chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
KB금융 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

차주명 소속업종 총여신 대손충당금 A 부동산업 B 건설업 C 부동산업 D 부동산업 E 도매 및 소매업 F 제조업 G 부동산업 H 부동산업 I 제조업 J 건설업 K 보건업 및 사회복지 서비스업 L 부동산업 M 제조업 N 부동산업 O 제조업 P 건설업 Q 도매 및 소매업 R 도매 및 소매업 S 제조업 T 부동산업 합계 [KB증권] (1) 자본적정성 및 재무건전성 1) 순자본비율 (단위 : 백만원 ) 구분 2024년 2023년 2022년 영업용순자본(A) 총위험액(B) 필요유지자기자본(C) 순자본비율[(A-B)/C] 잉여자본(A-B) 2) 자산부채비율 (단위 : 백만원 ) 구분 2024년 2023년 2022년 실질자산(A) 실질부채(B) 자산부채비율(A/B) (2) 증권전문인력 보유현황 (단위 : 명) 구분 계 펀드투자권유자문인력(주1) 증권투자권유자문인력 파생상품투자권유자문인력 투자상담관리인력 투자자산운용사(주1) 금융투자분석사 전문인력 합계(주2) 전문인력 합계(주3) 주1) 2024년 12월 31일부터 펀드투자권유자문인력과 투자자산운용사의 업무 범위를 구분하지 않고 합산하여 기재주2) 전문인력(금융투자협회 등록 인원 기준)의 총 인원 합계주3) 두 종류 이상의 자격을 소지한 인원은 하나의 자격만 보유한 것으로 간주하여 집계 (3) 주요 종속법인의 현황 - 개요 구분 내용 회사명 설립일 - 1997년 1월 22일 주요사업의 내용 - 증권업( 주식중개, IB, 채권 운용 등 연혁 - '89.12 홍콩 사무소 개소- '97.06 현지법인 전환(최초 납입자본금 USD 1,000만)- '16.12 KB금융그룹 편입에 따른 법인명 변경(KB Securities Hong Kong Limited)- '17.06 홍콩법인 유상증자(USD 5,000만)- '17.11 홍콩법인 유상증자(USD 3,000만, 총 납입자본금 USD 9,000만)- '21.10 홍콩법인 유상증자(USD 8,500만, 총 납입자본금 USD 17,500만) - 재무상태 요약 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 자산총계 부채총계 자본총계 (단위:백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년말 영업수익 순이익 총포괄이익 - 개요 구분 내용 회사명 설립일 - 2008년 6월 11일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 i - 재무상태 요약 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 자산총계 부채총계 자본총계 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년말 영업수익 순이익 총포괄이익 - 개요 구분 내용 회사명 - PT KB Valbury Sekuritas (KB증권 인도네시아현지법인) 설립일 - 2000년 2월 22일 주요사업의 내용 - 증권업(증권 중개, 발행인수, 자문 업무 등) 연혁 - 재무상태 요약 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년 말 자산총계 부채총계 자본총계 (단위 : 백만원) 구분 2024년 말 2023년 말 2022년말 영업수익 순이익 총포괄이익 [KB손해보험] (1) 보험계약부채 및 자산 현황 (단위 : 억원) 구분 2024년말 2023년말 일반계정 보험계약부채 보험계약자산 재보험계약자산 재보험계약부채 투자계약부채 특별계정 계약자적립금 주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨주2) 특별계정은 실적배당형퇴직연금의 특별계정임주3) 기업회계기준서 제1117호 및 제1109호 기준임 (2) 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구분 2022년말 일반계정 및특별계정Ⅰ(a) 지급준비금 보험료적립금 미경과보험료적립금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 배당보험손실보전준비금 보증준비금 합계 특별계정Ⅱ(b) 보험료적립금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 무배당잉여금 합계 비상위험준비금 주1) 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨주2) 일반계정 및 특별계정Ⅰ(장기 및 개인연금 특별계정)은 책임준비금이며, 특별계정Ⅱ(퇴직보험 및 퇴직연금 특별계정)은 계약자적립금임 주3) 기업회계기준서 제1104호 및 제1039호 기준임
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(3) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 2024년말 기준 수치는 잠정치로, 2025년 3월 이내에 확정치로 KB손해보험 사업보고서에 정정공시할 예정임 주2) 2022년말은 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년 1분기부터 방식으로 산출하였음. 2023년부터 지급여력제도가 RBC방식에서 K-ICS 방식으로 변경되었으며, 이로 인한 중요한 차이점은 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99.5%로 상향한 점, 기존 위험계수방식 외에 충격시나리오 방식을 적용한 점 등임 (4) 주요경영효율지표 (단위 : %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 ROA ROE 주1) 2023년 및 2024년은 K-IFRS 1117호 및 K-IFRS 1109호 재무제표 기준 , 2022년은 기존 공시된 K-IFRS 1104호 및 1109호 재무제표 기준임 주2) ROA : 당기순이익/((전회계연도말총자산+기말총자산)/2)×(4/경과분기수) 총자산은 B/S상의 총자산에서 영업권 및 특별계정자산을 차감한 잔액임 주3) ROE : 당기순이익/((전회계연도말자기자본+기말자기자본)/2)×(4/경과분기수) 주4) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서 작성기준 및 손해보험 경영통일공시기준으로 작성 주5) 당기 중 보험금융손익의 체계적배분 등과 관련된 회계정책을 변경하였으며, 2023년의 경우 소급 재작성하였음 [KB국민카드] (1) 주요경영지표 현황 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 산출방법 자본의 적정성 조정자기자본비율 (조정자기자본계/조정총자산계) X100 자산의 건전성 고정이하채권비율 (고정이하채권계/총채권등) X100 연체채권비율 (연체채권액/총채권액) X100 수익성 총자산이익률 (가감후 당기순이익/가감후 총자산평잔) X100 자기자본이익률 (가감후 당기순이익/자기자본계) X100 유동성 원화유동성자산비율 (원화유동성자산/원화유동성부채) X100 주) 금융감독원 업무보고서 기준 (2) 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정비율 2024년 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합계 2023년 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합계 2022년 대출채권 신용카드자산 팩토링채권 일반대출 할부금융자산 리스채권 예치금 기타자산 합계 주1) 연결재무제표 기준주2) 대출채권은 이연대출부대손익 및 현재가치할증(인)차금을 반영한 값임 (3) 연체율 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 연체금액 연체비율 신용카드자산 일시불 개인 법인 소계 할부 개인 법인 소계 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 기타 결제성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 대출성 일부결제금액이월약정(리볼빙) 기타 소계 신용카드자산 합계 할부금융자산 팩토링 일반대출 리스채권 합계 주1) 금융감독원 업무보고서 기준주2) 기준일 현재 1개월 이상 연체현황으로 미수금 및 가지급금은 제외함 [KB라이프생명] (1) 준비금 적립내역 (단위 : 억원) 구분 2024년 2023년 2022년 일반계정 보험료적립금 미경과보험료 보증준비금 지급준비금 계약자배당준비금 계약자이익배당준비금 배당보험손실보전준비금 특별계정 보험료적립금 합계 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년은 존속법인인 푸르덴셜생명 기준으로 작성되었음주2) 일반계정은 책임준비금이며, 특별계정은 계약자적립금임 주3) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성함 (2) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 2024년 말 기준 수치는 최종 산출치가 아니며, 2025년 3월 말 이내에 KB라이프생명
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사업보고서에확정치로 정정공시할 예정임 주2) 2022년은 사업결합 전 푸르덴셜생명 기준 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년 1분기부터 KB라이프생명 기준 방식으로 산출함. 2023년부터 지급여력제도가 RBC 방식에서 방식으로 변경되었으며, 이로 인한 중요한 차이점은 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 기존 위험계수방식에서 벗어나 충격시나리오 방식을 적용한 점 등임 (3) 재무건전성 관련 지표 (단위 : %) 구분 2024년 2023년 2022년 ROA ROE 주1) 2024년과 2023년은 KB라이프생명에 K-IFRS 1117호 및 K-IFRS 1109호 재무제표 기준, 2022년 은 사업결합 전 푸르덴셜생명 기준에 K-IFRS 1104호 및 1039호 재무제표 기준임 주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 주3) 2023년과 2022년은 전년도 공시 수치를 참조함 (4) 가중부실자산 (단위 : 억원, %, %p) 구분 2024년 2023년 2022년 가중부실자산(A) 자산건전성 분류대상 자산(B) 비율(A/B) 주1) 2023년 1월 1일 푸르덴셜생명(존속법인)과 KB생명(소멸법인)이 KB라이프생명으로 합병됨에 따라 2022년 은 푸르덴셜생명의 기준으로 작성되었음주2) 생명보험 업무보고서 기준으로 작성함 [KB자산운용] (1) 자본적정성 관련 지표 1) 최소영업자본비율 구분 2024년 2023년 2022년 최소영업자본비율 주) K-IFRS 별도재무제표 기준(금감원보고기준) (2) 재무건전성 관련 지표 1) 유동성비율 구분 2024년 2023년 2022년 유동성비율 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준(금감원 보고기준(3개월)) 2) 수익성비율 등 구분 2024년 2023년 2022년 ROA ROE 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 대손충당금비율 구분 2024년 2023년 2022년 대손충당금비율 주) K-IFRS 별도 재무제표 기준 [KB캐피탈] (1) 조정자기자본 비율 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 조정자기자본(A) 조정총자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) 당사는 여신전문금융업법을 영위하는 회사로 금융감독원 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 (2) 무수익여신 등 증감 현황 (단위 : 억원) 2024년 2023년 2022년 증감 (전년말대비) 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 -0.25%p 주1) 무수익여신잔액 및 비율은 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준에 따른 고정이하채권잔액 및 비율임주2) K-IFRS 연결재무제표 기준 (3) 대손충당금 (단위 : 억원) 구분 2024년 2023년 2022년 대손충당금 일반 특별 소계 기중대손상각액 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 여신전문금융업감독규정 개정에 따라 운용리스자산은 대손충당금 설정대상에서 제외됨 (4) 기타 중요한 사항 1) 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 여신현황 총여신(A) 할부금융 리스 대출 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서작성기준을 준용하여 작성주3) 리스자산 : 해지리스 및 렌탈자산 포함 주4) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주5) 부대수익비용 제외 2) 할부금융자산 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 여신현황 할부금융자산(A) 내구재 주택 기계류 기타 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실
