chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 11월 30일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 90%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향된 전환가격은 최종 조정일 전일을 기산일로 하여,본 목의 새로운 전환가액 산정 방법을 그대로 따르되, 상향조정의 범위는발행 당시 전환가액의 100%로 제한된다.마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을초과할 수 없다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 주1) 제3회 전환사채 발행 관련 상세 내용은 2024년 04월 26일 기 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 내용을 참고하시기 바랍니다. 주2) 제3회 전환사채의 경우 2024년 12월 2일에 시가하락에 의해 전환가격이 54,723원-> 49,251원으로 조정 되었습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 (1) 부동산 매매 계약 구 분 내 용 유형자산 매입 경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331(토지 및 건물) 면 적 공장용지 43,731㎡, 건물면적 30,435㎡ 계약체결일 2022년 04월 05일 이사회결의일 2022년 04월 05일 계약상대방 아비만엔지니어링(주) 매입금액(원) 거래대금지급 양수목적 이차전지 생산시설 증설을 위한 토지 및 건물 매입 향후 기대효과 1. 이차전지 공장 증설로 안정적인 장비 제작 기반 확보2. 고객사의 조립 및 화성공정 수주 대응으로 회사의 수주 및 매출 증대 주1) 상기 계약은 건물에 대한 부가가치세는 미포함된 금액입니다.주2) 상기 계약은 2022년 6월 매입 완료되었습니다. 나. 연구개발 활동 (1) 연구개발 조직 개요 당사는 2004년부터 기업부설 연구소를 설립하여 이차전지 및 디스플레이 기술에 대한 지속적인 기술개발 및 연구 활동을 진행해 오고 있습니다. 연구소의 명칭은 '하나기술 중앙 연구소'이며, 연구소 최초 인정일은 2004년 6월 23일 입니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 (제22기) 2023년 (제21기) 2022년 (제20기) 원재료비 인건비 감가상각비 위탁용역비 기 타 연구개발비용 계 회계처리 판매비와 관리비 제조경비 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 주1) 연결재무제표 기준입니다. (3) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 기대효과 상품화 내용 전해액 고속 주입기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 전해액 주입시 진공시간 단축, 속도 350ppm 개발 완료 - 주액호퍼 기술개선으로 오염방지 개발 완료 - 주액 프로세스 개선으로 공정시간 단축 - 2018.07 전해액 주입장치 및 주입방법 특허 등록 - 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성 향상 - 주액시 발생 오염방지로 전지품질 개선 - 350ppm 원형전지 전해액 주액기 원형전지 외부탭용접 기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 위치정렬 기술개선, 양ㆍ음극탭의 용접기술 개발 완료 - 용접방법을 180도 회전 기술 적용 - 용접 품질검사 연동기술 개선 - 2018.09 원형전지 위치정렬 장치, 용접장치 특허 등록 - 2018.10 원형전지 외부탭 용접장치외 1건 특허 등록 - 생산 공정 속도 단축을 통한
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생산성 향상 - 용접과 용접품질 검사연동 공정 편의성 개선- 정밀 용접기술 개선으로 전지 불량률 감소 - 외부탭 용접기 - 각형, 파우치형 용접기에 기술 응용 극판공정 노칭기(Notching)개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 극판 양면 레이저 노칭기술 개발 완료 - 극판 패턴 가공기술 개선 완료 - 2019.03 이차전지 노칭시스템 특허 등록 - 2019.08 진공롤링부 구비하는 노칭시스템 특허등록 - 극판공정 핵심 장비기술 보유 - 양면레이저 노칭시스템 구현, 공정 시간 단축 - 레이저 노칭시 발생하는 이물 최소화 - 선행기술 개발장비로 프로모션 진행중 - 레이저 조사 정밀도 개선중 각형전지 충방전기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 충방전 가압시 자성부재를 이용한 가압기술 개발 완료 - 정밀 가압기술 개발 완료 - 2019.03 각형 배터리 충방전 장치 특허 등록 - 자성을 이용한 가압방식 적용으로 불량 방지 - 가압충방전 품질 향상 - 화성공정 효율 개선 - JIG 포메이션 - 가압충방전기 셀 활성화(Formation)충방전기제어 기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 5V6A-256ch Formation 충방전기 개발 완료 - 배터리 전압 정밀도 : ±2mV - 배터리 전류 정밀도 : ±0.1% - 반고체 전지 적용 장비로 개발 완료 - 반고체 전지 양산 장비기술 관련 특허출원 준비 중 - 151Cell을 동시 및 개별 충방전 가능 - 배터리의 균등 충전 특성 구현- 가압기술 개선으로 장비 성능 향상 - 반고체 전지용 화성공정 충방전기 - 20.04 장비수주 - 20.09 태국GPSC에 납품 화성공정 디게싱(Degassing)기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 디게싱 장비의 씰링Unit과 펀칭Unit 기술개선 완료 - 더블 사이드 가압기술 개선 - 장비 레이아웃 축소 완료 - 디게싱 챔버 구동기술 개선완료 - 2019.11 배터리 셀 디게싱 장치 특허 등록 - 2019.07 배터리 셀 디게싱 방법 특허 출원 - 공정 효율 극대화 - 가격경쟁력 확보 - 장비의 유지보수 편의성 향상 - 디게싱 장비 - 디가스 앤 힛팅 장비 - 디가스 앤 폴딩 장비 - 더블사이드 폴딩 장비 대용량 배터리 팩Tester 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 600V300A-2ch 배터리 팩 테스트(360kW) - 2019.11 양산장비 개발 완료 - 양방향 회로 2레벨 구성을 3레벨 전력변환 개선 완료 - HRPWM제어에 따른 충방전 정밀도 향상 - 배터리 전압 전류 정밀도 : ±0.1% - 배터리 전류 상승 및 하강시간: 4ms이하 - 충방전 전환시간 : 8ms이하 - 관련특허 출원 중 - 최종 성능검사 장비 수주 확대 - 재생 배터리 검사장비로 전용 가능 - 연구개발장비로 전용 가능 - 상용화 장비 개발 완료 - 정부, 민간기업에 프로모션 진행 중 초박판 글라스가공기술 개선 (주)하나기술중앙 연구소 - 2019.06 글라스 열면취(Heat Chamfering) 개발 완료 - 0.05T 초박판 유리가공 검증 완료 - 굽힘 강도 75%이상 개선 효과 검증 - 반복접힘 내구성 시험 100만회 이상 확보 (경쟁기술 수준 40만회)- 반도체向 유리기판용 Rigid Glass 가공 기술 개발 중- '2022.10 유리 밴딩장치 및 밴딩 방법' 포함 총 3건 특허등록- '2023.03 유리 가공장치 및 가공방법' 포함 총 2건 특허등록- '2024.03 레이저를 이용한 초박막 유리의 측면 가공 방법 및 가공된 초박막 유리' 특허등록 - 폴더블 스마트폰 커버글라스 가공에 적용 - 불산을 이용한 가공기술의 대체기술 - 다양한 플렉시블 디스플레이 산업에 적용- 디스플레이 외 반도체 산업 적용 확대 가능 - 장비 개발 완료 - 생산수율 개선 및 자동화 양산 기술 개발 중 - 고객사와 NDA체결, 공동기술개발 진행 중- 자동차 내ㆍ외장용 OLED 패널 제조사(해외독일) 장비 납품- 국내 Glass 제조사와 UTG 상용화를 위한 공동기술 개발 검토 글라스 표면 열박리(Heat Digging)기술 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 2019.12
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기술개발 완료 - 글라스 표면 열박리 가공기술 개발 - 가공 정밀도 폭 MAX 2mm/ 깊이 0.5mm 검증 완료 - 연마가공 대비 가공시간 50% 단축 - 스마트폰 90도 직각 커버글라스 가공 - 초박형 스마트워치, IT제품 커버글라스 가공 - 장비 개발 완료 - 가공 정밀도 개선 중 - 고객사와 NDA체결, 공동기술개발 진행 중 장폭 고속Z-Stacking장비 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 600mm폭 전극 0.4초 TACT STACKING장비 개발- 0.4초 TACT속도에서 적층정밀도(Cpk 1.33↑) 검증 완료- TACT 및 적층정밀도에 대한 고객사 평가 완료- Roll to Stack기술 및 Magazine to Stack 기술 확보- 고속 Z-Stack관련 11건의 특허등록 완료 - 세계 최고수준 고속 Z-Stacker 공급 가능- 고객사 투자효율 개선- 고유특허 확보로 차별화된 장비 공급 가능 전고체용 등방가압 설비(Isostatic press)기술 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 전고체용 WIP 장비 개발- 전고체용 WIP Handler 개발- 관련 특허 5건 출원 / 2건 등록 완료 - 차별화된 고생산성 WIP 장비 공급 가능- 전고체 특화형 Unit이 적용된 설비 공급 가능 - 전고체용 WIP 장비- 전고체용 Auto Handler Unit- 고객사와 장비 수주 검토 중 리크 검사기술 개발 (주)하나기술중앙 연구소 - 파우치형 리크 검사 기술 개발- 고 생산성 리크 검사기술 개발 ( 20ppm )- 소형~장폭셀 전사이즈 대응 가능 검사기술- 관련 특허 3건 출원 - 고생산성 리크 검사장비 공급 가능- 고효율/고성능 검사기술 - 장비 개발 완료- 각형 검사기술 최적화 중- 고객사 Demo 평가 진행 중 (4) 지적재산권 현황 번호 구분 내 용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권 대면적 OLED 기판 형성 방법 (주)하나기술 디스플레이 가공장비 대한민국 특허권 고주파 유도 가열기를 이용한 유리 모서리 가공 방법 및 장치 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 가열 프레스 장치 (주)하나기술 극판, 화성공정 장비 대한민국 특허권 전해액 주입 장치 및 주입 방법 (주)하나기술 전해액 주입장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 위치 정렬장치 및 이를 구비하는 용접 장치 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 원통 전지 외부탭 용접 방법 (주)하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 이차전지의 셀 스택 고속 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 각형 배터리 충방전 장치 (주)하나기술 화성공정 충방전장치 대한민국 특허권 진공롤링부를 구비하는 이차전지 전극 노칭시스템 (주)하나기술 극판공정 노칭장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 장치 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 배터리 셀 디가싱 방법 (주)하나기술 디게싱 장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전 보호 시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 유리 밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 가변적인 출력전압 범위를 가지는 이차전지 충방전 시스템 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지 충방전기 고장 예측시스템 및 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 파우치형 케이스 폴딩장치 (주)하나기술 조립, 화성공정 장비 대한민국 특허권 내충격성이 강화된 초박막 유리 및 그 제조 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 주름성이 개선된 유리 밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 이차전지의 고속 셀 스택 제조장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 방전 시스템 및 그 방법 (주)하나기술 화성공정 충방전장비 대한민국 특허권 각형 배터리 테두리부 폴딩 시스템 (주)하나기술
