chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
아크릴 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 2024~2025 2~3 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 2024~2025 1.75~2.75 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 2024~2025 1.75~2.75 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 2024~2025 1.5~2.5 컨텍 큐로셀 그린리소스 에이텀 2025~2026 와이바이오로직스 2024~2025 1.5~2.5 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 한중엔시에스 2024~2025 0.75~1.75 에스오에스랩 2026~2027 2.75~3.75 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 2026~2027 2.75~3.75 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 2026~2027 2.5~3.5 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 2027~2028 3~4 쓰리에이로직스 2025~2027 1.25~3.25 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 2025~2026 1.25~2.25 오름테라퓨틱 심플랫폼 쎄크 나우로보틱스 오가노이드사이언스 로킷헬스케어 이뮨온시아 인투셀 링크솔루션 지씨지놈 지에프씨생명과학 뉴엔AI 아우토크립트 뉴로핏 2027~2028 2.5~3.5 프로티나 2027~2028 2.75~3.75 지투지바이오 그래피 에스투더블유 평균 주3) 유사기업의 2025년 10월 10일 기준 가중평균 자본비용(WACC)은 아래와 같습니다. 동사가 적용한 연할인율 15.0%는 밸류에이션시 고려한 4개의 유사 기업의 가중평균자본비용(WACC) 11.1% 보다 높은 수준으로 하여 최근 코스닥 기술성장기업의 연할인율 및 할인기간 적용 추이를 고려하여 결정하였습니다. [참고: 비교기업의 가중평균자본비용(WACC)] (단위: %) 회사명 가중평균자본비용(WACC) 엠로 슈어소프트테크 비아이매트릭스 모코엠시스 평균 주4) 적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다. (단위: 주) 구분 주식수(주) 비고 기발행보통주식수 보통주식수 공모 신주발행주식수 신주모집 주식수 주식매수선택권 주1) 상장 후 1년 이내 행사 가능 수량 상장주선인 의무인수분 Min(공모주식의 3.0%, 10억원) 합계 주) 2026년 12월까지 행사시기가 도래하는 주식매수선택권을 고려하였습니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다. (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아크릴의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜아크릴의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 25,533원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 19,500원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 참고한 할인율은 아래와 같습니다. [2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 평가액 대비 할인율(%) 하단 상단 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두
아크릴 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 컨텍 큐로셀 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 씨어스테크놀로지 한중엔시에스 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 심플랫폼 쎄크 나우로보틱스 오가노이드사이언스 로킷헬스케어 이뮨온시아 인투셀 링크솔루션 지씨지놈 지에프씨생명과학 뉴엔AI 아우토크립트 뉴로핏 프로티나 지투지바이오 그래피 에스투더블유 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 19,500원으로 결정되었습니다. 대표주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜아크릴의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,500원 ~ 19,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. (주20) 정정 전 바. 기업공개(IPO) 관련 평가 의견 (1) 한국거래소의 상장예비심사시 중요 확약사항 [동사 상장예비심사 시 중요 확약사항] 순번 내용 조치 사항 최대주주등 의무보유 기간 3년 설정 - 최대주주등 박외진, 신현경, 김종희, 염익준, 고의열 및 최대주주등의 특수관계인 2인은 3년 의무보유등록 완료 및 의무보유증명원, 관리대장 수령 완료 후 한국거래소에 제출 완료 최대주주등 및 주요주주공동목적보유확약 체결 - 박외진, 신현경, 이세화, 김종희, 염익준, 고의열 총 6인 공동목적보유확약 체결- 상장된 날 이후부터 3년 간 계약에서 정한 바에 따라 의결권을 최대주주와 공동으로 행사하기로 상호 약정하였으며, 의무보유기간 종료 이후에도 최대주주 또는 이사회에서 지정하는 자에게 우선매수권 부여 등 박외진 대표이사를 포함한 주요 경영진의 경영권 안정성 확보 주식매수선택권부여에 관한 확약 체결 - 과거 외부전문가를 대상으로 부여한 주식매수선택권의 절차상 하자로 인하여 주식매수선택권 무효 및 취소 확인- 해당 외부전문가를 대상으로 신규 주식매수선택권 부여시 준수사항에 대한 확약 1) 최대주주등 의무보유 기간 3년 설정 동사의 최대주주등은 보유 주식에 대하여 「코스닥 시장 상장규정」 제26조제1항1호에 의거하여 상장일로부터 12개월간 의무보유 하여야 합니다. 