chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 1항 5호에 의거 벤처기업투자신탁의 별도배정 혜택은 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁으로 제한됩니다. ※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사 의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. [투자일임회사 등] 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2(투자일임회사 등의 수요예측등 참여 조건)① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건(이하 "일임계약자 요건"이라 한다. 이하 같다)을 모두 충족하고 투자일임회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호의 본문 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것. 단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외한다.2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는
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"신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ ⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 고위험고수익채권투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호가목을, 고위험고수익투자신탁은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호나목을 충족하는 것을 확인하여야 한다.⑧ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것⑨ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다. 이하 같다)는 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑩ 제1항, 제8항 및 제9항에 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우⑪ 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.1. 제8항에 따라 참여하는 경우 : 제8항 각 호 중 어느 하나2. 제9항에 따라 참여하는 경우 : 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 제1항제1호부터 제4호까지의 모두 ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고,
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해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 혹은 고위험고수익채권투자신탁으로 참여하는 경우, 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한, 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 위탁자산 구성내역을 기재한 위탁재산 명세도 함께 징구하며, 요청 받은 기 관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는
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고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 제출한 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서에 기재된 주금납입능력을 참고하여 공모주를 배정할 예정이며, 주관회사가 다른 정보 등을 통해 확약서의 허위 기재 및 수요예측등 참여금액이 주금납입능력 초과를 알게 된 경우, 공모주를 배정하지 않고 불성실 수요예측으로 신고할 수 있습니다. 배정 이후 사후적으로 인지하게 된 경우에는 불성실 수요예측 신고만 진행합니다.※ 수요예측등에 참여한 기관투자자가 확약서상에 허위로 기재하여 수요예측 당시 또는 배정 이후 주금납입능력을 초과한 수요예측에 참여행위로 판명되는 경우, 주금납입능력을 초과한 수요예측등 참여행위에 따른 불성실 수요예측 참여행위로 제재를 받으며, 이 경우에는 직전 1년 이내 발생 횟수와 무관하게 제재를 면제받지 못합니다.※ 일부 참여계정(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 투자일임 등)의 경우 위탁자산 구성내역을 기재한 위탁재산 명세도 함께 제출하여야 하며 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다. (나) 수요예측 참여 제외대상 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만, 제4항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. ① 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말한다. 이하 같다). 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다. ② 발행회사의 이해관계인. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함) ③ 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 ④ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 ⑤ 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다. ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동규정 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1항부터 제7항까지의 규정에 준하는 경우 [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라
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한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사(후략) 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우(후략) ※ 금번 수요예측에 참여한 후 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제4항에의거 "불성실 수요예측등 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다. ※ 불성실수요예측참여자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제1항 및 제2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. [불성실 수요예측 참여자] 제17조의2(불성실 수요예측등 참여자의 관리)① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측등 참여행위로 본다. 1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우. 2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인하며, 의무보유 확약의 준수 여부를 확인하기 위한 대표주관회사의 자료 제출 요구에 허위자료를 제출하거나, 정당한 사유 없이 불응하는 경우에는 의무보유기간 확약을 준수하지 않은 것으로 본다. 가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위 나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위 다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 1>에서 같다) 라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위 3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우 4. 수요예측등에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 법 제11조를 위반한 경우 5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 제5조의2 제1항부터 제11항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우 6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우 8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우 9. 기업공개시