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각형전지 폴딩기 대한민국 특허권 비접촉 가열부재를 이용한 유리판 측면 가공 방법 및 가공 장치 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 초박막 유리 절단 장치 및 이를 이용한 절단 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 절단성이 개선된 초박막 유리 절단 장치 및 이를 이용한 절단 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 절취 금형을 이용한 초박막 유리판 절취 장치 및 이를 이용한 절취 방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 이차전지의 결함 검사장치 및 그 방법 (주)하나기술 조립공정 검사장비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 (주)하나기술 하이브리드 등압프레스 대한민국 특허권 레이저를 이용한 초박막 유리의 측면 가공 방법 및 가공된 초박막 유리 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 고온 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 하이브리드 등압프레스 대한민국 특허권 이차전지 셀 이송 캐리어 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 디가싱 장치 (주)하나기술 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지 전극 자동공급장치 및 그 방법 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 대한민국 특허권 방전을 이용한 초박막 유리의 측면 가공 방법 및 가공된 초박막 유리 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 이차전지 셀 프리차징 장치 (주)하나기술 가압 공정 대한민국 특허권 이차전지용 리크 검사 장치 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 고체전해질 시트 불량 검사 시스템 (주)하나기술 전고체전지 검사 설비 대한민국 특허권 이차전지용 고체전해질 전구체 제조를 위한 공침 반응장치 및 이를 포함하는 시스템 (주)하나기술 전고체전지 소재 설비 대한민국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 대한민국 특허권 배터리 상태 진단 시스템 (주)하나기술 충방전장비 대한민국 특허권 이차전지용 리크 검사 시스템 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 리튬 잉곳 연속식 제조장치 (주)하나기술 전고체전지 소재 가공장비 대한민국 특허권 이차전지용 고체전해질 전구체 제조시스템 (주)하나기술 전고체전지 소재 제조설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 전해액 주입장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 인서트 장치 및 인서트 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 인서트 장치 및 인서트 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 리크 검사 장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 형상 변형 감지를 통한 리크 검사 장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지용 세퍼레이터 공급장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 미국 특허권 이차전지 전극 이송장치 및 이를 포함하는 고속스택장치 (주)하나기술 스택 장비 유럽 특허권 전고체용 이차전지 고온 가압시스템 및 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 일본 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 일본 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 유럽 특허권 전고체용 이차전지 가압시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 미국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 미국 특허권 유리 가공장치 및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 중국 특허권 유리 가공장치
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및 가공방법 (주)하나기술 글라스 열면취 가공장비 독일 특허권 전고체용 이차전지 고온 가압 시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 가압 기밀장치 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 대한민국 특허권 이차전지용 리크 검사 장치 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 미국 특허권 이차전지용 리크 검사 장치 및 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 유럽 특허권 이차전지 셀 집전판 용접 장치 및 그 방법 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 바코드 리딩장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 바코드 리딩장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 전고체용 이차전지 건식 가압 시스템 및 그 방법 (주)하나기술 전고체전지 가압 설비 대한민국 특허권 이차전지 셀 리크 검출을 위한 가스 주입 장치 (주)하나기술 이차전지 조립설비 대한민국 특허권 이차전지용 전극 고속 분리 장치 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 이차전지용 오토 스플라이싱 장비 및 그 방법 (주)하나기술 스택 장비 대한민국 특허권 레이저 용접 시스템 및 그 방법 ㈜하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 근접 센서를 이용한 레이저 용접 시스템 및 그 방법 ㈜하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 이차전지 젤리롤 와인딩 유닛 및 그 방법 ㈜하나기술 이차전지 조립장치 대한민국 특허권 용접부 높이 자동 보정이 가능한 이차전지 셀 집전판 용접 장치 및 그 방법 ㈜하나기술 조립공정 용접장치 대한민국 특허권 곡면 코너부를 갖는 유리 기판 형성방법 및 유리 기판 ㈜하나기술 글라스 열면취 가공장치 대한민국 특허권 파우치 제거 유닛 및 그 방법 ㈜하나기술 전고체 대한민국 특허권 이차전지의 압력 분포 측정을 통한 검사 시스템 ㈜하나기술 리크, 충방전 대한민국 특허권 전고체 이차전지 가압 기밀장치 ㈜하나기술 WIP 대한민국 특허권 이차전지의 하이브리드형 제조장치 및 이를 이용한 이차전지 제조방법 ㈜하나기술 대한민국 특허권 (유럽) 배터리 셀의 필름 부착 장치 ㈜하나기술 파우치형 대한민국 특허권 (미국) 배터리 셀의 필름 부착 장치 ㈜하나기술 파우치형 대한민국 특허권 각형 이차전지 정렬장치 및 정렬방법 ㈜하나기술 각형 센터링 대한민국 특허권 이차전지 백업 유닛, 이를 포함하는 이차전지 정렬장치, 및 이차전지 정렬방법 ㈜하나기술 각형 백업 대한민국 특허권 이형지 제거 유닛 및 이를 이용한 제거 방법 ㈜하나기술 전고체 대한민국 특허권 각형 이차전지 커버 유닛 및 이를 이용한 각형 이차전지 용접 방법 ㈜하나기술 각형-welding 대한민국 특허권 이차전지 전극의 픽 앤드 플레이스 유닛 ㈜하나기술 대한민국 특허권 이차전지용 세퍼레이터 공급장치 ㈜하나기술 대한민국 특허권 이차전지 전극 인서트 유닛 및 그 방법 ㈜하나기술 대한민국 특허권 이차전지 전극 이송 유닛 및 방법 ㈜하나기술 대한민국 특허권 이차전지 전극 정렬 유닛, 이차전지 전극 정렬 시스템 및 이차전지 전극 정렬 방법 ㈜하나기술 대한민국 특허권 용접용 지그모듈 및 이를 구비하는 용접장치 ㈜하나기술 파우치형-welding 대한민국 특허권 배터리 셀의 이송유닛 및 이를 구비하는 이송장치 ㈜하나기술 파우치형 대한민국 특허권 용접용 지그모듈 ㈜하나기술 원형-welding 대한민국 7. 기타 참고사항 (1) 시장의 특성 1) 주요 특성 이차전지 산업은 충전이 가능한 배터리를 제조·활용하는 산업으로, 전기자동차(EV), IT 기기, 친환경 에너지 저장장치(ESS) 등에 필수적으로 사용됩니다. 이 산업은 배터리 제조(셀), 소재(양극재·음극재·전해질·분리막), 장비(생산·검사 장비) 등으로 구성됩니다. 특히, 전기차 시장의 급성장과 함께 이차전지 수요도 빠르게 증가하고 있으며, 글로벌 경쟁이 치열한 분야입니다. 또한, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)과 융합되며 4차 산업혁명의 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. 앞으로 친환경 기술과 배터리 재활용 시장 확대에 따라 더욱 중요한 산업으로 성장할 전망입니다. 특 징 내 용
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전후방산업간 연쇄효과 전방산업의 성장은 이차전지 수요를 창출하며, 후방산업의 전지 신기술개발은 전방산업의 신기술 적용에 의한 시장 선점과 같은 연쇄효과가 밀접하게 발생 자본 / 기술 집약 이차전지 산업은 연구, 개발비용 및 대규모 설비구축에 대한 비용 부담이 높으며, 기술 중심의 산업으로, 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업 짧은 수명주기 이차전지는 에너지 용량 및 출력을 높이기 위해서 지속적인 기술개발이 요구되는 산업으로 현재 상용화되고 있는 제품의 기대수명 주기가 짧은 편으로 지속적인 투자가 진행돼야 하는 시장 지속적 연구개발 전방산업의 요구에 따라 이차전지의 에너지밀도 증가, 중ㆍ대형화, 방전효율 향상, 안전성 확보, 경량화 등에 대한 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업 높은 진입장벽 자본과 기술 등에 대한 비용부담뿐만 아니라 기술 인력 확보 및 기술적 레퍼런스 및 노하우가 필요한 산업으로 진입장벽이 높음 2) 환경 및 에너지 정책 이차전지 산업은 탄소 중립과 신재생 에너지 확대 정책과 밀접하게 연관되어 있습니다. 전기자동차(EV) 보급 확대, 에너지저장장치(ESS) 보급 증가 등 정부의 친환경 정책이 이차전지 수요를 급격히 증가시키고 있습니다. 또한, 각국의 환경 규제 강화로 배터리 생산 시 탄소 배출 저감 및 폐배터리 재활용 기술 개발이 중요해지고 있습니다. 유럽의 CBAM(탄소국경조정제도)과 같은 제도는 배터리 제조 과정에서 탄소 배출을 줄이는 노력을 요구하고 있습니다. 따라서, 이차전지 산업은 환경 및 에너지 정책의 변화에 따라 지속적으로 성장하고, 친환경 기술 혁신이 필수적인 산업이 되고 있습니다. 국 가 주요정책 미국 - 일정 배터리 용량을 갖춘 전기차의 소득세 공제- 주 정부 소득세 추가 감면, 보조금 등 인센티브 유럽 - 탄소 배출량에 따른 부담금 부과 또는 보조금 지원- 세금 감면, 무료 충전, 전용 주차장 지원 중국 - 전기차 주행거리 성능에 따른 보조금 차등 지급- 구매세 면제 등 세금 감면 일본 - 모델별 보조금 지원 한국 - 정부 보조금 및 지자체별 지원금 지급- 세제 혜택, 충전요금 인하 등 3) 규제환경이차전지 장비산업에 대한 특별한 규제환경은 없으며, 일반적인 기계장비 제조업에 기준으로 한 규제를 적용 받고 있습니다. 당사가 적용받는 규제는 아래와 같습니다. 관계법령 허가(신고) 및 준수사항 내 용 폐기물관리법 - 사업장폐기물배출자 신고- 지정폐기물처리(변경)계획서 신고- 폐기물 재활용 준수사항 준수- 환경기술인 자격자 선임 - 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 회사 생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적 소음진동관리법 - 소음 및 진동배출시설 설치 신고- 공장 소음 및 진동의 배출허용기준 준수- 환경기술인 자격자 선임 - 공장 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 직원이 조용하고 평온한 회사에서 생활할 수 있게 함을 목적 하수도법 - 오수처리시설 설치 신고- 방류수 수질기준 준수 - 하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여, 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방하고 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하며 공공수역의 수질을 보전함을 목적 수도법 - 전용상수도 인가 신청- 저수조 설치기준 준수- 저수조 위생점검 기준 준수- 수도시설관리자 임명 - 수도(水道)물을 적정하고 합리적으로 설치, 관리하여 임직원의 위생을 향상시키고 회사 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적 나. 시장의 규모 및 전망 (1) 글로벌 이차전지 시장 규모 글로벌 이차 전지 시장 규모는 2023년에 1,173억 달러에 달했습니다. IMARC 리서치에 따르면 이차전지 시장은 2024-2032년 성장률(CAGR)이 9%를 보이며, 2032년에는 2,579억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 또한, SNE리서치에 따르면, 리튬이온배터리 장비 시장은 2023년 20.5조 원(16.4억 달러) 규모를
