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한라캐스트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 172,413주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. (중략) 라. 기타의 사항 (중략) (8) 인수인의 투자 내역 당사의 상장주선인인 대신증권 주식회사는 제출일 현재 기준 구주 인수를 통해 취득한 발행회사 주식회사 한라캐스트의 보통주식 251,200주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 대신증권㈜의 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.87%를 보유하고 있습니다. [상장주선인의 보유 주식 변동 내역] (단위: 주, 원) 주주명 구분 주식의 종류 취득(변동)일 보유주식수 주당 취득가액 취득금액 변동사유 상장 후 의무보유 대신증권㈜ 상장주선인 전환상환우선주 2024년 3월 26일 최초 취득 2024년 9월 7일 50:1 액면분할 기명식 보통주 2025년 3월 31일 보통주 전환 상장일로부터 1개월 주1) 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호 및 단서조항에 의거하여 251,200주는 상장일로부터 1개월간 의무보유 상장주선인인 대신증권㈜가 보유한 동사 주식의 주당 취득가액은 3,980원으로, 금번 공모시 확정공모가액인 5,800원과의 괴리율은 45.7%입니다. [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] (단위: %, 회) 상장주선인 주식종류 확정 공모가액 취득가액 괴리율 비고 대신증권㈜ 보통주 5,800원 3,980원 주1) 확정 공모가액 과의 괴리율은 '( 확정 공모가액 -취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.주2) 취득가액은 "취득금액/현재 기준 보유주식수"로 산정하였습니다. (후략) (주6) 정정 전 하. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는
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"재무에 관한 사항"은 최근사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나, 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 예상됩니다.그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다.당사는 2024년 온기 기준 감사 받은 매출액 144,442백만원, 영업이익 12,275백만원을 기록하였으며 2025년 1분기 검토보고서상 매출액 40,563백만원, 영업이익 4,290백만원을 기록하였습니다. 또한 내부 가결산 결과 2025년 2분기엔 매출액 36,480백만원, 영업이익 2,992백만원(2분기 누계 매출액 77,043백만원, 영업이익 7,282백만원)을 기록할 것으로 판단되나, 상기 실적은 향후 감사(검토)과정에서 확정 실적과의 차이 발생 가능성이 있습니다.한편, 상장 이후 세계 경제 환경 변화 및 당사의 실적 악화에 따른 주가 하락 등의 위험이 존재하며, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 예상됩니다. [증권신고서 작성 지침]
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 그림1_1.jpg 금감원 보도자료 출처: 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 이에, 당사의 2025년 1분기 검토보고서 이후 2025년 2분기 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정 실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가 하락 등 투자위험이 존재함에 따라 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [한라캐스트 최근 2024년 온기 및 2025년 1분기 검토보고서이후 가결산 실적] (단위: 백만원) 구분 2024년연도(감사의견 적정) 2025년 1분기(검토의견 적정) 2025년 2분기가결산 실적 2025년 2분기가결산 실적(누계) 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 매출원가 매출총이익 판매비및관리비 영업이익(손실) 출처: 2024년 온기 연결재무제표, 2025년 1분기 연결재무제표, 당사 가결산 자료 주) 2025년 2분기 가결산 실적은 회계감사인의 감사 및 검토를 수행하지 않은 가결산 자료입니다. 따라서 향후 감사보고서 혹은 검토보고서 발행을 위한 재무제표 작성 과정에서 해당 재무수치가 변경될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 그에 따라 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 재무현황이 본 증권신고서에 반영되지 못하기 때문에 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 하. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험 증권신고서 작성지침에
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따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 발행회사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나, 발행회사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 예상됩니다.그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다.당사는 2024년 온기 기준 감사 받은 매출액 144,442백만원, 영업이익 12,275백만원을 기록하였으며 2025년 1분기 검토보고서상 매출액 40,563백만원, 영업이익 4,290백만원을 기록하였습니다. 또한 내부 가결산 결과 2025년 2분기엔 매출액 36,480백만원, 영업이익 2,992백만원(2분기 누계 매출액 77,043백만원, 영업이익 7,282백만원) 및 2025년 7월엔 매출액 12,087백만원, 영업이익 1,074백만원(7월 누계 매출액 88,918백만원, 영업이익 8,198백만원) 을 기록할 것으로 판단되나, 상기 실적은 향후 감사(검토)과정에서 확정 실적과의 차이 발생 가능성이 있습니다.한편, 상장 이후 세계 경제 환경 변화 및 당사의 실적 악화에 따른 주가 하락 등의 위험이 존재하며, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것으로 판단되나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로서 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 수 있으리라 예상됩니다. [증권신고서 작성 지침]
