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시설을 이용하는 골프장 주주회원제 골프장을 경영하는 주식회사의 주식을 전 회원이 골고루 나누어 가지고 이들의 총의에 의해 그 회사가 운영되는 골프장 비회원제 대중형 회원을 모집하는 행위 및 이용 우선권을 제공하거나 판매하는 행위를 하지 않는 골프장 [체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 신설 2022. 1. 18., 2022. 5. 3.] 문화체육관광부장관은 아래의 요건을 충족하는 골프장을 비회원제 골프장 중에서 대중형 골프장으로 지정 또는 재지정할 수 있다.[체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 시행령 신설 2022. 11. 3] 1. 문화체육관광부장관이 매년 정하여 고시하는 금액보다 낮은 금액의 코스 이용료를 책정해야 한다. 이 기준 금액은 다음 각 목을 고려하여 산정된다. 가. 회원제 골프장 내 비회원 대상 코스 이용료의 직전년도 평균 금액 (수도권 골프장 성수기 금액을 기준으로 하며, 물가상승률을 반영해야 함) 나. 회원제 골프장과 대중형골프장 간 과세금액의 차이 2. 「약관의 규제에 관한 법률」 제19조의3에 따른 표준약관 중 골프장 이용에 관한 표준약관을 적용할 것 대중형 골프장의 지정기간은 3년으로 한다. (2) 산업의 성장성 호텔산업은 연계 산업과의 생산유발 효과가 크기 때문에 세계 모든 국가에서 핵심 인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성 중인 산업입니다. 외국인 입국자 수는 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미칩니다. 2024년 말 누계 기준 외국인 입국자 수는 약 1,637만 명을 기록하며, 코로나19 이전인 2019년 대비 94% 수준으로 회복하였습니다 (2019년 말 누계 입국자수 : 약 1,750만 명). 향후 경제상황 개선시 외국인 입국자 수 증가폭이 커질 것으로 전망됩니다. [연도별 방한 외국인 추이] (단위 : 명, %) 국가명 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 증감율 전체 일본 중국 기타 (자료 : 한국관광공사, 관광통계) 국내 호텔산업은 코로나19 시기에도 공급적인 측면에서 꾸준히 성장하는 모습을 보여주었습니다. [연도별 호텔업 등록 현황] (단위 : 개, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 평균 성장률 업체수 전년대비 객실수 전년대비 (자료 : 문화체육관광부 및 한국관광업호텔업협회, 관광숙박업 등록 현황) ※ 호텔업 등록 수는 가족호텔업, 관광호텔업, 소형호텔업, 한국전통호텔업, 호스텔업 등을 포함한 국내 총 등록 현황임 (휴양콘도미니엄업 제외) 리조트산업의 경우 호텔산업과 유사한 추이를 보이며 공급 업체 수는 연평균 1%씩 증가하고 있습니다. [연도별 리조트업 등록 현황] (단위 : 개, %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 평균 성장률 업체수 전년대비 객실수 전년대비 (자료 : 문화체육관광부 및 한국관광업 호텔업협회, 관광숙박업 등록 현황) ※ 리조트업 등록 수는 휴양콘도미니엄업으로 등록된 현황임 골프산업의 경우 골프인구의 증가, 입장료 인상 등을 기반으로 지속적인 성장세를 유지해왔습니다. 2017년을 기점으로 대중제 골프장 시장 규모는 회원제 규모를 넘어서며 급격한 성장을 이루었습니다. 한편 국내 골프산업은 호텔산업과 달리 코로나19 기간에도 성장세를 이어나갔습니다. 코로나19 사태 확산이 골프 대중화의 가속화, 내국인의 국내 골프장에 대한 수요 증가를 초래했기 때문입니다. 현재 코로나19 사태가 완화됨에 따라 해외 골프 여행 등이 재개되면서 내국인의 국내 골프장에 대한 수요는 소폭 감소한 상태입니다. (3) 경기변동의 특성 호텔산업은 타 산업 대비 경제 위기, 정치적 갈등, 전염병, 자연 재해 등 대내외적 환경 변화 요인에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 경제 위기 (2008년 금융위기, 1,2차 석유파동 등), 정치적 갈등 (9.11테러, 한일갈등, 사드사태 등), 자연재해 (화산, 지진 등) 외에도 사스, 신종플루, 메르스, 코로나19와 같은 전염병 위기가 빈번하게 발생하고 있습니다. 호텔은 이용객 소득에 대해 탄력성이 높은 산업이기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업 실적이 좌우되는 경향이
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있습니다. 호경기가 이어질 경우 입국관광객 수 증가 및 내국민의 레저활동 증가로 호텔 이용객수의 증가를 가져오며 각종 기업행사, 홍보행사 등의 연회행사, 식음료 등 호텔의 부대시설 매출도 함께 증가하는 효과를 가져옵니다. 반면, 글로벌 경제위기 및 국가간 갈등, 전염병 확산으로 인한 경기 침체는 국내외 관광수요를 감소시켜 매출을 감소시키는 효과를 가져옵니다. [호텔의 매출 추이] (단위 : 억원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 객실 매출 부대시설 매출 총 계 (자료 : 문화체육관광부 및 한국관광업호텔업협회, 호텔업 운영 현황) 국내 호텔의 경우 매출의 계절적 변동성은 크지 않은 것으로 확인되나 외국인 매출이 적은 1~2월에 매출이 소폭 감소하고 내국인 성수기인 8월과 외국인 성수기인 10월에 매출이 소폭 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 개별 주체로 살펴보면 외국인 매출의 경우 날씨가 추운 1~2월에 매출이 감소하고 날씨가 쾌적한 10월에 매출이 증가하는 양상을 보이며, 내국인 매출의 경우 하계/동계 휴가 기간인 7~8월과 12월에 매출이 증가하고 휴가기간이 종료되는 2~3월과 9월에 감소하는 양상을 보입니다. 리조트산업의 경우 호텔산업과 마찬가지로 경기변동에 민감한 편입니다. 또한, 리조트가 보유한 집객시설 (골프장, 스키장, 워터파크 등) 종류 및 단일/복합시설 보유 유무 등에 따라 계절변화의 영향을 받는 산업입니다. 국내 골프장산업의 경우 경기변동에 크게 민감하지 않으나, 계절적 기온 변화에 따라 이용객 수가 변동하는 특징을 보입니다. 전반적으로 봄, 가을 시즌에 가장 많은 이용객수를 보입니다. 겨울 시즌은 한파와 폭설 등의 영향으로 보통 비수기로 분류됩니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 경쟁상황 2023년 말 기준 국내 관광호텔의 등록현황을 살펴보면 전국 1,217개 업체, 138,799개 객실로 업체수는 전년 대비 5.1% 증가하였으며, 객실수는 0.4% 감소한 것으로 나타났습니다. 4성급 이상의 고급 호텔이 전체 업체수의 16.4%, 객실 수의 42.0%를 차지하는 사업구조를 보이고 있습니다. [관광호텔 등록현황] (단위 : 개, 실) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 호텔 등급 구분 관광호텔 5성급 업체수 객실수 4성급 업체수 객실수 3성급 업체수 객실수 2성급 업체수 객실수 1성급 업체수 객실수 등급미정 업체수 객실수 계 업체수 객실수 (자료 : 문화체육관광부 및 한국관광호텔업협회, 관광숙박업 호텔별 등록현황) ※ 2015년부터 무궁화 등급(특1-특2-1-2-3) 대신 국제적 표준인 별 등급(5-4-3-2-1) 도입에 따른 재분류 기준임 대규모 리조트 산업은 초기투자비용이 최소 2,000억 원 이상 소요되는 자본집약적 사업입니다. 또한 개장 이후에도 지속적인 고객 유치를 위해 집객시설의 확장이 수반됩니다. 자금동원력이 우선적으로 뒷받침되어야 함에 따라 신규사업자의 시장진입이 어려운 편입니다. 일반적으로 골프 사업은 높은 초기 투자비가 소요됩니다. 또한 부지 인허가, 사업승인 등의 진입장벽 요건들을 갖추고 있습니다. 최근 골프장 공급 증가로 인해 고객 유치 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. (나) 경쟁요인 호텔의 수익성을 확보하기 위해서는 객실판매단가를 떨어뜨리지 않고 객실 이용률을 높은 수준으로 유지해야 합니다. 이를 위해서는 호텔의 입지, 규모, 시설, 서비스, 가격 등 여러 가지 요소가 종합적으로 고객을 만족시킬 수 있어야 합니다. 산업의 특성상 입지적 요인이 집객력을 포함한 사업 경쟁력을 결정하는 주요 요소임에 따라 2023년을 기준으로 서울지역이 전체 객실 매출의 약 52%를 차지하고 있으며, 관광인프라가 우수한 제주와 부산지역이 각각 약 10%, 10%를 차지하고 있어 지역적인 시장 편중도가 매우 높습니다. [지역별 객실 매출 구성] (단위 : 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 서울
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제주 부산 경기 인천 강원 경남 경북 전북 전남 대구 울산 대전 광주 충북 충남 합계 * 호텔업 전체기준 : 관광호텔업 + 기타(가족호텔, 호스텔, 소형호텔 등)(자료 : 문화체육관광부 및 한국관광호텔업협회, 호텔업 운영 현황) 한편, 동일 입지내에서 시설과 서비스가 매력적이지 않다면 집객력은 상대적으로 낮아질 수 밖에 없습니다. 국내 관광호텔의 경우 5성급 호텔 매출이 시장의 40%를 차지하는 모습을 보이고 있는데, 이는 호텔업계 내 시설 및 서비스 경쟁이 치열하게 일어나고 있음을 의미합니다. [관광호텔의 등급별 매출 비중] (단위 : 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 5성급 4성급 3성급 2성급 1성급 등급미정 합계 * 관광호텔업 객실 매출 기준(자료 : 문화체육관광부 및 한국관광호텔업협회, 호텔업 운영 현황) 최근에는 집객을 위하여 호텔의 기본적인 서비스뿐만 아니라 의료ㆍ외식ㆍ쇼핑(면세점 및 고급 아울렛)ㆍ문화 패키지 등 다양한 산업과의 연계를 통한 경쟁이 이루어지고 있으며, 호텔 브랜드의 인지도 상승 및 고급화를 위하여 다양한 국제회의 및 전시를 개최하는 등 다양한 전략이 구사되고 있습니다. 리조트사업은 지속적인 고객 유치 및 서비스 만족도 향상을 위해 집객시설의 확장 등이 필수적입니다. 초기 투자자금의 안정적인 회수를 위해서는 성공적인 회원권 분양이 중요합니다. 최근에는 객단가가 높은 비회원 고객 유치 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 골프사업은 골프장 공급 증가로 인해 가격적 요소뿐만 아니라 접근성, 서비스, 상품력, 마케팅 등 비가격적인 요소의 경쟁력도 중요하게 작용하고 있습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 2020년 6월 두번째 시그니엘 브랜드 호텔인 '시그니엘 부산'을 부산 해운대에 오픈했고, 국내 브랜드 호텔 최초로 2015년 미국 뉴욕에 롯데뉴욕팰리스 리브랜딩 오픈에 이어 2020년 9월 롯데호텔 시애틀을 오픈했습니다. 그리고 2023년 1월부로 킴튼 호텔 모나코 시카고를, 7월부로 5성급 L7호텔인 L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데를 위탁 운영하고 있습니다. 2024년 4월에는 미국 시카고에 최초로 L7 브랜드가 진출하여 L7 시카고 바이 롯데로 리브랜딩 오픈하였고, 이어서 국내에는 L7 해운대 바이 롯데(6월), 롯데호텔앤리조트 김해(10월)를 오픈했습니다. 향후 국내는 물론 미국, 베트남 등에 신규 호텔을 지속적으로 오픈하여 글로벌 호텔체인으로 성장해 나갈 계획입니다. [월드사업부] (1) 산업의 특성 테마파크 및 워터파크 산업의 경우 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다. ① 테마파크 및 워터파크 사업은 입지조건에 크게 좌우되는 사업으로 처음의 입지선정이 개장 후의 사업수익에 큰 영향을 미치며, 고객을 확실히 끌어들일 수 있는 대도시권 및 유명 관광지 주변이 유리합니다. ② 테마파크 및 워터파크 사업은 서비스 및 시설운영 인력 등을 많이 필요로 하는 노동집약적인 사업이므로, 인력의 교육 훈련 등을 위한 투자로 인건비가 많이 소요되는 경향이 있습니다. ③ 테마파크 및 워터파크의 객단가는 파크 내의 체류시간에 비례합니다. 따라서 고객들이 파크 내에 오래 머무르게 하는 것이 중요하며, 고객을 끌어들일 수 있는 시설의 배치와 종류의 선택이 중요합니다. 아쿠아리움 산업은 다음과 같은 특징을 보입니다. ① 아쿠아리움 산업은 생물과 수조 및 LSS 시스템 등을 관리하는 전문적인 노하우와 기술력이 필요합니다. ② 아쿠아리움 산업은 과거에는 단순하게 해양 및 담수 생물을 전시하는 위락시설로 여겨졌지만, 현재는 종 보전 및 생태계 보호, 생물 다양성 교육 및 연구의 역할까지 수행하는 시설로 그 역할이 확장되었습니다. (2) 산업의 성장성 국내 테마파크 및 워터파크 산업은 성숙기에 진입하여 최근 저성장 국면을 맞고 있습니다. 산업의 저성장은 1) 중/고등학생 이하 자녀를 보유한 주요 고객군(25~54세의 가장)의 절대수 감소, 2) 체험 및 교육 등 다양성에 기반을 둔 중소형 지역축제로의 수요
