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비엔케이제3호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

12일(수)에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다. 주13) 정정 후 (13) 청약자 유형군별 배정비율 변경위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,000,000주(공모주식의 25.0%) 기관투자자 3,000,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2025년 11월 05일(수) ~ 06일(목) 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2025년 11월 11일(화) ~ 11월 12일(수)에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다. 주14) 정정 전 (17) 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험 증권신고서 제출일 현재 비엔케이제3호기업인인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 비엔케이제3호기업인인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (단위 : %) 구분 평균전환사채비중 주가 별 투자손익률 0원 500원 1,000원 1,500원 2,000원 2,500원 3,000원 공모주주 △100.00 △75.00 △50.00 △25.00 발기인 현대기술투자㈜ 최대주주 △100.00 △50.00 ㈜이브이오벤처스 △100.00 △50.00 ㈜비엔케이투자증권 투자매매업자 △1.25 △0.63 제이비우리캐피탈㈜ － ㈜카카오페이증권 － 케이기술투자㈜ － 발기인 합계 △17.22 △8.61 (주1) 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다. (주2) 공모전 발행한 전환사채의 경우, 합병 후 주가가 전환사채의 행사가격을 상회하는 상황에서 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하여 손익률을 기재하였습니다. (주3) 비엔케이제3호기업인수목적(주) 공모전 주주의 소유주식 310,000주(공모 후 7.19%) 및 전환사채(전환가능주식수 1,490,000주)는 당해 주권상장일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월간(단, 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 ㈜비엔케이투자증권이 소유한 주식 및 전환사채는 당해
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주권상장일로부터 합병기일 후 1년간) 한국예탁결제원에 의무보유(또는 보호예수)됩니다. 주14) 정정 후 (17) 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험 증권신고서 제출일 현재 비엔케이제3호기업인인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 확정공모가액 은 1주당 2,000원이며, 확정공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 비엔케이제3호기업인인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 확정공모가액 은 1주당 2,000원이며, 확정공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (단위 : %) 구분 평균전환사채비중 주가 별 투자손익률 0원 500원 1,000원 1,500원 2,000원 2,500원 3,000원 공모주주 △100.00 △75.00 △50.00 △25.00 발기인 현대기술투자㈜ 최대주주 △100.00 △50.00 ㈜이브이오벤처스 △100.00 △50.00 ㈜비엔케이투자증권 투자매매업자 △1.25 △0.63 제이비우리캐피탈㈜ － ㈜카카오페이증권 － 케이기술투자㈜ － 발기인 합계 △17.22 △8.61 (주1) 공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 확정공모가액 인 2,000원 기준으로 산정하였습니다. (주2) 공모전 발행한 전환사채의 경우, 합병 후 주가가 전환사채의 행사가격을 상회하는 상황에서 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하여 손익률을 기재하였습니다. (주3) 비엔케이제3호기업인수목적(주) 공모전 주주의 소유주식 310,000주(공모 후 7.19%) 및 전환사채(전환가능주식수 1,490,000주)는 당해 주권상장일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월간(단, 「자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 ㈜비엔케이투자증권이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권상장일로부터 합병기일 후 1년간) 한국예탁결제원에 의무보유(또는 보호예수)됩니다. 주15) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과 대표주관회사인 ㈜비엔케이투자증권은 비엔케이제3호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. ㈜비엔케이투자증권이 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 주15) 정정 후 4. 공모가격에 대한 의견가. 평가결과 대표주관회사인 ㈜비엔케이투자증권은 비엔케이제3호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모확정가액 을 다음과 같이 제시합니다. 구분 내용 주당 공모확정가액 2,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. ㈜비엔케이투자증권이
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제시하는 상기 주당 공모확정가액 은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 주16) 정정 전 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 ㈜비엔케이투자증권은 공모예정가액(2,000원)을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 ㈜비엔케이투자증권이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.동사는 신고서 제출일 현재 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사 주주의 주가희석비율 및 과거 공모가액 결정방법 등을 고려하여 액면가의 20배수인 2,000원을 공모희망가액으로 제시하였습니다. 최근 3년간 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 상장일 공모금액 (억원) 액면가액 (원) 공모가격 (원)(A) 공모전발행 가격(원)(B) 공모전발행가격 대비 공모가격배수(A/B) 희석비율 KB스팩33호 2.0배 삼성스팩11호 2.0배 삼성스팩10호 2.0배 교보스팩18호 2.0배 하나스팩35호 2.0배 디비금융스팩14호 2.0배 LS스팩1호 2.0배 KB스팩32호 2.0배 신한스팩16호 2.0배 한화플러스스팩5호 2.0배 유안타스팩17호 2.0배 신한스팩14호 2.0배 키움스팩10호 2.0배 KB스팩31호 2.0배 키움스팩11호 2.0배 디비금융스팩13호 2.0배 교보스팩17호 2.0배 대신밸런스스팩19호 2.0배 하나스팩34호 2.0배 신한스팩15호 2.0배 유진스팩11호 2.0배 KB스팩30호 2.0배 미래에셋비전스팩7호 2.0배 대신밸런스스팩18호 2.0배 교보스팩16호 2.0배 NH스팩31호 2.0배 SK증권스팩13호 2.0배 이베스트스팩6호 2.0배 한국스팩15호 2.0배 에이치엠씨아이비스팩7호 2.0배 미래에셋비전스팩6호 2.0배 KB스팩29호 2.0배 미래에셋비전스팩5호 2.0배 한국스팩14호 2.0배 디비금융스팩12호 2.0배 미래에셋비전스팩4호 2.0배 KB스팩28호 2.0배 SK증권스팩12호 2.0배 유안타스팩16호 2.0배 하나스팩33호 2.0배 신한스팩13호 2.0배 신한스팩12호 2.0배 하나스팩32호 2.0배 비엔케이스팩2호 2.0배 하나스팩31호 2.0배 SK증권스팩11호 2.0배 유진스팩10호 2.0배 유안타스팩15호 2.0배 신영스팩10호 2.0배 IBKS스팩24호 2.0배 대신밸런스스팩17호 2.0배 IBKS스팩23호 2.0배 하나스팩30호 2.0배 교보스팩15호 2.0배 삼성스팩9호 2.0배 NH스팩30호 2.0배 한국스팩13호 2.0배 KB스팩27호 2.0배 에이치엠씨아이비6호 2.0배 신한스팩11호 2.0배 상상인스팩4호 2.0배 한화플러스스팩4호 2.0배 대신밸런스16호 2.0배 유안타스팩11호 2.0배 대신밸런스15호 2.0배 한국스팩12호 2.0배 SK증권스팩10호 2.0배 KB스팩26호 2.0배 하나스팩28호 2.0배 유안타스팩14호 2.0배 SK증권스팩9호 2.0배 디비금융스팩11호 2.0배 교보스팩14호 2.0배 하나스팩29호 2.0배 NH스팩29호 2.0배 KB스팩25호 2.0배 하이스팩8호 2.0배 키움스팩8호 2.0배 미래에셋비전3호
