chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공고의 일자 및 방법 구 분 일 자 신 문 수요예측 안내공고 2025년 04월 29일(화) 인터넷 공고 (주1) 모집(매출)가액 확정공고 2025년 05월 12일(월) 인터넷 공고 (주2) 청약공고 2025년 05월 13일(화) 인터넷 공고 배정공고 2025년 05월 16일(금) 인터넷 공고 (주3) 주1) 수요예측 안내공고는 2025년 04월 29일(화) 대 표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 모집(매출)가액 확정공고는 2025년 05월 12일(월) 정 정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시합니다. 주3) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 16일 (금) 대표 주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 2025년 05월 16일(금) 에 추 가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 05월 15일(목) 까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2025년 05월 16일(금) 은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다. 주5) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약방법 (1) 청약의 개요 모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다. ※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜,본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다. [미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격] 구분 청약 한도 배정 비율 자격요건 증거금율 청약수수료 우대 온라인 매체 청약 (HTS, MTS, Web, ARS) 0원 (단, Bronze 등급 2,000원) 일반 영업점 청약 (내점/유선) 건당 5,000원 제한사항 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가 ※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 주1) 고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다. 주2) 서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다. 주3) 개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다. 주4) 비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인,
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

법인계좌 개설 불가 주5) 온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능 주6) 청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함 주7) 청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다. 주8) 청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다. 주9) 청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 44,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2025년 05월 13일(화) ~ 2025년 05월 14일(수) (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2025년 05월 16일(금) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다 【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청 ② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력 (단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.) ③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (6) 기관투자자의 추가 청약 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (7) 청약이 제한되는 자 아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (8) 기타 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 10.0% (150,000주)를 배정합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 60.0% ~ 65.0%(900,000주 ~ 975,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(375,000주 ~ 450,000주)를 배정합니다 ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜인투셀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게 375,000주 ~ 450,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 187,500주 ~ 225,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다 ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

