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오텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다. [예정 발행가액 산정표] 기산일 : 2025년 04월 10일 (단위 : 원, 주) 일자 종 가 거래량 거래대금 합 계 1개월 가중산술평균주가 (A) 3,204원 1주일 가중산술평균주가 (B) 3,274원 기산일 가중산술평균주가 (C) 3,349원 3,275원 3,275원 할인율 (F) 증자비율 (G) 2,160원 주) 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. (후략) (주2) 정정 후 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 주주배정후실권주일반공모 주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 04월 11일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 1차발행가액 산출근거 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일 로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다. ▶ 1차발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ] 상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액 은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다. [ 1차발행가액 산정표] 기산일 : 2025년 06월 23일 (단위 : 원, 주) 일자 종 가 거래량 거래대금 합 계 1개월 가중산술평균주가 (A) 2,472원 1주일 가중산술평균주가 (B) 2,426원 기산일 가중산술평균주가 (C) 2,381원 2,426원 2,381원 할인율 (F) 증자비율 (G) 1,569원 주) 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. (주3) 정정 전 금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 283.46%, 43.11% 수준으로 2025년 1분기 대비 43.34%, 1.41% 감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다. 다 만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다. [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] (단위:, 백만원, %) 구분 2025년 1분기 유상증자 유상증자 이후 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 자산총계 유동자산 - 현금및현금성자산 부채총계 유동부채 총차입금 순차입금 자본총계 유동비율 부채비율 차입금 의존도 순차입금 의존도 주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함. 출처 : 당사 제공 (후략) (주3) 정정 후 금번 약 백만원 규모의 주주배정 후
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실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 수준으로 2025년 1분기 대비 감소할 예정입니다. 또한 금번 자금조달 이후 진행될 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 수준으로 유상증자 이후 대비 감소할 예정입니다. 다 만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다. [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] (단위:, 백만원, %) 구분 2025년 1분기 유상증자 유상증자 이후 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 자산총계 유동자산 - 현금및현금성자산 부채총계 유동부채 총차입금 순차입금 자본총계 유동비율 부채비율 차입금 의존도 순차입금 의존도 주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함. 출처 : 당사 제공 (후략) (주4) 정정 전 공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다. [ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ] 구 분 내 용 비고 모집예정주식 종류 기명식 보통주 모집예정 주식수 현재 기발행 주식수 증자비율(예상) 예정발행가액 2,160원 증자비율 및 할인율 고려 기산일종가 3,410원 출처: 당사 제공 (후략) (주4) 정정 후 공시서류 제출 전일 기준, 금번 주주배정 유상증자의 발행예정주식수 8,500,000주는 최초증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 15,391,605주 대비 55.22%에 해당하는 대규모 신주 발행입니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로, 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성을 배제할 수 없습니다. [ 주주배정후실권주일반공모 유상증자 개요 ] 구 분 내 용 비고 모집예정주식 종류 기명식 보통주 모집예정 주식수 현재 기발행 주식수 증자비율(예상) 1차발행가액 1,569원 증자비율 및 할인율 고려 기산일종가 2,350원 출처: 당사 제공 (후략) (주5) 정정 전 3. 기업실사 일정 및 주요내용 일자 참여자 기업 실사 내용 신한투자증권(주) (주)오텍 2025년 03월 05일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 발행회사 초도 미팅 - 회사 사업내용 전반에 대한 청취 - 발행회사의 자금조달 의사 확인 - 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취 2) 증자관련 사항 논의 - 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의 - 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취 - 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의 3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의 2025년 03월 06일~03월 12일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q 등 - Due Diligence 체크리스트 점검 2) 사업위험관련 실사 - 회사 IR 청취 - 주요 매출처 등 확인 - 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행 3) 2024년 말
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이후 주요 변동사항 확인 - 정기보고서 및 공시 사항 4) 기업실사 체크리스트 작성 - 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등 2025년 03월 13일~03월 18일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정 2) 1차 요청자료 송부 및 확인 - 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등 3) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 - 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인 2025년 03월 19일~03월 25일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인 - 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토 2) 2차 요청자료 송부 및 확인 - 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등 