chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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란소프라졸과 제산제의 조합으로 일반적인 늦은 악효 발현을 극복하였꼬 적응증 확대 가능성으로 개발 진행 중 ⑤진행경과 저함량 : 반려(임상적 우월성 미입증) / 허가 재신청(2024.04.26. 신청완료) / 고함럄 : 2023.01.09 허가 완료 ⑥향후계획 2025년 상반기 허가 완료 목표 ⑦경쟁제품 ⑧관련논문등 ⑨시장규모 205 억 ⑩기타사항 공동개발 2)품 목: 크로피겔정 ①구 분 생물학적동등성 ②적응증 1. 허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선 2. 급성관상동맥증후군[불안정성 협심증 또는 비Q파 심근경색 환자에 있어서 약물치료 또는 관상중재시술(PCI)(stent 시술을 하거나 하지 않은 경우) 및 관상동맥회로우회술(CABG)을 받았거나 받을 환자를 포함]이 있는 환자에서 죽상동맥경화성 증상(심혈관계 이상으로 인한 사망, 심근경색, 뇌졸중 또는 불응성 허혈)의 개선 3. 한 가지 이상의 혈관성 위험인자를 가지고 있고, 비타민 K 길항제(VKA) 투여가 적합하지 않으며, 출혈 위험이 낮은 심방세동 환자에서 뇌졸중을 포함한 죽상혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소 ③작용기전 클로피도그렐은 혈액 중 혈소판이 응집(뭉침)하는 것을 막아 혈전의 생성을 억제하는 항혈소판제이다. ADP 수용체 길항제로 분류되며, 혈소판의 응집을 유도하는 ADP(adenosine diphosphate)라는 물질이 수용체에 결합해 작용하는 것을 방해하여 혈소판 응집을 억제한다. ④제품의특성 혈소판의 점성을 약화시켜 뭉치지 않게 하기 때문에 심장병이나 죽상경화증과 같은 혈전이 생성되기 쉬운 질환에서 혈전 형성(생성)을 막기 위해 사용된다 ⑤진행경과 제제 검토 중 ⑥향후계획 ⑦경쟁제품 플라빅스정(오리지널사: 한독) 외 133개 사 ⑧관련논문등 ⑨시장규모 2천 억 ⑩기타사항 3)품 목: 진코넥정240밀리그램 ①구 분 일반의약품 ②적응증 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하 ③작용기전 혈소판 응집을 억제하고 혈관을 확장시켜 혈액순환을 개선하고, 항산화 작용을 통한 모세혈관의 취약성을 감소시킴으로써 뇌 및 심혈관계, 말초혈관 등의 혈액순환을 증가시키는 작용 ④제품의특성 말초동맥순환을 개선 ⑤진행경과 발매완료 ⑥향후계획 ⑦경쟁제품 징코필정240밀리그램(오리지널사:풍림무약) 외 94개 사 ⑧관련논문등 ⑨시장규모 600 억 ⑩기타사항 4)품 목: 아토반젯정10/10, 10/20, 10/40 (아토르바스타틴/에제티미브) ①구 분 생물학적동등성 ②적응증 원발성 고콜레스테롤혈증, 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증(HoFH) ③작용기전 *아토르바스타틴 : HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A)환원효소 저해제로,이는 콜레스테롤 생합성의 초기 속도 조절단계에서 HMG-CoA가 메바로네이트(mevalonate)로 전환되는 것을 촉매하는 역할을 하는 HMG-CoA환원효소를 저해하는 약물이다. *에제티미브 :소장의 장세포(enterocytes)에 위치한 콜레스테롤 운반체인 NPC1L1 (Niemann-PickC1 Like 1)을 차단하여 콜레스테롤 재흡수를 차단한다. ④제품의특성 ⑤진행경과 아주약품 양도양수 ⑥향후계획 신제품 발매 협조 요청 ⑦경쟁제품 아토젯정(오리지널사:한국오가논) 외 92개 사 ⑧관련논문등 ⑨시장규모 ⑩기타사항 (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일 현재 개발이 완료된 신약{개량신약, 복제약(시밀러) 등 포함}의 현황은 다음과 같습니다. 실적> 구 분 품 목 적응증 개발완료일* 현재 현황 비 고 화학 합성 제네릭 뉴로탄정100mg (로사르탄칼륨) 고혈압치료제 2020.01.08. 허가승인 한국 판매중 유니미녹시딜정 혈압강하제 2021.03.04. 허가승인 판매중단 유니민주8.5% 단백아미노산제제 2021.03.08. 허가승인 발매보류 시타유니정25, 50, 100mg (시타글립틴염산염) 당뇨병용제 2021.01.06. 허가승인 특허만료 후 발매예정 토르제토정10/10, 10/20,
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10/40(아토르바스타틴/에제티미브) 동맥경화용제 2021.02.18.허가승인 한국 판매중 품목취하(2024.09.26.) 제조처(동구바이오제약) GMP 이슈 리바사반정10, 15, 20mg (리바록사반) 혈액응고저지제 2021.04.28. 허가승인 발매 완료 유니메가연질캡슐 (오메가-3-산에틸에테르90) 동맥경화용제 2019.03.14. 허가승인 유니메가미니연질캡슐로 발매선회 유니피타정2밀리그램(피타바스타틴칼슘) 동맥경화용제 2019.03.25.허가승인 발매보류 양도 품목 유니칼로정1, 2밀리그램 (프루칼로프라이드숙신산염) 하제,완장제 2019.03.26. 허가승인 발매보류 유니티카정60, 90밀리그램 (티카그렐러) 동맥경화용제 2019.03.28. 허가승인 특허만료 후 발매예정 유닉사반2.5, 5밀리그램 (아픽사반) 혈액응고저지제 2019.04.10. 허가승인 특허만료 후 발매예정 클라진건조시럽125mg/5mL (클래리트로마이신) 기타의 항생물질제제 2019.04.23. 허가승인 발매보류 리피그렐서방정300밀리그램 (사르포그렐레이트염산염) 항혈전, 혈소판응집억제제 2019.05.28. 허가승인 전량상품판매 유니스탈서방캡슐 100밀리그램, 200밀리그램 (실로스타졸) 항혈전, 혈소판응집억제제 2019.05.31. 허가승인 한국 판매중 유니디알주 (폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) 조직세포 기능약 2019.06.01. 허가승인 한국 판매중 클라진정500mg (클래리트로마이신) 기타의 항생물질제제 2019.07.16. 허가승인 발매보류 유니캄캡슐7.5밀리그램 (멜록시캄) 해열·진통·소염제 2019.07.16. 허가승인 한국 판매중 전량상품판매 유니톡연질캡슐 10밀리그램, 30밀리그램 (알리트레티노인) 비타민A, 비타민D,비타민E 전량상품판매 디오센정600mg (디오스민) 혈관보강제 2019.11.27 허가승인 발매보류 유니민주5% 단백아미노산제제 2019.12.23. 허가승인 한국 판매중 벨라제정45mg (브로멜라인) 효소제제 기허가 제품 한국 판매중 벨라제정100mg (브로멜라인) 효소제제 기허가 제품 한국 판매중 에손서방정 (에페리손염산염) 골격근이완제 2019.12.24. 허가승인 발매보류 뉴로탄정100mg (로사르탄칼륨) 고혈압치료제 2020.01.08. 허가승인 한국 판매중 무스터정20mg (파모티딘) 소화성궤양용제 2020.01.08. 허가승인 발매보류 유니온라사길린정0.5, 1mg (라사길린메실산염) 기타의 중추신경용약 2020.01.15. 허가승인 한국 판매중 1mg만 발매 세프유니정 (세프포독심프록세틸) 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 2020.01.15. 허가승인 발매보류 세프유니건조시럽 (세프포독심프록세틸) 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 2020.01.20. 허가승인 발매보류 유니온셀레늄주 (아셀렌산나트륨오수화물) 무기질제제 2020.02.07. 허가승인 발매보류 수출용 전환 유니론주 (팔노론세트론염산염) 최토제, 진토제 2020.02.07. 허가승인 발매보류 수출용 전환 유니온멀티주 (황산아연수화물 외 4성분) 기타의 혈액 및 체약용약 2020.02.07 허가승인 한국 판매중 전량상품판매 유니로리캡슐0.5, 1mg (타크로리무스수화물) 자격요법제(비특시성면역원제제를 포함) 2020.02.28. 허가승인 한국 판매중 프로신주(백) (레보플록사신수화물) 기타의 화학요법제 2020.03.12. 허가승인 한국 판매중 텔로우정80/20, 80/10, 80/5, 40/20, 40/10, 40/5mg (텔미사르탄, 로수바스타틴) 기타의 순환계용약 2020.03.17. 허가승인 한국 판매중 유니온툴로부테롤패취 0.5, 1. 2mg 진해거담제 2020.03.19. 허가승인 발매 예정 전량상품판매 진코넥정40, 80밀리그램 (은행엽건조엑스) 기타의 순환계용약 한국 판매중 상품에서 자사 발매로 전환 유니렌투엑스정(애엽95%에탄올연조엑스(20→1)) 소화성궤양용제 발매 예정 유니메가미니연질캡슐 (오메가-3-산에틸에스테르90) 동맥경화용제 2020.05.04. 허가승인 발매 중단 제조처(건일제약) CMO
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사업중단 유니탑정5밀리그램 (리나글립틴) 당뇨병용제 2020.05.07. 허가승인 발매 보류 특허만료(2024.06.08.) 유니온아세트아미노펜백주 해열진통소염제 2020.05.14. 허가승인 전량상품판매 다파글로정10mg (다파글리플로진프로판디올수화물) 당뇨병용제 2020.06.17. 허가승인 발매 보류 특허만료(2024.01.08.) 에제로정10/20, 10/10, 10/5mg(에제티미브, 로수바스타틴) 동맥경화용제 2020.06.23.허가승인 양도 품목 두타모정0.5밀리그램 (두타스테리드) 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약 2020.08.03. 허가승인 전량상품판매 멜라나서방정2밀리그램 (멜라토닌) 최면진정제 2020.09.22. 허가승인 한국 판매중 세레니주(돼지뇌펩티드) 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 2020.10.16. 허가승인 한국 판매중 알파모신주(싸이모신알파1) 기타의 종양치료제 2020.10.28. 허가승인 전량상품판매 유콕시아정30밀리그램 (에토리콕시브) 비스테로이드성 소염진통제 2021.04.27 허가승인 한국 판매중 이토리드정 (이토프리드염산염) 기타의 소화기관용약 2021.07.08. 허가승인 한국 판매중 모사티딘정 (모사프리드시트르산염수화물) 기타의 소화기관용약 2021.12.02. 허가승인 한국 판매중 유니텔미사탄정 (텔미사르탄) 혈압강하제 2021.12.16. 