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억제, 기술력보유기업으로의 산업집중도 제고, 신에너지 자동차 산업 발전 가속화 등의 자동차 산업구조조정 추진이 예상되고 있습니다. 마. 회사의 경쟁우위요소 : 유럽, 러시아, 동남아로 당사제품의 수출이 확대되고 있으며, 품질 면에서는 여전히 중국내 최고로서 경쟁력 우위를 차지하고 있습니다. 시장의 변화와 수요를 예측하고, 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발로 향후 품질 및 가격 경쟁력 확보는 물론 국내외 시장에서의 괄목할만한 성장이 기대됩니다. 바. 회사의 현황 (1) 영업개황 : 중국내수시장 외 2007년부터 유럽, 러시아 등에 당사 제품을 공급하며 매년 꾸준한 성장을 이어왔으나, 2012년 유로존 재정위기, 이란에 대한 금융제제 등 수출대상국에 대한 부정적인 요인으로 수출이 감소하였습니다. 2023년에는 보다 철저한 관리를 통하여 고객의 절대적 신뢰확보를 위해 노력하였으며, 적극적인 내수시장 개발로 매출을 극대화 하였습니다. 특히, 친환경자동차 시장의 발전에 따라 당사는 2022년도부터 BYD자동차 등 전기자동차社 다수에 공급을 하기 시작하였고, 당사는 어려운시장환경에도 불구하고 2024년 매출액은 123,924천RMB, 영업이익 12,409천RMB,당기순이익 10,055천RMB을 기록하였습니다. (2) 시장의 특성 : 자동차산업의 경기에 따라 직접 영향을 받는 시장으로, 중국은 복잡한 업체간 경쟁양상, 정책 리스크 상존 등으로 인해 변동성과 불확실성이 매우 높다는 특성을 가지고 있습니다. 시장의 엄격한 품질요구를 만족시키고 원가경쟁력을 갖추고 있어야 시장확대가 가능합니다. (3) 조직도 강음 조직도.jpg 조직도 (3) 한일해운주식회사 가. 산업의 특성 : 해운업의 기본적인 특성은 영리를 목적으로 해운 서비스를 생산, 판매한다는 점에서 다른 교통업과 공통된 성격을 가지고 있으나, 선박을 운송 수단으로 한다는 점에서 그들과는 성격이 다릅니다. 나. 국내외 시장여건 : 2013년부터 지속된 글로벌 경기침체의 더딘 회복과 선박의 공급 과잉으로 불확실한 상황이 지속되고 있습니다. 다. 회사의 현황 (1) 영업개황 : 한일해운(주)는 선박대선업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 파나막스급 선박 1척을 보유하고 있었으나, 2012년 4월 선박을 매각하였습니다. 당사의 채무자인 (주)대보인터내셔널쉬핑이 2015년 3월 5일 법정관리를 신청하였고, 당사가 신고한 채권은, USD2,989,995.75입니다. 2015년 12월 17일 회생계획안 최종판결에 따라 신고된 채권금액의 15%는 현금변제, 85%는 출자전환으로 최종 인가되었습니다. 2024년말 영업손실은 2,624천원이며, 당기순손실은 차입금의 환율상승으로 인해 556,385천원입니다. 선박 매각으로 인해 선박 대선업을 영위하지 못하게 됨에 따라 2024년말 매출액은 없습니다. (2) 향후 계획 : 회사는 선박을 매각함으로서 선박대선업을 사실상 영위하지 못하게 되었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품, 서비스 등(별도기준) 당사는 자동차, 선박기계, 건설, 보일러 및 구조물등에 사용되는 열연제품 등을 주력으로 생산, 판매하고 있으며, 일부는 Coil절단가공 및 SHOT BLAST등 임가공 형태로 판매를 하고 있습니다. 당기 각 유형별 매출액 및 주요가격변동추이는 다음과 같습니다. (1) 주요 제품 등의 매출액 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 1차금속 제조업 제품 철판 자동차,선박기계,건설,보일러 및 구조물 한일철강주식회사 도매 및 상품중계업 상품 철판,형강 자동차,선박기계 및 건설 한일철강주식회사 철판 절단 용역 임가공 한일철강주식회사 강건재 임대 임대 건설 현장 장, 단기 임대 한일철강주식회사 합 계 (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 당기말 철판 가격은 전기말 대비 하락세를 보이고 있습니다. 품목별 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/MT) 품 목 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 철 판 형 강 ※ 산출기준 : 매출액을 기준으로 하여 총판매 중량으로 나눈 단순평균
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단가임. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 Coil 및 철판류등 제품생산에 필요한 원재료를 수입(중국) 및 국내업체(현대제철등)로부터 공급받고 있으며, 철판류(후판) 및 형강류,강관류는 국내업체로부터 매입하여 판매하고있습니다. 당기 원재료 매입액과 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (1) 주요 원재료 등의 매입현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 1차금속제조업 원재료 COIL 철판 현대제철 외 도매및상품 중개업 상품 철판류 자동차,선박 기계및건설 현대제철 외 형강류 현대제철 외 기타 현대제철 외 건설및토목공사용 기자재 임대업 유형자산 H-BEAM 시트파일 철강재 임대 현대제철 외 현대제철 외 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 당기에는 철광석과 유연탄등 철강 원료 가격이 전기말 대비 하락세를 보이고 있습니다. 품목별 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/MT) 품 목 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 HR COIL ※ 산출기준 : 원재료의 총매입액을 중량으로 나눈 단순평균 단가임. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력 (단위 : MT,백만원) 사업 부문 품 목 사업소 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 중량 금액 중량 금액 중량 금액 1차 금속 제조업 철판류 코일센타 평택공장 포항공장 소 계 임가공 포항공장, 평택공장외 소 계 합 계 나. 생산능력의 산출근거 (1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 표준생산능력 ② 산출방법 제품별 설 비 명 일생산능력 월생산능력 연간생산능력 비 고 철판SKELP임가공 1일: 8시간기준 월: 20일기준 연간: 12개월기준 합 계 4,100M/T 82,000M/T (2) 평균가동시간 1일 평균 가동시간 8시간, 월 평균 가동일수 20일, 연간 가동일수 240일, 연간 가동시간 1,920시간 가동. (2) 생산실적 및 가동률 가. 생산실적 (단위 : MT, 백만원) 사업 부문 품 목 사업소 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 중량 금액 중량 금액 중량 금액 1차 금속 제조업 철판류 코일센타평택공장포항공장 소 계 임가공 포항공장,평택공장외 소 계 합 계 나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 평균가동률 코일센타 포항공장 쇼트공장 평택공장 합 계 (3) 공장별 토지 현황 및 생산 자산별 증감내역 가. 토지현황 [자산항목 : 토 지] (단위 : ㎡, 백만원) 사업소 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 당기 상각 당기 장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 물 류 센 타 자가 가양동 코 일 센 타 자가 인 천 포 항 공 장 자가 포 항 오 산 공 장 자가 오 산 평 택 공 장 자가 평 택 합 덕 공 장 자가 당 진 사원아파트 자가 평 택 사원아파트 자가 평 택 제주휘닉스 자가 제 주 평창알펜시아 자가 평 창 송도더샵하버뷰 자가 인 천 송도자이하버뷰 자가 인 천 오크밸리 자가 원 주 힐스테이트송도스테이에디션 자가 인 천 합 계 나 . 당기 및 전기 중 유형자산의 증감 내역(1) 당기 (단위: 원) 과 목 기초 취득 처분 대체 감가상각비 기말 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 리스자산 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (2) 전기 (단위: 원) 과 목 기초 취득 처분 대체 감가상각비 기말 토 지 건 물 구 축 물 기계장치 차량운반구 리스자산 기타의유형자산 건설중인자산 사용권자산 합 계 (4) 설비의 신설, 매입 계획 등 : 현재 당사는 예정된 설비투자 및 매입 계획이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : MT,백만원) 사업 부문 매출 유형 품 목 제68기 연간 제67기 연간 제66기 연간 중량 금액 중량 금액 중량 금액 1차금속 제조업 제품 철판류 내수 도매 및 상품중개업 상품 형강 및 철판류 내수 임가공용역 용역 임가공 내수 철강재임대 임대 형강 및 시트파일 내수 합 계 2. 판매경로 및 판매방법 등 (2024년 12월
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31일 기준) (1) 판매조직 : 당사의 판매조직을 도표화하면 아래와 같습니다. 판매조직도(20231114).jpg 판매조직도 (2) 판매경로 가. 철강재 판매 영업 : 코일 및 후판을 국내외 메이커 업체에서 공급 받아 코일의 경우 업체요청에 맞추어 작업하여 판매하고, 후판의 경우 원판위주로 판매를 하고 있으며, 임가공의 경우 업체가 보유한 코일의 절단작업 및 코일, 후판의 쇼트 작업을 업체의 요청에 따라 임가공 해 주고 있습니다. 매출 유형별 판매경로를 도표화하면 아래와 같습니다. 철강재 판매경로도.jpg 철강재 판매경로도 나. 강건재 임대 영업 : SHEET PILE및 H-BEAM을 국내 메이커에서 공급 받아 건설사에게 임대 및 판매를 하고 있습니다. 강건재 임대 영업이 당기 전체 매출에서 차지하는 비율은 5.1%입니다. 또 한, 임대 자재는 공사가 완료된 후 다시 회수하며, 임대(매출) 경로를 도표화하면 아래와 같습니다. 판매경로도_1.jpg 강건재 판매경로도 (3) 판매방법 및 조건 가. 철강재 판매 영업 : 당사는 업체의 발주서를 기준으로 하여 판매 및 결제가 이루어지고 있습니다. 업체의 발주서 수령 후 이를 재고와 대조하여 재고가 있을시 바로 출고하고, 생산을 요하는 경우 각 공장에 의뢰하여 작업 후 출고 하는 방식으로 판매가 이루어 지고 있으며, 결제의 경우 현금 및 외상조건에 따라 판매하고 있습니다. 나. 강건재 임대 영업 : 당사의 계약서를 기준으로 하여 건설사가 사용하고자 하는 기간까지 임대를 하고 그 기간에 해당하는 임대료를 결제 받습니다. 업체에서 요구하는 길이의 수량을 생산자 또는 당사 공장의 재고를 확인하여 출고하고, 사용이 끝나면 당사 공장으로 반납 받고 정산합니다. 결제의 경우 업체의 신용도에 따라 선현금 조건, 업체 정기결제 조건 등을 적용하고 있습니다. (4) 판매전략 가. 철강재 판매 영업 : 당사는 단가 경쟁력이 있는 수입재를 직접 수입하여 이를 국내의 유수하고 우량한 업체를 대상으로 경쟁력 있는 단가로 판매하고 있습니다. 