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02일이라고 가정할 때, 9, 10, 11월의 3개월 자산 평잔으로 산정함 주2) *연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산) 청약수수료 - N2 이용 고객 구분 고객등급 탑클래스/골드 로얄/그린/블루 MTS, HTS, SMT, 홈페이지 면제 건당 2,000원 고객지원센터(유선), ARS 영업점(내점/유선) 건당 5,000원 - 나무(namuh)증권 이용 고객 구분 나무멤버스 가입여부 나무멤버스 가입 나무멤버스 미가입 MTS, HTS, SMT, 홈페이지 면제 건당 2,000원 고객지원센터(유선), ARS 건당 2,000원 영업점(내점/유선) 건당 5,000원 건당 5,000원 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다. 청약증거금 50% (모든 고객에게 동일 적용) [한화투자증권의 일반청약자 참가 자격] 구 분 (영업점/고객지원팀 청약) On-line 청약 (홈페이지/HTS/ARS/모바일 청약) 청약자격 청약 초일의 전일까지 계좌개설을 완료한 고객 청약수수료 -고객 등급별 수수료- 면제 VIP 등급 면제 Gold 등급 5,000원 Family 등급 5,000원 일반 5,000원 -고객 등급별 수수료- 면제 VIP 등급 면제 Gold 등급 2,000원 Family 등급 2,000원 일반 2,000원 청약한도 1개월 (청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액-1억원 미만 고객: 100%-1억원 이상 고객: 200% 청약 자격을 충족한 고객: 200% 기타 유의사항 □ 예탁자산의 잔고항목별 평가기준은 다음과 같습니다. 구 분 평가기준 예수금 당일 마감잔고 - 현금미수/이자미납/기타대여/신용융자금은 차감 - 권리대용금은 미평가 - 외화예수금 : 최초고시환율로 평가 주식(거래소/코스닥/코넥스/K-OTC), ELW,ETF, 신주인수권, 해외주식 당일종가 수익증권 매매기준가(기준가가 없는 펀드는 0으로 평가) RP 평가금액 채권(장내/장외), CD/CP 평가금액 신탁 신탁계약 평가금액 장외파생 ELS/DLS 평가금액 선물, 옵션, 장외주식 평가제외 (대용증권의 증거금 사용시 평가금액에서 제외) ※ 담보대출: 총자산 - 대출금(예탁자산의 차감항목) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권 및 공동주관회사인 한화투자증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같으며,기타사항은 인수단 구성원 각 사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [NH투자증권 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 NH투자증권㈜ 243,750주 주) 주) NH투자증권의 일반청약자 최고청약한도는 이나 NH투자증권의 우대기준 및 청약단위에 따라 까지 청약이 가능합니다. [NH투자증권 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 200주 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 500주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 1,000주 10,000주 초과 2,000주 주) 10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다. [한화투자증권 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율] 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 한화투자증권㈜ 81,250주 주) 주) 한화투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 오프라인 청약자의 청약한도: -1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균 잔액 1억원 미만 고객 4,000주 -1개월(청약초일 전월) 예탁자산 평균
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잔액 1억원 이상 고객 8,000주 □ 온라인 청약자의 청약한도:-청약 자격을 충족한 고객: 8,000주 [한화투자증권 청약주식별 청약단위] 청약주식수 청약단위 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 100주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 200주 (주7) 정정 전 라. 청약주식 배정 방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자: 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00%(910,000주 ~ 975,000주)를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%~30.00%(325,000주 ~ 390,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니함), 발행회사의 이해관계인(단, 동규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 동조 제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다. 가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정함. 이하 같음)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(선배정) 나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(후배정). 후배정 시 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부 기준에 따라 배정⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 동규정 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 인수단과 ㈜페스카로가 사전에 총액인수계약서상 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에
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대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 325,000주 ~ 390,000주를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 162,500주 ~ 195,000주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄 청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단 구성원의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단 구성원의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서상 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다. (주7) 정정 후 라. 청약주식 배정 방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자: 총 공모주식의 를 배정합니다. (기관투자자에는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함)② 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니함), 발행회사의 이해관계인(단, 동규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 동조 제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다. 가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정함. 이하 같음)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(선배정) 나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(후배정). 후배정 시 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부 기준에 따라 배정⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 동규정 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터
