chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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제28기(2023년) 증감 금액 비율 매출액 매출원가 판매비와 관리비 영업이익 영업이익률 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당기순이익률 2024년 당사는 연결기준 매출 4,248억원, 영업이익 339억원, 당기순이익 229억원을달성하였습니다. 전년대비 매출은 3% 증가하였으며 영업이익과 당기순이익은 각 15%, 37% 증가하였습니다. 연결기준 매출액은 전년대비 3% 증가에 그쳤으나 매출원가 절감과 더불어 해외법인의 이익 호조로 영업이익과 당기순이익은 큰 폭으로 증가하였습니다.금년 역시 부동산 경기 악화와 국내외 정세 불안에 따른 영향이 우려되나 다음 사업연도에도 높은 성과를 위해 최선의 노력을 경주하겠습니다. 나. 매출의 구성내용 (단위:백만원) 과목 제29기(2024년) 제28기(2023년) 증감 금액 비율 용역매출 공사매출 임대 및 기타 합계 다. 재무상태 (단위:백만원) 과 목 제29기(2024년) 제28기(2023년) 증감 금액 비율 자 산 유 동 자 산 비 유 동 자산 부 채 유 동 부 채 비 유 동 부 채 자 본 지배기업주주지분 자 본 금 주 식 발 행 초 과 금 기타포괄손익누계액 기 타 자 본 이 익 잉 여 금 비지배지분 부채와 자본총계 자산총액은 720억원이 증가한 4,709억원이며, 유동자산은 433억원이 증가, 비유동자산은 287억원이 증가하여 각각 2,626억원, 2,083억원입니다. 자산의 주된 증가 이유는 분양사업/임대사업 진행에 따른 재고자산 및 투자부동산 증가에 기인합니다. 한편 주요 재무지표를 보면 부채비율은 107%, 유동비율 124%, 자기자본비율 48% 등으로 양호한 흐름을 이어가고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달(연결기준) 가. 현금흐름 (단위:백만원) 과 목 제29기(2024년) 제28기(2023년) 증감 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 순증감 외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동 기초현금 및 현금성자산 기말현금 및 현금성자산 2024년 당사의 연결기준 영업활동으로 인한 현금흐름은 264억원을 기록하였으며, 현금 및 현금성자산의 환율변동효과를 감안한 당사의 2024년말 기준 현금 및 현금성 자산규모는 전년대비 127억원 증가한 646억원 입니다.나. 유동성 지표 과 목 제29기(2024년) 제28기(2023년) 증감 금액 비율 현금 및 현금성자산 유동자산 유동부채 유동비율 다. 유동성 위험분석 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. 연결회사의유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). (1) 당기말 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 기타부채 미지급금 미지급비용 임대보증금 금융보증계약(*1) 리스부채(*2) 소계 차입금 단기차입금(*2) 장기차입금(*2) 소계 합계 (*1) 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 최대금액으로 추정하였습니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다. (2) 전기말 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년초과 합계 기타부채 미지급금 미지급비용 임대보증금 금융보증계약(*1) 리스부채(*2) 소계 차입금 단기차입금(*2) 유동성장기차입금(*2) 장기차입금(*2) 소계 합계 (*1) 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 최대금액으로 추정하였습니다.(*2) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다. 라. 자금조달현황(1). 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 당기말 전기말 유동부채 단기차입금 유동성장기차입금 소계 비유동부채 장기차입금 합계 (2) 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 구분 차입처 당기말 이자율(%)
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최장 만기일 당기말 전기말 당좌차월 Citi Bank 당좌차월 일시운영자금 외화일반자금대출 하나은행 회전일반대출 한국씨티은행 회전일반대출 산업은행 회전일반대출 KB국민은행 기업일반대출 KB국민은행 회전일반대출 신한은행 회전일반대출 농협은행 운전자금대출 하나은행 CD+3.59% 시설자금대출 하나은행(*) CD+2.46% PF대출 하나캐피탈(*) CD+2.65% PF대출 신한캐피탈(*) CD+2.65% PF대출 광주은행(*) CD+2.65% PF대출 아이비케이캐피탈(*) CD+2.65% PF대출 주식회사 전북은행(*) CD+2.25% PF대출 수협은행(*) CD+2.25% 일반차입금 메타플러스 합계 유동항목 비유동항목 (*) 5. 부외거래의 '다' 참조 5. 부외거래 가. 당기말 현재 연결회사의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원, USD, GBP, INR). 금융기관 세부내용 실행금액 약정한도액 KB국민은행 회전일반대출 기업일반대출 하나은행 기타외화지급보증 기타외화지급보증 회전일반대출 기업운전일반자금대출 기업시설주택자금대출 산업은행 회전일반대출 신한은행 회전일반대출 IM은행 회전일반대출 농협은행 회전일반대출 우리은행 회전일반대출 수협은행 PF대출 전북은행 PF대출 하나캐피탈 PF대출 신한캐피탈 PF대출 광주은행 PF대출 아이비케이캐피탈 PF대출 Natwest 회전일반대출 회전일반대출 당좌차월 시설자금대출 기타외화지급보증 나. 당기말과 전기말 현재 사용제한예금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 계정과목 당기말 전기말 제한 내용 장기금융상품 당좌개설보증금 서울보증보험 질권 설정 합계 다. 보고기간 종료일 현재 차입금의 담보로 제공되어 있는 부동산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 제공처 제공사유 관련차입금 재고자산(건설용지)(*) 수협,전북은행 차입금 투자부동산(건물) 하나은행 투자부동산(토지,건물)(*) 하나캐피탈외 (*) 연결회사는 천호마에스트로 개발사업 및 위례심포니아 개발사업과 관련하여 차입하였으며, 담보대상 부동산을 신탁재산으로 대주단을 우선수익권자로 하는 부동산담보신탁 계약을 체결하였습니다. 이 계약 및 여신거래약정에 따라 우선수익권자가 채무자에 대해 보유하는 연결회사의 관련사업의 채권에 대하여 대출약정금액의 120%를 한도로 근질권이 설정되어 있습니다. 한편, 당기말 현재 회사는 천호역 마에스트로 공동주택 개발사업과 관련하여 현재 보유하고 있거나 장래 보유할 예정인 권리 및 계약상 지위 등에 대하여 대주단에게 사전 포괄적으로 양도담보를 설정하는 양도담보설정계약을 체결하였습니다. 라. 보고기간 종료일 현재 담보로 제공되어 있는 기타자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 담보제공자산 장부가액 제공처 제공사유 당기손익-공정가치 금융자산 엔지니어링공제조합 이행보증 등 건설공제조합 이행보증 등 전문건설공제조합 이행보증 등 마. 연결회사의 관계기업인 여의도에이치2피에프브이 주식회사는 여의도 지상 일반업무시설(오피스텔) 신축사업의 PF차입금과 관련하여 담보대상 부동산을 신탁 재산으로 대주단을 우선수익권자로 하는 부동산담보신탁 계약을 체결하였습니다. 또한, 연결회사가 보유한 여의도에이치2피에프브이 주식회사 발행 주식에 대하여 대주단 및 시공사에게 대출약정금의 120%를 한도로 근질권이 설정되어 있습니다. 바. 당기말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). 회사명 보증처 지급보증금액 보증금액한도 제공사유 문정역마에스트로프로젝트금융투자㈜(*1) IBK캐피탈,신한캐피탈 차입금 원금 및 이자 선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자㈜(*2) DB저축은행 차입금이자 (*1) 상기건은 공동기업인 문정역마에스트로프로젝트금융투자㈜의 문정동 역세권 청년주택 개발사업과 관련되어 있습니다. 회사는 IBK캐피탈, 신한캐피탈에 대하여 대출 원리금에 대한 지급보증을 제공하는 약정을 체결하고 있습니다.(*2) 상기건은 공동기업인 선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자㈜의 삼성동 역세권 2030
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청년주택 개발사업과 관련되어 있습니다. 연결회사는 DB저축은행에 대하여 대출 이자에 대한 지급보증을 제공하는 약정을 체결하고 있습니다. 사. 연결회사는 천호역 마에스트로 공동주택 개발사업과 관련하여 부족자금이 발생하거나 발생이 예상되는 경우, 부족자금의 자금보충 및 책임준공확약을 체결하고 있습니다. 또한, 회사는 전북은행 및 수협은행에 대한 채무금액 297억원 중 275억원은한국주택금융공사를 통하여 지급보증을 제공하고, 잔여 채무금액은 직접 지급보증을제공하는 약정을 체결하고 있습니다.아. 연결회사는 송파역 마에스트로 공동주택 개발사업과 관련하여 부족자금이 발생하거나 발생이 예상되는 경우, 부족자금의 조달 및 대출 약정상의 원리금 상환을 위하여 대출금액 130억원에 대한 자금을 보충해주는 약정을 제공하고 있습니다. 자. 연결회사는 위례신도시 시니어주택 신축사업 관련 하나캐피탈, 신한캐피탈, 광주은행, IBK캐피탈의 대출 원리금에 대해 지급보증을 제공하는 약정을 체결하고 있습니다.차. 연결회사가 추진 중인 위례신도시 시니어주택 신축사업과 관련하여 한국투자저축은행의 위례신도시 시니어주택 임차인에 대한 임차보증금 중도금 대출에 대해 지급보증을 제공하는 약정을 체결하고 있습니다. 카. 당기말 현재 연결회사는 천호마에스트로 공동주택 신축공사(계약금액 15,950백만원)에 대해 책임준공확약을 제공하고 있습니다 타. 당기말 현재 연결회사는 도급형 공사계약과 관련하여 공사완료시로부터 2~3년간의 기간에 걸쳐 하자보증을 하고 있으며, 회사가 제공한 하자보증과 관련하여 당기말 현재 857,990천원(전기말: 781,654천원)의 하자보수충당부채를 설정하고 있습니다. 또한 서울대역 마에스트로와 관련하여 주택도시보증공사에 입주자를 채권자로 하는 18백만원의 하자보수보증에 가입되어 있습니다. 파. 당기말 현재 송파역 마에스트로 공동주택 개발사업과 천호역 마에스트로 공동주택 개발사업 관련하여 PF시, (주)한미글로벌디앤아이의 사업관련 부족자금이 발생하거나 발생이 예상되는 경우, 부족자금의 조달 및 대출 약정상의 원리금 상환을 위하여 자금을 대여하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다.하. 당기말 현재 연결회사는 용역계약 등과 관련하여 ㈜종합건축사사무소건원에 23,007백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다(지급보증처: 엔지니어링공제조합).갸. 당기말의 현금및현금성자산에는 회사의 지점이 보유하고 있으나 해당 국가의 현지사정으로 인해 회사에 자유롭게 송금할 수 없는 예금 765백만원(전기말: 701백만원)이포함되어 있습니다.냐. 당기말 현재 연결회사는 용역계약 등과 관련하여 엔지니어링공제조합, 건설공제조합, 서울보증보험 및 주택도시보증공사로부터 계약이행보증 등을제공받고 있습니다(주석 24 참조). 댜. 당기말 현재 연결회사는 천호역 마에스트로 개발사업과 관련하여 전북은행 및 수협은행 차입금 297억원 중 275억에 대하여 한국주택금융공사를 통하여 지급보증을 제공받고 있습니다. 랴. 당기말 현재 연결회사는 관계기업인 주식회사 월송도시개발의 공동주택 등 도시개발사업과 관련하여 대여한 장기대여금 998백만원에 대하여 주식회사 월송도시개발 주식 및 계좌에 대한 근질권 설정 및 연대보증 등을 제공받고 있습니다. 먀. 당기말 현재 연결회사는 송파역 마에스트로 임대보증금에 대해 주택도시보증공사로부터 10,992백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.뱌. 연결회사는 당기말 현재 하도급지급대금 관련하여 전문건설공제조합으로부터 10,864백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 샤. 당기말 현재 계류중인 소송사건은 연결회사가 피소된 5건(관련금액 1,574백만원)이 있 습니다. 연결회사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 연결회사의 재무제표에중요한 영향 을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 야. 연결회사는 메디컬복합빌딩 개발 사업 추진을 위하여 (주)더코스모스, (주)무궁화신탁과 함께 프로젝트엠 주식회사를 설립하였습니다. (주)더코스모스는 회사와 (주)무궁화신탁이 보유하고 있는 본건 주식 전체를 확정 행사가액으로 매수할 수 있는 Call Option을 보유하고
