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연료에서 전기차로 변화되는 시점에 가솔리/디젤을 대체하는 LPG연료가 부각되고 있습니다. 상업용차량의 경우 디젤차량의 사용제한으로 LPG상용차의 사용이 증가추세이며, 완성차에서도 신규LPG 차량 개발을 진행하고 있습니다. 또한 장기적 미래 시장의 개척을 위하여, 액화 수소 초저온 용기를 선행 개발로 개발 진행 중에 있습니다. 기존 수소용기는 고압 압축으로 보관용량에 제한이 있으나, 개발중인 액화 수소 초저온 용기는 기존용기 대비 보관용량에 우수한 능력을 확보할 수 있습니다. 친환경 수소전기차 시장에 액화 수소 초저온 용기는 최적의 대안으로 각광받고 있습니다.다. 경기변동의 특성HL사업부의 주력 생산 항목인 LPG 연료 탱크는 시장 경기의 흐름에 영향을 많이 받지 않는 사업군입니다. 휘발유 및 디젤 대비 저렴한 연료단가 및 조용한 차량의 특성상 고정 고객층이 있으며, 영업용 택시의 주 사용 및 디젤 상용차를 대신 할 LPG 상용차의 경우 디젤 상용차 제한의 공백을 충분히 메울것으로 판단됩니다. 일반 고객의 매출 포지션 대비 영업용 차량의 매출 포지션 증가 예상으로 지속적 매출이 발생할 것으로 보이며, 가솔린/디젤 비용 변동폭 대비 LPG 비용 변동폭이 적기 때문에 경기민감도에 의해 영향성이 적을것으로 보입니다.라. 경쟁요소주력 생산 항목인 LPG 차량용연료 탱크의 주 경쟁 요소는 자동차 시장에서 현재 LPG 연료의 높은 가격 경쟁력과 연비 효율을 감안했을때 경쟁 요소가 없는 상황이나 LPG 차량용 생산의 지속 생산 가능 여부와 장기적인 국가의 친환경 차량으로의 전환이 어느시기에 이루어 지느냐가 사업 지속성의 경쟁 요소입니다. HL사업부에서는 이런 시대의 흐름을 준비하기 위해 친환경 차 부품용 사업도 함께 양산 진행중이며, 미래 친환경 수소 차량용 초저온 용기의 개발에 박차를 가하고 있습니다.마. 자원조달의 특성일반적 제조 업체에서 수급 가능한 소재들을 주력으로 사용하고 있어 제품 제조시 자원 조달로 인하여 문제가 발생할 위험성은 매우 낮은 사업군에 속합니다.대부분의 자원이 국내 수급으로 이루어 지며, 해당 부품의 공급에 문제가 발생 시 우회 공급체계도 수립되어 있어 문제 발생 시 D+1일 이내 조치가 가능합니다. 또한 사내 보유 재고를 활용할 시 D+7 유용가능하기에 회사운영상 문제사항 발생 위험이 낮습니다.바. 영업개황현재 신차종 LPG 차량용 연료탱크의 신규 수주를 지속적으로 진행하고 있으며, 2021년 상반기부터 LPG 승합차 연료탱크를 지속적으로 공급중입니다. 완성차업체에서 2023년 12월부터 양산중인 소형 트럭용 LPG 차량의 연료탱크의 안정적인 대응을 통한 기술력을 기준으로 지속적인 매출을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2024년말 생산 예정인 트럭용 LPG 수주 활동을 진행 중에 있습니다.사. 신규사업의 내용 및 전망HL사업부는 기존 양산 주력 항목이 LPG 탱크용 제품 이외에도 2021년부터 수소 전기 버스 및 상용차용 연료탱크 고정용 프레임을 양산하며 사업의 다각화를 진행 중입니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 상용차에 전반적으로 적용 예정에 있어 내수/수출 차량에 적용 예정에 있습니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 완성차업체에서 추구하는 차세대 미래 자동차 일환에 속하는 부품으로 디젤 사용차를 대신하는 자동차로 자리메김하고 있습니다. 현재는 개발단계로 매출 비중이 LPG 탱크에 비해 적지만, 점차 매출 비중 증대가 예상되며, 현대자동차의 수소연료 자동차의 증대에 따라 당사 매출 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 또한 친환경 자동차 개발의 일환으로 초저온 액화 수소탱크의 개발을 진행 중에 있어 친환경 자동차시대로의 전환에도 준비를 다 하고 있습니다. 초저온 액화 수소탱크는 기존 수소연료 탱크 대비 연료 보관량을 대폭 증대한 제품으로 연료탱크 소형화 및 적용차량 다변화를 꾀할 수 있기에 지속적 성장에 도움이 될 것으로 보입니다. [신사업부문] 가. 중요지적재산권 보유현황탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한
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매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 21건의 특허등록이 진행되었고, 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다. 산업재산권 수 특허 기타 종 류 등록번호 등록일 발명의 명칭 특허권 전기 도금을 이용한 탄소재료의 알루미늄 도금 장치 및 방법 특허권 응집방법에 의한 복합체 제조방법 특허권 탄소 재료를 알루미늄 속에 캡슐화 하는 방법 특허권 Al과 탄소재료 간의 공유결합 방법, 복합체 제조 방법 및 그 방법에 의하여 제조된 알루미늄과 탄소재료 복합체 특허권 급속 가열 방법을 이용한 알루미늄과 탄소 재료 복합체 및 이의 제조방법 (남앤드남 특허법인) 특허권(유럽) 탄소재료를 알루미늄속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 탄소재료를 알루미늄속에 캡슐화하는 방법 특허권(일본) 알루미늄과 탄소재료 간의 효율적인 Al-C 공유결합을 형성하는 방법 특허권 탄소 재료를 이용하여 알루미늄의 전기 전도도를 증가시키는 방법 상표 SALUM 특허권 탄소 나노튜브를 이용하여 제조된 나노 입자 및 제조방법 특허권 나노 실리콘 카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면 강화 방법 특허권 Step법에 의한 탄소재료를 알루미늄 속에 캡슐화 하는 방법 특허권(일본) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권(미국) 나노실리콘카바이드 코팅을 이용한 탄소재료 계면강화 방법 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 특허권 판형 탄소 나노 입자 제조방법 및 이에 의해 제조된 판형 탄소 나노입자 특허권 알루미늄-탄소 복합재료의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소 복합재료 특허권(일본) 판형 탄소 나노입자 제조방법 및 이를 이용한 알루미늄-탄소 복합재료의 제조방법 특허권 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료의 제조방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄-탄소나노튜브 복합재료 특허권 면상 발열체 및 이의 제조 방법 특허권 그라파이트 옥사이드층이 형성되어 내식성이 강화된 알루미늄 휠 제조 방법 및 이에 의해 제조된 알루미늄 휠 특허권 실란 기능기를 갖는 면상발열체 및 이의 제조 방법 특허권 전기 밥솥용 보온 히터 특허권 탄소 함유형 면상 발열 구조체 특허권 난연성 도료 조성물 및 그 제조방법 특허권 자가 발전형 스마트 발열유리 및 이의 제조방법 특허권 방열층 형성 방법 및 그 방열층을 포함하는 전자 부품 상표 에너지자립형 나. 산업의 특성 및 성장성미래 산업은 기존 기대에 못 미치는 기술성장을 인하여 시장 성장성이 늦어지고 있었으나, 최근 다양한 소재의 단가 감소, 적용 기술의 개발로 산업분야에서 성장성이 높은 분야입니다. 더불어 에너지 사용량 증가에 따라, 적용 장비의 효율 (발열, 방열, 전자파 차폐, 난연 등), 차세대 전기 발전 기술 (페로브스카이트, 유기 태양광)의 중요성은 증가되어지고 있으며, 성숙기 진입을 준비하는 단계입니다. 이러한 최신 기술의 적용 분야가 건축, 자동차, 가전 등 다양한 산업에 적용이 가능하여 시장을 준비하고 있습니다. 이에 당사는 효과적인 제품 공급, 유지 보수, 체계적 영업 전략으로 다양한 요소를 만족시키고자 합니다.다. 경기변동의 특성당사가 추진하고자 하는 에너지 효율 증가 제품 사업은 지속적 시장 증가가 예상되는 사업으로 경기변동에 대한 위험요소가 적은 사업영역입니다.첫째, 에너지 사용 문제 증가로 지속적 연구 개발 및 제품 교체시장이 증가되어지고 있습니다. 건축(에너지 제로화 하우스), 자동차(전기 자동차), 가전(에너지 1등급 구현).둘째, 당사와 같이 10년 이상의 지속적인 연구 결과물이 없이는 불가능한 시장이며, 향후 개발 완료 후에도 제품화까지 기술 수준 확보에 어려움이 많은 분야입니다.당사는 지속적인 기술 개발과 일반 기업, 공공시장 확대, 더불어 해외 시장으로의 진출을 추진, 다양한 고객으로의 다변화함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화할 계획입니다.라. 경쟁요소에너지 효율 증가 시장은 부품 업체들의 전력 사용 설계를 통하여 진행하고 있으며, 소재로부터의 본질적 접근은 이루어 내지 못하고 있는 실정입니다. 당사가 추진하고자 하는
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탄소 나노 면상 히터의 경우 면상 발열 히터와의 경쟁이 아닌 상위 온도인 세라믹 히터와의 경쟁을 이루어 내고자 합니다. 승온 속도 및 효율 등 다양한 경쟁 요소와 더불어 당사는 IoT, AI 기술을 접목 타 업체와의 주요 경쟁에서 우위를 선점할 수 있습니다.마. 국내외 시장여건국내외적으로 에너지 절감에 대한 이슈 사항들이 증가되고 있으며, 특히 전기자동차 관련 소비전력 감소 부분에 많은 이슈가 있습니다. 기존 공조시스템 가동시 주행거리가 최대 30%까지 감소로 인해 겨울철 운행에 문제가 있으며, 이에 당사는 고연신, 고내열 면상발열체 개발을 통하여 이를 해결하고자 합니다. 더불어 전체적으로 에너지 절감을 위한 면상 발열 히터 사업은 지속적으로 증가하고 있으며, 국내 뿐 아니라 세계적으로 고연신 면상발열체 제작에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 당사는 잉크 제조 기술을 기반으로 고연신 면상발열체 제작을 위한 잉크 개발을 통하여 핵심기술 선제적 확보를 목표로 하고 있습니다.또한 면상발열체에 대한 안전성 확보가 중요시 여겨지고있습니다. 이에 정전식 터치센서(접촉시 전원차단) 개발을 통하여 핵심 기술 확보를 목표로 하고 있습니다.바. 자원조달의 특성당사가 집중하고 있는 탄소 나노 면상 발열체는 기존 Carbon nanotube의 높은 단가, 낮은 생산성으로 문제가 발생되었으나, 최근 대기업의 대형 생산 라인 구축으로 국내 조달에 문제가 해결되었습니다. 또한 주요 소재들의 제조 업체수 증가에 따라 자재 확보선에 문제가 해결되고 있으며, 당사의 생산 Capa 증가를 통하여 납기 요구 사항을 만족시키고자 합니다.사. 영업개황당사는 나노소재를 활용한 적용 제품은 기존 소형 시장에 정체되어 있던 타 기업과 달리 중견, 대기업들과의 공동 개발, 주요 고객사로 영업하고 있습니다. 당사는 초기 개발 단계에서부터 적극적 투자를 통하여 최종 제품까지 적용을 이끌어 내기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 현재 전기차는 겨울철 난방으로 인해 주행거리가 약 30% 감소되는 실정입니다. 이에 당사는 자동차 내장제 업체와 공동 개발을 통해 기존 전기차 난방 방식의 변화를 이루고자 합니다. 효율 향상 및 자동차 내장제와 발열체 모듈구성을 확보함으로서 주요 시장 분석을 통하여 고객사로 영업을 준비하고 있습니다.아. 시장점유율당사의 사업화 주력제품은 탄소나노 면상 발열체이며, 사업화 성공을 기반으로 방열, 난연, 전자파 차폐 등 다양한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 탄소 나노 면상 발열체는 저온 시장 (80℃ 미만) 적용에 한정되어, 기술적 한계로 低 단가 낮은 경쟁력으로 시장 확장을 이루어 내지 못하고 있습니다. 당사는 나노 소재 (Carbon nanotube) 적용 및 분산, 합성 기술을 바탕으로 저온 (80℃)의 기술적 한계를 넘어섰으며, 300℃ 온도를 확보하였습니다. 또한 고온의 영역은 면상 발열체의 시장 적용 분야 확장, 당사의 시장 점유율을 높여 줄 수 있는 기술로 시장 영역을 확보하고자 합니다.자. 시장특성미래 신사업 시장은 최신 기술 트렌드에 맞추어 움직여야 하는 분야로 효과적인 영업전략, 시장분석, 선행연구능력, 제품 경쟁력, 고객 대응능력, 경영실적 등 다양한 요소를 만족시켜야 합니다.당사는 나노 소재를 활용한 발열, 방열, 전자파 차폐, 난연, 미래 태양광 기술(페로브스카이트, 유기 태양광) 등 다양한 시장 적용을 위하여 플라스틱 일체형 면상발열 제품을 개발 하고 있습니다. 차. 신규사업의 내용 및 전망현재 정부는 에너지 절감에 대한 솔루션 확보를 위하여 다양한 연구 지원 및 제품 개발에 집중 투자를 하고 있어, 에너지 솔루션을 보유하고 있는 당사에 다양한 사업 적용 시장을 진입할 수 있는 시기입니다. 더불어, 건축, 자동차, 전자 산업 등의 분야에서 제품의 효율 향상을 통한 소비전력 감소, 경량화, 유연성에 대한 요구가 급격히 증가하고 있어, 기술력을 보유한 업체의 시장 진입에 대한 최적의 시기라고 할 수 있습니다. 당사는 초기 탄소 나노 면상 발열체의 효율성, 경량화, 고온 형성 등 다양한 장점을 바탕으로 시장 진입, 라인업
