chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
더미동 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요당사의 제16기 사업연도의 회사 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여 면밀히 검토하였습니다. 또한 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 적정한 방법으로 진단하였습니다. 다.재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태다음의 도표는 회사의 최근 2개 사업년도의 재무상태에 관한 정보를 기재한 요약 대차대조표 입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원) 과 목 2024년(제16기) 2023년(제15기) 회계기준 K-GAAP K-GAAP 2024년 12월말 2023년 12월말 유동자산 당좌자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 자본과부채총계 (2) 영업실적 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원) 과 목 2024년(제16기) 2023년(제15기) 회계처리기준 K-GAAP K-GAAP 매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용 목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 01월 21일 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 유진투자증권(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 07월 08일 한국신용평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 한국투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 삼성증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 키움증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 07월 21일 2025년 07월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투 자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 주1) 본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.85%~5.45%로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 07월 21일 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

유진투자증권(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 07월 08일 한국신용평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 미래에셋증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 대신증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 한화투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 BNK투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 07월 21일 2025년 07월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 주1) 본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.00%~5.60%로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 01월 21일 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 유진투자증권(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 07월 08일 한국신용평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수금액의 0.30% 총액인수
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대표 한국투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 신한투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 삼성증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 키움증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 07월 21일 2025년 07월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투 자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 (문구 삭제) 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 07월 21일 원리금지급대행기관 (주)우리은행본점 기업영업지원팀 (사채)관리회사 유진투자증권(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 07월 08일 한국신용평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 07월 08일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 미래에셋증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 대신증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 한화투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 BNK투자증권 인수금액의 0.30% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 07월 21일 2025년 07월 21일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 (문구 삭제) (주2) 정정 전 [회 차 : 제41-1회] (단위:원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. 이자지급 기한 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2025년 07월 08일 평가결과등급 공동대표주관회사 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 01월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 01월 21일 청 약 기 일 2025년 07월 21일 납 입 기 일 2025년 07월 21일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 주1) 본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회
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K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.85%~5.45%로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : 제41-2회] (단위:원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. 이자지급 기한 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일 , 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2025년 07월 08일 평가결과등급 공동대표주관회사 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 07월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 07월 21일 청 약 기 일 2025년 07월 21일 납 입 기 일 2025년 07월 21일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한
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발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 주1) 본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.00%~5.60%로 하며, 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 07월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : 제41-1회] (단위:원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. 이자지급 기한 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2025년 07월 08일 평가결과등급 공동대표주관회사 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 01월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 01월 21일 청 약 기 일 2025년 07월 21일 납 입 기 일 2025년 07월 21일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해
