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※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. 일반청약자의 권리행사가격 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다. ※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] [증권 인수업무 등에 관한 규정] ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 사업모델기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 환매청구권 행사가능기간 가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] ③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다. ④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다. ⑤ 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제30조제1항에 따른 혁신기술기업(이하 "혁신기술기업"이라 한다)의 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 주관회사는 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 코스닥시장 상장을 주관한 기술성장기업(한국거래소의「코스닥시장
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상장규정」제2조제1항제39호에 따른 기술성장기업을 말한다. 이하 이항에서 같다)이 상장일부터 2년 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한 경우 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하여야 한다. 이 경우 환매청구권의 행사가능기간은 상장일부터 6개월까지이며, 주관회사의 매수가격은 제2항제2호의 요건을 충족하여야 한다. 1. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제52조에 따라 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우 2. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제53조에 따라 관리종목으로 지정되는 경우 3. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제54조에 따라 형식적 상장폐지 사유가 발생하는 경우 4. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제56조에 따라 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생하는 경우 [대표주관회사의 권리행사 관련 사항] 구분 권리행사 관련 사항 권리행사 관련사항 행사가능시간 및 취소 가능시간 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. 권리행사 신청방법 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다. (영업점 창구, 유선에서 신청 가능) 행사수량 결정방법 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 대표주관회사인 삼성증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다. 매수대금지급시기 1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다. 2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다. 3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. 위탁수수료 0%. (단, 증권거래세 0.35%가 부과됩니다.) 행사가격 조정방법 원 미만에서 절상합니다. 기타 유의사항 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. 주1) 권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. [권리행사 대상주식 산정예시] 구분 상세 ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 (사례1) 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴 (사례2) 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 (사례3) 1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유 주) 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. [권리행사가격 산정예시] 구분 상세 ※ 주요 가정 - 공모가액 : 1,000원 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p (사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 1,000.00p (하락율 0%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% = 1,000원 x 90%= 900원 (사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일
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코스닥지수 900.00p (하락율 10%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p] = 900원 (사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 20%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 810원 (6) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다. (8) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역이 존재하지 않습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수 인수금액 주1) 인수 비율 인수조건 주2) 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 4,000,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,500원 기준입니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜이 전체 공모주식의 100.00%(4,000,000주)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위 : 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 삼성증권㈜ 주1) 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,500원 기준입니다. (2) 신주인수권 당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 주에 관한 계약을 체결하였습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제10조의2(신주인수권) ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. 1. 발행회사명 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 4. 주당 취득가격 상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 약 10.0%인 400,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. [신주인수권 계약 주요내용] 구분 내용 행사가능주식수 400,000주 행사가능기간 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내
