chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

도매시장 중매인 부유 및 산지직송 직거래, 제조사 직거래를 통한 구매력으로 시장을 선도하고 있으며, 뷔페, 병원, 대형식당,및 일반식당을 아우르는 거래로 다양한 판매처로 시장에 뿌리를 내리고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 87. 태림종합건설 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 태림종합건설(주) 상장/등록여부 비상장 대표이사 정형열 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 건설 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 정형열(100%) 주요제품 토목건축공사외 본사 부산광역시 수영구 광남로 149,201호 (광안동,대권네오텔) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 정형열 경영총괄 ▷ 업체현황 (다음페이지의 예시를 참고하여 5~6줄 정도로 기재하여 주시기 바랍니다.) 태림종합건설(주)는 1994년 09월 설립 이래 지난 31년간 토목, 건축, 조경 및 시설물유지관리, 상하수도, 조경 식재 면허를 보유한 업체로써 건설 전반에 다년간 축적된 기술력과 풍부한 시공경험으로 고객만족을 최 우선하는 종합건설회사입니다. 현재까지의 실적을 바탕으로 IT와 건설을 융합하여 미래를 선도하는 기업을 목표로 전 직원이 한마음 되어 노력하고, 고객의 다양한 요구에 맞춰 건축계획에서 착공, 준공검사 및 하자보수까지 언제나 고객의 입장에 서서 최고의 만족을 안겨드리기 위해 노력하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 89. 이화물산 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 이화물산 주식회사 상장/등록여부 대표이사 이화영 외감 여부 설립일 1996년 07월 01일 감사 의견 업종 제조업 , 도매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 조창환 52% , 박영출 10% , 조영수 30% 주요제품 식품포장지 제조 및 플라스틱 제품판매 본사 경상남도 김해시 주촌면 서부로 1637번길 375 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 부장 조창환 총괄 상근 동업계 34년 근무 ▷ 업체현황 1)1989년 8월 율촌화학㈜ OPP,CPP필름 대리점 체결 2)1996년 3월 ㈜이화상사로 법인 전환 3)2002년 3월 ㈜효성PET,NY필름 대리점 획득 4)2013년 11월 ㈜비엔피케미칼 인수하여 식품포장지 제조업 진출 5)2016년 11월 18일 이화물산㈜로 상호변경 및 주촌면 서부로 1637번길375공장취득 및 주소이전 6)2019년 7월 공장증축(C동) ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 110. 한양산업개발 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 한양산업개발 주식회사 상장/등록여부 비상장 대표이사 조 효 봉 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조/레미콘 사채 Rating 종업원수 39 명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) ㈜월드행어(50%) ㈜제이엘티(49%) 조효봉(1%) 주요제품 레미콘, PC암거 본사 경기 양주시 광적면 그루고개로 143번길 224 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 조 효 봉 경영 총괄 상근 유진기업 전무 ▷ 업체현황 -2003년 설립이후 레미콘및 PC암거 제품 생산및 판매를 주사업으로 영위하고 있으며, 2018년에 외부감사법인으로 편입되었슴. -레미콘은 1시간 공급범위내에 위치한 건설현장에 공급되는 제품특성상 동일지역내 위치한 10여개의 동종업체와 경쟁하는 지역단위의 사업이고, PC암거는 전국단위의 대규모 토목공사현장에 공급되는 제품특성상 전국단위의 사업을 영위하고 있슴. -당사의 주요매출처로는 경인레미콘조합(관급), 대광건영, 모아건설산업, 현대건설, 포스코이엔씨등이 있슴. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [유안타증권] 12.(유)영산호현대 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (유)영산호현대 상장/등록여부 비상장 대표이사
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

임지용 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 도소매 사채 Rating 종업원수 7명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 임채진(40%),임지용(30%),임관영(30%) 주요제품 제4류 1,2석유류(휘발유 ,경유) 차량용주유소 운영업 본사 전라남도 영암군 삼호읍 녹색로 603 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 임지용 관리총괄 상근 이사 임채진 경영총괄 비상근 ▷ 업체현황 2016년 설립 후 대표이사 및 경영진의 변동은 없으며, 당사는 에이치디현대오일뱅크㈜와 석유제품공급계약을 체결하여 석유류 제품을 취급 판매하고 있습니다. 2019년 5월에 무안군 삼향읍에 지점 주유소를 설립,2021년 11월 목포시 소재 목포지점주유소를 설립하여 운영 중에 있으며, 관계회사로는 영암군 대불국가산단 내 위치한 (유)그랑프리주유소 및 목포시 노벨상주유소목포지점을 설립하여 총 5개소의 주유소를 운영중에 있습니다. 유류매입량의 확대로 정유사로부터 거래되는 매입금액에 경쟁력을 갖추어 지역 유류가격의 안정에 이바지 하며 전량 국내정유사의 최고급품질의 유류만을 매입하여 판매하고 있습니다. 당사와 거래중인 주요 거래처는 현대힘스㈜,대한조선, 대한세라믹스㈜, ㈜대상중공업 등 대불국가산단 인근 120여개의 업체와 거래중에 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 24.(유)피노키오주유소 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (유)피노키오주유소 상장/등록여부 비상장 대표이사 최현정, 김병욱 외감 여부 ⅹ 설립일 감사 의견 업종 도소매업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최현정 50%, 김병욱 50% 주요제품 휘발유, 경유 본사 전라북도 전주시 완산구 백제대로 341(중화산동 2가) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 김병욱 상근 ▷ 업체현황 2017년 설립된 휘발류, 경유 등을 판매하고 있는 업체입니다. 현 상황은 영업이익 창출을 위해 적극적인 홍보 마케팅을 통해 판매를 하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 84.(주)신성강건 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)신성강건 상장/등록여부 비상장 대표이사 전중기 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,경량철골 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 전중기 66.8% 전필성 3.3% 신성강건 29.9% 주요제품 본사 서울시 구로구 부일로 1나길 18-8 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 전중기 경영총괄 상근 창업자 사장 전필영 경영총괄 상근 부사장 전필성 영업 상근 금강철강 ▷ 업체현황 당사는 경량철골마감재를 주로 생산하고 있으며 대부분의 소재가 부식방지가 된 융연아연도금 강판으로 장기간 재고자산으로 보유 할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 크롬처리되고 아연도금이 된 철판금속 및 SMC(열경화성수지)판과 알루미늄 타일판 등의 제품으로 내구성이 좋으며 현대건축물이 추구하는 고급화, 시공의 간편성과 쾌적한 실내공간을 창출하는 건축 자재를 판매하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 90. (주)코렘시스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)코렘시스 상장/등록여부 비상장 대표이사 홍명희,김철근 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 건설업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 홍명희(77.72%)김철근(10.38%)외 주요제품 토목건축공사업 본사 서울시 서초구 강남대로 101안길 42, 2층 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 홍명희 경영총괄 상근 각자대표 김철근 관리총괄 상근 사장 유평규 건설총괄 상근 ▷ 업체현황 당사는 건축과 리모델링으로 건설 업력이 20년이 넘었으며 순수도급사업과 엔지니어링의 기술력으로 고객들에게 인지되어 있습니다. 또한 천주교성당, 문화시설 및 교육시설
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

등 특화된 건축분야로서 인지도가 올라감에 따라 실제로 많은 곳에서 입찰지명 및 수의계약이 이뤄지고 있으며 뿐만 아니라 임원들의 인맥을 통한 수주 영역의 확대와 기존 건축주들의 소개를 통한 영업력이 매해 향상되고 있습니다. 당사의 주요고객(발주처)는 (재)천주교서울대교구, (재)천주교수원교구. (재)천주교의정부교구, 수녀회 등과 초우량기업(흥아기연, 미야찌코리아, 텔스타홈멜, 청우식품,루미르,아임삭 등) 위주로 구성되어 있으며 지속적으로 지명되어 입찰에 참가 하는 기회가 주어지고 있습니다. 국내에 진출하는 해외 자동차브랜드의 전시장 및 사무실 신축공사(폭스바겐,아우디, 스카니아(트럭), 혼다 등)에 지명되어 입찰에 참여 했으며 여러 곳의 폭스바겐 전시장과 주유소 ,가스충전소, 공영버스 차고지 등자동차 관련 시설을 준공 하였습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 96. (주)누리켐 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)누리켐 상장/등록여부 비상장 대표이사 박영진 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조,접착제및젤라틴 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박영진(100%) 주요제품 실리콘실란트, 고성능 접착제 본사 경기도 의왕시 경수대로257, 1001호(고천동, 대영골든밸리) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박영진 경영총괄 상근 33년 부사장 김석찬 운영총괄 상근 11개월 차범준 전무이사 생산총괄 상근 5년 ▷ 업체현황 건축용 씰란트와 접착제를 제조, 판매하고 있으며 유럽과 중국, 아시아에 다양한 비즈니스 네트워크를 구축해 안정적인 협업을 진행하고 있다. 유럽은 선진기술 도입을, 중국에서는 원자재의 원활한 공급을 그리고 동남 아시아와 중동, 러시아 등에는 수출시장을 확보하고 있다. 현재는 건축용 실리콘 씰란트 시장의 과다한 경쟁을 벗어나고자 고성능 접착제류를 개발해 시장을 확대하고 있으며 점차 매출이 증가하고 있어 기존 해외시장의 고객들에게도 적극적으로 공급을 할 계획이다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 97. (주)드림 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜드림 상장/등록여부 부 대표이사 박시희 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박시희(48.9%), 박기하 외3명 (51.1%) 주요제품 디스펜서, 로봇, 분석기기 등 본사 경기도 수원시 영통구 신원로 88 디지털엠파이어2 103동 610호 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박시희 총괄 여 사장 박찬희 총괄 여 ▷ 업체현황 (주)드림은 2002년 1월 반도체 제조용 기계 제조업 및 도소매업을 목적으로 대표이사 박시희에 의해 설립된 후, 2008년 8월 본점을 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 103동 610호(신동, 디지털엠파이어2) 소재로 이전, 사업 영위 중인 2024년 12월말 현재 총자산 11,770백만원, 자기자본 4,611백만원, 상시종 업원 43명 규모의 중소기업체임 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 100. (주)인픽스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜인픽스 상장/등록여부 비상장 대표이사 이현우 외감 여부 부 설립일 감사 의견 업종 서비스외 사채 Rating 종업원수 90명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이현우 (70%), 박원식(30%) 주요제품 웹사이트 구축 및 공급, 디자인개발, sw개발 및 공급외 본사 서울시 강남구 학동로 126, B2, 7층, 8층(논현동,인픽스빌딩) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이현우 경영총괄 상근 25년 영업대표 박원식 영업총괄 상근 25년 상무 신현욱 재무총괄 상근 35년 이사 김경연 운영총괄 상근 29년 ▷ 업체현황 인픽스는 2000년 3월에 설립된 인터넷, 모바일 구축 업체로서, 설립이래
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

