chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용 목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 신종자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록) 총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2055년 05월 29일 원리금 지급대행기관 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 유진투자증권(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 04월 17일 한국신용평가 회사채 (BBB+) 2025년 04월 21일 한국기업평가 회사채 (BBB+) 2025년 04월 21일 나이스신용평가 회사채 (BBB+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.40% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 05월 29일 2025년 05월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준 발행규모 사용 지역 사용 국가 원화 교환 예정 여부 인수기관명 보증을 받은 경우 보증기관 지분증권과 연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의 경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채 해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임 ▶ 본 사채는 채권형 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 본 사채는 2025년 05월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80%~6.10%로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 신종자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록) 총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2055년 05월 29일 원리금 지급대행기관 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 유진투자증권(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 04월 17일
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

한국신용평가 회사채 (BBB+) 2025년 04월 21일 한국기업평가 회사채 (BBB+) 2025년 04월 21일 나이스신용평가 회사채 (BBB+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.40% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 05월 29일 2025년 05월 29일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준 발행규모 사용 지역 사용 국가 원화 교환 예정 여부 인수기관명 보증을 받은 경우 보증기관 지분증권과 연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의 경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채 해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임 ▶ 본 사채는 채권형 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (문구 삭제) (주2) 정정 전 [회 차 : 제40회] (단위:원) 항 목 내 용 사 채 종 목 채권형 신종자본증권 구 분 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. 이자지급 기한 2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 09월 29일,2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 01월 29일,2026년 02월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 05월 29일,2026년 06월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 09월 29일,2026년 10월 29일, 2026년
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

11월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 01월 29일,2027년 02월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 05월 29일,2027년 06월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 09월 29일,2027년 10월 29일, 2027년 11월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 02월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 06월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 09월 29일,2028년 10월 29일, 2028년 11월 29일, 2028년 12월 29일, 2029년 01월 29일,2029년 02월 29일, 2029년 03월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 05월 29일,2029년 06월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 09월 29일,2029년 10월 29일, 2029년 11월 29일, 2029년 12월 29일, 2030년 01월 29일,2030년 02월 29일, 2030년 03월 29일, 2030년 04월 29일, 2030년 05월 29일,2030년 06월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 08월 29일, 2030년 09월 29일,2030년 10월 29일, 2030년 11월 29일, 2030년 12월 29일, 2031년 01월 29일,2031년 02월 29일, 2031년 03월 29일, 2031년 04월 29일, 2031년 05월 29일,2031년 06월 29일, 2031년 07월 29일, 2031년 08월 29일, 2031년 09월 29일,2031년 10월 29일, 2031년 11월 29일, 2031년 12월 29일, 2032년 01월 29일,2032년 02월 29일, 2032년 03월 29일, 2032년 04월 29일, 2032년 05월 29일,2032년 06월 29일, 2032년 07월 29일, 2032년 08월 29일, 2032년 09월 29일,2032년 10월 29일, 2032년 11월 29일, 2032년 12월 29일, 2033년 01월 29일,2033년 02월 29일, 2033년 03월 29일, 2033년 04월 29일, 2033년 05월 29일,2033년 06월 29일, 2033년 07월 29일, 2033년 08월 29일, 2033년 09월 29일,2033년 10월 29일, 2033년 11월 29일, 2033년 12월 29일, 2034년 01월 29일,2034년 02월 29일, 2034년 03월 29일, 2034년 04월 29일, 2034년 05월 29일,2034년 06월 29일, 2034년 07월 29일, 2034년 08월 29일, 2034년 09월 29일,2034년 10월 29일, 2034년 11월 29일, 2034년 12월 29일, 2035년 01월 29일,2035년 02월 29일, 2035년 03월 29일, 2035년 04월 29일, 2035년 05월 29일,2035년 06월 29일, 2035년 07월 29일, 2035년 08월 29일, 2035년 09월 29일,2035년 10월 29일, 2035년 11월 29일, 2035년 12월 29일, 2036년 01월 29일,2036년 02월 29일, 2036년 03월 29일, 2036년 04월 29일, 2036년 05월 29일,2036년 06월 29일, 2036년 07월 29일, 2036년 08월 29일, 2036년 09월 29일,2036년 10월 29일, 2036년 11월 29일, 2036년 12월 29일, 2037년 01월 29일,2037년 02월 29일, 2037년 03월 29일, 2037년 04월 29일, 2037년 05월 29일,2037년 06월 29일, 2037년 07월 29일, 2037년 08월 29일, 2037년 09월 29일,2037년 10월 29일, 2037년 11월 29일, 2037년 12월 29일, 2038년 01월 29일,2038년 02월
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

29일, 2038년 03월 29일, 2038년 04월 29일, 2038년 05월 29일,2038년 06월 29일, 2038년 07월 29일, 2038년 08월 29일, 2038년 09월 29일,2038년 10월 29일, 2038년 11월 29일, 2038년 12월 29일, 2039년 01월 29일,2039년 02월 29일, 2039년 03월 29일, 2039년 04월 29일, 2039년 05월 29일,2039년 06월 29일, 2039년 07월 29일, 2039년 08월 29일, 2039년 09월 29일,2039년 10월 29일, 2039년 11월 29일, 2039년 12월 29일, 2040년 01월 29일,2040년 02월 29일, 2040년 03월 29일, 2040년 04월 29일, 2040년 05월 29일,2040년 06월 29일, 2040년 07월 29일, 2040년 08월 29일, 2040년 09월 29일,2040년 10월 29일, 2040년 11월 29일, 2040년 12월 29일, 2041년 01월 29일,2041년 02월 29일, 2041년 03월 29일, 2041년 04월 29일, 2041년 05월 29일,2041년 06월 29일, 2041년 07월 29일, 2041년 08월 29일, 2041년 09월 29일,2041년 10월 29일, 2041년 11월 29일, 2041년 12월 29일, 2042년 01월 29일,2042년 02월 29일, 2042년 03월 29일, 2042년 04월 29일, 2042년 05월 29일,2042년 06월 29일, 2042년 07월 29일, 2042년 08월 29일, 2042년 09월 29일,2042년 10월 29일, 2042년 11월 29일, 2042년 12월 29일, 2043년 01월 29일,2043년 02월 29일, 2043년 03월 29일, 2043년 04월 29일, 2043년 05월 29일,2043년 06월 29일, 2043년 07월 29일, 2043년 08월 29일, 2043년 09월 29일,2043년 10월 29일, 2043년 11월 29일, 2043년 12월 29일, 2044년 01월 29일,2044년 02월 29일, 2044년 03월 29일, 2044년 04월 29일, 2044년 05월 29일,2044년 06월 29일, 2044년 07월 29일, 2044년 08월 29일, 2044년 09월 29일,2044년 10월 29일, 2044년 11월 29일, 2044년 12월 29일, 2045년 01월 29일,2045년 02월 29일, 2045년 03월 29일, 2045년 04월 29일, 2045년 05월 29일,2045년 06월 29일, 2045년 07월 29일, 2045년 08월 29일, 2045년 09월 29일,2045년 10월 29일, 2045년 11월 29일, 2045년 12월 29일, 2046년 01월 29일,2046년 02월 29일, 2046년 03월 29일, 2046년 04월 29일, 2046년 05월 29일,2046년 06월 29일, 2046년 07월 29일, 2046년 08월 29일, 2046년 09월 29일,2046년 10월 29일, 2046년 11월 29일, 2046년 12월 29일, 2047년 01월 29일,2047년 02월 29일, 2047년 03월 29일, 2047년 04월 29일, 2047년 05월 29일,2047년 06월 29일, 2047년 07월 29일, 2047년 08월 29일, 2047년 09월 29일,2047년 10월 29일, 2047년 11월 29일, 2047년 12월 29일, 2048년 01월 29일,2048년 02월 29일, 2048년 03월 29일, 2048년 04월 29일, 2048년 05월 29일,2048년 06월 29일, 2048년 07월 29일, 2048년 08월 29일, 2048년 09월 29일,2048년 10월 29일, 2048년 11월 29일, 2048년 12월 29일, 2049년 01월 29일,2049년 02월 29일, 2049년 03월 29일, 2049년 04월 29일, 2049년 05월
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

