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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 사업부문의 구분 연결실체의 사업부문은 다음과 같이 분류합니다. 구 분 부문 대상회사 주요 제품 및 서비스 연결실체 (종속회사) 지주회사 한솔홀딩스 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 지류 제조 판매업 한솔페이퍼텍 골판지 제조 및 판매 지류 도소매업및 IT 서비스 한솔피엔에스(연결) 국내외 지류 도소매 사업 및 IT시스템 구축, 유지보수 종합물류서비스 한솔로지스틱스(연결) 컨테이너운송, 트럭운송, 해상 및 항공 포워딩,W, 물류시스템 및 산업별 물류 컨설팅 종속회사가아닌 주요자회사 지류 제조 판매업 한솔제지(연결) 인쇄용지, 백판지, 특수지 전자부품제조업 한솔테크닉스(연결) 파워모듈, 휴대폰부품,LED소재, 태양광발전, 반도체 부품 정밀가공 2. 사업부문별 사업의 개요(1) 지주회사 (한솔홀딩스) 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 이러한 지주회사 체제는 지배구조의 투명성을 제고하고 독립경영을 가능하게 하여 궁극적으로 주주가치 향상에 기여합니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 2) 지류 제조 판매업 (한솔제지, 한솔페이퍼텍) 제지산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 원료 및 제품의 부피가 크고 운송비가 높아 내수지향적 수요구조를 보이므로 국내 경기가 호황일때 수요가 증가하고, 불황시 증가세가 둔화되는 경기변동에 순행적인 특성을 갖고 있습니다. 또한 주요 원재료인 펄프 및 고지의 원가비중이 높아 원료의 가격변동에 민감한 수익구조를 가집니다. 한솔페이퍼텍의 고객인 골판지 원지시장의 고객은 골게터 설비를 보유한 판지사로, 이 중 자사 및 계열사에서 원지를 생산하지 않는 판지사가 주고객입니다. 골판지 제조사업은 택배산업의 증가와 정부의 환경에 대한 관심 고조로 농수산물의 골판지 포장 확대, 홈쇼핑 대중화 등으로 시장규모가 성장 확대 예상됩니다. 한솔제지는 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문을 이어받아 분할 후 산업용지, 인쇄용지, 특수지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있습니다. 한솔제지는 기존 사업의 수익성 강화와 동시에 고수익, 고성장 지종을 확대하는 포트폴리오 전략을 가지고 있으며, 중장기적으로 제지 기술을 응용한 첨단 신소재 분야로 사업 영역을 확대하는 계획을 추진하고 있습니다. (3) 지류 도소매업 및 IT 서비스 (한솔피엔에스) 지류유통 부문은 크게 인쇄용지 및 특수지, 산업용지 및 기타로 구분되는 상품을 매입하여 판매하는 사업구조를 지니고 있습니다. 지류유통 부문은 연관 산업인 제지업의 전반적인 업황에 연동되는 구조를 지니고 있습니다. 최근 비대면 유통경로의 확대로 산업용지 등 일부 지종의 시장이 확대되었으나 반대로 인쇄용지 등의 수요가 줄어들었습니다. 다만 수요의 측면에서 보자면 차후 경기부양의 여부에 따라 판매량 및 매출 규모 역시 점차 개선될 것이며 한솔피엔에스의 강점인 다양한 제품, 물류시스템, 서비스 확대를 기반으로 점차 실적이 개선되리라 예상하고 있습니다.지류유통 부문의 주요 제품은 인쇄용지, 특수지 중 아트지,고급인쇄용지/산업용지, 기타용지 중 백판지, 라이너지입니다. 인쇄용지, 특수지의 경우 매출이 조금씩 감소하고 있으나 산업용지, 기타용지의 경우 점차 비중이 확대되고 있습니다. 매출 중에서도 대부분의 비중을 차지하는 지류유통 부분은 인쇄용지, 특수지의 매출이 수요 감소에 따라 조금씩 하락하고, 산업용지, 기타용지가 그 자리를 대체하고 있습니다. IT서비스 사업부문은 고객사에 필요한 IT시스템 설계부터 하드웨어, 응용소프트웨어개발은 물론 업무환경의 최적화와 효율적인 제조환경 구축을 위한 다양한 솔루션을 업체 환경에 맞춰
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제공합니다. 한솔그룹 내 IT아웃소싱 서비스를 20년 이상 수행하고 있으며, 제조, 산업플랜트, 레저 등 다양한 분야의 산업별 특화된 노하우를 기반으로 고객사에 다양한 IT서비스와 솔루션을 제공하고 있습니다. 2022년부터 성장을 위한 신규사업을 적극 검토하고 있으며, 그 결과 2023년 2월부터 IT하드웨어 유통 총판사업 분야에 진출하였습니다. 글로벌 IT기업인 화웨이(Huawei)의 국내 총판사 지위를 취득하여 화웨이의 스토리지, 네크워크 장비를 국내 시장에 공급하고 있습니다.화웨이 총판을 시작으로 2023년 또다른 글로벌 IT기업 엑스퓨전(xFusion)의 서버 공급 국내 총판사 지위를 취득하면서 취급 상품군을 확대하였습니다. 향후 IT 소프트웨어 유통사업 진출 및 기존 사업들과의 시너지 창출 등을 통해 총판사업의 부가가치를높이는 방향으로 사업을 확대해 나갈 계획입니다. (4) 종합물류서비스업 (한솔로지스틱스) 한솔로지스틱스는 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 해상 및 항공 포워딩사업, W, 물류시스템/산업별 물류서비스 등을 제공하는 종합물류서비스(TPL) 사업을 영위하고 있습니다.한솔로지스틱스의 해외종속법인은 중국, 인도, 말레이시아, 미국, 베트남, 헝가리, 폴란드 등에 위치하여 고객사 해외현지 법인의 판매, 조달, 창고운영등의 종합 물류관리 서비스를 제공하고 있습니다. 한솔로지스틱스와 그 종속회사들은 종합물류 서비스업을 주요사업으로, 고객과의 계약을 통해 기간에 걸쳐 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있으며, 특정 회사에 편중되어 매출을 발생 시키고 있지 않고 있습니다. (5) 전자부품제조업 (한솔테크닉스) 한솔테크닉스는 전기/전자 부품, 자동차 전장 부품, EMS, 에너지 솔루션 분야에서 뛰어난 경쟁력을 바탕으로 성장해가며 전기 전자 솔루션 Global Best Provider를 지향하는 기업입니다.보고서 제출일 기준 중단사업을 제외한 주요 사업부문으로는 전기/전자 분야에서 TV 및 생활가전 파워보드, 휴대폰 무선충전 모듈 등을 생산·판매하는 전자부품 부문, 자동차 전장 부품 등을 생산·판매하는 자동차 전장부품 부문, 스마트폰 위탁 생산 및 판매를 하는 휴대폰 부문, 태양광 모듈 생산·판매를 하는 솔라 부문이 있습니다. 지역별로 서울, 충북 진천, 충북 청주(오창)의 국내 사무실 및 공장과 종속회사로서 경기 안성의 국내법인(한솔아이원스(주)), 태국, 베트남, 중국, 슬로바키아 등의 해외법인을 운영하고 있어, 고객사에 대한 Global 공급망을 지속적으로 갖추어 나가고 있습니다. 향후 새로운 미래 성장동력을 확보하고자 기존사업 및 유관 분야의 보유역량을 활용한 신사업을 적극 추진해 나갈 것이며, 회사의 신규 성장동력으로 자리매김 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 현재 급변하는 국제정세 및 자국 중심의 경제정책으로 인한 국가간 갈등 등으로 국내및 글로벌 경기 침체 국면이 장기화되고 있습니다. 당사는 이러한 어려운 상황에 유연하게 대처할 수 있도록 부진사업 정비, 생산지 최적화 등 체질개선을 가속화하고, 주력사업과 성장사업의 경쟁력 강화에 주력하여 사업 포트폴리오를 고도화 하기 위해 노력하고 있습니다. 이하
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II. 사업의 내용 중 2. 주요 제품 및 서비스, 3. 원재료 및 생산설비, 4. 매출 및 수주상황에 대해서는 당사의 종속회사 및 주요자회사가 영위하는 사업에 대해 기재하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 지류 제조 판매업 (종속회사 : 한솔페이퍼텍)가. 주요 제품의 현황 (단위 : 백만원) 구분 지종명 특징/용도 매출액 매출비중(%) 골판지 표면지, 이면지, 골심지 등 골판지 인쇄면 및 이면원지, 골형상의 원지 등 합 계 나. 주요 제품의 가격변동추이 2024년 기준 제품의 평균가격은 451천원/톤으로, 2023년 기준 제품의 평균가격인 462천원/톤 대비 약 2.3% 하락하였습니다. (2) 지류 도소매업 및 IT 서비스 (종속회사 : 한솔피엔에스)가. 주요 서비스의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 유형 품 목 구체적 용도 매출액 매출비중(%) I T 용역,전산장비 시스템 유지보수및 전산장비 유지보수 및 시스템 구축및 전산장비 판매 지류유통 상품 인쇄용지등 지류가공 및 판매 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 한솔피엔에스의 지류유통 부문의 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 천원/톤) 품 목 주요 상표 2024년 2023년 2022년 인쇄용지, 특수지 아트지/고급인쇄 산업용지, 기타 백판지/라이너지 인쇄용지 및 특수지는 매년 시장 상황에 따라 수요가 점차 감소하고 있으며, 펄프 가격 하락 등의 영향으로 제지사들의 판매가가 하락함에 따라 당사 또한 영향을 받아 판가가 소폭 하락하였습니다. 반면, 산업용지는 제지사들의 판매가 인상과 시장 수요증가로 인해 판매 가격이 상승하였습니다. 한솔피엔에스의 IT서비스업은 IT 시스템 구축 등의 서비스를 주로 제공하고 있어, 각프로젝트마다 고객별로 Customizing하여 시스템을 구축하고 관리하기 때문에 특정 제품의 가격산정이 어렵습니다. (3) 종합물류서비스업 (종속회사 : 한솔로지스틱스)가. 주요 제품의 현황 (단위 : 백만원) 구분 품 목 구체적 용도 매출액(*) 매출비중(%) 종합물류서비스 운송, 하역, 보관, 기타 제품 및 원부자재 운송,제품 및 원부자재 상하차,재고관리, 수불관리,부대서비스, 팔레트 임대등 합 계 (*) 한솔로지스틱스는 2024년 6월 30일을 간주취득일로 하여 연결실체에 포함되었습니다. 상기 종합물류서비스 매출액은 사업결합 전 실적이 포함되어 있어, 지배회사의 당기 연결포괄손익계산서 매출액과 상이합니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 해운산업 부문은 현재 유럽향 희망봉 회항으로 늘어난 운송기간에 맞춰 조기선적 수요가 크고, 미국 동부 항만노조 파업 리스크로 인한 공급망 혼선이 운임 변동성을 강화하고 있습니다. 항공운송산업은 여객 수요 증가와 화물 운송의 지속적인 성장 등 코로나 이후 수요가 증가하고 있어 긍정적으로 전망하고 있습니다. 다만, 육상운송산업은 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받지만, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않아 해외 경기 변화에 따른 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 평가되고 있습니다. (4) 지류 제조 판매업 (주요자회사 : 한솔제지)가. 주요 제품의 현황 (단위 : 백만원) 구분 지종명 매출액 매출비중(%) 산업용지 백판지 등 인쇄용지, 특수지 백상지, 아트지, 감열지 등 지류유통 종이컵 등 기타 EPC, 메인텍 등 내부거래 합 계 한솔제지는 대전소재의 사업장에서 백판지류, 판지류 등의 산업용지를 생산하고 있으며, 장항 및 신탄진 소재의 사업장에서 백상지류, 아트지류, 정보지류 등의 인쇄용지와 감열지 등의 특수지를, 천안소재의 사업장에서 팬시지류 및 감열지류 등의 특수지를 생산하고 있습니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 산업용지 부문은 내수판매가 인상으로 상승하였으나, 경쟁 심화로 인한 수출 판매가는 하락하였습니다. 환율 상승효과를 반영하였음에도 판매가는 전년동기 대비 약 0.2% 하락하였습니다. 인쇄용지 및특수지 부문은 원재료 펄프가 하락 및 선진시장 경기둔화 영향으로 평균 약 3% 판매가가 하락하였습니다. (5) 전자부품제조업 (주요자회사 : 한솔테크닉스)가.
