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발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 ⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자 ⑦ 금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하나, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. ⑧ 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다. ⑨ 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우 [증권 인수업무 등에 관한 규정] 제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인 다.「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라.「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우 ※ 금번 수요예측에 참여한 후 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제4항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다. ※ 불성실수요예측참여자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제1항 및 2항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다. 불성실 수요예측참여행위「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2(불성실 수요예측등 참여자의 관리)① 기업공개 또는 무보증사채 공모시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 불성실 수요예측등 참여행위로 본다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인하며, 의무보유 확약의 준수 여부를 확인하기 위한 대표주관회사의 자료 제출 요구에 허위자료를 제출하거나, 정당한사유 없이 불응하는 경우에는 의무보유기간 확약을 준수하지 않은 것으로 본다.가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는
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대용증권으로 지정하는 행위다. 해당 주식의 종목에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 1>에서 같다)라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항부터 제11항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측 등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일ㆍ설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 기업공개시 수요예측등 참여금액이 제5조의3제1항에 따른 주금납입능력을 초과하는 경우10. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제9호까지의 규정에 준하는 경우②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조의2에 따라 투자자 재산 운용업무가 이관된 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제1항제2호에서 정하는 불성실 수요예측 등 참여행위를 한 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 의무보유기간 준수를 위하여 상당한 주의를 하였음을 증명한 경우 그러하지 아니하다.1. 이관회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조의2제2항을 위반하고 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 이관회사2. 이관회사가「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조의2제2항에 따라 의무보유기간 관련 정보를 충실히 전달하였음에도 불구하고 수관회사가 제15조의2제3항을 위반하여 의무보유기간 내에 제1항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위가 발생하는 경우 그 수관회사 ※ 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2에 의거 삼성증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측등 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측등 참여자의 명단을 협회 홈페이지에게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조제1항제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다. 또한, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 금번 공모를 통해 발생한 불성실 수요예측등 참여자의 정보를 삼성증권㈜ 인터넷 홈페이지(www.samsungpop.com)에 다음의 불성실 수요예측참여자에 대한 내용을 게시할 수 있습니다. [불성실 수요예측참여자의 정보] - 사업자등록번호 (또는 외국인투자등록번호)- 불성실 수요예측등 참여자의 명칭- 해당 사유가 발생한 종목-
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해당 사유- 해당 사유의 발생일- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항 [불성실 수요예측 참여 제재사항] 불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여 제재(미청약, 미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리, 적용) 적용 대상 위반금액 수요예측 참여제한기간 정의 규모 미청약ㆍ미납입 미청약ㆍ미납입 주식수 X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 24개월) 1억원이하 6개월 의무보유 확약위반 의무보유 확약위반 주식수 주1) X 공모가격 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과 (배정받은 주식수 X 공모가격) 1억원 초과 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산 (참여제한 기간 상한 : 12개월) 1억원 이하 6개월 수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 미청약ㆍ미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 12개월) 투자일임회사등 수요예측등 참여조건 위반 배정받은 주식수 X 공모가격 미청약,미납입과 동일 (참여제한기간 상한 : 6개월) 벤처기업투자신탁 해지금지 위반 12개월 이내 금지 사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 12개월 X 환매비율 주2) 고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반 12개월 이내 금지 기타 인수질서 문란행위 6개월 이내 금지 비고: 동일 종목에 적용 대상이 두 건 이상인 경우, 수요예측등 참여제한 기간이 가장 긴 건을 적용 주1) 의무보유 확약위반 주식수: 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 주2) 사모 벤처기업투자신탁 환매비율: 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계) 주3) 가중: 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약ㆍ미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 상장일에 제17조의2제1항제2호의 위반행위를 하는 경우 100분의 50(1개월 미만이면 1개월)을 가중할 수 있음 주4) 감면: (해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측등 참여를 제한하지 않는 것. 이하 같음) 할 수 있음) 1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있으며, 이 경우 제재금을 부과하거나, 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여를 제한할 수 있음 주) * 확약준수율: [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 × 확약기간 일수) ] ×
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100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함 주5) 제재 규모 산정 방법: 수요예측등 참여제한 기간(경제적 이익이 없는 경우) ① 가중과 감면이 모두 없는 경우 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준-1. 수요예측등 참여제한 기간의 수요예측등 참여제한기간② 가중만 있는 경우 :'「증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준-1. 수요예측등 참여제한 기간의의 수요예측등 참여제한기간을 동 별표 내'2. 가중', 'Ⅲ. 기타사항(기업공개 및 무보증사채 공통적용)'에 따라 가중③ 감면만 있는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준-1. 수요예측등 참여제한 기간을 동 별표 내 '2. 감면', 'Ⅲ. 기타사항(기업공개 및 무보증사채 공통적용)'에 따라 감면하되, 의무보유 확약준수율에 따라 감면하는 기간은 감면 전 참여제한 기간에 확약준수율을 곱한 만큼으로 함 ④ 가중과 감면이 모두 있는 경우 : 증권 인수업무 등에 관한 규정」- 불성실 수요예측등 참여자 지정기준-1. 수요예측등 참여제한 기간을의 수요예측등 참여제한기간을 ②,③에 따라 가중ㆍ감면 수요예측등 참여제한 기간(경제적 이익이 있는 경우) ① 가중과 감면이 모두 없는 경우 : 1) ①의 수요예측등 참여제한 기간 ② 가중만 있는 경우 : 1) ②의 수요예측등 참여제한 기간 ③ 감면만 있는 경우 : 1) ①의 수요예측등 참여제한 기간을 1)③의 방식으로 감면하되, 경제적 이익을 500만원으로 나눈 몫 만큼을 감면에서 제외 ④ 가중과 감면이 모두 있는 경우 : 1) ①의 수요예측등 참여제한 기간을1)④의 방식으로 가중ㆍ감면하되, 경제적 이익을 500만원으로 나눈 몫 만큼을 감면에서 제외 제재금 또는 금전[1) 또는 2)에 따른 수요예측등 참여제한 기간이 3개월 이하인 경우에 부과] - Max [1),2)의 수요예측등 참여제한 기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익*] * 100만원 미만의 경제적 이익은 절사 - 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익- 경제적 이익 산정표준을 기준으로 구체적인 사례에 따라 손익을 조정할 수 있으며, 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 달리 정할 수 있음 적용 대상 경제적 이익 산정표준 미청약ㆍ미납입 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 × (-1) - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 × (-1) 의무보유 확약위반 배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익(*) - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 수요예측등 정보 허위 작성ㆍ제출 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 법 제11조 위반 대리청약 대리청약 처분이익 투자일임회사등 수요예측등 참여조건 위반 - 의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가(**) 기준 평가손익 - 의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 * 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함 ** 위원회 의결일 전 5영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정 주6) 가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의 2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은
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소수점 첫째자리에서 반올림함 주7) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 주8) 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함 (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(5,400,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 1,350,000주 ~ 1,620,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도 구분 최고한도 최저한도 기관투자자 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 4,050,000주 중 적은 수량 1,000주 주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 4,050,000주를 초과할 수 없습니다. 주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. 주3) 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. (5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위 구 분 내 용 수량단위 1,000주 가격단위 100원 주1) 금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우,매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. (6) 수요예측 참여방법 ※ 국내 기관투자자는 수요예측 참여 시 삼성증권㈜으로 참여 하여야 하며, 해외 기관투자자는 수요예측 참여 시 삼성증권㈜ 및 유비에스증권리미티드 서울지점 중 한 곳에만 참여 하여야 합니다. 만약 해외 기관투자자가 삼성증권㈜ 및 유비에스증권리미티드 서울지점에 중복으로 수요예측 참여하는 경우 이 중 한 곳에만 참여한 것으로 인정되며, 만약 복수의 참여내역(가격, 수량, 의무보유확약 여부 및 기간 등) 정보가 상이할 경우 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ 및 유비에스증권리미티드 서울지점이 협의하여 유효 및 무효 주문을 판단합니다. 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여한 공동대표주관회사를 통해서 청약 및 납입절차를 진행하여야 합니다. [삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자] (가) 국내 기관투자자 국내 기관투자자의 경우, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수받지 않습니다. 다만, 삼성증권㈜의 홈페이지 문제 등으로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 인편, 우편, 유선, Fax, E-Mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 인터넷 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. [수요예측 참여 관련 인터넷 접수방법] ① 홈페이지 접속 -
