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에스투더블유 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 주1) 상장수수료 상장심사수수료 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR비용, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%와 성과수수료 1.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,200원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. (주11) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 (기준일 : 2025년 06월 27일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 11,400원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 신주모집 및 상장주선인 의무인수분의 4.0% 상장수수료 상장심사수수료 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR비용, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 11,400원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. 다. 자금의 세부 사용 계획 (1) 시설자금 (단위 : 백만원) 구 분 내 용 '25년 '26년 '27년 합 계 고사양GPU서버 AI 연구개발 인프라 강화 설비교체 R 역량 강화 및 서비스 품질 유지 위한 노후 설비교체 해외 IDC 구축 글로벌 비즈니스를 위한 데이터센터 합 계 당사는 사이버보안 및 인공지능(AI) 기반 기술 고도화를 위한 연구개발(R) 역량 강화를 목적으로, 향후 3년간 총 130억 원 규모의 인프라 투자를 계획하고 있으며, 이중 50억 원은 공모 자금을 활용할 예정입니다. (중략) (3) 기타 유보자금 금번 공모자금 중 상기의 시설자금 및 운영자금을 제외한 잔액 2,206백만원은 추가 연구개발 및 시설 투자 등을 대비하여 사내 유보할 예정입니다. (주11) 정정 후 2. 자금의 사용 목적 (기준일 : 2025년 08월 06일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 확정 공모가액 13,200원을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이
에스투더블유 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 주1) 상장수수료 상장심사수수료 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR비용, 공고비, 인쇄비 등 합 계 주1) 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.0%와 성과수수료 1.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 13,200원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 의해 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. 다. 자금의 세부 사용 계획 (1) 시설자금 (단위 : 백만원) 구 분 내 용 '25년 '26년 '27년 합 계 고사양GPU서버 AI 연구개발 인프라 강화 설비교체 R 역량 강화 및 서비스 품질 유지 위한 노후 설비교체 해외 IDC 구축 글로벌 비즈니스를 위한 데이터센터 합 계 당사는 사이버보안 및 인공지능(AI) 기반 기술 고도화를 위한 연구개발(R) 역량 강화를 목적으로, 향후 3년간 총 130억 원 규모의 인프라 투자를 계획하고 있으며, 이중 억원은 공모 자금을 활용할 예정입니다. (중략) (3) 기타 유보자금 금번 공모자금 중 상기의 시설자금 및 운영자금을 제외한 잔액 백만원은 추가 연구개발 및 시설 투자 등을 대비하여 사내 유보할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 중점사업은 라이프솔루션(홈서비스)사업, 건설솔루션사업, 리얼티(부동산 종합관리)사업으로 구성되어 있으며, 2024년 매출액은 연결기준 628,808백만원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가하였습니다. 라이프솔루션(홈서비스)사업은 미래지향적인 가정환경 구축 및 그 기능의 보전으로 이용자의 생활편의 및 안전의 극대화를 추구하는 데 주된 목적을 두고 있으며, 홈네트워크, 시설물 유지관리를 주요 사업으로 하고 있습니다. HDC현대산업개발의 아파트 브랜드 ‘아이파크’에 홈오토, 홈네트워크 관련 특화 시스템을 지속적으로 개발, 공급 중에 있으며, ‘BESTIN’이라는 자체 브랜드를 운영하고 있습니다. 또한, 그룹사 준공단지 및 자사건물 유지보수 공사를 수행하며 최적의 서비스 솔루션을 제공하고 있으며 축적한 경험을 기반으로 외부 시장까지 영역을 확대해 나가고 있습니다. 건설솔루션사업은 세부적으로 스마트빌딩 및 소방시스템, SOC, 기계설비, 인테리어 및 조경 등의 사업으로 구분됩니다. 건축물의 조명 및 온도 조절, 환기, 통신시설을 관장하는 시스템부터 급배수, 냉난방, 공기조화 등의 설비 구축, 실내외 공간의 미적, 환경적 구성까지 건축물의 편의성, 효율성, 안정성 향상과 관련한 요소가 주요사업을 이루고 있습니다. 또한, 사업부문의 노하우를 바탕으로 도로, 철도 등의 통신, 신호 등 제어시스템을 구축하는 공공사업과 태양광, 연료전지, 폐기물 에너지 등 신재생 에너지 구축 사업도 수행하고 있습니다. 리얼티사업은 다양한 건축물들의 기능을 보존하고 사용자의 편의성과 안정성 및 자산가치 향상을 목적으로 하는 부동산 종합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 재무적 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 사업 등으로 구분됩니다. FM 사업은 냉ㆍ난방 및 전기시설물, 환경미화, 내ㆍ외부 보안 등으로 산업활동에 필요한 기본적 환경 제공을 사업으로 하며 PM사업은 경영개념이 도입된 운영관리로서 건물의 수지분석, 마케팅, 공간배치, 임대차 관리, 재무보고 등 효율적인 관리운영을 통해 자산가치 상승 및 수익성 증대에 목적을 두고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 홈네트워크, 스마트빌딩 및 소방시스템, SOC, 기계설비(M), 조경 및 인테리어 등의 건설공사와 부동산 종합관리 등 용역서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다. 가. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제26기 제25기 제24기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 라이프솔루션(홈서비스) 홈네트워크,시설물 유지관리 건설솔루션 기전부문 IBS,소방시스템,세대환기 조경인테리어부문 조경,모델하우스,리모델링 리얼티(부동산종합관리) FM,PM,케어서비스,기타 합계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동원 당사가 영위하고 있는 각 사업은 대부분 수주산업으로 각 프로젝트마다 요구되는 특성이 다양하기 때문에 일괄적으로 가격을 산출하기 어려운 특성이 있습니다.동일한 프로젝트를 진행한다 하더라도 공사시기에 투입되는 자재비, 노무비, 외주비 등의 변동 등에 따라 가격이 변동될 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 당사가 영위하는 사업은 수주산업으로 특정한 제품이 존재하지 않고 각 프로젝트 별 요구되는 특성 및 사양이 다양하여 주요 원재료는 없습니다. 또한 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 않아 기재를 생략합니다. 나. 주요 설비 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 기초금액 취득 대체 처분 국고보조금상각 감가상각 기말금액 토지 건물 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 부문 매출유형 제26기 제25기 제24기
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라이프솔루션부문 홈네트워크,시설물유지관리 공사매출용역매출기타매출 수출 내수 소계 건설솔루션부문 기전부문 공사매출 내수 조경인테리어부문 공사매출 내수 부문계 리얼티부문 FM,PM,케어서비스,기타 용역매출 기타매출 내수 합계 수출 내수 소계 나. 판매경로, 판매방법 및 판매전략 (1) 판매경로 사업부문 구분 품목 유통경로 주요판매경로 라이프솔루션 내수 HA H/N 시스템外 계약→생산의뢰→생산→출고→납품 건설회사 수출 HA H/N 시스템外 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 직수출 건설솔루션 IBS 및 소방 내수 IBS 시스템, 소방기계 및 전기 계약→생산의뢰(외주업체의뢰)→생산(외주업체심사)→출고(업체결정)→납품(시공) 건설회사, 관공사 등 SOC, M, 인테리어/조경 등 내수 ITS, 철도E, TOSS시스템, 기계설비, 환기, M/H, 리모델링, 조경식재 등 계약→시공→사후관리 건설회사,관공사 등 리얼티 내수 FM, PM/LM, 케어서비스, 기타 계약→운영관리 업무 및 상업시설,병원, 호텔/리조트, 도로/터널 등 (2) 판매방법[라이프솔루션부문] 제품 납품 또는 설치 시운전 시점과 준공 및 하자이행증권 제출시점, 외부 원격제어 시운전 시점 등 계약조건에 따라서 공사대금을 수령하고 있습니다. [건설솔루션부문] 장비 등 납품 및 단계별공사 완료시점, 시운전 및 공사완료 시점 등 계약조건 및 공사 진행률에 따라 공사대금을 수령하고 있습니다. [리얼티부문] 계약조건에 따라서 계약기간 동안 용역 서비스를 제공하고 월별 유지관리대금을 수령하고 있습니다. (3) 판매전략[라이프솔루션부문] 당사는 라이프솔루션사업의 성장을 위해 매출처 및 사업 영역 확대와 수익증대, 미래성장동력 확보라는 사업과제를 선정하고 목표달성을 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 조합 및 시행사 영업 강화, 유지보수 사업 추진, 유통 인프라 확대, B2C 및 온라인 구매시스템 구축, 보급형 라인업 추가 등 사업 다각화를 통해 사업역량을 더욱 강화하고, 가격 및 디자인 경쟁력과 브랜드 이미지 제고를 통해 신규 고객사를 확대하는 등의 성장 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 IoT 솔루션, 모바일 기반의 스마트홈 솔루션, 에너지 관리 솔루션, 커넥티드 라이팅 시스템, AI을 적용한 CCTV, AI 에이젼트 등 향후 미래시장 선점과 먹거리창출을 위해 지속적인 투자와 연구개발을 추진하고 있습니다. IoT 사업활성화 및 시장 다변화를 위해 통신사업자와 전략적 제휴를 추진 중에 있으며, 제휴를 통해 다양한 주거환경에 적용 가능한 통신사업자 별 맞춤형 솔루션 공급으로 신규 수익 창출은 물론 당사의 B2C 역량을 더욱 더 강화해 나갈 것입니다.또한 풍부한 유지보수 경험과 실적을 보유하고 있는 LH 및 SH 공동주택 유지보수 부분에 중점적으로 입찰 참여중이며, 향후 그룹사 인프라 하자보수 공사실적을 기반으로 사회기반시설 유지보수공사까지 참여 범위를 확대할 예정입니다. [건설솔루션부문] IBS분야는 다수의 기업들이 치열하게 경쟁하는 시장입니다. 하지만 자체 솔루션을 가지고 사업을 진행하는 기업보다 외주가공품을 적용하여 수행하는 기업이 많기 때문에 양질의 IBS를 제공하는 기업은 그리 많지 않습니다. 당사 IBS사업조직은 제품의 개발에서부터 설치, 시운전 , 또한 사후관리까지 철저하게 운영 하고 있습니다. 지속적인 연구개발투자로 당사가 공급하는 IBS제품은 우수성을 인정받고 있으며 오랜기간동안의 시공노하우를 바탕으로 브랜드이미지를 높이고 있습니다.소방분야는 당사가 보유한 ICT기술을 활용하여 화재, 재난, 재해와 같은 위험상황에 대응하고, 통합관리하기 위한 다양한 제품 개발을 통해 제품라인업을 강화하고 있으며, 소방공사 시공까지 진행하여 소방기계/소방전기의 통합수행이 가능한 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다.당사는 정부의 SOC사업 정책의 방향에 맞추어 도로, 철도, 플랜트, 터널E 부문에 영업을 집중할 계획입니다. 적극적인 발주처 영업으로 기존 사업분야의 입지를 확립하고 철도E 역무자동화시스템 등의 전문분야 실적을 확보하여 SOC 전문업체로서의 위상을 확립하고, 해외 프로젝트
