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사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 :기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2025년 07월 08일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2025년 07월 08일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 07월 08일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는
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아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 350,000주 33,000주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 500주 (중략) 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 350,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5% : 100,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 아우토크립트 주식회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여
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배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 175,000주 입니다. (후략) (주5) 정정 전 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주1,400,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(18,700원 ~ 22,000원)의 최저가액인 18,700원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가 수령시기 대가 관련 계약내용 대가 관련 계약내용 변경이력 대가 관련 계약내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 대신증권(주) 인수금액의 4.0% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 주3) 대표주관수수료 주2) 주4) 성과수수료 대신증권(주) 미정 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 주3) 기타 주1) 2025년 04월 17일 체결 [총액인수계약서] 제15조(수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 총 발행금액(공모주식 및 추가 주식 포함)의 4.0%에 해당하는 금액을 인수수수료(이하 "기본수수료"라 한다)로 지급한다. 이와 별도로 발행회사는 총 발행금액의 1.0% 이하에서 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따른 별도 기준에 따라 성과수수료(이하"성과 수수료”라 한다)를 지급할 수 있다. ② 주금납입 완납 이후 1영업일 이내 본 조 제1항의 수수료는 제2조의 인수비율에 따라 배분하여 대표주관회사에게 현금으로 지급하여야 하며, 이를 위하여 납입은행에게 해당 금액을 주금납입금에서 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다. ③ 대표주관회사는 본 계약으로부터 발생하는 수수료 외의 수익 및 비용을 납입일로부터 7영업일 이내에 정산한다. 주2) 2021년 09월 15일 체결 [대표주관계약서] 제12조 (인수수수료 및 비용) ① "갑"은 "을"에게 본 상장을 위한 인수업무를 수행한 대가로 주금납입기일 익 영업일에 인수수수료를 지급하기로 한다. 다만 인수수수료는 차후 "갑"과 "을"이 상호 합의하에 정하기로 한다.② 본 계약에 의한 신규상장을 추진하는 과정에서 발생한 신문공고비, 인쇄비, 인지대, IR비용, 수요예측 전산비용, 외부 전문가의 자문비용 등 제비용은 "갑"이 부담한다. 주3) 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 18,700원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,700원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 희망공모가액 중 최고가액인 22,000원 기준 인수수수료는 1,268,960,000원이며, 희망공모가액 중 최고가액 기준 성과수수료를 총 발행금액의 1.0%만큼 지급할 경우, 성과수수료는 317,240,000원입니다. 주4) 2024년 08월 01일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 성과수수료 대신증권 ㈜ 미정 주2) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 18,700원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,700원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및
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기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 인수금액의 1.0% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. (2) 신주인수권에 관한 사항 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권 ")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 아우토크립트 주식회사의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 42,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 아우토크립트주식회사와 협의하여 제시한 희망공모가액 18,700원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,700원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와
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이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.(중략) 마. 기타의 사항 (중략) (7) 인수인의 투자 내역 당사의 상장주선인인 대신증권 주식회사는 제출일 현재 기준 신주 인수를 통해 취득한 발행회사 아우토크립트㈜의 보통주식 45,672주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 대신증권㈜의 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.56%를 보유하고 있습니다. [상장주선인의 보유 주식 변동 내역] (단위: 주, 원) 주주명 구분 주식의 종류 취득(변동)일 보유주식수 주당 취득가액 취득금액 변동사유 상장 후 의무보유 대신증권㈜ 상장주선인 전환상환우선주 2022년 3월 29일 최초 취득 2023년 2월 10일 100% 무상증자 기명식 보통주 2024년 9월 25일 보통주 전환 2024년 10월 16일 500% 무상증자 상장일로부터 1개월, 3개월주1) 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호 및 단서조항에 의거하여 18,269주는 상장일로부터 1개월, 9,134주는 상장일로부터 3개월간 의무보유 상장주선인인 대신증권㈜가 보유한 동사 주식의 주당 취득가액은 21,892원으로 확정공모가액인 22,000원과의 괴리율은 0.5%입니다. [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] (단위: %, 회) 상장주선인 주식종류 희망 공모가액 취득가액 괴리율 비고 대신증권㈜ 보통주 21,892원 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.주2) 취득가액은 "취득금액/현재 기준 보유주식수"로 산정하였습니다. (후략)(주5) 정정 후 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주1,400,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원을 기준으로 계산한 금액입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가 수령시기 대가 관련 계약내용 대가 관련 계약내용 변경이력 대가 관련 계약내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 대신증권(주) 인수금액의 4.0% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 주3) 대표주관수수료 주2) 주4) 성과수수료 대신증권(주) 인수금액의 0.5% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 주3) 기타 주1) 2025년 07월 01일 체결 [총액인수계약서] 제15조(수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 총 발행금액(공모주식 및 추가 주식 포함)의 4.0%에 해당하는 금액을 인수수수료(이하 "기본수수료"라 한다)로 지급한다. 이와 별도로 발행회사는 총 발행금액의 0.5%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따른 별도 기준에 따라 성과수수료(이하"성과 수수료”라 한다)를 지급한다. ② 주금납입 완납 이후 1영업일 이내 본 조 제1항의 수수료는 제2조의 인수비율에 따라 배분하여 대표주관회사에게 현금으로 지급하여야 하며, 이를 위하여 납입은행에게 해당 금액을 주금납입금에서 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다. ③ 대표주관회사는 본 계약으로부터 발생하는 수수료 외의 수익 및 비용을 납입일로부터 7영업일 이내에 정산한다. 주2) 2021년 09월 15일 체결 [대표주관계약서] 제12조 (인수수수료 및 비용) ① "갑"은 "을"에게 본 상장을 위한 인수업무를 수행한 대가로 주금납입기일 익 영업일에 인수수수료를 지급하기로 한다. 다만 인수수수료는 차후 "갑"과 "을"이 상호