29일,2049년 06월 29일, 2049년 07월 29일, 2049년 08월 29일, 2049년 09월 29일,2049년 10월 29일, 2049년 11월 29일, 2049년 12월 29일, 2050년 01월 29일,2050년 02월 29일, 2050년 03월 29일, 2050년 04월 29일, 2050년 05월 29일,2050년 06월 29일, 2050년 07월 29일, 2050년 08월 29일, 2050년 09월 29일,2050년 10월 29일, 2050년 11월 29일, 2050년 12월 29일, 2051년 01월 29일,2051년 02월 29일, 2051년 03월 29일, 2051년 04월 29일, 2051년 05월 29일,2051년 06월 29일, 2051년 07월 29일, 2051년 08월 29일, 2051년 09월 29일,2051년 10월 29일, 2051년 11월 29일, 2051년 12월 29일, 2052년 01월 29일,2052년 02월 29일, 2052년 03월 29일, 2052년 04월 29일, 2052년 05월 29일,2052년 06월 29일, 2052년 07월 29일, 2052년 08월 29일, 2052년 09월 29일,2052년 10월 29일, 2052년 11월 29일, 2052년 12월 29일, 2053년 01월 29일,2053년 02월 29일, 2053년 03월 29일, 2053년 04월 29일, 2053년 05월 29일,2053년 06월 29일, 2053년 07월 29일, 2053년 08월 29일, 2053년 09월 29일,2053년 10월 29일, 2053년 11월 29일, 2053년 12월 29일, 2054년 01월 29일,2054년 02월 29일, 2054년 03월 29일, 2054년 04월 29일, 2054년 05월 29일,2054년 06월 29일, 2054년 07월 29일, 2054년 08월 29일, 2054년 09월 29일,2054년 10월 29일, 2054년 11월 29일, 2054년 12월 29일, 2055년 01월 29일,2055년 02월 29일, 2055년 03월 29일, 2055년 04월 29일, 2055년 05월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2025년 04월 21일 평가결과등급 대표주관회사 케이비증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 [만기상환] "본 사채"의 원금은 2055년 05월 29일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, "발행회사"는 "발행회사"의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 서면으로 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 "본 사채"의 만기일을 30년씩 계속하여 연장할 수 있다. [중도상환] 가. 사채권자는 어떠한 경우에도 “발행회사”에 대하여 “본 사채”의 중도상환을 요구할 수 없다. 나. “발행회사”의 선택에 따른 “본 사채”의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 “중도상환권”): “발행회사”는 “발행회사”의 선택에 의하여 “본 사채”의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 05월 29일) 및 그 이후 본 조 제 10항의 각 이자지급기일(각각, “중도상환일”)에 중도상환 할 수 있다(통지는 취소불능이며 “발행회사”가 관련 중도상환일에 “본 사채”의 원금 전액과 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함)를 합한 금액을 상환하도록 한다). 다. 회계 원인에 의한 상환: 나목과는 별도로, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침 변경(이하 "회계기준 등의 변경")에 따른 사유로 본 사채의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

외부감사(검토)보고서를 “발행회사”가 사채관리회사에게 제출한 경우 “발행회사”는 해당 사유 발생일 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 단, “발행회사”는 "회계기준 등의 변경" 시행일 이후에만 중도상환권을 행사할 수 있다. 라. “대주주변경사유”에 의한 상환: 나목 및 다목과는 별도로, 발행일 이후 "대주주변경사유"가 발생하는 경우, “발행회사”는 "대주주변경사유"가 발생한 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 이 때 “대주주변경사유”란 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 “발행회사”의 최대주주의 지위를 상실하는 상황을 의미한다. 마. "발행회사"는 나목, 다목 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 "본 사채"의 원금 전액을 상환하며, 본 조 제10항에서 정한 바에 따라 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함) 전액을 지급한다. 어느 중도상환일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일에 상환하며, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는, 중도상환일 당시의 이자율(직전 이자지급기일(당일 포함)로부터 중도상환일(당일 제외)까지 적용한 이자율)로 원금에 대해 단리 계산한 이자를 지급한다. 바. "발행회사"는 나목, 다목, 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. 상 환 기 한 2055년 05월 29일 청 약 기 일 2025년 05월 29일 납 입 기 일 2025년 05월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임 ▶ 본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월 29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 발행회사의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날)에 조정됨※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율 제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항 (1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에 대해서는 본 계약 제 4조에 따른 “수요예측” 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율을 적용한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사,
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다. (2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다. (3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다. (4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다. (5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. ▶ 본 사채는 이자지급이 연기될 수 있으며, 해당 내용은 아래와 같음.※ 본 사채 인수계약서 내 이자지급의 연기 제3조("본 사채"의 발행조건) 제10항 (2) 이자지급의 연기 본 항 제1호에도 불구하고, 아래 각 목에 따라 "본 사채" 발행일 이후 "발행회사"는 그의 선택에 따라 이자(본 규정에 의하여 이자지급기일을 이미 연기한 이자를 포함한다)의 전부 또는 일부의 지급을 이후에 도래하는 특정 이자지급기일까지 연기할 수 있다. 가. 선택적 연기: “발행회사”는 그 재량으로, 예정된 이자지급일로부터 5영업일전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여 이자지급일에 예정된 이자 지급을 차회 이자지급일까지 연기할 수 있다. 나. 지급의무의 부존재: 본 제10항 제2호 가목에 따라 유효하게 이자(미지급이자 및 추가이자 포함)의 지급을 연기하기로 선택한 경우, “발행회사”는 어느 이자지급일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, “발행회사”가 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 “발행회사”의 채무불이행을 구성하지 않는다. 다. 누적적 연기: 본 제10항 제2호 가목에 따라 지급이 연기된 이자는 "미지급이자"가 된다. “발행회사”는 그 전적인 재량으로 "미지급이자" 지급을 추가로 연기할 수 있다. “발행회사”는 본 조항에 따라 이자와 미지급이자를 연기하는 횟수에 대해서는 어떠한 제한도 받지 않는다. 미지급이자 각 금액은 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 이자율에 따라 이자가 발생하며 미지급이자에 대한 이러한 이자금액("추가이자")은 본 항에 정한 바에 따라 기한이 도래하며, "추가이자"는 미지급이자에 본 사채의 이자율을 1개월 복리로 적용하여 산정된다. 어느 이자지급일까지 발생한 추가 이자는 그 이후 발생하는 추가 이자 산정 목적상 해당 이자지급일까지 지급되지 않은 잔여
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다. 라. 이자 지급 연기에 따른 제약: 만일 이자지급일에 동 일자에 예정된 모든 이자의 지급이 본 조건에 따른 연기를 이유로 완전히 이루어지지 않는 경우 “발행회사”는 모든 미지급이자를 완전히 지급하기 전에는 그리고 완전히 지급하지 않는 한, (x) “발행회사”의 보통주식에 대한 배당결의 또는 (y) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 선언 또는 결의 또는 (z) 유상으로 이루어지는 후순위채무 및 동순위채무의 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득(단, 임직원이나 컨설턴트를 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우는 그러하지 아니하며, 동순위채무의 경우 본 사채와 동일한 비율로 상환 등을 하는 경우는 제외한다)을 하여서는 아니된다. 마. "발행회사"는 가목 내지 다목에 따라 "본 사채"의 이자 지급을 연기할 경우 해당 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. 바. 미지급이자(관련 추가 이자 포함)의 완제: “발행회사”는 (x) 언제라도 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지서에 기재된 지급기일로부터 5영업일전까지 통지한 후 미지급이자 및 추가이자(전부 또는 일부)를 지급할 수 있으며, (y) (i) 본 조 제9항 제2호에 따른 본 사채의 중도상환일 및 (ii) 본 조 제20항에 따라 지급기일이 도래한 날 중 더 먼저 도래하는 날에는 반드시 미지급이자 및 "추가이자"(일부가 아닌 전부)를 상환하여야 한다. 사. 연기되었던 “미지급이자” 및 “추가 이자”의 지급이 재개되는 경우, 이에 대한 지급은 한국예탁결제원의 전산시스템을 통하지 않고, “발행회사”의 책임 하에 산정되어 개별 사채권자에게 지급된다. 주1) 본 사채는 2025년 05월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80%~6.10%로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : 제40회] (단위:원) 항 목 내 용 사 채 종 목 채권형 신종자본증권 구 분 무기명식 이권부 무보증 채권형 신종자본증권 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다.
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

