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제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무
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등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.②
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기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 키움증권㈜이 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. 주2) 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주3) '주당매출가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 제시한 공모희망가액 16,500원 ~ 20,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 키움증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주4) 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 16,500원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주5) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. 주6) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. (2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 수탁자의 명칭 및 주소 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 제이피아이헬스케어㈜(서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호) 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 보유주식 500,000주 및이승혜 보유주식 180,000주를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수 (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주) 보유자 회사와의 관계 증권의 종류 매출전보유증권수 매출증권수(주1) 매출후보유증권수
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와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 벤처금융 기명식 보통주 이승혜 특수관계인 기명식 보통주 합 계 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 [상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 구분 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 키움증권㈜ 47,400주 16,500원 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,500원 ~ 20,000원)의 밴드 최저가액인 16,500원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. (주2) 정정 후 2. 공모방법 금번 제이피아이헬스케어㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 900,000주(공모주식의 57.0%), 구주매출 680,000주(공모주식의 43.0%)의 일반공모방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 [공모방법 : 일반공모] 구분 공모 주식수 비율 비 고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합 계 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. 주3) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. [청약대상자 유형별 배정내역] 공모대상 배정주식수 배정비율 주당공모가액 모집(매출)총액(주2) 비고 일반청약자 395,000주 20,000원 주1) 주3, 주6 기관투자자 주4, 주5,주8 합 계 주1) 주당 공모가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 주2) 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 주7) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 주8) 「증권 인수업무
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등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 나. 모집의 방법 등 [모집방법 : 일반공모] 모집대상 배정주식수(비율) 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 [모집의 세부내역] 공모대상 배정주식수 배정비율 주당모집가액 모집총액 비고 일반청약자 225,000주 20,000원 주4) 주2 기관투자자 675,000주 주1, 주2 합 계 900,000주 주1) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를
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하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수
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있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 키움증권㈜이 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. 주2) 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한
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배정비율을 달리할 수 있습니다. 주3) '주당모집가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 결정한 20,000원 기준으로, 대표주관회사인 키움증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주4) 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 20,000원 기준으로, 대표주관회사인 키움증권㈜이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 주5) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. 주6) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. 다. 매출의 방법 등 [매출방법 : 일반공모] 매출대상 배정주식수(비율) 비고 일반공모 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 합계 [매출의 세부내역] 공모대상 배정주식수 배정비율 주당매출가액 매출총액 비고 일반청약자 170,000주 20,000원 주4) 주2 기관투자자 510,000주 주1, 주2 합 계 680,000주 주1) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 매출 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는
