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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다. 제7조( 설립시 발행하는 주식의 총수 본 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 육만주로 한다 제8조 (주식의 종류) ① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 잔여재산분배우선 종류주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.③ 본 회사가 발행할 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 삭제한다. 제9조 (종류주식의 수와 내용) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 4분의 1의 한도 내에서 종류주식을 발행할 수 있다. 단, 종류주식 중 의결권이 배제되거나 제한되는 종류주식은 발행주식총수의 4분의 1의 범위 내로 발행한다.② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.⑤ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.⑥ 무의결권 배당우선 전환주식으로 발행된 종류주식의 경우 그에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑦ 종류주식의 존속기간은 이사회의 결의로 정하고 그 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 제9조2 (배당우선 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제1항의 한도 내에서 이익배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “배당우선 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.② 배당우선 종류주식은 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 이사회의 결의에 의해 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다. 단, 배당우선 종류주식에 대한 참가조건과 배당방식에 대해서는 발행시에 이사회의 결의로써 특수한 정함을 둘 수 있다.④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 이사회의 결의에 의해 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다. 제9조3 (잔여재산분배우선 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제1항의 한도 내에서 잔여재산 분배에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “잔여재산분배 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.② 잔여재산분배우선 종류주식은 이 회사가 청산할 때 잔여재산 분배에 있어 최초 발행 가액과 미지급된 배당금 및 상환 종류주식의 경우 상환 가액의 한도까지 보통주 주주에 우선하여 청구권을 갖는다. 또한 보통주식에 대한 잔여재산
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분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다. 제9조4 (상환 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제1항의 한도 내에서 이익으로 상환되는 종류주식(이하 “상환종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.② 상환 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 상환 종류주식 주주의 청구에 의하여 상환한다.1.상환 종류주식의 상환 가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 상환 종류주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환 가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.2. 상환기간(상환청구기간)은 상환주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년을 초과하지 않는 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환기간(상환청구기간)이 만료되었음에도 불구하고 상환이 완료되지 않은 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간 (상환청구기간)은 연장된다.3. 상환주식의 상환은 회사에 배당가능이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 미지급 배당금이 있는 경우에는 상환 및 배당금 지급이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.③ 상환권의 행사방법, 절차, 효력 등 상환권 행사에 필요하거나 관련된 사항으로서 본 조에 규정된 것을 제외하고는 발행 시에 이사회가 정한다. 제9조5 (전환 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 제9조 제1항의 한도 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있는 종류주식(이하 “전환 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.② 전환 종류주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 전환 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다.1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 최초발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행시에이사회의 결의로 정한다. 다만, 동 기간 내에 전환권이 행사되지 않으면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.3. 전환 종류주식에 대한 전환비율은 원칙적으로 전환 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관하여 종류주식 주주와의 특약을 둘 수 있다.③ 기타 전환청구의 절차, 효력, 전환조건, 전환비율 및 전환 가액의 조정, 기타 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 발행 시에 이사회의 결의로 정한다.④ 전환권을 행사한 주주의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 제10조 (주식 등의 전자등록) 본 회사는 「 주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제11조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 발행주식총수의 100분의
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20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그처리방법은 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주식매수선택권에 관한 사항 제12조 (주식매수선택권) ① 본 회사는 임, 직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.③ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법.④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.⑤ 주식매수선택권을 부여받을 임직원 등은 본 회사의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 다음 각 호의 자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.1. 본 회사(상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사 포함)의 이사, 감사 또는 임직원2. 「벤처기업기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항의 각호에서 규정하는 자⑥ 제5항의 규정에 불구하고 상법 제 542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 본 회사(상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사 포함)의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 특별결의일부터 최소 2년 이상 재임 또는 재직 한 날부터 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 당해 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 퇴직한 경우2. 당해 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래한 경우3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑨ 주식매수선택권 행사로 인하여 발생한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 제12조의 2 (우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6개월이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를