단가경쟁력을 유지하기 위하여 국내 재고 변동 추이와 국제 오퍼가격을 주시하여 능동적으로 대처하고 있으며, 거래처 부실예방을 위해 물품공급시에 거래약정서를 발행하고 업체에 따라 적절한 담보물을 받아 안정적인 판매 및 결제를 받을 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 지속적인 판매 증대를 위하여 우량 거래처 개발을 바탕으로 시장지배력이 확대 되도록 더욱 노력하겠습니다.나. 강건재 임대 영업 : 당사는 KS기준에 의해 생산한 국산 메이커의 제품을 구매하여 안정된 품질의 상품을 건설사에 공급하고 불량자재의 피해로부터 건설사를 보호하며, 안전제일 시공이 이뤄지도록 협력하고 있습니다. 또한 정품을 사용하여 수입산에 대응하고 있습니다. 당사의 상품은 믿고 사용 할 수 있다는 신뢰속에 임대물품의 부실예방을 위해 보증보험, 원청자 확인 등을 통해 안전을 확보하고 있으며, 우수 건설사에 적극 영업하여 임대를 확대해 나가고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 5.1 재무위험관리요소 당사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 당사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 미래 상거래 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 통화선도 시장위험 - 이자율 변동금리 장기 차입금 민감도 분석 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 신용위험 현금성자산, 매출채권, 파생상품, 채무상품 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 유동성위험 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경리부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 경리부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (1)
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시장위험 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 1) 외환 위험 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 USD USD 금융자산 현금및현금성자산 금융부채 차입금 매입채무 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 부채에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD 지출액에 근거하여 측정하고 있고 당사의 발생가능성이 매우 높은 예상 재고자산 매입원가의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. USD 매입으로 인한 지급할 금액을 USD 은행 차입을 통하여 지급할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 이러한 환위험 노출에 대해서는 위험회피를 하지 않습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 외화 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 2) 이자율위험 ① 아래의 차입금 비율은 전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다. (단위: 원) 지수 당기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 ② 만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 당사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 3) 가격 위험 당사는 재무상태표상 당기손익-공정가치 측정 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 당사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 당사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 당사가 보유하고 있는 상장주식은 대부분 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ주가지수에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 변동 시 당사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 원) 지수 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 당기 전기 KOSDAQ 10% 상승시 10% 하락시 당기손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권의 손익은 자본에 영향을 미칩니다. (2) 신용위험 신용위험은 기업에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 1) 위험관리 당사는 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 당사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. ㆍ재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 ㆍ상각후원가로
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측정하는 기타금융자산 현금성및현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 기초와 기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 원) 당기 연체된 일수 정상 3개월 초과 6개월 초과 9개월 초과 12개월 초과 계 기대손실률 총장부금액 손실충당금 (단위: 원) 전기 연체된 일수 무연체 3개월 초과 6개월 초과 9개월 초과 12개월 초과 계 기대손실률 총장부금액 손실충당금 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당 기 전 기 기초 매출채권의 증가로 인한 손실충당금의 증가 매출채권의 회수로 인한 손실충당금의 감소 기말 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 매출채권에대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 당기 중 매출채권 제각으로 인식된 대손상각비는 없으며, 제각된 매출채권의 회수로 인한 부의 대손상각비도 없습니다. ② 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 미수금, 미수수익, 대여금, 보증금이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대하여 설정된 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 당기 미수금 대여금 계 기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 기말 손실충당금 (단위: 원) 전기 미수금 대여금 계 기초 손실충당금 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가 기말 손실충당금 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. ③ 대손상각비 당기와 전기 중 손익으로 인식된 금융자산의 손상 관련 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 매출채권의 대손상각비 상각후원가 측정 금융자산의 기타의 대손상각비 ④ 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 당사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다(당기: 3,068,939천원, 전기: 1,913,758천원). (3) 유동성위험 당사는 미사용 차입금 한도(주석 39 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 110,613,000천원, USD 48,094,000(전기: 106,113,000천원, USD 44,894,000)을 확보하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 1) 유동성 약정 당사는 보고기간말 현재 다음의 차입금 한도 약정을 체결하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 변동금리 - 1년 내 만기 도래 - 1년 이후 만기 도래 고정금리 - 1년 내 만기 도래 합 계 2) 만기분석 유동성 위험 분석에서는 당사의 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의
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할인되지 않은 현금흐름입니다. 12개월이내 만기가 도래하는 금액은 현재가치 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. 보고기간 종료일 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 당기말 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1년~2년 2년~5년 매입채무및기타채무(*) 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 (*) 당기말 현재 인건비 등과 관련된 부채 2,051,646천원은 포함하지 않았습니다. (단위 : 원) 전기말 장부금액 계약상 현금흐름 1년미만 1년~2년 2년~5년 매입채무및기타채무(*) 기타금융부채 차입금 리스부채 합 계 (*) 전기말 현재 인건비 등과 관련된 부채 1,923,225천원은 포함하지 않았습니다. 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 5.2 자본위험관리 당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 총자본부채비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본" 금액입니다. 보고기간 종료일 현재 총자본부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 차감: 현금및현금성자산 순차입금 자본총계 총자본부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 : 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 이사의 경영진단 및 분석의견1) 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 연결 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2) 개요 : 지난 2024년은 전 세계적으로 스태그플레이션(고물가, 저성장), 중국의 성장세 둔화, 미ㆍ중 갈등심화로 인해 경기둔화가 지속되었고, 국내는 비상계엄 등으로 매우 혼란스러웠던 한해였습니다. 이러한 어려운 시장환경으로 인해 당사의 2024년 별도기준 매출액은 1,830억원, 영업손실 9억원, 당기순손실 68억원을 기록하였습니다. 