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100%로 기입하였습니다. (2) 종속기업의 요약 재무정보 종속기업의 당기말 요약재무상태표와 요약손익계산서는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종속기업명 자 산 부 채 자 본 매 출 당기순손익(손실) (주)현대리바트엠앤에스 현대휘상무역(상해)유한공사 나. 시장위험과 위험관리(연결기준 재무위험관리의 목적 및 정책) 연결기업의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무와 장ㆍ단기금융부채로 구성되어있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업의 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다. (가) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. (나) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. (다) 가격위험 연결기업의 매도가능지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 금융기관 채권의 경우 금융기관에 현금및현금성자산, 금융자산 등을 예치하고 있으므로 금융기관 관련 신용위험은 제한적입니다. 한편, 이외의 기타채권의 경우 거래처의 공개된 재무정보, 과거 경험 및 기타요소를 고려하여신용도를 평가하고 있습니다. 또한, 회수가 지연되는 기타채권에 대해서는 정기적으로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 당기 보고기간종료일 현재 연결기업은 기타채권에 대한 신용위험은 제한적이라고 판단하고 있습니다. (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. (4) 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위함입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당 정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측한 활동 및 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인 및 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 의견서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사는 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 가. 경제 리뷰 2024년 국내 경제는 일부 산업의 회복세에도 불구하고, 고물가와 기준금리 부담으로 소비 심리가 위축되는 등 어려운 경영환경이 지속되었습니다. 특히, 건설투자는 일부 공공부문의 인프라 투자를 제외하고 '23년부터 시작된 부동산 시장 침체로 인해 민간 주택 시장의 신규 착공이 감소하였고, PF 시장에서의 자금 경색이 심화, 미분양 주택의 증가 등으로 전년부터 시작된 건설경기 위축이 지속되고 있습니다. 나. 실적 리뷰(매출 및 영업이익) 당사의 매출은 전년대비 2,693억 증가한 1조 8,215억원을 기록하였습니다. 업황 악화에도 불구하고 올림픽파크포레온 등 빌트인 대형 현장 공급으로 1,387억원, 수주물량 증가로 B2B영업 및 자재 부문에서 661억원, 해외공사 사우디 현장 영향으로 327억원, FF(Furniture, Fixtures and Equipment)사업으로 매출이 218억원 증가하였습니다. B2C 부문의 경우, '23년부로 신설된 마이스터 랩을 활용한 근원적 제품 품질경쟁력 강화와 디자인 및 아이템 차별화를 통한 고급화 전략으로 매출이 약 99억 증가하였으며, 약 4% 수준의 원가율 개선 효과가 있었습니다. 영업이익은 전년대비 435억원이 개선되었습니다. B2B 영업 및 자재 부문에서의 공격적인 수주활동으로 약 1% 내외의 원가율 증가 영향이 있었지만, 빌트인 대형 현장을 비롯하여 전체 사업 부문의 원가율 개선과 매출액 대비 판매비와 관리비 비중이 1.5% 감소하는 등 비용 절감 활동이 시너지를 내며 전사적 이익 개선에 기여하였습니다. 다. 2025년 경제 전망 2025년의 물가상승률은 약 2.1%로 전망되어 전년과 같이 비교적 안정화 단계로 보이나, 높은 주거비 부담과 고환율로 인한 수입물가와 유가 상승 등으로 소비심리 회복은 더딜 것으로 전망이 됩니다. 또한, 글로벌 경제의 불확실성과 내수 경기 회복 지연으로 기업의 신규 투자 및 고용 감소는 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 내수 소비 진작에 부정적인 영향을 주어 기업 활동에 어려움으로 작용할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 부동산 침체로 인한 신규 주택공급 및 매매거래량의 감소는 우려한 바와 같이 수도권을 제외한 지방 일부 권역부터 시공사의 부실, 미분양 등이 발생하고 있습니다. 이로 인해 향후 분양 물량은 감소할 것으로 추정하고 있습니다. 라. 사업 전망 이를 대비하고자, B2C 부문은 '공간 맞춤 솔루션'을 통한 차별화 전략에 집중할 예정이며, 빌트인 사업 부문과 시너지를 내도록 기획 및 실행 하고자 합니다. 또한 빌트인과 해외가설 공사에서는 전년과 같이 손익구조 개선활동을 이끌고, B2B 인테리어에서는 영업 확대를 중점적으로 추진하여 안정적인 현금 흐름을 창출 할 수 있는 사업을 운영하고자 합니다. B2C부문은 가구를
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파는 기업에서 '공간 리-크리에이터(Re-Creator) 기업'으로 도약하고자 합니다. 이를 위해 가구와 인테리어의 경계를 허물고 공간 활용을 극대화 할 수 있는 '공간 맞춤 솔루션'를 전개하여 시장 패러다임 전환을 주도해 나가겠습니다. 이를 위해 당사는 좁은 면적에 다양한 취향을 만족시킬 수 있는 인테리어를 목표로 '25년초 서재/자녀방 컨셉의 패키지 상품 출시를 시작으로 시장조사를 통해 고객의 다양한 요구에 적합한 나이대별, 용도별 패키지를 단계적으로 추가 출시하여 안정적인 수익 창출이 가능한 부문으로 육성 하겠습니다. 또한 리바트만의 확실한 차별화 전략의 일환으로 마이스터랩의 디자인 및 원목가구 기술력을 바탕으로 '26년중 해외 박람회에 참여하여 한국적인 美와 현대적인 디자인의 가구를 전시하여, 브랜드 이미지를 제고하고자 합니다. 빌트인 사업에서는 분양물량 감소 등 어려운 환경 속에서, '공간 맞춤 솔루션' 등을 활용하여 품목을 확대하고 영업 단지별 사업성, 입지 등을 고려한 제안을 통해 매출을 확보하고자 합니다. 이와 더불어 자재 수율 및 대체 공법 개발을 통한 제작비 절감등 원가개선활동을 지속적으로 펼쳐 손익을 개선해 나가겠습니다. 마지막으로 B2B부문은 FF(Furniture, Fixtures and Equipment)사업을 기존 호텔 및 리조트에서 공장, 사무실, 상업공간 중심의 B2B 인테리어 수주를 지속적으로 확대해나가겠습니다. 이와 더불어 프리미엄 건자재 VE(Value Engineering)컨설팅 사업을 통해 사업영역을 단계적으로 확장해 나가 고자 합니다. 해외가설공사는 중동지역 내 신규 현장 확보를 통해 안정적인 매출을 유지하는데 집중하도록 하겠습니다. 2025년 또한 전에 없는 어려운 경영 환경이 될 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 지속적인 손익 개선 활동과 기존 품목에 안주하지 않고 새로운 품목을 시도하여 패러다임을 주도하겠습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태연결회사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. 단위: 백만원) 구 분 제26기 제25기 증 감 증감율 [유동자산] ㆍ현금및현금성자산 ㆍ매출채권및기타채권 ㆍ단기금융자산 ㆍ재고자산 ㆍ기타 [비유동자산] ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 ㆍ기타 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 지배기업소유지분 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 비지배지분 자본총계 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.[자산] 연결회사의 당기말 총자산은 8,584억 원으로 전기 대비 411억이 감소하였으며, 이 중 유동자산은 매출채권 감소로 355억이 감소하고, 비유동자산은 유형자산 등 자산손상평가 영향으로 126억이 감소하였습니다. [부채] 연결회사의 당기말 총부채는 4,466억 원으로 매입채무 및 단기차입금 감소 등으로 인해 전기 대비 505억이 감소하였습니다. [자본] 자본은 연결 당기순이익 152억이 증가하였습니다. 25기 결산 미배당으로 '24년도에는 배당 미지급하였으며, 26기 결산 배당은 '25년도 지급 예정입니다.나. 영업실적 (단위 : 백만원) 과 목 제 26 기 제 25 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기본주당순이익 당사의 연결 매출은 1조 8,707억 원으로 전기 대비 2,850억이 증가하였으며, 영업이익은 240억으로 전기 대비 439억이 증가했습니다. 빌트인 대형 현장 공급으로 빌트인 부문의 매출이 1,705억원 증가하였습니다. B2B 부문에서는 수주물량 증가 등으로 834억의 매출이 증가하였습니다.다. 사업부문별 영업실적 (연결기준) (단위 : 백만원) 과 목 제 26 기 제 25 기 증감액 증감율 B2C사업부문 사무용사업부문 빌트인사업부문 법인유통부문 해외건설부문 내부거래제거 합계 [B2C사업부문] 금리 인상 및 부동산 경기 악화로 주택 매매 등 감소하면서 가구 수요가 감소하였습니다. 그러나 '23년도 신설된