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6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 인수단과 ㈜페스카로가 사전에 총액인수계약서상 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 325,000주 를 배정할 예정입니다. 따라서 균등방식 배정의 최소 배정 예정물량은 162,500주 입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 '일괄 청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단 구성원의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단 구성원의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서상 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다. (주8) 정정 전 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수 조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 NH투자증권 서울특별시 영등포구 여의대로 108 기명식 보통주975,000주(75.0%) 총액인수 공동주관회사 한화투자증권 서울특별시 영등포구 여의대로 56 기명식 보통주325,000주(25.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가 관련계약 내용 대가 관련계약 내용 변경 이력 대가 관련계약 내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) NH투자증권 인수금액의 4.5% 납입 이후3영업일 이내 주1) 주3) 한화투자증권 인수금액의 4.5% 납입 이후3영업일 이내 주1) 주3) (대표)주관수수료 주2) 주4) 성과수수료 NH투자증권 미정 인수금액의최대 1.0% 납입 이후3영업일 이내 주1) 주3) 한화투자증권 주1) 주3) 기타 주1) 2025년 10월 15일 체결 [주식회사 페스카로 주식총액인수 및 모집계약서] 중 제16조(수수료)(1) 발행회사는 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 본 주식의 공모총액과 제9조(추가 주식의 발행 및 취득)에 따른 추가 주식의 발행총액을 합산한 금액("총 조달금액")의 4.5%에 해당하는 금액을 인수단 구성원에게 인수비율에 따라 기본 인수수수료로 지급한다.(2) 제1항의 수수료와 별도로 발행회사는 인수단에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있다.(3) 발행회사는 제1항 내지 제2항에 따른
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수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사인 NH투자증권이 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다. NH투자증권은 수령한 수수료를 수수료 수령일 5영업일 이내에 공동주관회사에게 배분한다. 단, NH투자증권은 제15조(발행비용 등)에 정하는 바에 따라 각 인수단 구성원이 부담하여야 할 발행비용 추산액을 동 배분액으로부터 공제할 수 있다. 주2) 2023년 11월 20일 체결 [공동주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장" 관련 "수수료"의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "발행회사"와 "공동주관사단"이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다. 주3) 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. [상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 구분 증권의 종류 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 NH투자증권 기명식 보통주 29,250주 12,500원 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분 한화투자증권 9,750주 합계 39,000주 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,500원 ~ 15,500원)의 밴드 최저가액인 12,500원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무 취득 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인은 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량의 발행회사 주식을 사모의 방식으로 취득하여야 합니다. 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하며, 이에 따라 확정공모가액에 의해 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인은 상기 의무 취득분을 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 해당 의무 취득분은 의무보유 기간(상장일부터 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도 시기 및 매도 가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 「코스닥시장 상장규정」 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에
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해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다. 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항제7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 NH투자증권 기명식 보통주 13,000주 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반기관투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달 시 대표주관회사의 의무 취득분 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식의 수량이 동규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 상기 주식에 대한 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득 이후 상장일부터 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(13,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다. 1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 코스닥시장 또는 코넥스시장