2025년에는 국외적으로 미국 트럼프 대통령의 자국우선주의에 따른 관세강화, 미ㆍ중 갈등악화 등의 불확실한 요소가 있고, 국내적으로 비상계엄 사태가 한국의 대외 신뢰도 하락을 야기하여 금융, 외환 등의 불확실한 요소가 존재합니다. 그럼에도 불구하고 당사는 적극적인 영업활동을 통해 매출 극대화 등 핵심역량을 강화하여 어려움을 용기 있게 극복해 나가도록하겠습니다. 또한, 지속적인 성장과 높은 수익성을 추구함으로써 주주가치를 향상시킬수 있도록 전 임직원이 최선을 다하겠습니다. 3) 경영성과(연결기준) 당사의 지난 2사업년도의 연결영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 제68기 제67기 증감율 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 관계기업투자 V.법인세비용차감전순이익(손실) VI.법인세비용 VII.당기순이익(손실) 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실) 비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실) VIII.지배기업 지분에 대한 주당순이익 IX.기타포괄손익 X.총포괄이익(손실) 지배주주지분 비지배지분 * 2024년도 매출액은 전년대비 4.82%가 감소한 205,842백만원을 기록하였고 영업이익은 667백만원을 기록하였습니다. 금융수익은 969백만원 감소하였고, 금융비용은 2,796백만원 감소하였습니다. 4) 경영성과(별도기준) 당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 제68기 제67기 증감율 I.매출액 II.매출원가 III.매출총이익 판매비와관리비 Ⅳ.영업이익(손실) 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 V.법인세비용차감전순이익(손실) VI.법인세비용 VII.당기순이익(손실) VIII.기타포괄손익 IX.총포괄이익(손실) X.주당이익 * 2024년도 매출액은 전년대비 9.01% 감소한 182,966백만원을 기록하였고 영업손실은 914백만원을 기록하였습니다. 금융수익은 796백만원 감소, 금융비용은 2,893백만원 감소하였습니다. 이에 따른 당기순손실은 6,832백만원을 기록하였습니다. 5) 재무상태(연결기준) 당사의 지난 2사업년도의 연결재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 제68기 제67기 증감율 I.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타유동자산 유동당기손익-공정가치측정 금융자산 당기법인세자산 재고자산 II.비유동자산 장기금융상품
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비유동당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타비유동금융자산 종속기업및관계기업투자 투자부동산 유형자산 무형자산 순확정급여자산 자산총계 I.유동부채 매입채무및기타채무 기타유동금융부채 단기차입금 유동리스부채 기타유동부채 당기법인세부채 II.비유동부채 장기차입금 기타비유동금융부채 이연법인세부채 비유동리스부채 부채총계 I.자본금 II.기타불입자본 III.기타자본구성요소 Ⅳ.이익잉여금 비지배지분 자본총계 부채및자본총계 * 2024년도 자산총액은 전기 대비 2.85% 감소하였습니다. 유동자산이 전기대비 6.05% 증가하였고, 재고자산은 전기대비 0.88% 증가하였습니다. 이에 따른 자산의 총계는 340,452백만원을 기록하였습니다. 부채 총액은 전기 대비 9.24% 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재유동부채는 전기대비 7.08% 증가 하였고, 비유동부채는 전기대비 14.03% 증가하였습니다. 이에 따른 부채총계는 172,002백만원을 기록하였습니다. (단위 : 원) 구 분 제68기 제67기 제66기 부채총계 자본총계 부채비율 보고기간 종료일 현재 자본총액은 전기 대비 5,120백만원이 감소한 168,450백만원이며, 이는 당기순손실 및 법인세 요율변동 등으로 발생한 효과 입니다. 6) 재무상태(별도기준) 당사의 지난 2사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 제68기 제67기 증감율 I.유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 기타유동자산 유동당기손익-공정가치측 정금융자산 당기법인세자산 재고자산 II.비유동자산 장기금융상품 비유동당기손익-공정가치 측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측 정금융자산 기타비유동금융자산 종속기업및관계기업투자 투자부동산 유형자산 무형자산 순확정급여자산 자산총계 I.유동부채 매입채무및기타채무 기타유동금융부채 단기차입금 유동리스부채 기타유동부채 당기법인세부채 II.비유동부채 장기차입금 기타비유동금융부채 이연법인세부채 비유동리스부채 부채총계 I.자본금 II.기타불입자본 III.기타자본구성요소 Ⅳ.이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 * 2024년도 자산총액은 전기 대비 5,898백만원 증가하였습니다. 유동자산은 전기대비 2.83% 증가하였고, 비유동자산은 전기대비 1.46% 증가하였습니다. 이에 따른 자산의 총계는 326,419백만원을 기록하였습니다.보고기간 종료일 현재 부채 총액은 전기 대비 9.14% 증가하였습니다. 유동부채는 전기대비 7.05% 증가하였고, 비유동부채는 전기대비 16.14% 증가하였습니다. 이에 따른부채총계는 166,985백만원을 기록하였습니다. (단위 : 원) 구 분 제68기 제67기 제66기 부채총계 자본총계 부채비율 보고기간 종료일 현재 자본총액은 전기 대비 8,092백만원이 감소한 159,434백만원이며, 이는 당기순손실 및 법인세 요율변동 등으로 발생한 효과 입니다. 7) 유동성 및 자금조달(연결기준) 가. 당사의 지난 2사업연도의 연결현금흐름에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 제68기 제67기 증감율 I.영업활동으로 인한 현금흐름 II.투자활동으로 인한 현금흐름 III.재무활동으로 인한 현금흐름 IV.외화화산으로 인한 현금변동 V.현금의 증가(감소)(I＋II＋III+IV) VII.환율차이등으로인한변동 VII.기초의 현금 VIII.기말의 현금 나. 당사의 지난 2사업연도의 연결 단기 차입금에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구분 차입처 이자율 당기말 전기말 증감율 원화단기차입금 하나은행외 외화단기차입금 신한은행외 합 계 다. 당사의 지난 2사업연도의 연결 장기차입금에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 내역 차입처 이자율 당기말 전기말 증감율 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 원화장기차입금 국민은행 외 외화장기차입금 신한은행 외 합 계 8) 유동성 및 자금조달(별도기준) 가. 당사의 지난 2사업연도의 현금흐름에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 제68기 제67기 증감율 I.영업활동으로 인한 현금흐름
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II.투자활동으로 인한 현금흐름 III.재무활동으로 인한 현금흐름 IV.외화화산으로 인한 현금변동 V.현금의 증가(감소)(I＋II＋III+IV) VI.기초의 현금 VII.기말의 현금 나. 당사의 지난 2사업연도의 단기 차입금에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구 분 차 입 처 연이자율 당기말 전기말 증감율 외화일반자금 신한은행 외 운 전 자 금 KEB하나은행 외 시 설 자 금 KEB하나은행 외 정 책 자 금 신한은행 외 합 계 다. 당사의 지난 2사업연도의 장기 차입금에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 구분 차입처 만기일 연이자율 당기말 전기말 증감율 원화차입금 국민은행외 장 기 차 입 금 잔 액 1) 국내 원자재 구매에 관련된 자금은 금융기관의 어음제도 개선자금인 기업구매 자금 대출(장,단기원화차입)을 주로 이용하고 있습니다. 9) 부외부채에 관한 사항(연결기준) (연결 해당사항 없음) 10) 부외부채에 관한 사항(별도기준) (별도 해당사항 없음) 11) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 (별도 및 연결 해당사항 없음)
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사가 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 발행할 증권은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 정관상 명시된 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조(일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금500(오백)원으로 한다. 2. 주식의 발행 및 배정에 관한 사항 제5조(회사가 발행하는 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000(팔천만)주로 한다. 제8조(주식 및 주권의 종류) ① 당 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제9조(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 100분의25 이내로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상으로 하되, 이사회가 그 최저배당률을 달리 정할 수 있다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 및 기타 종류 주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 2년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑪ 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑫ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. ⑬ 회사는 발행일로부터 종류주식을 전환할 수 있다. ⑭ 제11항 또는 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑮ 제11항 또는 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다. 3. 의결권에 관한 사항 제27조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제28조(상호주에 대한 의결권 제한) 당회사, 모회사 및 자회사
