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금호석유화학 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리 내용 1. 주요 권리내용가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 아니오 발행금리 확정 [제156-1회]연리이자율 : - [제156-2회]연리이자율 : - 주) [제156-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제156-2회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 금호석유화학(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.37%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제156-1회]연리이자율 : [제156-2회]연리이자율 : 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제67기 제66기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타영업수익 기타영업비용 지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 - 당사의 2024년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 101,357백만원으로 전기말대비 16.1% 감소하였고, 영업손실은 38,232백만원으로 전기말 대비 266.4% 증가하였으며, 당기순손실은 46,346백만원으로 전기말 대비 408.7% 증가하였습니다.- 2024년 매출액은 기존 현장의 준공 및 일부 현장 준공지연으로 인한 지체상금 발생 등의 원인으로 전년 대비 감소한 반면, 매출원가는 준공정산간 재료비, 외주비의 단가인상에 따라 오히려 증가하여 매출총손실이 발생하였습니다. 4. 연결실체의 주요 경영지표- 연결실체의 유동비율은 56.1%이고 부채비율은 893.0% 입니다. 자산 중 매출채권은 총자산의 10.8%를 차지하고 있으며 매출채권과 미수금 및 단기대여금등의 채권에 대한 대손충당금은 과거의 실제 대손경험율과 대손가능성추정액을 근거로 하여 산출한 대손추산액을 계상하여 평가하고 있습니다. 5. 자금조달(1) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처등 이자율 만기일 당기말 전기말 운영자금 및 매출채권 유동화 대출 국민은행 수협은행 하나은행 대구은행 새마을금고 하나자산신탁 한국자산신탁 온동네디엔아이(주) (주)커미더스 플라스코앤비(주) 임직원 합 계 - 보고기간말 이후 현재 만기일이 도래한 은행 차입금은 만기일 연장하였습니다.(2) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항목 차 입 처 등 이자율 만기일 당기말 전기말 장기차입금 건설공제조합 대구은행 수협은행 국민은행 국민은행 국민은행 신한은행 개인 소 계 유동성 대체 합 계 - 보고기간말 이후 현재 만기일이 도래한 은행 차입금은 만기일 연장하였습니다. 6. 부외거래에 관한 사항당사는 건축사업 시행자의 PF대출 및 수분양자 중도금대출 등에 대해 책임준공의무 및 지급보증 등을 제공하고 있습니다. 이와 관련한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 특이사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 최근 2년간 결산/공시 등과 관련하여 영업에 중대한 영향을 미치는 법규상의 규제는 없으며, 자세한 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 6. 제재현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.마. 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 그 밖의 필요한 사실.- 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 종속회사는 물류창고 임대업 , 모듈러주택 제조업 및 기타사업(부동산 시행 및 개발업, 임대업)을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다. 1. 지배회사의 사업의 개요 (1) 토목사업1) 산업의 특성토목사업분야는 정부, 지자체, 공사 등 공공부문이 주요 발주처이며, 국가의 근간인 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 최근에는 정부나 지자체 사업외 민간자본에 의한 사회간접자본시설 공사도 증가하여 단순 시공외 시공이후 운영수익까지도 창출하는 방향으로 사업이 확장되고 있습니다.2) 산업의 성장성국내 토목시장은 성숙기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되나, 한편으로는 스마트시티, 신규 산업(IT, BT)과 연관된 운영 중심의 선진국형 모델로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 정부의 경기침체 가능성으로 인해 GTX, 신규 철도노선 등이 발주가 진행되어 일정 규모의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내 경기부양 수단으로 활용될 수도 있기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받습니다. 또한 경기측면에서 일반경기가 침체시 일반경기 부양책으로 정부 발주가 증가하는 등 과거 특성을 보면 토목분야의 경기부양정책이 일반경기와 반대로 움직이는 방향을 보여왔습니다. 4) 경쟁요소토목사업은 수주산업으로, 발주자가 독점력을 보유하여 당사와 같은 시공사간 수주경쟁이 치열한 상황이며 정부의 공공발주 정책 자체가 가장 큰 경쟁요소 입니다. 이에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 원가절감, 저비용구조 유지, 금융 및 시공 네트워크 등이 가장 크게 요구되고 있으며, 당사는 1958년 설립이래 토목사업의 기본적인 도로확포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있습니다.(2) 건축사업1) 산업의 특성건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 문화, 복합 등 주거 및 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 공공에서 발주하는 건축사업 대비 민간에서 발주하는 사업의 규모가 크고, 민생에 밀접한 연관성 때문에 정부의 금융 및 규제정책에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 경기변동 및 공공 및 민간 발주처 투자수요에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 건설인력 시장의 인구감소 및 고령화라는 우려에도 불구하고 기존 건축물의 리모델링, 재건축, 재개발 등의 교체수요와 가구분화에 따른 수요증가로 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 단, 인구감소 등으로 과거와 같은 대규모 신도시 개발의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, 건축물 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음이 작금의 현실입니다. 또한, 건축산업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하여 금융, IT 및 친환경 등 타 산업과의 유발계수가 큰 특성을 가지고 있고, 임대사업 운영 및 관리 등과 연계하여 복합적으로 개발하는 사업으로 변모하고 있어, 인류의 삶이 영속적인 이상 건축사업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성건축사업은 공공/민간 발주자 투자계획에 크게 영향을 받기 때문에 정부의 각종 금융정책 및 재정정책은 물론 민간 발주자의 투자심리 등 다양한 요소와 연관되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히, 주택사업은 금융정책 등 구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내 경기에 매우 민감하게 반응하며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성을 보입니다. 4) 경쟁요소당사는
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

과거 엄격한 공사 경험과 품질이 요구되는 FED(미 극동지구 공병단 발주공사) 사업에서 다양한 형태의 시공경험을 쌓은 바 있으며, 최저가/적격, 턴키/대안입찰로 천안, 광명, 판교, 양주 등에서 민간공공주택을 공급하였고, 천안시청사, 전주지방법원 등 관급 수주를 통해 정부기관 등을 건립하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 기존의 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 서울 및 천안에서 기업형임대주택사업을 진행하여 임대사업 관련 역량을 보유하는 등 새로운 사업기회에 빠르게 대응하고 있습니다.(3) 토목/건축 사업 공통적 특성1) 자원조달의 특성자금의 조달은 공공사업의 경우 발주처 예산, 민간사업의 경우 발주처 예산과 PF대출, 분양대금 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다.기타 소요자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 특히 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 국내외 정치, 경제 사정에 따라 탄력적으로 공급되고 있습니다. 2) 관계법령 및 정부의 규제 등 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 건설사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 주택가격의 급등에 따른 투기심리를 방지코자 금융정책에 대한 규제도 이뤄지고 있는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다. (4) 당사의 현황당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다.당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.또한 당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월 부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다. 2. 주요종속회사의 사업의 개요(1) 보관산업1) 산업의 특성보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지 않고 물리적 관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적 효용(time utility)을 창조하는 기능이고, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로서 물류의 중심을 이루고 있습니다.2) 산업의 성장성보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로 3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있으며, 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.3) 국내외 시장여건현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유경향에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되어 있고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고시설들이 설립되고 있습니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 사업부문별 주요 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업손익 총자산 금액 매출비중(%) 공사부문 건축공사 토목공사 물류부문 모듈러부문 기타 합계 *상기 재무현황은 연결실체간 내부거래 제거 후의 가액임. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 회사명 구분 구체적 용도 매입액(비율) 단 가 비 고 범양건영(주) 골재 및 레미콘 기초골조 外 93,700원/㎥ 철 근 철근 및 잡자재 959,000원/톤 기 타 공동도급 外 주관사 일괄 매입 外 합 계 2. 생산 및 설비 등에 관한 사항가. 주요설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 공시지가 증가 감소 범양건영(주) 사무실 자가 천안 서북구 불당동포인트프라자 401호 외 89㎡ 현장숙소 자가 부산 부산진구 부암동 735 부산서면동문굿모닝힐 102동 801호 24㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114,105동 비102호 57㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114,105동 비104호 59㎡ 고려종합물류(주) 창고 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 21,857㎡ (주)범양플로이 공장 자가 충남 보은군 삼승면남부로 3749-11 외 26,457㎡ (주)삼진앤컴퍼니 창고(예정) 자가 부산 강서구 미음동1651-1 21,651㎡ 합 계 70,194㎡ [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 국고보조금 당기장부가액 시가표준 증가 감소 범양건영(주) 사무실 자가 천안 서북구 불당동포인트프라자 401호 외 670㎡ 현장숙소 자가 부산 부산진구 부암동 735 부산서면동문굿모닝힐102동 801호 139㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114, 105동 비102호 외 124㎡ 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구상갈동 246-6외 27,229㎡ (주)범양플로이 공장 자가 충북 보은군 삼승면남부로 3749-11 외 7,790㎡ 합 계 35,952㎡ [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 본사,지사 자가 부산 동구 초량중로 114, 천안 서북구 불당동 712 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동 246-6외 냉동창고 냉동기 외 2 (주)범양플로이 보은공장 자가 충북 보은군 삼승면 남부로 3749-11 도장부스 외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 서울지사 외 자가 서울 서초구 사임당로 32 승용차 外(5대) 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 승용차 外(13대) (주)범양플로이 보은공장 자가 충북 보은군 삼승면 남부로 3749-11 승용차 外(1대) 합 계 [자산항목 : 공, 기구비품] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 서울지사외 자가 서울 서초구 사임당로 32 측량기 외 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 가구 외 (주)범양플로이 본사외 자가 충청남도 서북구 검은들1길 7 프라즈마 절단기 외 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사 업부 문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비고 합 계 - 해당사항 없음.(2)
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영업용부동산의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소재지 면적(㎡) 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-25 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-28 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-31 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-32 용지 충남 천안 서북구 두정동 399-6 용지 경기 김포시 양촌읍 구래리 산2 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산 192-4 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산 192-12 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산192-13 용지 인천 서구 가좌동 4-2외 4필지범양아파트 제상가동 제3층 제4-2호 건물 인천 서구 가좌동 4-2외 4필지범양아파트 제상가동 제3층 제4-2호 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 공사종류 제66기 제65기 제64기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 공사부문 건 축 토 목 물류부문 모듈러부문 기 타 합 계 2. 수주에 관한 사항 가. 수주현황 (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비고 토목 한국전력공사 장위분기 전력구공사(*1) 토목 은평새길㈜ 은평새길민간투자사업건설공사 토목 서울특별시 신림-봉천 터널 도로건설공사(2공구) 토목 한국철도시설공단 서해선(홍성-송산) 복선전철제10공구노반신설 기타공사 건축 법무부 거창구치소 신축공사 토목 한국철도시설공단 삼성-동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사 토목 익산지방국토관리청 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 토목 한국전력공사 보령해저터널 대비 관로공사(*2) 토목 국토교통부원주지방국토관리청 국도5호선 춘천-화천2 도로건설공사 토목 한국도로공사 고속국도 제29호선 세종-안성간건설공사(제9공구) 건축 광주중외공원개발㈜ 광주광역시 중외공원 공동주택 신축공사 건축 (주)커미더스 구미 송정동 범양레우스 공동주택 신축공사 건축 (주)커미더스 서울시 강동구 천호동공동주택 신축공사(소방,전기,정보통신) 미정 건축 (주)커미더스 구미 송정동 범양레우스 견본주택 건립사업 토목 전라남도 장성군 청운지하차도 개설사업 건축 한토플러스㈜ 마포로1구역 제28 29지구도시정비형 재개발사업 토목 전라남도 녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사 건축 엔에스피디 주식회사 서울 동대문구 전농동 오피스텔 신축공사 건축 엔에스피디 주식회사 서울 동대문구 전농동 오피스텔 신축공사 관련 단지 외 공사 토목 경상북도 영덕군 강구(구)교 재해위험지구 정비사업(총괄분) 토목 전라남도 담양군 신계정수장 이전증설 및도정수처리시설 설치사업 토목 부산광역시 덕천(화명)-양산간 도로교통체계 개선공사 토목 해양수산부동해지방해양수산청 동해신항 진입도로 건설공사 건축 주식회사 삼진앤컴퍼니 부산시 강서구 미음동 물류창고 신축공사 미정 토목 경상남도 합천군 초계지구 우수저류시설 설치사업 합 계 (*1) 발주처 사정에 따른 시공 중단(*2) 발주처 사정에 따른 시공 중단 이후 현재 시공 재개하여 완공예정일 변경예정 나. 향후 수주계획 (1) 판매조직① 토목공사 : 정부, 지방자치단체등에서 발주하는 토목공사, 턴키, 대안공사, SOC 공사 및 BTL공사, 민간이 제안하는 SOC민간투자사업 등 → 토목환경팀, 공공영업팀② 건축공사 : 정부, 지방자치단체 및 민간에서 발주하는 건축공사, 턴키 및 대안턴키공사, BTL공사 → 사업개발팀, 건축팀, 공공영업팀 (2) 수주전략 ① 관급공사- 지역별, 발주기관별 입찰제도를 철저히 분석하여 전국적 수주기반을 마련하고,수주 과정을 효율적으로 관리하겠습니다.- 시공실적 및 시공평가 점수와 매출액 비중 등을 종합적으로 검토하여 우수 지역업체에 대한 영업관리를 철저히 하고 수익성을 고려하여 선별적으로 수주활동을 하겠습니다.- PQ통과 및 종심(종평)제 고득점을 획득할 수 있는 우수 공동도급업체와의 유대를 강화하고 공동도급 참여시 최대한 지분 확보를 위해 적극적으로 영업활동을 하겠습니다. ② 민간공사 - 당사는 과거 관급공사 비중이 상대적으로 높았으나, 회생절차 종결 이후 수익성이 담보된
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

민간건축 위주로의 수주활동을 전개하여 도시환경정비사업, 기업형임대주택등의 수주/시공 실적을 쌓은 바 있습니다.- 이 과정에서 범양레우스(REUS)라는 독자 브랜드를 개발했고 브랜드 이미지 제고와 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주 전략을 개발하고 있습니다.- 앞으로도 정부의 정책과 시장의 수요에 적극적으로 반응하여, 단순 도급을 얻기 위한 전략이 아닌 자체 사업개발 및 민간제안 사업 모델 뿐만 아니라 공공임대주택 등 확보한 실적을 바탕으로 시장을 선도해 나아갈 수 있는 확장성 있는 전략을 수립하여 최선의 결과를 도출하겠습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건- 정부의 부동산 규제 정책 및 시장동향을 적극적으로 파악하여 전략을 차별화 하겠습니다.- 축적된 시공능력을 바탕으로 완벽시공, 정밀시공, 철저한 현장관리로 하자 없는 최고의 품질추구를 목표로 합니다. - 도급시공사로서 단순 수주 목표량만을 늘이는 것이 아닌, 시행사의 분양 및 임대활동이 원활할만한 사업대상 부지 선정 등 사업 개발단계에서부터 참여하여 사전 리스크 방지에 최선을 다하겠습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험 관리- 자세한 사항은
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요가) 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미친 일반적 요인- 최근 건설산업은 계속되는 러시아-우크라이나간 전쟁에 따른 원자재 가격 상승, 급격한 금리인상 등으로 인해 수익성이 악화되었으며, 소비심리의 위축으로 인해 e-나라지표에서 발표한 국토교통부 주택 미분양 현황에 따르면 2020년 19,005호, 2021년 17,710호에 이어 2022년 68,107호로 전국 미분양 주택이 급격히 늘어났고, 금융권의 PF대출은 축소 내지 중단되어 복합적인 어려움이 가중되어 가고 있습니다.- 당사 또한 기존 현장의 원자재 조달 어려움 및 급격한 단가 인상 등에 따라 2022년 다수 민간 건축 현장의 예정원가를 인상하여야 했고, 1개 주택 현장의 입주지연이라는 초유의 사태에 직면하여 지체상금을 지급하는 등 재무적 어려움에 처하여 전기 대비 연결기준 매출액은 약 7.01%(7,843백만원) 증가했으나, 매출원가는 급증하여 매출총이익 적자전환(-1,566백만원)에 이르게 되었습니다.- 또한 2023년은 부동산 경기 침체로 인해 시행사 미분양에 따른 공사미수금 및 시행사의 초기 사업비 대여금이 조기에 회수되지 못함에 따라 대손충당금 5,638백만원 당기 설정, 연결회사의 종속기업인 (주)범양플로이의 신규 수주 및 사업 부진으로 인한 자본잠식 등의 원인으로 2년 연속 당기순손실을 기록하게 되었습니다. 나) 신규사업 관련- 해당사항 없습니다.다) 중단사업 관련- 해당사항 없습니다.라) 경영합리화 실시 관련- 해당사항 없습니다.마) 환율변동 관련- 해당사항 없습니다.바) 자산손상 또는 감액손실 관련 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 비 고 대손상각비 김포현장 공사미수금 대손충당금 설정 외 기타의대손상각비 김포현장 단기대여금 대손충당금 설정 외 3. 연결실체의 재무상태 및 영업실적가. 연결실체의 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제66기 제65기 증 감 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 - 2023년 연결실체의 자산총액은 192,911백만원으로 전년대비 -22,144백만원(-10.3%) 감소하였고, 부채총액은 130,777백만원으로 전년대비 -13,255백만원(-9.2%)감소하였으며, 유동자산 변동액은 유의미하지 아니하며, 비유동자산 변동의 주요 원인은 장기대여금의 감소입니다.유동부채와 비유동부채의 변동은 장,단기차입금 증가가 주요 원인입니다. 이익잉여금의 변동은 당기순손실에 따른 감소이며, 비지배지분은 범양건영이 종속회사인 원산도해양관광케이블카(주)의 주식 일부를 취득하여 발생하였습니다. 나. 연결실체의 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제66기 제65기 증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 흑자전환 판매비와관리비