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상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다. 3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다. 5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다. 7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것 나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다. 다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략) ⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것 2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것 3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다. 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인 간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 NH투자증권, 공동주관회사인 한화투자증권과 체결한 총액인수계약일부터 코스닥시장 상장 후 6개월 동안 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는, 총액인수계약에 따라 주식을 인수단 구성원에게
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매각하는 것 이외에 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 유가증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 단, 총액인수계약 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행과 매도는 제외합니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유 확약서 및 대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유 확약 기간 동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. 주주명 취득일 주식의종류 증가 감소 증감 사유 주당 취득가액 투자규모 보유 주식수(공모 전 지분율) 공모가격과의괴리율 NH투자증권 보통주 121,164주 유상증자 12,380원 한화투자증권 보통주 121,164주 유상증자 12,380원 한화시큐리티테크신기술투자조합 우선주 4,066주 구주 양수 770,000원 우선주 402,534주 무상증자 우선주 440,200주 유상증자 11,360원 우선주 846,800주 보통주 전환 보통주 846,800주 보통주 전환 보통주 183,000주 양도 주1) 대표주관회사인 NH투자증권은 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 당사의 주식 121,164주(상장 예정 주식수의 1.25%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 동 규정 시행세칙 제23조제6항제3호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유 합니다. 주2) 공동주관회사인 한화투자증권은 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 당사의 주식 121,164주(상장 예정 주식수의 1.25%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 동 규정 시행세칙 제23조제6항제3호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유 합니다.한편, 한화투자증권은 당사의 주주인 한화시큐리티테크 신기술투자조합의 업무집행조합원으로서 해당 투자조합의 지분 16.5%를 보유하고 있습니다. 한화시큐리티테크 신기술투자조합은 당사의 주식 663,800주(공모 전 발행주식총수의 7.97%)를 보유하고 있습니다. 조합을 통한 한화투자증권의 당사 지분율을 환산하면 1.32%로, 한화투자증권의 직ㆍ간접적인 당사 지분율은 공모 전 기준 총 2.77%입니다. 주3) 한화시큐리티테크 신기술투자조합이 보유하고 있던 상환전환우선주는 1:1의 비율로 전량 보통주 전환되었습니다. 주4) 당사는 2023년 12월 27일 9,900% 무상증자를 진행하였으며, 상기 보유 주식수는 해당 무상증자를 반영한 수치입니다. 주5) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은 공모가밴드 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준으로 산출하였습니다. 취득가액(전환ㆍ행사ㆍ교환가액 등)은 수량으로 가중평균하여 산정하되, 취득 이후 무상증자를 반영하였습니다. (주8) 정정 후 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수 조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 NH투자증권 서울특별시 영등포구 여의대로 108 기명식 보통주975,000주(75.0%) 총액인수 공동주관회사 한화투자증권 서울특별시 영등포구 여의대로 56 기명식 보통주325,000주(25.0%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가 관련계약 내용 대가 관련계약 내용 변경 이력 대가 관련계약
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내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) NH투자증권 인수금액의4.5% 납입 이후3영업일 이내 주1) 주3) 한화투자증권 인수금액의4.5% 납입 이후3영업일 이내 주1) 주3) (대표)주관수수료 주2) 주4) 성과수수료 NH투자증권 인수금액의최대 1.0% 납입 이후3영업일 이내 주1) 주3) 한화투자증권 주1) 주3) 기타 주1) 2025년 11월 28일 체결 [주식회사 페스카로 주식총액인수 및 모집계약서] 중 제16조(수수료)(1) 발행회사는 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 본 주식의 공모총액과 제9조(추가 주식의 발행 및 취득)에 따른 추가 주식의 발행총액을 합산한 금액("총 조달금액")의 4.5%에 해당하는 금액을 인수단 구성원에게 인수비율에 따라 기본 인수수수료로 지급한다.(2) 제1항의 수수료와 별도로 발행회사는 인수단에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0%에 해당하는 금액을 성과수수료로 지급한다. (3) 발행회사는 제1항 내지 제2항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사인 NH투자증권이 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다. NH투자증권은 수령한 수수료를 수수료 수령일 5영업일 이내에 공동주관회사에게 배분한다. 단, NH투자증권은 제15조(발행비용 등)에 정하는 바에 따라 각 인수단 구성원이 부담하여야 할 발행비용 추산액을 동 배분액으로부터 공제할 수 있다. 주2) 2023년 11월 20일 체결 [공동주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장" 관련 "수수료"의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "발행회사"와 "공동주관사단"이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다. 주3) 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다. 