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제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다. (라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화 동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다. (2)스마트팜사업부문 (가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계 동사는 온실의 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다. 최근 강원도 지자체와 첨단 스마 농업단지 시설관리. 운영 계약을 체결하여 본격적인 운영사업을 개시하였습니다. (나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축 동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다. 특히, 일본 다이센사와 20년 이상 높은 신뢰 협력 관계를 바탕으로 동사의 일본 시장점유율을 꾸준히 확대해 나가고 있으며 최근에는 호주, 중동지역(UAE)으로까지 확대를 모색하고 있습니다. 특히, 호주 퀸즈랜드 대학교와 스마트팜 연구개발을 위한 업무협약(MOU)를 체결하고 호주 시장 친출을 본격화하고 있으며, 수입의 경우 네덜란드 업체인 벤더후번, 코가스 등과의 MOU 체결 등을 통해 최적온실환경조성에 필요한 선진 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급하여 원가경쟁력을 갖출 수 있으며, 기술의 공유와 공동 해외시장 개척 등을 통해 세계 경쟁력 확보할 수 있습니다.(다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도 동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2023년까지 13년이상 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되며 독보적인 지위를 공고히 하고 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해 65만평이 넘는 첨단 온실플랜트를 수출해 왔으며, 2005년 일본에서도 규모가 가장 큰 북큐슈 가고매온실을 훌륭히 건립함으로써 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 다양한 국가로 온실플랜트 수출을 확대하고 있으며, 글로벌
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시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다. 대상(제품군) 선정내역 선정기관 선정효과 일자 온실사업 온실시공능력평가 1위 한국농업시설협회 국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 가산점 부여와 시공능력 홍보효과 매년 결과 공시 (라) 스마트팜 운영 Big Data 축적동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 직접 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 스마트팜에서 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 시공에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 공급과 작물생육에 필요한 소프트웨어의 개발이 가능합니다. 라. 매출실적 단위: 백만원, %) 구분 알루미늄사업 스마트팜사업 양식 작물재배 비중(%) 국내 수출 합계 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 품목 생산(판매) 개 시 일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 제28기 제27기 알루미늄사업 압출 그린플러스 주) 가공 그린플러스 온실사업 온실자재 그린플러스 온실시공 그린플러스 양식사업 장어 그린피시팜 작물재배사업 딸기 그린케이팜 작물재배사업 엽체류 태국 온실사업 온실시공 호주 주1) 당사의 알루미늄 압출, 가공제품 및 온실용 자재의 경우 매출처/용도별 재질, 형태, 중량 등이 상이함에 따라 주요 제품이 존재하지 않으며, 제품의 생산공정 및 용도에 따라 통합하여 기재하였습니다. 주2) 양식사업의 경우 종속회사인 그린피시팜(주) 영위 사업으로, 장어(품종명:자포니카, 비콜라, 로스트라타)의 양식과 판매를 영위하고 있습니다. 주3) 작물재배사업의 경우 종속회사인 (주)그린케이팜 영위 사업으로, 첨단온실에서 딸기(품종명:설향) 재배 및 판매를 영위하고 있습니다 제품군 특징 압출제품 ° 철저한 주문제작으로 특수제품 생산 가능 ° 3,000개 이상의 압출금형을 보유하고 있어 다양종류의 제품생산 가능 ° 3대의 압출기기 보유로 다양한 사이즈의 제품생산 가능 가공제품 ° 정밀가공이 가능한 MCR기기 4대 보유 ° 압출생산라인과 연계가 가능하여 생산시간 단축과 단가경쟁 우위 ° 선홈통, 발판의 제품은 특허기술을 보유하여 독점 판매 가능 스마트팜자재 ° 기술수준 우위(50건이상의 특허보유) 및 기업부설연구소 가동 ° 농업선진국인 일본수출 20년간 지속 유지 ° 1,000개이상의 스마트팜자재용 프로파일 구비 스마트팜시공 ° 온실시공능력평가 10개년 연속 1위 ° 스마트팜자재의 직접생산으로 가격경쟁력 우위 및 온실자재의 국산화 ° 스마트팜시공과 관련한 자재 60% 자체조달 가능 ° 다양한 기술보유(기초공법, 업다운, 근권부냉난방, 양액시스템, 등) 장어 ° 순환여과식 양식시스템을 이용한 양식으로 성장속도, 폐사율, 인건비절감 등에서 경쟁우위 확보° HACCP 인증을 통한 생물의 안전성을 보증할 수 있음 ° 환경제어시스템을 장착하여 양식장의 온도 및 수질관리를 자동 으로 시현하고 비상사태에 조속한 대응이 가능함 딸기 ° 업다운시스템과 국근권부냉난방시스템이 설치된 첨단온실 운영 ° 농산물우수관리제도인 GAP 인증 획득 ° 육묘재배부터 재배, 출하까지 모두 가능 엽채류 ° 국내최초 무인 무빙 베드시스템을 도입한 첨단스마트 수직농장 운영° 친환경 수경재배로 GAP 무농약 농산물 인증서 취득° 다단(5단) 재배방식으로 면적 대비 대량생산가능° 자동화시스템으로 작업인원 및 시간 절감으로 인건비 80% 절감 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 압출, 온실용자재, 가공제품: 원/kg, 온실시공: 천원/평, 장어,딸기: 원/kg) 구분 2021연도(제25기) 2022연도(제26기) 2023연도(제27기) 2024연도(제28기) 압출(주1) 내 수 수 출 가공(주2) 내 수 수 출 온실용자재(주3) 내 수 수 출 온실시공(주4) 내 수 700~1,400 700~1,400 700~1,400 700~1,400 수 출 장어(주5) 내 수 수 출 딸기(주6) 내 수 수 출 주1) 알루미늄
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압출 제품의 가격산출기준은 kg당 단가에 중량을 곱하여 판매단가가 결정되며, Kg 당 단가를 기재하였습니다. 주2) 가공제품의 경우 당사가 생산한 압출제품이 외주가공 및 자체가공을 거쳐 완제품 또는 재공품 형태로 판매가 이루어지며, 가공제품의 Kg 당 단가를 기재하였습니다. 주3) 온실용자재는 온실의 시공에 필요한 알루미늄, 철골, 스크린 등 다양한 품목이 결합되어 판매가 이루어지는 특성이 있어 개별단가의 산정이 어려움에 따라, 순수 알루미늄 제품의 kg 당 단가를 기재하였습니다. 주4) 온실시공의 판매단가는 재배하는 작물의 종류와 재배시스템(양액, 환경제어, 천창개폐시스템 등)의 첨단설비의 투입여부와, 농업/양식장 등 용도별로 큰 차이가 존재합니다. 최근 3개년 용도별 온실의 단가는 다음과 같습니다. 주5) 장어의 판매가격은 치어매입가격과 연동하여 매년 변동이 있으며 연간 판매수량의 kg당 평균가격을 기재하였습니다. 주6) 딸기의 판매가격은 계절별 변동폭이 큰 편이며, 연간 판매수량의 kg당 판매가격을 기재하였습니다. [온실의 용도별/첨단설비 투입별 평단단가] (단위:원/평) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 비고 농업 육묘장 온실 농협 벼 육묘장 일반첨단온실 토마토 등 첨단온실(스마트팜) 온실 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2021년 (제25기) 2022년 (제26기) 2023년 (제27기) 2024년 (제28기) 원재료 INGOT 국 내 수 입 소 계 Billet 국 내 수 입 소 계 STILL 국 내 수 입 소 계 기 타(온실시공 자재등) 국 내 수 입 소 계 그린플러스-AL 국 내 수 입 합 계 그린피시팜-장어등 그린케이팜-딸기등 그린케이팜-온실자재 원재료 합계 부자재 알루미늄 코일 외 국 내 그린피시팜 그린케이팜 부자재 합계 외주 가공비 피막 및 도장 외 국 내 기타 전기요금 외 국 내 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 사업연도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제2020연도(제24기) 압출/가공제품 Billet 스마트팜제품 Billet 철(Fe) 제2021연도(제25기) 압출/가공제품 Billet 스마트팜제품 Billet 철(Fe) 제2022연도(제26기) 압출/가공제품 Billet 스마트팜제품 Billet 철(Fe) 제2023연도(제27기) 압출/가공제품 Billet 스마트팜제품 Billet 철(Fe) 제2024연도(제28기) 압출/가공제품 Billet 스마트팜제품 Billet 철(Fe) 주) 스마트팜시공사업의 경우 건설의 형태로서 원재료의 비중을 구분하기 어렵습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 장어 원/마리) 구분 2021연도(제25기) 2022연도(제26기) 2023연도(제27기) 2024연도(제28기) AL-Ingot 국 내 수 입 Billet 국내 수입 Fe (각관) 국내 수입 Fe (하우스파이프) 국내 수입 장어(치어) 국내 수입 주1) AL-Ingot는 kg당 매입가격의 1년 평균 금액을 기재하였습니다. 주2) Billet는 kg당 임가공비이며 해당거래체와 1년 단위의 계약에 의해 가격을 결정합니다. 주3) 딸기는 원재료인 육묘를 직접 재배,생산하여 원재료 가격의 기재를 생략했습니다. 라. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 톤, 백만원 품목 구분 2021년 (제25기) 2022년 (제26기) 2023년 (제27기) 2024년 (제28기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 압출1호기 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 압출2호기 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 압출3호기 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 ※ 산출근거 1) 공통사항: 생산능력은 연간 일요일 및 회사공식 휴무일을 제외한 평일 12h, 토요일 8h를 기준 2) 생산실적은 연도별 생산수량을 기입함 마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 백만원 자산별 소재지 기초 가액 당기증감(2024년) 당기 상각 환율변동효과 당기말 가액 비고 증가 감소 토지 (주1) 예산군응봉면지석리 522 공시지가