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2023.12)

영업이익(손실) 기타영업수익 기타영업비용 지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 - 2023년 매출액은 전년대비 소폭 증가하였으나, 준공 현장의 일부 미분양 세대로 인하여 관련 발주처 시행사에 대한 공사미수금과 대여금에 대손상각충당금을 설정하여, 원가절감에 따라 매출총이익은 흑자전환 했으나, 영업이익, 법인세비용차감전순이익, 당기순이익이 모두 적자 실적을 기록하게 되었습니다.4. 연결실체의 주요 경영지표- 연결실체의 유동비율은 70.6%이고 부채비율은 210.5% 입니다. 자산 중 매출채권은 총자산의 1.5%를 차지하고 있으며 매출채권과 미수금 및 단기대여금등의 채권에 대한 대손충당금은 과거의 실제 대손경험율과 대손가능성추정액을 근거로 하여 산출한 대손추산액을 계상하여 평가하고 있습니다. 5. 자금조달(1) 연결회사의 당기말 및 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처등 이자율 만기일 당기말 전기말 운영자금 및매출채권유동화 대출 우리종합금융(주) (주)에스비아이 저축은행 국민은행 수협은행 하나은행 대구은행 새마을금고 온동네디엔아이(주) (주)커미더스 플라스코앤비(주) 임직원 합 계 (2) 연결회사의 당기말 및 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항목 차 입 처 등 이자율 만기일 당기말 전기말 장기차입금 건설공제조합 신한은행 대구은행 대구은행 수협은행 수협은행 국민은행 국민은행 국민은행 하나은행 신한은행 소 계 유동성 대체 합 계 6. 부외거래에 관한 사항당사는 건축사업 시행자의 PF대출 및 수분양자 중도금대출에 대해 책임준공의무 및 지급보증을 제공하고 있습니다. 이와 관련한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 특이사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 최근 2년간 결산/공시 등과 관련하여 영업에 중대한 영향을 미치는 법규상의 규제는 없으며, 자세한 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 6. 제재현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.마. 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 그 밖의 필요한 사실.- 당사는 서울시 동대문구 전농동 오피스텔 신축공사의 공동도급사로서 당초 준공 기한(2024.02.29)내 준공 미이행으로 인하여, 차주인 시행사의 대주에 대한 PF대출금액 중 피담보채무 일체에 대해 시행사와 공동도급사들이 연대하여 중첩적 채무인수 의무가 발생하였습니다. 본 건 채무인수 금액은 32,235,000천원으로 트리거수수료 포함이며, 동 채무인수 금액은 준공 후 분양수입금 잔금과 시행사의 미분양담보대출 기표로 PF대출을 상환하여 당사의 추가 자금 투입 없이 소멸 예정입니다.
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 종속회사는 물류창고 임대업 , 모듈러주택 제조업 및 기타사업(부동산 시행 및 개발업, 임대업)을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다. 1. 지배회사의 사업의 개요 (1) 토목사업1) 산업의 특성토목사업분야는 정부, 지자체, 공사 등 공공부문이 주요 발주처이며, 국가의 근간인 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 최근에는 정부나 지자체 사업외 민간자본에 의한 사회간접자본시설 공사도 증가하여 단순 시공외 시공이후 운영수익까지도 창출하는 방향으로 사업이 확장되고 있습니다.2) 산업의 성장성국내 토목시장은 성숙기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되나, 한편으로는 스마트시티, 신규 산업(IT, BT)과 연관된 운영 중심의 선진국형 모델로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 정부의 경기침체 가능성으로 인해 GTX, 신규 철도노선 등이 발주가 진행되어 일정 규모의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내 경기부양 수단으로 활용될 수도 있기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받습니다. 또한 경기측면에서 일반경기가 침체시 일반경기 부양책으로 정부 발주가 증가하는 등 과거 특성을 보면 토목분야의 경기부양정책이 일반경기와 반대로 움직이는 방향을 보여왔습니다. 4) 경쟁요소토목사업은 수주산업으로, 발주자가 독점력을 보유하여 당사와 같은 시공사간 수주경쟁이 치열한 상황이며 정부의 공공발주 정책 자체가 가장 큰 경쟁요소 입니다. 이에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 원가절감, 저비용구조 유지, 금융 및 시공 네트워크 등이 가장 크게 요구되고 있으며, 당사는 1958년 설립이래 토목사업의 기본적인 도로확포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있습니다.(2) 건축사업1) 산업의 특성건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 문화, 복합 등 주거 및 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 공공에서 발주하는 건축사업보다는 민간에서 발주하는 사업의 규모가 크고, 민생에 밀접한 연관성 때문에 정부의 금융 및 규제정책에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 경기변동 및 공공 및 민간 발주처 투자수요에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 건설인력 시장의 인구감소 및 고령화라는 우려에도 불구하고 기존 건축물의 리모델링, 재건축, 재개발 등의 교체수요와 가구분화에 따른 수요증가로 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 단, 인구감소 등으로 과거와 같은 대규모 신도시 개발의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, 건축물 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음이 작금의 현실입니다. 또한, 건축산업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하여 금융, IT 및 친환경 등 타 산업과의 유발계수가 큰 특성을 가지고 있고, 임대사업 운영 및 관리 등과 연계하여 복합적으로 개발하는 사업으로 변모하고 있어, 인류의 삶이 영속적인 이상 건축사업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성건축사업은 공공/민간 발주자의 투자계획에 크게 영향을 받기 때문에 정부의 각종 금융정책 및 재정정책은 물론 민간 발주자의 투자심리 등 다양한 요소와 연관되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히, 주택사업은 금융정책 등 구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내 경기에 매우 민감하게 반응하며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성을 보입니다. 4) 경쟁요소당사는
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

과거 엄격한 공사 경험과 품질이 요구되는 FED(미 극동지구 공병단 발주공사) 사업에서 다양한 형태의 시공경험을 쌓은 바 있으며, 최저가/적격, 턴키/대안입찰로 천안, 광명, 판교 양주 등에서 민간공공주택을 공급하였고, 천안시청사, 전주지방법원 등 관급 수주를 통해 정부기관 등을 건립하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 기존의 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 서울 및 천안에서 기업형임대주택사업을 진행하여 임대사업 관련 역량을 보유하는 등 새로운 사업기회에 빠르게 대응하고 있습니다.(3) 토목/건축 사업 공통적 특성1) 자원조달의 특성자금의 조달은 공공의 경우 발주처 예산, 민간사업의 경우 분양금, 기존자금, PF 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다. 기타 자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 최근 국내외 경제 침체에 따른 원자재 수요 부진으로 안정적 가격으로 공급되어 왔습니다. 2) 관계법령 및 정부의 규제 등 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 건설사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 주택가격의 급등에 따른 투기심리를 방지코자 금융정책에 대한 규제도 이뤄지고 있는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다. (4) 당사의 현황당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다.당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.또한 당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월 부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다. 2. 주요종속회사의 사업의 개요(1) 보관산업1) 산업의 특성보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지 않고 물리적 관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적 효용(time utility)을 창조하는 기능이고, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로서 물류의 중심을 이루고 있습니다.2) 산업의 성장성보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로 3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있으며, 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 3) 국내외 시장여건현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유경향에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되어 있고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고시설들이 설립되고 있습니다. 하지만 일반적으로
