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엘앤에프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

소수점 이하의 신주인수권은 절사한다. 주) 상기 신주인수권 행사가액은 예정 행사가액입니다. ■ 행사가액 산정표 (기산일: 2025년 06월 15일) (단위: 원, 주) 일자 가중산술평균주가 거래량(주) 거래대금(원) 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가(C) 청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E) 주1) 액면가 (G) 주2) 주3) 주1) 2025년 08월 27일 확정 예정 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우, 행사가액 = 액면가액 주3) 원단위 미만 절상 (후략) (주4) 정정 후 (전략) 2. 신주인수권의 내용 등 가. 신주인수권의 내용 (단위: 원) 항 목 내 용 신주인수권행사로 인해발행할 주식의 내용 주식의 종류 및 내용 (주)엘앤에프 기명식 보통주 특수한 권리 등 부여 신주인수권 행사비율(%) 신주인수권 행사가액 기준주가 할인율(%) 행사가액 50,002원 (확정) 산출근거 "본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회결의일(2025년 06월 16일) 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 1), 2 및 3)의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 합니다. 1) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 기산일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액 2) "발행회사"의 보통주의 기산일 "가중산술평균주가" 3) "발행회사"의 보통주의 "본 사채"의 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" 신주인수권 행사로 발행되는 신주의 주금납입방법 현금납입 및 사채대용납입 신주인수권 행사가액의조정방법 조정방법 가) 사채권자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다. - 아 래 -▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재, "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 합니다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우, "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에관한 규정" 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원 단위 미만은 절상합니다. 나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 신주인수권 "행사가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 신주인수권이 행사되어 전액
엘앤에프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소,주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 "행사가액"을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액" 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 합니다. 다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정합니다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외합니다)한 가액(이하 "산정가액"이라 합니다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외합니다)에는 조정 후행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정합니다. 라) 상기의 "가)" 내지 "다)"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 마) 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시, 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.바) 위 각 목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 원 단위 미만금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는그 "행사가액"을 액면가로 합니다.사) 위 각 목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래 같이 조정합니다. - 아 래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다) 공시방법 금융위원회, 한국거래소시장을 통해 공시하며, 명의개서 대행기관 및 공동대표주관회사에 서면으로 통보한다. 기타 신주인수권의 조건 동일인이 2 이상의 신주인수권증권으로 신주인수권 행사청구 시에는 행사비율을 반영하여 산정한 각 "신주인수권증권"에 부여된 "신주인수권"을 합산하되, 합산 후 소수점 이하의 신주인수권은 절사한다. 주) 상기 신주인수권 행사가액은 확정가액입니다. ■ 행사가액 산정표 (기산일: 2025년 06월 15일) (단위: 원, 주) 일자 가중산술평균주가 거래량(주) 거래대금(원) 1개월 가중산술평균주가(A) 1주일 가중산술평균주가(B) 최근일 가중산술평균주가(C) 청약 3거래일전 가중산술평균주가 (E) 주1) 액면가 (G) 주2) 주3)
엘앤에프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

주1) 2025년 08월 27일 확정되었습니다. 주2) 행사가액이 액면가 미만인 경우, 행사가액 = 액면가액 주3) 원단위 미만 절상 (후략) (주5) 정정 전 (전략) [금번 공모 신주인수권부사채 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션] (단위 : 주, %) 구분 관 계 본 공시서류 제출일 전일 기준 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 행사 후(리픽싱 X) 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 행사 후(리픽싱 70%) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)새로닉스 본인 특수관계법인 광성전자(주) 특수관계법인 허제홍 임원(등기) 허제현 임원(등기) 기타 신화영 기타 박은진 기타 허성택 기타 이헌일 기타 박행숙 기타 이성수 기타 이관수 기타 최수안 임원(등기) 윤용순 주주 이병희 임원(미등기) 합계 발행주식총수 주1) 상기 지분율 변화는 보수적인 지분율 추정을 위하여 신주인수권증권의 전량 행사를 가정하였습니다.주2) 상기 가정은 본 공모 신주인수권부사채에 대한 최대주주의 32% 청약 참여, 특수관계인의 청약 미참여를 가정하였습니다.주3) 리픽싱 X 가정의 최대주주 주식수의 경우, 발행 전 주식수에 최대주주의 청약금액에 따라 교부받는 신주인수권증권 296,636주의 전량 행사를 가정하였습니다.주4) 리픽싱 70% 가정의 최대주주 주식수의 경우, 발행 전 주식수에 리픽싱(Refixing) 70%를 적용하여 하향 조정된 예정 행사가액을 적용한 후 청약금액에 따라 교부받는 신주인수권증권 423,759주의 전량 행사를 가정하였습니다.주5) 리픽싱 X 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 예정 행사가액 50,002원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 5,999,760주를 합산한 주식수입니다.주6) 리픽싱 70% 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 리픽싱(Refixing) 70%를 적용하여 하향 조정된 예정 행사가액 35,002원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 8,570,938주를 합산한 주식수입니다. (후략) (주5) 정정 후 (전략) [금번 공모 신주인수권부사채 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션] (단위 : 주, %) 구분 관 계 본 공시서류 제출일 전일 기준 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 행사 후(리픽싱 X) 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 행사 후(리픽싱 70%) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)새로닉스 본인 특수관계법인 광성전자(주) 특수관계법인 허제홍 임원(등기) 허제현 임원(등기) 기타 신화영 기타 박은진 기타 허성택 기타 이헌일 기타 박행숙 기타 이성수 기타 이관수 기타 최수안 임원(등기) 윤용순 주주 이병희 임원(미등기) 합계 발행주식총수 주1) 상기 지분율 변화는 보수적인 지분율 추정을 위하여 신주인수권증권의 전량 행사를 가정하였습니다.주2) 상기 가정은 본 공모 신주인수권부사채에 대한 최대주주의 32% 청약 참여, 특수관계인의 청약 미참여를 가정하였습니다.주3) 리픽싱 X 가정의 최대주주 주식수의 경우, 발행 전 주식수에 최대주주의 청약금액에 따라 교부받는 신주인수권증권 296,636주의 전량 행사를 가정하였습니다.주4) 리픽싱 70% 가정의 최대주주 주식수의 경우, 발행 전 주식수에 리픽싱(Refixing) 70%를 적용하여 하향 조정된 예정 행사가액을 적용한 후 청약금액에 따라 교부받는 신주인수권증권 423,759주의 전량 행사를 가정하였습니다.주5) 리픽싱 X 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 확정 행사가액 50,002원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 5,999,760주를 합산한 주식수입니다.주6) 리픽싱 70% 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 리픽싱(Refixing) 70%를 적용하여 하향 조정된 예정 행사가액 35,002원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 8,570,938주를 합산한 주식수입니다. (후략) (주6) 정정 전 (전략) 본 신주인수권부사채 발행으로 300,000백만원 규모의 신주인수권이 발행될 예정입니다.
