chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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중 파생상품 평가, 거래손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 상품선물 합계 (3) 보고기간종료일 현재 파생상품의 상세내역은 다음과 같습니다. 구분 거래금융기관 계약체결일 만기일 약정환율 포지션 미결제약정금액 통화선도 하나은행 매도 상품선물 대신증권 매도 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 보고서 제출일 현재, 당사는 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없다고 판단하나 그러한 계약이 발생하는 경우 공시규정에 따라 지체없이 공시하도록 하겠습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직당사는 부설연구소를 1998년 2월 한국산업기술진흥협회로부터 인정 받아 운영하고 있습니다. 2024년 12월 31일 현재 중앙연구소는 총 연구원6명, 3개팀 으로 조직되어 있고 각 팀은 개발 프로젝트에따라 다시 파트 단위로 세분하여 연구개발을 진행하고 있습니다. 연구1,2,3팀 해외프로젝트 R 특수 프로젝트 R (2) 연구개발비용 주식회사 피노 (단위 : 원) 과 목 제35기(개별) 제34기(개별) 제33기(연결) 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (국고보조금) 차감계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주식회사 피노 (단위 : 원) 과 목 제35기 제34기 제33기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 (국고보조금) 차감계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2) 연구개발 실적 당사의 기술연구소에서 진행하는 연구개발은 대부분 사업화 단계의 연구개발로 고객 (통신사업자)이 요구하는 개발규격에 따라 추진하는 주문형 개발과 당사가 제안하는 개발규격에 고객의 요구조건을 반영하여 추진하는 제안형 개발이 있습니다. 당사는 1996년~1998년에는 디지털 이동전화(Cellular)중계기를 집중적으로 개발하였으며 1998년~1999년에는 개인휴대통신(PCS)중계기, 1999년~2000년에는 주파수공용통신 중계기, 2000년~2002년에는 디지털 지상파 TV 방송용 중계기 등으로 개발영역을 확장하였습니다. 현재 기존 개발 영역뿐만 아니라 WCDMA중계기, WIBRO(휴대인터넷) 중계기, ICS중계기, LTE중계기, AP 등을 연구 개발하고 있습니다. 당사의 기술연구소에서 수행한 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연 구 과 제 연구기관 연구결과 및 기대효과 비고 서화정보통신부설연구소 - 기존장비의 업그레이드 SKT TRS 신소형 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 기존 소형급 중계기에 2채널방식 적용으로 서비스의 품질을 높힘- 케이티파워텔에 납품진행중 CDMA 신공용화 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 최종 BMT통과 및 고객인증 획득완료- 현장 운용자들이 선호하는 기능 및 성능구현- Power 내장형 개발을 위한 발판이 됨. SKT CDMA Power 내장형공용화 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 최종 BMT통과 및 고객인증 획득완료- 기존 공용화중계기 특성보안으로 신뢰성을 높임- 초소형 공급업체의 시장을 점유할 수 있게 설계. SKT 서화정보통신부설연구소 - 향후 DMB 제품에 자체 제작한 Controller를 탑재하여 출하 가능 SKT 범용 CPU Board 개발 서화정보통신부설연구소 - 향후 자체 제작한 Controller를 탑재하여 제품의 가격 경쟁력을 높힐 수 있게 하고자 함. SKT GF-I DMB 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - BMT 시험 통과- 양산용 시료 제작 준비중- SKT PMSB서비스를 2004년 5월경 5개 광역시에 동시에 서비스할 계획으로 당사의 GF-I 장비 초도납품예정 SKT 서화정보통신부설연구소 - 4월 28일 사업자 인증시험- 장비 신뢰성 개선 SKT 일본향 공용화중계기 계발 서화정보통신부설연구소 - 자체 인증 및
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초도 양산- 향후 일본 공용화중계기개발 사업 진출계기 마련 2G부문 공용화중계기 업그레이드 서화정보통신부설연구소 - BMT통과후 양산시료 제작- 초도 2,000대 생산시 수율이 기존공용화보다 훨씬 증가 되었음. SKT TRS신소형(3채널) 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 현장시험완료- TRS소형급 중계기에 3채널 방식 적용으로 통화품질을 높임. KTP TRS옥외형 대형 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - TRS옥외형 대형 중계기에 3채널 방식 적용으로 통화 품질을 높임- KTP에 납품 진행 예정중 KTP TRS신소형(대역급) 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 하드웨어 테스트 완료- 기존의 SAT보드 대체용으로 기존의 TRS대형 및 향후 TRS변파용으로도 활용될 예정 KTP US-PCS 홈중계기 서화정보통신부설연구소 - US-PCS대역 60MHz FULL BAND 사용 가능- 미주시장 개척을 위한 생산기반 기술 확보 JD TECK SKT 인빌딩 통합형 서화정보통신부설연구소 - SKT의 인빌딩 시장의 영역 확대를 통한 매출 증대 (WCDMA 인빌딩 시장 진출) SKT WIBRO(휴대인터넷) 중계기 서화정보통신부설연구소 - 기존 CDMA 또는 TDMA 방식이 아닌 TDD 방식의 휴대인터넷에 접속 할 수 있는 장비를 선행연구하여 개발기술을 미리 확보 함으로 써 향후 이어 질 휴대 인터넷시장을 선점하기 위함 SKT 서화정보통신부설연구소 - TRS System은 Donor 및 Slave로 구성되었으며, 유휴 주파수를 재활용함으로 주파수를 효과적으로 사용 할 수 있음- 현장시험완료(1달간 현장설치)- KT파워텔에 납품진행 예정중(개발시료 포함) KTP 서화정보통신부설연구소 - TRS System는 Donor 및 Slave로 구성되었으며, 유휴 주파수를 재활용함으로 주파수를 효과적으로 사용 할 수 있음 - 현장시험완료(1달간 현장설치)- KT파워텔에 납품진행 예정중(개발시료 포함) KTP 일본향 공용화 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 일본향 공용화 중계기 개발로 일본시장에 중계기를 공급할 수 있는 여건 마련 일본 MBC향 DTV 중계기 System 운용Controller 개발(3종) 서화정보통신부설연구소 - DTV 중계기 운용/상태조회/제어등 기능을 구현 함으로써 중계기를 안정적 으로 운용 할 수 있게함- 개발 과정에서 만든 각종 GUI와 Protocol을 추후개발에 이용함으로써 개발기간 단축 효과를 얻을 수 있게 됨 MBC MBC향 장비 생산 후 납품 및 기존성능 Upgrade 서화정보통신부설연구소 - Auto Correction ( Linear, Non-Linear)기능 구현- Exciter 성능 향상- 운영상 편리 및 안정성 확보- 원가절감 및 다양한 사용자 요구 규격 적용 가능 MBC 서화정보통신부설연구소 - Auto Correction ( Linear, Non-Linear)기능 구현- Exciter 성능 향상- Exciter 교체로 인한 기술 및 영업 우위 선점 KBS SKT WCDMA 중계기 개발(SRF-W20) 서화정보통신부설연구소 - 향상된 설계능력으로 기존 WRFMC의 모든 기능을 구현 하였고 부가적 으로 광선로공유 및 유선접속 기능까지 수용 SKT SKT WCDMA 중계기 개발(SRF-W15) 서화정보통신부설연구소 - Slim형으로 기존 WRFMC의 모든 기능을 구현 하였고 부가적 으로 광선로공유 및 유선접속 기능까지 수용 SKT SKT ICS 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - RF신호를 Analog에서 Digital로 개발- 신호품질의 향상 및 가격 및 설치/운용/유지비용의 감소 SKT 서화정보통신부설연구소 - 기존 CDMA 광중계기에 추가 장착하여 LTE 서비스 하기 위한 장비 SKT DUO-MFB중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 스마트폰 확산에 따른 Data Traffic증가에 대처가능- CDMA/WCDMA + Bridge(WiBro ~ Wi-Fi) SKT T-DMB 신호를 이용한 LBS 서비스를 위한 중계시스템 개발 서화정보통신부설연구소 - A-GPS, WiFi,
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Cell-ID, T-DMB Hybrid 사용하여 전국적인 인빌딩 LBS서비스가 가능한 시스템- 재난방송서비스관련 개발 진행 KBS 서화정보통신부설연구소 - 신규 Hot zone 서비스 및 2.4GHz 전용AP의 대개체 수요 예상 SKT 인빌딩 LTE MIMO 중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - LTE 망확장에 따른 건물내 음영지역의 품질개선 수요 예상 SKT LTE-A 포함한 TRIO-L / LM RF중계기개발 서화정보통신부설연구소 - 스마트폰 수요 및 DATA 트래픽 증가에 대응 SKT 서화정보통신부설연구소 - 신규 HotSpot zone 서비스 및 2.4GHz 전용AP의 대개체 수요 예상(출력23dBm -> 20dBm) SKT 서화정보통신부설연구소 - LTE Data 트래픽 급증으로 소형셀 시장 니즈 예상 콘텔라 Public Femto용 Wi-Fi모듈(LTE Femto 일체형 제품의 WiFi 부) 개발 서화정보통신부설연구소 - LTE Data 트래픽 급증으로 소형셀 시장 수요증가시 동반 수요예상 콘텔라 지식경제부 2013년도 산업융합원천기술개발사업(신산업.정보통신산업.주력산업분야) 신규지원 대상과제- 사업분야: 차세대통신네트워크사업원천기술개발사업(차세대이동통신) 서화정보통신부설연구소 - 과제명: TDD망 진화에 대응한 IMT-Advanced TDD 무선전송 방식을 지원하는 소형셀 기지국 시스템 개발- 주관기관: 콘텔라(주)- 참여기관: (주)커널링크, SK텔레콤(주), 서화정보통신, 인하대학교산학협력단- 총수행기관: 13.05.01 ∼ 16.04.30 LTE-A 포함한 TRIO-L Revision RF중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 스마트폰 수요 및 LTE Data 트래픽 증가에 대응 SKT 서화정보통신부설연구소 - 스마트폰 수요 및 LTE Data 트래픽 증가에 대응 SKT 서화정보통신부설연구소 - SKT 1.8GHz 대역 주파수를 위한 일체형 장비- 스마트폰 수요 및 LTE Data 트래픽 증가에 대응 SKT 옥내형 Giga WiFi AP개발 서화정보통신부설연구소 - Traffic 분산을 위한 수요확대 예상 SKT LBM-B1개발 서화정보통신부설연구소 - B1대역에서 LTE, WCDMA 레벨조정 모듈로 현장 품질개선 SKT 미래창조과학부 2015년도 사회문제해결형기술개발사업 신규과제(재난안전 기술개발 분야) 서화정보통신부설연구소 - 주관기관:국민대학교 산학협력단, 협동연구기관: 서화정보통신(노매드커넥션), 에드원, 이화여자대학교- 총수행기간: 15.11.30 ∼ 17.11.29- 재난안전 기술개발사업 주관기관과의 세부과제계약: 상용망재난망통합연계를 위한 이동형 게이트웨이및 이동형중계기 기술개발- 국민대: 현장요원 안전확보를 위한 이동형 재난정보통신망 구축 기술개발 대만향 3BAND RF중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 대만향 공용화 3BAND RF 중계기 개발로 향후 대만시장에 중계기를 공급할 수 있는 여건을 준비중 대만 SPEED-DuoF RF중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 스마트폰 수요 및 LTE Data 트래픽 증가에 대응 SKT Lastmile P2MP 무선백홀장비 개발 서화정보통신부설연구소 - 지형적인 문제로 인해 유선 망 구축이 어려운 유선 백홀 인프라가 없는 지역에 설치함으로써 무선으로 백홀 도달구간을 확장하여 데이타 서비스가 가능하게 하는 장비- 유선망에 문제가 생긴 재난지역이나 비상상황 발생지역 등 신속히 임시 전송 네트워크를 구성해야 하는 지역에 활용할 수 있음. SKT TRIO-HD RF중계기 개발 서화정보통신부설연구소 - 2016년 중소기업상용화기술개발사업 기업제안과제(국내수요처과제)- 3GPP BAND1(2.1GHz 대역), BAND3(1.8GHz 대역), BAND5(800MHz 대역), BAND7(2.6GHz 대역) 중에서 3개 대역을 동시에 서비스 할 수 있도록 하는 Digital Filter를 적용한 Multi-Band 고출력 RF 중계기 개발 SKT 미래창조과학부 2016년도 정보통신.방송 기술개발 및 표준화 사업의 신규지원 대상과제(이동통신 분야)
