chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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개황1) 제약 사업 당사는 약물전달시스템(Drug Delivery System; DDS) 분야 중에서 고성장 사업분야로 자리매김하고 있는 경피약물전달시스템(Transdermal Drug Delivery System; TDDS)의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 약물전달시스템(DDS)은 약물의 농도가 치료효과 범위 내에서 지속적으로 유지되고 질환 부위에 효율적으로 전달함은 물론 그것을 조절하는 역할을 통해 약물의 부작용을 줄이고, 약물에 대한 환자의 순응도를 높이며, 효능 및 효과를 극대화할 수 있도록 제형화하는 개량신약 기술입니다. [경피약물전달시스템 모식도] 모식도.jpg 경피약물전달시스템 모식도 경피약물전달시스템(TDDS)과 같은 개량신약의 개발은 고위험의 신물질신약 개발에 비하여 적은 비용과 짧은 개발기간으로 투자 효율성이 높은 분야입니다. 상기 오른쪽 그림은 경피약물전달시스템(TDDS) 제품이 피부를 통해 몸으로 전달되는 모식도를 보여 주고 있습니다. 경피약물전달시스템(TDDS)에 함유된 약물은 각질을 포함한 표피를 투과하여 진피층까지 확산되고 거기서 모세혈관 및 조직으로 약물이 이동하게 되어 전신으로 전달됨으로써 약효를 발휘하게 됩니다. 경피약물전달시스템(TDDS)은 1970년대 초 미국의 Alza사에 의해 선도되었으며, 2010년 IMS 데이터에 따르면 1984년에 미국에서 발매된 니트로글리세린 패치가 2009년에는 약 5,000억원 이상의 매출을 기록하며 새로운 시장으로써의 발전 가능성을 보여주었습니다. 실제로 경피약물전달시스템(TDDS)은 전 세계 시장에서 매년 높은 성장율을 보여주고 있으며, 아래와 같은 요인에 의하여 개발 및 시장의 성장 역시 가속화되고 있습니다. [경피약물전달시스템(TDDS)의 장점] 장 점 설 명 생체내 이용률 증가 - 유입 된 약물이 위장관에서 흡수되지 않으므로 간초회대사(First Pass Effect)를 거치지 않아 약물의 생체이용률이 경구제 대비 높음 약물 부작용의 최소화 - 경구제나 주사제는 유효혈중농도 범위를 벗어난 초기 혈중농도 상승에 의한 부작용이 발생 - 경구제는 투여시 위장관에서 흡수되므로 간이나 신장에 빠르게 전달되어 대사되므로 그에 따른 부작용 발생. 경피약물전달은 그에 따른 부작용을 최소화 함 - 경피약물전달은 안정적으로 유효혈중농도를 유지할 수 있으므로 경구제나 주사제보다 낮은 부작용을 보이며 부작용 발생시 제거 용이 표적 투여 가능 - 경구제로는 불가능한 국소 부위의 투여 가능 환자 편의성 증대 - 주사제나 경구제의 불편함과 거부감 해소 - 경구제 투여가 곤란한 환자들에게 쉽게 투여 가능 - 경구제에 비해 투약횟수를 줄일 수 있음 만성질환에 적합 - 고혈압이나 중추신경계 질환 같은 만성 질환 증가에 따른 적절한 치료 시스템 지속적 성장 - 약물전달시스템(DDS)이나 경피약물전달시스템(TDDS)은 전체 의약품의 성장률보다 높으며 지속적 성장 중(Jain PharmaBiotech Report, 2017) - 특허 만료 된 의약품의 경우 개량신약을 개발하므로써 제네릭에 비해 가격과 독점기간의 우위를 점할 수 있음 - 기존 약물 화합물의 재구성이나 이전에 실패한 의약품을 재배치 할 수 있음 신흥 시장의 확대 - 아시아와 같은 신진 시장의 급속한 의료비 증가와 의료 인프라 진화에 따른 시장 성장 - 중국과 인도 같은 신흥 국가의 연구 개발 참여에 따른 활성화 경피약물전달시스템(TDDS) 제품은 다양한 방면으로 활용됨에 따라 큰 규모의 시장이 형성되어 있으며 매년 급격한 시장 성장률을 보이고 있습니다. 또한 약품에 대한 검증과정이 신물질 신약 대비 다소 유연하기 때문에 제품 구성에 많은 장점이 있습니다. 이러한 장점에도 불구하고 경피약물전달시스템(TDDS)으로 개발된 약물의 수는 여전히 전세계에서 약 25여개 뿐이며, 시장에 상용화 되어 있는 약품들 대부분이 외국제약사에 의해 개발 된 제품들로 순수 국내 기술에 의해 개발된 독자적 오리지널 제품은 전무한 상황입니다. 당사의 경피약물전달시스템(TDDS)은 자사의 순수 기술력을 바탕으로 국내
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연구 인력들과 함께 약물의 치료효과를 극대화하고 부작용은 감소된 혁신 개량 신약을 개발합니다. 도네페질과 같이 고용량의 약물을 경피약물전달시스템(TDDS)에 접목 시켜야하는 나노결정체 시스템을 이용한 피부로의 약물 확산 증진 기술, 약물 가용화 기술, 피부투과촉진기술, 약물방출조절 기술, 전도성하이드로젤 기술, 이온토포레시스, 마이크로불렛 마이크로구조체 기술 등을 바탕으로 저분자 약물부터 거대분자인 단백질의약품까지 피부투과를 위한 최적의 전달시스템을 구현하고 있습니다. 당사의 세부 기술을 가지고 근육통, 관절통, 신경통, 천식, 금연보조, 치매 등을 적응증으로 하는 경피흡수제를 상업화 하였고, 50여종의 OTC의약품(일반의약품) 및 110여종의 전문의약품을 제조, 판매하고 있습니다. 특히, 경구제 오리지널을 개발했던 글로벌 제약사도 실패한 경피약물전달시스템(TDDS) 기술을 기반으로 한 도네페질 패치(치매)의 임상 3상에 성공하여 품목허가 승인을 획득하였고 2022년 08월 상업화에 성공하였습니다. 2) 화장품 사업 최근 화장품 시장에서 코스메슈티컬 관련 분야는 큰 주목을 받고 있습니다. 기존 전통적인 화장품 제품들에서 벗어나 기능적인 면까지 포괄적으로 소비자들에게 제공해주는 화장품 제품들에 대한 수요가 증가하는 추세가 이어지고 있고 이와 연관되어 천연제품, 건강기능 식품, 기능성 화장품, 의료기기 등 건강과 연관성이 높은 제품들에 대한 소비자 관심과 수요 역시 함께 증대하고 있습니다. 소비자들의 이러한 소비 문화의 변화와 함께 코스메슈티컬 시장도 화장품 시장내의 신성장동력으로 부상하고 있어 이를 개발 및 상품화하는데 많은 연구와 개발이 진행되고 있습니다. [화장품, 의약품, 그리고 코스메슈티컬에 대한 구분 및 설명] 구분 화장품 코스메슈티컬 의약품 목적 아름다움 추구 보조적 치료 치료 및 예방 대상 정상적인 피부 일반인 피부질환이 있는 피부 특정/불특정 불특정 다수인 병원 방문한 특정 다수 특정인, 환자 사용방법 매일, 장기적 장기적 대체로 일시적 원료 및 재료 광범위한 모든 성분 보조적인 효능 중심의 성분 고시 성분 중심의 효과 우선 (출처: 코스인코리아, 융합정책연구원) 코스메슈티컬(Cosmeceutical)이란 화장품(Cosmetics)과 제약(Pharmaceuticals)의 합성어로, 의약용화장품을 의미합니다. 외형에 영향을 주는 동시에 건강한 피부를 위한 필요 영양소를 제공하여 피부 색, 피부 조직 등을 향상시켜주는 것으로 알려져 있습니다. 1986년 피부과 전문의인 Albert Kligman에 의하여 정립되었고 화장품과 마찬가지로 피부에 바르는 것을 원칙으로 하며, 의학적으로 규명된 성분을 화장품에 함유한 제품을 의미합니다. 과거에는 주로 병원의 피부과에서 판매되는 화장품을 일컫는 단어로 활용되었지만 그 제품들의 가격이 높고 유통이 제한적이어서 널리 알려지지는 않았습니다. 효능이 과학적으로 입증된 물질을 화장품에 접목시켜서 상품화한 코스메슈티컬 제품은 소비자들의 시각 변화와 함께 최근 더 많은 관심 받기 시작한 제품분야입니다. 과거 약국 중심에서 최근에는 홈쇼핑과 CJ올리브영 등의 H(헬스 뷰티샵), 온라인쇼핑몰로 확대되면서 코스메슈티컬 브랜드들의 소비자 접점이 점차 넓어지고 있습니다. 이는 미세먼지와 황사, 급격한 계절변화와 같은 환경적인 요인과 최근 고령화 사회 진입에 따른 시대적 욕구가 점차 높아지면서 과거의 단순히 전통적인 피부미용 차원을 넘어 노화치료의 성격이 담긴 제품이 개발 및 판매중입니다. 환경변화 및 가공물질 등의 영향으로부터 피부와 모발의 상태를 보호할 수 있는 제품들에 대한 소비자들의 새로운 기대를 충족시킬 수 있는 기능성 화장품 및 코스메슈티컬로의 화장품 트렌드가 변화해 가고 있다는 반증으로 국내 코스메슈티컬 시장의 성장 배경으로 꼽히고 있습니다. 이러한 시류에 맞춰 자사 화장품사업부는 미백, 주름개선 등 기능성 화장품뿐만 아니라 피부 재생, 피부 장벽강화 등의 고기능성을 강조한 코스메슈티컬 제품을 개발하고 있습니다. 특히 화학적 성분을 제외하면서도 MCS Emulsion을
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이용한 피부 재생, 피부 장벽 강화, 피부 보호 등의 효과를 갖는 제품들을 연구 개발하고 있습니다. MCS Emulsion은 천연계면활성제를 이용한 액정 유화기술로 기존의 올리브유래 계면활성제를 이용한 기술보다 액정의 밀도와 선명함이 우수하며, 세라마이드와 같은 난용성 물질을 라멜라 구조를 이용해 고 함량 처방 가능이 가능하며, 피부와 유사한 층상 구조를 갖고 있어 피부 투과 촉진 효과로 피부장벽 복원 능력이 우수합니다. 나. 산업의 특성1) 제약 사업 제약 산업은 질병의 다종다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업입니다. 의약품은 각 제품간의 대체가 전반적으로 쉽지 않은 경우가 많아 시장이 극히 세분화되어 있는 특성이 있습니다. 의약품을 제조 하기해서는 고도의 제약기술이 요구되는 지식 및 기술 집약형 산업입니다. 또한, 21세기 국가 경제성장을 주도하는 생명공학분야의 대표산업으로 전 세계 시장 규모에 있어 자동차 및 반도체 시장보다 큰 1,000조원 대에 달하는 첨단 기술이 집약된 정밀화학 산업으로 특허기술 보호 장벽이 높고 신약 의약품개발이 어려워 기술 우위에 따른 독점력이 강해서 높은 부가가치를 유지하는 산업입니다. 그리고 국민건강 증진 및 국민생명과 직결된 산업으로 안정성 및 확보, 약가 규제 등 다양한 정부 규제 및 정책이 강한 선진국형 산업입니다.최근 미국과 일본을 중심으로 신약개발의 리스크를 줄이면서도 신약과 같은 파급효과를 낼 수 있는 신규 약물전달시스템(DDS) 개발에 대한 연구가 활발하게 추진되고 있습니다. 약물전달시스템(DDS) 기술을 이용한 약물의 부가가치를 높이고 특허만료를 앞둔 제품의 수명을 연장하는데 효과적으로 활용할 수 있습니다. 약물전달시스템(DDS)과 같은 개량신약의 개발은 고위험의 신물질신약 개발에 비하여 적은 비용과 짧은 개발기간으로 투자 효율성이 높은 분야입니다. 이처럼 개량신약의 개발이 활발한 가운데, 성장이 둔화된 의약품시장의 활로를 모색하기 위하여 새로운 신약개발의 강화와 바이오 의약품과 같은 혁신 치료법의 개발이 더욱 가속화 되고 있습니다.약물전달시스템(DDS) 분야에 속해있는 다양한 기술 중에서도 경피약물전달시스템(TDDS)은 높은 성장률이예상되고 미래지향적인 사업군으로 기대감이 큰 기술입니다. 1970년대 초 미국의 Alza사에 의해 선도되었으며, 1979년 미국에서 스코폴라민 멀미 패치가 최초 발매되었습니다. 상용화 초기에 기록한 성과 중에는 1984년 미국에서 발매된 니트로글리세린 패치가 2009년에는 약 5,000억원의 매출(IMS data, 2010)을 기록한 바 있습니다. 피부에 붙이는 형태의 의약품은 아래 표에서처럼 약전의 제제 총칙에 따르면 크게 경피흡수제(Transdermal Systems), 첩부제(Plasters and Pressure Sensitive Adhesives), 카타플라스마제(Cataplasma)로 구분할 수 있습니다. [피부 점착 형태의 세가지 분류] 구분 경피흡수제 첩부제 카타플라스마제 기술 혈중농도 조절 기술, 패치구조 설계기술, 피부투과촉진 기술, 고분자 포뮬레이션기술, 방출조절기술 피부투과촉진기술, 고분자 포뮬레이션 기술 수용성 고분자 가교기술, 균질한 배합 및 전연 기술 적용범위 전신순환 국소범위 국소범위 적용약물 보통 비수용성 약물, 통증, 호흡 기계 및 중추신경계 약물 등 보통 비수용성 약물, 소염진통제 등 수용성 혹은 친수성 약물, 정유성분, 소염진통제 등 적용부형제 수용성 혹은 비수용성 점착제, 흡수촉진제, 고분자화합물, 용제, 방출조절막, 지지체 등 보통 수용성 또는 비수용성의 천연 및 합성고분자화합물, 용제, 지지체등 정제수, 글리세린, 수용성 고분자, 흡수성 고분자 등 합성 고분자 화합물, 정제수, 직포 등 (출처: 대한민국약전 10개정, 아이큐어㈜ 2017) 피부로 약물을 전달하는 경피흡수제제는 초기 혈중농도 상승에 의한 부작용이 낮게 나타납니다. 또한, 혈중 약물 농도를 지속적으로 유지할 수 있는 장점과 간이나 위장에서 대사되지 않기 때문에 약효가 즉각 발휘될 수 있다는 효율성이 있습니다. 때문에
