chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주) 및 한국투자증권(주) 는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주) 및 한국투자증권(주) 는 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 채무증권의 인수 또는 모집·매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 각사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권은 '모범규준' 및 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주) 및 한국투자증권(주) 의 "증권인수업무 내부통제준칙"상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. 1. 분석기관 구 분 증 권 회 사 (분 석 기 관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 신한투자증권(주) 공동대표주관회사 미래에셋증권(주) 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 공동대표주관회사 하나증권(주) 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 2. 분석의 개요 (1) 실사일정 구분 일시 기업실사 기간 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 (2) 실사참여자 [발행사 측 실사 참여자] 소속기관 부서 직책 성명 담당업무 (주)현대케피코 재정팀 팀장 임경술 자금조달 업무 총괄 (주)현대케피코 재정팀 책임매니저 정익용 자금조달 업무 (주)현대케피코 재정팀 매니저 김민수 자금조달 업무 [주관회사 측 실사 참여자] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 신한투자증권(주) 커버리지1부 방종호 이사 기업실사 총괄 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 등 24년 신한투자증권(주) 커버리지1부 장유수 수석 기업실사 책임 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 등 18년 신한투자증권(주) 커버리지1부 이한성 선임 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 5년 신한투자증권(주) 커버리지1부 임채린 선임 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 2년 미래에셋증권(주) 기업금융1본부 권기봉 팀장 기업실사 총괄 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 등 20년 미래에셋증권(주) 기업금융1본부 지승태 차장 기업실사 책임 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 등 13년 미래에셋증권(주) 기업금융1본부 조아요 차장 기업실사 책임 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 9년 미래에셋증권(주) 기업금융1본부 박민규 대리 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 3년 미래에셋증권(주) 기업금융1본부 정영주 대리 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 1년 NH투자증권(주) 김규동 팀장
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기업실사 총괄 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 등 10년 NH투자증권(주) 조주형 과장 기업실사 책임 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 6년 NH투자증권(주) 한정하 대리 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 4년 NH투자증권(주) 박대범 주임 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 2년 하나증권(주) 커버리지1실 조한성 상무 기업실사 총괄 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 24년 하나증권(주) 커버리지1실 서동욱 팀장 기업실사 책임 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 11년 하나증권(주) 커버리지1실 김지우 주임 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 2년 하나증권(주) 커버리지1실 이호현 주임 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 2년 한국투자증권(주) 커버리지1부 심동헌 이사 기업실사 총괄 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 등 20년 한국투자증권(주) 커버리지1부 연지훈 팀장 기업실사 책임 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 등 15년 한국투자증권(주) 커버리지1부 권혁상 대리 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 4년 한국투자증권(주) 커버리지1부 원태현 주임 기업실사 실무 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 23일 기업금융업무 1년 (3) 실사내용 주요내용 점검사항 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 기업실사 보고서 (주1) 2. 증권의 주요 권리 내용 기업실사 보고서 (주2) 3. 투자위험요소 기업실사 보고서 (주3) 4. 자금의 사용목적 기업실사 보고서 (주4) 5. 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서 (주5) 6. 회사의 개요 기업실사 보고서 (주6) 7. 사업의 내용 기업실사 보고서 (주7) 8. 재무에 관한 사항 기업실사 보고서 (주8) 9. 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서 (주9) 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서 (주10) 11. 주주에 관한 사항 기업실사 보고서 (주11) 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서 (주12) 13. 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서 (주13) 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서 (주14) 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.(4) 기업실사내용 및 이행내역 일 자 장 소 기업 실사 내용 및 확인자료 발행사본사 - 이사회 등 상법 절차 및 정관 등 검토- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 방식 및 일정 안내 평가회사본사 - 실사 사전요청자료목록 제공- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 산업 이해- 관련 Q 등 평가회사본사 - 동사 사업 설명 브리핑- 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 - 사업전망 및 기타사업부 및 종속회사에 대한 질의응답- 소송 및 법적 이슈 등에 대한 질의응답 - 관련 Q 등 평가회사본사 및발행사 본사 - 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토- 외부 전문기관 자료 확인- 업계관련 자료 확인- 기타 세부사항 확인- 실사 추가 내역(자금조달 내역 등) 확인- 사업부별 주요 사항 질의응답- 투자위험요소 세부사항 체크- 증권신고서 내용의 검증 평가회사본사 - 이사회의사록, 원리금지급대행계약서, 인수계약서, 사채모집위탁계약서, 특수관계여부검토서, 증권신고서, 신용평가서 등 각종 계약서류 및 신고서류 최종 확인 3. 종합평가의견 동사는 자동차 전자부품의 생산 및 판매를 주된 영업목적으로 1987년 9월에 설립되어 엔진 및 자동변속기 등 파워트레인 제어시스템을 주력으로 생산 및 납품하고 있습니다. 구체적으로 엔진 제어기(ECU : Engine Control Unit),
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자동변속기 제어기(TCU : Transmission Control Unit)등의 제어기, 산소감지센서(Oxygen Sensor), 속도센서(Speed Sensor)등의 센서, 연료분사기(Injector)를 중심으로 한 액츄에이터 등을 생산하고 있으며, 관련 모듈 제품 또한 납품하고 있습니다. 동사의 주요 매출처는 현대·기아차, 현대글로비스 등이며, 중국과 베트남, 멕시코에도 현지법인을 운영하고 있습니다. 동사는 현대자동차그룹의 주요 부품업체로서 글로벌 자동차 메이커로 성장한 현대·기아차를 Captive Market으로 확보하고 있습니다. 현대·기아차는 미국과 서유럽 지역에서 점유율을 점차 늘려가면서 2024년 판매량 기준 세계 3위 수준의 시장지위를 기록하고 있고, 사우디에 공장을 신설 하는 등 성장성을 제고하고 있어 그룹내 계열사에 대한 매출의존도가 높은 동사는 이러한 그룹내 사업적 중요성을 바탕으로 안정적인 실적흐름을 유지할 것으로 판단됩니다. 한편, 합작관계를 유지하였던 Bosch와의 지분관계가 청산되고 설비라인 일부도 Bosch에 단계적으로 매각함에 따라 핵심 전장부품의 독자적인 개발과 생산을 추진하고 있습니다. 향후 핵심부품의 자체적인 개발과 양산라인의 구축이 완료되는 시점까지는 기술 제공, 부품 공급 등 사업적인 측면에서 Bosch와의 기존 협력 관계가 큰 변화 없이 유지될 것으로 판단되나, 중장기적으로는 그룹 차원의 제품 연구개발 성과와 신규 설비투자에 대한 모니터링이 필요합니다.동사는 상기와 같이 주 납품처인 현대·기아차와의 안정적인 영업관계와 자체적인 제품 개발 및 생산능력을 바탕으로 견고한 사업기반을 보유하고 있는 것으로 보입니다. 2020년 코로나19 바이러스의 영향으로 공장가동률이 감소하면서, 국내외 완성차 및 자동차 부품사들이 영향을 받았습니다. 동사 역시 주력 제품인 연료분사기 및 센서 부문 생산실적이 감소하여 2020년 매출액은 전년대비 11.59% 감소한 1조 8,808억원을 기록하였습니다. 하지만, 2021년에는 전년 코로나19 확산 이후 완성차 수요 회복과 기저효과 등에 따른 현대차·기아의 글로벌 생산량 증가로 인해 반도체 수급 불안에도 전년 동기 대비 7.9% 증가한 2조 290억원을 기록하였습니다. 2022년에는 반도체 공급난이 점차 해소되며 현대차·기아의 생산 및 판매량이 증가함에 따라 동사의 2022년말 매출액은 전년 동기 대비 11.2% 증가한 2조 2,553억원을 기록하였습니다. 2023년에는 코로나19로 인한 기저효과 및 반도체 공급 증가가 지속되면서 매출액이 전년 동기 대비 11.7% 증가한 2조 5,198억원을 기록하였습니다. 2024년에도 외형 성장을 지속하며 이는 완성차 판매실적 호조 지속 등으로 이어져 전년 대비 4.9% 증가한 2조 6,430억원의 매출액을 기록하였습니다. 2025년 1분기의 경우에도, 완성차 내수판매량 등의 증가로 6,496억원의 매출액을 기록하며 전년 동기 대비 2.1% 증가하였습니다.동사가 생산하는 부품의 중요도와 그동안 축적된생산효율성 등을 감안하면 향후 추가적인 매출 증가가 이뤄질 것으로 보여지며, 안정적인 수익구조를 유지할 수 있을 것으로 보입니다. 한편, 2012년 Bosch의 동사에 대한 지분회수 이후 Bosch의 라이선스를 통해 생산하였던 일부 생산라인을 Bosch로 양도하기 시작하면서, 동사는 매각 대상 생산라인 제품의 자체적인 개발과 양산라인의 구축이 완료되는 시점까지 관련 제품 대부분을 Bosch로부터 매입해야하는 상황입니다. 이에 따른 영향으로 해당 업체로부터의 완제품매입 규모가 증가하면서 동사 원가부담이 확대되었고, 매출원가는 매출액과 함께 증가하는 추세입니다. 2018년의 경우 매출액 대비 매출원가는 1조 7.820억원으로 매출원가율은 90.8%였으며, 2020년에는 코로나19 확산효과로 인해 원가율이 93.5% 상승하였습니다. 2021년에는 펜데믹 회복세 및 베트남 공장 가동으로 인해 매출원가율이 89.8%로 다시 감소하였으나, 2022년에는 91.5%를 기록하며 소폭 증가하였습니다. 2023년과 2024년에는
