 재생용 스캐폴드 개발 2) 계약 당사자 : (갑) 주관기관 : 한국기계연구원, (을) 실시자 : ㈜오건에코텍 4) 기술실시범위 : 지식재산권 유형 내용 국가명 출원번호 (출원일) 등록번호 (등록일) 비고 특허 세포배양 지지체 제조방법 대한민국 (2) 기술도입 계약(양극산화 표면개질) 1) 기술명 : Titanium 합금의 Type 2 양극산화 표면개질 2) 계약 당사자 : 오송첨단의료산업진흥재단 3) 계약기간 : 2017.06.09.(계약일)부터 4) 계약조건 :　계약상대방(오송첨단의료산업진흥재단)이 연구개발하여 보유하고 있는 기술에 대하여 기술료(40,000,000원)를 지급하는 조건으로 국내외 실시할 권리를 양수함 5) 도입방법 : 기술료 입금 완료 후 산업재산권(특허, 실용신안권, 의장권 포함) 또는 노하우(양극산화법)의 국내외 실시권을 양수함 (3) 특허권 이전사업 1) 특허권 양도기관 : 한국과학기술연구원 (KIST) 유형 내용 국가명 출원번호 (출원일) 등록번호 (등록일) 비고 특허 유연성을 갖는 뼈 고정용 고강도 생분해성 고분자 소재 및 그의 제조방법 대한민국 특허 조직공학용 다공성 뼈-연골 복합지지체의 제조방법 대한민국 특허 과산화수소를 이용한 조직공학용 다공성 생분해 고분자지지체의 제조방법 대한민국 7. 기타 참고사항 동사는 2024년 매출 200억 목표로 생산시설 및 설비 투자로 단기간 내에 대규모 설비투자는 필요치 않을 것으로 예상되나, 신제품 개발을 위해 지속적으로 연구개발비를 지출하고 있음으로 신규 제품 출시 계획에 따른 연구개발비용이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 등이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요당사는 정형외과와 신경외과에서 주로 사용되는 척추 임플란트, 척추 수술용 기구를 제조, 판매하는 의료기기 전문 기업입니다. 그 중에서 척추의 퇴행, 협착, 외부충격, 또는 종양으로 인한 척추 불안정성을 치료하기 위한 수술과 선천적, 후천적 척추 기형 및 측만증의 척추 질환치료를 목적으로 한 척추 유합술에 사용 되어지는 척추 임플란트 제품을 주요 제품으로 제조, 판매 및 수출하고 있습니다. 당사의 제품은 인간의 몸속에 시술되는 제품으로 인간의 생명 및 국민보건증진에 중점을 두고 개발된 제품으로 차별화된 디자인뿐만 아니라 제품의 품질 안전성 확보 측면 또한 중요합니다. 이에 따라 판매되고 있는 당사의 제품들은 대부분 미국 FDA 승인 및 유럽 CE 인증 ISO 13485, GMP 인증 등이 된 제품들입니다. 또한 당사의 품질 시스템이 미국 FDA의 품질감사 (GMP) 실사를 받았다는 것은 품질 및 생산에 있어 신뢰성을 인정받은 것으로 판단할 수 있습니다.. 당사는 이처럼 정밀 가공 기술을 기반으로 하는 척추 임플란트의 제조 및 판매를 하고 있으며 예방과 재활 분야 등에도 투자를 아끼지 않고 있습니다. 뿐만 아니라 KIST와 같은 유수 기관들과 함께 신제품 개발도 추진 중에 있으며 미국 현지에도 연구소를 설립하여 글로벌한 제품 개발에 주력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 사업연도 구분 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 2024연도 (제19기) 회계처리 기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP 감사인(감사의견) 정동회계법인 태성회계법인 한영회계법인 (적정) (적정) (의견거절) 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 이익잉여금(결손금) 자본총계 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2022연도 (제17기) 2023연도 (제18기) 2024연도 (제19기) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 주당순이익(손실) 제품 매출은 코로나19의 영향으로 증가를 하지 못하고 이로인한 매출원가율은 증가하였습니다. 또한 국내시장의 매출 활성화를 위하여 제품 SET구성 및 영업으로 인한 비용 증가와 제품 원가 증가로 인하여 영업손실을 기록하였습니다. 다. 유동성 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 2023연도 (제18기) 2024연도 (제19기) 현금 및 현금성자산 당좌자산 유동부채 당좌비율 2024년 당좌비율은 0.45%를 기록하여 전년 대비 증가하였으며 당좌자산의 증가는 매출채권 및 현금성자산 증가 입니다. 4. 경영안정성사업보고서 제출일 현재 최대주주 등의 소유주식은 보통주 4,503,197며, 발행주식총수(10,587,170주) 기준 지분율은 42.53%로 안정적인 경영권 유지가 가능합니다. 5. 회계정보 투명성당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식회사의외부감사에관한법률 제2조에 의거 2024년