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수요예측등참여금액이 제5조의3제1항에 따른 주금납입능력을 초과하는 경우 10. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제9호까지의 규정에 준하는 경우 ② 제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다. 1. 이관회사가 제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사 2. 이관회사가 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거 미래에셋증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며 한국금융투자협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우 "불성실 수요예측등 참여자 지정기준"에 따른 수요예측등 참여제한 기간이 3개월 이하인 경우에 한하여 해당 불성실 수요예측 행위를 한 자에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 한국금융투자협회의 회원이 아닌 자로서 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 자가 금전의 납부의사를 표명하는 경우 자율규제위원회가 이를 승인하면 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 다만, 고유재산의 수요예측등 참여제한을 병과한 경우는 그러지 아니합니다. 또한 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자등록부를 작성하여 관리합니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 [불성실 수요예측 등 참여 제재사항] 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약ㆍ미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리ㆍ적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입주식수 × 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액5천만원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한: 24개월) 1억원 이하 6개월 의무보유 확약위반 의무보유 확약위반주식수 주1) × 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한: 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 참여금액의주금납입능력 초과 배정받은 주식수× 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한: 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 × 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한: 12개월) 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한: 12개월) 투자일임회사 등수요예측등 참여조건 위반 신청한 주식수 × 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한: 24개월) 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 × 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 주1) 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유 확약위반이 발생한 수요예측등
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참여계좌의 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약ㆍ미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 상장일에 제17조의2제1항제2호의 위반행위를 하는 경우 100분의 50(1개월 미만이면 1개월)을 가중할 수 있음 주4) 감면: 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 하거나 수요예측등 참여제한 기간("주5) 제재 규모 산정 방법"에 따라 산정)이 3개월 이하인 경우에 한해 제재금 또는 금전을 부과할 수 있음 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함. 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 80% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여제한 기간을 감면하거나 수요예측등 참여제한 기간("주5) 제재 규모 산정 방법"에 따라 산정)이 3개월 이하인 경우에 한해 제재금 또는 금전을 부과할 수 있음 * 확약준수율 : 의무보유 확약위반이 발생한 수요예측등 참여계좌의 의무보유확약 주식에 대해 [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] × 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재 규모 산정 방법: 수요예측등 참여제한 기간(경제적 이익이 없는 경우)① 가중과 감면이 모두 없는 경우:「증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준 - Ⅰ. 기업공개 수요예측등 - 1. 수요예측등 참여제한 기간의 수요예측등 참여제한기간② 가중만 있는 경우:「증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준 - Ⅰ. 기업공개 수요예측등 - 1. 수요예측등 참여제한 기간의 수요예측등 참여제한기간을 동 별표 내 "2. 가중", "Ⅲ. 기타사항(기업공개 및 무보증사채 공통적용)"에 따라 가중③ 감면만 있는 경우:「증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준 - Ⅰ. 기업공개 수요예측등 - 1. 수요예측등 참여제한 기간의 수요예측등 참여제한기간을 동 별표 내"2. 감면", "Ⅲ. 기타사항(기업공개 및 무보증사채 공통적용)"에 따라 감면하되, 의무보유 확약준수율에 따라 감면하는 기간은 감면 전 참여제한 기간에 확약준수율을 곱한 만큼으로 함 ④ 가중과 감면이 모두 있는 경우: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준 - Ⅰ. 기업공개 수요예측등 - 1. 수요예측등 참여제한 기간을 ②, ③에 따라 가중ㆍ감면 수요예측등 참여제한 기간(경제적 이익이 있는 경우) ① 가중과 감면이 모두 없는 경우: 1)①의 수요예측등 참여제한 기간 ② 가중만 있는 경우: 1)②의
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수요예측등 참여제한 기간 ③ 감면만 있는 경우: 1)①의 수요예측등 참여제한 기간을 1)③의 방식으로 감면하되, 경제적 이익을 500만원으로 나눈 몫 만큼을 감면에서 제외 ④ 가중과 감면이 모두 있는 경우: 1)①의 수요예측등 참여제한 기간을 1)④의 방식으로 가중ㆍ감면하되, 경제적 이익을 500만원으로 나눈 몫 만큼을 감면에서 제외 제재금 또는 금전[1) 또는 2)에 따른 수요예측등 참여제한 기간이 3개월 이하인 경우에 부과] - Max [1),2)의 수요예측등 참여제한 기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익*] * 100만원 미만의 경제적 이익은 절사 - 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**)기준 평가손익 × (-1) 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유 확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**)기준 평가손익 수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**)기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우: 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사 등수요예측등 참여조건 위반 의무보유 확약을 한 경우: 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**)기준 평가손익 의무보유 확약을 하지 아니한 경우: 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 ** 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 기업공개 수요예측등 감면 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 2,300,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 575,000주 ~ 690,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구 분 최 고 한 도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 1,725,000주 (기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및
