chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2018.12)

60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주3) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 11월 28일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 400,000주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주4) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2015년 12월 16일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 160,000주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함
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회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주5) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2016년 01월 01일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 발행일로부터 2년(2018-01-01) 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 213,333주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 주1) 주1) 2016년 감사보고서 상의 영업이익에 따라 전환가격을 조정함 회계연도 영업이익 조정 후 전환가격 70억원 이상 ~ 80억원 미만 9,000원 60억원 이상 ~ 70억원 미만 8,000원 60억원 이하 7,500원 주6) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2016년 05월 17일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2017-11-01 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 798,900주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타
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투자 판단에 참고할 사항 주7) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2016년 06월 03일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2018-01-01 이후부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 70,000주 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 70,000주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 주8) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2016년 06월 30일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2018.06.29 ~ 2019.06.28. 1항에도 불구하고 회사가 2017년 12월 31일까지 코스닥시장에 상장신청을 하지 않은경우 2018년 1월 1일부터 1년간 상환권을 행사할수 있다. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 200,000주 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 350,000주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 주9) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2017년 11월 24일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용
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이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2019-12-31 이후로부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 240,000주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 주10) 상환전환 우선주 전환조건 (단위 : 원) 발행일자 2017년 11월 28일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 10%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있으며, 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 본 건 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음 상환에관한 사항 상환조건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 함. 이 후 우선주의 상환에 합법적으로 사용 가능한 추가 자금이 발생하는 때에는 동 자금을 미상환된 주식을 상환하는데 우선적으로 사용하여야 함. 단, 존속기간까지 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환 상환방법 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환 상환기간 2019-12-31 이후로부터 1년. 단, 상환청구가 있었음에도 상환되지 않은 경우에는 상환이 완료될 때까지 연장. 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 전환에관한 사항 전환조건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 회사의 합병, 분할, 감자 등에 의해 전환 조건의 조정이 있는 경우에는 그 분할 및 합병, 감자비율에 따라 조정됨. 전환청구기간 발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일까지 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 260,000주 의결권에 관한 사항 의결권 없는 우선주 기타 투자 판단에 참고할 사항 2) 당기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 신한은행 KEB하나은행 3.35~4.67 산업은행 4.01~5.46 수출입은행 기업은행 3.7~5.6 우리은행 4~4.96 삼성생명 4.37~4.89 흥국화재 교보생명 BNK저축은행 애큐온저축은행(구,HK저축은행) SBI저축은행 중소기업진흥공단 2.45~3.43 대구은행 부산은행 AJ캐피탈파트너스 현대커머셜 효성캐피탈 합계 5.부외거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요가. 업계현황 및 전망 (1) 국내·외 골프산업 현황 국내에 도입된 지 약 100여 년이 흐른 국내 골프 산업은 최근 약 20여 년 동안 급속도로 발전해왔습니다. 특히 소득 수준 증가와 주 5일제 도입으로 레저 스포츠에 대한 관심이 크게 증가하면서 자연스럽게 골프에 대한 관심도 높아지게 되었습니다. 1990년대 이전까지 골프는 부유층의 전유물 중 하나로 인식되어 왔으나, 박세리 선수의 US 여자오픈 우승을 계기로 국민들의 많은 관심과 기대를 받으면서 한국에서 빠르게 성장하는 스포츠로 자리 잡았고, 대중 스포츠라는 인식의 변화가 생기기 시작했습니다. 특히 최근 스크린 골프장의 설립으로 골프의 진입장벽이 낮아져 20~30대 젊은 층과 여성층으로 골프 인구가 확대되고 있으며, 바야흐로 골프의 대중화 시대를 맞이하고 있습니다. (가) 국내 골프 연관 산업 규모 2013년 8월 대한골프협회(KGA·회장 허광수)와 경희대학교 골프산업연구소가 공동으로 조사한 ‘2012 한국골프지표 조사보고서’에 따르면, 2012년 골프인구는 20세 이상 국민의 14.2%인 약 470만명으로 추산되고 있습니다. 또한, 골프를 하겠다는 잠재인구의 경우에는 약 950만명에 달하는 것으로 추산되고 있습니다. 이는 2007년 조사시 275만명(전체의 9.6%)보다 수와 비율이 모두 증가한 결과로 국내 골프인구는 지속적으로 증가하고 있으며, 잠재인구를 고려할 경우 향후 지속적으로 증가세를 유지할 것으로 추정되고 있는 등 국가경제와 문화에 큰 영향을 미치는 스포츠로 자리매김하고 있습니다. 국내 골프 및 골프 연관 산업 규모(2011년)를 살펴보면, 전체 규모는 약 11.8조원에 이르는 것으로 집계되며, 골프장 분야가 약 4.1조원(골프장 이용료, 회원권 거래, 캐디피 포함)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 골프장 수는 410개, 연간 골프장 내장객 수는 2,700만명에 이르는 것으로 조사되고 있습니다. (대한민국골프백서, 2013) 다음으로 스크린골프 산업이 1.7조원, 골프 연습장 산업은 약 1.1조원으로 추정되며, 골프 연습장중 실내 연습장이 3,800억원, 실외 연습장이 7,200억원 규모로 추정됩니다. 골프인구의 증가로 골프 연습장 산업의 규모도 크게 증가하고 있습니다. 문화체육관광부에 등록된 체육시설 현황 자료에 따르면 2011년 기준 실내 연습장은 4,200여 개소, 실외 연습장은 1,300여개소로 집계되고 있습니다. 다음으로 골프 연관 산업 규모를 살펴보면, 클럽?기타용품(액세서리 포함) 6,500억원, 골프의류 약 2.1조원, 골프여행 2조원, 골프대회 약 300억원, 골프 관련 미디어 약 800억원 등의 규모로 추정되어 전체 골프 연관 산업의 규모가 약 11.8조원에 이르러 골프 선진국에 진입하였다고 볼 수 있습니다. (나) 골프용품 산업 현황국내 골프용품시장은 테일러메이드, 타이틀리스트, 캘러웨이, 던롭 등 세계적으로 유명한 골프업체들이 국내 골프용품 시장의 90%이상을 점유하면서 국내 골프용품 업계는 더욱 축소되어 2000년 이후 많은 국내 업체가 사라졌고, 볼빅, 세인트나인, 엘로드 등 몇몇 브랜드를 제외하고는 국산 브랜드 용품을 찾아보기 힘든 실정입니다. 국내 골프용품 시장규모.jpg 국내 골프용품 시장규모 국내 골프용품관련시장은 미국, 일본에 이어 세계 3대 규모로 국내 골프인구의 증가와 함께 골프용품시장도 증가하고 있지만, 국내 골프용품 시장은 수입제품들이 주도하고 있습니다. [연도별 국내 골프용품 수출입 금액] (단위 : 천 달러) 구분 골프 클럽 수출 수입 무역 수지 골 프 공 수출 수입 무역 수지 기타 골프 용품 수출 수입 무역 수지 골프용품 무역수지 관세청> 전 세계 골프 용품 시장은 86억5530만달러로 집계되었습니다. 그중에 한국은 미국, 일본에 이어 7.1퍼센트인 6억1630만달러를 차지하는 3위의 강국입니다. 최근 발표된 ‘월드골프리포트2015’ 조사 결과에 따르면 클럽과 볼, 그리고 골프화, 백, 장갑 등을 모두 합친 골프 장비 시장 규모는 한화로
