chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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: 출고원가, 주세, 교육세, 부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균)수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가, 주세, 교육세, 부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 ◈ 맥주 및 소주부문 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 맥주 원재료 맥아 외 맥주 제조 포장재료 기 타 원 재 료 소 계 소주 원재료 주정 외 소주 제조 포장재료 기 타 원 재 료 소 계 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 맥주맥 국내 KG 수입 KG 맥아 수입 KG 호프 수입 KG 주정 국내 ℓ ※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다. ◈ 생수부문 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액(비율) 비 고 먹는 샘물 원재료 PET칩 생수제조 기 타 원 재 료 소 계 부재료 프 리 폼 생수제조 캡 수축필름 기 타 부 재 료 소 계 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 필 름 국 내 1개 PET병 국 내 1개 왕 관 국 내 1개 상 표 국 내 1개 PET칩 국 내 1kg ※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량) ※ 주요 가격변동원인 : 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동 시 구입단가 변동 나. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ◈ 맥주 및 소주부문 당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조는 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다. (가) 생산능력 (단위 : ㎘) 사업부문 품목 사업소 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 맥주제조 맥주 강원공장 전주공장 맥주부문 합계 소주제조 소주 이천공장 청주공장 익산공장 마산공장 소주부문 합계 ① 익산공장 2023년 1월 근무조 변경으로 생산CAPA 조정되었습니다. (나) 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사 업 소 일 평균가동시간 월 평균가동일수 평균가동일수 평균가동시간 맥주제조 맥주 강원공장 전주공장 맥주부문 합계 소주제조 소주 이천공장 청주공장 익산공장 마산공장 소주부문 합계 ① 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다. ◈ 생수부문(가) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 먹는샘물 제조 PC 청주공장 천안공장 PC부문 합계 PET 청주공장 세종공장 PET부문 합계 총 합 계 ① 생산능력은 각 공장의 품목별 생산능력의 단순수량합산을 근거로 산출하였습니다.② 2023년 2월 중순부터 10월까지 PET품목은 주7일 생산현황, 11월부터 12월은 당사의 재고현황 및
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주5일 생산현황 반영하여 생산능력을 산출하였습니다.③ 2024년 5월 이후로 청주공장 PC라인은 철거하였습니다. (나) 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 평균 가동일수 평균 가동시간 먹는샘물 제조 PC 천안공장 PC 부문 합계 PET 청주공장 세종공장 PET 부문 합계 총 합 계 ① 일평균가동시간 = 총생산시간 ÷ 총생산일수② 2024년 5월 이후로 청주공장 PC라인은 철거하였습니다. (2) 생산실적 및 가동율◈ 맥주 및 소주부문(가) 생산실적 (단위 : ㎘) 사업부문 품 목 사업소 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 맥주제조 맥주 강원공장 전주공장 맥주부문 합계 소주제조 소주 이천공장 청주공장 익산공장 마산공장 소주부문 합계 ① 익산공장 2023년 1월 근무조 변경으로 생산CAPA 조정되었습니다. (나) 당기의 평균가동률 사업소(사업부문) 평균 가동률(%) 맥주 강원공장 전주공장 맥주부문 합계 소주 이천공장 청주공장 익산공장 마산공장 소주부문 합계 ① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 익산공장 2023년 1월 근무조 변경으로 생산CAPA 조정되었습니다. (다) 당기의 가동시간 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 당기 가동 가능시간 당기 실제 가동시간 맥주 강원공장 전주공장 맥주부문 합계 소주 이천공장 청주공장 익산공장 마산공장 소주부문 합계 ① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) × 월평균 가동일수(22일) ×6개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 ② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) × 월평균 가동일수(22일) × 6개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 ◈ 생수부문 (가) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 먹는샘물 제조 PC 청주공장 천안공장 PC 부문 합계 PET 청주공장 세종공장 PET 부문 합계 총 합 계 ① 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산② 2024년 5월 이후로 청주공장 PC라인은 철거하였습니다. (나) 당기의 평균가동률 사업부문 품목 사업소 평균 가동률(%) 먹는샘물 제조 PC 천안공장 PC 부문 합계 PET 청주공장 세종공장 PET 부문 합계 총 합 계 ① 평균가동률(%) = 생산실적 ÷ 생산능력 (다) 당기의 가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 사업소 당기 가동 가능시간 당기 실제 가동시간 먹는샘물 제조 청주공장 세종공장 천안공장 합 계 ① 가동 가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주공장 (3,460시간) : PET라인 = 23일×(1월)×20시간 + 28일(2월)×20시간 + 62일(3, 5월)×20시간 + 60일(4, 6월)×20시간 (3,460시간) - 세종공장 (1,730시간) : PET라인 = 23일×(1월)×10시간 + 28일(2월)×10시간 + 62일(3, 5월)×10시간 + 60일(4, 6월)×10시간 (1,730시간) - 천안공장 (1,056시간) : PC라인 = 22일×6개월×8시간 (1,056시간)② 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 (3) 생산설비의 현황 등 (가) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다. [연결기준] (단위 : 원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 용기 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초 취득 처분/폐기 대체(주1) 순외환차이 기말 감가상각 및 손상차손누계액: 기초 상각 처분/폐기 대체(주1) 순외환차이 기말 장부금액: 기초 기말 (나) 하이트진로(주)의 생산설비 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액
