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제29기(2019년말) 제28기(2018년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 의결권 있는 주식(보통주) 의결권 없는 주식(우선주) 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 제32기 사업보고서('23.03.15 공시)에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '22.03.24이며, 제32기 정기주주총회('23.03.23 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건은 포함되어 있지 않습니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2022년 03월 24일 제31기 정기주주총회 사업목적 추가 및 중간배당 조항 추가 사업영역 확대,주주 권익 보장 2021년 03월 25일 제30기 정기주주총회 상법 개정 및 전자등록제 도입 관련 규정 정비 상법 개정 및 전자등록제 도입 2020년 03월 24일 제29기 정기주주총회 신규사업목적, 이사회 구성과 소집 내용, 기타위원회 설치내용 추가 신규사업 추가, 상법 개정사항 반영, 이사회 운영,전문성 향상
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 유통상업시설과 주택 시공, 토목 공사 그리고 설계 및 관리 용역 등의 건설 전문분야의 서비스를 제공하는 건설부문과 골프장, 아쿠아필드 운영 등의 사업을 수행하는 레저부문으로 구성되어 있습니다. 각 부문별 매출 비중은 2022년 기준으로 건설부문이 96%, 레저부문이 4% 입니다. 건설부문은 신세계 백화점 / 이마트 / 스타필드 등 대형판매시설과 당사 주거브랜드 VILLIV "빌리브" 등 주거시설, 물류시설 등의 건설 매출을 주요 원천으로 삼고 있습니다. 때문에 건설 부문의 매출은 건축, 토목공사에 사용되는 철근, 콘크리트 등 원재료의 가격변동에 영향을 받습니다. 안정적인 이익 창출을 위해 당사의 외주팀은 원자재 가격변동을 지속적으로 관리하고 있으며, 주요 원자재의 매입 현황과 원자재의 가격변동 추이는 '3.원재료 및 생산설비'에서 확인하실 수 있습니다. 레저 부문의 골프 사업에서는 수도권과의 접근성이 뛰어나고 차별화된 서비스와 최상의 고객경험을 제공하는 자유CC와 트리니티클럽을 운영하고 있습니다. 또한 스타필드 하남, 고양, 안성의 아쿠아필드 사업과 센텀시티 스파랜드 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위 시설들을 방문하는 내장객들에게 서비스를 제공하는 것을 매출의 주요 원천으로 삼고 있습니다. 레저부문의 생산설비에 관한 사항은 '3.원재료 및 생산설비'에서 확인하실 수 있습니다. 추가로 각 산업별 특성, 성장성, 점유율, 당사의 경쟁력 등은 '7. 기타 참고사항'을 확인 바랍니다. 당사의 영업본부는 시장 불확실성 확대에 따라 수익성 있는 공사를 선별 수주하기 위해 철저한 사업성 검토 후 사업을 추진하고 있습니다. 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 상품 개발, 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화로 안정적인 영업환경을 구축하여 산업 내 높은 경쟁에 대한 대응력을 확보하는 것이 당사의 목표입니다. 특히 고객 가치를 최우선으로 여기는 신세계 그룹의 서비스 노하우와 대형판매시설 건설 노하우를 바탕으로 당사는 주거브랜드 "VILLIV(빌리브)"를 런칭하여 고객 맞춤형 상품개발 및 적극적인 브랜드 마케팅으로 주택시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. VILLIV(빌리브) 및 기타 수주 상황은 '4. 매출 및 수주상황'에서 확인하실 수 있습니다. 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생한 당사의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무, 금융보증계약으로 구성되어 있습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금과 공정가치측정금융자산 등을 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 입니다. 당사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며, 재무팀은 당사의 정책 및 절차에 따라 재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다. 위험관리와 관련된 추가적인 사항은 '5. 위험관리 및 파생거래'에서 확인하실 수 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 건설부문의 주요 매출 품목은 스타필드, 백화점 등의 대형판매시설 및 주택(주거브랜드 빌리브 등), 토목 등의 건설 서비스 제공입니다. 레저부문은 주로 골프장 및 아쿠아사업 내장객 수입의 형태로 매출을 인식하고 있으며, 각 사업부문별 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 건설부문 민간공사 상업시설, 주거시설 등 관급공사 도로공사, 주거시설 등 용역매출 등 빌딩관리사업, 임대매출 등 레저부문 내장객 수입 골프장 / 아쿠아사업 내장객 수입 등 합 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입현황 (기준일 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 부 문 품 목 용 도 구매금액 구매처 비율(%)
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건설부문 철근 건축, 토목공사 대한제강(주) 등 레미콘 쌍용레미콘(주), (주)삼표산업 등 형강 (주)포스코인터내셔널, 동국제강(주) 등 PC SLAB 지피씨(주) 등 파일 (주)삼일씨엔에스, 삼표피앤씨(주) 등 타일 (주)조일디앤디, (주)유로세라믹 등 조명기구 (주)에스앤라이팅, (주)알텍테크놀로지스 등 철강재 (주)윈하이텍, (주)제일테크노스 등 위생기기 한일상사(주), (주)파비오 등 벽돌/블록 어스트레이딩(주) 기타 합 계 나. 주요 원자재 가격변동 추이 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 원) 품목 규격 단위 20년 4분기 21년 1분기 21년 2분기 21년 3분기 21년 4분기 22년 1분기 22년 2분기 22년 3분기 22년 4분기 이형철근(고강) HD 10mm TON 레미콘(경인) 경인지역(25-240-15) M3 시멘트 40kg 백 아스콘 수도권,표층(#78) 기준 TON 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 자산항목 : 토 지 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기말장부가액 공시지가 재평가 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 ※ 토지 장부가액에는 토지·입목·코스 자산의 재평가액이 포함되어 있습니다. (2) 자산항목 : 건 물 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 (3) 자산항목 : 구축물 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 당기손상 당기말장부가액 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 (4) 자산항목 : 차량운반구 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 (5) 자산항목 : 입 목 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 레저부문 경기도 여주시 가남면 (6) 자산항목 : 코 스 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 (7) 자산항목 : 건설중인 자산 (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 건설부문 등기 서울 중구 소월로 10 레저부문 등기 경기도 여주시 가남면 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [최근 3사업연도] (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제32기 연간 제31기 연간 제30기 연간 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 공사 건 축 주거시설 상업시설 등 토 목 기타(레저부문 등) 합 계 나. 