chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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수명에 미루어보아 본 제품군들은 대당 가격이 높고 부가가치도 높지만 생산량이 수만대에 이르는 대량생산 품목에 해당되지는 않기 때문에 제품이 단종이 될때까지 추가 금형 제작 없이 단일 금형으로 생산이 가능한 특징이 있습니다. 장비에 대한 금형의 설계는 당사에서 진행하며, 금형의 제작 및 임가공은 협력업체를 통해서 진행하고 있습니다.당사는 공모자금을 앞서 설명한 금형 개발 및 제작, 평가를 위한 시제품 제작, 인증 및 시험평가에 투입하여 개발된 제품이 적기에 출시되게 할 계획입니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 생산ㆍ시험평가자금 금형제작비용 시제품 제작비용 인증 및 시험평가비용 합계 주1) 생산ㆍ시험평가자금 관련 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 HTS형 라이브셀 이미징 시스템 개발 시제품 제작 (인증 및 필드테스트, 10대) 인증 및 시험평가비용 자동화 콜로니피커 개발 금형제작(CPXTM) 시제품 제작 (인증 및 필드테스트, 10대) 인증 및 시험평가비용 다중모드 디지털 병리기기 금형제작(MSP®-320m) 시제품 제작 (인증 및 필드테스트, 10대) 인증 및 시험평가비용 미세유체 칩 기반 세포 치료제용 대용량 자동 구동 시스템 개발 금형제작(Cellpuri®-Pro) 시제품 제작 (인증 및 필드테스트) 인증 및 시험평가비용 합계 나. 공모자금 유입의 경제적 효과 당사는 공모자금을 바탕으로 현재 당사 제품을 통한 시장 내 지배력 확대와 함께 지속적인 연구개발을 바탕으로 기술우위 확보와 사업 영역의 확장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 글로벌 시장을 대상으로 매출을 시현하고 기술력을 확보한 기업으로 성장할 것입니다. 당사는 핵심기술 CurioSystem™을 바탕으로 구축한 기술체계를 기반으로, 랩오토메이션 산업에 사용 가능한 다양한 제품을 출시할 계획에 있습니다. 합성생물학 분야는 전세계적으로 중점 육성하고 있는 첨단바이오 산업으로, 우리나라에서도 합성생물학 분야를 전략적인 국가 혁신기술로 지정하여 육성하기 위한 내용의 '합성생물학 육성법'을 2025년 4월 2일 세계에서 최초로 제정하였습니다. 합성생물학은 인공지능 (AI) 등 디지털 기술과 바이오 분야가 융합한 첨단바이오의 대표적인 기술로, 세포에 비해 더 작고 더 많은 양의 미생물을 다루는 합성생물학, 그리고 이를 자동화한 바이오파운드리는 빠르게 성장하는 생명과학 분야 중 하나입니다. 공모자금을 통하여 합성생물학분야 및 바이오파운드리용 제품을 지속적으로 출시하는 랩오토메이션 회사가 되고자 합니다. 다. 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. (주11) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며, 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. 자금의 사용목적 (기준일 : 2025년 11월 03일) (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 주1) 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 22,000원 기준입니다. 주2) 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. 공모자금은 당사 매출의 증가에 따른 생산능력 확충 및 신제품 출시를 위한 연구개발 목적으로 사용 계획하고 있습니다.
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정부가 중점 육성하는 합성생물학 자동화 분야에서의 기술우위 확보와 사업영역 확장에 따른 신제품 개발, 수입에 의존하고 있는 랩 오토메이션용 제품들을 향후 출시하려는 계획을 가지고 있습니다. (가) 시설자금 현재 당사의 용인 공장은 토지 4,048㎡, 연면적 1,482㎡의 생산시설을 구축하고 있습니다. 현재 진행하고 있는 2단계 증축이 완료되면 연면적 3,239㎡의 생산 공간을 확보하게 되고, 2027년 준공 예정인 3단계 최종 증축이 완료되면 연면적 4,113㎡까지 생산 공간이 확장됩니다. 이를 통해 연간 17,500개의 장비 생산, 1천만개의 소모품 및 시약 생산 능력을 갖추며, 매출 기준으로는 약 2,000억원의 생산 능력을 갖추게 됩니다. 당사의 높은 매출 성장 예상 및 신제품 출시 이후 원활한 출하를 위한 생산능력 확장과 시설 확충에 공모자금을 사용하고자 합니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 용인공장 증축 용인공장 증축 공사비 자동화 생산라인 설치비 자동화생산라인용 3차원 비전 검사기 클린룸 시설 기본 설비 등 합계 주1) 3단계 증축 관련 비용의 10%를 착공시기인 2026년에 지출예정입니다. 주2) 증측 관련 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 내역 2025년2단계 2026년2단계 2027년3단계 비고 설계 및 감리비용 3단계 비용은 물가 상승 등을 감안하여 2단계 대비 20% 증액 건축비용 3단계 증축비용 추산: 물가 상승 등을 감안하여 2단계 대비 30% 증액 자동화생산라인 설치비 2단계 1개라인, 3단계 추가 3개라인, 총 4개라인 운용 자동화생산라인용 3차원 비전 검사기 (QC용 전수검사기) 2개의 라인당 1개의 QC검사기 필요 클린룸 시설 200평 설치 (평당 500만원) 기본 설비 등 (금형이동 대차, 호이스트, 지게차, 인큐베이터 등) 추가 기본설비 합계 주3) 2026년 2단계 설계 및 감리비용과 건축비용은 사전 설계 등의 비용 및 기존 건물 철거 후속작업 등의 비용으로서 3단계 설계 및 감리비용과 건축비용의 10%를 지출할 예정입니다. (나) 운영자금 (1) 연구개발자금 당사는 현재 진입한 자동화라이브셀 이미징 시장에 향후 3년간 신제품 6종을 추가로 출시하여 4세대 자동화 라이브셀이미징 분야의 독보적인 선두주자가 되고자 합니다. 특히 신약 개발 과정에서 효율성을 극대화하고 수십~수백 개의 샘플을 동시에 관찰하면서도 고해상도의 시간순 이미지 데이터 생성이 필요한 HTS(고처리량 스크리닝) 요구에 특화된 모델인 Celloger® M시리즈 4종(M26, M22, M32, M36)을 출시할 계획입니다. 또한 기존의 단일 워크플로우(TTL) 자동화 장비 판매를 넘어 전공정 자동화 시스템(TLA) 흐름에 연결할 수 있는 제품군을 확보함으로써 랩오토메이션 산업 전체로 제품군을 확장해 나갈 계획입니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 연구개발비 연구인력 인건비 연구 재료비 등 정부지원과제 지원비 및 자체조달연구비 합계 주1) 연구개발 관련 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 연구과제 내용 개발기간 세부항목 2025년 2026년 2027년 합계 자동화 콜로니 피커 개발 바이오파운드리의 필수 장비인 자동화 콜로니 피커(colony picker)를 개발하여 수입대체효과 및 관련 산업 동반성장 인건비 재료비 소계 HTS형 라이브셀 이미징 시스템 개발 랩오토메이션 분야에서 빠르게 성장하고 있는 고처리량 스크리닝(HTS)분야의 시장요구에 부합하는 제품 개발 인건비 재료비 소계 다중모드 디지털병리 기기 개발 명시야 촬영만 가능한 기존 디지털 병리 스캐너를 넘어서서 시장 선도적인 다중모드 (명시야 이외에도 암시야, 형광 등의 동시 측정) 디지털병리기기의 개발 인건비 재료비 소계 미세 유세칩 기반 세포 치료제용 대용량 자동 구동 시스템 개발 Cellpuri®-C 제품 5개가 병렬 연결된 제품으로, 세포 치료제용 대용량 자동 구동 시스템으로 사용 가능한 제품개발 인건비 재료비 소계 합계 인건비 재료비 소계 (2) 생산ㆍ시험평가자금
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신제품 출시를 위해서 당사는 기획부터 양산 및 해외 수출까지 품질경영시스템을 확립하여 성공적으로 제품을 출시해 왔습니다. 전주기 마케팅프로세스 또한 확립하였으며, 라인업 확장형 제품에 대해서 적시개발생산(on-time on-budget)체계의 6개월 제품개발사이클을 확립하였습니다. 제품의 특성에 따라 금형의 종류 및 시제품 제작비용이 달라지는데, 현재 대량생산이 가능한 Celloger®시리즈의 경우 약 2억원의 금형제작 비용으로 출시가 가능하며, 크기와 무게가 비교적 커서 설비형 제품에 가까운 MSP®및 CPX®제품의 경우 외관 케이스의 금형제작 비용이 필요하며, 금형의 수명에 미루어보아 본 제품군들은 대당 가격이 높고 부가가치도 높지만 생산량이 수만대에 이르는 대량생산 품목에 해당되지는 않기 때문에 제품이 단종이 될때까지 추가 금형 제작 없이 단일 금형으로 생산이 가능한 특징이 있습니다. 장비에 대한 금형의 설계는 당사에서 진행하며, 금형의 제작 및 임가공은 협력업체를 통해서 진행하고 있습니다.당사는 공모자금을 앞서 설명한 금형 개발 및 제작, 평가를 위한 시제품 제작, 인증 및 시험평가에 투입하여 개발된 제품이 적기에 출시되게 할 계획입니다. (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 생산ㆍ시험평가자금 금형제작비용 시제품 제작비용 인증 및 시험평가비용 합계 주1) 생산ㆍ시험평가자금 관련 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 HTS형 라이브셀 이미징 시스템 개발 시제품 제작 (인증 및 필드테스트, 10대) 인증 및 시험평가비용 자동화 콜로니피커 개발 금형제작(CPXTM) 시제품 제작 (인증 및 필드테스트, 10대) 인증 및 시험평가비용 다중모드 디지털 병리기기 금형제작(MSP®-320m) 시제품 제작 (인증 및 필드테스트, 10대) 인증 및 시험평가비용 미세유체 칩 기반 세포 치료제용 대용량 자동 구동 시스템 개발 금형제작(Cellpuri®-Pro) 시제품 제작 (인증 및 필드테스트) 인증 및 시험평가비용 합계 나. 공모자금 유입의 경제적 효과 당사는 공모자금을 바탕으로 현재 당사 제품을 통한 시장 내 지배력 확대와 함께 지속적인 연구개발을 바탕으로 기술우위 확보와 사업 영역의 확장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 글로벌 시장을 대상으로 매출을 시현하고 기술력을 확보한 기업으로 성장할 것입니다. 당사는 핵심기술 CurioSystem™을 바탕으로 구축한 기술체계를 기반으로, 랩오토메이션 산업에 사용 가능한 다양한 제품을 출시할 계획에 있습니다. 합성생물학 분야는 전세계적으로 중점 육성하고 있는 첨단바이오 산업으로, 우리나라에서도 합성생물학 분야를 전략적인 국가 혁신기술로 지정하여 육성하기 위한 내용의 '합성생물학 육성법'을 2025년 4월 2일 세계에서 최초로 제정하였습니다. 합성생물학은 인공지능 (AI) 등 디지털 기술과 바이오 분야가 융합한 첨단바이오의 대표적인 기술로, 세포에 비해 더 작고 더 많은 양의 미생물을 다루는 합성생물학, 그리고 이를 자동화한 바이오파운드리는 빠르게 성장하는 생명과학 분야 중 하나입니다. 공모자금을 통하여 합성생물학분야 및 바이오파운드리용 제품을 지속적으로 출시하는 랩오토메이션 회사가 되고자 합니다. 다. 기타사항 당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류 작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류 작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지를 말하며, 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성 기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류 작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류 작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 자료) 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, 신규상장(IPO) 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 123.jpg 투자위험요소 기재요령 안내서 발췌 자료) 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 이에, 당사의 2025년 반기 검토보고서 이후 2025년 8월 까지의 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가하락 등의 투자위험이 존재함에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [2025년 반기 검토보고서 이후 가결산 실적] (단위: 천원) 구분 2024년 2025년 1분기 2025년 2분기 2025년 7월 2025년 8월 2025년 8월 누적 (감사의견 적정) (가결산) (검토) (가결산) (가결산) (가결산) 매출액 매출원가 영업손익 주) 2024년 연결감사보고서, 2025년 2분기 검토보고서, 당사 가결산자료 (2025년 8월 누적은 1월~8월의 8개월 실적 가결산) 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥 시장 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 파. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것이나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은