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주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 전자부품 제품 파워보드 LCD TV 및 가전 부품, 무선충전 부품 등 HANSOL, OEM브랜드 기타 전자부품 UV 경화기 등 " 전장부품 차량 전장부품 차랑용 LED, E-shifter, 무선충전 모듈 등 " 솔 라 태양광모듈 Cell을 응용한 발전사업 부품 " 반도체 가공, 세정/코팅 반도체 장비 부품 가공, 세정/코팅 등 IONES, OEM브랜드 전자부품 상품 파워보드 LCD TV 및 가전 부품, 무선충전 부품 등 HANSOL, OEM브랜드 전장부품 차량 전장부품 차랑용 LED, E-shifter, 무선충전 모듈 등 " 휴대폰 스마트폰 EMS 스마트폰, 태블릿 제품 등 " 솔 라 태양광모듈 Cell을 응용한 발전사업 부품 " 반도체 가공, 세정/코팅 반도체 장비 부품 가공, 세정/코팅 등 IONES, OEM브랜드 합 계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 구 분 2024년 2023년 2022년 파워보드 내 수 수 출 LCM 내 수 수 출 전장부품 내 수 수 출 휴대폰 내 수 수 출 솔라모듈 내 수 수 출 웨이퍼 내 수 수 출 반도체장비 (주1) (1) 산출기준 - 산출대상 및 그 선정방법 : 모델 합계수량 및 매출액을 기준.(단, 소모성 자재 및 기타 매출 제외) - 산출단위 : 원/개(대, 장) - 산출방법 : 합계 단순평균 (2) 주요 가격변동원인 - 시장가격 형성에 연동한 판가 및 환율변동(3) 수출과 내수 구분은 소재지를 기준으로 작성.(주1) 반도체 사업은 다품종 소량생산체제이므로, 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어렵습니다. 다만 가격의 변동에 영향을 미치는 주요 요인은 납품업체와의 매년 또는 주기적인 원가절감 (CR : Cost Reduction)에 따른 납품 단가 인하, 그리고 설계 변경 및 추가 사양 발생으로 인한 단가 인상 등이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 (1) 지류 제조 판매업 (종속회사 : 한솔페이퍼텍)가. 주요 원재료 주요 원재료는 고지 및 펄프를 사용하고 있으며, 펄프(수입)는 사료지 등으로도 대체하여 사용하고 있습니다. 고지는 국내 고지를 주로 사용하고 있습니다. 주요 원재료는 독점적인 공급처가 존재하지 않으며 가격은 수급상황에 주로 영향을 받습니다. ※ 주요 원재료의 가격 변동 추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 고지(재활용box) 국내 수입 펄프 국내 수입 나. 생산에 관한 내용 각 사업부문의 생산능력은 사업부문이 보유한 초지기 및 코타기의 일 적정생산능력과 연간가동가능일수를 곱하여 산출하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.(1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 사업장 2024년 2023년 2022년 골판지 담양 ※ 생산능력은 설비의 기본적 생산능력이며, 공정의 개선, 생산 지종 및 평량 등에 따라 생산실적은 상이할 수 있습니다. (2) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 사업장 2024년 2023년 2022년 골판지 담양 (3) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 사업장 당기가동가능시간 당기실제가동시간 가동율(%) 골판지 담양 다. 생산설비의 현황 한솔페이퍼텍이 보유하고 있는 생산공장의 구체적인 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 자산항목 소재지 구 분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 토지 담양 49,386㎡ 건물 담양 공장 외 구축물 담양 폐수처리장 외 기계장치 담양 초지기 외 기타 담양 공구비품외 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 2024년 투자 실적 : 44억 - 유지 : 소각로절탄로 설치공사外 41억 - 법규 : 전기실수전 설비공사外 2억 - 기타R : 파열강도측정장비 구입 1억 (2) 지류 도소매업 및 IT 서비스 (종속회사 : 한솔피엔에스)가. 주요 원재료 한솔피엔에스는 지류유통사업부의 인쇄용지, 산업용지, 특수용지 판매를 위해 인쇄용지 등을 매입하고 있으며 주요 거래처로는 한솔제지 등이 있습니다. ※ 주요 원재료의 가격 변동 추이 (단위 : 백만원) 품 목
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2024년 2023년 2022년 인쇄용지, 특수지 국내 산업용지, 기타 국내 나. 생산능력 생산실적 및 가동률, 생산설비 한솔피엔에스는 IT시스템 구축 등의 서비스 및 지류유통업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 지류유통사업부는 파주지역에 지류가공업을 시작하였으나, 관련 매출액이전체 매출액 대비 미미하여 별도의 지표를 산출하지 않고 있습니다. 다. 생산설비 현황 등 (단위 : 백만원) 생산목적 자산항목 소재지 구 분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 매각예정분류 당기말장부가액 증가 감소 지류가공 토지 경기도 파주시 교하읍 문발동 535-2 3,418㎡ 건물 경기도 파주시 교하읍 문발동 535-2 1,673㎡ 구축물 경기도 파주시 교하읍 문발동 535-2 기계장치 경기도 파주시 교하읍 문발동 535-2 차량운반구 경기도 파주시 교하읍 문발동 535-2 집기비품 경기도 파주시 교하읍 문발동 535-2 합계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항이 없습니다. (3) 종합물류서비스업 (종속회사 : 한솔로지스틱스)가. 주요 원재료 한솔로지스틱스와 그 종속회사는 운송, 하역, 보관등의 물류관련 서비스를 제공하는 회사로서 원재료를 산출할 수 없는 회사입니다. 나. 생산에 관한 내용 한솔로지스틱스와 그 종속회사의 주요사업은 물류 관련 서비스업이므로 제조업과 달리 생산능력에 대한 객관적 기재 지표가 없는 바 이를 기재하지 아니하였습니다. (4) 지류 제조 판매업 (주요자회사 : 한솔제지)가. 주요 원재료 한솔제지는 산업용지, 인쇄용지, 특수지 사업부문에서의 생산을 위해 주요 원재료인 펄프와 고지 등을 사용하고 있습니다. 이 중 산업용지의 주요 원재료인 고지는 90% 이상 국산 고지를 사용하고 펄프는 인도네시아, 칠레, 브라질 등으로부터 수입하고 있습니다. ※ 주요 원재료의 가격 변동 추이 (단위 : 원/kg, $/톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 O C C 국내 B K P 등 수입 나. 생산에 관한 내용 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 사업부문 사업장 2024년 2023년 2022년 산업용지 대전 인쇄용지,특수지 장항, 천안, 신탄진 합계 - 생산능력은 설비의 기본적 생산능력이며, 공정의 개선, 생산 지종 및 평량 등에 따라 생산실적은 상이할 수 있습니다.- 2023년 장항공장 2호기 지붕붕괴 사고로 인한 생산중단이 반영된 실적입니다. (2) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 사업장 2024년 2023년 2022년 산업용지 대전 인쇄용지,특수지 장항, 천안, 신탄진 합계 - 생산능력은 설비의 기본적 생산능력이며, 공정의 개선, 생산 지종 및 평량 등에 따라 생산실적은 상이할 수 있습니다.- 2023년 장항공장 2호기 지붕붕괴 사고로 인한 생산중단이 반영된 실적입니다. (3) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 사업장 당기말가동가능시간 당기말실제가동시간 가동률(%) 산업용지 대전 인쇄용지,특수지 장항 신탄진 천안 - 사업장 가동가능시간은 보수(설비투자 포함) 등 계획된 중지 시간을 제외하고 산출했습니다. - 공장 전체의 가동시간 및 가동율을 표시했습니다. 다. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황한솔제지는 국내에 총 4개의 생산공장(장항, 대전, 천안, 신탄진)을 보유하고 있으며,구체적인 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 자산항목 소재지 구 분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 증가 감소 토지 장항, 대전, 천안, 신탄진 등 806,289㎡ 건물 장항, 대전, 천안, 신탄진 등 공장 外 구축물 장항, 대전, 천안, 신탄진 등 야적장 外 기계장치 장항, 대전, 천안, 신탄진 등 초지기 外 차량운반구 장항, 대전, 천안, 신탄진 등 지게차 外 기타 장항, 대전, 천안, 신탄진 등 공구 外 (2) 설비투자계획의 목적, 내용, 기간, 소요자금, 기대효과(가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 투자기간 자산형태 총투자액 기투자액 투자효과 비고 산업용지 년간 기계장치 기계수명 향상, 생산성 증대 인쇄용지 기계장치 기계수명 향상, 생산성 증대 특 수 지 기계장치 기계수명 향상, 생산성 증대 기 타
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장 비 시스템 관리 환경산업 비품 등 생산성 증대 무형자산 통합안전관리시스템 외 합 계 - 총투자액은 올해 계획된 투자금액을 의미하며, 기투자액은 당기 내 실제 자금이 집행된 누계 투자내역을 의미함 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 '24년 '25년 산업용지 기계장치 기계수명 향상, 생산성 증대 인쇄용지 기계장치 기계수명 향상, 생산성 증대 특 수 지 기계장치 기계수명 향상, 생산성 증대 기 타 장 비 시스템 관리 환경 비품 등 생산성 증대 무형자산 소프트웨어 연장 합 계 - 연도별 예상투자액은 투자심의 기준을 의미 (5) 전자부품제조업 (주요자회사 : 한솔테크닉스)가. 주요 원재료 등의 가격변동추이A. 전자부품제조 부문 (단위 : 원) 구 분 2024년 2023년 2022년 비 고 반도체 TRANS PCB O/CELL BLU ADAPTOR INJECTION 태양전지(CELL) LED 잉곳 (1) 산출기준 - 산출대상 및 그 선정방법 : 원가비중이 높은 품목을 선정하였음. - 산출단위 : 원/대,장,개 - 산출방법 : 주요 품목 합계금액의 단순평균(2) 주요 가격변동원인 - 시장 수급에 따른 매입 수량과 단가 및 환율 변동 영향 등 B. 반도체 부문 (단위: 원) 품목 2024년 2023년 2022년 Aluminium Power (1) 산출기준- 산출대상 : 매입비중이 높은 품목그룹 선정- 산출단위 : 원/kg- 산출방법 : 합계금액의 단순평균 나. 생산에 관한 내용A. 전자부품제조 부문 (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품 목 사업장 2024년 2023년 2022년 전자부품 파워보드 태국, 충북 진천,베트남 호치민 LCM 베트남 호치민 기타 전자부품 충북 청주, 중국 전장부품 차량 전장부품 태국, 중국 휴대폰 스마트폰, 테블릿 베트남 하노이 솔라 태양광모듈 충북 청주 LED소재 LED 웨이퍼 충북 청주 (2) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 2024년 2023년 2022년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 파워보드 LCM 기타전자부품 전장부품 휴대폰 솔라 LED소재 (3) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(%) 파워보드 기타 전자부품 전장부품 휴대폰 솔라 - 가동시간 산출 : 투입 생산인원에 의한 가동시간 산출 기준 - 반도체 사업부문은 아래 별도 표기 B. 반도체 부문 당사의 주요 생산제품은 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는 정밀 부품의 가공및 세정, 코팅입니다. 당사의 정밀가공 사업(반도체, 디스플레이 부품 가공 및 장비개발 사업 등)은 안성시 고삼면에 위치한 본사에서 통합하여 수행하고 있으며, 정밀 부품세정 사업은 향남읍 구문천리에 위치한 발안 공장과 안성시 신소현동에 위치한 안성2공장에서 수행하고 있습니다. 당사의 사업기능별 보유 생산능력 및 가동률은 하기의 표와 같습니다. (단위: 개) 제품 구분 2024년 2023년도 2022년도 수량 수량 수량 정밀가공 생산능력 생산실적 가동률(%) 정밀세정 생산능력 생산실적 가동률(%) 주1) 정밀가공 주요 부품은 고객사 발주에 따른 주문생산방식으로 사양이 각기 다른제품을 생산함에 따라 정확한 생산능력을 산출하기 어렵습니다. 따라서 보유한 가공 설비 수와 설비별 1일 가동가능 시간을 기준으로 설비의 가동시간을 계산하여 가동률을 산출하였습니다. 생산실적의 경우 당사가 생산하는 생산수량을 기준으로 최대 생산능력을 산출하였으며, 양산품을 제외한 가공품은 각기 다른 원가율로 인해 생산수량과 매출액은 서로 비례하지 않을 수 있습니다.주2) 안성2공장과 발안공장은 세정코팅 사업으로 설비 당 제품을 생산하는 것이 아니라 제품의 개별 조건에 따라 각각의 공정을 거쳐서 초정밀부품의 세정을 완료하는 것이기에 정확한 생산능력 산출이 어려우나, 공정중 병목지점을 기준으로 시간당, 1일, 월 생산가능 수량과 해당 공정 장비수의 계산으로 생산 능력을 산출하였습니다.주3) 2023년 12월 세정.코팅 사업 CAPA 증가를 위한 안성2공장 건설이
