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산업의 특성 주니어 라이프 산업은 소비자 정보, 경쟁업체 정보 등 거시적인 정보에서부터 트렌드 정보, 제품 정보 등 미시적인 정보에 이르기까지 다양한 정보가 요구되고 있으며, 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은편 입니다. 주니어 라이프 사업의 유통채널은 백화점, 베이비페어, 대형마트, 유아용품 멀티숍, 온라인 채널 등으로 다각화되고 있으며 프리미엄 제품에 대한 선호로 직수입, 병행수입이 증가하고 있습니다. 현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 특히, 취향과 개성을 중요시하는 MZ세대가 부모가 되면서 이들을 겨냥한, 브랜드 큐레이션 기술과 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 버티컬 플랫폼의 급성장과 주니어 라이프 카테고리 확장에 의해 업계 간 경계가 무너지고 있으며 오프라인 및 온라인에서 각 채널의 특성에 고려한 다양한 활동을 영위하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 주니어 라이프 사업은 고정된 수요가 존재하는 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속해서 감소하여 총 인구증가율이 감소하고 있지만 유,아동 1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는 '내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있으며 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 그에 따른 소비성향도 유, 아동을 위한 고가 브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 주니어 라이프 시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않지만, 경기침체등의 이유로 영향을 받기도 합니다. (4) 시장여건 및 당사 경쟁력(가) 시장여건 국내 주니어 라이프 시장은 각 세부항목별로 시장이 형성되어 있으며 대기업 보다는 중소기업 위주로 경쟁체제가 형성되어 있습니다. 특히, 업체들은 각사가 주력으로 영위하는 품목 위주로 사업을 하고 있어 업체들의 절대 매출 규모가 크지 않고, 각 품목별로 시장을 선점한 소수의 업체들이 대부분을 점유하고 있는 구조입니다. (나) 당사 경쟁력 당사는 '가족이 시작되는 곳'이라는 슬로건을 기반으로 아이를 키우며 느끼는 일상의 가치와 닮고 싶은 라이프스타일을 소비자에게 제안함으로써 아이로 시작해 어른을 포함한 가족 구성원 모두가 공감할 수 있는 브랜드로 나아갈 수 있도록 소비자 중심의 영업전략을 추진하고 있습니다.당사는 스위스 프리미엄 주니어 브랜드 'Micro'를 통해 국내 유아동 킥보드 시장의 부동의 점유율 1위로 성장시키며, 바이크, 러기지이지 캐리어 등으로 브랜드 라인업을 확대하고 있습니다. 또한 유아동 브랜드 'Apricot studios'는 유아를 위한 패션 의류와 악세서리, 잡화 등을 독창적인 디자인과 창의적인 기획을 통해 타사의 제품과 차별을 두고 있습니다.이를 기반으로 아이에게 필요한 상품 중심의 브랜드와 아이를 위한 정보, 컨텐츠 체험 서비스 등 아이와 가족이 함께하는 문화를 큐레이션하는 주니어 라이프 사업을 구축하여 다양한 소비자들의 욕구에 초점을 맞춘 소비자 중심 영업 전략을 추진하여 지속가능한 성장 체계를 강화하고 있습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부적합한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 당사는 건강기능식품 시장의 최상위 분야인 프로바이오틱스와 비타민을 주력으로 하여 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 나아가 최상위 시장에서 확고히 구축한 시장 지위와 폭넓은 고객 경험을 기반으로 핵심 제품군을 연령별, 성별, 채널별로 세분화하여 고객군을 더욱 확장하고 있으며, 이를 통해 지속가능한 성장 체계를 한층 공고히 다져나가고 있습니다.다만, 2024년에는 시장 경쟁이 더욱 치열해지며 당사는 변화하는 시장 환경을 정면으로 마주하게 되었습니다. 이에 브랜드 마케팅 활동을 강화하고 자사 공식몰을 개편하는 한편 오프라인 채널을 활성화 함으로써 고객과의 접점을 확대하는 전략을 적극 추진하고 있습니다. 또한 해외 시장에서도 당사의 브랜드 가치가 소비자에게 제대로 전달될 수 있도록 덴마크 계열사를 통해 현지에서 주요 해외 제품의 원료 및 생산체계를 지속적으로 고도화하고 있습니다.비록 국내, 외 경기의 불확실성과 소비 심리 위축이 지속되고 있으나, 당사는 그 동안 준비해온 혁신 역량과 계열사 간의 시너지를 발판 삼아 지속 가능한 성장 동력을 확보하고 궁극적으로는 건강생활기업으로의 도약을 이뤄내기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태표 (단위: 원) 구 분 제13기 제12기 증 감 증감율(%) 자산총계 유동자산 비유동자산 부채총계 유동부채 비유동부채 자본총계 주) 연결 재무제표 기준입니다. (1) 자산 2024년 말 자산은 전년대비 약 326억원 증가한 2,481억원으로 이중 유동자산은 42.63%인 약 1,058억원, 비유동자산은 57.37%인 약 1,423억원으로 전년과 대비하여 비슷한 비율을 유지하고 있습니다. (2) 부채 2024년 말 부채는 전년대비 약 154억원 증가한 646억원으로 이중 유동부채는 57.2%인 약 370억원, 비유동부채는 42.8%인 276억원으로, 전년대비 유동부채는 17.9% 감소하였고, 비유동부채는 575.43% 증가하였습니다. 