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순액 금융상품 수취한 현금 담보 미수금 (단위 : 천원) 구분 자산총액 상계된 부채총액 재무상태표 표시 순액 상계되지 않은 금액 순액 금융상품 수취한 현금 담보 미수금 실행가능한 일괄상계약정 또는 이와 유사한 약정의 적용을 받는 인식된 금융부채의 종류별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 부채총액 상계된 자산총액 재무상태표 표시 순액 재무제표에 상계되지 않은 관련 금액 순액 금융상품 제공한 현금 담보 미지급금 매도유가증권 환매조건부매도 (단위 : 천원) 구분 부채총액 상계된 자산총액 재무상태표 표시 순액 재무제표에 상계되지 않은 관련 금액 순액 금융상품 제공한 현금 담보 미지급금 매도유가증권 환매조건부매도 41. 영업부문(1) 일반정보 당사의 영업부문 및 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 투자중개 지분증권 위탁매매, 해외펀드 Placement Agent Service 등 자기매매 채무증권 및 지분증권 매매업무 채권인수 채무증권 인수업무 금융자문 (IB) 기업의 자금조달 업무 지원, Project Financing 조달 자문, M 및 구조조정에 대한 자문업무 등 집합투자기구운용 전문사모집합투자업자로서 헤지펀드 운용업무, 신기술사업금융업자로서 투자조합 운용업무 기타 상기 이외 본사 관리부문 및 기타 영업활동 (2) 당기 및 전기의 영업부문별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 투자중개 자기매매 채권인수 금융자문 (IB) 집합투자기구운용 기 타 합 계 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) (단위: 천원) 구분 투자중개 자기매매 채권인수 금융자문 (IB) 집합투자기구운용 기 타 합 계 영업수익 영업비용 영업이익(손실) 영업외손익 법인세비용차감전순이익(손실) 42. 비연결구조화기업(1) 당기말 현재 당사가 지분을 보유하고 있는 비연결구조화기업의 성격, 목적, 활동 및 자금 조달 방법은 다음과 같습니다. 성격 목적 활동 자금 조달 방법 투자펀드 PEF 및 조합에 대한 투자 ·펀드자산의 관리 및 운용·펀드보수의 지급 및 운용수익의 배분 업무집행사원 및유한책임사원의 출자 (2) 당기말과 전기말 현재 비연결구조화기업의 규모 및 비연결구조화기업에 대한 지분과 이와 관련된 위험의 성격은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 투자펀드 당기말 전기말 비연결구조화기업의 총자산 재무제표상 장부금액 재무상태표에 인식된 자산 관계기업투자 재무상태표에 인식된 부채 우선손실충당부채 최대손실 노출액 비연결구조화기업으로부터 발생한 손실 지분법손실 관계기업투자처분손실 우선손실충당부채전입액 손실 합계 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 - 당사는 지속 가능한 성장과 장기적인 기업가치 제고를 통해 주주 여러분께 안정적인 배당을 제공하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이에 따라 상법 및 정관에서 정하고 있는 이익배당 한도 내에서 주주가치 제고 및 주주환원을 위해 2017회계년도 이래 매년 배당성향 20% 이상의 현금배당을 꾸준히 실시하고 있습니다. - 배당 규모는 당해년도의 영업 성과와 대내외 경영 환경, 과거 배당규모, 미래성장동력 확보를 위한 투자재원 등을 종합적으로 고려하여 이사회 및 주주총회 승인을 통해 결정하고 있으며, 향후에도 현재의 배당 정책을 유지하면서 기업 밸류업을 통해 주주환원을 확대해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 - 이익배당은 주주총회의 결의로 정하고 있음. (정관 제42조 제6항)- 다만, 상법 제462조의3에 따른 중간배당의 경우 사업연도 중 이사회의 결의로 일정한 날(기준일)을 정하여 정할 수 있음. (정관 제43조 제1항) 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 - 당사 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있음.- 투자자가 배당액을 확인 후 투자여부를 결정할 수 있도록 先 배당액 확정 / 後 배당기준일 결정을 골자로 한 정부의 배당절차 개선방안('23.1.31) 및
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코스닥상장법인 표준정관 개정('23.2.15)의 적용을 위해, 회사는 제24기 정기주주총회('23.6.30)에서 배당기준일 관련 정관 개정(제42조 제3항)을 통해 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 - 배당절차 개선방안 이행 현황 : 당사는 관련 정관 개정('23.6.30) 이후 제25기 결산 배당기준일을 배당액이 결정되는 정기주주총회일('24.6.30) 이후인 '24.7.3로 결정함으로써 투자자들이 주주총회에서 확정된 배당액을 확인 후 배당투자 여부를 결정할 수 있도록 한 바 있음.- 금번 제26기에도 배당기준일을 정기주주총회('25.6.30)의 3 영업일 후('25.7.3)로 결정함으로써 투자자들이 주주총회에서 확정된 배당액을 확인 후 배당투자 여부를 결정하도록 함. - 향후 계획 : 특별한 사유가 없는 한 향후에도 상기 배당정책을 지속적으로 유지할 계획임.. 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 제26기 2025년 03월 O 2025년 06월 30일 2025년 07월 03일 O - 현금배당결정- 제26기 정기주주총회(2025.6.30)에서 승인 예정 제25기 2024년 03월 O 2024년 06월 28일 2024년 07월 03일 O - 제25기 정기주주총회(2024.6.30)에서 승인 제24기 2023년 03월 O 2023년 06월 30일 2023년 03월 31일 X 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 가. 배당 관련 정관의 내용 제 41 조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제 42 조(이익배당의 방법 등) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당금의 지급을 통지 받은 주주 또는 등록질권자가 지급청구를 하지 아니함으로 인하여 미지급된 이익배당금 에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. ⑤ 배당금의 지급청구권은 5년 간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며, 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사 에 귀속된다. ⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제40조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의 로 이익배당을 정한다. 제 43 조(중간배당) ① 회사는 사업연도 중 이사회의 결의로 일정한 날(이하 “기준일”)을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 따 른 중간배당을 할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ② 제1항의 중간배당금은 이사회 결의일로부터 1개월 내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회의 결의로 중간배당의 지급시 기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업연도개시일 이후 제2항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구 ,신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 제10조를 준용한 다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조 및 제8조의2에서 제8조의7까지의
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종류주식에 대하여는 당해 종류주식의 발행시에 별도 의 정함을 한 경우에는 이에 의하고 그러하지 아니한 경우에는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제26기 제25기 제24기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 주1) 당기 배당기준일은 2025년 7월 3일임.주2) 당기 현금배당수익률은 배당에 관한 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격을 산술평균한 주가를 사용하였음.주3) 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로, 제26기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임. 라. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 * 직전 제25기(2023회계연도) 결산배당까지의 현황을 기준으로 작성(제26기 결산배당 건은 연속 배당횟수와 평균 배당수익률에서 제외) 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] - 해당 사항 없음 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] - 해당 사항 없음 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 공시서류 작성대상기간(최근 3사업연도) 중 주식, 주식연계채권(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 상환사채 등), 회사채 및 기업어음증권(회사채와 기업어음증권은 증권신고서 등을 통해 공시된 경우에 한함) 발행을 통해 조달한 자금이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 해당 사항 없음 나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위: 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제26기 (2024년) 매입대출채권 사모사채 미수금 (*) 미수수익 보 증 금 합 계 제25기 (2023년) 매입대출채권 사모사채 미수금 (*) 미수수익 보 증 금 합 계 제24기 (2022년) 매입대출채권 사모사채 미수금 (*) 미수수익 보 증
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금 합 계 (*) 체결일과 결제일간의 차이로 인해 발생하는 단순 미수금이 포함되어 있음.(2) 대손충당금 변동현황 (단위: 천원) 구 분 제26기 제25기 제24기 1. 기초 대손충당금 잔액 합계 2. 순대손처리액(① - ② ± ③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액 합계 (3) 대손충당금 설정방침당기손익-공정가치측정금융자산을 제외한 상각후원가측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정채무상품은 매 보고기간 말에 기대신용손실을 평가하고 있습니다. 손실충당금의 측정방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 금융자산의 최초 인식 후 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 아래 표와 같이 3단계로구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식합니다. 구 분 손실충당금 Stage 1 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(주1) 12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실 Stage 2 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실 Stage 3 신용이 손상된 경우 (주1) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산에 대하여 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.한편, 미수금, 계약자산, 리스채권 등에 대해서는 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 적용하고 있습니다. 기대신용손실은 일정 범위의 발생 가능한 결과를 확률가중한 값으로, 화폐의 시간가치를 반영하고, 보고기간 말에 과거사건, 현재 상황과 미래 경제적 상황에 대한 예측에 대한 과도한 원가나 노력 없이 이용할 수 있는 정보를 반영해 측정합니다. 다. 공정가치평가 내역 (1) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및예치금(*1) 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 대출채권(*1) 기타금융자산(*1) 합계 예수부채(*1) 당기손익-공정가치측정 금융부채 차입부채(*1) 기타금융부채(*1) 합계 (*1) 경영진은 재무상태표 상 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다. (2) 공정가치 측정방법 공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. 수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다. 자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. (3) 당기말과 전기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치