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마이스터랩을 활용한 시그니처 제품개발 등 차별화된 전략으로 오프라인 부문에서 89억이 증가하였습니다. 또한, 주방가구 부분의 매출 증가로 전년 대비 3.8%의 신장을 이루었습니다.[사무용 사업부문] 사무용 사업부문은 기업들의 긴축재정으로 인해서 다소 영업에 어려움이 있었습니다. 이러한 영업환경 악화로 전년대비 매출 144억 감소하였습니다.[빌트인 사업부문] 대형건설사들과 신규거래선 위주 영업을 하여 전년대비 대형현장 영향으로 1,705억 증가하였습니다. 그러나, 금리 인상 등으로 신규 분양물량 감소하고 있으며, 재건축 예정 현장 또한 지연되고 있어 향후 공급물량 증가가 둔화할 가능성이 높습니다. 주택공급량, 지역 등 세부 내용 등은 정부 정책의 변경에 따라 영업환경에 변화가 있을 수 있습니다.[B2B 사업부문]국내 B2B사업은 국내 기업들의 경기 침체로 산업자재(MRO), 직원 복지예산, 판촉물등의 예산은 축소되었으나, 신규 고객사 개척, 빌트인 매출증가에 따른 관리매출 증가 등으로 매출 신장하였습니다.[해외건설부문] 2023년 사우디 아라비아 신규 현장을 수주하며, 전년 대비 327억원의 매출이 증가하였습니다.라. 환율변동 영향 등 금융위험 연결회사는 영업활동에 있어 다양한 통화 사용으로 인한 환위험에 노출되어 있으며환율의 불확실성은 수익 및 자산과 부채에 영향을 미칠 수 있습니다. 환율상승은 가구의 재료비 및 수입자재 관련 비용을 증가시키고 외화차입금에 부정적인 영향을 미칩니다. 당기말 전기말 현재 다른 변수가 없다는 가정 하 화폐성자산 및 부채의 환율변동이 당기의 세전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.i) 연결회사의 환율변동 추정내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD CAD VND QAR SGD EUR MYR CNY PLN IDR GBP 합 계 당기말 및 전기말 현재 원화로 환산된 외화금융자산 및 외화금융부채는 연결재무제표주석 '39. 재무위험관리의 목적 및 정책'에 기재가 되어있으니 참조하시기 바랍니다.ii) 별도기업의 환율변동 추정내역 (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD CAD EUR CNY PLN QAR SGD GBP 합 계 당기말 및 전기말 현재 원화로 환산된 외화금융자산 및 외화금융부채는 별도재무제표주석 '37. 재무위험관리의 목적 및 정책'에 기재가 되어있으니 참조하시기 바랍니다.마. 자산손상연결회사는 보고기간말 자산의 손상징후를 검토하였으며, 자산의 회수가능액과 장부가액을 비교하여 손상검사를 수행하였습니다. 독립된 외부평가기관에서 손상검사를 진행하였으며, 손상이 발생하지 않았습니다.① 현금창출단위당기 중 빌트인가구 부문의 제품생산을 위한 유의적인 투자가 완료되는 등 별도의 현금창출단위 요건을 충족하는 부문이 식별됨에 따라, 현금창출단위를 B2C가구, 빌트인가구, 오피스가구, 법인유통 및 해외건설로 세분화하고, 각 현금창출단위에 구성되는 자산을 분리하여 식별하였습니다. ② 손상검사 연결실체는 영업권이 배부된 현금창출단위인 법인유통 부문 및 B2C가구 부문과 빌트인가구 부문의 손상검사를 위해 독립적인 외부평가기관을 통해 산출된 추정회수가능가액과 장부금액을 비교하였습니다. 현금창출단위의 손상검사와 관련하여 회수가능가액은 현금창출단위에서 창출될 미래현금흐름을 할인한 사용가치에 기초하여 추정하였습니다. 바. 위험요인[B2C사업부문]집꾸미기와 인테리어에 대한 관심의 증가로 가구 수요는 확대될 것으로 예상되지만, 지속적인 금리 인상 등으로 인한 부동산 경기침체가 장기화 될 경우 소비심리가 위축되어 가구 수요가 감소할 수 있습니다. [사무용 사업부문]경기침체가 지속되어 기업의 긴축정책으로 사무가구 예산이 감축되거나, 국내 조선사들의 수주가 감소할 경우 외부적인 요인에 의해서 매출이 감소할 수 있습니다.[빌트인 사업부문]빌트인은 건설사들의 건설물량에 의해 매출이 결정되고, 건설사들의 건설물량은 정부의 정책과 부동산 경기에 의한 변동성이 매우 큰 상황입니다. 현재로서는 정부의 정책이
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공급 위주이나 다양한 요인에 의해서 언제든지 바뀔 가능성이 매우 높습니다. 이에 따라, 영업환경이 크게 변화할 수 있습니다.[B2B사업부문]산업자재(MRO), 복지상품은 경제 상황의 영향을 매우 많이 받습니다. 또한 해외 건설 공사의 경우 환율 변동에 따른 환리스크와 함께, 국가별 문화와 법의 차이에 의해 언제든지 손실이 발생 할 수 있으며, 일부 국가현장의 경우 유가 변동에 따라 공사가 지연되거나, 중단될 수 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 연결회사는 유동성 위험을 관리하기 위해 단기 및 중장기 자금관리 계획을 수립하고 현금 유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기 구조를 대응시키고 있습니다. 또한 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용을 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있으며 향후 집행예정 금액에 대해서는 자금 유동성 확보를 위한 다양한 방안을 검토하고 있습니다. 연결회사는 당기말(제26기) 연결기준 294억 원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 위 자금은 i) 현금 및 현금성 자산, ii) 단기금융자산을 모두 포함한 금액입니다.i) 당기말과 전기말 현금 및 현금성자산 세부내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금 요구불예금 당좌예금 합 계 ii) 당기말과 전기말 단기금융자산 세부내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 단기금융상품 단기대여금 대손충당금 임차보증금 합 계 나. 자금조달에 관한 사항연결회사는 안정적인 영업 및 투자활동 자금확보를 위해 최소 차입이자비용과 환위험 노출 최소화 등을 고려한 장ㆍ단기 차입금을 활용하고 있습니다.i) 당기말과 전기말 단기차입금 현황 (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율 당기말 전기말 일반한도대출 KB국민은행 기업운전일반자금대출 KB국민은행 하나은행 산업운영자금대출 산업은행 전자단기사채 부국증권 기업어음 외화대출 IBK기업은행 합 계 ii) 당기말과 전기말 장기차입금 현황 (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율 당기말 전기말 기업운전일반자금대출 하나은행 6개월 금융채 + 1.00% 산업시설자금대출 산업은행 합 계 iii) 당기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획 (단위: 천원) 종 류 당기말 잔액 상환금액 2025년 2026년 장기차입금 다. 자금지출에 관한 사항연결기업의 주방가구 부문 매출이 신장하면서 당기순이익이 증가하여 영업활동으로 인한 현금흐름이 증가하였습니다. (단위: 백만원) 구분 제 26기 제 25기 증감 영업이익 영업활동으로 인한 현금흐름 연결기업의 유형자산 취득과 장기차입금 상환 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 26기 제 25기 증감 유형자산취득 사채 및 장기차입금의 상환 연결기업의 자본지출과 관련한 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 26기 제 25기 증감 기초의 현금 및 현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말의 현금 및 현금성자산 제26기 현금흐름은 당기순이익 등 영업활동으로 인한 현금흐름이 증가하여 406억원 유입되었고, 투자활동 21억원, 재무활동으로 408억원이 각각 유출되어 제 25기 대비하여 보유현금이 20억 원이 감소하였습니다. 5. 부외거래 가. 지급보증 등 금융거래약정당기말 현재 연결회사가 체결한 지급보증 등 금융거래약정 상세내역은 다음과 같습니다.i) 연결기업이 체결한 금융기관별 한도약정내역 (단위: 천원) 금융기관 내 역 한도액 KB국민은행 기업일반운전자금대출 기업일반운전자금대출 포괄외화지급보증 일람불외화지급보증 하나은행 기업당좌대출 기업운전일반자금대출 기업운전일반자금대출 WOR외담대 직접익스포저 WOR동반성장론 직접익스포저 WR외담대 간접익스포져 상생외담대 전자방식외상매출채권담보대출 WOR외상매출채권담보대출 동반성장론(일반) 수입신용장발행(일람불) 원화지급보증 우리은행 선물환 기업운전일반자금대출 B2B + 외상매출채권담보대출 B2B + 외상매출채권담보대출 수입-연지급 기타외화지급보증 수입-일람불 신한은행 수입신용장(기한부-일반)
