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이화공영 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

공사종류 제69기 제68기 제67기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내도급공사 건 축 토 목 합 계 2) 수주 및 판매전략 등 수주역량 강화방침의 일환으로 관급공사 및 민간공사의 영업조직 및 인력을 이원화 하여 운영함으로써 개별 공사유형별 수주 활동의 집중화 효과를 지속하고 있습니다. 3) 수주전략 가. 관급공사 급변하는 건설환경, 치열해지는 관급공사 수주경쟁으로 공사수주에 많은 어려움이 예상되었으나 보유실적, 시공능력 등을 핵심역량으로 하여 전 직원이 혼연일체가 되어 안정성 및 수익성을 중심으로 한 선별적인 턴키공사 및 최저가공사 참여로 수주활동을 전개하고 있습니다. 나. 민간공사 틈새 시장에 대한 공략 및 선별수주 강화가 금년도 주요 영업전략의 두개 축이었습니다. 체계적인 프로젝트 분석을 통하여 사업성이 투명한 프로젝트에 대한 제한적이고 선별적인 수주를 시행함에 따라 투자에 대한 위험을 최소화 하였습니다.동시에 연구소 및 첨단 상업용 빌딩 등 선진시공역량이 핵심역량으로 요구되는 틈새 시장의 확보를 위한 전략적 마케팅을 중장기적인 관점에서 단계적이고 성공적으로 수행함에 따라 수주경쟁력 배가는 물론이고 기업이미지 제고에도 기여하였습니다. 4) 주요 매출처 가. 당기 및 전기 중 매출액의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 건축공사 토목공사 합 계 나. 주요매출처 및 각 매출별 비율은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출처 계약명 도급금액 당기매출액 비율(%) 비고 건축공사 삼일육(316) 에벤에셀(주) 서초동 1692-2,3 OO빌딩 신축공사 서울특별시 2024년도 신당삼성 외 8개단지 세대분전반 교체공사 (주)퍼시픽제너럴앤컴퍼니 퍼시픽 제너럴 TWO IFC 오피스 인테리어 공사 (주)그리너지(Grinergy) GRINERGY 여주공장 신축공사중 건축공사 413에벤에셀 유한회사 역삼동 705-22 00빌딩 신축공사 동광제약(주) 동광제약(주) 제2공장 신축공사 중 건축공사 주식회사 인후 고덕강일 대륙공업 컨소시엄 사옥 신축공사 경기도 의정부시 민락 국민체육센터 건립공사(건축,토목,기계,조경) 생각속의집 위원회 방배동 756-4,5 주거복합 신축공사 주식회사 알에프바이오 알에프바이오 원주공장 신축공사 (주)더스퀘어아이앤디 서울 마포구 합정동 오피스텔 신축공사 (주)운트바이오 (주)운트바이오 글로벌 제약 강릉공장 신축공사(설계용역) 대승산업 서초동 DS타워 신축공사 (주)하이랜드이노베이션 하이랜드 복합제조물류센터 프로젝트 신축공사 (주)바이넥스 (주)바이넥스 부산공장 신축공사 (주)보령바이오파마 고덕강일 공공주택지구 자족기능시설용지 5-8BL 신축공사 (재)충남테크노파크 디스플레이 혁신공정센터 건립공사(건축, 토목, 조경, 기계) 한미사이언스(주) 제2 한미타워 신축공사 에프콧성수에스피씨 주식회사 에프콧 성수 복합시설 신축공사 리온홀딩스 유한책임회사, 유한책임회사 제이에스씨홀딩스 신사동 514-18,19,20번지 00빌딩 신축공사중 건축공사 넥서스 원(Nexus One) 성수일로 108 업무시설 신축공사 대원제약(주) 대원제약(주) 진천공장 물류동 증축공사중 건축공사 대웅바이오(주) 대웅바이오(주) D동 증축공사 중 건축공사 주식회사 레인보우로보틱스 (주)레인보우로보틱스 세종사옥 신축공사중 건축공사 소 계 토목공사 (주)대웅제약 (주)대웅제약 마곡연구소 신축공사 중 토목공사 국립공원공단 북한산 2023년 북한산 훼손탐방로 정비공사 서울특별시도시기반시설본부 월드컵대교 건설공사 한국도로공사강진광주건설사업단 고속국도 제255호선 강진~광주간 건설공사(제1공구) 서울특별시도시기반시설본부 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목) 경상남도 안법지구 하천재해예방사업 소 계 합 계 (주1) 주요 매출처는 당기매출금액 상위 3개로 대원제약(주), (주)그리너지, 충남테크노파크 입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 서초동 1692-2,3 OO빌딩 신축공사 2024년도 신당삼성 외 8개단지 세대분전반
이화공영 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

교체공사 퍼시픽 제너럴 TWO IFC 오피스 인테리어 공사 GRINERGY 여주공장 신축공사중 건축공사 역삼동 705-22 00빌딩 신축공사 동광제약(주) 제2공장 신축공사 중 건축공사 고덕강일 대륙공업 컨소시엄 사옥 신축공사 민락 국민체육센터 건립공사(건축,토목,기계,조경) 방배동 756-4,5 주거복합 신축공사 알에프바이오 원주공장 신축공사 서울 마포구 합정동 오피스텔 신축공사 (주)운트바이오 글로벌 제약 강릉공장 신축공사(설계용역) 서초동 DS타워 신축공사 하이랜드 복합제조물류센터 프로젝트 신축공사 (주)바이넥스 부산공장 신축공사 고덕강일 공공주택지구 자족기능시설용지 5-8BL 신축공사 디스플레이 혁신공정센터 건립공사(건축, 토목, 조경, 기계) 제2 한미타워 신축공사 에프콧 성수 복합시설 신축공사 신사동 514-18,19,20번지 00빌딩 신축공사중 건축공사 성수일로 108 업무시설 신축공사 대원제약(주) 진천공장 물류동 증축공사중 건축공사 대웅바이오(주) D동 증축공사 중 건축공사 (주)레인보우로보틱스 세종사옥 신축공사중 건축공사 (주)대웅제약 마곡연구소 신축공사 중 토목공사 2023년 북한산 훼손탐방로 정비공사 월드컵대교 건설공사 고속국도 제255호선 강진~광주간 건설공사(제1공구) 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목) 안법지구 하천재해예방사업 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 1) 시장위험과 위험관리 가. 위험관리의 개요 회사는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 회사의 노출정도 및 이와 관련하여 회사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. 나. 위험관리 개념체계회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 보고서를 내부회계관리자에게 제출하고 있습니다. 회사의 내부회계관리자는 전반적인 금융위험 관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 회사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 다 금융위험관리 (1) 신용위험관리회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 현금 및 현금성자산(주1) 단기금융상품 매출채권 및 기타유동채권 기타유동금융자산 장기금융상품 기타비유동금융자산 합 계 (주1) 현금을 제외한 금액입니다. 한편, 회사는 우리,
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산업, 신한은행 등의 금융회사에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (2) 유동성위험관리회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상약정금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 기타유동채무 단기차입금 기타유동금융부채 장기차입금 기타비유동금융부채 합 계 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상약정금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 기타유동채무 단기차입금 기타유동금융부채 장기차입금 기타비유동금융부채 합 계 (3) 이자율 위험관리 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 보고기간종료일 현재 변동금리 조건 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 당기 및 전기 중 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전 기(주1) 1%상승 1%하락 1%상승 1%하락 이자비용(주1) (주1) 기중 사용한 차입금(당좌차월, 차입금)에 대한 민감도 분석입니다. (4) 자본관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전 기 부채총계 차감: 현금및현금성자산 순부채 자본총계 순부채비율 2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당 사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당 사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당 사항 없습니다.
이화공영 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1) 예측정보에 대한 주의사항 가. 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.나. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 라. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2) 경영진단의 개요 당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적 건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트, 오피스, 제약시설물등을 중심으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.당사는 건설경기 회복에 대한 기대감과 함께 안정적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력을 다하였으나, 당기 1,099억원으로 전기 매출액인 1,512억원 대비 27.31%감소 하였고, 당기 순손실 43,137백만원으로 전기 누적 순손실 1,572백만원 대비하여 2,744.08%증가하였습니다.매출의 구성은 건축 91.87%, 토목 9.13% 이며, 사업주체별로는 공공부문 15.17%, 민간부문 84.83%의 사업구조를 갖고 있습니다.당기말 현재 공사계약잔액은 전기 2,059억 대비 55.51% 감소한 1,143억원 입니다. 급변하는 건설환경과 치열해지는 관급공사 수주 경쟁으로 공사수주에 많은어려움이 예상됨에 따라 민간건설부문의 수주활성화를 통한 고부가가치공사수주에 경영전략을 집중하고 있습니다. 획일적인 사업운영 보다는 차별화된 핵심역량의 지속적인 개발 및 확충을 통해 사업성이 투명한 프로젝트에 대한 제한적이고 선별적인 수주를 시행함에 따라투자에 대한 위험을 최소화 하였으며 기업안정성 유지를 기반으로 한 적정성장을 시현하고 있습니다.
