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후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주900,000주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 58,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련 계약내용 대가관련 계약내용 변경이력 대가관련 계약내용 변경 사유 비고 인수수수료(성과수수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 5.0% 납입 이후3영업일 이내 최초 체결 시점: 2025년 06월 17일계약서 이름: 인수계약서주요 내용: 인수계약서 참조 1차 변경: 2025년07월 08일 청약일정 및 주금납입기일 변경 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 미정 납일 이후3영업일 이내 미정 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 58,000원 기 준입니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지투지바이오의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 상장주선인의의무인수분 보통주 17,242주 코스닥시장 상장규정에 따른 의무인수 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜지투지바이와 협의하여 결정한 확정공모가액인 58,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 17,242주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이
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25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 과 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 의무보유 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) (3) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (4) 최대주주등의 지분에 대한 의무보유예탁 당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 상장 후 3년간
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의무보유예탁 의무가 발생하였으며, 대표이사의 보유주식에 대하여 상장일부터 3년간(규정상 의무보유 1년, 자발적(거래소 협의) 의무보유 2년 추가 조치)을 실시하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 이후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사 최대주주등의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (5) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식 등을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 99,658주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다. [미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역] (단위 : 주, %, 원) 주주명 주식의종류 취득방식 취득일 취득주식수(지분율) 주당취득가액 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 제3자배정 유상증자 주1) 미래에셋증권㈜ 보통주 전환사채인수 주2) 합계 보통주 주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 따라 상장일로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따라 상장이로부터 1개월이 되는 날까지 의무보유합니다. 주3) 취득주식수 및 주당 취득가액은 전환비율 조정 등을 반영한 수치입니다. 주4) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사
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지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 2.24%, 공모 후 기준 약 1.86%입니다. 상장주선인의 (주)지투지바이오의 주당 취득가액 대비 금번 공모시 희망 공모가 밴드의 괴리율은 아래와 같습니다. 인수인 증권의 종류 확정공모가액 취득가액 괴리율 비고 미래에셋증권㈜ 보통주 58,000원 20,068원 주1) 확정 공모가액과의 괴리율은 '( 확정공모가액 -취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 2.24%(공모 후 1.86%) 로 해당사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조 (공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다) 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을
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100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제44조 (이해상충의 관리) ① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. ② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다. ③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다. 또한 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다. [표: 상장주선인의 내부통제 기준] 제52조 (이해상충의 파악, 평가, 관리) ① 임직원은 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 준법감시인 또는 이해상충 해소를 담당하는 부서장 등과 사전에 협의하여 고객 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다. ② 임직원은 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해 받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출 수 있는 조치를 취한 후 매매 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 고객에게 통지하고 매매 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다. ③ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재·관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.제95조 (업무의 공정한 영위 및 이해상충방지)① 회사와 임직원은 대표주관회사 업무 수행시 업무의 공정성을 기하고 이해상충을 방지할 수 있도록 관련법규, 내규, 윤리강령, 주관계약 및 금융감독원의 「금융투자회사의 기업실사 모범규준」등을 충실히 이행하여야 한다.② 기타 인수업무와 관련하여 준수하여야 할 사항은 세칙에서 정한다. ③ 인수업무 담당부서는 대표주관회사 업무의 수행을 위하여 기업실사 체크리스트 마련 등 기업실사 절차, 조사·검증 등에 관한 별도의 기업실사 관련 규정을 마련하여 시행하여야 한다. 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 최종 공모가액은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. (7) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (8)