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다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주3) '주당매출가액'이란 대표주관회사인 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원 기준으로, 대표주관회사인 키움증권이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종결정하였습니다. 주4) 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원 기준으로, 대표주관회사인 키움증권이 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종결정하였습니다. 주5) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. 주6) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. (2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항 수탁자의 명칭 및 주소 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 제이피아이헬스케어㈜(서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호) 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 보유주식 500,000주 및이승혜 보유주식 180,000주를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수 (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주) 보유자 회사와의 관계 증권의 종류 매출전보유증권수 매출증권수(주1) 매출후보유증권수 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 벤처금융 기명식 보통주 이승혜 특수관계인 기명식 보통주 합 계 주1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 [상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 구분 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 키움증권㈜ 47,400주 20,000원 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은
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「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. (주3) 정정 전 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 키움증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인제이피아이헬스케어㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 결정할 예정입니다. 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 제이피아이헬스케어㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 대표주관회사인 키움증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다. (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 키움증권㈜은 공모희망가액을 다음과 같이 제시 하였으며, 확정공모가액인 주당 20,000원으로 결정하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 주당 확정공모가액 20,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인제이피아이헬스케어㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 결과 반영 여부 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격을 결정하였습니다. 상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 제이피아이헬스케어㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 대표주관회사인 키움증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜와 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 1주당 20,000원으로 최종 확정하였습니다. 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다. (주4) 정정 전 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 기관투자자 주1) 비율은 전체 공모주식수 1,580,000주에 대한 비율입니다. 주2) 일반청약자 배정분 395,000주~474,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (주4) 정정 후 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 기관투자자 주1) 비율은 전체 공모주식수 1,580,000주에 대한 비율입니다. 주2) 일반청약자 배정분 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (11) 수요예측 결과1) 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유, 일임) 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 경쟁률 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 주2)
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,106,000주 ~ 1,185,000주 중 1,185,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,185,000주를 기준으로 산출된 결과입니다. 2) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 건, 주) 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유, 일임) 기타 거래실적 유(주1) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 밴드하단 미만 미제시 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 20,000원 초과 20,000원(상단) 16,500원 초과 ~ 20,000원 미만 16,500원(하단) 16,500원 미만 가격미제시(관계인수인) 합계 3) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주, 원) 구분 국내 기관투자자 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유, 일임) 기타 공모 사모 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 미확약 15일 확약 1개월 확약 3개월 확약 6개월 확약 합 계 구분 외국 기관투자자 합계 거래실적 유(주1) 거래실적 무 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 미확약 15일 확약 1개월 확약 3개월 확약 6개월 확약 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 4) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.5) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 20,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주5) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 1,580,000주 주당 모집가액 또는매출가액 예정가액 16,500원 확정가액 주2) 모집총액 또는매출총액 예정가액 확정가액 주2) 청 약 단 위 주3) 청약기일 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2025년 08월 11일(월) 종료일 2025년 08월 12일(화) 일반투자자 개시일 2025년 08월 11일(월) 종료일 2025년 08월 12일(화) 청약증거금 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2025년 08월 14일(목) 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일: 2025년 08월 11일(월) ~ 2025년 08월 12일(화) 주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주3)