태광산업 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 종속기업은 전략적인 영업단위인 2개의 사업부문을 영위하고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며, 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 연결회사의 사업부문은 아래와 같습니다.2024년 당사의 매출(계속영업 기준)은 21,219억원으로 전년 대비 6.3% 감소하였으며, 주요 매출처로는 ITOCHU CORPORATION, SOHO COMMODITIED UK LTD, 도레이첨단소재 주식회사가 있습니다. 사업부문 주요품목 제조 및 임대 PTA, AN, PROPYLENE, ACR, NYLON, SPANDEX 등의 제조 및토지, 건물 등의 임대 방송통신 방송통신업 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액 매출 비율(%) 제조 및 임대 태광산업㈜ 제품,상품 석유화학제품 제품,상품 화섬 편, 직물용 원사 제품 직물 의복 원단 등 ACETEX 기타 임대등 태광화섬(상숙)유한공사 제품 스판덱스 직물용 원사 ELAFIT ㈜세광패션 용역 등 직물제직 직물 가공 용역 서한물산㈜ 제품 판지 및 종이 포장재, 지관 방송통신 ㈜한국케이블텔레콤 서비스 인터넷전화 유선통신 서비스 〃 MVNO 선ㆍ후불 이동전화 T-PLUS 〃 기타 ㈜이채널 서비스 광고 광고 서비스 〃 방송 방송 수신료 〃 기타 ※ 내부매출을 포함하고 있습니다.※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었으며, 티엘케미칼(주)와 태광화섬(닝샤)유한공사는 매출실적이 없어 기재하지 않았습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품목 제64기 제63기 제62기 PTA AN (2) 주요 가격변동원인 품 목 가격변동원인 PTA PX-납사 Spread 하락 및 PTA 수요 대비 공급증가로 인한 가격 하락 AN AN 수요 증가 대비 공급 증가(중국 내 신증설)로 인한 가격하락 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 용도 매입액 주요 매입처 매입처와특수한 관계 여부 제조 및 임대 석유화학제품 제조〃 SK지오센트릭SK가스 ※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있으므로 주요 원재료에 관한 사항이 없습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제64기 제63기 제62기 P-X PROPANE 품 목 가격변동 원인 P-X Downstream 수요 저조 장기화 및 유가변동에 따른 약세 PROPANE Naphtha 대체제 및 PDH 신증설에 따른 원료 수요 증가 다. 주요 서비스 등의 가격 (단위 : 원) 품목 제64기 제63기 제62기 인터넷전화 서비스 설치비 기본료 시내외요금(PSTN) 41.8원/3분 41.8원/3분 41.8원/3분 인터넷전화(070) 41.8원/3분 41.8원/3분 41.8원/3분 이동전화요금 12.87원/10초 12.87원/10초 12.87원/10초 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 회사 품 목 사업소 제64기 제63기 제62기 수량 수량 수량 제조및임대 태광산업㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 화섬/방적사(TON) 울산공장반여공장대구공장 직물(KYD) 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 경편 탄성포(KYD) 태광산업㈜개성 원사(TON) 개성공장 마대(천장) 서한물산㈜ 지관(천개) 산막공장 목상자(천개) ※ 태광산업 ㈜ 개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 태광화섬(상숙) 유한공사 경편직물 사업부는 연속 적자로 인한 경영 악화로 2022년 7월부로 사업을 철수하였습니다. ※ 방송통신 부문 및 Taekwang Industrial Co. Lagos Representative Office Ltd의 경우 서비스사업을 영위하고 있고
태광산업 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

태광화섬(닝샤)유한공사는 경쟁사의 과도한 신증설로 인한 공급 과잉과 중국의 경제 성장률 둔화 등으로 수익성 확보가 어려울 것으로 판단하여 투자를 잠정 중단하였으며, 티엘케미칼 ㈜ 의 신규공장 설립은 과도한 투자비 증가와 시황 악화로 대주주간 투자계획을 전면 재검토 하는 방향으로 협의중에 있어 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다.※ 태광산업 ㈜ 화섬/방적사 중 저융점섬유(LMF)는 초과 공급 심화 및 국제 정세 악화에 따른 영업손실로 2024년 6월부로 생산을 중단하였습니다. [사업소 현황] 지역 사업소 소재지 국내 석유1공장 울산광역시 남구 신여천로 154 (여천동) 석유2공장 울산광역시 남구 산안로 46 (여천동) 석유3공장 울산광역시 남구 부곡로 68 (부곡동) 울산공장 울산광역시 남구 산업로 304 (선암동) 대구공장 대구광역시 서구 염색공단중앙로 95 (비산동) 산막공장 경상남도 양산시 산막공단북1길 74 해외 상숙공장 중국 강소성 상숙시 동강공업지구 D구역 개성공장 북한 개성시 개성공업지구 1단계 11-5 (2) 생산능력의 산출근거 품 목 기 계 명 연간 생산능력 석유화학제품 PTA 제조시설PROPYLENE 제조시설AN 제조시설기타 제조시설 섬유부문 정 방 기, PSFSPANDEX, NYLON 제조시설 외 직기 외 마대 1,000 천장 지관 제조시설 12,000 천개 목상자 제조시설 54 천개 마. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 회사 품 목 사업소 제64기 제63기 제62기 수 량 수 량 수 량 제조및임대 태광산업㈜ 석유화학제품(TON) 석유1공장석유2공장석유3공장 화섬(TON) 울산공장 직물(KYD) 대구공장 태광화섬(상숙)유한공사 스판덱스(TON) 상숙공장 경편 탄성포(KYD) 서한물산㈜ 지관(천개) 산막공장 목상자(천개) ※ 상기 생산실적은 타품목 생산으로의 재투입을 차감하지 않은 수치입니다.※ 중단사업을 제외한 계속사업 생산실적 기준입니다.※ 태광산업(주)개성은 2016년 2월 중 정부의 개성공단 폐쇄조치에 따라 사업이 중단되었습니다.※ 태광화섬(상숙) 유한공사 경편직물 사업부는 연속 적자로 인한 경영 악화로 2022년 7월부로 사업을 철수하였습니다.※ 방송통신 부문의 경우 서비스사업을 영위하고 있고 티엘케미칼(주)와 태광화섬(닝샤)유한공사는 생산 실적이 없어 생산에 관한 사항을 기재하지 아니하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : TON, 천개) 사업부문 사 업 소 사 업 소 가동 가능량 실제 가동량 평균가동률 제조및임대 태광산업(주) 석유1공장석유2공장석유3공장울산공장대구공장 태광화섬(상숙)유한공사 상 숙 공 장 서한물산(주) 산 막 공 장 ※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. 바. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가: 기초금액 취득금액 처분금액 기타증감액 환율변동효과 기말금액 감가상각누계액 및 손상차손누계액: 기초금액 처분금액 감가상각비 손상차손 기타증감액 환율변동효과 기말금액 정부보조금: 기초금액 증가액 감소액 기타증감액 기말금액 순장부금액: 기초금액 기말금액 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제64기 제63기 제62기 금 액 금 액 금 액 제조 및 임대 제품, 상품, 임가공, 임대 석유화학제품, 화섬사, 직물, 마대, 임대등 수출 내수 소계 방송통신 서비스 방송매출 광고매출 인터넷매출 VOIP매출 임대 등 내수 합계 연결조정 순매출액 중단영업 ※ 수출/내수 구분 기준 → 수출 : 직수출 건, 내수 : 로컬 및 내수매출 건 나. 판매경로 및 판매방법 등 [제조 및 임대 부문] (1) 판매경로 판매경로.jpg 판매경로
텔코웨어 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 통신사의 Core Network에 해당되는 통신 솔루션을 개발 공급하며 단일 사업을 영위하고 있습니다. Core Network에 해당되는 핵심망 솔루션은 일반적으로 국제 규격에 따라 제작되며, 이동통신 사업자의 각각 서비스 환경에 따라 기술적으로 커스터마이징하는 작업이 필요합니다. 당사의 주요 매출처는 SKT, SKB, LGU+ 등으로 현재 대부분의 매출은 국내에서 발생하고 있습니다.당사는 통신 솔루션을 개발 공급 하는 단일 사업부이나, 제품의 특성을 설명하기 위해 음성핵심망 솔루션, 무선데이터 솔루션, 요소기술의 3가지로 품목을 구분하고 있습니다. 음성핵심망 솔루션의 대표적인 제품에는 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 HLR/UDM과 이동통신 사업자간의 국제 로밍서비를 가능하게 하는 GLR 등 기본적인 음성 서비스를 가능하게 하는 솔루션들이 해당됩니다. 무선 데이터 솔루션의 주요제품은 LTE 등 데이터망을 통해 HD급 음성 통화 서비스를 제공하는 IMS솔루션이 해당됩니다. 요소기술은 통신 솔루션을 개발하기 위해서 필요한 메인 메모리 데이터베이스, 솔루션 개발 플랫폼, 프로토콜 스텍을 말하며 당사는 이러한 요소기술들을 자체 개발하여 사용하고 있습니다.2019년 이후 신규로 공급하게 된 제품으로는 MEC 및 5G SA 코어망에 구축될 NRF, NSSF 등이 있습니다. MEC는 기지국과 교환기에 데이터 센터를 설치해 전송 구간을 줄여 초저지연 및 광대역의 서비스를 가능하게 하는 기술입니다. NRF는 NF의 프로파일 정보를 관리하여 다른 NF와 연동시에 정보 제공 및 장비간 인증 역할을 하는 시스템입니다. NSSF는 사용 서비스에 맞는 최적의 Network Slice를 제공하는 솔루션입니다. 더하여 2022년부터는 LG유플러스의 새로운 요금제 서비스 '너겟'을 지원하는 솔루션을 신규로 개발하여 공급하고 있습니다.이동통신 사업자는 기본적으로 매년 '시스템 노후화에 따른 교체', '망의 진화', '신규서비스 출시' 등의 이슈에 따라 한 해의 솔루션 관련 투자예산을 정하고, 경쟁입찰을 통해 솔루션 업체를 선정하게 됩니다. 공급 업체로 선정된 업체는 자사의 솔루션을 가지고 6개월에서 길게는 2년 동안의 프로젝트를 수행하게 됩니다. 또한 무선데이터솔루션의 경우, 신규 서비스에 대한 아이디어를 통신사에 제안하여 프로젝트화 되는 경우도 있어, 당사는 주기적으로 사내외 신규 서비스에 대한 아이디어를 수집하여 통신사에 제안하는 등 적극적인 영업 활동을 하고 있습니다.당사는 통신 솔루션을 개발 공급하는 회사로 제조업과 같은 생산 설비가 별도로 필요하지 않으며, 서버 등 원재료의 가격은 제품 공급시 별도 산정되어 가격 변동에 대한 위험의 거의 없다고 할 수 있습니다. 또한 컴퓨터 서버의 공급 시장은 독과점 없이 안정적입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 주요기능 주요상표등 매출액(비율) 기타 소프트웨어자문ㆍ개발ㆍ공급(단일사업부문) 제 품상 품유지보수 음성핵심망 주1) 텔코웨어 무선데이터 주2) 텔코웨어 기타 기타 텔코베이스 등 매출총계 주1) 음성핵심망 솔루션 HLR/UDM은 이동통신망에서 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 솔루션입니다. 가입자의 위치를 실시간으로 관리하여 해당 이동 가입자로의 착신을 가능하게 함과 동시에 HLR/UDM에 저장되어 있는 이동 가입자의 권한자료 및 프로파일을 교환기로 전송함으로써 이동 가입자의 발/착신의 제어 및 여러 부가서비스의 제어를 담당합니다.- GLR (Gateway Location Register) GLR은 이동 통신 사업자간의 국제 '로밍 서비스'를 가능케 하는 솔루션입니다. 로밍 서비스란 이동통신 사업자가 국내외 타 사업자 망과 연동하여 이동통신 가입자가 국내외 지역으로 이동 시 자신의 핸드폰 번호로 이동통신 서비스가 가능하도록 하는 서비스입니다. GLR은 통신 기술 규격이나 환경이 서로 상이한 이종 네트워크간의 가입자 위치정보 및 프로파일을 제어합니다. NPDB는
