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주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com) 및 NH투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시를 통해 공고합니다. (2) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다. 따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정됩니다. 아. 기타의 사항(1) 전자등록된 주식양도의 효력에 관한 사항 「전자증권법」제35조제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 같은 법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. (2) 신주인수권증서에 관한 사항 금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다. (3) 인수인의 정보이용제한 및 비밀유지 공동대표주관회사는 주식총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다. (4) 한국거래소 상장예비심사 신청 승인에 관한 사항 당사는 2025년 07월 25일 한국거래소에 상장예비심사 신청서를 제출하였으며, 2025년 9월 19일 한국거래소로부터 주식의 분산요건 충족 등 사후 이행사항을 제외하고 상장예비심사 승인을 받았습니다.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청 전 주식의 분산요건이 충족되어야 상장을 승인받을 수 있으며, 주식의 분산요건을 포함하여 일부 요건이라도 사후 이행사항을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. (5) 주권의 매매개시일 주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다 (6) 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. (7) 기타 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 이에 따라, 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 요구받을 수 있으며, 이에 따라 본 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수주식의종류 및 수 인수금액주1) 인수비율 인수조건주2) 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 1,030,000주 총액인수 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 108 기명식 보통주 1,030,000주 주1) 인수금액은 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,000원 ~ 22,500원)의 밴드 최저가액인 17,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 각 공동대표주관사가 자기계산으로 인수합니다. 나.
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인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 및 성과수수료 (단위 : 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 삼성증권㈜ 주1) NH투자증권㈜ 성과수수료 삼성증권㈜ 미정 NH투자증권㈜ 미정 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(17,000원 ~ 22,500원)의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 발행회사의 재량에 따라 공동대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 알지노믹스㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 기명식 보통주 29,412주 「코스닥시장 상장규정」에따른 상장주선인의 의무 취득분 NH투자증권㈜ 기명식 보통주 29,411주 주1) 상기 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 공동대표주관회사가 발행회사인 알지노믹스㈜과 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 따라서 향후 확정공모가격에 따라 의무인수 주식수가 변동될 수 있습니다. 주2) 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따라 사모의 방법으로 발행된 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는
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수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편, 2025년 3월 13일자로 개정된 '증권 인수업무 등에 관한 규정(이하 "인수업무규정")' 제 9조제1항7호에 따라 공동대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. (단위: 주, 원) 취득자 증권의 종류 취득수량(주2) 취득금액 비고 삼성증권㈜ 기명식보통주 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분 NH투자증권㈜ 합계 주1) 상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 주4) 취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(20,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다. 1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다. 3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를
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제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다. 5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다. 6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다. 7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것. 나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다. 다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략)⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다. 라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인간 특약사항 당사는 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜과 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는, 공모 대상 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것을 제외하고, 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도하는 행위를 하지 않습니다. 단, 본 계약체결일 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행, 대표주관회사와 체결한 초과배정옵션계약에 따른 주식발행과 매도는 제외합니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서에 의거하여 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을
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위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁 당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량
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출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다. 당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (4) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (5) 일반청약자의 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다. (8) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 이름 투자내역 취득일 현재보유주식수 주당 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 삼성증권㈜ 상환전환우선주 취득 1,115주 무상증자 55,750주 액면분할 111,500주 상환전환우선주보통주 전환 181,961주 10,990원 주1) 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 181,961주(상장예정주식수의 1.32%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 90,981주는 상장일로부터 1개월간 및
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45,490주는 상장일로부터 3개월만 의무보유합니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은 공모가밴드 17,000원 ~ 22,500원 중 최저가액인 17,000원 기준으로 산출하였습니다. 주3) 삼성증권은 2022년 1월 28일 1,115주의 상환전환우선주를 인수하였습니다. 이후 당사는 2022년 12월 28일 1:49 무상증자 및 2023년 1월 29일 기존 1,000원에서 500원으로의 액면분할을 진행한 바 있습니다. 상기 삼성증권의 주식수 및 주당 취득가액는 무상증자 및 액면분할을 반영한 수치입니다.또한, 삼성증권은 2025년 7월 16일 상환전환우선주의 보통주 전환시에 계약사항에 의하여 보통주 전환 행사가격이 조정되었으며(리픽싱 조건) 이에따라 상환전환우선주 111,500주가 보통주 181,961주로 전환되었습니다. 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 181,961주(상장 예정주식수의 1.32%)를 보유하고 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.56%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 대표주관사의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 대표주관회사가 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. (9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 -
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「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다(복수 주관 시 합산 1% 취득).
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 주식에 관한 사항 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 2. 액면금액 제6조 (1주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다. 3. 주식의 종류 및 전자등록에 관한 사항 제8조(주식의 종류)① 본 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 주식배당, 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 주식배당 및 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류주식으로 한다.③ 본 회사가 발행할 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.제8조2(주식등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제9조(종류주식의 수 및 내용)① 종류주식 발행한도는 발행할 주식의 총수의 25%로 한다. ② 종류주식에 대하여는 우선배당 할 수 있다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주당 액면가액(또는 발행시 이사회의 결의에 따라 발행가액)을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금 또는 주식으로 지급한다. ③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 종류주식은 본 회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 참가적 우선권을 가지며, 최초 인수금액 및 이에 대하여 연복리 0% 이상 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한 비율로 산정한 금액을 합한 금액의 한도에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 이 경우 정산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다. 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 종류주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 종류주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다. ⑥ 종류주식은 보통주 일주와 동일하게 일주당 일의결권을 가진다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 주주는 본 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 연복리 8%를 넘지 않는 범위 내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환청구기간은 종류주식의 납입기일 다음날로부터 하되, 발행시 이사회 결의로 정한다. ⑪ 종류주식의 주주는 발행일로부터 발행시 이사회결의로 정한 기일까지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. ⑫ 제11항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 원칙적으로 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 단, 필요한 경우 발행시 이사회 결의에 의하여 액면가 이상의 범위에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액 결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다)을 달리 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유 등 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다. ⑬ 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다. ⑭ 본 정관에서 정하지 않은 사항은 발행시 이사회의 결의에 따른다. ⑮ 회사가 유상증자
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또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 이사회의 결의에 의한다. 4. 배당에 관한 사항 제58조 (이익잉여금의 처분)본 회사는 매 사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 임원상여금 6. 기타의 이익잉여금처분 제59조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 전항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 5. 의결권에 관한 사항 제31조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다. 제32조 (상호주에 대한 의결권 제한)본 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다. 제33조 (의결권의 불통일행사)① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제34조 (의결권의 행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제 출하여야 한다. 6. 신주발행에 관한 사항 제10조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 본 회사는 본 조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제1항 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우 2. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에게 신주를 배정하는 경우 3. 근로복지기본법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 모집 또는 매출을 하는 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융전문회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방 또는 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내인에게 신주를 배정하는 경우 9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에
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신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 11. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ③ 본 조 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 7. 주식매수선택권에 관한 사항 제11조 (주식매수선택권)① 본 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 회사의 설립 또는 기술ㆍ경영의 혁신등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주식매수선택권을 부여할 자의 구체적 범위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 같다. 1. 회사의 임직원 2. 회사가 인수한 기업(발행주식총수의 100분의 30을 초과하여 인수한 경우만 해당한다)의 임직원(단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제3항에 규정된 자는 제외한다) 3. 기술이나 경영능력을 갖춘 자로서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제4항의 각 호에 해당하는 자 ② 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주 2. 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사 하는 자 3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계 존비속 4. 상법 시행령 제30조 제2항에 규정된 자 ④ 주식매수선택권의 부여에 관한 주주총회의 특별결의에서는 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다. 다만 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 총수의 100분의 20 이내에 해당하는 주식을 제1항 제3호에 해당하는 자에게 주식매수선택권으로 부여하는 경우에는 주주총회의 특별 결의로 다음 제1호 및 제4호의 사항을 이사회에서 정하게 할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명이나 명칭 2. 주식매수선택권의 부여 방법 3. 주식매수선택권의 행사 가격과 행사 기간 4. 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식의 종류와 수 ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우 다음 각 목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 제2항에 따라 평가한 주식의 실질가액 나. 해당 주식의 권면액 2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목에 의하여 평가한 주식의 실질가액 ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 된 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 사유가 발생한 경우 ⑦ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3.