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각각 92.7%, 91.1%를 기록하며 매출원가율은 92% 내외에서 등락을 보이고 있습니다. 동사는 2017년 품질 이슈로 인한 일회성 판매보증비 증가(약 450억원), 멕시코법인 및 디젤 엔진용 부품 생산·시험설비 투자, 중국 사드여파 및 경기 둔화 등의 영향으로 영업이익률이 4.14%을 기록하였으나, 이후 2018년 4.96%, 2019년 5.06%의 영업이익률을 기록하며 회복세를 보였습니다. 다만, 2020년에는 코로나19의 여파에 따라 공장가동률이 전년 동기 대비 감소하여, 고정비 부담이 커짐에 따라 전년 동기 5.06%보다 감소한 2.51%의 영업이익률을 기록하였고, 2021년에는 코로나19 영향으로부터 수익성이 회복되며 전년 대비 약 3.3%p 증가한 5.8%를 기록하였습니다. 2022년에는 물가상승 및 급격한 금리인상에 따른 수익성 악화로 영업이익률은 4.0%를 기록하였습니다. 2023년에는 현대차그룹 계열사들이 전기차 등 미래차 관련 투자를 확대하며 2.7%의 영업이익률을 기록하였습니다. 2024년은 달러 강세 등에 따라 주요 원재료인 차량용 반도체 가격 상승이 지속되며 2.0%로 소폭 하락하였습니다. 2025년 1분기의 경우 전년동기 대비 영업이익이 9.4% 증가하며 개선세 나타나고 있으며, 전년과 비슷한 수준의 영업이익률을 보이고 있습니다. 동사의 순이익의 경우, 2020년 일시적인 법인세수익이 발생함에 따라 영업이익 규모가 대폭 축소되었음에도 불구하고 2020년말 전년 동기 대비 당기순이익이 98.3% 증가한 1,205억원을 기록하였습니다. 이후 2021년말 당기순이익은 605억원을 기록하며 2019년말 규모로 회귀하였으며, 2022년말 당기순이익은 868억원을 기록하며 전년 대비 소폭 상승하였습니다. 2024년말 당기순이익은 410억원을 기록하며 전년 동기 대비 44.9% 하락한 수치를 기록하였습니다. 2025년 1분기 순이익은 60억원 수준으로 전년 동기 대비 7.5% 하락하였으나 순이익률은 0.9% 수준으로 전년 동기 1.0%와 유사한 수준을 유지하고 있습니다. [동사 수익성 추이] (단위 : 백만원) 구분 2025년 1분기 2024년 1분기 2024년 2023년 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 당기순이익 매출원가율 매출총이익률 영업이익률 순이익률 자료 : 동사 분기보고서주1) 연결기준 동사의 연결 기준 유동비율은 2020년 이후 172.53% 이상을 유지하였으나, 2024년 단기성차입금의 증가로 138.5%까지 그 수치가 하락하였습니다. 동사가 보유하고 있는 현금및현금성자산은 2024년말 약 2,588억원 수준이며, 2024년 말까지 발생한 영업활동현금흐름이 약 2,402억원 수준이라는 점을 고려한다면 동사는 적절한 수준의 유동성 대응능력을 갖추고 있어 유동성 위험이 발생할 가능성이 낮은 것으로 판단됩니다. [최근 3년간 유동 비율] (단위 : %, 백만원) 구 분 2025년 1분기 2024년말 2023년말 2022년말 유동자산(A) 유동부채(B) 유동비율(A/B) 자료 : 동사 사업보고서주1) 연결 기준 동사의 부채비율은 2025년 1분기 기준 100.3%로, 2020년 164.05% 대비부채비율이 지속적으로 개선되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 동사의 부채비율은 100%를 상회하나 회사가 보유하고 있는 현금및현금성자산의 규모, 매기 발생하는 양의 영업활동현금흐름 및 부채비율이 지속적으로 개선되고 있는 점을 고려하였을 때 현재 부채 비율로 인한 유동성 위험 발생 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. [최근 3년간 부채 비율] (단위 : %, 백만원) 구 분 2025년 1분기 2024년말 2023년말 2022년말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(A/B) 자료 : 동사 사업보고서주1) 연결 기준 2022년말 1,602억원, 2023년말 1,453억원, 2024년말 2,402억원을 기록하며 양호한 영업현금 창출력을 기반으로 일정 수준의 규모를 유지하고 있습니다. 투자활동현금흐름은 2022년말 -39억원, 2023년말 -731억원, 2024년말 -1,412억원을 기록하며
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지속적으로 순지출을 기록하고 있으며 그 규모 역시 확대되고 있습니다. 재무활동현금흐름의 경우 차입금을 상환함에 따라 2022년 -1,054억원을 기록하며 음의 값으로 전환되었으나 차입금 규모 증가하며 2023년 -762억원, 2024년 -209억원을 기록하며 순지출 규모는 축소되고 있습니다.동사는 일시적인 원인으로 영업현금흐름의 변동이 존재하나, 동사의 수주처 대부분이 현대자동차와 기아 등 계열회사로 구성되어 있어 매출채권 회수의 확실성이 높고, 재고자산의 판매가능성도 매우 높으므로 동사의 영업현금흐름이 악화되고 있는 수준은 아니라고 판단됩니다. 다만, 주요 매출처인 현대자동차와 기아의 판매가 부진할 경우 동사의 매출 및 영업현금흐름이 악화될 수 있습니다. [최근 3년간 현금흐름현황] (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 기초의 현금및현금성자산 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 환율변동으로 인한 효과 기말의 현금및현금성자산 자료 : 동사 사업보고서주) 연결 기준 위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 대내외적인 환경 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가㈜에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 A+(Stable) 등급입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자 의사결정시 고려하시기 바랍니다. 또한 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니며 원리금 상환은 동사가 전적으로 책임을 부담합니다. 또한 본 사채의 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주) 및 한국투자증권(주) 및 인수회사는 원리금 상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 이점 유의하시기 바랍니다. 2025년 05월 26일 공동대표주관회사 신한투자증권 주식회사 대표이사 이 선 훈 공동대표주관회사 미래에셋증권 주식회사 대표이사 김 미 섭 공동대표주관회사 NH투자증권 주식회사 대표이사 윤 병 운 공동대표주관회사 하나증권 주식회사 대표이사 강 성 묵 공동대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 김 성 환
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 주식에 관한 사항 제 5 조(발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제 6 조(설립 시에 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 100,000주(1주당 액면가액 500원 기준)로 한다. 2. 액면금액 제 7 조(일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. 3. 주식의 종류 제 8 조(주식 및 주권의 종류) 1. 본 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 2. 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. 3. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제 8 조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제 9 조 (우선주식의 수와 내용) 1. 본 회사가 발행할 우선주식의 주주는 우선주 일주당 의결권 한표를 갖는 것으로 하며, 그 발행주식의 총수는 정관 제5조에서 규정하는 발행할 주식 총수의 4분의1로 한다. 2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 하여 발행시 이사회에서 우선 배당률을 정하며 회사가 청산된 경우 잔여재산분배에 있어 우선주식 발행 시 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다. 3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 4. 우선주식에 대하여 당해 사업연도에 있어서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여야 한다. 5. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 2년 이상 10년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 발행금액으로 회사가 인수하여 자본을 감소하거나 보통주식으로 전환한다. 다만 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 신주의 배당기산일 규정을 준용한다. 6. 본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 본 회사가 발행키로 한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 7. 본 회사는 이사회 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나 이익으로 상환되는 우선주식을 발행할 수 있다. 1) 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 우선주주의 청구에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다. 가. 상환주식의 상환가액은 발행가에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연 4%이상 15% 미만의 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한 비율에 따라 연복리로 산정한 금원으로 한다. 나. 상환주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 상환주식이 보통주식으로 전환되는 시점 1개월 전까지로 하되, 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다. 다. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다. 라. 상환주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하되, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나
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우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다. 2) 본 회사는 우선주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다. 가. 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 한다. 단, 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다. 나. 전환청구기간은 최초발행일 이후로부터 존속기간 만료전 일까지로 하고 전환청구기간 내 전환청구 시 보통주로 전환할 수 있다. 다. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식 발행 후 전환청구기간 만료 전까지 변경될 수 있다. 라. 전환청구에 의하여 전환된 보통주식의 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. 3) 본 회사는 위 제1호 및 제2호의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다. 위 제1호 및 제2호의 주식에 대하여는 본 제7항에 배치되지 않는 한, 본 조의 다른 규정이 동일하게 적용된다. 4. 신주인수권에 관한 사항 제 10 조(신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 본 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. 1) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2) 상법 제340조의 2 및 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4) 주권을 신규 상장하거나 협회에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매, 자본제휴 또는 긴급한 자금조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 주권을 신규상장하거나 협회 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 중소기업창업지원법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처투자조합 또는 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정하는 경우 10) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 회사의 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우 11) 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 증권인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 제1항 또는 제2항 각호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 실권주와 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 5. 주식매수선택권에 관한 사항 제 10 조의 2(주식매수선택권) 1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 회사의 설립 또는 경영과 기술혁신에