것으로 간주됩니다. * 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 05월 16일(금)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 05월 15일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. ※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 05월 16일(금) 대 표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,500,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 12,500원 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일 주3) 우리사주조합 개시일 2025년 05월 13일(화) 종료일 2025년 05월 13일(화) 기관투자자 개시일 2025년 05월 13일(화) 종료일 2025년 05월 14일(수) 일반청약자 개시일 2025년 05월 13일(화) 종료일 2025년 05월 14일(수) 청약 증거금 주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2025년 5월 16일(금) 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜인투셀이 협의하여 결정한 확정공모가액 17,000원 기준 입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하였으며 , 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜인투셀이 협의하여 주당 확정공모가액을 17,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 05월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 05월 16일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 05월 16일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 ① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. 나. 모집 또는 매출의 절차 (1) 공고의 일자 및 방법 구 분 일 자 신 문 수요예측 안내공고 2025년 04월 29일(화) 인터넷 공고 (주1) 모집(매출)가액 확정공고 2025년 05월 12일(월) 인터넷 공고 (주2) 청약공고 2025년 05월 13일(화) 인터넷 공고 배정공고 2025년 05월 16일(금) 인터넷 공고 (주3) 주1) 수요예측 안내공고는 2025년 04월 29일(화) 대 표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주2) 모집(매출)가액 확정공고는 2025년 05월 12일(월) 정 정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시합니다. 주3) 일반청약자에 대한
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

배정공고는 2025년 05월 16일 (금) 대표 주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 2025년 05월 16일(금) 에 추 가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 05월 15일(목) 까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2025년 05월 16일(금) 은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임에 유념해주시기 바랍니다. 주5) 상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (2) 수요예측에 관한 사항 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 청약방법 (1) 청약의 개요 모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 일반청약자의 청약 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가합니다. ※ 청약사무취급처: 미래에셋증권㈜,본ㆍ지점 (3) 일반청약자의 청약자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무취급처의 홈페이지를 통하여 고지합니다. [미래에셋증권㈜의 일반청약자 참가 자격] 구분 청약 한도 배정 비율 자격요건 증거금율 청약수수료 우대 온라인 매체 청약 (HTS, MTS, Web, ARS) 0원 (단, Bronze 등급 2,000원) 일반 영업점 청약 (내점/유선) 건당 5,000원 제한사항 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가 ※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능 주1) 고객센터를 통한 유선 청약은 영업점 청약과 동일합니다. 주2) 서비스 등급 Diamond, Platinum에 한하여 영업점 청약 시 우대 반영합니다. 주3) 개인, 법인에 대해 동일하게 적용합니다. 주4) 비대면, 은행다이렉트 개설 불가 요건: 대리인, 미성년자, 재외국인, 외국인, 법인계좌 개설 불가 주5) 온라인 개설: 당사에 보유한 기존 계좌정보를 근거로 개설 가능 주6) 청약수수료: 청약 증거금 환불 시 징수함 주7) 청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제됩니다. 주8) 청약 미배정 시 청약수수료는 부과되지 않습니다. 주9) 청약수수료는 청약시점의 서비스 등급 기준으로 부과됩니다. (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. 미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 375,000주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 36,000주 (200%) □
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

일반그룹의 청약한도 : 18,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2025년 05월 13일(화) ~ 2025년 05월 14일(수) (한국시간 기준) 사이에 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2025년 05월 16일(금) 08:00 ~ 13:00 (한국시간 기준) 사이에 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다 【미래에셋증권㈜ 국내 및 해외 기관투자자의 청약방법】 ① 홈페이지 접속: 'securities.miraeasset.com' 접속 → 뱅킹 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 기관청약 → 청약신청 ② Log in: 사업자등록번호, 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력 (단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.) ③ 납입방법(미래에셋증권㈜ 입금계좌, 청약수량, 청약금액, 청약수수료, 납입금액, 기관투자자의 출금은행(또는 수탁회사), 수탁회사의 납입담당자, 납입담당자 연락처) 입력 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (6) 기관투자자의 추가 청약 수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자의 청약 미달을 고려하여 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입일 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. (7) 청약이 제한되는 자 아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제9조(주식의 배정) ④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사,