이자지급 기한 2025년 06월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 09월 29일,2025년 10월 29일, 2025년 11월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 01월 29일,2026년 02월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 05월 29일,2026년 06월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 09월 29일,2026년 10월 29일, 2026년 11월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 01월 29일,2027년 02월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 05월 29일,2027년 06월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 08월 29일, 2027년 09월 29일,2027년 10월 29일, 2027년 11월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 01월 29일,2028년 02월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 05월 29일,2028년 06월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 08월 29일, 2028년 09월 29일,2028년 10월 29일, 2028년 11월 29일, 2028년 12월 29일, 2029년 01월 29일,2029년 02월 29일, 2029년 03월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 05월 29일,2029년 06월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 08월 29일, 2029년 09월 29일,2029년 10월 29일, 2029년 11월 29일, 2029년 12월 29일, 2030년 01월 29일,2030년 02월 29일, 2030년 03월 29일, 2030년 04월 29일, 2030년 05월 29일,2030년 06월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 08월 29일, 2030년 09월 29일,2030년 10월 29일, 2030년 11월 29일, 2030년 12월 29일, 2031년 01월 29일,2031년 02월 29일, 2031년 03월 29일, 2031년 04월 29일, 2031년 05월 29일,2031년 06월 29일, 2031년 07월 29일, 2031년 08월 29일, 2031년 09월 29일,2031년 10월 29일, 2031년 11월 29일, 2031년 12월 29일, 2032년 01월 29일,2032년 02월 29일, 2032년 03월 29일, 2032년 04월 29일, 2032년 05월 29일,2032년 06월 29일, 2032년 07월 29일, 2032년 08월 29일, 2032년 09월 29일,2032년 10월 29일, 2032년 11월 29일, 2032년 12월 29일, 2033년 01월 29일,2033년 02월 29일, 2033년 03월 29일, 2033년 04월 29일, 2033년 05월 29일,2033년 06월 29일, 2033년 07월 29일, 2033년 08월 29일, 2033년 09월 29일,2033년 10월 29일, 2033년 11월 29일, 2033년 12월 29일, 2034년 01월 29일,2034년 02월 29일, 2034년 03월 29일, 2034년 04월 29일, 2034년 05월 29일,2034년 06월 29일, 2034년 07월 29일, 2034년 08월 29일, 2034년 09월 29일,2034년 10월 29일, 2034년 11월 29일, 2034년 12월 29일, 2035년 01월 29일,2035년 02월 29일, 2035년 03월 29일, 2035년 04월 29일, 2035년 05월 29일,2035년 06월 29일, 2035년 07월 29일, 2035년 08월 29일, 2035년 09월 29일,2035년 10월 29일, 2035년 11월 29일, 2035년 12월 29일, 2036년 01월 29일,2036년 02월 29일, 2036년 03월 29일, 2036년 04월 29일, 2036년 05월 29일,2036년 06월 29일, 2036년 07월 29일, 2036년 08월
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

29일, 2036년 09월 29일,2036년 10월 29일, 2036년 11월 29일, 2036년 12월 29일, 2037년 01월 29일,2037년 02월 29일, 2037년 03월 29일, 2037년 04월 29일, 2037년 05월 29일,2037년 06월 29일, 2037년 07월 29일, 2037년 08월 29일, 2037년 09월 29일,2037년 10월 29일, 2037년 11월 29일, 2037년 12월 29일, 2038년 01월 29일,2038년 02월 29일, 2038년 03월 29일, 2038년 04월 29일, 2038년 05월 29일,2038년 06월 29일, 2038년 07월 29일, 2038년 08월 29일, 2038년 09월 29일,2038년 10월 29일, 2038년 11월 29일, 2038년 12월 29일, 2039년 01월 29일,2039년 02월 29일, 2039년 03월 29일, 2039년 04월 29일, 2039년 05월 29일,2039년 06월 29일, 2039년 07월 29일, 2039년 08월 29일, 2039년 09월 29일,2039년 10월 29일, 2039년 11월 29일, 2039년 12월 29일, 2040년 01월 29일,2040년 02월 29일, 2040년 03월 29일, 2040년 04월 29일, 2040년 05월 29일,2040년 06월 29일, 2040년 07월 29일, 2040년 08월 29일, 2040년 09월 29일,2040년 10월 29일, 2040년 11월 29일, 2040년 12월 29일, 2041년 01월 29일,2041년 02월 29일, 2041년 03월 29일, 2041년 04월 29일, 2041년 05월 29일,2041년 06월 29일, 2041년 07월 29일, 2041년 08월 29일, 2041년 09월 29일,2041년 10월 29일, 2041년 11월 29일, 2041년 12월 29일, 2042년 01월 29일,2042년 02월 29일, 2042년 03월 29일, 2042년 04월 29일, 2042년 05월 29일,2042년 06월 29일, 2042년 07월 29일, 2042년 08월 29일, 2042년 09월 29일,2042년 10월 29일, 2042년 11월 29일, 2042년 12월 29일, 2043년 01월 29일,2043년 02월 29일, 2043년 03월 29일, 2043년 04월 29일, 2043년 05월 29일,2043년 06월 29일, 2043년 07월 29일, 2043년 08월 29일, 2043년 09월 29일,2043년 10월 29일, 2043년 11월 29일, 2043년 12월 29일, 2044년 01월 29일,2044년 02월 29일, 2044년 03월 29일, 2044년 04월 29일, 2044년 05월 29일,2044년 06월 29일, 2044년 07월 29일, 2044년 08월 29일, 2044년 09월 29일,2044년 10월 29일, 2044년 11월 29일, 2044년 12월 29일, 2045년 01월 29일,2045년 02월 29일, 2045년 03월 29일, 2045년 04월 29일, 2045년 05월 29일,2045년 06월 29일, 2045년 07월 29일, 2045년 08월 29일, 2045년 09월 29일,2045년 10월 29일, 2045년 11월 29일, 2045년 12월 29일, 2046년 01월 29일,2046년 02월 29일, 2046년 03월 29일, 2046년 04월 29일, 2046년 05월 29일,2046년 06월 29일, 2046년 07월 29일, 2046년 08월 29일, 2046년 09월 29일,2046년 10월 29일, 2046년 11월 29일, 2046년 12월 29일, 2047년 01월 29일,2047년 02월 29일, 2047년 03월 29일, 2047년 04월 29일, 2047년 05월 29일,2047년 06월 29일, 2047년 07월 29일, 2047년 08월 29일, 2047년 09월 29일,2047년 10월 29일, 2047년 11월 29일,
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

