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카드오토제칠차유동화전문유한회사 — 증권신고서(유동화증권)

7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 29) 제1-29회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 30) 제1-30회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 31) 제1-31회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 32) 제1-32회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 33) 제1-33회 선순위
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무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 34) 제1-34회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 35) 제1-35회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 36) 제1-36회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일
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2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 37) 제1-37회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 2029년 9월 27일 2029년 10월 27일 38) 제1-38회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 2029년 9월 27일 2029년 10월 27일 2029년 11월 27일 2029년 12월 27일 39) 제1-39회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일
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2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 2029년 9월 27일 2029년 10월 27일 2029년 11월 27일 2029년 12월 27일 2030년 1월 27일 2030년 2월 27일 40) 제1-40회 선순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 2029년 9월 27일 2029년 10월 27일 2029년 11월 27일 2029년 12월 27일 2030년 1월 27일 2030년 2월 27일 2030년 3월 27일 2030년 4월 27일 2030년 5월 27일 2030년 6월 27일 41) 제1-41회 중순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 2029년 9월 27일 2029년 10월 27일 2029년 11월 27일 2029년 12월 27일 2030년 1월 27일 2030년 2월 27일 2030년 3월 27일 2030년 4월 27일 2030년 5월 27일 2030년 6월 27일 42) 제1-42회 중순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일
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2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 2029년 9월 27일 2029년 10월 27일 2029년 11월 27일 2029년 12월 27일 2030년 1월 27일 2030년 2월 27일 2030년 3월 27일 2030년 4월 27일 2030년 5월 27일 2030년 6월 27일 43) 제1-43회 중순위 무보증사채 이자지급일 2026년 1월 27일 2026년 2월 27일 2026년 3월 27일 2026년 4월 27일 2026년 5월 27일 2026년 6월 27일 2026년 7월 27일 2026년 8월 27일 2026년 9월 27일 2026년 10월 27일 2026년 11월 27일 2026년 12월 27일 2027년 1월 27일 2027년 2월 27일 2027년 3월 27일 2027년 4월 27일 2027년 5월 27일 2027년 6월 27일 2027년 7월 27일 2027년 8월 27일 2027년 9월 27일 2027년 10월 27일 2027년 11월 27일 2027년 12월 27일 2028년 1월 27일 2028년 2월 27일 2028년 3월 27일 2028년 4월 27일 2028년 5월 27일 2028년 6월 27일 2028년 7월 27일 2028년 8월 27일 2028년 9월 27일 2028년 10월 27일 2028년 11월 27일 2028년 12월 27일 2029년 1월 27일 2029년 2월 27일 2029년 3월 27일 2029년 4월 27일 2029년 5월 27일 2029년 6월 27일 2029년 7월 27일 2029년 8월 27일 2029년 9월 27일 2029년 10월 27일 2029년 11월 27일 2029년 12월 27일 2030년 1월 27일 2030년 2월 27일 2030년 3월 27일 2030년 4월 27일 2030년 5월 27일 2030년 6월 27일 다. 사채원금의 상환방법과 기한 각 사채의 원금은 아래의 상환기일에 원금의 100%를 상환한다. 단, 상환기일(조기상환권 행사에 의한 조기상환일 포함)이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하되, 이에 대한 경과이자는 지급하지 아니한다. 1) 제1-1회 : 2026년 01월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다. 2) 제1-2회 : 2026년 02월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 3) 제1-3회 : 2026년 03월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 및 제1-2회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 4) 제1-4회 : 2026년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-3회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 5) 제1-5회 : 2026년 05월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-4회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의
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행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 6) 제1-6회 : 2026년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-5회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 7) 제1-7회 : 2026년 07월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-6회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 8) 제1-8회 : 2026년 08월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-7회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 9) 제1-9회 : 2026년 09월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-8회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2026년 10월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-9회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2026년 11월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-10회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2026년 12월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-11회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 01월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-12회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 02월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-13회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 03월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-14회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-15회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 05월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-16회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-17회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다.