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측 정보에 대한 주의 사항 본 자료에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 네트워크 솔루션 및 통신장비 개발, 판매사업을 영위하는 정보통신사업과 전기자동차 충전기 및 신소재/신에너지를 활용한 개발/판매사업을 영위하는 에너지사업, LPG차량용 연료탱크와 수소프레임, 차량용 HAPTIC MOTOR 제조 및 판매하는 자동차부품사업을 영위하고 있습니다. 당사의 정보통신업은 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자와의 안정적인 매출을 기반으로 5G, 백본, WiFi6 사업을 연계하여 기술적인 value를 제공하고 대규모 정부사업 및 공공사업에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 시장에서도 차별화된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 빠른 속도로 기존 Cisco 및 외산 제품을 대체해 나갈 예정입니다. 이를 위해 고객우선의 마인드로 당사의 R 역량을 기반으로 한 즉각적인 기술 대응과 지원이 가능하며 영업적으로도 다양한 end-to-end 솔루션을 제안 가능합니다.당사는 탁월한 집중력과 개발 대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비하며 통신사업자들의 요구에 알맞은 L2/L3 스위치, L2 PoE 및 XGS-PON(1G/10G)등 액세스 장비의 전 제품을 보유하고 있으며, 엔터프라이즈 환경에 적합한 L3 백본 스위치, L3/L2 Workgroup 스위치, PoE 스위치까지 보유하고 있습니다. 최근에는 스마트기기 보급의 확대와 데이터 무제한 서비스 이용이 증가하면서 이에 대응하기 위하여 당사는 아래와 같이 인터넷 회선의 속도를 높이기 위한 투자와 개발을 수행하고 있습니다. 자동차부품산업은 전방산업인 완성차제조업의 생산 및 판매량이 후방산업인 자동차부품산업에 큰 영향을 미치며, 후방산업의 품질과 가격, 그리고 기술력은 전방산업의 내수 및 수출의 경영실적을 결정하는 매우 중요한 요소로 작용하는 관계로 당사는 개발 단계에서부터 생산, 판매에 이르기까지 완성차 업체와 상호 밀접한 협력 관계를 유지하는 한편, 자체적인 역량 강화를 통해 고객사의 빠른 글로벌성장에 발맞추기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다. 자동차부품업종의 특성상 안정적인 매출처 확보와 제품의 생산능력이 매출액을 좌우하는 만큼 당사는 앞으로도 지속적인 시설투자를 통해 CAPA증대와 OEM사의 신차종, 신기술에 대한 신속한 기술적 대응 강화에 힘쓰고, 원가개선 및 불량률 감소 등을 통해 내실적인 수익성 개선을 위해 노력할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라 당기말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사인 DAYOU INC, DAYOUPLUSJIN ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD., DAYOU PLUS MEXICO S.A. DE C.V.의 재무상태 및 영업실적은 본 보고서에 반영되어 있습니다.
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가. 경영성과 당사의 지난 2개 사업연도의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 제58기 제57기 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익 지배회사소유주지분순이익(손실) 비지배지분순손익 총포괄손익(손실) 지배회사소유주지분순이익(손실) 비지배지분순손익 나. 재무상태 당사의 지난 2개 사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과목 제58기 제57기 증감률 Ⅰ.유동자산 Ⅱ.매각예정비유동자산 Ⅲ.비유동자산 자산총계 Ⅰ.유동부채 Ⅱ.매각예정비유동부채 Ⅲ.비유동부채 부채총계 Ⅰ.지배회사소유지분 자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) Ⅱ.비지배지분 자본총계 부채및자본총계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성당기말 현재 연결기업의 현금성자산과 유동성금융자산은 각각 87.42억원, 14.09억원으로 전기대비 현금성자산은 449.82억원이 감소, 유동성금융자산은 18.91억원이 감소하였습니다. (단위:백만원) 구분 제58기 제57기 증감 현금성자산 유동성금융자산 연결실체의 현금흐름은 영업활동으로인하여 35.89억이 증가하였으며, 유형자산의 취득, 단기금융상품의 취득 및 공정가치측정금융자산의 취득 등 투자활동으로인하여 366.76억원이 감소 하였고, 차입금의 증가등 재무활동으로인하여 182.55억원이 감소하였습니다. (단위:백만원) 구분 제58기 제57기 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 기말현금 나. 자금조달과 지출당기말 및 전기말 차입금 현황은 다음과 같습니다.- 단기차입금 (단위:천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 구매자금 하나은행 구매자금 기업은행 기업일반자금 하나은행 기업일반자금 산업은행 외 운전자금 국민은행 운전자금 하나은행 운영자금 수출입은행 운영자금 서울보증보험(주2) 5.31~7.13 시설자금 신한은행 운영자금 산업은행 산업온렌딩 하나은행 회전자금 기업은행 운영자금 신한은행 중국천전오성지항 운영자금 한국수출입은행 운영자금 전북은행 국민은행 운영자금 운영자금 포발은행염성분행 매출채권담보대출 하나은행 매출채권담보대출 기업은행 운전자금 푸른저축은행 운영자금 ㈜대유에이텍 운전자금 KB증권 운전자금 스탠다드인터내셔널 운전자금 대일산업 운전자금 ㈜대유홀딩스 운전자금 ㈜디에이치글로벌 운영자금 ㈜디에이치오토리드 5.60~7.16 운영자금 (주)대유글로벌 운전자금 보성농협 매출채권담보대출 나이스비스니스플랫폼 운전자금 유에스에이치유동화전문회사 9.71~9.72 합 계 -장기차입금 (단위:천원) 차입금 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 매출채권담보대출 한국증권금융(우리온기업제3호대유글로벌(유)) 매출채권담보대출 푸른상호저축은행 외 운전자금대출 신한은행 운전자금대출 국민은행 ABL 플러스제일차 유한회사 ABL DGB캐피탈 운전자금 ABL 뉴스테이지대유 ABL 뉴에라대유 ABL 뉴웨이브대유 운전자금 남거창농협 운전자금 보성농협 소 계 차감: 유동성대체 잔 액 5. 부외거래 본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본 사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항본 사업보고서 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 의 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항본 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용' 의 '8. 기타 참고사항' 및 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 본 사업보고서 본문 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조바랍니다.
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IV. 이익잉여금(결손금) 이익준비금 미처분이익잉여금(미처리결손금) 자본 총계 부채와 자본 총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 메디오젠 (단위 : 원) 과 목 주석 제 25(당) 기 제 24(전) 기
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IV. 이익잉여금 이익준비금 미처분이익잉여금 비지배지분 자본 총계 부채와 자본 총계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 주식회사 메디오젠과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주석 제 25(당) 기 제 24(전) 기
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 산업의 연혁 건강기능식품법은 건강기능식품의 안전성을 확보하고 품질향상과 건전한 유통,판매를 도모함으로써 국민의 건강증진과 소비자보호에 이바지함을 목적으로 2002년 8월 26일에 법률로 제정되었습니다. 법률 제정 이후 건강기능식품 시장은 급속한 성장을 지속해 왔으며, 이 속에서 국내 건강기능식품시장에서는 개별인정형 소재를 통한 제품 시장이 급속한 성장을 통해 시장을 확대하는 양상을 보이고 있습니다. 이렇듯, 건강기능식품시장이 활발하게 성장함에 따라 소비자들의 건강기능식품에 대한 인식이 제고되고 그에 따라 기능성 소재에 대한 관심이 증가하여 시장이 형성되었습니다. 2) 산업의 특성 (1) 경기변동의 특성 프로바이오틱스 제품은 경기변동에 민감하지 아니하나, 기능성 식품의 경우 고가이며 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 건강기능식품회사의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 특정 질병의 치료 또는 예방에 도움을 줄 수 있는 Natural Medicine으로서의 역할이 강조되고 있으므로, 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다. (2) 계절적 요인의 특성 유산균 프로바이오틱스 제품은 기존에 계절적 요인(환절기 등)에 따라 수요의 부침이 있는 것으로 인식되었으나, 점차 소비자들의 인식이 변화함에 따라 일상적인 면역조절 목적으로 섭취하는 빈도가 높아지면서 계절적인 요인은 크게 영향을 미치지 않는 것으로 파악되고 있습니다. (3) 전문기술의 특성 건강기능식품산업은 일반적으로 소재의 개발 및 핵심 기술력을 지적재산권으로 보호하는 경우가 많습니다. 또한, 소재의 개발을 위한 전문 인력의 필요성과 소재 간 배합 연구, 안정적인 효능을 위한 임상실험 등 제품개발에 소요되는 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 국가별로 건강기능식품산업에 대한 기준이 다르고 그를 충족하기 위해 장기간이 소요됨으로 인하여 시장의 진입 장벽 및 전문기술의 특성이 높은 산업이라고 할 수 있습니다. 3) 산업의 성장성 2000년대 초를 기점으로 하여 국내에서는 웰빙 트렌드에 힘입어 건강에 대한 관심이 증가하였습니다. 과거에는 주로 노년층의 관심도가 높았으나 이 시기를 전후하여 청년층, 중장년층에까지 관심도가 증가하였으며 나아가 유아, 어린이층까지 확대되었습니다. 특히 고령화 시대에 접어드는 시점에서 치매, 뼈 건강 등 과거에는 노년층에 국한되었던 증상들이 생활 습관과 환경에 의해 그 이하 연령층에도 나타나게 되면서 관련 제품의 소비가 증대하였습니다. 또한 컴퓨터나 스마트폰 사용의 증가 등으로 인한 안구 질환, 서구화된 식습관에 의한 비만과 그 합병증 등에 의한 개인적, 사회적 문제가 증가함에 따라 질병의 치료 개념에서 예방 개념으로 넓어졌습니다. 이러한 상황은 의약품에 비해 접근과 섭취가 쉬운 건강기능식품에의 관심으로 이어졌고 이에 따라 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처의 발표에 따르면 건강기능식품 시장은 2011년 이후 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 최근 5년간 건강기능식품 생산액의 평균 성장률은 7.4%로 국내 제조업 국내총생산 성장률보다 3.2배 높은 수준을 보이고 있습니다. 또한 시장이 확대됨에 따라 건강기능식품의 유통 경로 또한 꾸준히 확대되고 있는 추세입니다. 과거 건강보조식품은 주로 방문판매 또는 네트워크 판매의 형태로 유통되었습니다. 이러한 유통경로는 그 특성상 폐쇄적일 수밖에 없어 관심이 있는 소비자라도 접할 기회가 많지 않았습니다. 그러나 전문 판매점, 대형 마트, 약국, TV 홈쇼핑 뿐 아니라 2000년대 중후반에 등장한 인터넷 쇼핑몰에서도 건강기능식품을 접할 수 있게 됨에 따라 소비자들은 건강기능식품을 더욱 다양한 경로로 자주 접할 수 있게 되었습니다. 건강에 대한 관심 증가와 더불어 이러한 채널의 확대로 과거 소비자들이 가졌던 건강보조식품에 대한 불신이 잦아들 수 있었고 특히 인터넷과 소셜 네트워크 서비스의 확대로 이를