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66,400원 예산군응봉면지석리 516 공시지가 예산군응봉면지석리 517 공시지가 51,800원 예산군응봉면지석리 519 공시지가 46,000원 당진시정미면 354-21 공시지가 110,400원 당진시정미면 354-24 공시지가110,400원 당진시정미면 408-15 공시지가 110,400원 당진시정미면409-42 외22필지 공시지가 당진시 순성면 복운리1168-2필지 공시지가34,200원 평택시 오성면 양교리39-1 외 4필지 공시지가52,400원~72,900원 당진시 송악읍 복운리1164 외 5필지 공시지가25,000원 당진시 순성면 아찬리112-1 외 10필지 공시지가18,500원~63,900원 태국 장부가액 건물 (주2) 예산군 응봉면 지석리 장부가액 당진시 정미면 천의리 장부가액 당진시 송악읍 복운리 장부가액 당진시 순성면 아찬리 장부가액 태국 장부가액 가설건축물 평택시 오성면 양교리/ 당진 아찬리 장부가액 당진시 송악읍 복운리 장부가액 태국 장부가액 기계장치 예산군 응봉면 압출기계장치 외 당진시 송악읍 복운리 민물지하수설치 평택시 오성면 양교리/아찬리 건조기, 분쇄기 공구와기구 예산군 응봉면 금형제작 당진시 송악읍 복운리 모터펌프 비품 예산군 응봉면 용접기 외 평택시 오성면 양교리 냉난방기 외 당진시 송악읍 복운리 유동상여과제 외 태국 호주 주1) 토지의 공시지가는 충남 부동산정보 조회 시스템에서 조회하였습니다. 주 2) 건물의 시가정보는 2024년도 지방세 시가 표준액 입니다. 그린피시팜 순환여과식 양식장과 그린케이팜 딸기 첨단온실은 장부가액을 기재하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, 톤, 천$) 매출유형 품 목 2021년 (제25기) 2022년 (제26기) 2023년 (제27기) 2024년 (제28기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 압출 내 수 제품 가공 내 수 제품 스마트팜자재 내 수 수 출 시공 스마트팜시공 내 수 제품 장어 내 수 제품 딸기 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 당사는 보고서 제출일 현재 알루미늄사업부문과 스마트팜사업부문 등 2개의 사업부문 및 양식, 작물재배사업등 영위하는 관계사 4개사로 조직 및 운영되고 있습니다. 부문별 판매경로를 살펴보면 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액 판매경로별 비중 AL제품 압출제품 직판 전국거래처 주문 후 제작 판매 총판 경기, 수도권 도.소매 판매 가공제품 직판 전국거래처 주문 후 제작 판매 온실 온실용자재 직판/국내 전국 온실시공용 자재 제작 판매 직판/수출 해외거래처 요청제품 제작 판매 온실시공 직판 온실의 특성에 맞는 기획/설계/제작/시공 양식사업 장어 위판(주) 민물장어양식수협 위판장을 통한 판매 작물재배사업 딸기 직판 청과물업체 및 식음업체로 판매 작물재배사업 엽체류 직판 태국 합계 (주) [수산물 유통의 관리 및 지원에 관리법률 시행규칙] 일부 개정됨에 따라 "뱀장어 의무 위판제"가 2018년 7월 2일부터 시행되어 민물장어양식수협 위판장을 통하여 거래를 시행하고 있습니다. 다. 판매전략 1) 알루미늄 사업부문 (가) 총판/지점설립 본격화 현재의 경기, 수도권 중심의 압출제품 총판체계에서 영남권(대구, 부산, 창원 등) 지역의 온실자재시장 진출을 위한 총판대리점 또는 지점을 설립하여 판매망을 전국적으로 확대할 예정입니다. (나) 판매형태 변화와 당사에 특화된 제품판매 집중 기존의 직판 영업은 거래처의 발주에 맞춰 수익성이 높은 다품종 소량생산, 판매의 형태이며, 향후 원가절감을 통해 거푸집 등 가격경쟁이 필요한 소품종 대량판매 제품까지 병행하여 운영할 계획입니다. 선홈통, 발판, 태양광모듈 등 당사가 특허 및 지적재산권을 보유하고 있고 가격 및 기술경쟁력이 있는 제품판매에 집중할 계획입니다. (다) 고부가가치 사업 강화 압출기기를 통해 생산된 1차 알루미늄제품을 당사가 보유하고 있는 정밀가공이 가능한 머시닝센터 등설비를 통해 2차 완제품화 하여 판매하는 비중을 높여 수익성을 강화할 계획입니다.(라) 신규제품 생산을 통한
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해외 수출 확대북미 글로벌브랜드 전기차에 경량화, 고강도 알루미늄 자재 공급과 중동(사우디아라비아) 원유/물 저장용 탱크제작에 사용되는 자재공급을 통해 해외 판로개척에 전략적으로 접근할 계획입니다. (2) 스마트팜사업부문 (가) 해외시장 확대 및 신규시장 개척 1998년부터 20년이상 거래관계를 유지하고 있는 거래처인 일본 다이센과의 협력을 통해 기존의 농업분야뿐만 아니라 스마트양식장등 어업분야의 시장 확대를 계획 중이며, 기술개발을 통해 온실용자재 판매를 일본 전역으로 확대할 계획이며, 또한, 동남아 지역을 새로운 성장시장을 선점을 하기 위해 2022년 3월에 태국법인 설립으로 동남아시아 진출의 교두보로 삼아 고부가가치 특용작물을 재배할 수 있는 스마트팜의 적극 제작, 보급할 계획 입니다 호주, 중동, 러시아, 인도네시아 등 첨단온실의 수요가 많은 국가를 대상으로 당사가 기술우위에 있는 온실시공에 필요한 온실자재를 중심으로 신규시장을 개척할 계획입니다. (나) 기술영업확대(식물재배시스템) 식물공장의 5대 핵심기술 (장소, 광량, 자동화, 양분, 온도) 중 당사의 광량부분에 대한 특허기술 (식물재배시스템 외 5종)을 활용한 기술영업을 확대할 계획입니다. 벼 육묘장 온실 및 천창 개폐시스템 등 특허(2종)를 활용한 기술영업을 확대할 계획입니다. (다) 대형 국책사업 수행 최근 정부의 제5차 혁신성장사업인 스마트팜혁신밸리 조성사업 중 당사가 사업계획 수립에 직접 참여하여 선정된 경상남도 밀양과 설계에 참여한 경상북도 상주의 스마트팜혁신밸리 조성사업에 적극 참여하여 국책사업 수행을 통해 기술의 우수성을 증명할 계획입니다. (라) 국책과제 수행의 성과물을 활용한 영업확대 당사가 수행 완료한 국책과제인 "신개념 온실 개발"과 "간척지 적합형 온실개발"은 농식품부와 농촌진흥청이 주관한 과제로서 기존 온실 대비 시공원가는 60%, 생산량은 80%가 가능한 신개념 온실 과 현재 UAE 현지에서 수행중인 '고온극복형 온실' 시공과 현지적용을 위한 연구과제 수행과, 국내에서 추가 연구개발중인 '디지털스마트팜'과 '고온극복 혁신형 온실(포도사계절 테스트베드)' 온실을 활용하여 향후 국내온실 시장뿐만아니라 해외에서도 매출 우위를 점할 수 있는 좋은 기회로 작용할 것으로 예상하고 있습니다. (마) 시장확대 기존의 농업중심의 첨단온실에서 해외에서 일본을 넘어 UAE, 호주까지 아시아 시장을 확대하고 자회사인 그린피시팜을 통해 검증된 기술력을 활용한 장어/새우양식장 등 내수면어업분야로의 시장 확대를 계획하고 있습니다.(3) 장어사업부문 (가) 전국 위판장을 활용항 판매 확대 수산물 유통의 관리 및 지원에 관리법률 시행규칙] 일부 개정 “뱀장어 의무 위판제”가 2018년 7월 2일부터 공포 시행됨에 따라 전국 4개지역의 수협위판장을 통한 거래를 확대를 통한 당사 제품을 전국적으로 확장할 계획입니다.(나) 가공라인 신설당사가 양식, 생산한 장어를 2차 가공라인을 신설하여 판매형태를 1차생물과 2차 가공제품으로 이원화할 계획을 가지고 있습니다.(다)판매의 다양화당사는 기존에 1차 생물형태의 판매에서 HMR, 밀키트. 가바야키 형태의 온라인 판매를 추가하여 부가가치 창출과 판매의 다양화를 통해 리스크를 줄여갈 계획입니다.(4) 딸기/엽채류/쪽파/샐러드 사업부문(가) 수출비중, 체험판매 확대 제품의 출하시기, 당도 등을 조절할 수 있는 첨단온실 재배시스템의 특성을 활용하여 해외수출의 비중의 확대와 어린이를 대상으로 하는 체험판매를 확대, 소포장 편의점 판매를 통해 매출증가 및 수익향상을 기대하고 있습니다.(나) 재배작물 다각화 당사는 스마트팜에서 재배할수 있는 다른품종의 경제성 있는 작물을 선정하여 재배하여 매출 증진을 통한 수익 향상을 도모하고 있습니다. 또한 이를 통해 새로운 작물 재배를 희망하는 스마트팜 진입 고객을 확보하기 위한 차별성으로도 발전 시킬 계획입니다. (다) 스마트팜 복합단지 조성당사는 엽채류를 재배하는 스마트 수직농장과 쪽파를 재배하는 스마트팜, 여름용 딸기를 재배하는 식물공장, 생산된작물을 활용한 샐러드 및 김치를 제조할수
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있는 스마트팜 복합단지 조성을 통해 국내 오/오프라인, 대형쇼핑몰, 대형마트에 납품을 통해 매출과 수익성을 향상 시킬 계획입니다. (라) 스마트팜 수주상황 (단위 : 천원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 (주)한영개발 또마토 박종국온실 임형규온실 신화건설㈜, ㈜동우이앤씨 동일건설㈜ ㈜에스앤지건설 한국농어촌공사 전남지역본부 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 예은이엔지㈜ 대풍건설㈜, ㈜성진종합건설 봄날엔 봉화군농업기술센터 평창운영용역 첨단 청년스마트팜 온실공사 첨단 청년스마트팜 온실공사 첨단 청년스마트팜 온실공사 첨단 청년스마트팜 온실공사 첨단 청년스마트팜 온실공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 연결실체의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성을 제고하는 데 있습니다.당사의 금융위험, 시장위험 및 자본위험 관리현황에 대하여는 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 연결재무제표 및 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.당사는 공시서류작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 신용파생상품, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션등이 존재하지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요 계약 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사의 연구개발은 자동제어가 가능한 첨단온실 설계 및 표준화 연구가 중심입니다.스마트팜사업부의 연구개발팀과 온실사업팀으로 구성되어 있으며, 온실사업팀에는 설계, 구매, 시공 인력으로 구성되어 있습니다. 각 팀의 담당업무는 다음과 같습니다. 사업부 팀명 업무 스마트팜사업부 구매팀 스마트 팜 및 시공자재 구매/ 자재 수불관리 시공팀 시공현장 관리 감독 및 공사관련업무 총괄 외 연구개발팀 R 연구개발 및 연구비집행 외 설계팀 설계 다. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 현재 스마트팜 분야에서 경쟁력을 확보하고, 빠르게 변화하는 기술 요구사항에 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 우리 조직은 스마트팜의 구조적이고 시스템적인 요인을 연구하고 개발하여 최적화하는데 주력하고 있습니다. 특히, 우리는 고온건조하거나 고온다습한 환경에서도 운영 가능한 스마트팜을 위해 연구를 진행하였습니다. 또한, 우리의 연구개발은 국내뿐만 아니라 해외에서도 활용할 수 있는 스마트팜 시스템 개발에도 집중하고 있습니다. 저희 조직은 계속해서 연구결과를 발전시키고 혁신적인 아이디어를 추구하여 스마트팜 분야에서 선두에 서기 위해 노력할 것입니다. 구 분 기술연구소장 : 김 영 준 구조 설계팀 자재 개발팀 시스템 개발팀 운영교육 개발팀 기획팀 인원수 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구분 2024년(제28기) 2023년(제27기) 2022년(제26기) 2021년(제25기) 자산처리 비용처리 원재료 인건비 기술료 기타경비 현물부담금 국고보조금 소계 합계 마. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 농기평.jpg 농기평 에너지절감과 생산성향상을 위한 신개념온실설계 및 표준화연구 (농림수산식품기술기획평가원) 기존 온실의 경우 구조상 측고가 낮아 장기재배에 한계가 있고, 복합환경제어시스템 도입이 어려운 구조이며, 유리온실의 장점을 최대한 살리면서 보온성이 우수하여 경영비중 난방비가 차지하는 비율을 감소시킬 수 있는 온실을 설계 온실제품설계시반영 - 신개념 온실구조 및 자재 최적화를 위한 설계 보완, 온실 내 환경조절시스템 가이드라인 작성 및 운영방안 제시, 신개념 온실모델 표준화를 위한 설계도면, 시방서 및 시공매뉴얼 작성을 수행 - 해당 기술은 기술이전을 통해 온실농가 에너지 절감 및 생산성 향상에 기여하며, 온실 환경설계 기준에 반영, 정확한 환경설계로 적정 설비 구비 및 환경유지가 가능 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 농진청.jpg 농진청 간척지