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또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다. 제29조(의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제10조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다. ② 당 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16 의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 신기술 도입, 재무구조개선, 생산, 판매, 자본 제휴 등을 통해 그 제휴 회사에게 신주를 발행하거나 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8.「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 9. 회사가 발행한 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 주식매수선택권에 관한 사항 제10조의2(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제 542 조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위(단, 「상법 시행령」 제30조 제3항에 따라 최근 사업연도말 자본금이 3천억원 이상인 경우 발행주식총수의 100분의 1 범위) 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 또는 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 및 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 및
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감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 및 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 6. 배당에 관한 사항 제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. 제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고 있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고 있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다. 요약표>( 기준일 : 2024년12월31일 ) (단위 : 백만원) 부문 제50기 하이테크 수출 내수 소계 일반설비 수출 내수 소계 합계 수출 내수 소계 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 하이테크 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치 일반설비 아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치 1. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제50기 제49기 제48기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동원 당사가 영위하고 있는 사업은 수주산업으로 각 프로젝트마다 요구되는 특성이 다양하며, 동일한 제품이라 하더라도 설계에 따라 투입되는 원재료의 재질 또는 길이에차이가 존재하므로 일괄적으로 가격을 산출하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 매입 현황 (단위: 백만원) 주요제품명 원,부재료명 2024년 2023년 2022년 금액 외화 금액 외화 금액 외화 하이테크 원료(수입) STS COIL STS ANGLE 기타 일반설비 PVC 관 및 부속류 백관류 및 부속 등 기타 합계 2. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적, 생산가동률 관련 사항 당사가 영위하는 사업은 수주사업으로 생산능력의 산출이 불가능합니다. (2). 생산설비에 관한 사항 1) 생산설비 현황 (단위: 백만원) 자산 소재지 2023년말 당기증감 당기상각 2024년말 증가 감소 토지 송연리32-1 외7필지 충청남도 천안시 건물 천안공장증축 건축물 충청남도 천안시 천안2공장신축 충청남도 천안시 기타(천안공장창고) 충청남도 천안시 기계장치 충청남도 천안시 공구와기구 충청남도 천안시 합계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 제50기 제49기 제48기 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 하이테크 수출 내수 일반설비 내수 합계 소계 2. 판매경로별 매출액 및 주요 매출처 현황 (1) 판매 경로별 매출 비중 (단위: 백만원, %) 사업부문 구분 품목 판매경로 판매경로별 매출액 판매경로별 비중(%) 하이테크 내수 코팅덕트 등 계약→생산의뢰→생산→출고→납품 및 시공 수출 코팅덕트 등 주문→생산의뢰→생산→출고→선적 일반설비 내수 기계설비, 소방, 환기 입찰→수주→계약→시공→사후관리 (주1) 판매경로별 매출액(비중)은 2024년 12월말 기준입니다.(2) 주요 매출처 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출처 구분 매출유형 매출액 2024년 2023년 2022년 하이테크 (주)아이마켓코리아 내수 제품매출 에스케이하이닉스(주) 내수 제품매출 주식회사 청산에스티엠 내수 제품매출 나이스텍(주) 내수 제품매출 주식회사 진성이엔지 내수 제품매출 기타 내수, 수출 공사수익, 제품매출 소계 일반설비 롯데건설 내수 공사수익 (주)포스코이앤씨 내수 공사수익 신세계건설(주) 내수 공사수익 (주)케이티 내수 공사수익 기타 내수 공사수익 소계 합계 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함)-1공구 송도 B3블록 중상복합 신축공사 건축설비공사 + 가설설비 과천 상상자이타워(경기)설비공사 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구) 마곡
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MICE 복합단지 개발사업(CP1)중 스리브설치 및 시공도작성 스타필드 수원 신축 소방설비공사(2공구) 구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구) 송도 B5 업무시설 신축공사 건축설비공사 1공구 창동민자역사 개발사업 중 가설급수 및 임시소방시설공사 KT구의역세권 복합개발사업 중 기계소화설비공사_타워B 케이스퀘어 기계설비공사 우진아이앤에스 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 마곡MICE 복합단지 개발사업(CP3-1)중 가설급수배관공사[옥외팬스] LG U+ 평촌 Next IDC 신축공사 기계설비공사 서초동 역세권 청년주택사업 중 스리브설치공사 및 시공도작성 서초 루미니 by 롯데캐슬레이시티 역세권청년주택 소방(기계)공사 신세계 강남점 리뉴얼공사 (면세/파미에) 일반설비공사(1공구) 광양 포스코 홍보관, 교육관 건축설비 공사 잠실미성 크로바아파트 주택재건축정비사업 중 기계소화설비공사(2공구) 인천 검단신도시 101 역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사 인천 검단신도시 101 역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 청주 오창 주상복합 신축공사 건축설비공사 인천 검단신도시 101 역세권 공모사업 (C1,RC1) 중 일반기계설비공사(RC1) 시흥시 은행2지구 공동주택 개발사업 C-1BL 소방기계공사 New eGrocery 1호 CFC 신축공사 중 소방기계공사 신세계 강남점 리뉴얼 공사 (면세/파미에) 일반설비공사(3,4공구) 이천 안흥동 3블럭 주상복합 신축공사 중 옥외가설 수도공사, 기계설비공사 시흥시 은행2지구 공동주택 개발사업 중 가설용수배관공사, 기계설비공사 소사역 롯데캐슬 더뉴엘 공동주택 신축공사 소방기계공사 서초내곡 고급주택 개발사업 신축공사(소방기계공사) 삼화인쇄 양평동부지 개발사업 건축설비공사 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 재무위험관리 (1) 신용위험 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 50(당) 기 제 49(전) 기 현금및현금성자산(*) 장단기금융상품 당기손익-공정가치 측정 채무상품 당기손익-공정가치 측정 지분상품 상각후원가 측정 금융자산 매출채권및기타채권 합 계 (*) 현금시재액이 제외된 금액입니다. (2) 유동성위험 당기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 1) 제 50(당) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 2) 제 49(전) 기 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이내 2년~5년 매입채무및기타채무 리스부채 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 이자지급액은 제외되어 있으며, 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (3) 환위험 1) 연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천JPY) 구 분 자 산 제 50(당) 기 제 49(전) 기 USD CNY JPY 2) 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 50(당) 기 제 49(전) 기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY JPY 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 등 당사는 당기말 현재 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다. 2. 연구개발활동 당사는 화성과 기흥에 기술연구소를 보유하고 있습니다. (1) 주요 연구개발 실적 분야 연구개발과제 개발기간 연구 결과 (진행 과제목표) 기대효과 (기술확보/원가 절감/상품화) 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체 제조설비용 가스배관 가스배관 시공성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관의 분말코팅장치 다량의 배관코팅 자동화 기술확보/원가절감
