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알지노믹스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁 당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다. 당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (4) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (5) 일반청약자의 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 =
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공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다. (7) 투자권유대행인을 통한 투자권유 당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다. (8) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 이름 투자내역 취득일 현재보유주식수 주당 취득가액 투자규모 공모가격과의괴리율 삼성증권㈜ 상환전환우선주 취득 1,115주 무상증자 55,750주 액면분할 111,500주 상환전환우선주보통주 전환 181,961주 10,990원 주1) 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 181,961주(상장예정주식수의 1.32%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 90,981주는 상장일로부터 1개월간 및 45,490주는 상장일로부터 3개월만 의무보유합니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/취득가액이며, 공모가격은 확정공모가액 22,500원으로 산출하였습니다. 주3) 삼성증권은 2022년 1월 28일 1,115주의 상환전환우선주를 인수하였습니다. 이후 당사는 2022년 12월 28일 1:49 무상증자 및 2023년 1월 29일 기존 1,000원에서 500원으로의 액면분할을 진행한 바 있습니다. 상기 삼성증권의 주식수 및 주당 취득가액는 무상증자 및 액면분할을 반영한 수치입니다.또한, 삼성증권은 2025년 7월 16일 상환전환우선주의 보통주 전환시에 계약사항에 의하여 보통주 전환 행사가격이 조정되었으며(리픽싱 조건) 이에따라 상환전환우선주 111,500주가 보통주 181,961주로 전환되었습니다. 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 181,961주(상장 예정주식수의 1.32%)를 보유하고 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 삼성증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.56%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을
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100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 대표주관사의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 대표주관회사가 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 및 제26조제1항 단서조항에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. (9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여
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상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다(복수 주관 시 합산 1% 취득). (주6) 정정 전 아. 공모자금 사용에 관한 위험 당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저 희망공모가액인 17,000원으로 계산한 공모로 인한 모집총액은 약 35,020 백만원입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 34,114백만원이 유입될 예정입니다.당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금 순수입금을 현재 연구개발중인 파이프라인 및 신규 파이프라인 연구개발을 위한 자금으로 21,084백만원, 연구인력 및 그외 인력에 대한 인건비로 13,030백만원을사용할 예정입니다. 당사가 수립한 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 당사가 기 체결한 기술이전계약과 관련하여 향후 파이프라인 개발진행과 마일스톤 수령이 지연되거나, 신규 기술이전 계약 체결에 실패하거나, 당사 자체 파이프라인 개발이 지연되어 기술사업화가 지연될 경우 당사의 수익성 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 지속적인 연구개발비용 투입에도 불구하고 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 당사가 예상하고 있는 매출수준에 도달하지 않는 경우 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액인 17,000원 ~ 22,500원 중 최저 희망공모가액인 17,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 341억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금(상장주선인의 의무인수분취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 약 34,114백만원을 향후 인건비 및 연구개발자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 상세 공모자금 사용계획은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 증권의 주요 권리내용 당사가 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 동 증권의 주요 권리는 당사 정관에 의거합니다. 1. 액면금액 ※당사의 정관(이하 동일)제 6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백 원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다. 제7조 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 제8조 (우선주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 의결권이 없는 우선주식의 수는 삼백칠십오만주로 한다. ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당한다. ③ 제2항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당하지 아니할 수 있다. ④ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회 결의로 일 반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴박한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에 신주를 발행하는 경우 7.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제3호를 제외한 각 호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배당에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 의결로 정한다. 제10조의2 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. 3. 의결권에 관한 사항 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