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주식매수선택권의 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의4 제1항이 정하는 경우를 제외하고는 제1항의 결의일 또는 제4항 단서에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항 제3호에 해당하는 자는 제1항의 결의일 또는 제4항 단서에 따라 이사회에서 정한 날로부터 2년이 경과하고 그로부터 7년 이내에 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의4 제3항이 정한 요건을 충족한 후 이를 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 마. 추정 당기순이익 산정 내역'에서 확인할 수 있습니다. [2025년~2029년 추정 (요약)손익계산서] (단위: 백만원) 구분 2025연도(E) 2026연도(E) 2027연도(E) 2028연도(E) 2029연도(E) 영업수익 영업비용 영업손익 영업외수익 영업외비용 법인세차감전순손익 법인세비용 당기순손익 주1) 추정 손익계산서는 중립적 매출 시나리오를 기반으로 작성되었습니다. 「코스닥시장 상장규정」제53조(관리종목)에서는 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 장기 영업손실, 자본잠식 및 자기자본 미달 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다. [코스닥시장 상장법인 관리종목 지정사유] 구 분 지 정 사 유 경영성과 및 재무상태 2024년 말 2025년 2분기 매출액 - 최근 사업연도 30억원 미만 (기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용)- 혁신기술기업 중 제약바이오기업이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우i) 혁신형 제약기업이 세칙으로 정하는 요건을 충족하는 경우ii) 최근 사업연도의 일평균 시가총액이 4,000억원 이상이고, 그 금액이 최근 사업연도 말 현재의 자본금을 초과하는 기업이 세칙으로 정하는 요건을 충족하는 경우iii) 최근 3개 사업연도의 매출액 합계가 90억원 이상이고, 최근 사업연도의 직전 사업연도의 매출액이 30억원 이상인 경우 매출액:0원 매출액:7,090백만원 법인세비용차감전계속사업손실 - 최근 3사업연도중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한한다)이 발생하고, 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 (기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용) 법인세비용차감전계속사업손실:18,850백만원 법인세비용차감전계속사업손실:89,310백만원 영업손실 - 최근 4사업연도 영업손실(기술성장기업은 미적용) 영업손실:12,862백만원 영업손실:1,075백만원 자본잠식 및자기자본 미달 - 최근 사업연도 말 현재 자본잠식률 100분의 50 이상- 최근 사업연도 말 현재 자기자본 10억원 미만- 보통주식의 시가총액이 300억원 미만인 상태가 연속하여 30일(해당 종목의 매매거래일을 기준으로 한다) 동안 지속 자본잠식률: 5,587%자기자본: (-)93,217백만원 자본잠식률: 10,863%자기자본: (-)182,849백만원 주1) 상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및 재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다. 주2) 자본잠식률 = (자본금 - 자기자본) ÷ 자본금 × 100(%) 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 「코스닥시장 상장규정」 제53조(관리종목)에 따라 매출액의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도), 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않습니다.다만 상기 유예기간 이후에도 충분한 재무성과를 나타내지 못할 경우 관리종목으로 지정되거나 상장폐지될 위험이 존재합니다. 당사가 2025년 상장할 경우 매출액 요건은 2031년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2029년 부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다. 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 유예기간 이전에도 상장폐지 될 수 있으며, 유예기간 이후 상기 요건에 해당할 경우 상장폐지될 수 있습니다.한편, 2025년 1월 21일 발표된 금융위원회를 비롯한 관계기관 합동 보도자료(주식시장의 질적수준 제고를 위한 「IPO 및 상장폐지 제도개선 방안」 발표)에 따르면, 주식시장 내 저성과 기업의 적시 퇴출을 위해 상장폐지 요건은 강화되고, 절차는 효율화될 예정입니다. 상장폐지 요건 강화와 관련하여 세부 내용은
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다음과 같습니다. [시가총액/매출액 상장폐지 요건 강화 방안] 구분 유가증권 시장 코스닥 시장 시가총액 매출액 시가총액 매출액 현행 50억원 50억원 40억원 30억원 2026년 이후 200억원 50억원 150억원 30억원 2027년 이후 300억원 100억원 200억원 50억원 2028년 이후 500억원 200억원 300억원 75억원 2029년 이후 300억원 100억원 출처: 금융위원회 보도자료(주식시장의 질적수준 제고를 위한 「IPO 및 상장폐지 제도개선 방안」 발표, 2025.01.21) 주1) 매출액의 경우, 유가증권시장은 시가총액 1,000억원 미만 기업에 적용되며 코스닥시장은 시가총액 600억원 미만의 경우에 적용 상기와 같이 상장폐지의 대표적인 두 가지 요건인 시가총액 및 매출액 요건이 기간에 걸쳐 상향조정될 예정이오니, 투자자께서는 당사의 상장 이후 관련 요건 강화 여부를 면밀히 확인하는 등 유의하시기 바랍니다. [코스닥시장 상장법인 형식적 상장폐지 사유] 제54조(형식적 상장폐지) ① 거래소는 보통주식 상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 보통주식을 상장폐지한다.1. 