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기록했습니다. 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국과 유럽으로 본격 확장되면서, 향후 장비 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2030년에는 63.1조 원(50.5억 달러), 2035년에는 83.5조 원(66.8억 달러) 규모로 4배 가까이 성장할 전망입니다. 배터리 생산량 확장도 빠르게 진행되고 있으며, 2023년 294GWh에서 2025년 473GWh, 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 증가할 것으로 보입니다. 이 시장은 연평균 14% 성장할 것으로 예상되며, GWh당 설비 투자비(Capex)를 고려하면, 2035년 이차전지 장비 시장 규모는 약 83조 원에 이를 것으로 전망됩니다. (2) 대체 시장 존재 여부 및 전망 이차전지를 대체할 완전히 새로운 에너지원이 등장하기 전까지는 이차전지 장비 산업을 대체할 시장은 존재하지 않습니다. 그러나 현재의 이차전지는 에너지 밀도와 안전성에 한계가 있어, 이를 개선할 차세대 전지 개발이 활발히 진행 중입니다. 앞으로 차세대 전지가 등장하면 제조 방식과 기술이 변화하면서 장비와 공정에도 변화가 생길 수 있습니다. 특히, 전기차용 차세대 전지는 1회 충전으로 1000km 이상 주행할 수 있도록 고출력, 고용량, 고안전성이 혁신적으로 확보되어야 합니다. 현재 주목받는 차세대 전지로는 전고체 전지, 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지, 나트륨이온 전지 등이 있습니다. 하지만 이차전지 시장에 상용화될 차세대 전지들도 기본적인 배터리 제조 방식(양극재·음극재·전해질 활용 및 셀 조립)에는 큰 차이가 없기 때문에, 이차전지 장비 산업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 다. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황 1) 경쟁 형태 이차전지 제조업체들은 장비 발주 시 생산 비용을 절감하면서도, 배터리 품질을 유지하는 것이 중요합니다. 따라서, 기술력과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 장비 업체를 선호하며, 특히 이차전지 장비 제작 경험이 많은 업체들이 경쟁력을 확보하게 됩니다. 또한, 이차전지 생산 라인 구축에는 막대한 자본이 투입되며, 보통 라인당 600억~1,000억 원 이상의 비용이 필요합니다. 이런 이유로, 제조사들은 신뢰성이 입증된 장비 업체를 우선적으로 선택하며, 특히 뛰어난 기술력과 안정적인 사후 서비스(A/S) 제공 능력을 갖춘 업체를 선호합니다. 이로 인해, 일부 핵심 장비 분야에서는 과점적인 시장 구조가 형성되기도 합니다. [참고 - 이차전지 제조 공정별 장비 투자 금액] 제조 공정별 장비 투자 금액.jpg 제조 공정별 장비 투자 금액 ※ 중대형 이차전지 1개 라인 기준, 그린필드 투자 기준은 약 1,000억 원 2) 진입장벽 이차전지 장비 산업은 기술력, 장비 제작 경험, 품질 관리 능력, 재무 안정성 등 여러 측면에서 일반적인 기계장비 시장보다 진입 장벽이 높은 산업입니다. 현재 상용화된 이차전지는 여전히 시장 요구 수준의 품질과 안전성을 완벽히 충족하지 못하고 있으며, 이를 개선하기 위해 더 높은 에너지 밀도와 안전성을 갖춘 새로운 기술과 소재가 빠르게 개발되고 있습니다. 이러한 환경에서 기존에 축적된 기술력과 노하우가 없으면 변화하는 기술 트렌드에 효과적으로 대응하기 어렵습니다. 가) 기술력 이차전지 장비의 핵심은 소재 특성에 맞는 공정 기술을 구현하는 것이며, 특히 배터리의 밀도와 안전성을 높일 수 있는 정밀한 기계 설계 기술이 필수적입니다. 기존 장비업체들은 오랜 기간 시행착오를 거치며 기술력을 쌓아왔고, 이를 바탕으로 가격 경쟁력까지 확보한 장비를 제작하고 있습니다. 반면, 신규 업체는 이러한 경험과 노하우가 부족해 단기간 내 시장에 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다. 나) 장비 제작 이력 이차전지 산업에서는 배터리 제조사가 생산라인 구축에 막대한 비용을 투자해야 합니다. 또한, 각 공정에 사용되는 장비는 전지의 제조 원가와 직결되기 때문에, 기업들은 생산 비용을 줄이기 위해 경험이 많고 기술력이 검증된 장비 업체를 선호합니다. 당사는 2004년 삼성SDI로부터 파우치형 전지 조립 장비를 수주한 이후, 꾸준히 이차전지
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장비를 제작해 왔습니다. 이러한 오랜 제작 경험과 기술력을 바탕으로 현재는 국내 셀 3사뿐만 아니라 해외 주요 기업들까지 고객사로 확보하며 사업을 확장하고 있습니다. 다) 품질관리 능력 이차전지 생산 라인은 극판 공정부터 팩 조립 공정까지 다양한 장비들이 서로 연동되어 있습니다. 따라서 전지를 안정적으로 생산하려면 모든 장비의 지속적인 품질 관리가 필수적입니다. 이차전지 제조사들은 장비 업체에 안정적이고 지속적인 품질 관리를 요구하며, 이를 위해서는 각 공정과 장비에 대한 기술적 이해뿐만 아니라 전체 공정과 장비 제어 기술까지 갖춰야 합니다. 이러한 품질 관리는 축적된 경험을 바탕으로 체계적인 관리 시스템과 전문 인력을 확보해야 가능합니다. 라) 재무안정성 이차전지 장비 산업에서는 운영 자금이 충분하지 않으면 신규 수주를 받기 어렵습니다. 보통 전지 제조사로부터 장비를 수주하면, 자체 자금으로 장비를 제작하고 납품한 후에 잔금을 받는 구조입니다. 따라서 수주 금액이 클수록 필요한 운영 자금도 증가하며, 자금이 부족하면 기술력이 있어도 신규 수주를 이어가기 어렵습니다. 또한, 외부에서 자금을 조달할 경우 비용 부담이 커져 가격 경쟁력을 유지하기 힘들어지므로, 스타트업 기업들이 진입하기 어려운 시장입니다. (2) 경쟁업체 현황 1) 주요 경쟁업체 현황 당사는 원형, 각형, 파우치형 전지의 조립 및 화성 공정 장비, Pack 조립 라인, 그리고 전지 품질 검사 장비를 제작하고 있습니다. 조립 공정 장비 분야에서는 엠플러스, 톱텍, 유일에너테크, 화성 공정 장비 분야에서는 원익피앤이, 갑진, 에이프로 등과 경쟁하고 있습니다. 특히, 중국 및 일본 업체들과 비교했을 때 기술력과 품질 측면에서 우위를 확보하고 있습니다. 2) 시장점유율 이차전지 장비 산업에서는 국내외 다양한 전지 제조사가 존재하며, 경쟁업체마다 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 시장 점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. 각 경쟁사는 다양한 전지 제조사와 거래하고 있으며, 납품하는 장비도 차이가 있기 때문에 전체 시장의 점유율을 추정하는 것이 쉽지 않은 상황입니다. 당사는 전해액 주입 장비, 패키징(Packaging) 장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing) 장비, 폴딩(Folding) 장비 등에서 업계 선두를 차지하고 있는 것으로 평가받고 있습니다. 3) 동 업계 주요 업체의 시장점유율 이차전지 장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다. - 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업 장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다. - 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다. - 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부 공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다. 따라서 경쟁업체 중 일부 업체는 특정 공정의 장비만을 매출하는 경우가 있으므로 비교하기가 불가능합니다. 4) 경쟁 판도의 변동 가능성 신규업체의 진입으로 경쟁 판도가 변동될 가능성은 희박하며, 이미 시장에 진입한 업체들의 기술 개선 또는 신기술 개발에 의한 경쟁 판도 및 시장점유율 변동 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 가장 큰 변동 가능성은 이차전지의 기술개발에 따른 차세대전지의 출현입니다. 차세대전지의 경우 기존의 리튬이온 전지와는 다른 생산공정 기술과 제조 장비가 적용될 가능성이 있으며, 이러한 기술변화에 빠르게 대응하는 업체가 시장을 견인할 것으로 예측됩니다. (3) 비교우위 사항 1) 기술 수준 당사는 2004년부터 현재까지 이차전지 장비를 제작해 왔으며,
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그간의 장비 제작 노하우를 바탕으로 높은 기술 수준을 보유하고 있으며 경쟁사 대비 다음과 같은 기술적 우위에 있습니다. 항 목 비교우위 전 종류의 이차전지 생산핵심 장비제작 기술 보유 - 기술적 난이도가 각기 다른 원형, 각형, 파우치형, 코인형 등 모든 종류의 이차전지 장비 제작- 다양한 이차전지 트렌드 변화에 대응 가능 조립공정에서 최종 팩조립까지 Full-Line Turn-Key제작/공정 기술 보유 - 국내 유일한 전체 생산공정 기술 확보- 극판공정 핵심 장비 개발 중- 이차전지 Full Line 장비 제작 기술 확보 조립공정 조립라인 Full자동화 설비 기술 - 극판공정 이후 배출된 셀 조립의 완전 자동화 시스템- 파우치형 전지 패키징(Packaging) Line 삼성SDI(주)에 독점 납품 중- 젤리롤 삽입에서 X-ray 검사까지 총 11종의 장비로 구성- 관련 기술특허 6개 등록 및 출원- 삼성SDI(주) 기술 표준 장비 화성공정 생산라인 Full자동화 설비 기술 - Pre-charge 공정에서 Soaking, Degassing, 1차 Sealing, 2차 Sealing, Cutting, Hot Press, 절연/OCV검사까지 Formation 공정 전 최종 셀 자동 생산기술- 정밀가압, 고진공, 디게싱, 정밀검사 기술 적용- 관련 기술특허 7개 등록 및 출원 전해액 고속/정밀 주액기술 - 2006년 원천기술 확보- 국내 최고속도 주액기술 보유- 모든 종류의 전지 전해액 주액기술 보유 레이저/고주파정밀 용접 기술 - 2004년 ST 용접기 개발- 17년 용접기 제작 이력 및 기술 노하우 축적- 모든 종류의 전지 정밀 용접 기술 보유 Cell Tracking 시스템 전지 양산 품질 관리기술 - 공정 진행 중인 모든 셀을 추적하여 제품의 품질을 관리하는 Tracking 기술 보유 충방전기 JIG포메이션 기술 - 일반 포메이션 장비와 달리 고온 상태에서 셀을 가압하여 충전하는 기술- 충방전 기술 개선 장비 Pack 배터리 검사기술 - 전력 변환 회로 3레벨 기술 보유- 모듈 및 팩 배터리 최종 검사 기술 보유 반고체전지 제조 장비 기술 - 세계 최초 반고체 전지 조립공정 및 충방전 공정 장비 Turn-Key 수주- 차세대 이차전지 제조 장비 기술 보유 2) 다양한 매출처 당사는 국내 이차전지 장비업체 중 유일하게 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 제조 3사를 모두 고객사로 확보하고 있으며, 꾸준히 장비를 공급하고 있습니다. 