이는 2024년 5월 체결된 (주)비오팜(이하 "대상회사")의 주주인 키움-뉴메인-KJE 헬스케어 신기술사업투자조합(이하 "투자자")과 주주간 계약으로 2027년 11월까지 특정계약조건 미완료시 매수청구권 행사에 대한 계약 체결로 인하여 비유동부채가 상승하였습니다. (3) 자본 2024년 말 자본총계는 1,835억원으로 전년 대비 171억원(10.31%) 증가하였습니다. 주요 증가 원인은 2024년 3월 실시한 무상증자로 인해 에이치피오의 자본금이 증가하였습니다. 나. 손익계산서(영업실적) (단위: 원) 구 분 제13기 제12기 증감 증감율(%) 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 기타포괄손익 총포괄손익 주) 연결 재무제표 기준입니다. 당사의 연결기준 2024년 매출액 2,428억원은 전년 동기 매출액(2,320억원) 대비 4.7% 증가한 수치로 창사 이래 최대 실적을 달성했으며, 이는 내수 소비 침체와 외부 경제 환경 악화에도 불구하고 꾸준히 외형 성장을 이어가고 있습니다.다만, 연결 기준 영업이익과
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당기순이익은 각각 80억원, 64억원으로 전년 동기 대비 각각 63.8%, 66.3% 감소했습니다. 이는 당사가 영위하는 시장의 경쟁 구도가 한층 치열해졌고 당사 역시 이러한 환경 변화를 직면했습니다. 이를 극복하기 위해 브랜드 전략 강화, 직접 생산 체계를 확립하기 위한 투자 비용 등이 반영되며 감소세를 보였습니다. 하지만 각 사업군의 다양한 사업 전략이 순차적으로 진행되고 있기 대문에 추후에는 개선될 것으로 예측하고 있습니다. 다. 환율변동 영향 보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD EUR CNY SGD JPY DKK 합계 보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 통화 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD EUR CNY SGD JPY DKK 합계 4. 유동성 및 자금조달 현황 가. 유동성 당사는 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결실체의 자금조달 계획 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고있습니다.한편, 보고기간말 현재 금융부채에 대하여 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다. 나. 현금흐름 (단위: 원) 구 분 제13기 제12기 증 감 Ⅰ. 영업활동 현금흐름 Ⅱ. 투자활동 현금흐름 Ⅲ. 재무활동 현금흐름 Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차 전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비인 Notching기, Stacking기, Tab welding기 및 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module Packline 자동화 장비제작을 주사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주 매출제품인 Notching기는 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 절삭 후 실시간 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다. 해당 장비는 전기 자동차 및 ESS용 중대형 파우치형 배터리 제작에 주로 적용되었으나 현재 개발 완료된 신규 장비를 통해 각형 배터리 및 5G 스마트폰 용 소형 배터리 제작 적용으로 확장되었습니다. 또한 당사의 주력 장비인 Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 매거진에 적재된 sheet 타입의 전극을 적층하는 장비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 적층을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 장비입니다. Tab welding기는 적층이 완료된 Jelly Roll의 Grid 부분에 초음파 또는 레이저 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 장비입니다. Module Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 제작하는 자동화 장비입니다. 