한라캐스트 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 그림1_1.jpg 금감원 보도자료 출처: 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 이에, 당사의 2025년 1분기 검토보고서 이후 2025년 2분기 잠정 매출액 및 영업손익 과 2025년 7월 매출액 및 영업손익 을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정 실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가 하락 등 투자위험이 존재함에 따라 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [한라캐스트 최근 2024년 온기 및 2025년 1분기 검토보고서이후 가결산 실적] (단위: 백만원) 구분 2024년연도(감사의견 적정) 2025년 1분기(검토의견 적정) 2025년 2분기가결산 실적 2025년 2분기가결산 실적(누계) 2025년 7월가결산 실적 2025년 7월가결산 실적(누계) 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 매출원가 매출총이익 판매비및관리비 영업이익(손실) 출처: 2024년 온기 연결재무제표, 2025년 1분기 연결재무제표, 당사 가결산 자료 주) 2025년 2분기 및 2025년 7월 가결산 실적은 회계감사인의 감사 및 검토를 수행하지 않은 가결산 자료입니다. 따라서 향후 감사보고서 혹은 검토보고서 발행을 위한 재무제표 작성 과정에서 해당 재무수치가 변경될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 그에 따라 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 재무현황이 본 증권신고서에
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반영되지 못하기 때문에 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 7,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 사모의 방식으로 의무 취득분 196,078주를 취득하게 되며, 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가가 발생하여 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 7,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 사모의 방식으로 의무 취득분 196,078주를 취득하게 되며, 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 다음과 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 대신증권 기명식 보통주 196,078 주 3개월 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액인 5,100원 기준입니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 5,100원 기준 196,078주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주3) 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 196,078 주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기
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바랍니다. (주7) 정정 후 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 7,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 사모의 방식으로 의무 취득분 172,413주 를 취득하게 되며, 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가가 발생하여 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 7,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 사모의 방식으로 의무 취득분 172,413주 를 취득하게 되며, 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 다음과 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 대신증권 기명식 보통주 172,413주 3개월 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 5,800원 기준입니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 5,800원 기준 172,413주 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 172,413 주 보다 감소할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 【공모가 산정 요약표】 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치 적용산식 2025년 1분기 LTM 당기순이익(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고 사항 ① 2025년 1분기 LTM 기준 지배주주 당기순이익 9,910백만원
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1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ③ 비교대상회사 PER 25.93배 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ④ 적용주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 주당 평가가액 7,033원 ⑤ 주당 평가가액에 대한 할인율 ~ 17.54% 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜한라캐스트의 영업현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜한라캐스트의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식 시장 상황, 산업 성장성 및 영업 