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환자들이 경구제에 비해 경피흡수제제를 선호하는 성향이 파악되고 있습니다. 경피흡수제는 피부를 통하여 흡수된 특정 약물이 전신의 순환혈류를 통해 전달되어 특정 질병을 치료하는 용도로 만들어진 제제를 의미하며, 대표적인 제품으로는 리바스티그민(rivastigmine) 성분의 알츠하이머성 치매의 대증적 치료를 위한 엑셀론 패치가 있습니다. 경피약물전달시스템(TDDS)은 많은 장점을 보유하고 있음에도 불구하고 피부투과 장벽으로 인해 현재까지 상품화된 유효성분 약물의 수는 불과 25여 개 내외이며, 기술 난이도가 높기에 이들은 모두 외국 제약사에 의해 개발된 제품들로, 순수 국내 기술에 의해 개발된 사례는 아직 없습니다. 경피전달제형기술의 경우 경구투여에 어려움을 겪는 전 세계의 환자 (25%)들의 효율적 치료 및 대체 시장을 만들 수 있기에, 최근 의학계의 핵심 연구 개발 분야이며 제약시장의 고성장 사업분야로 자리매김하고 있습니다. 2) 화장품 사업 코스메슈티컬은 화장품(cosmetics)과 의약품(pharmaceutical)을 합성한 용어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 이용해 만든 '치료 화장품'을 뜻합니다. 미백, 주름 개선에서 한걸음 나아가 피부 질환 치료를 돕는 제품으로 차세대 'K-뷰티'를 이끌 고부가 성장 분야로 꼽히고 있습니다. 현재 국내 화장품 업계는 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드가 시장의 성장을 견인하고 있는 가운데, 국내업체와 다국적 기업이 치열한 경쟁을 지속하고 있습니다. 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다. 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다. 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다. 다. 시장규모 및 전망1) 제약 사업 가) 약물전달시스템(DDS) 시장의 규모 및 전망 글로벌 의약품 시장에서 약물전달시스템(DDS) 시장은 황금알을 낳는 거위로 불리고 있습니다. 약효를 극대화하고 부작용을 줄이는 약물전달시스템(DDS)은 기존 약물과 앞으로 개발될 신약에 광범위하게 적용될 수 있어, 신약 개발의 높은 수익창출 효과와 대등한 효과를 나타냅니다. 이와 같은 장점으로 인해 글로벌 약물전달시스템(DDS) 시장은 전체 약물 시장보다 빠르게 확대 될 것으로 보입니다. [약물전달시스템(DDS)을 통한 개량신약개발 및 신약개발 특징 비교] 약물전달시스템(DDS)을 통한 개량신약개발 신약개발 - 치료효과의 극대화 (Efficacy) - 부작용 경감 (Safety) - 환자의 적용 편의성 (Patient compliance) - 신약개발 대비 투자비용 및 시간 절감 - 고부가가치 창출 - 개량신약개발 대비 막대한 비용, 시간 요구 - 개발성공에 대한 위험부담 (출처: 각기관자료 2017) 전 세계에서는 한 해에 1만 3천건이 넘는 관련 논문이 발표되고 있으며 약물전달시스템(DDS)과 관련된 시장 규모는 기하급수적으로 커지고 있습니다. 약물전달시스템(DDS)의 글로벌 시장은 아래와 같이 2016년 1,550억 달러(약 178.2조 원)에서 2026년 4,000억 달러(약 460조 원)의 규모로 성장하고 있으며, 기술발전에 따라 다양한 약물전달시스템(DDS)이 개발 요구되고 있으며, 전 세계적으로 많은 투자가 이뤄지고 있는 상황입니다. [글로벌 약물전달시스템(DDS) 시장 현황 및 전망] 약물전달시스템(DDS) 기술 2016년 2021년
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2026년 Rectal Total 글로벌 의약품 시장의 연평균성장률은 5.24%이며, 글로벌 약물전달시스템(DDS) 시장의 연평균성장률은 9.94%입니다. 이를 통해 약물전달시스템(DDS) 시장이 전체 약물시장 보다 빠르게 확대될 것이라는 예측이 가능합니다. 나) 치매 치료제 시장 규모 및 전망 세계 주요 7개국의 치매치료제 판매량에 대한 2024년까지 예측치를 보면, 도네페질은 여전히 치매 치료에 있어서는Gold Standard 약물로서 처방 선호도는 지속적으로 증가하고 있으며, 치매 초기 단계 환자들에게 더 유익한 약물임에는 이견이 없습니다. 게다가 인구 고령화 경향이 전세계적으로 나타나고 있는 실정에서, 치매 치료제의 신약 개발 실패율이99.6%로 현재 진행되고 있는 새로운 계열의 약물들의 성공률 또한 매우 희박하며, 개발이 성공하더라도 장기간 다양한 임상 시험을 거쳐서 치매 치료의 기준으로 선정되기 전까지는 장기간이 소요됩니다. 이 또한 기존의 약물들과는 작용 기전이 상이하기에 대체요법보다는 추가요법으로 사용될 것으로 예상되기에 Cholinesterase Inhibitors(도네페질, 리바스티그민, 갈란타민) 및 NMDA Receptor Antagonists(메만틴) 계열 약물들은 현 지위와 매출을 유지할 것이라는 분석이 가능합니다. [글로벌 알츠하이머 치료제 시장 및 도네페질 시장규모 비교] 글로벌 알츠하이머 치료제 시장 및 도네페질의 시장규모 비교.jpg 글로벌 알츠하이머 치료제 시장 및 도네페질의 시장규모 비교 글로벌 알츠하이머 치매의 시장규모는 2017년 약 2.4조원으로 2021년에는 약 2.9조원 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한 글로벌 알츠하이머형 치매치료제 시장 중 점유율이 약 70% 수준인 도네페질의 2017년 시장규모는 약 1.7조원, 2021년에는 약 2조원을 기록 할 것으로 예측됩니다. 참고로 글로벌 도네페질 시장규모 중 지역별로 가장 큰 상위 3곳의 시장점유율은 2017년에 미국 53.5%, 일본 21.4%, 그리고 중국이 10.9%를 기록 하였습니다. 2021년에도 상위 3개 시장이 전체시장에 차지하는 비중은 미국 59.7%, 일본 18.9%, 중국 8.5%로 큰 폭의 변화없이 유지하는 수준을 기록 할 것으로 전망합니다. [글로벌 및 미국 도네페질 시장규모 비교] 글로벌 및 미국 도네페질 시장규모 비교.jpg 글로벌 및 미국 도네페질 시장규모 비교 Global Data가 2020년 공개한 자료에 따르면 주요 8개국(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본, 중국) 기준, 2018년 알츠하이머 치매 치료제의 글로벌 시장규모는 약 22억 달러(2018년 말 매매기준환율 1,118.10원 기준 약 2.5조원) 수준입니다. 알츠하이머 치매 환자수는 증가하고 있으나 추가적인 알츠하이머 치매 신약이 출시되지 않았고, 기존 알츠하이머 치료 신약들의 제네릭 출시로 인해 시장 규모 성장이 제한적이었습니다. 또한, Industry Research(2022)에 따르면 2021년 글로벌 도네페질 시장규모는 약 8억 9,690만 달러(2021년 말 매매기준환율 1,185.50원 기준 약 1.1조원)이고 2028년 CAGR -0.6% 감소하여 8억 5,950만 달러(신고서제출일 매매기준환율 1,394.20원 기준 약 1.2조원) 규모의 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다. 의약품 통계기관인 유비스트에 따르면 도네페질의 오리지널 의약품인 아리셉트의 2022년 1분기 국내 처방율은 2021년 1분기 대비 약 5.3% 감소하는 경향을 보였습니다. 다만, 해당 자료는 기존 도네페질 경구제 오리지널의약품과 제네릭 의약품만을 대상으로 하고있어, 패치제 출시에 따른 알츠하이머 치매 치료제 시장 변화율은 예측되지 않습니다. 개량신약의 경우 오리지널의약품에 준하는 약가를 설정할 수 있어, 도네페질 패치가 개발된다면 도네페질 경구제 시장과 달리 도네페질 패치 시장 규모는 성장할 것으로 예상합니다. 한편, 건강보험심사평가원에 따르면 국내 총 치매환자수는 2017년 약 46만명에서 2021년 약
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60만명으로 연평균 7.18% 증가했습니다. 그 중 알츠하이머 치매환자수는 2017년 약 40만명에서 2021년 약 56만명으로 연평균 9.17% 증가하여, 전체 치매환자수 증가 비율보다 높았습니다. 또한 치매에 사용되는 의약품 사용금액은 2017년 2,421억원에서 2021년 4,843억원으로 연평균 18.93% 증가하였습니다. [국내 알츠하이머성 치매 환자수] (단위: 명, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 연평균성장률 치매(F01~F03) 환자수 알츠하이머 치매(F00) 환자수 알츠하이머 치매(F00) 비율 알츠하이머(G30) 및알츠하이머 치매(F00) 환자수 주1) 상기 치매환자수는 상병코드 F00, F01, F02, F03 환자수이며, G30은 제외된 데이터입니다. 주2) 건강보험심사평가원 통계 데이터에서 치매의 산출기준을 F00, F01, F02, F03로 정의하고 있으며, OECD 보건통계는 치매의 산출기준을 F00, F01, F02, F03, G30, F051로 정의하고 있습니다. 당사는 알츠하이머관련한 F00와 G30을 기준으로 산출하였습니다. F00: 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+) F01: 혈관성 치매 F02: 달리 분류된 기타 질환에서의 치매 F03: 상세불명의 치매 G30 알츠하이머병 주3) 상기 알츠하이머 치매환자수는 상병코드 F00 환자수이며, G30은 제외된 데이터 입니다. 주4) 알츠하이머 치매비율 = 알츠하이머 치매(F00) 환자수 / 치매(F00~F03) 환자수 비율입니다. 주5) 알츠하이머 및 알츠하이머 치매 환자수는 상병코드 F00 환자수와 G30 환자수를 합산한 환자수입니다. 주6) 상병코드 F00은 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+), G30은 알츠하이머병 입니다. 자료: 건강보험심사평가원의 보건의료빅데이터개방시스템 통계수치 가공 또한, 알츠하이머 및 알츠하이머 치매에 사용되는 의약품 사용금액은 2017년 1,536억원에서 2021년 2,549억원으로 연평균 13.50% 증가하였습니다. 그 중 도네페질 처방금액은 2017년 약 1,167억원 규모에서 연평균 12.74%로 성장하여 2021년 1,886억원 시장을 형성하고 있습니다. 연간 도네페질 처방수량도 2017년 약 7,094만 건에서 2021년 1억 2,207만 건으로 연간 14.53% 증가하였습니다. 전체 처방 수량대비 시장금액의 성장성이 둔화된 것은 지속적인 제네릭 의약품 시장진입에 따른 단가 인하로 판단됩니다. [국내 도네페질 처방금액 및 처방인원] (단위: 백만원, 천건, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 연평균성장률 처방금액 국내치매 (주2) 도네페질 (주3) 점유율 처방수량 국내치매 (주2) 도네페질 (주3) 점유율 주1) 건강보험심사평가원 통계 데이터에서 치매의 산출기준을 F00, F01, F02, F03로 정의하고 있으며, OECD 보건통계는 치매의 산출기준을 F00, F01, F02, F03, G30, F051로 정의하고 있습니다. 당사는 알츠하이머관련한 F00와 G30을 기준으로 산출하였습니다. F00: 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+) F01: 혈관성 치매 F02: 달리 분류된 기타 질환에서의 치매 F03: 상세불명의 치매 G30: 알츠하이머병 주2) 국내치매 처방금액 및 수량은 ATC코드 N06DA, N06DX 처방 내역 중 상병코드 F00, G30 대상 금액 및 수량입니다. 주3) 도네페질 처방 금액 및 수량은 도네페질 처방 내역 중 상병코드 F00, G30를 대상 금액 및 수량입니다. 주4) 주5) 상병코드 F00은 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+), G30은 알츠하이머병 입니다. 주6) 상기 도네페질 처방 금액 및 수량은 도네페질의약품 관련 성분코드 13종 중 2017년부터 2021년 통계자료가 취합되는 148601ATB, 148601ATD, 148602APD, 148602ATB 4개의 코드를 기준으로 산출되었습니다. 자료: 건강보험심사평가원의 보건의료빅데이터개방시스템 통계수치 가공 리바스티그민 치매 패치는 현재