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용(요약) KB라이프생명은 생명보험업을 주요 사업으로 하고 있으며, 보험업법이 규정하는 보험업무 및 보험업법 관계 법령이 허용하는 기타 업무를 영위하고 있습니다. 이러한 생명보험사본연의 역할을 충실히 이행하기 위해 우수한 재무건전성을 바탕으로, 안정적인 자산운용과 체계적인 리스크 관리를 통해 업계 최고 수준의 수익성과 건전성을 유지하고 있습니다. 2024년 12월 기준 당사의 보유계약은 총 170만건입니다. 판매하는 보험상품은 크게 보장성보험, 저축성보험, 단체보험, 특별계정(변액보험 및 퇴직연금 등)으로 종목이 구분되며,2024년 12월 수입보험료 규모는 보장성보험 2조 1,042억(45.0%), 저축성보험 1조 2,729억(27.2%), 단체보험 15억, 특별계정(변액보험 및 퇴직연금 등)은 1조 2,982억(27.8%)로 일반계정 및 특별계정 수입보험료를 합한다면 총 4조 6,768억원의 실적을 거두었습니다. 2024년 KB라이프생명은 보험, 그 이상의 고객 경험을 제공하기 위하여 '고객 Full Care 서비스를 제공하는 금융플랫폼으로 성장’이라는 비전 하에 Ⅰ. 장기 수익성(CSM) 확보 중심의 CPC 전략 전개 및 안정적 채널 포트폴리오의 구축 / Ⅱ. 안정적인 손익 창출 기반 확보 / Ⅲ. 디지털 기반 고객여정관리 (Customer Journey Management) 강화 / Ⅳ. 미래 신성장동력 확대 / Ⅴ. ESG 경영 강화라는 경영계획을 수립하여 추진하였습니다. 2025년은 '보험 Core 영역의 Scale-up’이라는 목표 하에 Ⅰ. 시장지배력 확대 / Ⅱ. 시장선도 상품 공급역량 확보 / Ⅲ. 안정적 회사가치 제고 / Ⅳ. 미래성장동력 공고화 / Ⅴ. 고객경험혁신 지속 / Ⅵ. 일하는 방식 제고라는 경영계획을 수립하여 추진하고자 합니다. 2. 영업의 현황 가. 자금조달실적 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 준비금 평잔 부리 이율 준비금 평잔 부리 이율 준비금 평잔 부리 이율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 생명 보험 생존보험 사망보험 생사혼합 단체 기타 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 준비금평잔: 각 보험종목별 전기와 당기의 산술평균금액 주3) 보험종목별: 순보험료식 보험료적립금 + 미경과보험료 + 계약자배당준비금 + 지급준비금(미보고발생손해액 제외) - 해약공제액 주4) 기타 = 미보고발생손해액, 계약자이익배당준비금, 배당보험손실보전준비금, 일반계정보증준비금, 특별계정 보험료적립금 나. 자금운용실적 (1) 운용내역별 이익현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 평균잔액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 운용자산 현금 및 예금 유가증권 대출채권 부동산 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 이자율 : 유가증권은 이자+배당 금액으로, 부동산은 임대료 수익으로 산정주3) 연결재무제표 기준으로, 2024년 및 2023년은 K-IFRS 제 1117호, 제 1109 호 기준, 2022년은 K-IFRS제 1104호, 제 1039호 기준으로 작성 (2) 대출금 운용내역 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 개인 기업 대기업 중소기업 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 이연대출부대손익 및 대손충당금 공제 후 기준 주3) 금융감독원 업무보고서 기준주4) 2024년 및 2023년은 K-IFRS 제 1117호, 제 1109호 기준, 2022년은 K-IFRS 제 1104호, 제 1039호 기준으로 작성 (3)