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서화정보통신부설연구소 - 과제명: LWA/LAA 듀얼모드를 지원하는 LTE 소형 기지국 개발- 주관기관: 콘텔라(주)- 참여기관: SK텔레콤(주), (주)서화정보통신, 아주대학교산학협력단- 총수행기간: 16.04.01 ∼ 18.12.31(33개월) BCM-B1개발 서화정보통신부설연구소 - B1대역에서 2.1G Clearing 모듈 개발 "Clearing Band"는 주파수 재할당에 따라 반납하는 UL 1930~1940MHz, DL 2120~2130MHz 임 - BCM-B1 장비를 기존 중계기 도너 포트와 도너 안테나 사이에 별도 모듈로 장착하여 사용하는 목적으로 개발 SKT 옥내형 Giga AP Wave2 개발 서화정보통신부설연구소 - Traffic 분산을 위한 수요확대 예상 SKT "ROF 기술, SDR 기술을 적용한 Coverage 확장용 다목적 5G 장치"(*약칭 THR) 개발 스카이문스테크놀로지부설연구소 - 사업명: 구매조건부신제품개발사업(국내수요처과제)- 과제명: ROF 기술, SDR 기술을 적용한 Coverage 확장용 다목적 5G 장치- 총 기술개발기간: 19.10.01 ∼ 20.09.30(총12개월)전문기관:중소기업기술정보진흥원, 주관기관:(주)스카이문스테크놀로지,수요처:SK텔레콤(주) SKT 차세대 AP WiFi6 개발 스카이문스테크놀로지부설연구소 - Traffic 분산을 위한 수요확대 예상 SKT 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 [신에너지 사업 부문]1) 산업의 특성 및 성장성 당사의 핵심 사업은 신에너지 배터리 양극재 및 전구체의 연구 개발, 생산 및 판매로, 니켈계, 코발트계, 인계, 나트륨계 소재를 포함합니다. 당사의 직접적인 하위 산업은 양극재 산업 및 배터리 산업이며, 주요 응용 분야는 전기차, 에너지 저장, 소비자 전자제품, 저고도 경제, 인공지능, 로봇 등으로 확대되고 있습니다. 전기차 분야:① SNE Research에 따르면, 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,641만 대로 전년 대비 16.6% 증가하였습니다.② 니켈계 소재: 전기차 시장의 급속한 성장은 고성능 배터리 소재에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 특히 니켈계 삼원 소재는 높은 에너지 밀도와 우수한 사이클 안정성으로 인해 전기차 배터리 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 글로벌 전기차 판매량 증가에 따라 니켈계 삼원 소재 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한, 고니켈 삼원 소재는 전고체 배터리의 핵심 기술 노선으로, 전고체 배터리의 상용화가 지속적으로 추진됨에 따라 니켈계 삼원 소재의 성장 동력 또한 강화될 전망입니다. ICC Xinluo Insights에 따르면, 2024년 글로벌 삼원 전구체 생산량은 96.3만 톤이며, 2025년에는 102.5만 톤으로 증가하여 전년 대비 6.4% 성장할 것으로 예상됩니다.③ 인계 소재: 리튬인산철(LFP) 소재는 우수한 안전성, 긴 사이클 수명, 높은 경제성으로 인해 에너지 전환 과정에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 전기차 배터리 시장에서 철-리튬 배터리의 채택이 가속화되면서 인계 소재 시장은 안정적으로 빠르게 성장하고 있습니다. ICC Xinluo Insights에 따르면, 2024년 리튬인산철 총 생산량은 238만 톤으로 전년 대비 50.2% 증가하였습니다. 소비자전자분야:2024년 AI 기술 발전과 신제품 출시가 시장 수요 회복을 견인하였습니다. TechInsights에 따르면, 2024년 전 세계 스마트폰 출하량은 12.39억 대로 전년 대비 6% 증가, 태블릿 출하량은 1.45억 대로 6% 증가, 노트북 출하량은 2.04억 대로 5% 증가하였습니다. 소비자 전자 시장의 회복과 배터리 소재 기술 혁신으로 인해 코발트산 리튬( CoO2 ) 시장 수요가 크게 증가하였으며, EVTank에 따르면 2024년 코발트산 리튬 출하량은 9.9만 톤으로 전년 대비 23.8% 성장하였습니다. 에너지저장(ESS) 분야:전세계적으로 탄소 감축 및 탄소중립 정책이 지속적으로 추진됨에 따라, 기존 화석연료 중심의 에너지 구조에서 친환경 저탄소 에너지로의 전환이
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명확한 흐름으로 자리 잡고 있으며, 신재생에너지(태양광 풍력) 시장이 성장 기회를 맞이하고 있습니다.Xinluo Insights 데이터베이스에 따르면, 2024년 글로벌 리튬 배터리 생산량은 1,525GWh로 전년 대비 26.0% 증가하였습니다. 이 중 전기차 배터리가 여전히 주요 성장 동력으로 작용하며, 생산량은 1,065GWh로 전년 대비 23.0% 증가하였습니다. 또한, 에너지저장 배터리 시장 점유율이 20%를 돌파하며, 생산량은 330GWh로 전년 대비 50.0% 증가하였으며, 배터리 산업 내 ‘제2의 성장 축’으로서의 위치를 더욱 공고히 하였습니다.특히, 미국 ESS 시장의 회복과 유럽 및 신흥 시장의 폭발적인 성장으로 인해 에너지저장 시장은 기대 이상의 발전을 보이고 있으며, 배터리 업계의 '제2의 성장 축'으로 자리 잡고 있습니다. 에너지저장 시스템의 응용 분야도 점점 확대되고 있으며, 기존 전력 저장 분야를 넘어 데이터센터, 통신 기지국 등 신흥 산업으로 확장되고 있어, 향후 다변화된 에너지저장 기술 및 시스템 발전을 촉진할 전망입니다.2025년 전망을 살펴보면, 유럽 및 신흥 시장의 에너지 전환 수요 증가와 글로벌 배터리 기업들의 리튬인산철(LFP) 제품 양산 가속화로 인해 글로벌 에너지저장 시장은 지속적인 고성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 신흥분야:저고도비행, 인공지능(AI), 로봇 기술이 빠르게 발전하면서, 고출력 및 장시간 사용이 가능한 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 고니켈 삼원 소재 및 코발트산 리튬 소재 시장에 새로운 성장 기회를 제공하고 있습니다. 향후, 관련 기업들이 해당 소재의 연구개발(R) 투자를 지속적으로 확대하고 기술 혁신을 이루어 나감에 따라, 니켈계 및 코발트계 소재는 로봇 배터리 분야에서 더욱 폭넓게 활용될 것으로 기대되며, 이는 로봇 산업 발전을 가속화하고, 인공지능 시대를 위한 핵심 소재로 자리 잡을 것입니다. 2) 시장점유율전구체는 고도의 공정기술이 필요하기에 진입장벽이 매우 높은 소재입니다. 단순 설비를 사용하여 생산하는 제품이 아니며, 독자적인 기계 및 설비들을 활용하여 생산하기에 숙련된 엔지니어들이 필수적인 요소로 뽑힙니다.이러한 이유로 글로벌 전구체 시장에서는 소수의 업체만이 존재하며 이중 중국기업들이 시장을 선도하고 있습니다. 2022년말 기준 전구체 생산 능력 및 시장 점유율에서는 중국업체들을 중심으로 구성되어 있고, 글로벌 상위 3순위 까지의 중국업체들(CNGR, GEM, Brunp)의 점유율은 약 57%로 과점적인 경향을 나타내고 있습니다. 상위 업체를 중심으로 한 공격적인 설비투자 및 영업망 확대를 고려할때 향후 이와 같은 경향은 더욱 공고해질 것으로 예상됩니다.3) 주요한 시장 경쟁력 및 회사의 경쟁우위 요소전구체는 생산 기술, 생산 능력, 원재료 수급 등 다양한 사항들을 고려해야 하기에 진입장벽이 매우 높은 상황입니다. 특히 생산 기술의 경우 제품 별로 미세하게 차이나는 고객사의 물성 요구를 총족하여야 합니다.현재 글로벌 전구체 시장은 CNGR, GEM, 화유코발트 등 중국 기업 중심의 산업 환경이 구성되어 있습니다. 한국무역협회에 따르면 중국 전구체 수입 비중은 지난해 상반기 기준 97.4%에 달하며, 또한 동기간 전구체 무역 적자는 21억 7000만달러로 97%가 중국에서 발생한 것으로 파악되고 있습니다.당사는 글로벌 전구체 시장 25%를 점유하고 있는 CNGR의 계열사 "Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd."가 2024년 6월 제3자배정 유상증자를 통해 최대주주로 등극하였습니다. 이에 당사에서는 CNGR의 네트워크와 축적된 노하우를 적극 활용하여, 글로벌 전구체 영업망 구축 및 공급망 구축, 소재 조달처 확보를 위한 사업을 진행하고 있습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망2024년 6월 당사는 이차전지 관련 사업을 영위하기 위해 신에너지 사업부를 신설하였으며, 소재 공급망을 구축, 안정적 소재 조달을 위한 사업을 진행하고 있으며 글로벌 기업과의 합작을 통해
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국내에서 NCM 전구체와 LFP 양극재를 생산하는 사업을 추진하고 있으며, 기타 이차전지 관련 소재의 생산, 가공 및 판매에도 주력하고 있습니다. 동시에 글로벌 차원에서 자원 확보, 제련, 가공, 재활용 등 관련 산업 분야를 전략적으로 배치하여 일체화된 순환형 산업 모델을 구축하고, 종합 경쟁력을 강화하고 있습니다. [통신장비 사업 부문] 1) 산업의 특성 및 성장성2019년도 4월 한국은 세계 최초로 5G 상용화 서비스에 성공하여 이 분야에서 선도적인 지위를 확보하였으며, 이에 따라 다양한 분야에서 한국의 5G기술을 활용한 협업을 시도하고 있어 시장 확대 가능성이 커지고 있습니다. 시간이 지날수록 스마트폰으로 영화 등 고화질의 영상콘텐츠를 이용하는 사용자가 증가함에 따라 무선 Data Traffic이 지속적으로 증가했으며, 이에 고품질 서비스를 제공할 수 있는 주파수 대역폭도 확대 되어 왔습니다. 이러한 요구들에 의해 2019년 상용화가 시작된 5G는 4차 산업혁명 및 자율주행차 등 미래형 ICT 산업과 연계되어 정부차원의 핵심 육성 산업으로 성장할 예정입니다. 글로벌 시장에서도 미국, 중국, 일본 등은 5G 상용화 서비스에 많은 노력을 기울이고있습니다. 2) 시장점유율동일 사업자라 하더라도 중계기 형상 별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다. 또한 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.3) 주요한 시장 경쟁력 및 회사의 경쟁우위 요소통신기기 및 방송 기기는 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how, 그리고 고가의 시험 측정 장비가 부족한 업체는 신규 진입이 용이하지 않습니다. 또한 고도의 신뢰성 및 안정성이 요구되기 때문에 품질이중요한 경쟁 요소로 작용하는 특성을 갖고 있습니다. 대부분의 이동통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기부문의 투자가 단기간에 집중되는 투자특성으로 인하여 안정적인 생산능력과 기술개발능력, A/S능력을 갖춘 소수의 업체를 선정하여 자사모델의 독점 공급을 요구하고 있습니다. 이러한 부분들이 당사와 같은 파트너 기업에게는 레퍼런스가 되고 공급망을 구축하게 됩니다.당사 역시 국내외 최고 기업인 SKT의 파트너기업으로써 오랜 기간 중계기 등을 공급하고 있으며 기술력을 인정 받고 있습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 차세대 이동통신 장비인 5G 댁내형 소형 중계기, 인빌딩 중형 중계기 및 차세대 와이파이장비 등을 개발 및 공급 등을 하여 향후 수익성 개선을 할 수 있을 것으로기대하고 있습니다. [게임 사업 부문] 1) 산업의 특성 및 성장성 휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 바뀌면서 모바일 게임 환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰이 등장하면서 iOS, Android 등 글로벌 플랫폼으로 통합되어 게임 개발에 유리한 환경이 제공되었고, 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다. 모바일 게임 산업에서 서비스 이용 요금은 소득 비탄력적인 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다.한국콘텐츠진흥원이 발간한 2023 대한민국 게임백서에 따르면, 2023년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 4.3% 증가한 2,171억 41백만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 산업 성장세는 꾸준한 성장이 예상되며, 향후 글로벌 금융 및 시장 상황에 큰 영향을 받을 것으로 전망됩니다. [세계 게임 시장 규모 및 성장률 (2021~2025)] (단위 : 백만달러) 구분 2023(E) 2024(E) 2025(E) 콘솔 게임 매출액 성장률 아케이드 게임 매출액 성장률 PC 게임 매출액 성장률 모바일 게임 매출액 성장률 합계 매출액 성장률 *출처: 2023 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원) 2) 시장점유율모바일게임 산업은 지속 성장 중이며 변화가 빠른 산업이기