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재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로써 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 가능성이 존재합니다.그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, 신규상장(IPO) 기업의 최근재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. 당사는 외부감사인으로부터 검토 받은 2025년 2분기 연결재무제표 기준 매출액 99,587백만원, 영업이익 13,998백만원을 시현하였습니다. 이후 기간동안의 월별 가결산 실적은 향후 감사 과정에서 확정 실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 따른 주가 하락 등의 위험이 존재합니다.한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고있는 당사의 코스닥시장으로의 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것이나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로써 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 가능성이 존재합니다. [증권신고서 작성 지침]
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류 작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류 작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지를 말하며, 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성 기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류 작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류 작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 자료) 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, 신규상장(IPO) 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 123.jpg 투자위험요소 기재요령 안내서 발췌 자료) 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 이에, 당사의 2025년 반기 검토보고서 이후 2025년 9월 까지의 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가하락 등의 투자위험이 존재함에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [2025년 반기 검토보고서 이후 가결산 실적] (단위: 천원) 구분 2024년 2025년 1분기 2025년 2분기 2025년 7월 2025년 8월 2025년 9월 2025년 9월 누적 (감사의견 적정) (가결산) (검토) (가결산) (가결산) (가결산) (가결산) 매출액 매출원가 영업손익 주) 2024년 연결감사보고서, 2025년 2분기 검토보고서, 당사 가결산자료 (2025년 9월 누적은 1월~ 9월의 9개월 실적 가결산) 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥 시장 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치 적용산식 2025년 반기 LTM 기준 매출 컷오프 효과를 반영한 당기순이익(①) X 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) X {1-할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2025년 반기 LTM 기준매출 컷오프 효과 반영당기순이익 20,549 백만원 1. 공모가격에 대한 의견
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- 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 26.76배 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 93,788원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 공모가 산정결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고부탁드립니다. 가. 평가 결과 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜은 주식회사 세나테크놀로지의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 세나테크놀로지의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.금번 주식회사 세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 세나테크놀로지가 협의하여 최종 결정할 예정입니다. (주7) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 실적치 적용산식 2025년 반기 LTM 기준 매출 컷오프 효과를 반영한 당기순이익(①) X 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) X {1-할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2025년 반기 LTM 기준매출 컷오프 효과 반영당기순이익 20,549 백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 26.76배 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 93,788원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 공모가 산정결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고부탁드립니다. 가. 평가 결과 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜은 주식회사 세나테크놀로지의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액 56,800원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정 하였습니다 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 세나테크놀로지의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후
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국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.금번 주식회사 세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 세나테크놀로지가 협의하여 최종 결정 하였습니다 (주8) 정정 전 (4) 희망공모가액 산정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜세나테크놀로지의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액 93,788원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망 공모가액 밴드 확정 주당공모가액 주2) 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인들의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2023년 이후 코스닥시장 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율 하단 상단 한라캐스트 에스엔시스 삼양컴텍 엔알비 도우인시스 싸이닉솔루션 키스트론 바이오비쥬 원일티엔아이 한국피아이엠 에이유브랜즈 더즌 한텍 티엑스알로보틱스 대진첨단소재 엘케이켐 위너스 모티브링크 동국생명과학 동방메디컬 피아이이 삼양엔씨켐 아스테라시스 미트박스 듀켐바이오 벡트 위츠 사이냅소프트 엠오티 탑런토탈솔루션 에이럭스 성우 에이치엔에스하이텍 한켐 와이제이링크 인스피언 제닉스 아이스크림미디어 M83 티디에스팜 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에이직랜드 에스와이스틸텍 메가터치 비아이매트릭스 유투바이오 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 프로테옴텍 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 주2) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 ㈜세나테크놀로지의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 39.4%~ 49.3%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 47,500원 ~ 56,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주8) 정정 후 (4) 희망공모가액 산정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜세나테크놀로지의 희망 공모가액은 아래와 같습니다. 구분 내용 비고 주당 평가가액 93,788원 PER에 의한 평가가치 산출 평가액 대비 할인율 주1) 희망 공모가액 밴드 확정 주당공모가액 56,800원 주2) 주1) 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인들의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. [2023년 이후 코스닥시장 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율] 상장일 회사명 평가액 대비 할인율 하단 상단 한라캐스트 에스엔시스 삼양컴텍 엔알비 도우인시스 싸이닉솔루션 키스트론 바이오비쥬 원일티엔아이 한국피아이엠 에이유브랜즈 더즌 한텍 티엑스알로보틱스 대진첨단소재 엘케이켐 위너스