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영업으로 향후 해외 영업기반을 확보하고 터널 E 터널 LED사업을 추진하여 향후 매출확대에 기여할 예정입니다.M 기계/전기설비공사를 주축으로 세대환기공사에서의 지속적인 성장 위해 도급순위 상위 30위권의 종합건설사에 대한 협력업체 등록을 우선적으로 추진하고 있습니다. 또한 공동주택 층간소음 성능기준 강화 등의 시장환경 변화에 대응하여 효율적 자재구매, 우수협력업체 발굴, 공법변경 등을 통한 원가개선 노력과 함께 데이터센터 등 특수시장에 대한 기술경쟁력을 강화할 계획입니다.인테리어 사업부문에서는 안정적인 매출과 이익률을 확보하기 위해 꾸준히 공공입찰에 참여하고 있으며, 실적제한, 지역제한 공사의 참여를 위해 공동수급사를 결성하여 입찰참여 기회를 확대하고 있습니다. 민간공사의 경우 발주처로는 크게 시행사와 건설사로 나눌 수 있으며, 시행사의 경우 인맥을 통한 영업으로 적극적인 업체 PR과 실적 어필, 제안서 제출 등으로 영업활동을 하고 있습니다. 건설사의 경우 협력사 등록을 통하여 영업활동의 기반을 마련하고 있습니다.조경 사업부문에서는 고급주택을 대상으로 한 가드닝 제안사업과 공동주택을 대상으로 한 조경유지관리분야 확대 영업 활동을 추진하고 있습니다. 관련 사업 홍보를 위한 리플렛을 제작하여 배포하고 필요시 제안서를 작성하여 제출하고 있습니다.당사는 정부의 신재생에너지 공급 의무화 제도(RPS) 시행, 탄소중립을 위한 시나리오 등에 발맞추어 태양광, 풍력, 연료전지 등의 자체 솔루션을 개발하고, 이후 보유 기술력과 솔루션을 활용하여 태양광, 연료전지 사업 확장에 집중하여 신재생에너지를 활용한 발전소 건설을 목표로 사업을 진행할 것 입니다. 나아가 환경 친화적 기업으로 자리매김하기 위해 폐기물, 폐수 등을 재순환하여 자원으로 변화시키는 환경사업도 확장할 예정입니다. [리얼티부문] 리얼티 사업의 판로는 크게 공공부문과 민간부문으로 나뉘어 지며, 공개경쟁이나 지명경쟁의 입찰방식을 토대로 전자입찰이나 협상에의한계약인 제안입찰 방법을 통해 최종 낙찰자로 선정이 되면 일정 계약기간 동안 서비스를 제공하고 이에 대한 대가로 도급비를 수령하게 됩니다. 영업 및 입찰을 통한 수주는 민간부문이 큰 비중을 차지하고 있으며 사업수행능력, 신용도, 관리경험, 서비스의 차별성 등이 낙찰의 주요 요인으로 작용됩니다. 민간부문의 경우 정기적으로 발주정보를 사전수집하고 해당 프로젝트에 대한 현안 및 고객 니즈 파악하고 분석하여 수주 우위를 위한 영업을 진행하고 있습니다. 공공부문의 경우에도 입찰정보 수집 후 해당 프로젝트에 대한 입찰참가요건을 확보하고 입찰가 분석 및 신용도 제고를 기본 영업전략으로 사업을 운영하고 있습니다.당사는 건물의 특성을 고려하여 맞춤형 서비스를 제공하고 기술연구 분석을 통해 유지관리 비용을 절감하고 건물의 조기 노후화를 예방하여 내용연수를 연장하는 부동산 토탈 솔루션과 임대차관리 등 건물자산의 가치 향상을 위한 종합 컨설팅 영업으로 매출 증대에 기여할 예정입니다. 다. 수주상황 ( 기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 부문 발주처 공사명 계약일 완공예정일 수주총액 누적완성공사액 수주잔고 라이프솔루션 에이치디씨현대산업개발(주) 위탁운영(하자보수) 외 에이치디씨현대산업개발(주) 퍼스티어아이파크스마트홈솔루션 에이치디씨현대산업개발(주) 이문3구역아이파크스마트홈솔루션 지에스건설(주) 이문3구역자이홈솔루션 기타(*) 수원센트럴아이파크스마트홈솔루션 외 소 계 건설솔루션 서울-춘천고속도로주식회사 서울춘천고속도로 터널 에너지효율화 사업 주식회사 베스트원프리미엄 평택고덕2차아이파크소방시설공사 주식회사 의왕스마트시티 의왕스마트시티지식산업센터소방시설공사 풍림산업(주) 진천교성아파트신축공사중기계설비(1공구)공사 부산컨테이너터미널 주식회사 부산컨테이너터미널㈜ 정보시스템 유지보수 주식회사 홈에이스개발 인천청라지구오피스텔소방시설공사 에이치디씨현대산업개발(주) 고덕 아이파크 디어반 오피스 인테리어 3공구 주식회사 도시피앤디 음성군본성지구공동주택소방공사 (주)포스코이앤씨 신안산선 복선전철 민간투자사업 7공구 승강장안전문설치공사
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아이디앤콘스 주식회사 춘천삼천동아이파크소방공사 한화생명보험(주) 63빌딩별관및지하1층리모델링공사 중 기계(소방)설비공사 기타(*) 부산신항2-4단계 외 소 계 리얼티 한국앤컴패니,한국타이어앤테크놀로지 한국타이어 쿠팡풀필먼트 유한회사 쿠팡물류센터 미화관리 삼성전자 삼성전자 수원디지털시티 더클래식500,건국AMC 더클래식500 및 건국AMC 시설종합관리 KB국민은행 KB국민은행 미화 및 시설관리 기타(*) 창원지개남산도로 외 소 계 합 계 ※ (*) 수주총액 100억원 미만 현장은 기타로 표기하였습니다.※ 누적완성공사액은 결산일까지의 누적매출액이며, 수주잔고는 수주총액에서 누적완성공사액을 차감한 금액입니다.※ 상기 수주총액은 계약의 변경이나 미착공현장이 있는 경우 기 공시한 계약금액과 차이가 있을 수 있습니다.※ 리얼티 및 라이프솔루션(시설물유지관리)부문 수주잔고는 계약 연장으로 인하여 보고시점에 따라 변경될 수 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사의 재무부서에 의해 이루어지고있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 나. 자본위험 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고 있으며, 주요 자본관리지표로 총부채를 총자본으로 나누어 산출한 부채비율을 이용하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 당기말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 담당 조직 당사는 서울시 서초구 본사에 기술연구소를 보유하고 있으며 기술연구소장을 포함하여 총 76명으로 구성되어 있습니다. 기술연구소에서는 홈네트워크 및 소방시스템, 공간 플랫폼 관련 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 구분 구성 연구 개발 내용 홈네트워크 17명(22%) - 지능형 스마트홈 구현을 위한 홈네트워크시스템 개발- 고해상도 MoIP(Multimedia over IP) 영상 통화 솔루션 개발- 공동주택 통합관리시스템 개발- IoT 응용기술 및 모바일 연동서비스 개발- HEMS(Home Energy Management System) 개발- 커넥티드 라이팅 시스템- 홈패드 - 레이어드 홈- 음성인식 특화 상품 개발- DC배전 / AC배전 스마트 조명시스템 개발- 현장별 맞춤 시스템 설계 및 SI 기술 보유- 스마트홈 B2B 서비스 App 통합, 타사 플랫폼 제휴서비스 확대- 얼굴인식 도어락 및 플랫폼 기반 서비스 App 개발- 홈네트워크 보안 강화- 기축용 홈네트워크 대체 솔루션 개발 소방시스템 5명(7%) - 소방 단독식 및 네트워크식 R형 수신기 개발- 대형 빌딩용 감시 시스템 개발- 중앙제어용 수신반 및 자동제어 연동 기능 개발- 중계기 및 아나로그 감지기 개발 Inbase(주거 공간 플랫폼) 21명(28%) - 주거 공간 데이터, 고객 기반 서비스 플랫폼 구축- 스마트매니징 시스템 개발- 현장안전서비스 개발- 회원 통합로그인 및 약관관리 서비스 개발- 홈네트워크 모바일 서비스 앱 및 서버 개발- 홈네트워크 단지관리서버 및 연동서버 구축 및 관리 AI 20명(26%) - 데이터 레이크를 통한 데이터 수집/분석/관리- 데이터 분석을 통한 신규 서비스 개발- 데이터 캠퍼스 1기- R 2기- 안전관제,몰 피플 카운팅 개발- R 3기-
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컴퓨터비전,자연어처리,데이터과학 AI 원천기술 연구 개발- AI CCTV 안전관제 서비스 개발- 디지털 월패드 AI 기능 개발- RAG 시스템 구축 및 데이터 분석 챗봇 개발 (PLC)- Lora 기반 LLM Fine tunning- https 기반 실시간 음성인식 및 문서요약 시스템 구축 (스마트회의록)- HCI 기반기술 (vad, voice trigger, 화자분류) 개발 부동산 통합 서비스(IT플랫폼/솔루션) 13명(17%) - 디자인 시스템 구축 및 관리- 부동산 데이터베이스 관리 및 서비스 개발- 부동산 데이터베이스 관리 및 서비스 개발- B2C 부동산 플랫폼 및 APP 개발- B2B 부동산 데이터 솔루션 개발 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 제24기 인 건 비 경 비 합 계 비용계상 연구개발비/매출액 비율 라. 연구개발 실적 개발이 완료되거나 현재 진행중인 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 분야 합계 기대효과 (기술확보/원가절감/상품화) 홈네트워크 시스템 (HN) 105건 기술확보/원가절감/상품화 지능형 빌딩 시스템 (IBS) 8건 기술확보/상품화 소방시스템 17건 기술확보/상품화 LED 2건 기술확보/상품화 DT 27건 기술확보/상품화 업무시스템 2건 기술확보 데이터솔루션 4건 기술확보/상품화 AI 6건 기술확보/상품화 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발 실적(상세)' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 사업과 관련하여 공시서류작성기준일 현재 총 201건(특허/실용 65건, 디자인 86건, 상표 50건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 신규 출원 및 등록, 존속기간의 만료 등으로 변동이 발생할 수 있습니다. 나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 라이프솔루션(홈서비스)부문(산업의 특성) 라이프솔루션 사업은 주거 생활의 편리, 안전, AI서비스를 통해 생활의 만족도를 향상시키고, 삶의 질을 높이는데 주된 목적을 두고 있습니다. 또한 홈네트워크 및 시설물 유지관리 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.홈네트워크 시장의 경우, 대부분 건설사 위주로 시장에 공급되고 있으며, Home Iot의 등장으로 인하여 통신사업자, 가전제조사들도 다양한 상품과 서비스 개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자, 가전제조사의 상품과 서비스들은 기존 홈네트워크 사업자의 시스템을 대체할 수 있는 새로운 솔루션이라기보다는 B2B에 기반한 사용자 선택형 B2C 상품들에 가깝습니다. 이처럼 홈네트워크 시장은 높은 진입장벽을 갖춰 안정적인 매출 기반이 될 수 있음과 동시에, 협력의 형태를 띄기도 합니다.시설물 유지관리 산업은 건축물 및 인프라 시설의 점검, 정비, 보수, 보강 등을 수행하는 분야로, 도로ㆍ철도ㆍ교량ㆍ터널 등 사회기반시설부터 공동주택ㆍ상업시설ㆍ숙박시설 등의 건축물까지 관리 대상이 폭넓게 포함됩니다. 건설 후 시간이 지남에 따라 건축물의 구조적 부재, 설비, 내ㆍ외장재 등이 점진적으로 노후화되며, 이에 따른 품질 저하 및 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 적절한 유지ㆍ보수를 실시하지 않을 경우, 이용자의 생활 편익이 감소할 뿐만 아니라 건축물의 내구연한 단축, 대규모 재건축 비용 증가 등 사회적ㆍ경제적 부담이 커질 수 있습니다. 최근 유지관리 산업에서는 빅데이터, IoT, AI 기술을 활용한 스마트 유지관리 솔루션이 도입되면서 보다 효율적인 유지ㆍ보수 시스템이 구축되고 있습니다. 또한 정부 차원의 안전 점검 및 유지보수 규제가 강화되면서 관련 산업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. (산업의 성장성) 홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다. 국내 스마트홈 시장 규모는 2020년 78조원을 돌파하였으며, 2025년까지 약 100조원 이상 규모의 시장으로