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합의하에 정하기로 한다.② 본 계약에 의한 신규상장을 추진하는 과정에서 발생한 신문공고비, 인쇄비, 인지대, IR비용, 수요예측 전산비용, 외부 전문가의 자문비용 등 제비용은 "갑"이 부담한다. 주3) 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원 기준으로 산정한 금액입니다. 주4) 2024년 08월 01일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 대신증권㈜ 주1) 성과수수료 대신증권 ㈜ 주2) 주1) 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 인수금액의 0.5%를 성과수수료로 지급합니다. (2) 신주인수권에 관한 사항 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권 ")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 아우토크립트 주식회사의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 42,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 아우토크립트주식회사와 협의하여 결정한 확정공모가액 22,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에
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해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. (중략) 마. 기타의 사항 (중략) (7) 인수인의 투자 내역 당사의 상장주선인인 대신증권 주식회사는 제출일 현재 기준 신주 인수를 통해 취득한 발행회사 아우토크립트㈜의 보통주식 45,672주를 보유하고 있습니다. 이에 따라 상장주선인인 대신증권㈜의 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 0.56%를 보유하고 있습니다. [상장주선인의 보유 주식 변동 내역] (단위: 주, 원) 주주명 구분 주식의 종류 취득(변동)일 보유주식수 주당 취득가액 취득금액 변동사유 상장 후 의무보유 대신증권㈜ 상장주선인 전환상환우선주 2022년 3월 29일 최초 취득 2023년 2월 10일 100% 무상증자 기명식 보통주 2024년 9월 25일 보통주 전환 2024년 10월 16일 500% 무상증자 상장일로부터 1개월, 3개월주1) 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호 및 단서조항에 의거하여 18,269주는 상장일로부터 1개월, 9,134주는 상장일로부터 3개월간 의무보유 상장주선인인 대신증권㈜가 보유한 동사 주식의 주당 취득가액은 21,892원으로 확정공모가액인 22,000원과의 괴리율은 0.5%입니다. [상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] (단위: %, 회) 상장주선인 주식종류 확정 공모가액 취득가액 괴리율 비고 대신증권㈜ 보통주 22,000원 21,892원 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '( 확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.주2) 취득가액은 "취득금액/현재 기준 보유주식수"로 산정하였습니다. (후략) (주6) 정정 전 라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 대신증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 대신증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [ 상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 대신증권 ㈜
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보통주 42,000주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 18,700원 ~ 22,000원 중 최저가액인 18,700원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주6) 정정 후 라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 대신증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 대신증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [ 상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 대신증권 ㈜ 보통주 42,000주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모확정가액인 22,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 42,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주7) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 【공모가 산정 요약표】 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치(2027년 말 기준 추정 당기순이익) 적용산식 [{2027년 기말 기준 추정 당기순이익(①) x 비교대상회사 PER(②)} ÷ 적용주식수(③)] x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고 사항 ① 2027년 기말 기준 당기순이익 백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ② 2027년 기말 기준 당기순이익 현재가치 11,989 백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액
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③ 비교대상회사 PER 23.58배 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ④ 적용주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 주당 평가가액 원 ⑤ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜은 아우토크립트㈜ 의 영업현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아우토크립트㈜ 의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식 시장 상황, 산업 성장성 및 영업 환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 아우토크립트㈜ 의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜ 이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아우토크립트㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [아우토크립트㈜의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 원 평가액 대비 할인율 % ~ (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 (주2) 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 【2023년 ~ 현재 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 알멕 이노시뮬레이션 센서뷰 와이랩 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 제일엠앤에스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 한중엔시에스 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 심플랫폼 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. (후략) (주7) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 【공모가 산정 요약표】 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치(2027년 말 기준 추정 당기순이익) 적용산식 [{2027년 기말 기준 추정 당기순이익(①) x 비교대상회사 PER(②)} ÷ 적용주식수(③)] x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고 사항 ① 2027년 기말 기준 당기순이익 백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ② 2027년 기말 기준 당기순이익 현재가치 11,989 백만원
