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신탁회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 고유재산으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제2항에 따른 요건충족을 확약하는 확약서 및 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 제5항 및 제7항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제7항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) ② 발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 ⑤ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을
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관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 제10조의3(환매청구권) ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다. ※ 불성실수요예측참여자 : 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조의2 제1항 및 2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. ① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측 등 참여행위로 본다. 1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우 2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다. 가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위 나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위 다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 1>에서 같다) 라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위 3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우 4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우 5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제11항 까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우 6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우 8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우 ② 제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다. 1. 이관회사가 제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사 이관회사가 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 22.
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불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 한국금융투자협회 는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우 "불성실 수요예측등 참여자 지정기준"에 따른 수요예측등 참여제한 기간이 3개월 이하인 경우에 한하여 해당 불성실 수요예측 행위를 한 자에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 한국금융투자협회의 회원이 아닌 자로서 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 자가 금전의 납부의사를 표명하는 경우 자율규제위원회가 이를 승인하면 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 다만, 고유재산의 수요예측등 참여제한을 병과한 경우는 그러지 아니합니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다. 1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호 2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭 3. 해당 사유가 발생한 종목 4. 해당 사유 5. 해당 사유의 발생일 6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 【불성실 수요예측 참여 제재사항】 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 24개월) 1억원이하 6개월 의무보유 확약위반 의무보유 확약위반 주식수 주1) X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과 (신청한 주식수 X 공모가격) 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한 기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 투자일임회사등 수요예측등 참여조건 위반 신청한 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 6개월) 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유 확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율: 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 상장일에
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제17조의2제1항제2호의 위반행위를 하는 경우 100분의 50(1개월 미만이면 1개월)을 가중할 수 있음 주4) 감면: 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 하거나 수요예측등 참여제한 기간(“3. 제재 규모 산정 방법”에 따라 산정)이 3개월 이하인 경우에 한해 제재금 또는 금전을 부과할 수 있음 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여제한 기간을 감면하거나 수요예측등 참여제한 기간("제재 규모 산정 방법"에 따라 산정)이 3개월 이하인 경우에 한해 제재금 또는 금전을 부과할 수 있음 주) 확약준수율: [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재 규모 산정 방법: 수요예측등 참여제한 기간(경제적 이익이 없는 경우) ① 가중과 감면이 모두 없는 경우: '수요예측등 참여제한 기간'의 수요예측등 참여제한기간 ② 가중만 있는 경우: '수요예측등 참여제한 기간'의 수요예측등 참여제한기간을 '가중', '기타사항(기업공개 및 무보증사채 공통적용)'에 따라 가중 ③ 감면만 있는 경우: '수요예측등 참여제한 기간'의 수요예측등 참여제한기간을 '감면', '기타사항(기업공개 및 무보증사채 공통적용)'에 따라 감면하되, 의무보유 확약준수율에 따라 감면하는 기간은 감면 전 참여제한 기간에 확약준수율을 곱한 만큼으로 함 ④ 가중과 감면이 모두 있는 경우: '수요예측등 참여제한 기간'의 수요예측등 참여제한기간을 ②,③에 따라 가중ㆍ감면 수요예측등 참여제한 기간(경제적 이익이 있는 경우) ① 가중과 감면이 모두 없는 경우: 1)①의 수요예측등 참여제한 기간 ② 가중만 있는 경우: 1)②의 수요예측등 참여제한 기간 ③ 감면만 있는 경우: 1)①의 수요예측등 참여제한 기간을 1)③의 방식으로 감면하되, 경제적 이익을 500만원으로 나눈 몫 만큼을 감면에서 제외 ④ 가중과 감면이 모두 있는 경우: 1)①의 수요예측등 참여제한 기간을1)④의 방식으로 가중·감면하되, 경제적 이익을 500만원으로 나눈 몫 만큼을 감면에서 제외 제재금 또는 금전[1) 또는 2)에 따른 수요예측등 참여제한 기간이 3개월 이하인 경우에 부과 - Max [1),2)의 수요예측등 참여제한 기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익*] * 100만원 미만의 경제적 이익은 절사 - 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익 - 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1) - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유 확약위반 배정받은 주식
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중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사등 수요예측등 참여조건 위반 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 ** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의 감면 2)에 따른 감경은 다른 가중·감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(900,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일 반청약자 배정분 225,000주 ~ 270,000주(25% ~ 30%)및 우리사주조합 배정분 15,300주는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 659,700주 중 적은 수량 100주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 659,700주 를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 100주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우,매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 [국내 기관투자자 및 해외
