chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
삼양식품 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 이사의 경영진단 의견서에서 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사가 영위하는 식품제조업의 특성과 성장성 경쟁요소 등은 동 회사의 2022년도 사업보고서 'Ⅱ.사업의내용 - 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.2022년 대내외 경영환경은 녹록치 않았습니다. 기후이상현상, 물류대란, 국제 분쟁 장기화 및 자국보호정책 심화로 원재료 및 물류비용은 급격히 상승하였으며, 이러한 인플레이션 억제를 위하여 펼친 미국발 고강도 긴축통화정책과 중국 제로코로나정책 시행은 세계 경제 전반의 불확실성을 가중시켰습니다.세계 유수의 국제기구들은 2023년에도 물가, 금리 부담 및 세계 경제 블록화 지속으로 글로벌 실물경제는 부진할 것으로 예상하고 있으며, 추가 긴축 가능성, 금융기관의 유동성 위기는 세계 금융시장에 위기감을 고조시킬 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 중국의 리오프닝은 향후 글로벌 경기를 소폭 회복시키는 긍정적 요소로 작용할 수 있을 것 입니다.이러한 경제여건과 대외변수 속에서도 당사는 변화된 경영환경을 면밀히 분석하여 선제적으로 대응책을 강구하여 왔습니다. 또한 임직원이 합심하여 생산 및 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 진취적이고 적극적인 경영전략을 실천하였습니다. 그 결과 밀양신공장 가동, 해외 시장 확대에 따른4억불 수출의 탑을 수상하는 등 역대 최대실적을 달성할 수 있었으며, 주주친화정책의 일환으로 창사 이래 최초로 중간배당을 실시하는 등 선진화된 ESG경영을 실천하기 위하여 노력하였습니다.주요 경영지표 측면에서는 전년대비 연결기준 매출액증가율 41.6%, 영업이익증가율 38.2%, 당기순이익증가율 41.6% 증가하였으며, 유동비율 154.78%, 부채비율 103.39% 등 견실한 재무구조를 지속하였습니다. 당기 연결기준 매출액은 9,090억원을 달성하였으며, 영업이익은 904억원, 당기순이익은 803억원을 달성하였으며, 2023년 목표 매출액 달성을 향해 끊임없는 신제품 개발 및 보완을 이루어나갈 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 도입하였습니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결 재무상태 및 영업실적은 삼양식품(주)을 포함하여 (주)삼양프루웰, 삼양로지스틱스(주), (주)삼양티에이치에스, 삼양제분(주), SAMYANG JAPAN CO., LTD. , SAMYANG AMERICA, INC. , SAMYANG FOODS (Shanghai) Co., Ltd. 등 8개 연결회사로 이루어져 있습니다.가. 연결실체의 전년대비 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제62기 제61기 증감액 증감율 자산 1. 유동자산 1)당좌자산 2)재고자산 2. 매각예정비유동자산 3. 비유동자산 1)유형자산 2)투자부동산 3)무형자산 4)기타 자산총계 부채 1. 유동부채 2. 비유동부채 부채총계
삼양식품 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

자본 1. 자본금 2. 기타자본 3.기타포괄손익누계액 4. 이익잉여금 5. 비지배지분 자본총계 부채와자본총계 ※한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었으며, 감사받은 재무정보입니다.※제62기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 2022년 당사의 자산총계는 전년대비 171,849백만원(22.8%) 증가한 924,929백만원 입니다. 자산의 주요 증가 원인은 영업활동 확대에 따른 유동자산 증가와 영업양수도에 따른 영업권 증가, 밀양공장 건설로 인한 유형자산 증가입니다.- 2022년 당사의 부채총계는 전년대비 112,777백만원(31.6%) 증가한 470,166백만원 입니다. 부채의 주요 증가 원인은 밀양공장 건설관련 차입금 증가입니다.나. 연결실체의 전년대비 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제62기 제61기 증감액 증감율 1. 매출액 2. 매출원가 3. 매출총이익 4. 판매비와관리비 5. 영업이익 6. 기타수익 7. 기타비용 8. 금융수익 9. 금융원가 10. 관계기업 및 공동기업 손익 11. 세전이익 12. 법인세비용 13. 당기순이익 ※한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성 되었으며, 감사받은 재무정보입니다.※제62기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.- 매출액은 전년대비 267,006백만원(41.6%) 증가한 909,037백만원입니다. 지역별 영업현황으로는 해외는 217,266백만원 증가한 605,850백만원을 기록하였으며 내수는 49,740백만원 증가한 303,187백만원을 기록하였습니다. 이는 수출물량 증가, 가격인상 효과 및 해외법인의 적극적인 현지영업에 따른 호실적 달성 등이 주된 원인이었으며, 영업양수도(시즈닝/후레이크 제조 및 판매사업, 냉동식품 가공 및 판매업 관련 B2C채널)에 따른 신규 영업활동 확대 등이 주요 증가 요인입니다. - 매출원가는 657,814백만원으로 원재료 가격상승 및 신공장에 대한 고정비용이 증가하였으나, 해외수출 규모 확대 및 환율상승 등으로 인하여 원가율이 1.1%p 하락하였습니다.- 판매비와 관리비는 판매량 증가 및 마케팅활동 확대로 인한 광고선전비 등 영업비용 증가와 해외 매출 증가에 따른 수출제비 증가, 임금인상 및 임직원 증가에 따른 인건비 증가 등으로 52.8% 증가하였습니다.다. 수익성지표 지표 제62기 제61기 증감 비고 산식 매출액영업이익률 -0.3%p 영업이익/매출액×100 매출액순이익률 당기순이익/매출액×100 총자산순이익률 0.8%p 당기순이익/자산총계×100 자기자본순이익률 3.3%p 당기순이익/자기자본×100 총자산대비영업현금흐름비율 -2.6%p 영업활동현금흐름/자산총계×100 ※ 자산 및 자본의 금액은 기초와 기말잔액의 평균치이며 자본은 당기순이익이 가감된 것입니다.라. 성장성 및 활동성지표 지표 제62기 제61기 증감 비고 매출액증가율 42.6%p 영업이익증가율 69.7%p 당기순이익증가율 58.3%p 총자산증가율 총자산회전율 재고자산회전율 8.5회 11.9회 -3.4회 ※ 자산 및 자본의 금액은 기초와 기말잔액의 평균치이며 자본은 당기순이익이 가감된 것입니다.마. 환율변동 영향당사는 해외에 수출을 하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 USD JPY EUR USD JPY 금융자산 현금및현금성자산 매출채권 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 단기금융상품 금융부채 매입채무 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시연결회사의