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2.0배 하나스팩27호 2.0배 IBKS스팩22호 2.0배 유안타스팩12호 2.0배 미래에셋드림1호 주1) 2.0배 NH스팩28호 2.0배 하나스팩26호 2.0배 삼성스팩8호 2.0배 유안타스팩13호 2.0배 미래에셋비전2호 2.0배 * 희석비율= (공모희망가격-가중평균발행가격)÷공모희망가격 * 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정) * 지분희석률은 공모주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로써 기존 저가 투자에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하는 것으로, 지분희석률이 낮을수록 공모주주에게 유리한 것으로 볼 수 있습니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구 분 공모가 (2,000원) 희석비율 가중평균 발행가 1,690원 총 납입금액 총 발행주식수 (주1) 산식은 아래와 같음 ▶ 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) ÷ 공모희망가격 ▶ 가중평균발행가격 = 총납입금액 ÷총발행주식수(CB 전환 가정) ▶ 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB행사가액 × 전환가능주식수) + (공모희망가격 × 공모주식수) ▶ 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 다. 종합 의견 대표주관회사인 ㈜비엔케이투자증권은 비엔케이제3호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.㈜비엔케이투자증권은 기업실사과정을 통해 발행회사인 비엔케이제3호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 비엔케이제3호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다.투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. 주16) 정정 후 나. 공모가격의 산출방법 및 참고사항 공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 동사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 대표주관회사인 ㈜비엔케이투자증권은 확정공모가액(2,000원) 을 바탕으로 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 동사와 ㈜비엔케이투자증권이 협의하여 최종 확정하였습니다 최근 3년간 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다. 회사명 상장일 공모금액 (억원) 액면가액 (원) 공모가격 (원)(A) 공모전발행 가격(원)(B) 공모전발행가격 대비
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공모가격배수(A/B) 희석비율 KB스팩33호 2.0배 삼성스팩11호 2.0배 삼성스팩10호 2.0배 교보스팩18호 2.0배 하나스팩35호 2.0배 디비금융스팩14호 2.0배 LS스팩1호 2.0배 KB스팩32호 2.0배 신한스팩16호 2.0배 한화플러스스팩5호 2.0배 유안타스팩17호 2.0배 신한스팩14호 2.0배 키움스팩10호 2.0배 KB스팩31호 2.0배 키움스팩11호 2.0배 디비금융스팩13호 2.0배 교보스팩17호 2.0배 대신밸런스스팩19호 2.0배 하나스팩34호 2.0배 신한스팩15호 2.0배 유진스팩11호 2.0배 KB스팩30호 2.0배 미래에셋비전스팩7호 2.0배 대신밸런스스팩18호 2.0배 교보스팩16호 2.0배 NH스팩31호 2.0배 SK증권스팩13호 2.0배 이베스트스팩6호 2.0배 한국스팩15호 2.0배 에이치엠씨아이비스팩7호 2.0배 미래에셋비전스팩6호 2.0배 KB스팩29호 2.0배 미래에셋비전스팩5호 2.0배 한국스팩14호 2.0배 디비금융스팩12호 2.0배 미래에셋비전스팩4호 2.0배 KB스팩28호 2.0배 SK증권스팩12호 2.0배 유안타스팩16호 2.0배 하나스팩33호 2.0배 신한스팩13호 2.0배 신한스팩12호 2.0배 하나스팩32호 2.0배 비엔케이스팩2호 2.0배 하나스팩31호 2.0배 SK증권스팩11호 2.0배 유진스팩10호 2.0배 유안타스팩15호 2.0배 신영스팩10호 2.0배 IBKS스팩24호 2.0배 대신밸런스스팩17호 2.0배 IBKS스팩23호 2.0배 하나스팩30호 2.0배 교보스팩15호 2.0배 삼성스팩9호 2.0배 NH스팩30호 2.0배 한국스팩13호 2.0배 KB스팩27호 2.0배 에이치엠씨아이비6호 2.0배 신한스팩11호 2.0배 상상인스팩4호 2.0배 한화플러스스팩4호 2.0배 대신밸런스16호 2.0배 유안타스팩11호 2.0배 대신밸런스15호 2.0배 한국스팩12호 2.0배 SK증권스팩10호 2.0배 KB스팩26호 2.0배 하나스팩28호 2.0배 유안타스팩14호 2.0배 SK증권스팩9호 2.0배 디비금융스팩11호 2.0배 교보스팩14호 2.0배 하나스팩29호 2.0배 NH스팩29호 2.0배 KB스팩25호 2.0배 하이스팩8호 2.0배 키움스팩8호 2.0배 미래에셋비전3호 2.0배 하나스팩27호 2.0배 IBKS스팩22호 2.0배 유안타스팩12호 2.0배 미래에셋드림1호 주1) 2.0배 NH스팩28호 2.0배 하나스팩26호 2.0배 삼성스팩8호 2.0배 유안타스팩13호 2.0배 미래에셋비전2호 2.0배 * 희석비율= (공모희망가격-가중평균발행가격)÷공모희망가격 * 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정) * 지분희석률은 공모주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로써 기존 저가 투자에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하는 것으로, 지분희석률이 낮을수록 공모주주에게 유리한 것으로 볼 수 있습니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 확정공모가액 에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다. 구 분 공모가 (2,000원) 희석비율 가중평균 발행가 1,690원 총 납입금액 총 발행주식수 (주1) 산식은 아래와 같음 ; ▶ 희석비율 = ( 확정공모가액 - 가중평균발행가격) ÷ 확정공모가액 ▶ 가중평균발행가격 = 총납입금액 ÷총발행주식수(CB 전환 가정) ▶ 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB행사가액 × 전환가능주식수) + ( 확정공모가액 × 공모주식수) ▶ 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수 다. 종합 의견 대표주관회사인 ㈜비엔케이투자증권은 비엔케이제3호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.㈜비엔케이투자증권은 기업실사과정을 통해 발행회사인 비엔케이제3호기업인수목적㈜로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가
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등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 비엔케이제3호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다.투자자들께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 III. 투자위험요소 2. 회사위험 사. 최대주주의 주식담보대출 관련 위험 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 차. 관리종목 지정 및 상장폐지에 관한 위험 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 3. 기타위험 가. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권 안정성 관련 위험 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 나. 공모 신주인수권부사채의 중점심사 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 다. 신주인수권증권 행사에 따른 위험 (주8) 정정 전 (주8) 정정 후 타. 신주인수권부사채의 조건 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 (주1) 정정 전 가. 공모의 개요 [회차 : 41] (단위: 원) 항 목 내 용 명 칭 제41회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 구 분 가. 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채나. 분리형 신주인수권부사채다. 