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중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 (3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주등의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(4) 초과배정옵션당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (5) 일반청약자의 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유당사는 금번 공모와 관련하여
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투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.(8) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권 부여 내역이 없습니다.(9) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. [상장주선인 및 이해관계인의 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역] (단위: 주, GBP, 원) 이름 주식의종류 취득일 보유 주식수 지분율 주당 단가 총 취득금액 비고 삼성증권㈜ 보통주 980,483주 GBP 1.68 보통주 전환 반영 후 기준 SVIC 33호 신기술사업투자조합 보통주 GBP 1.05 보통주 전환 반영 후 기준 주1) 삼성증권은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 490,241주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 490,241주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) SVIC 33호 신기술사업투자조합은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 711,811주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 711,811주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 주3) 상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인인 SVIC 33호신기술사업투자조합은 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식을 각각 980,483주 지분율 3.24% 및1,423,622주 지분율 4.70%을 보유하고 있어, 상장주선인 및 이해관계인의 총 보유 주식수는 2,404,106주이며 지분율 7.94%를 보유하고 있습니다. SVIC33호신기술사업투자조합은 당사와 동일 대기업집단에 속해 있는 삼성벤처투자 및 삼성전자가 주주로 있는 바 당사의 이해관계인에 해당됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사)에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 「코스닥시장 상장규정」에 따른 외국기업의 기업공개를 위한 주관회사는 해당하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한
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것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 증권신고서 제출일 현재 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인의 지분율 총합은 7.94%이며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조제4항제3호에 근거하여 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 지분율 10% 이상의 지분율을 보유하지 않는 바 삼성증권㈜는 동사의 상장주선인으로서의 주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다. 동 규정은 아래와 같이 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으며, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 보유하고 있는 지분에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 약 50%인 490,241DR을 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 물량인 490,242DR에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유하며, 상장주선인의 이해관계인인 SVIC 33호 신기술사업투자조합은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 711,811DR을 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 711,811DR에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유하는 점을 고려시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. (10) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에
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배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 30%(단, 2026년 1월 1일부터 최초 증권신고서 제출분은 40%)에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「5. 인수 등에 관한 사항」- 「다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] 인수인 인수증권의종류 및 수 인수금액(주1) 인수비율 인수조건(주2) 명칭 주소 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 증권예탁증권5,000,000 DR 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 결정한 공모확정가액 8,000원 기준입니다. 주2) 대표주관회사인 삼성증권㈜이 전체 공모주식의 100.00%(5,000,000DR)를 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련계약내용변경이력 대가관련계약내용변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 삼성증권 인수금액 7.0%주4) 납입 이후5영업일 이내 주3) 주1) (대표)주관수수료 주2) 성과수수료 삼성증권 공모금액의 납입 이후5영업일 이내 주3) 주1) 기타 주1) 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 7.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 공모확정가액인 8,000원 기준입니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 공모금액의 0.75%에 해당하는
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금액(300,000,000원)을 성과수수료로 지급합니다. 주2) 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 주3) 제15조 (수수료) ① 발행회사는 본 KDR의 공모금액 및 제9조 추가 KDR 금액의 7%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 기본수수료로 지급한다. ② 제1항의 수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 종합적으로 감안하여 본 KDR의 공모금액의 0.75%를 성과수수료로 지급한다. ③ 본 조에 따른 수수료는 납입기일로부터 5영업일 이내에 대한민국 원화로, 대표주관 회사가 지정하는 계좌로 현금으로 지급한다. 주4) 인수수수료의 요율은 발행회사가 기술성장기업 특례 기업인점 및 해외법인의 국내 상장인 점을 고려하여 발행회사와 상장주선인이 협의하여 7.0%로 산정되었습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 TeraView Holdings Plc의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 삼성증권㈜ 증권예탁증권 250,000DR 「코스닥시장 상장규정」에따른 상장주선인의 의무 취득분 주1) DR당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 공모확정가액 8,000원 기준입니다. 