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신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 (문구 삭제) [회 차 : 제41-2회] (단위:원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 전 자 등 록 총 액 할 인 율(%) 발행수익률(%) 모집 또는 매출가액 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 연이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 각 지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때(명확히 하면, 인수계약서에 따라 만기가 연장된 경우 및 이자지급이 연기된 경우는 이에 포함되지 아니함)에는 동 연체금액에 대해서 각 해당 기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여, 약정한 이자율에 3%를 가산한 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급한다. 이자지급 기한 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일,2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일 , 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) 평가일자 2025년 07월 08일 평가결과등급 공동대표주관회사 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 07월 21일을 원금상환기일로 하여 일시 상환하며, 그 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상 환 기 한 2027년 07월 21일 청 약 기 일 2025년 07월 21일 납 입 기 일 2025년 07월 21일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 06월 25일 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 07월 21일이며, 상장예정일은 2025년 07월 22일임 (문구 삭제) (주3) 추가 기재 다. 수요예측결과 1. 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제41-2회] (단위 :
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건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합,일임) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제41-2회] (단위 : 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합,일임) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 2. 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제41-1회] 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 주) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 [회 차 : 제41-2회] 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 주) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 3. 수요예측 상세분포 현황 [회 차 : 제41-1회] 수요예측참여자 합계 누적합계 [회 차 : 제41-2회] 수요예측참여자 합계 누적합계 4. 유효수요의 범위, 산정근거 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]제41-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 0억원- 총 참여신청범위: -- 총 참여신청건수: 0건- 유효수요 내 참여신청금액 : 0억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 0건 제41-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 0억원- 총 참여신청범위: -- 총 참여신청건수: 0건- 유효수요 내 참여신청금액 : 0억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 0건 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 CJ CGV(주)와 공동대표주관회사인 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2025년 07월 11일 진행한 당사의 수요예측에서 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 0%에 해당하는 0억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제41-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 5.45%로 합니다. [제41-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 5.60%로 합니다. (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 케이비증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 삼성증권(주) 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 인수금액의 0.30% 총액인수 주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 (주)BNK투자증권 부산광역시 부산진구 새싹로 1 인수금액의 0.30% 총액인수 주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다 나. 사채의 관리 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(%) 유진투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 수수료 7,000,000원 (정액) 주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 케이비증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 인수금액의 0.30% 총액인수 대표 삼성증권(주) 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 키움증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 인수금액의 0.30% 총액인수 (문구 삭제) (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 NH투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 미래에셋증권(주) 서울특별시 중구 을지로5길 26 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 인수금액의 0.30%
CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

총액인수 인수 한화투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 56 인수금액의 0.30% 총액인수 인수 (주)BNK투자증권 부산광역시 부산진구 새싹로 1 인수금액의 0.30% 총액인수 (문구 삭제) 나. 사채의 관리 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(%) 유진투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 수수료 7,000,000원 (정액) (문구 삭제) (주5) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제41-1회 무보증사채 주) 2027년 01월 21일 제41-2회 무보증사채 주) 2027년 07월 21일 주) 본 사채는 2025년 07월 11일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제41-1회 및 제41-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.[제41-1회] 수요예측시 공모희망금리는 연 4.85%~5.45%로 합니다. .[제41-2회] 수요예측시 공모희망금리는 연 5.00%~5.60%로 합니다. (주5) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 발행가액 이자율 만기일 옵션관련사항 제41-1회 무보증사채 2027년 01월 21일 제41-2회 무보증사채 2027년 07월 21일 (문구 삭제) (주6) 정정 전당사의 연결기준 총차입금(리스부채 제외)은 2020년 1조 934억원, 2021년말 9,931억원, 2022년말 7,439억원, 2023년말 6,232억원, 2024년말 9,864억원을 기록하였고, 2025년 1분기말 연결기준 총차입금(리스부채 제외)은 1조 579억원으로 2024년말 대비 7.2% 증가했습니다. 