chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
유니켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기준 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 발행주식총수의 15.87%인 14,770,360주를 보유하고 있으며, 특수관계인 (주)햇발의 보유 주식 4,433,751주까지 포함할 경우 지분율은 20.63% 수준입니다. 금번 신주인수권부사채의 발행을 통해 향후 발생 가능한 신주인수권 행사 대상 주식수는 이며, 당사 최대주주인 (주)제이에이치사람들은 이번 발행에 직접 청약 참여하지 않을 예정이나, 이는 단기적인 자금 운용 계획과 투자 일정 등을 고려한 결정으로, 경영권 포기나 지배구조 변화 의도와는 무관합니다. 향후 시장 여건이 허락되는 시점에는 시장 내에서 신주인수권(워런트)을 직접 매입하는 방안도 검토 중이며, 이를 통해 최대주주로서 경영권 안정과 주주가치 제고를 지속적으로 도모할 계획입니다.구체적인 소유주식수 및 지분율은 아래와 같습니다. [최대주주 및 특수관계인 지분 현황] (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 주식수 지분율 (주)제이에이치사람들 본인 보통주 (주)햇발 특수관계인 보통주 최대주주 및 특수관계인 합계 보통주 발행주식총수 보통주 출처: 당사 제시 당사는 다양한 자금조달 방안을 단계적으로 검토하였습니다. 금번 자금조달을 검토하는 과정에서 금융권 차입을 우선적으로 검토하였으나, 최근의 고금리 기조와 단기 만기, 담보 및 지급보증 요구 등으로 인한 이자비용 부담이 과도하여 재무적 안정성에 부정적 영향을 미칠 우려가 있다고 판단하였습니다. 이에 따라 주식관련사채 발행을 대안으로 검토하였습니다. 사모 방식의 주식관련채권은 공모 대비 소수의 투자자 및 기관을 대상으로 신속한 자금조달이 가능하다는 장점이 있으나, 기존 주주에게 동등한 투자의 기회를 제공하지 못하는 한계가 있습니다. 또한 최근 금융시장 여건상 사모 주식연계채권 발행을 위한 적정 인수자를 확보하기 어려워 신규 투자자 모집에도 제약이 있었습니다. 한편, 유상증자 방식의 경우 즉시 발행주식 수가 증가하여 주가 희석이 즉각적으로 발생하고, 향후 자금이 확보되더라도 추가 매입이 어려워질 수 있습니다. 반면 신주인수권부사채는 신주인수권(워런트)을 사전에 확보해두면 향후 자금 여건이 개선될 시 이를 주식으로 전환하여 지분을 확대할 수 있으므로, 최대주주 입장에서도 경영권 안정성과 자본 효율성을 동시에 확보할 수 있는 구조입니다. 당사는 경영권 희석을 최소화하면서도 자금조달의 유연성을 확보할 수 있는 신주인수권부사채 발행이 유상증자 대비 보다 효율적이라고 판단하였습니다. 이러한 일련의 검토 과정을 거쳐, 당사는 기존 주주와 일반 투자자 모두에게 청약 참여 기회를 부여하면서, 발행 시점에는 일시적으로 부채비율이 상승하는 측면이 있으나 향후 주식으로 전환될 경우 재무구조가 개선되는 효과를 기대할 수 있는 공모 신주인수권부사채 발행이 가장 합리적인 자금조달 방안이라는 결론에 이르렀습니다. 2025년 10월 2일 개최된 이사회에서는 주주 지분 희석 가능성, 주주가치 보호 방안, 자금조달의 실현 가능성 등을 종합적으로 검토한 결과, 일반공모 모집주선 방식의 신주인수권부사채 발행을 최종적으로 결의하였습니다. 당사 최대주주의 본 공모 미참여, 신주인수권증권 전량 행사를 가정할 경우, 최대주주의 지분율은 로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -3.14%p 하락할 것으로 예상됩니다. 만약, 시가 하락에 따른 행사가액 조정한도인 70% 수준까지 행사가액이 하향조정 될 경우 신주인수권 행사 대상주식수는 로 증가하며, 해당 주식수가 모두 행사될 경우 당사 최대주주의 지분율은 로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 -4.14%p 하락할 것으로 예상됩니다. 최대주주의 미청약을 고려한 청약 및 지분율 변동 시뮬레이션은 아래와 같습니다. [공모 신주인수권부사채 발행에 따른 지분율 변동 시뮬레이션] (단위:주, %) 구분 관계 발행 전 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 전량 행사 후(리픽싱 X) 공모 신주인수권부사채 발행 및신주인수권 전량 행사 후(리픽싱 70%) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
유니켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

(주)제이에이치사람들 본인 (주)햇발 특수관계인 합계 발행주식총수 주1) 상기 지분율 변화는 보수적인 지분율 추정을 위하여 신주인수권증권의 전량 행사를 가정하였습니다.주2) 리픽싱 X 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 확정 행사가액 1,305원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 22,988,505주를 합산한 주식수입니다.주3) 리픽싱 70% 가정의 발행주식총수의 경우, 발행 전 발행주식총수에 리픽싱(Refixing) 70%를 적용하여 하향 조정된 확정 행사가액 914원을 적용하여 산출된 신주인수권증권 행사 대상주식수 32,822,757주를 합산한 주식수입니다. 한편, 당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 미상환 주식연계채권으로 제38회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 468백만원과 제40회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 6,120백만원을 보유하고 있으며, 본 건 신주인수권부사채가 계획대로 30,000백만원이 발행될 시 미상환사채 권면총액은 약 36,588백만원입니다. 자세한 내용은 당사가 공시한 2023년 12월 27일 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정), 2025년 09월 08일 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2025년 10월 2일 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)을 참고하시기 바랍니다. 당사의 미상환 주식연계채권 현황은 아래와 같습니다. [미상환 주식연계채권 현황] (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일 (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환/교환대상주식의 종류 전환/교환청구가능기간 전환/교환조건 미상환사채 비고 전환/교환비율(%) 전환/교환가액 권면(전자등록)총액 전환/교환가능주식수 제38회 무기명식 이권부무보증 공모 신주인수권부사채 (주)유니켐기명식 보통주 주1) 제40회 기명식 이권부무보증 사모 전환사채 (주)유니켐기명식 보통주 주2) 제41회 무기명식 이권부무보증 공모 신주인수권부사채 (주)유니켐기명식 보통주 1,305(확정) (예정) 주3) 합 계 주1) 당사는 상기와 같이 신주인수권부사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2023년 12월 27일 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)을 참고 바랍니다.