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2027년 07월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 08월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-19회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 09월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-20회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 10월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-21회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 11월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-22회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2027년 12월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-23회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 01월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-24회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 02월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-25회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 03월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-26회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-27회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-28회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 08월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-29회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 10월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-30회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2028년 12월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지
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제1-31회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 02월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-32회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 04월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-33회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-34회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 08월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-35회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 10월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-36회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2029년 12월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-37회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2030년 02월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-38회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2030년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-39회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2030년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-40회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2030년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-40회 선순위 무보증사채 및 제1-41회 중순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 2030년 06월 27일에 원금의 100%를 일시상환한다.단, 발행회사는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-40회 선순위 무보증사채 및 제1-41회 내지 제1-42회 중순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. 라. 사채의 조기상환권(Call Option)1) 조기상환권(Call Option) 부여 채권 :제1-2회 내지 제1-40회 선순위 무보증사채 및 제1-41회 내지 제1-43회 중순위 무보증사채 1. 제1-2회 선순위 무보증사채 (2개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-2회 선순위
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무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 2. 제1-3회 선순위 무보증사채 (3개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-3회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 및 제1-2회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 3. 제1-4회 선순위 무보증사채 (4개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-4회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-3회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 4. 제1-5회 선순위 무보증사채 (5개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-5회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-4회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 5. 제1-6회 선순위 무보증사채 (6개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-6회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-5회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 6. 제1-7회 선순위 무보증사채 (7개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-7회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-6회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 7. 제1-8회 선순위 무보증사채 (8개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-8회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-7회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 8. 제1-9회 선순위 무보증사채 (9개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-9회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-8회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 9. 제1-10회 선순위 무보증사채 (10개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-10회 선순위 무보증사채는 제1-1회
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선순위 무보증사채 내지 제1-9회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 10. 제1-11회 선순위 무보증사채 (11개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-11회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-10회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 11. 제1-12회 선순위 무보증사채 (12개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-12회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-11회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 12. 제1-13회 선순위 무보증사채 (13개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-13회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-12회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 13. 제1-14회 선순위 무보증사채 (14개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-14회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-13회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 14. 제1-15회 선순위 무보증사채 (15개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-15회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-14회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 15. 제1-16회 선순위 무보증사채 (16개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-16회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-15회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 16. 제1-17회 선순위 무보증사채 (17개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-17회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-16회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 17. 제1-18회 선순위 무보증사채 (18개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체