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이사회가 필요 하다고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.제17조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매년사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제18조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사의 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제19조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송 하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 둘 이상의 일간신문에 각각 2회 이상 공고하거나 전자적 방법으로 공고함으로써 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. 제20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. 제21조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제22조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해 하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언 의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다. 제23조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제24조 (상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10 분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제25조 (의결권의 불통일행사) ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제26조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제27조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 제27조의2 (서면에 의한 의결권 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 4. 배당에 관한 사항 제42조 (사업년도) 이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 제44조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 제44조의2 (주식의 소각) ① 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각 호의 사항을 결의하여야 한다 1.소각할 주식의 종류와 총수 2.소각을 위하여 취득할 주식가액의 총액 3.주식을 취득하고자 하는 기간, 이 경우 그 기간은 이사회 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야
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한다. ③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다. 1.증권거래법 제189조의2 제1항 각 호의 1의 방법에 의할것. 이 경우 증권거래법 제189조의2 제1항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다. 2.소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 내에서 증권거래법 시행령이 정하는 금액 이하일 것 3.제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에서 제2항 각 호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다. 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 배당금에 대한 이자는 지급하지 않는다. 제45조의2 (분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계 3.상법시행령에서 정하는 미실현이익 4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적 을 위해 적립한 임의준비금 6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비 금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주 는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제46조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성 한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 및 제125조, 금융감독원의 '금융투자회사의 기업실사 모범규준'을 참조하여 작성된 대표주관회사인 신한투자증권(주)의 내부규정에 따라 본 건 공모 지분증권 인수인이 당해 공모 지분증권에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 신한투자증권(주)입니다. 발행회사인 진양폴리우레탄(주)은 "동사"로 기재하였습니다. 본 장에 기재된 분석 의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 예측했던 것과 다를 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 1. 분석기관 구 분 회 사 명 고 유 번 호 대표주관회사 신한투자증권(주) 2. 분석의 개요 대표주관회사인 신한투자증권(주)는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 '금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준'(이하 "모범규준"이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 본 장에 기재된 분석의견은 대표주관회사인 신한투자증권(주)가 기업실사과정을 통해 발행회사인 진양폴리우레탄(주)으로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 대표주관회사가 투자자에게 본 건 주주배정후 실권주일반공모 유상증자의 투자여부에 관한 경영 및 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아닙니다. 아울러 '모범규준' 제3조 제②항에 따라 발행회사의 재무 및 영업현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태, 신용평가등급 등을 감안하여 강화하거나, 완화할 수 있으며, 동조제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 주관회사는 지분증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 지분증권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있어 이 점 참고하시기 바랍니다. 또한 본 평가의견에 기재된 내용 중에는 예측정보가 포함되어 있으며, 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초 예측치와는 다른 결과를 가져올 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 「금융투자회사의 기업실사 모범규준」제3조(적용범위 등)① 이 규준은 법 제119조제3항의 규정에 의한 증권신고서 및 법 제122조의 규정에 의한 정정신고서를 제출하는 경우에 적용하며, 영업의 실체가 있는 발행회사가 제출하는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상으로 하고 자산유동화증권 등은 적용대상에서 제외된다.② 이 규준은 주관회사가 업무수행 중 참고해야 할 기본적인 지침으로 발행회사의 재무 및 영업 현황, 사업 환경, 투자위험, 인수 형태 등을 감안하여 강화하거나 완화하는 등 탄력적으로 운용할 수 있다.③ 기업공개의 경우 기업공개 실사절차의 특성을 감안하여 이 규준의 내용중 한국거래소의 상장심사지침 등에서 의무사항으로 규정하고 있는 내용과 중복되는 부분에 대해서는 이를 생략하거나 완화할 수 있다.④ 채무증권의 경우 i) 보증유무, 상환조건(만기, 옵션유무), 특약 등 해당 사채의 특성, ii)법 제119조제2항에서 규정하고 있는 일괄신고서에 의한 발행인지 여부, iii)발행회사가 시행령 제121조제6항의 요건을 충족하고 있는지 여부, iv)해당 사채권에 대한 신용평가등급(외부 및 내부) 등을 감안하여 합리적인 기준에