주2) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 DR당 취득가액이 변경될 경우에는 취득수량이 변동될 수 있습니다. 주3) 동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항2호에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 5를 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 50억원을 초과할 경우 50억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 주4) 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항2호에에 의거하여, 상장일로부터 1년간 계속 보유하여야 합니다. 단, 상장일로부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 동 의무 취득분은 상장일로부터 6개월 이후 시장에 출회될 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무 취득분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 대상 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 따라서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무인수분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는
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25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.2. 상장신청인이 외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 50억원을 초과할 때에는 50억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 외국기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득 금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 1년 동안 의무보유할 것. 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게
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배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. (단위: DR, 원) 취득자 증권의종류 취득수량주2) 취득금액 비고 삼성증권㈜ 증권예탁증권 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분 합계 주1) 상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 주4) 취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 결정한 공모확정가액 8,000원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(50,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 라. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인간 특약사항 당사는 인수계약체결일부터 본 KDR이 상장된 이후 3개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의(그러한 동의는 불합리하게 유보 또는 지연되지 않음) 없이는, 본 KDR을 대표주관회사에게 매각하는 것을 제외하고, 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직 간접적으로 매수 또는 매도하는 행위를 하지 않습니다. 단, 본 계약체결일 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행, 대표주관회사와 체결한 초과배정옵션계약에 따른 주식발행과 매도는 제외합니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 기제출한 의무보유확약서에 의거하여 그 소유 주식을 의무보유를 확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관할 것을 약정하였습니다. 따라서 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.. (2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 삼성증권㈜은 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의
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주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 (3) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였습니다. 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 본 증권신고서 상의『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험』을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주등의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(4) 초과배정옵션당사는 금번 공모에서 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (5) 일반청약자의 환매청구권 당사는 금번 공모와 관련하여『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. 【증권 인수업무 등에 관한 규정】 제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장
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상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수] (6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.(8) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권 부여 내역이 없습니다.(9) 인수인의 투자 내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다. [상장주선인 및 이해관계인의 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역] (단위: 주, GBP, 원) 이름 주식의종류 취득일 보유 주식수 지분율 주당 단가 총 취득금액 비고 삼성증권㈜ 보통주 980,483주 GBP 1.68 보통주 전환 반영 후 기준 SVIC 33호 신기술사업투자조합 보통주 GBP 1.05 보통주 전환 반영 후 기준 주1) 삼성증권은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 490,241주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 490,241주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) SVIC 33호 신기술사업투자조합은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 711,811주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 711,811주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 주3) 상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인인 SVIC 33호신기술사업투자조합은 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식을 각각 980,483주 지분율 3.24% 및1,423,622주 지분율 4.70%을 보유하고 있어, 상장주선인 및 이해관계인의 총 보유 주식수는 2,404,106주이며 지분율 7.94%를 보유하고 있습니다. SVIC33호신기술사업투자조합은 당사와 동일 대기업집단에 속해 있는 삼성벤처투자 및 삼성전자가 주주로 있는 바 당사의 이해관계인에 해당됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사)에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로