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서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합계 당기손익-공정가치측정 금융부채 (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합계 당기손익-공정가치측정 금융부채 당기와 전기 중 수준 1과 수준 2 간의 대체는 없었습니다.활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 동 금융상품의 공정가치는 수준 3으로 분류됩니다.회사는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변할 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.(4) 공정가치 서열체계 수준2의 가치평가기법 및 투입변수 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준2로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말공정가치 전기말공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF 금리 (5) 금융자산 및 금융부채의 공정가치 수준 3 관련 공시1) 금융상품 중 시장에서 관측불가능한 가정에 기초하는 평가기법을 사용하여 추정 한 공정가치(공정가치 수준3)의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 매입 매도 당기손익 기타포괄손익 수준3에서의 이동(*) 기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합계 (*) 비상장주식이 상장됨에 따라 수준3에서 수준1로 이동한 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 기초 매입 매도 당기손익 수준3에서의 이동(*) 기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합계 (*) 비상장주식이 상장됨에 따라 수준3에서 수준1로 이동한 금액입니다.회사는 비상장주식 중 일부종목에 대하여 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산출한 결과를 사용하고 있으며, 평가대상의 특성을 고려하여 수익가치접근법인 DCF모형(Discounted Cash Flow Model)을 적용하고 있습니다.2) 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준3으로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말공정가치 전기말 공정가치 가치평가기법 투입변수 관측불가능 변수 관측가능하지 않은 투입변수의 공정가치에 대한 영향 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF 할인율 할인율 할인율 하락시 공정가치 상승 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 DCF 할인율 할인율 할인율 하락시 공정가치 상승 합계 3) 관측가능하지 않은 주요 투입변수의 민감도 분석당기말 현재 당사의 공정가치 서열체계의 수준 3으로 분류된 공정가치 측정에 사용된 유의적인 관측가능하지 않은 투입변수의 민감도 분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말공정가치 변동효과의 계산방법
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 및 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 개요 당사는 리테일 비즈니스 보다는 기관투자자 및 기업 고객을 대상으로 한 IB 및 채권, 중소벤처기업금융, 신재생에너지금융, 대체투자 등의 사업분야에 특화되어 있으며, 헤지펀드 및 신기술사업투자조합 운용 등 전문투자자를 대상으로 한 자산관리 분야를 육성하고 있습니다. 각 분야에 우수한 인재를 확보하여 안정적인 수익 기반을 구축하며 특화 금융투자회사로의 성장을 모색해 나가고 있습니다. 가. 영업실적 요약 2024회계 연도 기간 트럼프정부의 관세정책으로 전 세계적인 보호무역주의가 심화되고있는 상황에서 러-우 전쟁 및 중동 분쟁의 장기화, 중국-대만 긴장 등 지정학적 리스크는 여전히 존재하여 글로벌 자금 유동성에 직접적인 영향을 주었습니다. 국내 경제는 불안정한 정치적 리스크와 금리인하 시기 지연으로 소비 및 투자가 위축되었고 내수부진이 지속되었습니다. 어려운 대내외 환경 속에서도 당사는 전략적인 투자와 철저한 리스크관리를 통해 주식 및 채권 등 자기매매 수익이 증가하여 제 26기(당기) 영업수익 약 268,468백만원, 영업이익 10,250백만원, 당기순이익 7,731백만원을 시현하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제26기(당기) 제25기(전기) 증감 증감율 영업수익 영업비용 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 나. 주요경영지표 구 분 제26기(당기) 제25기(전기) 증감 증감률 ROE ※ ROE = 당기순이익 / {(당기말 자기자본 + 당기초 자기자본)/2} 3. 재무상태 및 영업실적 가. 시장환경 금융투자업계는 금리 급등, 경기둔화, 글로벌 긴축 기조 속에서 전반적인 시장 위축기를 겪고 있습니다. 국내 주식·채권 거래는 둔화되었지만, 개인투자자의 해외주식 투자 확대와 달러 자산 선호가 뚜렷해지며 리테일 부문은 일부 수익 방어에 성공한 반면, IPO 등 자본시장 거래는 감소세를 보이며 IB 수익이 위축되고, 자산운용 부문도 채권 수익률 하락과 펀드 환매 증가로 운용자산 감소 압박을 받고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 업계 전반은 대체투자 강화, 리스크관리 고도화, 비용 효율화에 집중하고 있으며, 대형사와 중소형사의 자본력 격차가 커지는 상황입니다. 성장보다 리스크관리와 안정성 확보가 시장의 핵심 전략으로 전환되고 있습니다. 나. 재무상태 및 영업실적 요약 (단위 : 백만원) 구 분 제26기(당기) 제25기(전기) 증감 증감율 자산총계 부채총계 자본총계 순영업수익 수수료손익 유가증권.파생상품처분평가손익 이자손익 및 기타 판매비와관리비 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 2024회계 연도 당사의 자산총계는 403,660백만원으로 전기 대비 약 106,253백만원 증가하였으며, 부채총계는 306,140백만원으로 전기대비 101,750백만원 증가하였습니다. 자본총계는 당기순이익 7,731백만원 등이 반영되며 전기대비 4,504백만원
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증가한 97,520백만원입니다.당사는 '가. 시장환경'에서 기술한 영업환경 속에서 제26기(당기) 순영업수익 59,720백만원을 달성하였으며, 이는 전기 대비 4,389백만원 증가한 수치입니다. 수익 항목별로 살펴보면 수수료손익은 전기 대비 1,736백만원 감소한 36,450백만원을 시현했으며, 이는 부동산 경기 침체에 따른 IB 금융자문 수수료수익이 감소한데 주로 기인합니다. 유가증권 및 파생상품 처분평가손익은 주식 및 채권 등 자기매매수익 증가로 전기 대비 총 6,215백만원 증가한 23,407백만원을 기록하였습니다. 판매비와관리비는 영업 활성화로 인한 지급수수료 증가 및 성과급을 포함한 인건비 증가 등으로 인해 전기 대비 2,014백만원 증가한 49,470백만원을 기록하였습니다. 이에 따라, 당사는 제26(당)기에 영업이익 10,250백만원, 당기순이익 7,731백만원을 기록하며 흑자를 시현하였습니다. 다. 사업부문별 영업실적 영업부문별 세부적인 사업실적 내용은 'Ⅱ.사업의 내용' 중 '2. 영업의 현황'을 참조해주시기 바라며, 사업부문별 주요 실적은 아래와 같습니다. (1) IB금융자문 (단위 : 백만원) 구 분 제26기(당기) 제25기(전기) 증감액 증감율 자산관리수수료 매수및합병수수료 합 계 당사의 주요 수익원인 IB금융자문 분야는 부동산 등 프로젝트 파이낸싱 자문수수료 수익을 기반으로 하며 국내외 부동산 시장 환경의 영향을 많이 받습니다. 국내 부동산 시장은 부동산PF 부실 여파가 지속되어 건설투자 위축으로인해 부동산 시장의 불확실성이 높아졌고, 장기간 침체를 이어오고 있습니다. 이와 같은 비우호적인 부동산 시장의 영향으로 당사의 IB 금융자문 수수료 수익은 전기대비 18.1% 감소한 17,419백만원을 기록하였습니다. (2) 자기매매 (단위 : 백만원) 구 분 제26기(당기) 제25기(전기) 증감액 증감율 유가증권·파생상품처분평가손익 당사의 자기매매 수익은 주식 및 채권, 금리선물 등의 처분평가 수익을 기반으로 하며 금리, 환율 등 거시경제 지표와 기업 실적, 유동성, 대내외 다양한 Risk 요인 등의 영향을 많이 받습니다. 미국 연준이 2024년 하반기 금리 인하를 단행하였지만 계속되는 인플레이션 우려와 경제지표의 불확실성으로 인해 본격적인 금리 인하가 시행되지 못하였고, 이에 국내 기준금리 인하 시기도 조정을 받았습니다. 이와 같이 어려운 시장환경 속에서도 제26기 당사의 자기매매손익(유가증권ㆍ파생상품처분평가손익)은 주식 및 채권 등 매매이익 증가로 전기 대비 6,215백만원 증가한 23,407백만원을 시현하였으며, 이는 전기 대비 36.2% 증가한 수치입니다.그러나 지정학적 리스크, 금리/물가의 변동성 등 대내외 Risk 요인들은 상존하고 있어, 지속적으로 철저한 리스크관리와 시장 대응이 필요합니다. 펀드운용 (단위 : 백만원, %) 구 분 제26기(당기) 제25기(전기) 증감액 증감율 운용자산 운용수수료 운용자산 운용수수료 운용자산 운용수수료 운용자산 운용수수료 운용규모 및 수익 IB, 채권 등 기존 특화 비즈니스 외에 당사가 미래성장동력으로 육성중인 펀드운용 비즈니스는 크게 자본시장법 상 일반사모집합투자기구(헤지펀드)와 여신전문금융업법 상 신기술사업투자조합 운용 분야로 구성되어 있으며, 펀드 운용에 대한 댓가로 투자자들로부터 펀드운용 기간 매년 일정한 운용수수료(보수)를 수취합니다. 운용보수율은 펀드의 투자상품 유형에 따라 상이하고, 운용사 간 경쟁상황 등에 영향을 받게 됩니다. 2025년 3월말 현재 당사가 운용중인 펀드 운용자산 규모는 총 729,959억원으로 전기 대비 약 208,454백만원 감소하였으나, 운용수수료 수익은 약 8,130백만원으로 전기대비 1,644백만원 증가하였습니다. 당사는 중기특화증권사로써의 노하우와 유능한 인력을 바탕으로 차별화된 경쟁력을 갖추었고, 전략적인 투자를 통해 우수한 운용성과를 시현하고 있습니다. 신기술사업투자조합의 운용규모를 지속적으로 확대하여 시장 상황에 크게 흔들리지 않고 안정적인 수익 기반을 확보하는 데 주력할 것입니다. (4) 중소벤처
코리아에셋투자증권 — 사업보고서 (2025.03)

기업금융 2016년 중소기업특화 금융투자회사 제도가 도입된 이후, 당사는 5회 연속으로 금융위원회로부터 중기특화 증권사로 선정될 정도로 중소벤처기업금융 분야에 특화된 역량을 확보하고 있습니다. 비상장주식 중개, M, Primary CBO 발행, 중소벤처기업 지원펀드 운용(신기술사업투자조합 등), 직접투자 등 중소벤처기업금융 업무 전반에 걸쳐 역량을 강화해오고 있으며, 중소기업특화 금융투자회사로 첫 지정된 2016년 4월 이후 현재까지 중소벤처기업을 대상으로 총 2조 3,000억원 규모의 자금을 공급하였습니다.현재 회사 수익에서 차지하는 비중은 크지 않으나 정부의 중소벤처기업 육성 정책, 유망 중소 벤처기업 및 스타트업에 대한 투자가 확대되는 트렌드에 따라 향후 회사 수익에 대한 기여도가 점진적으로 커질 것으로 기대하고 있습니다. 라. 신규사업 진출 내역 - 해당 사항 없음 마. 중단사업 내역 - 해당 사항 없음 바. 경영합리화 내역 - 해당 사항 없음 사. 자산손상 내역 해당 사항 없음 4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 가. 유동성 현황 (단위: 백만원, %) 구 분 제26기 제25기 제24기 잔존만기 3개월이내 유동성자산(A) 잔존만기 3개월이내 유동성부채(B) 유동성비율(A/B) 제26기말 기준 3개월 유동성비율은 115.0%로 금융감독원 권고 기준인 100% 이상을 유지하고 있으며, 위기상황 발생시 각 단계별 대책을 수립하여 관리하고 있습니다. 나. 자금조달실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제26기 제25기 제24기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자 본 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 예수부채 투자자예수금 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 차입부채 차입금 환매조건부매도 기타부채 합 계 다. 자금운용실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 제26기 제25기 제24기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금 및 예치금 현금및현금성자산 예치금 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관계기업투자 대출채권 매입대출채권 환매조건부매수 사모사채 유형,무형자산 기타자산 합 계 당사는 현금 및 예치금을 충분히 확보하여 단기적인 유동성 변동 risk가 발생할 경우에도 고객의 예수금 출금 등의 업무가 원활히 될 수 있도록 관리하고 있습니다. 부외거래 중요한 소송사건, 견질 또는 담보로 제공한 어음ㆍ수표 현황, 채무보증 현황, 채무인수 약정 현황, 기타의 우발부채 등에 관한 사항은 동 사업보고서 'ⅩI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항' 및 'III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 "37. 우발상황과 약정사항"을 참조하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 - 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 "2. 중요한 회계정책"을 참조해 주시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 - 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조해주시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 구분 관련 법령 발행 및 유통 상법, 자본시장과금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 증권의발행및공시등에 관한 규정, 금융소비자보호법 등 과세 증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법 등 기타 금융회사의지배구조에관한법률, 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 외국환거래법 등 라. 위험관리정책에 관한 사항 - 회사가 보유하고 있는 금융상품으로 인해 노출되는 신용위험, 유동성위험, 시장위험 등과 같은 금융위험에 대하여 내부통제환경에 부합되는 영업용순자본 비율 설정, 모니터링 및 점검을 하고 있으며, 회사 내부정책의 준수여부를 모니터링할 수 있는 시스템을 구축하여 경영의 안정성과 주주가치의 극대화를 목적으로 위험관리체계를 구축하고 있습니다. 제26기 말 당사의 순자본비율은 348.0%이며, 일별 순자본비율 산출, 반기별 스트레스테스트 실시 및 분석을 통해 위험자본을 적절히 관리 사용함으로써 투자여력을 확보할 수 있도록 내부자본의 건전성을
코리아에셋투자증권 — 사업보고서 (2025.03)

평가 및 관리 중입니다 마. 기타 리스크 관리 이외에도 당사는 각종 감독규정과 법률의 변경으로 인한 규제리스크를 관리하기 위하여 제ㆍ개정 진행 또는 완료된 제반 규정 및 법률을 검토하여 필요사항을 관리 체계에 선제적으로 반영하고 있습니다. 또한 부정적인 여론으로 인해 발생할 수 있는 평판리스크, 각종 계약 문서의 이해 부족으로 발생할 수 있는 법률리스크 등을 관리하기 위하여 각 사업본부와 리스크관리조직, Compliance 등이 유기적으로 협조하고 있습니다. 이를 바탕으로 특정 활동이 전사 및 관련 영업부문에 미치는 영향을 분석하고 사전에 발생 가능한 리스크를 적절한 수준에서 관리할 수 있는 체제를 구축하고 이를 지속적으로 발전시키고 있습니다.