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당반기 증감 당반기상각 당반기말장부가액 비고(*) 증가 감소 마산공장 자가 창원시 전주공장 " 완주군 강원공장 " 홍천군 함안공장 " 함안군 이천공장 " 이천시 청주공장 " 청주시 익산공장 " 익산시 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 합 계 (*) 2025년 6월 30일 현재 공시지가임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액 당반기 증감 당반기상각 당반기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 전주공장 " 완주군 강원공장 " 홍천군 함안공장 " 함안군 이천공장 " 이천시 청주공장 " 청주시 익산공장 " 익산시 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 합 계 ※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다. [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기상각 당반기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 전주공장 " 완주군 강원공장 " 홍천군 함안공장 " 함안군 이천공장 " 이천시 청주공장 " 청주시 익산공장 " 익산시 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 합 계 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기상각 당반기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 전주공장 " 완주군 강원공장 " 홍천군 이천공장 " 이천시 청주공장 " 청주시 익산공장 " 익산시 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 합 계 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기상각 당반기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 전주공장 " 완주군 강원공장 " 홍천군 이천공장 " 이천시 청주공장 " 청주시 익산공장 " 익산시 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 합 계 [자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당반기 증감 당반기상각 당반기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 전주공장 " 완주군 강원공장 " 홍천군 이천공장 " 이천시 청주공장 " 청주시 익산공장 " 익산시 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 합 계 (다) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비고 ※ 상기 기투자액은 공시제출일 기준으로 작성한 금액입니다. 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2024년 2025년 이후 ※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 부문별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 6월) 제72기(2023년 1월 ~ 6월) 비고 맥주 맥주 소주 소주 생수 먹는샘물 기타 기타주류외 합 계 ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다. [별도기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 6월) 제72기(2023년 1월 ~ 6월) 비고 맥주 맥주 상품/기타 소주 소주 기타제재주 상품/기타 기타 위스키 와인 합 계 ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함되었습니다. 나. 지역별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원) 구 분 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 6월) 제72기(2023년 1월 ~ 6월) 비고 한 국 일 본 기 타 합 계 ※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] 단위 : 천원)
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구 분 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 6월) 제72기(2023년 1월 ~ 6월) 비고 한 국 일 본 기 타 합 계 ※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다. ※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도) (단위 : 천원) 매출구분 매출유형 제74기(2025년 1월 ~ 6월) 제73기(2024년 1월 ~ 6월) 제72기(2023년 1월 ~ 6월) 비고 맥주 내 수 수 출 소 계 위스키 내 수 소 계 와인 내 수 소 계 소주 내 수 수 출 소 계 기타제재주 내 수 수 출 소 계 기타 (용역 외) 내 수 수 출 소 계 합 계 내 수 수 출 합 계 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 조직 마케팅실 영업전략팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, F, 해외사업본부 서울권역 경인권역 특판서울권역 특판경인권역 충강권역 호남권역 경북권역 경남권역 수퍼유통권역 가정중서부권역 가정영남권역 프리미엄권역 (2) 판매경로 - 맥주 부문 - 00001.jpg 맥주 판매 - 소주 부문 -
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II. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항 (단위: 억원) 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제69-1회 무보증사채 (주3) 2027년 03월 11일 제69-2회 무보증사채 (주4) 2028년 09월 11일 주1) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채 발행금액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 코오롱인더스트리㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주5) 확정 금액 및 확정 가산금리는 2025년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. (1) 당사가 발행하는 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며,「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.(3) 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채우뫄 동순위에 있습니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등) 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등
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정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 일천억원(\100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이
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상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등 당사가 발행하는 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채에는 중도상환(Call-option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다. 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위채권자의 권리잔액 당사가 발행하는 제69-1회 및 제69-2회 무보증사채는 당사의 무담보 및 무보증 채무(사채를 포함하며 이에 한하지 않음. 단, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채무는 제외함)와 동순위에 있습니다. 마. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 조달자금의 사용 재무비율 유지 지급보증/담보권 설정 제한 자산의 처분제한 지배구조변경 제한 내용 제69-1회 : 300억원제69-2회 : 500억원 채무상환자금 부채비율400% 이하 자기자본의 100% 이내 자산총계의 50% 미만 상호출자제한기업집단[코오롱]에서 제외 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채모집위탁계약서 제2-1조 내지 제2-8조")"발행회사"는 코오롱인더스트리(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다. 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)우리은행 마곡기업영업지원팀에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조