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유가증권 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 주식 출자금 국공채 특수채 금융채 회사채 수익증권 외화유가증권 기타유가증권 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 금융감독원 업무보고서 기준주3) 2024년 및 2023년은 K-IFRS 제 1117호, 제 1109호 기준, 2022년은 K-IFRS 제 1104호, 제 1039호 기준으로 작성 (4) 현 ·예금 및 신탁자산 운용내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 기말잔액 비율 기말잔액 비율 기말잔액 비율 현금 당좌예금 보통예금 정기예금 해외제예금 기타예금 기타예치금 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 금융감독원 업무보고서 기준주3) 2024년 및 2023년은 K-IFRS 제 1117호, 제 1109호 기준, 2022년은 K-IFRS 제 1104호, 제 1039호 기준으로 작성 다. 영업종류별 현황 (1) 보험종목별 보유계약 현황 (단위 : 건, 백만원, %) 구분 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 건수 보험가입금액 구성비(건수기준) 주1) 구성비는 보유계약건수에 대한 구성비임주2) 특별계정은 원리금보장형 특별계정과 실적배당형 특별계정의 합 (2) 보험종목별 수입보험료 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 특별계정은 원리금보장형 특별계정과 실적배당형 특별계정의 합 (3) 보험종목별 보험금 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 금융감독원 업무보고서 기준 (4) 모집형태별 영업현황 4-1) 보험종목별 모집경로 및 모집형태(기준일 : 2024.12.31 현재) 구분 모집형태 모집경로 개인 임직원,설계사,대리점,방카슈랑스,기타 자동이체,방문,신용카드,기타 단체 임직원,설계사,대리점,방카슈랑스,기타 자동이체,방문,신용카드,기타 4-2) 모집형태별 초회보험료 (단위 : 백만원, %) 구 분 모집형태 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 사망 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 생사혼합 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 단체 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 특별계정 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 합계 임직원 설계사 대리점 중개사 방카슈랑스 기타 소계 주) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라2022년은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음 (5) 보험종목별 실제사업비 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 생명보험 사망 건강 저축·연금 합계 주) 별도 재무제표 기준으로 K-IFRS 제 1117호 기준 적용 (단위 : 백만원) 구분 2023년 2022년 생명보험 생존보험 사망보험 생사혼합보험 단체보험 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 이연신계약비 차감전 실제사업비로 작성함주3) 금융감독원 업무보고서 기준으로 K-IFRS 제1104호 기준 적용 3.
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파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황 (단위: 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (단위 : 개) 구분 지점 출장소 사무소 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 경기 경남 경북 전북 충남 제주 세종 합계 주1) KB라이프생명 및 자회사 본사는 지점(서울)에 포함주2) 자회사 포함 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원) 구분 토지(장부금액) 건물(장부금액) 합계 업무용부동산 주) 자회사 포함 다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 -해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 보험계약부채 세부내역 (단위 : 억원) 구분 2024년 2023년 2022년 일반계정 보험료적립금 미경과보험료 보증준비금 지급준비금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 배당보험손실보전준비금 특별계정 보험료적립금 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 존속법인인 푸르덴셜생명 기준으로 작성되었음주2) 일반계정은 책임준비금이며, 특별계정은 계약자적립금임 주3) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성함 나. 