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완료되었으며 안성2공장과 기존 발안 공장의 생산실적 및 가동률은 합산하여 표기 하였습니다.주4) 정밀가공 생산수량은 소형제품(10ea초과 batch단위 제품)을 제외한 제품을 기준으로 산정하여 전년대비 수량표기에 차이가 있습니다.(당해 산정기준 : 23년 생산실적 33,645개) 다. 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 구 분 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대 체 기 타 당기말장부가액 비고 증가 감소 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 시설장치 공구기구 및 비품 건설중인자산 합 계 라. 주요 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 반도체 사업 부문에서 주요 신규시설투자를 결정하였습니다. 2022년 4월 14일 세정,코팅 생산능력 확충을 위해 경기도 안성시 신소현동 소재에 신규공장신설 투자를 결정하였으며 2023년 10월 27일 사용승인 완료되어 정상 가동중에 있습니다. (단위: 백만원) 사업부문 구분 총투자액 기지출액 투자효과 투자기간 세정.코팅 시설투자 생산시설 확충 16개월 기계장치 매출증대 합계 4. 매출 및 수주상황 (1) 지류 제조 판매업 (종속회사 : 한솔페이퍼텍)가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 골판지 제품 중심지,이면지,표면지 수 출 내 수 합 계 상품 등 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 - 내 수: 골판지사 직거래 판매- 수 출: 수출상을 통한 간접 판매 및 일부 직수출 다. 판매방법 및 조건 - 내 수 : 현금 및 외상판매 - 수 출 : 신용장에 의한 판매, 수출상을 통한 간접 판매 라. 판매전략 내수거래 위주의 판매정책 전문 판지사 거래/ 고단가 거래선 위주 영업/ 표면지 판매비율 증대/ 고부가가치(수익증대) 지종위주 판매 전략이며, 내수 경기에 비례하여 수출 판매 전략 수립하고 있습니다. 마. 수주상황 지류 판매는 별도 고정된 사전수주 없이 연간 수시 주문생산 방식으로 운영되는 바 어느 일정 시점에 특정 수주에 대한 총액과 잔고 등을 파악하는 것이 의미있지 못합니다. (2) 지류 도소매업 및 IT 서비스 (종속회사 : 한솔피엔에스)가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 IT서비스 용역,상품 정보시스템구축,전산장비 수 출 내 수 합 계 지류유통 상품,제품 지류 수 출 내 수 합 계 내부거래조정 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 지류유통 부문지류유통 사업부문의 판매시장은 모두 국내에서 이뤄지고 있습니다. 해당 사업부문은 제지업체에서 상품을 매입하여 도소매상, 실수요처 등 다양한 경로로 상품을 판매하고 있습니다. 해당 사업부문의 매출은 모두 위탁매출, 할부매출과 같은 특수한 판매방법을 채택하고 있지 않으며 일반매출의 형태로 이루어지고 있습니다. 2) IT서비스 부문IT서비스부문은 고객에게 구축 용역 및 상품을 직접 제공하고 있으며, 국내/외 계열사가 주요 매출처입니다. 영업팀 및 개발부서의 개발 영업에 의해 용역 서비스 및 상품을 제공하고 있습니다. 해당 사업부문의 매출은 모두 위탁매출, 할부매출과 같은 특수한 판매방법을 채택하고 있지 않으며 일반매출의 형태로 이루어지고 있습니다. 다. 수주잔고 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 그룹ITO(*1) 기타(*2) 합 계 (*1) 그룹ITO는 계열사 ITO 각 계약의 비용을 모두 합친 내용입니다.(*2) 10억 미만인 계약사항은 기타로 합산하여 기재하였습니다.상기 수주상황은 ITO서비스에 대한 수주상황입니다. 지류유통의 경우 별도 고정된 사전 수주없이 연간 수시 주문생산 방식으로 운영되는 바 어느 일정 시점에 특정 수주에 대한 총액과 잔고 등을 파악하는 것이 의미있지 못합니다. 라. 진행율등 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 단일 계약이 없어 별도 표기하지 않았습니다. (3) 종합물류서비스업 (종속회사 : 한솔로지스틱스)가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2024년
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2023년 2022년 물류사업(*) 물류관련서비스 운송, 하역,보관, 기타 수 출 내 수 합 계 (*) 한솔로지스틱스는 2024년 6월 30일을 간주취득일로 하여 연결실체에 포함되었습니다. 상기 매출실적은 사업결합 전 실적이 포함되어 있어, 지배회사의 연결포괄손익계산서 매출액과 상이합니다. 나. 판매경로 협력업체 / 선사, 창고를 통한 운송, 보관, 하역 업무를 수행하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 매출의 경우 당월 마감 후 화주에게 직접 청구하며, 매입대금 결제조건은 현금 및 구매카드(평균 60일 이하)로 결제하고 있습니다. 라. 판매전략 - 효율적 수송체계 구축- 물류자원 아웃소싱 모델 구축- 수출입물류 통합 서비스를 통한 국제 TPL 강화- 제휴 마케팅 확대- 관리지표 모델 구축 및 운영- 단위 시스템 통합 및 Visibility 서비스 마. 수주상황 한솔로지스틱스와 그 종속회사들은 종합물류 서비스업을 주요사업으로 하고 있는 기업으로서, 특정 회사에 편중되어 매출을 발생시키고 있지 않으며, 단일판매공급계약 공시 등에도 해당되지 않으므로 본 보고서에 기재할 해당 사항은 없습니다. (4) 지류 제조 판매업 (주요자회사 : 한솔제지) 가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 산업용지 제품,상품 백판지 등 수 출 내 수 합 계 인쇄용지,특수지 제품,상품 백상지,아트지,특수지 등 수 출 내 수 합 계 지류유통 제품,상품 종이컵 등 수 출 내 수 합 계 기 타 용역 EPC,메인텍 등 수 출 내 수 합 계 내부거래 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 상기 매출액은 한솔제지(주)의 연결기준 매출액입니다. 나. 판매경로 (1) 판매조직내수부문은 지종별로 산업용지 국내영업팀, 인쇄용지 국내영업팀, ECO 패키징 영업팀, 팬시지 영업팀, 특수지 영업팀으로 이루어져 있습니다. 한편, 수출부문은 산업용지 해외영업팀, 인쇄용지 해외영업팀, POS 영업팀, 라벨 영업팀, ECO 패키징 영업팀, 팬시지 영업팀, 특수지 영업팀으로 구성되어 있습니다. (2) 판매경로국내 영업의 경우 실수요 영업은 대형인쇄소, 출판사 등을 대상으로 하며 대리점 영업은 대리점을 통해 소형 실수요자에게 종이를 판매합니다. 해외영업의 경우 실수요 영업은 Printer, Mill을 대상으로 하며 대리점 영업은 Merchant와 해외법인을 통해 Printer, Mill에게 종이를 판매하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 - 국내영업은 현금과 어음으로 결제되며 비율은 약 6 : 4입니다. - 해외영업의 구성비는 대략 다음과 같습니다. 구 분 L/C 방식 D/A 및 O/A 방식 TT 방식 (CAD 포함) Local 방식 Sight Usance 구성비 라. 판매전략 부 문 기 본 전 략 내수 인쇄용지 유통구조 안정화, 신제품 개발 판촉 산업용지 수요 창출 역량 집중 특수지 핵심 지종 증량, 수입지 방어, 신제품 개발 수출 인쇄용지 선진 시장 확보 산업용지 고수익 시장 확대, End-user 개발 특수지 감열지 시장 확대, 고급 팬시지 시장 개척 마. 수주상황 지류 판매는 별도 고정된 사전수주 없이 연간 수시 주문생산 방식으로 운영되는 바 어느 일정 시점에 특정 수주에 대한 총액과 잔고 등을 파악하는 것이 의미있지 못합니다. (5) 전자부품제조업 (주요자회사 : 한솔테크닉스)가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2024년 2023년 2022년 전자부품 제품및상품 파워보드 수 출 내 수 합 계 LCM 수 출 내 수 합 계 기타전자부품 수 출 내 수 합 계 전장부품 차량전장부품 수 출 내 수 합 계 휴대폰 스마트폰EMS 수 출 내 수 합 계 솔 라 태양광모듈 수 출 내 수 합 계 LED소재 웨이퍼 수 출 내 수 합 계 반도체 가공,세정/코팅 수 출 내 수 합 계 소 계 수 출 내 수 합 계 중단손익 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 - 상기 수출과 내수 구분은 소재지를 기준으로 작성되었습니다.- 상기 실적은 내부거래를 제외한 금액입니다. 나. 판매경로 및
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판매방법 등 (1) 판매조직 - 국판 및 수출 : 각 사업부 영업팀- 반도체 사업(종속회사 : 한솔아이원스 주식회사)의 정밀가공 영업조직은 ME사업부를 중심으로 반도체New영업팀과 반도체Recycled영업팀으로 구성되어 있으며 세정코팅 사업의 경우 CE사업부를 중심으로 CE영업팀과 CE제조부문으로 구성되어 고객관리 및 기술영업을 진행하고 있습니다. (2) 판매경로 - 국판 및 수출 : 생산자(공장) → OEM → END USER- 반도체 사업(한솔아이원스 주식회사)은 최종 고객사에 직접 납품, 판매하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - 내수 : 현금 또는 어음- 수출 : L/C 방식, D/A 방식, T/T, 구매승인서, 기타 (4) 판매전략 반도체 사업의 판매전략은 아래와 같습니다.- 수출 및 OEM Business 확대를 통한 매출 성장- R 투자 확대를 통한 신규 전략 품목 및 차세대 부품 개발 참여- 세정 코팅관련 선도 기술을 바탕으로 기술 우위 선점- 고객사 다변화를 통한 초정밀 가공부품 매출 확대- A/S 지원체제 완비를 통해 고객 만족 추구 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리체계 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 나. 시장위험관리 (1) 환위험관리 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며 환위험 관리규정을 두어 환위험을 관리하고 있습니다. 연결실체의 환관리 규정에는 환위험, 관리주체, 관리절차 등을 정의하고 있으며 환관리 규정의 기본원칙은 다음과 같습니다. - 모든 영업 활동시 환포지션 발생을 최소화 하도록 사전적으로 관리한다. - 외환거래는 실거래 관련 범위 내에서 이루어져야하며 투기적 거래를 해서는 안된다. - 환위험회피 목적에 따른 헷지는 정해진 내부절차를 따라야 한다. 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출됩니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 백만원) 구 분 USD 환위험 노출액 EUR 환위험 노출액 JPY 환위험 노출액 기타통화 환위험 노출액 합계 현금및현금성자산 매출채권 미수금 외화자산합계 매입채무 단기차입금 미지급금 외화부채합계 ② 전기말 (단위 : 백만원) 구 분 USD 환위험 노출액 매출채권 외화자산합계 단기차입금 외화부채합계 연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 법인세비용차감전순이익 상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.또한 연결실체는 외화채권 회수액의 외환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 위험회피회계는 적용하지 않고 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 체결중인 통화선도계약의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 파생상품 종류