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설치 경량형 현대화 온실 모델 개발(농촌진흥청) 현재 국내 대부분의 시설원예는 비닐하우스에서 재배되고있다고 볼 수 있으며, 전체 시설면적 중 연동온실의 비율이 적어 경쟁력 있는 시설작물 생산을 위해서는 자동화 및 복합 환경제어시스템 등을 갖춘 첨단온실의 비율 증가 등 시설구조 변화가 필요 간척지 온실제품 설계시 적용 - 표준모델을 검증하기 위해 구조분석과 내부열유동분석을 수행하였으며, 그 결과 제시모델의 경우 적설심 32cm, 풍속 26m/s까지는 구조보강없이 안전한 것으로 나타났으며, 풍속에서취약 부분인 기둥하단 베이스 부분과 거터 고정구 등의 결합방법을 반영하여 온실 천창, 측창 및 내부유동휀의 설계 면적과 개수 등을 1ha 기준 표준 설계를 보완 - 간척지 환경에 적합한 온실 보급에 의한 농가소득을 증대시키며, 간척지 원예단지 조성의 수월성 제고가 기대 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 식물 근권부 냉난방시스템.jpg 식물 근권부 냉난방시스템 일반적으로 식물을 재배하는 비닐하우스와 같은 온실은 식물 생육조건을 만족하기 위한 난방시스템을 갖추고 있다. 이러한 난방시스템으로는 온실 내에 히터와 같은 난방장치를 설치하는 것이 있는데 많은 비용이 소요되고 화재위험이 있으며 무엇보다 온실 내의 습도조절에 어려움이 있다. 스마트팜 및 첨단온실설계시 재배시스템 구조반영 - 본 기술은 식물재배를 위한 생육조건인 식물의 근권부 즉, 뿌리에 대한 냉난방조건을 충족시켜주기 위한 식물근권부 냉난방시스템에 관한 연구임 - 온실전체를 냉난방하는 것이 아니라 작물의 생장점 근처인 근권 주변에만 냉난방 함으로써 작물의 재배를 촉진시키고 에너지비용의 절감에도 기여할 것으로 전망 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치.jpg 업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치 출원번호 : - 최근 스마트팜에서 전세계적으로 관심사는 동일면적에서 생산량을 극대화시키는 것임- 본 기술은 재배대공간과 통로공간 모두 재배대를 설치하여 기존온실보다 재배면적을 2배로 증대시켰을뿐만 아니라 작업동선 축소등으로 효율성은 50%이상 증대됨 스마트팜 및 첨단온실설계시 재배시스템 구조반영 - 본 기술은 온실면적 전체를 재배공간으로 사용할 수 있게 함으로써 식물의 대량생산이 가능토록 하는 업다운 시스템을 이용한 식물의 재배장치에 관한 것임 - 재배거터를 하나씩 서로 엇갈리게 승,하강시켜주는 것이 특징이며, 면적 전체를 재배공간으로 사용할 수 있어 대량생산이 가능하여 기존대비 2배 이상 증가하는 시스템으로써 생산원가의 감소, 매출증대 및 수익성 향상에 기여할 것으로 전망 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 과기원.jpg 과기원 식물공장을 이용한 고기능성 식물원료 대량 생산 시스템 (한국과학기술연구원) - 천연물 소재를 산업화하기 위해서는 원료 식물을 안정적으로 대량 수급할 수 있는 방안이 갖춰져야함. - 식물공장은 통제된 환경조절 하에서 식물의 연중 계획생산이 가능한 시스템으로써, 노지 재배하는 경우보다 매우 균일한 품질의 원료를 생산할 수 있으며, 각종 환경제어를 통해 더욱 고품질의 식물을 생산할 수 있음 식물공장 설계시 개발 시스템 구조 반영 - 본 기술은 해당 식물공장 시설을 갖추게 되면 전세계 어디서나 동일하게 적용 가능한 기술로, 고품질의 규격화된 원료를 안정적으로 생산하고자 하는 해외 업체나, 가혹한 외부 기후에 의해 실질적인 노지 재배가 어려운 국가 등에서 새로운 신산업 창출 및 부가가치 창출이 가능할 것으로 사료됨 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 중기청.jpg 중기청 온실 지붕구조, 피복 Module화 및 Unit설치 기술 개발 (중소기업청) - 최근 시설원예 Trend가 반밀폐형 온실시스템으로 가고 있으나 필름온실의 경우 현재 현장 설치식 시공 방식으로는 품질 및 기능 확보가 용이하지 않음 온실 지붕구조설계시 반영 - 본 연구과제의 목표는 온실 지붕구조 Unit개발, 주 구조물에 지붕구조 Unit 접합 기술 개발, Module 제작 및 현장
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설치에 필요한 기계 및 설비 개발임 - 온실 지붕 구조, 피복 Module화 및 Unit 설치 기술 개발을 통해 안정성과 원가절감을 도모하여 해외시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다고 사료됨 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 농림축산식품부_사막기후 적응형 스마트온실 및 냉방패키지 실증모델 개발.jpg 농림축산식품부_사막기후 적응형 스마트온실 및 냉방패키지 실증모델 개발 ○ 냉방패키지 적용 스마트온실의 설계, 시공, 내부환경(온도, 습도, 등)성능평가를 통한 사막기후 적응형 스마트 온실개발 및 실증 - 건축시 적용 되는 시스템(차광스크린, 피복재)과 설비적 요소(환기팬, 포그, 국부냉각 등)의 융복합 설계를 통해 사막형 온실의 개발 - 실증을 통한 사막형 온실의 안정성 평가 및 최적 냉방 패키지 기술의 효과, 에너지 절감, 작물 별 생육특성 향상 및 수확량 증대 등을 평가 연구진행중 - 본 과제의 성공과 더불어 재배기술 전수와 함께 현지 맞춤형의 패키지 진출로 사업화를 추진한다면, 본 과제 수행의 큰 의의가 있으며, 유관사업의 동반진출로 수출 견인화가 가능함. - 식량안보 확보 차원이외에도, 농업분야의 개발과 다양성은 농산업의 자재 및 재배기술 분야와 새로운 마케팅 기회를 창출함으로써, 양국가의 국가 경제를 발전시키는 큰 효과가 예상됨 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 농림축산식품부_사막지역 온실의 환경개선을 위한 리모델링 및 현장 실증.jpg 농림축산식품부_사막지역 온실의 환경개선을 위한 리모델링 및 현장 실증 ○ 사막지역 관행 온실의 내부 작물재배 환경개선을 위하여 온실 및 내부 환경유지 설비, 현지 온실 리모델링 실증을 통해 시공성, 내부환경(온도, 습도, 등)성능평가를 통한 사막기후 적응형 온실 리모델링 모델 기술 개발 - 현지 사막기후 및 풍하중을 고려한 안정성과 내구성이 확보된 온실의 리모델링 설계 - 구조적 안정성이 검증된 설계를 바탕으로 현지 온실 리모델링 시공 - 분석을 통해 도출된 최적 환경제어 기술의 온도 저감, 작물 별 생육특성 향상, 수확량 증대 등을 평가 - 시공성, 내부환경, 성능평가 - 실증 리모델링 온실의 성과 검증 및 BM(Business Model) 개발 연구진행중 - 리모델링 온실 실증적용 후 규모별, 기후대별 해당 기술 확대적용이 가능- 현재 추진중인 중동지역 스마트팜 온실 수출에 주요 데이터로 활용- 최근 중동지역의 첨단온실 및 스마트팜 구축이 빠르게 증가하고 있으며, 이에 발맞추어 경제성과 안정성을 확보한 온실 수출모델 개발 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 수출용.jpg 수출용 고온다습형 스마트 온실 패키지 모델 1. 동남아지역 수출용 스마트온실 개발 1) 스마트 온실 패키지의 정량적 성능평가 - 자재 내구성 테스트 자료 활용 → 스마트 온실 단위기술 표준화 - 고온다습 기후 대응형 냉방패키지 성능평가 자료 활용 → 냉방효과 표준화 2) 수출용 스마트 온실 패키지 모델의 국산화, 기술력 강화 - 스마트 온실 기술 격차 축소 2. 동남아지역 수출 스마트 온실 개발 1) 동남아 지역 스마트 온실 수출 견인 - 원스탑 스마트 온실 패키지 → 일체의 서비스 제공을 통한 경쟁력 확보, 표준화된 원천기술 활용 진출 2) 동남아 지역 추가적인 사업 연계 - 사업 확장 → 농업관련 분야 진출, 기존 현지 진출 국내 기업과의 연계, 통신망 인프라 시장과 협업 3) 동남아 시장 K-스마트팜 홍보 - 해외 실증 온실 홍보 마켓팅 연구진행중 연구과제 연구결과 및 기대효과 상용화 비고 (출시년월) 농축산시설 탄소 배출량 통합 관리를 위한 디지털 트윈 플랫폼 기술 개발 1. 농축산 온실가스 감축 로드맵에 기여 가능한 농축산 분야 탄소 배출량 모니터링 및 통합관리 기술 개발기술 확보 - 현재 국내 농축산 분야의 탄소 배출량에 대한 관리 체계 구축 X → 분야별 탄소배출 모델링, 실시간 동기화, 탄소배출에 대한 예측관리를 위한 디지털 트윈 시스템 구축 필요 - 디지털 트윈 기술 기반 농축산 탄소 배출량 모니터링 및 동적 예측모델 활용 →
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국내 현장의 탄소 배출량 관리가 가능한 플랫폼 기술 확보 가능 2. 스마트팜 트윈 시스템 확보 - 지자체 그린도시계획 수립 - 농생명 스타트업 기술검증기회 제공 - 농축산 ICT분야 스타트업 육성((‘21) 40.5% → (‘30)60.7%) - 농축산 탄소배출 감축((‘21) 21.2백만톤→(‘30) 19.0백만톤 감축) 해결 3. 디지털 트윈 기술 도내 보급을 통한 농업인 대상 ‘저탄소 농산물 인증 지원사업 지원’ 확대 - 인증 취득 농가 확대 지원 - 온실가스 감축량에 따른 인센티브 지원 → 플랫폼 도입을 통한 체계적 운영 및 지원 가능 연구진행중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 당사는 48개의 디자인등록증, 59개의 국내특허 및 34개의 해외특허를 보유하고 있습니다. 비닐하우스 패드바, 온실용 알루미늄 프레임, 비닐하우스 출입문, 지열을 이용한 냉난방시스템 등 이미 보급되어 있는 비닐하우스의 알루미늄을 이용한 내부 자재, 첨단온실을 구성하는 내부장치 등 온실을 제작하는데 필요한많은 부분에 지적재산권을 가지고 있으며 자체 생산까지 이루어지고 있습니다. 그리고 첨단온실의 일종인 식물공장을 구성하는 무인식물재배장치, 양액식물 재배시스템, 자동급수가 가능한 화분 등 식물공사 시공 실적에 사용된 식물재배시템과 관련된 다양한 지적재산권이 있습니다. 또한 녹색전문기업인 당사가 추구하는 친환경 사업의 하나인 태양광시스템과 관련된 지적재산권, LED가로등의 디자인 등록증이 있습니다. 당사가 보유한 지적재산권의 국내 및 해외 등록현황은 아래와 같습니다 ※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조 구분 내용 건수 디자인등록증 비닐하우스용 결로받이 패드바등 48건 특허권 연동비닐온실의 지붕자동완전개폐 시스템등 59건 해외특허권 연동비닐온실의 지붕자동완전개폐 시스템등 34건