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하여야 한다고 명시하고 있으나, 「코스닥시장 상장규정」에 따른 외국기업의 기업공개를 위한 주관회사는 해당하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 증권신고서 제출일 현재 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인의 지분율 총합은 7.94%이며,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조제4항제3호에 근거하여 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 지분율 10% 이상의 지분율을 보유하지 않는 바 삼성증권㈜는 동사의 상장주선인으로서의 주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다. 동 규정은 아래와 같이 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으며, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의
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임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 보유하고 있는 지분에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 약 50%인 490,241DR을 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 물량인 490,242DR에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유하며, 상장주선인의 이해관계인인 SVIC 33호 신기술사업투자조합은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 711,811DR을 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 711,811DR에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유하는 점을 고려시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. (10) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 30%(단, 2026년 1월 1일부터 최초 증권신고서 제출분은 40%)에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. 자세한 사항은 「I. 모집 또는
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매출에 관한 일반사항」 - 「5. 인수 등에 관한 사항」- 「다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. (주6) 정정 전 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제2호에 의해 상장주선인인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 한편, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 250,000DR은 상장일로부터 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 1년) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 상장일로부터 6개월이 경과할 시 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량에 대해서도 시장에 출회할 수 있습니다. 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제2호에 의해 상장주선인인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 삼성증권㈜ 증권예탁증권 250,000DR 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액 하단 7,000원 기준입니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 250,000DR은 상장일로부터 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 1년) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 상장일로부터 6개월이 경과할 시 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량에 대해서도 시장에 출회할 수 있습니다. 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주6) 정정 후 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제2호에 의해 상장주선인인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에
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해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 한편, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 250,000DR은 상장일로부터 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 1년) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 상장일로부터 6개월이 경과할 시 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량에 대해서도 시장에 출회할 수 있습니다. 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제2호에 의해 상장주선인인 삼성증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 50억원을 초과하는 경우에는 50억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 삼성증권㈜ 증권예탁증권 250,000DR 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 주1) 상기 취득금액은 공모확정가액 8,000원 기준입니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 250,000DR은 상장일로부터 1년간 의무보유 하여야 합니다. 단, 이 경우 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 1년) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 상장일로부터 6개월이 경과할 시 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량에 대해서도 시장에 출회할 수 있습니다. 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주7) 정정 전 하. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 368억원(제시 희망공모가액인 7,000원~ 8,000원 중 최저가액인 7,000원 기준, 상장주선인 의무인수분 포함)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 운영자금 계획은 크게 글로벌 고객이 요청하는 기술 대응 및 영업 기회 탐색을 위한 해외사업관련 비용과 신제품 개발 및 기존 제품의 성능 향상을 위한 연구개발 투자비용으로 구분되어 있습니다. 그리고 핵심 부품의 공급 안정성 확보 및 기술 경쟁력 강화를 위한 타법인증권취득자금으로 구분됩니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기