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전자방식외담대 일반자금대출 SMBC 일반한도대출 산업은행 산업시설자금대출 산업시설자금대출 산업운영자금대출(한도) 산업운영자금대출(일반) 전문건설공제조합 신용운영자금 특별한도 담보운영자금 어음할인 IBK T/R LOAN GUARANTEE 합 계 ii) 연결기업이 제공받은 지급보증 (단위: 천원, CAD) 제공자 내 역 보증금액 서울보증보험 상품ㆍ제품매출 계약이행보증 외 전문건설공제조합 공사계약 이행보증 건설공제조합 하도급계약 지급보증 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항연결회사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 한국채택국제회계기준에 따라서 연결재무제표를 작성하였습니다. 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 등에 관한 사항연결회사는 2004년 업계 최초로 친환경 인증마크를 획득하였고, 전체 제품에 E0보드를 사용하고 있으며, 소형챔버실험 설비등 자체적인 친환경 실험장비를 확보함으로써 유해성 여부를 사전에 점검하고 있습니다. 또한 2019년부터 완충재로 쓰이는 스티로폼을 사용하지 않고, 플라스틱 사용량도 줄이고 있습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제사항은 없습니다.라. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있으며 당사는 이러한 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래는 지양하는 것이 기본적인 정책입니다. 파생상품을 활용하여 기말 현재 연결실체의 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항은 다음과 같습니다.i) 파생상품에 관한 내역 (단위: 백만원) 구 분 자 산 부 채 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 ii) 위험관리 정책에 관한 사항위험관리의 대상이 되는 '위험의 종류'는 '연결재무제표주석 '39.재무위험관리의 목적 및 정책'에 기재가 되어있으니 참조하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 회 차 : 18 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 나. 증권의 인수방법본건 (주)신한금융지주회사 제18회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 '본 사채'라 한다) 일반공모의 대표주관회사인 한양증권(주)와 인수회사인 현대차증권(주), 교보증권(주), 케이알투자증권(주) 및 신한투자증권(주)(이하 '인수단'이라 한다)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기책임 하에 처리하기로 합니다.인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다. 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사 : 대표이사, 재무부문장, 재무팀장 등- 대표주관회사 : 자본시장본부 본부장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 실시 이후 발행일정이 변경될 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측을 재실시할 수 있습니다. 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리산정방식 대표주관회사인 한양증권(주)는 (주)신한금융지주회사의 제18회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어 국고채 5년물 절대 금리 추이, 최근 3개월간 (주)신한금융지주회사의 개별민평금리, 최근 조건부자본증권 발행시장동향 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제18회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) :본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.00% ~ 3.50%로 합니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 반드시 주지하시기 바랍니다. 수요예측참가신청관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측기간은 2025년 09월 02일 09시부터 16시까지 입니다.수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량: 10억원② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액③ 수량단위: 10억원 (10억원 이상부터는 10억원 단위)④ 가격단위: 1bp⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가 배정대상및 기준 수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리 결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" I.수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정시 준수 사항 -
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대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. "무보증사채 수요예측 모범규준"의 '납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법을 참고하시기 바랍니다. 유효수요 판단 기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」
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II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 가. 일반적 사항 (단위 : 원, %) 사채의 명칭 사채의 종류 발행가액 이자율 만기일 비고 신한금융지주 제18회 상각형 조건부자본증권 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (주3) 합 계 (주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 09월 02일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제18회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주3) 신한금융지주 제18회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 3.00%~3.50%로 합니다. [인수계약서] 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 (특약 제10조) 제10조(기한의 이익 상실 적용 배제) 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 다. 조기상환 및 중도상환에 관한 사항 [제18회 인수계약서 제3조_12. 사채의 중도 상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2030년 09월 09일 포함)한 이후 본 조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다. 라. 사채의 순위본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위입니다. 다만, 보통주보다는 선순위 입니다. 증권신고서 제출일 전 영업일인 2025년 08월 27일 기준 당사가 발행한 선순위 채권의 미상환 액면잔액은 10조 3,044억원입니다. 그리고 2017년 09월 15일 발행한 900억원의 제2-2회 상각형 조건부자본증권, 2018년 04월 13일 발행한 150억원의 제3-2회 상각형 조건부자본증권, 2020년 09월 17일 발행한 4,500억원의 제8회 상각형 조건부자본증권, 2021년 03월 16일 발행한 6,000억원의 제9-1회 및 제9-2회 상각형 조건부자본증권, 2021년 05월 12일 발행한 5억 달러의 제10회 상각형 조건부자본증권, 2022년 1월 25일 발행한 6,000억원의 제11-1회 및 제11-2회 상각형 조건부자본증권, 2022년 8월 26일 발행한 4,000억원의 제12-1회 및 제12-2회 상각형 조건부자본증권, 2023년 1월 30일 발행한 4,000억원의 제13회 상각형 조건부자본증권, 2023년 7월 13일 발행한 5,000억원의 제14회 상각형
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조건부자본증권, 2024년 1월 31일 발행한 4,000억원의 제15회 상각형 조건부자본증권, 2024년 9월 12일 발행한 4,000억원의 제16회 상각형 조건부자본증권, 2025년 02월 13일 발행한 4,000억원의 제17회 상각형 조건부자본증권이 있습니다. 가. 미상환 선순위채권 명세 (2025년 08월 27일 기준) ( 단위 : 백만원) 회차 발행일 만기일 유형 표면이율 액면금액 110-3회 공모 111-2회 공모 112-2회 공모 115-2회 공모 116-2회 공모 117-2회 공모 118-3회 공모 119-3회 공모 126-2회 공모 127-2회 공모 128-2회 공모 128-3회 공모 129-2회 공모 130-3회 공모 131-3회 공모 외화채권 136-2회 공모 137회 공모 138회 공모 139회 공모 140-2회 공모 140-3회 공모 141-2회 공모 142회 공모 143-2회 공모 144-2회 공모 145-2회 공모 146-2회 공모 147-2회 공모 148-2회 공모 149-2회 공모 149-3회 공모 150-2회 공모 151-2회 공모 151-3회 공모 152-1회 공모 152-2회 공모 152-3회 공모 153-1회 공모 153-2회 공모 154-1회 공모 154-2회 공모 155-1회 공모 155-2회 공모 156-1회 공모 156-2회 공모 157회 공모 158회 공모 외화채권 159-1회 공모 159-2회 공모 160-1회 공모 160-2회 공모 161-1회 공모 161-2회 공모 162-1회 공모 162-2회 공모 163-2회 공모 163-3회 공모 164-1회 공모 164-2회 공모 165-1회 공모 165-2회 공모 166-1회 공모 166-2회 공모 167-1회 공모 167-2회 공모 168-1회 공모 168-2회 공모 169-1회 공모 169-2회 공모 170-1회 공모 170-2회 공모 171-1회 공모 171-2회 공모 172-1회 공모 172-2회 공모 173-1회 공모 173-2회 공모 173-3회 공모 174-1회 공모 174-2회 공모 175-1회 공모 175-2회 공모 176-1회 공모 176-2회 공모 외화채권 177-1회 공모 177-2회 공모 178-1회 공모 178-2회 공모 합계 주1) 외화채권은 각 회차별 USD 5억원 발행으로 2025.07.31 기준 환율 1,382.90원 적용 나. 