3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인 4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토 5) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검 2025년 03월 26일~04월 11일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 투자위험요소 세부사항 체크 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인 3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정 - 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등 4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인 5) 실사보고서 작성 완료 6) 대표주관계약 체결 2025년 04월 12일~ 06월 16일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 정정 실사보고서 작성 2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 4. 실사참여자[대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 신한투자증권 기업금융2본부 권혁준 본부장 기업실사 총괄 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일 기업금융업무 등 24년 신한투자증권 기업금융센터 이병구 센터장 기업실사 책임 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일 기업금융업무 등 22년 신한투자증권 기업금융센터 정성욱 부장 기업실사 점검 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일 기업금융업무 등 20년 신한투자증권 기업금융센터 천성민 부장 기업실사 점검 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일 기업금융업무 등 13년 신한투자증권 기업금융센터 조한주 팀장 기업실사 실무 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일 기업금융업무 등 10년 신한투자증권 기업금융센터 박승윤 선임 기업실사 실무 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일 기업금융업무 등 4년 신한투자증권 기업금융센터 장재현 선임 기업실사 실무 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 16일 기업금융업무 등 1년 (중략) 2025년 06월 16일 대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사 대표이사 이 선 훈 (주5) 정정 후 3. 기업실사 일정 및 주요내용 일자 참여자 기업 실사 내용 신한투자증권(주) (주)오텍 2025년 03월 05일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 발행회사 초도 미팅 -
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회사 사업내용 전반에 대한 청취 - 발행회사의 자금조달 의사 확인 - 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취 2) 증자관련 사항 논의 - 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의 - 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취 - 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의 3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의 2025년 03월 06일~03월 12일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 현장 실사(서울특별시 소재 종속회사 오텍캐리어(주) 사옥)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q 등 - Due Diligence 체크리스트 점검 2) 사업위험관련 실사 - 회사 IR 청취 - 주요 매출처 등 확인 - 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행 3) 2024년 말 이후 주요 변동사항 확인 - 정기보고서 및 공시 사항 4) 기업실사 체크리스트 작성 - 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등 2025년 03월 13일~03월 18일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정 2) 1차 요청자료 송부 및 확인 - 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등 3) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 - 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토 - 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인 2025년 03월 19일~03월 25일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인 - 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토 2) 2차 요청자료 송부 및 확인 - 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등 3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인 4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토 5) 투자위험요소 세부사항 체크 - Due Diligence 체크리스트 점검 2025년 03월 26일~04월 11일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 투자위험요소 세부사항 체크 - 주요 공모 위험사항에 대한 점검 2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인 3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정 - 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등 4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인 5) 실사보고서 작성 완료 6) 대표주관계약 체결 2025년 04월 12일~ 06월 16일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무이경원 팀장최지환 책임 1) 정정 실사보고서 작성 2) 정정 증권신고서 작성 가이드 및 추가자료 작성 2025년 06월 17일~06월 24일 권혁준 본부장이병구 센터장정성욱 부장천성민 부장조한주 팀장박승윤 선임매니저장재현 선임매니저 이희섭 부사장이호균 상무 김영종 상무이 승민 상무 정해오 이사 최지환 책임 1) 1차 발행가 확정에 따른 반영 4. 실사참여자[대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 신한투자증권 기업금융2본부 권혁준 본부장 기업실사 총괄 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일 기업금융업무 등 24년 신한투자증권 기업금융센터 이병구 센터장 기업실사 책임 2025년 03월