주요 매출처별 매출현황 (기준일 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 주요거래처 금액 비율 빌라쥬 드 아난티 피에프브이(주) 기타 합 계 ※ 상기의 건은 2022년도 매출액의 10%인 143,238(백만원) 이상에 해당하는 주요거래처 현황입니다. ※ 당사의 주요 사업지역은 국내입니다. 따라서 지역별 손익자료는 별도로 공시하지 않습니다. 다. 수주 및 판매전략 (1) 수주 및 판매조직 구분 팀명 영업담당 주택영업1팀, 주택영업2팀, 건축영업팀, 공공영업팀 주택사업담당 상품개발팀, 마케팅팀 (2) 수주전략(가) 공공공사- 선택과 집중으로 수익성 있는 공사 선별 수주- 프로젝트 계획단계부터 치밀한 입찰전략 수립으로 수주 성공률 극대화- 견적 역량 강화로 수익성 전제된 프로젝트 수주(나) 민간도급- 철저한 사업성 검토 통한 복합개발 사업추진- 신규 상품 및 사업구도 개발을 통한 경쟁우위 확보- 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화(다) 주택공사- 시장 불확실성 확대에 따른 사업 전단계에서의 Risk 관리 강화- 고객 맞춤형 상품개발 및 브랜드 마케팅 적극 추진으로 경쟁력 확보(3) 판매전략- 프로젝트별 / 지역별 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 맞춤형 상품 구성- 통계자료 등 활용한 시장 예측 및 분석기능 강화- 지역 및 PJ 특성 등
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고려한 최적 분양가 선정 및 판매조건 결정 라. 수주상황 (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 양주옥정물류센터 신축공사 스타필드 수원 신축공사 구리갈매 지식산업센터 부산 명지지구 아파텔 신축공사(2,5 BL, 빌리브 명지 듀클래스) 대전 선화동 주상복합(빌리브 루크원) 대구 본동3 주상복합(빌리브 라디체) 고성군 봉포리 생활숙박시설 신축공사 부산 명지지구 아파텔 신축공사(1,6 BL, 빌리브 명지 듀클래스) 천안 백석동 공동주택 신축공사 남양주 마석 주상복합 신축공사(빌리브 센트하이) 울산 신정동 22-4 주상복합 신축공사(빌리브 리버런트) 마포 4-15 도시정비형 재개발사업(빌리브 디 에이블) 평택포승물류센터신축공사 대구 칠성동 주상복합(빌리브 루센트) 이천 안흥동 272-6 주상복합(빌리브 어바인시티 2블럭) 이천 안흥동 270 주상복합(빌리브 어바인시티 1블럭) 장충동 교육연구시설 신축공사 해운대구 우동 생활형숙박시설(빌리브 패러그라프) 화성동탄복합문화공간신축현장 원주 시설공사현장 대구 삼덕동 주상복합(빌리브 프리미어) 스타필드청라현장 오시리아 리조트현장 당진서산도로공사현장 신세계경기점20RM공사 대구 본동 주상복합(빌리브 클라쎄) 강남점22RM현장 이태원동 신축공사 대전갑천생태공원현장 대구 수성4가 공동주택(빌리브 헤리티지) 대구 달서구 두류동 주상복합(빌리브 파크뷰) 신세계 광주복합 개발사업 신축공사 부산프리미엄아울렛2.0증축현장 옛제일은행본점 리모델링공사 대구 죽전동 주상복합(빌리브 메트로뷰) 충주수안보역사현장 센텀시티점 22RM 파주운정아파트 전기공사 11공구 동서울터미널 복합개발 설계관리용역 빌리브하남 자체분양공사 기타 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리조직 당사의 재무팀은 금융시장의 불확실성에 초점을 맞춰 단기 및 중장기 자금관리 계획을 수립하고 있으며, 공사비의 현금유입과 유출내역을 지속적으로 분석하여 만기구조를 일치시키는 영업주기 관리를 실시하고 있습니다. 경영진은 위험관리를 감독하고 있고 재무팀은 당사의 정책 및 절차에 따라 재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다. 또한 당사의 외주팀에서는 급격한 원자재 가격 등의 변동 위험 등에 대비하기 위하여시장가격 사전조사 및 예측활동 등을 통하여, 리스크관리를 수행하고 있으며 적절한 계약반영 활동 등을 수행하고 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 나. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 예금, 공정가치측정금융자산, 차입금입니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. 이 분석은 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. 민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다. - 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 보고기간말 현재 보유중인 금융자산 및 금융부채에 기초하고 있습니다. - 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과가 고려되었습니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있습니다.보고기간말 현재
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당사가 보유하고 있는 변동이자부 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 장단기차입금 당기말 현재 다른 모든 변수가 동일하고 이자율이 100 basis point 변동하는 경우, 변동이자부 차입금의 이자비용이 당기 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 100bp 상승 100bp 하락 당기 세전이익 2) 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간말 현재 당사는 환율변동위험이 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 3) 지분상품가격변동위험당사의 비상장지분상품은 미래가치 불확실성으로 인해 발생하는 시장가격위험에 노출되어 있습니다. 당사는 투자의 다양화 및 개별투자와 전체 지분상품투자에 한도를 설정하여 지분상품가격위험을 관리하고 있습니다. 지분상품 포트폴리오에 관하여 경영진에게 정기적으로 보고가 이루어지고 있습니다. 당사의 이사회는 모든 지분상품투자에 대하여 검토 및 승인을 하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치 변동으로 인한 비상장 주식 투자에 대한 노출금액은 42,507백만원 입니다. 이러한 투자에 대한 민감도 분석은 주석 33에서 설명하고 있습니다. 다. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 1) 매출채권 및 계약자산고객신용위험은 당사의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련 통제를 준수하여야 하는 현업부서에 의해 관리되고 있습니다. 신용한도는 내부 등급평가기준에 근거하여 모든 고객에 대하여 설정되어 있습니다. 고객 신용평가는 다양한 요소가 고려되어 작성되는 신용등급평가점수에 근거하여 이루어지고 있습니다. 매출채권 및 계약자산은정기적으로 모니터링되고 있으며 신용보험 등으로 보증받고 있습니다. 당사는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권 및 계약자산에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액다수채권의 경우, 유사한 신용위험의 특성을 가진금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상보고는예상되는 신용 손실을 측정하기 위해 충당금을 사용하여 보고기간종료일에 수행됩니다. 충당금율은 유사한 고객 유형별 손실 패턴에 따라 다양한 고객 세그먼트를 그룹화하여 발생경과일을 기준으로합니다. 이 계산은 확률 가중 결과, 시간 가치 및 미래의 경제 상황에 대한 과거 사건, 현재 상황 및 예측에 대해보고 일에 합리적이고 지원가능한 정보를 반영합니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 주석 34에 기술된 금융자산 범주별 장부금액입니다. 당사는 증권을 담보물로 취득하고 있지 아니합니다. 당사는 각각 독립적인 시장에서 영업이 이루어지므로 매출채권과 관련된 위험의 집중도가 낮은 것으로 평가하고 있습니다.예상 모형을 사용하여 표시한 당사의 매출채권 및 계약자산(주1)에 대한 신용위험노출에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: %) 구 분 90일 이내 90일 ~ 180일 기대신용손실률 (주1) 기대신용손실에 따른 손상평가를 수행하는 계약자산은 미청구공사와 공동도급미수금입니다. 2) 금융상품 및 예치금은행 및 금융기관에 대한 신용위험은 당사의 정책에 따라 자금부가 관리하고 있습니다. 잉여자금 투자는 각 거래상대방에 배분된 신용한도 안에서 승인된 거래상대방에 대하여 이루어지고 있습니다. 거래상대방의 신용한도는 이사회에서 연단위로 검토하고 있습니다. 신용한도는 신용집중을 최소화하고 잠재적인 거래상대방 부도에 따른 재무손실을 경감시키도록 설정되고 있습니다. 라. 유동성 위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록