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창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 사업부문별 주요 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업손익 총자산 금액 매출비중(%) 공사부문 건축공사 토목공사 물류부문 모듈러부문 기타 단순합계 내부거래제거 합계 *상기 재무현황은 연결실체간 내부거래 제거 후의 가액임. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 회사명 구분 구체적 용도 매입액 (비율) 단 가 비 고 범양건영(주) 골재 및 레미콘 기초골조 外 88,700원/㎥ 철 근 철근 및 잡자재 953,000원/톤 기 타 공동도급 外 주관사 일괄 매입 外 합 계 2. 생산 및 설비 등에 관한 사항가. 주요설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 공시지가 증가 감소 범양건영(주) 사무실 자가 천안 서북구 불당동포인트프라자 401호 외 89㎡ 현장숙소 자가 부산 부산진구 부암동 735 부산서면동문굿모닝힐 102동 801호 24㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114,105동 비102호 57㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114,105동 비104호 59㎡ 고려종합물류(주) 창고 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 21,857㎡ (주)범양플로이 공장 자가 충남 보은군 삼승면남부로 3749-11 외 26,457㎡ (주)삼진앤컴퍼니 창고(예정) 자가 부산 강서구 미음동1651-1 21,651㎡ 합 계 70,194㎡ [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 국고보조금 당기장부가액 공시지가 증가 감소 범양건영(주) 사무실 자가 천안 서북구 불당동포인트프라자 401호 외 670㎡ 현장숙소 자가 부산 부산진구 부암동 735 부산서면동문굿모닝힐102동 801호 139㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114, 105동 비102호 외 124㎡ 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구상갈동 246-6외 27,229㎡ (주)범양플로이 공장 자가 충남 보은군 삼승면남부로 3749-11 외 7,790㎡ 합 계 35,952㎡ [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 본사,지사 자가 부산 동구 초량중로 114, 천안 서북구 불당동 712 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동 246-6외 냉동창고 냉동기 외 2 (주)범양플로이 보은공장 자가 충북 보은군 삼승면 남부로 3749-11 도장부스 외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 서울지사 외 자가 서울 서초구 사임당로 32 승용차 外(5대) 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 승용차 外(13대) (주)범양플로이 보은공장 자가 충북 보은군 삼승면 남부로 3749-11 승용차 外(1대) 합 계 [자산항목 : 공, 기구비품] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 서울지사외 자가 서울 서초구 사임당로 32 측량기 외 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 가구 외 (주)범양플로이 본사외 자가 충청남도 서북구 검은들1길 7 프라즈마 절단기 외 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사 업부 문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
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투자액 비고 합 계 - 해당사항 없음.(2) 영업용부동산의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소재지 면적(㎡) 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-25 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-28 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-31 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-32 용지 충남 천안 서북구 두정동 399-6 용지 경기 김포시 양촌읍 구래리 산2 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산 192-4 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산 192-12 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산192-13 용지 인천 서구 가좌동 4-2외 4필지범양아파트 제상가동 제3층 제4-2호 건물 인천 서구 가좌동 4-2외 4필지범양아파트 제상가동 제3층 제4-2호 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 구분 공사종류 제65기 제64기 제63기 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 공사부문 건 축 토 목 물류부문 모듈러부문 기 타 단순합계 내부거래 제거 합 계 2. 수주에 관한 사항 가. 수주현황 (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비고 토목 한국전력공사 장위분기 전력구공사 중단 토목 은평새길㈜ 은평새길민간투자사업건설공사 중단 토목 서울특별시 신림-봉천 터널 도로건설공사(2공구) 토목 대전지방국토관리청 보령-태안 도로건설공사(1공구) 토목 금산군청 금산인삼약초특화농공단지폐수종말처리시설 토목 한국철도시설공단 서해선(홍성-송산) 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사 건축 법무부 거창구치소 신축공사 토목 한국철도시설공단 삼성-동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사 토목 익산지방국토관리청 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 토목 한국전력공사 보령해저터널 대비 관로공사 토목 국토교통부 원주지방국토관리청 국도5호선 춘천-화천2 도로건설공사 건축 온동네디엔아이 주식회사 김포한강신도시 Bc-04블럭 연립주택 신축사업 건축 온동네디엔아이 주식회사 김포 한강신도시 범양레우스 라세느 견본주택 건립사업 토목 한국전력공사 대구 북구-서구지역 전기공급시설 전력구공사(팔달-서침산) 토목 한국도로공사 고속국도 제29호선 세종-안성간 건설공사(제9공구) 건축 광주중외공원개발㈜ 광주광역시 중외공원 공동주택 신축공사 건축 (주)커미더스 구미 송정동 범양레우스 공동주택 신축공사 건축 부산광역시교육청 서명중학교 교사신축공사 건축 (주)커미더스 서울시 강동구 천호동 공동주택 신축공사(소방,전기,정보통신) 중단 건축 (주)커미더스 구미 송정동 범양레우스 견본주택 건립사업 토목 충청남도 보령시 경제도시국 수도과 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사(해저터널구간,토목.기계) 토목 충청남도 보령시 경제도시국 수도과 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사(해저터널구간,정보통신) 토목 충청남도 보령시 경제도시국 수도과 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사(해저터널구간,전기,계측제어) 토목 전라남도 장성군 청운지하차도 개설사업 건축 한토플러스㈜ 마포로1구역 제28 29지구 도시정비형 재개발사업 토목 전라남도 녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사 건축 엔에스피디 주식회사 서울 동대문구 전농동 오피스텔 신축공사 토목 경상북도 영덕군 강구(구)교 재해위험지구 정비사업(총괄분) 토목 전라남도 담양군 신계정수장 이전증설 및 고도정수처리시설 설치사업 토목 부산광역시 덕천(화명)-양산간 도로교통체계 개선공사 토목 해양수산부 동해지방해양수산청 동해신항 진입도로 건설공사 토목 주식회사 삼진앤컴퍼니 부산시 강서구 미음동 물류창고 신축공사 합 계 나. 향후 수주계획 (1) 판매조직① 토목공사 : 정부, 지방자치단체등에서 발주하는 토목공사, 턴키, 대안공사, SOC 공사 및 BTL공사, 민간이 제안하는 SOC민간투자사업 등 → 토목환경팀, 공공영업팀② 건축공사 : 정부, 지방자치단체 및 민간에서 발주하는 건축공사, 턴키 및 대안턴키공사, BTL공사 → 사업개발팀, 건축팀, 공공영업팀 (2) 수주전략 ① 관급공사- 지역별, 발주기관별 입찰제도를
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철저히 분석하여 전국적 수주기반을 마련하고,수주 과정을 효율적으로 관리하겠습니다.- 시공실적 및 시공평가 점수와 매출액 비중 등을 종합적으로 검토하여 우수 지역업체에 대한 영업관리를 철저히 하고 수익성을 고려하여 선별적으로 수주활동을 하겠습니다.- PQ통과 및 종심(종평)제 고득점을 획득할 수 있는 우수 공동도급업체와의 유대를 강화하고 공동도급 참여시 최대한 지분 확보를 위해 적극적으로 영업활동을 하겠습니다. ② 민간공사 - 당사는 과거 관급공사 비중이 상대적으로 높았으나, 회생절차 종결 이후 수익성이 담보된 민간건축 위주로의 수주활동을 전개하여 도시환경정비사업, 기업형임대주택등의 수주/시공 실적을 쌓은 바 있습니다.- 이 과정에서 범양레우스(REUS)라는 독자 브랜드를 개발했고 브랜드 이미지 제고와 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주 전략을 개발하고 있습니다.- 앞으로도 정부의 정책과 시장의 수요에 적극적으로 반응하여, 단순 도급을 얻기 위한 전략이 아닌 자체 사업개발 및 민간제안 사업 모델 뿐만 아니라 공공임대주택 등 확보한 실적을 바탕으로 시장을 선도해 나아갈 수 있는 확장성 있는 전략을 수립하여 최선의 결과를 도출하겠습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건- 정부의 부동산 규제 정책 및 시장동향을 적극적으로 파악하여 전략을 차별화 하겠습니다.- 축적된 시공능력을 바탕으로 완벽시공, 정밀시공, 철저한 현장관리로 하자 없는 최고의 품질추구를 목표로 합니다. - 도급시공사로서 단순 수주 목표량만을 늘이는 것이 아닌, 시행사의 분양 및 임대활동이 원활할만한 사업대상 부지 선정 등 사업 개발단계에서부터 참여하여 사전 리스크 방지에 최선을 다하겠습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 - 해당사항 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약- 해당사항 없음.2. 연구개발활동- 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 (1) 외부자금조달 요약표[지배회사] [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 기업어음증권 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 [종속회사] [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (2) 회사의 현황가. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황당사의 2022년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 119,751백만원, 영업손실은 12,326백만원, 당기순손실은 8,415백만원입니다.당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.또한, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 진행중이고, 2021년 100% 출자 자회사인 범양디앤씨(주), 범양레우스시티(주), 신방지구도시개발(주)를 설립하여 각각 부동산 시행/개발 사업을 진행하여 당사와의 시너지 효과를 누리기 위해 준비 중입니다.2) 사업부문의 구분 사업부문 주요사업 건축부문 국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등 토목부문 국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등 물류부문 창고임대, 보관, 운송 등 모듈러부문 모듈러주택 제조 및 건축공사 등 기타 부동산 시행/개발/임대 등 3) 시장점유율 (시공능력평가액 기준