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 전망한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경으로 인한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 주식회사 그린플러스(이하 '당사')는 1997년 10월 설립되어 알미늄 제품의 생산, 가공 및 국내외 스마트팜 시공/자재 판매를 주업으로 하고 있으며 충남 예산군 응봉면에 본사 및 공장을 두고 있습니다. 1) 업황 알루미늄 산업은 국가 산업 활동에 필수적인 기초소재산업으로서 알루미늄의 가공방법에 따라 압연, 압출, 주조 등으로 구분 되며 경박소재 수요 증대로 인해 향후에도 그 중요성이 크게 증대될 분야입니다. 알루미늄은 열, 전기의 전도성이 뛰어나며 대기 중의 내식성이 강하고 강도가 높을 뿐 아니라 중량이 가볍고 인장력과 내구성이 우수하여 철재 대용소재로 널리 사용되고 있습니다. 또한 알루미늄은 소재의 기계적 성질이 좋고 설계 변경 및 해체가 용이하여 전기전자, 건축용, 자동차, 방산용 산업용 뿐 아니라 각종 신소재의 레져·스포츠용품 소재로까지 개발되어 사용되는 등 그 범위가 매우 넓고 지속적인 수요증가가 예상되는 산업부문입니다. 국가기반산업인 농업이 세계인구 증가, 지구온난화 등 이상기후로 인한 농작물 피해 증가와 노지재배 감소, 농업인구 감소 및 고령화, 고품질 안전먹거리에 대한 소비자 요구 증가로 공급 불균형과 수요 확대로 위기를 맞고 있습니다. 이러한 변화를 극복하기 위해 등장한 것이 첨단시설원예농업(High-Tech Protected Horticulture) 즉 첨단온실사업입니다. 첨단온실은 대규모 유리온실, 플라스틱온실 등에 천창?측창개폐장치, 커텐 개폐장치, 양액공급장치, 관수장치, 지붕스프링클러장치, 가습장치, CO₂공급 장치, 냉난방설비 및 내부공기유동장치 등이 설치되어 있습니다. 컴퓨터와 첨단과학 기술이 이용되어 빛, 온도, 습도, CO₂농도 및 양액 상태와 같은 환경조건을 작물 생육에 맞도록 인위적으로 조절재배가 가능한 시설입니다. 따라서 채소, 화훼, 과수 등을 연중 고품질로 집약 생산할 수 있는 첨단온실과 식물공장 등이 향후 절대적으로 필요하게 될 것입니다. 최근 전세계에 이상기후 현상으로 인해 안전한 먹거리와 확보와 안정적인 식량공급의 중요성은 앞으로 더 커질 수 밖에 없으며 'Marketsandmarkets'에 따르면 글로벌 스마트팜 시장은 2023년 162억달러에서 연평균 9.4% 성장하여 2028년 254억달러(34조원)으로 성장할 전망하고 있습니다. 2) 회사 현황 알루미늄사업부문은 압출3라인(4,400톤, 1,850톤, 1,250톤 시설일체)과 고강도 제품제작시설일체, 알루미늄 제품 가공라인 및 시험장비 일체를 보유하여 연간 6,000톤 이상의 압출 및 가공제품을 제작, 판매하여 회사의 안정성에 기여하고 있습니다. 2011년부터 2024년 13년간 한국농업시설협회로부터 온실시공능력평가 1위로 선정되어 업계 내에서 전문성을 인정받고 있습니다. 또한 이노비즈 및 녹색기술인증(농림수산식품부)
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등의 실적을 기반으로 양호한 경영능력을 이어나가게 됩니다. 첨단온실 수출로는 일본 다이센을 통해 18년간 66만평 이상 수출을 달성하였습니다. 양액식물재배시스템 특허, 식물재배시스템 특허, 무인식물재배장치 특허 등 첨단온실 설치를 위한 연구를 끊임없이 이어가는 동시에 농림수산부의 에너지 절감과 생산성 향상을 위한 신개념 온실 설계 및 표준화 연구 개발, 간척지에 설치할 온실 모델 연구개발에 핵심적인 역할을 담당하는 업체로 선정되었습니다. 2013년 3월 경기 화옹지구 첨단유리온실단지(33,000㎡) 준공을 완료하여 최고 수준의 온실시공업체로 입지를 이어나갔으며, 끊임없는 혁신을 통해 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 위해 노력하고 있습니다. 온실설계에서 시공까지 ‘One-Stop-Service’를 할 수 있는 국내 유일의 온실시공능력을 갖춘 동사는 온실사업부문의 매출을 늘리기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 3) 경쟁력 및 보유 기술, 지적재산권 등 -풍부한 사업실적 경험 (국내 33만평, 일본 66만평 등) -온 실제작 전과정 수행이 가능한 능력 보유(One-stop Service 가능)-국내 최고의 온실 설계, 자재제작 및 시공 능력 보유(2011년~ 2023년 한국농업시 설협회 온실시공능력 평가 결과 1위)-고객의 눈높이에 맞춘 맞춤별 서비스(온실별 맞춤식 알루미늄 자재 제작)-시설원예기술사 자격 보유 및 전문성을 보유한 연구개발인력- 스마트팜 관련 '업다운시스템'과 '근권부냉난방시스템' 등 50여건의 특허 보유-갑각류 양식시스템(특허취득)과 빌딩형 어류양식시스템(특허출원)등 기술보유와 일본 대규모 장어양식장 설치 실적보유 (1) 스마트팜 관련 기술 구 분 설 명 다양한 형태 유리온실 제작 -환기면적 60% 가능한 양개폐 온실 제작-한국형 유리온실로 500여종의 알루미늄 프로파일 보유로 다양한 형태 가능 경량 TLV온실 -벤로온실의 장점을 접목한 경량 첨단온실-천청환기 및 다양한 피복재를 적용할 수 있는 모델-유리온실과 유사한 내부환경조건을 구현한 저비용 첨단온실 스마트 천청환기 장치 -기존 비닐하우스(1-2W)에 이중 비닐과 전혀 간섭이 없는 개폐시스템 적용-기존 골조를 유지한 상태에서 알루미늄 천창 등의 부속품 조립으로 시공, 조립의 호환성과 기밀성, 누수 방지가 탁월한 천창구조-규격화된 알루미늄 천창 [폭(W:800) × 길이(L:6,000)] 비닐하우스용 알루미늄 행거도어 및 각종 알루미늄 패드바 -기밀성이 우수하고 규격화된 알루미늄 행거도어와 행거레일-내·외풍에 안전하게 결속할 수 있는 도어지지 가이드바 설치-각종 기능과 용도에 맞는 다양한 알루미늄 패드바 설치 행인거터 재배시스템 -재배방식의 선진화와 작업 효율성 극대화-다양한 재배거터 금형과 각종 액세서리 보유-국내 최고품질의 칼라강판 사용으로 내식성 유지 자동 Up-Down 재배시스템 -Up-Down(시소원리)시스템을 적용하여 재배유효면적을 2∼10배로 극대화한 재배시스템-자동으로 상, 하 왕복이 가능하며 안정된 위치에서 수확, 파종이 가능한 재배시스템-한번 설치로 노동력, 재배비용을 획기적으로 개선할 수 있는 친환경 재배시스템 근권부냉난방시스템 - 냉수와 온수를 작물의 뿌리 주변으로 흐르게하여 식물의 생장에 필요한 최적 온도를 구현- 낮은 에너지비용으로 작물의 성장률을 극대화 (2) 식물공장 내 재배시스템식물공장은 첨단유리온실 중 동사가 구현 가능한 모든 기술이 집약되어 있는 최고 수준의 첨단유리온실입니다. 식물공장은 태양광·인공광 병용형 식물공장과 인공광 완전제어형(LED, 형광등) 두 가지로 분류할 수 있습니다. 당사는 두 종류 모두 시공이 가능합니다. 하지만 효율성 비교 검토를 통해 태양광 병용형이 우수한 것이 입증 되었는데, 향후 동사의 식물공장 설계와 실적은 태양광 병용형을 중심으로 이루어질 것으로 예상됩니다. (3) 스마트수직농장수직농장은 무인, 무빙배드 시스템이 장착한 국내 유일한 공법으로 5단 배드에 하부 4단에 LED 빛으로 생육한 후 자동으로 5단으로 이동되어 자연광으로 생육 수확시기에만 관리자가 생산라인에
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투입되어 편리성 증대와 기존 공법 대비 300배 이상의 생산성 향상 및 인건비 80% 절감가능한 시스템입니다. 4) 규제 및 지원 '14년 이후 정부는 스마트팜 확산을 농업의 핵심 성장동력으로 판단을 하고 있으며, 『2022~2026년 국가재정운용계획』에 따라 스마트 농어업 확산, 청년 농어업인 육성 등 농어업의 미래 성장 산업화를 위한 임대형 스마트팜 및 스마트 APC 확충, 수산기자재 클러스터 신설등 농축수산물 생산.유통.소비 전 과정의 스마트 전환 및 청년의 농어촌 유입. 정착을 촉진하기 위해 청년들이 선호하는 스마트팜등 일자리. 정착자금. 거주공간등을 종합 지원 계획을 발표하였습니다. 사업대상자로는 온실을 신축하여 채소·화훼 작물을 재배하고자 하는 농업인 및 농업법인으로「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」제4조에 따라 농업경영정보를 등록한 농업인 · 농업법인 또는 「농어업· 농어촌 및 식품산업기본법」제29조의2에 따라 지자체 개발유형에 참여하고자 하는 귀농업인을 포함합니다. 지원시설로는 온실 내 양액 재배시설, 복합환경제어시설 등을 포함한 철골(유리, 경질판)온실, 자동화비닐온실입니다. 당사가 향후 주력하게 될 첨단온실 시공은 정부지원과 궤를 같이하고 있는 것으로 판단되어 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이나 향후 지원대상에 속하지 않을 경우 그 타격을 입을 가능성도 존재합니다. 건설업을 영위하고자 하는 자는 건설공사의 적정한 시공과 건설사업의 건전한 발전을 도모하기 위하여 "건설산업 기본법"에 의거 건설업을 등록해야 합니다. 당사는 전문건설업 중 금속구조물ㆍ창호공사업 및 강구조물 공사업이 등록되어 있습니다. 기존에는 온실설치공사업 면허만 취득하면 온실설치가 가능하였으나 2003년 9월 온실설치공사업, 창호공사업 및 철물공사업이 금속구조물·창호공사업으로 통합되었습니다. 정부는 시공능력 없는 부실건설업체들의 난립을 막기 위한 조치로 건설업체 등록기준을 강화하였습니다. 현재 당사는 등록기준에 부합하여 추가적인 자격기준 취득이 필요 없지만 만약 법령 개정이 이루어질 경우 그에 따른 신속한 자격기준 취득 움직임을 보여야 할 필요성이 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제 28기 제 27기 제 26기 (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 당좌자산 재고자산 [비유동자산] 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업지분] 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 [비지배지분] 자본총계 부채와 자본총계 과 목 2024년 1월 1일 ~2024년 12월 31일 2023년 1월 1일 ~2023년 12월 31일 2022년 1월 1일 ~2022년 12월 31일 매출액 영업이익 당기순이익 - 지배기업지분 - 비지배지분 총포괄이익(손실) 기본주당순이익(원) 희석주당순손익 연결에 포함된 회사수 [재무상태 변동내역] - 자산총계는 연결기준 전기대비 4.3% 증가한 1,014억원이며, 부채총계는 8.0% 증가한 552억원, 자본총계는 전년대비 0.3% 증가한 462억원 입니다. [경영성과 증감요인]1) 증감내역 - 매출액은 전년대비 48.9% 증가한 87,683백만원, 영업이익은 전년대비 흑자달성 2,486백만원, 당기순이익은 전년대비 흑자달성한 256백만원입니다. 2) 영업이익 증가와 당기순이익이 흑자전환 사유는 다음과 같습니다. (1) 그린플러스(영업이익 6,908백만원 / 당기순이익 845백만원) - 일본 스마트팜 시장 정상화로 스마트팜 자재 수출 코로나 이전 단계로 회복 수출액 837% 증가(23년 1,055백만원 → 9,886백만원) - 공공부문 스마트팜 시장 회복으로 인한 시공 매출 및 온실자재 판매 증가 - 알루미늄 원자재 인상에 대한 판매단가 적용 및 신규사업인 전기자동차 사업부 매출 기여 (2) 그린플러스의 종속회사 - 그린케이팜의 신규사업인 스마트팜 복합단지의 신규 가동으로 작물테스트 시스템 정비 등 연구개발비 증가로 일시적인 영업손실이 증대 되었으나, 2025년부터
그린플러스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

복합단지 가동율을 80% 이상으로 높여 사업 정상화 기대 - 그린피시팜 23년 중 재무(손상, 재해로 인한 장어폐사)리스크 해소 및 신규사업(가공공장, 유통사업) 매출 기여로 영업이익 흑자전환 달성 3) 2025년 그린플러스의 사업목표 (1) 알루미늄사업부는 전기자동차 부품 판매 본격화와 생산라인 자동화를 통한 생산서 향상을 통해 24년 대비 약 25%의 성장을 기대함. (2) 스마트팜 국내부문은 공공기관(지자체)별 스마트팜사업 확대와 민간부문 (청년스마트팜) 회복 및 기 확보된 수주잔고를 통해 24년 대비 약 28%의 성장을 기대함. (3) 스마트팜 해외부문은 호주법인이 체결한 계약의 본격적인 시공이 시작되고, 일본은 기존 거래처인 다이센과 10억엔 개런티를 통해 해외부문은 24년 대비 약 100% 이상의 성장을 예상함. (4) 자회사의 신규사업 안정화로 그린플러스 및 자회사 모든 사업부문에서 뚜렷한 성장세를 보일 것으로 예상합니다. (단위 : 억) 사업부문 2024년 2025년 증감액 비고 알루미늄 사업부 전기자동차 스마트팜 국내 신규수주 스마트팜 해외 호주/일본 그린케이팜 당진 스마트팜 그린피시팜 가공사업 기타 해외기타매출/연결조정 합계 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사는 2024년말 현재 차입금 35,055백만원 중 1년 이내 도래하는 단기차입금은 27,792백만원으로 단기 상환부담이 높은 것으로 판단할 수 있으나, 차입금의 대부분 부동산등 담보가 제공되어 2025년 차입금 만기연장계획에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다. 그리고 당사는 이자부담을 최소화하기 위하여 지속적으로 대출을 분할상환하여 차입금을 감소시킬 계획에 있습니다. (단위: %) 구 분 2022년(제26기말) 2023년(제27기말) 2024년(제28기말) 업종평균(주) 부채비율(부채총액/자기자본) 차입금의존도(차입금/총자산) 유동비율(유동자산/유동부채) 당좌비율(당좌자산/유동부채) (주) 업종평균은 '한국은행 기업경영 분석 2024년' 내 'C242. 