다만, 지분율 변동에 대한 주가 변동성을 최소화하여 일반투자자의 권익을 제고하고 경영안정성을 확보하기 위해 동사의 최대주주인 박외진 대표와 특수관계인 4인은 「코스닥 시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따라 의무보유 기간을 24개월 추가하여 총 36개월까지 의무보유를 확약하였으며, 그외 박외진 대표의 특수관계인인 신현경 사내이사의 특수관계인(자녀) 2인 역시 24개월을 추가하여 총 36개월 의무보유 확약을 하였습니다. [의무보유기간 2년 연장 대상자 현황] 주주명 관계 주식의 종류 공모후 주식수 지분율 의무보유확약주식수 의무보유확약지분율 의무보유기간 박외진 최대주주 본인 보통주 3년 신현경 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 3년 김종희 특수관계인(비등기임원)
아크릴 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

보통주 3년 주식매수선택권 3년 염익준 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 3년 고의열 특수관계인(비등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 3년 박상현 기타주주(등기임원의특수관계인) 보통주 3년 박시현 기타주주(등기임원의특수관계인) 보통주 3년 합계 주) 합계 주식 수는 기 부여된 주식매수선택권 수량이 제외된 보통주 합산 수량을 기준으로 기재하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 의무보유대상자가 보유하고 있는 동사의 보통주 전량을 2025년 9월 한국예탁결제원에 의무보유 입고하였으며, 의무보유 연장을 진행한 최대주주등 및 기타주주의 주식은 상장일로부터 3년간 매매가 제한됩니다.최대주주등인 박외진, 신현경, 김종희, 염익준, 고의열, 최대주주등의 특수관계인인 박상현, 박시현이 보유한 주식 전량에 대한 의무보유기간 2년 연장 확약은 상장 이후 최대주주등 및 이해관계인의 지분의 단기간 내 매각 가능성을 제한함으로써 회사의 지배구조 및 경영 안정성을 제고하고, 이를 통해 최대주주등이 보유한 지분의 시장 매각 등으로 인해 발생할 수 있는 주가 변동성을 감소시켜 투자자들에게 보다 안정적인 투자 환경을 제공할 수 있습니다. 2) 최대주주등 및 주요주주 공동목적보유확약 체결을 통한 경영안정성 강화 최대주주등 및 주요주주 중 박외진, 신현경, 이세화, 김종희, 염익준, 고의열 총 6인은 보유 지분 전량에 대해 상장 후 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 박외진, 신현경, 김종희, 염익준, 고의열의 경우 상장 후 3년, 이세화의 경우 상장 후 1년 공동목적보유확약을 통해 안정적 경영권 확보를 위한 방안을 마련하였으며, 해당 사실을 한국거래소 상장예비심사 내용에 반영하였습니다. [최대주주 우호 지분 의무보유 및 공동목적보유 현황] 주주명 관계 주식의 종류 공모후 공동목적보유확약 주식수 지분율 확약 주식수 지분율 확약 기간 박외진 최대주주 본인 보통주 3년 신현경 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 이세화 특수관계인(비등기임원) 보통주 1년 주식매수선택권 김종희 특수관계인(비등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 염익준 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 고의열 특수관계인(비등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 이형래 특수관계인(㈜파인헬스케어등기임원) 보통주 합계 주) 합계 주식 수는 기 부여된 주식매수선택권 수량이 제외된 보통주 합산 수량을 기준으로 기재하였습니다. 3) 주식매수선택권 재부여 동사는 기존에 우홍욱 외부전문가를 대상으로 부여한 주식매수선택권에 절차상 하자가 존재하여 2025년 9월 10일 개최한 이사회를 통해 무효 및 취소 확인을 진행하였으며, 동일인을 대상으로 한 주식매수선택권 신규 부여에 대하여 2025년 10월 29일 개최된 주주총회에서 다음과 같이 부여하였습니다. [주식매수선택권 신규 부여 내역] (단위: 주, 원) 부여회차 부여대상 관계 부여일 주식의 종류 부여방법 부여 미행사수량 행사기간 행사가격 7차 우홍욱 외부전문가 보통주 신주교부 (나) 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례 동사의 경우 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례에 해당하지 않습니다. (주20) 정정 후 바. 기업공개(IPO) 관련 평가 의견 (1) 한국거래소의 상장예비심사시 중요 확약사항 [동사 상장예비심사 시 중요 확약사항] 순번 내용 조치 사항 최대주주등 의무보유 기간 3년 설정 - 최대주주등 박외진, 신현경, 김종희, 염익준, 고의열 및 최대주주등의 특수관계인 2인은 3년 의무보유등록 완료 및 의무보유증명원, 관리대장 수령 완료 후 한국거래소에 제출 완료 최대주주등 및 주요주주공동목적보유확약 체결 - 박외진, 신현경, 이세화, 김종희, 염익준, 고의열 총 6인 공동목적보유확약 체결- 상장된 날 이후부터 3년 간 계약에서 정한 바에 따라 의결권을 최대주주와 공동으로 행사하기로 상호 약정하였으며, 의무보유기간 종료 이후에도 최대주주 또는 이사회에서 지정하는 자에게 우선매수권 부여 등 박외진 대표이사를 포함한 주요 경영진의 경영권 안정성 확보 주식매수선택권부여에 관한 확약 체결 - 과거
아크릴 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