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: 2022년도) (단위 : 백만원) 회 사 명 순위(2022년) 순위(2021년) 시공능력평가액 비 고 범양건영 까뮤이앤씨 한양산업개발 동부토건 ※ 2022년 7월 31일자 국토교통부 발표 기준 나. 조직도 (3) 사업부문별 비중 가. 사업부문별 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제65기 연간 제64기 연간 제63기 연간 비고 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 공사부문 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 물류부문 모듈러 기 타 합 계 * 상기 사업부문 시공 실적은 연결 제거 후임. 나. 공사종류별 완성도 현황1) 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 당기공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제65기 연간 제64기 연간 제63기 연간 관 급 민 간 기 타 합 계 2) 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 당기공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제65기 연간 제64기 연간 제63기 연간 관 급 민 간 기 타 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요가) 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미친 일반적 요인- 최근 건설산업은 계속되는 러시아-우크라이나간 전쟁에 따른 원자재 가격 상승, 급격한 금리인상 등으로 인해 수익성이 악화되었으며, 소비심리의 위축으로 인해 e-나라지표에서 발표한 국토교통부 주택 미분양 현황에 따르면 2020년 19,005호, 2021년 17,710호에 이어 2022년 68,107호로 전국 미분양 주택이 급격히 늘어났고, 금융권의 PF대출은 축소 내지 중단되어 복합적인 어려움이 가중되어 가고 있습니다.- 당사 또한 기존 현장의 원자재 조달 어려움 및 급격한 단가 인상 등에 따라 2022년 다수 민간 건축 현장의 예정원가를 인상하여야 했고, 1개 주택 현장의 입주지연이라는 초유의 사태에 직면하여 지체상금을 지급하는 등 재무적 어려움에 처하여 전기 대비 연결기준 매출액은 약 7.01%(7,843백만원) 증가했으나, 매출원가는 급증하여 매출총이익 적자전환(-1,566백만원)에 이르게 되었습니다.- 다만 2022년 실적의 영향이 향후 영구적으로 당사에 미치는 것은 아니며, 고금리, 소비심리 위축 등의 변화된 상황들은 당사 뿐만 아니라 국내외 산업 전반에 두루 영향을 미칠 것으로 예상되는 바, 당사는 이러한 상황들을 New Normal로 정의하고 추후 사업개발 및 수주분은 보다 보수적이고 합리적으로 예정원가를 추산하여 수주활동을 전개하며, 협력업체 Pool을 강화, 원가경쟁력을 확보하여 동 손실을 만회하도록 임직원의 역량을 모아 전력을 다하겠습니다. 나) 신규사업 관련- 해당사항 없습니다.다) 중단사업 관련- 해당사항 없습니다.라) 경영합리화 실시 관련- 해당사항 없습니다. 마) 환율변동 관련- 해당사항 없습니다.바) 자산손상 또는 감액손실 관련- 해당사항 없습니다. 3. 연결실체의 재무상태 및 영업실적가. 연결실체의 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제65기 제64기 증 감 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 - 2022년 연결실체의 자산총액은 215,054백만원으로 전년대비 23,284백만원(12.1%)증가했고, 부채총액은 144,032백만원으로 전년대비 31,710백만원(28.2%)증가하였으며, 유동자산 변동의 주요 원인은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권의 감소이며, 비유동자산 변동의 주요 원인은 장기대여금의 증가입니다.유동부채와 비유동부채의 변동은 장,단기차입금 증가가 주요 원인입니다. 이익잉여금의 변동은 당기순손실에 따른 감소이며, 비지배지분은 범양건영이 종속회사인 범양플로이의 지분을 당초 81.58%에서 100% 전액 구주주로부터 취득하여 당기 제거되었습니다. 나. 연결실체의 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제65기 제64기
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

증 감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타영업수익 기타영업비용 지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익 - 2022년 매출액은 전년대비 7,843백만원(7.0%) 증가하였으나, 글로벌 경기 침체로 인한 원자재가 상승 등으로 인해 예정원가를 인상 반영하였고, 원자재 수급 지연 등에 따라 준공이 지연된 1개 현장에 대한 지체상금을 지급(매출차감)하는 등 매출원가가 23,019백만원(23.4%) 증가되어, 매출총이익, 영업이익, 법인세비용차감전순이익, 당기순이익이 모두 적자전환하게 되었습니다.4. 연결실체의 주요 경영지표- 연결실체의 유동비율은 87.6%이고 부채비율은 202.8% 입니다. 자산 중 매출채권은 총자산의 4.4%를 차지하고 있으며 매출채권과 미수금 및 단기대여금등의 채권에 대한 대손충당금은 과거의 실제 대손경험율과 대손가능성추정액을 근거로 하여 산출한 대손추산액을 계상하여 평가하고 있습니다.5. 유동성 및 자금조달과 지출- 연결실체의 당기말 및 전기말 현재 자금조달 내역은 다음과 같습니다.[지배회사] [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 기업어음증권 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 [종속회사] [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 - 연결 기준 결산일 현재 현금및현금성자산은 6,619백만원이며, 유동성 대체를 포함한 단기차입금은 63,220백만원이고, 범양건영의 운영비 9,000백만원 및 범양플로이 공장부지 시설 자금 7,200백만원을 제외하고 대부분 종속회사가 시행사업 등을 위해 차입한 것으로 추후 각 본 PF대출로 대환시 대여금 회수 및 차입금 상환 예정이며, 추가 유동성 확보를 위해 결산일 현재 추가 자금조달의 필요성을 검토 중입니다. 6. 부외거래- 해당사항 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 연결실체는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 특이사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 최근 2년간 결산/공시 등과 관련하여 영업에 중대한 영향을 미치는 법규상의 규제는 없으며, 자세한 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 6. 제재현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.마. 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 그 밖의 필요한 사실- 특이사항 없습니다.
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 종속회사는 물류창고 임대업 및 모듈러주택 제조업을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다. 1. 지배회사의 사업의 개요 (1) 토목사업1) 산업의 특성토목사업분야는 정부, 지자체, 공사 등 공공부문이 주요 발주처이며, 국가의 근간인 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 최근에는 정부나 지자체 사업외 민간자본에 의한 사회간접자본시설 공사도 증가하여 단순 시공외 시공이후 운영수익까지도 창출하는 방향으로 사업이 확장되고 있습니다.2) 산업의 성장성국내 토목시장은 성숙기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되나, 한편으로는 스마트시티, 신규 산업(IT, BT)과 연관된 운영 중심의 선진국형 모델로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 정부의 경기침체 가능성으로 인해 GTX, 신규 철도노선 등이 발주가 진행되어 일정 규모의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내 경기부양 수단으로 활용될 수도 있기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받습니다. 또한 경기측면에서 일반경기가 침체시 일반경기 부양책으로 정부 발주가 증가하는 등 과거 특성을 보면 토목분야의 경기부양정책이 일반경기와 반대로 움직이는 방향을 보여왔습니다. 4) 경쟁요소토목사업은 수주산업으로, 발주자가 독점력을 보유하여 당사와 같은 시공사간 수주경쟁이 치열한 상황이며 정부의 공공발주 정책 자체가 가장 큰 경쟁요소 입니다. 이에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 원가절감, 저비용구조 유지, 금융 및 시공 네트워크 등이 가장 크게 요구되고 있으며, 당사는 1958년 설립이래 토목사업의 기본적인 도로확포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있습니다.(2) 건축사업1) 산업의 특성건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 문화, 복합 등 주거 및 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 공공에서 발주하는 건축사업보다는 민간에서 발주하는 사업의 규모가 크고, 민생에 밀접한 연관성 때문에 정부의 금융 및 규제정책에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 경기변동 및 공공 및 민간 발주처 투자수요에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 건설인력 시장의 인구감소 및 고령화라는 우려에도 불구하고 기존 건축물의 리모델링, 재건축, 재개발 등의 교체수요와 가구분화에 따른 수요증가로 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 단, 인구감소 등으로 과거와 같은 대규모 신도시 개발의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, 건축물 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음이 작금의 현실입니다. 또한, 건축산업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하여 금융, IT 및 친환경 등 타 산업과의 유발계수가 큰 특성을 가지고 있고, 임대사업 운영 및 관리 등과 연계하여 복합적으로 개발하는 사업으로 변모하고 있어, 인류의 삶이 영속적인 이상 건축사업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성건축사업은 공공/민간 발주자의 투자계획에 크게 영향을 받기 때문에 정부의 각종 금융정책 및 재정정책은 물론 민간 발주자의 투자심리 등 다양한 요소와 연관되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히, 주택사업은 금융정책 등 구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내 경기에 매우 민감하게 반응하며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성을 보입니다. 4) 경쟁요소당사는 과거 엄격한 공사 경험과 품질이 요구되는 FED(미
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