삼양식품 — [기재정정]사업보고서 (2022.12)

세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 USD 상승시 하락시 JPY 상승시 하락시 EUR 상승시 하락시 당사는 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금 거래 시 현지통화로 거래하거나, 입금 및 지출 통화를 일치시키는 등의 노력을 통하여 환율변동위험 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 4. 경영합리화 활동(조직개편) 2023년 1월 1일, 당사는 해외 역량 집중을 위한 지원/실행 조직 강화와 글로벌 Supply Chain 일원화, 수요/공급 이슈에 따른 기회비용 최소화 등을 위하여, 해외지역별 영업마케팅본부와 해외물류 전담조직 신설, 해외사업부문 지원조직 재편 등을 함으로써, 해외사업 부문의 역량 집중 및 글로벌 성장을 위한 여건을 조성하였습니다. 5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 및 자금조달 당사의 현금은 매출채권 증가 등으로 영업활동현금흐름이 10,570백만원 감소하였고, 신공장 설립등으로 인하여 투자활동현금흐름이 73,256백만원 증가하였습니다. 이는 당기중 신공장 건립을 위한 시설대 차입을 실행하였으나, 전기대비 당기에는 회사채 미발행에 따라 재무활동을 통해 88,123백만원 감소하여 순현금의 감소는 17,602백만원 입니다. (단위: 백만원) 구분 제62기 제61기 기초 현금및현금성자산 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율효과 기말 현금및현금성자산 나. 안정성지표 (유동성지표) 지표 제62기 제61기 증감 산식 유동비율 4.19%p 유동자산/유동부채×100 부채비율 13.07%p 부채총계/자본총계×100 차입금의존도 2.38%p 차입금/자산총계×100 영업이익대비이자보상배율 18.9배 182.2 배 -163.37배 영업이익/이자비용 ※ 연결 기준입니다.※ 자산, 부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것입니다. 또한 차입금은 장단기차입금, 사채 등을 포함하는 이자부 부채를 말합니다.※ 상기 지표는 정기주주총회 승인 전 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 자금조달에 관한 사항당사의 차입금은 신공장 건립에 따른 시설대 차입 등으로 증가하였으며, 당사 및 연결회사의 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 차입처 제62기 제61기 증감액 비고 금융기관 산업은행 등 공모사채 합계 ※ 공모사채 금액은 할인발행차 및 유동성장기부채 금액이 차감된 금액입니다. 발행한 공모사채는 담보권설정 제한, 자산처분 제한 등의 이행조건이 부과되어 있으며, 당사는 이행조건을 준수하고 있습니다. 당사(연결기준) 공시대상 기간 중 회사채 발행현황 및 금리조건은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 법인명 유형 기간 금액 금리 비고 삼양식품(주) 무보증공모사채 당기말 현재 당사 및 연결회사의 계약상 차입금 금리유형에 따른 기간별 만기내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 고정이자 만기 1년 이내 만기 1년 이상 변동이자 만기 1년 이내 만기 1년 이상 합 계 6. 부외부채에 관한 사항 회사의 2022년 연결감사보고서 "재무제표에 대한 주석 - 25. 우발채무와 약정사항"을 참조 하시기 바랍니다. 7. 자산 손상 인식 당기의 유형자산에 관한 손상차손 인식액은 671백만원이며, 이와 관련한 자세한 사항은 당사의 2022년 연결감사보고서 주석사항을 참조 하시기 바랍니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 2022년 연결감사보고서 "재무제표에 대한 주석 - 2. 중요한 회계정책" 을 참조 하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 회사의 2022년 사업보고서의 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 과 "XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항-4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항"을
한진칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 제18-1회 무보증사채 이자율 : 주1) 제18-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 제18-1회 무보증사채 이자율 : 제18-2회 무보증사채 이자율 : (삭제) 주) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
통영에코파워 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 제 6-1회 무보증사채 이자율: 주1) 제 6-2회 무보증사채 이자율: 주2) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다 제 6-1회 무보증사채 이자율: 제 6-2회 무보증사채 이자율: (삭제) 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
한신기계공업 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였으며 2024년 연결기준 매출 631억원입니다.또한, 당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다. 2009년 11월에는 ISO14001 획득하고 2011년 3월 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3.4호기에 제품을 공급하였으며 2018년 4월에는 AL기종(Oil-free)에 대해 ISO 8573 CLASS 0 인증을 획득함으로써 품질의 완성도를 인정받았습니다.