미상환 상각형 조건부자본증권 명세 (2025년 08월 27일 기준) ( 단위 : 백만원) 회차 발행일 만기일 유형 표면이율 종류 액면금액 제2-2회 영구 공모 신종자본증권 제3-2회 영구 공모 신종자본증권 제8회 영구 공모 신종자본증권 제9-1회 영구 공모 신종자본증권 제9-2회 영구 공모 신종자본증권 제10회 영구 공모 신종자본증권 제11-1회 영구 공모 신종자본증권 제11-2회 영구 공모 신종자본증권 제12-1회 영구 공모 신종자본증권 제12-2회 영구 공모 신종자본증권 제13회 영구 공모 신종자본증권 제14회 영구 공모 신종자본증권 제15회 영구 공모 신종자본증권 제16회 영구 공모 신종자본증권 제17회 영구 공모 신종자본증권 합계 주1) 제10회차는 외화조건부자본증권(신종자본증권, USD 5억) 발행으로 발행시점 환율 1,119.10원 적용 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부 자본증권 (제18회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤III 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금
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등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 총자본비율, 기본자본비율 각 0.08%p., 0.08%p. 상승 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)] (단위: 억원) 관련지표 2025년 반기말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본합계 기본자본계 보통주자본 위험가중자산 총자본비율 기본자본비율 보통주자본비율 (주1) 당사 내부자료 및 당사 반기보고서(주2) 2025년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2025년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.08%p., 0.08%p. 상승에서 0.06%p., 0.06%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.08%p., 0.08%p .상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2025년 반기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2025년 반기말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : - (주)신한금융지주회사 제18회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : - 금 이천칠백억원정(\270,000,000,000) 상기에 기재되어 있는 전자등록 총액은 등록 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 총 사천억원정(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있다. (3) 사채의 이율 : - 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2025년 08월 13일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다. 본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.[(주)신한금융지주회사 제18회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.00% ~ 3.50%로 한다. (4) 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원금은 다음의 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받은 경우 사채의 만기일에 전액 일시 상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. ① 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우 ② 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 (5) 사채의 중도상환 : 가) 본 사채의
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보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2030년 09월 09일 포함)한 이후 본 사채 인수계약서 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다. 라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정ⓐ 기준금리 조정 본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ⓑ에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. ⓑ 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차. ⓒ 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (6) 사채의 이자지급 방법과 기한 : 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. (7) [특약] 후순위 특약 ① 파산절차의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다. (정지조건) 본 사채 및 본조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한
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다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ② 회생절차의 경우 발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ③ 청산절차 진행의 경우 본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우 ④ 외국에서의 도산절차의 경우 외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. (8) [특약] 후순위자의 의무 ① 본 사채의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우, 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다. ② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다. (9) [특약] 상계의 제한 본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다. (10) [특약] 중도상환 ① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다. ② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2030년 09월 09일 포함)한 이후, 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다. 1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨) 2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 ③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다. ④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다. (11) [특약] 이율 ① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제10항에서 정한 이율을 적용합니다. ② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 (신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율
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산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다. (12) [특약] 이자(배당)의 지급정지 및 취소 ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다 1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우 2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우 3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다. ③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수 있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다. ④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다. ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다. (13) [특약] 무담보 본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다. (14) [특약] 상각 ① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. (15) [특약] 교차채무불이행 조건의 배제 본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다. (16) [특약] 기한의 이익 상실 적용 배제 본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다. 다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. (17) [특약] 이해관계인에 대한 제한 발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다. (18) [특약] 제3자에 대한 적용 본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. 사. 조건부자본증권이 기타기본자본으로 인정되는 경우 ① 발행절차를 거쳐