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성장이 기대되고 있습니다.다만, 최근의 국내 스마트홈 시장의 모습을 살펴보면 가전제조사, 통신사, 건설사 등이 시장주도권 확보를 목적으로 자체 개발한 플랫폼 기반의 독자 사업을 펼치는 경향을 보이고 있어, 특정 플랫폼 종속성을 없애고 사용자가 원하는 플랫폼에서 맞춤형 스마트홈 서비스를 자유롭게 이용할 수 있도록 하기 위한 글로벌 표준 통신 프로토콜인 "매터(Matter)" 적용 논의가 활발히 이루어지고 있는 점도 특징입니다.최근 신축 건설분양경기는 위축되는 모양새이나, 노후화된 기축단지들은 지속적으로 늘어나고 있어 홈네트워크 업계에서는 새롭게 떠오 르는 시장으로 인식되고 있습니다. 이에 관련 업계에서는 기축 단지에서도 신축 단지 수준의 홈 IoT 서비스를 제공할 수 있는 고도화된 홈 네트워크 솔루션을 지속적으로 출시하고 영업 비중을 확대해 나가고 있습니다. (경기변동의 특성) 스마트홈 시장은 통신사, 포털사, 가전사, 건설사, 홈네트워크 전문기업 등 여러 업종 간 융합과 경쟁을 통해 성장세에 있습니다. 다만, 신축 단지를 대상으로 한 스마트홈 시장은 국내 대표적인 주거 형태인 공동주택(아파트) 신규 분양시장의 활성화에 따른 영향을 받으며, 노후 아파트 증가에 따른 기축 교체시장의 활성화는 스마트홈 시장의 다양한 기회 창출로 시장 전망이 밝을 것으로 예측됩니다.시설물 유지관리 사업의 경우, 기존 노후 시설물의 성능 회복을 위한 유지관리 및 보수공사가 국민의 생활과 안전에 직결되므로 타 업종 대비 경기 변동의 영향이 작은 편입니다. 과거 수십년 동안 누적되어 온 기존 시설물의 감가상각비는 향후 지속적인 유지보수 관련 투자로 나타날 것이며, 글로벌 경기 침체의 장기화, 원자재 가격 급등, 공공 및 민간 부분의 예산 제약 등으로 기존 시설물의 장수명화와 유지관리비 절감을 위해 필수 기계 및 설비를 교체하거나 노후화된 부분에 대한 수리, 수선 등의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. (계절성) 라이프솔루션사업은 건설산업과 긴밀한 관계를 가지고 있으므로 건설업의 계절성에 따른 영향을 받습니다. 다만, 최근에는 스마트홈 제품의 특성상 계절에 관계없이 수요가 지속적으로 증가하면서 홈네트워크 산업의 계절성이 더이상 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다. (국내외 시장여건 등) 자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를 통하여 연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외하고 일반적인 건설사에 대한 공급 프로세스는 대부분 최저가 경쟁입찰 방식입니다.시설물 유지관리 사업의 경우, 소규모 공사는 수의계약의 형태가 가장 많은 비율을 차지하고, 일정 규모 이상의 대형 공사는 공사 품질 제고를 위해 전문 분야에 대한 유지보수 실적 및 기술력, 기업 신인도를 갖춘 업체를 대상으로 제한경쟁 형태를 띄는 것이 일반적입니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. (회사의 경쟁력) 사업초기 HDC현대산업개발의 아파트 브랜드 '아이파크' 의 홈오토메이션 설계를 전담하였고 다양한 상품 제안을 통해 당사 시스템을 설계 반영할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이후 'BESTIN'이라는 자체 브랜드를 개발하고, 또한 성장하고 있는 고급주택 시장을 위해 BESTIN 플러스를 런친하여 고급주택 시장을 선도하고 있으며, 아이파크 아파트에는 경쟁사와 다른 특화 솔루션(홈네트워크, AI CCTV, 12면 주차유도) 개발 공급 중에 있습니다.당사만의 차별화된 기술과 품질은 대외적으로도 인정받고 있으며, 폭넓은 영업력을 바탕으로 현재 상위 건설사를 비롯하여 중견 건설사와 지방의 중소형 건설사까지 고객을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 홈네트워크 시스템과 유기적인 연동을 통해 동작되는 지능형 CCTV 기반 스마트 주차장 솔루션, AI CCTV, DC배전 기반 스마트 LED 감성조명 솔루션 등의 사업 다각화 및 시스템 고도화를 추진하여 사업 규모를 확대하였습니다. IDENTITY 확보 유지를 위한 노력과 함께 고객의 니즈를 반영할 수 있는 영업전략으로 스마트홈
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시장을 주도하는 기업으로 성장할 것입니다.특히, 매년 20%이상 상승중인 스마트홈 시장에서는 관련 플랫폼 및 기술력을 보유하고 있습니다. 빅데이터 기반의 상황인지 서비스와 다양한 통신 프로토콜이 지원 가능한 스마트 디바이스, 무선 인프라 스마트홈 구축 등으로 기존 B2B는 물론, 애프터 마켓과 B2C 시장까지 아우를 수 있는 당사만의 차별화된 고객 맞춤형 솔루션 공급으로 고객만족을 실현해 나갈 것입니다.또한 당사는 2001년 계열사 업무영역 확대 및 사후관리 업무 전문성 제고를 위해 시설물유지관리업 면허를 등록하였고, 20년간 그룹사 준공단지 및 자사건물 유지보수 공사를 수행하며, 최적의 서비스 솔루션을 제공하고 있습니다. 그룹사 내 시설물 유지보수를 수행하며 축적한 노하우와 안정적인 매출구조, 전국 6개 센터에 배치된 기술인력을 기반으로 외부 시설물유지보수 시장으로 진출하여 매출 실적을 늘려가고 있습니다. (2) 건설솔루션부문(산업의 특성) 건설산업기본법에 따른 면허를 바탕으로 종합 및 전문공사를 수행하는 사업으로 주로 건설공사의 공종별 전문공사를 직접도급 또는 하도급 받아 해당 전문분야의 공사를 수행합니다. 당사가 영위하는 사업은 전문분야별로 스마트빌딩(IBS) 및 소방시스템, SOC, 기계/전기설비(M), 인테리어 및 조경, 에너지 등으로 구분됩니다.지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내 A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(SI, 통합관제), 에너지관리부문(BEMS)으로 구분됩 니다. IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향에 민감한 편입니다. 국내 건설경기가 활성화되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등의 영향을 많이 받아 왔습니다. 2010년 이후 IP기반의 Open Protocol을 이용한 표준화 시스템으로 업체간 시스템이 평준화 되었고, 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에 지원하여 제품을 SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지의 일괄지원 가능 여부가 주요 경쟁력 요인이 되고 있습니다. 또한 빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안, 에너지관리 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위해 세분화, 전문화된 기술력 및 인력의 보유 여부가 매우 중요해졌습니다.소방분야는 국민의 안전, 생명, 재산을 보호하는 국가의 근간이 되는 중요한 산업으로 전략적이고 체계적인 육성이 필요한 산업입니다. 또한 현대화 사회에서는 경제발전에 따른 소득수준의 향상과 재난의 다양화, 대형화로 인하여 높은 소방산업의 기술의 필요성이 대두되고 있으며, 소방시설공사업법 개정으로 하도급공사가 금지되어 도급공사로 진행하고 있습니다.당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로ITS, 철도E), 물류부문(항만TOS)을 주요 사업영역으로 하고 있으며, 정부의 SOC 관련 정책과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. SOC 사업은 크게 공공사업과 민간사업의 2개 부문으로 분류할 수 있으나 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하며, 안정적인 사업 진행이 가능한 고부가가치 산업입니다. 그만큼 도로, 철도 및 항만 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 요구되어 진입장벽이 높은 산업이기도 합니다.당사가 영위하는 M 기계설비공사업과 전기공사업에 속해 있습니다. M(Mechanical Electrical)는 건축물의 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 관련설비를 설치하는 공사로서, 발주자가 니즈에 맞춰 시공자에게 시설물의 건립, 이전, 변경 등 요구에 의해 계약하는 형태의 산업으로 건설경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 이는 동시에 엔지니어링을 기반으로
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설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.인테리어 사업은 건설업의 후방 연관산업으로서, 건설 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 과거에는 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전하였으나, 국민 소득 증대에 따라 주거 및 업무 환경 개선 필요성이 부각되며 인테리어 디자인이 새로운 산업으로서 위상을 다지게 되었습니다. 나아가 리모델링 및 고급 주거공간, 전시시설, 엔터테인먼트 시설 등 다양한 시장의 형성으로 그 범위가 확대되고 있습니다. 조경 사업은 건설업에 속해 있으며 조경기술용역, 조경건설(시공), 조경관리 및 유지보수, 조경소재 생산 및 판매유통 등으로 구분할 수 있습니다. 이는 독립적인 공종으로서의 종합공사업 중 한 분야로, 인간이 이용하는 모든 공간을 보다 기능적, 경제적, 시각적인 환경으로 조성 및 보존한다는 측면에서 꾸준한 수요가 이어지고 있습니다.신재생 에너지 산업은 Net Zero를 위해 지속적인 확대가 전망됩니다. 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요 및 수소산업의 일환인 연료전지 사업도 확대될 전망입니다. 환경 문제와 에너지는 ESG 실현 등으로 사회적 요구가 증대되고 있으며, 이에 따라 친환경 시장에 대한 관심도 함께 높아지고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 빌딩기술(BT) 시장은 빌딩 자동화(BAS)와 에너지 관리(BEMS) 등으로 구성되어 있습니다. 빌딩자동화시스템 구축은 지속적인 연구, 개발을 통해 고도화된 기술을 접목시키고 있으며 또한 에너지관리의 중요성 증가에 따라 친환경 지능형 빌딩에 대한 수요가 늘면서 전체 빌딩 기술 시장을 견인하며 플러스 성장을 이끌고 있는 상황입니다.소방산업은 건설 경기에 따라 다소 영향이 있는 산업이지만, 소방 관련 법규/규제가 강화되고 첨단 소방설비가 개발됨에 따라 양호한 성장세를 이어가고 있으며, 최근 지구온난화에 따른 자연재해가 늘고, 고층빌딩이 증가하는 추세에 따라 대형 화재로 인한 피해 규모가 늘면서 소방안전에 대한 국가적 중요성이 높아지고 있습니다. 