해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과 영업활동을 하고 있습니다. 2017년 AIR TANK 등을 생산하는 (주)한신정공의 지분을 추가로 취득함에 따라 보다 효율적인 AIR TANK 공급은 물론이고 공기압축기 관련 사업영역을 확대하고자 노력하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 공시대상 사업부문의 구분 1) 사업부문의 구분 사업부문별 주요 제품명 주 요 용 도 판매비율(%) 제조부문 압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용 도매부문 기계공구 Air Compressor 주요부품 및 관련 상품 합 계 2) 사업의 내용 * 제조 부문 매출액 추이 (단위 : 천원) 년 도 2024년 2023년 매출액 계 제품>- PISTON COMP : PISTON의 왕복운동으로 기체를 압송하는 용적압축기- SCREW COMP : 나사형의 ROTOR의 회전운동으로 기체를 압송하는 회전 압축기* 도매 부문 매출액 추이 (단위 : 천원) 년 도 2024년 2023년 매출액 계 제품>- Air Dryer : 압축공기내 수분을 제거하는 장치- 기계공구 : Air Compressor 주요부품 및 관련부품, 기타공구 3) 구분의 방법 및 취지사업부문의 구분에 있어서 제품과 매출액의 비중과 비용의 사용에 따른 중요도에 의해 각 사업부문을 선정하였으며, 공시대상 사업부문 결정에 있어서는 매출액의 비중으로 선정대상을 정하였는데 총매출에서 해외 매출이 차지하는 비율이 미약하므로국내 매출중에서 그 절대값이 큰 사업부문을 공시 대상 부문으로 정하였습니다. (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제49기 연간 제48기 연간 제47기 연간 1) 산출기준 조직단위와 제품의 특성에 따라 생산량과 총판매액에서 차지하는 비중이 가장높은 기종을 선정하여 그 가격을 산출하였습니다.- PISTON TYPE의 대표 기종을 산출하여 소비자 가격을 기준가격으로 정하였음.- SCREW TYPE의 대표 기종을 산출하여 소비자 가격을 기준가격으로 정하였음. 2) 주요 가격변동원인 원재료 구매단가는 꾸준히 상승을 하고 있으나, 생산성 향상으로 인하여 제품의 판매가격은 안정적으로 유지되고 있습니다. (3) 시장점유율 등 압축기의 총 생산금액은 약 2,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료 가 외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다. (4) 시장의 특성 공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제 조업체의
한신기계공업 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반 응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수 요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고 제조업 원재료 AIR-END 공기 압축장치 BOX외 제품 CASE 우주정공 외 MOTOR 압축공기 동력 효성 외 PANEL외 주회로,전자제어 한신기전 외 AIR-TANK 압축공기저장 한신정공 외 기 타 도날슨코리아 외 소 계 상 품 AIR-DRYER 압축공기건조 다산 외 COOLER 압축공기냉각 우주정공 외 기 타 우주정공 외 소 계 (1) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제49기 제47기 제46기 1) 산출기준 무역ㆍ오파 부문의 원재료 가격은 환율과 수입국에 따라 변동이 너무 심하므로 그 평균을 구하는 것에 의미가 없어 표시하지 않았습니다.제조부문은 품목별 대표기종을 산출하여 단순평균으로 산출하였습니다.2) 주요 가격변동원인 - 수입 : 고품질, 저비용을 실현하고자 신규 매입처를 꾸준히 발굴하고 거래처 다변화를 꾀하고 있으나 2019년부터 급격한 환율상승으로 인해 수입품 대부분의 구매가격은 인상되었습니다. - 국내 : 기초 원자재 가격의 변동으로 구매가격은 상승추세입니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제48기 제47기 제 조 안산 합 계 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 ① 산출기준제품(Air Compressor)를 1일 평균작업 시간에 1일 평균 생산량을 기준으로 함. ② 산출방법 제 품 명 단 위 수 량 산 출 근 거 대 (3) 평균가동시간 : 8시간 (4) 생산실적 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제49기 제47기 제46기 제 조 안산 (5) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 제조부문 (6) 생산설비의 현황 [자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당기상각 환율변동효과 기말장부가액 비고 증가 감소 연결대상회사 자가 경기도및 중국청도,상해 토 지 건 물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타유형자산 합 계 본사소재지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) (11,921.3㎡)공시지가 : 1,023,000원/㎡(2024.3.20 현재) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 천원) (단위:천원) 구 분 당 기 전 기 매출유형 제품 매출 상품 매출 기타 매출 합 계 (1) 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 ┌→ 본 사(영업부) │영업담당이사 → │ │ └→ 대리점고충처리부 ──→영업소 2) 판매경로 ◆ 제조부문 ┌-------------------------→소비자 - 국내 판매 → 생산자(공장) ┤ └---------→ 영업소--------→ 소비자 ┌-------------→ 소비자--→ Master L/C - 국외 판매 → 생산자(공장) ┤ └--→ 종합상사 -→ 소비자--→ Local L/C ◆ 수입.오파 부문 - 수입 ──→ 딜러 ──→ 소비자 (100%) 3) 판매방법 및 조건 국내판매 : 현금판매, 할부판매, 리스판매, 렌탈판매, 외상판매국외판매 : Direct 및 Local- L/C Base 4) 판매전략 시스템에 의한 서비스 강화와 대리점ㆍACC 확충에 따른 영업망 증설과 신규 업체 개발을 통한 매출 극대화을 목표로 하고 프로젝트 수주를 위한 영업활동을 강화하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1) 재무위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은
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다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.