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참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측시 가격을 필수적으로 제시해야하며, 수량만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 단, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우는 제외합니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 따른 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우에는 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 [국내 기관투자자 및 해외 기관투자자] 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 국내 및 해외 기관투자자 모두 홈페이지를 통한 인터넷 접수로 진행하며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 미래에셋증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우 보완적으로 서면, 유선, Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수할 수 있습니다. 서면서류의 제출방법은 인편(직접방문) 및 우편으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시각까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 인터넷 접수 및 서면 접수(인터넷 접수가 불가한 경우)와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 미래에셋증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 미래에셋증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.) 【인터넷 접수 방법】 ① 홈페이지 접속: 미래에셋증권 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 접속 → 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여신청② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 미래에셋증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력 (단, 배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 및 입력내용에 따른 주금납입능력 확약서 인쇄 및 날인/업로드 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 '아’목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁등을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야
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합니다.⑦ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑧ 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.⑨ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등(코넥스고위험고수익투자신탁등 포함) 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑩ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁등에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.⑪ 집합투자회사(집합투자업 및 집합투자증권), 투자일임회사 및 고위험고수익투자신탁등 수요예측 참여자는 금융위원회의 인가등록업 승인 증빙 서류를 당사 홈페이지상에 업로드 해주시기 바랍니다.⑫ 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 인터넷 접수 시 이와 관련된 항목을 체크하고, 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조 제1항 제2호의4, 제99조 제2항 제2호의4, 제109조 제1항 제2호의4에 해당함을 확인하고, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하기 바랍니다. [인터넷 접수 시 유의사항] ① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다.② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 미래에셋증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시각 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. [서면 접수 방법](온라인 접수가 불가할 경우) 공 통 서 류 - 수요예측 참가신청서 주1) (대표이사 명의의 사용인감 혹은 법인인감 날인)- 대리인 신분증 사본- 주금납입능력에 관한 확약서 추가서류 집합투자회사 (집합투자재산) - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" (소정양식)- 수탁회사의 펀드설정확인서 및 수탁회사에 대한 투자신탁금 입금증 사본 투자일임회사 (투자일임재산) - 사업자등록증 사본- 투자일임회사용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 투자일임회사 확약서※ 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 한하여 상기 서류를 제출하여야 합니다. 일반기관투자자 - 사업자등록증 사본, 법인등기부등본 사본- 상호저축은행은 자기자본이 표시된 서류를 추가 제출 고위험고수익 투자신탁등 - 사업자등록증
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사본- 고위험고수익투자신탁등 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 고위험고수익투자신탁등 확약서 벤처기업 투자신탁 - 사업자등록증 사본- 벤처기업투자신탁용 수요예측참여 총괄집계표(소정양식)- 벤처기업투자신탁 확약서- 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 확약서 해외 기관투자자 - 대표주관회사가 정하는 소정의 양식이나 정보 주2)-『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제3-12조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 자로서 외국법령에 의하여 설립된 법인임을 입증할 수 있는 서류 주1) 수요예측 참가신청서는 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com) 상단의 '뱅킹관리/대출/청약' → '청약' → '수요예측' → '공지사항'란에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다. 주2) 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 【국내 기관투자자】 접수기간 2026년 01월 27일(화) ~ 2026년 02월 02일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 35층 IPO3팀 접수방법 인터넷 접수 및 서면(우편/인편) 접수 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 35층 IPO3팀 TEL FAX 【해외 기관투자자】 접수기간 2026년 01월 27일(화) ~ 2026년 02월 02일(월) 17:00 (한국시간) 접수처 미래에셋증권㈜ 동관 36층 One-Asia Equity Sales팀 접수방법 ① 인터넷 접수 : 미래에셋증권㈜ 홈페이지(securities.miraeasset.com)② 서면 접수 : 미래에셋증권㈜ 동관 36층 One-Asia Equity Sales팀 주소 서울특별시 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원빌딩 동관 36층One-Asia Equity Sales팀 전화번호 E-mail Fax ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여는 수요예측 참여 이전까지 미래에셋증권㈜ 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다.③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른
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벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 미래에셋증권㈜「securities.miraeasset.com ⇒ 뱅킹관리/대출/청약⇒ 청약⇒ 수요예측⇒ 공지사항」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.본 수요예측에 참여하는 투자일임회사, 신탁회사, 일반사모집합투자회사, 겸영회사 참여하는 투자일임회사에 대하여 증권 인수업무 등에 관한 규정 상 수요예측 참여 조건을 충족함을 증빙하는 서류를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 아래와같습니다.(1-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단의 '(1-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외) ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할