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행사하게 할 수 있다.④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 5. 배당에 관한 사항 제13조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 동등배당한다. 제57조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 제58조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제59조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. 6. 의결권에 관한 사항 제29조 (주주총회의 결의) 주주총회의 결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 제30조 (의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제31조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다. 제32조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제33조 (의결권의 불통일 행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다 출처 : 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 투자위험요소 기재요렁 안내서 개정 주요내용.jpg 투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용 출처 : 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 당사의 2024년말 감사 이후 검토받은 2025년 1분기 실적은 하기와 같습니다. 다만, 하기 실적은 검토받은 재무수치로서 향후 감사받은 확정 실적과의 차이 발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가 하락 등 투자위험이 존재함에 따라 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [제이피아이헬스케어 최근 3사업연도 영업손익] (단위: 백만원) 구분 2025년 1분기(검토) 2024년(감사의견 적정) 2023년(감사의견 적정) 2022년(감사의견 적정) 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP 매출액 매출원가 매출총이익 판매비및관리비 영업이익(손실) (출처: 당사 사업보고서 및 내부자료) 주1) 2025년 1분기 재무제표는 삼덕회계법인으로부터 검토받았으며, 2024년은 이촌회계법인으로부터 K-IFRS 지정감사를 진행하여 감사의견 적정을 수령하였으며 2023년, 2022년은 삼덕회계법인으로부터 K-GAAP 외부감사를 받아 적정 의견을 받았습니다. 주2) 상기 재무실적은 별도재무제표 기준입니다. 당사의 매출은 2023년의 경우 전년 대비 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 증가세로 전환되었습니다. 한편, 2024년에는 매출 증가에도 불구하고 영업이익은 소폭 감소하였으며, 이는 판매관리비 증가에 기인한 것입니다. 당사는 2024년 중 연구개발 및 해외시장 개척을 위한 투자 확대를 추진하여 경상연구개발비, 마케팅비용 및 해외시장개척비 등이 증가하였으며, 이러한 투자 확대가 영업이익 감소 요인으로 반영되었습니다. 다만, 이는 향후 기술경쟁력 제고 및 글로벌 시장 확대 기반 구축을 위한 전략적 투자로서,
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중장기적으로 당사의 성장성과 수익성 개선에 긍정적인 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. [당사 2025년 4~5월 가결산 실적] (단위 : 백만원) 구분 2024년 1분기 (가결산) 2025년 1분기(검토) 2025년 4월~5월(가결산) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비및관리비 영업이익(손실) 주) 2025년 4월 및 5월 가결산 실적은 회계감사인의 감사 및 검토를 수행하지 않은 가결산 자료입니다. 따라서 향후 감사보고서 혹은 검토보고서 발행을 위한 재무제표 작성 과정에서 해당 재무수치가 변경될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 주2) 상기 재무실적은 별도 재무제표 기준입니다. 당사의 2025년 1분기 매출액(검토)은 9,857백만원, 영업이익은 1,637백만원을 기록하였으며, 2025년 4~5월(가결산 기준)에는 매출액 7,062백만원, 영업이익 950백만원을 시현하였습니다. 4~5월 기간의 월평균 매출은 3,531백만원으로 1분기 월평균 3,286백만원 대비 약 8.8% 증가하였으나, 판관비의 증가에 따라 영업이익률은 1분기 16.6%에서 4~5월 13.4%로 다소 감소하였습니다. 이러한 실적 흐름은 당사의 적극적인 연구개발 및 마케팅 투자 확대가 단기적으로 판관비 증가로 반영된 결과이나, 매출 성장세가 견조하게 유지되고 있어 중장기적으로는 기술경쟁력 강화 및 시장 확대를 통한 수익성 개선이 기대되는 바입니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 그에 따라 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 재무현황이 본 증권신고서에 반영되지 못하기 때문에 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 5,105,400주 중 약 에 해당하는 1,580,000주는상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능하니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 5,105,400주 중 최대주주등(김진국 대표이사 외 3인)이 보유한 1,920,000주(공모 후 37.61%)는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 최대주주 김진국 대표이사 및 특수관계인(이승혜) 보유지분 1,872,000주(공모 후 36.67%)는 제26조 제1항의 제7호에 따라 자발적으로 24개월의 의무보유 기간을 추가하여 총 2년 6개월간 의무보유할 예정입니다. 또한, 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상은 아니나 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 FI인 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사가 보유한 보통주 1,558,000주(공모 후 30.52%)는 자발적으로 3~6개월간 의무보유할 예정입니다.한편 상장주선인은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 대표주관회사인 키움증권㈜은 47,400주(공모 후 0.93%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는
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경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다 1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다. 2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다. 5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다. 6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간 ② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 공모 전 공모 후 매각제한기간 매각제한사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 김진국 최대주주 보통주 2년 6개월 주1) 이승혜 특수관계인 2년 6개월 주1) 김승연 특수관계인 6개월 김재연 특수관계인 6개월 최대주주등 소계 기존주주 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 벤처금융 보통주 3/4/5/6개월 주2) 기타 기존주주 소계 신규주주 공모주주(기관투자자 및 일반청약자) 공모주주 보통주 키움증권㈜ 상장주선인 3개월 주3) 공모주주 및 주관사 인수분 소계 합계 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호 및 제26조 제1항 제7호에 의거 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이나, 상장
