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대신밸류리츠 — 사업보고서 (2025.08)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2025년 08월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 20개, 위탁관리부동산투자회사 399개, 자기관리부동산투자회사4개 등 총423개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 18.4조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 08월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08.jpg 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08-2.jpg 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08-2 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 사업내용 당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 대신 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여 부동산 간접투자 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core오피스인 대신343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다. 대신밸류 투자구조도_사업보고서용.jpg 투자전략 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2024년 10월 23일에설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 관련 증권을취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다. 회사는 사모 유상증자를 통해 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산회사 보통주 100%지분을 취득하여 보유하고 있습니다. 투자대상 투자대상의 종류 용도 매입면적 소재지 대신파이낸스센터(대신343) 부동산(토지 및 건물) 업무시설 등 서울시 중구 삼일대로 343 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립되는 회사로서, 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여, 부동산 간접투자제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠의 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울 핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core 오피스인 대신 343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 자리츠의 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울 핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core 오피스인 대신 343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다. 3) 투자대상 세부사항 회사의 투자대상인 대신밸류리츠사모제1호리츠는「부동산투자회사법」에 의거하여 2024년 10월 23일 설립되어 2024년 11월 28일 영업인가를 득한 위탁관리부동산투자회사입니다. [대신밸류리츠사모제1호리츠 개요] 항목 내용 명칭 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산투자회사 자산관리회사 대신자산신탁(주) 자산보관회사 엔에이치투자증권(주) / 대한토지신탁(주) 일반사무수탁회사 (주)케이비펀드파트너스 존속기한 영속 투자부동산 서울시 중구 삼일대로343 소재 오피스 대신파이낸스센터(대신343) 발행주식총수 자본금 매입 지분율 보통주 100% 출처: 당사 제시 ① 투자부동산 개요본 건물의 경우 2017년 사용승인을 득한 신축자산이고, 대신파이낸셜그룹의 본사로서
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그룹의 부동산개발 및 관리회사인 대신프라퍼티(주)를 통해 최상의 컨디션으로 관리되고 있으며, 매입 후에도 동일한 회사가 마스터리스사로서 본 건물을 유지관리할 예정입니다. 구 분 내 용 빌딩명 대신파이낸스센터(대신343) 주소 서울특별시 중구 삼일대로 343 대지면적 연면적 규모 B7 / 26F 건폐율 용적율 기준층 임대면적 2,092.6㎡ (633평)전용면적 1,147.8㎡ (347평, 전용율 54.9%) 주차대수 207대 승강기 13대 (승객용 12대, 비상용 1대) 사용승인 2017년 6월 소유자 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산투자회사 친환경인증 LEED GOLD 전경 건물전경.jpg 건물전경 ② 투자부동산 임차인 현황회사는 자리츠를 통해 서울 핵심 오피스 권역인 CBD 을지로에 위치한 대신파이낸셜그룹 본사 사옥인 '대신343'을 25년 03월 매입완료하였고, 대신파이낸셜그룹 부동산 개발 및 자산관리 사업을 영위하는 대신프라퍼티(주)와 7년간(2025년 3월~2032년 3월) 마스터리스(Triple-Net 구조) 계약을 체결하였습니다. 따라서, 임차인은 공실 여부와 관계없이 건물 전체에 대한 임대료를 납부하며, 유지관리비용, 보험료, 제세공과금 등 건물에 대한 전체비용을 임차인이 부담하므로 비용증가에 따른 위험은 낮은 상황입니다(단, CAPEX 비용은임대인이 부담합니다). [임차인 현황] 구분 책임임차인 사용층 임대면적(평) 총면적 대임대비중 계약기간 개시 종료 건물전체 대신프라퍼티(주) 전층 출처: 당사 제시 '대신343' 빌딩은 대신파이낸셜그룹 부동산 개발 및 자산관리 사업을 영위하는 대신프라퍼티(주)의 100% 마스터리스 구조입니다. 임차 계약기간은 7년 만기 후 3년 연장 옵션으로, 임대차 만기 6개월 전에 추가 3년 연장여부를 결정할 수 있습니다. 또한, 임대차 기간 중 1회(3년차 시점) 임대료 조정이 가능합니다. 조정구간의 경우 시장임대료를 감안하여 2.75% ~ 10% 사이에서 조정 가능합니다. 또한, 마스터리스 구조 상 임대 계약 기간동안 발생할 공실 리스크에 대해선 임차인이 부담하는 구조입니다. 본 건물의 임대 계약 주요 조건 및 임차인 재무현황은 다음과 같습니다. [임대 계약 주요 조건] 구분 임차인 계약기간 임대차 계약서상 면적 보증금(백만원) 월 임대료(원/원/3.3㎡) 임대료상승률(연) NOI(Yr.1/백만원) ㎡ 평 건물전체 대신프라퍼티 출처: 당사 제시 [연차별 임대 계약 조건] 연차 임대차 기간 임대 보증금 (백만원) 임대료 임대료상승률 비 고 평당 임대료(원) 월 임대료 (백만원) 연 임대료 (백만원) Yr 1 리츠매입 Yr 2 Yr 3 2.75~10.0 3년차 시점에 시장임대료를 감안하여임대료 조정(2.75%~10% 한도)이 가능하며, 현 시장임대료 감안하여5% 상승을 가정하였습니다. Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 임대차만기 Yr 8 Yr 9 Yr 10 최대임대차기간 출처: 당사 제시 [임차인 주요 재무현황] (단위: 백만원) 대신프라퍼티(주) (개별기준) 구 분 2024년 2023년 2022년 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 영업이익 당기순이익 - 상기 재무정보는 회계감사인의 감사를 받은 재무정보입니다. 출처: 당사 제시 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 - 당사는 부동산투자회사로 해당 사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 1. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.
대신밸류리츠 — 사업보고서 (2025.08)

2. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 Ⅲ. 재무에관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 연결기준 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 2 기 제 1 기 영업수익 영업비용 영업이익 금융수익 금융비용 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 연결기준 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 2 기 제 1 기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 4. 자금조달 (1) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 새마을금고중앙회 새마을단위금고(37개) 현대해상화재보험(주) (주)케이비손해보험 케이비밸류제일차(유) 소 계 현재가치할인차금 합 계 (2) 연결실체가 발행한 단기사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사채종류 발행일 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 제1회 무기명식 사모사채 소 계 (+) 사채할증발행차금 단기사채 합계 (3) 연결실체가 발행한 단기전환사채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사채종류 발행일 만기일 연이자율(%) 당기말 전기말 제1회 기명식 무보증 전환사채 소 계 (-) 전환권조정 단기전환사채 합계 - 당기 중 전환사채의 전환권이 모두 행사되어 공시기준일 현재 전환사채 잔액은 없습니다.(4) 전환사채의 발행 조건은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사채의 종류 제1회 기명식 무보증 전환사채 인수회사 대신증권(주) 발행일 만기일 권면총액 발행가액 미상환사채 잔액 액면이자율 만기보장수익률 원금상환방법 만기일시상환 사채발행방법 사모 전환비율 전환사채권의 행사가액 5,000원/주 전환사채권에 의해 발행할 주식의 액면가액 500원/주 전환에 따라발행할 주식 종류 (주)대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사기명식 보통주 주식수 주식총수 대비 비율 전환가능기간 시작일 종료일 옵션에 관한 사항 - 당기 중 전환사채의 전환권이 모두 행사되어 공시기준일 현재 전환사채 잔액은 없습니다. 5. 부외거래 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
미래에셋비전스팩11호 — 증권신고서(지분증권)

II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서, 동 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다. 1. 주식의 종류 정관 제9조 (주식의 종류)이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 2. 액면금액 정관 제7조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다. 3. 주식에 관한 사항 정관 제6조 (발행예정주식총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.정관 제11조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 의결권에 관한 사항 정관 제24조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.정관 제26조 (의결권의 불통일행사)① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 이 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 정관 제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 정관 제28조 (서면에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 5. 배당에 관한 사항 정관 제12조 (신주의 동등배당)이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
씨엠티엑스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 250,000주 ~ 300,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (후략) (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다. (중략) 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 주당 확정공모가액 60,500원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜씨엠티엑스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 60,500원으로 최종 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
씨엠티엑스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 750,000주 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(1,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (중략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여 내역 (단위: 건, 주) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유주1) 거래실적 무 공모 사모 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 건, 주) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매ㆍ중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 공모 사모 거래실적 유 주1) 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단 초과 밴드상단 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 하위 25% 이상 ~ 중간값 미만 밴드 하위 50% 이상 ~ 25% 미만 밴드 하위 75% 이상 ~ 50% 미만 밴드 하위 100% 초과 ~ 75% 미만 밴드하단 밴드하단 미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수 기준 신청수량 기준 참여건수(건) 비율 신청수량(주) 비율 가격 미제시 60,500원 초과 60,500원 (상단) 51,000원 초과 60,500원 미만 51,000원 (하단) 51,000원 미만 합계 (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주, 원) 구분 국내 기관투자자 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 공모 사모 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 계 구분 외국 기관투자자 합계 거래실적 유 주1) 거래실적 무 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜씨엠티엑스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,500원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액 60,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2025년 11월 10일(월) 종료일 2025년 11월 11일(화) 일반청약자