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번호이동성(Number Portability) 서비스를 가능하게 하는 데이터베이스 솔루션입니다. 번호이동성 서비스란 이동전화 가입자가 서비스 업체를 바꿔도 기존 사용하던 식별번호를 그대로 쓸 수 있는 제도로, 2004년 1월부터 도입되었습니다. 주2) 무선데이터 솔루션 IMS란 음성 위주의 통신 기술에서 벗어나 영상이나 대용량 데이터 등 멀티미디어 통신을 가능하게 해 주는 기술로 기존 서킷 중심의 네트워크 시스템과 달리 모든 서비스를 IP 기반으로 제공해주는 기술입니다. IMS는 유ㆍ무선 네트워크 서비스의 유연성을 높여 네트워크 컨버전스를 가속화 시켜주기 때문에 애플리케이션 개발 및 관리 비용을 줄여주고, IP기반의 다양한 프리미엄 서비스(VoLTE, VoIP, FMC-Fixed Mobile Convergence 등)를 가능하도록 합니다. IMS를 통해서 제공되는 대표적인 서비스는 LTE 데이터망을 이용해 HD급 음성통화 서비스를 제공하는 VoLTE(Voice over LTE)가 있습니다. 최근에는 코어망의 클라우드 진화로 CNF 기반의 IMS도 공급하고 있습니다. - NRF (Network Repository Function)5G 코어망의 가상화 시스템 정보가 Dynamic하게 변경되는 환경에서 NF Profile 정보를 관리, 제공하는 시스템입니다. NF(Network Function)의 ID, IP address 등의 Profile 정보 관리와 연동 할 때 필요한 정보 제공, 장비 인증을 수행합니다.- NSSF (Network Slice Selection Function)다양한 서비스를 제공하는 5G망 환경에서 사용자가 요청한 서비스에 가능한 최적의 Network Slice를 제공하는 솔루션입니다.- MEC (Mobile Edge Computing) Solution기지국이나 교환기에 소규모 데이터 센터를 설치해서 전송 구간을 줄이는 기술입니다. 다양한 데이터와 방대한 트래픽을 실시간 처리할 수 있어, 가상ㆍ증강현실(ARㆍVR), 클라우드 게임, 스마트헬스케어, 스마트팩토리 등 서비스에 사용이 가능하고, 초저지연(Ultra-low Latency) 및 광대역(High bandwidth) 특성을 구현합니다.- CNF (Containerized Network Function)가상화 기술의 한 형태인 컨테이너 기술(어플리케이션을 독립적으로 관리하는 기술)을 통신 코어망의 주요 솔루션에 적용 및 공급하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품은 이동통신 사업자별로 같은 제품인 경우라도 시스템의 성능, 기능, 제원이 모두 다릅니다. 또한 같은 통신 사업자에 납품되는 같은 제품이라 하더라도 시스템의 성능, 기능, 제원에 따라 공급가격이 모두 다릅니다. 따라서 제품별로 가격의 변동 추이를 산정하기에 어려움이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원, 부가세별도) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요 거래처 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급(단일사업부문) 원부재료 시스템-서버 주1) 에트넷아이티 외 2. Network장비 주2) 오파스넷 외 1. 주3) 그로윈 외 5. PC 및 주변기기 주4) 인투알 외 1. 외주용역 주5) 모바일파트너즈 외 9. 소 계 유지보수 외주용역 주5) SK네트웍스서비스 외 20. 소 계 합 계 *원재료의 공급시장은 독과점이 없이 안정적입니다. 주) 2024년 매입액 기준주1) Tandem, Stratus와 같은 Fault Tolerant 장비와 SUN, HP와 같은 SMP장비 및 ATCA플랫폼과 같은 무선시스템(당사제품)을 제작하기 위한 H/W 플랫폼 이나 무선시스템 운용을 위한 H/W 주2) L2/L4 스위치 및 L3 라우터 등과 같은 Network 장비로 시스템간 네트워킹을 가능하게 해주는 장비주3) Oracle, Cluster, CORBA, WebLogic 등으로 무선 시스템을 제작하기 위한 DBMS/Middle-ware 등의 기본적인 S/W주4) 무선시스템의 관리 및 운용에 필요한 PC 및 주변기기주5)
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무선시스템 H/W 설치 및 운용을 위한 각종 공사 용역 및 S/W 아웃소싱 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 최근 3사업연도 중 회사의 재무상태 및 경영성과에 중요한 영향을 미칠 수 있는 재료등의 가격변동은 없었습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력당사는 통신 솔루션(소프트웨어)을 개발, 공급하는 회사로 일정한 제품을 생산라인에따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 및 생산설비에 관한 사항은 해당이 없겠으나, 단 소프트웨어를 개발 하기 위해 컴퓨터 장비(서버)에 관한 사항을 기재하였습니다. 하지만 이는 생산 능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산실적 및 가동률을 산정할 수는 없습니다. 라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지(유형자산)] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 연구소 자가 본사 소 계 합 계 * 비고란의 금액은 토지 전체(유형자산 및 투자부동산) 면적의 공시지가 입니다. [자산항목 : 건물(유형자산)] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 연구소 자가 본사 소 계 합 계 [자산항목 : 기계장치(유형자산)] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 연구소 자가 본사 ATCA DELL HP SPIRENT SUN 기타 소 계 합 계 (2) 중요한 시설 투자 계획 등 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 단일사업부문 제품상품유지보수 음성핵심망 수 출 내 수 합 계 무선데이터 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 영업본부.jpg 2024.12.31_판매조직도 (2024년 12월 31일 기준)(2) 판매경로SK텔레콤㈜은 당사의 최대 고객으로 설립 이후부터 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, (주)LG유플러스는 2002년 첫 매출 발생 이후 꾸준히 솔루션을 공급하고 있습니다. 주요 연구개발 인력은 SK텔레콤㈜, LG전자㈜, 모토로라 등의 출신으로 이동통신망에 대한 경험과 노하우를 확보하고 있어 고객의 요구사항에 능동적으로 대처할 수 있습니다.(3) 매출 비중당사의 국내 매출처는 SKT, SKB, LGU+ 등이 있으며, 국내 매출 비중이 100%입니다.(4) 판매방법 및 조건당사의 주요 고객은 통신 사업자로 제품의 공급은 모두 경쟁입찰을 통해 이루어집니다. 경쟁입찰 시 통신서비스의 특성상 상용화 경험이 중요한 요소로 작용하며, 모든 경쟁입찰에 벤치마크 테스트가 이루어지고 있습니다. 따라서 완벽한 기술력과 경험있는 숙련된 인력을 보유하지 못한 업체의 진입은 매우 어렵습니다.(5) 판매전략당사의 제품은 제한된 통신 사업자를 대상으로 판매하는 제품입니다. 따라서 통신 사업자와의 '신뢰'가 사업을 진행하는데 있어 가장 중요한 요소입니다. 이를 위해 당사는 기술지원팀을 두고, 이미 공급한 시스템에 대한 365일 24시간 철저한 유지보수 및 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국내에서 검증된 자사 솔루션의 해외 공급 기회를 발굴하고, 향후 성장성이 큰 무선 데이터 솔루션 분야에 사업역량을 집중하는 전략을 가지고 있습니다. 다. 주요 제품 및 서비스에 대한 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음성핵심망 솔루션 무선데이터 솔루션 기타 합 계 * 유지보수와 임대수익의 수주 수량은 계약기간의 월수를 수량으로 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결회사의 전반적인위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을
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맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험연결회사는 영업활동 등과 관련하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 환율변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 손익효과 2) 가격위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 3) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp 변동 시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 상승 시 하락 시 상승 시 하락 시 현금및현금성자산 단기금융상품 장기금융상품 합 계 (2) 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유중인 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품은 전액 신용등급이 A이상인 주요 은행예금 및 금융기관예치금에 해당하며, 매출채권 등 기타금융자산은 과거 부도경험이 없는 기존 고객에 대한 것입니다. 한편, 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산 - 유동 기타금융자산 - 비유동 장기금융상품 합 계 (3) 유동성 위험 연결회사는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 한편, 연결회사는 당기말 및 전기말 현재 보유 차입금이 없습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.1) 당기말 (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 - 1년 이하 1년 초과 합 계 매입채무 기타금융부채(*) 합 계 (*) 부가세 및 종업원 관련 미지급금 등 5,285,722천원을 포함한 금액입니다. 2) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 3개월 미만 3개월 - 1년 이하 1년 초과 합 계 매입채무 기타금융부채(*) 리스부채 합 계 (*) 부가세 및 종업원 관련 미지급금 등 3,923,355천원을 포함한 금액입니다. 상기 유동성 위험 분석에서는 연결회사의 모든 비파생 금융부채를