환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜한라캐스트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜한라캐스트가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜한라캐스트의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜한라캐스트의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 7,033 원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 (주2) 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한일반트랙기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 【2023년 이후 최근 2개년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율】 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 바이오비쥬 원일티엔아이 한국피아이엠 에이유브랜즈 더즌 한텍 티엑스알로보틱스 엠디바이스 대진첨단소재 엘케이켐 위너스 모티브링크 동국생명과학 동방메디컬 피아이이 삼양엔씨켐 아스테라시스 미트박스 듀켐바이오 벡트 위츠 사이냅소프트 엠오티 닷밀 탑런토탈솔루션 에이럭스 성우 에이치엔에스하이텍 한켐 와이제이링크 인스피언 제닉스 아이스크림미디어 M83 티디에스팜 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 메가터치 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. (후략) (주8) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 【공모가 산정 요약표】 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치 적용산식 2025년 1분기 LTM 당기순이익(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고 사항 ① 2025년 1분기 LTM 기준
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지배주주 당기순이익 9,910백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ③ 비교대상회사 PER 25.93배 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ④ 적용주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 주당 평가가액 7,033원 ⑤ 주당 평가가액에 대한 할인율 ~ 17.54% 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 공모가 산정 결과 5,800원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜한라캐스트의 영업현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 확정공모가액 5,800원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜한라캐스트의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식 시장 상황, 산업 성장성 및 영업 환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜한라캐스트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜한라캐스트가 협의하여 확정공모가액을 결정였습니다. (중략) 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜한라캐스트의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜한라캐스트의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 7,033 원 평가액 대비 할인율 (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 5,800원 (주2) 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한일반트랙기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 【2023년 이후 최근 2개년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율】 상장일 회사명 평가액 대비 할인율(%) 상단 하단 바이오비쥬 원일티엔아이 한국피아이엠 에이유브랜즈 더즌 한텍 티엑스알로보틱스 엠디바이스 대진첨단소재 엘케이켐 위너스 모티브링크 동국생명과학 동방메디컬 피아이이 삼양엔씨켐 아스테라시스 미트박스 듀켐바이오 벡트 위츠 사이냅소프트 엠오티 닷밀 탑런토탈솔루션 에이럭스 성우 에이치엔에스하이텍 한켐 와이제이링크 인스피언 제닉스 아이스크림미디어 M83 티디에스팜 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에스와이스틸텍 에이직랜드 메가터치 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다. (후략) (주9) 정정 전 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 5,100원 ~ 5,800원 중 하단인 5,100원 기준이며, 추후 확정
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공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주9) 정정 후 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 5,800원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 전 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 신주모집 및 상장주선인 의무인수분의 2.3% 상장수수료 820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 등록세 증가 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합 계 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 5,100원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 5,100원 ~ 5,800원 중 최저가액인 5,100원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가가 변경될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. (주10) 정정 후 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 신주모집 및 상장주선인 