1차 비철금속' 기준 나. 자금조달 (1) 단기차입금보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 대출종류 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 무역금융(주1) 4.40~6.33 국민은행 운영자금 전문건설공제조합 운영자금 하나은행 운영자금(주1) 중소기업은행 운영자금 3.83~6.26 한국수출입은행 수출성장자금 한국산업은행 운전자금 4.29~4.92 합계 (주1) 당기말 현재 해당 단기차입금은 변동금리 이자율로 차입되고 있습니다. 상기 단기차입금에 대하여 연결실체의 유형자산이 담보로 제공되어 있으며, 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(주석 34, 35 참조). (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 대출종류 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 상환방법 중소기업은행 중소기업자금대출(주1) 일시상환 시설자금대출(주1) 분할상환 한국산업은행 시설자금(주1) 분할상환 농협은행 운전자금(주1) 분할상환 운전자금 일시상환 수출자금지원 운전자금 일시상환 전문건설공제조합 조합대출 일시상환 하나은행 시설자금대출(주1) 분할상환 삼성화재 보험금대출 일시상환 소계 유동성대체액 기말잔액 (주1) 해당 장기차입금은 당기말 현재 변동금리 이자율로 차입되고 있습니다. 상기 장기차입금에 대하여 연결실체의 유형자산이 담보로 제공되어 있으며, 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(주석 34, 35 참조). (3)전환사채 보고기간말 현재 당사의 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종류 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 합계 유동성대체 비유동성부채 당기말 현재 당사와 종속기업인 그린피시팜(주)가 발행한 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다. 구 분 제3회 무기명식 사모 전환사채 제4회 무기명식 사모 전환사채 제4회 무기명식 사모 전환사채 발행인 그린피시팜(주) (주)그린플러스 그린피시팜(주) 발행일 만기일 2020년 2월 20일 2025년
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2월 20일 2020년 6월 22일 2025년 6월 22일 2021년 4월 28일 2026년 4월 28일 사채 권면총액 1,000,000천원(주1) 사채 발행가액 표면금리 보장수익률 연복리 4% 연복리 4% 전환에 관한 사항 전환 가격 : 주당 35,000원(액면가 5,000원) 전환비율 : 사채권면금액 100% 전환 청구 기간 : 사채발행일의 익일부터 상환일 전일까지 전환 가격 : 주당 7,423원(액면가 500원) 전환비율 : 사채권면금액 100% 전환 청구 기간 : 사채발행일 이후 1년이 경과한 시점부터 만기일 전일까지 전환가격 : 주당 35,000원(액면가 5,000원) 전환비율 : 사채권면금액 100% 전환청구기간 : 사채발행일의 익일부터 상환일 전일까지 사채의 발행일로부터 4년이 경과한 후 보장수익률 연복리 4%를 가산한 금액을 투자자는 상환 요구할 수 있음. 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 경과한 후 매 3개월마다 행사가능 (조기상환수익률 : 0%) 사채의 발행일로부터 4년이 경과한 후 보장수익률 연복리 4%를 가산한 금액을 투자자는 상환요구할 수 있음 (4) 현금흐름 (단위: 백만원) 구 분 2024년도 (제28기) 2023년도 (제27기) Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 Ⅴ. 현금의 증가(감소) (5) 자본금의 내용보고기간 종료일 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 발행할 주식의 총수 1주당 액면금액 500원 500원 발행한 주식의 수 : 보통주 우선주 자본금 : 보통주자본금 우선주자본금 합계 당기말 현재 연결실체의 자본금 변동에 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원,주) 구분 발행주식수 자본금 보통주 우선주 보통주 우선주 기초 기말 5. 부외거래 본 보고서의 첨부서류인 연결감사보고서인 '주석 34. 우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 샘표 주식회사는 자회사 관리 및투자를 목적으로하는 지주회사 부문과 식품 제조 및 판매를 목적으로하는 식품사업 부문으로 영업부문을 구분하여 운영하고 있습니다.지주사업 부문은 샘표 주식회사, 식품사업 부문은 샘표식품(주), 양포식품(주), (주)샘표아이에스피, 조치원식품(주)가 있습니다. 사업부문 회사명(종속회사 포함) 주요 생산 및 판매 제품 유형 비고 지주사업 부문 샘표 주식회사 식품사업 부문 샘표식품(주) 장류 양포식품(주) 통조림 (주)샘표아이에스피 판촉행사 대행 조치원식품(주) 차류 생산도급 지주사업 부문인 샘표 주식회사는 지분법 수익, 배당 수익, 임대 수익, 브랜드 수익 등의 수익이 있습니다. 식품사업 부문의 샘표식품(주)는 장류 제품, 양포식품은 통조림을 생산하여 판매하고 있으며, 샘표아이에스피는 판촉행사 대행을, 조치원식품은 차류 생산도급 등을 제공하고 있습니다. 우리회사의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명(종속회사 포함) 2024년 2023년 2022년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 지주사업 부문 샘표 주식회사 식품사업 부문 샘표식품(주)** 양포식품(주) (주)샘표아이에스피 조치원식품(주) * 위 재무현황은 연결대상 법인의 내부거래를 포함하고 있습니다. ** 샘표식품(주)와 그 종속기업의 연결 재무현황 실적입니다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등은 '7. 기타 참고사항'을 참고하십시오. 2. 주요 제품 및 서비스 [샘표(주)]가. 주요 제품 등의 현황 우리회사의 수입원은 자회사 등으로부터 받는 브랜드 수익, 임대 수익, 배당 수익 등으로 구성됩니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 매출액 비율(%) 지주사업 지분법 및 브랜드 수익 등 지분법수익 브랜드수익 임대수익 배당수익 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 해당 사항 없음 [샘표식품(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 주요 제품 등의 매출 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 매출액 비율(%) 식품사업 식품제조, 판매 장류 장류 외 합 계 ※ 매출비율 = (해당 품목 매출액/제상품 총매출액) x 100(%)※ 상기 매출실적은 매출할인 및 반품충당금의 가감 전 품목별 총매출액이며, 연결포괄손익계산서 상의 순매출액은 404,881,505천원입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 제품 가격 추이> (단위 : 원) 품목 제품명 2024년 2023년 2022년 간장 양조간장 501 500ml 요리에센스 연두 연두 순 320g 육포 질러 부드러운육포 70g 폰타나 수프 폰타나 피에몬테 그릴드 머쉬룸 크림 수프 180g ※ 산출기준 : 할인점 소매가 [양포식품(주)]가. 주요 제품 등의 현황 통조림의 주요 제품은 깻잎,명이,콩 등 농산물통조림과 쇠고기, 돼지고기, 메추리알, 고추장고기볶음 등 축산물 통조림 그리고 꽁치, 고등어 등 수산물 통조림 등이며 추가로 김치양념(소스류)을 생산하고 있습니다. 전체 품목 수는 30여종 입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 2022년 꽁치 복숭아 꺳잎 장조림 [(주) 샘표아이에스피]가. 주요 제품 등의 현황 샘표식품의 상 · 제품을 대형할인점 및 백화점 등에서 소비자에게 판매하기 위한 판촉용역을 제공하고 있습니다. 판촉매장에 필요한 내용(현장대응 매뉴얼, 샘표식품 상제품에 대한 정보 등)에 대한 교육을 진행한 후 판촉사원을 매장에 투입하여 매장에서 상제품 홍보 및 진열 등의 업무를 진행하고 있습니다. 아울러, 샘표식품의 상제품에 대한 고객반응과 경쟁사의 제품에 대한 현장반응을 분석하여 샘표식품에 정보를 제공하고 있습니다. 판촉사원은 업무 형태별로 고정직, 순회직, 행사직으로 구분됩니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 2022년 인당 용역 단가(월평균) [조치원식품(주)]가. 주요 제품 등의 현황 조치원식품은 샘표식품에 옥수수차, 보리차,
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결명자차 등 차류 제품을 생산하는 도급용역을 제공하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원) 구분 2024년 2023년 2022년 도급 단가(생산품목평균) 3. 원재료 및 생산설비 [샘표(주)] 해당사항 없음 [샘표식품(주)] 가. 주요 원재료의 매입 현황 탈지대두는 간장 제품의 주원료로 Non-GMO 대두만을 원료로 하며, 인도산과 미국산, 중국산을 구매하고 있습니다. DNS맥은 고단백 소맥 품종으로 간장 제품의 주원료이며 미국산 원맥을 사용하고 있습니다. 대두는 된장 제품, 일부 간장 제품, 연두의 주원료이며 미국산을 주로 구매하며, 국산도 일부 구매하고 있습니다. 매입액> (단위 : 백만원) 매입유형 품목 주요 매입처 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 구체적 용도 매입액 2024년 2023년 2022년 원재료 탈지대두 없음 간장 DNS 맥 S社, D社 없음 간장 대두 P社, H社, 한국장류협동조합 없음 된장, 간장, 연두 나. 주요 원재료의 가격변동추이 2024년은 대두, 옥수수, 소맥 선물가격 모두 전년 대비 하락하였습니다. 특히 미국의 양호한 기상여건으로 인해 대두, 옥수수, 소맥은 모두 풍작을 이뤘습니다. 대두는 24/25 시즌 미국의 생산량이 역대 최대였을 뿐 아니라, 글로벌 수출입 시장 내 저렴한 남미산과 미국산의 가격 경쟁으로 가격이 하락하였습니다. 옥수수는 아르헨티나의 병충해가 있긴 했지만 미국은 2년 연속 풍작을 거두며 공급 과잉 시장을 형성했고, 신곡 보관을 위한 적극적인 구곡 매도세로 가격 하락에 영향을 미쳤습니다. 소맥 역시 미국의 생산 호조로 2년 연속 공급 과잉 상황에 처하면서 시세 하락 압력을 받은 가운데 저가의 흑해산 소맥이 대량 공급되면서 수출입 시장 내 가격경쟁이 심화되었습니다. 가격변동추이> (단위 : 원/kg) 원재료명 2024년 2023년 2022년 탈지대두, DNS 맥, 대두* * 국산 대두는 제외하고 수입산 대두만을 포함하여 계산함 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 1) 생산능력 간장/연두, 된장/고추장/쌈장, 차류, 육포 각각 생산능력의 산출식은 다음과 같습니다. 품목 산출식 간장/연두 - 생산능력 = (생간장 capacity/일) x 12개월 작업일수 - 산출기준 : 재공품인 생간장을 기준으로 일일 capacity로 산출 된장/고추장/쌈장 - 생산능력 = (된장/고추장/쌈장의 제국 가능량/월) x 12개월 작업일수 - 산출기준 : 제국 capacitiy를 이용 반제품 capacitiy를 산출한 후 포장 가능량을 산출 육포 - 생산능력 : (육포 건조 횟수/일 x 55kg) x 12개월 작업일수 - 산출기준 : 건조기 capacity를 이용하여 월 건조 횟수를 산출한 후 1건조 생산량을 55kg으로 계산 차류 - 생산능력 : 일일 capacity x 12개월 작업일수 위 산출식에 따라 계산한 생산능력은 다음과 같습니다. 각 품목별 생산 능력> (단위 : KL, 톤) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 식품제조 간장/연두 이천공장 93,000 KL 81,750 KL 78,000 KL 된장/고추장/쌈장 영동공장 15,840 톤 10,080 톤 10,080 톤 육포 영동공장 602 톤 602 톤 602 톤 차류 조치원공장 2,868 톤 2,940 톤 2,940 톤 2) 생산실적 간장/연두, 된장/고추장/쌈장, 차류, 육포의 생산실적은 다음과 같습니다. 각 품목별 생산 실적> (단위 : KL, 톤) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 식품제조 간장/연두 이천공장 54,662 KL 61,925 KL 된장/고추장/쌈장 영동공장 7,631 톤 8,080 톤 6,971 톤 육포 영동공장 204 톤 214 톤 231 톤 차류 조치원공장 648 톤 792 톤 724 톤 * 설비 교체로 인해 생산량이 감소함 (생산량 감소에 대비해 2022년말부터 비축함) 3) 가동률 간장/연두, 된장/고추장/쌈장, 육포, 차류의 가동율을 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였습니다. /품목별 가동률> (단위 : KL, 톤, %) 사업소(품목)
