chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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미만 3개월에서1년 이하 1년 초과에서5년 이하 기타금융부채(*) 전환사채 리스부채 (*) 종업원급여제도에 따른 사용자의 의무로 인한 부채 382백만원이 포함되어 있습니다. (단위: 천원) 전기말 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년 초과에서5년 이하 기타금융부채(*) 전환사채 리스부채 (*) 종업원급여제도에 따른 사용자의 의무로 인한 부채 510백만원이 포함되어 있습니다. 상기 분석에 포함된 비파생금융부채는 보고기간 말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분되었습니다. 계약 만기일까지의 잔여기간에 따른 만기별 구분에 포함된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 연결재무상태표의 금액을 기준으로 계산합니다.당기말과 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부 채 자 본 부채비율 마. 금융상품 공정가치 (연결기준) (1) 금융상품 종류별 공정가치 당기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 단기금융상품(MMF) 장기투자자산(투자조합출자금) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 장기투자자산(비상장주식) 상기 외 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단되어 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 으로, 해당 공시가격에는 금리 상승 및 인플레이션 등의 경제환경 변화에 대한 시장의 가정이 반영되어 있음. (수준 1) 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) 비상장 지분증권으로 인해 유의적인 관측불가능한 조정이 반영되는 금융상품과 같이, 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 단기금융상품(MMF) 장기투자자산(투자조합출자금) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 장기투자자산(비상장주식) (단위: 천원) 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 단기금융상품(MMF) 장기투자자산(투자조합출자금) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 장기투자자산(비상장주식) (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 당기말에 인식합니다. 당기 및 전기 중 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 기초 취득 공정가치평가 기타(*) 기말금액 (*) 전기말에 잠재적인 의결권을 고려하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에서 관계기업투자주식으로 재분류 되었으며 회수가능액이 장부금액에 미달하여 전액 손상차손을 인식하였습니다. 당기 중 모든 보유 지분을 처분하였습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치, 비반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 평가대상 공정가치 가치평가기법 투입변수 공정가치의 투입변수에 대한 민감도 투입변수의 변동 증가 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산
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단기금융상품(MMF) 삼성MMF법인 제1호[국공채] 순자산가치법 순자산가치 장기투자자산(투자조합출자금) 새한벤처펀드 시장접근법 매매사례가액 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 장기투자자산(비상장주식) (주)큐로드 보통주 현재가치기법 할인율 영구성장률 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 평가대상 공정가치 가치평가기법 투입변수 공정가치의 투입변수에 대한 민감도 투입변수의 변동 증가 감소 당기손익-공정가치측정 금융자산 단기금융상품(MMF) 삼성MMF법인 제1호[국공채] 순자산가치법 순자산가치 장기투자자산(투자조합출자금) 새한벤처펀드 시장접근법 PBR(배) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 장기투자자산(비상장주식) (주)큐로드 보통주 현재가치기법 할인율 영구성장률 바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 1) 당사는 전전기 중 (주)플레이트스튜디오 보통주를 취득하였으며, 추가로 전체 지분의 30%까지 약정된 행사가격으로 추가매수 할 수 있는 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 당기 중 (주)플레이트스튜디오의 보통주 전부를 처분하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약의 목적 및 내용 계약체결시기 및 계약기간 계약금액 및 대금수수방법(기준) (주)시프트업 '데스티니 차일드 'IP라이선스 계약 계약체결 : 2020년 9월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 라운드투(주)스케인글로브(주) '데스티니 차일드 디펜스워'게임 퍼블리싱계약 (주)유비펀스튜디오 '데카론M'IP 라이선스 계약 계약체결 : 2019년 6월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 '데카론G'IP 라이선스 계약 계약체결 : 2022년 2월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 5년간 - ㈜로얄크로우의 주식 일부(296,707주)처분을 위한 주식양도계약 체결 (1차)- ㈜로얄크로우의 잔여 주식 (103,293주)처분을 위한 주식양도계약 체결 (2차) 1차 계약체결 : 2021년 2월 10일1차 양도일자 : 2021년 3월 24일2차 계약체결 : 2022년 8월 10일2차 양도일자 : 2022년 8월 31일 - 1차 양도금액 : 17,710,523,235원- 1차 대금수령 일정 1) 거래 종결일(2021-03-24) 15,719,470,911원 2) 거래 종결일 후 2개월이 되는날(2021-05-24) 1,991,052,324원- 2차 양도금액 : 6,165,559,170원- 2차 대금수령 일정 : 거래 종결일(2022-08-31) 6,165,559,170원 (주)로얄크로우 'CROWZ' 게임 퍼블리싱 계약 계약체결 : 2021년 6월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 (주)플레이트스튜디오 '마녀자판기' 게임 퍼블리싱 계약 계약체결 : 2022년 5월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 라운드투(주) 프로젝트 '갓레이드' 게임 퍼블리싱 계약 계약체결 : 2022년 6월계약기간 : 상용화 서비스 개시한 날로부터 3년간 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 네시삼십삼분(주) '복싱스타' 서비스 운영 대행 계약 (주1,2) 계약체결 : 2023년 3월계약기간 : 2023년 4월 1일부터 2024년 10월 매출액의 일정비율에 따라 수익배분 주1) 당사의 종속기업인 (주) 챔피언스튜디오와 당사의 최대주주인 (주)네시삼십삼분과의 계약입니다. 주2) 당기 중 당사의 종속기업인 (주)챔피언스튜디오가 당사의 최대주주인 (주)네시삼십삼분으로 부터 IP를 인수함에 따라 서비스 운영 대행 계약을 종료 하였습니다. 나. 연구개발 조직 보고서 작성일 기준 당사는 연구개발 조직이 없으며, 자회사인 (주)언사인드게임즈와 (주)챔피언스튜디오에서 게임 개발 스튜디오를 보유하고 있습니다. 언사인드게임즈는 2019년 4월 1일부로 썸에이지에서 물적분할로 신설된 법인이며, 챔피언스튜디오는 2023년 4월 1일부로 "복싱스타" 및 신규모바일 게임 프로젝트에 대한 역할을 수행하고