주4) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. [상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 구분 증권의 종류 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 NH투자증권 기명식 보통주 29,250주 15,500원 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분 한화투자증권 9,750주 합계 39,000주 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무 취득 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인은 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량의 발행회사 주식을 사모의 방식으로 취득하여야 합니다. 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하며, 이에 따라 확정공모가액에 의해 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 주4) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인은 상기 의무 취득분을 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 해당 의무 취득분은 의무보유 기간(상장일부터 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서
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제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도 시기 및 매도 가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 「코스닥시장 상장규정」 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다. 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항제7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 NH투자증권 기명식 보통주 13,000주 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반기관투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달 시 대표주관회사의 의무 취득분 주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식의 수량이 동규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 상기 주식에 대한 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득 이후 상장일부터 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 주4) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(13,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이
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공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다. 1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다. 3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다. 5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다. 7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것 나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다. 다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략) ⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는
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경우에는 그러하지 아니하다. 1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것 2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것 3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다. 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인 간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 NH투자증권, 공동주관회사인 한화투자증권과 체결한 총액인수계약일부터 코스닥시장 상장 후 6개월 동안 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는, 총액인수계약에 따라 주식을 인수단 구성원에게 매각하는 것 이외에 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 유가증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 단, 총액인수계약 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행과 매도는 제외합니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유 확약서 및 대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유 확약 기간 동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출 일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. 주주명 취득일 주식의종류 증가 감소 증감 사유 주당 취득가액 투자규모 보유 주식수(공모 전 지분율) 공모가격과의괴리율 NH투자증권 보통주 121,164주 유상증자 12,380원 한화투자증권 보통주 121,164주 유상증자 12,380원 한화시큐리티테크신기술투자조합 우선주 4,066주 구주 양수 770,000원 우선주 402,534주 무상증자 우선주 440,200주 유상증자 11,360원 우선주 846,800주 보통주 전환 보통주 846,800주 보통주 전환 보통주 183,000주 양도 주1) 대표주관회사인 NH투자증권은 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 당사의 주식 121,164주(상장 예정 주식수의 1.25%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 동 규정 시행세칙 제23조제6항제3호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유 합니다. 주2) 공동주관회사인 한화투자증권은 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 당사의 주식 121,164주(상장 예정 주식수의 1.25%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 동 규정 시행세칙 제23조제6항제3호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유 합니다.한편, 한화투자증권은 당사의 주주인 한화시큐리티테크 신기술투자조합의 업무집행조합원으로서 해당 투자조합의 지분 16.5%를 보유하고 있습니다. 한화시큐리티테크 신기술투자조합은 당사의 주식 663,800주(공모 전 발행주식총수의 7.97%)를 보유하고 있습니다. 조합을 통한 한화투자증권의 당사 지분율을 환산하면 1.32%로, 한화투자증권의 직ㆍ간접적인 당사 지분율은 공모 전 기준 총 2.77%입니다. 주3) 한화시큐리티테크 신기술투자조합이 보유하고 있던 상환전환우선주는 1:1의 비율로 전량 보통주 전환되었습니다. 주4) 당사는 2023년 12월 27일 9,900% 무상증자를 진행하였으며, 상기 보유 주식수는 해당 무상증자를 반영한 수치입니다. 주5) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은 확정공모가액인 15,500원 기준으로 산출하였습니다. 취득가액(전환ㆍ행사ㆍ교환가액 등)은 수량으로 가중평균하여 산정하되, 취득 이후 무상증자를 반영하였습니다. (후략) (주9) 정정 전 라. 결산일 이후 최근