외부전문가를 대상으로 부여한 주식매수선택권의 절차상 하자로 인하여 주식매수선택권 무효 및 취소 확인- 해당 외부전문가를 대상으로 신규 주식매수선택권 부여시 준수사항에 대한 확약 1) 최대주주등 의무보유 기간 3년 설정 동사의 최대주주등은 보유 주식에 대하여 「코스닥 시장 상장규정」 제26조제1항1호에 의거하여 상장일로부터 12개월간 의무보유 하여야 합니다. 다만, 지분율 변동에 대한 주가 변동성을 최소화하여 일반투자자의 권익을 제고하고 경영안정성을 확보하기 위해 동사의 최대주주인 박외진 대표와 특수관계인 4인은 「코스닥 시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 따라 의무보유 기간을 24개월 추가하여 총 36개월까지 의무보유를 확약하였으며, 그외 박외진 대표의 특수관계인인 신현경 사내이사의 특수관계인(자녀) 2인 역시 24개월을 추가하여 총 36개월 의무보유 확약을 하였습니다. [의무보유기간 2년 연장 대상자 현황] 주주명 관계 주식의 종류 공모후 주식수 지분율 의무보유확약주식수 의무보유확약지분율 의무보유기간 박외진 최대주주 본인 보통주 3년 신현경 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 3년 김종희 특수관계인(비등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 3년 염익준 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 3년 고의열 특수관계인(비등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 3년 박상현 기타주주(등기임원의특수관계인) 보통주 3년 박시현 기타주주(등기임원의특수관계인) 보통주 3년 합계 주) 합계 주식 수는 기 부여된 주식매수선택권 수량이 제외된 보통주 합산 수량을 기준으로 기재하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 의무보유대상자가 보유하고 있는 동사의 보통주 전량을 2025년 9월 한국예탁결제원에 의무보유 입고하였으며, 의무보유 연장을 진행한 최대주주등 및 기타주주의 주식은 상장일로부터 3년간 매매가 제한됩니다.최대주주등인 박외진, 신현경, 김종희, 염익준, 고의열, 최대주주등의 특수관계인인 박상현, 박시현이 보유한 주식 전량에 대한 의무보유기간 2년 연장 확약은 상장 이후 최대주주등 및 이해관계인의 지분의 단기간 내 매각 가능성을 제한함으로써 회사의 지배구조 및 경영 안정성을 제고하고, 이를 통해 최대주주등이 보유한 지분의 시장 매각 등으로 인해 발생할 수 있는 주가 변동성을 감소시켜 투자자들에게 보다 안정적인 투자 환경을 제공할 수 있습니다. 2) 최대주주등 및 주요주주 공동목적보유확약 체결을 통한 경영안정성 강화 최대주주등 및 주요주주 중 박외진, 신현경, 이세화, 김종희, 염익준, 고의열 총 6인은 보유 지분 전량에 대해 상장 후 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 박외진, 신현경, 김종희, 염익준, 고의열의 경우 상장 후 3년, 이세화의 경우 상장 후 1년 공동목적보유확약을 통해 안정적 경영권 확보를 위한 방안을 마련하였으며, 해당 사실을 한국거래소 상장예비심사 내용에 반영하였습니다. [최대주주 우호 지분 의무보유 및 공동목적보유 현황] 주주명 관계 주식의 종류 공모후 공동목적보유확약 주식수 지분율 확약 주식수 지분율 확약 기간 박외진 최대주주 본인 보통주 3년 신현경 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 이세화 특수관계인(비등기임원) 보통주 1년 주식매수선택권 김종희 특수관계인(비등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 염익준 특수관계인(등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 고의열 특수관계인(비등기임원) 보통주 3년 주식매수선택권 이형래 특수관계인(㈜파인헬스케어등기임원) 보통주 합계 주) 합계 주식 수는 기 부여된 주식매수선택권 수량이 제외된 보통주 합산 수량을 기준으로 기재하였습니다. 3) 주식매수선택권 재부여 동사는 기존에 우홍욱 외부전문가를 대상으로 부여한 주식매수선택권에 절차상 하자가 존재하여 2025년 9월 10일 개최한 이사회를 통해 무효 및 취소 확인을 진행하였으며, 동일인을 대상으로 한 주식매수선택권 신규 부여에 대하여 2025년 10월 29일 개최된 주주총회에서 다음과 같이 부여하였습니다. [주식매수선택권 신규 부여 내역] (단위: 주, 원) 부여회차 부여대상 관계 부여일 주식의 종류
아크릴 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

부여방법 부여 미행사수량 행사기간 행사가격 7차 우홍욱 외부전문가 보통주 신주교부 (나) 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례 동사의 경우 한국거래소 상장규정에 따른 사업모델기업 특례에 해당하지 않습니다. (주21) 정정 전마. 경영환경 (중략) (4) 경영의 독립성 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 지분율(등기임원, 미등기임원 포함)은 37.2%이며, 공모 후에도 신주모집 100.0% 기준 28.2%로 안정적인 지분율을 확보하고 있는 바, 경영권 분쟁의 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.또한 동사는 경영 투명성 및 독립성 확보, 상장 이후 소액주주를 보호할 수 있는 견제장치를 마련하기 위하여 이사회 내 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 1인(노영래) 및비상근감사 1인(곽명섭)을 두고 있으며, 상법 및 정관을 비롯하여 이사회 운영규정에따라 이사회를 운영하여 적법하게 주요 경영사항에 대한 의사결정을 하고 있습니다 (주21) 정정 후 마. 경영환경 (중략) (4) 경영의 독립성 증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 지분율(등기임원, 미등기임원 포함)은 37.2%이며, 공모 후에도 신주모집 100.0% 기준 로 안정적인 지분율을 확보하고 있는 바, 경영권 분쟁의 가능성은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.