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이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 거래소와 추가로 24개월의 의무보유를 확약하여 총 2년 6개월간 의무보유합니다. 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 상장일로 부터 3~6개월간 자발적 의무보유를 확약하였습니다. [와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사 기간별 의무보호예수 주식수 내역] 구분 의무보유기간 합계 3개월 4개월 5개월 6개월 의무보호예수 주식수 467,400주 467,400주 311,600주 311,600주 비율 주3) 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호 나목에 따라 상장주선인 인수분의 의무보유 기간은 상장일로부터 3개월입니다. 주4) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. [상장 후 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장 후 3개월 뒤 유통가능 상장 후 4개월 뒤 유통가능 상장 후 5개월 뒤 유통가능 상장 후 6개월 뒤 유통가능 상장 후 2년 6개월 뒤 유통가능 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수ㆍ합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정ㆍ말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 "세칙으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,580,000주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 30.95%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능물량의 출회로 주식 가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 나. 상장 주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 1,580,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 47,400주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으니, 투자자께서는 이점을 유의해주시기를 바랍니다. 금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항
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제1호에 의해 대표주관회사인 키움증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 대한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 키움증권 ㈜ 보통주 47,400주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,500원~20,000원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 47,400주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. 다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 당사는 설립 이후 당사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 60,000주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수 5,105,400주의 1.17% 입니다. 부여된 주식매수선택권 총 60,000주는 2027년 4월 15일부터 행사가능하며, 행사가능 시점으로부터 2년간 행사 가능합니다. 부여된 주식매수선택권으로 인한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬수 있으며, 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 정관에 의거 주주총회의 특별결의로 회사의 설립 ㆍ 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 ㆍ 감사 또는 피용자 등 에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 제출일 현재 60,000주로, 이는 공모 후 발행주식총수의 1.17% 입니다.향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, 원) 구분 부여 대상 부여 주식종류 부여 주식수 행사 가격 행사기간 부여일 보통주 22,000주 13,500원 JPI Japan 고여정 보통주 20,000주 제이피아이헬스케어 김경우 보통주 18,000주 합계 60,000주 주1) JPI Healthcare Solutions 및 JPI Japan는 당사의 해외 종속법인입니다. 부여대상 Ibrahim Elgohary 및 고여정은 해외 종속법인의 CEO이며, 당사는 정관 제12조 제5항 제2호에 의거 해외 종속법인의 임원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제6호에 의거 부여대상 3인은 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식에 대하여 상장일로 부터 6개월간 의무보유를 확약하였습니다. 주식매수선택권 부여 현황은「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황」부분을 참조하시기 바랍니다. 주식매수선택권 부여를 통한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며,
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주식매수선택권 행사에 의하여 신주가 발행될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 이와 같이 주식매수선택권의 행사를 통해 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있다는 점을 투자자들께서는 유념하시기 바랍니다. 라. 상장 후 경영안정성에 대한 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김진국 대표이사는 총 발행주식수의 31.55%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 50.51%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 1,580,000주 중 180,000주는 특수관계인의 구주매출 할 예정이며, 상장주선인 의무인수분 47,400주 추가 발행을 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 37.61%로 감소하게 됩니다. 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영 환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 이를 포함하여 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김진국 대표이사는 총 발행주식수의 31.55%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분율은 50.51%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 1,580,000주 중 180,000주는 특수관계인이 구주매출할 예정이며, 상장주선인 의무인수분 47,400주 추가 발행을 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 37.61%로 감소하게 됩니다. [최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동] (단위: 주, %) 구분 성명 관계 주식의 공모전 공모후 종류 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 김진국 최대주주 보통주 이승혜 특수관계인 보통주 김승연 특수관계인 보통주 김재연 특수관계인 보통주 소계 의무보유 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 마. 코스닥시장 상장요건 미충족 및 상장예비심사결과 효력 상실 위험 금번 공모는「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되며 매매를 개시하게 됩니다. 그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우, 코스닥시장에서 거래할 수 없어 당사의 주식을 취득하는 투자자께서는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다. 또한 투자자 보호 등의 사유로 추가적인 효력발생시기가 재기산 되는 정정기재가 발생하여 상장 일정이 조정될 경우 상장예비심사 결과의 효력이 상실될 가능성이 있으므로