지난 25년간 꾸준히 성장하여 왔으며, 연매출 약 110억~140억원, 직원수 90명~105명과 KB국민은행, 우리은행, KEB하나은행, KB국민카드, 포스코현대카드, 신한은행, 삼성생명 등 국내 유수의 대기업 고객들을 확보하고 있습니다 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 102. (주)티에프에스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜티에프에스 상장/등록여부 비상장 대표이사 이득우 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조 사채 Rating 종업원수 68명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이득우(50.50%), ㈜대원총업(29.70%), 이윤상(11.88%), 선웅스틸㈜ (7.92%) 주요제품 자동차 시트 프레임 용접 본사 경기도 안산시 단원구 첨단로 181번안길 20 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이득우 경영총괄 상근 부사장 이윤상 관리총괄 상근 전무 김영식 개발총괄 상근 ▷ 업체현황 2000년 설립 후 지금까지 현재의 대표이사가 운영 관리하고 있으며, 당사는 자동차 시트 부품의 하부 프레임을 1차사로부터 공급받고 일부 부품을 프레스를 통해 생산 후 용접 설비로 용접, 조립하는 공정으로 구성된 제조업을 운영하고 있습니다. 또한 철도 사업분야에도 진출하여 KTX에 사용되는 등받이 조절장치, GTX/지하철 히터 프레임, 두산중공업 시트 프레임까지 다양한 분야로 진출하여 사업을 이어가고 있습니다. 최근 KORAL에 납품할 철도용 장력장치를 신규 개발하여 국토부 승인까지 완료하여 신 사업에도 매진하고 있습니다. 국내 매출은 현재까지 대원정밀이라는 자동차 업체 위주로 진행되고 있으며, 유신정밀, 브로제, 한국기능공사등의 자동차 1차사와 신규 거래도 이루어지고 있는 상황입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 104. (주)디지티 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜디지티 상장/등록여부 비상장 대표이사 박두희 외감 여부 외감 설립일 2000년 4월 3일 감사 의견 적정 업종 전자부품 제조 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박두희 46.59%, 신승원 8.48%, 자사주 28.91% 등. 주요제품 본사 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24, 웨스턴돔 T1동 1002호 (Tel : 031-905-9151) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 회장 박두희 경영총괄 상근 ㈜제본 대표이사 ▷ 업체현황 - 2000년 창립 이후, 2002년부터 약 24년간 삼성전자의 파트너로서 가전제품에 속한 부품을 공급해 왔음. - 현재는 LED Display부터 Sub-PBA Main PBA까지 품질을 인정 받으며, 점차 고부가가치 부품 파트너로 그 역할 또한 확장해 나가는 중임. - 태국과 폴란드에 생산 법인을 운영 중이며, 추가적으로 중국에 외주 생산을 진행하고 있음. - 주요 고객사는 삼성전자, FEMAS, BOSCH, SK매직, 에이치씨컴퍼니(HAPPYCALL), 교원, 쿠첸, 콜러노비타 등. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 108. (주)골드앤실버 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜골드앤드실버 상장/등록여부 비상장 대표이사 최승규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조, 금은세공 및 잡화 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 최승규(18.56%), 정영선(3.04%), 최지향(1.19%), 최현경(1.07%), ㈜골드앤드실버(76.13%) 주요제품 골드바, 메달, 기념주화, 상패, 기념패 외 본사 경기도 수원시 권선구 산업로 198, 316~321호(고색동, 수원델타원) 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 최승규 대표이사 상근 ㈜엘지금속 ▷ 업체현황 10여 년간 귀금속 사업을 해온 ㈜LG금속의 제조, 생산 등의 모든 노하우를 인수받아 1998년 설립하였습니다. 이후
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

한국조폐공사와 위탁판매 협력하여 금융권(11사) 및 쇼핑몰/우리동명/오롯골드바 등 제조 공급하였으며, 또한 대기업 장기근속메달 제조, 공급하였습니다. 국내 장기근속 시장의 시장점유율 3위이며, 대한민국 최초 “부상품내장상패” 특허 획득하여 신개념 상패시장을 석권하였습니다. 동사의 주요 국내매출처로는 한국조폐공사, ㈜골드랜드, ㈜현대리바트 등 입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [키움증권] 1. (주)이데아에너지 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 이데아에너지 상장/등록여부 부 대표이사 송 하 진 외감 여부 설립일 감사 의견 업종 도소매 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 송하진(40%), 정옥균(40%), 백승자(20%) 주요제품 휘발유, 경유, 등유 본사 전북 전주시 덕진구 감수길 87-1 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 송하진 경영총괄 이사 이지효 ▷ 업체현황 - 2013년 9월에 설립한 중소기업이며, 석유제품(휘발유,경유,등유)을 유통하는 사업을 주 사업으로 영위하고 있음. - 국내 4대정유사(SK, GS, S-OIL, 현대오일뱅크)의 석유제품을 주유소 및 운송회사등에 공급하고 있으며 주요 거래처로는 ㈜충남고속등 주유소에 공급하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. (주)에이엔에이치 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)에이엔에이치 상장/등록여부 비상장 대표이사 안 기 철 외감 여부 비외감 설립일 2015년 6월 1일 감사 의견 업종 반도체,디스플레이장비제조 사채 Rating 종업원수 35명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) ㈜에이비프로바이오( 100 %) 주요제품 반도체 ALS모듈장비제조 및 비젼측정장비제조 본사 충남 천안시 서북구 백석공단5길 21 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 안기철 총괄 ▷ 업체현황 - 본 기업은 2015년 6월에 설립하여 반도체 디스플레이 산업에 사용되는 장비등을 설계 및 제작 하고 있습니다. - 본 기업은 모듈 단위의 제품 및 장비를 1차 벤더로부터 Turn-key 수주 받아 국내,외 최종 생산 고객사로 납품 하고 있으며, 검사장비 , ALS 모듈 , 전자석 모듈 , 물류 자동화장비 등 다수의 품목을 진행 하고 있습니다. - 다수의 품목을 진행 한다는 것은 본 기업 내부의 기술력 및 영업력이 다양하며, 고객으로부터 기술을 인정받기에 가능하다고 생각합니다. 또한 최근에는 2차 전지 산업 및 국방 방산 산업에 사용되는 장비도 수주를 받아 다양한 산업군에 진출하여 조금씩 성장 하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. (주)태영산업 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 태영산업 상장/등록여부 비상장 대표이사 김병태 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김병태(78.75%), ㈜재현(19.25%),염태왕(2%) 주요제품 스치로폴 본사 경기도 평택시 산단로121번길 67,1119-1126호 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김병태 경영총괄 부사장 조향래 관리총괄 이사 김영호 영업관리 ▷ 업체현황 회사는 '2013년 04월 설립되었으며, 회사 자체로는 업력 13년, 실질적으로는 대한민국에서 EPS단열재를 최초로 생산한, 업력 50년 이상의 업력을 지닌 EPS제품 제조회사로 경기도 평택시에 본사, 충북 진천 신척산업단지에 공장을 보유하고 있음. 회사는 1만평(단일 EPS생산공장으로는 국내 최대) 규모의 진천공장에서 EPS준불연패널심재, 층간차음재, EPS단열재, 포장재 등의 제품을 생산·판매하고 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. (주)황산벌육가공 ▷ 기업개요 1)
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

일반사항 업체명 ㈜황산벌육가공 상장/등록여부 비상장 대표이사 이도재 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 육가공 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 주요제품 돈육 본사 충청남도 계룡시 두마면 입암길82 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이도재 경영총괄 ▷ 업체현황 2014년11월06일 ㈜황산벌육가공설립 2017년6월 계룡시 두마면 공장 신축이전 2017년8월 haccp인증 2018년 참뜰에상표등록 이도재 대표이사는 아산육가공 영업과장을시작으로 다년간의 영업 노하우를 기반으로 2015년 130억매출에서 2025년300억매출로 성장시킴 2025년 한이음VVIP MEMBER선정 ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. (주)SL푸드원 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)SL푸드원 상장/등록여부 비상장 대표이사 금석헌 외감 여부 여 설립일 감사 의견 적정 업종 식품 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김원창(30%) 김인창(10%), 해성물산(10%), SL푸드원(자사주) (50%) 주요제품 달콤바삭치즈볼, 통살치킨, 포테킹, 지파이, 웨지감자 등 본사 충청남도 서천군 장항읍 장항산단 23길 12 2)주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율(%) 상근여부 주요경력 등 등기이사 김원창 실제경영주 부 우일수산 대표이사 금석헌 대표이사 부 이마트,CJ프레시웨이 CFO 유재석 최고재무책임자 여 우일수산 고문 박기순 건축고문 여 우일수산 ▷ 업체현황 당사는 충남 서천군 장항산단 소재 식품제조업을 영위하는 회사로 ㈜BHC및 롯데지알에스, 지에스리테일등에 제품을 납품하고 있습니다. 2009년 서천군 장항읍 물량장 근처에 ㈜정우물산을 설립 후 새우 및 고추류등을 1차 선별하여 농심으로 납품하며 사업을 시작하였습니다. 2020년 장항국가산단에 공장을 신축 후, 사명을 ㈜해성푸드원으로 변경하며 제 2의 도약을 시작하였습니다. 식품의 1차선별 사업에서 식품 간편식 제조로 사업을 전환하며 더 큰 역량을 준비하고 있습니다. 현재 치즈볼 라인, 가라아게(치킨) 라인, 감자 라인 등을 보유하고 있으며, 대표적인 품목으로는 BHC의 달콤바삭치즈볼, 롯데리아의 웨지감자, GS25의 쏜살치킨등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. 중도가스(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 중도가스㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 민명준 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 기체연료및관련제품 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 중도석유(30%), 민정훈(22.60%), 민명준외12명(47.40%) 주요제품 프로판, 부탄 본사 대전광역시 서구 계백로 1371(도마동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 민명준 총괄 상근 대우정밀공업 ▷ 업체현황 1980년 11월 03일에 설립한 중소기업이며, GS칼텍스㈜로부터가스류(프로판,부탄)등을 완제품으로 조달하여 당사 자체 직영영업소를 통하여 중간도매상 및 최종소비자에게 도,소매로 판매하는 사업체입니다. 주요 구매처로는 GS칼텍스㈜, 주요 판매처로는 영업용택시회사, 부판점, 공장, 식당등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. (주)봉황 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜봉황 상장/등록여부 비상장 대표이사 이 봉 춘 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 적정 업종 중장비 정비 및 대여업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이 봉 춘(17.77%) 주요제품 중장비 대여업 본사 충남 서산시 대산읍 독곶2로 103 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이봉춘 경영총괄 이사 이창우 ▷ 업체현황 본 업체는 건설기계 대여업과 정비업을 겸하는 기업으로 충남 서산시 대산읍 독곶리소재 한화토탈에너지스㈜의
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