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2024년 2023년 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 간장/연두 93,000 KL 54,662 KL 81,750 KL 49,637*KL 된장/고추장/쌈장 15,840 톤 7,631 톤 10,080 톤 8,080 톤 육포 602 톤 204 톤 602 톤 214 톤 차류 2,868 톤 648 톤 2,940톤 792 톤 * 설비 교체로 인해 생산량이 감소함 (생산량 감소에 대비해 2022년말부터 비축함) 라. 생산설비의 현황 우리회사는 이천, 영동, 조치원, 영동, 오송 사업소 등에 생산설비를 보유하고 있습니다. 사업소 소재지 이천 사업소 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 영동 사업소 충청북도 영동군 용산면 용심로 892 조치원 사업소 세종특별자치시 연서면 당산로 495-20 오송 사업소 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 183 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 자산항목 기초장부가액 증가액 감소액 상각액 기말장부가액 비고 이천/영동/조치원/오송 자가(등기) 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 ※ 증가액, 감소액에는 건설중인자산의 대체 금액이 포함되어 있으며, 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다. 마. 설비의 투자 및 투자계획 등 (단위 : 백만원) 사업장 구분 투자기간 투자대상자산 향후 기대효과 기투자액** 향후투자액(향후 1년 이내) 이천,영동 신설 기계장치, 건축물 생산능력 증가, 노후장비 교체, 작업환경 개선, 품질향상 증설 기계장치 생산능력 증가 대규모 수선 기계장치, 건축물 생산능력 증가,노후장비 교체, 설비수명 연장, 작업환경 개선 매입 기계장치, 차량운반구 생산능력 증가, 노후장비 교체, 합계 * 공시기준일 현재 진행 중이거나 계획이 있는 주요 투자 사항임 ** 기투자액은 2024.01 ~ 2024.12 투자한 금액임 [양포식품(주)]가. 주요 원재료의 매입 현황 주요 원재료는 농산물(깻잎, 황도, 백도, 콩 등), 수산물(고등어, 꽁치, 멸치 등), 축산물(돼지고기, 메추리알, 쇠고기 등)로 이루어져 있습니다. 농산물은 중국에서 수입을 하며, 수산물은 부산공동어시장을 통하여 매입을 하며 원양산과 국산을 혼용하고 있습니다. 쇠고기는 수입산이고 돼지고기, 메추리알은 국산입니다. 그리고 김치양념(소스류)의 주요 원료는 다진양파, 다진생가 등 국산 원료입니다. 매입액> (단위 : 백만원) 유형 품목 2024년 2023년 2022년 농산물 깻잎, 황도, 백도, 콩 등 수산물 고등어,꽁치,멸치 등 축산물 돼지고기,메추리알,쇠고기 등 나. 주요 원재료의 가격변동추이 가격변동추이> (단위 : 원/kg) 원재료명 2024년 2023년 2022년 깻잎, 황도, 백도, 콩 등 고등어,꽁치,멸치 등 돼지고기,메추리알,쇠고기 등 다. 생산능력, 생산실적, 가동률 1) 생산능력 연간 생산능력의 산출식은 다음과 같습니다. - 생산능력(통조림) = 연간 생산가능 캔 수 x 평균 내용량 - 생산능력(김치양념) = 연간 생산가능 캔 수 x 평균 내용량 3사업연도 각 품목별 생산능력> (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 식품제조 통조림 양포식품 김치양념 2) 생산실적 3사업연도 각 품목별 생산실적> (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 식품제조 통조림 양포식품 김치양념 3) 가동률 o 가동률 = (생산실적/생산능력) x 100(%) (단위 : 시간, %) 품목 2024년 2023년 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 통조림 김치양념 라. 생산설비의 현황 사업소 소재지 양포 사업소 경상북도 포항시 남구 장기면 동해안로 3296 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 자산항목 기초장부가액 증가액 감소액 상각액 기말장부가액 비고 양포 자가(등기) 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액(A=B+C) 기투자액(B) 향후투자액(향후 1년 이내, C)
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증설 기계장치 생산능력 증가 합계 [(주)샘표아이에스피] 해당사항 없음 [조치원식품(주)] 해당사항 없음 4. 매출 및 수주상황 [샘표(주)] 가. 매출실적 (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 지주사업 지분법 및 브랜드 수익 등 지분법수익 브랜드수익 임대수익 배당수익 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 해당사항 없음 [샘표식품(주)] 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 식품제조 제품및 상품 장류 국내 해외 합계 장류 외 국내 해외 합계 합계 국내 해외 합계 ※ 상기 매출실적은 매출할인 및 반품충당금의 가감 전 품목별 총매출액이며, 2024년 연결포괄손익계산서 상의 순매출액은 404,881,505천원입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 [샘표식품] 1) 판매조직 공시기준일 현재 우리회사 국내 영업조직은 다음과 같습니다. 영업본부조직도_21.12.31.jpg 영업본부 조직도(2024년 12월 31일 기준) 2) 판매경로 o 우리회사의 국내 영업 경로는 다음과 같이 운영하고 있습니다. - 신유통 채널 : 대형유통점, SSM, 편의점, 백화점 등 - 대리점 채널 : 대리점 -> 소매점 - 농협 채널 : 농협 매장(하나로마트) - 특판/특약 채널 : 관납, 식당, 급식 등 - 온라인/소재 채널: 온라인 쇼핑, 소재 각 판매 경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 매출액 비중> (단위 : %) 판매경로 구분 매출액 비중 2024년 2023년 2022년 신유통 대리점 농협 특판/특약 온라인/소재 채널 o 우리회사의 수출 판매 경로는 다음과 같습니다. 구분 판매경로 본사 Retailer/온라인 법인(미국, 중국)/지사 Retailer Retailer 온라인 3) 판매전략 간장, 장류, 폰타나 파스타, 수프, 티아시아 커리, 밸런스 죽, 새미네부엌 등 각 카테고리별 전략에 맞는 채널별 활동 및 프로모션을 통해 신규 고객 유입과 시장의 성장을 리드하고자 합니다. 2025년 브랜드 확장을 목표로 출시되는 신제품을 입점, 판매될 수 있는 영업 활동 계획을 마련하였으며, 이를 실행시켜 나가고자 합니다. [양포식품(주)]가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 매출액 나. 판매경로 및 판매방법 양포식품에서 제조하는 통조림은 모두 샘표식품에 납품하고 있습니다. [(주)샘표아이에스피]가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 매출액 나. 판매경로 및 판매방법 샘표아이에스피의 판촉서비스 경로와 방법은 아래와 같습니다. 구분 내용 샘표식품 1. 할인점, 백화점, 대형점포에 필요한 판촉인력 요청 샘표아이에스피 2. 매니저는 요청받은 매장의 판촉인력 구인, 교육 후 투입 3. 투입된 판촉인력은 고객에게 샘표제품을 제대로 알리도록 진열하고 판매 4. 판촉인력요청된 투입일수를 기준으로 업무형태별로 용역단가 맞게 샘표식품에 청구 [조치원식품(주)]가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 매출액 나. 판매경로 및 판매방법 조치원식품은 차류 제품의 생산 도급용역을 샘표식품에 제공하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 우리회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 우리회사의 위험관리는 우리회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 우리회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 우리회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 통해 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 우리회사의 재무부문은 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 각 부서와의 긴밀한 공조와 투자기관 및 금융기관 등에서 제공하는 시장정보 등을 이용하여 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리를 통해 시장위험에 대비하고 있습니다. 또한 우리회사의 내부감사인은 위험 관리 정책 및
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절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.세부적인 시장위험과 위험관리 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 내용을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품거래 현황 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 우리회사는 2016년 7월 1일을 기준일로 하여 식품사업부문을 분할하였으며, 연구개발조직 및 연구개발실적을 샘표식품 주식회사로 이전하였습니다. 샘표식품의 2024년 연구개발실적은 다음과 같습니다. 분야 구분 연구실적 제품 소스 폰타나 시칠리아 페페로치노 아라비아따 파스타소스(1.5kg 파우치) 카르니아 베이컨 스파이시 크림 파스타 소스(430g, 병) 새미네부엌 김치양념 KIT 2종(겉절이, 부추파김치) 차오차이 동파육볶음소스, 몽골리안비프소스, 차오멘소스, 특제짜장소스, 홍콩식마파두부소스, 시추안마파두부소스, 마라훠궈소스, 즈마훠궈소스, 백탕훠궈소스, 마라샹궈소스, 고추잡채소스, 시추안짜장소스, 직화간짜장소스 캐슈넛 참깨 드레싱 폰타나 로스티드 치킨 토마토 스튜 새미네부엌 잡내없이 부드러운 수육보쌈소스, 새미네부엌 메추리알장조림소스 만능게장간장 육수 연두링 멸치디포리, 다시마표고야채 간식 질러 블랙 육포 질러 크리스피 황태스틱 와사비 장류 조선 국산 100% 고추장 진간장 골드 해외 수출용 제품 수출용 컵잡채, 수출용 포기김치(10kg) 가정간편식 폰타나 트러플 크림 리조또 차오차이 130 직화간짜장, 비프유니짜장, 특제짜장, 스파이시블랙페퍼짜장, 트러플고기짜장, 차오차이 홍콩식마파두부, 시추안식마파두부, 마라샹궈 티·아시아 리치 치즈 난 황태대파계란국, 차돌양지미역국 밸런스죽 검은콩흑임자죽 발효식초 백년동안 5년숙성흑초 차류 순작 아몬드 검은콩 율무차, 순작 통현미 가득 밤 마차, 순작 통현미 검은콩 율무차 저당, 순작 통현미 가득 밤 마차 제로 7. 기타 참고사항 가. 브랜드 관련 사항 회사는 지주회사, 자회사 공통브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있으며, 경제적 사용가치가 있는 국내외 사업에 공통브랜드를 사용하는 계열사 및 회사와 2016년 7월 1일부터 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 하고 브랜드 수수료를 수취하고 있습니다. 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 ■지주사업 부문 [샘표(주)] (산업의 특성) 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할