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05일 ~ 2025년 06월 24일 기업금융업무 등 22년 신한투자증권 기업금융센터 정성욱 부장 기업실사 점검 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일 기업금융업무 등 20년 신한투자증권 기업금융센터 천성민 부장 기업실사 점검 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일 기업금융업무 등 13년 신한투자증권 기업금융센터 조한주 팀장 기업실사 실무 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일 기업금융업무 등 10년 신한투자증권 기업금융센터 박승윤 선임 기업실사 실무 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일 기업금융업무 등 4년 신한투자증권 기업금융센터 장재현 선임 기업실사 실무 2025년 03월 05일 ~ 2025년 06월 24일 기업금융업무 등 1년 [발행회사] 소속 부서 성명 직급 담당업무 오텍캐리어 미래전략실 이희섭 부사장 증자업무 총괄 오텍캐리어 미래전략실 이호균 상무 증자업무 책임 오텍 경영개선실 김영종 상무 증자업무 실무 오텍오티스파킹시스템 경영개선실 이승민 상무 증자업무 실무 오텍 경영개선실 정해오 이사 증자업무 실무 오텍캐리어 미래전략실 최지환 책임 증자업무 실무 (중략) 2025년 06월 24일 대표주관회사 : 신한투자증권 주식회사 대표이사 이 선 훈 (주6) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 지급일자 계산근거 발행분담금 신고서제출일 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 납입금액의 1.7% 상장수수료 신주상장일 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙) 발행등록수수료 등기일 1,000주당 300원 표준코드부여수수료 정액 10,000원 등록세 등기일 증자 자본금의 0.4% 교육세 등기일 등록세의 20% 기타비용 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 18,360백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 자금의 사용목적 (기준일 : 2025년 04월 11일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 12,000백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 세부내용 자금 사용시기(예상) 금액 우선순위 시설자금 PBV 사업 2025년 09월 ~ 12월 1순위 기존 공장 유지보수 2025년 07월 ~ 12월 1순위 운영자금 자동차 샤시 매입 2순위 연구개발비 2025년 07월 ~ 09월 2순위 채무상환자금 차입금 상환 2025년 10월 ~ 10월 3순위 타법인증권취득자금
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씨알케이 유상증자 참여 2025년 07월 ~ 12월 4순위 합계 (중략) 4) 타법인 증권 취득 자금 당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해 본 유상증자 모집 금액 18,360백만원 중 씨알케이㈜를 대상으로 12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획입니다. 씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한 선순위 대출 15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다. 한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를 12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다. 당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다 또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다. [에프디시스㈜의 재무현황] (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 2021년 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 제품매출 상품매출 용역매출 기타매출 매출원가 제품매출원가 상품매출 원가 용역매출원가 기타매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출 출처: 당사 제공 당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다. [ 2024년 씨알케이㈜ 주주 현황 ] (단위: 주, %) 구 분 주식수 지분율(%) 주식회사 오텍 강성희(대표이사) 합 계 출처: 당사 제공 [ 증 자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ] (단위: 주, %) 구 분 주식수 지분율(%) 주식회사 오텍 강성희(대표이사) 합 계 출처: 당사 제공한편, 씨알케이(주)는 2025년 7월 24일 유상증자를 위한 이사회 결의 및 공고를 진행할 예정이며, 7월 30일 주금납입을 목표로 하고 있습니다. 씨알케이(주)의 유상증자 일정은 시장 현황에 따라 변동할 가능성이 존재합니다. (중략) 또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약 18,360백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 292.73%, 42.06% 수준으로 유상증자 이후 대비 6.88%, 1.00% 감소할 예정입니다. [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] (단위:, 백만원, %) 구분 2025년 1분기 유상증자 유상증자 이후 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 자산총계 유동자산 - 현금및현금성자산 부채총계 유동부채 총차입금 순차입금 자본총계 유동비율 부채비율 차입금 의존도
오텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

순차입금 의존도 주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함. 출처 : 당사 제공 (후략) (주6) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 발행제비용(2) 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 지급일자 계산근거 발행분담금 신고서제출일 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) 인수수수료 유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 납입금액의 1.7% 상장수수료 신주상장일 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙) 발행등록수수료 등기일 1,000주당 300원 표준코드부여수수료 정액 10,000원 등록세 등기일 증자 자본금의 0.4% 교육세 등기일 등록세의 20% 기타비용 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 합 계 주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 백만원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 자금의 사용목적 (기준일 : 2025년 06월 23일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주) 운영자금에는 발행제비용을 포함하였습니다. 나. 자금의 세부 사용계획 당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 2,000백만원을 시설자금으로, 약 3,000백만원을 운영자금으로, 당사 채무상환자금에 1,000백만원, 타법인증권 취득자금에 백만원 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 세부내용 자금 사용시기(예상) 금액 우선순위 시설자금 PBV 사업 2025년 09월 ~ 12월 1순위 기존 공장 유지보수 2025년 07월 ~ 12월 1순위 운영자금 자동차 샤시 매입 2순위 연구개발비 2025년 07월 ~ 09월 2순위 채무상환자금 차입금 상환 2025년 10월 ~ 10월 3순위 타법인증권취득자금 씨알케이 유상증자 참여 2025년 07월 ~ 12월 4순위 합계 (중략) 4) 타법인 증권 취득 자금 당사는 종속회사인 씨알케이㈜의 유상증자에 참여하여 신주를 추가 취득하고자 합니다. 당사는 씨알케이㈜의 재무구조 개선을 위해 12,000백만원 규모의 3자배정 유상증자를 진행할 계획이며, 이 중 7,064백만원은 본 유상증자를 통해 충당하고, 나머지는 당사의 자체 현금흐름을 활용할 예정입니다. 씨알케이㈜는 해당 자금을 통해 2024년 10월 조달한 선순위 대출 15,000백만원 중 잔액 10,000백만원 상환 및 기타 차입금 상환 예정이며, 이를 통해 재무구조 개선 및 금융비용 절감을 목표로 합니다. 한편, 씨알케이㈜의 연결대상 종속기업인 콜드체인제이차㈜는 2024년 에프디시스㈜의 상환우선주를 8,000백만원 취득하였으며, 에프디시스㈜는 조달한 재원으로 대출 8,000백만원을 상환하였습니다. 당사 및 주요 종속회사들이 에프디시스㈜의 상환우선주를
오텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

12,000백만원 보유한 상황에서 대출 상환을 통한 에프디시스㈜의 재무구조 개선은 당시 유의미한 경영행위로 판단되었습니다. 당사와 주요 종속회사들의 사업구조 특성상 안정적 물류 운영은 사업 영위에 중요한 부분입니다. 따라서 2014년 부터 그룹사의 물류 운영을 담당하고 있던 에프디시스㈜의 재무안정성 확보가 장기적으로 당사와 주요 종속회사들에게 도움이 된다고 판단하였습니다. 또한 에프디시스㈜의 업력이 높아짐에 따라 효율적인 물류 운영이 가능할 것이라 판단하였고 물류 효용이 가져오는 이득이 금융 비용보다 더욱 클 것으로 판단하였습니다 또한 에프디시스㈜는 공장매각 및 구조조정등 자구책 마련에 힘쓰고 있으며 당사는 "회사위험 아. 특수관계자와의 거래에 따른 위험"에서 언급한 바와 같이 에프디시스㈜의 상환우선주 상환여력에 대하여 검토를 완료한 상황입니다. [에프디시스㈜의 재무현황] (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 2021년 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 제품매출 상품매출 용역매출 기타매출 매출원가 제품매출원가 상품매출 원가 용역매출원가 기타매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익(손실) 주1) 제품매출 : 인버터 및 공기청정기 등 매출주2) 상품매출 : 그룹사향 리모콘 및 디스플레이 판매 매출주3) 용역매출 : 물류센터 임차 운영등에 따른 매출 출처: 당사 제공 당사는 향후 외부 평가기관에서 가치 평가 보고서를 수취하여 액면가 또는 액면가 이상에서 씨알케이(주) 유상증자에 참여할 예정입니다. 이에 따라 지분율이 일부 변동될 예정이나, 당사의 씨알케이㈜에 대한 지배력은 변동 없을 것으로 예상됩니다. [ 2024년 씨알케이㈜ 주주 현황 ] (단위: 주, %) 구 분 주식수 지분율(%) 주식회사 오텍 강성희(대표이사) 합 계 출처: 당사 제공 [ 증 자 이후 씨알케이㈜ 예상 주주 구성 ] (단위: 주, %) 구 분 주식수 지분율(%) 주식회사 오텍 강성희(대표이사) 합 계 출처: 당사 제공 한편, 상기한 씨알케이(주)에 대한 출자는 본 유상증자 납입 이후 진행될 예정이며, 연내 완료할 계획이나 일부 변동될 수 있습니다. (중략) 또한 앞서 "회사위험 나. 재무건전성 하락에 따른 위험"에서 언급하였듯 금번 약 백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 씨알케이(주)의 10,000백만원 규모의 채무상환이 이루어진다면 당사의 연결기준 부채비율과 차입금의존도는 각각 수준으로 유상증자 이후 대비 감소할 예정입니다. [ 당사 연결 기준 유상증자 및 씨알케이 채무상환 이후 재무건전성 지표 변화 ] (단위:, 백만원, %) 구분 2025년 1분기 유상증자 유상증자 이후 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 자산총계 유동자산 - 현금및현금성자산 부채총계 유동부채 총차입금 순차입금 자본총계 유동비율 부채비율 차입금 의존도 순차입금 의존도 주1) 유상증자 이후 시점은 채무상환등이 발생하지 않은, 유상증자 직후 시점을 가정함.주2) 씨알케이 유상증자를 통한 채무상환 이후 시점은 본 건 자금조달을 통한 채무상환 11,000백만원 중 씨알케이의 10,000백만원 채무상환을 가정함.출처 : 당사 제공 (후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
신보2024제20차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.03)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 보조(대체)자산관리자 명 칭 신용보증기금 해당사항 없음. 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동)(전화번호 : 1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인을 얻은 업무 2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 나. 사업의 내용 1) 주요기능 및 역할 가. 영업개황□ 신용보증- 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고, 상거래에 따른기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대하여 신용보증을지원합니다* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류 - 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자: 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원: 창업상담부터 창업 후 자금지원, 컨설팅서비스까지 맞춤형서비스를 제공합니다(창업상담 → 창업스쿨 → 창업자금보증 → 창업기업컨설팅)□ 신용정보 종합관리: 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험: 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생 시 손실을보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도: 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및기업연수를 지원합니다. 2) 주요사업 [단위 : 백만원] 사업구분 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산 2025년 예산 신용보증금융지원 중소기업 매출채권보험계정 사회기반시설 다. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 '22결산 '23결산 '24결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 총자산 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 총부채 자본 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산 총계 라. 임원 및 직원 현황 1) 임원 현황 직위 상임기관장 성명 최 원 목 직책 이사장 성별 남 임기 (시작일) 2022년 08월 29일 (종료일) 2025년 08월 28일 주요경력 금융결제원(사) 상임감사(2018.5 ~ 2021.8)아시아개발은행(ADB) 상임이사(2014.12 ~ 2017.3)기획재정부 기획조정실장(2013.4~2014.8) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임감사 성명 민좌홍 직책 감사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 09월 19일 (종료일) 2026년 09월 18일 주요경력 한국은행 부총재보(2021.5 ~ 2024.5) 한국은행 금융안정국장(2019.3 ~ 2021.5) 한국은행 금융결제국장(2018.6 ~ 2019.3) 선임절차 임원추천위원회 추천 →