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행사가격 확정공모가액 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜지씨지놈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식 보통주 95,238주 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 주1) 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사가 발행회사인 ㈜지씨지놈과 협의하여 결정한 확정공모가액 10,500원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무) ⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는, 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것을 제외하고, 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도하는 행위를 하지 않습니다. 단, 본 계약체결일 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행, 대표주관회사와 체결한 초과배정옵션계약에 따른 주식발행과 매도는 제외합니다. 또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서에 의거하여 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을
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인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 삼성증권㈜은 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다. 1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다. 당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (4) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (5) 일반청약자의 환매청구권 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다. 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 각 호에 해당하지 않으나, 대표주관회사는 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시
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배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 각 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. [환매청구권 세부사항] 구분 일반청약자의 권리 및 대표주관회사의 의무 매수방법 인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. 행사가능기간 상장일부터 3개월까지 행사대상주식 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식 (다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외) ※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. 일반청약자의 권리행사가격 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다. ※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] [증권 인수업무 등에 관한 규정] ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우 4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 사업모델기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우 ② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 환매청구권 행사가능기간 가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지 나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지 다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지 2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다. 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] ③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사신청일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할
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수 있다. ④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사신청일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다. ⑤ 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제30조제1항에 따른 혁신기술기업(이하 "혁신기술기업"이라 한다)의 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 주관회사는 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 코스닥시장 상장을 주관한 기술성장기업(한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호에 따른 기술성장기업을 말한다. 이하 이항에서 같다)이 상장일부터 2년 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한 경우 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하여야 한다. 이 경우 환매청구권의 행사가능기간은 상장일부터 6개월까지이며, 주관회사의 매수가격은 제2항제2호의 요건을 충족하여야 한다. 1. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제52조에 따라 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우 2. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제53조에 따라 관리종목으로 지정되는 경우 3. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제54조에 따라 형식적 상장폐지 사유가 발생하는 경우 4. 한국거래소의「코스닥시장 상장규정」제56조에 따라 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생하는 경우 [대표주관회사의 권리행사 관련 사항] 구분 권리행사 관련 사항 권리행사 관련사항 행사가능시간 및 취소 가능시간 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일 08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. 권리행사 신청방법 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다. (영업점 창구, 유선에서 신청 가능) 행사수량 결정방법 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 대표주관회사인 삼성증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다. 매수대금지급시기 1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다. 2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다. 3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. 위탁수수료 0%. (단, 증권거래세 0.35%가 부과됩니다.) 행사가격 조정방법 원 미만에서 절상합니다. 기타 유의사항 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. 주1) 권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. [권리행사 대상주식 산정예시] 구분 상세 ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 (사례1) 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴 (사례2) 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 (사례3) 1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한