허가승인 발매 예정 전량상품판매 그로페시아정1mg (피나스테리드) 모발용제 발매 완료 전량상품판매 유니페니돈정200mg, 400mg (피르페니돈) 기타의 호흡기관용약 2022.01.25 허가승인 한국 판매중 시타유니듀오정50/500, 50/850, 50/1000mg (시타글립틴염산염/메트포르민염산염) 당뇨병용제 2022.01.25 허가승인 발매 완료 아토르반정10, 20밀리그램 (아토르바스타틴칼슘삼수화물) 동맥경화용제 2022.05.25 허가승인 발매 완료 유니마덱스주(바이알) 자율신경제 2022.04.08 허가승인 발매 완료 토플라정5mg (토파시티닙시트르산염) 자격요법제 (비특이성면역원제제를 포함) 2022.05.21 허가승인 특허만료 후 발매예정 유니온케토롤락주 해열진통소염제 2022.07.05 허가승인 발매 완료 유니비잔정 난포호르몬 및 황체호르몬제 2022.09.14 허가승인 발매 보류 유니페라미비르주(페라미비르수화물) 기타의 화학요법제 2022.07.25 허가승인 발매 완료 뉴로탄플러스에프정 혈압강하제 2022.12.14 허가 완료 허가 완료 유니베포타서방정 항히스타민제 2022.12.21 허가승인 허가 완료 뉴로탄플러스정 혈압강하제 2023.01.31 허가 승인 허가 완료 유니브렉스캡슐 200mg 해열, 진통, 소염제 2023.03.22 허가 승인 허가 완료 유니브렉스캡슐 100mg 해열, 진통, 소염제 2023.03.22 허가 승인 허가 완료 뉴란소엑스정30/600mg (란소프라졸, 침강탄산칼슘) 소화성궤양용제 2023.01.09 허가 승인 허가 완료 듀얼로우정30/2.5밀리그램 혈압강하제 2023.01.06 허가 승인 특허 만료 후 시판 가능 듀얼로우정60/2.5밀리그램 혈압강하제 2023.01.06 허가 승인 허가 완료 유플라마주(플루마제닐) 해독제 2023.02.15 허가 승인 허가 완료 사용기한 연장 24개월 다파씨글로정10/100mg (시타글립틴/다파글리플로진) 당뇨병용제 2023.01.09 허가 승인 발매 완료 케포돈2그람주 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 2023.05.14 허가 승인 허가 완료 유니에독사반정30mg, 60mg (에독사반토실산염수화물) 혈액응고저지제 2023.06.29 허가 완료 특허만료 후 발매예정 유니일라플러스정 해열, 진통, 소염제 2023.08.10 허가 완료 발매 완료 케포돈0.5그람주 주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것 허가 완료 라모제아주0.3밀리그램 (라모세트론염산염) 최토제, 진토제 허가 완료 의약외품 유니온보건용황사마스크(KF94)(대형) 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질로부터 호흡기 보호 2020.08.28. 허가승인 한국 판매중
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유니온편한비말차단마스크(KF-AD)(대형) 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질로부터 호흡기 보호 2020.10.23. 허가승인 한국 판매중 유니온보건용황사마스크(KF80)(대형) 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질로부터 호흡기 보호 2020.10.27. 허가승인 한국 판매중 (3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 공시서류 작성기준일 현재 연구개발이 중단된 신약(개량신약, 복제약(시밀러 등 포함) 및 판매가 중단된 품목의 현황은 다음과 같습니다. 현황> 구 분 품 목 적응증 연구 시작일 최종 진행단계 연구 중단일 중단 사유 재개 계획 단계(국가) 승인일 화학합성 제네릭 보리코나졸정 항진균제 2017년 생동(한국) 임상3상(한국) 임상(미국) 2017년 원료DMF 등록취하 화학합성 제네릭 아큐렉스주 해열,진통,소염제 2021년 이동(한국) 2023년 안정성 미확보 화학합성 제네릭 토플라정10mg 자격요법제 2020년 생동(한국) 2023년 품목 미진행 7. 기타 참고사항 1. 산업의 특성(1) 국민 보건 공헌산업 제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구개발, 제조, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결됩니다. 따라서 국민의 건강과 관련된 산업인 만큼, 제약산업은 정부의 규제 하에 관리·감독을 받습니다. 한편, 제약산업은 질병으로 인한 사회적 비용과 국민의 의료비 지출을 감소시켜 사회에 경제적 편익을 제공합니다. (2) 고부가가치 미래성장 산업 제약산업은 고부가가치를 창출하는 미래성장산업입니다. 제약산업은 기술집약도가 높은 지식산업으로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호장벽 및 기술우위에 따른 독점력을 인정받습니다. 전세계적인 인구 고령화 현상과 새로운 의약기술 출현 등으로 지속적인 시장확대가 예상되는 산업으로 향후 국가 경제를 주도하는 미래 산업이기도 합니다. (3) 정부규제에 영향이 큰 산업 ① 리베이트 관련 규제 강화 정부는 제약산업 내 리베이트 위주의 영업 관행 탈피 및 연구개발 중심의 사업구조 전환을 유도하고, 유통 투명화 등을 위한 리베이트 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다 ② 건강보험 재정수지 개선으로 인한 약가 규제 의약품 수요의 증가는 건강보험의 약품비 지출을 확대시키는 요인으로, 정부는 건강보험의 재정 건전성 유지를 위한 약가 규제를 지속적으로 시행하고 있습니다. 또한 국내 인구 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의약품 사용량의 지속적인 증가가 전망되며, 이에 따라 정부는 중장기적으로 약품비 총액관리제 등의 추가적인 재정안정화 방안을 도입할 가능성이 존재합니다. 이와 같은 재정안정화 방안은 약가인하 및 제약회사의 매출에 영향을 줄 수 있으며, 향후 국내 제약시장의 성장 폭은 건강보험의 흑자기조 유지 여부 및 정부의 제약산업 정책방향에 따라 변동이 있을 것으로 예상됩니다. (4) 설비투자 및 연구개발비가 확대되는 산업 화학합성의약품을 주력으로 생산하는 국내 제약회사들의 경우, 초기 설비투자 및 수요증가에 따른 증설투자 부담이 타 산업 대비 크지 않은 편입니다. 그러나 2008년 정부가 선진국 수준의 새로운 GMP 규정을 도입한 이후 제약회사들의 설비투자 부담은 이전에 비해 다소 증가하게 되었습니다. 또한 최근 중상위권 제약회사들을 중심으로 해외수출 확대 등을 목적으로 선진국 수준, 즉 미국 cGMP(Current Good Manufacturing Practice) 혹은 유럽 EU GMP 에 부합하는 설비투자를 진행하고 있어 제약시장 전체적으로 추가적인 설비투자 부담의 확대가 예상됩니다. (5) 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 산업 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 경기변동에 민감하지 않은 산업입니다. 일부의약품의 경우 경기변동과 계절적인 영향을 받지만, 기본적으로 제약산업은 예방 및 치료를 통한 삶의 질(QoL) 향상에 초점을 둔 산업이기에 타산업에 비해 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다. 2. 산업의 성장성(1) 해외 의약품 시장의 성장성 최근 세계인구의 지속적인 증가 및 경제수준의 향상에 따른 건강에 대한
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관심고조, 고령화 시대의 실버마켓 부상 등으로 전반적인 의약품 수요 증가가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2015년의 글로벌 의약품 시장의 규모는 1조달러를 넘어섰으며, 의약품 소비의 증가 추세는 지속되어 2018년과 2021년의 시장규모는 각각 1조 3,000억달러와 1조5,000억달러를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 한편 성장률 측면을 살펴보면, 2004년 7.7%의 최고 성장률을 기록한 이래 2012년 최저 성장률 2.6%를 기록하였습니다. 2012년 주요 블록버스터 의약품들이 특허 만료에 따라 시장 성장성이 다소 둔화된 것으로 나타났으나, 이는 의약품의 수요가 줄어든 것이 아니라 특허 만료에 따른 제네릭 출시로 의약품 가격이 하락한 영향으로 볼 수 있습니다. 이후 시장은 차츰 회복세를 이어가며 2021년까지 연간 5% ~ 7%의 지속적인 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 향후 글로벌 제약시장은 새로운 전문 의약품, 파머징마켓, 바이오의약품, 제네릭 약물 등이 성장을 이끌 것으로 기대됩니다. (2) 국내 의약품 시장의 성장성 국내 제약시장은 인구고령화, 만성질환의 증가가 가속화 되면서 양적, 질적으로 빠르게 성장해 왔습니다. 한국제약바이오협회의 생산실적 보고에 의하면 2016년 시장규모는 의약품, 원료의약품, 의약외품을 합하여 20조 5,487억원으로 처음으로 20조원 대를 넘어섰습니다. 램시마 등 바이오 의약품의 생산실적이 최초로 2조원을 돌파한데다가 원료의약품과 완제의약품의 생산이 증가함에 따라 시장규모가 큰 폭의 증가를 보였습니다. 최근 경제수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 고조, 새로운 신약개발에 따른 수요 증가로 국내 의약품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. IMS Health에 따르면, 우리나라 제약시장 규모는 2021년까지 연평균 4.4% 성장율을 보이며 18조 5,860억 원에 이를 것으로 전망하였습니다. (3) CMO 시장규모 및 전망 글로벌 시장과 함께 국내 CMO 시장규모 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 생산시설이 없거나 부족한 중소 제약회사는 물론 효율적 경영을 추구하는 대형 제약회사에게도 적합한 사업구조이기 때문입니다. 제약회사 입장에서 CMO의 이점은 ① 공장 건설을 위한 높은 초기 투자자금 절약, ② 일반 생산원가 대비 낮은 생산원가(특히 인도, 중국 등 인건비 및 재료비가 저렴한 신흥국의 경우 비용 절감효과가 더욱 큼), ③ 자체 생산 대비 짧은 소요 시간과 낮은 위험 부담, ④ 수요 급증 시 유연한 대처 등이 있습니다. 3. 경기변동의 특성, 계절성 의약품 및 CMO 시장은 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 건강과 직접적인 연관성이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 따라서, 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 게다가, 전문의약품 시장은 의약분업 이후에도 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 일반의약품에 비해 경기변동 등에 대한 영향을 크게 받지 않습니다. 일반의약품 역시 경기변동 및 계절적 변동에 의한 약간의 수요 변동은 있으나, 이같은 영향은 타 업종에 비하면 미미한 수준입니다 4. 국내외 시장 여건(1) 시장의 안정성 UN 기준으로 '노인'이란 65세 이상을 말하며, 65세 이상 인구가 총인구 중 차지하는 비율이 7% 이상일 경우 고령화 사회, 20% 이상은 초고령 사회로 정의합니다. 우리나라의 65세 이상 고령화 비율은 2000년에 7%를 넘어 이미 고령화 사회로 진입했습니다. 2017년 기준 국내 노인 인구가 전체 인구비중의 13.8%를 차지하며 빠른 속도로 노인 비율이 증가하고 있으며, 향후 2026년경에는 초고령 사회에 도달할 것으로 예상됩니다. 2050년에는 고령인구가 전체 인구의 40%에 육박할 것으로 전망됨에 따라, 만성질환 관련 의약품을 포함하여 다양한 치료 목적의 의약품 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 노령인구의 증가는 만성질환자로 유입이 되며, 아울러 치매 및 파킨슨병 등의 퇴행성 뇌신경질환의