또, 소방공사에 대한 분리발주 관련 법률이 변경됨에 따라 소방산업의 큰 성장세가 기대되는 상황입니다.SOC분야에서 정부는 성장 잠재력 강화를 통한 국가경쟁력 제고 및 지역 경제 활력을 위해 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통 시설과 수자원, 산업단지, 물류시설 등 다양한 SOC 기반시설을 적기,적소에 공급하는데 주력해 왔습니다. 앞으로도 도로, 철도, 수자원 등 관련 공기업의 역할을 확대하고, 민간자본 투자가 활성화되도록 관련 제도를 정비하는 등 관련 수요는 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.당사가 영위하고 있는 M 건설업에 속해 있어 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 탄소중립 달성은 건축물의 에너지효율화 없이는 불가능하며, 건물생애주기 전체에서 기계/전기설비의 에너지효율화 필요성은 더욱 증대되고 있습니다. 에너지절감, 건축물 수명연장, 설비노후화, 실내공간 쾌적성 향상, 유지관리 등의 중요성 증대에 따라 시장규모가 가파르게 성장하고 있으므로 기계/전기설비공사 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.인테리어, 조경 시장 규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 우리나라의 전반적인 생활수준 향상 및 라이프 스타일 변화에 따른 쾌적한 주거환경 수요가 증가함에 따라, 관련 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 정부에서는 그린뉴딜 정책 및 녹색산업 혁신 생태계 구축 사업, 조경진흥기본계획 등을 추진하고 있으며, 이러한 국가적 차원의 산업 활성화 노력과 지원에 힘입어 조경산업은 더욱 미래 지향적, 발전적인 산업분야로 자리잡게 될 전망입니다. 또한 주택담보대출 규제, 부동산 관련 세제 강화 등으로 노후화된 기존 건축물의 리모델링 및 유지ㆍ보수 수요가 증가함에 따라 인테리어 시장도 고성장을 지속할 것으로 예상됩니다.에너지사업은 산업발전과 경제성장 그리고 디지털화에 따른 전력수요
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증가와 탄소중립 정책을 위한 정부의 에너지 정책 변화까지 더하여 신재생에너지 및 환경분야의 성장은 향후 빠르게 진행 될 것으로 전망됩니다. 특히 태양광, 풍력, 수소연료전지, 폐기물 자원순환 시장의 급격한 확장이 예상됩니다. (경기변동의 특성) IBS산업은 스마트빌딩이 의미하듯 건축물에 설치되는 시스템으로 신축, 증축, 개축, 리모델링 분야에 공급하는 것을 목적으로 하기 때문에 건설경기에 크게 종속을 받고 있습니다. 건설경기가 활성화되면 스마트 빌딩 사업의 규모도 증가된다고 할 수 있습니다.소방분야는 건설경기의 영향을 많이 받고 있습니다. 또 법의 기준에 의해 공사나 제품의 변화가 발생하기도 하나 큰 영향은 없고, 하도급으로 진행되던 사업이 도급사업으로 전환 되면서 소방시장의 규모는 더욱 커질 예상입니다.SOC산업은 산업의 경기동향에 민감하다기보다 정부 및 지방자치단체의 정책과 밀접한 관련이 있습니다. 이들 기관에서 사회간접자본에 대한 투자계획을 수립하는 과정에서 장기적인 수요증가와 이에 따른 예측 가능한 계획이 검토됩니다.M 경제환경의 변화와 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동이 되며 특히 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다.인테리어산업은 특성상 국민 생활수준이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 따라서, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내 경제 전망과 함께 인테리어 산업은 성장세를 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 전반적인 국가 경기 위축에도 동 산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내고 있다고 볼 수 있는데, 국내 건설경기의 성장세 둔화에도 인테리어산업의 시장 규모가 점차 커지고 있기 때문입니다. 이는 디자인 및 제품의 품질이 변화가 인테리어 산업에 큰 영향을 주기 때문으로 이해할 수 있습니다. 이러한 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질 것으로 예상됩니다.조경산업은 건설분야의 정부 정책 및 투자계획과 밀접한 연관이 있으며, 최근 정부에서는 그린뉴딜 사업과 도시, 공간, 생활, 인프라의 녹색전환, 저탄소 분산형 에너지 확산, 녹색산업 혁신 생태계 구축 등을 내용으로 2025년까지 도시숲 조성사업을 산림청이 추진중 입니다.에너지 산업은 경기변동과 연계성이 낮은편 입니다. 에너지 비용의 상승/하락의 요인에 따라 민감하게 작용하고, 에너지 수요가 변동하므로 신재생에너지 공급도 큰 영향을 끼칩니다. 그리고 산업화에 따른 폐기물 발생량이 날로 증가하고 있으며, 폐기물을 재활용하여 자원순환시장은 안정적인 매출과 높은 수익을 확보 할 수 있습니다. (계절성) 건설관련 솔루션업체는 특성상 보통 1년 이상의 계약 사업으로 다른 산업에 비해 계절적 경기변동에 대한 민감도는 낮은 편입니다. 하지만 연초에는 고객사가 투자계획 수립 및 검토를 진행하는 시기이므로 수주가 감소하기도 하고, 발주처가 연간 예산의 소진을 위해 하반기에 예산집행이 집중됨에 따라 일반적으로 건설 솔루션업체는 1분기 매출은 비교적 낮은 편이며, 상대적으로 4분기에 매출이 집중되는 모습을 해마다 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닙니다. (국내외 시장여건 등) IBS산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로 IBS 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서 IBS 업무를 협업하여 그룹사만의 특화된 기술을 적용합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.소방분야는 재난양상의 다양화, 규모의 대형화 추세에 비례하여 소방안전시장의 규모가 증가하고 있으며, 관련법규는 날로 강화 되는 추세이므로 소방기기 제품과 시공 기술력을 모두 갖춘 당사의 경쟁력을 바탕으로 많은 수주가 가능합니다. SOC산업은 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가
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작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.당사가 영위하는 M 시장에는 기계/전기 설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 제품보유여부, 회사규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.국내 인테리어사업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리 등 토탈 디자인서비스를 제공할 수 있는 경쟁력 있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고, 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고 있는 현황입니다. 조경업 및 조경전문건설업의 등록시 요구조건이 많지 않아, 진입장벽이 높지 않으므로 등록업체수가 비교적 많으며, 지속적으로 증가하는 것을 볼 수 있습니다.에너지 사업은 그린뉴딜정책과 탄소중립 등의 정부 정책에 발맞추어 빠르게 변화되고 있으며, 신재생에너지 중심의 발전소 축과 화석에너지의 대체를 위해 노력중이며, 선진국에서도 환경문제를 해결하고자 하는 대안으로 신재생에너지에 공격적인 투자와 혁신적 기술력 확보에 집중하고 있습니다.건설솔루션사업과 관련하여 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. (회사의 경쟁력) IBS분야에서 당사는 오랜기간의 실적을 바탕으로 영업/설계/시공전문인력(설계 및 공사수행 별도조직구성) 및 노하우와 고객사에 신뢰를 줄 수 있는 역량을 보유하게 되었습니다. 이에 따라 신규거래처 확보가 용이하게 되었고 고정거래처도 증가하였습니다. 현재, 단순 OEM 방식의 시공방식을 탈피하고 원가경쟁력 확보를 위해 연구소를 설립하여 당사 고유의 제품을 개발, 생산하고 있습니다. 현재 당사가 납품하고 있는 제품들은 타사 IBS사업 제품군들 최상위 SPEC을 갖추고 있습니다. 또한 단순 시공에서 끝내지 않고 철저한 사후관리를 통해 고객의 만족도를 높일 수 있는 프로세스를 갖추고 있습니다. 위의 오랜 노하우를 바탕으로 최근 데이터센터 설계 및 시공 실적을 보유함으로 일반적으로 쉽게 접근할수 없는 특수분야 시장에서도 경쟁력을 확보 하고 있습니다.당사 소방사업은 직접 연구개발한 소방제품을 보유하고, 국내 유명 건물의 소방공사 실적을 보유하여 업계에 상위 수준의 시공능력을 보유하고 있습니다. 또, 스마트플랫폼으로 통합연동이 가능하여 종합적이고 효율적인 방재기능을 제공하는 Fire Guard 자동화재탐지 시스템을 비롯 하여 소방인증기준보다 빠른 응답속도와 다양한 네트워크 방식을 구현할 수 있는 자동화재탐지설비를 보유하고 있으며, 유도설비의 경우 고효율인증을 통해 에너지 효율과 시인성을 제공하는 소방 제품을 다수 보유 하고 있습니다.SOC사업은 민자고속도로인 신대구부산고속도로 ITS공사를 시작으로 부산-김해경전철 E, 서울춘천고속도로 ITS, 부산신항2-3/2-4단계 항만자동화, 인천공항연결철도, 소사원시선, 신분당선 3단계, 광역철도 PSD등 대형 SOC 프로젝트를 수행함으로써 기술력에서 비교 우위를 가지고 있습니다.M 사업은 현재 포스코건설 외 15개 종합건설사의 주 협력회사로 등록되어 있습니다. 당사는 회사의 안정적 재무구조와 시공 신뢰도를 기반으로 군소 경쟁 업체와 차별화 되며 수 년간의 다양한 시공경험과 시공기술을 축척하여 탄탄한 기반을 구축하고 있습니다. 대형 건설사를 위주로 수주 기회를 확대하고 복합적인 종합관리 능력을 향상시키는 등 경쟁력을 강화하고 있습니다.당사는 인테리어 사업부문을 그룹내 대형 건설사의 노하우와 경험을 바탕으로 하여 수익성 위주로 운영해 왔습니다. 이런 수익성 위주의 운영은 업력에 비해 매출 늘리기에 전력을 다한 경쟁사들 대비 우위를 점하기에는 어려움이 있었습니다. 그러나, 과거 대형 업체들의 부도로 인하여 공사 발주자들이 발주심사 항목에서 회사 재정건전성 항목의 비중을 높이는 등 회사의 안정성 및