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환매청구권 계속 보유 주) 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. [권리행사가격 산정예시] 구분 상세 ※ 주요 가정 - 공모가액 : 1,000원 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p (사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 1,000.00p (하락율 0%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% = 1,000원 x 90%= 900원 (사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 900.00p (하락율 10%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p] = 900원 (사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 800.00p (하락율 20%) 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수] = 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 810원 (6) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다. (8) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역이 존재하지 않습니다. (주6) 정정 전 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 23,666,666주 중 42.47%에 해당하는 10,051,128주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 동 유통가능물량은 상장 1개월 후 12,895,572주(54.49%), 상장 3개월 후 13,006,683주(54.96%), 상장 12개월 후 23,666,666주(100.00%)로 증가하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 23,666,666주 중 최대주주인 (주)녹십자가 보유한 4,636,500주(공모 후 19.59%) 및 특수관계인이 보유한 5,967,055주(공모 후 25.21%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 합니다. 한편 지노베이션1호사모투자합자회사가 소유한 2,844,444주 (공모 후 12.02%)는 주가 안정성을 제고하기 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제7호에 의거하여 1개월간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유할 예정입니다. 아울러, 개인주주 채진은 상장 이후 투자자 보호를 위해 상장일로부터 1년간 기간동안 자발적으로 보호예수할 예정입니다. 또한, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 111,111주를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁 됩니다. 다만, 모집하는
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물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 111,111주보다 감소할 수 있습니다. 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 시장에 출현될 예정입니다. 동 취득분의 매각 시기, 매각 가격 등 구체적인 방법은 증권신고서 제출일 현재 정해진 바가 없으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [코스닥시장 상장규정] 제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. 1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다. 2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다. 6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간 ② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. 따라서, 증권신고서 제출일 기준으로 13,615,538주(공모 후 57.53%)는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 10,051,128주(공모 후 42.47%)는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락
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요인으로 작용할 수 있습니다. [상장 후 유통가능 및 매각제한 물량] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의 관계 주식의 종류 공모 전 보유 주식 공모 후 매각제한 기간 매각제한 사유 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 (주)녹십자 최대주주 보통주 상장일 로부터 1년 주1) (주)녹십자홀딩스 계열사 주식회사 지씨셀 계열사 (주)녹십자엠에스 계열사 허용준 계열회사 임원 허은철 계열회사 임원 허일섭 계열회사 임원 허진성 계열회사 임원 허진훈 특수 관계인 최승희 특수 관계인 기창석 임원 조은해 임원 양송현 계열회사 임원 박용태 계열회사 임원 박대우 계열회사 임원 박순영 계열회사 임원 장평주 계열회사 임원 김창섭 계열회사 임원 이은희 계열회사 임원 이상곤 계열회사 임원 김상만 계열회사 임원 강우봉 계열회사 임원 김연근 계열회사 임원 한준희 계열회사 임원 계열회사 임원 이득주 계열회사 임원 강정훈 계열회사 임원 박두홍 계열회사 임원 방영주 계열회사 임원 소 계 기존주주 지노베이션1호사모투자합자회사 벤처금융 보통주 상장일 로부터 1개월 주2) 채진 개인 보통주 상장일 로부터 1년 주3) 기타 432명 기타 소액주주 보통주 공모주주 공모주주 보통주 상장주선인 상장주선인 의무인수분 보통주 상장일 로부터 3개월 주4) 합 계 주1) ㈜녹십자를 포함한 최대주주등 29인이 보유한 10,603,555주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간(기술성장기업) 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다. 주2) 벤처금융 보유주식 중 2,844,444주는 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 의거하여 자발적으로 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 주3) 개인주주 채진은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거, 상장 이후 투자자 보호를 위해 상장일로부터 1년간 기간동안 자발적으로 보호예수할 예정입니다. 주4) 상장주선인 삼성증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 111,111주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. [상장후 유통가능 주식수 비율] (단위: 주, %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 2개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 12개월뒤 유통가능 코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유로 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래