해외 고객사로는 대만 Molicel, 프랑스 ACC, Verkor 등 배터리 제조사뿐만 아니라 GM, Ford 등 완성차 업체도 포함되어 있습니다. 이처럼 다양한 매출처를 보유하고 있어, 특정 고객사에 대한 의존도가 낮아 수주 변동에 따른 리스크가 상대적으로 적습니다. 또한, 유럽과 미국의 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서, 유럽 주요 배터리 제조사들과 장비 공급을 위한 협의 및 기술 제안을 활발히 진행 중입니다. 이를 통해 앞으로 글로벌 시장에서의 매출처 다변화가 더욱 확대될 전망입니다. 3) 생산시설 이차전지 제조사들은 배터리 생산 원가를 줄이기 위해 다양한 방법을 시도하고 있으며, 그중 하나가 Turn-Key 방식으로 생산라인을 발주하는 것입니다. Turn-Key 방식은 모든 장비를 한 번에 발주하여 물류비용과 관리비용을 절감할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 Turn-Key 수주를 받으려면 각 공정별 장비 제작 기술을 보유하고 있어야 할 뿐만 아니라, Full-Line 장비 제작이 가능한 대규모 공장 시설도 필요합니다. 당사의 용인 본사 1공장은 대지면적 12,000평, 생산연면적5,000평으로 축구장2.5개 크기에 해당합니다. 예를 들어, 삼성SDI의 파우치형 전지 생산라인(극판·조립·화성 공정 총길이 약 180M)을 기준으로, 당사의 생산시설에서는 최대 5개 라인을 동시에 제작할 수 있습니다. 또한, 2022년 4월 매입한 화성 제2공장은 생산연면적6,500평으로, 이를 통해 연간 약 6,000억 원 규모의 장비 생산이 가능합니다. 당사는 국내 이차전지
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장비업체 중 최대 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 향후 글로벌 배터리 제조사들이 Giga Factory 구축을 확대할 경우, 대규모 Turn-Key 발주에서 큰 경쟁력을 가질 것으로 기대됩니다. 4) 품질관리 당사는 납품된 장비의 품질을 신속하게 관리하고 A/S 요청에 원활하게 대응하기 위해 국내외 전문 인력으로 구성된 CS팀을 운영하고 있습니다. 이를 통해 고객사의 요청에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 구축하여 문제 발생 시 신속하고 정확한 조치를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다. 중국 시장에서는 2017년 남경 법인을 설립하여 현지 고객사의 C/S 및 A/S를 전담하고 있으며, 유럽 시장에서는 2020년3월 헝가리에 법인을 설립하여 보다 효율적인 고객 지원을 수행하고 있습니다. 또한, 북미 시장에서는 배터리 셀 제조사 및 완성차 업체들과의 협력을 강화하며 고객 대응 체계를 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 당사의 A/S 시스템은 오랜 이차전지 장비 제작 경험을 바탕으로 문제를 신속하고 정확하게 진단하여 해결하는 능력을 갖추고 있어 고객사로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 아울러, A/S 접수부터 문제 해결까지 체계적인 절차를 운영함으로써 단순한 문제 해결을 넘어 예방 조치를 통한 지속적인 품질 관리에도 최선을 다하고 있습니다. 라. 신규 사업의 내용 회사는 이차 전지 조립, 화성, 팩 공정까지 아우르는 Full-Line 턴키 솔루션 기술을 기반으로, 배터리 산업의 변화에 발맞춰 전고체 배터리 제조에 필수적인 스태킹 및 WIP 기술 등 핵심 장비의 고도화를 추진하고 있습니다. 또한, 아래와 같은 신규 사업을 적극적으로 전개하고 있습니다. 1) 친환경 건식 공정 디스플레이 장비 : 열면취 및 레이져 장비 2) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재 사업 3) 폐배터리 재활용 장비 이를 통해 회사는 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고, 신사업 확장을 통해 지속 가능한 성장을 실현하고자 합니다. 1. 이차전지 전고체 장비 전고체 배터리 시장이 빠르게 성장하면서, 이를 제조하는 장비의 중요성도 더욱 커지고 있습니다. 특히, 등가압 프레스기와 스태킹 장비는 전고체 배터리를 생산하는 데 필수적인 핵심 장비입니다. 전고체 배터리 산업이 본격적으로 확대됨에 따라, 관련 장비 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. (1)스태킹 장비 1) 시장현황 스태킹 장비는 이차전지 제조 공정에서 양극, 음극, 분리막을 반복적으로 적층하여 배터리 셀을 형성하는 핵심 설비입니다. 이 장비는 배터리의 안전성을 높이고 에너지 밀도를 향상시키는 중요한 역할을 합니다. 글로벌 이차전지 시장은 전고체 배터리를 포함하여2024년부터 2032년까지 연평균 9% 성장할 것으로 예상되며, 2032년에는 2,579억 달러 규모에 이를 전망입니다. 이에 따라, 스태킹 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다. 2) 사업화 기술 당사의 스태킹 장비는 세계 최고 수준의 속도(0.4초/sheet)와 높은 정확성, 안정성을 갖춘 차세대 배터리 제조 기술을 제공합니다. 실시간 얼라인 기능을 통해 불량을 즉시 감지하고 제거하여 생산 효율을 극대화하며, 부품 교체 후에도 짧은 장비 셋업 시간을 제공해 장비 가동 중단을 최소화합니다. 또한, 진동과 소음을 줄여 작업 환경을 개선하고, AI기반 데이터 수집 및 분석 기술을 활용한 예지보전 기능을 지원함으로써 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 기술을 바탕으로 당사의 스태킹 장비는 배터리 제조 생산성을 극대화하고 고품질 제품 생산을 보장하는 최첨단 솔루션으로 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다. (2) 전고체 전지용 등가압 프레스기 1) 시장 현황 전고체 배터리는 기존의 액체 전해질을 사용하는 배터리보다 화재 위험이 낮고, 에너지 밀도가 높아 차세대 배터리로 주목받고 있습니다. 현재 상용화된 배터리는 액체 전해질을 사용하기 때문에 열폭주 위험이 있으며, 에너지 밀도에도 한계가 있어 새로운 배터리 기술이 필요한 상황입니다. SNE리서치에 따르면, 전고체 배터리 시장은 2022년 약 2,750만
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달러에서 연평균 180%씩 성장해 2030년에는 약 400억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전고체 배터리 제조에 필요한 핵심 장비인 등가압 프레스기의 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 등가압 프레스기는 전고체 배터리 제조 공정에서 필수적인 장비로, 고온과 고압을 통해 고체 전해질과 전극을 강하게 밀착시켜 계면저항을 줄이고 배터리의 성능과 안정성을 높이는 역할을 합니다. 2) 사업화 기술 전고체 배터리 제조에서는 고체 전해질과 전극이 강하게 밀착되도록 고온과 고압을 동시에 가하는 공정이 필수적입니다. 기존의 액체 전해질 배터리와 달리, 전고체 배터리는 소재 간 밀착도를 높여야 계면 저항이 줄어들고 배터리의 성능과 수명이 향상됩니다. 이를 위해서는 정밀한 압착 기술이 필요합니다. 당사는 최대 7,000Bar의 압력과 200℃의 고온을 동시에 구현할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 배터리 내부의 공극을 최소화하고, 소재 간 밀착도를 높여 접촉 문제를 해결합니다. 그 결과, 전고체 배터리의 안정성과 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 또한, 당사는 고 생산성 자동화 WIP(Work-In-Progress) Concept을 개발하여 기존 공정의 생산성 문제를 획기적으로 개선하였습니다. 인라인 연속 공정을 도입하여 최적화된 생산설비 구조를 구축하고, 30PPM 수준의 높은 생산성을 확보하였으며, 고압 펌프 기술을 활용하여 공정 시간을 단축하였습니다. 특히, 기존 공정에서 필수적으로 요구되던 사전 파우치 처리 과정을 생략하는 독점적인 패킹 기술을 적용하여 추가 공정 구성 및 시간 지연 문제를 해결하고, 소모성 부품 비용(Loss Cost)을 최소화하였습니다. 당사의 WIP 기술은 전고체 배터리 생산에 필수적인 핵심 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 이 기술을 통해 배터리 제조 공정의 효율성을 극대화하고, 고객사의 생산성 문제를 효과적으로 해결할 것입니다. 앞으로도 지속적인 기술 개발과 양산성 강화를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 더욱 높여 나가겠습니다. 2. 신사업 개발 아이템 (1) 열면취(Heat Chamfering) 및 레이저 가공 기술을 융합한 In-Line System 당사는 열면취(Heat Chamfering)와 레이저 가공 기술을 결합한 In-Line 시스템을 개발하여 디스플레이, 자동차, 반도체 시장 진입을 준비하고 있습니다. 또한, 시장 현황을 바탕으로 각 산업의 기술적 요구 사항을 면밀히 분석하여, 디스플레이, 자동차, 반도체 분야에 최적화된 Glass 가공 기술을 확보하고 있습니다. 이를 통해 신규 시장에 진입하여 미래 산업의 핵심 기술 공급자로 자리매김하고, 지속 가능한 성장을 이루어 나갈 계획입니다. 1) 시장현황 ① 디스플레이 시장 디스플레이 산업에서는 폴더블 및 플렉서블 디스플레이 시장이 성장하면서, 중대형 디스플레이를 대량 생산하기 위한 고정밀 Glass 가공 기술의 중요성이 커지고 있습니다. 글로벌 시장조사기관에 따르면, 폴더블 디스플레이 시장은 2023년 112억 9,000만 달러에서 2030년까지 연평균 34.8% 성장할 것으로 전망되며, AI 기술의 발전과 함께 디스플레이 패널의 혁신이 더욱 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 당사는 UTG(Ultra Thin Glass) 및 비강화 Glass 가공 기술을 개발하여 폴더블 및 플렉서블 디스플레이에 필요한 정밀 가공을 실현할 계획입니다. 현재 비강화 Glass를 대상으로 레이저 및 열면취(Heat Chamfering) 가공 샘플 테스트를 진행 중이며, 중대형 디스플레이 시장 확대에 맞춰 최적화된 가공 솔루션을 확보해 나가고 있습니다. ② 자동차 시장 자동차 시장에서는 스마트 글라스 및 UTG(Ultra Thin Glass)의 적용 확대가 가속화되고 있으며, 기존 유리 가공 방식에서 고정밀 레이저 등 차세대 가공 기술로의 전환이 진행되고 있습니다. HUD(Head-Up Display), 디지털 계기판, 터치스크린, 파노라마 루프, 사이드 및 리어 윈도우 등 차량용 디스플레이 및 스마트 글라스 시장이 지속적으로