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계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 나. 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 부채 자본 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 내용 공시서류 작성기준일 현재 진행 중이거나 체결 예정인 경영상 주요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 새로운 통신 환경에 최적화된 다양한 통신솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 국내통신 환경과 새로운 통신서비스 출현에 대비하여 기술 동향 등을 면밀히 검토하고 있으며, 아래와 같이 담당조직을 분리하여 연구개발을 진행하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 기술부문.jpg 2024.12.31_연구개발조직 (2024년 12월 31일 기준) (2) 연구개발비용 (단위:천원) 과 목 제 25 기 제 24 기 제 23 기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 프로젝트명 연구기관 연구결과 기대효과 Cloud TF 자체개발 Container Infrastructure OpenSource SW 구성/설치/운영 기술 확보Container NF를 개발하는 기술 확보 Container Platform 구축 및 운영 시스템 개발 국책과제: 진주시 빅데이터센터 (과기부) 외주 교통분야 빅데이터 축적, 유통 및 공공데이터 개방 플랫폼 구축 빅데이터 처리 기술력 확보빅데이터 분석 및 시각화 영역으로 확장 자체개발 KT 무선 발신, SKT 2G/3G 착신 통화에 대해 착신자 위치 정보 서비스를 외부 KT에 제공 KT 직접접속에 따른 자사 서비스 독립성 확보 및 SKT HLR 안정성 확보 자체개발 KT 유선 발신, SKT 2G/3G 착신 통화에 대해 착신자 위치 정보 서비스를 외부 KT에 제공 KT 직접접속에 따른 자사 서비스 독립성 확보 및 SKT HLR 안정성 확보 자체개발 LGU+ 유/무선 발신, SKT 2G/3G 착신 통화에 대해 착신자 위치 정보 서비스를 외부 KT에 제공 LGU+ 직접접속에 따른 자사 서비스 독립성 확보 및 SKT HLR 안정성 확보 CNF향 CSCF 설계 TF 자체개발 차기 Network Infra인 Cloud Native 특성을 연구하고 이에 부합하는 CSCF 구조 개선 사항에 대한 설계 진행 노후화된 SKT/LGU CSCF의 대개체 과제로 진행 5G PCF 자체개발 기존 4G의 PCRF 기능에 5G PCF의 추가 기능을 구현하여 VoLTE/VoNR QoS를 동시 지원 사업자의 PCF 대개체 검토 시 제안 진행 청각검사결과지 분석 프로그램 개발 자체개발 청각검사(순응청력검사, 청성뇌간검사) 데이터와 EMR 정보 및 청각표준데이터를 결합한 빅데이터 플랫폼 구축 청각 기초 및 임상연구를 위한 기초데이터를 생산 및 유통 SKB 통합 CSCF 가상화 자체개발 가입자 유형 별 CSCF를 통합 및 재 설계하여 망의 복잡성 감소 및 운용 편의성 향상 노후화된 Legacy CSCF 장비에 대한 가상화 CSCF 대개체 수요 예상 자체개발 UCMS (USIM Card Management System) : USIM 카드 전체 Life Cycle (주문 ~ 가입/개통/기타 카드 서비스) 을 관리하는 시스템 개발을 위한 feature 연구 사업자의 시스템 도입 결정시 빠른 개발 진행 가능 EBIZ 비상통화시스템 자체개발 비상호출기를 통해 상황실의 클라이언트와 WebRTC API를 이용하여 실시간
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양방향 음성/영상통화를 제공하며 원격 제어 장치, 센서 연동 기능 등을 통해 원격지의 정보 수집 및 장치 제어를 위한 연구 비상통화시스템은 IP통신 기반 다자간 영상통화, 원격제어 및 VMS연동 운영 환경을 제공함으로 솔루션 및 경험 확보 SKT HAAuC 자체개발 3세대 이동통신망에서 인증키와 알고리즘을 이용하여 가입자 인증과 무선상 암호화를 제공하기 위한 WCDMA AuC(Authentication Center) 시스템 개발 AKA 인증 솔루션 확보 EBIZ IP동보방송시스템 자체개발 RTSPBackchannel을 이용한 방송 시스템 개발 / RTSP를 이용한 음성 수신 시스템 개발 RTSP를 이용한 음성 송수신 기술 확보 교통빅데이터시각화솔루션개발 공동개발 교통 빅데이터에 대한 정보를 시각화를 통해 쉽게 분석할 수 있는 시각화 솔루션을 개발 교통빅데이터에 대한 시각화 솔루션 확보 국책과제: 스마트카트 (산자부) 공동개발 쇼핑 상품을 자동으로 촬영하고 딥러닝 기술을 이용하여 분류하는 새로운 개념의 카트 시스템 개발. 정부과제 종료 후 컨소시움 업체와의 자체 연구개발을 통해 무게센서를 도입하여 도난 손실을 최소화한 카트시스템 개발 대형 마트에서 스마트 카트 도입 시 바로 적용할 수 있는 기술 확보컨소시엄 협력사 중 카트 전문 제조사('삼보')를 통해 영업 활동 기대 자체개발 SKT HLR 응용프로그램이 Client-Server 방식으로 Telcobase에 접근함에 따라 Telcobase Client-Server 구조와 성능 개선 수행하고 DB 상태 감시 도구 신규 개발 분리된 Telcobase CS 모드 DB 시스템 솔루션 확보5G UDR 기능을 추가하여 SKT UDR 프로젝트로 변경 및 2022년 9월 말 상용화 완료 자체 개발 이동 전화 가입자의 위치 정보를 관리하는 시스템으로, 3G 외에 추가적으로 LTE 가입자의 위치 정보 제공을 위해 신규 개발 3G 가입자 외 추가적으로 LTE 가입자의 위치 정보를 관리하여 제공하고 상용화 완료. KT vCSCF 자체개발 SKT vMSS를 기반으로, KT vCSCF 요구사항(아래내용)을 개발 . IPV4/V6 Dual 기능 . MEGAGO 연동 기능 . Border Control 강화 기능 해당 기능에 대한 솔루션 확보 의료검사결과지 분석솔루션 개발 자체개발 딥러닝 기술을 활용하여 순응청력검사 결과지를 분석하고, 이를 EMR 정보와 결합하여 CDM 포맷으로 제공하는 보건의료 빅데이터 플랫폼 구축 의료검사 데이터 분석 및 활용 기술 확보 5G N3IWF 자체개발 5G Core Network에서 Non-3GPP Access와 연결을 담당하는 3GPP 표준 장비 개발 이통사가 5G SA(StandAlone)를 구축할 경우 상용화 가능성 있음. 5G 제품군 확대 PIBCF 자체개발 기존 IBCF에 유무선 사업자간 연동시 고려해야 할 음성호에 대한 Transcoding 기능을 수행하는 기능 개발 Transcoding 전용 하드웨어를 사용하지 않고 일반 CPU로 Transcoding을 처리하도록 개발 유선 사입자의 통화 서비스가 VoIP 폰으로 대체되고, MGCF 등 기존 유무선 연동장비가 노후화 함에 따라 PIBCF의 필요성이 증가하고 있음 2024년 SKT PIBCF 개발사로 선정되어 상용화 준비 중 공동개발 4G/5G 망의 Core 기능을 Edge에서 분산하여 초저지연 및 광대역을 지원하는 MEC 제품 개발 극한의 응답 속도를 요구하는 AR/VR 서비스, 클라우드 게임 등에 활용할 수 있음 SKT, HP와 공동으로 SKT 5GX MEC 플랫폼 상용화 완료 자체개발 향후 납품 준비 목적으로 SKT UDM 의 CNF향 UDM 및 AUSF에 대한 신규 장비 개발을 하려고 하였으나, 실제 개발은 진행하지 않음. SKT UDM/AUSF의 Container Platform 구축 및 운영 시스템 개발 *결산일 포함한 최근 3사업연도 중에 개발 완료된 연구실적입니다. 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 이동통신서비스를 가능케 하는 이동통신인프라는 다음 그림과 같이 크게 단말기,
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기지국, 핵심망으로 나눌 수 있습니다. 구성요소별로 전문업체들이 존재하며, 이동통신 사업자들은 이러한 솔루션, 장비, 컨텐츠를 통합하여 이동통신 가입자에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 사업영역.jpg 사업영역 단말기 단말기는 이동통신망과 사용자를 연결하는 도구 입니다. 일반적으로 사용되는 스마트폰 이외에도 태블릿PC, 스마트워치 등 웨어러블기기, IP-TV, 감시용 단말기 등의특수 단말기가 이에 포함됩니다. 기지국 기지국은 단말기와 이동통신망의 무선구간 연결을 수행하는 네트워크 요소 입니다.하나의 기지국은 일정한 공간의 서비스를 제공합니다. 전국 망을 구성하기 위해서는 수만개의 기지국이 소요됩니다. 핵심망 핵심망은 음성 통신과 데이터 통신의 중심이 되는 네트워크 요소로 각 기지국을 연결하는 핵심 연결 고리 역할을 수행합니다. 이동통신 핵심망은 음성통화를 가능케 하는 음성 핵심망 분야와 무선데이터 서비스를 위한 기본 인프라인 데이터 핵심망 분야로 분류할 수 있습니다. 나. 국내 시장 여건 2024년 12월말 현재 이동통신 보급률은 100%를 상회하고 있습니다. 스마트폰 도입 이후, 무선 데이터 시장이 확대되고 유/무선 통합 서비스가 활성화되었습니다.통신 사업자들은 더이상 가입자 증가가 아닌 ARPU 증대를 통한 매출 성장에 집중하고 있습니다. 2011년 7월 LTE 상용화를 시작으로 패킷 기반의 음성 서비스인 VoLTE(Voice over LTE) 등이 제공되고 있으며, 더욱 고도화된 서비스와 망 효율화를 위한 네트워크 가상화(NFV) 기술도 LTE망에 적용되었습니다. 또한, 2019년에는 일반용(B2C) 5G가 상용화 되었습니다. 4차 산업혁명의 기반 기술로 5G가 지목되었고 상용화 6년차인 2024년말 기준 통신 3사의 5G 휴대폰 회선은 3,563만을 넘어섰습니다. 5G는 초고속, 초저지연, 초연결을 특징으로 하여 초고화질 영상, VR(가상현실)/AR(증강현실), 홀로그램 등 미디어 서비스와 IoT(사물인터넷) 시장, 커넥티드카 등 다양한 산업과의 시너지가 기대되고 있습니다. 기술방식별 및 사업자별 회선 수 현황> (단위:회선) 2023년 12월 2024년 12월 3G SKT KT MVNO 소계 4G SKT KT LGU+ MVNO 소계 5G SKT KT LGU+ MVNO 소계 합계 SKT KT LGU+ MVNO 합계 * 자료: 과학기술정보통신부 참조 다. 경기변동의 특성 및 계절성 통신 산업은 기본적으로 타 산업에 비해 경기변동이나 계절성의 영향을 덜 받는 산업입니다. 당사의 주요 고객은 통신 사업자이기 때문에, 당사의 매출은 통신 사업자의 투자 계획에 의해서 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 통신 사업자의 투자계획은 장기적인 관점에서 결정되고, 또한 정부 정책에 의해서 크게 영향을 받을수도 있으며, 상반기보다는 하반기 매출이 더 큰 경우가 많습니다. 라. 경쟁요소 당사가 속한 이동통신 솔루션 시장은 통신 사업자가 주요 고객인 시장입니다. 특정한기업들에 의해 독점 또는 과점되어 있지 않는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다.이러한 시장의 경쟁요소는 다음과 같습니다.첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 금융 산업과 마찬가지로 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 합니다. 따라서 통신 솔루션시장에 진입하기 위해서는 통신 사업자의 네트워크에 대한 기술적 노하우와 경험을 확보하고 있어야만 하며 이는 높은 진입장벽을 형성합니다.둘째, 원가구조에 따른 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소 중 하나입니다. 원천기술과 요소기술을 자체적으로 개발, 보유하고 있는 업체는 라이센스를 구입하여 쓰는 업체에 비해 원가 경쟁력을 가지고 있기 때문에, 같은 판매가격이라도 순이익의 차이가 있습니다.셋째, 기술통찰력 또한 매우 중요합니다. 기술 트렌드를 예상하여, 타사보다 미리 투자로 연결시켜, 큰 실적으로 이끌어낼 수 있는 역량은 중요한 경쟁요소 중 하나입니다. 마. 자원조달상의 특성 당사 제품의 원재료는 일반적인 소프트웨어 개발 회사에서 사용하는 중대형 컴퓨터 서버와 데이터베이스(메인 메모리 데이터베이스는 자체