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증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 54,000주에 관한 계약을 체결할 예정입니다. 【「증권 인수업무 등에 관한 규정」】 제10조의2(신주인수권) ① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다.)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것 ② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우, 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. 1. 발행회사명 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 4. 주당 취득가격 대표주관회사가 금번 공모 시 취득할 예정인 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 6.0%인 54,000주로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 【신주인수권 계약 주요 내용】 구분 내용 행사가능주식수 54,000주 행사가능기간 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사가격 58,000원 (주6) 정정전 사. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 희망공모가액인 48,000원 ~ 58,000원 중 최저 희망공모가액인 48,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 419억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 41,888백만원이 유입될 예정입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 순수입금을 상업생산을 위한 제 2 GMP공장 건축비 17,708백만원, 초기 상업생산 등을 위한 제 1 GMP공장 증축비 3,000백만원, 주요파이프라인의 임상 및 스케일업 비용 등 8,379백만원, 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비 5,659백만원, 기타 운영자금으로 7,142백만원을사용할 예정입니다.당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액인 48,000원 ~ 58,000원 중 최저 희망공모가액인 48,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 419억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 41,888백만원을 다음과 같이 사용할 계획을 가지고 있습니다.상업생산을 위한 제 2 GMP공장 건축비 17,708백만원, 초기 상업생산 등을 위한 제 1 GMP공장 증축비 3,000백만원, 주요파이프라인의 임상 및 스케일업 비용 등 8,379백만원, 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비 5,659백만원, 기타 운영자금으로 7,142백만원을사용할 예정입니다. [공모자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 우선순위
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시설자금 제 2공장 건축비 1순위 시설자금 제 1공장 증축비 1순위 연구개발자금 주요파이프라인의임상 및 스케일업 비용 등 2순위 운영자금 연구인력 및 그외 인건비 2순위 운영자금 기타 운영비 3순위 합계 상기 자금 사용 계획의 항목별 세부 사용 계획은 아래와 같습니다. 가) 시설자금 [시설자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 예상투자총액 연도별 예상 투자액 자산형태 금액 자금원천 2025년 2026년 2027년 합계 제2 GMP공장 건축 공장건축및 설비 공모자금 시설대차입및 자체자금 소계 제1 GMP공장 증축 K-BIO 임상생산라인 및현탁액 충전장치 공모자금 시설대차입및 자체자금 소계 1) 제 2 GMP공장 신축당사는 InnoLAMP 플랫폼 기술을 이용하여 우수한 품질의 제품을 생산하고 이를 안정적으로 시장에 공급하기 위하여 자체 상업생산시설을 구축을 준비하고 있습니다.당사 제품의 글로벌시장 진출을 위하여 글로벌 GMP (FDA, EUGMP) 기준을 만족하는 상업생산시설 구축을 목표로 하고 있으며, 2027년 완공을 계획하고 있습니다. 이를 위하여 410억 내외의 자금이 투자될 것으로 예상됩니다.이에, 금번 공모자금으로 17,708백만원, 금융기관 차입 등 외부자금조달과 자체 자금으로 23,179백만원으로 진행할 예정입니다.부지는 오송 본사가 위치한 일원에 이미 확보되어 있으며, 지리적으로 식품의약품안전처를 비롯하여 제약 / 바이오산업단지가 위치한 곳에 건설하므로 의약품의 상업생산과 관련한 우수한 인력을 확보할 수 있을 것이라 판단하고 있습니다. [제 2 GMP 공장 건축 관련 상세 내역] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 계 건물 건축설계 감리비 건물/구축물공사 기타 소계 설비 개념설계 공정설계 생산 장비 QC 장비 Utility 설비 공 사 비 기타 비품 등 소계 합계 (주1) 위 상세 내역의 경우, 실제 논의 중인 견적 및 당사 과거 사례를 통해 개별 사안별로 추산하였습니다. 2) 제1 GMP공장 증축 당사는 K Bio에 미립구 임상 생산라인을 구축하고 휴메딕스 제천공장에 자체 제작한현탁액 충전 설비를 설치하여 식품의약품안전처의 임상샘플 제조를 위한 GMP인증을 받은 후 임상 샘플 생산을 실시하고 있습니다. 당사 사업 전략에 의해 GB-5001A(치매치료제)의 임상3상 및 조기 상업화가 필요하다고 판단하고 이를 위해 K Bio 및 휴메딕스의 생산 능력을 현재 GB-5001A의 Batch 당 1,000 Vials에서 Batch당 10,000Vials로 10배수준으로 Scale Up하기로 결정하고 2026년 전반적인 설비 개조를 계획하고 있습니다.이번 개조시에는 식품의약품안전처의 최신 GMP규정을 반영하고 임상 샘플 생산 과정을 통해 습득한 공정변수 제어방법과 작업공간 확보를 비롯한 공정 불편사항 등을 보완하여 개조할 계획으로 30억원 내외의 자금이 투자될 것으로 예상되며, 금번 공모자금을 사용할 계획입니다. 나) 연구개발비용 현재 향후 3년간 당사의 연구 개발 비용(직접비 기준)은 다음과 같습니다. [연구개발비용 사용계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 계 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 기타 운영비 소계 각 파이프라인별 예상 소요 비용 및 항목은 다음과 같습니다. [연구개발비용 상세 사용계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 GB-5001A 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 GB-7001 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 신규 후속과제 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 기타 운영비 합계 (주1) GB-5001A을 비롯한 파이프라인의 임상 시료 생산의 경우 당사에서 담당해야 합니다. 따라서 관련 생산 비용이
