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주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 · 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 · 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 · 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. 제11조의 2(우리사주매수선택권) ① 당 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다. ③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여
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발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. 5. 배당에 관한 사항 제9조(이익배당, 의결권 제한 및 주식의 전환에 관한 종류주식) ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 2%이상의 금액에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동등의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. 제14조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 동종 주식에 대하여는 동등 배당한다. 제57조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 6. 의결권에 관한 사항 제28조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다. 제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 당 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다. 제30조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제31조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. 제32조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 제33조 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하 여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 제34조(주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
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II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 가. 지적재산권 형황」을 참고하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 시스템 반도체 디자인 솔루션 사업은 팹리스 고객사에 맞춤형설계 프로젝트 진행이 필요하며, 반도체 파운드리 업체의 공정 기술 변화에 맞추어 디자인하우스에서도 새로운 공정에 맞는 제품화 설계 기술의 개발이 함께 이루어지고 있습니다.그렇기에 팹리스 회사 또는 반도체 파운드리 회사와 디자인하우스 상호간에는 기술적으로 밀접한 협업관계에 있으며, 고객사로부터 인정받고 양산화를 달성한 제품에 대하여는 고객사의 양산에 따라 당사의 매출이 지속적으로 이루어지는 구조입니다. 그리고, 당사는 새로운 반도체 파운드리 공정에 최적화된 디자인 솔루션을 끊임없이 개발하고 기술 노하우(Know-How)를 통해서 팹리스 고객사의 반도체 개발비용 절감에 기여하고 있습니다.이처럼 당사의 디자인 솔루션이 시스템 반도체 산업의 생산수율 및 원가경쟁력에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 주요 인력 확보 및 지속적인 파운드리 공정 난이도 상승 등 선행 기술 연구 개발도 동시에 필요한 만큼 신규 경쟁회사의 부품사업 진입장벽이 높습니다.그러나, 상기 기술한 바와 같이 선도적인 기술력 확보를 위한 당사의 노력에도 불구하고 파운드리 공정 난이도의 상승과 선행 기술 확보에 실패하여, 시장의 기술적 변화에 부응하지 못하여 고객사가 요구하는 품질의 제품을 개발하지 못할 경우, 시스템 반도체 시장에서 당사의 디자인 솔루션 경쟁력 약화 및 매출처의 당사 디자인 솔루션 수요 감소로 당사의 실적이 하락할 위험이 존재하며, 이러한 실적 하락은 주가의 하락으로 이어질 수 있으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 하. 환율 변동에 따른 외환 위험 당사의 경우 영업활동을 한국뿐만 아니라, 대만과 중국에서도 영위하고 있기에 외환 위험, 특히 주로 달러화와 위안화에 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환변동위험의 노출에 따른 외환관련 손익(외화환산이익, 외환차익, 외화환산손실, 외환차손)은 금융수익 및 금융비용에 포함되어 당사 손익계산서에 영향을 미치고 있습니다. 외화관련손익(외화관련이익-외화관련손실)은 2022년 744백만원, 2023년 115백만원, 2024년 2,042백만원으로 전반적인 환율 변동에 따라 이익과 손실이 기록되고 있습니다.환율 변동에 대한 위험을 최소화하기 위하여 매입-매출 거래 시에 결제 통화를 단일화하여 환위험 헤지를 위한 준비를 하고 있습니다. 다만, 현재는 외환리스크 관리를 위한 선물환 등 외화파생상품 등의 계약을 체결하지 아니하였으며, 향후 국제금융시장 변동 등에 따라 환율 변동이 커질 경우 외환 위험이 발생할 가능성이 존재합니다. 투자자분들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 당사의 경우 영업활동을 한국뿐만 아니라, 대만과 중국에서도 영위하고 있기에 외환 위험, 특히 주로 달러화와 위안화에 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환변동위험의 노출에 따른 외환관련 손익(외화환산이익, 외환차익, 외화환산손실, 외환차손)은 금융수익 및 금융비용에 포함되어 당사 손익계산서에 영향을 미치고 있습니다. 외화관련손익(외화관련이익-외화관련손실)은 2022년 744백만원, 2023년 115백만원, 2024년 2,042백만원으로 전반적인 환율 변동에 따라 이익과 손실이 기록되고 있습니다. [외화 관련 손익 지표] (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 외환차익 외화환산이익 외환차손 외화환산손실 출처: 각 회계년도별 외부감사인 감사보고서 년 말, 2023년 말, 2022년 말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 주요 금융자산 및 부채 내역의 원화 환산 기준액은 다음과 같습니다. [외환 위험에 노출되어 있는 금융자산 및 부채의 원화 환산 기준액] (단위: 1$, 천원) 구분 통화 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 외화자산 현금및현금성자산 USD TWD SGD CNY HKD JPY 단기금융상품 USD 매출채권 USD CNY 미수금 USD CNY 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
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외화자산 합계 외화부채 매입채무 USD JPY 미지급금 USD 외화부채 합계 출처 : 각 회계연도별 외부감사인 감사보고서 2024년, 2023년, 2022년에 다른 변수가 모두 일정하다는 가정하에 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 당사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. [달러/원 환율 10% 변동 시 세후이익 및 자본에 미치는 영향] (단위 : 천원) 통화 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD TWD SGD CNY HKD JPY 합계 출처: 각 회계연도별 외부감사인 감사보고서 미국 달러화의 환율 변동은 다양한 글로벌 경제요인과 정책 변화에 의하여 영향을 받습니다. 특히 원-달러 환율은 미국의 금리정책, 무역 정책, 글로벌 경제 불확실성, 지정학적 리스크 등 여러 요소에 따라 크게 변동을 하고 있습니다. 2022년은 연초에 1,185.5원으로 시작했던 환율이 미국 연방준비제도(Fed)의 인플레이션 억제를 위한 공격적인 기준금리 인상과 러시아의 우크라이나 침공에 따른 안전자산 선호 증가, 한국의 수출 부진과 미국과의 금리 격차 확대로 인하여 2022년 10월 1,436.6원으로 상승하였습니다. 2023년은 미국이 금리 인상을 지속하고, 중국의 경기 둔화와 유럽의 에너지 위기가 발생하면서 달러화에 대한 수요가 증가하여 1,219.3원~1,360.6원 수준에서 등락이 이루어 졌고, 2024년은 미국의 경제 성장 둔화와 기준 금리 인하로 인하여 안정적인 변화 추이를 보이던 환율이 국내의 정치적 불확실성이 커지면서 12월에 환율이 급등하며 1,289.4원(2024.01.02) ~ 1,474.1(2024.12.30)원 수준으로 변동되었습니다. 이와같이 원-달러 환율은 복잡한 대외 변수와 국내의 정치 불안, 지정학적 리스크에 영향을 받고 있어서 예측이 어려운 영역입니다. 