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자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 금융기관차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 자금조달 집중 위험에 대하여 평가한 결과, 해당 위험은 비교적 낮은 것으로 판단하였습니다. 자금조달의 원천에 대한 접근은 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다.보고기간말 현재 비파생금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 매입채무 및 미지급금 기타채무 차입관련 리스부채 합 계 보고기간말 현재 당사의 금융보증 관련 최대 유출가능 보증액은 1,535,186백만원입니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 매입채무 및 미지급금 기타채무 차입관련 리스부채 합 계 전기말 당사의 금융보증 관련 최대 유출가능 보증액은 1,491,703백만원입니다. 마. 자본관리 자본은 당사의 지분 보유자에게 귀속되는 지분을 포함하고 있습니다. 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 또는 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 현금및현금성자산(C) 차입금(D) 부채비율(A ÷ B) 순차입금비율(D - C) ÷ B (주1) (주1) 순부채 가액이 (-)로 산출되어, 기재하지 않았습니다. 바. 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 대 체 설 정 상 각 기 말 유동부채 단기차입금 회사채 입회금 리스부채 임대보증금 비유동부채 장기차입금 입회금 리스부채 임대보증금 (단위: 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 대 체 설 정 상 각 기 말 유동부채 단기차입금 회사채 입회금 리스부채 임대보증금 비유동부채 입회금 리스부채 임대보증금 사. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 당기말 기준 파생상품이 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요ㆍHSE담당 미래성장연구소에서 4차산업 기술발굴 및 신기술/신공법 개발 활동 담당(2) 설립목적 ㆍ신성장동력 발굴 및 사업화 모색 / 그룹 대형 프로젝트 기술 대응력 ㆍ기술개발 역량 집중으로 기술/원가경쟁력, 지적재산권 확보 능력 강화 (3) 조직 및 담당업무 조직구성 업무구성 기대효과 미래성장연구소 기술솔루션팀 - 신기술/신공법 발굴 및 적용 - 현장 기술지원(VE, 공기단축) 1. 설립시 연구비용 발생으로 관공사 수주에 필요한 PQ점수 확보 2. 지적 재산권 확보를 통한 수익 창출 3. 조세지원에 따른 소득세 또는 법인세 공제 가능 스마트 Con팀 - BIM기반 스마트 현장관리, 디지털기술 및 생산성 향상 기술개발/적용(자동화, OSC 등) (4) 전문 연구분야 - 대형 판매시설 건축공법 개발- 바닥 미장 및 강화재 마감공사 공법 개발- 안전성 증대와 시공성 용이한 신공법 개발- 신공법 개발에 따른 건축 자재의 개발(5) 연구개발비용 [최근 3사업연도] (단위 : 백만원) 과 목 제32기 제31기 제30기 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제 조 경 비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷연간매출액×100] (6) 연구개발실적- 특허 No 발명의 명칭 출원일 등록일 신기술 관련 각형관과 합성된
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프리캐스트 콘크리트 기둥을 활용한 PC 탑다운 공법 HPC(3호) 공법 메자닌 바닥 보강 구조, 메자닌 바닥 보강 공법 및 화물 운반 시스템 QR코드 기반의 창고용 무인 청소 로봇 기존 지하구조물의 외벽을 흙막이벽으로 이용한 지하구조물 구축방법 프리캐스트 콘크리트 연결장치 망상형 전단보강대를 이용한 무량판 구조물의 슬래브-기둥 접합부 전단 보강구조 가이드 장치를 이용한 겹침 주열식 현장타설말뚝 흙막이 벽체의 시공방법 ※ 최근 3사업연도에 등록 완료된 특허에 대해 기재하였습니다. - 신기술 No 신기술명칭 지정일 보호기간 비 고 와플형상의 스템으로 보강한 물류창고용 프리캐스트 프리스트레스트 콘크리트 슬래브 공법 (WAS공법) 건설 신기술 764호 잘린 역원뿔형 펀칭전단보강재를 이용한 직접기초보강공법(MSP공법) 건설 신기술 798호 스터드 전단연결재를 설치한 각형강관 매입형 중공 프리캐스트 콘크리트 합성기둥 공법 건설 신기술 853호 ※ 당기말 현재 보호기간이 남아있는 신기술에 대해 기재하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표관리 정책 및 고객관리 정책 신세계건설은 2018년 새로운 주거 브랜드 '빌리브(VILLIV)'를 런칭하며 본격적인 사업을 진행하고 있습니다. 100명의 다른 사람이 있다면 100개의 다른 집이 되어야 한다는 생각, 즉 다양한 삶에 대한 믿음으로부터 시작된 '빌리브(VILLIV)'는 모던한 형태의 마을(Village)과 존중되는 삶의 공간(Live)을 결합한 단어로 내 삶이 집의 중심이 되는 섬세하고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 브랜드로서 아파트먼트를 넘어 라이프스타일먼트를 실현하고자 합니다.(1) '빌리브(VILLIV)' 브랜드 관리 정책 1.1 브랜드 체계 관리 당사는 '빌리브(VILLIV)' 브랜드의 핵심가치, 비전, 컨셉 등 브랜드 철학에 대한 일관된 방향성 유지하고 이를 보호하는데 노력을 기울이고 있습니다. - 세련되고 일관된 브랜드 아이덴티티 실현과 브랜드 가치 제고를 위해 VILLIV Basic manual, Visual guideline, 분양홍보 Guideline 등 수립 및 관리 - 상표권 관리를 통한 당사 상표 보호 및 무단도용 등에 따른 브랜드 이미지 훼손 방어- 빌리브 특화 상품 및 마케팅 고도화를 위한 LAB 운영 - 빌리브 브랜드 전략 전사 교육 및 현장 적용 매뉴얼 관리 등 1.2 브랜드 커뮤니케이션 전략 수립 및 실행 주택시장 상황 및 소비자 트렌드를 고려한 유동적인 마케팅 전략을 수립 및 실행하여 브랜드 인지도를 강화하고 미래 주택시장에서 경쟁력을 강화하는 것이 당사의 목표입니다. - 건설사 최초 매거진형 홈페이지 구성 및 매거진 발행 등 차별화된 마케팅 전략 수립 및 실행- 뉴스레터 발행, 유튜브 홍보 등으로 당사 플랫폼인 빌리브 매거진에 충성도 높은 구독자 유지 - 빌리브 브랜드 SNS 운영 및 온/오프라인 통합 커뮤니케이션을 통해 소비자 접점 다양화 (2) '빌리브(VILLIV)' 입주고객 관리 정책 당사는 '빌리브(VILLIV)'에 입주한 고객들에게 지속적으로 신세계건설의 전문화된 주거 서비스를 제공하려 노력하고 있습니다. 2.1 고객 접점 관리 - 광고홍보, 분양, 공사, 입주 등 다양한 분야에서 고객이 일관된 브랜드 경험을 할 수 있도록 실행 관리 - 홈페이지, SNS 등 다양한 채널을 통한 VOC 관리 - 인터렉션형 홈페이지 구축 및 SNS를 통한 이벤트 등으로 고객 참여도 증대 2.2 전문화된 주거 및 AS 서비스 제공 - 빌리브 라이프 서비스 센터 및 모바일 앱을 통해 단지 시설물 이용 및 세대 관리시에 편의성 증대 - 모바일 기반 사전점검 시스템 및 AS 전담팀 운영으로 지속적인 고객 만족도 제고 나. 주요 지식재산권 현황 (1) 지식재산권 보유현황 구 분 특허 신기술 디자인 상표 등 록 출원중 (2) 사업과 관련된 주요 지식재산권 구분 취득일 내용 근거법 취득소요인력/기간 상용화 여부 특허 각형강관과 합성된 프리캐스트 콘크리트 기둥을 활용한 PC 탑다운공법 특허법 4명/2년6개월 상용화 준비 특허 QR코드 기반의 창고용 무인 청소 로봇