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직접비 형태로 추정되었습니다. (주2) 기술이전과 별개로 Scale-up은 당사가 직접 진행해야 하는 요건에 해당합니다. 당사가 Scale-up을 진행할 것을 해당 비용으로 추산하였습니다. (다만, 해당 비용은 계약 형태에 따라 기술이전 이후에도 실제 용역의 형태로 파트너사에서 특정 산식을 통해 보존해 줄 가능성이 있습니다.) (주3) GB-6002의 경우 앞서 기재한바와 같이 현재 CDMO로 진행할 것을 논의 중에 있어 별도의 임상 비용을 반영하지 않았습니다. 이 때문에 6002 관련 임상 비용은 반영하지 않았으며 CDMO 파트너사에서 요구에 따라 제형개발 등을 요구할 것으로 판단하여 해당 비용만을 선제적으로 반영하였습니다. (주4) GB-2006은 GB-6002에 대한 동물용 의약품입니다. 해당 동물용 의약품은 동물용 임상을 진행할 계획에 있어, 해당 임상 비용을 반영하였습니다. 앞서 기재한 전체 비용 중 2025년 45%, 2026년과 2027년 각각 50%씩 해당 공모자금으로 부담할 것을 고려하고 있습니다. 이에 따른 예상 비용은 다음과 같습니다. [연구개발비용 직접비 중 공모자금] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 계 연구개발비 (직접비) 당사는 InnoLAMP 기술을 적용하여 다수 파이프라인을 개발하고 있으며, 이미 임상에 진입해 기술의 안전성 및 약동학적 우수성을 입증해 나가고 있습니다. 주요 파이프라인으로는 GB-7001 (1개월 약효 지속 당뇨 / 비만 치료제), GB-5001A (1개월 약효 지속 치매 치료제), GB-6002 (3일 이상 약효 지속 수술 후 통증 치료제)가 있으며,국내외 제약사와 라이센싱 및 공동개발 계약을 포함한 기술사업화 성과를 중심으로 InnoLAMP 기술의 우수성과 범용성을 입증해 나가고 있습니다. GB-7001 (1개월 약효 지속 당뇨 / 비만 치료제)은 1개월 약효지속성 치료제로 현재제형 최적화 및 GLP 독성 시험을 완료한 전임상 단계로 임상 1상 허가를 준비하고 있습니다. 국내외 제약사와 공동개발 및 라이센싱 등 파트너쉽으로 개발 타임라인을 가속화할 것으로 기대하고 있습니다. GB-5001A (1개월 약효 지속 치매 치료제)은 InnoLAMP에 탑재하여 1개월 약효지속성 치료제로 국내에서 임상 1상을 완료하고 GB-5001A의 안전성 및 약동학적 프로파일을 확인하였으며, 이를 바탕으로 국내 공동개발 및 라이센싱 계약을 체결한 (주)한국파마와 (주)휴메딕스와 다음단계의 임상개발계획을 수립 중에 있습니다.GB-6002 (3일 이상 약효 지속 수술 후 통증 치료제)는 InnoLAMP에 탑재하여 72시간 이상 약효 지속성 치료제로 현재 국내 임상 1상을 완료하였습니다. 임상 1상에서는 약물이 72시간 이상 방출되는 것을 확인하였습니다. 다만, 현재 CDMO 관련 사업화 논의가 존재하여 자체적인 파이프라인으로 진행하기보다 파트너사를 통해 진행할 계획을 가지고 있습니다. 이에 당사는 추가 제형개발 및 비임상 PK 만을 진행할 고려를 하고 있습니다. (이와 별개로 동일 계열인 GB-2006(동물용 수술후 통증 치료제)는 동물용 임상을 진행할 계획입니다 이에, 당사는 개발 진행 중인 주요파이프라인 임상계획 및 상업화를 위한 스케일업 완료 시점 등을 고려하여 연구개발비 집행 계획을 바탕으로 금번 공모자금의 사용계획을 수립하였습니다.다) 운영자금 [운영자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 인건비 그 외 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 4분기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 그외 비용에는 제형개발, 분석장비 등 연구개발을 위한 장비구입비용과 특허출원, 유지를 위한 비용 등이 포함되어 있습니다. 당사의 주요 파이프라인의 제형개발/분석, 스케일업 진행, 임상제품생산 및 임상시험을 진행하는 연구개발인력과 경영관리본부와 사업개발을 진행하는 그 외 인력을 모두 포함한 인원 및 인건비계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 인원(명) 인건비 인원(명) 인건비 인원(명)
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인건비 연구개발인력 그 외 합 계 당사는 주요파이프라인의 연구개발, 신규 프로젝트 발굴 및 제2GMP공장 건축을 위위하여 2025년~2027년 8명의 연구개발인력을 충원할 계획입니다. 연구개발인력의 세부 충원 및 운영계획은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구분 2025년 2026년 2027년 제형개발/분석, 스케일업, 비임상시험 등 임상제품생산, 제2GMP공장 건설 주요파이프라인 임상시험 진행 합계 당사는 상기 연구개발인력의 충원 및 운영계획과 임금인상율(5%)을 적용하여 인건비계획을 산출하였으며, 2025년 4분기~2027년 지출되는 연구개발인력과 그 외 인력 인건비의 50%를 공모자금을 통해 충당할 계획입니다. 그외 운영비용은 제형개발, 분석장비 등 연구개발을 위한 장비구입비용과 특허출원, 유지를 위한 비용 등이 포함되어 있습니다.당사 사업모델 특성상 연구개발 인력에 대한 인건비 지급을 더 높은 우선순위에 두고 있습니다. 공모 자금 외에 필요한 자금은 현재 자체 보유현금을 활용할 계획입니다. 당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. (주6) 정정 후 사. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 희망공모가액인 48,000원 ~ 58,000원 중 최저 희망공모가액인 48,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 419억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 41,888백만원이 유입될 예정입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 순수입금을 상업생산을 위한 제 2 GMP공장 건축비 17,708백만원, 초기 상업생산 등을 위한 제 1 GMP공장 증축비 3,000백만원, 주요파이프라인의 임상 및 스케일업 비용 등 8,379백만원, 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비 5,659백만원, 기타 운영자금으로 7,142백만원을사용할 예정입니다.당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 확정공모가액인 58,000원 으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 504억원 (발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 50,438백만원 을 다음과 같이 사용할 계획을 가지고 있습니다. 상업생산을 위한 제 2 GMP공장 건축비 21,708백만원 , 초기 상업생산 등을 위한 제 1 GMP공장 증축비 3,000백만원, 주요파이프라인의 임상 및 스케일업 비용 등 12,066백만원 , 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비 6,225백만원 , 기타 운영자금으로 7,439백만원 을사용할 예정입니다. [공모자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 우선순위 시설자금 제 2공장 건축비 1순위 시설자금 제 1공장 증축비 1순위 연구개발 자금 주요파이프라인의 임상 및 스케일업 비용 등
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2순위 운영자금 연구인력 및 그외 인건비 2순위 운영자금 기타 운영비 3순위 합계 상기 자금 사용 계획의 항목별 세부 사용 계획은 아래와 같습니다. 가) 시설자금 [시설자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 예상투자총액 연도별 예상 투자액 자산형태 금액 자금원천 2025년 2026년 2027년 합계 제2 GMP 공장 건축 공장건축 및 설비 공모자금 시설대차입 및 자체자금 소계 제1 GMP 공장 증축 K-BIO 임상 생산라인 및 현탁액 충전장치 공모자금 시설대차입 및 자체자금 소계 1) 제 2 GMP공장 신축 당사는 InnoLAMP 플랫폼 기술을 이용하여 우수한 품질의 제품을 생산하고 이를 안정적으로 시장에 공급하기 위하여 자체 상업생산시설을 구축을 준비하고 있습니다.당사 제품의 글로벌시장 진출을 위하여 글로벌 GMP (FDA, EUGMP) 기준을 만족하는 상업생산시설 구축을 목표로 하고 있으며, 2027년 완공을 계획하고 있습니다. 이를 위하여 410억 내외의 자금이 투자될 것으로 예상됩니다.이에, 금번 공모자금으로 21,708백만원 , 금융기관 차입 등 외부자금조달과 자체 자금으로 19,179백만원 으로 진행할 예정입니다. 부지는 오송 본사가 위치한 일원에 이미 확보되어 있으며, 지리적으로 식품의약품안전처를 비롯하여 제약 / 바이오산업단지가 위치한 곳에 건설하므로 의약품의 상업생산과 관련한 우수한 인력을 확보할 수 있을 것이라 판단하고 있습니다. [제 2 GMP 공장 건축 관련 상세 내역] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 계 건물 건축설계 감리비 건물/구축물공사 기타 소계 설비 개념설계 공정설계 생산 장비 QC 장비 Utility 설비 공 사 비 기타 비품 등 소계 합계 (주1) 위 상세 내역의 경우, 실제 논의 중인 견적 및 당사 과거 사례를 통해 개별 사안별로 추산하였습니다. 