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기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행하며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수(인터넷 접수가 불가한 경우)와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 ② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력 (단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.) ③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여 ④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호,20호에 따른 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다. ⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁등을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.또한 모든 수요예측 참여자는 주금납입능력에 관한 확약서를 수요예측 전산시스템에 업로드하여야 합니다. ⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다. 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁등 에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다. 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다. ⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등(코넥스고위험고수익투자신탁 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. ⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에
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대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. [인터넷 접수 시 유의사항] ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. ② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다. ③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. [서면 접수 방법](온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1) (대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인) - 대리인 신분증 사본 - 주금납입능력에 관한 확약서 추가서류 집합투자회사 (집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본 - 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식) - 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사 (투자일임재산) - 사업자등록증 사본 - 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식) - 투자일임회사 확약서 ※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본 - 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출 고위험고수익 투자신탁등 - 사업자등록증 사본 - 고위험고수익투자신탁등 수요예측참여 총괄집계표(소정양식) - 고위험고수익투자신탁등 확약서 벤처기업 투자신탁 - 사업자등록증 사본 - 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식) - 벤처기업투자신탁 확약서 - 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외 기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2) -『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2025년 07월 15일(화) ~ 2025년 07월 21일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) ② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO2팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO2팀 TEL FAX 【해외 기관투자자】 접수기간 2025년 07월 15일(화) ~ 2025년 07월 21일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 서관 5층 One-Asia Equity Sales팀 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)
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② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 36층 One-Asia Equity Sales팀 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 서관 5층 One-Asia Equity Sales팀 담당자 김민준 전화번호 E-mail Fax ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. ② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다. ③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다. ④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다. 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다. ⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. ⑥ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다. ⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다. ⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다. ⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서
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불이익을 받을 수 있습니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. ⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다. ⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO본부로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다. ⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다. ⑭ 국내 기관투자자 및
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해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. ⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 기업어음증권의 주요 발행 조건 [ 제34-1회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 신한카드(주) 기업어음증권 2025년 06월 27일 2028년 09월 27일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2028년 09월 27일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주2) 최종할인율은 증권신고서 제출일로부터 2영업일전(2025년 06월 13일) 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 신한카드(주) 3년 및 4년 만기 회사채 개별민평 수익률을 근거로 보간법을 적용하여 산출한 3년 3개월 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 이용하여 만기 3년 3개월 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정한다. [ 제34-2회 ] (단위: 원) 종류 액면금액 발행일 만기일 할인율 발행방법 신용등급 신한카드(주) 기업어음증권 2025년 06월 27일 2030년 06월 27일 공모 A1 주1) 기업어음증권은 만기일인 2030년 06월 27일에 액면금액의 100%를 상환합니다. 