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1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ③ 비교대상회사 PER 23.58배 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 ④ 적용주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 주당 평가가액 원 ⑤ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 공모가 산정 결과 22,000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권㈜은 아우토크립트㈜ 의 영업현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 22,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 아우토크립트㈜ 의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식 시장 상황, 산업 성장성 및 영업 환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 아우토크립트㈜ 의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜ 이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 향후 수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. (중략) 다. 희망공모가액의 산출 (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 아우토크립트㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [아우토크립트㈜의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 원 평가액 대비 할인율 % ~ (주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 22,000원 (주2) 주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 【2023년 ~ 현재 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 모니터랩 씨유박스 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 알멕 이노시뮬레이션 센서뷰 와이랩 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 제일엠앤에스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 한중엔시에스 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 심플랫폼 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정 하였습니다. (후략) (주8) 정정 전 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 18,700원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권
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총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주8) 정정 후 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 22,000원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주9) 정정 전 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액의(의무인수분 포함)의 4% 상장수수료 기술성장기업 면제 상장심사수수료 기술성장기업 면제 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계비용, 공고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 18,700원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. (주9) 정정 후 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액의(의무인수분 포함)의 4% + 성과수수료 0.5% 상장수수료 기술성장기업 면제 상장심사수수료 기술성장기업 면제 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계비용, 공고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 22,000원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. (주10) 정정 전(생략) 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : 2025년 04월 18일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 공모자금 사용 계획은 공모가 하단금액은 18,700원을 기준으로 작성하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 후 (생략) 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : 2025년 07월 01일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 공모자금 사용 계획은 확정공모가액인 22,000원을 기준으로 작성하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중
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청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 전 라. 자금의 세부 사용 계획 (단위 : 백만원) 사용 목적 상세 명목 활용 금액 활용 연도 비고 운영자금 신규 인력 채용 및 양성 기타운영자금 기타 R 연구개발자금 신규인증취득비용 합계 [연도별 자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 2025(e) 2026(e) 2027(e) 2028(e) 2029(e) 합계 운영자금 공인시험소 UNR157 기타운영자금 연구개발비용 신규사업 추진비 합계 (1) 운영자금 운영자금의 경우 25년~29년 (약 5년간)에 걸쳐, 정규직 30명과 계약직 (1년단위) 65명을 채용/양성하는 데에 투자하고자 합니다. 이를 통해 5년간의 총 인건비 및 계약직 용역비 약 167억 원을 예상합니다. [연도별 운영자금 집행 계획] (단위 : 백만원) 구분 2025년(e) 2026년(e) 2027년(e) 2028년(e) 2029년(e) 합계 공인시험소 UNR157 기타 운영비 합계 (중략) 추가적으로, 정규/계약직 인력 들은 시장 상황에 따라 글로벌 프로젝트 업무를 지원할 수 있습니다. 특히, UNR157 같은 미래 기술의 경우, 사업 초반에는 해외에 더 많은 기회가 있을 것으로 생각되며, 인력 채용 시 이를 고려하여 국내외 사업에 탄력적으로 운용될 수 있는 방향으로 진행할 계획입니다. 한편 추가적인 7억원은 기타 운영자금으로 배정하여, 운영 중 긴급하게 사용이 필요한 상황에 유동적으로 사용할 계획입니다. (후략)(주11) 정정 후 라. 자금의 세부 사용 계획 (단위 : 백만원) 사용 목적 상세 명목 활용 금액 활용 연도 비고 운영자금 신규 인력 채용 및 양성 기타운영자금 기타 R 연구개발자금 신규인증취득비용 합계 [연도별 자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 2025(e) 2026(e) 2027(e) 2028(e) 2029(e) 합계 운영자금 공인시험소 UNR157 기타운영자금 연구개발비용 신규사업 추진비 합계 (1) 운영자금 운영자금의 경우 25년~29년 (약 5년간)에 걸쳐, 정규직 30명과 계약직 (1년단위) 65명을 채용/양성하는 데에 투자하고자 합니다. 이를 통해 5년간의 총 인건비 및 계약직 용역비 약 167억 원을 예상합니다. [연도별 운영자금 집행 계획] (단위 : 백만원) 구분 2025년(e) 2026년(e) 2027년(e) 2028년(e) 2029년(e) 합계 공인시험소 UNR157 기타 운영비 합계 (중략) 추가적으로, 정규/계약직 인력 들은 시장 상황에 따라 글로벌 프로젝트 업무를 지원할 수 있습니다. 특히, UNR157 같은 미래 기술의 경우, 사업 초반에는 해외에 더 많은 기회가 있을 것으로 생각되며, 인력 채용 시 이를 고려하여 국내외 사업에 탄력적으로 운용될 수 있는 방향으로 진행할 계획입니다. 한편 확정공모가액 결정에 따른 추가 공모자금은 향후 사업확장 및 운영을 위한 마케팅비, 소모품 및 유형자산 취득, 관리비 등 운영 중 긴급하게 사용이 필요한 상황에 유동적으로 사용할 계획입니다. (후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