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따라 이 규준을 완화할 수 있다.⑤ 제2항 내지 제4항에 따라 이 규준을 생략하거나 강화 또는 완화하는 경우에는 이사회나 리스크관리위원회(이하 '리스크관리위원회 등')의 의사결정을 거쳐야 한다. 분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. 3. 기업실사 일정 및 주요내용 일자 참여자 기업 실사 내용 신한투자증권(주) 진양폴리우레탄(주) 권혁준 본부장이병구 센터장이상준 부장조한주 팀장안희범 선임매니저홍지형 선임매니저김세진 선임매니저 박원왕 부장한수근 과장 1) 발행회사 초도 미팅- 회사 사업내용 전반에 대한 청취- 발행회사의 자금조달 의사 확인- 자금 조달 희망금액 등 발행회사 의견 청취2) 증자관련 사항 논의- 유상증자 방식 및 조건 등에 관한 협의- 자금 사용 목적 등에 관한 의견 청취- 기타 유상증자를 위한 사전 준비사항 협의3) 유상증자 향후 일정에 대한 논의 권혁준 본부장이병구 센터장이상준 부장조한주 팀장안희범 선임매니저홍지형 선임매니저김세진 선임매니저 박원왕 부장한수근 과장 1) 현장 실사(경기 평택시 소재 본사)- 자금사용목적, 사업현황, 특수관계자 거래 내역, 소송 등 우발채무 내역, 재무에 관한 사항, 생산공장 투어 및 Q 등- 주요 제품 및 재고자산 열람- Due Diligence 체크리스트 점검2) 사업위험관련 실사- 회사 IR 청취- 주요 매출처 등 확인- 시장 현황 및 영업현황 등과 관련 인터뷰 진행- 산업 경쟁상황, 시장규모, 성장주기 등 확인3) 2025년 이후 주요 변동사항 확인- 정기보고서 및 공시 사항 점검4) 기업실사 체크리스트 작성- 모집 또는 매출에 관한 일반사항, 증권의 주요 권리내용 등 권혁준 본부장이병구 센터장이상준 부장조한주 팀장안희범 선임매니저홍지형 선임매니저김세진 선임매니저 박원왕 부장한수근 과장 1) 유상증자 방식 및 조건 등 확정2) 1차 요청자료 송부 및 확인- 회사 지배구조 관련 사항, 기존 및 신규사업에 관한 사항, 산업에 관한 사항, 재무에 관한 사항(원재료, 매출채권/매입채무, 재고자산, 장단기차입금 등), 자금사용목적 등3) 투자위험요소 세부사항 체크- Due Diligence 체크리스트 점검- 주요 공모 위험사항에 대한 점검- 재무제표 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토- 주요 영업 관련 계약서 검토 및 확인 권혁준 본부장이병구 센터장이상준 부장조한주 팀장안희범 선임매니저홍지형 선임매니저김세진 선임매니저 박원왕 부장한수근 과장 1) 법률, 법률/소송, 주요 계약 등 사안 확인- 특수관계자 자금거래 상법 위법 가능성 검토2) 2차 요청자료 송부 및 확인- 특수관계자 영위 사업 및 현황, 설비투자자금 지출 세부계획, 청약자금의 원천, 재무제표 상 계정과목 확인 등3) 관계기관에 유상증자 일정 검토 확인4) 유상증자 잔액인수 위험성 및 적절성 검토5) 투자위험요소 세부사항 체크- Due Diligence 체크리스트 점검 권혁준 본부장이병구 센터장이상준 부장조한주 팀장안희범 선임매니저홍지형 선임매니저김세진 선임매니저 박원왕 부장한수근 과장 1) 투자위험요소 세부사항 체크- 주요 공모 위험사항에 대한 점검2) 회사에 관한 위험 사항 최종 확인3) 모집 또는 매출에 관한 사항 확정- 공모개요, 예정 발행가액, 공모방법 등4) 유상증자 이사회결의의 적정성 확인5) 실사보고서 작성 완료6) 대표주관계약 체결 4. 실사담당자 [대표주관회사] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요경력 신한투자증권 기업금융2본부 권혁준 본부장 기업실사 총괄 기업금융업무 등 22년 신한투자증권 기업금융센터 이병구 센터장 기업실사 책임 기업금융업무 등 20년 신한투자증권 기업금융센터 이상준 부장 기업실사 점검 기업금융업무 등 17년 신한투자증권 기업금융센터 조한주 팀장 기업실사 점검 기업금융업무 등 10년 신한투자증권 기업금융센터 홍지형 선임 기업실사 실무 기업금융업무 등 4년 신한투자증권 기업금융센터 안희범 선임 기업실사 실무 기업금융업무 등 3년 신한투자증권 기업금융센터 김세진 선임 기업실사 실무 기업금융업무 등 1년 [발행회사]
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소속기관 부서 성명 직책 담당업무 진양폴리우레탄 경영지원팀 박원왕 부장 발행업무 및 기업실사 총괄 진양폴리우레탄 경영지원팀 한수근 과장 발행업무 및 기업실사 5. 기업실사 세부 항목 및 점검 결과동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 6. 종합의견가. 대표주관회사인 신한투자증권(주)는 진양폴리우레탄(주)이 2025년 11월 28일 이사회에서 결의한 기명식 보통주 6,700,000주에 대하여 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행을 결정하고 이에 잔액인수 함에 있어 다음과 같이 의견을 제시합니다. 긍정적 요인 ▶ 동사의 주요제품은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 자동자, 가구, 침대, 전자제품, 의류 등 생활용품 및 산업용품의 중간소재로 사용되고 있습니다. 동사의 2022년 매출액은 52,720백만원, 2023년 매출액은 54,512백만원, 2024년 매출액은 54,038백만원으로 안정적인 수준을 유지하였으나 건설업 등 전방시장 경기 둔화로 2025년 3분기 매출액은 34,698백만원으로 전년 동기 42,021백만원 대비 소폭 감소하였습니다. 동사는 매출확대를 위하여 공장 신축 및 이전을 진행하고 있으며, 부피가 큰 동사의 제품 특성을 고려할 때 공장이전을 통한 효율적 레이아웃 구성으로 동사의 생산성이 증가할 것으로 기대됩니다.▶ 동사가 생산하는 폴리우레탄 폼은 건설, 조선, 자동차 등 중공업분야뿐만 아니라 의류, 섬유 등 경공업 분야, 가구 등 생활용품 분야에서도 폭넓게 사용되고 있습니다. 폴리우레탄 폼은 타 플라스틱 소재 대비 내구성, 내약품성이 우수하고 사용처에 부합하는 형태로 가공이 용이하며, 폴리우레탄 폼을 대체할 수 있는 대체제의 출현이 어려우므로 향후 일정한 수요가 꾸준하게 발생할 것으로 전망됩니다. Precedence Research에 따르면 글로벌 폴리우레탄 폼 시장 규모는 2024년 510억 9천만 달러로 추산되며, '25년 551억 8천만 달러에서 2034년 약 1,103억 달러로 증가하여 CAGR 8%로 성장할 것으로 전망됩니다.▶ 증권신고서 제출일 동사의 현재 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 50.50%로 안정적인 경영 지배력을 보유하고 있습니다. 유상증자를 통해 신주가 발행되면 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 50.50%(최대주주 청약 100% 가정)를 유지할 것으로 예상되어 다른 변수가 없다면 최대주주 변경 가능성은 제한적으로 판단됩니다.▶ 동사의 차입금 의존도는 2022년 13.7%, 2023년 20.4%, 2024년 29.1%, 2025년 3분기의 경우 45.3%를 기록하고 있습니다. 부채비율의 경우 2022년 50.07%, 2023년 60.63%, 2024년 75.39%, 2025년 3분기의 경우 132.9%를 기록하였습니다. 한국은행에 따르면 2025년 반기 기준 전체 산업 외감기업의 평균 차입금의존도는 26.6%, 석유·화학산업의 차입금의존도는 26.2%이며 부채비율은 전체 산업 기준 89.8%, 석유·화학산업기준 74.3%임을 감안하였을 때 당사의 경우 차입금의존도와 부채비율이 상대적으로 높은 편입니다. 다만, 동 보고서에서 전체산업의 총자산증가율이 0.2%, 석유·화학산업의 총자산증가율이 -0.3%임을 고려할때 동사의 재무비율은 동사의 적극적인 설비투자로 인하여 증가한 것으로 판단됩니다. 공장 이전에 따라 동사 매출이 확대되면 동사의 재무비율이 개선될 것으로 판단됩니다. 부정적 요인 ▶ 동사의 매출은 전방시장 업황 및 주요 거래처에 대한 납품여부에 따라 변동합니다. 동사의 2022년 매출액은 52,720백만원, 2023년 매출액은 54,512백만원, 2024년 매출액은 54,038백만원으로 안정적인 수준을 유지하였으나 건설업 등 전방시장 둔화로 2025년 3분기 매출액은 34,698백만원으로 전년 동기 대비 17.4% 감소하였습니다. 동사는 폴리우레탄 폼 단일 산업을 영위하고 있으며, 2025년 3분기 기준 매출의 99.4%가 국내에서 발생합니다. 이에 따라 향후 동사의 의지와 무관하게 국내 경기악화로 인한 전방시장 둔화는