메쎄이상 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가) 산업의 특성 전시산업은 B2B와 B2C 모두를 아우르는 산업입니다. B2B 측면에서는 다양한 분야의 기업들에게 제품 및 서비스를 직접 소개하고 네트워킹, 브랜드 인지도 향상, 그리고 신규 거래처 확보의 기회를 제공합니다. 또한 B2C 측면에서는 업체와 참관객을 직접적으로 연결시켜주며, 소비자가 각각의 소비성향에 맞는 최적화된 정보를 찾을 수 있게 해줍니다. 이 산업은 정보 기술의 발전과 함께 온라인 마케팅의 보완수단으로서, 그리고 독자적인 비즈니스 채널로서 성장해 왔습니다. 나) 산업의 성장성 정보통신산업의 발달로 온라인 마케팅이 크게 성장하였음에도 불구하고, B2B거래의 핵심인 지속성, 신뢰성을 완전히 만족시키기 어려운 면이 있습니다. 이러한 부족함은 전시산업이 보완할 수 있는 좋은 기회를 제공하며, 전시산업은 이를 통해 모든 산업 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되며 큰 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 현재 전 세계는 디지털 전환의 물결 속에서, 메타버스, 라이브 이벤트, 증강 현실 및 디지털 경험을 결합한 온라인 전시회 제공이 가능해질 것으로 전망하고 있습니다. 이와 더불어 전시업계는 기술을 활용하여 산업 조사, 홍보, 디자인 등 업무의 효율성을 증진시킬 수 있는 가능성이 크게 기대되고 있습니다. 디지털 기술이 발전됨에 따라 오프라인 전시회의 침체를 우려하는 시선도 있었으나, 팬데믹을 겪으며 오히려 오프라인 전시회의 중요성이 재부각되었습니다. 이는 대면 상호작용을 통한 신뢰 구축과 네트워킹의 필요성이 재인식되었기 때문입니다. 오프라인 전시회는 직접적인 제품 체험과 즉각적인 피드백을 제공하며, 참가자 간의 자연스러운 소통과 관계 형성을 촉진하는 장점이 있습니다.또한, 브랜드 아이덴티티를 강화하고 차별화된 고객 경험을 제공하는 데 효과적이며, 첨단 기술과의 결합을 통해 더욱 풍부한 경험을 창출할 수 있습니다. 이러한 이유로, 오프라인 전시회는 여전히 모든 산업 분야에서 큰 성장 가능성을 지니고 있습니다. 다) 경기변동의 특성 전시회 산업은 그 전시회의 주제로 삼는 산업분야의 경기에 영향을 받지만, 경기가 침체될 때 비용 효율적인 마케팅 수단으로 각광받는 경향이 있습니다. 따라서 경기가 좋지 않은 시기에도 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다. 2020년 2월 COVID-19 확산으로 인해 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책이 시행되었습니다. 하지만 COVID-19가 안정적으로 통제되고 전시장의 방역 조치가 상당수준 완화됨에 따라, 2022년에는 예정된 전시회를 취소 없이 개최할 수 있었습니다. 현재는 엔데믹으로의 전환과 함께 전시산업은 완전한 회복세를 보이고 있으며, 국제전시협회(UFI) 글로벌 바로미터 조사에 따르면, 2023년 매출이 2019년 대비 97%까지 회복되었으며, 올해는 전년대비 16% 가량 성장했음을 알 수 있습니다. 2023-2025년 매출 및 영업이익 성장.jpg 2023-2025년 매출 및 영업이익 성장(출처:UFI 글로벌 바로미터) 라) 경쟁요소 전시회 산업에서의 경쟁력은 기획력, 참가자와 참관객에 대한 데이터 활용 능력, 그리고 창의적인 전시회 개최 능력으로 결정됩니다. 당사는 이 분야에서 독자적인 빅데이터 기술을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 유리한 위치를 확보하고 있습니다. 연간 90여회의 전시회를 개최하고, 20개 사업군을 아우르며, 연간 130만명의 참관객을 유치하는 국내 선두 전시 주최사로서 입지를 굳건히 하고 있습니다.특히 건축 분야 전시인 '코리아빌드'는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수, 전시면적에 있어 국내 최상위권 규모인 것으로 파악하고 있습니다. 국내 최대 반려동물산업 전시인 '메가주'는 매번 500개의 기업, 4만명의 참관객을 유치함으로써 그 성공을 입증하고 있습니다. 또한, 육아 및 교육 분야에서 '코베베이비페어'는 올해 2,132개의 기업과 39만명의 참관객을 맞이했습니다. 뿐만 아니라 올해는 역대 최대규모의 대한민국 국제방위산업전시회인 'KADEX'를 계룡대에서 개최하며 37,600㎡ 규모의 TSF
메쎄이상 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

텐트 임시전시장 설치, 15개국 365개사, 1,432부스, 9만명이라는 결과를 기록했습니다. 이 밖에도 '지속가능화학위크, 국제치안산업대전, 기계설비전시회, 대한민국ESG친환경대전, 국제 병원 및 헬스테크 박람회'등 다양한 산업 분야에서 국가 기관 및 협회와 협력하여 지속적으로 성공적인 전시를 개최해 왔습니다. 마) 관련 법령 또는 정부의 규제 현재 전시회 산업에 대한 직접적인 정부 규제는 없습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 개요 회사의 주요 사업은 전시, 컨벤션 및 행사 대행업으로 사업 부문은 크게 전시용역부문, 전시임대부문, 디자인/설치부문, 기타부문으로 나뉩니다. 전시용역부문의 경우 주최 전시의 산업군에 따라 건축/인테리어, 육아/교육, 반려동물, 기타전시로 구분하며, 전시 부스를 디자인하고 설치하는 전시 디자인/설치부문으로 구분됩니다. 각 부문 및 품목에 따른 주요 전시회 및 사업의 내용은 다음과 같습니다. 부문 품목 주요상표 내 용 전시용역부문 건축/인테리어 - 코리아빌드- 경향하우징페어- 공간디자인페어 등 건축과 리모델링 인테리어를 구성하는 자재, 기술, 디자인의 비즈니스 전시회모듈러, 건축소방방재산업전 등 전문분야 특별전 등을 통해 관련 관련 업계 기술 선도 육아/교육 - 코베 베이비페어 임신, 출산, 육아, 교육에 필요한 제품과 정보를 제공하는 전시회로, 미래 성장 동력인 출산을 적극 장려하고 관련 산업의 활성화에 기여 반려동물 - 메가주- 케이펫페어- 케이캣페어- 궁디팡팡 캣페스타 반려동물 사료, 용품, 서비스 등 대한민국 반려동물 산업 전반을 아우르며 바람직한 반려 문화 정착에 앞장서는 반려동물 산업 전문 전시회애묘인을 위한 반려묘 전문 전시회로 고양이 사료 및 용품 등 고양이 전용 제품과 서비스, 관련 콘텐츠로 구성 기타(B2C) - 핸드아티코리아- 일러스트코리아- 고카프(GOCAF) 등 캠핑(GOCAF), 핸드메이드(핸드아티코리아), 일러스트(일러스트코리아), 케이팜 등 소비자들의 라이프스타일을 반영한 B2C 전시회 기타(B2B) - KHF- 메타버스 EXPO- 국제치안산업대전 - KADEX 등 의료(K-HOSPITAL+HEALTH TECH FAIR), 메타버스(METAVERSE EXPO), 환경(클린에어 EXPO, 대한민국 ESG친환경대전)소재산업(COATING KOREA, SURTECH KOREA, SUSTERIAL KOREA), 치안산업(국제치안산업대전), 대한민국제방위산업(KADEX) 호텔(HOTEL FAIR) 등 다양한 분야의 B2B 전시회 전시 디자인/설치 - 빌드만 전시 부스 디자인 및 기본 부스 설치 전시임대부문 전시장임대 - 수원메쎄- 청주오스코 - 국내 최초 민간 운영 전문전시장(전시장 2개홀 9,080㎡, 회의실 1개실 178㎡)- 최초의 전시장 위탁운영 수탁기관 선정(전시장 3개홀 10,031, 회의실 13개실 3,830㎡ 기타부문 홍보및행사대행 인플루언서 브랜드개발, 홍보 및 행사대행 나. 주요 제품 등의 현황 당사의 매출액, 품목별 매출 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, %) 구분 품목 주요상표 2024년 (제4기(구,17기)) 2023년(제3기(구,16기)) 2022년(제2기(구,15기)) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 전시용역부문 건축/인테리어 코리아빌드, 경향하우징페어 등 육아/교육 코베베이비베어 반려동물 케이캣/케이펫/ 궁디팡팡 캣페스타 기타(B2C) GOCAF, 핸드아티코리아 등, 기타(B2B) KHF, 방위산업전, 호텔, 국제치안산업대전 등 PCO 디자인/설치 소계 전시임대부문 전시장 임대 기타부문 홍보및행사대행 등 내부거래 제거 합계 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/부스) 구분 2024년 (제4기(구,17기)) 2023년(제3기(구,16기)) 2022년(제2기(구,15기)) 건축/인테리어 육아/교육 반려동물 기타(B2B) 기타(B2C) 주1) 부스당 단가는 내수/수출 매출액(출품료, 입장료, 기타매출 합산) / 부스수로 산정하였으며, 과거 전시회 정산에 따른 부스 수는 제외하였습니다. 라. 주요
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제품 등 관련 각종 산업 표준 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 주요 품목별 매입현황당사는 전시사업의 특성상 원재료 등에 대한 매입에 관한 사항은 존재하지 않으며, 다음과 같이 일부 현장에서 판매되는 상품 등의 매입이 존재합니다. 또한 전시장 관련 지급임차료, 장치비, 인력대행 등의 지급수수료가 존재합니다. (단위: 천원) 유형 2024년 2023년 2022년 (제4기(구,17기)) (제3기(구,16기)) (제2기(구,15기)) 상품 지급수수료 지급임차료 합계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 원재료 등의 가격 변동추이와 관련하여 해당사항이 없습니다. 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1) 생산능력, 생산실적, 가동률에 대한 사항보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(2) 주요 설비 현황보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(3) 주요 설비 등의 최근 3년간 변동현황보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 전시 주최 사업의 특성상 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.(4) 주요 설비 등의 신설 및 매입계획 당사는 설비의 신설·매입계획이 존재하지 않습니다. 다만 하기와 같이 사업성 검토 후 주최권 인수, PCO사업 인수 등을 진행할 예정입니다. 하기 지출예정금액은 에스케이증권에이씨피씨제7호기업인수목적 주식회사와 합병을 통해 유입된 자금의 세부사용계획에 따른 것으로(세부내용 2022년 12월 09일 기공시된 참조), 실제 집행금액은 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 설비능력 총소요자금 기지출액 지출예정 착공예정일 준공년월일 진척율 비 고 2022년 2023년 2024년 2025년 이후 주최권인수 전시주최/운영권 양수 등 PCO인수 계 주) 회사는 당기 '미베 베이비엑스포'의 주최/운영권을 473백만원에 양수하였으며, 캣페스타 지분 40%를 682백만원에 양수하였습니다. 