요약연결재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니다. 2)공정가치 (1) 공정가치 서열체계 연결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 당기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 금융자산과 금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산(시장성 있는 금융자산) 당기손익-공정가치측정금융자산(시장성 없는 금융자산) (단위: 천원) 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산(시장성 있는 금융자산) 당기손익-공정가치측정금융자산(시장성 없는 금융자산) (2) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 당기와 전기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oil-free 및 Oil-injection Screw Compressor 등의 개발을 완료한 바 있으며, 현재는 저진동, 저소음의 장점을 지닌 Oil-free Scroll Compressor 등의 신제품 개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직- 조직명 : 기술개발팀 (제어설계, 기계설계)- 연구개발 인력 : 10명(2) 연구개발 비용당사는 연구개발에 대한 지출을 발생시점에 전액 비용으로 인식, 회계처리하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 (1) 산업의 특성공기압축기(Air Compressor)는 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며,압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는 모든 산업에 사용되며 각종 압축공기는 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음등에서 꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다.또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다.(2) 산업의 성장성경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한
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분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다. (3) 경기변동의 특성시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.(4) 경쟁 요소현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가 있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 경원기계공업(주), 유창기계공업(주) 등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그 중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고 있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.(5) 자원 조달상의 특성중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요 지난 해는 코로나 팬데믹 여파와 함께 고물가, 고금리, 고환율 등 이른바 3高에 의한 글로벌 인플레이션 등 복합위기로 힘겨운 한해였습니다. 특히 당사의 매출과 가장 관련 있는 설비투자는 고금리, 반도체 불황 지속, 제조업 경기 회복 지연, 대외 여건의 불확실성 등의 영향으로 부진한 흐름을 보였습니다. 이 같은 어려운 상황 속에서도 당사는 지난 한 해 동안 업무 효율화를 위한 ERP System 안정화 프로젝트를 진행하였고, 효율적인 생산라인 구축을 위하여 생산라인 전면 재검토를 진행하는 등 투자를 멈추지 않았습니다. 그리고 기술연구소 설립, 신제품 개발과 핵심 인력 확보를 위해 최선을 다하였습니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 매출액은 전년 대비 증가한 612억원을 기록한 반면, 영업손실은 60억원을 기록하였습니다. 이런 영업손실에도 불구하고 당사는 주주 여러분들의 한결 같은 지지에 대한 감사의 마음과 주주가치 제고를 고려하여 배당을 결정하게 되었음을 보고 드립니다. 다시 한번 주주 여러분들의 성원과 지지에 감사를 드립니다. 2024년도의 경제전망 역시 밝지만은 않습니다. 주요국의 통화긴축 기조 전환에 대한 기대가 있으나, 그간의 금리인상 누적효과로 뚜렷한 성장세의 개선은 어려울 전망입니다. 당사는 이러한 어려운 경영환경 속에서도 이번 위기를 기회로 삼아 흑자전환을 위하여 최선을 다할 것 입니다. 구체적으로는 획기적인 생산성 증대를 목표로 한 공장동 신축과 신제품 개발, 그리고 새로운 아이템으로의 확장 등을 진행할 예정입니다. 이 같은 지속적인 신규 투자들을 통해 국내외적 경제상황의 부침과 관계 없이 2024년 당사의 매출목표 달성을 위하여 전 임직원이 합심하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 1. 재무상태 (단위:원) 구 분 제49기(2024년) 제48기(2023년) 증감금액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배주주지분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배주주지분 자본총계 부채및자본총계 (단위:원) 구 분 제49기(2023년) 제47기(2022년) 증감금액 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본총계 부채및자본총계 - 당사의 재무구조는 당기말 기준으로 부채비율 연결 29.22%, 별도 23.48%로 재무상태를 비교적 안정적으로 유지 하고 있습니다.2. 영업실적 (단위:원) 구 분 제49기(2023년) 제47기(2022년) 증감금액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 기타영업수익 기타영업비용 금융수익 금융비용 관계회사투자손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익
한신기계공업 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

총포괄손익 당기순이익의귀속 지배기업주주지분 비지배주주지분 총포괄이익의귀속 지배기업주주지분 비지배주주지분 (단위:원) 구 분 제49기(2023년) 제47기(2022년) 증감금액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와 관리비 영업이익 기타영업수익 기타영업비용 금융수익 금융비용 관계기업투자손익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 기타포괄손익 총포괄손익 - 당기 매출액은 연결기준 전기대비 2.99% 증가한 630억을 판매하였으며, 별도기준 전기 대비 0.99% 감소한 603억원을 판매하였습니다. 2025년에는 유통망정비, 설비투자 등을 통해 생산성 향상 및 수익성을 개선하고 저탄소, 에너지절감형 제품을 지속적으로 연구 개발하여 매출을 좀 더 향상시키도록 최선을 다하겠습니다. 다. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위:원) 구 분 제49기(2024년) 제48기(2023년) 증감금액 증감율 기초의 현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말의 현금 - 당사의 현금은 당기말 연결기준으로 328원, 별도기준으로 314억을 보유하고 있습니다. 보유하고 있는 현금을 투자하여 매출성장에 기여하겠습니다. (단위:원) 구 분 제49기(2024년) 제48기(2023년) 증감금액 증감율 기초의 현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 환율변동효과 기말의 현금