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다루는데 친숙한 젊은 연령층이 가세하면서 그 영역이 확대되었습니다. 유통 경로의 증가는 수요층의 확대로 연결되어 이에 기반한 시장 규모의 증가가 매우유력하게 예측되고 있습니다. 건강기능식품 시장의 확대에 따라 소비자들의 소비 경향도 변화하였습니다. 면역과 피부 건강, 생활환경의 변화, 고령화 사회에 따른 사회적 경향의 변화 등 그 요인을 다음과 같이 정리할 수 있습니다. (1) 면역력에 대한 관심 증가 최근 새로운 전염병이 등장함에 따라 면역력에 대한 관심이 고조되었습니다. 2002년첫 사례가 보고된 중증급성호흡기증후군(SARS), 2009년 세계적 대유행을 일으켰던 신종 인플루엔자A형(H1N1), 중동급성호흡기증후군(MERS)부터 최근 2019년 신종코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등 새로운 전염병들의 발병 보고가 증가하고 있습니다. 또한 미세먼지에 의한 호흡기 질병 등이 새로운 사회적 이슈로 부각됨에 따라 홍삼, 프로바이오틱스 등 면역력 증진에 도움을 줄 수 있는 원료가 사용된 건강기능식품에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 홍삼은 국내에서 독보적인 시장규모를 자랑하는 건강기능식품입니다. 사포닌 성분인 진세노사이드와 산성 다당체를 함유하여 면역력과 피로 회복에 도움을 주는 것으로 알려진 국내 대표적인 건강기능식품이며 이에 따라 기타 기능성 원료들이 다양해짐에도 불구하고 그 실적은 매년 증가하고 있습니다. 프로바이오틱스는 섭취 후 장에 도달하여 유익한 작용을 하는 균주의 통칭입니다. 신체 면역세포의 70% 이상이 집중된 장내 환경에서 작용하여 장 기능을 강화시킴으로써 천식, 비염 등 면역력과 직결된 증상의 예방에 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 세태가 반영되어 2018년 가장 높은 성장세를 기록하였으며 수요가 증가함에 따라 건강기능식품 뿐만 아니라 단순 발효유 위주였던 기존 시장이 프로바이오틱스가 첨가된 제과, 제빵, 분유 뿐 아니라 피부 질환과 미용 시장에도 활용되어 고성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. (2) 피부 건강과 미용에 대한 관심의 증가 과거에는 40대 또는 50대 이상 중장년층이 피부 건강 및 미용 제품에 대한 주 소비층이었지만 그 연령대가 점차 낮아져 최근에는 20대와 30대로 소비 계층이 이동하고 있습니다. 특히 피부 표면에 바르는 화장품 위주의 제품에서 섭취 형태로 관심도가 이동함에 따라 피부 미용에 효과를 가지는 원료로 관심이 높아지는 추세입니다. 주로프로바이오틱스, 콜라겐, 히알루론산 등을 사용한 제품을 캡슐 또는 분말 형태로 섭취하는 등 Inner Beauty 관련 건강기능식품 시장이 확대되고 있습니다. 동 시장에서 사용되는 원료로는 프로바이오틱스나 콜라겐 외에도 곤약감자추출물, 콩보리 발효복합물 등이 있습니다. (3) 사회적, 환경적 변화에 따른 질병의 등장 최근 컴퓨터, 스마트폰 등 전자기기의 사용이 급격히 증가하고 이에 비례하여 운동량이 저하되면서 이에 따른 안구 질환, 당뇨, 비만 등의 성인병 사례가 급증하고 있습니다. 과거에는 이러한 질병 사례들이 특수한 상황이었으나 현대 사회에서는 연령층에 관계없이 대부분의 사람들이 해당됩니다. 이러한 사회 환경은 자연스럽게 동 질환의 예방에 대한 관심으로 이어졌고 비타민A, 마리골드꽃 추출물(루테인), 빌베리 추출물 등의 안구질환 기능성 원료와 EPA 및 DHA 함유 유지(오메가-3) 같은 혈행 개선 및 중성 지질 개선에 도움이 되는 원료의 섭취가 늘어나게 되었습니다. 또한 고령화 사회로 진입하면서 고령 인구가 늘어나고 있어 기억력 개선, 인지능력 향상, 관절 및 뼈, 간 건강 등에 도움을 주는 건강기능식품의 수요도 확대될 것으로 예측됩니다. 4) 경쟁요소 당사는 식품의약품안전처가 인정한 19종 프로바이오틱스의 연구개발, 생산, 공급이 가능하며 이를 토대로 한 완제품 제조 능력을 갖추고 있습니다. 살아있는 미생물을 취급하는 프로바이오틱스 산업의 특성을 최적화 할 수 있는 조건은 유효성, 안정성 및 생산성의 확보입니다. 당사는 생리활성기능이 우수한 균종을 다수 개발하였으며 이를 다양한 특허 및 논문으로 통하여
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발표하였습니다. 또한 당사는 우수균주 확보기술과 함께 안정성을 확보할 수 있는 복합 코팅기술을 보유하고 있고 이 기술은 장에서 높은 생존율을 나타내며, 장기 보존 시에도 유수업체의 경쟁제품 대비 우수한 생존율을 나타내는 것으로 판단하고 있습니다. 당사 생산기술력 (1) 고품질 원료의 생산과 공급 당사는 유한양행, 대웅제약, 종근당, 함소아제약과 CJ, 한국야쿠르트, 대상 등 국내 유수의 제약사와 식품회사에 원료를 공급하고 있습니다. 프로바이오틱스는 배양 효율을 최적화하고 유지하는 생산기술이 필수입니다. 또한 그 특성상 생존 상태일 때 효과가 극대화되며, 따라서 생존 상태로 보존하고 또 섭취 후 인체 내부에서 장기간 생존시켜 인체 내부에의 정착을 원활히 할 수 있는 기술이 핵심입니다. 당사는 국내 최초로 해조류와 호박을 이용한 SP 복합코팅(Seaweed Complex Coating) 기술을 적용, 외부 환경의 영향을 최대한 차단하여 생존율을 향상시켜 안정성을 극대화시켰습니다. 무엇보다 식품의약품안전처가 인정한 19종을 포함하여 약 800여종의 균주를 보유한 자체 균주은행을 운영 중으로서 고품질의 원료를 공급 가능하다는 강점을 가지고 있습니다. 당사는 굳건한 연구 인프라와 연구 성과를 갖추고 적극적인 영업 활동을 전개하고 있습니다. (2) 완제품의 엄격한 관리 당사는 건강기능식품 OEM/ODM 전문 제조사로서 체계적인 생산 시스템과 더불어 품질 관리 등 엄격한 기준을 따르고 있습니다. 핵심 원료인 프로바이오틱스의 자체 공급이 가능함에 따라 원료부터 완제품까지 일원화된 생산 체계를 갖추고 있습니다. 핵심 원료의 생산부터 당사의 관리 체계 하에 이루어지기 때문에 제품의 변질 또는 이상이 발생할 확률은 극히 미미하며 이는 생산의 효율과 제품의 고객(사) 인도까지의 시간을 획기적으로 단축할 수 있고 나아가 제품의 안정성과 안전성을 모두 담보할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 분말 제품과 정제, 캡슐 제형 등 다양한 제형 생산능력을 갖추어 고객의 니즈에 대응할 수 있는 체계를 갖추었습니다. 이러한 효율적 생산체계로 합리적인 가격과 최소발주수량(MOQ, Minimum Order Quantity)를 가능케 하며 신속하고 정확한 생산과 제품 인도로 고객의 신뢰를 획득할 수 있습니다. 또한 ISO, FSSC 등 국제적 품질관리 및 보증 체계를 갖추어 지속적인 영업을 전개하고 있습니다. (3) 최적화된 배양 기술과 연구 인프라 당사는 국내 최고의 연구 인프라를 갖추고 있습니다. 이를 활용하여 각 프로바이오틱스의 특성에 맞는 최적화된 배양 기술을 제공하고 있습니다. 또한 장 건강을 포함하여 여성 건강, 당뇨, 혈행 개선 등 다양한 프로바이오틱스의 효능을 발굴하여 개별인정형 원료로서의 등재를 추진하고 있으며 각종 과학적 자료(SCI 논문, 특허 등)를 보유하여 이를 활용한 영업 활동을 전개하고 있습니다. 또한 연구소 수준의 배양/생산부터 상용화와 양산 규모의 배양/생산 능력을 갖추어 각 고객사들의 필요에 맞는 기술을 제공하고 있습니다. 이러한 능력을 인정하여 CJ는 개별인정형 유산균인 락토바실러스 플란타럼 CJLP133(면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급)을 당사에 생산 의뢰하였으며, 2013년 하반기부터 대량생산, 공급중에 있습니다. 롯데제과는 당사에 락토바실러스 플란타럼 LRCC 5193, 5273 , 5309의 생산을 2016년 초부터 의뢰하고 있으며 혼합유산균으로서 LB9 이라는 품목으로 제과, 유업의 다양한 품목에 적용중이고 대상 범위를 점차 확대하고 있습니다. 당사는 또한 국내에서 최초로 19종 혼합유산균을 개발 2014년에 출시하여 현재까지 가장 매출이 높은 품목중 하나가 되었습니다. 메디오젠은 건기식공전에 등록된 19종의 유산균을 한국에서 모두 분리 보유하고 있으며 최적의 생산공정을 확립하여 대량생산하고 있습니다. 그간의 축적된 생산기술 및 운영능력의 토대가 있기에 가능한 것입니다. 나. 업계 전망 국내 건강기능식품 시장은 2018년 2조 5천억원에서 2019년 2조
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9천억원 규모까지 확대되었습니다. 평균 10% 내외의 성장률을 꾸준히 보여주고 있으며 기능성별로 시장이 세분화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한 인류가 아직까지 노출되지 않았던 신종 전염병에 대한 우려 등 새로운 환경에의 노출, 생활습관 및 사회적 변화 등 질환의 요인이 다양해짐에 따라 치료가 아닌 예방의 관점에서 건강기능식품이 주목받게 되었습니다. 이에 맞추어 전통적인 건강기능식품 관련업체 외에도 제약업계와 식품업계의 건강기능식품 시장 진출이 활발히 이루어지고 있습니다. 아울러 새로운 성분에 대한 발굴과 연구가 지속적으로 이루어지고 있으며 이를 활용한 신제품의 출시 또한 활발해짐에 따라 향후 건강기능식품 시장의 규모는 더욱 확대될 것으로 예측됩니다. 전 세계적으로 급속한 경제 발달과 더불어 노령화 시대의 가속화가 급속도로 진행되고 있습니다. 노령화로 인한 많은 의료비 지출을 예방하기 위해 세계 모든 나라들이 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하고자 하며, 정부 주도로 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다. 세계적으로 각국 정부 주도하에 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며 소비자들의 건강에 대한 관심 및 식생활의 관심 증가로 전 세계 건강기능식품 시장은 활성화되고 급속한 성장세를 지속할 것으로 예상하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 2024년 본 보고서 작성기준일 현재의 각 제품별 매출액 및 총매출액이 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위: 원,%) 사업부문 품목군 용도 및 기능 매출액 비율 건강 기능 및 일반 식품 소재(원료) 면역능력 증가, 장내유익균 증가, 피부상태 개선 등 ODM/OEM 프로바이오틱스, 비타민B1,2,6 등 완제품 유산균함유 건강기능식품(라비센유산균시리즈) 기타 기타매출 용역 및 임대 연구용역매출, 부동산임대 등 상품매출 포장부자재 외 합 계 - 별도 재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 주요 제품의 가격변동추이는 각 제품별로 원재료, 균수, 포장방법, 규격에 따라 다르므로 단순 산출, 비교가 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (단위:천원) 매입 유형 품 목 구 분 2024년(제25기) 2023년 (제24기) 2022년 (제23기) 원재료 가르시니아 캄보지아 국 내 수 입 소 계 프락토 올리고당 국 내 수 입 소 계 자일리톨 국 내 수 입 소 계 식물성캡슐 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 소계 국 내 수 입 소 계 부재료 식물성캡슐 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 소계 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 - 별도 재무제표 기준입니다. - 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : kg/원) 품 목 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 가르시니아 캄보지아 국 내 수 입 프락토 올리고당 국 내 수 입 자일리톨 국 내 수 입 식물성캡슐 국 내 수 입 - 상기 원재료는 최근 사업연도의 주요 원재료를 기재하였으며, 향후 시장 변화에 따라 주요 원재료가 변동될 수 있습니다. 나. 생산 및 설비 1) 생산실적 당사는 생산제품의 종류 및 규격이 다양하며 생산 품목수가 많고 생산량이 상이하므로 각 품목당 생산능력을 산출하기에는 어려움이 있어 연도별 제품 제조원가 금액을 기준으로 생산실적을 작성하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 사업장 구분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 비고 건강기능식품 제천공장 생산실적 건강기능식품 충주공장 생산실적 계 2) 생산설비 현황 당사는 유산균의 원료성제품과 완제품, 그리고 OEM제품을 생산하고 있으며 이에 필요한 제조 및 판매를 위한 생산 시설이 있으며, 주요설비로는 발효기, 분리기, 건조기, 과립기, 혼합기, 스틱충진기, 캅셀충진기, 타정기 등이 있습니다. (단위:천원) 구 분 기초금액 취득 처분/폐기 감가상각 손상 대체 기말금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 합 계 3) 설비의 신설, 매입계획 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항