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납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정 또는 다른상환유인이 없을 것. ② 후순위채 등의 보완자본보다 후순위특약(파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다)조건이며, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것 ③ 발행회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」 제2조제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 금융지주회사감독규정 제36조부터 제38조까지, 제40조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다)의 지급이 정지되는 조건일 것 ④ 배당 지급기준은 자본증권 발행 당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률이 회사의 신용상태에 따라 결정되지 않을 것 ⑤ 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될것 ⑥ 회사는 언제든지 배당취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것 ⑦ 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 회사에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것 ⑧ 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행회사가 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 이떠한 조건도 없을 것 ⑨ 발행회사가 발행한 모든 조건부자본의 상각 또는 보통주 전환이 없거나 해당 금융지주회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우에 자본증권이 상각되거나 보통주로 전환되는 조건일 것 ⑩ 회사 및 회사가 실질적으로 영향력으로 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것 ⑪ 자본증권은 향후 발행회사의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것 아. 바젤III 기준 BIS비율 산출방법(금융지주회감독규정시행세칙 별표
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II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 304억원 (1주당 액면가액 : 500원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2025년 06월 30일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업 ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업 ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다.1. 사업의 개요 [요약] 연결 대상 주요 종속회사 사업의 내용 사업부문 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤㈜ 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅㈜ 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스㈜ 기지국 유지보수 유선통신사업 SK브로드밴드㈜ 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스㈜ 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행 SK텔링크㈜ 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업 기타사업 에스케이스토아 주식회사 상품판매형 데이터방송채널사용사업 투자업 투자업 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 투자업 정보수집 및 컨설팅업 소프트웨어 개발 및 공급업 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 제42기 당반기 제41기 제40기 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 무선통신사업 SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜ 등 서비스 이동전화,무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜ 등 서비스 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 B tv,00700 국제전화,7mobile 등 기타사업 SK스토아 등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 플랫폼 스토아ON 합계 3. 원재료 및 생산설비가. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제42기 반기 제41기 제40기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) 생산능력의 산출근거 ※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 (2) 생산실적1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제42기 반기 제41기 제40기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) ※ 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 나. 생산과 영업에 중요한 물적 재산(1) 주요 시설 및 설비의 현황 1) 무선통신사업 지역
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사업장 소재지 국내10개 사업장 SK 텔레콤 본사 서울특별시 중구 을지로 65 SK 텔레콤 수도권CP 서울특별시 마포구 마포대로 144 SK 텔레콤 수도권Infra본부 서울특별시 관악구 보라매로 5길 1 SK 텔레콤 대구담당 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부 대전광역시 서구 문정로 41 SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부 광주광역시 광산구 무진대로 269 SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부 부산광역시 부산진구 신천대로 258 피에스앤마케팅(주) 서울특별시 마포구 마포대로144 SK오앤에스(주) 서울특별시 영등포구 선유로49길 23 에스케이스토아 주식회사 서울 마포 월드컵북로 402 해외6개 사업장 ※ 상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요 종속회사의 본사 사업장입니다. 2) 유선통신사업 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 7개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 수도권1 서울특별시 중구 퇴계로 24 수도권2 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜국내 7개사업장 본사 서울특별시 중구 세종대로 55 수도권1 인천광역시 계양구 주부토로 535 수도권2 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 (2) 주요 시설 및 설비의 변동 현황 1) 무선통신사업당사의 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로는 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체증(감) 상 각 손 상 반기말 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 2) 유선통신사업 SK브로드밴드㈜는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체 감가상각비 매각예정 당반기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 작성기준일 현재 토지면적은 306,196.64㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 509,393백만원입니다. 다. 