피노 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

때문에 정확한 시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. 3) 주요한 시장 경쟁력 및 회사의 경쟁우위 요소모바일 게임 시장이 고도화될 수록 낮은 진입장벽에도 불구하고, 게임산업 내인수합병, 모바일 게임 출시 증가, 게임 제작기간의 증가 등으로 성공 가능성은 더 어려워진 것으로 추정하고 있습니다. 특히, 모바일 게임 시장 성장의 고도화로 우수한 양질의 게임이 출시됨에 따라 이용자에게 주목을 받기 위해서는 대규모의 마케팅 비용이 수반되는 등 시장의 경쟁은 심화되고 있어서 자본의 중요성이 커지고 있습니다. 또한, 모바일 게임 개발 기간과 개발 비용이 증가하고 게임의 기대 서비스 기간이 길어짐에 따라, 지속적으로 신규 이용자를 유입하고 게임 업데이트 등을 통해서 이용자를 유지하고 효율적 과금모델을 도입하는 등의 게임 서비스의 운영 역량도 매우 중요해지고 있습니다. 당사는 해외 퍼블리싱으로 안정적인 글로벌 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망2023년 하반기 중 신규 출시한 'Isekai: SkyFantasy'를 통해 역량을 집중하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 [신에너지 사업 부문]회사의 경쟁우위 요소 당사는 이차전지 관련 양극재 및 전구체 소재를 전문적으로 위탁가공 및 생산, 판매하면서 관련된 소재의 무역업을 영위하고 있습니다. 그중 삼원 전구체는 고객과 장기 공급 프레임워크 계약을 체결하였으며, 점진적으로 매출을 실현하고 있습니다. 당사는 전기차, 스마트폰, ESS, 전자기기등 다양한 산업에 사용되는 고효율리튬이온 배터리 제조에 있어 큰비중을 차지하는 양극제의 주된 원료인 전구체사업을 영위하고 있으며, LFP 배터리 소재에 있어서도 사업범위를 넓혀가고 있습니다. 또한 이차전지관련 소재의 무역업도 진행하고 있으며, 전구체 관련 글로벌 1위 업체인 CNGR의 적극적인 지원과 협력으로 안정적인 전구체 공급망을 확장하고, 배터리 업계 선도 고객들과 좋은 비즈니스 관계를 구축하고 있습니다. [통신장비 사업 부문]회사의 경쟁우위 요소 통신기기 및 방송 기기는 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how, 그리고 고가의 시험 측정 장비가 부족한 업체는 신규 진입이 용이하지 않습니다. 또한 고도의 신뢰성 및 안정성이 요구되기 때문에 품질이중요한 경쟁 요소로 작용하는 특성을 갖고 있습니다. 대부분의 이동통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기부문의 투자가 단기간에 집중되는 투자특성으로 인하여 안정적인 생산능력과 기술개발능력, A/S능력을 갖춘 소수의 업체를 선정하여 자사모델의 독점 공급을 요구하고 있습니다. 이러한 부분들이 당사와 같은 파트너 기업에게는 레퍼런스가 되고 공급망을 구축하게 됩니다. 당사 역시 국내외 최고 기업인 SKT의 파트너기업으로써 오랜 기간 중계기 등을 공급하고 있으며 기술력을 인정 받고 있습니다. 현재 국내 이동통신시장이 본격적으로 차세대 서비스인 4G에서 5G시장으로 진화함에 따라 신규 수요 차세대중계기의 개발과 적극적인 시장 대처로 매출 다변화 및 시장점유율 확대에 힘쓰고 있습니다. [게임 사업 부문]회사의 경쟁우위 요소 당사는 2019년 5월 '드래곤라자2'를 국내에 첫 런칭 하면서 모바일 게임 사업을 본격화 하였습니다. 이후 당사는 2019년12월에 모바일게임 'Battleship', 2020년1월에 모바일 게임 '방치함대', 2023년 모바일게임 'Isekai: SkyFantasy'를 출시 하는 등 라인업을 확대하고 있습니다. 특히 방치형 해전 RPG 방식의 '방치함대'의 경우 사전 예약만 60만명 이상 참여할 정도로 인기를 모았고, 2021년말까지 누적 유저결제액이 약 235억원을 달성하는 등 기대이상의 성과를 달성하였습니다. 이는 당사의 안정적이고 수준 높은 퍼블리싱 운영 및 마케팅 능력이 뒷받침되었기 때문입니다. 'Battleship'와 'Isekai: SkyFantasy'의 경우
피노 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

유저들로부터 긍정적인 평가를 받아 적극적인 해외 퍼블리싱으로 안정적인 글로벌 서비스를 제공하고 있으며, 매출을 지속적으로 유지하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 '드래곤라자2' 관련하여 중국과 협업하면서 그래픽아트나 사운드 관련해서는 아직까지 중국의 게임회사보다 나은 퀄리티의 우수 역량을 보유하고 있다는 사실을 확인하였고, 이를 활용하여 중국 회사에서 제작되고 있는 게임에 외주용역 형태로 참여하는 영업도 적극적으로 진행하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 본 보고서 제출일 기준 신에너지 사업과 통신장비 사업, 게임 사업을 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 [신에너지 사업 부문]에너지 소재 점유율은 판매 제품의 다양성으로 경쟁회사별 국내시장점유율은 파악이 어려워 기재를 생략합니다. [통신장비 사업 부문]동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상 별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다. 또한 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.[게임 사업 부문]모바일게임 산업은 지속 성장 중이며 변화가 빠른 산업이기 때문에 정확한 시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. (3) 시장의 특성 [신에너지 사업 부문]리튬 배터리 소재 산업은 경기 변동에 민감한 산업으로, 경제 성장기에는 수요 증가로 인한 성장 기회가 크고, 경기 침체기에는 수요 감소와 공급망 문제, 자금 조달 어려움 등으로 어려움을 겪을 수 있습니다. 하지만 전기차, ESS, 소비자 전자기기, 신흥 응용 분야(예: 인공지능, 로봇, 저공 비행 등)와 같은 산업이 리튬 배터리 소재의 주요 수요처이므로, 이러한 산업들이 강하게 성장하는 동안에는 리튬 배터리 소재 산업도 경기 불황의 영향을 완화할 수 있습니다. 정부의 정책 지원과 기술 혁신은 경기 변동성에 대응하는 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. [통신장비 사업 부문] 2019년도 4월 한국은 세계 최초로 5G 상용화 서비스에 성공하여 이 분야에서 선도적인 지위를 확보하였으며, 이에 따라 다양한 분야에서 한국의 5G기술을 활용한 협업을 시도하고 있어 시장 확대 가능성이 커지고 있습니다. 시간이 지날수록 스마트폰으로 영화 등 고화질의 영상콘텐츠를 이용하는 사용자가 증가함에 따라 무선 Data Traffic이 지속적으로 증가했으며, 이에 고품질 서비스를 제공할 수 있는 주파수 대역폭도 확대 되어 왔습니다. 이러한 요구들에 의해 2019년 상용화가 시작된 5G는 4차 산업혁명 및 자율주행차 등 미래형 ICT 산업과 연계되어 정부차원의 핵심 육성 산업으로 성장할 예정입니다. 글로벌 시장에서도 미국, 중국, 일본 등은 5G 상용화 서비스에 많은 노력을 기울이고있습니다. [게임 사업 부문]휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 바뀌면서 모바일 게임 환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰이 등장하면서 iOS, Android 등 글로벌 플랫폼으로 통합되어 게임 개발에 유리한 환경이 제공되었고, 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다. 모바일 게임 산업에서 서비스 이용 요금은 소득 비탄력적인 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다 오히려 핸드폰 사양의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동과는 무관하게 시장 성장이 지속되는 산업입니다. 최근 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 게임 산업은 지속적으로 성장하며 게임 산업은 경기 불황에도 강한 경기 방어 산업임을 입증하고 있습니다. 그리고 특정 계절에 특별히 수요가 집중되는 현상도 크지 않습니다. 따라서 모바일 게임 회사들의 연중 매출 변화는 전체 시장의 계절성에 기인하기 보다는 주요 타이틀이 출시되는
피노 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

시기와 그 타이틀의 흥행 여부에 따라 다르게 나타납니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 [신에너지 사업 부문]NCM전구체와 LFP 국내생산을 목표로 글로벌업체들과 합작법인을 통한 기타 이차전지 관련 소재 생산, 가공 및 판매에 힘쓰고 있으며, 동시에 글로벌 차원에서 자원 확보, 제련, 가공, 재활용 등 관련 산업 분야를 전략적으로 배치하여 일체화된 순환형 산업 모델을 구축하고, 종합 경쟁력을 강화하고 있습니다. [통신장비 사업 부문] 당사는 차세대 이동통신 장비인 5G 댁내형 소형 중계기, 인빌딩 중형 중계기 및 차세대 와이파이장비 등을 개발 및 공급 등을 하여 향후 수익성 개선을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 당사는 무선 백홀 및 와이파이 장비(WiFi6)를 개발하고 21년도 일본에 초도품 공급을 완료 하는 등 신규 수익원을 통한 매출을 기대하고 있습니다. [게임 사업 부문]게임 리소스 및 사용권 라이선싱에 집중하여 라이선스료 와 매출에 따른 로열티 수익확보와 동시에 23년 중 신규 출시한 'Isekai: SkyFantasy'를 통해 신규 매출 확보를 위해 역량을 집중하고 있습니다. (5) 조직도 피노 조직도.jpg 피노 조직도
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 경영진단 및 분석의견 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며,이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여 적정한 방법으로 회사경영에 대한 사항을 아래와 같이 진단하였습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 ※ 회사의 재무제표는 전기인 제34기 3분기 중에 종속기업에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 아니하므로, 전기의 재무제표는 개별재무제표(당3분기까지 연결재무수치와 4분기의 개별재무수치를 합산함) 입니다.- 매출액: 306.7억 달성- 손익: 영업이익 7백만원, 당기순손실 24.6억 2024년도 매출액은 2023년도 대비 증가 하였으며, 영업이익은 7백만원으로 흑자전환, 당기순손실은 24.6억으로 적자지속입니다 2024년 자산총계는 전기대비 유동자산은 793.1억원 정도 증가하였고, 비유동자산은 130억원 정도 증가하여 자산총계는 전기말 대비 923.1억원 정도 증가한 1,162.7억원입니다. 한편 부채총계는 전기말 대비 577.8억원 정도 증가한 602억원입니다.또한 자본총계는 전기말 대비 345.3억원 정도 증가한 560.7억원입니다.그리고 부채비율은 107.37%로 재무안정성을 계속 유지하고 있습니다.(1) 영업실적당사의 2사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 35기 제 34기 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 흑자전환 Ⅵ. 기타이익 Ⅶ. 기타손실 Ⅷ. 금융수익 Ⅸ. 금융원가 Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실) 적자지속 ⅩⅠ. 법인세비용 ⅩⅡ.당기순이익(손실) 적자지속 ※ 상기 제35기, 제34기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제35기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.(2) 재무상태당사의 지난 2사업년도 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원, %) 과 목 제 35기 제 34기 증감율 자 산 Ⅰ.유 동 자 산 현금및 현금성자산 매출채권및기타수취채권 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산 기타자산 재고자산 Ⅱ.비유동자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타수취채권 종속기업등에대한투자자산 유형자산 영업권이외의무형자산 순확정급여자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ.유 동 부 채 Ⅱ.비 유 동 부 채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ.납입자본금 Ⅱ.기타자본구성요소 Ⅲ.이익잉여금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 ※ 상기 제35기, 제34기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제35기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를