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것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (1-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것 (2-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(2-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 (2-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 (3-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(3-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (3-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (1-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (3-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (1-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한
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수요예측등에 참여할 수 있다.(4-2) 겸영회사가 (4-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (1-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (3-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (1-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(5-1) 상기 (1-1), (3-1), (4-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(5-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (5-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (1-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(5-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (5-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (1-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다. 대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다. 다만 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하기 위해서는 반드시 15일 이상의 의무보유를 확약해야합니다.⑫ 수요예측참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ IPO본부로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유
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확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.⑮ 대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 미래에셋증권㈜의 수요예측 참가안내 공지사항(securities.miraeasset.com → 뱅킹관리/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 공지사항)를 참고하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 연결 종속회사는 면세사업부, 호텔사업부, 월드사업부로 구성되어 있으며 각 부문별 주요회사 현황은 다음과 같습니다. [면세사업부] 면세사업부는 글로벌 선도 면세업자로서 전 세계 면세 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 온라인 및 모바일, 시내 및 공항 면세점을 포괄하는 독보적인 옴니채널 체계를 통해 시장 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 지속적인 투자를 통해 세계 최고 수준의 물류 인프라를 구축, 원패킹 서비스, 출국 3시간전 샵 등 혁신적인 서비스를 제공하고 있습니다. 면세사업부는 명동본점, 월드타워점, 부산점, 제주점 등 4개 시내면세점과 김포공항점, 김해공항점, 제주공항점 등 3개 공항면세점 및 해외지점으로 괌 공항점, 일본 간사이 공항점, 긴자점, 베트남 다낭공항점, 다낭시내점, 나트랑 공항점, 하노이공항점, 다윈공항점, 브리즈번공항점, 웰링턴공항점, 멜버른공항점, 시드니시내점, 창이공항점 그리고 인터넷 면세점을 운영하고 있습니다. 면세사업부는 전국 지점망과 최다 상품을 보유하고 있으며 한결같은 고객사랑으로 명실공히 국내뿐 아니라 세계적인 면세점으로 성장하고 있습니다. [호텔사업부] 롯데호텔앤리조트는 국내외에 걸쳐 총 6개의 브랜드 포트폴리오를 갖추고 있습니다 (프리미엄 랜드마크 호텔 브랜드 시그니엘, 5성급 롯데호텔, 4성급 롯데시티호텔, 라이프스타일 브랜드 L7, 롯데리조트, 롯데스카이힐CC). 최상급의 서비스를 제공하는 프리미엄 호텔부터 젊은 층을 겨냥한 L7 라이프 스타일 호텔, 리조트, 골프장까지 브랜드 다각화를 통해 다양한 고객 니즈를 만족시킬 수 있는 차별화된 상품과 서비스를 제공합니다. ('23. 01. 01 부 호텔-리조트사업부 통합) 2024년 12월 31일 기준으로 롯데호텔앤리조트는 총 2개의 프리미엄 랜드마크 호텔 (시그니엘 서울, 시그니엘 부산), 총 16개의 5성급 특급호텔 (롯데호텔 서울, 롯데호텔 월드, 롯데호텔 부산, 롯데호텔 제주, 롯데호텔 울산, 롯데호텔 모스크바, 롯데호텔 사이공, 롯데호텔 괌, 롯데호텔 하노이, 롯데뉴욕팰리스, 롯데호텔 상트페테르부르크, 롯데호텔 양곤, 롯데아라이리조트, 롯데호텔 블라디보스토크, 롯데호텔 사마라, 롯데호텔 시애틀), 총 8개의 4성급 비즈니스호텔 (롯데시티호텔 마포, 롯데시티호텔 김포공항, 롯데시티호텔 제주, 롯데시티호텔 대전, 롯데시티호텔 구로, 롯데시티호텔 울산, 롯데시티호텔 명동, 롯데시티호텔 타슈켄트팰리스), 총 6개의 라이프스타일호텔 (L7 명동 바이 롯데, L7 강남 바이 롯데, L7 홍대 바이 롯데, L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데, L7 시카고 바이 롯데, L7 해운대 바이 롯데), 총 4개의 리조트 (롯데리조트부여, 제주 아트빌라스, 롯데리조트속초, 롯데호텔앤리조트 김해), 총 2개의 골프장 (롯데스카이힐 제주CC, 롯데스카이힐 부여 CC)을 보유하고 있습니다. (2024. 12. 31 기준 브랜드 별 비중 : 시그니엘 5%, 롯데호텔 42%, 롯데시티호텔 21%, L7 16%, 롯데리조트 11%, 롯데스카이힐CC 5%) 또한 롯데호텔앤리조트는 지속적인 개보수 공사 진행을 통해 업계 최고 수준의 시설을 보유하고 있습니다. 글로벌 체인호텔로서의 입지를 다지기 위해 롯데호텔앤리조트는 2010년 9월 러시아에 롯데호텔 모스크바를, 2013년 4월 베트남 호치민에 롯데호텔 사이공과 10월 우즈베키스탄에 롯데시티호텔 타슈켄트팰리스를 리브랜딩 오픈했습니다. 2014년 6월에는 미국령 괌에 롯데호텔 괌을, 같은 해 9월에는 베트남에 롯데호텔 하노이를 오픈하였고, 2015년 8월에는 미국 뉴욕에 국내 브랜드 최초로 롯데뉴욕팰리스를 리브랜딩 오픈하였습니다. 아울러 2017년 9월에는 미얀마에 롯데호텔 양곤을, 러시아에 롯데호텔 상트페테르부르크를, 2017년 12월에는 일본에 롯데아라이리조트를 오픈하며 해외 체인망 구축에 적극적으로 앞장서고 있습니다. 2018년에는 러시아에 롯데호텔 블라디보스토크와 롯데호텔 사마라를 각각 7월과 11월에 신규 오픈하였습니다. 2020년 9월 미국에