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기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 다음 각 호의 1에 해당하는 자에게 주식매수선택권을 부여 할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. 1) 회사의 임.직원 2) 회사가 인수한 기업(해당 기업 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하는 주식을 가진 경우에만 해당한다)의 임직원 3) 회사가 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 벤처기업육성에관한특별조치법시행령 제11조의3 제4항 및 각호의 1에 해당하는 자 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 1) 최대주주 및 그 특수관계인 2) 주요주주 및 그 특수관계인 3) 주식매수선택권의 행사로 주요 주주가 되는자 3. 주식매수선택권의 부여는 이사회에 의해 발의를 하고, 주주총회에서 승인을 한다. 4. 주식매수선택권 부여에 관한 이사회 발의에 있어서는 다음 각 호의 사항을 정하고, 주주총회 특별결의의 승인을 받아야 한다. 다만, 교부할 주식수의 100분의 20 이내에서 제1항 제3호의 자에게 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 필요하다고 인정되는 때에는 벤처기업육성에 관한특별조치법 제16조의4 제3항에 따라 제1호 및 제4호의 사항에 대하여 이사회에서 정하도록 결의할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 1) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 또는 명칭 2) 주식매수선택권의 부여 방법 3) 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간 4) 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 교부할 주식의 종류 및 수 5. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다. 1) 주식매수선택권을 부여 받은 임.직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2) 주식매수선택권을 부여 받은 임.직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식 매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4) 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 6. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1) 주식매수선택권의 행사 가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선 주식)을 발행하여 교부하는 방법 2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선 주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법 7. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유(정년에 따른 퇴임 또는 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우를 제외하고는 제 1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날 부터 5년 내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 제1항 제3호에 해당하는 자에게 부여된 주식매수선택권은 그 결의일부터 2년이 경과하고, 회사와 주식매수선택권의 부여와 관련된 용역계약을 체결하고 이를 이행하였다는 요건을 충족한 경우에만 이를 행사할 수 있다(회사가 정당한 사유없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 주식매수선택권을 부여받은자의 책임없는 사유로 용역계약을 이행하지 못한 경우에는 제3항에 따른 용역계약을 이행한 것으로 본다). 8. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1) 새로이 주식을
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발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가액 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2) 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. 6. 배당에 관한 사항 제 10조의 3(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 동종 주식에 대하여는 동등배당한다. 제 37 조(이익배당) 1. 이익배당은 금전, 주식 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제34조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제37조의 2 (중간 배당) 1. 본 회사는 사업연도 중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1) 직전결산기의 자본금의 액 2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3) 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 6) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 7. 의결권에 관한 사항 제 20 조(의결권) 주주의 의결권은 1 주마다 1 개로 한다. 제 20 조의 2 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개최일에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. 제 21 조 (상호주에 대한 의결권 제한) 본 회사, 모회사와 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제 22 조 (의결권의 불통일 행사) 1. 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. 2. 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있을 경우에는 그러하지 아니한다. 제 23 조 (의결 방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다 출처 : 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 투자위험요소 기재요렁 안내서 개정 주요내용.jpg 투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용 출처 : 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 이에 따라, 당사의 2024년 온기 감사 이후 감사(검토) 받지 않은 2025년 1월, 2월 및 3월의잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가하락 등 투자위험이 존재함에 따라 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [ 2025년 월별 잠정 영업손익 ] (단위: 백만원) 구분 2023년(감사의견 적정) 2024년 (감사의견 적정) 2025년 1월 2025년 2월 2025년 3월 2025년1분기 매출액 매출원가 영업이익(손실) (주1) 2025년 1월, 2월 및 3월 잠정실적은 당사의 가결산 기준 재무수치로 감사 또는 검토받지 않은 수치입니다. 주) K-IFRS 연결 기준 수치입니다. 한편 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 코스닥시장 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 러. 금융감독원 공시 위반 관련 위험 당사는 현재의 대주주 및 경영진이 선임되기 전인 2016년 8월 18일 및 2016년 12월 27일 각각 43명과 7명(연고자 포함시 15명)의 개인투자자들을 대상으로 청약권유를 하여 보통주를 신주 발행하였습니다. 이때 해당 투자자는 전문가 및 연고자 제외하고 50인으로 해당 증권의 청약 권유 대상자 수가 50인 이상이 됨에 따라 자본시장법 제9조에 따른 모집에 해당되었습니다. 또한, 자본시장법 제119조 제1항 및 동법 시행령
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제120조에 따라 해당 증권의 모집에 대해서 증권신고서 제출 의무가 발생하였으나, 당시 당사는 해당 사실을 인지하지 못하여 증권신고서 제출 의무를 위반하였습니다. 증권의 모집행위와 관련하여, 해당 시점까지 벤처기업이던 당사는 현실적 여건상 한정된 자원을 초기 기술개발에 집중하는 사업환경과 연구·인력 중심으로 운영될 수 밖에 없던 사내 인력운용의 구조적 한계 속에서, 자금조달의 수단으로 활용된 투자자 펀딩의 절차적 규정과 관련 법령 등에 대한 충분한 이해가 없었습니다. 이러한 배경에서 증권신고서 또는 소액공모공시서류 제출의무가 발생할 수 있다는 사실을 인지하지 못한 상태로 신주를 발행하게 되어 당사는 결과적으로 증권신고서 또는 소액공모공시서류 제출을 누락하게 되었습니다.당사는 상장을 준비하는 과정에서 상장주선인을 선임하였으며, 상장주선인을 통해 모집 및 매출에 관한 증권신고서 제출 누락내용을 인지하게 되었습니다. 이에 따라 금융감독원에 2024년 11월 20일 자진신고를 완료하였고, 증권신고서 제출일 현재 동 공시위반 사항에 대한 금융감독원의 조사가 진행 중에 있으며, 조사결과에 따라 모집가액의 100분의 0.6~3.0(위반행위의 중요도 및 감안사유)내에서 과징금이 부과될 수 있으나 현재로서는 그 조치 여부 및 수준을 정확히 예상할 수 없습니다. 코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생 시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 내부정보관리규정을 제정하고 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수 및 전체 임직원 대상으로 교육을 실시할 계획입니다. 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 적시에 공시되지 않는 위험 및 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생, 예상치 못한 관리인력 이탈 발생 시 당사 경영에 부정적인 영향이 있을 수 있으며, 규제기관의 제재가 내려질 경우 과징금 등 조치 규모에 따라 당사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자본시장법 제9조에 따르면 '모집'이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말하며, '매출'이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말합니다. 이 경우 발행인(회사)은 증권신고서 제출 의무를 부담합니다. 다만, 자본시장법 제119조 제1항 에 따라 모집 또는 매출 금액이 10억원 미만의 '소액공모'에 해당되는 경우 증권신고서 제출 의무는 없으나, 자본시장법 제130조에 따라 관련 서류의 제출 및 기타 필요한 조치를 하여야 합니다. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률(약칭: 자본시장법) 및 시행령] 제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.⑨ 이 법에서 "매출"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말한다. 제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다. 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출) ① 제119조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하고 증권을 모집 또는 매출하는 발행인은 투자자를 보호하기 위하여 재무상태에 관한 사항의 공시, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다. 다만, 제119조제6항에서 정한 사유에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다.