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전체 치매 치료제 중에 두 번째의 매출 순위를 보이고 있으며 오리지널 제품은 Novartis사의 엑셀론ⓡ 패치입니다. 전술하였다시피 엑셀론ⓡ은 최초 캡슐제로 개발되었으며 경피흡수 패치가 개발된 후 꾸준히 매출이 증가한 제품입니다. 리바스티그민은 전 세계에서 이미 정제에서 패치제로의 전환이 92% 이상 진행된 바 있습니다. 따라서 리바스티그민 성분이 경구제에서 패치제로 그 사용방법이 전환된 것과 같이 도네페질 패치제가 개발된다면 도네페질 패치제가 기존의 도네페질 경구제를 대체할 것으로 예상됩니다. 2) 화장품 사업가) 세계 화장품 시장 규모 및 전망 Euromonitor 자료에 의하면 2019년 세계 화장품 시장규모는 4,203억 달러로 전년대비 4.5% 증가했습니다. 2020년 코로나19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품산업 성장에 큰 제약이 따를 것으로 예측되며, 특히, 중국, 한국을 제외한 대부분의 국가에서 시장규모가 둔화되는 양상을 나타낼 것으로 예상됩니다. 하지만 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 세계 화장품 시장규모는 반등할 것으로 예상되며 2024년(5,263억 달러)까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 화장품 시장규모.jpg 화장품 시장규모 세계 화장품 시장규모 및 증가율 (출처 : Euromonitor International, 2021) 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품 산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 분야 입니다. 국가별 점유율로 살펴 봤을 때 미국이 가장 높습니다. 미국이 804억 달러(19.1%)로 개별국가 기준 세계에 서 가장 큰 시장이며, 다음으로 중국(619억 달러, 14.7%)이 가파르게 성장하고 있습니다. 이어서 일본(357억 달러, 8.5%), 브라질(257억 달러, 6.1%), 독일(165억 달러,3.9%) 등 순으로 나타났습니다. 한편 우리나라 2019년 화장품 시장규모는 123억 달러로 프랑스에 이어 8위를 차지했으며, 세계 화장품 시장에서 차지하는 비중은 2.9% 수준입니다. 나) 국내 화장품 시장 규모 및 전망 대한화장품협회 자료에 따르면 2019년 국내 화장품 시장규모(생산-수출+수입)는 전년대비 4.0% 증가한 10조 5,347억 원으로 나타났으며, 연평균성장률(2015∼19) 또한 4.0%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 국내 화장품 유통업계는 백화점과 방문판매, 브랜드숍이 주춤하는 사이 온라인 쇼핑몰의 매출 비중이 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 인터넷,모바일 사용자가 늘어남에 따라 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 시장 성장이 두드러지고 있습니다. 모바일 쇼핑은 장소에 제약 없이 쇼핑을 할 수 있다는 점에서 맞벌이 부부 등 쇼핑시간이 부족한 소비자와 젊은 세대를 중심으로 사용이 크게 늘어났다는 분석입니다. [국내 화장품 산업의 시장규모 및 전망] 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 기초 색조 두발 인체세정 눈화장 두발 면도 영유아 방향용 손발톱용 목욕용 체모제거용 체취방지용 합계 (출처: 대한화장품협회 2020(최신자료))기능성화장품 생산이 지속적으로 증가하는 배경은 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성을 향상 시킨데다 기능성이 입증된 성분을 법으로 명문화하여 화장품 업체가 쉽게 기능성 화장품을 제품화 할 수 있는 환경을 조성한데 따른 것으로 분석되며, 또한 지난 5월 화장품법 개정으로 기능성화장품의 범위가 미백, 주름개선, 자외선 차단에서 모발의 색상을 변화, 제거하거나 피부 건조, 갈라짐, 각질화 등을 방지,개선 하는데 도움을 주는 제품까지 확대됨에 따라 향후 기능성화장품 시장이 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. 한국은행에 따르면 지난 5년간 한국의 경제 성장률은 2.2% ~ 3.2%로 저성장 기조를 보여왔으나 국내 화장품 산업은 4.9% ~ 21.6%의 고속 성장하며 신성장 동력
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산업으로의 가능성을 보여주고 있습니다. 라. 경쟁현황1) 제약 사업 당사의 경쟁상황은 경피약물전달시스템(TDDS) 사업분야에서 기술 주도형 회사들, 생산기반의 회사들, 유통 기반의 회사들과 경쟁을 하는 구조입니다. 국내 경쟁 상황은 경피약물전달시스템(TDDS) 사업 분야에서 생산기반의 신신제약과 유통기반의 제일파마홀딩스, 기술 및 생산기반의 한독약품을 예로 들 수 있으며, 보다 더 세밀하게는 한독약품과 경쟁을 하는 구조입니다. 해외 경쟁 상황 또한 기술 주도형 경피약물전달시스템(TDDS) 기술 보유 회사들과 경쟁을 하는 구조로 이들회사들은 Corium International(미국), Hisamitsu Pharmaceutical(일본) 회사들이 있습니다. 경쟁상황 사유는 경피약물전달시스템(TDDS)이 많은 장점을 보유하고 있음에도 불구하고 피부투과 장벽으로 인해 현재까지 상품화된 유효성분 약물의 수는 불과 25여개 내외이며, 기술 난이도가 높기에 이들은 모두 외국 제약사에 의해 개발된 제품들이기 때문입니다. 국내 경쟁회사는 경피약물전달시스템(TDDS) 기술을 기반으로 치매치료 관련 연구 및 개발을 진행중인 의료약품전문 기업중 코스메슈티컬 사업도 영위하고 있는 기업들과 경쟁을 하는 구조입니다. 2) 화장품 사업 화장품 유통업은 초기 설비투자 비용이 낮고, 규제상 진입 장벽이 낮아 진입이 쉬운 편이나, 높은 기술력과 생산 효율성을 갖춘 상위 기업들의 독점 효과와 중소 기업들 간의 수많은 비슷한 제품들이 출시 되고 있어 경쟁이 치열한 분야입니다. 하지만, 화장품 제조업은 단기간의 투자로 기술을 획득할 수 있는 분야가 아니라 제조 기술력에 대한 축적된 노하우가 필요하며, 규모의 경제에 따른 원가 경쟁력, 매입처와의 안정적인 거래관계, 충분한 생산 설비보유 등이 기반되어야 하므로 보이지 않는 진입장벽이 높은 분야입니다. 마. 회사 사업의 개요 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 가) 영업개황 아이큐어주식회사(이하, "지배기업")는 2000년 5월에 설립되어, 약물전달시스템(Drug Delivery System)에 관한 원천기술(경피전달 중심)을 바탕으로 패치형 의약품을 중심으로 한 의약품연구개발 및 의약품과 화장품의 OEM, ODM을 주요사업형태로 영위하고 있습니다. 본사 및 연구소는 서울특별시 강남구 봉은사로에 위치하고 있으며 전북 완주군 봉동읍에 제조시설을 보유하고 있습니다 나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 제약사업부문과 화장품사업부문으로 구분됩니다. 사업부문 매출유형 품목 구제적용도 주요상표 등 제약 제품 및상품 경피제형 소염진통,치매 치료 등 케펨 외 경구제 외 아세큐어정 외 화장품 제품 및상품 기초제품 기초화장 보탈리늄 앰플 외 마스크팩 보습 메디힐 N.M.F 아쿠아링누드겔마스크 외 패치 외 멜라반 패치 외 주1) 당사는 주요종속회사 "바이오로제트"를 통하여 건강기능식품/식품 ODM 사업을 진행하고 있습니다. 2) 시장점유율 의약품 생산 및 약효군별 분야에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않습니다. 다만, 주요 경쟁사들의 매출 실적은 아래와 같습니다.(단위:백만원) 구분 2023년 2022년 2021년 제일약품 휴온스 경동제약 대한약품 안국약품 대화제약 삼아제약 신신제약 신일제약 서울제약 티디에스팜 (출처 : 전자공시) 3) 시장의 특성 의약품시장은 크게 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있으며 일반의약품 시장보다는 전문의약품 시장을 중심으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 제약회사들은 최근에는 기술개발을 통해 우수한 약효를 가진 의약품을 국산화하는 개량신약 및 신약 위주의 전략으로 다국적회사와 경쟁하고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 가) 아이큐어비앤피 아이큐어비앤피는 주사제를 경구 및 점막투약 형태로 전환하는 기술을 개발하는 자회사입니다. 기존 주사제로투약하던 항암제 및 펩타이드 의약품를 경구용으로 집에서 쉽게 복약하도록 개선하는 기술을 개발하고 있습니다. 항암제 옥살리플라틴, 페메트렉시드와 골다공증 치료제인 테라파라타이드, 당뇨 치료제인
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리라글루타이드를 파이프라인으로 보유하고 있으며 L/O를 통해 매출을 극대화할 계획입니다. 나) 원큐어젠 원큐어젠은 바이오마커 기반 경구용 펩타이드 항암제 신약개발(First in class) 자회사입니다. 항암제 개발의 성공 지표라 할 수 있는 바이오 마커인 VGLL1을 확보하여 특허등록 까지 완료하였습니다. 바이오마커를 활용하면 수치를 객관적으로 계량할 수 있어 임상 성공확률을 2~30%까지 끌어올릴 수 있고 신약개발기간과 비용을 줄일 수 있습니다. 확보한 바이오마커를 활용, 위암 및 유방암, 췌장암 등 난치성 희귀암 치료제를 발굴하여 신약 개발을 목표로 하고 있고 L/O를 통해 매출을 극대화 할 계획입니다. 2021년 총 64억규모의 BIG선도모델과제에 선정되었으며, 약45억원 규모의 시리즈A 투자를 성공적으로 유치하였습니다. 2022년 연구개발 성과를 높이기 위해 대전 본점 연구소에 이어 서울 제2연구소를 개설하여, 연구활동을 활발히 진행하고 있습니다. 다) 단디큐어 단디큐어는 신규 약물 개발 기술 중 하나인 PROTAC 항암제 개발회사입니다. PROTAC은 질병을 유발하는 단백질을 유비퀴틴화 하여 분해시킴으로써 기존 약물의 내성을 극복할 수 있는 새로운 약물 개발 기술입니다. 현재까지 약물 개발이 불가능 했던 뇌질환을 타겟으로 응용이 가능한 기술로 주목 받고 있습니다. 과거 PROTAC 신약 개발로 유명한 미국 나스닥 상장사 아비나스(Arvinas)가 긍정적인 임상 1상 결과 발표 이후 주가 급등하여 현재 시가총액 약 4조원 수준 형성한바 있습니다. 단디큐어는 한국기초과학지원연구원 및 충북대 약대 교수진 출신 R 전문가들이 설립한 연구소 기업으로 향후 아이큐어의 핵심 미래성장동력 중 하나로 자리매김할 것으로 기대되고 있습니다. 단디큐어는2022년12억규모의 국가신약개발사업에 선정되어 비소세포폐암 신약개발을 진행하고 있습니다. 라) 커서스바이오 커서스바이오는 마이크로니들/불렛 제형 의약품 개발 회사로 정량의 약물 전달이 가능한 저자극 마이크로니들 및 어플리케이터 원천기술을 보유하고 있습니다. 기존 마이크로니들은 구조체 특성상 적용 후 이탈 문제등으로 인하여 정량 약물 전달이 불가능하였습니다. 커서스바이오의 마이크로니들은 Inter-locking 구조체 적용으로 패치 이탈 방지하여 정량 약물전달이 가능하며, 고용량 약물탑재, 피부저자극성을 확보하였습니다. 또한, 삽입 후 니들구조체만 분리가 가능함에 따라 다양한 투약 방식 확장을 가능하게 합니다. 또한 타사 마이크로니들은 사용자의 숙련도에 따라 니들의 삽입정도가 상이하여 정량 투약을 확보하기 어려운 단점을 가지고 있으나, 어플리케이터를 통한 사용자 숙련도에 무관한 일정한 투약성을 확보할 수 있어 시장성 극대화가 가능합니다. 향후 다양한 약물을 쉽게 투악할 수 있는 플랫폼 기술로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 바. 주요종속회사에 관한 사항 기업공시작성기준에 따라 '주요종속회사'(최근 사업연도말 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사) 기준을 충족하는 '(주)바이오로제트'에 대하여 설명하며, 그 내용은 다음과 같습니다. 1) 주요사업 (주)바이오로제트는 일반식품, 건강기능식품 개발에 대한 컨설팅 및 제품의 개발, 제조를 주요 사업으로 영위하는 회사입니다. 2) 설립연도 및 사업소재지 1986년 1월 전신기업인 '아스트라'로 설립 후 1992년 로제트로 상호변경, 2018년 현재 상호인 바이오로제트로 상호변경하였습니다. 본사 및 공장은 강원도 횡성군 우천면 우천산업단지로 37-6에 위치하고 있습니다. 3) 발행주식의 종류 및 수 2024년 12월 31일 기준 발행주식은 보통주 250,000주이며 액면가는 5,000원입니다. 2024년 12월 31일 기준 자본금은 1,250백만원이며 자산총액은 22,091백만원입니다. 4) 재무상태 바이오로제트의 요약 개별 재무제표는 다음과 같습니다. 과목 제33기 제32기 제31기 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정