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분산, 3) 쇼핑 중심에서 문화와 엔터테인먼트 요소를 결합한 대형 복합몰의 진화 등에 기인합니다. 이러한 산업의 저성장세에도 불구하고 최첨단 기술에 기반한 신규 콘텐츠 도입 등을 통한 객단가 증대 전략으로 테마파크 및 워터파크의 성장성을 회복시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 아쿠아리움 산업은 국내 시장의 경우 지속적인 성장세를 보이고 있지만, 점포 수 대비 입장객 증감률은 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 공급의 과잉에 기인한 것으로, 앞으로는 과거 수준의 높은 성장에는 어려움이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 따라서, 국내 시장에서는 지속적인 콘텐츠 리뉴얼 등을 통해 경쟁력을 확보하고, 그룹의 글로벌 확장 프로젝트와 연계하여 동남아 시장으로의 진출을 추진하고자 합니다. (3) 경기변동의 특성 여가산업은 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 규모가 결정되는 수의적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을 받고 있습니다. 이는 실질가계경제의 침체가 나타날 경우 산업의 성장세가 둔화될 수 있음을 의미합니다. 한편, 테마파크 및 워터파크 산업은 계절적 변동에 영향을 받습니다. 국내 테마파크 업체들의 월별 입장객수는 가정의 달인 5월, 여름방학철인 7~8월, 행락철인 10월의 입장객 비중이 가장 높은 편이며 추워지기 시작하는 11월부터 2월에는 입장객 비중이 가장 낮은 특성을 보입니다. 워터파크의 경우 여름 성수기 시즌인 7~8월에 입장객이 가장 집중되는 경향을 보입니다. 아쿠아리움과 전망대는 실내에 위치하고 있다는 특성상 상대적으로 계절적 요인에서 자유로운 편입니다. 단, 전망대의 경우 영업 당일의 날씨 요인에 따라 수요가 매우 탄력적인 경향이 있어 미세먼지 영향이 크거나 우천 시 입장객이 급격하게 감소합니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 경쟁상황 국내 테마파크 시장은 Big3(롯데월드, 에버랜드, 서울랜드)가 과점하고 있는 형태로 경쟁구도가 전개되고 있으며, 워터파크 시장은 수도권 Big2(캐리비안베이, 오션월드)와 경남권 Big3(롯데워터파크, 블루원 워터파크, 캘리포니아비치)가 대표적인 사업자로 꼽히고 있습니다. 테마파크와 워터파크는 초기투자가 막대하고 개장 후에도 고객들을 지속적으로 끌어들이기 위해 추가적인 시설 도입과 콘텐츠 리뉴얼이 필수적입니다. 이같이 테마파크와 워터파크 사업은 막대한 자금이 소요되기 때문에 자금동원력이 뛰어난 대기업이 아니면 운영하기 어려운 사업으로 신규 사업자의 시장 진입이 어려운 편입니다. 국내 아쿠아리움 시장은 수도권의 경우 롯데월드 아쿠아리움, 코엑스 아쿠아리움, 아쿠아플라넷 일산/광교까지 4개점이 경쟁하고 있으며, 수도권 외로는 부산 씨라이프, 아쿠아플라넷 제주/여수가 운영되고 있습니다. 아쿠아리움은 스타 생물 전시 및 다양한 콘텐츠, 프로모션 등을 통하여 입장객을 유치하기 위한 경쟁을 하고 있습니다. 전망대 시장의 경우 수도권에서는 서울스카이, N서울타워가 Big2로 꼽히고 있습니다. 다만, 전망대의 경우 타워 및 초고층빌딩에 들어설 수 있는 제약조건으로 인하여 새로운 사업자의 시장진입이 어려운 편입니다. (나) 경쟁 요인 월드사업부가 영위하는 사업들의 수익성을 확보하기 위해서는 지속적인 입장객 유치와 객단가 증대가 중요하며, 이를 위해서는 경쟁사 대비 입지, 규모, 가격, 콘텐츠 수준, 서비스, 안전성, 식음료 등 여러 가지 요소들이 종합적으로 고객을 만족시킬 수 있어야 합니다. 특히 집객력을 지속적으로 유지하기 위해서는 추가적인 콘텐츠 확보가 필수적이라고 할 수 있습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 월드사업부는 콘텐츠 차별화를 통한 기존사업 강화뿐만 아니라, 내부 역량을 활용하여 다점포 운영을 확대하고 있습니다. 그 일환으로 그룹 차원의 베트남 시장 투자에 따른 '롯데몰 하노이' 프로젝트에 참여하여, 복합몰 내에 아쿠아리움 시설 (롯데월드 아쿠아리움 하노이)을 오픈하였습니다. 더불어 오프라인을 넘어 온라인으로 영역을 확장하여, 영유아 타겟의 캐릭터 '로티프렌즈' 론칭 및 영상 제작, 메타버스 서비스 내 롯데월드 맵
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구현 등 새로운 시도를 지속하고 있습니다. 이외에도 월드사업부는 테마 엔터테인먼트 분야에서 선도기업으로 성장하기 위해 다양한 신규 사업들을 검토하고 있습니다. 2. 부문별 재무현황 (1) 사업부문별 재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제 52기 제 51기 제 50기 호텔부문 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 면세부문 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 월드부문 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 리조트부문(주1) 1. 매출액 외부매출액 부문간내부매출액 계 2. 영업손익 3. 자산 (감가상각비 등) 기타 1. 매출액 2. 영업손익 3. 자산 (주1) 당사는 2023년 1월 조직개편을 통해 리조트사업부를 호텔사업부로 통합하였습니다. (2) 공통 판매비와 관리비 및 자산 ○ 합리적 배부기준 적용 1) 공통 판매비와 관리비의 경우 - 각 부문별 귀속이 명확한 직접비용은 각 부문에 직접 귀속시키고 - 귀속여부가 불분명한 공통비용은 합리적인 기준(매출액비,수량비,인원수비 등) 에 의거 부문별 배부가 이루어지도록 함. 2) 공통자산의 경우 - 직접귀속이 가능한 자산(재고자산 등)은 해당부문에 직접 귀속시키고 - 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 본사조직에 귀속시켜 관리하고 있음. (3) 영업손익의 조정 해당사항 없음 (4) 기타 사업부문 현황 해당사항 없음 (5) 지역별 재무 정보 해당사항 없음 3. 외부자금 조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행(차입금) 은 행(CP) 증권회사(CP) 증권회사(전단채) 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 [해외조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 해외증권(회사채) 해외증권(주식등) 자 산 유 동 화 기 타 금전대차 / 정부지원금 총 계
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 추가로 기재할 의무는 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 면세사업부, 호텔사업부, 월드사업부 3개의 사업부가 독립 경영을 통해 호텔, 면세점, 테마파크, 리조트 및 골프장 사업을 운영하고 있으며 지배회사의 연결대상회사는 총 39개입니다. 당사의 2024년 4분기 연결기준 매출액은 50,691억원으로 전년대비 6.63% 증가하였으며, 영업손실은 456억원으로 전년 동기대비 적자 전환하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구 분 제 52기 제 51기 제 50기 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 기타유동금융자산 재고자산 기타유동비금융자산 당기법인세자산 매각예정자산 [비유동자산] 매출채권 관계기업투자 기타금융자산 유형자산 투자부동산 사용권자산 무형자산 이연법인세자산 기타비금융자산 순확정급여자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배주주지분] 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액 [비지배지분] 자본총계 (1) 자산 당기 말 연결회사 자산은 전기 말보다 47,051억원 증가한 230,031억원 입니다. 그 중 유동자산은 2,469억원 감소, 비유동자산은 49,520억원 증가하였습니다. 자산의 주된 증가요인은 유형자산 토지의 재평가 입니다. (2) 부채 부채는 전기 말 대비 11,103억원 증가한 125,485억원으로, 유동부채가 14,186억원 감소, 비유동부채가 25,289억원 증가하였습니다. 부채의 주된 변동요인은 사채 및 차입금의 상환 3,506억, 리스부채의 발생 2,344억원, 토지재평가에 따른 이연법인세부채 15,844억 증가 등으로 구성되어 있습니다. (3) 자본 자본은 전기 말 대비 35,948억원 증가한 104,546억원으로, 지배지분 귀속 당기순손실 10,472억원 등 이익잉여금이 10,319억원 감소하였으며, 재평가 잉여금, 해외사업환산차이 등 기타 자본항목이 45,852억원만큼 증가하였습니다. ※ 안정성 지표 구 분 제 52기 제 51기 제 50기 유동비율(%) 부채비율(%) 차입금의존도(%) 영업이익대비이자보상배율(배) 주1) 유동비율 = (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율 = (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도 = (차입금/총자산)*100 차입금 = 단기차입금 + 유동성사채 + 회사채 + 장기차입금 + 유동성장기차입금 + 유동성리스부채 + 비유동성리스부채 주4) 영업이익대비이자보상배율 = 영업이익/이자비용 나. 영업실적 연결실체의 2024년 4분기 매출액은 50,691억원으로, 전기대비 6.63% 증가하였고, 영업손실은 456억원으로 전년 동기대비 적자 전환하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 52기 제 51기 제 50기 매출액 매출원가 매출총이익(손실) 판매비관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 지배주주지분 귀속 당기순이익(손실) (1) 매출 및