환 헤지를 위한 수단인 선물환, 통화선도계약 등을 활용하는 경우에 시장의 예측과 환율의 변화 추이가 반대로 진행되는 경우 리스크가 크기 때문에 매출과 매입을 동일통화로 거래를 하여 환 위험을 헤지하고 있습니다. 다음은 당사가 주로 환위험에 노출되어 있는 2025년 상반기 원/달러 환율 추이입니다. [주요 통화 변동 추이] 원-달러 환율 변동 추이.jpg 원-달러 환율 변동 추이 주) 환율 추이 기간은 2022.01.01~2025.04.25 입니다. 출처: 서울외국환중개 환율 변동에 대한 위험을 최소화하기 위하여 매입-매출 거래 시에 결제 통화를 단일화하여 환위험 헤지를 위한 준비를 하고 있습니다. 다만, 현재는 외환리스크 관리를 위한 선물환 등 외화파생상품 등의 계약을 체결하지 아니하였으며, 향후 국제금융시장 변동 등에 따라 환율 변동이 커질 경우 외환 위험이 발생할 가능성이 존재합니다. 투자자분들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 거. 경영진 변동 위험 당사의 경영진은 당사를 포함하여 반도체 설계 및 개발 분야에 오랜 기간 근무하면서 해당 산업에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사 경영에 큰 기여를 하고 있습니다. 대표이사와 주요 임원들의 법률위반 사실 등이 없고 설립 이후 경영권분쟁이 발생하지 않았으므로 경영위험의 발생은 제한적입니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며, 대표이사 및 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 다만, 시스템 반도체 산업 및 디자인 솔루션 산업에서 고급 인력 확보 및 유지는 산업 내 경쟁력에 직결되는 요소이고, 당사를 비롯한 경쟁사들 역시 고급 인력 확보를 위한 노력을 기울이고 있는 바, 경쟁사 및 후발주자로의 당사 핵심 경영진 이탈이 발생할 가능성이 있습니다. 또한, 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법 행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 사유로 동사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 동사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 존재하기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 경영진의 경영능력은 기업의
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성과와 장기적인 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다. 따라서, 경영진이 올바른 비전과 전략을 수립하고 실행하지 못하는 경우 동사의 장기적인 성과에 대한 위험이 존재합니다. 경영진의 능력은 기업의 비전뿐만 아니라 재무성과에도 영향을 미칠 가능성이 존재하며, 이로 인해 동사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 경영진은 당사를 포함하여 반도체 설계 및 개발 분야에 오랜 기간 근무하면서 해당 산업에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사 경영에 큰 기여를 하고 있습니다. 대표이사와 주요 임원들의 법률위반 사실 등이 없고 설립 이후 경영권분쟁이 발생하지 않았으므로 경영위험의 발생은 제한적입니다. 증권신고서 제출일 기준 현재 당사의 주요 임원(미등기 포함) 현황은 다음과 같습니다. [싸이닉솔루션 임원 현황] (단위 : 주) 직책명 성 명 (생년월일) 담당 업무 주요경력 소유주식 관계 종류 수량 대표이사 (등기/상근) 경영총괄 '06.02 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 대표이사'05.07 ~ '17.03 ㈜토파니디자인 대표이사'00.02 ~ '05.01 ㈜자람테크놀로지 대표이사 '94.01 ~ '00.01 현대전자(現 하이닉스) 대리 보통주 최대주주 사내이사 (미등기/상근) 이주태(1967.02.20) 국내영업 '24.03 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 전무이사 '22.12 ~ '24.01 ㈜엔지온 전무이사 '21.01 ~ '22.06 SK하이닉스시스템아이씨 부사장 '05.01 ~ '20.12 ㈜엘비세미콘 상무이사 '92.12 ~ '05.01 매그나칩반도체 차장 사내이사 사내이사 (등기/상근) 송창우(1969.05.26) 영업 '05.01 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 상무이사 '00.01 ~ '05.02 ㈜자람테크놀로지 사내이사 '94.01 ~ '00.01 현대전자(現 하이닉스) 대리 보통주 사내이사 사내이사 (등기/상근) 김수희(1971.05.08) 영업 '05.01 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 상무 '03.10 ~ '05.01 ㈜자람테크놀로지 영업팀장 '00.04 ~ '03.10 ㈜이엠디티 영업팀장 '94.01 ~ '00.02 현대전자(現 하이닉스) 대리 보통주 사내이사 사내이사 (미등기/상근) 최영철(1963.09.01) 연구소장 '07.12 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 연구소장 '87.01 ~'00.09 현대전자(現 하이닉스) 독일지사 매니저 사내이사 사내이사 (미등기/상근) 왕병관(1968.11.02) 신사업 '14.11 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 상무이사 '12.03 ~ '15.03 (주)인터허브테크놀로지 이사 '05.09 ~ '12.03 코텍세미컴 이사 '00.02 ~ '05.08 에이원프로스㈜ 이사 '94.01 ~ '00.02 현대전자(現 하이닉스) 대리 사내이사 사내이사 (미등기/상근) 권성준(1970.06.19) 경영관리 '05.08 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 CFO '01.11 ~ '05.07 ㈜자람테크놀로지 팀장 '00.05 ~ '01.11 한국투자파트너스(주) 심사역 '97.01 ~ '00.05 KTB네트워크 ㈜ 대리 사내이사 사외이사 (등기/비상근) 유승빈(1969.01.29) 경영자문 '24.04 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 사외이사 '23.09 ~ '24.09 ㈜벤처스카우트 전문위원’ '18.05 ~ '21.12 SK하이닉스시스템아이씨 상무 '93.02 ~ '18.04. 삼성전자 수석연구원 사외이사 감사 (등기/비상근) 장도영(1969.06.14) 감사 '24.04 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 등기감사 '21.04 ~ 현재 바디텍벤처스㈜ 등기감사 '18.03 ~ 현재 ㈜직방 등기감사 '05.08 ~ '06.04 ㈜워터비스 팀장 '01.04 ~ '05.07 (주)이커뮤니티 팀장 '00.06 ~ '00.08 ㈜웹켓 기획실장 '96.09 ~ '98.03 한국할부금융 주임 '94.01 ~ '95.01 ㈜엘지반도체 사원 감사 당사는 투명한 경영을 하고 있으며, 대표이사 및 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 다만, 시스템 반도체 산업 및 디자인 솔루션 산업에서 고급 인력 확보 및
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유지는 산업 내 경쟁력에 직결되는 요소이고, 당사를 비롯한 경쟁사들 역시 고급 인력 확보를 위한 노력을 기울이고 있는 바, 경쟁사 및 후발주자로의 당사 핵심 경영진 이탈이 발생할 가능성이 있습니다. 또한, 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법 행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 사유로 동사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 동사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 존재하기 때문에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 너. 경영권 변동 관련 위험 당사의 이현 대표이사는 2008년 9월 1일 발기인 이선영(이현 대표이사의 배우자)으로부터 출자 주식 전량(4,000주)을 주당 액면가액 금 5,000원에 양수하면서 당사의 최대주주로 올라섰습니다. 해당 거래는 배우자 간의 거래로 경영권 변동에 영향을 주는 거래는 아니였으며, 해당 거래로 인한 최대주주 변동 이후 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주가 변경된 이력은 부재합니다. 증권신고서 제출일 현재 최대주주인 이현 대표가 25.43% 지분을 보유하고 있으며, 대표이사를 포함한 최대주주 등의 지분율은 50.85%입니다. 상기 최대주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 의거, 6개월간 의무보유 및 자발적 의무보유기간 2년을 추가 설정하여 총 2년 6개월간 소유 주식에 대한 매각이 제한되어 경영권 변동의 가능성이 높지 않습니다. 추 가적으로 주요 주주인 남옥선(미등기임원의 배우자)의 지분(증권신고서 제출일 현재 지분 12.71%)에 대해서도 2년 6개월의 자발적 의무보유기간을 설정하였습니다. 