생산과 영업에 대한 투자 현황(1) 진행 중인 투자 및 향후 투자계획1) 무선통신사업 (단위: 십억원) 투자 목적 투자 대상 및 내용 투자 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 증설/신설 네트웍,시스템 등 2025년 반기 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 2) 유선통신사업 (단위 : 십억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2025년 반기 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 ※ 상기 기 투자액은 SK브로드밴드 별도 기준입니다. 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제42기 반기 제41기 제40기 2025년 6월말 2024년 12월말 2023년 12월말 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 [비유동자산] 장기투자자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 기타의비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주에 귀속되는 자본] 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 과 목 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기연결순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익(단위:원) 희석주당순이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 주당이익의 산출근거는 연결감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다. 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2025년 06월 30일
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(단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주계열회사의 임원 7년 4개월 김양섭 남 센터장 사내이사 상근 前 SK이노베이션 재무본부장(CFO) 최대주주계열회사의 임원 1년 4개월 강동수 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SK Inc. PM부문장前 SK이노베이션 Portfolio부문장 최대주주의 임원 4개월 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 연세대학교 총장 (現 명예교수) 최대주주계열회사의 임원 5년 4개월 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 최대주주계열회사의 임원 5년 4개월 오혜연 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 카이스트 MARS 인공지능 통합연구센터 소장現 KAIST 전산학부 교수 최대주주계열회사의 임원 2년 4개월 노미경 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 최대주주계열회사의 임원 1년 4개월 김창보 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 법무법인 대륙아주 변호사前 서울고등법원장 최대주주계열회사의 임원 4개월 ※ 상기 재직기간은 등기일을 기준으로 하여 산출하였습니다.※ 당사 정관 제33조에 따라 대표이사를 포함한 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시에 만료됩니다.※ 2025년 3월 26일에 있었던 제41기 정기주주총회에서 강동수 기타비상무이사, 김창보 사외이사 겸 감사위원이 신규 선임되었습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 전사 여 합 계 ※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 '소속외 근로자' 항목을 작성하지 않았습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 미등기 임원 현황에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서 제 5 조 (유동화자산의 추심) (1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다. (2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다. (3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다. (4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야
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한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다. (5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다. (6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다. 제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한) 자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다. 1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우 2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우 3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가 해산하는 경우 자산관리자는 위탁자의 청산인의 지시에 따라 잔여재산의 분배를 포함하여 위탁자의 청산에 필요한 업무를 수행하여야 한다.제 3 조 (자산관리자의 주의의무)(1) 자산관리자는 선량한 관리자의 주의로써 관계법령 및 이 계약의 내용에 따라 자산관리업무를 수행하여야 한다.(2) 자산관리자는 이 계약에서 정하는 내용 이외에는 위탁자를 대리하여 또는 위탁자를 위하여 어떠한 행위를 할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에 따른 의무의 전부 또는 일부(이동통신가입자에 대한 개인정보 및 신용정보의 처리업무를 포함하되 이에
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한정되지 않음)를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 다만, 이 계약에서 허용되거나 자산관리자의 경우 업무수탁자의 사전 동의를 받은 경우는 예외로 한다. 나. 자산의 구분관리 ▶ 자산관리위탁계약서 제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 하며 자산관리자의 고유재산과 혼합하여 관리하여서는 아니된다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. ◇ 유동화자산과 비유동화자산의 구분관리 SK텔레콤(주)는 단말기분할상환금채권을 관리하기 위해 구축한 별도의 전산 관리시스템을 통해, 유동화자산과 비유동자산을 구분하여 철저하게 별도의 데이터베이스로 관리하고 있습니다. ◇ A-Plus 시스템이란 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에서 단말채권 원장 및 청구/수납정보 등을 수신해 독립적으로 데이터를 관리하고, 유동화 발행/이력 관리 및 정산업무 등에 사용하는 시스템입니다. 고객 정보를 처리하는 시스템이기 때문에 인가를 받아야만 시스템 접근이 허용되어 있는 관계로 자산실사 시, 개인정보업무처리에 관한 위탁계약을 체결한 자산실사 법인이 A-Plus 시스템에 접속하여 스캔되어 있는 계약서를 확인하는 방식으로 자산의 실재성을 확인합니다. ◇ 고객가입계약서 관리 현황 가입점에서 고객이 체결한 계약서는 스캔되어 SKT의 통합고객관리 시스템인 U.key에 저장되어 관리되고, 계약서 원본은 현장에서 고객에게 반환됩니다. 다. 유동화자산의 처분 방법 및 절차 ▶ 자산관리위탁계약서제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월 횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에
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적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 라. 채권서류 관리 및 보고의무 ▶ 자산관리위탁계약서제 7 조 (채권서류의 관리)(1) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항의 규정에 따라 자산관리자를 단말기매매계약서, 단말기매매대금 분할상환계약서 등 유동화자산에 관한 각종 계약서, 각종 증명서 기타 이와 관련된 일체의 문서, 업무위탁계약 제8조에 따른 부족자금의 차입에 관한 약정서, 유동화자산의 관리를 위한 컴퓨터 파일 기타 각종 증빙 서류의 관리책임자로 지정하고, 자산관리자는 위 서류에 위탁자의 자산임을 기재하고 자산관리자의 고유업무에 관련된 서류와 별도로 위탁자를 위하여 보관 및 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 규정된 서류의 관리를 위하여 그 지점 또는 대리점을 이용할 수 있다. 다만, 이 경우 유동화자산에 관한 컴퓨터파일을 자산관리자의 본점에 보관하여야 한다.제 8 조 (장부의 작성)(1) 자산관리자는 유동화전문회사회계처리기준 및 기타 국내에서 일반적으로 인정된 회계원칙 및 관행에 의한 방법과 양식에 따라 유동화자산의 명세와 현황 및 관리내역에 관한 장부를 작성하여 자산관리자의 본점에 비치하여야 한다. 또한 자산관리자는 이러한 관리를 위한 전자시스템을 갖추도록 하여야 하며, 이 경우 자산관리자의 고유재산과 구별될 수 있도록 하여야 한다.