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환자유병율의 영향을 미칠것으로 예상되고 있습니다. 정부에서도 노령인구의 증가와 관련하여, 만성질환에 보장확대와 아울러 치매국가 관리제도와 같은 정책 강화와 보장확대를 진행하고 있습니다. 이에 따라 향후 국내 의약품시장은 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승 및 급속한 인구 고령화에 따라 안정적인 성장세를 보일것으로 전망됩니다. (2) 경쟁상황 당사와 유사한 사업구조 및 제품계를 영위하고 있는 경쟁업체로는 비씨월드제약, 유나이티드제약, 대원제약이 있습니다. 비씨월드제약은 매출액과 영업이익 부분에서 당사와 유사한 추이를 보이고 있으며, 매출구성은 항생제, 근골격계, 순환기계 등 비교적 다양한 제품 포트폴리오를 지니고 있습니다. 유나이티드제약는 당사와 유사한 영업이익률을 보여주고 있으며, 제품계열별 비중은 순환기계류가 가장 높으며 그 뒤를 항생제류가 잇고 있습니다. 그리고 대원제약의 경우는 당사의 제품 라인업 및 향후 매출 비중과 유사한 형태를 가지고 있습니다. 비씨월드제약은 전문의약품 중심의 제약회사로서 주요제품으로는 마취통증약, 순환계약, 항생제, 기타처방약이 있습니다. 매출액과 영업이익 부분에서 당사와 유사한 추이를 보이고 있으며, 매출구성은 항생제, 근골격계, 순환기계 등 비교적 다양한 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 특히 당사와 유사하게 주사제 중심 제형을 통하여 국내 CMO 사업 확장을 계획하고 있으며, 이를 위해 글로벌 제약회사와 파트너쉽을 통한 EU-GMP 실사에 대비하는 등 향후 유럽 시장 진출을 체계적으로 준비하고 있습니다. 유나이티드제약는 전문의약품 중심의 제약회사로서 높은 연구개발비 비중과 이를 통해 지속적으로 개량신약을 개발 및 출시하고 있습니다. 당사와는 유사한 영업이익률을 보여주고 있으며, 주력제품군은 순환기계류와 항생제류로서, 매출비중은 순환기계류가 가장 높으며 그 뒤를 항생제류가 잇고 있습니다. 유나이티드는 향후 해외지사를 통한 현지공장생산 및 판매방식을 확대할 예정이며 진출국은 유럽, 중동, 아프리카 등 다양한 지역을 목표로 해외시장 확대를 계획하고 있습니다. 대원제약은 매출액 규모에서 당사와 다소 차이가 존재하지만, 당사와 유사한 구조의 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 대원제약의 제품별 매출점유율은 순환기계열과 이비인후과계열, 호흡기계열이 골고루 분포되어 있는 것이 특징입니다. 또한 현재 당사의 제제 및 제형변경 개량신약 등 개발파트에 있어 유사한 사업구조를 가지고 있는 회사로서 일부 제품은 경쟁관계에 있기도 합니다. - 주요 경쟁사 매출액 현황(별도기준) (단위 : 백만원) 구 분 2023년 2022년 2021년 비씨월드제약 동구바이오제약 유나이티드제약 (3) 시장점유율 당사는 항생제, 순환기계, 근골격계, 소화기계 4대 주력 제품군의 시장 점유율 및 품목수의 확대를 위해 지속적인 제품 개발 및 신ㆍ구제품 간의 포트폴리오의 조정을 진행하고 있으며, 안정적인 매출성장에 주력하고 있습니다. 또한 당사 매출 점유율 비중이 낮은 호흡기계, 비뇨기계의 매출 성장을 위해 제네릭을 비롯한 개량신약 개발에 박차를 가하고 있으며, 향후 6대 주력 제품군으로 제품 라인업을 구성할 계획 입니다.① 항생제 당사의 항생제류는 2017년 기준 49개 의약품으로 구성되어 있으며, 당사 매출의 37.0%를 차지하는 주력 품목입니다. 당사는 현재 개량형 경구용제제의 개발을 진행 중으로 이를 조속히 마무리 지어 향후 경구용 항생제 시장에서도 매출 상위권 진입을 모색하고 있습니다. ② 순환기계 당사는 순환기계류 제품의 포트폴리오 정비를 통해 지속적으로 당사 매출점유율을 2015년 20.9%에서 2017년 23.5%로 확대해왔습니다. 현재 순환기계류 주요 의약품들의 시장 점유율은 3%대에 미치지 못하고 있으나, 제네릭 및 개량신약의 개발과 더불어 영업담당자의 제품정보력 강화를 통한 시장점유율 확보에 주력하고 있습니다. ③ 근골격계 당사 소염진통제 중 주사제 계열이 시장우위를 점하고 있으며, 순환기내과, 호흡기내과 등 내과파트와 관련하여 영업력 증대를 지속하고 있습니다. 또한 경구제의 경우 타 의약품과
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시너지효과를 기대할 수 있어 이를 통한 제품 포트폴리오 구성을 지속적으로 정비하고 있습니다. ④ 소화기계 소화기계류는 시장에서 엘지생명과학의 신제품인 뉴란소의 오리지널 충성도가 높아 77%의 시장점유율로 독점적 형태를 보여주고 있는 상황이며, 당사는 오리지널회사와 병의원 영업에서 유니메드와 지속적인 경쟁관계에 있습니다. 당사는 순환기계류 의약품의 생명주기가 쇠퇴기에 접어들기 전에 신제품으로 대체하여, 매출 감소 최소화 및 증대에 주력하고 있습니다. 5. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점(1) 주요 경쟁 요인 제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 고부가가치 산업이며, 의약품 생산의 부가가치는 특허기술 및 생산기술로 결정됩니다. 한편 제약산업은 특허가 유효한 오리지널 의약품 시장과 특허가 만료된 제네릭 의약품시장으로 구분이 가능합니다. 고도의 제법 및 제제 기술이 요구되는 의약품을 생산하고 있는 미국/유럽 등의 선진 의약품 시장과 상대적으로 간단한 생산과정을 거치는 의약품을 생산하는 신흥 의약품시장으로 구분되며, 오리지널 의약품시장과 선진 의약품시장의 부가가치가 상대적으로 높습니다. 과거 국내 제약시장 진출을 위하여 국내 제약사와 제휴관계에 있던 다국적 제약사들이 그 동안 쌓은 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 국내 제약사들의 신규 경쟁자로 등장하였으며, 국내 대기업들의 제약업계 진출로 업체간 경쟁 강도는 점차 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장이 급성장하고, 대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시와 함께 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 ① 특화된 주사제 GMP 설비시설 당사는 고형제(정제 및 캡슐제), 액상주사제, 세파분말주사제 GMP시설을 보유하고 있는 완제의약품 제조회사입니다. 특히 식품의약품안전청의 ‘고형제 및 액상주사제 실태조사’ 통과를 비롯하여 2012년 시행된 약사법에 의하여 세팔로스포린계(분말주사제) 항생제 전용 GMP 시설을 갖춘 회사임을 규제당국으로부터 인정받았습니다. 이는 세팔로스포린계 항생제를 생산할 수 있는 국내 최고 수준의 항생제 전문 제조시설을 보유하고 있음을 의미합니다. 국내 400여개의 의약품제조시설을 갖춘 회사 중에서 세팔로스포린계 항생제 전용시설을 통해 항생제 제조가 가능한 회사는 5% 미만으로, 희소성 가치가 있는 항생제 전문 제조시설입니다. 다른 제품에 중대한 영향을 미칠 수 있는 세팔로스포린계 의약품을 기타 시설에서 제조할 경우 교차오염의 가능성이 높기 때문에, 세팔로스포린계 전용시설에서 생산할 것을 당국이 지정한 것입니다. 실제로 세팔로스포린계 설비시설을 통해 생산하고 있는 당사 제품들은 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 당사는 현재 강원도 원주시 문막읍에 제2공장을 신설하였으며, 신공장에는 cGMP 수준의 주사제 전용 설비시설을 준공하였습니다. 이를 통해 모든 제형을 생산할 수 있는 주사제 설비시설을 갖추어, 다양한 의약품 생산이 가능한 제약회사로 변모할 것이며, 향후 독보적인 항생제 전문 제조회사로 성장할 것으로 전망됩니다. [설비시설 강점 분석] 비교우위 사항 세부내역 세팔로스포린계 항생제 전문 제조시설 보유 - 높은 희소성 가치 - 당사 항생제 매출 확대 - 항생제 전문제조 특성화 - 안정적인 국내시장 공급 - 수탁사업 매출 확대 기여 - 수출의약품 시장 선점 시 높은 수익성 상품화 제형의 다양성 - 정제, 캡슐제, 주사제, 항생제 생산 경쟁력 - 약물개발 프로세스의 자체 제조시설 기반 - 차별화된 품목 발굴 용이 - 해외수출 및 수탁사업의 제품군 다양화 주사제 전용 제조시설 cGMP규격 신축 - 경쟁우위 창출을 위한 주사제 집중 전략 - 제조공정 최적화로 원료가공비 감소 - 주사제 시장에서 독보적인 지위 - 수탁사업 매출 확대 기여 ② 개량신약 및 제형 개발 파이프라인 강화 의약품 개발은 많은 시간과 비용이 발생하게 됩니다. 새로운 의약품을
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환자에게 공급하기 위해서는 동물을 대상으로 하는 비임상시험 및 인체를 대상으로 하는 임상시험 등의 단계를 거쳐, 당국에서 규제하는 기준을 모두 준수하였을 때 식품의약품안전처의 허가를 취득하여야 합니다. 당사는 세분화 되어있는 GMP 설비시설을 통해 고부가가치를 창출하기 위한 수단 중 하나로 새로운 제형 개발 및 조성복합제와 같은 개량신약 연구개발에 집중하고 있습니다. 당사에서 개발하고 있는 새로운 제형 및 조성복합치료제는 원 개발사 제품보다 더 큰 시장을 형성할 수 있는 잠재력이 있는 품목들로 기대하고 있습니다. 특히 향후 제품화 예정인 MRI 조영제 주사제는 기술적인 진입 장벽이 높아 중소제약사들은 사업진출에 어려움을 겪고 있는 상황입니다. 따라서 당사는 MRI조영제 개발을 통하여 조영제 시장에서 막강한 경쟁력을 갖출 것으로 기대하고 있습니다.③ 영업 경쟁력 [주사제의약품의 도매 ODM 사업] 주사제 제품에 대해서는 당사의 우수한 도매영업력을 바탕으로 지역도매와의 ODM 사업제휴를 통해, 지역거점 별 도매 육성을 진행하고 있습니다. 당사는 경구제와 주사제의 제조가 가능한 몇 안되는 제약회사로서, 현재 판매영업 하고 있지 않는 200여개의 경구제 및 주사제 허가 품목들에 대해, 영업력이 우수하거나 종합병원급에 납품을 진행하고 있는 도매처와 ODM 사업제휴를 맺고 판매를 진행하고 있습니다. [고형제의약품의 Co-Promotion] 고형제 제품에 대해 당사는 직접판매를 하기 보다는, 관련질환에 영업력을 갖춘 회사와Co-Promotion 사업을 진행하고 있습니다. 지역별 영업 특성을 고려하여, 서울을 포함한 수도권영역과 서울을 제외한 전국으로 분할하여Co-promotion 협의가 진행된 상태입니다. 이처럼 당사는 다양한 협력관계의 확대를 통해 매출증대 효과 및 다양한 제품 생산이 가능한 제약회사로서의 인지도 향상이 기대됩니다. 6. 신규사업 등의 내용 및 전망 (1) 압타머 관련 바이오의약품 사업 압타머(Aptamer)는 특정물질에 특이적으로 결합능력을 가지는 DNA를 의미하며, 고유의 3차구조를 가지고 있습니다. 