그럼에도 불구하고 기타 예상치 못한 이유 등으로 당사의 최대주주가 매각 제한기간 이후 당사 지분을 제3자에게 매각할 경우, 경영권이 변경될 가능성이 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 본 사업 이외에 다양한 사업을 추진하는 과정에서 실적 악화 및 손상차손 등이 발생할 수 있음에 따라 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 이현 대표이사는 2008년 9월 1일 발기인 이선영(이현 대표이사의 배우자)으로부터 출자 주식 전량(4,000주)을 주당 액면가액 금 5,000원에 양수하면서 당사의 최대주주로 올라섰습니다. 해당 거래는 배우자 간의 거래로 경영권 변동에 영향을 주는 거래는 아니였으며, 해당 거래로 인한 최대주주 변동 이후 증권신고서 제출일 현재까지 최대주주가 변경된 이력은 부재합니다. 최대주주 변동에 기인한 당사의 경영권 변동 이력은 아래와 같습니다. (단위 : 주, %) 일자 변경사유 변경 전 변경 후 주주명 주식수 발행주식수 지분율 주주명 주식수 발행주식수 지분율 주1) 이선영 이 현 주2) 이 현 이 현 주3) 이 현 이 현 주4) 이 현 이 현 주5) 이 현 이 현 주6) 이 현 이 현 주7) 이 현 이 현 주8) 이 현 이 현 주9) 이 현 이 현 주10) 이 현 이 현 주11) 이 현 이 현 주12) 이 현 이 현 주1) 발기인 이선영(이현 대표이사의 배우자)으로부터 출자 주식 전량(4,000주)을 주당 액면가액 금5,000원에 양수하였습니다. 주2) 운영자금 확보를 위하여 제3자배정방식으로 에스엘아이5조합에 유상증자를 시행하였습니다. (주당 발행가액 : 250,000원, 발행주식 : 상환전환우선주 800주) 주3) 2011년 4월 17일에 자사주로 인수한 상환전환우선주 800주에 대하여 유상감자를 실시하였습니다. 주4) 2012년 3월 31일에 미처분이익이여금 100백만원을 재원으로 20,000주 주식배당을 실시하여 보유주식이 8,000주 증가하였습니다. 주5) 2012년 10월 27일에 모딕스에 대한 투자재원 마련을 위하여 참저축은행을 대상으로 상환전환우선주 3,333주를 발행하였습니다.(주당 발행가액 : 270,000원, 발행주식수 : 3,333주) 주6) 2013년 8월 1일에 참저축은행에 발행한 상환전환우선주 3,333주를 이익잉여금을 재원으로
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상환하였습니다. 주7) 2020년 6월 9일에 코오롱2020소재부품장비투자조합을 대상으로 전환사채 15억원과 상환전환우선주 3,750주를 주당 발행가액 400,000원에 발행하였습니다. 주8) 2020년 6월 16일에 송현 e-신산업펀드를 대상으로 전환사채 5억원과 상환전환우선주 1,250주를 주당 발행가액 400,000원에 발행하였습니다. 주9) 2023년 5월 31일에 코오롱2020소재부품장비투조합과 송현 e-신산업펀드에 각각 발행한 전환사채 15억원과 5억원이 각각 주당 400,000원에 보통주로 전환이 되어 5,000주가 증가되었습니다. 주10) 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 주당 액면가를 5,000원에서 100원으로 분할하는 것이 결의되어 2024년 4월 30일에 2백만주로 발행주식이 증가하였고, 동일 비율로 이현 대표이사 보유 주식이 증가하였습니다. 주11) 2024년 8월 22일 이사회에서 주식발행초과금 1,800백만원을 재원으로 무상증자를 시행하기로 결의하여 2024년 9월 9일을 신주배정기일로 하여 1주당 9주의 비율로 무상증자를 시행하여 이현 대표이사 보유 주식이 540만주 증가하였습니다. 주12) 2024년 11월 21일에 기보유주식 914,286주를 주당 3,500원의 매도가격으로 아이비케이투자증권(257,713주), IBKS 디자인신기술투자조합(285,715주), IBKS-수성 Pre-IPO 메자닌신기술투자조합1호(78,570주), 삼성증권삼성증권(타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T2호)(80,778주) 삼성증권(타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I2호)(211,510주)에 각각 매도하였습니다. 당사는 신고서 제출일 현재 최대주주인 이현 대표가 25.43%의 지분을 보유하고 있으며, 대표이사를 포함한 최대주주 등의 지분율은 50.85%입니다. [최대주주등의 의무보유 확약] 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율(증권신고서 제출일) 주식수(주) 지분율 이 현 최대주주 보통주 송창우 등기임원 보통주 김수희 등기임원 보통주 계 주 1) 상기 최대주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 의거, 6개월간 의무보유 및 자발적의무보유기간 2년을 추가 설정하여 총 2년 6개월간 소유 주식에 대한 매각이 제한되었습니다. 주 2) 주요 주주인 남옥선(미등기임원의 배우자)은 6개월 의무보유확약 및 자발적 의무보유기간 2년을 추가 설정하였습니다. 상기 최대주주 등은 코스닥 시장 상장규정에 의거, 6개월간 의무보유 및 자발적 의무보유기간 2년을 추가 설정하여 총 2년 6개월간 소유 주식에 대한 매각이 제한되어 경영권 변동의 가능성이 높지 않습니다. [주요주주의 의무보유 확약] 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율(증권신고서 제출일) 주식수(주) 지분율 남옥선 미등기임원의 배우자 보통주 추가적으로 주요 주주인 남옥선(미등기임원의 배우자)의 지분(증권신고서 제출일 현재 지분 12.71%)에 대해서도 2년 6개월의 의무보유기간을 설정하였습니다. 그럼에도 불구하고 기타 예상치 못한 이유 등으로 당사의 최대주주가 매각 제한기간 이후 당사 지분을 제3자에게 매각할 경우, 경영권이 변경될 가능성이 있습니다. 최대주주의 변경은 사업의 방향성 등 회사의 실적에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 본사업 이외에 다양한 사업을 추진하는 과정에서 실적 악화 및 손상차손 등이 발생할 수 있음에 따라 당사에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 더. 임직원 위법행위에 따른 위험 당사는 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 2023년 1월 2일 윤리강령규정을 제정하여 임직원이 지켜야하는 윤리적 의무와 책임을 규정하고 미공개 중요정보를 활용한 불공정거래를 금지하는 등 기본과 원칙에 입각한 윤리경영을 실천하기 위하여 노력하고 있습니다.그러나 임직원의 위법행위 발생 사전 방지 및 윤리경영 실천을 위한 당사의 이러한 노력에도 불구하고 어떠한 사유에 의해서든 당사의
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임직원이 관련 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 사회적 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써 향후 당사의 조직문화에 악영향을 미치거나 주요 매출처 등과의 거래관계에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 이는 당사의 경영환경 악화 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서느 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 2023년 1월 2일 윤리강령규정을 제정하여 임직원이 지켜야하는 윤리적 의무와 책임을 규정하고 미공개 중요정보를 활용한 불공정거래를 금지하는 등 기본과 원칙에 입각한 윤리경영을 실천하기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 임직원의 배임이나 횡령 등 위법행위로 인한 제재 혹은 처벌이 발생한 사례가 존재하지 않습니다. 임직원의 위법행위 발생 사전 방지 및 윤리경영 실천을 위한 당사의 이러한 노력에도 불구하고 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 관련 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 사회적 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실이 발생할 가능성이 있습니다. 또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써 향후 당사의 조직문화에 악영향을 미치거나 주요 매출처 등과의 거래관계에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 이는 당사의 경영환경 악화 및 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 러. 신규 설비 투자지출에 따른 CAPEX 증가 및 미회수 위험 당사는 별도의 생산 장비를 보유하지 않는 반도체 디자인 솔루션 업체로, 팹리스에서 웨이퍼 또는 칩 생산 의뢰를 받아서 외부 파운드리 업체와 후공정 업체를 통해 제작하여 납품하고 있습니다. 따라서, 당사는 대규모의 CAPEX 투자지출은 사업의 계속적 영위를 위한 필수 지출사항은 아닙니다. 다만, 공모자금 중에 40억원을 활용하여 개발 협력사인 스트라티오와 함께 센서 파운드리를 위한 팹 건설을 추진할 계획입니다. 