피노 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (3) 주요 경영지표1) 안정성 비율 (단위:%) 구 분 비 율 계 산 식 제 35기 제 34기 유동비율 유동자산/유동부채×100 부채비율 부채총계/자기자본×100 2)수익성 비율 (단위:%) 구 분 비 율 계 산 식 제 35기 제 34기 매출액 영업이익율 영업이익/매출액×100 매출액 순이익율 당기순이익/매출액×100 총자산 순이익율 당기순이익/총자산×100 자기자본 순이익율 당기순이익/자기자본×100 4. 유동성 당기말 유동자산은 919.8억원, 유동부채는 155.7억원으로서 기말 유동비율이 590.70%로서 전기말에 이어 안정된 지표를 유지하고 있습니다. 또한 당사의 영업 형태는 주고객인 통신사업자, 이차전지용 양극재 제조업체로부터 계약수주 후 제품을 생산하여 납품하는 구조이기 때문에 재고 부담이 적고, 매출채권의 대손 위험은 거의 없습니다. 5. 자금조달과 지출 등 향후 신규 투자 및 회사 운영에 필요한 자금은 기본적으로 영업활동을 통해 내부적으로 조달할 계획이며 필요할 경우 주식시장을 통한 자금조달 및 금융기관 차입을 고려하여 활용할 예정입니다. 여유 자금에 대해서는 금융기관 예금상품으로 운용하고 있습니다. 6. 부외부채에 관한 사항 2024년 감사보고서상 주석 30.우발채무 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 7. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 2024년 감사보고서상 주석 2.재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책, 3.중요한 회계추정 및 가정 을 참조하시기 바랍니다. 8. 기타 투자판단에 필요한 사항 [해당사항 없음]
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 서비스를 제공받는 고객의 유형 및 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 B2B와 B2C로 구분하고 있습니다. 2024년 손익계산서 기준 매출액은 52,071백만원이며 각 사업부문별 매출액 비중은 B2C 약 43%. B2B 약 57% 입니다. B2C 사업부문에는 '벅스(Bugs!)', '에센셜(essential;)', '세이캐스트(SayCast)' 등의 사업이 있으며 '벅스'는 인터넷사이트 및 모바일 기기를 통해 음원을 스트리밍 또는 다운로드할 수 있는 서비스를 제공하는 음원 플랫폼 사업, '에센셜'은 다양한 프로모션 사업을 진행하는 음악 큐레이션 브랜드 운영 사업, 그리고 '세이캐스트'는 온라인 채팅 서비스를 기반으로 한 음악 방송 SNS 운영 사업입니다. B2B 부문에는 음원유통서비스 사업이 있으며, 음원유통서비스 사업은 음원 제작에 투자하여 일정기간 해당 음원의 유통에 관한 독점적 권리를 보장받고 이를 B2C 서비스업체에게 판매하여 서비스할 수 있도록 하는 사업입니다. 최종적으로 소비자는 서비스업체로부터 온라인으로 음원을 스트리밍 하거나 오프라인 또는 온라인(주로 MP3파일 형태의 디지털 음원)으로 음원을 구매하며, 유통회사는 소비된 음원에 대해 서비스업체로부터 일정 대가를 지급받게 됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. B2C 사업부문 (1) 벅스'벅스(Bugs!)'는 디지털 음원서비스 사업으로 인터넷사이트 및 휴대폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해 음원을 다운로드 또는 스트리밍의 형태로 제공하는 서비스입니다.벅스는 2018년 구글플레이가 선정한 '2018 올해를 빛낸 앱' 중 하나로 꼽히는 등 모바일 환경에서 가장 높은 품질의 음악 서비스와 사용자 인터페이스(UI)를 제공한다는 시장 평가를 얻고 있습니다.또한, 무손실 음원인 'FLAC(Free Lossless Audio Codec)'을 다수 확보한 고품질 음원 플랫폼으로 PC와 모바일을 통해 운영되고 있으며 국내외 주요 IT업체들의 AI 디바이스 등과도 연동 및 기술을 제휴하고 있습니다. [벅스의 주요 상품가격] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원) 품목 서비스명 제23(당)기 제22(전)기 제21(전전)기 디지털음원서비스 모바일 무제한 듣기 무제한 듣기 무제한 듣기+오프라인 재생 월 5곡 다운 월 10곡 다운 ※ 상기 제품의 가격은 보고서 작성 기준일 현재 30일권 기준 단가로 기재하였습니다. (2) 에센셜'에센셜(essential;)'은 음악 플레이리스트 유튜브 채널로, 적절한 선곡과 트렌디한 섬네일 이미지가 어우러진 음악 영상으로 호평받아 145만 명 이상의 구독자를 보유하고 있습니다. '에센셜(essential;)'을 활용한 새로운 비즈니스 모델을 발굴하여. 유튜브 브랜드 PPL, 공간 큐레이션 사업과 메르세데스 벤츠, 수원시, 아디다스 등과 프로모션 플레이리스트 출시를 진행하고 있습니다. 최근에는, 삼성전자 및 LG전자와 같은 디바이스 기업과 제휴를 맺어 해당 기업 디바이스에 에센셜 앱을 탑재하여 글로벌 180개국에 출시하는 등 글로벌 B2B영역으로 그 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 게다가, 에센셜의 브랜드 이미지를 활용한 '에센셜 위드 아티스트(essential' With Artist) 프로젝트를 시작하여, 유명 아티스트와 고품질 앨범을 선보이는 음원 유통 사업도 진행하고 있습니다. (3) 세이클럽/세이캐스트1999년부터 시작된 당사의 SNS 서비스인 '세이클럽(SayClub)' 은 채팅, 동호회, 이메일을 기반으로 한 커뮤니티 서비스로 발전하였으며 2008년에는 대대적인 서비스 업그레이드를 통해 음악방송 서비스 '세이 캐스트(SayCast)'를 출시 하였습니다. '세이캐스트'는 현재 '세이캐스트(http://saycast.sayclub.com)' 온라인 포털 및 모바일 어플리케이션을 통해 서비스 되고 있으며 2023년에 진행한 서비스 리뉴얼을 통해 안정성과 이용자의 편의성을 높이고 다양한 이벤트를 진행하여 이용자 확보에 힘쓰고 있습니다. 나. B2B
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사업부문 (1) 음원유통음원유통은 음원 제작에 투자하여 일정기간 해당 음원의 유통에 관한 독점적 권리를 보장받고 이를 B2C 서비스업체에게 판매하여 서비스할 수 있도록 하는 사업입니다.최종적으로 소비자는 서비스업체로부터 오프라인 또는 온라인(주로 MP3파일 형태의 디지털 음원)으로 음원을 구매하며, 유통회사는 소비된 음원에 대해 서비스업체로부터 일정대가를 지급 받게 됩니다.당사는 음원유통 사업의 일환으로, 퍼스트 핸드 프로젝트, 뉴 페이스 프로젝트, 꽃 프로젝트, 클리셰 프로젝트 등의 음원 제작을 대략 분기별로 기획하여 각 프로젝트 마다 아티스트를 선정하는 등 새로운 뮤지션 및 음원을 제작하고 발굴하고 있습니다. 다. 사업부문별 매출 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원, %) 사업부문 사업내용 제23(당)기 제22(전)기 매출액 비율 매출액 비율 B2C 디지털 음원서비스/SNS 운영 B2B 음원유통 등 계 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 온라인 음원서비스 업체들은 디지털 음원에 대한 저작권, 실연권, 인접권을 한국음악저작권협회, 한국음악실연자연합회, 한국음반산업협회, 음원유통사, 음원대리중개업체등을 통하여 제공 받아 서비스하게 됩니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 디지털 음원서비스디지털 음원서비스 사업의 경우 웹사이트를 통해 소비자에게 음원을 제공하므로 웹사이트 구축 및 관련 서버의 관리 등을 생산으로 정의할 수 있습니다. 1) 데이터베이스 및 파일 서버동사는 음원 제공 서비스를 위한 설비, 서버, 스토리지 등 관련하여 적절한 비용을 투입하고 있습니다. 매달 증가되는 음원에 따라 해당 서버의 확장은 지속적으로 필요하나 대부분의 확장은 하드디스크를 파일 서버에 삽입하는 방식으로 큰 비용의 지출 없이 간단한 방법으로 이루어지고 있으며, 파일 서버를 추가 구입해야하는 시점에서 역시 현재 이용 중인 IDC 공간에 충분한 여유 공간이 있는 바, 현재의 서버 시설은 음원을 관리, 제공하는데 적정 규모 수준인 것으로 판단됩니다. 2) 기타 웹사이트 관련 서버 웹사이트 관리를 위해 동사는 웹서버, 검색서버, 스트리밍서버, 다운로드서버, 결제서버, 미들웨어서버 등으로 구분하여 관리하고 있으며 해당 서버 내역은 동사의 웹서비스를 제공하는데 충분한 수준을 유지하고 있습니다. (2) 음원유통당사의 음원유통 사업부문에서의 생산은 음원제작사로부터 음원을 공급받는 것으로 정의할 수 있으며 별도의 전문 생산설비는 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위: 백만원) 사업부문 사업내용 구분 제23(당)기 제22(전)기 제21(전전)기 B2C 디지털 음원서비스/SNS 운영 외 수출 내수 합계 B2B 음원유통 등 수출 내수 합계 합 계 수출 내수 합계 나. 판매경로 B2C 사업부문(디지털 음원서비스/SNS 운영 외)은 벅스, 세이클럽 홈페이지나 모바일 앱 등을 통해 유통하며, B2B 사업부문(음원유통)의 경우 음원서비스 업체와의 계약을 통해 이루어지고 있습니다. 다. 판매전략 당사는 오랜 서비스를 통하여 누적된 벅스 회원들에게 무손실 음원(FLAC: Free Lossless Audio Codec) 등의 고음질 기술을 반영한 음원 및 무료 라디오 기능 제공 등을 통해 고객의 충성도를 높이는 전략을 구사하고 있습니다.또한, 최근에는 음악을 즐기는 플랫폼과 공간의 다양화에 따라 PC, 스마트폰에 이어 스마트TV와 같은 스마트 가전 및 AI 스피커 그 외 신규 플랫폼에도 전용 어플리케이션을 출시하는 등 멀티플랫폼 전략을 강화하고 있으며, 이는 당사의 가입자 증대와 고객 로열티를 견인할 것으로 예상됩니다.게다가, 이러한 기존 음원서비스 사업에서 더 나아가 엔터테인먼트 투표 서비스 '페이버릿(Favorite)'을 런칭하였고, 음악 큐레이션 브랜드 '에센셜(essential;)' 플레이어를 벅스 앱 내에 이용가능 하도록 하였으며, 검증된 전문 뮤직PD가 추천하는 앨범 발행 등 이용자들에게 다양한 콘텐츠를 제공할 수 있는 사업을 진행하고 있습니다.신규 유료 가입자의 모객을 위해 다양한