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주4) 청약기일:① 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년 08월 11일(월) ~ 2025년 08월 12일(화) (2일간, 08:00부터~16:00까지)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주5) 청약증거금 :① 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2025년 08월 14일(목) )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2025년 08월 14일(목) )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 08월 14일(목) 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주6) 청약취급처 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본점② 일반청약자 : 키움증권㈜ 본점③ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주7) 분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 주8) 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 1영업일 전( 2025년 08월 13일(수) )까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 추가납입이 발생 시 청약 마감일( 2025년 08월 12일(화) ) 20:00 까지 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다.참고로 상기의 납입일 2025년 08월 14일(목) 은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다. (중략) (6) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. [일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 청약우대여부 1인당 최고청약한도 청약증거금율 키움증권㈜ 우대고객 일반고객 [청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하 1,000주 30,000주 초과 1,500주 주1) 일반청약자의 최고 청약한도는 20,000주 ~ 30,000주이나 우대고객에 해당하는 경우에는 30,000주 ~ 45,000주까지 청약이 가능합니다. (중략) 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(1,106,000주 ~ 1,185,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(395,000주 ~ 474,000주)를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 395,000주에서 474,000주이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 197,500주 ~ 237,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2025년 08월 13일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식
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배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다 (후략) (주5) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 보통주 1,580,000주 주당 모집가액 또는매출가액 예정가액 16,500원 확정가액 20,000원 주2) 모집총액 또는매출총액 예정가액 확정가액 주2) 청 약 단 위 주3) 청약기일 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2025년 08월 11일(월) 종료일 2025년 08월 12일(화) 일반투자자 개시일 2025년 08월 11일(월) 종료일 2025년 08월 12일(화) 청약증거금 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2025년 08월 14일(목) 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※키움증권㈜ 청약일: 2025년 08월 11일(월) ~ 2025년 08월 12일(화) 주2) 주당 확정공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 20,000원으로 최종결정하였습니다. 주3) 청약단위 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 주4) 청약기일:① 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년 08월 11일(월) ~ 2025년 08월 12일(화) (2일간, 08:00부터~16:00까지)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주5) 청약증거금 :① 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2025년 08월 14일(목) )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일( 2025년 08월 14일(목) )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 08월 14일(목) 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의
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납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주6) 청약취급처 :① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 키움증권㈜ 본점② 일반청약자 : 키움증권㈜ 본점③ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 주7) 분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 주8) 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 1영업일 전( 2025년 08월 13일(수) )까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 추가납입이 발생 시 청약 마감일( 2025년 08월 12일(화) ) 20:00 까지 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다.참고로 상기의 납입일 2025년 08월 14일(목) 은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다. (중략) (6) 청약주식 단위 ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. [일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자배정물량 청약우대여부 1인당 최고청약한도 청약증거금율 키움증권㈜ 395,000주 우대고객 30,000주 일반고객 20,000주 [청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 30,000주 이하 1,000주 주1) 일반청약자의 최고 청약한도는 20,000주 이나 우대고객에 해당하는 경우에는 30,000주 까지 청약이 가능합니다. (중략) 라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 제이피아이헬스케어㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 금번 IPO는
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우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 395,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 197,500주 이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2025년 08월 13일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다 (후략) (주6) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 인수조건 명칭 주소 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 보통주1,580,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(16,500원 ~ 20,000원) 밴드 최저가액인 16,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(1,580,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위 : 원) 구 분 대가 수령자 금액 금액 산정내역 대가 수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용 변경이력 대가관련계약내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 키움증권㈜ 인수금액의3.0% 납입기일익일 인수계약서참조 주1 (대표)주관수수료 주2 성과수수료 키움증권㈜ 미정 인수금액의1.0% 이내 인수계약서참조 주3 주1) 인수대가는 희망공모가액 16,500원 ~ 20,000원 중