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개시일 2025년 11월 10일(월) 종료일 2025년 11월 11일(화) 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2025년 11월 13일(목) 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜씨엠티엑스가 협의하여 제시한 희망공모가액 51,000원 ~ 60,500원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜씨엠티엑스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 11월 13일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게
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반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 미래에셋증권㈜ 주1) 주1) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 12,500주 ~ 15,000주 (100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(700,000주 ~ 750,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(250,000주 ~ 300,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한
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잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜씨엠티엑스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 250,000주 ~ 300,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 125,000주 ~ 150,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소수점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이
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배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다. (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 11월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 1,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 기관투자자 개시일 2025년 11월 10일(월) 종료일 2025년 11월 11일(화) 일반청약자 개시일 2025년 11월 10일(월) 종료일 2025년 11월 11일(화) 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2025년 11월 13일(목) 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜씨엠티엑스가 협의하여 결정한 확정공모가액 60,500원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하 였으 며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜씨엠티엑스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 60,500원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는
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기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 11월 13일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금률 미래에셋증권㈜ 250,000주 주1) 주1) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 25,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 12,500주 청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차
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등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주 20,000주 초과 1,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜씨엠티엑스가
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사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 250,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 125,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 12일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소수점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와
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관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다. (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 11월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수 조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 보통주 1,000,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 51,000원 ~ 60,500원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 2.0% 납입 이후 3영업일 이내 계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 인수금액 1.5% 납입 이후 3영업일 이내 미정 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 51,000원 ~ 60,500원 중 최저가액인 51,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5% 이내)를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜씨엠티엑스는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 다만, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜씨엠티엑스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 19,607주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을
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취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜씨엠티엑스와 협의하여 제시한 희망공모가액 51,000원 ~ 60,500원의 최저가액인 51,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(19,607주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. (단위: 주, 원) 취득자 증권의종류 취득수량(주2) 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 기명식보통주 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반기관투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분 합계 주1) 상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어