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있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과목 구분 제11기 제10기 제9기 비고 연구개발비용 썸에이지 자회사 언사인드게임즈 물적분할 신설법인 (2019.04.01부) 자회사 챔피언스튜디오 "복싱스타" 및 신규모바일 게임 프로젝트 (2023.04.01부) 합계 연구개발비/매출액 비율 주) 상기 매출액 비율은 연결매출액 기준으로 산정되었습니다. 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 모바일 게임 사업의 개요 2007년 애플의 아이폰 출시를 시작으로 세계적으로 스마트폰 보급이 급속도로 늘어남에 따라, 애플의 앱스토어, 구글의 구글플레이 등과 같은 오픈마켓을 통해 게임을 다운받을 수 있는 환경이 생겨나고, 이에 따라 모바일게임 시장은 급격히 성장하였습니다. 또한 2012년 7월 카카오톡 게임과 같은 MIM(Mobile Instant Messenger) 게임플랫폼이 등장한 후에는, 오픈마켓 뿐만 아니라 MIM 게임 플랫폼을 통한 이용자가 급등하게 되었습니다. 모바일기기의 발전에 따라 구현 가능한 모바일게임 또한 다양해졌습니다. 초기 모바일게임은 단순한 게임 방식의 캐주얼게임이 주를 이루었지만, 점차 모바일기기 및 인터넷 보급 환경이 발전함에 따라 복잡하며 다양한 요소를 가미한 RPG(Role Playing Game)을 중심으로 한 코어게임이 유행하기 시작하였습니다. 이에 따라 게임 개발사의 개발능력이 중요시되기 시작하였으며, 모바일게임이면서도 온라인게임 때와 마찬가지로 그래픽, 스토리, 컨텐츠 등 게임 유저들의 다양한 선택기준을 만족시킬 수 있는 게임이 등장하기 시작하였습니다. 스마트폰의 고사양화는 캐주얼게임보다는 코어게임의 퀄리티 향상에 더 큰 영향을 끼쳤습니다. 디스플레이 성능 향상으로 그래픽의 퀄리티가 크게 향상되었으며, CPU 성능의 향상은 더욱 다양한 컨텐츠들이 무리없이 구동될 수 있도록 만들어 주었습니다. (2) 산업의 특성 게임산업은 인터넷 보급률 증가와 IT기술의 발전으로 급속하게 고성장하고 있는 매우 유망한 산업입니다. 특히 사회·문화 인프라가 인터넷을 중심으로 발전하면서 휴식과 놀이 그리고 교육을, 게임이라는 가상의 공간을 통해 즐기려는 방향으로 변화해 가고 있습니다. 또한 음악, 영화, 방송 등과 함께 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 이들 산업들과의 연계성이 매우 높고 정보통신기술 등 관련 기술 발전에 기여하는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 게임산업은 제조업과 달리 투입 대비 산출 비용이 높은 무형의 고부가가치 산업인 동시에 국제유가, 국내외 경제 등의 흐름에 큰 영향을 받지 않으며 음악, 영화, 방송 등 타 문화산업 대비 언어·문화 등의 장벽이 낮기에 상대적으로 수출이 용이한 산업입니다. 당사가 영위하는 사업은 게임 산업 중 모바일게임 산업입니다. 모바일게임이란 1차적으로 휴대전화, 스마트폰, 포터블MP3플레이어, PDA 등 이동용 모바일 기기로 즐기는 게임을 말하며, 모바일 인터넷에 접속하여 게임 어플리케이션을 다운로드 받아 실행하는 게임을 말합니다. 모바일 게임은 어떠한 제약 없이 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특징이 있어 타 게임 플랫폼과 비교하여 휴대하기 편리하고 조작 방법이 비교적 간단해 손쉽게 즐길 수 있다는 점에서 접근성과 대중성이 높아 꾸준하게 성장하고 있는 산업입니다. 모바일게임은 온라인게임이나 PC 게임 등 타 플랫폼에 비해 제작기간이 짧고 필요인력과 소요비용이 적어 진입장벽이 낮은 편이었습니다. 그러나 최근 관련 기술이 발전함에 따라 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화 되며 게임의 퀄리티가 높아져 게임 개발기간, 게임 제작비 등이 증가하여 경험과 자금이 풍부한 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업집중화 현상이 나타나고 있습니다. 또한 스마트폰의 확산, 무선통신 및 하드웨어 기술의 발전과 더불어 콘텐츠에 대한 사용자의 요구 수준도 꾸준히 높아져 3D게임, MMORPG 등과 같은 장르들이 구현 가능해졌으며, 태블릿PC, 스마트TV 등 플랫폼이 다변화하고 확대됨에 따라 그 영역이 점차 확대되고 있습니다. 최근에는 전세계적으로 스마트폰과 태블릿PC 등의
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보급 확산과 더불어 모바일 네트워크 환경이 크게 향상되어 모바일게임 분야의 급격한 성장이 이루어지고 있습니다. 이러한 환경 하에서 글로벌 오픈마켓이라는 모바일 콘텐츠 유통시스템이 구축되었고 이에 대한 접근성이 용이해졌으며, 유통되는 모바일 콘텐츠 중 게임이 가장 높은 비중을 차지하며 중요한 장르로 인식되고 있습니다. 모바일게임 산업 초기 단계에서 모바일 게임은 제한적인 플랫폼의 한계로 인해 창의적인 게임보다는 조작이 간단한 퍼즐 등이 주류를 이루었으나 고성능 하드웨어에서 구현 가능한 3D게임 또는 네트워크게임인 SNG(소셜네트워크게임), MMORPG 등 장르가 점차 다양화 되었으며 태블릿 PC, 스마트 TV 등 플랫폼 확대로 모바일게임의 영역이 점차 확대되는 추세입니다. 일반적인 모바일게임의 시장 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고 퍼블리셔가 게임 배급과 업데이트 일정 수립, 마케팅, 홍보, 게임운영 등을 담당하고 있습니다. 때로는 퍼블리셔를 배제하고 개발사가 직접 서비스를 제공하는 경우도 있으나 성공적인 게임 서비스를 위해서는 대규모 자금과 전문인력 등이 필요하여 대형 게임사에 국한된 사항입니다. 현재의 모바일 게임 시장을 살펴보면, 많은 부분에서 온라인 게임과 유사한 변화를 경험하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 때문에 모바일 게임시장의 향후 변화 방향 또한 온라인게임의 뒤를 이을 것이라고 예측할 수 있습니다. 무엇보다도 치열한 경쟁이이어진 후에 결국에는 규모가 큰 소수 게임들이 살아남은 시장으로 바뀌었고, 모바일게임 분야의 성숙기에도 이와 유사한 형태가 될 것이라고 예측되고 있습니다. 실제로 모바일 게임시장에서 인기를 얻을 수 있는 게임들은 사람들의 시선을 묶어두기 위한 개발 비용이나 마케팅비용 등을 대단위로 투입할 수 있는 게임들로 좁혀지고 있습니다. 이렇게 자본을 통한 경쟁이 더욱 치열해지면서 앞으로는 모바일게임 중에서도 누구나 관심을 돌릴 수 있을 만한 소위 공룡급 게임들이 생겨날것으로 예상되고 있습니다. (3) 산업의 규모 및 성장성 1) 국내 모바일 게임 시장 규모 및 전망 2023년 기준 한국은 전세계 게임시장에서 7.8%의 점유율로 4위를 차지하고 있으며, 국내 게임 시장에서 모바일 게임은 13조 6,118억원 규모로 국내 게임 산업 전체 중 59.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2024년 국내 게임시장 규모는 전년대비 9.78% 상승한 25조 1,899억원에 달할 것으로 전망됩니다. 2021년부터 성장률 자체로 보면 둔화 추세였지만 2024년에는 이보다는 높게 성장할 것으로 예측됩니다. 다만, 게임시장 내 상황 변화로 인해 예측이 변화할 가능성도 존재합니다. 모바일 게임의 경우 높은 시장 점유율을 유지하며, 주요 게임사들이 IP 다각화와 장르 확장을 통해 성장을 모색할 것으로 예상됩니다. 한편, 2023년 국내 게임 산업 규모는 22조 9,642억원으로 2022년 22조 2,149억원 대비 3.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 국내 게임 시장의 규모 추이 (2020~2023년).jpg 국내 게임 시장의 규모 추이 (2020~2023년) 출처 : 2024년 게임백서) 2) 세계 모바일 게임 시장 규모 및 전망 2023년 세계 모바일 게임 시장 규모는 2022년 대비 1.4% 성장하였습니다. 지난 2022년 역성장 위기 이후, 모바일 게임 시장의 향후 전망은 긍정적입니다. 2024년 4.9%, 2025년 5.6%, 2026년 5.3%로 높은 성장 가능성을 예측하고 있습니다. 세계 게임시장 현황 및 전망 (2021~2026년).jpg 세계 게임시장 현황 및 전망 (2021~2026년) (출처 : 2024년 게임백서)게임 플랫폼별 향후 전망을 비교해 보면 모바일게임 시장 점유율이 2023년 43.9%에서 2026년에는 46.1%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 다만, 현재의 게임시장 변화에 따라 다소 유동적일 것으로 예측되고 있습니다. 플랫폼별 세계 게임시장 점유율.jpg 플랫폼별 세계 게임시장 점유율 (출처 : 2024년 게임백서)세계 모바일 게임 시장 중 아시아
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시장은 2022년 47.8%에서 2023년 46.2%로 점유율이 다소 하락하였습니다. 이는 북미시장이 0.2% 소폭 상승함에 따라 상대적으로 아시아 시장의 축소로 보여지며, 아시아뿐 아니라 전 세계에 가장 큰 시장인 중국 시장의 통계가 부정확한 편이기에 아시아 시장이 크게 축소되었다고 해석하기엔 한계가 있습니다. 한편, 아시아 시장을 중심으로 한 모바일 게임시장 점유율은 올해 53.5%로 1%p 정도 상승 반등하였습니다. (4) 경기변동의 특성, 계절성 게임 산업은 저비용으로 장시간 동안 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적인 경기변동에큰 영향을 받지 않습니다. 글로벌 경기침체와 같은 경기변동이 큰 시기에도 게임 산업은 그 성장세를 유지해 왔으며, 유럽 경제위기에 의해 국내 주식시장이 하락할 때 게임 관련 회사들은 경기방어주로서 큰 역할을 했습니다. 특히 모바일게임의 경우 그이용 가격대가 '무료 ~ 100,000원' 대에서 다양하게 형성되어 있고 최근 대부분 모바일게임의 비즈니스 모델이 '무료+부분유료화' 형태로 구성되어 고객들에게 평균적으로 주어지는 경제적 부담이 크지 않기 때문에 다른 산업과 비교하여 경기변동에 대한안정성이 상대적으로 더 높습니다. 또한, 휴대폰의 성능에 따라 구동환경의 변화, 게임의 질적인 향상과 대작 게임의 개발, 게임제작업체의 수익성 개선 등이 가능하기 때문에 휴대폰 제작 기술과 네트워크기술이 모바일게임 산업의 경기에 직접적인 영향을 주고 있다고 볼 수 있습니다. 나. 회 사의 현황 (1) 영업개황 모바일 게임은 다른 플랫폼에 비해 제작기간이 짧고 필요 인력과 소요 비용도 적어 PC 온라인 게임 산업 대비 진입장벽이 낮은 편입니다. 이러한 모바일게임 시장의 낮은 진입장벽과 최근 가파른 모바일 게임 시장 성장성으로 인해 국내 기업뿐 아니라 해외 게임 기업들도 국내 모바일 게임시장으로의 진입을 적극적으로 시도하고 있습니다. 