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제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 부채비율은 [90.34 ]%, 부채규모는[3,551,518]백만원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’4. "본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 100%를 넘지 않는 경우(연결기준). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [1,274,915]백만원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 [32.43]%이다.5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(연결기준). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 자산규모(자산총계)는 [7,483,035]백만원이다.② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다
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선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “발행회사”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.1. “발행회사”가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “발행회사”가 속한 상호출자제한기업집단은 [코오롱]이다.② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상)라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.③ “사채관리회사”는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다.④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.
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제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다. 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [회차: 69-1] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 관리금액 및 수수료 관리조건 명칭 고유번호 관리금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로 40 주) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. [회차: 69-2] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 관리금액 및 수수료 관리조건 명칭 고유번호 관리금액 수수료(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로 40 주) 본 사채는 2025년 09월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제69-1회 및 제69-2회 및 무보증사채의 총액 합계는 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등 (1) 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사가 발행회사의최대주주 또는 주요주주 여부 해당 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부 해당 없음 임원겸임 관계 사채관리회사의 임원과발행회사 임원 간 겸직 여부 해당 없음 채권인수 관계 사채관리회사의주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 해당 없음 기타 이해관계 사채관리회사와 발행회사 간사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당 없음 (2) 사채관리회사의 사채관리 실적(2025년 08월 31일 기준) 구분 실적 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 계약체결 건수 94건 69건 94건 136건 115건 계약체결 위탁금액 18조 6,120억원 13조 6,660억원 20조 6,840억원 27조 6,350억원 24조 4,950억원 (3) 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 한국예탁결제원 채권등록팀 다. 사채관리회사의 권한("사채모집위탁계약서 제4-1조, 제4-2조") "발행회사"는 코오롱인더스트리(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우,
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“사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사“가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의
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미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을
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구성한다. 라. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채모집위탁계약서 제4-3조, 제4-4조") "발행회사"는 코오롱인더스트리(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 "본 계약" 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. 마. 사채관리회사의 사임("사채모집위탁계약서 제4-6조") "발행회사"는 코오롱인더스트리(주)를 지칭하며, "사채관리회사"는 사채관리회사인 한국예탁결제원을 지칭합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로
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‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. 바. 기타사항 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 본 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 코오롱인더스트리(주)의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 코오롱인더스트리(주) 제69-1회 및 제69-2회 무보증 공모 회사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 함)는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 코오롱인더스트리(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "공동대표주관회사"가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상 책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 평가의견에 기재된 "공동대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다. 1. 평가기관 구 분 증 권 회 사 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 공동대표주관회사 NH투자증권(주) 2. 평가개요 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족 여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권은 공동대표주관회사의 내부지침상의 기업실사 수준 완화 대상 기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조