센서는 일반 파운드리에서는 제공하지 않는 일부 특수 공정을 사용해야 하는데, 국내 센서 개발회사들이 단위 공정만 지원되는 국내 여러 곳에 산재된 R 팹을 통하여 개발에 성공을 하더라도 양산을 위한 파운드리를 확보하지 못하여 사업화 추진을 못하게 되는 경우가 많습니다.당사는 기존 파운드리 공정과 연계할 수 있는 특수 공정 팹을 건설하고자 합니다. 국내 대학 및 지방자치단체와 협력하여 설비 투자 및 운영비를 최소화할 수 있는 방안으로 시도를 할 예정이나, 매출 계획을 달성하지 못할 경우 당사의 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 따라 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 별도의 생산 장비를 보유하지 않는 반도체 디자인 솔루션 업체로, 팹리스에서 웨이퍼 또는 칩 생산 의뢰를 받아서 외부 파운드리 업체와 후공정 업체를 통해 제작하여 납품하고 있습니다. 따라서, 당사는 대규모의 CAPEX 투자지출은 사업의 계속적 영위를 위한 필수 지출사항은 아닙니다. 다만, 공모자금 중에 40억원을 활용하여 개발 협력사인 스트라티오와 함께 센서 파운드리를 위한 팹 건설을 추진할 계획입니다.센서는 일반 파운드리에서는 제공하지 않는 일부 특수 공정을 사용해야 하는데, 국내 센서 개발회사들이 단위 공정만 지원되는 국내 여러 곳에 산재된 R 팹을 통하여 개발에 성공을 하더라도 양산을 위한 파운드리를 확보하지 못하여 사업화 추진을 못하게 되는 경우가 많습니다.당사는 기존 파운드리 공정과 연계할 수 있는 특수 공정 팹을 건설하고자 합니다. 국내 대학 및 지방자치단체와 협력하여 설비 투자 및 운영비를 최소화할 수 있는 방안으로 시도를 할 예정이나, 매출 계획을 달성하지 못할 경우 당사의 수익성 등에 부정적인 영향이 발생할 수 있음에 따라 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
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[공모자금 사용 계획] (단위 : 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 시설자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 합계 주) 공모자금사용계획 관련 상세 내용은 「V. 자금의 사용목적」을 참고 부탁드립니다 머. 차입금 관련 위험 당사의 차입금은 2023년말 109억원에서 2024년말 143억원으로 증가하였습니다. 이는 매출 신장에 따른 운전자금 수요에 대응하기 위한 차입금으로 현금 및 현금성자산도 지속적으로 증가를 하고 있기 때문에 유동성 위기나 차입금 상환이 어려운 상황을 맞이할 가능성은 낮습니다. 2024년도에 우리은행으로부터 100억원 단기차입금이 발생을 하여 차입금 규모가 커졌으나, 207억원의 현금 및 현금성자산 보유로 순차입금은 마이너스를 보이고 있습니다. 현재 은행권의 단기차입금은 매년 연장이 되고 있고, 일부 상환을 하게 되더라도 대출금의 10% 수준에서 상환이 이루어지기 때문에 유동성 위기에 직면할 가능성은 낮습니다. 다만, 향후 당사가 추진중인 사업이 부진하거나, 이에 대한 추가적인 자금소요가 발생할 경우 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 차입금은 2023년말 109억원에서 2024년말 143억원으로 증가하였습니다. 이는 매출 신장에 따른 운전자금 수요에 대응하기 위한 차입금으로 현금 및 현금성자산도 지속적으로 증가를 하고 있기 때문에 유동성 위기나 차입금 상환이 어려운 상황을 맞이할 가능성은 낮습니다. 2024년도에 우리은행으로부터 100억원 단기차입금이 발생을 하여 차입금 규모가 커졌으나, 207억원의 현금 및 현금성자산 보유로 순차입금은 마이너스를 보이고 있습니다. [최근 3개년 차입금 잔액 및 유동금융자산 규모 현황] (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 차입금 (A) 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 리스부채(유동) 파생상품부채(유동) 전환사채(유동) 전환권조정- 전환사채(유동) 사채상환할증금(전환사채(유동) 사채 장기차입금 리스부채(비유동) 전환상환우선주부채(비유동) 유동금융자산 (B) 현금및현금성자산 단기금융상품 차입금 / 유동금융자산 (C = A / B) 순차입금 주)연결재무제표 기준 [2024년말 차입금 만기현황] (단위 : 백만원) 구분 차입처 내역 이자율(%) 만기일 2024년말 단기차입금 KEB하나은행 무역금융 우리은행 운전자금대출 소계 장기차입금 중소벤처기업진흥공단 운전자금대출 중소벤처기업진흥공단 시설자금대출 KEB하나은행 시설자금대출 소계 차감 : 유동성 대체액 소계 합계 현재 은행권의 단기차입금은 매년 연장이 되고 있고, 일부 상환을 하게 되더라도 대출금의 10% 수준에서 상환이 이루어지기 때문에 유동성 위험에 직면할 가능성은 낮습니다. 다만, 향후 당사가 추진중인 사업이 부진하거나, 이에 대한 추가적인 자금소요가 발생할 경우 재무안정성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 버. 분쟁에 따른 우발채무 관련 위험 당사는 증권신고서 제출일 현재 계류 중인 소송 사건이나 분쟁은 없는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 사업을 영위함에 있어 당사가 예상치 못한 소송이 제기될 수 있으며, 그 소송 내역 및 금액 여부에 따라 당사의 경영성과 및 재무상태에 영향이 있을 수 있다는 점을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 계류 중인 소송 사건이나 분쟁은 없는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 사업을 영위함에 있어 당사가 예상치 못한 소송이 제기될 수 있으며, 그 소송 내역 및 금액 여부에 따라 당사의 경영성과 및 재무상태에 영향이 있을 수 있다는 점을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 서. 관계회사, 종속회사 및 타법인 증권 취득과 관련된 위험 당사는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사로 INTERHUB TECHONOLOGY CHINA, MK TECHNOLOGY를 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 당사는 2022년에 693,291위안과 2023년에
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206,708위안을 더한 합계 금액 90만위안을 투자하여 INTERHUB TECHNOLOGY CHINA(심천)의 출자 지분 90%을 취득하여 종속회사로 편입을 하였습니다. 2024년에는 MK TECHNOLOGY를 중국 상해에 자본금 50만위안의 자회사를 설립하여 종속기업으로 편입을 하였습니다. 각 회사는 중국 지역에서 디자인 서비스 업무 확대를 도모하기 위하여 설립이 되었습니다. ㈜글로벌센싱테크놀로지는 MEMS Microphone sensor 설계 기술 및 공정 기술을 확보하기 위하여 2015년도에 66백만원을 출자하였으며, 33.34%의 지분을 보유하고 있어 관계기업으로 분류를 하고 있습니다. 한편, 당사의 자산, 매출 및 순이익 규모를 고려했을 때, 상기 연결대상 종속회사의 재무건전성이나 실적이 당사의 연결기준 재무제표에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 연결대상 종속회사의 자산규모가 증가하고 지속적으로 순손실을 기록할 경우 당사에 재무지원 부담이 발생할 가능성을 배제할 수 없으니, 투자자께서는 이러한 연결대상 종속회사 또는 향후 지분 취득 대상법인과 관련된 사항에 유의하시기 바랍니다. 당사(이하 "연결회사")의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산ㆍ부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 연결회사는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분 또는 공정가치로 측정합니다. 그밖의 비지배지분은 다른 기준서의 요구사항이 없다면 공정가치로 측정합니다. 취득관련원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다.영업권은 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액으로 인식됩니다. 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가액보다 작다면, 그 차액은 당기손익으로 인식합니다.연결회사 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권, 채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 연결회사에서 채택한 회계정책을 일관성 있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다. 당사는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사로 INTERHUB TECHONOLOGY CHINA, MK TECHNOLOGY를 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 당사는 2022년에 693,291위안과 2023년에 206,708위안을 더한 합계 금액 90만위안을 투자하여 INTERHUB TECHNOLOGY CHINA(심천)의 출자 지분 90%을 취득하여 종속회사로 편입을 하였습니다. 2024년에는 MK TECHNOLOGY를 중국 상해에 자본금 50만위안의 자회사를 설립하여 종속기업으로 편입을 하였습니다. 각 회사는 중국 지역에서 디자인 서비스 업무 확대를 도모하기 위하여 설립이 되었습니다. ㈜글로벌센싱테크놀로지는 MEMS Microphone sensor 설계 기술 및 공정 기술을 확보하기 위하여 2015년도에 66백만원을 출자하였으며, 33.34%의 지분을 보유하고 있어 관계기업으로 분류를 하고 있습니다. [종속기업 및 관계기업 현황] (단위: %) 구분 회사명 소재지 2024년말 지배지분율 2023년말 지배지분율 결산월 업종 종속기업 중국 12월 반도체 디자인서비스 중국 12월 반도체 디자인서비스 관계기업 ㈜글로벌센싱테크놀로지 한국 12월 주) MK TECHNOLOGY는 2024년 3월 1일에 설립되어 2024년중에 신규로 자본금을 납입하였습니다 [주요 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보] (단위: 백만원) 회사명 자산 부채 자본 매출 당기순이익 총포괄손익 종속기업 관계기업 (주)글로벌센싱테크놀로지 주1) 2024년 12월말 재무제표 기준입니다. 주2) 상기 요약 재무정보는 회계정책 차이 조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부거래는 제거하기 전 금액입니다 한편, 당사의 자산, 매출 및