극동지구 공병단 발주공사) 사업에서 다양한 형태의 시공경험을 쌓은 바 있으며, 최저가/적격, 턴키/대안입찰로 천안, 광명, 판교 양주 등에서 민간공공주택을 공급하였고, 천안시청사, 전주지방법원 등 관급 수주를 통해 정부기관 등을 건립하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 기존의 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 서울 및 천안에서 기업형임대주택사업을 진행하여 임대사업 관련 역량을 보유하는 등 새로운 사업기회에 빠르게 대응하고 있습니다.(3) 토목/건축 사업 공통적 특성1) 자원조달의 특성자금의 조달은 공공의 경우 발주처 예산, 민간사업의 경우 분양금, 기존자금, PF 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다. 기타 자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 최근 국내외 경제 침체에 따른 원자재 수요 부진으로 안정적 가격으로 공급되어 왔습니다. 2) 관계법령 및 정부의 규제 등 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 건설사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 주택가격의 급등에 따른 투기심리를 방지코자 금융정책에 대한 규제도 이뤄지고 있는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다. (4) 당사의 현황당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다.당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.또한 당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월 부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다. 2. 주요종속회사의 사업의 개요(1) 보관산업1) 산업의 특성보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지 않고 물리적 관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적 효용(time utility)을 창조하는 기능이고, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로서 물류의 중심을 이루고 있습니다.2) 산업의 성장성보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로 3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있으며, 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.3) 국내외 시장여건현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유경향에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되어 있고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고시설들이 설립되고 있습니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 사업부문별 주요 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업손익 총자산 금액 매출비중(%) 공사부문 건축공사 토목공사 물류부문 모듈러부문 기타 계 *상기 재무현황은 연결실체간 내부거래 제거 후의 가액임. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료에 관한 사항원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 회사명 구분 구체적 용도 매입액 (비율) 단 가 비 고 범양건영(주) 골재 및 레미콘 기초골조 外 71,000원/㎥ 철 근 철근 및 잡자재 기 타 공동도급 外 주관사 일괄 매입 外 합 계 2. 생산 및 설비 등에 관한 사항가. 주요설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 공시지가 증가 감소 범양건영(주) 사무실 자가 천안 서북구 불당동포인트프라자 401호 외 89㎡ 현장숙소 자가 부산 부산진구 부암동 735 부산서면동문굿모닝힐 102동 801호 24㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114, 105동 비102호 57㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114, 105동 비104호 59㎡ 고려종합물류(주) 창고 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 21,857㎡ (주)범양플로이 공장 자가 충북 보은군 삼승면 서원리 424 외 26,457㎡ 합 계 48,543㎡ [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 국고보조금 당기장부가액 공시지가 증가 감소 범양건영(주) 사무실 자가 천안 서북구 불당동포인트프라자 401호 외 670㎡ 현장숙소 자가 부산 부산진구 부암동 735 부산서면동문굿모닝힐 102동 801호 139㎡ 사무실 자가 부산 동구 초량중로 114, 105동 비102호 외 124㎡ 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 27,229㎡ (주)범양플로이 공장 자가 충청북도 보은군 삼승면 서원리 보은산업단지22블럭1로트외 7,790㎡ 합 계 35,952㎡ [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 본사,지사 자가 부산 동구 초량중로 114, 천안 서북구 불당동 712 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동 246-6외 냉동창고 냉동기 외(2) (주)범양플로이 보은공장 자가 충북 보은군 삼승면 남부로 3749-11 도장부스 외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 서울지사 외 자가 서울 서초구 사임당로 32 승용차 外(5대) 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 승용차 外(13대) (주)범양플로이 보은공장 자가 충북 보은군 삼승면 남부로 3749-11 승용차 外(1대) 합 계 [자산항목 : 공, 기구비품] (단위 : 백만원) 회사명 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 범양건영(주) 서울지사외 자가 서울 서초구 사임당로 32 측량기 외 고려종합물류(주) 본사 자가 용인시 기흥구 상갈동246-6외 가구 외 (주)범양플로이 본사외 자가 충청남도 서북구 검은들1길 7 프라즈마 절단기 외 합 계 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사 업부 문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비고 합 계 - 해당사항 없음. (2) 영업용부동산의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소재지 면적(㎡) 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 용지 충남 천안시 서북구
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쌍용동 394-25 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-28 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-31 용지 충남 천안시 서북구 쌍용동 394-32 용지 충남 천안 서북구 두정동 399-6 용지 경기 양주시 회정동 395-12 용지 경기 김포시 양촌읍 구래리 산2 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산 192-4 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산 192-12 용지 전북 군산시 옥서면 옥봉리 산192-13 용지 인천 서구 가좌동 4-2외 4필지범양아파트 제상가동 제3층 제4-2호 건물 인천 서구 가좌동 4-2외 4필지범양아파트 제상가동 제3층 제4-2호 합 계 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 구 분 공사종류 제64기 제63기 제62기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 공사부문 건 축 토 목 물류부문 모듈러부문 기 타 합 계 2. 수주에 관한 사항가. 수주현황 (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비고 토목 한국전력공사 장위분기 전력구공사 토목 은평새길(주) 은평새길민간투자사업건설공사 토목 서울특별시 신림-봉천 터널 도로건설공사(2공구) 토목 대전지방국토관리청 보령-태안 도로건설공사(1공구) 토목 금산군청 금산인삼약초특화농공단지폐수종말처리시설 토목 한국철도시설공단 서해선(홍성-송산) 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사 건축 법무부 거창구치소 신축공사 토목 한국중부발전(주) 신서천 화력 토건공사 토목 한국철도시설공단 삼성-동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사 토목 익산지방국토관리청 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아1)건설공사 토목 한국전력공사 보령해저터널 대비 관로공사 토목 국토교통부 원주지방국토관리청 국도5호선 춘천-화천2 도로건설공사 건축 온동네디엔아이 주식회사 김포한강신도시 Bc-04블럭 연립주택 신축사업 건축 온동네디엔아이 주식회사 김포 한강신도시 범양레우스 라세느 견본주택건립사업 토목 강원도 강릉시 상하수도사업소 사천 공공하수처리시설 건설사업 관급구입 토목 한국전력공사 대구 북구-서구지역 전기공급시설 전력구공사(팔달-서침산) 건축 충청남도 충남공감마루 신축공사(소방) 토목 한국도로공사 고속국도 제29호선 세종-안성간 건설공사(제9공구) 건축 광주중외공원개발㈜ 광주광역시 중외공원 공동주택 신축공사 건축 (주)커미더스 구미 송정동 범양레우스 공동주택 신축공사 건축 부산광역시교육청 서명중학교 교사신축공사 건축 (주)커미더스 서울시 강동구 천호동 공동주택 신축공사(소방,전기,정보통신) 건축 (주)커미더스 구미 송정동 범양레우스 견본주택 건립사업 토목 충청남도 보령시 경제도시국 수도과 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사(해저터널구간,토목.기계) 토목 충청남도 보령시경제도시국 수도과 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사(해저터널구간,정보통신) 토목 충청남도 보령시경제도시국 수도과 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사(해저터널구간,전기,계측제어) 토목 전라남도 장성군 청운지하차도 개설사업 건축 한토플러스㈜ 마포로1구역 제28,29지구 도시정비형 재개발사업 토목 전라남도 녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사 건축 엔에스피디 주식회사 서울 동대문구 전농동 오피스텔 신축사업 토목 경상북도 영덕군 강구(구)교 재해위험지구 정비사업(총괄분) 토목 전라남도 담양군 신계정수장 이전증설 및 고도정수처리시설 설치사업 합계 나. 향후 수주계획 (1) 판매조직① 토목공사 : 정부, 지방자치단체등에서 발주하는 토목공사, 턴키, 대안공사, SOC 공사 및 BTL공사, 민간이 제안하는 SOC민간투자사업 등 → 토목환경팀, 공공영업팀② 건축공사 : 정부, 지방자치단체 및 민간에서 발주하는 건축공사, 턴키 및 대안턴키공사, BTL공사 → 사업개발팀, 건축팀, 공공영업팀 (2) 수주전략 ① 관급공사- 지역별, 발주기관별 입찰제도를 철저히 분석하여 전국적 수주기반을 마련하고,수주 과정을 효율적으로 관리하겠습니다.- 시공실적 및 시공평가 점수와 매출액 비중 등을 종합적으로 검토하여 우수 지역업체에 대한 영업관리를 철저히 하고