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성장하고 있으며, 이와 함께 고정밀 Glass 가공 기술의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 시장조사에 따르면, 자동차용 스마트 글라스 시장은 2023년 65억 달러에서 2032년까지 167억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 11.2%를 기록할 전망입니다. 이와 함께, 자동차 제조사들은 차량 내 유리 활용도를 확대하고 있으며, 이를 통해 차량의 경량화, 디자인 혁신, 에너지 효율성 증대 등의 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대응하여, 자동차용 UTG 및 스마트 글라스의 정밀 가공을 위한 레이저 및 열면취 기술을 개발하고, 글로벌 자동차 제조사 및 부품 공급사와의 협력을 확대할 계획입니다. ③ 반도체 시장 반도체 산업에서는 유리 기판(Glass Substrate)과 TGV(Through Glass Via) 기술이 차세대 반도체 패키징 기술로 주목받고 있습니다. 유리 기판은 표면이 매우 평탄하여 미세한 회로 패턴을 정밀하게 만들 수 있으며, 반도체 칩과의 결합성을 높이는 장점이 있습니다. 또한, 신호 손실이 적어 전기 신호를 빠르고 정확하게 전달할 수 있어 고속·고주파 회로에 적합합니다. 열팽창이 적어 온도 변화에도 변형이 거의 없어 신뢰성이 높으며, 얇고 가벼우면서도 강도가 뛰어나 제품의 경량화에도 기여합니다. 최근 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장이 빠르게 성장하면서 유리 기판의 수요도 증가하고 있으며, 앞으로 반도체 패키징의 핵심 소재로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 글로벌 반도체 기업들은 유리 기판 시장에 적극 투자하고 있으며, 인텔(Intel)은 10억 달러를 투자해 2030년까지 유리 기판 양산을 계획하고 있습니다. 또한, 반도체용 유리 기판 시장은 2030년까지 4억 5천만 달러 규모로 성장할 전망입니다. TGV(Through Glass Via) 기술은 유리 기판에 미세한 전도성 구멍을 만드는 공정으로, 반도체의 고집적화와 소형화를 가능하게 하는 핵심 기술입니다. 당사는 TGV 가공을 위한 레이저 및 열면취(Edge Treatment) 가공 기술을 개발하여, 차세대 반도체 패키징 시장에서 경쟁력을 확보할 계획입니다. 2) 사업화 기술 ① 열면취(Heat Chamfering) 장비 당사의 열면취(Heat Chamfering) 장비는 Glass의 유리전이(Tg) 온도를 활용하여 ㎛(마이크로미터) 단위의 초정밀 가공을 구현하는 혁신적인 기술을 적용한 장비입니다. 이 기술은 유리를 유리전이 온도 이상으로 가열한 후 냉각할 때 발생하는 팽창과 수축의 원리를 이용하여 Edge(모서리)의 미세 결함(Chipping)을 제거하고, 강도를 유지 및 강화하는 방식입니다. 기존의 기계적 가공 방식이 가진 한계를 극복할 수 있는 새로운 공정입니다. 특히, 이 공정은 독성 물질을 사용하지 않으며, 폐수와 같은 오염 물질이 발생하지 않는 친환경 제조 방식입니다. 또한, ±10㎛ 이하의 초정밀 가공이 가능하여 기존 방식보다 더욱 균일한 품질을 확보할 수 있으며, Glass 가공의 정밀도와 안정성을 극대화할 수 있습니다. 당사의 열면취 기술은 기존 Glass 가공 방식과 비교했을 때 여러 가지 차별화된 장점이 있습니다. 가공 후 Glass의 강도를 향상시키며, 표면 품질을 유지할 수 있습니다. 또한, Glass에 회로 패턴이 형성된 상태에서도 전기적 성능에 영향을 주지 않기 때문에 디스플레이 및 반도체 산업에서도 활용도가 높습니다. 공정 중 분진이 발생하지 않아 청정한 제조 환경을 유지할 수 있으며, 추가적인 후처리 공정이 필요하지 않아 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 최근 디스플레이, 자동차, 반도체 산업에서는 Glass 가공 기술의 정밀도가 점점 더 중요해지고 있습니다. 특히, 고해상도 디스플레이, 자동차용 스마트 글라스, 반도체용 유리 기판과 같은 다양한 응용 분야에서 기존 기계적 가공 방식의 한계를 뛰어넘는 새로운 초정밀 가공 기술이 필수적으로 요구되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 초정밀 열면취 가공 기술을 기반으로 한 장비의
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상용화를 추진하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 목표로 지속적으로 기술 개발을 진행하고 있습니다. 앞으로 Glass 가공 시장이 성장함에 따라, 당사의 열면취 장비는 친환경적이면서도 고정밀·고품질을 보장하는 차세대 Glass 가공 기술로 자리 잡을 것으로 기대됩니다. ② 레이저광학 장비 당사의 레이저 광학 장비는 레이저와 광학 시스템을 결합한 초정밀 절단 기술을 기반으로, 고객이 원하는 맞춤형 가공 솔루션을 제공하는 최첨단 장비입니다. 이 장비는 가공 중 발생하는 응력 영역을 최소화하여 제품 손상을 방지하면서도, ±3㎛ 이하의 높은 정밀도로 가공할 수 있는 것이 특징입니다. 또한, 당사는 광학계를 직접 설계·제작하고 최적의 배치를 구성할 수 있는 엔지니어링 역량을 갖추고 있어, 디스플레이, TGV(Through Glass Via) 가공 등 다양한 산업에서 필요한 맞춤형 레이저 가공 솔루션을 제공합니다. 아울러, 정밀한 레이저 제어 시스템을 적용하여 일정한 가공 품질을 유지하며, 응용 분야에 따라 광학계를 최적화하여 가공 효율성과 정밀도를 극대화하고 있습니다. 현재 당사는 초정밀 레이저 절단 장비의 상용화를 추진하고 있으며, 고객의 요구를 충족할 수 있도록 지속적인 기술 개발과 혁신을 이어가고 있습니다. 앞으로 레이저 가공 기술이 더욱 발전함에 따라, 당사의 레이저 광학 장비는 고정밀·고품질 가공을 위한 필수 솔루션으로 자리 잡을 것으로 기대됩니다. (2) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 1) 시장 현황 황화리튬 및 황화물계 고체전해질은 차세대 전고체 배터리의 핵심 소재로, 우수한 이온전도도와 안전성으로 많은 관심을 받고 있습니다. 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장과 함께 수요가 증가하고 있으며, 관련 기업들의 연구개발 및 투자도 활발하게 이루어지고 있습니다. 다만, 고순도 황화리튬 제조 기술의 확보와 경제적인 대량 생산 공정 개발이 중요한 과제로 남아 있으며, 향후 기술 발전과 원가 절감이 이루어진다면, 전고체 배터리 시장 확대와 함께 지속적인 성장이 기대됩니다. 2) 사업화 기술 당사는 황화리튬 및 황화물계 고체전해질의 생산 기술을 자체적으로 개발하여 대량 생산을 추진하고 있습니다. 특히, 200℃ 이하의 저온 소결 공정을 적용하여 이온전도도 손실을 줄이고, 계면 저항 문제를 효과적으로 해결하였습니다. 또한, 기존 건식 Argyrodite 공정 대비 제조 원가를 획기적으로 낮추었으며, 습식 공정을 활용하여 대량 생산이 가능한 기술을 확보하였습니다. 현재 국내 주요 고객사에 샘플을 공급하여 테스트를 진행 중이며, 조만간 시생산 라인을 가동하여 본격적인 양산 체계를 구축할 계획입니다. (3) 재생 배터리 장비 사업 1) 시장현황 전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 향후 폐배터리 배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도2029년에는 약 8만 개의 전기차 폐배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용 후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지 시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량.jpg 국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량 전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거하여 배터리의 성능검사 후 일정 등급 이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두 배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다.2) 사업화
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기술 이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발 완료했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여 가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다.또한 당사는 21년에 4개 권역별 폐배터리 반납센터 중 시흥지점에 폐배터리 성능검사 장비를 납품 진행하였고, 한국환경공단에서 진행하는 폐배터리 완전방전기술 개발 과제에 최종 선정되어 전기자동차 배터리 특성을 고려한 최적의 알고리즘을 개발하여 표준화하는 것을 목표로 하고 있습니다.폐배터리 사업은 국내 전기차용 폐배터리가 본격적으로 나오는 시기부터 가시적인 매출이 발생 될 것으로 예상됩니다. 마. 조직도 조직도(개편).jpg 조직도_2024.12.31 바. 기타 참고사항 (1) 이차전지 형태별 분류 이차전지 형태별 분류.jpg 이차전지 형태별 분류 (2) 이차전지 제조공정 1) 극판공정 극판공정은 양, 음극재를 만드는 공정으로 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry) 상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 원형, 각형, 파우치형 전지 등의 전지 형태와 관계없이 유사한 프로세스로 진행되고 있습니다. 극판공정.jpg 극판공정 2) 조립공정/화성공정 조립공정은 양, 음극재를 전지용기에 삽입하고 셀(Cell)로 조립하는 공정으로 전지의 형태에 따라 다른 프로세스로 진행되고 있습니다. 화성공정은 조립된 셀(Cell)에 충방전을 통하여 전기적 특성을 부여하는 공정으로 원형과 각형 전지의 프로세스는 유사하나 파우치형의 경우는 1차 충방전(Formation) 후에 파우치 내에 발생된 가스를 제거하는 디게싱(Degassing) 공정이 추가되고 있습니다. 가) 원형 전지 원통형 전지는 권취(Winding) 공정으로 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어서 캔(Can)에 삽입하고 음극 탭을 용접합니다. 다음으로 캔에 삽입된 젤리롤을 움직이지 않게 캔을 비딩(Beading)하고 젤리롤과 캔의 상태를 X-ray로 검사합니다 검사가 완료된 캔에 전해액을 주입하고 양극 탭을 용접하고 밀봉합니다. 이후 캔을 세정하고 캔에 외장재를 튜빙(Tubing)하여 전지의 조립을 완료 후 화성공정에서 전지를 충방전하고 최종 IR/OCV 검사하여 전지를 완성합니다. 원형전지.jpg 원형전지 나) 각형 전지 각형 전지는 권취(Winding) 또는 스택(Stacking) 공정으로 젤리롤을 만들고, 캔에 탭(Tab)을 용접한 후, 젤리롤을 캔에 삽입하고 캡(Cap)을 용접합니다. 이후 Leak 검사와 X-ray 검사를 통하여 캡(Cap)의 용접 품질과 캔(Can)의 상태를 검사하고, 1차 전해액을 주입 후 초기충전하고 2차 전해액을 주입합니다. 다음으로 Ball을 압입하여 주액구를 용접하고 캔을 세정하고 튜빙하여 전지 조립을 완료합니다. 마지막으로 화성공정에서 전지를 충방전하고 IR/OCV 검사를 진행하여 전지를 완성합니다. 각형전지.jpg 각형전지 다) 파우치형 전지 파우치(폴리머) 전지는 극판공정에서 완성된 양극과 음극, 분리막을 적층(Stacking)하여 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어 조립공정에서 파우치에 삽입하고 파우치의 상. 하단을 밀봉한 후에 전해액을 주입하고 다시 파우치 측면을 밀봉하여 셀(Cell) 조립(Packaging)을 완료합니다. 조립이 완료된 셀은 화성공정을 통하여 1차 충방전(Formation) 후 파우치 내에 발생한 가스를 제거하고 2차 충방전(Formation) 후 최종 셀의 성능검사(IR OCV)를 하여 전지 제조를 완료합니다. 파우치형 전지.jpg 파우치형 전지 (3) 제조 공정별 주요 장비 공정구분 장비명 기능 비고 극판(전극)공정 전극 구성 물질을
