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제작 부산패션칼라(주) GS 반월열병합발전처 주터빈발전기 수명연장 공사 (주)GS반월열병합발전 무주양수 1호기 발전기 고정자 설치조건부 구매 계약 한국수력원자력(주) 터빈발전기 제어설비 업그레이드 공사 대전열병합발전(주) 나) 원자력사업(1) 개요1978년 고리1호기 상업운전을 시작한 이래 상업운전 중인 26기, 영구정지 2기, 시운전 2기를 포함하여 현재 15개 원자력사업소에서 정비업무를 수행하고 있습니다. 운전중인 발전소에서는 화력 사업분야와 동일하게 기계, 전기 설비에 대한 경상정비, 계획예방정비, 개보수공사 등을 수행하고 있으며 건설중인 발전소에서는 시운전정비를 수행하고 있습니다. 또한, 원전 정비기술의 자립 및 경쟁력 제고를 위하여 원자력정비기술센터와 연료장전 등 핵심설비 정비분야의 해외 및 국내 원전 정비기술 지원을 위한 원전기술지원실과 원전 정비기술의 전문교육을 위한 원자력연수원을 운영하고 있습니다. (2) 주요 수행업무(가) 경상정비공사발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속히 복구하는 고장정비로 가압경수로형(PWR) 원전 22기와 가압중수로형(PHWR) 원전 3기 등 총 25기를 대상으로 경상정비업무를 수행하고 있습니다. (나) 계획예방정비공사원자력안전법 및 전기사업법에 의한 정기검사 수검과 설계 연소도에 도달한 핵연료의 교체 및 각종 설비의 점검, 검사, 시험을 통해 설비의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 발전소를 정지시킨 후 수행하는 정비 형태로 기계, 전기 분야의 계획예방정비공사를 수행하고 있습니다. 【계획예방정비공사 수행 현황】 구 분 2024년 계획 2024년 2023년 2022년 원자력 주) 1. 실적은 '24년 준공호기 기준(이월공사 포함) 2. 이월 4개호기 '25년 준공 예정 3. 계획은 예측정보이며 사업환경에 따라 실제 결과치는 달라질 수 있음. (다) 개보수정비공사경상 및 계획예방정비를 제외한 정비로서, 설비의 성능을 향상시키고 고장을 최소화하기 위한 수명연장 및 성능개선공사, 설비개선 및 교체공사, 휴지설비나 운전불능 설비를 상업운전이 가능한 상태로 회복시키기 위한 설비복구공사, 그리고 설비 신증설 및 이설공사 등을 수행하고 있습니다.(라) 시운전정비공사현재 시운전중인 2기를 대상으로 기전설비분야 시운전 정비공사를 수행하고 있습니다. 원자력발전소 건설 최종단계인 시운전단계에 참여하여 원전연료인수 및 초기 연료장전, 기계, 전기 설비의 예방점검활동, 그리고 계통 및 기기의 각종 시험을 지원하고 있으며, 시운전 기간중에 취약설비의 조기도출, 설비특성의 조기 파악, 기술인력의 양성과 정비편의설비 개선 등을 통해 향후 경상정비에 대한 완벽한 준비를 하고 있습니다.(마) 원자력정비기술센터 각 사업소에 분산되어 있는 원자력 전문정비인력과 장비를 통합 운영하고 또한 선진 원전정비 실용기술의 도입 및 자체기술 개발을 통해 외국 기술 의존에 따른 외화 유출 억제 등을 위해 원전 정비기술력 및 경쟁력을 확보하고자 1997년 원자력정비기술센터를 설립, 운영하고 있으며 확보된 핵심기술을 바탕으로 정비 엔지니어링 서비스를 제공하여 수입 대체효과를 얻고 있습니다. 【주요 수행업무】 주요 수행업무 내용 원자로 정비 제어봉집합체 안내관 지지핀 교체, 원자로 관통관 정비 및 원자로 Baffle Former Bolt 등 원자로 용기 및 내장품검사, 제어봉, 원전연료에 대한 정밀진단 및 안전성 평가 등 원자로 냉각재펌프/모터 정비 펌프 화학제염, 펌프 및 모터의 교체와 정밀분해점검, 축 밀봉장치 정비, RCP 고장진단 및 시험/운전 특성분석, 범용 화학제염 공정 및 설비개발 등 증기발생기 1차측 정비 증기발생기 전열관 검사/정비/전열관 시편 인출 및 전열관내면 VT, 증기발생기 Tube 국부압력시험(ISPT), 가압중수로형 원전 증기발생기 전열관세정(SIVA Blasting) 등 증기발생기 2차측 정비 증기발생기 저농도/고농도 화학세정, 증기발생기 2차측 세정(Lancing) 및 이물질검사/제거,
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상부다발검사(UBIB), 고압세정(KULAN), 증기발생기 In-bundle 검사 및 이물질 제거 등 밸브 안전성 진단 및 정비 MOV, AOV, 체크밸브 등의 성능진단 및 평가, 밸브 설계기준 분석 및 진단 등 비파괴검사 원전 가동전/가동중 검사(PSI ISI), 원자로 상,하부 헤드 관통관검사, 이종금속용접부 초음파 탐상검사 실증시험, 증기발생기 전열관 및 원자로 제어봉 집합체 와전류탐상검사(ECT) 등 Shop Service(신규사업) 일반규격품 품질검증(CGID) 사업, 소형 특수부품 제작(센서, Probe 등), 대형기기 가공(공장 입고정비) 준비, KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) 공인시험기관 인증 추진 등 다) 양수사업(1) 개요 국내 전력망의 첨두부하를 담당하고 있는 7개 양수발전소 16호기를 대상으로(5개호기 공동수급) 시운전정비, 경상정비, 계획예방정비, 개보수공사를 수행하여 발전소의 불시정지 예방 및 설비의 가동률 향상에 기여하고 있습니다. (2) 주요 수행업무(가) 경상정비공사발전소의 가동중 또는 정지중에 설비의 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비를 수행하며, 또한 설비의 불시고장 발생시 신속 복구 체계로 대응하여 설비의 정상 가동에 기여하고 있습니다.(나) 계획예방정비공사가동중인 설비의 불시정지를 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해점검, 검사 및 시험하는 정비이며 운전주기 연장과 계획예방정비공사 공기 준수를 위해 표준공정 및 공량기준 정립으로 정비의 효율성을 추구하고, 권역별 지원 체계 구축 및 특수장비 확보 등으로 고품질 정비를 수행하여 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다. 【계획예방정비공사 수행 현황】 구 분 2024년 계획 2024년 2023년 2022년 양수 주) 1. 실적은 '24년 준공호기 기준(이월공사 포함) 2. 계획은 예측정보이며 사업환경에 따라 실제 결과치는 달라질 수 있음. (다) 개보수정비공사경상 및 계획예방정비를 제외한 정비로서, 설비의 성능을 향상시키고 고장을 최소화하기 위한 수명연장 및 성능개선공사, 설비개선 및 교체공사, 휴지설비나 운전불능 설비를 상업운전이 가능한 상태로 회복시키기 위한 설비복구공사, 그리고 설비 신증설 및 이설공사를 수행하고 있습니다.○ 계속운전 및 성능개선 공사회전체와 고정체 설비의 진동진단과 비파괴 검사, 금속학적 검사 그리고 기기의 오일검사 등 전문적 기술을 이용하여 노후설비의 이상 유무 및 수명을 진단, 분석하고 계속운전 및 성능개선 공사를 수행하여 설비의 효율적 유지관리에 기여하고 있습니다.○ 설비개선 및 장기가동설비 개선공사, 침수설비 복구공사설비의 모델링 등에 기초한 엔지니어링으로 설비개조는 물론 장기가동설비 개선공사, 침수설비 복구공사를 수행하고 있습니다.(라) 시운전정비공사핵심 기기의 설치와 시운전, 시운전 정비, 시운전 과정에서 발견되는 이상 부분의 점검 및 개조 등 발전소의 건설과정에서의 정비서비스를 전반적으로 수행하고 있습니다. 또한 상업운전 이후 설비의 건전성을 확보하기 위해 관련 데이터를 체계적으로 수집, 정리하여 정비자료로 축적해 오고 있습니다. 라) 송변전사업(1) 개요 전국에 산재해있는 전력지사에서 가공송전설비 대상으로 유지정비를 담당하며 전력의 안정적 공급에 이바지하고 있습니다. 특히, 가공송전설비를 유지정비 함에 있어 고가의 특수장비를 사용한 장기간 설비의 특성분석과 정보를 관리하여 설비 최적관리는 물론 재해재난 등 대규모 고장발생시 즉시 출동할 수 있는 체계를 확보하고 있으며, HVDC변환설비 정비 및 전력시설물 설계, 송전 및 전차선로의 건설, 감리 등 Total 정비체계를 구축하였고, 또한 산업설비 유지보수와 설계, 시공에도 참여하고 있습니다.(2) 주요 수행업무(가) 송전선로 순시점검ㆍ정비우리나라 전역의 가공송전선로에 대한 순시ㆍ점검 및 정비업무를 수행하여 기상 및 자연환경에 직접 노출되어 있는 송전선로를 최적의 상태로 관리하고 있습니다.○ 작업범위 : 66kV, 154kV, 345kV,
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765kV 가공송전선로○ 작업내용 : 송전선로 순시, 정밀점검, 특별점검, 항공장애등 점검, 전선접속개소 열화상진단, 과도접지저항측정, 현수애자 절연성능진단, 주수애자청소, 일상정비 및 긴급고장복구○ 수행대상 : C-km/년(2024년도 12월말 기준)(나) HVDC(High Voltage Direct Current : 초고압직류) 변환설비 유지정비해남~제주 및 완도~동제주 전력계통 연계를 위한 변환설비 유지관리 및 정비를 담당함으로서 제주지역 전력공급 및 신뢰도 향상에 기여하고, HVDC분야 정비사업에서 선도적 역할을 수행하고 있습니다.○ 작업내용 : 변환설비 (교류↔ 직류)유지정비○ 수행대상 : 2개소(해남-제주#1HVDC : 300MW, 완도-동제주#3HVDC : 200MW) (다) 전력시설물 설계, 감리, 건설, 안전진단(전기공사 종합책임감리)풍부한 기술력과 조직력을 바탕으로 송전선로 건설은 물론 전력시설물의 종합감리업을 수행하고 있으며 설계 및 안전진단까지 송변전 Total 서비스 체계를 완벽하게 구축하고 있습니다.○ 사업영역 : 송전선로 건설공사, 전력시설물 종합감리, 전력시설물 설계ㆍ안전진단 마) 대외사업(1) 개요 당사는 국내 발전회사(민간 포함), 한국지역난방 열원공급설비, 산업단지 열병합설비 및 자가발전설비 등 국내 플랜트 설비의 유지관리사업에 참여하고 있습니다. 노후설비에 대한 성능진단, 수명평가 및 설비개선공사 등 당사가 보유하고 있는 전문정비기술을 활용하여 고객설비가 최고의 효율로 안정되게 운영될 수 있도록 고품질의 진단, 정비 및 성능향상 역무를 수행하고 있습니다. (가) 당해년도 주요 실적 공사명 공사기간 발주기관 화성 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 파주 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 동탄 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 광교 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 판교 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 삼송 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 양산 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 대구 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 청주 열병합발전소 정비공사 한국지역난방공사 인천공항에너지 발전설비 경상정비공사 인천공항에너지(주) 동두천드림파워 발전설비 경상정비공사 동두천드림파워(주) GS파워 생산설비 경상정비공사 GS파워(주) (2) 주요 수행업무○ 터빈, 발전기 및 고압전동기의 정밀진단 및 정비 ○ 보일러 진단, 진동분석, 조속기 정비 및 대형회전체 정비 ○ GT 고온부품 재생정비 및 터빈 부품 수리 ○ 절연진단, 전력전자진단, 배관 지지장치 및 공업세정 ○ 계측제어정비, 비파괴검사, 발전설비 해체/이설 등 ○ 시운전정비서비스, 발전설비 O 등 (3) GT(Gas Turbine) 고온부품 재생정비 사업 당사는 GE의 가스터빈 재생정비 기술을 바탕으로 지멘스, 웨스팅하우스, ABB, Non-GE 등 다양한 기종의 가스터빈 및 스팀터빈 부품 재생정비서비스를 수행하고 있으며, 발전설비 정비 노하우를 바탕으로 한 독자적인 기술개발 능력으로 가스터빈 부품 국산화, 가스터빈 및 스팀터빈 로터의 분해, 점검, 조립 및 성능 향상을 위한 고품질의 정비서비스를 포함, 일반 산업설비까지 토탈 서비스를 제공함으로써 국내 가스터빈 정비업체 중 독보적 위치를 차지하고 있습니다.(가) 사업영역○ 가스터빈 및 스팀터빈 부품의 수명평가, 재질분석, 측정시험○ 가스터빈, 스팀터빈 부품 재생수리 및 제작○ 가스터빈 부품 국산화 개발 및 제작○ 중대형 회전체 발란싱 및 기계가공○ 발전기 회전자 및 고정자 권선교체○ 특수부품 열 차단 및 내마모성 코팅, 특수용접, 비파괴 검사○ 대형 산업설비 부품 재생수리 및 정비 (나) 당해년도 주요실적 구분 공사명 공사기간 발주기관 발전사 부산 LTW 고온부품재생정비(23-03차) 한국남부발전(주) 한림 고온부품 재생정비공사(23-02) 한국남부발전(주) 서인천 가스터빈 연소기 재생정비 단가공사(2023-4) 한국서부발전(주) 부산 LTW 고온부품재생정비(23-04차) 한국남부발전(주) 평택 2복합 #1 GT 압축기 Casing 육성용접 및 가공 공사