레이저쎌 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) (중략) 6. 종합 의견 가. 대표주관회사인 한양증권(주)는 레이저쎌(주)가 2025년 09월 18일 및 2025년 10월 23일 이사회에서 결의한 기명식 보통주 4,300,000주에 대한 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행을 결정하고 이를 잔액인수 함에 있어 다음과 같이 의견을 제시합니다. 긍정적 요인 ▶ 동사는 균일한 에너지 분포의 면레이저 개발을 위해 수년간의 기술 축적을 해 왔으며, 이를 기반으로 신뢰할 수 있는 면레이저 기반 레이저 리플로우 공정 장비를 첨단반도체, 디스플레이, 전기자동차 분야의 소수의 핵심 고객사에 장비를 납품하고 있으며, 지속적으로 고객사를 확대하고자 노력하고 있습니다. 동사의 주요 매출처 의존도가 높음에 따라 주요 고객사들의 건전한 재무상태와 신용등급, 이들과의 협력적 네트워크 유지는 사업 영위에 중요한 요소입니다. 주요 매출처 확보는 안정적인 매출기반을 마련할 수 있다는 장점이 있습니다.▶ 고객사 집중도는 동사의 거래 안정성에도 영향을 미칩니다. 만일 주요 고객사 중 일부가 공급망 재편, 자체 장비 내재화, 경쟁업체와의 전략적 제휴 등을 추진할 경우 동사의 거래 규모가 축소될 수 있으며, 이는 단기간 내 실적 저하로 이어질 수 있습니다. 동사는 이러한 매출 집중도를 완화하기 위해 신규 고객사 확보, 응용 분야 확장(2차전지ㆍAI 반도체ㆍ차세대 패키징 장비 등), 해외 시장 진출 등을 추진하고 있습니다.▶ 국내에서 솔더링 본딩 관련 장비는 소수의 업체가 사업을 영위하고 있으며, 신기술인 레이저 리플로우 기술은 동사가 개발하여 보유하고 있어 기술경쟁력 확보 및 기술보호가 가능한 상황입니다. 부정적 요인 ▶ 동사의 주요 전방산업은 1) 반도체, 2) 디스플레이, 3) 전기차 배터리 등 크게 3개 산업으로, 전방시장의 성장과 기술혁신에 따른 신규 설비투자 니즈 지속에 따라 동사의 레이저 기술을 활용한 장비 매출 또한 증가할 것으로 전망되나, 전방시장의 성장이 위축될 경우 동사 제품의 매출 또한 위축될 가능성이 존재합니다. 또한 동사 제품이 본격적으로 판매되기 전 시장이 급격하게 위축될 경우 그 전까지 투하된 개발비용을 충당할 만한 수익을 달성하지 못할 가능성 또한 존재합니다.▶ 동사는 2022년 06월 24일에 기술성장기업으로 코스닥시장에 신규상장 하였으나, 상장 당시 추정손익과 달리 최근 3개년(2022년 ~ 2024년) 매출 등의 실적은 큰 차이를 보이고 있습니다.▶ 동사 재고자산회전율은 업종평균 4.99회 를 크게 하회하고 있으나 특이사항은 없는 상황입니다. 다만, 장기간 재고자산을 보유하게 될 경우에 동사 제품의 시가하락 발생할 시 재고자산 평가손실이 발생할 수 있습니다.▶ 관계기업 및 특수관계자와의 거래에서 발생한 매출채권의 회수가 지연되거나 외상매입금 지급과 관련하여 거래 상대방의 재무상황 변화나 거래 조건의 변동이 발생할 경우, 동사 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 관계기업 및 특수관계자와의 거래규모 확대, 추가적인 미수금 발생 또는 회수 지연 등이 발생할 경우, 동사의 재무상태 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.▶ 향후 타 업체들이 솔더링 본딩 관련 장비 산업으로 진입하여 경쟁이 심화될 가능성은 존재하며, 전방시장의 성장으로 유사 제품을 생산하는 다른 업체와의 경쟁이 불가피할 수 있습니다. 장기적으로는 기술변화에 따라 신규 기업의 시장 진입이 활발해질 경우, 동사의 시장점유율이 감소하고 시장 선점을 위한 경쟁과열로 인하여 동사의 수익성이 저하될 위험이 존재하며 반도체, 디스플레이 및 전기자동차 배터리 제조업체들의 CAPA증설에 따라 한정된 수주물량에 대한 경쟁이 심화될 수도 있습니다. 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금으로 활용할 계획입니다.▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. (중략) (주7) 정정 후
레이저쎌 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) (중략) 6. 종합 의견 가. 대표주관회사인 한양증권(주)는 레이저쎌(주)가 2025년 09월 18일 및 2025년 10월 23일 이사회에서 결의한 기명식 보통주 4,300,000주에 대한 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행을 결정하고 이를 잔액인수 함에 있어 다음과 같이 의견을 제시합니다. 긍정적 요인 ▶ 동사는 균일한 에너지 분포의 면레이저 개발을 위해 수년간의 기술 축적을 해 왔으며, 이를 기반으로 신뢰할 수 있는 면레이저 기반 레이저 리플로우 공정 장비를 첨단반도체, 디스플레이, 전기자동차 분야의 소수의 핵심 고객사에 장비를 납품하고 있으며, 지속적으로 고객사를 확대하고자 노력하고 있습니다. 동사의 주요 매출처 의존도가 높음에 따라 주요 고객사들의 건전한 재무상태와 신용등급, 이들과의 협력적 네트워크 유지는 사업 영위에 중요한 요소입니다. 주요 매출처 확보는 안정적인 매출기반을 마련할 수 있다는 장점이 있습니다.▶ 고객사 집중도는 동사의 거래 안정성에도 영향을 미칩니다. 만일 주요 고객사 중 일부가 공급망 재편, 자체 장비 내재화, 경쟁업체와의 전략적 제휴 등을 추진할 경우 동사의 거래 규모가 축소될 수 있으며, 이는 단기간 내 실적 저하로 이어질 수 있습니다. 동사는 이러한 매출 집중도를 완화하기 위해 신규 고객사 확보, 응용 분야 확장(2차전지ㆍAI 반도체ㆍ차세대 패키징 장비 등), 해외 시장 진출 등을 추진하고 있습니다.▶ 국내에서 솔더링 본딩 관련 장비는 소수의 업체가 사업을 영위하고 있으며, 신기술인 레이저 리플로우 기술은 동사가 개발하여 보유하고 있어 기술경쟁력 확보 및 기술보호가 가능한 상황입니다. 부정적 요인 ▶ 동사의 주요 전방산업은 1) 반도체, 2) 디스플레이, 3) 전기차 배터리 등 크게 3개 산업으로, 전방시장의 성장과 기술혁신에 따른 신규 설비투자 니즈 지속에 따라 동사의 레이저 기술을 활용한 장비 매출 또한 증가할 것으로 전망되나, 전방시장의 성장이 위축될 경우 동사 제품의 매출 또한 위축될 가능성이 존재합니다. 또한 동사 제품이 본격적으로 판매되기 전 시장이 급격하게 위축될 경우 그 전까지 투하된 개발비용을 충당할 만한 수익을 달성하지 못할 가능성 또한 존재합니다.▶ 동사는 2022년 06월 24일에 기술성장기업으로 코스닥시장에 신규상장 하였으나, 상장 당시 추정손익과 달리 최근 3개년(2022년 ~ 2024년) 매출 등의 실적은 큰 차이를 보이고 있습니다.▶ 동사 재고자산회전율은 업종평균 4.99회 를 크게 하회하고 있으나 특이사항은 없는 상황입니다. 다만, 장기간 재고자산을 보유하게 될 경우에 동사 제품의 시가하락 발생할 시 재고자산 평가손실이 발생할 수 있습니다.▶ 관계기업 및 특수관계자와의 거래에서 발생한 매출채권의 회수가 지연되거나 외상매입금 지급과 관련하여 거래 상대방의 재무상황 변화나 거래 조건의 변동이 발생할 경우, 동사 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 향후 관계기업 및 특수관계자와의 거래규모 확대, 추가적인 미수금 발생 또는 회수 지연 등이 발생할 경우, 동사의 재무상태 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.▶ 향후 타 업체들이 솔더링 본딩 관련 장비 산업으로 진입하여 경쟁이 심화될 가능성은 존재하며, 전방시장의 성장으로 유사 제품을 생산하는 다른 업체와의 경쟁이 불가피할 수 있습니다. 장기적으로는 기술변화에 따라 신규 기업의 시장 진입이 활발해질 경우, 동사의 시장점유율이 감소하고 시장 선점을 위한 경쟁과열로 인하여 동사의 수익성이 저하될 위험이 존재하며 반도체, 디스플레이 및 전기자동차 배터리 제조업체들의 CAPA증설에 따라 한정된 수주물량에 대한 경쟁이 심화될 수도 있습니다. 자금조달의필요성 ▶ 동사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 2CB 채무상환 자금 으로 활용할 계획입니다.▶ 금번 유상증자를 통해 조달한 자금의 세부사용 내역은 "Ⅴ. 자금의 사용목적"을 참고하시기 바랍니다. (중략) (주8) 정정 전