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모티브링크 동국생명과학 동방메디컬 피아이이 삼양엔씨켐 아스테라시스 미트박스 듀켐바이오 벡트 위츠 사이냅소프트 엠오티 탑런토탈솔루션 에이럭스 성우 에이치엔에스하이텍 한켐 와이제이링크 인스피언 제닉스 아이스크림미디어 M83 티디에스팜 유라클 하이젠알앤엠 그리드위즈 노브랜드 코칩 오상헬스케어 스튜디오삼익 이닉스 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 우진엔텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 에이에스텍 한선엔지니어링 에코아이 스톰테크 캡스톤파트너스 에이직랜드 에스와이스틸텍 메가터치 비아이매트릭스 유투바이오 유진테크놀로지 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 레뷰코퍼레이션 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 빅텐츠 코츠테크놀로지 엠아이큐브솔루션 에이엘티 뷰티스킨 필에너지 시큐센 프로테옴텍 마녀공장 나라셀라 진영 기가비스 트루엔 토마토시스템 LB인베스트먼트 금양그린파워 나노팀 바이오인프라 이노진 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 미래반도체 한주라이트메탈 평균 주2) 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 ㈜세나테크놀로지의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 39.4%~ 49.3%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 47,500원 ~ 56,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 56,800원으로 최종 결정하였습니다. (주9) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 비고 총 공모금액 발행제비용 순수입금 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 47,500원 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 사무주관수수료 총 주식 취득금액의 0.3% 인수수수료 총 주식 취득금액의 2.7% 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 초과 5천억원 이하 1,000만원 상장수수료 1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타 비용 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합계 주1) 인수수수료는 공모금액 및 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 공동대표주관회사의 주식 취득금액을 합산한 금액(총 주식 취득금액)의 2.7%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.1%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주9) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구분 금액 비고 총 공모금액 발행제비용 순수입금 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 56,800원을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 사무주관수수료 총 주식 취득금액의 0.3% 인수수수료 총 주식 취득금액의 2.7% 상장심사수수료 자기자본 1,000억원 초과 5천억원 이하 1,000만원 상장수수료 1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 등록세 증자자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타 비용 등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등 합계 주1) 인수수수료는 공모금액 및 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 공동대표주관회사의 주식 취득금액을 합산한 금액(총 주식 취득금액)의 2.7%에 해당하는 금액이며, 발행회사와
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대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 56,800원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.1%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 2025년 반기말 별도재무제표 기준 보유중인 약 560억원에 이르는 현금및현금성자산 등 자체 운영 자금으로 충당할 예정입니다.또한, 당사는 금번 공모를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 실제 자금 집행 이전에 관련 부서 간 내부 협의를 통해 본 증권신고서에 기재한 내용에 근거하여 자금 사용 방안의 합리성, 집행 금액, 소진율 등을 지속적으로 점검할 예정입니다. 또한 당사는 자금입출입과 관련하여 재무회계팀 및 CFO가 발생 사건별 현황을 점검할 수 있도록 하는 전자결재 문서화 시스템을 구축 및 운영하고 있습니다. 이러한 내부통제체제와 당사의 자금관리규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어지도록 관리하고 본 증권신고서에 기재한 자금 사용 목적에 맞게 자금을 집행할 수 있도록 노력할 예정입니다. 또한 관련 내용을 매 분기별 정기공시하는 당사의 사업보고서, 분/반기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2025년 09월 08일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용계획 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 25,778백만원(공모가액 하단 기준)을 시설자금 및 운영자금, 타법인증권 취득자금 으로 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용 내역은 다음과 같습니다. 다만, 용처 및 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하오니 참고하여 주시기 바랍니다. (단위: 백만원) 구분 내 역 금 액 예상 집행시기 시설자금 시설투자 북미 제조 및 물류 기반 운영자금 연구개발 차세대 스마트 헬멧 및 SoC 개발 마케팅 글로벌 매스 마케팅 타법인증권 취득자금 기업인수합병 글로벌 브랜드 및 기술 기업 인수 2027년 합계 (단위: 백만원) 구분 내 역 2026년 2027년 2028년 합계 시설자금 미국 스마트헬멧조립공장 및 물류창고 토지/건물 텍사스(연면적 70,000sqf) 설비 도장 공정 조립/검사/포장 공정 기타 부대시설 소계 운영자금 연구개발 자금 차세대 스마트헬멧 개발 헤드업디스플레이 카메라 인공지능 마케팅 자금 글로벌 대회 후원 참여 투르 드 프랑스(유럽) 그란폰도 타이틀스폰서십 등(미국) 그란폰도 타이틀스폰서십 등(국내) 글로벌 SNS 광고 확대 소계 타법인증권 취득자금 아웃도어 스포츠 관련 글로벌 브랜드 인수 합계 (1) 시설투자금 관세 대응을 위해 미국내 수요량을 충족할 수 있는 스마트 헬멧 조립공장을 건설하고 현재 캘리포니아 롱비치에서 외주용역으로 운영되고 있는 물류창고를 미국 중심부인 텍사스 자체 물류창고로 이전하여 미국 창고 운영비 및 내륙 운송비를 절감하기 위해 향후 2년간 60억원을 투자할 예정입니다. 시설투자금과 관련한 투자위험요소는 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
삼양식품 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의 현황 지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 대상회사명 식품의 제조 및 판매 용역서비스 外 (주)삼양티에이치에스,삼양로지스틱스(주) 나. 사업부문별 현황 연결회사는 식품의 제조 및 판매(면류, 스낵류, 유가공, 소스, 조미소재, 냉동), 용역 서비스 등의 부문으로 이루어지고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다. (2022년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원) 구분 사업부문 주요제품 및 서비스 매 출 액 비율(%) 주요 거래처 식품의제조 및판매 등 면스낵 봉지면, 용기면, 스낵류 등 내수) 유통점, 할인편의점 등해외) 중국, 미주 지역 등 유가공 백색우유, 원료, 가공우유 등 소스,조미소재 용기소스, 벌크소스, 소재원료 등 냉동 만두류, 떡갈비류, 커틀릿류 등 기타 부식, 골판지상자 등 용역서비스 外 용역서비스 임대, 후레이크 선별 등 매출에누리 합계 ※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 - 4.매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다. 다. 주요 사업의 특성 당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로하여, 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다.면류산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이며, 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.또한, 해당 산업은 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방제품 및 PB제품이 확대되고 있는 특성이 있습니다. 라. 주요 원재료 및 생산능력 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원) 사업부문 회사명 품 목 제 62기 제 61기 제 60기 식품의 제조및판매 삼양식품(주) 맥분 (주)삼양제분 (주)삼양프루웰 KA원지 (2) 주요회사 생산능력 (단위 : 백만원) 회사명 사업부문 품 목 제 62기 제 61기 제 60기 삼양식품 식품의 제조 및 판매 면스낵 등 (단위 : 매) 회사명 사업부문 품 목 제48 기 제 47 기 제 46 기 삼양프루웰 식품의 제조 골판지 등 (단위 : TON) 회사명 사업부문 품 목 제 6기 제 5기 제 4기 삼양제분 식품의 제조 밀가루 등 2. 주요 제품 및 서비스 당사의 주요제품 가격현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 품 목 제 62 기 제 61 기 제 60 기 삼양라면 불닭볶음면 큰컵삼양라면 큰컵불닭볶음면 짱구 사또밥 별뽀빠이 ※ 작성기준 : 회계기간 말 출고가 기준(vat.포함) 3. 원재료 및 생산설비 (1) 주요 원재료에 관한 사항 당사는 라면의 주원료인 전용5호, 강력1급 등 맥분과 제품에 쓰이는 포장상자를 당사의 종속회사인 (주)삼양제분, (주)삼양프루웰으로부터 각각 매입하고 있습니다. 스프의 주원료인 야채류는 당사의 최대주주기업인 삼양내츄럴스(주)로 부터 매입하였으나, 2022년 5월 시즈닝/후레이크 사업 부문을 영업양수함에 따라 자체 생산하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 주요 원재료 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 구분 제 62 기 제 61 기 제 60 기 주요 매입처 주요 매입처와 회사의 특수관계 여부 공급시장 독과점 정도 및 공급의 안정성 관련 특이사항 삼양식품(주) 맥분 삼양제분(주) 등 계열관계 (주)에스피씨삼립 등 감자전분 유지 (주)롯데푸드, 삼양사 등 과점 高 (주)삼양프루웰 KA원지 아세아제지,신대양제지 등