또한 동사는 경영 투명성 및 독립성 확보, 상장 이후 소액주주를 보호할 수 있는 견제장치를 마련하기 위하여 이사회 내 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 1인(노영래) 및비상근감사 1인(곽명섭)을 두고 있으며, 상법 및 정관을 비롯하여 이사회 운영규정에따라 이사회를 운영하여 적법하게 주요 경영사항에 대한 의사결정을 하고 있습니다 (주22) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 제시한 희망공모가액인 17,500원~19,500원 중 공모가 하단 금액인 17,500원 기준으로 기재하였으며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0% 상장심사수수료 면제(기술성장기업) 상장수수료 면제(기술성장기업) 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR비용, 회계법인비용, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 제시한 희망공모가액인 17,500원~19,500원 중 공모가 하단 금액인 17,500원 기준으로 기재하였으며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주22) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 19,500원 기준으로 기재하였습니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 확정 공모가액 19,500원을 기준으로 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3과 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0% 성과수수료 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 1.5% 상장심사수수료 면제(기술성장기업) 상장수수료 면제(기술성장기업) 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR비용, 회계법인비용, 인쇄비, 광고비 등
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합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 19,500원 기준으로 기재하였습니다. (주23) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2025년 10월 20일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 [연도별 자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 시설자금 GPU 서버 및 스토리지 구입, 클라우드 인프라 확장 운영자금 국내ㆍ외 마케팅, 인건비, 인증 등 연구개발비 AI 인프라 기술(AI 서비스 구축 기술, AI 인프라 운영기술) 고도화 - 온디바이스, 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술 고도화- AI 소프트웨어 의료기기 기술 개발 합계 주1) 제시된 금액은 희망공모가액인 17,500원 ~ 19,500원 중 최저가액인 17,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 동사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. 당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 연구개발비, 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 공모에서 조달될 예정인 자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 31,043백만원입니다. 시설자금, 연구개발비, 운영자금의 구체적인 사용 내역은 아래와 같습니다. (1) 시설자금 [연도별 시설자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 GPU 서버 및 스토리지 구입 AI 모델 개발 및 테스트 환경 고도화 클라우드 인프라 확장 AI기반 서비스의 고도화 및 글로벌 비즈니스 확장 합계 당사는 2025년부터 AI 및 데이터 기반 서비스의 고도화와 안정적인 운영 인프라 구축을 통해 독자적인 AI모델 개발 및 서비스 확장, 보안성 강화, 장기적으로 외부 클라우드 이용 비용 절감, 고가용 인프라 기반의 지속적인 서비스 제공을 목적으로 향후 3개년(2025~2027년)에 걸쳐 총 60억 원의 시설자금을 집행할 계획입니다. [연도별 시설자금 중 GPU 구매 관련 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 GPU 서버 및 스토리지 구입 GPU 서버 30대/ 스토리지 200TB 및 백업 시스템 구축 합계 먼저 AI 기반 기술 경쟁력 확보를 위해 GPU 서버 인프라를 단계적으로 도입할 계획입니다. 2025년 AI 서비스용 GPU 서버 클러스터 초기 구축을 통해 핵심 AI모델 연산자원을 확보하고, 2026년 추가 GPU 서버 확충으로 연산처리 성능을 향상시킴과 더불어 다양한 실험용 환경을 구성하여, 2027년 GPU 장비의 성능 개선 등을 통해 지속적인 서비스 운영이 가능하도록 안정성을 확보할 예정입니다. [연도별 시설자금 중 클라우드 인프라 확장 관련 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 클라우드 인프라 확장 GPU서버, 클러스트 구축 및 클라우드 관리시스템 도입 합계 또한 프라이빗 클라우드 인프라를 구축하여 외부 클라우드 의존도를 낮추고, 보안성 및 운영효율성을 향상시킬 계획입니다. 2025년 스토리지 시스템 및 네트워크 장비를 도입함으로써 1차 프라이빗 클라우드 환경을 구축하여 외부 클라우드 비용을 낮추고, 2026년 백업 및 재해복구 시스템을 구축하여 VM 및 컨테이너 환경을 확장하여 2027년 고가용성(HA)환경 설계 및 확장을 함으로써 운영자동화 및 보안 고도화를 진행할 예정입니다. (2) 운영자금 [연도별 운영자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 국내/외 마케팅 PR/ 디지털 광고등 브랜드 런칭 캠페인과 주요 산업 전시회 등 참가 인건비 AI 연구, 인프라 엔지니어, 데이터분석, 마케팅,