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수 있습니다. (산업의 현황) 공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2021년 12월 말 기준 총 168개사 (일반 158개, 금융 10개)로써 2014년 9월 기준 총 132개사 (일반 117개, 금융 15개)보다 36개사가 증가하였습니다. 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2018년(-10%), 2020년(-4%) 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다. [연도별 공정거래법 상 지주회사 추이] 구분 합계 일반 지주회사 금융 지주회사 증가율 * 출처 : 공정거래위원회 일반지주회사수 현황_2024.06.jpg 일반지주회사수 현황(~2023년 12월) * 출처 : 공정거래위원회 지주회사의 평균 부채비율은 33.9%(일반지주회사 : 부채비율은 34.2%, 금융지주회사 부채비율 : 29.1%)로 법상 규제수준 (200% 초과금지) 보다 크게 낮으며, 전년(34.6%) 대비 다소 감소하였습니다. [ 지주회사 부채 비율 변동 추이 ] 일반지주회사수 지주비율 및 부채비율_2023.12.jpg 일반지주회사수 지주비율 및 부채비율(~2023년 12월) * 출처 : 공정거래위원회** 지주비율 : 지주회사의 자산총액중 자회사 주식가액 합계액이 차지하는 비율 (지주회사 규제) 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다. 구 분 내 용 지주회사 요건 (공정거래법 제2조 제7, 동 시행령 제3조 제1·2항) - 주식이나 지분의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사 o '주된 사업의 기준'은 소유하고 있는 자회사의 주식가액 합계액*이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상(법 시행령 제3조제2항) * 자산총액 산정 기준일 현재의 대차대조표상에 표시된 가액의 합계액(의결권 없는 주식 포함) - 자산총액이 대통령령이 정하는 금액 이상인 회사 o 직전 사업연도 종료일 현재 대차대조표상의 자산총액 5천억 원 이상(법 시행령 제3조제1항제1·2호) 공통(지주, 자회사, 손자회사) 행위제한 - 자기가 지배하는 회사外 계열회사 주식소유 금지 (수직적 출자구조 유지의무)- 지분율 규제(상장 등 30%, 비상장 50% 이상)- 지주회사 체제 내 금융/보험회사 지배 금지- 행위제한 위반에 대해 전환당시 유예기간 2년, 일정 요건의 경우 유예기간 1년을 적용 일반지주회사의 행위제한 - 지주회사의 부채비율을 200% 이하로 유지- 비계열사의 주식 5% 초과 보유 금지 (비계열주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만인 경우 미적용)- 금융/보험회사 주식소유 금지 일반지주회사 손자회사의 행위제한 100% 소유하는 증손회사外 계열사 주식소유 금지 일반지주회사 증손회사의 행위제한 계열사 주식소유 금지 ■식품사업 부문 [샘표식품(주)] 샘표식품(주)은 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로부터 인적분할 되어, 식품 제조, 가공 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 영위하고 있습니다.샘표식품(주)은 장류인 간장, 된장, 고추장, 쌈장과 장류 외인 요리에센스 연두, 폰타나(fontana), 백년동안, 질러(Ziller), 순작(純作), 국수, 반찬 ·통조림, 기본양념, 간편 ·양념, 티아시아(키친)(T'Asia (Kitchen)), 새미네부엌, 밸런스 죽, 차오차이 등을 제조, 판매합니다. [양포식품(주)] 양포식품은 샘표식품의 반찬류 등의 통조림 제품과 김치양념(소스류)을 OEM 방식으로 생산하고 있습니다. 제품 생산을 위한 원물 등의 원재료를 직접 조달하여 생산하고 샘표식품에 납품하는 비중이 큽니다. [(주) 샘표아이에스피] ㈜샘표아이에스피는 할인점, 백화점, 2차소매점, SSM 매장에서 샘표식품 제·상품을 진열 및 판매하는 판촉사원을 채용하여 교육을 통해 전문판촉인력으로 육성하고 있습니다. 매장에서 전문판촉인력을 통해 고객에게 샘표식품의 우수한 제품을 제대로 잘 알려 매출증진에 기여하고 있습니다. 샘표아이에스피의 판촉인력은 유통채널의 최접점에서 소비자(고객)에게 샘표 제품의 우수성을 알리고 있습니다. 구분 경로 대리점
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본사-대리점-소매점-소비자 (대리점 채널) 신유통 본사-대형유통점, 편의점, SSM, 백화점 등-소비자 (신유통 채널) 농협 본사-농협매장-소비자 (농협 채널) (산업의 특성)샘표식품의 신제품 출시 및 매출상승 전략, 명절 선물세트 판매에 따라 유인행사인원의 증감이 유동적이라 샘표아이에스피의 용역 매출 또한 유동적입니다. (경기변동의 특성)계속되는 경기 침체로 매장 내 판촉 경쟁은 심화되고 있고, 인건비 상승이 꾸준히 되고 있어 우수한 판촉인력 구인이 어렵습니다.(사업의 강점)판촉사원이 전국 할인점(이마트, 홈플러스, 롯데마트)의 약 98% 매장에 투입되고 있습니다. 이는 우리회사의 강점이며 이 인력인프라를 통해 시장 현황에 빠르게 대응할 수 있습니다 [조치원식품(주)] 조치원식품은 샘표식품에 차류 제품을 생산하는 도급용역을 제공하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 우리회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 우리회사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다. 우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다. (단위: 천원, %) 사업부문 항목 금 액 비중 비고 지주 사업 지분법 이익 브랜드 수수료 임대 수익 창동 부동산 배당금 합계 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원,%) 과 목 제 54 기말(2024.12.31 현재) 제 53 기말(2023.12.31 현재) 증감액 증감율(%) 유 동 자 산 비 유 동 자 산 자 산 총 계 유 동 부 채 비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 금 자 본 잉 여 금 이 익 잉 여 금 기타자본구성요소 지배기업소유주지분 소수주주지분 자 본 총 계 부채와자본 총계 ※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 우리회사의 자산 총계는 전기 대비 1.1% 증가한 4,798억원입니다. 유동자산은 현금 및 현금성자산 140억원 증가 등에 기인하여 전기 대비 8.7% 증가한 2,066억원이고, 비유동자산은 장기금융상품 100억원 감소, 무형자산 22억원 감소 등에 기인하여 전기 대비 4.0% 감소한 2,732억원입니다. 부채 총계는 전기 대비 4.0% 감소한 1,390억원입니다. 유동부채는 매입채무 및 기타유동채무 48억원 감소 등에 기인하여 전기 대비 3.4% 감소한 1,223억원이고, 비유동부채는 기타비유동부채 11억원 감소 등에 기인하여 전기 대비 8.1% 감소한 167억원입니다. 자본 총계는 당기순이익 등에 기인하여 전기 대비 3.3% 증가한 3,407억원입니다. 또한 부채비율은 전기 43.9% 대비 3.1%P 감소한 40.8%로 재무건전성은 양호하다 판단됩니다. 나. 영업실적 (단위 : 원,%) 과 목 증감 금 액 비율(%) 금 액 비율(%) 금 액 증감율(%) 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 법인세차감전순이익 7. 당기순이익 ※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 우리회사의 매출액은 전기 대비 5.5% 증가한 4,050억원이며 매출원가율은 매출액 대비 63.7%로 매출총이익은 1,469억원입니다. 이는 연결실체의 내부거래를 제거하여 대부분 종속기업인 샘표식품(주)의 실적이 반영된 것입니다. 판매비와관리비는 종속회사인 샘표식품(주)의 광고선전비 75억원 증가, 급여 43억원 증가 등에 기인하여 전기 대비 16.6% 증가한 1,411억원입니다. 영업이익은 상기 내용과 같이 종속회사인 샘표식품(주)의 실적 영향에 따라 전기 대비 27.7% 감소한 59억원입니다. 법인세차감전순이익은 전기 대비 3.4% 증가한 118억원으로 외화환산이익 31억원 증가의 영향입니다. 당기순이익은 법인세비용
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11억원을 차감한 107억원입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 회사의 유동성 지표 (단위 : %) 구 분 산 식 제 54 기말 제 53 기말 유 동 비 율 (유동 자산 ÷유동 부채) x 100 부 채 비 율 (부채 총계 ÷자기 자본) x 100 차입금 의존도 (차입금 ÷총 자산) x 100 ※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 유동 비율은 유동자산 165억원 증가와 유동부채 43억원 감소에 의하여 전기 대비 18.7%p 증가한 168.8%입니다. 이는 현금 및 현금성 자산 증가와 매입채무 및 기타유동채무 감소에 기인하였습니다. 부채 비율은 부채총액 57억원 감소와 자기자본 109억원 증가에 의하여 전기 대비 3.1%p 감소한 40.8%입니다. 이는 매입채무 및 기타유동채무 감소와 당기순이익에 의한 자기자본 증가에 기인하였습니다. 차입금 의존도는 차입금 23억원 감소와 총자산 52억원 증가에 의하여 전기 대비 0.7%p 감소한 14.3%로 연결실체의 수익성 및 재무 안전성이 양호하다고 판단됩니다. 나. 장/단기 차입금의 구성내용 및 부채구조 (단위 : 원) 과 목 제 54 기말 제 53 기말 증 감 비 고 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 계 ※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다. 단기차입금은 전기대비 44.8% 증가한 683억원이며, KDB산업은행의 운영자금 신규 차입 등에 기인하였습니다. 유동성장기부채는 전기 240억원을 전액 상환하였습니다. 장기차입금은 우리은행 운영자금 신규 차입으로 인해 전기 대비 6억원 증가하였습니다. 이에 따라 연결실체의 부채비율과 차입금 의존도가 전기보다 감소하였습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2010년 12월 설립 이후 체외진단 분야, 특히 면역화학진단, 분자진단, 현장진단(POCT), 자가혈당측정 분야에 주력하고 있습니다. 당사는 신속면역화학진단 제품인 STANDARD Q, 면역화학 형광진단 제품인 STANDARD F, 분자진단 제품인 STANDARD M, 효소면역반응진단 제품인 STANDARD E, 자가혈당측정 BGMS 등에 대하여 지속적인 연구개발 및 판매를 진행하고 있습니다.