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최저가액인 16,500원 기준으로 산정한 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 3.0% 이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다 주3) [총액인수계약서] 중 제18조(수수료) 1. 본 주식의 공모(모집ㆍ매출ㆍ주선인 인수금액)와 관련하여 발생하는 발행회사와 매출주주의 수수료는 본 주식의 공모(모집ㆍ매출ㆍ주선인 인수금액)금액의 3.0%에 해당하는 금액으로 한다. 2. 제1항의 수수료 중에서 발행회사는 전체 공모주식수에서 모집주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "모집수수료")과 대표주관회사 추가 취득 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "추가 주식 수수료")을 지급할 의무를 지니며, 발행회사는 투자자의 주금납입금을 납입은행에서 인출하기 전 주금납입기일 익일에 모집수수료 및 추가 주식 수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하기로 합의하고, 이를 이행하기 위하여 납입은행에게 주금납입금에서 위 수수료 전액을 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다. 3. 제1항의 수수료 중에서 매출주주는 전체 공모주식수에서 매출주주가 매출하는 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "매출수수료")을 지급할 의무를 지니며, 대표주관회사는 주금납입기일에 청약자의 납입금 중에서 매출수수료를 공제한 금액을 매출주주 및 대표주관회사가 합의하여 지정하는 계좌로 송금 함으로써 매출주주로부터 매출수수료를 수취한다. 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 상기 수수료 외에 공모(모집ㆍ매출ㆍ주선인 인수금액)금액의 1.0%내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 제이피아이헬스케어㈜의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 키움증권 기명식보통주 47,400주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 취득금액이 변동될 수 있습니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주6) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 인 수 인 인수주식의종류 및 수 인수금액 인수조건 명칭 주소 키움증권㈜ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 보통주1,580,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원
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기준입니다. 주2) 대표주관회사인 키움증권㈜이 전체 공모주식의 100%(1,580,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위 : 원) 구 분 대가 수령자 금액 금액 산정내역 대가 수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용 변경이력 대가관련계약내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 키움증권㈜ 인수금액의 납입기일익일 인수계약서참조 주1 (대표)주관수수료 주2 성과수수료 키움증권㈜ 미정 인수금액의1.0% 이내 인수계약서참조 주3 주1) 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준으로 산정된 금액입니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다 주3) [총액인수계약서] 중 제18조(수수료) 1. 본 주식의 공모(모집ㆍ매출ㆍ주선인 인수금액)와 관련하여 발생하는 발행회사와 매출주주의 수수료는 본 주식의 공모(모집ㆍ매출ㆍ주선인 인수금액)금액의 에 해당하는 금액으로 한다. 2. 제1항의 수수료 중에서 발행회사는 전체 공모주식수에서 모집주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "모집수수료")과 대표주관회사 추가 취득 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "추가 주식 수수료")을 지급할 의무를 지니며, 발행회사는 투자자의 주금납입금을 납입은행에서 인출하기 전 주금납입기일 익일에 모집수수료 및 추가 주식 수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하기로 합의하고, 이를 이행하기 위하여 납입은행에게 주금납입금에서 위 수수료 전액을 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다. 3. 제1항의 수수료 중에서 매출주주는 전체 공모주식수에서 매출주주가 매출하는 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "매출수수료")을 지급할 의무를 지니며, 대표주관회사는 주금납입기일에 청약자의 납입금 중에서 매출수수료를 공제한 금액을 매출주주 및 대표주관회사가 합의하여 지정하는 계좌로 송금 함으로써 매출주주로부터 매출수수료를 수취한다. 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 상기 수수료 외에 공모(모집ㆍ매출ㆍ주선인 인수금액)금액의 1.0%내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 제이피아이헬스케어㈜의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 키움증권 기명식보통주 47,400주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 주1) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액인 20,000원 기준으로 계산된 금액입니다. 주2) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
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(주7) 정정 전 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 1,580,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 47,400주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으니, 투자자께서는 이점을 유의해주시기를 바랍니다. 금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 대표주관회사인 키움증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 대한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 키움증권㈜ 보통주 47,400주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,500원~20,000원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 47,400주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 1,580,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 47,400주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으니, 투자자께서는 이점을 유의해주시기를 바랍니다. 금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 대표주관회사인 키움증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 대한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 키움증권㈜ 보통주 47,400주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액 20,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 47,400주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치(2025년 1분기 기준 최근