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www.samsungpop.com → 전체메뉴 펼침 → 수요예측/기관청약② 로그인 - 사업자등록번호 입력 후 로그인③ 수요예측 참가 화면에서 종목명을 선택하고 삼성증권㈜ 종합(위탁) 계좌번호, 계좌 비밀번호, 참여기관 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여할 수 있습니다. 수요예측 참여 내역은 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다.④ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자의 경우에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하여 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등분 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.⑥ 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 대표주관회사인 삼성증권㈜가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청금액, 신청가격, 신청수량, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당됨을 확인하는 내용' 등을 기재한 고위험고수익투자신탁등 확약서 및 위탁재산 명세서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다.⑦ 투자일임업자가 투자일임재산으로 참여하는 경우 대표주관회사인 삼성증권㈜가 정하는 '종목명, 계약일, 만기일, 계좌번호, 자산총액, 신청가격, 신청금액 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제1항의 요건을 모두 충족됨을 확인하는 내용' 등을 기재한 투자일임업회사 확약서 및 위탁재산 명세서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ⑧ 벤처기업투자신탁은 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지를 통한 수요예측 참여 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 ‘펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황’ 등을 기재한 벤처기업투자신탁 확약서 및 위탁재산 명세서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ⑨ 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한하며, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑩ 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. 다만, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다. ⑪ 대표주관회사인 삼성증권㈜는 수요예측 후 물량배정 시에 당해 집합투자업자에 대해
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전체 물량 (뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 또한, 기관투자자의 (코넥스)고위험고수익투자신탁등에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 삼성증권㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다. ⑫ 투자일임업자, 일반사모집합 투자업자로서 고유재산으로 수요예측에 참여하는 자는 삼성증권㈜가 정하는 '투자일임업/일반사모집합투자업등록일', '전체투자일임재산/집합투자재산' 등을 기재한 확약서를 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ⑬ 부동산신탁회사는 인수업무규정 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있으며, 이에 대한 수요예측 참가 화면에서 다운로드 후 작성및 날인하여 업로드 하여야 합니다. ※ 본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 삼성증권 고객센터(1588-2323) 또는 가까운 삼성증권 지점으로 연락 바랍니다. 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-8213, 6661, 8217 (IPO각 담당자)로 연락바랍니다. (나) 해외 기관투자자 금번 수요예측 시 해외 기관투자자의 경우 삼성증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수(www.samsungpop.com) 및 삼성증권㈜ 채널영업부문 Equity본부를 통한 접수를 받습니다. Equity본부 접수방법은 직접방문, 우편, E-mail, Fax 등으로 가능하며 우편은 수요예측 마감시간(2025년 11월 28일 오후 5시(한국시간 기준))까지 도착분에 대하여 접수 가능합니다. 구분 내용 접수기간 접수장소 삼성증권㈜ 9층 Equity본부, 인터넷(방법은 국내 기관투자자 참조) 접수방법 인편접수 혹은 우편접수, E-mail, Fax 등 (인터넷 접수 가능) 주소 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자빌딩 9층 Equity본부 FAX ※ 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외기관투자자의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 해당 서류를 미제출하거나 내부 수요예측 운영기준 등에 따라 상기 인수업무규정 제2조제8호 바목에 해당하는 투자자임을 확인하기 어려운 경우, 배정에서 제외될 수 있습니다.※ 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 본 수요예측 절차간「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제1항 제1호 및 제2호의 방법을 활용하여 주금납입능력을 확인하여 수요예측을 진행할 예정이며, 표준방법(인터넷을 통한 접수)과 대체방법(삼성증권㈜ 채널영업부문 Equity본부를 통한 접수)의 주금납입능력 확인방법이 상이할 수 있습니다. 이와 관련한 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. [유비에스증권리미티드 서울지점을 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자] 해외기관투자자의 수요예측기간(2025년 11월 24일 ~ 2025년 11월 28일) 중 인편, 우편, 유선, E-mail, Fax 등 유비에스증권리미티드 서울지점에서 인정하는 방식으로 접수할 경우 신청서를 제출한 것으로 간주합니다. (7) 수요예측 접수일시 및 방법 공동대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다. 구분 접수일시 문의처 삼성증권㈜을 통하여수요예측에 참여하는 기관투자자 2025년 11월 24일(월) ~ 2025년 11월 28일(금) 유비에스증권리미티드 서울지점을통하여 수요예측에 참여하는기관투자자 2025년 11월 24일(월) ~ 2025년 11월 28일(금) 주) 국내주관회사를 통하여 참여하는 기관투자자의 경우 2025년 11월 24일(월) ~ 2025년 11월 28일(금)에 수요예측이 진행되며, 마감시간은
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한국시간기준 2025년 11월 28일 오후 5시입니다. 해외주관회사를 통하여 참여하는 기관투자자의 경우 2025년 11월 24일(월) ~ 2025년 11월 28일(금)에 수요예측이 진행되며, 마감시간은 한국시간기준 2025년 11월 28일 오후 5시입니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다. ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항 ① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 수요예측 참여자 중 삼성증권㈜를 통하여 수요예측에 참여하는 국내 및 해외 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 삼성증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌가 개설되어 있어야 합니다. 또한, 집합투자회사의 경우 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁을 각각 구분하여 접수해야 하며 접수 시 각각 개별 계좌로 참여하여야 합니다. 다만, 유비에스리미티드 서울지점을 통하여 수요예측에 참여하는 기관투자자는 유비에스증권리미티드 서울지점이 정하는 방법에 따릅니다. ③ 참가신청금액이 각 수요예측참여자별 최고 한도를 초과할 때에는 최고 한도로 참가한 것으로 간주합니다.④ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본 정보에 허위 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측참여자로 관리합니다. 다만, 한국금융투자협회는 불성실 수요예측참여자가 동 협회의 회원인 경우 해당 회원에게 동 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측 참여제한기간을 적용하지 아니합니다.고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 투자신탁이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁에 해당되는지 여부를 확인하여야 하며 공동대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다.동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측참여자로 지정될 수있음을 유의하시길 바랍니다.⑤ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁등 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 투자신탁의 가입자가 인수회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑦ 수요예측 인터넷 접수를 위한 "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, "사업자(투자)등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호" 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑧ 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항은 삼성증권㈜ 「www.samsungpop.com → 전체메뉴 펼침 →
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수요예측/기관청약」에서 확인하시기 바랍니다.⑨ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.또한, 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는"확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부,제9조제4항에 따른 이해관계인 여부, 수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.공동대표주관회사는 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 투자신탁 등에 대하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 내용과 사모의 방법으로 설정된 경우 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있다는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"와 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 기관투자자 또는 일반청약자 대상 배정물량 중 미청약된 배정물량에 대해서는 수요예측에 참여하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기 희망하는 기관투자자가 있는 경우, 공동대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일 중 추가청약할 수 있습니다. 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 공동대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.⑪ 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 미확약, 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다.⑫ 수요예측 참가 시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우
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기준일로부터 의무보유 확약 +2일의 기간까지의 일별잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유 확약기간 종료 후 1주일 이내에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜ IB1부문 Capital Market본부(ssipo@samsung.com) 또는 유비에스증권리미티드 서울지점으로 보내주시기 바랍니다. 한편, 상기 서류를 제출하지 않은 기관투자자는 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 펀드 만기가 의무보유 확약기간 종료 이전에 도래하여 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측참여자'로 지정될 수 있으니 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.⑬ 의무보유 확약기간은 결제일 기준이 아니므로 의무보유 확약기간 종료일 익일부터 매매가 가능하며, 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.⑭ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당하는 청약 수수료를 수요예측을 접수한 공동대표주관회사에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우, 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 단, 유비에스증권리미티드 서울지점을 통해서 수요예측에 참여한 기관투자자는 각 주관사가 정하는 방법에 따릅니다.⑮ 공동대표주관회사는 주식시장 상황, 수요예측 참여현황, 수요예측 참여방법 및 절차 준수 여부 등을 종합적으로 고려하여 내부 수요예측 운영기준에 따라 배정기준을 변경할 수 있으며, 이와 관련된 상세 내용은 삼성증권의㈜ 홈페이지㈜(https://www.samsungpop.com) 수요예측참가 안내문을 참고하시기 바랍니다.