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영업이익의 주요 증감요인 경기회복 및 소비 증가 등으로 전기대비 매출액 증가 있었으나, 운영효율성 감소 등으로 영업이익은 적자 전환 하였습니다. ※ 수익성 지표 구 분 제 52기 제 51기 제 50기 매출액영업이익율(%) 매출액순이익율(%) 주1) 매출액영업이익율 = (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익율 = (당기순이익/매출액)*100 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사 현금 및 유동성자산의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제52기 제51기 제50기 현금및현금성자산 단기금융상품 단기금융자산 합계 나. 자금조달 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제52기 제51기 단기차입금 유동성장기차입금 유동성사채 유동성사채할인발행차금 유동부채소계 장기차입금 사채 사채할인발행차금 비유동부채소계 (2) 당기말과 전기말 단기 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입처 내역 연이자율 제 52기 제 51기 농협은행 외 일반차입금 신한은행 어음차입금 (3) 당기말과 전기말 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 차입처 내역 연이자율 제 52기 제 51기 신한은행 외 일반차입금 다올투자증권 외 어음차입금 총 장부가액 유동성 장기차입금 합계 (4) 당기말과 전기말 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 만기일 연이자율(%) 제 52기 제 51기 제20-1회 원화사채 제20-2회 원화사채 제30회 원화사채 제35회 원화사채 제37회 원화사채 제38회 원화사채 제39회 원화사채 제40회 원화사채 제41회 원화사채 제42회 원화사채 제44회 원화사채 제46-2회 원화사채 제46-3회 원화사채 제47-1회 원화사채 제47-2회 원화사채 제50-2회 원화사채 제50-3회 원화사채 제51회 원화사채 제53회 원화사채 제54회 원화사채 제56-2회 원화사채 제57회 원화사채 제58회 원화사채 제59-1회 원화사채 제59-2회 원화사채 제60-1회 원화사채 제60-2회 원화사채 제61회 외화사채 제63회 원화사채 제64회 원화사채 제65회 외화사채 67-1회 원화사채 67-2회 원화사채 68회 원화사채 신한 FRN 69-1회 원화사채 69-2회 원화사채 70회 원화사채 71-1회 원화사채 71-2회 원화사채 72회 원화사채 73-1회 원화사채 73-2회 원화사채 74회 원화사채 MUFG FRN 75-1회 원화사채 75-2회 원화사채 76회 외화사채 소 계 사채할인발행차금 총 장부가액 유동성사채 합 계 (5) 조달자금 중 재무비율 준수, 차입제한, 배당제한 등의 조건이 있을 시 그내용, 미준수 시 회사에 미치는 영향 구분 내역 제한 조건 제재 사항 차입금 미즈호은행기업일반대출 (사채+차입금)/자기자본 비율 150%이하 유지하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 원화사채 제17-2회 원화사채 부채비율 400% 이하 유지하나의 회계연도에 1조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 제22-2회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 70%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 제46-1회 원화사채 부채비율 200% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 제46-2회 원화사채 제46-3회 원화사채 제48회 원화사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 제50-1회 원화사채 부채비율 200% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 제50-2회 원화사채 제50-3회 원화사채 제52회 원화사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 제56-1회 원화사채
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부채비율 200% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 제56-2회 원화사채 제60-1회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 제60-2회 원화사채 제62회 원화사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 제66회 원화사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 제67-1회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 제67-2회 원화사채 제68회 원화사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 69-1회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 69-2회 원화사채 제70회 원화사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 71-1회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 71-2회 원화사채 제72회 원화사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 73-1회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 73-2회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 74회 사모사채 자기자본의 150%이상 차입하나의 회계연도에 2조원이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내 기한이익 상실 75-1회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 75-2회 원화사채 부채비율 300% 이하 유지하나의 회계연도에 50%이상 자산처분 제한담보권 설정 제한 자기자본의 200% 이내 기한이익 상실 외화사채 제55회 외화사채 (사채+차입금)/자기자본 비율 200%이하 유지 기한이익 상실 제61회 외화사채 (사채+차입금)/자기자본 비율 300%이하 유지 기한이익 상실 제65회 외화사채 (사채+차입금)/자기자본 비율 200%이하 유지 기한이익 상실 제76회 외화사채 (사채+차입금)/자기자본 비율 200%이하 유지자기자본 직전 연도 대비 75% 이상 유지 기한이익 상실 5. 부외거래 가. 지급보증, 우발채무 및 약정사항 관련 동 사업보고서 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그밖의 투자결정에 관한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석2~4' 및 '5. 재무제표 주석2~4'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 해당 사항이 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사 파생상품 및 위험관리정책에 관한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 주식회사 본시스템즈는 2015년 05월 29일에 설립되었으며, 경상남도 창원시 의창구 북면 감계로 156번길 5-15에 본사를 두고 있습니다. 사이클로이드 감속기, 액추에이터, 로봇 하드웨어 제작 사업으로 영위하고 있습니다. 고성능 소형 액추에이터와 감속기 기술을 통해 다양한 산업에 맞춤형 로봇을 개발하여 혁신적인 로봇 솔루션 제공 및 산업 자동화에 기여하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 설립 초기 3D프린팅 기반 시제품제작 서비스로 사업의 기틀을 마련해왔습니다. 현재는 사이클로이드 감속기(BSR, Bonsystems Speed Reducer)를 주력제품으로 매출이 발생하고 있습니다. 당사의 감속기는 강력한 내구성과 뛰어난 동력 전달 능력을 특징으로 하며, 장기간 안정적인 사용이 가능하여 국내외 시장의 감속기 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대됩니다. 최근에는 차세대 성장동력으로서 프레임 리스 모터 내부에 사이클로이드 감속기를 적용하여 높은 정밀도와 내구성을 제공하는 로봇용 액추에이터(BCSA, Bonsystems Cycloidal Smart Actuator)를 개발하여 사업화에 성공하였습니다. ㈜본시스템즈 주요제품 및 서비스 (주)본시스템즈 주요제품 및 서비스.jpg (주)본시스템즈 주요제품 및 서비스 자료: 회사 제공 ㈜본시스템즈 사이클로이드 감속기(BSR Series) (주)본시스템즈 사이클로이드 감속기 외형.jpg (주)본시스템즈 사이클로이드 감속기 외형 (주)본시스템즈 사이클로이드 감속기 내부.jpg (주)본시스템즈 사이클로이드 감속기 내부 특징 강점 고토크 작은 크기에도 불구하고 강력한 토크를 발휘하여, 높은 효율성과 강력한 힘을 제공합니다. 정밀한 제어 사이클로이드 치형 기어를 기반으로 하여 백래시가 낮고 매우 정밀하며, 협동 로봇 등 정밀 제어가 요구되는 자동화 시스템에 최적화되어있습니다. 내구성 내접·외접기어 간 접촉이 적은 사이클로이드 치형 기어를 적용하여 부품 마모를 최소화하여 장기적인 안정성을 제공하며, 고부하 환경에서도 높은 내구성을 발휘합니다 맞춤형 솔루션 고객의 요구에 맞추어 다양한 크기와 사양으로 설계 및 제조할 수 있으며, 특정 산업의 요구를 반영한 최적의 솔루션을 제공합니다. ㈜본시스템즈 액추에이터(BCSA Series) (주)본시스템즈 액추에이터(bcsa series).jpg (주)본시스템즈 액추에이터(BCSA Series) 특징 강점 통합형 설계 센서, 컨트롤러, 구동 시스템이 하나의 장치에 통합되어 있어, 별도의 외부 장치 없이도 효율적인 동작이 가능합니다. 이를 통해 효율적인 공간 구성이 가능하며, 다양한 설계와 시스템에 쉽게 적용할 수 있습니다. 고정밀 제어 및 자동화 위치, 속도, 토크를 정밀하게 제어할 수 있어, 산업용 로봇이나 무인 시스템에서 정확한 동작을 구현합니다. 이로써 다양한 자동화 설비에서 액추에이터의 활용도가 높아집니다. 컴팩트한 크기와 고토크 작은 크기에도 불구하고 강력한 토크를 자랑하며, 좁은 공간에도 쉽게 설치가 가능해 다양한 설계에 유연하게 적용할 수 있습니다. 맞춤형 설계 고객의 요구와 산업 특성에 맞춘 맞춤형 로봇 설계를 제공합니다. 단순 제조를 넘어, 초기 설계부터 개발, 생산까지 모든 단계를 포함합니다. 고품질 하드웨어 사이클로이드 감속기와 액추에이터 기술이 통합된 고성능 부품을 공급하며, 이를 통해 고품질의 로봇 제품을 고객에게 제공합니다. 기술 지원 및 애프터 서비스 제조 이후에도 지속적인 기술 지원과 유지보수를 제공하여, 고객의 비즈니스가 안정적으로 운영될 수 있도록 지원합니다. 다양한 로봇 제품 휴머노이드 로봇, 산업용 로봇, 4족 보행 로봇, 6축 로봇 등 다양한 로봇 하드웨어를 개발 및 생산하며, 이를 통해 고객의 니즈에 부합하는 다양한 제품군을 제공합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 반제품 형태의 재료를 매입하여 직접 조립하는 방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 주문생산 방식으로 최종 제품의 종류와 형태가 모두 다르기 때문에 매입하는 원재료
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역시 표준화되어 있지 않아 원재료의 제품별 비중 및 단위당 원가를 산출할 수 없습니다. (단위 : 천 원, 천USD) 매입유형 품 목 구 분 2022연도 (제8기) 2023연도 (제9기) 2024연도 (제10기) 원재료 특수강 국 내 수 입 소 계 특수강 외 국 내 수 입 소 계 총 합 계 국 내 수 입 합 계 라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적 (단위 : 천 원) 제 품 구 분 2022연도 (제8기) 2023연도 (제9기) 2024연도 (제10기) 감속기 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 액추에이터 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 외 기타 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 총 합계 생산능력 생산실적 가 동 율 기말재고 주) 상기 생산능력은 원재료, 외주가공을 제외하고, 사내에서 수행하는 조립 및 테스트 공정을 기준으로 산정하였습니다. 현재는 1인의 작업자가 조립과 테스트를 병행하여 하루 8개 제품을 처리하는 기준이며, 제품당 평균 단가는 800,000원으로 설정되어 있습니다. 이에 따라 1인 기준 연간 생산능력은 2,000개, 약 16억 원 수준입니다. 2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천 원) 자산별 소재지 기초가액 당기증감 당기상각 기말가액 비고 토지 창원시 의창구 감계로156번길5-15 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 개, 원) 매출 유형 부 문 2022연도 (제8기) 2023연도 (제9기) 2024연도 (제10기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 품 감속기 수 출 내 수 소 계 액추에이터 수 출 내 수 소 계 로터세일주1) 수 출 내 수 소 계 시제품제작 주2) 수 출 내 수 소 계 합 계 수 출 내 수 합 계 주1) 로터세일 매출은 3년간 이루어지는 단일 프로젝트의 매출을 원가에 대응하여 진행률에 따라 인식함에 따라 수량을 산출할 수 없습니다. 