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수익성을 고려하여 선별적으로 수주활동을 하겠습니다.- PQ통과 및 종심(종평)제 고득점을 획득할 수 있는 우수 공동도급업체와의 유대를 강화하고 공동도급 참여시 최대한 지분 확보를 위해 적극적으로 영업활동을 하겠습니다. ② 민간공사 - 당사는 과거 관급공사 비중이 상대적으로 높았으나, 회생절차 종결 이후 수익성이 담보된 민간건축 위주로의 수주활동을 전개하여 도시환경정비사업, 기업형임대주택등의 수주/시공 실적을 쌓은 바 있습니다.- 이 과정에서 범양레우스(REUS)라는 독자 브랜드를 개발했고 브랜드 이미지 제고와 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주 전략을 개발하고 있습니다.- 앞으로도 정부의 정책과 시장의 수요에 적극적으로 반응하여, 단순 도급을 얻기 위한 전략이 아닌 자체 사업개발 및 민간제안 사업 모델 뿐만 아니라 공공임대주택 등 확보한 실적을 바탕으로 시장을 선도해 나아갈 수 있는 확장성 있는 전략을 수립하여 최선의 결과를 도출하겠습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건- 정부의 부동산 규제 정책 및 시장동향을 적극적으로 파악하여 전략을 차별화 하겠습니다.- 축적된 시공능력을 바탕으로 완벽시공, 정밀시공, 철저한 현장관리로 하자 없는 최고의 품질추구를 목표로 합니다. - 도급시공사로서 단순 수주 목표량만을 늘이는 것이 아닌, 시행사의 분양 및 임대활동이 원활할만한 사업대상 부지 선정 등 사업 개발단계에서부터 참여하여 사전 리스크 방지에 최선을 다하겠습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리- 상세한 내용은 'III.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 20. 파생상품'의 내용을 참조하시기 바랍니다.2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황- 주요종속회사인 고려종합물류(주)는 2019년 09월 30일 만기인 운영자금 단기차입금 110억의 대환을 위해 아래와 같이 외화채권을 발행하고 동 채권에 대해 통화스왑 계약(장외 파생상품)을 체결했습니다. 가. 외화채권 주요내용 구분 내용 비고 형태 역외보증부 외화표시채권 FRN(변동금리부채권) 발행사 고려종합물류(주) 발행금액 미화 구백이십만불(USD9,200,000.00) 보증기관 신한은행 남부터미널금융센터 주간사 신한은행 홍콩지점 투자자 신한은행 국외점포를 포함한 해외 소재 투자자 계약일(만기일) 2019년 9월 30일(2021년 9월 30일) 발효일 : 2019년 9월 24일 상환조건 만기일시상환 중도상환 불가 이자율 2.05%(주선수수료, 발행비용 별도) 통화스왑 계약체결로 원화고정(원금,이자) 계약 체결 목적 운전자금 110억원 대환 * 상기 외화채권 만기일 전액 상환 완료하였음. 나. 외화채권 발행구조도 외화채권 발행구조도.jpg 외화채권 발행구조도 다. 통화스왑 계약 체결 구조도(장외 파생상품) 통화스왑 계약 체결 구조도.jpg 통화스왑 계약 체결 구조도 라. 당기 중 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황(1) 공정가액 및 공정가액 평가주체 : 신한은행(2) 파생상품계약에서 발생된 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용 : 1) 연결포괄손익계산서 : : 당기 영향 없음.(3) 위험회피목적을 위해 파생상품계약을 체결한 경우, 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익 : 1) 연결포괄손익계산서 : 당기 영향 없음.마. 계약기간 만료일에 예상되는 손익구조 : 완전 위험헷지로 손익영향 없음. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 주요계약- 해당사항 없음.2. 연구개발활동- 해당사항 없음. 7. 기타 참고사항 (1) 외부자금조달 요약표[지배회사] [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 기업어음증권 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 [종속회사]
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[국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (2) 회사의 현황가. 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황당사의 2021년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 111,908백만원, 영업이익은3,024백만원, 당기순이익은 5,887백만원입니다.당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였으며, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 위한 기초를 마련하고 있습니다.2) 사업부문의 구분 사업부문 주요사업 건축부문 국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등 토목부문 국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등 물류부문 창고임대, 보관, 운송 등 모듈러부문 모듈러주택 제조 및 건축공사 등 기타 부동산임대 등 3) 시장점유율 (시공능력평가액 기준 : 2021년도) (단위 : 백만원) 회 사 명 순위(2021년) 순위(2020년) 시공능력평가액 비 고 범양건영 까뮤이앤씨 한양산업개발 동부토건 ※ 2021년 7월 30일자 국토교통부 발표 기준 나. 조직도 조직도_211231.jpg 조직도_211231 (3) 사업부문별 비중 가. 사업부문별 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제64기 제63기 제62기 비고 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 공사부문 건축공사 관급 민간 토목공사 관급 민간 물류부문 모듈러 기 타 합 계 * 상기 사업부문 시공 실적은 연결 제거 후임. 나. 공사종류별 완성도 현황1) 도급건축공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 당기공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제64기 제63기 제62기 관 급 민 간 기 타 합 계 2) 도급토목공사 (단위 : 백만원) 구 분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 당기공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제64기 제63기 제62기 관 급 민 간 기 타 합 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가) 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미친 일반적 요인- 최근 건설산업은 사회기반시설 등의 노후시설 유지보수 수요와 민자사업의 물량 증가, 기업형임대주택건설 및 운영시장(O＆M)의 성장 등 시장자체의 변화와 모듈러, BIM(건축정보모델) 등의 새로운 설계, 시공기법이 도입 되고 있으며, 발주방식에서도 IPD(통합발주)방식이 시도 되는 등 건설산업 전반의 패러다임이 변화하고 있습니다. - 당사는 급박한 변화의 흐름 속에서도 능동적으로 대응하여 사회기반시설개량공사 및 기업형임대주택공사를 수주하는 등 괄목할 만한 성과를 달성하고 있습니다. 당사는 앞으로도 지속 성장 가능한 수익원을 창출하기 위하여 양질의 신규사업 수주에 임직원의 역량을 모아 전력을 다하겠습니다. 나) 신규사업 관련- 개요 : 당사의 수주목표를 극대화 하기 위한 신성장동력의 일환으로 모듈러 건축물 제조업을 주 업으로 하는 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러 사업에 신규 진출, 정부의 발주 물량 수주와 사업개발간 적극적 활용 등을 위해 준비하고 있습니다. - 진행경과 : 2019년 9월 회사설립, 동년 10월 전북 군산에 임시 공장 설립, 시제품 제작 후 2020년 7월 국토교통부 공업화인정을 받았으며, 동년 충북 보은산업단지내에 본 공장부지를 매입하여 공장설립을 완료하였고, 2021년말 현재 수원시 세류동 도시형생활주택 신축공사 및 서울 동대문구 전농동 오피스텔 신축공사 도급계약 체결 후 공사 진행중에 있습니다.다) 중단사업 관련- 해당사항 없습니다.라) 경영합리화 실시 관련- 해당사항 없습니다. 마) 환율변동 관련- 주요종속회사인 고려종합물류(주)는 2019년 09월 30일 만기인 운영자금 단기차입금 110억의 대환을 위해 외화채권을 발행하고 동 채권에 대해 통화스왑 계약(장외 파생상품)을 체결하여 환율 위험을 완전 헷지하였습니다. 자세한 내용은 'II. 사업의 내용 중 9. 파생상품 및 풋백옵션' 등 거래 현황을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 연결실체의 재무상태 및 영업실적 가. 연결실체의 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 증 감 증감율(%) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본총계 - 2021년 연결실체의 자산총액은 191,770백만원으로 전년대비 41,967백만원(28.0%)증가했고, 부채총액은 112,322백만원으로 전년대비 35,844백만원(46.9%)증가하였으며, 유동자산 변동의 주요 원인은 단기금융상품과 단기대여금의 증가입니다.유동부채와 비유동부채의 변동은 종속회사의 장,단기차입금 증가가 주요 원인입니다. 이익잉여금의 변동은 당기순이익에 따른 증가입니다. 나. 연결실체의 영업실적 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 제63기 증 감
범양건영 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타영업수익 기타영업비용 지분법손익 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 계속사업 중단영업 당기순이익 - 2021년 매출액은 COVID-19로 인한 신규현장 착공지연 등의 영향으로 전년대비 32,449백만원(22.5%) 감소하였고, 영업이익은 전년대비 8,983백만원(74.8%) 감소하였습니다. 당기순이익은 전년대비 5,829백만원(49.8%) 감소하였습니다. 4. 연결실체의 주요 경영지표 - 연결실체의 유동비율은 167.4%이고 부채비율은 141.1% 입니다. 자산 중 매출채권은 총자산의 12.1%를 차지하고 있으며 매출채권과 미수금 및 단기대여금등의 채권에 대한 대손충당금은 과거의 실제 대손경험율과 대손가능성추정액을 근거로 하여 산출한 대손추산액을 계상하여 평가하고 있습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 - 연결실체의 당기말 및 전기말 현재 자금조달 내역은 다음과 같습니다.[지배회사] [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 기업어음증권 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 백만원 사모 : 백만원 - 회사채(사모)의 자세한 내역은 동 보고서의 'III. 재무에 관한 사항' 중 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석을 참조하시길 바랍니다. [종속회사] [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 보 험 회 사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 - 연결 기준 결산일 현재 현금및현금성자산은 28,943백만원이며, 단기차입금은 38,133백만원이고, 이 중 24,500백만원은 신규사업 추진을 위한 종속회사의 브릿지대출로 차입 후 신규사업 진행예정 법인에게 대여하였으며, 2022년내 본 PF대출로 대환시 대여금 회수 및 차입금 상환 예정입니다. 또한 7,338백만원은 지속적으로 만기 연장 중이며, 그 외 기업어음증권 5,000백만원은 만기가 2022년 01월 중이나, 결산일 현재 자체 보유자금으로도 충분히 상환 여력이 있어 단기 유동성 위험은 낮다고 판단됩니다. 6. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 연결실체는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 특이사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항- 최근 2년간 결산/공시 등과 관련하여 영업에 중대한 영향을 미치는 법규상의 규제는 없으며, 자세한 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 6. 제재현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항- 본문 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석, 5. 재무제표 주석' 및 첨부된 감사보고서 참조하시기 바랍니다.마. 회사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본의 조달과 지출 등에 중요한 영향을 미치는 그 밖의 필요한 사실 - 특이사항 없습니다.