의무인수분의 2.3% + 성과수수료 0.5% 상장수수료 1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 이하 500만원 등록세 증가 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 5,800원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. (주11) 정정 전 (생략) 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : 2025년 06월 30일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 5,100원 기준으로 작성하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 후 (생략) 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 확정공모가 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일
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공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : 2025년 08월 08일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 5,800원을 기준으로 작성하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주12) 정정 전 라. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 38,226백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 【공모자금 세부 사용계획】 (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 시설자금 운영자금 차입금상환 합계 주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 38,226백만원 을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (중략) (3) 채무상환자금 당사는 공모자금 중 130억을 차입금 상환할 계획이며, 이를 통하여 이자부담을 감소시킬 계획에 있습니다. 특히 당사의 2025년 1분기 중 증가된 차입금약 약 41억원의 경우, 국내외 고객사로부터의 수주 물량 증가대응을 위한 시설투자 목적으로 선제적 조달되어 집행된 자금이었기 때문에 차입금 상환자금 중 실질적 시설자금의 성격도 존재하는 상황입니다. 금번 공모자금을 통한 차입금 상환으로 기대할 수 있는 이자비용 감소효과는 연간 약 11억원 수준입니다. 차입금 규모를 감소시켜 재무구조를 개선하고 이자비용으로 지출되는 현금유출을 줄여 영업활동에 사용하고자 합니다. 【공모자금을 통한 채무 상환 계획】 (단위 : 백만원) 구분 2025년 합계 비고 차입금상환 기업은행 합계 당사의 2025년 6월말 현재 차입금 현황은 아래와 같습니다. 【2025년 6월말 기준 본사 차입금 현황】 (단위 : 백만원) 금융기관 대출종류 금리 금액 만기일 기업은행 담보/시설 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/시설 기업은행 신용/운전 기업은행 신용/운전 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/수출 기업은행 IP자금대출 기업은행 중소운전 하나은행 담보/시설 하나은행 담보/시설 LG전자 보증/시설 무이자 LG전자 보증/시설 무이자 LG전자 보증/시설 무이자 중소벤처기업진흥공단 신용/운전 합계 또한 베트남 법인의 2025년 6월말 현재 차입금 현황은 아래와 같습니다. 【2025년 6월말 기준 베트남법인 차입금 현황】 (단위 : 백만원) 금융기관 대출종류 금리 금액 만기일 VRB단기 운전자금 VTB단기 운전자금 TCB단기 운전자금 TCB장기 시설자금 TCB장기 시설자금 TCB장기 시설자금 TCB장기 시설자금 합계 당사는 신고서 제출일 현재 별도 기준 42,705백만원의 차입금이 존재하며 공모자금을 통해 금리 및 상환조건 등을 종합적으로 고려하여 상환할 계획입니다. 【채무상환자금 세부 사용계획】 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 차입처 종류 상환연도 2025년 2025년도 국내 기업은행 IP자금대출 기업은행 신용/운전 기업은행 신용/운전 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/시설 기업은행 담보/수출 합 계 (주12) 정정 후 라. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 43,131백만원 이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 【공모자금 세부 사용계획】 (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년
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합계 시설자금 운영자금 차입금상환 합계 주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 43,131백만원 을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (중략) (3) 채무상환자금 당사는 공모자금 중 약 179억원 을 차입금 상환할 계획이며, 이를 통하여 이자부담을 감소시킬 계획에 있습니다. 특히 당사의 2025년 1분기 중 증가된 차입금약 약 41억원의 경우, 국내외 고객사로부터의 수주 물량 증가대응을 위한 시설투자 목적으로 선제적 조달되어 집행된 자금이었기 때문에 차입금 상환자금 중 실질적 시설자금의 성격도 존재하는 상황입니다. 금번 공모자금을 통한 차입금 상환으로 기대할 수 있는 이자비용 감소효과는 연간 약 15억원 수준입니다. 차입금 규모를 감소시켜 재무구조를 개선하고 이자비용으로 지출되는 현금유출을 줄여 영업활동에 사용하고자 합니다. 【공모자금을 통한 채무 상환 계획】 (단위 : 백만원) 구분 2025년 합계 비고 차입금상환 기업은행 합계 당사의 2025년 6월말 현재 차입금 현황은 아래와 같습니다. 【2025년 6월말 기준 본사 차입금 현황】 (단위 : 백만원) 금융기관 대출종류 금리 금액 만기일 기업은행 담보/시설 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/시설 기업은행 신용/운전 기업은행 신용/운전 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/수출 기업은행 IP자금대출 기업은행 중소운전 하나은행 담보/시설 하나은행 담보/시설 LG전자 보증/시설 무이자 LG전자 보증/시설 무이자 LG전자 보증/시설 무이자 중소벤처기업진흥공단 신용/운전 합계 또한 베트남 법인의 2025년 6월말 현재 차입금 현황은 아래와 같습니다. 