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제161조(주요사항보고서의 제출) ①사업보고서 제출대상법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지(제6호의 경우에는 그 사실이 발생한 날부터 3일 이내에) 그 내용을 기재한 보고서(이하 "주요사항보고서"라 한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 제159조제6항 및 제7항을 준용한다.5. 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동에 관한 이사회 등의 결정이 있은 때 시행령 제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ① 법 제119조제1항에 따라 증권의 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.1. 모집 또는 매출하려는 증권(제3호 각 목의 증권은 제외한다)의 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조제1항제1호에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우 시행령 제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집ㆍ매출) ① 법 제130조제1항에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 조치를 말한다.1. 증권의 모집 또는 매출 전에 발행인(투자신탁의 수익증권이나 투자익명조합의 지분증권인 경우에는 그 투자신탁이나 투자익명조합을 말하며, 법 제159조제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인 및 제176조제1항 각 호에 따른 외국법인등은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 재무상태와 영업실적을 기재한 서류를 금융위원회에 제출할 것. 이 경우 해당 서류(집합투자증권인 경우는 제외한다)는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 회계감사인의 회계감사를 받거나 공인회계사의 확인과 의견표시를 받은 것이어야 한다.4. 증권의 모집 또는 매출이 끝난 경우에는 지체 없이 그 모집 또는 매출 실적에 관한 결과를 금융위원회에 보고할 것 시행령 제138조(금융위원회의 조치) 법 제132조 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.1. 1년의 범위에서 증권의 발행 제한2. 임원에 대한 해임권고3. 법을 위반한 경우에는 고발 또는 수사기관에의 통보4. 다른 법률을 위반한 경우에는 관련 기관이나 수사기관에의 통보5. 경고 또는 주의 당사는 현재의 대주주 및 경영진이 선임되기 전인 2016년 8월 18일 및 2016년 12월 27일 각각 43명과 7명(연고자 포함시 15명)의 개인투자자들을 대상으로 청약권유를 하여 보통주를 신주 발행하였습니다. 자본시장법 시행령 제11조에 따르면 "50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집 또는 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다"고 규정하고 있습니다. 이때 해당 투자자는 전문가 및 연고자 제외하고 50인으로 해당 증권의 청약 권유 대상자 수가 50인 이상이 됨에 따라 자본시장법 제9조에 따른 모집에 해당되었습니다. 또한, 자본시장법 제119조 제1항 및 동법 시행령 제120조에 따라 해당 증권의 모집에 대해서 증권신고서 제출 의무가 발생하였으나, 당시 당사는 해당 사실을 인지하지 못하여 증권신고서 제출 의무를 위반하였습니다. 증권의 모집행위와 관련하여, 해당 시점까지 벤처기업이던 당사는 현실적 여건상 한정된 자원을 초기 기술개발에 집중하는 사업환경과 연구·인력 중심으로 운영될 수 밖에 없던 사내 인력운용의 구조적 한계 속에서, 자금조달의 수단으로 활용된 투자자 펀딩의 절차적 규정과 관련 법령 등에 대한 충분한 이해가 없었습니다. 이러한 배경에서 증권신고서 또는 소액공모공시서류 제출의무가 발생할 수 있다는 사실을 인지하지 못한 상태로 신주를 발행하게 되어 당사는 결과적으로 증권신고서 또는 소액공모공시서류 제출을 누락하게 되었습니다.당사는 상장을 준비하는 과정에서 상장주선인을 선임하였으며,
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상장주선인을 통해 모집 및 매출에 관한 증권신고서 제출 누락내용을 비로소 인지하게 되었습니다. 이에 따라 금융감독원에 2024년 11월 20일 자진신고를 완료하였고, 증권신고서 제출일 현재 동 공시위반 사항에 대한 금융감독원의 조사가 진행 중에 있습니다.당사는 공시 위반을 인지한 이후 주요 주주들이 청약의 권유를 하는 경우 사전에 회사에 알리도록 하기 위해 당사의 공시책임자인 나성대 부사장으로 하여금 주요 주주들과 주기적으로 소통하도록 하고 있 습니다. 이에 더하여, 당사는 공시 의무를 적절하게 이행할 수 있는 인력 및 조직을 구축하였으며, 공시 책임자 및 공시담당자가 한국거래소 상장지원센터에서 운영하는 경영자 과정 및 상장전문가 교육을 이수하는 등 공시 의무에 주의를 기울이고 있으며, 공시 위반 사항이 발생하지 않도록 시스템을 정비하였습니다. 이처럼 증권신고서, 소액공모 공시서류 제출의무를 위반하는 경우, 다음의 제재조치가 취해질 수 있습니다. 위반 사항 구분 조치사항 관련 근거 증권신고서 제출의무 금융위원회 조치 금융위원회는 위반자에게 증권의 발행, 모집, 매출 그밖에 거래를 정지 또는 금지하는 등의 조치를 취할 수 있음 자본시장법 제132조 제1호 및 동법 시행령 제138조 과징금 부과 20억원을 초과하지 않는 범위 내에서 공모가액의 3%까지 과징금 부과할 수 있음 자본시장법 제429조 제1항 제2호 형사벌 형사상으로는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금 등에 처해질 수 있음 자본시장법 제444조 제12, 13호 소액공모 공시서류제출의무 금융위원회 조치 금융위원회는 위반자에게 증권의 발행, 모집, 매출 그밖에 거래를 정지 또는 금지하는 등의 조치를 취할 수 있음 자본시장법 제132조 제1호 및 동법 시행령 제138조 과태료 부과 1억원 이하의 과태료를 부과할 수 있음 자본시장법 제449조 제1항 제36호 증권신고서 제출일 현재 상기 위반 사항에 대한 금융감독원의 조사결과에 따라 모집가액의 100분의 0.6~3.0(위반행위의 중요도 및 감안사유)내에서 과징금이 부과될 수 있으나 현재로서는 그 조치 여부 및 수준을 정확히 예상할 수 없습니다. 코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생 시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 내부정보관리규정을 제정하고 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수 및 전체 임직원 대상으로 교육을 실시할 계획입니다. 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 적시에 공시되지 않는 위험 및 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생, 예상치 못한 관리인력 이탈 발생 시 당사 경영에 부정적인 영향이 있을 수 있으며, 규제기관의 제재가 내려질 경우 과징금 등 조치 규모에 따라 당사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 10,760,254주 중 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,858,981주(공모 후 26.57%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 상장예정주식수 10,760,254주 중 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마 및 최대주주의 특수관계자인 ㈜스페이스프로,㈜엔피홀딩스가 보유한 4,764,762주(공모 후 지분율 44.28%)는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항에 의거하여 의무보유기간을 1년 6개월을 추가하여 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 또한, 최대주주의 특수관계인(당사의 미등기임원)에
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해당하는 부성은, 김은숙이 보유한 15,000주(공모 후 지분율 0.14%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다.유암코젤코바제1호 사모투자합자 회사 및 엠지(MZ) 소부장 투자조합5호가 보유 중인 1,756,688주(공모 후 지분율 16.33%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호 에 근거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하여 상장일로부터 6개월간 의무보유합니다. 또한, SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유 중인 지분 중 484,664주(공모 후 지분율 4.50%) 및 788,577주(공모 후 지분율 7.33%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 근거하여 각각 상장일로부터 2년 및 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.투자기간 2년 미만의 벤처금융 또는 전문투자자가 보유한 주식 22,100주(공모 후 지분율 0.21%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 예정입니다. 더불어, 주식매수선택권 행사를 통해 제3자 배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 직원 2인이 보유한 15,000주(공모 후 지분율 0.14%)에 대해서는「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 확약하였습니다.금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 20,000주(공모 후 지분율 0.19%, 공모주식수의 1.43%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.