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제품개발 반도체 제조공정의 배기덕트 부산물 억류 방지 장치 크랙 방지 및 기밀성 향상 기술확보/상품화 제품개발 기밀유지용 공조기 댐퍼 댐퍼 기밀향상 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기관의 드레인 포켓 드레인 포켓 기능향상 기술확보/상품화 제품개발 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 안정적인 댐퍼 각도제한 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 덕트내부 검사용 체크윈도우 안전성을 확보한 점검장치 기술확보/상품화 제품개발 반도체 제조설비용 배기가스관 제조방법 불소수지 분말을 이용한 가스배관 제조공정 간소화 기술확보/상품화 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 성형방법 및 그 성형장치 회전성형을 이용한 균일한 불소수지 코팅 기술확보/상품화 제품개발 배관 성형장치 배관플랜지 성형기술 확보 기술확보 제품개발 반도체설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 소성시간 단축 및 균일한 두께의 불소수지층 형성 기술확보/상품화 제품개발 파이프의 단부를 면취하는 장치 파이프 단부 면취 기술확보 및 플랜지의 내부면 면취 기술확보 제품개발 반도체 설비용 배관의 연결장치 밀폐성 및 안정성 향상 기술확보/상품화 제품개발 배관에 불소수지시트를 열 융착시켜 소성하는 방법 도막두께 균일성 확보 및 용접방식의 박리현상 개선 기술확보/상품화 제품개발 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 기밀성 및 시공성 향상 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 훅업 엘봉 용접용 지그 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 자동 용접부 산화 방지 용접품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 덕트외부 스크레치 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 용접 퍼지 지그제작 수용접 용접품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 재코팅 작업방법 개선 재코팅 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 반자동 엘보 용접기 용접품질 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 선투입,선가열 Lining 생산기술 확보 원가절감 공정개발 덕트 외부오염 방지 덕트외관 품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 우레탄 롤링기 파이프 개선 안정된 진원도 확보 기술확보/품질향상 공정개발 직선 용접후 말단 수용접 개선 용접품질 및 생산성 향성 품질향상 공정개발 집진설비 운영방식 개선 운영방식의 효율 극대화 원가절감 공정개발 대형사이즈 코팅지그 개발 코팅품질 및 작업성 향상 기술확보/품질향상 공정개발 분체코팅 작업방법 개선 균일한 도막두께 확보 및 생산성 향상 기술확보/원가절감/품질향상 공정개발 원자재 입고 규격 개선(101.6) 생산규격에 적합한 원자재 입고 규격의 개선 원가절감 공정개발 핀홀 측정기 브러쉬 재질 개발 코팅면 스크레치 발생 방지 기술확보/품질향상 공정개발 프레스 루즈 엘보 개발 가공공정 개선 및 품질향상 기술확보/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 공정 개선 잔여 자재 발생의 최소화 및 생산성 향상 기술확보/원가절감 공정개발 후렌지 밴딩 공정 개선 후렌지 외관품질 향상 원가절감/품질향상 공정개발 앵글 후렌지 홀타공 금형 개선 후렌지 품질향상 원가절감/품질향상 공정개발 훅업 엘보 코팅용 지그 개발 생산성 및 품질 향상 기술확보/원가절감 공정개발 1축 회전 Lining 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 건조로 코팅작업 대차 개선 작업성 및 작업환경 향상 품질향상 공정개발 스텐레스 용접 열변형 개선 용접 열변형 최소화 및 용접품질 향상 기술확보/원가절감/품질향상 원료개발 FM PVC,FM FRP 덕트 대체용 FM4922 인증 확보 기술확보/상품화 원료개발 라이닝용 불소수지 원료 다변화 (AGC사) 생산기술 확보 기술확보/상품화 원료개발 코팅용 불소수지 원료 다변화 (AGC사 원료 ) 원료 특성 및 생산기술 확보 기술확보/상품화 공정개발 루즈포밍 JIG 개선 루즈포밍 방법 개선 기술확보/원가절감 공정개발 SHEET 밴딩기 개선 우레탄 3단 밴딩기 기술확보/원가절감 제품개발 반도체 배기덕트
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응집물 제거장치 응집물 직접제거를 통한 효과 향상 기술확보/상품화 제품개발 사각 라운드 덕트 사각덕트 모서리 “R”값 제거 기술확보/상품화 제품 개발 생산기술 확보 기술확보/상품화 제품 개발 삽입관 내외 Lining 특허취득 생산기술 확보 기술확보/상품화 제품 개발 생산기술 확보 원가절감 (2) 연구개발 계획 분야 연구개발 개발년도 기대효과 (기술확보/원가절감/상품화) 원료 개발 PFC 배기용 코팅 원료 기술확보/상품화 제품 개발 고압실린더 코팅 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화 제품 개발 사각 Tank Lining(반도체등) 기술확보/상품화 제품 개발 원형 Tank Lining(반도체등) 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화 제품 개발 기술확보/상품화 (3) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 7. 기타 참고사항 1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 번호 구분 명 칭 출원일 등록일 종료예정일 관련제품 특허권 슬리브유니트시공방법 및 그에 사용되는 슬리브 유니트 및 슬리브유니트 지지장치 일반설비 특허권 철골빔용 파이프 유니트 및 그인양방법 일반설비 특허권 원형덕트의 연결방법 및 그 연결구조 하이테크 특허권 반도체 및 엘씨디의 CVD공정부산물 처리장치 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기용 댐퍼 하이테크 특허권 고 밀폐성을 갖는 가스배관장치(DLF) 하이테크 특허권 반도체 배기덕트의 길이 조정용 어댑터 하이테크 특허권 반도체 제조공정의 배기덕트용 부산물 역류 방지장치 하이테크 특허권 기밀유지용 공조기 댐퍼 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 배기관의 드레인 포켓 하이테크 특허권 반도체 제조설비용 덕트 내부 검사용 체크윈도우 하이테크 특허권 공조기용 댐퍼 개폐 각도 제한장치 하이테크 특허권 배관 성형장치 하이테크 특허권 반도체 설비용 배관의 불소수지층 급속용융 소성방법 하이테크 특허권 배관 연장 연결용 밴딩 엘보우 하이테크 특허권 반도체 및 LCD 제조설비의 배기덕트용 응집물 제거 장치 하이테크 특허권 덕트 무게 실시간모니터링 시스템 하이테크 특허권 벨로우즈 내부 부식방지 라이닝 공법 하이테크 특허권 반도체 및 LCD용 배기가스 점검구 하이테크 특허권 다규격 파이프용 어댑터의 파이프 체결을 위한 지그장치 하이테크 특허권 팬코일유니트(FCU) 및 배관 고정 서포트 설치 시공 시스템 일반설비 상표등록 WOOJIN I 하이테크 상표등록 (주)우진아이엔에스 하이테크 상표등록 하이테크 상표등록 하이테크 상표등록 하이테크 디자인 반도체 배기덕트의 길이 조정용 어댑터 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배기덕트용 새들 브랜치 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 연결용 가스켓 하이테크 디자인 반도체 배관용 플랜지(유사) 하이테크 디자인 반도체 배기덕트 누기방지용 패킹 하이테크 2. 사업의 상세 당사의 사업 부문은 하이테크 사업 부문과 일반설비 사업 부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업 부문은 화학 및 반도체 공장에 사용되는 코팅 덕트 및 Hook Up(후막 라이닝 배관) 등을 제조 및 설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다. 또한, 불소후막처리기술을 활용한 로토프론의 대형 구조물(폐액 및 ISO 탱크류) 사업화를 향해, 설비의 투자를 추진하고 있습니다. [하이테크 사업부문] 불소 코팅 덕트 및 라이닝 배관 당사가 영위하는 하이테크 사업 부문은 반도체 생산 설비 등에서 발생되는 오염된 공기가 배출되는 불소수지 코팅 덕트에 연결되는 배관을 제조 및 설치하는 업무를 수행하고 있으며, 포괄적으로 설비산업에 속해 있습니다. 반도체 및 디스플레이 제조공정 중에서 FAB라인은 확산 공정, 사진 공정, 식각 공정, 박막 공정 순서로 진행되며, 박막 공정 중에서 화학기상 증착(CVD, chemical vapor deposition) 공정은 화학 물질을
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플라즈마 및 열을 이용하여 기판상에 박막을 형성시키는 기술입니다. CVD 공정은 강부식성의 독성 산화물을 함유한 가스를 처리하기 때문에 산 및 알칼리 성분이 포함되어 배출되는 혼합배기(PFC, Per Fluoro Compound)가 필수적으로 발생되며, 현재 대부분의 반도체 공장에선 전기나 가스 연소 장치로 PFC를 태워 없애고 있습니다. [반도체FAB 내부Coating duct 흐름도] 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도.jpg 반도체 fab 내부 coating duct 흐름도 자료: 당사제시 CVD 공정에서 혼합배기가 발생하면, Vacuum Pump를 이용하여 압력을 가하여 Scrubber를 통해 1차 및 2차 정화시키고, 최종적으로 필터를 통해 다시 한번 걸러진 후 대기로 배출됩니다. 이런 과정에서 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 당사의 Hook Up 배관이 사용 됩니다. CVD→Vacuum Pump→Scrubber 까지는 진공상태 이므로 배관내 화학성분이 이온상태로 부식성을 가지지 않아서 코팅 혹은 라이닝 배관 등을 사용하지 않고, 일반 스테인리스를 사용합니다. 이후에 Scrubber 내에서 물과 화학반응이 일어나 혼합배기가 발생되며, Sub Duct 부터는 코팅재질의 배관 등이 사용됩니다. [CVD 공정 이후 혼합배기 흐름도] cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도.jpg cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도 자료: 당사제시 산 및 알칼리 성분이 포함된 혼합배기는 반도체 및 디스플레이 기술이 성장함으로 인하여 성분 및 농도가 강화되고 있으며, 이는 덕트 및 배관 등에 마찰부식, 침투부식, 고착부식 등을 발생시켜 배기효율이 감소 됩니다. 또한 반도체 3차원구조 변화 및 스텝수 증가로 인하여 전공정 소재 중에서 CVD 증착용과 식각을 위한 Dry Etch용 Gas의 비중이 크게 증가하는 추세이므로 이와 관련된 혼합배기의 양도 증가하고 있습니다. 따라서 과거 반도체 및 디스플레이 공장은 가연성 재질인 PVC와 FRP덕트를 이용하였으나, 최근에는 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 코팅 덕트, 나아가서는 후막 라이닝 배관으로 전환하는 추세 입니다.당사의 불소수지 Hook Up배관은 스테인리스강 내부를 특수 라이닝 처리한배관으로, 반도체 및 디스플레이 FAB 뿐만이 아니라, 화학, 제약 공장 등에서 사용됩니다. 반도체, 화학, 제약 공장 등은 제조공정 상 강산이나 강알칼리의 화학물질의 부식성 화학가스가 배출되나, 불소수지 코팅 배관을 사용하면 화재의 위험이 없고, 강력한 내화학성을 보유하게 됩니다. 로토프론 대형 라이닝 탱크 당사의 로토프론®은 피도물을 회전시켜며 열을 가하는 소성로에서 만들어 집니다. 제품 내부에 직접 피막을 형성하는 불소 원료를 계량투입하여 회전시키므로, 균일한 도막을 얻을 수 있는 것이 특징 입니다. 이러한 공법으로 만들어진 탱크, 용기류 들은 반도체, 디스플레이 및 화학 외 내약품성을 필요로 하는 곳에 널리 사용 되고 있습니다. 로토프론제품(약품탱크)의 예시.jpg 로토프론제품(약품탱크)의 예시 2차전지 믹생탱크 코팅 당사는 기존의 생산 역량을 확장하여 2차전지 믹싱탱크 코팅 분야에 진출하고자 합니다. 2차전지 산업이 전기차, 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기 등에 필수적으로 사용됨에 따라, 관련 부품 및 장비 수요가 급증하고 있습니다. 당사는 2차전지 믹싱탱크의 코팅 기술을 내재화함으로써 시장 경쟁력을 높이고, 국내외 주요 2차전지 제조업체와의 협력을 강화할 계획입니다.국내 2차전지 믹싱 장비 및 시스템 제조업체들은 지속적인 수주 증가와 함께 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 확대하고 있습니다. 2차전지 믹싱 장비 및 믹싱 시스템을 제작,공급하는 업체들은 수주 계약이 지속적으로 증가하고 있으며, 해외 시장에서도 높은 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 기존 불소 코팅 사업을 영위하면서 믹싱장비 관련 코팅을 위한 설비와 기술력을 보유하고 있으며, 믹싱장비와 연결되는 배관 생산도 가능함으로 투자비용 절감 가능 기존의 믹싱 장비 제조사들과 협업하여 고기능성 코팅 기술을