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콘텐츠의 개발 및 제휴처와의 협업을 확대할 계획입니다. 또한 계속해서 'essential;을 활용하여 다양한 산업의 사업자와 온·오프라인 사업을 진행할 예정이며 글로벌 사업으로 더욱 확장할 계획입니다. 이 밖에도 자제 OST, 프로젝트 앨범 등을 제작하여 지속적으로 음원 IP를 확보하여 안정적인 수익원을 마련하고자 합니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액(별도) 1천억원 미만의 소규모 기업으로서 기업공시서식 작성기준에 따라 회사가 노출된 주요 시장위험과 위험관리의 내용을 기재하지 않습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 회사명 계약상대방 계약체결시기 계약내용 ㈜엔에이치엔벅스 엔에이치엔㈜ PAYCO 결제서비스 제공 관련 엔에이치엔㈜ 벅스 프로모션 제휴 관련 래드손㈜ RADSONE 음향 솔루션 개발 관련 ㈜SK텔레콤 벅스 익스트리밍 상품 출시 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성국내외적으로 음악산업은 유형 혹은 무형 음원 매체의 판매, 공연 및 이벤트 사업, 아티스트 매니지먼트 등 아티스트와 그 악곡을 중심으로 한 사업들을 총칭하며, 유형물에 고정되어 판매되는 모든 매체와 관련 있는 오프라인 음악산업, 음원의 다운로드, 스트리밍, 벨소리 등 무형물의 형태로 판매되는 디지털 음악산업, 그리고 콘서트와 뮤지컬 등으로 나뉘는 공연산업 등으로 분류됩니다. 2023년 기준 콘텐츠산업조사에 따르면 2023년 음악산업의 매출액은 12조 6,333억원으로 전년 대비 14.7% 증가하였습니다. 그 중 온라인음악유통업 매출액은 2조 4,823억원으로 전년대비 2.6% 증가하였으며, 음반 도소매업의 매출액은 1조 607억원으로 전년 대비 5.2% 감소하였습니다. [ 국내 음악 콘텐츠 매출 통계] (단위: 백만원, %) 구분 2021년 2022년 2023년 전년대비증감률 연평균증감률 음원(온라인음악유통업) 음반(도소매업) ※ 출처: 2023년 기준 콘텐츠산업조사 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠지식 국내산업정보 국내통계정보 음악산업의 구조 역시 디지털 음악시장의 등장으로 개별 국가마다 다소 상이한 구조로 나타나지만, [생산-유통-소비] 라는 몇 가지 필수적 역할과 기능에 의해 체계화 되어 있다고 할 수 있습니다.디지털 음악산업의 사업 주체자들을 좀 더 세부적으로 살펴보면, 1) 가수, 작곡가, 연주자 등 음원상품의 제작 및 생산을 담당하는 저작자 및 실연자, 2) 가수의 발굴 및 음악의 기획을 담당하는 제작자, 3) 기획사들의 음악에 투자하고 온/오프라인 유통을담당하는 음원 유통사, 4) 소비자들에게 음원을 직접 판매하는 음원서비스업체 등으로 구분할 수 있습니다.제작사의 경우, 초기 제작 및 마케팅 활동에 소요되는 비용이 크고 가수 및 음반/음악의 인기도에 따라 수익률이 좌우되는 형태를 띠고 있어, 대량 소비가 이루어질 경우 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 한편, 음원 유통 및 서비스업체의 경우 이러한 초기 비용이 제작사에 비해 상대적으로 낮아, 시장 규모에 비례하여 성장하는 등 안정적인 수익 구조를 유지할 수 있는 특징이 있습니다. 이에 더해 유통과 서비스가 통합 및 대형화되고 있고 여러 파트너들과의 제휴를 통해 서비스 채널이 전방위적으로 확장되는 현상도 나타나고 있습니다.(2) 산업의 성장성PC와 스마트폰, 스마트TV 등 디지털 디바이스의 확대로 다양한 채널을 통한 음악 접근이 가능해졌고, 과거 이용행태에 기반해 이용자가 좋아할 만한 음악을 선별하며 지상파 라디오처럼 재생해주는 인터넷 라디오 서비스 등이 출현하며 서비스의 질적 성장이 이루어짐에 따라 디지털 음원시장은 한 단계 더 진화 중입니다.특히, 구매 비용의 부담 때문에 스마트 기기의 주요 소비층이 10대 후반에서
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20~40대로 옮겨감에 따라 음악시장 역시 확대되고 있으며, SNS 음악 서비스, 인터넷 라디오 서비스, 팟캐스트 등의 비즈니스 등장으로 디지털 음원을 활용할 수 있는 선택의 폭도 넓어져, 다양한 컨텐츠를 이용하고자 하는 소비자들의 욕구도 충족되고 있습니다.음악시장의 질적, 양적 성장을 저해했던 P2P, 웹하드 등의 불법 음악시장도 권리자들의 다각적인 노력과 정부기관의 제도개선 노력, 음악 이용자의 의식 개선 등을 통해 점진적으로 축소되고 있어, 향후 디지털 음원시장의 성장 가능성은 더욱 증대될 것입니다 [ 국내 온라인 음악유통업 업종별/연도별 매출액 현황 (단위: 백만원, %) 분류 소분류 2021년 2022년 2023년 비중 전년대비증감률 연평균증감률 디지털음악 시장 인터넷/모바일음악서비스업 음원대리 중개업 인터넷/모바일음악콘텐츠제작 및 제공업(CP) 소계 ※ 출처: 2023년 기준 콘텐츠산업조사 (3) 경기변동의 특성 및 계절성각각의 음악 컨텐츠의 경우, 시대의 유행이나 흐름, 장르 등에 따라 라이프 사이클이 모두 다른 모습을 보이고 있습니다. 그러나 이는 전체 음악 시장 규모에 영향을 주는 정도는 아니며, 음악의 제작 및 발매 또한 연중 내내 계속되고 있으므로 시장규모는 시기나 계절과는 무관하게 안정적으로 유지되고 있습니다.(4) 경쟁요소기술의 발전이 가져온 사용자의 소비 행태의 변화는, 새로운 서비스의 등장과 기존 기업 간의 인수와 합병 등 다양한 변화를 가속화 했습니다. 특히, PC 환경에서 스마트 디바이스로 사용자의 중심이 이동하였고, 대형 포털을 중심으로 하던 플랫폼이 사용자 간 커뮤니케이션과 공유를 기반으로 하는 서비스로 이동하기 시작했습니다.기존의 강자들은 자신의 지위를 빼앗기지 않기 위해 신규 유저 흡수를 목적으로 다양한 플랫폼과의 제휴 네트워크를 확대하거나, 컨텐츠 확보를 통한 우월적 지위의 유지 혹은 확대를 위한 노력들을 끊임없이 진행하고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제음악산업 관련법으로는 [저작권법] 및 [음악산업진흥에 관한 법률]이 있으며 이는 저작자의 권리와 이에 인접한 권리를 보호하기 위하여 제정되었습니다. 또한 음악 서비스업체가 음원유통사 및 저작권자에게 지불하는 '음원 저작권 사용료'의 경우, 문화체육관광부에서 승인하는 관련 징수규정에 의해 산정 방식과 규모가 정해집니다.2019년 1월 1일부터, 새로운 디지털 음원 사용료 징수규정에 따라 창작자와 권리자들의 수익 배분율이 높아졌으며, 새로운 징수 규정의 내용은 다음과 같습니다.(2019년 1월 1일 이전 자동결제 가입자의 경우 종전의 규정을 계속 적용 받습니다.)1) 수익배분 비율 조정 - 다운로드: 기존 70%(권리자):30%(사업자)과 동일하게 유지 - 스트리밍: 기존 60%(권리자):40%(사업자)에서 65%(권리자):35%(사업자)로 조정2) 묶음/앨범/기간제 다운로드 수익배분 방식 조정 - 기존 곡당단가 정산 방식에서 곡당단가 또는 요율정산 중 큰금액 정산 방식으로 조정3) 할인율 폐지 - 묶음/앨범 다운로드 상품 할인율 단계적 폐지 (65%에서 58%(2019년), 44%(2020년), 0%(2021년)로 단계적 폐지) - 기간제 다운로드 상품 할인율 폐지 (38%에서 0%(2021년)로 폐지) - 결합상품 할인율 폐지 (50%에서 0%(2021년)로 폐지)징수규정은 권리자들의 권익을 보호하기 위함이며 기술과 산업의 발전에 따라 시장에서 나타나는 새로운 문제들을 해결하기 위해 이해 당사자들간의 의견수렴과 논의를 거쳐 수시로 변경될 가능성이 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 시장의 특성지금까지 국내 디지털 음악 서비스는 월정액제의 다운로드, 스트리밍의 전송방식이 보편적으로 이용되어 왔습니다. 현재, 일반적인 스트리밍 서비스에서 한걸음 더 발전하여 고음질 음원에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 단말기의 발전과 초고속망의 보급 및 보편화된 MP3 파일의 압축에 따른 음원손실을 수반하는 치명적인 약점을 개선하고, 다양한 서비스를 제공하고자 하는 음악 서비스 사업자의 이해관계에 부합한 것입니다.향후,
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스마트폰에 이어 스마트TV, 블루투스 오디오, 고음질 스피커 등 다양한 디바이스의 개발 및 제품 출시에 따라, 고음질 음원 시장에서 경쟁력을 유지하는 기업들의 전망이 밝을 것으로 예상됩니다. (2) 신규 사업 등의 내용 및 전망신규 유료 가입자의 모객을 위해 다양한 콘텐츠의 개발 및 제휴처와의 협업을 확대할 계획입니다. 또한 계속해서 'essential;'을 활용하여 다양한 산업의 사업자와 온·오프라인 사업을 진행할 예정이며 글로벌 사업으로 더욱 확장할 계획입니다. 이 밖에도 자제 OST, 프로젝트 앨범 등을 제작하여 지속적으로 음원 IP를 확보하여 안정적인 수익원을 마련하고자 합니다. (3) 조직도 조직도_20241231 (4) 상표권 보유 현황당사는 벅스의 영업권을 양수(2007.11.28)하면서 양수도 계약에 의해 상표권을 취득하였고, 본 상표는 당사의 사업을 영위함에 있어, 독점적 배타적 권리를 소유하도록 합니다.(상표법 제42, 43조에 의거, 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년이며, 관련 절차에 따라 존속기간을 갱신 할 수 있습니다) 종 류 등록일(권리양수취득일) 제 목 내 용 상표 벅스뮤직 Bugsmusic(색채상표)외 44건의 서비스표 및 상표권 제38류/제42류 광섬유망을통한 통신업 등 13건 외 (5) 고객관리 정책당사는 홈페이지, 전화, 이메일 등을 통하여 소비자 불만사항을 접수하고 있습니다.일부 상품, 서비스 등의 불만사항에 대한 문의에 대해서는 기술적 문제 해결 또는 결제 취소, 환불 등 가장 적절한 방법을 통해 고객의 불만사항을 처리하는 형태로 고객 관리를 실시하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의문구 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 2002년 설립된 법인으로서 디지털 음원서비스 및 음원 유통업을 주업으로 하고 있으며, 2009년 10월 6일부로 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 국내외 음원 서비스 플랫폼과의 심화된 경쟁 속에서 이용자 충성도 및 신규 유입을 높이기 위해 빅테이터를 활용한 이용자별 맞춤 플레이리스트을 구축하고, B2B 사업부문의 성장을 위한 음원 IP 확보에 주력하였습니다. 이러한 노력에도 2024년 매출은 521억으로 전년대비 8.4% 감소하였고, 영업이익은 3.5억으로 전년대비 55.5% 감소하였습니다.당사는 향후 음원 플랫폼 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 다양한 제휴처와의 협업 및 엔터테인먼트 투표 서비스 '페이버릿(Favorite)' 런칭과 같은 다양한 콘텐츠를 계속하여 제공하겠습니다. 또한, 당사 플레이리스트 브랜드 'essential;(에센셜;)'을 활용한 새로운 비즈니스 모델을 발굴하여 브랜드 PPL, 프로모션 플레이리스트 운영 사업 확정을 추진하도록 하겠습니다. 그리고 K-POP의 성장에 맞춰 음원 IP 제작, 유통 역량을 확대하여 B2B 사업부문 성장을 도모하겠습니다. 아울러 매출 성장뿐만 아니라 영업이익 극대화를 위해 지속적인 비용 효율화의 노력을 이어나가겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 재무상태 (단위 : 백만원, %) 구 분 재무상태 전년대비증감율 재무상태 제23(당)기 제22(당)기 제21(전)기 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [이익잉여금] [기타자본구성요소] 자본총계 1) 자산 총 자산은 762억원으로 전년 대비 15.9% 감소하였습니다. 주된 원인은 선급금과 같은 기타자산 등의 감소에 기인합니다. 2) 부채 총 부채는 196억원으로 전년 대비 9.5% 감소하였습니다. 이는 임대차 주체 변경에 따른 리스부채 등의 감소 영향입니다. 나. 요약 영업실적 (단위: 백만원, %) 과 목 영업실적 전년대비증감율 영업실적 제23(당)기 제22(당)기 제21(전)기 Ⅰ.영업수익 Ⅱ.영업이익 Ⅲ.법인세차감전순손익 적자지속 Ⅳ.당기순손익 적자지속 지배기업의 소유주지분 적자지속 비지배지분 1) 매출 영업수익은 521억원으로 전년대비 8.4% 감소하였습니다.자세한 사항은 "II. 사업의 내용- 4. 매출 및 수주상황"을 참조하시기 바랍니다 .2) 영업이익 영업이익은 3.5억원으로 전년대비 55.6% 감소하였습니다. 영업수익의 감소에 기인합니다. 다. 각종 지표 1) 안정성 지표 구 분 산 식 비 율 제23(당)기 제22(당)기 제21(전)기 유동비율 유동자산/유동부채 ×100 부채비율 부채총계/자기자본 ×100 2) 수익성 지표 구 분 산 식 비 율 제23(당)기 제22(당)기 제21(전)기 매출액 영업이익률 영업이익/매출액