2) 제1 GMP공장 증축 당사는 K Bio에 미립구 임상 생산라인을 구축하고 휴메딕스 제천공장에 자체 제작한현탁액 충전 설비를 설치하여 식품의약품안전처의 임상샘플 제조를 위한 GMP인증을 받은 후 임상 샘플 생산을 실시하고 있습니다. 당사 사업 전략에 의해 GB-5001A(치매치료제)의 임상3상 및 조기 상업화가 필요하다고 판단하고 이를 위해 K Bio 및 휴메딕스의 생산 능력을 현재 GB-5001A의 Batch 당 1,000 Vials에서 Batch당 10,000Vials로 10배수준으로 Scale Up하기로 결정하고 2026년 전반적인 설비 개조를 계획하고 있습니다. 이번 개조시에는 식품의약품안전처의 최신 GMP규정을 반영하고 임상 샘플 생산 과정을 통해 습득한 공정변수 제어방법과 작업공간 확보를 비롯한 공정 불편사항 등을 보완하여 개조할 계획으로 30억원 내외의 자금이 투자될 것으로 예상되며, 금번 공모자금을 사용할 계획입니다. 나) 연구개발비용 현재 향후 3년간 당사의 연구 개발 비용(직접비 기준)은 다음과 같습니다. [연구개발비용 사용계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 계 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 기타 운영비 소계 각 파이프라인별 예상 소요 비용 및 항목은 다음과 같습니다. [연구개발비용 상세 사용계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 GB-5001A 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 GB-7001 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 신규 후속과제 제형개발 및 Scale-Up 비임상(PK, 독성) 임상 관련 비용(컨설팅/시료 생산 등) 소계 기타 운영비 합계 (주1) GB-5001A을 비롯한 파이프라인의 임상 시료 생산의 경우 당사에서 담당해야 합니다. 따라서 관련 생산 비용이 직접비 형태로 추정되었습니다. (주2) 기술이전과 별개로 Scale-up은 당사가 직접 진행해야 하는
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요건에 해당합니다. 당사가 Scale-up을 진행할 것을 해당 비용으로 추산하였습니다. (다만, 해당 비용은 계약 형태에 따라 기술이전 이후에도 실제 용역의 형태로 파트너사에서 특정 산식을 통해 보존해 줄 가능성이 있습니다.) (주3) GB-6002의 경우 앞서 기재한바와 같이 현재 CDMO로 진행할 것을 논의 중에 있어 별도의 임상 비용을 반영하지 않았습니다. 이 때문에 6002 관련 임상 비용은 반영하지 않았으며 CDMO 파트너사에서 요구에 따라 제형개발 등을 요구할 것으로 판단하여 해당 비용만을 선제적으로 반영하였습니다. (주4) GB-2006은 GB-6002에 대한 동물용 의약품입니다. 해당 동물용 의약품은 동물용 임상을 진행할 계획에 있어, 해당 임상 비용을 반영하였습니다. 앞서 기재한 전체 비용 중 2025년 45%, 2026년과 2027년 각각 80%씩 해당 공모자금으로 부담할 것을 고려하고 있습니다. 이에 따른 예상 비용은 다음과 같습니다. [연구개발비용 직접비 중 공모자금] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 계 연구개발비 (직접비) 당사는 InnoLAMP 기술을 적용하여 다수 파이프라인을 개발하고 있으며, 이미 임상에 진입해 기술의 안전성 및 약동학적 우수성을 입증해 나가고 있습니다. 주요 파이프라인으로는 GB-7001 (1개월 약효 지속 당뇨 / 비만 치료제), GB-5001A (1개월 약효 지속 치매 치료제), GB-6002 (3일 이상 약효 지속 수술 후 통증 치료제)가 있으며,국내외 제약사와 라이센싱 및 공동개발 계약을 포함한 기술사업화 성과를 중심으로 InnoLAMP 기술의 우수성과 범용성을 입증해 나가고 있습니다. GB-7001 (1개월 약효 지속 당뇨 / 비만 치료제)은 1개월 약효지속성 치료제로 현재제형 최적화 및 GLP 독성 시험을 완료한 전임상 단계로 임상 1상 허가를 준비하고 있습니다. 국내외 제약사와 공동개발 및 라이센싱 등 파트너쉽으로 개발 타임라인을 가속화할 것으로 기대하고 있습니다. GB-5001A (1개월 약효 지속 치매 치료제)은 InnoLAMP에 탑재하여 1개월 약효지속성 치료제로 국내에서 임상 1상을 완료하고 GB-5001A의 안전성 및 약동학적 프로파일을 확인하였으며, 이를 바탕으로 국내 공동개발 및 라이센싱 계약을 체결한 (주)한국파마와 (주)휴메딕스와 다음단계의 임상개발계획을 수립 중에 있습니다.GB-6002 (3일 이상 약효 지속 수술 후 통증 치료제)는 InnoLAMP에 탑재하여 72시간 이상 약효 지속성 치료제로 현재 국내 임상 1상을 완료하였습니다. 임상 1상에서는 약물이 72시간 이상 방출되는 것을 확인하였습니다. 다만, 현재 CDMO 관련 사업화 논의가 존재하여 자체적인 파이프라인으로 진행하기보다 파트너사를 통해 진행할 계획을 가지고 있습니다. 이에 당사는 추가 제형개발 및 비임상 PK 만을 진행할 고려를 하고 있습니다. (이와 별개로 동일 계열인 GB-2006(동물용 수술후 통증 치료제)는 동물용 임상을 진행할 계획입니다 이에, 당사는 개발 진행 중인 주요파이프라인 임상계획 및 상업화를 위한 스케일업 완료 시점 등을 고려하여 연구개발비 집행 계획을 바탕으로 금번 공모자금의 사용계획을 수립하였습니다. 다) 운영자금 [운영자금 사용계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 인건비 그 외 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 4분기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 그외 비용에는 제형개발, 분석장비 등 연구개발을 위한 장비구입비용과 특허출원, 유지를 위한 비용 등이 포함되어 있습니다. 당사의 주요 파이프라인의 제형개발/분석, 스케일업 진행, 임상제품생산 및 임상시험을 진행하는 연구개발인력과 경영관리본부와 사업개발을 진행하는 그 외 인력을 모두 포함한 인원 및 인건비계획은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 인원(명) 인건비 인원(명) 인건비 인원(명) 인건비 연구개발인력 그 외 합 계 당사는 주요파이프라인의 연구개발, 신규 프로젝트 발굴 및
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제2GMP공장 건축을 위위하여 2025년~2027년 8명의 연구개발인력을 충원할 계획입니다. 연구개발인력의 세부 충원 및 운영계획은 다음과 같습니다. (단위: 명) 구분 2025년 2026년 2027년 제형개발/분석, 스케일업, 비임상시험 등 임상제품생산, 제2GMP공장 건설 주요파이프라인 임상시험 진행 합계 당사는 상기 연구개발인력의 충원 및 운영계획과 임금인상율(5%)을 적용하여 인건비계획을 산출하였으며, 2025년 4분기~2027년 지출되는 연구개발인력과 그 외 인력 인건비의 를 공모자금을 통해 충당할 계획입니다. 그외 운영비용은 제형개발, 분석장비 등 연구개발을 위한 장비구입비용과 특허출원, 유지를 위한 비용 등이 포함되어 있습니다. 당사 사업모델 특성상 연구개발 인력에 대한 인건비 지급을 더 높은 우선순위에 두고 있습니다. 공모 자금 외에 필요한 자금은 현재 자체 보유현금을 활용할 계획입니다. 당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. (주7) 정정 전 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 5,369,285주 중 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,899,926주(공모 후 35.39%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 상장예정주식수 5,369,285주 중 당사의 최대주주인 이희용 대표이사 및 최대주주의 특수관계자인 김선기 등 17인이 보유한 910,686주(공모 후 지분율 16.96%)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 의무보유기간 1년에 해당하며, 동 조항 제7호에 의거하여 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 3년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.