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신보2020제19차유동화전문유한회사 — [기재정정]사업보고서(유동화전문회사) (2025.01)

제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박현인 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 19일 (종료일) 2025년 05월 18일 주요경력 23. 2월 신용보증기금 광주재기지원단 팀원22. 1월 신용보증기금 목포지점 팀원19. 1월 신용보증기금 광주첨단지점 팀원 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 정환 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 12월 06일 (종료일) 2025년 12월 05일 주요경력 20. 1월 신한금융투자 고문18. 1월 신한금융투자 부사장12. 1월 신한금융투자 경영기획본부장 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 최유미 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2023년 12월 06일 (종료일) 2025년 12월 06일 주요경력 23. 8월 법무법인 율촌 변호사22. 6월 대통령비서실 법률비서관실 행정관09. 2월 법무법인 율촌 변호사 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김성현 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 08월 22일 (종료일) 2026년 08월 21일 주요경력 현)성균관대 경제학과 교수(2012.3 ~ ) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 황성혁 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 08월 22일 (종료일) 2026년 08월 21일 주요경력 (현)전북대 농경제유통학부 교수(2024.3 ~ ) 농협경제연구소 연구위원(2015.2 ~ 2024.2) 농협경제연구소 부연구위원(2012.5 ~ 2015.1) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년4/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년4/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 비정규직 계 정규직 전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외 인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 기관 세부 작성기준 ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 37.13명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직중인 자'임(여성 정규직 총
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현원 1005.25명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 전자등록된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하고 권리행사에 수반하는 의무를 이행하여야 한다(대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 기업구조조정 절차에서 위탁자를 대리하여 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 찬성 여부, 손실분담확약 체결 여부, 채권매수청구권 행사 여부 등 해당 절차에 수반하는 채권자로서의 모든 권리에 대하여 행사 여부를 결정하고 그에 따른 관련 절차 및 의무를 이행하는 것을 포함한다). 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이
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경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다.(8) 자산관리자는 신용공여약정에 따른 신용공여한도액의 부족으로 위탁자가 (i) 자금관리위탁계약 제3조 제8항의 지급채무를 이행할 수 없거나, (ii) 자금관리위탁계약 제3조 제8항에 따른 지급채무의 이행으로 인하여 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제10호의 지급채무를 이행할 수 없는 경우로서 신용공여약정 제3조 제3항에 의한 신용공여한도액의 증액이 필요한 경우, 신용보증기금에게 신용보증계약상 신용보증원금의 증액 및 이에 관한 증액보증서 발급을 요청하여야 한다.(9) 자산관리자는 제8항에 따라 신용보증계약 제10조 제2항에 의한 신용보증기금의 증액보증서가 발급되는 경우 신용공여은행에게 신용공여약정 제3조 제3항에 의한 신용공여한도액의 증액을 통지하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다.1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의
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발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 신용보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 제1종 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 제1종 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 제1종 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 제1종 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제18호 및 제19호 이외에 제2종 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 제2종 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원18. 제2종 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자19. 제2종 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금20. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치21. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원22. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항, 제8항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출하거나 자금관리자가 위탁자에 대하여 보유하는
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채권을 자동채권으로 하여 자산관리계좌의 자금을 상계할 수 없으며, 제2항 각 호 및 제8항의 지급을 완료하고도 남는 잔여재산이 있는 경우 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다.(8) 제2항의 지급순위에도 불구하고, 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대하여 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 절차가 개시되는 경우로서 자산관리위탁계약 제5조 제5항에 따라 위탁자가 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등에 찬성하거나 채권매수청구권을 행사하지 않는 등으로 인하여 (i) 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 신규 신용공여 의무를 부담하게 되거나, (ii) 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 반대채권자의 채권매수청구권 행사에 따른 반대채권매수 의무를 부담하게 되거나, (iii) 손실분담확약에 따른 주채권은행에 대한 손실분담금채무를 부담하게 되는 등 일정한 금전 지출이 필요한 경우, 위탁자 또는 자산관리자의 자금지급요청에 따라 자금관리자는 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서]제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장
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상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 16 조) [업무위탁계약서]제 16 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 신용보증계약서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고,
신보2020제19차유동화전문유한회사 — [기재정정]사업보고서(유동화전문회사) (2025.01)

자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
신보2020제19차유동화전문유한회사 — [기재정정]사업보고서(유동화전문회사) (2025.01)

IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주)한국투자증권(주)교보증권(주)메리츠증권(주),부국증권(주),신한금융투자(주),우리종합금융(주),유안타증권(주),유진투자증권(주),이베스트투자증권(주),코리아에셋투자증권(주),하이투자증권(주),현대차증권(주),아이비케이투자증권(주) SF1부구조화금융1부채권인수부IB사업2본부자본시장본부대기업금융1부DCM부기업금융팀기업금융팀부동산금융2팀IB본부기업금융부기업금융3팀Coverage1팀 이사 이병선팀장 김민식이사 김문영부장 박상욱이사 김병헌이사 유성모부장 조헌성상무 김인호이사 강명진팀장 김봉현상무 박병인부장 곽경훈팀장 정학면부장 곽철수 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 안세회계법인 회계사 변남진 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 책임연구원 김신규선임연구원 조정현 나이스신용평가 실장 이은정수석연구원 황상운 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 이진태 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 양경훈차장 양창용 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 기획총무팀 팀장 정재광 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 농협은행 투자금융부 차장 이준민 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 양창용 2. 기타 해당사항 없음 3. 부속명세서 해당사항 없음