2047년 12월 29일, 2048년 01월 29일,2048년 02월 29일, 2048년 03월 29일, 2048년 04월 29일, 2048년 05월 29일,2048년 06월 29일, 2048년 07월 29일, 2048년 08월 29일, 2048년 09월 29일,2048년 10월 29일, 2048년 11월 29일, 2048년 12월 29일, 2049년 01월 29일,2049년 02월 29일, 2049년 03월 29일, 2049년 04월 29일, 2049년 05월 29일,2049년 06월 29일, 2049년 07월 29일, 2049년 08월 29일, 2049년 09월 29일,2049년 10월 29일, 2049년 11월 29일, 2049년 12월 29일, 2050년 01월 29일,2050년 02월 29일, 2050년 03월 29일, 2050년 04월 29일, 2050년 05월 29일,2050년 06월 29일, 2050년 07월 29일, 2050년 08월 29일, 2050년 09월 29일,2050년 10월 29일, 2050년 11월 29일, 2050년 12월 29일, 2051년 01월 29일,2051년 02월 29일, 2051년 03월 29일, 2051년 04월 29일, 2051년 05월 29일,2051년 06월 29일, 2051년 07월 29일, 2051년 08월 29일, 2051년 09월 29일,2051년 10월 29일, 2051년 11월 29일, 2051년 12월 29일, 2052년 01월 29일,2052년 02월 29일, 2052년 03월 29일, 2052년 04월 29일, 2052년 05월 29일,2052년 06월 29일, 2052년 07월 29일, 2052년 08월 29일, 2052년 09월 29일,2052년 10월 29일, 2052년 11월 29일, 2052년 12월 29일, 2053년 01월 29일,2053년 02월 29일, 2053년 03월 29일, 2053년 04월 29일, 2053년 05월 29일,2053년 06월 29일, 2053년 07월 29일, 2053년 08월 29일, 2053년 09월 29일,2053년 10월 29일, 2053년 11월 29일, 2053년 12월 29일, 2054년 01월 29일,2054년 02월 29일, 2054년 03월 29일, 2054년 04월 29일, 2054년 05월 29일,2054년 06월 29일, 2054년 07월 29일, 2054년 08월 29일, 2054년 09월 29일,2054년 10월 29일, 2054년 11월 29일, 2054년 12월 29일, 2055년 01월 29일,2055년 02월 29일, 2055년 03월 29일, 2055년 04월 29일, 2055년 05월 29일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2025년 04월 21일 평가결과등급 대표주관회사 케이비증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 [만기상환] "본 사채"의 원금은 2055년 05월 29일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, "발행회사"는 "발행회사"의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 서면으로 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고함으로써 동일한 발행조건으로 "본 사채"의 만기일을 30년씩 계속하여 연장할 수 있다. [중도상환] 가. 사채권자는 어떠한 경우에도 “발행회사”에 대하여 “본 사채”의 중도상환을 요구할 수 없다. 나. “발행회사”의 선택에 따른 “본 사채”의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 “중도상환권”): “발행회사”는 “발행회사”의 선택에 의하여 “본 사채”의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 05월 29일) 및 그 이후 본 조 제 10항의 각 이자지급기일(각각, “중도상환일”)에 중도상환 할 수 있다(통지는 취소불능이며 “발행회사”가 관련
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

중도상환일에 “본 사채”의 원금 전액과 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함)를 합한 금액을 상환하도록 한다). 다. 회계 원인에 의한 상환: 나목과는 별도로, 향후 한국국제회계기준(K-IFRS)의 변동 또는 법령, 제도, 유관기관 또는 회계법인의 지침 변경(이하 "회계기준 등의 변경")에 따른 사유로 본 사채의 전부 또는 일부가 회계상 자본으로 인정될 수 없다는 내용의 외부감사인의 의견서 또는 동 내용이 반영된 외부감사인의 외부감사(검토)보고서를 “발행회사”가 사채관리회사에게 제출한 경우 “발행회사”는 해당 사유 발생일 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 단, “발행회사”는 "회계기준 등의 변경" 시행일 이후에만 중도상환권을 행사할 수 있다. 라. “대주주변경사유”에 의한 상환: 나목 및 다목과는 별도로, 발행일 이후 "대주주변경사유"가 발생하는 경우, “발행회사”는 "대주주변경사유"가 발생한 이후 도래하는 첫번째 이자지급기일에 본 사채 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 중도상환권을 행사할 수 있다. 이 때 “대주주변경사유”란 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 “발행회사”의 최대주주의 지위를 상실하는 상황을 의미한다. 마. "발행회사"는 나목, 다목 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 "본 사채"의 원금 전액을 상환하며, 본 조 제10항에서 정한 바에 따라 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함) 전액을 지급한다. 어느 중도상환일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일에 상환하며, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는, 중도상환일 당시의 이자율(직전 이자지급기일(당일 포함)로부터 중도상환일(당일 제외)까지 적용한 이자율)로 원금에 대해 단리 계산한 이자를 지급한다. 바. "발행회사"는 나목, 다목, 또는 라목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 그 의사를 중도상환권 행사일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. 상 환 기 한 2055년 05월 29일 청 약 기 일 2025년 05월 29일 납 입 기 일 2025년 05월 29일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 04월 08일 대표주관회사인 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 05월 29일이며, 상장예정일은 2025년 05월 30일임 ▶ 본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월 29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 발행회사의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