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 (8) 기타 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 10.0% (150,000주)를 배정합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다 ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜인투셀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

일반청약자에게 375,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 187,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다 ⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. * 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 05월 16일(금)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 05월 15일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. ※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 05월 16일(금) 대 표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액 인수 조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주 1,500,000주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,500원 ~ 17,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련 계약내용 대가관련 계약내용 변경이력 대가관련 계약내용 변경 사유 비고 인수수수료 (성과수수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 5.0% 납입 이후 5영업일 이내 인수계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 12,500원 ~ 17,000원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜인투셀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 상장주선인의 의무인수분 보통주 45,000주 코스닥시장 상장규정에 따른 의무인수 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜인투셀과 협의하여 제시한 희망공모가액 12.500원 ~ 17,000원의 최저가액인 12,500원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무) ⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 (후략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액 인수 조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주 1,500,000주(100.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련 계약내용 대가관련 계약내용 변경이력 대가관련 계약내용 변경 사유 비고 인수수수료 (성과수수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 5.0% 납입 이후 5영업일 이내 인수계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜인투셀의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 상장주선인의 의무인수분 보통주 45,000주 코스닥시장 상장규정에 따른 의무인수 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜인투셀과 협의하여 결정한 확정공모가액인 17,000원 기준입니다. 주3) 금번
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무) ⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 (후략) (주6) 정정 전 사. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 희망공모가액인 12,500원 ~ 17,000원 중 최저 희망공모가액인 12,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 182.4억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약18,243 백만원이 유입될 예정입니다.자체 파이프라인인 ITC-6146RO 파이프라인을 위한 개발 비용으로 3,567백만원, 기존 플랫폼기술 검증 및 후속 기술 개발을 위한 비용으로 10,199백만원, 인건비 및 운영자금으로 4,478백만원을 사용할 예정입니다.당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액인 12,500원 ~ 17,000원 중 최저 희망공모가액인 12,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 182.4억원( 발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 18,243백만원을 다음과 같이 사용할 계획을 가지고 있습니다. ITC-6146RO 파이프라인을 위한 개발 비용으로 3,567백만원, 후속 플랫폼 검증 및 개발을 위한 비용으로 10,199백만원, 인건비 및 운영자금으로 4,478백만원을 사용할 예정입니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2026년 2027년 합계 우선순위 연구개발자금 ITC-6146RO 임상 관련 비용 1순위 연구개발자금 후속 플랫폼 기술 개발 관련 비용 2순위 운영자금 인건비, 지급수수료 등 2, 3순위 합계
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