리스부채를 포함할 경우(유동리스부채 및 비유동리스부채 포함할 경우) 당사의 연결기준 총차입금은 2020년말 3조 2,457억원, 2021년말 3조 432억원, 2022년말 2조 7,304억원, 2023년말 2조 2,471억원, 2024년말 2조 5,500억원 및 2025년 1분기말 2조 5,944억원입니다. 당사의 총차입금 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 유동성 차입금 중 단기성차입금 규모 확대되었는데, 이는 당사가 임차보증금 유동화, Hybrid Loan 등 고금리 비차입성 조달을 기업어음 등 저금리 단기성 조달 대환한 것에 기인합니다. 당사는 단기성 조달 상품을 지속 차환 발행할 예정이며, 비유동성차입금이 급증할 가능성은 낮습니다. 당사의 연결기준 재무안정성 현황은 다음과 같습니다. (주6) 정정 전 나. 자금의 세부사용 내역 당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 1,000억원은 채무상환자금에 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 세부 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용 계획] (단위 : 원) 상환대상 차입금 금액 상환 예정일 비고 기업어음증권 한국투자증권 기업어음증권 대신증권 주 ) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. (주6) 정정 후 나. 자금의 세부사용 내역 당사가 금번 자금조달을 통해 모집하는 자금 1,000억원은 채무상환자금에 사용될 예정입니다. (문구 삭제) 세부 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부 사용 계획] (단위 : 원) 상환대상 차입금
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금액 상환 예정일 비고 기업어음증권 한국투자증권 기업어음증권 대신증권 주 ) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 09일 및 2025년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 구분 주요 제품 개요 위성 안테나 제조 위성의 관제 및 데이터를 송수신하기 위한 위성 안테나, RF 시스템 및 기반설비를 저궤도 및 정지궤도 같은 다양한 형태의 위성들과 교신하기 위해 개발, 설계 및 제조 지상국 설계, 구축, 운용 국내 유일의 상용 민간 우주 지상국을 보유하고 있으며 고객이요청하는 지상국을 턴키로 납품하고 이를 바탕으로 세계 최고 수준의 고객 편의성과 운용 안정성을 제공 또한 위성과 지상국간의 데이터 송수신하는 GSaaS(Ground station as a service) 서비스 제공 위성영상 처리, 분석위성영상 판매 위성영상 데이터 전처리를 통해 표준영상을 생성하고 영상 분석/활용이 모두 가능한 토탈 솔루션 제공 또한 항공우주연구원의 KOMPSAT 위성 및 컨텍 자체위성(오름샛) 위성을 통해 위성영상 판매서비스 제공 Upstream 인공위성 카메라 제조 초소형 위성에 탑재되는 광학 카메라를 전문적으로 개발하며 초저궤도(VLEO)에서 초소형 광학 군집 위성에 사용될 카메라를 개발, 납품 위성통신단말기 위성휴대폰(HAND HELD TERMINAL), M2M(Machine to Machine), 협대역 단말기(NARROWBAND), 광대역 단말기(BROADBAND) 등 다양한 형태의 위성통신용 단말기를 연구개발 및 판매 인공위성 및 부분품 개발 국가우주개발사업에 참여하여 위성 본체 체계 개발, 위성 탑재체 국산화 개발, 위성시험용 EGSE 국산화 개발 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출액 및 매출비중 (연결기준) (단위 : 백만원) 구분 매출유형 2024연도(제10기) 2023연도(제9기) 2022연도(제8기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 지상국 시스템 위성영상 시스템 Upstream 위성통신단말기 인공위성 및 부분품 개발 기타 기타 매 출 총 계 주) 상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주) 2024년 7월 1일부로 AP위성(주) 주식 취득에 따라 연결재무제표에 반영하였습니다. 나. 주요 제품에 대한 내용1) 지상국 시스템가) 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 당사는 발사체 재사용, 발사체 부품의 소형화 및 표준화, 초소형 위성의 출현 등으로 대표되는 민간 주도의 New Space 시대가 도래하면서 다양한 분야에서 민간에서 운용하는 위성의 수가 급증하였습니다. 이에 따라 수집된 위성정보를 송수신 받을 수 있는 우주 지상국에 대한 수요도 급증하게 되었습니다.이러한 국내외 지상국 수요에 대응하여 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션을 통해 저궤도 및 정지궤도 등 다양한 형태의 위성들과 교신하기 위해 필요한 지상 시스템의 설치 및 운영과 관련된 기본적인 공간적인 환경분석부터 안테나 및 RF 송수신 시스템 설계, 시스템 구축, 시스템 통합 제어 SW 등 통합적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 지상국에 가장 큰 부분을 차지하는 위성 관제 / 데이터 송수신 안테나에 대해 자체 생산시설을 구축하고 있어 향후 고객에게 지상국 납품시 Turn Key 솔루션 형태의 100% 인하우스 방식으로 고객에게 직접 납품함으로써 상당한 원가 절감이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 나) GSaaS 네트워크 솔루션 당사는 2020년 제주도 지상국을 통해 아시아 유일의 민간 지상국 보유 기업으로써 국내 유일의 상업용 지상국 서비스를 시작했습니다. 이후 당사는 국내외 주요 지점에우주 지상국을 구축하여 글로벌 지상국 네트워크를 구축하였으며, 고객의 위성으로부터 데이터를 수신해 전달하는 위성 데이터 Delivery 서비스부터 지상국의 원격 통합 운용, 위성 수신 신호 분석, 지상국 이상 탐지 등의 기능을 탑재하여 지상국 서비스를 하나의 솔루션으로 제공하고 있습니다. 당사의 GSaaS 네트워크 솔루션 이용 고객들은 지상국 통합 운영 소프트웨어를 통해 전 세계에 위치한 당사의 글로벌 지상국 네트워크를 마치 자신들의 지상국처럼 손쉽고 편리하게 이용하여 보유 위성들을 관리할 수 있으며 웹 기반의 사용자 중심 인터페이스를 통해 손쉽게
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지상국 서비스를 사용할 수 있습니다. 당사는 이러한 인터페이스적 장점을 통해 기존 사업자 대비 접근성을 확보하여 고객층을 확장해 나가고 있습니다. 2) 위성영상 시스템 가) 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션 당사는 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션을 통해 당사의 고객이 위성으로부터 수신한 원시데이터의 품질을 개선하고 활용 가능한 표준 영상을 생성하기 위한 서비스를 제공하고 있으며, 위성영상 검보정, 표준영상 고속 생성, 정밀정사보정, 영상 융합 기능 등을 제공하고 있습니다.위성을 통해 수신한 원시데이터 형태의 위성영상의 경우 위성 시스템의 시스템 특성과 궤도, 지구의 곡률 등 다양한 원인에 의해 왜곡된 형태로 생성됩니다. 당사는 이러한 원시데이터의 왜곡을 보정하여 활용 가능한 형태인 표준 영상으로 생성하고 이를 활용하여 데이터를 처리 서비스까지의 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 이러한 위성영상 전처리 기술들의 경우 전 세계적으로도 극소수의 기업만이 보유한 유니크한 기술입니다. 또한 정부 주도의 개발이 진행된 분야이자 민간으로의 기술이전이 거의 이뤄지지 않은 분야로써 향후 신규 경쟁자의 진입이 쉽지 않은 진입장벽이 높은 기술입니다.향후 위성영상을 통한 서비스 분야가 확대되고 이를 위한 위성 발사 수가 확대될 것으로 예상됨에 따라 점차 이런 위성영상 데이터 처리 서비스에 대한 수요가 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 따라서 당사는 현재 제공하고 있는 위성영상 데이터 처리 서비스에 대한 고도화를 진행함과 동시에 정밀 복사보정, 연무 제거 등과 같은 고도화된 서비스 솔루션 기능 또한 개발해 나가고 있습니다. 나) Value-Added 위성영상 분석 솔루션 당사의 Value-Added 위성영상 분석 솔루션은 위성영상이 가진 다양한 정보에 대해 공간객체 탐지, 공간영상 분할, 변화 탐지 등 AI Deep Learning에 기반한 기술들을 적용하여 고객의 요구사항에 맞춰 제공해주는 위성영상 분석 솔루션입니다.당사는 위성영상 활용 분야의 경우 위성영상을 확보하기 어렵고 위성영상 활용 관련 SW의 라이선스 비용이 높으며, 영상처리 알고리즘이 매우 복잡하고 정확한 결과를 도출하는데 요구되는 메타데이터가 너무 많다는 점으로 인해 고객들이 위성영상 활용 솔루션을 이용하는데 어려움을 겪고 있다는 점에 착안하여 위성영상 활용 솔루션 서비스를 개발하였습니다. 