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공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 → 기획재정부장관 제청 → 대통령 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 이주영 직책 전무이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 04월 18일 (종료일) 2026년 05월 25일 주요경력 신용보증기금 서울서부영업본부장(2022.1 ~ 2023.2)신용보증기금 경영기획부 본부장(2021.2 ~ 2022.1)신용보증기금 비서실장(2019.7 ~ 2021.2) 선임절차 기관장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 김승관 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2025년 05월 26일 (종료일) 2027년 05월 25일 주요경력 신용보증기금 서울서부영업본부장(2025.1 ~ 2025.5) 신용보증기금 호남영업본부장(2024.7 ~ 2025.1) 신용보증기금 부산경남영업본부장(2024.1 ~ 2024.7) 선임절차 기관장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 이영우 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2025년 05월 26일 (종료일) 2027년 05월 25일 주요경력 국가사이버위기관리단 수석전문관(2025.1 ~ 2025.5) 금융위원회 은행과 수석전문관(2022.12 ~ 2024.12) 금융위원회 전자금융과 수석전문관(2022.10 ~ 2022.12) 선임절차 기관장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 염정원 직책 이사 성별 여 임기 (시작일) 2024년 07월 05일 (종료일) 2026년 07월 04일 주요경력 신용보증기금 서울동부영업본부장(2024.1 ~ 2024.7)신용보증기금 부산경남영업본부장(2022.7 ~ 2024.1)신용보증기금 신용보험부장(2022.1 ~ 2022.7) 선임절차 기관장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조 임원추천위원회운영규정 직위 상임이사 성명 채병호 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 07월 05일 (종료일) 2026년 07월 04일 주요경력 신용보증기금 서울서부영업본부장(2024.1 ~ 2024.7)신용보증기금 서울동부영업본부장(2023.7 ~ 2024.1)신용보증기금 인재경영부장(2021.2 ~ 2022.1) 선임절차 기관장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 이상원 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 03월 28일 (종료일) 2025년 03월 27일 주요경력 교육부 차관보(2020.4 ~ 2022.8)국민경제자문회의 지원단장(2019.4 ~ 2020.4)기획재정부 예산실 복지예산심의관(2017.9 ~ 2018.12) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 권택기 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 09일 (종료일) 2025년 05월 08일 주요경력 (현)서울시립대 산학협력단 교수(2022.3 ~ )특임장관실 특임차관(2012.9 ~ 2013.3)정무위원회 제18대 국회의원(2008.5 ~ 2012.5) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박명호 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 09일 (종료일) 2025년 05월 08일 주요경력 국회 예산정책처 추계세제분석실장(2020.1 ~ 2021.12)(현)홍익대 경제학부 교수(2018.3 ~ )한국조세재정연구원 센터장(2005.5 ~ 2018.2) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 박현인 직책
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비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 05월 19일 (종료일) 2025년 05월 18일 주요경력 (현)신용보증기금 광주재기지원단 팀원(2023.1 ~ )신용보증기금 목포지점 팀원(2022.1 ~ 2023.1)신용보증기금 광주첨단지점 팀원(2019.1 ~ 2022.1) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 정환 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2023년 12월 06일 (종료일) 2025년 12월 05일 주요경력 신한금융투자 고문(2020.1 ~ 2021.12)신한금융투자 부사장(2018.1 ~ 2019.12)신한금융투자 경영기획본부장 등 (2000.9 ~ 2017.12) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 최유미 직책 비상임이사 성별 여 임기 (시작일) 2023년 12월 06일 (종료일) 2025년 12월 05일 주요경력 (현)법무법인 율촌 변호사(2023.8 ~ )대통령비서실 법률비서관실 행정관(2022.6 ~ 2023.7)법무법인 율촌 변호사(2009.2 ~ 2022.6) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 김성현 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 08월 22일 (종료일) 2026년 08월 21일 주요경력 (현)성균관대 경제학과 교수(2012.3 ~ )Suffolk University 경제학과 부교수(2008.9 ~ 2012.2)Tufts University 경제학과 조교수(2001.9 ~ 2008.8) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 직위 비상임이사 성명 황성혁 직책 비상임이사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 08월 22일 (종료일) 2026년 08월 21일 주요경력 (현)전북대 농경제유통학부 교수(2024.3 ~ )농협경제연구소 연구위원(2015.2 ~ 2024.2)농협경제연구소 부연구위원(2012.5 ~ 2015.1) 선임절차 임원추천위원회 추천 → 금융위원회 위원장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조정관 제18조임원추천위원회운영규정 2) 임직원의 현황 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성 현원 합계 임원 정규직 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년1/4분기 비정규직 기간제 전일제 단시간 비정규직 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 소속외인력 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 용역(자회사) [공통공개기준] ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준 ㅇ 정규직 : 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 일반정규직 : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 무기계약직 : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성,따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며,수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체)
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소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 [기관 세부 작성기준] ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 42.5명은 '6개월 이상 육아휴직 중인 자' 및 '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직 중인 자'임(여성 정규직 총 현원 1,004.38명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 이 계약 체결일 현재 실효된 기업구조조정촉진법을 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하여야 한다. 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율,