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기획/PM등 인건비 인증 등 국내 MFDS를 포함한 해외 인허가 기관 인증관련 자문 및 심사료 등 합계 1) 국내/외 마케팅당사는 디지털 광고, 국내 및 글로벌 컨퍼런스/전시회 참가 등 브랜드 인지도 제고와 제품 및 서비스의 시장 확산을 위한 적극적인 마케팅활동을 하기 위해 3년동안 22억원을 사용할 계획입니다.2) 인건비AI연구진, 인프라 엔지니어, 마케팅 인력을 집중적으로 채용하여, 핵심인재 확보 및 유지, 연구개발과 운영 전반의 인력을 확보하는데 3년동안 63억원을 사용할 계획입니다. [연도별 운영자금 중 인건비 관련 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 인건비 AI 연구 인프라 엔지니어 데이터분석 마케팅/영업 기획/PM 경영관리 합계 [연도별 인원 확충 계획] (단위: 명) 구분 내역 2024년 말 2025년 2026년 2027년 합계 인원확충계획 AI 플랫폼 개발 채용 인원 의료기기 기술 개발 채용 인원 AI연구 및 데이터 분석 채용 인원 인프라 엔지니어 채용 인원 기타 개발 채용 인원 비 개발자 채용 인원 채용인원 합계 총인원 합계 3) 인증 등국내외 서비스 제공 및 기술 수출을 위한 각종 인증 획득과 글로벌파트너 및 해외법인 설립 등 해외시장 진출을 위해 3년동안 15.43억원을 사용할 계획입니다. (3) 연구개발비 [연도별 연구개발비 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 온디바이스, 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술 고도화 AI 플랫폼 개발인건비 AI 소프트웨어 의료기기 기술 개발 의료기기 개발인건비 합계 당사는 인공지능 기술력 고도화 및 상용화 기반 강화를 목표로, 3개년 동안 총 150억원을 단계적으로 투자할 계획입니다.당사는 대형 행동 모델(Large Action Model)로의 전환을 위한 기반 기술로 온디바이스, 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술을 개발 및 고도화하여 산업별 특화모델 출시할 계획입니다. 2025년 정부 R 사업 기반 아키텍처 설계 및 모델 프레임워크를 구축하고, 2026년 대용량 분산학습 및 파인튜닝 기반 기능 고도화를 진행하여, 2027년 온디바이스 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술을 제조, 의료 등 산업별 적용할 예정입니다.또한 AI 소프트웨어 의료기기 기술 고도화를 통해 정밀 진단 및 치료보조시스템을 강화하고, 규제 대응이 가능한 알고리즘을 확보하고자 합니다. 2025년 주요 병원·기관과의 협력을 통해 데이터를 수집하여 영상/진단 텍스트를 분석하는 모델을 개발하고, 2026년 HIPAA, GDPR등 글로벌 인증 대응 구조를 설계하여 알고리즘 성능 고도화 및 오류율을 개선하여, 2027년 병원시스템 연계 테스트 및 실제 적용 PoC를 진행할 예정입니다. (주23) 정정 후 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2025년 10월 20일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 [연도별 자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 시설자금 GPU 서버 및 스토리지 구입, 클라우드 인프라 확장 운영자금 국내ㆍ외 마케팅, 인건비, 인증 등 연구개발비 AI 인프라 기술(AI 서비스 구축 기술, AI 인프라 운영기술) 고도화 - 온디바이스, 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술 고도화- AI 소프트웨어 의료기기 기술 개발 합계 주1) 제시된 금액은 확정공모가액인 19,500원 기준입니다. 주2) 동사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다. 당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 연구개발비, 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 공모에서
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조달될 예정인 자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 40,643백만원 입니다. 시설자금, 연구개발비, 운영자금의 구체적인 사용 내역은 아래와 같습니다. (1) 시설자금 [연도별 시설자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 GPU 서버 및 스토리지 구입 AI 모델 개발 및 테스트 환경 고도화 클라우드 인프라 확장 AI기반 서비스의 고도화 및 글로벌 비즈니스 확장 합계 당사는 2025년부터 AI 및 데이터 기반 서비스의 고도화와 안정적인 운영 인프라 구축을 통해 독자적인 AI모델 개발 및 서비스 확장, 보안성 강화, 장기적으로 외부 클라우드 이용 비용 절감, 고가용 인프라 기반의 지속적인 서비스 제공을 목적으로 향후 3개년(2025~2027년)에 걸쳐 총 130억 원 의 시설자금을 집행할 계획입니다. [연도별 시설자금 중 GPU 구매 관련 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 GPU 서버 및 스토리지 구입 GPU 서버 35대 / 스토리지 200TB 및 백업 시스템 구축 합계 먼저 AI 기반 기술 경쟁력 확보를 위해 GPU 서버 인프라를 단계적으로 도입할 계획입니다. 