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채 전자등록총액 할인율(%) 발행수익률(%) 3개월 복리 5.00 ("만기보장수익률") 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 3.00 ("표면이율") 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채”의 "표면이율"은 3.0%이며, 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 “표면이율”을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2026년 02월 10일, 2026년 05월 10일, 2026년 08월 10일, 2026년 11월 10일,2027년 02월 10일, 2027년 05월 10일, 2027년 08월 10일, 2027년 11월 10일,2028년 02월 10일, 2028년 05월 10일, 2028년 08월 10일, 2028년 11월 10일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 09월 30일 / 2025년 09월 30일 평가결과등급 BB-(안정적) / BB-(부정적) 주관회사의분석 주관회사명 대신증권(주) 분석일자 2025년 10월 02일 상환방법 및기한 상환방법 1) 만기 상환가) "본 사채"의 만기는 "발행일(납입일)로부터 3년이 경과하는 날로 합니다.나) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.다) 지급기일(원금상환기일을 말하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말합니다)에 "발행회사"가 원금상환 또는 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 일할계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용합니다.2) 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 다음 각 목의 방법으로 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 5.00%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 구분 조기상환 청구기간
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조기상환지급일 조기상환율 From To 1차 2차 3차 4차 5차 6차 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 2) 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구하여야 합니다.3) 청구장소: "발행회사"의 본점 4) 지급장소: 신한은행 반월공단금융센터지점 5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 7) 사채의 원금 전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우, "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다. 상환기한 2028년 11월 10일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 (주)유니켐 기명식 보통주 행가사액, 행사비율, 행사기간 등신주인수권의 조건 요약 1) 행사가액: 1,471원 (예정)"본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회 결의일(2025년 10월 02일) 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로합니다.가) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액나) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"다) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"2) 행사비율 가) "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 현금납입 또는 사채대용납입 모두 가능합니다. 나) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 100%로 "신주인수권증권" 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다. 다) 하기 4)에 따라 "신주인수권증권"의 행사비율은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 행사비율로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액인 금 삼백억원(\30,000,000,000)을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. 라) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산합니다. 단, 합산 후 소수점 이하의 "신주인수권"은 절사합니다.3) 신주인수권 행사기간: "본 사채"의 발행일(2025년 11월 10일)로부터 1개월이 경과한 날인 2025년 12월 10일부터 만기일 1개월 전인 2028년 10월 10일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다. 단, 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 신주인수권을 행사청구 할 수 없습니다.4) 신주인수권 행사가액의 조정 가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에
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관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 아 래 -▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각
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청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원 단위 미만금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째 자리 이하는 절사합니다) 납입기일 2025년 11월 10일 등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 신한은행 반월공단금융센터지점 기타사항 1) "본 사채"의 상장신청예정일은 2025년 11월 7일, 상장 예정일은 2025년 11월 11일입니다. 신주인수권에 관한 자세한 사항은 본 증권신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.2) 증권신고서의 효력 발생 유·무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.3) "본 사채"의 연리이자율 연 3.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 5.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.00%로 합니다.5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 일반공모: 2025년 11월 05일 ~ 2025년 11월 06일 (2영업일간)6) 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 발행가액은 구주주 청약일전 3거래일(2025년 10월 31일)에 확정되어 "발행회사" 홈페이지(http://www.uni-chem.net)에 2025년 11월 03일 공고될 예정입니다.7) 반공모 청약은 "모집주선회사"인 대신증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 8) 본 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 있어, 한국예탁결제원 및 명의개서 대행기관의 업무규정상 1개월 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 매월 말일까지 일괄적으로 취합하여 정기적으로 상장업무를 진행할 예정입니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지 않아, 신주의 매매에 제약이 있을 수 있습니다. 또한 명의개서대행기관 및 한국거래소 등 관계기관의 협의에 따라 상장시기가 늦추어 질 수 도 있음을 충분히 숙지하시기 바랍니다. (주1) 정정 후 가. 공모의 개요 [회차 : 41] (단위: 원) 항 목 내 용 명 칭 제41회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 구 분 가. 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채나. 분리형 신주인수권부사채다. 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채 전자등록총액 할인율(%) 발행수익률(%) 3개월 복리 5.00 ("만기보장수익률") 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 이자율 연리이자율(%) 3.00 ("표면이율") 변동금리부사채이자율 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 "본 사채”의 "표면이율"은 3.0%이며, 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 “표면이율”을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2026년 02월 10일, 2026년 05월 10일, 2026년 08월 10일, 2026년