수양켐텍 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 ① 전도성소재전도성소재 주력산업은 디스플레이산업으로 국내 디스플레이 산업은 2002년 일본을 추월한 후 12년 연속 세계 디스플레이 시장점유율 1위를 고수하며 국내 생산 44조원, 투자규모 8.9조원 및 수출 337억불등 국가 인지도 제고 및 경잴력 강화에 크게 기여하며 국가 주력산업으로 확실한 자리매김을 하고 있다. 그러나 현재의 세계 디스플레이 시장은 우리나라의 디스플레이 산업을 크게 위협하고 있다. 2010년 이후 중국정부가 디스플레이산업의 육성을 위해서 국가적인 정채지원을 통해 거대한 내수지상을 바탕으로 매년 생산능력을 확대해 나가면서 우리나라의 최대 경쟁국으로 부상하고 있는 것이 하나의 위협이다. 전도성 소재 산업에서 사용되는 물질로는 전도성 고분자, 이온성 액체, 계면활성제가 있으며 각종 필름류에 코팅되어 정전기적 오류 및 damage로부터 보호 해주는 용도로 사용됩니다. ②계면화학소재국내 계면활성제 산업은 화학공업의 성장과 함께 그 수요가 급증함에 따라 제조기술과 용도개발에 많은 발전을 가져왔다. 계면활성제 용도는 섬유, 펄프, 제지, 도료, 화장품, 세제, 의약품, 농약, 고무, 플라스틱, 금속, 토목, 건축, 광업, 윤활유, 식품, 전기/전자 산업 등 다양한 산업 분야에서 유화제, 가용화제, 분산제, 안정제, 세정제, 기포제, 소포제, 대전방지제, 습윤제, 응집제 등의 용도로 널리 사용되고 있다.③불소 실리콘 융합소재실리콘(silicone)은 대부분의 산업분야에서 필수적으로 사용되는 고기능 재료로서 유기성과 무기성을 겸비한 독특한 화학재료로, 유기기를 함유한 규소와 산소 등이 화학결합으로 서로 연결된 폴리머(규소와 산소의 결합을 주축으로 하는 중합체)를 의미한다. 이는 우수한 물성과 고기능성을 바탕으로 건축, 전기전자, 화학, 생활건강 분야 등 대부분의 산업분야에서 공정의 중간재로 사용되어 왔다.그러나 전기/전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 선박, 건축, 바이오, 에너지/환경 등 산업전반에 걸쳐 기술이 첨단화ㆍ다양화됨에 따라 새로운 성질과 혁신기능을 갖는 소재에 대한 요구가 급증하게 되었으나 기존에 사용된 일반 실리콘으로 요구물성을 충족시키기에는 한계가 있다. 한편 불소계-실리콘은 다른 소재들이 갖지 못한 뛰어난 특성(내열성, 내한성, 전기절연성, 난연성, 무미, 무취, 무독성, 내후성, 내방사선성 등)을 고르게 보유하고 있는 소재이며, 광범위한 기계적 성질로(을) 변화(경도, 인장강도, 신장율, 색상 등)시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용된다. 이러한 특수 용도 및 고부가 가치 산업으로서, 미래성장 산업의 소재로 인식되어 이미 선진국에서는 소재 개발이 완료되어 독점적 기술 및 시장을 지배하고 있는 특징을 나타내며, 불소-실리콘 모노머와 폴리머의 합성 및 응용 기술을 바탕으로 시장 및 기술장벽이 높은 것으로 인식되고 있다.④기능성 코팅 소재기능성 코팅 소재는 한국의 대표 산업인 휴대폰, 디스플레이, 반도체, 이차전지 산업 등에서 이용되며 이에 따른 코팅기술의 중요성이 증대하고 있다. 기존에는 새로운 완제품 개발에 있어서 코팅 기술이 하나의 부속된 기술이라 여겨져 왔지만, 최근에는 최종 제품의 특성을 결정하는 핵심 기술로 자리매김하고 있다. 제품 제조에 있어서 핵심뿌리 기술인 코팅 기술의 활용이 확대됨에 따라 기술 개발의 중요성은 꾸준히 대두되어 왔다. 특정 기재에 기능성소재를 코팅함으로써 강도 및 경도, 내마모성·내식성·내열성·투과성 등의 다양한 특성을 기재에 부여할 수 있기 때문에 특정 기능 및 사용 조건에 맞는 코팅 소재의 개발이 필수임을 알 수 있다. 이러한 기능성 코팅 소재는 최근 기술발전에 힘입어 피도장물의 고부가 가치화에 공헌하고 있다.⑤ 산업소재 19세기말 산업혁명 이후 소재에 관련된 필요성은 인간의 삶의 질을 올리는데 아주 밀접한 관계를 유지하며 그 영향력은 현재에도 굉장히 크다. 산업소재 분야에서 고분자를 이용한 플라스틱 소재는 산업 전반에 걸쳐 핵심을 이룬다고 해도 과언이
수양켐텍 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

아니다. 이에 수양켐텍은 플라스틱 산업의 근간인 원료와 첨가제에 관련된 사업을 시작하였고 첨가제 사업을 육성하고 있다. 첨가제란 플라스틱 또는 합성수지의 가공을 용이하게 하고 최종제품의 성능을 개량하기 위해 가공이나 중합과정에서 첨가되는 화학물질로 플라스틱의 취약성을 보완하고 특성을 살리기 위해 보조재료로 사용하고 있다. 플라스틱 첨가제를 사용하는 목적은 플라스틱의 품질개량과 성형품의 가공성, 물성향상, 장기적 안정성유지를 위해서다. 이러한 플라스틱 첨가제에는 가소제, 열안정제, 산화방지제, 자외선안정제, 난연제, 대전방지제, 활제, 충격보강제 등이 있으며 플라스틱 제품을 만들 때 제품의 기능 및 용도에 따라 첨가되는 필수적인 성분이다. 첨가제는 그 기능에 따라 화학적 성질 개선제, 물리적 성질 개선제 그리고 가공성 개선제로 나눌 수 있는데 최근에는 이러한 첨가제가 본래의 보조재료라는 의미를 초월하여 플라스틱 제품의 최종 성능에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 특수 소재로 인식되고 있으며, 고분자 업계에서는 신제품개발시 첨가제 활용기술의 중요성이 점점 증대되고 있다. 열안정제와 가소제, 활제 등은 플라스틱의 가공성 개량을 목적으로 사용되고 있으며 산화방지제, 자외선안정제 등은 성형품의 내후성 및 내구성을 향상시키기 위한 목적으로 사용되고 있다. 또한 대전방지제와 활제는 계면성을 개량하기 위한 목적으로 사용되고 있으며, 난연제는 내화/내열성 향상 등의 특수기능을 부여하기 위한 목적으로 사용되고 있다. 따라서 플라스틱 첨가제 시장은 플라스틱과 플라스틱 성형품의 수요량에 좌우되며 플라스틱 소재의 고기능화 등이 진전되는 가운데 첨가제의 역할이 보다 중요해지고 있다.⑥ 나노융합소재탄소나노튜브는 유연하고 기계적 강도가 우수하며 저온에서 공정이 가능하여, 기존 silver 등의 메탈 소재를 대체하는 방향으로 사용되며 활용도가 다양하게 검증되어 응용 가치가 높다. 탄소나노소재는 투명전도성필름, 태양전지 및 디스플레이 인쇄 전극, 방열 및 EMI 차폐/흡수, 리튬이차전지 첨가제, 대전방지 코팅액 등의 다양한 분야에 적용되고 있다. 나. 산업의 성장성 및 전망 ① 전도성소재최근 각종 디지털 가전 및 통신 제품의 성능 향상으로 디스플레이의 대형화 및 평면화에 대한 요구 증대와 소형 가전제품에서의 휴대 가능한 디스플레이가 필수적 아이템으로 부상하고 있다. 또한 내구성 증가에 따른 고기능성 제품에 대한 수요도 증가하고 있다 휴대용 디스플레이의 경우 휴대가 간편하고, 경량, 박형이면서 플렉시블한 디스플레이의 개발 필요성이 부각됨에 따라 유리 기판을 대체할 수 있는 플렉시블 디스플레이 기술 개발 요구가 증대하고 있다. 이에 따른 전도성소재의 수요도 지속 성장할 것으로 예상되며 플렉시블 등 신기술에 대응 가능한 유연 소재로 비금속계인 전도성 고분자의 관심도도 상승할 것으로 기대된다. 추가적으로 과거의 신뢰성이 낮은 계면활성제나 유기탄소계 소재에서 고기능성의 전도성 고분자와 이온성 액체의 수요가 증가할 것으로 예상한다. ②계면화학소재국내 계면활성제의 주 제품군인 화장품 및 생활용품 시장은 2016년까지 연평균 7.8% 성장한 약 12조 8,481억원으로 전망되고 있다. 화장품 및 생활용품은 필수소비재 성격을 가지고 있어 경기침체기에도 꾸준한 성장을 보여 왔다. 2003년부터 2005년까지 카드 사태에 따른 민간 소비 위축으로 성장세가 둔화되었던 시기를 제외하면 GDP 대비 높은 성장을 지속해 왔다. 향후에도 화장 인구의 증가, 온라인, 드럭스토어 등 접근성이 좋은 신규 모던 유통 채널의 확장, 내수 소비의 점진적 회복세로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있다.③불소 실리콘 소재일반 실리콘에서 불소-실리콘 융합 소재로의 고부가가치 이동이 이뤄지고 있는 불소-실리콘 산업은 현재 시장 개화 도입기로 보여지고 있다. 따라서 불소-실리콘 소재 및 제품들은 현대 산업의 발전과 함께 성장될 것으로 전망된다. 불소-실리콘 시장 전망과 관련하여 구체적인 예로써 FUTURE MARKETS에서 발표한 "THE GLOBAL MARKET FOR
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ANTI-FINGERPRINT NANOCOATINGS Forecast from 2010 to 2024"에 의하면 anti-fingerprint nanocoating은 터치 패널, 가전제품, 자동차 분야의 2012년 85백만 달러 세계 시장에서 12%를 차지하며 2020년 213백만 달러 세계 시장의 65%인 138만 달러 세계 시장을 이룰 것으로 예상하고 있다.④기능성 코팅 소재관련 보고서를 토대로 한 ‘전자제품 관련 스마트 코팅 시장’은 2020년에 약 58억 달러로 성장할 것으로 전망(출처: Smart Coatings Market 2015-2022, NanoMarkets, 2015.1)하고 있어, 이와 관련된 코팅 소재 시장 또한 꾸준한 상승 곡선을 그릴 것으로 보고되고 있다. 디스플레이 및 스마트폰 이 외에도 flexible 및 wearable appliances 등의 차세대 제품의 발전을 통해 시장 상황은 희망적이라고 할 수 있다. 이에 따라 코팅 소재는 좀더 친환경적이고 인체에 무해하며, 구부러지는 등의 소재가 받는 스트레스에도 연성과 경도가 유지될 수 있는 신뢰성 확보가 추가적으로 필요한 물성이 될 것으로 예상하고 있다. 결국, 당사의 실리콘 아크릴레이트/실리콘 에폭시/우레탄 아크릴레이트 및 유무기 하이브리드 소재와 관련한 시장 역시 매년 10% 수준의 고성장이 예상되며, 이에 발맞추어 당사는 제조부터 VOC 누출이 없는 친환경적인 공정으로 설정하여 미래 시장에 초기부터 대응하기 위한 방향으로 개발을 진행하고 있는 상태이다.⑤ 산업소재국내의 첨가제는 정밀화학산업이 주도하고 있고 열안정제, 산화방지제, 활제, 가소제 등이 국내에서 생산되고 있는데 원재료를 수입하여 최종가공해 판매하는 제품도 많으며, 시장이 큰 제품을 중심으로 계속 연구개발, 상품화하고 있다. 국내에서는 90년대 들어 석유화학 및 합성수지 생산량이 급팽창하면서 플라 스틱첨가제의 사용량도 크게 증가하고 있다. 국내 첨가제 시장은 다국적 기업 제품 중심의 수입품이 우위를 점하고 있는 실정으로 국산화가 이루어진 품목과 고가의 수입품으로 이원화된 모습을 보이고 있다. 이 중 가소제, 열안정제, 충격 보강제와 같은 일부 제품은 국산화가 활발히 진행되어 원료 및 제품의 생산능력이 국내수요를 초과하여 수츨까 지 하고 있다. 그러나 특수한 그레이드의 고부가가치 제품은 국내 생산실적이 미미하거나 전무한 실정이다. 향후 고부가가치의 신제품 개발 및 품질의 차별화와 신규 그레이드의 창출과 이를 바탕으로한 수출의 증대가 과제로 대두되고 있다. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브는 기존 소재를 대체하는 방향으로 사용되며 활용도가 다양하게 검증되어 응용 가치가 높다. 그 중, 기존의 ITO 투명전극을 대체하는 물질로, 탄소나노소재를 이용한 투명전극 등 전기전도성 복합체 시장에서 가장 활성화 되어 있고, 리튬이차전지의 첨가제로도 사용되어, 향후 리튬이차전지의 시장이 확대됨에 따라 탄소나노소재의 수요도 증대될 것으로 보인다. 또한 전자제품의 고사양화, 자동차의 전자시스템화, 5G 통신에 따른 방열 및 EMI 차폐/흡수를 위한 소재로 열전도율과 전기 전도성이 우수한 탄소나노소재를 이용한 개발이 활발히 이루어지고 있다. 수요처 확대와 생산 기술의 발전에 따라 향후 탄소나노튜브 시장은 성장이 예상되고 있다. 글로벌 탄소나노튜브 시장 규모는 2017년 39억 5,273만 달러에서 연평균 성장률 17.09%로 증가하여, 2022년에는 86억 9,769만 달러에 이를 것으로 전망된다. 다. 국내외 시장여건 ① 전도성소재최근 전도성 소재의 디스플레이 산업은 주력 시장인 TV와 모니터 시장의 포화, 대형 LCD 설비 과잉 투자, 유럽과 미국의 재정 위기로 촉발된 세계 경제 불안 등으로 인한 패널 가격 급락, 수요 급감 등의 어려움을 겪었다. 특히 중국은 2011년 상반기를 기준으로 30% 이상의 영업이익률과 기술력 부족에도 불구하고 대형 LCD 라인 건설에 지속적으로 투자하고 있어 업체의 가동률 조정 및 투자 연기/축소에도 불구하고 당분간 공급과잉과 시장 정체가 지속될 것으로 전망된다.