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통화선도계약 거래목적 환율변동위험회피 거래 금융기관 국민은행 액면금액 계약기간 ③ 당기말과 전기말 통화선도계약 관련 자산(부채)의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 기타금융부채 파생상품부채 ④ 연결실체는 통화선도계약에서 발생한 손익을 당기손익으로 처리하고 있으며, 당기 및 전기 중 발생한 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 금융수익 파생상품거래이익 금융비용 파생상품평가손실 파생상품거래손실 합 계 (2) 이자율위험관리 연결실체는 예금 및 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있으며, 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한연결실체는 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동위험을 관리하고 있습니다. 다. 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 결정하고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급은 지속적으로 검토되고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 장부금액 최대노출금액 현금성자산 매출채권 리스채권 기타금융자산 합 계 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 지역별 최대노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 대한민국 아시아 미주 유럽 내부거래조정 합 계 변동이자부 차입금의 이자율이 1%p 변동시 당기 및 전기 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당기 전기 세전이익 증가(감소) 세전이익 증가(감소) 이자율 상승시 이자율 하락시 라. 유동성위험관리 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위 : 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과2년 이하 2년 초과5년 이하 5년 초과 매입채무(*) 및 미지급금 차입금 리스부채 예수보증금 파생상품부채 합 계 (*) 연결실체가 금융기관과 체결한 공급자금융약정과 관련된 부채가 포함되어 있습니다. ② 전기말 (단위 : 백만원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과2년 이하 2년 초과5년 이하 매입채무(*) 및 미지급금 차입금 리스부채 예수보증금 합 계 (*) 연결실체가 금융기관과 체결한 공급자금융약정과 관련된 부채가 포함되어 있습니다. 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 마. 파생거래 연결실체의 타법인 주식 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 계약의 명칭 주주간 계약서 거래상대방 구주인수계약 체결일인 2021년 8월 6일 기준,코에버정보기술의 주주인 스톡옵션 보유자 계약일 2021년 08월
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06일 만기일 옵션 행사 기한 또는 IPO시 계약 체결 목적 코에버정보기술의 지분 52.68% 확보 계약내용 및 조건 1. 풋옵션 권리부여 조건대상회사가 코스닥 상장 요건을 전부 충족하였으나, 한솔피엔에스(주)의 의사결정으로 IPO를 진행하지 않은 경우 권리부여2. 대상주식주식양수도계약 거래 후 대주주가 보유한 잔여주식 45,513주3. 권리행사시기2024년 07월부터 3년간 매년 잔여주식의 1/3씩 행사 가능 계약 금액 풋옵션 행사 시 1주당 행사가액은 풋옵션 대상주식에 대한 주식매매계약 체결일을 기준으로 계산한 풋옵션 대상주식의 공정가치로 한다. 결제 방법 현금 중도상환 가능여부 및 상환조건 IPO시 옵션계약 종료 주요종속회사와 주요자회사의 통화선도거래 계약 현황은 아래와 같습니다. 회사명 거래 상대방 계약일 만기일 약정환율 계약금액 평가이익(손실) (백만원) 계약내용 한솔로지스틱스(주요종속회사) 국민은행 만기일에 약정환율로 매도 한솔테크닉스 (주요자회사) 산업은행외 만기일에 약정환율로 매도 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요계약 공시서류제출일 현재 경영상의 주요계약은 없습니다. 2. 연구개발활동 [종속회사 : 한솔피엔에스]가 .연구개발 담당 조직 - 한솔피엔에스(주) IT부문 기술연구소 - 한솔코에버(주) 기업부설연구소 나. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과목 2024년 2023년 2022년 연구개발비용 계 (정부보조금) 연구개발비/매출액 비율(%) 다. 연구개발 실적 연도 연구 과제 개발기간 연구개발 효과 2024년 웹 개발 플랫폼 개선 웹 솔루션 개발 생산성 증가/웹 솔루션 표준화에 기여 AI 서비스 플랫폼 개발 AI모델의 서빙 기능 제공으로 시스템간 End-to-End integration 가능성 확보 2023년 범용 웹/모바일 개발 프레임워크 구축 다양한 기술 기반 레거시 웹/모바일 솔루션의 표준화/통합에 기여(기술 기반 표준 마련) 제조환경의 문제에 대한 AI기반 기술 연구 제조환경에서 발생하는 다양한 문제에 대한 AI기반의 기술 확보 EV/ESS산업 경쟁 혁신을 위한 지능형 디지털트윈 제조 안전 시스템 구축 디지털 트윈 제조 안전 시스템 기술 확보 2022년 생산정보 연계 제조설비환경설비 에너지 통합운영관리시스템 개발 및 실증 에너지 통합 운영관리시스템 기술 확보 자동차 부품 산업을 위한 지능형 가치사슬플랫폼 기술개발 기능형 가치 사슬플랫폼 기술 확보 AI분석 플랫폼 개발 AI분석 플랫폼 기술확보(GS인증 취득) [주요자회사 : 한솔제지]가. 연구개발활동의 개요 한솔제지는 생산공정 및 기술적 문제점을 파악하여 해결하고 미래 지향적 기술개발을 하여 관련 기술의 진보와, 기술적 비교우위를 지속적으로 확보하기 위해 중앙연구소를 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 내역 (1) 연구개발 담당조직 연구소명 위치 조직(명) 비고 한솔제지 중앙연구소 대전 대덕구 신일동 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액]×100 (3) 연구개발 실적 연 도 연구 과제 연구개발효과 ○ 친환경 감열지 신제품 개발 : Phenol Free 등 유해성 저감○ 원가절감 신기술 발굴 및 개발 : 신규 원부재료 발굴 및 적용, 공정개선 연구 등 ○ 감열지분야 친환경 구색 강화○ 감열/제지기술 분야 원가경쟁력 강화로 수익성 개선 ○ 나노셀룰로스 신소재 응용기술 개발 - 점증제, 우레탄, 고무복합재 등 - 화장품용 점증제 , 매트리스폼 개발, 전동벨트 개발○ 목재 부산물 원료화 및 응용기술 연구 : 리그닌 ○ 자원재활용 기술 연구 (멸균팩 등) ○ 신소재 관련 국책과제 수행 - 리그노셀룰로오스계 바이오매스의 상압 탈리그닌을 통한 리그닌 기반 폼 및 고성능 판상제조기술 개발 (22.04.01~24.12.31) - 차단성과 보냉성이 우수하고 분리수거가 용이한 파우치 (종이/PE발포필름 합지
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제품) 공정기술 및 제품화 개발 (23.10.01~25.09.30) - 쳔연물로부터 고기능성 리그노셀룰로오스 자원 추출과 개질을 통한 상용성 확보와 이를 활용한 고분자 복합체 및 응용제품 개발 (24.04.01~28.12.31) - 전기차 유체 점도제어 첨가제용 수평균 분자량 10kg/mol 이상급 화이트바이오 고분자 개발 (24.07.01~27.12.31) - 비유전율 3.5 이하의 CNF 소재 기술개발(24.07.01~28.12.31) - 고무결합형 나노 셀룰로오스 복합소재 개발(24.07.01~28.12.31) ○ 제지 외 분야 신규테마 발굴/개발로 신성장동력 확보○ 산학연 컨소시엄 구성으로 신소재/신제품 R 개발 경쟁력 강화 ○ 프로테고 신규 적용 영역 확장 (보냉 파우치) ○ 친환경 패키징 신제품 개발 - Protego, Terravas 구색 다양화 및 품질 경쟁력 강화 - 신규 컨셉 종이용기 : 실링트레이 연구○ 패키징 자원 재활용 기술 개발 ○ 친환경 신제품 사업확대, 포트폴리오 강화로 신규수익 창출○ 지속가능한 자원 순환체계 구축 기여 ○ 사업장 품질이슈 개선, 기기정밀분석 기술지원○ 원가절감 기술개발 : 신규원부재료, 신공정기술 등 ○ 고객 클레임 감소 및 신속대응체제 구축으로 경영성과 기여○ 제품 경쟁력 강화를 통한 영업경쟁력 확보에 기여 ○ 친환경 감열지 신제품 개발 : Phenol Free 등 유해성 저감○ 원가절감 신기술 발굴 및 개발 : 신규 원부재료 발굴 및 적용, 공정개선 연구 등 ○ 감열지분야 친환경 구색 강화○ 감열/제지기술 분야 원가경쟁력 강화로 수익성 개선 ○ 나노셀룰로스 신소재 응용기술 개발 - 점증제, 우레탄, 고무복합재 등 - 매트리스폼 개발, 전동벨트 개발○ 목재 부산물 원료화 및 응용기술 연구 : 리그닌○ 신소재 관련 국책과제 수행 - 리그노셀룰로오스계 바이오매스의 상압 탈리그닌을 통한 리그닌 기반 폼 및 고성능 판상제조기술 개발 (22.04.01~24.12.31) - 차단성과 보냉성이 우수하고 분리수거가 용이한 파우치 (종이/PE발포필름 합지 제품) 공정기술 및 제품화 개발 (23.10.01~25.09.30) ○ 제지 외 분야 신규테마 발굴/개발로 신성장동력 확보○ 산학연 컨소시엄 구성으로 신제품 개발 경쟁력 강화○ 프로테고 신규 적용 영역 확장 (보냉 파우치) ○ 친환경 패키징 신제품 개발 - Protego, Terravas 구색 다양화 및 품질 경쟁력 강화 - 신규 컨셉 종이용기 : 실링트레이 연구 ○ 친환경 신제품 사업확대, 포트폴리오 강화로 신규수익 창출 ○ 사업장 품질이슈 개선, 기기정밀분석 기술지원○ 원가절감 기술개발 : 신규원부재료, 신공정기술 등 ○ 고객 클레임 감소 및 신속대응체제 구축으로 경영성과 기여○ 제품 경쟁력 강화를 통한 영업경쟁력 확보에 기여 ○ 친환경 감열지 신제품 개발 : Phenol Free 등○ 감열지 원가절감 : 신규 부재료 발굴/적용 ○ 제품 포트폴리오 확대, 수익 기반 확보○ 원가 및 품질 경쟁력 강화 ○ 나노셀룰로스 신소재 응용기술 개발 - 점증제, 우레탄, 고무 복합소재 등 - 고흡습 매트리스폼 개발, 전동벨트 개발 ○ 제지 외 분야 고부가가치 신수종/신소재 개발로 신성장동력 확보 - 나노셀룰로스 응용분야 확대 ○ 플라스틱 대체 친환경 신제품 개발 : 연포장재 용기 빨대 등 - Protego, Terravas 제품 다양화 및 원가/품질 경쟁력 - 종이빨대 품질개선○ 산자부/농림부 주관 국책과제 수행 - 수해리 가능 고차단성 지류포장 소재 개발 - 바이오매스 유래 나노셀룰로오스계 첨가제를 활용한 생분해성 복합체 개발 - 리그노셀룰로오스계 바이오매스의 상압 탈리그닌을 통한 리그닌 기반 폼 및 고성능 판상제조기술 개발 ○ 친환경 신제품 사업확대, 포트폴리오 강화로 신규수익 창출○ 친환경 신제품 /신소재 기술네트워크 강화○ 산학연 컨소시엄 구성으로 신제품 개발 경쟁력 강화 - 친환경 종이제 식품포장 패키징 제품 구색 확대 - 생분해 플라스틱의 기계적 물성 강화를 위한 CNF 복합체 개발 ○ 사업장 품질이슈 개선, 기기정밀분석