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적용한 맞춤형 제품을 제공할 수 있고, 믹싱장비 생산과 코팅 공정이 통합되어 운영 효율성이 증가하고, 원가 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 믹싱시스템양극공정도식화.jpg 믹싱시스템양극공정도식화 자료 : 티에스아이 분기보고서(2024년 11월) [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업부문은 포괄적으로 건설업에 속해 있습니다. 건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다. 건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 기계설비공사업, 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 소방설비전문공사업, 석공사업 등을 포함한 28개 업종으로 구분되어 있습니다. [건설산업의 구분] 건설산업의 구분.jpg 건설산업의 구분 건설기업의 면허종류에 따라서는 일반건설업, 주택건설업, 전문건설업, 설비공사기업으로 구분되는데 일반공사는 토목 및 건축공사로, 특수공사는 철강재설치공사, 준설공사 및 조경공사 등 3개, 전문건설공사는 의장공사 등 23개로 구분되고 있습니다. [건설업의 공종분류] 건설업의 공종분류.jpg 건설업의 공종분류 당사가 영위하는 일반설비사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있으며 건축물에 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 소방설비, 배관설비 등의 일반설비를 제조 및 설치하는 사업을 의미합니다. 당사는 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 쇼핑몰, IDC센터, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. (1) 주요 제품 설명 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업 부문은 코팅 덕트 및 라이닝의 원료인 ETFE를 활용하여, 반도체와 디스플레이 및 화학공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 AUTO CHECK DRAIN, VIBRATOR, CLEAN PORT 누기방지 장치, CHECK WINDOW, POWDER CHAMBER, SCREW CONVEYOR 등의 ACCESSORY와 덕트 무게 실시간 모니터링 시스템을 개발하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용하고 있습니다. (1) 불소수지 특징 불소수지는 실리콘 등과 마찬가지로 광석에서부터 만들어지며, 형석(Fluorite)이라는 광석에 황산을 반응시키면 불산(HF)이 형성되어 이 불산(HF)에 여러 약품(클로로포름 등)을 반응시키면 가스가 발생하는데 이 가스(R22)가 일반적으로 냉장고나 에어컨의 냉매 등에 사용되는 프레온가스입니다. 가스를 중합 또는 반응시켜 만든 것이 PTFE입니다. 불소제품의 대표적인 제품이 PTFE이며, 이는 테프론으로 널리 알려져 있습니다. 1.jpg 불소수지 특징 (2) ETFE 코팅덕트와 배관 반도체/LCD제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성, 부식성 배기가스 (F, CL, SO4, NO3, NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설(Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위해 금속 플레이트를 일정크기의 형상으로 절곡(또는 롤링) 용접한 후 금속표면에 우수한 내열성 및 내식성을 가진 불소수지 ETFE를 코팅한 것으로서 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열, 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트를 말합니다. 불소수지의 종류 및 특성.jpg 불소수지의 종류 및 특성 항 목 내 용 내약품성
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ETFE수지는 강산, 강알카리 용제에 반응하지 않는다. 내 열 성 불소수지의 내열성은 270℃미만에서의 분해 불가능 비 유 성 ETFE코팅면에서는 물이나 기름이 잘 붙지 않기 때문에 청소가 용이하다. 전온도 내구력 ETFE코팅은 영하 270℃의 극히 낮은 온도에서도 사용 고려될수 있는 반영구적임 전기적 특성 광역의 주파수대에 걸쳐 매우높은 절연성 낮은 손실율 그리고 우수한 표면저항율이 있고 특히 정전기 방지목적의 도전성코팅에도 사용되고 있다. 작 업 성 복잡한 형상에도 코팅가능 또한 당사의 코팅 제품은 불연성이며, 강한 내화학성을 지니고 있는 동시에 환경친화적인 설비로서FMRC(Factory Mutual Research Corporation)의 FM인증을 받았습니다. FM인증을 받은 경우 자재 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며, 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험 수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다. FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전 세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며, 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능합니다. 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며, FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다. ROTOFLON은 회전성형법의 원리를 이용하여 금속제 탱크나 배관 류의 내면에 불소수지의 두꺼운 피막으로 Lining처리된 제품의 총칭으로 일본 NIHONTAISHOKU社의 등록상표입니다. 일반적으로 ‘ROTO Lining’으로 호칭되고 있습니다. 이 기술은 1987년 NIHONTAISHOKU社가 세계 최초로 개발하여 이후 30년 이상 다양한 산업분야에 채택되어 사용되고 있으며, 당사는 2015년 ROTOFLON 기술제휴 를 체결하여 국내생산 기반을 구축하여 ROTOFLON Service를 제공해 드리고 있습니다. 불소수지 계열의 성형(成形)법 및 특징.jpg 불소수지 계열의 성형(成形)법 및 특징 [회전성형 라이닝]은 기재의 내면에 피막 두께를 형성할 불소수지 Powder를 투입하고 가열 Oven에서 회전소성을 통해 이음매 없는 두꺼운 피막을 얻는 가장 새로운 성형 기법입니다. [정전 분체 도장]은 분말의 원료를 정전도장 방식으로 기재에 도포한 뒤 Oven 소성을 통해 피막을 형성하고 이를 반복하여 원하는 두께(주로 박막)의 피막을 얻는 기법입니다. [시트 라이닝]은 주로 탱크 등 단순한 모양의 기재 내면에 재단한 불소수지 판재(sheet)를 접착제로 붙인 뒤 접착제가 건조되면 판재의 이음매를 용접하여 완성하는 기법입니다. [루즈 라이닝]은 기재 안으로 성형된 불소수지관을 집어넣고 플레어 기법으로 플랜지 부분을 넓히는 기법입니다. (4) 덕트무게 실시간 모니터링 시스템 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 덕트에 분진이 쌓이며, 이는 덕트 내에 압력을 감소시켜서 최종적으로 배기 효율을 감소시킵니다. 따라서 분진이 쌓이는 경우 공정을 Shut-Down 시키고, 차압계로 차압을 확인하고 분진을 제거하여 왔으나, 덕트 내에서 분진이 이동하는 경우 분진의 적재위치 및 적재량을 제대로 파악하지 못하는 문제점이 존재하였습니다. 이에 당사는 무게 측정 센서를 이용하여 덕트 내에 분진량을 측정 가능하며, 분진 유동상황 및 적재 위치를 실시간으로 파악 가능한 모니터링 시스템을 개발하였습니다. [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조].jpg [덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조] (5) 액세서리(ACCESSORY) 당사는 반도체 및 디스플레이 공정이 효율적으로 가동이 가능하도록 AUTO CHECK DRAIN, VIBRATOR, CLEAN PORT 누기 방지 장치, CHECK WINDOW, POWDER CHAMBER, SCREW CONVEYOR 등의 액세서리를 개발하였습니다. 액세서리 개발 적용 현황.jpg 액세서리 개발 적용 현황 액세서리 설명 오토 체크 드레인 (Auto Check