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있으며, 회사와 (주)무궁화신탁은 각각 (주)더코스모스에 본건 주식전체를 확정 행사가액으로 매도할 수 있는 Put Option을 보유하고 있습니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 2.중요한 회계정책 및 3. 중요한 회계추정 및 가정'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항연결회사의 파생상품 및 위험관리정책에 관한사항은 'Ⅱ.사업의내용 5.위험관리 및 파생거래 현황을 참조하시기 바랍니다. 다. 신규사업에 관한 사항신규사업에 관한 사항은 'Ⅱ.사업의내용 7.기타참고사항 나-2) 신규사업의 내용 및 전망 등을 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 디스플레이패널 공정용 제조 장비를 생산 및 판매하는 주력 사업을 비롯하여 풍력발전기 개발 등의 에너지 사업 부문, 의료기기 제조 및 판매와 농산물 유통 및 판매를 영위하는 기타사업을 진행하고 있습니다. 당사의 주력 생산 장비는 고집적세정장비(HDC)로 디스플레이 증착 단계 전에 기판 위에 이물질을 제거하는 세정장비입니다. 또한 당사는 OLED Panel의 핵심 공정인 세정,현상,식각, 박리 4대 공정 장비를 자체 설계하고 제조하는 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 작성 기준일 현재 반도체와 디스플레이 장비 기술을 융합한 반도체 유리기판 습식 장비를 개발하고, 이를 통해 해당 사업에 진입할 계획입니다. 최근 유리기판은 반도체 미세화 한계를 극복하기 위한 칩렛(Chiplet) 기술의 핵심 요소로 주목받고 있습니다. 특히, 대면적 생산이 가능하고 높은 효율성을 갖추고 있어, 글로벌 기업들이 양산화를 목표로 연구개발 및 투자를 활발히 진행하는 분야입니다.또한 당사는 신재생 에너지인 풍력사업과 피부미용 의료기기 제조 및 판매를 통하여 사업 다각화를 이루고있습니다. 기타 자세한 사항은 아래 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 디스플레이 장비 당사의 핵심 제품은 고집적 세정 장비(HDC, High-Density Cleaning System)로, 이는 디스플레이 제조 공정에서 증착(Deposition) 단계 이전에 기판 위 이물질을 효과적으로 제거하는 장비입니다. 또한, 당사는 OLED Panel 제조 공정에서 필수적인 4대 핵심 공정(세정, 현상, 식각, 박리) 장비를 자체 설계 및 제조할 수 있는 기술 역량을 보유하고 있습니다. - HDC 세정 장비: 고집적 세정 기술을 기반으로 한 고효율 공정 장비로, 디스플레이 제조사의 생산성 및 제품 품질 향상에 기여. - OLED 핵심 공정 장비: 차세대 디스플레이 기술인 OLED 및 QD-OLED 패널 제조 공정에서 필수적인 장비군을 개발 및 공급. [주요제품 및 용도] 제품 용도 HDC(고집적세정장비) 증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비로서 당사 주력 제품입니다. 고성능모듈을 부착하여 이물질 제거능력과 전력 효율성을 더욱 끌어올릴 수 있습니다. Developer(현상장비) Photolithography(포토리소그래피) 공정에 있어서 노광되지 않은 부분의 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비입니다. Wet Etcher(습식 식각장비) 현상공정 후 노광된 부분의 감광액(Photo Resist) 패턴대로 식각하는 식각장비입니다. 유리기판 위에 증착된 금속막의 특정 부위만 녹여냄으로써 원하는 패턴을 형성하고, 그 패턴들이 전기회로 역할을 수행하게 하는 것이 목적입니다. Wet Stripper(감광액박리장비) 식각공정 이후에, Strip약액을 사용하여 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)을 모두 제거하는 장비입니다. PI Coater(폴리이미드도포장비) Flexible OLED패널 제작공정에 사용되며, 휘어지는 성질을 가진 폴리이미드 기판 위에 패턴을 형성할 수 있도록 유리기판위에 도포하는 장비입니다. 주1) Photolithography(포토리소그래피): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정입니다. 회로 패턴대로 가리워져 있는 Mask(마스크) 원판에 빛을 쬐어 생기는 그림자를 기판 위에 전사시키는 방식입니다. 주2) Photo Resist(감광액): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는 광학 공정에 사용되는 액체입니다. 감광액은 빛에 노출되면 화학적 성질이 변하게 되는데, 그 부분만을 제거함으로써 기판 위에 원하는 패턴을 남길 수 있습니다. 나. 신재생에너지(풍력발전기 개발) 사업 풍력발전기 개발은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다. 순서 사업단계 내용 비고 발전기 제작 설계 및 부품조달, 부품조립 (9개월~1년) 시운전 조립품 시운전 및 개선사항 반영 (3~6개월) 제품 양산 기술
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인증평가, 안전성 검증, 제품양산 (9개월~1년) 정식 운영 풍력발전단지 설치(도서, 마이크로그리드 등) 매출발생 당사는 2012년 2MW 풍력발전기를 직접 개발하여 생산 및 설치했던 노하우를 바탕으로, 2016년부터 한국전력공사와 200kw 중형풍력발전기를 공동개발을 완료했습니다. 2019년 전남 영광군에서 당사의 200kw 중형풍력기 시운전을 시작하였고, 2020년 7월에 성공적으로 실증을 마쳤습니다. 이어 2022년 12월 한국전력과의 기술 이전 계약을 통해 독자적으로 풍력발전기를 국내외 시장에 공급할 수 있는 여건이 마련되었습니다. 당사의 200kw 중형풍력발전기는 풍속10m/s의 낮은 풍속에서도 정격출력을 낼 수 있어 국내의 저 풍속 환경에 특화하였으며, 기어박스 없이 발전하는 직접구동형을 채택하여 에너지 생산 효율을 높이고 유지보수비용을 절감한 것이 특징입니다. 기존 외산 중형 풍력발전기에 비해 발전효율이 약 8~10%정도 높아 발전사에 더 많은 발전 수익 가져다 줄 것으로 예상되며 설계, 제작부터 설치, 유지보수까지 모든 기술를 내재화하여 일괄 서비스 제공이 가능합니다. 국내 및 해외에서 디젤 등으로 자가발전 중인 도서지역, 마이크로그리드, 대형 풍력발전기 운송이 불가한 오지지역을 주된 수요처로 포지셔닝 하였으며 한국전력공사의 발전자회사, 민간발전사, 지방자체단체, 공공기관 등에 납품할 예정입니다. 다. 피부미용 의료기기 부문 당사의 종속회사는 피부미용 의료기기 부문에서 고주파 에너지를 기반으로 한 피부미용 의료기기를 주요 매출 품목으로 추진하고 있습니다. 최근 외모에 대한 관심 증가, 인구 고령화, 소비 연령층 확대, 남성의 미용 의료 시술 수요 증가, 여성의 경제력성장, 소셜미디어의 발달 등 사회적 변화로 인해 글로벌 미용 의료기기 시장은 연평균 10.7% 성장률을 기록하고 있으며, 2030년까지 시장 규모가 약 389억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장과 더불어, 당사는 독자적인 기술력과 연구개발 역량을 기반으로 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 제품의 누적 판매량과 사용 횟수 증가에 따라, 시술 과정에서 필수적으로 사용되는 소모품이 주요 매출원으로 자리잡고 있습니다. 또한, 주요 매출처는 전 세계 60여 개국의 대리점, 국내 병의원 및 일반 소비자로 구성되어 있으며, 당사는 직접 연구·개발한 제품과 소모품을 자체 생산하여 공급하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품목 비율 비고 제조 (FPD 설비 제조) 원재료 및부재료 가공품 구매품 [합계] 주) 원재료 매입과 관련하여 당사 영업 방침상 매입비율만 기재하였습니다.1) 산출기준제품 사양에 따라 원재료 규격이 상이하여, 단가 산출이 어렵습니다. 동일한 품목의 총매입액에서 품목의 수량을 나누어 평균단가를 산출하였습니다.2) 주요 가격변동 원인당사 제품은 고객의 요구에 따라 맞춤 제작되고 있어, 원재료 또한, 장비별로 사양이 매우 상이합니다. 가공품의 경우 구조와 가공방법에 따라 가격이 변동될 수 있으며, 해외 수입 원재료의 경우 환율변동에 영향을 받습니다. 3) 자원 조달의 특성 원자재 조달은 대부분 국내 업체 및 중국현지 법인을 통해 조달·가공되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산실적당사 내부정보관리규정상 구체적인 생산실적은 기재하지 않습니다. '주요 제품 및 서비스'에 기재한 매출액 정보를 참고해주십시오.2) 생산능력 및 가동률 당사의 생산설비는 표준품을 생산하는 것이 아닌, 고객사 별 맞춤형 장비를 제작하고 있어, 생산요소 투입 당 생산량, 가동률등을 계량화 하기 어렵습니다. 이에 기재를생략합니다.3) 생산설비의 현황 등 [기준일 : 2024.12.31 / 단위: 천 원] (단위: 천원) 구 분 취득원가 정부보조금 감가상각누계액 손상 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설공사 금형 기타유형자산 건설중인자산 리스사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 1) 사업부문별
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매출 실적 [기준일 : 2024.12.31 / 단위 : 억 원] 사업부문 품목 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기(2022년) 제조(FPD설비 제조) 내수 수출 [소계] 기타 내수 수출 [소계] [합계] 내수 수출 [소계] 주) 기타 사업부문 : 임대매출, 에너지사업부문 외2) 판매경로 및 판매방법당사의 디스플레이 장비는 고객주문 의한 주문생산체제로, 고객사와 사양미팅을 통해 제품사양을 결정한 후, 생산하게 됩니다. 당사의 대부분의 고객사인 중국 고객사와의 원활한 영업활동을 위하여 당기 중 영업법인 전미(위해)국제무역유한공사를 설립하였습니다. 고객사로부터 발주를 받으면 당사의 종속회사인 위해전미세광기전 유한공사가 제품을 생산하여 납품하는 구조로 제품을 판매하고 있습니다. 3) 주요 매출처당사의 주요 매출처는 LG Display, BOE, CSOT, TIANMA 등 입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험관리 (1) 금융위험요소연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 현금흐름 및 공정가치이자율포함), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(당사 재무회계팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 재무회계팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.1) 시장위험성(가) 외환위험관리연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 자산(*) 부채 당기말 전기말 당기말 전기말 미국통화 중국통화 기타 합계 (*) 전액 손상처리된 외화자산은 외환평가를 하지 않으며, 환율변동에 따른 외화위험을 받지 않으므로 상기 외화표시자산에서 제외하였습니다.한편, 연결실체는 주로 미국 및 중국의 통화에 주로 노출되어 있습니다. 아래의 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 또한, 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 기능통화인 원화에 대한 외화의 환율이 10% 상승하는경우 당기손익과 자본에 미치는 민감도(법인세효과 차감 전)를 포함하고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적 변동범위에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 관련 외화에 대하여 원화가10% 하락하는 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 동일한 금액만큼 반대방향으로 영향을 미치게 됩니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 미국통화(*) 중국통화 기타통화 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익 자본 10% 상승(약세) (*) 상기 금액에는 통화선도계약의 효과가 반영되어 있습니다. (전기말) (단위 : 천원) 구분 미국통화(*) 중국통화 기타통화 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익 자본 10% 상승(약세) (*) 상기 금액에는 통화선도계약의 효과가 반영되어 있습니다. (나) 가격위험연결실체의 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 연결실체는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. 당기말 현재 상장주식을 보유하지 않아 시장 가격위험에 대한 노출은 없습니다.(다) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결실체의 경우 이자부 자산이 중요하지 않기 때문에 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율로부터 실질적으로 독립적입니다.2) 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있으며,