국내 기업들 또한, 높은 고객충성도에 기반한 일부 선두업체들이 선점효과를 누리고 있고, 최근 지상파 광고 등을 통한 거대 자본의 투입으로 경쟁이 더욱 가속화 되어가고 있습니다. 동시에, 기술 발전에 따른 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화되며 게임의 퀄리티가 상승하고 이에 따른 게임 제작비 및 게임 수 증가로 상위 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업집중화 현상이 나타났습니다.각 장르별로 상위권에 랭크되어 있는 게임들을 살펴보면 조기 시장선점을 통해 고정 고객들을 확보한 후, 지속적인 업데이트 및 마케팅을 실시하여 라이프싸이클을 길게 가져가려는 성향을 볼 수 있습니다. 특히, 코어게임은 캐쥬얼게임에 비해 유저 충성도가 높아 life cycle이 길다는 장점이 있으나, 개발력과 하드 유저들을 충족시킬만한 다양한 콘텐츠, 정기적인 업데이트로 인한 게임 운영 능력 등 전문 개발사와 자본력이 풍부한 퍼블리셔만이 살아남게 될 것으로 전망됩니다.보고서 제출일 기준 당사에서 서비스 중인 주요 모바일게임은 MMORPG 장르의 "데카론M"과 "스포츠 대전 장르인 "복싱스타", 모바일 팀 배틀 RPG(역할수행게임) "갓레이드"가 있습니다. (2) 시장점유율 현재 모바일 게임시장에서 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다. (3) 시장의 특성 국내모바일 게임시장의 경우 RPG, 전략시뮬레이션, 롤플레잉, MMORPG, e스포츠 게임 장르를 많이 이용하고 있습니다. MMORPG 장르의 경우 안정적인 운영과 대규모 업데이트, 다양한 마케팅/이벤트 및 선두업체들의 선점효과로 인해 수명주기가 점점 길어지고 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 국내 업체들의 경쟁 심화로 해외 진출이 가속화 되면서 전 세계를 하나의 빌드로 통일해 바로 서비스하는 "글로벌 원빌드" 전략이 증가하고 있으며, 해외시장에서 가시적인 성과를 거두는 국내 모바일 업체들이 나타나고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 올해 당사가 계획하고 있는 주요 게임 출시 일정은 아래와 같습니다. 첫째, 현재 서비스 중인
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"데카론M" , "복싱스타", “갓레이드”등 의 적극적인 컨텐츠 업데이트 및 프로모션 활동으로 기존 라이브 서비스 매출을 최대한 유지하려고 합니다. 아울러 비용 절감과 운영 효율성을 높여 수익성을 극대화하겠습니다.둘째, 현재 당사의 개발 자회사인 ㈜언사인드게임즈 및 (주)챔피언스튜디오에서 수종의 게임들을 개발 중에 있습니다. 25년~26년에 출시할 예정이며 이를 통해 지속적인 성장 기반을 마련하고 장기적인 발전을 이어 나가겠습니다. 다 . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사의 영업부문인 게임사업은 기본법으로 게임산업진흥에 관한 법률을 바탕으로 하고 있으며, 영위하는 사업과 관련하여 정상적인 영업활동과정에서 적용되는 일반적 규제를 제외한 특이사항은 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성 시점의 재무성과 에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측 정보는 미래의 경영 환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단 범위 및 개요 당사의 당기 (제11기 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31) 경영 성과를 전기 (제10기 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31)와 비교하여 보면 주요 증감 내역 및 증감 원인은 다음과 같습니다. 3. 경영진단 의견 (연결기준)(1) 경영성과 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하고 있으며, 이에 따라, 당기 연결 대상은 자회사 ㈜언사인드게임즈와 (주)챔피언스튜디오 등 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. (단위 : 원, %) 구 분 연결 기준 경영실적 증감율 제11기 (2024년) 제10기 (2023년) 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외손익 법인세비용차감전순손실 법인세수익(비용) 당기순이익(손실) 2023년~2026년까지 세계 게임시장 규모 및 전망을 살펴보면, 모바일 게임은 연평균 5.3% 성장으로 전체 게임 플랫폼별 시장 성장률 중 가장 높은 예측이 유지되고 있습니다. 2025년 세계 게임시장은 22조 1,371억원의 규모로 전년 대비 4.4%의 성장률을 전망하고 있습니다. 세계 게임시장 현황 및 전망 (2021~2026년).jpg 세계 게임시장 현황 및 전망 (2021~2026년) (출처 : 2024 대한민국 게임백서) 2024년 국내 게임시장 규모는 전년대비 9.78% 상승한 25조 1,899억원에 달할 것으로 전망됩니다. 2023년 국내 게임 산업 규모는 22조 9,642억원으로 2022년 22조 2,149억원 대비 3.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 최근 10년간 국내 게임산업은 매년 지속적으로 증가하고 있습니다. 국내 게임 시장의 규모 추이 (2020~2023년).jpg 국내 게임 시장의 규모 추이 (2020~2023년) (출처 : 2024 대한민국 게임백서)- 이러한 모바일게임 시장의 높은 성장세와 더불어, 높은 고객충성도에 기반한 모바일 게임 퍼블리싱 선두업체들이 선점효과를 누리고 있고, 최근 지상파 광고 등을 통한 거대 자본의 투입으로 경쟁이 더욱 가속화 되어가고 있습니다. 동시에, 기술 발전에 따른 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화되며 게임의 퀄리티가 상승하고 이에 따른 게임 제작비 및 게임 수 증가로 상위 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업 집중화 현상이 나타났습니다. 각 장르별로 상위권에 랭크되어 있는 게임들을 살펴보면 조기 시장선점을 통해 고정 고객들을 확보한 후, 지속적인 업데이트 및 마케팅을 실시하여 라이프 싸이클을 길게 가져가려는 성향을 볼 수 있습니다.- '24년 이전부터 라이브 서비스 중인 “데카론M”과 “복상스타”는 지속적인 업데이트를 통해 매출을 유지하기 위해 노력하였습니다. 또한 24년 초에 출시한 팀배틀 RPG 게임인 “갓레이드”는 출시 직후 좋은 성과를 기록하며 회사 매출 성장에 기여하였습니다. - '24년 연결 매출액은 약 140억원으로 전년대비 21% 상승하였고, 연결 영업이익 23년 128억원 적자에서 102억원 적자로 전년대비 20% 개선 되었습니다. 연결 당기순이익의 경우, 69억원의 순손실을 기록하였으며 전년 124억원 손실 대비 44% 개선 되었습니다 - '24년 연결 매출액은 데카론M 등에 대한 매출이 112억원에서 63억원으로 49억원이 감소하였으나,
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갓레이드 매출이 74억 추가되었습니다. - 연결 영업이익의 경우, '23년 128억원 적자에서 102억원 적자로 전년 대비 적자폭이 26억원 개선 되었습니다. 매출이 24억 증가됨에 따라 마케팅비를 포함한 변동비가 30억 증가하였습니다. 고정비는 32억 감소하였으며, 이는 기 부여된 주식매수선택권의 주식보상비용 인식기간이 종료에 따라 26억원 감소가 반영된 결과 입니다. - 연결 당기순이익의 경우, 69억원의 순손실을 기록하였으며 전년 124억원 손실 대비 55억원이 개선 되었습니다. 주된 사유는 금융자산의 평가이익 인식효과이며 전년대비 46% 개선 되었습니다. (2) 재무상태 (연결기준) (단위 : 원) 과 목 제11기 제10기 자산 1. 유동자산 2. 비유동자산 자산 총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 3. 지배기업 소유주지분 4. 비지배지분 부채와 자본총계 - '24년 연결기준 자산 총계는 251억원으로, 전년 389억원 대비 139억원 감소하였습니다.총 자산 중 현금 및 현금성 자산, 단기금융상품은 총 90억원으로 영업손실이 발생됨에 따라 전년대비 자산총계가 감소하였습니다. - 연결 부채의 경우 25억원으로 전환사채 100억원 상환액이 반영되어 전년도 말 대비 105억원이 감소하였습니다. - 참고로 개별기준 재무상태표 내 종속기업투자주식에 대해 자회사 ㈜언사인드게임즈와 (주)챔피언스튜디오의 재무상황 및 향후 회수가능 금액을 반영하여 손상 차손 약 39억원을 인식하였습니다. (3) 주요 경영지표 (연결기준) 구 분 비율 (%) 제11기 (2024년) 제10기 (2023년) 안전성 비율 부채비율 수익성 비율 매출액순이익율 자기자본순이익율 성장성 비율 매출액증가율 당기순이익증가율 (지표산출 방법) 부채비율=부채총액/지배기업 자기자본 x 100 매출액순이익률 = 당기순이익/매출액x 100 자기자본순이익률 = 당기순이익/지배기업 자기자본 x 100 매출액증가율 = (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 x 100 당기순이익증가율 = (당기의 당기순이익-전기의 당기순이익/전기의 당기순이익) x 100 - '24년 당사의 주요 경영지표 중 안정성 비율을 나타내는 부채비율은 전년 대비 39.08% 감소하였습니다. 