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한국서부발전(주) 일산 고온부품 재생정비 단가공사(24-01차) 한국동서발전(주) 서인천 가스터빈 연소기 재생정비 단가공사(2024년-1차) 한국서부발전(주) 서인천 가스터빈 연소실 고온부품 재생정비 단가공사(2024년-1차) 한국서부발전(주) 일산 고온부품 재생정비공사(24-02차) 한국동서발전(주) 한림 연소기 재생정비공사(24-1차) 한국남부발전(주) 서인천 가스터빈 연소기 재생정비 단가공사(2024년-2차) 한국서부발전(주) 서인천 가스터빈 연소실 고온부품 재생정비 단가공사(2024년-2차) 한국서부발전(주) 서인천 가스터빈 고온부품 재생정비 단가공사(2024년-1차) 한국서부발전(주) 신인천 가스터빈 2단 Bucket Scrap 판정품 재생정비공사 한국남부발전(주) '24년 가스화플랜트 Coal Burner 반출정비공사 한국서부발전(주) 한림 연소기 재생정비공사(24-2차) 한국중부발전(주) 일산 고온부품 재생정비공사(24-03차) 한국동서발전(주) 민자 한난 판교지사 가스터빈 고온부품 재생정비공사 한국지역난방공사 MPW 한난 화성지상 고온부품 재생정비공사('23년) 엠에이치파워시스템즈코리아 주식회사 정관에너지 고온부품 재생정비공사 부산정관에너지(주) 롯데케미칼(주) 롯데케미칼(주) 대륜발전 GT Comp DPM 긴급복구공사 대륜발전 (주)엘지화학 GS파워(부천) Row Vnae 재생정비공사 GS파워주식회사 롯데케미칼 여수 6B GTG#2 Fuel Nozzle 정비공사 롯데케미칼(주) 두산 S2+ TB4단 Bond Coating 공정개발공사 두산에너빌리티(주) 대륜발전 별내 SGT-800 Hub Seal 교체공사 대륜발전 MPW 한난 파주지사 고온부품 재생정비공사(24년) 한국지역난방공사 파주에너지 GT Visual Inspection 및 고온부품 점검 파주에너지서비스(주) GS파워(부천) 501D5 연소실부품 재생정비공사 (주)한일티씨상사 인천종합에너지 ST Casing Crack 정비공사 인천종합에너지(주) 여천NCC 3공장 GTG M.I 자재(F5) 재생정비공사 여천NCC(주) 포스코 광양제철 501SDA 고온부품 재생정비공사 (주)포스코 지에스칼텍스(주) (4) 신재생에너지사업정부의 신재생에너지 확대 정책에 부응하여 친환경기업으로 자리매김하고 신규사업 진출을 통해 회사의 미래 성장동력을 확충하고자, 당사는 신재생발전설비 건설공사와 O 수행하고 있으며, 나아가 신재생에너지 전문인력 양성 등 내부 수행역량 강화 및 지분투자를 통한 신재생에너지 사업확대를 추진하고 있습니다. 특히, 해상풍력 기술자립 및 국가경쟁력 확보를 위해 해상풍력 EPC 및 O 사업을 집중 추진할 계획입니다. (가) 사업영역신재생에너지 발전설비(태양광, 풍력, 연료전지, ESS 등) 건설사업 및 O (나) 당해년도 주요실적 (기준일 : 공사명 공사기간 발주기관 (25MW) 거금에너지파크 조성사업 위탁관리운영 (주)거금솔라파크 안산시 수소 시범도시 사업 수전해 실증 구축 사업 안산시 광양바이오매스 발전사업 경상정비공사 및 운전용역 광양그린에너지(주) (5) 연구기술용역전력설비 전문분야 지식 및 기술소화와 확산, 대내외 기술자문 및 서비스, 발전설비 엔지니어링 서비스, 개발기술의 현장적용 및 확산, 용역업무, 체계적 R 통한 디지털 기술확보 등을 전문적으로 수행하기 위하여 종합기술원내에 전략기술개발센터, 디지털기술개발센터를 운영하고 특화기술에 대한 연구개발과 정비업무를 수행하기 위해 솔루션센터 및 엔지니어링센터(회전설비, 수명평가, 전기설비, 절연진단, 진동분석, 성능진단 등)와 정비기술센터(원자력 분야, 가스터빈 분야)를 운영하고 있습니다. (가) 수행중 연구용역 과 제 명 수행기간 발주처 고리2호기 원자로 헤드 관통관 육안검사 용역 한국수력원자력(주) 바) 해외사업 (1) 개요 해외사업은 회사의 지속성장을 위한 신성장 동력사업으로서 최고의 정비역량과 기술경쟁력을 기반으로 세계 No.1 전력설비 정비산업 Grand 플랫폼 기업이 되겠다는 비전하에 적극적으로 추진되고 있습니다. ○ 당해연도 주요실적 공사명 공사기간 발주기관 인도
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바브나가르 O GSECL 인도 TSPL O TSPL 인도 찬드리아 O 요르단 알마나커 디젤 O 마다가스카르 암바토비 화력 O 우루과이 티그레 복합 O UTE UAE BNPP 시운전 정비공사 한국수력원자력(주) UAE 원전 경상정비공사 한국수력원자력(주) (2) 주요 수행업무○ 발전설비 O, 계획예방정비공사, 시운전 용역○ 터빈ㆍ발전기 및 고압전동기의 정밀진단 및 정비○ 보일러 진단, 진동분석, 조속기 정비 및 대형회전체 정비○ GT 고온부품 재생정비 및 터빈 부품 수리 ○ 절연진단, 전력전자진단, 배관지장치 및 공업세정○ 계측제어정비, 비파괴검사, 발전설비 해체/이설 등(3) 지분투자회사는 미래성장동력 창출을 위해 국내 기업들과의 협력을 바탕으로 요르단, 사우디아라비아 및 파키스탄 발전소 건설사업 등에 지분참여를 추진하고 있습니다.(4) Localization(현지 법인화 추진)○ 회사는 해외 현지화 전략의 일환으로 2013.04.01. 필리핀법인을 설립하여 필리핀 민간 발전설비 수주 추진 등 지속성장 기반 확대에 주력하고 있습니다.○ 남아프리카공화국 내에서의 시장지배력 강화를 목적으로 2023.01.30. 남아공법인을 설립하였고, 아프리카 지역내 시장점유율 확대에 주력할 예정입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 및 자원조달에 관한 사항 가) 자재부문발전설비 유지보수 서비스업은 원재료를 이용하여 공사를 수행하는 것이 아니라 발주처에서 조달된 자재를 가지고 수행하고 있습니다. 다만 당사의 발전정비기술센터에서는 가스터빈부품의 재생, 제작을 위하여 국내 및 해외에서 원자재를 구입하여 사용하고 있습니다. 나) 장비부문숙련된 전문기술자(특화기술 엔지니어 확보 : 석박사급 전문원, 연구원, 기술고문)와 국가기술자격 및 사내자격 보유자로 구성된 정비인력들이 다양한 발전설비 모델에 적용할 수 있도록 독자 개발한 장비와 최첨단 정비 전용장비 및 발전설비 전용장비 (특수 비파괴시험장비,역설계를 위한 3차원 측정기, 로터 발란싱 장비)를 활용하여 공사를 수행하고 있습니다. 다) 인력부문정비수행인력의 기술력 향상을 위하여 해외 기술협약 및 상호 협조관계를 유지하여기술이전을 받고 있으며 전문인력에 대한 지속적 교육훈련 투자를 강화하기 위하여해외훈련과 자체교육기관인 인재개발원 및 원자력연수원을 운영하여 전문인력을 양성하고 있습니다.라) 자금조달부문당사는 2000년 이후 무차입경영을 실현하고 있으며 사업의 특성상 매출의 대부분이 한전, 발전회사 등 공공기관에서 이루어 지는 관계로 대부분의 수금이 현금으로 이루어지고 있으며 국내사업 매출의 경우 3개월 이내 수금이 이루어지고 있습니다. 해외공사의 경우는 USD와 AED, EUR, INR 등 외화로 수금되고 있습니다. 나. 생산설비에 관한 사항(연결기준) ○ 유형자산 장부금액 구성내역 (단위 : 백만원, ㎡, 개) 자산항목 사업소 보유형태 소재지 설비 규모(면적,수량 등) 기초금액 당기 증감액 감가상각 기말금액 증가 감소 토지 나주 본사 외 자가보유 전남 나주 외 건물 구축물 기계장치 차량운반구 집기와 비품 공구와 기구 건설중인자산 사용권자산 리스 기타의유형자산 자가보유 합 계 다. 중요한 투자 계획 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업구분 구분 투자기간 투자 대상자산 투자효과 총 투자액 기 투자액 향후 투자액 비고 신축 대전권역 통합사옥 유형자산 (주) 대전권역 통합사옥 투자효과는 신축 기본계획상 순현재가치(NPV) 금액임. 2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금액 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 투자 발전정비 사업 유형자산 생산능력 및 기술력 제고 투자자산 무형자산 소 계 기 타 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 사업구분 지배회사 및 종속회사 화력 한전KPS㈜ 원자력/양수 한전KPS㈜ 송변전 한전KPS㈜ 대외 한전KPS㈜ 해외 한전KPS㈜ 한전KPS㈜ 소계 KPS 파트너스㈜ 소계 내부거래조정 총합계 나. 수주 및 판매전략 등 1) 수주 및
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판매조직○ 국내 : 화력부문(발전사업처), 원자력부문(원자력사업처), 송변전부문(전력사업처), 신사업부문(신사업개발처)○ 해외 : 화력부문(해외발전사업처), 원자력부문(해외원전사업처) 2) 수주 및 판매전략가) 전력설비 정비 사업(화력, 원자력/양수, 송변전)(1) 기존사업○ 첨단정비와 경험기술을 접목한 정비기법의 차별화 유도○ 핵심 정비기술을 확보하여 귀책 고장정지 제로화, 무결점 정비 추구○ Total 정비 수행과 정비업무의 일관성 확보○ 정비체제 강화를 통한 최상의 고객 가치창출 (2) 신규사업○ 신규 프로젝트(신사업 및 전략사업) 적극 개발○ 신규부지 발전설비 정비 참여 확대○ 신재생에너지 등 신규 프로젝트 운영 강화 : 기술영업(Service Engineer), 사업 개발 전문인력 육성○ 발전설비 성능 진단분야 강화○ 발전정비기술센터 부품 국산화 제작 등 Main Part Supplier 참여 추진 나) 대외사업○ 민자발전 및 산업플랜트 정비 관련업무 수주 지속 추진○ 신규 성능개선사업(Retrofit, Repowering 등) 수주 추진○ 제작사 협력 강화, 주요 고객사 관리를 통한 사업역량 강화○ 풍력분야 O 참여기반 구축 및 공동 사업개발○ 연료전지 발전설비 장기유지보수 수주 추진○ 수소생산ㆍ활용 분야 참여를 위한 공동 연구개발 추진 다) 해외사업 ○ 기존사업 기반 강화 및 O 수주 확대를 통한 주력사업 경쟁력 강화○ O 지분투자사업 등 사업다각화를 통한 사업확대 ○ 노후발전소 성능개선 사업 추진 3) 수주 및 판매조건다기종 발전설비에 대한 풍부한 정비데이터와 전문정비조직 및 인력을 확보하여 정비판매시장에서 유리한 판매조건을 선점하고 있음. 다. 수주현황 ○ 한전KPS(주) (작성기준 : 2024.12.31) (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 최초계약일(공사시작일) 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 화력 한국동서발전(주) 등 당진화력 계측제어설비 경상정비용역(제2계약) 등 31건 원자력/양수 한국수력원자력(주) 20년도 원전(다수호기) 기전설비 경상 및 계획예방정비공사 등 28건 송변전 한국전력공사 345kV 동두천CC-양주T/L 건설공사(2공구) 등 6건 대외 광양그린에너지(주) 등 광양바이오매스 발전사업 경상정비공사 및 운전용역 등 9건 해외 마다가스카르 암바토비 O 사업 등 13건 주) 1. 기본도급액 100억원 이상의 주요사업 기재하였으며, 완료된 사업은 제외하였음. 2. 완성공사액은 현재까지의 매출 인식금액임(부가세 별도). 3. 계약잔액은 현재 기준 계약 잔액이며, 개별공사중 완성공사액이 기본도급액을 초과하여 준공되는 경우가 발생하여 기본도급액과 완성공사액 의 차이가 계약잔액과 상이할 수 있음. ※상세 현황은 '상세표-4. 수주현황' 참조 (단위 : 백만원) 구분 기본도급액 완성공사액 계약잔액 관계사 비관계사 소계 ○ 종속회사 : KPS 파트너스㈜ (단위 : 백만원) 구분 기본도급액 완성공사액 계약잔액 관계사 비관계사 소계 (단위 : 백만원) 구분 기본도급액 완성공사액 계약잔액 관계사 비관계사 소계 라. 수주의 계절적 변동요인 당사의 국내발전설비 정비공사 중 경상정비공사를 제외한 계획예방정비공사와 개보수공사는 수주와 매출의 계절적요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립(전력거래소)되고 있기 때문이며, 모든 발전설비는 기기운전 신뢰도를 확보하기 위하여 공사규모(공사급수)를 달리 하며 계획예방정비공사 주기를 설정하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생됩니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용(연결기준) 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성됩니다. 1) 환위험외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의