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신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금, 파생상품 등으로부터 발생하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 금융보증계약(*) (*) 금융보증계약과 관련된 회사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다.3) 유동성 위험유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용 한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 자금부서는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.연결실체의 금융부채를 당기말 및 전기말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 합계 매입채무및기타채무(*1) 장ㆍ단기차입금(유동성장기부채 포함)(*1,2) 통화선도부채 리스부채 합 계 (*1) 유동 및 비유동 항목의 합계금액입니다.(*2) 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 합계 매입채무및기타채무(*1) 장ㆍ단기차입금(유동성장기부채 포함)(*1,2) 통화선도부채 리스부채 합 계 (*1) 유동 및 비유동 항목의 합계금액입니다.(*2) 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. (2) 자본 위험 관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.한편, 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 차입금 및 사채 총계(주석 20 참조) 차감: 현금및현금성자산과 단기금융상품 순차입금(a) 자본 총계 총자본(b) 자본조달비율((a)/(b))(*) (*) 당기말 자본조달비율이 음수로 산정되어 표기하지 않았습니다.(3) 금융상품의 공정가치1) 연결실체의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.2) 연결실체는 금융자산 및 금융부채의 공정가치를 다음과 같이 결정하였습니다. - 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다. - (파생상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 딜러 호가를 사용하여 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. - 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을 이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 가중평균만기에 대하여 적용가능한 수익률곡선을 사용하며, 옵션인 파생상품의 경우에는 옵션가격결정모형을 사용하여 할인된 현금흐름분석을 수행하고 있습니다. 통화선도계약은 공시된 선도환율과 계약의 만기와 일치하는 공시된 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 측정하였습니다. 3) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(가) 당기말 및 전기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계
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수준별로 분류한 내역은 다음과 같으며, 당기 및 전기 중 수준1과 수준2 간의 대체되는 항목의 변동은 없습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상장주식 당기손익-공정가치측정금융자산 PEF 출자금 전환사채 저축보험 당기손익-공정가치측정금융부채 통화선도부채 (전기말) (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 통화선도자산 PEF 출자금 전환사채 저축보험 당기손익-공정가치측정금융부채 통화선도부채 (나) 다음 표는 수준 2와 3 공정가치측정에 사용된 가치평가기법, 공정가치 서열체계 수준, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성을 설명한 것입니다. 구분 공정가치 서열체계 수준 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 범위 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 당기손익-공정가치측정금융자산(부채) : 통화선도자산(부채)(주석 21) 수준2 할인된 현금흐름: 통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다. 해당사항 없음 해당사항 없음 당기손익-공정가치측정금융자산 : PEF 출자금(주석 8) 수준3 자산가치접근법: 개별 자산 및 부채를 각각 적정한 공정가치로 수정한 후 이를 합산하여 주식가치를 추정하였습니다. 개별 자산 및 부채의 공정가치 개별 순자산이 상승(하락) 한다면 PEF 출자금의 공정가치는 증가(감소)할 것입니다 당기손익-공정가치측정금융자산 : 전환사채(주석 8) 수준3 자산가치접근법: 개별 자산 및 부채를 각각 적정한 공정가치로 수정한 후 이를 합산하여 사채가치를 추정하였습니다. 개별 자산 및 부채의 공정가치 개별 순자산이 상승(하락) 한다면 전환사채의 공정가치는 증가(감소)할 것입니다 당기손익-공정가치측정금융자산 : 저축보험(주석 8) 수준2 운용사의 공시이율을 기초로 결산일 현재 환급가능한 금액에 근거하여 추정하였습니다 해당사항 없음 해당사항 없음 당기손익-공정가치측정금융부채 : 통화선도부채(주석 21) 수준2 할인된 현금흐름: 통화선도의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하고 있습니다. 통화선도의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도의 공정가치를 측정하고 있습니다. 통화선도의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하고 있습니다. 해당사항 없음 해당사항 없음 (다) 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융상품의 전기 중 변동내용은 없으며, 당기 및 전기 중 변동내용은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 평가 기말금액 PEF 출자금 전환사채 합계 (전기) (단위: 천원) 구분 기초금액 취득 평가 기말금액 비상장주식 PEF 출자금 전환사채 합계 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (1) 선물환 1) 거래 목적: 위험회피목적 2) 통화선도 평가내역 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도 3) 통화별 계약금액 거래목적 종류 외화구분 계약금액(해당통화) 매도 매입 공정가치위험회피 통화선도 매매목적 통화선도 CNY 주)계약금액은 당기 중 만기 및 체결한 통화선도 계약 총 금액을 표시하였습니다. 6.
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주요계약 및 연구개발활동 [주요계약]공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. [연구개발활동] 1. 연구개발 담당조직 구분 수행업무 R ○ 고성능 모듈개발○ OLED 유기물/무기물 관련○ 바이오 측정장비 관련○ Flexible OLED용 Coater 개발 연구소 ○ 세정/약액장비 개발 및 설계○ 표준/ 비표준 습식 Unit 설계○ 사양서 작성 및 User 미팅 진행 2. 연구개발비용 [기준일:2024.12.31 / 단위: 백만 원, %] 과목 제26기(2024년) 제25기(2023년) 제24기 (2022년) 원재료비 인건비 위탁용역비 기타 [연구개발비용 계] 회계처리(판관비) 회계처리(개발비,무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷ 당기매출액 × 100] 3. 주요 연구개발 실적 No 연구과제(제품명) 연구기간 연구결과 및 기대효과 LCD 5세대급 미세패턴 형성/임프린트 장비 및 소재 개발 - 5세대 패턴형성 임프린트 장비 개발- 5세대 대면적 Mold 제조 기술 개발 초저가 유기 면광원 조명시스템 개발 - 유기면광원 전극형성위한Ag Paste Roll Printing 장비 제작 MW급 풍력발전기 부품/출력 제어/운영장치 개발 - MW급 풍력발전기 제작, 단지조성 2MW 풍력발전기 설계평가 완료 - 2MW 풍력발전기 설계 검증 (한국선급) PF PUMP 개발 - G2, G5.5 고점도 PI Coater 장비 개발 HVCD 개발 - Wet chemical용 열교환기 개발 고효율 세정모듈 개발 - 고효율(세정력 95%이상) 이류체 세정모듈 개발 200KW 중형 풍력발전기 실증 평가 - 도서지역 / 기존 풍력단지 설치 가능 - 배관 박테리아 생성억제를 위하 모듈개발 - 세정기 주요 센서인 유량게 내재화 - Leak 센서 내재화 - 라인 Leak 센서 내재화 반원형 STRIP TANK - Strip 탱크 가공, 생산 효율화 막힘방지 AQK - 양산 적용 전신규장비 적용(성능 및 품질개선)- AQK 막힘 방지용 구조 개선 FISHBONE 경량화 - FISHBONE 생산 및 유지/보수 효율화 - 배기압력 자동제어를 통한 공정 안정성 확보 - TR 무게 경량화 ( 부하 감소, 반송 안정화 ) FISHBONE ARM 구조 개선 - FISHBONE 생산 및 유지/보수 효율화 - 비접촉 반송 유닛 개발 - MIR lamp를 이용, 미세 Mist 건조를 통한 공정수율 개선 STRIP CV BRG PLATE 고정방식 변경 - SUS구간 CV 구조단순화 및 생산 효율화 SM-Jet 경량화 및 소형화 - 기존 대비 50% 축소 및 제작 단순화 CO2 Bubbler 효율 개선 - CO2 소모량 39~50% 절감 - Nano size의 Bubble 주입, 표면장력 감소로 세정력 강화 - NanoBubble 주변 Neagative ion을 이용한 파티클 제거 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 [기준일 : 2024.12.31 / 단위 : 건] 구분 지적재산권 국내 해외 합계 디엠에스 특허등록 실용신안 상표권 의장권 [소계] 위해전미세광기전유한공사 특허등록 실용신안 [소계] [합계] 나. 산업의 특성 디스플레이 패널 제조사들은 장비의 품질, 가격, 납기, 공정 안정성 등을 중요한 요소로 고려하며, 이러한 요구사항을 충족할 수 있는 공급업체를 최종 납품업체로 선정합니다. 이에 따라 디스플레이 패널 공정 장비 시장은 완전경쟁시장처럼 보이지만, 실제로는 공정능력 검증, CS(고객 지원) 대응력, 장비 간 호환성 등으로 인해 초기 시장진입에 성공한 업체들이 지속적으로 시장을 점유하는 과점 형태를 보이고 있습니다. 또한, 디스플레이 패널 제조사들은 기존 납품업체를 우선적으로 고려하는 경향이 강하기 때문에, 고객사와의 신뢰 관계 및 영업 네트워크가 중요한 경쟁 요소로 작용하며, 이는 시장 진입 장벽을 더욱 높이는 요인입니다. 디스플레이 산업은 대규모 투자와 긴 생산 리드타임이 필요한 반면, 최종 제품(스마트폰, TV, IT 기기)의 교체 주기가 단축되고 있습니다. 이에 따라