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롯데호텔 시애틀을 추가 오픈했습니다. 그리고 2023년 1월 부로 킴튼 호텔 모나코 시카고의 위탁 운영을 맡았고, 7월 부로는 L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데를 위탁 운영하고 있습니다. 2024년 4월에는 미국에 최초로 L7 브랜드가 진출하여 L7 시카고 바이 롯데가 리브랜딩 오픈하였습니다. 추후, 점진적인 지역 비중 다변화 전략을 통해 브랜드 인지도를 제고하여 글로벌 체인호텔로서의 입지를 더욱더 다져나갈 뿐만 아니라 위탁 경영 활성화를 통해 효율적 성장을 도모해 나갈 계획입니다. [월드사업부] 월드사업부는 1989년 잠실에 롯데월드 어드벤처를 개장하여 운영하고 있습니다. 롯데월드 어드벤처는 4계절 기후와 관계없이 즐길 수 있는 대한민국 유일의 서울 시내에 위치한 실내 테마파크입니다. 1993년 세계 최대의 실내 테마파크로 기네스북에 등재되었고, 2007년 누적 입장객 1억명을 돌파하였으며 2019년 세계 테마파크 순위에서 17위를 기록하였습니다. 현재 늘어나는 수요를 충족시키기 위해 지속적으로 파크 내외 확장 및 다각적인 사업 확장을 모색 중에 있습니다. 이러한 일환으로 2014년 5월말 경남 김해에 국내 최대 규모의 롯데워터파크를 오픈하였으며, 2014년 10월 잠실 롯데월드몰에 롯데월드 아쿠아리움을 오픈하였습니다. 또한, 2017년 4월에는 국내 최고 높이의 롯데월드타워에 전망대 SEOUL SKY를 오픈하여 다양한 콘텐츠를 손님들께 제공하고 있습니다. 그리고 2022년 3월 부산 '오시리아 관광단지'에 핵심 앵커시설인 '롯데월드 어드벤처 부산'을 오픈하여, 국내에서 2개의 테마파크를 운영하게 되었으며 2023년 8월 베트남 하노이에 '롯데월드 하노이 아쿠아리움'을 오픈하여 해외 사업 진출의 발판을 마련했습니다. 이와 같이 월드사업부는 '고객에게 즐겁고 특별한 경험을 제공하여 오랫동안 간직할 수 있는 행복한 추억을 만들어준다(Spreading Happiness, Sharing Memories)'는 미션을 달성하기 위해 계속해서 노력할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제 52기 제 51기 제 50기 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 호텔사업부 호텔 서비스 면세사업부 면세상품 월드사업부 유원지 서비스 리조트사업부(주1) 골프 및 리조트 서비스 합계 (주1) 당사는 2023년 1월 조직개편을 통해 리조트사업부를 호텔사업부로 통합하였습니다. ※ 연결 재무제표기준 3. 원재료 및 생산설비 구분 사업장 주요사업 내용 소재지 면세점 국내 명동본점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 중구 을지로 30 월드타워점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 부산점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 부산진구 가야대로 772 제주점 종합 소매 및 면세점 운영 제주특별자치도 제주시 도령로 83 인천기내점 종합 소매 및 면세점 운영 인천시 중구 공항로 272 김포공항점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 강서구 하늘길 38 김해기내점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 강서구 공항진입로 108 제주공항점 종합 소매 및 면세점 운영 제주특별자치도 제주시 공항로 2 김해공항점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 강서구 공항진입로 108 해외 미국 괌공항점 종합 소매 및 면세점 운영 미국, 괌 일본 간사이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 일본, 오사카 일본 긴자점 종합 소매 및 면세점 운영 일본, 동경 베트남 다낭공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 다낭 베트남 나트랑공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 나트랑 호주 다윈공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 다윈 호주 브리즈번공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 브리즈번 호주 멜버른공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 멜버른 뉴질랜드 웰링턴공항점 종합 소매 및 면세점 운영 뉴질랜드, 웰링턴 베트남 하노이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 하노이 싱가포르 창이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 싱가포르, 창이 호주
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시드니시내점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 시드니 베트남 다낭시내점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 다낭 호텔 국내 시그니엘서울 관광 숙박시설 운영 서울특별시 송파구 올림픽로 300 시그니엘부산 관광 숙박시설 운영 부산광역시 해운대구 중동 달맞이길 30 롯데호텔서울 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 을지로 30 롯데호텔월드 관광 숙박시설 운영 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔부산 관광 숙박시설 운영 부산광역시 부산진구 가야대로 772 롯데호텔제주 관광 숙박시설 운영 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 35 롯데호텔울산 관광 숙박시설 운영 울산광역시 남구 삼산로 282 롯데시티호텔마포 관광 숙박시설 운영 서울특별시 마포구 마포대로 109 롯데시티호텔김포공항 관광 숙박시설 운영 서울특별시 강서구 하늘길 38 롯데시티호텔제주 관광 숙박시설 운영 제주특별자치도 제주시 도령로 81 롯데시티호텔대전 관광 숙박시설 운영 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33 롯데시티호텔구로 관광 숙박시설 운영 서울특별시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔울산 관광 숙박시설 운영 울산광역시 남구 삼산로 204 롯데시티호텔명동 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 삼일대로 362 L7명동 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 퇴계로 137 L7강남 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 서울특별시 강남구 테헤란로 415 L7홍대 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 서울특별시 마포구 양화로 141 L7해운대 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 부산광역시 해운대구 해운대로 570번길 55 해외 롯데호텔모스크바 관광 숙박시설 운영 러시아, 모스크바 롯데호텔상트페테르부르크 관광 숙박시설 운영 러시아, 상트페테르부르크 롯데호텔블라디보스토크 관광 숙박시설 운영 러시아, 블라디보스토크 롯데호텔사마라 관광 숙박시설 운영 러시아, 사마라 롯데호텔하노이 관광 숙박시설 운영 베트남, 하노이 롯데호텔호치민 관광 숙박시설 운영 베트남, 호치민 롯데호텔 괌 관광 숙박시설 운영 미국, 괌 롯데뉴욕팰리스 관광 숙박시설 운영 미국, 뉴욕 롯데호텔시애틀 관광 숙박시설 운영 미국, 시애틀 L7 시카고 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 미국, 시카고 롯데호텔양곤 관광 숙박시설 운영 미얀마, 양곤 롯데시티호텔타슈켄트 관광 숙박시설 운영 우즈베키스탄, 타슈켄트 롯데아라이리조트 관광 숙박시설 운영 일본, 니가타현 L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 베트남, 하노이 테마파크 국내 롯데월드 어드벤처 서울 유원지 테마파크 운영 서울시 송파구 올림픽로 240 롯데월드 어드벤처 부산 유원지 테마파크 운영 부산시 기장군 기장읍 동부산관광로 42 롯데워터파크 김해 유원지 테마파크 운영 경상남도 김해시 장유로 555 롯데월드 아쿠아리움 수족관 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 SEOUL SKY 전망대 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 라라키즈 어드벤처 부산 키즈 테마파크 운영 부산광역시 부산진구 신천대로 241 라라키즈 어드벤처 부평 키즈 테마파크 운영 인천광역시 부평구 마장로 296 라라키즈 어드벤처 삼산 키즈 테마파크 운영 인천광역시 부평구 길주로 623 해외 롯데월드 아쿠아리움 하노이 수족관 운영 베트남, 하노이 리조트 국내 부여리조트 관광숙박시설 운영 충청남도 부여군 규암면 백제문로 400 제주아트빌라스 관광숙박시설 운영 제주도 서귀포시 색달중앙로 252번길 124 속초리조트 관광숙박시설 운영 강원도 속초시 대포항길 186 롯데호텔앤리조트김해 관광숙박시설 운영 경상남도 김해시 장유로 505 백제문화단지 박물관 및 사적지 관리 충첨남도 부여군 규암면 백제문로 374 골프장 국내 부여컨트리클럽 골프장 운영 충청남도 부여군 규암면 백제문로 470 제주컨트리클럽 골프장 운영 제주도 서귀포시 상예로 530 ※ 상기 주요 사업장 현황은 당사가 소유, 임차, 위탁운영 및 투자하여 영업중인 사업장을 포함하고 있습니다. ※ 부산호텔, 부산면세점, 김해공항면세점, 제주면세점은 별도 법인인 ㈜부산롯데호텔, 롯데면세점제주(주)에서 소유 및 관리하고 있습니다. (기준일 :