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-행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-18회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-17회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 18. 제1-19회 선순위 무보증사채 (19개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-19회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 19. 제1-20회 선순위 무보증사채 (20개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-20회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-19회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 20. 제1-21회 선순위 무보증사채 (21개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-21회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-20회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 21. 제1-22회 선순위 무보증사채 (22개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-22회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-21회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 22. 제1-23회 선순위 무보증사채 (23개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-23회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-22회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 23. 제1-24회 선순위 무보증사채 (24개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-24회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-23회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 24. 제1-25회 선순위 무보증사채 (25개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-25회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-24회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 25. 제1-26회 선순위 무보증사채 (26개월 12일 만기)
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-행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-26회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-25회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 26. 제1-27회 선순위 무보증사채 (27개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-27회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-26회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 27. 제1-28회 선순위 무보증사채 (28개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-28회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-27회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 28. 제1-29회 선순위 무보증사채 (30개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-29회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-28회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 29. 제1-30회 선순위 무보증사채 (32개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-30회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-29회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 30. 제1-31회 선순위 무보증사채 (34개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-31회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-30회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 31. 제1-32회 선순위 무보증사채 (36개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-32회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-31회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 32. 제1-33회 선순위 무보증사채 (38개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-33회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-32회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행
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중앙기업업무센터 33. 제1-34회 선순위 무보증사채 (40개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-34회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-33회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 34. 제1-35회 선순위 무보증사채 (42개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-35회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-34회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 35. 제1-36회 선순위 무보증사채 (44개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-36회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-35회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 36. 제1-37회 선순위 무보증사채 (46개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-37회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-36회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 37. 제1-38회 선순위 무보증사채 (48개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-38회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-37회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 38. 제1-39회 선순위 무보증사채 (50개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-39회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-38회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 39. 제1-40회 선순위 무보증사채 (54개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-40회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-39회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 40. 제1-41회 중순위 무보증사채 (54개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-41회 중순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-40회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call