감사인 의견 미달: 최근 사업연도의 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정, 의견거절이거나 감사범위 제한에 따른 한정인 경우. 다만, 해당 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 부적정 또는 의견거절인 경우에는 사업보고서 법정 제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 해당 사유 해소에 관하여 세칙으로 정하는 감사인의 확인서(해당 감사보고서를 작성한 감사인이 작성한 것으로 한정한다)를 제출하여 거래소가 인정하는 때에는 그 제출일이 속하는 반기를 기준으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. 가. 반기 개별재무제표 또는 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정, 의견거절이거나 감사범위 제한에 따른 한정인 경우 나. 반기보고서 법정 제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 반기 감사보고서를 제출하지 않은 경우. 이 경우 종속회사가 있는 법인은 연결재무제표에 대한 감사보고서를 포함한다. (중략) 6. 자본전액잠식: 최근 사업연도 말 현재 자본전액잠식 상태인 경우. 다만, 사업보고서의 법정 제출기한까지 자본전액잠식이 해소되었음을 증명하는 재무제표 및 이에 대한 감사인(정기재무제표에 대한 감사보고서를 작성한 감사인과 동일한 감사인으로 한정한다)의 감사보고서(감사의견이 적정인 경우로 한정한다)를 제출하는 경우는 제외한다. 한편, 형식적 상장폐지 요건 중 '자본전액잠식' 요건은 기술성장특례기업에 대해 별도의 유예기간을 적용하지 않습니다. 당사는 파이프라인 및 연구협력 및 라이선스을 통한 계약금, 마일스톤, 로열티 수령 등으로 매출이 발생할 것으로 예상되지만 각 프로젝트별 매출의 발생시점이 상이하고 연구개발 등의 비용의 지출이 누적됨에 따라 2026년까지 지속적인 당기순손실을 시현할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 당사는 2025년 7월 중 부채로 분류되었던 전환상환우선주가 모두 보통주로 전환되어 자본으로 대체된 것과 더불어, 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 상기 요건에 해당될 가능성은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 예기치 않게 당사의 사업성과가 당초 계획에 미치지 못하여 대규모 손실이 발생하거나, 자금유치에 실패하는 등의 원인으로 당사의 자본구조에 악영향을 미칠 경우 상기 규정에 따라 상장폐지될 수 있습니다. 매출액 및 세전이익 요건 적용의 유예에도 불구하고 유예가 적용된 요건 이외에 상장폐지 관련 기타 요건에 해당하는 경우 당사는 상장 폐지가 될 수 있으며, 유예기간 이후 매출액 또는 법인세비용차감전계속사업손실 요건으로 인하여 상장 폐지가 될 수 있습니다.또한, 상장 후 해당 유예기간 이후에도 당사의 주요 파이프라인 제품의 개발 실패 또는 사업화 지연, 임상 적용 차질 등의 이유로 영업손실이 지속되는 경우 관리종목으로 지정 또는 상장폐지 요건에 해당 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 라. 성장성 및 수익성 관련 위험 당사는
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당사가 보유하고 있는 RNA 치환효소 기반의 RNA 편집/교정 플랫폼 기술을 활용하여 후보물질의 도출부터 파트너사와 함께 진행하는 기술이전 사업모델 또는 당사가 연구개발 중인 개별 파이프라인의 비임상 또는 임상시험 결과를 바탕으로 하는 파이프라인 기술이전 사업모델, 당사가 보유한 IP에 대한 기술이전 사업모델을 통해 임상 실패의 위험을 줄이면서 동시에 성공 시의 수익을 기대하는 전략을 가지고 있습니다.당사는 2025년 5월 중 글로벌 제약회사인 Eli Lilly사와 연구협력 및 라이선싱 계약을 체결한 바 있습니다. 해당 계약에 따라 당사는 복수의 타겟에 대하여 동일한 조건으로 계약금 및 단계별 마일스톤을 수령할 수 있습니다. 당사는 Eli Lilly와 체결한 계약을 통한 매출과 더불어 개별 파이프라인에 대한 지속적인 연구개발을 통해 향후 성장성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 Eli Lilly와의 계약에 따른 후보물질의 도출 및 이후 단계의 기술개발이 지연되거나, 추가적인 타겟에 대한 개발이 이루어지지 않는 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사의 개별 파이프라인에 대한 기술 개발의 지연 또는 임상의 지체 등으로 인하여 당사의 이익률 개선에 악영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 당사가 보유하고 있는 RNA 치환효소 기반의 RNA 편집/교정 플랫폼 기술을 활용하여 후보물질의 도출부터 파트너사와 함께 진행하는 기술이전 사업모델 또는 당사가 연구개발 중인 개별 파이프라인의 비임상 또는 임상시험 결과를 바탕으로 하는 파이프라인 기술이전 사업모델, 당사가 보유한 IP에 대한 기술이전 사업모델을 통해 임상 실패의 위험을 줄이면서 동시에 성공 시의 수익을 기대하는 전략을 가지고 있습니다. 이러한 기술이전 계약의 경우 연구개발 진행 단계에 따른 개발 마일스톤 금액과 제품 출시 이후 연간 판매액의 일정 부분을 로열티로 수취하는 거래 조건이 일반적입니다.당사는 2025년 5월 중 글로벌 제약회사인 Eli Lilly사와 연구협력 및 라이선싱 계약을 체결한 바 있습니다. 해당 계약에 따라 당사는 복수의 타겟에 대하여 동일한 조건으로 계약금 및 단계별 마일스톤을 수령할 수 있습니다. 해당 계약은 당사의 플랫폼 기술을 활용하여 파트너사가 요구하는 타겟에 대한 후보물질의 도출부터 진행하는 초기 단계의 기술이전 계약으로, 후보물질 도출 이후 도출된 물질에 대한 개발 단계별 마일스톤 및 제품 허가 후 마일스톤을 수령할 수 있습니다. 