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투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 2025년 4월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 6월 19일 한국거래소로부터 상장예비심사결과를 통지 받았습니다. 금번 공모는 코스닥시장 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다. 「코스닥시장 상장규정」상 분산요건은 다음과 같습니다. [코스닥시장 분산요건](다음 중 택 1) 가. 신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상일 경우 :- 신청 후 5%(최소 10억원) 이상 공모나. 신청일 기준 소액주주 지분 25% 미만일 경우- 신청 후 10% 이상 공모 상장신청일 기준 소액주주 지분 25% 이상다. 신청일 기준 자기자본 1,000억원 또는 시가총액 2,000억원 이상- 신청 후 10% 이상 기업 규모 따라 200만주 이상 공모라. 신청 후 25% 이상 공모(*) 단, 상장신청일 기준 소액주주 500인 이상 충족 필요 한국거래소의 상장예비심사 결과, 당사는 「코스닥시장 상장규정」 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 주식의 분산(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)요건을 구비하여야 하며, 당사가 「코스닥시장상장규정」 제8조 제1항에서 정하는 각호의 사유에 해당되어 상장예비심사 결과에 중요한 영향을 미친다고 한국거래소가 인정하는 경우에는 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 아니하며, 이 경우 재심사를 받을 수 있습니다. 코스닥시장 상장예비심사 결과회사명: 제이피아이헬스케어㈜ 1. 상장예비심사결과 □ 제이피아이헬스케어㈜가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사신청서 및 동 첨부서류를 코스닥시장 상장규정(이하 “상장규정”이라한다) 제6조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('25. 06. 19)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함 - 다 음 - □ 사후 이행사항 - 청구법인은 상장규정 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조제1항제38호에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제28조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함 2. 상장예비심사결과의 효력 불인정 □ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제8조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 판단하는 경우, 시장위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음 1) 상장규정 제5조제2호에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음이나 수표의 부도, 합병, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우 2) 상장예비심사신청서 또는 첨부서류를 거짓으로 기재하거나 중요한 사항을 빠뜨린 사실이 확인된 경우 3) 상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 증권 발행제한, 검찰 고발, 검찰통보 또는 과징금 부과 조치(금융위원회의 과징금 부과조치를 포함)를 의결한 사실이 확인된 경우 4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조에 따른 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우 5) 상장예비심사 결과를 통보받은 날부터 6개월 이내에 상장신청서를 제출하지 않은 경우. 다만, 해당 법인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 상장신청서 제출기한 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 제출기한을 연장할 수 있음 6) 상장을 신청할 때 제출한 재무내용 등이 상장예비심사신청 시에 제출한 내용 등과 현저하게 다르거나 중대한 변경이 발견된 경우 7) 그 밖에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 상장규정시행세칙 제13조에서 정하는 경우 □ 코스닥시장상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류(최근 사업연도의 개별ㆍ연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서 등)에 대한 재무제표
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감리 결과 증권선물위원회가 상장신청인에 대하여 임원(상법 제408조의2에 따른 집행임원을 포함)의 해임ㆍ면직 권고, 임원의 직무정지 또는 감사인 지정조치를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 상장 심사요건에 따라 심사하여 심사의 효력이 불인정되어야 한다고 판단되는 때에는 시장위원회의 심의ㆍ의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음 3. 기타 신규상장에 필요한 사항 □ 상장신청인은 코스닥시장상장규정 제5조에서 정하는 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하여야 함 1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의 2) 발행한 어음이나 수표의 부도, 합병(상법 제522조, 제527조의2, 제527조의3에 따른 합병을 말함), 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등 경영상 중대한 사실 3) 모집 또는 매출의 신고. 이 경우 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항을 포함하여 제출하여야 함 4) 상장신청인이 국내기업이고, 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우, 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서 5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회 개최(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 개최). 이 경우 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 같이 제출하여야 함 만약 당사의 상장적격성심사 결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우 이는 당사 주식 상장 일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사 주식의 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.「코스닥시장 상장규정」제27조 및 제28조에 따라 보통주권의 신규상장신청인이 한국거래소의 상장예비심사를 통과 후 해당 보통주권을 신규상장하기 위하여 상장예비심사결과를 통지 받은 날부터 6개월 이내에 세칙으로 정하는 신규상장신청서와 첨부서류를 한국거래소에 제출하여야 합니다.당사는 2025년 4월 21일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 6월 19일 상장예비심사승인을 통지 받았으며, 코스닥시장에 상장하기 위해서는「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장예비심사 결과를 통지받은 날부터 6개월 이내에 신규상장 신청을 해야 합니다. 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 증권신고서의 효력발생시기를 재기산하는 정정기재가 필요한 경우 청약일정 및 신규상장 일정이 변경될 수 있고, 이 경우 상장예비심사 결과의 효력이 상실되어 상장예비심사를 다시 진행해야 할 가능성이 있습니다. 다만,「코스닥시장 상장규정」제8조제1항제5호에 따라 해당 신규상장신청인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 제출기한의 연장을 요청하여 한국거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 상장심사승인 효력을 연장할 수 있습니다. 그러나 증권신고서 제출일 현재 한국거래소가 당사의 상장심사승인 효력 연장 신청을 승인할 것으로 확신할 수 없기 때문에 청약 일정 및 신규상장 일정이 지연될 가능성이 존재하므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 바. 공모가 산정 및 결정 방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망 공모가액은 비교기업의 PER를 적용하여 산출하였으며 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 최종 선정된 비교기업들은 당사와 세부업종, 주요 제품, 사업구조 및 전략, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 당사는 피앤에스미캐닉스, 나노엔텍, 리메드, 메디아나, 휴비츠, 뷰웍스 등 6개사를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 비교기업으로 선정된 6개사가 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 그 외에 비교기업 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및