또한 법률신문사 지분 5.32%를 500백만원에 양수하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2024년(제4기(구,17기)) 2023년(제3기(구,16기)) 2022년(제2기(구,15기)) 금액 금액 금액 전시용역부문 건축/인테리어 수출 내수 소계 육아/교육 수출 내수 소계 반려동물 수출 내수 소계 기타(B2C) 수출 내수 소계 기타(B2B) 수출 내수 소계 PCO 수출 내수 소계 디자인/설치 수출 내수 소계 합계 전시임대부문 전시장임대 내수 소계 기타부문 홍보대행 등 내수 소계 합계 수출 내수 내부거래 제거 합계 주) 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. 나. 판매방법 및 조건 등 (1) 판매조직 전시회는 참가업체로부터 받는 참가비(또는 부스료)가 주요 매출입니다. 일반적인 기업에서는 생산, 관리, 영업 조직이 각각 직무에 의해 별도로 구성되나, 당사의 경우 각 전시팀별로 기획·영업·운영까지 동시에 직무를 수행하고 있습니다. 즉, 직무별 조직이 아닌 전시회별 조직으로 운영되고 있습니다. 이와 같은 조직운영은 전시별로 특성이 다르고 해당되는 산업의 분야가 상이하여 별도의 영업조직이 전체를 담당하는 것이 불가능하기 때문에 만들어 진 것입니다. 전시회별로 팀을 구성하여 기획부터 최종 운영정산까지 완료하는 것이 당사에는 더욱 효율적이라는 판단입니다. 또한, 사업의 확장으로 인해 발생하는 전시장 운영과 부스 디자인/설치 매출의 경우 종속회사 설립 등을 통해 운영하고 있으며, 전시팀과 마찬가지로 기획부터 운영까지의 전체적인 직무를 수행하고 있습니다. 판매조직도.jpg 판매조직도 팀별 담당전시회 및 인원구성은 다음과 같습니다. 팀명 담당 주요 전시회 인원구성 B2B사업본부 코리아빌드, 인디코, K-Hospital,
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경향하우징페어, 메타버스EXPO 53명 문화콘텐츠사업본부 코베베이비페어, 핸드아티코리아 21명 펫산업팀 24명 레저산업팀 고카프, K-Farm, 명품특산물박람회 9명 전시디자인/설치팀 전시부스 디자인 및 시공 10명 수원메쎄 수원메쎄 전시장 운영/전시회 기획 4명 청주오스코사업단 청주오스코 전시장 운영/전시회 기획 10명 (2) 판매경로 (단위 : 천원) 매출유형 구분 판매경로 2024년(제4기(구, 17기)) 매출액 비중 전시용역매출 수출 당사 → 참가업체 국내 당사 → 참가업체 당사 → 참관객 전시임대매출 국내 당사 → 전시주최사 당사 → 회의운영사 당사 → 위탁운영사업자 기타매출 국내 내부거래 제거 합계 (3) 판매전략 전시회는 여러 가지 기준으로 분류됩니다. 참관객의 성격에 따라서 B2B 전시회와 B2C 전시회로 구분할 수 있습니다. 전시회의 특성상 명확하게 구분할 수 없는 경우가 많습니다. 즉, B2B와 B2C 특성이 혼재된 경우도 있으나 이러한 구분은 당사의 판매전략 수립에 중요한 판단기준이 된다는 측면에서 중요하다고 할 것입니다. 전시회 참가기업은 무엇보다 어떤 참관객이 얼마나 많이 오느냐에 관심이 있습니다. 당사의 판매전략은 참관객 측면에서 참가기업에 매력적이어야 합니다. 전시회 성격별로 이러한 부분을 중점으로 판매전략을 서술합니다. - B2B 전시회참가기업에 대해 기업과 기업 간의 거래를 목적으로 참관하는 전시회를 B2B 전시회라고 합니다. 당사가 주최하는 전시회 중 K-Hospital+Health Tech Fair, 대한민국고기능소재전, 기계설비전시회(HVAC), 코리아빌드, KADEX(대한민국국제방위산업전) 등이 이에 해당합니다.B2B 전시회에 기업들이 참가할 수 있도록 유도하기 위해서는 참관객에 대한 타겟 마케팅을 명확하게 하여야 합니다. 예를 들어 'K-Hospital+Health Tech Fair'의 경우 의료기기 수요자인 병원 관계자의 참여를 유도해야 합니다. 이를 위해 당사는 미래의료산업협의회 등 유관단체들과 지속적인 우호관계를 형성해서 의료기기 기업에게 홍보합니다. 또한 의료기기에 대한 구매를 결정하는 병원장들이 가장 중요한 바이어이기 때문에 대한병원협회와 함께 전시회를 주최합니다. 이외에도 대한중소병원협회와 대한전문병원협회 대한요양병원협회 등 병원장들의 모임과 협업을 하고 있습니다. 이 외에도 병원의 주요 구성원인 간호사, 물리치료사, 구매팀, 설비팀, 전산팀의 협회들과도 협업하고 있으며 이들을 위한 세미나를 구성하여 초청하고 있습니다.HVAC 대한민국 기계설비전시회의 경우에도 대형건설사 구매담당자들을 중점적으로 타겟 마케팅하여 참가기업들의 니즈에 맞춰 참관객을 유치합니다. 이를 위해 종합건설사 설비팀장들의 모임인 종합건설사설비협의회와 함께 전시회를 추진하고 있으며 대한기계설비협회, 대한기계설비학회 등의 후원으로 행사를 진행하면서 회원들의 참관을 유도하고 있습니다. 해당 전시회의 유관산업과 관련된 전문지 광고 역시 이러한 타겟 마케팅의 일환인 것입니다. B2B 전시회를 담당하는 당사의 직원들은 해당 산업분야에 대해 지속적으로 관심을 갖고 전문지식을 습득하고 있습니다. B2B 전시회에서 해당 전문분야에 대한 학술세미나, 비즈니스세미나를 개최하는 것은 기업들의 참가를 유도하는 판매전략 중 하나입니다. 또한, 당사의 ‘1:1 비즈니스 매칭’은 참가기업과 참관기업의 호평 속에 중요한 판매전략으로 자리매김하였습니다. - B2C 전시회 참관객이 전시회에서 최종 소비자로서 직접 구매하는 경우 이를 B2C 전시회라고 합니다. 당사가 주최하는 전시회 중 K-Pet Fair, 코베베이비페어, 고카프(국제아웃도어캠핑) 등이 이에 해당합니다. B2C 전시회에 참가하는 기업들은 전시회에서 매출을 올리거나 제품 홍보가 참가 목적입니다. 이러한 이유 때문에 B2C 전시회는 B2B 전시회와는 달리 가급적 많은 참관객이 전시회에 방문하여야 합니다. 당사는 이를 위해 참관객 데이터를 지속적으로 수집, 관리, 생산하고 있습니다. 참관객 데이터는 특히 B2C 전시회에서는 전시회의 성패를 좌우할 정도로 중요한
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것입니다. 단순히 해당전시회에 참가했던 이력 이외에도 당사가 주최하는 타 전시회 참관객 중 해당분야에 관심이 있는 사람들을 대상으로도 집중적인 마케팅을 실시하고 있습니다. 예를 들어 코베베이비페어의 경우 비전시회 기간 중에도 산모나 예비산모들을 대상으로한 '산모교실' 을 개최하여 참관객 데이터를 확보하고 있습니다. 스마트폰 어플리케이션을 통한 지속적이고 확장 가능한 마케팅도 B2C 전시회에서는 중요한 판매전략입니다. 예를 들어 K-Pet Fair와 K-Cat Fair에서 운영 중인 '쭈쭈쭈'는 참가기업들의 홍보 수단인 동시에 전시회 모객을 매우 효과적으로 수행하고, 한번이라도 당사의 펫 전시회에 방문한 고객은 '쭈쭈쭈' 앱의 회원으로 등록되기 때문에 앱을 통한 고객과의 소통이 마케팅 수단 중에서 가장 효율적입니다.B2C 전시회는 최신 트렌드에 민감합니다. 세미나 역시 이와 같은 트렌드와 관련 있는 것으로 기획하고 있습니다. 전시회별로 다양한 이벤트는 또 하나의 판매전략으로 경우에 따라서는 판매기업과 제휴를 통해 진행하고 있습니다. 과거 당사는 불특정 다수를 대상으로 하는 TV나 라디오 광고에 중점을 두어 전시회를 홍보하였으나, 현재는 수집된 참관객 데이터를 활용하여 SNS 마케팅을 중심으로 전시회를 홍보하고 있습니다. 구분 B2B 전시회 B2C 전시회 성격 기업과 기업간 거래목적 최종 소비목적 예시 K-Hospital Fair, 대한민국화학산업대전, 건설설비전시회(HVAC) K-Pet Fair, 코베베이비페어, 캠핑페어 핵심판매전략 실수요기업 타겟 선정 및 유치 참관객 DATA 수집, 분석, 관리, 생산 광고전략 전문지 광고, 유관단체 영업 SNS 광고 마케팅전략 학술세미나, 비즈니스 매칭 스마트폰 어플리케이션, 이벤트 행사 다. 주요 매출처 현황당사는 90여개의 전시회에 약 1만 여개의 회사의 매출이 발생하고 있습니다. 보고 대상 기간 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 거래처는 없습니다.라. 수주에 관한 사항 계약에 관한 주요 내용 1. 계약사업명 청주오스코 위탁운영 (전시장 관리운영 위탁사업) 2. 계약내역(계약금액) 총 9,880,909,090원(부가세 제외) 3. 계약상대방 충청북도, 청주시 4. 계약기간 2024.06.28 - 2027.06.27 (위탁개시일로부터 3년) 5. 계약내용 (1) 위탁사무- 전시회, 컨벤션 등 유치 개발 및 개최, 홍보, 마케팅 등- 전시관 내 임대시설물의 임대 운영 및 관리- 시설 및 건물일체의 보존, 유지관리 및 운영관리 등(2) 위탁비용: 총 10,869백만원 (부가세포함)- 2024년: 1,200백만원- 2025년: 5,557백만원- 2026년: 3,183백만원- 2027년: 929백만원 주) 본 내용에 대한 기타사항은 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 2024년 6월 28일 기제출된 공시 참고바랍니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.가. 금융위험관리(1) 위험관리정책회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며 회사의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 회사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.회사의 내부감사는 경영진이 회사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지