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이익잉여금 기타자본 자본총계 부채와 자본총계 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 주당이익(손실) 5) 주요 제품등에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 유형 구제적용도 주요상표 등 매출액 비중(%) 식품 제품 및 임가공 고형제 헬스, 뷰티 외 슈퍼플렉스 콘드로이친 plus 류신미녀의콜라겐 액상 면역력 증진, 보충제 외 진짜진하고맛있는양배추한뿌리 흑삼지천보 진녹아르맨 합계 6) 주요 원재료에 관한 사항가) 주요 원재료 현황 (단위 :백만원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액(2024년) 비중(%) 식품 원재료 상어연골추출분말(콘드로이친황산 20%) 제품 생산용 원료 저분자피쉬콜라겐_젤텍 제품 생산용 원료 포스파티딜세린_미국 제품 생산용 원료 기타 부재료 포장용 병 제품 생산용 포장용 케이스 제품 생산용 포장용 스틱필름 제품 생산용 기타 합계 7) 생산 및 설비에 관한 사항가) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : 백정, 백포) 사업부문 품목 2024년 2023년 2022년 식품 고형제 액상 합계 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준- 1조 전일 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준)(나) 평균가동시간- 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 나) 생산실적 및 가동율 (단위 : 백정, 백포) 사업부문 품목 2024년 2023년 2022년 식품 고형제 액상 합계 사업소(사업부문) 품목 생산가능수량 생산수량 평균가동률(%) 식품 고형제 액상 합계 다) 생산설비의 현황 (단위 : 원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부금액 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 건설중인자산 합 계 8) 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 2024년 2023년 2022년 식품 제품, 상품 수출 내수 합계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 아이큐어 주식회사 이사회는 8개의 종속기업 (1개의 주요종속회사)을 포함하여, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제25기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단 및 분석을 실시하여 다음과 같이 경영진단 및 분석 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으므로, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결 기준) (단위 : 백만원) 과목 제 25기 제 24기 증감액 전년대비증감율(%) 자산총계
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사의 사업은 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 판매방법의 특징 등을 고려하여 장비사업부문, 소재사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 주요매출은 장비사업부문의 전자석탈철기 제조ㆍ판매 및 소재사업부문의 2차전지소재 임가공업입니다.제30기 연결기준 매출액은 28,394백만원으로, 사업부문별 매출비중은 장비사업부문 93.2% 소재사업부문 6.8%입니다. 제30기 연결기준 매출액은 전년대비 29% 감소하였습니다. 이는 주요매출처인 중국시장의 전년대비 전기차 보조금 감소 영향으로 2차전지 시장의 수요가 감소함에따라 매출이 감소 하였습니다. 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 주요 재화 및 용역 장비사업부문 전자석탈철기, 자력선별기 등 자석 응용기계 제조ㆍ판매 소재사업부문 2차전지소재 임가공 당사의 연결종속회사 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 부문 회사 주요사업 설립/취득시기 취득방법 주소 지배관계 소재사업부문 2차전지소재 임가공 설립취득 중국 소재사업부문 2차전지소재 임가공 설립취득 중국 1. 사업부문별 매출액 사업부문별 매출액을 요약하면 아래와 같습니다. [연결재무제표 기준] (단위 : 백만원) 부 문 주요 제품 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부문 전자석탈철기 외 소재사업부문 2차전지소재 임가공 합 계 (*) 상기 매출액은 DAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) CO.,LTD. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다. [별도재무제표 기준] (단위 : 백만원) 부 문 주요 제품 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부문 전자석탈철기 외 소재사업부문 2차전지소재 임가공 합 계 (*) 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다.※ 사업부문별 현황은 「7. 기타 참고사항」을 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 매출 현황 [연결재무제표 기준] (단위 : 백만원) 부 문 주요 제품 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부문 전자석탈철기 외 소재사업부문 2차전지소재 임가공 합 계 (*) 상기 매출액은 DAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) CO.,LTD. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격 추이 (단위 : 천원) 부 문 구 분 내역 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 장비사업부문 전자석탈철기(EMF) 전자석탈철기 다. 주요 제품에 대한 설명[주요 용어 설명] 용 어 설 명 자 석 쇳조각을 끌어당기거나 전류에 작용을 미치는 성질을 자성(磁性)이라 하는데, 이러한 자성을 지닌 물체입니다. 전자석 전류가 흐르면 자기화(磁氣化)되고, 전류를 끊으면 자기화되지 않고 원래의 상태로 되돌아가는 자석입니다. 영구자석 강한 자화 상태를 오래 보존하는 자석입니다. 자 장 자석끼리나 전류끼리 혹은 자석과 전류 사이에는 힘이 작용하는데, 이 힘이 미치는 범위를 가리킵니다. 자 기 금속(강철, 니켈, 코발트 등)을 끌어당기는 힘을 자기(磁氣)라 하고, 자기를 가지고 있는 물체를 자석(磁石)이라 합니다. 자력선별기 자석으로 자성물체를 분리하는 기계입니다. EMF Electro Magnetic Filter(전자석탈철기), 전자석으로 철을 달라 붙게하는 장치입니다. SSPM Suspended Permanent Magnetic Separator 컨베이어 위에 설치하는 영구자석 자력선별기입니다. SSEM Suspended Electro Magnetic Separator 컨베이어 위에 설치하는 전자석자력 선별기 입니다. 캐니스터 전자석 내부 스크린을 겹겹이 쌓아 넣을 수 있는 스테인리스 원통입니다. 스크린 체로서, 혼합물을
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선별하거나 모래 등을 입도(粒度)에 따라서 크고 작은 것을 걸러내는 용구를 말합니다. 매 쉬 그물의 그물코의 크기를 나타내는 단위입니다. 디버터 스크린을 통과한 소재를 이물질과 분리하는 장치입니다. 자 력 자석의 극을 가까이 하면 같은 종류의 극 사이에는 척력이 작용하고 다른 종류의 극 사이에는 인력이 작용한다. 자석의 이와 같은 힘을 자기력이라 합니다. 공심자력 코일 내에 철심이 들어 있는 코일을 철심코일, 철심이 들어있지 않은 코일을 공심코일이라 합니다. 가우스 자기장(B)의 CGS 단위입니다 전력량 표시기호로서, 전력 = 전류(w) × 시간(h), 1GWh = 1,000MWh = 1,000,000kWh = 1,000,000,000Wh입니다. 메탈디텍터 Metal Detector 금속검출기로서, 금속을 발견하면 음성 또는 전기신호로 위치를 알립니다. ESS Energy Storage System의 약자로서, 에너지저장장치를 가리킵니다. 양극활물질 2차전지 양극재물질로서, 리튬, 코발트, 니켈, 망간을 말합니다. 용 해 녹는다는 의미로서, 기체ㆍ액체 또는 고체 물질이 다른 기체ㆍ액체 또는 고체 물질과 혼합되어 균일한 상의 혼합물을 생성하는 현상입니다. 용해로 얻어진 용액은 녹은 용질의 분자나 이온의 입자가 용매분자와 같이 입자 사이를 자유로이 운동하게 됩니다. 석 출 액체상에서 고체상이 생기는 것을 말합니다. [주요제품 현황] 구분 내용 전자석탈철기(EMF) 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기 2차전지소재 2차전지 핵심소재인 리튬(수산화리튬, 탄산리튬)과 첨가제 등을 건조, 분쇄, 탈철 공정을 거쳐 고순도의 소재로 임가공 기타 폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품 금속검출기 (Metal Detector) 분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 제품 서스펜디드 자력선별기 (SSEM) 각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용되는 제품 격자형 자력선별기 (Great Magnetic Separator) 식품 및 조미식품 등 분/입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있는 제품 (가) 전자석탈철기(EMF) 탈철기.jpg 탈철기 EMF는 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한자력선별기로서, 자기장의 모양과 크기, 스크린의 간격과 굵기, 극의 개수와 분포 등 자기학 이론에 맞게 제작되어야 하는 정교한 제품입니다. EMF는 분체 소재를 높은 곳에서 떨어뜨려 자기장이 형성되어 있는 스테인리스원통 안에 격자형으로 쌓아 놓은 스크린을 통과하게 되면, 소재는 아래로 떨어지고 철은 스크린에 달라 붙게 되는 원리를 이용하여 소재와 철을 분리하는 자기장 필터 장치입니다.EMF는 건식과 습식이 있으며, 스크린 크기에 따라 다시 EMF D150, EMF D250, EMF D300으로 구분됩니다. 대부분의 업체에서 건식을 사용하고 있으나 제조공정에 따라 습식이 추가로 사용되기도 하고 있으며슬러리 상태에서는 입도 크기, 단체분리가 필요 없으므로 탈철 성능이 높은 장점이 있습니다. EMF 구조는 외부에 바디, 바디 내부에 코일, 중심부에 원통 케니스타, 원통내부에 스크린이 있고, 코일은 절연유에 잠겨 있으며, 절연유의 열을 식히기 위한 쿨러, 절연유를 순환시키기 위한 펌프, 케니스타 아래 부분에 소재와 철성분을 분리하는 디버터, 스크린에 분체가 쌓이지 못하도록 흔들어 주는 바이브레이터, 이 장치를 구동시키기 위한 전기판넬로 구성되어 있습니다.EMF 외부는 코일로 감겨 있으며 내부는 원통 케니스타 안에 스크린이 격자 형태로 겹겹이쌓여 있습니다. 코일에 전류를 보내면 내부 원통 케니스타 안에 있는 스크린에