당사는 전자광학(EO) 위성 뿐만 아니라 영상레이더(SAR) 위성 및 국내 항공우주연구원의 KOMPSAT 위성, 당사 자체 위성을 통해 영상을 공급/판매 하고 있습니다. 이와 더불어 도시관리, 항만관리, 농업 모니터링, 산불감시 등 의사결정 지원을 위한 다수의 솔루션을 제공하고 있으며, 전국 지차체는 물론 다양한 정부 기관에 해당 솔루션을 공급한 바 있습니다.또한 향후 늘어날 이러한 위성 영상 솔루션에 대한 고객 수요를 충족시키고 서비스 확장을 위해 고객 맞춤 공급형 솔루션 외에도 구독형 플랫폼 형태로 위성 영상 활용 서비스 솔루션 제품을 확장하여 다양한 고객들이 손쉽게 위성활용 서비스를 이용할 수 있도록 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 3) 위성통신단말기 종속회사는 주요 제품인 위성통신단말기의 주요 고객은 UAE 두바이 소재의 이동위성통신사업자인 THURAYA Telecommunication Company(이하 ‘THURAYA’)로 THURAYA는 2대의 정지궤도위성을 이용해 유럽, 아프리카, 중동, 호주 지역 및 한국과 일본을 포함하는 아시아 전역을 대상으로 이동위성통신서비스를 제공하고 있습니다.이동위성통신단말기는 휴대 및 고속 이동 중에도 음성통신 및 데이터 통신이 가능하다는 장점이 있습니다. 휴대폰 형태의 단말기인 위성휴대폰(HANDHELD), M2M(Machine to Machine) 및 협대역(NARROWBAND) 단말기는 별도의 부가장치 없이 고속이동 중에도 음성통신 및 저속(low data rate)의 데이터 통신이 가능하며, 광대역(BROADBAND) 단말기는 단말기의 움직에 맞추어 인공위성의 자동추적이 가능한 별도의 선박용 및
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자동차 전용의 트래킹(tracking) 안테나를 부착하는 경우 이동하는 선박및 자동차에서도 고속(high data rate)의 데이터 통신이 가능하여 위성통신단말기 시장의 피봇팅을 통한 다양한 사업 확대가 예상됩니다. 4) 인공위성 본체 및 부분품 개발 종속회사는 수년 간 다목적 실용위성사업으로 대표되는 국가우주개발사업에 참여하여, 위성 본체 체계 개발, 위성 탑재체 국산화 개발, 위성시험용 EGSE 국산화 개발, 위성AIT, 위성카메라 개발 등 다양한 우주기술의 국산화를 위해 많은 노력을 기울여 왔으며, 우주항공분야에서 선진기술의 국산화와 기술혁신에 끊임없이 도전하여, 국가 우주항공 개발 사업에 기여하고, 전자, 자동차, 조선 등과 같이 우주항공분야가 우리나라를 대표하는 산업분야로 발전하는데 기여하고 있습니다. 다. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 솔루션 제품은 고객의 요청에 따라 구성을 달리하여 납품하는 것으로 프로젝트의 규모 및 수주기간, 투입 인원에 따라 금액이 변동되는 특성을 가지고 있어, 가격변동추이 산정이 어려운 상황이며 위성통신단말기는 제품의 사양과 기능에 따라 차이가 있으나 $300~$500 수준의 안정적인 가격으로 유지, 인공위성 및 부분품의 개발비는 정부지원 예산 범위 내에서 적절하게 책정하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 관한 사항 (단위 : 백만원) 품 목 구 입 처 2024연도 2023연도 2022연도 (제10기) (제9기) (제8기) 지상국 시스템 장비 국내 수입 위성영상 국내 수입 위성통신단말기 부품 국내 수입 기타 국내 원재료 합계 국내 수입 주) 상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주) 2024년 7월 1일부로 AP위성(주) 주식 취득에 따라 연결재무제표에 반영하였습니다. 나. 원재료 가격변동 추이 당사는 고객사의 주문에 의해 납품하는 수주방식이며, 제품 사이즈를 비롯하여 스펙 사양이 다양합니다. 또한 수주 제품의 사양에 맞춰 원재료가 발주됨에 따라 동일 품목의 원재료 사양 및 가격 편차가 존재하기 때문에 주요 원재료 등의 품목별 가격 변동을 산출하기 어렵습니다. 하지만 원재료 대부분 지속적으로 거래한 매입처를 통하기 때문에 매입가격이 안정화 되어 있습니다. 다. 주요 원재료 매입처 당사 제품의 주요 원재료는 안테나 및 지상국 시스템 장비로 국내 및 해외 업체들로부터 원재료 공급의 안정성을 확보하고 있으며, 위성영상 데이터 처리 및 활용 분석 사업의 경우 원재료에 관하여 해당 사항이 없습니다. 라. 생산 및 생산 실적 등에 관한 사항 당사의 제품들은 고객의 요청에 따라 구성을 달리하여 납품하는 것으로 내용에 따라 많은 변동이 있습니다. 또한 당사가 보유하고 있는 생산 설비가 없으며 자체 생산을 하고 있지 않습니다. 마. 생산설비에 관한 사항 당사는 별도의 생산 시설에 생산 활동을 진행하지 않기에 생산 설비를 가지고 있지 않습니다. 당사는 서비스를 제공하기 위하여, 사무실 및 글로벌 지상국 등을 보유하고 있으며 아래의 표는 당사의 유형자산 보유현황입니다. (단위 : 백만원) 구 분 취득가액 감가상각누계액 정부보조금 손상차손누계액 장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 시설장치 비품 지상국 건설중인유형자산 기타의유형자산 합계 바. 향후 투자 계획 당사는 국내외 위성 수신 서비스 지원을 위한 지상국 추가 구축(OGS 지상국 포함) 및 우주상황인식 서비스 고도화를 위한 지상국 구축 그리고 위성 발사 및 운영 등에 투자가 진행될 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 2024연도 2023연도 2022연도 (제10기) (제9기) (제8기) 금액 금액 금액 제품 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션 등 수출 내수 위성통신단말기 수출 내수 용역 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션 등 수출 내수 위성관련 개발 용역 수출 내수 상품 수출 내수 합 계 수출 내수 합 계 주) 상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주) 2024년 7월 1일부로 AP위성(주) 주식 취득에 따라 연결재무제표에 반영하였습니다. 나.
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제품의 판매경로 당사의 제품들은 본사 및 종속회사에서 국내 및 해외에 B2G, B2B 형태로 고객에게 직접 판매를 하고 있습니다. 즉, 당사에서 수년간의 전시회 참가 및 우주 포럼 등의 키노트 연설 등의 마케팅 활동으로 축적한 고객사와 직접 접촉하여 기술 미팅, 계약, 납품 등을 진행하고 있습니다. 위성통신 단말기의 국내 매출은 소비자에게 공급, 수출의 경우 위성통신사업자에게 직접 공급되고 있습니다. 또한 위성사업부문의 매출은 전부 국내에서 발생하며 대부분 정부기관의 개발용역으로 발생되는 매출입니다. 다. 주요 매출처 2024년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 품 목 매 출 처 2024연도 (제10기) 2023연도(제9기) 2022연도(제8기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 국내 D사 A사 기타 수출 O사 N사 기타 상품 합계 주) 고객명 일부는 영업기밀에 해당되어 구체적으로 기재하지 않았습니다. 주) 상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주) 2024년 7월 1일부로 AP위성(주) 주식 취득에 따라 연결재무제표에 반영하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 현금흐름및 공정가치 이자율위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회계팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 회계팀은 타부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 시장위험 및 위험관리에 대한 자세한 내용은 'III. 연결재무제표' 주석 사항 중 '33. 금융위험'의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다. 파생상품에 대한 자세한 내용은 'III. 연결재무제표' 주석 사항 중 '15. 파생상품'의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 활동 1) 연구개발 조직 당사는 2개의 위성기술사업본부, 위성임무 SW 본부의 연구개발 전담조직을 두고 있으며 이중 연구개발 인력의 약 30%가 석박사 학위 취득자로, 대부분 사업과 관련된 전파공학, 컴퓨터공학 및 우주공학 분야를 전공하여 전문 기술적 노하우를 보유한인력으로 구성되어 있습니다. 창업 초부터 R 전념하여 영업이나 경영 활동에 분리된 연구전담 부서를 두었으며, 본 연구전담 부서는 한국산업기술진흥협회 인증 기업부설연구소로 등록 (`15.09)하여 현재까지 운영하고 있습니다. 연구소는 위성영상체계실, 지상임무체계실, 위성영상활용실로 세분화 하여 효율적으로 운영하고 있습니다. 2) 연구개발인력 구성 (단위: 명) 구분 박사 석사 학사 기타 소계 인원수 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2024연도(제10기) 2023연도(제9기) 2022연도(제8기) 연구비 경상연구개발비 프로젝트 연구비(제조원가 중 인건비) 정부출연금 연구비 합계 매출액 매출액대비 비율 라. 연구개발 수행실적 (1) 진행 완료 과제 사업명 주관부서 연구기간 비고 중소기업기술혁신개발사업(시장대응형)/우주지상국 통합 운용을 위한 이상탐지 및 예측기술 개발 중소벤처기업부 종료 모빌리티 소부장 산업전환 지원/위성통신용 지상 안테나 시스템 운용환경 모니터링 시스템 개발 대전세종충남지역혁신플랫폼 종료 대학ICT연구센터지원사업/위성정보 처리 및 융합 서비스 기술 개발 한국연구재단/정보통신기획평가원 종료 SW고성장클럽사업/비고성장 (사)한국정보통신진흥협회 종료 우주개발기반조성 및 성과확산사업/위성활용솔루션 개발을 위한