2025년 AI 서비스용 GPU 서버 클러스터 초기 구축을 통해 핵심 AI모델 연산자원을 확보하고, 2026년 추가 GPU 서버 확충으로 연산처리 성능을 향상시킴과 더불어 다양한 실험용 환경을 구성하여, 2027년 GPU 장비의 성능 개선 등을 통해 지속적인 서비스 운영이 가능하도록 안정성을 확보할 예정입니다. [연도별 시설자금 중 클라우드 인프라 확장 관련 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 2025년 2026년 2027년 합계 클라우드 인프라 확장 GPU서버, 클러스트 구축 및 클라우드 관리시스템 도입 합계 또한 프라이빗 클라우드 인프라를 구축하여 외부 클라우드 의존도를 낮추고, 보안성 및 운영효율성을 향상시킬 계획입니다. 2025년 스토리지 시스템 및 네트워크 장비를도입함으로써 1차 프라이빗 클라우드 환경을 구축하여 외부 클라우드 비용을 낮추고, 2026년 백업 및 재해복구 시스템을 구축하여 VM 및 컨테이너 환경을 확장하여 2027년 고가용성(HA)환경 설계 및 확장을 함으로써 운영자동화 및 보안 고도화를 진행할 예정입니다. (2) 운영자금 [연도별 운영자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 국내/외 마케팅 PR/ 디지털 광고등 브랜드 런칭 캠페인과 주요 산업 전시회 등 참가 인건비 AI 연구, 인프라 엔지니어, 데이터분석, 마케팅, 기획/PM등 인건비 인증 등 국내 MFDS를 포함한 해외 인허가 기관 인증관련 자문 및 심사료 등 합계 1) 국내/외 마케팅당사는 디지털 광고, 국내 및 글로벌 컨퍼런스/전시회 참가 등 브랜드 인지도 제고와 제품 및 서비스의 시장 확산을 위한 적극적인 마케팅활동을 하기 위해 3년동안 30억원 을 사용할 계획입니다.2) 인건비AI연구진, 인프라 엔지니어, 마케팅 인력을 집중적으로 채용하여, 핵심인재 확보 및 유지, 연구개발과 운영 전반의 인력을 확보하는데 3년동안 63억원을 사용할 계획입니다. [연도별 운영자금 중 인건비 관련 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 합계 인건비 AI 연구 인프라 엔지니어 데이터분석 마케팅/영업 기획/PM 경영관리 합계 [연도별 인원 확충 계획] (단위: 명) 구분 내역 2024년 말 2025년 2026년 2027년 합계 인원확충계획 AI 플랫폼 개발 채용 인원 의료기기 기술 개발 채용 인원 AI연구 및 데이터 분석 채용 인원 인프라 엔지니어 채용 인원 기타 개발 채용 인원 비 개발자 채용 인원 채용인원 합계 총인원 합계 3) 인증 등국내외 서비스 제공 및 기술 수출을 위한 각종 인증 획득과 글로벌파트너 및 해외법인 설립 등 해외시장 진출을 위해 3년동안 18.43억원 을 사용할 계획입니다. (3) 연구개발비 [연도별 연구개발비 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년
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합계 온디바이스, 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술 고도화 AI 플랫폼 개발인건비 AI 소프트웨어 의료기기 기술 개발 의료기기 개발인건비 합계 당사는 인공지능 기술력 고도화 및 상용화 기반 강화를 목표로, 3개년 동안 총 165억원 을 단계적으로 투자할 계획입니다.당사는 대형 행동 모델(Large Action Model)로의 전환을 위한 기반 기술로 온디바이스, 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술을 개발 및 고도화하여 산업별 특화모델 출시할 계획입니다. 2025년 정부 R 사업 기반 아키텍처 설계 및 모델 프레임워크를 구축하고, 2026년 대용량 분산학습 및 파인튜닝 기반 기능 고도화를 진행하여, 2027년 온디바이스 지능형 반도체 특화 인공지능 플랫폼 기술을 제조, 의료 등 산업별 적용할 예정입니다.또한 AI 소프트웨어 의료기기 기술 고도화를 통해 정밀 진단 및 치료보조시스템을 강화하고, 규제 대응이 가능한 알고리즘을 확보하고자 합니다. 2025년 주요 병원·기관과의 협력을 통해 데이터를 수집하여 영상/진단 텍스트를 분석하는 모델을 개발하고, 2026년 HIPAA, GDPR등 글로벌 인증 대응 구조를 설계하여 알고리즘 성능 고도화 및 오류율을 개선하여, 2027년 병원시스템 연계 테스트 및 실제 적용 PoC를 진행할 예정입니다. (주24) 정정 전 나. 중요 의결사항 개최일자 안건의 주요 내용 의결현황 대표이사 박외진 사내이사 신현경 사내이사 염익준 사내이사 이세화 사내이사 김종희 사내이사 김영호 사내이사 고의열 사외이사 차지원 사외이사 박우일 사외이사 차혁진 사외이사 최철 사외이사 노영래 감사 강지재 감사 곽명섭 1. 제11기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 주식매수선택권 취소 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 대표이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 임시 주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 정관 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 차입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 중소벤처기업진흥공단 차입 관련 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 대표이사 및 사내이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 제13기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 신주식 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 신주식 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 사규 제ㆍ개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 주식매수선택권 취소 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 소규모 주식교환 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 