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II. 증권의 주요 권리내용 금번 당사 공모주식은 「상법」에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 당사 정관 상 증권 주요 권리내용은 다음과 같습니다. 1. 액면금액 제7조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다. 2. 주식에 관한 사항 제5조 (발행예정주식총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다 제8조 (주권의 종류) 본 회사의 주 권은 1주권, 5주권, 10 주권, 50 주권, 100주권, 500주권, 1,000권, 10,000주권 8종으로 한다. 「 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. 제8조의2 (주식 등의 전자등록) 본 회사는 「주식 사채 등의 전자등록 에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제9조 (주식의 종류) ① 본 회사가 발행할 주식은 보통 주식과 종류주식으로 한다.② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 제9조의2 (종류주식) ① 본 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도 는 20,000,000주로 한다.③ 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 이사회가 정한 배당률에 따른 금액을 현금으로 우선 배당 한다.④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 경우, 사업연도가 있는 때에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시 우선하여 배당한다. ⑥ 주주는 본 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑦ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장 상황 및 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우에는 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑧ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. ⑨ 본 회사는 주식의 취득 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑩ 종류주식의 주주는 종류주식의 발행일 익일부터 10년이 되는 날의 범위 내에서, 이사회 결의에 의하여 정하여진 기간 내에 언제든지 보통주식으로의 전환을 청구할 수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. ⑪ 종류주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 다만, 이사회의 결의 및 종류주식 주주와의 계약에 따라 전환비율을 조정할 수 있다. ⑫ 본 회사가 신주를 발행하는 경우, 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 하고, 무상증자의 경우에는 해당 종류의 주식으로 한다. ⑬ 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 귀속에 관하여는 제12조를 준용한다. ⑭ 기타 종류주식에 관한 사항은 이사회 결의 및 종류주식 주주와의 계약에 따른다. 3. 신주인수권에 관한 사항 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에
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해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제340조의4 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우에는 이사회의 결의를 필요로 하지 아니한다. 3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 또는 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 증권시장 상장을 위한 기업공개 업무를 주관한 대표주관회사에게, 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 따라 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과, 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주식매수선택권에 관한 사항 제11조 (주식매수선택권) ① 본 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 임·직원에게 관련 법령(상법 및 벤처기업육성에 관한 법률 등)에 따라 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.② 제1항의 규정에 따른 주식매수선택권의 부여대상자는 회사의 설립, 경영 또는 기술혁신등에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법 시행령 및 벤처기업육성에 관한 법률 이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.③ 제2항의 규정에도 불구하고, 상법 제340조의2 및 제542조의8제2항에 따른 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제2항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 및 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입힌 경우3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑥ 본 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다.⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 5. 배당에 관한 사항 제12조 (신주의
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동등배당) 본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한(전환된 경우를 포함한다)주식에 대하여는 동등배당한다. 제53조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 6. 의결권에 관한 사항 제26조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제27조 (상호주에 대한 의결권 제한) 본 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 보유하고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다. 제28조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권을 불통일하게 행사하고자 할 때에는 회의일 3일 전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② 본 회사는 주주의 의결권 불통일행사를 거부할 수 있다. 다만, 주주가 주식을 신탁받았거나 기타 타인을 위하여 보유하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제29조 (의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면으로 의결권을 행사할 수 있다.② 서면으로 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제30조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.
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II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간 1. 증권신고서의 공시서류작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류작성기준일로 한다. 2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지를 말하며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성기준일까지로 한다. 3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일'까지의 내용을 기재한다. 출처: 증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의 그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, IPO 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. 이에, 당사의 2024년 말 감사 및 2025년 반기 검토 이후 8월말까지 가결산 실적을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정 실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정 실적과의 차이 발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가 하락 등 투자위험이 존재함에 따라 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. [2025년 반기 이후 월별 매출 및 손익현황] (단위: 백만원) 구분 2024년 (감사의견 적정) 2025년 반기 (검토의견 적정) 2025년 7월 가결산 (감사 또는 검토받지아니함) 2025년 8월 가결산 (감사 또는 검토받지아니함) 2025년 8월 누적 가결산 (감사 또는 검토받지아니함) 매출액 영업손익 당기순손익 주1) 당사는 2024년은 신한회계법인으로부터 K-IFRS 지정감사를 진행하여 감사의견 적정 의견을 받았으며, 2025년 반기는 신한회계법인으로부터 K-IFRS기준 검토를 받았습니다. 주2) 상기 가결산 실적은 회계감사인의 감사 및 검토를 수행하지 않은 숫자로 향후 감사보고서 혹은 검토보고서 발행을 위한 재무제표 작성 과정에서 해당 재무수치가 변경될 가능성이 존재합니다. 당사의 매출액은 최근 3개년 지속하여 상승하는 추세였으나, 2025년 반기 기준 전년도 반기 대비 매출액이 감소하였으며, 영업손실을 기록하였습니다. 2025년 반기 검토받은 재무제표 이후 2025년 8월 가결산 기준 매출액 11,719백만원, 영업손실 4,329백만원, 당기순손실 3,521백만원을 기록하였습니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥시장 신규상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않습니다. 사. 매출의 계절성 위험 최근 3개년 간