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동사의 매출 감소에 상당 부분 영향을 미칠 수 있습니다.▶ 동사는 신규공장 이전을 통하여 매출확대를 계획하고 있으나 공장 신축 자금조달을 위하여 총차입금이 2022년 6,311백만원, 2023년 10,550백만원, 2024년 16,712백만원, 2025년 3분기 26,580백만원으로 증가하였습니다. 동사는 현 공장 매각대금 및 매출확대를 통하여 동 차입금 상환을 계획하고 있으나, 국내 경기 악화로 인한 매출 확대 지연 및 현공장 매각 지연 시 동사의 이자비용 부담이 증가할 수 있으며, 재무구조 개선이 지연될 수 있습니다.▶ 동사는 전체 원재료 매입 95%를 국내 업체로부터 납품 받고 있어 국내 의존도가 높습니다. 동사가 국내 업체로부터 원재료 공급이 중단된다면 해외 매입처나 국내 소규모업체로부터 원자재를 공급 받을 수 있습니다. 하지만 해외매입처 혹은 국내 소규모 매입처를 통해 매입 시 보다 높은 단가로 매입함에 따라 추가적인 비용이 발생하고 적정 재고 관리가 어려워져 동사의 수익성 저하에 영향을 끼칠 수 있습니다. 당사의 원재료는 2025년 3분기 기준 PPG 58.9%, TDI 29.0%, 이외 기타 22.1%로 구성되어있습니다. PPG의 경우 당사의 관계사인 KPX케미칼 등으로부터 공급받고 있으며, TDI 경우 한화솔루션 등으로부터 공급받고 있습니다. ▶ 동사가 계획하고 있는 금번 유상증자와 관련하여 발행예정인 주식수는 6,700,000주로 이는 기존 발행주식수의 67.00%에 해당합니다. 이와 같은 단기간 내 유통주식수의 증가는 동사 주가의 하락 압박요인이 될 수 있을 것이라 판단됩니다. 향후 시장상황 악화, 관계회사 및 기타의 특수관계자의 문제가 발생하여 재무안정성에 부정적 영향을 미치고 원활한 영업활동이 지속되지 않을 경우 추가적인 자기자본 확충이 필요할 수 있습니다. 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금으로 활용할 계획입니다. 대상회사는 공장 확정이전을 위하여 신공장을 건설중으로 추가 자금조달이 필요한 상황입니다. 유상증자를 통해 자금을 조달하는 경우 신공장 건설비용 확보 및 현금 및 자본금, 자본잉여금(주식발행초과금)의 증가에 따라 부채비율은 낮추고 유동비율은 상승하여 재무안정성을 개선할 수 있을 것으로 예상됩니다.▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 “V. 자금의 사용목적”을 참고하시기 바랍니다. 나. 대표주관회사는 동사가 제출한 자료와 당사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 용역을 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다 하였습니다.다. 대표주관회사는 상기 실사를 통해 제공받는 자료들로부터 도출된 결과나 오류, 누락 등에 대하여 당사가 책임지지 않으며, 인간적 또는 기계적, 기타 그 외의 다른 요인에 의한 오류발생 가능성으로 인해 본 평가 내용에 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도 증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다.라. 동사의 금번 유상증자는 국내외 거시경제 변수변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요인 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 회사의 개요 구 분 내 용 비고 1. 산업의 특성 생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다. 2. 산업의 성장성 한국의 산업형태가 자동차, 전자, 의류, 신발 등 수출 주도형으로 그 수요가 광범위할 뿐만 아니라. 주택 및 아파트,상업용 상가 등의 활성화로 가구,침대,매트리스 등에도 생활수준의 고급화에 맞춰 다양한 용도에 적합한 기술개발로 새로운 응용분야에도 확장 일로에 있습니다. 3. 경기변동의 특성 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있음. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타납니다. 4. 경쟁요소 고품질, 고부가가치의 특수폼 생산에 주력하고 있으며 제품의 차별화를 위한 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 5. 자원조달상의 특성 주요원재료의 95%이상 국내에서 매입하고 있으며, 원재료 및 노동력의 수급에는 문제 없이 원활합니다. 6. 국내시장 여건 폴리우레탄 폼 제조 6개 기업체가 경쟁중이며, 신규업체의 진입은상당히 어려운 편입니다.. - 최근 3사업연도 시장점유율 구분 2024년 2023년 2022년 폴리우레탄폼 - 주요 경쟁사의 시장점유율은 각 경쟁사에 공시된 감사보고서를 참조한 추정치이며 협회나 조사기관을 통한 자료가 없어 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당 회사들의 공시자료를 활용해 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 주요제품은 폴리우레탄폼(SLAB)으로서 침구류, 의류, 신발, 자동차내장재 등의 제품에 사용되어지고 있으며, 전체 매출액에서 차지하는 비중은 아래와 같습니다. (단위 :원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 폴리우레탄폼제조, 가공 직판,대리점판매 PUFOAM 침구류,의류,신발,자동차내장재등 기타매출 원자재 원자재 판매 합 계 상기의 매출액은 전년 동기대비 감소하였습니다. (전년 동기 42,020,922,347원) 나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사의 주요 제품의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위 : ㎥/원, m/원) 품 목 제51기3분기 제50기 제49기 PU FOAM외 국내매출 - 산출기준 : 가격산출방법은 단순평균으로 산출하였음. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료 구매처는 KPX케미칼이며, KPX케미칼은 당사의 계열회사이며 다년간의 거래로 상호신뢰가 구축되어 있는 관계입니다. 이와 같은 구매처와의 안정적인 관계속에 당사의 주원료인 PPG와 TDI를 국내에서 안정적으로 조달 받고 있습니다.주요 원재료의 현황은 다음과 같으며 가격변동 추이는 국제유가의 변동에 따라 가격의 변동이 심하여 기재하지 않습니다. -주요 원재료 등의 현황 (단위: 원) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 폴리우레탄폼제조, 가공 원재료(국내) PPG 기초원료 KPX케미칼 외 원재료(국내) TDI 기초원료 한화솔루션 외 부재료(수입외) MR-530외 난연제외 수입품 외 합 계 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 - 최대 생산 능력 (단위 :천㎥) 사업부문 품 목 사업소 제51기3분기 제50기 제49기 폴리우레탄폼 제조 SLAB 평택공장 - 최대 생산능력의 산출기준은 발포성형을 기준으로 작성함. 산출방법으로는 1일 가동가능시간 (20HR) × 월 최대 가동일수 (25일) ×시간당 최 대 생산능력 (125㎥) × 9개월을 적용하였습니다. - 표준 생산 능력 (단위 :천㎥) 사업부문 품 목 사업소 제51기3분기 제50기 제49기 폴리우레탄폼 제조 SLAB 평택공장 - 표준 생산능력의 산출기준은 발포성형을 기준으로 작성함. 표준생산능력의 산출방법으로는 1일평균 가동시간(8HR) × 월평균가동일수(23일)×시간당