주2) 시제품제작 매출은 규격화된 제품을 다량으로 판매하는 것이 아닌 고객사 요청에 따라 단일 제품을 판매하는 매출이므로 수량 기재를 생략합니다. 나. 수출 현황 (단위 : 원) 매출유형 부문 2022연도 (제8기) 2023연도 (제9기) 2024연도 (제10기) 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 제품 시제품 제작 중국 계 다. 판매경로 (단위: 원) 매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중) 제품 감속기, 로터세일, 시제품제작 등 수 출 국 내 직접 판매 라. 판매전략 당사는 온라인 마케팅(홈페이지, 유튜브, 산업 전문 포털, SNS 등)을 통해 당사 제품 및 기술력을 적극적으로 알리고 있으며, 이를 기반으로 고객사로부터 제품 및 기술 관련 문의를 접수받고 있습니다. 문의 접수 후에는 유선 또는 이메일 상담을 통해 고객의 요구사항을 확인하고, 필요시 대면 미팅을 통해 구체적인 사양 및 기술 조건을 협의합니다. 이후 고객 맞춤형 제안서를 제공하고, 견적 및 납기 일정이 확정되면 제품을 생산하여 납품합니다. 생산은 고객의 요구에 따른 주문 제작 방식이 원칙이나, 일정 수량의 재고가 있는 경우 즉시 납품이 가능합니다. 고객과의 계약은 제품의 기술 사양, 납기, 가격 조건 등을 충분히 협의한 후 체결되며, 초기 상담부터 납품까지 전 과정은 당사의 내부 기술 인력이 직접 수행합니다. 이를 통해 고객 맞춤형 대응력을 높이고, 제품 품질과 고객 만족도를 동시에 확보하고 있습니다. 마. 수주현황 당사는 회사의 제품은 통상 30~60일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 1~2개월 전에 예상 사용량을 통보받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 아니하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다. 상세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항 중 재무제표 주석'의 기재를 참고해주시기 바랍니다. 나. 파생거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는
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공시대상기간 동안 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약이 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 24년 23년 22년 비고 경상연구개발비 계 정부보조금 매출액 연구개발비/매출액비율 (2) 연구개발실적(지식재산권, 인증, 상표 등) 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 롤러 트랙 기어 시스템 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 초음파 모터 주식회사 본시스템즈 특허청 특허권 나선각을 갖는 공액 이중 싸이클로이드 치형 감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 냉각부를 포함하는 BLDC 모터 주식회사 본시스템즈 특허청 특허권 펠릿형 원료 압출기 주식회사 본시스템즈 3D프린터 특허청 특허권 펠릿형 원료 압출기 주식회사 본시스템즈 3D프린터 특허청 특허권 세라믹 원료 압출기 주식회사 본시스템즈 3D프린터 특허청 특허권 모듈형 적층 제조설비 주식회사 본시스템즈 3D프린터 특허청 특허권 사이클로이드 감속기를 구비한 구동 액추에이터 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 사이클로이드 감속기 조립체 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 사이클로이드 감속기를 구비한 쿨런트 밸브 구동 액추에이터 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 박형 사이클로이드 감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 박형 사이클로이드 감속기의 제조방법 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 박형사이클로이드 감속기 및 이의 제조방법 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 외치기어 유동방지기능을 구비한 사이클로이드 감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 사이클로이드 감속기(방열) 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 편심축 가공용 지그 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 사이클로이드 감속기(결합) 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 편심 크랭크 샤프트 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 USPTO(미국) 특허권 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 국가지식재산권국 (중국) 특허권 사이클로이드 감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 압연롤러를 구비한 펠릿형 원료 압출장치 및 이를 이용한 단위소재 제조방법 주식회사 본시스템즈 3D프린터 특허청 특허권 편심축 및 이를 이용한 사이클로이드 감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 롤러베어링 및 이를 이용한 사이클로이드 감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 알브이감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 가변형 로터세일 시험장비용 수평형 클램핑장치 주식회사 본시스템즈 로터세일 시험장비 특허청 특허권 가변형 로터세일 시험장비용 수직형 클램핑장치 주식회사 본시스템즈 로터세일 시험장비 특허청 특허권 선박추진장치 및 이에 사용되는 감속기 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 특허권 AM 기술기반의 선박 내 수밀 부품의 제조방법 및 시스템 주식회사 본시스템즈 3D프린터 특허청 특허권 탄소나노튜브 기반 면상발열체를 포함하는 워크웨이 주식회사 본시스템즈 발열발판 특허청 특허권 2축 수직 사이클로이드 액추에이터 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 액추에이터 특허청 특허권 박형의 일체형 사이클로이드 액추에이터 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 액추에이터 특허청 특허권 전기구동 리니어 액추에이터 주식회사 본시스템즈 리니어 액추에이터 특허청 특허권 사이클로이드 리니어 액추에이터 주식회사 본시스템즈 리니어 액추에이터 특허청 특허권 다축 자/공전 반응고 교반기 기어박스 주식회사 본시스템즈 외 2개사 기어박스 특허청 특허권 스마트 액추에이터 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 액추에이터 특허청 특허권 피딩부 및 이를 구비한 케이블 피딩장치 주식회사 본시스템즈 OPS 특허청 상표권 본시스템즈 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권
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프렌디(Friend) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 다만드러(DAMANdler) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 본씨엔에스(BONCNS) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 abonz 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 BONZ(마크) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 원씨엠글로벌 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 오늘의 또르 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 특허청 상표권 세모굿(영문) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 세모굿(한글) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 감속기 EUIPO 상표권 BCSA 주식회사 본시스템즈 사이클로이드 액추에이터 특허청 상표권 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 본로보틱스(07,42류) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 본시스템즈/BONSYSTEMS (07,09,42류) 주식회사 본시스템즈 특허청 상표권 본시스템즈로고 (07,09,42류) 주식회사 본시스템즈 특허청 디자인권 전기면도기 주식회사 본시스템즈 전기면도기 특허청 디자인권 가정용 전기 믹서 주식회사 본시스템즈 가정용 전기 믹서 특허청 디자인권 유모차 주식회사 본시스템즈 유모차 특허청 디자인권 사무용 의자 주식회사 본시스템즈 사무용 의자 특허청 디자인권 자전거 주식회사 본시스템즈 자전거 특허청 디자인권 정수기 주식회사 본시스템즈 정수기 특허청 디자인권 헤드폰 주식회사 본시스템즈 헤드폰 특허청 디자인권 휴대용 전기해머드릴 주식회사 본시스템즈 휴대용 전기해머드릴 특허청 디자인권 3D 프린터 주식회사 본시스템즈 3D 프린터 특허청 7. 기타 참고사항 가 . 로봇 부품 시장의 특성 ① 고부가가치·고진입장벽 산업 정밀감속기, 모터, 제어기와 같은 핵심 로봇 부품은 높은 기술난이도 및 부품 신뢰성을 요해 진입장벽이 높다는 특징을 가지고 있습니다. 로봇의 정밀한 동작 수행을 위해서는 로봇 부품의 가공정밀도, 내구성, 마찰 및 열관리 기술 등이 필수로 요구됩니다. 로봇 부품에서 발생하는 미세한 오차 및 결함이 로봇의 출력 오차를 발생시켜 로봇의 정밀도를 크게 저하할 수 있기 때문입니다. 이처럼 고도의 정밀도 기술 신뢰성을 요구하는 주요 부품의 경우, 단가가 높고 교체 주기가 길어 한 번 채택되면 장기적인 공급과 수익 창출이 가능하다는 점에서 공급사에게 안정적인 매출 기반이 될 수 있습니다. ② 핵심부품의 높은 해외 의존율 및 기술 종속성 세계 로봇 부품 시장은 일본과 독일이 주도하고 있습니다. 정밀감속기는 일본의 하모닉 드라이브社 감속기 시스템, 나브테스코社 등이 시장 점유율의 80% 이상을 차지하고 있으며, 서보모터 및 제어기는 일본(야스카와, 미쓰비시), 독일(지멘스), 미국(로크웰) 등 상위기업이 기술을 선도하고 있습니다. 국내 기업은 아직 고정밀, 고토크, 저소음, 소형화 기술력에서 글로벌 선도기업과의 격차가 존재하여, 중저가 시장이나 일부 틈새시장을 중심으로 경쟁 중입니다. 국내 로봇 시장의 높은 해외 의존도와 공급망 리스크를 축소하기 위해 로봇 부품의 국산화와 기술 자립의 필요성이 대두되고 있으며, 정부 주도의 국가적 지원 및 R 사업이 적극적으로 추진되고 있습니다. 향후 국내 로봇 부품 산업은 고성능, 고신뢰성 부품의 국산화를 통해 로봇산업에서 입지가 강화될 것으로 전망됩니다. 나. 로봇부품 시장의 현황 및 전망 로봇산업은 4차 산업혁명의 핵심 분야로 자리매김하고 있으며, 제조 자동화를 비롯해 물류, 의료, 국방, 서비스산업 등 다양한 분야로 활용 범위를 빠르게 확장해 나가고 있습니다. 이와 함께 로봇의 성능과 신뢰성을 좌우하는 로봇 부품의 중요성 또한 부각 되고 있습니다. 특히 감속기와 액추에이터는 로봇의 운동능력을 결정짓는 핵심 구동 요소로, 기술 장벽이 높고 공급망 의존도가 커 산업 내 경쟁력 확보의 핵심포인트로 부상하고 있습니다. 최근 기술 트렌드는 개별 부품이 아닌 센서,제어기,모터,감속기를 통합한 지능형