협력업체로(구,한화토탈 정비팀 중장비파트를 IMF시절 분사한 회사임) 한화토탈에너지스의 안정적인 가동을 위하여 언제나 협력하고 공존하면서 생산시설의 유지. 보수. 정비 및 신규공장 증설에 꼭 필요한 중장비를 지원하는 명실상부한 파트너 입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. 탑앤탑미트(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 탑앤탑미트㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 김준형 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 수입육외 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김준형(51%), 김희곤(49%) 주요제품 수입육 본사 대전 대덕구 대전로 1158번길 17 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표 김준형 영업관리 상근 이사 김희곤 영업관리 상근 ▷ 업체현황 2011년12월설립한축산물유통판매기업입니다. 대기업통한부위별축산물을해외축종별나라에맞게수입대행해국내에유통판매하는회사입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. (주)볼빅 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜볼빅 상장/등록여부 코넥스 상장기업 대표이사 홍승석 외감 여부 외감법인 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업/골프공 사채 Rating 종업원수 138 명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 티에스 2020-13 M 성장조합(61.1%), 문경안(8.93%), ㈜엠스하이(9.93%) 주요제품 골프공 본사 충청북도 음성군 대소면 대금로 628 (태생리42-2) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 홍승석 경영총괄 상근 ㈜솔브레인 저축은행 대표이사 전무이사 장석헌 CFO 상근 장기신용은행, 피렐릭스 CFO ▷ 업체현황 당사는 국내 유일의 골프공 제조 업체로 아마추어 골퍼부터 투어 프로까지 사용할 수 있는 골프공을 자체 개발 및 생산하여 판매하는 사업을 하고 있으며, 골프관련 용품의 수입 판매도 진행하고 있음. 기술 개발을 통해 꾸준히 신제품을 출시하고 있으며 대회개최, 선수협찬 등 마케팅을 통해 국내뿐 아니라 글로벌 인지도를 확보하기 위하여 노력중임. 동사의 국내 주요매출거래처로는 코스트코, 골프존, 네이비베이 등이 있음. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 [한화투자증권] 1. (주)지핸즈 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)지핸즈 상장/등록여부 비상장 대표이사 진경도 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 제조,도소매 사채 Rating 종업원수 30명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 주요제품 커피 프랜 차이즈, 커피 , 커피관련 상품 본사 대구광역시 북구 도남길 61-9 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 진경도 경영총괄 상근 커피관련20년 상무이사 이보경 업무총괄 상근 커피관련20년 ▷ 업체현황 2007년 3월 30일 개인사업에서 2012년 9월 1일 법인전환하였으며 본사는 대구광역시에 두고 있으면 제조 시설로는 커피 원두와 더치를 생산하는 제조시설 과 커피관련상품을 유통하는 물류센터를 가지고 있는 커피 프랜차이즈회사로 브랜드명은 ‘핸즈커피’입니다. 2025년 10월 현재 직영점 3곳과 60개 점포 가맹점을 보유한 커피 프랜차이즈 가맹 본부 입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 2. (주)성호금속 경주2공장 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜성호금속 경주2공장 상장/등록여부 비상장 대표이사 권종윤 외감 여부 외감 설립일 2009년 7월 2일 감사 의견 적정 업종 자동차 부품 제조(주조) 사채 Rating BB- 종업원수 평가기관/취득일 한국기업평가 주요주주(지분율) ㈜성호기업 25,216주, ㈜성호금속 25,216주, 손명익 16,260주, 나지은 7,157주 주요제품 자동차 부품 주조품 본사 경상북도 경주시 천북면 천북산단로2길 70 2) 주요경영진 직위 성명
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 실질경영주 손명익 경영총괄 50%초과 상근 성호그룹회장 대표이사 권종윤 경영총괄 상근 전문경영인 ▷ 업체현황 당사는 1978년에 설립된 ㈜성호금속의 경주공장 투자로 신 설비를 도입하여 출범한 별도법인 주식회사 성호금속 경주2공장이며, 현재 우수AMS, 오리엔트정공, 대일이노텍, 현대위아 등 주요 밴더에 주조품을 공급하고 있는 자동차 부품회사임. 엔진 서포트 브라켓, 오일 펌프 하우징, 크랭크 샤프트 회전에 들어가는 발란스 시프트 등을 생산하고 있으며 전량 현대기아차로 납품되고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 3. (주)포원 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 포원 상장/등록여부 비상장 대표이사 조영호 외감 여부 외감대상 설립일 2025년 2월 1일 감사 의견 적정 업종 운수업외 사채 Rating B- 종업원수 175명 평가기관/취득일 이크레더블/2025년 5월22일 주요주주(지분율) 조영호(23.54%), ㈜만서기업(22.3%), ㈜파인스(22.3%), ㈜화남테크(21.86%), 전재욱(5%),호정수(5%) 주요제품 POSCO포항제철소 구내운송 본사 경상북도 포항시 남구 포스코대로 437 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 조영호 경영 상근 포스코 전무이사 전재욱 경영 상근 포스코 ▷ 업체현황 2005년 설립하여 POSCO포항제철소 1차소재 및 부산물 운송, 관제야드관리 및 4매립장관리등을 영위하는 중소기업으로 본사는 경북 포항시에 위치하고 있으며, E/T Car 12대, 덤프류52대, 마그넷지게차 등 기타20대, 총 84대의 장비를 보유하고 있음.Slab, Bloom, Billet를 운반하는 소재운송은 연간17,745천톤(’24), Dust, Slag, Scale, Sludge를 운반하는 부산물운송은 11,491천톤(’24)을 운반하였고, 소재운송의 경우 철강생산의 1차 중간소재를 연주공정에서 압연공정으로 직접 운반하는 핵심 업무를 담당하고 있음. 이외에도 생산관제야드 9개소 입출고 관리 및 4매립장 관리, Slag매립.집적.상차작업 등을 영위함.2016년3월1일부 영일기업 작업중 제강ㆍSTS Slag등 일부작업 및 인원 인수.2022년 1월1일부 하도사(승유, 피에치, 태경개발)직영화 전환 및 인원 인수. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 4. (주)거상 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜거상 상장/등록여부 비상장 대표이사 문제희 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 도매 무역 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 문제희(79%), 김진희(5%) 외 3명(16%) 주요제품 칼라강판 및 아연도강판 본사 경북 구미시 산호대로24길 9-45, 거상빌딩7층(옥계동) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 문제희 경영총괄 상근 ㈜경우 대표이사(現 부사장 박광원 경영전략 상근 ㈜삼성물산, ㈜CJ회장실 부사장 최열규 국내외영업 상근 ㈜쌍용 ▷ 업체현황 ㈜거상은 1996년 설립되어 건자재용 강판을 CIS, EU, skaqnralemd에 100% 수출하는 사업을 영위하고 있습니다. 고부가 칼라강판의 기획인력을 내부 보유하고, KG스틸㈜, 동국제강 등에서 전량 외주 제작하여 우크라이나법에스토니아법인 및 스페인법인을 통해 판매하는 구조로 최소 10년의장기거래 고객과의 밀접한 신뢰가 핵심 역량이며 해당 지역 내 칼라강판 수출 1위 업체임. 러시아, CIS 국가 위주에서 EU 및 남북미로 시장을 확대 하였으며, 고부가 칼라강판재의 비중 증가로 수익성 제고, 향바이러스 강판, 생활가전용 고부가강판 등을 자체 개발하였으며, 신북방경제향 한국철강제품 수출의 첨병 역할을 수행하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 5. (주)신우 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜신우
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

상장/등록여부 비상장 대표이사 박용준 외감 여부 비외감 설립일 감사 의견 업종 제조업,자동차부품 사채 Rating 종업원수 45명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 박용준 56.31%, 박재원 43.69% 주요제품 본사 포항시 남구 징기면 장기로 646 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박용준 총괄 상근 ㈜신우 대표이사 이사 박재원 비상근 영신정공㈜회장 ▷ 업체현황 1992년 설립된 자동차부품 제조업체로 포항시 남구 장기면에 위치하고 있습니다. 주 생산품은 전기차, 하이브리드등 친환경 자동차부품으로 수출(20%) 및 국내고객사(80%)에 납품하고 있으며, 주요 고객사는 AAM, S, 현대모비스, 영신정공 등이 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 6. (주)이스턴네트웍스 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜이스턴네트웍스 상장/등록여부 비상장 대표이사 유세권 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 네트웍컨설팅및장비공업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 유세권(100%) 주요제품 컴퓨터및주변기기 본사 서울특별시 강남구 영동대로 316 (대치동, 새마을운동중앙회 5층) 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 유세권 대표 O ▷ 업체현황 이스턴네트웍스는 2000년 설립된 IT 솔루션 제공 업체로 서버/스토리지/HCI/가상화/Linux 등 다양한 솔루션을 고객의 Needs에 따라 제공하고 있습니다. AI시대의 변화에 발맞추어 AI가 탑재된 IT 자산관리 자동화 솔루션(Qbig Platform)을 개발하여 고객이 운영하는 시스템에서 발생하는 다양한 데이터를 분석하고, 신속한 사례 전파를 통해 장애를 예방하는 차별화된 서비스를 제공하여 고객의 사업에 가치를 더하는 혁신 기업입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 7. (주)엘케이하이테크 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 ㈜엘케이하이테크 상장/등록여부 비상장 대표이사 김시인, 김형우 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조/자동차부품 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 김시인(63%) , 권경옥(12.9%) , 김형우(16%) , 김용우(8%) , 김정은(0.05%) , 김혜나(0.05%) 주요제품 자동차부품(와이어링하네스) 본사 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 176 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 김시인 대표이사 여 대표이사 김형우 대표이사 여 ▷ 업체현황 엘케이하이테크는 1993년 태성산업으로 설립, 1999년 법인으로 전환 되었으며 중국천진lk 공장운영중이며, 현대기아2차협력사로 주요 매출처로는1차사인 ㈜에스엘, 에스엘㈜안산공장, 에스엘㈜천안공장, 에스엘㈜성산공장과 거래 수출은 중국 천진lk와베트남에 투자사가 있으며, 천진lk 법인은 중국현지에 현대기아1차사인 북경삼립, 연태삼립, 호북삼립 거래이며 베트남에 지사로 제품가공후 한국으로 수입중입니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 8. (주)제다 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 주식회사 제다 상장/등록여부 부 대표이사 박상근 외감 여부 여 설립일 2001년06월 01일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 215명 평가기관/취득일 나이스신용평가 주요주주(지분율) 박상근(97%), 최옥자(1%), 최문표(1%), 곽종환(1%) 주요제품 CONNECTOR 본사 경북 경산시 진량읍 공단9로 96 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 박상근 경영총괄 여 ▷ 업체현황 당사는 경북 경산시에 위치하고 있으며 국내 자동차 산업에 주력하는 기업으로 컨넥트 등 사출, 조립하여 전량 타이코에이엠피㈜로 납품하고 있으며 2001년 개업하여 현재까지 지속적으로 매출액 성장과 이익이 발생하는 기업으로 TYCO
신보2025제25차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