한편, 상장주선인 키움증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)인 34,482주(공모 후 지분율 0.32%)를 확정공모가액과같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있으며, 희망공모가액 하단인 29,000원을 기준으로 상장주선인 의무인수 주식수를 계산하였습니다. 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다. [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 구분 주주명 회사와의 관계 주식의종류 공모전 보유주식 공모후 매각제한 기간(상장일 기준) 매각제한사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 ㈜뉴파워프라즈마 최대주주 보통주 상장 후 2년 주1) ㈜스페이스프로 최대주주특수관계인 보통주 상장 후 2년 주1) ㈜엔피홀딩스 최대주주특수관계인 보통주 상장 후 2년 주1) 부성은 미등기임원 보통주 상장 후 6개월 주2) 김은숙 미등기임원 보통주 상장 후 6개월 주2) 소계 5%이상 주주 유암코젤코바 제1호사모투자합자회사 벤처금융 보통주 상장 후 6개월 주3) SVIC55호 신기술사업투자조합 벤처금융 보통주 상장 후 2년 주4) 상장 후 6개월 소계 1%이상 주주 엠지(MZ) 소부장투자조합5호 벤처금융 보통주 상장 후 6개월 주3) 구OO 타인 보통주 소계 소액주주 한국대안투자자산운용 전문투자자 보통주 상장 후 1개월 주5) 마운틴자산운용 전문투자자 보통주 상장 후 1개월 주5) 고OO 직원 보통주 상장 후 6개월 주6) 조OO 직원 보통주 상장 후 6개월 주6) 기타 소액주주 보통주 소계 공모주주 공모주주 보통주 우리사주조합 보통주 예탁일로부터 1년 주7) 상장주선인 상장주선인 의무인수 보통주 상장 후 3개월 주8) 합계 주1) 당사의 최대주주인 ㈜뉴파워프라즈마 및 최대주주의 특수관계자인 ㈜스페이스프로, ㈜엔피홀딩스가 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따르면 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 상장 이후
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안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조 제7항에 의거하여 의무보유기간을 1년 6개월을 추가하여 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주2) 최대주주등에 해당하여 「 코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주3) 유암코젤코바제1호 사모투자합자회사 및 엠지(MZ)소부장 투자조합5호가 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주4) SVIC55호 신기술사업투자조합이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 따라 484,664주는 상장일로부터 2년 및 788,577주는 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 주5) 벤처금융 및 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 한국예탁결제원에 의무보유됩니다. 주6) 주식매수선택권 행사를 통해 제3자 배정 방식으로 발행한 주식을 취득한 직원 2인에 대해서는,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 확약하였습니다. 주7) 금번 공모 시 우리사주조합에 배정된 20,000주는 한국증권금융에 예탁되어 예탁 후 1년 간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주8) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. [상장 이후 시점별 유통가능 주식수] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) 구분 주식수(주) 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월뒤 유통가능 상장후 3개월뒤 유통가능 상장후 6개월뒤 유통가능 상장후 1년뒤 유통가능 상장후 2년뒤 유통가능 코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. 【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】 「코스닥시장 상장규정」 제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 "세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우 3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,808,981주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 26.11%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장 시 공모 주식 1,400,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이
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별도로 34,482주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 키움증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 키움증권㈜ 보통주 34,482주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 중 최저가액인 29,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정 상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 34,482주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 유의하시기 바랍니다. 다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 11명을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 204,400주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수(10,760,254주)의 1.90%에 해당합니다.위 주식매수선택권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 44.42%이며, 주식매수선택권 행사까지 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은 44.78%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여에 따른 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 잔여 주식매수선택권은 현황은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (단위: 주, 원) 구분 부여대상 관계 부여일 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유기간 부여 행사 취소 소멸 8회차 차진규 관계사 임원 보통주 30,000주 30,000주 상장일로부터 6개월 9회차 이형섭 미등기 임원 보통주 20,000주 20,000주 상장일로부터 6개월 박찬주 미등기 임원 보통주 20,000주 20,000주 상장일로부터 6개월 차경용 미등기 임원 보통주 20,000주 20,000주 상장일로부터 6개월 송영남 미등기 임원 보통주 20,000주 20,000주 상장일로부터 6개월 10회차 황관구 관계사 임원 보통주 20,000주 20,000주 상장일로부터 6개월 박OO 직원 보통주 15,000주 15,000주 전 OO 직원 보통주 20,000주 20,000주 정 OO 직원 보통주 15,000주 15,000주 홍 OO 직원 보통주 14,400주 14,400주 김 OO 직원 보통주 10,000주 10,000주 합계 204,400주 204,400주 주1) 당사 임원에게 부여된 미행사 주식매수선택권 130,000주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호에 의해 상장일로부터 6개월간 의무보유 예정입니다. 상기와
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같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 204,400주로 공모 후 주식수 10,760,254주 1.90%에 해당합니다. 이 중 당사 임원에게 부여된 미행사 주식매수선택권 130,000주는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호에 의해 상장일로부터 6개월간 의무보유 예정입니다. 위 주식매수선택권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 44.42%이며, 주식매수선택권 행사까지 고려한 최대주주등의 공모 후 지분율은 44.78%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 주식매수선택권 부여에 따른 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬 수 있으며, 주식매수선택권 행사로 신주가 발행되어 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 발행된 신주가 일시에 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 라. 증권신고서 효력발생 의미, 증권신고서 및 투자설명서 내용의 변경 가능성 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력 발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용이 변경될 시 혹은 관계기관의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수 있으므로 투자자들께서는 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력 발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권신고서의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용이 변경될 시 혹은 관계기관의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수 있으므로 투자자들께서는 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다. 