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없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:천원) 매출 유형 품 목 구 분 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 제품 소재(원료)혼합유산균 국 내 수 출 소 계 ODM/OEM 국 내 수 출 소 계 유산균함유완제품 국 내 수 출 소 계 동물보조사료 국내 수출 소계 기타 국 내 수 출 소 계 소계 국 내 수 출 소 계 기타 임대료수익 국 내 수 출 소 계 용역매출 국 내 수 출 소 계 소계 국 내 수 출 소 계 상품 상품매출 국 내 수 출 소 계 총 합 계 국 내 수 출 합 계 - 연결 재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 당사는 건강기능식품 전문제조사로서 소재의 직접거래, 도매거래 및 완제품의 직접거래, 온라인 거래 등의 판매경로를 가지고 있습니다. 1) 건강기능식품 소재 직접 유통 : 전문 제조사 2) 건강기능식품 소재 도매 유통 : 전문 유통사 및 도매업체 3) 건강기능식품 완제품 제조 : OEM/ODM 제조생산 다. 판매방법 당사는 소재 영업조직을 갖추어 건강기능식품 전문 제조사 또는 식품 제조사에 프로바이오틱스 원료를 직접 공급하고 있습니다. 또한 원료를 전문적으로 취급하는 도매업체와도 거래를 지속하고 있는 등 다양한 판매 경로를 확보하고 있습니다. 완제품의 경우, OEM/ODM 형태의 제조 생산활동을 전개하고 있으며, 고객사(유통전문판매원)의 요청에 따른 생산은 물론 나아가 개발 단계에서까지 적극적으로 개입하여 고객사와의 지속적인 협업을 이루어나가고 있습니다 라. 판매전략 1) 소재 판매경로의 다양화 소재의 직접 판매는 기존의 건강기능식품 품목 군에 대한 거래의 유지 및 확대에 추가하여 최근 유산균의 수요가 확대되고 있는 일반식품의 영역을 적극 공략할 예정입니다. 기존의 다품종 소량거래에서 벗어나 다량으로 소비 가능한 업체를 선정하여 공동으로 개발을 진행하는 방식으로 결합력을 높이고 향후 납품가능성도 높여나갈 것입니다. 2) 완제품 ODM/ OEM 사업 강화 완제품 생산 납품은 건당 매출총액이 크고 메디오젠의 지명도를 높여나갈 수 있는 방법이기에 적극 추진할 필요성이 있습니다. 기존의 건별 대응방식에서 벗어나 유통업체를 선정하고 요청하는 품목을 턴키로 수주하는 방식으로 변경하여 업체당 매출 총량을 확대하는 방식으로 진행 하고자 합니다. 3) 수출확대 기존 수출 진행하였던 업체 이외에 추가 바이어 발굴을 통하여 매출을 확대 시키고자합니다. 이를 위하여 최대수출대상국인 중국시장 및 프로바이오틱스 매출이 급성장하고 있는 미국 시장을 적극 공략할 예정입니다. 마.수주현황 당사의 매출은 수주 방식으로 이루어지지 않고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리- 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 외환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠수 있는 내용은 없습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품 또는 풋백 옵션 등의 거래내용은 없습니다. 다. 경영상의 주요계약 등 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 중요한 경영상의 주요계약은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발조직당사는 건강기능식품과 건강기능성원료 등을 개발, 생산하는 건강기능식품 전문기업입니다. 당사의 연구개발 인력은 생물공학, 식품생물공학, 생명과학, 식품과학, 바이오의약학 전공자(박사4명, 석사 11명, 학사 3명)를 중심으로 구성되어 있습니다. 당사의 기업부설연구소는 신규 프로바이오틱스 원료의 개발, 기능성 검증, 임상 연구를 통하여 신제품 및 건강기능성 원료를 개발하고 있으며, 다수의 특허를 보유하고 있습니다. [메디오젠 기업부설 연구소 개요] 구 분 내용 조직형태 기업부설연구소 명칭 (주)메디오젠 기업부설연구소 연구소장 김병국 연구원 수 18명(연구소장 포함, 보고서 제출일 현재) 연구소 인정일 최초인정일 : 2008년 04월 25일
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연구소 인정번호 제20084271호 연구소 인정기관 한국산업기술진흥협회 당사 기업부설연구소는 충청북도 충주시 메가폴리스 단지 내에 위치하며, 충청북도 내 한국생명공학연구원, 오송첨단의료산업진흥재단, 충북테크노파크 등과 같은 다수의 국책연계기관 및 연구센터가 인접한 지역에 위치하고 있어 프로바이오틱스에 대한 기능성 연구 및 성분분석 등 다양한 연구 분야의 지원을 통해 시너지 효과를 나타내고 있습니다. 구분 주요 업무 기업부설연구소 기능성연구팀 프로바이오틱스 기능성 연구 및 마이크로바이옴 연구 개발 공정연구팀 프로바이오틱스 대량생산 공정최적화 및 생산 수율 최적화 연구 개발 소재개발팀 개발된 프로바이오틱스 원료의 안정성 최적화 및 제형 연구 개발 연구기획팀 기술이전 및 임상 관리 당사 기업부설연구소는 기능성연구팀, 공정연구팀, 소재개발팀, 연구기획팀으로 구성되어 있습니다. 기능성연구팀은 프로바이오틱스 기능성 원료/ 소재 개발 및 마이크로 바이옴 연구를 담당하고 있으며, 프로바이오틱스 기능성 소재 개발을 위하여 전임상시험(시험관 시험, 동물시험)을 수행합니다.공정연구팀은 개발된 프로바이오틱스에 대한 대량생산 공정 최적화를 수행하며, 실험실 규모에서 생산 규모까지 각 공정 별 표준화를 구축합니다. 최적화된 공정을 기초로 배양 배지 및 동결건조보호제 조건을 구축하여, 생산수율을 극대화할 수 있는 연구를 수행합니다.소재개발팀은 다양한 종류의 건강기능식품 및 일반식품의 제형연구를 바탕으로 제품의 안정성 최적화 연구를 수행합니다.연구기획팀은 기술 이전 및 임상 관리업무를 수행합니다.기업부설연구소에서는 다양한 기능성의 건강기능식품과 장내미생물을 활용한 마이크로바이옴 연구에 필수적인 원천기술 및 연구 프로젝트 사업화를 수행하고 있습니다. 2) 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 2024년(제25기) 2023년(제24기) 2022년(제23기) 비고 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 7. 기타 참고사항 가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 사업과 관련된 지적재산권 보유현황 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 등록번호 국가명 특허권 셀레늄을 함유한 유산균 및 이의 제조방법 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 황금 추출물을 유효성분으로 하는 젖소의 유방염 예방 및치료제 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 항산화 및 미백 효능를 갖는 황토 유산균 발효액 및 이의 제조방법 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 브로콜리를 유산균으로 발효한 항염 및 항헬리코박터의 효과가 있는 기능성 발효물질 및 이의 제조 방법 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 유산균 락토바실러스 플란타룸 균주 및 효모 싸카로마이세스 쎄레비지애 균주를 이용하여 발효시키는 것을 특징으로 하는 쌀 케퍼의 제조방법 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 유산균을 포함하는 위염 억제 ／ 개선용 발효홍삼 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 동충하초와 유산균을 이용한 혈행개선용 발효맥문동의 제조방법 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 황기, 오미자 및 길경의 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 염증성 질환의 예방 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 락토바실러스 퍼멘툼 MG901 또는 락토바실러스 플란타룸 MG989를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 질에서 분리한 락토바실러스 살리바리우스 MG242를 포함하는 칸디다성 질염의 예방 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 호박분말을 포함하는 유산균-코팅 동결건조 보호제 조성물 및 동결건조 방법 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 항비만 활성을 갖는 인체 유래 락토바실러스 퍼멘툼 MG4231 또는 락토바실러스 퍼멘툼 MG4244 균주 및 이를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 항비만 활성을 갖는 인체 유래 락토바실러스 퍼멘툼 MG4231 또는 락토바실러스 퍼멘툼 MG4244 균주 및 이를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠백남수 대한민국미국 특허권 충치억제 활성을 갖는 유산균 조성물 (MG4293, MG4527) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 가드네렐라 바기날리스 및
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칸디다 알비칸스에 항균 효과를 갖는 질염 치료 또는 개선용 유산균 ㈜메디오젠백남수 대한민국 미국 특허권 혈당강하 효과 및 항산화 효과를 갖는 유산균 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 ㈜메디오젠백남수 미국 특허권 혈당 저하 효과를 갖는 유산균(L. plantarum MG4296) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 혈당 저하 효과를 갖는 유산균 (L. paracasei MG5012) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 가드네렐라 바기날리스 및 칸디다 알비칸스에 항균 효과를 갖는 질염 치료 또는 개선용 유산균 MG4288 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 충치억제 활성을 갖는 락토바실러스 루테리 MG505를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 치주염 예방 또는 치료용 유산균 및 그의 용도(L. paracasei MG310) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 치주염 예방 또는 치료용 유산균 및 그의 용도(L. rhamnosus MG316) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 충치억제 활성을 갖는 락토바실러스 살리바리우스를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 영유아 유래 유산균 MG4558 및 이를 포함하는 장 건강 증진, 항산화 및 항비만용 조성물(L. acidophius) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 영유아 유래 유산균 MG4592 및 이를 포함하는 장 건강 증진, 항산화 및 항비만용 조성물(L. paracasei) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 영유아 유래 유산균 MG4553 및 이를 포함하는 장 건강 증진, 항산화 및 항비만용 조성물(L. plantarum) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 영유아 유래 유산균 MG4502 및 이를 포함하는 장 건강 증진, 항산화 및 항비만용 조성물(L. plantarum) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 영유아 유래 유산균 MG4555 및 이를 포함하는 장 건강 증진, 항산화 및 항비만용 조성물(L. rhamnosus) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 유산균 발효 황기 추출물을 포함하는 항산화용 조성물(L. plantarum MG5145) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 유산균 발효 황기 추출물을 포함하는 항산화용 조성물 (L. plantarum MG5276) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 락토바실러스 애시도필러스 배양 건조물을 포함하는 항산화용 조성물(L. acidophilus MG4559) ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 저분자 콜라겐 펩타이드를 포함하는 프로바이오틱스-코팅 동결보존용 조성물 및 동결 보존 방법 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 프로바이오틱스 혼합균주를 유효성분으로 포함하는 대장암의 예방 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 리모실락토바실러스 루테리 MG5458 균주 및 이를 포함하는 알콜성 지방간 예방, 개선 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 신규한 락토바실러스 커바투스 균주 및 이의 용도 (L. curvatus MG5246) ㈜메디오젠 대한민국 특허권 피부 보습 능력을 보유한 여성청결제 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 알레르기 비염에 효능이 있는 락토바실러스 혼합 유산균의 조성물 (L. gasseri MG4247 + L. paracasei MG4272) ㈜메디오젠 대한민국 특허권 면역증진 활성을 갖는 신규 유산균 및 이의 용도 (L. fermentum MG5091) ㈜메디오젠 대한민국 특허권 면역증진 활성을 갖는 신규 유산균 및 이의 용도 (L. fermentum MG5159) ㈜메디오젠 대한민국 특허권 락토바실러스 헬베티쿠스 균주 및 이를 포함하는 염증성 질환의 예방 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠㈜지아이바이옴 대한민국 특허권 치주염 치료 효과를 가진 락토바실러스 루테리 균주 및 이의 용도(L. reuteri MG5346) ㈜메디오젠 대한민국 특허권 프로바이오틱스 혼합균주를 유효성분으로 포함하는 위암의 예방 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 곡물 발효에 적합하며 프로바이오틱 기능이 있는 신규의 리모시락토바실러스 퍼멘텀 MG7011 ㈜메디오젠충북대학교 산학협력단 대한민국 특허권 체지방 감소 및 장 건강 증진 활성을 갖는