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순이익 규모를 고려했을 때, 상기 연결대상 종속회사의 재무건전성이나 실적이 당사의 연결기준 재무제표에 미치는 영향은 제한적일 것으로판단됩니다. 그럼에도 불구하고 연결대상 종속회사의 자산규모가 증가하고 지속적으로 순손실을 기록할 경우 당사에 재무지원 부담이 발생할 가능성을 배제할 수 없으니, 투자자께서는 이러한 연결대상 종속회사 또는 향후 지분 취득 대상법인과 관련된 사항에 유의하시기 바랍니다. 어. 내부 정보 관리 미흡 위험 당사는 상장 이후 공시규정 등 관련 규정에서 정하고 있는 주요한 사항들을 적시에 공시 가능하도록 공시 조직을 구축하였으며 공시책임자 및 공시 담당자는 상장 이후 코스닥시장 공시규정 및 동규정 시행세칙에서 정하는 공시전문교육을 이수할 예정입니다. 당사는 상장 이후 거래소 및 금융감독원에 정기공시, 수시공시 및 공정공시 등의 의무를 성실하게 준수하기 위해 공시전담조직을 체계적으로 갖추었습니다. 당사는 공시담당 임직원에 대해 「코스닥시장 공시규정」 제2장 공시의무 제1절 주요 경영사항 신고 및 공시 등 관련 법률 및 제규정을 충분히 숙지하도록 하고 있으며, 공시책임자와 공시담당자(정, 부) 2인으로 하여금 공시업무에 대해 상호 점검 및 보완할 수 있도록 업무프로세스를 갖추고 있습니다. 한편, 당사는 2023년 1월 윤리강령을 제정하여 임직원의 기본 윤리, 공정한 경쟁과 거래에 대한 윤리 등에 대하여 명시하고 임직원들이 이를 준수할 수 있도록 독려하고 있습니다. 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생 및 예상치 못한 관리인력 이탈에 따른 내부 정보 관리 미흡 위험을 완전히 배제할 수는 없다는 점을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 상장 이후 공시규정 등 관련 규정에서 정하고 있는 주요한 사항들을 적시에 공시 가능하도록 공시 조직을 구축하였으며 공시책임자 및 공시 담당자는 상장 이후 코스닥시장 공시규정 및 동규정 시행세칙에서 정하는 공시전문교육을 이수할 예정입니다. [공시담당 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요경력 비고 CFO 권성준 경영지원총괄 `97.02 고려대학교 전자공학과 학사 `97.01 ~ `00.05 ㈜KTB네트워크 대리 `00.05 ~ `01.11 한국투자파트너스㈜ 책임심사역 `01.11 ~ `05.08 ㈜자람테크놀로지 관리팀장 `05.08 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 상무이사 공시책임자 부장 위연화 경영지원 `00.02 경기대학교 회계학과 학사 `00.02 ~ `10.03 ㈜자람테크놀로지 관리 과장 `12.04 ~ `23.06 ㈜인터허브테크놀로지 경영지원 부장 `23.07 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 경영지원 부장 공시담당자 (정) 과장 김방원 경영지원 `11.02 수원대학교 경영학과 학사 `15.04 ~ `18.08 중앙세무회계사무소 대리 `18.09 ~ `23.09 삼아사운드 회계팀 과장 `23.09 ~ `24.08 에프알텍 재경팀 과장 `24.09 ~ 현재 ㈜싸이닉솔루션 경영지원 과장 공시담당자 (부) 당사는 상장 이후 거래소 및 금융감독원에 정기공시, 수시공시 및 공정공시 등의 의무를 성실하게 준수하기 위해 공시전담조직을 체계적으로 갖추었습니다. 당사는 공시전문성 제고 및 체계적인 공시체제 구축을 위해 권성준CFO에게 공시책임자의 역할을, 재무경영팀 소속 위연화 부장에게 공시담당자(정)의 역할을 부여하였습니다. 추가로 공시 담당자(부)로 재무경영팀 소속 김방원 과장을 공시담당자(부)로 선임하여 투자자 보호를 위한 투명한 공시시스템을 구축하였습니다.당사는 공시의무의 성실한 이행을 위해 공시담당 임직원에 대해 「코스닥시장 공시규정」 제2장 공시의무 제1절 주요 경영사항 신고 및 공시 등 관련 법률 및 제규정을 충분히 숙지하도록 하고 있으며, 공시책임자와 공시담당자(정, 부) 2인으로 하여금 공시업무에 대해 상호 점검 및 보완할 수 있도록 업무프로세스를 갖추고 있습니다. 전자공시와 관련하여 변경된 사항이나 교육에 필요한 사항은 자체교육을 실시하고 있으며, 향후 신속하고 정확한 공시를 위해 금융감독원, 한국거래소 등 관련기관에서 실시하는
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주요 공시관련 교육에 참석할 예정입니다. 한편 당사는 2023년 1월 윤리강령을 제정하여 임직원의 기본 윤리, 공정한 경쟁과 거래에 대한 윤리 등에 대하여 명시하고 임직원들이 이를 준수할 수 있도록 독려하고 있습니다. 윤리규정 발췌 제8조(윤리의무) 1. 모든 직무를 투명하고 공정하게 수행하며, 임직원의 명예를 손상시킬 수 있는 불법행위 및 비윤리행위를 하지 않는다. 2. 모든 임직원은 이해관계자로부터 어떠한 형태의 금전적 이익도 취하지 않는다. 3. 임직원 상호간 선물은 사회통념상 인정되는 범위에 한하며, 금전대차 등의 행위는 원칙적으로 금지한다. 4. 임직원은 회사자산을 보호할 의무가 있으며, 개인의 이익을 목적으로 회사자산을 사용하지 않는다. 5. 고객, 협력사 및 회사의 모든 자료와 정보는 책임자의 사전승인 없이 외부에 부당하게 공개되거나 유출되어서는 안 되며, 모든 임직원은 정보유출의 사전예방 의무가 있다. 제11조 (주주의 이익보호) 1. 주주 및 투자자의 가치가 창출될 수 있도록 혁신경영을 통해 기업의 가치를 높인다. 2. 책임경영과 정도경영을 통해 장기적이고 안정적인 이익을 창출함으로써 주주 및 투자자의 수익을 보호한다. 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생 및 예상치 못한 관리인력 이탈에 따른 내부 정보 관리 미흡 위험을 완전히 배제할 수는 없다는 점을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 23,605,000주 중 7,625,000주(공모 후 지분율 32.30%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 10,171,428주(공모 후 지분율 43.09%)를 포함 총 15,980,000주(공모 후 지분율 67.70%)가 유통제한될 예정입니다. 상장 후 1개월 후에는 875,000주(공모 후 지분율 3.71%), 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분 105,000주(공모 후 지분율 0.44%), 상장 후 6개월 후에는 2,285,715주(공모 후 지분율 9.68%), 상장 후 2년 6개월 후에는 12,714,285주(공모 후 지분율 53.86%)가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각 제한기간(상장일기준) 매각 제한사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 이현 최대주주 보통주 2년 6개월 주1) 송창우 임원 보통주 2년 6개월 주1) 김수희 임원 보통주 2년 6개월 주1) 소계 5%이상주주 남옥선 임원의특수관계인 보통주 2년 6개월 주2) 코오롱2020소재부품장비투자조합 벤처금융 보통주 아이비케이에스 디자인 신기술투자조합 벤처금융 보통주 6개월 주3) 보통주 6개월 주4) 소계 1%이상주주 최기환 타인 보통주 LS증권 전문투자자 보통주 1개월 주5) 미래에셋증권(지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁) 타인 보통주 미래에셋증권(지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁) 미래에셋증권(지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁) 아이비케이투자증권 전문투자자 보통주 6개월 주3) 전문투자자 보통주 6개월 주4) 삼성증권 (타임폴리오