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기술지원○ 원가절감 기술개발 : 신규원부재료, 신공정기술 등 ○ 고객 클레임 감소 및 신속대응체제 구축으로 경영성과 기여○ 제품 경쟁력 강화를 통한 영업경쟁력 확보에 기여 [주요자회사 : 한솔테크닉스]가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 연구개발 담당조직(명) 회로개발 기구개발 - 반도체 사업부문 팀명 인원(명) 수행업무 총괄 개발총괄 신소재 사업 쿼츠 대체/반도체/디스플레이 공정장비 부품용 소재 개발 선행 개발 차세대 반도체 공정용 소재 및 특수코팅 기술개발,분석센터 운영 합계 2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2024년 2023년 2022년 비고 연구개발비용 계 (정부보조금) 회계처리 판매비와 관리비 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 상기 연구개발비용은 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 연구개발 실적 1) 전자부품 ※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(주요자회사)' 참조 2) 솔라모듈 모 델 개 발 부 문 기 간 비고 (효과등) 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, 일강, BIPV 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, 고내구성 친환경,KS 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드,KS 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드,KS 156CELL, 11BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, 융복합,KS 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, BIPV 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, 초저가 1등급,KS 144CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드, 고내구성 친환경,KS 144CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드,고출력,KS 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, 미디어 BIPV 144CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 156CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 156CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드,고출력,KS 90CELL, 10BB, 단결정, M10,3-cut,양면 투명,미디어BIPV,KS 156CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주, 출력추가 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면그리드,미디어BIPV,KS,프레임 복수 144CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 156CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 132CELL, 12BB, 단결정, M12,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 156CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드,고출력, 복수 인증, KS 90CELL, 10BB, 단결정, M10,3-cut,양면 투명,미디어BIPV,TUV 156CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드,TOPCon,KS 156CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드,고출력,BIPV 156CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드, 고내구성 친환경,KS 156CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주, 출력 추가 144CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 156CELL, 16BB, TOPCon, M10,하프셀,양면 그리드, G2G,KS, 외주 156CELL, 9BB, 단결정, M6,하프셀,양면 그리드, 초저가 1등급,KS, 복수 인증(Glass) 156CELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드,고출력, 복수 인증(Glass), KS 156CELL, 16BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드,TOPCon,해외향 156CELL, 16BB, 단결정, M10,하프셀,양면
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그리드,TOPCon,BLK, 해외향 132CELL, 20BB, 단결정, G12,하프셀,양면 그리드,G2G,KS, 외주 104ELL, 10BB, 단결정, M10,하프셀,양면 그리드, 방음벽 3) 반도체 (종속회사: 한솔아이원스 주식회사) No 연구 과제 연구내용 및 기대효과 연구결과 및상품화 여부 개발 연도 플라즈마 주1) 코팅용 세라믹 파우더 과립화 현재 상용으로 사용되는 플라즈마 코팅용 과립분말은 모두 외산 분말이며, 반도체 공정에 적합한 소재는 희토류 주2) 계열의 희귀금속으로 자체 생산을 통한 원료 수급능력 강화 및 제조원가 절감 실용화 완료자사 세정코팅 사업부에서 코팅 원료로 사용함 2007∼2008 높은 경도의 Al 용사 주3) 공정개발 Al 용사 코팅 된 Al 소재는 코팅 과정에서 급랭, 응축에 인한 표면 취성 단점을, 경도가 우수한 Al 용사공정개발 하여, 파티클 주4) 소스를 개선함 실용화 완료 2009∼2010 세라믹 합성분말 파우더 개발 세라믹합성분말 파우더 개발, 합성분말 코팅 後 저 Crack 성으로 파티클 미 발생 성능 매우 우수. 개발완료 2010∼2011 분말증착장치(INC) 상온에서 Binder와 첨가제를 사용하지 않고 소재의 본연의 특성을 구현할 수 있는 나노 구조체를 가지는 코팅 공정 기술로서, 초정밀 반도체 제조공정에서 오염물과 나노크기의 파티클의 제어가 우수하다 개발완료 2011~2014 공정장비의 코팅방법 및 이를 이용한 코팅 구조(DLC) 종래기술인 APS 코팅층 위에 반도체 공정특성을 고려한 제2코팅층(INC,SPS,…etc)을 형성하여 Particle제어 및 공정수율 우수 효과 실용화 완료 2014~2015 반도체장비부품 내플라즈마 코팅 고밀도의 플라즈마 식각 공정 중 발생하는 파티클 문제 보완 장비 부품 수명 향상을 위한 고밀도 세라믹 코팅 실용화 완료 2013~2015 고열전도 플라즈마 내식성 코팅 디스플레이 공정중 발생하는 플라즈마에 의한 부품 손상을 방지하기 위한 고 열전도, 플라즈마 내식성 코팅 제품 개발완료 2019~2021 고출력 반도체 장비 부품 내플라즈마 코팅 반도체 식각 공정의 조건 가혹화에 따라 플라즈마 내식성이 향상된 초고밀도 세라믹 코팅 개발완료 2021~2022 고출력 반도체 장비 부품 내플라즈마 코팅 다양한 반도체 식각 공정에 따라 표면 형상이 향상된 Pit-less 초고밀도 세라믹 코팅 (INC+) 개발 개발완료 2021~2022 차세대 반도체 공정용 내플라즈마 소재 개발 반도체 식각공정 트렌드 변화에 따라 Particle, Contamination가 없는 차세대 소재 발굴, 개발 연구 개발 중 2023~ 공인인증 분석센터 구축 양산제품의 품질분석력 향상 및 반도체 공정 소재, 부품의 분석능력 강화를 위한 공인인증 분석센터 구축 운영 구축 중 2024~ 주1) 플라즈마 : 원자핵과 전자가 분리된 가스 상태를 말하며, 고밀도의 양이온과 전자를 같은 수로 가진 이온화 기체를 말합니다. 종래에 우리주위의 물질은 액체, 고체, 기체 3가지 상태로 구분해왔지만, 근래에는 플라즈마가 추가되어, 물질은 고체, 액체, 기체, 플라즈마 상태로 존재한다고 말해야 합니다. 주2) 희토류 : 멘델레예프 원소주기율표의 제 3족에 해당되는 란타넘족원소 및 21번 스칸듐과 39번 이트륨을 포함한 총 17개의 원소를 의미하며, 희토류는 현재 최첨단 IT기기에 들어가는 원재료이며, 이 희토류가 없으면 최첨단 기기도 없어지게 됩니다. 이렇게 중요한 희토류이기에 최근에는 희토류의 무기화라는 말이 거론될 정도입니다. 전 세계 희토류 생산량의 약 97%가 중국에서 생산됩니다. 주3) Al 용사 : 두 개의 알루미늄 선재를 전극으로 하고, 전극 끝 부분에 아크를 발생시켜 재료를 용융시킴과 동시에 압축공기 제트로 분사시켜 코팅 피막을 형성하는 기술입니다. 주4) 파티클 : 반도체 소자의 식각 공정 중, 챔버 내부 부품의 손상으로부터 발생하는 입자로 이를 통하여 반도체 소자의 불량이 발생하며 반도체 양산 성능을 저하시키는 주요 원인이 됩니다. (3) 연구관리 부문의 연구관리 실적
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반도체 사업(종속회사 : 한솔아이원스 주식회사)의 연구관리 부서는 신소재 사업부서, 선행개발부서의 원활한 기술 개발을 위하여 정부/기관 투자를 통한 국책과제 기획, 유치를 수행하고 있으며, 전사의 개발 제품 및 기술의 신뢰성을 확보하기 위한 특성 분석센터를 운영하고 있습니다. (4) 국책과제를 신청하여 외부기관과 협력하여 진행한 연구 개발 실적 사업명(시행부처/기관) 연구 과제 연구내용 및 기대효과 연구결과 및상품화 여부 정부출연금 (백만원) 총 개발기간(시작∼종료일) 중소기업청 플라즈마 용사용세라믹과립및 열처리 기술 - 외산 분말제조의 국산화의 핵심 기술인 과립화 및 열처리 기술을 획득하여, 외산분말의 수입대체를 통한 원가 절감 및 원료 수급능력 강화 - 개발 성공- 당사 세정 코팅사업 부문 의 코팅 원료 국산화 완료 한국부품소재산업진흥원 반도체 공정장비부품소재 세라믹용사코팅 기술지원 - 세라믹 원료의 특성에 따른 용사코팅변화 - 용사코팅 최적성능을 갖는 세라믹원료 원료의 특성을 획득 - 개발 성공- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용함 중소기업청 초극한 공정 환경용반도체 장비부품 세라믹 코팅 막 제조기술 개발 - 용사조건 변화에 따른 세라믹 코팅막변화 분석 -최적의 세라믹 코팅막 제조 공법의 획득 - 개발 성공- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용함 산업통상자원부 난용해성 세라믹스(티탄산바륨계 화합물 및 질화알루미늄)의 화학분석방법 국가표준 및 국제표준 개발 - 반도체 및 기타 산업용 세라믹 소재의 화학분석방법 제정 - 국가표준 및 국제 표준 개발 - 개발 완료 ~ 삼성전자 (협업과제) 반도체 공정장비 부품용 내플라즈마성 코팅 막 제조 공정 기술 개발 - 제1 코팅 층인 열 플라즈마 용사 코팅 층에 New 분말을 사용하여 상온 분사 코팅 방식으로 제2의 치밀한 코팅 층을 형성하는 기술 - Y2O3 분말 vs YF3 분말의 최적 혼합비 확립 및 혼합 분말의 코팅 기술 확보 - 개발완료- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용중 ~ 중소기업청 WC300 R 기술개발과제 - 반도체/디스플레이 제조 장비용600phi 이상의 입체형상 부품 및6세대 이상의 초대면적 부품에 대한 플라즈마 내식성 코팅기술 확보 -개발완료- 연구된 성과를 당사 코팅공정에 적용중 산업자원부 소재부품산업미래성장동력 - 저진공 플라즈마 Jet을 이용한 내플라즈마성이 향상된 차세대 세라믹코팅 - 개발완료 경기도 테크노 파크 부품국산화지원사업 -Quartz 유리 소재 대체를 위한 Alumino-silicate계 세라믹 소재를 이용한 Focus ring 제조기술개발 -개발완료 -연구된 제품의 고객사 공정 평가 중 산업자원부 소재부품기술개발 -고출력 챔버의 플라즈마 내식성 향상 코팅 기술개발 -국책연구 과제 진행중 7. 기타 참고사항 1. 사업부문별 재무정보 (1) 연결실체에 대한 내용-사업부문별 자산총액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 부문 대상회사 2024년 2023년 2022년 자산총액 비중(%) 자산총액 비중(%) 자산총액 비중(%) 지주회사 한솔홀딩스 지류 제조 판매업 한솔페이퍼텍 지류 도소매업및 IT 서비스 한솔피엔에스 종합물류서비스 한솔로지스틱스 단순합계 연결조정 합 계 -사업부문별 매출액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 부문 대상회사 2024년 2023년 2022년 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 지주회사 한솔홀딩스 지류 제조 판매업 한솔페이퍼텍 지류 도소매업및 IT 서비스 한솔피엔에스 종합물류서비스 한솔로지스틱스 단순합계 연결조정 합 계 -사업부문별 영업손익 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 부문 대상회사 2024년 2023년 2022년 영업손익 비중(%) 영업손익 비중(%) 영업손익 비중(%) 지주회사 한솔홀딩스 지류 제조 판매업 한솔페이퍼텍 지류 도소매업및 IT 서비스 한솔피엔에스 종합물류서비스 한솔로지스틱스 단순합계 연결조정 합 계 (2) 주요자회사에 대한 내용-사업부문별 자산총액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원)