본 증권신고서상 기재사항 및 발행일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 투자자들께서는 투자 시 이러한 점에 유의하시기 바랍니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자 의사를 결정하시는 데 참조하시기 바라며 상기 제반사항을 고려하시어 투자자의 현명한 판단을 바랍니다. 마. 투자자의 독자적 판단요구 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자 판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다. 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전 본 증권신고서의 투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하시고 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 하여서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단에 의해야 합니다. 만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 영업실적 등에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자께서는 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이
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하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 이러한 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점도 유의하시기 바랍니다. 바. 청약 전 투자설명서 교부 2009년 02월 04일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다. 2009년 2월 4일 부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안 됩니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다. 이에 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바랍니다. 동 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조제1항 및 동법 시행령 제125조제1항제2호마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재한 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 키움증권㈜ 이므로 문장의 주어를"당사" 또는"키움증권㈜"로 기재하였습니다. 발행회사인 ㈜도우인시스의 경우에는"동사", "회사" 또는"㈜도우인시스"로 기재하였습니다. ■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 키움증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜도우인시스에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜도우인시스로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 ㈜도우인시스에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 대표주관사인 키움증권㈜가 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 대표주관회사인 키움증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된" 예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.■ 투자위험과 관련된 내용은
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II. 사업의 내용』부분을 참고하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 평가일 재무기준일 평가기관 신용평가등급 신용등급 유효기간 등급정의 이크레더블 BB 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. 이크레더블 BB 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. 이크레더블 BB+ 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. 이크레더블 BB+ 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. 이크레더블 BBB- 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. 이크레더블 BB 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. 자. 회사의 주권상장(또는 등록, 지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용 법규 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 일 자 내 용 ㈜도우인시스 설립 본점 이전(충북 청원군 오창읍 양청리 685-3 충북테크노파크 미래융합기술관) 대표이사 변경(고영준 → 구본기) 본점 이전(충북 청주시 흥덕구 송절동 149-11) 기업부설연구소 설립 UTG 강화 기술 개발 대표이사 변경(구본기 → 피우갑) 스마트폰용 3D Window Glass 개발 UTG Slimming, 가공, 신뢰성 확보 기술 개발 본점 이전(충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42) 폴더블 스마트폰용 UTG 세계최초 양산 최대주주 변경(구본기 → SVIC48호 신기술사업투자조합) 전환사채 발행(230억원, SVIC48호 신기술사업투자조합) 지에프㈜ UTG 가공사업부문 분할 합병 원테크 UTG 가공용 카세트사업부 양수 소재부품장비 100대 핵심전략기술 인증 전환사채 발행(420억원, SVIC55호 신기술사업투자조합) DOWOOINSYS VINA(베트남 종속법인) 베트남 공장 준공 2023년 최우수 벤처기업 선정 우수기업연구소(ATC+) 지정 최대주주 변경(SVIC48호 신기술사업투자조합 → ㈜뉴파워프라즈마) 대표이사 변경(피우갑 → 이재규) 소부장 으뜸기업 선정 대표이사 변경(이재규 → 옥경석) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 구분 주소 충북 청주시 흥덕구 분평동 701-1 충북 청원군 오창읍 양청리 685-3 충북테크노파크 미래융합기술관 충북 청주시 흥덕구 송절동 149-11 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도 중 대표이사 및 경영진의 중요한 변동내역은 다음과 같습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료 또는 해임 신규 재선임 임시주총 사내이사 부성은사외이사 한경태감사 강정대 대표이사 피우갑사내이사 구본기사외이사 이윤혁사외이사 김현철 사내이사 김은주감사 박찬욱 임시주총 대표이사 이재규사내이사 위순임사내이사 나성대감사 김경선 대표이사 피우갑사내이사 김형억사외이사 최권영감사 강정대 임시주총 대표이사 옥경석 대표이사 이재규 다. 최대주주의 변동 변경일 변경전 변경후 비고 구본기 SVIC48호 신기술사업투자조합 주식양수도 SVIC48호 신기술사업투자조합 (주)뉴파워프라즈마 주식양수도 라. 상호 변경 당사는 최초 설립시 주식회사 도우인시스로 설립되었으며, 신고서 제출일 현재까지 국문 상호변경 내역은 없습니다. 다만 2024년 12월 27일 임시주주총회에서 회사의 영문명을 DOWOOINSYS CO., LTA. 에서 DOWOOINSYS CO., LTD로 사명을 변경하였습니다. 일자 변경 전(영문명) 변경 후(영문명) 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바.
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회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 최근 3개년 이내 합병 등은 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 (단위: 주, 원) 종류 구분 제15기 (2024년 말) 제14기 (2023년 말) 제13기 (2022년 말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 주1) 증권신고서 제출일 현재 제15기 기말 대비 변동사항은 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비 고 보통주식 종류주식 합 계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 (주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 전환상환우선주의 보통주 전환에 따른 감소(주2) Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 상기 주식수는 액면가 500원 기준이며, 정관 상 발행할 주식의 총수는 보통주식 및 종류주식의 구분없으나, 종류주식의 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1의 범위 내로 정하고 있습니다. 주2) 설립 이후 7회에 걸쳐 발행된 전환상환우선주 2,981,384는 2019.10.07, 2021.04.30, 2021.10.29, 2022.06.19, 2023.08.04, 2024.06.14에 모두 보통주로 전환되었습니다 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 발행 현황 당사는 과거 종류주식을 발행한 내역이 존재하나, 2024년 6월 14일 부로 전량 보통주로 전환한바 증권신고서 제출일 현재 종류주식은 존재하지 않습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 12월 27일이며, 정관 변경 이력은 다음과 같습니다. 