주1) 상기 금액은 희망공모가액인 12,500원~17,000원 중 최저 희망공모가액인 12,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 연구개발자금 중 ITC-6146RO 관련 비용, 연구개발자금 중 후속 플랫폼 관련 비용, 운영자금 순의 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다. 주3) 상기 인건비의 경우 연구개발 인력과 그 외 인력에 대한 인건비를 모두 합한 금액입니다. 2025년 인건비 기준 연구개발 인력에 대한 비용이 78.4%를 차지하고 있으며 그 외 인력에 대한 비용이 21.6%를 차지하고 있습니다. 연구개발 인력에 대한 비용은 2순위로 사용할 계획이며, 그 외 인력에 대한 비용 등은 3순위로 사용할 계획입니다. ITC-6146RO는 당사의 핵심 플랫폼 기술인 OHPAS Linker와 Payload의 특성을 개선하는 기술(PMT)이 모두 포함된 선도 파이프라인입니다. 당사 선도 파이프라인의 임상 1상을 통해 OHPAS Linker의 강점을 임상적으로 확인할 수 있게 된다면 향후 플랫폼 기술이전이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 구체적으로 다음과 같이 비용을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 해당 비용은 기존에 당사와 CMO, CRO, 컨설팅 업체간 체결된 계약을 바탕으로 추정하였습니다. 당사는 OHPAS Linker와 Payload의 특성을 개선하는 기술(PMT), 자체 Topoisomerase 1 inhibitor인 Nexatecan 개발 이후 다양한 플랫폼 기술을 위해 집중할 계획에 있습니다. 당사에서는 차세대 플랫폼 기술 개발에 집중하여 지속적인 기술 이전을 유도하여 안정적으로 수익을 창출시키고자 합니다. 위와 같은 당사의 장기적 사업 모델 구현을 위해 현재 ADC가 가지고 있는 다양한 한계점을 극복하는 플랫폼 기술을 개발하고자 합니다. 또한 당사는 기존 OHPAS Linker, PMT, Nexatecan 과 관련된 기술사업화를 진행함에 있어 파트너사들이 평가 및 실사 과정에서 어떠한 데이터를 확인하고자 하는지 파악한 내용을 바탕으로, Non-GLP 독성 시험, PDX Model 평가 시험, CMC 자료 등 다양한 평가 결과들을 구비해둘 계획에 있습니다. 독성 시험 관련 비용의 경우, 기존에 당사가 과거 CRO와 체결한 계약을 기반으로 추정하였습니다. 그 외 고도화 비용의 경우, 현재까지 당사가 플랫폼 개발을 위해 투자해온 금액을 기반으로 추산하였습니다. [연구개발 자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 세부내역 2025년 2026년 합계 파이프라인 개발 ITC-6146RO 임상 관련 비용 후속 플랫폼 개발 플랫폼 기술 사업화를위한 시험 분석 비용 플랫폼 기술 고도화관련 비용 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 하반기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. 당사는 운영자금 사용 내역으로 연구개발 인력 및 그 외 경영관리 인건비, 그 외 항목을 계획하고 있습니다. 2025년 연봉기준, 인건비의 78.4%는 연구 개발 인력에 대한 비용이며, 그 외 21.6%는 경영관리 및 대표이사 인건비로 사용되고 있습니다. 해당 인건비 중 2025년 하반기, 2026년 지출되는 인건비의 50%를 공모자금을 통해 충당하고자 하며 당사 사업모델 특성상 연구개발 인력에 대한 인건비 지급을 더 높은 우선순위에 두고 있습니다. 공모 자금 외에 필요한 자금은 현재 자체 보유현금을 활용할 계획입니다. [운영자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 합 계 인건비 그 외 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 하반기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 인건비 및 그 외 비용 추산에 있어 2.5%의 물가상승률을 반영하였으며 현재 당사 사업 현황을 고려하여2026년까지 매년 8명의 추가 인력 충원을 가정하였습니다. 당사는 상기와 같이 공모자금 사용 계획을 수립하였지만, 향후 당 사가 기 체결한 기술사업화 계약과
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

관련하여 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되 거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. (주6) 정정 후 사. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 확정공모가액인 17,000원 기준 공모로 인한 순수입금은 약 억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 백만원이 유입될 예정입니다.자체 파이프라인인 ITC-6146RO 파이프라인을 위한 개발 비용으로 3,567백만원, 기존 플랫폼기술 검증 및 후속 기술 개발을 위한 비용으로 10,199백만원, 인건비 및 운영자금으로 4,478백만원을 사용할 예정입니다.당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사 확정공모가액인 17,000 원 기준 공모로 인한 순수입금은 약 억원( 발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 백만원을 다음과 같이 사용할 계획을 가지고 있습니다. ITC-6146RO 파이프라인을 위한 개발 비용으로 백만원, 후속 플랫폼 검증 및 개발을 위한 비용으로 백만원, 후속 플랫폼 기술의 파이프라인 초기 비용으로 1,794 백만원 , 인건비 및 운영자금으로 백만원 을 사용할 예정입니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2025년 2026년 2027년 합계 우선순위 연구개발자금 ITC-6146RO 임상 관련 비용 1순위 연구개발자금 후속 플랫폼 기술 개발 관련 비용 2순위 연구개발자금 후속 플랫폼 파이프라인 관련 비용 2순위 운영자금 인건비, 지급수수료 등 2, 3순위 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 17,000원 기준입니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 연구개발자금 중 ITC-6146RO 관련 비용, 연구개발자금 중 후속 플랫폼 관련 비용, 후속 플랫폼 파이프라인 관련 비용, 운영자금 순의 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다. 주3) 상기 인건비의 경우 연구개발 인력과 그 외 인력에 대한 인건비를 모두 합한 금액입니다. 2025년 인건비 기준 연구개발 인력에 대한 비용이 78.4%를 차지하고 있으며 그 외 인력에 대한 비용이 21.6%를 차지하고 있습니다. 연구개발 인력에 대한 비용은 2순위로 사용할 계획이며, 그 외 인력에 대한 비용 등은 3순위로 사용할 계획입니다. ITC-6146RO는 당사의 핵심 플랫폼 기술인 OHPAS Linker와 Payload의 특성을 개선하는 기술(PMT)이 모두 포함된 선도 파이프라인입니다. 당사 선도 파이프라인의 임상 1상을 통해 OHPAS Linker의 강점을 임상적으로 확인할 수 있게 된다면 향후 플랫폼 기술이전이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 구체적으로 다음과 같이 비용을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 해당 비용은 기존에 당사와 CMO, CRO, 컨설팅 업체간