주2) 당사는 상기와 같이 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 2025년 09월 08일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 참고 바랍니다.주3) 당사가 금번 발행하는 제41회차 신주인수권부사채로, 발행일과 만기일, 권면총액, 행사가액 등은 향후 일정과 청약상황에 따라 변동될 수 있습니다. 상기 기재한 주식연계채권이 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식수는 로 증권신고서 제출일 전일 기준 총발행주식수 93,078,998주의 수준이며, 이로 인한 오버행 이슈가 있을 수 있습니다. 또한, 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준으로도 최대주주의 지분율은 15.87%로 비교적 낮은 수준이기 때문에 신주인수권부사채 발행 이후 발생하는 신주인수권증권의 권리 행사는 당사 최대주주의 경영권 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 전 (전략) ② 증자비율 및 할인율 당사는 금번 일반공모 방식의 신주인수권부사채 발행을 통해 조달한 자금으로 커버링(후가공) 공장 인수, 기존 공장의 CAPEX 투자, 원재료 매입 등의 운영자금 확보 등 회사의 지속적인 성장과 함께 재무적인 안정성을 확보하고자 합니다. 이를 통해 주주가치를 극대화하고, 장기적으로 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약할 수 있도록 최선을 다 할 것입니다.금번 신주인수권부사채의 경우 증자비율 대신 발행주식총수 대비 신주인수권증권수(이하 "신주인수권 비율")와 할인율 대신 행사가액의 조정(이하 "리픽싱")을 사용하였습니다.신주인수권증권수의 경우 사채 전자등록총액을 최초 행사가액으로 나눈 값을 최대로 하며, 최초 발행 시 신주인수권증권 1주당 주식 1주의 신주인수권을 가지고 있습니다. 금번 신주인수권부사채의 행사가액은 1,471원이며, 본 공시서류 제출일 전일 현재 발행주식총수 93,078,998주 대비
유니켐 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

신주인수권수는 20,394,289주, 신주인수권 비율 21.91%입니다.한편 본 사채의 행사가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조의 전환사채의 전환가액 결정 방법을 준용하여 산정하며 산정 방식 다음과 같습니다."본 사채" 발행을 위한 "발행회사"의 최초 이사회 결의일(2025년 10월 02일) 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상합니다. 단, 행사가액이 "발행회사"의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 행사가액으로합니다.가) "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다. 이하 같습니다). 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액나) "발행회사"의 보통주의 최근일 "가중산술평균주가"다) "발행회사"의 보통주의 "본 사채" 구주주 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"결론적으로 발행되는 신주인수권증권 수는 당사가 결정할 수 있는 부분이 아니며, 당사가 기존 주주의 권익을 보호하면서도 장기적인 기업가치 상승을 기대할 수 있는 수준의 사채 모집총액을 면밀히 검토하여야합니다. 당사는 모집총액을 결정하기 위해 이사회를 통해 당사가 필요하다고 생각하는 금액을 면밀히 검토하였으며, 자금이 필요한 사유와 사용 목적에 대해 본 공시서류에 구체적으로 기재하였습니다. 금번 신주인수권부사채를 통해 모집한 자금에 대한 자금의 사용목적은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.08)

II. 재무제표 IV. 독립된 감사인의 감사보고서 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 주주 및 이사회 귀중 감사의견 우리는 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2025년 8월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년 8월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 핵심감사사항 핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항들입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니 다. 담보제공자산 내역 공시의 적정성핵심감사사항으로 결정된 이유회사는 투자부동산을 취득할 때 재원이 되는 차입금과 임대보증금에 대해 취득한 투자부동산, 금융상품 및 보험계약상 보험금 지급청구권을 담보로 제공하고 있습니다. 재무제표에 대한 주석 6, 주석 9 및 주석 12에 기술된 바와 같이, 재무상태표상 계상된 자산 중 담보로 제공된 투자부동산과 금융상품의 장부금액은 각각 500,247백만원, 2,746백만원으로 총자산의 98.7%이며, 채권최고액은 각각 378,320백만원, 2,746백만원으로 담보제공자산의 75.8%입니다.우리는 담보로 제공된 자산의 규모와 해당 자산의 채권최고액이 회사의 총자산에 차지하는 비중이 매우 높기 때문에 담보제공자산 공시가 재무제표 이용자의 재무의사결정에 유의적인 정보로 판단되어, 담보제공자산 내역 공시의 적정성을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법- 차입약정서 및 임대차계약서 내용 검토- 부동산 등기부등본 조회를 통하여 투자부동산의 실재성 및 권리관계를 확인하고, 담보제공 내역의 완전성 검토- 금융거래조회서 발송을 통하여 담보설정내역, 채무금액, 그 밖의 약정사항 확인- 은행연합회 자료 대사를 통하여 금융기관 등에 제공한 담보제공금액의 완전성 확인 기타사항 회사의 2025년 5월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2025년 8월 11일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다. 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며,
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.08)

왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다. 감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는: ㆍ 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다. ㆍ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. ㆍ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다. ㆍ 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다. ㆍ 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다. 우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다. 또한, 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다. 우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 김원중 입니다. 서울특별시 서초구 사평대로 361 삼 도 회 계 법 인 대표이사 오 준 석 2025년 11월 11일 이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 11월 11일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 재무제표에중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. (첨부)재 무 제 표 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 제 27 기 2025년 06월 01일 부터 2025년 08월 31일 까지 제 26 기 2025년 03월 01일 부터 2025년 05월 31일 까지 "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 대표이사 서길석 본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동) (전 화) 재 무 상 태 표 제 27(당)기 2025년 08월 31일 현재 제 26(전)기 2025년 05월 31일 현재 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) 과 목 주
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.08)

석 제 27(당)기 제 26(전)기 자 산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 매출채권 4. 기타유동금융자산 5. 기타유동자산 6. 당기법인세자산 Ⅱ. 비유동자산 1. 투자부동산 2. 장기금융상품 3. 기타비유동금융자산 자 산 총 계 부 채 Ⅰ. 유동부채 1. 유동성장기차입금 2. 유동성임대보증금 3. 기타유동금융부채 4. 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 임대보증금 2. 기타비유동부채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금 자 본 총 계 부채 및 자본 총계 "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 포 괄 손 익 계 산 서 제27(당)기: 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지 제26(전)기: 2025년 03월 01일부터 2025년 05월 31일까지 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 27(당)기 제 26(전)기 Ⅰ. 영업수익 Ⅱ. 영업비용 Ⅲ. 영업이익 1. 금융수익 2. 금융비용 3. 기타수익 4. 기타비용 Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 Ⅴ. 법인세비용 Ⅵ. 당기순이익 Ⅶ. 기타포괄손익 Ⅷ. 총포괄이익
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.08)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2025년 08월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 20개, 위탁관리부동산투자회사 399개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 423개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 18.5조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 8월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08.jpg 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.08 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08.jpg 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08-2.jpg 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.08-2 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 사업내용 당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하고 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 투자대상 부동산은 서울시 영등포구 여의도동에 위치한 오피스 빌딩인 하나증권빌딩이며,「부동산투자회사법」에 의거하여 (주)코람코자산신탁에 자산관리업무를 위탁하였고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다. 또한 부동산으로부터 발생하는 임대료 수입과 이에 따른 이자수익 등 누적현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 부동산투자회사법 등 관계법령에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 또는 금융기관 예치 등의 방법으로 운용할 예정입니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품 및 서비스 가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 9월 15일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것이며, 회사의 운용부동산은 서울시 영등포구에 위치한 하나증권빌딩입니다. 