이와 더불어 당사는 미래 성장을 위한 신규 사업 확대를 위해 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 독보적인 공정혁신 기술 선두주자로서 고객사 다변화, 수주 경쟁력 강화, CAPA 확대, 신성장 동력 확보로 글로벌 친환경 에너지 장비 선도기업으로 도약하고자 합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출 (단위: 천원, %) 품 목 2024년 2023년 2022년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 이차전지 자동화 조립장비 기타 합 계 나. 주요 제품 설명 품 목 제품 설명 이차전지 자동화 조립장비 ① Notching기전극의 양극과 음극 전극을 각각 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비 ② Stacking기Notching기에서 성형된 양극과 음극 전극을 투입하여 Z형태 분리막 사이로 적층하여 하나의 젤리롤로 만들어 내는 설비 ③ Tab welding기적층이 완료된 젤리롤(Cell)의 Grid 부분에 초음파 또는 레이져 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 설비④ Module PacklineModule Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비 기타 이미 공급된 각 설비별로 모델 교체에 따른 대응 및 유상 스페어 파츠의 공급 다. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 고객사의 수주에 따라 주문제작하기 때문에 제품별 단순 판매단가 비교가 어려우며, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 라. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 Notching기의 Cutter와 금형(프레스)는 의무안전인증의 대상이 되며, Module Packline의 컨베이어 벨트는 자율안전인증의 대상입니다. 3m이상의 컨베이어일 경우 반드시 본 인증을 취득해야 합니다.또한, 해외 사이트에 공급하는 설비의 경우에는 별도의 인증을 취득하여야 합니다. 당사에서 제작하는
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설비인 Notching기의 경우에는 유럽은 CE, 미국은 UL 인증을 취득하여야만 합니다. 유럽의 경우 이미 납품된 설비로 CE 인증을 진행하고 있습니다. 마. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 Notching기 및 Stacking기에 대한 무상 보증기간은 일반적으로 1년입니다. 당사는 무상 보증기간이 지난 이후에 발생한 하자와 고객사 작업자의 취급 부주의 및 당사 설비의 문제가 아닌 요인으로 인해 발생하는 유지보수 건은 유상 보수를 시행하고 있습니다. 일부 소모성 부품의 품질 문제로 인해 무상교체가 이루어 졌으나, 설비 자체의 문제로 인한 반품 혹은 보수의 건은 존재하지 않습니다. 당사 기술영업팀 및 관련 부서 담당자를 통해 고객사로부터 기납품한 설비의 운용상 이슈 발생으로 고객 개선 요구가 접수되면 관련 부서와 해당 내용 공유가 이루어집니다. 만약, 긴급 건일 경우 즉시 고객사에 A/S 대응 인원을 파견하여 현상을 확인하고 원인을 분석합니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입 현황 (단위: 천원) 구분 구입처 품목 2024년 2023년 2022년 원재료 이차 전지 Notching기 금형 집진기 Cutter T-belt 기타 소 계 Stacking기 Base Cylinder Frame 기타 소 계 Cylinder Holder 기타 소 계 레이저장비 기타 소 계 기 타 원재료 소계 상품 기 타 외주 가공비 이차 전지 Notching기 Stacking기 기 타 외주가공비 소계 총 계 나. 원재료 가격변동추이 (단위: 천원) 주요제품명 원재료명 2024년 2023년 2022년 Notching기 국내 금형 집진기 Cutter T-belt Stacking기 국내 Base Cylinder Frame 다. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력 당사는 제조공정의 조립부분을 외주인력업체에 위탁하고 있으므로 생산능력을 측정할 수 없습니다. 당사는 필요에 따라 외주 조립업체와의 계약을 통해 인원을 공급받고 설비의 조립 및 시운전, 검수, 해체, 포장, 출하, 현지설치 및 시운전 등의 과정을 거쳐 제품을 생산합니다. (2) 생산실적 (단위: 천원) 제품 품목명 구분 2024년 2023년 2022년 수량(대) 금액 수량(대) 금액 수량(대) 금액 이차전지 조립장비 생산실적 기말재고 기타 생산실적 기말재고 라. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원) 공장 자산 소재지 기초가액 당기 증감 당기상각 기말가액 증가 감소 본사(안성) 토지 안성하이랜드산업단지 건물 기계장치 공구와기구 합계 1공장(진위) 토지 평택 산업단지 건물 기계장치 공구와기구 합계 마. 주요한 시설투자 계획 - 사업보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 천원) 매출유형 2024년 2023년 2022년 이차전지 자동화 조립장비 수출 내수 소계 기타 수출 내수 소계 합 계 수출 내수 소계 나. 