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디스플레이 패널 산업의 어려움은 관련 장비와 부품소재 업체에 직접적으로 영향을 미치며 특히 내수 비중이 90%에 가까운 국내 장비 업체와 중소 부품소재 업체에 직접적으로 타격을 주고 있다. 그러나 이러한 정체시장에도 불구하고 20년은 롱런 할 수 있는 고기능성의 대전방지제를 series化 및 품질 Upgrade에 매진하여 대응할 수 있을 것으로 전망된다. 전도성 소재 산업은 과거에 전사 현상이 발생하는 계면활성제를 주로 사용하였으나, 현재는 고기능성 소재인 전도성 고분자, 이온성 액체 채용이 증가하고 있다. ②계면화학소재국내 계면활성제 시장은 음이온성, 비이온성, 양쪽성 계면활성제 생산으로 발전해 왔으나 양이온성 및 양쪽성 타입에 대한 국내 합성은 미비한 실정이다. 용도별로는 과거 섬유산업용, 금속, 제지, 금속, 제지, 페인트산업용, 전자, 플라스틱 순으로 전개되었고 현재는 다기능, 환경친화적 제품의 개발 필요성이 부각되고 있다.③불소 실리콘 소재일반 실리콘 산업에 대한 아시아시장은 현재 완전 개방되어 있으며Dow Corning(XIAMETER), Bluestar, Shinetsu, MPM 등Major 회사들의 치열한 시장 각축장이 되고 있다. 또한 중국 로컬 업체들의 저가 범용제품 시장 점유율 확대로 가격경쟁이 심화되고 있으며, 매출을 증가시키기 위해서는 세계 수준의 품질이 우선 보장 되어야 함과 동시에 가격 경쟁력을 갖추는 것이 필수조건이 되었으며, 현재는 세계 규격화되어 있는 여러 업체들이 나름대로의 특성에 맞는 판매활동을 하고 있다. 또한 가격경쟁력 심화로 기업마다 이익 확보를 위하여 친환경제품 등 고부가가치제품 개발 등에 주력하고 있다.해외의 이러한 사업환경에 따라 특수 용도 및 기능성 제품을 개발하고자 시장 개화 단계 성격을 가지고 있는 불소-실리콘 산업에 많은 관심을 가지고 있으며, 불소-실리콘 산업의 선도업체인 다이킨, 다우, 신에츠 등은 일반 실리콘 시장에서 누려왔던 시장 독과점 및 기술지배적 지위를 불소-실리콘 시장에서도 점유하고자 하는 동향이 확인되고 있다. 국내 시장의 경우 불소-실리콘 시장에서 다이킨, 다우, 신에츠 등이 국내 시장 독과점 및 기술적 지배적 위치에 있으며, 다이킨, 다우, 신에츠 등에 경쟁할 만한 국내 업체들은 아직 나타나지 않았다. 다만 국내 업체들은 선진사 제품을 수입하여 단순 배합을 통해 기술적 독립성이 매우 취약함을 나타내고 있기 때문에 국산화가 절실히 요구되며, 따라서 시장 선점을 위한 당사의 합성 및 배합기술을 응용한 원천기술 확보를 통해 고기능 및 고부가 제품이 요구되는 시장 진입이 용이할 것으로 판단된다.④기능성 코팅 소재2000년 초반부터 평판 디스플레이 산업 분야에서 국내 대기업들의 대규모 투자가 이루어 지면서 관련된 코팅 분야의 개발이 활발해지기 시작했다. 이후, 스마트폰 및 flexible display 등의 개발과 함께 더욱 세분화되고 고기능성을 지닌 코팅 소재에 대한 개발이 진행되고 있으나, 아직은 해외의 기술 수준까지 도달하지 못한 상황이다. 그리하여 국내 제품들은 범용 type이 주를 이루고, 고스펙의 소재들은 수입에 의존하는 편이다. 하지만 꾸준한 시장성을 가지고 있기 때문에, 국내외의 연구 개발은 꾸준히 진행될 것으로 판단된다.⑤ 산업소재국내의 첨가제는 정밀화학산업이 주도하고 있고 열안정제, 산화방지제, 활제, 가소제 등이 국내에서 생산되고 있는데 원재료를 수입하여 최종가공해 판매하는 제품도 많으며, 시장이 큰 제품을 중심으로 계속 연구개발, 상품화하고 있다. 국내에서는 90년대 들어 석유화학 및 합성수지 생산량이 급팽창하면서 플라 스틱첨가제의 사용량도 크게 증가하고 있다. 국내 첨가제 시장은 다국적 기업 제품 중심의 수입품이 우위를 점하고 있는 실정으로 국산화가 이루어진 품목과 고가의 수입품으로 이원화된 모습을 보이고 있다. 이 중 가소제, 열안정제, 충격 보강제와 같은 일부 제품은 국산화가 활발히 진행되어 원료 및 제품의 생산능력이 국내수요를 초과하여 수츨까 지 하고 있다. 그러나 특수한 그레이드의 고부가가치 제품은 국내 생산실적이
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미미하거나 전무한 실정이다. 향후 고부가가치의 신제품 개발 및 품질의 차별화와 신규 그레이드의 창출과 이를 바탕으로한 수출의 증대가 과제로 대두되고 있다. 라. 산업의 특성 ① 전도성소재디스플레이를 비롯한 전자소재 산업은 관련 시장의 성장과 더불어 소재, 부품이 매우 중요시 되고 있는 상황이다. 제품의 용도에 따라 전기 물리적, 화학적 성질 등 요구 특성이 달라지며 다양한 소재들이 필요하다. 또한 디스플레이 산업은2∼3년을 주기로 호황과 불황이 반복되며, 응용 분야가 다양해 신규 시장 창출 가능성이 큰 산업이라는 특징이 있다. 뿐만 아니라 부품과 소재를 공급받아 가공하거나 조립하는 시스템 산업이며 동시에 디지털 가전, 컴퓨터 정보통신기기 등의 핵심 부품이기 때문에 전후방 산업과의 연관성이 매우 높은 산업이라 할 수 있다. 노트북 컴퓨터, TV, 휴대전화, 캠코더 등의 전방 산업과 소재·부품·장비 등의 후방 산업이 긴밀한 연관 아래 놓여 있기 때문에 전방 산업에서의 발전은 물론, 후방 산업에서도 보다 높은 수익을 창출할 기회를 제공할 수 있다. 이에 따라 후방산업에 대한 관심과 투자가 절대적으로 필요하다. 이중에서 전도성 소재는 부품에서 전기를 통하게 하는 재료로 용도별로는 전극재료, 저항재료 등으로 구분이 가능하며 재료 측면에서는 금속계와 비금속계로 구분된다. 전도성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초박막화를 구현하는데 필수적이며, LCD, OLED, 터치 패널, 스마트 폰 등 디스플레이 관련분야의 지속적인 성장과 더불어 절대적으로 필요한 중요한 소재이다. 비금속계 전도성 소재의 종류로는 전도성 고분자, CNT, 그래핀, 이온성 액체 등이 알려져 있다. 응용분야로는 대전방지, 전자파 차폐, 투명전극, 2차전지 전해질, DSSC 전해질 등 다양한 용도로 활용이 되고 있다. 또한 고객사의 평가가 장기간 소요되며 일단 적용시에는 쉽게 변경하지 않는 산업 특성으로 진입장벽이 높은 편이다. CNT와 그래핀은 carbon의 내구성 저하 및 고가로 인해 사용에 제약을 받으며, 전도성 고분자와 이온성 액체 사용에 관심이 높다. ②계면화학소재계면활성제 산업은 섬유, 제지, 도료, 화장품, 세제, 의약품, 농약, 고무, 플라스틱, 금속, 토목, 건축, 광업, 식품, 전기/전자 산업 등 다양한 산업분야에서 유화제, 가용화제, 분산제, 안정제, 세정제, 기포제, 소포제, 대전방지제, 습윤제, 응집제 등의 다양한 분야에 광범위하게 사용될 뿐만 아니라 가정용 세제나 세정제 등에도 많이 사용되어 전후방 연관효과가 크고, 타업종에 비해 경기 변동의 영향을 적게 받는다는 산업적인 특성을 가지고 있다.③불소 실리콘 소재불소-실리콘 산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않으며 부품산업으로써 자동차, 전기, 컴퓨터, 통신, 의료, 스포츠, 레저, 식품, 건축 등 모든 산업 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있다. 한편 고도의 기술 수준이 요구되는 소재의 특징을 감안하면, 기술장벽이 높고 합성 및 배합기술의 know-how가 요구되는 기술융합 산업 특징을 가지고 있는 연구주도형 산업임과 동시에 소량 다품종인 산업특성을 나타낸다.④기능성 코팅 소재코팅 소재는 다양한 사업 영역 (반도체나 액정 디스플레이 부자재, 자동차, 정보통신 기기, 항공우주 산업, 가전제품, 건축·토목재료, 일용품이나 잡화 등의 도장 등)에서 시장이 형성되어 있다. 그 중, 정보전자 소재와 관련한 제품들은 점차 소형화/집적화 됨에 따라, 사용 소재들의 물성 또한 고내열, 초박막 등이 가능한 고스펙의 제품이 필요한 방향으로 진화하고 있다. 이에 따라 특정한 용도에 맞는 다양한 기능의 코팅 소재 개발이 필요한 상황이다. 또한 반도체 및 디스플레이 영역의 제품들은 발전 및 개발속도가 빠르므로 이에 대처할 수 있는 기술력을 확립하는 것이 특정 소재 시장을 선점하기 위한 필수 요건이라 할 수 있다. ⑤ 산업소재플라스틱첨가제는 사용하는 주목적의 효과가 있어야 하며, 그외에도 실용적인 측면으로 다음과 같은 특성이 요구된다. 플라스틱과 상용성이 우수하며, 표면에 침출하여 외관이나