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11월 10일,2027년 02월 10일, 2027년 05월 10일, 2027년 08월 10일, 2027년 11월 10일,2028년 02월 10일, 2028년 05월 10일, 2028년 08월 10일, 2028년 11월 10일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 09월 30일 / 2025년 09월 30일 평가결과등급 BB-(안정적) / BB-(부정적) 주관회사의분석 주관회사명 대신증권(주) 분석일자 2025년 10월 02일 상환방법 및기한 상환방법 1) 만기 상환가) "본 사채"의 만기는 "발행일(납입일)로부터 3년이 경과하는 날로 합니다.나) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채의 만기일에 사채 원금의 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 원금 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.다) 지급기일(원금상환기일을 말하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말합니다)에 "발행회사"가 원금상환 또는 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 일할계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용합니다.2) 조기상환청구권(Put-Option): 사채권자는 "본 사채" 발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 다음 각 목의 방법으로 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)는 연 5.00%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 From To 1차 2차 3차 4차 5차 6차 1) 조기상환청구금액: 각 전자등록금액의 100% 2) 청구기간 및 청구방법: 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환을 청구하여야 합니다.3) 청구장소: "발행회사"의 본점 4) 지급장소: 신한은행 반월공단금융센터지점 5) 지급일: 각 조기상환기일 6) 지급금액: 전자등록금액에 상기에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사합니다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 조기상환기일로 하고, 조기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니합니다. 7) 사채의 원금 전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니하며, 본항에 따라 본 사채의 원금 일부 또는 전부를 상환하는 경우, "발행회사"는 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 "한국예탁결제원"에 통보하여야 합니다. 상환기한 2028년 11월 10일 권리행사로 인해 발행되는지분증권의 종류 및 내용 (주)유니켐 기명식 보통주 행가사액, 행사비율, 행사기간 등신주인수권의 조건 요약 1) 행사가액: 1,305원 (확정) "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회 결의일(2025년 10월 02일) 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로합니다.가) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액나) "발행회사"의
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보통주의 최근일 "가중산술평균주가"다) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"2) 행사비율 가) "본 사채"는 분리형 신주인수권부사채로 현금납입 또는 사채대용납입 모두 가능합니다. 나) 최초 발행되는 분리된 신주인수권증권의 행사비율은 100%로 "신주인수권증권" 1주당 주식 1주의 "신주인수권"을 갖습니다. 다) 하기 4)에 따라 "신주인수권증권"의 행사비율은 변경될 수 있으며, 이 경우 변경된 행사비율로 발행되는 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액인 금 삼백억원(\30,000,000,000)을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. 라) 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산합니다. 단, 합산 후 소수점 이하의 "신주인수권"은 절사합니다.3) 신주인수권 행사기간: "본 사채"의 발행일(2025년 11월 10일)로부터 1개월이 경과한 날인 2025년 12월 10일부터 만기일 1개월 전인 2028년 10월 10일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다. 단, 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 신주인수권을 행사청구 할 수 없습니다.4) 신주인수권 행사가액의 조정 가) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 아 래 -▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및
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병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원 단위 미만금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째 자리 이하는 절사합니다) 납입기일 2025년 11월 10일 등록기관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 신한은행 반월공단금융센터지점 기타사항 1) "본 사채"의 상장신청예정일은 2025년 11월 7일, 상장 예정일은 2025년 11월 11일입니다. 신주인수권에 관한 자세한 사항은 본 증권신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하시기 바랍니다.2) 증권신고서의 효력 발생 유·무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다.3) "본 사채"의 연리이자율 연 3.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 5.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.00%로 합니다.5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 일반공모: 2025년 11월 05일 ~ 2025년 11월 06일 (2영업일간)6) 상기 권리행사가격은 확정가격으로 확정
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발행가액은 구주주 청약일전 3거래일(2025년 10월 31일)에 확정되어 "발행회사" 홈페이지(http://www.uni-chem.net)에 2025년 11월 03일 공고될 예정입니다.7) 일반공모 청약은 "모집주선회사"인 대신증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 8) 본 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 있어, 한국예탁결제원 및 명의개서 대행기관의 업무규정상 1개월 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 매월 말일까지 일괄적으로 취합하여 정기적으로 상장업무를 진행할 예정입니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지 않아, 신주의 매매에 제약이 있을 수 있습니다. 또한 명의개서대행기관 및 한국거래소 등 관계기관의 협의에 따라 상장시기가 늦추어 질 수 도 있음을 충분히 숙지하시기 바랍니다. (주2) 정정 전 가. 공모가격에 관한 사항 본 신주인수권부사채의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 발행회사인 당사와 대신증권(주) 간의 협의에 의한 확정가 지정방법으로, 표면금리 연 3.0%, 사채권에 대한 만기보장수익률(YTM) 및 조기상환수익률(YTP) 3개월 복리 연 5.0%를 적용하여 각 사채 전자등록금액의 100%로 액면발행합니다. 나. 