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혼합하여 슬러리를 생산 혼합된 슬러리를 극판에 코팅하여 양/음극 제조 Press M/C 전극에 코팅된 슬러리를 압착시켜 전극의 밀도와 결착력을 높임 전극의 폭을 제품 기준에 맞게 절단 조립공정 원형/각형 권취기(Winding) 전지의 밀도를 높이기 위하여 완성된 젤리롤을 제품에 맞게 권취 각형의 경우 최근 Stacking 방식 사용 젤리롤 삽입기(J/R Insert) 권취된 젤리롤을 CAN에 삽입 용접기(Welding) 조립공정에서의 Can-Cap, Tab 등을 CAN에 레이저 및 초음파로 용접 전해액주액기(E/L Filling) 젤리롤이 삽입된 CAN에 전해액을 주입하고 밀봉 세정기(Washing) 셀 외부의 이물 및 전해액 제거 파우치형 완성된 극판을 Notch하여 Tab을 만드는 공정 금형가공과 레이저 가공 방식 사용 음극/양극/분리막을 적층하여 셀의 밀도를 높임 패키징(Packaging) 조립공정 풀 자동화 라인 파우치형 전지의 전체 조립공정으로 총 11종장비로 구성(J/R Insert, J/R 프레스, 테이핑, 용접기, 도포기, 언와인더, 성형기, 실링기, 셀 커팅기, 전해액주액기, 물류설비) 화성공정 원형/각형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 셀 내부의 전해액 안정화 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 파우치형 Aging 완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관 충방전기(Formation) 셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여 Degassing 조립공정에서 발생한 셀 내부의 가스를 제거 Folding 디게싱된 셀의 측면을 접어 최종 셀의 외형을 완성 IR/OCV 셀의 절연 및 전압검사 셀의 이상여부 체크 PACK공정 Packing 최종 전기자동차에 장착하기 위한 PACK을 만들기 위하여 완성된 셀을 일정 단위로 묶어 모듈을 만들어 PACK으로 조립 (4) 당사 제품 라인업 구분 극판공정 조립공정 화성공정 PACK공정 원형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 탭 용접기○ Swaging MC○ 핀 삽입기○ 비딩기(Beading MC)○ 쇼트체크기○ X-ray 검사기○ 전해액 주액기○ Crimping MC○ 세정기(Washing MC)○ 튜빙기(Tubing MC)○ 물류설비 ○ 검사/포장 설비○ 충방전기(Formation)○ IR/OCV○ 물류설비 각형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 전해액 주액기○ 프리차저○ 용접기(Welding MC)○ 캔 포장기○ 세정기(Washing MC)○ 캔캡 용접/검사기○ 셀 두께 측정기○ 물류설비 ○ 물류설비 ○ Pack 조립라인○ Pack 충방전 Tester 파우치형 전지 ○ 젤리롤 삽입기○ 젤리롤 프레스기○ 테이핑기○ 용접기○ 바인더 도포기○ 언와인더(Unwinder)○ 성형기(Forming)○ 실링기(Sealing)○ 셀 커팅기○ 전해액 주액기○ 셀 두께 측정기○ 패키징(Packaging)○ 물류설비 반고체 전지 ○ 충방전기(Formation) (5) 용어정리 [이차전지 용어정리] 용 어 설 명 비 고 일차전지 한 번 방전되고 나면 다시 충전해서사용할 수 없는 전지 이차전지 일차전지와 달리, 방전된 후에도 다시 충전과정을 거쳐 반복사용이 가능한 전지 납축전지, 니켈-카드늄전지,리튬이온전지 등 리튬이온전지(LIB) 이차전지의 대표적인 전지, 납축전지보다 30%이상 가볍고, 고용량이 가능하며, IT기기부터 전기자동차, ESS까지 적용분야 다양 반고체전지(Semi-Solid battery) 기존 액체형태의 전해액 대신 반죽상태의 반고체 전해질을 사용하여 에너지밀도와 출력 및 안전성을 향상시킨 차세대전지 기존 전해액을 고체로 대체한 차세대 배터리로 대용량 배터리 구현이 가능하고 안전성이 높으며, 현재 개발단계 고체전해질로 산화물, 폴리머, 황화물 등이 연구진행 중이며 아직 배터리 출력과 수명에서 열위에 있음 양극(Anode) 양극활물질로서 배터리의 용량과 전압을 결정 음극활물질로서 양극으로부터 나온 리튬이온을 가격적으로 흡수/방출하면서
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전자(전류)를 흐르게 하여 전기를 발생시키는 물질 전지 내부의 양극과 음극 극판 사이에서 리튬이온이 이동할 수 있도록 매개체 역할을 하는 물질 염, 용매, 첨가제 등으로 구성 분리막(Separator) 전지 내부의 양극과 음극 활물질이 서로 섞이지 않도록 분리해주는 막 바인더(Binder) 활물질과 도전재 등이 용매에 잘 분산되게하고 활물질을 집전체에 결착시키는 용액 도전재 전극에서 활물질 입자간 또는 금속 집전체와의 전자전도도 향상을 목적으로 소량 첨가하는 미세분말 탄소 집전체 외부도선에서 제공되는 전자를 전극 활물질로 공급하기 위해 중간 매집 역할을 하거나 반대로 전극 반응의 결과 생성된 전자를 모아서 외부도선으로 흘려주는 전달자 역할을 하는 극판 형상 구현재료 극판 양극/음극 활물질에 도전제, 바인더를 혼합한 기본 양극/음극판 젤리롤(Jelly Roll) 배터리의 기본단위인 셀(Cell)을 만들기 위하여 양극/음극판과 분리막을 접합하여 롤형태로 감아 놓은 전극 조립체 셀(Cell) 전기에너지를 충전, 방전해 사용할 수 있는 리튬이온 배터리의 기본 단위 탭(Tab) 젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자 캔(Can) 원통형/각형 배터리의 금속 Case 파우치(Pouch) 리튬폴리머전지의 봉지재 믹싱(Mixing) 활물질과 Binder를 용액에 녹여 코팅 Slurry를 만드는 공정으로 양극과 음극의 Slurry를 제조 양극은 알루미늄 호일을 음극은 동박을 코팅(Substrate)하여 양극과 음극 Slurry를 음양극판에 코팅하는 공정 롤프레스(Roll Press) 금속호일과 전극 필름의 접착력을 증대 시키고 전극 필름의 밀도증대를 위해 전극을 Pressing하는 공정 슬리팅(Slitting) 전극을 셀(Cell)의 규격에 맞게 재단하여 감는 공정 진공건조(Vacuum Dry) 완성된 극판을 진공챔버에 넣어 극판에 포함된 수분을 제거하고 잔류응력을 완화시키는 공정 젤리롤(Jelly Roll)을 만들기 위하여 전극에 탭(Tab)을 부착하고 분리막을 삽입시켜 감은 후 테이프로 고정하는 공정 Seperator Film에 전극을 일정한 간격으로 부착하고 지그재그로 접어 형태를 만든후 Taping하는 공정 단판극판을 분리막 사이에 두고 일정한 두께로 쌓는 공정 젤리롤 테이핑(J/R Taping) 셀(Cell)의 품질불량 방지/ 젤리롤 삽입개선을 위한 테이핑 공정 롤형태의 전극판을 실제 사용 될 셀(Cell) 형태로 재단하는 공정 롤 형태의 극판을 단판극판 형태로 만드는 공정 파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것 젤리롤 삽입(J/R Insert) 권취가 완료된 젤리롤을 셀(cell)용기에 삽입하는 공정 X-ray 검사 젤리롤의 삽입상태 및 품질검사, 불량선별 공정 젤리롤이 캔속에서 움직이지 않도록 캔 상부를 압연하는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 크림핑(Crimping) 원통형 전지의 캔 위에 뚜껑에 해당하는 캡(Cap)을 올려 놓고 밀봉시키는 공정 전해액 누수를 방지하는 공정임 튜빙(Tubing) 캔의 외부에 외장재를 입히는 공정 캔 외면을 절연성 외피로 피복함 리크체크(Leak Check) 각형 전지의 전해액 주입전 헬륨가스를 이용하여 캔의 누액여부를 검사하는 공정 외부와 전자흐름의 통로가 되는 양극과 음극의 단자의 Tab을 부착시키는 공정 각형 전지의 캔에 전해액을 주입 후 전해액 주입구에 볼(Ball)을 압입하고 용접하는 공정 전해액 주액(E/L Filling) 설계된 최적량의 전해액을 주입하여 단시간에 젤리롤 형태의 전극에 함습시키는 공정 파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것 패키징(PKG) 파우치형 배터리 조립 자동화 Full 라인이며 JR Insert, JR Press, 테이핑, 용접기, 바인더도포기, 언와인더, 포밍, 실링, 셀커팅, 주액기, 셀 배출 등 총 11종 설비로 구성됨 파우치형 배터리의 조립공정 전체를 의미함 에이징(Aging) 전지를 정해진 충방전 상태 및
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정해진 온도, 습도로 정해진 시간 동안 보관 방치하는 공정 전지 내부에 전해액을 충분히 분산시켜 줌으로써 충전이나 방전 시 이온의 이동성을 최적화 시켜주기 위한 공정 충방전(Formation) 조립공정을 마친 셀(Cell)에 일정한 전류를 흘려주어 충전과 방전을 반복하여 배터리로 활성화 하는 공정 디게싱(Degassing) 충전후 셀(Cell)내부에 발생된 가스를 제거하는 공정 파우치형 배터리의 제조공정 중 디게싱 후 파우치의 날개를 접어 셀의 형태를 완성하는 공정 IR/OCV 완성된 셀(Cell)의 출하전 마지막 내부저항 및 전압을 측정하여 셀의 양/불을 검사 모듈(Module) 배터리 셀(Cell)을 외부충격과 열, 진동으로부터 보호하기 위해 일정한 개수(일반적으로 열 개 남짓)로 묶어 프레임에 넣 은 배터리 조립체(Assembly) 팩(Pack) 전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈 6~10 개에 BMS (Battery Management System), 냉각 시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템을 장착해 완성됨 셀(Cell)을 각 공정으로 이송하는 자동 물류 설비의 총칭 Pallet 단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품 Tray 가공중인 셀(Cell)의 이동 시에 사용되는 적재함 또는 받침 PPM Pieces per minute 분당생산속도 전지 생산공정속도를 나타내는 단위 xEV 전기모터 파워트레인을 가진 차들의 통칭 하이브리드전기차(HEV), 플러그인 하이브리드전기차(PHEV), 순수전기차(BEV) 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 저장·관리하는 시스템으로, 사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치 에너지저장장치 [재생 배터리 용어정리] 용 어 설 명 비 고 Re-Use(재사용) 일정 성능 및 등급 이상의 전기차 폐 배터리를 에너지 저장장치 등의 전원으로 재사용함 Re-Cycling(재활용) 폐 배터리를 분해하여 희귀 금속 등의 자원을 추출하는 것 제조환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템 배터리 직류내부저항 검사로 배터리의 수명을 측정함 충방전 용량시험 추전과 방전을 진행하여 배터리의 충전 용량 검사 OCV측정 폐 배터리의 전압을 측정하여 성능검사 [글라스Heat Chamfering(열면취) 가공기술 용어정리] 용 어 설 명 비 고 글라스 면취(Chamfering) 유리를 커팅한 면에 발생하는 크랙(Crack)과 부스러기(Chipping)를 제거하기 위하여 해당 면을 힐링하는 공정 고온 가열된 발열체를 유리 edge에 접촉하여 유리를 분리시키는 공법으로 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크로 단위로 정밀하게 가공하는 기술 식각 불산을 이용하여 유리의 Edge 및 표면을 녹여서 가공하는 공법 폴리싱(Polishing) 유리의 강화를 위하여 Edge 및 표면을연마하는 공법 초박판 강화유리로 접고 휠 수 있는 디스플레이 화면을 만들 때 필수 소재이며, 초박형 0.1T (0.1m)이하의 유리 커버글라스(Cover Glass) 디스플레이 패널의 화면부를 보호 유리 휠엣지그라인딩(Wheel Edge Grinding) 다이아몬드 휠을 이용하여 유리의 단면을 연마 가공하는 공정 유리의 표면을 발열체로 파내는 공정으로 열면취 공정과 연마공정을 혼합하여 사용 유리의 단면을 수직발열체로 직각으로 가공하는 공정 유리의 단면을 콘모양의 발열체로 45도 각도로 가공하는 공정 조도 조도의 사전적 의미는 표면의 거칠기이며 표면이 거칠거나 크랙이 많은 글라스의 경우 표면 조도의 값이 크게 측정됨 굽힘강도 유리를 강제로 굽혔을 때 유리가 깨지지 않고 버티는 힘을 의미하며 UTG글라스의 경우 굽힘 반경이 작을수록 굽힘 강도가 크다고 판단함 굽힘반경 단위 : mm굽힘강도 단위 : Mpa 유리강도 유리 강도의 평가 기준으로 굽힌 반경 및 굽힘 강도 및 Ball 드랍 강도( 무게추를 글라스 표면에 낙하시켜 깨지는지 여부 판단),Edge