【2025년 6월말 기준 베트남법인 차입금 현황】 (단위 : 백만원) 금융기관 대출종류 금리 금액 만기일 VRB단기 운전자금 VTB단기 운전자금 TCB단기 운전자금 TCB장기 시설자금 TCB장기 시설자금 TCB장기 시설자금 TCB장기 시설자금 합계 당사는 2분기말 현재 별도 기준 42,705백만원의 차입금이 존재하며 공모자금을 통해 금리 및 상환조건 등을 종합적으로 고려하여 상환할 계획입니다. 【채무상환자금 세부 사용계획】 (단위 : 백만원) 사업연도 구분 차입처 종류 상환연도 2025년 2025년도 국내 기업은행 IP자금대출 기업은행 신용/운전 기업은행 신용/운전 기업은행 담보/운전 기업은행 담보/시설 기업은행 담보/수출 기업은행 담보/시설 합 계 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부분별 현황 한국채택국제회계기준 적용대상기업으로, 플라스틱 배관자재를 생산 및 판매하는 단일부문으로 구성되어 있으며 지배회사인 당회사와 중국에 소재하는 1개의 종속회사로 구성되어 있습니다.[사업부문별 주요제품] 사업부문 주요제품 종속회사 배관자재 PB 난방/급수 파이프 랑팡동양관재유한공사 1) 산업의 특성가) 산업특성배관재 산업은 건설경기 및 신규주택 건설 등에 대한 정부정책에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다.PB파이프 제조에 있어 가장 중요한 부분을 차지하고 있는 원재료인 PB를 전량 일본 미쓰이사에서 구입하고 있어 가격 변화 및 환율 변화에 따라 제조원가 및 가격경쟁력이 영향을 받을 수 있습니다. 원료공급업체가 전세계적으로 3개 업체에 불과하고 공급물량이 한정되어 원료 독점에 의한 진입장벽이 높은 산업입니다. 다년간의 납품경험을 바탕으로한 제품 및 시공의 안정성에 대한 신뢰도 없이는 시장진입이 다소 어려운 산업입니다.나) 산업의 성장성플라스틱 역사 속에서 플라스틱관의 성형은 그리 오래되지 않았습니다. 우리나라의 경우, 1960년대 초중반에 염화비닐관(PVC)이 만들어지기 시작하여 1990년대까지 30년 동안 건축자재, 토목자재로 크게 각광을 받아 오다가 1980년 시작된 폴리에틸렌관, PP관 등 다른 플라스틱 소재의 출현으로 현재까지 다양한 변화를 거듭하고 있습니다. 배관재는 재료에 따라 PB관, 강관, 동관, PP-C관으로 구분되는데, 원료의 우수성(내식성과 화학적 물질에 대한 저항성이 뛰어남)과 높은 시공성으로 인해 다른 배관재들이 당사가 생산하고 있는 PB관으로 대체되고 있는 상황입니다. 또한 강관은 부식과 스케일의 문제로 국내에서 사용이 금지되었습니다. 그 대체품인 동관은 가격이 높고 시공상의 어려움이 있어 현재는 대부분의 건설현장에서 옥내 배관용으로 PB파이프를 사용하고 있으며, 난방용 파이프 시장은 급수급탕의 경우와 마찬가지로 동관의 수요는 미미하고 주로 PB, X-L등이 주로 사용되고 있습니다.다) 경기변동의 특성배관재 산업은 건설경기, 특히 신규주택의 착공 및 아파트 분양에 영향을 많이 받습니다.라) 계절성동절기에는 계절상 건설공사 등의 어려움으로 다른 기간에 비해 매출이 다소 감소되는 특성이 있으며, 하절기에는 폭염/휴가철 등으로 인하여 매출이 감소되는 특징이 있습니다.2) 영업의 개황 등배관재는 주택의 건설에 있어서 현재 난방 및 급수 시스템의 가장 기본적인 자재라고할 수있습니다. 비록 전체 공사비에서 차지하는 비중은 낮지만, 제품 및 시공의 안정성에 대한 신뢰도 없이는 시장진입이 어려운 사업분야입니다.당사의 제품은 배관자재의 선택에 있어서 매우 신중한 경향을 보이고 있는 건설사들로부터 가격과 제품의 안정성 및 신뢰성을 검증받아 지속적으로 납품을 하고 있습니다.또한 PB 배관재 생산에서 있어서 가장 중요한 부분은 원료인데, 주 원료인 폴리뷰틸렌의 경우 전 세계적으로 네덜란드의 BASELL, 일본의 Mitsui Chemical와 국내의 일렘테크놀러지 3개사만이 생산을 하고 있습니다. 이러한 공급물량 한정으로 인해 원료 독점에 의한 진입장벽이 매우 높은편 입니다. 그러나 당사의 경우 일본 Mitsui Chemical사로 부터 원료개발 초기단계부터 원재료를 공급받아 오고 있습니다. 이렇듯 다년간에 걸친 구매 경험으로 인해 일본 Mitsui Chemical사와의 안정적인 관계를 유지하고 있으며 원재료 확보면에서 국내 독점공급을 받고 있는 상황입니다.3) 국내외 시장여건가) 시장여건 및 경쟁상황국내의 플라스틱 배관재를 제조하는 업체는 전국에 걸쳐 수십여개의 업체에 이르고있지만, PB파이프 시장은 현재 당사와 TKG애강, 현대EP, (주)동명 등의 경쟁사가 대등한 시장경쟁구도를 형성하고 있습니다.시장특성상 고도의 제품 생산기술ㆍ고가의 장비ㆍ관급위주의 영업망 등 기존의 높은진입장벽은 후발주자들로 하여금 무리일 수 있습니다. 이러한 높은 진입장벽에 있어 당사도 예외는 아니었지만 그 동안의 납품경험을 바탕으로 신제품 개발 및 제품의 다양화를 가능케하여 시장
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경쟁력 증대 및 매출 증대에 적지 않은 역할을 담당하고 있습니다.나) 시장점유율 추이당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.다) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 강 점 단 점 ① 최고의 제품생산-제품개발계획에 의한 생산으로 높은 제품화율 기록-정밀규격으로 표준화되어 국내외 까다로운 기준 충족-자동화 기계설비에 의한 생산② 핵심기술 구비-숙련된 전문기술자에 의한 관리-양산체제 가능한 핵심기술 보유③ 전국적인 유통망-대리점을 통하여 전국의 건설현장에 당사의 제품을 납품 ① 리스크 요인은 원재료-주원료 PB를 해외 업체로 부터 구입(환율상승 및 유가상승시 제조원가 상승은 불가피) 4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업의 내용은 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 배관자재 제품 PB파이프 급수급탕 및 난방용 등 동양 PB이음관 등 상품 PPF파이프 등 오배수관용 등 INNO AS 임가공 합 계 ※ 상기 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원/M,EA) 사업부문 품 목 단위 2024년 2023년 2022년 배관자재 PB파이프 M PB이음관 EA ※ 가격산출기준: 생산 제품의 규격이 다양하여 대표적인 주요품목을 기준으로 매출액의 합계를 단위 또는 수량의 합계로 나눈 값입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료등의 현황 (단위 :천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 배관자재 원재료 합성수지 PB배관재 원료 등 황동자재 황동부속의 원재료 등 기 타 합 계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :천원, TON) 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 배관재 합성수지(TON) 황동자재(천원) ※ 가격산출기준 - 합성수지: 총평균법(해당기간 평균단가 적용)으로 산정하였습니다. - 황동자재: 주요 원재료의 품목이 다양하여 총매입액으로 산정하였습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 :TON) 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 배관자재 파이프 ※ 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등① 산출기준: 대표적인 한가지 품목을 선정하여 최대생산능력으로 주요 설비를 기준으로 설비대수와 효율을 고려하여 계산하였습니다. 