나. 정관 변경 이력 최근 5사업연도 및 증권신고서 제출일 현재 정관변경이력은 다음과 같습니다. 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 임시주주총회 1. 영문명 변경2. 주식매수선택권 조항 변경 경영상 필요 임시주주총회 1. 주식발행한도 증가2. 주식매수선택권 조항 변경 상법개정 및 표준정관 변경 제14기 정기주주총회 1. 이사의 수 조항 구체화 코스닥 상장을 위한 사전 준비사항 임시주주총회 1. 주식매수선택권 조항 변경2. 전환사채 조항 변경 코스닥 상장을 위한 사전 준비사항 임시주주총회 1. 신주인수권 조항 변경2. 전환사채발행한도 증가3. 이사의 수 조항 구체화 코스닥 상장을 위한 사전 준비사항 다. 사업목적 현황 구분 목적사업 비고 환경설비 및 환경산업 부품소재의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 미영위 고분자재료 및 화학제품의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 영위 수출입업 및 동대행업 영위 도소매업 미영위 자동제어기기 및 시스템 설계, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 영위 전자, 전기, 기계기구, 디스플레이, 평판조명 및 관련기기와 그 부품 및 소재의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 영위 각호의 사업에 따른 치구, 공구, 금형과 정밀기기 및 그 부품의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 영위 각호에 부대되는 사업일체 영위 부동산 임대업 미영위 라. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 비고 변경전 변경후 추가 환경설비 및 환경산업 부품소재의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 환경설비 및 환경산업 부품소재의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 기존 사업목적에 추가 고분자재료 및 화학제품의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 고분자재료 및 화학제품의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 수출입업 및 동대행업 수출입업 및 동대행업 도소매업 도소매업 자동제어기기 및 시스템 설계, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 자동제어기기 및 시스템 설계, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 전자, 전기,
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기계기구, 디스플레이, 평판조명 및 관련기기와 그 부품 및 소재의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 전자, 전기, 기계기구, 디스플레이, 평판조명 및 관련기기와 그 부품 및 소재의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 각호의 사업에 따른 치구, 공구, 금형과 정밀기기 및 그 부품의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 각호의 사업에 따른 치구, 공구, 금형과 정밀기기 및 그 부품의 제조, 판매, 임대 및 서비스업 각호에 부대되는 사업일체 각호에 부대되는 사업일체 부동산 임대업
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 용어 내용 커버 윈도우 디스플레이 커버 윈도우는 디스플레이 패널의 화면부를 외부의 영향으로부터 보호하는 역할을 합니다. 이에 투명해야 하고 창문과 유사하여 윈도우라고 부릅니다. 폴더블 디스플레이에 적용되는 강화유리로 일반적으로 적용되는 유리의 두께는 30㎛~100㎛ 입니다. 폴더블 디스플레이에 적용되는 투명한 고분자 필름입니다. 플렉시블 디스플레이 특성의 손실없이 제 기능을 발휘하도록 유연한 재료를 사용한 디스플레이 장치로, 휘거나 접을 수 있는 디스플레이 입니다. 굴곡 반경 재료의 손상없이 구부릴수 있는 반경입니다. (지름의 1/2) 라미네이션 물체에 1겹 이상의 얇은 레이어를 덧씌워 표면을 보호하고 강도와 안정성을 높이는 기술입니다. 미세 치핑 재료의 가공상에서 발생하는 미세 결함(파손)의 일종입니다. 보호 필름으로 제품의 이동간 표면 손상을 방지하기 위한 필름입니다. 커버 윈도우 제품에 적용되는 UTG를 보호하기 위한 보호 필름입니다. 대면적 UTG 상용화 되어있는 폴더블 디스플레이의 화면(5~8inch)보다 큰(17.3“ 이상) 크기의 화면에 적용 가능한 UTG 입니다. 하이브리드 UTG 폴더블 디스플레이에 적용되는 UTG 를 굴곡부만 얇게 만든 UTG 입니다. 슬라이더블 디스플레이 디스플레이가 평소에는 기기 내에 "U" 형상으로 삽입되어 있다가 펼쳐지는 구조의 디스플레이입니다. 슬라이더블 UTG 슬라이더블 디스플레이에 적용이 가능한 UTG 입니다. Waviness(표면파형) UTG를 강화할때 발생하는 표면이 Wave(파도) 처럼 보이는 불량입니다. 절연 기판의 상/하부를 전기적 연결을 하기 위해 형성하는 구멍입니다. 이곳에 통해 전기 연결이 가능한 배선을 증착합니다. 슬리밍 두꺼운 Glass 를 폴더블 디스플레이에 적용이 가능하도록 얇은 두께로 균일하게 깍아내는 공정을 의미합니다. 인장변형 Glass를 강화할때 Glass 에 발생하는 인장응력에 의해 발생하는 변형을 의미합니다. 압축변형 Glass를 강화할때 Glass 에 발생하는 압축응력에 의해 발생하는 변형을 의미합니다. 당사는 폴더블 스마트폰에 적용되는 UTG(Ultra Thin Glass, 초박형 강화유리)를 주력사업으로 영위하고 있으며, 플렉시블 디스플레이 패널에 사용되는 기능성 유리를 제조 판매하는 전문 기업입니다. 당사는 설립초기 스마트폰의 보급 확산을 대비하여 스마트폰 곡면(3D) 유리 개발 등을 개발하면서, 2014년부터 본격적으로 UTG 강화기술, UTG slimming, 가공, 신뢰성 확보 기술 등 UTG 개발을 위한 기초 연구와 더불어 UTG 양산을 위한 공정 개발을 꾸준히 수행해왔습니다. 이후 삼성전자의 폴더블 스마트폰 출시를 대비하여 2019년 05월 UTG 생산을 위한 옥산 공장을 준공하였으며, 2019년 12월 폴더블 스마트폰용 UTG(Galaxy Z Fold2 적용)를 세계최초로 양산하였습니다. 삼성전자는 폴더블폰 최초 출시 이후 'Galaxy Z Fold', 'Galaxy Z Flip' 시리즈를 매년 새롭게 출시하고 있으며, 매 시리즈 모델별 UTG를 커버 윈도우로 적용하고 있습니다. UTG는 경쟁소재인 CPI(Colorless Polyimide) 대비 스크래치에 강하고, 투명도 및 시인성이 좋아 플렉시블 디스플레이의 주요 기술적 도약을 평가받으며 혁신적인 소재로 인정받고 있습니다. 삼성전자의 폴더블 스마트폰에 적용되는 플렉시블 디스플레이 패널은 전량 삼성디스플레이에서 공급하고 있습니다. 당사는 삼성디스플레이의 1차 협력사로써 삼성전자 폴더블폰 'Galaxy Z Fold'에 적용되는 UTG는 전량 당사에서 공급하고 있습니다. 또한, 삼성전자의 폴더블폰뿐만 아니라 Google사 및 중화권의 Xiaomi, Vivo, Oppo사에서 출시한 폴더블폰에도 당사의 UTG가 적용되고 있습니다. 당사의 주력제품인 UTG는 고객의 다양한 요구에 맞춰 적용되고 있습니다. 타사와의 차별화된 기술력을 바탕으로 고사양 폴더블 스마트폰의 플래그십 모델 및 하이엔드 기종에 채택, 사용되고 있으며, 향후 폴더블폰
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시장이 확대되면서 중저가 폴더블 스마트폰이 활성화될 것으로 전망하고 있으며, 당사의 UTG 기술력을 바탕으로 새로운 고객사 확보와 시장규모 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 당사가 생산하는 UTG는 매우 얇고 유연한 유리로써 현재는 주로 폴더블 스마트폰에 사용되고 있으나, 향후 폴더블 태블릿, 폴더블 노트북, 웨어러블 기기 등 다양한 전자기기에서 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되므로, 시장 변화에 맞추어 UTG의 기능성 및 신뢰성에 대한 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 UTG 분야에서 삼성디스플레이와 오랜 신뢰를 쌓아온 협력사로써 폴더블 스마트폰 및 폴더블 전자기기 등 전방산업의 성장에 따른 UTG 시장 확대에 힘입어 앞으로도 함께 성장할 것으며, 향후에도 공격적인 연구개발을 바탕으로 동종업계 선두주자로써 업계를 선도해 나아갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원,%) 매출 유형 구 분 2022년(제13기) 2023년(제14기) 2024년(제15기) K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 제 품 UTG 소 계 제품외 용 역 개발용역 임가공 소 계 기 타 매 출 총 계 주1) 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 내용 당사의 주요 제품은 플렉시블 디스플레이에 결합되는 UTG(Ultra Thin Glass, 초박형 강화유리)이며, 현재 당사가 제작하는 UTG는 주로 폴더블 스마트폰의 커버윈도우로 적용되고 있습니다. UTG는 매우 얇고 유연하면서 높은 강도의 특성을 가지는 유리제품으로써, 폴더블 스마트폰 이외에 태블릿과 노트북 등 폴더블 전자기기로 확장이 가능한 제품입니다. 구분 적용 매출처 내용 모바일 UTG 모바일 utg.jpg 모바일 utg 삼성디스플레이(SDC) 폴더블폰 과 같은 모바일 기기에 적용되는 유리 소재로, 20만번 이상 구부려도 파손 되지 않도록 설계된 유리제품 - 폴더블용 7" ~ 8" UTG 제품 - 삼성전자, 중화 폴더블폰 IT용 UTG it용 utg 삼성디스플레이(SDC) 태블릿, 노트북과 같은 최대 20"이상의 대면적 UTG 제품 - 노트북, 태블릿 등 대면적 기기 적용 당사가 생산하는 UTG는 삼성디스플레이에 전량 공급하고 있습니다. 