다만, 만기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 기업어음증권을 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주2) 최종할인율은 증권신고서 제출일로부터 2영업일전(2025년 06월 13일) 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 신한카드(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 만기5년 회사채(3개월 이표)를 발행하였을 시의 IRR을 통한 실효수익률과 동일하게 실효수익률을 계산되게 하는 할인율(소수점 넷째 자리 이하 절사)로 결정한다. 2. 기업어음증권의 주요 권리 내용가. 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권은 조기상환(Put option, 기한의 이익 상실조항 등)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.나. 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리 내용기업어음증권에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.다. 기타 기업어음증권의 권리에 관한 사항 (1) 기업어음증권은 일반적인 형태의 무보증사채와 달리 할인발행되므로 본건 기업어음증권에 청약하는 투자자는 기업어음증권의 액면금액에 할인율 및 만기까지의 기간을 적용하여 산정한 금액(할인금액)을 공제한 금액(할인대금)을 취득시에 납입하고, 만기에 기업어음증권의 액면금액을 지급받는 이외에는 별도의 이자를 지급받지 않습니다.(단, 만기일 이후에 지급이 이루어지는 경우 어음법이 정하는 바에 따라 이자가 발생할 수 있습니다.)(2) 기업어음증권의 할인금액은 아래 산식에 따라 계산되며, 해당 금액은 기업어음증권 투자자의 이자소득으로 간주되어 이에 대한 소득세 등의 납세 의무가 발생할 수 있습니다. [34-1회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 2.697% ×1,188일 ÷ 365일 = 438,909,041원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 12매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 5,266,908,492원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 438,909,041원 = 4,561,090,959원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 12매가 발행됩니다. 이에 따라
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할인대금 합계는 54,733,091,508원으로 계산됩니다. [34-2회차] 할인금액 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일 = 5,000,000,000원 × 연 2.756% ×1,826일 ÷ 365일 = 689,377,534원※ 상기 할인금액은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된 금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 18매가 발행됩니다. 이에 따라 할인금액 합계는 12,408,795,612원으로 계산됩니다.할인대금 = 액면금액 - 할인금액 = 5,000,000,000원 - 689,377,534원 = 4,310,622,466원※ 상기 할인대금은 액면금액 50억원을 기준으로 계산된금액입니다. 금번 기업어음증권은 액면금액 50억원 18매가 발행됩니다. 이에 따라 할인대금 합계는 77,591,204,388원으로 계산됩니다. (3) "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 만기일에 "본 기업어음증권"의 액면금 및 '어음법'에서 정하는 바에 따른 이자(이하 "원리금"이라 함)를 지급하여야 하며, "본 기업어음증권"의 원리금 상환에 관한 절차 및 방법, 그 지급 금액에 관하여는 '어음법' 기타 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.(4) "본 기업어음증권"의 원리금지급의무에 대하여는 "발행회사"가 전적으로 책임을 지며, "인수회사"는 "본 기업어음증권"의 이면에 배서한 경우에도 그 지급을 담보하지아니합니다. 이는 무담보배서를 의미하는데, 무담보배서란 어음의 배서인이 어음 상의 책임을 지지 않겠다는 뜻의 기재를 하는 배서를 말하며, 채무증권에 속하는 기업어음증권의 경우 무담보배서를 통해 배서인이 담보책임 및 보증책임을 면하게 됩니다.어음은 '어음법' 제14조에 따라 배서로 어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전하며 '어음법' 제16조에 따라 어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 적법한 소지인으로 추정되는 바 어음의 권리 이전을 위해서는 배서의 연속이 필요합니다. 이 경우 어음의 배서인은 '어음법' 제15조에 따라 인수 및 지급의 담보책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 발행인과는 달라서 종국적인 의무자는 아니므로 이러한 책임을 부담하지 않는다는 뜻을 어음의 이면에 기재할 수 있으며, 이러한 무담보배서에 의하여 배서인은 담보책임 및 보증책임을 면하게 되는 것입니다. ※ 관련법규『어음법』 제14조(배서의 권리 이전적 효력) ① 배서는 환어음으로부터 생기는 모든 권리를 이전(移轉)한다. ② 배서가 백지식인 경우에 소지인은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 1. 자기의 명칭 또는 타인의 명칭으로 백지(白地)를 보충하는 행위 2. 백지식으로 또는 타인을 표시하여 다시 어음에 배서하는 행위 3. 백지를 보충하지 아니하고 또 배서도 하지 아니하고 어음을 교부만으로 제3자에게 양도하는 행위 제15조(배서의 담보적 효력) ① 배서인은 반대의 문구가 없으면 인수와 지급을 담보한다.② 배서인은 자기의 배서 이후에 새로 하는 배서를 금지할 수 있다. 이 경우 그 배서인은 어음의 그 후의 피배서인에 대하여 담보의 책임을 지지 아니한다.제16조(배서의 자격 수여적 효력 및 어음의 선의취득) ① 환어음의 점유자가 배서의 연속에 의하여 그 권리를 증명할 때에는 그를 적법한 소지인으로 추정(推定)한다. 최후의 배서가 백지식인 경우에도 같다. 말소한 배서는 배서의 연속에 관하여는 배서를 하지 아니한 것으로 본다. 백지식 배서의 다음에 다른 배서가 있는 경우에는 그 배서를 한 자는 백지식 배서에 의하여 어음을 취득한 것으로 본다.② 어떤 사유로든 환어음의 점유를 잃은 자가 있는 경우에 그 어음의 소지인이 제1항에 따라 그 권리를 증명할 때에는 그 어음을 반환할 의무가 없다. 그러나 소지인이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 어음을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 기업어음증권 상환을 위한 지급지 및 지급장소지급지 : 서울특별시지급장소 : 신한은행 FI영업1부※ 금번 기업어음증권 상환을 위한 지급장소는 당사가 당좌계좌를 개설하고 있는 신한은행 FI영업1부입니다. 당좌거래 약정을 증명하기 위한
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거래확인서는 증권신고서에 첨부된 당좌거래확인서를 참조하시기 바랍니다.4. 모집위탁계약의 체결 유무금번 기업어음증권 발행의 경우 사채권자집회가 없다는 점, 그 외 표준무보증사채사채관리계약서에서 정한 사채관리회사의 역할이 기업어음증권과 관련한 법률관계에 적용되기 어려운 측면이 있다는 점, '상법'상 사채관리회사와 관련된 조항은 사채의 경우에만 적용되며 증권 인수업무 등에 관한 규정 제11조의2에서는 무보증사채의 경우 표준무보증사채사채관리계약서에 의한 계약 체결을 의무화하고 있지만 기업어음증권의 경우 무보증사채가 아니므로 동 조항의 적용을 받지 아니한다는 점 등을 고려할 때, 금번 기업어음증권 발행에 따른 모집위탁계약서의 체결은 필요하지 아니하다고 보아 금번 기업어음증권의 발행의 경우 모집위탁계약서를 별도로 체결하지 아니하고, 기업어음증권의 인수 및 모집과 관련한 사항은 인수계약서에서 정하기로 합니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 1. 평가기관 구 분 증권회사(분석기관) 회사명 고유번호 대표주관회사 유진투자증권(주) 2. 평가개요 대표주관회사인 유진투자증권(주)은『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조 4항에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집·매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 채무증권의 인수업무 또는 모집·매출의 주선업무와 관련하여 적절한 주의 의무를 다하기 위하여 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2013년 10월 28일부터 제출되는 채무증권 증권신고서를 대상으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 대표주관회사인 유진투자증권(주)은 '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 일괄신고서에 의한 발행여부, 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 체크리스트 방식으로 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있는 바, 본 채무증권은 내부 규정상 기업실사를 체크리스트 방식으로 수행할 수 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적, 일괄신고서에 의한 발행 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 3. 