당사 개인주주 14인이 보유 중인 23,431주(공모 후 지분율 0.44%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 주주에 해당하여 상장일로부터 1년간 의무보유합니다. 투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자가 보유한 주식 1,198,557주(공모 후 지분율 27.72%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 당사 개인주주 7인이 보유 중인 50,289주(공모 후 지분율 0.94%)는 상장일로부터 3년간, ㈜휴메딕스, ㈜ 드림씨아이에스, ㈜ 바이오톡스텍, ㈜ 한국팜비오가 보유 중인 199,322주(공모 후 지분율 3.71%)는 상장일로부터 2년, ㈜ 휴메딕스, ㈜ 한국팜비오, ㈜ 펩트론 및 개인주주 3인이 보유 중인 143,728주(공모 후 지분율 2.68%)는 상장일로부터 1년, 벤처금융 및 전문투자자 및 개인주주 1인이 보유한 주식 907,213주(공모 후 지분율 16.90%)는 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 15,300주(공모 후 지분율 0.28%, 공모주식수의 1.70%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될
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수 있습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)인 20,833주(공모 후 지분율 0.39%)를 확정공모가액과같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있으며, 희망공모가액 하단인 48,000원을 기준으로 상장주선인 의무인수 주식수를 계산하였습니다. 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유
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대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의 관계 공모 전 보유주식 공모후 매각제한 기간(상장일로부터) 매각제한 사유 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 이희용 최대주주 본인 3년 주1), 주2) 김선기 특수관계인 3년 주1), 주2) 김흥자 특수관계인 3년 주1), 주2) 유현욱 특수관계인 3년 주1), 주2) 윤석경 특수관계인 3년 주1), 주2) 이종칠 특수관계인 3년 주1), 주2) 최신남 특수관계인 3년 주1), 주2) 최신자 특수관계인 3년 주1), 주2) 최연정 특수관계인 3년 주1), 주2) 최재일 특수관계인 3년 주1), 주2) 설은영 등기임원 3년 주1), 주2) 전교중 등기임원 3년 주1), 주2) 홍진태 등기임원 3년 주1), 주2) 김복만 미등기임원 3년 주1), 주2) 이용진 미등기임원 3년 주1), 주2) 이정숙 미등기임원 3년 주1), 주2) 이주한 미등기임원 3년 주1), 주2) 최희경 미등기임원 3년 주1), 주2) 소계 기타 개인 개인투자자 7명 일반투자자 3년(자발) 주5) 소계 기타 법인 ㈜휴메딕스 전략적투자자 2년(자발) 주6) 1년(자발) 주7) ㈜드림씨아이에스 전략적투자자 2년(자발) 주6) 주식회사 바이오톡스텍 전략적투자자 2년(자발) 주6) ㈜한국팜비오 전략적투자자 2년(자발) 주6) 1년(자발) 주7) ㈜펩트론 전략적투자자 1년(자발) 주7) 소계 벤처금융 및전문투자자 타임웍스 원더스 뉴딜 벤처투자조합 벤처금융 1개월 주4) 타임웍스 원더스 레볼루션 2호펀드 벤처금융 1개월 주4) 타임웍스 원더스 스타트업 벤처펀드 벤처금융 1개월 주4) 타임-아이피 농식품 벤처펀드 벤처금융 1개월 주4) 에스제이지 헬스케어 펀드 벤처금융 1개월 주4) 쿼드콜라보오퍼스2 투자조합 벤처금융 1개월 주4) 에이티넘성장투자조합 2020 벤처금융 1개월 주4) 와이지 글로벌 바이오 제1호 신기술투자조합 벤처금융 1개월 주4) 타이거드림메이커벤처투자조합1호 벤처금융 1개월 주4) 타이거퍼스트벤처투자조합 벤처금융 1개월 주4) 제이에스지인베스트먼트 벤처금융 1개월 주4) 라플라스벤처투자조합1호 벤처금융 1개월 주4) 미래에셋증권(IPO주관사) 전문투자자 1개월 주4) 1개월(자발) 주8) 캡스톤스케일업투자조합 벤처금융 1개월 주4) 하나-캡스톤AI플랫폼투자조합 벤처금융 1개월 주4) 미리어드바이오퀀텀리프 펀드1호 벤처금융 1개월 주4) 데일리 크릭 바이오헬스케어펀드 벤처금융 1개월 주4) 스마트4차산업 스퀘어 투자조합2호 벤처금융 1개월 주4) 1개월(자발) 주8) 비엔케이 그린 바이오투자조합 벤처금융 1개월 주4) 하이브리드 ESG세컨더리펀드 제일호 벤처금융 1개월 주4) 에이티넘성장투자조합2023 벤처금융 1개월 주4) 다담4차산업 소셜임팩트투자조합 벤처금융 1개월 주4) 세종스마트기술강소기업투자조합2호 벤처금융 1개월 주4) 한국투자증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 엔에이치투자증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 삼성증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 미래에셋증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 흥국 엠포드 바이오 신기술투자조합 제1호 벤처금융 1개월 주4) 쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문 사모투자합자회사 벤처금융 1개월(자발) 주8) 엘디(LD)-엠포드 헬스케어 신기술투자조합 제1호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 한국투자 Re-Up 펀드 벤처금융 1개월(자발) 주8) CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 케이비증권 주식회사(아크임팩트) 벤처금융 1개월(자발) 주8) 중소기업은행 전문투자자 1개월(자발) 주8) 한국산업은행 전문투자자 1개월(자발) 주8) 하랑-인문고전투자조합1호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 2019 UQIP 혁신성장 Follow-on 투자조합(BNK) 벤처금융
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1개월(자발) 주8) BHA투자조합8호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 서울투자 혁신모험 벤처조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 엠포드-지투지바이오 개인투자조합 제1호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 대전4차산업혁명투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 충청권스타트업액셀러레이팅투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 마그나인베스트먼트 벤처금융 1개월(자발) 주8) BNK 지역균형성장 투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 신한-스퀘어 스타트업 기술금융 투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 한남기술지주 투자조합3호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 소계 1% 이상 주주 OOO 일반투자자 1년(자발) 주7) 1개월(자발) 주8) 소계 소액주주 소액주주 2인 일반투자자 1년(자발) 주7) 소액주주 14인 일반투자자 1년 주3) 소액주주(88명) 일반투자자 소계 공모주식 공모주주 공모주주 공모주식 우리사주조합 1년 주10) 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 3개월 주9) 합계 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호에 의거, 당사 최대주주등이 보유한 주식은 상장일로부터 1년 의무보유 대상입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 단서조항에 의거, 규정에서 정하는 기간 외 2년간 의무보유기간을 연장하였습니다. 