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특허법 5명/8개월 상용화 준비 특허 메자닌 바닥 보강 구조, 메자닌 바닥 보강 공법 및 화물 운반 시스템 특허법 2명/6개월 상용화 준비 특허 프리캐스트 콘크리트 연결장치 특허법 2명/1년 상용화 준비 특허 기존 지하구조물의 외벽을 흙막이벽으로 이용한 지하구조물 구축방법 특허법 1명/1년 상용화 준비 특허 망상형 전단보강대를 이용한 무량판 구조물의 슬래브-기둥 접합부 전단 보강구조 특허법 2명/6개월 상용화 특허 가이드 장치를 이용한 겹침 주열식 현장타설말뚝 흙막이 벽체의 시공방법 특허법 1명/1년 상용화 ※ 최근 3사업연도에 취득한 내용 중 주요사항을 기재하였습니다. 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 ■ 사업부문 당사는 사업부문을 수익창출 및 비용발생 단위, 의사결정과 업적평가 대상이 되는 부문을 기준으로 하여 다음과 같이 구분하고 있습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객정보 건설부문 건축, 토목, 주택, 환경 등의설계, 시공 관리 용역 (주)이마트 外, LH공사,조달청, 시행사 등 레저부문 골프장, 아쿠아사업장 운영 골프장, 아쿠아사업장방문 내장객 ■ 사업부문별 요약 재무상태 및 손익 (단위 : 백만원) 구 분 제32기(2022년 12월 말) 제31기(2021년 12월 말) 제30기(2020년 12월 말) 건설부문 자산 매출액 영업이익(손실) 레저부문 자산 매출액 영업손실 [()는 부(-)의 수치임] ※ 당사의 주요 사업지역은 국내입니다. 따라서 지역별 손익자료는 별도로 공시하지 않습니다. [건설부문] (1) 산업의 특성 건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2022년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2022년 국내건설공사 수주액은 230조원으로 전년(212조원) 대비 8.4% 증가하였습니다. 국내건설공사 연간 수주액은 2016년을 정점으로 3년 연속 감소세에서 벗어나 2019년부터 뚜렷한 상승세로 보이고 있으나 공급병목으로 인한 건설자재 가격 급등으로 건설투자는 2023년까지 부진할 전망입니다. 또한 인플레이션 및 금리상승 등은 단기적으로 건설업 성장성을 저해하는 요소로 영향을 미칠것으로 예상됩니다. [ 연도별 국내건설공사 수주현황 ] 구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 수주액 154.5조원 166.0조원 194.1조원 212.0조원 229.7조원 (출처 : 대한건설협회) (3) 경기변동의 특성 및 계절성 건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간ㆍ공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직/간접적인 영향을 받고 있습니다. 따라서 여타의 산업보다 경기변동에 크게 영향을 주고 받는 산업입니다. 또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황 등의 영향을 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 봄, 가을에 건설경기가 확장되는 반면 여름, 겨울은 비수기로 분류됩니다. (4) 경쟁요소 건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업간에 차별화 정도가 낮아 동종업체간경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력, 재무 건전성 유지 등의 노력을 기울여야 합니다. (5) 시장점유율 추이 당사는 국토교통부가 '22년 7월에 발표한 『2022년 건설회사 시공능력평가 』에서 34위를 기록하였습니다. ◈ 신세계건설 시공능력평가 추이 ◈ 구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 순 위 29위 29위 38위 37위 34위 (자료 :
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국토교통부) ◈ 2022년도 시공능력평가 순위 ◈ 순 위 1위 2위 3위 4위 5위 34위 회사명 삼성물산 현대건설 디엘이앤씨 포스코건설 지에스건설 신세계건설 시공능력평 가 액 21조 9,472억원 12조 6,041억원 9조 9,588억원 9조 6,123억원 9조 5,642억원 1조 4,297억 (자료 : 국토교통부) (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상 강/단점 백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화 된 유통상업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 다양한 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC산업) 및 주택시장으로 진출하고 있습니다. 특히 유통상업시설 건축 노하우를 바탕으로 당사는 2018년 소비자 맞춤 주거를 제공하는 주거시설 브랜드 "VILLIV(빌리브)"를 런칭하였습니다. 당사는 빌리브울산을 시작으로 주거 사업을 전국적으로 넓혀가며 수행하고 있습니다. (7) 관련법령 또는 정부의 규제 등 민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진하고 있습니다. [레저부문](1) 산업의 특성 골프장의 유형은 크게 회원제(Membership)와 대중제(Public)로 분류됩니다. 회원제(Membership)는 운영 회사가 회원들에게 입회비를 예탁 받고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 기회를 부여하는 제도입니다.골프장 산업은 초기에 부지 매입과 조성 등의 높은 투자비용과 골프장 관련 인허가, 사업승인과 같은 복잡한 행정절차 등으로 시장 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 골프연습장/ 골프 장비업/ 골프 의류 등의 관련 사업과의 연관성이 높으며 골프 인구가 집중된 수도권과의 접근성은 해당 골프장 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 계절성 세계적으로 감염병 확산에 대한 우려로 수출 및 내수경제가 침체된 상황에서 야외운동이라는 특수성과 해외 골프인구의 국내유입은 골프장의 유례없는 특수를 가져오는 효과를 나타냈습니다. 이러한 환경요인을 배제하더라도 골프인구의 증가는 꾸준히 있었으며, 특히 스크린골프 인구의 증가는 향후 골프장 인구의 증가로 이어질 것입니다. 2022년 골프장 이용객 수는 전년보다 약 4.6% 감소하였으나, 이는 고객에게 제공하는 서비스를 향상시키기 위한 조경 보완 및 건축물 리뉴얼 관련 휴장으로 영업일이 한달 이상 적어진 영향이며, 동 기간 이용객 수는 전년과 동일수준으로 호황이 지속되고 있습니다. 2023년에도 신규 개장 골프장 수가 정체를 이루는 반면 신규 골프인구의 유입에 따른 이용객 수가 증가하면서 국내 시장은 여전히 견고할 것으로 판단됩니다. 계절적으로는 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 월별로는 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많은 성수기이며, 야외 스포츠의 특성상 1월과 2월은 추위와 눈으로 인하여 비수기로 구분할 수 있습니다. (3) 시장의 안정성 / 경쟁상황 / 시장점유율 추이 코로나 엔데믹으로 인한 골프인구 해외 유출로 내장객 증가세는 둔화되겠지만 지속적인 젊은 층의 유입으로 하향안정화 될 것이라 예상됩니다. 단, 골프장의 접근성에 따른 이용료 조정과 서비스 품질, 젊은 층을 겨냥한 볼거리 제공 등에 따라 골프 이용객의 평가가 온라인에서 활발히 이루어지면서 향후 고정고객 유치를 위한 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다.주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다. (4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 강/단점 골프장 산업에서의 주요한 경쟁요소는 수도권과의 접근성, 잔디관리 수준, 차별화된 서비스 제공여부 등 입니다. 당사가 운영중인 골프장은
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경기도 여주시에 위치하여 서울과의 접근성이 뛰어나며, 고객 가치를 최우선으로 여기는 신세계 그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 당사의 골프장을 방문하는 내장객에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 레저부문은 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 등의 적용을 받고 있으며, 규제법률에 따른 위축도 있으나, 주52시간 근로제도 시행 등 여가 활동시장의 확대에 따른 영향을 받습니다. (6) 골프장 외 운영현황 당사의 레저부문은 골프장 이외의 유원시설 및 목욕탕업을 추가로 영위하고 있습니다. 아쿠아필드는 레저부문 서비스운영에 걸맞는 최고의 시설을 두루 갖추고 있으며, 도심 속 최고의 힐링 서비스를 제공한다는 가치를 갖고 운영하고 있습니다. 또한 접근성 용이, 사계절 이용이 가능하여 동종 업계 중 내장객 증가세가 월등히 높아 아쿠아 사업의 수익성도 자연스럽게 높아질 것으로 예상됩니다.