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9조5095억7811만원(86억5530만달러)이었습니다. 미국은 40.7퍼센트인 35억2,320만달러 규모였고, 일본이 24.3퍼센트인 21억530만달러, 한국이 7.1퍼센트인 6억1,630만달러로 세계 3위의 시장을 가진 것으로 집계되었습니다. 골프 종주국인 영국은 5.2퍼센트인 4억5,230만 달러로 4위, 캐나다는 4.6퍼센트 3억9,780만달러로 5위였습니다. 미국, 일본, 한국, 영국, 캐나다의 빅5 국가가 전체 골프용품 시장의 80퍼센트를 차지하는 것으로 조사됐으며 기타 국가 중에서는 멕시코, 중국, 독일, 호주, 캐리비안 연안국이 주요 소비국으로 나타났습니다. 용품계의 양대 축인 미국, 일본은 세계 시장의 65퍼센트를 차지하고 있으며, 영국을 제외한 유럽 국가들 중에서는 독일이 가장 큰 소비 시장으로 조사되었습니다. 홍콩, 마카오를 포함한 중국은 세계에서 6번째로 큰 시장이지만, 최근 시진핑 정부의 비리 척결과 관련한 골프장 규제 등 정치적인 이슈로 인해 성장에 제한을 받고 있는 것으로 분석됩니다. 한국과 일본의 경우 전체 매출에서 클럽 시장이 차지하는 비율이 볼 시장의 비중보다 컸으며, 이는 새로운 클럽이 나오면 시장에서 반응이 활발하고, 그것이 판매로 원활하게 시장임을 의미합니다. 반면 미국과 캐나다는 다른 나라들보다 전체 시장에서 볼의 비중이 컸는데 새 클럽을 사기보다는, 더 많은 라운드를 하기 때문으로 분석됩니다. 혹은 피팅이나 맞춤 클럽 시장이 큰 이유도 있습니다. 미국의 경우 볼 시장이 전 세계에서 차지하는 비중이 51.6퍼센트로 절반을 넘었으며, 유럽은 볼과 클럽 시장의 비중이 비슷했습니다. 중국의 경우 볼이 차지하는 시장은 1.4퍼센트에 불과했으나 클럽 시장은 그 두 배인 2.8퍼센트로 골프 신흥국일수록 전체 골프 시장에서 클럽이 차지하는 비중이 볼을 대폭 초과하는 경향성을 보입니다. (2) 국내·외 시장규모 및 추이 과거 골프는 중산층 이상의 높은 연령대의 골퍼가 많았고, 고급스포츠라는 인식이 강했지만, 국민소득수준이 높아지고, 1999년 박세리 선수의 US여자오픈 우승과 한국프로골퍼들이 세계적인 메이저 골프대회에서 두각을 나타내면서 골프에 대한 관심이 높아졌습니다. 퍼블릭골프장과 스크린골프장이 늘어나고 온라인부킹으로 골프를 부담 없고 쉽게 접할 수 있게 됨에 따라 골프는 과거 ‘고급스포츠’에서 ‘대중스포츠’로 점차 인식의 변화가 되고 있습니다. 국내 골프인구는 40-50대의 고소득층이 대다수를 차지했었지만, 최근에는 스크린골프를 통해 골프에 입문하고, 필드나 골프장으로 확산되면서 젊은 직장인 신규 골퍼와 여성골퍼들이 늘어나면서 대중적인 스포츠로 자리매김하고 있습니다. (가) 국내시장규모 국내 골프산업은 골프인구 증가와 함께 골프시장도 점차 성장하고 있습니다. 국내 골프용품 시장 규모는 2조원대의 골프웨어를 제외하고 약 8천억원~1조원으로 추정하고 있으며, 이 중 골프클럽 약 6,329억(77.1)%, 골프공 1,266억(15.4%), 기타용품 615억(7.5%)으로 구성됩니다. 국내 골프공 시장규모.jpg 국내 골프공 시장규모 (나) 해외시장규모 해외시장은 전체 약 4천만더즌으로 추산하며, 미국이 50%, 일본 17.5%, 유럽 10%입니다. 국가 미국 일본 유럽 캐나다 한국 호주 중국 기타 시장규모 DZ (단위: 만DZ) 1) 미국시장 미국 골프공 시장은 전세계 시장의 약 50%로 추정되는 미국시장으로, 이미 1999년 미국시장은 $650Millon 이었고, 전세계 시장은 $1.5Billion으로 추정되고 있습니다.(Golf Digest, Feb.1999) 미국골프인구는 2009년 2천7백만명이며, 2020년 3천만명을 넘어설 것으로 예측(National Golf Foundation)하고 있고, 이미 미국은 골프의 대중화가 이루어져 18~29세 사이의 초보골퍼수가 1995년 66만명에서 1999년 110만명으로 65%이상 증가하여 앞으로도 꾸준한 증가가 예상되며, 이에 따라 골프공의 수요도 지속적으로 증가 할 것으로 예측됩니다. 또한, 미국의 골프공 수입동향은 일본, 대만,
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한국의 골프공이 수입시장의 90%에 달하고 있습니다. 2) 유럽 골프는 유럽에서 15세기부터 전국적으로 보급, 확산되었고, 영국은 골프의 발상지라고 할 수 있습니다. 영국 내 골프용품 구매동향은 브랜드위주와 가격위주의 구매자로 양분되어 있으나, 대체적으로 유명브랜드 제품을 선호하고 있으며, 대부분의 골프용품점에서도 주요 브랜드 제품 위주로 판매하고 있습니다. 골프용품 품목별로는 골프클럽이 주를 이루고 있는데, Irons이 29%, Woods가 19%, 골프의류가 약 14%, 골프공이 약 10%를 차지하고 있습니다. 골프공은 영국이 연간 280만 더즌(3,360만개, British Golf Industry Association, 2009)을 비롯하여 유럽의 골프인구는 꾸준히 증가하고 있으며, 등록선수만 약 440만명이 있습니다. 또한, 체코, 슬로바이카, 루마니아, 폴란드, 세르비아 등에서는 골프장 건설이 활발하여 골프인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. (3) 계절적 경기변동 골프공은 골프산업 및 골프용품산업에 많은 영향을 받고 있고, 경기변동으로 인한 골프장 내장객수, 골프용품 구입 횟수 등에 따라 변동성이 있습니다. 또한, 골프공은 계절적 요인에 민감한데, 연습장볼을 제외한 일반 골프공은 골프 활동이 가능한 계절에 판매가 증가하는 현상을 보이며, 계절변화에 따라 수요변동이 큰 편입니다. 다만, 골프공은 골프장에서 사용되어지는 소모재이지만, 기업의 판촉, 홍보 물품으로도 많이 사용하고 있고, 초겨울 눈이 내려도 시인성이 좋은 컬러볼을 이용하여 골프가 가능하므로 최근에는 초겨울(12월까지)에도 골프를 즐기는 인구가 적지 않은 추세입니다. 그리고 기업 판촉 및 홍보용으로 최근에는 골프공이 인기가 많아, 각 기업 예산이 소진되는 12월까지는 B2B 매출은 지속적으로 이루어지고 있습니다. 최근 당사는 수출에도 주력하여 한국의 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않고, 오히려 경기변동 및 정책에 의한 수요변동이 판매에 영향을 주고 있습니다. (4) 제품의 라이프사이클 골프공은 소비재입니다. 골프클럽의 경우 약 3년의 교체주기가 있는 반면, 골프공은 소비재이기 때문에 골프장에서 잃어버리면 재 구매를 해야 하기 때문에 교체주기는 아주 빠르다고 할 수 있습니다. 반면에, 유통기한을 3년(골프공의 물성이 변하는 주기)으로 보기 때문에 회사에 재고부담은 거의 없다고 볼 수 있습니다. 스포슈머 리포트에서 조사한 바에 따르면, 골프장 이용시 사용하는 골프공의 개수는 6~10개가 48%, 5개 이내 32.9%, 11~15개 이내 13.5%, 16~20개 이내 5.7%정도 사용한다고 응답했습니다. ( 조사대상 : 최근 5년이내 골프드라이버 또는 골프공을 직접 구매 경험이 있는 전국 20~50대 남녀 800명. 조사기관 : 한국스포츠개발원 ) 골프장 이용시 골프공 사용개수.jpg 골프장 이용시 골프공 사용개수 스포슈머리포트> (5) 대체시장 세계 골프용품 시장은 글로벌 유명브랜드의 다국적 스포츠용품들이 시장을 선도하고 있고, 국내 시장에서도 막대한 자본과 물량으로 시장을 장악하고 있습니다. 골프공 시장은 구조, 재질, 딤플 등에 대해 미국 특허 기준으로 약 1,500여건의 지적재산권이 등록되어 있으며, 높은 기술로 인한 진입장벽이 높아 신규업체의 시장 참여는 사실상 불가능합니다. NIKE 등 신규업체는 골프공을 OEM방식으로 생산판매하고 특허장벽을 극복하기 위하여 코어를 레진(합성수지)으로 만든 골프공을 개발하여 출시하였지만, 레진코어의 경우 고무코어의 부드러운 타구감과 타구음이 없어 시장에서 고전하고 있습니다. 그리고 골프장에서 골프공 없이 골프를 이용할 수 없기 때문에 사실상 골프공을 대신할 대체시장은 없다고 할 수 있습니다. (6) 자원조달상황 골프공의 주요원료는 고무, Suryln입니다. 고무는 국내, Suryln은 해외에서 매입하고 있습니다. 컬러볼의 색상을 내는 안료 또한 가장 좋은 재료로만 사용하여 품질과 컬러를 최상으로 유지하고 있습니다. 듀폰에서 수입하는 Suryln은 외화로 결제를 하여 환율변동에 영향을 받지만, 수출대금을
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외화로 받고 있고, 수출대금 범위 내에서 수금대금을 결제하기 때문에 리스크 헷지는 자동으로 해소됩니다. 또한, 국내 및 해외에서의 원재료에 수급에 대한 규제가 없기 때문에 원재료 수급에 어려움은 없습니다. (7) 경쟁상황 골프공업계 1위인 타이틀리스트는 국내 시장점유율 70%에서 점차 하락하여 현재 48%까지 하락한 상태입니다. 이를 볼빅이 3%에서 28%까지 시장점유율을 끌어올려 현재 국내 골프공 시장은 타이틀리스트와 볼빅이 48%와 28%의 양강 구도로 시장점유율이 형성되었습니다. [ 주요 경쟁자 현황 ] (단위 : 원) 업체명 원산지 M/S 3PC제품 4PC제품 5PC제품 가격대 Volvik 대한민국 Titleist 미국, 태국 Pro-V1, NXT Tour Pro-V1X Callaway 미국 X2 HOT SR 1 SR 2 SR 3 미국,중국 PROCECT NIKE 중국,일본 RZN Red RZN White RZN Black 일본 B330 RX e-6 e-7 B330 B330s PHZY (Dunlop) 일본, 인도네시아 XXIO AERO SRIXON Z-STAR xv Wilson 미국 DX3-Soft 넥센 대한민국 낫소 대한민국 PRO CYBER (9) 국내·외 규제상황 및 산업지원정책 1980년대 후반 국민소득 1만달러를 돌파하고 정부가 골프장 입지 기준을 완화시키면서 전국적으로 골프장 수 증가 및 그린피 인하 등의 효과가 있었습니다. 또한, 회원제 골프장 시설입장료 부가금(체육진흥기금)이 폐지되어 골퍼들의 부담이 감소되고 대중화가 되었지만, 회원권의 가치가 떨어지면서 회원권 거래가 감소되었습니다. 이로 인해 회원제 골프장의 영업이익률은 2009년 19.3%에서 2013년 2.0%까지 감소하여 회원제 골프장의 경영이 악화되었으나, 반면 퍼블릭 골프장은 2013년 28.3%의 높은 영업이익률을 보이고 있습니다. 골프공의 경우 골프공 자체의 규제상황이나 지원정책은 없으나, 국내 브랜드의 골프용품 개발을 위해서 국가차원에서 R 예산이 확보되고 골프용품 업체가 공동으로 사용할 수 있는 R 샘플 생산인프라가 구축되어 국내 골프용품 브랜드를 발전시켜야 할 것입니다. 나. 회사의 현황 (1) 회사의 성장과정 당사는 1980년에 ㈜일야실업이라는 상호로 충북음성에 골프공 제조공장을 설립하고, 골프공 제조 및 판매를 시작하였습니다. 1998년에 ㈜볼빅으로 상호를 변경하고 2001년 코스닥에 등록하였으나 이후 비티앤아이에서 인수하였고 2008년 골프공사업부를 물적분할하여 이를 ㈜엠스하이가 인수하였습니다. 당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심축으로 하고 있으며, 기존 저가볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 300억으로 10배의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 30%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다. 또한, 골프선수 후원 및 골프대회 개최 등의 마케팅에 투자를 함으로 2013년~2015년까지 매년 LPGA우승자를 배출하고, LPGA대회후원 등의 마케팅으로 해외에서의 브랜드파워를 올리고 있습니다. 당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 40개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한, 3PC, 4PC등의 구조로 만든 선수용, 비거리용, 여성용, 컬러볼 등 소비자에 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 이에 멈추지 않고 꾸준한 기술개발로 세계시장에서 프리미엄 골프공으로 경쟁하여 명품브랜드로서의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 스포츠브랜드로 TOP3 브랜드 진입하는 것이 목표입니다. 시기 사업부문 영업 신제품출시 국내 해외 골프공 총판체제에서 자체 영업조직을 활용한 직판체제 변경 직판영업을 통해 자사제품 집중 영업 컬러볼 출시 BISMUTH CRYSTAL VISTA MAGMA LADY350 2012년 ~2014년 골프공