투자대상 투자대상의 종류 용도 매입면적 소재지 하나증권빌딩(주1) 부동산(토지 및 건물) 업무시설 서울시 영등포구 의사당대로 82 (주1) 하나금융투자(주)의 하나증권(주)로 사명변경에 따라 건물명 변경 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 2015년 설립 이후 취득한 부동산 자산(여의도 소재, 하나증권빌딩)에 대하여 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주) 등의 임차인들로 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유부동산 운용(임대, 관리 등)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 3) 부동산 개요서울의 오피스 시장은 도심권역(Central Business District, 이하 CBD), 강남권역(Gangnam Business District, 이하 GBD), 여의도권역(Yeuido Business District, 이하 YBD)의 3개 주요 권역으로 구분되며 그 외 서울 기타권역(Others)으로 형성되어 있습니다. 하나증권빌딩은 YBD 핵심 업무지구에 위치한 하나증권의 사옥으로 2011년 리모델링을 완료한
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.08)

2만평 이상의 프라임 오피스 자산입니다. 인근에는 금융감독원, 전경련회관, IFC, 파크원 외에 각종 증권회사의 본사 사옥이 위치하고 있습니다. 남측으로는 광장아파트, 미성아파트 등 대단위 아파트단지와 북측으로는 여의도 공원이 위치하고 있습니다.하나증권빌딩은 의사당대로와 접해있으며 올림픽대로를 따라 서울의 동서지역으로 이동이 가능합니다. 인근에는 여의도역 및 여의도환승센터 등이 위치하고 있어 서울, 경기 주요 도시 및 인천공항으로의 이동이 가능하여 대중교통상황이 우수한 편입니다.차량으로 이동시 도심권역(CBD)까지 15분 및 강남권역(GBD)까지 30분 가량 소요되며, 특히 하나증권빌딩이 위치한 여의도역은 9호선의 중심부에 위치하고 있어, 지하철로 강남 권역까지 15분 내로 진입이 가능한 교통의 요지에 위치하고 있습니다. 구분 내용 건 물 명 하나증권빌딩 주 소 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동 27-3) 용 도 지 역 일반상업지역 주 용 도 업무시설 규 모 지하 5층 / 지상 23층 대 지 면 적 건 축 면 적 연 면 적 건 폐 율 용 적 률 층 고 2.6m 엘 리 베 이 터 12대 (승용 10대, 비상용 2대) 주 차 대 수 총 571대 (옥외 : 57대 / 옥내 : 514대) 준 공 일 자 1994년 6월 7일 준공 2008년, 2011년 2층 증축 공사 2011년 환경개선공사 (로비, 엘리베이터, 조경 등) 2017-18년 엘리베이터 교체 공사 외부사진 그림1.jpg 하나증권빌딩 접근성 하나증권빌딩이 위치한 여의도권역은 서울 전역 및 수도권 지역으로의 접근성이 뛰어나며 우수한 대중교통 인프라가 형성되어 있습니다. 무제-1.jpg 하나증권빌딩 입지환경 위치도 하나증권빌딩은 여의대로 및 의사당대로변 프라임 오피스를 중심으로 형성된 핵심업무지역 내 위치하고 있습니다. 위치도2.jpg 하나증권빌딩 위치도 4) 임대조건 현황하나증권빌딩은 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주) 등 우량한 신용도의 임차인들이 주요 임차인으로 사용중에 있습니다.하나증권빌딩은 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주)가 작성 기준일 기준(2025년 8월 31일 기준) 총 면적의 약 67.9%를 사용 중에 있습니다.하나증권빌딩으로부터 발생하는 임대료 수익 일체는 주요 임차인인 하나증권(주)(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 52.4% 비중), 한국쓰리엠(주)(연간 전체 예상 임대료 수입의 약 12.0% 비중)와 같은 주요 임차인 및 기타 임차인들이 지급합니다.하나증권(주)는 1994년 하나증권빌딩 준공 이후부터 본 빌딩을 본사 사옥으로 사용하고 있으며, 2025년 8월 31일 기준 총 면적 중 약 56.1%를 임차하고 사용하고 있습니다. 2025년 6월 하나증권(주)는 2030년 12월 만기(5년만기)로 임대차계약을 체결하였습니다. 또한, 총 면적의 약 11.7%를 사용하고 있는 한국쓰리엠(주)은 2028년 4월 만기(5년만기)로 임대차계약을 체결하여 본 빌딩을 업무용 오피스뿐 아니라 어린이집으로 사용하고 있습니다. 주요 임차인인 하나증권(주) 및 한국쓰리엠(주)의 임대차 계약 조건 상 6개월에서 7개월전까지 재계약 통보 기한을 설정하였고, 서면에 의한 계약만료 통지가 없는 한 임대차계약기간은 자동으로 1년 연장됩니다.작성기준일(2025년 8월 31일) 기준 주요 임차인의 임대차 계약 조건은 다음과 같습니다. [주요 임차인의 임대차 계약 조건] (2025년 8월 31일 기준) 임차인 사용층 인상조건 임대차계약계약만기일 재계약통보(통보기한) 해지시　위약벌 보증금, 임대료, 관리비 조정조건 하나증권(주) - 보증금 동결- 임대료 매년 3.5% 인상- 관리비 매년 3.5% 인상 6개월분 임대료 및 관리비 한국쓰리엠(주) - 보증금 동결- 임대료 매년 2.0% 인상- 관리비 매년 2.0% 인상 3개월분임대료 및 관리비 (출처: 당사 제시) 하나증권빌딩은 작성기준일(2025년 8월 31일) 공실률은 1.15%입니다. [하나증권빌딩 공실 현황] (기준일: 2025년 8월 31일) 구분 임대면적(평) 비중 비고 임대면적 공실(주1) 총 면적(주2)
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.08)

(주1) 1, 2층 임대차 만료(주2) 총 면적: 연면적(21,122.45평) - 관리실면적(167.29평) 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다. 일부 계약의 경우 리스료에 CPI 증가를 포함하나 지수나 요율에 따라 달라지는 그 밖의 변동리스료는 없습니다. 회사는 신용위험을 줄이기위해 필요하다고 판단되는 경우 리스기간 동안 은행 보증을 받을 수 있습니다.회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. 한편, 보고기간말 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 5년 이내 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 1. 재무위험관리요소 회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 차입한도 유지 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 2. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 파생거래 - 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 - 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 - 해당사항 없습니다.