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재정상태를 중시하면서 신용도가 높은 당사에 대한 선호도가 증가하였고, 그 결과 매출 및 도급순위의 지속적인 상승을 기록하고 있습니다.조경 사업에서의 경쟁력 강화를 위해서는 양질의 조경인력 확보 및 조경소재의 안정적 수급이 필수적입니다. 당사는 조경기술사 2인을 포함하여 전직원이 산업기사 이상을 보유하고 있으며, 토목기사, 생태복원기사, 건설안전 등 조경과 관련한 기술자격증을 보유한 풍부한 인력을 확보하고 있습니다. 또한 포천농장과 이천농장을 임대보유하여 농장운영을 하고 있고 원가절감을 위해 수목 선구매 및 대량 구매를 시행 중입니다. 또한 자재수급의 불균형을 해소하기 위해 최근 신규농장 조성을 준비하고 있으며, 수급이 어려워 단가가 상승하 는 수목의 대체 수종 조사 및 설계변경 제안에 적극 활용하고 있으며, 수목 하자예방을 위해 IoT기술을 도입하여 수목을 관리하고, 하자를 분석하기 위한 테스트도 연구중입니다.에너지 사업은 IBS 플랫폼과 기계/전기분야의 기술이 융합하여 관련 전문기업 대비 강점을 가지고 있습니다. 태양광, ESS, 연료전지, 폐기물 재활용 등 당사에서 에너지 및 자원순환분야에 종합적인 수행이 가능하여 에너지사업 전반에 대한 실적 증가가 예상되고, ESG경영에 동참하고 있습니다. (3) 리얼티(부동산 종합관리)부문(산업의 특성) 리얼티 사업은 건물 통합관리 솔루션 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility Management), 건물 자산의 재무적 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management) 사업 등이 있습니다. FM 사업은 완공된 건축물의 기능을 보전하고 이용자 편의 및 안전성을 높이기 위해 냉ㆍ난방 및 전기시설물, 환경미화, 내ㆍ외부 보안 등으로 산업활동에 필요한 기본적 환경을 제공하는 서비스 사업으로 건물을 체계적이고 효율적으로 유지, 운영, 관리하여 건물의 수명과 건물내의 환경을 쾌적하게 유지시키기 위한 목적의 사업입니다. PM 사업은 부동산 소유자의 목적에 따라 대상 부동산을 유지, 관리, 운영하는 시설관리는 물론 경영개념이 도입된 운영관리로서 수지분석, 마케팅, 공간배치, 임대차 관리, 재무보고 등 효율적인 관리운영을 통해 자산가치 상승 및 수익성 증대에 목적을 두고 있습니다. (산업의 성장성) FM(시설관리, Facility Management) 시장은 점차 대형화 및 전문화되고 있으며, 경제발전과 더불어 첨단, 초고층화 건물의 건설 증가로 체계적이고 효율적인 시설 유지 및 운영 관리에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 또한 IBS(Intelligent Building System, 지능형 건물시스템)의 등장으로 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다.PM(자산관리, Property Management) 시장은 건물의 예산 수립 및 관리, 임대차관리, 빌딩 운영수익 향상방안 수립, 부동산 운영 리스크관리, 투자자문, 기타 수입관리 등 고객의 부동산 가치를 극대화하는 업무를 중심으로 합니다. 최근에는 외국계 부동산 투자자의 국내진출 확대, 부동산펀드에 의한 간접투자시장 확대 등으로 다양한 건물 자산 관리서비스가 중시되는 추세입니다. 대기업 계열사를 바탕으로 한 국내 기업들이 PM 시장에 진출하고 있어 업계간 경쟁이 치열한 상황이며, 임대 수익형 자산의 공급 물량 증가에 따른 PM시장도 성장하고 있습니다. (경기변동의 특성) FM시장은 내수 중심의 업종으로 기존 건물의 유지관리를 하는 안정적인 사업구조로 건설 부동산 경기를 포함한 일반 경기변동, 건물의 공실율이 사업에 끼치는 영향은 적어 안정적인 사업구조라 할 수 있습니다. 매년 전국 건축물의 동수는 증가 추세에 있으며, FM사업의 대상인 업무시설, 상업시설, 교육연구시설, 문화, 및 집회시설, 병원, 호텔 등 다양한 포트폴리오를 바탕으로 기술력과 관리 노하우를 통해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.한편, 공실률 증가와 낮은 임대료 상승률로 임대공급 과잉과 수요 부진으로 이어지며, 투자실적이 기대에 미치지 못하는 경우가 증가하고 있습니다. 따라서 공신력 있는 자산관리회사를 통한 전문적이고 차별화된
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건물자산관리(PM/LM) 서비스에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다. 한국감정원 통계에 따르면 전국 오피스 공실률은 2016년 13.2%에서 2020년 11.0%로 감소한 반면에 임대료는 2017년 상반기에 대폭 인상되었다가 4년간 큰 변동없이 임차인 우위상황이 지속되면서 시장환경의 리스크에 대한 대응을 위하여 전문적인 자산관리서비(PM/LM 서비스)에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. (계절성) 건물의 외부와 내부로써 건물의 유지 보존과 경제 가치 및 건물 사용자와 이용자 등의 생활과 업무 및 건강에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 자연적·인공적 내·외부 요인을 건물의 환경이라고 말하며, 계절적 요인은 건물의 외부 환경으로써 자연 환경에 속합니다.FM 사업 대상인 건물은 수주 측면에서는 신축의 경우 건축주의 사업계획과 시공사의 준공 기일, 기축 건물은 기존 위탁관리 계약기간과 각각 관련이 있어 계절적 요인인 자연 환경에는 큰 영향을 받지 않습니다. 그러나, 건물 유지관리 시에는 이와 별개로 공기조화 및 냉·난방 관리, 동파와 풍수해 등 계절요인에 영향을 받습니다. PM 사업의 경우, 부동산 거래시장에는 주거용 부동산의 경우 신학기에는 주거지 수요가 증가 및 방학기간 대학 부근 원룸의 공실률이 증가하는 등 계절적으로 부동산 거래시장에 영향을 미치는 요소가 있으나, 상업용 자산관리시장의 경우에는 계절적 요인은 기존 자산관리 위탁기간에 따라 상이하므로 특별한 계절적 경기변동은 미미한 수준입니다. (국내외 시장여건 등) FM 사업은 타업종과 비교하여 소자본으로 비교적 쉽게 개설은 가능하지만, 건물관리시장 진입 시 제한조건 및 제도 등으로 인하여 신규 입찰 또는 기획수주 영업을 시도하는 경우 시장 진입이 용이하지는 않습니다. 과거 인적 자원 중심의 단순노무용역으로 취급되었던 건물관리 서비스 사업은 첨단, 초고층화된 건물의 증가 추세에 따라 시장 내 난립을 막고 성숙한 시장을 형성하기 위해 진입을 위한 전제조건으로 건물관리에 대한 체계적인 관리기법의 축적 여부가 주요 평가요소로 작용하고 있습니다.주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다. (회사의 경쟁력) 당사는 대기업군의 경쟁사와 비교해 FM 사업을 직영 형태로 수행함으로써 건물관리 서비스에 대한 품질 보증 이행과 원가 절감을 통한 경제적 이점을 함께 제공드리고 있습니다. 건물관리와 관련된 시설관리, 미화, 보안(경비), 주차관리 뿐만 아니라 기계설비성능점검, 케어서비스(해충방제, 공간케어, 렌탈케어, 매트리스 케어) 등 다양한 서비스를 직접 책임관리 수행하고 있습니다. 오피스 빌딩의 자산관리 과정에서 건물의 자산가치 향상을 위한 제안과 업무 수행으로 고객의 만족도를 극대화하고 있으며, PM업무뿐만 아니라 공실을 해소하는 신규 임대차 계약 업무인 LM(Leasing management)과 FM업무를 포함한 통합 자산관리 서비스에 대한 경험과 노하우를 확보하고 있습니다. 다. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 2024년(당기) 2023년(전기) 2022년(전전기) 매출액 영업이익(손실) 자산 매출액 영업이익(손실) 자산 매출액 영업이익(손실) 자산 라이프솔루션 건설솔루션 기전부문 조경인테리어부문 리얼티(부동산종합관리) 합계 ※ 각 항목은 실제 귀속되는 각 해당 사업부문으로 우선 분류한 후, 차액이 있을 경우사업부문별 매출액 비율로 배분하였습니다. 라. 신규사업의 내용과 전망 글로벌 경제의 불확실성이 여전히 상존하는 가운데, 디지털 전환과 AI 기술의 진화가 산업 지형을 크게 변화시킬 것으로 예상됩니다. 당사는 데이터, AI, 디지털 트랜스포메이션 등 핵심 기술의 내재화와 기존 사업의 기술 집약화를 통해 경쟁력을 더욱 강화하고, 시장에서 차별화된 가치를 제공할 수 있는 기업으로 도약하기 위하여 다양한 신규사업을 검토, 추진하고 있습니다.신규사업과 관련하여 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 추가한 사업에 대한 추진현황 등의 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 ' 5. 정관에 관한 사항'을
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.국내 건설업계는 글로벌 경제 불확실성과 원자재 가격 부담, 금융비용 증가 등의 영향으로 여전히 어려운 환경에 직면해 있습니다. 특히, 금리 변동성이 커지면서 신규 프로젝트의 추진이 신중해지고 있으며, 업계 전반적으로 수익성 확보를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이와 같은 상황 속에서도, 스마트 건설 및 IT 융합 기술을 활용한 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 당사는 디지털 기반의 솔루션을 개발ㆍ공급하며, 설계부터 운영ㆍ관리까지 통합된 서비스를 제공함으로써 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 및 데이터 분석 기술을 접목한 시설 관리 시스템을 도입하여 운영 효율성을 극대화하고, 홈서비스, 부동산 관리, 인테리어, 고객 서비스 등 다양한 영역에서 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 당사는 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응하며, 지속 가능한 성장 기반을 다져 나가고 있습니다. 그 결과로 2024년도에는 연결 기준 매출액 6,288억원, 영업이익 64억원, 당기순이익 190억원이라는 영업실적을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 증감액 증감율 유동자산 당좌자산 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 [자산총계] 유동부채 비유동부채 [부채총계] 지배지분 자본금 연결자본잉여금 연결 기타자본 연결기타포괄손익누계액 연결이익잉여금 비지배지분 [자본총계] ※ 제26기는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.(1) 자산은 전년 대비 548억원(14.3%) 증가한 4,382억원 입니다. 연결범위 변동에 따른 유형자산, 사용권자산 등의 변동으로 비유동자산이 628억원(76.5%) 증가하였고, 단기금융상품 및 재고자산 등의 변동으로 유동자산이 78억원(2.6%) 감소하였습니다. (2) 부채는 전년 대비 458억(36.7%) 증가한 1,707억원입니다. 연결범위 변동에 따른 차입금 증가, 계약부채(초과청구공사)의 증가가 주요 변동 원인입니다.(3) 자본은 전년대비 90억원(3.5%) 증가한 2,675억원으로 관계기업투자주식처분이익 등의 영향으로 당기순이익이 58억원(44.2%) 증가하였고, 이익잉여금에 귀속되어 당기 자본에 반영되었습니다. 나. 연결요약손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제26기
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제25기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전계속사업이익 법인세비용 당기순이익 ※ 제26기는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (1) 영업이익은 전년대비 41억원(39.1%) 감소하여 64억원을 달성하였습니다. 사업확장을 위한 인건비, 광고선전비 등의 판매비와 관리비와 매출채권 관련 대손상각비 증가로 수익성이 악화되었습니다. (2) 당기순이익은 관계기업투자주식의 종속기업 재분류로 인한 기타수익(관계기업투자주식처분이익)이 큰 폭으로 증가하고 이자수익 등이 일부 증가한 영향으로 전년대비 58억원(44.2%) 증가한 190억원을 달성하였습니다. 다. 부문별 영업실적 및 주요 성과 지표 (단위 : 백만원) 사업부문 2024년(당기) 2023년(전기) 매출액 영업이익 매출액 영업이익 라이프솔루션(홈서비스) 건설솔루션 기전부문 조경인테리어부문 리얼티(부동산종합관리) 합계 (1) 라이프솔루션사업은 스마트솔루션 및 시설물 유지관리 부문의 매출이 일부 축소되어 전년대비 19억원(1.6%) 감소한 1,198억원을 기록하였습니다. 한편, 비용 절감 노력에 따른 결과로 수익성이 개선되어 영업이익은 전년대비 8억원(17.9%) 증가한 52억원을 달성하였습니다. (2) 건설솔루션사업은 기전부문과 조경인테리어부문 모두 매출액이 증가하였습니다. 전년대비 193억원(8.3%) 증가한 2,510억원을 달성하였으나, 원자재가격 상승 등으로 수익성은 악화되어 영업이익은 전년대비 33억원(89.3%) 감소한 4억원을 기록하였습니다, (3) 리얼티사업 매출액은 전년대비 51억원(2.1%) 증가한 2,580억원으로 FM부문의 거래선 확대가 주요 요인입니다. 영업이익은 인건비 등 비용상승을 원인으로 전년대비 15억원(66.3%) 감소한 8억원을 기록하였습니다. 당사의 주요 성과 지표는 다음과 같습니다. 