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소프트웨어 개발 지원 한국연구재단 종료 기술사업화 역량강화 사업(후속고도화)/스마트시티에 적용 가능한 위성영상 기반 변화탐지 기술개발 과학기술정보통신부/연구개발특구진흥재단 종료 맞춤형 기술파트너 지원사업/전리권 변화에 따른무선통신 성능분석 및 예측기술 종소벤처기업부 종료 데이터바우처지원사업/위성영상 데이터가공(AI) 과학기술정보통신부/한국데이터산업진흥원 종료 기술이전사업화 사업(BM수립형 R)/우주 지상국 서비스를 위한 실시간 데이터 통합처리시스템 개발 과학기술정보통신부/연구개발특구진흥재단 종료 데이터바우처사업/위성영상 데이터 구매 과학기술정보통신부/한국데이터산업진흥원 종료 창업성장-기술개발사업/위성관제 임무 서비스를 위한 다중지상국 운용시스템 개발 중소벤처기업부/창업진흥원 종료 창업도약패키지 지원사업/우주 지상국 데이터 수신/처리서비스 중소벤처기업부 종료 창업맞춤형사업 연구원창업프로그램/위성발사체및 위성관제 임무를 위한 지상시스템 엔지니어링 구현 중소벤처기업부/창업진흥원 종료 글로벌 선도 우주기업 육성사업_융합R/합성데이터 기반 유사 위성영상 생성 및 Domain Adaptation을 사용한 군타겟 탐지 딥러닝 모델 개발 대전광역시 종료 연구개발특구육성사업(특화기술 R)/초소형 SAR위성의 실시간 정밀 영상처리 및 표준영상 배포 플랫폼 개발 과학기술정보통신부/연구개발특구진흥재단 종료 (2) 진행중인 과제 사업명 주관부서 연구기간 비고 위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발사업/위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술 개발 국토교통부/국토교통과학기술진흥원 진행중 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트/국내 우주산업 발전을 위한 혁신기술개발 및 글로벌 우주기업 도약 중소벤처기업부 진행중 초소형위성 개발 및 검증 지원 사업/대전SAT(위성) 프로젝트 수행 대전광역시 진행중 인공위성용 초고해상도 소형카메라 시제품 및 시험장비개발 산업통상자원부 진행중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 당사는 기술 보호 및 기업의 역량을 펼치기 위해 관련 기술의 특허 출원 및 등록을 지속적으로 확대하고 있습니다. 당사의 특허는 총 49건으로 국내 15건, 해외 34건이 등록 및 출원되었습니다. 국내 출원(건) 국내 등록(건) 해외 출원(건) 해외 등록(건) 총 특허(건) 1) 지적재산권 세부 현황 No. 국가 발명의 명칭 출원번호 (출원일) 등록번호 (등록일) KR 안테나의 이득 대 잡음비 계산을 위한 와이팩터 측정 시스템 및 방법 KR 지상시스템의 성능검증을 위한 시스템 및 방법 KR NTP 서버와 NTP 클라이언트 간 시각 동기 상태의 실시간 모니터링 및 분석 장치 KR 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 US 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 JP 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 CA 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 CN 위성영상을 이용한 활용서비스 제공 장치 및 방법 KR 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 US 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 CA 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 JP 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 CN 위성운용 서비스 관리 시스템, 위성운용 서비스 관리 장치 및 위성운용 서비스 관리 방법 KR 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 US 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 위성 영상 플랫폼 제공 장치 CA 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 JP 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 CN 발사체-위성-지상국-SI를 활용한 플랫폼 제공 장치 KR 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 US 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 CA 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 JP 인공지능 기반의 위성영상을 이용한
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교육서비스 제공 방법 및 장치 CN 인공지능 기반의 위성영상을 이용한 교육서비스 제공 방법 및 장치 KR RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 US RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 JP RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 CA RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 CN RF-FSO 연계 방법 및 이를 수행하는 지상국 시스템 KR 위성영상을 활용한 재난재해 대응 시스템 US 위성영상을 활용한 재난재해 대응 시스템 EP 위성영상을 활용한 재난재해 대응 시스템 KR 위성정보활용 분석시스템 및 그 동작 방법 US 위성정보활용 분석시스템 및 그 동작 방법 EP 위성정보활용 분석시스템 및 그 동작 방법 KR 이벤트 위성영상 생성 장치 및 방법 US 이벤트 위성영상 생성 장치 및 방법 EP 이벤트 위성영상 생성 장치 및 방법 KR 클라우드 기반의 위성정보 수신처리 장치 및 방법 US 클라우드 기반의 위성정보 수신처리 장치 및 방법 EP 클라우드 기반의 위성정보 수신처리 장치 및 방법 KR 지반 침하 위험도 예측에 근거한 안전 영역 및 위험 영역 분석 서비스 제공을 위한 방법 및 시스템 KR 위성영상을 활용한 해양폐기물 처리장치 PCT 위성영상을 활용한 해양폐기물 처리장치 KR 멀티벤더 지상국 통합제어 시스템 PCT 멀티벤더 지상국 통합제어 시스템 EU 위성영상을 활용한 해양폐기물 처리장치 US 위성영상을 활용한 해양폐기물 처리장치 EU 멀티벤더 지상국 통합제어 시스템 US 멀티벤더 지상국 통합제어 시스템 나. 시장여건 및 영업의 개황 당사는 우주산업 Upstream Downstream 분야의 우주 지상국 설계, 구축, 운용부터 위성 데이터수신, 처리, 분석/활용, 인공위성 카메라 개발/판매, 위성통신단말기 개발/판매, 인공위성 및 부분품 개발이 모두 가능한 토탈 솔루션을 제공하는 유일의 회사입니다. 1) Downstream 주요 사업 위성제조, 발사서비스, 위성운용, 지상국, 위성서비스 등에서 향후 가장 큰 시장규모를 형성하는 부분은 위성데이터 활용, 사용자 서비스를 위한 단말기와 관련된 다운스트림 영역으로 업스트림 대비 큰 증가가 전망됩니다. 상기에서 언급된 상용분야 중에서도 당사의 주력제품이 서비스를 제공하고 있는 지상국, 데이터수신, 서비스 분야의경우에는 다른 분야보다 시장규모도 크고, 향후 시장 규모의 성장도 가장 주목할 만한 증가를 예상하고 있습니다.또한 지구관측분야에서 가장 큰 시장을 차지하는 데이터와 위성영상활용 서비스 시장의 경우에는 여전히 국방수요가 가장 큰 시장을 형성하고 있지만, 성장성을 분석했을 때는 금융과 관련한 시장이나 에너지, 국가인프라, 해양 등의 시장규모 성장이 가장 큰 증가를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.지구관측 데이터와 활용서비스 시장의 경우에는 데이터 자체에 대한 시장 성장성도 이어가겠지만, 데이터를 이용하여 새로운 부가가치를 창출하는 활용서비스 시장은 새롭게 개발되고 소개되는 다양한 기술이나 제품과의 융합적 결합을 통해 시장의 성장성이 상대적으로 더 큰 폭으로 증대될 것으로 예상되고 있습니다.Euroconsult 자료에 근거하면, 2030년까지 전세계 우주시장의 규모는 지속적으로 성장하여 당사가 주력 사업분야인 Downstream에 대한 부문의 시장성장이 Upstream 부문보다 두드러질 것으로 예상하고 있습니다. 그중에서도 서비스 공급 및 사용자단말기와 관련된 Downstream 분야의 성장이 점증할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상과 더불어 이전까지 우주산업이 공공분야의 발주를 통한 연구개발 사업이 주를 이루는 형태에서 민간 산업 분야의 직접적으로 활용하는 분야와 이를 지원하는 사용자단말기 시장의 확대로 이어질 것이라는 예측이 지배적입니다.당사의 사업영역 또한 Downstream에 중점을 두고 있기에,향후에는 우주시장에서 가장 큰 규모인 서비스공급 분야인 위성데이터 활용과 같은 Value-Added-Service 분야에서의 성장과 더불어 매출영역을 차지할 것으로 판단하고 있습니다. Upstream 주요