GS건설 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 지에스건설 연결기업은 건축ㆍ주택사업본부, 신사업본부, 플랜트사업본부, 인프라사업본부, 호주사업본부, 그린사업본부 등 총 6개의 사업본부로 구성되어 있으며, 사무용 빌딩, 생산 시설, 주거 시설, 정유, 석유화학 및 환경 등에 사용되는 설비 등을 건설하는 사업을 영위하고 있습니다. 2011년부터 연결기업이 적용한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 건설업, 부가통신업, 건설용역업, 서비스업, 임대업 등이 있습니다. (단위 : 백만원, %) 사업본부 주요 재화 및 용역 주요고객정보 사업부총매출 총매출액 대비사업부별 비율 건축ㆍ주택 사무용빌딩, 공장, 아파트 등 철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합, 신반포4지구 재건축정비사업조합, 장위4구역주택재개발정비사업조합 신사업 수처리 및 해외개발사업 등 Braskem, 기타 불특정 다수인 등 플랜트 석유정제설비 등 에이치앤지케미칼 주식회사, State Company for Oil Projects, (주)엘지화학 인프라(*1) 도로, 철도 등 Land Transport Authority, 부산동서고속화도로 주식회사, 주식회사 코람코자산신탁 그린 수처리시설, 발전소, 전력제어, 지역난방 등 한국수자원공사, SPE spa, 한국원자력연구원 기타 리조트사업 등 불특정 다수인 등 계 (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 1) 건축ㆍ주택사업본부 건축사업: 공공 및 민간 발주처의 수요에 의하여 최종 목적물을 건설하는 수주산업으로 오피스 빌딩, 호텔, 인터넷데이터센터 또는 첨단 제조시설 외에도 LH, GH와 같은 주택도시공사에서 발주하는 주거시설까지 모든 건축 상품과 관련된 영업 및 시공을 수행하고 있습니다. 시장에서 요구하는 사업의 규모가 점점 대형화, 복잡화, 첨단화되는 트렌드에 맞추어 축적된 노하우와 기술력을 통해 발주처가 요구하는 세부적인 기준을 달성하여 향후 신뢰와 관계를 바탕으로 지속적인 수주 선순환을 이루고자 합니다. 주택사업: 주택사업은 조합을 발주처로 하는 정비사업과 시행사를 발주처로 하는 외주사업, 신규 택지 확보를 통한 자체사업으로 크게 나뉠 수 있습니다. "자이" 브랜드 파워를 기반으로 주요 입지의 수주 및 시공을 통해 시장에서 프리미엄 브랜드로의 가치를 인정받고 있습니다. 획일적인 아파트 공급에서 벗어나 시니어사업, 복합개발사업 등 새로운 상품개발을 시도하고 있으며 고객들의 니즈를 반영한 다양한 신평면 등 다양한 상품을 개발하고 있습니다. 또한 특화된 커뮤니티 시설과 서비스를 통해 자이 입주민들의 만족도 향상에 힘쓰고 있습니다. 건설사업의 경우 기타 제조업과 비교 시 생산 및 설비 투자 없이 전문 공사업체들과의 외주 계약을 통해 사업을 영위하고 있습니다. 공정한 평가 및 안전을 최우선으로 업체를 선정하여 시공을 관리하고 있으며 장기적인 파트너십을 통해 성공적인 준공과 품질을 유지하고 있습니다. 주요 원재료는 철근, 레미콘, 시멘트 등이며 국내외 경기 상황과 업체의 수급에 의해 가격은 결정되고 있습니다. 최근 불안정한 대내외적 상황으로 가격변동이 다소 발생하고 있으나 발주처와 사전 물가인상분 협의 및 전체 공정 일정 조율을 통해 대응하고 있습니다. 2) 신사업본부신사업본부는 모듈러주택, 수처리 운영 등 건설업 및 연관산업을 포함하여 다양한 분야에서 신규사업을 추진하고 있습니다. 모듈러주택은 현장에서 완성하는 기존의 전통적인 건설 방식과 달리 공장에서 주택 모듈을 제작한 뒤 현장으로 운송하여 조립하는 산업으로 건설업과 제조업의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 연결기업은 2020년 모듈러주택 회사 인수를 통해 다양한 형태와 용도에 대응할 수 있는 모듈 생산 역량을 갖추게 되었으며, 유럽시장 공급 실적을 확보하였습니다. 연결기업이 영위하고 있는 모듈러주택 사업은 독일과 영국에 집중되어 있어 유럽 주택 경기에 민감한 영향을 받고 있으며 공공 및 민간 발주 수요는 경제지표, 대외환경, 정부투자정책 등에 의해 좌우되고 있습니다. 독일의 경우, 단독주택 시장 위주로 모듈러
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시장이 확대되고 있으며, 영국은 호텔, 레지던스, BTR 등 중고층 빌딩 위주로 모듈러 시장이 활성화되어 있습니다. 경쟁력 확보 및 역량 강화를 통해 타 유럽국가 및 중동으로 사업영역 확대를 위한 계획을 수립하고 있습니다. 수처리 운영 산업은 국가 필수 기반시설의 운영과 관련이 깊고 대부분 장기로 계약되므로 경기변동에 따른 영향을 비교적 적게 받으며, 진입장벽이 높고 장기 운영 수익이 높은 특징을 가지고 있습니다. 일반적으로 국가가 일정 수준 이상 발전하는 경우 인프라 시설 정비 수요 및 시민들의 삶의 질 개선에 대한 요구가 증가하며 이로 인하여 수처리 기반시설의 운영 수요가 확대됩니다. 연결기업은 현재 보유한 수처리 시설의 안정적 운영과 신규/증설되는 시설의 운영 수요 증가로 인해 향후 안정적인 성장을 보일 것으로 예상합니다. 연결기업은 2011년 Inima(現 GS이니마) 인수를 통해 상하수도 운영사업 역량을 확보하였으며, 이후 산업용수 자산 인수 등을 통해 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 다양한 국가의 상업용수시설 및 폐수처리시설 운영 업체를 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이와 더불어 친환경, 안전 및 품질, 공기단축 등 국내 건설 환경의 변화에 대응하고자 Precast Concrete 공법을 활용한 건축 주요 자재 생산 및 공사를 수행하는 지피씨㈜를 설립하여 운영 중에 있습니다. 또한 다양한 산업 분야를 대상으로 상이한 특성을 지닌 여러 신규사업을 검토 및 계획 중에 있습니다. 3) 플랜트사업본부 플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 등에 사용되는 설비를 설계, 자재ㆍ설비 구매, 시공ㆍ조립단계를 거쳐 최종 완공시키는 EPC 산업으로 사업타당성 분석 및 기본설계, 운영ㆍ유지보수 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 플랜트시장은 세계 경제 및 산유국의 정치상황, 국제유가, 환율, 금융 등을 종합적으로 고려한 원유ㆍ가스 보유국의 신규 플랜트 발주 계획에 의해 수주 규모가 결정되는 특징을 가지고 있습니다. 러시아-우크라이나 양 진영에서 무력충돌이 이어지며 지정학적 긴장 지속되고 있음에도 수요 둔화 우려가 더 크게 작용하여 유가는 전년도와 비슷한 60~90달러 수준으로 유지되고 있습니다. 에너지 정책 변화에 따른 탄소 중립 경제로의 전환이 추진되면서 사우디, UAE 등 산유국들을 중심으로 보유하고 있는 자원을 활용하여 자금을 확보하고자 정유, 가스, 석유화학 분야의 신규 투자가 진행되고 있습니다. 전세계적으로 에너지 정책이 변화하고 있는 중입니다. 국내외 주요 기업들은 탄소중립 목표와 친환경 에너지 사용 비중을 높이는 목표를 수립하고 있으며, 이를 이행하기 위한 투자계획을 수립하고 있습니다. 이에 플랜트사업본부는 기존 Oil Gas 사업포트폴리오를 중심으로 하되, 탄소중립 실천을 위한 Solution 제공, 수소에너지, Bio Fuel, 폐플라스틱 재활용 등과 같은 신에너지 EPC 사업을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 연결기업은 정유, 가스, 석유화학 분야의 전통적인 EPC 사업 이외에 기본설계 및 FEED(Front-End Engineering Design) 등의 Engineering 사업을 통해 사업기회 확보를 지속적으로 모색하고 있습니다. 4) 인프라사업본부인프라산업은 토공사 및 철근, 콘크리트 등을 활용하여 자연의 터전에 공공의 이익을 위해 새로운 공간을 창조함으로써 다른 산업의 기반이 되는 시설물을 건설하는 산업입니다. 연결기업은 창립 이래 수많은 공공 부문과 민자 부문의 토목ㆍSOC 사업에 참여하여 도로, 교량, 철도, 지하철, 항만, 전력망 등을 건설하며 국토의 균형적인 개발과 국가경제 발전에 기여해 왔습니다. 기술연구소의 지속적인 연구개발로 확보한 신공법과 축적된 시공 노하우를 프로젝트에 접목하여 총연장 7.3km로 세계 10위를 기록한 장대교량인 서해대교, 국내 최초의 3차원 케이블 사장교인 고하죽교, 세계 최초의 경사형주탑인 제2남해대교 등을 건설하였습니다. 해외 시장의 경우, 베트남 시장에 조기 진출하여 도심지 간선도로, 장대교량 및 지하철 공사를
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진행하고 있으며, 싱가포르에서도 우수한 기술력과 경험을 바탕으로 다수의 지하철 공사를 수행하고 있습니다. 또한 Smart Construction 기술적용 및 건설장비를 자동화하는 등 생산성 있는 건설현장을 만들어가고 있습니다. 국내에서는 다양한 정부사업의 발주로 항만, 철도, 전력구 공사 등 모든 공공시설 분야의 투자가 이루어질 것으로 보이며, 그에 따라 다양한 형태의 인프라 사업이 활발해질 전망입니다.이에 국내사업의 경우, 공공발주 사업에 참여하여 경기,부산 전력구 공사 수주 등 민간 부문 인프라 수주에 힘쓰고 있습니다. 해외사업은 신규 선진국 시장을 지속적으로 참여한 결과 호주 사업을 확대하였으며 또한 안정적인 재원확보가 가능한 ODA 사업 참여를 통해 수익을 창출할 계획입니다. 5) 그린사업본부 환경사업은 수처리, 폐기물 처리 사업으로 구분할 수 있으며, 정부 정책 등에 따라 폐기물 처리 사업의 확대가 예상됩니다. 연결기업은 과거 환경오염에 대한 관리, 예방, 처리 등의 고전적 의미의 산업에서 발전하여 친환경 자원순환, 하/폐수의 고도처리 및 재이용, 환경시설의 효율적 운영 및 담수화 플랜트 건설로 신규 사업 영역을 확장하고 있습니다. 클린에너지사업은 신재생에너지를 포함한 친환경 전력생산시설의 개발, 건설 및 운영사업과 생산된 전력을 송배전하는 GRID사업으로 구성되어 있습니다. 각국 정부와 시장의 관심이 높아짐에 따라 친환경에너지로의 에너지 전환 속도가 가속화될 것으로 전망되며, 관련 설비 수요 증가가 예상됩니다. 또한, 설비 관련된 기술의 발달은 설치 원가의 하락으로 귀결되어 안정적 전력망 보급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 이에 연결기업은 태양광, 풍력, 연료전지, SMR 등 다양한 친환경 에너지 프로젝트 개발, 건설, 운영에 적극 참여할 계획입니다. 이와 더불어, 아시아 및 아프리카 개발도상국 중심으로 송변전 설비 수요 대비 부족한 재정 조달 능력을 보완하기 위한 IPT(민간 송전사업) 시장으로의 참여 계획을 가지고 있습니다. 향후에는 개발ㆍ운영 사업중심으로 안정적인 수익기반을 마련하고자 합니다. 나. 