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감독하고, 회사의 위험관리체계가 적절한지 검토하여 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. ① 매출채권회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 해당 재화나 용역의 특성상 거래처의 분포는 다수이나 고객의 신용도는 높은 편이므로 회사의 신용위험에는 중요한 영향을 주지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 회사는 신용위험을 회피하기 위해 개별 거래처에 대한 신용도를 검토합니다. 검토시에는 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려합니다. 검토 결과 "고위험"으로 분류된 고객들은 담보를 제공받고 있거나, 거래시 매출채권보험에 가입하여 신용 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.② 투자자산회사는 금융상품에 대한 투자시 피투자기관에 대한 신용을 사전에 평가함으로써 신용위험에의 노출을 최대한 제한하는 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 우수한 신용등급을 가진 회사 또는 금융기관은 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있으며, 사후 모니터링을 통하여 투자규모 변경 및 계속투자 여부를 결정하게 됩니다. ③ 보증회사는 경영목적상 필요시 종속기업에 보증을 제공하는 정책을 시행하고 있습니다.회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. (3) 유동성위험유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.일반적으로 회사는 금융부채 상환을 포함하여 상당한 기간에 대한 예상운영비용을 충당할 수 있는 충분한 금융자산 등을 보유하고 있다고 판단하고 있으며 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적으로 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 원활한 자금운영을 할 수 있도록 금융기관들과 대출 약정 등을 맺고 있습니다. 한편, 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. (4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험당기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산은 외화현금으로 소액의 여러 통화로 구성되어 있어 환위험은 유의적이지 않습니다. ② 이자율위험회사는 투자에서 비롯한 이자수익의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 이자수취 자산에의 투자 등으로 인하여 발생됩니다. 나. 자본관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각등을 실시하고 있습니다.회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데
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있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 활동(1) 연구개발 조직 개요 ㈜메쎄이상의 IT연구개발조직인 정보전략실은 전시회 출품기업의 온라인 참가신청부터 참관객의 사전등록과 현장등록, 등록 사실을 확인하는 시스템, 등록자 비표발급, 전시회 관리를 위한 FMS(Fair Management System) 개발, 홍보/마케팅과 통계분석에 이르기까지 전시개최와 관련 있는 모든 IT솔루션을 연구하고 개발하는 업무를 수행합니다. 당사의 IT조직은 개발팀과 등록운영팀으로 구성되어 있습니다. 개발팀은 웹, 모바일, 태블릿 등 다양한 장치에서 사용 가능한 시스템을 개발 및 운영하고 있으며, 등록운영팀은 전시장 입장 시 필요한 참관객 인식 및 결제 등에 관한 시스템 관리 및 현장 운영을 진행하고 있습니다. 전통적으로 오프라인 전시장을 기반으로 한 아날로그 성격의 전시/컨벤션 행사에 적극적으로 IT기술을 도입하고 디지털과 스마트 코드, 빅데이터 기술을 접목하여 시대적 트렌드에 맞는 전시산업의 변화와 발전을 주도해 가고 있습니다. 연구개발조직도.jpg 연구개발조직도 [메쎄이상 전담 연구개발조직 운영 현황] 부서명 인원 업무 내용 개발팀 10명 - 웹 기반 솔루션 구축 및 기간 시스템 운영 유지 - 모바일 기반 APP 구축, 안드로이드 어플리케이션 개발, 서비스 - 데이터 관리 및 응용 통계분석, 빅데이터 환경 운영 관리 - 컨텐츠 디자인 및 화면 UI/UX 기획설계 등록운영팀 3명 - 전시회 방문객 사전, 현장 등록 관련 개발 - 키오스크 운영 / 관리 - 전시장 입장 등록 운영 지원 (2) 연구개발 비용 당사는 연구개발 인력에 소요되는 비용은 판매비와관리비 내 급여 등으로 회계처리 하고 있으며, 별도의 개발비, 경상연구개발비로 구분계상하지 않습니다.(3) 연구개발 실적 NO 연구과제 개발 기간 주관처 연구결과 기대효과 상품화 여부 PPS(선불용 충전카드)자동 충전 시스템 이상엠앤씨 충전방 운영자가 전용 충전어플을 통해 여러 통신사의 선불폰 음성, 데이터 요금을 통합으로 충전하고 관리 가상키보드의 스킨이미지를 통해 사용자에게 리워드포인트를 제공하는 장치 및 그 방법 이상엠앤씨 모바일 환경에서 사용자가 주로 사용하는 키보드 입력 값을 분석하여 키보드 영역에 특정 광고를 스킨 형식으로 제공하며, 스킨을 이용하는 기간동안에 리워드를 제공함. 상품화 완료 메쎄이상 당사에서 진행하는 모든 전시/이벤트 행사에 대한 종합관리 시스템 - 전시행사관리(행사기본정보, 부스 및 부대/기타시설 신청 등) - 전시부가정보신청관리 (인쇄물, 신청) - 영업관리(참가업체, 업체배정, 영업활동, 영업통계) - 미수/채권관리 - 참관객관리(사전/현장 등록 통계, 인구통계학적[지역/성별/연령/관심분야] 통계) 상품화 완료 키득키보드 이상엠앤씨 안드로이드, 아이폰 OS 환경에서 모두 사용가능하며, 앱 설치 후 사용자가 선택한 키보드 스킨이 키보드영역을 대치 함. 키보드 앱 사용일수에 비례하여 리워드 포인트 지급 및 지급 된 포인트는 앱 내 몰에서 상품구매 및 상품권으로 교환 가능한 서비스를 제공. 키득키보드앱에서 제공하는 기술적인 서비스는 동일하나, 키보드 스킨이 코베 브랜딩 이미지로 한정되어 있으며, 키보드 사용에 대한 리워드로 전시장 내에서만 이용가능한 포인트 지급. 상품화 완료 아스키(아시아스타키보드) 이상엠앤씨 가상키보드의 스킨으로 특정 연예기획사 아이돌 이미지를 제공 하고 유료스킨 구매 방식으로 Google playstore, Apple Appstore에 서비스 코베APP 이상엠앤씨 코베베이비페어 전시행사 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 내 구매패턴 및 거주 지역을 분석하여 코베앱 내 온라인 몰에서 타겟팅 된 상품을 노출 및 판매하는 서비스. 행사 진행 시 전시장에서 상품을 구매할 수 있는 온라인
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쿠폰을 발행 및 제공(O2O)하는 서비스의 플랫폼 상품화 완료 리타게팅 광고관리서비스(N2S) 이상엠앤씨 웹 / 모바일 환경의 사용자 행동 패턴 분석을 통한 리타게팅 광고 송출관리 서비스*관심상품 리타겟팅- 익명의 사용자가 제휴 시스템 or 사이트 방문 및 클릭 시 검색했던 키워드와 연관된 상품광고를 노출하여 광고주 사이트로의 전환 및 구매 유도*검색키워드 타겟팅- 웹 / 모바일 등 사용자가 검색 한 키워드 정보를 분석하여 제휴 된 커뮤니티 또는 언론사 페이지로 전환 시 사용자 성향에 맞는 타게팅 광고를 노출 후 광고주 사이트로 전환 유도*URL 타겟팅- 사용자가 자주 방문하는 URL을 분석하여, 성향에 맞는 광고 노출*바이럴 타겟팅- 사용자가 제휴 웹문서나 블로그에 유입되었을 때 성향에 맞는 광고 노출. 유명블로거나 전문 바이럴 업체가 만든 블로그를 이용하므로 높은 노출도와 이용자의 높은 신뢰도를 기대할 수 있음 입장등록시스템 메쎄이상 - 관람객의 전시회 참관신청 온라인 등록 - 유료 행사의 경우 사전 결제 (PG) 연동 - 전시 현장에서 DB 정상등록 여부를 확인하고 비표 발급 - 세미나/이벤트 등 부대행사 등의 등록, 참가 관리 - 키오스크 등을 통한 비대면 자동화 구현 - 데이터 분석을 통한 파생 비지니스 및 신규 서비스 인사이트 도출 상품화 완료 메쎄이상 웹 / 모바일 환경으로 전시행사의 참가업체와 바이어 간 정보확인 및 미팅 스케줄을 주선 시스템(주체 간 상담여부 확정, 상담 시간 및 장소 등을 결정하고 매칭 현황을 쉽게 확인할 수 있음) 상품화 완료 메쎄이상 당사에서 진행하는 모든 전시행사에 대한 종합관리 시스템- Version 1 의 데이터베이스 튜닝 및 구조 효율화- 효과적 메인터넌스 수행을 위한 개발언어, 프레임워크 변경 개발- 리포팅 기능 향상 및 기능 고도화를 통한 생산성 향상 도모 상품화 완료 ES Trend (키워드 기반 빅데이터 분석 시스템) 메쎄이상 검색어, 연관어, SNS 컨텐츠를 통한 트랜드 분석 - 관심사분석: 인터넷공간에서 다중사용자들이 남기는 데이터분석을 통한 시기적 트랜드 분석 - 인사이트도출: 축적 된 데이터를 통한 이슈, 트랜드 등 인사이트 도출 - 트랜드예측: 데이터의 규칙적인 패턴 분석을 통한 트랜드예측 - 데이터기반 의사결정: 데이터 지표 및 통계에 기준 한 주제에 대한 의사결정. 포탈(네이버) 및SNS (페이스북, 인스타그램, 유튜브) 등 에서 통용되는 정보를 수집, 분석하여 트랜드를 파악하고 분야별 비즈니스 인사이트를 도출) 상품화 완료 ES멤버쉽 + 키오스크(비대면 무인 등록 시스템) 메쎄이상 키오스크 관리 S/W를 직접 구현하고, 내부 H/W 및 외장 함체를 기획 독자적인 사용자 인식 및 결제가 가능한 키오스크 제작 - 행사장 입장 시 참관객 및 참가업체 안내를 위한 운영인력 비용 개선 - 최근 코로나 유행으로 촉발 된 비대면 환경에 효과적으로 대응 - 키오스크를 통해 SNS 간편결제 및 PG결제가 가능하며, 현장 출입을 위한 발권 기능이 제공되어 빠른 입장이 가능. 전산화 된 참관객 및 참가업체의 정보를 통합 관리하여 실시간으로 타켓팅 된 마케팅 및 운영 전략을 도출할 수 있음 상품화 완료 쭈쭈쭈 APP 메쎄이상 K-PET FAIR 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 입장권 구매 및 입장을 도와주는 플랫폼 상품화 완료 링크온biz 메쎄이상 무료 기업 온라인 마케팅, 홍보 쉽고 빠른 제품 검색, 아이템 소싱, 거래처 발굴 상품화 완료 가낳지모 APP 메쎄이상 가낳지모('가슴으로 낳아 지갑으로 모셨다') 전시행사 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 입장권 구매 및 입장을 도와주는 시스템 상품화 완료 궁팡앱 APP 메쎄이상 궁디팡팡 캣페스타 전시행사 관련 정보 및 이벤트를 제공하며, 오프라인 행사장 입장권 구매 및 입장을 도와주는 시스템 상품화 완료 (4) 연구개발 계획(가) V 연구과제 연구기관 메쎄이상 연구기간 연구배경 전시장 대관 절차의 비효율성과 운영 관리의 복잡성을 해결하고, 주최사, 주관사, 대행사 등 거래처들이 보다