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IV. 인수인의 의견 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 (주1) 정정 전 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 보통주 인수수수료 : 모집총액의 1.6%실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일 2025년 07월 17일 2025년 07월 11일 2025년 07월 17일 2025년 06월 04일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2025년 04월 22일 2025년 07월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.04.21 【기 타】 1) 금번 (주)라닉스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 11일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 04월 22일부터 2025년 07월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주1) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 주주배정후 실권주 일반공모 인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 인수 아니오 해당없음 해당없음 인수(주선)인
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증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 보통주 인수수수료 : 모집총액의 1.6%실권수수료 : 잔액인수금액의 17.0% 잔액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일 2025년 07월 17일 2025년 07월 11일 2025년 07월 17일 2025년 06월 04일 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 시작일 종료일 2025년 04월 22일 2025년 07월 04일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 일반청약자 환매청구권 부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격 【주요사항보고서】 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.05.30 【기 타】 1) 금번 (주)라닉스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 07월 11일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 04월 22일부터 2025년 07월 04일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. (주2) 정정 전 (단위 :원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 보통주 주주배정후 실권주 일반공모 주1) 이사회 결의일 : 2025년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집
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또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다. ■ 모집예정가액의 산출근거본 공시서류의 예정 모집가액은 이사회 결의일 직전 거래일(2025년 04월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 ▶ 모집예정가액 = 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다. [예정 발행가액 산정표] (기산일 : 2025년 04월 18일) (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량 거래대금 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) 3,125.77원 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) 2,738.06원 기산일 종가(C) 2,735.00원 (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 2,866.28원 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 2,735.00원 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 증자비율 (G) 예정 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) 1,792원 기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) (후략) (주2) 정정 후 (단위 :원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 보통주 주주배정후 실권주 일반공모 주1) 이사회 결의일 : 2025년 04월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다. ■ 1차발행가액 의 산출근거본 공시서류의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일 로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 ▶ 1차발행가액 = 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다. [ 1차발행가액 산정표] (기산일 : 2025년 05월 29일 (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량 거래대금 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) 2,832.95원 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) 2,858.07원 기산일 종가(C) 2,720.00원 (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 2,803.67원 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 2,720.00원 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 증자비율 (G) 1차발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) 1,782원 기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) (후략) (주3) 정정 전 (전략) 한편 금번 유상증자를 통해 약 100억원(예정발행가액 기준)의 자금 유입을 고려하면 2025년 1분기 유동자산이
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유동부채를 약 2억원 초과할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 2025년 1분기말 기준 유동부채 중 신주인수권부사채(제2회 사모신주인수권부사채)를 금번 유상증자 대금으로 조기상환할 계획이며, 2025년 5월 만기인 50억원 규모 은행차입금은 현재 연장을 진행중입니다. 이에 당사는 단기간 유동성 위험에 노출될 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, 금번 유상증자 자금사용목적인 채무상환 및 운영자금을 시기에 맞게 사용하면, 향후 실질적인 유동성 확보에는 다소 부족한 상황으로 판단하고 있습니다. 또한 당사는 지속적 영업손실을 기록하고 있으며, 수익성 기반의 영업환경이 개선되지 않을 경우 유동부채가 유동자산을 초과하는 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 목표로 중국 등으로의 매출처 다변화, 보안 기능을 강화한 신규 칩 개발 및 헬스케어 사업부문으로의 응용 등 사업 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이를 통해 중장기적 수익성 개선을 도모하고 있습니다. (중략) [증자 전/후 연결기준 재무안정성 현황] (단위 : 백만원) 구분 2025년 1분기말 주주배정후 실권주일반공모 변동분 반영 후 자산총계 +6,000 현금및현금성자산 +6,000 부채총계 총차입금 자본총계 +10,000 부채비율 총차입금의존도 출처 : 당사 제시 주) 상기 추정 재무정보는 예정발행가액 기준 약 100억원 조달분을 가정하여 운영자금(60억원)은 현금성자산으로 보유, 채무상환자금(40억원)을 단순 반영한 수치입니다. (후략) (주3) 정정 후 (전략) 한편 금번 유상증자를 통해 약 100억원( 1차발행가액 기준 )의 자금 유입을 고려하면 2025년 1분기 유동자산이 유동부채를 약 2억원 초과할 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 2025년 1분기말 기준 유동부채 중 신주인수권부사채(제2회 사모신주인수권부사채)를 금번 유상증자 대금으로 조기상환할 계획이며, 2025년 5월 만기인 50억원 규모 은행차입금은 현재 연장을 진행중입니다. 이에 당사는 단기간 유동성 위험에 노출될 가능성이 높지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 다만 상기 금액은 발행가액 확정 시 변동될 수 있으며, 금번 유상증자 자금사용목적인 채무상환 및 운영자금을 시기에 맞게 사용하면, 향후 실질적인 유동성 확보에는 다소 부족한 상황으로 판단하고 있습니다. 또한 당사는 지속적 영업손실을 기록하고 있으며, 수익성 기반의 영업환경이 개선되지 않을 경우 유동부채가 유동자산을 초과하는 유동성 위험에 노출될 수 있습니다. 당사는 이와 같은 유동성 위험에 대응하고자, 수익성 개선을 목표로 중국 등으로의 매출처 다변화, 보안 기능을 강화한 신규 칩 개발 및 헬스케어 사업부문으로의 응용 등 사업 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이를 통해 중장기적 수익성 개선을 도모하고 있습니다. (중략) [증자 전/후 연결기준 재무안정성 현황] (단위 : 백만원) 구분 2025년 1분기말 주주배정후 실권주일반공모 변동분 반영 후 자산총계 +6,000 현금및현금성자산 +6,000 부채총계 총차입금 자본총계 +10,000 부채비율 총차입금의존도 출처 : 당사 제시 주) 상기 추정 재무정보는 1차발행가액 기준 약 100억원 조달분을 가정하여 운영자금(60억원)은 현금성자산으로 보유, 채무상환자금(40억원)을 단순 반영한 수치입니다. (후략) (주4) 정정 전 파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험 당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,454주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 50% 수준에 대해 참여할 계획 입니다. 당사 최대주주의 50% 수준 청약