판매조직 당사의 영업조직은 기술영업본부 내 기술영업팀과 마케팅팀으로 이루어져 있습니다.기술영업팀은 고객사와의 기술미팅 및 견적, 수주뿐만 아니라 설비의 납품 및 유상 스페어 납품 등의 업무 진행 및 고객사와 당사와의 창구 역할 등을 수행하고 있으며, 지속적인 고객과의 수주 성공을 위해 긴밀한 고객 관리를 수행하고 있습니다. 마케팅팀은 신규 고객사 유치를 위하여 해외 고객사들을 상대로 당사의 장비와 기술을 홍보하면서, 잠재적 고객들을 상대하며 신규 고객사 유치 업무를 수행하고 있습니다. 다. 판매경로 (단위: 천원, %) 매출유형 판매경로 2024년 2023년 매출액 비율 매출액 비율 이차전지 자동화 조립장비 수출 직접제작, 수출 내수 직접제작 소계 소계 기 타 수출 직접대응, 수출 내수 직접대응 소계 소계 합 계 수출 수출 내수 내수 소계 소계 라. 판매전략 2차전지용 조립 공정 설비의 경우 기존 설비의 기능 향상과 고객의 요구에 빠르게 대응하는 것이 고객만족을 이끌어냄과 동시에 경쟁사 대비 한 걸음 앞장서 나갈 수 있는 판매 전략입니다. 당사는 총 인원 중 약 40%를 초과하는 인원이 연구소 인력으로 근무하며 경쟁사 보다 앞선
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기술 경쟁력을 보유하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신규 제품 및 기존 제품의 업그레이드를 통해 Notching기 및 Stacking기 부문에서 시장의 우위를 선점하고 있습니다. 고객의 긴급 개선요구가 발생할 경우 인력을 긴급히 파견하여 고객의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. 당사는 단순 가격 경쟁을 통한 판매 전략 보다는 고객의 차기 프로젝트의 기술 사양을 만족하는 퍼포먼스를 보여줌으로써, 경쟁의 기회를 얻고 그 기회를 발판으로 고객 수주에 성공하는 기술 영업 전략을 택하고 있습니다. 마. 주요 매출처 등 현황 (단위: 천원) 구 분 2024년 2023년 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 고객A 고객B 고객D 고객E(주1) (주1) 당기 매출액의 10%미만이나 전기 매출액의 10%이상입니다. 바. 수주에 관한 사항 사업보고서 작성 기준일(2025년 03월 24일) 현재 당사의 수주잔고는 약 1,031억 입니다. 수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 별도 기재하지 않았습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 체계 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 나. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 투자자산에서 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 계약자산 장기매출채권및기타채권 (합 계) ※ 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. 다. 유동성위험 당사는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성위험 관리를 위하여 연결실체는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기분석은 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 6개월이내 6~12개월 1년~2년 2년초과 당기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 장기차입금 전환사채 비유동리스부채 합 계 전기말: 매입채무및기타채무 단기차입금 유동성리스부채 장기차입금 전환사채 비유동리스부채 합 계 상기 만기분석은 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자에 대한 현금흐름을 포함하고 있습니다. 라. 시장위험 당사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, CNY, EUR, NOK의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다. 외화 당기말 전기말 USD CNY EUR HUF NOK 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액(손실충당금 및 현재가치할인차금 차감전)은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 원) 구 분 USD CNY EUR HUF NOK 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 합 계 부채: 매입채무및기타채무 합 계 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 USD CNY EUR NOK 자산: 현금및현금성자산 매출채권및기타채권 계약자산 합 계 부채: 매입채무및기타채무 합 계 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동이 당기와