엘앤에프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

예정 행사가액 50,002원을 기준으로 전량 권리행사시 5,999,760주가 추가로 유통될 수 있으며 사채발행일 이후 1개월이 되는 날부터 행사가 가능합니다. 이와 같이 금번 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능 시점 이후 대규모 물량 출회 시 주가 희석화 및 유통물량 증가에 따른 수급부담으로 인한 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [주식의 총수 현황] 구 분 주식수(주) 비 고 발행할 주식의 총수 정관상 수권주식수 발행주식총수 본 공시서류 제출일 전일 금번 발행되는 신주인수권부사채의신주인수권행사로 인해 발행될 수 있는 주식의 총수 발행예정금액 : 300,000백만원행사가액 : 50,002원 기준 한편, 금번 공모 신주인수권부사채 발행 시의 행사가액이 발행 시의 주가보다 현저히낮을 경우, 본 신주인수권부사채 발행으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.금번 신주인수권부사채의 신주인수권의 예정 행사가액은 50,002원입니다. 이는 최초 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 예정 행사가액이며 최종 행사가액은 청약일 제3거래일전인 2025년 08월 27일 에 확정됩니다. 확정된 행사가액으로 본 건 공모 후 당사는 업무의 효율성을 위하여 일정기간 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 일괄상장하기로 결정하였습니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지는 않습니다. (후략) (주6) 정정 후 (전략) 본 신주인수권부사채 발행으로 300,000백만원 규모의 신주인수권이 발행될 예정입니다. 확정 행사가액 50,002원을 기준으로 전량 권리행사시 5,999,760주가 추가로 유통될 수 있으며 사채발행일 이후 1개월이 되는 날부터 행사가 가능합니다. 이와 같이 금번 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가능 시점 이후 대규모 물량 출회 시 주가 희석화 및 유통물량 증가에 따른 수급부담으로 인한 주가 급등락의 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [주식의 총수 현황] 구 분 주식수(주) 비 고 발행할 주식의 총수 정관상 수권주식수 발행주식총수 본 공시서류 제출일 전일 금번 발행되는 신주인수권부사채의신주인수권행사로 인해 발행될 수 있는 주식의 총수 발행예정금액 : 300,000백만원 확정 행사가액 0,002원 기준 한편, 금번 공모 신주인수권부사채 발행 시의 행사가액이 발행 시의 주가보다 현저히낮을 경우, 본 신주인수권부사채 발행으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.금번 신주인수권부사채의 신주인수권의 확정 행사가액 은 50,002원입니다. 이는 최종 행사가액 이며 청약일 제3거래일전인 2025년 08월 27일 에 확정되었습니다. 확정된 행사가액으로 본 건 공모 후 당사는 업무의 효율성을 위하여 일정기간 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 일괄상장하기로 결정하였습니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지는 않습니다.(후략) (주7) 정정 전 본 신주인수권부사채의 행사대상 주식은 유가증권 시장에 상장되어 유통되고 있는 (주)엘앤에프 보통주식이며, 행사가격은 50,002원(예정)으로 본 행사가액과 관련하여 시가하락에 의한 행사가격 등은 발행시 행사가격의 70%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 또한, 당사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우 다음과 같이 조정되게 됩니다. 하기의 조정 취지는 회사의 기업가치가 동일한 상황에서 시가보다 낮은 가액으로 신주가 발행됨으로 인하여 1주당 기업가치 또는 1주당 주가가 줄어드는 이론적 효과를 신주인수권권의 행사가액에도 동일하게 반영하기 위한 것입니다.(후략) (주7) 정정 후 본 신주인수권부사채의 행사대상 주식은 유가증권 시장에 상장되어 유통되고 있는 (주)엘앤에프
엘앤에프 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

보통주식이며, 행사가격은 50,002원 (확정) 으로 본 행사가액과 관련하여 시가하락에 의한 행사가격 등은 발행시 행사가격의 70%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다. 또한, 당사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하는 경우 다음과 같이 조정되게 됩니다. 하기의 조정 취지는 회사의 기업가치가 동일한 상황에서 시가보다 낮은 가액으로 신주가 발행됨으로 인하여 1주당 기업가치 또는 1주당 주가가 줄어드는 이론적 효과를 신주인수권권의 행사가액에도 동일하게 반영하기 위한 것입니다.(후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
신보2024제2차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.05)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자에 관한 사항 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 신용보증기금 설립연월일 1976년 6월 1일 대 표 자 최 원 목 본점소재지 대구광역시 동구 첨단로 7 (대표전화1588-6565) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각호의 업무를 행한다. 1) 기본재산의 관리2) 신용보증3) 경영지도4) 신용조사 및 신용정보의 종합관리5) 구상권의 행사6) 신용보증제도의 조사연구7) 제1호 내지 제6호의 업무에 부수되는 업무로서 금융위원회의 승인 을 얻은 업무2. 기금은 제1항의 업무외에 재보증업무 및 유동화회사보증업무와 "중소기업 진흥에 관한 법률"의 규정에 따른 중소기업매출채권보험업무를 행할 수 있다. 3. 제2항의 규정에 의한 중소기업매출채권보험업무 집행과 그 회계처리 등은 "중소기업 진흥에 관한 법률" 및 동법시행령에서 정하는 바에 따른다. 자본금(출자금등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 주요주주(출자자등) 주식발행 않는 비영리 법인으로 해당사항 없음 2) 사업의 내용 가. 영업개황□ 신용보증ㅇ 일반보증 : 기업이 사업상 필요로 하는 자금의 융통을 원활히 하고 상거래에 따른 기업의 자금부담을 낮추기 위하여 물적담보가 부족한 기업에 대해 신용보증을 지원합니다.* 대출, 제2금융, 지급보증, 사채, 납세, 어음보증 등 11종류ㅇ 유동화회사보증 : 기업의 자금난 완화 및 자본시장 안정화를 위해 유동화회사가 개별회사의 회사채 등을 매입하여 발행하는 유동화증권에 대한 신용보증을 지원합니다.□ 보증연계투자 : 신용보증을 이용하고 있는 기업의 유가증권(주식, 전환사채, 신주인수권부사채)을 인수하여 기업에 필요한 투자자금을 지원합니다.□ 창업기업지원 : 스타트업 성장주기에 맞춰 보증, 보험, 투자, 컨설팅 등 융ㆍ복합 형태의 원스톱 서비스를 제공합니다.□ 신용정보 종합관리 : 보증기업의 신용정보를 수집ㆍ분석하여 체계적으로 종합관리합니다.□ 신용보험 : 중소기업이 정상적인 상거래에서 취득하게 된 매출채권 및 받을어음을 보험에 가입하고 매출채권을 회수하지 못하게 되거나 어음의 부도발생시 손실을 보상하는 제도입니다.□ 산업기반신용보증(SOC보증) : SOC 민간투자사업자가 금융기관으로부터 대출을 받거나 사회기반시설채권을 발행할 경우 신용보증을 지원함으로써 사회기반시설 확충 및 국민생활의 편익을 증진합니다.□ 경영지도 : 중소기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고를 위한 각종 경영컨설팅 및 기업연수를 지원합니다.□ 중소ㆍ중견기업팩토링 : 신용보증기금이 상거래 매출채권을 매입하여 판매기업에 자금을 제공하고 채권 만기일에 구매기업으로부터 대금을 회수하는 제도로, 중소ㆍ중견기업의 조기 자금조달을 지원하며 연쇄부도 방지를 위한 안전망을 제공합니다. 나. 주요사업 (단위 : 백만원) 사업구분 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산 2025년 예산 신용보증금융지원 중소기업매출채권보험계정 사회기반시설민자사업지원 다. 사업비 현황 ● 2024년도 실적- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 2조 9,584억원, 구상권관리 688억원, 경영지도 163억원, 보증연계투자 660억원, 이차보전지원 356억원, 팩토링금융 1,500억원, 신용정보 14억원, 기타 사업비 1,074억원 집행- (신보IT운영) 스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 165억원 집행- (매출채권보험지원) 중소기업 경영안전망 구축을 위해 사업비 533억원, 인건비 254억원, 경상운영비 46억원을 집행- (민자사업지원) 인프라시설 확충사업 지원을 위해 사업비 6억원, 기금운영비 183억원, 자금운용에 7,710억원을 집행● 2025년도 계획- (산업금융지원) 기업의 원활한 자금 조달과 경쟁력 강화를 위해 보증대위변제 3조 8,661억원, 구상권관리 995억원, 경영지도 203억원, 보증연계투자 675억원, 이차보전지원 138억원, 팩토링금융 2,002억원, 신용정보 20억원, 기타 사업비 1,250억원