자이에스앤디 자이에스앤디는 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 연구시설 및 오피스, 화공플랜트 등을 시공하는 '건축사업부문', 중·소규모 자체개발사업, 외주시공, 소규모재건축, 가로주택정비사업 등의 '주택사업부문', 스마트홈, 아파트 AS, Xi옵션 판매, 환기형공기청정기 Sys Clein 제조 및 판매, 부동산 임대운영, 시설관리, 인프라 운영관리 등의 'Home Solution 사업부문'의 3개 부문으로 구성되어 있습니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요사업내용 건축사업 클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등 시공 주택사업 아파트, 오피스텔, 주상복합 등 건축물 시공 분양(부동산 개발 및 공급) 스마트 홈 시스템(IoT, 홈네트워크 시스템) 전문직별 공사업(통신공사업 등) 시설물유지관리 등(AS, 아파트 입주관리, 고객센터, 기타) 환기형공기청정기 'Sys Clein' 제조, 판매 및 설치Xi 옵션(시스템 에어컨 등 빌트인가전) 판매 및 설치부동산 임대(부동산 임대관리) 부동산 관리업(주거용, 비주거용 부동산관리 등) 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 1) 건축 사업부문 (1) 건축사업건축사업 분야는 첨단산업 생산 및 연구시설, 오피스 등의 건축물을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 특히 액정 디스플레이 제조 클린룸 조성과 전기차 및 IT기기용 배터리 공장, 가전제품 생산을 위한 첨단공장 건설에 특화되어 있으며, 인터넷데이터센터(IDC) 건설 분야에서도 경험과 기술력을 축적하고 있습니다.회사가 영위하는 건축사업은 기술의 발전에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있으며, IT 및 친환경 등 기타 산업과의 연관성이 큰 분야입니다.최근 첨단산업을 중심으로 생산시설 투자가 증가함에 따라 주력하고 있는 건축분야에서의 성장을 기대하고 있습니다.(2) 플랜트사업플랜트 산업은 석유화학플랜트를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.
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플랜트는 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 고도의 기술력 뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 합니다.최근에는 ESG 경영의 중요성이 대두되면서 발주처의 친환경/재생 제품의 연구개발이 본격화되고 있어 기존 역량을 바탕으로 해당 분야로의 사업영역 확장을 기대하고 있습니다.제25기말 현재 건축사업부문의 매출액은 10,716억원으로 전체 매출의 66.4%를 차지합니다. 2) 주택사업부문 주택사업부문은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 주택사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 주택사업부문은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응합니다. 주택사업부문은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과, 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분되며,당사의 경우 대규모 정비사업보다는 500세대 미만의 도심 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 및 중소규모 단지 개발 자체사업에 회사 역량을 집중하고 있습니다.주택사업부문은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. 제25기말 현재 주택사업부문의 매출액은 2,473억원으로 전체 매출의 15.7%를 차지합니다. (1) Home Improvement 사업 Home Improvement 사업은 아파트 입주민들을 대상으로 삶의 질을 향상시키고, 생활 편의를 제공하는 부가가치서비스 사업으로 당사는 i) 스마트 홈 시스템 제조 및 판매, ii) 준공 건축물에 대한 A/S 등 사후관리 서비스 제공 iii) 환기형공기청정기 'Sys Clein'과 시스템 에어컨 등 빌트인가전을 판매하고 있습니다.국내 스마트홈 시장을 포함한 빌트인가전 시장은 소비자들이 삷의 질 향상, 생활 편의성 향상 및 안전에 대한 중요성이 점차로 부각됨에 따라 편리하면서도 안전하고, 즐거움이 있는 세련된 주거 환경에 대한 욕구가 강해지고 있어 관련시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.(2) 부동산 운영 사업부동산운영 사업은 부동산업을 기반으로 하는 서비스 사업이며, 표준산업분류표 상 부동산 관리업(FM, Facility Management) 및 부동산 임대업(Leasing Management)으로 크게 구분할 수 있으며, 2000년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 현재 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 등 부동산 관련 사업이 확대됨에 따라 부동산 관련 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있는 반면, 부동산 중개업, 관리업 등 후방 밸류체인 사업을 영위하는 회사의 경우 영세, 군소 업체가 대부분이며, 관련 규제 등으로 One-Stop 서비스가 활성화되어 있지 않아 수요자들의 불편을 초래하고 있는 실정입니다. 이에 따라, 금융과 실물에 대한 역량, 사업 전반에 대한 관리 및 기획 능력을 갖춘 부동산 임대관리(LM), 부동산 시설관리(FM), 부동산재산관리(PM), 자산관리(AM) 등 전반적인 부동산 관련 서비스를 제공하는 부동산종합서비스회사 도입의 필요성이 점차 확대되고 있으며, 당사는 시장상황에 부합하는 서비스를 개발하여 시장을 선도해 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다.제25기말 현재 Home Solution사업부문의 매출액은 2,833억원으로 전체 매출의 18.0%를 차지합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 지에스건설 (단위 : 백만원, %) 사업본부 주요 재화 및 용역 주요고객정보 사업부총매출 총매출액 대비사업부별 비율 건축ㆍ주택 사무용빌딩, 공장, 아파트 등 철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합, 신반포4지구 재건축정비사업조합, 장위4구역주택재개발정비사업조합 신사업 수처리 및 해외개발사업 등 Braskem, 기타 불특정 다수인 등 플랜트 석유정제설비 등 에이치앤지케미칼 주식회사, State
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Company for Oil Projects, (주)엘지화학 인프라(*1) 도로, 철도 등 Land Transport Authority, 부산동서고속화도로 주식회사, 주식회사 코람코자산신탁 그린 수처리시설, 발전소, 전력제어, 지역난방 등 한국수자원공사, SPE spa, 한국원자력연구원 기타 리조트사업 등 불특정 다수인 등 계 ※ 자세한 내용은 [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황]을 참조하시기 바랍니다.(*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 나. 자이에스앤디 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 매출액 비율 건축사업 클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC),석유화학 플랜트사업 등 엘지디스플레이(주)(주)엘지화학 등 주택사업 아파트, 오피스텔, 주상복합 등 건축물 시공분양(부동산 개발 및 공급) 경주건설(주) 등 스마트 홈 시스템(IoT, 홈네트워크 시스템) 전문직별 공사업(통신공사업 등) 시설물유지관리 등(AS, 아파트 입주관리, 고객센터, 기타)환기형공기청정기 'Sys Clein' 제조, 판매 및 설치Xi 옵션(시스템 에어컨 등 빌트인가전) 판매 및 설치부동산 임대(부동산 임대관리) 부동산 관리업(주거용, 비주거용 부동산관리 등) 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 GS건설(주) 등 제이영동고속도로(주),엠파크시설관리(주) 등 소계 연결조정효과 합계 ※ 자세한 내용은 [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황]을 참조하시기 바랍니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 지에스건설 (1) 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원, %) 구분 매입액 비율 단가 주요 매입처 비고 철근 911,000원/톤 ㈜한국특강, 동국제강㈜ 레미콘 ㈜삼표산업, ㈜유진기업 시멘트 105,000원/톤 한일시멘트㈜ 벌크시멘트 전선 12,376원/M LS전선㈜, 가온전선㈜ 토건기타 (주)대화파이프 등 플랜트기자재 엘에스일렉트릭(주), (주)태화산업 등 합계 (2) 3개년간 주요 원재료 가격추이 구분 제56기 제55기 제54기 비 고 철근 911,000원/톤 935,000원/톤 957,000원/톤 HD 10MM 레미콘 수도권(25-240-15) 시멘트 105,000원/톤 105,000원/톤 92,200원/톤 벌크시멘트 전선 12,376원/M 10,265원/M 10,057원/M - 철근: '24년 철근 가격은 주요 원재료인 고철 가격의 하락으로 '23년 대비 하락하였습니다. - 레미콘/시멘트: '24년은 시멘트가격 인상으로 '23년 대비 상승하였습니다. - 전선(전기동) : '24년 환율과 LME동 가격 상승으로 인해 '23년 대비 상승 하였습니다. 2) 자이에스앤디 (1) 주요 원재료 매입현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 매입액 비율(%) 단가(원) 주요 매입처 비 고 건축 철근 911,000원/톤 대한제강㈜ 레미콘 금성네트㈜, ㈜한덕 등 토건기타 ㈜포스코인터내셔널, ㈜대륭 등 플랜트기자재 ㈜대창강업, ㈜동헌기업 등 소계 주택 철근 911,000원/톤 ㈜한국특강, 동국제강㈜ 등 레미콘 (주)삼표산업 등 기타 소계 정보통신 피타입 등 월패드 등 옵션 등 엘지전자 등 에어컨 등 휴게소 소계 합 계 ※ 투입원가 기준으로 작성하였습니다.(2) 3개년간 주요 원재료 가격추이 구분 제25기 제24기 제23기 비고 철근 911,000원/톤 935,000원/톤 957,000원/톤 HD 10MM 레미콘 수도권(25-240-15) 나. 설비 현황 1) 지에스건설 [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 관리지원 자가보유 충남 아산시 신창면 관리지원(*1) " 서울시 종로구 옥인동 관리지원(*2) " 경기도 용인시 처인구 이동읍 기타(*2) " 강원도 춘천시 남산면 기타(*2) " 제주도 북제주군 애월읍 건축ㆍ주택사업본부(*2) " 서울시 강남구 대치동 관리지원(*1) " 경기도 시흥시 정왕동 관리지원 " 경남