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연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다. (8) 자산관리자는 유동화자산에 관하여 담보책임사유 및 손해배상책임사유가 발생하였음을 알게 된 경우 관련 규정에 따라 해당 유동화자산을 반환하고 해당 양도인에게 담보책임의 이행을 청구하거나 손해배상금의 지급을 요구하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리) (1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다. 1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세 2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용 3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료 4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용 5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제4항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게
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지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다) 6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다. 가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료 나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라. 유동화자산의 추심비용 마. 기타 우발적으로 발생한 비용 7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다. 11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원 12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원 13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원 14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금 17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치 18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원 19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금 (3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 자산관리자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출할 수 없으며, 제2항 각 호의 지급을 완료하고도 잔여재산이 있는 경우에 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다. (4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다. (5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다. (6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다. (7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다. (8) 제2항의 지급순위에도 불구하고,
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대출채무자 또는 사채 발행회사에 대하여 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 절차가 개시되는 경우로서 자산관리위탁계약 제5조 제5항에 따라 위탁자가 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등에 찬성하거나 채권매수청구권을 행사하지 않는 등으로 인하여 (i) 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 신규 신용공여 의무를 부담하게 되거나, (ii) 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 반대채권자의 채권매수청구권 행사에 따른 반대채권매수 의무를 부담하게 되거나, (iii) 손실분담확약에 따른 주채권은행에 대한 손실분담금채무를 부담하게 되는 등 일정한 금전 지출이 필요한 경우, 위탁자 또는 자산관리자의 자금지급요청에 따라 자금관리자는 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP) 2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채 3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권 4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP) 5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan (2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다. (3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다. 1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100% 2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80% 3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30% (4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다. (5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의
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명의로수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 13 조) [업무위탁계약서] 제 13 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무) (1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를 선정하여야 한다. (2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다. (3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 신용보증계약서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항) (1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다. 2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다. 3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다. 4. 자산관리자는 제8조 제6항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다. 가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것 나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것 다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인, 검토할 것 (2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다. 2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다.