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Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 41. 제1-42회 중순위 무보증사채 (54개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-42회 중순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-40회 선순위 무보증사채 및 제1-41회 중순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 42. 제1-43회 중순위 무보증사채 (54개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-43회 중순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-40회 선순위 무보증사채 및 제1-41회 중순위 무보증사채 내지 제1-42회 중순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 2) 조기상환절차 가) “발행회사”가 “본 사채”를 조기상환하고자 할 때에는 조기상환권 행사의 효력발생일 5영업일 이전에 조기상환권 행사에 대한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지한다. 나) 조기상환을 하는 경우에는 조기상환일에 조기상환하는 사채의 원금 및 상환예정일까지의 이자 전액을 지급하여야 한다. 2. 공모방법 해당사항 없음 3. 공모가격 결정방법 본 유동화사채의 공모 발행가액은 발행회사인 카드오토제칠차유동화전문 유한회사와 주관회사 간의 협의를 거쳐 권면금액의 100%로 결정되었으며, 발행수익률 및 표면금리는 다음의 방법으로 결정됩니다. "기준금리"라 함은 본 사채의 발행일 직전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지에 고시되는 "채권 시가평가 수익률"상 수익률 중 본 사채의 기준만기(아래 표에 정의된 바와 같다)와 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채I(공모사채)의 민평평균(나이스피앤아이 주식회사, 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가 4개사 평균)수익률을 말하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 말함.만약 기준금리의 고시가 지연된다고 판단되거나 기준금리가 고시되지 않는 경우에는, 발행회사와 인수단이 상호 합의하여 민간채권평가회사가 최종으로 제공하는 것으로서 각 해당 본 사채와 동일 기준만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평 평균수익률을 기준금리로 하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 기준금리로 함. 제1-1회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-2회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-3회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-4회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-5회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-6회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-7회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-8회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-9회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-10회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.140%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-11회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.140%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-12회
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선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-13회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-14회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-15회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-16회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-17회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-18회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-19회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-20회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-21회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-22회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-23회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-24회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-25회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-26회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-27회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-28회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-29회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-30회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-31회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-32회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-33회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-34회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-35회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-36회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-37회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-38회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-39회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-40회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-41회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 로 한다. 제1-42회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 로 한다. 제1-43회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 로 한다. ※ 본 사채의 기준금리 적용 시의 기준만기 회차 발행일(예정) 만기(예정) 기준만기 제1-1회 선순위 무보증사채 1개월 제1-2회 선순위 무보증사채 2개월 제1-3회 선순위 무보증사채 3개월 제1-4회 선순위 무보증사채 4개월 제1-5회 선순위 무보증사채 5개월 제1-6회 선순위 무보증사채 6개월 제1-7회 선순위 무보증사채 7개월 제1-8회 선순위 무보증사채 8개월 제1-9회 선순위 무보증사채 9개월 제1-10회 선순위 무보증사채 10개월 제1-11회 선순위 무보증사채 11개월 제1-12회 선순위 무보증사채 12개월 제1-13회 선순위 무보증사채 13개월 제1-14회 선순위 무보증사채 14개월 제1-15회 선순위 무보증사채 15개월 제1-16회 선순위 무보증사채 16개월 제1-17회 선순위
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무보증사채 17개월 제1-18회 선순위 무보증사채 18개월 제1-19회 선순위 무보증사채 19개월 제1-20회 선순위 무보증사채 20개월 제1-21회 선순위 무보증사채 21개월 제1-22회 선순위 무보증사채 22개월 제1-23회 선순위 무보증사채 23개월 제1-24회 선순위 무보증사채 24개월 제1-25회 선순위 무보증사채 25개월 제1-26회 선순위 무보증사채 26개월 제1-27회 선순위 무보증사채 27개월 제1-28회 선순위 무보증사채 28개월 제1-29회 선순위 무보증사채 30개월 제1-30회 선순위 무보증사채 32개월 제1-31회 선순위 무보증사채 34개월 제1-32회 선순위 무보증사채 36개월 제1-33회 선순위 무보증사채 38개월 제1-34회 선순위 무보증사채 40개월 제1-35회 선순위 무보증사채 42개월 제1-36회 선순위 무보증사채 44개월 제1-37회 선순위 무보증사채 46개월 제1-38회 선순위 무보증사채 48개월 제1-39회 선순위 무보증사채 50개월 제1-40회 선순위 무보증사채 54개월 제1-41회 중순위 무보증사채 54개월 제1-42회 중순위 무보증사채 54개월 제1-43회 중순위 무보증사채 54개월 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 * 모집관련사항 (1) 공고기간: 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일 전일까지 (2) 청약일: 2025년 12월 15일 (3) 청약방법: 1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다. 2) 모집총액의 100%를 전문투자자(이하 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조제5항에 의한 전문투자자로 한다. 단, “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제10조 제3항의 17호 내지 18호에 해당하는 전문투자자는 제외한다)에게 우선배정하며, 청약이 미달된 경우에 한하여 일반투자자(“자본시장과 금융투자업에 관한 법률”제9조 제6항)에게 배정한다. 3) 청약당일의 영업개시시간 이후 15시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정한다. 