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기타거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있습니다. 주식의 공모가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능합니다. 금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생 가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 세부업종, 주요제품, 사업구조 및 전략, 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자께서는 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 상기와 같은 사항 및 PER 평가방식의 한계에 주의하시기 바랍니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. [PER 방식의 희망공모가액 선정방법의 한계] 구분 한계 PER가치평가 PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 엑스선 영상기기의 주요 부품인 그리드(Grid) 및 엑스선 기반 의료영상기기를 개발 및 공급하고 있으며, 한국표준산업분류 상 그 외 기타 의료용 기기 제조업(C27199)에 속해 있습니다. 이에 따른 비교기업 선정을 위해 당사의 사업구조, 영업능력, 시장 내 지위, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 비교기업의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용 가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하였습니다. 그 결과 당사는 피앤에스미캐닉스, 나노엔텍, 리메드, 메디아나, 휴비츠, 뷰웍스 등 6개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 비교기업으로 선정하였습니다. 상기 기준에 따라 비교기업으로 선정 된 6개사가 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한
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비교기업의 선정이라고 판단할 수 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 존재하므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 주식의 공모가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 '창업투자회사등'이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출 받은 후 일정가격(이하 '최저공모가격'이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가제출한 가격으로 정하는 방법4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 사. 신규상장종목의 신규상장일 가격제한폭 확대에 따른 위험 2023년 06월 26일부터 유가증권 및 코스닥시장 신규상장종목의 신규상장일 기준가격이 기존 '공모가격의 90~200% 내에서 호가를 접수하여 결정된 시가'에서 '공모가격'으로 변경되며, 신규상장일 가격제한폭은 기존 '기준가격 대비 ±30%'에서 '기준가격(공모가격)의 60%~400%'로 변경됩니다. 2021년 10월 18일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으나, 변동성완화장치가 없더라도 가격 변동은 기준가의 가격제한폭(60~400%) 내로 제한되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한국거래소는 신규상장종목의 기준가격 결정방법을 개선하고 가격제한폭을 확대함으로써 신규상장일 당일 신속한 균형가격 발견기능을 제고할 목적으로 2023년 4월 13일 보도자료를 통해 '신규상장일 가격 결정방법 개선을 위한 업무규정 시행세칙 개정'을 발표하였습니다.금번 유가증권시장 업무규정 시행세칙의 주요 개정내용은, 1) 신규상장종목의 최초 가격 결정을 시가기준가 방식에 따르지 않고, 발행가액 자체를 기준으로 하는 방법으로 변경하는 것과 2) 신규상장종목의 가격제한폭을 신규상장일 기준가격 대비 60~400%로 상한가 및 하한가를 확대하여 적용하는 것으로서, 이를 요약하면 아래와 같습니다. 구분 한계 변경 기준가격 결정방법 공모가격의 90~200% 내에서호가를 접수하여 결정된 시가 공모가격 가격제한폭 기준가격 대비 ±30% 기준가격(공모가격)의 60~400% 주1) 대상시장: 유가 및 코스닥 시장(코넥스는 미적용) 주2) 대상증권 및 종목: 신규상장종목(주권, 외국주식예탁증권, 외국주권, 투자회사, 부동산투자회사, 사회간접투융자회사, 선박투자회사) 주3) 적용시간: 신규상장일의 정규시장 및 장종료 후 시간외시장 주4) 한국거래소 보도자료(2023.04.13) 참고하여 작성 금번
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진행되는 공모의 경우 현재 신주의 상장 예정일이 해당 시행세칙 개정 내용의 시행시기인 2023년 6월 26일 이후이므로 개정된 규정을 적용받는다는 점을 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 또한 2021년 10월 18일부터 신규상장종목 상장일에 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않으나, 변동성완화장치가 없더라도 가격 변동은 기준가의 가격제한폭(60~400%) 내로 제한되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. ■ 개요 : 주가 급변 시 ① 거래를 잠시 중단하여 냉각기간(cooling-off)을 부여하고, ② 2분간 호가를 모아 ③ 일시에 하나의 가격을 체결(단일가매매) 후 ④ 거래 재개■ 목적과 세부 발동방식에 따라 ① 동적VI, ② 정적VI로 구분① 동적VI : 유동성이 적은 상황에서 특정 호가에 의한 수급 불균형, 주문 착오 등으로 야기되는 일시적인 가격의 변동성을 완화하기 위한 장치② 정적VI : 여러 호가로 누적된 보다 장기간의 가격 변동을 완화하기 위한 장치 아. 상장 후 주가의 공모가격 하회에 따른 투자손실 위험 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아닙니다. 따라서 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격이 하락함에 따라 상장 이후 투자자께서는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시어 투자 의사를 결정하시기 바랍니다. 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 유가증권 거래 시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지않습니다. 따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.또한 수요예측을 거쳐 당사와의 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격이 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아닙니다. 금번 공모 이후 당사 보통주의 시장가는 시장에 의해 결정될 것이며 다음과 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 당사 재무 실적 당사 및 당사가 속한 산업의 연혁 및 향후 전망 당사 경영에 대한 평가, 과거 및 현재의 영업상태, 향후 시기별 매출 전망, 그리고 현재 및 향후의 비용 구조 전망 당사와 유사한 사업활동을 영위하는 상장회사들에 대한 가치평가 기존 주주 또는 당사에 의한 향후 당사의 보통주 매도 국내외 증시 변동성 본건 상장에 따라 당사의 보통주 가격은 시시각각 변동할 수 있습니다. 국내외 증권시장에서 간간이 발생한 가격 및 거래량의 급격한 변동은 주식 시장가격에 영향을 미칩니다. 이와 같은 주가의 변동은 상장사의 영업실적과 무관하거나 비례하지 않는 경우가 빈번히 발생합니다. 이에 따라 투자자는 당사의 보통주를 공모가격이나 그 이상의 가격으로 매도하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자. 상장기업의 관리감독기준 강화에 따른 위험 최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 특히 당사의 주권이 「코스닥시장 상장규정」제54조 및 제56조의 상장폐지 요건에 해당하는 경우 상장폐지가 될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 최근 금융감독기관 등의 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황으로 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다.향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다.특히 「코스닥시장 상장규정」 제53조(관리종목),