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코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T2호) 타인 보통주 6개월 주3) 6개월 주4) 삼성증권 (타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I2호) 6개월 주3) 6개월 주4) 소계 소액주주 IBKS-수성Pre-IPO메자닌신기술투자조합1호 벤처금융 보통주 6개월 주3) 벤처금융 보통주 6개월 주4) 모비릭파트너스 전문투자자 보통주 1개월 주5) 한양증권 전문투자자 보통주 1개월 주5) 하나증권 전문투자자 보통주 1개월 주5) 개인주주 타인 보통주 소계 공모주식 공모주주 보통주 상장주선인 상장주선인 의무인수 보통주 3개월 주6) 합계 주1) 당사의 최대주주인 이현 대표이사를 포함한 최대주주등이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 따르면 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 2년 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 주2) 당사 임원의 특수관계인이 보유한 주식은 규정상 의무보유 대상은 아니나 투자자 보호 및 주가 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등)에 의거하여 상장일로부터 2년간은 한국예탁결제원에서, 이후 6개월간은 상장주선인인 대신증권㈜에서 의무보유됩니다. 주3) 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 경우「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 주4) 규정상 의무보유 대상은 아니나 투자자 보호 및 주가 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등)에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적 보호예수를 확약하였습니다. 주5) 해당 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등)에 해당하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 주6) 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. [상장 이후 시점별 유통가능 주식수] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) 구분 주식수(주) 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 2년 6개월뒤 유통가능 주) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다. 금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 23,605,000주 중 당사의 최대주주 등(이현 외 2인)이 보유한 주식은 총 10,171,428주(공모 후 지분율 43.09%)이며, 「코스닥시장 상장 규정」제26조 제1항 제1호 및 등 규정 제26조 제1항 단서 조항에 따라 전량 2년 6개월간 의무보유 예정입니다. 당사 임원의 특수관계인 남옥선이 보유한 주식 2,542,857주(공모 후 지분율 10.77%)는 규정상 의무보유 대상은 아니나 투자자 보호 및 주가 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 2년간은 한국예탁결제원에서, 이후 6개월간은 상장주선인인 대신증권㈜에서 의무보유됩니다. 또한, 아이비케이에스 디자인 신기술투자조합의 보유 주식 857,145주(공모 후 지분율 3.63%), 아이비케이투자증권의 보유 주식 398,283주(공모 후 지분율1.69%), 삼성증권(타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T2호)의
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보유 주식 124,840주(공모 후 지분율 0.53%), 삼성증권 (타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I2호)의 보유 주식 326,878주(공모 후 지분율 1.38%), IBKS-수성Pre-IPO메자닌신기술투자조합1호의 보유 주식 121,426주(공모 후 지분율 0.51%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식으로부터 취득된 것으로, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 아이비케이에스 디자인 신기술투자조합이 보유한 주식 285,715주(공모 후 지분율 1.21%)와 아이비케이투자증권이 보유한 주식 70,285주(공모 후 지분율 0.30%), 삼성증권 (타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T2호)이 보유한 주식 22,031주(공모 후 지분율 0.09%), 삼성증권 (타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I2호)이 보유한 주식 57,684주(공모 후 지분율0.24%), IBKS-수성Pre-IPO메자닌신기술투자조합1호의 주식 21,428주(공모 후 지분율 0.09%)는 규정상 의무보유 대상은 아니나 투자자 보호 및 주가 안정성 제고를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7 에 의거하여 자발적 보호예수로 상장일로부터 6개월간 매각이 제한되었습니다. 한편, LS증권이 보유한 주식 500,000주(공모 후 지분율 2.12%)와 모비릭파트너스, 한양증권, 하나증권이 보유한 주식 각 125,000주(공모 후 지분율 0.53%)에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호(벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등)에 해당하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다. 상장주선인 대신증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조 5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인105,000주(공모 후 지분율 0.44%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 "세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 7,625,000주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 32.30%에 해당합니다. 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의
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의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식되어 주가 하락을 초래할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 3,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 105,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 대신증권㈜ 보통주 105,000주 상장 후 3개월 주) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액4,300원 ~ 5,100원 중 최저가액인4,300원 기준입니다. 「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 105,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다. 다. 유사기업 선정의 부적합 가능성 당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 기준 등을 고려하여 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 그러나 비교 참고회사 선정기준의 임의성 및 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인해 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기 기준에 따른 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정 부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 유사회사 선정 시 비교기업 선정(제외)기준, 반영 방법 등 합리적인 근거에 따라 적용하였으나 정량적인 기준 외에 평가과정에서 평가자의 정성적인 판단 및 자의성이 반영됨에 따라 산정결과로 도출된 희망 공모가액 역시 그 완결성을 보장할 수는 없습니다. 유사회사 선정 과정에 대한 자세한 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 나. 희망공모가액의 산출방법」에 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. 또한 금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 최종 유사기업으로 선정된 회사는 해외 상장기업 Alchip Technologies와 Global Unichip Corp.이며 기업 규모의 차이 및 주요 제품이나 서비스 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수 없습니다.