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솔루션)입니다. 이는 해외 다국적 회사들의 제품으로 이 회사들의 국내 파트너사들로부터 안정적인 공급을 받고 있습니다. 또한 고객에게 제품 공급시 원재료(서버 등)의 가격은 별도로 산정하므로 환율상승에 따른 제품가격의 인상 위험이나 원재료 부족에 따른 위험요소는 거의 없다고 할 수 있습니다.당사는 소프트웨어 개발을 주업무로 하는 회사로, 경쟁력의 많은 부분은 인력에 기인합니다. 당사는 다년간 이동 통신 솔루션 개발에 참여해 온 주요 통신사업자 및 통신 벤더 출신의 고급 엔지니어 중심으로 연구개발인력을 보유하고 있습니다. 인력의 채용부터 양성에 이르기까지 고급 인력을 안정적으로 유지할 수 있도록 다양한 복리후생 정책과 인센티브제를 통해 인력 관리를 철저히 하고 있습니다. 바. 연결 대상 종속회사의 주요사업 내용 - TELCOWARE USA, INC.통신장비 판매 및 서비스를 주요 사업으로 하고 있는 TELCOWARE USA,INC.는 미국 진출 검토를 위해 2003년 1월 14일 설립하였고 현재 진행되거나 계획 중에 있는 사업은 없습니다. 따라서 매출실적, 생산설비의 현황, 수주상황 등과 관련하여 추가적으로 기술할 사항이 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2024년은 지난 해에 이어 통신사들의 관심이 통신 네트워크 대신 AI 기술에 집중되어 있었습니다. 이러한 배경과 더불어 5G 투자 또한 성숙기에 접어들면서 통신시장 설비투자 환경은 다소 정체되어 있었습니다.이러한 상황 속에서도 통신사에게 네트워크 투자는 필수 조건이라는 사실은 변함이 없습니다. 6G 상용화가 2028년 이후로 예상되며 단기적으로 투자 규모의 성장은 어려워보이는 상황이지만, 기술 변화와 더불어 투자 수요는 지속적으로 발생할 것입니다.당사는 IMS를 포함하여 주력 제품군을 중심으로 꾸준하게 공급을 이어가고 있으며, 그 결과 매출은 449억원, 영업이익은 34억원을 기록했습니다. 이는 직전년도 대비 매출은 10.4%, 영업이익은 10.9% 증가한 수치입니다. 당사는 통신 시장에서 기술력을 갖추기 위해 자원과 역량을 집중시켜 왔으며, 새로운 사업 기회를 찾는 일에도 힘쓰고 있습니다. 가. 경영성과(연결기준) 연결회사의 지난 3개 사업연도의 경영성과는 다음의 요약손익계산서와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 경 영 성 과 증감률(%) 제 25 기 제 24 기 제 23 기 제 25 기 제 24 기 제 23 기 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익(손실) 4. 판매비와 관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융비용 10. 관계기업에대한지분법손익 11. 법인세차감전순이익(손실) 12. 법인세비용 13. 당기순이익(손실) 14. 기타포괄손익 15. 당기총포괄이익(손실) [( )는 부(-)의 수치임]연결회사의 2024사업연도 매출액은 전년대비 10.4% 증가한 449억원을 기록하였으며, 영업이익은 34억원, 당기순이익은 50억원, 당기총포괄이익은 46억원으로 전년 대비 영업이익 10.9% 증가하였고, 당기순이익, 당기총포괄이익은 각각 6.8%, 9.2% 감소하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 요약연결재무제표 연결회사의 지난 3개 사업연도의 재무상태 및 영업실적은 다음의 요약재무제표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 25 기 제 24 기 제 23 기 (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타금융자산 기타자산 재고자산 [비유동자산] 장기금융상품 순확정급여자산 기타금융자산 관계기업투자 유형자산 투자부동산 사용권자산 무형자산 이연법인세자산 기타자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [연결자본잉여금] [연결기타포괄손익누계액] [연결기타자본] [연결이익잉여금] [소수주주지분] 자본총계 매출액 영업이익 연결당기순이익 지배기업지분순이익 소수주주지분순이익 연결당기총포괄이익 지배기업지분포괄이익 소수주주지분포괄이익 기본주당이익 (단위:원) 희석주당이익 (단위:원)
텔코웨어 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

연결에 포함된 회사수 [( )는 부(-)의 수치임] 유동비율 및 부채비율은 다음과 같습니다. 구 분 산식 비율 제 25 기 제 24 기 제 23 기 유동비율 유동자산/유동부채 × 100 부채비율 부채총계/자기자본 × 100 회사는 2004년 기업공개로 333억원의 자금조달 및 25개년의 경영성과로 인하여 유동비율 546.9% (전기 640.8%), 부채비율 13.4% (전기 12.6%), 자산총계 1,240억원으로 전반적으로 매우 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다. 나. 시장 환경 당사는 Core Network에 해당하는 통신 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다. 국내 이동통신 시장은 지속적인 기술 발전과 치열한 경쟁 속에서 빠르게 변화하고 있으며, 최근 통신사들의 투자는 5G보다는 인공지능(AI) 기술에 집중되는 추세입니다. 그러나 AI를 포함한 새로운 기술과 서비스를 위해서는 안정적인 인프라가 필요합니다. 이에 따라 네트워크 투자는 계속될 것으로 기대됩니다. 또한, 통신사들은 2028년 이후 6G 상용화를 준비하는 등 지속적인 망의 진화를 추진하고 있습니다. 당사는 기존 제품의 기술력을 기반으로 보안 및 관제 서비스 공급 등 통신 이외의 분야로 사업 영역을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 변화하는 시장 환경과 망의 진화에 따라 네트워크 솔루션을 고도화하고 지속적인 성장과 혁신을 이어가겠습니다. 다. 2024년 사업부문별 분석 당사는 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 의해 단일의 사업 '소프트웨어 개발ㆍ공급 및 판매업'을 영위하고 있습니다. 다만, 품목을 기준으로, 음성핵심망 솔루션, 무선데이터솔루션, 요소기술 사업군으로 구분할 수 있으며, 해당 매출 비중은 '2. 사업의 내용 ' > '2. 주요 제품 및 서비스' > '가. 주요제품 등의 현황' 을 참조하시기 바랍니다. 연결 대상 종속회사의 사업부문은 미치는 영향이 미미하여 별도 구분하지 않았습니다. 4. 유동성 및 자금조달과지출 연결회사의 지난 3개 사업연도의 유동성은 다음의 요약된 표와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 유동성 증감율(%) 제 25 기 제 24 기 제 23 기 제 25 기 제 24 기 제 23 기 현금 및 현금성자산 회사는 2004년 기업공개로 인한 유상증자 대금 333억원의 자금조달이후 신규 자금조달은 없었으며, 2024년 12월 31일 현재 차입금은 없습니다. 5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다. 텔코웨어주식회사 대표이사 금 한 태
퍼시스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 내용 당사는 노동집약적이며 중소기업형 업종으로 분류되는 가구 산업을 영위하며 집적된제조 역량과 생산 자동화 등을 바탕으로 한 품질 차별화와 직접 물류 등 대고객 서비스를 통해 국내 최고의 지명도로 가구 산업 전반을 주도하고 있습니다.당사 국내 영업은 전국적으로 250여개에 달하는 전문 유통 대리점을 통해 경쟁사와 차별화를 이루었고, 해외는 1986년 사무용 가구 제품 개발 초기부터 시작하여 중동, 중남미 등을 중심으로 세계 38개국에 FURSYS라는 자체 단일 브랜드로 수출하고 있습니다.2024년은 고금리, 고환율 기조와 이로 인한 내수경기 악화, 각종 대외이슈에 영향을 받으며 가구사업은 물론 국내 경기가 전반적으로 좋지 않았으며 특히 내수 위주의 사업을 진행하는 기업들이 큰 어려움을 겪었습니다. 당사는 어려워진 대내외 경제여건 속에서도 시장의 니즈를 면밀히 파악하여 대응하였고, 특히 해외 수출활로 개척을 위한 다양한 마케팅 활동을 진행하는 등 성장을 위한 다양한 노력을 지속했습니다.2025년은 이러한 좋지 못한 사업여건이 지속될 것으로 예상되어 내부적으로는 내실을 다지며 사업적으로 현명한 의사판단과 각종 비용, 투자의 집행이 필요한 시기로 보입니다. 이에 당사는 타 경쟁사 대비 월등한 품질과 서비스 제안으로 더 나은 고객 경험을 완성하고, 국내 사무가구 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하여 국내 최고의 가구 브랜드로 지속 성장해 나아가며, 중장기적으로는 적극적으로 해외 활로를 개척하여 외형적인 성장과 함께 글로벌 브랜드로서의 입지를 다지고자 합니다.나. 공시대상 사업부문의 구분당사는 가구업을 주력으로 하고 있어, 사업부문을 구분하고 있지 않습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 원) 구분 제42기 제41기 상제품매출 인테리어공사매출 기타매출 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구분 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간 책상 시스템 내수 수출 패널 시스템 내수 수출 중역용 내수 수출 테이블 내수 수출 의자 내수 수출 소파 및 암체어 내수 수출 ※ 산출 기준 : 품목별 매출액 ÷ 판매수량※ 판매가격은 시점별 원재료 매입단가에 따라 주로 변동 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원) 구분 품목 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 가 구제조 원재료 PB/ MDF/ MFB 등 합판류 책상, 서랍, 캐비넷 등 동화, 한솔, 목림, METRO, VANACHAI, 프린테크 등 GI 강판/ CR 강판 및 코일류 파티션 타일 등 대협철강, 엠에스철강 등 HPM/ LPM/ PVC 등 표면재류 PB 표면 접착 등 TABU, ALPI, 프린테크, 아이씨씨, 유신물산, 선영화학 등 철재 파이프류 파티션 프레임 등 유일강관, 세창스틸 등 원단 및 가죽류 타일, 소파 외장 등 포텍스, ATEJA 등 기타 스펀지, 각재, 플라스틱 레진 등 노바텍아이엔티, 엘지화학, 동서케미칼, 그린하니컴 등 소계 부재료 프레스물, NCT 가공품 각종 프레스 등 프레스코, 안진테크, 승호정밀, 성산기업 등 목재류 멀티 목골, 서랍 측판 등 신흥, 정운시스템, 진산기업, 태산디자인, 송아퍼니처, 유진퍼니처 등 플라스틱 압사출물 코너 마감랩, 속서랍 등 현성, 휴먼하이텍, 대현, 칠성 등 파이프 가공품 서가 파이프, 의자 프레임 등 유진기공, 에이스테크, 동화산업 등 AL 압출, 다이캐스팅류 수직판넬, 포스트, 퍼즐 안정대 등 혁신, 일신하이텍, 삼오정밀, 흥진기업, 나눌, 대울 등 기타 분체 도료, MM 등 악조노벨분체도료, 엠씨에스 등 소계 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 구분 단위 제42기 제41기 제40기 PB 원/㎥ HPM 원/장 CR 1.0t 원/kg GI 0.6t 원/kg 원단 원/야드 ※ 산출 기준 : 각 기말 시점의 가격※ 주요 가격변동 원인 : 공급업체의 단가 조정 또는 환율의 변동 다. 생산능력 및 산출 근거(1) 생산능력 (단위 : 천원) 구분 공장 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간