되는 날)에 조정됨※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율 제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항 (1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에 대해서는 연 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다. (2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다. (3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다. (4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다. (5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. ▶ 본 사채는 이자지급이 연기될 수 있으며, 해당 내용은 아래와 같음.※ 본 사채 인수계약서 내 이자지급의 연기 제3조("본 사채"의 발행조건) 제10항 (2) 이자지급의 연기 본 항 제1호에도 불구하고, 아래 각 목에 따라 "본 사채" 발행일 이후 "발행회사"는 그의 선택에 따라 이자(본 규정에 의하여 이자지급기일을 이미 연기한 이자를 포함한다)의 전부 또는 일부의 지급을 이후에 도래하는 특정 이자지급기일까지 연기할 수 있다. 가. 선택적 연기: “발행회사”는 그 재량으로, 예정된 이자지급일로부터 5영업일전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여 이자지급일에 예정된 이자 지급을 차회 이자지급일까지 연기할 수 있다. 나. 지급의무의 부존재: 본 제10항 제2호 가목에 따라 유효하게 이자(미지급이자 및 추가이자 포함)의 지급을 연기하기로 선택한 경우, “발행회사”는 어느 이자지급일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, “발행회사”가 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 “발행회사”의 채무불이행을 구성하지 않는다. 다. 누적적 연기: 본 제10항 제2호 가목에 따라 지급이 연기된 이자는 "미지급이자"가 된다. “발행회사”는 그 전적인 재량으로 "미지급이자" 지급을 추가로 연기할 수 있다. “발행회사”는 본 조항에 따라 이자와 미지급이자를 연기하는 횟수에 대해서는 어떠한 제한도 받지 않는다. 미지급이자 각 금액은 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 이자율에 따라 이자가
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발생하며 미지급이자에 대한 이러한 이자금액("추가이자")은 본 항에 정한 바에 따라 기한이 도래하며, "추가이자"는 미지급이자에 본 사채의 이자율을 1개월 복리로 적용하여 산정된다. 어느 이자지급일까지 발생한 추가 이자는 그 이후 발생하는 추가 이자 산정 목적상 해당 이자지급일까지 지급되지 않은 잔여 미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다. 라. 이자 지급 연기에 따른 제약: 만일 이자지급일에 동 일자에 예정된 모든 이자의 지급이 본 조건에 따른 연기를 이유로 완전히 이루어지지 않는 경우 “발행회사”는 모든 미지급이자를 완전히 지급하기 전에는 그리고 완전히 지급하지 않는 한, (x) “발행회사”의 보통주식에 대한 배당결의 또는 (y) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 선언 또는 결의 또는 (z) 유상으로 이루어지는 후순위채무 및 동순위채무의 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득(단, 임직원이나 컨설턴트를 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우는 그러하지 아니하며, 동순위채무의 경우 본 사채와 동일한 비율로 상환 등을 하는 경우는 제외한다)을 하여서는 아니된다. 마. "발행회사"는 가목 내지 다목에 따라 "본 사채"의 이자 지급을 연기할 경우 해당 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. 바. 미지급이자(관련 추가 이자 포함)의 완제: “발행회사”는 (x) 언제라도 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지서에 기재된 지급기일로부터 5영업일전까지 통지한 후 미지급이자 및 추가이자(전부 또는 일부)를 지급할 수 있으며, (y) (i) 본 조 제9항 제2호에 따른 본 사채의 중도상환일 및 (ii) 본 조 제20항에 따라 지급기일이 도래한 날 중 더 먼저 도래하는 날에는 반드시 미지급이자 및 "추가이자"(일부가 아닌 전부)를 상환하여야 한다. 사. 연기되었던 “미지급이자” 및 “추가 이자”의 지급이 재개되는 경우, 이에 대한 지급은 한국예탁결제원의 전산시스템을 통하지 않고, “발행회사”의 책임 하에 산정되어 개별 사채권자에게 지급된다. (문구 삭제) (주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역 [회차 : 제40회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적유* 거래실적무 건수 수량 경쟁률 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 2. 수요예측 신청가격 분포 [회차 : 제40회] (단위: 건, 억원) 구분 국내기관투자자 외국기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 미포함 합계 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 3. 수요예측 상세 분포 현황 [회차 : 제40회] (단위: 억원) 수요예측참여사 씨제이씨지브이(주) 제40회 무보증 채권형 신종자본증권 수요예측 참여금리 합계 기관투자자 1 기관투자자 2 기관투자자 3 기관투자자 4 기관투자자 5 기관투자자 6 합계 누적합계 마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

산정 근거 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[제40회 채권형 신종자본증권 수요예측 신청현황]- 총 참여신청금액: 100억원- 총 참여신청범위: 연 5.90% ~ 6.30%- 총 참여신청건수: 6건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이씨지브이(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 '일반회사 신종자본증권 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '최근 6개월간 동일등급 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황', '민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향', '채권시장 동향' 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 수요예측기준절차 및 배정방법] 참고② 본 사채의 유효수요는 공모희망금리 상단 이내 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의함에 따라 2025년 5월 22일 진행한 수요예측에서 제40회 채권형 신종자본증권은 공모희망금액 총액인 400억원의 12.5%에 해당하는 50억원이 유효수요로 참여하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리제40회 채권형 신종자본증권: 연 6.10% 주4) 정정 전 가. 사채의 인수 [회 차 : 40] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 케이비증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 인수금액의 0.40% 총액인수 주1) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(%) 유진투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 수수료 7,000,000원 (정액) 주1) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 [회 차 : 40] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 케이비증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 인수금액의 0.40% 총액인수 (문구 삭제) 나. 사채의 관리 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(%) 유진투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 수수료 7,000,000원 (정액) (문구 삭제) (주5) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제40회 무보증 이권부 채권형 신종자본증권 2055년 05월 29일 주1) 본 사채는 2025년 05월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.80%~6.10%로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 전자등록총액 합계 금
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

팔백억원(\80,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 05월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. 나. 사채의 이자율조정 본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월 29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 "발행회사"의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날)에 조정됩니다. ※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율 제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항 (1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에 대해서는 본 계약 제 4조에 따른 “수요예측” 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율을 적용한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다. (2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다. (3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다. (4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다. (5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. (주5) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제40회 무보증 이권부 채권형 신종자본증권 2055년 05월 29일 (문구 삭제) 나. 사채의 이자율조정 본 사채의 이자율은 "최초이자율조정일"(2027년 05월
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

29일과 씨제이 주식회사 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사를 의미한다)가 "발행회사"의 최대주주의 지위를 상실하는 상황에 따른 "대주주변경사유"가 발생한 날 중 먼저 도래하는 날), "2차재설정일"(2028년 05월 29일) 및 "재설정일"("2차재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년째 되는 날)에 조정됩니다. ※ 본 사채 인수계약서 내 사채의 이율 제3조("본 사채"의 발행조건) 제8항 (1) “발행일”(당일 포함)로부터 “최초재설정일”(당일 불포함, 이하에서 정의됨)까지 기간에 연 6.10%로 한다. "본 사채"의 발행금리와 “본 사채” 발행 1영업일 전 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사, 주식회사 에프앤자산평가(이하 "민간채권평가회사 4개사")에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 "가산금리"(이하 "가산금리"라 한다)라 한다. “최초재설정일”이란 2027년 05월 29일을 의미한다. 2027년 05월 29일 이전에 본 조 제9항 2호 라목에 따른 "대주주변경사유"가 이자지급일이 아닌 날에 발생하는 경우 도래하는 이자지급일을 "최초재설정일"로 한다. (2) “최초재설정일”(당일 포함)로부터 2028년 05월 29일(“2차재설정일”)(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) “최초재설정일” 1영업일 전 "민간채권평가회사 4개사" (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에, (y) 본 항 제(1)호에서 정한 “가산금리”와, (z) 연 2.00%p (“Step-up 마진”)를 합산한 고정금리를 이자율로 적용한다. (3) 이자율은 2차재설정일부터 매년 재산정하며, 특정 금리재설정일에 재산정된 이자율은 해당 금리재설정일(당일 포함)부터 다음 금리재설정일(당일 불포함)까지의 기간동안 1년씩 적용된다. 2차재설정일(당일 포함)로부터 바로 다음 “재설정일”(당일 불포함, 이하에 정의함)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(당일 불포함)까지의 기간에 각 적용되는 이자율은 직전 기간 이자율에 0.5%p(“추가 마진”)를 가산한 고정금리로 한다. “재설정일”이란 “2차재설정일”로부터 매 1년째 되는 날을 의미한다. (4) 명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채의 이자율은 (2)의 (x), (y), (z)에 따라 “최초재설정일”에 본 사채의 이자율이 조정된 이후, “추가 마진”을 매년 가산하여 적용한다. (5) 본 항에 따라 해당 이자율이 변경된 경우, “발행회사”는 변경일 이후 최초 도래하는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지함과 아울러 "발행회사"의 정관에서 정하는 방법으로 공고하여야 한다. (주6) 정정 전 나. 자금의 세부사용 내역 당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 400억원은 운영자금에 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 세부 내역은 아래와 같습니다. [운영자금 세부 사용 계획] (단위 : 원) 구 분 사용내역 금액 사용시기 지급처 운영자금 매입채무(영화상영부금) 25년 5월~'26년 12월 월트디즈니컴퍼니코리아 외 주) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다. 주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주6) 정정 후 나. 자금의 세부사용 내역 당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 400억원은 운영자금에 사용될
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