(2) 자산관리자는 영업시간 중에 위탁자 또는 업무수탁자가 요구하는 경우 언제라도 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.(3) 자산관리자는 유동화사채 소지인이 요구하는 경우 자산유동화법 제9조 및 제11조의 규정에 따라 허용되는 범위 내에서 제1항에 따라 작성한 장부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.제 9 조 (보고의무)(1) 자산관리자는 유동화자산 추심의 경과 및 결과와 그 내역을 매월 15일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 단, 당사자들의 합의에 따라 제공 주기 및 제공일자는 조정될 수 있다)까지 전월 말일을 기준으로 위탁자, 자산관리자 및 업무수탁자가 사전에 합의한 보고서 양식에 따라, 위탁자, 업무수탁자 및 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보고하여야 하며, 기타 위탁자 및 업무수탁자가 합리적인 범위 내에서 요구하는 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 업무수탁자가 요청하는 형식으로 위탁자에게 제공하여야 한다.(2) 유동화자산에 관하여 유동화자산 양도계약 제7조에 의한 담보책임사유가 발생한 경우, 같은 계약 제8조에 의한 가치하락분 지급사유가 발생한 경우 및 같은 계약 제12조에 의한 양도인의 손해배상책임 사유가 발생한 경우 자산관리자는 이를 즉시(늦어도 이러한 사실을 알게 된 날로부터 3영업일 이내에) 위탁자 및 업무수탁자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 통지에는 해당 유동화자산을 특정할 수 있는 정보를 기재하여야 하며, 유동화자산 양도계약 제7조에 따른 담보책임금액, 같은 계약 제8조에 따른 가치하락분에 해당하는 금액 또는 같은 계약 제12조에 따른 손해배상금액을 계산하여 그 계산근거를 첨부하여야 한다.(3)
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자산관리자는 자산유동화법 제34조 및 제35조에 해당하는 사항이 발생하는 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 하며, 그러한 통지의 사본을 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관에게 보내야 한다.(4) 자산관리자는 유동화사채의 신용등급을 평가한 신용평가기관이 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위하여 합리적인 이유와 방법으로 자료를 요구하는 경우 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 응하여 그 필요한 형식에 의한 자료를 제공하여야 한다.(5) 자산관리자는 신용공여은행 및 신용평가기관이 유동화자산의 신용위험을 측정하기 위하여 요청하는 자료를 신용공여은행 및 신용평가기관과 협의하여 제공할 수 있으며, 감독당국의 규정 및 지침에 따라 유동화자산의 신용위험에 대한 공시가 필요한 경우에는 해당 공시업무를 수행하기로 한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 확인 및 보장 ▶ 자산관리위탁계약서 제 10 조(자산관리자의 확인 및 보장)자산관리자는 위탁자에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보장한다.1. 자산관리자는 대한민국 법률에 따라 설립되어 존속하고 있으며, 이동통신서비스 업무를 수행할 권한과 능력이 있다.2. 자산관리자는 이 계약의 내용에 따라 위탁자를 위하여 이 계약에 따른 업무를 행할 권한과 능력이 있다.3. 자산관리자는 이 계약의 체결 및 이 계약에 따른 의무의 이행에 필요한 내부수권절차를 거쳤으며, 정부 인, 허가 기타 필요한 모든 절차를 갖추었다.4. 이 계약의 체결 및 이에 따른 의무의 이행 기타 이 계약의 내용은 법령에 위배되지 아니하며, 자산관리자에게 효력을 가지는 어떠한 계약이나 법원의 재판, 행정기관의 행정처분이나 지시에 위배되지 아니한다.5. 자산관리자는 이 계약 체결일 현재 채무초과 또는 지급불능의 상태에 있거나 그러한 상태에 빠질 위험에 처해 있지 아니하다.6. 이 계약의 체결과 관련하여 자산관리자는 신의성실의 원칙에 따라 위탁자에게 모든 필요한 진실된 정보를 제공하였으며, 중요한 사실을 숨기거나 누락하지 아니하였다.7. 자산관리자가 위탁자 및 업무수탁자에게 제9조에 따른 자산관리업무에 관한 자료 및 정보 제공시 이에 포함된 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 제공하는 행위와 위탁자 및 업무수탁자가 이러한 이동통신가입자 관련 개인정보 및 신용정보를 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리업무를 위탁하는 행위는 그 행위일 현재 관련 법령에 위배되지 아니한다. 나. 자산관리자의 약정사항 ▶ 자산관리위탁계약서 제 11 조(자산관리자의 약정사항)자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다. 본조는 이 계약에 의한 자산관리자의 업무가 대체자산관리자에게 이전된 경우에 준용한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 당해 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 업무수탁자의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 조기상환을 요구할 수 없다.5. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 업무수탁자의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 업무수탁자의 동의를 요청하여야 한다.6. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과
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관련하여 업무수탁자의 동의 없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.7. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.8. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에 관한 자료 및 정보를 적시에 제공하여야 하며, 자산관리자가 제출, 제공하는 보고서, 자료 및 정보에 중요한 사항의 기재 또는 표시의 누락이 있거나 허위의 기재 또는 표시를 하여서는 아니된다.9. 자산관리자는 이 계약에 따른 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 제3자의 접근을 제한하고 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 하는 등 안전성을 확보하기 위하여 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치를 취하여야 한다.10. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁받은 업무의 목적 및 범위 내에서 처리하여야 하며, 위탁자의 승인 없이 위탁받은 업무를 재위탁하지 못한다.11. 자산관리자는 이 계약에 따라 위탁받은 업무와 관련하여 처리하고 있는 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보에 대하여 위탁자가 그 관리 또는 처리현황에 대한 보고를 요구하거나 조사 또는 검사를 요구하는 경우 이에 응하여야 한다.12. 자산관리자는 위탁자 및 업무수탁자가 유동화자산양도계약 및 이 계약에 따라 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 양도인 또는 자산관리자로부터 수집하거나 제공받아 이를 이용, 제공, 처리하거나 그 처리 업무를 위탁하는 행위와 관련하여 그 행위일 현재 관계 법령에서 요구되는 조치(정보주체에 대한 통지, 고지, 동의 등을 포함하되, 이에 한정하지 아니한다)가 있는 경우 양도인 및 업무수탁자를 위하여 자신의 비용과 책임으로 이를 이행하여야 한다.13. 자산관리자는 제9조 제4항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인,검토할 것 다. 자산관리자의 손해배상 ▶ 자산관리위탁계약서 제 12 조(자산관리자의 손해배상)1) 자산관리자는 이 계약에 따른 제반 사항을 위반한 경우에는 그로 인하여 위탁자가 입게 되는 모든 손해를 배상한다.(2) 자산관리자는 제10조에 의하여 확인 및 보장한 내용이 허위인 경우를 포함하여 이 계약에 따른 제반 사항을 준수하지 못하거나, 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 모두 배상하여야 한다. 자산관리자의 임직원 또는 대리인 기타 사용인의 고의 또는 과실로 인하여 위탁자 또는 제3자에게 손해를 가한 때에도 같다.(3) 자산관리자가 이 계약에 따른 업무와 관련하여 이동통신가입자의 개인정보 및 신용정보를 처리하는 과정에서 관련법령을 위반하여 위탁자가 제3자에게 손해배상책임을 부담하게 되는 경우, 자산관리자는 이로 인하여 위탁자가 입은 손해를 배상한다.(4) 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상은 청구를 받은 날로부터 14영업일 이내에 지급하여야 하며, 이를 이행하지 아니하는 경우 14영업일이 경과한 날로부터 완제할 때까지의 기간에 대하여 그 미지급금액에 대해 업무수탁자가 당해 기간동안 적용하는 은행계정 기업일반자금대출 연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(5) 이 조항에 따른 자산관리자의 손해배상의무는 제13조에 따른 위탁자의 권리에 영향을 미치지 아니한다.