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바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 하. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 420억원 공모확정가액 8,000원 기준 , 상장주선인 의무인수분 포함)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사의 운영자금 계획은 크게 글로벌 고객이 요청하는 기술 대응 및 영업 기회 탐색을 위한 해외사업관련 비용과 신제품 개발 및 기존 제품의 성능 향상을 위한 연구개발 투자비용으로 구분되어 있습니다. 그리고 핵심 부품의 공급 안정성 확보 및 기술 경쟁력 강화를 위한 타법인증권취득자금으로 구분됩니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정요도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 더. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 는 2024년 05월 03일 제3자배정 유상증자를 통해 당사 보통주 980,483DR(공모 후 2.76%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 이해관계자인 SVIC 33호 신기술사업투자조합 또한 2017년 05월 15일 제3자배정 유상증자를 통해 1,423,622DR(공모 후 4.01%)를 취득하였습니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 는 2024년 05월 03일 제3자배정 유상증자를 통해 당사 보통주 980,483DR(공모 후 2.76%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 이해관계자인 SVIC 33호 신기술사업투자조합 또한 2017년 05월 15일 제3자배정 유상증자를 통해 1,423,622DR(공모 후 4.01%)를 취득하였습니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다. [상장주선인 및 이해관계인의 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역] 이름 주식의종류 취득일 보유 주식수 지분율(공모후) 주당 단가 총 취득금액 비고 삼성증권㈜ 보통주 980,483DR GBP 1.68 보통주 전환 반영 후 기준 SVIC 33호 신기술사업투자조합 보통주 GBP 1.05 보통주 전환 반영 후 기준 주1) 삼성증권은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 490,241주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 490,241주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) SVIC 33호 신기술사업투자조합은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 711,811주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 711,811주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인이 상기 제3자배정 유상증자로 취득한 보통주와 관련하여 당사와 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다. [상장주선인 및
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이해관계인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] 인수인 명 주식의종류 희망 공모가액 취득일 주당 취득가액 괴리율 비고 삼성증권㈜ 보통주 2,907원 SVIC 33호 신기술사업투자조합 보통주 1,530원 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 주2) 상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. 주3) 주당 취득가액은 삼성증권㈜는 약 GBP1.68 및 SVIC 33호 신기술사업투자조합은 약 GBP 1.05였으며, 취득일의 서울외국환중개은행 2024년 5월 3일 기준 GBP/KRW 환율인 1,728.71 및 2017년 5월 15일 기준 GBP/KRW 환율인 1,452.05 을 적용하여 산출하였습니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 삼성증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인의 지분율 총합은 7.94%이나,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항 근거하여 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 지분율 10% 이하의 지분율을 보유하고 있는 바 삼성증권㈜는 동사의 상장주선인으로서의 주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다. 동 규정은 아래와 같이 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으며, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 한편, 삼성증권㈜는 보유지분 980,483DR 중 약 절반인 490,241DR에 대해서는 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제4호 및 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 6개월의 의무보유기간을 확약하였으며, 남은 490,242DR에 대해서는 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제4호 및 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 12개월의 의무보유기간을 확약하였습니다. 상장주선인의 이해관계인인 SVIC 33호 신기술사업투자조합의 보유지분 1,423,622DR 중 절반인 711,811DR은 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 6개월의 의무보유기간을 확약하였으며, 남은 711,811DR은 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 12개월의 의무보유기간을 확약하였습니다.한편,「코스닥시장 상장규정」과는 별도로 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 따라 주관회사 및 주관회사의 이해관계인이 상장일로부터 과거 2년 내에 취득한 주식의 경우 상장일로부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위가 금지됩니다. 당사의 경우 주관회사 및 이해관계인이 모두 6개월~12개월의 의무보유를 진행하여 해당 규정에 저촉되지 않습니다. [금융투자업 규정] 제4-19조(불건전한 인수행위의 금지)영
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제68조제5항제4호마목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.1. 증권의 인수와 관련하여 발행인 또는 청약자에 대하여 해당 인수계약에 명시되지 아니한 증권의 청약ㆍ인수, 자금의 지원 또는 증권의 매매 등을 하는 행위2. 제1호의 행위를 제의, 요구 또는 약속하는 행위3. 투자자의 증권 청약증거금 관리, 반환 등의 업무에 대해 적절한 주의의무를 하지 않는 행위4. 증권의 공모가격 결정 및 절차 등이 협회가 정한 기준 등 건전한 시장관행에 비추어 현저히 불공정하게 이루어진 행위5. 자신 및 이해관계인이 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 상장일부터 과거 2년 이내에 취득한 동 주식등을 상장일부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위6. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수 회사가 협회가 정한 기준 등에 따라 인수업무조서를 작성하지 않거나, 관련 자료를 보관하지 않는 행위7. 협회가 정하는 이해관계가 있는 자가 발행하는 주식(협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모를 위하여 발행되는 주식에 한한다) 및 무보증사채권의 인수(모집의 주선을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)를 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위8. 기업공개를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 협회가 정하는 바에 따라 청약자의 주금 납입 능력을 확인하지 아니하고 주권을 배정하는 행위 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사)에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 「코스닥시장 상장규정」에 따른 외국기업의 기업공개를 위한 주관회사는 해당하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4.