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×100 매출액 순이익률 당기순이익/매출액 ×100 자기자본 순이익률 당기순이익/자기자본×100 3) 성장성 및 활동성 지표 구 분 산 식 비 율 제23(당)기 제22(당)기 제21(전)기 매출액 증가율 (당기매출액/전기매출액×100)-100 영업이익 증가율 (당기영업이익/전기영업이익×100)-100 총자산 증가율 (당기말 총자산/전기말 총자산×100)-100 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 당사의 2023년 12월 31일 현재 재무상태표에 따르면 유동비율은 177.3%, 부채 비율은 34.6% 이며, 주요 매출로 하여 안정적인 수익을 창출하고 있기 때문에 양호한 상황을 지속하고 있습니다. 나. 자금조달 및 지출 (단위: 백만원) 구 분 제23(당)기 제22(당)기 제21(전)기 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기초의 현금및현금성자산 현금및현금성자산의 환율변동효과 기말의 현금및현금성자산 5. 부외거래 가. 우발상황 및 약정사항 동 공시서류의 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 주석 22. 우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2022년 1월 1일부터 손실부담계약-계약이행원가 개정사항(기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산')을 적용하였습니다. 이에 따라 손실부담계약 평가를 수행하기 위한 회계정책이 변경되었습니다. 당사는 계약이 손실부담계약인지를 평가할 때, 정책 변경 전에는 계약을 이행하는 데 드는 증분원가만 포함하였습니다. 변경된 정책에서는 계약이 손실부담계약인지를 평가할 때, 계약을 이행하는 데 드는 증분원가와 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액을 포함하고 있습니다.이 개정사항은 최초 적용일에 존재하는 계약에 전진적으로 적용합니다. 당사는 2022년 1월 1일에 존재하는 모든 계약들을 분석하여 변경된 회계정책을 적용 시 손실부담계약은 없다고 판단하였습니다. 즉, 회계정책 변경으로 2022년 1월 1일 자본 금액에 영향을 미치지 않습니다. 나. 환경 등에 관한 사항 - 당사는 온라인 음원서비스 및 음원유통업을 영위하고 있으며, 생산설비를 보유하고 있지 않아 환경에 관해 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항이 없습니다.- 당사는 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없습니다 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제 내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한사항"의 "3. 제재 등과 관련된사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험과 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 의료 진단ㆍ판독 보조 및 질병 조기진단을 위한 솔루션을 개발하는 의료 AI 사업과 비전 검사 솔루션 및 X-Ray 영상의 위해물품 자동 판독 솔루션을 개발하는 산업 AI 사업, 생성형 AI 운영(LLMOps) 플랫폼 '딥젠(DEEP:GEN)'을 개발하는 DX 사업을 영위하고 있는 인공지능 전문 기업입니다.[의료 AI 부문]의료 AI 부문의 주요 솔루션은 DEEP:NEURO, DEEP:CHEST, DEEP:LUNG, DEEP:PACS PRO 등이 있습니다.의료 AI 부문의 주요 수익은 인공지능 기반의 의료 판독 보조와 질병 조기진단 등을 필요로 하는 의료기관 및 검진센터 등을 주 고객으로 하여 인공지능 판매 및 활용에 따라 발생합니다. 고객사가 요청한 설치 형태와 사용 방식에 따라 일시 납품에 따른 판매대금 청구, 연 단위 사용료 청구, 사용량에 비례한 사용료 청구 형태로 수익을 획득합니다. DEEP:NEURO 제품은 뇌 MRA 영상에서 뇌동맥류 의심 영역을 탐지하는 솔루션이며, DEEP:CHEST 제품은 흉부 X-Ray 영상에서 폐질환 의심 부위를 표시하는 진단 보조 솔루션입니다. DEEP:LUNG 제품은 저선량 흉부 CT에서 폐결절 관련 정보를 제공하는 솔루션이고, DEEP:PACS PRO는 영상을 저장, 전송, 검색하는 시스템으로 DEEP:AI 솔루션 제품들과 연동이 최적화되어 사용하는 차세대 PACS 시스템입니다.[산업 AI 부문]산업 AI는 보안 AI 부문과 머신비전 AI 부문으로 다시 나뉩니다. 산업 인공지능 솔루션의 주요 제품은 DEEP:SECURITY와 DEEP:FACTORY로 구성되어 있습니다. DEEP:SECURITY 제품은 X-Ray 영상에서 높은 정확도로 위험물품을 탐지하고 판독하는 AI 기반의 위험물품 탐지 솔루션입니다. DEEP:FACTORY 제품은 딥러닝 기반 비전 검사를 통해 공장 자동화와 제품의 생산 수율 향상을 위해 특별히 설계된 솔루션입니다.보안 AI 부문의 주요 수익은 공항과 같이 항공 위험 물품 및 정보보안 물품 탐지 시스템을 필요로 하는 고객과 데이터센터, 정부부처와 같이 보안 시스템 고도화를 추구하는 기관들에서 발생합니다. 머신비전 AI 부문의 수익은 제조업체 등 인적 오류 최소화와 비용 절감을 목표로 하며, 전통적인 머신비전으로 해결되지 않던 문제를 AI 솔루션을 통해 해결하여 제품의 수율 향상을 추구하는 고객들로부터 발생합니다. 당사는 고객사의 요구에 맞춰 기능을 커스터마이징하여 제공하며, 일시 납품 또는 용역 제공에 따른 대금 청구 형태로 수익을 획득합니다. [DX 부문] DX 부문은 DEEP:PHI를 활용한 AI 교육사업을 축소하고, 생성형 AI 운영(LLMOps) 플랫폼 '딥젠(DEEP:GEN)' 개발에 집중하고 있습니다.'딥젠(DEEP:GEN)'은 기관 및 기업의 생성형 AI 도입과 활용을 위한 종합적인 서비스를 제공하여, 컨설팅·구축·운영 등 다양한 형태로 수익을 창출합니다. '딥젠(DEEP:GEN)'은 고객이 보유한 정형/비정형 데이터를 LLM에 적용하기 위한 데이터 수집, 가공, 저장 파이프라인을 구축하고, DataOps를 통해 지속적으로 데이터를 관리하며, 파인튜닝, RAG 구성, 프롬프트 관리 등을 통해 LLM의 성능을 최적화합니다. 이를 기반으로 정보검색, 질의응답, 문서생성 등 다양한 서비스를 제공하며, 용역 제공에 따른 대금을 청구하는 방식으로 수익을 확보합니다. 현재 기업 내 데이터 분석 및 구축 방안 컨설팅, PoC(개념증명) 제안 등을 활발히 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 당사의 사업은 의료 AI, 산업 AI, DX 부문으로 구성되어 있습니다.(1) 의료 AI 부문은 다양한 질환에 대한 각종 의료 데이터를 인공지능으로 분석하여 질환 분류, 병변 영역 검출, 예후 예측 등 의료인의 의료행위를 보조하는 역할을 수행하는 DEEP:AI 제품군과 영상진단장치(CT, MRI, X-ray, Mammography, Ultrasoonography 등)를 통해
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의료영상정보를 처리하는 DEEP:PACS 제품으로 사업화하고 있습니다.DEEP:AI의 주요 기능은 의료 영상 데이터를 대상으로 하는 질환 분류(Classification), 특정 병변 기준의 병변 영역 검출(Segmentation, Detection), 데이터 분석을 통한 예후 예측(Prediction), 그리고 분석 결과에 대한 심층 레포트 생성을 지원하고 있습니다. 주요 솔루션은 DEEP:NEURO, DEEP:CHEST, DEEP:LUNG 등이 있습니다. 개발이 완료된 DEEP:AI 제품들은 당사의 DEEP:PACS에 연동 탑재되어 의료현장에서 쉽게 사용할 수 있는 장점이 있습니다.의료 AI의 주요 솔루션은 다음과 같습니다. 제품명 설명 뇌 MRA 영상 내 뇌동맥류 의심 부위 판독 및 검출 솔루션 흉부 X-Ray 영상 내 폐질환 의심 부위를 표시하는 진단 보조 솔루션 DEEP:LUNG 저선량 흉부 CT 내 폐결절 의심 부위 검출 보조 솔루션 의료영상정보를 저장, 전송, 검색하는 시스템. DEEP:AI 솔루션과의 연동으로 의료 워크플로우에 최적화된 PACS 시스템 (2) 산업 AI 부문은 보안 AI와 머신비전 AI로 구분됩니다. 보안 AI 부문은 기업 및 항공 분야에 제공되는 AI X-ray 자동 판독 솔루션으로 사업을 진행하고 있습니다. 대표 솔루션인 DEEP:SECURITY는 물품이 검색대를 통과할 때 인공지능 X-ray를 통해 위험물품을 자동으로 표기하여 구별, 탐지하는 판독 시스템입니다. 현재 약 20여 종의 위해물품과 6여 종의 정보보안 물품을 분류, 탐지할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 고객이 지정하는 특정 물품으로 분류와 탐지가 가능하도록 커스터마이징할 수 있는 것이 특징입니다. 머신비전 AI의 DEEP:FACTORY는 AI 비전 검사를 통해 제품 생산 과정에서 양품 구분, 체결, 이물 등 고객이 원하는 검사공정의 비전 토탈 솔루션을 제공하고, 시스템 통합을 구현하는 솔루션입니다. 또한 제품 생산 과정에서 Bonding 이물검사, RESIN 도포 검사, UTG 이물질 검사, 기판 패턴 결함 검사 등 각종 품질을 검사하는 기능을 갖고 있으며, 현재 양산 설비에 적용하고 있습니다. 해당 솔루션은 제품 생산 수율 향상을 위해 설계된 딥러닝 기반 비전 솔루션의 특징을 갖고 있습니다. (3) DX부문의 딥젠(DEEP:GEN)은 생성형 AI 운영 플랫폼으로, 기업 맞춤형 업무 지원 AI 서비스를 제공할 수 있습니다. 정보 검색, 질의응답, 문서 생성, 데이터 기반 분석 등 다양한 기능을 제공하여 반복적인 업무를 줄이고, 사용자가 더욱 중요한 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 기업이 보유한 데이터와 RAG(검색증강생성) 기술을 결합해 답변의 신뢰도를 높이며, 온프레미스 구축을 통해 민감 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다. 현재 의료 분야에 우선 적용하고 있으며, 향후 산업 AI 사업 부문으로 확대하여 플랫폼 활용 범위를 더욱 넓힐 계획입니다. 당기말 현재 당사의 주요 제품별 매출현황 및 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원, %) 사업부문 구분 주요 제품 등 2024년(제17기) 매출액 비중 의료AI 산업AI DX AI교육 AI 교육 합계 ※ 상기 매출정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준으로 작성되었습니다※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사의 제품 가격 정책은 사업 부문별 판매 방법, 계약 상대방, 국가 등 다양한 요인에 따라 차별화되어 있습니다. 이러한 구조로 인하여 정확한 가격 변동 추이를 단일한 형태로 기재하기 어렵습니다. 또한 당사가 고객사와 체결하는 개별 계약에 따른 공급 가격은 당사의 영업에 상당한 영향을 미칠 수 있는 민감 정보로, 세부 내역은 기재하지 않았습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 당사는 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요 제품의 특성에 따라 원재료의 주요 매입처가