퍼시스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

가 구 제조 목제가구 안성, 충주1, 퍼시스VN 철제가구 안성, 충주1 도장가구 충주2, 퍼시스VN 기타 안성, 충주1, 퍼시스VN 합계 (2) 생산능력의 산출 근거 생산능력 = 해당기간 중 최대 생산월의 생산금액 ×기간(개월 수) 라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 천원) 구분 공장 제42기 연간 제41기 연간 제40기 연간 가 구 제조 목제가구 안성, 충주1, 퍼시스VN 철제가구 안성, 충주1 도장가구 충주2, 퍼시스VN 기타 안성, 충주1, 퍼시스VN 합계 (2) 가동률 구분 안성공장 충주1공장 충주2공장 퍼시스VN 평균 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 ※ 가동가능시간 : 9월 누계 274일 * 10시간/일※ 실제가동시간 : 10시간/일 기준 안성공장 약 214일, 충주1공장 약 228일, 충주2공장 약 215일, 퍼시스VN 약 233일마. 생산설비 현황 등 (단위 : 원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합계 기초 취득 처분 대체 감가상각 환율변동 기말 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 원) 구분 제42기 제41기 상제품매출 인테리어공사매출 기타매출 합계 나. 판매 경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 1) 내수 - 전국의 대리점을 관리하며, 일반기업/ 금융권/ 외국기업/ 콜센터 등을 대상으로영업 및 판촉 실시- 재판매 : 당사 상제품의 소유권을 대리점으로 이전하고, 대리점 책임하에 판매하는방식. 단, 특정 소비자의 요구에 의한 본사계약 (당사가 직접 최종 소비자에게 납품)의 경우 거래를 주선한 대리점에게 판매수수료 지급.- 위탁판매 : 당사 상제품의 소유권을 대리점으로 이전하지 않고, 당사 명의로 최종 소비자에게 판매하는 방식. 단, 영업은 기존 재판매 방식과 동일하게 대리점을 통해 진행하고 그 대가로 판매수수료 지급. 2024년 1분기까지 시범 운영 후, 2분기부터 전면 시행.2) 해외- 국가별 에이전트 계약을 통한 판매 (일부는 직접 수출 진행)- 아래 5개 권역으로 구분하여, 38개국에 수출 * 북미 : 미국 등 * 중남미 : 파나마, 페루, 칠레, 과테말라, 베네수엘라 등 * 아시아 : 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르 등 * 중동 : 사우디아라비아, UAE 등 * 오세아니아 : 호주, 뉴질랜드 등(2) 판매방법 및 조건 (가) 판매방법 : 250여개 국내 대리점과 해외 38개국 현지 에이전트를 통한 판매(나) 판매조건 : 위탁판매 정책 전면 도입으로 모든 거래에 대해 당사가 고객과 직접 계약을 체결하고, 조건에 따라 고객이 검수 완료 후 판매대금 입금. 관련 채권도 당사가 직접 관리하며, 판매대금 입금 확인 후 해당 대리점에 사전 계약한 요율에 따라 판매수수료 지급.(3) 판매전략 (가) 한 단계 높은 기술력 확보로 시장 선도(나) 가구 판매 및 인테리어, 기업이사, 사무환경 컨설팅 등 오피스 통합 솔루션 제공 (다) 시장을 선도하는 신기술 적용 제품 개발로 고객니즈 충족(라) A/S는 물론 B/S 제공으로 고객만족 증진(마) 물류 및 A/S센터 확충으로 약속한 납기일 준수와 A/S 조치 철저 (바) 유통망 확장으로 시장점유율 증대다. 수주상황 : 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험연결회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다 (1) 신용위험연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 기대신용손실률은 보고기간 말 기준으로부터 각 48개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.보고기간말 현재 연결회사의 신용위험에 노출된 매출채권및기타채권의 잔액은
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33,936,524,577원(전기말: 24,539,692,991원)이며, 각 채권별 연령자료 및 기대신용손실률은 다음과 같습니다.[제42기말] (단위 : 원) 구분 장부금액 정상 30일 초과 연체 60일 초과 연체 120일 초과 연체 매출채권 기대신용손실률 미수금 기대신용손실률 합계 [제41기말] (단위 : 원) 구분 장부금액 정상 30일 초과 연체 60일 초과 연체 120일 초과 연체 매출채권 기대신용손실률 미수금 기대신용손실률 합계 (2) 유동성위험연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내용은 다음과 같으며, 현재가치 할인을 고려하기 전 금액입니다. [제42기말] (단위 : 원) 구분 장부금액 1개월 이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 기타유동부채(*) 기타비유동부채 합계 (*) 기타유동부채 중 예수보증금의 경우 계약서 상 계약기간은 없으나, 계약당사자간계약해지를 요구하는 경우 예수보증금의 반환 사유가 발생되므로 기타유동부채로 분류하였으며, 잔존계약 만기에 따른 만기분석 기간을 알 수 없으므로 3개월에서 1년으로 분류하였습니다. [제41기말] (단위 : 원) 구분 장부금액 1개월 이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년 초과 매입채무및기타채무 단기차입금 기타유동부채(*) 기타비유동부채 합계 (*) 기타유동부채 중 예수보증금의 경우 계약서 상 계약기간은 없으나, 계약당사자간계약해지를 요구하는 경우 예수보증금의 반환 사유가 발생되므로 기타유동부채로 분류하였으며, 잔존계약 만기에 따른 만기분석 기간을 알 수 없으므로 3개월에서 1년으로 분류하였습니다.(3) 시장위험연결회사는 환율과 이자율의 변동으로 인해 시장위험에 노출되어 있는 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 통화 제42기 제41기 외화 원화 외화 원화 현금 USD 매출채권 미수금(외화) 단기차입금 현금 JPY 나. 외환위험보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 민감도 분석 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제42기 제41기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD JPY 다. 이자율위험 이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서, 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로이자율위험을 관리하고 있습니다. 보고기간 말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 연결회사의 예금 등 금융자산으로 부터발생하는 세전 이자수익에 대한 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. 다만, 약정금리가 확정된 금융상품의 경우 제외되어 있습니다. (단위 : 원) 구분 제42기 제41기 1%p 상승시 1%p 하락시 1%p 상승시 1%p 하락시 이자수익 라. 가격위험연결회사는 지분에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 당기손익인식-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 당기말과 전기말 현재 각각 182,787백만원과 226,463백만원이며, 다른 변수가 일정하고 금융상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 당기말 및 전기말 현재 각각 18,279백만원 및 22,646백만원입니다.마. 자본위험연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을
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극대화하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정 변경하고 있습니다. 연결회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구분 제42기 제41기 부채총계 자본총계 부채비율 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약당사는 2024년 4월 26일에 (주)용인중심으로부터 물류시설 용지 분양에 대한 공급대상자 선정 사실을 통보 받았습니다. 부지는 경기도 용인시 처인구 고림동 산28-6 일원에 조성되는 용인국제물류4.0 물류단지 내 94,812㎡ 규모의 M2 블럭이며, 분양대금은 약 1,675억원으로 2023년말 연결 기준 자산총계 금액의 28.0%에 해당합니다. 보다 자세한 사항은 2024년 4월 26일 '투자판단관련주요경영사항' 공시와 2024년 10월 30일 '주요사항보고서(유형자산양수결정)_기재정정' 공시를 참고 바라며, 분양대금 지급 예상 일정은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 구분 계약금 중도금 잔금 1차 2차 3-1차 3-2차 금액 비율 시기 2024년 5월(완료) 2024년 9월(완료) 2024년 10월(완료) 2024년 12월(완료) 미정(지급조건 만족시) 2028년 6월(예상) 나. 연구개발 활동(1) 조직 당사는 가구 연구소를 자체 운영하며, 목재와 철재를 소재로 한 사무가구 연구 개발을 하고 있고, 새로운 트렌드에 부합하는 디자인 개발, 사무환경에 관련된 소프트웨어 개발, 주문품 사양 개발로 영업 및 생산을 지원하고 있습니다.당사 가구 연구소는 '인간과 기술이 조화되는 환경 창조'라는 목표 아래 가구 산업에 관련된 디자인 및 소재, 생산기술에 관한 연구를 목적으로 1990년 업계 최초로 설립되었습니다.2018년 'STUDIO ONE'이라는 이름의 연구소를 신축하여 가구 산업 전반에 걸쳐 관련된 주거환경, 디자인, 소재, 생산 및 공정기술, 인간공학 등에 대한 연구개발 활동 등으로 합리적이고 실용적인 우수한 가구를 생산, 공급할 수 있도록 하고, 가구 산업발전과 나아가 주거환경 개선에 이바지하기 위해 노력하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 원) 구분 제42기 제41기 제40기 비고 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 합계 회계처리 판매비와관리비 제조경비 매출액 대비 비율 다. 연구개발 실적 - 1991년 BackTilt 시스템 사무용 회전의자 '프록스'개발, 의자쿠션 일체성형 개발 - 1992년 시스템 가구 '탑라인' 개발- 1993년 산업디자인 개발 성공사례 수상- 1995년 국내 최초 적층식 철제 파티션 '액티플랜' 개발- 1996년 우수산업디자인 수상, 중역용 가구 '클래식' 개발- 1997년 신제품 '퍼즐' 시리즈 개발- 1997년 사무의자 '싱크로' 시리즈 개발 및 한국산업디자인상 수상- 1999년 사무의자 '프레고' 개발 및 산업자원부 장관상 수상- 1999년 시스템 가구 '슈퍼테크' 및 '멀티플랜' 시리즈 개발- 2000년 SOHO용 가구 '인디비' 시리즈 개발 한국산업디자인상 수상.- 2001년 인천 국제 공항용 가구 개발 및 콜센타용 웨이브 파티션 개발. 신제품 VCM, 중역용 DYNEXE 개발- 2002년 단독 연결형 회의 시스템, "T-PRODUCT, CR 7,8 강의용 책걸상 개발- 2003년 "메가 플랜" 파티션 및 데스크 시리즈 "퍼즐 플러스" 개발 교육가구 개발(학생용 책걸상, 도서관 가구 등) - 2004년 중역가구 CEOS 시리즈 개발 실험실 가구 개발(GD 선정 : 조달청장상 수상) 초중고 책걸상 U2 개발 (GD 선정 : 국무총리상 수상, 인간공학 디자인 대상수상) 사무용 의자 ITIS2 개발(일본 GD, 한국 디자인상 수상) 사무용 의자 P3 개발(GD 수상) 고속철도(KTX) 여객터미널 가구 개발 - 2005년 초중고 교실가구 개발(05년 GD 수상) 어린이 도서관 가구 개발(GD 수상) 중역용 가구 E13 개발(GD 수상)- 2006년 전자칠판DLP TYPE / 전자교탁 개발(GD