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법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 더. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 는 2024년 05월 03일 제3자배정 유상증자를 통해 당사 보통주 980,483DR(공모 후 2.76%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 이해관계자인 SVIC 33호 신기술사업투자조합 또한 2017년 05월 15일 제3자배정 유상증자를 통해 1,423,622DR(공모 후 4.01%)를 취득하였습니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사의 상장주선인인 삼성증권㈜ 는 2024년 05월 03일 제3자배정 유상증자를 통해 당사 보통주 980,483DR(공모 후 2.76%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 이해관계자인 SVIC 33호 신기술사업투자조합 또한 2017년 05월 15일 제3자배정 유상증자를 통해 1,423,622DR(공모 후 4.01%)를 취득하였습니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다. [상장주선인 및 이해관계인의 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역] 이름 주식의종류 취득일 보유 주식수 지분율(공모후) 주당 단가 총 취득금액 비고 삼성증권㈜ 보통주 980,483DR GBP 1.68 보통주 전환 반영 후 기준 SVIC 33호 신기술사업투자조합 보통주 GBP 1.05 보통주 전환 반영 후 기준 주1) 삼성증권은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 490,241주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 490,241주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 주2) SVIC 33호 신기술사업투자조합은「코스닥시장 상장규정」 제61조제1항제7호에 따라 자발적으로 보유 주식수의 50%인 711,811주를 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유하며, 남은 50% 물량인 711,811주에 대하여 상장일로부터 1년이 되는 날까지 의무보유합니다. 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인이 상기 제3자배정 유상증자로 취득한 보통주와 관련하여 당사와 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다. [상장주선인 및 이해관계인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율] 인수인 명 주식의종류 확정공모가액 취득일 주당 취득가액 괴리율 비고 삼성증권㈜ 보통주 8,000원 2,907원 SVIC 33호 신기술사업투자조합 보통주 8,000원 1,530원 주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다. 주2) 상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. 주3) 주당 취득가액은 삼성증권㈜는 약 GBP1.68 및 SVIC 33호 신기술사업투자조합은 약 GBP 1.05였으며, 취득일의 서울외국환중개은행 2024년 5월 3일 기준 GBP/KRW 환율인 1,728.71 및 2017년 5월 15일 기준 GBP/KRW 환율인 1,452.05 을 적용하여 산출하였습니다. 상기 사항 이외에 상장주선인인 삼성증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 증권신고서 제출일 현재 상장주선인인 삼성증권㈜ 및 이해관계인의 지분율 총합은 7.94%이나,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항 근거하여 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 지분율 10% 이하의 지분율을 보유하고 있는 바 삼성증권㈜는 동사의 상장주선인으로서의
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주관회사 업무를 적법하게 수행할 수 있다고 판단됩니다. 동 규정은 아래와 같이 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으며, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 상장주선인의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략) ④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다. 1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우 3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우 4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우 6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우 7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우 한편, 삼성증권㈜는 보유지분 980,483DR 중 약 절반인 490,241DR에 대해서는 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제4호 및 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 6개월의 의무보유기간을 확약하였으며, 남은 490,242DR에 대해서는 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제4호 및 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 12개월의 의무보유기간을 확약하였습니다. 상장주선인의 이해관계인인 SVIC 33호 신기술사업투자조합의 보유지분 1,423,622DR 중 절반인 711,811DR은 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 6개월의 의무보유기간을 확약하였으며, 남은 711,811DR은 코스닥 상장규정 제61조 제1항 제7호에 의거 12개월의 의무보유기간을 확약하였습니다.