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참여 계획에 따라 최대주주 50% 청약을 가정할 경우 예상 청약 주식수는 684,226주이며, 필요 청약 자금은 약 12.3억원입니다. 최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획 입니다. (예정발행가 기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는 223,214주(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다. 구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식수)를 매각할 계획입니다. 당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다. 본 증권신고서 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다. 한편 본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은 16.64%로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비 7.74%p. 하락한 수치입니다. 이렇듯 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 유상증자 진행 과정 중 최대주주의 지분매각이 예정되어 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) 최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획입니다. (예정발행가 기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는 223,214주(1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.) 구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식 수)를 매각할 계획입니다. 당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다.(후략) (주4) 정정 후 파. 최대주주의 구주매각 및 청약 등에 따른 최대주주 지분율 변동 및 경영권 안정성 관련 위험 당사의 최대주주는 대표이사 최승욱으로 2025년 04월 21일 제출한 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주(지분율 24.37%)의 지분을 보유하고 있으며, 최대주주 및 특수관계인 합산 시 2,617,501주(지분율 27.10%) 입니다. 금번 유상증자를 통해 발행예정인 주식수는 5,600,000주이며, 당사 최대주주인 대표이사 최승욱은 1,368,454주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 50% 수준에 대해 참여할 계획 입니다. 당사 최대주주의
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50% 수준 청약 참여 계획에 따라 최대주주 50% 청약을 가정할 경우 예상 청약 주식수는 684,226주이며, 필요 청약 자금은 약 12.3억원입니다. 최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획 입니다. 1차발행가 기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는 224,467주 (1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.) 구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식수)를 매각할 계획입니다. 당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다. 본 증권신고서 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단 시 이점 유의하시기 바랍니다. 한편 본 증권신고서 제출 전일 기준 대표이사 최승욱의 보유 주식 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%)주를 매각 후, 본 건 유상증자 청약 참여 50%를 가정할 경우 금번 유상증자 후 당사의 최대주주의 지분율은 16.64%로 예상되며 이는 본 공시서류 제출 전일 기준 지분율 대비 7.74%p. 하락한 수치입니다. 이렇듯 금번 유상증자 및 구주매각에 따라 당사 최대주주 지분율은 전술한 바와 같이 하락할 수 있으며, 이는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 유상증자 진행 과정 중 최대주주의 지분매각이 예정되어 있으니 투자자께서는 투자 판단시 이점 유의하시기 바랍니다. (중략) 최대주주는 배정주식에 대한 청약 참여를 위해 보유 현금 및 구주 매각으로 청약 참여 자금을 마련할 계획입니다. 1차발행가 기준, 보유 현금에 대한 참여 예정 주식수는 224,467주 (1주당 모집가액 하락 시 변동될 수 있음)로 당초 청약 참여를 계획한, 배정주식수 50% 수준의 약 33%에 해당하는 규모로 구주 매각 등의 자금 마련 계획과 별개로 참여를 확정하였습니다.) 구주 매각은 금번 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장 상황을 고려하여 지분매각 등의 방식으로 매각할 예정이며, 대표이사 최승욱은 본 증권신고서 제출 전일 기준 2,354,300주 중 500,000주(발행주식총수 대비 5.18%/예상 매각 주식 수)를 매각할 계획입니다. 당사가 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획한 이유는 동 내용을 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위함입니다. (후략) (주5) 정정 전 (전략) 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 9,660,000주의 57.97%에 해당하는 5,600,000주가 추가로 발행될 예정입니다. [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] 모집예정 주식 종류 보통주 비 고 모집예정주식수 현재 발행주식총수 예상 발행가액 1,792원 증자비율 및 할인율 고려 기산일 종가 2,735원 (후략) (주5) 정정 후 (전략) [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] 모집예정 주식 종류 보통주 비 고 모집예정주식수 현재 발행주식총수 1차발행가액 원 증자비율 및 할인율
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고려 기산일 종가 원 (후략) (주6) 정정 전 (전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일자 실사 내용 1) 발행회사 Kick-off 미팅- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 발행회사의 사업 개요 청취 1) 발행회사의 유상증자 방식결정 협의2) 유상증자 일정 협의 및 확정3) 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명4) 세부 증자관련 논의- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의5) 유상증자 진행에 대한 질의/응답6) 실사 사전요청자료 송부7) 발행회사 방문 1) 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율2) 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의3) 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q) 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토5) 투자위험요소 실사(i) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크(ii) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크(iii) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크6) 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토 1) 증권신고서 작성 및 조언2) 이사회의사록 등 검토3) 인수계약서 체결4) 증권신고서 인수인의 의견 완료5) 첨부서류 등 검토6) 증권신고서 업데이트 - 1차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 - 2차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 4. 기업실사 참여자 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직위 실사업무분장 (주)라닉스 경영본부 박의순 전무 기업실사 실무 책임 경영본부 엄민철 프로 증권신고서 등 작성 실무 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요 경력 한국투자증권(주) 커버리지1부 심동헌 이사 기업실사 총괄 05월 14일 기업금융 업무 등 20년 한국투자증권(주) 커버리지1부 김지훈 팀장 기업실사 책임 2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 14일 기업금융 업무 등 17년 한국투자증권(주) 커버리지1부 안진영 대리 기업실사 실무 2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 14일 기업금융 업무 등 11년 한국투자증권(주) 커버리지1부 권혁상 대리 기업실사 실무 2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 14일 기업금융 업무 등 5년 (중략) 대표주관회사 : 한국투자증권(주) 대 표 이 사 : 김 성 환 (주6) 정정 후 (전략) 3. 기업실사 일정 및 주요 내용 일자 실사 내용 1) 발행회사 Kick-off 미팅- 발행회사의 유상증자 의사 확인- 자금조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취- 발행회사의 사업 개요 청취 1) 발행회사의 유상증자 방식결정 협의2) 유상증자 일정 협의 및 확정3) 유상증자를 위한 사전 준비사항 및 진행절차 설명- 발행가 산정 및 세부일정 설명4) 세부 증자관련 논의- 유상증자 방식 결정 및 대주주 증자 참여 논의5) 유상증자 진행에 대한 질의/응답6) 실사 사전요청자료 송부7) 발행회사 방문 1) 증자리스크 검토- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율2) 발행사와의 협의- 발행가액 산정방식, 발행일정, 발행규모, 인수수수료 협의3) 기업실사 진행 및 추가자료 요청- 기업실사 관련 자료요청 및 절차에 대한 설명- 기업실사 관련 Q) 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토5) 투자위험요소 실사(i) 사업위험관련 실사- 기존사업 및 신규사업에 대한 세부사항 등 체크(ii) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크(iii) 기타위험관련 실사- 주가 희석화관련 위험 등 체크6) 담당자 인터뷰- 회사개요, 사업의 내용, 주요 재무적 이슈 확인- 자금사용 계획 파악- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비전 검토 1) 증권신고서 작성 및 조언2) 이사회의사록 등 검토3)