키움에프앤아이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 05월 06일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역전기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 10월 24일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 10월 24일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 유진증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한화투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 11월 06일 2025년 11월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주1) 본 사채는 2025년 10월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련된 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한
키움에프앤아이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 확정 총액(전자등록금액, 모집총액 및 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 11월 05일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역전기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 10월 24일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 10월 24일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 삼성증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 키움증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 SK증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 11월 06일 2025년 11월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주1) 본 사채는 2025년 10월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련된 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를
키움에프앤아이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 확정 총액(전자등록금액, 모집총액 및 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 11월 06일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역전기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 10월 24일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 10월 24일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 부국증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 한양증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 11월 06일 2025년 11월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주1) 본 사채는 2025년 10월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련된 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서
키움에프앤아이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 확정 총액(전자등록금액, 모집총액 및 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2027년 05월 06일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역전기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 10월 24일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 10월 24일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 총액인수 인수 유진증권 총액인수 인수 한화투자증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 11월 06일 2025년 11월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액
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이자율 발행수익률 상환기일 2027년 11월 05일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역전기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 10월 24일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 10월 24일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 총액인수 대표 삼성증권 총액인수 인수 키움증권 총액인수 인수 SK증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 11월 06일 2025년 11월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2028년 11월 06일 원리금지급대행기관 (주)우리은행역전기업영업지원팀 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 10월 24일 한국기업평가 회사채 (A-) 2025년 10월 24일 나이스신용평가 회사채 (A-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 총액인수 인수 부국증권 총액인수 인수 한양증권 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 11월 06일 2025년 11월 06일 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액