그리고 조합된 구조에 따라 단백질, 펩타이드, 바이러스뿐만 아니라 저분자 유기화합물에 결합능력을 가지며, 기존 항체를 효과적으로 대체할 수 있는 물질로 기대받고 있습니다. 당사는 특정 타겟에 대한 압타머 선발기술이 우수한 인터올리고㈜와 압타머의 표적성을 활용한 표적조영제 및 표적국소치료제 공동연구개발에 주력하고 있으며, 이를 통해 제네릭 의약품뿐만 아니라 압타머 바이오의약품 시장의 선구자로 자리잡을 계획입니다. ① Her2 양성 유방암 표적 PET 조영제 개발 조영제는 위장관, 혈관, 뇌척수강, 관절강 등에 투입해 자기공명영상(MRI) 또는 컴퓨터단층(CT) 촬영과 같은 방사선 검사 시 조직, 혈관 등을 잘 볼 수 있도록 해주는 약품으로, 현재 국내조영제 시장규모는 CT 조영제가 약 2,500억원, MRI 조영제가 약 500억원으로 총 3,000억원 규모에 다다르며, 매년 20%에 가까운 성장률을 보이고 있습니다. 고령화에 따른 건강에 대한 관심과 유병률 증가와 병ㆍ의원의 CT 및 MRI 장비 보유량의 증가 및 촬영의 보편화로 조영제 시장은 지속적인 성장세를 이어나갈 것으로 전망됩니다. 한편, 유방암의 경우 다른 부위로 원격전이 시 생존률이 30% 이하로 떨어지며, 전이 암이 어느 부위로 전이되었는지를 진단하기가 어렵습니다. 기존의 혈액진단이나 기존의 분자진단은 진단 정확도가 떨어지며, 따라서 Her2 양성 전이 유방암을 정확히 진단할 수 있는 압타머를 이용한 Her2 양성 유방암 표적조영제의 시장성은 매우 높다고 할 수 있습니다. 현재 2018년 하반기에 전임상 진입을 위해 체내 반감기와 표적능이 우수한 최종 후보물질을 세포주에서 확인한 후 마우스에 주사하여 micro PET 조영검사로 선별하여 2018년 7월에 전임상에 진입하였으며 2019년 5월에 설치류에 독한 독성시험결과와 2019년 11월에 비설치류에 대한 독성시험을 완료하였으며 2019년 12월 최종보고서를 수령하여 현재 정부과제에 대한
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선정작업을 진행중입니다. 상기와 같이 조영제 시장이 급격히 성장하고 표적조영제의 필요성이 대두되는 상황에서, 압타머를 이용한 유방암 표적조영제 개발은 당사가 새로운 바이오제약회사로 거듭날 수 있는 전환점이 될 수 있을 것으로 사료됩니다. ② 췌장암 표적 약물전달 시스템 개발 조기 진단, 약물치료의 효능 향상에 힘입어 전 세계 항암제 시장은 연평균 6.5%의 성장률을 보이며 1,000억 달러에 다다랐습니다. 이 중에서도 글리벡, 이레사 허셉틴과 같은 표적치료제가 차지하는 비중은 크게 증가하여 항암제 지출의 50%를 차지하고 있습니다. 표적항암제란 암세포에서 과도하게 나타나는 수용체나 단백질, 유전자 따위를 선택적으로 차단함으로써 정상세포에 피해가 가급적 덜 가도록 하는 약물로서 당사가 관심을 갖는 분야는 췌장암입니다. 압타머를 이용한 표적항암제는 췌장조직으로 약물이 잘 투여되지 않는 기존 항암제의 단점을 개선하고, 압타머에 약물을 결합한 결합체의 약물 방출 기간을 1개월 이상 지속되도록 하는 신개념 표적약물로서, 표적항암제가 제품화될 경우 당사는 바이오제약회사로서의 인지도 향상은 물론 고부가가치 창출을 실현할 것입니다. 현재 (주)인터올리고에서 전임상을 진행중에 있으며 2020년내 전임상이 완료될 예정입니다. (2) 화장품 원료사업 당사는 세포생장 촉진 펩타이드성 호르몬인 타이모신 베타4, 성장호르몬, 세포생장촉진인자 등 3종의 펩타이드를 재조합 펩타이드로 개발 생산하여 특허출원 등록하였으며, 이 원료 3가지를 미국화장품협회에서 발간하는 국제 화장품원료집(ICID)에 등록하였습니다. 현재 본 원료는 끌라삐엘이라는 브랜드에 판매되고 있으며, 본 원료를 사용한 토너, 에센스, 크림 등 10종의 화장품이 중국 CFDA로부터 위생허가를 받았고, 추가적인 3제품이 등록 중에 있습니다. 그리고 당사는 압타머-약물전달 시스템으로 사용할 지지체로 콜라겐을 돈피로부터 생산하여, 콜라겐으로부터 화장품 원료인 젤라틴을 생산할 수 있는 공정을 확립하기도 하였습니다. 이는 현재 국제화장품원료집에 등재 중으로 등재 후 판매할 예정입니다. 뿐만 아니라 펩타이드 이외에도 식용 곤충으로부터 주름개선, 피부노화방지, 피부보습 증진에 효과적인 기능성 원료를 개발하여 판매를 진행할 계획을 갖고 있기도 합니다. 이처럼 당사는 의약품에 국한되는 것이 아니라 지속적인 연구개발 투자를 통해 화장품 원료회사로서의 입지를 높여나갈 계획입니다. (3) CMO 사업 확대 당사는 고형제(정제, 캡슐제), 액상주사제(앰플주사제), 세파분말주사제에 대한 GMP 시설을 갖추고 있음에도 불구하고, 국내 CMO사업에는 소극적으로 대처하여 타제약사의 의뢰가 있을 경우에만 수탁생산을 함으로써 이에 대한 매출 증대 효과는 지금까지 미미한 편이었습니다. 따라서 당사는 향후 CMO 사업 확대를 위한 계획을 진행 중에 있습니다. ① 주사제 설비시설 강화 당사는 내용고형제(정제, 캡슐제), 액상주사제(앰플주사제) 및 세파분말 주사제에 대한 GMP 시설을 갖추고 있으나 공장 건물의 노후와 공간부족으로 주사제 전용공장을 건설하여 내용고형제 시설 공간에서 분리하기로 결정하여 현재 강원도 원주시 문막읍에 공장부지를 매입하여 주사제 전용 공장을 준공하였으며 2020년 3월 대단위공장GMP허가를 마쳤으며 현재는 품목에 대한 허가를 진행중에 있습니다. 주사제 전용 신공장은 앰플, 바이알의 시설를 갖추었으며 향후 인퓨전용 LVP, 동결건조, 프리필드 제형 및 자동화 포장시설을 갖추어 미국, 유럽기준 선진국 EU-GMP 수준으로 더 높은 품질의 다양한 주사제 의약품을 생산할 계획입니다. ② 제제 및 제형 변경 개발을 통한 제품 라인업 강화 당사는 시장 성장성이 유망한 개량신약들의 연구개발을 지속적으로 진행하여, CMO 가능 품목을 확대해 나갈 예정입니다. ③ CDMO 확대 이와 관련하여, 당사에서 개발 중인 CDMO 가능 품목으로는 현재 생물학적 동등성시험을 완료하고 허가 접수 준비 중에 있는 항진균제가 있으며, 만성신부전과 관련된 이차적 부갑상선기능 항진증으로 고통받는 혈액투석 환자 치료
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약물주사제는 타사의 제제개발 의뢰로 개발조건 등을 조율 중에 있습니다. 신장질환과 그에 따른 합병증은 특이성 치료이면서 장기간 치료하기 때문에 대체약물이 없어 시장에서 지속 가능한 품목입니다. 상기 품목들은 모두 국내에서 수입에만 의존하고 있는 고가의 제품으로, 허가완료 시에는 당사의 수탁사업 매출 증대와 수익률 개선은 물론 인지도 향상에도 상당한 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 No 구분 명칭 출원인 출원일 등록일 국가 적용제품 주무관청 PCT 특허 한국유니온제약㈜ 공개중 각 국 (중국, 베트남 등) Cefaclor 복합제 특허청 특허 세프트리악손 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염, 설박탐, 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염 및 2-하이드록시에틸1, 2-하이드록시 옥타 데카노에이트를 포함하는 항생제 조성물 한국유니온제약㈜ 대한민국 세프트리악손 항생제 특허청 특허 개량형 TAT펩타이드가 융합된 EGF, 티모신B4, Hgh단백질의 생산방법 및 이들 단백질을 포함하는 화장료 조성물 한국유니온제약㈜ 대한민국 화장품원료 특허청 특허 개량형 TAT 펩타이드가 융합된 EGF 또는 hGH 단백질의 생산방법 및 이들 단백질을 포함하는 화장료 조성물 한국유니온제약㈜ 공개중 대한민국 화장품원료 특허청 특허 실시권 ERBB2 수용체에 선택적으로 결합하는 압타머발굴 및 이의 용도 인터올리고㈜ 각 국 유방암표적조영제 특허청 특허 에피나코나졸을 함유하는 용액형태의 국소투여용 약학조성물 (주)바이오빌리프 한국유니온제약(주) 대한민국 에피나코나졸외용액제 특허청 특허 고효율 및 고순도의 엑소좀 분리방법 ㈜한국유니온생명과학 대한민국 엑소좀 진단키트 및 연구용 시약 특허청 PCT 특허 고순도 및 고수율로 제조된 아텔로콜라겐 제조방법 및 이의 용도 ㈜한국유니온생명과학 비공개 PCT 바이오잉크 및 재생공학/의학용 특허청 특허 티모신 베타4의 융합 단백질을 포함하는 혈관 신생 촉진용 조성물 ㈜한국유니온생명과학 대한민국 바이오 소재(의학용) 특허청 특허 아텔로콜라겐 기반 바이오잉크 조성물 및 이를 이용하여 3차원 구조체를 제조하는 방법 ㈜한국유니온생명과학 대한민국 바이오잉크 및 재생의료 특허청 PCT 특허 고효율 및 고순도의 엑소좀 분리방법 ㈜한국유니온생명과학 비공개 대한민국 엑소좀 진단키트 및 연구용 시약 특허청 PCT 특허 티모신 베타4의 융합 단백질을 포함하는 혈관 신생 촉진용 조성물 ㈜한국유니온생명과학 비공개 PCT 바이오 소재(의학용) 특허청 PCT 특허 아텔로콜라겐 기반 바이오잉크 조성물 및 이를 이용하여 3차원 구조체를 제조하는 방법 ㈜한국유니온생명과학 비공개 PCT 바이오잉크 및 재생의료 특허청 나. 규제사항 관련 법률 및 규정 내 용 약사법 GMP관리(품질, 제조) 준수 여부 산업안전보건법, 시행령, 시행규칙 산업안전보건기준 산업안전보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지증진하기 위함 소방기본법 및 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법 화재, 재난재해 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명,신체 재산을보호하기 위하여 소방시설등의 설치유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함 위험물 안전관리법 이 법은 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함 대기환경 보전법 대기배출시설 및 방지시설 운영및 관리에 대한 규정으로 대기환경 보전을 목적으로 함 수질 및 수생태 보전에 관한 법 수질배출시설 및 방지시설 운영 및 관리에 대한 규정으로 수질 및 수생태환경 보전을 목적으로 함 폐기물 관리법 폐기물 배출 및 처리에 대한 운영 및 관리에 대한 규정으로 폐기물의 안정적 처리를 목적으로 함 리베이트 쌍벌제 - 의료인에 대한 리베이트(금품, 향응 등)제공 적발 시 제약사 등 업체와의료인을 모두 처벌하는 제도 (의료법, 약사법, 의료기기법 상
한국유니온제약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

규정)- 1년이내 자격정지와 함께 2년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에처함 국민건강보험법 (리베이트 투아웃제) - 리베이트와 관련된 약제에 대하여 요양급여적용을 정지하고, 위반횟수및 정도에 따라 요양급여대상에서 제외 (리베이트 금액과 횟수에 따라급여정지기간 결정) 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수 당사는 법률에서 정하고 있는 환경분야 규제사항(대기, 수질, 폐기물, 위험물 외 기타)을 철저히 준수하고 있습니다. 분야별 법규 검토서를 발췌, 공유하여 문서 관리화하고 있으며, 상시적으로 법규개정사항 및 변경사항을 등록관리하여 전체적인 환경관련 법규사항에 대처하고 있습니다.