기업실사 이행상황 대표주관회사인 유진투자증권(주)은 신한카드(주) 기업어음증권 발행을 위한 기업실사를 실시하였으며 동 실사 결과는 아래와 같습니다. (1) 실사 일정 구분 일시 기업실사 일자 2025년 06월 11일 ~ 2025년 06월 17일 실사보고서 작성 완료 2025년 06월 17일 인수계약 체결일자 2025년 06월 17일 증권신고서 제출 2025년 06월 17일 (2) 기업실사 참여자 [대표주관회사 - 유진투자증권(주)] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 유진투자증권(주) 채권솔루션실 전소진 실장 기업실사 책임 2025년 06월 11일 ~ 2025년 06월 17일 유진투자증권(주) 채권솔루션실 신영숙 대리 기업실사 및 서류작성 2025년 06월 11일 ~ 2025년 06월 17일 유진투자증권(주) 채권솔루션실 장정희 사원 기업실사 및 서류작성 2025년 06월 11일 ~ 2025년 06월 17일 [발행회사] 부서 성명 직책 담당업무 자금팀 이태형 팀장 자금업무총괄 자금팀 김태용 부부장 채권발행 자금팀 서현정 대리 공시업무 (3) 실사 내용 (평가일정) 일자 기업 실사 내용 발행회사 초도 인터뷰 - 실사 실무자 소개 - 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부 - 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개 - 업계 및 산업동향 조사 등 자료 검증 및 실사 - 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등) - 사업 관련 실사(진행 및 사업 등) - 추가 필요자료 요청 - 증권신고서 작성 및 내용 검증- 투자위험요소 세부사항 체크- 실사 추가 내역 확인- 최종보고서 작성완료 (3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역동 증권신고서의 첨부되어 있는 기업실사 보고서 참조 4. 평가의견 동사는 2007년 10월 1일 (구)엘지카드와 (주)신한금융지주 내 전업카드사였던 (구)신한카드가 통합됨으로써 설립된 신용카드사로 신한금융지주의 완전 자회사(2016년 06월말 기준 지분율 100%)입니다. 현재 동사는 신용/체크카드 발급 및 관리를 통해 신용판매(일시불/할부 결제서비스), 부대업무(장 ·단기 카드대출, 리볼빙 등) 및 부수업무를 영위하고 있으며 이외 할부금융업 등록을 바탕으로 할부/리스/렌탈 관련 자동차금융서비스를 제공하는 등 금융그룹 내 활발한 연계영업을 바탕으로 카드이용실적,
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개인유실적회원 규모, 수익성 등에서 업계 최상위권의 경쟁지위를 보이고 있습니다.우수한 영업기반과 안정된 수익구조를 기반으로 업계 내 높은 수준의 수익창출력을 보유하고 있으며, 은행계열 카드사로서의 이점으로 효율적인 리스크 관리 시스템과 자금조달의 탄력성을 감안할 때 재무적 안정성도 양호한 수준으로 판단됩니다. 다만, 최근 불안정한 경기 상황과 카드시장 구조개선 종합대책 등의 영향을 고려할 때, 외형성장의 둔화가 불가피할 것으로 예상되는 가운데, 가격인하 압력 지속, 체크카드 활성화 방안 등 수익구조 둔화요인과 가계부채 부담확대로 인한 부실발생 가능성은 동사에 부담요인으로 작용하고 있습니다.2025년 1분기 기준 동사의 조정자기자본비율은 %로 극히 우수한 자본적정성 수준이 유지되고 있습니다. 금융그룹 차원의 자금운용계획 및 전략적 의사결정에 따라 자본적정성 지표에 다소간의 변동이 발생할 수는 있겠으나, 동사의 본원적인 이익창출능력 및 금융그룹 현금흐름을 고려할 때, 우수한 자본적정성을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 금융그룹 차원의 자금운용계획 및 전략적 의사결정에 따라 자본적정성 지표에 다소간의 변동이 발생할 수는 있겠으나, 동사의 본원적인 이익창출능력 및 금융그룹 현금흐름을 고려할 때, 우수한 자본적정성을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다.동사는 회사채 위주의 자금조달을 통해 차입구조를 장기화 하였으며, 회사채 이외에 은행차입, 차입한도약정 등으로 조달원을 다변화하여 자본시장의 상황 악화 가능성에 적절하게 대응하고 있습니다. 이와 더불어 대규모 현금성 자산보유, 국내외 금융기관의 Credit line 확보, 유동화 가능자산 보유 등을 통해 refinancing risk를 크게 완화하고 있으며, 그룹의 우수한 신인도와 필요시 그룹의 지원가능성 등 감안시 동사의 단기적인 유동성 위험은 극히 낮은 수준인 것으로 판단되며, 재무적 위험에 대한 회사의 대응 능력은 우수한 수준인 것으로 평가됩니다.제3자의 해킹, 내부직원에 의한 정보유출 뿐 아니라, 정보기술관련 '업무처리 위탁'이 증가함에 따라 제기되는 관련 위험요소가 증가하는 추세입니다. 개인정보 유출사건 발생 시 관련 피해에 대한 배상 관련 소송이 발생할 수 있으며, 금융당국의 강도 높은 제제가 가해질 수 있습니다. 다만, 동사의 경우 정보보안 시스템 도입 및 사전 통제활동의 시행으로 정보유출 리스크를 예방하고 있으며, 내부통제체계의 강화 정책을 꾸준히 실행하고 있어 향후 고객정보 유출 관련 위험성은 낮은 것으로 판단됩니다.신용카드 이용(신용판매)이 국내 민간소비지출에서 차지하는 비중이 지속적으로 상승하는 등 신용카드업이 국민경제에서 차지하는 비중이 확대되고 있어 시스템적인 중요성이 인정됩니다. 또한, 금융그룹 내에서 순이익 기여도 등의 측면에서 회사가 차지하는 비중이 높아 금융그룹 차원의 전략적 중요성과 지원 가능성도 높은 것으로 판단됩니다. 또한 2007년 (구)엘지카드와 (구)신한카드의 통합을 통해 가맹점과 유실적 회원 등 영업기반이 대폭 확대되었습니다. 이후 신한은행 등 관계사들과의 복합상품 개발, 교차판매 등 연계영업을 강화해 왔으며, 이는 신용카드 이용실적의 안정적인 유지와 사업기반의 장기적 안정성 확보라는 측면에서 긍정적인 요인으로 판단됩니다. 금번 발행되는 기업어음은 한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜ 및 한국기업평가(주)에서 평정한 등급은 A1등급입니다. A1등급은 원리금 지급능력이 매우 우수하다는 것을 의미합니다. 따라서 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 아울러 본 기업어음의 원리금 상환과 관련하여 주관회사는 어떠한 책임도 지지않음을 참고하시기 바랍니다. 대표주관회사 유진투자증권 주식회사대표이사 고 경 모
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 신용카드업은 지급결제 수단으로서의 공적 기능에 대한 인식 확대 및 향후 경제전망과 규제환경을 고려할 때 고객기반 확보와 철저한 리스크관리 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지가 중요한 산업이며, 국내 신용카드시장은 금융그룹 소속 카드사와 대기업 계열 전업 카드사로 양분되어 시장지위 확보에 노력하고 있습니다.신한카드는 2025년 3월말 기준 실질회원 2,042만명(신용카드 및 체크카드 회원 기준), 가맹점수 197만점(가동 가맹점 기준)의 고객기반에서 창출되는 규모의 경제효과를 토대로 2025년 3월말 기준 연결누적순이익(지배기업 소유주지분) 1,357 억원을 시현하였습니다. 또한 금융그룹 카드사로서 그룹사간 시너지를 활용한 교차판매와 은행 영업점 등을 활용한 영업 네트워크상의 이점과 더불어 그룹 차원의 효율적인 리스크 관리 시스템 및 안정적인 재무적 지원 가능성 등을 활용하여 업계 최고 수준의 경쟁력 확보를 위해 지속 노력하고 있습니다. 한편 디지털 간편결제 및 오픈뱅킹, 마이데이터 서비스를 기반으로 한 이종 업체의 진입 등 결제시장 경쟁 심화에 선제적으로 대응하고자 당사의 '신한 SOL페이'를 총회원 수 1,840만명의 강력한 플랫폼으로 육성하였습니다. 아울러 빠르게 변화하는 고객 니즈에 발맞추어 빅데이터 분석 기반의 새로운 상품과 서비스를 지속 개발하고, 고객만족을 최상의 경영가치로 선정하여 고객만족도 제고를 위한 노력을 경주하고 있습니다. 2025년도에는 국내 경기침체, 수출 부진, 초고령화 등 사회·경제적 변화와 동시에, 빅테크/유통/통신 등 다양한 산업의 비금융업자들이 지불결제 시장에서 영향력을 확대하며 거시경제 및 경쟁 상황의 불확실성이 예상됩니다. 당사는 이러한 불확실성을 극복하기 위해 전략적 구조 개선이 중요하다고 판단했으며, “불필요한 것을 비워야 새로운 것을 담을 수 있다”는 철학 下 2025년 전략방향을 으로 수립하였습니다.이를 위한 6대 중점 추진 과제는 아래와 같습니다.① 내부통제 강화② 본업(Payment) 기반 연결과 확장③ 사업 포트폴리오 최적화④ 高효율 사업영역 확장⑤ 고객 편의성 극대화⑥ 구동체계 혁신또한 당사의 비전인 'Connect More, Create the Most’를 실현하기 위해 차별적인 역량과 노하우를 바탕으로 더 많은 연결을 통해 최고의 가치를 고객과 함께하는 기업으로 거듭날 수 있도록 끊임없이 노력하겠습니다. 나. 주요 연결종속회사의 사업의 개요 회사명칭 사업의 개요 신한인도파이낸스 인도모빌그룹 산하 스와달마 인도타마 파이낸스 지분 50% + 1주 취득하여 신용카드업 및 할부금융업 영위 중이며, 인도마렛(살림그룹 內 2위 규모 회사, 임직원 약 14만명) 임직원 카드 발급 및 신한은행과의 그룹 시너지 확대를 위하여신한은행 인도네시아법인과 Joint Finance 실시, 2022년 12월 추가증자를 통해 지분율 76.33% 확보.또한, 인도네시아 기업평가 기관인 PEFINDO로부터 Single A minus(Stable) 등급(22년 기준)을 획득하였고, 할부영업 확대를 위해 인도모빌 캡티브시장(Hino 및 Nissan) 영업 추진 및 신규 할부시스템 패키지를 오픈하였음. 신한베트남파이낸스 직장인 및 우량고객 추가대출등의 신용대출 업무를 영위 중이며, 2019년 중 신한카드의 자회사로 최종 편입 됨에 따라, 신한베트남은행, 신한라이프베트남 등과의 그룹 시너지 확대 등을 통하여 영업 성장을 기대하고 있음.모바일 비대면 대출 플랫폼 개발 등 디지털 전환 사업도 중점 추진 중이며, 오토론(2020년), 내구재/오토바이(2021년)등 신상품을 출시하였으며 2022년 8월 신용카드 사업을 런칭하는 등 사업다각화에 매진하고 있음. 유한회사신한파이낸스 2014년 11월, 국내 신용카드사 최초로 카자흐스탄 법인 설립. 2015년 7월 사업 허가 취득 및 할부금융 및 신용/담보대출 영위중이며 카자흐스탄 내 대형 딜러사들과 제휴 확대 중. 2021년 10월 현지 유수의 딜러 Aster와의 제휴를 통해 외형 성장 이루었으며,