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표준생산능력(91㎥)×9개월을 적용하였습니다. 다. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천㎥) 사업부문 품 목 사업소 제51기3분기 제50기 제49기 폴리우레탄폼제조 SLAB 평택공장 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 :시간,% ) 사업소(사업부문) 당분기가동가능시간 당분기실제가동시간 평균가동률 평택공장 -당기가동가능시간 (표준시간 8시간)*208일-당기가동실제시간 8시간*190일 라. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목] (단위 :원) 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 대체 당기상각비 당기장부가액 비고 증가 감소 자가 평택 토지 건축물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 사용권자산 건설중인자산 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위:원) 사업부문 매출유형 품 목 제51기3분기 제50기 제49기 폴리우레탄폼제조, 가공 제품상품기타 PUFOAM外 수 출 내 수 합 계 나. 판매경로 (1) 판매조직 영업팀이 고객별로 수주활동을 진행하고 있음.(2) 판매경로 직접 판매 : 직접 수요업체로 부터의 주문에 의한 판매대리점판매 : 대리점에서 일부가공후 소비자에게 판매 (3) 판매방법 및 조건 직접 판매 : 직접 수요업체로 부터의 주문에 의한 판매로 월말 마감후 익월 말일 에 현금과 일부 구매카드방식으로 회수하며 부대비용으로 운반비를 당사가 부담하고 있음. 대리점판매 : 시장판매를 하는 대리점의 주문을 받아 하는 판매로 월말 마감후 익월에 현금 및 어음(전자,약속어음)과 가계(당좌)수표로 회수함. 다. 판매전략 완제품이 아닌 중간소재를 판매하지만 고수익 부가가치가 높은 고밀도 제품 및 고기능성 제품을 차별화하고, 마진제품판매에 중점을 두어 타사에 비해 제조원가를 낮추므로 경쟁력의 우위를 확보하는 전략을 갖고 있습니다. 라. 수주상황 제품 특성상 전일 또는 주문생산에 의해 판매함으로 수주실적은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사의 매출에 대하여는 전적으로 내수에 의존하고 있으므로 특별한 시장위험은 존재하지 않으며, 당사가 주요 사용하는 원재료 및 부재료는 환율변동과 유가의 불안정, 전세계적인 경기 침체 및 경제성장률의 하락 등으로 인하여 구매가격의 변동정도가 급변함에 따라 구매가격변동에 대한 시장위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 당사는 외화자산과 외화부채 내역이 존재하지 않습니다. 또한 환율변동에 대한 환위험에는 노출되어 있지 않습니다. 그러나 비정상적으로 발생할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 담당부서 및 전사적으로 위험관리에 대하여 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다. 가. 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금 및 현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다. 당분기말 현재 자본으로 관리하고 있는 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 제51기3분기 제50기 제49기 부채(금융차입금) 현금및현금성자산 순부채 자본 순부채 대 자본비율 나. 시장위험관리 당사는 회사의 운영과 관련한 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 자금관리부문은 재무성과에 잠재적으로 불리하게 작용할 수 있는 영향을 최소화하고 이러한 잠재적 위험을 식별하여 이를 허용 가능한 수준으로 제거하거나 감소, 회피하기 위해 노력하고 있습니다. (1) 신용위험 관리당사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상결제유무를 파악하여 매출처의지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 또한 신용도가 높은 국내 금융기관에 대한 예금예치등으로 금융기관으로부터의 신용위험은 극히 제한적입니다. (2) 유동성위험 관리당사는 유동성위험관리를 위하여 단기
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및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 노력하고 있습니다. 당사의 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있으며, 일시적 또는 비정상적인 경제환경으로 인한 유동성 위험을 관리하고자 금융기관과 채권할인약정을 체결하고 있습니다. (3) 이자율위험 관리당사는 이자부 차입금을 통해 일부 자금을 조달하고 있으며, 이에 따른 이자율위험에노출되어 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 보고기간종료일 현재의 시장이자율이 변동하였을 경우 이러한 변동이 당사의 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같으며, 회사는 이자율위험에 대해 정기적으로 측정하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 이자비용 (4) 기타가격위험 관리보고기간종료일 현재 당사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있지 않아 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다. - 파생상품거래 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품을 거래하고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 (단위 : 백만원) 일자 상대방 내용 계약금액 비고 음성용산일반산업단지(주) 음성군 음성읍 용산리, 읍내리 일원 산업1-1 신축공장부지 ※ 상세한 내용은 23.02.27 주요사항보고서(유형자산양수결정) 공시자료를 참고 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요-연구실에서는 Urethane Slabstock 제품(연질, 반경질 우레탄폼)의 응용 및 품질향상으로 국내외 경쟁체제를 더욱 강화하고 생산현장에 직결되는 기술개발 및 시장수요에 부응하는 기술개발로 무한경쟁시대에 대비하고 있으며, 축적된 기술을 바탕으로 보다 고도화된 전문인력을 양성하여 고부가가치의 신제품 개발에 주력하고, 친환경적 소재의 개발에 박차를 가하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직기존 연구전담부서에서 2017년 5월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 총 6명(소장1명, 연구원5명) 구성되어 있으며 신제품개발에 적극 매진하고 있습니다 .(3) 연구개발 비용 (단위 :원) 과 목 제51기3분기 제50기 제49기 비 고 원 재 료 비 인 건 비 감 가 상 각 비 위 탁 용 역 비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] (4) 연구개발 실적-1975년 창업이후 줄곧 폴리우레탄 분야만 일관되게 생산해온 결과 업계의 선두주자로 확실한 자리매김을 하였으며, 지속적인 연구와 신제품개발에 주력하여 국내 최초로 가구, 침대 소재분야에서 Slow Recovery Foam(저탄성 메모리폼)을 개발하여 적용을 하고 있으며, 의류 패드 및 여성용 브라지어 컵 소재, 자동차 시트 쿠션등 다양한 응용분야로 제품 적용을 하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 회사의 상표 및 고객관리 정책을 가지고 있지 않습니다. 나. 산업재산권 보유 현황 명 칭 취득일 근거법 디자인권(매트리스 제조용 롤러) 디자인보호법 상표법 다. 법률,규정 등에 의한 규제사항 당사는 법률, 규정 등에 의한 규제에 대하여 일반적인 제조업체의 수준에서 적용을 받고 있으며, 이로 인하여 회사에 미치는 영향은 크지 않습니다. 라. 환경관련 규제사항 당사는 위험물질을 취급하는 화학 관련 제조업체이며 환경 및 안전에 대한 세심한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.