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 의거, 상장예비심사신청 1년 이내 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 주주는 상장일로부터 1년 의무보유 대상입니다. 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 의거, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식은 상장일로부터 1개월 의무보유 대상입니다. 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 2년과 추가 1년에 대해서는 주관사 계좌 처리를 통한 매각제한 설정으로 총 3년(자발적) 의무보유 대상입니다. 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 2년(자발적) 의무보유 대상입니다. 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 1년(자발적) 의무보유 대상입니다. 주8) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 1개월(자발적) 주9) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 1호 나목에 의거, 상장주선인인 미래에셋증권 주식회사는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유합니다. 주10) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에 의거, 우선배정으로 취득한 우리사주조합원의 주식은 상장일로부터 1년 의무보유 대상입니다. [기간별 유통가능 주식수] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 주식수 유통가능주식수 비율 상장일 유통가능 상장 후 1개월 후 유통가능 상장 후 3개월 후 유통가능 상장 후 6개월 후 유통 가능 상장 후 1년 후 유통가능 상장 후 2년 후 유통가능 상장 후 3년 후 유통가능 주) 우리사조합은 예탁일로부터 1년 의무보유로이나 상장일로부터 1년 후 유통가능 주식수에 포함 하였습니다. 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.
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[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나,(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,899,926주(공모 후 35.39%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정후 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 중 의무보유 수량을 제외한 주식수 는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 상장예정주식수 중 당사의 최대주주인 이희용 대표이사 및 최대주주의 특수관계자인 김선기 등 17인이 보유한 910,686주(공모 후 지분율 16.9 %)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 의무보유기간 1년에 해당하며, 동 조항 제7호에 의거하여 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 3년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.당사 개인주주 14인이 보유 중인 23,431주(공모 후 지분율 0.44%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 주주에 해당하여 상장일로부터 1년간 의무보유합니다. 투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자가 보유한 주식 1,198,557주(공모 후 지분율 22.3%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 당사 개인주주 7인이 보유 중인 50,289주(공모 후 지분율 0.94%)는 상장일로부터 3년간, ㈜휴메딕스, ㈜ 드림씨아이에스, ㈜ 바이오톡스텍, ㈜ 한국팜비오가 보유 중인 199,322주(공모 후
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지분율 3.71%)는 상장일로부터 2년, ㈜ 휴메딕스, ㈜ 한국팜비오, ㈜ 펩트론 및 개인주주 3인이 보유 중인 143,728주(공모 후 지분율 2.68%)는 상장일로부터 1년, 벤처금융 및 전문투자자 및 개인주주 1인이 보유한 주식 907,213주(공모 후 지분율 16.9 %)는 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 15,300주(공모 후 지분율 0.2 %, 공모주식수의 1.70%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)인 17,242주 (공모 후 지분율 %)를 확정공모가액과같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있으며, 확정공모가액인 58,000원 을 기준으로 상장주선인 의무인수 주식수를 계산하였습니다. 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는
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명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주) 구분 주주명 회사와의 관계 공모 전 보유주식 공모후 매각제한 기간(상장일로부터) 매각제한 사유 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 등 이희용 최대주주 본인 3년 주1), 주2) 김선기 특수관계인 3년 주1), 주2) 김흥자 특수관계인 3년 주1), 주2) 유현욱 특수관계인 3년 주1), 주2) 윤석경 특수관계인 3년 주1), 주2) 이종칠 특수관계인 3년 주1), 주2) 최신남 특수관계인 3년 주1), 주2) 최신자 특수관계인 3년 주1), 주2) 최연정 특수관계인 3년 주1), 주2) 최재일 특수관계인 3년 주1), 주2) 설은영 등기임원 3년 주1), 주2) 전교중 등기임원 3년 주1), 주2) 홍진태 등기임원 3년 주1), 주2) 김복만 미등기임원 3년 주1), 주2) 이용진 미등기임원 3년 주1), 주2) 이정숙 미등기임원 3년 주1), 주2) 이주한 미등기임원 3년 주1), 주2) 최희경 미등기임원 3년 주1), 주2) 소계 기타 개인 개인투자자 7명 일반투자자 3년(자발) 주5) 소계 기타 법인 ㈜휴메딕스 전략적투자자 2년(자발) 주6) 1년(자발) 주7) ㈜드림씨아이에스 전략적투자자 2년(자발) 주6) 주식회사 바이오톡스텍 전략적투자자 2년(자발) 주6) ㈜한국팜비오 전략적투자자 2년(자발) 주6) 1년(자발) 주7) ㈜펩트론 전략적투자자 1년(자발) 주7) 소계 벤처금융 및전문투자자 타임웍스 원더스 뉴딜 벤처투자조합 벤처금융 1개월 주4) 타임웍스 원더스 레볼루션 2호펀드 벤처금융 1개월 주4) 타임웍스 원더스 스타트업 벤처펀드 벤처금융 1개월 주4) 타임-아이피 농식품 벤처펀드 벤처금융 1개월 주4) 에스제이지 헬스케어 펀드 벤처금융 1개월 주4) 쿼드콜라보오퍼스2 투자조합 벤처금융 1개월 주4) 에이티넘성장투자조합 2020 벤처금융 1개월 주4) 와이지 글로벌 바이오 제1호 신기술투자조합 벤처금융 1개월 주4) 타이거드림메이커벤처투자조합1호 벤처금융 1개월 주4) 타이거퍼스트벤처투자조합 벤처금융 1개월 주4) 제이에스지인베스트먼트 벤처금융 1개월 주4) 라플라스벤처투자조합1호 벤처금융 1개월 주4) 미래에셋증권(IPO주관사) 전문투자자 1개월 주4) 1개월(자발) 주8) 캡스톤스케일업투자조합 벤처금융 1개월 주4) 하나-캡스톤AI플랫폼투자조합 벤처금융 1개월 주4) 미리어드바이오퀀텀리프 펀드1호 벤처금융 1개월 주4) 데일리 크릭 바이오헬스케어펀드 벤처금융 1개월 주4) 스마트4차산업 스퀘어 투자조합2호 벤처금융 1개월 주4) 1개월(자발) 주8) 비엔케이 그린 바이오투자조합 벤처금융 1개월 주4) 하이브리드 ESG세컨더리펀드 제일호 벤처금융 1개월 주4) 에이티넘성장투자조합2023 벤처금융 1개월 주4) 다담4차산업 소셜임팩트투자조합 벤처금융 1개월 주4) 세종스마트기술강소기업투자조합2호 벤처금융 1개월 주4) 한국투자증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 엔에이치투자증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 삼성증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 미래에셋증권주식회사(신탁업자지위에서, 타이거자산운용일임) 벤처금융 1개월 주4) 흥국 엠포드 바이오 신기술투자조합 제1호 벤처금융 1개월