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「코스닥시장 상장규정」 제2편 제3장(상장폐지)에 유의하시기 바랍니다.「코스닥시장 상장규정」제54조 및 제56조의 상장폐지 요건에 해당하는 경우 당사 주권은 상장폐지가 될 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(https://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(https://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(https://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다. 차. 집단 소송으로 인한 소송 위험증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 또한, 당사의 소수주주는 소수주주권 행사를 통해 당사의 주요 경영 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며 이에 따라 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. 「증권관련 집단소송법」은 2005년 1월 1일부터 시행되었습니다. 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단 소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않는다고 확신할 수 있는 근거는 없으며, 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되면, 상당한 비용이 발생함은 물론 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다. 「상법」상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다. 또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다. 회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심 사업에 집중되지 못할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 카. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 금번 공모 후 코스닥시장 상장규정 상 최대주주인 김진국 대표이사는 보통주 1,312,000주(공모 후 기준 25.70%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 1,920,000주(공모 후 기준 37.61%)입니다. 이에 따라, 당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을
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행사할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다. 금번 공모 후 최대주주인 김진국 대표이사는 보통주 1,312,000주(공모 후 지분율 25.70%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 1,920,000주(공모 후 지분율 37.61%)입니다.이에 따라 당사의 지배주주로서 최대주주는 이와 같은 지분율을 바탕으로 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등 에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 타. 일반청약자 배정분 및 배정방식 변경 위험 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 추가적으로「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호 신설에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우, 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대방안에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 일반청약자가 예상한 배정 주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 신설에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있게 되었습니다.당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있습니다. 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다 한편, 2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 또한 금번 공모는 일반청약자에게 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약 방식을 적용합니다. [금융위원회가 고시한
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적용가능한 균등방식 예시] 1. 일괄청약방식(청약) 현황과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정*수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정 2. 분리청약방식(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정*증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정 및 안내할 필요 3. 다중청약방식(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약*(예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택(배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 청약 배정 방법은 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 '비례배정분 청약증거금')을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약경쟁률과 상이할 수 있으며, 청약경쟁률을 토대로 예상한 배정주식수보다 많거나 적은 주식이 배정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 주금납입액 또는 환불액이 청약경쟁률에 따라 달라질 수 있는 점에 대해 유의하시기 바 랍니다. 또한 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정) 개정사항 ] ⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)하여야 한다⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수단간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다. 파. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여 증권인수업에 관한 규칙 개정으로 일반청약자에게 "공모 가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또 한, 금번 공모의 경우 「증권
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인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않으며 공모 물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모 물량의 15% 범위 내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과 배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자의사결정 하시기 바랍니다. 2007년 6월 18일부터 시행된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않았습니다. 뿐만 아니라 공모물량에 대한 초과수요가 존재 시 인수회사는 공모물량의 15% 범위내에서 발행회사의 대주주등으로부터 해당 주식을 차입하여 기관투자자 등에게 초과배정을 하는 초과배정옵션(over-allotment option)도 금번 공모에서는 부여되지 아니하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)] ① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항41호의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우: 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우: 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우: 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격: 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] 하. 수요예측 경쟁률에 관한 주의사항 당사의 수요예측 예정일은 2025년 7월 24일(목) ~ 2025년 7월 30일(수) 입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2025년 8월 4일(월) ~ 2025년 8월 5일(화) 에 일반청약자와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점