예정입니다. (문구 삭제) 세부 내역은 아래와 같습니다. [운영자금 세부 사용 계획] (단위 : 원) 구 분 사용내역 금액 사용시기 지급처 운영자금 매입채무(영화상영부금) 25년 5월~'26년 12월 월트디즈니컴퍼니코리아 외 주) 영화 상영 매출에서 영화발전기금 3%와 부가세 10%를 공제한 금액을 기준으로 영화관과 배급사는 "상영계약서"에 의거하여 일정한 비율로 금액을 배분 및 정산하며, 이 때 배급사가 영화관으로부터 받는 분배금을 영화상영부금이라고 합니다. 주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 19일 및 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
YTN — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업은 방송채널사용사업, 부동산임대사업, 온라인사업 등 4개 부문으로 구성되어 있습니다. 회사명 사업부문 사업내용 ㈜와이티엔 방송채널사용사업 방송채널 운영 수익(광고, 수신료 등) 부동산임대사업 남산서울타워, YTN뉴스퀘어 임대수익 온라인사업 모바일 및 온라인 콘텐츠 공급 기타사업 기타사업 수익 가. 방송채널사용사업 방송채널사용사업이란 지상파방송사업자ㆍ종합유선방송사업자 또는 위성방송사업자와 특정채널의 전부 또는 일부 시간에 대한 전용사용계약을 체결하여 그 채널을 사용하는 사업을 말합니다. 당사는 방송채널사용사업자로서 YTN, 사이언스TV, YTN2등 3개의 채널을 운영하고 있습니다.(1) YTNYTN은 우리나라를 대표하는 24시간 뉴스전문채널입니다. 시시각각 변화하고 있는 정보화 사회에서 '뉴스'는 정보의 원천이자 경쟁력 입니다. YTN은 언제, 어디서나 역사의 현장 한가운데에서 신속하고 정확하고, 공정한 뉴스를 전하기 위해 최선을 다하고 있습니다.(2) 사이언스TV 사이언스TV는 우리나라 최초의 24시간 과학전문방송입니다. 과학을 쉽고 재미있게 풀어주는 살아있는 정보채널로, 국민들의 지적 호기심을 채워주고 과학기술에 대한 이해를 높이는 역할을 합니다. (3) YTN2YTN2는 YTN이 만드는 국내 유일의 뉴스테인먼트 채널입니다. 뉴스를 소재로 하는 오락, 교양, 생활에 필요한 알찬 정보, 우리 이웃의 따뜻한 이야기로 코로나로 지친 우리 국민들에게 감동과 희망을 드리는 채널입니다. YTN2는 전국 2,500만 가구에서시청하고 있으며, YTN의 신뢰도를 바탕으로 제작역량을 기울여 만드는 채널입니다. 나. 부동산임대사업 당사는 남산서울타워 및 YTN뉴스퀘어를 통해 임대사업을 영위하고 있습니다.(1) 남산서울타워서울타워 전망대 및 일부층을 CJ푸드빌에 임대하여 고정적인 임대수익을 얻고 있습니다. 그리고 2015년 12월부터 탑신 아랫부분인 사무관리동을 개발하여 '서울타워플라자'라는 상업시설을 운영하고 있습니다.(2) YTN뉴스퀘어당사는 2014년에 상암동에 위치한 YTN뉴스퀘어로 사옥을 이전하였고 일부를 임대하여 수익을 얻고 있습니다. 다. 온라인사업 당사는 YTN의 콘텐츠를 디지털화하여, 모바일 및 온라인을 기반으로 하는 콘텐츠를제작하고 유통하여 온라인사업 수익을 얻고 있습니다. 라. 기타사업 당사는 행사(영어토론대회 등) 등의 기타사업을 통해 기타사업수익을 얻고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출액 비중 방송채널사용사업YTN사이언스TVYTN2 부동산임대사업 온라인사업 기타사업 합계 나. 주요 제품 가격변동 추이 [방송채널사용사업] (1) 광고 수입TV 광고 요금은 등급에 따라 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지 상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통해 차등 적용될 수 있습니다.① YTN 광고 단가 광고 유형 길이 SS SA A Program 15초 700,000원 500,000원 400,000원 20초 700,000원 550,000원 30초 800,000원 60초 캠페인 30초 800,000원 500,000원 40초 600,000원 60초 750,000원 시보 10초 500,000원 350,000원 250,000원 ID 10초 300,000원 250,000원 200,000원 ② 사이언스TV 광고 단가 광고 유형 길이 SS SA A Program 15초 200,000원 140,000원 100,000원 20초 280,000원 200,000원 140,000원 30초 400,000원 280,000원 200,000원 ID 250,000원 200,000원 150,000원 ③ YTN2 광고 단가 광고 유형 길이 SS SA A Program 15초 100,000원 70,000원 50,000원 20초 140,000원 100,000원 70,000원 30초 200,000원 140,000원 100,000원 60초 400,000원 280,000원 200,000원 ID 100,000원
YTN — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

70,000원 50,000원 (2) 수신료 수입수신료는 채널 및 플랫폼 사업자 간에 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다.(3) 콘텐츠 판매 수입국내외 방송사업자, OTT 플랫폼 사업자 등에게 콘텐츠를 판매하고 있으며, 사업자 간 개별계약으로 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. [부동산임대사업] (1) 서울타워 임대수입 N서울타워 및 서울타워플라자 임대료는 CJ푸드빌㈜ 등 사업자와 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. (2) YTN뉴스퀘어 임대수입 YTN뉴스퀘어 임대료는 사업자와 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. [온라인사업] (1) 온라인사업수입 국내외 모바일, 온라인 플랫폼 등에 디지털 콘텐츠를 공급하는 사업이며, 각각의 사업자간 개별계약으로 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. [기타사업] (1) 기타수입 기타사업수익은 사업자와 개별계약으로 결정되기 때문에 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (1) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주 요소는 인적, 물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 않았습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 가격을 산출하여 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력, 생산실적 및 가동률당사가 영위하고 있는 방송사업은 해당사업의 특성상 산출이 어려워 기재하지 아니하였습니다.(2) 생산설비 현황 등당사는 서울시 마포구 상암산로 76에 위치한 YTN뉴스퀘어를 비롯하여 11개 지역취재본부(강원, 강원영동, 충북, 대전충남, 대구경북, 부산, 울산, 경남, 광주전남, 전북,제주) 및 5개 해외지국(워싱턴, 베이징, 도쿄, 뉴욕, 런던) 등에서 방송프로그램을 제작, 공급하고 있습니다. 또한, 서울 용산구에 전파탑 및 영업장 임대 목적의 남산서울타워를 보유하고 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 최근 3년간 각 사업부문별 매출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제32기 제31기 제30기 방송채널사용사업 광고수입 기타수입 부동산임대사업 서울타워 YTN뉴스퀘어 온라인사업 온라인 기타사업 기타사업 합계 나. 판매경로와 방법 등 [방송채널사용사업] (1) 광고 계약광고 매출은 직접 판매매출(본사와 광고주의 직접 계약)과 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래)의 두 가지 형태로 구분할 수 있습니다. 대행매출의 경우 수주 받은 광고매출금의 일정 비율을 광고대행사에 수수료로 지급하고 있습니다. 마케팅국 마케팅 1,2,3,4팀에서 광고주와 광고대행사를 통해 방송광고를 판매 하고 있으며, 마케팅국 기획전략팀에서는 영업기획 및 광고 제작 등을 담당하고 있습니다.(2) 프로그램 공급 계약 (채널 공급 계약)수신료 매출은 본사와 플랫폼사업자(IPTV, SO, 위성방송 등)간 계약을 통해 결정되는데, 매년 1회씩 프로그램 공급 계약을 갱신하며 계약기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지입니다. 미디어사업국 매체협력팀에서 각 플랫폼사업자들을 상대로 매년 프로그램 판매 단가 및 채널 컨디션에 대한 협상을 진행하고 있습니다.(3) 콘텐츠 판매 계약콘텐츠 판매는 당사의 뉴스 콘텐츠 등을 타매체에 판매하는 것으로, 미디어사업국 총괄사업팀에서 담당하고 있습니다. [부동산임대사업] (1) 임대 계약남산서울타워(N서울타워, 서울타워플라자)의 임대는 타워사업국에서 담당하고 있으며, YTN뉴스퀘어의 임대는 경영지원실 자산운영팀에서 담당하고 있습니다. [온라인사업] (1) 디지털 콘텐츠 공급 계약 디지털 콘텐츠 공급은 디지털화한 뉴스 콘텐츠 등을 국내외 모바일, 온라인 플랫폼 등에 공급하는 것으로, 디지털국 디지털전략팀에서 담당하고 있습니다. (2) 디지털 광고 계약 디지털 광고는 모바일, 온라인 플랫폼 내 키워드 광고 및 대체 편성을 하는 것으로,
YTN — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