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자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다. 3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다. 4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다. 5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동대표주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 코리아에셋투자증권(주)케이비증권(주)아이비케이투자증권(주)(주)아이엠증권교보증권(주)삼성증권(주)유안타증권(주)키움증권(주)현대차증권(주) CIB본부구조화금융본부기업금융1부기업금융부채권인수부Corporate Finance 2부기업금융1팀커버리지2부기업금융2팀 전무 권용진이사 한민규부장 곽철수이사 곽경훈이사 김문영이사 강동진상무 김인호이사 김상기팀장 조준영 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 대주 회계사 천광욱 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 나이스신용평가 위원 임영수선임연구원 전주영 한국기업평가 실장 김태우책임연구원 이유진 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 김태엽 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 - 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 양대현차장 유현수 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 (주)에스비에이드 수탁사업팀 팀장 박준범 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 (주)국민은행 구조화영업부 과장 신문수 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 유현수 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
신세계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)KB국민은행대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 06월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2025년 06월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 삼성증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 06월 30일 2025년 06월 30일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 01일임 (주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회 및 제144-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. 또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권
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명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)KB국민은행대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 06월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2025년 06월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 SK증권 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 우리투자증권 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 06월 30일 2025년 06월 30일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 01일임 (주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회 및 제144-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. 또한, "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액
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모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)KB국민은행대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 06월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2025년 06월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 총액인수 대표 삼성증권 총액인수 인수 키움증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 06월 30일 2025년 06월 30일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 01일임 (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. (문구 삭제) 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)KB국민은행대기업금융1센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 06월 13일 한국신용평가 회사채 (AA0) 2025년 06월 17일 나이스신용평가 회사채 (AA0) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 총액인수 대표 케이비증권 총액인수 대표 NH투자증권 총액인수 인수 SK증권 총액인수 인수 우리투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 06월 30일 2025년 06월 30일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일
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N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 01일임 (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. (문구 삭제) (주2) 정정 전 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 06월 13일 / 2025년 06월 17일 평가결과등급 AA0(안정적) / AA0(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2025년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 06월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 06월 30일 납 입 기 일 2025년 06월 30일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)KB국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 ESG채권 종류 해당사항 없음 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에
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관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 01일임 (주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회 및 제144-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일, 2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 06월 13일 / 2025년 06월 17일 평가결과등급 AA0(안정적) / AA0(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2025년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 06월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2028년 06월 30일 납 입 기 일 2025년 06월 30일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)KB국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 ESG채권 종류 해당사항 없음 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일
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한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 01일임 (주1) 본 사채는 2025년 06월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제144-1회 및 제144-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 06월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 06월 13일 / 2025년 06월 17일 평가결과등급 AA0(안정적) / AA0(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2025년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기일인 2027년 06월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상
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환 기 한 2027년 06월 30일 납 입 기 일 2025년 06월 30일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)KB국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 ESG채권 종류 해당사항 없음 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 06월 30일이며, 상장예정일은 2025년 07월 01일임 (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. (문구 삭제) (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2025년 09월 30일, 2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일, 2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일, 2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 06월 13일 / 2025년 06월 17일 평가결과등급 AA0(안정적) / AA0(안정적) 주관회사의분석 주관회사명 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 분석일자 2025년 06월 02일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 06월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2028년 06월 30일 납 입 기 일 2025년 06월 30일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)KB국민은행 대기업금융1센터 회사고유번호 ESG채권 종류 해당사항 없음 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 02일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주),