코람코더원리츠 — 사업보고서 (2025.08)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2025년 06월 01일부터 2025년 08월 31일까지 제27기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 당사의 최근 사업년도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 27 기 제 26 기 영업수익 영업비용 영업이익 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 과 목 제 27 기 제 26 기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본총계 4. 자금조달 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 만기일(*) 당기말연이자율(*) 당기말 전기말 유동성장기차입금 삼성화재해상보험(주) 한화생명보험(주) 농협생명보험(주) 합 계 (*) 장기차입금의 원금 상환방법은 만기일시상환이며, 이자율은 고정금리입니다. 5. 부외거래 해당사항이 없음. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 500,000주 ~ 600,000주(25% ~ 30%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법 (중략) 나. 공모가격 산정 개요 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 현황, 국내외 시장상황 및 산업전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 38,000원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 수요예측 결과반영 여부 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 더핑크퐁컴퍼니㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (중략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여 내역 (단위: 건, 주) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유 거래실적 무 운용사(집합) - 공모 운용사(집합) - 사모 건수 수량 경쟁률 주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포 (단위: 건, 주) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 거래실적 유 거래실적 무 운용사(집합) - 공모 운용사(집합) - 사모 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드상단 밴드 상위 75% 초과~100% 미만 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 밴드 중간값 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 밴드하단 밴드하단미만 미제시 합계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 미제시 38,000원 초과 38,000원 (상단) 32,000원 초과 38,000원 미만 32,000원 (하단) 32,000원 미만 합계 (다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주, 원) 구 분 국내 기관투자자 운용사(집합) 운용사(고유) 투자매매·중개업자 연기금, 은행, 보험 투자일임사(고유,일임) 기타 운용사(집합) - 공모 운용사(집합) - 사모 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 구 분 외국 기관투자자 합 계 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 건수 수량 신청가격 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. (라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 더핑크퐁컴퍼니㈜와 공동대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 38,000원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액 38,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다. (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일 주3) 기관투자자 개시일 2025년 11월 06일(목) 종료일 2025년 11월
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

07일(금) 일반청약자 개시일 2025년 11월 06일(목) 종료일 2025년 11월 07일(금) 청약 증거금 주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2025년 11월 11일(화) 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처1) 기관투자자 ① 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 (청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 31,000주 ~ 37,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 15,500주 ~ 18,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 500주 삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 구분 청약한도율 최고 청약한도 우대 청약자격 일반 청약자격 온라인 전용 청약자격 청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다. 【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

: 총 공모주식의 70% ~ 75%(1,400,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25% ~ 30%(500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 더핑크퐁컴퍼니㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 ~ 600,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 ~300,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 삼성증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다. (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 11월 11일(화) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)와 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일 주3) 기관투자자 개시일 2025년 11월 06일(목) 종료일 2025년 11월 07일(금) 일반청약자 개시일 2025년 11월 06일(목) 종료일 2025년 11월 07일(금) 청약 증거금 주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2025년 11월 11일(화) 주1) 주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 더핑크퐁컴퍼니㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 38,000원입니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 삼성증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2025년 11월 11일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 11일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처1) 기관투자자 ① 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 및 삼성증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 (청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 312,500주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 31,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 15,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. 【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 500주 삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자 배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 삼성증권㈜ 187,500주 주1) 주1) 삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. 