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 2022년은 사업결합 전 푸르덴셜생명 기준 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년 1분기부터 KB라이프생명 기준 K-ICS 방식으로 산출함. 2023년부터 지급여력제도가 RBC 방식에서 K-ICS 방식으로 변경되었으며,이로 인한 중요한 차이점은 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 기존 위험계수방식에서 벗어나 충격시나리오 방식을 적용한 점 등임. 다. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 산업의 특성 보험은 비슷한 위험에 처한 사람들이 자신의 위험을 제3자(보험회사)에게 전가하는 사회적 장치나 제도입니다. 보험을 통해 각자가 겪을 수 있는 손실을 한데 묶음으로써 손실의 통계적 예측을 가능하게 하고 자신의 위험을 제3자에게 전가하는 대가로 지불하는 보험료(Premium)로 발생 손실을 보상해주는 제도입니다. 보험의 목적은 불확실한 손실에 의한 경제적 결과를 축소하고자 하는 것을 목적으로 하며,불확실한 손실의 위험을 타인에게 전가하거나 타인과 공유하기 위한 수단을 제공하고 있습니다. 보험은 손실을 보상 또는 회복할 자금을 제공해 주지만 보험 그 자체가 특별히 손실을 방지해 주는 것은 아닙니다. (2) 산업의 성장성 보험연구원에 따르면, 2024년 상반기 수입보험료는 전년 동기 대비 3.5% 성장하였습니다 건강보험 포트폴리오의 시장지배력이 확대되면서 보장성보험의 수입보험료와 세제비적격연금보험의 신규판매가 증가하며 저축성보험의 수입보험료가 증가하였고, 변액보험 또한 주식시장 회복세로 신규 판매가 증가하였으나 그에 비해 해지가 증가하여 변액보험 수입보험료는 감소하였습니다. 초회보험료는 건강보험, 단기납 종신보험 등의 신규판매가 증가하면서 전년 동기 대비 36.6% 성장하였으나, 당기순이익은 3.6조원으로 전년 동기 대비9% 감소하였습니다. 보험손익은 비교적 안정적인 흐름을 보이나 투자손익의 변동성이 증가하였습니다. 2024년 생명보험 수입보험료는 전년 대비 5.0% 성장한 118조원으로 예상되며, 건강보험시장 경쟁 및 보험료 갱신으로 인한 계속보험료 유입 증가 등으로 인해 보장성보험의 수입보험료가 53.5조원으로 전년 대비 11.5% 증가하였습니다. 다만, 금리 하락에 따른 금리경쟁력 축소로 저축성보험의 수입보험료는 27.7조원으로 전년 대비 0.8% 감소하였으며, 변액보험의 수입보험료도 11.6조원으로 전년 대비 4.9% 감소하였습니다. 2025년 전체 보험산업 수입(원수)보험료는 2024년에 비해 다소 둔화된 2.4% 성장할것으로
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전망되며, 생명보험 수입보험료의 성장률은 2024년에 비해 둔화된 0.3%가 될 것으로 전망됩니다. 금리 하락으로 인하여 저축성보험의 신규 판매 축소가 예상되나, 보장성보험의 경우 건강보험 포트폴리오의 시장 지배력이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 2024년 생명보험 보험계약마진(CSM) 규모는 전년 대비 3.3% 증가한 60.2조원이 예상되며, 2025년 규모는 전년 대비 0.5% 증가한 60.5조원이 될 것으로 추정됩니다. (3) 경기 변동의 특성 생명보험산업은 금리, 국민소득, 물가, 금융시장 등 경제상황을 비롯하여 인구구조 변화 및 사회심리 등 다양한 요인들에 의해 복합적으로 영향을 받음으로써 경기에 순응하는 특성을 갖게 됩니다. 즉, 경기 상승기에는 수요확대로 인한 수입보험료 확대와 자산운용 수익성 제고를 통해 산업 전반적으로 성장세를 보이는 반면, 경기 하강기에는 매출 둔화 및 운용수익 하락 등의 영향으로 산업 전반에 수익이 감소하는 경향을 보일 수 있습니다. (4) 계절성 사망, 질병 등을 보험의 대상으로 하는 생명보험의 경우 수지차 측면에 있어 뚜렷한 계절성이 발견되지는 않습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 대내외 거시경제적 불확실성 및 국내 경기 회복 지체로 금융시장 불안정성은 지속되고 있으며, 생명보험산업 역시 저성장세가 지속되고 있습니다. IFRS17 기준 도입이라는 회계제도 변경으로 인하여 '23년 사상 최대 순이익을 기록하였음에도 불구하고, '24년 IFRS17 안정적 정착을 위한 보험건전성 감독 강화 등 제도개선 방안이 마련됨에 따라 생명보험사로서의 중장기 성장 측면에서는 불확실성이 공존하고 있습니다. 