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인수계약서 체결4) 증권신고서 인수인의 의견 완료5) 첨부서류 등 검토6) 증권신고서 업데이트 - 1차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 - 2차 정정을 위한 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 - 1차 발행가 확정에 따른 반영 4. 기업실사 참여자 [발행회사] 소속기관 부서 성명 직위 실사업무분장 (주)라닉스 경영본부 박의순 전무 기업실사 실무 책임 경영본부 엄민철 프로 증권신고서 등 작성 실무 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요 경력 한국투자증권(주) 커버리지1부 심동헌 이사 기업실사 총괄 05월 30일 기업금융 업무 등 20년 한국투자증권(주) 커버리지1부 김지훈 팀장 기업실사 책임 2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 30일 기업금융 업무 등 17년 한국투자증권(주) 커버리지1부 안진영 대리 기업실사 실무 2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 30일 기업금융 업무 등 11년 한국투자증권(주) 커버리지1부 권혁상 대리 기업실사 실무 2025년 04월 01일 ~ 2025년 05월 30일 기업금융 업무 등 5년 (중략) 대표주관회사 : 한국투자증권(주) 대 표 이 사 : 김 성 환 (주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 모집총액의 1.6% 추가상장수수료 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금) 주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권) 1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도) 신주인수권증서표준코드 발급 수수료 정액 등록면허세 증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사) 지방교육세 등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사)) 기타비용 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있으며, 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. (기준일 : 2025년 04월 18일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다. (중략) (2) 운영자금 [운영자금의 우선순위 및 사용계획] (단위 : 백만원) 구분 자금용도 세부내용 2025년 하반기 2026년 상반기 합계 비고 운영자금 연구개발비(인건비) V2X(차량간 통신) 1순위 보안(양자보안등) 2순위 헬스케어(60G Hz 레이다,
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마약감지기 등) 3순위 합계 주1) 현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 주2) 부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다. (중략) [운영자금 상세] [운영자금의 우선순위 및 사용계획] (단위 : 백만원) 구분 자금용도 세부내용 2025년 하반기 2026년 상반기 합계 비고 운영자금 연구개발비(인건비) V2X(차량간 통신) 1순위 보안(양자보안등) 2순위 헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등) 3순위 합계 주1) 현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 주2) 부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다. (후략) (주7) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 모집총액의 1.6% 추가상장수수료 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금) 주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권) 1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도) 신주인수권증서표준코드 발급 수수료 정액 등록면허세 증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사) 지방교육세 등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사)) 기타비용 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있으며, 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. (기준일 : 2025년 05월 29일 (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다. (중략) (2) 운영자금 [운영자금의 우선순위 및 사용계획] (단위 : 백만원) 구분 자금용도 세부내용 2025년 하반기 2026년 상반기 합계 비고 운영자금 연구개발비(인건비) V2X(차량간 통신) 1순위 보안(양자보안등) 2순위 헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등) 3순위 합계 주1) 현재 당사의 연구직원 평균 연봉을
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고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 주2) 부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다. (중략) [운영자금 상세] [운영자금의 우선순위 및 사용계획] (단위 : 백만원) 구분 자금용도 세부내용 2025년 하반기 2026년 상반기 합계 비고 운영자금 연구개발비(인건비) V2X(차량간 통신) 1순위 보안(양자보안등) 2순위 헬스케어(60G Hz 레이다, 마약감지기 등) 3순위 합계 주1) 현재 당사의 연구직원 평균 연봉을 고려하여, 2025년 하반기, 2026년 상반기 총 1년 지급하는 기준으로 추정하였으며 실제 인력 확보 계획 및 계약 조건이 진행됨에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 주2) 부족자금은 당사 자체 현금, 담보 대출, 사채 발행 등 외부차입 혹은 투자유치 등 재무활동을 통해 조달할 예정입니다. (후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」 에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다. 1. 액면금액 제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. 제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다. 제7조 (회사설립시 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 140,000 주로 한다. 제7조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제8조 (주식의 발행과 주권의 종류) ① 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사는 이익의 배당 또는 잔여재산의 분배, 의결권의 배제 또는 제한, 상환 및 전환 등에 관하여 내용이 다른 주식(이하 종류주식이라 한다) 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식을 발행할 수 있다. ③ 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. 제8조의2 (종류주식의 수와 내용) ① 의결권 부 종류주식의 경우 의결권은 1주에 대하여 1개로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 [0]% 이상 [10]% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종류시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 전환권이 있는 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다. 1. 전환의 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액 등 전환권 행사를 위하여 필요하거나 관련된 사항은 본 조에 규정된 것을 제외하고는 발행 시에 이사회가 결정한다. 2. 전환 또는 전환청구 할 수 있는 기간(전환기간)은 발행일로부터 1개월 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행한 주식은 보통주식으로 한다. ⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조 규정을 준용한다. ⑩ 상환권이 있는 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주의 상환청구에 따라 상환할 수 있다. 1. 상환가액은 「발행가액 + 연10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시에 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을
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조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다. 2. 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일이 속하는 사업년도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 사업년도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환청구가 있었음에도 불구하고 회사가 상환하지 못한 경우 상환이 완료될 때까지 상환기간은 연장된다. 3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 주주가 상환을 청구하고자 하는 경우에는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환청구의 뜻과 상환청구 대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외에 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제9조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. 3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 7. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 배당에 관한 사항 제10조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제58조(중간배당) ① 본 회사는 영업 년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하며, 이사회가 없는 경우 주주총회의 결의로 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할