가) 전문투자자: 전문투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정한다. 나) 일반청약자: 전문투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각호의 방법으로 배정한다. ㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정한다. ㉡ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다. 다) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있다. (4) 청약 단위: 최저 청약 단위는 권면액 10만원으로 하되 100만원까지는 10만원 단위로, 100만원 이상은 100만원 단위로 한다. (5) 청약증거금: 사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액. (6) 청약취급처: “인수단”의 본점 (7) 투자설명서의 교부: “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은 “발행회사”와 “인수단”에게 있으며, “본 사채”에 투자하고자 하는 투자자(“자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 “자본시장과 금융투자업에 관한법률” 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다. 1) 교부장소: “인수단”의 본ㆍ지점 2) 교부방법: “본 사채”의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다. 3) 교부일시: 2025년 12월 15일 4) 기타사항: ① “본 사채” 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 하는 경우에는 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한
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전자통신 등으로 표시하여야 한다. ② 해당 지점은 “본 사채”의 투자설명서 (수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다. ③ 투자설명서 교부를 받지 않거나 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 투자자는 “본 사채”의 청약에 참여할 수 없다. (8) 사채금 납입일: 2025년 12월 15일 (9) 발행금액의 결제일: 2025년 12월 15일 (10) “본 사채”의 발행일: 2025년 12월 15일 (11) “본 사채”의 납입을 맡을 은행: (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 (12) “본 사채”의 전자등록기관: 한국예탁결제원 (13) 전자등록 신청 1) “발행회사”는 “인수단”이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 25조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다. 2) “인수단”은 “발행회사”로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 “발행회사”에 통보하여야 한다. 단, 전자등록신청에 관련한 사항은 인수계약서 제9조 제2항에 따라 “대표주관회사”중 케이비증권 주식회사에 위임한다. (14) 기타: 1) “본 사채”의 이자지급 기산일은 사채발행일인 2025년 12월 15일로 한다. 2) 청약증거금은 2025년 12월 15일에 “본 사채”의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 3) “본 사채”는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며 사채권이나 등록필증의 교부 등이 존재하지 않는다. ※ 관련법규 제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 제10조 (전문투자자의 범위 등) ① 법 제9조제5항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 전문투자자를 말한다.1. 국가2. 한국은행3. 제2항제1호부터 제17호까지의 어느 하나에 해당하는 자4. 제3항제1호부터 제11호까지의 어느 하나에 해당하는 자5. 제3항제18호가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 자6. 제3호 및 제4호에 준하는 외국인② 법 제9조제5항제3호에서 "대통령령으로 정하는 금융기관"이란 다음 각 호의 금융기관을 말한다.1. 「은행법」에 따른 금융기관2. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행3. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행4. 「한국수출입은행법」에 따른
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한국수출입은행5. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회6. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회7. 「보험업법」에 따른 보험회사(이하 "보험회사"라 한다)8. 금융투자업자[법 제22조에 따른 겸영금융투자업자(이하 "겸영금융투자업자"라 한다)는 제외한다]9. 법 제324조제1항에 따라 인가를 받은 증권금융회사(이하 "증권금융회사"라 한다)10. 종합금융회사11. 법 제355조제1항에 따라 인가를 받은 자금중개회사(이하 "자금중개회사"라 한다)12. 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사13. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사14. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 및 그 중앙회15. 「산림조합법」에 따른 산림조합중앙회16. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고연합회17. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회18. 제1호부터 제17호까지의 기관에 준하는 외국 금융기관③ 법 제9조제5항제5호에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다. 다만, 제12호부터 제17호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우만 해당한다. 2009.5.29, 2009.7.1>1. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융기관2. 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사3. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사4. 「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사4의2. 「한국정책금융공사법」에 따른 한국정책금융공사5. 협회6. 법 제294조에 따라 설립된 한국예탁결제원(이하 "예탁결제원"이라 한다)7. 법 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)8. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원(이하 "금융감독원"이라 한다)9. 집합투자기구(금융위원회가 정하여 고시하는 것은 제외한다)10. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금11. 「기술신용보증기금법」에 따른 기술신용보증기금12. 법률에 따라 설립된 기금(제10호 및 제11호는 제외한다) 및 그 기금을 관리·운용하는 법인13. 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인14. 지방자치단체15. 해외 증권시장에 상장된 주권을 발행한 국내법인16. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 법인 또는 단체(외국 법인 또는 외국 단체는 제외한다)가. 금융위원회에 나목의 요건을 충족하고 있음을 증명할 수 있는 관련 자료를 제출할 것나. 관련 자료를 제출한 날 전날의 금융투자상품 잔고가 100억원 이상일 것다. 관련 자료를 제출한 날부터 2년이 지나지 아니할 것17. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 개인(외국인인 개인은 제외한다)가. 금융위원회에 나목 및 다목의 요건을 모두 충족하고 있음을 증명할 수 있는 관련 자료를 제출할 것나. 관련 자료를 제출한 날 전날의 금융투자상품 잔고가 50억원 이상일 것다. 금융투자업자에 계좌를 개설한 날부터 1년이 지났을 것라. 관련 자료를 제출한 날부터 2년이 지나지 아니할 것18. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 외국인가. 외국 정부나. 조약에 따라 설립된 국제기구다. 외국 중앙은행라. 제1호부터 제17호까지의 자에 준하는 외국인제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 2009.7.1>1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. 5. 인수 등에 관한 사항 (단위: 억원) 회차 아이엠증권 케이비증권 한양증권 계