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외화금액은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 36. 위험관리' 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 10% 변동 시 환율변동이 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당 기 전 기 10% 증가 10% 감소 10% 증가 10% 감소 순이익 증가(감소) 자본의 증가(감소) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험 보고기간말 현재 차입금이 존재하지 않기 때문에 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다. 3) 기타 가격위험 영업특성상 철강, 석유 등 원자재 구매 등의 활동이 거의 존재하지 않아 원자재가격시장의 변동에 따른 재무적 위험이 거의 존재하지 않습니다. 나. 위험관리정책 당사가 노출되어 있는 환위험관리를 위해 외환거래 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며, 환위험관리에 대한 정책 심의ㆍ결정 기구를 설치하여 환위험을 관리하고 있습니다. 또한, 완전하고 체계적인 환위험관리를 위하여 ERP 시스템을 통한 외화 현황 관리 전산화, 주기적 VaR 규모 측정 및 위험단계 설정, 위험 단계별 대응체계 수립 등을 통해 전사적 위험관리를 시행하고 있습니다. 1) 위험관리방식당사 환위험관리 정책은 외화 수입ㆍ지출의 Natural Hedge를 통해 환위험을 제거 또는 최소화함을 기본 원칙으로 하고 있으며, 구체적인 사항은 환위험관리 조직인 환위험관리위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐 관리하고 있습니다. 2) 위험관리조직 당사는 환위험을 관리하는 조직으로 환위험관리위원회 및 재무위험관리위원회를 설치ㆍ운영하고 있으며, 환위험관리위원회에서는 환위험관리 정책을 심의ㆍ의결하며, 재무위험관리위원회에서는 주기적인 환위험 측정 및 대응체계를 관리하고 있습니다. 각 환위험관리 조직의 구성 및 주요 심의사항은 아래와 같습니다. 구분 환위험관리위원회 재무위험관리위원회 구성 외부위원 포함 7인 이상 10인 이내 외부위원 포함 5인 이상 심의사항 환위험 관리 정책, 기준 등'환위험관리기준'에 명시된 사항 환위험 수준 측정 및 수준별 대응체계 등 '재무위험관리기준'에 명시된 사항 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 기술협력계약 해외기술협력은 원자력발전소 설계사인 웨스팅하우스와 원전 1차측 정비서비스 기술협력, 또한 가스터빈 제작사인 GE와는 고온부품 정비기술에 대한 기술협력을 체결하여 운영하고 있으며, 경영상의 주요기술협력계약 현황은 아래의 표와 같습니다. 구분 계약사 국적 계약내용 및 목적 계약기간 기술도입(원자력) 미국 원자력발전소 1차측 주요기기 정비기술 협력 기술도입(비파괴검사) 한국수력원자력(주) 한국 사업화 관련 소구경배관 초음파 검사기술도입 기술도입(가스터빈) 한국전력 한국 터빈 입구 온도 계측시스템 및 계측 방법 기술도입(가스터빈) 한국전력 등 4사 한국 가스터빈 연소튜닝 지원장치 및 그 방법 기술이전 상세표 참조 한국 개폐식 그레이팅 안전펜스 등 118건 상세표 참조 ※상세 현황은 '상세표-5. 주요 기술협력계약' 참조 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요당사는 국내외 화력, 원자력/양수, 송변전 및 신재생 등 전력설비의 신기술 개발을 위하여 종합기술원과 원자력정비기술센터, 발전정비기술센터 등 특화된 연구개발조직을 운영하고 있으며, 연구개발 전문인력을 지속양성하고 R 투자규모를 지속 확대하는 등 연구개발에 많은 인력과 비용을 투자하고 있습니다. 당사는 『세계 No.1 전력설비 정비산업 Grand 플랫폼 기업』 비전 달성을 위한 연구개발 중점 추진분야로 화력발전, 원자력발전, 송변전 및 신재생에너지 분야에 대한 정밀진단ㆍ성능향상ㆍ수명평가ㆍ설비개조ㆍ원전제염/해체 부문 등의 신기술 개발에 집중하고 있습니다.『KPS 2030 중장기 기술개발 Road Map』을 수립하여 2030년까지 발전설비 정비기술 고도화 및 그린에너지 O 기술개발 등 3대 추진전략, 8대 기술개발분야, 115개 세부과제에 대한 핵심기술을 집중개발하며, 기술적인 측면에서 글로벌
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리딩기업으로서의 지위를 확고히 하여 VISION 2030의 성공적인 달성을 위한 뒷받침을 하고 있습니다. 부족기술에 대해서는 분야별로 웨스팅하우스, 제너럴일렉트릭 등 해외선진제작사 등과 장기기술협약계약을 체결하여 기술을 자립해 나가고 있으며, 한전 전력연구원ㆍ한수원 중앙연구원ㆍ대학 등과도 기술협력, MOU 체결을 통해 산학연 연구개발 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 또한 우수연구개발 성과를 적극 발굴하여 대내외 세미나, 컨퍼런스, 전시회를 통한 논문발표 및 국제특허 출원 등 지식자산화를 지속적으로 추진하여 국제 기술경쟁력을 강화하고 있습니다. 2) 연구개발 담당조직 종합기술원 조직도.jpg 종합기술원 조직도 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액 ×100] 주) 연구개발비용은 경상개발비와 인건비 합계이며, 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정 4) 연구개발 실적 가) 내부 연구기관 연구실적 (단위:건) 구 분 2024년 2023년 2022년 수행과제 건수 완료과제 건수 지적재산권 확보(등록) 실적 나) 주요 연구개발 성과 구 분 연구과제명 연구결과 및 기대효과 2024년 APR1400 핵연료 장전 VR 정비 콘텐츠 개발 등 13건 상세표 참조 2023년 증기발생기 전열관 검사/정비 로봇용 WINDOWS 기반 제어운용시스템 개발 등 16건 상세표 참조 2022년 기력발전 성능시험 및 진단 통합프로그램 개발 등 11건 상세표 참조 ※상세 현황은 '상세표-6. 주요 연구개발 성과' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지적재 산권 1) 지적재산권 보유현황 구 분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 국외 국내 국외 등록건수 2) 보고대상 기간중 등록된 지적재산권 내역 구 분 종류 내용 비고 한전KPS(주) 산업재산권 특허권 발전기 브러시 분담전류 개선 장치 등 86건 실용신안권 탈부착이 가능한 활선경보 장치 등 8건 디자인 스터드 홀 검사 장치 등 2건 상표 10건 주) 보고대상 기간중(2024.01.01. ~ ) 신규등록된 지적재산권 보유내역임. ※상세 현황은 '상세표-7. 지적재산권 보유내역' 참조 나. 법규, 정부규제에 관한 사항 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정으로는 공공기관의 운영에 관한 법률, 전기사업법, 전기공사업법, 중대재해처벌법, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥법, 원자력안전법, 원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자 등의 관리ㆍ감독에 관한 법률 등이 있습니다. 다. 환경보호규제준수 당사는 정부의 정책에 대응하여 ESG 경영 비전 'Green Energy와 함께 사랑받는 지속성장 기업'을 제시하고 정부의 환경관련 규제를 준수, 환경보호에 대한 공공기관의 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 화력, 원자력 및 양수발전설비와 송변전설비 등에 대한 Total 서비스를 제공하는 세계 No.1 전력설비 정비산업 Grand 플랫폼 기업으로서 발전설비를 소유하지 않고 고객의 설비관리를 주 업무로 하고 있습니다. 한전KPS는 발전회사(한전 및 6개 발전사, 한국지역난방공사, 국내 민간발전사, 해외 발전사)의 사업장 내에서 고객사와 공동으로 환경가이드라인에 의거하여 환경경영시스템 운영에 참여하고 있습니다. 정비 중 발생하는 부산물은 고객사의 운영 지침을 준수하여 처리하고 있으며, 발생하는 부산물을 종류별로 분리수거하여 처리하는 등 엄격한 환경 기준을 준수하고 있습니다.또한, 한전KPS의 자체설비를 보유하고 있는 발전정비기술센터는 고객사와는 별도로 환경경영시스템을 구축·운영하고 있으며 2002년 9월 28일 국제환경경영시스템인 ISO 14001을 인증 받았습니다. 2011년 4월 한전KPS본사와 발전정비기술센터의 ISO 9001 14001 시스템 통합 구축추진 계획을 수립하고, 통합 매뉴얼과 절차서를 개발하여 2011년 7월 24일 ISO 9001 14001 통합 인증을 취득하였습니다. 또한 2017년 9월 ISO 9001/14001:2015년판 전환 인증을 받았으며,
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2023년 8월 갱신심사를 통해 인증 유지 및 지속적인 개선활동을 전개하고 있습니다. 라. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황1) 영업의 개황 발전설비정비란 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전, 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말합니다. 현대 경영방법에 있어서 정비는 설비투자의 계획과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로 인식되고 있습니다. 전력산업에 있어서 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 등가(等價)의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 고저가 없습니다. 정비업무는 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 고장원인 분석에 따른 재발방지 등 효과적인 업무수행을 지원함으로써 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다.한국전력공사가 전액 출자한 발전설비정비 전문회사로 설립되어 50년간 국내외의 다양한 발전설비를 책임 정비해 온 당사는 전력의 안정적 공급이라는 공익적 목적을 달성하기 위해 우수한 전문기술인력과 첨단 장비를 바탕으로 국내외 산업설비의 가동률과 효율성 향상을 위한 고품질의 정비서비스를 제공하고 있습니다. 발전설비의 성능 향상과 설비가동율 제고를 위한 기술력을 축적하여 최고의 전력설비정비전문회사로 성장하면서 해외에서도 기술력을 인정받아 UAE, 남아프리카 공화국, 우루과이 등지에서 적극적으로 해외시장을 개척해 나가고 있습니다. 2) 산업의 특성 가) 정비산업의 특성 전력정비산업이 전력산업의 발달과 함께 발전되어 온 것은 발전설비의 운전에는 반드시 유지보수가 뒤따라야 한다는 이유 때문입니다. 