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유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 당사의 수요예측 예정일은 2025년 7월 24일(목) ~ 2025년 7월 30일(수)입니다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 가격확정 후 실투자 여부를 결정하여 청약 예정일인 2025년 8월 4일(월) ~ 2025년 8월 5일(화)에 일반투자자(일반청약자)와 함께 실청약을 실시하게 됩니다. 따라서, 청약일 전에 발표되는 수요예측 경쟁률이 실제 기관투자자의 실제 투자 수요를 보여주는 지표는 아니오니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. 거. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 1,580,000주(공모 후 지분율 30.95%, 상장주선인 의무인수분 제외)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 5,105,400주 중 1,580,000주(공모 후 지분율 30.95%)는 상장 직후 거래가 가능합니다. 이와 같이 당사의 상장예정주식수 중 3,525,400주(공모 후 지분율 69.05%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보유예탁 및 자발적 보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. [상장 후 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장 후 3개월 뒤 유통가능 상장 후 4개월 뒤 유통가능 상장 후 5개월 뒤 유통가능 상장 후 6개월 뒤 유통가능 상장 후 2년 6개월 뒤 유통가능 너. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액(의무인수분 포함)에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 인수수수료 및 기타 발행비용을 제외하고 사용될 예정이며, 당사의 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금 및 운영자금의 용도로 사용할 계획이며, 상세 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제1항 및 동법 시행령 제125조제1항제2호마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 키움증권㈜ 이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "키움증권㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "제이피아이헬스케어㈜" 로 기재하였습니다. ■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 키움증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 제이피아이헬스케어㈜로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 제이피아이헬스케어㈜에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 대표주관사인 키움증권㈜가 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 키움증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된" 예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.■ 투자위험과 관련된 내용은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [주요 용어 설명] 용어 해설 엑스선 산란선 저감 그리드 엑스선 촬영시 인체를 통과하면서 발생하는 산란선을 저감하여 영상 품질을 향상시키는 핵심 부품. 디지털 엑스선 의료영상기기 디지털 센서를 이용해 영상을 획득할 수 있는 엑스선 진단 장비. 디지털 토모신테시스 일정 각도내 다각도의 2D 엑스선 이미지를 획득 후 재구성하여 2.5D 단층 영상을 생성하는 기술. 정밀 의료영상기기 높은 해상도와 정밀도를 바탕으로 인체 내부 구조를 정확하게 촬영하고 진단할 수 있는 의료영상기기. 클라우드 (Cloud) 인터넷을 통해 원격 서버에 데이터를 저장하고 접근할 수 있는 컴퓨팅 환경. 맘모 유방 조직을 엑스선으로 촬영하는 영상진단 방법. 격자형 엑스선 산란을 줄이기 위해 사용하는 구조물로, 납 재질의 얇은 격자가 평행 또는 교차 형태로 배열되는 형태 투시영상 (Fluoroscopy) 엑스선을 이용해 신체 내부 구조나 장기 움직임 등을 동영상과 같이 실시간으로 관찰할 수 있는 영상 기법. 피사체 엑스선 또는 영상 장비에서 조사가 이루어지는 대상 물체 또는 인체 부위. 투과재 엑스선 등의 방사선을 일정 수준 투과시키는 재료. 영상 장비는 투과재 특성에 따라 영상 품질이 달라지며, 검사 대상의 밀도와 재질에 따라 적절한 투과재가 사용됨. 카본 그라파이트 엑스선 투과율이 높고 경량성, 강도가 우수한 탄소 복합 소재. 주로 고급 의료 영상기기 부품에 사용. 피폭선량 인체가 방사선에 노출되어 흡수한 에너지의 양. 하이브리드 (Hybrid) 둘 이상의 다중 기술 또는 시스템을 결합한 방식. 조직의 정상적인 구조나 기능에 이상이 생긴 부위. Web PACS 의료 영상 데이터를 서버에 저장하고, 웹 브라우저를 통해 원격에서 열람, 검색, 전송, 판독할 수 있도록 지원하는 시스템. 병원 내외부에서 접근 가능하며, DICOM 데이터를 기반으로 다양한 진료 환경에 유연하게 대응 가능함. CBCT 원뿔형 엑스선을 사용하여 3D 단면 영상을 얻는 CT 장비. 높은 해상도와 낮은 방사선량이 특징. MDCT 다수의 검출기를 활용해 여러 3D 단면을 동시에 촬영할 수 있는 보편적인 CT 장비. 엑스레이 튜브(X-ray Tube) 전자를 금속 표면에 충돌시켜 엑스선을 생성하는 장치 보어 CT나 MRI 장비의 중심을 이루는 도넛 형태의 원형 터널. 사용자 인터페이스 사용자가 시스템을 조작하고 정보를 입력하거나 확인하는 방식 또는 화면 구성. 제너레이터(Generator) 엑스선 장비 중 고전압을 생성하여 엑스선 튜브에 전력을 공급하는 핵심 장치. 디텍터 (검출기, Detector) 인체를 투과한 엑스선을 감지 후 신호를 디지털 영상으로 변환하는 장치. 선예도 영상에서 두 개의 인접한 구조를 구분할 수 있는 능력. 높을수록 더 정밀한 진단이 가능. 원격판독 영상 공유와 판독 기술을 이용해, 의료진이 외부의 다른 장소에서 진단할 수 있도록 지원하는 시스템. 모노블록 (Monoblock) 엑스선 발생 장치인 엑스레이 튜브와 고전압 제너레이터를 하나의 일체형 구조로 결합한 엑스선 핵심 부품 RF 시스템 Radiography(일반 X선 촬영)와 Fluoroscopy(투시 영상) 기능을 하나의 장비에서 모두 수행할 수 있는 복합 영상 시스템. 당사는 1980년 설립이후 엑스선 의료 영상 분야에서 경험과 기술력을 축적했으며, 엑스선 기반 영상진단기기 부품과 영상진단기기 개발 및 제조를 전문으로 하는 기업입니다. 엑스선 영상진단은 엑스선이 인체를 투과하면서 감쇄되는 정도를 측정하여 인체 내부 구조를 제공하는 의료진단 방식이며, 타 진단방식 대비 저렴한 가격으로 높은 해상도의 영상을 얻을 수 있다는 이점 때문에 흉부 촬영, 정형외과 일반 외과 수술 및 경과 확인 등 다양한 의료 진단 분야에 사용되고 있습니다. 당사의 주력제품인 엑스선 그리드는 엑스선이 몸을 투과할 때 선명하고 정밀한 이미지를 얻을 수 있도록 돕는 부품으로, 엑스선 영상 진단기기의 필수 구성요소입니다. 1997년 기술연구소 설립 이후 반도체 등 다른 산업의 기술을 융합하는
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등 지속적인 연구개발을 거듭한 결과 GE,Siemens,Philips 등 세계적인 의료기기 기업을 포함한 300여 개의 글로벌 기업에 당사의 제품을 공급하고 있습니다.당사는 엑스선 분야에서 축적한 기술력과 사업경험을 바탕으로 엑스선 의료영상기기를 자체 개발하는데 성공하였으며, 기존 시장 내 2D 제품 외에 디지털 토모신테시스(2.5D), 이동형 저선량ㆍ고정밀 CT(3D) 등 차세대 의료영상기기를 제작 및 판매하고 있습니다.특히, 초고령화 사회로 접어들면서 암, 심장병 등 주요 질병의 조기 진단이 중요해지고 있어 정밀의료 영상기기 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드, 인공지능이 의료 영상과 결합하여 빠르게 발전하고 있는 지금, 당사는 인공지능 기반 영상 처리 및 보조 측정 진단 솔루션을 개발하고 고도화에 역량을 집중하고 있습니다.당사는 40년이 넘는 시간동안 이후 엑스선 의료영상기기의 핵심 부품에서 시작하여 디지털 엑스선 의료영상기기, 의료영상 소프트웨어, 인공지능 기반 영상 처리 솔루션 등 첨단 의료기기까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 앞으로도 고객의 다양한 요구를 충족하여 디지털 엑스선 영상 분야의 토탈 솔루션 제공 기업으로 성장하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원,%) 품목 주요 상표 2025년1분기 2024년 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 그리드(Grid) 의료영상기기 제품 합계 상품 및 기타 매출 합계 주1) 별도 재무제표 기준입니다. 주2) 상품 매출은 디텍터, 동물용 마취기 등 고객사의 요청에 따라 당사가 매입하여 당사 제품과 함께 공급하는 품목입니다. 나. 주요 제품 등의 내용 당사의 제품은 크게 그리드(Grid), 의료영상기기, 의료영상 소프트웨어 3가지로 구분됩니다. (1) 엑스선 그리드 엑스선 의료영상기기에서 그리드의 역할은 영상 촬영 과정에서 필연적으로 발생하는산란선을 제거하는 역할을 수행합니다. 기본적으로 그리드는 차폐재, 투과재, 커버재로 구성되어 있습니다. 차폐재는 엑스선 영상에서 산란선을 효과적으로 제거하는 역할을 하며, 일반적으로 높은 밀도를 가진물질(납 등)을 사용합니다. 투과재는 1차 엑스선(정상선)의 원활한 투과를 위해 밀도가 낮은 물질 (알루미늄, 흑연 등)을 사용합니다. 커버재는 외부 요소(충격 등)로부터 그리드의 내부 구성요소를 보호하는 역할을 하며, 엑스선의 원활한 투과를 보장하기 위해 밀도가 낮은 물질(알루미늄, 탄소섬유 등)이 주로 사용됩니다. 그리드 구성.jpg 그리드 구성 엑스선 빔이 신체를 통과하면 1차 방사선과 산란된 방사선이 발생하는데, 그리드를 이미지 수용체 앞에 배치하면 산란된 방사선이 효과적으로 흡수되어 1차 방사선만 검출기에 도달하게 됩니다. 산란선을 효과적으로 제거하지 못할 경우 선명한 영상을 얻을 수 없어 정확한 판독이 어려워지게 됩니다. 영상 기반으로 병변을 판독하는 영상의학과 의사는 정확한 해석을 할 수 없게 될 가능성이 있으며, 의사는 영상의학과 의사의 해석을 바탕으로 치료방법을 결정하기 때문에 선명한 엑스선 영상은 필수적입니다. 캡처aa.jpg 그리드 기반 산란선 제거 비교 디지털 기술의 발전으로 인하여 엑스선 분야 역시 기존 필름을 사용하던 아날로그 시대에서 컴퓨터 기반으로 영상을 확인하고 수정할 수 있는 디지털 시대로 전환되었습니다. 이러한 시대적 변화로 그리드의 중요성은 더욱 높아졌으며, 엑스선 영상을 디지털 형식으로 표현하고 변환하는 역할을 하는 디텍터(Flat Panel Detector)와 그리드의 최적화가 최상의 영상을 얻는데 중요한 요소가 되었습니다. 엑스선 의료영상기기는 촬영 부위와 목적에 따라 세분화되어있으며, 그리드 역시 각 촬영 환경에 적합한 투과제를 기반으로 구분되어 사용되고 있습니다. 당사는 크게 두가지의 투과재(알루미늄, 그라파이트)를 사용하여 그리드 제품을 생산하고 있습니다.알루미늄을 투과재로 사용하는 모델은 Grid 1000으로 구분되며, 이는 일반 촬영에 최적화된 제품입니다. 그라파이트(Graphite)를 기반으로