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K원지 SK원지 삼양제분(주) (주)에스피씨지에프에스 등 (2) 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 원주공장과 익산공장 면류 사업의 경우 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 1일 평균 가동시간은 20시간(주간 10HR + 야간 10HR)입니다. 스낵, 소스, 소재류의 1일 평균 가동시간은 10시간(주간 10HR)입니다. 생산능력은 '라인 × 열수 × CUT/minute × 조업시간 × 가동률 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다. 또한, 밀양공장은 22년 5월 준공완료하였으며, 현재 4라인 가동에 있습니다. 1일 평균 가동시간은 10시간(주간 10HR)이며, 점차 가동률을 높여나갈 예정입니다. (1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 62기 제 61기 제 60기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 스낵 원주공장 면류 익산공장 우유류 문막공장 조미소스소재류 원주공장 면류 밀양공장 합 계 (2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위: 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제 62기 제 61기 제 60기 식품의제조및판 매 면류 원주공장 스낵 원주공장 면류 익산공장 우유류 문막공장 조미소스소재류 원주공장 면류 밀양공장 합 계 (3) 당기 공장별 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률(*) 원주공장(면류) 원주공장(스낵) 익산공장(면류) 문막공장(유가공) 원주공장(소스조미소재류) 밀양공장(면류) 합 계 ※ 실제가동시간은 가동가능시간×평균가동률로 산출하였습니다. 나. 생산설비의 현황 등 당사는 서울에 위치한 본사와 국내에 총 3개의 생산공장(원주, 익산, 밀양)을 보유하고 있습니다. 원주공장은 용기제품과 봉지제품을 모두 포함한 대부분의 면류를 생산하는 면공장과 짱구, 사또밥 등을 생산하는 스낵공장, 소스,간장류를 생산하는 조미소재ㆍ소스공장으로 구성되어 있습니다. 익산공장은 용기제품을 제외한 일부 면류 제품을 생산하고 있습니다. 밀양공장은 2022년 5월 2일 준공하였으며, 생산 가동을 진행하고 있습니다. [자산항목: 토지] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 건물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 구축물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 임차시설물] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 기계장치] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 차량운반구] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 [자산항목: 기타의 유형자산] (단위: 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 원주 자가 원주시 익산 자가 익산시 문막 자가 원주 문막 밀양 자가 밀양시 합계 ※별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 투자계획(현황)1) 당사는 사업 경쟁력 강화를 위해 경영 환경 및 시장 변화에 맞추어 설비투자 계획을 수립하고 있으며, 공시서류작성일 기준 아래와 같이 유지보수 등 설비개선 및 설비 전환을 위한 투자를 진행
삼양식품 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

중입니다. 사업부문 투자대상자산 투자목적 투자 기간 총 투자예정액(백만원) 지출금액(백만원) 비 고 면스낵 기계장치 외 설비전환 ·보완 기계장치 외 설비전환 ·보완 합 계 ※ 위 총투자액은 공시대상작성기준일 현재 기준의 금액입니다.※ 위의 투자기간, 총 투자예정액 등은 세부사항은 향후 투자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. [종속회사]가. (주)삼양프루웰 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 인쇄기의 경우 1일 평균 인쇄량이 192,000매이고 연간 누계 인쇄량은 48,384,000매입니다. 골겟타의 경우 1일 평균 177,600매이고, 연간 누계 44,755,200매입니다. 생산능력은 '일일생산능력 × 가동일'의 산식으로 산출되고 있습니다.(2) 생산능력, 생산실적 및 가동률1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제 48 기 제 47 기 제 46 기 인쇄기 골판지상자 원주공장 골겟타 골판지상자 원주공장 합 계 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위 : 매) 사업부문 품 목 사업소 제 48 기 제 47 기 제 46 기 인쇄기 골판지상자 원주공장 골겟타 골판지상자 원주공장 합 계 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위 : 매, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 인쇄기 골겟타 합 계 (3) 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 토지 자가소유 원주시 건물 자가소유 원주시 구축물 자가소유 원주시 기계장치 자가소유 원주시 차량운반구 자가소유 원주시 집기비품 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. (주)삼양티에이치에스 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 건물 자가소유 원주시 구축물 자가소유 원주시 기계장치 자가소유 원주시 차량운반구 자가소유 원주시 집기비품 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 다. 삼양로지스틱스(주) (1) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 토지 자가소유 원주시 건물 자가소유 원주시 구축물 자가소유 원주시 시설장치 자가소유 원주시 비품 자가소유 부산광역시 차량운반구 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. 삼양제분(주) (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 가공능력은 일일 소맥기준 260M/T를 기준이며, 연간 누계 가공량은 78,000 M/T입니다. 산출방법은 '일 260M/T × 25일 × 12개월'의 산식으로 산출되고 있습니다. (2) 생산능력, 생산실적 및 가동률 1) 당기 사업부문별 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제 6기 제 5기 제 4기 소맥분 소맥분 外 원주공장 합 계 2) 당기 사업부문별 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제 6기 제 5기 제 4기 소맥분 소맥분 外 원주공장 합 계 3) 당기 사업부문별 가동률 (단위 : 톤, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 원주공장(소맥분) 합 계 (3) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 기계장치 자가소유 원주시 시설장치 자가소유 원주시 차량운반구 자가소유 원주시 집기비품 자가소유 원주시 공구기구 자가소유 원주시 합계 ※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 제조업을 기준으로 면, 스낵, 유가공, 소스 및 조미소재사업, 골판지사업 및 용역사업으로 구분됩니다.당사의 4분기 누적 매출은 전년 동기 대비 41.6% 증가한 9,090억원을 기록하였습니다. 이는 지난해 판가 인상 효과 및 적극적인 영업활동을 통한 해외 매출확대에 따른 영향, 냉동 사업부의 신설 등에 따른 결과로 분석됩니다.당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니,
삼양식품 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로 하고 있습니다. (면스낵사업부) 면스낵사업부의 경우, 꾸준한 신제품 출시와 주요 제품의 안정적 매출로 전년 대비 36.6% 증가한 8,553억원을 기록하였습니다. 이는 라면 시장을 공략한 다양한 신제품 출시와 더불어 22년 라면 시장 전체의 가격 인상에 따른 자연스러운 증가 현상으로 분석됩니다. 해외의 경우 4분기 누적 매출은 전년 동기 대비 55.9% 증가한 6,057억을 기록하였습니다. 이는 지난해 판가인상 효과, 환율상승 효과, 핵심 지역별 판매 채널의 법인화 전략, 해외법인 설립을 토대로 한 신제품 출시 등의 영향으로 분석됩니다.다양한 소비자 입맛에 맞춘 신제품 개발과 자사 대표 브랜드인 삼양라면과 불닭볶음면의 지속적인 관리와 젊은 세대 공략 이색 홍보 활동을 통해 시장 점유율을 점차 확대할 예정입니다. 또한 스낵의 경우, 지속적인 신제품 출시 및 프로모션을 통해 전년 4분기 누적 매출 대비 동기 대비 증가세를 기록하였습니다. 별뽀빠이 50주년 프로모션으로 별뽀빠이 캐릭터가 그려진 렌티큘러 포토카드를 동봉한 제품을 한정판으로 운영중이며, OEM 신제품으로 별뽀빠이강정을 출시하여 별뽀빠이 브랜드의 포트폴리오 확대와 소비자 대상으로 스낵의 다채로운 재미요소를 제공할 예정입니다. 앞으로 웰빙트렌드에 맞춰 소비자 건강에 대한 욕구를 충족시키기 위해 우수한 품질의 신제품을 개발하는 한편, 이들 제품을 보다 많은 소비자에게 공급하기 위한 다양한 매체 활용을 통해 제품 홍보, 소비자 이벤트 실시 등 입체적이고 다각적인 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. (유가공사업부) 유가공 사업부의 22년 4분기 누적 매출액은 77억원으로 전년 동기 대비 감소세를 기록하였습니다. 이는 금년 3월부로 문막공장을 통한 직접 제조에서 OEM으로 유제품 생산 방식이 변경된 데에 이어 4월 말 제주우유 매각으로 인해 전년 동기 대비 운영 품목 수가 감소한 점이 매출에 큰 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 이러한 변화를 기반으로 앞으로는 새로운 소비 트렌드에 맞춰 우수한 품질을 갖춘, 새로운 유형의 프리미엄 제품을 선보일 예정이며 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 전개할 계획입니다. (소스,조미소재사업부)소스,조미소재 사업부는 22년 4분기 누적 매출액은 290억원을 달성하였습니다. 소스 신제품 인도식 정통 커리 '불닭커리3종'을 활용한 홈플러스용 '불닭커리덮밥3종'을 출시하며 집밥 수요 증가에 따른 즉석조리, 간편소스 시장 진입을 통해 브랜드 인지도 상승 및 매출 활성화를 진행하였습니다. (냉동 사업부)냉동 사업부는 2022년 3월 삼양냉동 주식회사로부터 냉동식품 가공 및 판매업과 관련된 B2C채널 일체를 양수받는 영업양수도계약을 체결하였습니다. 2022년 4분기 누적 매출은 280억을 기록하였으며, 향후 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭과 소비 니즈에 부합한 다양한 냉동식품 출시를 통해 탄탄한 제품 포트폴리오를 구축하여 시장 인지도를 쌓아 나가고자 합니다.(골판지 제조부문-(주)삼양프루웰)당사의 당사의 2022년 매출은 전년 매출대비 11.1% 증가한 233억원을 기록하였습니다. 당사의 골판지상자는 삼양식품 납품이 대부분이며, 삼양식품의 매출확대에 따른 영향으로 분석 됩니다. 골판지 제조부문의 매출구조는 삼양식품(주), 일부농협, 지함업체, 일반업체, 개인으로 구분되어 있습니다.(용역부문-(주)삼양티에이치에스, 삼양로지스틱스(주)) 용역 부문의 매출구조는 그룹의 제품, 원료, 원부자재 운송 및 외부 수송을 주요 매출과 삼양식품(주) 면사업부의 후레이크스프 원료 선별용역 부분이 대부분 차지하고 있으며, W 사업과 포워딩 매출 및 경비 및 원료상하차 용역 부분으로 구성되어 있습니다.(제분부문-삼양제분(주)) 당사의 4분기 누적 매출은 제품 및 부산물의 판가 상승 및 판매량 증가로 인하여 전년 동기 누적대비 28% 상승한 557억을 기록하였습니다. 제분 부문의 매출구조는 삼양식품㈜에 대한 1,2급 밀가루 매출이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 2급 및 3급 밀가루와 부산물은 외부 판매를 통해