수 익성 비율은 전년 대비 58% 개선되었으며 성 장성 비율 역시 전년 대비 29% 증가하며 개선되었습니다. (4) 유동성 및 자금 조달 (연결기준) 구 분 비율 (%) 제11기 (2024년) 제10기 (2023년) 유동비율 (지표산출 방법) 유동비율=유동자산/유동부채 x 100 - '22년 8월에 발행된 4차 전환사채 100억원은 '24년 당기중에 전액상환 하였습니다. 이에 따라 '24년 유동비율은 720.78%, 0'23년 유동비율 251.76%로 전년대비 469.02% 증가하였습니다. - 당사는 영업자금수요을 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 자금조달 계획, 약정준수, 내부 사업 목표, 지출 계획 및 목표 재무비율 등을 고려하고 있습니다. ' 당기 중 전액 상환한 전환사채의 세부내역은 아래의 표와 같습니다. 구 분 내 역 발행일 만기일 주식수 전환주식수 11,574,071주 발행시 발행가액 1주당 1,233원 조정후 전환가액 1주당 864원 표면이자율 만기보장수익률 전환청구기간 사채발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 만기 1개월 전까지 상환청구기간 사채 발행일에서 2년이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 상환 청구 가능 전환시 발행할 주식종류 기명식 보통주식 전환가액 조정 1. 주식분할, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 전환가액을 조정2. 시가를 하회하는 가액으로 유상증자를 하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 등의 모든 주식연계채권을 발행하는 경우, 전환가액을 조정3. 합병, 분할 또는 분할합병, 주식의 분할 및 병합, 자본의 감소 등이 있는 경우 전환가액을 조정4. 발행일로부터 매 9개월마다 전환가액 조정일로 하고, 사채계약서 상 지정된 방법으로 산정된 가중산술평균주가 등이 해당 조정일
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직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 한다. 조기상환청구권 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구가능 (5) 부외 거래 부외 거래 관련 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 2. 우발 부채 등을 참조하시기 바랍니다. (6) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.그 외 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의 '주석 2. 중요한 회계정책', '주석 3. 중요한 회계추정 및 가정' 및 Ⅲ. 재무에 관한 사항_5.재무제표 주석'의 '주석 2. 중요한 회계정책', '주석 3. 중요한 회계추정 및 가정' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 특이사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 연결회사가 영위하는 사업과 관련하여, 정상적인 영업활동과정에서 적용되는 일반적 규제를 제외한 특이사항은 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 자세한 당사의 위험관리정책에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석-주석 4. 재무위험관리" 및 "III. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 주석 4. 재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다. (7) 2025년 경영 전략 '25년도 아래와 같은 역점 추진 경영 활동들을 통해 매출 성장 및 수익성 개선을 이루고자 합니다. 첫째, 현재 서비스 중인 "데카론M" , "복싱스타", “갓레이드”의 적극적인 컨텐츠 업데이트 및 프로모션 활동으로 기존 라이브 서비스 매출을 최대한 유지하려고 합니다. 아울러 비용 절감과 운영 효율성 제고를 통해
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II. 사업의 내용 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황 아니오 기재 정정 주3) 주4) 주1) 정정 전 가. 정관 변경 이력 2021년 제2차 임시주주총회(2021.11.22)에서 정관 일부 변경 안건이 승인되었으며, 주요 내용은 ‘사외이사는 1년 단위로 연임 할 수 있다’는 문구는 삭제하고 이사의 연임을 최대 5년에서 ‘6년을 초과하여 재임할 수 없다’고 개정하였습니다. 또한 2022년 제2차 임시주주총회(2022.06.16)에서 정관 일부 변경 안건이 승인되었으며 주요 내용은 후순위채 발행을 위한 조항을 신설하고 이사의 회사에 대한 책임을 주주총회에서 결의하도록 하며, 재무제표 승인에 대한 사항을 명확화 하기 위해 관련 조항을 개정하였습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 임시주주총회 이사의 임기에 관련된 부분 개정으로 '사외이사는 1년 단위로 연임할 수 있다.’는 문구는 삭제하고 사외이사의 연임을 최대 5년에서 6년으로 개정함 임시주주총회 1)후순위채 발행을 위해 상법 469조 및 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 제1호를 반영하여 신설2) 이사의 회사에 대한 책임을 주주총회에서 결의하도록 요건을 강화3)재무제표 승인에 대한 사항을 상법 제449조의 2를 반영하여 명확화 주2) 정정 후 가. 정관 변경 이력 년 제2차 임시주주총회(2021.11.22)에서 정관 일부 변경 안건이 승인되었으며, 주요 내용은 ‘사외이사는 1년 단위로 연임할 수 있다’는 문구는 삭제하고 이사의 연임을 최대 5년에서 ‘6년을 초과하여 재임할 수 없다’고 개정하였습니다. 2022년제2차 임시주주총회(2022.06.16)에서는 정관 일부 변경 안건이 승인되었으며 주요 내용은 후순위채 발행을 위한 조항을 신설하고 이사의 회사에 대한 책임을 주주총회에서 결의하도록 하며, 재무제표 승인에 대한 사항을 명확화 하기 위해 관련 조항을 개정하였습니다. 또한 2025년 3월31일에 개최된 정기주주총회에서 금융회사의 지배구조에 관한 법률 개정에 따라 이사회 내 내부통제위원회 설립에 대한 사항이 반영되었으며 상세한 사항은 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 임시주주총회 이사의 임기에 관련된 부분 개정으로 ‘사외이사는 1년 단위로 연임할 수 있다.’ 는 문구는 삭제하고 사외이사의 연임을 최대 5년에서 6년으로 개정함. 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 6조사외이사의 자격요건을 반영 임시주주총회 1)후순위채 발행을 위해 상법 469조 및 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 제1호를반영하여 신설 1)후순위채 발행을 위한 사채의 발행 조항 신설 2)이사의 회사에 대한 책임을 주주총회에서 결의하도록 요건을 강화 2)이사의 회사에 대한 책임을 주주총회에서 결의하도록 개정 3)재무제표 승인에 대한 사항을 상법 제449조의 2를 반영하여 명확화 3)재무제표 승인에 관한 사항 명확화 정기주주총회 1)이사회 심의 및 의결 사항을 상세히 명시 1)금융회사의 지배구조에 관한 법률 제15조제1항 각 호의 사항을 구체적으로 명시 2)이사회 내 내부통제위원회 설립 2)금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조1항 개정 및 제22조의2의 신설반영 3)이사회 권한 중 지배인의 선임 도는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항을 대표이사에게 위임함 3)금융회사의 지배구조에 관한 법률 제15조제3항에 의하여 상법 제393조제1항 적용 주3) 정정 전 (단위: 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 주4) 정정 후 (단위: 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 【 대표이사 등의 확인 】 확인서 (5).jpg 확인서 사 업 보 고 서 (제 72 기) 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 03월 31일 제출대상법인 유형 :