디모아 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 한국마이크로스프트 유한회사, Adobe, (주)안랩, Unity, PTC 총판으로 소프트웨어 판매와 기술지원을 하고, 그 외에 Zoom, Tableau 소프트웨어를 유통 판매 하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 판매 회사인 종속회사 디모아를 2022년 3월 중에 흡수합병하였습니다. 연결회사의 영업활동은 국내에서만 이루어 지고 있으며, 주요 재화 또는 용역은 아래와 같습니다. 회사명 사업부분 주요 재화 또는 용역 주요 고객 ㈜디모아 소프트웨어 사업부문 소프트웨어 판매 파트너 ※ 연결회사는 주요사업인 소프트웨어 사업부문에 역량을 집중하여 매출을 확대하고 수익을 개선할 목적으로 이사회를 통하여, 2023년 3월 31일 물류사업부문의 영업을, 2023년4월20일 브랜드사업부문의 영업을 중단할 것을 결정하였습니다. 연결회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 :원, %) 구 분 42기 41기 40기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 소프트웨어 사업부문 합 계 ※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다. ※ 중단사업 관련 매출이 제외된 금액입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 연결회사는 소프트웨어를 전국 약 2,000여 파트너(Reseller)를 통하여 각 시장별 최종소비자에게 제품을 공급하고 있습니다. 각 파트너사는 전국의 고객을 직접 방문하여 고객의 요구를 빠르게 반영하고 있으며, 지역별로 우수 파트너를 선정해 집중적인 관계 설정을 해오고 있습니다. 현재의 매출구조를 만드는데 이와 같은 파트너 조직이 중요한 역할을 하고있으며, 핵심적인 파트너 군을 보유하고 있는 것이 매출을 유지하고 안정적인 채권 확보를 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 또한, 다른 기업보다 밀착도 높은 파트너쉽을 유지하고 있는 것도 핵심 경쟁력입니다.연결회사는 전국 25만여 중소기업과 400여 개의 대학교, 12,000여 개의 초, 중, 고등학교, 40,000여 개의 사교육 기관에서 유치원에 이르기까지 모든 고객과 직접적인 연결고리를 갖고 영업을 진행하고 있으며, 고객이 필요로 하는 제품을 공급하는 것을 넘어 고객 최적화 서비스를 지향하고 있습니다.특히 소프트웨어를 단순히 공급하는 것에서 탈피하여 정품 사용을 권장하고 올바른 소프트웨어 사용법을 알리며, 지속적인 영업활동을 전개 하고 있습니다.또한, 고객의 요구를 파악, 고객이 필요로 하는 다양한 솔루션을 제공하고 있으며, 정기적인 고객 세미나와 행사를 통해 가치를 창출하고 있습니다. 연결회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위 :원, %) 구 분 42기 41기 40기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 소프트웨어 사업부문 합 계 ※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다. ※ 중단사업 관련 매출이 제외된 금액입니다. 당사는 클라우드 서비스를 선도하는 한국마이크로소프트의 총판으로 교육, 상업, 공공용에 대한 모든 라이선스 정보 및 다양한 소프트웨어를 공급하여 고객에게 효율적인 비즈니스 실현을 제공하고 있습니다.- 주요제품 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있는 구독형 서비스. Microsoft 에서 제공하는 서버 및 기타 소프트웨어를 설치형으로 제공하는 라이선스 형태 Office365 Azuer Minecraft 나. Adobe 당사는 Adobe와 함께 교육,공공,상업등 국내 산업 전반에 걸쳐 Photoshop, Illustrator, Acrobat과 같은 세계 최고의 크리에이티브 앱과 서비스를 제공합니다.- 주요제품 영상, 디자인, 사진, 웹, 모바일 등 돋보이는 작품 제작을 위한 All-In-One 솔루션
디모아 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

PDF편집, Adobe Sign 등 혁신적인 문서 작업을 위한 솔루션 영상 디자인 사진 PDF 전자서명 다. AhnLab 당사는 국내 최초의 안티바이러스 솔루션 개발 회사인 안랩 상업용 총판으로 고객의 소중한 IT 자산 보호를 위해, 보안 소프트웨어 브랜드인 V3 제품군을 비롯하여 네트워크 보안에 이르기까지 다양한 보안 솔루션 및 서비스를 제공합니다.- 주요제품 Solution V3 / EPP 관리부터 유출 의심파일 차단 정보보호 다양한 보안 기능의 유기적인 연동 및 통합 관리 최신 보안 위협에 전방위적으로 대응하는 보안 위협 관리 전문가 서비스’ APT 라. PTC PTC는 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR) Platforms과 CAD, PLM Solutions 분야의글로벌 리더 기업입니다.당사는 PTC와 함께 Physical과 Digital Convergence를 통해 새로운 사업 창출을 할 수 있도록 Solution과 Platform을 제공합니다.- 주요제품 비즈니스 문제를 해결하는 검증된기능과 서비스 IoT 또는 AR 프로젝트의 가치 실현 시기를 앞당기는 기술 도구 키트 CAD PLM IoT AR 마. Unity Unity는 게임, 항공우주, 의료, 제조업 등 다양한 산업 분야에서 제품과 아이디어를 생생하게 구현할 수 있는 세계 최고의 인터랙티브 몰입형 실시간 경험 제작에 사용되는 솔루션 회사입니다.당사는 AR/VR컨텐츠 No.1 플랫폼인 Unity의 총판으로서 게임 뿐만 아니라 미디어,제조,엔지니어 등 다양한 환경으로 넓혀가고 있는 리얼타임 플랫폼을 제공합니다.- 주요제품 License Service Others 세계 최고의 인터렉티브 몰입형 실시간 경험 제작 다양한 기술을 다루는 프로젝트를 위한 컨설팅 및 기술지원 서비스 Unity 전문성 인증 및 역량 강화 Unity Pro PiXYZ UAA ATP Tableau는 연결에서 협업에 이르기까지 데이터 활용을 위한 가장 강력한 분석 플랫폼입니다.당사는 Tableau의 파트너로서 다양한 사용자가 자신의 고유한 요구에 맞게 Tableau 기능을 사용 할 수 있도록 맞춤형 라이선스 옵션을 제공합니다. - 주요제품 DeskTop Server 다량 데이터의 신속한 분석에서 빅데이터, 애니데이터 연결까지 다양한 기능 브라우저나 Embed된 콘텐츠를 통해 Tableau를 액세스하며 Server/Online에 게시된 대시보드와 상호작용이 가능 Creator 브릭시스는 뛰어난 안정성과 높은 호환성을 두루 갖춘 CAD 솔루션인 브릭스캐드를 제공하고 있습니다.당사는 DWG 기반의 CAD 솔루션을 제공하는 브릭시스와 함께, 비용 효율적이고 익숙한 CAD 구축을 위한 도구를 제공합니다.- 주요제품 고품질 3D CAD 데이터를 쉽게 내보내고 가져오며, 무료 3D 모델링 소프트웨어 2D 설계 및 3D 모델링을 위한 최신 컴퓨터 지원 설계(CAD) 소프트웨어 산업 표준 .dwg를 기반으로하는 제품 설계, 어셈블리 설계, 판금 설계 및 엔지니어링을 위한 3D CAD 소프트웨어 개념 모델링, 도면 사용자 정의 및 실시간 렌더링의 발전으로 구동되며, 설계, 시공 문서화 및 제조 된 건물 제품을 위한 하나의 엔드 투 엔드 BIM 워크 플로우 아. Zoom 당사는 Zoom의 총판으로서 하이브리드 워크플레이스를 구현하기 위해 위치에 관계없이 소통하고, 아이디어를 공유하고, 더 많은 일을 해낼 수 있도록 솔루션을 제공합니다. - 주요제품 Zoom One 협업에 필요한 모든 솔루션 공간을 위한 모든 솔루션 영향력 있는 가상 및 하이브리드 경험을 주최하기 위한 솔루션 미팅 채팅 줌폰 회으실 시스템 커넥터 웨비나 이벤트 자. 기타 - Dubber 클라우드 기반 통화 녹음 및 음성 AI 솔루션 Dubber의 총판으로서 용량 제한 없이 녹음된 데이터를 AI 기반으로 분석하고 사용자가 인사이트를 확보하여 업무의 정확성 및 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원하고 있습니다. 기존 솔루션의 높은 비용과 고도의 관리 능력 소요에 부담을 겪는 기업들에게 프레시웍스의 솔루션을 제공함으로써, 짧은 구축 기간과 사용자