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2024년 3월 제휴 파트너인 Aster Auto로부터 약 109억원 투자를 유치하여 JV 전환 하였음.(신한카드 지분 75%, Aster Auto 지분 25%/ 향후 5년내 Aster 지속 투자를 통해 지분 49%까지 확대 예정) 2. 영업의 현황 가. 취급업무 및 상품·서비스 개요 (1) 카드사업신한카드는 신용카드 등을 매개로 개인 및 법인회원 또는 공공기관이 일정 신용한도 내에서 물품 및 용역 구입대금을 지불할 수 있는 신용공여를 제공하고 약정 결제일에일시불로 회수하거나 일정 기간 동안 분할하여 회수하는 신용판매를 취급하고 있습니다. 또한, 할부로 회수되는 경우에는 약정 미회수 이용대금에 대해 할부 수수료를 수취하고 있으며, 가맹점으로부터는 이용대금을 정산하는 시점에 일정 수수료를 차감하고 있습니다.신용판매 업무 이외에도 신용카드회원에게 자금을 대여해 주는 단기카드대출(현금서비스)와 장기카드대출(카드론)등의 현금대출 업무를 영위하고 있습니다. 또한 회원이 보유한 제휴 금융기관의 계좌잔고 내에서 일시불로 사용 가능한 체크카드, 회원이 일정한 금액을 미리 지불하여 사용하는 선불카드 등을 취급하고 있습니다. 주요상품 상품 구분 상품 내용 신용카드 회원의 신용도에 따라 이용한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역 대금을 사전에 선택한 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있는 신용공여를 제공하는 상품 단기카드대출(현금서비스) 회원의 일시적인 자금수요를 위해 사전에 부여된 한도 내에서 자금을 대여하고 도래하는 결제일에 상환하는 금융상품 일부결제금액이월약정자산(리볼빙자산) 회원의 신청에 따라 결제대금 중 일부만 결제하면 나머지 대금은 다음번 결제대상으로 연장되며, 카드는 잔여 한도 내 계속 사용하는 결제서비스 장기카드대출(카드론) 신용상태에 따라 부여된 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환방식을 선택신청한 후, 사전 약정 스케줄에 따라 상환하는 금융상품 체크카드 회원이 보유한 제휴 금융회사 계좌잔고 내에서 사용이 가능한 카드로 승인시점에 회원의 계좌에서 결제금액이 자동으로 출금되는 상품 선불카드 일정 금액을 미리 지불하고 해당 금액이 기록된 카드를 발급받아, 카드잔고 범위 내에서 수시로 물품이나 용역을 구입할 수 있는 상품 (2) 할부금융 및 리스·렌터카 당사는 여신전문금융업법에 따라 고객이 자동차 구매에 필요한 자금을 대여해 주는 할부금융 상품을 취급하고 있습니다. 또한 고객이 필요로 하는 자동차를 직접 구입하여 고객에게 대여하고 정기적으로 분할하여 대금을 지급받는 오토리스 및 렌터카 사업을 취급하고 있습니다. 주요상품 상품 구분 상품 내용 할부금융 목돈부담으로 인해 일시불로 구입하기 곤란한 신차, 중고차, 상용차 구입자금을 지원하고, 고객이 일정기간 동안 매월 분할 상환하는 상품 오토리스/렌터카 기업 또는 개인이 필요로 하는 자동차를 직접 구입하여 고객에게 대여하고 리스료/렌탈료를 정기적으로 분할 상환하는 상품 (3) 기타 업무 당사는 고객의 라이프스타일에 적합한 맞춤 서비스 제공을 위해 온라인 쇼핑몰, 보험대리판매, 여행사업 등의 상품서비스를 운영하고 있습니다. 또한 당사 카드소지 여부와 관계없이 실시간 신용정보를 반영하여 한도를 부여하며, 고객 본인이 선택한 대출 금액 및 대출 개월에 맞춰서 상환하는 고객관점의 일반대출상품도 새롭게 출시·운영하고 있습니다. 당사는 개인사업자 신용평가업을 통해 개인사업자에 특화된 신용평점 및 다양한 신용평가 서비스를 확대해 나가고 있으며, 새로운 성장동력 확보를 위해 대표 디지털앱'신한 SOL페이', 오토금융 특화앱 '신한 마이카'운영, 빅데이터 기반의 공공기관 컨설팅 사업도 영위하고 있습니다. (4) 주요 연결종속회사의 주요상품, 서비스 주요 회사명칭 상품 내용 신한인도파이낸스 1. 할부금융(승용차 및 상용차)2. 리스(중장비 및 상용차)3. 신용카드(개인 및 법인카드) 신한베트남파이낸스 1. 신용대출(직장인 및 우량고객 추가대출)2. 오토론(신차 대출)3. 내구재/오토바이4. 신용카드(개인) 유한회사신한파이낸스 1. 할부금융(신차 및 중고차)2.
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신용/담보대출(개인) 나. 영업실적 (연결기준) (단위:억원) 구 분 제 40기 1분기 제 39기 1분기 제 39기 제 38기 이자부문 이자수익 현금 및 예치금 이자수익 상각후원가측정 신용카드채권 등 이자수익 기타 이자수익 이자비용(△) 차입부채이자 사채이자 기타이자 소 계 수수료부문 수수료수익 수수료비용(△) 소 계 기타영업부문 배당수익 당기손익-공정가치측정금융자산관련손익 외환거래손익 신용손실충당금전입(△) 기타 소 계 부문별 이익 합계 일반관리비(△) 영업이익 관계기업 이익에 대한 지분 기타영업외손익 법인세비용차감전 순이익 법인세비용(△) 연결당기순이익 지배기업 소유주지분 귀속 비지배지분 귀속 제 40 기 1분기 : 2025년 1월 1일~2025년 3월 31일제 39 기 1분기 : 2024년 1월 1일~2024년 3월 31일제 39 기 : 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일제 38 기 : 2023년 1월 1일~2023년 12월 31일 [()는 부의 수치임] 제 37 기 반기 : 2022년 1월 1일~2022년 06월 30일제 36 기 반기 : 2021년 1월 1일~2021년 06월 30일제 36 기 : 2021년 1월 1일~2021년 12월 31일제 35 기 : 2020년 1월 1일~2020년 12월 31일 [()는 부의 수치임] 다. 자금조달 ㆍ운용실적 (연결기준) (단위:억원, %) 구 분 제 40 기 1분기 제 39 기 제 38 기 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 평균잔액 이자금액 이자율 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 조달 원화자금 CP 차입금 원화콜머니 사채 ABS 기타 소 계 외화자금 외화예수금 외화차입금 외화콜머니 사채 ABS 기타 소 계 원가성 자금계 기타 자본총계 충당금 기타 무원가성 자금계 조달계 운용 원화자금 예치금 유가증권 대출금 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 기타 원화대손충당금(△) 소 계 외화자금 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 매입외환 기타 외화대손충당금(△) 소 계 수익성 자금계 기타 현금 업무용고정자산 기타 무수익성 자금계 운용계 * 평균잔액은 기중평잔이며, 조달/운용 실적 금액은 이자비용/수익 기준임.제 40 기 1분기 : 2025년 1월 1일~2025년 3월 31일제 39 기 : 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일제 38 기 : 2023년 1월 1일~2023년 12월 31일 * 평균잔액은 기중평잔이며 금감원 업무보고서 기준임. 조달/운용 실적 금액은 이자비용/수익 기준임.제 37 기 반기 : 2022년 1월 1일~2022년 6월 30일제 36 기 : 2021년 1월 1일~2021년 12월 31일제 35 기 : 2020년 1월 1일~2020년 12월 31일 [()는 부의 수치임] 라. 영업 종류별 현황 (1) 상품별 취급액 (단위 : 억원, %) 구 분 제 40 기 1분기 제 39 기 제 38 기 실적 구성비 실적 구성비 실적 구성비 신용카드 일시불 신판할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 구매카드 소 계 대출채권 할부금융 리 스 합 계 (주) 금감원 업무보고서 기준 (단, 국내회원의 해외실적 제외) (2) 상품별 잔액 (단위 : 억원, %) 구 분 제 40 기 1분기 제 39 기 제 38 기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 신용카드 일시불 신판할부 단기카드대출(현금서비스) 일부결제금액이월약정(리볼빙) 장기카드대출(카드론) 구매카드 소 계 대출채권 할부금융 리 스 합 계 (3) 회원 및 가맹점 현황 (단위: 만명, 만점) 구 분 제 40기 1분기 제 39기 제 38기 실질회원 가동가맹점 3. 파생상품거래 현황 가. 거래의 목적연결실체는 외화사채의 원화환산 미래현금흐름변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 원화차입금 및 원화사채의 이자율변동에 따른 미래현금흐름변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.나. 파생상품 거래현황공시작성기준일 현재 연결실체의 연결기준 파생상품 미결제약정계약금액 내역은 다음과 같습니다. (2025년 3월 31일 현재) (단위:백만원)