AMP사와 의 관계는 동고동락하는 협력업체 관계를 유치하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 9. 리빙아트(주) ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 리빙아트㈜ 상장/등록여부 비상장 대표이사 이주희 외감 여부 비외감 설립일 2004년 11월 24일 감사 의견 업종 건설업, 제조업 사채 Rating 종업원수 19명 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이주희 52%, 이용관 12%, 서형민 8%, 리빙아트㈜ 27% 주요제품 인조대리석, 시트 본사 서울 송파구 문정동 127 문정대명벨리온 303호, 304호 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 부사장 신혜경 영업업무 상근 부사장 김동식 관리운영팀장 상근 ▷ 업체현황 당사는 1993년 동명산업기계를 설립하여 석재가공에 필요한 각종 가공기계를 직접 생산 제작, 공급하던 업체로서 2004년 리빙아트㈜ 법인을 설립 하여 주방가구상판, 화장대상판, 현관디딤판, 세면대 등을 가공, 시공하는 인조대리석 전문업체입니다. 강화대리석, 엔지니어스톤과 MMA인조대리석을 가공하는 최고의 자동화 생산 설비를 보유하고 있으며, 현대L 엔지니어스톤과 하넥스, PET, 데코시트 특판대리점인 리빙아트는 그동안 축척된 노하우와 많은정보와 자료를 바탕으로 국내 최고의 생산, 최고의 품질, 최고의 가공설비를 보유한 업체로서, 현재에 만족하지 않고 한발 더 나아갈 수 있도록 부단한 노력을 경주하고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 10. (주)피앤알 ▷ 기업개요 1) 일반사항 업체명 (주)피앤알 상장/등록여부 미등록 대표이사 이용규 외감 여부 외감 설립일 감사 의견 적정 업종 제조업 사채 Rating 종업원수 평가기관/취득일 주요주주(지분율) 이용규(70.74%) 조옥희(13.79%) 이지은(7.89%) 이지수(7.58%) 주요제품 LPM프레스가공품(가구원자재) 본사 인천시 남동구 남동동로 18(고잔동) 남동공단 158B 9L 2) 주요경영진 직위 성명 담당부문 지분율 상근여부 주요경력 등 대표이사 이용규 총괄 상근 임계무역 영업부장 ▷ 업체현황 2004년8월 개업한 중소기업으로서 가구원자재 생산을 주사업으로 영위하고 있습니다. 주요 거래처로는 ㈜넵스,제스디자인㈜,다산산업㈜ 등 이며 씽크대,붙박이장 등의 제작에 사용되는 원자재를 생산 가공하며 기타 독서실책상 제작 등의 원자재로도 사용되고 있습니다. ▷ 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 매출액 영업이익 경상이익 당기순이익 총자산 자기자본 자본금 나. 위임장 신보2025제25차_위임장.jpg 신보2025제25차_위임장 다. 증권신고서 표지 신보2025제25차_증권신고서_1.jpg 신보2025제25차_증권신고서_1 신보2025제25차_증권신고서_2.jpg 신보2025제25차_증권신고서_2
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.) 3. 재무에 관한 사항 재무에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출일에 공시한 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서(참조할 부분 면수 명시)를 참고하시기 바랍니다. 아이비케이투자증권(주) 반기보고서(2025.06) 엔에이치투자증권(주) 반기보고서(2025.06) 키움증권(주) 반기보고서(2025.06) 한화투자증권(주) 반기보고서(2025.06) 아이비케이투자증권(주) 사업보고서(2024.12) 엔에이치투자증권(주) 사업보고서(2024.12) 키움증권(주) 사업보고서(2024.12) 한화투자증권(주) 사업보고서(2024.12) 4. 임원 및 직원 현황 임원 및 직원에 관한 사항의 세부내역은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출일에 공시한 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)의 사업보고서 또는 분ㆍ반기보고서(참조할 부분 면수 명시)를 참고하시기 바랍니다. 아이비케이투자증권(주) 반기보고서(2025.06) 엔에이치투자증권(주) 반기보고서(2025.06) 키움증권(주) 반기보고서(2025.06) 한화투자증권(주) 반기보고서(2025.06) 아이비케이투자증권(주) 사업보고서(2024.12) 엔에이치투자증권(주) 사업보고서(2024.12) 키움증권(주) 사업보고서(2024.12) 한화투자증권(주) 사업보고서(2024.12) 제3부 자산유동화계획등에 관한 사항 Ⅰ. 자산유동화계획 및 유동화증권의 발행에 관한 사항 1. 자산유동화의 목적 및 계획기간 가. 자산유동화의 목적아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)은 5개 회사채를 인수할 예정입니다. 신보2025제24차유동화전문(유)가 동 회사채(5개)를 양수하여 기초자산으로 하고, 여기에 신용보증기금의 보증에 따른 (주)국민은행으로부터의 신용공여 한도를 설정받아, 금 육백구십육억삼천오십만(69,630,500,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십오억육천구백오십만(2,569,500,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다.이를 통하여 발행 기업에게는 기업의 자금난을 해소할 수 있는 기회를 제공하고, 투자자에게는 시장수익률을 상회하면서도 안정적인 투자수단을 제공하고자 합니다. ※ 유동화자산 교체(조기상환 및 추가 양수)와 관련한 사항금번에 양수되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환될 수있으며, 이 경우에 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 추가할 수 있습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 “제4부. 유동화자산에 관한 사항”를 참고하시기 바랍니다.나. 자산유동화의 계획기간(예정) 2025년 10월 31일 ~ 2028년 01월 31일 유동화사채 발행일 후순위사채 만기일 2. 자산유동화계획의 세부구조 금 육백구십육억삼천오십만(69,630,500,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십오억육천구백오십만(2,569,500,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행할 예정입니다. 구분 발행규모 기간 발행수익률 신용등급(예정) 비고 제1-1회 2년 (주1) AAA(Sf) 선순위(공모) 제1-2회 2년 3개월 (주2) C(Sf) 후순위(공모) 계 (주1) 1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 2.752%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전 영업일 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA등급 무보증 공모회사채 민간채권평가회사 4사(한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가) 평균 채권시가평가기준수익률(해당 만기의 수익률이 고시되지 않는 경우에는 보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되 소수점 넷째자리 이하에서 절사한다)을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 3.052%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.30%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다. 2. 전반적인 내용 (세부구조도 등 포함) 신보2025-24차_구조도.jpg 신보2025-24차_구조도 [설명] ① 자산보유자는 기업이 발행한 회사채를 인수하여 동 회사채를 SPC(신보2025제24차유동화전문(유))에 10월 30일 양도할 예정임. ② 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 ABS 발행일인 10월 31일에 1-1회 선순위 유동화사채 및 1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 인수기관이 총액인수 할 예정임. ③ 동 유동화전문(유)는 신용공여기관((주)국민은행)로부터 1-1회 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 보증기관(신용보증기금)은 신용공여기관의 신용공여금액에 대하여 보증할 예정임. ④ SPC는 양도받은 회사채로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정임. ※ 1-1회 선순위 유동화 사채의 상환안정성 제고를 위해 1-2회 후순위 유동화 사채는 금번 회차의 편입기업에게 양도됨. 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)은 5개 회사채를 양수할 예정입니다. 동 회사채(5개)를 신보2025제24차유동화전문(유)가 2025년 10월 30일 양수할 예정입니다.신보2025제24차유동화전문(유)는 양도받은 회사채를 기초자산으로 하여 2025년 10월 31일에 금 육백구십육억삼천오십만(69,630,500,000)원의 제1-1회 선순위 유동화사채 및 금 이십오억육천구백오십만(2,569,500,000)원의 제1-2회 후순위 유동화사채를 발행하고, 아이비케이투자증권(주), 코리아에셋투자증권(주), (주)비엔케이투자증권, 디비증권(주), (주)아이엠증권, 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주), 유안타증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)이 총액인수할 예정입니다.동 유동화전문유한회사는 (주)국민은행로부터 선순위 유동화사채의 원금에 해당하는 금액을 한도로 신용공여를 받을 예정이며, 신용보증기금은 (주)국민은행의 신용공여금액에 대하여 보증을 할 예정입니다. 신보2025제24차유동화전문(유)는 2025년 10월 30일에 양도받은 회사채(5개)로부터 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자를 지급하고 원금을 상환할 예정입니다. 본 유동화의 경우 유동화자산(회사채)을 발행한 기업이 개별 회사채에 대해 조기상환을 원하는 경우(Call Option) 조기상환이 가능하며, 조기상환된 금원을 바탕으로 추가로 회사채를 양수받아 유동화자산에 편입시킬 수 있습니다. 유동화자산의 대체시기는 유동화증권 발행일로부터 6개월이 경과한 때로부터 3개월마다 신규 편입수요가 있을 경우 신용보증기금의 보증사업심사위원회의 심사 및 의결을 거쳐 편입을 결정합니다. 신규로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하여야 하며, 기존 유동화자산의 신용등급 이상의 신용등급을 보유해야 하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입할 수 있습니다. 또한, 동 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름이 원활하게 이루어질 수 있도록 신규 편입될 기초자산의 발행금리는 신규 편입기업의 시장금리, 후순위채 인수여부 등을 고려하여 적정금리를 적용할 예정이며 기초자산의 교체에도 불구하고 SPC에 입금될 현금흐름(유동화증권 원리금의 상환재원)에 변동이 발생하지 않도록 운용할 계획입니다. 3. 기 타 (신용보완구조 등) (1) 후순위 유동화사채에 관한 사항금 이십오억육천구백오십만(2,569,500,000)원(유동화자산 총액의 3.56%)의 후순위 유동화사채를 발행하여, 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안정성을 제고합니다.※ 선순위 무보증사채의 상환안정성 제고를 위하여 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