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조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 에 해당하는 10,051,128주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 동 유통가능물량은 상장 1개월 후 12,895,572주( ), 상장 3개월 후 , 상장 12개월 후 (100.00%)로 증가하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 중 최대주주인 (주)녹십자가 보유한 4,636,500주( 공모 후 19.60% ) 및 특수관계인이 보유한 5,967,055주( 공모 후 25.23% )는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 합니다. 한편 지노베이션1호사모투자합자회사가 소유한 2,844,444주 ( 공모 후 12.03% )는 주가 안정성을 제고하기 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제7호에 의거하여 1개월간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유할 예정입니다. 아울러, 개인주주 채진은 상장 이후 투자자 보호를 위해 상장일로부터 1년간 기간동안 자발적으로 보호예수할 예정입니다. 또한, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 95,238주 를 추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유예탁 됩니다. 다만, 모집하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 95,238주 보다 감소할 수 있습니다. 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 시장에 출현될 예정입니다. 동 취득분의 매각 시기, 매각 가격 등 구체적인 방법은 증권신고서 제출일 현재 정해진 바가 없으므로, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [코스닥시장 상장규정] 제26조(신규상장 의무보유) ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. 1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다. 2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자:
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상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다. 6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간 ② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. 따라서, 증권신고서 제출일 기준으로 는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 10,051,128주( 공모 후 42.50% )는 시장에 바로 출회 가능하며 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. [상장 후 유통가능 및 매각제한 물량] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의 관계 주식의 종류 공모 전 보유 주식 공모 후 매각제한 기간 매각제한 사유 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 (주)녹십자 최대주주 보통주 상장일 로부터 1년 주1) (주)녹십자홀딩스 계열사 주식회사 지씨셀 계열사 (주)녹십자엠에스 계열사 허용준 계열회사 임원 허은철 계열회사 임원 허일섭 계열회사 임원 허진성 계열회사 임원 허진훈 특수 관계인 최승희 특수 관계인 기창석 임원 조은해 임원 양송현 계열회사 임원 박용태 계열회사 임원 박대우 계열회사 임원 박순영 계열회사 임원 장평주 계열회사 임원 김창섭 계열회사 임원 이은희 계열회사 임원 이상곤 계열회사 임원 김상만 계열회사 임원 강우봉 계열회사 임원 김연근 계열회사 임원 한준희 계열회사 임원 계열회사 임원 이득주 계열회사 임원 강정훈 계열회사 임원 박두홍 계열회사 임원 방영주 계열회사 임원 소 계 기존주주 지노베이션1호사모투자합자회사 벤처금융 보통주 상장일 로부터 1개월 주2) 채진 개인 보통주 상장일 로부터 1년 주3) 기타 432명 기타 소액주주 보통주 공모주주 공모주주 보통주 상장주선인 상장주선인 의무인수분 보통주 상장일 로부터 3개월 주4) 합 계 주1) ㈜녹십자를 포함한 최대주주등 29인이 보유한 10,603,555주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간(기술성장기업) 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다. 주2) 벤처금융 보유주식 중 2,844,444주는 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 의거하여
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자발적으로 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 주3) 개인주주 채진은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거, 상장 이후 투자자 보호를 위해 상장일로부터 1년간 기간동안 자발적으로 보호예수할 예정입니다. 주4) 상장주선인 삼성증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 95,238주 (10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. [상장후 유통가능 주식수 비율] (단위: 주, %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 2개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 12개월뒤 유통가능 코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유로 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 거. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 코스닥시장 상장규정에 따라 상장주선인은 공모물량의 3% 또는 10억 원 중 적은 금액에 해당하는 주식을 사모 방식으로 인수해야 하며, 이 물량은 상장 후 3개월간 의무보유됩니다. 금번 공모에서 상장주선인이 인수하는 의무 물량은 약 111,111주로 예상되며, 청약 미달 시 추가로 취득할 가능성도 있습니다. 이러한 의무인수 물량은 의무보유기간 종료 후 시장에 출회될 경우 주가 하락 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수") [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무) ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이