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IV. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제51기 3분기(당기) 감사보고서 삼화회계법인 연결감사보고서 제50기(전기) 감사보고서 삼화회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 매출의 발생사실 회계처리 연결감사보고서 제49기(전전기) 감사보고서 한길회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 유형자산의 실재성 연결감사보고서 한길회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 유형자산의 실재성 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제51기 3분기(당기) 삼화회계법인 반기검토, 중간감사 및 내부회계검토, 기말감사 제50기(전기) 삼화회계법인 반기검토, 중간감사 및 내부회계검토, 기말감사 제49기(전전기) 한길회계법인 반기검토, 중간감사 및 내부회계검토, 기말감사 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제51기 3분기(당기) 제50기(전기) 제49기(전전기) 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2025년 02월 06일 회사측 : 감사 및 회계팀장감사인측: 담당이사 및 실무진 대면 회의 2024년 기말 감사 결과 공유 2025년 07월 23일 회사측 : 감사 및 회계팀장감사인측: 담당이사 및 실무진 대면 회의 2025년 2분기 감사 결과 공유 2025년 10월 29일 회사측 : 감사 및 회계팀장감사인측: 담당이사 및 실무진 대면 회의 2025년 3분기 감사 결과 공유 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없음. 바. 회계감사인의 변경 - 당사는 지정감사인이었던 한길회계법인과의 계약이 2023년말 기간 만료로종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사인선임위원회가 선정한 삼화회계법인을 2024년부터 2026년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 이에 따라 당사 회계감사인은 한길회계법인에서 삼화회계법인으로 변경되었습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 -. 당사는 기업공시서식 작성기준의 작성지침에 따라 분기보고서의 IV.회계감사인의 감사의견 등 중 2. 내부통제에 관한 사항은 기재 하지 않습니다.
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IV. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원) 항 목 내 용 유동화증권의 종목 카드오토제칠차유동화전문 공 모 총 액(권면금액 기준) 구 분 금 액 종목수 (종) 선순위 중순위 후순위 합 계 청 약 기 간 시 작 일 2025년 12월 15일 종 료 일 2025년 12월 15일 납 입 기 일 2025년 12월 15일 인수수수료 (%) 대표주관회사(공동주관회사) 회 사 명 회사고유번호 공동주관회사여부 (주)아이엠증권 공동대표주관회사 케이비증권(주) 공동대표주관회사 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)한국씨티은행 회사고유번호 수수료 (%) 모집의수탁회사 회 사 명 케이비증권(주) 회사고유번호 수수료 (%) 사채관리회사(유동화증권관리회사) 회 사 명 해당없음 회사고유번호 수수료 (%) (유동화증권 세부내용) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 예상만기 2026년 01월 27일 2026년 02월 27일 2026년 03월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 예상만기 2026년 04월 27일 2026년 05월 27일 2026년 06월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2026년 07월 27일 2026년 08월 27일 2026년 09월 27일 예상만기 2026년 07월 27일 2026년 08월 27일 2026년 09월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 예상만기 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%)
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FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2027년 01월 27일 2027년 02월 27일 2027년 03월 27일 예상만기 2027년 01월 27일 2027년 02월 27일 2027년 03월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2027년 04월 27일 2027년 05월 27일 2027년 06월 27일 예상만기 2027년 04월 27일 2027년 05월 27일 2027년 06월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2027년 07월 27일 2027년 08월 27일 2027년 09월 27일 예상만기 2027년 07월 27일 2027년 08월 27일 2027년 09월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 예상만기 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별
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내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2028년 01월 27일 2028년 02월 27일 2028년 03월 27일 예상만기 2028년 01월 27일 2028년 02월 27일 2028년 03월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2028년 04월 27일 2028년 06월 27일 2028년 08월 27일 예상만기 2028년 04월 27일 2028년 06월 27일 2028년 08월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2028년 10월 27일 2028년 12월 27일 2029년 02월 27일 예상만기 2028년 10월 27일 2028년 12월 27일 2029년 02월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2029년 04월 27일 2029년 06월 27일 2029년 08월 27일 예상만기 2029년 04월 27일 2029년 06월 27일 2029년 08월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 선순위 선순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2029년 10월 27일 2029년 12월 27일 2030년 02월 27일 예상만기 2029년 10월 27일 2029년 12월 27일 2030년 02월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법
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신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AAA(sf) AAA(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 선순위 중순위 중순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2030년 06월 27일 2030년 06월 27일 2030년 06월 27일 예상만기 2030년 06월 27일 2030년 06월 27일 2030년 06월 27일 상환방법 만기일시상환 만기일시상환 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 AAA(sf) AA(sf) A(sf) 나이스신용평가 AAA(sf) AA(sf) A(sf) 한국신용평가 AAA(sf) AA(sf) A(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) (단위 : 원) 항 목 회차별 내용 회차별 내용 회차별 내용 회 차 (회) 선/중/후순위 중순위 권 면 총 액 발행수익율 (%) 할 인 율 (%) 상환기한 법정만기 2030년 06월 27일 예상만기 2030년 06월 27일 상환방법 만기일시상환 표면금리 이 자 율 (%) FRN이자율 (%) 이자지급방법 신용평가등급 평가회사명 회사고유번호 평가결과등급 평가결과등급 평가결과등급 한국기업평가 BBB(sf) 나이스신용평가 BBB(sf) 한국신용평가 BBB(sf) 인수금액 인수회사명 회사고유번호 인수금액 인수금액 인수금액 (주)아이엠증권 케이비증권(주) 한양증권(주) 3. 참고사항 (개 관) (단위 : 억원) 구 분 내 용 비 고 1. 등록신청인(유동화전문회사등)(유동화증권의 발행인) 카드오토제칠차유동화전문 유한회사 2. 자산유동화계획기간 ① 시작일 2025년 12월 15일 발행예정일 ② 종료일 2030년 06월 27일 최장만기일 3. 유동화자산 ① 보유자 주식회사 한국씨티은행 ② 종 류 1단계 유동화를 통해 발행한 제1종 수익권 ③ 평가금액 ④ 양도금액 4. 