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또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 라. 상장 이후 주가의 공모가격 하회 및 투자원금손실 발생에 따른 위험 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후에 당사 주식의 거래 가격이 금번 공모가격을 하회할 수 있으며, 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 주관사의 합의를 통해 결정될 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 미래전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 한국 증권시장의 변동성 여부 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.따라서 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 매각하지 못할 수 있으며, 그 결과로 인해 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자 의사를 결정하시기 바랍니다. 마. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue) 향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 당사는 코스닥시장 상장 이후 1년이 경과하기 전까지 상장주선인의 사전 서면동의 없이는 총액인수계약서에 의한 공모주식을 상장주선인에 매각하는 것 이외에 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 유가증권을 발행하거나 직간접적으로 매매하거나, 담보제공 등 제3자와의 거래를 하지 않도록 할 것입니다.향후, 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하는 경우(매각 제한 기간이 종료한 이후에는 매각 금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 또는 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 바. 신규상장종목의 신규상장일 가격제한폭 확대에 따른 위험 2023년 06월 26일부터 유가증권 및 코스닥시장 신규상장종목의 신규상장일 기준가격이 기존 '공모가격의 90~200% 내에서 호가를 접수하여 결정된 시가'에서 '공모가격'으로 변경되며, 신규상장일 가격제한폭은 기존 '기준가격 대비 ±30%'에서 '기준가격(공모가격)의 60~400%'로 변경됩니다. 2021년 10월 18일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으나, 변동성완화장치가 없더라도 가격 변동은 기준가의 가격제한폭(60~400%) 내로 제한되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한국거래소는 신규상장종목의 기준가격 결정방법을 개선하고 가격제한폭을 확대함으로써 신규상장일 당일 신속한 균형가격 발견기능을 제고할 목적으로 2023년 04월 13일 보도자료 통해 '신규상장일 가격 결정방법 개선을 위한 업무규정 시행세칙 개정'을 발표하였습니다.금번 유가증권시장 업무규정 시행세칙의 주요 개정내용은, 1) 신규상장종목의 최초 가격 결정을 시가기준가 방식에 따르지 않고, 발행가액 자체를 기준으로 하는 방법으로 변경하는 것과 2) 신규상장종목의 가격제한폭을 신규상장일 기준가격 대비 60~400%로 상한가 및 하한가를 확대하여 적용하는 것으로서, 이를 요약하면 아래와 같습니다. [신규상장종목의 상장일 가격 변동 범위] 구분 변경 전 변경 후 상장일 기준가격 시가 (공모가의 90% ~ 200%) 공모가격 (별도의 가격결정 절차 없음) 상장일 가격제한폭 기준가격의 70% ~ 130% 기준가격의 60% ~ 400% 주1) 대상시장: 유가증권 및 코스닥
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시장(코넥스는 미적용) 주2) 대상증권 및 종목: 신규상장종목(주권, 외국주식예탁증권, 외국주권, 투자회사, 부동산투자회사, 사회간접투융자회사, 선박투자회사) 주3) 적용시간: 신규상장일의 정규시장 및 장종료 후 시간외시장 금번 진행되는 공모의 경우 현재 신주의 상장 예정일이 해당 시행세칙 개정 내용의 시행시기인 2023년 6월 26일 이후이므로 개정된 규정을 적용받는다는 점을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 또한 2021년 10월 18일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으나, 변동성완화장치가 없더라도 가격 변동은 기준가의 가격제한폭(60~400%) 내로 제한되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 사. 공모가 산정 및 결정 방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 판매 제품의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다.당사는 Alchip Technologies, Global Unichip Corp. 총 2개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 비교기업으로 선정된 2개사가 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 그 외에 비교기업 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있습니다.주식의 공모가격 결정은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능합니다. 금번 공모를 위한 가격 결정은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생 가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자께서는 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 상기와 같은 사항 및 PER 평가방식의 한계에 주의하시기 바랍니다. 또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [PER 방식의 희망공모가액 선정방법의 한계] 구분 한계 PER가치평가 PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다. PER 가치평가는 추정 실적만을 고려하여 기업의
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가치를 평가합니다. 따라서, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화, 생산시설 활용 등 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않는 한계점이 있습니다. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스(Fabless) 기업들에게 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통하여 축적된 기술력과 전문성을 바탕으로 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 이를 통하여 개발된 웨이퍼 또는 칩을 팹리스 고객사에게 공급하는 사업을 주 사업영역으로 영위하고 있으며, 한국표준산업분류 상 '(C26122)비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업'에 속해 있습니다. 이에 따른 비교기업 선정을 위해 당사의 사업구조, 영업능력, 시장 내 지위, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 비교기업의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용 가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하였습니다. 그 결과 당사는 Alchip Technologies, Global Unichip Corp. 총 2개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 상기 기준에 따라 비교기업으로 선정된 2개사가 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 주식의 공모가격 결정은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능합니다. 금번 공모를 위한 가격 결정은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조제1항제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 아. 신규상장 요건 미충족 및 상장예비심사 결과 효력 상실 위험 금번 공모는 「코스닥시장 상장규정」에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다.그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다. 또한 투자자 보호 등의 사유로 추가적인 효력발생시기가 재기산 되는 정정기재가 발생하여 상장 일정이 조정될 경우 상장예비심사 결과의 효력이 상실될 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 2025년 1월9일
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상장예비심사신청서를 제출하여 2025년4월15일 한국거래소로부터 상장예비심사결과를 통지받았습니다. 금번 공모는 코스닥시장 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다.「코스닥시장 상장규정」상 분산요건은 다음과 같습니다. [코스닥시장 분산요건] (다음 중 택 1) 가. 신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상일 경우 : - 신청 후 5%(최소 10억원) 이상 공모나. 신청일 기준 소액주주 지분 25% 미만일 경우 - 신청 후 10% 이상 공모 상장신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상다. 신청일 기준 자기자본 500억원 또는 시가총액 1,000억원 이상 - 신청 후 10% 이상 기업 규모 따라 100만주 이상 공모라. 신청 후 25% 이상 공모 (*) 단, 상장신청일 기준 소액주주 500인 이상 충족 필요 한국거래소의 상장예비심사 결과 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 주식의 분산(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)요건을 구비하여야 하며, 당사가 「코스닥시장상장규정」 제8조제1항에서 정하는 각호의 사유에 해당되어 상장예비심사 결과에 중요한 영향을 미친다고 한국거래소가 인정하는 경우에는 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사신청서를 다시 제출하여 심사를 받아야할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다. 코스닥시장 상장예비심사 결과회사명: 주식회사 싸이닉솔루션 1. 상장예비심사결과 □ ㈜싸이닉솔루션이 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장 상장규정(이하 "상장규정"이라한다) 제6조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('25. 04. 15)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함 - 다 음 - □ 사후 이행사항 - 신청법인은 상장규정 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함 - 만약 신청법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제1항제38호에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제28조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함 2. 상장예비심사결과의 효력 불인정 □ 신청법인이 코스닥시장상장규정 제8조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)가 판단하는 경우, 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음 1) 상장규정 제5조제2호에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음이나 수표의 부도, 합병, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우 2) 상장예비심사신청서 또는 첨부서류를 거짓으로 기재하거나 중요한 사항을 빠뜨린 사실이 확인된 경우 3) 상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 증권 발행제한, 검찰 고발, 검찰통보 또는 과징금 부과 조치(금융위원회의 과징금 부과조치를 포함)를 의결한 사실이 확인된 경우 4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조에 따른 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우 5) 상장예비심사 결과를 통보받은 날부터 6개월 이내에 상장신청서를 제출하지 않은 경우. 다만, 해당 법인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 상장신청서 제출기한 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 제출기한을 연장할 수 있음 6) 상장을 신청할 때 제출한 재무내용 등이 상장예비심사신청 시에 제출한 내용 등과 현저하게 다르거나 중대한 변경이 발견된 경우 7) 그 밖에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 상장규정시행세칙 제13조에서 정하는 경우 □ 코스닥시장상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류(최근 사업연도의 개별·연결재무제표 및