1960년대와 1970년대를 거치면서 경제개발 5개년 계획사업의 추진이 각 기업체의 성장기틀 마련을 독려하여 전력 사용량은 크게 증가하였습니다. 당시 최대수요가 설비증가율을 넘어서자 발전설비의가동률을 극대화하고 신규 발전소를 잇달아 준공하였으나 미국, 영국, 일본, 독일 등의 여러 제작업체로부터 일괄 도급방식으로 도입된 발전설비는 전적으로 제작사의 기술에 의존하여 정비작업을 진행하였을 뿐만 아니라 각 설비별, 국가별 기기의 호환성 부족 현상을 일으켜 발전소 운전 및 유지에 큰 어려움을 가져왔습니다. 한전KPS는 이러한 환경속에서 정비국산화의 필요성을 절감하고 기술향상에 매진하였으며, 각국의 다양한 설비정비경험이 오히려 한전KPS가 발전설비 정비분야의 독보적인 존재로 우뚝 서는데 큰 힘이 되었습니다. 나) 정비산업의 성장성제10차 전력수급계획에 따른 원자력 발전 비중 증가로, 향후 원전정비산업의 물량은 증가될 것으로 예측하고 있습니다. 이와 더불어 노후화된 발전설비 성능개선 및 원전설비 해체, 신재생에너지 발전 정비 물량의 증가가 예상됩니다. 그리고 산업구조 고도화와 국민 생활수준 향상에 따른 선진국형 전력 소비추세 가속화로 전력수요의 증가세가 지속될 것이며 전력 사용 기반의 국민생활패턴으로 전환되어 고급 청정에너지인 전력 소비는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. 나) 경기변동의 특성 및 계절성 당사는 수주 및 매출의 계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다. 3) 국내외 시장여건 가) 시장의 안정성 및 경쟁상황 한국전력공사의 발전회사 분리 이후 양질의 전력생산을 위한 발전경쟁에 따라 설비 이용률 향상이 발전회사의 수익과 직결되고 있습니다. 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 정비시장규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.발전5사 주관 '경쟁도입 정책결정' 용역('11년 9월) 결과를 바탕으로 발전정비산업 경쟁이 도입되었습니다. 1단계 경쟁은 '13년부터 '17년까지 5년간 최신기종, 대용량 신규발전소 핵심설비(터빈, 발전기 등)는 한전KPS가 담당하고, 신규발전소 비핵심설비 및
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한전KPS 핵심설비 상응물량은 입찰하는 것이 골자이며, 2단계 경쟁은 '발전5사 주관, 발전정비산업 경쟁도입 2단계 정책결정 용역안에 대한 정책결정이 유보된 상황입니다.나) 시장점유율 당사는 국내 5개 발전회사 및 한수원과 경상정비계약을 체결하고 발전소마다 상주사업소를 두어 발전소 경상정비를 비롯해 발전소에서 발주되는 공사를 수주하고 있습니다. 그러나 1997년 이후 정부는 당사에 대한 독점적 국내 정비의존도 분산차원에서 민간정비업체를 육성하고자 화력부문에서 발전회사 주관으로 민간정비업체를 육성중에 있습니다. 이들 민간업체는 태안, 하동, 당진, 영흥화력 발전소 등에서 발전사와의 수의계약 또는 경쟁입찰형태로 참여하고 있습니다. 원자력부문은 2024년도 12월말 현재 상업운전중인 26기의 원자력발전호기 중 한울5,6호기, 신고리1,2호기 1차측 설비를 포함한 16기 를 당사에서 단독으로 수행하고 있으며 10기 는 공동수급 방식으로 정비업무를 수행하고 있습니다. 당사의 국내 정비시장은 크게 한전, 한수원 및 5개 발전회사와 국내 민간발전설비로나눌 수 있습니다. 아래 점유율은 한전, 한수원 및 5개 발전회사에서 당사가 수행하는 부분에 대해서 단순비율로서 점유율을 산출하였으며 시장점유율은 다양한 기준과 방식에 따라 그 산출에 차이가 있음을 참고하시기 바랍니다. (1) 화력부문 정비점유율 (단위 : MW) 구 분 2024년 2023년 2022년 화력 발전5社 발전용량(A) 주)1 당사 수행분(B) 주)2 점유율(B/A×100) 주)3 주) 1. 화력 발전5社 정비대상 설비 중 당사가 수행하는 설비점유율(경상정비 기준)적용 2. 공동수급 정비지분율 및 경쟁발주 설비 중 당사 수행분을 반영하여 산출 - 당사 정비수행 발전용량은 (발전용량×정비수행률)로 산출 3. 점유율은 산정방식에 따라 차이가 있음 4. 신설 : 신세종열병합(+620.203MW) (2) 원자력부문 정비점유율 (단위 : MW) 구 분 2024년 2023년 2022년 한수원(원자력) 발전용량(A) 주)1 당사 수행분(B) 주)2 점유율(B/A×100) 주)3 주) 1. 한수원 원자력발전소 정비대상 설비 중 당사가 수행하는 설비점유율(경상정비 기준)적용 2. 공동수급 정비지분율 및 경쟁발주 설비 중 당사 수행분을 반영하여 산출 - 당사 정비수행 발전용량은 (발전용량×정비수행률)로 산출 3. 점유율은 산정방식에 따라 차이가 있음 4. 한수원 발전용량 추가 : 신한울1발전소(+1,400MW) (3) 양수부문 정비점유율 (단위 : MW) 구 분 2024년 2023년 2022년 한수원(양수) 발전용량(A) 주)1 당사 수행분(B) 주)2 점유율(B/A×100) 주)3 주) 1. 한수원 양수발전소 정비대상 설비 중 당사가 수행하는 설비점유율(경상정비 기준)적용 2. 공동수급 정비지분율 및 경쟁발주 설비 중 당사 수행분을 반영하여 산출 - 당사 정비수행 발전용량은 (발전용량×정비수행률)로 산출 3. 점유율은 산정방식에 따라 차이가 있음 (4) 송변전 부문 정비점유율 구 분 2024년 2023년 2022년 가공송전선로 긍장(A) 당사 경상정비설비(B) 점유율(B/A×100) 주) 1. 지중선, HVDC수중선 및 가공선을 제외한 설비현황으로서 한국전력공사에서 직영 운영하던 가공 송전 설비순시점검업무를 1992년부터 동사에서 시행하면서 점유율을 점차 확대하여 2009년부터 100% 수탁 시행하고 있음. 2. 가공송전선로는 긍장(A)은 2024.12.31. 기준임. 4) 경쟁요인 및 회사의 강점 당사는 국내 발전설비정비 선도기업으로서 국내 화력 발전설비, 원자력/양수 발전설비 및 송변전설비 정비시장의 시장 우위적 위치에 있습니다. 당사의 경쟁력은 다기종으로 구성된 발전설비에 대해 오랫동안 축적된 정비 Data와 경험을 바탕으로 현장정비(경상 및 계획예방정비)는 물론 정비기술 연구개발 등 엔지니어링 기술까지 겸비한 고도의 Total 정비수행능력을 보유하고 있는 점입니다. 또한 돌발복구 발생시 사업소간 원활한 인력 지원체계와 정비조직을 상호 연계한 운영이 가능한 것이 큰 장점입니다.
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가) 설비별 기술인력 (필수인력) 적재적소의 활용○ 설비지역별(국내, 국외) '상주형 조직'과 '유동형 전문조직' 운영을 통한 인력효율 극대화○ 전문인력 2원화 운영으로 설비별 '상주 전문인력(상시 정비 대응), '유동형 전문 인력(기술지원실)' 투입, 대규모ㆍ특수 정비상황 등 발생시 인력 효율성 극대화○ 단독정비업무 수행 및 정비업무 전반 감독이 가능한 인력(Supervisor급) 양성 및 투입으로 국내ㆍ외 동시 다발적 공사 '적기ㆍ적시 대처'와 동시에 최고의 정비 품질 상시 확보○ 해외 전문 조직 및 인력운영을 통한 글로벌 정비인력 확보 및 활용성 제고로 국내ㆍ외 최고의 정비 효율 달성 ○ 사내자격제도 정착으로 개인 기술력 (정비품질)의 고급화 실현 ※ 2000. 9. 20 노동부 '사업 내 자격제도' 인정. 현재 4개 등급, 5개 분야, 195개 종목이 있음.○ 사내 전문기술인력 양성 교육기관 운영(인재개발원/원자력연수원) ※ 2024년 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best HRD) 선정 나) 해당 설비별 장비확보(필수장비) 및 보유능력○ 다양한 발전설비 모델에 적용할 수 있도록 독자 개발 및 전용 공기구 다수 확보○ 최첨단 및 특수, 발전설비 전용 검사장비 다수 확보○ 측정기기「국제공인 교정기관」인정 등 장비의 신뢰성확보로 정비품질 향상다) 예방점검(예측진단) 수행능력 ○ 터빈, 발전기, 보일러 등 주요설비에 대한 진단 및 평가 전문인력확보○ 예측진단 전담팀 운영으로 사후정비에서 예측정비체제 구축을 위한 기반 확보○ 터빈 Weight Balancing 수행 장비보유 : 최첨단 고가 장비 지속 확충○ 최첨단 예측정비기법 도입을 통한 설비진단 기술의 다양화 ○ Thermography, 오일분석, 전동기진단 등의 기술을 도입ㆍ활용 라) 기술관리 수행능력○ 각종 정비업무(TM, 작업의뢰서, 기타정비) 수행의 체계적 운영 ○ 각 설비별, 기기별 경향분석을 통한 문제설비 개선(제안 활성화)○ 기종별, 발전원별 각종 정비 절차서 확보로 효율적인 품질 및 기술관리 ○ ERP시스템 구축으로 정비 인프라 강화 마) 전반적인 기술력 수준 및 종합정비 운영능력 우수 ○ 전문기술자(특화기술 엔지니어 확보 : 석박사급 전문원, 연구원, 기술고문) 수시 활용○ 정비원의 완벽정비수행 의지 탁월 ○ 해외 기술협약 및 상호 협조관계 체제 유지(기술이전)○ 기술도입 및 투자계획 (자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 6. 주요계약 및 연구개발 활동' 내용 참고)○ 전문인력에 대한 지속적 교육훈련 투자 강화 등 【연수원별 교육실적】 구 분 2024년 2023년 2022년 인재개발원 원자력연수원 주) 과정수/교육인원 (명) 【자격증 보유현황】 (기준일 : (단위 : 명) 구분 기술사 기사 산업기사 기능장 기능사 기타 미보유자 총합계 인원(명) 주) 1. 기술직 직원에 한함('24년도 알리오 경영공시 기준) 2. 개인이 국가자격 다수 보유시 최상위 자격 1개만 적용 (기술사->기능장->기사->산업기사->기능사 순) 5) 사업부문별 주요 재무정보 'Ⅱ. 사업의 개요- 4. 매출 및 수주상황' 을 참고하여 주시기 바랍니다. 6) 신규사업의 내용과 전망 회사의 신규사업 추진은 정부의 제10차 전력수급기본계획에 기초하여 전망되고 있으며, 이에 따르면 지속적 전력수급 증가에 비례하여 총 발전설비용량도 증가할 예정입니다. 실현가능하고 균형잡힌 전원믹스와 원전의 활용, 적정수준의 재생에너지 유지를 위해서 원자력과 신재생에너지의 비중을 늘리며 "2030 NDC 수정안" 및 "국가 탄소중립 녹색성장 기본계획" 등 탄소중립과 온실가스 감축을 위해 2036년까지 석탄발전 28기의 점진적 폐지를 계획하여 석탄에너지 비중은 줄여나가는 것을 골자로 하고 있습니다. 정부는 안정적인 전력수급을 최우선 과제로 하면서 경제성, 환경성, 안전성 등을 종합적으로 고려하여 전원믹스를 구성하고 전력망 보강, 전력시장 개편 등이 예상됨에 따라 회사의 신규사업 추진에 변동성이 존재하고 있습니다. 1) 화력사업정부의 발전정비산업 경쟁도입 추진계획('09.04.24)의 후속 조치로