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강력한 자장이 발생하게 되며, 소재가 자장이 형성된 스크린을 통과하면서 철을 제거하게 됩니다.당사의 건식 EMF는 리튬 2차전지 소재인 리튬, 코발트, 니켈, 망간 등을 Mixing하기전 가루분말 형태의 리튬을 탈철하는 데 사용되거나, Mixing한 후 자성물질인 코발트와 니켈 등은 분리하지 않으면서 순수 철분만 탈철하는 데 사용되고 있으며, 습식 EMF는 리튬 2차전지 소재를 Mixing한 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는 데 사용되고 있습니다. [EMF 제품의 구분] 종류 내용 건식 EMF - 분말 형태의 리튬 2차전지 소재를 탈철하는데 사용- 리튬을 코발트, 니켈 망간 등과 Mixing하기 전 리튬만 존재하는 분말 소재에 대해서 사용하거나 Mixing된 분말 소재에 사용 습식 EMF - 리튬 2차전지 소재를 Mixing한 후 슬러리 상태의 소재를 탈철하는 데 사용- 소재라인에서 이미 탈철되어 슬러리 상태로 Mixing된 소재에서 극소량의 철 성분만을 재탈철해야 하나, 니켈과 코발트 등 자성물질과 섞여있으므로 고도의 기술력이 요구됨- 소재에 함유된 미량의 철 성분 제거가 보다 더 확실해져 소재의 품질이 향상됨 (나) 2차전지소재 소재사업부 전경.jpg 소재사업부 전경 당사는 2차전지 산업에서 확보한 노하우를 바탕으로 2차전지소재 임가공 사업에 진출하였습니다. 2차전지소재 임가공에서는 입도, 이물 관리가 중요한 역량이며 당사는 자체 개발 및 양산 중인 EMF를 활용하여 고순도의 2차전지소재 임가공이 가능합니다.2차전지의 핵심소재인 수산화리튬과 탄산리튬의 건조, 분쇄, 탈철을 통해 고순도의 리튬으로 탈바꿈하는 공정을 확보하였으며, 특히 수산화리튬의 경우 유수리튬 뿐만 아니라 무수리튬까지도 대응할 수 있는역량을 확보하였습니다. 임가공 공정은 소재에 따라 상이하며, 대체로 건조, 분쇄, 탈철, 포장을 거쳐 고객사로 납품하게 됩니다.이를 위해, 당사는 2021년 4월 충북 음성에 연산 8천톤 이상의 2차전지소재 임가공 공장을 1차 완공하였습니다. 2022년 8월 83억원과 2023년 1월 120억원의 추가 투자를 발표하였으며, 2023년 10월에 2차 증설이 완료되었으며, 연 3만5천톤의 생산능력을 확보하였습니다. 전방 산업의 상황에 따라 유동적으로 추가 증설을 계획 중이며, 향후 빠른 시일 내에연산 10만톤 이상의 2차전지소재 생산능력을 확보하여 업계리더로 자리매김 하고자 합니다. 자력선별기.jpg 자력선별기 서스펜디드 자력선별기(SSEM)는 각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정 중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여 품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용됩니다.SSEM은 유냉식 혹은 공냉식을 적용하여 강력한 전자석으로 연속하여 사용할 수 있으며, 실내외 위치에 관계없이 설치가 가능합니다. SSEM은 날카로운 철편 흡착으로 인하여 벨트의 소모나 손상 방지를 위한 특수 벨트라이닝 구조형(SSEM-LB type)도 있습니다.SSEM은 콘베어벨트 위에 운반되는 각종 원료 및 재료나 혹은 폐기물에 섞여 있는 고철류(Fe)를 강력한 자석의 흡인력을 이용하여 자석에 부착시켜서 자동 배출하여 회수한 다음, 자원을 재활용하거나 원료의 품질을 향상시키는데 적용되고 있습니다. (라) 격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator) 격자형 자력선별기.jpg 격자형 자력선별기 격자형 자력선별기는 환형 혹은 각형 봉자석이 일정한 틀 내에서 상하 좌우로 여러 개가 여러 층 엇갈려 격자로 짜여져 있어 원료가 봉자석에 고르게 흩어지게 함과 동시에 직접 자석에 접촉하여 통과하기 때문에, 원료에 함유된 철분 등의 흡착에서 최고의 효과를 나타냅니다. 이에 따라 동 제품은 식품 및 조미식품 등 분ㆍ입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있습니다. 비철금속 선별기.jpg 비철금속 선별기 비철금속 선별기는 와전류를 발생시켜 철과 비철을 분리하는 기계장치입니다. 자성물질인철은 자석에 붙어서 아래로 떨어지고, 비자성물질인 알루미늄캔은 도전체이므로 와전류를일으켜 멀리 보내는 원리로서, 철과 비철을
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분리하는 장치입니다.비철금속선별기는 폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품입니다. (바) 금속검출기(Metal Detector) 금속검출기.jpg 금속검출기 금속검출기는 분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 장치입니다. 금속검출기는 품질관리를 위해 식품, 사료, 광물, 화공품, 프라스틱, 고무, 섬유, 약품, 유리 등 산업, 위험방지감시를 위해 공항(흉기탐지), 방적, 광업, 폐기물처리 등의 산업, 기계설비를 보호하기 위한 고무플라스틱, 목재, 시멘트, 골재 등 산업에서 기계설비(컨베이어) 보호용으로 사용되고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 등에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 매입현황 (단위 : 백만원) 부 문 구 분 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 장비사업부문 원재료 컨트롤판넬 외 소계 나. 주요 원재료 가격 변동 주요 원재료의 경우, 주요 공급업체와 안정적으로 거래하고 있으며, 제품의 사양에 따른 적정 원재료의 수급이 가능하고, 국내 매입처를 통해서 수급을 진행하여 생산차질의 가능성이 낮습니다. 한편, 당사는 매입처와 계열관계, 합작관계, 주주관계 등의 특수관계가 존재하지 아니하며, 당사의 매입처가 포함된 시장은 완전경쟁시장으로써다수의 업체가 존재합니다. 2. 생산실적 및 설비에 관한 사항 당사 주요 제품은 고객의 발주에 따라 형상과 사양을 결정하여 생산하는 방식으로 맞춤형 주문생산의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 제품의 공급 형태에 따라 EA 단위(개)와 TON 단위 등으로 상이하게 구분되고, 각 제품의 세부사양이 기능과 용도 등에 따라 모두 상이하게 적용되므로 제품별 생산능려과 가동률을 파악하기가 현실적으로 어렵습니다. 이에 생산능력 및 생산실적 기재를 생략합니다. 가. 생산 설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 대체 손상 기타변동 기말 취득원가 상각누계액 손상차손누계 국고보조금 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 계 (*) 상기 내역은 연결재무제표 기준입니다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 유형자산 중 근저당권이 설정된 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, EUR) 담보제공자산 장부가액 담보 설정액 관련 차입한도 담보권자 토지 음성군청 토지 및 건물 IBK 기업은행 IBK 기업은행 (*) 음성군청은 국고보조금에 대한 근저당권 설정입니다. 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 당사는 2021년 4월 충북 음성에 연산 8천톤 이상의 2차전지소재 임가공 공장을 1차 완공하였습니다. 2022년 8월 83억원과 2023년 1월 120억원의 추가 투자를 발표하였으며, 2023년 10월에 2차 증설이 완료되었으며, 연 3만5천톤의 생산능력을 확보하였습니다. 전방 산업의 상황에 따라 유동적으로 추가 증설을 계획 중이며, 향후 빠른 시일 내에 연산 10만톤 이상의 2차전지소재 생산능력을 확보하여 업계 리더로 자리매김 하고자 합니다. 4. 매출 및 수주상황 1. 매출에 관한 사항 가. 사업부문별 요약 매출현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 장비사업부문 제품 전자석탈철기(EMF)외 내 수 수 출 합 계 소재사업부문 임가공 2차전지소재 임가공 내 수 수 출 합 계 합 계 내 수 수 출 합 계 (*) 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다. [연결재무제표 기준] (단위 : 백만원) 부 문 주요 제품 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 장비사업부문 전자석탈철기 외 소재사업부문 2차전지소재 임가공 합 계 (*) 상기 매출액은 DAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI)
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CO.,LTD. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 등(1) 국내 부문 매출 유형 주요판매경로 장비사업부문 2차전지소재 사업자 발주에 따른 직접판매 본사 → 최종고객 소재사업부문 2차전지소재 사업자 발주에 따른 직접판매 본사 → 최종고객 (2) 해외 구분 매출 유형 주요판매경로 중국시장 Distributor를 통한 간접판매 본사 → Distributor → 최종고객 미국시장 Distributor를 통한 간접판매 본사 → Distributor → 최종고객 유럽시장 Distributor를 통한 간접판매 본사 → Distributor → 최종고객 기타 해외시장 Distributor를 통한 간접판매 본사 → Distributor → 최종고객 (3) 판매조직 당사의 영업부문은 국내 본사를 주축으로 하여 신속한 고객 대응 및 영업의 효율성 증대를 위하여 장비영업팀, 영업지원 TF팀, 소재영업팀으로 판매 조직을 구성, 운영하고 있습니다. (4) 판매전략 당사는 주로 NCM과 NCA 2차전지의 셀공정과 소재공정 중 탈철공정에 사용되는 탈철장비(전자석탈철기, EMF)를 공급하면서 가격 및 품질경쟁력 확보를 통해 차별화된 고객가치를 창출하고 있습니다.탈철은 2차전지 셀의 수율과 품질을 향상시키기 위한 필수 공정입니다. 이에, 고객사와 지속적인 탈철 품질평가를 통하여 정밀한 탈철을 위한 전략을 추진하고 있습니다. 2. 수주상황 당사는 고객사의 구매주문서가 접수되고 평균 3개월 이내에 매출이 발생하여 별도의수주관리가 필요하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다. 나. 금융위험관리(1) 금융위험요소 당사는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며 이러한 위험들은 시장위험,신용위험, 유동성위험 및 현금흐름 이자율위험을 포함하고 있습니다. 전기말 이후 당사의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. (2) 위험회피활동 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며, 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생하고 있습니다.당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객 및 거래상대방별 특성의 영향을 받습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 고객 및 거래상대방의 재무신용도를 평가하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 라. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.