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수상) VIM 개발(인간공학 디자인상 은상 수상) 전자칠판 FRONT TYPE 개발 EXPACE 개발(GD, KIDA, 월간디자인상 수상)- 2007년 TITI(초중고 책걸상) GD 산자부 장관상/인간공학디자인상/코리아디자인 어워드/KIDA 대상 수상- 2008년 전자칠판, 전자교탁, 전자책상 개발 UCR7 개발(대학교 강의용 책걸상/GD수상) TIERRA 시리즈 개발(프리미어클래스/GD수상)- 2009년 어메니티 테이블 시리즈 개발 회의시스템 시리즈 개발 영어교실 학습테이블 개발 독서실열람대 개발 신규시건시스템 개발 분리형 강의용 테이블 개발- 2010년 FX-1 개발 수퍼테크 리뉴얼 개발 멀티플랜 리뉴얼 개발 CRN1 개발 연구시설형 실험대 LF1 개발 전자칠판 LCD65 개발 일체형 책걸상 개발 ULR1 개발- 2011년 모나크 시리즈 개발(GD 및 Pin-Up디자인상 수상) 세티나 시리즈 개발 완료 (GD 및 Pin-Up디자인상 수상) 프레지던트 시리즈 개발 완료 VIM 리뉴얼 개발 완료- 2012년 통합 행잉시스템 개발완료 IT LINK 개발완료 FX1 미국 현지화 제품 개발완료- 2013년 FD4 개발완료 FA0 시리즈 개발(GD 및 Pin-Up, 미국 IDEA 디자인 어워드 선정) 챈스 (CHANCE) 시리즈 개발완료 (GD 및 핀업디자인어워드 선정) H2 (병원가구) 시리즈 개발완료 LF2 (실험실가구) 시리즈 개발완료- 2014년 EL3 전자교탁 개발완료 FD6 높이조절 데스크 개발완료 NFC 전자키 개발완료- 2015년 모션데스크 온라인용 개발 완료 FA1 하이백소파 개발 완료 LF3 실험실 흄후드 개발 완료 얼라인 시리즈(회의시스템) 개발 완료 수퍼테크 딜라이트(데스크시스템) 시리즈 개발 완료 멀티플랜 신규 컬러 개발 완료 신규 시리즈용 CMF 개발 완료 맨해튼 회의테이블 개발 완료- 2016년 기능성 스툴 펑거스(FUNGUS) 개발 완료 오피스 시스템 인에이블(enAble)과 인라이트(enLite) 개발 완료 패널시스템 딜라이트(Delight)패널 개발 완료 무선충전 기능 탑재 상판을 적용한 미팅테이블 출시 중역데스크 세티나 신규CMF 적용사양 개발 완료 중역데스크 티에라 신규CMF 적용사양 개발 완료 - 2017년 오피스 시스템 인에이블 미국 IDEA, 독일 iF, reddot, 일본GD 선정 중역데스크 모나크 신규CMF 적용사양 개발 완료 태스크체어 어라운드 CH6200, CH6300 개발 완료 (미국 IDEA, 일본GD 선정) 태스크체어 CHN4300 개발 완료 1인용 전동 리클라이너 볼케(CS8000) 개발 완료 스톤 소파(CS9900) 개발 완료 피우메타 소파(CS7800) 개발 완료 카프리 소파(CS2200) 개발 완료 커뮤니케이션체어 플랑(CH0025) 개발 완료- 2018년 중역 사이드 모션데스크 개발 완료 빅테이블(CER048) 개발 완료 펑거스(FUNGUS) 화이트 타입, 캐스터 베이스 출시 TUTTA 암체어(CS811) 개발 완료 피우메타 다이닝 소파(CS7871) 개발 완료 CL310, CL350, CL340 소파테이블 개발 완료- 2019년 시스템부스(FW1) 개발 완료 스마트워킹스토리지(SWS) 개발 완료 슬림 중역의자 누오 개발 완료- 2020년 커뮤니케이션 체어 롤리(CH0026) 개발 완료 인콘트로(INCONTRO)시리즈 개발 완료- 2021년 공간구획 패널(FORESTY) 개발 완료 (한국 GD, 독일 IF 선정) 시스템부스(폰부스,SPOT-O,SPOT-C) 3종출시(PIN UP Best 100 수상) 테푸이(TEPUI) 시리즈 출시 (PIN UP Best of Best 수상) PLAD 오픈 선반장 출시 (PIN UP Finalist 수상) COTI 소파 시리즈 출시- 2022년 reddot 디자인 어워드 수상 (위야드/시스템부스/에어리) iF 디자인 어워드 수상 (위야드/시스템부스) IDEA 디자인 어워드 수상 (위야드/시스템부스/에어리/테푸이) 엔트리 모션데스크 FD10 및 FD15 출시- 2023년 아비에토 중역용 모션데스크 출시 티카 IDEA
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파이널리스트 선정/iF 디자인 어워드 위너 선정 비콘 플러스(FR7) 회의테이블 출시 티카(TIKA) 다목적 테이블(사다리꼴) 출시- 2024년 카머(KAMMER) 컴팩트중역모션데스크 출시 시나리오 애자일 소프트 시팅 출시 팝필러 트렌디 회의테이블 출시 M703 브랜딩 모션테이블 출시 카머, 아비에토 IDEA 파이널리스트 선정 7. 기타 참고사항 가. 업계 현황 (1) 산업의 특성 과거 1980년대 초반까지 사무용 가구라고 하면 철재를 소재로 한 책상과 서랍 일체형이 주로 사용되었으나, 1980년대 중반부터 사무실 업무가 세분화 되고 컴퓨터 보급이 점차 보편화 되어 시스템 사무 가구의 필요성이 요구되었습니다. 이러한 수요의 흐름을 읽고 당사는 1983년 창업 이후 사무용 가구에만 주력하며 품질과 디자인 다변화에 노력한 결과 1986년에는 유로테크 라는 새로운 형태의 사무용시스템 가구로 시장을 주도하였고 이후 탑라인, 퍼즐, EXPACE, FX-I, 인에이블 등 새로운 제품을 잇달아 선보이며 사무가구 업계에서 선도 업체 지위를 지금까지 고수해오고 있습니다. (2) 산업의 성장성현재 사무가구 업계 시장 규모는 약 1조 3천억원 정도로 추정하고 있으며, 사무 환경에 대한 관심이 점차 높아짐에 따라 지속적인 새로운 수요 창출로 시장 규모도 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성계절적 변동 : 사무가구 업계는 대체적으로 봄과 겨울이 성수기 시즌입니다.경기 변동 : 사무가구 업계는 경기 사이클에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 사무가구 시장은 대량 생산 능력을 갖추고 있는 주요 브랜드 업체와 소규모 업체로 구분할 수 있습니다.당사는 사무가구 전문 제조업체로서 주요 고객층은 사무용 가구를 직접적으로 사용하는 기업체 등의 법인(구매담당자)이며, 경쟁사로는 현대리바트, 코아스 등이 있으며 사업보고서와 감사보고서를 통해 확인한 주요 가구 상장사들의 2023년 매출액 기준 시장점유율 현황은 아래와 같습니다. (단위 : 억원) 구분 한샘 현대리바트 지누스 퍼시스 에이스침대 시디즈 에넥스 한국가구 코아스 듀오백 합계 매출액 시장점유율 사무용 가구 품목의 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스 등을 고려할 수있으며, 각 경쟁요소별 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르지만 당사는 전 부문에 걸쳐 우수한 평가를 받고 있습니다.(5) 자원조달의 특성 사무가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber) 등 목재류와 크롬도금 강판, 냉간압연 강판 등 철강류이며, 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지를 차지합니다. 당사는 구매본부에서 대량 구매를 통해 원가를 절감하고 있으며, 경쟁력있는 협상 구매력을 가지고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등일반적인 사항 외의 특별한 규제사항은 없습니다. 나. 시장의 특성 사무가구에 대한 소비자들의 인식에서 디자인과 실용성을 중시되면서 업계의 양극화현상이 보다 심화될 전망이고, 사무 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구 중심의 수요가 계속 시장을 주도할 것으로 예상되는 바 디자인과 품질 측면에서 경쟁력을 갖춘 업체가 향후 시장을 주도할 것입니다.사무가구 시장은 전문 업체, 종합 가구사, 인테리어 업체 등 수 많은 플레이어들이 참여하고 있어 경쟁 강도가 상당히 높은 상황이고, 다양한 소비자의 욕구가 급속히 다변화되고 있어 맞춤형 다품종 소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장 경쟁력을 좌우할 것으로 예상합니다.국내 사무가구 시장의 성장 가능성을 염두에 둔 외국업체들의 진출이 한층 본격화되고 있으며, 세계 최대의 사무 가구업체인 스틸케이스를 비롯한 밀러놀, 헤이워드 등 이 인터맥스코리아, 이노바드, 다니마인터내셔널 등 국내 업체들을 통해 국내에 판매망을 구축하고 있으며, 다양한 디자인과 브랜드 파워를 앞세우며 영업을 강화하고 있어 경쟁은 더욱 치열해 질 전망입니다.다. 사업과 관련된 중요한 지적재산권 등 (단위 : 건) 구분 특허 상표 디자인 실용신안 합계 국내 해외 합계
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라. 조직도 대표이사 오피스사업부 퍼플식스스튜디오사업부 연구소 생산부문 재경팀 Global South 사업개발팀 글로벌사업지원팀EMEA사업개발팀 Pan-Pacific사업개발팀 브랜드경험디자인팀SCM팀품질관리팀브랜드관리팀고객공감팀제품사이클관리팀CRM팀사업전략팀브랜드성장교육팀시장개발팀ESG팀컨텐츠기획팀채널육성 1,2팀내부회계관리팀공시운영팀준법지원팀정보보호TF팀 공간사업기획팀공무팀안전관리팀CS사업팀공간DX팀견적팀공사관리팀사무환경연구팀브랜드관리팀브랜드경험디자인팀공간디자인 1,2,3팀공사관리 1,2,3팀 포트폴리오구축디자인팀포트폴리오구축개발팀제품경쟁력강화팀제품응용개발팀시스템개발운영팀 경영지원팀생산팀구매팀안전환경팀제품기술팀생산기술팀품질보증팀