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

체결된 계약을 바탕으로 추정하였습니다. 당사는 OHPAS Linker와 Payload의 특성을 개선하는 기술(PMT), 자체 Topoisomerase 1 inhibitor인 Nexatecan 개발 이후 다양한 플랫폼 기술을 위해 집중할 계획에 있습니다. 당사에서는 차세대 플랫폼 기술 개발에 집중하여 지속적인 기술 이전을 유도하여 안정적으로 수익을 창출시키고자 합니다. 위와 같은 당사의 장기적 사업 모델 구현을 위해 현재 ADC가 가지고 있는 다양한 한계점을 극복하는 플랫폼 기술을 개발하고자 합니다. 또한 당사는 기존 OHPAS Linker, PMT, Nexatecan 과 관련된 기술사업화를 진행함에 있어 파트너사들이 평가 및 실사 과정에서 어떠한 데이터를 확인하고자 하는지 파악한 내용을 바탕으로, Non-GLP 독성 시험, PDX Model 평가 시험, CMC 자료 등 다양한 평가 결과들을 구비해둘 계획에 있습니다. 독성 시험 관련 비용의 경우, 기존에 당사가 과거 CRO와 체결한 계약을 기반으로 추정하였습니다. 그 외 고도화 비용의 경우, 현재까지 당사가 플랫폼 개발을 위해 투자해온 금액을 기반으로 추산하였습니다. 추가적으로, 후속 플랫폼이 2025년, 2026년 연구를 통해 충분히 사업화될 가능성이 존재한다고 판단되는 경우, 해당 플랫폼의 기술이 포함된 파이프라인의 초기 비용을 2027년 일부 지출할 계획을 가지고 있습니다. 이는 현재 진행하고자 하고 있는 ITC-6146RO의 임상 목적과 동일합니다. 향후 후속 플랫폼의 기술이전을 위해서는 해당 기술의 Human PoC가 되어 있는가에 따라 또는 IND Enabling Study 중 어떤 데이터가 있는가에 따라 큰 가치의 차이가 나게 됩니다. 이에 후속 플랫폼이 충분히 검증된 이후 관련 파이프라인에 대한 Human PoC 확보를 위한 IND Enabling Study를 진행할 계획에 있습니다. 당사는 운영자금 사용 내역으로 연구개발 인력 및 그 외 경영관리 인건비, 그 외 항목을 계획하고 있습니다. 2025년 연봉기준, 인건비의 78.4%는 연구 개발 인력에 대한 비용이며, 그 외 21.6%는 경영관리 및 대표이사 인건비로 사용되고 있습니다. 해당 인건비 중 2025년 하반기, 2026년 지출되는 인건비의 50%를 공모자금을 통해 충당하고자 하며 당사 사업모델 특성상 연구개발 인력에 대한 인건비 지급을 더 높은 우선순위에 두고 있습니다. 공모 자금 외에 필요한 자금은 현재 자체 보유현금을 활용할 계획입니다. [ 운영자금 사용 계획 ] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 인건비 그 외 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 하반기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 인건비 및 그 외 비용 추산에 있어 2.5%의 물가상승률을 반영하였으며 현재 당사 사업 현황을 고려하여2026년까지 매년 8명의 추가 인력 충원을 가정하였습니다. 당사는 상기와 같이 공모자금 사용 계획을 수립하였지만, 향후 당 사가 기 체결한 기술사업화 계약과 관련하여 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되 거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. (주7) 정정 전 자. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 45,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 45,000주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 12,500원 ~17,000원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 45,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주7) 정정 후 자. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 45,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 45,000주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 확정공모가액인 17,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 45,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주8) 정정 전 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜인투셀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜인투셀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜인투셀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주8) 정정 후 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜인투셀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정 공모가액 17,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 확정공모가액 은 ㈜인투셀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜인투셀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 1주당 17,000원으로 결정할 예정입니다. (주9) 정정 전 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜인투셀의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜인투셀의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 22,900 원 평가액 대비 할인율 45.41 % ~ 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율 (하단) 할인율 (상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜인투셀의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 45.41% ~ 25.76% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 12,500원 ~ 17,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술특례기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 후 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜인투셀의 희망공모가액은 아래와 같습니다. 