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집행계획- (신보IT운영) 시스템 개발 및 유지보수 등을 위해 IT운영비 175억원 집행계획(매출채권보험지원) 중소기업지원 강화를 위한 경영 안전망 확대 및 고객 친화적 보험환경 조성을 위해 사업비 733억원, 인건비 265억원, 경상운영비 62억원을 집행 계획- (민자사업지원) 인프라시설 투자사업을 영위하는 민간사업자 지원을 위해 사업비 1,143억원, 기금운영비 89억원, 자금운용에 6,787억원 집행 계획 라. 재무에 관한 사항 [단위 : 백만원] 구분 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산 2024년 결산 자산 유동자산 투자자산 일반유형자산 사회기반시설 무형자산 기타 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 장기차입부채 장기충당부채 기타 비유동부채 부채총계 순자산 기본순자산 적립금 및 잉여금 순자산조정 순자산총계 부채비율 마. 임원 및 직원 현황 가) 임원 현황 [2025년 05월 26일 기준] 직 위(당연직여부) 성 명(한자) 생년월일(출신) 임기 학 력 경 력 상임기관장(선임직) 최 원 목(崔元睦) 79년 중앙대 사범대학 부속고 졸업83년 고려대 경영학과 졸업89년 서울대 행정대학원 행정학 석사99년 英 버밍엄대 대학원 금융경제학 석사 18. 05월 금융결제원(사) 상임감사14.12월 아시아개발은행(ADB) 상임이사13. 04월 기획재정부 기획조정실장12. 01월 대통령실 경제금융비서관 및 국정과제1비서관 상임감사(선임직) 민 좌 홍(閔佐泓) 1989년 서울대 국제경제학과 석사1987년 서울대 국제경제학과 졸업1983년 학성고 졸업 21. 05. 한국은행 부총재보19. 03. 한국은행 금융안정국장18. 06. 한국은행 금융결제국장15. 02. 기획재정부 민생경제정책관 전무이사(선임직) 이 주 영(李周映) 85년 광성고 졸업89년 중앙대 경영학과 졸업19년 호서대 경영학 석사23년 호서대 경영학 박사 19. 7월 신용보증기금 비서실장21. 2월 신용보증기금 경영기획부 본부장22. 1월 신용보증기금 서울서부영업본부 본부장 상임이사(선임직) 염 정 원(廉程媛) 87년 영신여고 졸업91년 성균관대 역사교육학 졸업22년 성균관대 창업학 석사 22년 1월신용보증기금 신용보험부장22년 7월신용보증기금 부산경남영업 본부장24년 1월신용보증기금 서울동부영업 본부장 상임이사(선임직) 채 병 호(蔡炳昊) 86년 남대전고 졸업93년 충남대 회계학과 졸업 21년 2월 신용보증기금 인재경영부장23년 7월 신용보증기금 서울동부영업 본부장24년 1월 신용보증기금 서울서부영업 본부장 상임이사(선임직) 김 승 관(金承寬) 86년 순천고 졸업92년 단국대 무역학과 졸업 24년 1월 신용보증기금 부산경남영업본부 본부장24년 7월 신용보증기금 호남영업본부 본부장25년 1월 신용보증기금 서울서부영업본부 본부장 상임이사(선임직) 이 영 우(李永雨) 87년 부산중앙고 졸업93년 경성대 법학과 졸업13년 호주 RMIT대 경영학 석사 22년 10월 금융위원회 전자금융과 수석전문관22년 12월 금융위원회 은행과 수석전문관25년 1월 국가사이버위기관리단 수석전문관 상임이사(선임직) 이 상 원(李相沅) 84년 영일고 졸업88년 연세대 경제학91년 연세대 경제학석사05년 美오레곤대 MBA 17년 09월 기재부 예산실 복지예산심의관19년 04월 국민경제자문회의 지원단장20년 04월 교육부 차관보 비상임이사(선임직) 권 택 기(權宅起) 83년 안동고 졸업90년 서강대 경영학과 졸업 22. 3월 서울시립대 산학협력단 교수(現)12. 9월 특임장관실 특임차관08. 5월 정무위 제18대 국회의원04. 9월 美존스홉킨스대 국제관계대학원 객원연구원 비상임이사(선임직) 박 명 호(朴明鎬) 89년 영등포고 졸업93년 연세대 경제학과 졸업98년 연세대 경제학 석사01년 美미시간대 경제학 석사05년 美미시간대 경제학 박사 20. 1월 국회예산정책처 추계세제분석실장(1급)18. 3월 홍익대 경제학부 교수 (現)05. 5월 한국조세재정연구원 센터장 비상임이사(선임직) 박 현 인(朴鉉仁) 00년 전주 전일고 졸업11년 전북대 경영학과 졸업 23. 2월
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신용보증기금 광주재기지원단 팀원 (現)22. 1월 신용보증기금 목포지점 팀원19. 1월 신용보증기금 광주첨단지점 팀원17. 1월 신용보증기금 광주채권관리단 팀원 비상임이사(선임직) 정 환 82년충암고 졸업 87년서울대 미학과 졸업 02년서강대 경영학과 석사 20. 1월 신한금융투자 고문18. 1월 신한금융투자 부사장12. 1월 신한금융투자 경영기획본부장 비상임이사(선임직) 최 유 미 (崔有美) 00년 전남외고 졸업 07년 고려대 법학과 졸업 17년 美 UC버클리 법학 석사 23. 8월 법무법인 율촌 변호사22. 6월 대통령비서실 법률비서관실 행정관09. 2월 법무법인 율촌 변호사 비상임이사(선임직) 김 성 현(金成炫) 85년 경기고 졸업89년 서울대 국제경제학 졸업91년 서울대 국제경제학 석사98년 美 예일대 경제학 박사 97.09. 美 브랜다이스대 경제학과 조교수01.09. 美 터프츠대 경제학과 조교수08.09. 美 서포크대 경제학과 부교수12.03. 성균관대 경제학과 교수(現) 비상임이사(선임직) 황 성 혁(黃星赫) 90년 서울 성남고 졸업97년 중앙대 산업경제학99년 중앙대 경제학 석사07년 美 오클라호마 주립대 농업경제학 박사 09.03. 중앙대학교 산업창업경영대학원 겸임교수10.03. 세종대학교 경영학과 초빙교수12.05. 농협경제연구소 부연구위원15.02. 농협중앙회 농협경제연구소 연구위원24.03. 전북대학교 농경제유통학부 조교수(現) 나) 임직원 현황 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년2/4분기 임원 기관장 상임 정원 상임 현원 비상임 이사 상임 정원 상임 현원 비상임 감사 상임 정원 상임 현원 비상임 기타 상임임원 정원(A) 정규직 일반정규직 정원 계(B) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 무기계약직 정원 계(C) (별도정원) (탄력정원) 현원 계 전일제 단시간 임직원 총계 (A+B+C) 여성현원 합계 임원 정규직 비정규직 기간제 전일제 단시간 계 정규직전환 전환계획(D) 전환실적(E) 전환비율(E/D) 기타 소속외인력 파견 용역(민간) 사내하도급 계 정규직전환 전환계획(F) 전환실적(G) 전환비율(G/F) 자회사 연수직 [공통공개기준] ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정원 포함ㅇ 소속외인력 : 공공기관이 직접 고용하지 않고 파견·용역·사내하도급 등의 형태로타 업체(용역업체·파견업체) 소속이면서 동 기관에 근무하는 인력 [기관 세부 작성기준] ㅇ 여성현원의 정규직 인원 중 42.5명은 '6개월 이상 육아휴직중인 자', '산전후휴가에 이어 3개월 이상 육아휴직 중인 자'임(여성 정규직 총 현원 998.5명) 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 가. 유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등 (자산관리위탁계약 제 5 조) [자산관리위탁계약서]제 5 조 (유동화자산의 추심, 관리 및 처분 등)(1) 자산관리자는 유동화자산의 조건에 따라 유동화자산의 원리금 등을 추심하여 자산관리계좌에 입금하거나 입금되도록 하여야 하며, 한국예탁결제원에 전자등록된 사채의 경우 한국예탁결제원으로 하여금 유동화자산인 사채에 관한 원리금을 직접 자산관리계좌로 입금하도록 조치하여야 한다. 자산관리자는 유동화자산에 대하여 자산관리자가 직접 취득하는 금원이 있는 경우 이를 즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다. 자산관리자는 자산관리위탁계약이 해지 또는 해제된 이후에도 유동화자산의 원리금 등을 수령하는 경우에는 그 수령한 금원을
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즉시(늦어도 회수사실을 확인한 날로부터 3영업일 이내에) 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(2) 자산관리자는 채무자가 유동화자산인 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 원리금 지급의무를 이행하지 않거나 사채인수계약 대출약정, 또는 추가 발행사채 인수계약상의 사채, 대출채권 또는 추가 발행사채의 기한의 이익 상실사유가 발생한 경우 및 원리금 지급의무의 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용되는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라 유동화자산을 보전 또는 추심하기 위하여 법적으로 허용되는 일체의 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(3) 채무자 또는 한국예탁결제원의 입금착오, 자동이체 오류, 전산상 오류 등의 사유로 추심된 금원이 자산관리계좌에 입금되지 아니한 때에는 자산관리자는 즉시(늦어도 그 사실을 알게 된 날의 익영업일 이내에) 이를 자산관리계좌에 입금하여야 한다.(4) 자산관리자가 제1항 또는 제3항의 의무이행을 지체하는 경우에는 미입금된 금액에 5영업일이 경과한 날로부터 입금이 완료되는 날까지의 기간에 대하여 신용보증기금이 신용보증기금법령에 근거하여 정한 손해금률을 적용하여 산출한 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.(5) 자산관리자는 채무자 등에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차, 회생절차, 국제도산절차의 신청, 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따라 주채권은행에 대하여 부실징후기업 관리절차 개시를 신청하는 때 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있거나 신용회복지원협약에 따른 신용회복지원절차 등(합병, 회사분할, 사적 화의, 사적 구조조정 등 채권자로서의 권리행사가 필요한 경우를 모두 포함한다)이 개시되거나 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때(법률의 제정 또는 개정에 따라 이와 유사한 절차가 시행되는 경우 그 절차를 포함한다) 위탁자를 대리하여 채권신고 등 채권자로서의 모든 권리를 행사하고 권리행사에 수반하는 의무를 이행하여야 한다(대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 기업구조조정 절차에서 위탁자를 대리하여 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 찬성 여부, 손실분담확약 체결 여부, 채권매수청구권 행사 여부 등 해당 절차에 수반하는 채권자로서의 모든 권리에 대하여 행사 여부를 결정하고 그에 따른 관련 절차 및 의무를 이행하는 것을 포함한다). 다만, 이 경우 자산관리자가 위탁자를 대리하여 의결권을 행사함에 있어서는 신용보증기금의 사전 동의를 받아야 한다.(6) 자산관리자는 선순위 유동화사채의 원리금 및 신용공여은행에 대한 신용공여 원리금(원리금 중 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 신용보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유동화자산의 인수인 등이 구체적으로 기재된 처분내역서를 처분을 위한 계약체결일로부터 10영업일 이내에 자금관리자, 업무수탁자 및 신용보증기금에게 제출하여야 한다.(7) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 채무자를 대신하여 매년 신용평가회사에 유동화자산에 대한 신용평가등급의 정기평가를 의뢰하는 등 유동화자산의 신용등급에 대한 사후관리 업무를 수행한다. 다만, 자산관리자는 위 업무를 유동화증권을 인수하는 각 인수기관에 위임할 수 있다.(8) 자산관리자는 유동화자산에 관하여 담보책임사유 및