한편,「코스닥시장 상장규정」과는 별도로 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 따라 주관회사 및 주관회사의 이해관계인이 상장일로부터 과거 2년 내에 취득한 주식의 경우 상장일로부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위가 금지됩니다. 당사의 경우 주관회사 및 이해관계인이 모두 6개월~12개월의 의무보유를 진행하여 해당 규정에 저촉되지 않습니다. [금융투자업 규정] 제4-19조(불건전한 인수행위의 금지)영 제68조제5항제4호마목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.1. 증권의 인수와 관련하여 발행인 또는 청약자에 대하여 해당 인수계약에 명시되지 아니한 증권의 청약ㆍ인수, 자금의 지원 또는 증권의 매매 등을 하는 행위2. 제1호의 행위를 제의, 요구 또는 약속하는 행위3. 투자자의 증권 청약증거금 관리, 반환 등의 업무에 대해 적절한 주의의무를 하지 않는 행위4. 증권의 공모가격 결정 및 절차 등이 협회가 정한 기준 등 건전한 시장관행에 비추어 현저히 불공정하게 이루어진 행위5. 자신 및 이해관계인이 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 상장일부터 과거 2년 이내에 취득한 동 주식등을 상장일부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위6. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수 회사가 협회가 정한 기준 등에 따라 인수업무조서를 작성하지 않거나, 관련 자료를 보관하지 않는 행위7. 협회가 정하는 이해관계가 있는 자가 발행하는 주식(협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모를 위하여 발행되는 주식에 한한다) 및 무보증사채권의 인수(모집의 주선을
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포함한다. 이하 이 호에서 같다)를 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위8. 기업공개를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 협회가 정하는 바에 따라 청약자의 주금 납입 능력을 확인하지 아니하고 주권을 배정하는 행위 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사)에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 「코스닥시장 상장규정」에 따른 외국기업의 기업공개를 위한 주관회사는 해당하지 않습니다. [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ DR 수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2027사업연도 추정당기순이익의 현재가치 11,812백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) DR당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 41.48배 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ DR 수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) DR 당 평가가액 산출 DR 당 평가가액 12,066원 ① x ② ÷③ ④ DR 당 평가가액에
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대한할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 3 사업연도간(2026사업연도 ~ 2028사업연도)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027사업연도 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 TeraView Holdings Plc의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 DR 당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 TeraView Holdings Plc의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 TeraView Holdings Plc의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 TeraView Holdings Plc의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [TeraView Holdings Plc의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 DR당 평가가액 12,066원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 DR당 공모가액 미정 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. [2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 오가노이드사이언스 이뮨온시아 인투셀 링크솔루션 지씨지놈 지에프씨생명과학 뉴엔에이아이 아우토크립트 뉴로핏 프로티나 지투지바이오 에스투더블유 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜은 TeraView Holdings Plc의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 DR당 평가가액을 기초로 하여 41.99% ~ 33.70%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,000원 ~ 8,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은