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권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.67%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.67%p를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 정정 전 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2026년 02월 06일 2026년 05월 06일 2026년 08월 06일 2026년 11월 06일 2027년 02월 06일 2027년 05월 06일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 10월 24일 / 2025년 10월 24일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 엔에이치투자증권(주) / 삼성증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주) 분석일자 2025년 10월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 05월 06일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 원금상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를
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지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대해서 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출 이자율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2027년 05월 06일 납 입 기 일 2025년 11월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 역전기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주1) 본 사채는 2025년 10월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련된 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 확정 총액(전자등록금액, 모집총액 및 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의
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발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2026년 02월 06일 2026년 05월 06일 2026년 08월 06일 2026년 11월 06일 2027년 02월 06일 2027년 05월 06일 2027년 08월 06일 2027년 11월 05일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 10월 24일 / 2025년 10월 24일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 엔에이치투자증권(주) / 삼성증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주) 분석일자 2025년 10월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 11월 05일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 원금상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대해서 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출 이자율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2027년 11월 05일 납 입 기 일 2025년 11월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 역전기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주1) 본 사채는 2025년 10월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주2) 본 사채의
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발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련된 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 확정 총액(전자등록금액, 모집총액 및 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2026년 02월 06일 2026년 05월 06일 2026년 08월 06일 2026년 11월 06일 2027년 02월 06일 2027년 05월 06일 2027년 08월 06일 2027년 11월 06일 2028년 02월 06일 2028년 05월 06일 2028년 08월 06일 2028년 11월 06일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 10월 24일 / 2025년 10월 24일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 엔에이치투자증권(주) / 삼성증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주) 분석일자 2025년 10월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 11월 06일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 원금상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대해서 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출 이자율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 11월 06일 납 입 기 일 2025년 11월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 역전기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와