해당 계약에 따라 당사는 2025년 반기 약 70억원의 매출액을 시현하였습니다. 당사의 성장성 및 수익성 지표는 다음과 같습니다. [최근 3개년 및 당해연도 2분기 당사 성장성 및 수익성 지표] (단위: 천원, %) 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2분기 영업수익 영업수익 증가율 영업비용 영업손익 영업이익률 법인세비용차감전순이익 당기순이익 당기순이익률 당사는 기체결된 Eli Lilly와의 계약에 따른 연구개발 진척에 따라 향후 마일스톤을 수령할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 이를 통해 2026년 이후 매출이 발생할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 당사는 현재 연구개발 중인 RZ-001(교모세포종, 간세포암종), RZ-003(알츠하이머), RZ-004(망막색소변성증) 등의 연구개발을 진행하고 있으며, 신규 파이프라인에 대한 연구개발 역시 지속적으로 진행하고 있습니다. 당사는 이러한 개별 파이프라인에 대한 연구개발을 바탕으로 파이프라인 기술이전을 통해 향후 매출이 확대될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.상기와 같이 당사는 Eli Lilly와 체결한 계약을 통한 매출과 더불어 개별 파이프라인에 대한 지속적인 연구개발을 통해 향후 성장성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 Eli Lilly와의 계약에 따른 후보물질의 도출 및 이후 단계의 기술개발이 지연되거나, 추가적인 타겟에 대한 개발이 이루어지지 않는 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사의 개별
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파이프라인에 대한 기술 개발의 지연 또는 임상의 지체 등으로 인하여 당사의 이익률 개선에 악영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 마. 재무안정성 악화에 따른 위험 당사가 영위하고 있는 신약 연구개발 사업은 후보 물질 발굴부터 임상 진행, 품목 허가까지 대규모의 자금이 소요되는 사업입니다. 당사는 원활한 연구개발 진행을 위해 수차례 증자를 통해 자금을 조달하였으며 이를 통해 재무안정성을 개선하고자 노력하였습니다. 다만, 당사의 경우 신약 연구개발 업체 특성 상 지속적인 연구 개발 활동으로 인한 관련 비용이 발생함에 따라 적자가 지속되고 있습니다. 금번 기업공개 이후 공모자금이 다수 유입될 것으로 예상되나, 향후 예기치 못한 사유로 인하여 당사의 연구개발비용이 큰 폭으로 증가할 경우 당사의 재무안정성에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 2025년 5월 Eli Lilly사와 연구협력 및 라이선스 계약을 맺음에 따라, 계약금(Upfront) 약 70억원을 수령하였으며, 향후에도 마일스톤 달성에 따른 수익과 더불어 추가적인 기술이전 계약을 통해 수익을 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 계획하는 추가적인 기술이전 계약 시점이 예상보다 지연되거나, 신규 파이프라인 등에 소요되는 연구개발비가 증가하여 당사의 예상과 달리 영업손실이 지속될 수 있으며, 이 경우 재무안정성 및 유동성이 악화될 수 있으니 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다. 당사가 영위하고 있는 신약 연구개발 사업은 후보 물질 발굴부터 임상 진행, 품목허가까지 대규모의 자금이 소요되는 사업입니다. 당사는 원활한 연구개발 진행을 위해 수차례 증자를 통해 자금을 조달하였으며 이를 통해 재무안정성을 개선하고자 노력하였습니다. 다만, 당사의 경우 신약 연구개발 업체 특성 상 지속적인 연구개발 활동으로 인한 관련 비용이 발생함에 따라 적자가 지속되고 있습니다. 금번 기업공개 이후 공모자금이 다수 유입될 것으로 예상되나, 향후 예기치 못한 사유로 인하여 당사의 연구개발비용이 큰 폭으로 증가할 경우 당사의 재무안정성에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 당사의 최근 3사업연도 및 2025년 2분기까지의 주요 재무안정성 지표는 다음과 같습니다. [최근 3년 및 당해연도 2분기 당사 재무안정성 지표] (단위: %) 구분 2022연도 2023연도 2024연도 2025연도 2분기 동업종 평균 유동비율 당좌비율 부채비율 자본잠식 자본잠식 자본잠식 자본잠식 차입금의존도 주2) 주2) 주2) 주2) 이자보상배율(배) 주3) 주3) 주3) 주3) 156.72배 주1) 재무비율은 최근 3개 사업연도 K-IFRS 기준으로 작성하였으며, 산업평균(업종)비율은 한국은행의 2023년 "M71-73. 전문, 과학 및 기술 서비스업(중소기업)"의 업종평균 재무정보를 참고하여 작성하였습니다. 주2) 동사는 장·단기 차입금은 없어 해당비율을 산출하지 아니합니다. 주3) 영업이익이 부(-)의 금액이므로, 해당 비율을 산출하지 아니합니다. 당사는 2025년도 2분기말 자본잠식 상태였으나, 2025년 7월 중 부채로 분류되었던 우선주가 모두 보통주로 전환되며 자본으로 대체되었습니다. 이에 증권신고서제출일 현재 당사는 자본잠식 상태가 해소되었으며, 금번 상장 공모를 통한 자기자본 증가로 인해 재무안정성은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다.한편 당사는 2025년 5월 Eli Lilly와 연구협력 및 라이선스 계약을 맺음에 따라, 계약금(Upfront) 약 70억원을 수령하였으며, 향후에도 마일스톤 달성에 따른 수익과 더불어 추가적인 기술이전 계약을 통해 수익을 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 계획하는 추가적인 기술이전 계약 시점이 예상보다 지연되거나, 신규 파이프라인 등에 소요되는 연구개발비가 증가하여 당사의 예상과 달리 영업손실이 지속될 수 있으며, 이 경우 재무안정성 및 유동성이 악화될 수 있으니 투자자께서는 이에 유의하시기 바랍니다. 바. 매출처 편중 위험 당사의 2025년 매출 약 71억원은 모두 Eli LIlly에 대한 매출액에 해당합니다.