한국유니온제약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 경과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 부확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것 이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 매출액은 약 512억원이며, 영업손실 134억원, 법인세비용차감전순손실 189억원, 당기순손실 208억원을 기록하였습니다(연결 재무제표 기준). 당사는 처방의약품(전문의약품) 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 항생제류, 순환기계류, 근골격계류, 소화기계류 등의 처방의약품이 있습니다. 유사한 제품을 보유한 제약사가 많아 시장 내 경쟁이 치열하지만, 당사는 자체 보유한 제제 기술력을 기반으로 신제품 개발, 제제변경 및 생산설비 투자 등을 지속하며 고품질 의약품 생산을 통해 시장 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태- 당사의 지난 3사업연도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 재무상태 증감비율(%) 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 자산총계 부채총계 자본총계 당사의 연결 재무제표 기준 자산총계는 전년대비 20.7% 감소한 749억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 4.0% 증가한 666억원을 기록하였습니다. 자본총계는 전년대비 -72.8% 감소한 82억원을 기록하였습니다.(1) 영업실적 - 당사의 지난 3사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 영업실적 증감비율(%) 2024년 2023년 2022년 2024년 2023년 매출액 영업이익 적자전환 법인세차감전순이익 적자전환 당기순이익 당사의 연결 재무제표 기준 매출액은 512억원으로, 전년대비 18.8% 감소하였으며, 영업이익은 -134억원으로 전년대비 157.0% 감소, 법인세차감전순이익은 -144억원으로 전년대비 31.4% 감소, 당기순이익은 -209억원으로 전년대비 15.0% 감소하며 적자가 지속되었습니다.손익구조 변동의 주요원인으로는 경영환경 변화 및 불확실성 등으로 인한 영업활동 위축에 따른 매출감소와 판관비 증가에 따른 수익성 하락과, 1공장과 2공장 설비 관련 손상차손 및 이연법인세 실현 등의 비경상적 비용 지출에 따른 영업외 손실 발생에서 기인한 것입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성2024년 연결기준 회사의 영업 활동을 통해 약 4억원이 유입되었고, 투자 및 재무활동을 통해 약 27억원이 유출되어 전년대비 약 22억원이 감소하여, 기말 기준 당사가 보유한 현금 및 현금성자산은 약 43억원입니다. (단위 : %) 구분 산 식 비 율 2024년 2023년 유동비율 (유동자산/유동부채)×100 부채비율 (부채총계/자기자본)×100 나. 차입금(1) 단기차입금 (단위: 원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 단기차입금 : 중소기업자금대출(*) 중소기업은행
한국유니온제약 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

중소기업자금대출(*) 중소기업은행 중소기업자금대출 중소기업은행 변동금리대출3월물+7.305% 중소기업자금대출 중소기업은행 산업운영자금대출 한국산업은행 일반운전자금대출(*) KEB하나은행 일반운전자금대출(*) KEB하나은행 중소기업회전자금대출 중소기업은행 일반어음 중소기업은행 단기원화대출금리_직선보간법+2.36% 소계 유동성장기차입금 : 중소기업자금대출(*) 중소기업은행 온렌딩대출 국민은행 3개월정책운전자금 기준금리+5.47% 소계 합계 (*) 해당 차입금과 관련하여 유형자산이 담보로 설정되어 있습니다(주석 39). (2) 장기차입금 (단위: 원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 만기일 상환방법 온렌딩대출 국민은행 3개월정책운전자금 기준금리+1.9% 일시상환 중소기업자금대출(*) 중소기업은행 원금균등분할상환 합계 유동성대체액 비유동성잔액 (*) 해당 차입금과 관련하여 유형자산이 담보로 설정되어 있습니다(주석 39). 5. 부외거래 - 당사는 해당사항 없습니다. 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 가) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 감사보고서 "주석 3. 회계정책과 공시의 변경 "을 참조하시기 바랍니다.나) 환경 및 종업원 등에 관한 사항'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.다) 법규상의 규제에 관한 사항'Ⅱ.사업의 내용' 중 "7. 기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다. 한국유니온제약 주식회사 대표이사 백 병 하
코세스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체 제조 장비 전문 업체로서 반도체 후공정 장비와 자동화 장비, 레이저 응용장비 등을 공급하고 있습니다.반도체 후공정 장비로는 Solderball Attach System, PKG Stack System 등이 있으며, 레이저를 응용한 레이저 Cutting, 레이저 Marking, 레이저 Repair 장비가 있습니다. 또한 반도체 장비 제작의 기술력을 바탕으로 2차전지 제조장비를 수주하여 공급하였습니다. 당사의 제 31기 연결기준 매출액은 69,184백만원이며, 주요 제품군별 매출비중은 반도체 제조용 장비 50.7%, 2차 전지 제조용 장비 15.3%, 레이저 응용 장비 10.2%, Conversion Kit, AS 및 Modify 23.8%, 기타 임대수익이 0.02%를 차지하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 반도체 제조에 필요한 설비를 생산, 판매하고 있습니다.각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 사업부문 매출유형 품목 주요상표등 매출액 비율 전사 제품 반도체 제조용 장비 자동화 장비 KOSES 2차전지 제조용 장비 레이저 응용 장비 기타 임대수익 합 계 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요원재료 (단위 : 원, %) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 반도체/레이저장비/2차전지장비 원재료 제조장비용부속품 외주가공비 부품가공 합계 2) 주요 원재료등의 가격변동 추이당사 제품에 소요되는 원재료는 그 종류 및 스펙이 매우 다양하고, 각 연도별 투입되는 원재료 스펙이 각기 달라서, 가격변동추이를 제시하기 곤란합니다.3) 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력당사의 주요제품은 고가의 산업용 장비로써 주문형태로 제작되고 있습니다. 따라서 제품별 판매가격과 크기가 상이해 정확한 생산능력을 산출하는 것이 매우 어렵습니다.② 생산실적 및 가동률당사의 생산제품은 주문생산체제이므로 실제가동시간과 생산실적간의 상관관계가 높지 않아 기재를 생략합니다. (2) 생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 원) 사업소 자산항목 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 기말상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 토지 자가 부천시 토지 본사 건물 자가 부천시 건물 본사 기계장치 자가 부천시 밀링머신외 본사 차량운반구 자가 부천시 지게차외 본사 공구와기구 자가 부천시 비접촉3차원측정기외 본사 비품 자가 부천시 개발용레이저외 본사 시설장치 자가 부천시 시설외 본사 시험연구용기기 자가 부천시 마이크로솔더볼 합 계 당기말 현재 보유하고 있는 건물의 시가는 다음과 같습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 원) 지역 사업장 소재지 시가(주) 국내(1개사업장) 본사 경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주) 상기 표의 건물의 시가는 재산세 건축물의 과세표준액입니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (단위 : 원) 사업부문 매출유형 품목 제31기 제30기 제29기 반도체 제품 반도체 제조용 장비 자동화 장비 수출 내수 합계 2차전지제조용 장비 수출 내수 합계 레이저 응용 장비 수출 내수 합계 수출 내수 합계 기타 임대수익 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 2) 판매경로① 내수 - 현재 국내 매출의 경우에는 당사 영업부에 의한 직거래 방식이 대부분을 차지하 고 있음.② 수출- 고객의 장비구매에 대한 투자계획 및 생산물량에 대한 감소 또는 증가에 대한 모 니터링을 수시로 현지 Agent를 통하여 실행하고 고객과의 긴밀한 관계 유지- 입수된 장비구매 투자에 대한 정보를 활용하여 업체에서 필요한 장비에 대한 프 리젠테이션 및 기술협의 진행- 기술협의를 통하여 협의된 장비 사양에 준하여 견적 제시- 구매부서와 가격협의후 최종
코세스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

발주가격 및 대금지불조건 결정- 고객으로부터 발주서 입수- 협의된 장비제작기간 동안 장비 제작 완료- 사전 고객입회 검사(Buy-Off) 및 자체 제품품평회 후 선적(매출발생)- 대부분 초기 견적가격과 최종 발주서의 가격은 가격 NEGO를 통하여 조정됨으 로 상이할 수 밖에 없으며, 당사는 고객에게 직접 판매를 하므로 이 최종가격이 매출액으로 결정됨. 3) 판매방법 및 조건 ① 내수- 결제조건은 현금과 B2B 전자결제가 절반 정도씩을 차지하지만, 최근 많은 업체의 결제조건이 B2B으로 진행되고 있는 추세임.- 전자결제의 경우 최대 60일 이내 회수 가능한 어음이며, 현금의 경우는 최종 Sign- Off 이후 30일 조건임.② 수출반도체 장비업계에서는, 관례상 L/C보다는 T/T 방식이 대금지급 방법의 표준으로 널리 채택되고 있음. 이것은 고객들이 Buy-Off라고 하는 독특한 검사 및 승인절차를통하여 제품을 확인하고 대금을 지급하는데, 그 다양하고 복잡한 기술적 기준을 간단명료한 정량적 검사조건으로 명기하여 L/C에 부과하기가 실질적으로 어렵기 때문임. 4) 판매전략 - 시장지배력 강화- 수주영업 활성화- 영업역량 강화 5) 주요매출처본 보고서 작성기준일 현재 당사는 약 6개국 40여개사 이상의 고객을 확보하고 있으며, 대표적인 고객사로는 해외의 경우 Samsung Electronics Suz Hou Semiconductor Co.,Ltd., SK Hynix Semiconductor(Chongqing) Co.,Ltd., 등의 다국적 반도체 패키징 전문기업과 2차전지 배터리 제조기업인 ENOVIX Corporation, 국내의 경우 삼성전자, 에스케이하이닉스, 엠코테크놀로지코리아, 제이셋스테츠칩팩코리아 등을 들수 있습니다. 당사는 이러한 안정적인 고객사와 다양한 제품군 확보로 안정적 매출기반을 다져놓고 있습니다. 6) 수주현황당사가 영위하는 반도체 장비 산업은 당사와 고객사 상호 협의 후 P/O를 통해 주문과 생산을 진행하고 고객사의 투자 계획 변동에 따라 수시로 변동되기 때문에 확정적인 수주현황을 제시하기 어려워 별도로 기재하지 아니합니다. 진행기준으로 매출을 인식하고 있는 수주 현황은 다음과 같습니다. (단위 : USD) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액(USD) 금액(USD) 금액(USD) 2차전지 제조장비 2차전지 제조장비 2차전지 제조장비 2차전지 제조장비 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 연결실체는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.1) 신용위험관리연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결실체는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 신용위험최대노출금액 장부금액 신용위험최대노출금액 현금성자산 매출채권 계약자산 기타수취채권 기타유동자산 기타비유동자산 합 계 2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 합계 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과 5년 이하 5년초과 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 상기 만기별 상환예상금액은 이자부부채의 이자를 포함한 금액입니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 합계 1년 이하 1년 초과 2년 이하 2년 초과 5년 이하 5년초과 매입채무 기타지급채무 차입금 리스부채 합 계 3)