【㈜인투셀의 희망공모가액 산출내역】 구분 내용 비고 주당 평가가액 22,900 원 평가액 대비 할인율 45.41 % ~ 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 17,000원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. 【2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】 기업명 상장일 할인율 (하단) 할인율 (상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 17,000원으로 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜인투셀의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 45.41% ~ 25.76% 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 12,500원 ~ 17,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술특례기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 17,000원으로 최종 결정하였습니다. (주10) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 12,500원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 5.0% 상장심사수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 상장수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 등록세 자본금 증가액의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 12,500원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 모집 및 매출 총액 (1) 상장주선인 의무인수 금액 (2) 발행제비용 (3) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 17,000원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 발행금액의 5.0% 상장심사수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 상장수수료 규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제 등록세 자본금 증가액의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 17,000원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2025년 03월 24일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 기타 금액은 연구개발비 명목으로 직접비의 형태로 사용할 금액을 의미합니다. 구체적으로, 연구개발비에는 ITC-6146RO 임상을 위한 시료 생산 비용, CRO 비용 등과 차기 플랫폼 평가를 위한 시험 분석 비용이 포함되어 있습니다. 반면, R 인력에 대한 인건비는 운영자금으로 분류하였습니다. 주2) 운영자금에는 대표이사 및 관리본부 임직원 뿐 아니라 R 인력에 대한 인건비 역시 포함되어 있습니다. 2025년 인건비 기준 연구개발 인력에 대한 비용이 78.4%를 차지하고 있으며 그 외 인력에 대한 비용이 21.6%를 차지하고 있습니다. 주3) 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획에 있습니다. 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, '25년 하반기부터 본격적으로 공모자금 사용할 것으로 예상되는 바 '25년 하반기 이후의 연구개발비 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 또한 기술이전에 따른 수익으로 지속적인 자금 보유를 통해 운영 할 예정입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 최저 희망공모가액인 12,500원으로 계산한 공모자금은 약 19,313백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 18,243 백만원을 다음과 같이 사용할 계획을 가지고 있습니다. ITC-6146RO 파이프라인을 위한 개발 비용으로 3,567백만원, 후속 플랫폼 검증 및 개발을 위한 비용으로 10,199백만원, 인건비 및 운영자금으로 4,478백만원을 사용할 예정입니다. 당사는 금번 공모자금을 연구개발자금 중 ITC-6146RO 파이프라인 개발 비용, 연구개발자금 중 후속 플랫폼 관련 비용, 운영자금 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2026년 2027년 합계 우선순위 연구개발자금 ITC-6146RO 임상 관련 비용 1순위 연구개발자금 후속 플랫폼 기술 개발 관련 비용 2순위 운영자금 인건비, 지급수수료 등 2, 3순위 합계 주1) 상기 금액은 희망공모가액인 12,500원~17,000원 중 최저 희망공모가액인 12,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 연구개발자금 중 ITC-6146RO 관련 비용, 연구개발자금 중 후속 플랫폼 관련 비용, 운영자금 순의 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다. 주3) 상기 인건비의 경우 연구개발 인력과 그 외 인력에 대한 인건비를 모두 합한 금액입니다. 2025년 인건비 기준 연구개발 인력에 대한 비용이 78.4%를 차지하고 있으며 그 외 인력에 대한 비용이 21.6%를 차지하고 있습니다. 