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시장 진입 시기가 적절하지 않으면 투자비 회수에 어려움을 겪을 가능성이 크며, 장비 산업 특성상 공급능력이 계단식으로 증가하는 반면, 수요는 점진적으로 확대되기 때문에 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 산업 특성을 보입니다. 다. 성장성 디스플레이 산업은 OLED 및 차세대 디스플레이 기술을 중심으로 지속적인 성장이 예상됩니다. LCD 시장은 점차 축소되는 반면, OLED 패널과 마이크로LED, 미니LED 등의 신기술이 IT 및 차량용 디스플레이에 확대 적용되며, 시장의 구조적인 전환이 이루어지고 있습니다. 특히 OLED 시장은 스마트폰을 넘어 노트북, 태블릿, 모니터 및 차량용 디스플레이로 확대되고 있으며, 주요 제조사들의 투자도 지속되고 있습니다. DSCC(디스플레이 전문 시장조사기관)에 따르면, OLED 시장 매출은 2024년 전년 대비 약 5% 성장할 것으로 전망되며, 향후 플렉서블 OLED, 폴더블 OLED, IT용 중대형 OLED 패널 확대가 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 국내에서는 LG디스플레이가 WOLED(화이트 OLED) 패널 기술을 기반으로 대형 디스플레이 시장을 확대하고 있으며, 삼성디스플레이는 QD-OLED(퀀텀닷 OLED) 및 중소형 OLED 패널 생산을 확장하고 있습니다. 해외에서는 중국의 BOE, CSOT, Tianma 등이 적극적인 투자로 글로벌 시장에서의 점유율을 확대하고 있습니다. 라. 경기변동의 특성 디스플레이 장비 산업은 전방 산업(디스플레이 패널 제조업)의 설비 투자 주기에 따라 매출이 집중되는 특성을 갖고 있습니다. 패널 제조업체들은 신규 공장 증설, 생산라인 전환, 차세대 디스플레이 기술 도입 등의 투자 결정을 내리며, 이에 따라 장비 업체의 수주 실적과 매출이 주기적으로 변동됩니다. 디스플레이 시장의 경기 변동은 신규 투자 → 공급 과잉 → 패널 가격 하락 → 수요 확대 → 공급 부족 → 신규 투자의 라이프사이클을 따르며, 특히 경기 침체기에는 투자 감소와 수주 감소가 발생하지만, 반대로 차세대 기술 도입과 시장 변화기에 맞춰 신규 투자 시기가 도래하면 급격한 성장세를 보이기도 합니다. 최근에는 폴더블 디스플레이, IT용 OLED 패널, 차량용 디스플레이 등의 수요 증가에 따라 중장기적으로 지속적인 설비 투자가 전망되며, 당사는 이러한 변화에 맞춰 기술 경쟁력을 강화하고 신규 시장을 개척하는 전략을 추진하고 있습니다. 마. 국내외 시장여건 및 경쟁상황 디스플레이 장비 시장은 국내외 주요 패널 제조업체들의 설비 투자 계획에 따라 수요가 결정됩니다. 현재 국내에서는 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 OLED 및 차세대 디스플레이 투자에 집중하고 있으며, 해외에서는 중국 BOE, CSOT, Tianma 등의 후발주자들이 적극적으로 설비 확장을 진행 중입니다.당사는 지속적인 연구개발(R) 투자, 생산 효율화, 해외 시장 확대 등을 통해 경쟁력을 유지하고 있으며, 고객사의 다양한 요구에 맞춘 맞춤형 장비 솔루션을 제공함으로써 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 바. 경쟁우위 요소 1. 기술력 당사의 주력 제품인 HDC(High Density Cleaner, 고집적 세정장비)는 습식 세정 장비 시장에서 기술 우위를 확보하고 있으며, 당사가 독점적으로 공급하고 있습니다.해당 장비는 TFT 공정에서 증착 전 기판 위 이물질을 제거하는 필수 장비로,부품 수 및 장비 크기를 기존 대비 30% 이상 감소하여 공간 활용도를 극대화함으로써 고객사의 생산성 향상에 기여합니다.2004년부터 2023년까지 20년 연속 산업통상자원부의 세계일류상품으로 선정되었으며, 관련 특허를 보유하여 법적 보호를 받고 있습니다. 2. 한·중 분업체계 당사는 한국 본사와 중국 현지 생산법인(위해전미세광기전 유한공사) 간의 효율적인 분업 체계를 구축하여 고품질 제품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 한국 본사는 연구개발(R) 및 설계에 집중하며, 중국 생산법인은 대량 생산, 설치 및 유지보수에 특화되어 있어 고객 대응 속도를 극대화할 수 있습니다. 3. 글로벌 네트워크 및 고객 대응력 당사는 국내뿐만
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 및 분석의견에는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 동 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미합니다. 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 결과적으로 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 동 경영진단 및 분석의견은 작성기준일 현재 시점의 예측정보이며, 당사가 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 디스플레이 시장은 여전히 글로벌 시장의 핵심 산업으로 자리 잡고 있으며, 중국 정부의 전략적 투자 기조와 함께 프리미엄 TV 및 OLED 스마트폰 시장의 확장에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. BOE, CSOT 등 중국 패널 업체들은 중소형 OLED 패널 및 TV/모니터용 LCD 패널 생산 능력을 지속적으로 확대하고 있으며, 이에 따라 글로벌 디스플레이 장비 시장의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 해외 매출 비중이 높은 강점을 보유하고 있으며, 특히 중국 내 네트워크 경쟁력을 활용하여 지속적인 수혜를 기대하고 있습니다. 2024년에는 친환경·에너지 절감 기술의 중요성이 더욱 강조될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 탄소 중립 정책이 본격적으로 시행됨에 따라, 친환경 에너지 솔루션이산업 전반에서 핵심 화두로 떠오르고 있습니다. 당사는 디스플레이 장비 사업뿐만 아니라, 에너지 사업 부문을 통해 신재생에너지 분야에서의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 특히, 2022년 12월 한국전력과 공동 개발한 중형 풍력발전기의 기술 이전을 기반으로 국내외 시장에서의 독자적인 공급 역량을 갖추었으며, 2023년에는 KS인증을 추가적으로 확보하며 영업 네트워크를 확대해 왔습니다. 2024년에는 해외 시장 진출을 본격화하고, 신재생에너지 분야에서의 사업 다각화를 적극 추진할 계획입니다. 또한, 종속회사 비올을 통한 신규 사업 확장을 지속적으로 모색하고 있으며, 이를 통해 디스플레이 시장의 변동성에 대비하고 있습니다. 2024년에는 글로벌 경기 회복 및 전방 산업의 회복 가능성을 고려하여 적극적인 시장 대응 전략을 마련하고, 원가 절감 및 운영 효율성 증대를 통한 수익성 개선을 지속적으로 추진할 것입니다. 당사는 지속적인 연구개발(R) 투자와 혁신적인 기술 도입을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 노력을 아끼지 않고 있습니다. 2024년에도 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응하며 지속 가능한 성장을 실현해 나갈것 입니다. 다. 요약 연결재무상태 및 영업실적). 연결요약재무제표 (단위: 원) 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배주주지분] - 자본금 - 기타불입자본 - 기타자본구성요소 - 이익잉여금 [비지배주주지분] 자본총계 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 매출액 영업이익 당기순이익 ㆍ지배기업 소유주 ㆍ비지배지분 기본주당이익 희석주당이익 연결에 포함된 회사수 6개 4개 4개 2) 별도 요약재무제표 (단위:원) 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [기타불입자본] [기타자본구성요소] [이익잉여금] 자본총계 종속/관계/공동기업의 원가법 원가법 원가법 투자주식평가방법 구 분 제26기 당기 제25기 전기 제24기 전전기 매출액 영업이익 당기순이익 기본주당이익 희석주당이익 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 자세한 유동성 현황에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 3. 연결재무제표 주석 '현금및현금성자산' 과 'III. 재무에 관한 사항' 중 5. 재무제표 주석 '현금및현금성자산'을 참조하시기 바랍니다. 나.
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자금조달 당기말 및 전기말 현재 단기차입금 및 장기차입금 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 차입처 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 매출채권할인(*) 우리은행 일반대출 산업은행 일반대출 씨티은행 일반대출 우리은행 일반대출 우리은행 온렌딩대출 신한은행 일반대출 신한은행 일반대출 국민은행(중국) 일반대출 하나은행(중국) 일반대출 신한은행(중국) 일반대출 우리은행(중국) 금전대차계약 대명에너지 합계 5. 부외거래 동 공시서류의
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 분리막 연신설비 라인.jpg 분리막 연신설비 라인 분리막 제조 설비는 2차 전지의 4대 구성요소 중 하나인 분리막을 생산하는 설비로 고효율 리튬이온 배터리에 사용되는 고성능 PE 습식 분리막을 생산하는데 사용됩니다. 먼저 PE 고분자 파우더와 파라핀 OIL을 투입하여 압출과 성형(Casting) 공정을 거쳐필름을 만든 후, 종방향 연신과 횡방향 연신을 하여 필름의 두께와 폭을 결정하고, MC 추출기에서 파라핀 OIL을 추출하여 2차 전지 분리막(Membrane)을 만드는 생산 설비입니다. 분리막 압출기는 투입된 PE 고분자 파우더와 파라핀 OIL을 Mixing하여 필름을 뽑아내는 장비입니다. 성형(Casting)설비는 압출기를 통해 뽑아진 분리막을 1차적으로 두께와 폭을 정하고 가열된 분리막을 식혀 Sheet의 형태를 만드는 장비입니다.분리막 연신설비(MDO, TDO)는 압출과 성형과정을 거쳐 만들어진 Sheet를 길이방향과 폭방향으로 연신하여 균일한 두께의 얇은(6~20㎛)필름을 만드는 장비입니다.분리막 추출기(EXTRACTOR)는 습식분리막 제조의 필수 핵심 설비이며, MC용액조에서 필름에 함유되어 있는 파라핀OIL을 추출함으로써 미세다공의 기공(PORE)을 생성하는 장비입니다.분리막 건조기(HEAT SETTING DRYER)는 추출 공정이후 MC오일이 함유된 분리막을 건조하고 형태를 고정하는 장비입니다. 분리막 코팅기 설비.jpg 분리막 코팅기 설비 분리막 코팅기(COATING MACHINE)는 생산된 필름의 성능을 향상시키기 위해 추가로 분리막 필름에 세라믹 또는 불소수지 코팅을 처리함으로써, 내열성을 향상시키고 전지 안전성을 높이는 설비입니다. 코팅 방식에 따라 PVDF코팅기와 세라믹 코팅기가 있습니다. 2차 전지 분리막 생산설비는 라인성으로 구성되며 설비 제작에 많은 기술력과 노하우가 요구되어 국내에서는 당사가 2차전지 분리막 생산설비와 관련하여 설계, 제작, 설치, 시운전까지의 전체 풀 라인(FULL-LINE) 공정을 제작 및 핸들링 하고 있습니다. 2차 전지 분리막 생산설비 라인은 설비 제작에 많은 기술력과 노하우가 요구되어 일본(J사, T사), 독일 업체(B사)를 소수의 업체를 제외하고 국내에서는 당사가 2차전지 분리막 생산설비 관련 설계, 제작, 설치, 시운전의 전체 풀라인(Full-line) 공정을 제작및 핸들링 하고 있습니다. 특히 당사는 생산된 분리막을 이용하여 배터리의 성능을 향상시키는 침지형 분리막 코팅기에 대한 국내 특허를 보유하고 있습니다. 편광필름 연신설비.jpg 편광필름 연신설비 디스플레이용 설비 중 편광필름 연신설비는 TAC필름 및 PVA필름을 이용하여 편광필름을 전처리 부터 검사까지 생산하는 설비이고, 압력용기는 LCD 및 OLED 제조공정에 사용되며 고압을 가하여 Layer 사이에 남아있는 기포를 제거하는 장비입니다. 사업부문 사업내용 2차전지 소형, EV용, 및 ESS 용 중, 대형 2차전지의 핵심소재인 분리막을 생산하는 장비인 분리막 연신설비, 코팅기, 추출기, 건조기 장비 디스플레이 LCD, OLED 에 사용되는 TAC필름 및 PVA필름을 이용하여 편광필름을 제조하는 설비와 LCD 또는 OLED 제조공정에서 유리와 필름, 유리와 유리 사이에 남아있는 기포를 압력을 가하여 제거하는 장비 분리막 full line 작업순서도.gif 분리막 full line 작업순서도 [분리막 Full line 설비 및 작업 순서도] 기계 명칭 기능 원료 공급장치 분리막 필름의 원료 PE(폴리에틸렌)와 기름(파라핀 오일) 등을 공급 압출기 분리막 원료 PE(폴리에틸렌)와 기름(파라핀 오일)을 액상으로 혼합 후압출기의 T자형 금형을 통해 배합된 원료를 얇고 평평한 분리막 필름 모양으로 성형 캐스팅 (casting) 액체상태의 합성수지인 분리막 필름을 냉각롤러 사이에서원하는 두께로 압착하는 성형을 하며 고체상태로 만드는 단계 M.D.O 분리막 필름을 종방향으로 연신 1차 T.D.O 분리막 필름을 횡방향으로 연신 #1 테이크업 (take-up) 벨트나 체인