코세스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.① 외환위험관리 연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD USD 외 기타통화 합 계 ② 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용 (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 1) 주요계약해당사항이 없습니다.2) 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요회사는 본사인 경기도 부천시에 부설연구소를 설립하였으며, 원천 기술 연구와 사업화를 위한 신제품 개발, 제품개발을 위한 공정 개발을 주요 업무로 하고 있습니다. 핵심 인재 확보와 육성, 시장과 고객 관점에서의 프로젝트 선정과 운영, 확보된 핵심기술의 상용화에 적극적인 활동을 전개하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직당사는 상기의 연구개발활동을 부설연구소에서 전담하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 제31기 제30기 제29기 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 글라스 컷팅 장비 개발 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 레이저드릴링 8beam 설비 개발 당사연구소 상품화 레이저드릴링 4beam 설비 개발 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 당사연구소 상품화 7. 기타 참고사항 1) 지적재산권(1) 지적재산권 보유 현황회사가 영위하는 사업과 관련하여 보유하고 있는 지적재산권 보유 현황은 아래와 같습니다. 종류 특허 상표권 비고 출원(등록 포함) 총출원건수를 의미 등록 총출원건수 중 등록건수를 의미 ※ 법적상태가 등록인 경우만 표시함.(2) 주요 특허권 내용이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 종류 취득일 내용 근거법령 소요인력 상용화 여부 반도체제조장비 관련 2012년04월 미리 정해진 패턴으로 분포된 다수의 수용부에 솔더볼을 안착시키는 방법 및 이에 사용되는 장치 특허법 발명자 1인 여 2013년11월 솔더볼 안착 방법, 이를 이용한 솔더볼 어태치 방법 및 그 장치 특허법 발명자 2인 여 2014년12월 레이저 빔의 초점 조절이 정확하고 용이한 기판 밀봉 장치 및 그 초점 조절 방법 특허법 발명자 3인 여 2016년11월 폐곡선 형태의 관통 구멍을 기판에 형성하는 레이저 가공방법 특허법 발명자 1인 여 2017년01월 웨이퍼 슬라이싱 공정에 사용되는 가이드 롤러의 안착 홈 성형 장치 특허법 발명자 1인 여 2018년10월 반도체 디바이스의 제조 방법 특허법 발명자 1인 여 2020년02월 미리 정해진 패턴으로 분포된 다수의 수용부에 솔더볼을 안착시키는 솔더볼 처리 장치 특허법 발명자 2인 여
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2024년07월 반도체 패키지의 차폐막 버 제거 장치 및 방법 특허법 발명자 2인 여 2024년10월 반도체 패키지의 이젝팅 장치 및 방법 특허법 발명자 1인 여 2) 시장여건 및 영업의 개황(1) 산업의 특성-반도체 장비반도체 산업은 제품의 Life-Cycle이 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품 집합체)으로서 반도체 소자 기술 개발이 급격히 발전됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 등 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로, 특히 R 비중이 타 산업 군에 비해 월등히 높습니다. 또한 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로서 전문화된 구성품 생산업체와의 Network/Globalization화가 중요시 되고 있습니다. 반도체 장비는 주문자 생산방식으로 중견, 중소업체에 적합한 산업(일부 설비 제외)이며 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수적입니다. 또한 종합기술의 집합체로서 초 정밀 가공기술, 초 청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), MechatronicsS/W 등의 핵심 요소기술의 인프라 구축이 매우 중요함에 따라 정밀기계, 자동차, 우주항공, 의료기기 등 타 정밀가공산업에의 파급 효과가 매우 높은 산업입니다. 모바일기기, 전기차 등 반도체 수요가 지속적으로 확대되면서 후방 산업 (반도체 패키징 및 조립 장비)도 동반 성장이 기대됩니다. 한편, 제품별로 기술력이 높은 국내외소수 기업이 시장을 주도하고 있고, 제품 신뢰성 검증에 상당한 시간과 비용이 필요하므로 전방 업체 성능이 검증된 기존 거래 기업을 선호하는 경향이 커 진입장벽이 높은 산업으로 분석됩니다. - 레이저 응용 장비당사는 기존 사업영역에서 축적된 레이저 관련 기술을 기반으로 OLED, 플렉시블 디스플레이, 지문인식센서, 카메라 모듈 등의 디스플레이/모바일 산업분야에 적용되는레이저 가공 장비를 제조하고 있습니다. 레이저 가공 장비는 자동차, 조선, 전기·전자 등 다양한 분야의 정밀 부품을 제조하기 위한 필수 설비로 중요성이 점차 거지고 있으며, 화학물질이 필요 없는 친환경 공정으로 전통적 기계 가공의 대체 기술로 큰 관심을 받고 있습니다. 동 산업은 정밀도 및 정확성, 안정성 확보를 위해 고도의 기술이 요구되며, 기술의 정도에 따라 고부가가치가 가능한 기술 집약적 산업입니다. 또한, 전방산업이 기계, 자동차, 전기·전자 등으로 경기에 민감한 업종에 속하며, 이들 산업의 설비투자에 따라 수익성이 크게 변동됩니다. (2) 성장성최근 수년간 반도체소자 업계에서 비용절감을 통한 원가 경쟁력 향상과 고품질 제품수행능력을 위해 반도체 제조장비는 그 중요성이 더욱 더 커지고 있는 추세이며, 이러한 장비시장은 반도체 시장에서 고부가가치를 창출해내는 분야로 자리매김하고 있습니다. 최근 3D공정기술을 비롯해 450㎜ 웨이퍼, 차세대메모리에 대한 기술개발이 요구되고 있는 상황이며, 주력 수요시장 역시 PC에서 모바일로 옮겨지면서 이에 대한 대응도 중요시되고 있습니다.디스플레이 및 IT 관련 레이저 장비는 해당 산업의 설비 투자와 직접적인 연관이 있습니다. SIP 레이저 커팅장비는 기존의 직선 절단만이 가능했던 기능을 곡선 및 직석커팅이 모두 가능해 기술적 우위에 있습니다. 무선 이어폰과 웨어러블 디바이스 등 곡선형 커팅의 필요성이 갈수록 커지고 있으며 지문인식센서, 카메라 모듈, 자동차 부품 등 다양한 분양에 적용이 가능합니다.이러한 반도체 장비 제작의 기술 노하우를 바탕으로 최근 2차전지 제조용 장비를 수주하였습니다. 기존 2차전지 제조방식과 다른 고속, 고정밀 제어 기술이 필요한 장비로써 향후 회사의 큰 성장동력으로 작용할 것으로 보입니다.(3) 경기변동의 특성반도체 장비 산업의 경기는 일반경기보다는 반도체 산업경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 이는 주로 반도체 생산업체들의 설비투자 계획에 따라 좌우되기 때문이며, 그 주기는 반도체 산업경기와 6개월 정도 후행 하는 특성을 갖고 있습니다. 또한,반도체 소자 신제품의 기술개발이 급속히 발달함에 따라 TV, 통신기기, PC 등 관련 전자, 통신제품의 기술도
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급속하게 변화하고 있어 이러한 신제품 등의 수요량 변화와도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 국내외 시장여건국내 패키징 산업은 삼성전자, 에스케이하이닉스와 같은 글로벌 종합 반도체 업체 위주로 편중되어 있으며, 반도체 장비 시장 역시 해당 선두 업체들의 설비 투자에 민감하게 반응합니다. 2016년부터 지속된 산업 호황에 대비하여 반도체 제조 선두업체들의 설비투자는 일시적인 감소를 보이고 있으나, 향후 5세대 이동통신, 자율주행, 인공지능에 대한 투자가 이어지면서 반도체 장비시장의 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.(5) 회사의 경쟁상의 강점고객의 장비 선정에 있어서 중요하게 생각하는 것은 장비의 안정성, 운영 Software의편리함과 품질의 우수성 및 신속한 기술 지원이라 할 수 있습니다. 따라서 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소이며, 가격보다 제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 당사는 반도체 패키징 장비에 대한 토탈 솔루션 제공이 가능하며, 레이저 가공 장비 분야에서 축적된 기술력을 기반으로 향후 시장에 선두 지위를 유지할것으로 기대하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 (단위 : 원) 항 목 제31기(2024년도) 제30기(2023년도) 매출액 (단위:천원) 매출총이익 (단위:천원) 영업이익(손실) (단위:천원) 당기순이익(손실) (단위:천원) △197,224 주당순이익(손실) (단위:원) △11 기타 데이타 영업활동으로 조달된 순현금흐름 (단위:천원) 투자활동으로 조달(사용)된 순현금흐름 (단위:천원) 재무활동으로 조달(사용)된 순현금흐름 (단위:천원) 부채액 (단위:천원) 주주지분 (단위:천원) 경영지표 매출액증가율 (단위:％） △27.7% 매출총이익률 (단위:%) 영업이익률 (단위:%) △8.1% 당기순이익률 (단위:%) △0.3% [△는 부(-)의 수치임] 지난 제31기 사업연도는 매출은 전년도 대비 28% 감소한 692억원을 실현하였으며, 영업이익과 당기순이익은 적자전환하였습니다.지속적인 물가 상승으로 인한 재료비 상승으로 인하여 매출원가가 증가하여 영업손실을 기록하였습니다. 2025년도 또한 인플레이션, 원자재 상승 등 어려운 상황이 지속될 것으로 보입니다. 이러한 경영환경 하에서 당사는 기존 제품의 안정적인 성장과 더불어 2차전지 자동화장비의 추가 수주를 통하여 매출 성장을 기대하고 있으며, 원가절감 및 수익성 향상을 위해 지속적으로 노력할 계획입니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 제31기 제30기 증감 증감율 (2024년12월31일) (2023년12월31일) [유동자산] △19.9% [비유동자산] △3.5% 자산총계 △13.3% [유동부채] △27.8% [비유동부채] 부채총계 △23.1% 자본총계 △8.4% 부채와자본총계 △13.3% [△는 부(-)의 수치임] 유동자산2024년도 유동자산은 474억원으로 2023년도 592억원에 비하여 118억원 감소하였습니다. 주요 변동 원인은 진행기준 수익인식에 의한 계약자산 감소에 따른 것입니다.비유동자산2024년도 비유동자산은 385억원으로 2023년도 399억원에 비하여 14억원 감소하였습니다.유동부채2024년도 유동부채는 219억원으로 2023년도 304억원에 비하여 85억원 감소하였습니다. 단기차입금이 40억원 감소하였으며, 외상매입금과 미지급금도 41억원 감소하였습니다.비유동부채2024년도 비유동부채는 32억원으로 2023년도 23억원에 비하여 9억원 증가하였습니다.자본2024년도 자본총계는 608억원으로 2023년도 664억원에 비하여 56억원이 감소하였습니다. 이는 약 49억원의 자사주 매입으로 인하여 자본의 마이너스 효과를 주었기 때문입니다.나. 영업실적당사의 지난 2사업연도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원 구 분 제31기 제30기 증감 증감율 (2024년1월1일~ (2023년1월1일~ 2024년12월31일) 2023년12월31일) 매출액 △27.7% 매출원가 △19.2% 매출총이익 △66.3%