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 하나기술 이사회는 국내외의 종속기업을 포함하여, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제22기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단 및 분석을 실시하여 다음과 같이 경영진단 및 분석 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사는 이차전지 양산 자동화 설비를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 이차전지와 관련된 개요 내용은 'Ⅱ.사업의 내용 → 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 3. 연결 경영성과 (단위: 백만원, %) 구분 제22기(2024년) 제21기(2023년) 증감액 증감율 매출액 매출손익 적자전환 판매관리비 영업손익 영업이익률(%) -22.75%p 세전손익 당기순손익 증감 요인> - 이차전지 전방산업의 성장 정체로 인한 납품 일정 지연에 따라 매출 감소 및 손실폭 증가 - 양산형 스택장비 및 전고체 관련 개발비용 증가 - 전환사채 파생상품 평가이익 인식에 따른 영업외 수익 증가 4. 연결 재무상태 (단위: 백만원, %) 구분 제22기(2024년) 제21기(2023년) 증감액 증감율 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 유동비율(유동자산 / 유동부채) x 100 -21.42%p 부채비율(총부채 / 자기자본 ) x 100 39.46%p - 당사의 2023년 연결기준 전년 대비 자산은 3.59%증가, 부채는 19.37%증가, 자본은 -13.08% 감소하였습니다.- 당기말 유동비율 93.36%, 부채비율 145.13%의 수준을 유지하고 있습니다.- 당기 3회차 전환사채 발행 및 유동성 재분류에 따라 유동부채가 증가하였습니다. 5. 유동성 및 자금조달 지출 (단위: 백만원, %) 구 분 당기말 전기말 부채(A) 자본(B) 현금및현금성자산(C) 단기차입금 등(D) 부채비율(A/B)(%) 순차입금비율(D-C)/B(%) 자금조달 요약설명> 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 현금 및 현금성자산이 36,048백만원이며, 회사는 최적의자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 이에 자금유동성 문제는 없는것으로 판단되며 향후에도 건실한 재무안정성을 계속 유지할 계획입니다.1) 자금조달당사는 보고서 기준일 현재 아래의 채권 자금 조달이 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)하나기술
하나기술 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

회사채 사모 미상환 합 계 2) 자금지출 채권 자금 조달의 경우 당사 자금계획에 의거 사용하고 있으며, 현재 사용 내역은 아래표와 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 운영자금 운영자금 미사용 분은 당사 자금 계획에 의거 사용예정 합계 보고서 기준일 현재 미사용한 운영자금 20,790(백만원)은 정기예금 등 안정적인 금융상품에 예치 중이며 아래와 같이 미사용자금을 관리하고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 예ㆍ적금 정기예금 1개월 예ㆍ적금 정기예금 1개월 예ㆍ적금 MMDA 계 주1) 실투자기간은 최초 불입일로부터 보고서 작성기준일까지의 경과월수를 기재 하였습니다. 6. 부외부채에 관한 사항 당사의 부외 거래에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 '3. 연결재무제표 주석'의 '32. 우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. (1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, EUR) 보증 제공자 제공받은 보증내용 보증금액 실행금액 기술보증기금(*) 차입금 보증서 서울보증보험 이행(계약)보증보험 이행(하자)보증보험 이행(선급금)보증보험 인허가보증보험 하나은행 계약이행지급보증 선수금환급보증 하나은행 홍콩지점 계약이행지급보증 (*) 기술보증기금의 기업은행 차입금에 대한 보증한도는 5,950 백만원이며, 현재 기업은행에서 실행한 차입금 금액은 7,000 백만원 입니다. (2) 당기말 현재 연결실체의 일반자금대출 등의 한도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 구분 한도액 실행액 기업은행 일반자금대출 무역어음한도대출 산업은행 시설자금대출 시설자금대출 시설자금대출 일반자금대출 일반자금대출 하나은행 무역어음대출 일반자금대출 일반자금대출 합 계 (3) 당기말 현재 연결실체의 토지 및 건물 등은 차입금과 관련하여 산업은행에 담보(근저당권 설정금액 88,000백만원)로 제공되어 있습니다(주석12 참조). 또한, 당기말 현재 산업재산권은 차입금과 관련하여 하나은행에 담보로 제공되어 있습니다(주석14 참조). 그리고 정기예금 일부(1,568 백만원) 및 장기금융상품 일부(2,426 백만원)가대외지급보증서 발급을 위해 하나은행에 담보로 제공되어 있습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 연결감사보고서 주석 내 '2. 중요한 회계정책' 부분을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 본 보고서 작성 기간 중 당사가 환경 관련 법률 등에 따라 부담하거나 부담할 것으로 예상되는 환경복구비용이나 손해배상 등의 책임, 또는 정부나 지방자치단체로 부터 행정 조치를 받았거나 받을 것으로 예상되는 내역은 없으며, 동 기간 중 주요 핵심인력의 이동이나 산업재해 발생 및 관련 자금의 지출도 없었습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항' 부분을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
KG케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 KG케미칼(주)은 1954년 국내 최초의 민간 비료회사로 출발하여 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 토양환경 개선제등 친환경 농자재 생산뿐 아니라고 효율 하수처리제, 녹조제거제 및 자동차 배출가스인 질소산화물 저감을 위한 Adblue 차량용 요소수 사업 등 친환경 사업을 전개하고 있으며 콘크리트 고성능 감수제, 유지제 원료사업은 가장 경쟁력 있는 제품 솔루션을 제공하여 높은 국내외시장 점유율을 바탕으로 성장하고 있습니다.KG케미칼과 연결대상 종속회사는 사업의 성격에 따라 11개 부문(화학, 에너지, 전자결제, 미디어 및 방송, 교육사업, 요식업, 철강 및 항만업, 부동산임대업, 자동차제조업, 금융업, 기타)으로 분류 할 수 있습니다. 가. 사업부문별 현황 사업부문 회사명칭 주요재화 및 용역 주요고객 화학 KG케미칼(주)KG에너켐(주) 건설소재,수처리2차전지 원료원예용비료, 유기질비료친환경농자재 국내외 주요기업농협중앙회 및 단위농협 바이오에너지 KG에코솔루션㈜(구,KG이티에스(주)) 바이오중유 중부, 남부발전소 전자결제 (주)KG이니시스KG Inicis Japan 전자결제온라인 통합전자지불솔루션 외 국내외 주요기업 (주)KG모빌리언스 모바일 전자지불통신판매업 국내외 주요기업 미디어및 방송 이데일리(주)이데일리엠(주) 미디어광고글로벌 포럼캠페인사업전문가 온라인 증권방송해외금융시황데이터서비스 및 경제뉴스 국내외 주요기업 금융기관, 금융기관 관련 종사자 (주)이데일리씨앤비 미디어광고, 방송 국내외 주요기업 (주)KG써닝라이프 골프장사업연수원 임대업 국내외 주요기업 교육사업 (주)KG에듀원 인터넷프로그램 개발컨텐츠 공급학원경영 국내외 주요기업 및일반인 요식업 (주)KG에프앤비(구, ㈜KG할리스에프앤비)KG F JAPAN 체인화음식점(프렌차이즈),육류 가공 및 저장처리업 일반 대중 철강 및 항만 철강제품 제조 및판매항만시설운영 국내외 주요기업 부동산 임대업 LB전문투자형사모부동산투자신탁9호10540 Fountain Valley, LLC 부동산 임대업 국내외 주요기업 자동차 제조 및 판매업 자동차 제조업A/S 및 부품 판매자동차 판매 국내외 주요기업 금융업 케이지캐피탈(주) 신용카드 및 할부 금융업 국내외 주요기업 기타 (주)케이지디지털에셋홀딩스(주)메타핀컴퍼니크라운에프앤비㈜㈜에스엘케이제피러스 모빌리티 벤처투자조합 13호와이클라스제육차(주) 컨설팅, 용역금융업투자업서비스업 국내외 주요기업 나. 사업부문별 요약 매출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2024년 2023년 2022년 매출액 영업이익 매출액 영업이익 매출액 영업이익 화학 바이오사업 미디어및방송 전자결제 교육 요식업 철강및항만업 부동산임대업 자동차 제조 및 판매 금융업 기타 소 계 연결조정 합계 사업부문별 사업의 개요는 다음과 같습니다. 1. 화학 부문 소재부문은 건설 산업의 국토균형개발과 국민생활 환경개선을 점진적으로 추구하면서 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 각종 사회기반시설 확충에 중점을 두고 발전해 왔습니다. 당사 소재 사업은 국제 경제 및 건설 경기의 영향을 받으며, 품목은 PCE(polycarboxylic ether)와 PNS(poly naphthalene sulfonate condensate)/SNF(sodium salt of naphthalene sulfonate formaldehyde condensate) 분산제입니다. 주로 콘크리트 혼화제용 유동화제/감수제/유지제로 사용되며, PNS/SNF 분산제는 염료, 가죽, 제지, 농약, 고무, 라텍스 시장에도 사용되고 있습니다. 비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화,
KG케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

제한적 비료수입, 폐쇄적인 시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다. 2차전지의 전세계 수요는 2019년 248GWh → 2023년 866GWh로 성장할 것으로 추정됩니다. 주요 부문별로는 Electric Mobility 부문 수요가 가장 가파르게 늘어날 전망이며 친환경에 대한 관심과 정부 지원 정책이 맞물리면서 일반 승용차와 더불어 상용차까지 EV 비중이 빠르게 증가하고 있습니다. CE(Consumer Electronics)도 파워툴을 중심으로 2차전지 채택이 확산되고 있고, Stationary도 신재생에너지와 데이터센터 투자 확대 트렌드에 힘입어 매년 설치가 점증하고 있습니다. 스마트폰과 노트북 등 기존 시장 성장을 주도해오던 IT 향 수요는 성장 둔화가 예상되며, 파워툴과 가든툴, 가정용 청소기 등 Non-IT 향 수요는 점증하고 있습니다. 특히 파워툴의 경우 디젤 시장을 대체하면서 연평균 15%대 성장을 이어갈 것으로 추정 됩니다. 2. 바이오에너지 부문 바이오사업부는 2015년 12월 경상남도 밀양 초동농공단지내 발전용 바이오중유 시설 착공을 시작으로, 신재생에너지 분야로 사업영역을 확장하였습니다. 2016년 05월 밀양공장을 완공하여, 2016년 06월 발전용 바이오중유 시범보급사업 생산업자로 지정되었으며, 2020년 4월 울산케이지케미칼 부지에 연간 60,000kl 생산가능한 시설을 증설하여 시 가동 중에 있습니다. 현재 고형불순물 제거설비, 혼합설비, 정제설비 및 저장설비를 통해 연간 21만kl의 바이오중유 생산능력을 갖추고 있으며 타사와 차별되는 탈검, 탈수기술과 특허로 등록된 기상 및 액상 이중순환형 바이오중유 제조기술을 통해 공정비용과 공정시간을 감축시키며 제조원가를 낮추고 환경을 보호하고 있습니다. 3. 전자결제 부문 전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다. 인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스 입니다. 최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, 간편결제 구축 서비스 WPAY 등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다.또한 새로운 기술의 발달로 온, 오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.전자지불결제산업이 타 제조업과 상이한 특성은 365일 24시간 서비스를 제공하고 있다는 점입니다. 이러한 특성은 인터넷의 상거래가 365일 24시간 운영되고 있기 때문이며, 전자상거래에 대한 결제시스템도 보조를 맞추어야 하기 때문입니다. 당사는 24시간 운영을 위해 시스템 및 인력을 추가 배치하여 결제장애 또는 가맹점 문의사항을 즉시 해결하고 있으며, 장애시 주요 담당자들 모두에게 경보를 통보할 수 있는 비상대책시스템을 상시 운영하고 있습니다. 4. 미디어 및 방송 부문 미디어사업의 특성은 크게 인터넷 미디어 산업과 정보콘텐츠 산업과 긴밀하게 관련 되어 있습니다. 인터넷미디어 산업은 뉴스 전달 방식에 있어 마감시간의 개념이 사라지고 뉴스의 즉시성이 증가되어 언제든지 뉴스의 갱신이나 보완이 가능하게 됨으로써 과거의 인쇄매체가 가졌던 시간의 한계를 극복할 수 있게 되었습니다. 또한, 인터넷에 제공되는 뉴스는 지속적으로 업데이트 될 수 있을 뿐만 아니라 기사의 분량제한이 없고 독자의 시선 또한 논리적 차원을 따르지 않고 시공간적 제한을 초월하여
KG케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