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 생명보험업을 주요 사업으로 하고 있으며, 보험업법이 규정하는 보험업무 및 보험업법 관계 법령이 허용하는 기타 업무를 영위하고 있습니다. 생명보험은 사람의 사망 또는 생존을 보험사고로 하는 일체의 보험이며, 인보험이 가장 대표적으로, 이는 보험자가 보험계약자 또는 제3자의 생사에 관하여 일정한 금액(보험금액)을 지급할 것을 약정하고, 보험계약자가 보험자에게 보험료를 지급할 것을 약정하는 보험입니다. 생명보험업은 보험료의 산정 및 안정적 지급을 위하여 가입자 수 및 보유계약 수를 확대하려는 경향이 있으며, 상품개발/계약인수 및 관리/판매 등 각 부분에 있어인적 요소를 중시하는 경향이 있습니다. 또한, 보험료, 보험금, 적립금 등을 계산함에있어 대수의 법칙과 수지상등의 원칙 등 수리적 기술과 전문성이 요구되며, 자산 운용을 통한 수익을 계약자에게 배당하는 형태로 환원함으로써 금융기관적인 성격도 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 생명보험시장에서 경쟁력은 영업채널, 상품, 자산운용 및 리스크관리, 고객관리 등에의해 좌우됩니다. 당사는 70년 넘게 쌓아온 경영 노하우로 전속설계사 조직(FC)과 GA채널을 주력으로 한 다양한 판매채널을 운영하며, 보장성보험 중심의 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다. 또한, 2019년 자회사형GA 인 'ABA 금융서비스'를 출범시켜 자체적인GA 판매력 강화도 추진하고 있습니다. 2024년 12월말 신계약 연납환산보험료의 판매 채널별 비중은 GA채널 36.9%, 전속설계사(FC)채널 23.1%, 방카슈랑스및 기타채널 40.0% 입니다. 당사는 전사적으로 체계적인 내부 프로세스를 구축하여 소비자의 니즈에 부합하는 상품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이를 통해 건강보험 등 보장성보험 확대에 집중하는 영업 전략을 추진하였으며, 이는 2024년 12월말 보장성보험 수입보험료 1조 2,300억원(전년 동기 대비 1,093억원 증가)의 성과로 나타나고 있습니다. 이와 더불어, 수십년간 유지되는 보험상품을 판매하는 생명보험사업에 있어서 안정적인 자산운용과 리스크관리는 회사의 영속성과 관련된 필수요소라할 수 있습니다. 특히 최근 금융시장의 변동성이 확대되는 환경속에서 자산운용 및 리스크관리는 그 어느 때보다 중요성이 크다고 할 수 있습니다. 당사는 안전자산 위주의 보수적인 자산운용과 K-ICS 도입에 대비한 포트폴리오 조정을 지속함으로써 운용자산 리스크를낮은 수준으로 유지하고 있으며, 지속적인 리스크 모니터링을 통하여 경영의 안전성을 도모하고 있습니다. 2024년 국내 경제는 내수 경기의 부진이 지속되며 경기 버팀목 역할을 해 오던 수출 경기마저 하강 우려가 커지면서 성장세 둔화 가능성이 점차 높아지고 있습니다. 2025년 글로벌 피봇(pivot)에 의한 금융 및 투자환경개선, 중국 등 주요국 경기 진작책 추진 등으로 세계 경제의 회복세는 지속될 것으로 전망되나, 미국 정책 불확실성 등과 같은 리스크가 성장을 제약할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성 환경에서 당사는경제 금융시장의 환경 변화에 맞추어 신속한 전략적 의사 결정을 통해 적시 대응할 예정이며, 주요 사업개요는 다음과 같습니다. 당사의 2024년 12월말 연결기준 총자산은 18조 7,643억원이며, 자기자본은 6,963억원입니다.지배주주지분순이익은 1,051억원을 기록하였고 보험수익 및 영업이익은 7,524억원 및 1,339억원을 보이고 있습니다.또한 별도기준 운용자산수익은 7,600억원으로 그 수익률은 약 5.09% 이고,보험영업 실적을 나타내는 수입보험료는 일반계정 2조 3,925억원과 특별계정 2,761억원을 달성하였으며 일반계정과 특별계정을 합한 수입보험료는 2조 6,686억원입니다. 2. 영업의 현황 가. 자금조달 실적 (단위: 백만원, %) 구분 조달항목 제 72기 제71기 제70기 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화 자금 생존 사망 생사혼합 단체 기타 합계 주1) 평균잔액 = ((전년동기말 해약식준비금)+(당기말 해약식준비금))/2주2) 생존/사망/생사혼합/단체
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= 해약식적립금 + 미경과보험료적립금주3) 기타 = 지급준비금 + 계약자배당준비금 + 계약자이익배당준비금 + 배당보험손실보전준비금 + 보증준비금 + LAT추가적립금주4) 제71기부터 기타항목의 보증준비금, LAT추가적립금 제외주5) 별도 재무제표 기준 나. 자금운용 실적 (단위: 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 금액 이익률 금액 이익률 금액 이익률 현금과 예치금 당기손익-공정가치측정유가증권 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 상각후원가측정유가증권 관계종속기업 투자주식 대출채권 부동산 비운용자산 일반계정 및 원리금보장형 특별계정 자산 실적배당형 특별계정 자산 자산총계 주1) 이익률은 보험업감독업무시행세칙상 투자수익에서 투자비용을 차감한 금액 기준주2) 제70기부터 IFRS17/IFRS9 기준을 적용주3) 별도 재무제표 기준 다. 영업종류별 현황 (1) 보험영업 현황가) 보험종목별 보유계약 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위:건,백만원,%) 구분 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합 계 건수 금액 구성비 나) 보험종목별 수입보험료 내역 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원,%) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 다) 보험종목별 보험금 내역 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원,%) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 라) 보험종목별 실제 사업비 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 생존 사망 생사혼합 단체 특별계정 합계 주1) 실제사업비는 이연신계약비 차감전 기준 (2) 자산운용 현황가) 자산운용률 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 총자산 ( A ) 운용자산 ( B ) 자산운용률 ( B/A ) * 100 주1) 제70기부터 IFRS17/IFRS9 기준을 적용주2) 실적배당형 특별계정자산 제외 주3) 별도 재무제표 기준 나) 운용내역별 수익현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 대출 기말잔액 운용수익 유가증권 기말잔액 운용수익 현예금 기말잔액 운용수익 기타 기말잔액 운용수익 계 기말잔액 운용수익 주1) 제70기부터 IFRS17/IFRS9 기준을 적용주2) 실적배당형 특별계정자산 제외주3) 별도 재무제표 기준 다) 대출금 운용내역 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 개인 기업 대기업 중소기업 총계 주1) 제70기부터 IFRS17/IFRS9 기준을 적용주2) 실적배당형 특별계정자산 제외 주3) 별도 재무제표 기준 라) 대출금의 잔존기간별 잔액 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원) 1년 이하 1년 초과 ~ 3년 이하 3년 초과 ~ 5년 이하 5년 초과 합계 주1) 장부가액 기준주2) 보험약관대출 제외주3) 별도 재무제표 기준 마) 유가증권 운용내역 (단위: 백만원, %) 구분 제72기 제71기 제70기 기말잔액 기초잔액 운용수익 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 국내증권 주식 및 출자금 국공채 특수채 금융채 회사채 기타 외화증권 총계 주1) 제70기부터 IFRS17/IFRS9 기준을 적용주2) 실적배당형 특별계정자산 제외 주3) 별도 재무제표 기준 바) 유가증권 시가정보 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원) 구분 취득가액 (A) 시가 (B) 평가손익 (B-A) 상장주식 비상장주식 합계 주1) 별도 재무제표 기준 사) 현금 및 예치금 운용내역 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 현금과 예치금 주1) 별도 재무제표 기준 주2) 이익률은 보험업감독업무시행세칙상 투자수익에서 투자비용을 차감한 금액 기준
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3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위: 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 매매목적 거래장소 장내거래 장외거래 거래형태 선도 선물 스왑 옵션 나. 신용파생상품 거래현황해당사항 없음.다. 신용파생상품 상세명세해당사항 없음. 4. 영업설비 가. 지점 등 설치현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 개) 구 분 점포현황 지역단 지점 합계 서 울 부 산 대 구 인 천 광 주 대 전 울 산 경 기 강 원 충 북 충 남 전 북 전 남 경 북 경 남 제 주 합 계 주)주재팀 제외 나. 영업설비 등 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합계 비고 본 점 지 점 합 계 주)건물(장부가액)은 감가상각누계액 차감후 금액 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 지급여력비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 제 72기 제 71기 제 70기 지급여력금액(A) 지급여력기준금액(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 제70기는 RBC방식으로, 제71, 제72기는 K-ICS방식으로 산출 (2) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 유동성자산 ( A ) 평균지급보험금 ( B ) 유동성비율 ( A / B ) 주1) 제70기는 IFRS17/9 도입전 기준으로 산출 (3) 부실자산비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 가중부실자산( A ) 자산건전성분류대상자산 ( B ) 부실자산비율 ( A / B ) 주1) 제70기는 IFRS17/9 도입전 기준으로 산출 (4) 충당금적립비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제 72기 제 71기 제 70기 고정이하 대출채권 ( A ) 대손충당금적립액 ( B ) 충당금적립비율 ( B/ A) 주1) 실적배당형 특별계정을 제외한 별도 재무제표 기준, 대손준비금 포함 (5) 위험관리에 관한 사항당사가 노출될 수 있는 위험의 종류는 신용위험, 유동성위험, 시장위험, 보험위험 등이 있으며 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리는 공시되고 있습니다. (가) 위험관리 목적당사는 불확실한 금융환경과 장기적 속성을 갖고 있는 생명보험상품의 특성으로 인하여 경영활동 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전에 예방하고 체계적으로 관리하기 위해 제반 위험을 관리하고 있습니다. 