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시행한 "2013년 발전정비산업 경쟁도입 정책결정 용역" 결과에 따라 경쟁도입에 대비 당사는 중장기 전략경영계획을 수립, 시나리오별(Best, Normal, Worst Case) 추정 손익 분석을 통해 전략과제를 선정, 추진하고 있습니다. 또한 발전사 경쟁체제 도입시 정비시장 점유율 및 매출 영향이 없도록 정책 수립과정에 긴밀하게 대응할 것이며 발전정비시장의 선도기업으로서 최신기술 도입 및 첨단장비 확보 등 인적, 물적 투자 확대를 통해 민간정비업체 성장속도를 뛰어넘는 지속적 우위를 유지하고 대용량 첨단 신규설비에 대해 당사의 지속 수행 및 점진적 경쟁도입을 통한 시장 점유율 제고에 노력할 것입니다. 2) 원자력사업 제10차 전력수급기본계획에 의하면 국내 원전설비는 2034년까지 4기의 원전이 증가되고, 2030년까지 10기의 원전이 안전성 확보를 전제로 계속운전이 추진될 것으로 이에 대비하여 원자력 중장기 사업추진 전략을 수립하고 원자력 안전문화 정착 및 향후 원전 정비시장에서도 주도적인 역할을 수행할 것이며, 원자력정비기술센터는 성장동력 개발 및 보유기술의 수준 향상 및 정비영역 확대를 추진하고 있습니다. 또한 원전제염 및 원전 주요기기 해체기술 개발, 폐기물처리기술 개발, 해외선진사와 기술 및 사업협력을 통한 국내외 원전해체 사업 진출을 준비하고 있습니다. 국내원전의 무결점 정비기술 능력을 바탕으로 한국전력이 추진하고 있는 한국형 원전수출 사업에도 적극 참여할 계획입니다. 3) 송변전사업가공송전선로 정비 분야는 설비물량을 전량 시행하고 정비 대상 물량의 지속적인 증가가 예상되며 현수애자 절연성능진단 분야는 2005년부터 가공송전선로 정비공사에 포함하여 계약 체결 시행중입니다. HVDC분야는 국내 초유의 설비에 대한 축적된 정비기술과 사업기득권을 이용하여 사업기반을 강화하고 HVDC변환설비 핵심정비기술 자립을 도모하여 향후 제3 HVDC설비 및 남북한 전력연계설비가 완공될 경우 정비사업 진출에 대비하고 있습니다. 4) 대외사업현재까지 전력그룹사 발전설비 중심의 제한적 사업 범위에서 탈피하여 산업플랜트, 민자발전 사업자가 보유한 열병합 발전설비 및 자가발전소, 연계 에너지사업 등의 적극적인 참여로 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다. 특히 국내ㆍ외 신재생에너지 시장은 빠르게 확대될 것으로 전망됨에 따라, 미래 핵심에너지인 신재생에너지분야의 선도기업을 목표로 체계적인 사업수행을 위해 신사업분야에 사업체계를 재구축하여 신재생사업의 전문기업으로서 역할을 수행하고 있습니다. 5) 해외사업○ 해외사업 집중 공략시장과 전략 해외시장 전 략 인 도 1998년 GMR 내연 발전소 수주를 시작으로, 현재 바브나가르 사업장에서 O 사업 수행 중. 기존 사업의 안정화로 시장인지도 상승과 더불어 고객가치 창출로 시장 내 브랜드가치 부각을 위해 지속적으로 노력 중. 필리핀 1996년 KEPHILCO 말라야 화력 #1 계획예방정비공사 수주를 필두로 일리한 복합 경상정비공사 및 다수의 정비공사 수행. 2013년 필리핀 현지법인 설립 이후 O 사업영역을 확대하여 푸팅바토 화력 O, 계획예방정비공사, 복구공사 및 기술용역 등의 공사를 수행. 2021년 필리핀 내 지속성장 기반구축을 위해 현지 영업력을 보유한 파트너사와 필리핀 법인 JV를 설립하는 등 현지화 전략의 일환인 거점시장 확대를 성공적으로 추진 중. 요르단 2013년 IPP3 600MW 디젤발전소 O 수주를 시작으로 한국전력공사 등 전력그룹사와의 전략적 협력관계를 활용, 알카트라나 복합화력 발전소 계획예방정비공사 등 각종 변동공사 수주. 또한 검증된 O 역량과 신뢰를 바탕으로 요르단 전력청이 발주하는 각종 공사에 참여 방안 협의 중이며,요르단을 전략적 거점 지역으로, MENA(중동 및 북부 아프리카) 시장으로의 사업 확대 전략 추진 중. 인도네시아 2002년 인도네시아 전력공사(MSBU) 정비전문회사 설립 기술자문용역을 시작으로 SAI 디젤 발전소 성능개선공사, Tarjun 화력 계획예방정비공사, Cirebon 화력 ENGINEER 수탁교육, 탄중자티 터빈 계획예방정비공사, 메락
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화력 성능진단공사를 성공적으로 수행하여 회사의 브랜드 가치 상승. 2018년 Indonesia Power와의 사업협력 MOU를 체결, Pangkalan Susu 화력 O TA 용역을 수행하여 회사 이미지 제고 일조. 이를 기반으로 2021년 인도네시아 지사를 개소, 포스코에너지 100MW 터빈·발전기 Major 계획예방정비공사를 완벽하게 수행, 인도네시아 시장 내 전략적 우위를 선점하기 위해 IPP 발전소, 인도네시아 전력청 산하 발전소 O, 각종 변동공사 수주 추진 중. 남아공 2008년부터 Grootvlei, Matla, Majuba 화력 발전소 등 남아공 전력청 산하 13개 발전소에 계획예방정비공사 기술용역을 수행, 2013년 남아공지사 설립 이후, 남아공 ESKOM 소유 터빈, 발전기 계획예방정비공사 등 수행. 2023년 ESKOM 발전소 정비 추가 수주. 남아프리카공화국 내 현지법인을 설립하여 아프리카 시장점유율 확대 노력중. UAE UAE Barakah 지역에 APR1400(1400MW) 4기가 '11년 착공하였으며, 1호기는 '21년 상반기부터, 2호기는 '22년 상반기부터, 3호기는 '23년 상반기부터, 4호기는 '24년 하반기부터 상업운전을 시행중임. KPS 주요 사업분야는 시운전정비, 경상정비, 계획예방정비 등이며 한수원(주)과 '11년 8월 ENEC 정비인력 양성 용역, '13년 8월 UAE원전 4개 호기 시운전 정비 공사 착수, '16년 1월 UAE원전 4개 호기 가동전 검사 용역, '17년 6월 UAE원전 설비정비용역 계약을 체결하여 현재 수행중에 있음. '19년 6월부터는 UAE원전 경상정비공사 수행을 위해 원전 장기정비 계약을 체결하여 수행하고 있음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 관한 유의사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 제2항에 의거 본 경영진단의견서에서 '전망', '예상', '추정', 'E', '기대', '계획', '목표', '예정', '판단'과 같은 단어나 의미로 표현되거나, 회사의 미래 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다. 예측정보는 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점을 유의하여야 합니다. 또한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있으며 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보를 작성시점에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개 요 2024년도 회사는 'Green Energy와 함께, 사랑받는 지속성장 기업'이라는 슬로건 아래 국내 · 외 발전 및 송전설비에 대한 명품정비서비스를 제공하였습니다. 원전·재생에너지의 균형있는 확대 및 무탄소에너지 전환 가속화, 석탄발전 감축 등 에너지믹스 재정립의 새로운 환경변화에 능동적으로 대응해 나가며 글로벌 일류 기업으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.회사는 공정과 상식 기반 경영효율화, 신성장사업의 전략적 육성, 주력사업 안정적 성과 창출, 국민신뢰 ESG경영 선도라는 경영목표를 설정하였으며, 어려운 경영환경 속에서도 모든 역량을 집중해 매출액 15,343억원, 영업이익 2,077억원, 당기순이익 1,710억원이라는 재무성과를 달성하였습니다. 또한 회사는 정부의 원전수출전략에 적극 부응하여 팀코리아가 체코 신규 원전 건설 우선협상대상자로 선정되는 데 혁혁한 공을 세웠으며, 루마니아 체르나보다 원전 압력관 교체 및 설비개선사업 수행을 위해서 한수원과 계약체결 추진 합의서에 서명을 완료하였습니다. 그리고 사업 다각화를 통해 남아공 현지 역대 최대 매출액 달성, 인도네시아 크라카타우 화력 장기 OH공사 수주 등의 성과를 이뤄냈습니다. 아울러 GS반월열병합 주터빈발전기 수명연장사업, 무주양수 1호기 발전기 수명연장사업 등 대외 및 그린에너지 분야에서도 주목할만한 매출성과를 쌓아가고 있습니다.한편, 회사의 중장기 경영계획과 대내외 환경변화를 반영한 KPS2030 중장기 기술개발 로드맵을 기반으로 24년도 총 39건의 연구과제를 수행하는 등 핵심기술 확보에 주력하였으며, 308건의 지식재산권 출원/등록을 통한 축적기술의 보호 및 보유기술의 자산화에 많은 노력을 기울였습니다.이러한 부단한 노력에 힘입어 회사는 다우존스 지속가능경영지수 16년 연속 최우수기업 선정, 품질경쟁력우수기업「1등급」25회 선정, 한국품질만족지수「1위」기업 13년 연속 선정, 국가품질혁신경진대회 28년 연속 대통령상 수상, 국제품질분임조경진대회(ICQCC) Gold Award 2년 연속 수상, 한국ESG기준원 ESG평가 3년 연속 통합 'A'등급 달성 및 국가산업대상 ESG 지속가능 부문 3년 연속 대상 수상 등 괄목할 만한 성과를 이루었습니다. 또한, 지역상생발전을 위한 ESG경영을 적극 실천하여 2024년 지역사회공헌인정제 보건복지부장관 표창을 수상하고 6년 연속 인정기관으로 선정되었습니다.회사는 이에 만족하지 않고 ESG 경영 및 신성장사업 육성을 통해 경영성과를 향상시키고, 최고의 정비역량과 기술경쟁력을 바탕으로 '세계 No.1 전력설비 정비산업 Grand 플랫폼 기업'으로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태표(연결기준) (단위:백만원) 구 분 2024년(A)
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2023년(B) 증 감(A-B) 증감률[(A-B)/B] 자 산 유 동 자 산 비유동자산 계 부채 및 자 본 부채 유 동 부 채 비유동부채 소 계 자본 자 본 금 이익잉여금 기타자본구성요소 비지배지분 소 계 계 2024년도 유동자산은 단기금융상품 증가 등으로 약 82,724백만원 증가, 비유동자산은 이연법인세 증가 등으로 10,157백만원 증가하여, 총자산은 전년대비 92,881백만원(5.8%) 증가한 1,690,215백만원입니다.유동부채는 국내외 매출세금 증가 등으로 28,561백만원 증가, 비유동부채는 확정급여 채무 증가 등으로 8,442백만원 증가하여 부채는 전년대비 37,003백만원(11.4%) 증가한 361,741백만원입니다.자본은 영업활동에 따른 당기순이익 발생 등으로 이익잉여금 54,740백만원 증가, 해외연결법인 환산손익증가 등으로 기타자본구성요소 1,076백만원 증가 등 전년대비 55,878백만원(4.4%) 증가한 1,328,474백만원 입니다. 나. 요약 손익계산서 및 주요 재무비율(연결기준) 1) 요약 손익계산서 (단위:백만원) 구 분 2024년(A) 2023년(B) 전년대비 증가(A-B) 증감률[(A-B)/B] 수 익 영업수익 영업외수익 지분법이익 계 비 용 영업비용 영업외비용 지분법손실 계 법 인 세 비 용 당 기 순 이 익 년도 영업수익은 국내 원자력사업 매출 증가 등으로 약 백만원 증가하였고, 영업비용 도 노무비 및 경비 상승 등으로 백만원 증가 하였지만, 수익 대비 비용이 상대적으로 작은 폭으로 증가하여 영업이익은 전년대비 10,122백만원(5.1%) 증가하였습니다. 또한 영업외손익은 이자수익 및 외환손익 증가 등으로 3,884백만원 증가하여, 당기순이익은 전년대비 9,763백만원(6.0%) 증가하였습니다. 2) 주요 재무비율 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 매출액영업이익률 (영업이익/매출액) ×100 매출액순이익률 (당기순이익/매출액) ×100 매출원가율 (매출원가/매출액)×100 유동비율 (유동자산/유동부채) ×100 부채비율 (부채/자기자본) ×100 자기자본비율 (자기자본/총자산) ×100 다. 사업부문별 영업실적(연결기준) (단위:백만원) 사업구분 2024년도(A) 2023년도(B) 전년대비 증가(A-B) 증감률[(A-B)/B] 화력 원자력/양수 송변전 대외 해외 기타 소계 내부거래조정 합계 년도 화력 사업부문은 경상정비공사 및 계획예방정비공사 실적 감소 등으로 51,817 백만원 감소 하였으며, 원자력/양수 사업부문은 경상정비 및 계획예방정비공사 실적 증가 등으로 백만원 증가하였습니다. 송변전 사업부문은 개보수 물량 증가 등으로 백만원 증가하였고, 대외 사업부문은 포스코 성능개선공사 사업종료 등으로 백만원 감소 하였습니다. 해외 사업부문은 UAE 해외원전 실적 감소 및 파키스탄, 요르단 등 해외 화력 실적 감소 등으로 백만원 감소 하여, 매출액은 전년대비 백만원( ) 증가한 백만원 입니다. 4. 유동성 및 중요한 자금조달 및 지출 가. 현금성자산 및 단기금융상품(연결기준) (단위 : 원) 구 분 2024년 2023년 현금 및 현금성자산 단기금융상품 나. 자금조달 당사는 금융기관으로부터의 차입 은 없는 상태이며 영업활동으로 창출된 현금을 투자 활동 및 재무활동의 재원으로 사용하고 있습니다. 다. 현금흐름(연결기준) (단위 : 원) 구 분 2024년 2023년 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 3. 재무활동으로 인한 현금흐름 4. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감 5. 현금및현금성자산의 환율변동효과 6. 현금및현금성자산의 순증감 당사의 년 영업활동으로 인한 현금흐름은 매출채권 감소 등으로 전기대비 5,786억원 증가 한 5,405억원 이며, 투자활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 4,106억원 감소한 -3,803억원 입니다. 또한 배당금 지급 등의 재무활동에 억원이 사용되었습니다. 라. 주요지출(투자내역) 2024년 주요 투자는 신규사업에 따른 부동산 자산 매입, 사업수행 및 기술향상용 장비구입, 차량 및 비품구입 등 총