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함안군 칠서면 건축ㆍ주택사업본부(*2) " 부산시 연제구 연산동 건축ㆍ주택사업본부 " 경기도 고양시 일산동구 식사동 플랜트사업본부 " 경북 울진군 죽변면 후정리 건축ㆍ주택사업본부 " 인천시 연수구 송도동 기타(*2) " 합계 (*1) 연결기업의 차입약정 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. (*2) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 비고는 공시지가입니다. [자산항목 : 코스] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 기타(*1) 자가보유 강원도 춘천시 남산면 기타(*1) " 제주도 북제주군 애월읍 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 기타(*1) 자가보유 강원도 춘천시 남산면 기타(*1) " 제주도 북제주군 애월읍 관리지원(*2) " 서울시 종로구 옥인동 건축ㆍ주택사업본부(*2) " 부산시 연제구 연산동 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다.(*2) 연결기업의 차입약정 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 관리지원 자가보유 충남 아산시 신창면 관리지원(*1) " 서울시 종로구 옥인동 관리지원(*2) " 경기도 용인시 처인구 이동읍 기타(*2) " 강원도 춘천시 남산면 기타(*2) " 제주도 북제주군 애월읍 관리지원(*1) " 경기도 시흥시 정왕동 관리지원 " 경남 함안군 칠서면 건축ㆍ주택사업본부(*2) " 서울시 강남구 대치동 건축ㆍ주택사업본부(*2) " 부산시 연제구 연산동 플랜트사업본부 " 경북 울진군 죽변면 후정리 건축ㆍ주택사업본부 " 인천시 연수구 송도동 기타(*2) " 합계 (*1) 연결기업의 차입약정 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. (*2) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 비고는 시가표준액입니다. [자산항목 : 구축물] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 기타 자가보유 강원도 춘천시 남산면 외 기타 " 제주도 북제주군 애월읍 관리지원 " 서울시 종로구 옥인동 관리지원 " 서울시 강남구 대치동 플랜트사업본부 " 대구시 달성군 다사읍 플랜트사업본부 " 경북 김천시 감문면 플랜트사업본부 " 충남 예산군 예산읍 플랜트사업본부 " 전남 나주시 봉황면 관리지원 " 경기도 용인시 처인구 이동읍 플랜트사업본부 " 충북 음성군 대소면 태생리 해외 " 알제리 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 기계장치] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 강원도 춘천시 남산면 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 건설장비] (단위 :
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대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 충남 아산시 신창면 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타 " 합계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 대, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 강원도 춘천시 남산면 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 비품] (단위 : 개, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 서울시 종로구 종로 33 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타 " 합계 [자산항목 : 공구와기구(기타유형자산 포함)] (단위 : 개, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 서울시 종로구 종로 33 외 해외 " 싱가포르 외 해외현장 기타(*1) " 합계 (*1) 연결기업의 차입금 관련 담보제공 되었습니다. 자세한 사항은 [주석 17. 유형자산]을 참조하여 주시기 바랍니다. [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 해외사업환산손익 대체 등 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 제주도 북제주군 애월읍 외 기타 " 합계 2) 자이에스앤디 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률자이에스앤디는 고정된 생산설비를 이용하여 반복적인 생산활동을 통해 산출물을 물적 형태로 생산하지 않으며, 주요사업 중 건축사업, 주택사업, Home Solution사업은 수주산업이며, 부동산 운영 중 부동산의 시설 및 임대관리, 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 등 부동산 관련 서비스 및 용역을 제공하고 있으므로 '생산'의 개념이 적용되지 않아, 생산능력 및 생산실적 및 가동율의 산출이 어려우므로 기재를 생략합니다.(2) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구분 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 대체 환산차이 연결범위변동 기말가액 증가 감소 생산설비(유형자산) 구축물 중구 外 기계장치 중구 外 건설장비 중구 外 차량운반구 중구 外 공구와기구 중구 外 비품 중구 外 기타유형자산 중구 外 소계 생산설비(투자부동산) 투자부동산 서울 서초구 투자부동산 서울 강북구 투자부동산 서울 중랑구 투자부동산 서울 성북구 투자부동산 서울 송파구 소계 (3) 설비의 신설 매입계획 등해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적1) 지에스건설 (단위 : 억원, %) 구분 유형 사업본부 제56기 제55기 제54기 비고 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내 도급공사 건축ㆍ주택 신사업 플랜트 인프라(*1) 그린(*2) 자체공사 주택 등 기타 리조트 등 해외 도급공사 건축ㆍ주택 신사업 플랜트 인프라(*1) 그린 자체공사 주택 등 기타 임대사업 등 합계 ※ 연결재무제표 주석사항의 부문별 정보를 세분화하여 국내/해외 및 공사 유형별로 구분하여 표시하였습니다.※ 기타 매출은 리조트 매출 및 각 사업부별 임대, 기타 매출 등을 포함하여 표시하였습니다.(*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 2) 자이에스앤디 (단위 : 백만원, %) 구분 사업부문 매출유형 제25기 제24기 제23기 금액 비율(%) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 국내 건축 공사 등 주택사업부문 공사 Home Solution 사업부문 공사 소계 해외 건축 공사 등 소계 합 계 2022년 3월 자이씨앤에이(주) 인수로 건축 사업부문을 추가하여 작성하였으며, 2022년 3월 1일부터 연결실적에 반영하였습니다. 해외 부문은 자이씨앤에이(주) 수출부문과 및 해외법인에서 발생한 매출을