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및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. (1) 실사 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 방문실사 실사보고서 작성 완료 증권신고서 제출 (2) 기업실사 참여자 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 참여기간 주요경력 NH투자증권(주) 김영호 이사 기업실사 총괄 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 15년 NH투자증권(주) 서보민 팀장 기업실사 책임 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 10년 NH투자증권(주) 차재근 과장 기업실사 실무 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 6년 NH투자증권(주) 송민규 대리 기업실사 실무 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 5년 한국투자증권(주) 커버리지3부 이영주 이사 기업실사 총괄 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 23년 한국투자증권(주) 커버리지3부 고보경 팀장 기업실사 책임 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 9년자산운용업무 7년 한국투자증권(주) 커버리지3부 노대영 주임 기업실사 실무 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 2년 한국투자증권(주) 커버리지3부 강희경 주임 기업실사 실무 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 29일 기업금융업무 2년 [발행회사 참여자] 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 코오롱인더스트리(주) 금융팀 조철훈 팀장 실사 총괄 코오롱인더스트리(주) 금융팀 김민주 책임 실사 책임 3. 기업실사 (1) 기업 실사 내용 주요내용 점검사항 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 기업실사 보고서 (주1) 2. 증권의 주요 권리 내용 기업실사 보고서 (주2) 3. 투자위험요소 기업실사 보고서 (주3) 4. 자금의 사용목적 기업실사 보고서 (주4) 5. 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서 (주5) 6. 회사의 개요 기업실사 보고서 (주6) 7. 사업의 내용 기업실사 보고서 (주7) 8. 재무에 관한 사항 기업실사 보고서 (주8) 9. 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서 (주9) 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서 (주10) 11. 주주에 관한 사항 기업실사 보고서 (주11) 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서 (주12) 13. 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서 (주13) 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서 (주14) 상기 기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다. (2) 기업 실사 이행내역 일 자 기업실사내용 및 확인자료 * 발행 절차 관련 사항 확인- 이사회 등 절차 및 정관 등 검토- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전 요청 자료 제공- 실사 방식 및 일정 안내 * 발행회사 및 소속산업 조사- 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토 확인- 외부 전문기관 자료 확인* 이사회의사록, 주주총회의사록, 내부규정, 정관 및 법인등기부등본 검토 * 발행회사 방문* Due-diligence check list에 따라 실사1) 사업위험 관련 실사- 영위 중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크- 유사업종 자료 검토2) 회사위험 관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험 관련 실사- 기타 회사 제공 내역 및 각종 장부 검토- 소송 관련 내역 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰- 향후 사업추진계획 검토- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악- 동사 공시서류 검토- 동사로부터 수령한 자료 검증(정관, 내부자료 등)- 내부통제 시스템 확인 * 실사 추가 내역 문의 및 확인* 기업실사보고서 및 증권신고서 작성 정리* 실사 이행 결과보고서 자료 정리* 회사채 발행 관련 제반 계약서 최종 확인 (3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역 :동 증권신고서에 첨부되어 있는 "기업실사 보고서"를 참조하시기 바랍니다. 4. 종합의견
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(1) 동사 및 주요종속회사의 사업은 산업자재, 화학소재, 패션, 기타사업 부문으로 구성되어 있습니다. 2025년 반기말 연결기준 매출액 2조 4,901원중 동사의 부문별 매출 비중은 산업자재 48.25%, 화학소재 26.14%, 패션 22.46% 및 기타사업 3.16% 차지하고 있습니다. (2) 증권신고서 제출일 전일 기준 최대주주는 (주)코오롱입니다. 최대주주 및 그 특수관계인은 총 9,574,427주를 보유하고 있으며, 이는 전체 지분의 34.79% 수준으로 동사의 경영권은 안정적인 것으로 판단됩니다. (기준일 : 2025년 08월 31일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜코오롱 최대주주 본인 보통주 ㈜코오롱 최대주주 본인 우선주 이웅열 최대주주의 최대주주 보통주 이경숙 친인척 보통주 이상희 친인척 보통주 이경주 친인척 보통주 안병덕 계열회사 임원 보통주 오원선 계열회사 임원 보통주 특별관계 해소 강이구 계열회사 임원 보통주 이성일 계열회사 임원 보통주 허성 발행회사 임원 보통주 노경환 계열회사 임원 보통주 박기현 계열회사 임원 보통주 이경만 계열회사 임원 보통주 김영범 발행회사 임원 보통주 류현준 계열회사 임원 보통주 특별관계 해소 계 보통주 우선주 (3) 재무에 관한 사항- 동사의 매출의 경우 고마진의 산업자재 부문과 패션부문의 실적 호조로 2022년 연결기준 매출액은 전년 대비 15.1% 증가한 5조 3,675억원을 기록하였습니다. 그러나, 2023년 들어 경기 둔화에 따른 수요 위축이 지속됨에 따라 2023년 매출액은 전년 대비 11.8% 감소한 4조 7,349억원을 기록하였습니다. 2024년 매출액은 중국 후발업체들의 시장 진출과 증설에 따른 공급과잉으로 인한 산업자재 부문의 부진 및 의류시장의 침체로 인한 패션 부문의 부진으로 전년 대비 4.3% 감소한 4조 8,430억원을 기록했습니다. 2025년 반기 매출은 적자 사업 부문이었던 PET필름 분사로 인해 사업구분이 변경되었으며, 산업자재 부문의 아라미드 수요 지연 및 패션 부문의 비수기 영향에도 불구하고 석유수지 및 조선경기 호조 등에 따른 화학부문의 호실적으로 전년 동기 대비 1.84% 증가한 2조 4,901억원을 기록했습니다.동사의 영업이익 추이를 살펴보면, 2022년에는 글로벌 경기 둔화의 여파로 필름/전자재료 부문이 적자로 전환됨에 따라 영업이익률이 4.52%로 감소하였습니다. 2023년에도 수요 위축이 지속되며 산업자재 부문과 패션부문의 수익성이 저하되고, 필름/전자재료 부문의 적자폭이 확대됨에 따라 4.22%의 영업이익률을 기록하며 수익성 저하가 지속되었습니다. 2024년에도 이러한 수요위축은 지속되어 3.28%의 영업이익률을 기록했습니다. 2025년 반기에는 화학소재부문의 영업이익률 반등 및 적자 사업 부문이었던 필름/전자재료 부문을 분사했음에도 산업자재부문의 아라미드 수요 회복 미진 및 기타 부문의 자회사 그린나래 골프장 보수공사에 등에 따른 영업이익 감소로 2.90%의 영업이익률을 기록했습니다. [주요 수익성 추이(연결기준)] (단위: 백만원) 구분 2025년 반기 2024년 반기 2024년 2023년 2022년 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 당기순이익 매출총이익률 영업이익률 당기순이익률 출처 : 동사 반기보고서 및 사업보고서 - 동사의 총차입금은 2022년말 2조 2,558억원을 기록하며 2021년말 1조 9,599억원 대비 15.1% 증가하였습니다. 이는 아라미드 생산설비 증설 및 베트남 타이어코드 공장 증설 투자가 진행되고, 신규설비 가동 과정에서 운전자금 부담 등 자금 소요가 증가한데에서 기인합니다. 그러나, 2023년 총차입금은 2022년 대비 6% 감소한 2조 1,206억원을 기록하였는데, 이는 2023년 9월 신종자본증권을 발행하여 일부 설비투자 부담을 대응한데에서 기인합니다. 아라미드 업황 회복 지연에 따라 2024년말 총차입금은 전년 대비 6.4% 증가한 2조 4,674억원을 기록했으며, 2025년 반기말