예정입니다.(2) 보증 및 신용공여 신보2025제24차유동화전문(유)와 (주)국민은행간에 체결한 신용공여약정에 의하여, 선순위 유동화사채 원금에 대하여 (주)국민은행이 신용공여를 제공할 예정입니다. 중견 및 대기업들의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위하여, 정부의 지원으로 신용보증기금이 (주)국민은행의 신용공여를 보증합니다. 2025년 10월 31일 신보2025제24차유동화전문(유), (주)국민은행 및 신용보증기금은 신용보증계약을 체결할 예정입니다. 보증원금은 선순위 유동화사채 원금과 금액이 일치하며, 보증기간은 2025년 10월 31일 부터 2027년 11월 10일까지 입니다. 신용보증기금은 보증서를 발급하는 방법으로 보증합니다. 구 분 내 용 신용공여 주체 (주)국민은행 신용공여 금액 신용공여 조건 자금관리위탁계약 5조 및 별도 신용공여약정 참조 (주) 상기의 신용공여한도액은 선순위 유동화사채 발행일 현재 선순위 유동화사채의 원금으로 조정됩니다. ※ 신용공여약정은 2025년 10월 22일 체결 완료하였습니다.※ 신용보증계약은 2025년 10월 31일 체결할 예정입니다.※ 기타 자세한 사항은 기타첨부서류의 신용공여약정서를 참조하시기 바랍니다. 나. 원금상환 및 이자지급 등에 중대한 영향을 주는 요인본 유동화채권(CBO)의 원금상환 및 이자지급은 각 회사채 발행회사로부터 수령하는회사채의 원리금지급청구권을 지급원천으로 합니다. 따라서, 각 회사에서 원금상환 및 이자지급이 기일대로 이루어지는 것이 본 채권에 대한 원리금 지급의 전제가 되지만, (주)국민은행의 신용공여를 통하여 선순위 유동화사채 투자자는 원금을 지급받게 됩니다.참고로, 동 유동화계획에서는 유동화자산이 추가(교체)될 수 있으나, 새로 편입되는 기초자산은 기존 유동화자산의 만기와 일치하고 기존 신용등급 이상의 신용등급을 보유하는 등 기존 기초자산과 동일한 조건에 해당될 때에만 편입될 수 있으므로 유동화증권을 발행한 유동화전문유한회사(SPC)의 현금흐름에 변동이 없도록 할 계획입니다. 또한, 사전에 신용보증기금의 보증사업심사위원회에서 유동화자산의 교체에 관한 사항을 심사 및 의결하여 결정하게 됩니다. 만약, 추가된 유동화자산에서 부실이 발생하더라도 (주)국민은행의 신용공여 등의 보강장치를 통하여 선순위 유동화사채 투자자에 대한 원리금을 지급하게 됩니다. 3. 유동화증권의 발행 및 상환계획 등 1. 유동화증권의 세부 발행계획 종류 선/중/후순위 회차 해외발행 통화단위 발행금액(예정) 발행일(예정) 만기(예정) 이자율(%,예정) 이자지급방법(예정) 발행방법(예정) 신용등급(예정) 비고 사채 선순위 Ｘ 1억원 2025년 10월 31일 2027년 10월 31일 (주1) 3개월 후급 공모 AAA(sf) 선순위 소계 중순위 중순위 소계 후순위 Ｘ 1억원 2025년 10월 31일 2028년 01월 31일 (주2) 만기일시지급 공모 C(sf) 후순위 소계 합 계 (주1) 제1-1회 선순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 2.752%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(청약일 전 영업일 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA등급 무보증 공모회사채 민간채권평가회사 4사(한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사, 나이스피앤아이 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가) 평균 채권시가평가기준수익률(해당 만기의 수익률이 고시되지 않는 경우에는 보간법을 적용하여 산정한 수익률로 하되 소수점 넷째자리 이하에서 절사한다)을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주2) 제1-2회 후순위 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금 상환일 전일까지 연 3.052%로 한다. 단, 동 이자율이 청약일의 발행수익률(제1-1회 선순위 무보증사채 이자율 + 0.30%을 말함)과 상이한 경우에는 청약일의 발행수익률을 적용한다. 확정이자율은 청약일 전일에 공시한다.(주3) 신보2025제24차유동화전문(유) P-CBO 발행은 신용도가 낮아 채권시장에서 자금 조달이 어려운 기업을 대상으로
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

회사채 발행 및 대출을 지원하는 정책적인 딜입니다. 따라서, 제1-1회 선순위 무보증사채 상환안정성 제고를 위해 제1-2회 후순위 공모사채는 금번 회차 편입기업에 양도될 예정입니다. 2. 유동화증권의 상환계획 및 방법 가. 상환 일정 (1) 1-1회 선순위 유동화사채 이자는 사채 발행일로부터 기산하여 각 원금상환 기일 전일까지 계산하며, 아래 이자지급기일에 매 3개월분의 이자를 후급한다. 매 3개월분의 지급이자의 계산은 다음 각 사채별 이자지급일 현재 유동화사채의 원금잔액에 유동화사채 이자율을 4로 나눈 비율을 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만, 이자지급일이 은행휴업일인 경우에는 익영업일로 하고 이 경우 지급기일 이후 기간 경과에 따른 이자는 계산하지 아니한다. 2026년 01월 31일 2026년 04월 30일 2026년 07월 31일 2026년 10월 31일 2027년 01월 31일 2027년 04월 30일 2027년 07월 31일 2027년 10월 31일 2) 제1-2회 후순위무보증사채원금은 2028년 01월 31일에 만기 일시상환하며, 이자는 사채 발행일로부터 원금상환일 전일까지 연단리로 계산하여 2028년 01월 31일에 일시 지급한다. 단, 제1-1회 선순위 무보증사채 원리금(신용보증기금이 보증채무를 이행한 경우 신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)과 자산유동화계획에 따른 신용공여채무의 상환(신용보증기금에 대한 구상금 채무의 이행 포함)을 포함하여 “갑”과 (주)국민은행 사이에 2025년 10월 22일 체결된 자금관리위탁계약 제3조 제2항 제1호 내지 제13호의 지급이 완료되는 것을 전제로 하며, 제1-2회 후순위 사채간 원리금 지급순위는 동순위로서 지급재원이 부족할 경우, 잔여재원은 후순위 사채의 액면 비율에 따라 안분배정한다. ※ 본 사채의 원리금을 지급하지 아니한 경우 연체이자는 약정지급일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 연체이자를 지급합니다. 나. 상환 방법 위탁자의 지시에 따라 자금관리자는 원리금지급일에 해당 금원을 신보2025제24차유동화전문(유) 명의의 계좌에서 출금하여 원리금지급대행기관에 송금합니다. ※ 원리금 지급 우선 순위자금관리위탁계약 제3조에 의거 아래의 우선순위에 따라 지급합니다.① 선순위사채의 이자② 선순위사채의 원금③ 신용공여원금에 대한 이자④ 신용공여원금⑤ 후순위사채의 이자⑥ 후순위사채의 원금 다. 상환을 위한 자금조달 방법유동화자산의 채무자(회사채 발행회사)가 지급하는 원리금을 통하여 회수되는 금액과 이를 재투자하여 발생되는 수익을 원리금지급을 위한 재원으로 활용합니다. [유동화전문회사의 현금흐름표] (단위 : 억원) 구 분 기초누적상환 가능액(A) 순현금흐름(B) 상환가능액(C=A+B) 원리금 상환금액(D) 상환 후 잔액(E=C-D) 2025년 10월 01일 ~ 2025년 10월 31일 2025년 11월 01일 ~ 2025년 11월 30일 2025년 12월 01일 ~ 2025년 12월 31일 2026년 01월 01일 ~ 2026년 01월 31일 2026년 02월 01일 ~ 2026년 02월 28일 2026년 03월 01일 ~ 2026년 03월 31일 2026년 04월 01일 ~ 2026년 04월 30일 2026년 05월 01일 ~ 2026년 05월 31일 2026년 06월 01일 ~ 2026년 06월 30일 2026년 07월 01일 ~ 2026년 07월 31일 2026년 08월 01일 ~ 2026년 08월 31일 2026년 09월 01일 ~ 2026년 09월 30일 2026년 10월 01일 ~ 2026년 10월 31일 2026년 11월 01일 ~ 2026년 11월 30일 2026년 12월 01일 ~ 2026년 12월 31일 2027년 01월 01일 ~ 2027년 01월 31일 2027년 02월 01일 ~ 2027년 02월 28일 2027년 03월 01일 ~ 2027년 03월 31일 2027년 04월 01일 ~ 2027년 04월 30일 2027년 05월 01일 ~ 2027년
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