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주4) 쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문 사모투자합자회사 벤처금융 1개월(자발) 주8) 엘디(LD)-엠포드 헬스케어 신기술투자조합 제1호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 한국투자 Re-Up 펀드 벤처금융 1개월(자발) 주8) CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 케이비증권 주식회사(아크임팩트) 벤처금융 1개월(자발) 주8) 중소기업은행 전문투자자 1개월(자발) 주8) 한국산업은행 전문투자자 1개월(자발) 주8) 하랑-인문고전투자조합1호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 2019 UQIP 혁신성장 Follow-on 투자조합(BNK) 벤처금융 1개월(자발) 주8) BHA투자조합8호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 서울투자 혁신모험 벤처조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 엠포드-지투지바이오 개인투자조합 제1호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 대전4차산업혁명투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 충청권스타트업액셀러레이팅투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 마그나인베스트먼트 벤처금융 1개월(자발) 주8) BNK 지역균형성장 투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 신한-스퀘어 스타트업 기술금융 투자조합 벤처금융 1개월(자발) 주8) 한남기술지주 투자조합3호 벤처금융 1개월(자발) 주8) 소계 1% 이상 주주 OOO 일반투자자 1년(자발) 주7) 1개월(자발) 주8) 소계 소액주주 소액주주 2인 일반투자자 1년(자발) 주7) 소액주주 14인 일반투자자 1년 주3) 소액주주(88명) 일반투자자 소계 공모주식 공모주주 공모주주 공모주식 우리사주조합 1년 주10) 의무인수 미래에셋증권(의무인수) 3개월 주9) 합계 주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 1호에 의거, 당사 최대주주등이 보유한 주식은 상장일로부터 1년 의무보유 대상입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 단서조항에 의거, 규정에서 정하는 기간 외 2년간 의무보유기간을 연장하였습니다. 주3) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 3호에 의거, 상장예비심사신청 1년 이내 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 주주는 상장일로부터 1년 의무보유 대상입니다. 주4) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 4호에 의거, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식은 상장일로부터 1개월 의무보유 대상입니다. 주5) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 2년과 추가 1년에 대해서는 주관사 계좌 처리를 통한 매각제한 설정으로 총 3년(자발적) 의무보유 대상입니다. 주6) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 2년(자발적) 의무보유 대상입니다. 주7) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 1년(자발적) 의무보유 대상입니다. 주8) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호(그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등: 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간)에 따른 1개월(자발적) 주9) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 1호 나목에 의거, 상장주선인인 미래에셋증권 주식회사는 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유합니다. 주10) 근로복지기본법 제43조 제2항 제2호에 의거, 우선배정으로 취득한 우리사주조합원의 주식은 상장일로부터 1년 의무보유 대상입니다. [기간별 유통가능 주식수] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 주식수
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유통가능주식수 비율 상장일 유통가능 상장 후 1개월 후 유통가능 상장 후 3개월 후 유통가능 상장 후 6개월 후 유통 가능 상장 후 1년 후 유통가능 상장 후 2년 후 유통가능 상장 후 3년 후 유통가능 주) 우리사조합은 예탁일로부터 1년 의무보유로이나 상장일로부터 1년 후 유통가능 주식수에 포함 하였습니다. 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 ② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나,(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,899,926주(공모 후 35.39%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 자. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 20,833주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의
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3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 20,833주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 48,000원~58,000원 중 최저가액인 48,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 20,833주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주8) 정정후 자. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 17,242주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 17,242주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 확정공모가액인 58,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 17,242주 는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 전 [중략] 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜지투지바이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액