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구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거 래목 적 위험회피 매매목적 거 래장 소 장내거래 장외거래 거 래형 태 선 도 선 물 스 왑 옵 션 다. 파생상품 자산·부채 (단위: 백만원) 구 분 제 40(당) 1분기 제 39(전) 기 제 38(전전) 기 계약금액 공정가치 계약금액 공정가치 계약금액 공정가치 자산 부채 자산 부채 자산 부채 통화선도 통화스왑 이자율스왑 합 계 라. 파생상품 관련손익 (단위: 백만원) 구 분 제 40(당) 1분기 제 39(전) 1분기 제 39(전) 기 제 38(전전) 기 평가손익 처분손익 평가손익 처분손익 평가손익 처분손익 평가손익 처분손익 위험회피파생상품 공정가치위험회피 통화선도 소 계 현금흐름위험회피 통화선도 통화스왑 이자율스왑 소 계 합 계 마. 파생금융상품의 만기분석연결실체가 보유한 파생금융상품의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 동 금액은 이자수취, 지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. ① 제 40 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 ② 제 39 기 (단위: 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 ③ 제 38 기 (단위: 백만원) 구 분 1개월 이하 1개월 초과3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과5년 이하 5년 초과 합 계 순액결제 파생상품 수취(지급)현금흐름 총액결제 파생상품 수취현금흐름 총액결제 파생상품 지급현금흐름 합 계 4. 영업설비 가. 지점 등 설치 현황 (2025년 3월 31일 현재) (단위 : 개) 지 역 지 점 출장소 사무소 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 소계 해외 합 계 (주1) 본점이 1개의 지점으로 포함됨(주2) 해외지점은 연결대상 해외현지법인 4개사 포함임(해외본점 포함)(주3) 국내지점은 신한신용정보(주) 17개점 포함(16개 지점, 1개 사무소) 나. 영업설비 등 현황 (2025년 3월 31일 현재) (단위:백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 비 고 본 점 신한카드 본사 지점합계 합 계 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 재무건전성 (1) 조정자기자본비율 (단위:백만원,%) 구 분 제 40기 1분기 제 39기 제 38기 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 조정자기자본비율(A/B) (주) 금감원 업무보고서 기준임 (2) 무수익여신 증감 현황 (단위:백만원,%) 제 40기 1분기 제 39기 제 38기 전기대비증감 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 비율 무수익여신잔액 (주1) 금감원 업무보고서 기준임 (주2) 고정이하 여신을 무수익 여신으로 분류함 (3) 충당금 및 충당부채 (연결기준) (단위:백만원) 구분 제 40 기 1분기 제 39 기 제 38 기 대손충당금 미사용한도충당부채 복구충당부채 기타충당부채 합 계 기중대손상각액 (4) 주요 경영지표 현황 (단위 : %) 구 분 제 40기 1분기 제 39 기 제 38 기 산출방법 자본의적정성 조정자기자본비율 조정자기자본 / 조정총자산 × 100 단순자기자본비율 자기자본 / 총자산 × 100 자산의건전성 손실위험도가중부실채권 비율 가중부실채권등 / 총채권등 × 100 고정이하채권비율 고정이하분류채권등 / 총채권등 × 100 연체채권비율 연체채권 / 총채권등 × 100 대손충당금 적립비율 대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 × 100 수익성 총자산이익율 당기순이익 / 재무상태표상 총자산(평잔) × 100 자기자본이익율 당기순이익 / 재무상태표상 자기자본(평잔) × 100 총자산경비율 총경비 / 총자산(평잔) × 100 수지비율 연간
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영업비용 / 연간 영업수익 × 100 유동성 원화 유동성비율 원화유동성자산 / 원화유동성부채 × 100 (만기 90일 이내) 즉시가용유동성비율 즉시가용유동성자산 / 1개월이내만기도래부채 x100 단기조달비중 단기조달잔액 / 총조달잔액 X 100 발행채권의 신용스프레드 신용카드사 채권수익률 - 국고채수익률 (만기 1년) (주) 금감원 업무보고서 기준임. 나. 업계 및 회사의 현황 (1) 산업의 특성 등 신용카드업은 카드사가 일정한 요건을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고, 상품 및 용역을 판매/제공하는 가맹점과 계약을 체결한 후, 회원에 대한 신용공여 대가로 수수료 등의 부가가치를 창출하는 산업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다. 카드산업은 수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 민간 소비지출 및소비자물가 등 거시경제지표와 높은 상관관계를 보이며, 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 또한 휴가철에는 여행·레저업종, 명절·연말연시에는 백화점·할인점 등 유통업종을 중심으로 계절에 따른 고객의 소비행태에도 영향을 받습니다. 한편 카드결제 보편화 등의 영향으로 금융산업 시스템의 한 축으로 자리매김하게 되면서, 영업 행위 전반에 대한 정부 규제 및 가계의 신용위험 수준도 업계의 성장에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건2025년 경영 환경은 기준금리 인하 및 소비자물가 상승 둔화에도 불구하고, 러-우 전쟁 지속, 高환율 및 트럼프 2기 출범, 중국 경기 침체 등 거시 경제 전반에 영향을 미치는 불확실성이 증가함에 따라 내수 경기 개선이 제한될 것으로 전망됩니다. 성숙기에 진입한 국내카드 지불결제 시장은 이종 업종의 페이먼트 시장 진출에 따라 경쟁이더욱 치열해지고 있습니다. 이에 대한 대응 차원에서 국내 카드사들은 유명 브랜드와의 협업을 통한 PLCC(상업자표시신용카드)출시, Data사업 고도화, 해외사업 진출 등고객기반 확대 및 수익원을 확보하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 아울러 AI/빅데이터 등 신기술 기반 프로세스 혁신을 통한 디지털 전환도 병행하고 있습니다. 신용대출 시장은 인터넷전문은행의 중금리 대출 시장 진출, 대출비교 플랫폼의 활성화,대출금리 최고 이자율 인하 등 정부의 리스크관리 강화 추세에 따라 자산 성장 제한이 예상됩니다. 또한, 금융당국의 카드론 총량 규제 및 적격비용 재산정에 따른 가맹점 수수료 인하에 따라 카드업계의 성장성 및 수익성이다소 약화될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 효율성 관점 사업 포트폴리오 최적화, 전략적 비용절감, 건전성 관리강화 등을 통해 경영환경 변화에 적극적인 대응이 필요한 상황입니다. 다. 시장여건 (1) 당사 신용카드 이용실적 (단위: 백만원) 구 분 제 40기 1분기 제 39 기 제 38 기 카드이용실적 실적누계 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) (주1) 출처 : 금융감독원 업무보고서 기준임(주2) 일시불, 할부, 일부결제금액이월약정(리볼빙), 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 신용카드 이용실적 누계임(주3) 체크카드 및 해외회원 이용실적은 제외됨 (2) 카드발급수 현황 (단위: 천매) 구 분 제 40기 1분기 제 39 기 제 38 기 개인 법인 합계 (주1) 금융감독원 업무보고서 기준임(주2) 카드수의 범위 : 유효기간내에 있는 거래가능한 카드(누적 기준)(주3) 직불(체크)카드 또는 선불카드만 소지하고 있는 회원 제외 (3) 신용카드사별 신용카드 이용실적 (단위: 억원) 구 분 신한 삼성 현대 국민 롯데 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 (주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(http://fisis.fss.or.kr/)(주2) 일시불, 할부, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 신용카드 이용실적 누계임(주3) 체크카드 및 해외회원 이용실적은 제외됨