특히 변경된 회계제도 하에서 신계약 CSM 확보가 중요해졌으며 신 제도에 유리한 상품위주의 영업 경쟁뿐만 아니라, 특정 채널의 높은 시장지배력으로 인하여 경쟁 환경이 더욱 심화되었습니다. 이에 생명보험사별로 영업경쟁력을 강화하고 급변하는 인구구조나 고객 니즈에 부합하는 영업환경 차별화를 위해 대면채널과 디지털 기술을 결합하거나 플랫폼을 활용하여 보험서비스를 확대하는 등 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한, 중장기 성장 동력을 발굴 및 확보하고자 보험수요층 변화에 따른 새로운 보험시장 확대를 위해 제3보험을 비롯한 다양한 방면의 신규 상품 및 시장 확대를 지속하고 있으며,요양시장 진출 및 관련 사업 확대 등 보험과 연관된 신사업 확대를 통해 비 보험 영역 진출확대를 추진하고 있습니다. 또한, 제한적인 국내 시장을 벗어나 적극적인 해외 투자를 통해 동남아시아 등 해외시장으로의 진출을 추진하고 있습니다. 여기에 그치지 않고, 보험개혁회의를 통한 전방위적 규제변화에 대해 신속하게 대응할 뿐만 아니라 IFRS17과 ESG 등 새로운 국제 규범 적응 및 소비자 보호 강화를 통해 장기적으로 지속가능한 경영환경을 구축하여 경쟁력 강화를 추진하고, 디지털 전환이 경영성과 및 시장확장 측면에서 경쟁력 강화로 연결될 수 있도록 다양한 노력을 하고 있습니다. (2) 시장점유율 추이 2024년 9월말 국내 생명보험시장 총 자산규모는 898조 5,960 억원으로 대형3사(삼성, 한화, 교보)의 시장점유율은 57.4% 수준을 보이고 있으며, 수입보험료(일반계정 및 특별계정 합산) 기준 점유율은 50.6% 수준을 나타내고 있습니다. [생명보험업계 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 총자산 기준 점유율 수입보험료 기준 점유율 2024.3Q 2023년 2022년 2024.3Q 2023년 2022년 대형3사 중소형사(주1) 외국사(주2) KB라이프생명 합계 (주1) 중소형사 : 흥국, DGB, 미래에셋, KDB, DB, 신한라이프, 하나, 농협, IBK연금, 교보라이프플래닛 (10개사)(주2) 외국사 : ABL, 동양, 메트라이프, 처브라이프, 카디프, 푸본현대, 라이나, AIA (8개사)* 출처 : 생명보험협회 월간생명보험통계 * 기준서 차이로 인하여 올해와 과거 자료의 산출 방식이 상이할 수 있음 마. 회사의 경영상의 강점과 단점 KB라이프생명은 생명보험사 본연의 역할을
케이비라이프생명보험 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

충실히 이행하기 위해 우수한 재무건전성을 바탕으로, 안정적인 자산운용과 체계적인 리스크 관리를 통해 업계 최고 수준의 수익성과 건전성을 유지하고 있으며, 고객이 바라는 가치 있는 솔루션을 제안하기 위해 판매전문 자회사인 KB라이프파트너스를 비롯해 법인대리점(GA), 방카슈랑스(BA), 다이렉트마케팅(DM), 온라인 채널 등 다양한 판매채널을 통해 종합금융솔루션을 제공하고 있습니다. 더불어, KB골든라이프케어를 자회사로 인수하여 요양사업에 진출하였을 뿐 아니라 요양사업을 기반으로 한 다양한 서비스 확대를 통해 시니어 라이프 플랫폼으로의 사업 영역 확장을 추진하고 있습니다. 이에 요양, 간병, 치매 등 비금융서비스 제공을 통한 시니어 라이프 플랫폼 구축을 가속화하고 고객 접점을 확대하여 고객의 다양한 기대에 부응할 것이며,디지털 전환을 통해 보험 그 이상의 고객 경험을 제공하여 고객이 진정으로 바라는 새로운라이프가 실현될 수 있도록 할 것입니다. 바. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 KB라이프생명은 보험, 그 이상의 고객 경험을 제공하기 위하여 '고객 Full Care 서비스를 제공하는 금융플랫폼으로 성장’이라는 중장기 비전 하에 다음과 같은 경영계획을 수립하여 추진하였습니다. 첫째, 장기 수익성(CSM) 확보 중심의 고객-상품-채널 연계 전략(CPC 전략) 전개 및 안정적 채널 포트폴리오의 구축입니다. 상품 제조역량 강화로 주력 채널의 상위 수준 시장 지위를 유지할 뿐만 아니라 다채널 판매구조를 확보하여 채널 포트폴리오 편중도를 해소하기 위해 노력하였습니다. 둘째, 안정적인 손익 창출 기반 확보입니다. 자산운용수익률 제고 및 예실차 관리를 강화하여 손익 변동성을 축소하고 경상 체력을 견고화하였습니다. 셋째, 디지털 기반 고객여정관리 (Customer Journey Management) 강화입니다. 