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당사 용역매출의 분기별 비중의 평균은 1분기 17.0%, 2분기 20.7%, 3분기 26.6%,4분기 35.%로 상대적으로 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 이러한 4분기 매출 집중 경향은 당사 매출처의 대다수가 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등인 것에 기인하며, 공공기관의 경우 일반적으로 연초에 예산 설정 후 사업 공고 및 선정 등을 거쳐 당사와 같은 수행 사업자를 선정합니다. 이후 사업 수행을 거쳐 연말에 사업이 종료되는 구조가 일반적임에 따라 매년 2분기에 사업 발주가 본격적으로 시작되는 형태를 나타내고 있습니다. 이에 따라 당사의 업무수행 또한 4분기에 몰리는 경향이 있으며, 해당 업무 수행에 따른 수익인식 또한 4분기에 집중되는 경향을가집니다. 이에 당사는 고 SaaS 기반의 구독형 솔루션을 출시하여 매출액이 특정 시점에 편중되는 문제를 해소하기 위한 구독형 매출확대를 노력하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 대부분의 용역매출은 구축형으로 구성되어 있습니다. 향후 해당 매출구조가 지속되고, 구독형 매출 비중의 확대가 지연될 경우 향후 매출의 계절성이 심화될 위험이 존재합니다. 이로 인해 매출이 집중적으로 발생하는 시기에 경제 불확실성의 증대, 산업 트렌드의 변화 등 당사의 사업에 불리하게 작용하는 외부 환경의 변화가 수반되는 경우 당사의 매출 및손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 주요 매출은 디지털트윈 기반 공간정보 컨텐츠 플랫폼 구축형 및 구독형 판매에 따른 용역매출이며, 최근 3개년 간 용역매출의 분기별 비중의 평균은 1분기 17.0%, 2분기 20.7%, 3분기 26.6%, 4분기 35.8%로 상대적으로 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 당사의 최근 3개년도 및 당해년도 분기별 용역매출의 분기별 세부 비중은 다음과 같습니다. [㈜이지스 최근 3개년 및 당해년도 분기별 용역매출액 비중] (단위: 천원) 구분 1분기 2분기 3분기 4분기 용역매출 합계 2022년 용역매출액 온기 대비 비중 2023년 용역매출액 온기 대비 비중 2024년 용역매출액 온기 대비 비중 2025년 용역매출액 반기 대비 비중 출처: 당사 내부 자료 주1) K-IFRS에 따라 작성된 재무제표입니다. 주2) 2022년 1분기부터 3분기, 2023년 1분기, 3분기, 2024년 1분기 및 3분기, 2025년 1분기는 감사 또는 검토받지 않은 당사 자체 결산 수치입니다. 주3) 매출액은 임대료 수입, 호텔, 기타 매출을 제외한 용역매출 기준입니다. 이러한 4분기 매출 집중 경향은 당사 매출처의 대다수가 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문인 것에 기인하며, 공공부문의 경우 일반적으로 연초에 예산 설정 후 사업 공고 및 선정 등을 거쳐 당사와 같은 수행 사업자를 선정합니다. 이후 사업 수행을 거쳐 약 10개월간(당사 최근 3개년 평균 사업기간)의 수행기간을 거쳐 종료되는 구조가 일반적임에 따라 매년 2분기에 사업 발주가 본격적으로 시작되는 형태를 나타내고 있습니다. 이에 따라 당사의 업무수행 또한 4분기에 몰리는 경향이 있으며, 해당 업무 수행에 따른 수익인식 또한 4분기에 집중되는 경향을가집니다. 당사는 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 회사로서 임직원 급여가 매출원가와 판관비의 큰 부분을 차지하고 있으므로 타 업종에 비해 영업 레버리지가 큰 특성을 가지고 있습니다. 따라서 당사의 실적은 업황에 관계없이 4분기 대비 1~3분기, 하반기 대비 상반기에 악화될 가능성이 있습니다. 이에 당사는 클라우드 보안 인증을 득하고 SaaS 기반의 구독형 솔루션을 출시하여 매출액이 특정 시점에 편중되는 문제를 해소하기 위한 구독형 매출확대를 노력하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 대부분의 용역매출은 구축형으로 구성되어 있습니다. [구축형 및 구독형 판매 비교] 구분 구축형 구독형 특징 데이터 보안 등의 이슈로 고객사의 요청에 따라 당사에서 개발 후 고객사 전산 상 해당 솔루션 구축 SaaS 기반 고객사의 니즈에 따라 필요로하는 서비스 구독 및 이용 기간에 따른 구독료
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납부 매출 인식 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무에 대해, 그 수행의무 완료까지의 진행률을 측정하여 기간에 걸쳐 수익을 인식 고객사의 구독 서비스 이용 기간에 따른 정기적인 매출 인식 상기와 같이 당사는 공공부문 향 구축형 매출 비중이 높음에 따라 해당 매출구조가 지속되고, 구독형 매출 비중의 확대가 지연될 경우 향후 매출의 계절성이 심화될 위험이 존재합니다. 이로 인해 매출이 집중적으로 발생하는 시기에 경제 불확실성의 증대, 산업 트렌드의 변화 등 당사의 사업에 불리하게 작용하는 외부 환경의 변화가 수반되는 경우 당사의 매출 및손익에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 아. 연구개발 핵심인력의 유출 및 확보와 관련된 위험소프트웨어 산업에서는 전문성을 갖춘 인력의 확보와 유지가 핵심 경쟁력으로 작용합니다. 이에 따라 당사는 주요 연구인력에게 주식매수선택권을 부여하고, 직무 발명 보상을 실시하며, 업계 평균보다 높은 수준의 급여를 지급하는 등 핵심 인력의 확보와 유지를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 성공적인 사업 수행과 고객 요구 충족을 위해서는 다양한 전문 역량을 갖춘 인재의 확보가 필수적이며, 이는 업계 전반이 직면한 공통된 과제입니다. 그러나 핵심 인력에 대한 경쟁이 갈수록 치열해지고 있어, 당사의 보상체계에도 불구하고 인력 유출 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 만약 주요 연구인력이 이탈할 경우, 연구개발 지연 등으로 인해 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 소프트웨어 산업은 기술 기반의 산업으로서 생산 설비를 구축하기 위한 자본 투자 규모가 크지 않은 대신 전문 기술을 갖춘 인력의 확보와 장기간의 개발이 소요되는 개발 투자가 다소 소요되어야 하는 산업입니다. 따라서 전문성을 보유한 인력의 확보 및 유지는 당사가 영위하는 산업에서 핵심역량으로 작용할 수 있으며, 일반적으로 개발 인력의 인건비 비중이 영업비용 중 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.당사는 2001년 설립 후, 2002년 기업부설연구소를 창설하였으며, 이후 연구개발인력을 지속해서 확충하여 2025년 1분기말 기준 기업부설연구소 및 미래도시연구소에근무하는 연구개발 임직원이 29명이 되었습니다. 당사는 향후에도 연구개발인력을 지속해서 확충하여 디지털트윈 기술을 확장 및 발전시켜 나아갈 예정입니다. 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 [연구개발인력 추이표] (단위: 명) 구분 직위 기초 증가 감소 기말 2022년도 상무 이사 부장 차장 과장 대리 주임 사원 계 2023년도 상무 이사 부장 차장 과장 대리 주임 사원 계 2024년도 상무 이사 부장 차장 과장 대리 주임 사원 계 증권신고서 제출일 현재 상무 이사 부장 차장 과장 대리 주임 사원 계 [당사 주요 연구개발인력 현황] 성명/직위 담당업무 주요 약력 최형환최고기술책임자 (CTO) 기술 전략 수립 및 실행, 비즈니스 전략 지원,제품개발 및 혁신기술 아키텍쳐 설계, 기술팀 관리 주요 경력 ㈜지오매니아, 지리정보시스템개발 02.03 - 현재 ㈜이지스, 최고기술책임자 국가 공간정보 오픈 플랫폼 브이월드 기획, 설계, 개발 대통령상(제240517) 국토해양부장관상(제17954호) 학력 서울시립대학교 공간정보 석사 동아대학교 전자공학 학사 주요연구실적 공간정보 기반 생성형 AI 운용 기술 및 공간 Agent 기술 개발 행정용 데이터 LLM ChatBot 실시간 생성 기술 개발 인공지능 학습 데이터 구축 자동화 기술 개발 SuperResolution 인공지능 모델 기반 위성 영상 해상도 개선 기술 개발 자율주행용 MMS장비 수집데이터 분석 프로그램 개발 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 항만인프라 재해 및 노후화 대응 스마트 유지보수 기술개발 첨단 해양산업 오픈랩 구축 및 실감형 융합 콘텐츠 개발 디지털 트윈 기반의 문화유산 플랫폼 디지털 트윈 유역 물관리 플랫폼 선도 사업 농업영상 AI 데이터 구축 기술 개발 클라우드 기반의 문화재 공간정보 디지털 트윈 기술 개발 개방형 클라우드 플랫폼 기반의 3D GIS 서비스 제공기술 개발