KB금융 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 3) 리스자산현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 리스자산(A) 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연체율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서작성기준을 준용하여 작성함주3) 운용리스자산 미상각액 기준 반영주4) 부대수익비용 제외 4) 대출자산 현황 (단위 : 백만원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 대출자산(A) 건전성분류 정상 충당금적립액 적립율 요주의 충당금적립액 적립율 고정 충당금적립액 적립율 회수의문 충당금적립액 적립율 추정손실 충당금적립액 적립율 합계 충당금적립액 적립율 연체현황 연체금액(B) 1개월 미만 1개월 이상 연 체 율(B/A) 1개월 미만 1개월 이상 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준주2) 건전성분류(충당금적립액 포함)는 여신전문금융업감독규정의 자산건전성 분류기준 및 업무보고서 작성기준을 준용하여 작성함주3) 부대수익비용 제외 [KB부동산신탁] (1) 자본적정성 관련 지표 1) 영업용순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 영업용순자본 총위험 영업용순자본비율 주1) K-IFRS 기준주2) 총위험액 = 시장위험액 + 신용위험액 + 운영위험액주3) 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험 ×100금융투자업자는 영업용순자본비율을 일정비율(150%) 유지 하도록 법에 명시 (2) 재무건전성 관련 지표 1) 원화유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 유동성자산 유동성부채 유동성비율 주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 원화유동성비율 = 3개월이내 원화유동성자산 / 3개월이내 원화유동성부채 ×100 2) 부채비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 총부채 자기자본 부채비율 주1) K-IFRS 기준주2) 금융투자업자의 자기자본에 대한 총부채의 비율을 백분율로 표시한 수치 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 고정이하자산비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 고정이하자산 건전성분류대상자산 고정이하자산비율 주1) K-IFRS 기준주2) 고정이하자산 = 고정자산 + 회수의문자산 + 추정손실자산주3) 고정이하자산비율 = 고정이하자산 / 건전성분류대상자산 ×100 [KB저축은행] (1) 자본적정성 관련 지표 1) BIS기준자기자본비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 자기자본(A) 위험가중자산(B) 자기자본비율(A/B) 주) 상호저축은행업 감독업무 시행세칙 기준 (2) 재무건전성 관련 지표 1) 유동성비율 (단위: 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 유동성자산(A) 유동성부채(B) 유동성비율(A/B) 주) K-GAAP 기준 2) 수익성비율 등 (단위: %) 구분 2024년 2023년 2022년 총자산순이익률(ROA) 자기자본이익률(ROE) 총자산경비율 수지비율 주) K-IFRS 기준 (3) 자산건전성 관련 지표 1) 대손충당금비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 총여신(가지급금 포함) 대손충당금 대손충당금비율 주) K-GAAP 기준 2) 고정이하여신비율 (단위 : 백만원, %) 구분 2024년 2023년 2022년 고정이하 여신잔액(A) 총 여신잔액(B) 고정이하여신비율(A/B) 주) 고정이하 여신잔액은 상호저축은행업 감독규정 제38조
KB금융 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

1항에 의거하여 산출함 [KB인베스트먼트] - 해당사항 없음 [KB데이타시스템] - 해당사항 없음 나. 사업부문별로 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 (1) 전반적인 금융산업 상황 2024년 세계 경제는 미국의 경기가 견조한 흐름을 지속하는 가운데 유로존 및 일본의 미약한 회복세, 중국의 경기 둔화 등으로 국가별 차별화된 모습을 보였습니다. 2025년 세계 경제는 점진적인 미국의 경기 둔화가 예상되나, 유로존과 일본의 경기 회복세 지속, 중국 정부의 경기 부양 등으로 3% 수준의 완만한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 최근 미국 경제는 2024년 4분기 2.3%(연율화, 잠정치) 성장하면서 2024년 2분기(3.0%)와 3분기(3.1%) 보다 둔화되는 모습입니다. 2025년에도 미국경제는 노동시장의 둔화, 초과저축 감소등으로 성장 둔화세가 이어질 전망이나, 자산가격 상승에 따른 부의 효과, 자금조달 여건 개선, AI 및 에너지 관련 투자 등에 힘입어 성장 둔화 속도는 완만할 것으로 예상됩니다. 다만, 미국 신정부의 관세정책과 반이민 정책 등의 파급영향이 미국의 성장 경로에 변수로작용할 수 있습니다. 2024년 유로존 경제는 디스인플레이션과 제약적 금융여건의 완화 등에 따른 민간소비 개선세에 힘입어 연간 0.7%(잠정치) 성장하여 2023년(연간 0.4%) 대비 성장폭이 소폭 확대되었습니다. 다만, 대내외 수요 둔화 등으로 역내 산업생산이 부진하여 회복세가 미약하였습니다. 2025년 유로존 경제는 ECB의 정책금리 인하 지속에 따른 소비 개선에 힘입어 회복세가 이어지고, 러-우 전쟁 종전이 소비 및 투자를 강화할 것이라는 기대감이 존재합니다. 다만, 러시아와 우크라이나의 종전 협상이 언제 타결될지 여전히 불확실하며, 경기 회복세가 유로존 제조업 경쟁력 저하, 미국 신정부의 보호무역 조치 강화 등으로 예상보다 더뎌질 수 있습니다. 한편 유럽위원회는 2025년 1월 29일 '경쟁력 나침반(Competitiveness Compass)' 보고서를 통해 ①미국, 중국 대비 뒤쳐진 AI 분야의 혁신 격차 해소, ②탄소중립 및 산업 경쟁력 강화, ③공급망 안보강화를 중점 과제로 제시한 바 있습니다. 이러한 EU차원의 노력이 현실화되면 친기업환경 조성, 투자 활성화, 역내 기업들의 자생력 강화 및시장 보호 등을 유도할 수 있다는 점에서 유럽위원회는 EU의 핵심산업 경쟁력을 회복하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 2024년 중국 경제는 전년 대비 5.0% 성장하며 시장 예상치(4.8~4.9%)를 상회했습니다. 2025년 중국 정부는 소비 진작 강화, 부동산 시장 안정화 등을 위한 확장적 재정정책을 펼칠 것으로 예상됩니다. 다만, 미ㆍ중 무역갈등 심화로 인해 순수출 부문의 성장 기여도가 약화될 전망입니다. 또한 부동산 경기 부진과 저물가 장기화 등 구조적인 취약성이 잔존하고 있다는 점에서 2025년 4%대의 성장률을 기록할 가능성이 존재합니다. 2025년 세계 경제는 양호한 흐름과는 별개로 많은 불확실성을 내포하고 있습니다. 첫째, 미국 신정부의 관세 정책이 중국과 유럽, 신흥국으로 전이되고, 이는 보호무역주의 기조 강화와 함께 교역량 감소를 야기할 수 있습니다. 둘째, 주요국 간 관세 전쟁에 따른 인플레이션 상방 위험은 주요 선진국의 완화적인 통화정책 기조에 걸림돌로 작용할 수 있어 주의가 필요합니다. 셋째, 미국의 가자지구 점령 구상은 미국과 무장 세력 간 지속적인 충돌이 발생할 가능성을 높임에 따라 중동 지역의 긴장이 다시 고조될 수 있습니다. 또한 우크라이나의 NATO 가입, 광물 협정, 평화유지군 파견, 러시아 제재 등에 대해 미국과 EU, 우크라이나 간 의견이 불일치한 점도 잠재적인 불안 요인입니다. 이밖에 푸틴의 팽창적인 유라시아 세계관을 고려하면 유럽의 지정학적 긴장은 종전 이후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 2024년 한국의 GDP 성장률은 내수 부진으로 예상(2.2%)보다 낮은 2.0%를 기록했습니다. 이는 2024년 4분기 실질GDP가 국내 정세 불안에 따른 연말 소비위축과 건설투자 감소로 인해
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전기 대비 0.1%(전년동기 대비 1.2%) 상승하는데 그쳤기 때문입니다. 2025년에는 국내 정세 불안에 따른 연초 내수 부진과 글로벌 교역 둔화에 따른 수출 증가세 약화 등으로 1.5%~1.8% 수준의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 민간 소비는 2024년 고물가ㆍ고금리의 영향과 연말 국내 정세 불안으로 위축됐으나, 2025년에는 인플레이션 둔화와 기준금리 인하에 따른 실질 구매력 개선으로 민간 소비의 완만한 회복이 예상됩니다. 설비투자는 소비부진 완화와 금융여건 개선 등으로 지난 3년 간의 부진에서 탈피하여 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 국내외 정책 불확실성 증가와고환율에 따른 대외 구매력 약화 등은 기업의 투자를 제한하는 요인입니다. 건설투자는 건설수주 악화에 후행하여 둔화세를 나타내는 가운데, 부동산 PF 문제와 건설사 부실 위험 등으로 감소세를 지속할 것으로 보입니다. 한편 글로벌 교역량 감소, 반도체 수출 증가세 약화 등이 총수출의 하방압력을 높일 것으로 예상되는 가운데, 미국 신정부의 관세 및 무역정책 강도에 따라 수출 둔화 수준이 달라질 수 있다는 점에서 불확실성이 높습니다. 한편, 소비자물가 상승률은2023년 3.6%에서 2024년 2.3%로 낮아졌으며, 2025년에는 2% 수준을 기록할 것으로 예상됩니다. 다만, 국제유가 향방, 원/달러 환율 수준, 공공요금 인상 시기와 인상폭 등에 따른 물가 경로의 불확실성이 잔존하고 있습니다. 또한 2021년부터 소비자물가가 빠른 상승세를 보였다는 점에서 여전히 물가 수준이 높다고 볼 수 있으며, 이로 인해 소비자가 체감하는 물가는 소비자물가 상승률보다 다소 높을 것입니다. 향후 통화정책방향은 국내 인플레이션 안정화 가능성 및 경기 하방압력 완화 필요성 등을 고려하여 금리인하로 대응할 필요성이 지속되고 있습니다. 이에 한국은행은 금년 2월 통화정책회의에서 기준금리를 25bp 인하한 2.75%로 결정했습니다. 다만, 한국은행은 금융안정에 대한 경계감(가계대출, 원/달러 환율 상승)과 대외변수(연준의 금리정책) 등을 고려하여 당분간 신중한 통화정책 기조를 이어갈 것으로 예상됩니다. 2024년 4분기 이후 원/달러 환율은 트럼프 2기 정책에 따른 물가 상승 및 미 금리인하 제한 가능성 등이 상승요인으로 작용했으나, 국내 정세 안정화 및 러-우 전쟁 종전에 대한 기대감, 미 경기둔화 우려 등이 하락요인으로 작용하며 1,430~1,450원 범위에서 등락하고있습니다. 2025년 원/달러 환율은 당분간 1,400원대가 지속되나, 달러가치가 점진적으로 하락하면서 2025년 말에는 1,300원 중반 수준으로 하락할 것으로 예상됩니다. 향후 트럼프 2기 행정부의 관세 및 무역정책에 대한 과도한 선반영이 정상화되고, 트럼프 행정부가 무역 불균형 해소를 위해 달러가치 하락을 위해 노력할 가능성이 존재합니다. 또한 연준의완만한 금리인하 기조, 국내 경상수지 흑자 지속 및 세계국채지수(WGBI) 편입 예정 등을 고려하면 원/달러 환율은 2025년 말까지 하락할 가능성이 유효합니다. 2024년 말 기준, 은행권의 기업대출(원화대출금) 연체율은 0.50%(전년 말 0.41%), 가계대출 연체율은 0.38%(전년 말 0.35%)로 내수 및 경기 둔화에도 불구하고 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 9월부터 금리 인하 기조로 전환된 기준금리는 2025년 2월에 추가로 0.25% 인하되었으며, 향후에도 추가 인하가 예상됨에 따라 은행권의 대출 연체율도 하향 안정화될 가능성이 높아지고 있습니다. 그러나 금리가 2021년 이전 수준으로 하락하는 것은 어려울 것으로 보이며, 이에 따라 기업과 가계의 상환 부담 완화 효과는 제한적일 것으로 전망됩니다. 또한, 서민층 대출은 금리 상승과 경기 둔화의 영향으로 부실 비율이 지속적으로 증가하고 있어 이에 대한 관리강화가 지속적으로 요구됩니다. 한편, 부동산 경기 둔화로 증권사, 저축은행, 상호금융 등 2금융권을 중심으로 부동산 PF 부실이 증가했습니다. 이에 감독 당국은 부실 사업장 정리 작업과 함께 향후 부동산 PF 시장의