05월 31일 2027년 06월 01일 ~ 2027년 06월 30일 2027년 07월 01일 ~ 2027년 07월 31일 2027년 08월 01일 ~ 2027년 08월 31일 2027년 09월 01일 ~ 2027년 09월 30일 2027년 10월 01일 ~ 2027년 10월 31일 2027년 11월 01일 ~ 2027년 11월 30일 2027년 12월 01일 ~ 2027년 12월 31일 2028년 01월 01일 ~ 2028년 01월 31일 2028년 02월 01일 ~ 2028년 02월 29일 2028년 03월 01일 ~ 2028년 03월 31일 4. 자금의 차입 및 운용계획 1. 자금의 차입계획 가. 정관 제2조와 자금관리위탁계약 제5조의2에 의거, 신보2025제24차유동화전문(유)가 자산유동화계획을 수행하는 과정에서 자금에 일시적인 부족이 생기는 경우, 위탁자는 업무수탁자로부터 부족자금을 차입할 수 있습니다. [자금관리위탁계약서] 제 5 조의 2 (일시적 자금부족시 차입) (1) 자금관리자는 위탁자가 일시적인 자금부족으로 유동화사채의 원리금 기타 위탁자가 지급하여야 하는 비용을 지급하지 못하는 경우에는 위탁자를 위하여 일시로 자금을 차입할 수 있다.(2) 제1항에 따른 자금차입의 경우 위탁자와 자금관리자 및 기타 금융기관과의 별도의 약정에 의하여 자금을 차입하여야 한다. 나. 유동화증권의 매매대금등으로 양도대금을 지급토록 되어 있으며, 이의 금원으로 부족할 경우에는 SPC가 별도로 부족자금을 차입할 수 있습니다. 2. 자금의 운용계획 가. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4 조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용) (1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다. 1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. Ⅱ. 유동화자산에 관한 사항 1. 유동화자산의 종류별 세부명세 자산유동화업무감독규정 제12조의 규정에 의한 외부평가기관의 평가보고서 또는 자산실사보고서를 함께 제출하는 경우 또는 기제출한 경우에는 동 보고서(첨부서류 포함) 특정부분의 내용을 참조하는 방식(참조방식)으로 ①대상자산에 관한 통계분석표, 분포현황 등과 ②대상자산의 종류별(채권, 부동산, 기타 재산권 등) 세부명세의 내용을 기재할 수 있으며,종류별 세부명세(항목 2. ∼ 4.) 작성시 해당사항이 없는 항목은 "해당사항 없음"으로 기재하고 해당 표서식을 삭제할 수 있다. (주의사항) 양도등의 계획내용중 미확정 또는 잠정확정(예정) 내용이 있는 경우에는 그러한 사실을 함께 기재(표시)하거나 주석사항으로 별도기재한다. 1. 개 요 (유동화자산 총괄표, 통계분석표, 분포현황 등 포함) 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사에 양도예정인 자산은 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(5개) 총 금 칠백이십이억(72,200,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조)참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2025.10.22] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 아이비케이투자증권 동원건설산업(주) 기업금융1부 (중 략) 한화투자증권 (주)광진상공 기업금융본부 합 계 2. 채권(債權) - 해당사항 없음. 3. 부동산 - 해당사항 없음. 4. 기타 재산권 가. 주권 또는 출자증권- 해당사항 없음.나. 사채권(社債券) 자산유동화계획에 따라 유동화전문회사에 양도예정인 자산은 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(5개) 총 금 칠백이십이억(72,200,000,000)원으로 구성되어 있으며, 대상자산의 유형별 현황은 다음과 같습니다.(상세내역은 자산평가보고서 별첨 참조) 참고로, 동 유동화계획에 따라 양도되는 기초자산(회사채) 중 일부는 발행기업의 요청에 따라 조기상환 될 수 있으며, 조기상환되는 금액을 한도로 하여 발행조건 등이 동일한 다른 기업의 회사채를 양수할 수 있습니다. 다만, 추가 유동화자산의 양수를 위하여 지급하여야 하는 제비용 및 추가 유동화자산의 양도대금은 선순위 유동화사채의 발행금액의 10분의1 이내에서 기존 유동화자산으로부터 조기상환 된 원금 및 조기상환에 따른 수수료 수입액으로 지급되어야하며 각 금액의 합계액을 초과할 수 없습니다. [구분 : 회사채] [작성기준일 : 2025.10.22] (단위 : 원) 일련번호 고유번호 소유자 사채권 번호 증권발행인 이자율 액면가액 평가금액 비고 취급부서 취득가액 양도예정액 아이비케이투자증권 동원건설산업(주) 기업금융1부 (중 략) 한화투자증권 (주)광진상공 기업금융본부 합 계 다. 기타 - 해당사항 없음. 2. 유동화자산의 평가내용 및 자산실사내용 1. 평가인 구 분 내 용 회 사 명 우일회계법인 설립연월일 2015년 12월 18일 대 표 이 사 공인회계사 김 범 수 본점소재지 서울시 영등포구 국회대로 70길 15-1, 601호 (전화)
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

02-785-4700 목 적 사 업 1. 회계감사업무2. 회계에 관한 감정, 증명, 계산, 정리, 입안에 관한 업무3. 원가계산업무4. 법인설립, 청산에 관한 회계 및 내부통제구조에 관한 입안 업무5. 세무에 관한 대리 또는 자문업무6. 경영자문, 신용조사 및 평가업무7. 기업의 주식 또는 지분의 평가업무8. 기업매수 및 합병에 관한 업무9. 경영, 경제정보의 조사수집 및 분석업무10. 전산용역에 관한 업무11. 기타 공인회계사법 제2조의 규정에 의한 직무에 부대되는 업무 자본금(출자금등) 500백만원(1주당 액면가액 : 5,000원) 주요주주(출자자등) 김범수 외 12명 재 무 현 황 구 분 자 산 총 액부 채 총 액자 본 총 액당기순이익 3,224백만원956백만원2,268백만원186백만원 3,400백만원1,319백만원2,082백만원315백만원 (주) 자본금 및 주요주주는 2025년 3월 31일자 기준임. 2. 자산평가의 개요 및 기준 가. 자산평가의 개요 (1) 평가기관명 : 우일회계법인 (2) 대표이사 : 김 범 수(3) 소재지 : 서울특별시 영등포구 국회대로70길 15-1, 601호(4) 평가책임자 : 공인회계사 김철환(5) 평가기간 : 2025년 09월 29일부터 2025년10월 22일까지(6) 평가기준일 : 2025년 10월 22일(7) 평가대상자산 : 아이비케이투자증권 주식회사, 엔에이치투자증권 주식회사, 키움증권 주식회사, 한화투자증권 주식회사(이하, "회사")가 자산유동화계획에 따라 2025년 10월 30일 매입하여 신보2025제24차유동화전문유한회사(이하, "유동화전문유한회사")에 양도할 회사채 5건(8) 자산평가의 방법 : 자산유동화계획에 따라 회사가 유동화전문유한회사에 양도하고자 하는 자산의 평가방법으로 미래현금흐름을 적절한 할인율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하였습니다. 이를 위해 유동화대상자산인 회사채의 미래현금흐름을 추정하여 이를 유동화자산 평가기준일인 2025년 10월 22일까지 회사채에 대하여 신용평가기관이 부여한 신용등급과 각 등급에 대한 채권시가평가 기준수익율을 감안한 적절한 할인율로 할인하여 평가금액을 산출하였습니다. 나. 자산평가의 기준 (1) 현금흐름의 추정회사의 유동화대상자산인 회사채의 현금흐름을 추정하기 위하여 회사가제시한 각 회사채의 발행조건(발행(실행)일, 만기일, 이자율 및 이자지급기간 등)에 따른 현금흐름을 기초로 회사채의 원리금이 발행(실행)조건에 따른 상환스케줄에 따라 정상적으로 회수되는것으로 가정하여 현금흐름을 추정하였습니다. 또한, 회사채 이자의 경우 이자의 14%가 법인세로, 그리고 법인세 원천징수세액의 10%가 지방소득세로 특별징수되고 유동화전문유한회사의 사업연도 종료후 4개월 후, 5개월 후에 법인세 원천징수세액 및지방소득세 특별징수세액이 각각환급 되는 것으로 가정하였습니다. 한편, 유동화전문유한회사의 사업연도는 매년 3월, 6월, 9월 및 12월 말일에 종료하며, 최초 사업연도는 2025년 12월 31일에 종료합니다. (2) 할인율의 산정상기의 방법에 의해 추정된 유동화대상자산의 미래현금흐름을 현재가치로 평가하기 위한 할인율은 금융투자협회 고시 AAA등급의 2년 만기 무보증 공모사채에 대한 민간채권평가 4사 평균수익률을 기준금리로 하여 유동화대상자산의 신용등급에 따른 등급별 가산금리를 가산하여 산정하였으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. 다만, 평가를 위하여 적용한 할인율은 평가의 목적 및 상황에 따라서 달리 적용될 수 있는 것이므로, 본 보고서에서 적용된 할인율로 평가된 금액이 유동화증권의 발행을 위한 참고목적으로 사용하는 것 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니됩니다.1) 기준금리기준금리는 평가기준일 전영업일인 2025년 10월 21일 금융투자협회 고시 AAA등급의 2년 만기 무보증 회사채에 대한 민간채권평가 4사 평균수익률을 적용하였으며, 기준금리는 다음과 같습니다. 구 분 금 리 기준금리(2년만기) 2) 가산금리유동화대상자산인 회사채 발행회사별 신용등급과 만기구조를 고려하여 신용등급별로 가산금리를 차등 적용하였으며 그 내역은 다음과
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

같습니다.[중견기업] 신용등급(주1) 가산금리 BBB- BB- B+ (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. 3) 등급별 적용금리 요약 [중견기업] 신용등급 (주1) 기준금리 가산금리 적용할인율 BBB- BB- B+ (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (3) 평가의 변경가능성본 자산평가보고서는 자산유동화증권의 발행을 위한 기초자료로 이용할 목적으로 작성된 것으로 회사가 2025년 10월 30일에 매입하여 유동화전문유한회사에 양도예정인 회사채에 대한 예비적인 자산평가보고서이므로, 향후 회사채 발행과 관련된 제반여건이 변경되는 경우 본 보고서는 수정될 수 있습니다. 따라서, 향후 회사채가 발행되고 채권의 만기구조 및 이자율 등이 확정된 후 최종보고서를 발행할 예정입니다. 최종보고서상의 평가금액은 본 보고서의 평가금액과 달라질 수 있습니다.
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