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디지털 어스 데이터 분산 가공 기술,XDWorld Builder 개발,바람길 유해화학물질 시뮬레이션 주요 경력 02.12 - 현재 ㈜바산네트워크, 물리엔진, 게임품질 ㈜지오매니아, 지리정보시스템개발 ㈜현대전자, 선행기술연구소 연구원 학력 계명대학교 환경과학 석사 부산대학교 물리학 학사 주요연구실적 RDKAFKA기술을 활용한 실시간 공간정보 가공 처리 및 가공 관리 프로세스 개발 쿠버네티스 기반의 공간정보 가공 서비스 Scale In/Out 기술 개발 클라우드 네이티브 공간 정보 가공 서비스 CI/CD 운영 구축 3차원 공간정보 시설물 가공 기술 개발 특수교량 안전·유지 관리 디지털 트윈 플랫폼 구축 현실 같은 가상공간과 증강현실로 연결된 XR메타버스 플랫폼 개발 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 3차원 GIS를 이용한 초고층 피난시뮬레이션 프로그램 상용화 이우진(수석연구원) 디지털 어스 데이터 분산 가공 기술,XDWorld Builder 개발,IoT 센서, 빅데이터 분석 및 처리 기술,공간정보품질진단 기술,AI공간학습데이터 구축 주요 경력 05.08 - 현재 ㈜이지스, 기술연구소 수석연구원 학력 부경대학교 토목공학 석사 동명정보대학교 정보통신공학과 학사 주요연구실적 디지털 어스 기반 공간 콘텐츠 플랫폼 QGIS Plugin 연동기술 개발 쿠버네티스기반 클라우드 네이티브 인프라 운영 기술 개발 현실 같은 가상공간과 증강현실로 연결된 XR메타버스 플랫폼 개발 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 스마트시티 서비스 고도화를 위한 Use Case형 실증 쇠퇴지역의 도시공간 위험성 분석 및 도시회복력 향상을 위한 기술개발 디지털 트윈 유역 물관리 플랫폼 선도 사업 디지털 트윈 기반 스마트시티 에너지 플랫폼 구축 및 국가시범도시 실증(3차) 3DGIS를 이용한 N-Screen 기반의 소셜 전자상거래 Open 모바일플랫폼개발 공간정보 쇼셜 플랫폼 구축 및 공간정보활용 정책 개발(3차년) 지리정보시스템을 기반으로 한 질병매개방제프로그램 개발 멀테센서 공간영상정보 통합처리기술 개발 디지털 어스 엔진 (XDWorld) 개발,정밀도로지도 구축프로그램 XDRoadMap 개발,고속도로 분석프로그램 EXManager 개발,수치지도 도화 프로그램 XDAirMap 개발 주요 경력 02.03 - 현재 ㈜지오매니아, 지리정보시스템개발 국토해양부장관 표창장 학력 부경대학교 위성정보 석사 부경대학교 전자계산학 학사 주요연구실적 현실 같은 가상공간과 증강현실로 연결된 XR메타버스 플랫폼 개발 (공공 공사 연계) MMS장비 수집데이터 분석 프로그램 개발 공간융합 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 디지털트윈기반 스마트시티 에너지 플랫폼 구축 및 국가시범도시 실증 MMS장비 수집데이터 분석 프로그램 개발 기술혁신 및 비즈니스 창출을 위한 리빙랩형 실증 MMS장비 수집데이터 분석 프로그램 개발 공간정보 Social Platform구축 및 공간정보활용 화산재해 대응시스템 개발 지능형 영상정보인식기술을 이용한 재난관리 고도화 기법 개발(에스원) 건축구조물의 가연물 및 개구조건에 따른 화재(열, 연기)성상 예측 시뮬레이션 개발 텔레메틱스 기반의 3차원 등산내비게이션 및 안전관리시스템 멀테센서 공간영상정보 통합처리기술 개발 이현수 (수석연구원) 디지털 어스 가시화 엔진 기술,XDWorld WebGL 엔진 개발 주요 경력 05.02 - 현재 ㈜이지스, 기술연구소 수석연구원 학력 부경대학교 토목공학 석사 서울사이버대학교 컴퓨터정보통신학 학사 주요연구실적 DEM 기반 실시간 격자 분석 기술 개발 3차원 도시경관 실시간 심의 분석 기술 개발 CCTV 공간 분석 커버리지 및 CCTV 영상 기반 좌표 추출 기술 개발 Windows 3D GIS 엔진 SDK 개발, Windows 3D GIS 공간서버 개발 3차원 공간 시각화 및 통합관리구현 시스템 구축 개방형 클라우드 플랫폼 기반의 3D GIS 서비스 제공기술 개발 급경사지 주민대피 계측관리시스템 구축 및 계측시방서 개발 공간정보 쇼셜 플랫폼 구축 및 공간정보활용 정책 개발 임베디드 3D ENGINE 개발
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표준 API를 활용한 임베디드 기반 3D LBS 솔루션 개발 OpenGLES를 활용한 임베디드 3D 엔진개발 허재훈(수석연구원) 디지털 어스 가시화 엔진 기술,XDWorld WebGL 엔진 개발,공간정보 및 3DTiles 포맷 연구 및 개발 주요 경력 07.06 - 현재 ㈜이지스, 기술연구소 수석연구원 학력 신라대학교 멀티미디어학 학사 주요연구실적 디지털 트윈 기반 공간 빅데이터 시각화 기술 개발 디지털 어스 실시간 위성정보 연동 기술 개발 웹 에셈블리 기반 데이터 랜더링 기술 개발 실증도시 3D GIS 보완 구축 도시재생지역의 재해대응 사회도시시스템 강화 기법 개발(2차) 백두산화산대응시스템개발 홍수위험 평가 및 완화기술 개발 화산재해 대응시스템 개발 디지털 어스 플랫폼 클라우드 개발 총괄,디지털 어스 플랫폼 CSAP 인증 총괄,VISION-X 개발 총괄 주요 경력 15.12 - 현재 국가공간정보발전 유공 국토부장관 표창 (주)코발트테크놀러지, iOS 앱 개발 (주)모티브플럭스, Android, iOS 앱 개발 (주)그라비티 인터렉티브, 백엔드 개발 (주)안그라픽스, 프론트, 백엔드 개발 학력 검정고시 주요연구실적 클라우드 네이티브 환경 구축 VISION-X 독일 함부르크 스마트시티 데이터 연계 및 시뮬레이션 구축 EU GAIA-X 와 독일 DLR BASE-X 온톨로지를 연계한 VISION-X 데이터 스페이스 프로젝트 개발 울산 광역시 디지털 어스 기반 SaaS 플랫폼 공공 서비스 서울시청 디지털 어스 기반 SaaS 플랫폼 상용 서비스 공공 클라우드 기반 SaaS 서비스 보안 설계 및 인증 클라우드 기반 디지털 어스 SaaS 플랫폼 설계 및 상용 서비스 주) 수석연구원 이상급만 기재하였습니다 당사는 재직중인 연구개발인력의 장기 근속 유도 및 애사심 고취, 전문 역량을 보유한 신규 인력의 확보 등을 목적으로 다양한 제도를 운영하고 있습니다. 특히 당사는 기술성장기업으로서 연구인력 개발 활동을 장려하고 근로 의욕을 고취시킬 목적으로 직무발명보상제도를 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 핵심 인력을 대상으로 주식매수선택권을 지급함으로써 회사의 성장에 따른 성과를 임직원과 공유하고 있으며, 이를 통해 당사는 우수 인력 확보를 위한 제도적 장치를 마련하고 있는 것으로 판단됩니다. 연국개발 인력 대상 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다. [연구개발 인력 주식매수선택권 부여현황] 회차 부여대상 부여 주식종류 주식수 행사가격 행사기간 부여일 1회차 최OO 등 10인 기명식 보통주 535,375주 1,960원 2회차 김OO 기명식 보통주 6,865주 8,100원 주) 상기 부여주식수 및 행사가격은 액면가 100원 기준입니다. 이러한 노력에도 불구하고 중소기업의 특성 상 임직원의 잦은 이직으로 인한 결원 발생, 유관 업계 내 인력 유치 경쟁 심화 등으로 인하여 당사의 핵심인력이 이탈할 가능성이 존재하며, 이는 당사의 핵심 기술 유출, 연구개발 일정 지연 등 사업 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 자. 지식재산권 관련 위험 당사는 산업 내 후발 주자에 대한 기술진입장벽 구축 등을 목적으로 다수의 특허 등록 및출원을 진행하였으며, 증권신고서 제출일 현재 33건의 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 3차원 지리 공간 시스템에서 2차원 도면 데이터를 지구 구면 공간에 표현하는 방법 등 주요 기술에 대한 지적재산권을 확보함으로써 솔루션의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그러나 당사의 이러한 노력에도 불구하고, 현재 출원 중인 혹은 출원 예정인 특허가 최종적으로 등록되지 않을 가능성이 존재하며, 등록된 특허가 시장 상황 및 규제 환경 변화 등으로 인해 제품 출시 전에 만료, 포기 또는 소멸될 수 있습니다. 또한, 당사가 보유하고 있는 특허 기술과 유사한 기술을 경쟁 업체가 발견하여 당사의 특허권을 침해하거나, 당사의 특허와 유사한 기술의 특허가 이미 존재하여 당사가 이를 침해하는 경우, 소송 등의 분쟁이 발생할 수 있습니다. 특히. 특허 분쟁 발생 시 예측하기 어려운 불확실성과 막대한 소송