명의개서대리인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 코스닥 상장 추진 동의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 우리사주조합 설립 추진의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 본점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 주식매수선택권 부여 무효 확인 및 취소에 대한 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 코스닥시장 상장을 위한 공모 신주발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 코스닥시장 상장을 위한 사모 신주발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 주1) 신현경 사내이사는 2022년 03월
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30일 개최된 정기주주총회를 통해 선임되었습니다. 주2) 차지원 사외이사는 2022년 03월 30일 개최된 정기주주총회를 통해 선임되었으며 일신상의 이유로 2024년 03월 20일 사임했습니다. 주3) 이세화 사내이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주4) 김종희 사내이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주5) 고의열 사내이사는 2024년 07월 29일 임기 만료되었으며 2024년 11월 21일 등기 완료되었습니다. 주6) 김영호 사외이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주7) 박우일 사외이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주8) 차혁진 사외이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주9) 최철 사외이사는 2024년 03월 20일 개최된 정기주주총회를 통해 선임된 후 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주10) 노영래 사외이사는 2024년 11월 11일 개최된 임시주주총회를 통해 선임되었습니다 주11) 강지재 감사는 일신상의 이유로 2025년 03월 31일 사임했습니다. 주12) 곽명섭 감사는 2025년 03월 31일 개최된 정기주주총회를 통해 선임되었습니다. (주24) 정정 후 나. 중요 의결사항 개최일자 안건의 주요 내용 의결현황 대표이사 박외진 사내이사 신현경 사내이사 염익준 사내이사 이세화 사내이사 김종희 사내이사 김영호 사내이사 고의열 사외이사 차지원 사외이사 박우일 사외이사 차혁진 사외이사 최철 사외이사 노영래 감사 강지재 감사 곽명섭 1. 제11기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 주식매수선택권 취소 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 대표이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 임시 주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 정관 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 차입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 대표이사 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 중소벤처기업진흥공단 차입 관련 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 대표이사 및 사내이사 겸직 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 제13기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 신주식 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 신주식 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 사규 제ㆍ개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 주식매수선택권 취소 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 소규모 주식교환 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 명의개서대리인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 코스닥 상장 추진 동의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 주식매수선택권 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 우리사주조합 설립 추진의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 본점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 주식매수선택권 부여 무효 확인 및 취소에 대한 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3. 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4. 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 코스닥시장 상장을 위한 공모 신주발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 코스닥시장 상장을 위한 사모 신주발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 코스닥시장 상장을 위한 공모 신주발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2.