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액추에이터(Smart Actuator), 통신 및 진단 기능을 내장한 스마트 감속기 등 고도화된 모듈형 부품을 중심으로 재편되고 있습니다. 이는 단순 부품 공급을 넘어, 고부가가치 통합 솔루션 형태의 부품 제공으로 산업 구조가 전환되고 있음을 보여주며, 향후 로봇 부품 산업의 중요성이 더욱 커질 것으로 기대됩니다. 2023년 기준 국내 로봇 시장에서 로봇 부품 출하액은 약 1조 9천억 원을 달성하였으며, 이는 전체 로봇 시장 출하액의 34.3%를 점유하고 있습니다. 로봇 시장의 성장에 따라 로봇 부품 시장 규모도 지속해서 성장 중이며, 정부의 로봇 핵심부품 국산화율 제고 정책 시행에 따라 시장 규모가 더욱 확장될 것으로 기대됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 본 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측치와 실제결과 간에 중요한 차이를 초래 할 수 있는 위험 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 본 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.본 보고서에 기재된 예측 정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 제10기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약재무상태 (단위 : 원) 과 목 제10기(2024년) 제9기(2023년) 제8기(2022년) 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본총계 부채및자본총계 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제10기(2024년) 제9기(2023년) 제8기(2022년) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 다. 재무비율 분석 (단위 : %) 구 분 재무비율 제10기(2024년) 제9기(2023년) 제8기(2022년) 성장성 매출액 증가율 총자산 증가율 경상이익 증가율 적자지속 적자전환 흑자전환 당기순이익 증가율 적자지속 적자지속 적자지속 활동성 총자본 회전율 재고자산 회전율 매출채권 회전율 수익성 매출액 총이익률 매출액 경상이익률 매출액 순이익률 총자본 경상이익률 자기자본 순이익률 안정성 부채비율 자본잠식 자본잠식 자본잠식 차입금의존도 유동비율 당좌비율 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 5. 부외거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
뉴파워프라즈마 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 반도체 및 디스플레이(Solar 포함) 산업의 핵심공정인 박막공정 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 국내 최고의 핵심 부품 공급 업체입니다. 박막공정의 장비에 사용되는 RPG(Remote Plasma Generator)는 박막공정 진행 후 공정내 잔존하는 부산물에 대한 Plasma Cleaning를 실시하는 핵심 모듈이며, 또 다른 제품은 박막 공정이나 건식각 공정장비의 진공 방(Vacuum Chamber)에 가스를 공급하여 Plasma를 발생하는데 필요한 전원을 공급하는 모듈(RF Generator 및 Matcher)입니다. Remote Plasma Generator는 박막 공정에서 발생한 부산물을 F계열 Gas를 사용하여 Chamber 외부에서 Plasma를 발생시켜 Chamber내부에 Plasma Radical만 전달하여 Chamber내 부산물과 결합시켜 배기(Exhaust)시켜서 Chamber의 Particle 발생을 줄이는 역할을 하는 부품입니다. Plasma 발생 전원장치 모듈(RF Generator 및 Matcher)은 박막과 건식각 장비의 Plasma Source의 구성 및 공정필름 증착이나 식각에 따라 전원장치의 모듈이 다양하게 사용되고 있습니다. 전원장치는 주파수와 공급전원 크기에 따라 제품이 다양하게 있고, 장비업체에서 요구하는 다양한 주파수 공급 전원장치와 각 주파수별 반도체 분야와 디스플레이 분야에 따라 크기 및 성능을 다양하게 제조하여 공급하고 있습니다. 반도체 부분은 Device가 Shrink되면 될수록 Particle과의 전쟁인데, 당사 제품인 Remote Plasma Generator가 크게 한 몫을 하고 있습니다. 세계 반도체 1, 2위 업체인 삼성전자와 SK 하이닉스에 공급하는 장비 회사에 당사의 제품을 공급하고 있으며, 디스플레이 부분은 대용량 RPG 및 RF 전원장치 모듈 제품을 국내 End User에 공급하는 장비회사에 공급하고 있습니다. 고객의 다양한 요구 사항을 만족하기 위해 당사는 제품 개발 및 서비스에 대하여 철저한 고객만족의 실현을 경영이념으로 추구하고 있으며, 국내 시장 확대 및 해외 시장 확대를 통하여 글로벌 No.1 기업으로 성장하기 위하여 매진하고 있습니다. 종속회사 스페이스프로는 1978년 방위산업체로 지정된 이후 복합재 군용방탄헬멧의 개발을 시작으로 50여년의 노하우를 바탕으로 고성능 기동무기체계의 경량구조체, 방탄재, 초고온 내열재, 전자파 기능재료, 항공기 부품 및 유도무기, 발사관 등 각 분야에서 신기술 개발과 전문성에 힘입어 해상, 항공, 지상 분야에 이르기까지 국방산업의 선진화 및 세계화에 앞장서고 있습니다. 또한, 우주를 향한 국민의 염원을 담아 10여년 노력 끝에 발사된 우리나라의 첫 우주 발사체 '나로호'의 페어링(복합재 구조체) 및 단열재를 성공적으로 제작 완료하였고, 후속 모델인 한국형 발사체 KSLV-II의 복합재 구조체인 페어링 및 단열재를 개발에 착수하여 대한민국 우주개발의 일익을 담당하여 그 기술력 또한 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 종속회사 에이씨엔은 반도체 장비 제조업 등을 주사업 목적으로 2008년 설립되었으며, 부동산 임대 사업 또한 영위하고 있습니다. 종속회사 도우인시스는 2010년 설립되어 휴대폰 디스플레이 관련 부품의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 설립이래 글라스 슬리밍, 커팅, 강화, 성형, 코팅 등 종합적 기술을 축적해왔으며 지속적인 연구개발을 통해 폴더블 스마트폰용 초박형 강화유리(UTG) 커버윈도우개발기술을 보유하고 있습니다. 2019년에는 세계최초로 UTG를 양산하여 전세계 폴더블 디스플레이용 커버윈도우 시장을 선도하고 있습니다. 본 '사업의 개요'에 포함되지 않은 내용 등은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 항목에 기재되어 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품
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등의 현황 (단위 : 천원) 품목 매출유형 2024년 2023년 2022년 제품 RF System 제품 방산부문 등 제품 방산부문 계 UTG 등 제품 UTG 계 기타 제품 AS 외 기타 계 합 계 주) 연결기준 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 사업연도 2024년 2023년 2022년 품목 내수 수출 RF System 내수 수출 주1) 제품 가격이 인하되는 요인은 여러가지가 있을 수 있지만 통상적으로 고객사가 연간 단위로 주로 요청하는 정기 구매 계약에 대응하기 위해 공급단가를 인하하는 경우나 대량 구매 건 또는 일정 기간내에 대량 구매를 보장하는 계약 건에 대응하기 위해 특별한 가격으로 지원하는 경우, 또는 경쟁 상황이나 시장 진입을 위해 전략적으로 필요한 경우도 인하된 특별 공급가로 접근할 수 있습니다. 그 외 제품 제작용 주요 자재들의 가격 하락에 따라 제품 원가를 공급가에 반영하여 가격을 내리는 경우도 있습니다. 당사는 원가절감을 위한 설계변경 등 고객의 요구에 부족함이 없도록 대응하고 있습니다.주2) 제품 공급가는 일반적으로 제작 원가에 적정 운영 비용(개발비용 및 유지보수 비용 등)과 적정 영업이익을 반영한 일반 공급가를 각 수주 건의 특성(통상거래 건 또는 전략적인 접근이 필요한 건)에 따라 탄력적으로 접근할 수 있습니다만, 거래의 대부분을 차지하는 주요 공급사에 대한 일반 납품의 경우는 통상적으로 양사간에 기 합의된 계약가 또는 실적가를 기준으로 공급가를 제공하고 있습니다. 주3) 종속회사(방산부문,UTG 등)는 품목수가 다양하고 방산 업체의 보안상 및 거래처의 보안상 문제로 기재를 생략하였습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 당사의 주요 제품은 고객사의 Need에 맞는 사양으로 제조되어 고객사가 요구하는 사양 외에 특별한 산업표준은 없습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사의 판매 형태는 직접 매장을 가지고 최종 소비자인 고객에게 직접 판매를 하는 유통업이 아니기 때문에 소비자에 대한 반품조치 또는 교환사례 및 반품률 관련하여서는 사례가 없습니다. 당사는 설립 이래 대규모 결함으로 인한 Claim을 받은 바는 없으며, 소규모 하자 발생시 반도체 및 디스플레이업체에 대해 유.무상 서비스를 통해 제품이 정상 작동 할 수 있도록 조치를 취하고 있습니다. 아울러 기 판매된 제품에 대해서도 성능 향상을 위한 CIP(Continuous Improvement Plan)을 지속적으로 진행하여, 수리품에 대해 개선된 소자를 적용하는 활동을 유.무상으로 진행하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 항목별 매입 현황 (단위 : 천원) 품목 품명 2024년도 2023년 2022년 원재료 HOUSING 류 BOARD 류 방산부문 외 UTG 외 기타 총 합 계 주) 연결기준 나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원, 천달러) 제품군 구분 2024년 2023년 2022년 HEAT SINK 국내 해외 소계 HOUSING 국내 해외 소계 BOARD 국내 해외 소계 주1) 주요 원재료의 가격은 주력모델 30KW를 대상으로 산정, 수주증가에 따른 가격 협의 및 구매계획을 통한 선발주를 통해 원가 인하(협력사 원자재 확보 및 라인 증설로 원가절감) 주2) 주요 원재료의 가격변동 원인은 상기 제품 가격변동추이와 연동되어 있습니다. 거래의 대부분을 차지하는 주요 원자재의 경우는 통상적으로 양사간에 기 합의된 계약가 또는 실적가를 기준으로 가격을 책정하고 있습니다. 또한, 당사는 제품의 원가절감을 위해 설계변경 등을 하고 있습니다.주3) 종속회사(방산부문,UTG 등)는 품목수가 다양하고 방산 업체의 보안상 및 거래처의 보안상 문제로 기재를 생략하였습니다. 다. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 대) 제 품 사업소 구분 2024년 2023년 2022년 품목명 수량 수량 수량 고주파 전원장치 및 세정장치 수원 외 생산능력 생산실적 기말재고 주1) 생산능력 산출근거 당사는 당사가 제조하는 제품의 특성상 규격제품을 생산하는 것이 아니라, 고객의 발주에 의하여 제품을 생산하며 사양이 각각 다른