구분 청약한도율 최고 청약한도 우대 청약자격 18,000주 일반 청약자격 9,000주 온라인 전용 청약자격 4,500주 청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다. 【삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위 청약주식수 청약단위 10주 이상 ~ 100주 이하 10주 100주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주 20,000주 초과 2,000주 (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 더핑크퐁컴퍼니㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 삼성증권㈜의 절차는 하기와 같습니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 미래에셋증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.* 삼성증권: 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 11일(화))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 10일(월) 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 배정일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다. (3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2025년 11월 11일(화) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com/)와 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다. (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주 1,250,000주(62.5%) 총액인수 공동대표주관회사 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 750,000주(37.5%) 총액인수 주1) 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련 계약내용변경이력 대가관련 계약내용변경 사유 비고 인수수수료 (성과수수수료 제외) 미래에셋증권㈜ 인수금액 4.0% 납입 이후 5영업일 이내 인수계약서참조 주1) 삼성증권㈜ 주1) 성과수수료 미래에셋증권㈜ 미정 인수금액 1.5% 납입 이후 5영업일 이내 주2) 삼성증권㈜ 대표주관수수료 주3) 주1) 인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에따라 변동될 수 있습니다. 주2) 인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5%)를 지급할 수 있습니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제3조제2항에 의하여, 공동대표주관계약 해지 시 업무 수행에 대한 대가로 해지 시점에 따라 하기 수수료가 발생합니다.- 상장예비심사신청 이전: 10,000,000원- 상장예비심사신청 이후: 50,000,000원- 증권신고서 이후: 70,000,000원 (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주 1,250,000주(62.5%) 총액인수 공동대표주관회사 삼성증권㈜ 서울시 서초구 서초대로74길 11 기명식 보통주 750,000주(37.5%) 총액인수 주1) 인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 38,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (단위: 원) 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가관련계약내용 대가관련 계약내용변경이력 대가관련 계약내용변경 사유 비고
더핑크퐁컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

인수수수료 (성과수수수료 제외) 미래에셋증권㈜ 인수금액 4.0% 납입 이후 5영업일 이내 인수계약서참조 주1) 삼성증권㈜ 주1) 성과수수료 미래에셋증권㈜ 인수금액 1.5% 납입 이후 5영업일 이내 주2) 삼성증권㈜ 대표주관수수료 주3) 주1) 인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정한 38,000원 기준입니다. 주2) 인수수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.5%)를 지급합니다. 주3) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제3조제2항에 의하여, 공동대표주관계약 해지 시 업무 수행에 대한 대가로 해지 시점에 따라 하기 수수료가 발생합니다.- 상장예비심사신청 이전: 10,000,000원- 상장예비심사신청 이후: 50,000,000원- 증권신고서 이후: 70,000,000원 (주6) 정정 전 카. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정하는 권한을 보유하고 있으며, 이사회 승인을 거쳐 증권신고서에 기재된자금사용 목적에 따라 자금을 집행하고, 세부 사용내역은 상장 후 사업보고서에 기재할 예정입니다.그러나 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 61,313백만원(제시 희망공모가액인 32,000원 ~ 38,000원 중 최저가액인 32,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 이사회 승인을 거쳐 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
스타에스엠리츠 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 8) 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 2016년 09월 22일 기타 2. 회사의 연혁 1) 회사연혁 및 변동사항 연 혁 발기설립 (자본금 45.8억원) 사모증자 9.7억원 (자본금 55.5억원) 국토교통부 영업인가 사모증자 46.5억원 (자본금 102.0억원) 사모증자 17.0억원 (자본금 118.2억원) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 취득 투자부동산(스타즈호텔 명동1호점) 취득 투자부동산(스타즈호텔 명동1호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 사모증자 79.5억원 (자본금 193.2억원) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 사모증자 88.7억원 (자본금 273.8억원) 투자부동산(스타즈호텔 동탄점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 투자부동산(스타즈호텔 동탄점) 취득 한국거래소 상장예비심사 승인 일반공모증자 141.0억원 (자본금 391.3억원) 유가증권시장 상장 (종목코드 : 204210) 케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제5호 취득(금액 20억원) 부동산개발업 등록 하나대체투자전문사모부동산투자신탁80호 취득(금액 30억원) 본점 소재지 변경 (서울시 중구 퇴계로) 투자부동산(스타즈호텔 독산점) 책임임대차계약 (㈜모두스테이) 투자부동산(스타즈호텔 독산점) 취득 하나대체투자전문사모부동산투자신탁80호 청산 옵티멈리테일전문투자형 사모부동산투자신탁 20호[재간접] 취득(금액 65억원) 엠플러스전문투자형 사모부동산투자신탁 14호 취득(금액 17.9억원) 옵티멈리테일전문투자형 사모부동산투자신탁 20호[재간접] 청산 투자부동산(스타즈호텔 명동1호점) 매각 호텔운영법인 자회사 ㈜엠디호텔 설립 (지분율 100%) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점,동탄점,독산점) 책임임대차계약 중도해지 (㈜모두스테이) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점, 동탄점, 독산점) 책임임대차계약 및 영업개시 (㈜엠디호텔) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 책임임대차계약 중도해지 (㈜엠디호텔) 투자부동산(스타즈호텔 명동2호점) 매각 투자부동산 브랜드명 변경 (스타즈호텔 → 엠디호텔) 최대주주 변경 (최대주주: ㈜알136) 상호명 변경 (㈜스타자기관리부동산투자회사, "스타리츠", 2024.02.01 국토부 변경인가) 한국거래소 변경상장 (종목명: "스타리츠") 본점 소재지 변경 (서울시 성동구 아차산로) 상호명 변경 (㈜스타에스엠자기관리부동산투자회사, "스타에스엠리츠", 2024.05.29 국토부 변경인가) 한국거래소 변경상장 (종목명: "스타에스엠리츠") 2) 회사의 본점소재지 및 그 변경 회사는 서울시 중구 퇴계로 173, 12층 (충무로 3가, 남산스퀘어) 에서 2024년 3월 31일 서울시 성동구 아차산로 113, 9층(성수동2가, 삼진빌딩) 으로 본점 소재지를 이전하였습니다. 3) 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2019년 01월 20일 사내이사 서상영 2019년 03월 28일 사내이사 김형옥 2019년 12월 13일 사내이사 이돈상 2019년 12월 13일 사내이사 정성봉 2020년 03월 17일 정기주총 기타비상무이사 우준열 2020년 03월 17일 정기주총 감사 장대익 2021년 03월 25일 정기주총 대표이사 최동주 2021년 03월 25일 정기주총 사외이사 박규홍 2023년 03월 20일 정기주총 기타비상무이사 우준상 감사 장대익 기타비상무이사 우준열(*1) 2024년 01월 18일 임시주총 장정성 대표이사/사내이사김영지 사내이사(*3)임세천 사내이사(*3)윤문상 사외이사김원국 사외이사(*3)안영호 감사(*3) 최동주 대표이사/사내이사(*2)박규홍 사외이사(*2)우준상 기타비상무이사(*2)장대익 감사(*2) 2024년 03월 28일 정기주총 윤도영 사내이사장환준 기타비상무이사예명기 감사