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개선을 도모하기 위한 다양한 조치들을 시행하고 있어, 부동산 PF 부실이 전체 금융권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 말 기준, 국내 은행 및 은행지주회사의 보통주자본비율(CET1)은 13.33%로 전년 말 13.06%에서 개선되었습니다. 이는 규제 기준인 8%를 훨씬 상회하는 수준으로 은행들이 대내외 경제의 불확실성에 따른 충격에도 안정적으로 손실을 흡수하고 시장에 유동성을 공급하는 안전판 역할을 충분히 수행할 수 있음을 시사합니다. 감독 당국은 환율 상승 등 대내외 금융시장의 변동성 확대에 대비하여 향후 스트레스 완충자본 규제 등을 도입할 예정이지만, 은행권의 높은 자기자본비율을 고려할 때 추가적인 자본 확충 부담은 크지않을 것으로 예상됩니다. 또한 은행들은 자산을 확대하는 과정에서 단순한 양적 성장이 아닌 우량 자산 중심의 질적 성장을 추구하고 있으며, 자본비율을 높게 유지하면서 자본을더효율적으로 활용하기 위한 다양한 방안을 모색하고 있습니다. 2024년 말 기준, 국내 은행 대출금은 2,389조 원에 달하며, 전년 동기 대비 5.4% 증가하였습니다. 이는 전년도 원화대출 증가율인 4.6%를 초과하는 수준으로, 금리 및 연체율의 안정화에 따라 은행들이 보다 적극적으로 대출을 확대한 것으로 해석할 수 있습니다. 최근 1년간 기업대출은 5.4%, 가계대출은 4.2% 증가하였으며, 정부의 가계대출 규제 기조로 인해 가계대출보다 기업대출이 1.2%p 더 증가하였습니다. 가계대출에 대한 규제는 2025년에도 지속될 것으로 예상됨에 따라 은행들은 가계대출보다 기업대출을 중심으로 자산을 확대할 것으로 전망됩니다. (2) 은행업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 특성 - 특성 은행은 예금의 수취, 유가증권, 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수인으로부터 자금을 조달하여 자금수요자에게 자금을 공급하는 금융중개기능 등을 수행한다는 측면에서 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되는 특성이 있습니다. 은행의 업무는 크게 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 나눌 수 있습니다. 고유업무는 자금의 중개라는 금융기관의 본질적인 기능에 따른 업무로서 수신업무, 여신업무, 환업무 등이 있으며, 부수업무는 고유업무를 영위함에 있어서 당연히 부수되어 필요하다고 법률로 인정되는 업무로 사회 및 경제 상황에 맞게 변화 발전하고 있는 은행의 업무를 말합니다. 또한 겸영업무는 타 금융업의 고유업무이나 은행이 겸영가능한 업무로서 투신상품, 방카슈랑스 등 금융상품판매대행 업무, 신탁 및 연금 업무 등이 있습니다. - 경기변동의 특성 은행업은 경기 상승시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 자산성장이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. - 성장성 은행권 경쟁 촉진 등 규제환경 변화와 인터넷 전문은행 확대 및 신규인가, 핀테크기업의 금융업 진출 확대에 따른 경쟁심화로 은행산업은 고객이탈, 성장전략 다변화 등 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 타개하기 위해 은행들은 비금융 사업 확대 추진, 비대면 고객관리 강화, 해외진출 등 새로운 성장모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다. 이동통신업의 경우, 정부의 가계 통신비 절감 관련 정책과 사물인터넷(IoT) 시장의 확대 및 '자급제 단말기와 MVNO(알뜰폰) 조합'의 인기로 MVNO시장이 지속적으로 성장하는 추세입니다. MVNO시장은 MNO계열사, 알뜰폰사업자 등 다양한 성격의 업체가 경쟁하고 있으며, 해외에서는 IT기업, 전자상거래기업, 은행 등의 사업자들이 통신시장에 진출함으로써 통신과 기존 서비스간 연계를 통해 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 당행은 국내금융사 최초로 MVNO 시장에 진출하였으며 2024.4월 은행의 정식 부수업무로 지정받아 사업의 연속성을 확보하였습니다. 금융과 통신이 융합된 차별화된 서비스를 통해 색다른 가치를 제공하고자 합니다. - 계절성 은행업 및 이동통신업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건 - 시장의 안정성 글로벌 경제는
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누적된 통화긴축 영향에 따른 글로벌 경기 침체 국면이 지속되고 있으며, 국제유가 상승 및 지정학적 리스크에 따른 인플레이션 압박으로 저성장 국면이 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 국내의 경우도, 인플레이션 리스크 및 환율 변동성 확대 등으로 인한 금융시장 위축이 실물경제로 전이, 주식·부동산을 비롯한 국내 자산시장의 저성장 흐름이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. MVNO사업은 비대면 수요 증가, 자급제 단말기 시장의 확대, 가성비를 중시하는 젊은세대의 유입, MVNO진입을 장려하는 정부 정책 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. - 경쟁상황 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대 등 은행산업의 구조개편과 이자 수익 창출기회 감소에 따라 금융산업의 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자 보호 강화 및 사회적 공공성요구 증대, 인터넷전문 은행 확대 등 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. MVNO시장은 타 금융사와 기존 통신사업자와의 제휴, 핀테크 기업의 MVNO시장진출 등으로 시장 내 새로운 경쟁사들이 등장하고 있으며, 최근MNO(이동통신3사)도 가격인하를 통해 MVNO 와의 가격차를 축소하고 정부의 단통법 폐지가 예정됨에 따라 전환지원금/개통수수료 금액을 상향하는 등 가격 경쟁이 심화되는 중입니다. 또한 금융위의 부수업무 지정공고 이후에는 타 금융사도 MVNO 시장 진출이 가능해져 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. - 국내외시장여건 (종속회사 및 해외지점) 상호 내용 (국민은행(중국) 유한공사) - 2024년도 중국 GDP성장률은 전년 동기대비5.0% 증가하였습니다. 산업별로는 제1산업(농업)은 3.5%, 제2산업(공업)은 5.3%, 제3산업(서비스업) 5.0%로 기록했습니다. - 2024년도 CPI는 전년 동기대비 0.2%p 상승하였으나 PPI는 2.2%p 하락하였습니다. 전국 도시 실업률은 5.1%로 전년 동기대비 0.1%p 하락했습니다. - 수출 및 수입 총액은 USD6.2조이며 전년 동기대비 3.8% 상승했습니다. 대외무역 여건이 일부 개선되고 있으며, 고정자산투자는 전년 동기대비 3.2% 증가하였고 인프라 및 제조업투자는 각각 4.4% 및 9.2% 증가하였습니다. - 2024년 12월말 제조업 PMI는 50.1%로 전월대비 0.2% 하락하였으나 비 제조업 PMI는 52.2%로 전월대비 2.2% 상승했습니다. 내수시장 회복세가 예상보다 지연되고 있는 것으로 판단됩니다. PBOC 등 주요 중국정부기관은 실물경제 지원 강화를 위하여 지속적인 경기부양에 주력하고 있습니다. KB BANK MYANMAR LTD (KB미얀마은행) KB Microfinance Myanmar Co., LTD. (KB마이크로파이낸스 미얀마 법인) - 세계은행은 2024년 미얀마 경제상황에 대해 지속적인 저성장 기조가 이어질 것으로 분석하고, 실질 GDP는 2% 성장할 것으로 예상하였습니다. 2021년 이후 계속되고 있는 외국인 투자 부진과 무역수지 적자 기조는 2025도에도 계속되며 외화 부족과 이에 따른 환율상승을 유발할 것으로 전망됩니다 - 국제사회의 제재와 현 정부의 무역규제 등 사업 환경을 저해하는 대내외 악재가 지속되고 있습니다. 인프라 손상, 전력난, 투자 부진 등으로 생산의 침체는 소비와 무역수지 등에 부정적인 전망이 예상됩니다. - 국가비상사태 상황은 2024년 7월에 종료될 예정이었으나, 미얀마 현 정부에서 정세 불안정을 사유로 국가비상사태 기간을 6개월 연장하였으며, 당초 예정되어 있던 총선 역시 2025년 10월 경으로 연기된 상황입니다. - 현 군부 정권에 대한 국민들의 불만이 고조되어 국경지역을 중심으로 현 정부군과 반군의 내전이 확대되고 있어 치안 악화 등 안전에 대한 위험이 증가할 것으로 예상되고, 이는 정치적 불안 정세로 인해 침체된 경기회복에 어려움을 초래할 것으로 보여지고 있습니다. - 2025년 캄보디아 경제는 '24년에 이어 성장이 둔화되고 있으나, 관광 및 무역의 수출 증가로 일부 회복세를 보이고 있으며, 세계은행은 2025년도 캄보디아 경제성장률을 6%로 전망하고
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있습니다. - 다만, 중국의 경기 둔화 지속에 따른 외국인투자가 부진한 상황으로 이에 따른 캄보디아 경기 침체로 민간 부문에서의 한계차주가 지속적으로 증가하고 있어 금융기관들의 건전성은 개선되기 어려운 상황입니다. - 2023년 말 기준 캄보디아에는 58개의 상업은행, 9개의 특수은행, 87개의 소액금융기관(MFI)가 있습니다. -인도네시아의 경제는 견고한 성장세를 보이며 ‘25년 이후에도 경제성장 5%를 상회할 전망으로 가공산업이 성장에 가장 큰 기여를 보이며, 화약, 제약 등 국내 수요 증가에 따른 성장세 상승과 함께 전기차 공급망 등 제조업 관련업의 투자와 고용, 생산으로 성장을 유지할 전망입니다. -프라보워 대통령은 조코위 대통령의 제조업 육성 정책 계승 예정으로 제조업 직접투자 증가세가 지속됨에 따라 ‘투자→생산→고용’의 선순환에 의한 고용 호황시 소비 회복세까지 이어질 전망입니다. -다만, ‘25년에는 미국 발 무역분쟁에 따른 글로벌 경기 둔화를 인도네시아의 정책이 얼마나 상쇄해 줄지가 관건이라는 전망입니다. 국민은행 홍콩지점 - 2024년 홍콩 경제는 지정학적 리스크, 금융시장 변동성, 주요국 대선 이후 정책적 불확실성에도 불구하고 2023년 1분기 이후 7분기 연속 플러스(+) 성장을 기록하며 양호한 성장세를 이어나가고 있습니다. - 2024년 4분기 기준으로 홍콩의 실질 GDP는 전년 동기 대비 2.6% 성장(1분기+2.8%, 2분기+3.2%, 3분기+1.8%)하며 홍콩 정부가 제시한 목표치에 부합 중입니다. - 지정학적 갈등으로 인한 물류 비용 상승과 환율 변동성 등의 요인에도 불구하고 전자 제품에 대한 대외 수요 확대로 인해 수출은 전년 동기 대비 9.9% 증가한 반면, 민간 소비 분야에서 둔화세를 보이면서 홍콩 정부는 2025년 경제 성장률 전망 을 기존 2.5~3.5%에서 2.5%로 하향 조정한 바 있습니다. - 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 무역 갈등과 같은 문제들이 홍콩 수출입 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 있지만, 주요국 중앙은행들의 통화 완화 조치와 중국의 경기 부양책 및 홍콩 정부의 다양한 경제 활성화 정책 등으로 인해 홍콩 경제는 일정 기간 동안 경제 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다. 국민은행 런던지점 - '24.4분기 영국 GDP 성장률(전기대비)은 0.1%로 상반기에 비해 둔화되었습니다. 구인수요대비 실업자수는 기업들의 구인건수 하락 등의 영향으로 상승세를 나타내며 수요우위 상황이 완화되었고, 소비자물가(CPI) 상승률(전년동월대비)은 '24.12월 2.3%(전월대비 +0.6%)로 2% 초반 대에서 안정적으로 유지되었습니다. - '23년 등락을 반복했던 주택가격은 '24년 들어 꾸준한 상승세를 지속하였고, 시장금리(국채10년 기준)는 '24.9월 이후 정부의 대규모 재정완화 계획 발표 및 미국 대선 결과 등이 물가상승을 자극할 가능성이 부각되며 상승하다가 11월말 이후 그간의 상승폭을 다소 축소하였습니다. 영란은행은 인플레이션이 중기적 목표수준에 안착할 때까지 현재의 높은 정책금리 수준을 장기적으로 유지할 것으로 전망됩니다. - '24.4분기 들어 영국 성장세가 예상보다 부진한 데다 재정 및 경상수지 적자를 동시에 겪는 등 경제 체력이 약화됨에 따라 외국인 투자자의 영국 금융자산에 대한 신뢰가 약화되었습니다. 하지만, 최근 금융기관들의 유동성리스크 관리가 강화되고, 시장 동향이 대체로 글로벌 움직임과 크게 다르지 않아 영국 금융불안 가능성은 크지 않은 것으로 전망됩니다. - '25년 유로지역 경제는 내수 중심의 완만한 회복세가 예상되나, 최근 성장률 정체, 주요 기관들의 성장률 전망치 하향 조정 등 회복 지연에 대한 하방리스크가 잔존하고 있으며, 물가는 완만한 오름세 둔화 기조 속에서 일정 범위 내 등락할 전망입니다 국민은행 뉴욕지점 - 2024년 미국경제는 예상보다 길어진 긴축 통화기조에도 불구하고, 소비 중심으로 견조한 성장세를 지속하였습니다. - 2025년 미국경제는 통화 긴축의 누적된 영향 등으로 성장세가 다소 둔화되겠으나, 소비와 투자가 비교적