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기능을 저하시키지 않아야하고 플라스틱의 가공온도에 견디며, 분해나 휘발하지 않아야 한다. 또한 병용하는 배합제와 반응하여 서로의 효과를 감소시키지 않아야 하고 착색되지 않아야 한다. 시간이 경과함에 따라 변색되지 않아야 하며 독성이 없어야하는 특성이 요구된다. 플라스틱의 필요 물성을 얻기 위해서 첨가제는 단독으로 사용하는 경우는 거의 없으며 여러 가지 첨가제를 동시에 사용하는 경우가 대부분으로 첨가제 상호간의 영향을 고려해야 한다. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브 산업의 특성은 전자 분야에서 수유가 증가하고 있다. 탄소나노튜브는 전계 방출 디스플레이, 집접회로, 트랜지스터, 초전도체 등의 전자 분야에서 사용되고 있다. 탄소나노튜브의 잠재적인 응용 분야가 증가함에 따라 탄소나노튜브의 시장 또한 성장할 것으로 예상된다. 탄소나노튜브 시장의 원동력은 나노튜브를 궁극적인 나노 소재로 만드는 고유의 기계적 특성 때문이며, 이와 같은 기계적 특성은 전 세계적으로 탄소나노튜브 시장의 주요 성장 원인이 될 수 있다. 특히, 아시아-태평양 지역에서 의료 응용 분야, 우주항공 분야, 코팅 분야 등의 산업 분야에서 수요가 급속히 증가하고 있다. 또한 로봇, 디스플레이, 기타 장비 등의 터치스크린 입력 장치에서 탄소나노튜브의 사용이 증가하고 있으며, 전자제품에 대한 수요가 증가하면서 탄소나노튜브의 시장이 성장하고 있다. 마. 동 업계 및 경쟁업체 현황 ① 전도성소재전도성 소재 사업 분야에서 국내에는 경쟁사가 없으며 해외에만 존재한다. 전도성 고분자는 독일 Heraeus, 벨기에 Agfa가 경쟁사로 5년전 당사에서 국내최초로 개발할 당시에는 국외 2개업체가 선두그룹이였으며 당사가 2위권, 기타 국내 1~2개 업체와 중국업체가 하위권의 기술력을 보유하고 있었다. 하지만 현재는 당사에서 신규 물성 향상품이 개발되어 해외 2개사와 유사한 품질 수준으로, 하위권 업체와는 기술 격차가 더욱 벌어져 있다. 이온성 액체는 일본의 Koei chemical, Japan Carlit 등의 경쟁사가 있으며 역시 국내에는 당사의 경쟁사가 없다. 7년전 개발 당시 해외업체에 이어 2위권이었으나 현재는 당사에서 물성을 향상시켜 해외업체와 유사한 물성을 구현하고 있다.전도성 소재 사업에 대한 당사의 장점은 기술역량을 바탕으로 한 자체개발로 생산을 하여 공급하는 것이며 또한 이러한 코팅에 관한 전반적인 소재 개발 및 국산화를 통한 다양한 Line UP 구성에 있다. 개발분야의 기술력은 세계 Top class수준이며 기존의 용도별 평가 및 Series化를 잘 수행해 가고 있다. 영업은 당사의 인지도와 친밀감을 바탕으로 한 고객대응력을 장점으로 하고 있다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 Agfa 전도성 고분자, Health, 사진필름 등 전도성 고분자 합성 기술 2014년 기준 Heraeus 전도성 고분자, 희귀금속 등 전도성 고분자 합성 기술 2013년 기준 이온성 액체 이온성 액체 합성 기술 2014년 기준 이온 도전제 전도성 고분자 등 이온도전제 합성 기술 2010년 기준 ②계면화학소재당사와 유사한 사업 형태의 계면활성제 원료 판매 및 제품 개발업체로는 (주)KCI, ㈜ 태창물산이 있으며, 현황은 아래 표와 같다.당사는 원료 판매와 제품으로 구분되는 사업을 전개하고 있으며 다양한 원료를 Control하고 있다. 화장품 및 생활용품 관련 제품들에 대한 다양한 Recipe를 보유하고 있어, 업체의 니즈에 맞는 원료 contact이 가능하며, 차후 당사의 제품을 생산 시 이점이 있다. 단점으로는 계면활성제를 control하는 업체들이 많이 있어 타 업체와 경쟁이 심하다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 ㈜KCI 계면활성제 생산 및 양이온성 폴리머 생산 및 유통 Bio Surfactant 및 고부가가치 기능성 원료 202억 ㈜태창물산 계면활성제, 수지 (열가소성고무) 유화중화법을 응용한 Emulsion 제조 160억 ③실리콘 융합소재불소-실리콘 시장 관련 중요한 내지문코팅제(Anti-Finger print) 시장은 일본의 경우
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2011년 연 간 약 100억 엔 이상의 내지문 시장이 형성되었으며, 시장 초기에는 Daikin사에서 생산하는 제품이 시장을 주도하였으나 현재는 일본 업체뿐 아니라 미국 업체까지 일본 시장에 진입 한 실정이다. 현재 사용되고 있는 지문방지용 코팅재료는 유통가격이 높고(￥2,000,000/Kg) 고객의 요구성능도 지속적으로 높아지는 추세를 나타내고 있다. 불소-실리콘 소재 사업 관련하여 당사의 장점으로는 자체 축적된 노하우를 토대로 특허에 저촉되지 않는 신규 불소-실리콘 소재의 설계, 합성 및 배합이 가능하다는 점이다. 차별화된 합성 및 배합 기술을 토대로 기술장벽이 높은 불소-실리콘 소재 시장에 진입이 가능하며, 또한 국내 고객사 needs를 반영하여 맟춤형 기술개발이 가능하다는 강점을 가지고 있다. 그러나 당사의 단점으로는 선진사들의 시장지배력 및 기술지배력에 대한 규모의 경제에 대해 비교 열위 영업력과 낮은 인지도에 대해 당사는 특허 확보를 위한 노력과 가격 및 품질을 앞세워 단점을 극복하고자 한다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 다이킨 불소소재 소재~제품 수직계열화 다우코닝 실리콘소재 소재~제품 수직계열화 billion $ 신에츠 실리콘소재 소재~제품 수직계열화 ④기능성 코팅 소재국내 업체의 경우 ‘미원스페셜티케미칼’이 다양한 종류의 코팅 소재를 판매하고 있는 상황이다. UV경화를 이용한 도료용 수지를 메인 item으로 다양한 범위에 적용 가능한 제품들을 확보하고 있으나, 기술 수준은 해외의 유수 기업에 미치지 못하여 범용 제품에 대한 수지 판매가 대부분이다. 이들의 범용 제품들은 capa 증대를 통한 제조비 저감을 경쟁력의 우의로 삼아 국내에서는 범용item 분야에서 많은 점유율을 확보하고 있는 상태이다. ‘Sartomer’사의 경우, 우레탄 아크릴레이트 분야에서의 광범위한 제품군 확보 및 다양한 formulation을 통한 data 축적, 그에 따른 신뢰성을 바탕으로 전세계적으로 기능성 코팅 소재 시장의 많은 부분을 점유하고 있다.당사는 실리콘 아크릴레이트, 실리콘 에폭시, 우레탄 아크릴레이트 및 유무기 하이브리드 소재 등 자체 제품을 확보하고 있는 상태이다. 그 중, 실리콘 아크릴레이트는 경화속도 및 슬립성, glass 내 접착성에서 강한 기능성을 나타내고 있고, 실리콘 에폭시는 점착력, 우레탄 아크릴레이트는 경화경도, 유무기 하이브리드 소재는 내열성에서 일정 기능에 특징을 나타내고 있다. 이처럼 제품별로 특화된 고기능성은 당사 제품이 디스플레이 및 반도체 등의 내/외부 코팅 부분에서 경쟁력 우의를 점할 수 있게 해줄 것이라 판단된다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 미원스페셜티케미칼 36억 UV경화 도료용 수지 중 2633억 (310억) Sartomer oligomer수지 상 ⑤ 산업소재주요 첨가제 기업들은 2015년 이후 구준히 매출은 증가하는 모습을 보이고 있음. Lanxess 코리아의 경우 계속되는 매출 감소를 보이다가 2017년 4월 미국계 화학 기업인 켐추라를 인수하고, 신규 공장 증설 후 매출액이 2016년에 비해 32.9% 증가함. 영업이익은 2016년까지 지속적인 감소를 보이다가 저유가 도래 이후 전반적으로 개선되어 Lanxess 코리아는 이익 증감률이 194.8%에 이르렀으며, 5개 기업 평균 66.3%라는 큰 증가율을 기록함. ⑥ 나노융합소재탄소나노튜브 응용분야에서 현재 시장에서 활성화되고 있는 분야는 복합소재가 유일하다. 벌크형 복합소재는 차량용 플라스틱 내/외장재, fuel line/tank, quick connects, O-ring, pump modules 등이 차량용 연료시스템 등의 자동차 산업에서 현재 일부 제품화가 되고 있다. 향후 CNT 가격이 $50/kg 이내로 급락할 것으로 예상되어 벌크형 탄소나노튜브 복합소재의 시장이 본격화될 것으로 예상된다. 박막형 복합소재의 경우 저기 ITO 필름 및 전도성 고분자 필름 대체 목적으로 소규모 시장규모로 상용화가 이미 시작되었고, 현재 대전방지용 투명필름 및 저가형 저항막 방식의
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투명전극이 상용화가 진행되고 있는 등 향후 5년 내 시장이 크게 활성화 될 것으로 전망된다. 단일벽 탄소나노튜브의 응용시장 중 고전도성 분야는 투명전극 필름이 상용화의 도입기에 도달해 있고 반도체성 분야는 아직 개발단계에 머물러 있다. 투명전극 필름 분야는 국내의 상보와 탑나노시스, 그리고 해외업체인 Eikos(미), Unidym(미), C3nano(미) 등의 업체가 경쟁구도를 형성하고 있다. 다중벽 탄소나노튜브는 대기업이 점차 소재생산과 더불이 응용제품을 동시 개발을 추진하고 있다. 한화케미칼, 효성, 금호석유화학 등의 대기업은 다중벽 탄소나노튜브의 소재생산과 응용제품을 동시에 개발 및 사업화를 진행중에 있다. 그러나 업체들은 대부분 각 사에서 개발한 특화된 제품에 국한하여 사업을 진행하고 있으므로 현재까지 경쟁구도가 심화되고 있는 않으며, 오히려 소재기업과 응용기업 간에 개발 및 상용화를 위한 파트너쉽도 강화되는 경향을 보인다. untitled 바. 회사의 현황 ① 전도성소재당사는 Display用 대전방지 필름시장을 선도하는 다양한 소재 합성을 하고 있는 전도성 소재 사업을 영위하고 있습니다. 디스플레이 산업의 성장이 둔화됨에도 불구하고 기 보유된 기술역량을 토대로 자체개발을 통한 차별화된 기초소재 분야에서 새로운 시장을 넓혀가고 있다. 2014년 기준으로 약 35억원의 매출실적을 올렸으며 금년 40억원을 기점으로 2016년이후 50%이상 고성장을 이룰 것으로 예상하고 있다. 