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제1-1회 선순위 무보증사채 제1-2회 선순위 무보증사채 제1-3회 선순위 무보증사채 제1-4회 선순위 무보증사채 제1-5회 선순위 무보증사채 제1-6회 선순위 무보증사채 제1-7회 선순위 무보증사채 제1-8회 선순위 무보증사채 제1-9회 선순위 무보증사채 제1-10회 선순위 무보증사채 제1-11회 선순위 무보증사채 제1-12회 선순위 무보증사채 제1-13회 선순위 무보증사채 제1-14회 선순위 무보증사채 제1-15회 선순위 무보증사채 제1-16회 선순위 무보증사채 제1-17회 선순위 무보증사채 제1-18회 선순위 무보증사채 제1-19회 선순위 무보증사채 제1-20회 선순위 무보증사채 제1-21회 선순위 무보증사채 제1-22회 선순위 무보증사채 제1-23회 선순위 무보증사채 제1-24회 선순위 무보증사채 제1-25회 선순위 무보증사채 제1-26회 선순위 무보증사채 제1-27회 선순위 무보증사채 제1-28회 선순위 무보증사채 제1-29회 선순위 무보증사채 제1-30회 선순위 무보증사채 제1-31회 선순위 무보증사채 제1-32회 선순위 무보증사채 제1-33회 선순위 무보증사채 제1-34회 선순위 무보증사채 제1-35회 선순위 무보증사채 제1-36회 선순위 무보증사채 제1-37회 선순위 무보증사채 제1-38회 선순위 무보증사채 제1-39회 선순위 무보증사채 제1-40회 선순위 무보증사채 제1-41회 중순위 무보증사채 제1-42회 중순위 무보증사채 제1-43회 중순위 무보증사채 합계 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 유동화증권의 주요 발행조건 본 증권신고서에 의해 공모 모집하는 선순위/중순위 유동화증권의 주요 발행조건은 다음과 같습니다. 회차 발행물량 (억원) 발행일(예정) 만기일(예정) 이자율(예정) 옵션 관련 사항 제1-1회 제1-2회 조기상환권 (Call Option) 제1-3회 조기상환권 (Call Option) 제1-4회 조기상환권 (Call Option) 제1-5회 조기상환권 (Call Option) 제1-6회 조기상환권 (Call Option) 제1-7회 조기상환권 (Call Option) 제1-8회 조기상환권 (Call Option) 제1-9회 조기상환권 (Call Option) 제1-10회 조기상환권 (Call Option) 제1-11회 조기상환권 (Call Option) 제1-12회 조기상환권 (Call Option) 제1-13회 조기상환권 (Call Option) 제1-14회 조기상환권 (Call Option) 제1-15회 조기상환권 (Call Option) 제1-16회 조기상환권 (Call Option) 제1-17회 조기상환권 (Call Option) 제1-18회 조기상환권 (Call Option) 제1-19회 조기상환권 (Call Option) 제1-20회 조기상환권 (Call Option) 제1-21회 조기상환권 (Call Option) 제1-22회 조기상환권 (Call Option) 제1-23회 조기상환권 (Call Option) 제1-24회 조기상환권 (Call Option) 제1-25회 조기상환권 (Call Option) 제1-26회 조기상환권 (Call Option) 제1-27회 조기상환권 (Call Option) 제1-28회 조기상환권 (Call Option) 제1-29회 조기상환권 (Call Option) 제1-30회 조기상환권 (Call Option) 제1-31회 조기상환권 (Call Option) 제1-32회 조기상환권 (Call Option) 제1-33회 조기상환권 (Call Option) 제1-34회 조기상환권 (Call Option) 제1-35회 조기상환권 (Call Option) 제1-36회 조기상환권 (Call Option) 제1-37회 조기상환권 (Call Option) 제1-38회 조기상환권 (Call Option) 제1-39회 조기상환권 (Call Option) 제1-40회 조기상환권 (Call Option) 제1-41회 조기상환권 (Call Option) 제1-42회 조기상환권 (Call Option) 제1-43회 조기상환권 (Call Option) 계 (주1)
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상기 선순위/중순위 유동화사채의 이자율은 예정치로서, 최종 발행금리 결정에 대한 사항은 추후 정정 증권신고서(2025년 12월 12일 제출 예정)에 기재될 예정임. "기준금리"라 함은 본 사채의 발행일 직전 영업일에 한국금융투자협회 홈페이지에 고시되는 "채권 시가평가 수익률"상 수익률 중 본 사채의 기준만기(아래 표에 정의된 바와 같다)와 동일 만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채I(공모사채)의 민평평균(나이스피앤아이 주식회사, 한국자산평가 주식회사, 키스자산평가 주식회사 및 주식회사 에프앤자산평가 4개사 평균)수익률을 말하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 말함.만약 기준금리의 고시가 지연된다고 판단되거나 기준금리가 고시되지 않는 경우에는, 발행회사와 인수단이 상호 합의하여 민간채권평가회사가 최종으로 제공하는 것으로서 각 해당 본 사채와 동일 기준만기의 공모 AAA 등급 무보증 회사채의 민평 평균수익률을 기준금리로 하되, 고시되지 않는 기준만기에 해당하는 본 사채에 대해서는 보간법을 이용하여 산출한 수익률(소수점 넷째 자리에서 절사)을 기준금리로 함. 제1-1회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-2회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-3회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-4회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-5회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.120%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-6회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-7회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-8회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-9회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.130%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-10회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.140%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-11회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.140%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-12회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-13회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-14회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-15회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-16회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-17회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-18회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-19회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-20회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-21회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-22회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-23회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-24회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-25회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-26회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-27회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-28회 선순위
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무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-29회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-30회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-31회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.150%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-32회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-33회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-34회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-35회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-36회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-37회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-38회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-39회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-40회 선순위 무보증사채의 이율은 기준금리에 연 0.160%p 를 가산한 이율로 한다. 제1-41회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 로 한다. 제1-42회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 로 한다. 제1-43회 중순위 무보증사채의 이율은 고정금리 연 로 한다. ※ 본 사채의 기준금리 적용 시의 기준만기 회차 발행일(예정) 만기(예정) 기준만기 제1-1회 선순위 무보증사채 1개월 제1-2회 선순위 무보증사채 2개월 제1-3회 선순위 무보증사채 3개월 제1-4회 선순위 무보증사채 4개월 제1-5회 선순위 무보증사채 5개월 제1-6회 선순위 무보증사채 6개월 제1-7회 선순위 무보증사채 7개월 제1-8회 선순위 무보증사채 8개월 제1-9회 선순위 무보증사채 9개월 제1-10회 선순위 무보증사채 10개월 제1-11회 선순위 무보증사채 11개월 제1-12회 선순위 무보증사채 12개월 제1-13회 선순위 무보증사채 13개월 제1-14회 선순위 무보증사채 14개월 제1-15회 선순위 무보증사채 15개월 제1-16회 선순위 무보증사채 16개월 제1-17회 선순위 무보증사채 17개월 제1-18회 선순위 무보증사채 18개월 제1-19회 선순위 무보증사채 19개월 제1-20회 선순위 무보증사채 20개월 제1-21회 선순위 무보증사채 21개월 제1-22회 선순위 무보증사채 22개월 제1-23회 선순위 무보증사채 23개월 제1-24회 선순위 무보증사채 24개월 제1-25회 선순위 무보증사채 25개월 제1-26회 선순위 무보증사채 26개월 제1-27회 선순위 무보증사채 27개월 제1-28회 선순위 무보증사채 28개월 제1-29회 선순위 무보증사채 30개월 제1-30회 선순위 무보증사채 32개월 제1-31회 선순위 무보증사채 34개월 제1-32회 선순위 무보증사채 36개월 제1-33회 선순위 무보증사채 38개월 제1-34회 선순위 무보증사채 40개월 제1-35회 선순위 무보증사채 42개월 제1-36회 선순위 무보증사채 44개월 제1-37회 선순위 무보증사채 46개월 제1-38회 선순위 무보증사채 48개월 제1-39회 선순위 무보증사채 50개월 제1-40회 선순위 무보증사채 54개월 제1-41회 중순위 무보증사채 54개월 제1-42회 중순위 무보증사채 54개월 제1-43회 중순위 무보증사채 54개월 ※ 사채의 조기상환권(Call Option)1) 조기상환권(Call Option) 부여 채권 :제1-2회 내지 제1-40회 선순위 무보증사채 및 제1-41회 내지 제1-43회 중순위 무보증사채 1. 제1-2회 선순위 무보증사채 (2개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-2회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이