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제 40기(당분기) 감사보고서 삼정회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 연결감사보고서 삼정회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제 39 기(전기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 제 38 기(전전기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 (주) 제 40기 1분기 보고서는 분기검토보고서 및 분기연결검토보고서로, 제40기 1분기 회계감사인 검토 결과 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고' 에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 40 기(당분기) 삼정회계법인 분기,반기,연간 재무제표 검토 및 감사 1,183(백만원) 10,240(시간) 1,183(백만원) 1,480(시간) 제 39 기(전기) 삼정회계법인 분기,반기,연간 재무제표 검토 및 감사 1,183(백만원) 10,240(시간) 1,183(백만원) 10,240(시간) 제 38 기(전전기) 삼일회계법인 분기,반기,연간 재무제표 검토 및 감사 1,163(백만원) 10,240(시간) 1,163(백만원) 10,239(시간) (주) 보수액은 연간보수기준이며, 부가가치세 및 실비를 제외한 금액임 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제40기(당분기) 제39기(전기) 제38기(전전기) 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 37기 기말) 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 38기 1분기) 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 38기 반기) 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 38기 3분기)내부회계관리제도 설계평가 검토 결과 보고 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 38기 기말)내부회계관리제도 운영평가 검토 결과 보고 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 39기 1분기) 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 39기 반기) 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 39기 3분기)내부회계관리제도 설계평가 검토 결과 보고 회사: 감사위원회, 회계팀장회계감사인: 업무수행이사 대면 회의 재무제표 외부감사 결과보고(대상 : 39기 기말)내부회계관리제도 운영평가 검토 결과 보고 (주1) 제40기 1분기 외부감사 검토 결과보고는 2025년 5월 26일 개최 예정입니다. (주2) 당사는 회계감사인과 조정협의회를 개최하지 않았습니다. 5. 회계감사인의 변경- 최근 3사업연도 중 회계감사인을 변경하거나 신규로 선임한 경우 그 사유 회사명 사업연도 사유 신한카드 2023년 계약기간만료 유한회사신한파이낸스 2023년 계약기간만료 2024년 계약기간만료 신한인도파이낸스 2023년
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계약기간만료 신한베트남파이낸스 2023년 계약기간만료 (주) 주요종속회사를 포함하여 작성함 6. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항공시대상기간 중에 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제39기(당기) 내부회계관리제도 감사위원회 및 이사회 보고일자 : 2025.02.26주주총회 보고일자 : 2025.03.25(예정) 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제38기(전기) 내부회계관리제도 감사위원회 및 이사회 보고일자 : 2024.02.22주주총회 보고일자 : 2024.03.25 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제37기(전전기) 내부회계관리제도 감사위원회 및 이사회 보고일자 : 2023.02.28주주총회 보고일자 : 2023.03.22 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제39기(당기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제38기(전기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제37기(전전기) 내부회계관리제도 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제 39 기(당기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 해당사항 없음 제 38 기(전기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 해당사항 없음 제 37 기(전전기) 내부회계관리제도 삼일회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 해당사항 없음 1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 감사(위원회) 이사회 내부회계관리자 회계처리부서 전산운영부서 자금운영부서 내부회계관리 담당부서 2. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자(회계담당임원) 최재훈 33년5개월 1년 회계담당직원 김홍식 24년4개월 6년 내부회계담당직원 장두원 24년6개월 21년1개월
기신정기 — 사업보고서 (2025.03)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1988년 7월 일본 후타바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET)및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품 메이커로 성장하게 되었습니다. 현재는인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주), (주)원진정공을 두고 중소형 몰드베이스에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다.2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월 공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다.당사의 당기 총매출액은 1,516억원(단순합계)으로, 주력인 몰드베이스 부문에서는 1,087억원(71.7%), 플레이트 부문은 184억원(12.1%), 단조강 부문에서는 112억원(7.4%), 프레스 부문은 49억원(3.2%)의 매출을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위 : 천원) 사업부문 품 명 구체적 용도 제37기 제36기 제35기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 몰드베이스 몰드베이스(MOLD BASE) 플라스틱 사출금형용원재료(기자재) 플레이트 정밀 플레이트(PRECISION PLATE) 플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료 단조강 금형용 단조강 대형 몰드베이스 원재료 프레스 다이세트 등(DIE SET 등) 프레스 금형용원재료(기자재) 기타 반제품 외 단순 합계 연결 조정 합 계 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사에서 제조ㆍ판매하고 있는 각 품목들은 수요자의 요구사항에 따라 가격이 상이하기 때문에 각 제품 사양의 구별 없이 총 매출 금액을 총 출고 수량으로 나누어 제품단가를 산출하고 있습니다. 당사의 최근 3사업연도간 주요 제품 등의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 천원/SET, 천원/PCS) 사업부문 품 명 제37기 제36기 제35기 몰드베이스 몰드베이스 플레이트 정밀 플레이트 단조강 금형용 단조강 프레스 다이세트 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 철강업체에서 생산하는 기계구조용탄소강(S55C, 후판)입니다. 원재료의 수급을 위하여 조달원을 국내의 POSCO와 일본의 KOBE제강으로 이원화하고 있으며, 철강 경기변동 및 환율변동에 따라 탄력적으로 재고정책을 운영하고 있습니다. 당사의 주요 원재료 등의 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 구 분 품 목 구체적 용도 제37기 비 고(주요 매입처) 매입액 비율 몰드베이스 원재료 탄소구조강 외 조립용부품 특수강 세아창원특수강,한국아삽 등 소 계 플레이트 원재료 특수강 세아창원특수강,두산중공업 등 합 계 주) 사업부문은 소요 원재료가 동일한 제품군으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG, 원/PCS) 품 명 제37기 제36기 제35기 후 판 특수강 조립용부품 주) 주요 가격 변동원인 : 시장 가격에 따른 가격 변동 다. 생산능력 및 생산실적 (가) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 제37기 제36기 제35기 몰드베이스 몰드베이스 플레이트 정밀 플레이트 프레스 다이세트 등 합 계 ※ 생산능력의 산출근거1) 산출기준- 가동가능시간(보유공수) : 작업시간 × 근무일수(연간) × 출근율 × 평균인원수(직접인원)2) 산출방법- 제품별 생산능력(대수) : 보유공수 ÷
기신정기 — 사업보고서 (2025.03)