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제품을 생산함에 따라 모든 변수를 감안하여 정확한 생산능력을 산정하기는 어려운 실정입니다당사의 제조부문의 작업공간, 투입가능한 제조인원 및 해당 공정의 장비수를 반영하고 과거의 연평균 생산량 등에 비추어 생산능력을 산출하였습니다. 또한 향후에 생산 Capa의 꾸준한 증가가 필요할 것으로 예상되어 현재는 Capa 확장 및 원활한 운영을 위해 선진화된 생산방식의 도입을 추진하고 있습니다. 주2) 가동률당사 생산방식 및 제품의 특성상 제품/규격별 생산소요시간에 차이가 있고 제품 생산외 수리, 고객대응 등의 공수가 별도로 투입되어 정확한 가동율 산출은 어렵기 때문에 가동률은 기재를 생략하였습니다.주3) 종속회사(방산부문,UTG 등)는 품목수가 다양하고 방산 업체의 보안상 및 거래처의 보안상 문제로 기재를 생략하였습니다. 라. 생산설비에 관한 사항 1) 주요 생산설비 현황 (단위 : 천원) 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 대체 기말 장부가액 비고 자가 수원외 토지 수원외 건물 수원외 기계장치 합 계 주) 연결기준 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 금액 금액 금액 내수 수출 소계 RF System 내수 수출 소계 방산부문 외 내수 수출 소계 UTG 등 내수 수출 소계 기타매출 (수리외) 내수 수출 소계 합 계 주) 연결기준매출 나. 판매경로 등(1) 판매조직 영업그룹 조직도.jpg 영업그룹 조직도 (2) 판매경로 당사 판매 방식은 크게 두 가지입니다. 최종 End user(삼성, LG, SK하이닉스 등)와 직접 거래하는 사급 방식과 End user로 납품하는 장비사에 공급하는 도급(OEM)방식 두 가지로 판매하고 하고 있습니다. 항목 장점 단점 End user End user와 직접 거래 및 납품으로 장비사 납품 대비 영업 마진이 좋음. 직접 설치 및 관리로 별도 인력 운용이 필요로 함. 대금 미지급 리스크가 현저히 낮음. 현장 문제 발생 시 장비사와 당사 책임 부분이 불명확 할 수 있음. 신규 공동 개발 진행 시 대기업 지원이 있어 개발비 부담을 줄일 수 있음. 장비사 현장 Issue 발생 시 문제 해결을 위한 업무 협조가 원활함. 장비사 마진이 있어 상대적으로 End user 대비 공급 단가가 낮음. End user 납품 전 충분한 사전 Test를 통해 Issue가 될 항목을 최소화 함. (3) 판매전략 당사는 국내 반도체시장 및 디스플레이 시장에서는 최종 End user 및 장비회사에게 부품을 판매하고, 중국 디스플레이 시장에서는 세계 최대 Global 장비회사인 A사를 통하여 부품을 판매하고 있습니다. 2014년 본격적인 중국 영업(고객대응)을 대비하기 위하여 상해 및 시안에 현지 법인을 설립하였고, 2015년 중국 내에서 발생하는 당사 제품 및 경쟁사 제품의 수리 및 개조를 위하여 Repair Center를 설립 추진하였습니다. 2017년에는 중국(중화권)내 End-user가 요청하는 수리 및 개조뿐만 아니라, 제조까지도 중국 현지 법인을 통하여 진행 할 수 있는 체제를 구축하였으며, 보고서 제출일 현재에는 본격 가동중에 있습니다. [판매 프로세스] 84p 현 판매 프로세스.jpg 현 판매 프로세스 다. 수주상황 - 해당사항 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 ① 외환위험 연결기업은 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 원화가 달러에 대해 10% 약세또는 강세를 가정할 경우, 당 회계기간에 대한 세후 이익은 주로 외화로 표시된 현금및 현금성자산, 매출채권 및 매입채무에 대한 외화환산 손익의 결과로 인하여 1,610백만원(전기: 1,851백만원)만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다. ② 이자율위험
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연결기업의 이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화하는데 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 연결기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 현금및현금성자산 매출채권 기타금융자산(유동/비유동) 기타채권(유동/비유동) 합 계 (3) 유동성위험 연결기업은 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타채무 합 계 (단위: 천원) 구 분 3개월 미만 3개월에서1년 이하 1년에서2년 이하 2년에서5년 이하 5년 초과 차입금 매입채무 기타채무 합 계 (4) 자본위험관리 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결기업은 주주에게 지급되는 배당율 조정 등을 실시하고 있습니다.연결기업은 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 총차입금 (A) 차감:현금및현금성자산 (B) 순부채 (C=A-B) 자본총계 (D) 총자본 (E=C+D) 자본조달비율 (F=C/E) (5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 당기 및 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 연결범위 변동 재무활동현금흐름 대체/기타 기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채(유동/비유동) 전환사채(유동/비유동) 미지급배당금 임대보증금(유동/비유동) 리스부채(유동/비유동) 합 계 (단위: 천원) 구 분 기초 연결범위 변동 재무활동현금흐름 대체/기타 기말 단기차입금 유동성장기부채 장기차입금 사채 전환사채(유동/비유동) 미지급배당금 임대보증금(유동/비유동) 리스부채(유동/비유동) 합 계 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 본 보고서 작성기준일 당사는 현재 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래를 이행하지 않고있습니다. 다만, 당사는 전환사채에 부여된 조기상환청구권 및 매도청구권이 내재파생상품요건을 충족함에 따라 당기말 현재
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공정가치로 평가하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 ① 연구개발 조직 개요 연구개발본부 조직도.jpg 연구개발본부 조직도 ② 연구개발인력 증감표 연 도 구분 기초 증가 감소 기말 2022년 임원 관리직 연구직 계 2023년 임원 관리직 연구직 계 2024년 임원 관리직 연구직 계 ③ 주요 연구개발인력 구성 학력 박사 석사 학사 기타 인원수 (1) 기술경쟁력 ① 연구개발 실적 당사는 2000 년 이래 RPG, RF Generator 제품을 생산하며 관련 기술개발을 꾸준히 진행하였습니다. 최초 100 kHz/1.5 kW 의 PS-1500 제품에서 13.56 MHz/1250W의 NPG-1250A 의 RF Generator를 개발 시작하였으며, PS-1500 제품에서 파생된 400kHz/6kW 제품을 기초로 가스처리용량 9리터부터 100리터의 다양한 RPG 분리형 제품군을 개발 보유하였으며, RPG 9리터, 14리터 일체형 제품을 개발하였습니다. 현재는 반도체공정의 필수 항목인 Particle, Ignition, NF3 사용저감 성능향상 및 센서를 이용한 진단기능 추가로 보다 개선된 2세대 제품군으로 개발을 추진하고 있습니다. RPG 제품은 현재 국내를 포함한 해외시장에서의 성능이 검증되어 36리터, 45리터 RPG 제품인 Vanguard-TD/FD가 인정되어 국내판매 및 해외진출에 발판이 될 것으로 기대하고 있습니다. RF Generator는 Pulse, Arc-management 기능과 보다 안정된 Power Output을 기반으로 다양한 제품 Platform을 추진하여 대용량 20kW, 30kW, 50kW 대용량 디스플레이 시장의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 반도체 시장을 겨냥한 제품개발을 ATC (Advance Technology Center) 정부과제를 통하여 Signal Speed 및 정밀도를 개선하여 디지털화 제품개선에 집중적으로 연구개발을 추진하고 있습니다. ② 연구개발 계획 중.장기 기술개발 로드맵 중.장기 기술개발 로드맵.jpg 중.장기 기술개발 로드맵 (출처 : 뉴파워프라즈마 연도별 반도체 기술 트렌드) 연도별 반도체 기술 트렌드에 따르면, 점차 미세해 지는 반도체 공정과 기존 CVD 공정에서 ALD공정 변화에 따라 관련 장비 기술도 그에 맞춰 변화하여 왔으며, 당사는 Fin/FET, 7nm 급, ALD, W-ALD 등 변화하는 시장 요구에 맞춰 중장기적인 기술 개발로드맵을 선정하였습니다. 초기 제품 용량 및 제품 크기 축소화를 기점으로 현재 기술트랜드는 제품의 안정성과 모니터링을 단계에 접어들었으며, 앞으로 제품의 정밀도 향상 및 다양한 기능추가로 기술 경쟁력 확보로 미래의 RF, RPG, Matcher의 Total Soultion 으로 시장 선도에 주력하고 있습니다. ③ 사업과 관련된 지적재산권 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 2024년 12월 31일 현재 총 370건(국내특허 304건, 해외특허 28건, 국내출원 31건, 해외출원 7건)의 지적재산권을 보유하고 있습니다. (3) 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024년(제26기) 2023년(제25기) 2022년(제24기) 비 고 비용처리 반도체 및 디스플레이 부문 방산 부문 UTG 부문 합 계 매출액 대비 비율 7. 기타 참고사항 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 한국 반도체 산업 ⓐ 외국 자본도입에 의한 조립생산 구조 한국의 반도체산업은 1967년을 기점으로 Motorola, Fairchild, COMMY, KMI, Signetics(Phillips) 등 주로 미국계 반도체 기업들이 한국에 직접 투자하여 그들의 반제품을 조립하여 전량 수출하는 형태로 시작되었습니다. 이는 당시 미국 업계의 경쟁력 열위요소(예: 인건비 과다)를 한국업계가 보완해 주었던 것으로서 다분히 한·미간 상호산업협력(수직적) 의미를 갖고 있었습니다. 그후 국내기업(아남, LG반도체, 현대)들도 독자적으로 미국과의 기술제휴를 통한 반도체 조립생산에 참여하여
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전량을 수출하는 조립생산체계를 구축하였으며(조립생산의 98%를 수출), 이러한 흐름과 병행하여 1969년부터 한국전자가 일본 Toshiba와 합작으로 TR 및 Diode의 국내생산을 개시한 것을 시발로 기타 반도체업계도 TR 등 개별소자를 생산하기 시작하였습니다. ⓑ 한국의 일관생산 기반구축(FAB+조립+검사 등) 반도체 조립부문에서 국내에 설립된 미국계 및 국내기업들이 성공을 거두면서 반도체산업이 한국 경제의 여건(부존자원은 적으나 고학력의 인적자원 풍부)에 가장 적합한 산업이라는 국내 업계의 판단으로, 국내 굴지의 대기업들이 반도체업계에 확고한 신념을 갖고 1980년대 초반을 전후하여 과감한 투자를 수행하였습니다. 그 결과 1983년도부터 DRAM 생산기반의 구축이 시작되었고, 이러한 반도체 생산시설이 미국의반도체업체인 IBM, TI, Intel 등의 OEM Foundry로 활용되면서 DRAM 제조업이 본격적으로 발전되었습니다. ⓒ OEM 생산을 통한 FAB 생산구조/수출 1980년대 말까지도 일부 Fab이 이러한 OEM Foundry로 미국업체에 의하여 활용되었고, 일본의 Hitachi사도 LG반도체와 기술제휴로 1M DRAM과 4M DRAM을 OEM방식으로 생산하였습니다.(※ 1988년도 한국 반도체생산 총액의 70%가 OEM 수출) ⓓ 반도체 자체 개발생산(FAB) 구조와 수출 1991년도부터 반도체 DRAM을 자체 Brand로 본격 생산, 수출하면서 미국 업계의 Secondary Supply Source로서 미국 시장에 진출하게 되었고, 1992년 삼성이 DRAM 시장에서 1위달성을 시발로 세계 시장에서 한국의 DRAM 생산은 가장 경쟁적인 위치를 확보하였으며, DRAM을 포함한 Memory 분야에서도 선도적인 존재로 부상하였습니다. 특히 16M DRAM 선행 양산, 64M DRAM의 개발생산 성공 그리고 256M DRAM 개발생산의 도전 등이 1995년 이후에 이루어진 두드러진 특징들입니다. ⓔ 국제 경쟁력을 갖춘 Memory 양산단계 1994년에는 한국 DRAM 업체는 미국 DRAM 시장에서 일본업체를 밀어내고 DRAM을 포함한 Memory 제품의 Primary Supply Source로 부상되었습니다. ② 한국 디스플레이 산업 우리나라 디스플레이 산업은 90년대 초에 주요 대기업을 중심으로 LCD 산업에 참여하여, 1995년부터 생산라인을 구축하기 시작하였습니다. 1993년부터 정부의 R(중기거점기술개발사업)지원을 발판으로 2002년부터 LCD산업 1위를 점하기 시작하였으며, 15년간 연속 1위를 지속 유지하고 있습니다. 이는 반도체와 브라운관 기술을 바탕으로 한 삼성과 LG디스플레이 중심의 기업의 적극적인 투자와 정부의 과감한 지원으로 이뤄진 쾌거였습니다. 초기 수년간은 일본의 벽을 넘지 못하고 낮은 수율, 높은 원가 등으로 고전하였으나, 1995년부터 대형투자를 통해 시장수요를 주도하는 생산라인을 구축하였습니다. 하지만 1996년까지 LCD 시장은 일본의 독무대로 샤프, 히타치, 도시바 등 일본의 주요10여개 업체가 경쟁을 벌이며 세계시장의 90%이상을 점유하였습니다. 이후 국내 업체들은 적극적인 공급능력 확대와 독자적인 기술 확보 등을 통해 디스플레이는 명실공히 국내 주력산업으로 부상하게 되었습니다. 디스플레이 분야에 대한 정부 R TFT-LCD 양산투자를 결정한 1993년 중기거점사업부터 본격 지원되었으며, 특히 G7사업인 차세대 평판표시장치 기반기술 사업지원을 통해 모듈 생산기술에 주력하여, TFT-LCD 1위를 달성하였습니다. ③ 방위 산업 방위산업은 국가적으로 가장 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 국방의 중추적 산업입니다. 최근 들어 대부분의 무기들이 첨단화,시스템화 되면서산업간의 융복합화가 급속하게 진행되고 있고, 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모 역시 계속 증가하고 있습니다.방위산업은 첨단기술이 결집되고 대규모 자본이 투하되며, 고학력의 지식집약적 인력이 요구될 뿐만 아니라 수요자가 정부이기 때문에 그 어느 산업분야보다도 정부 투자와 정책에 의해 산업발전의