업체명 자본금 주력사업 기술력 매출액(순익) 비 고 알버말 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 한국 다우케미칼 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) Lanxess 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 아데카 코리아 화학제품 도매업 2017년 기준 화학제품 제조업 (100만원) 강신산업 화학제품 도매업 2017년 기준 (100만원) 당사의 전도성 소재는 크게 전도성 고분자와 이온성 액체 2가지로 나눌수 있으며 당사가 보유한 Nano 중합/분산기술이 국내에서 독보적으로 앞서 있기 때문에 경쟁사의 진입장벽이 큰 상황이다. 첫째로 전도성 고분자는 일반적인 코팅액 제조업체에 원액을 공급하는 고객사와 트레이나 필름 코팅업체에 코팅액을 공급하여 코팅만 하는 고객사가 있다. 전도성 고분자를 대전방지 역할 원료로 사용하여 부착성을 부여하는 바인더와 용매, 코팅성과 wetting성을 주는 첨가제를 formulation하여 코팅액을 만들어 코팅하여 사용한다. 이온성 액체는 코팅액 제조업체에 공급하여 Resin(주제)와 경화제, 용매, 각종첨가제에 대전방지성을 부여하거나 박리대전압 특성을 높여주기 위해 추가로 대전방지제가 사용된다. 전도성 고분자는 정보전자 분야 Off line 공정用 보호필름과 In-line 코팅용, Tray 용도 등으로 사용되고 있습니다. 범용으로 사용되는 공정用 보호필름과 Tray用은 5년전부터 개발이 완료된 이후에 매출을 발생하고 있다. 신규 고기능성 제품군에서는 필름제조시 In-line 코팅시 사용되는 코팅액을 개발하여 대기업인 K社에 공급을 시작하였으며 S社와는 pilot으로 납품을 진행하고 있다. 신규 고연신용 트레이의 경우 신규제품 개발을 통해Pilot 납품을 시작하였으며 고기능성 Off line 공정用 보호필름 필름의 경우 Case別 고객사에 대응을 하며 납품을 진행하고 있다. 이온성 액체는 정보전자 분야의 편광판 보호필름用, LCD BLU prism back coating用, ESD bag, PSA用 등에 사용되고 있다. 정보전자 분야 편광판 보호필름用으로 점착제에 첨가되는외산 대체용 대전방지제로 L社 2종 납품中에 있다. 이 부분은 당사의 초창기 대전방지제 개발을 통한 매출로 이어져 경쟁사의 진입장벽이 높다. 정보전자 분야 LCD BLU prism back coating用은 UV코팅액의 대전방지제로 S社에 납품중에 있다. 향후에 당사의 장점으로 보이는 고객사와 친밀한 협력관계를 통한 코팅평가를 통해 기능성이 추가된 우레탄이나 폴리에스테르 Resin에 적합한 광학필름분야의 개발 및
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매출 확대 예정이다. 추가로 신규 대전방지제, 전해질, 친환경용매를 통한 다양한 신규영역 창출을 통해 매출이 확대될 것으로 보여진다. ②계면화학소재국내 화장품 및 생활용품 시장은 2016년까지 연평균 7.8% 성장한 약 12조 8,481억원으로 전망되고 있다. 화장품 및 생활용품은 필수소비재 성격을 가지고 있어 경기침체기에도 꾸준한 성장을 보여 왔다. 민간 소비 위축으로 성장세가 둔화되었던 시기를 제외하면 GDP 대비 높은 성장을 지속해 왔다. 향후에도 화장 인구의 증가, 온라인, 드럭스토어 등 접근성 좋은 신규 모던 유통 채널의 확장, 내수 소비의 점진적 회복세로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 당사는 원료 판매와 제품으로 구분을 하여 사업을 하고 있으며, 원료 판매는 화장품, 생활용품, 산업용품 관련 제조업체에 계면활성제를 판매를 하고 있다. 제품 Recipe는 화장품, 생활용품, 차량용 세정제 및 차량용 Aftermarkets 품목에 관한 제품들을 ODM을 통해 유통업체에 판매하고 있으며, 차후에는 원료 판매 품목을 유지 및 업체 관리를 통한 안정적인 매출을 확보하고 다양한 제품들에 대한 Recipe를 활용하여 제품군 확대(화장품 및 생활용품) 및 판매를 준비하고 있다.③불소 실리콘 소재불소-실리콘 사업분야로는 대표적으로 내지문코팅제(AF)과 불소 실리콘 이형제 있으며, 그외에 발수제, 방오제, 방수제, 절연제 등의 사업분야가 있다. 이러한 소재들의 고부가가치 및 정밀화학 특성을 가지고 있는 불소계-실리콘 사업과 관련하여 개발단계부터 전기, 전자, 자동차 등 관련 국내 수요기업과 함께 기술개발 진행을 하고 있다. 이와 관련하여 AF 코팅사업은 AF (Anti-Finger Print) 코팅제 불소실란을 이용한 스마트폰 및 타블렛 PC의 커버글라스 표면에 AF 기능을 부여하여 기존 건식 방식의 단점 보완 가능하고 (대면적 처리 가능, 연속공정 처리를 통한 생산성 향상 가능 등), 발수제 사업은 자동차, 비행기 등의 전면 유리에 발수, 발유 및 방오 기능을 부여하여 우천시 안전한 시야확보를 위한 기능이 가능하다. 한편 이형코팅제 사업과 관련하여 실리콘 점착 보호필름에 적용되는 이형필름은 불소계-실리콘이 사용되며, 내열성 및 안정적 이형성이 요구되며, 일반 실리콘 이형제 사용시 전사문제 등이 발생하므로, 이를 보완하기 위한 신소재로 불소-실리콘 이형코팅제를 사용 중에 있다. 이외에도 FPCB 및 PCB 등에 최근 사용되는 컨포말코팅제, 의료기구에 코팅하는 슬립 및 비실리콘계 이형기능 코팅제 등 신규 분야의 사업을 검토하고 있다. AF(Anti-Finger Print) 코팅제는 현재 양산 되어 국내외에 판매되고 있으며, High grade를 개발하여 현재고객평가를 진행 중이며, 하반기 양산체제를 구축할 계획이다. ④기능성 코팅 소재실리콘 아크릴레이트를 이용한 기능성 점/접착용 코팅소재는 고 경도, 저온과 고온 경화에 대한 안정성, 무 황변성 등의 특성을 요구하며, 이는 전자기기 및 스마트폰의 제조에 필수적으로 사용되는 소재이다. 당사에서는 크게 3가지의 분류로 제품을 개발 중이며, 실리콘 우레탄 아크릴, 실리콘 에폭시, 우레탄 아크릴레이트의 3 분류로 나눌 수 있다. 실리콘 아크릴레이트의 업체 요구 조건 중 가장 큰 이슈는 세라믹 기재에서의 열경화 코팅을 위한 수지 개발이 메인 issue이다. 증착을 통해 제조된 기판의 sealing 및 표면코팅이 주목적으로 저온 경화가 가능하고, 황변 및 백화현상이 없어야 하며 절연저항 및 내 전압 테스트에 탁월한 기능성을 필요로 하는 사업이라고 할 수 있다. 유-무기 하이브리드 코팅소재는 유기 코팅 소재에 무기물 바인더를 첨가하여 고 내열, 고 경도의 특성을 가질 수 있도록 하는 코팅소재의 개발이 주된 목적이다. 이 코팅소재는 Display 내 Black Matrix 위의 Overcoat 용으로 사용되어 고 내열성과 함께 고 경도 및 내 화학성을 필요로 하며 황변 및 탄화 현상이 없으며 경화 시에 crack이 없고, 고온에서의 수축률이 작아야 하는 특성을 필요로 하며,
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이것 외에도 만족해야 하는 20여개의 조건을 가지고 있을 정도로 특수한 기능성을 가지는 소재를 필요로 하는 사업이라고 할 수 있다. 당사에서 개발한 실리콘 아크릴레이트는 현재 2종이 개발되어 있으며 2015년 pilot test를 완료 되었으며 2016년 양산체제에 들어가며 2017년에 2배의 cap가 늘어날 예정이며 2018년에 2016년 대비 3배로 늘어날 예정이다. 유-무기 하이브리드 코팅소재는 고객사에서 현재 라인 평가중이며 많은 조건 테스트로 인해2017년 양산예정에 있으며 양산시 한 품목당30억원 이상의 매출이 가능하며 매년20%이상의 성장이 예상된다. 또한2019년에는 품목 확대로 인해1.5배 이상의 매출이 예상된다. 실적은 크게 원료 판매와 제품(화장품, 생활용품, 산업용 등)판매로 구분된다. 원료는 화장품 및 생활용품 제조업체에 판매중이며, 1억~2억/月수준의 계면활성제 원료 판매를 하고 있다. 제품으로는 4천~1억/月정도의 매출을 달성하고 있다. 현재 계면활성제는 원료 판매는 경쟁이 심하여, 고객사 우호적인 관계와 신용을 최우선으로 하여 안정적인 매출을 확보하였으며, 차후 당사의 디자인 특허를 이용한 Baby fair 참석으로 제품의 인지도 상승 및 국내 최초 개발한 유아용 액체세제, 젖병세정제(순비누분 함유한 세제), 투명 섬유유연제등 유아용 제품3품목 매출 확대와 제품군 확대를 하여 차후 매출 증진을 시킬 예정이다.⑤ 산업소재세계 플라스틱 첨가제 시장은 2020년까지 연평균 3.8%씩 성장하여 500억 달러 규모에 이를 것으로 예측된다. 한 자료조사 기관의 보고서에 따르면 인도와 중국이 저렴한 인건비와 재료비를 바탕으로 이와 같은 성장을 주도할 것으로 보고 있다. 이러한 세계적인 흐름에 대응하여 당사는 영업 이익을 극대화 하기 위하여 2인 1조의 영업 및 영업지원 업무을 진행하고 있다. 제품 품질과 고객사 신뢰를 확보하기 위하여 업체 방문도 정례화 하고 있다. 그리고 고가의 외산 제품 대체를 위한 독자적인 제품 개발을 추진 하였고 시장 진출을 눈앞에 두고 있다. 또한, 신규 개발 아이템의 가속화를 위한 관련 업체와 공동 연구를 진행하고 있으며 개발 아이템에 대한 원료 및 샘플을 확보 하고 있다. 이를 통해 글로벌 화학업체가 장악하고 있는 첨가제 시장을 정복하고자 한다. ⑥나노융합소재 탄소나노튜브는 우수한 특성에 비해 적용이 어려운 이유는 복합재료 제조시 분산의 어려움에 그 이유가 있다. 당사는 현재 탄소나노튜브에 표면개질을 통하여 탄소나노튜브 자체의 분산 특성을 높이려는 개발을 진행하고 있으며, 대전방지코팅액 적용에서의 개선을 확인하였다. 