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견조한 흐름을 유지하며 양호한 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다. 국민은행 동경지점 - 2024년 일본 경제는 민간소비 회복 등으로 완만한 성장세를 보였습니다. 민간소비는 높은 임금인상 및 물가상승률 둔화 등에 따른 소득 환경 개선에 따라, 설비 투자는 기업 수익 개선 및 디지털 투자수요 확대 등으로 2분기 이후 증가세로 전환하였습니다. 그러나 금융시장은 주가, 엔/달러 환율과 같은 가격변수가 급등락을 반복하는 등 매우 높은 변동성을 나타냈습니다. - 이같은 흐름을 타고 2025년 일본 경제는 민간소비 및 설비투자 등 내수를 중심으로 완만한 회복세를 이어갈 전망입니다. 민간소비는 실질소득 증가의 영향으로 개선될 것으로 보이며, 설비 투자도 디지털화 투자 수요 등을 중심으로 개선될 것으로 전망됩니다. 임금은 인력부족 심화 등에 따라 2024년 수준의 상승이 계속될 것으로 예상되며, 물가는 금년보다 오름폭이 둔화되겠지만 2%대의 상승률은 유지할 것으로 보입니다. - 엔/달러 환율은 불확실성이 높은 상황에서 대내외금리차 축소 등으로 155엔대 내외의 수준에서 소폭 하락할 것이라는 전망이 우세한 가운데, 일본은행은 2025년 중에도 금융완화의 정도를 축소하는 정책기조를 이어갈 것으로 보이지만 매우 신중하고 점진적인 자세를 보이고 있어, 금리인상은 지연될 것으로 예상됩니다. 국민은행 오클랜드지점 - 뉴질랜드의 GDP성장률(’24.3Q)은 전년대비 1.5% 위축되었으며, 이는 예상했던 0.4% 감소보다 부진한 실적을 실현하였습니다. 이는 ’20.2Q이후 가장 낮은 수치로 제조업 및 서비스업 부문의 부진에 기인합니다. - 뉴질랜드 통계청에 따르면 ’24.4Q 실업률은 5.1%로 전분기 4.8%에서 0.3%p증가하였으며, 이는 ’20.3Q이후 최고 수준으로 내수경제 활성화에 악영향을 주고 있습니다. - 뉴질랜드 중앙은행의 기준금리(Official Cash Rate)는 ’24.8월 5.5%에서 25bp인하를 시작으로 ’24.11월 4.25%로 유지중이며, 향후 지속적인 추가 금리 인하를 시사하며 경제활성화를 위한 금리정책을 추진중에 있습니다. - 그러나, 전문가들은 여전히 높은 소비자 물가 지수(CPI)와 실업률, 저조한 산업 생산률을 감안시 경기 회복까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 국민은행 베트남지점(호치민지점/하노이지점) - 베트남 통계청에 따르면 2024년 4분기 경제성장률이 7.55%를 기록, 연간 경제성장률은 7.09%에 이른 것으로 집계됐다고 밝혔습니다. - 2024년 전체 산업별 GDP 구성을 보면, 서비스 부문이 42.36%로 여전히 가장 큰 비중을 차지했고, 산업 및 건설 부문이 37.64%로 뒤를 이었습니다. 농림 어업 부분은 11.86%로 안정적으로 유지되고 있습니다. 이 중 서비스는 전년 대비 7.38% 성장해 전체 GDP의 49.46%를 기여했으며 뒤이어 산업 및 건설 부문이 8.24% 성장해 45.17%를 기여했으며, 농림어업은 3.27% 성장해 5.37%를 기여했습니다. - 아시아 개발은행(ADB)은 최근 보고서에 따르면, 베트남의 경제회복력은 강한 미국발 수출 주도 제조업이 성장하며 전반적인 경제 성장을 도모할 것으로 예상된다고 관측했습니다. 국민은행 재인도지점(구루그람지점/첸나이지점/푸네지점) - 최근 글로벌 신용평가기관인 Fitch는 인도 FY2025-26 GDP 성장 전망을 7.0%에서 6.5%으로 하향조정하며 World Bank는 6.7%로 유지하였습니다. - 인도 모디 총리 정권의 경제 성과에 대해 근소한 차이로 긍정적인 평가를 받고 있는 가운데 산업인프라 확충, 규제 간소화, 세금감면 등 정책을 통해 내수를 진작하여 양호한 경제성장을 유지하기 위한 노력이 계속되었으나, 광업, 제조업, 건설업 등 핵심 부문의 성장이 둔화되면서 2024년도 현재 성장률은 전년 대비 하락하였습니다. - 인도의 소비자물가지수는 식료품 가격이 급등하는 등 2024년 10월 기준 6.2%를 기록하여 인도중앙은행의 목표치(4%)를 크게 상회하였습니다. - 인도의 평균 관세율은 현재 17%로 아시아
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주요국 대비 높은 수준을 기록하고 있고 정부의 루피화 강세 유지가 수출경쟁력을 저해하는 요소로 지목되고 있습니다. 국민은행 싱가포르지점 2024년 싱가포르 경제는 전년 대비 4.0% 성장하여 팬데믹 이후 가장 빠른 연간 성장률을 기록했습니다. 특히 4분기에는 전년 동기 대비 5.0% 성장하여, 공식 및 경제학자들의 예상을 초과했습니다. 이러한 성장은 제조업과 건설업의 활발한 활동에 기인하고 있습니다. 제조업은 3분기 11.2% 성장에 이어 4분기에도 7.4% 성장을 보였으며, 건설업은 3분기 5.6% 증가를 바탕으로 4분기에 4.4% 성장을 기록했습니다. 그러나 정부는 2025년 경제 성장률을 1.0%에서 3.0%로 전망하며, 무역 마찰과 지정학적 갈등 등 글로벌 경제 불확실성이 생산 비용 상승을 초래할 수 있음을 우려하고 있습니다. 또한, 2024년 12월의 핵심 인플레이션율은 1.8%로 3년 만에 최저치를 기록했으며, 중앙은행은 2025년 성장율과 핵심 인플레이션 전망을 하향 조정했습니다. - 종합적으로, 2024년 싱가포르 경제는 강력한 성장세를 보였으나, 2025년에는 글로벌 경제 불확실성으로 인해 성장율이 둔화될 가능성이 있습니다. KB펀드파트너스 - 중대형운용사는 업무리스크를 최소화하기 위해 일반사무관리회사를 고정하여 선정하는 추세가 강화되고 있습니다.- 전문사모운용사 시장 성장 시 수익증가가 전망되며 최근 사무관리회사 간 운용사 유치 경쟁 확대되고 있습니다.- 주식형 시장의 자금이 ETF시장으로 쏠림이 가속화되고, 사모펀드의 기관투자 비중이 증가되고 있으며 향후 금리인하 및 정부의 리츠 활성화 방안으로 리츠시장 성장이 전망되고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 KB국민은행은 국내 최대 고객기반을 보유하고 있으며 정교화된 고객분석 시스템 활용,소비자보호를 위한 체계적인 리스크관리 역량 등 고객중심 경영에 큰 강점을 가지고 있습니다. 이러한 영업력에 기반하여 은행기준 자산규모, 총수신, 원화대출, 투자신탁 및 방카슈랑스 판매 등에 있어서 은행권 시장점유율 수위권을 지속적으로 유지하고 있으며 또한 KB금융지주의 KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명 등 계열사간 협업을 통해 고객니즈에 기반한 토탈 솔루션 제공 등 지속적인 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 최근 금융환경은 디지털 전환이 가속화 되고, 산업간 융합이 촉진되는 大변화의 시대를 맞이하고 있습니다. KB국민은행은, 독보적 경쟁우위를 점하기 위하여 다음의 5가지 전략방향을 중점적으로 추진하고 있습니다. 첫째, 압도적 Core Biz 우위 달성입니다.전통금융기관으로서 고객에게 제공할 수 있는 핵심 가치 집중하여 탄탄하고 지속가능한 수익기반을 확보하는 동시에, WM, CM Biz 모델의 업그레이드를 통해 차별적 경쟁력을 강화해 가고 있습니다.둘째,New Biz Global 확장 가속화입니다.미래성장동력 발굴을 위해 비금융영역의 금융연계를 확대하고, 적극적인 신사업 영역 발굴을 추진하고 있으며, 글로벌운영체계 정교화와 등을 통해 글로벌 사업의 성장모멘텀 확보를 추진하고 있습니다.셋째, 혁신적 고객접점 강화 입니다.비대면 채널에서는 Seamless한 고객경험을 제공할 수 있도록 비대면 중심의 관리체계를 확립하는 한편, 대면채널은 전문적 상담 집중형 채널로 차별적 가치를 더욱 강화해 나가고있습니다.넷째, 지속가능한 고객신뢰 확보 입니다.금융환경의 변화에도 흔들림 없이 견고하고 견실한 가치를 창출할 수 있는 경영 원칙을 적용함으로써 KB국민은행의 지속가능 역량을 제고하고 있습니다. 견고한 소비자보호체계와 시스템 기반의 내부통제를 강화해 나가며, 환경변화와 기술발전에 따라 새롭게 대두되는 리스크유형에도 선제적으로 대응함으로써 탄탄한 고객 신뢰기반을 마련해 나가고 있습니다. 또한 기업의 사회적 책임과 역할 확대에 맞추어 실천에 방점을 둔 ESG 경영을 적극적으로 추진하고 있습니다.다섯째, 차별적 역량 및 실행원천 구축입니다. 민첩하고 유연한 인프라
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구축과 핵심 테크 역량 내재화 및 데이터 AI활용 활성화를 통해 차별적인 경쟁력을 확보하기 위한 시스템과 역량을 고도화하고 있습니다. 이러한 5가지 전략방향을 실행하여 KB국민은행은 고객중심의 디지털 최적화 모델로의 전환을 통해 '고객First, 디지털 First, 미래금융을 선도하는 리딩 금융 파트너'로 거듭나기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 5) 시장점유율 본 시장점유율은 전국을 영업대상으로 하는 주요 은행의 원화예수금, 원화대출금을 기준으로 작성된 것으로써 작성기준에 따라 수치가 변경될 수 있으므로 공식자료는 금융감독원 은행경영통계자료를 참고하시기 바랍니다. ▶ 원화예수금 (단위 : 억원, %) 구분 2024년 3분기말 2023년말 2022년말 금 액 점유비 금 액 점유비 금 액 점유비 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 농협은행 기업은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 ▶ 원화대출금 (단위 : 억원, %) 구분 2024년 3분기말 2023년말 2022년말 금액 점유비 금액 점유비 금액 점유비 국민은행 신한은행 우리은행 하나은행 농협은행 기업은행 합계 주1) 4대 시중은행 및 기업은행, 농협은행간 점유율임 주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 (3) 신용카드업 1) 산업의 특성 신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다.신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 이외에도 IT 기술의 발달 및 정부 정책, 규제에 민감하게 영향 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에,한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 2024년은 기준금리 인하로 경기회복의 기회요인을 제공했지만, 그동안 이어진 고금리 여파로 인한 건전성의 악화와 더불어, 대출 규제, 가맹점수수료 인하와 같은 정책의 변화는 업계의 수익성에 부담으로 작용하기도 했던 한 해였습니다. 국내 신용카드 시장은 포화상태로 양적 성장이 둔화되고 있어 안정적인 수익 확보 및 지급결제 기술 혁신, 해외시장 개척 등을 통한 신수익원 창출이 최우선 과제라 할 수 있습니다.규제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있어, 상품 경쟁력 향상을 통한 새로운 수요층 확보 및 대체수익원 발굴을 통해 안정적인 성장과 수익 확보를 도모해야 할 시점입니다. 한편, 혁신금융서비스, 금산분리법 완화 등 신사업 진출에 대한 정부 규제 완화 기조로 인해 카드사는 사업 확장의 기회가 열림과 동시에 지급결제 시장 내 경쟁이 더욱 심화되는 환경에 놓여있습니다. 기존의 지급결제사인 카드사, PG사 외 정보통신기술(ICT), 유통, 통신 등 이종업종의 지급결제시장 진출로 사업자 간 협력ㆍ경쟁 구도가 심화되고, 마케팅 양상 및 시장구조에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한정된 상품 서비스 비용내에서 고객 니즈를 최대한 만족시키는 상품을 개발하는 상품 개발 역량, 회원 유치시 고객별 최적 상품을 판매하는 영업 역량, 안정적인 자산 포트폴리오를 유지할 수 있는 리스크관리 역량, 고객 세그먼트별 Big Data / CRM 등을 활용하여 차별화된 마케팅을 하는 고객 관리 역량이 주요 경쟁력이라고 할 수 있습니다최근에는 가맹점 수수료의 지속적인 하락으로 수익성 악화 극복이 업계의 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 비용 효율화에 집중하면서도 시장점유율을 유지하기 위한 고효율 회원모집 및 마케팅 역량이 생존을 위한 핵심 경쟁력이 되었습니다. 이에 당사는 인공지능 마케팅 시스템(AIMs)을 구축하였고, AI 알고리즘 기반으로 기획/설계/수행/성과분석에 이르는 마케팅 프로세스를 자동화 및 간편화