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부문 대상회사 2024년 2023년 2022년 자산총액 비중(%) 자산총액 비중(%) 자산총액 비중(%) 지류 제조 판매업 한솔제지(연결) 전자부품제조업 한솔테크닉스(연결) 단순합계 ※ 상기 재무정보의 비교년도는 중단사업등의 사유로 공시된 연결재무제표의 내용과 다를 수 있습니다. -사업부문별 매출액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 부문 대상회사 2024년 2023년 2022년 매출액 비중(%) 매출액 비중 매출액 비중 지류 제조 판매업 한솔제지(연결) 전자부품제조업 한솔테크닉스(연결) 단순합계 ※ 상기 재무정보의 비교년도는 중단사업등의 사유로 공시된 연결재무제표의 내용과 다를 수 있습니다. -사업부문별 영업손익 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 부문 대상회사 2024년 2023년 2022년 영업이익 비중 영업이익 비중 영업이익 비중 지류 제조 판매업 한솔제지(연결) 전자부품제조업 한솔테크닉스(연결) 단순합계 ※ 상기 재무정보의 비교년도는 중단사업등의 사유로 공시된 연결재무제표의 내용과 다를 수 있습니다. 2. 법률 등에 의한 사업의 규제사항 당사는 공정거래법상 일반지주회사로서, 공정거래법 제18조 제2항에 따라 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 상장법인인 경우 또는 공동출자법인인 경우 100분의 30) 미만으로 소유하는 행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하는 행위 당사는 공정거래법 부칙(법률 제17799호, 2020. 12. 29) 11조 제1항에 따라 동법 시행 전에 지주회사로 전환하여 종전의 규정에 따라 신고를 한 지주회사이므로 동 법 시행 전에 지배하던 자회사의 주식을 보유하는 행위에 관하여는 '자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 상장법인인 경우 또는 공동출자법인인 경우 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위를 하여서는 안된다'는 종전의 규정을 따릅니다. 3. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 지류 제조 판매업 (한솔페이퍼텍)가. 산업의 특성 제지산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업으로, 원료 및 제품의 부피가 크고 운송비가 높아 내수지향적 수요구조를 보입니다. 또한 주요 원재료인 펄프및 고지의 원가비중이 높아 원료의 가격변동에 민감한 수익구조를 가집니다. 나. 산업의 성장성 산업포장재의 대부분이 골판지를 사용하고 있어, 골판지 제조업은 내수 공산품 및 소비재 경기와 밀접한 관계가 있습니다. 골판지 제조사업은 택배산업의 증가와 정부의 환경에 대한 관심 고조로 농수산물의 골판지 포장 확대, 홈쇼핑 대중화 등으로 시장규모가 성장 확대 예상됩니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 국내 경기가 호황일때 수요가 증가하고 불황일 때 수요가 둔화되는, 경기변동에 순행적인 특성을 갖고 있습니다. 명절(설날, 추석) 및 과일 추수기를 선행하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 라. 국내외 시장여건 및 경쟁요인 지류 제조라는 장치산업 특성상 급격한 시장상황 변동이 없는 한 당해 사업부문은 견조한 영업이익을 유지할 것으로 기대하였으나, 미중 무역 갈등과 미국의 관세정책이 내수 경기 부진으로 이어져 수익성 하락한 상황입니다. 마. 회사의 현황 골판지 원지시장의 고객은 골게터 설비를 보유한 판지사가 대상이며, 일관화된 계열 및 비일관계열 판지사로 분류가 됩니다. 일관화된 판지사는 계열 제지사를 중심으로 구매를 하고 있으며, 한솔페이퍼텍의 주 고객은 비일관계열 판지사가 대상입니다. (2) 지류 도소매업 및 IT 서비스 (한솔피엔에스) ● 지류 도소매업가. 산업의 특성 지류유통사업은 국내외
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제지회사가 제조하는 종이를 국내 시장에 공급하는 도소매 역할을 수행함에 따라, 국내 종이소비량 및 국민소득 증가율, 내수경기 상황 및 종이를 공급하는 제지사들의 경영상황에 큰 영향을 받고 있습니다. 지류유통사업에 큰 영향을 미치는 국내 인쇄용지 제지산업은 일반적으로 내수비중이 60%이상을 차지하는 내수중심산업으로 대규모 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업인 동시에 주 원재료인 펄프의 해외의존도가 80%를 상회하는 등 원재료의 해외 의존도가 높은 산업입니다. 나. 산업의 성장성 과거 IT 발달에도 불구하고 종이수요는 지속적으로 성장해 왔으나, 근래 시장환경은 휴대기기의 발달로 인해 인쇄용지 수요가 감소추세에 있습니다.최근 지류유통사들은 경쟁력있는 수입지의 탐색 및 대형화를 통한 규모의 경제를 실현하는 방향으로 변모하고 있으며, 인터넷 쇼핑몰, 물류서비스산업의 성장과 더불어 급속히 성장하고 있는 산업용지 시장에 역점을 두고 있습니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 지류는 도서출판과 관련된 문화적 수요, 각종 홍보물 인쇄 및 상품의 포장배송과 관련된 상업적 수요에 영향을 받으므로 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 올림픽, 선거 등 대규모 이벤트 따른 수요 증가 요인도 있습니다. 계절적으로는 대체로 9월~3월은 성수기, 4월~8월은 비수기로 구분됩니다. 라. 국내외 시장여건 지류유통 시장은 제지산업에 많은 영향을 받고 있습니다. 제지산업의 경우 산업/소비경기와 밀접하게 연관되어 있으며 국내 경제 성장세가 둔화 되는 것과 맞물려 성숙기산업의 특징을 나타내고 있다. 다만, 세부 지종에 따라 다소 차이는 있겠으나 국내 총 지류 소비량은 중단기적으로 경제성장과 더불어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 여기에 영향을 받는 지류유통의 경우 전국적으로 약 700여개의 도매상들이 있으며, 이중 400여개가 수도권지역에 편중되어 있다고 알려져 있습니다. 특히 서울 을지로, 충무로를 중심으로 몰려 있는 100여개의 유통사들은 치열한 경쟁속에 수익성이 하락한 상황입니다. 근래 지류유통업계는 초대형 유통사 설립과 도매상들간 역할 분담의 명확화가 시장이슈로 대두되고 있으며, 제지사들이 직접 유통에 참여하는 등 전반적인 시장개편 움직임이 일어나고 있습니다. 다만 지류시장 특성상 지종이 다양함은 물론 신뢰성 있는 데이터가 없는 상황이기에 시장점유율을 산정하기 어렵습니다. 마. 회사의 현황 및 경쟁우위 제지산업의 공급과잉상태가 지속됨에 따라 전반적인 업계 내 경쟁강도는 높은 수준입니다. 특히 대부분 지종의 경우 제품 차별화가 쉽지 않아 가격 위주의 경쟁구도가 형성되어 있으며 업계 내 선도기업들은 상대적으로 우수한 물류시스템, 운반시스템, 다양한 지종의 확보 등을 강화하고 있습니다.제조업과 달리 지류유통업은 자본력과 인적 네트워크를 바탕으로 한 영업력을 근간으로 과거에는 다소 시장진입이 어려운 편은 아니었으나, 최근에는 시장경쟁의 심화,중소형 유통업체의 대형화로 인해 소형 유통업체의 경쟁력이 퇴보되고 있습니다. 이 가운데 당사는 다양한 제품의 구색확보, 대형 창고를 활용한 물류시스템, 고객만족을위한 서비스 확대를 마련하여 시장에서 강점을 가지고 있습니다. ● IT서비스업가. 산업의 특성 IT서비스란 사용자(기업 또는 정부)가 필요로 하는 정보시스템에 관한 IT컨설팅을 포함한 기획에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공하는 것이며 하드웨어, 소프트웨어, 통신망, 전산인력 등의 전산자원을 일의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고, 조직 업무 수행에 필요한 정보시스템을 개발ㆍ유지 보수하는 과정까지 포함하는 광범위한 개념입니다. 또한 OECD는 IT서비스 산업을 "IT분야에서 프로세스를 수행하거나 구축. 전문적인 일을 수행하고 보수를 받는 산업, 고도의 기술적인 능력을 지니고 고객이 필요한 능력을 기반으로 신뢰 있고 능숙하게 조언해 주고 개발보수를 받는 전문 산업"으로 정의하고 있습니다. IT서비스산업은 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성향상 및 경쟁력을 제고 시키고 기존 산업과
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융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다. 나. 산업의 성장성 국내 주요 IT서비스 기업들은 그룹 위주의 SI(System Integration) 사업에서 탈피하여 Big Data, Cloud, 인공지능, IoT 기술 등을 접목한 시스템 구축 및 신규사업을 적극 추진하는 등 변화의 모습을 보이고 있습니다. 이와 더불어 다양한 경로를 통한 글로벌 시장의 진출은 새로운 성장동력으로 작용할 것이라는 분석입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1%에 불과하지만, 매년 2% 이상의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 경기변동에 따른 IT서비스 업체들의 영향은 업체 규모에 따라 차이점을 보이고 있습니다. 상위 10여 개사 중심의 대형 업체의 경우 경기 상승기의 경우 공격적인 시장활동으로 큰 폭의 실적개선을 이루고, 경기 하락기에도 대외 프로젝트의 독점적 수주는물론 소속 그룹 계열사에 대한 Captive Market 확보로, 중견·중소업체들에 비해 상대적으로 경기침체의 영향을 덜 받는 것으로 나타납니다.그러나 중견·중소업체들의 경우 경기침체기엔 대형업체들의 프로젝트 수주 독점, 업체간 저가 경쟁, 주관사업자의 수익중시정책 등으로 이익률 확보는 물론 수주 실적에도 심각한 타격을 입고 있습니다. 결국 특화된 시장영역이나 계열사 시장을 보유한몇몇 중견업체들을 제외하고는 불경기에는 업계 전반의 부익부빈익빈 현상이 심화되는 것으로 나타나고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 비관계사 시장(Non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다. 시장 초기 태동 시 대기업의IT시스템 운영조직을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 성장하여 관계사 시장(Captive Market)위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 관계사 시장에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내의 IT서비스회사로서 계열사로부터 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 그렇지 못한 비계열 업체의 경쟁강도는 매우 높은 수준으로 업체 간의 실적이 양극화되는 원인이 되었으며, 글로벌 금융위기이후 국내 경제 내에서 대기업 계열사가 차지하는 비중이 더욱 커지면서 IT서비스 시장 내에서도 업체 간의 양극화가 점차 커지고 있는 상황입니다. 마. 회사의 현황 및 경쟁우위 정보기술산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 경쟁요인은 기술 경쟁력입니다. 이를 구성하는 요소들로는 산업별 업무 전문가, 솔루션별 전문가, 기술특허, 고급자격증 인력, 엔지니어 기술수준 및 평균 실무경력, 교육환경 수준 등을 꼽을 수 있습니다. 다음으로 특화된 사업영역과 안정적 매출기반 보유 여부를 들 수 있습니다. 특정 산업에 대한 다년간의 SI경험으로 축적한 기술력과 업무 수행능력은 시장 내 우위를 차지할 수 있는 중요 요소입니다. 또 특정 솔루션에 대한 독보적인 기술력과 전문가 확보, 마케팅 능력 등은 솔루션 기반의 고부가가치 사업에 있어 필수적인 요건들입니다. 또 아웃소싱, 솔루션 유지보수 등 장기적이고 고정적인 수익원 확보와 고객과의 신뢰관계 유지는 경기에 민감한 IT서비스 산업의 특성상 주요 경쟁 요소 중 하나라 할 수 있습니다. 이 밖에 SI산업의 특성상 객관화된 IT서비스의 품질체계와 프로젝트 수행능력도 최근 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 많은 SI업체들이 서비스 품질과 업무 효율을 높일 수 있는 방법론이나 글로벌 수준의IT서비스 체계, 국제 인증 등을 도입하고자 적극적으로 투자하고 있습니다.한솔피엔에스는 소속 그룹의 주력 업종인 제조업에 대한 IT아웃소싱 노하우를 바탕으로 업종별 특화 전략을 추진하고 있습니다. 또 ITSM (IT Service Management)을 주축으로 선진 수준의 IT 서비스를 제공하고 있으며, 아울러 ISO20000 및 ISMS 인증을 획득하여 국제 표준의 프로세스 수준을 확보하고 있습니다. 특히 한솔 관계사를대상으로 다양한 레퍼런스를 확보함으로써 컨설팅, 시스템 통합(SI), IT아웃소싱을