또한 탄소나노튜브에 특화된 분산 장비 도입을 목적으로 평가를 진행중에 있다. 분산특성이 확보된 표면개질된 탄소나노튜브를 현재 이슈화되고 있는 방열/EMI 차폐 및 흡수재, 전도성 ink의 주요 filler인 silver의 대체 소재로 개발을 진행하고 있다. 당사가 개발한 표면개질된 탄소나노튜브을 방열 업체 및 EMI 차폐 및 흡수재, 전도성 ink 업체에서 평가를 진행 중에 있으며, 가능성을 확인하였다. 다양한 응용제품을 위한 formulation 개발 및 공정개발을 통하여 시장 진입을 목표로 하고 있으며, 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 각 제품군별 매출 및 매출 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품명 용도 제22기 4분기 (비율) 전도성소재 사업부 제품/상품 전도성고분자外 대전방지 생활화학소재 사업부 제품/상품 계면활성제 外 생활용 산업소재 사업부 제품/상품 BUA-P20外 산업용 불소실리콘사업부 제품 실리콘이형제 外 이형제/AF코팅제 정보전자사업부 제품 반도체 첨가제 반도체 첨가제 기타/해외 제품/상품 APG外 계면/대전방지 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 :원) 품목 제22기 제21기 제20기 전도성소재 제품 산업소재 제품 불소실리콘소재 제품 당사의 생산형태는 다품 생산체제로 연간 100여 품목의 제품을 생산하였으며, 제품그룹별 주요 생산품목에
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대한 전체의 총 평균가격으로 산출하였습니다.참고) 산출기준 : 제품별 총 매출액 / 제품별매출수량 산출대상 : 분류별 최상위 매출 품목 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 :천원) 사업부 매입유형 구체적용도 매입액 비 율 플첨소재 상품 상품 계면소재 상품 상품 전도성소재 상품 상품 기타 원재료 원재료 실리콘소재 원재료 원재료 플첨소재 원재료 원재료 생활소재 원재료 원재료 반도체소재 원재료 원재료 전도성소재 원재료 원재료 총 계 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 :원/kg) 품목 제22기 제21기 제20기 H***** L***** P******* P***** U******* (*1) 가격산출방법은 당사 주요 원재료의 공시대상기간 단순평균구매금액 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 :톤) 품목 사업소 생산능력(년) 생산실적(당기) 가동율 전도성 고분자 예산공장 전도성 코팅액 예산공장 이온성 액체 예산공장 불소 실리콘 예산공장 기타 예산공장 합계 (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 각 사업년도의 생산능력은 연간 생산능력으로 산정하였습니다.①산출기준ㄱ) 전도성 고분자 : 반응기 생산용량을 기준으로 산출ㄴ) 전도성 코팅액 : 주요 공정인 코팅라인 생산능력을 기준으로 산출 ㄷ) 이온성 액체 : 반응기 생산용량을 기준으로 산출ㄹ) 기타 : 반응기 생산용량을 기준으로 산출②산출방법 (단위 :톤) 품목 사업소 일표준생산능력(톤) 표준일수(일) 가동월(월) 22기 표준생산능력(톤) 전도성 고분자 예산공장 전도성 코팅액 예산공장 이온성 액체 예산공장 불소 실리콘 예산공장 기타 예산공장 나. 당기의 가동률 (단위 :시간) 품목 사업소 22기 가동가능시간(년) 22기 실제가동시간(4분기) 평균 가동율 전도성 고분자 예산공장 전도성 코팅액 예산공장 이온성 액체 예산공장 불소 실리콘 예산공장 기타 예산공장 (*1) 당사는 생산능력(수량)과 생산실적(수량)을 기준으로 가동시간 및 가동률을 산출함. 다. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 서울사업소 1204호 자가 서울 구로구 서울사업소 1203호 자가 서울 구로구 서울연구소 1413~16호 자가 서울 구로구 예산 공장 본사 자가 충남 예산 예산 공장 기숙사 자가 충남 예산 합계 [자산항목 : 건물] ' (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 서울사업소 1203호 자가 서울 구로구 서울사업소 1204호 자가 서울 구로구 서울연구소 1413~16호 자가 서울 구로구 예산 공장 본사 자가 충남 예산 예산공장 기숙사 자가 충남 예산 합계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 국고보조금 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 합계 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 국고보조금 합 계 [자산항목 : 비품] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 합 계 [자산항목 : 시설장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 구분 기초장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 예산공장 자가 충남 예산 서울사무소 자가 서울 구로구 국고보조금 합 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 연간 제21기 연간 제20기 연간 전도성
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소재사업부 제품 전도성고분자외 내수 수출 합계 전도성 소재사업부 제품 GTE-222외 내수 수출 합계 산업소재/생활소재사업부 제품 BUA-P20 외 내수 수출 합계 불소실리콘소재사업부 제품 기타 내수 수출 합계 제 품 합 계 내수 수출 합계 기타 상품 상품 내수 수출 합계 합 계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판 매 조 직 조직원 수 판매비율 비고 대표이사 국내영업 영업1팀 불특정 다수를 대상으로 하는 최종소비재의 매출이 아니므로 영업주직원을 통한 업체별 개별 판매가 이루어 지고 있음. 영업2팀 영업3팀 개발팀 해외영업 해외영업팀 합계 (2) 판매경로당사 제품의 내수판매는 서울사무소의 영업부서에 의해 이루어지고 있으며, 이들 거래처에 기존제품에 대한 성능 향상 및 신제품에 대한 홍보 및 지원을 통해 지속적 판매가 이루어지고, LCD 및 반도체 관련 업체와의 지속적인 연계를 통하여 신규 시장을 개척하고 있다.수출판매는 서울사무소의 해외영업부서에서 마케팅을 통해 각국의 BUYER들의 주문이 이루어지고 있으며, 신제품의 홍보는 국제전시회를 통해 중국시장 및 일본시장을 개척하고 있다.(3) 수주상황당사는 다품종 소량생산의 생산구조를 가지고 있으며 제품 및 원재료의 품목수도각100여종에 이르고 있음.판매업체는 200여 업체가 넘는 관계로 별도 계약서에 의한판매는 이루어 지고 있지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 경리재무부에 의해 이루어지고 있습니다. 경리재무부는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사의 연구소는 설립이래, 신규 사업을 위한 연구개발 활동과 더 우수한 품질과 공정개발을 위해 노력해왔습니다.특히 산업용 계면활성제, 대전방지제 분야의 개발을 필두로 섬유,차량, 금속,전자,가정용세정 및 퍼스널케어에서 필요한 다양한 제품 개발 활동을 각 사업부에서 긴밀히 협조하여 최초 타당성 검토부터 양산 초기 안정화 시점까지 빠른 시간내에 개발과 양산화가 이루어질 수 있는 운영시스템을 가지고 있습니다. 나.연구개발 담당조직 구분 담당업무 인원 운용 비고 전도성소재팀 대전방지제 개발 및 응용 생활소재팀 세정제 개발 및 응용 불소실리콘소재팀 불소이형제 개발 및 응용 이온도전제팀 기능성 코팅액 개발 및 응용 산업소재사업팀 기타첨가제 개발 및 응용 합계 다. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제22기 제21기 제20기 비 고 원재료비 인건비 감가상각비 기타 연구개발비용계 연구개발비÷매출액 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어, 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 불소이형제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 디스플레이 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할수 있을 것으로 전망합니다. 다. 경기 변동의 특성 및 계절성 국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다. 라. 국내외 시장여건 당사가 추구하는 정밀화학공업 분야는 다품종 소량생산의 제조 형태를 띠고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품입니다. 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다. 마. 회사의