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판매비와관리비 영업이익(손실) △170.0% 영업외수익 영업외비용 △47.5% 법인세비용차감전계속사업이익(손실) △103.6% 법인세비용(수익) △106.8% 당기순이익(손실) △102.8% 총포괄손익 △109.8% [△는 부(-)의 수치임] 영업실적의 요약2024년도 당기순손실은 2억원, 주당순손실은 11원이며, 2023년도 당기순이익은 69억원, 주당순이익은 420원이였습니다. 매출액2024년도 매출액은 692억원으로 전년도 957억원 대비 265억원 감소하였습니다.매출원가2024년도 매출원가율은 92%이고, 2023년도 매출원가율은 82%입니다. 회사는 안정적인 영업이익 창출을 위해 지속적인 원가 절감 및 품질 개선을 위해 노력하겠습니다.판매비와관리비2024년도 판매비와관리비는 114억원으로 매출액의 16%를 차지하고 있습니다. 2023년도는 91억원으로 매출액의 10%를 차지하였습니다. 주요 원인으로는 중국과 미국 시장의 장비 공급에 따른 에이전트 판매수수료 지급에 의한 것입니다.영업외수익2024년도 영업외수익은 62억원으로 전년 대비 37억원이 증가하였습니다. 주요 원인은 달러 환율 상승에 따른 환차익과 환평가 이익의 증가로 인한 것입니다.영업외비용2024년도 영업외비용은 9억원으로 전년 대비 8억원 정도 감소하였습니다. 주요 원인은 전년도 대비 달러 환율 상승에 따른 기저효과로 인한 것입니다.다. 성과지표- 안전성 지표 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 유동비율 유동자산　────── ×100　　유동부채 부채비율 부채총계　────── ×100　　자기자본 차입금의존도 차입금　────── ×100　　 총자산 영업이익대비이자보상배율 영업이익　──────　　이자비용 △28.8 2) 수익성지표 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 매출액영업이익률 영업이익 ──── ×100　매출액 △8.1% 매출액순이익률 당기순이익 ────── ×100　 매출액 △0.3% 총자산순이익률 당기순이익 ────── ×100　　총자산 △0.2% 자기자본순이익률 당기순이익 ────── ×100　 자기자본 △0.3% 3) 성장성 및 활동성지표 구 분 산 식 비 율 2024년 2023년 매출액증가율 당기매출액 ─────── ×100-100　　전기매출액 △27.7% 영업이익증가율 당기영업이익 ─────── ×100-100　 전기영업이익 △170.0% △6.2% 당기순이익증가율 당기순이익 ─────── ×100-100　　전기순이익 △102.8% 총자산증가율 당기말총자산 ─────── ×100-100　 전기말총자산 △13.3% 자산회전율 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2 0.7회 1.1회 4. 유동성 및 중요한 자금조달 및 자금의 지출가. 유동성회사의 2024년도 기말 기준 현금 및 현금성 자산은 93억원으로 전기대비 49억원이 증가하였으며, 2024년도 기말 기준 총차입금은 100억원으로 전기대비 40억원 감소하였습니다.제31기 결산종료일 현재 유동비율 216%, 부채비율 41%의 재무구조를 보이고 있으며, 충분한 유동성 확보를 통하여 안정적인 경영을 이어가고 있습니다. 또한 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.나. 자금조달 (단위 : 원 구분 2024년 기말 2023년 기말 차입금 단기 당사는 2024년도 기말 기준 차입금이 100억원으로 전기대비 40억원이 감소하였습니다. 5. 부외부채에 관한 사항회사의 2024년도 감사보고서 “재무제표에 대한 주석 - 37. 우발사항 및 약정사항”을 참고하여 주시기 바랍니다.6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항회사의 2024년도 감사보고서 “재무제표에 대한 주석 - 2. 재무제표 작성기준”을 참고하여 주시기 바랍니다.7. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당사항이 없습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 회사는 기업 업무시설공사 등 B2B사업 및 고속도로, 철도, 지하철 등 토목공사와 아파트, 오피스, 공장, 건물 신축 등 건축공사,녹지조성사업 등의 조경공사를 영위하고 있는 종합건설업체입니다 사업과 관련하여 토목건축공사업, 산업/환경설비공사업, 조경공사업 면허를 보유하고 있으며, 상기 면허별 2024년 시공능력평가액은 각각 668,172백만원[전국순위:56/2,956], 150,071백만원[전국순위:57/404], 132,219백만원[전국순위:50/1,420]입니다.한편, 2024년 매출액 기준 부문별 매출 비중은 국내 도급공사 73.60%, 해외 도급공사 20.99%, 기타 5.41%를 나타낸 가운데 삼성디스플레이, 삼성바이오로직스 등 기업 업무시설 공사 등 B2B 공사의 비중은 19.64%이며 한국토지주택공사, 국군재정관리단 등 관공서를 주요 매출처로 한 관급공사 비중은 31.24% 가량을 차지했습니다. 또한 MUB(몽골 울란바토르시청), MOPC(파라과이 건설교통부), MAF(라오스 농림부), MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 등 해외 도로 공사 및 농촌개발사업 등 공공 ODA사업에도 참여하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 회사는 건축 및 토목의 건설형 공사계약에 의하여 시공하고 공사진행율에 따라 수익을 인식합니다. 주요공사의 시공실적과 수익인식액을 관급과 민간부분으로 구분하여 공종별로 기재하였으며 그 내용은 다음과 같습니다. 2-1. 주요공사의 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제47기 제46 기 제45 기 비고 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공 계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 해외도급공사 자체 공사 기 타 합 계 주1) 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성하였으며, 상기재무정보는 연결재무제표 기준입니다. 2-2. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사 건수 완성공사 및 수익인식액 제47기 공사 계약잔액 원도급액 평균 도급액 제47기 제46기 제45기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 (2) 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사 건수 완성공사 및 수익인식액 제47기공사 계약잔액 원도급액 평균 도급액 제47기 제46기 제45기 관 급 민 간 해 외 기 타 합 계 (3) 자체공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사 건수 완성공사 및 수익인식액 제47기공사 계약잔액 원도급액 평균 도급액 제47기 제46기 제45기 국 내 해 외 기 타 합 계 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 주요 설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (㎡) 기초 장부가액 제47기 증감 제47기 상각 제47기 기타 제47기 장부가액 비고 증가 감소 본사 자가 충남 태안 임야 농업회사법인 일성주식회사 자가 경기도 하남 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (대) 기초 장부가액 제47기 증감 제47기 상각 제47기 기타 제47기 장부가액 증가 감소 본사 자가 캄보디아 합 계 [자산항목 : 구축물, 차량운반구, 기타] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 (대, 건) 기초 장부가액 제47기 증감 제47기 상각 제47기 기타 제47기 장부가액 증가 감소 본사 자가 본사 및 각 현장 차량운반구(100) 건설용자산(53) 건설용가설재(1) 기타 충남태안 구축물(0) 합 계 3-2. 주요 재고 자산의 현황 주요 원재료는 건설현장에서 사용하는 철근과 레미콘이며 철광석과 시멘트 등 원재료의 가격상승과 건설경기의 부진으로 철근과 레미콘 등의 가격이 불안정한 시황을 보이고 있으며, 향후 건설경기에 따라 변동 가능성은 있습니다. (1) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매입액(비율) 단 가 (원) 비 고 철근 건설자재 레미콘 시멘트(포장) 시멘트(벌크) 기타 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품 목
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제47기 제46기 제45기 철근 레미콘 시멘트 - 산출기준은 해당기간의 단위당 평균 가격입니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 도급공사와 아파트 분양사업으로 구분되며 도급공사는 건축과 토목으로 세분화 됩니다. 매출실적의 세부내역은 다음과 같습니다. 4-1. 매출실적 (단위 : 백만원) 구 분 공사종류 제47기 제46기 제45기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 도급공사 건 축 토 목 해외도급공사 건 축 토 목 자체공사 기 타 합 계 4-2. 수주 및 판매전략 등 (1) 판매조직 주택사업본부 - 임원 1명, 팀장 2명, 차장 1명, 과장 6명, 대리 2명, 주임1명, 사원 1명 영업본부 - 임원 2명, 팀장 4명, 차장 3명, 과장 3명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 2명 (2) 수주전략 ㆍ관급공사 1. 지역별 발주처별 담당 PM제도 책임의식 제고 2. 발주기관별 입찰제도에 부합하는 예가추정을 통한 입찰에 적극적 참여 3. 지역업체와의 연대강화로 지역공사정보 확보 4. 입찰정보, 경쟁사 정보의 수집 및 분석을 통한 효율적 관리 운용 ㆍ민간공사 - 품질 및 사후관리를 통한 신뢰확보로 기 거래업체의 발주공사를 적극적으로 확보하고 지역재개발사업, 도급 분양사업 등을 수주하기 위하여 영업활동을 전개하고 있으며, 사업지의 규모 및 분양성 파악을 통하여 사업진행시 분양율 극대화 및 이익의 최대화를 도모합니다. 특히 고객 제일주의의 신념아래 고객의 욕구에 부응할 수 있는 분양 및 판매전략으로 수주극대화에 매진하고 있습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 - 당사 아파트 분양의 안정적인 판매를 위하여 수요자의 요구를 적극 반영하여 편리하고 안락한 주거환경을 만드는데 우선을 두고 고품질, 완벽 시공에 의한 아파트 건설을 위해 노력하고 있습니다. 4-3. 수주상황(1) 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 발주처 공사명 계약일자 공사기한 수주총액 완성공사액 수주잔고 건축공공 김포도시공사 김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업 건축공공 국군재정관리단 21-대미-차량정비(5005) 건축공공 국군재정관리단 22-대미-00학교 신축 시설공사(5007) 건축공공 국군재정관리단 23-F-격납고 신축 시설공사(4187) 건축공공 한국토지주택공사 남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 건축공공 국군재정관리단 24-A-00부대 시설공사(1435) 기타 소계 건축민간 MUB(몽골 울란바토르시청) 몽골 바양골린암 공동주택단지 건설사업 건축민간 MOH(캄보디아 보건부) 캄보디아 국립의과대학 부속병원 건립사업 건축민간 ㈜에어포트씨티 서울 강서구 공항동 도시형생활주택 신축사업 건축민간 삼성전자㈜ 삼성전자 평택 주차타워동 3층,5층 사무실 전환 공사 건축민간 삼성디스플레이㈜ 삼성디스플레이 아산 2캠퍼스 주차타워 신축공사 건축민간 램리서치코리아테크놀로지 유한회사 램리서치 R KTC 오피스동 신축공사 건축민간 삼성디스플레이㈜ SDC 포장제 세정 최적화 공사 건축민간 삼성바이오로직스㈜ P6 항타 및 부대토목공사 기타 소계 합계 조경공공 에스에이치공사 위례 택지개발사업 조경공사(3공구) 소계 합계 토목공공 한국철도시설공단 보성~임성리 철도건설 제1공구 노반신설 기타공사 토목공공 대전지방국토관리청 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사 토목공공 국가철도공단 영동선 방기천교 등 4개소 교량구조개선 기타공사 토목공공 익산지방국토관리청 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1)건설공사 토목공공 국가철도공단 충청권 광역철도 1단계 노반신설 기타공사 토목공공 국가철도공단 인덕원~동탄 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사 기타 소계 토목민간 DPWH(필리핀 도로청) 필리핀 CLLEX PKG3 토목민간 MOPC(파라과이 건설교통부) 파라과이 Natalio 수출국도 건설공사 토목민간 MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 48번 국도 개보수사업 토목민간 MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 지방도로 3차 개선사업 토목민간 MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발사업 토목민간 RPMU(베트남 교통부) 베트남