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매출이 이루어지는 구조입니다.(해외부문)일본법인은 2019년 설립되어 자체 영업 및 마케팅 조직을 갖추고 삼양식품㈜로부터 라면, 냉동만두 등 국내 생산 완제품을 수입하여 일본 현지 도소매상에 판매하는 매출구조를 갖고 있습니다. 2022년도 당사의 매출은 전년 대비 26.9% 증가한 21억엔 수준입니다. 일본내 K-FOOD 문화가 확산되면서 관련된 마케팅 활동에 의해 높아진 상품의 인지도가 매출 증가로 이어지고 있습니다. 향후에도 적극적인 판로 개척을 통해 입점 점포의 확대에 중점을 두고 영업활동을 전개해 나갈 예정이며, 현지 트렌드에 맞는 유효한 마케팅 활동, 지속적인 신제품 출시, 국내외 식음료 업계를 비롯한 유통채널 및 외식산업 등과의 활발한 콜라보레이션을 통해 매출을 증대해 나갈 계획입니다.중국법인은 22년 2월부터 영업을 개시하였으며, 매출구조는 삼양식품(주)의 제품 및 상품을 중국에서 매입하여 중국 전지역 대리점에 판매하는 방식으로 이루어져 있습니다. 당기 매출은 6.8억위안입니다. 주요 제품인 불닭볶음면이 안정적인 매출을 달성하고 있으며, 올해는 불닭볶음면 10주년으로 관련 행사 및 마케팅을 진행했습니다. 중국법인은 대형마트 채널의 확대 및 CVS 등의 입점 활성화 등 본격적인 영업을 통하여 매출 상승 및 브랜드 인지도를 확대시켜 나가고 있으며, 또한 중국 소비자의 니즈에 맞는 제품을 출시 및 리뉴얼하여 중국시장에서 시장점유율을 확대할 예정입니다.미국법인의 경우, 지난 법인 설립 이후 초기 법인세팅에 주력하여 왔으며, 실질적으로는 2022년이 영업활동의 첫 해로, FY2021년에 발생한 매출실적은 없습니다. 당법인은 삼양식품(주)으로부터 국내 생산제품 및 상품을 매입하여, 미국 현지 도소매상에 판매하는 방식으로 이루어져 있습니다. 미국법인은 지난 2021년 8월말 설립되어, 인력채용 및 법인 시스템 구축 등 삼양식품(주)의 제품을 수입하기 위한 여러가지 업무를 진행하였고, 실질적으로는 삼양식품(주)의 출고기준으로 2022년 1월 출고분을 시작으로 관련제품을 수입하기 시작하여 미국현지에 판매하고 있으며, 22년 연간 총 매출액은 누적기준으로 약 $48백만을 실현하였습니다. 현재까지 미국법인의 주요 매출 채널은 한국계 및 아시안계 마켓이 대부분을 차지하고 있으나, 지속적인 미국 현지 마케팅 및 영업활동을 통해, 미국주류 채널인Costco, Kroger, Albertsons 등으로 입점할 수 있을 것으로 예상되는바, 향후 미국시장에서의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제62기 제61기 제60기 식품의제조및판 매 제품 면스낵 수 출 내 수 합 계 유제품 수 출 내 수 합 계 소스조미소재 수 출 내 수 합 계 냉동 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 상품 유제품 수 출 내 수 합 계 냉동 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 용역 후레이크 선별외 수 출 내 수 합 계 기 타 수 출 내 수 합 계 매출 에누리등 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준을 적용하였고, 제 62기, 제 61기, 제 60기는 감사를 받은 재무정보입니다. 나. 판매방법 및 조건 (1) 식품부문 - 삼양식품(주) 면스낵사업부당사의 제품 판매방법은 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (2) 식품부문 - 삼양식품(주) 소스사업부 당사 소스의 제품 판매 방법은 특약점, 할인점, 편의점, 온라인, B2B 등 판매경로 별로 영업조직을 활용하여, 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 다양한 외식프랜차이즈 및 유통채널 콜라보레이션을 진행하며 B2B 채널 활성화를 진행하고 있습니다. 또한, 온라인 채널 활성화를 위해 기획팩 및 할인 행사를 진행하였습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수,
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판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (3) 식품부문 - 삼양식품(주) 냉동사업부 당사의 제품 판매방법은 특약점, 편의점, 대형 할인점, 케이터링, 급식을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보 내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (4) 식품부문 - 삼양식품(주) 유가공사업부 당사의 제품 판매방법은 방판/시판특약점을 통한 소비자 판매와 온라인, 유통체인, 백화점 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 판매조건은 담보내의 매출에 따른 대금회수, 판매장려금 및 운임 지급 등으로 이루어집니다. (5) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 제품 판매방법은 삼양식품(주)의 생산계획에 따라 품목별 생산 및 판매로 되어 있습니다. 제품생산은 골판지 시장 상황상 주문 생산 방법으로 이루어지고 있습니다. 판매조건은 삼양식품(주)에서 일일생산계획 접수 후 제품별 생산이 이루어지며, 외주업체는 견적서 제출 및 입찰을 필요로 하는 거래선과 일반공급 거래선으로 구별됩니다. 매출비중이 큰 거래선은 근저당 설정으로 설정 금액 한도액 내에서 매출이 이루어지고, 이외의 거래선은 선수금 및 60일 이내 현금결제로 이루어집니다. 다. 판매경로 및 판매전략 (1) 식품부문 - 삼양식품(주)당사의 각 사업부별 판매 전략은 소비자의 Needs에 부응하는 신제품 개발 및 제품 개선을 토대로, 경쟁력있고 매출의 비중에 따른 주력 관리 품목을 선정하여 차별화된 전략을 통해 판매됩니다. 영업조직 및 물류 시스템의 지속적인 개발과 변화를 통해 현대화 및 활성화를 모색하고, 각 영업팀, 지점, 사원별 판매목표 부여를 통해 책임감을 고취시킵니다. 또한 제품에 대한 효과적인 광고 및 판촉 전략을 전사적으로 진행하여 제품홍보에 매진하고 있습니다. 구분 판매경로 매출비중(%) 주요 매출처 면스낵사업부 면 특약점 비지에프리테일,지에스리테일 등 할인편의점 유통기타 스낵 특약점 할인편의점 기타 소스ㆍ조미소재사업부 소스 B2C 이마트, 쿠팡 등 B2B 조미소재 B2B 기타 해외사업부 해외 로컬 중국 및 미주지역 등 직수출 유가공사업부 유가공 특약점 방판, 코스트코 등 기타 냉동사업부 냉동 특약점 쿠팡, 삼성웰스토리,대상 등 온라인 케이터링, 기타 (2) 골판지부문 - (주)삼양프루웰 당사의 판매 전략은 삼양식품(주)에 납품되는 골판지상자를 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급으로 면류BOX를 비롯한 모든 생산라인에 차질이 생기지 않도록 노력하며, 보다 나은 제품 생산에 주력하고 있습니다. 외주제품은 품질개선, 적기납품 등으로 거래선 관리에 만전을 기하고 신규 거래선 개척에 노력하며 신 설비 구축으로 소비자가 원하는 제품 생산 및 공급으로 시장점유율 확대에 주력하고 있습니다,판매경로는 대부분 삼양식품(주)이 차지하고 있으며 일부는 외주업체가 차지하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 경우 급격한 환율변동이 제품 판매가격이나 원, 부재료 조달가격의 변동을 초래하여 매출이익에 영향을 줄 수 있으며, 외화표시 자산 및 부채의 경우에는 영업외 손익에 영향을 줄 수 있습니다. 당사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 시장위험 - 환율 기능통화 이외의 표시통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 민감도 분석 환율동향 모니터링외화예금관리 시장위험 - 주가 지분상품 투자 민감도 분석 포트폴리오 분산 시장위험 - 이자율 변동금리 차입금 민감도 분석 금리동향 모니터링금리상품적정비율유지 신용위험 현금성자산, 장단기금융자산, 매출채권, 금융보증채무 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도, L/C 유동성위험 사채, 차입금 및 기타 부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는
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투자와 같은 특정 분야에 대해 검토하고 승인하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사의 식품연구소는 면, 스프, 스낵, 조미소재, 냉동식품의 신제품 개발 및 OEM, 소싱제품 제품개발과 개선을 위한 신원료 개발, 생산배합비를 관장하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 신제품 디자인 표기사항 및 포장대 표준규격설정, 공정표준설정, 제품사후관리를 수행하며 현장 작업 방법 개선에 관한 제안제도를 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발담당조직 구성 NS R 센터 라면기획개발팀, 면스낵팀, 스프1팀, 스프2팀, 법규지원담당 FS R 센터 냉동제품개발팀, 소스/HMR제품개발팀 다. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제62기 제61기 제60기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율(%) [연구개발비용계÷당기매출액×100] 라. 연구개발 실적 회사의 최근3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 년도 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제 품 의 내 용 2022년 신제품 개발 및 제품의 품질향상 삼양식품(주) NS R, FS R 스프의 품질향상 (배합비변화), 면의 품질향상, 포장재의 연구, 새로운 맛의 창조, 신제품 개발. 바담뽕, 부셔먹는라면스낵불닭, 큰컵 짜짜로니, 수출 로제불닭볶음면, 수출 짜장이라구요, 비빔밀면, 수출 큰컵 로제불닭볶음면, 수출 러블리핫불닭볶음면, 불닭짬뽕, 불닭납작당면, 별뽀빠이흑임자맛, CUPB큰컵공부라면, 수출바담뽕, 수출불닭짬뽕, 츄러스짱구, 수출 큰컵 하바네로라임불닭볶음면, 수출갓짬뽕, 흑삼계탕면, 노브랜드 매콤볶음라면해물맛, 불닭렌당커리, 불닭마크니커리, 불닭반달루커리, 수출맛있는라면비건, 수출야끼소바불닭볶음면, 수출짜장라면, 마라불닭납작다아면, 불닭으로딱집게, 수출큰컵삼계탕면, 수출마살라불닭볶음면, 수출삼양삼계탕면, CUPB속초홍게볶음면, 큰컵쿠티크에센셜짜장, 불닭소스(16.3G), 코다리볶음면, CJ불닭소스, 삼양프레시물만두, 쿠킹맘직화그릴한입떡갈비, GS심플리쿡갈비살떡갈비, 쌀로별뽀빠이강정, CUNPB탑티어청양고추볶음면, 오르닉요거트, 우돈사골곰탕면, 수출큰컵야끼소바불닭볶음면,, 짜짜로니소스20kg, GSPB큰컵설홍면, 이춘삼, 불닭렌당커리덮밥, 불닭마크니커리덮밥, 불닭빈달루커리덮밥, 유앤미상생누리골드함박스테이크, 문천식품직화그릴떡갈비, 삼양식품리얼쯔란치킨, 롯데마트 maxx떡갈비 2021년 GS PB 금성라면, 맛있는라면비건, GS25 PB 큰컵크리스피어니언미고랭, CU PB 큰컵시원한두껍라면, CU PB 큰컵부산매운어묵라면, CU PB라면득템, 불닭소스(2kg), 초코짱구, 대상 큰컵미원라면, 이마트PB 유림면비빔메밀, 삼양비빔면, 콩나물김치라면, 불타는후추볶음면, 큰컵 4가지치즈불닭볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 짜장이라구요, 로제불닭떡볶이, 로제불닭납작당면, 불닭맛장, 큰컵로제불닭볶음면, 후추볶음면, 4가지치즈불닭볶음면, 로제불닭볶음면, 벨리곰볼 치즈감자맛, 달고나짱구, 삼양라면스낵, 러블리핫불닭볶음면, 수출큰컵4가지치즈불닭볶음면, 사또밥 꿀버터고구마맛, 큰컵 뽀끼뽀끼크림라뽀끼 2020년 큰컵 신림동백순대볶음면, 수출 김치불닭볶음면, 불타는고추비빔면, 홈플러스 PB 국민비빔면, 도전불닭비빔면, 수출 핵불닭짤떡, 이마트 PB 이백냥, GS25 PB 큰컵 공화춘 유산슬라면, 수출 큰컵 김치불닭볶음면, 이마트PB삼양라면골드, 큰컵불타는고추짜장, 큰컵불타는고추짬뽕, 부셔먹는라면스낵짜짜로니, 사또밥갈릭버터맛, 수출 3X핵불닭볶음면, 수출 큰컵김치라면, 수출 컵김치라면, 수출불타는고추짬뽕, GSPB인생라면, 수출 큰컵타파티오스파이시, 이마트PB맛이차이나짜장면, 이마트PB초마짬뽕, CU도시락용사리면, 김치불닭볶음면, 배민큰컵치킨이타고있어요, 수출 불타는고추짜장, 수출 불타는 고추짬뽕, 크림까르보불닭볶음면, 큰컵 크림까르보불닭볶음면, 미니짱구후라이드치킨맛, 미니짱구양념치킨맛, 홈플PB국민짬뽕, 롯데PC불맛짜장라면,찐수타육개장,큰컵삼양라면골드,