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현황 당사는 계면활성제 분야를 토대로 1978년 회사 설립한 이래 꾸준히 노력하여 왔습니다. 국내 계면활성제 산업은 국내 제조 기술의 개발에 따라 점차 수입품을 대체하여 왔으며, 그 응용 범위도 넓고 다양하여 전 산업에 걸쳐 사용되고 있으며 산업 전반에 걸쳐 사용되는 기초 원료이기 때문에 어떤 특정한 산업에 큰 영향을 받지 않으며 전반적인 국내 경기에 영향을 받는 특성이 있습니다.당사는 한발 더 나아가 대전방지제, 불소이형제등의 국산화에 성공하였고 동시에 영업의 강화를 위한 기존거래처와의 유대관계, 신규거래처확대 등 매출향상에 노력할 것이며 폭넓은 연구와 기술개발을 통한 견실하고 신뢰받는 기업이 되고자 최선의 노력을 다하겠습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 경영진단의 개요 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 자산은 전기대비 4,259백만원 증가한 23,899백만원을 기록하였습니다. 영업이익 증가로인한 당좌자산 및 재고자산의 증가입니다. 부채는 단기차입금외 1,218백만원 감소한 5,237백만원과 자본은 이익잉여금 5,478백만원 증가로 18,662백만원을 기록하였습니다. (단위:천원) 구 분 제 22(당) 기 제 21(전) 기 증감율(%) [유동자산] (1)당좌자산 (2)재고자산 [비유동자산] (1)투자자산 (2)유형자산 (3)무형자산 (4)기타비유동자산 자산총계 [.유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 자본총계 나. 영업실적 당기 매출액은 전기대비49%증가한 28,915백만원의 실적을 달성하였고 영업이익은 141%증가한 6,356백만원의 실적과 당기순이익은 107%증가한 5,478백만원을 기록하였습니다. 2년전에 투자한 신규 제품판매가 많이 늘어서 매출 및 이익률이 많이 향상되었습니다. (단위:천원) 과 목 영업실적 제 22(당) 기 제 21(전) 기 매출액 매출원가 매출총이익 영업이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 영업활동으로인한 현금흐름은 전기 대비1,868백만원 증가하였으며, 주요원인은 신규제품매출 증가로인한 이익증가 영향입니다. 투자활동으로인한 현금흐름은 투자비 증가로 362백만원 감소하였습니다. 재무활동으로인한 현금흐름은 대출금상환으로 678백만원 기말의 현금 및 현금성자산은 2,459백만원입니다. (단위:천원) 구분 제 22(당) 기 제 21(전) 기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 현금및현금성자산의 순증가(감소) 기초의현금 기말의현금 나. 자금조달 당사의 차입금 규모는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 1년 이하 1년 이상 단기차입금 장기차입금 매입채무 기타금융부채 합 계
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II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.당사의 정관상 사업목적은 아래와 같으며, 당사는 보고서 작성일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다. 사 업 목 적 1. 온라인게임 개발 및 서비스,유통 2. 모바일게임 개발 및 서비스 3. 소프트웨어 개발 및 판매업 4. 부동산 임대업 및 전대업5. 전자세금계산서 서비스 공급업6. 정보통신사업 7. 호스팅 및 관련 서비스업 8. 광고 및 광고대행업 9. 전자상거래에 의한 도소매업 10. 유통전문판매업11. 경영컨설팅 및 경영지원서비스업12. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 사. 신용평가에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 코스닥시장 상장 2016년 05월 13일 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 주요연혁 날짜 연혁 2013년 04월 주식회사 썸에이지 설립 2013년 04월 투자유치 : NHN 신기술사업투자조합 2013년 05월 투자유치 : KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호 투자조합 2013년 06월 벤처기업 인증 2014년 11월 모바일 게임 '영웅 for Kakao’국내 출시 2014년 12월 '영웅 for Kakao’2014 카카오게임대상 수상 2015년 09월 '영웅' 대만, 홍콩 시장 진출 2015년 12월 '영웅' 일본 시장 진출 2016년 02월 '영웅' 태국 시장 진출 2016년 05월 한국코스닥시장 상장 2018년 03월 '인터플래닛' 글로벌시장 출시, 'DC언체인드' 아시아시장 출시 2018년 10월 '고스트버스터즈 월드' 글로벌시장 출시 2019년 04월 개발부문 물적분할 (신설법인 '언사인드게임즈') 2019년 08월 '치우 : 신시에 이는 바람' 국내 출시 2019년 10월 2019년 11월 '진화소녀' 국내 출시 2020년 01월 '하트인걸' 국내 출시 2020년 06월 '아르메블랑쉐' 국내 출시 2020년 11월 '데스티니차일드 디펜스 워' 글로벌 출시 2021년 04월 '데카론M' 국내 출시 2022년 03월 PC 게임 '크로우즈' 스팀과 얼리 엑세스 출시 2022년 06월 PC 게임 '크로우즈' 스팀 정식 출시 2022년 10월 '데카론G' 글로벌 출시 2023년 03월 '마녀자판기' 홍콩, 필리핀, 캐나다 소프트런칭 2023년 09월 '마녀자판기' 정식 출시 2023년 11월 '갓레이드' 홍콩, 태국 등 7개국 소프트런칭 2024년 01월 '갓레이드' 정식 출시 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 날짜 본점 소재지 2013년 04월 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스 2 A동 10층 2015년 02월 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 A동 3층 2016년 01월 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 에이동 302호(삼평동,판교디지털센터) 2020년 01월 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 씨동 1002호(삼평동,판교디지털센터) 2021년 12월 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 6층(수내동, 도담빌딩) 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2019년 03월 25일 정기주총 사내이사 권준모 2020년 03월 31일 정기주총 사외이사 정경석 사외이사 정경석(임기만료) 2021년 03월 31일 정기주총 감사 허용 사내이사/대표이사 박홍서 감사 박재우(임기만료) 2022년 03월 31일 정기주총 사내이사 권준모 사내이사 권준모(임기만료) 2023년 03월 31일 정기주총 사외이사 조영기 사외이사 정경석(임기만료) 2024년 03월 29일 정기주총 감사 정경석 사내이사/대표이사 박홍서 감사 허용(임기만료) 라. 최대주주의 변경 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 마. 상호의 변경 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1)
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당사는 2019년 2월25일 이사회 결의를 통해 회사의 게임개발부문에 대한 단순·물적분할을 결정하여 이에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2019년 3월 25일 정기주주총회에서 특별결의 안건으로 승인을 득하였습니다.분할기일은 2019년 4월1일이며, 분할등기일은 2019년 4월 8일입니다. 구 분 내 용 신설회사명 주식회사 언사인드게임즈 (Unsigned Games Co., Ltd.) 목 적 모바일게임 개발외 발행하는 주식의 총수 기명식 보통주 600,000주 1주의 금액 500원 사. 주요 종속기업에 관한 사항 날짜 주요연혁 2016년 07월 주식회사 다스에이지 설립 2023년 4월 사명 변경- 변경 전 : 주식회사 다스에이지 - 변경 후 : 주식회사 챔피언스튜디오 2023년 4월 복싱스타 및 신규모바일 게임 프로젝트에 대한 역할을 수행 2024년 10월 주요 종속회사로 편입 2025년 1월 주소 이전- 변경 전 : 경기도 성남시 분당구 황세울로200번길 28, 비-1261호 (수내동, 오너스타워)- 변경 후 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 비동 6층(수내동, 도담빌딩) 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 10기(2023년말) 9기(2022년말) 8기(2021년말) 7기(2020년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 나. 