스타에스엠리츠 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

2025년 03월 14일 임시주총 박문성 사내이사(*4) 2025년 03월 26일 장환준 기타비상무이사(*5) (*1) 2023년 3월 20일자로 사임하였습니다.(*2) 2024년 1월 18일자로 사임하였습니다.(*3) 2024년 5월 17일자로 사임하였습니다.(*4) 2025년 3월 14일자로 선임되었습니다. (*5) 2025년 3월 26일자로 사임하였습니다. 4) 최대주주의 변동 (단위: 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 2016.09.22 (상장시점) ㈜모두투어네트워크 특수관계자 제외 ㈜알136 주식양수도 계약체결 주) 본 보고서 작성기준일 현재, 최대주주 ㈜알136의 보유주식수는 874,615주(11.17%)입니다. 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 5) 상호의 변경 2024년 5월 20일 개최한 제11기 1차 임시주주총회에서 제8호 결의안건 정관 일부 변경의 건(상호명 변경)이 원안대로 가결되었으며, 2024년 5월 29일 국토교통부의 변경인가 승인에 따라 상호명이 (주)스타에스엠자기관리부동산투자회사("스타에스엠리츠")로 변경되었습니다. 또한, 2024년 6월 25일 유가증권시장 종목명이 "스타에스엠리츠"로 변경되었습니다. 6) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 7) 합병 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원,주) 종류 구분 제11기(2024년말) 제10기(2023년말) 제9기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 (*) 최근 5사업연도 중 자본금 변동 사항은 없습니다. 4. 주식의 총수 등 1) 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 2) 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없습니다. 3) 종류주식 발행현황 - 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 - 당사의 최근 정관 개정일은 제11기 1차 임시주주총회일인 2024년 5월 20일입니다. 1) 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024년 01월 18일 제10기 2차 임시주주총회 제1조 (상호) 수정제4조 (공고방법) 수정 ㆍ상호 변경에 따른 관련 조항 변경 2024년 03월 28일 제10기 정기주주총회 제5조 (발행예정주식의 총수) 수정제8조 (주식의 종류) 수정제8조의2 (종류주식의 수와 내용) 신설제11조 (신주인수권) 수정/추가제11조의2 (주식매수선택권) 수정제11조의3 (우리사주매수선택권) 수정제16조 (차입 및 사채 발행) 수정제17조 (전환사채의 발행) 수정제18조 (신주인수권부사채의 발행) 수정제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 수정제18조의3 (현물출자) 신설제30조 (주주총회 결의방법) 수정제30조의2 삭제제31조의2 (종류주주총회) 신설제33조 (이사의 수) 수정제34조 (이사의 선임) ④항 신설제42조 (이사회의 결의방법) 수정제48조 (감사의 수와 선임) 수정제53조 (감사의 보수와 퇴직금) 수정 ㆍ운용 효율성 및 향후 자금조달의 효율성을 높이기 위함 2024년 05월 20일 제11기 1차 임시주주총회 제1조 (상호) 수정제2조 (목적) 수정 ㆍ상호 변경ㆍ사업 다각화 2) 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분 영위 부동산의 개발 미영위 부동산의 임대차 영위
스타에스엠리츠 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

증권의 매매 영위 금융기관에의 예치 영위 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 영위 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분 영위 위 각호의 업무를 수행하기 위하여 필요한 부수업무 및 관련법규에 따라 허용되는 기타업무 영위 3) 사업목적 변경내용 (1) 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 수정 2024년 05월 20일 2. 부동산의 개발(단, 분양형은 제외, 이하 동일) 2. 부동산의 개발 (2) 변경 사유 변경일 사업목적 변경 취지 제안 주체 회사에 미치는 영향 2024년 05월 20일 사업 다각화 이사회 해당사항 없음
스타에스엠리츠 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1-1) 지배기업의 개요 당사는 '부동산투자회사법'에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상(자기관리리츠는 50% 이상 가능)을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다. 당사는 법에 따른 자기관리부동산투자회사로서 관련 법규에 따라 회사의 자산을 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 합니다.2024년 12월 31일 현재 당사의 자산구성은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원, %) 항 목 자산총액 비율 총자산대비구성비율 부동산 토지 및 그 정착물 등 부동산개발사업 부동산관련 유가증권 현금 기타 자산 총계 (*) 부동산투자회사법 제25조 제2항 제3호에 의거하여 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금은 매각일로부터 2년 이내에는 부동산으로 구분함에 따라 2023년 10월 6일 매각한 Staz Hotel 명동II점의 매각대금은 부동산으로 분류하였습니다. 당사가 영위하는 사업은 투자부동산의 운용에 따른 안정적인 수익(임대료)을 배당하고, 일정기간 운용 후 처분함으로서 자본이득도 추구합니다. 또한, 부동산 펀드에 투자함으로서 안정적인 배당수익 및 일정 운영기간 후 매각 차익 또한 투자자의 배당금으로 활용됩니다. 1-2) 종속기업의 개요 ㈜엠디호텔은 2022년 12월 27일 지배기업이 지분율 100%을 투자하여 설립한 지배회사의 종속기업입니다. ㈜엠디호텔은 지배기업의 소유부동산인 엠디호텔 2개점에 대하여 임대차계약을 체결하고 호텔 운영을 하고 있으며, 차별화된 고객서비스와 적극적인 마케팅을 전개하여 B2B, B2C 등 다양한 채널을 통해 내외국인 고객에게 호텔 객실을 제공하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 투자부동산의 현황 당사의 주요 투자자산은 부동산을 매입하여 호텔(숙박시설)로 운용하는 것으로 개별 자산에 대한 상세내역은 다음과 같습니다. 구분 MD Hotel 동탄점 MD Hotel 독산점 호텔 스타즈 동탄.jpg 스타즈 독산.jpg 주소 경기도 화성시 석우동 34-8 서울시 금천구 시흥대로 315 호텔운영 ㈜엠디호텔 임대 운영 ㈜엠디호텔 임대 운영 연면적 건축규모 지하2층/지상10층 지하3층/지상15층 시설계획 93실 258실 ① 사업 및 건축개요 당사는 2015년 11월 23일 경기도 화성시 석우동 34-8번지 토지 및 건물을 국토교통부 변경인가 승인 조건으로 매매계약을 진행하여 2016년 1월 21일 국토교통부 변경인가 승인 후 2016년 1월 22일 취득하였습니다. 연면적 6,010.24 ㎡, 지상10층, 지하2층 규모의 호텔을 취득하여 운용하고 있습니다. ② 자산가액 취득가액 공정가치 감정평가기관 181억원 경일감정평가법인 ③ 사업지 입지현황 본 사업지는 전면 10m 도로에 접하고 있고 양방향 2행이 가능한 도로이며 고속도로와 인접하고 있으며, 동탄역과 대중교통 및 자동차로의 접근성이 좋은 지역에 위치하고 있습니다. 또한 동탄 삼성 기흥ㆍ화성캠퍼스가 입지한 사업지 정문 지역에 위치하고 있고, 주변에 삼성캠퍼스 및 지역난방공사 화성지사 및 한림대학교 동탄성심병원, 협력업체 등 다양한 사업체와 인접하여 관광객 이외의 비즈니스 목적 장기투숙객에게도 선호도가 높은 지역입니다. ① 사업 및 건축개요당사가 2017.11.14 매입계약을 체결(국토교통부 변경인가 승인조건부)하여 신축 완공(건축: 매도자 시공 / 호텔 인테리어: 매수자 시공)한 사업장입니다. 전체 시설 중 숙박 시설을 매입하는 사업으로 2018년 12월 12일 투자심사위원회 및 임시이사회를 통해 부동산펀드 투자에서 부동산(호텔)실물 취득구조로 변경하였고, 2019년 4월 26일에 국토교통부에 스타즈호텔 독산점 투자관련 변경신고를 완료하였습니다.