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케넷 철도 1공구 기타 소계 합계 총계 (2) 진행률적용 수주상황 (단위 : 백만원) 공사명 발주처 계약일자 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 21-대미-차량정비(5005) 국군재정관리단 22-대미-00학교 신축 시설공사(5007) 국군재정관리단 23-F-격납고 신축 시설공사(4187) 국군재정관리단 24-A-00부대 시설공사(1435) 국군재정관리단 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업 가좌라이프빌라구역주택재건축정비사업조합 김포 풍무2지구 환지 업무시설 신축사업 김포도시공사 남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 한국토지주택공사 대구국가산단 A7-1BL 한국토지주택공사 램리서치 R KTC 오피스동 신축공사(*) 램리서치코리아테크놀로지 유한회사 몽골 바양골린암 공동주택단지 건설사업 MUB(몽골 울란바토르시청) 부천소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업 소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업조합 착공일로부터 29개월 부천욱일6차아파트 소규모재건축 정비사업 부천욱일6차아파트 소규모정비사업조합 삼덕진주 소규모재건축 정비사업 삼덕진주 소규모재건축 정비사업조합 착공일로부터29개월 삼성디스플레이 아산 2캠퍼스 주차타워 신축공사 삼성디스플레이㈜ 삼성전자 평택 주차타워동 3층,5층 사무실 전환 공사 삼성전자㈜ 서울 강서구 공항동 도시형생활주택 신축사업 ㈜에어포트씨티 안양시 향림아파트지구주택재건축정비사업 향림아파트지구 주택재건축정비사업조합 착공일로부터26개월 양주회천A-24BL5공구(*) 한국토지주택공사 서울지역본부 울산태화강변 A-1BL 건설공사 한국토지주택공사 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장1)건설공사 익산지방국토관리청 전남 구례 백련리 공동주택 신축사업 주식회사 골든힐 제주화북지역주택조합 공동주택(*) 제주화북지역주택조합 천안 문화동 주상복합 신축사업 ㈜두원파트너스 충청내륙고속화(제1-1공구)도로건설공사(*) 대전지방국토관리청 캄보디아 48번 국도 개보수사업 MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 5번국도 중부구간 CP1(*) MPWT(캄보디아 공공사업교통부) 캄보디아 기후탄력적 농촌인프라 개발사업 MRD(캄보디아 농촌개발부) 캄보디아 지방도로 3차 개선사업 MRD(캄보디아 농촌개발부) 파라과이 Natalio 수출국도 건설공사 MOPC(파라과이 건설교통부) 파주 금촌역 주상복합 승계공사 주택도시보증공사 포항시 남구 오천읍 공동주택 신축사업 (주)새누리홀딩스 DPWH(필리핀 도로청) 합 계 (*) 완공되었으나 주관사 원가 미정산 등으로 공사 미완성- 상기 진행률적용 수주상황은 매출액의 5% 이상 계약금 기준으로 작성하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5-1. 위험 관리 (1) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표의 장단기 차입금, 리스부채)에서 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금 및 현금성자산 순차입금 자본총계 총자본 자본조달비율 (2) 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. ① 시장위험- 외환위험연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화
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이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 계정과목 외화금액(*) 환산금액 현금및현금성자산 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 장기대여금 자산 계 매입채무 미지급금 단기차입금 예수금 부채 계 (*)미국 달러화와 필리핀 페소화 및 파라과이 과라니화, 몽골 투그릭화로 구성되어 있으나 미국달러화로 환산표시하였습니다.당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 외화금융자산 외화금융부채 합계 - 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결회사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100베이시스포이트(bp) 변동시 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익(*1) 이자비용(*2) (*1) 보통예금은 제외하였습니다.(*2) 회사채는 제외하였습니다. - 가격위험연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 상각후원가 측정 금융자산의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 상각후원가 측정 금융자산에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있습니다. - 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당기손익-공정가치 측정 금융자산 및 상각후원가 측정 금융자산의 신용위험 최대노출액은 장부금액과 유사하며, 지급보증한도액으로 인한 신용위험의 최대노출액은 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액입니다. ③ 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.당기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 초과 ~5년 이내 합 계 매입채무 및 기타지급채무 단기차입금(유동성장기차입금 포함) 장기차입금(사채 포함) 리스부채 기타유동금융부채 기타비유동금융부채 금융보증계약 합 계 (3) 공정가치의 측정 연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 평가된 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 수준2 수준3 합계 수준2
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수준3 합계 당기손익-공정가치 측정 금융자산 연결회사는 공정가치 서열체계에서 Level 3로 분류되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 건설공제조합출자금 등은 변형된 순자산가치법(조합이 공시하는 좌당평가액)을 사용하고 있으며, ㈜세일여행사 등 비상장주식 및 기타 출자금은 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하였습니다. 외부평가기관의 공정가치 산정시 수익가치접근법인 DCF모형(Discounted Cash Flow Model)의 현금흐름할인모형, 주주현금흐름할인모형, 배당할인모형 중 평가대상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하였습니다. 5-2. 파생거래 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 주요계약 - 보고서 작성기준일 기준으로 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다. 6-2. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 SHE팀 - 팀장 1명, 차장 2명 ENG개발실 - 팀장 1명, 차장 4명, 과장 3명, 대리 2명, 주임 2명 현장 실험실- 부장 2명, 차장 7명, 과장 9명, 대리 4명, 사원 1명 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제47기 제46기 제45기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발실적 ① 특허권 출원 : '대구경 파일 시공을 위한 지반 굴착 가이드 케이싱 및 이를 이용한 지반 굴착공법' 출원일은 2011년 6월 30일이며 본 발명을 통해 현장상황의 적용성에 따른 RCD대안으로 굴착시간, 공정율, 원가율을 절감하는 효과를 얻을 수 있었습니다. 7. 기타 참고사항 7-1. 사업부문별 현황(1) 산업의 특성 및 성장성 건설산업은 주로 발주처로부터 주문을 받아 생산 활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업이며, 생산 장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 노동, 자본, 기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합하고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업입니다. 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업이며, 수많은 공공과 민자부문의 토목ㆍSOC사업에 참여하여 도로, 교량, 철도, 지하철 등을 건설하며 국민 삶의 질 향상과 국가 경제발전에 기여해 왔습니다. 최근 토목부문은 해외사업 비중이 점차 확대되고 있으며 지역별로는 기진출한 파라과이, 동남아 지역 외에 몽골까지 진출을 확대하고 있습니다. 또한, 국내사업은 공공 입찰에 적극 참여하여 위축되고 있는 국내시장에서 수주 역량을 집중하며, 직영공사 확대를 통해 공사수행능력을 향상시켜 지속 가능한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 건축부문은 경기변동 및 발주처의 투자수요에 민감하며, 정치, 경제적 변수에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 공공 및 민간 발주처의 수요에 따라 공공건축물, 재개발ㆍ재건축, 아파트, 주상복합, 오피스텔, 비주거시설, FED(미군)시설 등 다양한 종류의 건축물을 시공하고 있습니다. 또한 건축부문은 주택시장의 불학실성을 대비해 사업 다각화 전략을 조기에 추진한 결과 몽골 바양골린암 공공주택단지, 캄보디아 국립의과대학 부속병원 건립공사 등을 수주하며 해외ODA시장에서의 첫 발을 내딛음과 동시에 라오스 등의 동남아 지역으로의 진출 확대를 통해 장기적인 성장 가능성을 높여 가고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 건설산업은 공공 및 민간 발주처의 수요에 의해 생산 활동이 파생되는 수주산업으로 전반적인 산업구조, 산업 활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설 관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요인입니다. (3) 시장의 안정성 토목부문은 국내경제의 지속적인 성장과 함께 발전하고 있습니다. 정부의 수도권 광역교통개선(GTX 등), 지역 교통망(공항, 도로,
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철도) 확충 등 대형 국책사업 발주로 일정 규모의 산업 수요는 유지 될 것으로 전망됩니다. 해외사업의 경우 아시아, 인도, 아프리카 등 신흥공업국을 중심으로 한 인프라시장의 성장세도 지속되리라 전망되며, 이는 국내 건설시장의 정체를 극복할 수 있는 요인이 될 것이라 판단하고 있습니다. 건축부문은 사업의 규모가 점점 대형화, 복합화 되어 가고 있으며, 첨단 오피스 빌딩과 반도체 등 첨단기기생산시설에 대한 수요가 꾸준히 늘어나는 추세이며, 수도권 및 지방 구도심의 노후화로 인한 정비사업 물량도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 수도권의 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, 수도권 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발이 가속화될 전망입니다. 또한 정부의 주택시장 및 국민의 주거 안정을 위한 주택공급 확대 기조에 따라 지속적인 사업 기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. (4) 경쟁요소 토목부문은 47년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 경부고속도로, 경부고속철도, 인천도시철도, 파라과이 8번국도, 캄보디아 농촌인프라개발, 베트남 벤모이 교량, 필리핀 사마르해안도로 등 다수의 프로젝트를 성공시킴으로써 국내외 토목시장에서 입지를 견고히 하고 있습니다. 2014년 파라과이 8번국도 공사를 국내 최초로 수주함으로써 해외 토목시장에 진출에 성공하여 현재 베트남 케넷철도, 라오스 사바나케주 농촌종합개발사업 등을 수행하며 당사의 기술력을 인정받고 있으며 해외ODA시장에서 강자로 거듭나고 있습니다. 건축부문은 공공건축물, 주택사업(자체사업, 재개발, 재건축 등), B2B사업, 민간투자사업 등에 적극 참여하고 있습니다. 특히 FED공사, B2B사업, 해외ODA사업을 전략사업으로 추진 중에 있으며, 최근 몽골 바양골린암 공공주택단지, 캄보디아 국립의과대학 부속병원 건립공사 등을 수주하며 국내외 시장에서의 경쟁력 강화와 함께 획일적인 시공에서 벗어나 고객과의 양방향 소통을 통해 주거상품 개발 등 브랜드 경쟁력을 강화하는 노력을 지속하고 있습니다. (5) 시장점유율 구 분 도급순위 시공능력평가액 (단위 : 억원) 2024년(47기) 56위 2023년(46기) 69위 2022년(45기) 65위