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골프용품 프로골프선수 후원으로 골프공 품질 인증 국내 Volvik 대회 및 마케팅으로 브랜드 이미지 상승 마케팅과 품질을 기반으로 국내시장 매출확대 국내 M/S 30% 달성 미국해외법인 설립 호주총판 협약 호주대회 Volvik RACV 개최 3년연속 소속프로 LPGA대회 우승 이일희프로 (‘13) 이미향프로 (‘14) 최운정프로 (‘15) 흰색골프공 출시 S3 S4 2PC 골프공 출시 LongLong 용품 활성화 캐디백(투어백) 모자 장갑 등 2015년 골프공 골프용품 로열티 Volvik 대회개최 신제품 출시로 프리미엄 이미지 강화 카카오볼 출시를 기초로 자체 캐릭터 등 캐릭터 골프공 시장 개척 로열티사업시작(‘15) 코웰(의류) - 홈쇼핑 -> 중국진출확정(‘16) 칼라기술을 살린 신제품 개발로 칼라시장확대 및 점유율 확대(‘16) 다양한 용품 개발로 용품매출 확대 미국시장 M/S 확대(M/S 1.5%) LPGA대회개최 확정 (‘16~’18) 해외 총판 확대 (30개국) LUXURY 카카오캐릭터볼 스타워즈캐릭터볼 자체캐릭터볼 (바바,베베,비비,보보) RUBY 무광컬러볼(‘16) 우레탄3PC('16) 용품 확대 헤드커버협의 주니어클럽 썬글라스 (모자부착용) 2016년 골프공골프용품로열티 - 신제품(VIVID)출시로 컬러볼 M/S 확대- 카카오볼외에 디즈니, 마블등 콜라보제품 시장의 성공적인 안착- 로열티 사업의 안정화 : 15년 코웰(온라인의류)에서 오프라인 의류 로열티 계약체결(위비스)- 용품의 다양화로 매출영역확대 - 신제품(VIVID) 출시로 미국 M/S 증대 및 신규해외 수출 증가(수출120% 증가)- LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회 성공적인 개최(17~18년 개최 예정)- 해외 신규시장인 일본, 유럽 등 수출 확대 - VIVID (무광코팅 컬러 골프공)- VIBE (우레탄 3PC)- 콜라보레이션 볼 (아이언맨, 캡틴아메리카, 달마시안, 디즈니 등) 2017년 골프공골프용품로열티 - 신제품(VIVID XT)출시로 컬러볼 M/S 확대- 디즈니, 마블등 콜라보제품 시장의 확대 및 매출증대- 로열티 사업의 안정화 : 오프라인 의류 로열티 수익창출(위비스)해외 로열티 수익 진행중- 용품의 다양화로 매출영역확대 - 미국 M/S 증대 및 신규해외 수출 증가- LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회 성공적인 개최(17~18년 개최 예정)- 수출 159% 증가 2018년 3천만불 수출의 탑 목표 - VIVID XT (무광코팅 컬러 골프공)- 콜라보레이션 볼 (아이언맨, 캡틴아메리카, 달마시안, 디즈니 등) [주요 소속선수(LPGA)] 성명 사진 수상내역 최운정프로 최운정 프로 2015’ LPGA 마라톤 클래식 우승 2014’ ISPS 한다 뉴질랜드 여자오픈 2위 2013’ 미즈노 클래식 2위 이미향프로 이미향 프로 2015’ LPGA 애비앙 챔피언쉽 4위 2014’ LPGA 미즈노 클래식 우승 2013’ ISPS 한다 뉴질랜드 여자오픈 우승 2013’ LPGA 시메트라 투어 신인왕 이일희프로 이일희 프로 2015’ LPGA 애비앙 챔피언쉽 4위 2014’ LPGA 미즈노클래식 준우승 2013’ LPGA 퓨어실크 바하마클래식 우승 포나농파트룸프로 포나농파트룸 프로 2015’ LPGA 컴비아 포틀랜드 클래식 2위 2014’ LPGA 사임다비 말레이시아 2위 2014’ LPGA 퓨어실크 바하마클래식 3위 2013’ LET 오메가 두바이 레이디스 마스터즈 우승 [주요 주최대회] 대회명 주관 일정 장소 LPGA 버몬트 투겟케년 골프장 (미국) 볼빅-YTN 여자오픈 KLPGA 레이크우드CC 볼빅코리아 아마추어 최강전 한국미드아마추어골프연맹 전국5개 주요 골프장 볼빅-센추리21CC KLPGA 시티어투어 KLPGA 센추리 21CC Volvik 뉴질랜드 LPGA 대회 트레비스포인트 C.C (Michigan) LPGA 대회 트레비스포인트 C.C (Michigan) (2) 주요 목표시장 미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장이기 때문에 미국시장 진출을 위해 2012년 9월 미국법인을
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설립하였습니다. 2017년 현재 자본금은 $3,400,00 이며, 볼빅이 79.4%, 미국법인장인 DON SHIN이 20.6%로 구성됩니다. 미국법인은 올래도에 위치하고 있으며, 미국 전지역을 Sales Rep을 통해 영업을 확대하고 있습니다. 2017년 현재, 미국진출 5년만에 M/S 5%를 달성하였고, 골프샵 5,800개 중 2,700개 점포에 입점하였습니다. 2018년까지 M/S 10% 달성을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 입점 ACCOUNT를 늘리고, 기 입점된 ACCOUNT를 통해 골프용품을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 장기적으로 미국에 현지 공장을 설립해 인쇄와 코팅공정을 직접 진행하면서 로고볼을 활성화 시켜 경쟁력을 높일 계획입니다. [ 미국판매법인 재무상황 ] (단위 : 백만원) 회 사 개 황 재 무 상 황 대주주 년도 자산 총액 자본금 자기 자본 매출액 당기 순이익 배당율 주주명 지분 회사명: Volvik USA 대표자: DON SHIN 설립일: 2012.05.01 결산기: 12월 업종: 도소매 주제품: 골프공 회사와의 관계: 미국판매법인 연도 ㈜볼빅 연도 ㈜볼빅 연도 ㈜볼빅 (3) 영업 및 마케팅 현황 골프공은 신소재 개발 및 코어와 커버 배합, 딤플이 가장 중요한 기술입니다. 골프공은 소재 및 공정, 딤플특허 등 약 8,000여개의 국제 특허가 등록되어 있어 특허장벽이 높아 신규 진입이 매우 어렵습니다. 소재 및 구조 특허를 확보하지 못하고 뒤늦게 시장에 참여한 일부회사에서는 주로 OEM업체를 통하여 기술개발을 하고 있고, 새로운 소재를 적용하여 신제품을 출시하였으나, 익숙하지 않은 타구감으로 시장의 반응이 없습니다. 당사는 약 40개의 관련 특허를 가지고 있고, 순수 국내기술로 품질면에서도 글로벌 브랜드보다 우위에 있습니다. 구분 내용 보유기술 - 탄성증대 및 타구감 개선을 위한 이중코어 골프공 기술 고무탄성 보강을 위한 비스무스 배합 코어 제조기술 내구성 향상을 위한 지르코니아 배합 커버 제조기술 구분할 원천특허 기술 및 공기역학적 딤플설계 기술 등 제품의강점 과 경쟁력 [품질] 1. 단계별 전수 품질 검사를 실시하고 있으며, 이중코어 특허기술로 고품질의 제품을 공급 2. R 국제 인증을 받고 균일한 품질을 유지 관리함 3. 최첨단 신소재와 최적의 공정개발, 첨단장비를 적용하여 최상의 품질을 유지함 4. 구분할 원천특허를 보유하여 제품별 소재 및 구조와 최적의 공기역학적인 딤플을 보유함 5. Coating 외부에 로고를 인쇄하는 타사와 달리 Coating 전 Marking 공정에서 Logo를 같이 인쇄하고 Coating하여 타사 제품에 비하여 견고한 Logo Ball [성능] 1. 가볍고 단단한 내부코어를 부드럽고 무거운 외부코어가 감싸고 있는 이중코어 특허기술은 타격시 외부의 힘이 공의 중심까지 전달되어 최대의 반발탄성력이 발휘되고, 회전력이 오랫동안 유지되도록 하여 방향성과 제구력이 좋음 2. Core 고무에 첨가된 비스무스금속은 고온의 열성형시에는 수축되었다가 상온에서 식은뒤 팽창하여 고무의 탄성을 보강하며 부드러움을 증가시켜줌 3. Cover에 첨가된 지르코니아는 특유의 강인함으로 커버의 내구력을 향상시키면 스핀성능을 증가시켜줌, 4. 이상의 다양한 특허 기술을 조합하여 프로에서 아마추어까지 골퍼의 다양한 수준에 맞춘 다양한 사양의 볼을 공급하고 비거리, 스핀성능 등 경기력에 영향을 미치는 요인을 제품별로 최적화하여 타겟층에 최상의 성능을 제공 6. 최고의 성능 구현을 위하여 Lanxess(미국), 금호석유화학, JSR(일본), CHIMEI(대만), Versalis(이태리) 등의 고무생산업체와 Dupont, Exxonmobile, Bayer 등 원천 소재업체와 지속적인 개발 협력 및 다양한 첨단 소재, 공정을 도입하기위한 꾸준한 연구개발을 지속. 7. 독보적인 Cover Color 배합 기술은 타사대비 50M 이상 선명한 가시성을 제공 [가격] 국제 골프공 인증인 R 국제 인증을 받고 국제프로대회 공인구로 사용되어 우승 선수를 배출하는 등으로 인해 최상급 소비자가격을
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형성 20미터 이상의 비거리를 보장하는 비공인구, 여성과 초보자층을 위한 공 등 매니아 층을 형성하여 타사 동급 대비 50%이상의 고가격대 형성 골프 문화로 자리잡은 컬러골프공은 다양하고 차별화된 형광컬러로 시장을 선도하여 브랜드 가치를 높임 꾸준한 공정기술 개발과 30년의 제조 노하우에 따른 생산성 향상에 따른 가격 경쟁력 확보 [서비스] 최상의 서비스는 최상의 경기력이 좌우하므로 고객 만족을 위한 최고품질의 제품개발에 노력하고 있음 고객 요구사항을 적극 반영하기 위하여 프로선수단, 아마추어선수단 및 자문단 등의 자체 제품 검증체계를 가지고 있음 적극적인 고객의 클레임에 대응하기 위하여 해당 제품을 회수하여 분석하고 연구개발에 반영하고 있음 당사는 토탈 스포츠브랜드로 성장하고 있습니다. 설립초기 골프공의 매출비중 97.8%에서 2017년 85.3%로 점차적으로 골프공 위주에서 골프용품등의 비중을 넓혀나가고 있습니다. 2018년에는 국내 뿐 아니라 적극적인 해외마케팅을 통해 해외시장 점유율을 계속적으로 증가시킬 것이며, 미국시장점유율 10%의 목표를 이룰 것입니다. [ 2018년 마케팅 계획 ] 구분 주요사항 해외 선수단 - PGA 선수 계약을 통해 선수마케팅 강화(버바왓슨)- 성적향상을 통한 세계시장에서의 품질검증 - 프로암 행사를 통한 영향력 마케팅 LPGA 대회 개최 - LPGA 공식 마케팅 파트너 - PGA 스폰서 - Symetra Tour 공식 골프공 PGA SHOW (미국전시회) - 세계 최대 골프 전시회 (신제품 출시) - 연습볼 지정 매체광고 - TV홍보 - 미국 골프 방송 프로그램 광고 - 유명 골프잡지(Golf Channel)에 지면광고 게제 - 신규 해외시장에서 지면광고 확대 국내 선수단 - KPGA 선수를 통해 국내 화이트볼 선수마케팅 강화 매체광고 - TV광고-화이트볼, 신제품 위주의 제품 광고 및 홍보 - 온라인 마케팅 강화 (볼라레, SNS 마케팅) 골프대회 - 비용대비 효과 분석으로 국내 대회를 선별하여 대회 개최 - LPGA 대회 및 해외 자국에서의 대회 개최로 해외시장 확대 (4) 시장점유율 당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 낫소, 넥센이 있습니다. 당사의 주요타겟시장은 프리미엄볼이며, 낫소와 넥센은 주로 저가볼 시장위주로 공략하고 있습니다. 당사는 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다. 국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. [2017년 골프공 매출 기준 국내시장 점유율] 그림_국내시장점유율.jpg 그림_국내시장점유율 국내 골프공시장의 약 65%는 해외브랜드(타이틀리스트, 던럽, 캘러웨이등)가 차지하고 있으며, 나머지 35%를 국내브랜드(볼빅, 빅야드, 낫소)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 49%가 타이틀리스트, 약 33%가 당사로 국내 시장점유율 1위와 2위를 차지하고, 이어 캘러웨이, 스릭슨을 포함한 나머지업체가 24%를 차지하고 있습니다. 컬러별로는 70%가 흰색골프공, 30%컬러골프공이 차지하고 있으며, 컬러공시장의 대부분은 당사가 점유하고 있습니다. 유색 골프공 판매비율 (5) 진행중인 사업 당사는 브랜드 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높여 2015년 ㈜코웰과 제휴하여 온라인의류브랜드사업을 시작으로 2016년에는 (주)위비스와 오프라인의류 브랜드사업을 시작하였습니다. 2017년 3월 전국 55개 매장을 오픈하고, 배우 전지현씨를
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모델로 케이블 및 지상파 TV 광고를 하고 있습니다. 2017년부터 브랜드 로열티 수익이 본격화 되었고, 이는 그동안 투자된 마케팅을 통해 브랜드가치가 상승한 결과라고 볼 수 있습니다. 또한, 지속적인 골프공 신제품 개발을 통해 2016년 VIVID를 출시하여 국내뿐 아니라 해외에 제 2의 컬러볼 열풍을 일으켰습니다. VIVID는 무광코팅컬러볼로써 세련된 컬러에 빛의 반사를 감소시켜 눈부심을 방지하고 더욱 선명한 시인성과 함께 놀라운 퍼포먼스를 자랑합니다. 2017년은 VIVID에 이어 4PC 무광컬러볼인 VIVID XT 로 프리미엄 컬러볼로의 열풍을 다시한번 재현하였고, 이어 VIVID 라인의 제품을 개발하여 골프공의 새로운 시장을 또 한번 만들어 가겠습니다. 비비드.jpg (주)볼빅 비비드 다. 경영상의 주요계약 계약명 계약상대방 계약기간 계약의 목적 계약상의 주요내용 기계설비구매계약서 ㈜효창기계 기계구매 자동패드 5도 인쇄기 구매 캐릭터라이선스 사업권계약서 ㈜오콘 캐릭터라이선스 사업권 캐릭터라이선스 사업권 라이선스사용계약서 ㈜위드라인 라이선스 계약 상품(벨트) 라이선스 계약 라이선스사용계약서 ㈜아이몰피엠지 라이선스 계약 상품(장갑) 라이선스 계약 브랜드사용허가 계약서 ㈜준코토미컴퍼니 라이선스 계약 롱퍼팅머신 라이선스 계약 브랜드라이선스 사용계약서 코웰패션㈜ 라이선스 계약 의류라이선스 계약 브랜드라이선스 사용계약서 (주)위비스 라이선스 계약 의류라이선스 계약(오프라인) 2. 업종심사에 필요한 사항 (단위 : 천원) 매출 유형 제 품 명 2016연도(제9기) 2017연도(제10기) 매출액 비율 매출액 비율 자사 제품 골프공 소 계 상 품 기 타 매 출 총 계 업 종 코 드 C33309 (기타 운동 및 경기용구 제조업) 3. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 천원) 제 품 명 생산(판매) 개시일 주요상표 매출액(비율) 제 품 설 명 골프공 2010년 CRYSTAL 제품_볼빅 크리스탈 - 초,중급자 사용 (3PC) - 스타일리쉬 베스트 퍼포먼스 골프공 2013년 S3,S4 제품_볼빅 S3 - 중상급자 사용 (4PC) - 부드러운 타구감과 완벽한 컨트롤 1998년 BISMUTH 제품_볼빅 비스무스 - 초,중급자 사용 (3PC) - 바람에 강한 중탄도 비행 2009년 MAGMA 제품_볼빅 마그마 - 초중급자 사용 (3PC) - 입증된 최강의 비거리 2016년 VIVID 제품_볼빅 vivid.jpg 제품_볼빅 vivid - 세계최초 무반사 VIVID 코팅으로 생생하고 선명한 컬러- 파워 듀얼코어로 비거리 증가 및 부드러운 타구감- 눈부심 감소로 인한 샷 집중력 향상 2017년 VIVID XT 제품_볼빅vivid xt.jpg 제품_볼빅vivid xt - 무반사 VIVID 코팅으로 집중력 향상- 파워 듀얼 코어로 비거리 극대화- Z-II 커버의 높은 스핀력으로 정확한 그린 컨트롤 합 계 4. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매입유형 품 목 구 분 2015연도 (제8기) 2016연도 (제9기) 2017연도 (제10기) 상품 골프용품 국 내 수 입 소 계 원재료 고무 국 내 수 입 소 계 SURLYN 국 내 수 입 소 계 ZNO 국 내 수 입 소 계 케이스 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 원재료합계 국 내 수 입 소 계 부재료 골판지박스외 국 내 수 입 소 계 외주가공 우레탄커버외 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 나. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제2015연도 (제8기) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 제2016연도 (제9기) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 제2017연도 (제10기) 골프공 고무 SURLYN ZNO 기타 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : kg/원, kg/달러) 품 목 2014연도 (제7기) 2015연도 (제8기) 2017연도 (제10기) 고무 국 내 수 입 SURLYN 국 내 수 입 ZnO 국 내 수 입 5. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천개) 제
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품 구 분 2015연도 (제8기) 2016연도 (제9기) 2017연도 (제10기) 골프공 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위 : 천원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 토지 충북 음성 건물 충북 음성 구축물 충북 음성 기계장치 충북 음성 차량운반구 충북 음성,서울 강남 공기구비품 충북 음성,서울 강남 (2) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 공기구비품 사무실가구구입 사무용 미그린시스템 공기구비품 사무실설치자재 피앤에이 공기구비품 제품진열용 이다 공기구비품 업무용장비 사무용 한세 공기구비품 공사자재 한국이건 공기구비품 제품진열용 피앤에이코리아 공기구비품 제품진열용 이다컴 공기구비품 제품진열용 이다컴 공기구비품 연구용비품 연구개발 동보기계 공기구비품 공사자재 흥창산업 공기구비품 제품진열용 피앤에이코리아 기타 금형매각외 처분 씨케이리싸이클링외 공기구비품 제품진열용 피앤에이코리아 공기구비품 제품진열용 MKRAK 공기구비품 제품진열용 이다컴 구축물 보수공사용 흥창산업 구축물 보수공사용 흥창산업 구축물 포장공사용 대성토건 구축물 보수공사용 흥창산업 구축물 설치공사용 한국닥트 기계장치 생산설비 생산 제노인터네셔날 기계장치 생산(금형) 생산 성형정공 기계장치 생산설비 생산 한국엔티에스 기계장치 생산(사출) 생산 안산정밀 기계장치 연구개발 연구개발 AUTOMATED 기계장치 생산설비 생산 서진테크 기계장치 연구개발 연구개발 한국엔겔기계 기계장치 생산(금형) 생산 안산정밀 기계장치 생산(금형) 생산 청풍 기계장치 생산설비 생산 씨앰케이 기계장치 생산설비 생산 청풍 기계장치 생산설비 생산 효창기계 기계장치 생산설비 생산 효창기계 기계장치 생산설비 생산 대주 차량운반구 업무용차량구입 현대캐피탈 기타 업무용장비외 사무용외 미그린시스템외 공기구비품 공사자재 한국이건 기타 업무용차량매각외 처분 경인카센터 차량운반구 업무용차량매각 처분 오토갤러리 공기구비품 제품진열용 피앤에이 공기구비품 제품진열용 이다컴 공기구비품 제품진열용 피앤에이 구축물 사무실이전 현1211디자인 기계장치 연구개발 연구개발 청풍 기계장치 연구개발 연구개발 청풍 기계장치 생산설비 생산 안산정밀 기계장치 생산설비 생산 한도기공 기계장치 연구개발 연구개발 청풍 기계장치 생산설비 생산 대진전력 기계장치 생산설비 생산 효창기계 기타 업무용장비외 사무용 이노키외 구축물 공사폐기 폐기 구축물 공사폐기 폐기 구축물 공사폐기 폐기 공기구비품 공사폐기 폐기 공기구비품 공사폐기 폐기 공기구비품 제품진열용 피앤에이코리아 공기구비품 제품진열용 이다컴 기계장치 생산설비 생산 제이분체 기계장치 생산설비 생산 기계장치 생산설비 생산 흥성정밀 기계장치 생산(금형) 생산 청풍 기계장치 생산(금형) 생산 기계장치 생산설비 생산 기계장치 생산설비 생산 서진테크 차량운반구 업무용차량 처분 스카이모터스 기계장치 생산(금형) 생산 성형정공 기계장치 생산설비 생산 양천기계 기계장치 생산설비 생산 안산정밀금형사 차량운반구 업무용차량 처분 음성폐차장 기계장치 생산(금형) 생산 성형정공 기계장치 생산설비 생산 범진러버몰드 기계장치 생산(금형) 생산 성형정공 기계장치 생산설비 생산 효창기계외 기타 업무용장비외 사무용 데이디어스외 차량운반구 업무용차량매각 처분 이정민 차량운반구 물류창고 지게차구입 취득 두산산업 차량운반구 업무용차량 취득 현대캐피탈 구축물 설치공사용 취득 세기위더스 구축물 설치공사용 취득 흥창산업 구축물 설치공사용 취득 세인정보통신 구축물 설치공사용 취득 흥창산업 공기구비품 제품진열용 취득 성형정공 공기구비품 제품진열용 취득 대한엠앤아이 기계장치 생산(금형) 생산 범진러버몰드 공기구비품 제품진열용 취득 에이디어스 기계장치 생산설비 생산 우진플라임 다. 제품별 생산공정도 공정 내용 주요설비 배합 및 컷팅 고무를 믹싱하여 일정하게 컷팅 리더기, 투롤밀, 프리포머 열성형 컷팅한 고무를 성형(코어) 열 성형기 사출 코어에 커버를 입힘
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우진사출기 등 표면처리 커버의 표면을 연마 표면 처리기 인쇄 커버 표면에 로고를 인쇄 10도 인쇄기 등 코팅 인쇄 후 표면 코팅 코팅기(BINKS 기) 포장 완제품 포장 포장기(CARTON M/C) [제품 생산 공정] 제품 생산 공정 라. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 당사는 골프공 신제품 개발 및 설계, 마케팅, 판매에 자원을 집중함으로써 원가절감 등 경영효율을 극대화하기 위하여 골프공커버 및 상품(골프용품)에 대하여 외주생산을 실시하고 있습니다. 당사 골프공의 커버는 아이어노머커버와 우레탄커버 두가지 종류가 있습니다. 당사는 설립당시부터 골프공의 커버를 아이어노머커버로 생산하고 있으며, 따라서 생산공정과 라인도 그에 따라 설계되어 있습니다. 그러나 2013년 흰색골프공인 화이트칼라를 출시하면서 커버를 우레탄커버로 출시하였습니다. 이는 타사 흰색골프공을 경쟁상대로 개발한 것입니다. 우레탄커버 공정은 아이어노머커버 공정과 다르며 생산공정 및 라인을 새로 설계하고 세팅해야 하기 때문에 시간과 비용이 많이 투입이 되어야 합니다. 이처럼 공정라인을 새로 하는데 들어가는 비용은 약 100억이상이 되기 때문에, 화이트칼라 골프공의 매출을 감안하여 비용대비 효과로 봤을 때 해외공장에 외주를 주고 커버공정만 대만 업체에게 외주생산을 의뢰하게 된 것입니다. 다만, 전체를 외주생산으로 하지 않고 커버공정만 외주생산을 하게 되는 이유는 코어부터 각종 특허를 가지고 있는 국내 기술력이 해외로 빠져나가지 않도록 하기 위해서입니다. 또한, 2016년에는 수출이 증가하면서 매출이 많이 증가하게 되었으나 현재의 공장 CAPA로는 부족하여 중국의 외주생산을 실시하였습니다. 프리미엄 골프공은 한국공장에서 직접 생산하고있으며 일부 2PC골프공 등 기술에 관한 이슈가 없는 골프공에 대해서는 외주생산으로 매출증가에 대응하고 있습니다. 상기 요소들과 골프용품 생산을 위하여 전문성이 뛰어난 많은 인력충원 및 생산설비 투자를 내부에서 진행하기 보다는 전문적으로 수행하는 업체에게 의뢰함으로써 당사가 이루고자 하는 원가절감 및 높은 생산 공정을 실현시키기 위해 외주 협력사에게 의뢰하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 천원) 사업년도 외주내용 외주금액 외주비중 2015연도 (제8기) 골프공 모자 기타 2016연도 (제9기) 골프공 모자 기타 2017연도 (제10기) 골프공 모자 기타 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 부 문 2015연도 (제8기) 2016연도 (제9기) 2017연도 (제10기) 제품 골프공 수 출 내 수 소 계 상품 골프용품 수 출 내 수 소 계 기타 로열티외 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 수출 현황 (단위 : 천원, 천달러) 매출유형 부문 2015연도 (제8기) 2016연도 (제9기) 2017연도 (제10기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 골프공 미국 미국 미국 중국 중국 중국 일본 일본 일본 기타 기타 기타 상품 골프용품 미국 미국 미국 일본 일본 일본 기타 기타 기타 계 다. 수주현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 본부명 부서(팀) 업무내용 전략기획 본부 해외영업팀 해외총판 발굴, 해외매출영업 특판팀 B2B 기업영업, 벤더영업 국내영업 본부 영업1팀 서울-경기 지역영업, 골프장, 유통-임대매장 영업 영업2팀 서울-경기 지역영업, 로드샵 영업 영업3팀 충청도지역 영업 영업4팀 대구,부산, 경상도지역 영업 영업5팀 광주, 전라도지역 영업, 제주도지역 영업 나. 판매경로 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 골프공 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 ->
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해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 상품 골프용품 국내 회사 -> 도매상(골프장, 로드샵, 골프장임대업체, 유통업체등) -> 최종소비자 회사 -> 최종소비자(기업체등) 수출 회사 -> 계열회사(미국법인)-> 도매상(골프장, 로드샵, 유통업체 등) -> 최종소비자 회사 -> 해외총판(각 국가) -> 도매상(골프장,로드샵,유통업체 등) -> 최종소비자 소계 기타 로열티 국내 회사 -> 최종소비자(기업체등) 합계 다. 판매전략 국내 판매는 골프장, 로드샵, B2B, 벤더 매출로 구분됩니다. 당사는 각 지역별로 직접 영업을 하고 있으며, 특판의 경우 B2B영업을 직접하고 있고, 벤더를 통해서 영업을 하고 있습니다. 골프장, 로드샵은 진열대와 간판등을 제작지원해 주면서 당사의 컬러와 브랜드를 노출시키는 전략을 시행하고 있습니다. 또한, 각종 프로모션을 통해 중간 판매자와 최종소비자에게 혜택이 돌아가도록 하고 있으며, 성수기 및 기념일 등에는 당사 임직원이 골프장이나 로드샵에서 직접 판매를 하는 판매행사를 통해 거래처에 제품회전을 돕고 있는 등 판매자와의 공감대 형성 및 혜택이 돌아가도록 하고 있습니다. 당사에서 후원하고 있는 PGA, LPGA, KLPGA 선수 마케팅을 통해 브랜드와 품질을 알려 최종소비자가 직접 당사제품을 찾도록 하여, 판매자에게만 의존하는 영업이 아닌 소비자에게 직접 다가가는 마케팅으로 영업을 하고 있습니다. B2B시장은 벤더의 의존도가 높았지만, 당사 영업직원이 직접 영업하는 구조로 변화하고 있는 과정이며, Sales Rap을 통한 매출을 통해 자체 매출과 수금이 동시에 이루어질 수 있는 영업을 계획중입니다. 해외는 전 세계의 50% 시장을 가지고 있는 미국에 2012년 판매법인을 설립하여 미국 전역에 판매를 진행하고 있습니다. 그 외의 국가는 총판 계약을 하여 수출을 하고 있습니다. 미국의 경우 LPGA, PGA 선수 후원과 전시회, 매체광고 마케팅을 통해 브랜드와 제품을 홍보를 성공적으로 하고 있고, 전 지역을 Sales Rap을 통해 판매를 하고 있습니다. 현재 미국에 3,800개의 Accounts에 입점하여 매출을 진행하고 있습니다. 