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당사는 글로벌 대형제약사인 Eli Lilly 와 2023년 물질이전계약을 체결하여 당사의 플랫폼의 기술을 검증하였으며, 그 결과 2025년 5월 당사와 연구 협력 및 라이선스 계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라 당사는 Eli Lilly에 특정 질환에 대해 복수의 후보물질을 발굴하고 각 단계 별 마일스톤을 지급받을 수 있으며, 이에 따른 첫번째 후보물질에 대한 계약금을 상반기 중 수령하였습니다. 또한, 당사의 중립적 시나리오에 따른 2026년까지의 매출액은 대부분 상기 계약에 따른 매출에 의존하고 있습니다. 다만, 향후 당사는 당사가 연구개발 중인 파이프라인의 물질 기술이전을 통해 매출처를 다변화하면서 Eli Lilly와의 계약에 대한 매출 편중 리스크를 점차 해소할 것으로 예상됩니다. 하지만 당사의 사업화 전략에도 불구하고 예기치 못한 사유로 각 파이프라인의 임상을 비롯한 연구개발 단계에서의 지연 또는 중단되어 기술이전이 발생하지 않거나, 잠재 기술이전 파트너사와의 협의가 원활하지 않아 기술이전계약이 지연되거나 실패할 경우 매출처 편중에 따른 위험이 해소되지 않아 당사의 안정성이 악화될 수 있으며, Eli Lilly와의 연구 협력 및 라이선스 계약의 진행이 예상보다 지연되거나 당사가 예상하지 못한 사유에 의해 중단 또는 해지될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있고 재무적 안정성이 악화될 수 있으니 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 RNA 치환효소 플랫폼을 기반으로 RNA 편집/교정 치료제를 연구 개발하는 회사로서 선도 파이프라인인 RZ-001을 비롯한 다수의 파이프라인을 연구 개발하고 있습니다. 신약개발회사의 특성 상 기초/탐색 연구로부터 비임상시험, 임상시험을 통해 후보물질의 안전성과 유효성에 대한 자료를 얻는 과정에 많은 시간과 비용이 소요되는 한편, 이러한 과정을 통해 회사 기술력의 우수성, 파이프라인의 유효성 및 안전성을 입증해야만 대규모 제약사에 대한 기술이전 등을 통한 상업화가 가능합니다. 당사 역시 2017년 설립 이후 지속적으로 당사의 독보적인 RNA 치환효소 플랫폼과 치료제 파이프라인의 연구개발에 많은 자금을 투입하였고 그 결과 원천 기술의 확보 난이도가 높은 RNA 치료제 시장에서 기술적 진입장벽을 구축해왔습니다. 특히 당사의 RNA 치환효소 플랫폼은 오랜 연구경험과 노하우가 축적된 당사의 핵심 기술제품으로 유전물질을 설계하고 안전하게 세포에 전달하는 기술, 그리고 어느 세포에서, 어느 정도로, 얼마나 오래 발현되는지 제어하는 기술 등 치료제로 작용되기 까지 필요한 복합 기술이 집적되어있습니다. 한편, 원천 기술 확보 난이도가 높아 유전자치료제 시장에서 글로벌 대형제약사들은 원천기술을 자체개발하기 보다는 리스크를 분산하고 신약개발의 속도를 높이기 위해 검증된 플랫폼을 적극 활용하는 전략을 추구하고 있습니다. 글로벌 대형제약사인 Eli Lilly 역시 당사의 기술 검증 후 2025년 5월 당사와 연구 협력 및 라이선스 계약을 체결하였습니다. 해당 계약에 따라 당사는 Eli Lilly에 유전성 난청 질환에 대해 복수의 후보물질을 발굴하고 각 단계 별 마일스톤을 지급받게 되며 이는 하기 당사의 향후 매출 추정에 반영되어 있습니다. [향후 5개년 당사 추정 매출 - 중립적] (단위: 백만원) 구분 구분 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 파이프라인 기술이전 RZ-001 RZ-003 RZ-004 연구 협력 및 라이선스 계약 Eli Lilly 기타매출 기타 합계 주) 적용 환율은 2024년 9월 24일 기준 서울외국환중개의 원달러 3개월 평균 환율인 1,382.67원을 고려하여 $1 = 1,380.0원으로 가정하였습니다. 상기와 같이 2025년과 2026년 추정 매출은 대부분 Eli Lilly와의 연구 협력 및 라이선스 계약에 의존하고 있습니다. 다만, 향후 당사는 당사가 연구개발 중인 파이프라인의 물질 기술이전을 통해 매출처를 다변화하면서 Eli Lilly와의 계약에 대한 매출 편중 리스크를 점차 해소할 것으로 예상됩니다. 우선, 당사는 현재 개발중인
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알츠하이머 적응증의 RZ-003에 대하여 글로벌 대형제약사와 물질이전계약(MTA)를 체결하고 기술성에 대한 검증을 진행 중으로 2027년 검증 완료 후 기술이전계약을 체결할 것으로 예상하고 있으며, 유전성 망막색소변성증을 적응증으로하는 RZ-004는 호주에서 임상 1상 종료 후 확증 임상 진입 이전 단계에서 기술이전 할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사의 선도 파이프라인인 RZ-001은 전임상 단계에서 기존 약물 대비 우수한 항암 효과를 확인하여 이를 바탕으로 미국 FDA로부터 Fast Track 및 희귀의약품이 지정된 후보물질로서 임상 2상이 완료될 것으로 예상되는 2028년 하반기 ~ 2029년상반기 이전 부터 본격적으로 기술이전을 위한 사업개발 활동을 통하여 2029년 기술이전을 달성할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 당사의 사업화 전략에도 불구하고 예기치 못한 사유로 각 파이프라인의 임상을 비롯한 연구개발 단계에서의 지연 또는 중단이 발생하여 기술이전이 발생하지 않거나, 잠재 기술이전 파트너사와의 협의가 원활하지 않아 기술이전계약이 지연되거나 실패할 경우 매출처 편중에 따른 위험이 해소되지 않아 당사의 안정성이 악화될 수 있습니다. 또한, 이미 계약을 체결한 Eli Lilly와의 연구 협력 및 라이선스 계약의 경우에도 그 진행이 예상보다 지연되거나 당사가 예상하지 못한 사유에 의해 중단 또는 해지될 수 있으며, 이 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 재무적 안정성이 악화될 수 있으니 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 사. 현금흐름 관련 위험 당사가 영위하고 있는 신약개발 사업은 그 특성 상 신약 후보물질 도출부터 각 임상 단계를 거쳐 품목 허가를 받기까지 대규모의 연구개발비가 투입됩니다. 또한, 신약 파이프라인에 대한 기술이전 계약을 통한 수익이 발생하거나, 신약의 품목허가를 통해 매출이 발생하기 이전까지 유의미한 영업활동으로 인한 현금유입이 발생하기 어려운 사업입니다. 당사는 이러한 연구개발비의 지출로 인하여 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름을 기록하였습니다.당사는 2025년 체결한 Eli Lilly와의 계약에 따른 마일스톤 및 추가 계약금을 수취하고 기술이전 계약 체결을 통해 매출이 확대될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 2027년부터 영업이익을 시현하여 영업활동현금흐름 역시 개선될 수 있도록 상기 계약에 따른 성공적인 연구개발과 추가적인 기술이전 계약을 체결할 수 있도록 노력하고있습니다. 그러나, 당사의 이러한 노력에도 불구하고 상장 이후 예상하지 못한 요인들로 인하여 매출이 발생하지 못하거나 연구개발비가 증가하는 등의 상황이 발생할 수 있으며, 이 경우 당사의 현금흐름에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 재무안정성 및 유동성이 악화될 수 있습니다. 또한, 이러한 음의 현금흐름이 지속될 경우 추가적인 자금조달을 통한 현금 확충이 필요할 수 있으므로 투자자께서는 이를 유의하시기 바랍니다. 당사가 영위하고 있는 신약개발 사업은 그 특성 상 신약 후보물질 도출부터 각 임상 단계를 거쳐 품목 허가를 받기까지 대규모의 연구개발비가 투입됩니다. 또한, 신약 파이프라인에 대한 기술이전 계약을 통한 수익이 발생하거나, 신약의 품목허가를 통해 매출이 발생하기 이전까지 유의미한 영업활동으로 인한 현금유입이 발생하기 어려운 사업입니다. 당사는 이러한 연구개발비의 지출로 인하여 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름을 기록하였습니다. 당사의 최근 3사업연도 및 당해사업연도 2분기 기준 현금흐름은 다음과 같습니다. [최근 3사업연도 및 당해사업연도 2분기 현금흐름] (단위: 천원) 구분 2025년 2분기 2024년 2023년 2022년 당기순이익 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 Ⅵ.기말의 현금및현금성자산 주) 2025년 2분기 누적 당기순이익에는 우선주 금융부채 관련 평가손실이 반영되었습니다. 당사는 매출액 대비 큰 규모의 연구개발비용을 지속적으로