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완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 2. 제1-3회 선순위 무보증사채 (3개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-3회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 및 제1-2회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 3. 제1-4회 선순위 무보증사채 (4개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-4회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-3회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 4. 제1-5회 선순위 무보증사채 (5개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-5회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-4회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 5. 제1-6회 선순위 무보증사채 (6개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-6회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-5회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 6. 제1-7회 선순위 무보증사채 (7개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-7회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-6회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 7. 제1-8회 선순위 무보증사채 (8개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-8회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-7회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 8. 제1-9회 선순위 무보증사채 (9개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-9회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-8회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 9. 제1-10회 선순위 무보증사채 (10개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-10회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-9회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액
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상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 10. 제1-11회 선순위 무보증사채 (11개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-11회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-10회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 11. 제1-12회 선순위 무보증사채 (12개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-12회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-11회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 12. 제1-13회 선순위 무보증사채 (13개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-13회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-12회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 13. 제1-14회 선순위 무보증사채 (14개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-14회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-13회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 14. 제1-15회 선순위 무보증사채 (15개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-15회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-14회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 15. 제1-16회 선순위 무보증사채 (16개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-16회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-15회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 16. 제1-17회 선순위 무보증사채 (17개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-17회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-16회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 17. 제1-18회 선순위 무보증사채 (18개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-18회 선순위 무보증사채는
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제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-17회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 18. 제1-19회 선순위 무보증사채 (19개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-19회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-18회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 19. 제1-20회 선순위 무보증사채 (20개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-20회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-19회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 20. 제1-21회 선순위 무보증사채 (21개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-21회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-20회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 21. 제1-22회 선순위 무보증사채 (22개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-22회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-21회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 22. 제1-23회 선순위 무보증사채 (23개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-23회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-22회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 23. 제1-24회 선순위 무보증사채 (24개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-24회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-23회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 24. 제1-25회 선순위 무보증사채 (25개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체 -행사일(조기상환권 행사의 효력발생일) : 제1-25회 선순위 무보증사채는 제1-1회 선순위 무보증사채 내지 제1-24회 선순위 무보증사채의 원리금의 전액 상환이 완료됨을 조건으로 매 이자지급일에 조기상환권(Call Option)의 행사를 통하여 조기상환할 수 있다. -행사장소 : (주)한국씨티은행 중앙기업업무센터 25. 제1-26회 선순위 무보증사채 (26개월 12일 만기) -행사비율 : 최저 1억원 단위 -행사금액 : 전자등록금액의 부분 또는 전체