또한, 2016년~2018년까지 LPGA VOLVIK CHAMPIONSHIP 대회를 개최함으로써 브랜드 및 제품 홍보를 통해 안정적인 매출을 계획하고 있습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2015연도 (제8기) 2016연도 (제9기) 2017연도 (제10기) 자산 처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 합 계 (매출액 대비 비율) 나. 연구개발실적 당사의 주요 경쟁사는 다국적 초대기업으로 다수의 연구개발인력 및 장비를 보유하고 있어 당사에서는 경쟁사의 주요 품목별 대응 제품 개발과 동시에 컬러볼 등 니치마켓용으로 시장을 창출하는 제품을 주요 개발 목표로 개발하고 있습니다. 구분 내용 연구 과제 선명한 칼라 4PC 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘16. 12 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 신개념 코팅 적용 새로운 선명한 칼라 기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개 주 타겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성(4PC) 사업화 내용 상품명 : VIVID XT 출 시 : 2017년 3월 구분 내용 연구 과제 선명한 칼라 3PC 개발 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 12 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 신개념 코팅 적용 새로운 선명한 칼라 기타 자세한 사양은 특허출원전으로 비공개 주 터겟: 독특한 성능구현으로 새로운 고객층 형성 사업화 내용 상품명 : VIVID 출 시 : 2016년 3월 구분 내용 연구 과제 보급형 3PC Urethane개발 연구 기관 기술연구소, 생산부, 외주가공 진행 현황 ‘15. 12 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 Soft한 트렌드에 맞춘 보급형 미국 등 수출우선 Crome Soft 보다 우월한 타구감과 비거리 우레탄 커버 외주제작 주 타겟층: 프리미엄
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성능을 합리적인 가격에서 찾는 고객층 사업화 내용 상품명 : VIBE 출 시 : 2016년 3월 구분 내용 연구 과제 연구 기관 기술연구소, 생산부 진행 현황 ‘15. 10 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 선명한 형광 RUBY 칼라(타 안료대비 고가 안료 적용) 크리스탈의 시장 점유율 확대 주 터겟: 화려한 칼라 선호 층, 중국고객 사업화 내용 상품명 : RUBY 출 시 : 2015년 11월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 4PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘15. 2 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 개발기간 5년의 프리미엄 제품 첨단 고탄성 엘라스토머 적용으로 소프트한 타구감과 월등한 비거리 실현 296방사상요면(미국 및 한국 특허 등록) 딤플 적용으로 체공시간 및 비거리 증가 Soft 타구감의 시장 트렌드에 맞춘 성능 주 타겟층 : 시니어 및 여성, 부드러운 타구감을 원하는 남성 사업화 내용 상품명 : LUXURY 출 시 : 2015년 5월 구분 내용 연구 과제 장타 전용 3PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘14. 9 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 기존 비거리 전용구는 높은 컴프레션으로 딱딱함 -> 주고객층인 여성과 스윙스피드가 낮은 아마추어에게는 부적합함 기존 비거리 전용구의 성능을 업그레이드(타구감, 탄도) 고탄도 296딤플을 적용하여 비거리 증가 커버의 경도 조정으로 타구감은 소프트해짐 주 타겟층: 비거리를 원하는 모든 아마추어 사업화 내용 상품명 : New Magma 출 시 : 2015년 5월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 2PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘14. 2 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 2PC는 저가, 딱딱한 타구감, 비거리만 좋은 공이라는 인식을 바꾸기 위해 개발 개발당시 수출전용 프리미엄 2PC로 개발 3PC이상 고급제품군에 사용되는 고급소재를 적용 3PC이상의 타구감과 컨트롤 구현으로 고급볼 이상의 성능 개발 타사 3PC이상의 성능으로 국내에도 출시 주 타겟층: 3PC가 부담스러운 초급자 사업화 내용 상품명 : LongLong (수출명 DS77) 출 시 : 2014년 3월 구분 내용 연구 과제 프리미엄 우레탄 3PC, 4PC개발 연구 기관 기술연구소, 외주제작 진행 현황 ‘13. 3 개발완료, 현재 양산 판매중 기대 효과 비스무스 함유코어 기술 및 이중코어 기술이 적용된 우레탄볼개발 (3PC-비스무스코어 적용, 4PC-이중코어 및 비스무스코어 적용) 타 우레탄 공의 미스샷에 의한 비행불안정성을 개선하는 성능(좋은 탄착군) 보수적인 성향의 남성 및 선물용 시장용 * 우레탄 커버 양산라인의 도입전 시장성 검토를 위해 외주 가공 사업화 내용 출 시 : 2013년 5월 구분 내용 연구 과제 최첨단 6PC 개발 연구 기관 기술연구소 진행 현황 ‘12. 10 중소기업청 기술혁신과제 ‘14. 11 개발완료, ’15년 7월 최종성공판정, 현재 양산 검토중 기대 효과 3 Core + 3 Cover로 구성되어 다양한 성능 발현을 목적으로 개발 박막코팅 기술 확보 딤플 컴퓨터시뮬레이션 기술 확보 다양한 구조의 설계 검증 사업화 내용 2017년 이후 양산 적용예정 시장성 조사 : 소프트한 제품 트렌드에 맞춘 사양 조정필요 양산 장비 도입 검토: 박막 코팅을 위한 고속 사출기, 열성형기 등 신규 도입 (도입비용: 약 7억원) 양산 설치공간 확보: 현재 공장의 잔여 공간부족 다. 지적재산권 등 (1) 특허 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내특허권 ㈜볼빅 3PC이상 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 일본특허권 ㈜볼빅 3PC이상 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 4PC 미국 특허청 일본특허권 ㈜볼빅 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내특허권 골프공의 딤플 배열 ㈜볼빅 특허청 국내특허권 골프공(392dimple) ㈜볼빅 Vista iV 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 Vista iV 미국 특허청 국내특허권 골프공 및 그 골프공의 제조방법 ㈜볼빅
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특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내특허권 골프공(다층구조 골프공) ㈜볼빅 3PC이상 특허청 국내특허권 동일중심의 방사상 요면이 형성된 원형 딤플을 갖는 골프공 ㈜볼빅 Luxury 특허청 국내특허권 다층구조 골프공 제조방법 ㈜볼빅 3PC이상 특허청 국내특허권 골프공(Dimple 302) ㈜볼빅 특허청 국내특허권 골프공의 표면에 딤플을 배열하는 방법 및 이에 따라 제조되는 골프공(Dimple 384) ㈜볼빅 특허청 국내특허권 열화 방지된 핵을 갖고 있는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허권 변의 길이가 서로 다른 구상 다각형의 딤플 배열 구조를 갖는 골프공(Dimple 378) ㈜볼빅 특허청 국내특허권 다층 구조의 골프공(6PC, Bead) ㈜볼빅 특허청 국내특허권 골프공(Dimple 342) ㈜볼빅 Crystal 특허청 국내특허권 3중핵을 갖는 다층구조의 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국특허권 동일 중심의 방사상 요면이 형성된 원형 딤플을 갖는 골프공 ㈜볼빅 Luxury 미국 특허청 국내특허권 콤마 형상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허권 불연속 환상 딤플을 구비한 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허권 삼각요면섹터들에의해분할된표면 을갖는골프공 ㈜볼빅 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 한국 소원들로 분할된 표면을 가지는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내특허권 대원과 소원의 선분에 의한 분할된 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 ㈜볼빅 미국 특허청 국내특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국특허권 GOLF BALL HAVING DISCONTINUOUS ANNULAR DIMPLES(불연속 환상 딤플을 구비한 골프공) ㈜볼빅 미국 특허청 국내특허권 시인성이 향상된 무광 표면을 갖는 골프공 ㈜볼빅 특허청 국내특허권 골프공 커버 코팅용 조성물 및 이를 사용한 골프공 ㈜볼빅 특허청 미국특허권 GOLF BALL HAVING COMMA-SHAPED DIMPLES (콤마 형상 딤플을 구비한 골프공) ㈜볼빅 미국 특허청 미국특허권 Golf ball having comma-shaped dimples (콤마 형상 딤플을 구비한 골프공) ㈜볼빅 미국 특허청 (2) 상표(국내상표) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 24류 25류 26류 특허청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 CHOICE ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 25류 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 25류 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 25류 28류 특허청 국내상표 도안 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 LOLITA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 VENUS ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 MAGMA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 18류 특허청 국내상표 VISTA ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 18류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 25류