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2022년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 DR당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ DR 수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2027사업연도 추정당기순이익의 현재가치 11,812백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) DR당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 41.48배 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ DR 수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) DR 당 평가가액 산출 DR 당 평가가액 12,066원 ① x ② ÷③ ④ DR 당 평가가액에 대한할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 확정공모가액 8,000원 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다. 동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 3 사업연도간(2026사업연도 ~ 2028사업연도)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027사업연도 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 삼성증권㈜는 TeraView Holdings Plc의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 확정공모가액 8,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 TeraView Holdings Plc의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 TeraView Holdings Plc의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 8,000원으로 최종 결정하였습니다. (중략) (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 TeraView Holdings Plc의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [TeraView Holdings Plc의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 DR당 평가가액 12,066원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 DR당 공모가액 8,000원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. [2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이
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레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 오가노이드사이언스 이뮨온시아 인투셀 링크솔루션 지씨지놈 지에프씨생명과학 뉴엔에이아이 아우토크립트 뉴로핏 프로티나 지투지바이오 에스투더블유 평균 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 8,000원으로 확정되었습니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜은 TeraView Holdings Plc의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 DR당 평가가액을 기초로 하여 41.99% ~ 33.70%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,000원 ~ 8,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 DR당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 삼성증권㈜과 상기 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 1DR당 8,000원으로 최종 결정하였습니다. (주10) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 백만원) 구분 금액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수분(2) 발행제비용(3) 순조달금액[(1) + (2)-(3)] 주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 7,000원 ~ 8,000원 중 최저 희망공모가액인 7,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조제5항에 근거하여 공모희망가액 7,000원~8,000원 중 공모가 하단인 7,000원 기준으로 모집 총액의 5%와 50억원 중 낮은 금액으로 선정하였습니다. 주3) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 산정 근거 인수수수료 공모금액의 7.0% (의무인수분 포함) 상장심사수수료 외국기업 기술성장기업으로 자기자본 1천억원 이하 상장수수료 1,320만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원 DR 발행비용 8,000만원 + 2,400억원 초과금액의 1bp(1억원 한도) 등록세 증가자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등 합 계 주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 7,000원 ~ 8,000원 중 최저
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희망공모가액인 7,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 또한, 발행회사는 기본인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 백만원) 구분 금액 총 공모금액 (1) 상장주선인 의무인수분(2) 발행제비용(3) 순조달금액[(1) + (2)-(3)] 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 8,000원 기준 으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 주2) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조제5항에 근거하여 공모확정가액 8,000원 기준으로 모집 총액의 5%와 50억원 중 낮은 금액으로 선정하였습니다. 주3) 상기 금액은 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구분 금액 산정 근거 인수수수료 공모금액(의무인수분 포함)의 7.0% 인수수수료 및 공모금액의 0.75% 성과수수료 상장심사수수료 외국기업 기술성장기업으로 자기자본 1천억원 이하 상장수수료 1,720만원 + 3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 DR 발행비용 8,000만원 + 2,400억원 초과금액의 1bp(1억원 한도) 등록세 증가자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20% 기타비용 IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등 합 계 주1) 총 공모금액은 확정공모가액인 8,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. 