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차입금은 2024년 말 대비 3.3% 증가한 2조 5,495억원을 기록했습니다. 차입금 의존도는 2021년말 35.0%에서 2022년말 37.6% 상승하였으나, 2023년말 35.3%로 감소하였습니다. 2024년말 차입금 의존도는 34.04%로 감소추세를 유지했으며, 2025년 반기말 차입금 의존도는 34.07%를 기록했습니다. 부채비율의 경우 2021년 및 2022년 각각 119.61% 및 119.66%를 기록하며 2개년 연속 유사한 수준을 나타냈으며, 2023년말에는 104.89%로 2022년 대비 14.8%p.감소하였습니다. 이러한 부채비율의 감소는 2023년 9월 신종자본증권이 발행됨에 따라 자본 확충이 이루어진 결과로 판단됩니다. 2024년 9월에도 신종자본증권이 발행되어 부채비율은 전년대비 12.8%p. 감소한 92.10%를 기록했으며, 2025년 반기 부채비율은 90.34%를 기록했습니다. 동사의 부채비율은 안정된 비율을 유지하고 있으나, 향후 사업환경 변화에 따라 추가적인 대규모 투자가 진행될 경우 자본적지출 규모가 확대되어 총차입금 및 부채비율이 증가하는 등 재무안정성 지표가 악화될 가능성을 배제할 수는 없습니다. [주요 재무안정성 지표 추이(연결기준)] (단위:백만원) 구 분 2025년 반기말 2024년말 2023년말 2022년말 자산총계 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 부채총계 유동부채 총차입금 순차입금 자본총계 유동비율 부채비율 (%) 차입금의존도 (%) 순차입금의존도 출처 : 동사 반기보고서 및 사업보고서주1) 총차입금= 단기차입금및사채 + 장기차입금및사채주2) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산- 단기금융상품 - 동사의 차입금 및 사채의 구성내역을 살펴보면, 유동성차입금 비중이 2025년 반기말 연결기준 59.5%로 총차입금 약 2조 5,495억원 중 약 1조 5,175억원의 만기가 1년 내에 도달할 예정이지만, 동사가 채권자에 담보로 제공하는 토지, 건물의 장부가액이 1조 8,766억원에 달하며, 동사의 2025년 반기말 연결기준 현금및현금성자산(2,034억원)과 단기금융상품(1480억원) 및 기타 보유자산 가치 등을 고려하면 동사의 단기유동성 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다. 또한, 동사는 다양한 사업 포트폴리오를 기반으로 비교적 안정적인 영업 현금흐름을 유지하고 있으며, 향후 만기도래하는 차입금에 대하여는 만기도래 시점에 현금 상환 또는 기존 금융기관을 통해 만기 연장을 진행할 예정입니다. 또한, 그룹 내 핵심계열사로서의 신인도를 고려하면 차입금의 차환 가능성은 높다고 판단됩니다. [차입금 및 사채의 구성 내역(연결기준)] (단위: 백만원) 구분 2025년 반기말 2024년말 2023년말 2022년말 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 장기차입금 사채 합계 출처 : 동사 반기보고서 (4) 금번 발행되는 동사의 제69-1회 및 제69-2회 무보증 공모사채는 제반 사항 및 이용 가능한 정보를 고려할 때 원리금의 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수 변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터의 신용등급은 A0입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 감안하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 또한 공동대표주관회사는 본 사채의 원리금상환과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다. "공동대표주관회사" 한국투자증권 주식회사 대표이사 김 성 환 "공동대표주관회사" NH투자증권 주식회사 대표이사 윤 병 운
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사 및 주요종속회사의 사업은 산업자재군, 화학소재군, 패션군, 기타사업군으로 구성되어 있습니다. 당기(2025년 반기 누계) 연결기준 매출액 2,490,096백만원 중 산업자재군 48.2%, 화학소재군 26.1%, 패션군 22.5%, 기타사업군 3.2%를 차지하고 있습니다. ※ 당사는 필름사업 중단으로 사업구분이 변경되었습니다. 가. 사업군별 사업의 개요 1) 산업자재군1-1) 코오롱인더스트리 산업자재부문 산업자재군에 속한 코오롱인더스트리 산업자재부문은 샤무드를 포함한 자동차 소재, 카시트 커버링 및 에어백, HDPE, SPB(PET 부직포), 수분제어장치, 타이어코오드, 아라미드 등을 생산하여 판매하고 있습니다.자동차 소재 및 카시트 커버링은 자동차 시트 등 내장 인테리어용 소재(원단, 인조가죽)와 카시트 커버링 봉제 사업이며, 주요 거래처로는 현대/기아자동차, 대유에이텍, 대원산업, 에디언트코리아, 현대트랜시스 등이 있습니다. 인테리어 소재 중 샤무드는 자동차 내장재 뿐만 아니라 명품용, 가구 등의 용도로도 판매되고 있습니다. 자동차 에어백은 에어백 쿠션을 만들기 위한 재료로 주요 거래처로는 현대모비스, Autoliv, Joyson Safety System, ZF 등 자동차 소재관련 업체입니다. HDPE는 안전 장갑, 냉감 침구용 등으로 사용되고 있습니다. SPB는 각종 산업용 부직포를 제조 및 판매하고 있으며 주 용도는 필터, 카페트, 초배지, 토목 등입니다. 연료전지 소재ㆍ부품사업은 연료전지용 수분제어장치, PEM, MEA 사업을 전개하고 있습니다. 수분제어장치는 차량용, 발전용, 건물용 양산에 성공하여 연료전지 시스템에 적용됩니다. 타이어코오드는 타이어의 골격을 형성하는 용도로 사용하고 있으며, 주요 거래처로는 Goodyear, Bridgestone, Continental 등이 있습니다. 아라미드는 Filament와 함께, 이를 가공한 합사, 연사, Pulp, Staple 등을 판매하고 있습니다. 1-2) 코오롱글로텍 산업자재군에 속한 당 종속회사는 스포츠 및 일반 조경용 인조잔디를 생산하는 생활소재부문의 사업을 영위하고 있습니다. 1-3) 코오롱이앤피 산업자재군에 속한 당 종속회사는 1996년에 설립되어 5대 엔지니어링플라스틱(EP) 중 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리아미드(PA6, 66) 및 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)를 생산, 판매하고 있습니다. 이외에도 TPEE, PET, PP-LFT, M-PPO를 비롯해 슈퍼 엔지니어링플라스틱인 PPS까지 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있는 엔지니어링플라스틱 전문기업입니다. 코오롱이앤피는 엔지니어링플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있으며, 주요 고객은 자동차 및 전기전자, 생활용품 등 국내외 관련 기업 입니다. 엔지니어링플라스틱은 차량 경량화 소재로 널리 적용되고 있으며, 전기차 수소차에도 적용분야가 확대되고 있습니다.코오롱이앤피의 POM 사업은 POM의 BASE RESIN 및 자회사 운영과 관련한 서비스 등 POM 관련 부대사업을 포함하며, Compound사업은 엔지니어링 플라스틱 각 BASE 제품에 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 사업으로, 당사는 PA, PBT를 중심으로 PEL, PET 등 다양한 소재의 컴파운드 사업을 진행하고 있습니다. 코오롱이앤피는 자체 중합 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, POM 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 국내영업 및 해외영업 담당부서와 판매조직과는 별도로 엔지니어링 플라스틱의 국내외 신규시장 발굴 및 기존 ITEM 강화를 목적으로 하는 시장개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 아울러 유럽법인, 인도법인, 중국법인 등 해외 사업장을 구축하여 시장을 확대해나가고 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 NYLON66 원사를 주원료로하는 에어백 원단과 쿠션을 Secura® 상표로 생산/판매하는 중국법인입니다. 에어백 원단 및 쿠션은 글로벌 자동차