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생산되는 모델은 Grid 2100으로 구분되며, 저선량 촬영이 필요한 유방촬영기나 수술용 영상 기기(C-arm) 등에서 주로 사용됩니다. 품목 내용 GRID1000 그리드1000.jpg GRID1000 [투과재] - 가장 보편적이고 비용 효율성을 극대화 - 글로벌 디텍터 및 X-ray 시스템과 최적화 가능 - 소형(100 x 100mm)~대형(650 x 650mm)의 다양한 사이즈 제작 가능 GRID2100 그리드2000.jpg GRID2100 [투과재] - 그라파이트/ 전세계 유일 Carbon Graphite 소재 사용 [용도] - 수술용, 유방 촬영, 투시촬영 등 [특징] - 낮은 피폭선량으로도 뛰어난 투과력 - 독자적 기술로 SINGLE LAYERED 2D 그리드 개발 - 반도체 제조공법으로 제조. 매우 세밀한 부분까지 정밀 제어 가능 (2) 의료영상기기 당사의 엑스선 의료영상기기는 동물용, 인체용 이미징 진단 시스템에 최적화된 디지털 기반의 엑스선 의료영상기기로서 기존 시장 내 여타 제품 대비 차별화된 제품으로 디지털 토모신테시스(2.5D), 이동형 저선량/고정밀 CT(3D) 등 차세대 의료영상기기를 제작 및 판매하고 있습니다. 디지털 토모신테시스(Digital Tomosynthesis System, DTS) 본 제품은 디지털 토모신테시스(Digital Tomosynthesis System, DTS) 제품으로 디지털 토모신테시스는 2D 엑스선과 3D CT의 장점을 결합한 영상 진단 기술로 다양한 각도에서 촬영한 여러 장의 영상을 합성해 단층 영상을 생성합니다. 이를 통해 2D 촬영보다 더 정밀한영상 정보를 제공하면서도 CT 대비 방사선 피폭량이 낮고 촬영 비용이 저렴한 장점이 있습니다. 토모신테시스 기술은 위와 같은 장점 덕분에 흉부 질환 진단에서 높은 활용도를 보이며 폐렴, 폐암, 폐결절, 폐결핵 등의 조기 진단에 유용하게 활용됩니다. 촬영 속도를 5초 이내로단축하여 호흡이 불편한 환자도 부담 없이 검사를 받을 수 있으며, 의료진은 신속하고 정확한 진단이 가능합니다. 또한 폐 질환뿐만 아니라 근골격계 및 부비동 질환 및 비뇨기과의 요로결석, 담석 진단 등 다양한 임상 분야에서도 활용될 수 있습니다. 이에 따라 더욱 신속하고 신뢰성 높은 의료 영상 기술로 자리 잡아 가고 있으며 앞으로도 다양한 의료 분야에서 그 활용 범위가 지속적으로 확대될 것으로 기대됩니다. StriXion은 검출 영역 확대, 체중 부하 촬영, 영상 왜곡 보정, 촬영속도와 공간효율성 우수 총 4가지 특징을 지니고 있으며, 사용자의 편의성을 최우선으로 고려하여 설계되어 고객 만족도를 제고하고 있습니다. strixion 구성요소.jpg StriXion 구성요소 이동형 저선량/고정밀 CT(3D) 본 제품은 일반 방사성 촬영, 투시 촬영, 컴퓨터단층촬영 기능을 하나의 장비에서 모두 구현한 이동형 하이브리드 CT로 다목적 활용이 가능합니다. 이를 통해 다양한 의료 환경에서 여러 촬영 방식을 지원함으로써 진단 효율성을 제고하였습니다. DeteCT 본 제품은 높은 이동성과 사용 편의성을 고려하여 CBCT(Cone Beam Computed Tomography) 기술을 적용하였습니다. MDCT(Multi-Detector Computed Tomography)는 의료 환경에서 널리 활용되는 기술로, 기존제품에 적용되었습니다. CBCT와 MDCT는 엑스레이를 활용한 단층 촬영 기법이라는 공통점이 있으나, 촬영 방식 영상 재구성 방법에서 차이가 있습니다. MDCT는 여러 각도에서 촬영한 이미지를 결합해 단층 영상을 만드는 과정에서 고도의 영상 처리 기술이 필요합니다. 반면 CBCT는 한 번 스캔으로 3D 볼륨 데이터를 직접 얻고 이를 실시간으로 재구성하여 영상 왜곡을 최소화하여 정확한 이미지를 제공합니다. 또한 CBCT는 MDCT보다 빠른 촬영이 가능하고 방사선 피폭량이 적어 두경부, 정형외과, 이비인후과, 비뇨의학과 등에서 더욱 뛰어난 성능을 발휘할 수 있습니다. (3) 의료영상 소프트웨어 의료영상 소프트웨어는 엑스선 촬영으로 획득한 인체 또는 동물의
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해부학적 영상 데이터를 실시간으로 처리 및 재구성하여 정확하고 효율적인 영상 확인을 가능하게 합니다. 영상처리에는 여러 알고리즘을 적용하여 영상의 대조도, 선명도, 노이즈 감소 등의 최적화 작업을 수행하고 아티팩트를 제거하여 작은 병변도 명확하게 확인할 수 있습니다. 또한 측정및 주석 기능을 통해 병변 크기나 위치를 정밀하게 분석할 수 있으며 인공지능 보조 진단 기능이 포함되어 의료진이 빠르고 정확한 진단을 내릴 수 있도록 지원합니다. ExamVue Duo는 자체 개발한 의료영상획득 소프트웨어로 일반 엑스선 의료영상기기뿐만 아니라 DTS, CT 등 고가의 엑스선 의료영상기기와도 연동되어 사용자에게 편리한 활용성을 제공하며 다양한 영상 처리 기술과 분석 및 관리 도구를 갖추어 진단의 정확성을 높이고 업무 효율성을 향상시킵니다. 본 소프트웨어는 클라우드의 장점을 활용하여 데이터를 안전하게 저장하고 효율적으로 관리할 수 있는 플랫폼입니다. 물리적 서버 구축 및 유지 관리에 드는 비용과 노력을 절감하여 진료 및 협업의 효율성을 제고하고 있습니다. Vetbot AI는 동물 임상에서 자주 활용되는 기관 협착(Trachea), 심장 비대(VHS, VLAS) 등 주요 진단 항목을 자동으로 측정 및 평가하여 의료진이 정확한 진단을 내릴 수 있도록 지원하는 소프트웨어입니다. 다. 주요 제품의 가격 변동 추이 당사의 주요 제품인 그리드는 각 제품별 규격이 통일되어 있지 않으며, 고객사의 요구에 따라 다품종의 제품이 공급되는 등 각 제품별 가격은 매우 상이합니다. 또한 주요 판매처별 가격 정책(제품 구성, 할인 등)이 상이하여 일괄적인 가격 변동 추이 산출이 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품목 구분 2025년 1분기(제46기) 2024년 (제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 원재료 그리드(Grid) 알루미늄 국내 납 국내 수입 흑연 수입 기타 국내 수입 의료영상기기 기구물 국내 제너레이터 국내 수입 디텍터 국내 기타 국내 수입 소계 국내 수입 소계 상품 디텍터 등 국내 수입 소계 합 계 국내 수입 소계 나. 원재료의 제품별 비중 구분 원재료명 2025년 1분기(제46기) 2024년 (제45기) 그리드(Grid) 알루미늄 납 흑연 기타(브라켓, 아웃프레임 등) 의료영상기기 기구물 제너레이터 기타(디텍터, 소프트웨어 등) 다. 원재료 가격변동추이 품목 2025년 1분기(제46기) 2024년 (제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 원재료 알루미늄 국내 납 국내 수입 ($7.32) ($6.84) ($6.66) 흑연 수입 ($8,877) ($7,725) ($6,710) 주1) 원재료 중 알루미늄 및 납은 kg단위로 입고되어 kg/원($)로 산정하였으며, 흑연의 경우 블록으로 입고되어 EA/원($)로 산정하였습니다. 라. 주요 매입처 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품목 매입처 2025년 1분기(제46기) 2024년 (제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 원재료 그리드(Grid) 알루미늄 국내 동원시스템즈 등 납 국내 에스티오즈 수입 흑연 수입 SGL 그룹 기타 국내 성윤테크 등 수입 TORAY 등 의료영상기기 기구물 국내 한맥토탈 등 제너레이터 국내 포스콤 등 수입 CPI 등 디텍터 국내 레이언스 등 기타 국내 기타 수입 기타 소계 국내 수입 소계 상품 디텍터 등 국내 레이언스 등 수입 에코트론 등 소계 합 계 국내 수입 소계 마. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: 개,대) 품목 구 분 2025년 1분기(제46기) 2024년 (제45기) 2023년 (제44기) 2022년 (제43기) 그리드(Grid) 생산능력 생산실적 가동율 의료영상기기 생산능력 생산실적 가동율 주1 당사 제품의 생산능력은 주어진 조건(설비, 노동, 생산효율 등)하에서 정상 가동하는 것을 기준으로 산출하였습니다. 주2. 세부 산출내역은 다음과 같습니다. 구분 내용 생산능력 = 생산능력 : 일당 생산가능대수(대) X 평균