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아우르는 통합 IT서비스를 제공하고 있습니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 총판사업총판사업은 미-중 무역 분쟁 장기화와 미국의 중국 ICT기업 제재등의 어려움이 있으나 성장을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다. 글로벌 경기 회복과 더불어, 디지털 전환 가속화에 따른 전자·IT제품의 수요 지속, 5G 융합서비스 확대 등으로 수요가 증가하며 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 IT부품의 공급망 이슈로 많은 제조사들이 제품 딜리버리에 어려움을 겪고 있으나 Huawei는 부품 자체 생산 능력을 갖고 있어 빠른 제품 딜리버리가 가능하여 사업의 기회가 확대될 것으로 예상됩니다.한솔피엔에스는 글로벌 IT기업인 Huawei와 xFusion의 국내 공식 총판으로서, 서버, 스토리지,네트워크 장비, 화상회의 장비 등 IT 인프라 전반의 제품과 서비스를 제공하고자 합니다. Huawei와 xFusion은 우수한 기술력을 기반으로 글로벌 시장에서 매년 지속적인 성장을 하는 회사로서 국내에서도 마켓 점유율이 점차 높아지고 있습니다. 한솔피엔에스는 인력 영입과 전국적인 사업 확대를 통해 매출증대 및 수익성을 높여 안정적인사업으로 발전시켜 나갈 것입니다.- IT 솔루션 유통사업2023년부터 추진한 IT 하드웨어 유통사업을 기반으로 IT 소프트웨어 유통사업 진출 및 기존 사업들과의 시너지 창출 등을 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다. (3) 종합물류서비스업 (한솔로지스틱스)가. 산업의 특성 종합물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 프로세스를 말합니다. 물류산업은 성장속도가 빠르고 타 산업군에 비하여 고용창출에 기여하는 바가 상대적으로 큰 서비스산업으로서, 관련 산업을 육성하고자 하는 정책의지가 큽니다. 이에 정부에서는 물류를 국가의 핵심 산업으로 육성하기 위하여 적극적인 자세를 취하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 글로벌 네트워크를 기반으로 하는 국제물류부문은 컨테이너, 벌크화물 등 각종 수출입 화물의 신속하고 안전한 운송을 위한 국제운송 주선서비스입니다. 국제교역량의 증가로 취급물량은 꾸준한 증가세에 있는 반면, 전문화된 업무특성으로 인하여 중소형 포워더들이 난립하여 경쟁하고 있습니다. 화주사들(제조사)의 수출입 환경이 주요한 변수로 작용하고 세계경제상황에 따른 환율의 변동에 민감한 영향을 받고 있으며 계절적인 특수성은 거의 없습니다. 최근 세계적인 물류의 흐름이 AEO기준으로 재편되는 상황에서 통관 등의 검사절차가 대폭 생략되는 AEO인증을 획득 한 기업이 한층 차별화된 시스템과 서비스를 통해 수출입관련 영업을 영위하는데 유리한 환경입니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 물동량은 거시적으로는 국내외 경기, 미시적으로는 계절적, 특정사안 등에 따라 변동되고 있어 물류산업은 경기상황에 매우 민감하게 영향을 받고 있습니다. 따라서 물동량과 유가 등 영업환경의 변화에 대응할 수 있는 고정비절감과 고정화주 확보, 운임 교섭력, 화물터미널 및 창고, 정보망을 비롯한 물류기반 확충 등이 주요 경쟁요소입니다.물류산업은 취급하는 물품에 따라 성수기와 비수기에 따른 영향이 다를 수 있으나, 대체적으로 계절적인 영향을 받는 산업으로 분류되지는 않으며 성수기 비수기가 뚜렷하게 구분되지 않습니다. 다만 저온(냉장, 냉동)부문의 경우 계절성에 따른 성수기(4월~8월) 비수기(10월~3월)가 비교적 뚜렷하게 구분되어 있으며, 취급물품의 특성에 따라 설, 추석 등 명절기간에 수요가 폭증하는 경향을 지니기도 합니다. 라. 국내외 시장여건 물류서비스 가운데 가장 비중이 높은 운송서비스는 단일 운송방식에서 탈피하여 화물자동차, 철도, 연안해운 등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 여러분야의 물류업종을 결합하여 각종 서비스를 통합 제공하는 종합물류서비스가 활성화되고 있습니다.물류 거점시설의 확충으로 향후 운송사업은 장거리 직송체계에서 거점수송체계로 변화가 예상되며, 이로 인한 운송사업 형태도 전문
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물류사업자에게 아웃소싱(일관물류대행)하는 추세가 점점 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 기업의 물류비용 절감에 대한 욕구는 지속적으로 증대되고 있으며 그 규모 또한 전체물류시장의 40%를 육박하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 마. 회사의 현황 및 경쟁우위 한솔로지스틱스는 국내외 기업들을 대상으로 국제물류 / 트럭운송 / 컨테이너운송 / W / 물류시스템 및 산업별 물류 컨설팅 서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 국내 최고의 제지물류 역량을 기반으로 전기전자, 화학, 의류, 도소매 등 다양한 산업영역으로 물류사업을 확대하고 있으며, 국내시장에서 검증된 경험과 노하우를 바탕으로 미주, 유럽, 아시아 등의 주요 거점에 글로벌 네트워크를 보유하고 컨테이너, 트럭. 철도, 운송 및 수출입 물류, W, 물류컨설팅 등 다양한 물류영역에서 특화된 물류서비스를 제공하고 있습니다. 특히, 아시아를 중심으로 한 독보적인 2차전지 물류경쟁력을 바탕으로 미주와 유럽 등 신규시장에 진출하여 물량을 확대하고 있습니다. (4) 지류 제조 판매업 (한솔제지)가. 산업의 특성 (1) 산업용지 부문산업용지사업은 경공업이 급신장하는 중국 시장을 목표로 1990년대 말에 경쟁적인 국내 설비증설이 진행되어 경쟁이 심화되었습니다. 이로 인해 2010년대부터 국내 백판지 생산업체들은 노후설비 폐기 등의 구조조정을 추진해왔으며, 고급 포장재에 대한 수요 증가로 내수 수요가 꾸준히 증가함에 따라 경쟁이 점진적으로 완화되고 있습니다.(2) 인쇄용지 부문국내 인쇄용지산업은 우리 생활에 필수적인 교과서 등의 서적류 제품을 생산하는 산업입니다. 또한, 연속 생산체제를 위한 일관자동화 설비가 대부분이므로 전형적인 자본 집약적 장치산업의 특성을 보이고 있습니다. 또한, 주요 원재료인 펄프의 대부분을 수입에 의존하고 있어 안정적인 원재료 조달이 원가 경쟁력을 좌우하는 주요한 요소입니다.인쇄용지산업은 내수지향의 성격을 지니고 있으나, 인터넷과 모바일 등 ICT 발달에 따른 전반적인 수요 감소로 인쇄용지 시장에서는 공급과잉 상태가 지속되어 왔습니다. 이같은 공급과잉에 대응하여 국내외 인쇄용지업계는 자율적 설비축소를 단행하여 수급구조를 개선해왔으며, 한솔제지도 2013년 장항공장 및 2018년 신탄진공장의설비를 감열지 생산으로 전환투자를 완료하여 제품 포트폴리오를 다양화했습니다.(3) 특수용지 부문특수지 사업부문은 특수 목적에 적합한 품질의 다양한 종류가 존재하여 주로 다품종소량 생산체제가 특징이고, 일반용지 대비 고가로 구성되어 고부가가치를 창출하고 있습니다. 산업규모는 전체 종이시장 대비 규모가 10% 미만이며, 전체 특수지 수요량의 약 40%를 국내 생산으로 공급하고 있습니다. 또한 지속적인 Trend 변화와 수요처 변화가 진행되고 있으며, 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을 산정하기 어렵습니다.(4) 지류도소매업해외 지류 도,소매업은 안정적인 원지 공급망과 가격으로 현지 해외 도,소매업자에게재판매하는 역할을 담당합니다. 나. 산업의 성장성 산업용지의 경우 의약품 및 제과, 생활용품의 포장재 등으로 발생하는 전통적 수요 이외에 홈쇼핑 및 전자상거래 성장세에 기반하여 택배연관 수요가 증가세를 유지하고 있으며, 소득수준 향상에 따른 포장재 고급화, IT기술 발달에 따른 전자상거래 활성화 등을 감안할 때 향후 성장세가 지속될 것으로 전망합니다.인쇄용지사업부문은 과거 30년동안 GDP보다 높은 성장율을 구가했으나, 최근 전자 매체의 발달로 전반적인 성장 속도는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급 증가율이 둔화되는 성숙기에 진입했습니다.특수지는 고급종이 수요증가와 IT기술의 향상에 따른 다양한 기능지 출현으로 특수지 시장 규모가 점차 커져가고 있으며 따라서 성장성이 타 종이부문보다 높습니다. 특히, 특수지 중 감열지(POS지, 라벨지, 각종 티켓 등)에 대한 전 세계적인 수요가 증가하고 있습니다.지류 도소매업은 그 사업이 위치한 국가의 종이수요와 내수공급, 수입 등에 따라 성장세가 다르지만, 해외 지류 도소매업은 경쟁력있는 수입지의 경우 성장
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가능하다고 평가합니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 산업용지의 경우 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다. 내수의 경우 고정적 수요층이 두터우나 수출의 경우 세계 경기동향에 따른 신흥국가의 산업생산 변화에 크게 영향을 받습니다.인쇄용지는 경기활황에 따른 수요증가 외에 문화적 이벤트 증가에 따른 수요증가 요인도 있습니다. 또한, 국내수요는 계절적 수요변동이 있어 성수기(9월-3월), 비수기(4-8월)로 구분됩니다.특수지는 일반적인 지류의 경기변동성보다 낮은 연관성을 보이고 있습니다.지류 도소매업의 경기변동성은 제지 지류 생산 및 판매와 밀접하게 영향을 받습니다.또한 문화 수준이 높아지거나, 올림픽, 선거 등 대규모 이벤트 따른 수요 증가 요인도있습니다. 계절적으로는 대체로 9월~3월은 성수기, 4월~8월은 비수기로 구분됩니다. 라. 국내외 시장여건 및 경쟁요인 (1) 산업용지 부문2000년대 중반, 국내 골판지 제조업체들의 구조조정과 수급개선을 통해 상위업체의시장 지배력이 확대되어 고지가격 변동을 판가에 반영하기 상대적으로 용이한 구조에 있습니다. 수출시장은 아시아 신흥국가의 산업 생산량 변동에 수출량과 수익성의 영향을 받으며, 원화 평가절하시에는 수입 펄프보다 국산 고지의 비중이 높아 채산성이 높아집니다.2013년 이후 제지공업연합회 정책 변경으로 동종사의 정확한 판매현황 자료가 공개되지 않아, 객관적인 시장점유율을 산정하기가 불가능합니다. 대신, 한솔제지의 주요생산지종을 기준으로 추정한 2024년 11월 누계기준 내수시장 점유율은 약 45.5%입니다.(2) 인쇄용지 부문국내시장은 상위업체의 시장 지배력이 강화되는 추세이며, 해외시장의 주요 수출처는 북미 지역으로 전체 수출의 약 30% 이상을 차지하고 있습니다. 북미 제지업체의 인쇄용지 노후설비 등의 영향이 주된 수요증가 요인이며, 경쟁 중인 중국산 지류 수출품에 대한 반덤핑 제재로 인해 시장 접근성이 높아졌습니다. 또한, 미국 외에도 인도 등 아시아 지역으로 수출을 다변화하여 지역별 수출 비중의 안정성을 추구하고 있습니다.2013년 이후 제지공업연합회 정책 변경으로 동종사의 정확한 판매현황 자료가 공개되지 않아, 객관적인 시장점유율을 산정하기가 불가능합니다. 대신, 한솔제지의 주요생산지종을 기준으로 추정한 2024년 11월 누계 기준 내수시장 점유율은 약 22.4%입니다.(3) 특수용지 부문수입업체와 소규모업체들과의 경쟁이 상존하나 품종이 다양하고 소량 판매이므로 가격전가는 용이한 편입니다. 한편, 수출채산성이 맞는 기능지를 중심으로 선진 시장에수출하며 품질 등 제품 만족도가 향상됨에 따라 향후 수출 규모가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.특수지 사업부문은 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을 산정하기가 어렵습니다. 마. 회사의 현황 및 경쟁우위 (1) 산업용지 부문생산 규모, 설비 노후화 정도, 운영 효율성, 품질 등 비가격 요인이 주요한 경쟁요소입니다. 한솔제지는 경쟁사 대비 차별적인 원가 및 품질 경쟁력, 최첨단 중간롤 자동화 창고를 기반으로 국내 시장을 선도하고 있으며, 단일공장으로 연간 약 75만 톤을 생산할 수 있는 국내 최대 백판지 제조 설비를 보유했습니다. 그리고 이러한 생산능력을 바탕으로 동남아, 호주, 유럽등 다양한 국가에 제품을 수출하고 있습니다.(2) 인쇄용지 부문품질, 생산 규모, 설비 노후화 정도, 운영 효율성 등 비가격적 요인이 주요한 경쟁요소입니다.한솔제지는 에너지 비용 절감, 설비 생산성 향상, 안정된 원재료 조달을 통해 원가 경쟁력을 강화했으며, 국내 유일의 4Cycle/月 생산체제를 갖춤으로써 단납기 대응력을강화했습니다. 또한, 재활용 원료에 대한 오랜 경험과 역량을 바탕으로 친환경 재생용지수요에 대응하고 있으며 FSC, 탄소인증 등 기타 환경인증을 보유하고 있습니다.(3) 특수용지 부문다양한 특수 목적에 적합한 제품을 생산하는 능력이 주요 경쟁요소입니다.한솔제지의 특수지 내 감열지 부문은 2013년 장항공장, 2018년 신탄진공장의 감열지 전환 투자를 완료하여 현재 세계