고객경험 혁신으로 고객가치를 극대화하고, 대고객/영업 IT인프라 고도화를 추진하여 고객 활동상의 Pain Point를 개선함으로써, 고객 Retention 강화를 위한 고객여정관리(CJM)를 지속적으로 개선하였습니다. 넷째, 미래 신성장동력 확대입니다. 시니어라이프플랫폼 구축을 통해 신사업 경쟁력 강화의 기반을 마련하고, 이를 달성하기 위한 조직구현을 위해 AI기반 전사 Value Chain을 재정의하고, 일하는 환경 구축 및 인재 육성을 추진하였습니다. 마지막으로, ESG 경영 강화입니다. 적극적인 사회적 책임 이행과 ESG 경영 내재화로 생명보험 '업'에 대한 대내외적 가치를 제고하고, 건강한 조직문화 구축을 위한 건강경영 활동을 추진하였습니다. KB라이프생명 모든 임직원은 항상 고객 곁에서, 고객이 바라는 새로운 라이프로 보답하여고객으로부터 선택받고 사랑받는 기업이 되도록 부단히 노력하겠습니다. 사. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망 KB라이프생명은 2022년 5월 9일 자본금 300억원을 출자하여 보험대리 및 중개업을 하는 자회사 KB라이프파트너스를 설립하였으며, 발행주식 100%를 당사가 소유하는 단일주주 소유 구조입니다. KB라이프생명은 고령화에 따른 요양서비스 수요 증가 및 요양시장 민간 진출 확대 전망에따라, 요양사업을 기반을 한 시니어 라이프 케어 서비스 영역으로 사업을 확대하고자 KB손해보험의 자회사인 KB골든라이프케어의 인수를 추진하였으며, 2023년 9월 금융당국으로부터 신고 수리를 받아 10월 4일 자회사로 편입하였습니다. 아. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의 하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년 KB라이프생명은 고객에게 통합사의 존재감을 보여주며, 어려운 시장 환경 속에서도 회사의 가치를 증대하는 저력을 발휘하였습니다. KB라이프생명은 종신·연금보험의 강점 바탕으로 2024년에는 건강보험 시장 개척에 주력하며 보험 솔루션 기반을 강화하였고, 더 나아가 시니어 요양 사업을 선도하는 생명보험사로서 요양 시장의 새로운 표준을 제시하며 시니어 라이프 생태계를 구축하고 있습니다 그리하여, 2024년 한 해 동안 KB라이프생명보험은 5,013억 원의 신계약 CSM과 2,694억 원의 당기순이익을 달성하였습니다. 또한, 고객의 보험금을 지급해야 하는 보험회사로서 매우 중요한 장기안정성의 지표인 지급여력비율에 있어서도 265.3% (2024년 12월말 기준잠정치) 수준을 기록, 재무적 건실성을 함께 겸비한 생명보험회사로써 그 위상을 공고히 하고 있습니다. 하지만, 2025년에도 대내외 거시경제적 불확실성 및 국내 경기 회복 지체로 금융시장의 불안정성은 지속될 것으로 예상되며, 보험개혁회의를 통한 보험산업의 전방위적 규제변화또한 예상됨에 따라, 보험산업을 둘러싼 대내외 불확실성은 여전히 큰 상황입니다. 당사는 이러한 환경 변화에 대응하여 경쟁사 대비 상대적으로 우수한 자본력을 바탕으로 선순환 구조 구축을 통한 보험 Core 영역의 Scale-up 과 새로운 비즈니스 모델을 시도하는 전략을 추진함으로써 '가장 신뢰받는 국민의 평생 행복파트너'라는 비전을 실현하기 위한 도전을 지속해 나가겠습니다. 가. 재무상태 및 영업실적 요약 [별도 재무제표 기준] (단위 : 백만원) 구분 제36(당)기 제35(전)기 증감 자산총계 부채총계 자본총계 당기순이익 나. 주요 경영지표 [별도 재무제표 기준] 구분 제36(당)기 제35(전)기 증감 운용자산이익률 영업이익률 총자산수익률(ROA) 자기자본수익률(ROE) 주1) 생명보험 경영공시 시행세칙에 따른 경영통일공시기준으로 작성함.주2) 제36(당)기 영업이익률은 보험업감독업무시행세칙 개정(2024.6.26)에 따라 바뀐 산식에 따라 산출되었으며제35(전)기는 개정되기 전 산식으로 산출하여 기 공시된 영업이익률임주3) 제35(전)기 ROA 및 ROE는 전년도 공시를 참조함 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 [별도 재무상태표] (단위 : 백만원) 과 목 제36(당)기 제35(전)기 증감 금융자산 투자부동산및유무형자산 재보험계약자산 법인세자산 기타자산 자산총계 보험계약부채 재보험계약부채 금융부채 사채 법인세부채 충당부채 기타부채 부채총계 자본금 자본잉여금 신종자본증권 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 주1) 상기 재무상태표는 감사보고서 상 별도재무상태표와는 계정분류 상의 차이가 있을 수 있음주2) 제35(전)기 재무상태표는 보험금융손익