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지출 중에 있어 음(-)의 영업 현금흐름을 기록하고 있습니다. 다만, 2025년 2분기에는 2025년 5월 Eli Lilly사와 연구협력 및 라이선싱 계약을 체결함에 따라, 계약금(Upfront) 약 70억원을 수령하며 영업 현금흐름이 개선되었습니다.당사는 2025년 체결한 Eli Lilly와의 계약에 따른 마일스톤 및 추가 계약금을 수취하고 기술이전 계약 체결을 통해 매출이 확대될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 2027년부터 영업이익을 시현하여 영업활동현금흐름 역시 개선될 수 있도록 상기 계약에 따른 성공적인 연구개발과 추가적인 기술이전 계약을 체결할 수 있도록 노력하고 있습니다.그러나, 당사의 이러한 노력에도 불구하고 상장 이후 예상하지 못한 요인들로 인하여 매출이 발생하지 못하거나 연구개발비가 증가하는 등의 상황이 발생할 수 있으며, 이 경우 당사의 현금흐름에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 재무안정성 및 유동성이 악화될 수 있습니다. 또한, 이러한 음의 현금흐름이 지속될 경우 추가적인 자금조달을 통한 현금 확충이 필요할 수 있으므로 투자자께서는 이를 유의하시기 바랍니다. 아. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저 희망공모가액인 17,000원으로 계산한 공모로 인한 모집총액은 약 35,020 백만원입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 34,114백만원이 유입될 예정입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 순수입금을 현재 연구개발중인 파이프라인 및 신규 파이프라인 연구개발을 위한 자금으로 21,084백만원, 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비로 13,030백만원을사용할 예정입니다. 당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저 희망공모가액인 17,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 341억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 34,114백만원을 향후 인건비 및 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 상세 공모자금 사용계획은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) ■ 본 장은 「자본시장법」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 NH투자증권㈜ 이며 문장의 주어를 "당사", "공동대표주관회사", "주관사단"로 기재하였습니다. 또한, 발행회사인 알지노믹스㈜의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "알지노믹스㈜"로 기재하였습니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 NH투자증권㈜가 금번 공모주식의 발행회사인 알지노믹스㈜에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 알지노믹스㈜로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 공모희망가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 알지노믹스㈜의 공모주식에 대한 기업 실사과정 중에 있어 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용이 금번 공모주식의 공동대표주관회사인 삼성증권㈜와 NH투자증권㈜가 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재사실 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장법 상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 투자자는 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된"예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다. 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 (2027년, 20208년 및 2029년 추정 당기순이익) 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2027년, 2028년 및 2029년 추정 당기순이익의 현재가치(할인율 25%) 16,273백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 ② 비교대상회사 PER 29.58배 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망 공모가액의 산출 - (나) 비교대상회사 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 주당 평가가액 산출 주당 평가 가액 33,760원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 5년간(2025년~2029년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구분 내용 희망공모가액 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 알지노믹스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기,
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주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 알지노믹스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 주관사단 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 나. 희망 공모가액 산출방법 금번 공모와 관련하여 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 알지노믹스㈜의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다. (1) 희망공모가액 산출 개요 (가) 평가방법 선정 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다. 절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 유사회사와 비교하기 위해서는 유사회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다. 본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다. 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업와 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교기업을 비교, 평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나, 비교기업의 선정 시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며 또한, 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다. (나) 평가방법 산정 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜은 금번 공모를 위한 알지노믹스㈜의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내외 증권시장에 기상장된 비교기업의 실적을 기준으로 PER을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다. [비교가치