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등으로 분리막 필름에 장력을 가해 추출기로 이송 추출기 탱크 압출기에서 혼합된 분리막 원료인 PE와 기름을 분리하는 단계로서분리막 필름을 MC용액 사이로 통과시키면 분리막 필름에 있던 기름이 추출되면서분리막 필름에 미세다공의 기공이 형성 추출기 건조기 분리막 필름 기공에 묻어있는 MC 용재를 기화 시켜 제거 2차 T.D.O 분리막 필름을 횡방향으로 연신 #2 테이크업 와인더 2차 T.D.O 과정을 마친 분리막 필름을 가열 및 냉각 후장력을 가해 이송하여, turret bobbin에 감는 단계 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품 등의 현황 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원) 구분 품목 매출액 제 품 설 명 2차전지 분리막 생산설비 분리막연신설비 - 2차 전지의 주요 구성요소인 분리막을 생산할 수 있는 설비 - 분리막의 원료인 PE 및 OIL을 투입하는 단계에서부터 최종 분리막 완성 단계까지 가능 한 전체 설비 라인으로 1개 라 인당 250억원 가량의 고가 설비임 분리막 추출기, 건조기 - 습식분리막 생산시 오일을 추출해내어 기공을 생성하는 장비 - 추출공정 후 MC가 함유된 분리막을 건조하고 형태를 고정 하는 장비- 타사의 스팀 건조방식보다 우수한 히팅롤 건조방식의 설비로 고품질의 분리막 필름 생산 이 가능함 분리막 코팅기 - 분리막 필름에 코팅처리를 하여 내열도를 향상시켜 2차전 지의 안정성을 높이는 설비로 분리막 라인 뒤에 추가로 설 치하여 분리막 코팅공정에 사용됨 - 분리막 라인 1대당 코팅기 2대가 사용됨 전극 코팅기 - 전극(양극, 음극) 제조용으로 양극재, 음극재를 각각 코팅하는 설비- 코팅 후, 건조는 여러 Dry oven으로 구성되며, 각 Dry oven 은 특정 온도 유지와 온도편차를 유지해야 양질의 전극을 생 산할 수 있음 디스플레이설비 - LCD 또는 OLED 제조공정에서 유리와 필름, 유리와 유리사이 에 남아있는 기포를 압력을 가하여 제거하는 장비 편광필름연신설비 - TAC필름 및 PVA필름을 이용하여 편광필름을 제조하는설비 로 전처리설비부터 검사설비에 이르기까지 전체 라인을제조 함 주) 상기 매출은 주요 제품외 기타 제품에 대한 매출은 제외된 금액입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 매입현황 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년(제22기) 원재료 주요 원소재 국 내 수 입 소 계 전기,제어,측정관련원소재 국 내 수 입 소 계 철강,스텐,기타자재 국 내 수 입 소 계 합 계 국 내 수 입 소 계 주) 상기 자료의 품목별 금액은 각 사업연도별 원가보고서상의 원재료 기준으로 작성 되었습니다 나. 원재료 가격변동 추이 물가상승 및 환율 변동 등의 요인으로 인하여 일부 원자재 가격이 점진적으로 인상되는 추세에 있으며, 수주되는 제품의 사양 및 수주금액 변동에 따른 설계 변경, 대량구매로 인한 특가구입 등 구매업무의 효율화를 통해 적절한 대응을 함으로써 급격한 원가 변동의 부담을 최소화 하고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : EA, 백만원) 품 목 구 분 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년(제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 2차전지 생산실적 LCD 편광필름 기타 계 기말재고 주1) 당사 제품의 생산실적 중 수량은 당기 매출의 프로젝트수 기준으로 하였으며, 금액은 매출금액과 동일합니다.주2) 기말재고는 재공품 기준이며, 프로젝트 수 및 재공품 금액으로 작성하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 원) 과 목 기초장부가액 취득액 처분액 감가상각비 손상차손 기타증감 기말장부가액 토지 건물 구축물 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 사업부문 및 유형별 매출현황 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2024년 (제24기) 2023년 (제23기) 2022년 (제22기) 2차전지
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제품 내수 수출 LCD 제품 내수 수출 편광필름 제품 내수 수출 기타 제품 내수 수출 합 계 제품 내수 수출 합계 나. 수주 잔고 상황 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 건, 백만원) 매출유형 품목 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년(제22기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 품 2차전지 내수 수출 소계 LCD 내수 수출 소계 기타 내수 수출 소계 합 계 작성기준일 현재 단일판매ㆍ공급계약체결로 공시된 수주잔고현황은 다음의 표와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 HP 01, 02 Line Swelling 추출조 건조조 제작 HP 03/04 Line Swelling 추출조 건조조 제작 양극/음극 DRY Part 및 열교환기외 제작 2차전지 COATING 설비 건조로 제작 COATER 철골제작 및 CHAMBER 조립 건식 분리막 라인(제작, 설치) 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 해외 영업활동으로 인하여 외환위험에 노출되어 있습니다. 현재 환위험을 헷지하기 위한 계약을 체결하고 있지 아니하며, 향후 필요할 경우 환위험을 헷지하기 위한 계약을 체결할 예정입니다.자세한 내용은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석의 "34. 금융위험관리와 35. 금융상품"을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 개요당사 연구소는 선진기술의 설비 제작 및 사업의 다각화를 목표로 2013년 11월 신설되었습니다. 연구소에서는 새로운 제품 및 기술개발, 그리고 개발한 기술에 대한 특허 등록 진행을 통하여 지식재산권의 확보 및 기술 노하우를 축척하는데 주력하고 있습니다. 분리막 제작장비, 코팅장비, 연신장비, 추출기 건조장비 등의 이차전지 분리막 관련 장비의 개발 및 장비 업그레이드와 전체 layout 및 세부설계 등을 진행하기 위하여 당사 설계팀 및 제어기술팀, 영업팀 그리고 제조기술, 생산팀과 협업을 진행하여 연구개발에 몰두하고 있습니다.그리고 분리막 코팅기에 사용되는 바인더, 새로운 방식의 코팅장비 및 분리막 제작장비 연구 등 이차전지 관련 소재 개발에 대한 연구를 적극적으로 진행하고 있습니다.연구소에서는 현재 생산되는 제품들의 기술적인 애로사항과 원가절감방안, 새로운 기술개발 등 다양한 연구를 진행하여 국,내외 경쟁사보다 뛰어난 제품과 혁신적인 방법을 통하여 제품 시장에서 기술 우위성을 확보할 수 있도록 연구하는 역할을 동시에수행하고 있으며 당사의 기술을 보호하기 위해 개발한 장비 및 기술에 대한 특허등록및 출원을 진행하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직당사는 연구개발 업무 및 특허관리를 담당하는 기업부설 연구소를 별도로 설립하여 운영하고 있습니다.1) 조직형태 : 부설연구소2) 명칭 : ㈜피엔티 엠에스 기업부설연구소3) 연구소장 : 김현일4) 연구소 최초 인정일 : 2013년 11월 18일5) 연구소 인정번호 : 20131146746) 조직도 : 연구소장 김현일, 수석연구원 이상돈, 선임연구원 김진우 연구소장 기계분야 소재분야 - 선진 특허분석 및 적용검토 - 새로운 제품 및 기술개발 - 기존 제품 기술분석 - 정부 국책과제 수행 - 보유기술에 대한 특허 등록 - 등록, 출원 특허관리 - 전시회 및 세미나 참석을 통한 신규 시장 등 파악 - 정부과제 관련 장비 설계- 전시회 및 세미나 참석을 통한 선진 기술 파악 및 적용가능성 검 토 등 진행 - 새로운 공정 및 기술, 제품의 개발 - 신규 바인더 개발- Lab 장비 생산 및 품질 검사- 고객사 기술대응업무- 새로운 제품개발을 위한 테스트 진행 (3) 연구개발비용 [기준일 : 2024년 12월 31일] (단위 : 백만 원) 구 분 2024년(제24기) 2023년(제23기) 2022년(제22기)
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연구개발비용 정부보조금 매출액대비 연구개발비 비율(%) 7. 기타 참고사항 지적재산권 현황 번호 구분 특허명 출원일 등록일 주무관청 특허권 레이스자수의 염색방법 2004년 02월 28일 2005년 12월 27일 특허청 특허권 불용성 천연염료물을 위한 염색장치 2003년 08월 20일 2006년 01월 27일 특허청 특허권 방사성 폐기물 드럼과, 이드럼이 적용된 방사성 폐기물처리시스템 2007년 03월 14일 2008년 09월 23일 특허청 특허권 염색기용 원단속도 조절장치 2008년 07월 24일 2010년 10월 12일 특허청 특허권 진공단열재의 제조장치 2014년 05월 27일 2015년 10월 20일 특허청 특허권 진공단열재의 제조장치 2014년 05월 27일 2015년 10월 20일 특허청 특허권 진공단열재의 제조장치 2014년 05월 27일 2016년 03월 07일 특허청 특허권 히팅롤 2017년 02월 17일 2018년 03월 06일 특허청 특허권 이차전지용 분리막의 제조방법 2017년 04월 04일 2018년 10월 26일 특허청 특허권 안전과 제품수명 연장을 위한 압력용기용 요크프레임 2017년 11월 22일 2019년 05월 27일 특허청 특허권 이차전지용 분리막의 코팅머신 2018년 04월 19일 2019년 07월 10일 특허청 특허권 이차전지용 분리막, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 이차전지 2018년 12월 26일 2019년 08월 28일 특허청 특허권 이차전지용 코팅 분리막 제조장치 2019년 06월 28일 2020년 06월 08일 특허청 특허권 이차전지용 분리막 코팅장치 및 이차전지용 분리막 2019년 07월 30일 2020년 11월 11일 특허청 특허권 리튬이차전지 분리막 필름 건조장치 2019년 03월 20일 2021년 04월 09일 특허청 특허권 초고압살균처리장치의 물품적재용기 2019년 06월 27일 2021년 05월 21일 특허청 특허권 리튬 이차전지용 분리막 건조장치 2019년 11월 27일 2021년 07월 23일 특허청 특허권 폴리에스테르 필름용 이축연신장치 2020년 11월 30일 2022년 05월 20일 특허청 특허권 리튬이차전지 분리막 필름 건조장치 2020년 09월 15일 2022년 11월 14일 특허청 특허권 이차전지용 분리막 코팅장치 2020년 11월 26일 2023년 04월 24일 특허청 특허권 동시이축 연신설비의 분리막 건조장치 2021년 11월 24일 2024년 08월 02일 특허청 특허권 이차전지용 분리막 코팅장치 2021년 07월 29일 2024년 11월 29일 특허청