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 당사 이사의 경영진단 의견서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개 요 당사는 앞선 품질과 디자인 그리고 생산 및 서비스를 바탕으로 사무가구 매출확대에 역점을 두고 있습니다. 또한 외부 금융기관들로부터의 차입이 없는 무차입경영을 하고 있어 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 다. 재무 상태 및 영업실적 1. 경영성과- 당사의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 구 분 영업실적(단위 : 천원) 2024년 2023년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 퍼시스는 사무환경 전문기업으로서 더 나은 공간을 통해 사람들의 삶에 의미있는 가치와 변화를 전달할 수 있도록 노력을 지속하고 있으며, 업계 선두의 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 사무가구 업계 리딩 컴퍼니로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.2024년은 고금리, 고환율 기조와 이로 인한 내수경기 악화, 각종 대외이슈에 영향을 받으며 가구사업은 물론 국내 경기가 전반적으로 좋지 않았으며 특히 내수 위주의 사업을 진행하는 기업들이 큰 어려움을 겪었습니다. 당사는 어려워진 대내외 경제여건 속에서도 시장의 니즈를 면밀히 파악하여 대응하였고, 특히 해외 수출활로 개척을 위한 다양한 마케팅 활동을 진행하는 등 성장을 위한 다양한 노력을 지속했습니다.2. 재산상태-당사의 지난 3사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과목 2024년 2023년 2022년 자 산
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1) 신기술사업금융의 개념신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다. 여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다.(2) 신기술사업금융업무의 영역(가) 업무의 종류 : 주업무와 부대업무로 구분됨- 주업무 (신기술사업금융업자만 수행 : 여신전문금융업법 제41조)· 신기술사업자에 대한 투자· 신기술사업자에 대한 융자· 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용· 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도- 부대업무 (타 여신전문금융업자와 동일한 차원에서 부대적으로 수행 : 법 제46조 제1항, 시행령 제16조)·신용대출 또는 담보대출 업무(기업 및 소비자대상)·어음할인업무(융통어음포함)·기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수 업무 (팩토링)·위의 주업무 및 부대업무와 관련된 신용조사 및 부수업무·지급보증·타 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무(나) 주업무의 대상(신기술사업자의 범위)- 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업- 다음의 '신기술사업'을 영위하는 중소기업·제품개발 및 공정개발을 위한 연구사업·연구개발의 성과를 기업화.제품화하는 사업·기술도입 및 도입기술의 소화개량사업·중소기업창업지원법시행령 제29조 및 동령 별표 2에 규정된 기술집약형중소기업에 속하는 사업·기타 생산성향상, 품질향상, 제조원가절감, 에너지절약등 현저한 경제적성과를 올릴 수 있는 기술을 개발 또는 응용하여 기업화.제품화하는 사업- 대통령령이 정하는 기업·위의 신기술사업을 영위하는 기업으로서 상시 사용하는 종업원이 1천명이하이고, 총자산액이 1천억원 이하인 기업- 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합(3) 산업의 특성 (신기술사업금융업) 여신전문금융업상 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업부문은 신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ시설대여업ㆍ신기술사업금융업이 있으며, 당사가 영위하고 있는 신기술사업금융업은기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투ㆍ융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적 지원을 제공하고 높은자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 하며, 이 밖에 신기술사업자에 대한 자체자금 융자, 정부지원 정책자금 지원 및 어음할인 등의 업무를 취급하고 있습니다. (4) 산업의 성장성신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.(5) 경기변동의 특성신기술사업금융업자는 중소벤처기업이 거래소시장이나 코스닥시장에 상장됨에 따라 발생하는 매각이익이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 우리나라의 전반적인 경기변동에 따른 증시환경이 회사의 영업수익에 크게 영향을 미칩니다.(6) 자원조달상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

도입등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다. 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다. (7) 경쟁요소국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있고 여신금융협회자료에 따르면 신기술사업금융업 등록회사는 2019년 12월말 현재 113개사로 매년 증가추세에 있습니다. (8) 관련법령 및 정부의 규제 및 지원 구 분 내 역 설립근거 여신전문금융업법 감독소관 금융감독위원회(금융감독원) 설립요건및 운영요건 자본금요건 등록사항- 상법상 주식회사, 납입자본금 200억원 이상 투자대상 신기술사업자 투자의무 없음 행위 제한 - 업무용부동산 투자 : 자기자본의 100% 이내- 대주주에 대한 신용공여 : 자기자본의 50% 이내- 신기술사업자에 대한 융자 : 연간투자액의 15배 이내- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내 2. 영업의 현황 가. 종류별 영업실적 (단위:천원) 구분 제39기(2024년도) 제38기(2023년도) 3개월 누적 3개월 누적 일반금융수익 이자수익 배당금수익 단기매매증권평가이익 단기매매증권처분이익 투자사채처분이익(일반) 매도가능증권처분이익 매도가능증권평가이익 소 계 신기술금융수익 이자수익 투자사채이자수익 투자사채평가이익 투자사채처분이익(신기술) 파생상품평가이익 소 계 일반투자조합수익 조합관리보수(일반) 소 계 신기술투자조합수익 조합관리보수(신기술) 조합성과보수(신기술) 종속기업투자주식처분이익(신기술) 조합지분법평가이익(신기술) 관계기업투자주식처분이익(신기술) 소 계 기타영업수익 기타영업수익(일반) 기타영업수익(신기술) 전환사채부채평가이익 신주인수권부사채평가이익 전환사채상환이익 신주인수권부사채상환이익 수수료수익(일반) 소 계 비지배지분부채 관련수익 비지배지분부채 금융수익 합 계 나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위: 백만원) 구분 제39기(2024년도) 제38기(2023년도) 제37기(2022년도)수정후 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 조 달 자기자본 ·자본금 ·자본잉여금 ·기타자본 ·이익잉여금 CB,BW 기타 합 계 (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구분 제39기(2024년도) 제38기(2023년도) 제37기(2022년도)수정후 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 잔액 구성비(%) 운 용 여신금융자산(일반) 투자자산(일반) ㆍ투자주식 ㆍ투자사채 ㆍ조합출자금 투자자산(신기술) ㆍ투자사채 ㆍ투자주식 ㆍ관계기업투자주식 ㆍ단기매매증권 ㆍ조합출자금 현금및현금성자산 단기매매증권 유무형자산 단기금융상품 기타 합 계 3. 파생상품거래 현황 - 파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치 로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가 치변동은 거래의성격에 따라 '기타영업외수익(비용)' 또는 '금융수익(비용)'으로 연 결손익계산서에 인식됩니다 4. 영업설비 지점 등 설치 현황 지 역 본점 및 지점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 계 - 당사는 신기술금융회사로서 서울에 본사를 두고 별도의 지점 등을 설치하지 않고 있습니다. 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 분기연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. (1) 위험관리 정책연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서
플루토스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리 정책을 보유하고 있습니다. 이러한 관리활동을 통하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다. 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 충당금 차감 후 장부금액으로서 보유한 담보물이나 기타 신용보강을 고려하기 전 특정 위험요인의 변동으로 인해 금융자산의 순가치가 최대로 변동될 수 있는 불확실성을 보여줍니다. 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 대여금및수취채권(유동) 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 신기술금융자산(유동) 기타유동금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 기타비유동금융자산 합계 (3) 유동성위험유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 연결실체의 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 금융부채에 대한 만기분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 장부금액 계약상 현금 흐름 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 기타유동금융부채(주1) 신주인수권부사채(유동) 전환사채(유동) 리스부채(주2) 비지배지분부채(유동) 합계 (주1) 파생상품계약은 금융부채 만기분석에서 제외하였습니다. (주2) 유동,비유동 부채의 합계금액 입니다. (단위:천원) 구분 장부금액 계약상 현금 흐름 6개월 미만 6개월~1년 1년~2년 2년~5년 5년 초과 합계 기타유동금융부채(주1) 신주인수권부사채(유동) 리스부채(주2) 비지배지분부채(유동) 합계 (주1) 파생상품계약은 금융부채 만기분석에서 제외하였습니다.(주2) 유동,비유동 부채의 합계금액 입니다. (4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험연결실체는 원화 환율 변동에 대한 환위험에 노출된 금융자산에 대하여 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 환율변동이 금융자산의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.② 이자율위험연결실체의 이자율위험은 연결실체가 투자한 금융상품 및 대여금과 관련하여 시장 이자율 변동에 따른 금융상품의 공정가치 변동위험을 포함하고 있습니다. 특히 이자율 위험은 주로 단기 변동이자부 차입금으로부터 발생됩니다. 고정이자율이 적용되는 예금과 차입금의 경우, 이자율 변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편 보고기간말