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산정 시 PER 적용 사유] 적용 투자지표 투자지표의 적합성 PER PER(Price/Earning Ratio)는 해당 기업의 주가와 주당순이익(EPS)의 관계를 규명하는 비율로서 기업의 영업활동을 통한 수익력에 대한 시장의 평가, 성장성, 영업활동의 위험성 등이 총체적으로 반영된 지표입니다. 또한 개념이 명확하고 계산의 용이성으로 인해 가장 널리 사용되는 투자지표이기도 합니다. PER는 순이익을 기준으로 가치평가를 산정하므로 개별 기업의 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라, 산업에 대한 향후 미래의 성장성이 반영되어 개별 기업의 PER가 형성되므로, PER를 적용할 경우 특정산업에 속한 기업의 성장성과 수익성을 동시에 고려할 수 있고 산업 고유위험에 대한 Risk 요인도 주가를 통해 반영될 수 있습니다. 이에 따라 발행회사인 알지노믹스㈜의 금번 공모주식에 대한 평가에 있어 상대가치 평가방법 중 가장 보편적이고 소속업종 및 해당기업의 성장, 수익, 위험을 반영할 수 있는 모형인 PER를 활용하였습니다. [비교가치 산정시 EV/EBITDA, PBR, PSR 제외사유] 제외 투자지표 투자지표의 부적합성 EV/EBITDA EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다. PBR PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. PSR PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교대상회사의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교대상회사 간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 가치산정시 제외하였습니다. (2) 비교평가모형의 한계 동사의 주당 평가가액은 동사의 2027년, 2028 및 2029년 추정 주당순이익의 현가에 PER 배수를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서, 동사의 기업가치를 평가하는 데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 향후 발생할 수 있는 경기 상황의 변동 및 동사가 속한 산업의 성장성 및 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험 등이 계량화되어 반영되지 않았습니다. 또한, 동사의 2027년, 2028 및 2029년 주당순이익 추정을 위한 여러 가정 및 추정 주당순이익을 사업위험을 감안한 현재가치로 환산하기 위한 할인율에 대해 불확실성과 평가자의 자의성 개입 가능성이 있으며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다. 따라서 금번 평가의 결과로 산출된 동사의 평가가치는 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜이 그 가치를 보증하거나 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 예측하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. (3) 비교회사의 선정 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 알지노믹스㈜의 업종, 재무, 사업 및 일반 유사성을 고려하여 총 3개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 유사회사로 최종 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다. 최종 선정된 비교기업은
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동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다. (가) 비교기업 선정 요약 [국내외 비교기업 선정 기준표] 구분 선정기준 세부검토기준 회사수 1단계 산업분류 유사성 ① 한국산업표준분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사 - 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21000) - 의학 및 약학 연구개발업(M70113) - 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 248개사 2단계 재무유사성 ① 2024년 온기 및 2025년 반기 기준 직전 4분기 영업이익 시현회사② 2024년 온기 및 2025년 반기 기준 직전 4분기 (지배주주) 당기순이익 시현회사 85개사 3단계 사업 유사성 ① 2024년 온기기준 의약품(의료기기, 소재, 원료 제외) 매출 혹은 기술이전으로 인한 기술료 수취가 전체 사업의 50% 이상② 최근 5년 내 글로벌지역 대상(미국, 중국, 유럽을 포함한 5개국 이상) 공개된 단일 계약규모가 500백만달러 이상의 기술이전 실적 보유③ 2024년 (연결)재무제표 기준 총자산 대비 연구개발비 비중 5% 이상 5개사 4단계 일반 요건 ① 분석기준일 현재 상장 후 1년 이상 경과하였을 것② 분석기준일로부터 6개월 이내 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 조치를 받은 내역이 존재하지 않을 것③ 최근 1년 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없었을 것④ 분석기준일로부터 6개월 이내 증자, CB/BW/EB 발행 결정이 없을 것 ⑤ 2025년 반기 기준 직전 4분기 (지배주주) 순이익 기준 비경상적 PER(50배 이상) 제외 3개사 (나) 비교기업 선정 세부 1) 1차 비교기업(모집단) 선정: 산업분류 유사성 동사는 RNA 치환효소 플랫폼을 기반으로한 RNA 편집 / 교정 유전자 치료제 연구개발기업으로 증권신고서 제출일 현재 한국표준산업분류상 '의학 및 약학 연구개발업(M70113)'에 속해있습니다. 동사의 사업적 특성을 고려하여, 산업분류가 다르더라도 비교회사로 선정될 수 있는 가능성을 열어두어 투자자께 합리적인 정보를 전달할 수 있도록 글로벌 혁신신약 연구개발 사업을 영위하는 회사들도 포함할 수 있도록 모집단의 범위를 넓혀 설정하였습니다. 이에 따라 공동대표주관회사인 삼성증권와㈜ NH투자증권㈜는 '의료용 물질 및 의약품 제조업(C21000)', '의학 및 약학 연구개발업(M70113)', '그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909)'에 속한 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장사를 모집단으로 선정하였습니다. 상기 기준으로 분류된 1차 유사기업은 다음과 같습니다. [국내 상장회사 모집단 선정 기준] 한국표준산업분류 기업수 선정기업 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21000) 대웅제약, 셀트리온, 동화약품, 유한양행, JW중외제약, 일양악품 등 180개사 의학 및 약학 연구개발업(M70133) 에스케이바이오팜, 프레스티지바이오파마, 헬릭스미스, 에이치엘비제약 등 51개사 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73909) 마크로젠, 에스엘에스바이오, 지씨셀, 엔젠바이오 등 11개사 합계 출처: Kisline 2) 2차 비교기업 선정: 재무 유사성 1차 유사기업(모집단) 248개사 중 2024년 온기 및 2025년 반기 기준 직전 4분기 영업이익을 시현하고 2024년 온기 및 2025년 반기 기준 직전 4분기 (지배주주) 당기순이익을 시현한 회사로 재분류하여 아래와 같이 총 85개사를 2차 유사기업으로 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다. 선정기준 재무유사성 기준 재무유사성 ① 2024년 온기 및 2025년 반기 기준 직전 4분기 영업이익시현회사② 2024년 온기 및 2025년 반기 기준 직전 4분기 (지배주주) 당기순이익 시현회사 [2차 비교기업 선정] (단위: 백만원) 회사명 2024년영업이익