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그에 대한 감사인의 감사보고서 등)에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 상장신청인에 대하여 임원(상법 제408조의2에 따른 집행임원을 포함)의 해임·면직 권고, 임원의 직무정지 또는 감사인 지정조치를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 상장 심사요건에 따라 심사하여 심사의 효력이 불인정되어야 한다고 판단되는 때에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음 3. 기타 신규상장에 필요한 사항 □ 상장신청인은 코스닥시장상장규정 제5조에서 정하는 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하여야 함 1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의 2) 발행한 어음이나 수표의 부도, 합병(상법 제522조, 제527조의2, 제527조의3에 따른 합병을 말함), 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등 경영상 중대한 사실 3) 모집 또는 매출의 신고. 이 경우 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항을 포함하여 제출하여야 함 4) 상장신청인이 국내기업이고, 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우, 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서 5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회 개최(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 개최). 이 경우 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 같이 제출하여야 함 만약 당사의 상장적격성심사 결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우 이는 당사 주식 상장 일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.코스닥시장 상장규정 제27조 및 제28조에 따라 보통주권의 신규상장신청인이 한국거래소의 상장예비심사를 통과 후 해당 보통주권을 신규상장하기 위하여 상장예비심사결과를 통지 받은 날부터 6개월 이내에 세칙으로 정하는 신규상장신청서와 첨부서류를 한국거래소에 제출하여야 합니다.당사는 2025년 1월9일 한국거래소에 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년4월15일 상장예비심사 승인을 통지 받았으며, 코스닥시장에 상장하기 위해서는 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 6개월 이내에 신규상장 신청을 해야 합니다. 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 증권신고의 효력발생시기를 재기산하는 정정기재가 필요한 경우 청약일정 및 신규상장 일정이 변경될 수 있고, 이 경우 상장예비심사 결과의 효력이 상실되어 상장예비심사를 다시 진행해야 할 가능성이 있습니다.다만, 「코스닥시장 상장규정」제8조 제1항 제5호에 따라 해당 신규상장신청인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 제출기한의 연장을 요청하여 한국거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 상장심사승인 효력을 연장할 수 있습니다. 그러나, 증권신고서 제출일 현재 한국거래소가 당사의 상장심사승인 효력 연장 신청을 승인할 것으로 확신할 수 없기 때문에 청약 일정 및 신규상장 일정이 지연될 가능성이 존재하므로 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 자. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여 증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게 "공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모의 경우 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자의사결정 하시기 바랍니다. 2007년 6월 18일부터 시행된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에서 제11조 일반투자자의
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권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] 위와 같이 환매청구권 뿐만 아니라 공모물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자 의사결정하시기 바랍니다. 차. 집단 소송으로 인한 소송 위험 증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 「증권관련 집단소송법」은 2005년 1월 1일부터 시행되었습니다. 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단 소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않는다고 확신할 수 있는 근거는 없으며, 당사가 이러한 집단소송의 피고로
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지목되면, 상당한 비용이 발생함은 물론 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다. 「상법」상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람 청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주 이현 대표이사를 포함하는 최대주주등은 보통주 10,171,428주(공모 후 지분율 43.09%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 본 공모 후 최대주주 이현 대표이사를 포함하는 최대주주등은 보통주 10,171,428주(공모 후 지분율 43.09%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다. 타. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항 당사의 수요예측 예정일은 2025년 05월 22일(목) ~ 2025년 05월 28일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2025년 06월 04일(수) ~ 05일(목)에 일반투자자(일반청약자)와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서, 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 당사의 수요예측 예정일은 2025년 05월 22일(목) ~ 2025년
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05월 28일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2025년 06월 04일(수) ~ 05일(목)에 일반투자자(일반청약자)와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서, 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 파. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영에 따른 위험 당사는 2024년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 감사받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2024년 온기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 당사는 2024년 온기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 감사받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2024년 온기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로, 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 하. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 14,921백만원(제시 희망공모가액인 4,300원 ~ 5,100원 중 최저가액인 4,300원 기준)으로 예상되며, 해당 공모자금은 인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외하고 사용될 예정입니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하시기 바랍니다. 거. 상장기업의 관리감독기준 강화에 따른 위험 최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 특히 당사의 주권이 「코스닥시장 상장규정」 제54조 및 제56조의 상장폐지 요건에 해당하는 경우 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다 최근 금융감독기관 등의 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황으로 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다.향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다.특히 "코스닥시장 상장규정
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제53조(관리종목), 코스닥시장 상장규정 제2편 제3장(상장폐지)에 유의하시기 바랍니다. 「코스닥시장 상장규정」 제54조 및 제56조의 상장폐지 요건에 해당하는 경우 당사 주권은 상장폐지가 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(https://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(https://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(https://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다. 너. 공모주식수 변경 위험 공모 과정에서 수요예측 결과에 따라 모집 또는 매출할 증권수가 변경될 가능성이 있습니다. 이는 증권신고서 제출 시 기재된 모집 증권수 대비 80~120% 범위 내에서 조정될 수 있으며, 이에 따라 청약 경쟁률 및 배정 비율이 변동될 수 있으니 투자자께서는 이를 유의하시기 바랍니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 더. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에서 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정) ① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다. 1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다. 3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 4. 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이