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CU큰컵요린이의보글보글된자라면,수출크림까르보불닭볶음면,수출큰컵크림까르보불닭볶음면 7. 기타 참고사항 1. 사업분석가. 사업부 부문별현황 (1) 식품부문(삼양식품(주))1) 면사업부(산업의 특성) 면류 산업은 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다. 그러나 원료의 대부분을 수입에 의존함으로 환율 변동과 국제 원자재 가격 변화에 민감성을 갖고 있습니다. 기업에서는 식품의 안전성과 기능성을 기본으로 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 다른 변화된 맛과 형태의 면류 제품을 연구 개발하는데 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 업체와의 제휴 및 진출이 활발하게 이루어지고 있어 식품 생산과 유통에 대한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다. (산업의 성장성) 면류 산업은 안정적인 수요를 가지고 있으나, 최근 침체된 소비 분위기와 소비 심리 위축, HMR및 간편식 수요 증가 등에 따라 면류 시장이 다소 위축되어 성장 속도는 둔화된 모습이었습니다. 하지만 라면 업체들은 액상 소스, 풍미유 등 활용한 다양한 맛과 카테고리 접목, 프리미엄 라면 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 최근 건면 시장이 조명 받고 있습니다. 실질적으로 산업 성장 주기상 성숙기에 접어든 면류 시장의 상황을 타개하고자 기업들은 변화된 시도를 통해 라면 트렌드를 생산하고 이끌어감으로써 둔화된 시장 타개를 위해 끊임없이 모색하고 있습니다. 또한 각 기업들은 브랜드 관리, 생산 효율성 극대화, 사업 확장, 해외시장 개척, 설비 투자 등을 통해서도 새로운 성장 원동력 확보를 위해 노력하고 있습니다. (경기변동의 특성) 면류 산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편입니다. 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비 경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화 요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다. (시장여건) 면류 산업은 대기업에서부터 군소업체 및 수입업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수 업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방 제품 및 PB 제품이 확대되고 있습니다. 또한 대형 할인점 증가에 따른 유통 구조의 변화로 구매자의 교섭력이 더욱 강해지고 있으며 다양한 형태의 식품 등장과 서구문화 및 건강지향적인 소비문화 확대로 인하여 동종업계뿐만 아니라 타 업계로까지 경쟁이 확대되고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 "정직과 신용"이라는 기업이념을 바탕으로 안전하고 좋은 제품을 생산 및 공급하여, 소비자로 하여금 신용 있는 기업 이미지 제고를 위해 노력해왔습니다. 장수브랜드인 삼양라면은 "국내 최초 원조라면"으로서, 불닭볶음면은 "화끈한 매운맛”으로서 지속적인 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 지속적인 신제품 출시(우돈사골곰탕면, 쿠티크에센셜짜장)와 주요 유통사와의 PB개발(홈플러스 이춘삼, GS25 설홍면) 협의 등을 통해 시장 경쟁력을 제고하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 개발과 신상품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. ※ 연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율 (금액기준, %) 기간 구분 삼양식품(주) 기타 비고 2022년 라면 2021년 라면 2020년 라면 ※ 시장점유율은 닐슨코리아 라면매출액 시장점유율 기준 (22년: 1~12월)으로 작성되었습니다. * 주요 5사 삼양식품, 농심, 오뚜기, 팔도, 풀무원 기준 2) 스낵사업부(산업의 특성) 스낵 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이어서 다른 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 해외 제과 브랜드와의 경쟁 심화와 원자재 가격 불안으로 인한 원가부담
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증가는 경영 여건을 지속적으로 악화시키고 있는 실정입니다. 이러한 상황을 극복하고자 새로운 식감과 형태 개발, 제품의 고급화, 광고 홍보 활동 강화 및 판매 채널(SNS 등) 다양화 등 투자 확대를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다. (산업의 성장성) 스낵산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준하게 성장해 왔으나, 출생률의 감소로 인해 스낵시장의 주소비층인 아동의 인구가 줄어 산업 성장률이 감소되고 있습니다. 이를 타개하고자 각 업체들은 제품개발연구뿐만 아니라 해외기업들과 협력하여 신제품 출시를 함으로써 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 수요가 늘어난 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다. (경기변동의 특성) 스낵 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다. 이에 소비자 기호 및 시장 트렌드에 맞는 제품출시 및 품질 개선 등의 노력을 하고 있습니다. (시장여건) 현재 국내 시장에서는 국내 제과업체들뿐만 아니라 글로벌기업, 중소 수입유통회사들이 진출하여 이전보다 더 치열한 경쟁상황을 맞고 있는 실정입니다. 이에 기업들은 소비자의 욕구 및 시장트렌드에 발맞추고자 고 영양, 저 열량, 안전성 등을 강조한 제품들을 선보이거나 생산 라인에 HACCP 인증 등을 통해 품질 강화에 힘쓰고 있습니다. 또한 새로운 맛과 식감 등 제품 자체의 변화 및 소포장, 대용량 등 포장 형태의 다양화로 차별화를 꾀하며 해외시장 진출 등의 방안을 모색하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 면류, 스낵, 유가공, 장류 등 다양한 제품의 개발, 생산, 판매의 노하우를 가지고 있습니다. 스낵에서는 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 장수 제품을 보유하고 있어 높은 인지도를 기반으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 이에 더불어, 빠르게 변하는 트렌드와 소비자 니즈를 반영해 비건 인증, 친환경 포장대 도입, 캐릭터 콜라보('짱구는 못말려!' 캐릭터 콜라보)등을 통한 브랜드 리뉴얼을 지속적으로 진행했습니다. 또한, 기존 브랜드에서 시도하지 않았던 OEM 불닭 스낵(불닭으로딱!집게)을 출시함으로써 스낵 시장에서 경쟁력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 발굴에 역량을 집중할 것입니다. 3) 유가공사업부(산업의 특성) 유가공 산업은 낙농가에서 공급되는 원유를 이용하여 우유, 발효유, 분유, 연유, 아이스크림, 치즈 등으로 가공, 판매하는 산업으로서 유가공품은 그 자체로서 소비되기도 하고 제과와 제빵 등 타 산업의 원료로도 사용되고 있습니다. 유가공품은 일반적으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며 주종 제품인 시유는 주로 도시를 중심으로 지역별 판매가 이루어지고 있습니다. (산업의 성장성) 출산율 저하에 따른 우유의 주 소비층인 영·유아층의 감소로 시장 규모는 정체된 상태지만, 소득수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 유가공 시장은 유기농 유제품, 단백질 등을 강화한 기능성 유제품 등 건강을 생각하면서도 간편하게 즐길 수 있는 제품 개발을 통해 지속적인 성장을 유도하고 있습니다. (경기변동의 특성) 전형적 내수산업인 유가공 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있습니다 (시장여건) 저출산 상황이 지속되며 영유아, 초등학생 등 주 소비층 인구 감소가 이어지고 있는 가운데, 노령인구의 증가로 우유 소비 기반이 약화되고 있습니다. 또한, FTA(무역자유화)로 인해 유제품 수입이 증가하고 있는데 국산 유제품 제조원가는 수입 유제품의 약 3배 수준으로 가격 면에서 경쟁력이 취약한 편입니다. 그럼에도 불구하고 관세율 인하 등 주요 유제품 수입에 대한 규제가 점차 완화되고 있는 상황에 대비하여 국내 유가공 시장은 제품 경쟁력 확보에 힘쓰고