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대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 주4) 취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 51,000원 ~ 60,500원 중 최저가액인 51,000원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(19,607주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주6) 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 라. 기타의 사항 (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. [상장주선인(미래에셋증권㈜) 및 그 이해관계인이 보유한 주식 보유 내역] (단위: 주, %) 주주명 보유지분 이해관계인 펀드 내 지분율 실질 지분율 취득가액 공모가격과의 괴리율 상장 후 의무보유 주식 수 지분율 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합 120,000 주 미래에셋증권㈜, 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사 120,000 주 미래에셋증권㈜, 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 25,640 주 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호 25,640 주 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호 25,640 주 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합 159,430 주 미래에셋증권㈜ 주1) 합계 주1)상기 주주들은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 전체 보유 주식 476,350주 중 333,445주에 대해 자발적 의무보유 1개월을 확약하였습니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가액으로, 공모가격은 희망공모가액 하단~상단(51,000원 ~ 60,500원) 기준으로 산출되었습니다. 「금융투자업규정」제4-19조제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜과 미래에셋증권㈜의 이해관계인이 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합, 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합3호, 미래에셋 글로벌 벤처투자조합4호, 케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합을 통하여 간접적으로 소유한 당사 및 당사 이해관계인의 실질 지분율은 1.38%(공모 전 기준) 으로 해당사항 없습니다.또한, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 미래에셋증권㈜의 이해관계인이 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합, 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합3호, 미래에셋 글로벌 벤처투자조합4호, 케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합를 통하여 간접적으로 소유한 지분은「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항에 의거하여 전체 보유지분의 70%에 대하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. (중략) (9)
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증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. (복수 주관 시 합산 1% 취득)이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는 19,607주와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수 조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 보통주 1,000,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 60,500원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기
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대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 미래에셋증권 인수금액 2.0% 납입 이후 3영업일 이내 계약서참조 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 미래에셋증권 미정 인수금액 1.5% 납입 이후 3영업일 이내 미정 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액 60,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5% 이내)를 지급할 수 있습니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 의무보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜씨엠티엑스는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. 다만, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜씨엠티엑스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 16,528주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜씨엠티엑스와 협의하여 결정한 확정공모가액 60,500원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 16,528주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. 【코스닥시장 상장규정】 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한
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주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. (단위: 주, 원) 취득자 증권의종류 취득수량(주2) 취득금액 비고 미래에셋증권㈜ 기명식보통주 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반기관투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분 합계 주1) 상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 주4) 취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 60,500원 기준 입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분( 16,528주 )에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주6) 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 라. 기타의 사항 (중략) (6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. [상장주선인(미래에셋증권㈜) 및 그 이해관계인이 보유한 주식 보유 내역] (단위: 주, %) 주주명 보유지분 이해관계인 펀드 내 지분율 실질 지분율 취득가액 공모가격과의 괴리율 상장 후 의무보유 주식 수 지분율 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합 120,000 주 미래에셋증권㈜, 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사 120,000 주 미래에셋증권㈜, 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 25,640 주 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호 25,640 주 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호 25,640 주 미래에셋벤처투자㈜ 주1) 케이디비씨-케이투 2023 세컨더리