신주인수권의 가치산정에 관한 사항 당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 모집주선회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는 본 신주인수권부사채 발행을 위한 이사회결의일 전 영업일(2025년 10월 01일) 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자시 유의하시기 바랍니다.1) 가치산정의 목적(주)유니켐 제41회 무보증 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치 산출 2) 발행조건 신주인수권가격 결정변수 신주인수권 가격 결정변수의 내용 비 고 기초자산 (주)유니켐 보통주 (A011330) 무위험이자율 2.600% (2025년 10월 01일 국고채 3년물 민평평균 수익률) 주1) 잔존만기 3년 현재가 1,463원 (2025년 10월 01일 종가) 행사가액 1,471원 (예정) 주2) 변동성 ① KOSPI 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용 ② KOSPI 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용 ③ KOSPI 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용 ④ KOSPI 및 해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용 주3) 주1) 무위험이자율: 2025년 10월 01일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 기준수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다. 주2) 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일(2025년 10월 01일)을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.가) (주)유니켐 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나) (주)유니켐 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가" 다) (주)유니켐 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 주3) 하기 "3) 변동성" 참조 ※ 상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액으로 확정 행사가액은 청약개시일 제3거래일전인 2025년 10월 31일에 확정 후 정정 공시할 예정입니다. 3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다. 구분 역사적 변동성(%) KOSPI 지수 (주)유니켐 보통주 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 주) 각 영업일별
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기간 ① 20 영업일(1개월) 기간: 2025년 10월 01일 기준 최근 20 영업일 ② 60 영업일(3개월) 기간: 2025년 10월 01일 기준 최근 60 영업일 ③ 120 영업일(6개월) 기간: 2025년 10월 01일 기준 최근 120 영업일 ④ 250 영업일(12개월) 기간: 2025년 10월 01일 기준 최근 250 영업일 4) 조건별 신주인수권의 이론가치가) KOSPI 지수 구분 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 241.5원 231.4원 246.5원 259.7원 행사가 대비(%) 나) (주)유니켐 보통주 구분 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 288.1원 363.8원 445.5원 472.4원 행사가 대비(%) 5) 가치 산정 결과 가) 가치 산정을 위해 사용한 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black Scholes option pricing model)은 만기 시에만 행사가능한 유럽형 콜옵션가치입니다. 그러나 가치평가 대상이 되는 금번 신주인수권은 주식에 대한 미국형 콜옵션의 일종이며, 미국형콜옵션은 만기 전 행사가능한 재량권으로 유럽형 콜옵션 가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다. 나) 또한 Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다. 다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다. 라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다. 마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 상기한 자료 중 변동성의 경우, KOSPI의 최근 60영업일 간의 역사적 변동성(18.065%)를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과 232원(원단위 절상)이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해 당사의 보통주 주가의 변동성이 가장 낮은 최근 60영업일 기준의 KOSPI index 변동성을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.) (주2) 정정 후 가. 공모가격에 관한 사항 본 신주인수권부사채의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 발행회사인 당사와 대신증권(주) 간의 협의에 의한 확정가 지정방법으로, 표면금리 연 3.0%, 사채권에 대한 만기보장수익률(YTM) 및 조기상환수익률(YTP) 3개월 복리 연 5.0%를 적용하여 각 사채 전자등록금액의 100%로 액면발행합니다.나. 신주인수권의 가치산정에 관한 사항당사 및 본 신주인수권부사채 발행의 모집주선회사는 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치산정을 위한 분석을 실시하였습니다. 기본분석은 블랙-숄즈의 옵션가격결정모형을 이용하였으며, 아래에 제시된 본 신주인수권부사채의 신주인수권 가치는 본 신주인수권부사채 발행을 위한 이사회결의일 전 영업일(2025년 10월 01일) 기준으로 분석되었으므로, 실제 가치는 사채 발행 후 변동될 수 있음을 투자시 유의하시기 바랍니다.1) 가치산정의 목적(주)유니켐 제41회 무보증 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권 이론가치 산출 2) 발행조건 신주인수권가격 결정변수 신주인수권 가격 결정변수의 내용 비 고 기초자산 (주)유니켐 보통주 (A011330) 무위험이자율 국고채 3년물 민평평균 수익률) 주1) 잔존만기 3년 현재가 1,309원 (2025년 10월 31일 종가) 행사가액 1,305원 (확정) 주2) 변동성 ① KOSPI 및 해당기업 20영업일(1개월)의 역사적 변동성 사용 ② KOSPI 및 해당기업 60영업일(3개월)의 역사적 변동성 사용 ③ KOSPI 및 해당기업 120영업일(6개월)의 역사적 변동성 사용 ④ KOSPI 및
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해당기업 250영업일(12개월)의 역사적 변동성 사용 주3) 주1) 무위험이자율: 2025년 10월 31일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 기준수익률을 사용하였습니다. 본 수익률은 신주인수권부사채의 만기와 동일합니다. 주2) 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일(2025년 10월 01일)을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 행사가액으로 합니다.가) (주)유니켐 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나) (주)유니켐 보통주의 최근일(이사회 결의일 전일) "가중산술평균주가" 다) (주)유니켐 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 주3) 하기 "3) 변동성" 참조 ※ 상기 신주인수권 행사가액은 확정 행사가액 입니다. 3) 변동성: 변동성이 높을수록 신주인수권 가치는 상승합니다. 구분 역사적 변동성(%) KOSPI 지수 (주)유니켐 보통주 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 주) 각 영업일별 기간 ① 20 영업일(1개월) 기간: 2025년 10월 31일 기준 최근 20 영업일 ② 60 영업일(3개월) 기간: 2025년 10월 31일 기준 최근 60 영업일 ③ 120 영업일(6개월) 기간: 2025년 10월 31일 기준 최근 120 영업일 ④ 250 영업일(12개월) 기간: 2025년 10월 31일 기준 최근 250 영업일 4) 조건별 신주인수권의 이론가치가) KOSPI 지수 구분 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 265.2원 232.9원 228.5원 244.1원 행사가 대비(%) 나) (주)유니켐 보통주 구분 20영업일(1개월) 60영업일(3개월) 120영업일(6개월) 250영업일(12개월) 역사적 변동성(%) 신주인수권 이론가격(원) 285.1원 284.6원 378.8원 417.2원 행사가 대비(%) 5) 가치 산정 결과 가) 가치 산정을 위해 사용한 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형 (Black Scholes option pricing model)은 만기 시에만 행사가능한 유럽형 콜옵션가치입니다. 