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모듈업체에 직접 판매하고 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 타이어코오드를 생산하여 판매하고 있으며, 주요거래처로는 금호타이어, 미쉐린타이어, 넥센타이어 등이 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 자동차 에어백 쿠션을 생산하여 판매하고 있으며, 주요거래처로는 현대모비스, Autoliv, Joyson Safety Systems, ZF 등이 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 산업자재, 석유수지, CIM 제품, POM/Compound 제품을 구매하여 판매하고 있으며, 주요거래처로는 미쉐린타이어, 쿠퍼타이어, 금호타이어, 필처해밀턴 등이 있습니다. 산업자재군에 속한 당 종속회사는 SEAT FABRIC, 인조가죽 등 자동차 인테리어 소재를 가공하여 ASSEMBLY 회사 또는 자동차 회사에 생산 납품하고 있습니다. 2) 화학소재군 2-1) 코오롱인더스트리 화학부문 화학소재군에 속한 코오롱인더스트리 화학부문은 석유수지, 페놀수지, 에폭시수지 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 국내 4개 공장(울산공장, 여수공장, 대산공장, 김천공장)에 연산 34만톤의 생산설비를 갖추고 다국적 고객 및 국내외 업체에 타이어, 도료, 테이프, 위생재용 접착제, 전자재료 등의 용도로 판매하고 있습니다. 제품은 크게 HIKOTACK, SUKOREZ, HIRENOL, HIROXY로 나뉩니다. 3) 패션군3-1) 코오롱인더스트리 패션부문 패션군에 속한 코오롱인더스트리 패션부문은 아웃도어, 골프, 캐주얼, 스포츠, 신사복, 여성복, 잡화 등의 유통 및 수입/판매, 명품 수입/판매, 복합쇼핑몰을 운영하고 있습니다. 4) 기타사업군4-1) 그린나래 기타사업군에 속한 당 종속회사는 골프장을 운영하는 회사로 충남 천안시에 18홀 회원제골프장을 직영 운영 및 강원 춘천시에 36홀 대중제골프장과 골프텔을 임차 운영하고 있습니다. 회원제골프장은 회원권을 분양받은 회원에 한하여 이용이 가능하고, 대중제골프장은 선착순 예약제로 누구나 이용이 가능합니다. 또한 골프장 내에 레스토랑, 프로샵(골프용품샵), 연습장 등을 부대시설로 갖추고 있습니다. 4-2) 코오롱인베스트먼트 기타사업군에 속한 당 종속회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 벤처투자회사로서 창업자와 벤처기업에 대한 투자 및 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 중소기업창업투자조합자금의 관리 등을 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당 지배회사 및 주요종속회사의 각 사업부문별 주요 제품들의 품목 및 매출액 비중 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 품 목 제16기 반기 제15기 제14기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 산업자재군 타이어코오드, 아라미드 등 화학소재군 석유수지 등 필름/전자재료군 패션군 의류, 잡화 등 기타사업군 골프장 운영 등 합계 ※ 상기 합계금액은 중단사업을 제외한 계속사업 기준입니다. 산업군 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 제품 자동차시트 원단/봉제 자동차시트 원단/봉제, 자동차 경량소재/부품, 전장부품 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® HDPE 냉감섬유 FORPE® SPB(PET 부직포) 필터, 카페트, 초배지, 토목 Finon® 샤무드(인공피혁) 차량내장재, 명품용, 가구용 Chamude® 수분제어장치 수소전기차, 건물용, 비상발전용 Ecomate® 타이어코오드 타이어보강재 헤라크론(아라미드) 방탄복, 보호복, 광케이블, 자동차용 호스, 브레이크 패드, 하이브리드 타이어코오드 HERACRON® 코오롱글로텍 제품 인조잔디 인조잔디 코니그린, 레이나, 핸디매트 코오롱이앤피 제품 POM 자동차부품, 전기전자제품 기어류 KOCETAL 제품 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 제품 타이어코오드 타이어보강재 HIPERCORD 제품 에어백 원단 및 쿠션 자동차 에어백 쿠션 Secura® 상품
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타이어코오드 등 타이어보강재 등 제품 자동차시트 원단, 인조가죽 자동차시트 원단, 인조가죽 GLOTEX 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 제품 석유수지 도료, 타이어, 테이프, 위생재용 접착제 등 SUKOREZ 등 산업용수지 등 도료, 타이어용 접착제, 주물, 전자재료 등 패션군 코오롱인더스트리 패션부문 제품 아웃도어/스포츠/골프 의류, 잡화 등 코오롱스포츠, G4, 엘로드 클럽, 혼마 캐주얼 의류, 잡화 등 시리즈, 에피그램, 커스텀멜로우, 헨리코튼, 아모프레 수입/명품 의류, 잡화 등 마크제이콥스, 닐바렛, 케이트, 발렉스트라 패션잡화 의류, 잡화 등 쿠론, 슈콤마보니, 아카이브앱크 남성정장 의류, 잡화 등 캠브리지멤버스, 브렌우드 여성복 의류, 잡화 등 럭키슈에뜨, 이로, 르캐시미어 업사이클링 의류, 잡화 등 래;코드 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 제품가격 변동 추이 산업군 생산제품 주요제품 판매유형 단위 제16기 반기 제15기 제14기 산업자재군 타이어코오드, 에어백, SPB, 연료전지 소재ㆍ부품, 자동차시트, 화이버, 인조잔디, POM 등 타이어코오드, SPB(PET 부직포) 수출 $/kg 에어백, 연료전지 소재ㆍ부품 수출 $/ea 자동차시트원단 내수 \/M POM 수출 $/MT 화학소재군 석유수지, 하이레놀, 하이록시 등 산업용수지 등 내수/수출 ￦/kg 패션군 코오롱스포츠, 헤드, 잭니클라우스, 엘로드, 쿠론, 커스텀멜로우, 마크제이콥스 등 코오롱스포츠 내수 \/개 ※ 에어백, 연료전지 소재ㆍ부품의 제품가격은 판매수량이 고려된 평균가격으로 개별 제품들의 가격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다.※ 에어백, 연료전지 소재ㆍ부품 외 상기 제품가격은 해당 사업군에 속한 주요제품을 위주로 산정된 단순평균가격으로 개별 제품들의 가격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다.※ 산업자재군 산업용사 사업 철수로 인하여, 제16기 1분기부터 해당 제품이 제품가격 변동추이 산정에서 제외되었습니다. 2) 산출기준 및 가격변동원인 산업군 주요제품 산출기준 주요 가격변동요인 산업자재군 SPB, 에어백, 자동차시트원단, 타이어코오드 단순평균가격 수급 밸런스 및 원료가 인조잔디 이동평균가격 시장상황 POM 화학원료시장정보 조사기관인 TECNON(ASIA)에 근거한각 소재별 베이스칩의 시장 평균 거래가 주요 원재료 및 부재료 가격 변동 화학소재군 산업용수지 등 제품매출액÷매출수량 수급 밸런스, 원료가 등 패션군 코오롱스포츠 단순평균가격(소매가(-vat)/판매수량) 계절적 요인에 따른 시즌 상품구성 및 제품 컨셉의 변경에 따라 단가의 변동 가능성이 큼 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 억원) 회사 매입유형 원재료품목 구체적용도 매입액 주요 매입처 코오롱인더스트리 원재료 PTA PET 타이어코오드 등 태광산업 등 MEG 롯데케미칼 코오롱글로텍 원재료 원사 CMT용외 (주)효성 코오롱이앤피 원재료 MA(메탄올) POM원료 원재료 N66원사 에어백용 원료 Invista 원재료 PET Chip 산자용원사 코오롱인더스트리 원재료 N66원단 등 에어백용 원료 코오롱인더스트리 상품 타이어코오드 등 타이어보강재 등 코오롱인더스트리 원재료 원사 등 자동차시트 외 나. 주요 원재료의 가격변동추이 회사 품목 단위 제16기 반기 제15기 제14기 코오롱인더스트리 PTA $/ton MEG 코오롱글로텍 원사 \/kg 코오롱이앤피 MA $/MT N66원사 RMB/kg PET Chip USD/kg N66원단 등 USD/M 원사 \/kg 다. 주요 원재료 가격변동 원인 및 산출기준 품목 산출기준 가격변동 원인 등 PTA 국내 PTA Maker의중국 월평균 수출가 기준 '25년 1월 겨울철 난방 수요 증가로 유가 강세 영향 PX, PTA 강세, $646/톤. 2월 중국 딥시크 성능 공개 후 위험자산 전반의 가격 하락 야기, 중국 경제지표 둔화 등 영향으로 유가는 하락하였으나, PX 가솔린 Blending 수요 기대감, 가동율 감소 전망에 따른 공급감소로 PX 강세 지속되며 PTA도 상승함, $654/톤. 3월 미국 관세 정책으로