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투자조합 159,430 주 미래에셋증권㈜ 주1) 합계 주1)상기 주주들은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 전체 보유 주식 476,350주 중 333,445주에 대해 자발적 의무보유 1개월을 확약하였습니다. 주2) 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/취득가액으로, 공모가격은 확정공모가액 60,500원 기준으로 산출되었습니다. 「금융투자업규정」제4-19조제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜과 미래에셋증권㈜의 이해관계인이 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합, 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합3호, 미래에셋 글로벌 벤처투자조합4호, 케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합을 통하여 간접적으로 소유한 당사 및 당사 이해관계인의 실질 지분율은 1.38%(공모 전 기준) 으로 해당사항 없습니다.또한, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 미래에셋증권㈜의 이해관계인이 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합, 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사, 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합, 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합3호, 미래에셋 글로벌 벤처투자조합4호, 케이디비씨-케이투 2023 세컨더리 투자조합를 통하여 간접적으로 소유한 지분은「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항에 의거하여 전체 보유지분의 70%에 대하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. (중략) (9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서
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공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%(단, 2025년 말까지 최초 증권신고서 제출분은 30%)에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. (복수 주관 시 합산 1% 취득)이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는 16,528주 와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다. (주6) 정정 전 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 9,275,767주 중 최대주주 박성훈이 보유한 2,834,640주(공모 후 30.56%)을 포함하여 규정 및 자발적 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,965,913주(공모 후 31.97%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 9,275,767주 중 최대주주인 박성훈 대표이사가 보유한 2,834,640주(공모 후 30.56%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 24개월간 의무보유 기간을 추가하여, 총 30개월간 의무보유를 설정하였습니다. 또한, 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 주식등의 상당수가 코스닥시장 상장규정 제26조제1항7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자 보호 등을 위하여 자발적 의무보유를 확약하여 상장일로부터 1개월에서 3개월간 의무보유를 설정하였습니다.벤처금융 중 머스트3호 벤처투자조합이 보유한 98,874주, 케이투엑스페디오투자조합이 보유한 436,446주, 한국투자 킹고 소부장육성 투자조합이 보유한 160,524주, 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사가 보유한 84,000주, 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합이 보유한 84,000주, 신한벤처 투모로우 투자조합 2호가 보유한 68,922주, 신한 스퀘어브릿지ESG 투자조합1호가 보유한 68,922주, 케이투 케이아이에스 2022 세컨더리투자조합이 보유한 26,782주, 케이투 케이아이에스 2021 세컨더리투자조합이 보유한 40,180주, 케이디비씨케이투 2023 세컨더리투자조합이 보유한 111,601주, 포지티브 아이비케이씨 소부장신기술조합제1호가 보유한 45,668주, 티그리스 투자조합57호가 보유한 53,844주, 미래에셋 글로벌유니콘투자조합이 보유한 17,948주, 미래에셋 글로벌유니콘벤처투자조합 3호이 보유한 17,948주, 미래에셋 글로벌유니콘벤처투자조합이 보유한 4호 17,948주는 상장일로부터 1개월 간 자발적 의무보유를 설정하였습니다.벤처금융 중 키로스-케이소부장투자조합1호가 보유한 31,689주, 케이-키로스반도체소부장1호신기술사업투자조합이 보유한 48,069주, 코리아반도체소부장제1호사모투자합자회사가 보유한 590,625주는 3개월의 자발적 의무보유를 설정하였으며, 키로스-케이소부장투자조합1호가 보유한
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31,688주, 케이-키로스 반도체 소부장 1호신기술사업투자조합이 보유한 48,068주, 코리아 반도체 소부장 제1호 사모투자합자회사가 보유한 590,625주는 상장일로부터 2개월의 자발적 의무보유를 설정하였습니다. 전문투자자 중 한국산업은행이 보유한 399,996주와 중소벤처기업진흥공단이 보유한 122,488주에 대해 상장일로부터 1개월 의무보유를 설정하였습니다. 또한, 일반법인 및 개인 중 주식회사 머스트홀딩스가 보유한 68,292주, 그린솔라 주식회사가 보유한 25,000주, 주식회사 에스엔테크가 보유한 18,000주, 하태준이 보유한 35,000주는 자발적 의무보유 1개월을 설정하였고, 주식회사 씨아이테크가 보유한 28,125주와 주식회사 협진이 보유한 28,125주는 의무보유 2개월을 설정하였으며, 주식회사 씨아이테크가 보유한 28,125주와 주식회사 협진이 보유한 28,125는 자발적 의무보유 3개월을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 공모주식의 3%에 해당하는 수량인 19,607주(공모 후 0.2%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터