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사업 가) 위성통신 단말기 산업 종속회사의 주요 제품은 위성통신단말기이며, 주요 고객은 UAE 두바이 소재의 이동위성통신사업자인 THURAYA Telecommunication Company(이하 ‘THURAYA’)로 THURAYA는 2대의 정지궤도위성을 이용해 유럽, 아프리카, 중동, 호주 지역 및 한국과 일본을 포함하는 아시아 전역을 대상으로 이동위성통신서비스를 제공하고 있습니다.(1) 이동위성통신 서비스 이동위성통신은 개인의 휴대와 고속 이동 중에서의 사용을 전제로 발전하여 내부 배터리를 사용하며, 휴대가 가능한 크기와 무게를 보장할 수 있도록 안테나 크기를 최소화하기 위해 전파의 감쇠가 작은 L(1 ~ 2 GHz) 또는 S(2 ~ 4 GHz) 대역을 사용하고 있습니다. C, Ku 및 Ka 대역 대비 상대적으로 좁은 주파수 대역의 L 또는 S 대역을 사용하고 있을 뿐 아니라 가능한 많은 수의 가입자를 대상으로 위성통신 서비스를제공하기 위해 주로 음성 및 1 Mbps 이하 저속의 데이터 서비스를 제공하고 있습니다. 이동위성통신 서비스에는 사업자 고유의 서비스를 제공하기 위해 사업자의 판단에 따라 정지궤도 위성망 또는 저궤도 위성망을 구축하여 사용하고 있습니다. 이동위성통신단말기는 휴대 및 고속 이동 중에도 음성통신 및 데이터 통신이 가능합니다. 휴대폰 형태의 단말기인 위성휴대폰(HANDHELD), M2M(Machine to Machine) 및 협대역(NARROWBAND) 단말기는 별도의 부가장치 없이 고속 이동 중에도 음성통신 및 저속(low data rate)의 데이터 통신이 가능하며, 광대역(BROADBAND) 단말기는 단말기의 움직에 맞추어 인공위성의 자동추적이 가능한 별도의 선박용 및 자동차 전용의 트래킹(tracking) 안테나를 부착하는 경우 이동하는 선박 및 자동차에서도 고속(high data rate)의 데이터 통신이 가능합니다. (2) 이동위성통신용 단말기 이동위성통신용 단말기는 ⓐ고속 이동 중에도 음성통신 및 저속의 데이터 통신이 가능한 단말기와 ⓑ휴대는 가능하나 이동 후 정지한 상태에서 사용하는 고속 데이터통신 위주의 단말기로 구분됩니다. 전자인 ⓐ형 단말기의 경우 휴대폰 형태의 위성휴대폰(satellite phone)과 물류 및 선박, 차량의 위치추적 및 현황파악이 가능하며, 오일, 가스, 수자원, 전기 등의 상태파악 및 분배를 위한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템의 인프라 구축에 활용 가능한 M2M(Machine to Machine)이 있습니다. 후자인 ⓑ형 단말기의 경우에는 안테나가 내장된 휴대형과 단말기의 움직에 맞추어 인공위성의 자동추적이 가능한 별도의 선박용 및 차량 전용의 트래킹(tracking) 안테나를 부착하여 사용하는 거치형이 있습니다. 나) 인공위성 및 부분품 개발 종속회사는 수년 간 다목적 실용위성사업으로 대표되는 국가우주개발사업에 참여하여, 위성 본체 체계 개발, 위성 탑재체 국산화 개발, 위성시험용 EGSE 국산화 개발, 위성 AIT 등 다양한 우주기술의 국산화를 위해 많은 노력을 기울여 왔으며, 우주항공분야에서 선진기술의 국산화와 기술혁신에 끊임없이 도전하여, 국가 우주항공 개발 사업에 기여하고, 전자, 자동차, 조선 등과 같이 우주항공분야가 우리나라를 대표하는 산업분야로 발전하는데 기여하고 있습니다. 다. 산업 규모 및 성장성 1) 산업의 연혁 전 세계적으로 2000년대 이전까지의 우주산업은 공공 수요에 맞춰 정부 주도로 이루어졌으나, “뉴스페이스(New Space)”라는 우주산업의 패러다임 변화로 초소형 위성, 민간 우주발사체, 위성영상 활용 등의 새로운 비즈니스를 창출하는 민간 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 우주산업의 급격한 변화는 미 정부기관 NASA의 기술이전 및 정부 보조금 지급 효과로 민간 투자가 확대 되었고, 테슬라 CEO 일론 머스크, 아마존 창립자 제프 베조스 등 전 세계 주요 기업가들이 민간 우주시장의 선점을 위해 대규모 투자를 진행하고 있기 때문입니다. 그 결과, 민간 기업을
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중심으로 새로운 우주산업 영역이 확대되고 있으며, 안정적인 수익구조를 가진 비즈니스 모델을 개발하기 위한 경쟁이 치열하게 진행되고 있습니다. 2) 산업의 규모 최근 세계 경제 포럼과 맥켄지가 작성한 우주 산업 리포트에 따르면 우주 산업 규모는 2023년 6,300억 달러 규모를 기록하였고, 2035년에는 1조 8천억 달러 규모의 성장을 예상하고 있습니다. 국내 우주시장 규모는 과기부의 우주개발진흥 시행계획을 통하여 한국형 위성항법시스템 개발 추진 및 우주개발 인프라 확충, 민간주도 우주산업 육성정책 등의 주요 계획으로 新 우주산업 육성에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해, 정부는 국내 우주산업 시장 규모 확대와 세계 5대 우주 강국으로 양성하기 위한 투자와 정책적 지원을 확대할 계획이라고 발표했습니다. 이에 따라, 우 주항공청의 예산은 24년 7,598억원, 25년 9,649억원 그리고 27년까지 1.5조원 수준까지 확대할 계획입니다. 정부의 적극적인 육성 정책과 더불어 적극적인 민간 투자 확대 및 발사 비용 하락에 따른 초소형 위성의 발사 및 활용이 확대됨에 따라 이러한 위성 활용 서비스 및 장비 분야의 매출은 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 초소형 위성 및 군집위성의 활용 영역이 통신, 탐사 및 관측, 네비게이션 등으로 다각화됨에 따라 그 수요가 가파르게 상승하고 있습니다. 이에 따라 이러한 위성들을 효과적으로 관리하고 그 데이터를 처리하기 위한 지상국에 대한 수요도 지속적인 상승세를 보일 것으로 전망됩니다 라. 경기변동의 특성 및 계절적 요인 등 당사가 영위하고 있는 사업영역 중 아직까지 다수의 수요기관이 정부 또는 공공기관으로 이뤄져 있어 연 단위로 예산이 배정되고 집행되기 때문에 경기변동에 대한 영향을 크게 받지 않고 있습니다. 그러나 공공부문의 특성상 연초에는 수주가 어려우며 봄부터 발주가 증가하고 여름 비수기를 지나 다시 가을에 발주가 증가하고 연말, 연초에는 다시 비수기에 접어드는 구조를 가집니다. 따라서 당사의 경우 이러한 공공기관의 예산집행 시기에 의해 4분기에 높은 수준의 매출이 발생하는 특성이 존재합니다. 이러한 시장의 특성을 감안하여 분기별 매출 인식을 진행율 방식으로 하는바, 4분기에 집중되는 매출 구조가 분산될 예정입니다. 마. 경쟁 현황 당사의 주력 기술제품인 지상국을 활용한 데이터 수신 서비스 시장의 경우 전적으로 우주로 발사되어 운용되는 위성 및 발사체의 수량 즉, 고객의 규모가 커지면 필연적으로 신규 시장이 형성되는 구조입니다. '20년 이후부터 우주로 발사되는 위성의 수는 기존 대비 2배 이상 증가하였으며 이러한 위성의 수는 올해도 급격하게 증가하여 향후 10년 동안 4만기 이상의 위성이 발사되어 운용될 것으로 예상됩니다. 이러한 위성 발사 및 운용 현황을 고려했을 때, 향후 당사의 주력 기술제품에 대한 시장경쟁 구도의 경우 유사한 영역에서 사업을 수행하는 기존 업체와 신규 업체 간의 경쟁 구도가 아닌 새롭게 확대되는 시장에 대해 좀 더 높은 접근성과 수용성을 제공하기 위한 협업이 강화되는 형태로 전개될 것으로 예상됩니다. 실제로 당사가 새롭게 구축하고 있는 지상국들의 경우 KSAT(노르웨이), RBC Signal(미국) 등과 같은 해외 지상국 업체들과의 협력을 통해 자체 지상국 네트워크를 확대해 나가고 있습니다. 이러한 협업을 통해 자체 지상국 네트워크 확대와 더불어 고객 니즈를 완벽하게 충족시키기 위한 지상국 네트워크 활용이 적극적으로 이뤄지고 있습니다. 또한 당사의 또 다른 주력 기술제품인 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션의 경우에는 국내외를 망라하여 세계최고 수준의 관련 세부 요소기술을 보유하고 있기에, 시장경쟁 상황에 대한 경쟁력은 충분하지만, 현재의 지상부문의 시장상황은 경쟁보다는 협업을 통한 고객의 요구를 충족하는 것에 무게를 두고 있으며, 시장규모가 지속적으로성장할 것으로 예상되는 2030년도까지는 이러한 추세가 이어질 것으로 판단하고 있습니다. 바. 신규 사업 1) 위성관제 : 군집 위성관제 운용 솔루션 당사는 2024년 3월에 자체개발