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Drain) 반도체 및 디스플레이 공정에서 덕트 내부의 응축액이 발생하며, 이를 제거하기 위하여 Drain 배관을 설치하여 운용중에 있습니다. 그러나 기존 Drain 배관은 덕트 내부의 기류에 의한 음압현상으로 인하여 역류현상이 발생되고, 역류된 응축수는 파우더와 결합하여 Drain의 관로를 막아 2차 피해가 발생합니다. 또한 기존 Drain 배관은 일반 PVC 배관으로 구성되어 관로 내부의 봉수상태를 확인이 불가능하며, 배기정압 Drop의 우려가 존재하였습니다. 이에 당사는 유체가 흐르는 속도와 압력, 높이의 관계를 수량적으로 나타낸 베르누이 정리를 활용하여 응축액의 음압에 의한 역류를 방지하고, 내부식성에 강하며, 투명 재질로 육안으로 Drain 내부를 확인 가능한 Auto Check Drain을 개발하였습니다. 바이브레이터 (Vibrator) vibrator 반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 공정 부산물인 파우더가 발생되며, 이는 덕트 등에 고착되어 배기효율을 감소시킵니다. 이에 당사는 파우더를 탈착 제거 가능하도록 압축된 공기를 사용하여 VIBRATOR 안에 장착된 터빈을 회전, 발생되는 진동력을 이용하여 배관 내부의 파우더 침적을 방지하는 장치인 VIBRATOR 를 개발하였습니다. 클린 포트(Clean Port) 누기방지 장치 코팅덕트 운영관리 중 Clean Port를 열고 예방보전(PM, Preventive maintenance)작업을 진행하면, Open 부위를통한 누기가 발생하며, 배기정압의 감소 현상이 발생합니다. 이에 당사는 V-Cutting Viton Gasket을 적용하여 누기를 최소화 하고, PM작업을 안정적으로 가능하도록 만드는 Clean Port 누기방지 장치를 개발하였습니다. 체크 윈도우 (Check Window) 체크 윈도우.jpg 체크 윈도우 코팅덕트 운영시 공정부산물이 발생되고 누적되어 배기정압 감소 등의 생산 Loss가 발생되고 있으나, 가동 중에는 덕트 내부의 오염 상태를 확인할 수 없는 구조로 되어 있습니다. 이에 당사는 생산라인 운영 중에도 덕트 내부의 오염(응축액, 파우더 누적) 상태를 명확하게 확인 가능하며, PM작업이 용이하도록 Check Window를 개발하였습니다. 파우더 챔버 (Powder Chamber) 파우더 챔버.jpg 파우더 챔버 파우더가 많이 쌓이는 구간의 하부에설치되며, Sight Glass와 수거용 비닐을 장착되어 파우더가 Sight Glass의 2/3 지점까지 채워지면 Chamber 상부 2중 Damper를 닫은 후, 파우더가 채워진 비닐을 제거하는 방식으로 배기압력에 전혀 영향을 주지 않고 안전하게 파우더를 제거 할 수 있는 구조로 설계, 제작된 장치입니다. 스크류 컨베어 (Screw Conveyor) 스크류 컨베어.jpg 스크류 컨베어 PFC배기 Main 또는 Sub Main 덕트내에 파우더와 응축액이 혼합되어 진공호스 또는 파이브레이션 시스템으로 파우더 제거가 어려운 경우 설치하며, Screw를 덕트 하부에 내장시키고 외부에 구동장치를 장착함으로서 구동장치의 회전 운동과 Screw의 직선 운동으로 파우더를 배출구까지 이송시키는 장치를 개발하였습니다. [일반설비 사업부문] 당사가 개발한 PFP 공법은 설계도면을 면밀히 검토하여, 제작도(SHOP DRAWING) 작업 후 공장에서 제작 및 포장하여 현장 반입 후 단순 조립 작업에 의하여 단기간에 시공할 수 있으며, 입상관, 횡주관, 기계실 배관 등의 공동 배관에 적용할 수 있는 선진공법입니다. 1. 고품질의 수준을 유지 정확한 SHOP DRAWING에 준하여 최신 생산설비를 갖춘 공장에서 가공, 제작을 선행하고 현장 반입 후 단순 조립만 시행합니다. 따라서, 품질 수준의 기본이 되는 용접의 신뢰성이 확보되며, 균일한 제품을 생산함으로 높은 품질을 유지 가능합니다. 2. 현장에서 필요한 인원 감소 및 공사 기간의 단축 현장 기능공의 수급 및 기능도 저하에 대처하고, 관리 인력의 절감 효과를 누립니다. 또한 UNIT화 한 배관을 반입하여 단순 조립 시공으로 현장에서의 공사기간이 대폭
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단축됩니다. 3. 보수관리 용이 및 원가 절감의 효과 해체가 가능하므로 유지관리에 필요한 보수 점검이 용이합니다. 정밀시공 및 고품질로 건물 내구연한에 부합하여, 현장 인원 감소로 장기적인 원가절감의 효과를 기대할 수 있습니다. 4. 안전사고 방지에 기여 고수 작업 및 작업발판 설치 해체가 필요 없고, 조립 부분을 눈 위치 허리 높이를 작업의 기본으로 삼아 패키지화 함으로써 작업 공간을 최대한 확보하여 작업환경울 개선함으로, 안전사고 방지에 기여합니다. pfp 공법 이해.jpg pfp 공법 이해 (2) Unit PIPE(공장화 배관) 당사가 개발한 Unit PIPE(공장화 배관)은 현장 제작대신 공장에서 제작 및 조립하여 현장의 공정에 맞도록 Unit 화하여 현장에 반입 후 빠르고 안전하게 설치가 가능합니다. 또한 공장에서 표준품을 생산하므로 균일한 양질의 제품으로 공질을 배가시키고, 현장 시공을 단순 조립으로 유도함으로써 현장인력을 극소화 가능합니다. Unit PIPE(공장화 배관) 1. 품질수준: 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 차별화한 고품질을 유지 가능 합니다. 2. 내구성: 가공조건이 좋고 가공시 재질의 변형을 최대한 억제하여 내구년한이 길어집니다. 3. 시공성: 단순 조립시공으로 시공이 용이 합니다. 4. 생산성: 인원 이동, 자재 이동 등의 현장환경 중 비능률적 요소를 개선하여 획기적인 생산성 향상을 가져옵니다. 5. 공사기간: 공장 선행 제작으로 언제, 어떤 환경에서도 타공정의 공정보다 선행되어 공사기간을 대폭 단축합니다. 6. 인원수급: 단순 시공과 생산성 향상으로 현장의 인원이 대폭 감소하여 인력수급에 용이합니다. 7. 안전성: 현장 인원 감소, 시공성 등 현장 작업 환경개선으로 재해 발생 요인을 제거합니다. 8. 보수관리: 해체 조립이 가능하여 유지보수가 용이 합니다. 차별화 공법의 개요.jpg 공장화 공법의 개요 차별화 공법 효과.jpg 공장화 공법 효과 (2) 시장의 현황 1) 시장규모 및 전망 [하이테크 사업부문] ① 반도체 시장 4차산업 발달에 따른 클라우드, IoT, VR, 인공지능 확산과 IT기술의 적용범위 확대 등은 메모리반도체 시장의 수요 저변을 넓히고 있습니다. 과거 DRAM은 PC,NAND는 USB와 Card가 주력 수요제품이었던 메모리반도체 시장은 스마트폰 등 모바일이 주축이 되어 몇 년간의 시장 성장을 이끌었습니다. 최근에는 글로벌 IDC업체의 클라우드 서버 투자확대에 따른 대용량 저장수요 증가로 서버와 SSD가 성장동력이 되고 있습니다. 글로벌 반도체 시장 규모.jpg 글로벌 반도체 시장 규모 출처 sk증권.jpg 출처 : SK증권 SK하이닉스는 24년 청주사업장의 생산능력 증강과, 용인에 반도체 클러스터(단지)를 신설하기 위해 착공에 돌입하였습니다. 이에 따른, 당사의 내화학성을 부여한 불소코팅덕트, 후막 라이닝 배관의 수요 역시 호조를 보일 것으로 전망하고 있습니다. [dram웨이퍼 생산량 전망과 반도체 성장률].jpg [dram웨이퍼 생산량 전망과 반도체 성장률] 반도체 세그먼트별로는 DRAM 이 올해 47%, NAND 가 38% 역성장하는 가운데 마이크로(-9%), 로직 (-8%), 아날로그(-5%) 등 주요 부문이 모두 감소할 것으로 보인다. 그러나, 내년에는 메모리의 급반등에 힘입어 24년반도체 전체 시장은 전년비 13.5% 성장한 5,607 억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 자료 한국산업디스플레이 산업협회.jpg 자료 : 한국산업디스플레이 산업협회 2023년 디스플레이 산업 투자는 IT 수요 불확실성이 확대되는 가운데 전통적인 LCD 업황 흐름 보다는 시기별 모멘텀에서 투자 아이디어를 찾고 관심을 가져야 할 것으로 판단됩니다. 오랜 기간 LCD 사업 구조조정을 진행해온 국내 디스플레이 업체들은 과거 대비 LCD TV 패널 매출 비중이 상당히 축소되었습니다. LCD 산업은 프리미엄 IT 패널 시장을 제외한다면 큰 기술 변화 없이 저성장 흐름이 이어지고 있으며 , 국내 업체들은 LCD 사업은 지속적으로 축소하는 반면 , 중국 업체 들의 8.5세대,
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10.5세대 Capa.는 꾸준히 확대되고 있기 때문에 BOE, CSOT SCM 업체들의 경우 점진적인 실적 성장세가 나타날 수 있습니다. OLED 산업은 스마트폰 시장 내 침투율 상승, 프리미엄 중심의 OLED TV 시장 확대로 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 지난해부터 태블릿, IT, XR 기기 등 신규 어플리케 이션 확대가 본격화되고 있습니다. 따라서 디스플레이 산업 관련 투자는 OLED 산업 성장에 따른 수혜 업체들에 주목해야 합니다. 국내 패널 업체들은 향후 IT향 OLED 패널 기술, 가격 경쟁력 확보를 위해 연구 개발을 가속화하고 신규 설비 투자에 나설 것으로 전망됩니다. [일반설비 사업부문] ① 산업의 성장성 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다. ② 경기변동의 특성건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다. ③ 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.④ 국내외 시장여건 2016년 민간 주택수주 역대 최고치를 갱신하였으나, 2017년 이후 감소세로 전환, 비주거 건축을 중심으로 건설투자 하방압력을 지속적으로 받아 둔화가 지속될 전망입니다. 주택사업은 정부규제 강화로 개선되기 어려울 것으로 예상되었으나, 2020년 공동주택 분양실적은 약 35만호로 2019년 대비 11% 상승하였습니다. 2021년 주택사업도 정부규제 기조가 지속되는 가운데 주택 인허가 실적 부진 등으로 2020년보다어려울 것으로 전망하고 있습니다.또한, 정부 주도의 택지개발사업보다 규모가 작지만 사업기간이 상대적으로 짧고 민간이 주도적으로 사업을 이끌 수 있는 도시개발사업이 활발하게 추진되고 있으며, 2020년 광역교통계획이 구체화되면 새로 교통망이 계획되는 지역을 중심으로 일대 도시개발사업이 지속해서 추진될 전망입니다.정부의 분양가 상한제는 핀셋 규제인 만큼 아직 해당되지 않는 지역의 도시정비사업들은 속도를 높일것으로 예상되며, 브랜드 파워와 개발 역량이 있는 대형 건설사들을중심으로 지속 추진될 예정입니다. [설비건설업 등록수 및 공사실적 현황] 연 도 설비건설업 업체수(개사) 설비건설업 등록수(개) 설비건설업 공사실적(백만원) 자료: 대한기계설비건설협회, 통계년보(기성실적) 2) 경기변동성 및 계절성 [하이테크 사업부문] 하이테크 사업의 수주 및 매출 실적은 전방산업인 반도체 및 디스플레이산업과 유기적인 관계를 맺고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 지니고 있으며, 거시경제