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세계 경기 둔화 우려가 부각되며 유가 하락하였으며, PET 다운스트림 수요도 기대 대비 부진하여 PX, PTA 약세, $629/톤. 4월 트럼프 행정부 상호관세 발표로 세계경기 침체전망으로 유가 약세 및 PX, PTA 수요부진 영향으로 하락, $580/톤. 5월 미국 관세 정책에 따른 경기 둔화로 유가는 하락세이나, PX 및 PTA업체의 정기보수에 따른 공급 감소 영향으로 PX, PTA 가격 강세, $618/톤. 6월 이스라엘-이란 무력충돌로 인한 유가 상승으로 PX, PTA 동반 강세, $649/톤. MEG 동아시아 Spot Price월평균 기준 '25년 1월 유가 상승에도 불구, MEG 공급량 감소하여 강보합세, $549/톤. 2월 유가 하락하였으나, 공급 약간 Tight하여 약보합세, $548/톤. 3월 유가 하락 및 미국의 관세 부과로 중국 Textile 수출 감소하는 등 PET 다운스트림 수요 부진하여 약세, $530/톤. 4월 유가 하락 및 주요 Maker T/A계획으로 하락, $498/톤. 5월 MEG 공급 감소로 강세, $511/톤. 6월 MEG 공급증가와 PET 다운스트림 수요감소영향, 약세로 시작하였으나, 이스라엘-이란 무력충돌로 인한 유가 상승으로 강세, $518/톤. 라. 주요 제품의 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 주요 제품의 생산능력 (단위 : 백만원) 산업군 회사 품 목 사업소 제16기 반기 제15기 제14기 산업자재군 타이어코오드,SPB(부직포), Vent,에어백, 샤무드(인공피혁), 자동차시트원단, 코니그린POM(Base) 등 구미1공장, 경산공장, 구미2공장, 시흥공장,중국 남경법인, 글로텍 구미공장, 이앤피 김천공장, 베트남 법인(타이어코드),베트남 법인(에어백), 중국 장가항법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 울산1공장, 여수공장, 대산공장, 김천2공장 ※ 원화정보이용시 유의사항- 상기 Kolon Nanjing Co.,LTD., ZHANGJIAGANG KOLON INDUSTRIES, INC.의 생산능력 산정시 위안화는 2025년 6월말 기준환율을 적용하였습니다.(189.16원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 생산능력 산정시 달러화는 2025년 6월말 기준환율을 적용하였습니다.(1,356.40원/1USD)- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 2) 사업장 별 생산능력의 산출근거 회사 사업소 산출기준/산출방법/특기사항/평균가동시간 코오롱인더스트리 구미1공장, 경산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 3교대 작업실시, 휴일(공휴일)을 포함한 2025년 누계 가동일은 181일(2) 산출방법 : 연간표준작업시간 × 설비 UPH(시간당 생산되는 제품의 수: 총 생산 제품수 ÷ 조업시간) × 가동률(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 22시간 울산1공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2025년 6월 누계 가동일은 총 181일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2025년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 여수공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2025년 2분기 누계 가동일은 총181일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA ÷ 연간조업일수 x (2025년 2분기 누계 조업일수) × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 대산공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2025년 6월 누계 가동일은 총 181일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2025년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 김천2공장 (1) 산출기준 : 국내
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사업소 기준 4조 3교대 실시 중이며, 휴일(공휴일)을 포함한 2025년 1~2분기 가동일은 총 181일(2) 산출방법 : 연간생산CAPA÷(연간조업일수)×2025년 조업일수×단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 24시간 시흥공장 (1) 산출기준 : 핵심소재인 MBR을 당사에서 사급하여 VENT 제품 외주가공 생산 중이며, 휴일(공휴일) 포함한 2025년 1~6월 가동일 총 120일(2) 산출방법 : (연간생산CAPA÷(연간조업일수)) × 2025년 1~6월 누계 조업일수 × 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 8시간 구미2공장 (1) 산출기준 : 국내 사업소 기준 3교대 작업실시, 휴일(공휴일)을 포함한 2025년 2분기 누계 가동일 총 180일(2) 산출방법 : 일일 생산 CAPA X 2025년 1Q 가동일수 X 단위당 제조단가(3) 평균가동시간 : 1일 평균 가동시간 21시간 코오롱글로텍 (1) 산출기준: 60만㎡/월(2) 산출방법: 1250㎡ × 16hr × 30일/월(3) 평균가동시간: 30일/월 코오롱이앤피 (1) 산출기준: 생산라인별 CAPA 기준 최대 생산능력의 합계×시장거래가('25년 2분기말(2025.06.30) 환율(1,354원/$) 기준))(2) 산출방법: 연간 생산능력= 일간생산량×연간 가동일수×시장거래가 연간 생산능력= 일간생산량×공정 운전일수×시장거래가(3) 평균가동시간: 24시간/일 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 365일기준 (1) 산출기준 : 제품별 완제품생산가능수량 × 평균판매가격(2) 산출방법 : (생산기대 수*시간당 생산량*1일 가동시간*당기 가동일수) - 기계운영시필요한 Loss(3) 평균가동시간 : 312일기준 (1) 산출기준 : 원단 37.5만m/월,에어백 30만m/월,인조 14만m/월(2) 산출방법 : 생산capa수량*실제평균단가(3) 평균가동시간 : 원단 27일/월,에어백 27일/월, 인조 26일/월 마. 주요제품 생산실적 (단위 : 백만원) 산업군 회사 품 목 사업소 제16기 반기 제15기 제14기 산업자재군 타이어코오드,SPB(부직포), Vent,에어백, 샤무드(인공피혁), 자동차시트원단, 코니그린POM(Base) 등 구미1공장, 경산공장, 구미2공장, 시흥공장,중국 남경법인, 글로텍 구미공장, 이앤피 김천공장, 베트남 법인(타이어코드),베트남 법인(에어백), 중국 장가항법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 울산1공장, 여수공장, 대산공장, 김천2공장 ※ 원화정보이용시 유의사항- 상기 Kolon Nanjing Co.,LTD., ZHANGJIAGANG KOLON INDUSTRIES, INC.의 생산능력 산정시 위안화는 2025년 6월말 기준환율을 적용하였습니다.(189.16원/1CNY) - 상기 KOLON INDUSTRIES BINH DUONG COMPANY LIMITED 및 KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO.,LTD의 생산능력 산정시 달러화는 2025년 6월말 기준환율을 적용하였습니다.(1,356.40원/1USD)- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다. 바. 가동률 (단위 : 시간, %) 산업군 회사 품 목 사업소 평균가동가능시간 평균실제가능시간 평균가동률 산업자재군 타이어코오드,SPB(부직포), Vent,에어백, 샤무드(인공피혁), 자동차시트원단, 코니그린POM(Base) 등 구미1공장, 경산공장, 구미2공장, 시흥공장,중국 남경법인, 글로텍 구미공장, 이앤피 김천공장, 베트남 법인(타이어코드),베트남 법인(에어백), 중국