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2024년(지배주주) 당기순이익 2025년 반기 기준직전 4분기영업이익 2025년 반기 기준직전 4분기(지배주주) 당기순이익 선정여부 삼성바이오로직스 O 셀트리온 O 알테오젠 O 유한양행 O SK바이오팜 O HLB X 펩트론 X 파마리서치 O 리가켐바이오 X 휴젤 O 한미약품 O 에이비엘바이오 X SK바이오사이언스 X 삼천당제약 X 코오롱티슈진 X 셀트리온제약 O 보로노이 X 대웅제약 O 씨젠 X 케어젠 O 네이처셀 X 에스티팜 O 녹십자 X 대웅 O 한올바이오파마 X 메디톡스 O 메지온 X 종근당 O HK이노엔 O 오스코텍 X 지아이이노베이션 X 올릭스 X 디앤디파마텍 X 프레스티지바이오파마 X 차바이오텍 X 동국제약 O 보령 O HLB생명과학 X 파미셀 O 인투셀 X 엘앤씨바이오 X HLB제약 X 신풍제약 X 휴온스글로벌 O 휴메딕스 O 바이넥스 X JW중외제약 O 바이오노트 O 티앤엘 O 유바이오로직스 O 이뮨온시아 X 신라젠 X 동아에스티 X 콜마비앤에이치 O 큐로셀 X 인벤티지랩 X 바이오니아 X 바이오플러스 O 오름테라퓨틱 X 영진약품 X 부광약품 X 나이벡 X 에이프릴바이오 X 코미팜 O 한국비엔씨 O 퓨쳐켐 X 바디텍메드 O 큐리언트 X 일동제약 X 코오롱생명과학 X 메디포스트 X 유나이티드제약 O 휴온스 O 지씨셀 X 지노믹트리 X 대원제약 O CMG제약 X 대화제약 O 듀켐바이오 O 프레스티지바이오로직스 X 비보존 제약 X 진원생명과학 X 광동제약 O 툴젠 X 바이오솔루션 X 종근당홀딩스 O 일성아이에스 X 셀리드 X 일양약품 O 삼진제약 O 제테마 X 온코닉테라퓨틱스 X 삼일제약 X 오가노이드사이언스 X 앱클론 X 파멥신 X 제이에스링크 X 엑세스바이오 X 국전약품 X 압타바이오 X 셀비온 X 제넥신 X 에스바이오메딕스 X 휴마시스 X 박셀바이오 X 환인제약 O 서흥 O 랩지노믹스 X 하나제약 O 쓰리빌리언 X 이연제약 X JW생명과학 O 이수앱지스 O 제일약품 X 녹십자웰빙 O 동화약품 O 우진엔텍 O 경동제약 O 와이바이오로직스 X 엔케이맥스 X 로킷헬스케어 X 마크로젠 X 대한약품 O 온코크로스 X 씨티씨바이오 X 티움바이오 X 동구바이오제약 O 메타바이오메드 O 한국파마 O 한독 X 테고사이언스 X CG인바이츠 X 대봉엘에스 O 큐알티 O 헬릭스미스 X 삼성제약 X 인트론바이오 X 동국생명과학 O 에이비온 X 바이오에프디엔씨 O 그리드위즈 X 수젠텍 X 이엔셀 X 현대바이오랜드 X 오리엔트바이오 X 경보제약 O CJ 바이오사이언스 X 에이프로젠바이오로직스 X 하이텍팜 O 네패스아크 X 종근당바이오 O 아이엠비디엑스 X 쎌바이오텍 O 메드팩토 X 샤페론 X 강스템바이오텍 X 한스바이오메드 X 테라젠이텍스 X 현대약품 X 삼아제약 O 폴라리스AI파마 O 세운메디칼 O HLB파나진 X 대한뉴팜 O 위더스제약 O HLB제넥스 X 국제약품 O 코아스템켐온 X 안국약품 O 엔지켐생명과학 X 티앤알바이오팹 X 옵투스제약 O 녹십자엠에스 O 대정화금 O 화일약품 X 중앙백신 O 선바이오 X 고바이오랩 X 신신제약 O JW신약 O 큐라티스 X 아이진 X 피엔케이피부임상연구센타 O HLB펩 X 파로스아이바이오 X 팬젠 O 지놈앤컴퍼니 X 차백신연구소 X 진양제약 O 아미노로직스 X 싸이토젠 X 신일제약 O 그린생명과학 X 유유제약 O 일동홀딩스 X 팜젠사이언스 X 소마젠 X 지니너스 X 옵티팜 X 동성제약 X 드림씨아이에스 O SCL사이언스 X 아이큐어 X 알리코제약 X 하스 O 큐라클 X 티디에스팜 O 현대ADM X 바이젠셀 X 제일바이오 X 진매트릭스 X 디티앤씨알오 X 셀루메드 X 씨엔알리서치 O 아스타 X EDGC X 피플바이오 X 명문제약 X 고려제약 O 경남제약 X 알피바이오 X 모아라이프플러스 X 유틸렉스 X 제놀루션 X 바이오톡스텍 X 비씨월드제약 X 원바이오젠 O 텔콘RF제약 X 서울제약 X 엔젠바이오 X 파라택시스코리아 X 카이노스메드 X 엠에프씨 O 엑셀세라퓨틱스 X 대성미생물 X 조아제약 X 에스엘에스바이오 X 제넨바이오 X 우정바이오 X 바이오인프라 X 셀레믹스 X 젠큐릭스 X
알지노믹스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

우진비앤지 X 에스씨엠생명과학 X 한국유니온제약 X 애드바이오텍 X 피씨엘 X 올리패스 X 출처: 주1) 연결재무제표 작성법인의 경우, 지배주주 당기순이익을 기준으로 산출하였습니다 3) 3차 비교기업 선정: 사업 유사성 2차 유사기업(재무 유사성) 85개사 중 세부적인 사업유사성을 기준으로 5개사를 선정하였습니다. 선정 근거 및 선정 내역은 아래와 같습니다. 선정기준 재무유사성 기준 사업유사성 ① 2024년 온기기준 의약품(의료기기, 소재, 원료 제외) 매출 혹은 기술이전으로 인한 기술료 수취가 전체 사업의 50% 이상② 최근 5년 내 글로벌지역 대상(미국, 중국, 유럽을 포함한 5개국 이상) 공개된 단일 계약규모가 500백만달러 이상의 기술이전 실적 보유③ 2024년 (연결)재무제표 기준 총자산 대비 연구개발비 비중 5% 이상 [3차 비교기업 선정] 회사명 사업유사성 ① 사업유사성 ② 사업유사성 ③ 매출비중 충족여부 글로벌 기술이전 여부 충족여부 연구개발비/총자산 충족여부 삼성바이오로직스 CDMO (66.2%), 바이오의약품 개발 및 상업화 (33.8%) O X X X 셀트리온 바이오의약품 (90.85%), 케미컬의약품(9.15%) O X X X 알테오젠 기술용역 수익(76.0%), 제품매출(14.3%), 상품매출(9.8%) O O 주1) O O 유한양행 비처방약 (10.0%), 처방약 (55.2%), 생활용품 (11.6%), FTC 등 수출 (14.8%) 등 O O 주1) O O SK바이오팜 경상기술료(99.2%), 기타(0.8%) O O 주1) O O 파마리서치 의료기기(55.3%), 화장품(22.2%), 의약품 18.4%) 등 X X X X 휴젤 톡신(54.05%), 필러(34.26%), 의료기기(1.39%), 코스메틱(9.88%), 기타(0.42%) X X X X 한미약품 의약품(94.1%), 수출(13.3%) *내부거래 제거 전 O O 주1) O O 셀트리온제약 의약품 제상품(77.0%), 의약품 용역 (23.0%) O X X X 대웅제약 의약품 (96.1%), 기타(3.9%) O X 주1) X O 케어젠 전문테라피(필러, 메조) (64.8%), 코슈메슈티컬 (15.4%), 건강기능식품(15.3%), 기타(4.4%) X X X X 에스티팜 O X X X 대웅 의약품(93.6%), 부동산임대(0.6%), 용역제공(5.2%), 기타(0.2%) O X X O 메디톡스 보툴리눔 톡신, 필러(84.0%), 의료기기 등(4.2%), 기타 (11.8%) X X X X 종근당 완제의약품 (100%) O O 주1) O O HK이노엔 전문의약품 (89.7%), H(10.3%) O X 주1) X X 동국제약 의약품 제품(80.07%), 의약품 원료, 비타민류 등 (18.70%), 기타(1.23%) O X X X 보령 전문의약품 및 일반의약품(100%) O X X X 파미셀 바이오 메디컬 사업부 3.20%, 바이오 케미컬 사업부 96.80% X X X O 휴온스글로벌 의약품(45%), 피부미용 등 의료기기(32%), 점안제 등 수탁생산(12%) 등 X X X X 휴메딕스 필러, 관절염 치료제, 전문의약품, 점안제, 원료의약품, 화장품 등 (80.8%), 기타 (19.2%) X X X X JW중외제약 전문의약품(76.7%), 기타(23.3%) O X 주1) X O 바이오노트 라이프사이언스 제품 (29.7%), 동물진단 제품(64.6%) 등 X X X X 티앤엘 창상피복재(90.8%), 기타(9.2%) X X X X 유바이오로직스 경구용콜레라백신(93.2%), CRMO 서비스(6.68%) 등 O X X O 콜마비앤에이치 화장품 42.4%, 식품 54.8%, 기타 2.0% X X X X 바이오플러스 HA필러(65.37%), 메디컬 디바이스(12.66%), 기타코스메틱 등(7.7%), 상품 및 용역 (14.27%) X X X X 코미팜 백신 제품(82.02%), 백신 상품(16.34%) 등 O X X X 한국비엔씨 미용성형제품군 58.2%, 수술/시술용제품군 12.6%, 미용의료기기 2.9%, 상품 25.9%, 기타 0.3% X