계산식: 공정별 생산능력(~M×~g×60분) ×작업가능시간(24시간) ×작업가능일수(21일) ×작업가능월(~월) ×설비대수 - 생산설비: 17M*73g*60분*24시간*21일*12개월*기계대수② 평균가동시간: 정상근무 기준: 2조 2교대 (1일 24시간 가동 / 주5일) - 월 평균 21일 2) 생산실적 (단위 :TON) 사업부문 품 목 2024년 2023년 2022년 배관자재 PB파이프 3) 가동률 (단위 :시간, %) 사업부문 2023년 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 배관자재 ※ 가동가능시간 산출기준 : 기간별 평균운영가능일수 x 24시간 라. 생산설비의 현황 등당사는 세종특별시에 위치한 프럼파스트에 배관자재 관련 생산설비를 보유하고 있습니다.[주요 생산설비 사업장 현황] 지역 구분 생산사업장 소재지 한국 ㈜프럼파스트 세종특별시 연동면 명학2길 30번지 [자산항목 :고정자산] (단위:천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 건설중인자산 기타 합 계 [취득원가] 기초 취득 계정대체 처분 폐기 환율변동효과 기말 [감가상각누계액] 기초 감가상각비 처분 폐기 환율변동효과 기말 [손상차손누계액] 기초 손상차손 기말 [정부보조금] 기초 감가상각비 기말 [순장부금액] 기말 ※ 상기 시설 및 설비현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다. 마. 투자현황1) 진행중인 투자사업보고서 제출일 현재 사업에 대하여 영향력을 줄 수 있는 진행중인 투자는 없습니다.2) 향후 투자계획생산능력 증대 및 품질향상을 위하여
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지속적으로 설비의 업그레이드 등 교체를 실시하고 있으며, 시장상황 등 내외부의 변화에 유동적으로 투자를 계획하여 진행할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 :천원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 배관재 제품 PB 등 수 출 내 수 상품 PPF 등 수 출 내 수 임가공 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 상기 매출액은 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다. 나. 중요한 판매경로 및 방법 및 전략 등1) 판매조직 당사의 판매조직은 국내대리점을 관리하는 국내영업팀과 해외영업을 담당하는 해외영업팀으로 구성되어 있습니다. 국내영업의 경우 서울을 비롯한 전국 각지에 60여개의 전국 대리점망을 구축하여 영업활동을 수행하고 있습니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 부 서 지역 부 서 인원 주요 활동 비 고 배관자재 한국 해외영업팀 해외영업 및 신규딜러 발굴 국내영업팀 건설사 및 설비 단종업체 영업 및 신규업체 발굴 대리점 및 건재상에의 판매와 영업관리 PPF파이프 영업 및 판촉 활동 중국 국내영업팀 건설사 및 설비 단종업체 영업 2) 판매경로 배관자재는 주로 국내 및 유럽을 중심으로 판매되고 있습니다. 판매방식은 전국의 각대리점을 통하여 매출하거나 건설사와의 직납계약을 통하여 이루어 지고 있습니다. 3) 판매방법 및 조건가) 국 내- 대리점: 대리점 개설시 각 대리점은 담보를 설정하고 본사와 거래를 하고 있으며,담보범위내에서 제품이 출고되고 매월말 마감을 원칙으로 하고 있습니다. 물품대금 회수는 대부분 현금으로 결제가 되고 있으며 일부 어음으로도 수금되고 있습니다.- 건설사 직판: 새로운 현장에 모델하우스가 기획되기 전부터 건설사의 설비팀,기전팀과의 관계를 통하여 당사 제품이 자재로 쓰이기 위한 노력을 하고 있습니다.건설사로부터 견적 후 입찰결과에 따라 업체선정이 되면 납품계약서를 체결 후 납품이행보증 증권을 발행하여 제품이 출하되며 매월말 마감을 원칙으로 합니다. 결제의 경우 현금이나 전자결제 및 어음으로 수금을 하고 있습니다.나) 해 외해외영업의 경우 해외영업팀에서 직수출, 수입을 포함하여 영업을 전개하고 있습니다. 기존 제품관리 뿐만 아니라 안정적인 매출 및 손익을 유지할 수 있도록 추가 공급자의 개발 및 신규 Buyer의 물색도 동시에 지속적으로 진행하고 있으며, Risk 관리를 위한 Process 관리, 채권 관리 등 세부 부분에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 이외에도 지속적인 신제품 개발과 이를 위한 정보지원 활동업무를 수행하는데, 이를 위해거래처 방문, Internet Searching 등을 하고, 필요시 해외 전시회 참관을 통하여 제품개발 제안 및 시장조사 등 정보수집활동을 진행하고 있습니다. 또한 전문 인터넷 무역포탈사이트 부터 국가기관(KOTRA)및 상공회의소, 무역협회 등 까지 Buyer 자료를 찾을 수 있으며, 각 국가 및 지역별 KOTRA해외 무역관에서 Buyer 정보를 구하기도 합니다.결제의 경우 L/C NEGO나 TT(전신환)가 대부분이며, 무역조건은 FOB/CIF 등 수출국에 따라 정하여 수출이 진행됩니다. 다. 판매전략1) 국 내주요 대도시마다 각 지역을 담당하는 대리점 체제를 구축함으로써 전국 배관자재 도소매점의 직간접적인 유통망 기반을 확보하고 있습니다.2) 해 외 추가 공급자의 개발 및 신규 고객을 확보하기 위해 지속적으로 진행하고 있으며, 위험관리를 위하여 Process관리, 채권관리 등 세부부분에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 라. 주요매출처당사의 매출처는 약 120개사입니다. 매출처는 크게 전국 대리점 매출처와 국내 대형 건설사들로 구분되며, 주요 거래처별 매출 순위는 다음과 같습니다. No 매출처 매출비중 그린씨엠 신라금속 영림엠아이 엠에스 진안파이프 호남특판 ※ 상기 매출비중은 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다.마. 수주현황당사의 매출은 제품매출과 상품매출로 구성되어 있으며, 각 매출은 수출과 내수로 구분됩니다. 각 매출은 일상적 상거래로서 업계 특성상 고정된 수주 현황은 없습니다. 5.