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459억원이 이루어졌습니다. 세부내역으로는 부동산자산 매입 108억원, 설비성 장비 및 공기구 구입 329억원 등입니다. 5. 부외거래에 대한 분석 ○ 해당사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 회계정책 회사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 회사가 채택하고 있는 중요한 회계정책의 구체적인 내용은 [III. 재무에 관한 사항 - '3. 연결재무제표 주석' 과 '5. 재무제표 주석']을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 해당사항 없음. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정으로는 공공기관의 운영에 관한 법률, 전기사업법, 전기공사업법, 중대재해처벌법, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥법, 원자력안전법, 원전비리 방지를 위한 원자력발전사업자 등의 관리ㆍ감독에 관한 법률 등이 있습니다.
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로스가 거의 발생하지 않는다. -위생적인 해동 작업이 가능하다. -진공상태에서 정회전, 역회전, 휴지 과정을 거치며 부드러운 육질을 확보하게 한다. -도어 부분 자동 오픈/LOADING DEVICE장착/ 정, 역회전/작업시간 설정/스팀 분사량 조절/자동 투입 기능/스케일 가스식 후라이어(Gas type fryer) -오일 히터에 튀김 기름을 순환하며 가열하는 연속식 후라이어 설비이다. -후라이어 본체와 오일히터가 분리되어 있어서 유조내의 보전 관리가 매우 용이하다. -튀김제품의 품질은 튀김유의 일정 온도가 매우 중요하며, 튀김유의 온도 편차가 거의 없다. -우수한 탄화물 스크린 및 배출 시스템을 갖추고 있다. -유증기 샤워 냉각시스템 및 후드 안전장치, 연도과열방지센서 등 높은 안전시스템을 갖추고 있다. 슈퍼오븐(Super oven) -직화햄 가공 및 기타 육 가공의 대표적인 열처리 설비이다. -슈퍼 스팀 UNIT에서 공급되는 고열의 스팀(300℃~350℃)은 발생 될 수 있는 인체에 유해한 화학적 요소까지 분해시키며, 통과제품이 건조 열에 의한 쿠킹이 아니므로 탄력 있는 제품 상태를 유지할 수 있다. -내부 열전달 속도가 매우 우수하여 제품의 중심 온도를 단시간에 75℃ 이상 상승 시킬 수 있다. -고온의 열을 수직 분사하여 단시간 표면 가열함으로써 제품의 형태 변형이 적다. -소스, 볶음용제품 등을 스팀 간접열로 가열하며 믹싱 및 조리하는 설비이다. -임펠러가 탱크 내부를 긁어주면서 혼합 및 가열이 가능하며, 수동 및 자동 사양을 선택할 수 있다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 원재료 매입현황 (단위: 백만원, %) 매입 유형 품목 매입액 비율 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 원재료 수 입 메쉬벨트 외 국 내 스텐레스 외 합 계 2. 유형자산(생산설비) 현황 (단위: 천원) 당 기 토 지 건 물 기계장치 시설장치 차량운반구 집기비품 사용권자산 합계 기초 순장부금액 취득 처분 감가상각비 손상차손 기말 순장부금액 2024년 12월 31일 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 순장부금액 4. 매출 및 수주상황 1. 매출현황 (단위 : 백만원) 유형 구분 2024년 2023년 2022년 제품 레토르트 외 수출 내수 소계 기타 기타 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2. 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 식품제조용기계장치 합 계 3. 주요 공급계약체결 진행사항 (단위 : 원) 순번 신고일자 계약내역 계약금액총액 거래상대방 판매 공급금액 대금수령금액 누적 계약금 중도금 잔금 스파이럴 스모크하우스(*주1) 롯데제과(주) 프랑크라인 스파이럴 살균기 롯데웰푸드(주) 사출라인 스파이럴 살균기 롯데웰푸드(주) 계육 냉동식품 가공라인 설비 (주)오케이에프엠 냉동식품 라인 설비증설 (주)체리푸드 *주1) 최초 계약 2023.01.26일에서 2023.12.31일 → 2025.06.30일로 납기연장 되었습니다. 발주처에서 생산거점통합에 따라 신설되는 공장에 대규모 설비를 납품하는 계약이며 공장건설이 지연됨에 따라 납기가 연장되었습니다. 현재 공정율은 55%입니다. 그 외 단일판매ㆍ공급계약체결은 특이사항 없이 진행되고 있습니다. 4. 진행율적용 수주상황당사는 기업회계기준서 제1115호 적용으로 변경된 회계기준(수익인식 기준)으로 인하여 진행율이 적용되는 수주계약은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 위험 관리요소회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 있습니다. 재무위험 관리는 재무부서가 주관하고 있으며, 회사의 유관 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 해지하고 있습니다. 2. 시장위험 (1) 외환위험보고서 작성기준일 현재 회사는 외화예금을 보유하고 있으며, 즉시 원화로 환산가능한 상황으로 노출된 외환위험은 중요하지 않습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 환율 5% 변동 시
앤로보틱스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

계정과목별 금액 (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 제조원가 판매비와관리비 합 계 ③ 당기말 현재 회사의 유형자산은 화재보험에 가입되어 있으며 부보금액은 3,800 백만원입니다. (4) 무형자산 ① 무형자산의 증감내역 (단위: 천원) 당 기 회원권 소프트웨어 고객관계 영업권 합 계 기초 취득(처분) 상각비 손상차손 기말 (단위: 천원) 전 기 회원권 소프트웨어 고객관계 영업권 합 계 기초 취득 상각비 손상차손(*1) 기말 (*1) 전기 중 회사는 매출 및 영업이익 감소로 인하여 손상검사를 수행하였으며, 동 손상금액은 영업권 장부금액이 존재하지 아니하여 유형자산, 무형자산 및 기타자산에 배분되었습니다. 동 현금창출단위의 회수가능액은 순공정가치에 근거하여 산출됐으며, 손상차손은 기타비용으로 계상되었습니다. ② 무형자산 손상 회사는 당기와 전기에 식품가공기계 제조업만을 영위하여 회사 전체를 하나의 현금창출단위로 하여 손상검사를 진행하였으며 주요 변수 및 가정은 아래와 같습니다. 구 분 당기 전기 영구성장률 세후할인율 매출액성장률 4. 유동성 위험 회사는 영업 자금 수요를 충족시키기위해 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 회사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 회사가 속한 지역 시장의 유동성상황을 고려하여 달리 책정됩니다. 또한 회사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 보고기간말 현재 회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당 기 3개월미만 3개월에서 1년이하 1년초과 합계 매입채무 기타채무 전환사채(*1) 리스부채(*2) 합 계 (*1) 전환사채는 조기상환청구 가능시점을 기준으로 조기상환율을 적용한 추정 현금흐름입니다. (*2) 리스부채의 현금흐름은 할인하지 아니한 현금흐름입니다. (단위: 천원) 전 기 3개월미만 3개월에서 1년이하 1년초과 합계 매입채무 기타채무 전환사채(*1) 리스부채(*2) 합 계 (*1) 전환사채는 조기상환청구 가능시점을 기준으로 조기상환율을 적용한 추정 현금흐름입니다. (*2) 리스부채의 현금흐름은 할인하지 아니한 현금흐름입니다.위의 분석에 포함된 비파생금융부채는 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 5. 자본 위험 관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 총차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 총자본 자본조달비율 6. 부외거래- 해당사항 없습니다. 7. 중요한 회계추정 및 판단 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을
앤로보틱스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 비금융자산 및 영업권의 손상 회사는 손상을 평가할 때 예상되는 미래현금흐름에 기초하여 각 자산이나 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 이를 할인하기 위하여 이자율을 사용합니다. 추정 불확실성은 미래 영업성과에 대한 가정 및 적절한 할인율의 결정과 관련됩니다.회사는 전기에 유형자산과 무형자산에 대해 손상차손을 인식하였습니다(주석 14, 15 참조) (2) 공정가치 측정 회사는 금융상품(활성시장의 공시가격을 사용하지 않는 경우)과 비금융자산의 공정가치를 결정하기 위하여 다양한 가치평가기법을 사용합니다. 가치평가기법에는 시장참여자가 금융상품의 가격을 결정하는 방법과 일관성 있는 추정치 및 가정을 개발하는 것이 포함됩니다. 회사는 가능한 한 관측가능한 데이터를 사용하지만 관측가능한 데이터의 사용이 불가능한 경우 사용가능한 최선의 정보를 이용합니다. 추정된 공정가치는 보고일자에 정상거래를 통하여 실현된 실제 가격과 다를 수 있습니다. (3) 법인세 회사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 회사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. (4) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. (5) 리스 리스기간을 산정할 때에 경영진은 연장선택권을 행사하거나 종료선택권을 행사하지 않을 경제적 유인이 생기게 하는 관련되는 사실 및 상황을 모두 고려합니다. 연장선택권의 대상 기간(또는 종료선택권의 대상 기간)은 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한 경우에만 리스기간에 포함됩니다. 회사는 유의적인 원가나 사업 중단 없이도 자산을 대체할 수 있으므로 건물과 차량운반구 리스에서 대부분의 연장선택권은 리스부채에 포함하지 않습니다. 선택권이 실제로 행사되거나(행사되지 않거나) 회사가 선택권을 행사할(행사하지 않을) 의무를 부담하게 되는 경우에 리스기간을 다시 평가합니다. 리스이용자가 통제할 수 있는 범위에 있고 리스기간을 산정할 때에 영향을 미치는 유의적인 사건이 일어나거나 상황에 유의적인 변화가 있을 때에만 회사는 연장선택권을 행사할 것(또는 행사하지 않을 것)이 상당히 확실한지의 판단을 변경합니다. 