구 분 제26기 제25기 비고 안정성 비율 유동비율 유동자산/유동부채 부채비율 부채총계/자본총계 수익성 비율 매출액영업이익률 영업이익/매출액 매출액순이익률 당기순이익/매출액 성장성 및 활동성 지표 매출액증가율 (당기 매출/전기 매출)-1 영업이익증가율 (당기 영업이익/전기 영업이익)-1 라. 신규 사업 및 중단 사업 글로벌 경제의 불확실성이 여전히 상존하는 가운데, 디지털 전환과 AI 기술의 진화가 산업 지형을 크게 변화시킬 것으로 예상됩니다. 당사는 데이터, AI, 디지털 트랜스포메이션 등 핵심 기술의 내재화와 기존 사업의 기술 집약화를 통해 경쟁력을 더욱 강화하고, 시장에서 차별화된 가치를 제공할 수 있는 기업으로 도약하기 위하여 다양한 신규사업을 검토, 추진하고 있습니다.신규사업과 관련하여 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 추가한 사업에 대한 추진현황 등의 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 ' 5. 정관에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 마. 조직개편 2025년 1월 BM혁신실과 전략마케팅실을 통합하여 미래성장본부로 구성하고, 홈서비스본부는 라이프솔루션본부로 변경하는 등 전사적으로 조직을 재편하였습니다. 회사는 고객 중심의 B2C 사업 역량을 강화하여 시장을 확대하고, 미래 사업에 대한 준비를 강화하며 디지털 전환을 가속화하고자 합니다. 또한, 기술연구소를 단순 연구개발조직(R)이 아닌 연구혁신조직(R)으로 전환하여 급변하는 경영환경에 대응할 것입니다. 바. 환율변동 영향 당사의 영업활동은 대부분 국내에 한정되어 있으므로, 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 당사는 연결기준 전년대비 232억원이 감소한 1,110억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 유동자금은 현금 및 현금성자산과 단기금융상품을 합산한 금액입니다. 이중 현금 및 현금성자산은 전년대비 156억원 증가한 409억원이며, 단기금융상품은 전년대비 388억원이 감소한 692억원입니다. 당기말 및 전기말 현재 유동성 관련 지표는 아래와 같습니다. (단위
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: 백만원) 구 분 제26기 제25기 증감액 유동성장기차입금 장기차입금 총차입금 합계 현금 및 현금성자산 단기금융상품 유동자금 합계 유동비율 부채비율 나. 자금조달에 관한 사항 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 차입처 최장만기일 이자율(%) 당기말 전기말 원화대출 하나은행 원화대출 KDB산업은행(*) 합계 5. 부외거래에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당사는 공사대금 청구소송 등에 피소되어 진행 중에 있습니다. 당기말 현재 계류중인 소송사건의 소송가액은 62,566,400천원이며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) ※ 당기말 현재 회사에서 각종 계약과 관련하여 담보 및 견질용으로 제공한 어음은 없습니다. 다. 담보제공 현황 당기말 현재 회사는 특수관계자인 에이치디씨현대산업개발의 차입금과 관련하여 에이치디씨현대산업개발과 공동으로 소유하고 있는 토지를 케이비부동산신탁(주)에 수탁하고, 채권자를 수익권자로 수익권증서를 발행하는 부동산담보 신탁계약을 체결하고 있습니다. 동 계약과 관련하여 회사의 투자부동산 중 토지 1,756백만원(수익한도금액 180,000백만원)이 해당 부동산담보 신탁계약의 신탁재산으로 수탁되어 있습니다. 라. 채무보증 현황 당사는 당기말 현재 해당사항이 없습니다. 마. 채무인수약정 현황 당사는 당기말 현재 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말과 전기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 금융기관명 약정명 당기말 전기말 한도금액 실행금액 한도금액 실행금액 하나은행 기업시설에너지이용합리화자금 전문건설공제조합 담보운영자금 등 한국산업은행 산업시설자금대출 (*) (2) 당기말 현재 연결회사가 계약 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 제공받은 계약이행보증 등의 금액은 66,655,369천원(전기말: 61,494,569천원)입니다. 기준일: 2024년 12월 31일 (단위: 천원) 구분 보증처 보증한도 보증금액 비고 제공받은 지급보증 서울보증보험 보증채권자가 특수관계자인 경우 - 보증한도: 3,005,670 - 보증금액: 3,005,670 소프트웨어공제조합(*1) 전문건설공제조합(*2) 엔지니어링공제조합(*3) 합 계 (*1) 당기말 현재 연결회사가 이행보증과 관련하여 소프트웨어공제조합출자금 478,951천원(전기말: 468,084천원)이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조). (*2) 당기말 현재 연결회사가 이행보증과 관련하여 전문건설공제조합출자금 666,249천원(전기말: 664,795천원)이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조). (*3) 당기말 현재 연결회사가 이행보증과 관련하여 엔지니어링공제조합출자금 508,961천원(전기말: 485,400천원)이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조).이외에도 당기말 현재 연결회사는 이행보증과 관련하여 전기공사공제조합출자금 51,508천원(전기말: 51,508천원)과 소방산업공제조합 출자금 20,000천원(전기말: 20,960천원)이 담보로 설정되어 있습니다(주석 8과 14 참조). 기준일: 2024년 12월 31일 (단위: 천원) 보증종류 보증처 보증채권자 보증한도 보증금액 특수관계자 계약 서울보증보험 부산컨테이너터미널(주) O 에이치디씨현대산업개발(주) O 에이치디씨현대이피(주) O 에이치디씨리조트(주) O (주)국민은행 外 X 소프트웨어공제조합 부산컨테이너터미널(주) O 서울-춘천고속도로(주) O 에이치디씨리조트(주) O 호텔에이치디씨(주)부산 O (주)포스코이앤씨 外 X 전문건설공제조합 서울-춘천고속도로㈜ O (주)포스코이앤씨 外 X 엔지니어링공제조합 한국교직원공제회 外 X 하자 서울보증보험 서울-춘천고속도로(주) O
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에이치디씨현대산업개발(주) O 에이치디씨리조트(주) O 지에스건설㈜ 外 X 소프트웨어공제조합 에이치디씨 현대산업개발 주식회사 O 에이치디씨아이파크몰 주식회사 O 통영에코파워㈜ O 서울-춘천고속도로(주) O 주식회사 한화건설 外 X 전문건설공제조합 서울-춘천고속도로(주) O 쌍용건설㈜ 外 X 지급 서울보증보험 에이치디씨아이파크몰(주) O 건설기계 대여업자 外 X 소프트웨어공제조합 지에스건설 주식회사 X 전문건설공제조합 건설기계 대여업자 X 공탁 서울보증보험 스탠다드무브파트너스 주식회사 外 X 입찰 서울보증보험 서울시메트로구호선(주) 外 X 소프트웨어공제조합 관저어반힐스아파트 입주자대표회의 外 X 전문건설공제조합 죽현마을아이파크1차 外 X 선금 소프트웨어공제조합 국가철도공단 X 전문건설공제조합 재단법인 한화문화재단 外 X (3) 당기말 현재 연결회사는 하나은행 등과 19,500,000천원(전기말: 19,500,000천원)을 한도로 협력기업이 회사에 대한 매출채권을 담보로 대출할 수 있는 외상매출채권담보 및 구매카드 약정을 맺고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회계정책과 관련한 상세 내용에 대해서는
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.05)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2025년 05월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 17개, 위탁관리부동산투자회사 394개, 자기관리부동산투자회사4개 등 총 415개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 18.1조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 5월) 1. 유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 05월).jpg 1. 유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 05월) 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 05월).jpg 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 05월) 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이1.jpg 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이1 3_1. 리츠 수 및 자산규모 추이2.jpg 3_1. 리츠 수 및 자산규모 추이2 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 사업내용 당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하고 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 투자대상 부동산은 서울시 영등포구 여의도동에 위치한 오피스 빌딩인 하나증권빌딩이며,「부동산투자회사법」에 의거하여 (주)코람코자산신탁에 자산관리업무를 위탁하였고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다. 또한 부동산으로부터 발생하는 임대료 수입과 이에 따른 이자수익 등 누적현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 부동산투자회사법 등 관계법령에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 또는 금융기관 예치 등의 방법으로 운용할 예정입니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 9월 15일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것이며, 회사의 운용부동산은 서울시 영등포구에 위치한 하나증권빌딩입니다. 투자대상 투자대상의 종류 용도 매입면적 소재지 하나증권빌딩(주1) 부동산(토지 및 건물) 업무시설 서울시 영등포구 의사당대로 82 (주1) 하나금융투자(주)의 하나증권(주)로 사명변경에 따라 건물명 변경 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 2015년 설립 이후 취득한 부동산 자산(여의도 소재, 하나증권빌딩)에 대하여 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주) 등의 임차인들로 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유부동산 운용(임대, 관리 등)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 3) 부동산 개요서울의 오피스 시장은 도심권역(Central Business District, 이하 CBD), 강남권역(Gangnam Business District, 이하 GBD), 여의도권역(Yeuido Business District, 이하 YBD)의 3개 주요 권역으로 구분되며 그 외 서울 기타권역(Others)으로 형성되어 있습니다. 하나증권빌딩은 YBD 핵심 업무지구에 위치한 하나증권의 사옥으로 2011년 리모델링을 완료한 2만평 이상의
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.05)