디지털국 디지털마케팅팀에서 담당하고 있습니다. [기타사업] (1) 기타 계약행사 관련 계약은 미디어사업국 총괄사업팀에서 담당하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리방식 시장위험이란 시장가격의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건정성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.(1) 환율 변동에 따른 위험당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매 거래에서 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 등 입니다. 당사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위해 별도의 외환계좌를 통해 외화거래를 하고 있으며, 환전이 필요한 경우 그 기간을 최소화하고 있습니다.(2) 이자율 변동에 따른 위험당사는 이자율 변동에 따른 위험을 관리하기 위해 금리를 주기적으로 모니터링 하고 있으며, 유리한 조건으로 차입할 수 있는 경우 기존 차입을 차환하고 있습니다.(3) 기타 시장가격 위험당사가 보유하고 있는 매도가능지분 상품으로부터 시장위험이 발생합니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정은 이사회에 보고되고 있습니다. 나. 위험관리정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발조직 당사는 방송 기술 관련 연구개발을 담당하는 기술연구팀을 2005년에 설립했습니다. 이곳에선 디지털 방송 장비의 시스템 부문과 하드웨어, 보도제작시스템 개선, 방송에필요한 각종 자료수집과 그래픽 표출시스템 등을 연구하고 있습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 네트워크 기반의 디지털 방송시스템을 자체적으로 구축하였으며, 현업 부서에서 필요한 장치를 개발하여 운용하고 있습니다. 방송 프로그램 제작을 위한 소프트웨어, 선거 개표방송 등을 포함한 그래픽 표출시스템, 재난특보를 위한 송출시스템과 HD 비디오서버, 리플레이어시스템, 실시간 방송 모니터링시스템을 자체 개발하여 수입 대체효과와 국내방송기술 향상에 일조하였습니다. 방송통신위원회와 한국정보통신기술협회(TTA)가 주관하는 스마트 수어방송 시범방송을 통해 스마트 수어방송 표준화 및 고도화 사업에 참여하여 우수한 성적으로 과제를 완수하였고 현재 안정적인 상용방송서비스를 운용하고 있습니다. 또한 행정안전부와 국립재난안전연구원에서 주관하는 국가연구개발사업인 지능형 상황관리 기술개발 사업에 공동연구기관으로 참여하여 연구를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 제32기 제31기 제30기 경상비 인건비 교육훈련비 원재료비 기타 자본적지출 기계장치 소프트웨어 연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 및 종류 당사가 보유하고 있는 중요한 상표권은 다음과 같습니다. 구분 상표권 등록일자 존속기간(예정) 만료일 YTN24 한국의 뉴스리더 YTN 한국의 뉴스채널 YTN 24시간 뉴스채널 YTN YTN YTN2 YTN star
YTN — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 '이사의 경영진단 및 분석 의견' 에는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.본 자료에 포함된 예측정보는 내부적인 사업환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로 인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않습니다. 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없으며, 추후 발생할 수 있는 미래의 사건에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무를 지지 않습니다. 2. 개요 2024년은 글로벌 소비 침체 장기화, 환율 변동 등 세계 경제의 불확실성이 지속되어 광고시장이 전반적으로 침체되었습니다. 또한, 2024년은 TV광고 시장 축소가 계속되고 경기 침체의 영향에 따라 광고주들이 광고 집행을 줄이면서 당사의 광고 매출이감소하였습니다. 어려운 상황 속에서도 YTN의 2024년 매출액은 1,312억원으로 전년 대비 0.5% 소폭증가하였지만 영업손실은 267억 원으로 전년 대비 손실 규모가 174억 원 증가하였습니다. 2025년에도 세계 경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망됩니다. YTN은 이러한 경영상황을 극복하기 위해 다양한 노력을 기울이겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 제32기 : 2024년 12월 31일 현재. 제31기 : 2023년 12월 31일 현재. (단위 : 백만원) 과목 제32기 제31기 증감 증감율 자산 Ⅰ. 유동자산 Ⅱ. 비유동자산 자산총계 부채 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채 부채총계 자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 Ⅳ. 이익잉여금 자본총계 부채와 자본총계 (1) 제32기 당사의 자산은 350,894백만원으로 전기 대비 0.5%(1,873백만원) 감소했습니다.(2) 제32기 당사의 부채는 128,291백만원으로 전기 대비 17.3%(18,938백만원) 증가했습니다.(3) 제32기 당사의 자본은 222,603백만원으로 전기 대비 8.6%(20,811백만원) 감소했습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과목 제32기 제31기 증감 증감율 Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 영업외수익 영업외비용 금융수익 금융비용 관계기업투자손익 Ⅵ. 법인세차감전순이익 Ⅶ. 법인세비용(수익) Ⅷ. 당기순이익(손실) Ⅸ. 기타포괄손익(손실) Ⅹ. 총포괄이익(손실) (1) 2024년 매출액은 131,178백만원으로 전기 대비 0.5%(708백만원) 증가했습니다.(2) 2024년 매출원가는 135,255백만원으로 전기 대비 2.4%(3,173백만원) 증가했습니다.(3) 2024년 판관비는 22,599백만원으로 전기 대비 194%(14,912백만원) 증가했습니다.(4) 2024년 영업손실은 26,675백만원으로 적자가 계속되고 있습니다. (5) 2024년 당기순손실은 18,614백만원으로 적자가 계속되고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달 가. 유동성에 관한 사항 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다.(1) 2024년말 유동성 현황 제32기 : 2024년 12월 31일 현재. 제31기 : 2023년 12월 31일 현재. (단위 : 백만원) 구분 제32기 제31기 증감 증감율 유동자산 유동부채 순유동자산 나. 자금조달에 관한 사항 보고서 기준일 현재 차입금은
YTN — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