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전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD CNY EUR HUF NOK 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 마. 이자율 위험 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 차입금의 장부금액은다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합 계 시장이자율 1% 변동시 변동금리부 차입금 이자비용이 당기말와 전기말의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기말 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 바. 자본위험 당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로하고 있습니다. 당사는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 조정부채비율의 적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 내 역 당기말 전기말 부채 총계 (A) 현금및현금성자산 (B) 조정부채 (C=A-B) 자본 총계 (D) 조정부채비율 (E=C/D) 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 사업보고서 기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발 조직 조직도_2024_사업보고서용_수정.jpg 조직도_2024 다. 연구개발비용 당사는 발생한 연구개발 비용을 회계처리 기준에 따라 제조원가, 판관비에 반영하여 비용으로 처리하고 있으며, 자산 처리된 연구개발 비용은 없습니다. (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 자산처리 원재료비 인 건 비 감가상각비 위탁용역비 기타경비 소 계 비용처리 제조원가 판 관 비 합 계 (매출액 대비 비율) 라. 연구개발 실적 연구과제명 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 내용 전기자동차용 이차전지 고속 Notching M/C 개발 당사 전극 고속 이송 기술 개발 EV용고속 노칭기 전극 고속 Align 기술 개발 고속 Cutter 개발 Unit 단순화 및 설비 사이즈 축소로 원가 절감 경쟁력 확보 - 셰계 최고 생산속도 구현 전기자동차용 이차전지 고속 Notching M/C 개발 (전극 대형 사이즈) 당사 장폭(대형)사이즈 대응 가능한 언와인더 개발 EV용장폭 고속 노칭기 장폭 사이즈 가능한 고속 Cutter 개발 전극 사이즈 증대에 따른 금형 고속 구동 방식 개발 경쟁력 확보 - 장폭 세계 최초 개발 및 양산화 성공 소형 이차전지 고속 Notching M/C 개발 당사 소형 사이즈 대응 가능한 전극 Uncurling Unit 개발 소형고속 노칭기 소형 사이즈 전극 공급 및 이송 메카니즘개발 소형 이차전지 시장 진입 고속 Stacking 장비 개발 (전극 분리막 적층장비) 당사 고속 및 고정밀 스텍 기술 개발 EV용고속 스테킹기 당사 Laser Welding 기술 개발 Vision을 사용한 Welding 검사 구현 Tab Cutting Bending 검사 방법 구현 수소 연료전지용촉매 코팅 시스템 개발 당사 소재에 균일한 코팅이 가능한 코팅 피라미드 호퍼 개발 발전용수소연료전지 소재촉매 코팅양산장비 촉매제의 액화질소 이용한 냉동 건조 및 이송 기술 개발 소재 변경시 연속 운전 가능 기술 개발 수소연료전지 시장 진입 UTG 제조용 적층 라미네이터 개발 당사 100㎛ 이하의 초박판 유리 적층 기술 개발 UTG 제조장비 100㎛ 이하의 초박판 유리 균일 라미네이션 기술 개발 고정도 적층 및 고균일 압력제어 제어기술 개발 폴더블 디스플레이 UTG 장비 시장
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진입 곡면 디스플레이용라미네이션 설비 기술 당사, 중소벤처기업부 (중소기업기술정보진흥원) 국부 진공을 이용한 진공 라미네이션 설비 기술 개발 상품화 기계적 Alignment 기구를 이용한 Align 정도 및 재현성 확보 저체적 진공 챔버 및 고집적 시스템 인터그레이션 기술개발 OLED증착재료 승화정제기 당사 고온 고균일도 온도제어 기술 개발 상품화 승화정제기용 고속 배기 기술 및 고진공 장치 개발 연속 운전이 가능한 승화 정제기 기술 개발 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 특허권 전지 전극용 절단장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 극판 와인딩장치 및 이를 사용하여 제조되는 전지셀 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 입체형상을 가지며 플렉시블한 전극 조립체 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 및 피딩장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지 전극용 고속 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 유기물 정제장치 유일에너테크(주)/신진엠텍㈜ OLED 대한민국특허청 특허권 전지롤 제조 방법 