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2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구분 토지 건물 비품 장치장식물 기타 계 기초 기초장부가액 취득원가 감가상각/손상차손누계액 국고보조금 증감 취득(처분) 감가상각 손상차손 기타 기말 기말장부가액 취득원가 감가상각/손상차손누계액 국고보조금 ※ 연결 재무제표기준 4. 매출 및 수주상황 1. 매출유형별 실적 (단위 : 백만원) 제품명 제 52기 제 51기 제 50기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 객실수입 식음료수입 사우나수입 헬스수입 봉사료수입 기타수입 면세사업수입 월드사업수입 합계 ※ 연결 재무제표기준 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 면세 사업부 : 오프라인 판매는 대상을 기준으로 전략영업부문과 각 영업점별 운영 및 영업담당으로 구분하여 운영, 온라인 판매는 별도 E-COMMERCE점으로 운영중입니다. - 호텔 사업부 : 성급에 따라 통합 판촉팀을 운영하거나 각 체인호텔 별로 판촉팀을 운영하고 있으며 객실판촉, 연회판촉, 예약, 마케팅 등의 업무를 수행하고 있습니다. 또한 해외사무소 및 분양회원을 모집/관리하는 회원 서비스 파트를 별도로 운영 중에 있습니다. - 월드 사업부 : 마케팅1팀, 마케팅2팀 및 각 사업장별 마케팅 담당을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 - 면세 사업부 : 인터넷 면세점을 통한 온라인 판매, 각 점별 매장에서의 직접 판매, 여행사 등을 통한 판촉판매를 진행하고 있습니다. - 호텔 사업부 : 유선 예약, 자사 홈페이지, OTA 및 기타 예약망을 통한 판매, 여행사를 통한 판매, 고객의 직접 방문, 거래선 직접 방문을 통한 계약 요금 판매 등을 통해 고객을 유치합니다. 또한 개인 및 법인 분양회원 모집을 별도로 진행하고 있습니다. - 월드 사업부 : 마케팅1팀에서 각종 제휴, 프로모션을 통한 판매, 마케팅2팀에서 서울, 경인, 지방의 단체 고객 유치와 중화권 및 기타 국가 마케팅 진행, 각 사업장별 마케팅담당에서 사업장별 특화 마케팅을 진행하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - 면세 사업부 : 면세점은 수입품 및 국산품 판매로 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 후불 등의 방법을 택하여 이루어지고 있습니다. - 호텔 사업부 : 호텔과 리조트는 객실 및 식음, 연회의 판매, 회원권 분양 및 골프장 입장료 등으로 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 후불 등의 방법을 택하여 이루어 지고 있습니다. - 월드 사업부 : 이용권 및 상품 판매 등으로 각각 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 후불 등의 방법을 택하여 이루어지고 있습니다. (4) 판매전략 판촉, 마케팅 관련 전담 부서를 운영하며 고객관리, 홍보, 상품 기획 및 개발, Revenue Management 등 집중적인 판매 촉진 전략을 실행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 파생상품계약 체결 현황 1) 연결회사는 외화사채 및 외화차입금의 환율변동 및 이자율변동, 원화차입금에 대한 이자율변동을 회피하기 위한 목적으로 연결회사의 관리정책에 의거 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 체결한 계약의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계약처 스왑 종류 계약일 만기일 계약금액 이자수수조건 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 미쓰비시도쿄UFJ 통화 및 이자율 USD 50백만 만기수취 KRW 55,500백만 만기지급 1.55% 지급 통화 및 이자율 USD 110백만 만기수취 4.86% 수취 KRW 147,180백만 만기지급 4.47% 지급 SMBC은행 통화 및 이자율 USD 225백만 만기수취 1.54% 수취 KRW 258,863백만 만기지급 1.86% 지급 통화 및 이자율 USD 225백만 만기수취 5.05% 수취 KRW 310,725백만 만기지급 3.86% 지급 우리은행 통화 및 이자율 USD 50백만 만기수취 KRW 57,700백만 만기지급 2.37% 지급 통화 및 이자율 USD 100백만 만기수취 KRW 115,400백만 만기지급 1.98% 지급 통화 및 이자율 USD 50백만 만기수취 KRW 69,280백만 만기지급
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4.60% 지급 통화 및 이자율 USD 100백만 만기수취 KRW 138,560백만 만기지급 4.33% 지급 신한은행 이자율 4.77% 지급 통화 및 이자율 USD 30백만 만기수취 KRW 40,470백만 만기지급 4.14% 지급 크레디아그리콜 이자율 USD 30백만 3.76% 지급 신한은행 통화 및 이자율 JPY 4,000백만 만기수취 VND 669,200백만 만기지급 VP Bank 통화 및 이자율 USD 7백만 VND 177,765백만 만기지급 5.60% 지급 합 계 연결회사는 당기 중 통화스왑계약, 이자율스왑계약과 관련하여 평가이익 43,658백만원(전기: 9,578백만원), 거래이익 52,624백만원(전기: 38,440백만원), 평가손실 3,861백만원(전기: 20,661백만원)과 거래손실 1,899백만원(전기: 3,328백만원)이 발생하여 이를 금융수익과 금융비용으로 계상하고 있습니다. 2) 연결회사를 포함한 롯데 계열사 등은 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)의 지분 등과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하고 있으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 행사대상 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)(이하 "대상회사") 주식 및 신주인수권 행사요건 2020년 또는 2021년 사업연도 연결재무제표 기준으로 대상회사가 기준금액 이상의 영업이익 또는 당기순이익을 달성하지 못한 경우 행사시기 2025년 1월 13일로부터 1개월 간, 또는 풋옵션 행사기간 만료시점에 기업공개 절차가 진행중인 경우 상장일로부터 1년이 되는날까지 행사가격 엘엘에이치(유)의 대상회사 주식 등 주당 평균취득단가 x (1+내부수익률)^(N/365) 당기말 및 전기말 현재 상기 풋옵션과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 3) 연결회사는 명동시티호텔을 보유하고 있는 부동산 펀드인 Multi Hotel Investment 사모부동산투자신탁제1호의 수익증권을 보유하고 있는 에이케이비제일차㈜, 에이케이비제이차㈜와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 우선매수협상권 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 4) 연결회사는 대전시티호텔을 보유하고 있는 부동산 펀드인 마일스톤일반사모부동산투자신탁17호의 수익증권을 보유하고 있는 디시티제일차㈜, 디시티제이차㈜와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 우선매수협상권 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품거래이익 5) 연결회사는 울산시티호텔을 보유하고 있는 부동산펀드인 마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제4호의 수익증권을 보유하고 있는 멀티에셋일반사모부동산투자신탁제8호, 멀티에셋일반사모부동산투자신탁제9호와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 콜옵션 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 6) 연결회사는 오시리아테마파크피에프브이 주식회사의 제17회부터 제18회까지(전기 제14회) 발행 전환사채에 대한 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 스왑계약과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 2. 파생상품 계약 명세 구분 내용 신용파생상품의 명칭 TRS 보장매수자(protection buyer) 오시리아파크제일차(유) 보장매도자(protection