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유산균 및 그의 용도 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 체지방 감소 및 장 건강 증진 활성을 갖는 유산균 및 그의 용도 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 체지방 감소 및 장 건강 증진 활성을 갖는 유산균 및 그의 용도 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 체지방 감소 및 장 건강 증진 활성을 갖는 유산균 및 그의 용도 ㈜메디오젠백남수 대한민국 특허권 비피도박테리움 애니말리스 락티스 MG741 균주를 포함하는 비만 또는 비알콜성 지방간 예방 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠한국식품연구원 대한민국 특허권 ㈜메디오젠백남수 미국 특허권 김치에서 분리한 항산화 활성이 우수한　엔테로코커스 페슘 MG5232 균주 및 이를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 면역 증진 및 장 건강 증진 활성을 가진 락토바실러스 루테리 MG5462 균주 및 이를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 면역 증진 및 장 건강 증진 활성을 가진 락토코쿠스 락티스 MG5474 균주 및 이를 포함하는 조성물 ㈜메디오젠 대한민국 특허권 락토바실러스 브레비스 MG5311 균주 및 이를 포함하는 알콜성 지방간 예방, 개선 또는 치료용 조성물 ㈜메디오젠 대한민국
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부적합한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시 할 의무는 없습니다. 2. 개요 지난 2024년은 2022년부터 이어진 프로바이오틱스 시장의 평균소비성향의 하향화와 반대로 2020년부터 꾸준히 증가하는 건강기능식품 제조사의 증가로 국내 동종사들이 대부분 큰 어려움을 겪었던 한해였습니다. 당사의 재무제표를 기준으로 할 때,매출액 약 251억 원, 영업손익 약-44억 원, 당기순손익 약-224억 원으로 다소 목표에 미치지 못하는 실적을 보였습니다. 매출감소의 주요 원인은 내수 침체로 인한 국내 유통판매사들의 매출부진으로 인한 단산이었습니다. 한편, 원료 부분에 있어서는 국내 최대 생산규모와 최고 품질의 프로바이오틱스 원료를 제조 할 수 있는 충주 제3 원료생산 공장이 2023년 6월에 완공되고, 2024년 1월 영업허가를 받음에 따라 이후 약1년간 발생한 운영비용(인건비, 에너지비용 기계,설비의 감가상각비) 약48억으로 원가율이 상승하였습니다. 더불어 CGU자산손상차손 약156억원 인식 등이 주요 원인으로 볼 수 있습니다. 기말 현재 자산총계 661억, 부채총계 618억, 자본총계 43억입니다. 당사는 이러한 경영환경 악화를 극복하기 위하여 공장운영의 효율화를 통해 생산 및 원가 경쟁력을 강화하고 있으며, 고품질의 원료공급과 다양한 제형의 완제품을 한번에 가동시킬 수 있는 생산시스템을구축함으로써 향후 지속적인 성장을 이루어 나갈 토대를 마련하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 천원,%) 구 분 제25기 제24기 증감 증감률(%) 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 부채비율 주)연결 재무제표 기준입니다. 나. 영업실적 (단위 : 천원) 구 분 제25기 제24기 증감 증감률(%) 매출액 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 주)연결 재무제표 기준입니다. 4. 유동성 현황 (단위 :천원) 구 분 제25기 제24기 증감 가용시재 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동비율 주)연결 재무제표 기준입니다. 5. 자금의 조달 내역 (단위 :천원) 구 분 제25기 제24기 증감 총 차입금 유동성장기부채 장단기 차입금 차입금 의존도
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [자동차 부품부문-스티어링 휠] 가. 회사의 현황 (1) 사업의 현황 당사는 한국표준산업분류상 '자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업(30391)'에 속하는 회사로서 자동차부품 중 조향장치 제조를 사업목적으로 설립, 스티어링휠 부품을 제조하고 있습니다. 또한, 완성차 제조업체의 1차 협력업체로서 고객사의 요구에 적합한 제품을 납품하기 위하여 창사 이래 꾸준한 연구개발 및 품질 개선 노력으로 주요 자동차부품산업의 일원으로 성장하고 있습니다. 당사가 생산하고 있는 스티어링휠은 조향장치로서 자동차의 진행방향을 조정하는 부품입니다. 주요 구성품은 마그네슘이나 알루미늄으로 구성되어 있는 몸체와 그립감을 향상시켜주는 역할을 하는 발포물(폴리우레탄), 그 외 가죽과 스위치등으로 구성되어 있습니다. 기본적으로 최종 소비자 수요에 따라 저/중/고사양으로 분리하여 생산되고 있습니다. 저사양은 손잡이 부분이 플라스틱 소재로 이루어진, 가죽을 감싸지 않은 제품을 의미합니다. 중사양은 저사양에 가죽이 추가되어 스티어링휠에 가죽이 감싸져 있는 사양을 말합니다. 마지막으로 고사양은 여러종류로 나뉘어져 있는데 열선이 추가된 사양, 손잡이 부분에 우드가 추가된 사양, HAPTIC 모터가 추가된 사양이 있습니다. 그리고 고객의 요구사항에 맞추어 가죽 컬러별, 스위치별, 가죽을 고정하는 봉제실 컬러별 옵션이 다양하게 존재합니다. 이렇듯 고객의 요구사항에 맞는 다양한 제품을 생산하기 위하여 제품개발 및 품질향상에 노력을 기울이고 있습니다. 스티어링휠의 경우 고객(최종 소비자)이 직접적으로 상태를 확인하고 접촉하는 부품이며, 사람의 생명과 관련된 Air Bag과 연결되는 부품이므로 자동차 제조시 매우 엄격한 품질기준을 적용하는 부품입니다. 이러한 특수성과 전문성으로 완성차에 스티어링휠제품을 납품할 수 있는 업체가 극소수일 정도로 진입장벽이 매우 높은 산업중 하나입니다. 국내에서 승용차를 생산하고 있는 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, KG모빌리티, 르노 이렇게 5개의 완성차 업체가 존재합니다. 이중 당사와 거래하고있는 완성차 업체는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM입니다. (2) 설립 배경 및 설립 이후 성장과정 - 설립배경 당사는 2001년 9월 스티어링 휠 전문업체인 삼원기업이 대유위니아 그룹에 인수되며 본격적으로 스티어링 휠 사업을 개시하였으며, 2016년 9월 대유플러스의 스티어링휠 사업부를 물적분할 하여 설립되었습니다. 사업 개시 후 당사는 끊임없는 기술개발과 혁신활동을 통하여 2005년부터 국내 업계 1위로 도약하였으며, 더욱 발전된 스티어링휠을 개발하기 위해 연구하며, 고객의 안전과 만족을 실현할 수 있도록 노력하고 있습니다. 2023년 11월 DH그룹으로 편입 되어 이제는 국내뿐만 아니라, 전 세계에 스티어링 휠 1위 업체로 'DH오토리드'라는 이름을 새기는 날을 위해 '고객만족 실현으로, 고객과 함께 성장' 이라는 경영이념 아래 정상의 기술과 최고의 품질로 21세기의 새로운 기업환경에 도전하고자 합니다. - 성장과정 연 혁 성 장 과 정 - 삼원기업이 대유위니아그룹에 합병되어 스티어링휠 사업개시 - R 통합 기술연구소 완공 - ISO/TS 16949 품질시스템 인증 - ISO 14001 환경시스템인증 - 2천만불 수출의 탑 및 산업자원부 장관 표창 - 스티어링휠 업계 1위 등극 - 3천만불 수출의 탑 수상 - 경기도 유망중소기업 지정 - (주)대유엠텍과 합병 (상호변경 - (주)엠엔에스 화성공장) - 경기도 중소기업 대상 수상(경영혁신 부문) - 1억불 수출의 탑 수상 (제45회 무역의 날) - 나노코리아 산업지원부 장관상 수상 - 상호변경(엠앤에스 -> 대유신소재) - 제7회 한국윤리경영대상 투명 경영 부분 수상 - 자동차부품산업대상 단체부문 지식경제부 장관상 수상 - 일자리 창출 우수기업 국무총리상 수상 - 대유신소재 완주지점 공장 증설 - 2억불 수출의 탑 수상 - 스티어링휠 사업부 물적분할(대유신소재) - 상호변경(대유신소재 -> 대유에이피) - 코스닥시장
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신규상장(2018.12.07) - 자회사 지분취득(BEIJING DH Autolead Co., Ltd)- 슬로바키아 현지법인 설립(DH Autolead SLOVAKIA, s.r.o.) - 베트남 현지법인 설립(DH Autolead VINA CO., LTD)- 제18회 자동차의 날 대통령표창 수상 - HKMC 품질인증제도 『품질 5스타』 인증취득- 2022년 노사문화대상'대통령상'수상 - 태국 현지법인 설립(DH Autolead (THAILAND) CO.,LTD)- DH그룹 편입 (상호변경- (주)디에이치오토리드) -(주)대유플러스 지분 취득 [정보통신부문] 당사의 종속회사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매- 솔루션사업 : 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급 [에너지사업부문] 당사의 종속회사의 에너지사업부는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 완속충전기 5종(7KW, 11KW 비공용/부분공용/완전공용)에 대한 독보적인 기술력으로 충전기 개발 및 생산을 진행하고 있습니다.전기자동차 충전기 제조 사업을 진행하고 있으며, 콘센트형/완속/급속 전기차충전기 제조를 기반으로 유지보수, 설치 등 전기차 충전사업과 관련한 다양한 사업을 진행하고 있고 영역을 확장해 나가고 있습니다.현재 SK시그넷 완속충전기 ODM생산 및 독자적인 충전기 개발/생산을 통하여 충전서비스 사업자에 전기차충전기 공급 및 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.또한 카본소재를 활용한 차별화된 DC카본매트를 제조/판매하고 있으며, 향후 각종 히팅시스템 연구 개발을 통한 신사업 확대 및 전기차 충전기 개발/제조/판매를 목표로 사업확대를 목표로 하고 있습니다. [자동차부품부문] 당사의 종속회사의 자동차부품사업부는 용접 및 프레스 제조 기술을 기반으로 자동차용 연료탱크 및 친환경 차량용 연료저장 장치 부품의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- LPG 차량용 연료 탱크의 개발 및 판매- 전기차 및 수소차량용 부품의 제조 및 판매- 차량용 HAPTIC MOTOR 제조 및 판매 [신사업부문] 당사의 종속회사의 신사업 부문은 3세대 미생물발효 분쇄방식 음식물처리기용 면상발열체 개발을 목표로 22년도 한국탄소나노산업협회 실증사업의 "CNT면상발열히터를 이용한 음식물처리기 적용 실증제품 제작 및 실증" 과제를 수주하여, 성공적으로 수행 완료하였습니다. 개발 완료된 발열체를 국내 유력 건설사 등 공급을 목표로 하고 있으며, Ass'y Module까지 검토하고 있습니다. 또한, 갱폼. 터널 등 건설용 탄소면상발열체 연구도 지속적으로 수행하고 있습니다. 최근 전기차 수요 증대에 따라 전기차 내장재용 복사난방 시스템 적용 가능한 탄소 면상발열체를 개발 진행하고 있으며, 자동차 유력 내장제 전문기업과의 협업을 통해, 2025년 4분기 양산 적용을 위하여 공정 및 소재 개발에 힘쓰고 있습니다.또한, 갱폼·터널 등 건설용 탄소면상발열체 연구도 지속적으로 수행하고 있습니다.뿐만 아니라, 미래에 자동차 핸들 및 시트에 적용할 수 있는 고연신, 고내열의 면상발열체 개발을 통하여 핵심 기술 확보를 통한 경쟁에서 우위를 선점하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 [자동차 부품부문-스티어링 휠] 가. 주요 제품등의 현황 (1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위:백만원) 품 목 생산(판매) 개시일 제품설명 매출처(OEM) 매출액 비율 스티어링휠 가죽사양 2001년 조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 가죽으로 감싸져있는 고급사양 현대자동차(주), 기아(주), 한국지엠(주), 현대글로비스㈜ 현대모비스(주) PU사양 조향 핸들. 운전자가 차량의 조향을 위해 사용하는 운전 장치로서 스티어링휠의 겉면이 우레탄으로 발포되어있는 저가사양 기타 스티어링휠 관련 부자재(혼캡 등) 합 계 (*) 매출액은 2024년 4분기 제품매출액입니다. 나.