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코스닥시장 상장을 위한 사모 신주발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 주1) 신현경 사내이사는 2022년 03월 30일 개최된 정기주주총회를 통해 선임되었습니다. 주2) 차지원 사외이사는 2022년 03월 30일 개최된 정기주주총회를 통해 선임되었으며 일신상의 이유로 2024년 03월 20일 사임했습니다. 주3) 이세화 사내이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주4) 김종희 사내이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주5) 고의열 사내이사는 2024년 07월 29일 임기 만료되었으며 2024년 11월 21일 등기 완료되었습니다. 주6) 김영호 사외이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주7) 박우일 사외이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주8) 차혁진 사외이사는 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주9) 최철 사외이사는 2024년 03월 20일 개최된 정기주주총회를 통해 선임된 후 일신상의 이유로 2024년 11월 11일 사임했습니다. 주10) 노영래 사외이사는 2024년 11월 11일 개최된 임시주주총회를 통해 선임되었습니다 주11) 강지재 감사는 일신상의 이유로 2025년 03월 31일 사임했습니다. 주12) 곽명섭 감사는 2025년 03월 31일 개최된 정기주주총회를 통해 선임되었습니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견 1. 공모가격에 대한 의견 (주14) (주14) V. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 (주15) (주15) 2. 발행제비용의 내역 (주16) (주16) (주1) 정정 전 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권㈜ 기명식보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 주1) 모집가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.주3) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 키움히어로제1호기업인수목적㈜가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2025년 12월 01일부터 02일까지 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약이 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 일반청약자 이중청약이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.주5) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2025년 06월 19일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 07월 28일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. [사후이행사항] 청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 주6) 상기 인수대가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제60조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.주7) 본 공모 결과 키움히어로제1호기업인수목적㈜의 총 발행주식은 6,500,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(전환사채 전환가능 주식수 1,450,000주 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균 발행가격은 약 1,692원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 약 308원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 15.38%입니다. (단위: 주, 원) 공모 공모전주주(CB전환) 공모가격 가중평균발행가격 희석비율 주식수 비율 주식수 비율 ▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액 주8) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 14항에 의거 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권
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인수업무 등에 관한 규정」제9조 1항 7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사가 의무 취득해야하는 주식이 발생할 수 있으며 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. (주1) 정정 후 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 보통주 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권㈜ 기명식보통주 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 주1) 모집가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한확정공모가액 2,000원 기준입니다.주3) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 키움히어로제1호기업인수목적㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다. 주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2025년 12월 01일부터 02일까지 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약이 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 일반청약자 이중청약이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.주5) 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2025년 06월 19일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 07월 28일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. [사후이행사항] 청구법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다. 주6) 상기 인수대가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제60조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.주7) 본 공모 결과 키움히어로제1호기업인수목적㈜의 총 발행주식은 6,500,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(전환사채 전환가능 주식수 1,450,000주 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균 발행가격은 약 1,692원으로 확정공모가액 2,000원과 비교할 때 약 308원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 15.38%입니다. (단위: 주, 원) 공모 공모전주주(CB전환) 확정공모가격 가중평균발행가격 희석비율 주식수 비율 주식수 비율 ▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액 주8) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 14항에 의거 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한
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공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 1항 7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사가 의무 취득해야하는 주식이 발생할 수 있으며 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. (주2) 정정 전 2. 공모방법 가. 공모주식의 배정내역 및 모집의 방법 금번 키움히어로제1호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 일반공모 방식에 의합니다. 【공모방법: 일반공모】 공모대상 주식수 비율 일반공모 【일반공모 대상 배정내역】 공모대상 주식수 비율 일반투자자 기관투자자 합 계 주1) 금번 공모에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 키움증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 4) 에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 주7) 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다. 주8) 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다. 주9) 주7) 및 주8)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다. 주10) 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 【모집 세부 내역】 공모대상 주식수(비율) 주당 공모가격 공모총액 비고 일반투자자 2,000원 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁배정수량 포함 합 계 주1) 금번 모집에서 일반 청약자 및 기관투자자에게 배정된 모집 물량은 대표주관회사인 키움증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에
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관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. [고위험고수익채권투자신탁] 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는
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A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 [고위험고수익투자신탁] 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로
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하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항의 본문 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외한다.) ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원
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이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다. 이하 같다)는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제8항 및 제9항에 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.①배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우③2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 키움증권㈜이 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. 주3) 배정주식수(비율)의 변경①
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청약자 유형균에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 확약한 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 15일 이상 확약한 고위험고수익투자신탁 또는 15일 이상 확약한 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 주4) 주당 모집가액이란 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 키움히어로제1호기업인수목적㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액이며, 키움증권㈜가 수요예측을 실시 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주5) 모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다. 주6) 모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다. 주7) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다. 주8) 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 주9) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. (주2) 정정 후 2. 공모방법 가. 공모주식의 배정내역 및 모집의 방법 금번 키움히어로제1호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 일반공모 방식에 의합니다. 【공모방법: 일반공모】 공모대상 주식수 비율 일반공모 【일반공모 대상 배정내역】 공모대상 주식수 비율 일반투자자 기관투자자 합 계 주1) 금번 공모에서 일반청약자 및 기관투자자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 키움증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 주5) 「증권
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인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 4) 에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. 주6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. 주7) 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다. 주8) 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다. 주9) 주7) 및 주8)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다. 주10) 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 【모집 세부 내역】 공모대상 주식수(비율) 주당 공모가격 공모총액 비고 일반투자자 2,000원 (확정) 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁배정수량 포함 합 계 주1) 금번 모집에서 일반 청약자 및 기관투자자에게 배정된 모집 물량은 대표주관회사인 키움증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 주2) 기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. ※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법
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시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. [고위험고수익채권투자신탁] 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것 나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것 2. 국내 자산에만 투자할 것 [고위험고수익투자신탁] 「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에
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한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를
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미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항의 본문 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외한다.) ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다. 이하 같다)는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제8항 및 제9항에 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.①배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는
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경우② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우③2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 키움증권㈜이 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다. 주3) 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형균에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 확약한 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 15일 이상