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1위의 감열지 생산 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 국내 감열지 시장수요의 약 85를 공급하여 내수시장 점유율 1위를 유지하고 있으며 북미, 유럽, 남미, 동남아시아 등 다양한 지역에 감열지를 수출하고 있습니다.또한, 수입지 등 고급인쇄용지와 경쟁하기 위하여 2018년에 패키징 사업부문을 강화했습니다. 이를 통해 향후 수요가 지속해서 성장할 것으로 예상되는 플라스틱 대체 친환경 패키징 시장에 대한 공급을 확대하고 있습니다. (5) 전자부품제조업 (한솔테크닉스) 가. 산업의 특성 - 전자부품사업한솔테크닉스의 전자부품사업은 TV 및 생활가전 파워모듈, 스마트폰 무선 충전 모듈 등으로 구성되어 있습니다. 파워모듈 사업은 TV 및 생활가전을 포함한 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다. TV 파워모듈 중 핵심 부품인 파워보드, 영상보드, 튜너를 하나로 통합한 고가 제품인 3in1 보드의 생산 비중을 늘려가고 있습니다. 휴대폰용 무선충전 모듈(RX)부문은 스마트폰에 내장되는 무선충전 모듈을 제조하는사업입니다. 무선충전 모듈(RX)은 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로서, 스마트폰 무선충전(WPC), 무선통신(NFC), 삼성페이(MST)가 결합된 모듈입니다. 기존유선 충전 방식 대비 편리하고 충전 단자가 훼손될 가능성이 낮으며, 보급형 스마트폰에도 무선충전과 페이 결제가 적용됨에 따라 수요가 점진적으로 증가하고 있는 사업 분야입니다. 당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 한솔테크닉스와 같은 파워모듈 전문업체에 특정 파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.- 전장 부품 사업자동차 전장 부품 사업은 차량 내 전장부품 비중이 증가함에 따라 성장하고 있는 사업 분야입니다. 한솔테크닉스는 자동차 내부 및 외부 LED Lamp 전류 제어와 램프 동작을 돕는 부품, 전동식 기어를 제어하는 PBA와 기어 변속 상태를 LED로 표시하는 E-shifter 부품, 그리고 차량 내 탑재되는 스마트폰 무선 충전이 가능한 무선충전 송신 모듈(Tx)을 제조하고 있으며 차량 편의 확대, 전장화, 전동화 및 자율주행 확산에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.- 휴대폰 사업 휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다. 삼성, 애플이 Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등 중국업체의 시장 점유율이 점차 증가하고 있습니다.- 솔라 사업 솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경 산업입니다. 전세계적으로 탄소중립 및 친환경화를 위한 RE100(Renewable Electricity 100) 시장이 활성화되면서 2025년 글로벌 태양광 설치 규모는 전력망 부담 증가로 인해 미국의 성장세가 둔화될 것으로 예상되지만, 중국과 아시아 및 중동 등 개도국의 수요는 지속적으로 증가하여 글로벌 태양광 설치량이 511GW에 이를 것으로 전망됩니다. 2030년 730GW로 탄소중립 기조를 기반으로 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상되며, 글로벌 태양광 시장의 지속적인 수요가 전망됩니다. - 반도체 사업반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고
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있습니다. 나. 산업의 성장성 TV 시장은 고해상도인 UHD TV로 대표되는 고화질의 제품이 가격 하락을 통하여 대중화 국면에 이르렀습니다. 기존의 LCD TV 중심의 제품 구조에 QLED, OLED가 가세하면서 보급형, 대중화 영역이 UHD TV로 전환되어 왔습니다. 2010년 이후 TV 업체는 TV 패러다임 변화, 즉 스마트 및 3D 등 다양한 기능을 추가하면서 새로운 IT 기기로 변화를 시도하였으나, 최근 다시 TV 본연 기능인 화질로 초점을 이동하여 본격적인 대화면, 고화질 경쟁으로 접어 들고 있으며 특히 75인치 이상의 대형 TV시장 성장속도가 점차 가속화될 전망 입니다. 최근에는 기존 4K 화질을 보유한 TV보다 4배 가량 화질이 좋은 8K 화질의 TV가 출시되면서 프리미엄화에 가속도가 붙고 있습니다. 백색가전으로 대표되는 생활가전시장 역시 성숙한 시장이나, 디자인, 성능 등에서 고급화, 고사양화 등을 통해 지속적인 수요 창출을 하고 있으며, 향후 IoT, AI 등과 맞물려 새로운 성장 모멘텀을 기대하고 있습니다. 자동차 산업은 성숙기에 접어들었지만, 부가가치가 높은 친환경차의 글로벌 수요증가 및 IoT 기술의 발전으로 차량 주행, 안전, 편의 제품이 차량 내 폭넓게 확산되고 있습니다. 이에 따라 자동차 내 기계적 부품이 전장화 부품으로 대체되면서 자동차 전장 부품에 대한 시장 규모가 확대되고 있습니다.휴대폰 산업은 성숙기에 접어들어 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 2~4% 수준으로 다소 정체되고 있습니다. 그러나 AI 기술이 탑재된 프리미엄 스마트폰의 북미/유럽 등 선진국 시장 수요와, 중국, 인도 등 신흥 시장 성장이 침체된 세계경제 속에서도 안정적으로 시장 규모가 유지되고 있습니다. 태양광 산업의 장기 성장성에는 크게 의심할 만한 여지가 없으나, 동 산업은 그리드패러티(Grid Parity, 태양광 등의 대체에너지로 전기를 생산하는 발전 원가가 원유 등 화석연료의 발전 원가와 같아지는 시기)에 도달할 때까지 정부의 지원이 필요한 산업입니다. 글로벌 태양광 산업은 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 전기료 상승과이후 위기 대응을 위한 친환경 에너지 사용 확대 기조에 힘입어 수요가 증가하는 추세입니다. 미국에서는 인플레이션감축법(IRA) 시행 및 가정용 태양광 수요 증가 등 주요 해외 선진국들의 신재생에너지 도입이 확대되고 있습니다. 또한, 중국, 인도, 사우디아라비아 등에서 급격한 산업화와 도시화로 에너지 수요가 늘어남에 따라 태양광 발전 수요가 급성장하고 있습니다. 태양광 발전은 탄소 배출이 없는 대표적인 친환경 에너지로서 지속적인 성장이 예상됩니다. 반도체 사업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 반도체 산업의 성장에 긍정적인영향을 줄 것으로 예상됩니다. 이에 따른 메모리 반도체와 파운드리 설비투자 확대로반도체 장비 수요 증가와 장기적으로 반도체 소재 수요 등이 증가할 전망입니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 전자부품 사업의 시장은 TV 및 생활가전 시장의 업황에 따라 좌우되고 있고, 특히 TV용 부품 시장은 TV 업체와 패널 업체의 실적 및 투자 규모에 따라 영향을 받습니다. 휴대폰 사업은 2~3년의 짧은 교체 주기로 인해 타 가전제품 대비 꾸준한 기반 수요를 가지고 있는 구조이며 전형적인 B2C 제품이므로 전반적인 소비자 경기에 영향을 받고 있습니다. 태양광 모듈 사업은 발전 단가의 문제로 인해 한국 정부의 보조금 지급 정책, 가장 큰수요처이자 생산처인 중국의 수요 동향에 민감한 영향을 받고 있습니다. 반도체 소재 사업은 기술혁신으로 인한 제품의 라이프사이클이 짧은 대규모 장치 산업으로 세계경기 및 가격변동 등 외부적 요인에 영향을 크게 받습니다. 4차 산업의 발달 등 반도체 호황으로 수요는 급증하나 공급이 부족할 경우 가격이 상승하고, 양산시점에는 초과공급으로 가격이 하락하는 등 경기 변동에 민감한 경향을 보이고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 및 경쟁요인 전자부품 산업은 TV및 생활가전의 성장에 따른
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연관산업으로서 고급화, 차별화에 따른 수요에 적기 대응할 수 있는 탄력적인 System구축, 원재료 수급의 안정성, 가전제품 시장 가격경쟁 심화에 따른 관련 부품 등의 원가 절감이 주요 경쟁 요소입니다. 또한 무선충전 모듈(Rx) 사업은 파워모듈 사업을 통해 축적한 회로 기술을 바탕으로 충전효율 기술력을 확보하고 있으며 시장 점유율 확보를 위해 글로벌 휴대폰 업체 등과 협력 방안 모색에 역량을 집중하고 있습니다.자동차 전장 부품 사업은 자동차 부품 특성상 높은 신뢰성과 안정성을 추구하고 있습니다. 당사는 축적된 회로 설계 및 제어기술, 우수한 제조 역량을 기반으로 시장을 확대해 나가고 있습니다.휴대폰 사업은 User-Interface, 디자인, 배터리 수명, 정보처리능력 등이 중요한 경쟁 요소이며, 삼성과 애플 등의 Global Player 들이 차별화를 만들어 내기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 휴대폰 사업은 Global Top Tier 고객에게 공급하기 위한 뛰어난 제조 역량이 경쟁의 핵심요소라고 할 수 있습니다. 태양광 사업 중 모듈부문은 TV BLU 조립사업을 통해 축적한 조립/제조 경험을 바탕으로 높은 고객 선호도를 확보하고 있으며, 우수한 기술력 기반의 고효율 및 특수형 모듈 개발, 최고의 품질 및 원가 경쟁력을 갖추고 있어 국내시장에서의 견고한 위치를 점유하고 있습니다. 이를 바탕으로 고부가 비지니스 모델 확보, 제품 개발 등을 통해 차별화된 건축물 태양광 모듈 시장을 개척하고 있습니다. 반도체 소재 사업은 재질 및 형상, 고객사 요구 기술에 따른 전 품목의 가공 Recipe를보유하고 있으며, 소모성 부품의 내구성 향상을 위한 정밀 세정 및 특수 코팅 기술력으로 견고한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 품질 신뢰성을 바탕으로 국내외 Major 장비업체에 주력 부품을 독점 공급하며 사업을 지속 확대하고 있습니다. 마. 회사의 현황 (1) 영업 개황TV 시장은 글로벌 경기침체로 성장이 둔화되었으며, 고객사 해외 생산 확대, 판가 하락 등으로 인하여 경영 환경에 악화 요인으로 작용하였습니다. 그러나 TV의 대형화, UHD 등의 프리미엄 고화질화, 고객사의 공격적인 판매확대, 마이크로 LED TV 등 특화된 제품의 시장이 확대되어 관련 수요가 증가할 것으로 예상되며 당사는 대형인치, UHD TV 등 특화된 고급, 고부가가치 모델 중심 생산을 통해 TV용 파워 사업을 안정적으로 운영해 나갈 것입니다.생활가전용 파워는 당사의 뛰어난 품질/제조 경쟁력을 기반으로 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 대표적인 백색가전 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다. 휴대폰 무선 충전기용 파워는 새로운 공법과 소재를 개발/적용하여 경쟁사 대비 차별화를 통해 제품군을 확대해 나가고 있습니다. 전장 부품 사업은 자동차 산업이 전동화, 전장화, 자율주행화라는 3가지 축으로 발전하고 있고 이 중 기계식 또는 물리적 장치를 전자식 또는 터치식으로 전환하는 전장 부품 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 설계 기술 내재화와 다양한 제품 라인업 확장을 통해 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다.휴대폰 사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적 사업에 대한 안정성을 갖추고 있으며 뛰어난 제조 역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 태양광 모듈 사업은 글로벌 경기침체에도 불구하고 미국, 유럽, 한국 등의 친환경 에너지 정책과 친환경 에너지 수요증가로 꾸준히 수요가 증가추세에 있으며, 기술의 발전 및 제조사의 원가절감 노력으로 그리드 패리티의 조기도달 가능성이 높아지는 등 시장수요 확대가 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 생산수율 개선, 고효율 모듈 개발, 사이니지 미디어PV와 같은 차별화된 태양광 모듈 개발 등 기술력을 확보하여 태양광 모듈 분야의 수익창출을 할 수 있는 경쟁력을 강화하고 있습니다. 반도체 소재 사업은 반도체 수요 상승에 따른 설비 투자 확대로 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 당사는 초정밀 특수 부품을 설계부터 가공, 세정, 코팅, 측정 및