스타에스엠리츠 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

당사는 2019년 6월 4일에 소유권을 취득하여 운영하고 있습니다.② 자산가액 취득가액 공정가치 감정평가기관 297억원 경일감정평가법인 ③ 사업지 입지현황본 사업지는 양방향 주행이 가능한 50M도로와 23M도로에 접하고 있고, 인근 금천구청역까지 도보로 접근 할 수 있어 대중교통 및 자동차로의 접근성이 양호합니다. 강남순환고속화도로 개통으로 강남 접근이 용이해졌으며, 추후 신안산선 개통시 여의도 접근성이 획기적으로 개선될 전망입니다. 또한 금천구 도심활성화 지구단위 사업계획 지역내에 위치하고 있으며 공군부지 인근 가산동 G밸리(서울디지털산업단지)와 연계해 IT·소프트웨어 등 4차 산업 지원시설을 늘리고 주거시설을 배치해 서남권 지역발전 핵심거점으로 개발하겠다는 금천구 계획에 따라 신규 비즈니스 고객 수요가 기대되고 있습니다. (3) 케이클라비스일반투자형사모부동산투자신탁제5호 ① 사업 개요의정부시 민락2택지지구내 일반상업지역에 위치한 인근 고밀도 주거지역의 풍부한 배후를 바탕으로 성장 가능성이 높은 지역인 민락동 해동본타워 빌딩을 매입한 케이클라비스일반투자형사모부동산투자신탁제5호의 총 조달자금 881억원 중 당사의 투자금액은 20억원으로 당사 지분은 제1종 수익증권기준 10.5%입니다.당사는 부동산 펀드에 투자함으로서 부동산포트폴리오의 다각화 및 안정적인 배당수익 및 일정 운영기간 후 매각 차익 또한 기대할 수 있습니다. (4) 엠플러스일반투자형 사모부동산투자신탁14호 ① 사업 개요울산광역시 남구 남중로65 (삼산동 224-17)에 위치한 스타즈호텔 울산점은 총 조달자금 560억원 중 당사의 투자금액은 18억원으로 당사 지분은 수익증권기준 9.94%입니다.당사는 부동산 펀드에 투자함으로서 부동산포트폴리오의 다각화 및 안정적인 배당수익 및 일정 운영기간 후 매각 차익 또한 기대할 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 - 당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출형태별 실적 (단위: 백만원,%) 회사 매출구분 제11기 제10기 매출액 비율 매출액 비율 (주)스타에스엠자기관리부동산투자회사 임대료수입(*1) 투자부동산평가이익 금융투자수입 (주)엠디호텔 객실판매수입 식음료판매수입 기타수입 단순합계 연결조정 효과(*2) 합 계 (*1) 전기 중 Staz Hotel 명동II호점이 매각됨에 따라 명동II호점의 임대료수입은 중단영업손익으로 분류되었습니다. (*2) 연결조정 효과는 지배기업과 종속기업 매출에 대한 내부손익 및 투자부동산평가이익을 포함하고 있습니다. 2) 자산별 실적 (단위: 백만원,%) 자산 매출구분 제11기 제10기 매출액 비율 매출액 비율 MD Hotel동탄점 임대료수입(*1) 투자부동산평가이익 객실판매수입 식음료판매수입 기타수입 MD Hotel독산점 임대료수입(*1) 투자부동산평가이익 객실판매수입 식음료판매수입 기타수입 기타 (부동산펀드) 금융투자수입 단순합계 연결조정 효과(*2) 합계 (*1) 전기 중 Staz Hotel 명동II호점이 매각됨에 따라 명동II호점의 임대료수입은 중단영업손익으로 분류되었습니다. (*2) 연결조정 효과는 지배기업과 종속기업 매출에 대한 내부손익 및 투자부동산평가이익을 포함하고 있습니다. 3) 임대조건 현황 구 분 임대조건 MD Hotel 동탄점 MD Hotel 독산점 임대운영(사) (주)엠디호텔 임대기간 및임대료 임대보증금 50백만원(*1) 부대시설임대료 월 5.5백만원 (*1) 부대시설 임대보증금 입니다. 4) 임대조건 적정성분석 호텔의 영업비용은 호텔의 상품구조에 따라 크게 차이가 있습니다. 통상 고급 객실과여러 개의 전문 식당 및 연회장 등 다양한 부대시설을 갖춘 5성 호텔의 경우는 영업비용의 비율이 높은 것으로 알려져 있으나, 수익률이 높은 객실 위주로 구성된 비즈니스호텔의 경우 고급 호텔에 비하여 영업비용이 낮은 것으로 알려져 있습니다. 따라서 다수의 비즈니스호텔은 매출액 대비 영업비용을 최소화하여 영업이익의 극대화를꾀하고 있습니다.최근 리츠 및 펀드가 투자하는 비즈니스호텔의 경우 매출액 연동 임대료 산출시 보통매출액 대비 평균