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국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 삼성증권㈜ 보통주 111,111주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 9,000원 ~ 10,500원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 111,111주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 거. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 코스닥시장 상장규정에 따라 상장주선인은 공모물량의 3% 또는 10억 원 중 적은 금액에 해당하는 주식을 사모 방식으로 인수해야 하며, 이 물량은 상장 후 3개월간 의무보유됩니다. 금번 공모에서 상장주선인이 인수하는 의무 물량은 95,238주이며 , 청약 미달 시 추가로 취득할 가능성도 있습니다. 이러한 의무인수 물량은 의무보유기간 종료 후 시장에 출회될 경우 주가 하락 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수") [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무) ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의
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100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 삼성증권㈜ 보통주 95,238주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,500원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 95,238주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 13,066백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 ② 비교대상회사 PER 26.04배 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,140원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. (주8) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 13,066백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 ② 비교대상회사 PER 26.04배 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 14,140원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 확정공모가액 10,500원 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 합의하여 확정공모가액은 10,500원으로 결정하였습니다. (주9) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜ 지씨지놈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지씨지놈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될
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수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜지씨지놈 의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주9) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜ 지씨지놈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 확정공모가액 10,500원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지씨지놈의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜지씨지놈 의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 10,500원으로 최종 결정하였습니다. (주10) 정정 전 라. 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)지씨지놈의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,140원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당공모가액 주2) 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 추가적으로, 동사의 주당 평가가액 대비 할인율은 2022년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 평균 할인율 대비 하단 기준 3.1%p, 상단기준 1.1%p 낮은 수준입니다. 다만, 신규상장한 기업들의 평가액 대비 할인율은 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업별로 달리 책정되었으며, 동사의 평가액 대비 할인율은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 결정될 수 있습니다. [2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율 (하단) 할인율 (상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 엑셀세라퓨틱스 넥스트바이오메디컬 케이쓰리아이 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 심플랫폼 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지씨지놈의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 36.35% ~ 25.74%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 9,000원 ~ 10,500원으로 제시하였습니다.
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금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되었으므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 라. 희망공모가액의 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)지씨지놈의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액 14,140원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당공모가액 10,500원 주2) 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 추가적으로, 동사의 주당 평가가액 대비 할인율은 2022년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 평균 할인율 대비 하단 기준 3.1%p, 상단기준 1.1%p 낮은 수준입니다. 다만, 신규상장한 기업들의 평가액 대비 할인율은 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업별로 달리 책정되었으며, 동사의 평가액 대비 할인율은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 결정될 수 있습니다. [2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율 (하단) 할인율 (상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 블루엠텍 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 엑셀세라퓨틱스 넥스트바이오메디컬 케이쓰리아이 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 심플랫폼 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 결정되었습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜는 ㈜지씨지놈의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 36.35% ~ 25.74%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 9,000원 ~ 10,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되었으므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(비교대상회사의 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교대상회사의 기준주가 선정