일반적으로 체외진단의료기기(In Vitro Diagnostics Devices)는 질병 진단과 예후 판정, 건강상태의 평가, 질병의 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 조직, 혈액, 소변 등 검체를 이용한 검사에 사용되는 의료기기로서 사용되는 시약을 포함한 기기를 의미합니다. 체외 진단 산업은 보다 우수한 제품 개발 및 이를 통한 질병 예방이라는 흐름을 통해 사회적 비용 감소, 국민 건강증진, 건강권 확보와 직결된 매우 중요한 산업입니다. 이에 따라 주요 국가들은 규제기관의 인증 및 허가를 획득한 이후에만 제품 판매가 가능하도록 하고 있으며, 위해도를 기준으로 하여 높은 위해도를 가진 질병에 대한 진단제품의 경우 보다 상향된 기준으로 관리하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품의 매출 비중 (단위: 백만원) 매출유형 제품구분 용도 주요상표 2024년 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 면역화학진단 항원-항체 반응의 원리를이용한 현장진단 제품 STANDARD Q (자가브랜드) STANDARD F (자가브랜드) 분자진단 PCR기술을 이용한 분자진단 제품 STANDARD M (자가브랜드) STANDARD M10 (자가브랜드) 자가혈당측정 혈액 내 혈당의 농도를 검출하는 제품 SD CodeFree (자가브랜드) STANDARD Mentor (자가브랜드) STANDARD GlucoNavii (자가브랜드) 등 기타 제품 기타 진단 측정제품 및 자회사 제품 등 STANDARD G6PD(자가브랜드)기타 자회사 제품 등 기타 (상품, 용역 등) 총합계 2. 주요 제품에 대한 내용(1) 면역화학진단 제품군1) STANDARD Q STANDARD Q 제품은 항원-항체 반응의 원리를 이용하는 현장진단(POCT, Point of Care Testing)에 특화된 제품으로써 극소량의 검체로 10~30분 이내에 신속하게 검사 결과를 확인할 수 있어 일반인부터 의료전문가까지 폭 넓게 사용할 수 있는 진단용 의료기기 브랜드입니다. 코로나19 신속항원진단을 비롯하여 인플루엔자, 지카, 말라리아, 뎅귀열, 인면역결핍바이러스, 간염, 매독 등 다양한 질병을 진단할 수 있는 제품을 개발 및 공급하고 있습니다. covid.jpg q특장점.jpg STANDARD Q 주요 특장점 스탠다드q.jpg STANDARD Q 제품 포트폴리오 STANDARD F는 당사의 형광면역진단 브랜드입니다. STANDARD F 검사용 디바이스는 형광물질을 발광체로 사용하여 육안검사 대비 민감도와 특이도가 우수하고, 정성검사뿐 아니라 정량검사까지 하나의 장비로 측정할 수 있는 장점이 있습니다. 2024년 현재 52가지의 질환에 대한 검사가 가능합니다. STANDARD F는 1회용 검사용 디바이스와 기타 부자재 및 이 검사용 디바이스를 측정할 수 있는 형광면역측정기로 구성됩니다. 당사의 형광면역측정기에는 F200과 F2400 등 두 가지 모델로 구성되어 있습니다. F200의 경우, 소형형광면역장비로 병/의원급 환경에서의 사용에 적합한 장비 입니다. F200은 협소한 장소에서 다양한 검사를 편리하게 수행하는데 특화되어 있습니다. 중대형 병원급 환경에서는 대용량형광면역 측정기인 F2400을 활용하면 시간당 최대 70개의 검사를 수행할 수 있습니다. f제품.jpg 장비를 사용하는 진단검사의 경우 일반 신속진단키트 대비 다음과 같은 특장점을 보유하고 있습니다. 첫째, 측정기를 통해 결과를 판독하기 때문에 객관적인 결과 판독이 가능합니다. 둘째, LIS/HIS(병원전산망)에 연동하여 검사
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결과를 중앙화하여 처리할 수 있습니다. 이러한 전산 연동을 통한 데이터관리는 검사실의 불필요한 동선 낭비를 줄이고 효율적인 인력 운용이 가능하게 합니다. 셋째, 형광원료와 장비측정을 통해 일반신속진단키트 대비 민감하고 특이적인 검사 수행이 가능합니다. 상기와 같은 이유로 다양한 검사 수행과 원활한 전산연동이 가능한 국내, 북미, 서유럽 등의 선진국 환경에서 각광 받고 있으며, 전세계 70여개국에 수출되고 있으며 국내 시장의 경우 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. STANDARD E는 당사의 효소 면역 측정 진단 브랜드입니다. 효소면역측정법은 대량 검사에 최적화된 진단 방법으로 군이나 대형병원에서 주로 사용됩니다. 당사 STANDARD E는 잠복결핵 등 11개 질환에 대한 검진이 가능하며 STANDARD E의 주력 제품으로는 IGRA 방식의 잠복결핵진단 제품과 COVID-19 세포성 면역반응 검사 제품이 있습니다. 당사의 STANDARD E 잠복결핵진단 제품은 높은 민감도와 특이도를 나타내고 있으며 경쟁사 대비 짧은 검사시간과 높은 검사 효율성을 보입니다. 또한, 2021년 4월에 신규 출시된 STANDARD E COVID-19 세포성 면역 반응 검사 제품은 COVID-19 백신 접종 후 개개인의 세포성 면역 활성화 유무를 확인하는데 도움을 줄 수 있습니다. STANDARD E 튜브는 이러한 효소면역측정 검사(주로 IGRA 검사)를 위한 혈액 검체를 채취하기 위해 사용되는 진공 채혈관입니다. (2) 분자진단 제품군 1) STANDARD M M10 스탠다드m.jpg STANDARD M은 당사의 분자진단 브랜드입니다. 분자진단은 세포 내에서 일어나는 다양한 분자 수준의 변화를 수치나 영상으로 평가/분석하여 질병의 여부를 판별하는 검사법입니다. STANDARD M의 대표 제품인 STANDARD M nCoV kit 는 전세계적으로 확진 검사에 사용되고 있는 PCR 기술을 이용한 COVID-19 분자진단 시약으로 2020년 2월 CE IVD, 2020년 4월 FDA EUA, 2020년 09월 국내 최초 식약처 정식 승인을 획득하였습니다. 추가로 인플루엔자 A/B와 COVID-19를 동시에 검출하는 시약인 STANDARD M Flu/SARS-CoV-2 Real-Time Detection Kit 제품이 CE IVD 승인 및 국내 식약처 허가를 획득하였습니다. STANDARD M COVID-19 PCR 제품들은 오미크론 변이를 포함한 주요 변이의 검출이 가능하며, 변이 검출 기능을 강화하고 검사 시간을 효과적으로 줄인 신제품도 개발 완료되어 시장에 공급되고 있습니다. . STANDARD M은 대량 검사에 적합한 PCR 분자진단 시약 외에도 현장에서 빠르고 정확한 결과 확인이 가능한 현장 신속분자진단 시스템인 STANDARD M10 제품을 포함하고 있습니다. STANDARD M10 장비와 STANDARD M10 SARS-CoV-2는 2021년 3분기 출시되어 등록이 완료된 유럽을 포함하여 일부 국가에 판매가 개시되었습니다. 국내의 경우 2021년 12월 확진용 현장 신속분자진단 시스템 최초로 국내 식약처 정식 허가를 득하여 2022년 정식 출시 이후 상반기 누적 140개 이상의 병원과 검사기관에 도입되며 전국적으로 매출이 발생하고 있습니다. STANDARD M10은 COVID-19 검사 외에도 다양한 검사가 가능한 진단 시스템으로 7종의 신제품이 추가로 개발되어 5월 CE IVD 등록이 완료되었습니다. 7종의 STANDARD M10 신제품에는 독감(Flu), 호흡기세포융합바이러스(RSV), COVID-19 동시 검사를 포함한 호흡기 2종, 약제내성 결핵을 포함한 결핵 검사2종, 자궁경부암(인체유두종바이러스, HPV)검사, 클로스트리디움 디피실(C. difficile)장염 검사, 모기매개 아르보바이러스 다종 동시 검사가 포함되어 있습니다. 해당 제품들은 코로나 이후에도 STANDARD M10의 도입을 확대하고 지속적인 매출 상승을 일으킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 무엇보다 현장 분자진단 시장의 가장 높은 비율을 차지하고 있는
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미국의 FDA, WHO EUL(긴급사용승인), 캐나다의 Health Canada, 중국의 CFDA 등 주요 국가 임상 및 등록을 진행하는 중으로 해당 등록을 통해 비약적인 매출 도약이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. (3) 자가혈당측정 제품군 ㅠbgms.jpg BGMS 제품 BGMS는 Blood Glucose Monitoring System의 약어로 보통 전기화학적 방법을 활용하여 혈당을 측정하는 장치 및 시약을 의미합니다. 이 장비는 소량의(0.3~0.9ul) 혈액으로 누구나 손쉽게 혈당 측정이 가능하여 비전문가인 개인도 검사가 가능합니다. 해당 장비는 1회용 검사 키트인 STRIP과 이를 읽어 혈당을 측정하여 표시해주는 혈당측정기로 구성됩니다. 3. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 당사의 체외진단 제품은 시장에서 형성되는 공정가격이 없으며, 대상 질환별, 각 국가별 시장 상황 및 현지 사업파트너와의 공급 계약에 따라 판매가격이 결정되고 있으므로 제품별 가격변동 추이는 산정하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등 (단위: 백만원) 구분 품목 주요 매입처 2024년 2023년 2022년 면역화학진단 UncutSheet, 항원항체,Coated Plate, 캐필러리 튜브 등 A사(특수관계자) 등 분자진단 B사 등 자가혈당측정 C사 등 기타 합 계 주) 주요 매입처에 대한 사항은 당사의 사업경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 기재를 생략합니다. (1) 주요 원재료 가격 변동 추이 당사 제품의 원재료 등은 종류가 매우 다양하고 세부 사양과 가격이 상이합니다. 또한 지속적으로 신규 제품을 개발하고 원재료 등을 교체하며 제품을 개선해 가고 있어 원재료의 가격변동 추이를 산출할 만한 자료가 부족하고 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 원재료 가격변동 추이의 기재를 생략합니다. 2. 생산 및 설비 (1) 주요 생산능력, 생산실적, 가동률 (단위: 천Test) 구분 2024년 2023년 2022년 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 면역화학진단 분자진단 자가혈당측정 주) 생산능력은 주어진 조건(설비, 노동력, 생산효율 등)에서 정상 가동하였을 때 생산할 수 있는 생산능력을 기준으로 산출하였습니다. 주) 상기 생산 능력/실적은 외주생산을 제외한 국내 및 해외 공장의 순수 생산 능력/실적입니다. 주) 2024년(제15기)부터 생산능력은 외주생산을 제외한 국내 및 해외 공장의 주간 생산능력만을 기준으로 산출하였습니다. (2) 생산설비 내역 당사는 청원공장과 증평공장, 오송2공장, 인도법인 공장(SD Biosensor Healthcare Pvt, Ltd.), 인도네시아법인 공장(PT. SD Biosensor Healthcare)을 보유하고 있습니다. 사업장 소재지 구분 청원공장지점 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 4로 74 보유 증평공장지점 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 14 보유 오송2공장지점 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 765 보유 보유 보유 보유 (3) 생산설비 변동 및 현황 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 건설중인자산 합계 기초 장부금액 취득 연결범위변동 정부보조금 대체 처분 감가상각비 손상차손 환산차이 기말 장부금액 (4) 시설투자 내역 당사는 2024년 중 면역화학진단제품군 사업부문의 시설 투자에 1,041백만원을 사용 하였습니다. 또한 분자진단제품군 시설확충을 위해 717백만원을 사용하였습니다. 이외에 인도 외 현지 법인 등에서 시설투자에 58,635백만원을 사용하였습니다. 기 투자된 시설을 활용하여 시장상황에 맞춰 탄력적으로 대응할 계획입니다. [2024년 부문별 시설투자금액] (단위 : 백만원) 구분 구분 내용 대상자산 투자액 비고 에스디바이오센서 면역화학진단 신ㆍ증설, 보완 등 설비·기구 분자진단 신ㆍ증설, 보완 등 설비·기구 자가혈당측정 신ㆍ증설, 보완 등 설비·기구 기타 신ㆍ증설, 보완 등 토지,건물,시설.기계.소프트웨어 인도 외