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

12개월(LTM) 순이익) 적용산식 2025년 1분기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} 적용근거 구분 수치 참고사항 ① 2025년 1분기 기준최근 12개월(LTM) 순이익 6,195백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 ② 유사기업 PER 21.37배 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 주당 평가가액 25,928원 ① × ② ÷ ③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 공모가 산정결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을확정할 예정입니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 제이피아이헬스케어㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 제이피아이헬스케어㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 제이피아이헬스케어㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 제이피아이헬스케어㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【제이피아이헬스케어㈜의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 25,928원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2024년~2025년 6월 코스닥시장에 신규 일반상장한 기업(스팩 제외)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. [2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 할인율 상단 하단 키스트론 인투셀 바이오비쥬 이뮨온시아 로킷헬스케어 원일티엔아이 오가노이드사이언스 나우로보틱스 쎄크 한국피아이엠 에이유브랜즈 더즌 한텍 티엑스알로보틱스 엠디바이스 대진첨단소재 엘케이켐 위너스 모티브링크 피아이이 삼양엔씨켐 듀켐바이오 벡트 위츠 사이냅소프트 엠오티 에스켐 닷밀 노머스 탑런토탈솔루션 에이럭스 성우 에이치엔에스하이텍 한켐 인스피언 와이제이링크 제닉스 아이스크림미디어 M83 티디에스팜 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 평균 대표주관회사인 키움증권㈜는 제이피아이헬스케어㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 22.86% ~ 36.36%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,500원 ~ 20,000원으로 제시하였습니다.이는 2024년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 32.27%와 상단 기준 26.57%와 비교하여 상단 기준 할인율은 낮은 수준입니다.동사의 제품은 의료기기로서 제품 설계 및 제조 단계에서
제이피아이헬스케어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되고 있으며, 지속적인 연구개발의 대한 투자가 필요합니다. 또한, 동사가 속한 의료기기 산업은 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려하기 때문에 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮은 특성을 가지는 등 여타 산업 대비 높은 진입장벽을 갖고 있는 반면에 시장 내 인지도 등을 보유할 시 안정적이며 지속적인 매출 및 이익 창출할 수 있는 산업의 특성을 가지고 있습니다. 동사는 1980년에 설립되어 엑스선 기반의 영상진단 관련 핵심 부품과 영상기기를 개발하고 있습니다. 동사는 오랜 업력 및 기술력을 바탕으로 글로벌 의료기기 업체에 당사 제품을 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 이익을 시현하고 있습니다. 이처럼 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교 시 성장성, 수익성 및 재무안정성을 포함한 재무지표 수치 등을 종합적으로 고려하여 할인율을 산정하였습니다.금번 공모 시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 일반상장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모 시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정,가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (후략) (주8) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치(2025년 1분기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익) 적용산식 2025년 1분기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} 적용근거 구분 수치 참고사항 ① 2025년 1분기 기준최근 12개월(LTM) 순이익 6,195백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 ② 유사기업 PER 21.37배 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 주당 평가가액 25,928원 ① × ② ÷ ③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출 참고 공모가 산정결과 20,000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을확정 하였습니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 키움증권㈜는 제이피아이헬스케어㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 20,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 확정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 제이피아이헬스케어㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의
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영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 제이피아이헬스케어㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 등을 감안하여 대표주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜가 협의하여 1주당 20,000원으로 결정하였습니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 제이피아이헬스케어㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【제이피아이헬스케어㈜의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 25,928원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 20,000원 주2) 주1) 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2024년~2025년 6월 코스닥시장에 신규 일반상장한 기업(스팩 제외)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 20,000원으로 최종 확정되었습니다. [2024년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 할인율 상단 하단 키스트론 인투셀 바이오비쥬 이뮨온시아 로킷헬스케어 원일티엔아이 오가노이드사이언스 나우로보틱스 쎄크 한국피아이엠 에이유브랜즈 더즌 한텍 티엑스알로보틱스 엠디바이스 대진첨단소재 엘케이켐 위너스 모티브링크 피아이이 삼양엔씨켐 듀켐바이오 벡트 위츠 사이냅소프트 엠오티 에스켐 닷밀 노머스 탑런토탈솔루션 에이럭스 성우 에이치엔에스하이텍 한켐 인스피언 와이제이링크 제닉스 아이스크림미디어 M83 티디에스팜 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 평균 대표주관회사인 키움증권㈜는 제이피아이헬스케어㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 22.86% ~ 36.36%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,500원 ~ 20,000원으로 제시하였습니다.