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속도와 경쟁력이 결정되는 대표적인 정부주도형 산업입니다. ④ UTG 산업 현재 폴더블 스마트폰 시장의 50% 이상을 국내 S사 법인이 차지하고 있으며, 중국법인 H사가 업계 2위 자리를 차지하고 있습니다. 다만, Bar Type 스마트폰 시장의 선두주자인 미국 A사의 2026년 폴더블기기 시장으로의 진출이 예상되는 바, 시장성장과 경쟁심화가 동시에 예상되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 반도체 시장 전망 반도체 시장은 그동안 초호황을 이끌었던 스마트폰 전용 모바일 수요가 다소 완화되어 성장율 감소의 요인이 있으나, 대용량 저장장치인 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 데이터센터(IDC) 등 프리미엄 상품 시장의 호황기가 계속되고 있고, 사물인터넷(IOT), Automotive등 신규시장이 창출되어 수요가 급속히 증가할것으로 예상되어 향후 성장세는 지속적일 것으로 전망하고 있습니다. ② 디스플레이 시장 전망 디스플레이 시장은 OLED 성장에 따라 지속 성장하고 있습니다. 아직까지는 디스플레이 시장에서 LCD가 가장 많이 사용되는 평판 디스플레이 장치로 대량 생산 및 기술의 발전으로 시장점유율은 높으나 OLED분야의 성장으로 점차 비중이 축소되는 상황이지만, OLED는 다수의 스마트폰에 채택되고 디스플레이 기업의 집중 투자를 통해 급성장하는 중이며, 중소형 디스플레이 부분을 넘어 TV디스플레이 시장에서도점차 영향력이 확대되고 있고 플렉서블, 투명 디스플레이 등 분야로 상용화 될 경우 시장은 더욱 확대 될 전망입니다 . ③ 방위산업 시장 전망 방위산업은 정부의 정책에 따라 사업의 변동성이 발생할 수는 있으나, 기본적으로 국가방위의 절대적 필요성에 따른 안정적이고 지속적인 성장과 발전이 요구되는 산업입니다. ④ UTG 산업 시장 전망 2018년 삼성 Z Flip의 출시를 OPPO, Huawei, Xiaomi 등 다양한 Set업체가 Foldable스마트폰을 생산 중이며, 시장조사기관 DSCC에 따르면, Foldable/Rollable Display Panel은 23년부터 향후 5년간 연평균 18.1% 수준의 성장이 예상됩니다. 한편, 태블릿, 노트북 등 대면적 Foldable(or Rollable)Display에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. - 대체시장의 존재 여부 반도체 및 디스플레이는 IT산업에서 필수적으로 필요한 부품들이며, 기술발달 필요요구에 의하여 새로운 공법의 추가와 제조공정의 난이도 증가만 있을 것으로 예상되며 따라서 반도체와 디스플레이 산업은 시장의 위축 또는 시장의 소멸은 어려울 것으로 전망됩니다. 반도체와 디스플레이 산업이 지속되는 한 이 산업의 가장 큰 축을 차지하는 CVD 및 Etch 공정의 지속성은 보장되어 있으며, 이 공정들을 유지하기 위한 가장 근원적인 Clean(RPG) 및 Power 공급(RF Generator / Matcher) 사업은 시장 축소나 소멸이 불가능 합니다. 공정의 난이도 증가에 따른 Chamber clean 기술의 발달이 더욱 더 요구되고 있으며,이를 대체할 기술이 전무한 상태로 대체시장의 존재도 당분간은 논외로 여겨지고 있으며, RPG 기술에 대한 필요능력 향상이 지속적으로 요구되고 있습니다. 방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기에 타 민수산업과 비교하여 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있고 우리나라의 특수한 안보환경이 맞물려 국내방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다. 또한, 생산에 막대한 투하자본이 소요되고 수요와 공급에 있어서 쌍방 독과점적인 관계를 형성하고 있습니다.UTG산업은 초박형 강화유리의 제작능력이 중요하며 높은 곡률 반경, 높은 표면 품위, 높은 표면 강도 및 우수한 접힘 복원력, 20만 회 이상의 폴딩 신뢰성 역량을 보유 해야 합니다. 얇게 가공된 유리 원장을(25 ~100 ㎛) 화학강화에
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의한 유리 강화로 접히는 유리로 성질을 변화 시키며 독자적 기술차별화에 의한 경쟁력을 강화 시키고 있습니다. - 향후 전망 IT산업은 웨어러블, IoT, 스마트카 등등의 점점 더 진화된 기술들이 필요로 하게 되며, 이를 위하여 반도체와 디스플레이 산업은 필수적으로 뒷받침 되어야 하는 분야입니다. 뿐만 아니라 반도체와 디스플레이 산업의 전 공정에서 사용되는 Plasma의 활용범위가 후공정인 Package process로의 확대가 일어나고 있어 RF Generator의 사용 범위가 확산되고 있으며, 태양에너지(Solar)와 같은 신재생 에너지 영역으로도 활용범위가 점점 넓어지고 있고, 그에 따라 당사의 제품 활용범위도 점점 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다. 국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제/통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다. 지난 과거 3년간의 대한민국 국방예산의 추이를 살펴보면 국방비는 매년 증가하고 있어 향후에도 이러한 추세는 이어질거라 전망되고 있습니다.UTG산업은 원판을 공급받아, 커팅한 후 유연성과 내구성을 강화하여 공급하고 있습니다. 기술성 높은 제품을 생산하기 위해 UTG를 세계 최초로 개발하여 핵심기술을 보유 및 연구활동을 계속적으로 강화하고 있으며 기술개발, 제조기술, 공정개발, 품질관리, 설비기술의 효율적인 연구인력 운용으로 UTG 기술의 시장 선도 및 최적의 생산 공정으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 향후 연평균 18.1%의 수준에 성장이 예상되고 있어 제품 활용이 증가 될 것으로 전망되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 사업 개황 ① 공시대상 사업부분의 구분 당사는 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 장치 제조업을 영위하고 있으며, 종속회사인 GEN CELL.INC는 마케팅 용역, NEW POWER CHINA CO., Ltd, 는 RPG 리페어, 엔피에너지는 RPG 제조사업, 피앤피인베스트먼트는 창업투자, 엔피엠는 진공장비 제조사업, 스페이스프로는 방위사업, 에이씨엔은 반도체장비, 도우인시스는 UTG 제조사업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사 개황은
뉴파워프라즈마 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 제26기 제25기 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] [자본잉여금] [기타자본항목] [이익잉여금] [비지배지분] 자본총계 1) 2024년말 자산총계는 전년대비 2,682억 증가한 9,418억원이며, 이는 종속기업편입에 따른 결과 입니다.2) 부채총계는 전년대비 1,658억 증가한 5,622억원입니다. 또한 유동부채는 4,321억으로 전년대비 1,027억 증가하였고, 비유동부채는 1,302억으로 전년대비 631억 증가하였습니다. 부채의 증가는 2024년 비유동성 계약부채 증가 및 지분투자에 따른 차입금발행이 주 요인입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 전년 143%에서 금년 148%로 증가하였습니다. 3) 자본 총계는 3,796억으로 전년대비 1,024억 증가하였으며, 이는 당기순이익 증가 및 종속기업편입에 따른 결과 입니다. *제26기 및 제25기는 한국채택국제회계기준에따라 작성된 재무상태입니다. 나. 영업실적(연결기준) (단위 : 백만원,%) 구 분 영업실적 증감율 제26기 제25기 증감액 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 1) 2024년 연결매출은 5,198억원으로 전년대비 48% 증가하였고, 연결영업이익은 261억원으로 전년대비 62% 증가하였습니다. 연결당기순이익은 223억원으로 전년대비 37%을 증가하였습니다. 손익구조는 신규 종속회사 편입에 따른 매출 및 이익이증가 하였습니다. 2) 2024년은 전세계적인 원자재 급등 등 인플레이션 영향으로 산업의 전반적인 측면에서 악영향을 받았고 당사도 직접적인 영향을 받았지만, 반도체 분야에서는 경쟁사제품 대체를 통한 M/S 확대, Foundry 시장 확장 등으로 인해 매출 유지은 물론 영업이익 측면까지 개선하여 기존의 노력이 결실을 맺은 의미있는 한해였습니다.*제26기 및 제25기 영업실적은 한국채택국제회계기준에따라 작성된 손익입니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출등 가. 현금 및 현금성 자산 (단위 : 백만원) 구 분 제26기 제25기 보유현금 제예금 등 합계 나. 현금흐름 (단위 : 백만원,%) 구 분 제26기 제25기 증감액 증감율 기초현금 영업활동으로 인한 현금흐름 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금성자산의 환율변동 기말현금 당사의 현금은 전년대비 영업활동 현금흐름이 303억원 증가하였는데 이는 실적개선 및 종속회사 편입으로 인한 사유가 주 요인입니다. 투자활동 현금흐름의 감소는 종속회사 편입과 차입금발행 및 유형자산취득으로 인한 사유입니다. 그리고 재무활동 현금흐름의 증가는 연결자회사의 장.단기 차입금
뉴파워프라즈마 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

발행(상환)이 주요 원인입니다. 다. 자금조달 (단위 : 백만원) 구분 당기말 전기말 단기 및 유동성장기차입금 소계 장기차입금 소계 합계 라. 단기차입금 상세내역 (단위 : 백만원,%) 구분 차입처 내역 만기 이자율 당기말 전기말 유동 산업은행 일반자금대출 〃 중소기업운전자금 IBK 기업은행 일반자금대출 〃 중소기업운전자금 〃 중소기업시설자금 신한은행 일반자금대출 〃 시설외화대출 경남은행 일반자금대출 하나은행 〃 우리은행 기업시설일반자금대출 기타 금전소비대차 합계 마. 장기차입금 상세내역 (단위 : 백만원,%) 구분 차입처 내역 만기 이자율 당기말 전기말 비유동 산업은행 일반대출 등 IBK 기업은행 중소기업시설 등 경남은행 일반대출 우리은행 일반대출 신한은행 일반대출 소계 유동성대체 합계 4. 부외 부채에 관한 사항 동 공시서류의 첨부서류인 연결 감사보고서의 주석 '36.우발채무와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항본문 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석'의 중요한 회계정책과 중요한 회계추정 및 가정을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항본문 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항본문 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3.제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항본문 'Ⅱ.사업의 내용 - 5.위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다.