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하였습니다. 앞으로는 AIMs를 활용하여 최적 고객 타겟팅, 고객 맞춤형 오퍼 등 마케팅 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.한편 모바일 기술의 빠른 성장과 정보통신기술(ICT) 기업 등 다양한 사업자의 지급결제시장 참여로, 핀테크 시장 대응력 또한 중요한 경쟁력입니다. 이에 당사는 KB Pay(KB페이) 중심의 원(One) 플랫폼 구축 및 하나의 앱에서 결제/카드/자산관리 등 연결성 있는 서비스를 제공하는 등 No.1 금융플랫폼으로 도약을 추진하고 있습니다. 또한 전사적인 Digital Transformation을 추진중으로 디지털/데이터 사업에 역량을 집중하여 새로운 결제시스템 구축 및 데이터 분석/활용 부문을 지속적으로 강화하고 있습니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 KB국민카드는 KB금융그룹 내 신용카드부문 사업역량 강화 및 비은행부문 경쟁력 제고를 목표로 2011년 3월 (주)국민은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 은행 네트워크 활용 및 안정적 자금조달구조를 바탕으로 전업카드사에 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신사업 발굴을 통해 지속 성장 가능한 동력을 확보해 나갈 계획입니다.한편, 고객 정보보호를 위해 가상 PC 환경 구축, 인터넷 망 분리, 지문인식 사용자 인증 등다양한 보안조치를 강화하였으며, 내부정보 관리 및 운용 절차를 지속적으로 보완하여 업계 최고의 고객정보보호시스템을 구축하였습니다. 또한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제47조(정보보호 관리체계의 인증)에 따라, 2016년 10월 정보보호 관리체계 인증기관인 금융보안원으로부터 정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS) 인증을 획득하였습니다.앞으로 지속가능한 성장기반 구축을 위해 영업/마케팅 전략 및 고객 세그먼트 정교화를 통하여 고객 서비스를 강화하고 비용 효율화를 실현할 것이며, 손익ㆍ성과 측정을 보다 정교화하고 체계적으로 관리함으로써 전 사업분야의 내실을 강화할 것입니다. 또한 기존 경쟁력을 통한 새로운 수익기반을 마련하기 위해 카드 프로세싱 대행사업을 확대하고 글로벌 사업을 단계적으로 확장하여 국내 중심의 사업영역을 다각화해 나갈 계획입니다.모바일 등 다양한 디지털 채널의 성장과 함께 보편화된 '언택트 소비문화'는 전통적인 대면 영업과 카드 마케팅의 변화를 요구하고 있습니다. 이에 대응하여 당사는 비대면 채널을비롯한 디지털 기술에 기반한 업무방식을 지속 확대해 나갈 계획입니다. 아울러 당사가 보유한 데이터와 디지털 기술을 통해 미래 결제시장을 주도하고, KB금융그룹 계열사와의 시너지 사업으로 경쟁력있는 종합금융 서비스를 제공할 것입니다. 5) 시장 현황 - 연도별 경제활동인구 및 카드 수 구분 경제활동인구(만명) 신용카드 수(만매) 체크카드 수(만매) 경제활동인구 1인당 신용카드 소지수 (매) 2024.3분기 주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제80호 - 신용카드 이용규모 (단위 : 조원) 구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년 2020년 일시불 할부 단기카드대출(현금서비스) 장기카드대출(카드론) 합계 주) 출처: 여신금융협회, 여신금융 제80호 - 신용카드사별 카드 이용 실적 (단위 : 억원) 구분 KB국민카드 신한카드 삼성카드 현대카드 롯데카드 2024년 3분기 2023년 2022년 주1) 출처: 금융감독원 금융통계정보시스템주2) 일시불, 할부, 단기카드대출의 신용카드 이용실적 누계임(장기카드대출(카드론) 및 구매전용카드 실적 제외) 6) 종속회사에 관한 사항 캄보디아는 관광 등 서비스업의 강력한 반등 및 완화된 인플레이션을 중심으로 2022년 5.2%, 2023년 5.4%, 2024년 6.6% 경제 성장률을 기록 하였으며 2025년 경제 성장률을 6.3%로 전망하며 제조업과 서비스업의 강한 성장세가 예상됩니다.2025년 인플레이션 목표는 2.5%로 다소 안정적 수준을 유지할 것으로 보이며 인프라 개발, 공공서비스 강화, 디지털 경제 전환등에 정부의 지원이 확대되어 투자환경이 개선될 것으로 전망됩니다. 다만, 글로벌
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경제가 둔화되고 부동산 및 건설업의 부진이 지속되며 주요 선진국 통화정책 정상화의 지연으로 인해 높은 성장 잠재력을 보유하고 있는 반면 대내외 리스크가 부정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 2024년 인도네시아의 연간 경제성장률은 5%로 COVID19 이후 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 전 세계 경제의 불확실성과 금융 시장의 압박 속에서도 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 특히 2024년 4분기 가계소비가 연말 휴가시즌 지출 증가가 반등을 견인하여 전년동기 대비 4.98% 증가하였습니다. 2025년에는 2024년 출범한 새 정부의 가계 소비 진작 등 확장적인 재정정책에 영향을 받아 5%대의 경제성장률을 달성할 것으로 예측됩니다. 태국 관광산업이 GDP의 20%를 차지하는 동남아 관광대국으로 2024년 외국인 관광객이 3천5백만명을 넘어 코로나 이전 대비 90% 수준까지 회복하였습니다. 2024년 태국 경제 성장률은 2.5%, 물가상승률은 0.6% 수준으로 기준금리는 2023년 5차례 인상되어 2024년 내내 2.5%였으나 2024년12월 이후 0.25%p 인하되어 2.25%입니다 - KB신용정보 KB신용정보는「연체채권 회수역량 강화 및 신시장 개척을 통한 수익창출 기반 마련」을 전략 목표로 정하고, 이를 실현하기 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다.채권추심업은 당사의 주력 사업부문으로서 부실채권에 대한 회수를 통하여 채권자의 자산건정성 제고 및 신용사회 정착에 기여하고 있습니다. 주요 고객으로는 KB국민은행, KB국민카드, KB손해보험, KB캐피탈, KB저축은행 등이 있습니다. 당사는 회수역량을 강화하기 위해 21년 11월 신용정보업계 최초로 회수 가능성을 예측하는 '채권관리모델'을 도입하였습니다. 또한 22년 10월 STT(Speech-To-text) 및 TA(Text Analysis) 시스템을 도입하여 통화 주제 분류, 상환의도 분석 등 비정형 데이터를 회수에 적극적으로 활용하고 있습니다. 향후 지속적으로 디지털 기술을 도입하고, 효율적인 관리체계 구축을 통하여 회수역량을강화할 계획입니다.전자문서사업은 23년 6월 사업 개시한 당사의 신규 사업부문으로서 '공인전자문서센터' 및 '전자화작업장' 라이선스를 바탕으로 '전자문서 보관 및 원본 증명' 서비스를 제공하고 있습니다. 시장에서의 수요는 종이문서의 폐기 및 전자문서 활용을 통한 업무 효율화입니다. 현재 KB국민은행, KB국민카드를 고객으로 서비스 제공중이며, 24년 10월 정보보호인증(ISMS) 라이선스를 취득하여 정보보호 신뢰성를 더욱 강화했습니다. 향후, KB금융그룹 계열사 고객 및 대외 기업고객 확보를 적극적으로 추진할 계획입니다.임대차조사업은 담보대출 실행 시 제공되는 물건지의 현장조사, 전입세대 열람 등 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 임대차조사 업무는 위임직조사원이 태블릿 App 기반으로 수행하고 있습니다. 향후, 태블릿 최신기기로 교체 및 App 고도화를 통해 업무 품질 향상 및 대외 기업고객 확보를 적극적으로 추진할 계획입니다. (4) 금융투자업 □ 증권업 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 KB증권이 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단 제공 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다.또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구분 2024년말 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금액 증가율 거래대금 금액 증가율 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치 3) 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며,
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주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장여건 2024년은 경제와 금융 시장뿐 아니라 글로벌 지정학적 환경에서도 중요한 변화와 흐름이 나타난 해였습니다. 미중 간 갈등 심화, 러시아-우크라이나 전쟁의 지속 등 글로벌 지정학적 긴장과 경제적 여파의 금융시장의 불안정성이 증대된 상황 속에서도 지속적인 녹색투자의 확대, 생성형 AI와 같은 기술 혁신이 비즈니스와 사회 전반에 걸쳐 큰 변화를 이끌어낸 한 해 였습니다. (2) 주요 종속회사의 시장여건 회사의 명칭 내용 - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있으며, 특히 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.- 홍콩현지법인을 해외 진출의 거점으로 전략적 육성 및 아시아 지역 허브로 구축하고 자체 수익모델 확보를 위한 기초 영업자본 확충을 위하여 2017년에 USD 80,000,000 및 2021년에 USD 85,000,000의 증자를 진행하였습니다.- 홍콩현지법인은 현지의 장점을 활용하여 국내를 포함한 아시아권 투자자들에게 경쟁력 있는 해외 투자상품을 제공하며, Global IB Deal에 대한 발굴, 투자 및 해외채권운용 등의 활동을 진행 중입니다. - 베트남은 견조한 GDP 성장세, 안정적인 물가 및 FDI의 지속적인 유입 등 양호한 경제구조를 기반으로 꾸준한 성장을 지속하는 신흥 시장입니다.- 베트남현지법인은 Brokerage, Proprietary trading, Underwriting 및 Investment banking advisory 등의 업무를 수행하는 종합증권사로서, 현지의 우수상품을 발굴하여 한국으로 소개하며, 현지 IB Deal 등과 관련하여 한국 본사와 협업 업무를 수행하고 있습니다.