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편리하게 대관을 신청하고 관리할 수 있도록 연구개발내역 주최사, 대행사, 기타 대관 신청 관리를 위한 VMS 시스템 구성중 기대효과 당사가 운영하는 전시장 대관 및 시설 운영을 위한 종합관리 시스템- 대관신청관리 (대관 기본정보, 일정 관리, 대관 신청 및 승인, 계약 관리)- 시설 및 부대서비스 관리 (전시장 내 부대시설 신청, 장비/비품 대여, 운영 인력 지원 신청)- 대관료 및 정산관리 (대관 사용료 청구, 결제 및 정산, 미수/채권 관리)- 거래처관리 (주최사, 주관사, 대행사 등 대관 신청 기업 정보, 대관 이력 관리)- 통계 및 리포트 (대관 일정 및 사용 현황, 거래처별 대관 내역, 수익 통계) 소요자금 1억원 ~ 2억원 재원조달 방법 자체 자금 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허 위치기반 멀티미디어 메시징 서비스 시스템 및 그 사용방법 메쎄이상 대한민국 특허 URL주소를 이용한 인터넷 검색시스템 및 검색방법 메쎄이상 대한민국 특허 네트워크 광고 시스템 및 이를 이용한 광고방법 메쎄이상 대한민국 특허 가상키보드의 스킨이미지를 통해 사용자에게 리워드포인트를 제공하는 장치 및 그 방법 메쎄이상 대한민국 상표/서비스표 (제45-0068323호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 34건 메쎄이상 코리아빌드 대한민국 상표/서비스표 (제45-0070911호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 34건 메쎄이상 경향하우징페어 대한민국 상표 (제 40-0978038호) 제16류 등 2개류 종이제 또는 판지제 간판등 38건 메쎄이상 경향하우징페어 대한민국 상표 (제40-1290841호)제09류 내려받기 가능한 무선단말기용 지능형애플리케이션프로그램등 11건 메쎄이상 키득 대한민국 상표 (제40-1378642호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378644호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업 등 19건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378645호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1378649호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업등 19건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1422158호) 제35류 등 2개류 경제적 또는 광고목적의 무역박람회/ 전시회 계획 및 진행업등 37건 메쎄이상 브이알 대한민국 상표 (제40-1423840호) 제41류 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업등 19건 메쎄이상 코베 대한민국. 상표 (제40-1607550호) 제 35류 등 2개류 가구전시사업등 40건 메쎄이상 코리아빌드 대한민국 서비스표 (제41호-0381104호) 제35류 등 2개류 경제적 또는 광고목적의 무역박람회/전시회 및 전시회계획 및 진행업등 40건 메쎄이상 병원전 대한민국 상표 (제 40-1222535호) 제16류 광고용 팜플렛등 20건 메세이상 병원전 대한민국 서비스표 (제41-0325745호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업 등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325746호) 제41류 문화적목적의 전시회조직업 등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325747호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 서비스표 (제41-0325748호) 제41류 문화적 목적의 전시회조직업등 6건 메쎄이상 고카프 대한민국 상표 (제40-1967351호) 제38류 스마트폰애플리케이션 커뮤니티서비스업 등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 (제40-1959426호) 제09류 내려받기 가능한 무선단말기용 지능형애플리케이션프로그램등 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 문화적 또는 교육적 목적의 컨퍼런스/컨벤션/전시회 준비 및 진행업 20건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 내려받기 가능한 데이터베이스 관리용 소프트웨어 애플리케이션 등 8건 메쎄이상 코베
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대한민국 상표 내려받기 가능한 데이터베이스 관리용 소프트웨어 애플리케이션 등 8건 메쎄이상 코베 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 넥스트콘 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 메타버스 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 핸드아티 대한민국 상표 세미나/회의/컨퍼런스/심포지엄 준비 및 진행업 등 10건 메쎄이상 병원전 대한민국 나. 산업의 특성(1) 시장의 현황(가) 산업의 연혁 1) 세계 전시산업 연혁 세계사에서 근대적 의미의 전시회 효시는 1851년 영국에서 열린 수정궁 전시회(Crystal Palace Expo)입니다. 'The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations' 라고도 불리는 이 전시회는 영국 런던 HYDE Park에서 개최되었습니다. 이 전시회는 산업 혁명으로 새로운 시장의 개척 필요성에 따라 개최된 최초의 국제 무역 박람회로 다양한 상품과 서비스가 국가별, 지역별, 산업별로 전시되었고, 기념주화를 발행하는 등 일반 대중에게도 완전 개방함으로써 대중적 호응을 이끌어 내 흑자 전시회를 기록한 성공한 전시회로 평가 받고 있습니다. 런던 수정궁 전시회에 자극을 받아 당시 신흥 산업국이었던 미국이 1853년 뉴욕세계박람회 (New York Expo)를 개최하면서 박람회는 더욱 발전합니다. 미국 최초의 세계 무역박람회인 뉴욕엑스포에서는 Otis가 엘리베이터를 최초로 선보임으로써 전세계의 주목을 받았습니다. 1년 4개월의 박람회 기간 동안 참가업체 4천개사, 방문객 110만 명이라는 경이적인 실적을 기록 했음에도 불구하고 과잉 투자와 불행한 사건으로 인하여 재정적으로는 실패한 전시회로 기록되고 있습니다. 뉴욕전시회 이후 세계 각국 열강들은 앞다투어 자국의 국력을 상징하는 전시회에 몰두합니다. 독일의 경우 1854년 뮌헨에 역시 런던 크리스탈 팰리스의 영향을 받아 철골과 유리로 된 Glaspalast를 지어 독일 최초의 산업 전시를 운영하기 시작하였고 이듬해인 1855년에는 프랑스 파리에서도 첫 번째 국제전시회가 개최되고 1867년과 1878년 십여 년 간격으로 파리박람회는 지속적으로 개최되었습니다. 또 1889년 프랑스혁명 100주년을 기념하기 위해 개최된 파리 만국박람회 (l'exposition universelle de 1889 a paris)를 계기로 세계 각국에서는 본격적인 박람회의 시대가 열리게 되었습니다.파리만국박람회는 사업성도 뛰어나서 당시 프랑스 프랑으로 CHF 800 만의 수익을 올렸습니다. 또 박람회를 기념하기 위해서 세워졌던 당시 세계에서 가장 높았던 324m높이의 철탑인 에펠탑에 박람회 오픈 주간에만 30,000 명의 관람객이 걸어서 에펠탑을 올랐고 2년여의 박람회 기간 동안 총 200만 명이 올랐다는 기록을 보유하고 있습니다. 1851년 런던 수정궁 전시회 이후 각국에서 유사한 성격의 엑스포가 비정기적으로 빈번해지고 이에 따라 참가국들의 부담이 가중됨에 따라 프랑스가 주도하여 1928년 국제박람회 기구 Bureau of International Exposition (약칭 BIE)를 창설하면서 국제 규모의 박람회 개최 간격과 개최 내용에 관한 협약을 제정하고 관리하기 시작합니다. 우리나라는 뒤늦게 1987년 가입을 하며 세계 MICE산업에 참여하기 시작했고 1993년의 대전 EXPO와 2012년 여수EXPO를 BIE에 의해 공인된 인정 EXPO로 치뤄내게 됩니다. 2) 국내 전시산업 연혁 한국의 전시회에 대한 관심은 조선 후기로 거슬러 올라갑니다. 1882년 보빙사의 자격으로 미국을 방문한 유길준은 '서유견문'에서 박람회를 세계의 명산과 각종 편리한 물품을 전시하는 공간으로 파악했습니다. 그는 세계의 사람들이 서로 가르치고 배우며 다른 사람의 장기를 취하여 자신의 이익을 도모할 뿐 아니라 각국의 지혜와 학식을 교역하는 데 그 목적이 있다고 주장했습니다. 이후 조선 내에서 전시회에 대한 관심은
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높아졌으나 당시의 조선은 외국의 전시회에 쉽게 참가할 수 없었을 뿐만 아니라 전시회를 개최할 만한 역량도 갖추지 못하고 있었습니다. 이러한 가운데서도 조선은 서양문물을 도입하고, 조선의 존재를 세계에 알리기 위해 1889년 파리 세계박람회와 1893년 시카고 세계박람회에 참가하는 적극성을 보였습니다. 한편 국권 상실 직전에는 부산과 경성에서 열렸던 전시회에 조선은 비록 일본인들보다 많은 출품을 하지는 못했지만 적극적으로 참여하였습니다. 이는 식민지 기간 동안 비록 일본이 주도하였음에도 불구하고 조선 전역과 해외에서 전시회를 개최하고, 참여할 수 있었던 동인으로 작용했습니다. 이러한 과정을 거치면서 1920년 대 중반 경부터는 조선인에게 전시회는 더 이상 낯선 풍경이 아니었고, 식민기에 다수의 전시회를 개최한 언론사는 전시회 관련 경험을 축적해 나갈 수 있었습니다. 광복과 한국 동란의 혼란기를 거친 이후 한국 전시산업의 성장은 KOTRA의 역사와 함께 성장해 왔다고 해도 과언이 아닙니다. 당시 국내의 제도나 기간시설, 나아가 기업의 발전 수준이 전시산업에 적합한 수준에 미치지 못하였으며, 국가적 관심도 미흡한 상황이었습니다. 한국의 대외적 위상과 한국 상품에 대한 해외시장의 관심이 미약한 당시 상황에서 KOTRA의 전시회 사업은 수출입국을 이루는 전초적 역할을 수행하였습니다. 국내 및 해외에서 전시회를 개최하고 해외전시회 참가를 통해 한국 상품을 소개, 선전함으로써 한국에 대한 인식을 고취시키는 것을 목적으로 KOTRA는 전시회 사업을 수행했습니다. 국내 외에 걸쳐 KOTRA의 전시산업 진흥을 위한 활동 결과는 한국 전시산업의 성장사와 맥을 같이 하고 있습니다. 국내 전시산업은 1976년 한국기계공업진흥회가 여의도에 기계류 상설전시관을 건립 (1990년 1월 폐관)하고, 1979년 7월 무역협회에 의해 한국종합전시장(KOEX, 전시면적: 10,718s/m)을 개관하면서 전환기를 맞이하였습니다. 그러나 국내 전시산업은 협소한 국내시장, 전시산업의 미발달, 전시회 주최자의 부재, 전시관 운영경험의 부족 등으로 적자 운영에 처하게 됩니다. 이에 정부는 1983년 3월 KOEX를 KOTRA에 인수시켜 전시장 운영 정상화와 함께 중소기업에 대한 효율적 수출 지원을 도모하게 됩니다. KOEX 인수 후 KOTRA는 국내 전문전시회의 정기적 개최 정착화, 전시 주최자의 발굴 육성 및 업종별 전문전시회 개발, 중소기업 지원을 위한 전시 사업 활성화, KOEX 운영의 자립기반 구축 등의 목표 하에 전시사업을 적극적으로 추진해 나갔습니다. 이 결과 1982년 11회에 불과하였던 KOEX 내 전시회 개최가 1986년에는 30회로 증가하였으며, 전시장 가동률도 1982년의 25.2%에서 1986년에는 41.8%로 올라서며 코엑스의 경영이 적자에서 흑자운영으로 전환되었습니다(한국종합전시장(KOEX), 1996). KOEX 운영이 정상화되면서 1987년에는 다시 무역협회로 환원 조치하였습니다. 이후 기존 KOEX 전시장이 확장되어 1988년 7월 현재의 COEX(전시면적: 31,454s/m)로 재탄생 하였습니다. 국내 전시산업의 변화 추이를 전시 주최자 관점에서 연도별로 살펴보면 다음과 같습니다 (홍성건, 2001). 1960년대 초기에는 정부, 정부 산하 단체, 특히 산업 유관 협회 등을 중심으로 전시회가 개최되었으나 산업진흥 및 수출 혹은 국가 이미지 제고 등 국가 정책적인 부분에 집중되어 매우 제한된 수의 전시회가 개최되었습니다. 1970년대에는 경제개발 5개년 계획 추진에 부응하여 정부 주도형 전시회 개최로 전환되었습니다. 1980년대 이후에는 개최 주최자의 변화가 일어나 전문기획업체가 나타나기 시작하였습니다. 1980년대 중반 이후는 정부가 주도하는 전시회 개최 수가 감소하는 반면 협회 중심의 전시회 개최가 주류를 이루었습니다. 당사가 주최하는 경향하우징페어는 1986년 경향신문사에 의해 만들어졌으며, 의료기기박람회 KIMES는 한국일보에 의해 만들어진 민간의 대표전시회입니다. 1987년 이후부터 많은 언론기관들이 전시회 사업에