제품별 1단위당 소요공수- 제품별 생산능력(금액) : 제품별 생산능력(대수) × 제품별 평균 제조원가 (나) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 제37기 제36기 제35기 몰드베이스 몰드베이스 플레이트 정밀 플레이트 프레스 다이세트 등 합 계 (다) 당해 사업연도의 가동률 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 몰드베이스 몰드베이스 플레이트 정밀 플레이트 프레스 다이세트 등 합 계 라. 생산설비의 현황 등 (가) 사업장 현황 지 역 사업장 소재지 법인명 국 내(9개 사업장) 본사 및 제1공장 인천광역시 기신정기(주) 제2공장 강재공장 서울영업소 서울특별시 대구영업소 대구광역시 부산영업소 부산광역시 호남출장소 전남 장성군 발안공장 경기도 화성시 기신메가텍(주) 대형몰드공장 인천광역시 (주)원진정공 해 외(1개 사업장) 베트남 법인 베트남 박닌성 (나) 생산설비의 현황(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 기 초 증 감 대 체 감가상각비 기타변동 기 말 토 지 건 물 건물부속설비 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합 계 마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사가 속해 있는 금형 소재산업은 소재의 정밀도 등 품질향상과 대량 생산체계를 확립하기 위하여 지속적인 설비의 증설과 보전이 필요하며, 제36기말 현재 당사의 설비투자에 대한 내용은 다음과 같습니다. (2025년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 생산설비 유형자산 노후설비 대체 및생산능력의 확대 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 천원) 구 분 제37기 제36기 제35기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 상품매출 제품매출 반제품매출 임가공매출 합 계 나. 판매조직 및 판매방법 등 (가) 판매조직당사는 본사에 몰드베이스 영업팀, 프레스 영업팀, 단조강 영업팀 등을 두고 있으며, 신속한 판매 대응을 위하여 서울, 대구, 호남, 부산 등 국내 전역에 영업소 및 출장소를 두어 각 지역의 특성에 맞는 판매활동을 전담하고 있습니다.(나) 판매방법당사의 제품은 카탈로그에 의한 표준 제품과 카탈로그에 기재되어 있지 않은 비표준 제품으로 나누어 수주를 받아 판매하고 있습니다. 표준 몰드베이스 제품의 경우에는 여러가지 규격의 플레이트를 미리 생산하여 상시 재고로 보유하고 있다가 수주가 들어오면 수요자가 요구하는 규격의 플레이트를 조립하여 판매함으로써 금형의 단납기추세에 대응하고 있습니다. 반면, 비표준품의 경우에는 상시 재고를 보유하고 있지 않으나, 수주와 동시에 고객이 원하는 규격의 제품을 생산하여 판매함으로써 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한, 당사의 판매방식은 대리점 등의 위탁판매방식이 아닌 직접판매방식만을 행하고 있습니다.(다) 판매전략당사는 금형 재료로써 가공성이 우수한 정품 S55C 원재료를 사용하여 최단납기와 고정밀도의 품질로 경쟁사와의 차별화 전략을 구사하고 있습니다. 또한, 고객이 필요로 하는 모든 추가가공을 더욱 빠른 납기에 일괄 제공해 줄 수 있는 CELL 방식 완성 가공 시스템(Total Machining System)을 도입하여 고객의 요구에 적극 부응하고, 금형의 설계에서 소재, 가공, 성형까지 지원할 수 있는 제품 LINE UP을 갖추어 완벽한 품질과 서비스로 고객의 만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다. 다. 수주현황 당사의 제품은 100% 수주 생산 형태를 띠고 있으나, 수주 후 제품의 납기가 2~5일이고, 등록된 거래선의 수도 4,000여 업체가 되어 수주 상황이 업체별로 매일 매일 변동되기 때문에 일정시점에서의 수주현황을 파악하기가 어렵습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그
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목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 경리부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (가) 산업의 특성당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 업계 등의 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다.(나) 금형산업의 동향 및 전망 한국금형공업협동조합에 따르면 우리나라 올해 1분기 금형수출액은 5억1,723만달러를 기록하며, 지난해 동기 5억9,851만 달러보다 13.5% 하락하였습니다. 1분기에는 전금형품목이 부진을 면치 못한 것으로 나타났습니다. 기타금형을 제외한 모든 금형업종은 두 자릿수 하락률을 보이며, 금형산업의 어려움을 단적으로 보여주고 있습니다.올해 1분기 수출 부진으로 국내 금형산업의 어려움이 우려되는 가운데, 일본, 중국 등에 편중되었던 수출구조가 북미지역의 자동차산업 금형 수요 증가에 따라 멕시코, 미국 등 북미시장으로 전환된 모습을 보이고 있습니다. 국내 금형산업이 팬데믹의 영향에서 벗어나 금형 수출을 코로나 이전으로 회복하기 위해서는 미국 등 선진국과 아시아 신흥시장 등으로 다변화하여 균형있는 안정적인 판로 확보가 시급한 상황입니다. (다) 경기변동의 특성, 계절성당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신, 가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다.한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.(라) 산업의 경쟁요소금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초 산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다. (마) 시장의 특성당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다.제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지하게 됩니다. (바) 시장점유율당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데
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어려움이있습니다. (사) 자원조달의 특성당사가 생산하는 몰드베이스 및 프레스의 주요 원재료인 후판 강재(S55C)는 국내의 POSCO와 일본의 KOBE제강으로부터 조달 받고 있기 때문에 수급면에서 상당히 안정적으로 공급받고 있습니다.환율 변동으로 인한 당사의 수입 원재료의 원가 변동 가능성 때문에 당사는 수입 원재료의 조달 비중을 적절히 조절하여 탄력적인 재고정책을 운용하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 사업보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당기의 세계 경제는 점진적인 회복세를 보였으나 중국발 과잉 공급 리스크 등으로 제조업의 부진은 장기화하였습니다. 국내 경제는 가계부채 증가와 고금리 등 영향으로 소비가 위축된 속에서 중국산 저가 제품의 전방위적인 공습까지 더해져 매우 힘든 국면에 처해졌으며, 연말의 비상계엄 정국으로 인한 정치적 불안과 미국의 트럼프 대통령 제2기 집권으로 시작된 관세 전쟁으로 정치와 경제가 모두 거대한 소용돌이에 빠져들었습니다. 당사는 당기에 몰드베이스 매출이 63억 감소하는 등 전부문의 매출하락을 겪으며 전사 매출은 1089억원으로 전기보다 9.3%, 112억원이 감소하였으며, 영업이익은 39억원이 줄어든 7억 8천만원을 기록하였습니다. 당기 순익은 종속기업 투자손상차손의 부담에서 벗어나 24억원의 흑자로 전환하였습니다. 국내 관계회사인 기신메가텍은 전기보다 소폭 증가한 257억원의 매출을 올렸으며 영업이익도 1억 7천만원으로 전기대비 1억여원이 증가하였습니다. 원진정공은 매출이 97억원으로 전기보다 16.2% 하락하였고 약 11억원의 영업손실로 5기 연속 영업 적자를 내었으나, 구공장의 매각으로 유형자산 처분이익 81억원이 계상됨에 따라 당기 순익은 66억원의 흑자를 기록하였습니다. 국외 관계회사인 베트남 법인은 코로나 여파로 인한 부진에서 벗어나 전기보다 29.6%나 증가한 73억원의 매출을 올렸고, 영업이익 약 9억원, 경상이익 13억 2천만원으로 실적의 대폭 향상과 흑자 전환에 성공하였습니다. 금년도 국내 경제는 미국발 관세 전쟁, 중국의 국내 산업 위협, 내수 부진, 잠재 성장력의 저하 등으로 그야말로 사면초가의 상황에 빠져 과거 IMF위기에 맞먹는 심각한 불황을 겪으며 성장률도 0%대로 추락할 것으로 예측됩니다. 한편 금년은 과거 기신의 이름으로 국내 최초의 표준 몰드베이스를 공급하기 시작한지 50주년이 되는 해이기도 합니다. 당사는 그동안 대한민국의 눈부신 경제발전과 함께 성장과 확장을 거듭해 왔습니다만, 이제는 저성장 시대에 맞추어 회사도 외형적 확대보다는 내실을 다지며 안정되고 지속적인 수익을 낼 수 있는 체재로의 전환을 이루어 나가고자 합니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 당사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당기말 현재 연결대상에 포함되는 기신메가텍(주), (주)원진정공 등 총 3개사이며, 전기말연결대상 회사는 총 3개사입니다. 가. 재무상태 기신정기주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원, %] 구 분 재무상태 증감액 증감율 2024년(제37기) 2023년(제36기) Ⅰ. 유동자산 (1) 당좌자산 (2) 재고자산 Ⅱ. 비유동자산 (1) 투자자산 (2) 유형자산 (3) 무형자산 (4) 기타비유동자산 자 산 총 계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부 채 총 계 Ⅰ.