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손해배상책임사유가 발생하였음을 알게 된 경우 관련 규정에 따라 해당 유동화자산을 반환하고 해당 양도인에게 담보책임의 이행을 청구하거나 손해배상금의 지급을 요구하여야 한다. 나. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 다. 자산관리계좌의 관리 (자금관리위탁계약 제 3 조) [자금관리위탁계약서]제 3 조 (자산관리계좌의 관리)(1) 자금관리자는 자산관리계좌를 이 계약에서 정하는 바에 따라 관리ㆍ운용 및 처분하여야 한다. (2) 자금관리자는 다음 각 호에 의한 항목의 지급을 위하여 필요한 경우 또는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있을 경우(단, 제1호 및 제6호는 자산관리자 또는 위탁자의 자금지급요청이 있는 경우에 한한다) 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 매 유동화사채 분기 종료일에 다음 각 호의 우선순위에 따라 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 다만, 자금관리자는 유동화사채 발행일에 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 매매대금과 신용보증기금 보증수수료 중 신용보증계약에 따라 유동화사채 발행일에 지급되어야 하는 금원을 유동화사채 발행일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하고, 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용(자산유동화 관련 법률자문료, 회계법인 등에 대한 실사수수료, 신용평가기관 등에 대한 제반 자문료 및 수수료, 주관회사에 대한 인수수수료, 주관회사가 대지급한 유가증권발행분담금과 상장 및 등록수수료 등을 포함한다)을 유동화사채 발행일로부터 3영업일 이내에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 하며, 다음 각 호 중 어느 항목의 지급기일이 유동화사채 분기 중(유동화사채 분기 종료일을 제외한다)에 도래하는 경우에는 해당 소요자금을 그 우선순위에 따라 공제하여 두었다가 해당 지급기일에 자산관리계좌에서 인출하여 지급하기로 한다.1. 위탁자가 자산유동화법 제22조의 업무를 영위함에 따라 납세의무를 지는 법인세 및 기타 조세2. 유동화자산의 양수와 관련하여 위탁자가 지급하여야 하는 유동화자산의 양도대금 및 관련 비용3. 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 하는 보증수수료4. 유동화사채의 발행과 관련하여 지급하여야 하는 제비용5. 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 자산관리자에게 지급하여야 하는 자산관리수수료 기타 자산유동화와 관련하여 자산관리자에게 지급하여야 할 제반 수수료 및 비용, 자산관리위탁계약 제2조 제3항에 따른 업무위탁이 있는 경우 위탁자가 자산관리위탁계약에 따라 지급하여야 하는 수수료 및 비용, 위탁자가 업무위탁계약에 따라 업무수탁자에게 지급하여야 할 수수료 및 제비용, 그리고 위탁자가 이 계약에 따라 자금관리자에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용과 신용공여약정에 따라 신용공여은행에게 지급하여야 하는 수수료 및 제비용(본호의 각 수수료 및 비용 사이에는 우선 순위가 없으며 동등한 지급 순위를 가진다)6. 다음 각 목의 부대비용. 다음 각 목의 부대비용 사이에는 우선순위가 없으며 동등한 지급순위를 가진다.가. 유동화사채의 신용평가기관에 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용다. 자산관리자, 업무수탁자 및 자금관리자가 자산관리위탁계약, 업무위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용라. 유동화자산의 추심비용마. 기타 우발적으로 발생한 비용7. 제8호 및 제9호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야
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하는 금원8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자9. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금10. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 자금의 원리금. 다만, 본호에서 신용공여금의 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호 소정의 정상이자를 말하며, 이자, 원금의 순으로 지급한다.11. 신용공여은행의 신용공여와 관련하여 신용보증기금이 신용보증계약에 따른 보증채무를 이행한 경우 위탁자가 신용보증기금에 지급하여야 하는 구상금 등의 지급채무(신용보증기금 관련법령에 근거하여 신용보증기금이 정한 율에 의한 손해배상금, 신용보증기금의 보증채무이행에 소요된 비용 및 이와 관련하여 신용보증기금이 취득한 권리의 보전, 이전 및 행사에 소요된 비용 기타 신용보증기금의 구상권 등 채권의 회수를 위하여 소요된 비용을 포함한다) 및 신용보증계약에 따른 위약금, 손해배상금 기타 신용보증계약에 따라 신용보증기금에 지급하여야 할 일체의 금원12. 위탁자가 제5조에 의하여 신용공여약정에 따라 차입한 신용공여금 채무와 관련하여 신용보증계약 제10조 제1항의 소정의 연체이자와 정상이자의 차액 및 기타 제5호 및 제10호 이외에 위탁자가 신용공여은행에게 지급하여야 하는 금원13. 위탁자가 일시적 자금차입에 따라 지급하여야 하는 원리금, 수수료 기타 금원14. 제15호 및 제16호 이외에 후순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원15. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자16. 후순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 상환기일의 원금17. 제14조 제1항에 따른 청산비용의 예치18. 신용보증계약 및 위탁자의 정관에 따라 신용보증기금에 출연하여야 하는 금원19. 위탁자의 사원에게 지급할 배당금(3) 자금관리자는 신용보증기금의 동의를 얻은 위탁자 또는 업무수탁자의 별도의 지시가 없는 한, 제2항, 제8항의 지급 및 제4조에 따른 여유자금의 운용 기타 자산유동화계획에 따른 자금 지출 이외의 목적으로 자산관리계좌에서 자금을 인출하거나 자금관리자가 위탁자에 대하여 보유하는 채권을 자동채권으로 하여 자산관리계좌의 자금을 상계할 수 없으며, 제2항 각 호 및 제8항의 지급을 완료하고도 남는 잔여재산이 있는 경우 자금관리자는 이를 위탁자의 사원에게 위탁자의 정관에 따른 순위와 비율로 지급한다.(4) 제2항 제1호 내지 제10호 항목의 지급이 완료된 후에 자금관리자는 위탁자의 요청이 있을 경우 지급할 당시 위탁자가 보유하는 자산으로써 제2항 제11호부터 그 이후의 항목에 대하여 대물변제 할 수 있다. 이 경우 대물변제의 평가금액과 관련하여서는 자산관리위탁계약서 제5조 제6항을 준용한다.(5) 위탁자는 자산관리계좌를 양도하거나 질권 기타 담보권의 목적으로 할 수 없다.(6) 자금관리자는 위탁자의 자산관리계좌를 관리?운용함에 있어 필요한 경우 자금관리자의 수신시스템과 연계된 전산시스템에 의한 입출금 방식을 이용할 수 있다. 다만, 동 전산시스템의 설치, 운영 및 이용에 있어서 자금관리자는 보안상의 선관주의의무를 다하여야 한다.(7) 위탁자는 자금관리자가 자산관리계좌에 대하여 지급통제권한을 보유하도록 하여야 한다.(8) 제2항의 지급순위에도 불구하고, 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대하여 기업구조조정촉진법, 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약 또는 채권은행협의회 운영협약(향후 이들 협약을 대체하여 제정되는 이와 유사한 협약을 포함함) 등에 따른 절차가 개시되는 경우로서 자산관리위탁계약 제5조 제5항에 따라 위탁자가 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등에 찬성하거나 채권매수청구권을 행사하지 않는 등으로 인하여 (i) 대출채무자 또는 사채 발행회사에 대한 신규 신용공여 의무를 부담하게 되거나, (ii) 채무조정안 또는 신규 자금지원안 등 반대채권자의 채권매수청구권 행사에 따른 반대채권매수 의무를 부담하게 되거나, (iii)
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손실분담확약에 따른 주채권은행에 대한 손실분담금채무를 부담하게 되는 등 일정한 금전 지출이 필요한 경우, 위탁자 또는 자산관리자의 자금지급요청에 따라 자금관리자는 위탁자를 대리하여 해당 소요자금을 자산관리계좌에서 인출하여 지급하여야 한다. 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 유동화자산의 구분관리 (자산관리위탁계약 제 4 조) [자산관리위탁계약서]제 4 조 (유동화자산의 구분관리)(1) 자산관리자는 자산관리자가 추심한 유동화자산에 관한 원리금 등 지급금을 제5조에 따라 처리하되, 불가피하게 위 금원을 일시적으로 보관하는 경우에는 자산관리자의 고유재산과 엄격하게 구분하여 관리하여야 한다.(2) 자산관리자는 유동화자산에 대하여 별도의 관리대장(장부 및 기록)을 작성, 비치하여야 하며 관련업무를 전산시스템을 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 (자금관리위탁계약 제 4조) [자금관리위탁계약서] 제 4 조 (여유자금의 운용)(1) 자금관리자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제3조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 자금관리자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 운용하여야 한다.1. 유효신용등급 AAA인 금융기관이 취급하는 양도성예금증서, MMDA, MMF, 적금, 정기예금 및 환매조건부채권(RP)2. 국채 및 유효신용등급 AAA인 지방채3. 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 공공기관이 발행하는 유효신용등급 AAA인 채권4. 유효신용등급 AAA인 회사채 또는 신용등급 A1인 기업어음증권(CP)5. 유효신용등급 AAA인 금융기관에 대한 Call Loan(2) 제1항에 따라 여유자금을 운용한 상품이 신용평가등급의 하향조정으로 인하여 제1항에 규정된 요건에 해당하지 않게 된 경우 자금관리자는 그로부터 15일 이내에 해당 상품을 중도해지 또는 매각하고 이를 다시 제1항에 규정된 요건에 맞는 운용대상에 운용하여야 한다. 