유동화증권 ① 종류 제1-1회 내지 제1-43회 무보증 공모사채 ② 발행금액 총 5,579억원(제1-1회~제1-40회 무보증 선순위 사채 총 5,060억원,제1-41회~제1-43회 무보증 중순위 사채 총519억원) ③ 발행예정일 2025년 12월 15일 ④ 만기 제1-1회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 01월 27일제1-2회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 02월 27일제1-3회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 03월 27일제1-4회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 04월 27일제1-5회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 05월 27일제1-6회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 06월 27일제1-7회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 07월 27일제1-8회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 08월 27일제1-9회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 09월 27일제1-10회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 10월 27일제1-11회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 11월 27일제1-12회 선순위 유동화사채 만기: 2026년 12월 27일제1-13회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 01월 27일제1-14회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 02월 27일제1-15회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 03월 27일제1-16회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 04월 27일제1-17회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 05월 27일제1-18회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 06월 27일제1-19회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 07월 27일제1-20회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 08월 27일제1-21회 선순위
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유동화사채 만기: 2027년 09월 27일제1-22회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 10월 27일제1-23회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 11월 27일제1-24회 선순위 유동화사채 만기: 2027년 12월 27일제1-25회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 01월 27일제1-26회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 02월 27일제1-27회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 03월 27일제1-28회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 04월 27일제1-29회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 06월 27일제1-30회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 08월 27일제1-31회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 10월 27일제1-32회 선순위 유동화사채 만기: 2028년 12월 27일제1-33회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 02월 27일제1-34회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 04월 27일제1-35회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 06월 27일제1-36회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 08월 27일제1-37회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 10월 27일제1-38회 선순위 유동화사채 만기: 2029년 12월 27일제1-39회 선순위 유동화사채 만기: 2030년 02월 27일제1-40회 선순위 유동화사채 만기: 2030년 06월 27일제1-41회 중순위 유동화사채 만기: 2030년 06월 27일제1-42회 중순위 유동화사채 만기: 2030년 06월 27일제1-43회 중순위 유동화사채 만기: 2030년 06월 27일 ⑤ 발행자금 사용목적 유동화자산 매입 ⑥ 신용등급 한국기업평가(주) 한국신용평가(주) NICE신용평가(주) (참여기관) 구 분 회 사 명 법인등록번호 비 고 1. 업무수탁기관(발행인의업무대행기관) 일상운용업무 업무수탁인 (주)한국씨티은행 업무수탁인 회계법인 공명 일반사무업무수탁자 대체업무수탁인 자산관리업무 자산관리자 케이비증권(주) 대체자산관리자 기타업무 공시 업무 등 (주)아이엠증권 공시 업무 등 케이비증권(주) 2. 그 외 실질자금조달자 삼성카드(주) 실질자금조달자의발행자금 사용목적 자산유동화를 통하여 재무구조 개선 및 자산건전성 제고를 도모함과 동시에 자금조달 비용을 감소시키고자 하며, 또한 자금조달 방법을 다양화하고 금융시장에 투자 및 운용수단을 제공함으로써 금융시장 활성화에 기여하고자 함. 모집의 수탁회사 케이비증권(주) 사채관리회사 자산평가기관 현대회계법인 자산실사기관 현대회계법인 법률자문기관 김앤장 법률사무소 (사업자등록번호) 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 가. 유동화증권의 개요 항 목 내 용 사채의 종목 카드오토제칠차유동화전문 유한회사 제1-1회 내지 제1-40회 선순위 공모 무보증사채 제1-41회 내지 제1-43회 중순위 공모 무보증사채 사채의 종류 무기명식 이권부 선순위 무보증사채 (제1-1회 ~ 제1-40회)무기명식 이권부 중순위 무보증사채 (제1-41회 ~ 제1-43회) 전자등록총액 금 5,579억원 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록총액의 100%로 함 (할인율 0.00%) 모집 또는 매출총액 총 5,579억원 (전자등록총액) 이 자 율 "기준금리"라 함은 본 사채의 발행일 직전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지에 고시되는 "채권 시가평가 수익률"상 수익률 중 본 사채의 기준만기(아래 표에 정의된 바와 같다)와 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채I(공모사채)의 민평평균(나이스피앤아이 주식회사, 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가 4개사 평균)수익률을 말하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 말함.만약 기준금리의 고시가 지연된다고 판단되거나 기준금리가 고시되지 않는 경우에는, 발행회사와 인수단이 상호 합의하여 민간채권평가회사가 최종으로 제공하는 것으로서 각 해당 본 사채와 동일 기준만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평 평균수익률을 기준금리로
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하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 기준금리로 함. 제1-1회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.120%p를 가산한 이율로 한다. 제1-2회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.120%p를 가산한 이율로 한다. 제1-3회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.120%p를 가산한 이율로 한다. 제1-4회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.120%p를 가산한 이율로 한다. 제1-5회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.120%p를 가산한 이율로 한다. 제1-6회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.130%p를 가산한 이율로 한다. 제1-7회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.130%p를 가산한 이율로 한다. 제1-8회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.130%p를 가산한 이율로 한다. 제1-9회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.130%p를 가산한 이율로 한다. 제1-10회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.140%p를 가산한 이율로 한다. 제1-11회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.140%p를 가산한 이율로 한다. 