II. 유동화자산에 대한 평가내용 및 평가금액 1. 유동화자산에 대한 평가내용 가. 자산구성의 적정성(1) 유동화대상자산의 특성회사의 자산유동화계획에 따라 유동화전문유한회사에 양도되는 유동화대상자산은 양도 가능한 자산이며, 유동화대상자산의 현금유입은 향후 약 2년 내에 회수될 예정이며, 다음과 같이 발행회사가 산업별, 신용평가등급별 및 회사규모별로 분산된 포트폴리오를 구성하고 있으므로 상기와 같은 특성을 고려할 때 자산구성은 적정한 것으로 판단됩니다.1) 발행회사의 산업별 분류 (총 괄) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 제조업 건설업 숙박 및 음식점업 계 (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 건설업 (엔에이치투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 제조업 숙박 및 음식점업 계 (키움증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 제조업 (한화투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 제조업 2) 발행회사의 신용평가등급별 분류 (총괄) (단위: 건, 원) 산업분류(주1) 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 BBB- BB- B+ 계 (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류(주1) 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 BBB- (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (엔에이치투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류(주1) 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 BB- B+ 계 (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (키움증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류(주1) 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 BBB- (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. (한화투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 산업분류(주1) 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 B+ (주1) 신용평가기관이 부여한 신용등급임. 3) 발행회사의 규모에 따른 분류 (총 괄) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 중견 (아이비케이투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 중견 (엔에이치투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 중견 (키움증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 중견 (한화투자증권 주식회사) (단위: 건, 원) 구분 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 중견 (2) 유동화대상자산의 연체 여부유동화대상자산은 평가기준일 현재 발행되지 아니하였으므로 해당사항이 없습니다. (3) 자산구성의 변경가능성유동화대상자산은 평가보고서일 현재로는 발행되지 않은 자산으로 2025년 10월 30일에 발행되어 회사가 인수하여 유동화전문유한회사에 양도할 예정입니다. 따라서, 최종적으로 양도될 유동화대상자산의 구성은 변경될 수 있습니다.나. 담보 또는 보증의 적정성회사의 자산유동화계획에 따라 유동화전문유한회사에 양도예정인 유동화대상자산은 회사채 총 5건, 액면금액 72,200백만원입니다. 회사의 지배구조, 추가담보 필요성등을 감안하여 3건, 21,450백만원에 대하여는 발행회사의 대표이사 등이 연대보증하고 있습니다.다. 자산의 식별 및 구분관리의 가능성유동화전문유한회사에 양도되는 회사채는 전부 한국예탁결제원에 등록될 예정으로 구분관리 및 식별이 용이할 것으로 판단되며, 업무수탁자인 주식회사 에스비에이드의 업무분장 및 향후 계획 등을 고려할 때 유동화대상자산의 현금흐름 및 회계정보의 구분관리에 중요한 문제점은 없을 것으로 판단됩니다.라. 유동화자산에 대한 평가의 한계유동화자산에 대한 평가는 평가기준일 현재의 이용가능한 자료에 근거한 합리적인 추정치에 의해 산출된 것입니다. 그러나 평가시 이용된 제 가정과
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

추정치는 향후의 경제여건 등의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 따라서 우리는 유동화대상자산의 향후현금흐름의 달성여부에 대해서는 어떠한 보증도 아니합니다. 2. 유동화자산에 대한 세부평가금액 상기에서 언급된 가정 등을 고려하여 유동화대상자산의 미래현금흐름을 현재가치로 평가한 금액은 다음과 같습니다.(세부내역은 별첨Ⅰ. 유동화대상자산명세서 참조) (단위 : 건, 원) 자산보유자 건수 액면금액 (장부금액, 양도금액) 평가금액 아이비케이투자증권 주식회사 엔에이치투자증권 주식회사 키움증권 주식회사 한화증권 주식회사 계
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

IV. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항 가. 현금흐름추정을 위한 예측변수의 변동회사의 유동화대상자산은 앞에서 기술한 제반 가정들의 변동가능성에 의해 현금흐름의 금액 및 시기가 변동될 여지가 존재합니다.나. 할인율의 변동회사의 자산유동화계획에 따라 유동화대상자산인 회사채의 평가방법으로서 우리는 미래현금흐름을 평가기준일 현재의 적절한 할인율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하였습니다. 따라서 할인율은 평가금액과 직접적인 관계를 가지며 향후 경제상황의 변동으로 할인율이 변동될 경우 자산평가내역과 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 유동화자산의 양도등의 방식 및 내용 등 1. 양도등의 방법, 일정 및 세부내용 (예정) 유동화전문회사에 양도되는 기초자산은 양도인인 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)에서 보유하고 있는 회사채(5개) 총 금 칠백이십이억(72,200,000,000)원으로 구성되어 있으며, 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)는 동 회사채에 대한 원리금 상환청구권 및 이에 부수하는 권리를 자산유동화에 관한 법률에 의거 매매의 방법으로 유상 양도합니다. ※ 대상자산 : 회사채※ 유동화 자산의 적격(유동화자산 양도계약서 제2조)[차환(회사채)] 제 2 조 (유동화자산의 적격) 양도인이 양수인에게 양도하고자 하는 유동화자산은 다음 각 호의 조건을 충족시키는 것이어야 한다. 1. 각 유동화자산의 근거가 된 법률행위가 적법ㆍ유효하게 성립하여 그 효력을 유지하며, 무효, 취소 또는 해제의 사유가 되는 법률상의 하자 기타 관련 법령에 위반되는 사항이 없을 것2. 각 유동화자산 및 유동화자산의 발생근거가 된 법률행위와 관련하여 이 계약 체결일 현재 양도인과 채무자 기타 제3자 사이에 소송 등 분쟁이 발생하지 않았을 것 3. 각 유동화자산은 양도인이 그 업무를 영위하는 과정에서 취득한 것이며 양도인의 정상적인 영업방식과 내규에 위배되지 아니할 것4. 각 유동화자산이 가압류, 가처분, 압류, 체납처분 등 강제집행이나 보전처분의 대상이 되어 있지 않고, 각 유동화자산에 관하여 그 양도를 제한하는 특약이나 법률상 제한이 존재하지 아니할 것5. 양도인이 각 유동화자산에 관하여 질권 기타 담보권이나 상계권 기타 항변권이 부착되지 아니한 완전한 소유권을 가지고 있을 것6. 유동화자산의 만기가 선순위 유동화사채의 최종 만기 이전에 도래할 것7. 유동화자산 중 한국예탁결제원에 전자등록되어 있는 유동화자산의 경우 한국예탁결제원의 전자등록부에 양도인이 단독으로 해당 유동화자산의 사채권자로 등록되어 있을 것 8. 이 계약의 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 채무자에 대하여 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차의 신청, 파산절차의 신청, 개인회생절차의 신청 또는 국제도산절차의 신청이나, 기업구조조정촉진법 또는 이를 대체하여 제정되는 법률, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 금융채권자협의회, 채권금융기관협의회, 채권은행자율협의회 또는 이와 유사한 채권자 협의기구의 소집 또는 해당 절차가 개시되거나 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 감독기관에 의한 영업정지처분 기타 이와 유사한 사유가 발생하지 아니하였을 것9. 이 계약 체결일 및 유동화사채 발행일 현재 어느 사채 발행회사가 어음교환소로부터 거래정지처분을 받거나 어느 사채 발행회사가 발행한 어음이 자금 부족을 이유로 부도처분되거나 반환된 사실이 없고, 기타 사채 발행회사가 지급정지 상태에 있지 아니할 것10. 양도인이 각 사채발행회사에 대하여 지급한 사채인수대금이 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 유동화자산의 채무자 명의 계좌(이하 “지정입금계좌”라 한다)로 입금되었을 것. 단, 양도인이 사채인수계약에 따라 사채인수대금을 지급하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 지정입금계좌를 통지 받은 경우에 한한다.11. 양수인 또는 신용보증기금이 지정하는 연대보증인이 유동화자산의 상환에
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

대하여 연대보증하였을 것. 단, 양도인이 사채인수계약을 체결하기 전에 양수인 또는 신용보증기금으로부터 연대보증인을 통지 받은 경우에 한한다.12. 각 유동화자산과 관련하여 유동화자산 목록 및 별첨 1 유동화자산 명세에 기재된 사항이 모두 진실하고 정확하며, 유동화자산 확정일 이후 이 계약 체결일까지 그 기재 사항 중 어떠한 사항도 변경된 사실이 없을 것 ※ 방법 : 매매대금 및 그 지급방법(유동화자산 양도계약서 제4조) [차환(회사채)] 제 4 조 (유동화자산의 매매대금) (1) 유동화자산의 매매대금은 금 칠백이십이억(72,200,000,000)원으로 한다.(2) 양수인은 유동화사채 발행일에 유동화자산 매매대금을 현금으로 지급하거나 양도인이 지정하는 계좌로 이체하기로 한다. 다만, 이러한 매매대금의 지급일에 제6조에 규정된 선행조건이 모두 충족되지 아니한 경우에는 양수인은 위 매매대금 중 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.(3) 이 계약 제3조 제2항에 따라 유동화자산이 양도된 날로부터 유동화사채 발행일까지의 기간 동안 발생하는 매매대금에 대한 이자는 별도로 지급하지 않기로 한다. ※ 절차 : 계좌대체 및 양도등록(유동화자산 양도계약서 제5조) 제 5 조 (양도에 관한 절차) (1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다 ※ 기초자산이 회사채인 경우 유동화자산 양도계약서(사채) 제5조에 대해, 자산유동화의 취지 상 양도등록 후 계좌대체까지 완료되어야 자산양도의 효력이 발생함을 명시하며, 이와 관련하여 유동화자산인 회사채 발행에서부터 인수 후 유동화자산 매도까지 주관할 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주), 키움증권(주) 및 한화투자증권(주)의 업무 프로세스를 다음과 같이 명시합니다. 1. 사모사채 발행 D - 1일 (주관사 - 한국거래소- 한국예탁결제원) ◆ 발행사 등록 : 한국거래소에 등록함 (미등록 발행사는 신규등록해야 함) - 채권표준코드 등록 : 주관사별로 전산 등록하여 한국거래소로부터 표준 코드를 부여받음 ◆ 채권 발행내역 통보(채권등록) : 한국예탁결제원에 등록함 - 상기 등록 내역 및 표준코드로 한국예탁결제원에 채권등록(주관사별로 전산 등록함) - 사모사채 인수계약서 및 이사회 의사록을 첨부하여 전산등록 함 2. 사모사채 발행일 (D) ◆ 발행사의 사모사채 납입 및 발행 - 주관사가 사전에 개설된 발행사의 납입 계좌(자금관리은행에 개설된 계좌)로 납입 처리(오전 11시) - 자금관리은행 납입증명서 발급(12시 ~ 1시) ◆주관사의 사모사채 인수 - 주관사에서 사모사채 발행대금이 납입되고 자금관리은행의 납입증명서가 발급되면 한국예탁결제원에서 사채의 등록발행이 완료되어 주관사 자기분(상품계정)으로 인수됨. ◆사모사채 양도 및 양도등록 ① 주관사 자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 - 사전에 주관사별로 개설한 SPC(위탁)계좌로 매매를 통해 양도함. - 매매는 주관사의 채권부가 담당함(오전 9시 ~ 12시) - 발행일에 자산 양도가 완료되기 위해서는 ‘당일결제’ 및 주관사 내부의 사전 업무 조정을 요함. ② 주관사 자기분(상품계정)에서 한국예탁결제원의 SPC명의 SAFE계좌로 대체 출고(12시 ~ 14시) - 주관사 자기분(상품계정)에서 SPC(위탁)계좌로 양도 완료 - 주관사 자기분 SAFE계좌에서 SPC명의의 SAFE계좌로 대체 출고 처리 - 사모사채 계좌대체확인서 발급(오후 4시30분)-
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