및 전지롤 유일에너테크(주) 배터리 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 이차 전지 제조 설비 및 이를 사용한 이차 전지 제조 방법 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치에 이용되는 얼라인 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 및 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 방법 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 얼라인 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 라미네이션 장치 및 라미네이션 방법 유일에너테크(주) IT 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지 생산용 스태킹 장치 및 이를 포함하는 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저 노칭 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 연료전지용 전극 생산 장치 유일에너테크(주) 연료전지 장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주)
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배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지 전극 생산 시스템용 사행 및 장력 조절 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 조립체 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차전지전극 생산량 증대방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저 노칭 장치 유일에너테크(주) 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 노칭시스템 및 노칭방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저노칭 장치 및 방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저노칭방법 및 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저노칭장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 레이저노칭장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 프레스 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 스태킹시스템 및 스태킹방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 파우치 필름 포밍 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 스태킹시스템 및 스태킹방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 전극 생산 시스템 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 프레스 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 2차 전지용 프레스 장치 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 특허권 분리막적층장치 및 방법 유일에너테크(주) 심사중 배터리장비 대한민국특허청 나. 회사의 현황 (1) 사업 개황 (가) 사업의 내용 당사는 한국표준산업분류상(C29299)의 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업에 속하는 회사로 전기자동차에 장착되는 2차전지를 생산하는데 필요한 공정 중 조립공정에관련된 설비를 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차전지의 핵심 공정 중의 하나인 조립공정에서 전극의 절삭(Notching) 및 적층(Stacking) 관련 전문 기술과 제품의 개발 이력을 보유하고 있으며, 해당 분야에 대한 기술의 특허 출원을 수행하고 있어 시장에서의 위치를 넓혀가는데 유리한 위치를 선점하고 있습니다. 당사의 사업부문은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지