삼성디스플레이에 공급된 UTG는 모듈로 제작되어 삼성전자(KR), 구글(USA), 샤오미(CN), 비보(CN), 오포(CN)사 에 공급되어 폴더블 모바일 제품으로 판매되고 있습니다. 당사가 삼성전자 폴더블폰용으로 공급하는 UTG 의 크기는 7 inch 급 이며 구글 샤오미, 비보, 오포사 에 제품용으로 공급되는 UTG 의 크기는 8 inch 급입니다. 당사에서 제작되는 UTG는 최종 제품에 적용되는 폴더블 디스플레이에서 요구하는 크기로 제작하여 판매하고 있습니다. 또한 태블릿과 노트북을 폴더블 형식으로 적용하기 위해 17.3"급(20"급 개발중) 크기의 대면적 UTG를 개발하여 양산전 사전평가품으로 판매가 이루어지고 있습니다. 1) 폴더블용 UTG UTG(초박형 화학강화유리)는 주로 폴더블폰과 같은 모바일 기기에 적용되는 혁신적인 유리 소재로, 매우 얇고 가벼우면서도 높은 강도의 특성이 보이며, 당사가 생산하는 UTG는 20만번 이상 구부려도 파손되지 않도록 설계된 유리제품입니다. 당사는 회사 설립이후 오랜 기간동안 UTG 강화 기술 등 기초 연구뿐만 아니라 양산에 필요한 공정 기술을 개발하여, 2019년 세계 최초로 폴더블 스마트폰용 UTG를 양산 성공하였습니다. 당사가 생산하는 UGT는 삼성디스플레이의 플렉시블 디스플레이 패널에 결합되어 최종적으로 스마트폰 제조사의 폴더블 스마트폰에 적용되고 있으며, 국내 삼성전자 Galaxy Z Fold 시리즈를 비롯하여 구글(USA), 샤오미(CN), 비보(CN), 오포(CN)사의 폴더블 폰에 적용되고 있습니다. 당사에서 생산하는 UTG는 다양한 크기로 제조 가능하며, 최종 폴더블 제품에 적용되는 플렉시블 디스플레이에서 요구되는 크기로 제작되어 삼성디스플레이에 납품되고 있습니다. 현재 UTG 는
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폴더블 스마트폰에 주로 적용되고 있으나, 향후 폴더블 태블릿, 폴더블 노트북 등 폴더블 전자기기에 적용 범위 확장이 가능합니다. 삼성전자가 2025년 폴더블 태블릿 및 노트북을 출시할 것으로 전망되고 있으며, 당사는 이에 대비하여 18.1"급 UTG("대면적 UTG")를 개발 완료하여 현재 양산 전 사전평가품으로 삼성디스플레이에 납품을 하고 있습니다. 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품은 수요자인 고객사의 다양한 요구, 즉 제품 규격 및 수요자가 요구하는 부품에 따라 그 설계가 상이할 수 있으며, 이에 따라 판매가가 상이합니다. 또한 당사의 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황 (1) 주요 원재료 등의 매입 현황 (단위: 백만원) 매입유형 품 목 구 분 2022연도 (제13기) 2023연도 (제14기) 연도 (제15기) 원재료성 항목 원장글라스 국 내 수 입 소 계 부재료성 항목 PL 국 내 수 입 소 계 보호필름(PF) 국 내 수 입 소 계 세정액 국 내 수 입 소 계 식각액 국 내 수 입 소 계 강화액 국 내 수 입 소 계 기타 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 주1) 연결 재무제표 기준입니다. (2) 원재료 가격변동 추이 [국내] (단위: 원, USD) 품 목 단위 사업연도 2022연도 2023연도 연도 원장글라스 (주1) USD 보호필름(PF) KRW 약액류 세정액 KRW 식각액 KRW 강화액 KRW [베트남] (단위: 원, USD) 품 목 단위 사업연도 2022연도 2023연도 연도 원장글라스 (주1) USD PL KRW 보호필름(PF) KRW 약액류 세정액 KRW 식각액 KRW 강화액 KRW 주1) 원장글라스의 매입단가는 고객과의 계약 관계 및 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 다만, 매입 통화단위인 USD기준으로 최근 3개년 단가는 변동없습니다. (3) 주요 매입처에 관한 사항 (단위: 백만원) 품 목 구 입 처 2022연도 (제13기) 2023연도 (제14기) 2024연도(제15기) 원장글라스 국내 S사, S1사 수입 합계 PL 국내 S2사 보호필름 국내 S3사 S4사 수입 S2사 합계 세정액 국내 P1사 수입 합계 식각액 국내 P2사 수입 합계 강화액 국내 H사 수입 합계 기타 국내 수입 합계 총 합 계 국내 수입 합계 주1) 연결 재무제표 기준입니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 그 산출근거 당사의 제품은 고객사로부터 주문을 접수 요구 사양에 맞춰 생산을 진행합니다. 현재 생산설비를 기반으로 국내(옥산공장) 및 도우 VINA(베트남 생산공장) 일일 생산능력을 산출하였습니다. (단위 : 개, 백만원) 제 품 품목명 구 분 2022연도 (제13기) 2023연도 (제14기) 2024연도 (제15기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 UTG (국내) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 UTG (베트남) 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산능력은 각 생산 공장별 일 생산 가능 수량을 바탕으로 산출하였으며 산출 근거는 아래와 같습니다. 생산지 일 생산능력 (개/일) 가동일 (일) 연간 생산능력 (개/월) 연간 생산능력(개/년) 국내 베트남 주2) 일 생산능력은 병목공정의 일 생산 가능 수량을 바탕으로 산출되었습니다. (국내 : 강화 공정 / 베트남 : 검사 공정) (2) 생산설비에 관한 사항 당사는 아래의 위치에서 주요 제품군의 제품 개발, 관리 및 제조 등의 사업활동을수행하고 있습니다. 지역 사업장 명칭 소재지 국내 본사 사업장 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42 해외 베트남 사업장 (단위 : 천원) 소재지 구분 기초 취득 기타 증감 환율효과 감가상각비 기말 본사 사업장 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 베트남 공장 토지 건물 기계장치 시설장치 차량운반구 비품 건설중인자산 지에프(자회사) 토지 건물 기계장치 구축물 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 주) 상기 현황은 최근 사업연도인
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2024년 4분기 기준입니다. (3) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 백만원) 연도 계정과목 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 취득(처분)처 22년 건물 옥산공장 (4,972.5㎡) 생산 ㈜국토건설 외 기계장치 DPF 장비 제작 생산 ㈜이티(ET) 네트워크 공사 외 생산, 개발 ㈜두리정보, 동화전기공사 개발 (주)한테크 생산 (주)예스티 생산 ㈜에이투비 레이저설비 및 개조 개발 ㈜NPCES,(주)엘에이티 생산 ㈜에이치에스디 폴딩기 생산 제이앤제이테크놀로지 BFL 단동기 생산 (주)예스티 생산 ㈜NPCES 비접촉삼차원측정기(EXCEL) 개발 (주)코메스 20“용UTM 장비 개발 (주)이원시스템 세정5호기 생산 (주)듀라소닉 기타 생산 시설장치 900k 관련 클린룸 확장 생산 ㈜성진플랜트 외 23년 건물 옥산공장 (994.5㎡) 생산 ㈜국토건설 외 기계장치 개발 ㈜나래나노텍 1,2동 옥상 크레인 제작 및 설치(0.5Ton) 생산 라인E．N．G 생산 해외법인 UTG 이물세정라인 생산 (주)포엠솔루텍 생산 ㈜에프엔티 UTG Auto Clave(BFL 모델 대응 개조 및 유기배기) 생산 (주)예스티 개발 ㈜네오엠텍 기계장치 레이저설비 개조(Laser Cutting System S/W) 개발 (주)엘에이티 개발 ㈜네오엠텍 개발 플람㈜ 개발 ㈜네오엠텍 UTG 에칭/박리/세정기 개발 (주)이엠티 수직형 머시닝센터(T4000L) 생산 ㈜디엔솔루션즈 생산 ㈜나루(NARU) 외 기타 생산 시설장치 CST팀 전기공사(전력간선 포설 및 분전반 설치) 생산 동화전기공사 대기배출,대기방지시설IOT기기설치 및 케이블포설 생산 동화전기공사, (주)지투엘 생산 금강공사 CST팀Lay-Out 전기공사 및 설비이전HOOK-UP 생산 동화전기공사 CCTV 구축공사 생산 (주)에스원청주 제조동 증축 항온항습기, 냉난방기 설치 생산 (주)청주센츄리 네트워크 개선 구축공사 생산 (주)코아아이티 1차RO농축수 재처리설비 설치 개발 (주)디코텍 기타 생산 차량운반구 법인차량 그랜저(300오2122) 생산 하나캐피탈(주) 법인차량 그랜저(300오2122) 생산 원테크 비품 사무동4층 휴게실 무인커피머신세트 생산 주식회사 트레이더스 비품 회의실 빔프로젝터 영상장비 외 생산 티아이에스 빔플 비품 기타 생산 24년 건물 옥산공장(1,242.40㎡) 생산,개발 ㈜국토건설 외 기계장치 생산 ㈜나루(NARU) DI 3기실 호이스트 설치공사(0.49Ton) 생산 라인E．N．G 개발 다인계기산업 PFL #4호기 유기배기 및Turn개조 생산 (주)예스티 생산 ㈜나래나노텍 생산 ㈜나루(NARU) 개발용10조 세정기 설비 제작 개발 (주)듀라소닉 HTGC 슬리밍세정기 설비 제작 개발 ㈜이엠티 외 개발 (주)리트젠 공냉식분리형냉각기(RKWC-25S) 개발 (주)알앤에이코리아 공냉식분리형냉각기(RKWC-7.5S) 개발 (주)알앤에이코리아 공냉식분리형냉각기(RKWC-7.5S) 개발 (주)알앤에이코리아 시설장치 개발라인 크린룸 구축 개발 ㈜태양이엔지 외 개발라인NDI 4기 공급장치 설치 개발 이노하이텍 신규CST팀 배관공사 생산 엘에스플랜트 옥산본사창고 영상감시CCTV 추가공사 생산 (주)에스원 본사 기타 생산 차량운반구 383더 2309 팰리세이드 생산 신흥덕자동차매매상사 비품 포터블측정기(optima7K) 생산 에코시스텍(주) 기타 생산 (4) 설비의 신설·매입계획 (단위 : 백만원) 구 분 설비 능력 총소요 자 금 기 지출액 지 출 예 정 착 공 예정일 준 공 년월일 진척율 비 고 25년 26년 27년 27년이후 토 지 건 물 2025년중 2026년중 기계장치 2025년중 구 축 물 기 타 계 주1) 도우 비나의 경우 2023년 중 Phase1 투자가 완료되었으며, 2026년 대형거래선 물량의 선행생산을 대비한 CAPA 증대를 위해 2025년~2026년에 거쳐 Phase 2 투자를 수행할 계획입니다. 주2) 도우 비나 1공장 설비증축을 위하여 10,900백만원 설비 증축을 계획하고 있습니다. 이를 통해 Capa 수준을 현재 650k/월 에서 1,000k/월