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주요 제품 등의 가격변동추이 주요 제품의 가격은 최종 수요처인 완성차업체와 납품업체간 협의하에 결정됩니다. 기본적으로 신규아이템이나 설계변경 양산 초기에는 입찰제안시 협의된 제품판매가로 납품하며, 양산 시작후 3년간 매년 생산효율화 달성 등을 통한 제품판매단가 인하목표를 설정하게 됩니다. 기존 인하목표 이외에 주요 원소재 변경(알루미늄 ABS플라스틱 → 마그네슘 폴리우레탄) 또는 설계변경 발생시 변경내역을 반영하여 완성차업체와 당사 합의하에 제품판매단가 변경이 이루어집니다. 스티어링휠 중 PU사양 판매량보다 가죽사양 판매량이 증가하는 추세이며, 24년 12월 기준 PU 사양은 2.7만원, 가죽사양은 8.2만원으로 가죽사양은 공정단계가 추가되어 개당 단가가 4~5만원 가량이 높으며, 이로 인해 개당 평균단가가 지속적으로 상승하였습니다. (단위 : 원) 품 목 2024년 2023년 2022년 스티어링휠 가죽사양 pu사양 (*) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 [정보통신부문] 가. 주요 제품등의 현황 (1) 주요 제품 등의 매출현황 (단위 : 백만원, %) 품목군 구체적용도 매출액 비율 L3 유무선 인터넷 데이터 전송장비 FTTH(OLT) 유선 인터넷 데이터 전송장비 기타 네트워크 통신장비, 시스템 개발/유지보수 등 합 계 (*)당사의 종속회사에서 공급하는 주요 제품은 SK브로드밴드, KT, LG U+등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는데 사용됩니다. [에너지사업부문] 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품목군 구체적용도 매출액 비율 제품매출 전기차충전기 및 DC카본매트 EPC/SPC 태양광발전소시공 및 발전 기타 고무가열기 외 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2024년 2023년 2022년 DC카본매트 내 수 전기차충전기 내 수-부분공용 내 수-비공용 내 수-콘센트형(상품) (*) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 [자동차부품부문]가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 구체적용도 매출액 비율 LPG BOMBE LPG 차량용 연료 탱크 수소탱크용 프레임 수소 차량용 연료탱크 고정 기구 버큠탱크 전기차용 브레이크 작동 기구 햅틱모터 차량용 핸들 진동 모터 기타 기타 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 2024년 2023년 2022년 LPG BOMBE 완성차 승합차용 LPG 연료탱크 완성차 승용차용 LPG 연료탱크 완성차 상용트럭용 LPG 연료탱크 수소탱크용 프레임 완성차 상용버스용 연료탱크 프레임 완성차 상용트럭용 연료탱크 프레임 버큠 탱크 완성차 1ton 트럭 전기차용 (*) 각 기간별 판매된 제품평균가격으로 산출함 3. 원재료 및 생산설비 [자동차 부품부문-스티어링 휠] 가. 원재료 (1) 원재료 가격변동 추이 (단위:원/EA). 품목 2022년 2023년도 2024년 원재료 가죽원단 폴리올 마그네슘 플라스틱원재료 알루미늄 부재료 스위치 패드 아마추어 와이어 로워커버 댐퍼 (2) 원재료 매입현황 (단위:백만원,%). 사업부분 원부재료명 주요매입처 관계 구체적 용도 매입액 비율 비고 자동차 부품 스위치 엘에스오토모티브테크놀로지주식회사 外 가죽감싸기 원단, 사출, 발포 등 스티어링 휠 제조 가죽원단 진명에이엘씨 外 패드 (주)영민하이테크 外 로워커버 베젤 지비피 外 아마츄어 ㈜엔에스인더스트리 外 마그네슘 KMI 外 와이어 한국마스터 外 폴리올 금호미쓰이화학(주) 外 댐퍼 ㈜건화 플라스틱 HDC현대EP㈜ 외 기타 (주)대유플러스 외 특수관계자 합 계 (*) 산출기준 : 2024년 원재료 구입단가의 평균집계로 산정한 가격입니다. 나. 생산 설비 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위:천개). 공정 구분 2022년 2023년 2024년 주조 생산능력 생산실적 가동율 성형 생산능력 생산실적 가동율 조립 생산능력 생산실적 가동율 - 생산능력의 산출근거 공정 소재지 산출식 비고 주조 국내 중국(염성) 성형 국내 중국(염성) 조립 국내 일반/프리미엄 작업대 구분 중국(염성) 멕시코
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슬로바키아 베트남 - 산출기준 : UPH(시간당 생산수량)*조업시간*월평균 가동일수*설비대수*개월수 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위:백만원). 자산항목 회사명 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기타증감(환산) 기말 가액 증가(*) 감소 토지 디에이치오토리드 대한민국 멕시코 슬로바키아 사업 결합 연결 조정 소 계 건물 디에이치오토리드 대한민국 중국 멕시코 사업 결합 연결 조정 소 계 구축물 디에이치오토리드 대한민국 멕시코 슬로바키아 사업 결합 연결조정 소 계 시설장치 디에이치오토리드 대한민국 사업 결합 연결 조정 소 계 기계장치 디에이치오토리드 대한민국 멕시코 중국 중국 베트남 사업 결합 연결 조정 소 계 공구와기구 디에이치오토리드 대한민국 멕시코 중국 중국 중국 슬로바키아 사업 결합 연결 조정 소 계 합계 [정보통신부문] 가. 원재료 (1) 원재료 매입현황 (단위:백만원,%). 사업부문 원재료명 주요매입처 관계 구체적용도 매입액 비율 비 고 정보통신 IC(집적회로) 핵심칩 광모듈 미래로데이타 광모듈 PCB 써키트웨이 인쇄회로기판 POWER 선우전자통신 전력모듈 기구물 티에스 제품CASE등 기타 넥스트론 외 컨넥터,메모리,저항등 합 계 나. 생산 설비 (1) 생산능력 및 생산실적당사의 종속회사는 생산제품을 외주 임가공으로 생산하고 있어 정확한 생산능력을 산출할 수 없지만 임가공 전문업체와 거래하고 있기 때문에 생산의 차질이 발생하는 경우는 매우 적습니다. 별도 생산시설을 보유하지 않는 Slim화된 조직구성으로 인하여 외부 환경변화에 유연하고, 탄력적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다. (단위:백만원). 사업부문 품 목 생산구분 2024년 2023년 2022년 정보통신 Switch 外 외주생산 FTTH 외주생산 무선 외주생산 합 계 -사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 ㈜대유플러스 성남지점 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509 (상대원동) 국 내 ㈜대유플러스 화성지점 경기도 화성시 팔탄면 노하길 454번길 27 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위:백만원). 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 토지 자가 건물 자가 구출물 자가 기계장치 자가 합 계 *2024년중 투자부동산으로 분류되어 제거하였습니다. [에너지사업부문] 가. 원재료 (1) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 원재료 구체적용도 주요매입처 관계여부 매입액 비율 비고 에너지사업 커플러 전기차 충전건 LCD PCB 외 LCD 디스플레이 외 모뎀 통신용 모뎀 기타 전원아답터 외 합 계 (*) 에너지사업부의 당기 원재료 매입액이 없습니다. 나. 생산 설비 (1) 생산능력 및 생산실적-생산능력 (단위 :대) 부 문 품 목 2024년 2023년 2022년 에너지사업부 DC카본매트 전기차충전기 (*) 생산능력 산출기준 : 일(8HR)생산량*작업일수-생산실적 (단위 :대) 부문 품 목 2024년 2023년 2022년 에너지사업 DC카본매트 전기차충전기 -가동률 부문 품 목 2024년 2024년 가동률 누적가동 가능시간 실제가동시간 에너지사업 DC카본매트 전기차충전기 (*)산출기준 : 일생산량(8HR기준) * 작업일수-사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 ㈜대유플러스 충주지점 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 136 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위:백만원). 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 토지 자가 건물 자가 기계장치 자가 기타의 유형자산 자가 합 계 * 기계장치 - 기계장치 및 시설장치,발전설비 [자동차부품부문-HL사업부] 가. 원재료 (1) 원재료 가격변동 추이 (단위:원/EA). 구 분 2024년 2023년 2022년 철강 국 내 PRESS 부품 국 내 조립부품 국 내 펌프 드라이버 국 내 (2) 원재료 매입현황 (단위:백만원,%). 품 목 원 재 료 매입처 관계여부 구체적 용도 매입액 비 율 HL사업부 펌프 드라이버 HKMC LPG 가스 공급부품 조립부품 ㈜다임코 LPG 탱크 기능부품 햅틱모터 (주)디에이치오토리드 특수관계자 차량용 핸들 진동 모터 조립품 PRESS
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부품 ㈜성한정공 LPG 탱크 외부 부착 철강 부국철강㈜ LPG 탱크 몸체 제작 부자재 ㈜지케이에스 외 기타 소모자재 부자재 수소프레임 상용차용 프레임 외 소 계 나. 생산 설비 (1) 생산능력 및 생산실적-생산능력 (단위:대). 구 분 생산구분 2024년 2023년 2022년 LPG/I 자동차 용기 프레스~조립(모듈) 도장 + 조립 수소프레임 용접 + 조립 조립 합 계 -생산실적 (단위:대). 부문 품 목 생산구분 2024년 2023년 2022년 HL사업부 LPG/I 자동차 용기 프레스 ~ 조립(모듈) 도장 + 조립 수소프레임 용접 + 조립 조립 합 계 -가동률 사업부문 2024년 2024년 평균가동률 누적가동 가능시간 실제가동시간 HL사업부 (*)가동최대시간 - 주 52시간 기준 운영시(1월 주/야 2교대 운영 반영) 연간 총 2,705시간 계획.-사업장 현황 지 역 사 업 장 소 재 지 국 내 ㈜대유플러스 전라북도 김제시 용지면 용지로 55 (2) 생산설비에 관한 사항 (단위:백만원) 사업부문 소유형태 기초 증감 상각 기말 비고 증가 감소 기계장치 자가 기타의 유형자산 자가 합 계 4. 매출 및 수주상황 [자동차 부품부문-스티어링 휠] 가. 매출 (1) 매출 실적 (단위 : 천개, 백만원). 매출 유형 품 목 2022년 2023년 2024년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품매출 스티어링휠 (가죽사양) 수출 내수 소계 스티어링휠 (PU사양) 수출 내수 소계 기타 (혼캡 등) 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 상품 매출 스위치, 댐퍼 등 수출 내수 소계 기 타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 (2) 판매경로 및 판매방법 등(가) 판매경로 당사의 판매경로는 주로 현대기아차, 한국GM 등 완성차 공장으로 직접 납품하는 내수판매와 구매확인서를 근거로 하는 로컬 수출판매 및 해외 주문자 생산방식에 의한 직수출로 나눌 수 있으며, 글로비스, 현대모비스 등 대기업계열 부품업체에도 OEM방식으로 판매하고 있습니다. 품 목 구 분 판 매 경 로 스티어링휠 국 내 자동차사 주문자 생산방식 수 출 OEM사 로컬 주문 생산방식 / 해외 주문자 생산방식 (나) 판매방법 구 분 판매방법 및 결제조건 판매방법 완성차업체(OEM사 포함) 직접공급계약에 의한 판매 결제조건 국내외 자동차사의 내수/수출 실적에 따라 전자매출채권/현금으로 구분 되어 결제되며 자동차사의 매출비율(내수/수출)에 따라 결제비율이 변동될 수 있음 (다) 판매전략- 현대자동차 그룹 당사의 주요 거래처인 현대자동차그룹은 신차의 개발일정이 확정되면 협력업체와 공유하는 인트라넷망을 통하여 신규 스티어링휠에 대한 사양 내역서를 송부합니다. 이를 수령받은 영업원가팀은 사양 내역서를 설계팀에 전달합니다. 설계팀은 기존에 납품하였던 제품을 근간으로 사양 내역서에 부합하는 스티어링휠 설계 도면 및 예상 원가를 산출합니다. 산출된 원가를 기준으로 입찰가격을 최종 결정 한 후에 입찰에 참여합니다. 입찰 평가는 입찰가격, 연간 가격인하 비율(CR), 5스타 인증 수준을 기준으로 평가합니다. 당사는 국내 스티어링휠 업체에서 유일한 주조-성형-가죽공정으로 이어지는 전 공정 생산라인을 갖추고 있는 업체입니다. 해당 생산라인을 바탕으로 타사 대비 납일 기일 준수가 가능합니다. 또한, 현대자동차 그룹의 국내 생산 차량 스티어링휠의 약 60%를 공급하고 있으며, 특히 국내 최고급 라인업인 제네시스 브랜드 G90, G70은 물론 주요 차세대 친환경 주요차종인 아이오닉6, EV6 등의 차종을 양산중에 있습니다.이는 당사의 판매전략이 단순 가격 경쟁력이 아닌, 뛰어난 기술력과 수직화된 생산라인을 통한 안정적인 납기능력이 있었기 때문에 가능하였습니다.- 기타 완성차 업체당사는 기존 고객처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다. 타 완성차 업체 또한 현대자동차 그룹과 동일하게 가격 / 연간 가격인하비율 / 내부 질적 평가를 기준으로 입찰업체를 선정합니다. 당사는 타 완성차 업체와 거래가 없어서 내부 질적 평가 이력이 없지만, 국내 최고 완성차업체인 현대자동차 그룹의 스티어링휠 메인