이는 2024년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 32.27%와 상단 기준 26.57%와 비교하여 상단 기준 할인율은 낮은 수준입니다.동사의 제품은 의료기기로서 제품 설계 및 제조 단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되고 있으며, 지속적인 연구개발의 대한 투자가 필요합니다. 또한, 동사가 속한 의료기기 산업은 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려하기 때문에 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮은 특성을 가지는 등 여타 산업 대비 높은 진입장벽을 갖고 있는 반면에 시장 내 인지도 등을 보유할 시 안정적이며 지속적인 매출 및 이익 창출할 수 있는 산업의 특성을 가지고 있습니다. 동사는 1980년에 설립되어 엑스선 기반의 영상진단 관련 핵심 부품과 영상기기를 개발하고 있습니다. 동사는 오랜 업력 및 기술력을 바탕으로 글로벌 의료기기 업체에 당사 제품을 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 이익을 시현하고 있습니다. 이처럼 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교 시 성장성, 수익성 및 재무안정성을 포함한 재무지표 수치 등을 종합적으로 고려하여 할인율을 산정하였습니다.금번 공모 시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 일반상장기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모 시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정,가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의
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기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 20,000원으로 최종 결정하였습니다. (후략) (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행 제비용 (3) 구주매출 금액 (4) 주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 16,500원~20,000원 중 공모가 하단기준인 16,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 공모금액(의무인수분 포함) X 3.0% 상장수수료 시가총액 700억 이상 1,000억 이하(640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원) 상장심사수수료 자기자본 1천억원 이하 등록세 증가 자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 기타비용 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합 계 주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 16,500원~20,000원 중 공모가 하단기준인 16,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 인수 수수료 및 신규상장 수수료는 공모가밴드의 하한인 16,500원을 기준으로 산출하였습니다. 또한 매출 주주가 부담하는 인수수수료는 제외하였습니다. 매출 주주가 부담하는 수수료까지 포함할 경우 인수수수료는 805,563,000원입니다. 주3) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행 제비용 (3) 구주매출 금액 (4) 주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 확정공모가액인 20,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 공모금액(의무인수분 포함) X 상장수수료 시가총액 1,000억 이상 2,000억 이하(820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원) 상장심사수수료 자기자본 1천억원 이하 등록세 증가 자본금의 4/1000 교육세 등록세의 20% 기타비용 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합 계 주1) 총공모금액, 발행제비용 등은 확정공모가액인 20,000원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 인수 수수료 및 신규상장 수수료는 확정공모가액인 20,000원 기준으로 산출하였습니다. 또한 매출 주주가 부담하는 인수수수료는 제외하였습니다. 매출 주주가 부담하는 수수료까지 포함할 경우 인수수수료는 입니다. 주3) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로
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산정하였습니다. (주10) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 16,500원 ~ 20,000원 중 공모가 하단 16,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. 당사의 공장은 안산과 시화에 위치하고 있습니다. 이로 인해 생산공장이 분산되어 있어 제조설비, 원자재 구매, 생산인원 등의 관리 비효율성이 존재하고 있습니다. 특히, 안산공장의 경우 30년 이상 경과되어 노후화 되었습니다. 따라서 이번 공모를 통하여 유입되는 자금을 기반으로 공장 통합 및 생산 Capa를 증대하고자 합니다. 그리드(Grid)의 안정적인 생산능력 확보와 차세대 스마트 엑스선(X-ray) 의료영상기기 매출 증가에 따른 생산시설 확보 등을 위하여 증설 투자할 목적으로 사용할 예정입니다. 또한 일부 차입금 상환을 통해 재무적 안정성 확보에도 사용계획이 있습니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 사용계획] (단위 : 백만원) 구분 2026(E) 2027(E) 합계 시설자금 채무상환자금 합계 1. 시설투자자금 (단위: 백만원) 구분 투자구분 내 역 2026(E) 2027(E) 합계 비고 시설투자자금 통합공장 신설 공장 부지 구입 및 설비 확장 합 계 당사는 주요 제품의 개발부터 설계, 생산, 품질관리, 납품까지 전 과정을 자체적으로 수행하고 있으며, 제품생산을 위한 생산공장을 확보하고 있습니다. 회사는 사업 초기인 1990년 그리드(Grid) 생산을 위해 안산 공장을 설치하여 운영하고 있으며, 이후 의료영상기기 분야에 진출함에 따라 2019년부터 시화 공장을 추가 설치하여, 현재 제품군별로 생산라인을 안산공장(그리드(Grid)) 및 시화공장(의료영상기기)으로 이원화하여 운영하고 있습니다. [당사 생산시설 현황] 구분 소재지 면적 현황 용도 안산공장 경기 안산시 소재(반월국가산업단지 내) 대지면적: 1,285평 건축면적: 813평 연면적: 1,557평 건폐율 : 63% 용적률 : 121% Grid 제조 시화공장 경기 시흥시 소재 (시화 MTV 내) 대지면적: 980평 건축면적: 640평 연면적: 640평 건폐율 : 65% 용적률 : 65% 의료영상기기 제조 현재 운영중인 안산공장의 노후화, 생산 Capa 증대 필요성 및 공장 이원화로 발생하는 제조 설비, 원자재 매입, 생산인원 관리, 물류 보관ㆍ관리 등의 비효율성을 개선하여 생산공장을 보다 탄력적으로 운영하고 제품의 공급 안정성을 확대하기 위하여 공장 통합 및 증설을 추진하고 있습니다.차세대 스마트 엑스선(X-ray) 의료영상기기(DeteCT, SrriXion)가 24년 하반기부터 생산/판매되고 있어 향후 외형적인 성장을 예상하고 있습니다. 의료영상기기의 특성상 생산 면적을 많이 차지하기에 공장 통합과 더불어 증설 투자를 염두에 두고 계획하고 있습니다. 21년부터 당사에서는 두개의 공장을 통합하기 위하여 약 45개 물건에 달하는 부동산을 지속적으로 조사해왔습니다. 외형확장에 필요한 생산 capa를 확보하기 위하여 대지 약 3천평(약 9,917㎡) 이상, 건물 약 2천평(약 6,611㎡) 이상의 기준으로 물색하고 있으며, 생산인원의 이탈 방지, 생산설비 이동 문제점 최소화 등을 위하여 안산시 단원구 및 시화 MTV 공단지역을 후보지로 설정하였습니다. 그리고 위치조건(도로, 진입상황