자유롭게 움직일 수 있게 됨으로써 기존 뉴스매체와는 전혀 다른 특성을 가지게 되었습니다. 한편으로 정보콘텐츠 산업은 일반적으로 콘텐츠 제품(영상, 음반 등)은 소비재적인 성격을 가지고 있어 산업의 성장이 경기변동과 밀접한 관련이 있지만, 디지털전문 정보 콘텐츠(예: 기업, 신용, 금융 정보)의 경우에는 경기변동보다는 인터넷 사용인구 증가, 다양한 매체의 발달, 또는 고부가가치정보에 대한 사람들의 인식변화 등 산업 인프라 요인이 성장의 요인이 되는 산업입니다. KG써닝라이프는 골프장 산업으로 골프 고유의 특성과 대중과의 조화를 통해 지속적으로 이어지는 골프 문화, 그리고 골프로 인해 발생하는 경제적인 현상과 밀접한 관련이 있습니다. 골프는 전통적으로 교육적 가치, 사회적 가치뿐만 아니라 건강 증진, 오락 기회를 제공하고 있습니다. 사회와 환경의 변화에 따라 여가를 중시하는 생활이 보편화되고 건강에 대한 관심이 높아지면서 골프의 기본적인 가치를 제공함과 함께 대중의 다양한 욕구를 충족할 수 있는 상업적, 산업적 영역으로 발달하게 되었습니다. 연수원 산업은 산업이 발전하고 사업 영역이 국제화 됨에 따라 기업 경쟁력 강화를 위한 직원 교육의 필요성이 대두되었습니다. 이에 따라 사내 교육에 임하는 직원의 집중도와 성취도를 높이기 위한 전문 교육 시설이 필요하게 되었습니다. 자사 직원 교육을 위한 자체 교육시설을 가진 기업도 있으나 늘어나는 기업 교육의 수요를 충분히 충족하지 못하였으므로 외부 기업에도 시설을 개방하여 운영하는 교육 시설이 존재하게 되었습니다. 5. 교육 부문 (주)케이지에듀원은 당사의 주요종속회사로 2000년 5월 3일 ㈜지캐스트로 설립되어 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워에 본사를 두고 인터넷프로그램 개발, 컨텐츠공급업 및 학원경영업 등을 영업목적으로 하고 있습니다. (주)케이지에듀원은 2006년 상호를 ㈜웅진패스원으로 변경하였고, 2013년 3월 15일 최대주주가 ㈜웅진씽크빅에서 ㈜케이지모빌리언스로 변경됨에 따라 그 이후 상호를 ㈜웅진패스원에서 ㈜케이지패스원으로 변경하였습니다. 이후 2017년 10월 2일 (주)케이지아이티뱅크와 합병함으로써 상호를 (주)케이지에듀원으로 상호 변경하였습니다. 6. 요식업 부문 (주)할리스에프앤비(www.hollys.co.kr)는 1998년 국내 첫 에스프레소 커피전문점을 개점한 순수 국내 브랜드로서 2020년 11월 KG그룹으로 편입되었습니다. 부드럽고 깊은 커피 맛을 선호하는 한국 사람들의 입맛에 맞게 오픈 초창기부터 원두를 독자적으로 로스팅해 고객들의 사랑을 받고 있습니다. 할리스만의 시그니처 메뉴 확립은 물론, 소비자가 시간대별로 다양하게 즐길 수 있는 베이커리나 플레이트 등 메뉴 라인업을 확장하고 있습니다. 또한 소비자 이용행태를 반영해 상권별로 1인 좌석, 그룹석, 드라이브 스루 등 맞춤화된 매장을 선보이고 있습니다. 현재 약 552개의 매장을 운영하고 있으며, 트렌드를 선도하는 다양한 활동으로 해마다 두 자릿수 성장을 이어가며 대한민국 대표 커피전문기업으로 자리매김하고 있습니다.(주)케이지프레시는 식품육가공 제조회사로 1999년 설립 이후 이마트 및 신세계백화점에 입점하여 육가공 시장에 본격 진입하였습니다. 주요 제품은 양념육류와 미트델리류 등의 육가공제품과 육류기반의 가정간편식 및 밀키트 제품, 소스류 등의 기타제품으로 구성되어 4개의 자체 브랜드를 통해 각종 PB제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 당사는 기존 식품업체에서 사용되는 진공스킨포장, 가스치환 포장을 자체 보유기술로 보완하여, 차별화된 형태의 포장 제품을 제공하며 식약처와 국제식품안전협회(GFSI)가 인증하는 HACCP 및 FSSC22000 등의 인증을 확보하여 글로벌 수준의 종합식품 회사로 거듭나고 있습니다. 7. 철강 및 항만 부문 철(Fe)은 지구상에 매장량이 풍부하고, 가공성이 우수하며, 단단한 장점을 가지고 있어 인류 역사와 함께 하면서 가장 널리 사용되고 있는 금속입니다. 철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을줄인 후 연주 및 압연과정을
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거쳐 열연강판, 냉연강판, 강관 등 최종 철강제품을 만들어내는 산업입니다. 이렇게 생산된 철강재는 자동차, 조선, 전자, 기계, 건설 등 대부분의 2차 산업에서 기초소재로 쓰이기 때문에 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 크고, 그 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다. 또한, 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요증가에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자가 지속적으로 수반되어야 합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성은 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입장벽으로 작용하고있으며, 높은 시장 집중도의 요인이 되고 있습니다. 항만하역은 선박을 이용하여 운송된 화물을 화주 또는 선박운항업자의 위탁을 받아 항만에서 선박으로부터 인수하거나 화주에게 인도하는 행위이며, 항만에서 화물을 선박에 싣거나 보관/장치/운반하는 등 항만에서의 화물 유통을 수행하는 작업을 말합니다. 항만은 우리나라 수출입 물동량의 대부분을 처리하는 핵심 국가기간시설로, 전세계 교역량의 90% 정도가 항만물류 활동을 통해 처리되고 있기 때문에 항만의 경쟁력은국가경쟁력과 직결된다고 할 수 있습니다.항만하역 기술의 지속적 향상으로 하역서비스는 동질화되고 있어 중장기적으로 차별화 유지가 어렵고, 불규칙한 수요에 즉각 대응이 쉽지 않은 공급의 비탄력성이 강합니다. 또한 공적인 성격이 강해 장소, 노동력, 요금 등의 측면에서 다양한 규제를 받습니다. 8. 부동산임대업 부문 당사의 종속회사인 LB전문투자형사모부동산투자신탁9호는 2018년 5월 전문투자형사모집합투자기구의 집합투자증권으로 설정되었으며, 투자대상재산은 서울 중구 통일로 92에 위치한 KG타워입니다. 9. 자동차 제조 및 판매 부문 자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 산업과 연관이 있는 종합기계 산업으로서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에따른 생산유발 효과가 큰 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직·간접적인 연관이 있어 고용창출에도 크게 기여하고 있습니다. 더욱이 전 세계와의 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 우리나라의 3대 수출 전략산업으로서의 역할을 충실히 수행해오고 있으며, 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭 넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 가. 매출현황 (단위: 백만원) 부문 품목 구체적용도 매출액 비율(%) 화학 복합비료 등 농작물 수확증대 바이오에너지 바이오중유 바이오중유 전자결제 PG 전자결제 미디어 및 방송 매체광고 ,골프장, 연수원 철강 냉연강판, 강관 등 냉연강판, 표면처리강판 교육 학원교육사업 요식 프랜차이즈 체인화 등 부동산임대업 임대 자동차 제조 및 판매 완성차 금융업 신용카드 및 할부 금융업 합계 연결조정 총 합계 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 부문 품목 2024년 2023년 2022년 화학 PC(주1) PNS(주1) 참세대(주1) 흙살골드(주1) 다이웰(주1) 바이오에너지 바이오중유(주1) 철강(주2) 판재제품-내수 판재제품-수출 자동차 제조업(KGM) 내수 완성차(주3) 수출 완성차(주3) (주1) 평균판매단가는 연평균판매단가입니다.(주2) KG지엔에스㈜ 및 해외연결실체(KG STEEL USA INC., DONGBU SINGAPORE PTE.LTD., KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd., DONGBU VIETNAM STEEL)는 매출비중이 상대적으로 작아서, 가격변동계산에 포함하지 않았습니다.(주3) 각 부문별
KG케미칼 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

가격변동 현황은 총 매출액을 총 판매대수로 나누어 단순계산한 것이며, 주요 가격변동 원인은 사양 및 환율변동 등에서 기인합니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원) 부문 매입유형 품목 매입액 비율(%) 비고 부문 매입유형 MAA 이인안 유안 나프탈렌 동서화학공업 외 MPEG 롯데케미칼(주) 외 염화가리 조비(주) 외 요소 수산화알미늄 기타 소계 부재료 포장지 합계 바이오에너지 원재료 B-P CNSL 합계 철강 원재료 HR COIL 기타 COIL 소계 부재료 아 연 기 타 페인트 외 소계 합계 자동차제조업 부품 차량 부품 등 효림정공, 현대다이모스, 만도 외 원부자재 등 철판,도료,기타 등 포스코 외 합계 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: 천원) 부문 품목 2024년 2023년 2022년 화학 요소 유안 나프탈렌 염화가리 수산화알루미늄 MPEG 바이오에너지 동식물성유지 철강(주1) HR COIL 아연 자동차제조업 철판(ton당) 도료 (주1) 상기가격은 국내, 수입 각 제품별 총구입금액을 입고량으로 나눈 평균 단가이며, 냉연원재료, 부재료 각각 구매금액 기준으로 주요 품목을 선정하였습니다. 3-2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 부문 품목 사업소 2024년연간수량 2023년연간수량 2022년연간수량 화학 비료공정 온산 PC공정 온산 PNS공정 온산 수처리공정 온산 염화칼슘 온산 요소수 온산 바이오에너지 바이오중유(kl) 밀양 철강 냉연강판 당진 아연도강판 당진 X-TONE 강판 당진 석도강판 당진 냉연강판 인천 아연도강판 인천 X-TONE 강판 인천 석도강판 인천 자동차제조업 1조립 라인(대) 평택 2조립 라인(주1) 평택 3조립 라인(대) 평택 1조립라인(대) 함양 2조립라인(주2) 군산 3조립라인(주3)(대) 군산 (주1) 23조립 통합공사(10/14~12/17)로 2조립 제외(주2) 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다.(주3) 3조립라인: 23년 11/20일이후 생산중(수출) (2) 생산능력의 산출근거 및 산출방법 부문 산출근거 및 산출방법 화학에너지 산출근거 - 생산기준은 표준생산능력입니다.산출방법 - 365일, 24시간 가동기준으로 생산능력을 산출하였습니다. 가동일 × 가동시간 × 시간당생산 = 총생산능력 철강 산출근거 - 각 라인별 ton/hr × 가동시간산출방법 - 가동시간 : 이론 가동율 적용 이론 가동율 : 실제 가동시간 / 배치시간 배치시간 : 역시간 - 계획휴지 시간 자동차 각 조립 라인별 생산능력은 "가동가능시간 ×시간 당 생산대수(JPH)"의 방법으로 산출하고 있습니다. 2018년 9/17부터 주간연속 2교대(8+8) 형태로 1/3조립 2교대 운영중입니다.(일시적으로 2021년 7/12∼2022년 7/10까지 1/3조립 1교대 체제 운영) 나. 생산실적 및 가동률 (1) 주요 제품 생산실적 (단위 : 천톤) 부문 품목 사업소 2024년 2023년 2022년 수량 수량 수량 화학 비료공정 울산 PC공정 울산 PNS공정 울산 수처리공정 울산 염화칼슘 울산 요소수 울산 바이오에너지 바이오중유(주1) 밀양 철강 냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판 당진 냉연강판아연도강판X-TONE 강판석도강판 인천 PEB 음성 자동차제조업(주2) 평택 평택 EV시내,CNG시내,직행버스 함양 EV9m시내버스(주3) 군산 EV12m수출버스 군산 (주1) 바이오에너지부문의 바이오중유의 단위는 KL 입니다.(주2) 자동차 제조업 부문의 단위는 대 입니다.(주3) 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다. 2) 당해 사업연도의 가동률 부문 공정 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 화학 비료공정 PC공정 PNS공정 수처리공정 염화칼슘 요소수 바이오에너지 바이오공장 철강(주1) 당진공장(냉연) 인천공장 자동차 제조업(주2) 1조립라인(평택) 2조립라인(평택) 3조립라인(평택) 1조립라인(함양) (주1) 상기 철강 자료는 라인별 총 작업 가능 시간을