금감원에 사모사채 양도 등록- 최종 한국예탁결제원 SPC명의의 SAFE계좌로 입고 완료 [아이비케이투자증권(주)] 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_ibk.jpg 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_ibk [엔에이치투자증권(주)] 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_nh.jpg 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_nh [키움증권(주)] 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_키움.jpeg 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_키움 [한화투자증권(주)] 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_한화.jpg 신보2025-24차_사채발행 및 양도 프로세스_한화 가. 양도 양수인 순 번 자산의종 류 구 분 계약일자 대금지급의방 법 비 고 양도일자 신보2025제24차유동화전문(유) 1~5 정상채권 1~5 은행예금계좌입금 유동화사채 발행일인2025.10.31에 대금지급 나. 신탁 -해당사항 없음. 다. 반환 또는 반환받는 경우 -해당사항 없음. 라. 질권 또는 저당권의 설정 -해당사항 없음. 마. 질권 또는 저당권의 해지 -해당사항 없음. 2. 양도등의 계약상 특수한 내용 (예정) 양도등의상대방 양도등의방 식 자산의종 류 구 분 일련번호 계약상 특수한 사항 구분 내 용 신보2025제24차유동화전문 유한회사 매매에 의한유상양도 회사채(차환) 정상채권 1~5 담보책임 자산양도계약 제7조 손해의배상 자산양도계약 제11조 양도인의 우선매수권 자산양도계약 제14조 ※ 유동화자산양도계약서 제 7 조 (담보책임) (1) 유동화자산과 관련하여 이 계약서 제8조 제2항 제1호 내지 제3호에 규정된 양도인의 확인 및 보장사항이 사실과 다른 것으로 판명된 경우 양수인은 양도인에게 담보책임의 청구로서 담보책임가액의 지급을 청구할 수 있다. 양수인이 본 항에 따라 담보책임가액의 지급을 청구한 경우 이 계약은 해당 유동화자산에 관하여 일부 해제된 것으로 본다. (2) 제1항에 의하여 양도인이 담보책임을 부담하는 경우 그 담보책임가액은 유동화자산 목록에 기재된 해당 유동화자산의 매매대금에서 담보책임가액 지급일까지 해당 유동화자산에 관하여 상환된 원리금 총액을 공제한 나머지 금액으로 한다.(3) 양수인이 제1항에 따라 양도인에게 하자담보책임의 이행을 청구함에 있어서는 해당 유동화자산을 특정하여 서면으로 하여야 한다.(4) 양도인은 양수인으로부터 하자담보책임의 이행 청구를 받은 날로부터 15 영업일 이내에 제2항에 따른 담보책임가액을 양수인에게 현금으로 지급하여야 한다. 담보책임가액의 지급을 지체하는 경우, 양도인은 실제 지급시까지 양수인에게 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.(5) 양도인이 본조에 따른 하자담보책임을 전부 이행한 경우 양수인은 지체없이 양도인에게 해당 유동화자산을 반환하고 그 반환사실을 금융위원회에 등록하여야 한다. 이 경우 양수인은 한국예탁결제원에 해당 유동화자산을 양도인 명의의 예탁자계좌로 계좌대체할 것을 청구하여야 하며, 양수인이 보관하고 있는 해당 유동화자산에 관한 채권서류를 양도인에게 반환하여야 한다.(6) 제1항의 사유가 발생한 경우 양수인은 양도인에게 해당 유동화자산에 대하여 본 조에 따른 담보책임만을 청구할 수 있고, 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.(7) 제2조 제10호 및 제11호의 적격기준 위반으로 제1항의 사유가 발생한 경우 본조에 따른 담보책임 이행청구는 신용보증계약에서 정하는 바에 따라 신용보증기금이 이를 대리하여 행사할 수 있다. 제 11 조 (손해의 배상) (1) 양도인은 이 계약에 따른 제반 사항을 성실히 준수할 것을 약정하며, 이를 준수하지 못한 경우에는 그로 인하여 양수인이 입게 되는 손해를 배상한다.(2) 양도인은 이 계약에 따른 양도인의 진술 및 보장이 허위이거나 잘못된 경우(다만, 그로 인하여 양도인이 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 경우를 제외한다) 그로 인하여 양수인이 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(3) 제2조 제10호 및 제11호의 자산적격요건
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

위반으로 신용보증기금에 손해가 발생한 경우에, 양도인은 제7조에 따라 담보책임을 부담하는 것과는 별도로 신용보증기금에 대하여 신용보증기금이 이로 인하여 입은 모든 손해를 배상하기로 하며, 신용보증기금으로부터 별첨 2의 양식에 따른 수익의 의사를 통지받은 경우 이에 대한 확인서를 교부하여야 한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 그 청구를 받은 날로부터 5영업일 이내에 이루어져야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 5영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금 법령에 근거하여 정한 손해금률에 따라 산출한 지연손해금을 가산하기로 한다.(5) 양도인의 본조에 따른 손해배상의무는 제12조에 규정된 양수인의 권리에 영향을 미치지 아니한다. 제 14 조 (양도인의 우선매수권) (1) 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 양수인이 잔여 유동화자산을 처분하여 환가하는 경우(대물변제하는 경우를 포함한다), 해당 유동화자산을 양도인보다 더 높은 가격으로 매수하고자 하는 자가 없는 한 양도인은 해당 유동화자산을 우선적으로 매수할 수 있다.(2) 제1항에 의한 유동화자산의 매매가격은 자산관리위탁계약 제5조 제6항에 의한 처분가격 이상이어야 한다. 4. 양도등에 따른 특례규정 적용자산의 법률상 특별효력 가. 법률상 특별효력의 내용 「자산유동화에 관한 법률」제7조는 원칙적으로 일반적인 지명채권에 관한 특례규정으로서, 본 신보2025제24차유동화전문(유)의 회사채 양수도에는 적용되지 않습니다. 즉, 한국예탁결제원 등록채의 경우는 양도인의 예탁계좌에서 양수인 명의의 예탁계좌로 해당 유동화자산을 이전함으로써 양도의 효력이 발생함과 동시에 채무자 및 제3자의 대항요건을 갖춘 것으로 볼 수 있습니다. ※ 양도에 관한 절차 (유동화자산양도계약 제 5 조) 제 5 조 (양도에 관한 절차) (1) 양도인은 이 계약 및 자산유동화법 제6조 제1항 1호에 의하여 양수인에게 유동화자산을 양도하였다는 사실을 이 계약 체결일 이후 지체없이 금융위원회에 등록하여야 한다. (2) 양도인은 이 계약 체결 후 지체 없이 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원에 각 유동화자산의 양도사실을 등록하고, 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 한다. 이와 같은 이전절차를 이행함에 있어 양수인의 협력이 필요한 경우 양수인은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. (3) 제2항에 따른 양도절차를 이행하기 전에 채무자가 양도인에 대하여 취득한 항변으로 양수인에게 대항함으로써 양수인에게 손해가 발생한 경우 양도인은 그 손해를 배상하여야 한다 나. 대상채권의 내역 -해당사항 없음 2. 저당권 취득의 특례(법 제8조제1항) 가. 법률상 특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 저당권에 의해 담보된 채권의 내역 -해당사항 없음 3. 소유권 취득의 특례 (법 제8조제2항) 가. 법률상 특별효력의 내용 -해당사항 없음 나. 저당권에 의해 담보된 채권의 내역 -해당사항 없음 5. 채무자에 대한 대항요건 구비여부 가. 대상자산 자산의 종류 구 분 일련번호 비고 회사채(차환) 정상채권 1~5 차환 발행 나. 통지방법 및 일정 *유동화 자산의 매매(자산양도계약 제 3조) [유동화자산양도계약서] 제 3 조 (유동화자산의 매매) (1) 양도인은 본 계약에 의하여 유동화자산을 양수인에게 매도하며, 양수인은 이를 매수하기로 한다. (2) 이 계약에 따른 유동화자산의 양도는 이 계약 체결일에 그 효력이 발생한다.(3) 이 계약 체결일로부터 양도된 유동화자산에 대한 수익권 및 처분권은 전적으로 양수인에게 귀속하며, 양도된 유동화자산에 부수하는 모든 권리 역시 양수인에게 이전된다. (4) 양도인은 유동화자산에 대한 반환청구권을 가지지 아니하며, 양수인은 유동화자산의 양수를 위하여 지급한 대가의 반환청구권을 가지지 아니한다. 다. 통지가 불가능한 경우의 공고방법 - 해당사항 없음 라. 기타 대항요건의
신보2025제24차유동화전문유한회사 — [첨부추가]증권신고서(유동화증권)

구비를 위하여 취한 조치 - 해당사항 없음 2. 채무자에 대한 대항요건을 구비하지 않는 경우 (예정) 가. 대상자산 - 해당사항 없음 나. 대항요건을 구비하지 아니하는 이유 - 해당사항 없음 다. 별도의 조치를 계획하고 있는 경우 그 내용 - 해당사항 없음 6. 자산의 관리·운용·처분 등 1. 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서] 제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등) (1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 전자등록된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하고 권리행사에 수반하는 의무를 이행하여야 한다(대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 기업구조조정 절차에서 위탁자를 대리하여 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 찬성 여부, 손실분담확약 체결 여부, 채권매수청구권 행사 여부 등 해당 절차에 수반하는 채권자로서의 모든 권리에 대하여 행사 여부를 결정하고 그에 따른 관련 절차 및 의무를 이행하는 것을 포함한다). 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약