- 베트남현지법인은 베트남 금융시장의 리더로 거듭나고자 2021년 약 690억원 규모의 증자를 진행하였으며, 이를 바탕으로 동남아시아 이머징마켓 허브로의 성장을 위한 사업 다각화를 추진 중입니다. PT KB Valbury Sekuritas(KB증권 인도네시아현지법인) - 인도네시아는 ASEAN 중심국이자 세계 4위 인구대국으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, ASEAN지역 최대의 내수 시장과 젊은 인구를 기반으로 5% 초반대의 꾸준한 경제성장률을 기록 중이며 금융시장의 경우 점진적인 성장세를 보이고 있습니다.- 인도네시아 현지법인은 다수의 지점망을 바탕으로 리테일 브로커리지에 강점을 지닌 회사로, 최근 IB Biz 역량을 강화하고 본사의 우수한 IT 서비스 및 자본력을 활용하여 기 진출한 KB금융지주 계열사와의 시너지 추진을 통해 인도네시아와 동남아시아 금융시장을 선도하는 증권회사로 도약할 계획입니다. 주) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 주요 종속회사에 대해서는 작성하지 않음 (3) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %) 구분 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 KB증권 삼성증권 NH투자증권 미래에셋증권 한국투자증권 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매수수료를 기준으로 작성 (4) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률,금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국제화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기타 주식회사등의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률,근로자퇴직급여 보장법 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 초대형 IB 간 경쟁 격화 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무처리 등 고객만족도 측면에서의 경쟁요소가 존재 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인
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Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준 - 초대형 투자은행으로 경쟁력 있는 사업포트폴리오 - 증권-은행간 협업을 통한 지속적인 시너지 효과 강화 - 해외 진출 확대를 통한 글로벌 금융투자회사로서의 위상 강화 - Digital 기술을 활용한 효율적 조직 운영 및 디지털 금융서비스 강화 - 리스크관리를 통한 안정적이고 지속적인 수익 추구 - ESG글로벌 이니셔티브 가입 및 이행 원칙 준수를 통해 책임 있는 ESG 경영 (3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 자원의 효율적 배분을 통한 수익의 질적 성장에 집중할 것 입니다. 핵심 Biz의 성장 전략을 가속화 하고 차별화된 경쟁력을 확보 할 것입니다. AI데이터를 활용하여 차별화된 고객경험 혁신을 지속적으로 추진 하여 고객 중심의 디지털 금융 서비스를 고도화 할 것입니다. 금융시장의 변동성 확대 등에 대비한 리스크ㆍ컴플라이언스 대응능력 강화로 불확실한 시장환경에서도 회사가 안정적으로 유지될 수 있도록 대응 할 것 입니다. □ 자산운용업 자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁 받은 자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권, 부동산 등 여러 유형의 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 분배하는 투자대행을주 사업으로 하고 있습니다. 최근 10여년간 자산운용시장은 퇴직연금 시장 확대, 보험사 및 공공기관, 금융기관 운용자산 위탁 확대 등 운용수요 증가에 따라 그 규모가 지속적으로 확대되었습니다. 또한 운용자산의 구성도 전통적인 자산인 주식, 채권 등 유가증권 뿐 아니라 부동산, 인프라 등의 대체자산의 증가와 동시에 해외자산 투자 역시 증가하면서 질적인 성장도 지속하고 있습니다. 다만, 공모펀드의 경우 고객의 직접투자 선호 증가, 시장 정보에 대한 접근성 향상 등으로 성장이 다소 주춤하고 있으나, 개인의 주요투자 수단으로 떠오른 ETF, 사모펀드 및 일임자금 중심의 시장 확대는 지속될 것으로 전망되며, 자산배분형 펀드 수요 증가와 해외 투자 관심 증가로 대체투자 및 해외투자 비중 역시 점진적인 증가가 예상됩니다. 2024년의 자산운용업 시장을 살펴보면 전체 관리자산은 1,654.6조원으로 전년말 대비 176.7조원 증가하여 11.8% 성장 하였습니다. 이는 2023년 성장률과 비교하면 약 2배 가량의성장률을 기록하였는데, 금리 인하등 통화정책의 기조 변화 및 경기 회복에 대한 기대감에따른 투자심리 개선이 주요 영향으로 보입니다. 다만, 기대보다 부진했던 국내증시, 경기 회복 강도에 대한 불확실성은 여전하여 채권형 펀드 중심으로 성장하였고, 누적된 고금리 피로감 및 실물시장의 부진 영향으로 대체투자펀드 성장은 정체되는 모습을 보여주었습니다. □ 부동산신탁업 2024년 4/4분기는 부동산 경기 둔화 및 자금시장 경색으로 신규 개발사업의 침체가 계속되고 있습니다. 또한 서울 및 일부 수도권을 제외한 부동산시장 내 수요·공급이 위축되고책임준공 우발부채 현실화로 관련 신탁계정대가 증가하는 등 부동산신탁업계 전반의 실적부진이 이어지고 있습니다. 신탁부문은 부동산PF 건전성 하락에 따른 부동산 금융시장 경색으로 비우호적인 영업 환경이 지속되며 부동산신탁사 전반의 신규 수주가 감소하였습니다. 축소된 시장 내 우량물건 수주경쟁이 심화되고 책임준공 사업의 부실화로 자산건전성이 저하되면서 현안 사업별사후관리의 중요성이 강조되고 있습니다. 리츠부문은 금리인하 전망에 따른 부동산간접투자시장 투자심리 일부 회복 및 정부의 리츠 규제 완화에 힘입어 리츠 시장의 회복을 모색하고 있습니다. 미분양주택 CR리츠, 임대주택리츠 등 정부정책사업에 대한 지속적인 모니터링을 실시하고 핵심권역 오피스 등 신규 우량 자산 적극 매입을 통해 수익창출 기회를 확보하고자 노력하고 있습니다. 정비사업부문은 1기 신도시 등 노후계획도시 재건축 활성화로 수도권 및 지방 일대 재건축 신규 유입 물량이 증가하면서, 신탁방식 정비사업에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 신규 시장에 유입되는 우량 사업장 선점을 위해 업계 경쟁이 치열해지고 있으며 사업관리 내실화를
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위한 신탁사의 역할과 책임 강화가 지속적으로 요구되고 있습니다. □ 벤처캐피탈 및 PE업 2024년 벤처투자실적은 신규투자, 펀드결성 등 다양한 방면에서 2023년 이후 회복세가 계속되고 있습니다. 더불어 벤처투자시장 활성화를 위한 정부의 지속적인 정책 지원과 민간 분야의 시장 참여 확대로 계속하여 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 민간 벤처모펀드 결성 및 CVC 등의 전략적 투자 등으로 관련 생태계 활성화에 힘을 실어 줄 예정입니다. (5) 보험업 □ 손해보험업 (1) 사업의 현황 2024년 손해보험 원수보험료는 공시자료 작성 시점에 아직 집계되기 전이지만, 보험연구원에서 발표한 전망자료에 따르면 일반/장기보험은 증가하고 자동차보험은 감소하는 것으로 예상하고 있습니다. 장기보험은 인보험 중심 성장으로 전년대비 5.6% 증가, 일반보험은 전년대비 7.6% 증가가 예상되며, 자동차보험은 보험료 인하와 온라인채널 확대 등으로 전년대비 1.1% 감소를 예상합니다. 손해보험 전체 매출은 전년대비 4.2% 증가 가 예상됩니다 (단위 : 조원, %) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년(E) 시장규모 성장율 주1) 2024년은 보험연구원 전망치주2) 퇴직연금 제외한 실적 (2) 시장 여건 및 경쟁 환경 2024년 국내 보험시장 환경은 글로벌 실물경기 둔화 및 금융환경 불확실성 증대, 경기 침체 장기화 등 여파로 미래를 위한 투자 여력이 감소하며 소비자들의 보험 수요 인식이 감소 하였고, IFRS17 新회계제도 안정화 과정에서 지속적인 제도 변경과 도입 초기에 완화 되었던 보험 부채 할인율 현실화 및 시장 금리 하락으로 재무 변동성이 확대 되었습니다. 이에 당사는 성장추세를 멈추지 않으면서 변동성 높은 외부환경에 흔들리지 않도록 금리, 제도 변경, 계리적 가정 변화 등 대ㆍ내외 환경 변화 를 예측한 시나리오 수립과 중장기 재무영향 분석 기반의 경영관리체계를 구축하였으며, 보험회사의 핵심 펀더멘털인 보험 매출의 내실 있는 성장과 수익성 관련 핵심 경영효율 지표를 개선하는데 주력하였습니다. 또한, 다차원적인 경쟁환경에서 채널이 안정적으로 상품을 공급할 수 있도록 채널별 특성을 고려한 성장 전략을 추진하고, No.1 디지털 플랫폼 기업으로 도약을 위해 디지털 신기술을 활용하여 고객과의 모든 접점에서 디지털 서비스 혁신을 지속적으로 강화하는 경영 전략을 수립하고 실행하였습니다 2025년은 국내 경제의 잠재성장률 둔화 및 경기 침체 장기화 우려, 급격한 금리 및 환율 변동과 국내?외 정치적 불확실성 확대 등 예상 수준을 뛰어 넘는 변동성이 예상되고 있으며, 보험사에 직접적인 영향을 주는 규제 측면에서는 판매질서확립 및 업계 출혈경쟁 제어를 위한 금융당국의 강도 높은 규제 강화 등 비우호적 시장환경이 예상됩니다. 이에 당사는 다년간 축적해온 가치경영이라는 일관된 기조로 변하지 않는 가치에 집중하여 고객중심의 신상품 개발을 통한 차별화된 경쟁력 확보와 손해율?유지율 등 경영효율지표 경쟁 우위 확대로 이익 창출력을 제고하여 대외 환경변화에 흔들리지 않는 견고한 재무 안정성을 확보해 나갈 것입니다. 또한, 위기 대응 능력을 확대하기 위해 확보된 자본과 손익을 기반으로 Digital 중심의 본업 경쟁력을 지속 강화하고, 신규 사업 재투자를 통한 철저한 미래 경쟁력 준비로 비우호적 시장상황을 대응해 나가도록 하겠습니다. 이에 2025년 경영전략 방향을 '고객중심 경영'과 '자본변동성 관리'를 기반으로 '고객에게 최고의 가치를 제공하는 No.1 손해보험사'로 거듭나겠습니다. (3) 신규사업 - 헬스케어 사업 KB손해보험은 고객 데이터를 기반으로 고객별 건강 상태 분석 및 맞춤형 건강 관리 서비스 등을 제공하는 헬스케어 사업 허가를 추진하여 2021년 하반기 금융당국으로부터 설립인가를 받아 2021년 11월 헬스케어 자회사를 설립하였으며, 2022년 2월 건강관리서비스 플랫폼인 '오케어' 서비스를 운영 중에 있습니다. □ 생명보험업 대내외 거시경제적 불확실성 및 국내 경기 회복 지체로 금융시장 불안정성은 지속되고 있으며,