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협력사이며, 국내 최고 생산량을 통한 가격 우위 및 납기 실적을 바탕으로 당사의 우수성을 강조하고 있습니다. 나. 수주 현황 당사는 장기공급계약을 맺고 주/월 단위 발주를 통해 제품을 공급하고 있으므로, 수주상황 기재에 대한 해당사항이 없습니다. [정보통신부문]가. 매출 (1) 매출 실적 (단위:백만원). 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 정보통신 제품매출 스위치(L2) 소 계 상품매출 네트워크 통신장비등 (방송장비 포함) 기타 소 계 기타매출 기타 합 계 (*)당사의 종속회사에서 공급하는 주요 제품은 SK브로드밴드, KT, LG U+등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는데 사용됩니다. [에너지사업부문]가. 매출 (1) 매출 실적 (단위:백만원). 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 에너지사업부문 용역 및 전력 태양광발전소시공 및 발전 제품 및 기타 전기차충전기 및 임대료 수입 외 합 계 [자동차부품부문-HL사업부]가. 매출 (1) 매출 실적 (단위:백만원). 사업부문 매출유형 2024년 2023년 2022년 HL사업부 내수 합 계 나. 수주 현황 당사의 주된 제품은 개발초기 Bidding시 양산업체가 결정되는 바, 완성차업체와 신차개발을 공동으로 진행하여 신차 생산과 동시에 제품을 납품하고 있으며, 해당차종의 단종시까지 고객사에게 지속적으로 납품하는 방식입니다. 주요 매출처인 현대/기아자동차 납품은 완성차 업체의 월 생산계획에 의거하여 예상물량을 받고, 1일 단위로 OEM사에 전산시스템을 통해 당일 납품 Order를 받는 납품체계로 되어 있어 수주현황을 별도로 작성하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가.시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 외환위험, 신용위험 등이 있으며, 이러한 내용은재무제표 주석사항 중 "금융위험관리" 에 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 거래현황 현재 파생상품 거래를 하고 있지 않아 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [자동차 부품부문-스티어링 휠] 가. 경영상의 주요계약 당사는 현재 중요한 주요 계약이 없습니다 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 각 연구실별 주요 업무내용은 다음과 같습니다. - 설계팀:개발차종 DATA 설계 및 양산금형 수정시 DATA 검토 및 수정 - 개발팀:개발차종 설계 DATA를 바탕으로 금형 및 제품 제작, EVENT 투입 및 초기 품질육성 - 품질팀(시험Part):개발차종 및 양산차종의 정기적인 시험을 통하여 제품에 대한 품질관리 (2) 연구개발비용 (단위:천원). 구분 2022년 2023년 2024년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율 당사는 발생한 연구개발 비용을 회계처리 기준에 따라 처리하고 있으며, 자산처리 된 연구개발비용은 없습니다. (3) 연구개발실적1) 졸음방지용 진동Steering Wheel 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■차선이탈감지시스템(LDWS)에서 감지한 위험을 Steering Wheel 진동을 통하여 운전자에게 전달, 주위를 환기 시키는 시스템으로 안전성 및 상품성을 향상 시키는 기술 당사현대자동차 당사현대자동차 현대기아자동차 고급 승용차종 적용에 따른 경쟁력 확보로 인한 매출액 증가 완료: 14년 3월 고객사 신차적용 초기적용차량: 제네시스 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■현 양산 차종 컨트롤러 문제점 보완 및Wire Type이 아닌Wireless Type을 적용함에 따라 부품간소화 및 컨트롤러Size 축소로 인한Package 공간 확보에 용이한 신기술 당사 2013년 현대기아자동차 승용 차종열선 스티어링 휠 적용에 따른 매출액 증가 완료: 13년10월고객사 신차적용적용차량: 모닝(13년식) 외 다수차종 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■Steering Wheel Wood 部에 열선Pad를 내장하여 발열하는 방식으로 상품성을 향상 시키는 신기술 당사현대자동차영민하이테크 현대기아자동차 승용
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차종WOOD 사양 열선 스티어링 휠 적용에 따른 매출액 증가 완료: 12년6월신기술 개발 완료 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■차량 사고시 소프트한 재질의WOOD 사양 적용으로 인한 충격 흡수 효과 발생 당사현대자동차 저가차종도 원가적 측면에서 WOOD사양 적용이 가능함에 따른 매출액 증가 완료: 신기술 개발 완료 5) 인조가죽 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■부직포와 폴리우레탄을 소재로 하여 인공적으로 만든 가죽 모조품으로 합성가죽과는 구별된다. 합성가죽은 비닐레더를 개량ㆍ발전시킨 것인데 표면층만 천연가죽과 비슷하다. 그와는 달리 인조가죽은 천연가죽의 구조와 기능을 인공적으로 재현한 것 당사현대자동차백산 가죽 스크래치로 인한 불량 발생 저하에 따른 클레임비용 저감 완료: 개발완료후(17년)고객사 신차적용(18년3월)적용차량: 넥쏘 6) 고급가죽 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■가죽 공정 개선( 가죽 처리용 약품 변경 및 약품 고급화, 투입량 증대) 와 가죽 감싸기 공정( 당김 작업 및 열풍) 개선을 통한Steering Wheel 가죽 상품성을 향상 시키는 기술 당사현대자동차조광피혁진명ALC 가죽 벗겨짐 및 가죽 자체의 고급감을 부각시킬 수 있어 타사 대비 경쟁력 확보 완료: 개발완료후(14년7월)고객사 신차적용(16년6월)적용차량: 제네시스(16년식) 외 다수차종 7) EPP FOAM 일체 성형 기술 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■기존의 발포 재료인PU재질을 EPP재질로 대체하여 경량화를 꾀하는 기술 당사코스파 기존 발포재료보다 가벼운 소재를 사용함으로써 제품 경량화를 통한 경쟁력 확보 완료: 신기술 개발 완료 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■혼작동을 위해 모듈 전체가 움직이지 않고, COVER만 움직여 혼 작동을 하게끔 하는 기술 당사TRW현대자동차 요철로 주행 시 래틀노이즈 발생 방지 및 낮은 작동력으로 혼작동이 가능케하여 타사 대비 경쟁력 확보 완료: 개발완료후(현재 개발중)고객사 신차적용 9) 다단 열선 스티어링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■다단 컨트롤러(2~1단) 적용으로 열선 그립바디 온도를 세분화하여 조절하는 기술 당사 영민하이테크현대자동차 열선 온도 다양화로 운전자 감성품질 만족 완료: 개발 완료후(15년) 고객사 신차적용 적용차종: G70, G90 10) HOD(Hand Off Detection) 시스템 스티어링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■스티어링휠 파지 여부를 판단하여 운전자에게 전달하며,주위를 환기 시키는 시스템으로 안전성 및 상품성을 향상 시키는 기술 당사 IEE현대자동차 졸음 운전 및 운전자의 급작스런 변화에 따라 사건사고를 미연 방지 완료: 개발완료후 (18년)고객사 신차적용 적용차종 : G90 11) MFD(Multi Funtion Device) 스피커를 포함한 스티어링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 햅틱 스티어링휠의 진동의 구현방식 (진동 모터 → 스피커)변경을 통한 기술 확보. 전기신호에 의한 진동이 발생하며, 주파수 변경을 통한 진동강도를 조절하는 기술 당사 에스텍현대자동차 부품수, 중량감소를 통한 원가절감 완료: 신기술 개발 완료 12) 열선 적용 투톤 가죽 스티어링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 가죽 2-TONE + 열선 적용으로 스티어링휠의 두가지 가죽 칼라를 적용, 칼라의 다양성 및 상품성을 향상한 기술 당사현대자동차 가죽 색상 및 열선 적용을 통한 소비자의 감성 품질 향상 완료: 신기술 개발 완료 13) 수발포 스티어링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 밀도 최적화 및 발포소재 변경을 통한 (펜턴→수발포) 그립바디를 성형하는 기술 당사 KPX/금호미쓰이현대자동차 폴리우레탄 성형 방법 변경을 통한 중량 절감 / 원가절감 완료: 신기술 개발 완료 적용차장 : 중국형 아반떼 14) 허브리스(HUBLESS) 아마추어 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 아마추어에 스틸 재질의 별물형 허브를 삭제하고 브로칭 가공하여