단, 시장 상황의 급격한 변화 등으로 인해 자금관리자가 해당 상품을 15일 이내에 처분하는 것이 불가능하거나 위탁자에게 현저하게 불리하다고 합리적으로 인정되는 때에는 자금관리자는 그 처분을 유예할 수 있다.(3) 자금관리자는 다음 비율을 한도로 하여 여유자금을 동일 상품에 운용할 수 있다.1. 제1항 제1호, 제2호 및 제5호의 경우: 운용가액 합계액의 100%2. 제1항 제3호의 경우: 운용가액 합계액의 80%3. 제1항 제4호의 경우: 운용가액 합계액의 30%(4) 제3항의 규정에 불구하고 자금관리자는 동일인 및 그 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 규정하는 동일한 기업집단에 속하는 회사를 말한다)가 발행하는 제1항 제4호의 상품에 여유자금 운용가액 합계액의 20%(계열회사의 경우 25%)를 초과하여 운용할 수 없다.(5) 제1항에 의한 현금의 운용은 제3조 제2항의 지급에 필요한 자금이 해당 지급일의 직전 영업일까지 확보될 수 있도록 운용대상의 만기를 정하여야 한다. (6) 본조에 의한 여유자금의 운용은 자금관리자가 위탁자를 대리하여 위탁자의 명의로 수행한다. 자금관리자는 여유자금의 운용에 관한 장부를 작성ㆍ보관하고 위탁자와 자산관리자에게 매월 1회 여유자금 운용과 적격 운용대상에 관한 정보를 제공하여야 하며, 위탁자가 여유자금의 운용에 관한 시정을 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 다. 대체자산관리업무 및 기타 업무 (업무위탁계약 제 13 조) [업무위탁계약서]제 13 조 (대체자산관리업무 및 기타 업무)(1) 업무수탁자는 자산관리자에게 자산관리위탁계약 제13조 제1항 각 호에 정한 사유가 발생하거나 위탁자가 자산관리위탁계약의 목적을 달성할 수 없다고 합리적으로 판단한 때에는 위탁자를 대리하여 자산관리위탁계약을 해지하고, 대체자산관리자를
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선정하여야 한다.(2) 대체자산관리자의 대체자산관리업무 수행에 관해서는 자산관리위탁계약이 정하는 바를 준용하기로 하되, 수수료 지급에 관해서는 위탁자 및 신용보증기금과 별도로 협의하여 정하기로 한다.(3) 위탁자는 자산유동화법 시행령 제4조 제3항에 따라 업무수탁자를 유동화자산양도계약서, 자산관리위탁계약서, 업무위탁계약서, 신용공여약정서, 신용보증계약서, 자산관리위탁계약 제6조 제1항에 의하여 자산관리자가 보관 및 관리하는 서류의 사본 등 각종 서류를 보관 및 관리할 관리책임자로 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다.(4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다.(5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은 경우 이를 위탁자 및 자금관리자에게 즉시 전달한다. 3) 기타 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분에 관한 내용 가. 자산관리자의 약정사항 (자산관리위탁계약 제 11 조) [자산관리위탁계약서]제 11 조 (자산관리자의 약정사항)(1) 자산관리자는 위탁자에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 약정한다.1. 자산관리자는 이 계약상의 의무를 성실히 수행하기로 하며, 자산유동화법 및 기타 관계법령을 준수한다.2. 자산관리자는 이 계약이 해지되는 경우 유동화자산과 관련하여 위탁자 및 업무수탁자가 요구하는 모든 서류를 위탁자 및 업무수탁자 또는 그 지정하는 자에게 인도하여야 한다.3. 자산관리자는 유동화자산 기타 위탁자의 재산과 관련하여 제3자와의 분쟁이 발생하고 이로 인하여 유동화자산에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단되거나 소송이 제기된 경우 이를 즉시 위탁자 및 업무수탁자에게 통지하여야 한다.4. 자산관리자는 제8조 제6항에 따라 신용평가기관에 유동화사채의 정기 및 수시 등급 평정을 위한 자료(이하 “신용평가 기초자료”라 한다)를 제출하는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수한다.가. 신용평가 기초자료의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 없고, 중요사항의 기재 또는 표시가 누락되어 있지 아니할 것나. 신용평가 기초자료를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재 또는 표시되어 있지 아니할 것다. 신용평가 기초자료의 기재사항에 대하여 상당한 주의를 다하여 직접 확인?검토할 것(2) 자산관리자는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.1. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 사전 서면 동의 없이 유동화자산의 양도, 담보제공 등 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니되며, 신용보증기금의 동의 없이 조기상환을 요구할 수 없다.2. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 신용보증기금의 동의 없이는 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제할 수 없고 유동화자산에 대한 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지할 수 없다. 자산관리자가 유동화자산의 조건을 변경하거나 채무를 면제하고자 하는 경우(채무자의 유동화자산에 대한 조기상환권 행사시 조기상환수수료를 협의 조정하는 경우를 포함한다) 또는 연대보증인을 변경하거나 연대보증계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우에는 사전에 필요한 자료를 첨부하여 신용보증기금의 동의를 요청하여야 한다.3. 이 계약에서 명시적으로 인정하는 경우를 제외하고, 자산관리자는 양도된 유동화자산과 관련하여 업무수탁자의 동의없이 위탁자의 권리를 침해하는 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.4. 자산관리자는 추심한 금원을 다른 용도로 유용하여서는 아니된다.5. 자산관리자는 이 계약에 의하여 위탁자, 자금관리자 또는 업무수탁자에게 제출하거나 제공하여야 하는 보고서, 자산관리업무에
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IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동대표주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 코리아에셋투자증권(주)우리종합금융(주)하이투자증권(주)한국투자증권(주) CIB본부DCM부기업금융부구조화금융부 상무 권용진부장 조헌성이사 곽경훈이사 김민식 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 한일 회계사 이윤경 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한국기업평가 수석연구원 김태우책임연구원 강지현 나이스신용평가 수석연구원 황상운애널리스트 임영수 법률자문기관 - 자산유동화와 관련한 제반법률 검토 및 계약서작성 김앤장 법률사무소 변호사 김태엽 자산관리자 - 유동화 자산의 관리- 유동화자산 및 제반 - 서류의관리 신용보증기금 유동화보증센터 팀장 박병천차장 김종진 업무수탁자 -유동화전문유한회사의 일반사무 주식회사 에스비에이드 수탁사업팀 팀장 박준범 신용공여자 - 여유자금의 운용- 자금의 집행- 유동화증권 투자자의 권익 보호- 신용공여업무 중소기업은행 투자금융부 차장 신동아 신용공여에 관한부분보증기관 - 업무수탁자의 C/L에 대한 보증 신용보증기금 유동화보증센터 차장 김종진 2. 기타 - 해당사항 없음. 3. 부속명세서 - 해당사항 없음.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제7조 (회사 설립시 발행하는 주식의 총수) 당 회사는 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 600,000주로 한다. 제8조 (주식의 종류) 1.회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. 2.회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조의 2 (이익배당, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) 1.회사는 이익배당, 의결권 배제 또는 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. 2.회사가 발행할 종류주식의 총수는 제5조 회사가 발행할 주식의 총수 중 미발행분을 한도로 한다. 3.종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연0%이상 10%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. 4.종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. 5.종류주식의 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. 6.종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. 7.이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 8.종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년내로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. 9.제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익배당에 관하여는 제15조의 규정을 준용한다. 10.회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. ①종류주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. ②주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다. ③상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ④상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때가지 상환기간은 연장된다. ⑴상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 ⑵회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우