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위험관리 및 파생거래 가.주요 시장위험당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동, 건설경기 등으로 구분할 수 있습니다.1)환율변동에 따른 위험당사는 수출로 인한 외화 수금이 원자재 수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환율변동에 따른 위험이라 할 수 있습니다. 2)시장금리 변동시장금리변동으로 인한 운용 이자수익 발생금액과 장단기 차입시 발생하는 지급이자의 불확실성을 들 수 있습니다. 원화 여유자금의 운용은 확정금리 지급형 상품에 투자하고 있으나 운영기간이 단기이기 때문에 시장금리변동에 노출되어 있는 상태입니다. 장단기차입의 경우 일부 정책자금에 대하여는 이자보전을 받고 있습니다. 3)건설경기배관재 산업은 건설경기 및 사회적인 인식에 영향을 받으며, 건설 등에 대한 정부정책에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다. 당사의 제품은 주로 아파트 및 주택의 신규 건설현장에 납품하기 때문에 연도별 건설경기의 변동 및 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적인 인식 등에 영향을 받는다고 할 수 있습니다.나.위험관리정책1) 위험관리방식당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.[환율변동에 따른 위험]당사는 기간에 따른 환율 변동의 위험을 회피하기 위하여 원화대금 결제, 은행을 통한 무역금융 등의 방법을 사용하여 외화 채권을 관리하고 있습니다.[시장금리변동에 따른 위험]당사의 차입금은 위험 관리에 대한 별도의 정책은 없는 상태이나 원화 여유자금의 운용에 따라 상환 및 연장을 함으로써 관리하고 있습니다.2) 위험관리조직시장위험의 예측과 외화채권의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통하여 위험을 관리하고 있습니다. 외국환중개사이트 및 금융기관에서 제공하는 시장정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사가 추구하는 연구개발의 가장 큰 목적은 건설 배관설비에 있어 작업자의 안전하고 쉬운 시공과 인류의 주거생활에 있어 깨끗한 물, 조용한 배관, 쾌적한 환경 등 환경친화적인 배관시스템 등 을 지향하고, 환경친화적인 건설자재의 사업발전을 위한 연구개발 활동에 노력하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무를 전담하는 연구개발전담부서를 구성하여 제품연구에 전념하고 있습니다. 기술개발팀 조직도.jpg 기술개발팀 조직도 다. 연구개발비용당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비 고 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] ※ 상기현황은 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)연결 기준입니다. 라. 연구개발 실적당사의 최근 5년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연 도 주요 연구과제명 연구결과 기대효과 2019년 시공성을 개선한 대구경 PPF 오링 신규 개발멀티레이어 클림프 타입 황동 인서트 이음관 신규 개발에어컨 드레인 배관 PB BRT Y타입 32x20x32 이음관 신규 개발 개발완료 신제품 상용화 완료 2020년 공구없이 분리결합가능한 플라스틱 배관용 PB이음관그립링 손상방지장치 신규 개발 개발완료 신제품 상용화 완료 2021년 CD관 관말캡 및 CD콘넥터캡 28X22 신규 개발 30mm 양방향분배기 5구 헤더 , 천장형 , 박스형 신규개발 그립링보호형 조립분해 및 시공이 용이한 원형수전박스 신규 개발 개발완료 신제품 상용화 완료 2022년 그립링 보호형 이형엘보 20x16 신규 개발그립링 보호형 원형수전박스 CAP풀림 방지 CD관 받침대 신규개발원형수전박스 수전고정대 고정품질 향상 개발 개발완료 신제품 상용화 완료 육안확인용 분배기 헤더 및 서포트슬리브 개발 개발 진행 신제품 상용화 기대 (실용신안 출원 완료) 2023년 보일러 하부 스피갓분기헤더 신규 개발 개발
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완료 신제품 상용화 완료 공구없이 분리결합가능한 플라스틱 배관용 PB이음관그립링 손상방지장치 규격 추가 개발(10mm, 25mm) 2024년 파이프 삽입확인 반응형 연결구 개발 개발 완료 신제품 상용화 기대 보일러 하부 H형 연결구 개발 수출용 그랩링보호 모듈이 적용된 연결구 15mm 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리에 관한 중요한 정책당사는 배관재 부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 우수한 기술력 및 노하우를 바탕으로, "동양PB파이프" 라는 브랜드를 구축하여 왔습니다. 당사는 국내 시장 뿐만 아니라, 해외 수주 물량에 대해서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 회사로의 입지를굳건히 해오고 있습니다.또한, 당사는 기존 제품 관리 뿐만 아니라 안정적인 매출 및 손익을 유지할 수 있도록추가 공급자의 개발 및 신규 Buyer의 물색도 동시에 지속적으로 진행하고 있으며, Risk 관리를 위하여 Process 관리, 채권 관리 등 세부 부분에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 이외에도 지속적인 신제품 개발과 이를 위한 정보 지원 활동 업무를 수행하는데, 이를 위해 거래처 방문, Internet Searching 등을 하고, 필요하다면 해외 전시회 참관을 통하여 제품 개발 제안 및 시장 조사 등 정보 수집 활동을 진행하고 있습니다.나. 지적재산권(특허권)의 보유현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 7건의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다. 재산권의 종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 상용화여부및매출기여도 향후기대효과 특허 설치와 분리가 용이한 수전의 결합구조 특허법(제10-16-45645호) 상용화완료 환기기술향상 특허 외관돌출에 의한 육안과 촉감으로 파이프 완전삽입확인이 용이한 산업용 멀티레이어 유체배관 클림핑 연결시스템 플라스틱 이음구조체 특허법(제 10-1871167호) 상용화완료 환기기술향상 특허 육안식별부에 의한 육안용이 식별형 산업용 멀티 레이어 유체배관 클림핑 연결시스템 플라스틱 이음구조체 특허법(제10-1871168) 상용화완료 환기기술향상 특허 완전삽입 확인이 용이한 산업용 멀티 레이어 유체배관 클림핑 연결시스템의 플라스틱 이음구조체 시공방법 특허법(제 10-1926792호) 상용화완료 환기기술향상 특허 체결파이프 회전방지 록킹구조를 가지는 완전삽입 확인이 용이한 산업용 멀티 레이어 유체배관 클림핑 연결시스템의 플라스틱 이음구조체 시공방법 특허법(제 10-2000018호) 상용화완료 환기기술향상 특허 공구없이 분리결합가능한 플라스틱 배관용 PB이음관 그립링 손상방지장치 특허법(제 10-2154692호) 상용화완료 환기기술향상 특허 공구없이 분리결합가능한 배관용 PB이음관 결합시공방법 특허법(제 10-2154693호) 상용화완료 환기기술향상 특허 원터치 파이프 체결 연결장치 특허법(제 10-2154694호) 상용화완료 환기기술향상
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 (주)프럼파스트(이하 "회사")및 그 종속기업들의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측 진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다.예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 2024년은 나날이 치열해지는 경쟁상황 등 내외부적으로 어려운 여건속에 회사의 경영활동을 영위하였습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 우수한 품질을 바탕으로 판매라인을 구축하여 회사의 내실을 강화할 수 있었습니다.연결기준 2024년도 연간 매출액은 296억원으로 지난해보다 0.6% 증가하였습니다.영업이익은 16억원으로 지난해보다 12% 증가하였고, 당기순이익은 19억원입니다.2024년 현금배당은 주당 75원입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 연결재무상태 분석연결실체의 지난 3사업연도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구 분(단위 : 백만원) 영업실적 증감률 제33기 제32기 제31기 제33기 제32기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 납입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본총계 부채와 자본 총계 - 당사의 기타 자본 구성요소의 변동은 자기주식취득관련 신탁 계약에 의해 취득한 자기주식매입액으로 인함입니다.나. 연결 손익계산서 분석연결실체의 지난 3사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구분(단위 : 백만원) 영업실적 증감률 제33기 제32기 제31기 제33기 제32기 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 4. 유동성 및 자금의 조달 등 (연결기준) 가. 유동성 현황 (단위 : 천원, %) 구 분 기 초 기 말 증 감 증감율 현금및현금성자산 유 동 금 융 자 산 합 계 - 당사는 당기말 현재 16,767백만원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 금액이며 전기말 대비 651백만원 증가하였습니다.나. 자금의 조달현황 : 지속적인 무차입 경영으로 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다. 5. 부외부채에 관한 사항 당사의 2024 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 21. 우발상황"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 변경당사의 2024 회계연도 연결재무제표에 대한 감사보고서 "연결재무제표에 대한 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참조하시기 바랍니다.