그러나 가치평가 대상이 되는 금번 신주인수권은 주식에 대한 미국형 콜옵션의 일종이며, 미국형콜옵션은 만기 전 행사가능한 재량권으로 유럽형 콜옵션 가치보다 높습니다. 즉, 블랙-숄즈의 옵션가격 결정모형으로 산출된 상기 가격은 보수적으로 산출되었습니다. 나) 또한 Refixing 조항은 신주인수권가치를 상승시키는 요인이나, 가치산정 시 반영하지 아니하였습니다. 다) 실제 신주인수권의 경우 신주인수권 행사시 희석(Dilution) 효과가 나타나기 때문에 신주인수권의 이론가치가 하락할 수 있습니다. 금번의 분석에서는 희석효과를 객관적으로 측정할 수가 없어, 희석효과를 고려하지 않았습니다. 라) 금번의 신주인수권 가치분석에서는 배당을 고려하지 않았습니다. 마) 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 기준으로 상기한 자료 중 변동성의 경우, KOSPI의 최근 120영업일 간의 역사적 변동성 를 사용하여 본 신주인수권부사채 신주인수권의 이론가치를 산정한 결과 229원 (원단위 절상)이 산출되었으며, 동 금액을 본 신주인수권부사채 신주인수권의 가치로 산정하였습니다. (신주인수권의 가치를 보수적으로 산정하기 위해 당사의 보통주 주가의 변동성이 가장 낮은 최근 120영업일 기준의 KOSPI index 변동성을 이용하여 신주인수권의 이론가치를 산정하였습니다.) (주3) 정정 전 가. 신주인수권의 내용 (단위: 원) 항 목 내 용 신주인수권행사로 인해발행할 주식의 내용 주식의
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종류 및 내용 (주)유니켐 기명식 보통주 특수한 권리 등 부여 신주인수권 행사비율(%) 신주인수권 행사가액 기준주가 1,471원 할인율(%) 행사가액 1,471원 (예정) 산출근거 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일의 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상합니다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 합니다. 가. "발행회사"의 보통주의 1개월"가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일"가중산술평균주가" 및 최근일"가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법 현금납입 및 사채대용납입 신주인수권 행사가액의조정방법 조정방법 1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(BxC/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 ‘조정 후 행사가액’의 호가단위 미만은 절상한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액
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미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 상기의 제1)목 내지 제3)목에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 신주인수권 “행사가액”을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다. - 아 래 - 2026년 02월 10일, 2026년 05월 10일, 2026년 08월 10일, 2026년 11월 10일, 2027년 02월 10일, 2027년 05월 10일, 2027년 08월 10일, 2027년 11월 10일, 2028년 02월 10일, 2028년 05월 10일, 2028년 08월 10일, 2028년 11월 10일. 5) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. 6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다. 7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.) 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보한다. 기타 신주인수권의 조건 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다. 주1) 상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액으로 확정 행사가액은 일반공모 청약개시일 제3거래일 전에 확정 후 정정 공시할 예정입니다. ■ 행사가액 산정표 (기산일: 2025년 10월 01일) (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량(주) 거래대금(원) 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가(C) 청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E) 주1) 액면가 (G) 주2) 주3) 주1) 2025년 10월 31일 확정 예정 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액 주3) 원 단위 미만 절상 (주3) 정정 후 가. 신주인수권의 내용 (단위: 원) 항 목 내 용 신주인수권행사로 인해발행할 주식의 내용 주식의
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종류 및 내용 (주)유니켐 기명식 보통주 특수한 권리 등 부여 신주인수권 행사비율(%) 신주인수권 행사가액 기준주가 1,305원 할인율(%) 행사가액 1,305원 (확정) 산출근거 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일의 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원단위 미만은 절상합니다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 합니다. 가. "발행회사"의 보통주의 1개월"가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일"가중산술평균주가" 및 최근일"가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 나. "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가" 다. "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법 현금납입 및 사채대용납입 신주인수권 행사가액의조정방법 조정방법 1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. ▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(BxC/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 ‘조정 후 행사가액’의 호가단위 미만은 절상한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액
유니켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 상기의 제1)목 내지 제3)목에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 신주인수권 “행사가액”을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다. - 아 래 - 2026년 02월 10일, 2026년 05월 10일, 2026년 08월 10일, 2026년 11월 10일, 2027년 02월 10일, 2027년 05월 10일, 2027년 08월 10일, 2027년 11월 10일, 2028년 02월 10일, 2028년 05월 10일, 2028년 08월 10일, 2028년 11월 10일. 5) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. 6) 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다. 7) 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다.) 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 대표주관회사에 서면으로 통보한다. 기타 신주인수권의 조건 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사합니다. 주1) 상기 신주인수권 행사가액은 확정 행사가액입니다. ■ 행사가액 산정표 (기산일: 2025년 10월 01일) (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량(주) 거래대금(원) 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가(C) 청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E) 주1) 액면가 (G) 주2) 주3) 주1) 2025년 10월 31일 확정되었습니다. 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우 행사가액 = 액면가액 주3) 원 단위 미만 절상 (주4) 정정 전 사. 최대주주의 주식담보대출 관련 위험 당사의 최대주주 (주)제이에이치사람들은 증권신고서제출 전일 기준 보유하고 있는 당사 주식 14,770,360주 중 79.9% 수준인