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세레이션 형상을 구현 당사 현대자동차 원가경쟁력 확보 및 공정간소화 완료: 개발완료후 (20년)고객사 신차적용 적용차종 : 아반떼, 아이오닉5 등 15) 리얼카본 베젤 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 기존 리얼 카본베젤에서 사용되는 공법 및 원재료 재질을 변경하여 원가절감 베젤 개발 당사 현대자동차 원가 절감 및 제품의 두께 축소로 인한 경량화 완료 : 개발완료후 (19년) 고객사 신차적용 적용차종 : G70 16) 상용차 햅틱 스터이링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 승용차에 적용되었던 진동모터를 상용차에 적용하여 주행 중 차선 이탈 등 운전자에게 진동으로 경고 당사대유플러스 현대자동차 위험 인자 발견 시 진동으로 운전자에게 알림 완료 : 개발완료후 (20년) 고객사 신차적용 적용차종 : 마이티, 그랜버드, 엑시언트 17) 모듈 댐퍼 스티어링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ DAB 안착하는 혼플레이트에 고무를 부착하여 다이나믹 댐퍼의 진동감쇠 기능을 추가한 스티어링휠. 당사오토리브 현대자동차 운전자에게 전달되는 진동저감 완료: 개발완료후 (20년)고객사 신차적용 적용차종 : 아이오닉5 18) 더블 디컷 스티어링휠 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 원형의 스티어링휠에서 스포티한 디자인의 차량에 한해 하단에만 디컷 디자인을 적용하였지만, 소비자의 인식변화에 맞춰 상/하단 디컷 디자인을 동시 적용 당사 현대자동차 운전자에게 스포티한 디자인 제공 및 시인성 향상 완료: 신기술 개발 완료 19) 아마추어 코어 일체형 댐퍼 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 다이나믹 댐퍼의 MASS 부품 체결부 변경(STEEL → 아마추어 코어)을 통한 원가 절감 및 스티어링 휠 NVH 향상 당사 현대자동차 부품수 축소를 통한 원가절감 기대 완료: 신기술 개발 완료적용차종 : RS4(G90) 20) 와이어 가이드 개발내용 수행기관 개발기간 기대효과 상품화 ■ 스티어링 휠 내부 EXT-WIRE의 경로를 고정시켜주는 와이어 가이드 부품 개발. 스티어링 휠 내부 패키지 추가 확보가능 당사 현대자동차 유동성 제품은 EXT-WIRE를 고정시킴으로써 DAB 조립성 및 와이어 끼임 문제 개선 완료: 신기술 개발 완료적용차종 : RS4(G90) (4) 사업과 관련된 지적재산권 현황 번호 구분 등록번호 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 차량용 스티어링휠의 혼커버 어셈블리 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링휠의 DAB 하부커버 결합구조 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 발열기능을 갖는 스티어링휠 ㈜디에이치오토리드현대자동차영민하이테크 스티어링 휠 특허청 특허권 건강체크 시스템용 핸들커버 ㈜디에이치오토리드현대자동차솔미테크 스티어링 휠 특허청 특허권 차량용 스티어링휠의 디스플레이 설치구조 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 전도성 플라스틱을 활용한 자율 주행용 스티어링휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 전기적 경적신호 전달구조를 갖는 자율주행용 스티어링휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 SRC 와이어 정렬 가이드 프레임을 구비한 차량용 스티어링휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 다양한 전장 부품의 설치가 용이한 차량용 스티어링 휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 유니버셜 조인트를 구비한 폴더블 스티어링 휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 웜 기어를 구비한 폴더블 스티어링 휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 외관개선 구조를 갖는 차량용 스티어링 휠 및 이의 제조방법 ㈜디에이치오토리드,(주)씨엠텍, 동의과학대학교 산학협력단남도금형(주) 스티어링 휠 특허청 특허권 수지 유입 차단구조를 갖는 차량용 스티어링 휠 및 이의 제조 방법 ㈜디에이치오토리드,(주)씨엠텍, 동의과학대학교 산학협력단남도금형(주) 스티어링 휠 특허청 특허권 폴더블 스티어링 휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 스티어링 휠의 홀더 결합 시스템 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청
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특허권 교체 가능한 림을 갖는 스티어링 휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 차량 스티어링 휠용 면상발열 조성물 및 이를 이용한 면상발열패드 제조 방법 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 특허권 와이어 분기점 루트를 구비한 스티어링 휠 ㈜디에이치오토리드 스티어링 휠 특허청 디자인 자동차용 스티어링 휠 ㈜디에이치오토리드 [정보통신부문] 가. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 (주)대유플러스 정보통신사업부 연구조직도.jpg (주)대유플러스 정보통신사업부 연구조직도 (2) 연구개발비용 (단위:천원). 과 목 제 59 기 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 기준으로 산정(**) 상기 비율 중 매출액은 내부거래 제거 전 매출액으로 산정하였습니다. [에너지사업부문]가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약기간 SK시그넷 주식회사 위탁생산계약 기타 완속충전기 공급 계약서 [신사업부문]가. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 (주)대유플러스 탄소나노연구소 조직도.jpg (주)대유플러스 탄소나노연구소 조직도 (2) 연구개발비용 (단위:천원). 과 목 제 59 기 비 고 연구개발비용 계* (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 기준으로 산정(**) 상기 비율 중 매출액은 내부거래 제거 전 매출액으로 산정하였습니다. 7. 기타 참고사항 [자동차 부품부문-스티어링 휠] 가. 산업의 특성 (1) 자동차 산업의 특성 당사가 속한 자동차 산업군은 약 2만여개의 부품을 이용해 자동차를 조립, 판매하는 산업으로, 세계적으로 매출액이 1조달러가 넘고 1천만 명 이상을 고용하고 있는 세계 최대 제조업입니다. 자동차 산업의 특징으로는 크게 다음 5가지를 들 수 있습니다. 1. 동일 산업 내 수출과 수입이 활발함 2. 대규모 자본 및 대규모 생산체계를 필요로 하므로 규모의 경제 효과가 큼 3. 높은 기술력을 이용하여 안전성, 쾌적성, 환경성 제공 등으로 높은 부가가치를 창출 4. 다수의 부품업체로부터 조달한 부품으로 완성차를 조립하여 생산하는 집합기계산업 5. 작은 부품 산업부터 거대한 인프라 구축 산업에 이르기까지 수많은 산업들과 연관되어 있어 주변산업과 국가경제에 미치는 파급효과가 큼 [ 자동차 부품 상세분류 ] 구분 주요부품 기능별분류 동력발생장치 엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크샤프트, 밸브가이드 동력전달장치 클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축 공조제품 에어컨, 히터 전장부품 스위치류, 램프류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU 제동장치 브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝 조향장치 스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클 현가장치 현가스프링, 쇼크옵쇼버 차체부품 패널류, 필러류, 내장재, 차량유리, 범퍼 기타요소부품 고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리 제조공정별 주조품 실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링, 피스톤라이너, 브레이크드럼, 브라킷 등 단조품 크랭크 샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드, 흡입 및 배기밸브, 볼조인트, 스티어링샤프트 기계가공품 피스톤핀, 플레인베어링, 유니버샬조인트, 타이밍체인, 실린더헤드볼트, 롤링베어링 등 프레스가공품 휠디스크, 휠캡, 범퍼, 연료탱크, 프레임 등 조립부품 에어클리너, 라디에이터, 연료분사장치, 물펌프 등 사용소재별 철강품 실린더블록, 캠샤프트, 기어, 머플러, 브레이크디스크, 플라이휠 등 비철금속부품 미션케이스, 펌프, 라디에이터, 전장부품, 브라킷 등 고무제품 엔진마운팅, 고무호스, 팬벨트, 웨더스트립, 오일씰 등 플라스틱제품 및 기타 범퍼, 내장재, 가스켓, 스파크플러그 등 (가)
DH오토리드 — 사업보고서 (2024.12)

경기변동과의 관계 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 그 이후에는 경제 성장률 변화등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게감소 하는데, 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 자동차부품산업은 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 추이> (단위:천대,%). 한국자동차모빌리티산업협회.jpg 출처 :한국자동차모빌리티산업협회 세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다. 우리나라의 경우 2010년 이후 2023년 까지 자동차 1대당 인구는 3.6명에서 1.98명으로 증가하였고, 국토교통부에서 조사한 자동차 등록현황을 보면 증가세는 소폭 감소 하고 있으나 1가구 2~3차량의 보편화 ,1인가구의 증가 등으로 당분간 완만하지만 지속적인 증가할것으로 예상됩니다 또한 미세먼지 비상저감조치 및 배출가스 등급제 시행 등 환경 문제에 대한 관심증가와, 전기차 성능의 향상 및 가격 하락등으로 전기차 보급이 본격적으로 증가할것으로 예상됩니다. 경기변동에 따라 민감하게 반응하는 수요의 영향을 회피하기 위하여 국내 완성차 및 자동차 부품제조기업들은 지속적인 수출을 통하여 경기변동에 따른 민감도를 다소 상쇄시키고 있습니다. 2024년의 자동차 산업은 경기 부진, 고금리 등에 따른 소비심리의 위축과 전기차 판매의 부진으로 내수는 전년대비 6.5% 감소 되었고, 수출은 북미시장의 견조한 수요의 지속으로 국산SUV, HEV 차량의 글로벌 수요확대 등으로 전년 대비 0.6% 상승 2016년 이후 최고 실적을 달성했습니다.글로벌 원자재, 부품 가격의 상승과 ADAS(첨단운전자 보조시스템) 등 첨단안전장치 등 편의 장치 확대 등으로 신차가격은 계속적으로 인상되고 있는 추세입니다2025년 글로벌 자동차산업은 최대시장인 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하 등 구매여건 개선으로 완만한 회복세가 예상됩니다. 국내 시장은 국내 판매 부진 장기화 추세가 지속되는 가운데 인플레이션 완화, EV 대체 구매에 따른 HEV 판매증가, 전년도 내수부진에 기저효과로 인한 플러스 전환이 예상됩니다단, 전기차 캐즘 및 포비아, 경기 둔화등의 성장저해 요인의 증가로 증가폭은 제한적 수준에 그칠전망입니다 (나) 계절적 요인 당사는 스티어링 휠을 제조하고 있으며, 당사의 제품 수요는 자동차 수요와 직접적으로 연동됩니다. 자동차 산업은 계절적인 요인과 직접적인 큰영향이 없는 산업입니다. 당사는 계절적인 요인을 직접적으로 받지 않습니다. (다) 제품의 라이프사이클 당사의 제품이 사용되는 완성차는 보통 5~6년마다 신규차종이 출시되며, 양산된지 2~3년 이후 페이스 리프트(연식변경)된 차량이 출시됩니다. 당사의 제품은 고객사의 신규차종 출시 및 변경, 단산계획등에 따라 제품의 라이프사이클이 큰 영향을 받습니다. 당사는 높은 품질과 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 신차를 수주하기 위해 힘쓰는 한편, 신기술 및 신공법에 대한 지속적인 투자를 통하여 4차 산업혁명 등 급격한 환경의 변화를 도약의 계기로 삼고자 노력하고 있습니다. (3) 사업구조(가) 주요 원재료 조달원 당사가 사용하는 주요 원재료는 폴리올, 가죽원단 및 마그네슘 인고트 등을 활용하여, 주조-성형-가죽감싸기 등의 공정을 통해 생산된 제품을 완성차업체에 납품하고 있습니다. 일반