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뛰어들었으며, 이들은 기존 전시회의 분화된 품몸의 전시회를 개최하면서 경쟁이 격해지기도 합니다. 아울러 기존 전시회의 규모 확대 및 신규 전시회 개최 회수의 증가로 전시장 시설이 포화상태에 이르고 있어 적정기간, 적정규모의 전시회 개최에 애로가 발생하였습니다. 이러한 현상은 KOEX가 확장하는 계기를 제공하였습니다. 1990년대 초반 이후부터는 전문 전시기획사에 의해 전시회 개최 수가 급증하였습니다. 특히 2000년대에는 국내 주요 도시별로 전시장이 완공되어 가동이 들어감으로써 한국 전시 산업은 전시면적 및 개최 회수의 양적인 면에서 중흥기를 맞이하게 됩니다. (2) 시장의 특성 (가) 수출 및 연관 산업 활성화 촉진 전시산업은 전시회를 중심으로 제품과 서비스의 판매 및 수출을 촉진하고, 참가업체ㆍ바이어ㆍ관람객 유치 등 관광산업과 전시회 개최의 제반활동과 관련된 연관 산업의 활성화에 기여하는 촉매제 역할을 합니다. (나) 구매력 높은 진성바이어 확보 참가기업은 구매력 높은 바이어가 많이 찾는 전시회를, 바이어는 구매 가치가 있는 상품(참가기업)이 많은 전시회를 선호하므로 이들의 전시회 활동을 통한 네트워크 승수효과가 기대됩니다. 특히 당사의 코리아빌드와 같이 산업 대표 전시회를 주최하는 사업자의 경우 오랜 기간 축적해 온 참가업체 및 바이어 관리 및 선별의 노하우를 토대로 진성 업체 및 바이어를 확보함으로써 경쟁우위를 강화하여 해당 산업의 비즈니스가 구현되는 플랫폼으로 기능을 합니다. (다) 정보 기반의 지식산업전시산업은 산업의 최신 발전 정보를 근간으로 하는 고도의 지식기반 산업으로, 보다 구체적인 ICT 기반의 빅데이터가 전시산업에서 활용되면서 주최자를 비롯한 바이어와 참가업체, 참가자들은 데이터에 기반한 의사결정, 전시회를 통한 해당 산업의 트렌드 정보 및 네트워킹 관리 등의 기능을 통해 비즈니스의 효율성을 증대할 수 있습니다. 인포마(영국), 리드(영국), 메쎄프랑크푸르트(독일) 등 선진국의 글로벌 전시회 주최자들은 전시회 개최를 통해 획득한 기술적 역량과 기업 및 바이어 정보를 사업적으로 분석하여 해외시장 진출에 성공하였습니다. (3) 시장의 규모 및 전망(가) 국내, 외 시장규모 추이 및 전망 1) 세계 전시회 시장 현황 가) 세계 전시장 공급 현황 세계적으로 전시장 신규 건립 및 확충 추세가 이어지면서 전시시설 및 전시장 공급면적이 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년 기준 전 세계에 분포한 전시시설 수는 총 1,358개, 공급면적은 총 4,060만㎡인 것으로 파악됩니다. 대륙별로는 유럽이 전시장 495개, 공급면적 1,580만㎡(39%)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 아시아태평양 지역이 전시장 316개, 공급면적 1,300만㎡(32%), 북미 지역이 전시장 380개, 공급면적 830만㎡(20%) 수준입니다. 대륙별 전시장현황.jpg 대륙별 전시장현황 주) 괄호안의 비중(%)은 전시장 공급면적을 기준으로 함. 가-1) 세계 전시장 공급면적 추이 세계 전시장 공급면적은 신규시설 건립 및 기존시설 확장을 통해 꾸준히 증가하고 있으며, 2011년 3,230만㎡에서 2017년 3,470만㎡, 2023년 4,310만㎡로 지속적으로 증가한 것으로 파악됩니다. 대륙별로는 신규 인프라 건립에 투자를 지속중인 중국을 필두로, 아시아-태평양 지역이 성장을 주도하고 있으며, 유럽과 미주 지역은 기존 전시장의 확충 및 개보수 사업을 통해 전시시설의 개선과 경쟁력 강화의 노력을 지속하고 있습니다. [ 세계 전시컨벤션센터 공급면적 추이 ] (단위 : ㎡) 구분 CAGR 11~17 17~21 21~23 총전시장개수 (개) 대형전시장수 (개) 총전시장면적 유럽 아시아-태평양 북미 중남미 중동/아프리카 출처 : 가-2) 국가별 전시장 공급현황(30만㎡ 이상) 전시산업연맹(이하 UFI)에서 발표한 연구보고서에 따르면, 전시장 총 공급면적이 30만㎡ 이상인 국가는 미국, 중국, 독일 등 총 21개국이며, 이들 국가에 소재한 전시장의 전시면적은 전 세계 공급면적 비중의 64%를 차지합니다. 한국의 경우, 전시장 총
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13개, 총 전시면적 315,364㎡로 세계 21위에 올라있으며, 이는 세계 전시면적 비중의 0.7% 수준에 해당합니다. [ 국가별 전시장 공급현황 ] (단위 : ㎡, 개, %) 순위 국가명 실내전시면적(㎡) 전체 전시장 개수 세계 전시면적 비중(%) China USA Germany Italy Spain Brazil Canada Turkey India Mexico Japan Poland Austria Belgium UAE 소계 21개국 전세계 전시장 건립현황 (*) 국외 영토를 모두 포함한 수치임 (**) 유럽과 아시아 지역까지 모두 포함한 수치임 전 세계에 10만㎡ 이상인 대형전시장은 총 83개가 있으며, 이들이 세계 전시장 공급면적의 약 33%(14,315,725㎡)를 차지하고 있습니다. 10만㎡ 이상인 전시장은 아시아 지역에 총 38개가 있으며, 이 중 중국이 33개를 보유하고, 한국은 1개(킨텍스, 29위)를 보유하고 있습니다. 이 중 면적이 30만㎡ 이상인 초대형 전시장은 총 8개로 10만㎡ 이상 전시장 공급면적의 24.3%(3,483,526㎡)를 차지하며, 국가별로는 중국 6개, 독일 2개, 이탈리아 1개로, 유럽과 중국 등 주요 경제 대국들을 중심으로 초대형 전시장을 보유하고 있는 것으로 파악됩니다. 한편, 2023년 9월에 개관한 인도 IICC는 총 면적이 30만㎡로 인도 최대의 컨벤션 및 전시 복합 단지가 될 예정입니다. 현재 1차적으로 전시장 50,940 ㎡ (2개)와 회의실 11,557 ㎡ (15개)가 개관되었으며, 2029년 240,000 ㎡ 가량의 전시장이 추가 개관될 예정입니다.나) 세계 전시회 운영 현황 나-1) 세계 전시회 개최현황 UFI에 따르면, 2019년 한 해 동안 전 세계 약 180개 국가에서 32,000건(전시면적, 138백만㎡)의 전시회가 개최되었으며, 총 3억명 이상의 방문객과 450만개 이상의 참가업체가 참여한 것으로 파악됩니다. 대륙별 참가업체 수는 북미가 160만개사(34.1%)로 가장 많았고, 방문객 수는 유럽이 약 1억 1,200만명(31.8%)로 가장 많았습니다. 전시장 사용면적은 총 1억 4,660만㎡, 대륙별로는 북미(4,860만㎡, 43%), 유럽(4,600만㎡, 32%), 아시아태평양(3,720만㎡, 25%) 순입니다. [2019년 지역별 전시회 운영 실적] 지역 판매전시면적(백만㎡) 방문객(천명) 참가업체(천개사) 방문객(%) 전시업체(%) 유럽 북미 아시아태평양 중남미 중동 아프리카 총 나-2) 글로벌 전시기업의 매출현황 2023년 글로벌 전시기업 상위 20개사의 연매출 합계액은 대략 1천억 달러(146조원)으로 추측되며, 그 중 국가별로는 영국 6개사(INFORMA, RX 외), 독일 5개사(Messe Frankfurt 외), 프랑스 2개사(Comexposium, GL events) 등 15개사가 유럽 국가의 기업으로 확인되었습니다. 유럽 외 국가로, 중국이 (CFTC, CCPIT) 2개사, 미국(Emerald Expostions), 홍콩(HKTDC), 아랍에미리트(DMG events) 소재 기업도 각 1개사씩 포함됩니다. 글로벌 전시사업자의 매출액 규모(2023년).jpg 글로벌 전시사업자의 매출액 규모(2023년) 2) 국내 전시회 시장 현황 가) 국내 전시장 공급 현황 가-1) 국내 전시컨벤션 인프라 공급추이 국내 전시컨벤션 인프라 공급추이를 살펴보면, MICE산업의 성장 추세 및 수요 증가와 맞물려 발전해왔습니다. 각 지역의 전시장들이 신규 건립 및 확충을 진행하면서 전국적으로 시설의 공급면적이 증가해 왔으며, 2023년 국내 총 공급면적은 1999년 대비 약 12배 증가하였습니다. 1988년 코엑스 개관을 시초로 서울에 전시장이 들어서기 시작하여, 2000년대에는 대구, 부산, 제주, 경기도 고양 등 각 지역에 전시장이 신규 건립되면서 전국적으로 공급면적이 증가하였고, 2010년 이후에는 기존 전시장의 확충과 지방의 소형전시장이 신규건립 되면서 총 공급면적이 30만㎡를 상회하기 시작하였습니다. 가-2) 국내 지역별 전시컨벤션센터 현황