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합산하여 기재하였습니다. 나. 영업조직1) 지에스건설 사업본부 부서 건축ㆍ주택사업본부 주택영업담당, 주택영업1팀, 주택영업2팀, 개발사업1담당, 개발사업1팀, 개발사업2담당, 개발사업2팀, 도시정비1담당, 도시정비영업1팀, 도시정비2담당, 도시정비영업2팀, 도시정비3담당, 도시정비영업3팀, 도시정비5담당, 도시정비영업5팀, 건축영업담당, 건축영업팀, 관계사영업팀, 디벨로퍼사업담당, 디벨로퍼사업팀, 건축Precon담당, 건축Precon팀, 자카르타지사 신사업본부 투자개발사업그룹, 해외개발사업1담당, 해외개발사업1팀, 해외개발사업2담당, 미주개발사업담당, 베트남개발사업담당, 베트남사업추진팀, 베트남상품운영팀, 하노이지사(베트남), E사업담당, E사업팀, A사업담당, A사업팀, P사업담당, P사업팀, G사업담당, G사업팀, DC사업팀 플랜트사업본부 플랜트영업ㆍ견적담당, 플랜트영업팀, 아부다비지사, 마나마지사 그린사업본부 클린에너지개발사업담당, 클린에너지국내사업팀, 클린에너지해외사업팀, 원자력·발전사업팀, 클린에너지Grid사업담당, 클린에너지Grid사업팀, 환경사업담당, 환경사업팀, 환경신사업담당, 환경신사업팀 인프라사업본부(*1) 인프라국내개발담당, 인프라국내개발팀, 인프라국내운영팀, 인프라국내사업담당, 인프라국내사업팀, 인프라해외사업담당, 인프라해외사업팀, 싱가포르영업지사, 호주사업개발담당, 호주사업개발팀 기타 정책협력담당, 정책협력팀, 중부지사, 영남지사, 호남지사 (*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 2) 자이에스앤디 사업부문 부서 주택사업부문 주택영업1팀, 주택영업2팀, 주택영업3팀 Home Solution 사업부문 HI기술지원팀, HI사업1팀, HI사업2팀, CS수행지원팀, FM운영1팀, FM운영2팀, 인프라운영사업팀 다. 수주전략1) 지에스건설 (1) 건축ㆍ주택사업본부 [관급공사] 건축사업 : 양질의 주거공간 건설을 통해 공공주택 공급에 기여하고자 합니다. [민간공사] 건축사업 : 수익성 위주의 기술제안 사업을 적극 추진하고 다양한 사업모델을 발굴하여 신성장 동력을 마련하고자 합니다. Pre-construction Service 활용을 통해 발주자에게 향상된 가치를 제공하고, BIM 활용을 통해 사업체계의 선진화를 적극 추진하여 지속적으로 수주경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 주택사업 : 수익성 및 분양성이 확보된 안정적인 사업에 중점을 두어, 외주 및 개발사업, 자체사업 등 다변화된 사업영역을 추진하고자 하며, 정비사업의 경우는 서울 및 수도권 중심의 우량 정비사업장과 수익성이 우수한 지방 사업장의 선별적 참여를 통한 물량 확보와 기 확보된 사업장의 조기 사업화 및 안정적인 수익성 제고에 초점을 두고 있습니다. [해외공사] 건축사업 : 중점 지역의 영업 경쟁력 강화와 우량 발주처 중심의 선별적 입찰 참여를 통하여 수주 경쟁력을 제고하고자 합니다. (2) 신사업본부 글로벌 모듈러 시장 진입을 위해 폴란드의 Danwood S.A.와 영국의 Elements (Europe) Ltd를 인수하였습니다. Danwood S.A.의 주 시장은 독일로, 목조 단독 및 다세대 주택을 공급하고 있으며, 고객의 수요를 충족시키고 시장을 확대하기 위해 저가부터 고가의 주택까지 다양한 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 고객이 직접 방문하여 제품을 체험할 수 있는 Show House와 방문상담을 하기 어려운 고객의 취향과 예산에 적합한 집을 직접 선택할 수 있는 온라인 영업 시스템을 구축하여 온ㆍ오프라인 전반에 걸쳐 영업 활동 영역을 넓혀가고 있습니다. Elements (Europe) Ltd는 철제구조의 모듈을 공급하고 있으며, 주 고객은 개발사, 시행사 등입니다. 빌딩, 호텔, 아파트, 기숙사 등 중고층 건물이 주 영업 대상으로 사업 초기부터 모듈 설계를 적용하여 공사 견적 및 기간까지 파악할 수 있는 pre-con service를 제공하고 있으며, 이를 통해 원활하게 본공사까지 모듈을 적용할 수 있도록 후속 활동도 지속적으로 진행하고 있습니다. 국내 시장의 경우 친환경, 안전 및 품질의 중요성이 대두되고
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있으며, 이를 대응하기 위해 precast concrete 제품 생산 및 공사를 수행하는 법인인 지피씨와 목조로 주택을 공급하는 자이가이스트를 설립하였습니다. 지피씨는 작업 효율성 및 안전성 등을 고려하여 장비 설치 및 공장 설계를 진행하였으며, 대부분의 공정을 자동화하여 smart factory를 구축하였습니다. 발주 규모가 크고 수요가 많은 물류센터 및 반도체공장뿐 아니라 주택 및 데이터 센터 등 다양한 포트폴리오 구축을 위한 영업활동을 진행하고 있습니다. 자이가이스트는 친환경 소재인 목재를 활용하여 단독주택을 공급하고 있으며, 시장 내 성공적인 안착을 위해 소비자 니즈에 맞는 모델과 온라인 시스템(Home-Self Design System)을 개발하였습니다. 이를 바탕으로 ’23년 4월 B2C 시장 진입을 시작하였고, 노하우와 경험을 바탕으로 정부 및 지자체에 단지형 주택, 일반 기업체에는 임직원 숙소를 수주하는 등 소비자를 중심으로 점차 사업 영역을 확대해가고 있습니다. [수처리 사업] 연결기업은 스페인과 브라질을 거점으로 하여 멕시코, 미국, 알제리, 칠레, 오만 등의 국가로 진출하여, 해수담수화, 상수도 및 하ㆍ폐수 처리, 산업용수 공급 등의 분야에서 Concession 위주의 사업을 하고 있습니다.브라질에서는 2020년 신위생법안이 발효되면서 민간 수처리 업체에게 기회가 확대되고 있습니다. 이에 따라 지역별 통합운영관리 Concession 사업 확보와 함께 2019년 인수한 산업용수 분야에서 신규 고객 확보를 추진하고 있습니다. 중동지역에서는 수요가 지속되고 있는 해수담수화를 통한 식수 공급 사업과 하ㆍ폐수 처리 등의 분야에서 장기간 안정적으로 수익 창출이 가능한 신규 Concession 사업 확보에 집중하고 있습니다. 또한, 상하수도종합운영관리시스템 구축, 해수담수화플랜트의 에너지 절감을 위한 R, 신재생에너지 활용 등 수처리 운영사업에서의 운영 효율성을 개선하기 위한 활동들을 지속적으로 추진하고 있습니다. (3) 플랜트사업본부[해외] 전세계적으로 2050년을 목표로 탄소중립을 위한 에너지 전환을 시도 중이지만 전통 에너지와 클린 에너지 시장은 중장기간 공존할 것으로 예상됩니다. 중동 산유국들과 아시아 국가에서는 탄소중립 경제로의 전환 이전에 보유하고 있는 자원을 판매하기 위해 석유화학 관련 투자 프로젝트에 대한 재개 움직임이 있는 상황입니다. 이에 UAE, 사우디, 오만 등에서 다수의 프로젝트 수행 경험 및 발주처와의 관계를 바탕으로 수익성 있는 프로젝트 위주의 사업기회를 확보하고자 합니다. 동시에 탄소중립 목표 달성을 위한 친환경 사업이 확대되고 있음에 따라 중장기 에너지 전환에 대비한 사업포트폴리오 변화를 모색하고 있습니다. CCUS(Carbon Capture, Utilization Storage), 화이트 바이오, 수소에너지, Bio Fuel, 폐플라스틱 재활용 등과 같은 신에너지 EPC 사업 등의 사업 실적을 확보하여 에너지 전환 사업으로의 시장 진입 기반을 마련하고 있습니다. 연결기업은 특장점을 부각시키는 마케팅을 통하여 전통적 EPC 사업 이외에 기술력을 동반한 FEED 및 상세설계 등의 전문 Engineering 서비스를 제공하고 있으며, 사우디, UAE, 인도 등에서 가시적인 성과를 내고 있습니다. [국내] 국내 플랜트는 입찰 대상 프로젝트에 대한 수익성 제고를 우선적으로 검토하며, 수행 경험을 활용한 기술적 Before Service 제공, 원가경쟁력의 제고 및 기술적 차별화를 통한 대 고객 지명도 선점에 영업력을 집중하고 있습니다. 아울러 사업 수행 노하우와 발주처와의 오랜 신뢰 관계를 바탕으로 연계 수주활동을 지속하고 있습니다. 정부의 탄소중립 정책 지원과 국내 주요 발전ㆍ화학ㆍ정유사들의 친환경 사업 투자 확대가 예상됨에 따라 국책 과제 참여, 탄소배출 기업들과의 전략적 협력 및 탄소중립 Solution 제공, 친환경 사업 개발 등을 지속적으로 모색하고 있습니다. (4) 인프라사업본부[관급공사] 공공공사 발주량이 철도 및 전력구 공사를 중심으로 증가하고 있으며, 기술형 입찰
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PJT 발주 동향에 발맞추어 입찰에 참여하고, 전문인력 확충, 설계 및 견적역량강화 등을 통해 수익성이 보장된 Project를 선별 수주하여 이익을 창출하고자 합니다 [민간투자공사] 단순시공뿐만 아니라 노선설계, 수요예측 등 사업발굴 초기단계부터 BIM 검토 및 스마트장비를 활용한 면밀한 검토를 통해 최적의 사업구조를 도출하고자 하며, 준공 후 운영사업에도 적극적으로 진출하여 장기적이고 안정적인 수익구조를 제고하고자 합니다. [해외공사] 해외사업은 선진사와 협업으로 투명한 시장에서의 경쟁력 있는 사업 진출을 통해 안정적인 수익원을 창출할 것이며, 지속적인 선진사와의 협업을 통해 선진국으로 사업지역을 다각화하고자 합니다. 또한, 안정적 재원 확보가 가능한 ODA 자본을 바탕으로 경쟁력 있는 특수교량 중심의 사업 참여를 통해 해외 인프라 시공 역량을 강화하고 있습니다. 특히, 호주 시장에서는 글로벌 선진사들 과의 대규모 도로·철도 프로젝트 수행을 통해 수행역량을 축적하고 있으며, 최근 증가하는 전력망 사업의 발주 동향을 고려하여 사업참여를 추진 중에 있습니다. (5) 그린사업본부[해외]세계 각국의 탄소중립 달성을 위한 노력과 ESG(환경, 사회, 지배구조)에 대한 관심으로 신재생 에너지 시장 규모 와 친환경 사업의 시장 규모의 확장이 예상됩니다. 이에따라 신재생 에너지 사업은 사업 구도가 체계화된 선진국 시장으로의 진입은 물론 신용 보강을 통한 개발도상국 개발 사업을 추진할 계획입니다. 태양광뿐만 아니라 풍력, SMR 등으로 사업의 Value Chain 확대는 물론, 이를 통해 생산된 전력의 송배전 GRID사업, IPT(민자 송전) 사업추진을 통한 안정적 수익모델을 창출하고자 합니다. 환경 사업에서도 자원 재활용 및 고도화된 수처리 등으로의 신규 친환경 사업으로의 진출을 통해 사업을 확장하고자 합니다. [국내] 태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생에너지를 중심으로 한 개발 및 투자 사업을 적극 추진하고자 합니다. 국내외 해상풍력 시장규모가 확대됨에 따라 관련 사업 개발을 추진 중에 있으며, 사업자 공모입찰 참여와 지자체 및 발전사업자와 해상풍력 공동개발추진 예정입니다. 또한 국내 공장, 학교 등 건축물 대상으로 지붕형 태양광 개발을 통해 사업포트폴리오를 다각화하고자 합니다. 이를 통해 생산된 전력의 송배전 사업에도 적극 참여하고자 합니다. 향후에는 개발ㆍ운영 사업 중심으로 안정적인 수익기반을 마련하고자 합니다. 