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seller) ㈜호텔롯데 계약일 만기일 계약금액(원) 기초자산(준거자산) 전환사채 계약체결목적 기초자산 금융비용 정산 계약내용 기초자산 이익금 정산 정산(결제)방법 만기정산 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 아이비케이투자증권㈜ 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 구분 내용 신용파생상품의 명칭 TRS 보장매수자(protection buyer) 오시리아파크제삼차(유) 보장매도자(protection seller) ㈜호텔롯데 계약일 만기일 계약금액(원) 기초자산(준거자산) 전환사채 계약체결목적 기초자산 금융비용 정산 계약내용 기초자산 이익금 정산 정산(결제)방법 만기정산 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 아이비케이투자증권㈜ 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 3. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인된 정책에 따라 중앙 자금부서(연결회사의 재무팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사의 재무팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표 상 공정가치 측정 금융상품으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 지분증권 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 주가지수에 속해 있습니다. (3) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 이자율 스왑을 통해 주요한 변동금리부 조건의 차입금에 대한 이자율 위험을 최소화하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요계약 구 분 계약내용 산정기준 계약만료일 롯데지주㈜ 롯데 브랜드 사용 광고선전비를 차감한 매출액의 0.15%~0.2% 경영자문 수수료 배분할 금액에 5% 곱한 금액을 가산한 금액 2018.12.31 자동연장 구 분 계약내용 ㈜부산롯데호텔 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 롯데쇼핑㈜ 김해 가족호텔 관리 및 위탁운영계약 프렌차이즈계약 ㈜부산롯데호텔 면세점 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 롯데디에프리테일㈜ 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 롯데면세점제주㈜ 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 자문용역 계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및
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상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 충청남도 백제문화단지 공공시설 관리 운영 위ㆍ수탁 계약 2. 연구개발 활동 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 1. 시장여건 및 영업의 개황 [면세사업부] (1) 산업의 특성 세계 면세 산업은 유통채널 중 온라인 채널 다음으로 가장 빠르게 성장해 온 산업으로서, 당분간 이러한 성장세는 유지될 것으로 보입니다. 이 중 아시아태평양 지역은 점유율 1위를 차지하는 지역이고, 최근 한국시장은 중국인 관광객 증가에 따라 가파른 성장세를 보여 왔습니다. 면세업은 상품에 부과되는 관세, 부가세 및 개별소비세 등 제세금이 유보된 면세 상품을 판매하는 소비사업이며, 면세점은 관세법 제154조의 보세판매장에 대한 규정을 준용하며 같은 의미로 보세판매장이라는 용어와 혼용되어 사용되고 있습니다. 따라서 면세업은 유통업과 관광업, 특허사업이 결합된 형태의 특수한 사업 구조로서, 외국인관광객 매출이 대부분을 차지하기 때문에 여행시장 동향과 밀접한 관계가 있고, 국제정세 및 주변국과의 관계 등 대외 환경에 많은 영향을 받습니다. 또한 면세업은 Merchandising이 중심이 되는 유통 사업 모델로 기존 백화점 모델과 차별화되는 다음과 같은 특성을 지닙니다. (가) Merchandising 역량이 사업의 핵심 면세 유통 시스템은 한국 로컬 브랜드와 일부 명품의 특수한 경우를 제외하고, 기본적으로 직매입 시스템에 기초하는 바, 한국 백화점 모델이 가지고 있는 수수료 기반의 수익 모델과 완전히 차별화되는 특징을 보입니다. 즉, 면세업의 모델MD(Merchandising) 역량이 핵심을 이루고 이는 매입, 재고관리, 판매 등의 총체적 역량을 포괄합니다. (나) 규모의 경제 작용 면세업은 매장 이외에 임차보증금(또는 보유 부동산), 보세창고 및 물류시설, IT 시스템 등 별도 인프라가 필요하여 초기 자본 부담이 크고 장기간 대규모 투자가 필요한 사업이며, 상품 재고를 사업자가 직매입한 뒤 소비자에게 판매하는 방식으로 사업이 영위되는 바, 규모의 경제의 확보가 사업 영위를 위한 핵심 역량이 되는 특성을 지닙니다. 규모의 경제가 확보된 경우, 구매 규모 확대에 따라 매입단가의 인하 등 구매 교섭력이 강화되고, 재고관리의 효율성이 증대되는 등 원가율이 인하되고 수익성이 확보되는 구조가 가능해집니다. 이는 곧 소비자에게 제품을 합리적인 가격에 제공할 수 있는 가격 경쟁력을 확보하게 되는 것을 의미합니다. 뿐만 아니라, 해외 럭셔리 브랜드를 유치함으로써 다양한 상품 라인업을 구축하기 위한 소싱 능력 증대 또한 규모의 경제에 기반하는 바, 규모의 경제의 확보는 면세업에서 성공을 위한 필수 불가결한 요소라고 할 수 있습니다. (다) 특허(라이선스) 사업 면세사업은 국가 특허산업으로, 기획재정부 산하기관인 관세청의 관리 및 감독을 받습니다. 관련 법령은 관세법이며, 하위법령으로서 ‘보세판매장 운영에 관한 고시’를 세부지침으로 두고 있습니다. 시내와 출국장 면세점을 운영하기 위해서는 정부 입찰에 참여하여 특허를 취득해야 하며, 정해진 사업기간 동안 운영할 수 있습니다. (라) 출입국 여행객이 고객기반을 형성 면세업과 기존 한국 유통업의 가장 큰 차이는 잠재고객 기반에 있습니다. 백화점과 할인점 등 전통적인 모델은 인구 밀집 지역에 출점한 뒤 입지적 강점을 중심으로 인근 소비 수요를 흡수하며, 이에 따라 입지와 소규모 유통업체 대비 우수한 시스템적 강점이 전통 유통업의 출점에 있어 가장 중요한 요인이 된다고 할 수 있습니다. 반면 면세점은 외화획득이나 내/외국인 여행자의 편의를 도모하기 위하여 공항대합실이나 시중에 설치한 비과세 상점으로 외교관면세점, 출국장면세점, 입국장면세점, 시내면세점 등으로 구분되며, 근시일 내 출국 예정인 내/외국인을 주 이용 고객으로 합니다. 따라서 면세점은 일반 소비자에게 자유롭게 오픈된 채널이 아니고, 근래에 해외여행 일정이 확정된 한국인 출국객과 한국을 방문하는 외국인들만이 이용할 수 있는 제한된 쇼핑 장소입니다. 여행의 여부를 결정하는 것은 유통업체의
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역량과 무관하기 때문에 소비자의 기반을 자력으로 사업을 확대하는 것이 어렵다는 특성을 보입니다. (2) 산업의 성장성 국내 면세 시장은 중국인 관광객의 견고한 증가를 바탕으로 높은 성장세를 유지하여 왔습니다. 중국인 관광객 증가 및 중국인들의 상대적으로 큰 쇼핑지출액, 쇼핑장소로서 면세점에 대한 높은 선호도 등에 힘입어 일본인 관광객 감소, 내수 침체 등에 따른 시장 성장률 상승세 둔화에도 불구, 비교적 안정적인 성장추이를 보였습니다. 고무적인 것은 한국의 여행시장은 여전히 아웃바운드 위주이며 인바운드 여행시장은 여전히 초기 성장기인 것으로 보는 시각이 지배적이라는 점입니다. 인바운드 여행시장은 2012년 4분기부터 일본인 중심에서 중국인 중심으로 변화하기 시작했으며, 2013년 이후로는 중국인들의 과점 구도가 형성되었습니다. 그런데 현재 중국의 전체 인구 대비 출국자수 비중은 한국의 1998년에도 미치지 못하는 수준이며, 한국 여행 시장이 2000년부터 2007년까지 구조적인 고성장기를 경험한 것에 비추어 보았을 때 중국은 아직 구조적 고성장기의 초입에도 진입하지 못한 상황인 것으로 판단됩니다. 아직까지 중국에서 여행 소비는 초고소득층을 중심으로 성장해 온 상황입니다. 이에 중장기적으로는 중국인 입국관광객이 지속적으로 증가할 것이라는 전망이 지배적입니다. (3) 경기변동의 특성 면세사업은 국내 경기 민감도는 크지 않으나, 환율 및 사회ㆍ경제적 상황에 따른 여행수요에 큰 영향을 받으며, 특히 외국인 매출 비중이 높아 외래관광객수에 따라 실적 변동성이 크다고 할 수 있습니다. 2013년 이후 중국인 해외여행 수요의 견고한 증가와 중국 관광객의 방한 비중 확대, 위안화 강세 등으로 전체 입국자수는 증가해왔습니다. 하지만 2016년 사드배치 발표, 2019년 한일 관계 악화, 2020년 코로나19 바이러스로 인한 세계 각국의 입국 제한 조치 등 여행수요에 부정적인 사태가 발생할 때에는 방한 외래관광객수 및 실적이 감소하였습니다. 2016년 사드 배치로 인한 한류 금지령, 방한 전세기 출항 금지, 한국여행상품 판매 금지 등과 같은 한국 관광 규제로 2017년 중국인 입국관광객수는 2016년 807만명의 51.7% 수준인 417만명에 그쳤습니다. 하지만 2018년에 들어서는 중국 일부 지역에 대해서 단체 관광이 허용되는 등 규제가 약화되어 전년대비 14.9% 증가한 479만명의 입국객수를 기록했고, 2019년에는 602만명이 입국하여 사드 이전 수준을 점진적으로 회복하는 모습을 보였습니다. 상기 기술한 바와 같이 면세산업은 환율 및 사회ㆍ경제적 상황에 따른 외래관광객수에 큰 영향을 받음과 동시에 국내 출국자수의 변동에도 영향을 받습니다. 2019년 내국인 출국자수는 레저문화 확대와 저가 항공사의 해외 노선 확대 등의 영향으로 8년 연속 증가세가 지속되었습니다. 그러나 2020년에는 코로나19 바이러스로 인한 세계 각국의 입국 제한 조치로 전세계적인 항공수요 및 여행객수 급감 현상이 나타났습니다. 2020년 1월 20일 코로나19 국내 첫 확진자가 발생한 이후, 당국에서는 입국금지 및 제한 조치를 시행하였습니다. 이에 따라 2021년 출입국객수는 월평균 18만명으로 대폭 감소하였고, 이는 정상시장 대비 4.7% 수준입니다. 2022년 출입국객수는 월평균 81만명으로 전년 동기 대비 445% 증가하였으며, 이는 정상시장 대비 21.1% 수준입니다. 2023년 출입국객수는 월평균 281만명으로 전년 동기 대비 246% 증가하였으며, 이는 정상시장 대비 73% 수준입니다. 현재 2024년 출입국객수는 월평균 375만명을 기록하고 있으며, 이는 정상시장 대비 97% 수준으로 회복하였습니다. 연간 기준으로 보았을 때 계절적 영향보다는 국내 및 중국, 일본 등 인접국의 해외여행 시즌에 영향을 많이 받는 편입니다. 내국인의 경우 여름 휴가철 및 설, 추석 등이며, 중국의 춘절, 노동절, 국경절 등 일본의 골든위크, 오봉절 등의 시기에 매출이 증대되는 양상을 보입니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 경쟁의 특성 면세사업은 사업 영위를