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있습니다. 국내의 경우, 지속적인 코로나19의 영향으로 학교우유급식의 정상적 공급이 어려워져 B2B 대신 B2C시장에서의 유제품 소비 확대를 늘려가고 있습니다. 최근 간편대용식 시장이 확대되며 수요가 증가하고 있는 그릭요거트부터 건강에 관심이 많은 성인층을 공략한 단백질 제품까지 B2C시장의 규모 및 제품 다양성은 커지고 있습니다. 또한 ESG경영이 부상하며, 유가공 산업에서도 친환경 잉크 적용, 에코절취선 도입 등 환경 보호를 위한 움직임을 점차 확대해 나가고 있습니다. 해외의 경우, 건강과 환경보호 그리고 비건 문화에 대한 관심이 증가하며 대체 우유에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 콩(두유)/아몬드/귀리 등으로 만들어진 식물성 우유가 주로 인기를 끌고 있으며, 편의점/슈퍼마켓 등 오프라인 매장 뿐만 아니라 프랜차이즈 카페 등 외식 시장에서도 대체 우유를 적용하는 사례가 점차 확대되고 있는 추세입니다. 건강한 식습관을 추구하는 소비 트렌드가 지속됨에 따라 단백질 함량이 높은 식물성 기반의 대체 우유 시장도 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 1972년 대관령 일대 600만평의 대규모 초지 ‘삼양목장’ 개간을 시작으로 유가공 사업에 첫발을 내디뎠습니다. 삼양목장은 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 ‘대관령유기농우유(현 삼양목장유기농우유)’를 출시하였습니다. 삼양목장유기농우유는 대자연 삼양목장에 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, HACCP 인증과 강원도지사 인증 농수특산물 선정으로 품질의 우수성을 입증 받았습니다. 또한 22년 녹색기술 인증을 받은 패키지를 적용하며 지속적인 제품 향상을 위해 힘쓰고 있습니다. 삼양 유가공은 대자연의 방식을 따르며 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 고객들의 일상에 건강한 유제품을 제공하겠다는 일념 하에 고객들의 건강과 행복 추구에 앞장서고 있습니다. 앞으로도 당사는 좋은 품질의 건강한 유제품을 고객들에게 전달하기 위해 유가공 시장에서의 영향력을 지속적으로 확대해가고자 합니다. 4) 소스, 조미소재사업부(산업의 특성) 소스류 사업은 크게 B2B와 B2C 시장으로 양분되어 있습니다. 최근 1-2년 사이 B2C 시장이 성장하며 B2B와 B2C 매출 비중이 70% : 30% 수준으로 변화하였습니다. B2C 시장은 가정간편식(HMR) 확산으로 최근 3~4년 사이 기업들의 새로운 투자처로 떠오르고 있으며, 당사도 스프 개발 및 생산 노하우를 보유하고 있는 기업으로서 이를 기반으로 소스 사업을 추진, 새로운 성장 동력 확보에 집중하고 있습니다. 조미소재 사업은 음식물의 맛을 알맞게 조정하고, 식품의 풍미를 돋우기 위한 목적으로 제조하는 식품산업으로서 전통적인 것으로는 간장, 된장, 고추장, 식초 및 고춧가루, 마늘 등의 양념을 들 수 있습니다. 그러나 식생활이 점차 서구화, 간편화 됨에 따라 소스류와 동남아 향신료 등의 도입이 활발해져 전통 조미소재 사업 외의 소스류 사업이 활발해지고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 소스사업은 세계 각국의 소스 및 만능 요리등 다양한 소스에 대한 관심이 커지고 있습니다. 한편, 지속된 코로나19 영향 및 한류 열풍을 통해 고추장, 간장 등 K-소스에 대한 해외 주목도 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 'K-소스' 의 인기로 한국 음식과 소스에 대한 관심이 증대함에 따라 소스 수출 증대 또한 예상되고 있습니다. (경기변동의 특성) 소스류는 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동의 영향이 크지 않습니다. 불황으로 인해 외식이 줄어들면 내식을 위한 가정용 간편소스류 수요가 증가하고, 호황으로 인해 외식이 증가하면 외식 프랜차이즈 소스 사용량이 증가하는 양쪽의 호재를 동시에 가지고 있습니다. 다만, 원재료의 상당 부분을 수입하는 특성 상 원재료의 가격 변동이 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 당사에서는 지속적인 해외 시장 모니터링으로 안정적인 원료 수급을 위해 노력하고
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있습니다. (국내외 시장여건) 소스류는 케찹과 마요네즈, 머스터드 등 식탁에서 바로 간단하게 사용할 수 있는 테이블 소스 시장의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이에 더해, 코로나19의 여파로 '집밥족'이 늘어남에 따라 간편하면서도 다양하게 맛을 낼 수 있는 요리 소스 제품 소비 또한 탄력을 받았습니다. 테이블 소스, 간편 조리 소스, 딥핑 소스 등 시장 내 카테고리의 확장이 광범위하게 이루어지며 경쟁이 치열해지고 있습니다. 기존 소스 제조업체뿐만 아니라, 외식업체 및 유통업체 또한 소스 시장에 적극 참여하고 있는 형국입니다. 당사에서도 소비자 취식 상황에 맞게 사용하기 좋은 형태의 ‘불닭소스’ 신제품 출시와 요리 소스 개발을 진행하여 시장 영향력 확대에 주력 할 예정입니다. (회사의 경쟁우위 요소) 우선 당사는 73년 12월 삼양간장을 처음 출시, 40년 간의 끊임없는 연구개발로 앞서가는 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 당사는 '불닭(Buldak)'이라는 국내외 메가 브랜드를 보유하고 있으며, '불닭소스'의 성공적인 시장 안착을 시작으로 소스 사업을 확대해가고자 합니다. 그동안 범용성 및 회전성에 집중한 테이블 소스 라인업을 통해 B2C 소스 시장에 안정적으로 진입했다면, 앞으로는 참신한 시도를 통해 트렌드를 만들어나가는 제품을 출시하여 시장 영향력을 지속적으로 키워나갈 것입니다. 5) 냉동사업부 (산업의 특성) 냉동 산업은 냉동식품의 ‘유통 및 보존’의 일환으로 모든 식품에 적용되어 발전해온 시장입니다. 이로 인해, 냉동식품은 특정 품목명이 아니라, '냉동'이라는 기술이 적용된 가공식품의 카테고리로 볼 수 있습니다. 냉동식품은 일반적으로 보존기간이 긴 특성을 지니고 있으며 만두류, 반찬류, 간식류 등으로 다양하게 분류되어 판매되고 있습니다. (산업의 성장성) 과거 냉동식품은 건강에 좋지 않다는 인식이 많아 꺼려졌지만, 최근 급속 냉동 기술의 발달로 인해 제품의 영양소가 파괴되지 않으면서도 건강적인 면에서도 좋아지고, 제품의 신선도나 맛을 고려한 제품들이 개발되고 있습니다. 또한 냉동 간편식은 오래 보관해 놓고 먹을 수 있고, 간단히 데우기만 하면 식사를 해결할 수 있어 1인 가구나 맞벌이 소비자들에게 인기를 끌면서 냉동식품 시장의 성장성이 확대되고 있습니다. (경기변동의 특성) 냉동식품은 산업은 냉동식품의 종류가 다양해지고 시장에서의 인기가 높아지면서 다양한 변화가 나타나고 있습니다. 간편하게 먹을 수 있는 볶음밥, 밀키트, 디저트와 같은 제품도 냉동식품에서 늘어나고 있으며 특히 에어프라이어의 등장에 따라 조리과정이 길고 불편했던 제품들의 조리가 손쉬워지면서 그 수요가 더욱 증가하고 있는 추세입니다. (시장여건) 냉동 산업은 대기업에서부터 중소업체 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있지만 실제적으로 소수 대기업에서 독보적인 시장점유율을 뚜렷하게 보이는 것으로 나타납니다. 시장 점유율 확보를 위한 브랜드, 가격, 판촉 등의 경쟁이 치열하며 유사 제품과 유통사 PB 제품이 확대되고 있습니다. 오프라인은 냉동고가 큰 대형 할인점 중심으로 매출 비중이 크며 냉동고에 구애 받지 않은 온라인에서도 냉동식품 구매도 크게 증가하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 '22년 3월 삼양냉동 B2C 채널 양수도를 통해 냉동식품 시장에 적극 진출하고자 합니다. 당사는 기존 면류 사업을 통해 탄탄한 국내 유통망과 영업, 마케팅 노하우를 보유하고 있습니다. 국내에서는 ‘삼양라면’으로 라면의 원조 기업으로 잘 알려져 있으며 '불닭볶음면' 이 세계적으로 선풍적인 인기를 끌며 해외 시장에서의 인지도 또한 상당합니다. 이러한 당사의 강점을 바탕으로 냉동식품 사업을 적극 확대할 예정입니다. 특히 B2C 시장과 해외시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 빠르게 변화하는 시장 트렌드와 소비 니즈를 반영한 신규 프리미엄 냉동식품 브랜드 런칭을 앞두고 있습니다. 미래 먹거리 창출에 대한 의지도 강합니다. 대체육 제품 연구개발과 투자를 통해 대체육 냉동 제품 출시를 준비하고 있으며 이를 발판으로 새로운 식품 문화를 창출하고
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선도해나갈 것입니다. (2) 골판지부문((주)삼양프루웰) (산업의 특성) 골판지산업은 펄프 및 고지를 주된 원료로 하는 원지를 가공하여 골판지 및 골판지상자를 생산하는 산업입니다. 불황기에는 고정비부담으로 인하여 채산성이 악화되는 특성이 있으나 폐자원을 재활용하는 환경친화적 산업으로 계속적으로 증가할 것으로 보입니다. (산업의 성장성) 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. (경기변동의 특성) 상품의 외포장은 경기가 활황일수록 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 계절적 요인은 여름철 농산물박스의 판매증가로 매출향상에 기여하고 있습니다. (시장여건) 골판지 시장은 원재료인 원지가격 변동에 따라 수시로 변동하는 열악한 환경에 처해 있으며, 경쟁업체의 신규투자로 치열한 경쟁이 요구되는 현실입니다. 또한, 국내 굴지의 골판지업계의 중견업체 인수합병 및 신규공장설립 등의 투자 및 시장진출로 인하여 시장경쟁률이 심화되고 있으며 많은 지함업체들이 경영위기에 처해있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사는 포장용 골판지상자를 모회사인 삼양식품(주)의 수요를 충족시킴은 물론 외주생산 판매도 적극적으로 추진하고 있습니다. 포장은 내용물의 품질보전과 보호의 기능을 넘어서 판매촉진의 중요한 역할까지 하게 되었습니다. 또한, 폐자원을 활용한 친환경적인 산업으로 계속적으로 성장해 나갈 것입니다. 당사는 고객이 원하는 최상의 골판지 상자를 생산하기 위해 노력할 것이며 지속적인 품질향상 및 최적의 제품 공급에 만전을 기할 것입니다.(3) 용역서비스부문((주)삼양티에이치에스, 삼양로지스틱스(주))1) (주)삼양티에이치에스(산업의 특성) 삼양식품(주)의 자회사형 장애인 표준사업장으로 라면 스프의 원재료 선별업을 영위하고 있습니다. 장애인 표준사업장이란 직업 활동이 곤란한 중증장애인의 안정된 일자리 창출과 사회통합 기반을 조성하고 장애인 중심의 작업환경 기준을 제시하여 장애인 친화적 환경을 조성하기 위해 지원하는 제도로써 장애인표준사업장을 설립하여 장애인 고용촉진 뿐만 아니라 지역사회의 경제활동에 도움이 되고 있습니다.(산업의 성장성) 장애인 표준사업장 제도가 시행된지 10년 남짓 지났지만 아직은 민간기업 부분에서의 장애인 고용 및 표준사업장 설립이 저조한 현상이 나타나고 있습니다. 하지만 정부에서 다양한 지원제도를 통하여 앞으로 장애인 고용률 증가 뿐만 아니라 대기업의 자회사형 장애인 표준사업장 설립이 증가 할 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 회사는 삼양식품(주) 면사업부의 스프 원재료 선별 용역을 하고 있습니다. 따라서 라면시장의 변동에 민감하게 반응하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 자회사형 장애인 표준사업장으로 사회적 약자인 장애인 고용 촉진에 공헌하고, 이로 인하여 모회사인 삼양식품(주)의 기업 인지도에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2) 삼양로지스틱스(주)(산업의 특성) 물류산업은 타인의 수요에 응하여 물자를 유상으로 이동시키는 것으로서 수송, 하역, 보관 등과 관련된 제반활동을 통해 가치를 창출하는 산업입니다. 이러한 물류산업은 생산자에서 소비자에 이르기까지 상품의 운송과 보관 등을 담당하므로 경제활동에 필수불가결한 업종이며, 전문적인 지식과 선진화된 시스템의 도입 없이는 발전할 수 없는 분야입니다.(산업의 성장성) 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다.(경기변동의 특성) 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 당사는 국내 및 해외 사업을 운영하고 있으며, 국내는 그룹의 원부자재, 제품 및 상품 등의 수배송을 담당하여 경기 변동 및 소비재(라면/스낵) 시장 변동에 민감하게 반응하고, 해외는 선박/항공 운임등 환율에 민감하게 반응하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소) 최근 제품 수송루트가 하치장,