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⑤회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다.)그밖의 자산을 교부할 수 있다. 11.회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다. ①종류주식 발행 후 존속기간만료까지 발행당시 이사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는 종류주식 1주를 보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다. ②전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식1주로 한다, 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조를 준용한다. 제9조 (주식 및 주권의 종류) 본 회사의 발행 주식은 전부 기명식 보통주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. 제9조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인권증서에 표시되어할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제10조 (신주인수권) 1.이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받은 권리를 가진다. 2.제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ①발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서이사회 결의로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의6에따라일반공모증자방식으로신주를발행하는경우 ②발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 ③상법제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ④발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우 ⑤「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 ⑥주주우선공모방식으로 신주를 발행 할 경우 ⑦주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 할 경우 ⑧현물출자, 출자전환 기타 채권과 신주납입대금을 상계하는 방법으로 발행하는 경우 ⑨회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선 배정하는 경우 ⑩「신기술사업금융지원에관한법률」에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 「법인세법」 규정에 의한 기관투자자에게 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 ⑪발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서회사가사업상중요한첨단기술의도입, 연구개발, 생산, 판매, 사업다각화, 해외진출, 원활한자금조달등전략적제휴를위하여상대방에게신주를발행하는경우 ⑫발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서신기술의도입, 재무구조의개선, 근로자의 복지증진등 기타회사의경영상의목적을달성하기위하여필요한경우 ⑬주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑭발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 배정하는 경우 4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 5. 제2항 각호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4.
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주식매수선택권에 관한 사항 제14조 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의 3범위 내에서 이 사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사감사 또는 피용자 및 상법시행령제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있 다. ⑤ 임원 또는 직원1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총 수의100분의 10을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수 선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직 한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손 해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식 을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다. 또한, 제1항의 결의일로부터2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다. ⑩ 회사가 주식매수선택권 부여 시점에 벤처기업일 때, 벤터기업 스톡옵션 특례를 적용한다. 제14조의2(우리사주매수선택권) ①회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발해주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의100분의10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ②우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터6월 이상2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ④우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법시행규칙제14조의 규정이 정하는 평가가격의100분의70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매주선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1.우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
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2.회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3.기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 ⑥우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다. 5. 배당에 관한 사항 제15조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 동종 주식에 대하여는 동등 배당한다. 제55조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제56조 (중간배당) ①본 회사는 기준일 현재의 주주에게 상법 제46조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다. ②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하며, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.직전결산기의 자본금의 액 2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 4.중간 배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간대방에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 이익배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제 464조에 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주들 간에 배당률을 달리 정할 수 있다. 6. 의결권에 관한 사항 제28조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. 제30조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제31조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제32조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다.2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다.3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 출처 : 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. [투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용] 투자위험요소 기재요렁 안내서 개정 주요내용.jpg 투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용 출처 : 금융감독원 보도자료(2024.01.22) 당사는 2025년 상반기 검토 이후, 감사(검토) 받지 않은 당사 자체 결산 별도재무제표 기준 2025년 8월 누적 매출액 22,237백만원, 누적 영업이익 8,979백만원을 시현하였습니다. 상기 실적은 향후 감사(검토) 과정에서 확정 실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 따른 주가 하락 등의 위험이 존재합니다. [2025년 상반기 검토 이후 8월 잠정 영업손익] (단위: 백만원) 구분 2024년(감사의견 적정) 2025년 상반기(검토의견 적정) 2025년 7월(감사/검토받지 않음) 2025년 8월(감사/검토받지 않음) 2025년 8월 누적(감사/검토받지 않음) 매출액 영업이익 출처 : 당사 사업보고서 및 내부자료 주1) 2025년 8월까지의 가결산 실적은 회계감사인의 감사 및 검토를 수행하지 않은 가결산 자료입니다. 따라서 향후 감사보고서 혹은 검토보고서 발행을 위한 재무제표 작성 과정에서 해당 재무수치가 변경될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 주2) 별도재무제표 기준 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 하. 유사 상호명 관련 위험 당사의 상호명은 '주식회사 이노테크(영문명: INNOTECH Co.,Ltd)'로 본 공모를 통해 코스닥시장에 상장할 예정이나, DART 상에 외부감사법인인 '주식회사 이노테크(사업자번호: 514-81-20203, 자동차 및 트레일러 제조업