또한, 장기적으로 안정적인 성장과 이익을 창출함으로써 회사가치를 제고하고 주주, 계약자 및 사회에 기여하는데 그 목적이 있습니다.(나) 위험관리기능의 구조와 조직당사의 위험관리기능을 수행하는 조직은 위험관리위원회, 위험관리협의회이며, 위험관리수행조직은 전사위험관리자 및 부문별위험관리자로 구성되어 있습니다. 1) 위험관리위원회위험관리위원회는 이사회의 위임을 받아 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 경영전략과 부합하는 위험관리 방침, 위험에 기초한 주요 경영전략, 위험한 정도 등의 중요한 의사결정을 담당하고 있습니다. 2) 위험관리협의회위험관리협의회는 위험관리위원회 의결사항과 위험관리사항을 사전에 협의하는 기구로서 위험관리에 대한 주요 사안 및 경영진의 대응책을 논의하고, 해당 위험에 대한 모니터링 및 개선방안 등을 수립하고 있습니다. 3) 전사위험관리자전사위험관리자는 운용부서와 독립되어 있으며, 보험위험, 신용위험, 시장위험, 유동성위험 및 운영에 관련된 제반 위험을 총괄하여 관리하고 있습니다.4) 부문별위험관리자부문별 위험관리자는 위험유형별로 나누어져 있습니다.보험위험관리자는 보험료 산출시 예상한 수준을 초과한 손실 발생 위험인 보험가격 위험, 보험계약의 가입 한도, 보장 내용, 보험료 및 보험금, 특약 부가, 상품 포트폴리오, 보증, 판매량 등 상품 관련 위험과 보험계약의 인수 및 보험금 지급과 관련된 보험인수 및 심사위험, 보험사기관련 위험을 지속적으로 관리하고 있습니다.금리위험관리자는 금리변동으로 인한 회사가치의 변동성을 일정 범위 내로 관리하기위하여 사업목적 및
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전략 등을 고려하여 위험한도 설정과 운영상황을 주기적으로 관리하고 있습니다.시장위험관리자는 금리, 주가 및 환율 등 시장가격변수의 변동에 따른 자산가치가 하락하여 손실을 볼 수 있는 위험의 한도를 설정 및 관리하고, 외부규제, 시장상황 및 내부상황을 고려하여 설정된 한도가 준수될 수 있도록 절차를 마련하여 주기적으로 점검하고 있습니다.신용위험관리자는 채무자의 부도, 거래상대방의 계약불이행 등 채무불이행으로 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실 위험을 부담 가능한 범위 내로 관리하기 위해신용 정책의 수립, 심사기준 및 절차의 제정, 여신조건체계 결정, 동일차주 및 거액 신용공여 총액 한도, 신용등급별 관리 기준, 사후관리절차수립 등 주기적으로 점검하고 있 습니다.운영위험관리자는 업무처리의 오류, 소송, 불완전판매, 시스템 장애, 대규모 재해 등으로 인한 손실을 최소화하기 위해 주기적으로 해당 위험을 평가하고 통제수준을 점검하여, 회사 이미지가 하락되지 않도록 노력하고 있습니다.유동성위험관리자는 미래의 현금 지급능력을 적정하게 관리하기 위해 최저 유동성 자금 한도, 자금잔고 비율 유지 등 유동성 관련 상황을 모니터링하며 지속적으로 관리하고 있습니다.(다) 위험을 보고하거나 측정하는 일반적인 체계 당사는 위험유형별 위험관리 보고절차를 명확하게 설정하기 위해 위험관리기준을 마련하고 이러한 규정을 바탕으로 표준화된 위험관리 보고절차를 운영하고 있습니다. 또한, 주요 위험을 체계적으로 측정하여 관리할 수 있는 위험관리시스템을 구축하고,지속적으로 보완함으로써 시스템의 유효성을 제고하고자 노력하고 있습니다. 특히, 보험위험, 신용위험, 시장위험 및 유동성위험을 측정, 관리하여 일상적인 금융환경 변화에 따른 위험을 측정함은 물론 스트레스 테스트 등을 통해 비정상적인 환경으로 인한 급격한 변화에 대비하고 있습니다.(라) 위험의 집중을 회피하기 위한 정책 당사는 회사 전체의 위험수준이 가용자본대비 적정수준으로 유지되도록 위험한도를 설정하고 위험 대비 수익성을 제고할 수 있도록 자산과 상품의 포트폴리오를 종합적으로 관리하고 있습니다. 이를 위하여 당사는 위험의 계량화를 통한 한도관리, 보험 상품 사전 수익성 분석, 투자상품에 대한 사전 위험 분석 등을 시행하여 위험관리의 예방 기능을 강화하고 있습니다. 또한, ALM (Asset Liability Management) 투자전략을 기반으로 회사가치의 극대화 및 안정적인 수익구조의 확보를 위하여 위험을 고려한 경영의사 결정을 강화하고 있습니다.(마) 위험관리 정책의 효과성을 지속적으로 관리하는 절차 당사는 경영활동에서 발생할 수 있는 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 보험위험 및 운영위험을 중요한 위험으로 인식하고 있습니다. 각각의 위험을 측정하고 평가하기 위해 당사는 경영통계를 이용하거나 모형에 의한 시나리오 분석을 통해 위험규모를 측정합니다. 일반적으로 위험규모는 위험에 노출된 대상에 위험계수를 곱하는 방법 으로 산정합니다. 당사는 위험의 회피, 수용, 전가 및 경감을 위하여 적정수준의 위험한도를 설정하고 한도초과여부를 모니터링 하고 있으며, 필요한 경우 한도를 조정하거나 비상계획 (Contingency Plan)을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 중요한 의사결정사항에 대하여는 위험관리부서가 사전에 검토하여 적절하고 빠른 의사결정을 가능하게 하고 있습니다. 또한, 당사는 회사의 위험을 적정수준으로 유지하고 회사경영에 부정적 영향을 미칠 수 있는 각종 위험요인을 일별, 월별, 분기별로 모니터링하고 있고, 이상징후 발견시 경영진에 보고하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 관리하고 있습니다.나. 산업 전반의 현황 및 당사의 대응 현황(1) 금융업의 현황 2024년 한국 금융업은 경기 회복과 금리 하락 기대로 일부 개선된 모습을 보였으나 업종 별로 수익성에 차별화가 나타났으며, 가계부채 증가와 부동산PF부실 가능성 등리스크 요인에 대한 주의가 필요했습니다. 시장금리는 경제성장 둔화와 인플레이션 안정화에 대응하여 한극은행의 기준금리 인하로 전반적인 하락세를 보였습니다. 2024년 한국주가는
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밸류업 프로그램 기대감으로 상반기 상승세를 보였으나 하반기 대내외 불확실성 확대로 하락세로 전환되었으며, 연간 1,300원대 초반을 유지하던 원달러 환율은 연말 국내정세 및 미국 정책 불확실성등이 반영되어 1,400원대 이상으로 상승하였습니다. (2) 생명보험업의 현황 (가) 산업의 특성 생명보험은 보험회사가 보험계약자로부터 약정한 보험료를 받고 피보험자의 생사에 관하여 우연한 사고가 생길 경우에 일정한 금액을 지급하기로 약정함으로써 사고로 초래되는 경제적 손실을 보전하기 위한 제도입니다. (나) 사업의 성장성, 경기변동의 특성생명보험업은 인구 구조의 변화로 인한 수요의 변동에 민감하게 반응하며 특히 65세이상 인구의 증가와 생산 가능 인구의 감소에 따른 잠재성장률 하락은 생명보험업의 규모 및 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 국내외 경제 환경 및 금리변동 등의 리스크도 보험 산업의 성장세에 제동을 가하고 있습니다.(다) 계절성생명보험 산업은 사람의 생사에 관한 사고를 대비하는 상품을 판매하는 산업으로 계절적인 영향이 매우 적습니다.(3) 시장여건 향후 생명보험 시장은 경기둔화에 따른 해지 증가, 생산가능인구 감소 등의 영향에 따라 수입보험료가 감소될 수 있으며, IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS) 의 시행, 강화된 금융소비자보호법 등 제도변화에 대한 대응으로 생명보험업계는 경영효율 개선, 수익성 제고, 신기술 접목 등 다양한 과제를 안고 있습니다.(4) 시장경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점생명보험시장에서 경쟁력은 영업채널, 상품, 자산운용 및 리스크관리, 고객관리 등에의해 좌우됩니다.(가) 판매채널당사는 70여년간 쌓아온 경영 노하우로 전속설계사 조직(FC)과 GA채널을 주력으로 한 다양한 판매채널로 운영하며, 보장성보험 중심의 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다. 또한, 2019년 자회사형GA 인 'ABA 금융서비스'를 출범시켜 자체적인GA 판매력 강화도 추진하고 있습니다. 2024년 12월말 신계약 연납환산보험료의 판매 채널별비중은 GA채널 36.9%, 전속설계사(FC)채널 23.1%, 방카슈랑스 및 기타채널 40.0%입니다. (나) 상품당사는 전사적으로 체계적인 내부 프로세스를 구축하여 소비자의 니즈에 부합하는 상품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이를 통해 건강보험 등 보장성보험 확대에 집중하는 영업 전략을 추진하였으며, 이는 2024년 12월말 보장성보험 수입보험료 1조 2,300억원(전년 동기 대비 1,093억원 증가)의 성과로 나타나고 있습니다. (다) 자산운용 및 리스크관리수십년간 유지되는 보험상품을 판매하는 생명보험사업에 있어서 안정적인 자산운용과 리스크관리는 회사의 영속성과 관련된 필수요소라 할 수 있습니다. 