유니켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

11,800,000주에 대하여 3건의 주식담보 대출계약이 존재하며, 이는 전체 기발행주식수의 12.7% 수준입니다.한편, 금번 공모 신주인수권부사채의 신주인수권이 전량 행사될 경우를 가정하면 발행주식 총수는 113,473,287주가 되며, 리픽싱이 70% 수준으로 적용될 경우에는 발행주식 총수가 122,205,211주로 증가하게 됩니다. 이에 따라 최대주주가 담보로 제공한 주식의 비율은 각각 10.4% 및 9.7% 수준으로 변동될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 향후 당사의 주가 하락시 담보권자는 추가 담보를 요구할 가능성이 높으며, 추가 담보 제공이 어려울 경우 반대매매를 통한 담보권자의 담보권이 실현될 수 있습니다. 이로 인해 최대주주 지분율이 취약해질 경우 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있으며, 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 최대주주 (주)제이에이치사람들은 증권신고서제출 전일 기준 보유하고 있는 당사 주식 14,770,360주 중 79.9% 수준인 11,800,000주에 대하여 3건의 주식담보 대출계약이 존재하며, 이는 전체 기발행주식수의 12.7% 수준입니다. 한편, 금번 공모 신주인수권부사채의 신주인수권이 전량 행사될 경우를 가정하면 발행주식 총수는 113,473,287주가 되며, 리픽싱이 70% 수준으로 적용될 경우에는 발행주식 총수가 122,205,211주로 증가하게 됩니다. 이에 따라 최대주주가 담보로 제공한 주식의 비율은 각각 10.4% 및 9.7% 수준으로 변동될 것으로 예상됩니다. (주4) 정정 후 사. 최대주주의 주식담보대출 관련 위험 당사의 최대주주 (주)제이에이치사람들은 증권신고서제출 전일 기준 보유하고 있는 당사 주식 14,770,360주 중 79.9% 수준인 11,800,000주에 대하여 3건의 주식담보 대출계약이 존재하며, 이는 전체 기발행주식수의 12.7% 수준입니다.한편, 금번 공모 신주인수권부사채의 신주인수권이 전량 행사될 경우를 가정하면 발행주식 총수는 가 되며, 리픽싱이 70% 수준으로 적용될 경우에는 발행주식 총수가 로 증가하게 됩니다. 이에 따라 최대주주가 담보로 제공한 주식의 비율은 각각 및 수준으로 변동될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 향후 당사의 주가 하락시 담보권자는 추가 담보를 요구할 가능성이 높으며, 추가 담보 제공이 어려울 경우 반대매매를 통한 담보권자의 담보권이 실현될 수 있습니다. 이로 인해 최대주주 지분율이 취약해질 경우 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 최대주주의 낮은 지분율은 적대적 M 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 수 있으며, 최대주주 변경가능성 등에 의한 경영권의 안정성 저하 및 당사의 신뢰도 하락을 유발할 수 있는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 최대주주 (주)제이에이치사람들은 증권신고서제출 전일 기준 보유하고 있는 당사 주식 14,770,360주 중 79.9% 수준인 11,800,000주에 대하여 3건의 주식담보 대출계약이 존재하며, 이는 전체 기발행주식수의 12.7% 수준입니다. 한편, 금번 공모 신주인수권부사채의 신주인수권이 전량 행사될 경우를 가정하면 발행주식 총수는 가 되며, 리픽싱이 70% 수준으로 적용될 경우에는 발행주식 총수가 로 증가하게 됩니다. 이에 따라 최대주주가 담보로 제공한 주식의 비율은 각각 및 수준으로 변동될 것으로 예상됩니다.(후략) (주5) 정정 전 (전략) 금번 신주인수권부사채 발행 후 부채비율 증가로 재무구조가 악화될 것으로 예상되나, 신주인수권이 행사 된다면 재무구조는 개선될 것으로 예상됩니다. 당사가 추진하고 있는 신주인수권부사채 발행이 완료 된 이후 및 신주인수권 행사에 따른 재무구조 예상효과는
유니켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

다음과 같습니다. [신주인수권부사채 발행 및 신주인수권 행사 후 재무구조 가정] (단위: 주, 백만원,%) 구분 2025년 반기 공모 BW 발행 신주인수권 행사(전액 현금 납입) 신주인수권 행사(전액 대용 납입) 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 기타불입자본 부채비율 자본잠식률 발행주식수총수(주) 증가주식수(주) 주1) 자본잉여금 증가액은 금번 신주인수권 행사가액 1,471원으로 가정주2) 신주인수권 행사는 현금 납입과 대용 납입으로 구분 (후략) (주5) 정정 후 (전략) 금번 신주인수권부사채 발행 후 부채비율 증가로 재무구조가 악화될 것으로 예상되나, 신주인수권이 행사 된다면 재무구조는 개선될 것으로 예상됩니다. 당사가 추진하고 있는 신주인수권부사채 발행이 완료 된 이후 및 신주인수권 행사에 따른 재무구조 예상효과는 다음과 같습니다. [신주인수권부사채 발행 및 신주인수권 행사 후 재무구조 가정] (단위: 주, 백만원,%) 구분 2025년 반기 공모 BW 발행 신주인수권 행사(전액 현금 납입) 신주인수권 행사(전액 대용 납입) 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 기타불입자본 부채비율 자본잠식률 발행주식수총수(주) 증가주식수(주) 주1) 자본잉여금 증가액은 금번 신주인수권 행사가액 1,305원 으로 가정주2) 신주인수권 행사는 현금 납입과 대용 납입으로 구분 (후략) (주6) 정정 전 가. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권 안정성 관련 위험 본 공시서류 제출일 전일 기준 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 발행주식총수의 15.87%인 14,770,360주를 보유하고 있으며, 특수관계인 (주)햇발의 보유 주식 4,433,751주까지 포함할 경우 지분율은 20.63% 수준입니다. 금번 신주인수권부사채의 발행을 통해 향후 발생 가능한 신주인수권 행사 대상 주식수는 20,394,289주이며, 당사 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 이번 발행에 직접 청약 참여하지 않을 예정이나, 이는 단기적인 자금 운용 계획과 투자 일정 등을 고려한 결정으로, 경영권 포기나 지배구조 변화 의도와는 무관합니다. 향후 시장 여건이 허락되는 시점에는 시장 내에서 신주인수권(워런트)을 직접 매입하는 방안도 검토 중이며, 이를 통해 최대주주로서 경영권 안정과 주주가치 제고를 지속적으로 도모할 계획입니다.당사 최대주주의 본 공모 미참여, 신주인수권증권 전량 행사를 가정할 경우, 최대주주의 지분율은 13.10%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -2.76%p 하락할 것으로 예상됩니다. 만약, 시가 하락에 따른 행사가액 조정한도인 70% 수준까지 행사가액이 하향조정 될 경우 신주인수권 행사 대상주식수는 28,037,383주로 증가하며, 해당 주식수가 모두 행사될 경우 당사 최대주주의 지분율은 12.20%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -3.67%p 하락할 것으로 예상됩니다.또한, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준으로도 최대주주의 지분율은 15.87%로 비교적 낮은 수준이기 때문에 신주인수권부사채 발행 이후 발생하는 신주인수권증권의 권리 행사는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 본 공시서류 제출일 전일 기준 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 발행주식총수의 15.87%인 14,770,360주를 보유하고 있으며, 특수관계인 (주)햇발의 보유 주식 4,433,751주까지 포함할 경우 지분율은 20.63% 수준입니다. 금번 신주인수권부사채의 발행을 통해 향후 발생 가능한 신주인수권 행사 대상 주식수는 20,394,289주이며, 당사 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 이번 발행에 직접 청약 참여하지 않을 예정이나, 이는 단기적인 자금 운용 계획과 투자 일정 등을 고려한 결정으로, 경영권 포기나 지배구조 변화 의도와는 무관합니다. 향후 시장 여건이 허락되는 시점에는 시장 내에서 신주인수권(워런트)을 직접 매입하는 방안도 검토 중이며, 이를 통해 최대주주로서 경영권 안정과 주주가치 제고를 지속적으로 도모할 계획입니다.구체적인 소유주식수 및 지분율은 아래와 같습니다. [최대주주 및