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비용 증가를 야기하여 향후 영업 활동 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는 향후 당사의 플랫폼을 해외 시장으로 직접 확장하는 것을 목표로 하고 있으나 현재 보유특허의 경우 국내만을 대상으로 특허권을 한정하고 있는 바, 국제 특허권 등 다각적인 확보 부분이 다소 부족한 상황입니다. 이러한 상황에서 해외 사업을 진행할 경우 권리집행의 부재 등 당사의 기술적 우위가 훼손되어 사업성에 악영향을 미칠 위험이 존재하므로 투자자께서는 이러한 위험에 유의하시기 바랍니다. 당사가 보유중인 특허 내역에 관한 구체적인 사항은 다음과 같습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 특허권(등록) 3차원 건축물의 지붕면 산출방법과 지붕 영상 맵핑 방법 ㈜이지스 XDBuider 대한민국 특허권(등록) 템플릿을 이용한 3차원 시설물 생성방법 ㈜이지스,장성식 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 2차원 다각형의 노드와 이미지를 이용한 3차원 건축물 데이터 생성방법 ㈜이지스 대한민국 특허권(등록) 지리 영상정보 갱신방법 ㈜이지스,장성식 대한민국 특허권(등록) 웹 기반 3차원 실내 지도 제작방법 ㈜이지스 외 2개사 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 평면기반 3D 시설물을 구면기관 3D 시설물로 변경하는 방법 ㈜이지스 대한민국 특허권(등록) 3차원 지도의 관심지점 표시 제어 방법 ㈜이지스 XDBuider 대한민국 특허권(등록) LOD 영상 병렬처리방법 ㈜이지스 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 3차원 지도의 외곽선 표현 방법 ㈜이지스 XDK 대한민국 특허권(등록) 3차원 객체 모델의 정점 구성 방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 3차원 공간정보에서 지형 데이터를 이용한 객체 랜더링 방법 ㈜이지스 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 3차원 객체 모델의 분할 방법 ㈜이지스 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 3차원 지형상에 구조물을 위치시키는 방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 3차원 객체 모델의 다각형 정보 추출 방법 ㈜이지스 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 3차원 지형 영상 가시화에서의 적응형 렌더링 방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 3차원 지리 공간 시스템에서 2차원 도면 데이터를지구 구면 공간에 표현하는 방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 3차원 지리 공간 시스템에서의 3차원 도면 구축 방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 벽면 충돌을 고려한 사용자 시점의 3차원 실내공간정보 제공방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 3차원 공간정보 기반의 교통영향평가 분석정보 제공방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 공간정보의 동적 서비스 제공 방법 ㈜이지스 XDBuider 대한민국 특허권(등록) 시설물에 대한 병렬처리 기반의 모델링 단계별 ㈜이지스 대한민국 특허권(등록) 3차원 지리 공간상에서의 객체 표 현방법 ㈜이지스 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 공간타일 기반의 3차원 객체 모델 병합을 통합 3차원 모델 가시화 방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 유해화학물질의 다층적 확산분석정보 제공방법 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권(등록) 에이치베이스를 이용한 대용량 공간 데이터의 저장 및 검색 방법 ㈜이지스 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 인공지능을 활용한 공간정보 기반의 토지 관리 장치 및 방법 ㈜이지스, 한국국토정보공사 외 3개사 대한민국 특허권(등록) 토지현황 분석을 위한 데이터베이스 구축 장치 및 방법 ㈜이지스, 한국국토정보공사 외 3개사 XDBuider 대한민국 특허권(등록) 3차원 건물 모델의 층 분리 방법과, 시스템 및 이 방법을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 ㈜이지스 XDServer 대한민국 특허권(등록) 3차원 도시 재생 쇠퇴 정보 제공 방법 및 시스템 ㈜이지스 대한민국 특허권(등록) 가상 건물 모델의 화면 분할식 실내외 표시 방법 및 시스템과, 촬영 영상의 화면 분할식 표시 방법 및 시스템 ㈜이지스 XDServer 대한민국 특허권(등록) 3차원 가상 모델을 황용한 시설물
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모니터링 방법 및 시스템 ㈜이지스 XDCloud 대한민국 특허권(등록) 관로 흐름 가시화 방법 및 시스템 ㈜이지스 XDBuider 대한민국 특허권 (출원) 3차원 지도 기반의 4차원 공간 데이터의 실시간 통계 가시화 방법 및 시스템 ㈜이지스 XDBuider 대한민국 특허권(등록) 3차원 공간 지도 매칭 방법과 시스템 및 이 방법을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체 ㈜이지스 XDBuider 대한민국 특허권(출원) 공간정보 및 실시간 센서 정보를 활용한 생성형 인공지능의 학습데이터를 생성하는 방법 및 그 장치 ㈜이지스 모든 제품 대한민국 특허권 (PCT) 공간 정보 및 실시간 센서 정보를 활용한 생성형 인공지능의 학습데이터를 생성하는 방법 및 그 장치 ㈜이지스 XDCloud PCT 당사는 산업 내 후발 주자에 대한 기술진입장벽 구축 등을 목적으로 다수의 특허 등록 및 출원을 진행하였으며, 증권신고서 제출일 현재 33건의 등록 특허를 보유하고 있습니다. 당사는 3차원 지리 공간 시스템에서 2차원 도면 데이터를 지구 구면 공간에 표현하는 방법 등 주요 기술에 대한 지적재산권을 확보함으로써 솔루션의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그러나 당사의 이러한 노력에도 불구하고, 현재 출원 중인 혹은 출원 예정인 특허가 최종적으로 등록되지 않을 가능성이 존재하며, 등록된 특허가 시장 상황 및 규제 환경 변화 등으로 인해 제품 출시 전에 만료, 포기 또는 소멸될 수 있습니다. 또한, 당사가 보유하고 있는 특허 기술과 유사한 기술을 경쟁 업체가 발견하여 당사의 특허권을 침해하거나, 당사의 특허와 유사한 기술의 특허가 이미 존재하여 당사가 이를 침해하는 경우, 소송 등의 분쟁이 발생할 수 있습니다. 특히. 특허 분쟁 발생 시 예측하기 어려운 불확실성과 막대한 소송 비용 증가를 야기하여 향후 영업 활동 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는 향후 당사의 플랫폼을 해외 시장으로 직접 확장하는 것을 목표로 하고 있으나 현재 보유특허의 경우 국내만을 대상으로 특허권을 한정하고 있는 바, 국제 특허권 등 다각적인 확보 부분이 다소 부족한 상황입니다. 이러한 상황에서 해외 사업을 진행할 경우 권리집행의 부재 등 당사의 기술적 우위가 훼손되어 사업성에 악영향을 미칠 위험이 존재하므로 투자자께서는 이러한 위험에 유의하시기 바랍니다. 차. 재무안정성 악화에 따른 위험당사는 2023년, 2024년 영업이익 및 당기순이익을 시현하며 안정적인 유동비율을 유지해왔으나, 2025년 반기 영업손실 및 음의 영업현금흐름을 기록함에 따라 하락하였습니다. 당사의 유동비율은 2022년 78.7%, 2023년 159.4%, 2024년 154.2%, 2025년 반기 기준 129.7%으로 2023년 업종평균인 152.1% 대비 열위한 것으로 나타납니다. 당사의 부채비율은 2022년 173.7%, 2023년 165.7%, 2024년 70.4%, 2025년 반기 66.8%이며,차입금 의존도는 2022년 40.1%에서 2023년 31.0%, 2024년 25.1%, 2025년 반기 25.8%로 업종평균과 유사한 수준입니다. 당사는 2025년 반기 영업손실 및 음의 영업현금흐름 기록에 따라 2024년 대비 재무안정성 및 유동성 지표가 소폭 악화되었습니다. 다만 당사는 향후 매출성장 및 상장을 계획하고 있는 바 영업이익 및 순이익률이 개선되고 상장을 통한 공모자금이 유입되어 재무 안정성은 더욱 개선될 전망입니다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 및 국내 경기의 불확실성 및 시장상황 변동, 전방시장의 성장 둔화, 시장 경쟁 심화 등의 사유에 따라서 운영자금 또는 투자를 위한 신규 차입, 현금흐름 악화 등의 상황이 발생하여 재무안정성 지표가 악화될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 당사의 최근 3사업연도 및 당해 사업연도에 대한 주요 재무안정성 및 유동성 지표는 다음과 같습니다. [㈜이지스 재무안정성 지표] (단위: %, 배) 재 무 비 율 2022년 2023년 2024년 2025년 반기 당사 (제22기) 당사 (제23기) 업종평균(주1) 당사
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(제24기) 당사 (제25기) 유동비율 부채비율 차입금의존도(주3) 이자보상배율(배) 당좌비율 출처: 당사 내부 자료 주1) 업종평균은 한국은행에서 발간한 「2023 기업경영분석」의 'J582. 소프트웨어 개발 및 공급업' 기준입니다. 주2) 영업손실이 발생한 경우 이자보상배율을 산출하지 않았습니다. 주3) 차입금의존도 = (장단기차입금 + 장단기리스부채) / 자산총계 당사는 2023년, 2024년 영업이익 및 당기순이익을 시현하며 안정적인 유동비율을 유지해왔으나, 2025년 반기 영업손실 및 음의 영업현금흐름을 기록함에 따라 하락하였습니다. 당사의 유동비율은 2022년 78.7%, 2023년 159.4%, 2024년 154.2%, 2025년 반기 기준 129.7%으로 2023년 업종평균인 152.1% 대비 열위한 것으로 나타납니다. 당사의 부채비율은 2022년 말 기준 173.7%이며, 이는 본사 사옥 신규 건설 및 이전에 따른 시설자금대출에 기인한 것입니다. 이후 2023년 및 2024년 지속적인 영업현금흐름 창출 및 전환상환우선주의 보통주 전환에 따라 부채비율은 2023년 165.7%, 2024년 70.4%, 2025년 반기 66.8%로 감소하였습니다. 차입금 의존도 또한 2022년 40.1%에서 2023년 31.0%, 2024년 25.1%, 2025년 반기 25.8%로 감소하였습니다. 이자보상배율은 2023년 463.1배, 2024년 190.5배 수준으로 업종 평균 46.4배보다 낮은 수준이며, 2024년 이자보상배율 하락의 경우 2023년 12월 및 2024년 1월 발행한 전환상환우선주에 대한 이자비용에 기인한 것으로 해당 전환상환우선주는 2024년 11월 전량 보통주로 전환되었습니다. 