연 도별 발행주식 및 자본금 증감내역 (단위 : 원, 주) 연도 주식발행 사유 발행주식 수 자본금 증감 비고 6기 2019년 주주배정 후 실권주 일반공모 제3자배정 유상증자 소계 7기 2020년 제3회차 전환사채의 전환권행사 주식매수선택권 행사 소계 8기 2021년 주식매수선택권 행사 9기 2022년 제3자배정 유상증자 주식매수선택권 행사 소계 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 우선주 장외직접 취득 보통주 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 다. 종류주식 발행현황 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 최근 정관 개정일 및 개정사항 당사의 최근 정관 개정일은 2023년 3월 31일이며, 2023년 3월 31일에 개최된 제9기 정기주주총회에서 회사가 발행할 주식의 총수와 전환사채 발행한도 등 정관 일부를 변경하였습니다. 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 31일 제7기 정기주주총회 제 42 조 (감사의 수와선임)- 선임 및 조문정비,상법 제368조의4제1항 내용 추가 감사선임 및 해임 조문 정비상법 개정에 따른 전자투표 도입시 감사선임의주주총회 결의요건 완화 등 내용 반영. 2023년 03월 31일 제9기 정기주주총회 제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)- 본 회사가 발행할 주식의 총수 2억주에서 3억주로 변경제14 조 (전환사채의 발행)- 사채의 액면총액 한도 500억원에서 1,000억원으로 변경 충분한 발행 주식 총수 한도 확보 및전환사채 발행 한도 증액 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 온라인게임 개발 및 서비스,유통 영위 모바일게임 개발 및 서비스 영위 소프트웨어 개발 및 판매업 영위 부동산 임대업 및 전대업
썸에이지 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 주된 사업은 한국표준산업분류 중 온라인/모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J58211)에 속하며, 보고서 제출일 기준 당사 및 연결실체는 모바일게임 개발 및 서비스 사업을 영위하고 있습니다. MMORPG, RPG, 전략시뮬레이션게임, AR게임등 다양한 장르의 게임을 개발 및 서비스하였으며 플랫폼별로는 온라인/모바일 게임에 속합니다.모바일게임 산업은 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특성이 있어 타 게임 플랫폼에 비하여 접근성과 대중성이 높아 급성장하고 있는 산업입니다. 특히 전세계적으로 고사양 스마트폰과 태블릿PC, 스마트TV 등의 확산으로 다양한 장르의 게임 구현이 가능해졌으며 그 영역이 확대되고 있습니다.일반적인 모바일게임의 시장 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고 퍼블리셔가 게임 배급과 업데이트 일정 수립, 마케팅, 홍보, 게임운영 등을 담당하고 있습니다. 퍼블리셔인 당사는 구글, 애플, 원스토어 등 모바일 플랫폼을 통해 모바일게임을 판매하고 있으며, 모바일/웹 광고, 온/오프라인 광고, 사전예약 등을 통해 유저 획득 활동을 하고 있습니다.보고서 제출일 기준 당사에서 서비스 중인 모바일게임은 MMORPG 장르의 "데카론M", 스포츠 대전 장르인 "복싱스타"와 24년 초 정식 출시한 "갓레이드" 가 있습니다.자세한 내용은 2. 주요 제품 및 서비스와 4. 매출 및 수주상황 자료를 참고해주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 품 목 생산 개시일 주요상표 2024년 2023년 2022년 제품 및 서비스 설명 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 모바일게임 데스티니차일드디펜스워 모바일 전략 디펜스 게임 모바일게임 데카론M / G 모바일 MMORPG 게임 모바일게임 복싱스타 모바일 스포츠 액션 게임 모바일게임 GODS RAID 모바일 팀 배틀 RPG 게임 기타 기타 마녀자판기 외 기술지원서비스 IT인프라서비스 제공 및게임서비스 관리 등 합계 주) 상기 매출액은 연결기준 금액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 게임은 무료 다운로드 후 부분유료화 모델을 적용하고 있으며, 각 게임의 장르와 특성에 따라 유동적이므로 가격 변동 추이를 산정하기 어렵습니다 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사는 게임 서비스를 제공하는 기업으로 생산설비를 통한 생산이 아닌 주로 인적자원을 활용한 사업이 주가 되기 때문에 생산활동과 관련한 원재료의 현황이나 원재료의 제품별 비중 등을 산정하기에 적합하지 않습니다. 나. 생산 및 설비의 현황 당사의 업종 특성 상 생산능력, 생산실적, 가동률은 해당사항 없습니다. 다. 생산 및 설비의 투자계획 당사의 업종 특성 상 현재 생산 및 설비의 구체적인 투자계획은 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 제품 모바일게임 내수 수출 기타 기술지원서비스 내수 수출 합계 주) 상기 매출실적은 연결기준 금액입니다. 나. 주요 매출처 등 현황 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 매출처 2024년 2023년 2022년 제품 모바일게임 Google 원스토어 합계 주) 상기 주요 매출처는 상위 1~3위 기준으로 작성되었으며, 매출 금액은 연결기준 입니다. 다. 판매 경로 (1) 판매조직 당사는 구글 플레이 스토어, 애플 앱 스토어, 원스토어 등 모바일을 통한 서비스를 목적으로 사업 조직을 구성하고 있습니다. 당사는 출시 이전 쇼케이스, 기자 간담회, 사전 예약, 네이버 등 포털 광고를 통해 마케팅을 진행하고 있으며, 출시 이후 소셜 미디어, TVCF, OOH 등 다양한 온.오프라인 미디어를 활용하여 마케팅을 진행하고 있습니다. (2) 판매경로당사는 구글 플레이 스토어, 애플 앱 스토어, 원스토어 등 모바일 플랫폼을 통해 서비스 하고 있습니다. (3) 판매전략 자체 퍼블리싱의 경우 자사가 제공하는 서비스의 선호도가 높을 것으로 예상되는 지역(국가), 연령, 관심사를 기반으로 온/오프라인 광고,
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웹/모바일 광고 등을 수행하고 있습니다. 라. 수주상황 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 연결회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험 및 유동성위험과 같은 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험연결회사는 해외 매출거래 등과 관련하여 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있는연결회사의 금융자산 및 부채의 원화환산 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자 산 부 채 당기 전기 당기 전기 USD SGD 합계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD SGD 합계 (2) 이자율위험 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성을 대비하기 위하여, 주기적인 금리동향모니터링 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 이자율 변동위험에 노출되어 있는 금융자산 및 금융부채는 없습니다. (3) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 수익증권 등의 가격위험에 노출돼 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.보고기간종료일 현재 시장성 있는 주식을 보유하고 있지 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.(1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 해당 금융상품의 장부가액(현금시재 보유분 및 지분상품 제외)과 같습니다. (2) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. 재화와 용역제공에 따른 매출채권 상각후원가로 측정하는 기타금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 1) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 당기말과 전기말 매출채권 중 연체된 채권이 없어 손실충당금도 인식되지 않았으며, 당기 및 전기의 손실충당금의 변동 내역은 없습니다. 2) 상각후원가 측정 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 보증금과 미수금 등으로 구성되어 있습니다.상각후원가로 측정되는 기타금융자산 중 연체된 채권은 없으며 손실충당금도 인식되지 않았습니다.상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 3개월