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동 등은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.당사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수는 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성 시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 개요 가. 시장의 상황 2024년 국제 정세는 미,중 패권 경쟁과 중동지역의 전쟁 등 여전히 불안한 형국이며,원자재가격 급등과 환율 상승에 기인한 물가상승 등 세계경제 불확실성에 직면하고 있습니다. 또한 글로벌 실물경기 침체와 2차전지 시장 캐즘으로 경영환경이 악화되는 국면에 접어 들었습니다. 나. 회사의 상황 당사는 이러한 경제여건 속에서도 2024년 10월 약 3년 10개월의 주권매매거래정지를 해소하고 2024년 개별기준 매출 262억원, 영업이익 12억원, 그리고 당기순이익은14억원을 기록하였습니다. 또한, 향후 변화하는 시장에서 기술개발과 사업다각화 등을 통해 보유 기술과 신규 아이템 개발 창출은 물론 주주가치의 극대화를 위하여 노력하고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원) 과 목 제 24(당) 기말 제 23(전) 기말 제 22(전전) 기말 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 부채와자본총계 당사의 자산, 부채, 자본의 증감 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 / %) 과 목 제 24(당) 기말 제 23(전) 기말 증감 증감률 자산 부채 자본 나. 영업실적 (단위: 원) 과 목 제 24(당) 기말 제 23(전) 기말 제 22(전전) 기 매출액 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 계속영업이익 중단영업이익 당기순이익 2024년도 매출액은 중단영업 제외 262억원으로 2023년 중단영업 제외 250억원보다4.75% 증가하였으며, 영업이익은 12억원으로 전년대비 211.08% 증가 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 (단위: 원) 과 목 제 24 기 제 23 기 제 22 기 [기초의 현금및현금성자산] 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의 증가(감소) 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증감 [기말의 현금및현금성자산] 당사는 24기 영업이익이 발생하였으며, 각 구성별 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 영업활동 투자활동 재무활동 당사의 유동비율은 170.3%로 전기 99.4%에 비해 70.9% 증가하였으며, 부채비율과 차입금의존도는 다음과 같습니다. 구 분 산 식 비 율 당 기 전 기 유동비율 유동자산/유동부채 ×100 부채비율 부채총계/자기자본 ×100 차입금의존도 차입금/총자산 ×100 나. 자금조달과 지출 (가) 회사채 (단위 : 백만 원) 구 분 이자율(%) 발행일 만 기 일 상 환 방 법 제 24 (당) 기말 제 23 (전) 기말 제 22 (전전) 기말 제1회 무보증 사모전환사채 만기일시상환 제2회 무보증 사모신주인수권부사채 만기일시상환 계 유 동 성 대 체 액 차 감 후 잔 액 당사는 2023년 8월 21일에 전환사채 및 신주인수권부사채를 만기상환 완료하였습니다.(나) 차입금 (1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 내역 연이자율 당기말 전기말 우리은행 무역금융 시설자금 합 계
피엔티엠에스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

(2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 내역 연이자율 당기말 전기말 달구벌신협 운영자금 기업은행 중소시설자금 소 계 차감 : 유동성장기부채 장기차입금 (다) 유상증자당사는 2024년 5월에 유상증자를 실시하였으며, 발행주식수는 817,000주 (발행금액2,500,020천원) 입니다. 5. 부외거래 당사의 부외 거래는 동 공시 서류
토탈소프트 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 항만, 물류 기술 혁신의 선두에서 운영을 최적화하고, 안전성을 강화하며, 효율성을 높이는 최첨단 시스템을 제공해 왔습니다. 터미널 운영 시스템(TOS), 적재 계획 시스템, 선박 적재 컴퓨터, 항만 커뮤니티 시스템, 시뮬레이션 소프트웨어를 포함한 종합 포트폴리오는 각 기업의 고유한 과제에 맞춘 지능적이고 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 또한 끊임없이 변화하는 시장에서 인공지능(AI)과 머신러닝, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 디지털화, 엣지 컴퓨팅 등 혁신에 지속적으로 투자하고 있습니다. 이러한 기술 발전을 도입함으로써 고객들이 경쟁력을 유지하고, 변화에 빠르게 적용하며, 역동적인 비즈니스 환경에서 성공적으로 성장할 수 있도록 지원합니다. 제36기(2024.1.1~2024.12.31) 매출액 207억원 중 컨테이너터미널운영시스템 부문이 약 77%를 차지하고 있습니다. 당사는 2024년도 매출액 207억원, 영업이익 51억원, 법인세차감전순이익 73억원, 당기순이익 61억을 기록하였습니다. 2023년도와 비교하면 매출액은 29% , 영업이익 44%, 법인세차감전순이익 73%, 당기순이익 62%로 각각 증가하였습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 (단위: 원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 용역 CATOS 용역 용역 MOST 용역 PLUS Shipping 용역 CASP 용역 용역 용역 기타 용역 기타 합계 컨테이너 터미널의 planning, operation, management 에 필요한 모든 자동화 시스템을 간편하게 제공하여 터미널 운영의 생산성과 선박의 양적하 계획을 차질 없고 경제적으로 도와주는 시스템입니다. 컨테이너 터미널에서의 효율적이고 경제적인 양적하 계획을 위한 Ship Planning, Yard Planning은 효율적인 장치장 계획수립을 통하여 Yard 활용률을 극대화 시켜 Yard내 재 작업을 최소화할 수 있으며, 나아가 시간을 스케줄에 맞게 분할, 효율적으로 Yard를 관리할 수 있는 4차원적 개념의 Planning 시스템입니다. 또한 Operation 시스템은 터미널의 작업 상황을 지속적으로 모니터링하여 모든 상황을 스스로 알아서 제어하는 지능형 관제 시스템 C3IT, Gate와 Yard, Quay-Side의 작업을 통제, 지휘하는 각종 Operation 프로그램들이 있습니다. 액체 화물, 건조 화물, 탈 규격 화물 등 각종 다양한 화물을 취급하는 다목적 터미널의 전 업무 과정을 조직화하여 생산성을 효과적으로 높이고 고객의 요구를 만족시키는 운영시스템 입니다. 특별히 중소형 재래식 터미널과 기타 각종 화물을 취급하는 터미널들이 MOST를 사용함으로 시간 및 비용에 대한 효율적인 결과를 얻을 수 있습니다. MOST는 다목적 항만의 운영과 관련하여 사전 선박 운영, 터미널 자원 배치 및 계획, 적재공간 예약, 청구서 및 영수증 제작, 재고 및 각종 유휴시설 등의 업무를 지원합니다. 전체적이고 통합적인 웹 기반의 항만관리 정보 시스템이며, 선주, 대행사, 선박, 서비스업체, 정부 부서 등의 내 외부 사용자들은 인터넷과 e-고객 서비스를 통해 접근하여 선박 운영 정보의 모든 내용에 대해 실시간으로 접속할 수 있는 웹 포탈 기술을 제공합니다. 항만 물류를 일원화하는 이 시스템의 목적은 체계적으로 구성된 프레임 워크기반으로 정보의 입수, 전달 진행, 알림 공유 등의 업무 흐름에 따라 통합된 시스템을 제공하여 권한이 부여된 모든 사용자들이 효과적이고 시기 적절한 방법으로 항만 선박 운영을 관리할 수 있도록 하는 것입니다. 선박의 컨테이너를 싣고 내리는 계획 수립 시 불필요한 인력, 시간, 비용을 줄이고 User가 사용하기 편리하고 작업환경에 응용이 가능하며 선박 운항의 안정성에 필요한 모든 요소를 고려하여
토탈소프트 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

신속하고 최적화된 Stowage Planning을 작성할 수 있는 시스템입니다. 선박의 안전에 관련된 중요한 요소인 복원성 및 종강도에 관련된 계산을 자동적으로 수행하며 이에 따른 최적화된 운항 상태를 제시하여 주는 시스템입니다. 웹 기반의 선박 적하 계획 시스템으로 신속하고 최적화된 stowage planning을 작성할 수 있습니다. 특히 터미널, 선사, 항만청 등의 다수의 사용자가 클라우드 기반 시스템에 접근이 가능하여 데이터 통합 및 공유가 쉽고, 시간 및 인적 자원 절약 등을 통해 업무 효율성을 높일 수 있습니다. 크레인 장비 기사 훈련용 시뮬레이션 시스템과 용접시뮬레이터는 실제 작업 환경과 조건을 최대한 유사하게 가상의 환경에 구현하여 초보자들의 교육을 돕기 위해 설계되었습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(1) 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 매출의 90%이상이 해외매출이며, 기본적으로 가격표에 기준하여 매출처에 가격제안을 하고 있습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 주요 업체도 이와 같은 표준단가를 통한 입찰방식을 취하고 있습니다. (2) 주요 원재료 등의 현황 당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다. (3) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사가 영위하는 사업은 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 주요 원재료 등에 해당사항이 없습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로 인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산능력을 산정하기 어렵습니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사는 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업을 주업종으로 영위하고 있는 업체로서 주로인적자원을 활용한 사업이 주이기 때문에 생산실적 및 가동률을 산정하기가 어렵습니다. (3) 생산설비의 현황 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 [자산항목 : 부대시설] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 [자산항목 : 개발비] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 [자산항목 : 소프트웨어] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각액 기말장부가 비고 증가 감소 본사 자가 부산광역시 해운대구 석대동 618 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품 목 용역매출 CATOS 수출 내수 계 MOST 수출 내수 계 PLUS 수출 내수 계 Shipping CASP 수출 내수 계 수출 내수 계 수출 내수 계 수출 내수 계 기타 기타 수출 내수 계 용역매출 소계 수출 내수 계 상품매출 상품매출소계 수출 내수 계 합 계 수출 내수 계 나. 판매경로 및 판매 방법 등 부 서 부서의 활동 비 고 본사 영업팀 기본적인 영업행위 (고객 발굴, 제안서 제출, 가격협상 등)는 본사 영업팀에서 주관 현지법인 현지 영업 및 고객 지원 지역 서비스센터 고객 요구 사항을 현지에서 지원, 지역 고객 발굴 및 본사 지원 일본, 말레이시아, 중국, 스페인, 대만, 태국, 베트남 지역 Agency 지역 판매 활동, 당사와 일정 조건의 계약을 통해 Agency 관계 성립 이집트, 프랑스, 홍콩,대만, 스페인, 일본 전 세계 Network을 통한 전방위 영업 활동 지원 및 수행. 당사와 유기적 관계를 통한 제휴 관계로서 마케팅 및 영업 전 부문에서 협력관계 다. 판매경로 (단위: 원) 구 분 경 로 매 출 액 비 율 내 수 본 사 수 출 본 사 기타 합 계 라. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량