프라임 오피스 자산입니다. 인근에는 금융감독원, 전경련회관, IFC, 파크원 외에 각종 증권회사의 본사 사옥이 위치하고 있습니다. 남측으로는 광장아파트, 미성아파트 등 대단위 아파트단지와 북측으로는 여의도 공원이 위치하고 있습니다.하나증권빌딩은 의사당대로와 접해있으며 올림픽대로를 따라 서울의 동서지역으로 이동이 가능합니다. 인근에는 여의도역 및 여의도환승센터 등이 위치하고 있어 서울, 경기 주요 도시 및 인천공항으로의 이동이 가능하여 대중교통상황이 우수한 편입니다.차량으로 이동시 도심권역(CBD)까지 15분 및 강남권역(GBD)까지 30분 가량 소요되며, 특히 하나증권빌딩이 위치한 여의도역은 9호선의 중심부에 위치하고 있어, 지하철로 강남 권역까지 15분 내로 진입이 가능한 교통의 요지에 위치하고 있습니다. 구분 내용 건 물 명 하나증권빌딩 주 소 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동 27-3) 용 도 지 역 일반상업지역 주 용 도 업무시설 규 모 지하 5층 / 지상 23층 대 지 면 적 건 축 면 적 연 면 적 건 폐 율 용 적 률 층 고 2.6m 엘 리 베 이 터 12대 (승용 10대, 비상용 2대) 주 차 대 수 총 571대 (옥외 : 57대 / 옥내 : 514대) 준 공 일 자 1994년 6월 7일 준공 2008년, 2011년 2층 증축 공사 2011년 환경개선공사 (로비, 엘리베이터, 조경 등) 2017-18년 엘리베이터 교체 공사 외부사진 그림1.jpg 하나증권빌딩 접근성 하나증권빌딩이 위치한 여의도권역은 서울 전역 및 수도권 지역으로의 접근성이 뛰어나며 우수한 대중교통 인프라가 형성되어 있습니다. 무제-1.jpg 하나증권빌딩 입지환경 위치도 하나증권빌딩은 여의대로 및 의사당대로변 프라임 오피스를 중심으로 형성된 핵심업무지역 내 위치하고 있습니다. 위치도2.jpg 하나증권빌딩 위치도 4) 임대조건 현황하나증권빌딩은 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주) 등 우량한 신용도의 임차인들이 주요 임차인으로 사용중에 있습니다.하나증권빌딩은 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주)가 작성 기준일 기준(2025년 5월 31일 기준) 총 면적의 약 67.9%를 사용 중에 있습니다.하나증권빌딩으로부터 발생하는 임대료 수익 일체는 주요 임차인인 하나증권(주)(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 54.9% 비중), 한국쓰리엠(주)(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 12.1% 비중)와 같은 주요 임차인 및 기타 임차인들이 지급합니다.하나증권(주)는 1994년 하나증권빌딩 준공 이후부터 본 빌딩을 본사 사옥으로 사용하고 있으며, 2025년 5월 31일 기준 총 면적 중 약 56.1%를 임차하고 사용하고 있습니다. 2020년 12월 하나증권(주)는 2025년 12월 만기(5년만기)로 임대차계약을 체결하였고, 임대차기간은 추가 5년 연장 가능한 조건입니다. 또한, 총 면적의 약 11.7%를 사용하고 있는 한국쓰리엠(주)은 2028년 4월 만기(5년만기)로 임대차계약을 체결하여 본 빌딩을 업무용 오피스뿐 아니라 어린이집으로 사용하고 있습니다. 주요 임차인인 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주)의 임대차 계약 조건 상 90일에서 7개월전까지 재계약 통보 기한을 설정하였고, 서면에 의한 계약만료 통지가 없는 한 임대차계약기간은 자동으로 1년 연장됩니다.작성기준일(2025년 5월 31일) 기준 주요 임차인의 임대차 계약 조건은 다음과 같습니다. [주요 임차인의 임대차 계약 조건] (2025년 5월 31일 기준) 임차인 사용층 인상조건 임대차계약계약만기일 재계약통보(통보기한) 해지시　위약벌 보증금, 임대료, 관리비 조정조건 하나증권(주) - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 10F - 보증금 동결- 임대료, 관리비 매년 3.5% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 5F - 보증금 없음- 임대료 매년 3% 인상- 관리비 매년 평당 1,000원 인상 6개월분 임대료 및 관리비 한국쓰리엠(주) - 보증금 동결- 임대료 매년 2.0% 인상- 관리비 매년 2.0% 인상 3개월분임대료 및 관리비 (출처: 당사 제시)
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.05)

하나증권빌딩은 작성기준일(2025년 5월 31일) 공실률은 1.15%입니다. [하나증권빌딩 공실 현황] (기준일: 2025년 5월 31일) 구분 임대면적(평) 비중 비고 임대면적 공실(주1) 총 면적(주2) (주1) 1, 2층 임대차 만료(주2) 총 면적: 연면적(21,122.45평) - 관리실면적(167.29평) 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다. 일부 계약의 경우 리스료에 CPI 증가를 포함하나 지수나 요율에 따라 달라지는 그 밖의 변동리스료는 없습니다. 회사는 신용위험을 줄이기위해 필요하다고 판단되는 경우 리스기간 동안 은행 보증을 받을 수 있습니다.회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 한편, 보고기간말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 5년 이내 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 1. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 2. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 Ⅲ. 재무에관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.05)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2025년 03월 01일부터 2025년 05월 31일까지 제26기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 26 기 제 25 기 영업수익 영업비용 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 26 기 제 25 기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 4. 자금조달 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일(*) 당기말연이자율(*) 당기말 전기말 유동성장기차입금 삼성화재해상보험(주) 한화생명보험(주) 농협생명보험(주) 합 계 (*) 장기차입금의 원금 상환방법은 만기일시상환이며, 이자율은 고정금리입니다. 5. 부외거래 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
에프앤가이드 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 2000년 7월 5일에 설립되어 국내 최초의 금융정보제공서비스를 시작으로 인덱스, 펀드평가를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 사업부문은 크게 금융정보서비스, 인덱스, 펀드평가, 솔루션 부문으로 나누어지며, 상세한 사항은 동 보고서 II.사업의 내용_2. 주요 제품 및 서비스 부터 7. 기타 참고사항까지 참고해주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 금융정보서비스(1) FnGuide.com FnGuide.com은 금융시장의 방대한 데이터를 조회하고 다운로드 할 수 있는 웹사이트로 지속적으로 데이터의 양과 범위를 확대하고 있습니다. 웹을 통한 금융정보 제공 부문은 데이터의 중요성과 필요성에 대한 전반적 인식이 선진화됨에 따라 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며 다음의 하위상품으로 구성되어 있습니다. 상품 내용 국내외의 데이터 제휴 기관으로부터 제공받는 금융시장 관련 리포트를 체계적으로 분리, 검색할 수 있는 서비스 개별기업에 대한 기본정보와 각 증권사들이 제시하는 투자의견 및 예상실적, 이를 종합 집계한 컨센서스 제공 서비스 방대한 금융데이터를 토대로 고객이 지정하는 다수의 조건에 부합하는 종목만 추출해내는 서비스 주식, 채권, 파생, 재무, 경제 DB를 체계적으로 분류하여 특정일별 또는 시계열 데이터를 온라인에서 직접 조회, 다운로드할 수 있는 서비스 개별기업의 지분구조 및 주주현황을 일목요연하게 조회할 수 있는 서비스로써 원하는 시점의 지분 정보를 제공 FnEMIS 이머징마켓 13개국, 현지 120여개 증권사가 직접 작성하는 해외 리포트 원문을 제공하는 서비스 국내 최초로 2015년부터 메자닌 데이터를 일목요연하게 제공하는 서비스로, 상장기업에서 발행한 메자닌 금융 정보 데이터를 세분화하여 제공 증권사 리서치센터와 전문 리서치기관에서 발표하는 보고서를 빠르고 편리하게 한번에 조회할 수 있습니다. 증권사와 연계된 자동 업데이트 시스템으로, 리포트를 투자자에게 실시간으로 전달 가능합니다. 리서치 전문을 읽기 힘든 분들을 위한 핵심 요약 서비스를 보유하여 개인투자자들에게도 적합한 상품입니다. DataGuide는 MS-Excel 기반의 데이터 조회 및 분석 툴로써, 편리한 인터페이스와 안정적인 데이터 통신을 바탕으로 방대한 데이터베이스를 MS-Excel 상에서 빠르게 조회할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다. 20년치 이상의 주식시장 및 기업재무 데이터, 그리고 체계적인 채권 데이터를 제공하고 있으며, 국내 최초로 제공하고 있는 컨센서스 데이터도 조회할 수 있습니다. 또한 모든 경제항목별 시계열 데이터를 제공하고 있어 DataGuide 하나로 다양한 금융관련 데이터를 커버할 수 있습니다.또한, 기존 FnSpectrum에서 제공되던 핵심적인 펀드 정보를 MS-Excel에서 조회하고 분석할 수 있도록 기능이 추가되었습니다. 공모펀드에 대한 핵심적인 성과 및 위험지표를 엑셀 시트에 추출하고 DataGuide에서 제공하는 다른 방대한 금융투자정보와 결합하여 분석 할 수 있습니다. 금융 데이터를 실무에서 가장 많이 활용하는 전문가 집단이 매일 사용하는 상품으로, 이용 빈도와 주요 고객층의 속성 등을 감안할 때 회사의 대표 상품이라 할 수 있습니다. 회사는 DataGuide가 단순한 데이터 조회 툴에 그치지 않고 광범위한 분석 및 관리 솔루션으로 진화할 수 있도록 기능 개선 및 콘텐츠 확충에 노력을 기울이고 있습니다. DataGuide는 주로 증권사의 리서치센터에서 애널리스트가 기업 분석용 데이터를 신속하고 정확하게 조회하기 위한 용도로 사용되어 왔으나, 데이터 범위가 기업재무 데이터에서 산업 데이터, 경제 데이터 등으로 급속히 확대됨에 따라 은행, 연구소, 대학, 정부기관 등으로 수요가 확산되고 있습니다. Quantiwise는 심도 있는 재무데이터와 시장정보를 투자분석가, 펀드매니저 등의 투자자에게 빠르고 정확하게 제공하기 위한 투자분석 프로그램으로 DataGuide와 더불어 가장 대표적인 서비스이며 특징적인 추가 기능은 아래와 같습니다. 서비스 분 류 내 용
에프앤가이드 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