다만, 2025년 반기는 영업손실을 기록함에 따라 이자보상배율이 산출되지 않습니다. 당사는 2025년 반기 영업손실 및 음의 영업현금흐름 기록에 따라 2024년 대비 재무안정성 및 유동성 지표가 소폭 악화되었습니다. 다만 당사는 향후 매출성장 및 상장을 계획하고 있는 바 영업이익 및 순이익률이 개선되고 상장을 통한 공모자금이 유입되어 재무 안정성은 더욱 개선될 전망입니다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 및 국내 경기의 불확실성 및 시장상황 변동, 전방시장의 성장 둔화, 시장 경쟁 심화 등의 사유에 따라서 운영자금 또는 투자를 위한 신규 차입, 현금흐름 악화 등의 상황이 발생하여 재무안정성 지표가 악화될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. 카. 분쟁에 따른 우발채무 등에 관한 위험 당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송 등의 분쟁사항은 없습니다. 하지만 향후 당사 기술과 관련 특허권 및 지적재산권 관련 분쟁, 핵심인력 유출입이 발생하거나, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있습니다. 법률 분쟁은 통상적으로 장기간에 걸쳐 진행되며, 사안에 따라 매우 큰 규모의 분쟁이 될 경우 큰 규모의 소송비용이 발생할 수 있습니다. 당사는 법률위반으로 인한 리스크를 회피하고자 지속적으로 회사의 영업활동에 관련된 법률검토 및 법률자문을 받고 있으며 담당 임직원에 대한 법률적 내부통제에 힘쓰고 있습니다. 다만, 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시고 투자에 임하시길 바랍니다. 당사는 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송 등의 분쟁사항은 없습니다. 하지만 향후 당사 기술과 관련 특허권 및 지적재산권 관련 분쟁, 핵심인력 유출입이 발생하거나, 임직원 및 관련자가 당사에 중대한 손해를 입히는 경우등과 관련된 다양한 종류의 분쟁 또는 소송이 발생할 수 있습니다. 법률 분쟁은 통상적으로 장기간에 걸쳐 진행되며, 사안에 따라 매우 큰 규모의 분쟁이 될 경우 큰 규모의 소송비용이 발생할 수 있습니다. 당사는 법률위반으로 인한 리스크를 회피하고자 지속적으로 회사의 영업활동에 관련된
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법률검토 및 법률자문을 받고 있으며 담당 임직원에 대한 법률적 내부통제에 힘쓰고 있습니다. 다만, 소송이나 분쟁, 예상치 못한 법률적 리스크가 발생할 경우 당사의 영업 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시고 투자에 임하시길 바랍니다. 타. 내부 정보 관리 미흡 위험 코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위해 당사는 관련규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에도 각종 유관기관의 공시전문교육을 충실히 이수할 계획입니다. 그럼에도 불구하고, 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못하거나 불공정거래 등의 발생 및 예상치 못한 관리인력 이탈에 따른 내부 정보 관리 미흡 위험을 완전히 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 당사는 상장 이후 공시규정 등 관련 규정에서 정하고 있는 주요한 사항들을 적시에 공시 가능하도록 공시 조직을 구축하였으며, 공시책임자 및 공시담당자는 상장 이후 코스닥시장 공시규정 및 동규정 시행세칙에서 정하는 공시전문교육을 이수할 예정입니다. [공시 담당 인력 현황] 직위 성명 담당업무 주요 경력 비고 CFO 박규상 CFO 공시책임자 실장 조순경 회계 · 01.06 ~ 06.09_대주회계법인(대리)· 09.05 ~ 16.03_대경회계법인(차장)· 16.05 ~ 17.10_삼원회계법인(차장)· 19.09 ~ 22.06_미성회계법인(사무장)· 22.10 ~ 현재_(주)이지스(부장) 공시담당자(정) 과장 이혜지 회계 · 14.06 ~ 15.08_대구카톨릭대학교· 16.03 ~ 21.02_(주)에스닷 (주임)· 21.07 ~ 현재_(주)이지스(과장) 공시담당자(부) 당사는 공시의무의 성실한 이행을 위해 공시담당 임직원에 대해 「코스닥시장 공시규정」 제2장 공시의무 제1절 주요 경영사항 신고 및 공시 등 관련 법률 및 제규정을 충분히 숙지하도록 하고 있으며, 공시책임자와 공시담당자로 하여금 공시업무에 대해 상호 점검 및 보완할 수 있도록 업무프로세스를 갖추어 나가고 있습니다. 전자공시와 관련하여 변경된 사항이나 교육에 필요한 사항은 자체교육을 실시하고, 향후 신속하고 정확한 공시를 위해 금융 감독원, 한국거래소 등 관련기관에서 실시하는 주요 공시관련 교육에 참석할 예정입니다. 한편, 당사는 2022년 내부정보관리규정 및 공시규정, 윤리강령 지침을 제정하여 임직원의 기본 윤리, 공정한 경쟁과 거래에 대한 윤리 등과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 제반 법규에 따른 신속, 정확한 공시 및 임직원의 내부자거래 방지를에 대하여 명시하고 임직원들이 이를 준수할 수 있도록 독려하고 있습니다. 향후 상장사로서의 책임을 다하기 위해, 당사 윤리규정 및 관련 법률에 대한 주기적인 교육을 진행하여 불공정거래 등의 발생을 방지할 계획입니다. 그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 중요한 사항이 적시에 공시되지 못하거나 불공정거래 등의 발생 및 예상치 못한 관리인력 이탈에 따른 내부 정보 관리 미흡 위험을 완전히 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 파. 임직원의 위법행위 발생 가능성 위험 당사와 당사의 주요 경영진은 이지스와 과거 종속회사였던 (주)뉴레이어의 국책과제 수행과 관련하여 국가연구개발혁신법, 과학기술기본법, 상업기술혁신촉진법 등의 위반 으로 인해 정부보조금 환수, 제재부가금 납부, 국책과제 참여 제한 조치 등의 다수의 행정처분을 부과받은 이력이 존재합니다. 상기 외 당사는 증권신고서 제출일 현재까지 임직원의 위법행위가 발생한 사항은 없는 것으로 파악하고 있습니다. 그러나 당사의
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임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업상 손해를 입을 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사와 당사의 주요 경영진은 이지스와 과거 종속회사였던 (주)뉴레이어의 국책과제 수행과 관련하여 국가연구개발혁신법, 과학기술기본법, 상업기술혁신촉진법 등의 위반 으로 인해 정부보조금 환수, 제재부가금 납부, 국책과제 참여 제한 조치 등의 다수의 행정처분을 부과받은 이력이 존재하며, 관련하여 세부내용은 「III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 다. 국책과제 수행 관련 위험」을 참고 하시기 바랍니다. 이에 당사는 각종 사내 규정 제정, 임직원 위법행위 예방 교육 등 다양한 방법을 통해 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 한국거래소 상장예비심사 과정에서 투명경영위훤회 설치 및 운영규정 제정을 하며 내부통제 시스템을 강화하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재까지 상기 국책과제 수행 관련 위반 외 임직원의 위법행위가 발생한 사항은 없는 것으로 파악하고 있습니다. 그러나 향후 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업상 손해를 입을 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 하. 내부회계관리제도 및 내부통제 관련 위험 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축하였습니다.당사는 재무제표의 적정성뿐만 아니라 신뢰성 있는 회계정보를 산출하기 위한 인력, 조직 및 정책을 정비하는 등 내부회계관리제도 운영의 효과성을 제고하고자 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 그럼에도 내부회계 관리조직이 적절하게 운영되지 않거나 혹은 외부감사인이 내부회계 관리 운영실태를 감사한 결과 중요한 취약점이 발견될 시에는 각종 제재사항에 해당할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 당사는 2024년 8월 선진회계법인과 내부회계관리제도 구축 자문용역 계약을 체결하여 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 또한, 2024년 1월 이사회 승인을 통해 내부회계관리자를 선임하였습니다. 당사는 신청서 제출일 현재 내부회계관리자의 보고 및 회사의 감사가 보고한 사항들은 없으며 상장 이후 최초로 도래하는 사업연도부터 내부회계관리제도 운영실태평가를 수행하고 보고 및 공시할 예정입니다. (1) 내부회계관리 담당업무 조직도 구분 성명 근속년수 직책 내부회계관리 담당업무 내부회계관리제도 총괄 김성호 24년 1개월 CEO 내부회계관리제도의 관리·운영 책임 내부회계관리자 박규상 3년 5개월 CFO 내부회계관리제도의 설계 및 운영 총괄 내부회계관리제도의 운영실태 보고 내부회계실무자 서자경 11년 1개월 Manager 내부회계관리제도 운영을 위한 실무 총괄 및현업담당자의 교육 및 업무 프로세스 개선 (2) 내부회계관리자의 인적사항 성명 학력 주요경력 박규상 아주대학교 경영학 학사 주식회사등 외부감사에 관한 법률(이하 '외감법') 상 상장한 연도부터 내부회계관리제도가 적용됨에 따라 증권신고서 제출일 현재까지 내부회계관리제도의 관리·운영에 대해 별도의 평가 또는 검토는 수행되지 않았습니다.