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금액 수량 금액 수량 금액 CATOS 2024.01외 2024.12외 MOST 2024.01외 2024.12외 PLUS 2024.01외 2024.12외 CASP 2024.01외 2024.12외 2024.01외 2024.12외 2024.01외 2024.12외 2024.01외 2024.12외 유지보수 2024.01외 2024.12외 기타 2024.01외 2024.12외 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무, 이자부차입금과 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 경영활동을 위한 자금 조달 과정에서 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권과 기타금융자산과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융상품에서 발생할 수 있는 주된 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이며, 당사의 경영진은 이러한 위험을 최소화시키기 위해 재무담당 관계자들의 관리기능 및 운영현황을 점검하고 평가하는 등의 감독기능을 지속적으로 실행함으로써 재무적으로 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 있습니다.※ 시장 위험에 대한 자세한 내용은 '재무제표 주석 > 30. 재무위험관리의 목적 및 정책'을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 등 거래 현황보고서 작성기준일 현재 당사는 파생상품 등 거래내역이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 수 있는 주요계약을 체결하고 있지 않습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직도_2025.jpg 조직도_2025 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제36기(2024년 12월말) 제35기(2023년 12월말) 제34기(2022년 12월말) 인 건 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 개발비(무형자산) 판관비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 (1) 토탈소프트뱅크 R 연구소 수행 과제 (최근 5년) 번호 시행부처/기관 과 제 명 총개발기간 비고 시작년월 종료년월 한국해양과학기술진흥원 RoRo 선박의 운항 안정성 확보를 위한 화물의 체적 산출 및 배치 자동화 원천기술 개발 주관 과학기술정보통신부 차량운반선 대상 하역 최적화 및 운항 안전성 지원 서비스 개발 주관 교통물류연구사업/한국교통연구원 인터모달 자동화물운송시스템 기술개발 공동 해양과학기술진흥원 스마트 항만 IoT 융합 운영기술개발 주관 산업통상자원부/한국산업기술평가관리원) 용접 공정용 증강현실 디바이스 및 지원시스템 개발 주관 과학기술정보통신부/한국연구재단 AI 기반 선적계획 SaaS 개발 및 사업화 주관 산업통상자원부/ 부산지역사업평가단 클라우드 기반 실시간 지능형 화물관리 시스템 개발 주관 산업통상자원부/한국산업기술평가관리원 휴먼팩터 기반 수동용접기술 현장지식 자산화 시스템 기술개발 주관 과학기술정보통신부/정보통신기획평가원 제조 현장 특화 무구속 강건형 정밀 모션 고속센싱 기술 개발 주관 해양수산부/ 해양수산과학기술진흥원 자율협력주행기반 화물운송시스템 개발 및 실증 주관 과학기술정보통신부/정보통신기획평가원 선사·하역사·화주 대상 해상운송 융합 서비스 개발 주관 산업통상자원부/한국산업기술기획평가원 확장현실(eXtended reality) 기반 조선소 근로자 교육훈련용 용접 시뮬레이터 개발 주관 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 교통, 통신, 기술의 발전과 세계무역기구(WTO, World Trade Organization) 출범 이후 가속화되는 국제 무역의 세계화의 영향으로 대부분의 경제활동은 국경을 초월하여 이루어지고 있습니다. 이러한 경제 환경에서 생산, 유통, 소비의 경제적 효율성과 편의성을 뒷받침할 물류의 역할은 한 나라의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 잣대로써 자리잡게 되었습니다. 특히, 1920년대 중반에 등장하여 1970년대 이후 본격적으로 무역 화물 수송에 활용하게 된 컨테이너 운송을 통해 국제 무역의
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규모는 비약적으로 증가하여 전세계 교역량의 약 75%가 바다를 통해 운송되고 있으며, 매년 10%가량 해상 무역량이 상승하고 있습니다. 우리나라의 경우도 수입 화물은 99.7%가 해상으로 운송되고 있어 선박과 항만을 통한 국제물류산업은 다른 어떠한 분야보다도 중요성이 높다고 할 수 있습니다. 2008년 세계 금융 위기 이후 경기 침체로 인해 수급 불균형, 경쟁 심화를 겪으면서 해운 항만 산업의 주요 주체들은 전문 항만 물류 IT 솔루션의 도입을 통해 효율성과 경쟁력을 재고하고 더 나은 서비스를 제공하며 비용을 절감하려는 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 획기적으로 물류비를 절감할 수 있는 방안인 물류산업의 전산화 사업은 국가차원에서도 매우 중요한 의미를 가지는 산업인데, 당사는 주력 제품인 터미널운영시스템 (CATOS: Computer Automated Terminal Operating System, MOST: Multi-purpose Operating System for Terminals)과 항만 커뮤니티 시스템 (PLUS: Port Logistics Unifying System), 해운 선사의 화물 양적하 (화물을 선박 및 목적 장소에 싣고 내리는 업무) 계획 프로그램(CASP: Computer Automated Stowage Planning, CASP for RORO), 선박탑재용 컴퓨터 (TSB SUPERCARGO) 등의 산업용 어플리케이션 프로그램을 개발, 납품함으로써 물류 산업의 자동화와 전산화를 가능하게 하고 최적화된 해운 항만 운영 및 최고의 서비스를 제공할 수 있도록 기여하고 있습니다. 요컨대 당사가 참여중인 산업용 어플리케이션S/W개발업은 기업의 경쟁력을 포함한 국가 경쟁력과 관련된 산업재적 성격이 강합니다. 또한 항만운영시스템의 경우는 SOC(social overhead capital)사업체와 계약하고 시스템이 설치, 운영되는 관계로 해운항만업계의 보수성과 업무 분석 및 설계의 어려움 등으로 인해 극소수의 전문성과 경험을 갖춘 참여자에 의해 운영되는 과점 시장의 특성이 있습니다. 제품 개발 및 공급 측면에서 최근 두드러지는 산업의 특징으로서 고객이 필요한 여러 개별 솔루션과 서비스 등을 각각의 업체들로부터 제공받기 보다 원스톱, 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기술과 규모를 갖춘 업체를 선호하는 경향이 강해지는데 이에 따라 업체간 인수 합병, 협업을 통해 경쟁력을 키워가는 업체들이 늘어 가고 있습니다. (２) 산업의 성장성 전 세계적으로 해운물류 패키지 소프트웨어 산업이 형성되기 시작한 것은 대략 1980년대 후반으로 볼 수 있습니다. 급증하는 해운물동량을 효율적으로 처리하기 위한 업무의 전산화가 불가피하였고, 전 세계적으로 항만 업무와 각종 수출입 및 통관업무 등이 전산화 되기 시작하면서 해운물류부문도 전산화 되기 시작하였습니다. 항만은 주로 선박의 하역과 화물 운송만을 수행했던 제1세대 항만에서 항만이 지역 경제에 중요한 역할을 하면서 제조업, 포장업, 물류 등 다양한 산업과 연결되기 시작한 제2세대으로, 그리고 항만, 육상, 해상, 항공을 포함하는 다양한 교통수단을 통합하여, 국제 무역을 위한 중요한 물류 허브 역할을 했던 제3세대 항만으로, 수직적 및 수평적 통합 전략을 통해 지리적으로 분리된 항만들이 공통된 운영자나 관리기관을 통해 관리되어 다양한 네트워크를 구성하고 이를 위해 자동화, 디지털화, 스마트 기술이 도입되어 항만의 효율성을 극대화하고 모든 프로세스를 실시간으로 모니터링하는 제4세대 항만으로 발전해 왔습니다. 이어서 IoT, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 자율 운항 선박 및 로봇 등을 활용하여 고객 맞춤형 서비스를 제공하면서 안정성과 효율성을 강화하는 미래의 항만인 제5세대 항만으로 발전해 갈 것으로 예측하고 있습니다. 또한 지속적인 선박의 대형화에 따른 화물처리 소요시간 증대 해소, 높은 인건비와 부족한 노동력 해결, 신속한 고객서비스 및 해상 운송비용 절감 요구 등에 부응하기 위하여 항만시설의 자동화 및 정보화에 세계 각국이 관심을 기울이고 있으며, 이와 같은 추세에
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따라 항만 운영의 자동화, 최적화를 위한 항만운영시스템의 시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 당사의 주요 대상 고객인 항만 터미널, 선사 등에서 서비스 경쟁력 및 효율성 재고와 비용 절감에 대한 니즈와 중요성은 더욱 커지고 있는 시장 상황으로 인해 당사 제품 및 서비스에 대한 수요는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다. (３) 경쟁요소 항만물류 소프트웨어 산업은 제한적인 타겟 시장 및 요구되는 전문성으로 인해 배타적인 시장 특성을 가지고 있으며, 전체적으로는 과점 시장을 형성하고 있습니다. 그 중 당사와 같은 소수의 업계 메이저 기업들은 1980년대 후반 또는1990년대 초반에 설립되어 경험과 레퍼런스를 축적하며 시장을 선도하고 있으며, 그 외에 글로벌 터미널 운영사의 자회사로서의 이점과 가격 경쟁력을 기반으로 한 후발업체, 특정 지역에 기반한 소규모 업체들이 시장 개척을 모색하고 있습니다. 당사와 같이 전세계에 걸쳐 고객을 확보하고 있는 글로벌 기업은 약20여개로 집계되고 있으며(출처: World Cargo News), 정부나 글로벌 터미널 운영사의 자회사들을 중심으로 영향력을 늘려 가고 있습니다. 하지만 보수적인 시장의 특성으로 인해 주로 기술과 경험이 검증된 소수의 글로벌 기업들이 항만 운영사들로부터 국제입찰에 초청되어 경쟁을 하고 있습니다. 그 중 당사는 항만운영시스템을 포함해서 선사, 해운물류, 시뮬레이터 등의 수직적이고 통합적인 제품군을 보유하여 고객의 종합적인 필요를 충족시키고 부가가치를 제공하는 측면에서 매우 유리하다고 평가받고 있습니다. 특히 당사의 대표 제품인 CATOS는 타 기업의 제품에 비해 최적화 및 자동화 측면에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 또한 전통적 공급 방식 외에, 최근 IT 트렌드인 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 기반으로 당사의 솔루션을 제공하는 형태로 영업을 진행하고 있는데, 이는 효율성이나 비용 절감 측면에서 고객의 관심과 필요에 대한 해답이 되는 것으로 확인이 되며 이 분야에서 시장을 선점하여 배타적인 해자를 구축하려고 노력하고 있습니다. (４) 향후 전망 항만물류 분야는 허브 항만과 주변 중소규모의 항만들, 즉 피더 항만들로 양분되는 운영 판도의 재편이 가속화되고 초대형 선박의 등장에 따른 물량 처리량의 집중화에 따라 허브 항만의 물량 처리 규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상이 됩니다. 이에 각 국은 물량 증가에 비례하는 항만 간 치열한 경쟁에서 국가 경쟁력을 확보하기 위해 자동화 터미널 도입 및 터미널운영의 정보화에 투자를 소홀히 할 수 없는 상황입니다. 또한 컨테이너터미널이 점점 무인 이송장치와 무인자동화 하역장비 및 무인트럭을 도입한 완전자동화, 지능화, 친환경화, 무선화 항만으로 세대 변화를 가속하고 있습니다. 당사는 이러한 환경적 요구와 다양한 정부와 산학연협력 연구개발을 적극 활용하여 영업에의 노력을 키우고 있습니다. 특히, 해외 시장에서는 항만 물량 처리량의 60% 이상을 장악하고 있는 글로벌 터미널 운영사들에 대한 중요성은 여전히 가장 크다고 볼 수 있으며, 이러한 주요 터미널 운영사들의 니즈와 수요를 면밀히 파악하여 장기적인 파트너 계약 및 관계를 형성하는데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사의 이력 당사는 해운물류 패키지 소프트웨어 공급업체로서 1988년 부산에서 창립된 이후, 1989년에 법인 전환하였으며 TSB Supercargo라는 선박용 해운물류관련 소프트웨어를 출시하여 현대, 대우, 삼성중공업 등에 제품을 공급한 바 있습니다. 이후, 국내시장의 성장 한계를 극복하기 위해 본격적인 해외시장 진출을 시도하였습니다. 진입장벽이 높고 수요자들이 보수적인 해외시장에서의 성공을 위해서는 무엇보다도 해운물류업계에서 신뢰성을 획득하는 것이 선결 과제였습니다. 따라서, 당시 당사의 역량을 결집하여 제품의 우수성을 인정받을 수 있을 것으로 판단된 해운 선사용 선박 양적하 소프트웨어 개발에 착수하여 1991년에 CASP를 출시하였습니다. 당사는 과거 세계시장에서의 유리한 위치 선점을 위해 UN의 산하기관으로 전세계 각 분야의