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확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지투지바이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지투지바이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주9) 정정 후 [중략] 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜지투지바이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정 공모가액 58,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜지투지바이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜지투지바이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 1주당 58,000원으로 결정하였습니다. (주10) 정정 전 [중략] (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜지투지바이오의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜지투지바이오의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 101,600 원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 오가노이드사이언스 이뮨온시아 인투셀 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지투지바이오의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 52.76% ~ 42.91% 의
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할인율을 적용하여 공모희망가액을 48,000원 ~ 58,000원으로 제시하였습니다. 평균 할인율보다 높은 할인율을 적용한 사유는 발행회사인 지투지바이오의 경쟁사 대비 우월한 기술경쟁력에도 불구하고 라이선스 아웃까지 다소 시간이 소요되는바, 미래 성장성을 높게 평가하고 반영하고자 적용하였습니다. 또한, 동사가 속한 당뇨/비만 치료제 시장 특히 GLP-1RA 시장은 당뇨/비만 치료 뿐만 아니라 적응증 확대까지 가능한 약물로 전세계적으로 높은 관심과 관련 종목들의 주가 상승이 이어지고 있는 상황입니다.국내에서 비만치료제로 2024년 10월 노보노디스크의 위고비가 출시되어 많은 관심을 받고 있습니다. 국내 제약사들 또한 GLP-1RA 관련 연구개발을 진행 중이며, 전세계적으로 관련 임상만 약 80개 수준으로 동사가 속한 산업의 높은 성장성을 보여주고 있습니다.동사의 유사기업으로 선정되었으나 재무적 유사성에서 제외된 (주)펩트론과 (주)인벤티지랩의 시가총액을 보더라도 이러한 높은 관심과 급격한 성장 추이를 확인 할 수 있습니다. [최근 1년 (주)팹트론 및 (주)인벤티지랩 시가총액 변동 추이] (단위: 백만원) (주)펩트룬 - 시가총액 추이 (주)인벤티지랩 - 시가총액 추이 주가추이.jpg 시가총액 변동 추이 이는, 현재 당뇨/비만 치료제 원개발 글로벌 제약사들과의 공동연구개발 및 라이선스 아웃의 기대감 형성에 따른 상승으로 판단됩니다. 또한, 현재 판매 중인 당뇨/비만 치료제의 치료 주기는 1주일-1회 투여 제형이며, 원개발사들은 이를 1개월 또는 3개월과 같이 장기지속형 제형 개발을 위한 연구개발 및 해당 기술을 가진 기업들과의 협업을 강화하고 있어 관련 업종들의 기업가치 상승과 연관이 있는 것으로 파악됩니다.공모가 산정을 위해 최종 선정된 4개 기업(대웅제약, 한국비엔씨, 한미약품, 동국제약)의 시가총액 변동 추이는 다음과 같습니다. [최근 1년 유사기업 시가총액 변동 추이] (단위: 백만원) (주)대웅제약 - 시가총액 추이 (주)한국비엔씨 - 시가총액 추이 주가추이-2.jpg 시가총액 변동 추이 (주)한미약품 - 시가총액 추이 (주)동국제약 - 시가총액 추이 주가추이-3.jpg 시가총액 변동 추이 상기 6개 기업의 시가총액은 2025년 4월 1일(최근 3개월) 부터 현재(2025년 7월 4일)까지 평균 약 54% 상승 한것으로 나타났습니다. 기업명 최근 3개월 시가총액 상승률 펩트론 인벤티지랩 대웅제약 한국비엔씨 한미약품 동국제약 평균 펩트론 및 인벤티지랩을 제외한 기타 4개 비교대상기업은 재무건전성이 우수한 국내 제약사로, 당뇨·비만 분야 연구개발이 기업가치 상승의 유일한 주된 요인이라고 단정하기 어렵습니다. 그러나 최근 당뇨·비만 치료제 파이프라인 개발에 대한 미디어 노출 및 투자자 관심이 급격히 증가하였으며, 이에 따라 비교대상회사의 주가변동성은 상당히 증가하였습니다.한편, 동사는 증권신고서 제출일 현재 치매 치료제의 국내 판권에 대한 라이선스 아웃 실적만 보유하고 있으며, 주력 파이프라인인 당뇨·비만 치료제에 대해서는 아직 라이선스 계약이 체결되지 않은 상태입니다. 따라서 공모가 산정에 활용된 추정 순이익은 향후 해당 계약의 체결 여부 및 시기에 대한 불확실성을 내포하고 있습니다. 또한, 2022년 이후 코스닥 시장에 기술특례 방식으로 상장한 기업들이 평균적으로 2년~3년의 추정기간을 적용한 사례와 비교할 때, 동사가 적용한 2029년의 예상실적은 상대적으로 장기적인 예측에 해당합니다.이상의 최근 시장환경 및 투자위험요인을 종합적으로 반영하여, 평균적인 기술평가기업의 공모 할인율보다 높은 할인율을 적용하는 것이 타당하다고 평가였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술특례기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을
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유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 [중략] (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜지투지바이오의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜지투지바이오의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 101,600 원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 58,000원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 오가노이드사이언스 이뮨온시아 인투셀 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 58,000원으로 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜지투지바이오의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 52.76% ~ 42.91% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 48,000원 ~ 58,000원으로 제시하였습니다. 평균 할인율보다 높은 할인율을 적용한 사유는 발행회사인 지투지바이오의 경쟁사 대비 우월한 기술경쟁력에도 불구하고 라이선스 아웃까지 다소 시간이 소요되는바, 미래 성장성을 높게 평가하고 반영하고자 적용하였습니다. 또한, 동사가 속한 당뇨/비만 치료제 시장 특히 GLP-1RA 시장은 당뇨/비만 치료 뿐만 아니라 적응증 확대까지 가능한 약물로 전세계적으로 높은 관심과 관련 종목들의 주가 상승이 이어지고 있는 상황입니다.국내에서 비만치료제로 2024년 10월 노보노디스크의 위고비가 출시되어 많은 관심을 받고 있습니다. 국내 제약사들 또한 GLP-1RA 관련 연구개발을 진행 중이며, 전세계적으로 관련 임상만 약 80개 수준으로 동사가 속한 산업의 높은 성장성을 보여주고 있습니다.동사의 유사기업으로 선정되었으나 재무적 유사성에서 제외된 (주)펩트론과 (주)인벤티지랩의 시가총액을 보더라도 이러한 높은 관심과 급격한 성장 추이를 확인 할 수 있습니다. [최근 1년 (주)팹트론 및 (주)인벤티지랩 시가총액 변동 추이] (단위: 백만원) (주)펩트룬 - 시가총액 추이 (주)인벤티지랩 - 시가총액 추이 주가추이.jpg 시가총액 변동 추이 이는, 현재 당뇨/비만 치료제 원개발 글로벌 제약사들과의 공동연구개발 및 라이선스 아웃의 기대감 형성에 따른 상승으로 판단됩니다. 또한, 현재