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따라서, 당사의 내부회계관리자가 보고한 내용, 감사가 보고한 내용, 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등은 없습니다. 당사는 상장 이후 2025년 사업연도에 대한 내부회계관리제도 관리·운영에 대하여 내부회계관리자 및 감사의 평가, 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 종합의견을 득하여 공시할 예정입니다. 당사는 재무제표의 적정성뿐만 아니라 신뢰성 있는 회계정보를 산출하기 위한 인력, 조직 및 정책을 정비하는 등 내부회계관리제도 운영의 효과성을 제고하고자 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 그럼에도 내부회계 관리조직이 적절하게 운영되지 않거나 혹은 외부감사인이 내부회계 관리 운영실태를 감사한 결과 중요한 취약점이 발견될 시에는 각종 제재사항에 해당할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. 거. 현금흐름 관련 위험 당사는 2022년부터 2024년까지 각각 424백만원, 24백만원, 3,764백만원 등 양(+)의 영업활동 현금흐름을 기록하였으나, 2025년 반기 중 -3,957백만원의 음(-)의 영업활동으로 인한 현금흐름을 기록 하였습니다. 2024년의 경우 3,126백만원의 당기순이익을 시현하였으며, 비현금성수익 및 비용, 자산 및 부채의 변동 등 영업활동 현금흐름에 영향을 미치는 다른 요소의 영향이 크지 않아 3,764백만원의 당기순이익과 유사한 수준의 영업활동 현금흐름을 시현했습니다. 2025년 반기에는 2,679백만원의 당기순손실, 2,035백만원의 미지급금 감소 등의 영향으로 -3,957백만원의 영업활동 현금흐름이 발생 했습니다.한편, 당사 투자활동 현금흐름의 경우 2024년은 당사의 구로지점 취득 4,092백만원의 현금유출이 발생하였으며, 2025년 반기 중에는 상각후원가측정금융자산 1,000백만원 및 유형자산 취득 692백만원으로 투자활동 현금유출이 발생했습니다. 재무활동 현금흐름의 경우 2024년 5,384백만원의 유상증자로 재무활동 현금유입이 발생하였으며, 2025년 반기 중에는 리스부채 및 장단기차입금 상환으로 인한 재무활동 현금유출이 발생했습니다. 당사는 최근 3사업연도 및 당해연도 동안 영업활동 현금흐름의 변동폭이 매우 큰 모습을 보이고 있으며, 2025년 반기에는 당기순손실 발생으로 영업활동 현금유출이 발생 하였습니다. 향후 신규 서비스의 출시 등으로 인하여 현금흐름 안정성에 대한 면밀한 관리가 필요할 것으로 판단되므로 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. 당사의 최근 3개 사업연도 및 당해연도 현금흐름 추이는 아래와 같습니다. [최근 3개년 및 당해연도 반기 현금흐름] (단위: 백만원) 구분 2025년 반기 2024년 2023년 2022년 영업활동으로 인한 현금흐름 당기순이익(손실) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 등 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금및현금성자산의순증가 기초 현금 및 현금성자산 현금및혐금성자산의 환율변동효과 기말 현금및현금성자산 당사는 2022년부터 2024년까지 각각 424백만원, 24백만원, 3,764백만원 등 양(+)의 영업활동 현금흐름을 기록하였으나, 2025년 반기 중 -3,957백만원의 음(-)의 영업활동으로 인한 현금흐름을 기록하였습니다. 2022년에는 당기순손실이 발생하였으나 그 규모가 감가상각비, 이자비용 등 비현금성비용의 규모에 비해 크지 않았으며, 영업활동 관련 자산과 부채의 변동 효과로 인하여 양의 영업활동 현금흐름을 시현하였습니다. 2023년의 경우 3,392백만원의 당기순이익을 시현하였음에도 24백만원의 영업활동 현금흐름이 발생한 사유는 당사의 사업과 관련한 계약자산, 계약부채 등 영업활동 관련 자산과 부채의 변동으로 인한 3,664백만원 감소에 기인한 것입니다. 한편, 2024년의 경우 3,126백만원의 당기순이익을 시현하였으며, 비현금성수익 및 비용, 자산 및 부채의 변동 등 영업활동 현금흐름에 영향을 미치는 다른 요소의 영향이 크지 않아 3,764백만원의 당기순이익과 유사한 수준의 영업활동 현금흐름을 시현했습니다. 2025년 반기에는 2,679백만원의 당기순손실, 2,035백만원의
이지스 — [첨부추가]증권신고서(지분증권)

미지급금 감소 등의 영향으로 -3,957백만원의 영업활동 현금흐름이 발생했습니다.한편, 당사 투자활동 현금흐름의 경우 2022년을 제외하고 지속적인 현금 유출이 발생하고 있습니다. 2022년 당시 당사가 보유중이었던 토지를 처분하며 유입된 현금 6,246백만원으로 인하여 양의 투자활동 현금흐름이 발생하였습니다. 2023년의 경우 당사의 과천 지점 취득과 관련하여 1,996백만원의 현금유출이 발생하였으며, 2024년은 당사의 구로지점 취득 4,092백만원의 현금유출이 발생하였습니다. 2025년 반기 중에는 상각후원가측정금융자산 1,000백만원 및 유형자산 취득 692백만원으로 투자활동 현금유출이 발생했습니다. 재무활동 현금흐름의 경우 2022년에는 신규 차입규모 대비 차입금 상환 규모가 크게 발생하여 재무활동 현금유출이 발생하였으며, 2023년에는 7,252백만원 규모의 유상증자를 실시하여 양의 재무활동 현금흐름이 발생하였습니다. 2024년 역시 5,384백만원의 유상증자로 재무활동 현금유입이 발생하였으며, 2025년 반기 중에는 리스부채 및 장단기차입금 상환으로 인한 재무활동 현금유출이 발생했습니다. 당사는 최근 3사업연도 및 당해연도 동안 영업활동 현금흐름의 변동폭이 매우 큰 모습을 보이고 있으며, 2025년 반기에는 당기순손실 발생으로 영업활동 현금유출이 발생하였습니다. 향후 신규 서비스의 출시 등으로 인하여 현금흐름 안정성에 대한 면밀한 관리가 필요할 것으로 판단되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 3. 기타위험 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장예정주식수 9,551,420주 중 27.13%에 해당하는 2,592,062주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 금번 공모 주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 당사의 총 상장예정주식수는 9,551,420주이며 이 중 최대주주등이 보유한 5,778,385주(상장예정주식수 기준 지분율 60.50%)는 코스닥시장규정 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업에 해당하므로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정됩니다. 다만, 5,778,385주 중 최대주주인 김성호 대표이사가 보유한 5,706,500주(상장예정주식수 기준 지분율 59.75%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 의무보유기간 2년을 연장하여 3년간 의무보유를 설정하였습니다.벤처금융 및 전문투자자에 해당하는 기관투자자의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제4항 단서조항에 따라 상장일로부터 1개월간 의무보유하며, 벤처금융의 경우 상장신청일 기준 당사의 자본금을 기준으로 100분의 10을 초과하는 주식을 보유하였기 때문에, 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식 등을 지분율 기준으로 안분하여 1개월간 의무보유합니다. 이에 2024 에이스톤 프로젝트 제5호 투자조합 등 총 11개 벤처금융 및 전문투자자가 보유한 주식(1,854,350주) 중 1,135,973주가 매각이 제한됩니다. 또한, 상장주선인 NH투자증권(주)는「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)인 45,000주(상장예정주식 기준 지분율 0.47%)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 【 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 】 - 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에