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위성을 발사하였으며 위성의 관제 서비스 제공을 위해 군집 위성관제 시스템을 개발 중입니다. 종래에는 국가 우주임무를 위한 단일 위성이 발사/운용됨에 있어 단일 위성 관제 솔루션만 필요했지만 New Space 시대가 도래함에 따라 위성 발사 비용의 감소, 위성의 초소형화가 진행됨에 따라 다수의 초소형 군집위성을 발사하여 운용하는 트렌드가 확대되었습니다. 이로 인해 군집 위성관제에 대한 수요 또한 크게 증가하고 있습니다.당사는 전 세계적으로 군집위성 자동 관제 개념이 국내에 도입되기 전부터 군집위성 관제 시스템 개발을 위한 연구를 진행해왔습니다. 또한 자동화에 초점을 두고 단일 위성용 자동 관제 시스템을 개발 중에 있으며 이를 군집위성에 확장하여 적용 가능하도록 개발할 계획입니다. 2) 레이저 기반 광통신 활용 차세대 지상국 네트워크 솔루션 개발 및 구축사업 현재까지 우주 통신의 경우 RF 주파수를 활용한 장거리 통신 기술을 통해 이뤄져 왔습니다. 위성 성능이 고도화됨에 따라 요구되는 통신 데이터량은 지속적으로 증가해왔으며 한정된 주파수 자원 속에서 점점 더 높은 고주파를 활용하는 형태로 발전해 나가고 있습니다.그러나 이러한 부분에 있어서 많은 기술적 난관이 존재하여 상용화에 어려움을 겪고 있습니다. 최근 이러한 기술적 난관을 극복하기 위한 방안으로써 새로운 통신방식인 '레이저 기반 우주 광통신 기술’이 대두되고 있습니다. 이러한 우주 광통신의 경우 일반적으로 THz급의 레이저를 매개체로 하여 대량의 데이터를 고속으로 송출 가능하며 기존 전파 무선통신이 자유공간(Free Space) 손실로 인해 1Gbps급 수준에서 한계를 보인데 반해 10~1,000Gbps 이상의 데이터 전송율을 구현해줍니다. 또한 레이저의 특성상 혼선 혹은 간섭 현상이 매우 적어 기존 주파수 허가와 같은 규제에서 자유로우며, 수신범위가 매우 좁아 보안성이 매우 높은 장점을 갖고 있습니다. 3) 광학 기반 우주상황인식 솔루션 현재 우주의 지구 궤도상에는 23,000개 이상의 물체들이 추적 관측되고 있을 정도로많은 우주물체(Debris, RSO)들이 존재하고 있는 것으로 알려져 있으며, 정지궤도위성의 경우 이러한 우주물체들과의 충돌 가능성이 4년에 1번 정도 발생할 가능성이 있다는 연구 결과도 있을 정도로 이러한 우주물체들로 인한 우주공간 혼잡이 심화되는 추세입니다. 이에 따라 우주자산의 충돌 회피를 위한 우주상황인식(우주 감시 및 추적 등) 서비스의 중요성이 확대되고 있습니다. 당사는 당사가 보유한 글로벌 지상국 내에 우주 상황 관측 및 감시를 위한 망원경 공동 설치와 더불어 당사가 보유한 글로벌 지상국 네트워크 인프라와 연계하여 실시간 관측 및 대응을 위한 시스템 개발을 본격화되어 우주상황인식 시장에서 국내 시장을 선점하고 해외시장까지 사업영역을 확장해 나갈 계획입니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전지소재사업을 통해 지난 20여 년간 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구·개발하여 독자적인 기술을 확보하였으며, 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서 세계적인 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 국내 최초로 탄소나노튜브 대량 생산에 성공하였으며, 이를 바탕으로 국내·외 주요 전지사에 공급 중에 있습니다. 또한 당사는 이차전지, 전자재료 등에 필요한 소재 생산설비와 바이오, 석유화학, 에너지산업, 환경개선 및 재생산업 등 다양한 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 EPC 관련 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링사업을 영위하고 있습니다. 당사는 국내·외 특허와 미국의 EPA, 유럽의 REACH, ISO 9001 / 140001 / 45001 등 국제규격의 인증을 모두 획득하여 사업안정성을 확보하고 경영선진화를 이루었습니다. 또한 차세대 이차전지 양극 및 음극용 도전재 개발을 위한 정부지원사업을 수행하면서 다수의 산업체 및 대학교, 연구기관과 협력하여 관련 산업의 발전에 기여하였으며, 이를 통하여 관련 기술의 사업화를 이루었습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황1) 탄소나노튜브 탄소나노튜브 주요제품.jpg 탄소나노튜브 주요제품 당사는 금속 촉매의 제조 공정 및 합성 공정에 따라 제품명 JENOTUBE 로 4종의 대표적인 탄소나노튜브를 생산하여 공급하고 있습니다.JENOTUBE 6A와 8A는 당사에서 세계 최초로 대량생산 개발에 성공하여 공급하고 있는 얇은벽(소수벽) 탄소나노튜브(TWCNT)로써, 이차전지 도전재용으로 부각되고 있습니다. JENOTUBE 6A는 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT)와 유사한 특성을 가진 탄소나노튜브로, 당사에서만 유일하게 대량생산하여 경제적인 가격에 공급하고 있습니다. 이차전지 음극 도전재용 탄소나노튜브로서 다수의 전지사로부터 주목을 받고 있습니다.JENOTUBE 10B는 평균 직경 10nm의 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)입니다. 이차전지용 도전재로 검증된 JENOTUBE 10B는 현재 대표적인 이차전지 양극용 도전재로서 사용되고 있습니다. 전극 저항이 뛰어나 경쟁사 대비 우수한 도전재로 평가를 받고 있으며, 이차전지의 폭발 위험을 야기시키는 Fe(철), Ni(니켈), Cr(크로뮴), Cu(구리), Zn(아연) 등의 금속을 포함하고 있지 않아 안전성이 매우 높습니다. 평균 직경 및 길이 등에 있어서 이차전지 도전재로 최적화된 탄소나노튜브입니다.JENOTUBE 10A는 평균 직경 10nm로 컴파운딩용, 도료용, 방열 및 발열용 등 범용으로 적용될 수 있는 저가형 다중벽 탄소나노튜브(MWCNT)입니다.이외에도 당사는 이차전지 음극용 도전재로서 평균 직경 3nm의 단일벽 탄소나노튜브(SWCNT)인 JENOTUBE 3A 개발을 완료하였습니다. JENOTUBE 3A는 현재 전세계 다수의 전지사로부터 호평을 받고 있으며, 향후 개화될 실리콘음극재 시장과 더불어 이차전지 음극용 도전재로서 본격적으로 채택될 전망입니다. ● 이차전지 도전재 별 탄소나노튜브 제품 구분 구분 설명 탄소나노튜브 이차전지 음극 도전재용 단일벽 탄소나노튜브 이차전지 양극 및 음극 도전재용 소수벽 탄소나노튜브 이차전지 양극 도전재용 비철계 다중벽 탄소나노튜브 탄소나노튜브는 탄소 원자로 구성된 매우 작고 얇은 튜브처럼 생긴 물질로, 그래핀이라고 불리는 2차원 탄소 시트를 말아서 만든 것과 같은 형상입니다. 튜브 모양의 관을 구성하는 탄소 원자는 육각형의 격자가 특징이며, 직경이 나노미터(nm) 단위로 이루어져 있는 튜브모양의 신소재입니다. 크기나 형태에 따라 독특한 물리적 성질을 가지는 거대분자(macromolecule)로, 직경 및 길이, 분자비대칭성에 따라 다양한 물리적 성질을 가지고 있으며, 전기적, 열적, 기계적 특성이 우수하여 이를 이용한 모빌리티, 에너지, 라이프케어, 우주항공 등 다양한 산업분야에서 연구가 진행되고 있습니다. 전기차 시장이 급성장함에 따라 이차전지 성능의 중요성이 더욱
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강조되고 있습니다. 이에 따라 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 핵심 소재의 성능 뿐만아니라 도전재의 성능 역시 중요해지고 있습니다. 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과가 있는 우수한 도전재로서 탄소나노튜브가 각광을 받으면서 관련 시장이 급격히 성장하는 추세입니다.당사는 탄소나노튜브 소재 연구개발 등을 통한 독자적인 기술을 보유하였으며 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서의 기술 경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 당사는 2000년대 초반부터 20여년간 탄소나노튜브와 관련된 연구를 지속하였으며, 플랜트엔지니어링 분야에서 다수의 소재생산설비를 설계 및 제작한 경험을 바탕으로 관련 생산 설비를 자체 제작하여 국내 최초로 우수한 품질의 이차전지 도전재용 탄소나노튜브 대량생산에 성공하였습니다. '14 년부터 삼성SDI 와 이차전지용 비철계 탄소나노튜브 연구개발을 시작하여 '15 년 양극 도전재용 비철계탄소나노튜브(JENOTUBE 10B)를 최초로 대량생산하는 데에 성공하였습니다. 탄소나노튜브 도전재 역할.jpg 탄소나노튜브 도전재 역할 탄소나노튜브의 직경은 탄소나노튜브의 전기적, 열적, 기계적 특성을 결정하는 가장 중요한 소재 특성이며, 당사는 오랜 기간의 기술 개발을 통해 탄소나노튜브의 직경, 길이, 밀도 및 순도 등을 제어할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 평균 직경이 6nm 이하이고 벽의 수가 3~4 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 6A)와 평균 직경이 8nm 이하이고 벽의 수가 3~6 개로 구성된 TWCNT(JENOTUBE 8A)의 대량생산에 최초로 성공하였으며, 최근 이를 이차전지 음극 도전재용으로 채택하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다.평균직경 3nm의 단일벽 탄소나노튜브인 SWCNT(JENOTUBE 3A)를 개발 완료하여 전세계 전지사들에게 소개하고 있습니다. 점차 이차전지 음극용 도전재에 대한 시장 수요가 확대되고 있어, 다양한 이차전지 음극용 도전재 제품들을 확보한 당사에게는 큰 기회요인이 되고 있습니다. 당사는 증가하는 고객사의 수요에 대응하기 위하여 지속적인 CAPA 증설 중에 있습니다. 기존 연간 300톤 규모였던 안산 제1공장 생산 CAPA를 '22년 11월 연간 1,000 톤 규모로 증설 완료하였으며, '24년 상반기에는 안산 제2공장을 준공하여 연간 1,000톤 규모의 생산 설비를 추가하였습니다. 이를 통해 연간 총 2,000톤 규모의 다중벽 탄소나노튜브 생산 능력을 확보하였습니다. 한편, 중장기적인 성장이 기대되는 이차전지 음극 도전재용 단일벽 탄소나노튜브의 생산용 플랜트를 안산 제2공장에 확보하였으며, 이를 단계적으로 증설할 계획입니다. 이후에도 고객사 수요에 따라 제품별 생산 CAPA를 지속적으로 확대할 예정입니다. ● 당사 탄소나노튜브 생산 관련 주요 기술 주요 기술 내용 탄소나노튜브 대량생산 기술 촉매와 탄소나노튜브를 경제적인 연속공정에서 대량생산하는 기술 탄소나노튜브 특성제어 기술 직경, 길이, 순도, 결정성, 비중, 비표면적 등 이차전지 도전재의 핵심 특성을 조절하는 기술 공정설계 및 설비제작 기술 모든 생산설비를 당사 엔지니어링팀에서 자체적으로 설계하고 제작, 시공하는 기술 탄소나노튜브 시트 및파이버 제조 기술 차세대 이차전지 및 신기술 응용을 위한 탄소나노튜브 합성 및 가공 기술 제이오 탄소나노튜브 사업 현황.jpg 제이오 탄소나노튜브 사업 현황 출처 : 당사 내부자료 2) 플랜트엔지니어링 당사의 주요 플랜트 제품 구분은 다음과 같습니다. 구분 설명 이차전지 소재생산플랜트 음극재 생산 설비 이차전지용 천연흑연/인조흑연 음극재 생산 설비 양극활물질 생산 설비 중대형 이차전지용 양극활물질(LFP, NCM 등) 생산 설비 그래핀 제조 플랜트 이차전지용 그래핀 음극재 제조설비 이차전지 바인더 소재(CMC) 생산 플랜트 이차전지 도전재용 제조설비 이차전지용 CNT 분산제 생산 플랜트 이차전지 도전재용 제조설비 탄소중립·친환경 관련 플랜트 Off Gas 처리/회수 설비 정유공장 Off-Gas에서 H,