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존재하지 않습니다. 나. 생산설비 당사는 인공지능 소프트웨어 개발 및 서비스 공급을 주요 사업으로 하고 있어, 일반적인 제조업 형태의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다. 대신 제품 개발을 위한 인력이 사용하는 PC 등의 유형자산과 특허권 및 상표권 등으로 구성된 무형자산을 보유하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 당사의 최근 3개년 매출실적은 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원, %) 부 문 매출유형 품목 제17기 제16기 제15기 금 액 비중 금 액 비중 금 액 비중 의료 AI 서비스 수출 내수 소계 산업 AI 상품 3D센서 외 수출 내수 소계 용역 개발용역 외 수출 내수 소계 DX 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 ※ 상기 매출실적 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준 으로 작성되었습니다.※ 상기 매출실적 정보는 기업공시기준에 따라 부문별 매출유형으로 재분류하여 작성되었 으며, 이전 사업보고서 상의 자료와 차이가 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매 경로 당사의 대부분의 매출은 고객사와의 직접거래 형태로 이루어지고 있습니다. 경상도 지역의 영업을 담당하는 경남지점을 운영하며 영업 활동을 수행하고 있습니다. 의료 AI 사업부문의 경우, 의료 시장 진입 경험이 풍부한 전문 협력사를 통한 위탁판매 계약을 체결하여 진행하고 있습니다. 해외시장 진출을 위해서는 현지법인을 통한 위탁판매 전략을 추진하고 있습니다. 의료 분야의 특수성을 고려하여 전략적으로 영업 전략을 구축하고 있습니다. (2) 판매 방법 당사의 보고서 작성 기준일 현재까지의 모든 매출은 당사와 고객사 간 직접판매 및 위탁판매 형태로 이루어지고 있습니다.(3) 판매 전략딥노이드는 의료 AI, 산업 AI, DX 부문 각각의 특성에 맞춘 차별화된 판매 전략을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 의료 AI 부문에서는 의료인의 인공지능 연구개발에 대한 높은 관심을 기반으로, 기술 영업에 중점을 두고 영업 활동을 전개하고 있습니다. 딥노이드는 인공지능 교육 세미나와 연구 컨설팅을 통해 상급·종합병원 의료인을 대상으로 DEEP:AI를 활용한 연구 컨설팅과 정기적인 기술 미팅을 진행합니다. 이를 통해 의료인의 니즈를 파악하고 새로운 판매 기회를 발굴하며, 발굴된 기회를 일반 의료기기 영업으로 연결하여 수익화하고 있습니다. 또한 국내외 병원을 대상으로 직접 영업, 채널사 관리, 신규 판로 개척을 병행하여 판매 채널을 확장하고 있습니다. 산업 AI 부문에서는 판매 대상에 따른 채널 다각화를 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 보안 AI 부문은 X-ray 보안 시스템 도입 고객을 대상으로 직접 판매를 수행하는 동시에, 다수의 고객을 보유한 보안 X-ray 장비 회사와 제품 공급 계약을 체결하여 채널사 판매를 진행하고 있습니다. 더불어 해외 공항 등 신규 시장을 목표로 영업을 확대하며 새로운 판로를 개척하고 있습니다. DX 부문에서는 신사업 분야인 DEEP:GEN과 관련하여, 생성형 AI 도입을 고려하는 고객사를 대상으로 기업 및 기관이 보유한 데이터를 분석하고 활용 방안을 컨설팅하고 있습니다. 이를 통해 생성형 AI 기반 업무 지원 플랫폼 구축을 위한 PoC(Proof of Concept)를 추진하여 레퍼런스를 확보하고자 합니다. 또한, LLMOps의 주요 기능 모듈 개발 역량을 강화하며, 타 기업과의 협력 체계를 구축해 사업 수주를 확대하고 신규 사업을 기획 및 발굴하는 데 집중하고 있습니다. (4) 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 판매경로 2024년(제17기) 2023년(제16기) 2022년(제15기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 의료 AI 서비스 직접판매 외 산업 AI 상품ㆍ용역 직접판매 DX 기타 직접판매 합 계 다. 수주상황 (단위 : 천원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 인공지능 솔루션 개발 용역 합 계 ※ 상기 매출실적 정보는
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한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 수주총액은 유형별로 재분류 작성하여, 이전 사업보고서 상의 유형과 차이가 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다. 상세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항 중 '5.재무제표 주석' 부분을 참고해주시기 바랍니다 나. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 계약 상대방 대상지역 계약유형 체결시기 계약기간 계약목적 및 내용 (주)마이허브 국내 제품위탁개발 및판매계약서 의료 인공지능 솔루션인 DEEP:AI 제품 등을 판매 및 개발을 위한 대리점 계약 ※ 계약체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 부서명 업무내용 의료R 의료 R 총괄 뇌영상연구팀 뇌영상 관련 AI기술 연구개발 담당 제품개발팀 의료AI모델 제품화 및 인허가 문서 지원 RA팀 의료기기 RA 업무 담당 임상연구팀 의료 AI 제품임상시험 및 연구 담당 의료사업본부 의료 AI 기술지원 총괄 기술지원팀 제품 기술 지원 담당 판독사업팀 의료 AI 제품 영업 및 관리 사용자경험팀 의료 AI 제품 UI/UX 개선 의료영상사업본부 보안 AI 연구개발 총괄 의료사업팀 제품 관리 및 국책사업 담당 PACS개발팀 PACS 시스템 개발 담당 AI 연구소 AI 연구 개발 총괄 AI연구1팀 2D 의료 인공지능 AI 연구개발 AI연구2팀 3D 의료 인공지능 AI 연구개발 AI연구3팀 보안 영상 AI 연구 개발 AI연구4팀 LLM 및 머신비전 AI 연구개발 AI선행기술팀 LLM 활용 AI 코어 기술 개발 연구기획팀 AI 연구 기획 및 관리 DX사업본부 Gen AI 기반 서비스 개발 및 사업화 DX사업팀 DX, Gen AI 관련 사업 기획, 발굴 및 수행, AI 교육 서비스기획팀 산업, 의료AI서비스 플랫폼, 콘텐츠/서비스 기획 및 시각화 담당 서비스개발팀 Gen AI 기반 서비스 및 FMOps 연구개발 / DEEP:PHI 운영 QA/QC팀 개발 솔루션 및 서비스에 대한 테스트, 품질보증 및 품질관리 머신비전AI사업본부 머신비전 AI연구개발 총괄 개발팀 머신비전 수주프로젝트 개발업무 수행 (2) 연구개발 비용 (단위 : 천원, %) 구 분 제17기(2024년) 제16기(2023년) 제15기(2022년) 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (3) 연구개발 실적 구분 연구과제명 주관부서 연구기간 비고 의료 인공지능(DEEP:AI) AI 정밀의료솔루션(닥터앤서2.0)개발 정보통신산업진흥원 완료 의료 인공지능(DEEP:AI) 중환자실 내 다장기 합병증 예측 시스템 개발 한국보건산업진흥원 진행 의료 인공지능(DEEP:AI) 디지털 병리 및 인공지능 기반 다중 장기 지능형 형태 분석 및 분자변이예측 소프트웨어 개발 한국보건산업진흥원 진행 의료 인공지능(DEEP:AI) 지능형 의료 영상 진단 솔루션 개발 정보통신기획평가원 진행 의료 인공지능(DEEP:AI) 인공지능(AI) 갑상선 종양 자동 탐지 및 비침습적 정밀 파쇄 히스토트립시(Histotripsy) 기술 통합 진단/치료 고강도 집속 초음파 치료 시스템 개발 범부처전주기 의료기기사업단 진행 의료 인공지능(DEEP:AI) 방사선 영상용 고속 디스플레이 기술 및 메타버스 플랫폼 개발 한국에너지기술평가원 완료 의료 인공지능(DEEP:AI) 영상진단 의료기기 탑재용 AI 진단 기술 개발 한국산업기술시험원 완료 보안 인공지능 (DEEP:SECURITY) 2023년 AI융합 통관 영상 관리 솔루션 실증 정보통신산업진흥원 진행 보안 인공지능 (DEEP:SECURITY) X-ray 빅데이터 구축을 통한 경호(보안검색) 대응기술개발 한국연구재단 진행 인공지능 교육 2024년 미래내일 일경험 사업 ESG지원형
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대한상공회의소 진행 의료 마케팅 의료기기 글로벌 판로 개척 지원 사업 한국보건산업진흥원 완료 의료 인공지능(DEEP:AI) 2024년 AI기반 의료시스템 디지털 전환 지원 정보통신산업진흥원 진행 보안 인공지능(DEEP:SECURITY) 초거대 AI 확산 생태계 조성사업 한국지능정보사회진흥원 완료 의료 인공지능(DEEP:AI) 부처협업 AI 기반 중증 외상 전주기 케어시스템 개발 및 실증 정보통신산업진흥원 진행 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적' 참조 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 현황 구 분 특허권 상표권 계 건 수 ※상세 현황은 '상세표-5. 특허권 및 상표권 현황' 참조 나. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 소프트웨어산업진흥법 및 중소기업기본법 등 관계 법령 및 규정에 의하여 소프트웨어 및 IT 기업이 공공기관 발주 프로젝트 입찰에 참여할 경우, 사업에 필요로 하는 자격증, 발주금액 및 입찰 제한 법규가 존재합니다. 공공기관의 입찰은 이러한 규정에 따른 입찰 적정성을 중요한 요건으로 간주하고 있으며, 관련 규정 및 요건은 지속적으로 개정되며 변경되고 있습니다.현재 '중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침'에 따르면, 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템 구축 사업에 대기업 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한이 정해져 있습니다. 구체적으로, 매출액 8천억 원 이상인 대기업은 80억 원 미만, 매출액 8천억 원 미만인 대기업은 40억 원 미만의 프로젝트에 참가할 수 없습니다.또한,「중소기업기본법」제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 '중견기업'이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시 20억원 미만의 사업에 참여할 수 없도록 규정되어 있습니다. 관련 규정의 세부 내용은 다음과 같습니다. ['중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침' 발췌] 구 분 내 용 제2장소프트웨어사업자의사업 참여 지원 제2조(사업금액의 하한)① 법 제48조제2항에 따른 사업금액의 하한은 별표 1과 같다. ② 국가기관 등의 장이 소프트웨어사업과 타 사업을 분리하여 발주하거나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제25조 및 동 시행령 제72조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제29조 및 동 시행령 제88조에 따라 소프트웨어사업과 타 사업을 분담이행방식으로 명시하여 발주하는 경우, 소프트웨어사업을 제외한 타 사업에 대해서는 법 제48조제2항 및 이 지침 제2조제1항에 따른 사업금액의 하한과 법 제48조제4항을 적용하지 아니한다. 제3조(사업금액의 하한 적용)① 국가기관등의 장은 법 제48조제2항 및 이 지침 제2조제1항에 따른 사업금액의 하한을 적용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 매출액을 적용함에 있어 매 사업년도 종료 후 4개월 이내에는 전전 사업년도 매출액을 적용하고, 4개월 후부터는 직전 사업년도 매출액을 적용한다. 2. 매출액과 관계없이 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 "중견기업"에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다. 3. 사업금액은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제2조제1호에 따른 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. 4. 법 제45조제2항의 소프트웨어 유지 및 보수 사업을 1년 이상의 장기계속계약으로 발주하는 경우 사업금액의 하한은 해당 계약기간 동안의 연차별 평균금액(총사업금액을 계약기간에 해당하는 개월수로 나눈 금액을 12개월로 곱한 평균금액)으로 적용한다. 5. 제2조제2항에 따라 소프트웨어사업과 타 사업을 분리하여 발주하거나 분담이행방식으로 명시하여 발주하는 경우, 사업금액의 하한은 소프트웨어사업의 사업금액으로 적용한다. ② 국가기관등의 장이 본 조 제1항에 따라 소프트웨어사업을 발주하는 경우 입찰공고문 또는 제안요청서에 대기업 참여제한 하한제도 적용