또한, 발행회사는 기본인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 공모금액의 0.75%를 성과수수료로 지급합니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주11) 정정 전 2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획 당사는 지주회사 점을 고려하여, 금번 조달되는 자금은 당사의 사업회사인 TeraView Limited의 사업계획을 기준으로 기재하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사의 공모가 밴드 최저가 기준으로 산정한 순수입금은 약 330억 원으로 예상되며, 해당 자금은 상장 이후 아래와 같은 목적으로 전략적으로 활용될 예정입니다. 구체적으로는 글로벌 고객 대응력 및 기술지원 강화를 위한 해외사업 운영자금, 차세대 제품 고도화를 위한 연구개발 자금, 그리고 핵심 부품의 공급 안정성 확보 및 기술 경쟁력 강화를 위한 타법인증권취득자금으로 구분됩니다. (기준일 : 2025년 10월 31일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용계획 당사는 금번 공모를 통하여 유입이 예상되는 순수입금은 약 330억 원 입니다. 당사의 운영자금 계획은 크게 글로벌 고객이 요청하는 기술 대응 및 영업 기회 탐색을 위한 해외사업관련 비용과 신제품 개발 및 기존 제품의 성능 향상을 위한 연구개발 투자비용으로 구분되어 있습니다. 그리고 핵심 부품의 공급 안정성 확보 및 기술 경쟁력 강화를 위한 타법인증권취득자금으로 구분됩니다. 당사는 공모자금을 효율적으로 운용하기 위해 용도별 자금 사용 계획을 아래와 같이 수립하였고, 해당 계획은 향후 시장 상황 및 당사의 영업환경 변동에 따라 유동적으로 집행될 수 있습니다. 현재 시장 및 영업환경을 종합적으로 고려할 때, 당사는 제품 개발 역량 강화와 엽업 경쟁력 제고를 위한 해외사업 추진 및 연구개발 관련 비용을 우선적으로 집행할 예정입니다. [공모자금의 사용 목적 상세] (단위 : 백만원) 구 분 FY2026 FY2027 FY2028 합계 운영자금 해외사업 연구개발 타법인증권취득자금 합 계 주) 공모로 인한 유입금액은 공모금액(예정) 하단 기준 총공모금액의 순수입금에 해당하는
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330억원으로 작성하였습니다 (가) 해외사업 (운영자금)당사는 현재 영국 캠브리지 본사에서 생산을 진행 중이나, 글로벌 고객 대응 수요 증가에 따라 생산 유연성과 대응 속도 확보가 필요한 상황입니다. 이에 따라, 한국 내 반도체 및 2차전지 관련 장비 기업들과의 제조 협력 기반을 구축하고자 하며, 주요 파트너사들과 전략적 제휴 가능성을 논의하고 있습니다. 현재 S사 및 A사 등 주요 장비 업체들과 향후 협업 모델에 대한 구체적인 논의를 진행한 바 있습니다. 이와 관련하여 기술 및 생산관리 인력채용이 인건비로 분류되어 있으며, 업무 및 장비 제작 공간 확보, 샘플 테스트 등을 위한 데모 장비 구축 등이 기타 운영비용으로 분류되어 있습니다. 구체적으로 인력 채용 관련하여는 제조, 영업 및 마케팅, 엔지니어를 구분으로 계획중에 있습니다. 먼저 제조 관련해서는, 초기에는 Cambridge 본사에서 교육을 받은 후, 한국에서 TeraCota 시스템 조립 및 테스트를 지원할 인력을 채용할 계획입니다. 이후 한국 내 제조 파트너사(예: EV 배터리용 A사, 자동차 도장 및 항공우주용 D사)와 직접 협업할 인력 확보하고, 장기적으로는 한국 TeraView 시설 내에 최종 조립 및 테스트 라인을 구축, 파트너사 및 자동화 시스템 조립까지 직접 지원할 예정입니다. 영업 및 마케팅 관련해서는 2026사업연도엔 EOTPR 반도체, 자동장/항공우주, 이차전지 등 타깃 시장의 주요 고객군을 대상으로 영업 및 관계 관리에 능숙한 경력 영업 인력 채용에 중점을 둘 것이며, 2027사업연도 및 2028사업연도에는 각 주요 사업군 팀별 추가 영업 인력을 확충하고, 장기적으로는 한국 내 고객 및 영업 책임과 더불어 대만, 일본 및 기타 지역의 영업 인력, 파트너사, 유통업체를 지원할 인력을 채용할 예정입니다. 엔지니어 관련해서는 먼저 반도체 관련해서는 국내 주요 반도체 회사를 대상으로 EOTPR 시스템의 FA, QA 단계에서의 후속 설치 및 기술 지원(Post-sales Deployment) 업무 수행하는 인력을 채용하고 베트남 및 대만의 설치 수요에 대응하기 위한 추가 엔지니어를 채용할 계획입니다. 자동차 및 항공우주 코팅 사업 관련해서는 한국의 자동차 OEM 고객사를 대상으로 TeraView의 한국 시스템 통합업체인 D사와의 기존 협업 및 데모 유닛 운영을 지원할 인력을 채용할 예정입니다. 향후 해당 인력등을 토대로 TeraCota 3000 시스템을 항공우주 분야로 확장할 계획입니다. 이차전지 사업 관련해서는 국내 이차전지 회사들과의 논의에 따라 TeraCota 35000 시스템에 대한 한국 내 기술지원 인력 확충을 위해 채용 예정입니다. 해당 시스템은 인라인(In-line) 생산 설비이므로 지속적 기술지원이 필수적입니다. 또한 향후 대만 및 태국의 배터리 고객사를 지원하기 위한 추가 인력 충원이 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 미국지사는 현재 3인의 현지 기술 및 영업 인력이 배치되어 있으며, 미국지사의 기술 지원 및 영업 기능 강화를 위한 추가 인력 채용과 운영비용 확보에 공모자금을 활용할 계획입니다. 더불어 신규 싱가포르 지사를 설립하여 기술 인력 및 영업 인력 채용, 사무 공간 확보, 현장 고객 지원 체계를 갖출 예정입니다. 싱가포르 및 말레이시아는 글로벌 반도체 기업들의 핵심 생산기지가 밀집된 전략적 요충지로, 특히 말레이시아는 주요 반도체 패키징 및 테스트 시설이 다수 위치하고 있습니다. 이에 많은 글로벌 기업들이 싱가포르에 아시아 지역 본부 또는 영업소를 두고, 이를 통해 말레이시아까지 기술 지원 및 운영을 커버하는 구조를 채택하고 있습니다. [해외사업 목적 상세] (단위 : 백만원) 구 분 FY2026 FY2027 FY2028 합계 해외사업(기존) 한국지사 인건비 주1) 기타 운영비용주2) 데모 시스템 부품/자재 및 임대료 미국지사 인건비 기타 운영비용 해외사업(신규) 싱가폴지사 인건비 기타 운영비용 합 계 주1) 당사 시스템 조립 기술자, 프로젝트 매니저, 영업 등 평균 임금을 고려하여 채용계획에 따라 인건비 산출직무별