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특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 16류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 21류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 15류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 15류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 23류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 27류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 34류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 36류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 41류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 42류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 43류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 44류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 45류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 35류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 25류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 ㈜볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 20류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 6류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 8류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 9류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 10류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 13류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 17류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 24류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 26류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 29류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 30류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 31류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 22류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 14류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 19류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 20류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 22류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 40류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 볼라레 ㈜볼빅 41류 42류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 38류 특허청 국내상표 Volare ㈜볼빅 41류 42류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 1류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 2류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 2류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 4류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 7류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 11류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 12류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 볼빅 ㈜볼빅 39류 특허청 국내상표 Volvik ㈜볼빅 37류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 볼라레 (주)볼빅 41류 특허청 국내상표 ARTVolvik (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

(주)볼빅 28류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 (주)볼빅 9류 특허청 국내상표 (주)볼빅 9류 특허청 국내상표 (주)볼빅 9류 특허청 국내상표 (주)볼빅 9류 특허청 국내상표 볼빅(지정상품추가출원) (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 볼빅(지정상품추가출원) (주)볼빅 25류 특허청 국내상표 볼빅 (주)볼빅 18류 특허청 국내상표 (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 Volvik (주)볼빅 28류 특허청 국내상표 V 로고 (주)볼빅 16류 특허청 국내상표 V 로고 (주)볼빅 16류 특허청 국내상표 V 로고 (주)볼빅 18류 특허청 국내상표 V 로고 (주)볼빅 18류 특허청 국내상표 Volvik (주)볼빅 9류 특허청 국내상표 Volvik (주)볼빅 18류 특허청 국내상표 Volvik (주)볼빅 25류 특허청 (3) 상표(해외상표) 번호 구분 내용 권리자 등록일 적용제품 (분류코드) 주무관청 말레이시아 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 말레이시아 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 말레이시아 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 싱가포르 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 싱가포르 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 태국 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 태국 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 대만 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 중국 Volvik ㈜볼빅 18류 특허청 중국 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 중국 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 중국 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 중국 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 18류 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 25류 특허청 중국 ???可 ㈜볼빅 28류 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 18류 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 25류 특허청 중국 방패로고 ㈜볼빅 28류 특허청 인도네시아 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 인도네시아 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 캐나다 ㈜볼빅 25류 특허청 캐나다 ㈜볼빅 28류 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 미국 CRYSTAL ㈜볼빅 28류 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 미국 Volvik ㈜볼빅 18류 특허청 미국 DS77 ㈜볼빅 28류 특허청 뉴질랜드 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 미얀마 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 멕시코 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 독일 DS77 ㈜볼빅 18류 25류 28류 특허청 남아프리카 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 스위스 Volvik ㈜볼빅 18류 24류 25류 28류 특허청 스위스 DS77 ㈜볼빅 18류 25류 28류 특허청 아르헨티나 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 핀란드 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 아랍에미레이트 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 이탈리아 ㈜볼빅 28류 특허청 레바논 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 일본 Volvik ㈜볼빅 25류 특허청 일본 Volvik ㈜볼빅 28류 특허청 캐나다 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 인도 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 카타르 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 쿠웨이트 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 러시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 인도네시아 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 캐나다 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 싱가포르 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 사우디아라비아 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 인도 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 카타르 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 폴란드 VOLViK ㈜볼빅 28류 특허청 브라질 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 특허청 태국 VOLVIK ㈜볼빅 28류 특허청 미국 ㈜볼빅 28류 특허청 (4) 디자인 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무관청 디자인 (보관용기) ㈜볼빅 특허청 디자인 (골프공) ㈜볼빅 특허청 디자인 (골프공) ㈜볼빅 특허청 포장용기 금속재질 뽑기통 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 골프공 포장용 상자 ㈜볼빅 특허청 표딱지 ㈜볼빅 특허청 골프용품 포장상자 ㈜볼빅 특허청 골프공 ㈜볼빅 특허청 골프용품 포장상자 ㈜볼빅 특허청 포장용 용기 ㈜볼빅 특허청 (5) 각종 기술 인증 내역 구분 인증번호 유효기간 적용제품 비고 기업부설연구소 인정서 한국산업기술진흥협회 벤처기업확인서 기술보증기금 이노비즈(INNO-BIZ) 중소기업청 메인비즈(MAIN-BIZ) 중소기업청 품질경영시스템 인증 환경경영시스템 인증 우수체육용구 생산업체 지정서 골프공 문화체육 관광부 스포츠용품 품질인증서 VISTA iV 국민체육 진흥공단 스포츠용품 품질인증서 국민체육 진흥공단 스포츠용품 품질인증서 국민체육 진흥공단 K마크 인증서 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R DS77(3종) 골프공 R 인증(국제공인구) DS55(2종) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 골프공 R 인증(국제공인구) 영국R 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
볼빅 — [기재정정]사업보고서 (2017.12)

IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 2017년(제10기) 안진회계법인 적정 2016년(제9기) 안진회계법인 적정 2015년(제8기) 안진회계법인 적정 2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 2017년(제10기) 안진회계법인 회계감사 2016년(제9기) 안진회계법인 회계감사 2015년(제8기) 안진회계법인 회계감사 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2017년(제10기) 2016년(제9기) 2015년(제8기) 내부회계제도구축컨설팅 4. 내부통제 본 보고서 제출일 현재 내부감시장치는 효과적으로 작동되고 있으며, 감사 결과 지적사항 등은 없습니다. 5. 내부회계관리제도 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.