특히 최근 금융시장의 변동성이 확대되는 환경속에서 자산운용 및 리스크관리는 그 어느 때보다 중요성이 크다고 할 수 있습니다. 당사는 안전자산 위주의 보수적인 자산운용과 K-ICS 도입에 대비한 포트폴리오 조정을 지속함으로써 운용자산 리스크를 낮은 수준으로 유지하고 있으며, 지속적인 리스크모니터링을 통하여 경영의 안전성을 도모하고 있습니다.(라) 고객관리에이비엘생명은 '당신과 함께하는 더 나은 삶 (With You For A Better Life)' 이라는 비전 하에 ' 배려, 든든함, 전문성, 스마트, 선진' 의 핵심가치를 중심으로 고객서비스를 제공하고자 다양한 고객서비스를 시행해 왔으며 '24년 4분기 고객센터 및 콜센터 KSQI(서비스품질지수)는 96.4% 를 기록하며 업계 상위의 서비스 수준을 유지하고 있습니다. 고객 접점 부문에서는 창사이래 70년간 지속되었던 FC 채널 영업점의 대면 고객서비스가 2021년 중 2단계에 걸쳐 비대면 고객비스로 100% 전환되었으며,원활한 비대면 고객서비스 제공을 위해 사이버/모바일센터, 화상센터, 콜센터의 업무 프로세스가 대폭 개선되었습니다. 이와 더불어 우편/팩스 서비스도 확대하여 비대면 고객서비스에 익숙하지 않은 디지털약자를 보호하고 고객서비스를 본사로 집중하여 코로나로부터 고객을 보호하는 등 고객만족도를
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극대화하였습니다. 콜센터의 경우 코로나 19 팬데믹에도 불구하고 제 1 콜센터(서울) 및 제 2 콜센터(부산) 를 안정적으로 운영하여 고객에게 편리하고 안정적인 서비스를 제공하였고 사이버/모바일센터에 공동인증서를 비롯한 여러 인증서와 간편인증서비스에 대한 인앱(In- App)을 적용하여 더욱 간편하고 편리한 서비스를 제공했으며, 카카오톡을 이용한 챗(Chat) 서비스도 오픈하는 등 당사는 고객만족을 위해 다각도의 노력을 기울이고 있습니다. 또한 에이비엘생명은 2023년 4월 Digital Contact Center를 오픈하여 고객에게 진보된 디지털/비대면 고객 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.(5) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단회사는 2024년을 맞아 '계왕개래(繼往開來)’를 주요 키워드로 선정했습니다. '계왕개래(繼往開來)’는 '70년 역사를 계승해 새롭게 시작하겠다’는 우리 회사의 굳은 의지를 나타내는 표현입니다. 올해 신회계기준과 신지급여력제도의 연착륙이라는 도전과제를 대응하는 것을 발판으로 삼아 최근 몇 년간 중점적으로 추진해온 자본관리 위주의 경영을 넘어 '수익성 개선을 통한 가치 성장’을 도모할 것입니다. 또한 올 한해 70년 역사를 되돌아보며 자긍심을 가질 수 있고, 향후 '수익성 있는 성장’을 위한다양한 캠페인 프로그램을 진행할 계획입니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 (주)우리은행 본점기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 04월 17일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2025년 04월 17일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2025년 04월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 교보증권 인수수수료 총액인수 대표 키움증권 인수수수료 총액인수 인수 메리츠증권 인수수수료 총액인수 인수 한국투자증권 인수수수료 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 총액인수 인수 현대차증권 인수수수료 총액인수 인수 SK증권 인수수수료 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 05월 13일 2025년 05월 13일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2025.05.07 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 14일에 교보증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 13일이며, 상장예정일은 2025년 05월 14일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제) 주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급하며, 원미만은 절사한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 04월 17일 / 2025년 04월 17일 / 2025년 04월 17일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주), 키움증권(주) 분석일자 2025년 04월 28일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2030년 05월 13일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안 됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성 관련 비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성 관련 비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2025년 05월 13일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 14일에 교보증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인
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한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 13일이며, 상장예정일은 2025년 05월 14일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 04월 29일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.90%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 후 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 류 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급하며, 원미만은 절사한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 04월 17일 / 2025년 04월 17일 / 2025년 04월 17일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 교보증권(주), 키움증권(주) 분석일자 2025년 04월 28일 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.[사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2030년 05월 13일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안 됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성 관련 비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성 관련 비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2025년 05월 13일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 02월 14일에 교보증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인
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한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 13일이며, 상장예정일은 2025년 05월 14일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제) 주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주4) 정정 전 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2025년 04월 29일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주5) 정정 전(전략) 다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「"공동대표주관회사" 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2025년 04월 29일 실시 예정인 수요예측 결과에 따라 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정이며, 상기 일정은 일부 변동될 수 있습니다. (주5) 정정 후 다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「"공동대표주관회사" 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정 하였습니다. 라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 유효수요 운용사(집합,일임) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 유효 합계 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 (단위 : 억원) 구분 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 기관투자자30 기관투자자31 기관투자자32 기관투자자33 기관투자자34 기관투자자35 기관투자자36 기관투자자37 기관투자자38 기관투자자39 기관투자자40 기관투자자41 기관투자자42 기관투자자43 기관투자자44 기관투자자45