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재무정보 관련 위험 증권신고서 작성 지침에 따라, 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다. 다만, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 보도자료 배포를 통해 IPO 기업의 최근 재무정보 공시 관련 기재 요령을 구체화한 바, 당사 자체 결산에 따른 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도 기준 월별 잠정 영업수익 및 영업손익을 공시합니다. 당사는 2025년 3분기 영업수익 11,784백만원, 영업이익 544백만원을 시현하였습니다. 2025년 10월 잠정 실적의 경우 증권신고서 제출일 현재 집계 중이며 완료 이후 본 증권신고서 정정을 통하여 공시 예정입니다. 당사가 자체적으로 가결산한 잠정 재무수치는 외부기관의 감사(혹은 검토)를 받지 않았으므로 확정 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 그에 따른 주가 하락 등의 투자 위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다. 증권신고서 작성 지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다. 당사가 감사인의 감사(혹은 검토)를 받은 재무 수치로 증권신고서를 작성함으로써 재무수치에 대한 오류 발생 가능성을 축소하고, 투자자에게 보다 올바른 정보를 제공하며 투자 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있으리라 사료됩니다. [증권신고서 작성 지침]
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 다만, 이러한 기재 방식은 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여 투자자에게 정보를 제공하기 어렵습니다. 이에 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 투자위험요소에 기재할 내용_1.jpg 투자위험요소에 기재할 내용 출처: 금융감독원 보도자료(2024.01.23) 다만, 당사의 2025년 3분기 검토 이후 10월의 잠정 영업수익 및 영업손익은 현재 집계 중이며 완료 이후 본 증권신고서 정정을 통하여 공시 예정입니다. 한편, 3분기 검토보고서 대상 기간인 2025년 7월, 8월, 9월의 월별 영업수익 및 영업손익을 참고 목적으로 아래와 같이 공시하며, 해당 월별 수치는 검토받지 않은 재무수치로서 실제 수치와 차이가 존재할 가능성이 있습니다. 당사의 실적 악화에 따라 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [2025년 3분기 검토 영업손익] (단위: 천원) 구분 2025년 2024년 3분기 비교(감사/검토받지 않음) 2024년(감사의견 적정) 7월(감사/검토받지 않음) 8월(감사/검토받지 않음) 9월(감사/검토받지 않음) 3분기 누적(검토) 영업수익 영업비용 영업이익 주) 2024년 3분기 수치 및 2025년 3분기 월별 실적 은 감사 및 검토를 받지 않은 수치입니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다. (주9) 정정 후 라. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험 증권신고서 작성 지침에 따라, 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다. 다만, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 보도자료 배포를 통해 IPO 기업의 최근 재무정보 공시 관련 기재 요령을 구체화한 바, 당사 자체 결산에 따른 최근 분기말 이후 증권신고서 제출 직전 월까지의 별도 기준 월별 잠정 영업수익
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및 영업손익을 공시합니다. 당사는 2025년 3분기 검토받은 재무제표상 영업수익 11,784백만원, 영업이익 544백만원을 시현하였으며, 2025년 10월 가결산 누적 기준으로 매출액 12,921백만원, 영업이익 620백만원을 기록하였습니다. 당사가 자체적으로 가결산한 잠정 재무수치는 외부기관의 감사(혹은 검토)를 받지 않았으므로 확정 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 그에 따른 주가 하락 등의 투자 위험이 존재하는 점을 유의하시기 바랍니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다. 증권신고서 작성 지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말 기준 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치로 기재하고 있습니다. 당사가 감사인의 감사(혹은 검토)를 받은 재무 수치로 증권신고서를 작성함으로써 재무수치에 대한 오류 발생 가능성을 축소하고, 투자자에게 보다 올바른 정보를 제공하며 투자 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있으리라 사료됩니다. [증권신고서 작성 지침]
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다. - 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 다만, 이러한 기재 방식은 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여 투자자에게 정보를 제공하기 어렵습니다. 이에 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 투자위험요소에 기재할 내용_1.jpg 투자위험요소에 기재할 내용 출처: 금융감독원 보도자료(2024.01.23) 이에 당사는 2025년 3분기 검토 이후 10월 잠정 영업수익 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 해당 가결산 실적은 검토받지 않은 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 당사의 실적 악화에 따라 주가하락 등의 투자위험이 존재하는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [2025년 3분기 이후 월별 매출 및 손익 현황 ] (단위: 천원) 구분 2024년(감사의견 적정) 2025년 3분기(검토의견 적정) 2025년 10월 가결산(감사/검토받지 않음) 2025년 10월 누적 가결산(감사/검토받지 않음) 영업수익 영업비용 영업이익 주) 상기 가결산 실적은 회계감사인으로부터 감사 또는 검토받지 않은 수치로, 향후 감사보고서 혹은 검토보고서 발행을 위한 재무제표 작성 과정에서 변경될 가능성이 존재합니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 만한 영업환경 변동 전망에 관하여 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 추가적으로 인지하고 있는 사항은 존재하지 않습니다. (주10) 정정 전 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권 및 한화투자증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 39,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. (단, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로