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당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 현금및현금성자산을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되어 있지 않습니다. 마. 시장위험 시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있으며, 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY, EUR 등 입니다. (2) 이자율위험 당사는 변동이자부 금융상품을 보유하고 있기 때문에 이자율위험에 노출되어 있습니다. 2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상의 주요 계약 해당사항 없습니다. 2. 연구개발 활동가. 연구개발활동의 개요 당사는 연구개발 활동을 통해 당사 브랜드 가치를 높이고, 고객의 요구에 부합하는 제품을제공하기 위해 관련 사업분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 나. 연구개발 조직 당사는 대표이사 하에 기술본부 등 연구개발 조직을 보유하고 있으며, 고객사에게 2차전지 및 각종 탈철 선별테스트를 제공하기 위해 2017년 6월 중 설립한 기술연구소를 별도로 보유하고 있습니다. 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제30기 제29기 제28기 (2024년말) (2023년말) (2022년말) 자산처리 원재료비 인건비 기타경비 국고보조금 비용처리 제조원가 판관비 합 계 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] (*) 상기 비율은 별도재무제표 기준입니다. 라. 연구개발실적 부문 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 장비사업부문 반응표면법을 통한 철의 자력선별설계 최적화 당사 자체연구 개발 -전자석탈철기 성능 개선-비용 절감 및 최적화 진행중 소재사업부문 2차전지소재(리튬 등) 건조장치 당사 자체연구 개발 -2차 전지 핵심 소재인 리튬을 분쇄/임가공하여신규 매출 발생 기대-리튬 분쇄/임가공 최적화 및 처리량 개선 개발완료양산활용 2차전지소재(리튬등) 분쇄기 당사 자체연구 개발 -2차 전지 핵심 소재인 리튬을 분쇄/임가공하여신규 매출 발생 기대-리튬 분쇄/임가공 최적화 및 처리량 개선 개발완료양산활용 마. 지적재산권 관련 사항 부문 번호 구분 출원일 등록일 명칭 장비사업부문 특허권 이송물 탈리 장치 특허권 분체 내 금속이물 고정밀 분석 시스템 특허권 분체 내 금속이물 고정밀 분석 시스템 특허권 전자석 스크린 특허권 소형화 탈철기 7. 기타 참고사항 1. 회사의 현황가. 사업의 개황 당사는 자석(磁石) 및 자석응용기기의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 주로 자장(磁場, Magnetic Field)으로 철을 제거하는 자력(磁力) 선별기술을 기반으로 원료에함유된 철(鐵, Fe) 또는 비철금속을 제거하는 탈철장치를 제조하고 이를 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체 등에 납품하고 있습니다. 당사가 제조하는 주력 제품은 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, 이하 "EMF") 및 자력선별기(Magnetic Separator, 이하 "MS") 등으로서, 특히 당사의 EMF는 리튬 2차전지의 발화 원인으로 지목되고 있는양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월합니다.최근 리튬 2차전지는 환경오염과 에너지 문제에 대한 대안으로 주목받으면서 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)로 확대되고 있습니다.
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전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.당사는 43년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 당사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 나. 업계 현황(1) 산업의 특성 1) 2차전지 제조산업에 영향을 받는 후방산업장비산업은 그 특성상 전방산업인 2차전지 산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조업체들이 주된 수요자로서 2차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.당사의 전자석탈철기(EMF)는 전방산업인 리튬 2차전지 산업 및 최종수요처인 휴대폰, 전기차 및 ESS 산업과의 연관성이 높으며, 이에 따라 당사의 실적은 이러한 전방산업의 시장상황에 영향을 받고 있습니다. 특히 전기차와 ESS는 향후 보조금 축소 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 2차전지 장비 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.2) 진입장벽이 높은 산업2차전지 장비사업은 제품의 품질, 가격, 납기, 사양변경, A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 발주사의 요구사항에 적극적으로 대응하는 장비기업이 최종공급자로 선정되고 있으며, 발주사는 장비에 대한 신뢰성, 제조공정에 대한 이해도, 보안문제, 지속적인 설비 A/S 때문에 초기 시장에 진입한 장비기업이 계속 장비를 공급할 가능성이 높아집니다.따라서, 장비시장에 진입하거나 위치를 유지하기 위해서는 발주사의 제품생산 로드맵에 맞는 장비개발과 핵심 기술의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 탈철장비는 표준품이 없고 발주사의 제조공정에 적합한 주문자 생산방식으로 제작하는 시스템입니다. 같은 발주사라고 하더라도 해당 라인에 따라 제품의 사양이 달라 발주사와의 유기적인 협력을 통하여 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하며 발주사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저발달했던 일본 기업 들이 주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. [리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장] 구분 특성 IT제품(휴대폰 등) - 리튬 2차전지의 대표적인 사용처 - 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요 자동차 - 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재 - 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정(폭발위험 해소)이 필수요건 ESS - 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장 - 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요 1) IT제품(휴대폰 등) 글로벌 스마트폰 시장이 2017년을 정점으로 침투율이 85%를 넘어서며 성숙기에 진입해 성장이 둔화한 모습을 보이고 있습니다. (출처: [IT/통신] - 로봇, 무인경제 (無人經濟) 주도주, KB증권, 2023.3.10) 2) 전기차 BEV와 PHEV를 포함한 전기차 시장은 2023년 1,309만대에서 2030년 3,853만대로 약 2.9배 성장할 전망이며, 동기간 배터리 시장규모도 743GWh에서 3,019GWh로 약 4.1 배 성장할 것으로 예상됩니다. (출처: [이차전지] - 위기를 또 다른 기회로, 하이투자증권, 2023.11.20) 3) ESS 리튬이온2차전지 ESS 시장 규모는 2023년 185GWh에서 2030년 458GWh까지 약 2.5배 성장할 것으로 예상됩니다. (출처:
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 실감형 가상현실 시뮬레이터 개요 특징 XR기술과 음성인식 AI 기술을 적용한 가상 시뮬레이션 환경 제공 -국방, 제조, 안전, 스포츠 등 교육과 훈련을 위환 시뮬레이션 환경 구축-실제 환경과 동일한 3D모델링 콘텐츠 제공-콘텐츠 개발-평가-관리용 LMS(Learning Management System)제공 실감형 가상현실 시뮬레이터.jpg 실감형 가상현실 시뮬레이터 개요 특징 XR 콘텐츠와 장비의 상호작용을 통한 다중측면 완전몰입형 가상현실 시스템 구현 -3D 스캔을 통한 실제와 동일한 공간(CAVE Automatic Virtual Environment) 구현-360도 대형스크린과 센서를 활용한 Non-HMD 환경 제공-전방향센서를 통한 실시간 행동인식 및 추적(Motion Tracker) 개요 특징 잠수함, 상륙함, 유도무기 등 국방 교육/훈련/정비 분야 실감형 콘텐츠 및 장비 공급 -3D VR과 mock-up 장비를 활용하여 모의 및 가상 교육과 훈련 환경 제공-기술 구현 수준에 따른 체계적인 교육 솔루션 제공-훈련관리 체계(Training Management System) 연동 cbt.jpg cbt 4. 메타버스 MICE 플랫폼 '모임(MOIM)' 개요 특징 온라인 가상공간에서 교육, 회의, 포럼 등이 가능한 MICE 특화 메타버스 플랫폼 -상황별특화된 공간을 구현하고 관리할 수 있는 환경 제공-모바일, PC, 태블릿, HMD 등 다양한 디바이스 호환-음성, 채팅, 화상 등 동시간 다양한 형태의 커뮤니케이션 기능 제공 moim.jpg moim 5. 인공지능(AI) 기반 초개인화 서비스 개요 특징 AI 음성인식 기술 기반 다양한 서비스 제공 -95% 신뢰도를 갖춘 즉석 번역 및 실시간 통역 기능(11개 언어 지원)-클라우드 기반으로 끊김 없는 음성 전달과 깨끗한 화상 서비스-딥 러닝 기반의 음성인식 엔진 STT를구축(실시간 음성인식 디코딩) ai기반 개인서비스.jpg ai기반 개인서비스 6. 디지털 금융 플랫폼 개요 특징 가상자산 금융 생태계 조성을 위한 혁신적인 금융 플랫폼 -메타버스 내 가상경제(예금/적금/투자/대출 등) 생태계 구현-STO NFT 등 다양한 디지털자산 발급/유통/관리-블록체인 기반 투명한 거래시스템 제공 디지털금융플랫폼.jpg 디지털금융플랫폼 7. 전자어음 STO 유동화 플랫폼 개요 특징 기업 전자어음의 토큰증권(STO)화 서비스 제공 -00은행, 00투자증권, 에이트원의협력으로 금융의 노하우와 블록체인 기업의 기술력이 결합된 STO 유동화 플랫폼-블록체인 기반으로 자유롭고 투명한 거래 가능 sto.jpg sto 8. 비유테크놀러지 STO 표준 플랫폼 개요 특징 토큰증권 발행(STO)을 위해 독자적으로 개발한 최적의 시스템과 솔루션 제공 -토큰의 생성과 관리를 지원하는 안정적인 인프라 제공-하이퍼레저기반 초고속 블록체인 엔진 적용으로 5배 뛰어난 성능과 사용성-분산원장으로 인한 높은 보안성과 투명성-블록체인 네트워크를 손쉽게 관리할 수 있는 Manager System 제공능 sto2.jpg sto2 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항과 미포함된 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목을 참고해 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비중 XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator 용역매출 등 XR콘텐츠,가상훈련시스템 등 합 계 ※ 상기 매출액은 연결기준 실적입니다. 나. 주요 가격변동추이 당사의 XR콘텐츠, 솔루션 및 가상 시뮬레이터 사업부문은 1회성 System 구축 사업으로 고객의 요구사항에 따라 개발됩니다. 따라서, 단위별 가격변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 또한, 밀리터리(국방) 솔루션 분야 가상훈련시스템 및 종합군수지원시스템은 방위사업청 또는 체계 업체와의 수의/경쟁 입찰에 의하여 가격이 결정되며, 자세한 품목 및 재료 관련 사항은