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6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 구분 주주명 회사와의관계 공모전 보유주식 공모 후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 박성훈 최대주주 2년 6개월 (주1) 5%이상 소유 주주 코리아반도체소부장제1호 사모투자 합자회사 벤처금융 3개월 (주2) 2개월 (주2) 케이투엑스페디오 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 한국산업은행 전문투자자 1개월 (주2) 기술보증기금 전문투자자 소계 1%이상 소유 주주 한국투자 킹고 소부장육성 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 중소벤처기업진흥공단 전문투자자 1개월 (주2) 머스트3호 벤처투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 케이디비씨 케이투 2023 세컨더리 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사 벤처금융 1개월 (주2) 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 주식회사머스트홀딩스 일반법인 1개월 (주2) 케이-키로스 반도체소부장1호 신기술사업투자조합 벤처금융 3개월 (주2) 2개월 (주2) 신한벤처 투모로우 투자조합 2호 벤처금융 1개월 (주2) 신한 스퀘어브릿지 ESG 투자조합 1호 벤처금융 1개월 (주2) 소계 소액주주 티그리스투자조합57호 벤처금융 1개월 (주2) 하태준 개인주주 1개월 (주2) 키로스-케이소부장투자조합1호 벤처금융 3개월 (주2) 2개월 (주2) 포지티브 아이비케이씨 소부장 신기술조합 제1호 벤처금융 1개월 (주2) ㈜씨아이테크 일반법인 3개월 (주2) 2개월 (주2) ㈜협진 일반법인 3개월 (주2) 2개월 (주2) 케이투 케이아이에스 2021 세컨더리 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 케이투 케이아이에스 2022 세컨더리 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 주식회사 에스엔테크 일반법인 1개월 (주2) 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호 벤처금융 1개월 (주2) 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호 벤처금융 1개월 (주2) 그린솔라 주식회사 일반법인 1개월 (주2) 기타주주 기타주주 소계 공모주식 공모 주주 신주모집 의무인수 주관사 의무인수 의무인수분 3개월 (주3) 합계 (주1) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호(상장신청인의 최대주주등: 상장일로부터 6개월) 및 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 본문의 단서 조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 총 2년 6개월 (주2) 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 의무보유 1개월, 2개월, 3개월 (주3) 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분의 의무보유 기간은 상장일로부터 3개월간 [기간별 유통가능 주식수] (단위: 주) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월 뒤 유통가능 상장후 2개월 뒤 유통가능 상장후 3개월 뒤 유통가능 상장후 2년 6개월 뒤 유통가능 주1) 유통가능 주식수 비율은 공모후 매각제한 물량 및 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수의 비율입니다. 코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유
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등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. (주6) 정정 후 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 중 최대주주 박성훈이 보유한 2,834,640주(공모 후 30.5 %)을 포함하여 규정 및 자발적 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,965,913주(공모 후 31.9 %)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 중 최대주주인 박성훈 대표이사가 보유한 2,834,640주(공모 후 30.5 %)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 설정되며, 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 24개월간 의무보유 기간을 추가하여, 총 30개월간 의무보유를 설정하였습니다. 또한, 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 주식등의 상당수가 코스닥시장 상장규정 제26조제1항7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자 보호 등을 위하여 자발적 의무보유를 확약하여 상장일로부터 1개월에서 3개월간 의무보유를 설정하였습니다.벤처금융 중 머스트3호 벤처투자조합이 보유한 98,874주, 케이투엑스페디오투자조합이 보유한 436,446주, 한국투자 킹고 소부장육성 투자조합이 보유한 160,524주, 미래에셋위반도체1호 창업벤처전문 사모투자합자회사가 보유한 84,000주, 미래에셋 데모테크 프론티어 투자조합이 보유한 84,000주, 신한벤처 투모로우 투자조합 2호가 보유한 68,922주, 신한 스퀘어브릿지ESG 투자조합1호가 보유한 68,922주, 케이투 케이아이에스 2022 세컨더리투자조합이 보유한 26,782주, 케이투 케이아이에스 2021 세컨더리투자조합이 보유한 40,180주, 케이디비씨케이투 2023 세컨더리투자조합이 보유한 111,601주, 포지티브 아이비케이씨 소부장신기술조합제1호가 보유한 45,668주, 티그리스 투자조합57호가 보유한 53,844주, 미래에셋 글로벌유니콘투자조합이 보유한 17,948주, 미래에셋 글로벌유니콘벤처투자조합 3호이 보유한 17,948주, 미래에셋 글로벌유니콘벤처투자조합이 보유한 4호 17,948주는 상장일로부터 1개월 간 자발적 의무보유를 설정하였습니다.벤처금융 중 키로스-케이소부장투자조합1호가 보유한 31,689주, 케이-키로스반도체소부장1호신기술사업투자조합이 보유한 48,069주, 코리아반도체소부장제1호사모투자합자회사가 보유한 590,625주는 3개월의 자발적 의무보유를 설정하였으며, 키로스-케이소부장투자조합1호가 보유한 31,688주, 케이-키로스 반도체 소부장 1호신기술사업투자조합이 보유한 48,068주, 코리아 반도체 소부장 제1호 사모투자합자회사가 보유한 590,625주는 상장일로부터 2개월의 자발적 의무보유를 설정하였습니다. 전문투자자 중 한국산업은행이 보유한 399,996주와 중소벤처기업진흥공단이 보유한 122,488주에 대해 상장일로부터 1개월 의무보유를 설정하였습니다. 또한, 일반법인 및 개인 중 주식회사 머스트홀딩스가 보유한 68,292주, 그린솔라 주식회사가 보유한 25,000주, 주식회사 에스엔테크가 보유한 18,000주, 하태준이 보유한 35,000주는 자발적 의무보유 1개월을 설정하였고, 주식회사 씨아이테크가 보유한 28,125주와 주식회사 협진이 보유한 28,125주는 의무보유 2개월을 설정하였으며, 주식회사 씨아이테크가 보유한 28,125주와 주식회사 협진이 보유한 28,125는 자발적 의무보유 3개월을 설정하였습니다.한편, 상장주선인 미래에셋증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서
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공모주식의 3%에 해당하는 수량인 주(공모 후 0.2%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. [코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)] ① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통가능 물량 세부내역] (단위: 주, %) 구분 주주명 회사와의관계 공모전 보유주식 공모 후 매각제한기간 (상장일 기준) 매각제한사유 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주 박성훈 최대주주 2년 6개월 (주1) 5%이상 소유 주주 코리아반도체소부장제1호 사모투자 합자회사 벤처금융 3개월 (주2) 2개월 (주2) 케이투엑스페디오 투자조합 벤처금융 1개월 (주2) 한국산업은행 전문투자자 1개월