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취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.) 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으며, 동 의무인수분이 시장에 출회될 시 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권과 한화투자증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 구분 증권의 종류 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 NH투자증권 기명식 보통주 29,250주 12,500원 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분 한화투자증권 9,750주 합계 39,000주 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,500원 ~ 15,500원)의 밴드 최저가액인 12,500원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무 취득 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인은 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량의 발행회사 주식을 사모의 방식으로 취득하여야 합니다. 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하며, 이에 따라 확정공모가액에 의해 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 39,000주는 상장일부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 해당 의무 취득분은 의무보유 기간(상장일부터 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도 시기 및 매도 가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 동 의무인수분이 시장에 출회될 시 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권 및 한화투자증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 39,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. (단, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.) 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없으며, 동 의무인수분이 시장에 출회될 시 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권과 한화투자증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간
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의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] 구분 증권의 종류 취득 주수 주당 취득가액 취득총액 비고 NH투자증권 기명식 보통주 29,250주 15,500원 「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분 한화투자증권 9,750주 합계 39,000주 주1) 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 15,500원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무 취득 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주3) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인은 공모주식의 100분의 3에 해당하는 수량의 발행회사 주식을 사모의 방식으로 취득하여야 합니다. 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하며, 이에 따라 확정공모가액에 의해 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따라 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 39,000주는 상장일부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 해당 의무 취득분은 의무보유 기간(상장일부터 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도 시기 및 매도 가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 동 의무인수분이 시장에 출회될 시 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 마. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 상장주선인인 NH투자증권과 한화투자증권은 각각 2024년 12월 27일, 2025년 1월 7일에 당사의 보통주 121,164주를 최초 취득하여 증권신고서 제출일 현재 공모 후 기준 약 1.3%씩 당사의 지분을 보유하고 있습니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정에 저촉되지 않는 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장주선인인 NH투자증권과 한화투자증권은 당사의 주식을 각각 121,164주씩 보유하고 있습니다. 상장주선인의 당사 주식 취득 내역은 다음과 같습니다. [상장주선인의 당사 주식 취득 내역] 취득자 주식의 종류 취득일 취득주식수(공모 전 지분율) 주당취득가액 총 취득금액 공모가격과의괴리율 상장 후 의무보유 NH투자증권 보통주 12,380원 상장일부터 3개월 한화투자증권 보통주 12,380원 상장일부터 3개월 주1) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은 공모가밴드 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준으로 산출하였습니다. 주2) 대표주관회사인 NH투자증권과 공동주관회사인 한화투자증권은 증권신고서 제출일 현재 각각 보유 중인 당사의 주식 121,164주에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유 합니다. 한편, 한화투자증권은 당사의 주주인 한화시큐리티테크 신기술투자조합의 업무집행조합원으로서 해당 투자조합의 지분 16.5%를 보유하고 있습니다. 한화시큐리티테크 신기술투자조합은 당사의 주식 663,800주(공모 전 발행주식총수의 7.97%)를 보유하고 있습니다. 조합을 통한 한화투자증권의 당사 지분율을 환산하면 공모 전 발행주식총수의
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1.32%로, 한화투자증권의 직ㆍ간접적인 당사 지분율은 공모 전 발행주식총수의 2.77%입니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 합니다.대표주관회사인 NH투자증권 및 공동주관회사인 한화투자증권은 각각의 이해관계인과 합하여 당사 지분율이 100분의 10 미만이므로 해당사항 없습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구 (이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 더불어, 동규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권과 한화투자증권은 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만, 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우 를 말한다. 가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) 나. 「벤처기업 육성에 관한