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국방 보안사항 및 영업 기밀사항으로서 기재를 생략합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 XR콘텐츠, 메타버스, 밀리터리 솔루션 사업은 고정 생산설비에서 반복적 생산활동을 통해 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.시뮬레이터 제작 사업을 영위하고 있는 종속회사 주식회사 한국미디어테크는 수요자 요청에 따라 주문제작을 하므로, 생산 결과물의 규격과 생산 소요기간이 상이하여 생산능력을 일정한 수치로 계랑할 수 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 1) 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원) 회사구분 자산구분 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 증가 감소 ㈜한국미디어테크 토지 건물 비품 시설장치 소계 2) 소재지 사업 부문 회사명 소재지 ㈜한국미디어테크 경기도 용인시 4. 매출 및 수주상황 가. 주요 매출 현황 1) 사업부문별 매출현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 제10기 제9기 제8기 XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator 용역제품상품 XR콘텐츠, 솔루션가상정비훈련시스템, 종합군수지원 가상 Simulator, XR영상시스템 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 ※ 상기 매출액은 연결기준 실적입니다. 2) 주요 매출처※ 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 3. 연결재무제표의 주석 중 "34. 부문별 정보"를 참조하시기 바랍니다. 나. 판매경로 판매자(당사) 판매경로 비고 XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulato 국내 직판 위사업청, 국방과학연구소, 방위산업체 및 일반기업고객사와의 계약에 의한 판매 수출 직판 방위사업체 및 일반기업 고객사와의 계약에 의한 판매 다. 판매방법 사업부문 판매방법 판매조건 XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator 계약/주문생산 및 판매 현금 및 어음 라. 판매전략 XR콘텐츠의 경우 당사의 기술력과 전문인력을 기반으로 고객사의 맞춤형 콘텐츠를 제공하고 있으며, 다양한 컨소시엄에 참가하여 지속적인 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 또한, 기존 거래처와 1회성 거래가 아닌 유지보수 관리를 통해 거래를 지속적으로 유지하고, 추가 프로젝트를 진행하고 있습니다. 밀리터리(국방) 솔루션의 경우 계약 수주 성공률을 높이기 위해 소요제기 이전 사전 기획단계부터 고객의 요구조건을 수용하기 위한 영업전략 수립과 시장 동향 분석활동을 수행하고 있습니다. 마. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator 외 합 계 (주) 상기 수주상황은 연결기준으로 작성하였습니다. 당사가 수주하는 사업은 대부분 방산 프로젝트로 보안관계상 수주상황에 대해 상세히 기재하지 않고 기존 수주잔고와 신규 수주분 중 납품액을 감안한 순증감액을 고려하여 수주잔고를 표시하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 ※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 "소규모 기업"(최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만이거나 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만)에 해당하여본 항목을 기재하지 않습니다.※ 추가적인 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 3. 연결재무제표의 주석 중 "4. 재무위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ※ 파생상품과 등과 관련한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 3. 연결재무제표의 주석 중 "6. 범주별 금융상품 및 17. 차입금 및 전환사채"를 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 1) 연구개발활동의 개요 기업부설연구소를 통해 교육 훈련용 소프트웨어 및 하드웨어 분야의 연구 및 개발 활동을 수행하고 있습니다.2) 연구개발 담당조직 연구소명 위치 연구내용 설립시기 ㈜비유테크놀러지 기업부설연구소 서울 특별시 국방 정보화 솔루션 및 가상훈련시스템
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㈜한국미디어테크기업부설연구소 경기도 용인시 영상시스템 및시뮬레이터 장비 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 제10기 제9기 제8기 자산처리 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기타 경비 소 계 비용 처리 제조원가 판관비 소 계 합 계 (매출액 대비 비율) 4) 연구개발실적 구분 주요 연구과제명 기대효과 R 비즈니스 M 시스템 개발 신기술 개발 능동형 임상의사결정지원시스템 개발 신제품 개발 클라우드 기반의 검사관리 서비스 플랫폼 개발 신제품 개발 물류작업 효율개선을 위한 경량화물 취급 장비 기술개발 신제품 개발 운영환경에 유연한 레고형 셔틀 포장시스템 개발 신제품 개발 디지털병원 수출활성화를 위한 사례기반 진료서비스 시스템 개발 신제품 개발 스마트폰 안전보건 네트워크 구축 신제품 개발 국제표준(S1000D) 규격을 통한 기술 문서 Lifecycle 관리를 위한 Common Database Core 개발 신제품 개발 플랜트 엔지니어링 선행설계 전문인력 양성을 위한 지능형 통합설계교육 시스템 개발 신제품 개발 산업현장 복합위험상황 대응 산업안전 가상훈련시스템 개발 신제품 개발 공공안내 표지판의 시인성 평가 방법 및 도구 개발 신제품 개발 항만운용장비 교육훈련 플랫폼 기반 기술 개발 신기술 개발 증강현실(AR) 방식 항공정비사 작업 지원을 위한 5G 기반 항공정비 시스템 개발 신제품 개발 VR 훈련시스템에 필요한 자세/위치/행동과 관련된 4종의 요소기술 신기술 개발 신기술 개발 신제품 개발 ※ 상기의 내용은 최근 연구개발 실적으로 프로젝트성 제품개발의 일부분 및 전략적인 제품에 대하여 개괄적으로 기술했습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 번호 출원회사 지적재산권 종류 출원일자 등록일자 지적재산권 제목 에이트원 상표권 에이트원 에이트원 상표권 에이트원 에이트원 상표권 에이트원 에이트원 상표권 에이트 클래스 에이트원 상표권 에이트 클래스 에이트원 상표권 에이트 에듀 에이트원 상표권 에이트 에듀 에이트원 상표권 에이트라이브 에이트원 상표권 에이트라이브 에이트원 상표권 에이트라이브 에이트원 상표권 브이알튜브 에이트원 상표권 브이알튜브 에이트원 상표권 브이알톡 에이트원 상표권 브이알톡 에이트원 상표권 브이알톡 에이트원 상표권 브이알튜브 에이트원 상표권 AIIT EDU 에이트원 상표권 에이트원 상표권 AIIT EDU 에이트원 상표권 에이트원 상표권 VR TUBE 에이트원 상표권 VR TUBE 에이트원 상표권 VR TUBE 에이트원 상표권 VR TALK 에이트원 상표권 VR TALK 에이트원 상표권 VR TALK 에이트원 상표권 AiiT LIVE 에이트원 상표권 에이트원 상표권 AiiT LIVE 에이트원 상표권 에이트원 상표권 에이트원 상표권 AIIT ONE 에이트원 상표권 AIIT ONE 에이트원 상표권 AIIT ONE 비유테크놀러지 특허권 증강현실기반의 항공정비 지원방법 에이트원 특허권 산업 안전 가상 훈련 시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 산업 안전 가상 훈련 시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 항만 장비 유지 보수를 위한 가상 훈련시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 중장비 관리 방법 및 이를 실행하기 위하여 기록매체에 기록된 컴퓨터 프로그램 에이트원 특허권 의료 정보 제공 시스템 에이트원 특허권 번역 기능을 제공하는 실시간 양방향온라인 회의 시스템 에이트원 특허권 임상 진료 지침 제공 방법 및 이를실행하는 프로그램이 기록된 기록 매체 에이트원 특허권 안전사고 가상 체험 시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 문서 통합 관리 시스템을 위한 동기화 장치 에이트원 특허권 임상의사결정 지원시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 3차원 내에 있는 인식코드를 통한 기술자료 연동 및 콘텐츠 통합 관리시스템 및그 방법 에이트원 특허권 임상의사결정 지원시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 병원의료시스템의 통합 시스템 및 그 방법, 병원의료시스템의 통합 시스템 활용서비스 지원 시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 동적 특성과 정적 특성을 복합적으로활용한 VIP 인식 기반 맞춤형 의료 의전서비스 제공 방법 및 그 시스템
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에이트원 특허권 임상의사결정 지원시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 임상의사결정 지원시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 임상의사결정 지원시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 임상의사결정 지원시스템 및 그 방법 에이트원 특허권 문서 통합 관리 시스템 에이트원 특허권 의료 정보 제안 시스템의 정보 처리 방법 그리드 디자인 moim(모임) 라벨 그리드 디자인 grid 라벨 그리드 상표권 moim planet 모임플래닛 그리드 상표권 moim planet 모임플래닛 그리드 상표권 moim universe 모임유니버스 그리드 상표권 moim universe 모임유니버스 그리드 상표권 moim world 모임 월드 그리드 상표권 moim world 모임 월드 한국미디어테크 상표권 심비주얼 KMTSIM 한국미디어테크 특허권 돔 스크린 한국미디어테크 특허권 모의훈련용 영상시연 구조물 한국미디어테크 특허권 영상 혼합을 위한 필터 제어 방법 한국미디어테크 특허권 모의훈련용 영상 혼합 방법 나. 관련 법령 또는 정부의 규제사항 - 가상ㆍ증강현실(VRㆍAR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵공통적용 규제와 분야별 법ㆍ제도상 적용되는 규제 이슈를 구분하고, 서비스 확산 시나리오보다 선행하는 규제개선 로드맵을 구축하고자 하였습니다.과제 이행 시 포괄적 네거티브 규제체계를 적용하여 추진하여 先허용, 後 규제 체계로 우선 허용하고, 필요 시 사후 규제하는 다양한 입법 방식과 혁신제도를 포괄하고 있습니다.VRㆍAR 산업은 아직 산업발전 초기단계로서, 기술 개발 자체를 직접 제한하는 명시적 규제보다 기존 규제와 산업특성이 맞지 않는 과도기적 규제, 불명확한 규제가 다수이며, 이를 해소하기 위한 규제혁신 전략을 통해 새로운 기준의 선제적 설정과 불명확한 제도 정비 등 규제 불확실성 해소를 집중적으로 추진하고 있습니다. 선제적 규제혁신 로드맵> 구분 내용 추진배경 비대면 시대에 대응하고, 디지털 뉴딜을 뒷받침하기 위한 선제적 규제혁신 필요 특징 - VRㆍAR 기술의 발전 방향과 본격 상용화 시기를 단계적으로 예측- 기술 발전ㆍ상용화에 따른 적용 분야별 서비스 모델을 발굴- 서비스 공급ㆍ수요 확산에 따라 예상되는 규제이슈 발굴 6대 수요분야 엔터ㆍ문화 / 교육 / 제조 등 산업일반 / 교통 / 의료 / 공공(치안ㆍ소방ㆍ국방) 규제이슈 도출 서비스 확산 시나리오에 따라 선제적 개선이 필요한 규제이슈 35건 도출 (공통 10건, 분야별 25건)→ 엔터ㆍ문화(5건), 교육(5건), 제조(5건), 교통(2건), 의료(4건), 공공(4건) (출처: 과학기술정보통신부) 다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성1. XR산업 XR(eXtended Reality. 확장현실)산업은 최근 주목받고 있는 온라인 가상세계를 뜻하는 메타버스(Metaverse)를 구현하는데 필수적인 초실감형ㆍ몰입형기술 기반의 ICT(Information and Communication Technologies) 융복합 산업으로 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 인공지능 등 매우 광범위한 기술의 융합으로 실현되는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 XR(확장현실)산업은 다양한 산업 간 컨버전스(convergence) 현상에 따라 엔터테인먼트, 교육, 교통, 제조, 의료, 국방, 치안 등 다양한 분야에 광범위하게 확장될 수 있는 특성이 있습니다. 사회적 거리두기, 재택근무, 온라인교육 등 언택트(비대면) 시대를 맞아 비대면 상태에서도 시공간의 제약을 극복할 수 있는 새롭고 실감나는 경험에 대한 수요의 증가에 따라 XR(확장현실)산업은 우리 생활을 획기적으로 바꿀 산업으로 관심이 제고되고 있습니다. 그러나 현실감 있는 고차원의 기술을 요구하는 만큼 기술의 장벽이 높기 때문에 그에 걸맞은 높은 R 수준과 지속적인 서비스를 유지할 수 있는 기획력 또한 요구되고 있습니다. 2. 밀리터리(국방) 솔루션 병력 감소 추세 및 현대전 특성 등을 고려할 때, 전투효율이 높은 무기 및 장비체계 구축과 훈련체계 고도화에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 따라서 최근 미래 전장환경 변화에 대처하기 위해 AI와