Refinitiv 글로벌 금융 데이터 글로벌 금융정보제공업체인 Refinitiv 와 제휴하여 미국, 중국, 홍콩, 일본, 대만, 유럽, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남, 싱가포르 등 11개 글로벌 시장의 펀더멘탈, 주가, 컨센서스 등 금융 데이터를 제공 스마트 컨센서스 실적치 예측 데이터 컨센서스 데이터 관리 노하우와 수많은 연구분석 결과를 바탕으로, 실적 예측치를 제공 ValueWise 기업가치 평가 솔루션 거래소, 코스닥, 코넥스 등 상장기업뿐만 아니라 비상장기업의 투자의사 결정을 위한 기업가치평가를 위해 상용화한 기업가치평가 전용 프로그램 Insider 지분변동 분석 시스템 상장기업 주주의 지분관련 공시를 계량화하여 다양한 데이터 서비스를 제공 특허기술분석 데이터 (주)위즈도메인과 제휴를 통해 기업들의 특허기술 관련 데이터를 시계열, 특정 시점별로 제공 MRP 시장위험프리미엄데이터 시장자산에 분산투자시 기대되는 요구수익률 혹은 초과기대수익률을 의미하며, 배당 추정치를 기초로 하여 배당할인모형을 통해 산출함. 고객이 원하는 데이터를 고객이 원하는 방식으로 제공하는 서비스입니다. 대용량 데이터를 금융기관 내부의 서버로 전송해 주는 Data Feed 서비스와 당사 DB에 저장되어 있는 데이터를 고객이 원하는 형태의 화면으로 보여주는 ASP 서비스로 분류됩니다. Data Feed 사업에서는 데이터의 안정적인 전송과 정확성 등 품질 유지, 고객요청 사항을 정확히 파악하여 신속히 처리할 수 있는 업무지식이 가장 중요한 요소입니다. 당사는 장기간의 경험을 통해 차별화된 노하우와 숙련된 인력을 보유하고 있으며, 앞으로도 서비스 안정을 위해 노하우의 유지 및 전산 설비의 안정적 운영에 주력할 예정입니다. Data Feed 사업의 경우, 주로 대형 금융기관을 주요 고객층으로 하고 있으며, 금융 데이터의 특성상 제공처 변경에 따른 위험이 커서 대부분의 계약이 장기간에 걸쳐 유지됩니다. 또한, 자본시장 규모가 성장할수록 금융기관이 대형화되고 이에 따라 대용량 데이터의 수요도 자연적으로 증가할 것으로 전망되어 향후에도 Data Feed 사업은 안정적인 성장추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. (6) 데이터베이스시스템(DBWise) 자본시장 관련 데이터(경제, 주식시장, 산업)에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능을 제공합니다. 저부가가치 업무를 최소화하여 리서치의 업무 생산성을 향상시켜줍니다. 또한, Treeview 형태의 인터페이스를 제공하여 직관적인 데이터 확인 가능합니다. 사용자의 높은 프로그래밍 수준이나 추가적인 데이터 수집이 필요한 Quant분석을 보다 빠르고 간편하게 할 수 있는 주식 시뮬레이션 프로그램입니다. 즉각적인 주식 시뮬레이션이 가능하며 각 변동시점에 맞는 정확한 데이터 관리가 이루어져, 테스트의 현실 반영도 증가. 정확한 수익률 계산을 위한 종목별 자본금 변동내역 및 계산 로직 적용이 가능합니다. (8) 글로벌 서비스 - CompanyGlobal : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 재무, 주가, 컨센서스, 지분정보, 경쟁사분석 등 정보를 제공하는 서비스입니다.- Global News : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 해외 기업정보 / 대체투자, 글로벌 경제 등 뉴스를 제공하는 서비스입니다.- ETFGlobal : 글로벌 펀드평가 회사인 MorningStar와 제휴하여 미국, 중국, 홍콩 등 글로벌 11개국(한국포함) ETF의 시황, 상품정보, 스크리너 기능등을 제공하며, 편입종목, 개요의 키워드, 테마, 국가 및 유형등을 이용한 강력한 검색 기능을 제공하는 서비스입니다. 에프앤가이드의 금융투자 데이터에 보다 빠르고 편리하게 접근할 수 있는 인터페이스를 제공해주는 API 서비스이며, 이를 통해 퀀트 분석과 시뮬레이션 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 커뮤니티 기능을 제공하여 투자 전략 검증 및 아이디어 공유 등이 이뤄질 수 있도록 지원하는 서비스 입니다. (10) 리타민 리타민(Retamin, Report+Vitamin)은 FnResearch와
에프앤가이드 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

WiseReport의 리포트 서비스 부분과 뉴스가 합쳐진 모바일 앱입니다. 리타민은 국내 전 증권사에서 발표하는 리포트를 가장 빠르게 조회할 수 있으며 기업정보와 실시간 공시정보도 제공합니다. 이외에도 모바일에 최적화된 보고서의 가독성 개선(PDF파일의 텍스트화), 알림기능, 핵심 투자정보의 오디오 브리핑, 리포트 공유 기능 등을 제공합니다. (11) 출판 2006년 3월 한국신용정보(現 NICE신용평가)로부터 상장기업분석 책자발간 사업을 인수하여 시작하였으며, 당사의 데이터와 노하우를 접목시켜 이용자들에게 차별화된 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 나. 인덱스 당사는 설립 초기부터 민간 지수 연구개발 노력을 계속해왔으며, 2006년 4월에는 한국거래소에 상장된 기업들 중 시가총액 상위 500개 회사를 대상으로 세계 표준에 맞추어 업종을 재분류하고, 해당 분류 기준에 의한 업종 지수를 발표하였습니다. 현재 FICS/WICS 기준 섹터 지수, 테마 지수, 스타일 지수, 펀더멘탈 지수, 주요 그룹주 지수, 배당 지수, 글로벌 지수 등을 서비스 하고있으며, 다양하고 투자 가능한 지수의 지속적인 연구개발을 통해 축적된 지수 개발 능력 및 노하우를 보유 하고있습니다. 엄격한 관리를 통해 수집하고 구축된 투자 정보 데이터를 기반으로 다양한 투자 상품에 대한 지수(Index)를 산출하고 있습니다. Index 사업은 크게 ETP Index, Index Fund BenchMark, 사용자 맞춤형 BenchMark Index, Multi-Factor Model, Index 시뮬레이션 및 리서치 의뢰로 나눌 수 있습니다. 크게 ETF Index와 ETN Index로 나눌 수 있으며, 고객의 요구사항에 따라 주가지수, 채권지수, 원자재지수, 해외혼합지수, ESG지수 등을 산출하고 있습니다. 최근에는 머신러닝 및 AI 기법의 활용을 통한 테마 지수의 연구개발 및 산출을 활발히 진행함과 동시에, 고객 수요에 맞는 채권지수 및 해외지수 라인업 확장을 위한 연구와 산출 준비에 주력하고 있습니다. 공모 및 사모 인덱스펀드의 기초지수로 사용될 수 있도록 고객의 요구사항에 맞추어관련 주가지수를 산출하고 있습니다. (3) 사용자 맞춤형 BenchMark Index 자산운용사, 연기금, 증권사 등 고객의 니즈에 따라 다양한 스타일의 맞춤형 성과분석용 BenchMark Index를 산출하고 있습니다. 국내 상장 주식들의 재무, 컨센서스, 거래정보 등을 기반으로 구축된 통계 모형으로 주식시장의 스타일별 흐름과 업종별 흐름을 분석할 수 있는 도구입니다. (5) Index 시뮬레이션 및 리서치 의뢰 고객사의 다양한 투자전략을 지수화하여 백테스팅한 후, 이를 분석하여 투자전략의 타당성을 검토할 수 있도록 하는 연구 서비스입니다. 다. 펀드평가 (1) 펀드평가 2006년 금융감독위원회에 집합투자기구평가회사(구.간접투자기구 평가회사)로 등록하였습니다. 고유의 평가방법론에 따라 공모펀드를 평가(Rating)하여 다양한 방식(FnSpectrum, Data Feed, FundGuide.net)으로 데이터를 서비스합니다. 운용사 선정, 판매현황 분석, 편입자산 분해 등 펀드와 관련해 고객이 필요로 하는 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 기관컨설팅 연기금 등 국내 기관투자가가 운용 중인 기금에 대한 성과평가 및 자산운용 관련 컨설팅서비스를 제공하고 있습니다. 기금 운용성과의 상세한 분석을 통해 유의미한 시사점을 도출하고, 수익률 제고와 효율적인 운용방안을 자문하여 기금의 안정적인 운용성과 달성에 기여합니다. (3) 투자플랫폼 펀드평가와 기관컨설팅 관련 IT 지원이 주 업무이며, 공모펀드 평가 및 연기금 성과평가와 관련해서 데이터 처리 및 서비스 개발을 담당하고 있습니다. 라. 솔루션(1) 워크플로우시스템 구축 분석보고서 발간, 컴플라이언스 등의 프로세스를 지원하고 애널리스트 평가를 위한 통계 데이터를 제공하는 리서치센터 업무지원시스템입니다. 금융감독기관의 컴플라이언스 규제 강화에 대응하여 컴플라이언스 처리 내역을 관리하며 해당 증권사의 컴플라이언스 시스템과
에프앤가이드 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

연계하여 Compliance Notice를 자동 작성하고 리서치 제한 및 고지대상 리스트 화면 조회기능 등을 제공하는 시스템을 통해 컴플라이언스 관리를 강화하였습니다. (2) 통합리서치시스템(VM, WF, DB) 구축 리서치통합시스템은 증권사 리서치센터에서 필요한 3가지 시스템(기업가치평가시스템, 리서치DB시스템, 워크플로우시스템)으로 구성된 리서치센터 전용 통합시스템입니다. 세부 내용은 아래와 같습니다. - VM : 기업별 수익예상을 통한 가치평가, 기관 리퀘스트, 어닝스가이드 지원 - DB : 자본시장 관련 데이터에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능 - WF : 분석보고서 발간프로세스(컴플라이언스 포함) 및 애널리스트 활동 관리 지원 당사가 영위하는 SI Project 사업은 금융 관련 데이터의 조회 및 이를 활용한 분석, 통제, 관리 등의 솔루션을 고객사 내부에 구축하는 서비스입니다. 최근 실적으로는 한국포스증권 시스템 구축, 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro) 구축, 신한은행 조기경보시스템(Warning Board) 구축, 금융투자협회 국고채통합정보시스템, 장외채권 통합플랫폼시스템 구축 관련 티보드 개발, 국민연금공단 정보화사업, 국민연금공단 기금운용 정보분석 시스템 구축 등이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 당사 사업 특성상 해당사항이 없습니다. 나. 생산능력, 생산실적 및 가동률 당사 사업 특성상 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비 현황 당사는 제조업체가 아니므로 생산 및 설비에 관한 사항은 없으나, 영업활동을 위한 자산의 내역은 아래와 같습니다.1) 유형자산 (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 차량운반구 비품 등 합계 기초 취득 처분 감가상각 기타 기말 주1) 연결기준으로 작성되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 [단위 : 백만원] 사업부문 매출유형 품목 제25기 제24기 제23기 정보 제공및용역 제공 제품 금융정보서비스 수출 내수 합계 INDEX 수출 내수 합계 FUND 수출 내수 합계 용역 및 기타 솔루션구축/유지보수 및 기타 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 주1) 종속기업 매출은 용역 및 기타 매출에 포함되었습니다.주2) 내부 기준에 따라 23기(2022년) 부문별 매출액이 소폭 변동되었습니다. 나. 판매 방법 및 조건 당사는 금융정보사업본부 내에 상설 판매조직으로 마케팅팀을 운영 중입니다.마케팅팀은 증권사 애널리스트, 운용사 펀드매니저 등 금융정보의 직접적 수요자들을 대상으로 당사의 서비스 이용을 제안하는 컨설턴트의 역할을 수행합니다. 당사의 판매경로는 주로 잠재고객을 대상으로 한 1:1 판매이며, 웹사이트를 통한 판매도 이루어집니다. 일반적인 금융정보 제공의 경우 상품별로 책정된 가격 및 조건에따라 결제가 이루어지며, 솔루션의 경우 해당 솔루션의 규모나 고객 요구 사항에 따라 가격 및 대금지급 조건이 달라집니다. 당사의 판매전략은 다음과 같습니다. - 지속적인 시범 서비스 제공 등 프로모션과 홍보를 통한 사용자 유치 - 금융 콘텐츠 서비스의 업그레이드와 신규 콘텐츠 개발을 통한 고객만족 - 철저한 데이터 관리를 통한 고객 신뢰도 및 충성도 향상 - 계속적인 연구개발을 통한 서비스 질 향상 및 사용 편의성 향상 다. 수주상황 - 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 금융위험관리1) 위험관리 체계위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 기업의 위험관리 정책은 기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다.기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.기업의 내부감사는 경영진이 연결회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결회사의 위험관리체계가