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등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 한편, 대표주관회사인 삼성증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 10,500원으로 최종 결정하였습니다. (주11) 정정 전 (3) 공모자금 사용계획 동사는 다양한 연구개발 투자계획을 가지고 있습니다. 동사의 기술은 다양한 암종과 암 전주기에 걸쳐 확장 가능하기 때문에, 이를 적극적으로 활용하여 광범위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 동사는 핵심기술을 개발하는데 총 353억을 투자할 계획이며, 유전자 암선별 기술 고도화에 투자비중을 중점으로 두고 있습니다. (가) 자금의 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 내역 25년 26년 27년 28년 합계 R 투자 연구개발 인력 인건비, 연구 기자재, 및 일반 경상연구개발비 등 시설투자 검사설비 증설, 검사실 확장, 서버구축 등 합 계 나) 상세 자금 사용 계획1) 연구개발투자계획 (단위 : 백만원) 연구명 내용 개발기간 금액 암종 확대 G-SeNTInEL기술을 활용한 다중암종 진단 확장 연구 ~2028.12 NGS 플랫폼 추가 G-SeNTInEL 기술 기반의 NGS 플랫폼 통합 연구 ~2028.12 G-SeNTInEL기술: 단일암(폐암,유방암) 연구개발 G-SeNTInEL 기술을 이용한 폐암 및 유방암 단일암 연구개발 ~2028.12 암전주기 확장 G-SeNTInEL 기술을 통한 모니터링, 예후예측 확장 연구 ~2028.12 메틸화 마커 검출 플랫폼 구축 EMFLiMax 기술을 활용한 Real-time PCR 기반의 단일암 조기선별 검사 개발 ~2028.12 합계 2) 시설 투자 계획 (단위 : 백만원) 구분 설비 내용 수량 및 시기 금액 기계장치 검사설비 증설 총 2대 (25년, 28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 4대 (26년~28년) MiSeq 검사설비 증설 총 1대 (26년) MiSeqDx 검사설비 증설 총 1대 (28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 3SET (26년~28년) GCS 3000D 검사설비 증설 총 2대 (27년~28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 1대 (27년) 검사설비 증설 총 3SET (27년,28년) EP1 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 2SET (26년~28년) Sequencer 연구설비 증설 총 3SET (26년~28년) 기타 검사설비 자동핵산추출장비 등 기타 검사설비 25년~28년 구축물 검사실 확장 검사인력, 검사량 증가에 따른 검사실공간 확장 28년 기타 검사실 장비 검사실 냉동고, 원심분리기 등 검사공구 25년~28년 서버 구축 검사량 증가 및 노후설비 교체에 따른 서버 구축 25년~28년 기타 비품 인력증원에 따른 PC등 사무설비 25년~28년 합 계 (주11) 정정 후 (3) 공모자금 사용계획 동사는 다양한 연구개발 투자계획을 가지고 있습니다. 동사의 기술은 다양한 암종과 암 전주기에 걸쳐 확장 가능하기 때문에, 이를 적극적으로 활용하여 광범위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 동사는 핵심기술을 개발하는데 총 404억원 을 투자할 계획이며, 유전자 암선별 기술 고도화에 투자비중을 중점으로 두고 있습니다. (가) 자금의 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 R 투자 연구개발 인력 인건비, 연구 기자재, 및 일반 경상연구개발비 등 시설투자 검사설비 증설, 검사실 확장, 서버구축 등 합 계 나) 상세 자금 사용 계획1) 연구개발투자계획 (단위 : 백만원) 연구명 내용 개발기간 금액 암종 확대 G-SeNTInEL기술을 활용한 다중암종 진단 확장 연구 NGS 플랫폼 추가 G-SeNTInEL 기술 기반의 NGS 플랫폼 통합 연구 G-SeNTInEL기술: 단일암(폐암,유방암) 연구개발 G-SeNTInEL 기술을 이용한 폐암 및 유방암 단일암 연구개발 암전주기 확장 G-SeNTInEL 기술을
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통한 모니터링, 예후예측 확장 연구 메틸화 마커 검출 플랫폼 구축 EMFLiMax 기술을 활용한 Real-time PCR 기반의 단일암 조기선별 검사 개발 합계 2) 시설 투자 계획 (단위 : 백만원) 구분 설비 내용 수량 및 시기 금액 기계장치 검사설비 증설 총 2대 (25년, 28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 4대 (26년~28년) MiSeq 검사설비 증설 총 1대 (26년) MiSeqDx 검사설비 증설 총 1대 (28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 3SET (26년~28년) GCS 3000D 검사설비 증설 총 2대 (27년~28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 1대 (27년) 검사설비 증설 총 3SET (27년,28년) EP1 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 2SET (26년~28년) Sequencer 연구설비 증설 총 3SET (26년~28년) 기타 검사설비 자동핵산추출장비 등 기타 검사설비 25년~28년 구축물 검사실 확장 검사인력, 검사량 증가에 따른 검사실공간 확장 28년 기타 검사실 장비 검사실 냉동고, 원심분리기 등 검사공구 25년~28년 서버 구축 검사량 증가 및 노후설비 교체에 따른 서버 구축 25년~28년 기타 비품 인력증원에 따른 PC등 사무설비 25년~28년 합 계 (주12) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 순수입금 [(1)+(2)-(3)] 주) 총 공모금액은 예상 주당 공모가액(9,000원~10,500원) 중 하단 9,000원을 기준으로 산정하였습니다. 주) 상장주선인의 의무인수금액은 의무인수분 111,111주에 대하여 공모가 하단 기준(9,000원)으로 산정하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산 근거 인수수수료 (공모금액+의무인수금액)*4.0% 등록세 증가 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 혁신기술기업에 따른 면제 상장수수료 혁신기술기업에 따른 면제 기타비용 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합계 주1) 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(9,000원 ~ 10,500원)의 최저가액 기준입니다. 인수수수료는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 등록세는 지방세법 제 28조 제1항 제6호에 의거하여 증자 자본금의 1천분의 4로 계산하였습니다. 주3) 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에서 정의하는 혁신기술기업에 해당하므로 상장심사수수료 및 상장수수료가 면제됩니다. 주4) 인수수수료 및 발행제비용은 총액인수계약 체결시점에 변경될 수 있습니다. 다. 자금의 사용목적 (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 (1) 자금의 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 내역 25년 26년 27년 28년 합계 R 투자 연구개발 인력 인건비, 연구 기자재, 및 일반 경상연구개발비 등 시설투자 검사설비 증설, 검사실 확장, 서버구축 등 합 계 (2) 상세 자금 사용 계획 당사는 다음과 같은 다양한 연구개발 투자계획을 가지고 있습니다. 당사의 기술은 다양한 암종과 암 전주기에 걸쳐 확장 가능하기 때문에, 이를 적극적으로 활용하여 광범위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 핵심기술을 개발하는데 총 353억을 투자할 계획이며, 유전자 암선별 기술 고도화에 투자비중을 중점으로 두고 있습니다. 가) 연구개발투자계획 (단위 : 백만원) 연구명 내용 개발기간 금액 암종 확대 G-SeNTInEL기술을 활용한 다중암종 진단 확장 연구 ~2028.12 NGS 플랫폼 추가 G-SeNTInEL 기술 기반의