제1-12회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-13회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-14회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-15회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-16회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-17회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-18회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-19회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-20회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-21회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-22회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-23회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-24회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-25회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-26회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-27회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-28회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-29회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-30회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-31회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.150%p를 가산한 이율로 한다. 제1-32회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-33회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-34회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-35회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-36회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-37회 선순위 무보증사채의 이율은
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"기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-38회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-39회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-40회 선순위 무보증사채의 이율은 "기준금리"에 연 0.160%p를 가산한 이율로 한다. 제1-41회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 3.650%로 한다. 제1-42회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 3.800%로 한다. 제1-43회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 4.000%로 한다. ※ 본 사채의 기준금리 적용 시의 기준만기 회차 발행일 만기일 기준만기 제1-1회 선순위 무보증사채 1개월 제1-2회 선순위 무보증사채 2개월 제1-3회 선순위 무보증사채 3개월 제1-4회 선순위 무보증사채 4개월 제1-5회 선순위 무보증사채 5개월 제1-6회 선순위 무보증사채 6개월 제1-7회 선순위 무보증사채 7개월 제1-8회 선순위 무보증사채 8개월 제1-9회 선순위 무보증사채 9개월 제1-10회 선순위 무보증사채 10개월 제1-11회 선순위 무보증사채 11개월 제1-12회 선순위 무보증사채 12개월 제1-13회 선순위 무보증사채 13개월 제1-14회 선순위 무보증사채 14개월 제1-15회 선순위 무보증사채 15개월 제1-16회 선순위 무보증사채 16개월 제1-17회 선순위 무보증사채 17개월 제1-18회 선순위 무보증사채 18개월 제1-19회 선순위 무보증사채 19개월 제1-20회 선순위 무보증사채 20개월 제1-21회 선순위 무보증사채 21개월 제1-22회 선순위 무보증사채 22개월 제1-23회 선순위 무보증사채 23개월 제1-24회 선순위 무보증사채 24개월 제1-25회 선순위 무보증사채 25개월 제1-26회 선순위 무보증사채 26개월 제1-27회 선순위 무보증사채 27개월 제1-28회 선순위 무보증사채 28개월 제1-29회 선순위 무보증사채 30개월 제1-30회 선순위 무보증사채 32개월 제1-31회 선순위 무보증사채 34개월 제1-32회 선순위 무보증사채 36개월 제1-33회 선순위 무보증사채 38개월 제1-34회 선순위 무보증사채 40개월 제1-35회 선순위 무보증사채 42개월 제1-36회 선순위 무보증사채 44개월 제1-37회 선순위 무보증사채 46개월 제1-38회 선순위 무보증사채 48개월 제1-39회 선순위 무보증사채 50개월 제1-40회 선순위 무보증사채 54개월 제1-41회 중순위 무보증사채 54개월 제1-42회 중순위 무보증사채 54개월 제1-43회 중순위 무보증사채 54개월 이자지급방법 1개월 후급 상환방법 및 기한 사채의 원금은 각 상환기일에 원금의 100%를 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 직후 영업일로 한다. 납 입 기 일 2025년 12월 15일 전자등록기관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 (주)한국씨티은행 기 타 사 항 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 나. 이자지급방법과 기한 본 사채의 이자는 본 사채의 발행일(2025년 12월 15일 예정)로부터 기산하여 각 본 사채의 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 1개월 단위로 후급한다. 매 1개월분의 이자계산은 본 사채의 이자지급일 현재 본 사채의 원금 잔액에 해당 이율을 12로 나눈 비율을 곱하는 방식을 적용하되, 원 미만 금액은 절사한다. 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하는 것으로 하되, 이에 대한 경과이자는 지급하지 아니한다.다만, 본 사채의 발행일로부터 최초 이자지급일까지의 기간은 아래 산식에 따라 일할 계산하여 지급한다. 최초 이자지급일 이자지급금액 각 사채 원금잔액 x 각 사채의 표면이율 x 경과일수÷ 365 (*) 경과일수 : 발행일로부터 최초 이자지급일 전일까지의 일수 조기상환권(Call Option)의 행사에 의해 본 사채의 전부 또는 일부가 조기상환되는 경우,
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조기상환되는 원금에 대하여도 위의 이자계산 방법을 따른다. 1) 제1-1회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2) 제1-2회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 3) 제1-3회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 4) 제1-4회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 5) 제1-5회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 6) 제1-6회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 7) 제1-7회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 8) 제1-8회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 9) 제1-9회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 10) 제1-10회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 11) 제1-11회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 12) 제1-12회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 13) 제1-13회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 14) 제1-14회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 15) 제1-15회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 16)
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제1-16회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 17) 제1-17회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 18) 제1-18회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 19) 제1-19회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 20) 제1-20회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 21) 제1-21회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 22) 제1-22회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 23) 제1-23회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월
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27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 24) 제1-24회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 25) 제1-25회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 26) 제1-26회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 27) 제1-27회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 28) 제1-28회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년