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구분 참여기관 부서 담당자/연락처 주요업무 목적 자산관리자 SK텔레콤(주) 자금팀 매니저 홍찬희02-6100-3679 유동화자산관리 유동화자산의 보전, 회수, 관리업무, 유동화자산 및 관련서류의 구분보관, 관리업무 및 유동화자산에 수반되는 권리행사의 업무를 담당토록 하기 위하여 SK텔레콤(주)를 자산관리자로 선정함 업무수탁자 (주)국민은행 구조화영업본부 과장 정지명 02-2073-8495 유동화자산 보관,지급대행 및기타관리업무 유동화증권 투자자들의 권익 보호 및 유동화 프로그램의 원활한 진행을 위한 자산의 보관, 지급대행 및 기타관리업무를 담당토록 하기 위하여 (주)국민은행을 업무수탁자로 선정함 신용공여은행 (주)국민은행 구조화영업1부 팀장 강주협02-2073-8498 유동화자산신용공여업무 유동화증권의 상환안정성을 보강함으로써 투자자의 권익을 보호하기 위하여 (주)국민은행을 신용공여은행으로 선정함 대표주관회사 SK증권(주) 구조화금융2팀 김정환 주임02-3773-9032 Structuring,발행업무 조율,Documentation,총액인수 자산유동화의 안정적인 구조설계 및 발행업무 조율, 공모 유동화사채의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 SK증권(주)를 대표주관회사로 선정함 공동주관회사 신한금융투자(주) IB종합금융 2부 김연준 주임02-3772-2125 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 신한금융투자(주)를 공동주관회사로 선정함 공동주관회사 미래에셋증권(주) IB1팀 조아요 과장02-3774-7145 총액인수 공모 유동화증권의 원활한 발행 및 소화를 위한 총액인수를 보장하기 위하여 미래에셋증권(주)를 공동주관회사로 선정함 자산평가 및자산실사기관 삼일회계법인 Assurance금융2본부 회계사 박재웅02-709-8030 자산평가,자산실사 투자자 보호를 위하여, 공신력 있는 기관으로 하여금 자산의 적정성에 대한 평가 및 실사를 담당하도록 하기 위하여 삼일회계법인을 자산평가 및 실사기관으로 선정함 신용평가기관 한국신용평가(주) SF2실 책임연구원 최재우02-787-2288 유동화증권신용평가 SK텔레콤(주)가 티월드제칠십팔차유동화전문유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 발행될 유동화증권의 원리금 상환능력에 대한 객관적이고 공정한 신용평가를 받아 투자자들의 투자판단에 도움을 주고자 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)를 외부 신용평가기관으로 선정함 한국기업평가(주) SF2실 책임연구원 이정민02-368-5658 NICE신용평가(주) SF평가 1실 선임연구원 김빛찬02-2014-6365 법률자문기관 김앤장 법률사무소 변호사 송석수02-3703-1881 법률검토 SK텔레콤(주)가 티월드제칠십팔차유동화전문 유한회사로 양도하는 단말기분할상환금채권을 기초로 한 자산유동화와 관련하여 각종 계약서의 작성 및 관련 법률검토를 수행하기 위해 김앤장 법률사무소를 법률자문기관으로 선정함 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
한섬 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 지배회사와 종속회사는 영업부문에 대한 구분 시 한국채택국제회계기준 제1108호에 따른 통합기준 및 양적기준을 고려하였으며, 이에 따라 연결 실체를 '의류 부문'의 단일사업부문으로 구분하였습니다. 연결회사의 2024년 매출액은 1조 4,853억원(제품 매출 1조 925억원, 상품 매출 3,807억원, 수수료 매출 121억원)이며, 영업이익은 635억원, 총 자산은 1조 7,462억원을 기록하였습니다. 가. 산업분석(요약) 국내 의류산업은 내수 위주의 산업 구조로, 국내 경기 변화에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다. 경기 요인 중에서 의류산업의 성장에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 가계의 소득 및 소비 지출입니다. 당사는 브랜드 가치가 높은 고가 브랜드를 중심으로 사업을 전개하고 있어 경기 민감도가 상대적으로 낮은 편이며, 패션 트렌드 및 상품력이 실적 변동에 주요한 요소로 작용하고 있습니다. 최근에는 온라인으로 유통 중심축이 이동하는 등 소비 트렌드가 급격히 변화하고 있어, 당사에서는 기존 백화점과 같은 오프라인 유통뿐만 아니라 온라인과 라이브커머스, 차별화된 컨셉의 자체 유통망 등 다양한 채널에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.※ 상세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 영업 개황 국내 최고의 패션회사로 자리매김해온 (주)한섬은 리딩컴퍼니로서 'TIME', 'TIME homme', 'SYSTEM', 'MINE', 'SJSJ' 등을 탄생시키며 국내 패션을 한 단계 업그레이드 시킬 수 있는 계기를 마련했습니다. 또한, 남다른 것을 원하고 트렌드에 앞서가는 소비자들을 위해 새로운 유통 형태의 편집숍 'SPACE MUE'를 오픈하여 업계에 신선한 충격을 주었습니다. 이후에도 'LANVIN', 'SYSTEM homme', 'the CASHMERE', 'LATT' 등을 런칭하며 질적 경영을 고수했으며, 완벽 경영을 지향하는 영업 정책을 바탕으로 자타가 공인하는 패션 업계 일등 회사가 되었습니다. 다. 주요 브랜드별 특성 브랜드 명 주요영업지역 브랜드 특성 TIME 대도시 중심지역(백화점, 아울렛, 직영점) 시크한 감성을 바탕으로 시대를 앞서가는 여성의 라이프 스타일 표현 MINE 꾸띄르적인 섬세함을 미니멀하게 풀어내어 ART적 느낌으로 표현 우아한 감성과 볼드한 실루엣으로 새로운 스타일을 제안 SYSTEM 시크한 감성의 CITY WEAR를 자유롭고 역동적인 캐주얼로 표현 SJSJ YOUNG ARTISTIC한 여성스러움을 CASUAL VERSION으로 풀어냄 멋진 실루엣과 고급스러운 소재로 전문직 남성상 표현 젊고 자유로운 감성을 가미한 URBAN CHIC CASUAL 스스로의 가치 추구를 원하는 소비자를 위해 최상의 소재, 본질에충실한 캐시미어 전문 브랜드 LATT 꾸미지 않아도 멋스러운 실용적인 고급스러움 추구 OBZEE 럭셔리 페미닌 감성은 유지하면서 실용적인 스타일을 가미한 브랜드 O'2nd 클래식함을 중요시하지만 또한 미래 지향적인 브랜드 모던함을 추구하는 감각적인 컨템포러리 브랜드 미국 팝 문화의 정신에서 영감을 받아 다양한 스타일의 모던하고 신선한 패션을 제안하는 캐주얼 브랜드 DKNY 현대적인 감각의 컬렉션과 다양한 액세서리 아이템을 통해뉴욕 스타일의 멋을 제시 일을 사랑하는 여성을 상징하는 Rouge 와 일터에서 돌아와 자신만의 시간을 통해 재충전하는 Lounge SJYP 프리미엄 데님 아이템들을 바탕으로 한 심플한 우븐 아이템 브랜드 모던함과 우아함을 고감도 드레이핑으로 구현하는 럭셔리 퍼포먼스 골프웨어 브랜드 과거의 헤리티지와 현재의 트렌드를 결합하여, 뜻밖의 새로운 시각으로 재해석한 "Unexpected Heritage"를 모토로 전개하는 스트릿 레이블 라. 연결대상 종속회사 【대상회사 : 한섬상해(상무)유한공사】한섬상해(상무)유한공사는 회사의 종속회사인 ㈜한섬글로벌이SK네트웍스㈜ 패션사업부를 양수함에 따라 회사의 종속기업이 되었습니다.※ 회사는 2018년 10월 11일 이사회 결의에 의거하여 2019년 1월 2일을