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영업소위주에서 유통물류센터 납품으로 점차 변경되어 감에 따라 하차작업 및 대기시간소요로 인해 일일 배차회전율이 감소하고 있습니다. 이에 회사는 각 유통물류센터에 물류대행업체와 계약하여 보다 신속하고 정확한 수송을 제공하고, 그룹의 전반적인 물량, 원료, 원부자재를 당사 및 협력업체 운수회사들과의 전략적 제휴 통하여 안정적인 2PL사업을 영위함과 동시에 4PL 사업확대를 통해 전문적인 물류회사로 발전하기 위해 최선의 노력을 하고 있습니다.(4) 제분부문(삼양제분(주))(산업의 특성) 삼양제분 당사는 제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 제분 산업은 지속적인 시설투자 및 유지보수가 필요한 장치 산업이며 식품 산업의 기초 소재인 밀가루를 생산하는 산업입니다. 원맥에 대한 안전성 확보와 식품 제조 업체에 다양한 밀가루를 제공하여 식품 산업 발전에 기여합니다.(산업의 성장성) 한국 경제의 성장과 식품 산업의 발전 및 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지 성장 상승세를 유지해 왔으나, 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입 증가, 정부의 쌀소비 촉진 정책으로 향후 성장세는 둔화될 것으로 예상합니다.(경기변동의 특성) 주원료인 원맥은 전량 수입에 의존하고 있으며 글로벌 식량 위기 및 식량안보 전략 등에 기인한 원맥 수입가격의 등락 및 환율에 영향을 많이 받습니다. 삼양제분은 주력 생산품인 1급 밀가루 및 2급 밀가루를 모기업인 삼양식품에 공급합니다. 따라서 모기업인 삼양식품의 매출에 민감하게 반응할 것으로 예상합니다.(회사의 경쟁우위 요소)삼양제분은 주생산품인 1급 밀가루와 2급 밀가루를 모기업인 삼양식품에 전량 공급함으로써, 라면에 적합한 밀가루를 공급하려는 목적이 있습니다.(5) 해외법인부문 (SAMYANG JAPAN CO., LTD. , SAMYANG AMERICA, INC. , SAMYANG FOODS (Shanghai) Co., Ltd.)1) SAMYANG JAPAN CO.,LTD. (산업의 특성) 일본은 대량생산을 통한 인스턴트 라면의 발상지로, 2021년 기준 약 65백억엔 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 한국과 달리 빠르고 간편한 면류 섭취 트렌드를 가진 소비자 성향에 따라 컵라면이 약 75%, 봉지라면이 약 25%를 점하고 있습니다. 자국 브랜드에 대한 충성도가 높아 닛신, 토요스이산(마루짱), 산요푸즈(삿포로이치방), 묘조식품 등 메이커가 85~90%의 시장을 점유하고 있으나 식습관의 글로벌화 등 트렌드 변화에 따라 해외 브랜드 라면의 수입액 또한 지속적으로 증가하여 연간 69백만달러 규모에 이르고 있으며, 최근 K-FOOD 붐을 타고 수입 라면 중 한국 라면이 74%를 차지하고 있습니다. 한국 라면은 과거 매운 맛 국물 라면 중심에서 볶음면, 비빔면, 냉면 등으로 확장되면서 시장 규모를 점차 확대해 나가고 있습니다. (산업의 성장성) 일본라면 시장은 그동안 시장규모가 정체되어 오다가 2020년 코로나 팬데믹 이후 재택근무 확대, 외출 및 외식 자제 등의 영향으로 판매식수 기준 2019년 대비 4.5% 증가였으나 2021년도에는 1.5% 감소하였습니다. 특히 전통적으로 컵라면 중심으로 성장해왔던 시장이었으나 2020년부터 가정에서 조리해서 섭취할 수 있는 봉지라면 수요가 17.7% 증가하는 등 시장의 변화도 감지되고 있습니다. 이러한 트렌드는 코로나 팬데믹 사태가 지속되는 동안 지속될 것으로 예상되며, 향후 컵라면 대비 더욱 다양하고 깊은 맛을 구현할 수 있는 봉지라면 시장의 변화에 주목할 필요가 있습니다. 해외 브랜드 라면의 수입 또한 2019년 대비 2020년 47.6% 성장한 가운데, 한국 라면은 동 기간중 57.0% 성장하며 시장 확대를 주도하였습니다. 향후에도 현지 식문화의 변화 트렌드에 능동적으로 대응해 나간다면 한국 라면의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 일반적으로 라면의 소비는 불경기에 증가하고 호경기에 감소, 겨울에 증가하고 여름에 감소하는 것으로 알려져 있으나, 코로나 팬데믹 사태를 거치며 경기의 변동 보다 식문화의 글로벌 동조화,
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세대변화에 따른 취향의 다양성, 화제성 있는 트렌드에 더욱 민감하게 반응하는 추세로 변화하고 있는 것으로 보여집니다. 특히 일본 시장의경우 단순히 가볍게 한 끼를 해결하는 수단에서 제대로 된 한 끼 식사로서 취향대로 만들어 먹을 수 있는 음식으로서 일반 음식점의 라멘과 경쟁하는 수준으로 진화하고 있는 바, 과거와 같은 경기 민감성은 다소 둔화되고 있는 것으로 파악됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사의 주력 제품인 ‘불닭볶음면’은 다양한 라인업을 갖추고 일본 시장에 진출한 이래, 기존에 형성되어 있던 매운 국물라면과 차별화된 맛과 조리방식을 강점으로 새로운 볶음면 시장을 주도하고 있습니다. 특히 국물라면과 달리 소비자 입맛에 따라 매운맛의 조절 등 다양한 방법으로 조리가 가능하고, SNS를 통해 불닭챌린지 등 자연스럽게 형성된 트렌드에 최근에는 다양한 레시피가 자생적으로 제작 및 배포되고 있는 등 최근 마케팅 트렌드와 결합하여 인지도가 지속적으로 상승하고 있습니다. 특히 최근 코로나 팬데믹으로 인한 봉지라면 시장의 성장 추세, K-FOOD에 대한 지속적인 관심 증가를 감안할 때 당분간 일본내 타 브랜드 대비 일정 수준의 경쟁우위를 확보하여 시장 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 2) SAMYANG AMERICA, INC. (산업의 특성) 2021년기준 미국의 연간 식품 시장규모는 약 4조 달러, 이 중 면류(Noodle)시장의 경우 약 77억 달러로 해마다 매년 시장규모가 꾸준히 성장하고 있습니다. 다양한 민족적 배경과 세계 각국의 다양한 식문화가 존재하는 미국의 식품시장 특성상, 전체 소비제품 또한 매우 다양한 카테고리로 세분화 되어 있으며, 이러한 각 카테고리별 업계 선두업체가 존재하는 가운데, 미국 면류 시장의 경우, 일본계 선두기업인 ‘Nissin’ , 그리고 ‘Maruchan’ 으로 대변되는 ‘Toyo Suisan’ 이 전체시장의 약 87%를 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한, 지난 2008년 금융위기 이후 글로벌 경제가 꾸준히 회복, 성장하며, 식품산업에서도 비건, 유기농, 글루틴프리 등의 친환경 건강식 제품들의 수요가 증가하고 있으며, 지난 2020년 글로벌 팬더믹 사태 이후, 이러한 경향은 더욱 두드러지고 있는 바, 식품시장 중 기타 면류 시장에도 이와 같은 추세가 점차 확대될 것으로 보입니다.(산업의 성장성) 여러 전문가들에 따르면 미국 주류 식품시장에서 면류 제품의 경우 이미 초기 성숙단계로 접어들고 있으며, 기존의 ‘간식’용의 개념을 넘어, ‘한 끼 식사용’으로 빠르게 변화하고 있어, 향후 관련 산업의 성장성은 꾸준할 것으로 예상됩니다. 또한, 지난 팬더믹 사태를 겪으면서 가정식대체식(HMR), 레스토랑대체식(RMR) 등의 1회용 간편식 시장이 가파르게 성장하고 있는 바, 이와같은 성장은 식품시장 뿐 아니라, 간편하게 한 끼 식사를 대체할 수 있는 면류 제품의 시장에도 동일하게 나타날 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 일반적으로 식품산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향을 크게 받지 않는 산업으로 알려져 있으나, 아직까지 미국 주류시장에서 면류 (특히, 라면)가 한 끼 식사로 보편화되어 있지 않은 시장 특성상, 경기변동에 민감한 영향을 받으며, 특히 보편화된 비면류 식품류가 워낙 다양하게 존재하고 있어, 면류 제품의 경우 계절적으로도 여름과 겨울의 차이가 발생하는 등, 미국의 스프(Soup) 시장 전반과유사한 특성을 보이고 있어, 전반적으로 경기변동에 다소 민감한 것으로 파악됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 당사의 제품 중 불닭브랜드의 라면류는 경쟁사의 비교대상 주력제품과 비교할 때, 상대적으로 시장에 형성되고 있는 소비자 판매가격이 높고, 지난 10여년간 글로벌 매출성장을 통해 브랜드 파워가 증명 되었으며, 특별히 관련제품이 인기있는 아시안, 히스패닉 등의 인구통계학적 구성비율이 높아지는 미국 소비시장 등을 감안할때, 향후에도 당사의 ‘제품 차별화’가 지속적으로 시장의 경쟁우위 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한, 당사의 경우, 소셜미디어 등을 통한 마케팅
삼양식품 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

역량과 파워가 타사대비 비교우위에 있다고 판단되는 바, 이러한 소셜미디어들의 영향력이 상대적으로 높은 미국시장에서 향후 시장내 브랜드 파워를 더욱 확대할 수 있는 경쟁우위 요소라고 판단하고 있습니다.3) SAMYANG FOODS (Shanghai) Co., Ltd.(산업의 특성) 중국은 세계 최대 인스턴트 라면 소비국이자, 한국의 최대 라면 수출국입니다. 중국의 인스턴트 라면시장은 합리적인 가격과 간단한 조리가 가능한 편리함으로 빠르게 성장했습니다. 현재 중국 주요 로컬 라면 기업으로는 캉스푸, 퉁이, 찐마이랑, 바이샹 등이 있습니다. (산업의 성장성) 중국은 소득수준의 향상 및 1인 가구 증가로 간편식 식품이 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 중국 제로 코로나 정책이 22년 연말부터 위드 코로나 정책으로 바뀌면서 억눌렸던 소비의 회복 가능성이 높아지고 있습니다. K-POP 및 한류열풍, 먹방 등의 인기와 프리미엄라면 시장의 확대로 불닭볶음면 소비가 지속적으로 활기를 띠고 있는 상황입니다. 젊은 소비층의 친환경, 건강, 뷰티 등 식품 안전과 건강에 대한 높은 기준치, 제품의 온-오프라인 화제성 중시 등 젊은 소비자들의 입맛과 요구가 다양해지면서 건강식품, 재미난 먹거리 등 시장 수요에 맞추어 식품도 발전하고 있습니다. (경기변동의 특성) 인스턴트 식품은 즉석조리가 가능한 특성을 지녔으며, 온라인 라이브방송의 다양한 조리법 시연을 통해 산업이 성장하고 있습니다. 기능성 식품은 소비계층의 세분화 추세를 보이며 각 연령별, 소비층별로 니즈에 맞는 점차 세분화된 마케팅이 진행되고 있습니다. 또한 식품의 안전에 대한 인식이 더욱 높아지면서 관련 업계에도 점차 강화된 요구 조건이 적용될 것으로 보입니다.(회사의 경쟁우위 요소) 중국에서 한국의 특성을 살린 라면을 꾸준히 출시하고 있습니다. 삼양식품의 대표 제품인 불닭볶음면은 중국 소비자들에게 한국 대표 라면이라는 인식을 확고히 하였으며, 매운맛 라면의 대명사로 불리고 있습니다. 삼양식품 중국법인은 판매법인으로써 중국 시장의 성장에 맞추어 '삼양' 브랜드 인지도를 높이는 역할을 수행하며 새로운 비즈니스 모델을 창출해 나갈 예정입니다. 2. 향후 추진하려는 신규사업 당사는 주력 사업인 면, 스낵 제품의 제조 및 판매에 전력을 기울임과 동시에, 지속적인 신사업 및 신규시장으로의 진출을 모색하고 있습니다. 3. 지적재산권의 현황 가. 지적재산권 보유 현황회사는 영위하는 사업과 관련하여 특허권, 디자인권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권을 취득하여 보유하고 있으며, 지식재산권의 현황은 다음 표를 참고하시기 바랍니다. 구 분 재산권의 수 권리의 내용 근거법령 상용화 여부 특허권 면의 제조방법, 우유 및 이를 포함하는 식품 조성물 특허법 상용화 디자인권 라면ㆍ과자용 포장대, 라면용기, 스낵과자모양 디자인보호법 상용화 상표권 제품명칭, 캐릭터, 그림상표 상표법 상용화 저작권 음악ㆍ미술저작물 저작권법 상용화 나. 지식재산권 증감 현황회사가 보유한 지식재산권 중 당기의 증감은 다음과 같습니다. 구 분 증가수 감소수 증가내용 감소내용 비고 특허권 디자인권 등록 존속기간 만료 상표권 등록 삼양 내츄럴스㈜ 상표 양도 저작권