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EDI문서를 관장하는 국제기구인 UN-EDIFACT에서 해운업무분야를 담당하는 기관인 SMDG (Shipping Message Development Group)의 활동에 참여하여 정회원으로 활동하기도 하였습니다. 이러한 노력 하에 당사의 제품인 CASP는 현재 세계 20대선사중 10대 선사가 사용하고 있으며, CASP를 통한 당사의 인지도 제고는 당사의 사업영역 확대와 외형 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2000년도에 당사와 항만운영시스템 공급계약 등을 체결한 미국의 터미널 운영업체인 ESC사의 경우 자사의 터미널에 들어오는 선박들의 90%이상이 CASP를 사용함에 따라 자연히 토탈소프트뱅크라는 회사에 관심을 가지게 되었고 결국 상호 호환성을 고려하여 CASP와의 호환성이 가장 좋은 당사의 CATOS를 새로운 항만운영시스템으로 도입하는 계기가 되었습니다. CATOS는 일반 및 자동화 터미널 운영을 위한 지능화된 운영 시스템입니다. 전세계 80여개 컨테이너터미널에 설치된 CATOS는 터미널의 계획(Plan), 운영(Operation), 관리(Management)등 업무 전반에 필요한 시스템을 하나의 제품으로 제공하여 터미널 운영의 최적화와 생산성의 최대화를 위해 개발된 제품입니다. CATOS는 사용자가 CATOS 계획 시스템(Planning System)으로 선석 배치, 인력배치, 선박 운영 및 야드 운영을 계획하고, CATOS 운영시스템(Operation System)으로 운영 상황을 실시간으로 통제하고 감독할 수 있습니다. 또한 모든 수행된 작업은 CATOS 관리 시스템(Management System)에 실시간으로 반영되어 그 운영 결과에 대한 통계 및 분석자료는 차후 더 최적화된 계획 및 운영이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이 세가지 모듈들은 하나의 데이터베이스를 공유함으로써 데이터 호환이 안정적으로 이루어지도록 구성되어 있습니다. 특히, CATOS는 제품 개발 시 각 고객들의 요구 사항을 수집하고 이를 시스템 개발에 반영하여 어떤 지역, 어떤 고객에게 납품하더라도 고객을 충분히 충족시킬 수 있는 고객 지향적인 제품입니다. 이 제품은 기존 컨테이너 터미널 운영뿐만 아니라 자동화 터미널에서도 TSB의 우수한 제품 역랑을 입증해 보이고 있습니다. 이와 더불어, 중소형 컨테이너 터미널의 상황에 맞게 개발된 ESTOS는 터미널에서 필요한 필수 기능들을 토대로 구성하여 작은 규모의 터미널도 효과적으로 화물 처리가 가능하도록 합니다. CHESS는 터미널 장비의 효율적인 활용이 가능하도록 하는 솔루션으로써 야드 트럭의 이동 거리를 획기적으로 줄여 터미널 운영 효율성과 비용 절감에 크게 기여하고 있습니다. 컨테이너 터미널 제품뿐만 아니라 액체화물이나 탈 규격 화물들을 효율적으로 관리할 수 있도록 해주는 다목적 터미널 운영시스템인 MOST도 개발하여 말레이시아, 케냐, 오만 항만 등에서 효율적으로 활용하고 있습니다. 또한, 터미널 운영 시스템 시장의 확대에 따라 해운 터미널 및 선사용 프로그램 개발 외에 항만 정보의 원활한 흐름을 위한 항만 커뮤니티 시스템인 PLUS (Port Logistics Unifying System)와 항만 운영 컨설팅을 위한 TSB Port Simulation System/Emulation System의 제품 개발은 당사가 항만, 물류 소프트웨어 산업에서의 고부가가치 분야를 개척했다는 평가를 받고 있습니다. 최근에는 RADOS (Rail Depot Operating System)와 CLOUD CASP을 개발하여 전세계 ICD (Inland Container Depot) 고객들과 대형 선사들을 상대로 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 선박용 프로그램에서 선사용 프로그램으로 그리고 항만용 프로그램으로 관련 제품을 점진적인 수직계열화하는 전략이 주효하였기 때문이며, 이를 바탕으로 당사는 아래와 같이 해운물류 소프트웨어(maritime total solution)의 모든 요소들을 통합적으로 공급할 수 있는 해운물류 패키지 소프트웨어 전문기업으로 성장하게 되었습니다. 또한 30년 이상 축적된
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기술과 노하우를 바탕으로 BT(Biotechnology)에 IT를 접목한 서비스 개발과 크레인시뮬레이터 (s-Crane RMQC, s-Crane OHC), 용접시뮬레이터 (s-Welding), 기계학습제도 (s-Drawing), 선박도장시뮬레이터 (Real SPRAY) 등 각종 교육용 시뮬레이터와 소프트웨어뿐 아니라 e-learning 콘텐츠까지 제작하고 공급하는 등 새로운 시장을 발굴하고 선점하기 위한 노력도 아끼지 않고 있습니다. 기존 사업에 대한 이러한 지속적인 투자와 관련된 미래 산업에 대한 기술 개발을 병행함으로서 당사는 해운물류 패키지 소프트웨어업계에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하려는 목표를 구체적으로 실현해 가고 있습니다. 제품 포트폴리오_2025.jpg 제품 포트폴리오_2025 (2)조직도 조직도_2025.jpg 조직도_2025 (3) 시장의 특성 및 영업 현황 항만물류 패키지 소프트웨어 시장에서 전문 시스템 개발 납품 업체들은 지역 시장 별로 각기 다른 양상의 우위를 나타내고 있습니다. 대표적인 경쟁업체는 북미지역에서 절대적 우위를 기반으로 전 세계에 걸쳐 진출해 있으며, 당사의 경우 일본, 중국, 대만을 비롯한 아시아 시장에서 우세를 기반으로 2000년 이후부터 미국, 유럽, 아프리카, 중동 등으로 점차 확대해 나가고 있습니다. 그리고, 이러한 영업 활동을 뒷받침하기 위해 당사는 주요 거점 지역에 영업 컨설턴트를 상주시키고 있으며, 이외에도 스페인, 이집트, 대만, 태국 등에 서비스센터를 설치하여 고객들에게 근거리 서비스를 즉각 제공할 수 있는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 따라서 신규업체의 저가공세에 의한 시장진입은 매우 어려우며, 시장에서 꾸준히 신뢰를 쌓아 나가야만 업계에 지속적으로 참여할 수 있는 진입장벽이 높은 시장입니다. 수요의 변동요인으로는 개별 국가들의 급격한 경제여건 변화, 해운 물동량의 급격한 증감, 해운물류 패키지 소프트웨어업계의 급격한 기술변화 등을 들 수 있습니다. 항만 및 해운물류 산업은 국가의 기반산업으로써 개별 국가들의 경제여건이 급격히 악화되면 터미널에 대한 예산집행이 지연될 가능성이 있습니다. 그러나 대부분의 국가들이 항만의 건설 및 유지보수에 대한 예산을 장기적으로 책정하고 있으며, 이를 국가경쟁력 제고를 위한 물류비 절감의 주요 수단으로 여기고 있기 때문에 급격한 경제여건변화에 의해 수요가 감소하는 사례는 적은 편입니다. (4) 향후 전망 및 계획 전 세계적으로 항만 시설의 지속적인 증가에도 불구하고 항만 산업은 진입장벽이 높고 각 항만 시장의 경쟁 제한으로 투자와 운영측면에서는 수익 창출이 이루어져 왔습니다. 동시에 선사 및 해운 얼라이언스의 협상력이 증가하고 항만 자산 확보를 위한 국제 경쟁이 심화되어 투자 회수에 대한 압력도 가중되었습니다. 선박 대형화 추세에 따라 소규모 항만들은 대형선 기항 유치와 선사 협상력 증대를 위해 M 또는 파트너십 형태로 항만 간 협력을 도모하고 있습니다. S Global Ratings은 향후 항만업계에서는 안정적인 성장 가운데 계속적은 항만 통합 또는 인수합병이 이루어 질 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 국가의 장치산업으로서 주로 지방정부가 운영하던 항만 터미널의 시장개방과 규제 완화로 거대 Global Terminal Operator (GTO)의 투자가 활발해지고 있으며, 이러한 GTO들은 보다 효율적으로 자사 운영 터미널 관리를 위해 시스템을 일원화하고자 합니다. 이에 GTO와 파트너십을 형성하여 전속시장 (captive market)을 형성하는 전략이 필요합니다. 향후 GTO 뿐 아니라 큰 규모의 크레인 공급업체와의 파트너십 계약을 지속적으로 도모하여 안정적인 고객 확보를 도모할 계획입니다. 이와 더불어 중소형 해운회사와 터미널의 IT 운영비 부담을 줄이고자 이들을 대상으로 할 수 있는 CLOUD 제품 개발 및 영업을 확대할 계획입니다. CLOUD 제품을 통해 전산실 운영비와 하드웨어 유지보수 비용을 절감하는 등 고정비용을 최소화하는 데 기여할 것으로 기대합니다. 또한, Digital Twin 기술과
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II. 이익잉여금처분액 III. 차기이월미처분이익잉여금 20. 매출액 및 매출원가(1) 수익정보 구분주석 3에서 공시되어 있는 제품별, 지역별 외부고객으로부터의 수익의 세부내역 및 수익인식 시기에 따른 구분 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 고객과의 계약에서 생기는 수익 : - 용역매출(주석21) - 상품매출 합 계 수익 인식 시기 : - 한 시점에 이행 - 기간에 걸쳐 이행 투입원가에 기초한 진행률의 산정 시간의 경과에 기초한 진행률의 산정 소 계 합 계 (2) 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 용역매출원가 상품매출원가 합 계 (3) 계약 잔액당기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 계약자산(미청구용역) 계약부채(초과청구용역) 21. 용역매출계약현황 (1) 당기말 현재 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 계약건에 대한 수주계약 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 품목 발주처 용역계약명 계약일 종료기한 수주총액 진행율 미청구용역(초과청구용역) 매출채권 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 CATOS ADP ADP CATOS HMM HMM CATOS APC APC CATOS CATOS TIPC TIPC CATOS MMC MMC CATOS TSBVN TSBVN 합 계 (2) 당사의 용역매출계약잔액의 현황은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 기초이월 변동액 매출액 기말수주잔액 ADP WHL_CATOS HMM APC MOST APC CATOS TIPC MMC TSBVN 기타 합 계 (전기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 기초이월 변동액 매출액 기말수주잔액 APC MOST ADP WHL_CATOS EGMPT 기타 합 계 (3) 미청구용역 및 초과청구용역의 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 누적용역원가 인식한손익 진행청구액 미(초과)청구용역 CATOS SW 구축 (미청구용역) MOST SW 구축 (미청구용역) CATOS SW 구축 (초과청구용역) 기타 유지보수 계약등 (미청구용역) 기타 유지보수 계약등 (초과청구용역) 합 계 미청구용역 계 초과청구용역 계 (전기말) (단위 : 천원) 용 역 계 약 누적용역원가 인식한손익 진행청구액 미(초과)청구용역 MOST SW 구축 기타 유지보수 계약등 (미청구용역) 기타 유지보수 계약등 (초과청구용역) 합 계 미청구용역 계 초과청구용역 계 (4) 당기말과 전기말의 하자보수충당부채의 내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위 : 천원) 구 분 기 초 전입액 환입액 기 말 하자보수충당부채 (전기말) (단위 : 천원) 구 분 기 초 전입액 환입액 기 말 하자보수충당부채 22. 판매비와관리비 및 기타손익(1) 당기와 전기의 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 급여 퇴직급여 복리후생비 해외출장비 지급수수료 무형자산상각비 감가상각비 광고선전비 전산사용료 수도광열비 세금과공과 접대비 대손상각비(환입) 미청구용역손상차손(환입) 정부보조금 경상개발비 기타 합 계 (2) 당기와 전기의 기타수익의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차익 외화환산이익 잡이익 합 계 (3) 당기와 전기의 기타비용의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 외환차손 외화환산손실 합 계 (4) 당기와 전기의 비용(매출원가 및 판매비와관리비)의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 상품의판매 종업원급여 무형자산상각비 감가상각비 기타의 비용 합 계 23. 금융수익 및 금융비용(1) 당기와 전기의 금융수익의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자수익 (2) 당기와 전기의 금융비용의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 이자비용 (3) 당기와 전기의 금융상품 범주별 순손익(외환손익