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NGS 플랫폼 통합 연구 ~2028.12 G-SeNTInEL기술: 단일암(폐암,유방암) 연구개발 G-SeNTInEL 기술을 이용한 폐암 및 유방암 단일암 연구개발 ~2028.12 암전주기 확장 G-SeNTInEL 기술을 통한 모니터링, 예후예측 확장 연구 ~2028.12 메틸화 마커 검출 플랫폼 구축 EMFLiMax 기술을 활용한 Real-time PCR 기반의 단일암 조기선별 검사 개발 ~2028.12 합계 나) 시설 투자 계획 (단위 : 백만원) 구분 설비 내용 수량 및 시기 금액 기계장치 검사설비 증설 총 2대 (25년, 28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 4대 (26년~28년) MiSeq 검사설비 증설 총 1대 (26년) MiSeqDx 검사설비 증설 총 1대 (28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 3SET (26년~28년) GCS 3000D 검사설비 증설 총 2대 (27년~28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 1대 (27년) 검사설비 증설 총 3SET (27년,28년) EP1 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 2SET (26년~28년) Sequencer 연구설비 증설 총 3SET (26년~28년) 기타 검사설비 자동핵산추출장비 등 기타 검사설비 25년~28년 구축물 검사실 확장 검사인력, 검사량 증가에 따른 검사실공간 확장 28년 기타 검사실 장비 검사실 냉동고, 원심분리기 등 검사공구 25년~28년 서버 구축 검사량 증가 및 노후설비 교체에 따른 서버 구축 25년~28년 기타 비품 인력증원에 따른 PC등 사무설비 25년~28년 합 계 (주12) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 순수입금 [(1)+(2)-(3)] 주) 총 공모금액은 확정공모가액인 10,500원 기준입니다. 주) 상장주선인의 의무인수금액은 의무인수분 95,238주에 대하여 확정공모가액 기준(10,500원)으로 산정하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산 근거 인수수수료 (공모금액+의무인수금액)*5.5% 등록세 증가 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 상장심사수수료 혁신기술기업에 따른 면제 상장수수료 혁신기술기업에 따른 면제 기타비용 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합계 주1) 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,500원 기준입니다. 주2) 등록세는 지방세법 제 28조 제1항 제6호에 의거하여 증자 자본금의 1천분의 4로 계산하였습니다. 주3) 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제39호에서 정의하는 혁신기술기업에 해당하므로 상장심사수수료 및 상장수수료가 면제됩니다. 주4) 상기 금액은 실제 비용의 발생 및 정산 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 다. 자금의 사용목적 (기준일 : (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 (1) 자금의 사용계획 (단위 : 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 R 투자 연구개발 인력 인건비, 연구 기자재, 및 일반 경상연구개발비 등 시설투자 검사설비 증설, 검사실 확장, 서버구축 등 합 계 (2) 상세 자금 사용 계획 당사는 다음과 같은 다양한 연구개발 투자계획을 가지고 있습니다. 당사의 기술은 다양한 암종과 암 전주기에 걸쳐 확장 가능하기 때문에, 이를 적극적으로 활용하여 광범위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 핵심기술을 개발하는데 총 404억 을 투자할 계획이며, 유전자 암선별 기술 고도화에 투자비중을 중점으로 두고 있습니다. 가) 연구개발투자계획 (단위 : 백만원) 연구명 내용 개발기간 금액 암종 확대 G-SeNTInEL기술을 활용한 다중암종 진단 확장 연구 ~2028.12 NGS 플랫폼 추가 G-SeNTInEL 기술 기반의 NGS 플랫폼 통합 연구 ~2028.12 G-SeNTInEL기술:
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단일암(폐암,유방암) 연구개발 G-SeNTInEL 기술을 이용한 폐암 및 유방암 단일암 연구개발 ~2028.12 암전주기 확장 G-SeNTInEL 기술을 통한 모니터링, 예후예측 확장 연구 ~2028.12 메틸화 마커 검출 플랫폼 구축 EMFLiMax 기술을 활용한 Real-time PCR 기반의 단일암 조기선별 검사 개발 ~2028.12 합계 나) 시설 투자 계획 (단위 : 백만원) 구분 설비 내용 수량 및 시기 금액 기계장치 검사설비 증설 총 2대 (25년, 28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 4대 (26년~28년) MiSeq 검사설비 증설 총 1대 (26년) MiSeqDx 검사설비 증설 총 1대 (28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 3SET (26년~28년) GCS 3000D 검사설비 증설 총 2대 (27년~28년) 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 1대 (27년) 검사설비 증설 총 3SET (27년,28년) EP1 검사설비 증설 및 노후설비 교체 총 2SET (26년~28년) Sequencer 연구설비 증설 총 3SET (26년~28년) 기타 검사설비 자동핵산추출장비 등 기타 검사설비 25년~28년 구축물 검사실 확장 검사인력, 검사량 증가에 따른 검사실공간 확장 28년 기타 검사실 장비 검사실 냉동고, 원심분리기 등 검사공구 25년~28년 서버 구축 검사량 증가 및 노후설비 교체에 따른 서버 구축 25년~28년 기타 비품 인력증원에 따른 PC등 사무설비 25년~28년 합 계 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