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위한 라이선스 취득이 선제적으로 요구되는 사업입니다. 그러나, 이러한 권한의 확보는 출점 권한의 의미만을 가지며, 라이선스 취득을 통해 면세업을 영위하기 시작한 이후로는 사업자가 자체적으로 보유한 사업 역량에 따라 그 사업의 성공여부가 좌우된다고 할 수 있습니다. 면세사업의 핵심은 제품 소싱 규모 확대에 따른 규모의 경제 확보입니다. 단기간에 수익성을 확보하는 것은 쉽지 않지만 장기간 매출규모 확대를 도모하는 전략을 꾸준히 추진할 경우 납품업체에 대한 교섭력의 증대, 규모의 경제 강화의 수혜를 점진적으로 기대하게 될 수 있습니다. 즉, 면세사업은 기본 속성 상 단기간의 수익을 좇는 업체보다 긴 시각으로 큰 그림을 바라보는 업체에 유리한 사업일 수밖에 없으며, 이러한 시각으로 면세사업에 접근한 업체는 현재 면세사업의 주류를 차지하고 있는 메이저 업체라고 할 수 있습니다. 실례로, 메이저 면세 사업자들이 수익성이 담보되지 않는 인천공항 입점의 큰 리스크를 먼저 짊어졌기 때문에 전사 규모의 경제 강화에 따른 시내 면세점 수익성 개선 효과를 후차적으로 누릴 수 있었고, 효율적인 매입 구조를 기반으로 소비자에게 합리적인 가격의 제품을 제공, 지속적인 소비 수요 유입을 견인하였다고 해석할 수 있습니다. (나) 경쟁 요인 규모의 경제 확보를 통한 제품 공급업체와의 교섭력 강화, 매입단가 인하를 통한 수익성 확보, 재고 관리의 효율성 증대는 면세사업을 영위하는 사업자가 최우선적으로 확보하여야 하는 핵심 역량입니다. 이뿐만 아니라 환율 변동에 따라 상품의 가격이 변화하는 면세점은, 백화점과 같은 일반 유통 채널과도 경쟁하고 있습니다. 최근 온라인 및 모바일 시장의 급격한 성장으로 이러한 경쟁은 더욱 심화될 예정입니다. 그리고 한국 면세품에 대한 수요가 높은 중국과 기타 인접국의 수입품에 대한 관세정책도 주요 경쟁 요인이 될 수 있습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 면세사업부는 “The Most Trusted Travel Partner”를 비전으로 2012년 업계 최초로 인도네시아 수카르노하타 공항에 해외 매장을 오픈했고, 2013년 4월에는 미국령 괌 공항 면세 사업권을 획득하였습니다. 2013년 6월에는 인도네시아 시내면세점, 2014년 9월에는 일본 간사이 공항점을 오픈했으며, 2016년 3월 동경 긴자점, 2017년 5월 베트남 다낭공항점, 2017년 6월 태국 방콕시내점, 2018년 6월 베트남 나트랑공항점을 새로이 오픈하여 글로벌 면세 사업자로서의 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 2018년 8월 호주 JR듀티프리 인수 계약을 체결하였고 2019년 1월1일부터 호주 4개 지점(다윈, 브리즈번, 캔버라 공항점 3개 및 멜버른 시내점 1개), 뉴질랜드1개 지점(웰링턴 공항점 1개)를 오픈하여 오세아니아 시장 진출에 나섰습니다. 2019년 7월 26일 베트남 하노이공항점을 추가로 오픈하였고, 이후 2020년 6월 19일에는 싱가포르 창이공항점을 2022년 5월 5일에는 호주 시드니시내점을, 그리고 2023년 6월 1일에는 호주 멜버른공항점을 오픈하였습니다. [호텔사업부] (1) 산업의 특성 과거 글로벌 호텔 시장은 꾸준한 성장세를 유지하며 아시아, 중동 및 아프리카 시장을 중심으로 성장해왔으나, 2020년부터 코로나19 확산 사태로 인해 큰 폭으로 역성장하였습니다. 이후 코로나19 사태 완화, 봉쇄 조치 해제, 국제 항공편 운항 재개 등으로 인해 영업은 코로나19 이전 수준으로 회복되었습니다. 전통적인 호텔은 여행자에게 수면, 음식, 생명과 재산 보호 등의 기능을 제공하는 숙박업 개념에 기초한 객실판매에서 시작하였으나, 점차 그 기능이 부대시설과 서비스로 확대되어 사교, 문화교류의 장소 등과 같은 다양한 기능 및 역할을 수행하면서 종래의 집(Home)의 기능에서 호텔의 사회적, 문화적 역할이 강조되는 산업으로 발전하였습니다. 최근에는 호텔을 수익을 위한 상업시설로서의 소극적 의미에서 나아가 사회와 공익을 위한 공용 서비스 시설로 보는 시각이 존재할 정도로 사회 전반에 미치는 영향이 중요해지고 있으며,
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호텔은 단순한 개인생활, 개인사무실의 공간 개념뿐 아니라 그 지역 사회의 경제, 문화, 사회, 예술, 커뮤니케이션 등의 산업적 영향을 포괄하는 개념으로 발전하고 있습니다. 호텔업은 『관광진흥법』에 따르면 관광객의 숙박에 적합한 시설을 갖추어 이를 관광객에게 제공하거나 숙박에 부수되는 음식·운동·오락·휴양·공연 또는 연수에 적합한 시설 등을 함께 갖추어 이를 이용하게 하는 산업으로 정의되어 있으며, 규모, 장소, 서비스의 범위, 운영주체 등 분류하는 기준에 따라 다양하게 분류할 수 있으나 기준간의 경계는 명확하지 않습니다. 한편, 호텔업은 기본적으로 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다. [호텔업의 특성] 특성 내용 자본집약적 사업 - 호텔산업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 굴뚝없는 산업, 고부가가치 산업, 고용효과가 큰 자본집약적인 산업 - 특급호텔의 경우는 대규모 자본이 동원되는 장치산업으로 일반건축물보다 투자규모가 크고 사업초기에 토지 및 건축물 등 고정자산에 대한 투자비중이 80% 수준에 이르고 있으며, 사업의 특성상 매출의 한계가 있고 투자자본의 회수기간이 장기화되는 특징이 있어 자본회전율이 매우 낮은 산업 등급별/지역적 특성 - 건축 초기에 거액의 시설투자 이후 고급 시설을 바탕으로 무형의 서비스를 고객에게 제공하는 업종특성상 호텔에 대한 고객의 인지도가 경쟁력의 원천이 되며, 호텔 인지도를 형성하는 주요 평가요소인 시설수준, 서비스수준, 식/음료, 음식, 지리적 입지 등이 영업상 매우 중요 - 영업실적이 등급별/지역별로 심한 차이를 나타내고 있으며, 고단가 호텔과 서울/부산 등 대도시에 소재한 호텔이 저단가 호텔 및 지방 소재 호텔에 비해 높은 이익률을 보이고 있음 - 한편, 특급호텔은 주로 비즈니스 고객이 많으며 객실단가가 높아 자생력을 가지고 있지만 주로 단체관광 고객이 수요층이 되는 1등급 이하 호텔들은 계절과 경기변동의 부침이 심하고 호텔 고유의 사업보다는 임대나 오락시설 등에 의존하는 경우가 많아 위험이 높음 경기변동 순행성 - 관광산업의 연관 산업인 호텔산업은 소득 탄력성이 높기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업 경기가 좌우되는 경향 있음 - 경기 확장국면이 이어질 경우 내국민의 레저활동 증가로 각지방 호텔 이용객수 증가를 가져오게 되며 각종 기업행사, 홍보행사 등의 연회행사, 식음료 부문의 매출이 증가는 경향을 보이고 있으며 세계 경기 회복은 입국 관광객수의 증가효과를 가져와 객실이용률이 높아지는 경향을 보임 경험재 특성 - 호텔은 소비자가 주거지를 떠나 여행할 때 필요한 제품으로, 제품에 대한 정보의 비대칭성이 크며 제품을 소비한 후에야 품질을 알 수 있는 경험재의 특성을 가지고 있음 - 인지도가 높은 브랜드는 정보의 비대칭성으로 인하여 소비자가 느끼는 제품에 대한 불확실성을 경감시키는 효과가 크기 때문에 글로벌 기업의 입장에서는 이러한 이점을 시장 확대에 적용하여 체인 호텔이 발달 리조트업은 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다. 복합리조트화 경쟁이 진행되는 추세이며 다양한 욕구를 한 곳에서 경험하고 싶어하는 고객들을 만족시키기 위해 숙박, 스포츠, 오락, 문화 등 대부분의 시설과 기능을 갖추고 있습니다. 일반적으로 리조트의 경우 장기 마스터 플랜에 의거 100만평 이상의 대규모 개발이 수반됩니다. 주요 입지는 도심으로부터 2 ~ 3시간 정도의 접근성을 확보한 지역, 자연 경관과 다양한 관광자원 근접지역 등입니다. 골프장업의 경우 다음과 같이 유형 별 특성을 보유하고 있습니다. [골프장의 유형 및 특성] 구분 개념 및 주요 특성 이용형태별 회원제 회원을 모집하여 경영하는 골프장업 비회원제 회원을 모집하지 아니하고 경영하는 골프장업 운영형태별 회원제 입회금제 회원이 경영회사에 입회비를 예탁하고 그 시설을 우선적으로 이용할 권리(시설이용권)와 일정한 거치기간이 지난 후 입회금의 반환을 청구할 권리(입회금 반환청구권)를 갖는 골프장 사단법인제 골퍼들로 구성된 조직체(골프클럽)가 골프장을 건설, 운영하고 그 회원인 골퍼들이 그