당기 중 연장선택권 및 종료선택권의 행사 영향을 반영하는 리스기간의 조정으로 인한 재무적 영향은 없습니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 신라교역주식회사 및 그 종속회사의 사업부문은 원양어업부문, 수산물 유통부문,철강사업부문, 농산물중개부문, 외식사업부문, 기타부문으로 구성되어 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 부문 주요재화 및 용역 매출액 매출비중 원양어업부문 참치선망(가공용) , 참치연승(횟감용) 수산물유통부문 참치 외 철강사업부문 스테인레스 외 농산물중개부문 상추, 수입과일 외 외식사업부문 식음료 기타사업부문 상품도매 외 합 계 1) 원양어업부문 중서부태평양에서 참치를 어획하여 판매하는 사업으로, 조업방법에 따라 횟감용 참치를 어획하는 참치연승어업과 통조림용 참치를 어획하는 참치선망어업이 있습니다. 회사는 참치선망선 6척(10,191G/T)과 참치 연승선 9척(3,745G/T)을 보유하고 있습니다. (*한국원양어선 현황: 참치연승선 106척, 참치선망선 28척/ 출처: 2024원양산업통계연보) 2) 수산물 유통부문 해외합작법인에서 어획한 수산물 및 참치캔을 국내외로 판매하는 사업으로, 아프리카 가나, 태평양 도서국 키리바시, 나우루에서 어획한 참치를 유통하고 있으며 아프리카 가나에서 생산한 참치캔을 유럽시장으로 판매하고 있습니다. 3) 철강사업부문 철강사업부문은 국내에서는 포스코, 현대제철의 철강제품을 해외에서는 중국, 베트남, 인도 등에서 철강제품을 매입하여 판매하고 있으며, 주요 제품으로 탄소합금강 선재, 탄소합금강 강판, STS 선재, STS 후판 등을 취급하고 있습니다. 4) 농산물중개부문 국내 최대규모인 가락시장의 청과부류 지정도매법인 동화청과는 농산물 유통 (물량집하, 경매, 분산)을 통한 수탁 수수료 매출과 직접 매입하여 대형 수요처에 납품하는 유통사업을 영위하고 있으며, 가락시장 내에는 6개의 청과도매법인이 있습니다. 5) 외식사업부문 외식사업부문은 파파이스의 국내 독점사업권을 획득하여 햄버거, 샌드위치, 치킨 등의 메뉴를 최적화된 시간 내에 빠르게 제공하는 QSR(Quick Service Restaurant) 사업으로 2022년 12월 강남에 1호점을 개설한 이후 보고서 제출일 기준 현재 9개의 직영점을 운영중이고 6개의 직영점은 일시적으로 폐점 중입니다. 6) 기타부문 기타 사업부문은 해외합작법인의 선박에 선용품 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 회사는 중서부태평양에서 참치를 어획하고 있으며, 조업방법에 따라 선망어업과 연승어업으로 구분됩니다. 선망어업으로 어획된 참치는 가공용으로 판매되고 연승어업으로 어획된참치는 횟감용으로 판매되고 있습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 원양어업 원재료 가공용 참치 원재료 횟감용 참치 소 계 수산물유통 상품 외 참치 외 철강사업 상품 외 스테인레스 외 농산물중개 경매 외 채소류, 과일류 외 외식사업 식음료 치킨샌드위치 외 기 타 상품 외 선용품 외 합 계 2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/KG) 품 목 제58기 제57기 제56기 가공용 참치 횟감용 참치 가. 산출기준 ㆍ 연매출액 ÷ 판매량 = 평균판매단가 나. 주요가격변동 원인 ㆍ 가공용 참치 공급 증가로 인한 하락 ㆍ 횟감용 참치 공급 증가로 인한 하락 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 원양어업 재료 유류 선박용연료 ※ 철강사업부문은 대부분 완제품을 구매하고 있으며, 임가공되는 원재료는 1억미만으로 별도로 표기 하지 않음. 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제58기 제57기 제56기 디젤오일 1,005/KL 1,054/KL 1,148/KL 가. 산출기준 ㆍ 연매입액 ÷ 사용량 = KL당 단순평균가격 나. 주요가격변동 원인 ㆍ 원유가격 하락
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3) 생산능력 회사는 참치선망선 6척(10,742G/T)과 참치연승선 9척(3,772G/T)을 보유하고 있습니다. 아래의 생산능력은 선박운항 일정 및 어장의 상황을 고려하여 당사에서 내부적으로 작성하였습니다. (단위 : M/T) 구분 품 목 제58기 제57기 제56기 선망어업 가공용 참치 연승어업 횟감용 참치 4) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (단위 : M/T) 구분 품 목 제58기 제57기 제56기 선망어업 가공용 참치 연승어업 횟감용 참치 나. 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 총일수 조업일수 평균가동률 선망어업 연승어업 ※ 상기 조업일수는 평균 조업일수 임 5) 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 구분 토 지 건 물 구 축 물 선 박 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합 계 기초금액 증감 증가 감소 감가상각 장부가액 6) 설비의 신설 매입 계획 등 보고일 현재 설비의 신설 매입 계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 연결기업의 매출은 사업부문을 기준으로 원양어업부문, 수산물유통부문, 철강사업부문, 농산물중개부문, 외식사업부문, 기타부문으로 구분됩니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제58기 제57기 제56기 원양어업 원재료 참치 등 수출 내수 운송용역 소계 수산물유통 원재료 외 참치 외 수출 내수 운송용역 소계 철강사업 상품 외 스테인레스 등 수출 내수 소계 농산물중개 원재료 채소류 과일류 수출 내수 소계 외식사업 식음료 치킨샌드위치 외 수출 내수 소계 기타 상품외 선용품 부동산임대 외 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 운송용역 합계 2) 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매경로 ㆍ 가공용 참치 ㆍ 횟감용 참치 입항 -> 하역/품질검사 -> 가격결정 -> 송금요청 -> 판매 ㆍ 철강유통 실수요업체 90%, 동종업체 10% ㆍ 농산물중개 출하자 -> 도매시장법인에 수탁상장(판매의뢰) -> 중도매인에게 경매거래로 판매 -> 구매자에게 분산 판매 ㆍ 외 식사업 직영점 매장 내 판매 59% 및 배달판매 41% 나. 판매방법 ㆍ 원양어업 수출 : 외국 BUYER에게 직접 L/C에 의한 수출, T/T 내수 : 입찰방식, 수의계약방식 ㆍ 철강유통 내수 : 동종 및 실수요업체 대상 방문판매 ㆍ 농산물중개 경매, 정가수의매매를 통한 위탁 판매 ㆍ 외식사업 현금 및 카드매출 3) 지역별 매출정보 당기와 전기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 지 역 당 기 전 기 한 국 아시아 유 럽 아프리카 북아메리카 오세아니아 남아메리카 합 계 4) 주요 고객에 대한 정보 당기와 전기 중 단일 외부 고객으로부터의 수익이 연결기업 총 수익의 10% 이상인 주요 고객의 수익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 주요 고객 당 기 전 기 고객 A 5. 위험관리 및 파생거래 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타지급채무 등으로 구성되어있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로구성됩니다. 가. 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 고정이자율이 적용되는 차입금만을 보유하고 있기 때문에, 보고기간종료일 현재 이자율변동이 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 나. 환위험 위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의
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미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD JPY EUR PHP THB 합 계 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY EUR PHP THB 합 계 ※ 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 다. 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당기말 현재 연결기업의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 속하는 상장지분상품 1,145,696천원이 가격변동 위험에 노출되어 있으며, 당기말 현재 해당 주식의 주가가 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 법인세효과 법인세효과 차감후 기타포괄손익 2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 가. 매출채권 및 기타수취채권 연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권, 기타수취채권 및 기타금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 기타수취채권 기타금융자산 기타자산 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 나. 기타의 자산 현금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출 정도는 최대해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 보고기간 종료일 현재 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합 계 장부금액 매입채무 기타지급채무 차입금 기타금융부채 금융보증부채 리스부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합 계 장부금액 매입채무 기타지급채무 차입금 기타부채 금융보증부채 리스부채 합 계 4) 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업은 순부채를
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총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타지급채무, 차입금에서 현금 및 현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 순부채 및자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무 기타지급채무 차입금 차감: 현금및현금성자산 순부채(A) 자기자본(B) 총자본(C=A+B) 부채비율(A/C) (주1) (주1) 당기말 현재 순부채가 부의 금액이므로 부채비율을 산정하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 " 해 당 사 항 없 음 " 7. 기타 참고사항 1) 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원) 2024년 원양어업부문 수산물유통부문 철강사업부문 농산물중개부문 외식사업부문 기타부문 합계 매 출 액 영업이익 ※ 한국채택국제회계기준서 제1108호에 의거 최고영업의사결정자에게 사업부문별 자산과 부채의 총액을 제공하지 않음으로 기재를 생략합니다. 1-1) 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원, %) 구분 제58기 제57기 제56기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 원양어업부문 수산물유통부문 철강사업부문 농산물중개부문 외식사업부문 기타 합계 2) 사업부문별 현황 가. 원양어업부문 원양어업은 1957년 참치연승 시험조업을 시초로 우리나라 연근해어업의 생산성 한계에 따른 안정적 수산물 공급을 위하여 육성되었으며, 1차 산업중 외화가득율이 가장 높은 산업으로 고용창출 및 관련 산업(조선, 기자재, 식품제조산업 등) 육성에 기여하였습니다. 