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특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다) 1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상술한 바와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 유관 규정에 저촉되지 않는 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권과 한화투자증권은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주11) 정정 후 마. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 상장주선인인 NH투자증권과 한화투자증권은 각각 2024년 12월 27일, 2025년 1월 7일에 당사의 보통주 121,164주를 최초 취득하여 증권신고서 제출일 현재 공모 후 기준 약 1.3%씩 당사의 지분을 보유하고 있습니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정에 저촉되지 않는 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장주선인인 NH투자증권과 한화투자증권은 당사의 주식을 각각 121,164주씩 보유하고 있습니다. 상장주선인의 당사 주식 취득 내역은 다음과 같습니다. [상장주선인의 당사 주식 취득 내역] 취득자 주식의 종류 취득일 취득주식수(공모 전 지분율) 주당취득가액 총 취득금액 공모가격과의괴리율 상장 후 의무보유 NH투자증권 보통주 12,380원 상장일부터 3개월 한화투자증권 보통주 12,380원 상장일부터 3개월 주1) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은 확정공모가액인 15,500원 기준으로 산출하였습니다. 주2) 대표주관회사인 NH투자증권과 공동주관회사인 한화투자증권은 증권신고서 제출일 현재 각각 보유 중인 당사의 주식 121,164주에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호에 의거하여 상장일부터 3개월간 의무보유 합니다. 한편, 한화투자증권은 당사의 주주인 한화시큐리티테크 신기술투자조합의 업무집행조합원으로서 해당 투자조합의 지분 16.5%를 보유하고 있습니다. 한화시큐리티테크 신기술투자조합은 당사의 주식 663,800주(공모 전 발행주식총수의 7.97%)를 보유하고 있습니다. 조합을 통한 한화투자증권의 당사
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지분율을 환산하면 공모 전 발행주식총수의 1.32%로, 한화투자증권의 직ㆍ간접적인 당사 지분율은 공모 전 발행주식총수의 2.77%입니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 합니다.대표주관회사인 NH투자증권 및 공동주관회사인 한화투자증권은 각각의 이해관계인과 합하여 당사 지분율이 100분의 10 미만이므로 해당사항 없습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다. ③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다. ④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구 (이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다 1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합 2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합 4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 더불어, 동규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권과 한화투자증권은 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만, 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우 를 말한다. 가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은
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제외한다) 나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다) 1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15)이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상술한 바와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 유관 규정에 저촉되지 않는 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권과 한화투자증권은 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 전 카. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 15,881백만원(희망공모가액인 12,500원 ~ 15,500원 중 최저가액인 12,500원 기준이며, 상장주선인의 의무인수금액을 포함하고 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금 및 운영자금, 타법인증권 취득 자금 등의 용도로 사용할 계획이며, 상세 내역은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
신보2025제10차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.08)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 신용보증기금 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (대표전화1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인 을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황□ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대해 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자 : 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원 : 스타트업 성장주기에 맞춰 보증, 보험, 투자, 컨설팅 등 융ㆍ복합 형태의 원스톱 서비스를 제공합니다.□ 신용정보 종합관리 : 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험 : 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도 : 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다.□ 중소ㆍ중견기업팩토링 : 신용보증기금이 상거래 매출채권을 매입하여 판매기업에 자금을 제공하고 채권 만기일에 구매기업으로부터 대금을 회수하는 제도로, 중소ㆍ중견기업의 조기 자금조달을 지원하며 연쇄부도 방지를 위한 안전망을 제공합니다. 나. 