신보2024제27차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.02)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리인 명 칭 신용보증기금 해당사항없음 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다.1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다.3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행하지 않는 비영리법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행하지 않는 비영리법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 영업 개황 ― 신용보증○ 일반보증 : 기업이 금융기관 등에 대하여 부담하는 각종 채무에 대한 보증 ○ 유동화회사보증 : SPC의 유동화 자산을 기초로 발행된 유동화증권에 대한 보증○ 보증연계투자 : 신용보증관계가 성립한 기업의 유가증권을 인수― 창업기업지원창업상담부터 창업후 컨설팅서비스까지 맞춤형 원스톱 서비스 제공 (창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)― 신용정보 종합관리보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 관리 ― 신용보험중소기업이 매출채권(어음 및 외상매출금) 회수불가능으로 인해 손해가 발생할 경우 보험금을 지급함으로써 연쇄도산 방지 ― 산업기반 신용보증SOC민간투자사업자가 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 때 부담하는 채무에 대한 보증 ― 기업경영지도 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 경영컨설팅 및 진단 지도 2) 주요 사업 (단위 : 억원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1분기 일반보증 공급액 유동화회사보증 공급액 시장안정특별보증 공급액 중소기업매출채권보험 인수금액 산업기반신용보증 공급액 ○ 일반보증 : 기업이 금융회사 등으로부터 자금 등을 조달하는데 따른 보증○ 유동화회사보증 : 중소·중견기업이 발행한 회사채 등을 기초자산으로 하여 유동 화증권을 발행한 유동화전문회사(SPC)가 부담하는 원리금 지급 채무에 대한 보증○ 시장안정특별보증 ·시장안정 유동화회사보증 : 대규모 회사채 만기도래로 일시적인 유동성 어려움을 겪고 있는 기업의 차환발행을 지원하기 위한 유동화회사보증 ·보증연계투자 : 신용보증관계가 성립한 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인 수권부사채)을 인수○ 중소기업매출채권보험 : 중소기업에 매출채권(어음 및 외상매출금)의 회수불능 으로 인한 손해 발생시 보험금을 지급하여 연쇄도산을 방지 ○ 산업기반신용보증(SOC보증) : 민간투자사업자가 금융회사 등으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 때 부담하는 채무 등에 대한 보증 다. 재무에 관한 사항― 신용보증기금 재정상태표 [국가회계기준] [단위 : 백만원] 구분 '22결산 '23결산 '24결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위(직책) 성명 출생연도 임기 학력 경력 상임기관장 (이사장) 최 원 목 ~ 중앙대학교사범대학부속고 졸업 고려대 경영학과 학사 서울대 행정학 석사 버밍엄대 대학원 금융경제학 석사 18. 5월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 4월 기획재정부 기획조정실장 상임감사 (감사) 민 좌 홍 ~ 학성고 졸업 서울대 국제경제학과 졸업 서울대 국제경제학과 석사 21. 5월 한국은행 부총재보 19. 3월 한국은행 금융안정국장
신보2024제27차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.02)

18. 6월 한국은행 금융결제국장 15. 2월 기획재정부 민생경제정책관 상임이사(전무이사) 이 성 주 ~ 성원고 졸업 한국외대 독일어학과 졸업 21. 7월 신용보증기금 서울동부영업본부장 20. 2월 신용보증기금 부산경남영업본부장 19. 7월 신용보증기금 경영기획부 본부장 상임이사 (이사) 조 충 행 ~ 공주고 졸업 홍익대 독어독문학과 졸업 21. 3월 금융위원회 금융공공데이터담당관16. 10월 금융위원회 행정인사과 팀장12. 1월 금융위원회 서민금융과, 은행과 사무관 상임이사 (이사) 이 주 영 ~ 광성고 졸업 중앙대 경영학과 졸업 호서대 경영학 석사 호서대 경영학 박사 22. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장 21. 2월 신용보증기금 경영기획부 본부장 19. 7월 신용보증기금 비서실장 상임이사 (이사) 염 정 원 영신여고 졸업 성균관대 역사교육학 졸업성균관대 창업학 석사 24.1월 신용보증기금 서울동부영업 본부장 22.7월 신용보증기금 부산경남영업 본부장22.1월 신용보증기금 신용보험부장 상임이사 (이사) 채 병 호 ~ 남대전고 졸업 충남대 회계학과 졸업 24.1월 신용보증기금 서울서부영업 본부장 23.7월 신용보증기금 서울동부영업 본부장 21.2월 신용보증기금 인재경영부장 비상임이사 이 상 원 ~ 영일고 졸업 연세대 경제학 졸업 연세대 경제학석사 美오레곤대 MBA 20. 4월 교육부 차관보19. 4월 국민경제자문회의 지원단장17. 9월 기획재정부 예산실 복지예산심의관 비상임이사 권 택 기 ~ 안동고 졸업 서강대 경영학과 졸업 22. 3월 서울시립대 산학협력단 교수12. 9월 특임장관실 특임차관08. 5월 정무위 제18대 국회의원 비상임이사 박 명 호 ~ 영등포고 졸업 연세대 경제학과 졸업 연세대 경제학 석사 美미시간대 경제학 석사 美미시간대 경제학 박사 20. 1월 국회 예산정책처 추계세제분석실장18. 3월 홍익대 경제학부 교수05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 비상임이사 박 현 인 ~ 전주 전일고 졸업 전북대 경영학과 졸업 23. 2월 신용보증기금 광주재기지원단 팀원22. 1월 신용보증기금 목포지점 팀원19. 1월 신용보증기금 광주첨단지점 팀원 비상임이사 정 환 ~ 충암고 졸업 서울대 미학과 졸업 서강대경영학과석사 20. 1월 신한금융투자 고문 18. 1월 신한금융투자 부사장 12. 1월 신한금융투자 경영기획본부장 비상임이사 최 유 미 ~ 전남외고 졸업 고려대 법학과 졸업 美UC버클리 법학 석사 22. 8월 법무법인 율촌 변호사 22. 6월 대통령비서실 법률비서관실 행정관 09. 2월 법무법인 율촌 변호사 비상임이사 김성현 ~ 경기고 졸업 서울대 국제경제학 졸업 서울대 국제경제학 석사 美 예일대 경제학 박사 12. 3월 성균관대 경제학과 교수(現) 08. 9월 美 서포크대 경제학과 부교수 01. 9월 美 터프츠대 경제학과 조교수 97. 9월 美 브랜다이스대 경제학과 조교수 비상임이사 황성혁 ~ 서울 성남고 졸업 중앙대 산업경제학 중앙대 경제학 석사 美 오클라호마 주립대 농업경제학 박사 24. 3월 전북대학교 농경제유통학부 조교수(現) 15. 2월 농협중앙회 농협경제연구소 연구위원 12. 5월 농협경제연구소 부연구위원 10. 3월 세종대학교 경영학과 초빙교수 09. 3월 중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수 2) 임직원의 현황 [단위 : 명] 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1/4분기 여성현원 합계 임원 정규직 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타
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소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 42.50명 은 '6개월 이상 육아휴직 중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직 중인 자'임(여성 정규직 총 현원 1,004.38명 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 전자등록된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다. (4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다. (5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하고 권리행사에 수반하는 의무를 이행하여야 한다(대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 기업구조조정 절차에서 위탁자를 대리하여 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 찬성 여부, 손실분담확약 체결 여부, 채권매수청구권 행사 여부 등 해당 절차에 수반하는 채권자로서의 모든 권리에 대하여 행사 여부를 결정하고 그에 따른 관련 절차 및 의무를 이행하는 것을 포함한다). 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다. (6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약