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지표의 변동에 따라 산업의 업황 또한 밀접하게 영향을 받습니다. [일반설비 사업부문] 일반설비 사업의 수주 및 매출 실적은 종합건설업체의 수주역량과 유기적인 관계를 맺고 있으며, 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 건축 순환주기의 도래 등 복합적인 요인에 의하여 변동됩니다. 특히, 정부의 개발계획 또는 주택보급정책 등에 따라 크게 영향을 받고 있습니다. 이는 건설업이 다른 산업에 비해 정부의 규제 및 간섭이 매우 많은 산업으로 정책변화에 따라 수익성 및 수주물량이 크게 좌우되고 있기 때문입니다. 3) 경쟁 상황 및 시장 점유율 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 코팅덕트 및 라이닝배관은 당사가 선발주자이며, 몇개의 회사가 경쟁하는 과점시장을 형성하고 있습니다. 보다 상위의 코팅원료인 ETFE 로 당사는 FM인증을 받았으며, 반도체 및 디스플레이 CVD 공정 중에서 보다 내식성, 내화학성 등이 필요한 부분에 당사의 라이닝제품이 사용되고 있습니다. [일반설비 사업부문] 당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체(대한기계설비건설협회의 시공능력 기준 상위 15개사)들을 중심으로 이루어지고 있습니다. [2023년 기준 시공능력 순위] (단위: 천원) 순위 상호 시공능력 한양이엔지(주) (주)세보엠이씨 대아이앤씨(주) (주)세방테크 (주)성도이엔지 삼성물산(주) (주)플랜텍 (주)케이씨이앤씨 에이치디씨랩스(주) 세일이엔에스(주) ~ ㈜우진아이엔에스 자료: 대한기계설비건설협회 4) 진입 장벽 [하이테크 사업부문] 반도체 및 디스플레이 기술이 발전함에 따라 관련된 혼합배기의 성분, 농도 등도 강화되고 있으며, 이에따른 반도체 및 디스플레이 공장의 화재 위험이 증가하였습니다. ① 코팅덕트 반도체 및 디스플레이 공장에는 불연성 및 내화학성을 지니고 있는 코팅덕트를 설치해야 하며 제조공정에서 발생하는 열을 동반한 유독성, 부식성 배기가스 (F, CL, SO4, NO3, NH4, Na, K, etc.)를 대기오염방지시설(Scrubber)까지 누설없이 안전하게 이송하기 위한 덕트를 설치해야 합니다. ETFE 코팅덕트는 기존의 FRP(PVC) 덕트 보다 우수한 내열, 내 화학적 물성을 가지고 있으며 화재로부터 안전한 불연성 덕트입니다. 불소수지를 생산 가능한 회사는 전세계적으로 일본의 다이킨공업, 일본의 아사히글라스, 미국의 듀폰 정도이며, 코팅원료는 하나의 진입장벽으로 작용하고 있습니다. ② FM인증 당사의 코팅덕트는 FMRC(Factory Mutual Research Corporation)의 FM인증을 받았습니다. FM인증을 받은 경우 덕트 내부에 별도의 스프링쿨러를 설치하지 않아도 되며, 화재에 따른 위험이 낮다고 판단하여 반도체 및 디스플레이 공장에 적용되는 보험수가에도 긍정적인 영향을 미칩니다. FMRC는 1940년대 미국의 보험회사 연합이 자체의 보험 가입여부 및 수가 등의 검증 필요에 따라 공장 건축물의 화재 위험도를 판정하기 위하여 설립된 기구로 전세계적으로 공신력과 신뢰도가 있으며, 해외에서는 FM인증을 득하여야 상업적으로 사용이 가능 합니다. 통상적으로 FM인증을 득하기 위하여는 1년 이상의 기간이 소요되며, FM Test를 통과해야 하므로 진입장벽을 형성하고 있습니다. 하이테크 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦FM인증 획득, 코팅덕트 납품실적및 시공가능 여부 ⑧ETFE등 코팅원료의 성능 [일반설비 사업부문] 일반설비사업은 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮고 노동집약적인 생산형태를 띄고 있어 설립상의 진입난이도는 낮은
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편입니다. 다만 실질적인 수주경쟁에 있어서 종합건설업체 및 공공건설공사의 선호도는 아래와 같은 요소로 의해 결정되며, 이로 인한 진입장벽은 높은 편이라고 할 수 있습니다. 일반설비 사업부문 진입장벽 ①종합건설업체의 협력업체 등록 여부에 따른 입찰참여 기회 제한 ②시공능력평가액 상위업체 선호 ③우수협력업체 선정시 가산점 및 배점 부여 ④협력업체 평가제도 실시 ⑤공사실적에 따른 입찰참가자격 제한 ⑥도급순위 30위내 종합건설업체 등록여부 심사 ⑦LH, 조달청, SH 공사 실적에 따른 입찰제한 (3) 회사의 현황 1) 목표 시장 [하이테크 사업부문] 당사의 하이테크 사업부문은 SK하이닉스 및 LG디스플레이를 주요 고객으로 하여 반도체 및 디스플레이 설비시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 아울러, 화학 시장으로의 시장확대를 추진하여 실적을 쌓고 있습니다. [하이테크 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 하이테크 2024년 2023년 SK하이닉스 청주 M11, 중국 우시 삼성전기 필리핀Retrofit 구미메그나칩 Retofit 2022년 SK하이닉스 이천M16-PH2, 청주 M15-PH2 삼성전기 필리핀Retrofit 구미메그나칩 Retofit 2021년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성디스플레이 아산 7-2 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH-1C 램리써치 용인 연구소 2020년 삼성전자 중국 시안 M-Retrofit 삼성전자 기흥 DS-Retrofit 삼성전기 필리핀 Retrofit 삼성디스플레이 탕정 Retrofit SK하이닉스 이천M16-PH1 자료: 당사제시 [일반설비 사업부문] 당사의 일반설비 사업부문은 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다. [일반설비 사업부문 최근 5년 주요 Project] 구분 Project 아파트 2024년 스페이스자광 서초 루미니 by 롯데캐슬레이시티 역세권청년주택 소방(기계)공사롯데건설 잠실미성 크로바아파트 주택재건축정비사업 중 기계소화설비공사(2공구)롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 2023년 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 C1 BL 소방기계 공사넥트스브이시티피에프브이(주) 인천검단신도시 101역세권 개발사업 RC1 BL 소방기계 공사 2022년 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 신반포21차 아파트 주택재건축 정비사업 건축설비/소방기계공사 2021년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 롯데건설 길음APT 중 기계소화설비공사(1공구)롯데건설 상계6구역 재정비 촉진구역 재개발사업 중 1공구 기계소화설비공사롯데건설 화성 반월동 공동주택 개발사업 중 기계소화설비공사 2020년 포스코건설 송도국제도시 국제업무단지 E5블록 주상복합사업 (시공) 설비공사 롯데건설 하남미사 1-1,2BL 지식산업센터 신축공사 중 기계소화설비공사 4공구 롯데건설 둔촌APT 중 기계설비공사(소방포함) 1공구 사무실 2024년 포스코이앤씨 삼화인쇄 양평동부지 개발사업 건축설비공사(주)케이티엔지니어링 부산 송정GHC공사_기계케이티 케이스퀘어 기계설비공사 2023년 (주)케이티엔지니어링 부산 송정GHC공사_기계(주)케이티엔지니어링
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용산IDC 지하1층 서버실 인프라구축공사_기계(주)케이티엔지니어링 용산IDC 지하1층 백본실 인프라구축공사_기계 케이티 케이스퀘어 기계설비공사 2022년 신세계건설(주) 구리갈매 지식산업센터 일반설비공사(2공구)케이티 케이스퀘어 기계설비공사 2021년 케이티 PUS phase3 기계설비공사 케이티 PUS phase3 기계소방공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 2020년 케이티 PUS phase2 기계설비공사 케이티 PUS phase2 소방시설(기계)공사 포스코건설 포항 인큐베이팅센터 신축공사 건축설비 소방설비공사 호텔, 백화점 등 2024년 신세계건설(주) 신세계 강남점 리뉴얼 공사 (면세/파미에) 일반설비공사(3,4공구)(주)신세계 신세계강남점 리뉴얼 공사(면세/파미에) 소방기계설비(3,4공구)신세계건설(주) 마곡트레이더스현장 일반설비공사 2023년 신세계건설(주) 강남점22RM현장 일반설비공사(일반설비공사)신세계건설(주) 신세계 강남점 리뉴얼공사(면세/파미에) 일반설비공사(주)신세계 신세계 강남점 리뉴얼공사(면세/파미에) 소방설비공사(1공구) 2022년 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구)신세계강남점 22RM 일반설비공사서울고속버스터미널 설비 및 소방 배관 증설 공사 2021년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 신세계강남점 20RM 일반설비공사 신세계 센트럴시티 증축 및 리모델링공사 일반설비공사 스타필드 수원 신축공사 일반설비공사(2공구)수원시청역 복합시설 개발사업 기계설비 및 소방공사판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 건립사업 기계설비공사 2020년 광명역세권 복합단지 PF사업 2단계 기계설비 및 소방공사 이마트 평택점 증축공사 중 일반설비공사 스타필드안성 일반설비공사 오송 씨제이 헬스케어 BLACK UTILITY 2018년 KT 용산 IDC 신축공사 기계설비공사 PUS04 구축사업 기계설비공사 PUS04 구축사업 소방시설(기계) 공사 서울고속버스터미널 19RM 공사 중 일반설비공사 센트럴시티 19RM 공사 중 일반설비공사 판교복합단지7-3블럭 호텔개발사업 기계설비공사 자료: 당사제시 2) 회사의 핵심 경쟁력 ① 불소수지 피막처리 라인업 보유 당사는 하이테크(반도체, 디스플레이)에 적용되는 불소수지 코팅 덕트와 후막라이닝배관 라인업을 보유하고 있습니다. 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 경우 당사의 라이닝배관이 필수적으로 들어가며, 당사가 시공하지 않더라도 경쟁사가 당사의 제품을 구입하여 시공하고 있으므로 당사의 라이닝배관 제품은 하이테크 공정 중에서 내부식성이 강화된 기준이 적용되는 라인의 대부분에 적용되고 있습니다. 당사는 고객사의 코팅덕트 원료의 다각화 및 선택의 폭을 넓히기 위해서 기존 ETFE(블루색상)외 그린,블랙색상에 대하여 FM 인증을 추가로 획득 하였으며, 후막라이닝(2mm이상)의 로토프론제품 역시 FM인증을 획득 하였습니다. ② 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적 및 액세서리업계 선발주자인 당사는 다수의 코팅덕트 제조 및 시공실적이 있으며, 무게측정기, 바이브레이터 등의 코팅덕트에 부가되는 액세서리를 개발하여 왔습니다. 액세서리는 당사에서 특허 받은 제품으로, 하이테크 공정에 적용이 가능하도록 직접 설계하여 제조하고 있습니다.③ ROTOFLON 개발 당사가 개발한 로토프론 라이닝은 다축(多軸)회전 소성을 통해 코팅덕트를 제조하는 방법으로 기존의 Coating 방식 및 Sheet Lining 방식과는 다르게 제품형태에 따른 제약이 없습니다. 또한 복잡하거나 특수한 형태의 모재(母材)에도 대응이 가능하며, 기존 150㎛~300㎛의 피막 대신 약 2,000㎛ 이상의 두꺼운 피막을 형성하여 내식성이 뛰어납니다. 또한 전용 Primer를 사용하여 밀착력이 우수하며, 이음매가 없는 일체형 피막으로 Hook Up배관을 제조 가능한 새로운 기술 입니다. [ROTOFLON 피막은 이음매가 없습니다] ROTOFLON 발명 당시 두꺼운 피막의 이음매 없는 일체형 피막으로서 업계에서 높은 평가를 받았으며, 이음매를 통해 발생되는 수많은 문제점을
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최소화하여 신뢰성 높은 피막 성형기법으로 인정을 받았습니다. [복잡한 형상의 기재도 성형이 가능합니다] 종래의 성형기법에서는 불가능한 복잡한 형상의 기재 류에서도 신뢰성 높은 피막을 형성할 수 있습니다. [Primer 및 Melting 기법으로 강한 밀착력을 보유 합니다] 원료에 맞는 Primer 사용과 함께 Powder 상태의 원료를 Melting 기법으로 기재에 부착하기 때문에 강력한 밀착력을 보유하고 있으며, 이를 통해 부압(負壓)의 환경에서도 높은 안정성으로 사용이 가능 합니다. [짧은 열이력으로 불소수지 피막을 형성 합니다.] 열이력은 불소수지 특성의 유지를 결정하며, ROTOFLON은 회전소성을 통해 최소한의 열이력으로 불소수지 피막의 특성을 유지 합니다