연구개발 인력에 대한 비용은 2순위로 사용할 계획이며, 그 외 인력에 대한 비용 등은 3순위로 사용할 계획입니다. (1) 연구개발 자금 [연구개발 자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 세부내역 2025년 2026년 합계 파이프라인 개발 ITC-6146RO 임상 관련 비용 후속 플랫폼 개발 플랫폼 기술 사업화를위한 시험 분석 비용 플랫폼 기술 고도화관련 비용 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 하반기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. (가) 파이프라인 개발 ITC-6146RO는 당사의 핵심 플랫폼 기술인 OHPAS Linker와 Payload의 특성을 개선하는 기술(PMT)이 모두 포함된 선도 파이프라인입니다. 해당 파이프라인은 B7-H3를 타겟으로 하는 ADC이며 Payload로 Duocarmycin이 사용되어 있습니다. 기존 ADC Linker 기술의 경우 Peptide Linker가 적용 되어있기에 호중구감소증(Neutropenia) 등의 부작용이 문제가 존재해 왔습니다. 대표적으로, 동일하게 Duocarmycin을 적용하여 개발된 B7-H3 타겟 ADC은 MGC-018의 경우, 고용량(2.7mg/kg) 투여시 3등급 이상의 호중구 감소증이 10% 이상 발생한 것으로 보고된 바 있습니다. (2024년 4월 12일 Cut-off 기준) 따라서, 당사 선도 파이프라인의 임상 1상을 통해 OHPAS Linker의 강점을 임상적으로 확인할 수 있게 된다면 향후 플랫폼 기술이전이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 구체적으로 다음과 같이 비용을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 해당 비용은 기존에
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

당사와 CMO, CRO, 컨설팅 업체간 체결된 계약을 바탕으로 추정하였습니다. [ITC-6146RO 임상 관련 자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 합계 시료 생산 관련 비용 임상 시험 진입을 위한 비임상 시험 관련 비용 임상CRO 및 컨설팅 비용 등 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 하반기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 해당 금액은 임상 1상이 종료되는 2024년부터 2028년까지 소요되는 임상 1상 관련 전체 비용 중 일부에 해당합니다. (나) 후속 플랫폼 관련 비용 당사는 OHPAS Linker와 Payload의 특성을 개선하는 기술(PMT), 자체 Topoisomerase 1 inhibitor인 Nextacan 개발 이후 다양한 플랫폼 기술을 위해 집중할 계획에 있습니다. 현재 당사의 기술을 도입한 파트너사 및 도입할 것으로 기대되는 잠재적 파트너사들을 통해 다양한 주요 타겟에 대한 ADC가 전임상을 거친 이후 임상에 진입할 것으로 예상되고 있습니다. 이에 당사에서는 차세대 플랫폼 기술 개발에 집중하여 지속적인 기술 이전을 유도하여 안정적으로 수익을 창출시키고자 합니다. 위와 같은 당사의 장기적 사업 모델 구현을 위해 현재 ADC가 가지고 있는 다양한 한계점을 극복하는 플랫폼 기술을 개발하고자 합니다. 예를 들어, 기존 ADC는 암세포로 전달되는 비율이 낮고 면역세포에 대한 독성이 높다는 단점이 있습니다. 이와 같은 기존 ADC가 보유한 단점은 ADC가 Payload를 통해 유효성을 증가시키는 데에는 성공(MED 감소 성공)했으나 독성을 감소시키는 데에는 실패(MTD 증가 실패) 했다는 후향적 연구 결과와 연관되었을 것으로 예상됩니다. [현재ADC가 보이는 장/단점에 관한 연구 결과] 인투셀 1.jpg 이에 당사는 기존 ADC가 갖는 위와 같은 한계점을 극복하기 위해서 ADC가 암세포로 전달되는 비율을 높이기 위하여 선택성을 높이는 기술과 면역세포에 대한 독성을 낮출 수 있는 기술을 개발하는 것이 필요할 것으로 보고 있습니다. 예를 들어, 현재 ADC의 경우 암세포로 전달되는 비율이 약 0.1%에 지나지 않는 것으로 알려져 있습니다. [현재ADC가 보이는 독성에 관한 연구 결과] 인투셀 2.jpg 이는 나머지 대부분의 ADC가 다양한 정상 세포로 전달되는 것을 의미하기에 이를 낮출 수 있다면 독성을 더 낮추면서 유효성은 더 높일 수 있는 ADC가 제작가능할 것으로 보고 있습니다. 현재 당사는 이러한 목적으로 후속 플랫폼 기술들을 개발 중에 있으며 현재까지 긍정적인 in-vitro/in-vivo 결과를 확인하고 있습니다. 이에 해당 기술들을 더 고도화하여 향후 지속적인 기술이전이 이루어질 수 있도록 하고자 합니다. 당사는 기존 OHPAS Linker, PMT, Nexatecan 관련된 기술사업화를 진행함에 있어 파트너사들이 평가 및 실사 과정에서 어떠한 데이터를 확인하고자 하는지 파악한 내용을 바탕으로, Non-GLP 독성 시험, PDX Model 평가 시험, CMC 자료 등 다양한 평가 결과들을 구비해둘 계획에 있습니다. 독성 시험 관련 비용의 경우, 기존에 당사가 과거 CRO와 체결한 계약을 기반으로 추정하였습니다. 그 외 고도화 비용의 경우, 현재까지 당사가 플랫폼 개발을 위해 투자해온 금액을 기반으로 추산하였습니다. [후속 플랫폼 관련 비용] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 합계 후속 플랫폼 독성 시험 관련 비용 그 외 기타 시험 분석 비용 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 하반기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. (2) 운영자금 [ 운영자금 사용 계획 ] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 합계 인건비 그 외 합계 주1) 해당 자금 사용 계획은 2025년 하반기부터 집행을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 인건비 및 그 외 비용 추산에 있어 2.5%의 물가상승률을 반영하였으며 현재 당사 사업 현황을 고려하여2026년까지 매년 8명의 추가 인력 충원을 가정하였습니다. 당사는 연구개발 인력과 그 외 경영관리 인건비를
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