코아스템켐온 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 분류 주요 사업 주요 사업 내용 바이오의약품사업부 세포치료제 세포치료제 의약품 제조 및 판매 비임상CRO사업부 비임상CRO 비임상실험대행 및 효력, 효능분석 용역 제공 당사는 줄기세포기술을 기반으로 희귀ㆍ난치성질환에 대한 새로운 줄기세포 치료제를 개발, 생산 및 판매를 영위하고 있습니다. 세계적으로 줄기세포치료제의 상용화에 성공하여 2015년 2월 부터 환자에게 투약을 개시하였습니다. 또한, 희귀ㆍ난치성 질환 등에 대한 줄기세포치료제들을 신규로 개발하고 있으며, 2세대(차세대) 줄기세포치료제에 대한 기초연구와 공정자동화기술의 연구 및 개발을 진행하고 있습니다.당사는 2022년 12월 2일에 국내 Top 3 비임상 CRO기관 중의 하나인 종속회사 (주)켐온을 흡수합병하여 성장성과 안정성을 겸비한 사업구조를 보유하고 있습니다. 비임상 CRO는 신약개발의 경우, 사람을 대상으로 하는 임상시험 전 단계인 전임상(비임상) 단계에서 독성(안전성)과 약효(유효성)를 동물실험을 통하여 사전 검증하는 시험을 담당하는 기관으로서, 켐온사업부의 신속하고 높은 수준의 R 서비스는 당사의 제품개발 속도 증대에 기여하는등 당사의 다양한 사업 모델의 실현에 중요한 인프라이자 당사의 안정적 수익구조에 기여하고 있습니다. 당사는 목표 질환별로 Key Opinion Leader(KOL)가 이끄는 임상센터와의 긴밀한 협력을 바탕으로 한 유기적인 산학중개연구를 통해 희귀 난치성 질환에 대해 의미 있는치료 효과를 보여주는 세포치료제를 개발하여, 희귀의약품으로서 가급적 빠른 기간 내에 상용화 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 희귀의약품으로서 빠른 기간 내에 해당 질환에 대한 실제 효과를 입증한 후에, 해외 라이센스-아웃 추진과 적응증 확대를통한 수익 증대를 추구하며 향후 2세대 줄기세포치료제를 주도하여 세계적인 바이오의약품 상용화 선도기업으로 도약하고자 합니다. 자세한 사항은 XII.상세표의 업계 및 시장현황에 기재하였으니, 참고하여 주시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 산업현황 및 보유기술(상세)' 참조 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요 제품과 서비스별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일: 2024년 12월 31일 현재) (단위: 백만원) 분류 사업부문 매출유형 품목 용도 매출액 매출액비율 바이오의약품사업부 세포치료제의약품부문 제품 뉴로나타-알주 루게릭병 치료제 비임상CRO사업부 비임상실험대행용역부문 용역 R 유효성 및 독성실험 합계 2014년 7월 30일 식약처로부터 의약품 품목허가를 받은 뉴로나타-알주는 신경계 질환에 대해서 최초로 시판허가된 줄기세포치료제이며, 루게릭병에서 기능개선을 통한 효능효과로 허가된 첫번째 치료제로서, 2015년 2월말부터 제품 발매가 되었습니다. [뉴로나타-알주 일반정보] 주성분 자가골수유래중간엽줄기세포 의약품 분류 전문의약품 (희귀의약품) (분류번호 439: 기타의 조직세포와 치료 및 진단) 품목허가 2014년 7월 포장단위 4㎖/프리필드시린지 x 자사포장단위 저장방법 및 사용(유효)기간 기밀용기, 냉장보관(2~8℃), 제조시로부터 48시간 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료의 가격 변동추이 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 천원) 주요 원재료 구분 제22기 (2024년) 제21기 (2023년) 제20기 (2022년) 배지 국내 국내 HBSS 국내 DPBS 국내 국내 수입 Rabbit 국내 수입 국내 수입 Rat 국내 수입 Mouse 국내 수입 Fish 국내 수입 주1) 배지는 내수구매로 전환하였으며, 원재료 제조사가 해외업체라도 국내대리점을 통해 원화결제로 구매한 경우에는 '내수'로 분류하였습니다. 주2) 연구개발용 시료 및 도구 등은 대부분 장기간 동안 지속적인 반복 구매를 하게 되는데, 국내 대리점을 통해 수입되는 품목이 많아 해외 제조사의 제조원가 상승에 따른 가격 인상 정책 또는 환율 변동에 따라 가격이 변동하게 되며, 구입시마다 거래처와의 협의를 통해 가격을 결정하게 됩니다.주3) 각 동물별로 주령,
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체중,암/수 성별에 따라서 비용은 달라집니다. 2. 기타 주요 매입처 및 공급의 안정성에 관한 사항 당사의 주요 원재료의 매입처 중 당사와 특수 관계가 있는 매입처는 없습니다. 주요 원재료에 대한 매입처는 공시 대상기간 동안 지속적으로 거래를 해왔으며 현재까지 공급과 관련한 문제가 발생한 사례는 없습니다. 다만 주요 원재료의 가격 변동이 환율 변동, 가격 인상 정책에 따라 상승할 수 있어 주요 원재료에 대한 공급업체 다각화를(2개 업체 선정) 진행하였습니다. 따라서 향후 공급의 안정성 측면에서 우려할 사항은 없다고 판단됩니다. 3. 생산설비 현황 (1) 생산설비 현황 기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구분 기초 장부금액 취득 처분 감가상각 대체 기타 2024년 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 연구및시험기기 건설중인자산 합계 (2) 생산설비 투자계획 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기 지출액 지출 예정 착 공 예정일 준 공 년월일 진척율 비 고 2025년 2025년이후 생산장비 및 설비 세포치료제 제조소 계 주1) 당사는 충북 청주시 소재 오송생명과학단지내 공장부지를 보유하고 있으며, 2023년부터 해당 부지에 제조소 신축을 시작하여 2024년 10월에 준공을 완료했습니다. 내부 설비 마무리 및 인증 준비 작업중이며 관계기관 승인이 완료되면 실제 생산에 들어갈 예정입니다. 주2) 실제 자금이 지출된 금액으로 기지출액을 기재하였습니다. (3) 생산능력 및 가동률 ① 바이오의약품사업부 현재 뉴로나타-알주를 양산 생산하고 있는 용인GMP제조소의 생산능력은 연간 500Lot 이며 가동률은 아래 표와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 구 분 제22기 제21기 제20기 연평균 가동률 ② 비임상CRO사업부 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부분 품목 제22기 제21기 제20기 비임상 시험 안전성/유효성/기타/생체시료분석 1) 매출액은 설치류, 비설치류의 비율은 62.07%, 37.30% 분류하였습니다. 이에 본 생산능력은 실제 매출액을 설치류, 비설치류 비율로 나누고, 실제 평균 가동률 설치류(93.5%), 비설치류(51.00%)를 최대 가동률80%로 가동 했을 때 산출된 값입니다. 2) 동물실 특성상 Room당 100% 가동은 시험마다 규정된 동물수가 있기 때문에 현실적으로 불가능하며, 실제 가동률 80% 정도가 실제 100% 가동이 된다고 가정하였습니다. 3) 분석시험 등은 포함하였으며 동물실을 사용하지 않거나 사용률이 적은 세포를 이용한 시험 및 유효성평가시험은 제외하였습니다. 가동률> (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : %) 구분 제22기 제21기 제20기 설치류 기니픽그 Rabbit (4) 지적재산권 관련 사항지적재산관 관련 사항은 상세표를 참고해주시기 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 특허 기술 상세 현황' 참조 4. 매출 및 수주상황 1. 매출실적 연결 기준(2024년 12월 31일 현재) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제22기 제21기 제20기 (2024년) (2023년) (2022년) 세포 치료제 제품 줄기세포치료제 (주1) 내수 수출 소계 비임상 CRO (주2) 용역 R (비임상실험대행 등) 내수 수출 소계 비임상 CRO (주3) 용역 R (비임상실험대행 등) 내수 수출 소계 합 계 내수 수출 소계 주1) 당사의 줄기세포치료제 뉴로나타-알주는 2015년 2월말부터 환자 투약이 시작되었습니다.주2) 2022년의 경우 합병 이후의 실적으로 2022년 12월 2일 ~ 2022년 12월 31일까지의 영업 실적 및 연결 기준 입니다.주3) 소멸법인 (주)켐온의 영업 실적입니다.(2022년의 경우 1월 1일~2022년 12월 1일까지 실적) 2. 수주상황 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 안전성평가 합 계 주1) 비임상CRO사업부의 연구용역