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CO₂분리 정제 설비 CO₂가스 처리 설비 소각로 배기가스 중의 CO₂포집 처리 설비 환경개선·재생사업 관련 플랜트 이차전지 공장/반도체 공장폐 Solvent 재생처리 설비 사용된 폐 Solvent를 전처리 및 정제 공정을 통해 정제하여 재생하는 설비 유기화합물(VOC) 대기배출 방지 설비 정유, 석유화학,이차전지 공장등에서 발생하는 휘발성 유기화합물을 포집하여 전처리설비를 통해 1차 처리를 하고 연소시켜, 대기오염을 방지하는 설비(CTO: Catalytic Thermal Oxidizer) 이차전지 소재공장 발생폐리튬액 재생처리 설비 양극재 물질 제조 공정 중 발생하는 폐 리튬액(LHM)을 다양한 공정을 통해 재 처리 후 사용하기위한 재생 설비 폐배터리(리튬전지) Recycle 플랜트 전기자동차 폐리튬전지에서 친환경, 저비용 방식으로금속원료(Li)를 재생하는 기술의 확보 및 데모급/상용급 설비 개발 비철금속(Zn, Cu) Recycle 플랜트 전기자동차, 산업현장의 폐기물에서 친환경/저비용으로 유가 비철금속(Zn,Cu)을 재생하는 기술의 확보 및 데모급/상용급 설비 개발 De-NOx 제거 설비 정유석유화학, 이차전지 공장등에서 발생하는 질소산화물(NOx)을 촉매를 이용하여 제거하는 설비 반도체용 특수소재·약품 생산 플랜트 고순도 에탄올 생산 설비 Crude 에탄올을 감압증류와 추출증류공정을 통하여 이차전지 바인더 원료 및 반도체용 초고순도 에탄올을 제조하는 설비 고순도 CO 생산 설비 개미산을 고순도 CO 가스(99.999%)로 전환 생산하는 플랜트 설비 화공 플랜트 DOTP 생산 플랜트 플라스틱용 친환경 가소제 생산 설비와 기술(라이센스 포함)을 해외수출 추진(DOTP:Dioctyl Terephthlate) 플라스틱제품 이송 및 저장 설비 풀리에틸렌(펠렛/파우더)에 대해 고효율 공기식 이송, 혼합/저장하는 종합 설비 구축 Epoxy 연속 생산 플랜트 Pilot 기술을 통한 에폭시 수지 연속 생산 상용화 플랜트 기술개발 및 상업화 공장 건설 참여 폐플라스틱 Recycle 플랜트 폐플라스틱(PE,PP,PVC)을 다양한 공정 기술을 통해 재생하여 원료로 사용하는 재생산 설비 구축 ENB 제조 공정 플랜트 당사 플랜트엔지니어링사업부에서는 설립부터 현재까지 다양한 경험을 가진 엔지니어들과 함께 플랜트 엔지니어링 설계 및 관련 설비를 제작하며 지난 30여 년간 1,000여 기 이상의 크고 작은 프로젝트를 수행해 왔습니다. 설립 초기에는 연구용 설비의 기본설계를 중심으로 사업을 영위하였으며, 현재는 상업용 설비의 기본 설계를 진행하며 상세 설계, 구매, 제작, 시공까지 진행하는 종합 엔지니어링 서비스를 제공하고 있습니다.당사는 다양한 사업 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 EPC관련 사업을 영위하고 있습니다. 20년 이상 경력의 화학·화공·기계·전기·전자 등 플랜트 설계 관련 기술자들이 엔지니어링 업무를 직접 수행하고 관리하여 고객의 니즈에 최적화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당사는 장치제작팀을 운영 중이며, 반응기·열교환기·Tank 류·필터장치·증류탑설비 등 화공설비를 중심으로 생산하고 있습니다. 이를 바탕으로 각종 기계장치의 품질·가격경쟁력·납기 등에서 우위를 확보하고 있습니다.각 산업별 탄소중립화 배출가스 규제에 따른 환경설비 투자 증가, 전기차 수요 증가에 따라 배터리 소재 생산설비의 신·증설 및 폐전지 리사이클링 플랜트, 강화된 환경법규에 따른 폐플라스틱 재생산업, 반도체 수요 증가에 따른 국산 소재부품 제조공장 신·증설 투자의 증가로 인해 플랜트 산업의 지속적인 외형 성장이 예상되고 있으며, 당사 또한 기존 석유화학 분야 뿐만 아니라 반도체, 이차전지, 환경, 에너지 등 관련 플랜트 분야로 사업 영역을 확장하며 변화하는 산업트렌드에 맞춰 선제적으로 대응하고 있습니다.플랜트 사업부는 이차전지 소재 생산 설비, 전자재료 생산 설비, 특수금속용기제작, 석유화학 생산고도화 서비스, 수소생산 및 정제설비, 생분해성 플라스틱 생산 설비, 환경오염(미세먼지, 대기오염물) 저감장치 제작 등
제이오 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으며 대기업 중심의 중소형 설비 수주및 공사 수행을 통해 안정적으로 사업을 유지하고 있습니다. 주요 산업별 사업개요는 아래와 같습니다.● 당사 플랜트엔지니어링 사업부문 주요 산업 분야 구분 내용 주요 고객사 및 협력사 ① 이차전지 소재 관련 산업 ■ 이차전지 양극재/음극재 생산플랜트 설비 공사■ 폐전지 Recycling/소재 회수 플랜트 공사 및 패키지 플랜트화■ 배터리 소재, 폐액 Recycling Plant를 위한 장치 패키지 국산화 포스코케미칼, 에코프로 계열사 등 ② 탄소중립·친환경 관련 산업 ■ 산업설비 배가스 CO2 회수/고순도 정제 설비 구축■ 회수 H2가스(Green/Grey) 고순도 정제 설비 구축■ 제철소 발생 COG(Coke Oven Gas) 처리 및 H2/CO2 회수 설비■ 산업폐기물/광물재 유가 금속 추출공정 GS칼텍스, 포스코 계열사 등 ③ 친환경 제품·폐기물 재생처리 관련 산업 ■ 생산공장, 저장소 VOC 처리설비 사업(CTO, RTO, VRU)■ 폐기물, 폐플라스틱 Recycling 플랜트 공사■ 생분해성/바이오 플라스틱 플랜트 공사■ 전지공장, 화학공장 발생 폐솔벤트 Recycling 재생 플랜트 공사 롯데케미칼, CJ계열사 등 ④ 반도체용 특수소재/고순도 약품/가스 관련 산업 ■ 고부가가치 특수가스(Ne, CO, Xe, Kr) 정제 및 생산 설비 구축■ 반도체용 고순도 화합물 생산/정제 플랜트 구축 및 수주에 본격 진출 롯데케미칼, TEMC등 ⑤ 석유화학, 정밀화학 관련 산업 ■ 레드오션인 범용 석유화학산업 플랜트 분야 대신 사업주와 협력하여 고부가 소재(Epoxy, DOTP등, MIBC) 제조공정 기술 개발 및 기본설계를 필요로 하는 정밀화학 플랜트 분야에 집중하여 수주하는 전략이며 대상 고객 확장 단계■ 플라스틱 분체 이송/저장 설비 등 설비 고도화 중심의 사업에 본격 진출하여 안정적인 매출 증가 추세이며 생분해성 플라스틱 설비 관련 수주 확대 금호석유화학, 롯데케미칼 등 제이오는 현재의 플랜트 사업(수주사업)과 2차전지용 소재 CNT 사업(제조업)외에 중장기 수익 창출 사업 확보를 목적으로, 다음과 같은 미래 지향적인 신사업 분야에 2025년을 기점으로 본격 진출을 계획하며 실행하고 있습니다. 1. 정밀화학/화공 플랜트 설계 기술력과 공사 경험을 바탕으로, 개발도상국을 대상으로 한 특수 화학제품의 제조기술(License 제공)과 플랜트의 해외 수출2. 이차전지 관련 소재분야 유망 중소기업을 발굴하여 상용화 플랜트 건설 및 투자 지원3. 산업폐기물(폐리튬전지, 발전회등)로 부터 유가 원료 및 금속류를 친환경적, 저비용으로 회수 가능한 Recycling 원천기술 보유 벤처기업을 발굴하여 상용화 기술 개발, 실증 플랜트 구축 및 사업화 운영까지의 단계별 협력 및 투자 지원4. 전고체 이차전지 파일럿 공정 설계, 장비 제작 및 시공플랜트란 발전소나 정유 공장과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조할 수 있는 생산 설비를 뜻하며, 플랜트 엔지니어링이란 기업화를 위한 생산설비 또는 시설에 대한 계획의 조사부터 시작하여 설계, 조달, 시공, 시운전에 이르기까지 모든 업무에 대해 각종 전문기술을 유기적으로 결합하고, 그들을 종합하여 통일된 사고 하에 예산, 공정, 품질 등을 합리적, 조직적이면서 경제적으로 계획하고 관리하여 조정하는 것을 목적으로 하는 운영 기술입니다. 즉, 생산설비나 사회시설의 프로젝트를 하나의 시스템으로 생각하고 물리적인 형태를 마무리하기 위해 필요한 기술개발, 사전 컨설팅, 견적, 계약, 기본설계, 상세설계, 조달, 검사, 운송, 시공, 시운전에 이르는 일련의 업무 전부 또는 일부를 제공하는 것을 의미합니다.당사가 영위하는 플랜트 엔지니어링 산업은 기획, 타당성조사, 개념 및 기본설계, 상세설계, 구매 및 조달, 시공, 운전 및 유지보수, 해체 등의 일련의 활동과 그 활동에 대한 프로젝트 종합관리를 포함하며, 인적자원과 전문성을 이용하여 유무형의 재화를 창출하는 종합시스템