환경사업에서도 기존의 수처리, 폐기물 처리 사업의 건설 및 운영을 기반으로 하여 고도화된 시설의 건설 및 운영은 물론 하여 자원 재활용 사업 등으로의 Value Chain 확대를 통해 안정적인 수익기반 마련을 하려 합니다. 2) 자이에스앤디 (1) 주택사업부문대규모 단지 중심의 기존 건설시장과는 차별화된 수익성 및 분양성이 확보된 '중소규모 부동산 시장'을 Target Market으로 분류하여 시장을 공략하는 한편, 소규모 재건축, 재개발, 도시형생활주택사업, 가로주택정비사업 등에 적극 참여하여 시장을 선도하는 Leading Company로 거듭나고자 합니다.(2) Home Solution 사업부문[스마트 홈]스마트홈 사업의 경우 IoT 솔루션, 모바일 기반의 스마트홈 솔루션, 에너지 관리 솔루션 등 5세대 스마트홈 시장을 선점하기 위하여 지속적인 투자와 연구개발을 진행하고 있습니다.[옵션/환기형 공기청정기 'Sys Clein'] - 철저한 사전 마케팅을 통한 제품 홍보 확대- 옵션 상품 다양화 및 아파트 면적별 선호 품목 조사를 통한 적정 가격 제시- 시공 품질 향상 [FM/LM/PM]- 발주정보 사전 수집을 통한 신규사업장 사업참여 확대- 업력, 우수한 재무구조, 특화 서비스 개발 등 제안능력 강화- 관리 서비스 품질 유지, 원가절감 및 특화서비스 제공 등을 통한 재수주율 제고[BTO/BTL]- 사전입찰 정보 수집 및 사업 아이템 발굴 - 경쟁력 확보한 협력사 발굴 및 컨소시엄 구성을 통한 수주경쟁력 강화 라. 수주현황 1) 지에스건설 [관급공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일)
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완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 부산도시공사 강서자이에코델타 한국수자원공사 대산임해산업지역공업용수도(SWRO)건설공사 한국토지주택공사 아산탕정2-A8블록공공주택사업 한국토지주택공사 서울지역본부 공릉아파트건설공사 평택도시공사 고덕자이센트로 (주)경기평택글로벌 평택당진항항만배후단지(2-1단계)조성사업2구역 경기주택도시공사 화성동탄2 A93블록공공주택사업 한국도로공사 새만금전주건설사업단 새만금전주간고속도로건설공사(제1공구) 부산동서고속화도로 주식회사 부산시내부순환(만덕~센텀)도시고속화도로 한국토지주택공사 성남신촌A-2블록공공주택사업 울산광역시 울산시성암소각장1,2호기재건립사업 대구광역시 성서자원회수시설개체사업 한국토지주택공사 서울지역본부 위례A2-7블록·공릉아파트공공주택 조달청 신림-봉천터널도로건설공사(2공구) 한국석유공사 거제2단계수리시스템보완공사 한국원자력연구원 수출용신형연구로건설공사 부산항만공사 부산항 신항 서컨테이너터미널(2-6단계) 상부시설 축조공사 울산그린 주식회사 울산자원회수시설운영 제이영동고속도로㈜ 광주~원주(제2영동)고속도로 관리운영 성남그린에너지 주식회사 성남시폐기물에너지화민간투자사업 제주특별자치도 제주환경자원순환센터소각시설위탁운영2차 국가철도공단 인덕원~동탄복선전철제2공구노반신설기타공사 한국전력공사 500kVHVDC동해안~신가평송전선로건설공사 국가철도공단 신분당선광교~호매실복선전철제2공구건설공사 원주그린주식회사 원주시폐기물종합처리단지민간투자사업(운영) 경기주택도시공사 광명학온 S1블록 민간참여 공공주택사업 강릉아랫물길㈜ 강릉하수관거정비운영 대구그린에너지센터 대구광역시폐기물에너지화(RDF)시설운영 대전아랫물길㈜ 대전하수관거정비운영 대전그린에너지센터 주식회사 대전광역시환경에너지종합타운조성민간투자사업운영 푸른서부환경 주식회사 국가폐수종말처리시설개량민간투자사업 군산그린에너지센터주식회사 군산시폐자원에너지화시설민간투자사업운영 구미그린워터주식회사 구미시하수처리수재이용시설민간투자사업운영 경북그린에너지센터주식회사 경북북부권환경에너지종합타운조성민간투자사업운영 구미맑은물 주식회사 구미시중앙하수처리시설민간투자사업운영 수도권서부고속도로㈜ 수원광명고속도로 관리운영 상주영천고속도로(주) 상주영천고속도로 관리운영 옥산오창고속도로㈜ 옥산오창고속도로 관리운영 서울문산고속도로㈜ 서울~문산고속도로 관리운영 서서울도시고속도로 주식회사 서부간선지하도로 관리운영 기타 합계 [민간공사] (단위 : 백만원) 발주처 현장명 계약일(착공예정일) 완공예정일 기본 도급금액 완성공사액 계약잔액 양정1구역주택재개발정비사업조합 양정자이더샵SKVIEW 주식회사 성암홀딩스 나주역자이리버파크 주식회사 마동공원개발 익산자이그랜드파크 장위4구역주택재개발정비사업조합 장위자이레디언트 한국자산신탁 대구역자이더스타 ㈜에스시아이 상무센트럴자이 내손다 주택재개발정비사업조합 인덕원자이SKVIEW 창원 가음8 주택재건축정비사업조합 창원자이시그니처 에스알투자자산운용㈜ 봉담자이라젠느 철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합 철산자이더헤리티지 보령엘엔지터미널 주식회사 보령LNG터미널Project(2-3단계) ㈜세경씨앤디 원호자이더포레 신반포4지구 재건축정비사업조합 메이플자이 휘경3재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 휘경자이디센시아 숭어리샘주택재건축정비조합 둔산자이아이파크 엘에스전선(주) LS전선동해2공장해저케이블4동신축공사 지에스칼텍스(주) 파르나스호텔(주) Westin Seoul Parnas 리모델링공사 태안햇들원태양광 주식회사 태안햇들원태양광발전사업(충남) 내당지역주택조합 두류역자이 에이치앤지케미칼 주식회사 에버그린프로젝트 천안테크노파크㈜ 천안테크노파크일반산업단지 ㈜황지 제천자이더스카이 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 이문아이파크자이 라온도시개발 음성자이센트럴시티 광명제1R구역주택재개발정비사업조합 광명자이더샵포레나 화이트코리아산업(주) 별내자이더스타이그제큐티브 ㈜청주하이테크밸리 청주하이테크밸리일반산업단지 주식회사 아산탕정고양삼송주택위탁관리부동산투자회사 아산탕정2-A11블록공동주택사업 철산주공 10,11 주택재건축정비사업조합 철산자이브리에르 하이스용화공원㈜
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아산자이그랜드파크1블록 씨케이디앤씨 범어자이 하이스용화공원㈜ 아산자이그랜드파크2블록 자체사업 운정자이시그니처 양평12구역도시환경정비사업조합 영등포자이디그니티 운암3단지 주택재건축 정비사업조합 운암자이포레나퍼스티체 대구 대명3동 주택재개발조합 대명자이그랜드시티 화창지구주택재개발조합 안양화창지구주택재개발 주식회사 주원홀딩스 포항자이애서턴 화이트코리아산업(주) 은평자이더스타 의왕내손라구역 주택재개발정비사업조합 인덕원퍼스비엘 지이비스㈜ 대구본리동주상복합 ㈜보경종합건설 원주자이센트로 ㈜주일하우징 복대자이더스카이 노이펠리체 이천자이더리체 마그나피에프브이 주식회사 경기서북부전력인입공사 마그나피에프브이 일산덕이동데이터센터 ㈜부강홀딩스 포항자이디오션 엘케이파트너스 영주자이시그니처 ㈜신유 영통역자이프라시엘 주식회사 인천검단부천괴안주택위탁관리부동산투자회사(리츠) 부천아테라자이 용답동재개발정비사업조합 청계리버뷰자이 주식회사 인천검단부천괴안주택위탁관리부동산투자회사(리츠) 검단아테라자이 ㈜팜스디앤시 영통자이센트럴파크 공덕1구역 주택재건축정비사업조합 마포자이힐스테이트라첼스 ㈜엘앤에스파트너스 이천자이더레브 ㈜엘에스디 여주역자이헤리티지 광명5R구역주택재개발정비사업조합 광명자이힐스테이트SKVIEW ㈜삼덕건설 순천그랜드파크자이 (주)엘지화학 문화동8구역 주택재개발정비사업조합 문화자이SKVIEW ㈜제이비스 성성자이레이크파크 과천4단지 주택재건축정비사업조합 프레스티어자이 산성 주택재개발정비사업조합 산성구역재개발 뉴타운맨션 삼호아파트지구 재건축정비사업조합 평촌자이퍼스니티 하늘이앤씨㈜ 아산탕정자이퍼스트시티 하늘이앤씨㈜ 아산탕정자이센트럴시티 상도스타리움지역주택조합 동작센트럴자이 동북아엘엔지허브터미널 주식회사 동북아LNGHub터미널1단계1차EPCC 송현주공3단지아파트 주택재건축정비사업조합 상인센트럴자이 송도국제화복합단지개발(주) 송도자이풍경채그라노블3단지 송도국제화복합단지개발(주) 송도자이풍경채그라노블5단지 ㈜가선디앤씨 양산평산동공동주택사업 청주 사직1 주택재개발정비사업조합 청주 사직1 주택재개발 안양 상록지구 주택재개발정비사업조합 안양 상록지구 주택재개발 광명12R 주택재개발정비사업조합 광명12R주택재개발정비사업 수원 영통2구역 주택재건축정비사업조합 수원 영통2구역 주택재건축정비사업 하늘이앤씨㈜ 아산 동산리 A3블록 청량리 제6구역 주택재개발정비사업 조합 청량리 제6구역 주택재개발정비사업 방배13구역재건축조합 방배13구역 단독주택재건축 정비사업 산곡6주택재개발정비사업조합 인천산곡6구역주택재개발 구리수택E구역 주택재개발정비조합 수택E구역주택재개발정비사업 거제고현주공주택재건축정비사업조합 거제 고현주공 전주 효자주공3단지 재건축정비사업조합 전주효자주공주택재건축정비사업 봉천413구역 주택재개발정비사업조합 봉천4-1-3구역주택재개발정비사업 방화5구역 주택재건축정비조합 방화5구역주택재건축정비사업 중계본동 주택재개발정비사업조합 중계본동 대전 도마변동3구역 주택재개발정비사업조합 대전도마변동3구역주택재개발정비사업 진해구역주택재개발정비사업조합 대야구역주택재개발사업 대구수성32구역주택재개발정비사업조합 만촌3동주택재개발 세운5구역피에프브이㈜ 세운5-1·3구역 업무시설 송파가락프라자 재건축정비사업 조합 송파가락프라자재건축 원평2동 주택재개발정비사업조합 구미원평2동주택재개발 서문지구 주택재개발정비사업 조합 서문지구 주택재개발정비사업 삼환가락 주택재건축정비사업조합 삼환가락아파트 재건축 고양능곡2구역 주택재개발정비사업조합 고양능곡2구역 주택재개발 대구중동희망주택재건축정비사업조합 대구중동희망지구주택재건축사업 ㈜파크시티 부산 시민공원 촉진1구역 불광제5주택재개발정비사업조합 불광제5구역재개발사업 대전 대사동1구역재개발정비사업조합 대전대사동1구역주택재개발정비사업 한강맨션주택재건축정비조합 한강맨션 주택재건축 인천산곡5구역 주택재개발정비사업조합 인천 산곡5 부곡2구역주택재개발정비사업 조합 부산부곡2구역주택재개발 남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비사업조합 남천2구역(삼익비치)주택재건축 서금사 재정비촉진5구역 주택재개발 정비사업 조합 서금사 재정비촉진5구역 주택재개발 정비사업