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빅데이터 등의 기술로 정보를 통합하고 분석할 수 있는 시스템과 비대면 상황에서도 전력 유지를 할 수 있는 훈련체계 구축을 위해 VR/AR 기술을 적용한 가상훈련체계가 도입되고 있습니다. 가상훈련은 현실과 유사한 가상의 공간속에서 컴퓨터를 이용하여 대상체를 모의하고 외부 자극을 통하여 실제와 유사하게 훈련할 수 있는 방식을 의미하지만, 미래형 가상훈련은 산업현장에서 습득된 다년간의 경험을 지식화하고, 가상훈련 공간속에서 지식화된 경험을 반복ㆍ숙달할 수 있는 경험적 훈련 방식입니다. 국방 분야에서 진행된 가상훈련 시스템은 의료, 항공, 자원탐사 등 고비용/고위험 산업 분야로 확장되고 있으며, 첨단 ICT 기술을 접목함으로써 전통적인 직무 훈련방식을 대체하고 있는 추세입니다. 가상훈련체계의 바탕이 되는 방위산업은 4차 산업혁명 기술의 등장과 함께 군사 과학기술 또한 첨단화, 시스템화 되면서 방위산업의 기술이 일반산업에 미치는 영향력이 점차 커지고 있습니다. 동시에 산업간 융복합화가 급속하게 진행되며 민간, 학교, 군, 연구소의 협력을 통한 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모가 증가하였고 군사력과 경제력을 동시에 발전시키기 위한 국가 차원의 전략산업으로 지원되고 있으며 산업의 발전과 안보에 핵심적 역할을 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성1. XR산업XR(확장현실)산업은 기존의 VR기술을 응용하여 발전시킨 기술로 VR(가상현실)과 AR(증강현실)을 결합한 콘텐츠를 제공합니다. 비대면 전환이 가속화 되면서 XR(확장현실)이 우리 일상의 변화와 산업구조의 혁신을 이끌어 경제성장의 새로운 동력으로 부상 중입니다. 실감형 XR콘텐츠는 데이터, 네트워크, 인공지능 등 디지털 기술과 접목하여 보다 정밀하고, 실시간 상호작용이 가능하며 인간의 오감 자극을 극대화하여 실제와 같은 경험을 제공하는 서비스로 발전하고 있습니다. 기존 디지털 콘텐츠 시장보다 더 많은 실감형 XR콘텐츠가 제공되고 있으며, 게임, 공연, 전시, 국방, 교육, 의료 등 다양한 산업 영역으로 확대하고 있어 관련 시장 또한 매년 성장 중 입니다. 전략 상세내용> 구 분 상세내용 XR+공공서비스 국방 : VR/AR 시뮬레이션 기반 훈련, 원격 작전지휘/전투지원 등 교육 : 중등 시범학교 선정, VR 교과/진로체험 콘텐츠 운영 재난안전 : 재난 안전 재현한 소방·대피 훈련 실감콘텐츠, AR통한 현장대응 XR+산업 제조 : 원격 협업 시스템 정비 : AR 디바이스 통한 정비대상 인식, 사용자에게 AR로 매뉴얼 제공 가상주행 훈련 : 가상훈련 시스템 개발 XR+과학기술 R : 우주항공, 생명공학 등의 AR 통한 영상분석 (출처: 정보통신전략위원회 "실감콘텐츠산업 활성화전략") XR(확장현실)은 차세대 컴퓨팅 플랫폼인 메타버스(Metaverse)를 구현하기 위한 핵심기술로 글로벌 시장업체들은 관련 시장의 성장을 전망하고 있습니다. 글로벌 종합컨설팅 회사인 PwC에 따르면 ARㆍVR시장은 매년 고성장을 할 것으로 예측되며, 2030년 시장 규모 1조5,430억달러, 연평균 성장률 39.1%, XR시장은 2024년 시장규모 2,970억달러, 연평균 성장률 112,.4%에 달할 전망입니다. 이는 디지털 공간 내에서 디지털 오브젝트 간의 상호작용이 아닌 실제 생활 속에 디지털 오브젝트가 범접하는 형태로 기술이 요구되고 발전됨을 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다. 글로벌arvr시장규모,글로벌xr시장규모전망.jpg 글로벌arvr시장규모,글로벌xr시장규모전망 또한 VRㆍAR 디바이스와 연계된 화상회의, 온라인 수업, 군사훈련 등의 수요증가와 5G를 활용한 고성능ㆍ초경량 디바이스 출시가 가속화됨에 따라 VRㆍAR 하드웨어 시장이 장기적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장조사업체 IDC에 따르면 AR 하드웨어는 Apple, Meta 등 대기업의 참여에 따라 2026년까지 410만대 보급, CAGR 70.3%로 전망하고 있습니다. VR 하드웨어의 경우 Meta, Pico, DPVR 등 상위 공급업체를 바탕으로 글로벌 입지를 확대하고 있습니다. 2023년 Sonny, Apple에서
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헤드셋 출시를 계획하고 있어 VR 하드웨어 보급은 더욱 늘어날 것으로 보고 있으며, 2026년까지 출하량이 3,100만대까지 증가하고 CAGR은 23.4%을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.. VR콘텐츠 중 큰 비중을 차지하는 게임 콘텐츠의 경우 지속적으로 증가세를 유지할 것으로 보이며, Zion Market Research에서 발행한 시장 조사 연구에 따르면 글로벌 전체 게임시장 규모에서 VR의 수요는 2019년 134억 달러로 평가되었으며, 2026년까지 907억 달러, CAGR 31.4% 까지 성장할 것으로 전망하였습니다. 글로벌 vr 시장규모.jpg 글로벌 vr 시장규모 정부는 경제사회 전반에 XR 기술 활용 확산을 적극 지원할 예정으로 선제적 투자지원을 통한 선도기술개발과 인프라 구축을 계획하고 있습니다. 특히 2020년 관계부처 합동으로 발표한 '가상융합경제 발전전략'을 통해 한국판 뉴딜의 중요한 축으로 XR을 집중 육성할 계획을 발표하였으며 2025년까지 세계 XR 5대 선도국 진입과 XR 경제효과 30조원을 달성한다는 목표를 세워 향후 국내 XR 산업 생태계 조성 및 XR 기술경쟁력 제고를 위한 정부의 정책추진 및 지원이 확대될 것으로 예상됩니다. 가상융합경제 발전전략(과학기술정통부).jpg 가상융합경제 발전전략(과학기술정통부) 정부는 ’20.08 가상·증강현실 (VR·AR) 분야 선제적 규제혁신 로드맵을 발표하며, 선제적 규제혁신을 통해 산업분야벌 VR·AR확산과 새로운 서비스 모델 발굴, 원격 협업·소통 활성화, DATAㆍAI 동시 성장을 기대한다고 밝혔습니다. 또한 경제적 측면으로는 국내 실감 콘텐츠 시장규모가 '18년 8,590억원에서 '25년 14.3조원(생산액 기준)으로 시장규모가 확대될 것으로 예상했습니다. vrar선제적 규제혁신.jpg vrar선제적 규제혁신 2. 밀리터리(국방) 솔루션국내 방위산업은 민감한 안보환경의 영향으로 중요성이 지속적으로 강조되고 있습니다. 국방부의 『2022-2026 국방중기계획』에 따르면 첨단전력 증강을 통한 강군 건설을 위해 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 106.7(연평균 증가율 8.3%)조원을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 208.5(연평균 증가율 4.5%)조원을 투입하여 5년간 총 315.2조원(연평균 증가율 5.8%)을 투자할 예정이라고 발표한 바가 있습니다. 국방중기계획 재원배분.jpg 국방중기계획 재원배분 또한, 4차 산업혁명에 걸맞는 디지털 강군, 스마트 국방을 구현하기 위해 첨단기술 기반의 초지능ㆍ초연결 네트워크 국방인프라 조성, 과학적 훈련 인프라와 실감형 콘텐츠를 확충한 실전적 교육훈련 환경을 조성하여 실전적 전투력을 향상한다고 밝혔습니다. 전장환경에서 전투 수행원이 전투를 효과적으로 수행하기 위해서 실전적 군사훈련의 필요성은 과거보다 더욱 강조되고 있습니다. ARㆍVR 기술을 적용한 훈련 및 교육 훈련 체계는 훈련 병력이 야전에서 기동하지 않고도 실제 전장과 실장비, 실환경과 유사한 환경에서 훈련을 수행할 수 있고 시간과 공간의 제약을 받지 않는다는 장점이 있습니다. 이를 위해 국방부는 과학화훈련장을 '26년까지 13개소까지 늘리고, ARㆍVR기반 가상모의훈련체계를 확대할 전망입니다. 국방 분야에서의 3D, 모바일, 디스플레이 기술 강점을 활용하여 실제와 유사한 가상환경에서 안전하고 실제와 유사한 훈련 체험을 할 수 있는 시스템 도입이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성XR시장은 초기 도입기에 위치한 산업으로 판단됩니다. 전통적인 산업과 비교해 경제상황이나 경기변동에 대한 민감도를 실측한 데이터는 없으나, XR분야의 콘텐츠와 솔루션들이 엔터테인먼트 분야에 치중된 현황을 반영할 때, 가계소득 및 민간소비 변화에 탄력성을 가질 것으로 예상됩니다. 최근 코로나 시대로 인한 비대면 수업, 화상회의 등 비대면서비스 수요증가로 온라인 가상현실 솔루션에 대한 니즈가 증가하고 있는 만큼 XR 관련 산업은 경기변동에 따라 호황과 불황을 반복하기 보다는, 중장기적으로 경기변동과는
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별개로 꾸준한 성장을 지속할 전망입니다.한편, 밀리터리(국방) 솔루션은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다.(4) 회사의 경쟁우위 요소1. XR사업 당사는 가상훈련 분야에서의 축적된 기술과 노하우를 기반으로 관련 다각화를 추진하였고, 그 결과 다수의 민간기업과 공공기관으로부터 VR 체험형 콘텐츠 개발사업을 수주하는 성과를 거두었습니다.최근에는 XR슈팅게임 및 인기 웹툰 IP를 활용한 메타버스 게임 등을 개발하여, XR게임 콘텐츠 분야로의 사업 영역을 확장해가고 있습니다.당사는 XR 글로벌 브랜드와 다각적 형태의 업무 제휴를 통해 네트워크를 구축하고 있으며 다양하고 풍부한 콘텐츠와 융복합 솔루션 등을 지속 개발하고 선보여, 실적성장과 시장지위를 높혀 나갈 계획입니다. 2. 밀리터리(국방) 솔루션 가. 가상훈련시스템 사업 당사는 2003년 국내 최초로 T-50 항공기를 대상으로 정비훈련장비를 개발하였으며, 이후 KUH 항공기, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비훈련시스템 사업을 개발 완료하였고, 경쟁사 대비 현장환경 최적화 구축을 통해 몰입감 향상을 유도하여 제품의 가치와 우수성을 인정받아 가상정비훈련시스템 분야에서 독보적인 위치를 선점하고 있습니다. 나. 종합군수지원(ILS) 사업 당사는 무기체계의 정비, 교육용 전자식 기술교범(IETM)과 가상훈련시스템을 지속적으로 개발/공급하면서 업계 내에서 입지를 확보하였습니다. 세부적으로 기술교범의 저작, 운영관리, 시현 시스템과 관련하여 CLASS 5 단계를 지원하는 "eXPIS Ⅲ" 솔루션을 국내 최초 웹 기반으로 개발, 운영하고 있으며, 한국정보통신기술협회로부터 2018년2월 5일 GS인증 1등급을 획득하였습니다. 또한 수년간 축적된 기술을 바탕으로 S1000D 솔루션의 핵심기술을 구현하기 위한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.※ S1000D 표준: 항공 및 방위산업 분야의 기술데이터 개발 및 교환을 위한 기술문서 작성 표준으로 방산 및 민수분야(자동차, 조선, 반도체 등) 모두 적용이 가능 취득 현황> 구 분 제 품 명 인 증 일 인증기관 한국정보통신기술협회 ※ GS 인증 : 한국정보통신기술협회(TTA) 주관, 국산 소프트웨어의 품질을 증명하는 국가 인증제도. GS인증 제품에 대해 정부 공공기관이 우선 구매하는 혜택이 있음. (IETM) 분류>- 방위사업청, 장비제작업체를 위한 종합군수지원 업무 안내서 발췌 CLASS 1 색인이 되지 않은 페이지 이미지 교범을 이미지화 하여 페이지 넘기기식으로 작성되며 전체 페이지의 검색 및 페이지 단위 검색이 가능 CLASS 2 색인에 의한 페이지 이미지 CLASS 1과 유사하나 상호검색이 가능하고, 태그(Tag)가 있는 문서의 하이퍼텍스트(Hypertext) 검색 기능이 제공되고, 페이지 단위 검색과 문서 단위의 검색이 가능 CLASS 3 순차적 구조의 IETM SGML(Standard Generalized Markup Language) 표준을 사용하여 기술정보 간의 상호 검색을 할 수 있음. 순차적으로 SGML 문서파일의 데이터베이스를 갖고 있으며, 태그가 있는 SGML 표준파일의 하이퍼텍스트 구조적 검색이 가능. 대화형 화면 구성. CLASS 4 계층적 구조의 IETM 미국 국방성 IETM 표준 사양들을 사용, 기술정보 간 상호검색이 가능. 객체지향형 또는 관계형의 계층적 데이터베이스 구조로 기술정보에 대한 중복된 내용이 없으며, 계통 및 논리적 정보 단위의 계층적 데이터베이스의 저작 및 유지보수가 가능. 다양한 매체인 문자, 음성, 이미지, 화상정보 등을 패키지화 하여 상호 연관된 정보들을 쉽게 검색. CLASS 5 통합 기술정보 시스템 전자식 기술교범을 포함, 컴퓨터로 관리되는 교육, 훈련 시스템, 고장 진단 전문가시스템 등 타 업무의 데이터베이스와 연동 및 통합하여, 정보의 재 사용성, 공유 및 활용을 극대화하여 생산성 향상 모색 다. 가상훈련 시뮬레이터 사업 당사는 2017년 10월 주식회사 한국미디어테크를 인수하여 운용 시뮬레이터