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이익준비금 ④ 회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다. ⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 제59조(배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 5. 의결권에 관한 사항 제28조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제30조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제32조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 6. 주식매수선택권에 관한 사항 제15조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.(단, 벤처기업의 경우에는벤처기업 육성에 관한 특별조치법 및 동법 시행령에 따라 발생주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.) 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자(단, 벤처기업의 경우에는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 및 동법 시행령 제11조의3에서 정한 자)로 한다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑥
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다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 의 규정을 준수한다.
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 자료: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 투자위험요소 기재요령 안내서.jpg 투자위험요소 기재요령 안내서 자료: 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 이에, 당사의 2025년 1분기(1월~3월) 검토 이후 2025년 5월까지의 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 당사는 2025년 1분기 검토 이후, 감사(검토) 받지 않은 당사 자체 결산 별도재무제표 기준 2025년 5월까지 누적 매출액 약 41억원, 영업손실 약 59억원을 시현하였습니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받을 확정실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주 가하락 등의 투자위험이 존재함을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [2025년 1분기 검토 이후 월별 가결산 영업손익] (단위: 백만원) 구분 2025년 05월(가결산) 2025년 04월(가결산) 2025년 1분기(검토) 2024년(감사의견 적정) 매출액 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 자료: 당사, 감사보고서, 검토보고서 주1) 상기 수치는 별도 재무제표 기준입니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 상장전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 다만 사업 추진 현황 및 추정치에 대한 변동이 있을 수 있사오니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 러. 이해관계자 거래 관련 위험 당사는 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 내부통제시스템 강화를 위해 2024년 01월 02일자로 '이해관계자와의 거래에 관한 규정'을 제정하여 시행 중에 있습니다. 당사는 사외이사 2인 및 사내이사 3인, 기타비상무이사 2인으로 구성된 이사회를 통해
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종속회사 및 이해관계자 간 거래에 대해 연간 한도 사전 승인 및 거래 발생시 마다 각 이사회 결의를 통해 거래 필요성 및 적정성에 대해 검토하고 있습니다. 한편, 당사는 공개기업으로서 투명성 재고를 위하여 2024년 06월 중 덴탈그래피와의 거래관계를 종료하였으며 2025년 04월 14일자로 덴탈그래피의 폐업 처리를 완료하였습니다. 또한 상장 이후 2025년내로 주식회사 디지털그래피를 흡수합병하여 향후 자회사와의 거래의 발생 가능성을 원천 차단할 예정이며 이와 관련한 이행 확약서를 한국거래소에 제출하였습니다. 또한, 당사는 공개기업으로서의 경영투명성을 제고하기 위해 2025년 06월 18일자로 비특수관계인인 서창백 이사를 당사의 재무담당이사로 신규 채용하였으며 금번 공모에 따른 청약 개시일 이전에 서창백 이사의 사내이사 취임 등기를 완료할 예정입니다. 당사는 이와 관련한 이행 확약서를 한국거래소에 제출하였습니다. 그럼에도 불구하고 향후 예상치 못한 이해관계자 거래가 발생하고, 이에 대해 적절한 내부통제 절차를 취하지 않아 이해관계자로의 부의 이전 등이 발생하여 당사의 재무구조에 악영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 또한, 당사는 최선을 다하여 이해관계자 거래에 공정성을 기하고 부의 이전 등 주주의 이해를 해하는 거래에 대하여 경계를 하고 다양한 조치를 하고 있으나, 이해관계자거래의 특성 상 이해상충 가능성이 완전히 배제될 수 없으며, 내부통제 시스템이 모든 리스크를 방지할 수 있다고 보장할 수 없습니다. 향후 예상치 못한 이해관계자 거래로 인해 회사의 재무 상태와 평판에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 내부통제시스템 강화를 위해 2024년 01월 02일자로 '이해관계자와의 거래에 관한 규정'을 제정하여 시행 중에 있습니다. 당사는 사외이사 3인 및 사내이사 3인, 기타비상무이사 2인으로 구성된 이사회를 통해 종속회사 및 이해관계자 간 거래에 대해 연간 한도 사전 승인 및 거래 발생시 마다 각 이사회 결의를 통해 거래 필요성 및 적정성에 대해 검토하고 있습니다. ['이해관계자와의 거래에 관한 규정' 주요 내용] 조항 내용 제3조 (대상) 이 규정은 다음 각 호에 해당하는 이해관계자를 대상으로 한다. 1. "이해관계자"란 당해 법인의 주요주주(그의 특수관계인을 포함한다), 이사(상법 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다), 감사 및 관계회사를 말한다. 2. "주요주주"라 함은 상법 제542조의 8 제2항 6호에 해당하는 자로서 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·감사위원의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주를 말한다. 3. "특수관계인"이라 함은 본인과 상법 시행령 제34조 제4항에 해당하는 특수한 관계에 있는 자를 말한다. 4. "관계회사"라 함은 기업회계기준서 제20호 문단9(가), 기업회계기준서 제15호 문단 5 및 6, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제5조에 해당하는 자를 말한다. 제4조 (거래의 범위) 이해관계자 거래의 유형은 다음의 각 호와 같다. 1. 매출/매입거래 2. 부동산 구입/처분 3. 용역거래 4. 임대차 협약 5. 지적재산권의 이전 6. 대여와 출자를 포함하는 금융거래 7. 담보/보증 8. 경영계약 및 기타의 거래 제5조 (이해관계자와의 거래의 필요성, 적정성) 1. 회사와 이해관계자와의 거래는 오로지 회사의 경영상의 필요를 위하 여서만 이루어져야 하며, 회사 또는 이해관계자 일방에게 이익 또는 손실을 귀속시키려는 목적 기타 위법 또는 부당한 목적을 위하여 이루어져서는 아니된다. 2. 이해관계자 거래를 해야 할 경영상 필요성이 인정되는 경우에도, 회사와 이해관계자와의 모든 거래는 이해관계자가 없는 독립된 제3자와의 거래였다면 형성되었을 공정한 가격 기타 조건(arm's length basis)으로 이루어져야 한다. 제 6 조
그래피 — 증권신고서(지분증권)

(이해관계자와의 거래의 절차) 1. 이해관계자와의 거래의 필요성, 거래조건의 적정성에 대한 검토를 위하여, 회사와 이해관계자 간의 모든 거래는 이사회의 연간 한도 승인을 얻어야 하며, 한도 초과 시 사유 등을 기재하여 추가 이사회 승인을 얻어야 한다. 2. 이해관계자 거래 승인을 위한 이사회 결의를 함에 있어, 대표이사는 이사들에게 ① 해당 이해관계자와의 특수관계의 성격(특수관계의 이해에 필요할 경우 이해관계자의 명단을 포함한다.)과 ② 거래 조건(거래 조건의 변경이 있는 경우 변경의 효과를 표시). ③ 해당 거래의 필요성, 거래 조건의 적정성을 상세히 설명하고 출석한 이사들의 만장일치 결의에 의한 승인을 득하여야 한다. 제 7조 (이사회의 의무와 권한) 1. 이사회는 이해관계자와의 거래의 필요성, 적정성이 인정되지 않는 경우 해당 거래를 승인하여서는 아니된다. 2. 이사회는 공정한 거래 조건의 산정이 어려울 경우 외부평가기관을 지정하고 그 평가를 의뢰하여 거래 조건을 결정할 수 있고, 이해관계자 거래의 필요성, 적정성을 담보하기 위하여 필요한 조건의 부과 등 필요한 조치를 취할 수 있다. 제8조 (거래가격의 적정성) 이해관계자와의 모든 거래는 독립된 제3자와의 거래에서 형성된 가격으로 집행되어야 하며, 독립된 제 3자와의 거래가격 산정이 어려운 경우 거래의 정당성을 위해 이사회는 외부평가기관을 지정하고 그 평가를 의뢰하여 거래가격을 결정할 수 있다. 최근 3개년 및 당해연도 중 발생한 당사와 특수관계자와의 거래 내역은 아래와 같습니다. [최근 3개년 및 당해연도 특수관계인과의 거래 내역] (단위: 백만원) 성명 (법인명) 관계 구 분 2025연도1분기 2024연도 2023연도 2022연도 금액 내용 금액 내용 금액 내용 금액 내용 주식회사디지털그래피 종속회사 매출거래 임대수입 임대수입 임대수입 제품매출 임대수입 매출채권잔액 매출채권 매출채권 매입거래 GMP사용료 GMP사용료 GMP사용료 GMP사용료 매입채무잔액 매입채무 매입채무 임대보증금 매입채무 임대보증금 덴탈그래피 특수관계자 매출거래 임대수입 임대수입 임대수입 매출채권잔액 매출채권 매출채권 매입거래 기공소사용료 기공소사용료 매입채무잔액 매입채무 박성현 특수관계자 매입거래 경영컨설팅 경영컨설팅 매입채무잔액 자료: 당사 디지털그래피는 당사가 사업 초기 시장 진출을 위해 전략으로 설립한 소재 유통 및 투명교정장치 제조 전문 자회사입니다. 디지털그래피를 상대로 발생한 매출 거래는 당사 본사 사무실 사용에 따른 부동산 임대 수입이며 매입 거래는 GMP시설 사용에 따른 GMP 사용료 지급건입니다. 덴탈그래피는 심운섭 대표이사의 특수관계인인 심미순 소장의 개인사업자인 치과 기공소로 당사가 개발한 치과용 소재의 임상유효성 등을 확인할 필요가 있음에 따라 기공물을 제작할 목적으로 설립 후 거래를 진행 하였습니다. 당사와 덴탈그래피간 발생한 매출 및 매입 거래는 각각 당사 본사 사무실 사용에 따른 부동산 임대 수입과 기공소 사용에 따른 사용료 지급건입니다.한편, 당사는 공개기업으로서 투명성 재고를 위하여 2024년 06월 중 덴탈그래피와의 거래관계를 종료하였으며 2025년 04월 14일자로 덴탈그래피의 폐업 처리를 완료하였습니다. 또한 상장 이후 2025년내로 주식회사 디지털그래피를 흡수합병하여 향후 자회사와의 거래의 발생 가능성을 원천 차단할 예정이며 이와 관련한 이행 확약서를 한국거래소에 제출하였습니다.박성현 사내이사는 당사 심운섭 대표이사의 특수관계인으로 2023년 01월부터 당사의 등기임원으로 재직중입니다. 박성현 이사는 과거 증권사에서 자금운용 업무를 오랫동안 담당한 금융전문가로서 당사 입사 이전인 2022년 11월 중 당사와 투자유치 및 회계감사 대응 업무와 관련한 자문용역계약을 체결한 바 있으며 계약조건에 따라 업무 수행에 대한 대가로 당사로부터 2022년부터 2023년까지 총 약 74백만원의 수수료를 지급받았습니다.박성현 이사는 당사 입사 이후 경영지원, 자금계획 및 조달, 재무관리, 상장을 위한 회사 업무 시스템 개선 구축 등 회사의 재무관련 업무에