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특수관계인 지분 현황] (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 주식수 지분율 (주)제이에이치사람들 본인 보통주 (주)햇발 특수관계인 보통주 최대주주 및 특수관계인 합계 보통주 발행주식총수 보통주 출처: 당사 제시 당사는 다양한 자금조달 방안을 단계적으로 검토하였습니다. 금번 자금조달을 검토하는 과정에서 금융권 차입을 우선적으로 검토하였으나, 최근의 고금리 기조와 단기 만기, 담보 및 지급보증 요구 등으로 인한 이자비용 부담이 과도하여 재무적 안정성에 부정적 영향을 미칠 우려가 있다고 판단하였습니다. 이에 따라 주식관련사채 발행을 대안으로 검토하였습니다. 사모 방식의 주식관련채권은 공모 대비 소수의 투자자 및 기관을 대상으로 신속한 자금조달이 가능하다는 장점이 있으나, 기존 주주에게 동등한 투자의 기회를 제공하지 못하는 한계가 있습니다. 또한 최근 금융시장 여건상 사모 주식연계채권 발행을 위한 적정 인수자를 확보하기 어려워 신규 투자자 모집에도 제약이 있었습니다. 한편, 유상증자 방식의 경우 즉시 발행주식 수가 증가하여 주가 희석이 즉각적으로 발생하고, 향후 자금이 확보되더라도 추가 매입이 어려워질 수 있습니다. 반면 신주인수권부사채는 신주인수권(워런트)을 사전에 확보해두면 향후 자금 여건이 개선될 시 이를 주식으로 전환하여 지분을 확대할 수 있으므로, 최대주주 입장에서도 경영권 안정성과 자본 효율성을 동시에 확보할 수 있는 구조입니다. 당사는 경영권 희석을 최소화하면서도 자금조달의 유연성을 확보할 수 있는 신주인수권부사채 발행이 유상증자 대비 보다 효율적이라고 판단하였습니다. 이러한 일련의 검토 과정을 거쳐, 당사는 기존 주주와 일반 투자자 모두에게 청약 참여 기회를 부여하면서, 발행 시점에는 일시적으로 부채비율이 상승하는 측면이 있으나 향후 주식으로 전환될 경우 재무구조가 개선되는 효과를 기대할 수 있는 공모 신주인수권부사채 발행이 가장 합리적인 자금조달 방안이라는 결론에 이르렀습니다. 2025년 10월 2일 개최된 이사회에서는 주주 지분 희석 가능성, 주주가치 보호 방안, 자금조달의 실현 가능성 등을 종합적으로 검토한 결과, 일반공모 모집주선 방식의 신주인수권부사채 발행을 최종적으로 결의하였습니다. 당사 최대주주의 본 공모 미참여, 신주인수권증권 전량 행사를 가정할 경우, 최대주주의 지분율은 13.02%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -2.85%p 하락할 것으로 예상됩니다. 만약, 시가 하락에 따른 행사가액 조정한도인 70% 수준까지 행사가액이 하향조정 될 경우 신주인수권 행사 대상주식수는 29,126,213주로 증가하며, 해당 주식수가 모두 행사될 경우 당사 최대주주의 지분율은 12.09%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -3.78%p 하락할 것으로 예상됩니다. 최대주주의 미청약을 고려한 청약 및 지분율 변동 시뮬레이션은 아래와 같습니다. [공모 신주인수권부사채 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션] (단위:주, %) 구분 관계 발행 전 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 전량 행사 후(리픽싱 X) 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 전량 행사 후(리픽싱 70%) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)제이에이치사람들 본인 (주)햇발 특수관계인 합계 발행주식총수 주1) 상기 지분율 변화는 보수적인 지분율 추정을 위하여 신주인수권증권의 전량 행사를 가정하였습니다.주2) 리픽싱 X 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 예정 행사가액 1,471원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 20,394,289주를 합산한 주식수입니다.주3) 리픽싱 70% 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 리픽싱(Refixing) 70%를 적용하여 하향 조정된 예정 행사가액 1,030원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 29,126,213주를 합산한 주식수입니다. 한편, 당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 미상환 주식연계채권으로 제38회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
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468백만원과 제40회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 6,120백만원을 보유하고 있으며, 본 건 신주인수권부사채가 계획대로 30,000백만원이 발행될 시 미상환사채 권면총액은 약 36,588백만원입니다. 자세한 내용은 당사가 공시한 2023년 12월 27일 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정), 2025년 09월 08일 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2025년 10월 2일 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)을 참고하시기 바랍니다. 당사의 미상환 주식연계채권 현황은 아래와 같습니다. [미상환 주식연계채권 현황] (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환/교환대상주식의 종류 전환/교환청구가능기간 전환/교환조건 미상환사채 비고 전환/교환비율(%) 전환/교환가액 권면(전자등록)총액 전환/교환가능주식수 제38회 무기명식 이권부무보증 공모 신주인수권부사채 (주)유니켐기명식 보통주 주1) 제40회 기명식 이권부무보증 사모 전환사채 (주)유니켐기명식 보통주 주2) 제41회 무기명식 이권부무보증 공모 신주인수권부사채 (주)유니켐기명식 보통주 1,471(예정) 주3) 합 계 주1) 당사는 상기와 같이 신주인수권부사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2023년 12월 27일 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)을 참고 바랍니다.주2) 당사는 상기와 같이 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2025년 09월 08일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 참고 바랍니다.주3) 당사가 금번 발행하는 제41회차 신주인수권부사채로, 발행일과 만기일, 권면총액, 행사가액 등은 향후 일정과 청약상황에 따라 변동될 수 있습니다. 상기 기재한 주식연계채권이 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식수는 24,675,570주로 증권신고서 제출일 전일 기준 총발행주식수 93,078,998주의 26.51% 수준이며, 이로 인한 오버행 이슈가 있을 수 있습니다. 또한, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준으로도 최대주주의 지분율은 15.87%로 비교적 낮은 수준이기 때문에 신주인수권부사채 발행 이후 발생하는 신주인수권증권의 권리 행사는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주6) 정정 후 가. 최대주주 지분율 하락에 따른 경영권 안정성 관련 위험 본 공시서류 제출일 전일 기준 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 발행주식총수의 15.87%인 14,770,360주를 보유하고 있으며, 특수관계인 (주)햇발의 보유 주식 4,433,751주까지 포함할 경우 지분율은 20.63% 수준입니다. 금번 신주인수권부사채의 발행을 통해 향후 발생 가능한 신주인수권 행사 대상 주식수는 이며, 당사 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 이번 발행에 직접 청약 참여하지 않을 예정이나, 이는 단기적인 자금 운용 계획과 투자 일정 등을 고려한 결정으로, 경영권 포기나 지배구조 변화 의도와는 무관합니다. 향후 시장 여건이 허락되는 시점에는 시장 내에서 신주인수권(워런트)을 직접 매입하는 방안도 검토 중이며, 이를 통해 최대주주로서 경영권 안정과 주주가치 제고를 지속적으로 도모할 계획입니다.당사 최대주주의 본 공모 미참여, 신주인수권증권 전량 행사를 가정할 경우, 최대주주의 지분율은 로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -3.14%p 하락할 것으로 예상됩니다. 만약, 시가 하락에 따른 행사가액 조정한도인 70% 수준까지 행사가액이 하향조정 될 경우 신주인수권 행사 대상주식수는 로 증가하며, 해당 주식수가 모두 행사될 경우 당사 최대주주의 지분율은 로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -4.14%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준으로도 최대주주의 지분율은 15.87%로 비교적 낮은 수준이기 때문에 신주인수권부사채 발행 이후 발생하는 신주인수권증권의 권리 행사는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 본 공시서류 제출일 전일