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영위)'가 존재하는 등 포털사이트 등 검색 시 다수의 동명 기업이 파악됩니다. 당사는 디스플레이 및 반도체용 복합 신뢰성 환경시험 장비의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 동명의 타 기업들은 상이한 사업을 영위하는 것으로 파악되나 구체적인 사업 내용이나 재무 현황이 외부에 명확히 공개되지 않은 경우가 많아 투자자들의 오해를 유발할 가능성이 있습니다. 당사는 상기 언급된 동명의 기업들과 어떠한 지분관계나 거래관계 등 특수관계가 존재하지 않는 독립된 경영 주체입니다.당사(사업자 등록번호 135-86-33456)는 기타 특수목적용 기계 제조업에 속한 회사이며, 홈페이지(www.innotech2013.com)에서 향후 기타 투자 공시 및 IR관련 정보 등을 확인할 수 있음을 유념하시고, 동일 사명을 지닌 기업과 혼동하지 않게 주의하셔서 투자에 임하시길 바랍니다. 그럼에도 불구하고, 다수의 기업이 동일한 상호를 사용하고 있어, 향후 당사가 영위하는 사업과 무관한 동명 타 기업 관련 소식이 당사의 기업가치에 대한 오해를 불러일으키거나 주가에 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 투자자께서는 공모 과정 및 상장 이후 당사와 동명의 타 법인들을 명확히 구별해야 하며, 이들 기업과 당사는 어떠한 관계도 없음을 유념하시기 바랍니다. 당사의 상호명은 '주식회사 이노테크(영문명: INNOTECH Co.,Ltd)'로, 본 공모를 통하여 코스닥시장에 상장할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사와 상호명이 동일한 회사가 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되어 있지는 않으나, 중소벤처기업부 벤처확인종합관리시스템 및 DART 등에서 당사와 동일한 상호를 사용하는 법인이 다수 존재하는 것으로 확인됩니다. 특히, DART 상에 외부감사법인인 '주식회사 이노테크(사업자번호: 514-81-20203, 자동차 및 트레일러 제조업 영위)'가 존재하며, 그 외 포털사이트 검색 시 다수의 동명 기업이 존재하는 것으로 파악됩니다.아래와 같이 당사(사업자 등록번호 135-86-33456)는 기타 특수목적용 기계 제조업에 속한 회사이며, 홈페이지(www.innotech2013.com)에서 향후 기타 투자 공시 및 IR관련 정보 등을 확인할 수 있음을 유념하시고, 동일 사명을 지닌 기업과 혼동하지 않게 주의하셔서 투자에 임하시길 바랍니다. [당사와 상호명이 유사한 회사 현황] 회사명 대표자 기업 유형 본사 소재지 주요 업종 홈페이지 비고 (주)이노테크 장석준 비상장/외감 충남 아산시 기타 특수목적용 기계 제조업 당사 (주)이노테크 이희방 비상장/외감 대구 달서구 자동차 및 트레일러 제조업 (주)이노테크 김용화 비상장/비외감 경기 남양주시 일반전기 공사업 (주)이노테크 하영식 비상장/비외감 경북 포항시 전기 공급 및 제어장치 제조업 주) 당사는 디스플레이 및 반도체용 복합 신뢰성 환경시험 장비의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 포털 등에서 확인되는 동명의 타 기업들은 상이한 사업을 영위하고 있는 것으로 파악되나, 각 회사의 구체적인 사업 내용이나 재무 현황이 외부에 명확히 공개되지 않은 경우가 많아 투자자들의 오해를 유발할 가능성이 있습니다. 당사는 상기 언급된 동명의 기업들과 어떠한 지분관계나 거래관계 등 특수관계가 존재하지 않는 독립된 경영 주체입니다.그럼에도 불구하고, 다수의 기업이 동일한 상호를 사용하고 있어, 향후 당사가 영위하는 사업과 무관한 동명 타 기업 관련 소식이 당사의 기업가치에 대한 오해를 불러일으키거나 주가에 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 따라서 투자자께서는 공모 과정 및 상장 이후 당사와 동명의 타 법인들을 명확히 구별해야 하며, 이들 기업과 당사는 어떠한 관계도 없음을 유념하시기 바랍니다. 거. 환율 변동에 의한 위험 동사는 수출 거래와 관련하여 달러화(USD)를 통화로 사용하고 있으며, 다수의 외화거래가 발생함에 따라 환위험에 노출되어 있습니다. 당사의 수출 비중은 주요 고객사의 해외 공장 증설 영향에 따라 지속적으로 높은 수준을 보이고 있습니다. 2024년 기준 원/달러
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환율이 10% 하락할 경우 당사의 자본은 약 308백만원 감소하는 것으로 분석되었으며, 이는 2024년 매출액 대비 약 1.8% 수준으로 당해 실적에 미치는 영향은 유의적인 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 그러나 환율 변동에 대한 자본 영향도는 최근 수출 비중이 확대되며 뚜렷한 확대 추세를 보이고 있습니다. 10%의 동일한 환율 변동이 자본에 미치는 영향은 2023년 ±203백만원에서 2025년 상반기 ±892백만원으로 확대되었습니다. 과 거에는 환위험의 영향이 제한적이었으나, 사업 구조의 변화로 인해 향후 환율 변동성이 당사 손익에 미치는 중요도는 점차 높아질 것으로 예상됩니다. 환율 변동으로 인한 손익 변동성은 완전히 해소하기 어려우며, 갑작스러운 환율의 급등락이 발생할 경우 당사의 재무 안정성과 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 원재료 전량을 국내를 통해 매입하고 있으므로, 매입에 있어 환위험에 노출되어 있지는 않습니다. 다만, 당사는 주요 매출처인 삼성디스플레이의 해외 자회사(베트남, 중국 등)과 다수 매출 거래를 발생시키고 있습니다. 당사는 수출 거래와 관련하여, 달러화(USD)를 통화로 사용하고 있으며, 기 중에도 다수의 외화거래가 발생함에 따라 환위험에 노출되어 있습니다. 참고로, 당사의 별도 기준 수출 비중은 2022년 46.1%, 2023년 65.7%, 2024년 66.5%, 2025년 상반기 84.2% 로 주요 고객사의 해외 공장 증설 영향에 따라 지속적으로 높은 수준을 보이고 있습니다. [당사 별도 기준 최근 3년 매출액 내수/수입 비중 분석] (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 상반기 내수 매출액 내수 수출 비중 수출 매출액(비중) 수출 매출 비중 전체 매출액 당사는 미국 달러화(USD) 기반의 수출 거래에서 발생하는 환율 변동 위험을 관리하고 있으며, 정기적으로 환율 모니터링 및 그 민감도를 분석하고 있습니다. 분석에 따르면, 2024년 기준 다른 모든 변수가 일정할 때 원/달러 환율이 10% 하락할 경우 당사의 자본은 약 308백만원(3.1억원) 감소하는 것으로 나타났습니다. 이는 2024년 매출액 167억원 대비 약 1.8% 수준으로, 당해 실적에 미치는 영향은 유의적인 수준은 아닌 것으로 판단됩니다. 그러나 환율 변동에 대한 자본 영향도는 최근 들어 수출 비중이 확대되며, 뚜렷한 확대 추세를 보이고 있습니다. 10%의 동일한 환율 변동이 자본에 미치는 영향은 2023년 ±203백만원에서 2024년 ±308백만원으로 증가했으며, 특히 2025년 상반기에는 그 규모가 ±892백만원으로 확대되었습니다. 이는 상반기 매출액 16,785백만원의 약 5.3% 수준으로, 전체 매출액 주요 고객사의 해외 공장 증설에 따라 당사의 수출 비중이 지속적으로 상승하며 외화 자산 노출액(Exposure)이 커졌기 때문으로 분석됩니다. 따라서 과거에는 환위험의 영향이 제한적이었으나, 사업 구조의 변화로 인해 향후 환율 변동성이 당사 손익에 미치는 중요도는 점차 높아질 것으로 예상되오니, 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다. [당사 별도 기준 환율 변동에 대한 자본 영향도 분석] (단위: 백만원) 구 분 2023년 2024년 2025년 상반기 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 10%상승 10%하락 USD 당사는 이러한 환율 변동이 경영성과 및 재무상태에 미치는 불확실성에 대응하고자 자체 외환관리 체계를 수립하였으며, 이를 통해 우발적으로 발생할 수 있는 환율 위험에 대응하기 위해 정기적으로 환율 변동성을 측정하고 있습니다. 그러나 환율 변동으로 인한 손익 변동성은 완전히 해소하기 어려우며, 국제적 분쟁 발생 등 갑작스러운 경기 변동으로 인한 환율의 급등락이 발생할 경우, 당사의 재무 안정성과 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 8,876,900주 중 32.5%에 해당하는
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2,882,813주는 상장 직후 유통가능물량에 해당합니다. 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존 주주 중 벤처금융, 전문투자자 및 타인이 보유한 주식 중 1,635,699주(공모 후 18.4%), 614,592주(공모 후 6.9%), 204,996주(공모 후 2.3%), 60,000주(공모 후 0.7%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 각각 1개월, 2개월, 3개월, 6개월 간 의무보유 기간을 설정하였습니다. 한편, 2024년 당사는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다. 해당 주식매수선택권은 2026년 03월 27일부터 행사가 가능하며 부여된 총 수량은 152,000주입니다. 보수적인 관점에서 주식매수선택권이 각각의 행사시기에 즉시 행사됨을 가정할 경우, 기간별 유통가능주식수는 상장 6개월 후 5,879,900주(65.12%)로 증가하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능함을 투자자께서는 유의해주시기 바랍니다. 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 8,876,900주 중 최대주주가 보유한 3,144,000주(공모 후 35.4%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 설정되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 총 2년 6개월간 의무보유할 예정입니다. 한편, 최대주주를 제외한 최대주주등이 보유한 282,000주(공모 후 3.2%)에 대해서는 6개월간 의무보유할 예정입니다. 추가적으로, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 기존 주주 중 벤처금융, 전문투자자 및 타인이 보유한 주식 중 1,635,699주(공모 후 18.4%), 614,592주(공모 후 6.9%), 204,996주(공모 후 2.3%), 60,000주(공모 후 0.7%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 상장 이후 각각 1개월, 2개월, 3개월, 6개월 간 의무보유 기간을 설정하였습니다. 투자자별 구체적 의무보유기간은 하기 기재된 표를 참고 부탁드립니다. [코스닥시장 상장규정] 제26조(신규상장 의무보유)① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는