그러나 1994년 UN해양법협약 발효로 200해리 경제수역 선포와 2001년 UN공해어족자원 협정 발효 등으로 조업환경이 점차 어려워지고 있습니다. 참치선망어업은 1971년 중고선 3척으로 동부태평양 해역에서 조업을 시작한 것이 그 시초이며 지금과 같이 헬리콥터를 탑재한 참치선망어업이 도입되어 본격적인 조업이 이뤄진 것은 1979년이며, 그 후 지속적인 참치선망선 도입으로 2024년말 기준 28척에 이르고 있습니다. 참치선망어업은 주로 가다랑어와 황다랑어를 어획하고 있으며 대부분 참치통조림원료어로 공급되고 있습니다.참치연승어업은 1957년 첫 조업에 나선 이후 남태평양의 각 연안도서국을 주어장으로 조업을 펼쳐 어획물을 일본 등에 수출하고 있으며, 특히 국내에서도 식생활의 개선으로 횟감용 참치의 판매가 증가하고 있습니다. 나. 수산물유통부문 수산물 유통부문은 태평양(KIRIKORE) 및 대서양(PANOFI) 인근 해외 합작법인에서 어획한 참치를 국내외로 판매하는 사업으로 태평양 연안국에서 조업중인 합작선 4척과 대서양에서 조업중인 합작선 7척으로 총 11척을 보유하고 있습니다. 2023년말부터 해외 합작법인(COSMO SEAFOOD)에서 생산된 참치캔을 유럽 캔 시장에 유통하는 사업으로 생산기지의 이점을 활용하여 시장이 큰 유럽주요국가뿐만아니라 동유럽 국가까지 영업을 확장하여 판매물량을 점차 늘려가고 있는 상황입니다. 다. 철강사업부문 국내 철강산업은 1973년 포스코가 준공된 이래 비약적인 발전을 거듭하여 세계 6위의 철강대국으로 성장하였습니다. 철강시장의 글로벌화 및 외국산 철강재의 국내시장 진출로유통 비중은 점차 확대되었으며 업체도 대형화 전문화 되는 등 철강 유통업은 양적, 질적으로 발전하였습니다.철강유통업은 내수 및 국외로 부터 경쟁력 있는 소재를 매입하여, 이윤 극대화를 목적으로국내 시장에 판매하는 업종이며, 사업 전반에 걸쳐 연관성이 있고, 완성제품의 기초 소재로 활용되고 있어 경기변동 및 계절적 요인에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 라. 농산물중개부문 국내 생산 청과물의 유통은 주로 도매시장, 대형유통업체에 의해 이루어 지고 있으며,대량수요처와 생산자의 직거래 등도 이루어 지고 있습니다. 한국농수식품유통공사의 주요농산물 유통실태결과에 의하면 2023년 기준 국내 생산 청과물의 약 50%가 청과물 도매시장에서 거래되고 있습니다. 도매시장은 크게 정부, 지방자치단체에서 운영하는 공영도매시장과 일반 법정시장 및 민영시장으로 구성됩니다. 공영도매시장은
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정부와 지방자치단체가 투자하여 건설 및 운영하는 시장이며, 중앙도매시장은 시장개설자가 특별시, 광역시, 특별자치시 또는 특별자치도로 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 규정되는 시장입니다. 도매시장은 거래되는 물품을 기준으로 크게 청과, 수산, 축산, 양곡, 약용시장으로 구분되는데, 이 중 거래규모가 가장 큰 청과와 수산분야만 공영시장이 존재하며, 이외의 시장은 일반법정 또는 민간시장만 존재합니다. 가락시장은 2023년 청과부류 공영도매시장 전체 거래금액의 약 36%를 차지하는 국내 최대 단일농수산도매시장이며, 가락시장내 물량집하, 가격결정 및 경매진행 등의 역할을 담당하고 있는 청과도매법인은 동화청과를 포함하여 총 6개의 지정도매법인이 있습니다. 지정도매법인은 농안법 제23조 및 서울시농수산물도매시장조례 제3조에 의거, 가락시장의 경우 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관과 협의하여 서울시가 도매법인을 지정하도록 하고 있으며, 유통질서유지 등을 위해 지정도매법인의 수, 외형요건 등은 농안법 및 관련 시행령, 지자체 조례에 의해 엄격하게 규정되어 있습니다. 마. 외식사업부문 음식점업 중에서도 햄버거, 샌드위치, 치킨 등의 메뉴를 최적화된 시간 내에 빠르게 고객에게 제공하는 QSR(Quick Service Restaurant) 산업으로 구분되어집니다. 1인가구의 비중이 증가되어 간편히 한 끼 식사를 해결하고자 하는 소비자의 니즈가 커짐에 따라 햄버거 및 샌드위치 시장은 실질구매로 이어지는 수요층을 안정적으로 확보하고 있습니다. 다만, 최근 고급 수제 버거 브랜드가 속속 시장에 경쟁자로 참여하고 있으며, 급변하는 외식트랜드와 소비자 니즈로 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 국내 QSR시장은 2015년 2조 3천억원에서 2020년 2조 9천억원으로 28.6% 성장했으며 2022년 4조원을 돌파하였으며 2024년에는 5조원 규모로 예측되고 있습니다. 최근 저가 및 프리미엄 브랜드가 성장을 주도하고 있고 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 펜데믹 시기에서도 Take-Out 및 배달이 용이한 업계의 특성이 작용하여 외식업계가 어려움을 겪은 과정 속에서도 꾸준한 성장세를 지속하였습니다. 다만, 최근 물가상승과 경기침체 등의 거시적인 상황이 악화되고 있어 산업의 성장성에 위협으로 다가오고 있습니다. 외식산업은 소비자 심리지수, 식자재 원가지수 등의 거시적 요건과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 한국농수산식품공사의 식자재 원가지수는 2022년에 비해 2023년 소폭 하락하였지만, 하락폭이 크지 않아 여전히 식재료 가격의 인플레이션은 해소되지 않은 상황입니다. 파파이스는 RBI의 글로벌 공동구매 및 주요 식자재 공급업체와 연간 단가협상 등을 통하여 경기변동의 영향을 최소화하며 안정적인 식자재 공급을 꾀하고 있습니다. 파파이스는 고객들에게 제품의 퀄리티를 높여 최상의 맛을 제공하기 위하여 냉동육이 아닌 냉장육을 기본으로 사용하고 있으며, 매장에서 직접 숙성하고 반죽을 입히는 등 고유의조리기법을 적용하고 있습니다. 이렇듯 파파이스는 오랜 기간 축적된 브랜드만의 헤리티지와 노하우를 기반으로 고객들에게 케이준 정통의 맛을 제공하고 있습니다. 3) 회사의 현황 가. 영업개황 (1) 원양어업부문 참치선망사업은 작년 말부터 지속된 엘니뇨의 영향으로 어획량이 증가했으나, 2분기부터 엘니뇨가 약화되면서 수온 변화에 따라 어장이 이동하며, 어획량이 등락을 거듭했습니다. 7~8월에는 FAD 조업 금지로 인해 어획량 감소가 예상되었으나, 스쿨 조업을 통해 양호한 성과를 거두었습니다. 그러나 4분기 들어 어장 상황이 악화되면서 연말까지 부진한 어획량을 기록했습니다. 어가는 상반기 동안 어획량 변동에 따라 등락을 거듭하다가, 7월 금어기 시작 후 소폭 반등했습니다. 그러나 어장의 호황, 시장 내 원어 공급량 증가, 방콕 대형 캐너리의 구매량 조정 등의 영향으로 다시 약세를 보였습니다. 4분기 어획 부진으로 일시적으로 반등했으나, 대형 캐너리의 추가 상승 억제로 다시 조정되었습니다. 이러한 시장의 변동 속에서도 참치선망사업의 매출액은 어획 호조로 인한 판매
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증가로 전년대비 증가하였습니다. 참치연승사업의 어획량은 엘니뇨 현상의 지속과 태평양 주요 어장의 선점으로 전년 대비 약 17% 증가했습니다. 어가는 황다랑어 등 어획 증가와 일본내 냉동 보관 창고의 부족으로 약보합세를 보였으나,하반기부터 일본내 소비 증가와 인도양 황다랑어 반입 물량 감소로 소폭 상승하였습니다. 이러한 어려움 속에서도 참치연승사업의 매출액은 어획 호조로 인한 판매 증가로 전년대비 증가하였습니다. (2) 수산물유통부문 수산물 유통부문은 태평양(KIRIKORE) 및 대서양(PANOFI) 인근 해외 합작법인에서 어획한 참치를 국내외로 판매하는 사업과, 해외 합작법인(COSMO SEAFOOD)에서 생산된 참치캔을 유럽 캔 시장에 유통하는 사업으로 구성됩니다. 태평양 참치는 해외 합작법인의 어획량 증가로 어가가 하락했음에도 불구하고 매출액이 크게 증가했습니다. 대서양 참치의 경우, 1분기 FAD 조업 금지 이후 2분기부터 어획량이 증가하여 전년 대비 매출액이 상승했습니다. 그러나 최근 기상 악화와 어장 불황으로 현재 어획량 증가세가 다소 둔화된 상황입니다. 어가는 방콕 시장의 영향을 받아 약세를 보이고 있으나, 대서양 어장의 불황과 캐너리의 원어 부족으로 인해 향후 상승세로 전환될 것으로 예상됩니다. 해외 합작법인에서 생산한 참치캔의 유럽 시장 유통사업은 전년도 말부터 본격적으로 시작되었습니다. 올해는 파리 올림픽과 UEFA 2024 같은 대형 이벤트로 인해 수요가 증가하며 판매량도 양호한 흐름을 보였습니다. 현재 주력 제품의 충분한 물량을 확보한 상태이며, 4분기에 접어들어 원어 가격상승으로 에콰도르 업체들이 유럽 시장에서 신중한 태도를 보이고 있어, 이를 기회로 삼아 수익 증대를 위한 추가 물량 확보를 위해 적극적인 협상을 진행 중입니다. (3) 철강사업부문 글로벌 철강산업은 2023년에 이어 2024년에도 역성장을 기록하였으며, 중국의 철강 수출 증가와 글로벌 수요 둔화로 가격 압박이 지속되고 있습니다. 국내 건설경기 위축과 제조업 부진으로 철강재 수요가 감소하면서 매출액은 전년대비 감소하였습니다. (4) 농산물중개부문 농산물 중개사업의 경우, 채소 부문은 기상여건 악화로 물량이 감소했으나, 당사는 작황이 양호한 미나리, 상추 등 품목에 집중하여 전년 대비 출하량이 증가하고, 거래 단가가 상승하면서 거래 금액이 늘었습니다. 과일 부문은 전반적인 작황이 부진했으나, 주력 품목인 사과, 딸기, 감귤 등은 출하량이 증가하였고, 소비 회복세와 맞물려 거래량과 거래 실적이 모두 증가했습니다. 또한, 수입 과일인 오렌지와 바나나는 시세가 다소 낮게 형성되었으나 거래량은 지속적으로 증가하였습니다. 이러한 요인으로 농산물 중개 부문 매출액은 거래 금액 증가에 힘입어 전년 대비 상승하였습니다. (5) 외식사업부문 외식 사업 부문은 전 세계적인 곡물 가격 인상으로 국내 식자재 가격이 상승하면서, 외식업계 전반에 원가 부담이 가중되었습니다. 이에 따라 파파이스는 상반기 일부 제품의 판매 가격을 인상하였으며, 운영 효율성 개선을 위해 성과가 미진한 매장을 과감히 정리하여지난해 12개에서 현재 8개로 매장 수를 축소했습니다. 앞으로는 소비자 트렌드에 맞춘 신제품 개발과 마케팅 강화에 주력할 계획입니다. 나. 시장점유율 (1) 수산부문 [2023년 기준] (단위 : 천$) 회사명 수출실적(천$) 비율(%) 동원산업 신라교역 사조씨푸드 티엔에스산업 사조산업 홍진실업 정일산업 동원수산 사조오양 대해수산 계 ※ 본 자료는 한국원양산업협회에서 2024년 8월에 발간한 "2024 원양산업 통계연보"를 인용함.※ 상기 수출실적은 참치, 오징어, 저서어류, 새우 등의 수출실적을 합산한 금액임. (2) 농산물중개부문 [2024년 기준] (단위 : 억원, ton) 구분 거래금액 거래물량 시장점유율 시장점유율 (억원) (톤) 거래금액기준 거래량기준 동화청과 중앙청과 서울청과 한국청과 대아청과 농협공판장 상장예외품목 계 ※ 가락시장내 청과부류 지정도매법인 시장 점유율※ 서울시농수산식품공사 발표자료 참조 (온라인도매시장 판매금액 제외) 다.
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시장의 특성 (1) 원양어업부문 및 수산물유통부문 참치선망어업으로 어획하는 통조림용참치는 국내 및 대만 등으로 주로 판매하고있으며, 참치통조림은 주로 미국, 유럽 등에서 소비되고 있습니다. 참치연승어업으로 어획하는 횟감용 참치는 국내 및 일본에 판매하며 중류층의 남성들이 선호하는 경향이 있습니다. (2) 철강사업부문 철강사업은 국내 제품과 해외 수입품을 국내 건설사 및 특수강 가공업체, 조선사 등으로 판매하고 있습니다. (3) 농산물중개부문 농산물 유통(수집, 경매, 분산)을 통한 수탁 수수료 매출과 직접 매입하여 대형 수요처(식품 가공 급식업체)에 납품하는 유통사업을 영위하고 있습니다. (4) 외식사업부문 국내 외식산업 트렌드가 1인가구 증가로 개인의 식생활에 있어 외식의 비율이 지속적으로증가하고 있습니다. 음식을 편리하고 신속하게 제공하는 QSR(Quick Service Restaurant) 국내산업은 1인 외식 증가로 인해 수요가 안정되었지만 과점경쟁이 치열한 상황입니다.