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여부(적용 근거 포함)를 명시하여야 한다. 제4조(사업금액의 하한을 적용하지 않는 공공기관) ① 법 제48조제3항제5호에 따라 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조의 공공기관에 해당하는 대기업 중 과학기술정보통신부장관이 고시하여 사업금액의 하한을 적용하지 않는 공공기관 및 해당 사업범위는 별표 2와 같다. ② 제1항에 해당하는 공공기관의 장은 해당 사업범위의 소프트웨어사업 계약현황 등을 매년 분기별로 작성하여 분기 종료일로부터 30일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다. *별첨대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한 구분 사업금액의 하한 매출액 8천억 이상 대기업 80억원 이상 매출액 8천억 미만 대기업 40억원 이상 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 ‘중견기업’이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과하지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다. * 출처 : 국가법령정보센터당사는 10차 한국표준산업분류 상 정보통신업(분류기호 J)에 해당하는 소프트웨어 개발 및 공급업(J582)을 영위하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 및 동법 시행령에 따른 업종별 중소기업 기준을 충족하여, 국가기관 등이 발주하는 소프트웨어 및 정보시스템 구축 사업 등에 제한없이 입찰이 가능합니다. [중소기업의 범위 관련 주요 법령 및 규정] 구분 내용 중소기업기본법 제2조(중소기업자의 범위)① 중소기업을 육성하기 위한 시책(이하 "중소기업시책"이라 한다)의 대상이 되는 중소기업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합 등(이하 "중소기업"이라 한다)을 영위하는 자로 한다. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 소속회사로 편입ㆍ통지된 것으로 보는 회사는 제외한다.1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업 가. 업종별로 매출액 또는 자산총액 등이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것 나. 지분 소유나 출자 관계 등 소유와 경영의 실질적인 독립성이 대통령령으로 정하는 기준에 맞을 것(후략) 중소기업기본법 시행령 제3조(중소기업의 범위)① 「중소기업기본법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1항제1호에 따른 중소기업은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기업으로 한다. 1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 기업일 것 가. 해당 기업이 영위하는 주된 업종과 해당 기업의 평균매출액 또는 연간매출액(이하 "평균매출액등" 이라 한다)이 별표 1의 기준에 맞을 것 나. 자산총액이 5천억원 미만일 것 2. 소유와 경영의 실질적인 독립성이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 아니하는 기업일 것(중략)[별표 1] 주된 업종별 평균매출액등의 중소기업 규모 기준(제3조제1항제1호가목 관련) 해당 기업의 주된 업종 분류 기호 규모 기준 (중략) 33. 정보통신업 J 평균매출액등 800억원 이하 (후략) * 출처 : 국가법령정보센터 다. 각 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황 (1) 회사의 현황(가) 영업개황 당사는 인공지능 전문 기업으로, 인공지능 기술을 활용하여 의료 AI와 산업AI를 중심으로 주요 사업 영역을 운영하고 있습니다. 첫째, 의료 AI 사업은 의료 진단·판독 보조 및 질병 조기 진단을 위한 솔루션을 개발하여 고객사에 제공합니다. 둘째, 산업 AI 사업은 비전 검사 솔루션과 X-Ray 영상의 위해 물품 자동 판독 솔루션을 제공합니다. 셋째, DX 사업에서는 생성형 AI 운영 플랫폼인 딥젠(DEEP:GEN)을 개발하고, 이를 통해 다양한 생성형 AI 서비스를 제공합니다. (나) 시장점유율 [의료 AI] 당사는 18개의 의료영상 판독보조 솔루션에 대해 인허가를 획득하였으며, 현재 60개 이상의 연구개발 프로젝트를 의료기관과 협업하여 진행 중입니다. 의료 AI 시장은 글로벌 기준으로 도입기에 해당하며, 국내 역시 아직 초기 성장 단계에 머물러 있어 정확한 시장 점유율을 집계하기
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어려운 상황입니다. 그러나 당사는 독자적인 'Two-track' 사업 모델을 통해 다질환 커버리지를 확대하는 동시에 의료인의 자체 연구개발을 지원하며, 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히, 당사의 주요 제품군(예: DEEP:NEURO, DEEP:CHEST, DEEP:LUNG)은 의료진의 판독 효율성을 높이는 데 기여하고 있으며, 의료기관과의 긴밀한 협업을 통해 당사는 국내 의료 AI 시장에서 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. [산업 AI] 보안 AI 부문에서는 X-Ray 기반 위험 물품 탐지 솔루션 DEEP:SECURITY를 중심으로 수주를 늘려가고 있습니다. 국내 X-Ray 보안 검색 시장에서 AI 솔루션의 도입은 초기 단계에 해당해 시장 점유율 파악이 어렵지만 잠재 수요가 높은 분야입니다. 당사는 한국공항공사와의 협력으로 AI 기반 X-ray 자동판독 솔루션을 개발하였고, 공항, 정부기관, 기업 등에 공급하는 등 국내외 영업 활동을 통해 점유율을 높이고 있습니다. 머신비전 AI 부문에서는 2024년 2월 글로벌 머신비전 시장점유율 1위 업체인 코그넥스와 머신비전 AI 솔루션 공급 협업을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 코그넥스의 글로벌 유통망을 활용하여 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 또한, 이차전지 및 디스플레이 부문으로 AI 솔루션 공급을 확대하면서 관련 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 이 부문 역시 정확한 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. (2) 산업의 특성[의료 AI] 당사의 주요 목표 시장은 의료 인공지능 시장입니다. 의료 AI 시장은 높은 진입장벽, 규제 및 정책의 영향, 경쟁 초기 단계라는 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 의료 인공지능 솔루션 개발은 의료 데이터 수집, 질환 이해, 인공지능 모델 설계, 인허가 등 복잡한 과정을 포함하며, 최소 1~2년 이상의 개발 기간이 소요됩니다. 이러한 과정에서 의료계와 기업 간 협력이 필수적이며, 이로 인해 진입장벽이 높은 시장으로 평가됩니다. 둘째, 의료 AI는 전례 없는 신기술로 기존 인허가 및 상용화 프로세스와 차이가 큽니다. 법률적·보안적 문제를 해결하고 정부 가이드라인 제정 여부에 따라 제품 개발과 시장 진입 속도가 크게 영향을 받습니다. 셋째, 의료 AI 시장은 도입 초기 단계로, 다수의 기업이 경쟁하고 있으나 아직 시장을 장악한 선도 기업은 없는 상황입니다. 따라서 향후 시장 점유율 선점이 기업 간 중요한 과제가 될 것으로 보입니다. [산업 AI] 보안 AI 부문은 높은 정확성과 신뢰성을 요구하는 시장으로, 공항, 항만, 정부기관 등에서 사용되는 보안 시스템에 도입됩니다. 안전 규제와 국제 표준 준수가 중요한 영향을 미치며, 높은 신뢰도를 입증하기 위한 지속적인 기술 발전과 테스트가 필요합니다. 초기 도입 단계에 있는 국내 보안 AI 시장은 아직 경쟁이 치열하지 않지만, 글로벌 시장에서는 이미 다수의 기업이 참여하고 있어 경쟁 심화가 예상됩니다. 머신비전 AI 부문은 제조업 자동화와 품질 관리 효율화를 목표로 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 부문은 이차전지, 반도체, 자동차 부품 등 고정밀 제조 공정에서 비전 검사 기술을 활용하여 생산성을 높이고 불량률을 낮추는 데 기여합니다. 제조 공정의 고도화와 스마트 팩토리 도입 확대에 따라 급성장하고 있으며, 기업 간 협력과 글로벌 네트워크 구축이 시장 진입과 확장에서 중요한 요소로 작용합니다. [DX]생성형 AI는 사용자의 요구에 따라, 신속하게 결과물을 생성함으로써 기업의 업무 자동화 및 효율화를 극대화하는 혁신적인 게임체인저로 부상하고 있습니다. 생성형 AI의 벨류체인은 대규모 기반 모델(Foundation Model), 이를 운영 및 관리하는 LLMOps(또는 미들웨어), 그리고 이를 통해 개발된 애플리케이션과 서비스로 구분됩니다. 빅테크 기업의 기반 모델 개발속도와 성능이 가속화되고 있지만, 모델 개발 비용이 지속적으로 감소하고 있는 시점에서, 모델 운영,관리(LLMOps)와 이를 기반으로 한 애플리케이션 및 서비스 개발이 중요한 부가가치를 창출하는 분야로 부상할 것으로
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예상됩니다. 대규모 범용 모델과 도메인 특화 모델이 공존하는 흐름에 따라, 산업·업무별로 특화된 생성형 AI 플랫폼 및 서비스 구축을 통해 디지털 전환과 업무 혁신을 추구하려는 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. (3) 산업의 성장성 인공지능 산업은 기술적 발전과 시장 확대로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. Marketsandmarkets(2024)의 분석에 따르면, 세계 인공지능 시장은 2024년 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 35.7%를 기록할 것으로 예측됩니다. 특히 소프트웨어 산업과 생성형 AI는 시장의 핵심 동력으로 작용하며, 의료 및 생명과학 산업은 머신 러닝과 자연어 처리 기술을 기반으로 가장 높은 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 수치는 단순한 예측이 아닌, 기술적 진보와 ChatGPT와 같은 상용화 사례를 통해 입증된 시장성에 대한 검증을 뒷받침하고 있습니다. 이는 AI 산업이 단순한 가능성을 넘어 실질적인 경제적 기회를 창출하고 있음을 나타냅니다. 국내 인공지능 시장 역시 디지털 전환과 생산 효율화를 위한 기술 도입이 가속화되면서 성장세를 보이고 있습니다. 한국IDC의 보고서에 따르면, 국내 AI 시장은 2025년까지 연평균 성장률 15.1%로 1조 9,074억 원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 예측은 단순한 통계적 증가가 아니라, 기업들이 효과적인 총소유비용(TCO) 관리와 사용 편의성 증대를 위해 AI 시스템을 적극적으로 도입하고 있다는 실제적인 시장 변화에 기반하고 있습니다. 이는 AI 기술이 점차 조직의 필수적 도구로 자리 잡고 있음을 시사하며, 당사와 같은 기업들에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다. (4) 경기변동에 따른 특성인공지능(AI) 산업은 글로벌 경제에서 중요한 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. AI 기술은 비즈니스의 생산성과 효율성을 높이는 데 기여하며, 의료, 보안, 제조 등 다양한 산업 분야에서 그 활용도가 점점 확대되고 있습니다. 특히 의료 AI와 보안 AI는 헬스케어나 공공안전과 같은 필수 서비스와 밀접하게 연관되어 있어, 경기 변동에도 비교적 안정적인 수요가 예상됩니다. IDC의 분석에 따르면, 국내 인공지능 시장은 서비스, 소프트웨어, 하드웨어 부문으로 나뉘며, 이 중 소프트웨어 부문은 디지털 전환 가속화와 머신러닝 도입 증가로 높은 성장세가 전망됩니다. 반면, 하드웨어 시장은 글로벌 공급망 문제와 데이터센터 투자 지연 등으로 인해 성장이 다소 제한될 수 있습니다. 이러한 흐름 속에서 딥노이드의 의료 AI, 보안 AI, 머신비전 AI 솔루션은 소프트웨어 중심의 사업 모델을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 유리한 환경을 가지고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위 요소의료 AI, 보안 AI, 머신비전 AI 부문 중 보안과 머신비전 부문은 '(6) 회사의 신규 사업 분야 관련 사항’에 기술되어 있으므로 아래에서는 의료 AI 부문의 경쟁우위 요소를 설명하겠습니다. 당사는 현재 총 18개의 DEEP:AI 제품에 대해 식약처 인허가를 획득했으며, DEEP:NEURO는 2023년 혁신의료기기로 지정된 데 이어 2024년 국내 최초로 뇌동맥류 AI 솔루션의 비급여 코드를 확보하여 안정적인 매출 기반을 마련하고 있습니다. 당사의 솔루션은 의료 현장에서 의료진의 피드백을 반영해 지속적으로 개선·고도화되고 있으며, 신규 제품 개발을 통해 라인업을 확대하고 있습니다. DEEP:AI 제품의 주요 강점은 모든 PACS(의료영상 저장 및 전송 시스템)와의 뛰어난 연동성으로, 의료 현장에서의 도입과 활용이 용이하다는 점입니다. 또한, 대규모 데이터와 초거대 언어 모델(LLM) 기술을 활용해 임상시험 설계, 데이터 분석 등을 자동화함으로써 효율성을 높이고 환자 안전성을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 아울러, 후향적·전향적 연구를 통해 의료 AI 기술의 유효성을 다각적으로 입증하며, 신뢰성을 바탕으로 의료기기의 기술적 개선에 필요한 데이터를 지속적으로 확보하고 있습니다. (6) 회사의 신규 사업 분야 관련 사항당사는