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전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다. [상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 성명 관계 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 매각제한사유 보유주식 유통가능물량 매각제한물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 장석준 최대주주 상장일로부터 2년 6개월 주1) 김한옥 최대주주의 배우자 상장일로부터 6개월 주2) 허정욱 임원 상장일로부터 6개월 주2) 소 계 기존주주 서OO 타인 상장일로부터 1개월 주3) 상장일로부터 3개월 상장일로부터 6개월 ㈜제이비에프컴퍼니 일반법인 신용보증기금 전문투자자 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 2개월 SBI 소부장스타펀드 1호 벤처금융 상장일로부터 1개월 주4) 상장일로부터 2개월 케이비Pre-IPO2호(TCB)신기술사업투자조합 벤처금융 상장일로부터 1개월 주3) 케이비증권 주식회사 전문투자자 상장일로부터 1개월 주5) 상장일로부터 3개월 유안타 혁신성장형 소부장 펀드 벤처금융 상장일로부터 1개월 주6) 상장일로부터 2개월 교보증권㈜ 전문투자자 상장일로부터 1개월 주6) 상장일로부터 2개월 신한투자증권㈜ 전문투자자 상장일로부터 1개월 주6) 상장일로부터 2개월 앨리스파트너스 벤처금융 상장일로부터 1개월 주6) 상장일로부터 2개월 김OO 타인 정OO 등 20인 직원 소계 신규주주 일반공모주주 상장주선인 의무인수분 상장일로부터 3개월 주7) 소계 합 계 주1) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따라 상장일로부터 6개월 간 의무보유하여야 하나,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 의무보유 기간을 2년 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 의무보유합니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따라 상장일로부터 6개월 간 의무보유합니다. 주3) 자발적 의무보유 대상자로「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 신고서 제출일 현재 보유 주식에 대해 각각 1개월, 3개월, 6개월 간 의무보유합니다, 주4) 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년
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미만인 주식등은 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. 다만, 신고서 제출일 현재 투자기간이 2년을 경과하여 규정상 의무보유 대상이 아닌 보유 주식에 대해서는 50%의 수량에 대해 1개월간 자발적으로 의무보유확약을 진행하였으며, 의무보유 대상 주식 중 일부에 대해서는 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2개월간 의무보유합니다. 주5) 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. 다만, 신고서 제출일 현재 투자기간이 2년을 경과하여 규정상 의무보유 대상이 아닌 보유 주식에 대해서는 50%의 수량에 대해 1개월간 자발적으로 의무보유확약을 진행하였으며, 의무보유 대상 주식 중 일부에 대해서는 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다. 주6) 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 의무보유 대상 주식 중 일부의 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2개월간 의무보유합니다. 주7) 상장주선인 케이비증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 주식(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)을 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. [상장 후 기간별 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, %) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 주식매수선택권 행사 가정시 주식수 (주1) 주식매수선택권 행사 가정시유통가능 주식수 비율(주1) 상장일 유통가능 상장후 1개월 뒤 유통가능 상장후 2개월 뒤 유통가능 상장후 3개월 뒤 유통가능 상장후 6개월 뒤 유통가능 상장후 1년 뒤 유통가능 상장후 2년 6개월 뒤 유통가능 주1) 주식매수선택권이 각각의 행사시기에 즉시 행사되는 것으로 가정한 수량 기준입니다. 한편, 2024년 당사는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다. 해당 주식매수선택권은 2026년 03월 27일부터 행사가 가능하며 부여된 총 수량은 152,000주입니다. 보수적인 관점에서 주식매수선택권이 각각의 행사시기에 즉시 행사됨을 가정할 경우, 기간별 유통가능주식수는 상장 6개월 후 5,879,900주(65.12%), 상장 1년 후 5,879,900주(65.12%)로 증가하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다. [한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우] 「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등) ① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. 1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우 2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우 3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등) ① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. 1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우 2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우
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3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우 4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 따라서, 증권신고서 제출일 기준으로 상장 후 발행주식총수의 67.5%인 5,994,087주는 매각이 제한되는 반면 유통가능주식인 2,882,813주(상장 후 32.5%)는 시장에 바로 출회 가능하며, 이 경우 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있는 점 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험 증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 8,876,900주이며, 주식매수선택권 행사로 인한 발행가능주식수는 총 152,000주 입니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 현황] (기준일 : 증권신고서제출일) (단위: 원, 주) 부여 대상 부여 주식종류 관계 부여 주식수 행사가격 행사기간 부여일 김OO 보통주 개인(퇴사) 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 허OO 보통주 이사 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 김OO 보통주 부장 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 한OO 보통주 부장 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 정OO 보통주 차장 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 한OO 보통주 부장 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 문OO 보통주 부장 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 이OO 보통주 종속회사 임원 발행일로부터 2년 후(26.03.27) 유OO 보통주 이사 발행일로부터 2년 후(27.03.21) 합 계 주) 2024년 04월 11일 진행된 무상증자 고려후 수량 및 행사가격입니다. 상장일로부터 행사기간이 도래한 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 이 경우 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다. 공모가 산정 및 결정 방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 판매 제품의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다.당사는 금번 공모 시 사업의 유사성, 재무적 유사성 및 일반사항 등을 종합적으로 고려하여 비교대상회사를 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 상기 기준에 따라, AP시스템, 비아트론, 프로이천, 예스티 총 4개사를 최종 비교대상회사로 선정하였습니다. 그러나 상기 선정된 비교기업이 회사와 사업의 연관성이 존재하고 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없으며, 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 있을 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가