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) (주8) (주8) V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 (주9) (주9) 2. 자금의 사용목적 (주10) (주10) (주1) 정정 전 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다 주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 16,500 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 20,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 31,600,000,000원입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. 주5) [청약일]- 기관투자자 청약일: 2025년 8월 11일(월) ~ 2025년 8월 12일(화) (2일간) 일반청약자 청약일: 2025년 8월 11일(월) ~ 2025년 8월 12일(화) (2일간)※ 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 04월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 6월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 키움증권㈜ 기명식보통주 47,400주 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 ※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 제시한 공모희망가 16,500원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(47,400주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주1) 정정 후 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 일반공모 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다 주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 1주당 20,000원으로 최종 결정하였습니다. 주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. 주5) [청약일]- 기관투자자 청약일: 2025년 8월 11일(월) ~ 2025년 8월 12일(화) (2일간) 일반청약자 청약일: 2025년 8월 11일(월) ~ 2025년 8월 12일(화) (2일간)※ 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. 주6) 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. 주7) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다. 주8) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 04월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 6월 19일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주9) 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 주10) 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 키움증권㈜ 기명식보통주 47,400주 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 ※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. ※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(47,400주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주2) 정정 전 2. 공모방법 금번 제이피아이헬스케어㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 900,000주(공모주식의 57.0%), 구주매출 680,000주(공모주식의 43.0%)의 일반공모방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 [공모방법 : 일반공모] 구분 공모 주식수 비율 비 고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합 계 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. [청약대상자 유형별 배정내역] 공모대상 배정주식수 배정비율 주당공모가액 모집(매출)총액(주2) 비고 일반청약자 16,500원주1) 주3, 주6 기관투자자 주4, 주5,주8 합 계 주1) 주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(16,500원 ~ 20,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종결정할 것입니다. 주2) 모집(매출)총액은
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대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 16,500원 ~ 20,000원의 제시밴드 최저가액인 16,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 주8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 나. 모집의 방법 등 [모집방법 : 일반공모] 모집대상 배정주식수(비율) 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 [모집의 세부내역] 공모대상 배정주식수 배정비율 주당모집가액 모집총액 비고 일반청약자 16,500원주4) 주2 기관투자자 주1, 주2 합 계 900,000주 주1) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는
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기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등
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참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 키움증권㈜이 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. 주2) 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주3) '주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 제시한 공모희망가액 16,500원 ~ 20,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주4) 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 16,500원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주5) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. 주6) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등 [매출방법 : 일반공모] 매출대상 배정주식수(비율) 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 [매출의 세부내역] 공모대상 배정주식수 배정비율 주당매출가액 매출총액 비고 일반청약자 16,500원주4) 주2 기관투자자 주1, 주2 합 계 680,000주 주1) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 매출 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구,