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생명보험산업 역시 저 성장세가 지속되고 있습니다. IFRS17 기준 도입이라는 회계제도 변경으로 인하여 '23년 사상 최대 순이익을 기록하였음에도 불구하고, 24년에 IFRS17 안정적 정착을 위한 보험건전성 감독 강화 등 제도개선 방안이 마련됨에 따라 중장기 성장 측면에서는 불확실성이 공존하고 있습니다. 특히 변경된 회계제도 하에서 신계약 CSM확보가 중요해졌으며 신 제도에 유리한 상품위주의 영업 경쟁뿐만 아니라, 특정 채널의 높은 시장지배력으로 인하여 경쟁 환경이 더욱 심화되었습니다. 이에 생명보험사별로 영업경쟁력을 강화하고 급변하는 인구구조나 고객 니즈에 부합하는 영업환경 차별화를 위해 대면채널과 디지털 기술을 결합하거나 플랫폼을 활용하여 보험서비스를 확대하는 등 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한, 중장기 성장 동력을 발굴 및 확보하고자 보험수요층 변화에 따른 새로운 보험시장 확대를 위해 제3보험을 비롯한 다양한 방면의 신규 상품 및 시장 확대를 지속하고 있으며,요양시장 진출 및 관련 사업 확대 등 보험과 연관된 신사업 확대를 통해 비 보험 영역 진출확대를 추진하고 있습니다. 또한, 제한적인 국내 시장을 벗어나 적극적인 해외 투자를 통해 동남아시아 등 해외시장으로의 진출을 추진하고 있습니다. 여기에 그치지 않고, 보험개혁회의를 통한 전방위적 규제변화에 대해 신속하게 대응할 뿐만 아니라 IFRS17과 ESG 등 새로운 국제 규범 적응 및 소비자 보호 강화를 통해 장기적으로 지속가능한 경영환경을 구축하여 경쟁력 강화를 추진하고, 디지털 전환이 경영성과 및 시장확장 측면에서 경쟁력 강화로 연결될 수 있도록 다양한 노력을 하고 있습니다. (6) 여신전문금융업 (신용카드 제외) 1) 여신전문금융업의 특성 여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업, 총 4개업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 직ㆍ간접적 형태로 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 카드업종을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다. 다른 권역에 비해 실물거래와 직접적으로 연결된 금융을 취급함에 따라 실물 경제와의 연관성이 높기 때문에 실물 부문과 금융을 연결하는 가교 역할을 하고 있습니다. 2) 전체금융산업의 전반적인 상황 글로벌 금융위기 이후 세계 각국은 금융회사의 건전성, 자본적정성, 유동성 규제와 함께 금융소비자 보호를 강화해 왔습니다. 이러한 규제 강화로 금융회사의 안전성, 건전성은 크게 개선되었지만 수익성 및 성장성은 다소 둔화되었습니다. 국내 경제는 글로벌 금융위기 이후 양극화가 심화되면서 금융 시장은 우량 신용대출, 소호대출 등 한정된 일부 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 가운데 인공지능, 스마트 팩토리 등 4차 산업혁명과 관련된 빠른 기술 변화로 시대의 패러다임이 변화함에 따라 금융회사는 기업과 가계가 직면하는 여러 위험들을 금융 측면에서 어떻게 지원할 수 있을지를 파악하는 것이 필요할 것입니다. 여신전문금융업은 글로벌 금융위기로 인한 경기침체 영향으로 위축되었으나, 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 시장은 성숙단계에 접어든 것으로 판단됨에 따라 시장규모가 큰 폭으로 증가될 가능성은 낮을 것으로 전망됩니다. 국내의 여신전문금융업은 자동차금융 부분에 대한 집중도가 매우 높습니다. 따라서 영업환경을 좌우하는 가장 주된 변수는 자동차 내수시장의 성장률 입니다. 또한 기존 자동차금융 시장은 캐피탈 업권이 주요 경쟁하는 시장이었으나, 최근 시장 참여자의 확대에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 3) 부문별 특성 및 산업의 성장성 - 리스금융부문 리스란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적금융행위를말합니다. 여전법상으로는 특정 물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정기간 이상 사용하게 하고, 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여
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지급받으며, 그 기간 종료후의 물건의 처분에 대하여는 당사자간의 약정으로 정하는 방식의 금융을 정의하고 있습니다.우리나라는 1970년대 초 도입된 이래, 1980~90년대 기업의 설비투자를 지원하면서 경제성장의 밑거름을 제공해 왔으며, 선박, 항공기, 건설장비 등 일부 전문성을 필요로 하는 영역에서 자금을 원활하게 공급하는 역할을 하고 있습니다.외환위기를 전후하여 기업의 설비투자 감소와 저금리 기조 유지, 리스회계기준 강화등의 이유로 기업의 리스 수요가 감소하면서 리스의 품목이 자동차 등의 내구재로 전환되는 모습을 보였으나, 최근에는 대형 크레인과 같은 건설기계 장비, 대형병원의 고가 의료장비 등을 리스를 통하여 공급하는 사례가 증가하고 있습니다.이와 같이 동산 설비 및 장비의 공급을 원활하게 하여 산업발전에 기여해 온 리스금융은 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스를 비롯한 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다. - 신기술사업금융부문 신기술사업금융업은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 고수익을 추구하는 금융활동으로, 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편입니다. 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업을 꾸준히 집행할 예정이며, 이와 병행하여 은행과 연계한 유망 중소 벤처기업 발굴 지원, 투자조합 설립을 활성화하고, 이와 병행한 M 등 기업구조조정업무를 활성화하여 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. - 할부금융부문 할부금융은 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)나 주택을 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원금과 이자를 분할상환하는 금융제도입니다. 할부금융시장은 리스와 달리 소비재 중심으로 발달하였는데, 도입 초기에는 주택 관련 할부금융이 중심을 이루어졌으나, 할부금융회사의 조달비용 증가와 은행의 주택대출 확대 등으로 경쟁력을 상실하게 됨에 따라 자동차 할부금융으로의 편중현상이 심화되었습니다. 할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 신용을 조건으로 하는 점이 동일하고, 생산판매자 금융의 성격을 가지고 있어, 자금조달력과 채권회수가 중시되는 사업입니다. - 여신전문금융회사 현황 구분 회사명 할부금융회사 KG캐피탈㈜, ㈜마스턴캐피탈, ㈜에이치비캐피탈, ㈜에코캐피탈, ㈜제이엠캐피탈, ㈜케이카캐피탈, 디비캐피탈㈜, 롯데캐피탈㈜, 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아, 메리츠캐피탈㈜, 무궁화캐피탈㈜,볼보파이낸셜서비스코리아, 알씨아이파이내셜서비스코리아, 에이캐피탈㈜, 엔에이치농협캐피탈, 우리금융캐피탈㈜, 웰컴캐피탈㈜, 제이비우리캐피탈㈜, 코스모캐피탈㈜, 쿠팡파이낸셜㈜, 트라톤파이낸셜서비스코리아㈜, 하나캐피탈㈜, 하이델베르그프린트파이낸스코리아㈜, 한국자산캐피탈㈜, 현대캐피탈㈜ 리스금융회사 ㈜노 스이스트에비에이션캐피탈, ㈜아이엠캐피탈, ㈜애큐온캐피탈, ㈜파이오니어인베스트먼트, 데라게란덴㈜, 도이치파이낸셜㈜, 롯데오토리스㈜, 리딩에이스캐피탈㈜, 메이슨캐피탈㈜, 무림캐피탈㈜, 비엔케이캐피탈㈜, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아㈜, 산은캐피탈㈜, 신한캐피탈㈜, 씨앤에이치캐피탈㈜, 엔비에이치캐피탈㈜, 엠캐피탈㈜, 오릭스캐피탈코리아㈜, 오케이캐피탈㈜, 케이비캐피탈㈜, 토요타파이낸셜서비스코리아㈜, 포르쉐파이낸셜서비스코리아㈜, 폭스바겐파이낸셜서비스코리아㈜, 한국캐피탈㈜, 한국투자캐피탈㈜, 한컴밸류인베스트먼트 ㈜ , 현대커머셜㈜ 신용카드회사 KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, 현대카드 신기술금융사 ㈜세아기술투자, (주)스페이스타임인베스트먼트,
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㈜에스제이지파트너스, ㈜농심캐피탈, ㈜ 뉴메인캐피탈, ㈜ 더네이쳐홀딩스인베스트먼트, ㈜ 두산인베스트먼트, ㈜디에이밸류인베스트먼트, ㈜로프티록인베스트먼트, ㈜ 리인베스트먼트, ㈜ 리젠트파트너스, ㈜모비릭스파트너스, ㈜바로벤처스, ㈜벡터기술투자, ㈜브레이브뉴인베스트먼트, ㈜브릿지인베스트먼트, ㈜빌랑스인베스트먼트,㈜삼천리인베스트먼트, ㈜솔론인베스트, ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트, ㈜시리우스인베스트먼트, ㈜아이비케이벤처투자, ㈜아이비케이캐피탈, ㈜액시스인베스트먼트, ㈜얼머스인베스트먼트, ㈜에스더블유인베스트먼트, ㈜에스비아이캐피탈, ㈜에스비파트너스, ㈜에스제이엠인베스트먼트, ㈜ 에이치알지, ㈜에이티넘벤처스, ㈜ 에이피투자금융, ㈜에프앤에프파트너스, ㈜엔베스터, ㈜엔코어벤처스, ㈜엘에프인베스트먼트, ㈜엘엑스벤처스 , ㈜옐로우독, ㈜와이지인베스트먼트, ㈜위드윈인베스트먼트, ㈜유비쿼스인베스트먼트, ㈜유일기술투자, ㈜이스트게이트인베스트먼트, ㈜이앤인베스트먼트, ㈜제니타스인베스트먼트, ㈜ 제이스이노베이션파트너스, ㈜제이에스지인베스트먼트, ㈜ 제이와이피파트너스, ㈜ 지에스벤처스, ㈜케이씨투자파트너스, ㈜ 케이알벤처스, ㈜케이클라비스인베스트먼트, ㈜케이티인베스트먼트, ㈜코너스톤투자파트너스, ㈜큐더스벤처스, ㈜킹고투자파트너스,㈜타임폴리오캐피탈, ㈜토니인베스트먼트, ㈜ 티쓰리벤처스, ㈜펄어비스캐피탈, ㈜ 플루토스투자, ㈜피오인베스트먼트, ㈜하나벤처스, 나우아이비캐피탈㈜, 나이스투자파트너스㈜, 동원기술투자, ㈜동유기술투자㈜, 디에스투자파트너스(주), 레이크우드파트너스㈜, 롯데벤처스㈜, 미래에셋캐피탈㈜, 미래에쿼티파트너스㈜, 부국캐피탈(주), 브이에스인베스트먼트㈜, 삼성벤처투자㈜, 서울신기술투자㈜, 솔리크인베스트먼트㈜, 시너지아이비투자㈜, 아르케인베스트먼트㈜, 아주아이비투자㈜, 에볼루션인베스트먼트㈜, 에스앤에스인베스트먼트㈜, 에스티캐피탈㈜, 에이스투자금융㈜, 에이에프더블유파트너스㈜, 엑스플로인베스트먼트㈜, 엔에이치벤처투자㈜, 엘케이기술투자㈜, 엠더블유앤컴퍼니, ㈜오비트파트너스㈜, 우리기술투자㈜, 유앤에스파트너스㈜, 인 바이츠벤처스㈜, 인탑스인베스트먼트㈜, 제이비인베스트먼트㈜, 제이원캐피탈인베스트㈜, 주식회사 푸른인베스트먼트, 청담인베스트먼트㈜, 카스피안캐피탈㈜, 케이디인베스트먼트㈜, 케이아이비벤처스(주), 코나아이파트너스㈜, 코리아오메가투자금융㈜, 큐캐피탈파트너스㈜, 키움캐피탈㈜, 티그리스인베스트먼트㈜, 티케이지벤처스㈜, 펜타스톤인베스트먼트㈜, 포스코기술투자㈜, 프렌드투자파트너스㈜, 프롤로그벤처스㈜, 하나에스앤비인베스트먼트 ㈜ , 하랑기술투자㈜, 한빛인베스트먼트㈜, 한일브이씨㈜, 현대투자파트너스㈜, 효성벤처스㈜ 주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 감독규정〉 - 여신전문금융업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 - 여신전문금융업감독규정, 동 시행세칙 등〈주요내용〉 - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 9배 이내 - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내 - 자기계열사 발행주식 보유한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상 (7) 저축은행업 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 제2금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 2002년 3월 저축은행으로의 명칭변경으로 대외 신인도가 크게 제고되었으며, 대표적인 서민금융기관으로 자리매김해왔습니다. 지난 몇년간 저축은행의 구조조정 바람과 함께 향후 각 저축은행의 자본규모, 건전성 등에의하여 영업관련 법규 및 규제의 차별화가 더욱 가시화 될 것으로 보입니다. 또한 저축은행업계의 M 및 건전성 개선 등 자발적 노력을 기울이고 있으며, 정부와 금융당국의 저축은행에 대한 영업조건 완화 등 제도적인 지원을 통하여 향후 영업환경이 전반적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 저축은행업계의 경영여건