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기관투자자46 기관투자자47 기관투자자48 기관투자자49 기관투자자50 기관투자자51 기관투자자52 기관투자자53 기관투자자54 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용 구 분 내 용 공모희망금리 [주식회사 우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 로 합니다. 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 동종업계 동일등급 발행사의 수요예측 희망금리 수준, 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 7,940억원- 총 참여신청범위 : 3.30% ~ 3.80%- 총 참여신청건수 : 54건- 유효수요 내 참여신청금액 : 7,940억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 54건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2025년 04월 29일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사는 우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행금액 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[주식회사 우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 3.45%로 합니다. (주6) 정정 전 가. 사채의 인수 [제19회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명 칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 인수 메리츠증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 총액인수 인수 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 주) 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [제19회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 주) 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 변경될 수 있습니다. (주6) 정정 후 가. 사채의 인수 [제19회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명 칭
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고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 대표 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 인수 메리츠증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 총액인수 인수 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 총액인수 인수 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 총액인수 인수 현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 총액인수 인수 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 총액인수 (삭제) 나. 사채의 관리 [제19회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 (삭제) (주7) 정정 전 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 주3) 주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 주2) 본 사채는 2025년 04월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.90%로 합니다. (주7) 정정 후 가. 일반적인 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 (주)우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 주) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. (삭제) (주8) 정정 전 (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 말 기준 각각 0.11%p 상승할 것으로 예상됩니다(2,700억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 0.11%p 기본자본비율 0.11%p 보통주자본비율 주1) 2024년 말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.출처 : 당사 제시자료 (주8) 정정 후 (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 말 기준 각각 0.17%p 상승할 것으로 예상됩니다( 4,000억원 발행 가정). 이는 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이
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점에 유념하여 주시기 바랍니다. [본 사채 발행 시 BIS자기자본비율 변동사항 예측 현황] (단위 : 억원) 구분 발행전 (A) 발행후 (B) BIS총자기자본 기본자본 보통주자본 위험가중자산 BIS총자본비율 0.17%p 기본자본비율 0.17%p 보통주자본비율 주1) 2024년 말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.출처 : 당사 제시자료 (주9) 정정 전 바. 본 사채에 대한 세부사항 1. 사채의 명칭 : 우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 2. 사채의 전자등록총액 및 총 발행가액 : 금 이천칠백억원(￦ 270,000,000,000) 3. 사채의 발행일 : 2025년 05월 13일 4. 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다. 1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 5. 사채의 이율 1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2025년 02월 14일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.90%로 한다. 3) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. 5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본
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사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략) (주9) 정정 후 바. 본 사채에 대한 세부사항 1. 사채의 명칭 : 우리금융지주 제19회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 2. 사채의 전자등록총액 및 총 발행가액 : 금 사천억원(￦ 400,000,000,000) 3. 사채의 발행일 : 2025년 05월 13일 4. 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다. 1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 5. 사채의 이율 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 3.45%로 한다. (삭제) 기준금리 조정 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) 의 차. 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (후략)(주10) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제19회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 주) 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주10) 정정 후 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제19회] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명 칭 고유번호