주요사업 (단위 : 백만원) 사업구분 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산 2025년 예산 신용보증금융지원 중소기업매출채권보험계정 사회기반시설 민자사업지원 다. 사업비 현황 ● 2024년도 실적- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 2조 9,584억원, 구상권관리 688억원, 경영지도 163억원, 보증연계투자 660억원, 이차보전지원 356억원, 팩토링금융 1,500억원, 신용정보 14억원, 기타 사업비 1,074억원 집행 - (신보IT운영) 시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 165억원 집행 - (매출채권보험지원) 중소기업 경영안전망 구축을 위해 사업비 533억원, 인건비 254억원, 경상운영비 46억원을 집행 - (민자사업지원) 인프라시설 확충사업 지원을 위해 사업비 6억원, 기금운영비 183억원, 자금운용에 7,710억원을 집행 ● 2025년도 계획- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 3조 8,661억원, 구상권관리 995억원, 경영지도 203억원, 보증연계투자 675억원, 이차보전지원 138억원, 팩토링금융 2,002억원, 신용정보 20억원, 기타 사업비
신보2025제10차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.08)

1,250억원 집행계획 - (신보IT운영) 시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 175억원 집행계획 - (매출채권보험지원) 중소기업지원 강화를 위한 경영 안전망 확대 및 고객 친화적 보험환경 조성을 위해 사업비 733억원, 인건비 265억원, 경상운영비 62억원을 집행 계획 - (민자사업지원) 인프라시설 투자사업을 영위하는 민간사업자 지원을 위해 사업비 1,143억원, 기금운영비 89억원, 자금운용에 6,787억원 집행 계획 라. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 마. 임원 및 직원 현황 가) 임원 현황 [2025년 06월 04일 기준] 직 위(당연직여부) 성 명(한자, 성별) 생년월일(출신) 임기 학 력 경 력 상임기관장(선임직) 최 원 목(崔元睦) 79년 중앙대 사범대학 부속고 졸업83년 고려대 경영학과 졸업89년 서울대 행정대학원 행정학 석사99년 英 버밍엄대 대학원 금융경제학 석사 18. 05월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 04월 기획재정부 기획조정실장12. 01월 대통령실 경제금융비서관 및 국정과제1비서관 상임감사(선임직) 민 좌 홍(閔佐泓) 1989년 서울대 국제경제학과 석사1987년 서울대 국제경제학과 졸업1983년 학성고 졸업 21. 05. 한국은행 부총재보19. 03. 한국은행 금융안정국장18. 06. 한국은행 금융결제국장15. 02. 기획재정부 민생경제정책관 상임이사(선임직) 이 주 영(李周映) 85년 광성고 졸업89년 중앙대 경영학과 졸업19년 호서대 경영학 석사23년 호서대 경영학 박사 19. 7월 신용보증기금 비서실장21. 2월 신용보증기금 경영기획부 본부장22. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부 본부장 상임이사(선임직) 염 정 원(廉程媛) 87년 영신여고 졸업91년 성균관대 역사교육학 졸업22년 성균관대 창업학 석사 22년 1월신용보증기금 신용보험부장22년 7월신용보증기금 부산경남영업 본부장24년 1월신용보증기금 서울동부영업 본부장 상임이사(선임직) 채 병 호(蔡炳昊) 86년 남대전고 졸업93년 충남대 회계학과 졸업 21년 2월 신용보증기금 인재경영부장23년 7월 신용보증기금 서울동부영업 본부장24년 1월 신용보증기금 서울서부영업 본부장 상임이사(선임직) 김 승 관 (金承寬) 86년 순천고 졸업 92년 단국대 무역학과 졸업 24년 1월 신용보증기금 부산경남영업본부장24년 7월 신용보증기금 호남영업본부장25년 1월 신용보증기금 서울서부영업본부장 상임이사(선임직) 이 영 우 (李永雨) 87년 부산중앙고 졸업 93년 경성대 법학과 졸업 13년 호주 RMIT대 경영학 석사 22년 10월 전자금융과 수석전문관22년 12월 위원회 은행과 수석전문관금융위원회25년 1월 국가사이버위기관리단 수석전문관금 비상임이사(선임직) 이 상 원(李相沅) 84년 영일고 졸업88년 연세대 경제학91년 연세대 경제학석사05년 美오레곤대 MBA 20. 4월 교육부 차관보19. 4월 국민경제자문회의 지원단장17. 9월 기재부 예산실 복지예산심의관 비상임이사(선임직) 권택기(權宅起) 83년 안동고 졸업90년 서강대 경영학과 졸업 22. 3월 서울시립대 산학협력단 교수(現)12. 9월 특임장관실 특임차관08. 5월 정무위 제18대 국회의원04. 9월 美존스홉킨스대 국제관계대학원 객원연구원 비상임이사(선임직) 박명호(朴明鎬) 89년 영등포고 졸업93년 연세대 경제학과 졸업98년 연세대 경제학 석사01년 美미시간대 경제학 석사05년 美미시간대 경제학 박사 20. 1월 국회예산정책처 추계세제분석실장(1급)18. 3월 홍익대 경제학부 교수 (現)05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 비상임이사(선임직) 박현인(朴鉉仁) 00년 전주 전일고 졸업11년 전북대 경영학과 졸업 23. 2월
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신용보증기금 광주재기지원단 팀원 (現)22. 1월 신용보증기금 목포지점 팀원19. 1월 신용보증기금 광주첨단지점 팀원17. 1월 신용보증기금 광주채권관리단 팀원 비상임이사(선임직) 정환 82년충암고 졸업 87년서울대 미학과 졸업 02년서강대 경영학과 석사 20. 1월 신한금융투자 고문18. 1월 신한금융투자 부사장12. 1월 신한금융투자 경영기획본부장 비상임이사(선임직) 최유미 (崔有美) 00년 전남외고 졸업 07년 고려대 법학과 졸업 17년 美 UC버클리 법학 석사 23. 8월 법무법인 율촌 변호사22. 6월 대통령비서실 법률비서관실 행정관09. 2월 법무법인 율촌 변호사 비상임이사(선임직) 김 성 현(金成炫) 85년 경기고 졸업89년 서울대 국제경제학 졸업91년 서울대 국제경제학 석사98년 美 예일대 경제학 박사 97.09. 美 브랜다이스대 경제학과 조교수01.09. 美 터프츠대 경제학과 조교수08.09. 美 서포크대 경제학과 부교수12.03. 성균관대 경제학과 교수(現) 비상임이사(선임직) 황 성 혁(黃星赫) 90년 서울 성남고 졸업97년 중앙대 산업경제학99년 중앙대 경제학 석사07년 美 오클라호마 주립대 농업경제학 박사 09.03. 중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수10.03. 세종대학교 경영학과 초빙교수12.05. 농협경제연구소 부연구위원15.02. 농협중앙회 농협경제연구소 연구위원24.03. 전북대학교 농경제유통학부 조교수(現) 나) 임직원 현황 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년3/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성현원 합계 임원 정규직 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 연수직 [공통공개기준] ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 [기관 세부 작성기준] ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 48.13명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자', '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직 중인 자'임(여성 정규직 중 총 현원 1,033.13 명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 등록발행된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한