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변화에 대응하고 극복하기 위하여 건전성 확보, 새로운 비즈니스 모델개발 등을 통해 서민금융기관으로서의 새로운 발전을 모색하고 있습니다. (8) IT서비스업 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - IT서비스 산업의 성장성 IT서비스(SI, SM) 산업은 클라우드, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 모바일 등 첨단기술 분야의 확장과 생성형 AI 등의 신기술 확산을 동력으로, 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 이러한 ICT 융합이 제조·금융·공공 부문 등 다양한 산업 영역에 폭넓게 적용되면서 IT서비스가 산업 전반의 디지털 전환(Digital Transformation)을 주도하고 있습니다. 이에 따라 국내 IT서비스 시장은 타 산업군 대비 상대적으로 높은 성장률을 보일 것으로 예측되며, 기업들의 대규모 디지털 투자와 맞물려 지속적인 수요가 이어질 것으로 전망됩니다. - 경기변동 및 계절적 특성 IT서비스 산업은 경기변동에 비교적 민감하게 반응하며, 경기 변화의 영향을 직접적으로 받는 금융부문의 경우에는 경기변동에 민감한 편입니다. 경기 둔화가 예상되면 신규 IT 개발 발주를 축소하거나 지연시키는 경향이 있으며, IT서비스 기업들은 프로젝트 규모나 추진 시기에 영향을 받을 수 있습니다. 한편 계절적 측면에서도 영향이 큰 편으로, 신규 IT사업 발주 및 예산 집행이 집중되는 하반기, 특히 4/4분기에 매출이 상대적으로 높아지는 양상을 보입니다. 이러한 특성에 대응하기 위해 많은 IT서비스 기업들은 프로젝트 포트폴리오를 다각화하고, 장기 유지보수 계약이나 클라우드·SaaS 기반 사업 모델을 확대하여 수익 안정성을 높이려고 노력하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) - 시장의 안정성 글로벌 및 국내 ICT산업에서는 디지털 전환이 지속적으로 이뤄지고 있으며, AI, 클라우드 등 신기술을 활용한 분야를 중심으로 성장 가능성이 큽니다. 이에 따라 IT서비스 산업도 신기술 기반 사업을 중심으로 지속적인 성장세가 유지될 것으로 예상됩니다. 특히 비대면 채널 확대, 데이터 분석 고도화 등 디지털 금융 수요가 증가함에 따라, 금융권을 포함한 다양한 분야에서 IT서비스에 대한 투자가 늘어날 것으로 전망됩니다. - 경쟁상황 금융 산업은 기존의 제한된 경쟁 구도에서 벗어나, 빅테크 기업과 스타트업이 적극적으로 참여하는 무제한 경쟁 시장으로 재편되고 있습니다. 이에 따라 금융 IT산업 역시 클라우드, AI, 데이터 분석 등 다양한 전문 기술을 보유한 업체들이 경쟁하게 되면서, 기술혁신과 고급 인력 확보를 중심으로 경쟁 구도가 복잡화/다양화 되어가고 있습니다. 이에 따라 금융 IT기업들은, 빠르게 변하는 시장 요구와 신기술 동향에 발맞춰 자체 플랫폼 개발, 솔루션 차별화 등을 시도하며 각자의 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. - 시장점유율 국내 IT서비스 시장은 그룹 규모가 큰 대형 3개 IT 기업이 약 70%의 시장점유율을 차지하며 견고한 지배력을 유지는 가운데, 모바일/신기술 중심의 IT 투자 확대 및 스타트업의 적극적인 시장 진입으로 전체 시장 규모가 빠르게 확장되고 있습니다. 이 같은 환경에서 IT서비스 기업들은 클라우드ㆍAI 등 신기술 역량을 신속히 내재화하여 시장 점유율 확대를 추진하고 있으며, 중소ㆍ신생 업체들 역시 틈새 시장이나 특화 분야를 공략함으로써 경쟁의 양상이 치열해질 것으로 예상됩니다. 이와 같은 경쟁 환경에서 IT서비스 기업들은 시장선점과 점유율 확대를 위해 다양한 전략을 펼치고 있으며, 이로 인해 경쟁이 한층 더 치열해질 것으로 예상됩니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 IT산업의 특성상 기술 변화 속도가 빠르고 고객의 요구가 다양해짐에 따라, 고객의 요구에부응할 수 있는 다양한 업무 지식과 이를 갖춘 전문 인력 확보가 IT 서비스 기업의 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 특히 고객이 요구한 기한 내에 결함 없는 고품질의 IT 서비스를 제공하는 능력이 우수 기업을 판가름하는 기준이 되고 있으며, 모바일 중심의
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변화된 환경에서는 빠른 개발과 피드백을 통한 신속한 개선 방식도 요구됩니다. 또한, 고객 정보에 대한 보안 관리와 위기 상황에 대처하는 리스크 관리 체계의 유무도 주요 평가 척도로 작용합니다. KB데이타시스템은 금융 IT에 특화되어 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 높은 고객신뢰와 풍부한 업무 노하우를 축적해 왔습니다. 특히, 금융 업무에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 변화하는 금융 환경에서 고객이 요구하는 바에 맞춰 완벽한 결과를 제공해 왔습니다. 아울러 체계적인 인적 역량 관리와 최신 기술 습득에 능동적으로 대응해 신규 IT 기술을 신속히 내재화하고, 사전적 리스크 관리를 통해 무결성을 갖춘 고품질 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 디지털 시대에 맞추어 비대면 사업을 중심으로 디지털 IT 서비스 제공을 확대해 나가고 있으며, 신기술 개발 및 역량 확보에도 최선을 다하고 있습니다 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 우수 인적자원 확보와 효율적인 인적자원 관리 IT서비스 산업은 지식집약적인 산업 분야이므로 우수 인재 확보가 핵심이며, 축적된 기술 노하우가 기업 역량의 중요한 가치 척도로 작용하므로 효율적인 인적자원 관리 역시 필수적입니다. 당사는 금융 IT에 특화하여 IT 및 금융 분야의 노하우를 체계적으로 관리할 수 있도록 인재 양성 프로그램을 운영하고 있으며, KB 디지털 역량진단 프로그램을 통해 그룹 내 디지털 인력의 현재 수준을 진단하고, 미래 인적 자원의 역량 향상을 도모하고 있습니다. - 그룹IT서비스 지원 강화 KB데이타시스템은 그룹 주요 전략사업에 대한 적극적인 사업 참여를 비롯하여 그룹 공동 IT서비스에 대한 통합적인 IT 서비스 제공을 적극 추진하고 있습니다. 세부적으로는 그룹 디지털 전환을 위한 통합 클라우드 MSP 수행과 그룹 공동 AI 플랫폼 구축 사업을 통해 그룹 디지털 사업을 선도하고 있으며, KB국민은행 플랫폼 조직뿐만 아니라 KB증권, KB국민카드 등의 계열사를 대상으로도 IT운영 서비스를 확대하고 있습니다. 이와 함께 그룹 차원에서 공동으로 관리해야 하는 컴플라이언스 및 보안 등 그룹 공동 사업에 대한 참여를 지속하는 등 다양한 사업 참여를 통해 그룹 IT 시너지를 극대화하는 데에 역할을 하고 있습니다. - 신성장동력 발굴 산업 간 경계가 점차 모호해지며 IT를 통한 성장 모멘텀을 찾는 노력이 강화되고 있습니다. 이에 따라 정부 규제 완화와 고객 수요의 다변화로 IT 융합 분야가 확대될 것으로 예상됩니다. 핀테크 혁신과 금융 규제 완화로 인한 IT 서비스 수요 증가와, 모바일 보안 및 리스크 관리의 중요성이 커지며 새로운 시장 기회가 확대되고 있습니다. 이에따라 당사는 클라우드, AI 등 신기술 부분에서의 역량 강화를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, KB금융그룹이 보유한 우수한 지적 자산을 활용하여 사업화에 나서고 있습니다. 또한 그룹 아키텍처 협의회 참여를 통해 그룹 디지털 전략에 부합하는 방향으로 디지털 역량 강화를 추진하고 있으며, 그룹 조직과의 긴밀한 연계를 통해 그룹의 디지털화 지원을강화하고 있습니다. 다. 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업이 있는 경우에는 사업의 내용과 전망 [KB금융지주] KB금융지주는 2020년 4월 10일 푸르덴셜생명보험㈜의 지분 100%를 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 2020년 8월 31일 자회사로 편입하였습니다. 이후 2023년 1월 1일, 푸르덴셜생명보험(주)와 KB생명보험(주)의 합병을 통해 KB라이프생명보험(주)가 새로이 출범하였습니다. [KB국민카드] KB국민카드는 효율적인 채권 관리를 위해, 2023년 6월 30일 KB금융지주가 보유하고 있던KB신용정보주식회사의 지분 100%를 확보함으로써 자회사 편입을 완료하였습니다. [KB라이프생명] KB라이프생명은 2022년 8월 9일 이사회 결의에 따라 2023년 1월 1일부로 KB라이프생명(구. 푸르덴셜생명)이 KB생명보험을 흡수합병하였으며, 자세한 사항은 KB생명보험이 2022년 8월 9일에 공시한
KB금융 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다.KB라이프생명은 고령화에 따른 요양서비스 수요 증가 및 요양시장 민간 진출 확대 전망에따라, 요양사업을 기반을 한 시니어 라이프 케어 서비스 영역으로 사업을 확대하고자 KB손해보험의 자회사인 KB골든라이프케어의 인수를 추진하였으며, 2023년 9월 금융당국으로부터 신고 수리를 받아 10월 4일 자회사로 편입하였습니다. 라. 기타 참고할 사항 당사는 2024년 4월 26일자로 뉴욕증권거래소에 연차보고서(Annual Report Form 20-F 2023)를 제출하였습니다. 이에 대한 주요 공시내용은 2024년 4월 29일자 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)「해외증권거래소 등에 신고한 사업보고서등의 국내신고」에 공시되어 있으니 참고 하시기 바랍니다.
오스템 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있으며, 그외 계열회사 인수를 통한 다양한사업 분야에 지속적으로 도전 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적, 고부가가치 사업영역확장을 위해 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 고객만족극대화를 최선의 가치를 두고 있습니다. 기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.(당사 및 연결종속회사의 사업현황) 사업부문 기업명 주요제품 주요고객 차량부품및기 타 (주)오스템(주)아이비머티리얼즈오스템바이오(주)AUSTEM AMERICA Inc.(주)오스템지티씨 한국 GM글로벌 GM 당사의 2024년 종속기업을 포함한 연결 영업실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 금 액 비 고 매출액 9.94% 감소 영업이익 95.61% 감소 법인세차감전순이익 적자전환 당기순이익 적자전환 당사의 2024년 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 금 액 비 고 매출액 7.84% 감소 영업이익 60.35% 감소 법인세차감전순이익 적자전환 당기순이익 적자전환 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 매출액 제35기 제34기 자동차 부품 기타 차량용 등 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 - 특이사항 없음. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 연결회사의 자동차부품과 그외사업부문은 국내외 업체로부터 STEEL COIL, 외주가공품, 촉매, 세라믹 등을 조달하여 제품을 생산하고 있습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 특이사항 없음. 다. 생산 설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각(주1) 환율변동효과 대체 손상차손 연결범위의 변동 기말잔액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합계 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등특이사항 없음. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 연결회사의 당기와 전기 보고부문별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 자동차부품 기타 합계 당기 전기 당기 전기 당기 전기 총지역별수익 연결조정 외부고객으로부터수익 (2) 연결회사의 당기와 전기 지역별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 한국 미국 총계 당기 전기 당기 전기 당기 전기 총지역별수익 연결조정 외부고객으로부터수익 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직국내 완성차업체들의 마케팅 능력은 브랜드 인지도, 차급의 다양성, 시장 분석능력, 딜러망 및 A/S망 측면으로 평가되며, 당사를 포함한 부품업계는 거래 완성차회사의 생산 및 판매 수급 동향에 따라 계획 생산 및 직접납품으로 대응함.(2) 판매경로OEM 자동차 부품업체의 특성상 별도의 시중판매 경로가 있는 것이 아니며, 고객과의 기본거래협약에 의해 직접 납품이 이루어지는 형태임.(3) 판매방법 및 조건1) 내수 : 각 거래선 현금, 매출채권담보대출 및 어음판매2) 수출 : T/T, L/C 방식(4) 판매전략결품방지로 납기지연 제로화, 불량방지로 불량 제로화를 기본으로 하여 해외수출을 적극 추진하는 등 매출처를 다각화 하고 있음. (5) 수주상황 자동차부품 사업은 완성차업체의 연간 및 월간 생산계획에 따라 공급하고 있으나, 생산량이 유동적이며 대내외 환경변화에 민감하게 반응하여 공급계획 등이 수시로 변화되므로 수주 관련 기재는 생략함. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 정책 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험,