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24년 기준으로 국내에 운영 중인 전시컨벤션센터는 서울시 4개, 경기도 및 인천 등 수도권 4개, 충청권(대전) 1개, 동남권(부산, 창원) 3개, 대경권(대구, 구미, 경주) 4개, 호남권(광주, 군산) 2개, 제주권(제주) 1개 등 총 18개로, 이들 시설의 총 공급면적은 전시장면적 332,891㎡, 회의장면적 92,476㎡ 등 총 425,367㎡입니다. [국내 지역별 전시컨벤션센터 현황] 구분 시설명 전시장 현황 회의장 현황 총면적(㎡) 비중 전시장 면적(㎡) 비중 회의장 면적(㎡) 비중 서울시 코엑스(COEX) 세텍(SETEC) 코엑스 마곡(Coex Margok) 수도권 일산 킨텍스(KINTEX) 송도컨벤시아(Convensia) 수원컨벤션센터(Suwon Convention Center) 수원메쎄(SUWONMESSE) 충청권 대전컨벤션센터(DCC) 동남권 부산 벡스코(BEXCO) 창원컨벤션센터(CECO) 울산전시컨벤션센터(UECO) 대경권 엑스코대구(EXCO) 경주화백컨벤션센터(HICO) 구미코(GUMICO) 안동국제컨벤션센터(ADCO) 호남권 김대중컨벤션센터(KDJ Center) 군산새만금컨벤션센터(GSCO) 제주권 제주컨벤션센터(ICC JEJU) 합 계 출처: 2023년 국내전시산업통계 전시사업자 부문, 한국전시산업진흥회, 해당 전시장 홈페이지 가-3) 연도별 전시장 공급현황 및 계획 국내 전시컨벤션시설은 1988년 코엑스 개관 이후 지속적으로 신규 시설의 건립과 기존 시설의 증축을 통해 공급면적을 확충해왔으며, 2023년 기준 국내 전시장 총 공급면적은 334,122㎡에 달하는 것으로 파악됩니다. [연도별 전시장 공급현황] 연도 전시장(㎡) 비고 1991년 1995년 1996년 여의도전시장 건립(+9,303㎡) 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 여의도전시장 폐관(-9,303㎡) 2005년 2008년 송도컨벤시아(+8,416㎡) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2017년 2018년 송도컨벤시아 증축(+8,605㎡) 2019년 수원컨벤션센터 건립(+7,877㎡) 2020년 수원메쎄 건립 (+9,080㎡) 2021년 울산컨벤션센터 건립(+7,776㎡) 2022년 2024년 출처 : 국내전시산업통계(2015-2023), 전시저널(2018.02), 해당 전시장 홈페이지 전시산업의 규모는 전시장의 공급과 밀접한 관련이 있습니다. 전시산업은 전시장의 전시면적 공급이 수요를 견인하여 신규 전시주최 수요를 유발하는 산업입니다(2020, UFI, KINTEX). 그래서, 전시산업은 공급이 수요를 창출하는 산업으로 평가되고 있습니다. 국내 전시장 규모는 상기 살펴본 바와 같이 지속적으로 증가해 왔습니다. 2019년 이후 수원컨벤션센터, 수원메쎄, UECO가 신규로 개관했고, EXCO도 제 2전시장을 증축, 개관했으며, 2022년도에는 DCC에서 제2전시장을 증축 개관했습니다. COVID-19를 통해 대면전시의 필요성이 부각되면서 국내 전시장 신설 및 증축은 지속적으로 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. KINTEX의 경우, 최종 건립공사인 제3단계 부지 확장계획이 중앙정부로부터 기 승인되어, 제3전시장 건립예산을 정부 및 지자체로 구성된 출자 기관들로부터 수령하고 있으며 2024년 4월에 착공 예정입니다. 킨텍스 제3전시장은 2027년 완공을 목표로 하고 있습니다. KINTEX는 지난 2004년과 2011년 제 1, 2전시장을 완공하고 국내 최대 전시장으로서 전시면적 약 11만㎡에 달하는 규모를 선보이고 있으며, 2027년도 완공이 예상되는 제3전시장의 경우 7만㎡의 실내 전시장(야외공간 및 컨벤션면적의 경우 별도)이 추가로 확충되어 총 178,000㎡ 규모의 실내전시장을 확보하게 됩니다. 국내 최대규모는 물론, UFI 2023년 자료(World MAP of Venue, UFI) 기준으로 세계적으로도 30위권에 진입하게 되는 수준 입니다. 또한 제3전시장이 완공되기 전 2024년 12월 말, 일산 KINTEX와 서울역을 10여분내로 잇는 GTX-A 노선이
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개통되었으며, 강남/잠실 COEX-동탄을 잇는 노선도 운영될 예정이므로 서울과 경기도를 잇는 초대형 전시컨벤션 상권이 조성되는 효과가 발생할 것으로 기대합니다. 또한 서남권 '마곡 마이스 복합단지'를 시작으로 K-MICE의 새로운 랜드마크가 될 동남권 '잠실 스포츠/마이스 복합단지'가 이르면 2022년 착공에 들어갔으며, 코엑스 마곡은 2024년 11월에 개관하여 표류하던 서울역 북부 역세권 개발에 박차를 가하고 있습니다. 서울의 전시장 면적은 5만 2,002㎡으로 10년 넘게 홍콩의 3분의 1, 싱가포르의 4분의 1 수준에 불 과하였지만, 앞으로 마이스 복합단지를 통해 서울의 전시컨벤션 산업 역량을 단숨에 도약할 것으로 예상하고 있습니다. 서울 마이스 복합단지 중 가장 빠르게 진행된 ‘마곡 마이스 복합단지'는 2024년 11월 개관하여 본격적인 운영에 들어갔습니다. 2020년 11월 우선협상대상자로 선정된 롯데건설 컨소시엄은 최근 특수목적법인(SPC) 에스디에이엠씨 설립을 마쳤으며, 2021년 6월부터 착공을 시작하여, 2024년 하반기에 완공했습니다. 사업비 3조 3,332억 원이 투입된 마곡 복합단지는 강서구 마곡동 마곡도시개발사업지구 중심부 특별계획구역에 위치하며, 삼성동 코엑스처럼 도심 한복판에서 전시·컨벤션 기능을 수행하고 있습니다. 총 6층 규모의 전시·컨벤션 시설에는 전시장 7,452㎡와 회의시설 6,809㎡가 조성되어 있으며, 다양한 산업 전시회 및 국제회의 개최를 통해 서남권 마이스 거점으로 자리 잡아 가고 있습니다. 서울 마이스 복합단지 조성사업에서 단연 화제는 잠실운동장 일대 잠실/스포츠/마이스 복합단지입니다. 2021년 10월 제3자 공고를 통해 2022년 상반기 50년 수익운영권을 가져갈 우선협상대상자로 킨텍스컨소시엄이 선정되었으나, 2023년 7월 제3자 제안 재공고후 종합 평가를 거쳐서 서울 스마트 마이스파크(주간사 한화건설)를 우선협상대상자로 지정하였고, 한화 컨소시엄에는 하나금융그룹, 한화그룹, HDC그룹 등이 포함되어 있습니다. 착공 시기는 2026년으로 예상되며 2031년 준공될 전망입니다. 사업비 2조 2,280억원이 투입되는 잠실 스포츠/마이스복합단지에는 10만㎡ 규모 전시장과 2만㎡ 회의시설이 들어섭니다. 전시장은 3만 6,007㎡의 Coex보다 3배 크고, 국내 최대인 KINTEX의 10만 8,566㎡와 맞먹습니다. 서울뿐만 아니라 각 지방자치단체들도 전시장 건립을 적극적으로 추진하고 있습니다.충북 청주시에선 충북 지역 1호 컨벤션센터인 '청주 오스코(OSCO)'가 2025년 9월 개장할 예정이며 회사가 위탁운영 중입니다. 10,031㎡ 규모의 전시장과, 3,830㎡ 규모의 회의실을 갖춘 전시장으로, 국내 전시장 중 6번째로 큰 규모를 갖출 예정입니다. 또한 개장시 대전ㆍ충청 지역은 기존 전시 면적(20,729㎡)보다 70% 늘어나, 전국 마이스 비중이 7% 수준에 불과하던 대전ㆍ충청권의 비중을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 경북 포항시는 경북 제1의 도시이지만 대형 국제행사를 치를 전시컨벤션센터가 없습니다. 인근의 경주시와 구미시는 각각 하이코(HICO), 구미코(GUMICO)로 불리는 전시컨벤션센터가 있어 포항은 상대적으로 국제 행사 유치에 취약하다는 평가를 받습니다. 이에 포항시는 2022년부터 전시컨센션센터 건립을 역점 과제로 삼고 있습니다. 1단계 사업으로 1400억원을 투자해 북구 장성동 일원 2만7000㎡ 용지에 연면적 4만7931㎡, 전시 면적 7679㎡ 규모를 갖춘 전시장을 건립하겠다는 것이 포항시의 구상이며, 2024년 4월에 착공하여 2026년 말에 개장할 예정입니다.나아가 포항시는 1단계 사업의 부지인 캠프 리비 부지 바로 옆에 포항동부초등학교 부지를 편입해 총 실내적시면적을 15,000㎡ 가량으로 확장하려는 2단계 사업을 동시에 추진하고 있습니다. 2025년 착공해 2027년 말 준공을 목표로 하고 있으며, 완공시 규모는 인천 송도컨벤시아에 버금가는 크기로 국내 5위권 컨벤션시설이 될 것으로 예상됩니다. 전주시는 전주종합경기장 일부 부지를
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개발해 전시컨벤션센터와 호텔 등을 건립하는 '마이스의 숲' 조성 사업을 추진 중입니다. 전주시는 민간 사업자인 롯데쇼핑과 구체적인 사업 규모와 추진 시기, 임대 시기 등을 결정한 후 2025년 착공, 2028년 건립을 목표로 하고 있습니다. 전시컨벤션센터는 총 3천억원이 투입돼 지하 1층~ 지상 3층, 전체 건물 면적 80,000㎡ 규모로 건립되며, 이 중 20,000㎡ 규모의 실내ㆍ외 전시장과 20여개의 회의실을 갖출 예정입니다. 또한 이미 대규모 전시장을 갖춘 대도시도 확장 경쟁에 나섰습니다. 부산시는 기존 해운대 벡스코(BEXCO)에 제3전시장 건립 사업을 2022년에 시작하고 서부산권에도 전시컨벤션센터 신설이 본격 추진됩니다. 벡스코 제3전시장 건립 사업은 전시 면적 1만7000㎡ 규모로 2024년 상반기 기본 실시설계 용역을 거쳐 2027년에 완공하는 것이 목표입니다. 제주는 700억원을 들여 2025년까지 5,000㎡의 다목적홀이 포함된 ICC JEJU 제2센터를 건립할 계획이며, 이외에도, 성남 분당 백현 마이스는 6조 2,000억원 예산으로 2031년 준공을 목표로 하고 있으며, 충남국제전시컨벤션센터는 2,225억원을 들여 올해 9월 착공을 시작해 2027년 완공을 계획하며, 강원국제전시컨벤션센터는 1,490억원을 투입해 건설을 추진하고 있습니다. 나) 국내 전시회 개최현황 나-1) 연도별 국내 전시회 개최 동향 국내 전시회 개최건수는 2000년 132건에서 꾸준히 증가하여 2011년 552건, 2019년 650건을 기록하였으나, 2020년 코로나19로 인하여 개최건수가 288건으로 급격히 감소하였습니다. 2020년을 제외하고 전반적으로 2010년대 이후에는 전시산업이 성숙기에 진입하면서 성장이 둔화된 양상을 보이고 있으나, 2020년 수원메쎄 건립(9,080㎡), 2021년 EXCO 증축(15,024㎡), 2022년 DCC 증축(10,150㎡)등 지역 전시장이 공급면적을 확충하면서 전시회 개최수요도 증가하여 2021년 593건, 2022년 672건, 2023년 672건으로 성장하였습니다. 전시산업은 공급이 수요를 창출합니다. 전시산업의 성장은 전시장의 규모와 정비례합니다. 2000년이후 전시회 개최수요가 급증한 것은 국내 전시장 규모가 급증한 탓이며, 2012년 이후 완만한 성장세를 보이는 것은 전시장 공급이 완만하게 이뤄졌기 때문입니다. 대신 킨텍스의 3전시장과 잠실마이스단지 개발 등이 이뤄지는 2025년 이후부터 다시 급성장세를 보일 가능성이 높습니다. - 전시장 공급면적은 2000년 57,458㎡에서 2023년 ㎡로 약 6배 증가 - 전시회 개최건수는 2000년 132건에서 2023년 692건으로 약 5.2배 증가 다만 코로나로 인하여 2020년 8월 초 사회적 거리두기, 집합금지조치(수도권 8.19. ~ 10.11., 비수도권 8.23. ~ 10.11.) 등 방역당국의 조치를 이행하는 과정에서 전시회 개최가 제한되었습니다. 코로나가 확산되기 시작한 2월부터는 개최건수가 감소하였으며, 3월, 4월, 9월에는 전시회가 거의 개최되지 못하였습니다. 이로 인해 2020년에는 288건으로 전시회 개최건수가 급감하였습니다. 나-2) 지역별·시설별 개최현황 지역 및 시설별 전시회 개최건수를 비교한 결과, 코엑스와 킨텍스가 압도적으로 높은 비중을 구성하고 있으며, 2020년 코로나19로 인하여 대전, 광주, 경북 등 지방 소형시설등의 개최건수가 감소율이 높게 나타났습니다. [시설별 전시회 개최현황(2017-2023년)] (단위: 건, %) 구분 지 역 시설명 수 도 권 서울특별시 aT Center Coex SETEC 소 계 경기도 KINTEX SCC 소 계 인천광역시 ConvensiA 기타 권역 부산광역시 BEXCO 울산광역시 UECO 경상남도 CECO 대구광역시 EXCO 경상북도 GUMICO HICO ADCO 소 계 대전광역시 DCC KOTREX 소 계 광주광역시 전라북도 GSCO 제주도 IICC Jeju 기타 시설 합 계 출처: 한국전시산업진흥회 국내전시산업통계(2023), 전시산업 통계조사