인터엠 — [기재정정]사업보고서 (2025.09)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1983년 자본금 1억원으로 설립되어 현재 자본금 105억원의 기업으로 성장한 산업용 전문 음향, 영상기기 생산업체입니다. 산업용 전문 음향 및 영상기기는 호텔, 관공서, 빌딩, 체육관, 학교 등의 장소에서 안내 방송 및 배경 음악 등을 제공하는 전관방송(P.A. SYSTEM : Public Address) 분야와 콘서트홀, 강당, 방송국, 대형 교회 등에서 고품질의 프로 오디오 사운드를 전달하는 프로 음향(S.R. SYSTEM : Sound Reinforcement) 분야, 그리고 디지털 영상방송 제작장비, 송출장비, 수신장비 등을 통하여 HD급 고화질 영상과 고품질 음향을 전달하는 HD영상시스템 분야로 구분되며 각각의 건축구조와 용도에 따라 전문적인 설계 및 시공이 이루어지는 특수성을 가지고 있습니다. 당사는 제품의 자체 개발 및 생산 능력에서부터 최적의 AV Simulation에 이르기까지 전체적인 역량을 갖추고 있습니다. 1996년 기업부설연구소를 설립한 당사는 꾸준한 기술개발을 거듭하여 전관방송 6000시스템, 순수자체기술로 개발된 국산 스피커장비, PA와 SR 공용의 1,200W급 고출력 디지털앰프를 출시하였으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 및 ISO/TS 22163 (IRIS) 인증기업으로 품질경영과 환경경영을 체계적으로 운영하고 있습니다. 당사는 2022년 2월 유럽연합 비상 화재방송 시스템 규격 EN54-16 인증을 신규 취득하여 당사의 PA 시스템이 국내를 넘어 유럽 시장으로 뻗어나가는 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 당사 브랜드 제품뿐만 아니라 OEM/ODM을 통해 세계적인 선진업체(JVC, ASHLY, 한화비전 등)들과 기술협력관계를 구축하고 경쟁력을 축적함으로써 단순히 제품을 판매하는 것이 아닌 고객에 감동을 전달하고, 안전을 책임지는 음향/영상 솔루션 제공을 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 산업용 및 프로페셔널 음향, 영상기기를 개발/제조/시공하는 사업의 성격상 다품종 소량생산체제를 고수하며 시공에 필요한 상품들을 공급하고 있으며, 경쟁력을 증가시키기 위하여 Cell 라인을 도입함으로써 생산 효율 및 납기 대응, 재고 절감에서 큰 효과를 보고 있습니다. 최근에는 산업용 음향기술을 기반으로 통신 기술을 접목시킨 풀 디지털 방송시스템을 개발하여 다수의 현장에 제품 공급 및 시공을 성공적으로 진행하였습니다. 또한 4차산업혁명시대를 대비하여 중소벤처기업부와 함께 생산성과 품질 개선을 위한 스마트공장을 구축함으로써, 다품종/다기종을 생산하는 당사의 특성에 최적화된 “고객 맞춤형 제조 시스템”을 통하여 유연한 제조 시스템을 확보하게 되었습니다. 생산성/물류/품질/3정5S/환경안전 부문에 대한 끊임없는 혁신 활동을 통하여 더욱 향상된 제조 경쟁력을 발휘할 것입니다.경쟁력 있는 회사가 되기 위해서는 시장에 맞는 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 프로세스를 정립하고 인프라를 구성하는 것이 가장 중요합니다. 품질향상과 원가절감, 납기준수를 기준으로 부문별 핵심 경쟁력을 강화해 나가는 데 초점을 맞추고 최상의 제품에 부합하는 다양한 서비스를 통해 고객이 만족할 수 있는 회사로 성장해 나가겠습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1) 주요 제품 등의 현황 (기준일: 2025년 09월 30일) (단위 : 천원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제조 제품 방송용.음악용 INTER-M 제조 반제품 BOARD 방송용.음악용 INTER-M 상품 상품 방송용.음악용 INTER-M외 용역 용역 용역매출 방송용.음악용 INTER-M외 기타 임대 임대료 외 임대 외 INTER-M 합 계 ※ 연결 기준입니다. 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (기준일: 2025년 09월 30일) (단위 : 원) 품 목 제42기 제41기 제40기 PD-6359 시판 PP-6213 시판 CD-610U 시판 CU-42FO 시판 ※ 연결 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 등의
인터엠 — [기재정정]사업보고서 (2025.09)

현황 (기준일: 2025년 09월 30일) (단위 : 천원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 제조 원재료 IC 제조활동 제조 원재료 BOARD 제조활동 제조 원재료 TRANS 제조활동 제조 원재료 UNIT 제조활동 기타 원재료 기타 원재료 제조활동 제조 외 상품 OEM 합 계 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제42기 제41기 제40기 7,595/EA 7,553/EA 7,553/EA 27,911/EA 23,098/EA 32,142/EA 96,000/EA 96,000/EA 95,998/EA ※ 주요 원재료 중 중요도 및 가격을 기준으로 상위 3모델을 선정하였습니다. 2) 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 (기준일:2025년 09월 30일) (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 제조부문 공장 SPEAKER 공장 ETC 공장 합 계 ※ 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 등 당사의 SYSTEM별 대분류 방법에 따라 P.A SYSTEM과 S.R SYSTEM의 SET와 SPEAKER, ETC로 분류하였고 ETC에는 CCTV, WIRELESS SYSTEM, ACCESSARY 등이 포함되어 있습니다. 가. 산출기준 a. 제42기 총 생산인원 84명 중 직접생산인원 63명, 정상가능 조업일수 239일(정상조업일수 산정은 총 365일에서 공휴일, 국경일, 토요일 휴무 및 휴가 사용에 따른 휴무일 총 126일을 제외한 일수임) a. 제41기 총 생산인원 91명 중 직접생산인원 72명, 정상가능 조업일수 236일(정상조업일수 산정은 총 366일에서 공휴일, 국경일, 토요일 휴무 및 휴가 사용에 따른 휴무일 총 130일을 제외한 일수임) b. 제40기 총 생산인원 95명 중 직접생산인원 74명, 정상가능 조업일수 235.5일(정상조업일수 산정은 총 365일에서 공휴일, 국경일, 토요일 휴무 및 휴가 사용에 따른 휴무일 총 129.5일을 제외한 일수임) 나. 산출방법 - 시간 : 239(일) X 8(시간) = 1,912(시간) - 인원 : 직접생산인원 41 (명) - 시간 : 239(일) X 8(시간) = 1,912(시간)- 인원 : 직접생산인원 16 (명) c. 기타 - 시간 : 239(일) X 8(시간) = 1,912(시간)- 인원 : 직접생산인원 6 (명) ② 평균가동시간 사업부문 품 목 사업소 1일 가동시간 월 가동시간 제42기 가동시간 제조부문 공장 SPEAKER 공장 ETC 공장 (2) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 (기준일:2025년 09월 30일) (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 제조부문 공장 SPEAKER 공장 ETC 공장 합 계 ② 당해 연도의 가동률 (기준일:2025년 09월 30일) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 제조부문 (3) 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황[자산항목 : 유형고정자산] (기준일:2025년 09월 30일) (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당기상각 손상 기말장부가액 비 고 증 가 감 소 전체자산 자가 덕정리외 투자부동산 자가 덕정리 토 지 자가 덕정리 건 물 자가 덕정리 기 계 장 치 자가 덕정리 차량운반구 자가 덕정리 기타유형자산 합 계 ※ 연결 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 1) 매출실적 (기준일 : 2025년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원) 구 분 제42기 제41기 수 출 내 수 합 계 수 출 내 수 합 계 임대료 외 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 합 계 ※ 연결 기준입니다. 2) 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 영업본부 : 국내영업팀, 해외영업팀, SI팀, 철도사업팀 (2) 판매경로 ① 국내영업팀 전국 100여 개 대리점을 통하여 매출하고 있으며, 대리점의 판매활성화를 위하여 각종 전시회 참가 및 전문가를 초빙한 세미나 개최 등 자사 신제품과 시장트렌드 등을 숙지할 수 있도록 유도하고 있습니다. 또한 부산, 대구, 광주에 지방영업소를 두어 판매경로(물류흐름)를 최적화하고