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계약에 의거하여 실험기간 동안 진행율에 따라 발생 원가 범위 내에서 매출을 인식(납품)하고 있습니다.주2) 바이오의약품사업부의 줄기세포 치료제 뉴로나타-알주는 자가골수유래 중간엽줄기세포로서, 병원에서 전문의의 처방에 의해, 환자로부터 채취한 줄기세포를 일정기간 배양하여 치료제를 생산하며, 통상 출고 후 당일내(최대 48시간 이내) 해당 환자에게 투여를 하게 됩니다. 이와 같은 환자 맞춤형 치료제의 특성상 장기 매출계약 등과 같은 수주 확보에는 해당하지 않아 본 수주상황에는 표기하지 않았습니다. 3. 판매방법 (1)바이오의약품사업부당사가 개발한 줄기세포치료제 뉴로나타-알주는 당사 및 판매사를 통하여 국내 시장에 공급하고 있습니다. 자가골수유래 줄기세포치료제의 특성상 병원에서 환자에게 처방이 내려지면, 그에 따라 생산 주문을 접수하고, 제조를 시작하여 치료제를 출고하며, 판매사는 당사로부터 치료제를 인수받아 의약품 도매업체를 통해 병원에 납품을 합니다.(2) 비임상CRO사업부2000년 창업 당시는 비임상시험 대행 뿐 아니라 신약개발을 목표로합성신약과 천연물신약을 연구개발한 경험을 갖고 있습니다. 이후 비임상 CRO 사업에 전념할 수 있도록 구조를 조정하고 현재는 본 비임상 CRO 사업에만 집중하고 있습니다. 그러나 신약의 연구개발 사업에서 얻어진 Know-How를 바탕으로 고객들에게 비임상 시험과 관련한 지식 뿐 아니라 신약개발의 초기단계에서 일어나는 여러 가지 문제에 대해서 설명해주고 향후 이루어질 비임상 및 임상시험 전략을 수립까지 병행하며 시험 수주를 진행 하고 있습니다. 4. 판매전략 (1) 바이오의약품사업부① 줄기세포치료제(뉴로나타-알®)당사는 줄기세포치료제 개발 시 개발 초기단계부터 해당 질환에 대한 국내 오피니언 리더 그룹과 함께 연구를 진행하여, 해당 질환의 특성에 맞는 제형 및 투여경로가 선정되도록 함으로써, 향후 임상에서 적용이 편리하고 효능효과가 최대화될 수 있도록 하는 한편, 연구자에게 임상연구 결과를 논문으로 발표할 수 있도록 하고 있습니다.- 국내 판매전략: 의료계 저변 확대 ㆍ 학술영업 및 개별 의료진 접촉- 해외 판매전략 ㆍ 임상 결과 논문 게재 ㆍ 해외 학술영업 적극 추진 ㆍ 해외 컨퍼런스를 통한 홍보 ㆍ 해외 비영리 협회 및 환우 단체 마케팅 ㆍ Agent 협업(중국, 미국, 러시아, 일본)② 기술이전 모델루푸스 치료제 및 관절염/연골결손 치료제는 개발 초기부터 제약사로 License-Out을 하는 기술이전 모델을 추진하고 있습니다. 또한 뉴로나타-알®의 국내허가를 바탕으로 해외 License-Out을 추진하고 있습니다. 당사는 기술이전 대상 탐색을 위하여 아래의 활동을 하고 있습니다.ㆍ 전시회 및 비즈니스 파트너링 행사 참여ㆍ 국/내외 제약사 접촉ㆍ 국/내외 Agent를 통한 국/내외 제약사들에 연락 : 제약업계의 개인 자문위원, 금융회사, 비즈니스 제휴 전문회사 등회사는 2016년 7월 26일자로 한림제약(주)과 루푸스 및 루푸스 신염 치료제에 대한 기술이전 및 공동연구개발에 관한 계약을 체결하였으며 향후에도 제품의 판매경로는기술이전의 내용에 따라 다양할 수 있을 것으로 예상됩니다.(2) 비임상CRO사업부비임상 시험의 특성상 신물질 개발을 위한 연구개발의 단계에서의 경험은 안전성평가를 수행 하는데 있어서 장점으로 작용합니다. 때문에 전방산업인 신약연구개발 분야에서의 경력을 가지고 있는 인력을 확보하는 것은 경쟁사 대비 유리한 위치를 확보하는 것을 의미합니다. 회사는 기 확보하고 있는 경험이 많은 핵심 멤버 뿐 아니라 전방산업 분야에서의 연구인력들을 적극적으로 채용하고 적극적인 훈련과 교육을 통한 육성을 통하여 우수한 인재를 양성하고 있습니다. 그 결과 우수한 연구시험 결과물은 국내 최초로 천연물의약품의 US FDA에서 임상 2, 3상을 각각 승인받은 신약후보물질의 비임상 시험을 모두 수행하였고, 또한 바이오의약품으로는 국내 최초 FDA 임상 3상 승인을 받은 신약후보물질에 대해서도 비임상 시험 부분을 담당했습니다. 시험평가 대상 물질에 대한 사항은 물론이고 연구개발 단계에서부터의
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시험에 대한 컨설팅 능력을 갖추고 있습니다. CRO 사업의 특화된 우수한 인력은 매출 수주를 위한 영업 일선에도 전략적으로 배치되어 비임상 CRO 업체로서의 연구수행과 컨설팅을 동시에 실시하는 적극적인 기술마케팅을 실시하고 있습니다. 5. 주요 매출처 (1) 바이오의약품사업부뉴로나타-알주 치료제의 공급은 국내 유수의 종합병원을 대상으로 하고 있습니다.(2) 비임상CRO사업부당사가 영위하는 업종은 계약에 의한 연구개발시험 대행업으로 계약당사자와 계약에서 비밀이나 비공개사항으로 규정하고 해당 연구개발용역의 비밀공개로 인한 손실을 초래할 가능성이 높음으로 공개하지는 못하나 매출비중에서 국내 제약사의 비중이 평균 60% 이상을 차지합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험 관리 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 (1). 라이센스아웃(License-out) 계약공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out) 계약 현황은 다음과 같습니다. [라이센스아웃 계약 총괄표] 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총계약금액(백만원) 수취금액(백만원) 진행단계 한림제약 주식회사 대한민국 라이센스기간(주2) 임상1상 종료 (주1) 전신성 홍반성 루푸스 및 루푸스 신염 세포치료제(주2) 라이센스기간은 상기품목 관련 코아스템이 출원한 특허 중 가장 늦게 출원한 특허의 존속기한 또는 제품출시일로 부터 15년 중 늦게 도래하는 날까지의 기간 1.계약상대방 한림제약 주식회사(대한민국) 2.계약내용 루푸스 및 루푸스신염 치료제의 공동연구개발, 기술이전 및 사업화 3.대상지역 국내 4.계약기간 계약체결일: 2016.07.26 계약종료일: 상기품목관련 코아스템이 출원한 특허 중 가장 늦게 출원한 특허의 존속기한또는 제품출시일로 부터 15년 중 늦게 도래하는 날까지의 기간 5.총계약금액 13,000백만원, 로열티 별도 6.수취금액 금액> 계약금: 1,500백만원 (2016.8.26 수취) 마일스톤(임상1상종료): 1.500백만원(2020.01.23 수취) 금액> 해당사항 없음 7.계약조건 계약금(Upfront Payment): 1,500백만원 - 수취조건: 계약 체결시 마일스톤(Milestione): 11,500백만원 - 수취조건:각 임상단계 성공, 품목허가, 판매 승인 로열티(Royalty): 매출액의 7% - 수취조건: 매출 발생시 8.회계처리방법 계약금 및 마일스톤 수취액 3,000백만원은 기술수익 인식 9.대상기술 전신성 홍반성 루푸스 및 루푸스 신염의 치료, 개선 등의 효과를 얻고자 하는 세포치료제 10.개발진행경과 -치료용 조성물 특허 출원(2013.07) -국내 1상 임상시험 승인(2015.05) -코아스템과 한림제약간 루푸스치료제 기술이전 및 공동연구개발 계약체결(2016.07) -임상시험용 의약품 투여 개시(2017.09) -임상 1상 임상시험 투약완료(2019.02) -임상 1상 종료(2019.07) -후속임상시 적절한 치료 대상 선정을 위하여 루푸스 신염 및 루푸스 혈구감소 환자 대상으로 동종골수유래 줄기세포 연구자 임상 승인(2018.09.27) -루푸스 신염 및 루푸스 혈구감소증 연구자주도 임상 개시(2019.09) 11.기타사항 (2) 기타 계약(MOU 등) 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결시기 및 계약 기간 계약금액 태국나레수안대학교 GLP 컨설팅 MOU 체결 2017년 08월 03일 파미노젠 신약후보물질 발굴 서비스 및 비임상시험의 MOU 체결 2017년 09월 07일 LSK글로벌PS 신약공동연구개발 역량 강화를 위한 MOU체결 2017년 11월08일 건양대병원 의료기기 중개임상시험지원센터와 의료기기 중계, 임상시험 활성화를 위한 MOU 체결, 2018년 04월 13일 업무ㆍ기술 협력 MOU 체결 2018년 07월 19일 한국화학융합시험연구원 GLP 시험 기술 및 노하우 무상 이전 업무에