모두 포함하여 작성하였습니다. 2025년 기준 연봉기준, 78.4%의 인건비는 연구 개발 인력에 대한 인건비로 사용되며, 그 외 21.6%의 인건비는 경영관리 및 대표이사 인건비로 사용되고 있습니다. 위 인건비를 계산함에 있어 2025년 하반기, 2026년 지출되는 인건비의 50%를 공모자금을 통해 충당할 계획이며 당사 사업모델 특성상 연구개발 인력에 대한 인건비 지급을 더 높은 우선순위에 두고 있습니다. 공모 자금 외에 필요한 자금은 현재 자체 보유현금을 활용할 계획입니다. (3) 공모자금의 유입이 예상액을 하회할 경우의 계획 현재 당사의 공모자금 사용 계획은 대표주관회사와 발행회사인 당사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,500원 ~ 17,000원 중 최저가액인 12,500원을 기준으로 하여 작성되었습니다. 금번 당사의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되기 때문에 수요예측의 결과에 따라 확정공모가액이 현재 작성된 공모금액을 하회할 수 있습니다. 만약 당사가 예상하는 수준보다 낮은 공모가액이 유입될 경우, 우선적으로 ITC-6146RO에 대한 임상 관련 비용으로 활용할 계획이며 두 번째 우선순위로 후속 플랫폼 개발을 위한 비용과 이와 관련된 연구인력에 대한 비용에 활용할 계획입니다. 이와 별개로 향후 물가의 상승이나 환율의 변동, 경쟁 구도의 변화 등으로 연구개발비나, 운전자금이 당사가 증권신고서 제출 현재 예상한 금액을 초과하거나, 공모자금의 유입이 부족하여 추가적인 자금이 필요할 경우, 현재 보유 중인 자금 및 추후 발생이 예상되는 영업현금흐름을 활용하여 충당할 계획입니다. 공모자금 납입 시점과 집행까지 일부 시간이 소요될 것을 감안하여, 실제 자금집행 전까지 안정성이 높은 단기금융상품 투자 및 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. 다. 공모자금 유입의 경제적 효과 (1) 연구개발자금 당사가 현재까지 개발해온 플랫폼 기술을 통해 도출한 파이프라인인 ITC-6146RO가 임상 1상 진입을 앞두고 있으며, 동시에 당사 파트너사를 통해 개발중인 파이프라인 역시 수년내에 임상에 진입할 것으로 예상되고 있습니다. 당사가 현재까지 개발한 플랫폼 기술들이 적용된 파이프라인 들이 임상에서 기존 기술 대비 비교우위를 보인다면, 향후 플랫폼 기술에 대한 사업화 성과가 가속화되어 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 지속적으로 성장하기 위해 후속 플랫폼 기술에 대한 개발도 중요할 것으로 판단하고 있습니다. 특히, 당사가 현재까지 개발한 플랫폼 기술 이전을 추진함에 있어 파트너사들이 필요로 하는 자료에 대한 수요를 명확히 확인한바 있습니다. 이에 맞추어 향후 데이터를 준비한다면 장기적인 수익 창출이 발생할 수 있을 것으로 판단됩니다. (2) 운영자금 당사는 2015년 설립 이후 현재까지 기관투자자 등으로부터 약 억원의 자금을 투자받았으며, 이를 재원으로 하여 OHPAS Linker 등 플랫폼의 개발과, 이를 이용한 자체 파이프라인 연구개발을 진행해 왔습니다. 공모를 통해 조달한 운영자금으로 기존 파이프라인에 대한 임상 및 후속 플랫폼 사업화를 위한 인력에 대한 인건비 등을 충당하여 회사의 성장과 운영에 안정성을 확보할 것으로 예상합니다. 라. 연도별 미사용 자금 운영계획 당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행 전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.또한, 금번 공모자금의 사용 내역을 증권신고서에 기재된 자금의 사용목적에 부합하게 집행되었는지 검토할 예정이며, 상장 후 공모자금의 사용에 대해서 분/반기보고서와 사업보고서에 내역을 상세하게 기재할 예정입니다. (주11) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획
인투셀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2025년 03월 24일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수 자금 운영자금 채무상환 자금 타법인증권 취득자금 기타 계 주1) 기타 금액은 연구개발비 명목으로 직접비의 형태로 사용할 금액을 의미합니다. 구체적으로, 연구개발비에는 ITC-6146RO 임상을 위한 시료 생산 비용, CRO 비용 등과 차기 플랫폼 평가를 위한 시험 분석 비용, 후속 플랫폼 기술의 파이프라인 고도화 비용이 포함되어 있습니다. 반면, R 인력에 대한 인건비는 운영자금으로 분류하였습니다. 주2) 운영자금에는 대표이사 및 관리본부 임직원 뿐 아니라 R 인력에 대한 인건비 역시 포함되어 있습니다. 2025년 인건비 기준 연구개발 인력에 대한 비용이 78.4%를 차지하고 있으며 그 외 인력에 대한 비용이 21.6%를 차지하고 있습니다. 주3) 금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획에 있습니다. 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, '25년 하반기부터 본격적으로 공모자금 사용할 것으로 예상되는 바 '25년 하반기 이후의 연구개발비 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 또한 기술이전에 따른 수익으로 지속적인 자금 보유를 통해 운영 할 예정입니다.. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사가 확정공모가액인 17,000원 으로 계산한 공모자금은 약 백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함) 입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 백만원을 다음과 같이 사용할 계획을 가지고 있습니다. ITC-6146RO 파이프라인을 위한 개발 비용으로 백만원, 후속 플랫폼 검증 및 개발을 위한 비용으로 백만원, 후속 플랫폼 기술의 파이프라인 초기 비용으로 1,794 백만원 , 인건비 및 운영자금으로 백만원을 사용할 예정입니다. 당사는 금번 공모자금을 연구개발자금 중 ITC-6146RO 파이프라인 개발 비용, 연구개발자금 중 후속 플랫폼 관련 비용, 운영자금 순의 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 등을 활용할 계획입니다. [공모자금 사용 계획] (단위: 백만원) 구 분 내 역 2025년 2026년 2027년 합계 우선순위 연구개발자금 ITC-6146RO 임상 관련 비용 1순위 연구개발자금 후속 플랫폼 기술 개발 관련 비용 2순위 연구개발자금 후속 플랫폼 파이프라인 관련 비용 2순위 운영자금 인건비, 지급수수료 등 2, 3순위 합계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 17,000원 기준입니다. 주2) 공모로 조달된 자금은 연구개발자금 중 ITC-6146RO 관련 비용, 연구개발자금 중 후속 플랫폼 관련 비용, 후속 플랫폼 파이프라인 관련 비용, 운영자금 순의 우선순위로 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업에서 창출되는 현금을 통하여 집행할 계획입니다. 주3) 상기 인건비의 경우 연구개발 인력과 그 외 인력에 대한 인건비를 모두 합한 금액입니다. 2025년 인건비 기준 연구개발 인력에 대한 비용이 78.4%를 차지하고 있으며 그 외 인력에 대한 비용이 21.6%를 차지하고 있습니다. 연구개발 인력에 대한