없습니다. 다. 자금지출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 2024년 2023년 기초의 현금 및 현금성 자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 기말의 현금 및 현금성 자산 5. 부외거래 동 사업보고서 재무제표 주석의 "31. 우발부채 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 2. 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 "파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 4. 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
티엑스알로보틱스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 물류자동화 및 로봇자동화 솔루션 전문기업으로 각 사업부문별로 서로 다른 기술과 마케팅 전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 물류자동화사업부문은 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 등 물류자동화 장비 및 관련 솔루션을 공급하고 있습니다. 2016년 하반기 국내 최대 물류기업의 Sub 터미널에 휠소터를 공급하기 시작하였으며, 2017년 법인 전환 이후 국내외 다양한 고객 레퍼런스를 보유하고 있습니다. E-Commerce 시장의 지속적인 성장으로 화물 운송량은 크게 증가하고 있으며, 특히 코로나19 이후 비대면 서비스 및 1인 가구의 증가 등 우호적인 환경으로 인하여 화물 처리량은 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.물류자동화사업부문은 물류자동화 프로젝트의 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key) 방식의 토탈 솔루션(Total Solution)을 제공하고 있습니다. 자체 개발한 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 및 각종 컨베이어와 제어 프로그램을 통해 쿠팡, CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 로젠택배 등 다수의 프로젝트를 수행하고 있으며, 유럽 및 미주 지역에도 활발한 수출사업을 펼치고 있습니다.로봇자동화사업부문은 공장자동화, 자율주행로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator), AMR 컨트롤 시스템(ACS : AMR Control System) 등 로봇 솔루션을 제공하고 있습니다. 제조업체들의 생산 공정에 대한 자동화 수요가 증가함에 따라 산업용 로봇, 협동 로봇, 자동 조립 라인 및 스마트 팩토리 시스템 등 다양한 제조 환경에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현 황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 주요 상표 제8기 제7기 제6기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 물류자동화 제품/용역/임대 Turn-Key, 휠소터등, 유지보수,건물임대, 기타 피봇틀(PIVOTLE), 풀필리오(FULFILIO) 등 로봇자동화 제품/상품/임대/기타 공장자동화, AMR, TM로봇등,장비 임대, 기타 데카르트(DESCARTES), 등 합계 나. 주요 제품 가격변동 현황 (단위: 백만원, USD, EUR) 사업부문 품목 제8기 제7기 제6기 물류자동화 Turn-key 내수 휠소터 등 내수 수출 로봇자동화 공장자동화 내수 AMR 내수 3. 원재료 및 생산설비 3.1 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 사업부문 품목 구분 제8기 제7기 제6기 물류자동화 레이저 국내 전장 국내 구매품 국내 가공품 국내 모터 국내 기타 국내 수입 소계 소계 국내 수입 소계 로봇자동화 가공 국내 로봇 국내 수입 소계 PLC 국내 메카넘휠 수입 기타 국내 수입 소계 소계 국내 수입 소계 합계 국내 수입 합계 나. 원재료 가격변동 추이 (단위: 천원, USD) 사업부문 품목 구분 통화 제8기 제7기 제6기 물류자동화 스텝모터 수입 USD 인버터(1.5k) 국내 원화 국내 원화 BCR 수입 원화 로봇자동화 로봇 국내 원화 메카넘힐 수입 USD 3-2. 생산 설비 등에 관한 사항가. 생산능력, 생산실적, 가동률 물류자동화사업부문의 주요 생산은 주문제작입니다. 회사의 주된 생산품은 각 프로젝트마다, 고객사의 요구조건마다 매우 다양한 주문제작으로 이루어지기에 일률적인 기준에서 정확한 가동률을 산정하기 어려운 실정입니다.로봇자동화사업부문에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 제품명 구분 제8기 제7기 제6기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 AMR 생산능 력(주) 생산실적 가 동 율 기말재고 주1) 생산수량 : 전문인원 1인당 년간 제작 가능수 * 투입가능 인원수 주2) 생산금액 : 해당 연도의 생산실적에 의한 평균단가(금액/수량)에 생산능력 수량을 적용 나. 생산설비에 관한 사항 1) 주요 사업장 현황 사업장 주소 비고 부천 본사 경기도 부천시 원미구 옥산로 216(도당동) 물류자동화사업부문 부산 지점 부산광역시 강서구 미음국제8로
티엑스알로보틱스 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

19(생곡동) 로봇자동화사업부문 2) 생산설비에 관한 사항당기 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 기초순장부금액 취득 처분 대체(*) 감가상각 기말순장부금액 기말취득원가 기말감가상각누계액 * 당기 건설중인자산 5,152백만원이 건물로 대체되었습니다. 3) 설비 등의 신설, 매입 계획 (단위: 백만원) 구분 설비 능력 총소요 자금 기지출액 지출예정 착공 예정일 준공 년월일 진척율 비고 2024년 2025년 2026년 2027년이후 토지 8,250㎡ 2025년 2027년 본사 이전 건물 6,600㎡ 2027년 2027년 계 주1) 상기 총 소요자금 및 연도별 지출금액 등은 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제8기 제7기 제6기 금액 금액 금액 물류자동화 제품, 용역, 임대 Turn-Key, 휠소터등, 유지보수, 건물임대, 기타 내수 수출 합계 로봇자동화 제품, 상품, 임대, 기타 공장자동화, AMR, TM로봇등, 장비임대, 수수료 내수 합계 내수 수출 합계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 Turn-key 국내 직접판매 휠소터 등 국내 직접판매 수출 직접판매 기타(부품 등) 국내 직접판매 수출 직접판매 공장자동화 국내 직접판매 AMR 국내 직접판매 상품 TM로봇 등 국내 직접판매 물류자동화사업부문의 경우 일반 제조업에서 행하고 있는 제품이나 상품의 재고를 판매하는 방식이 아니라, 프로젝트 형식의 커스터마이징 기반으로 실행하는 사업구조인 관계로, 프로젝트 수주를 준비하는 사업제안 준비 시점부터 수주 후 기계장비 설계, 원재료(부품) 조달, 생산, 검사, 설치, 시운전, 최종 테스트통과까지의 실행단계를 거쳐 프로젝트를 수행하고 있습니다.로봇자동화사업부문은 AMR 및 로봇자동화 솔루션의 원재료 조달, 생산 및 판매와 외주업체 대응에 중점을 두고 구성되어 있습니다. 고객의 니즈에 맞도록 제안과 견적을 작성 검토하여 판매를 진행하고, 수주후 고객과의 소통을 통해 원할한 업무 수행을 진행합니다. 2) 판매전략 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 당사의 주 목표시장인 이커머스 기업, 택배기업 및 제조기업 등을 대상으로 성격이 제각기 다른 고객사의 Needs에 부합하기 위해 프로젝트의 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key) 방식의 토탈 솔루션을 제공하며, 365일 24시간 현장출동 체제를 갖춘 CS팀을 운영하고 있습니다. 3) 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 이커머스 기업, 택배기업 및 제조기업 등으로 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 96% 수준입니다. 4) 수주상황 당사 사업의 특성상 수주일로부터 납기일까지 소요되는 기간은 프로젝트별로 상이하며, 2024년말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 금융위험관리의 개요당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.① 신용위험② 유동성위험③ 환위험④ 이자율위험⑤ 가격위험상기 위험과 관련하여 연결회사가 수행하고 있는 자본관리 및 위험관리의 목적, 정책및 절차와 위험측정방법은 본 주석에서 설명하고 있으며, 추가적인 양적 공시사항은 관련 주석에 포함되어 있습니다. (2) 금융위험관리 개념체계당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사의 위험관리위원회는 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한