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장가항법인 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 울산1공장, 여수공장, 대산공장, 김천2공장 ※ 상기 내용 중 가동가능시간은 단순수치로 제품의 특성 및 생산체계가 상이하기 때문에 실제 가동률의 편차가 있을 수 있습니다. 사. 생산설비의 현황 등 당사 및 연결대상 회사는 서울에 위치한 본사와 구미, 김천, 울산공장 등을 보유하고 있으며 국내 및 세계 각국의 사업장을 포함하고 있습니다.생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 비품 등이 있습니다. 세부 현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다. (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 비품 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 계 기 초 증 감 상 각 기 말 아. 시설투자현황 1) 지배회사 당기 중 지배회사에서 진행중인 설비의 확장 및 신설 내역은 아래와 같습니다. 또한 향후 당 지배회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경 될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. 사업 부문 내역 경과 자본조달 산업자재 부문 수분제어장치 2차 증설 투자 완료 내부유보 등 PU MIP(PU 인조가죽) 신설 투자 진행중 내부유보 등 필리핀 법인 생산능력 증설 투자 진행중 내부유보 등 화학 부문 mPPO 양산설비 구축 투자 진행중 내부유보 등 2) 주요종속회사 회사 내역 경과 자본조달 에어백 관련 생산능력 증설 투자 진행중 내부유보 등 열처리 생산능력 증설 투자 진행중 내부유보 등 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 1) 연결기준 매출실적 (단위: 백만원) 구분 산업자재군 화학소재군 필름/전자재료군 패션군 기타사업군 합 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 상기 합계금액은 중단사업을 제외한 계속사업 기준입니다. 2) 별도기준 매출실적 (단위: 백만원) 구분 판매실적 산업자재부문 수출 내수 계 화학부문 수출 내수 계 필름/전자재료부문 수출 내수 계 패션부문 수출 내수 계 기타부문 수출 내수 계 합계 수출 내수 계 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 상기 합계금액은 중단사업을 제외한 계속사업 기준입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 산업군 회사 팀명 역할 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 CIM사업팀 자동차용 SEAT 소재 납품 및 관리(국내 및 해외) CSM사업팀 자동차용 SEAT COVER 납품 및 관리 에어백사업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 SPB사업팀 PET 부직포 수출 및 내수 샤무드사업팀 샤무드(원면 포함) 내수, 수출, 로컬 영업 FCH사업팀 수분제어장치 수출 및 내수 타이어소재사업팀 타이어코오드지 수출 및 내수 아라미드사업팀 아라미드 원사 및 후가공 제품 판매 코오롱글로텍 AF사업팀 원부자재, 원단 납품 및 임가공 코오롱이앤피 국내사업담당 내수영업 해외사업담당 수출영업 AB영업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 타이어소재사업팀 타이어코오드지 수출 및 내수 에어백사업팀 자동차 에어백 원단/쿠션 수출 및 내수 산자사업팀 등 타이어코오드 등 내수 및 수출 사업운영부 자동차용 시트원단 등 납품 및 관리 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지사업팀 석유수지 제품의 국내판매 및 해외수출 기능수지사업팀 하이레놀 제품의 국내판매 및 해외수출 전자소재사업팀 하이록시 제품의 국내판매 및 해외수출 패션군 코오롱인더스트리패션부문 KS 본부 코오롱스포츠 상품 영업 M본부 커스텀멜로우, 헨리코튼, 시리즈, 아모프레, 이로, 볼디스트 상품 영업 W본부 럭키슈에뜨, 슈콤마보니, 쿠론 상품 영업 GOLF 본부 G4, 골든베어, TCG 상품 영업 V본부 아모프레 상품 영업 마크제이콥스, 케이트, N21, 발렉스트라 상품 영업 B2B B2B 상품 영업 GC 사업부 혼마, 엘로드 클럽 상품 영업 IM 사업부 세이브프라자, 직영점 유통 영업 지원본부 아카이브 앱크, 247 상품 영업 2) 판매경로 당 지배회사 및 그 종속회사는 사업부문별로 다양한 아이템을 생산하고 있으며, 이에 각 제품별 판매경로 등을 포함한 판매전략이
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상이합니다. 각 사업부문별 국내 및 해외 판매현황은 아래와 같습니다. 사업군 사업부문 품목 구분 판매경로 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 자동차시트 원단 및 봉제,타이어코오드, 에어백, HDPE, SPB,샤무드, 아라미드, 수분제어장치 국내 영업사원직판, 대리점 수출 영업사원직판, AGENT 활용 및 총판 코오롱글로텍 인조잔디, 카메트 국내 B2B 고객사, B2C 대리점(총판) 수출 B2C 대리점(총판) 코오롱이앤피 엔지니어링플라스틱 국내 직판 및 대리점 판매 수출 직판 및 AGENT 판매 에어백 국내(현지) 영업사원직판 수출 영업사원직판 타이어코오드지 국내(현지) 영업사원직판 수출 영업사원직판 에어백 수출 영업사원직판 타이어코오드 등 국내(현지) 직접 판매 및 AGENT 활용 수출 직접 판매 및 AGENT 활용 자동차시트 원단 등 국내(현지) 직접 판매 수출 해외 법인을 통해 판매 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 석유수지, 하이레놀, 하이록시 내수 생산 → 수요업체 Direct(직수출) 생산 → 해외구매자 패션군 코오롱인더스트리 패션부문 아웃도어,스포츠, 골프, 신사복, 여성복, 캐주얼, 명품 등 국내 외주생산 → 국내 백화점, 대리점, 상설점, 자사 온라인몰, 직영점 해외 외주 생산 → 해외 법인 및 해외 구매자 3) 판매방법 및 조건 사업군 사업부문 구분 판매방법 산업자재군 코오롱인더스트리 산업자재부문 국내 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 3개월 이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Local 판매방법 : L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건 : Sales Order발생일 기준 30일 이내 당월 말일 매출마감 후 업체별 약정기일 내 Direct(직수출) 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 3개월 이내 거래 조건인 USANCE 기간에 따라 결제 코오롱글로텍 국내 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 3개월 이내 수출 판매방법 : L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건 : Sales Order발생일 기준 30일 이내 코오롱이앤피 국내 판매방법 : 직판 및 대리점 판매결제조건 : 여신 기일 60일 이내의 목표로 판매진행 직판, 신규 고객사는 선 입금을 통한 거래, 고객사의 신용도(상장여부)에 따라 결제 조건을 별도로 협의 수출 판매방법 : 직판 및 AGENT 판매결제조건 : 30일이내의 조건으로 판매 진행 평균 50일 수준의 여신 기일 내에서 판매진행 국내(현지) 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 인보이스 발행기준 3개월 이내 내수 판매방법 : 각 제조업체에 현금 판매결제조건 : 출고월 현금입금 수출 판매방법 : T/T방식으로 판매결제조건 : 인보이스 발행기준으로 15일 이내 수출 판매방법 : T/T방식으로 판매결제조건 : 인보이스 발행기준으로 60일 또는 90일 이내 내수 및 수출 판매방법 : 현금 및 외상 판매결제조건 : 인보이스 발행기준으로 30일~95일 이내 국내(현지) 판매방법 : 현금 및 외상 판매결제조건 : 세금계산서 발행기준 6개월 이내 수출 판매방법 : T/T 판매결제조건 : Sales Order 발생일 기준 90일 이내 화학소재군 코오롱인더스트리 화학부문 내수 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : 세금계산서 발행기준으로 90일 이내 Local 판매방법 : L/C 및 국내신용장에 의해 판매결제조건 : Sales Order 발생일 기준 90일 이내 Direct(직수출) 판매방법 : 각 제조업체에 현금 및 외상판매결제조건 : B/L Date 기준 120일 이내 패션군 코오롱인더스트리 패션부문 위탁 판매방법 : 위탁거래형태결제조건 : 판매수수료 30-35%, 주단위 수금 사입 판매방법 : 일부소량사입형태결제조건 : 판매수수료 40%, 분할결제 백화점 판매방법 : 위탁거래형태결제조건 : 판매수수료 35~39%, 익월수금 4) 판매전략 당 지배회사의 산업자재부문은 자동차 소재 및 봉재, 타이어코오드,