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대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주1) 본 사채는 2025년 10월 29일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련된 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다.수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 확정 총액(전자등록금액, 모집총액 및 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 31일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. (주2) 정정 후 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2026년 02월 06일 2026년 05월 06일 2026년 08월 06일 2026년 11월 06일 2027년 02월 06일 2027년 05월 06일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 10월 24일 / 2025년 10월 24일 평가결과등급 주관회사의분석
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주관회사명 엔에이치투자증권(주) / 삼성증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주) 분석일자 2025년 10월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 05월 06일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 원금상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대해서 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출 이자율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2027년 05월 06일 납 입 기 일 2025년 11월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 역전기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은
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발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2026년 02월 06일 2026년 05월 06일 2026년 08월 06일 2026년 11월 06일 2027년 02월 06일 2027년 05월 06일 2027년 08월 06일 2027년 11월 05일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 10월 24일 / 2025년 10월 24일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 엔에이치투자증권(주) / 삼성증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주) 분석일자 2025년 10월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2027년 11월 05일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 원금상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대해서 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출 이자율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2027년 11월 05일 납 입 기 일 2025년 11월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 역전기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움에프앤아이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증사채 권 면 총 액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 각
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사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법및기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고, 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 기한 2026년 02월 06일 2026년 05월 06일 2026년 08월 06일 2026년 11월 06일 2027년 02월 06일 2027년 05월 06일 2027년 08월 06일 2027년 11월 06일 2028년 02월 06일 2028년 05월 06일 2028년 08월 06일 2028년 11월 06일 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 10월 24일 / 2025년 10월 24일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 엔에이치투자증권(주) / 삼성증권(주) / 케이비증권(주) / 한국투자증권(주) 분석일자 2025년 10월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2028년 11월 06일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 원금상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다.)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대해서 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출 이자율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. 상 환 기 한 2028년 11월 06일 납 입 기 일 2025년 11월 06일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 역전기업영업지원팀 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 13일 엔에이치투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 06일이며, 상장예정일은 2025년 11월 07일임. (주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움에프앤아이 주식회사 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.67%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중