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제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조 부문이며, 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기, Stacking기, Tab welding기입니다. 이와 더불어 전기자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module Packline을 자체 개발, 제조, 판매하는 사업과 신규 사업군인 수소연료연지 소재 제조 설비 및 플렉서블 디스플레이, 태양광 모듈 설비 등을 제조하는 사업을 함께 진행하고 있습니다. 리튬이온배터리를 만드는 2차전지 제조 공정은 활물질 등을 혼합하여 전극을 만드는전극 공정과 전극 공정을 통해 생산된 원소재인 양극, 음극 전극을 성형하여 하나의 배터리 셀로 만드는 조립 공정, 이 배터리 셀에 전기적 특성을 더해줘 전기자동차에 장착되는 모터의 역할을 하는 배터리 모듈 팩을 생산하는 활성화공정으로 구성되어 있습니다. 전기자동차용 2차전지 생산시스템 구성도.jpg [전기자동차용 2차전지 생산시스템 구성도] ① 전극공정 전극공정은 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry)상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은 구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 믹싱(Mixing)-코팅(Coating)-프레스(Press)-슬리팅(Slitting)과정을 거쳐 일정 시간 가열처리 이후 공정이 마무리됩니다. ② 조립공정 조립 공정은 전극과 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정으로 Notching(단판 극판 제조), Stacking(일정한 두께로 쌓음), Tab welding(전류를 한 곳에 모은 후 용접), Packaging(밀봉) 공정을 거쳐 최종 형상이 완성됩니다. ③ 활성화공정 활성화공정은 양극재와 음극재에 전해질이 잘 스며들도록 Aging 및 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전류가 자발적으로 흐를 수 있도록 전지를 활성 시키는 공정입니다. 이 중 Degassing 공정은 충방전을 거치며 활성화된 전지에서 발생된 가스 불순물을 빼내고 최종 전지의 형태로 만드는 공정입니다. 활성화 공정 중 Module Pack 공정은 양극과 음극의 전극을 결합하여 만든 배터리 셀을 구성 컨셉에 따라 여러 장의 셀들을 결합하여 배터리 모듈 팩을 만들게 되며, 이는 일반 자동차의 모터에 해당하는 역할을 하게 됩니다. 당사는 위 공정 중 조립공정을 위한 주요 장비 중 Notching, Stacking, Tab welding 장비를 개발하고 생산하고 있습니다. 또한 활성화 공정에서 필요한 Module Pack line을 조립 제조하여 주요 고객사까지 공급하고 있습니다. (2) 제품 설명 당사의 주요 매출 품목 중 하나인 Notching기는 전극의 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 매 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다. Notching공정은 전극 공정에서 만들어진 Reel 형태의 양극, 음극을 양극용 Notching기와 음극용 Notching기에 투입 후, Reel 전극을 풀어주어 전극의 탭을 지정된 컨셉의 형상대로 성형하고, 지정된 사이즈로 측면을 컷팅하여 하나의 sheet로 제조하는 공정입니다. Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 적층된 sheet 타입의 전극을 적층하는 설비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 스테킹을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 전문 설비입니다. Tab welding기는 Stacking기에서 공급되는 Jelly roll의 탭 부분을 공정에 따라 불량품을 선별 배출하고 양품을 X-ray 설비로 이송 배출하는 기기입니다. Module Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비입니다. (3) 사업 구조 (가) 원재료 조달 방식 당사가 사용하는 주요 원재료의 명칭과
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역할은 다음과 같습니다. 명 칭 내 용 Conveyor 전지모듈 또는 팩 생산시 물류 이송하는 장치 Magazine 노칭과정 후 절삭된 전극을 적재하는 장치 Cutter 노칭금형에서 형성된 사양에 따라 개별로 커팅하는 부품 자동화장비 가동시 Servo drive에 의해 정밀하게 동작하는 부품 금형 롤형태로 공급되는 전극극판을 사양에 따라 전극Tab을 형성하는 금형 집진기 전극노칭시 발생하는 전극활물질을 진공흡입하는 장치 Vision 전극극판의 사양에 따른 양품, 불량품을 촬영하여 판별하는 비전 System Laser 전지모듈 조립시 전지 Cell의 양극, 음극 Tab에 리드탭을 레이저용접하는 장치 당사가 속한 2차전지 시장은 각 업체별 각 사이트별로 요구되는 사양 또는 기기의 품질, 기능 등이 다르며, 이에 따라 같은 기기라도 투입되는 원재료의 사양이 달라 각 계약별로 요구되는 원재료의 속성이 상이합니다. 대체로 당사는 수주 증가로 인한 매출액 상승으로 매입되는 원재료 수량이 확대되며,대량 매입에 따른가격 할인으로 원재료의 평균 단가는 내려가는 추이입니다. 또한 당사는 적정 이익률 유지를 위해 저렴한 원재료를 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다. (나) 노동력 수급상의 특성 당사는 2차전지용 제조 설비를 생산 판매함에 있어, 대부분의 인력을 자체 수급하여생산을 진행하고 있습니다. H/W 설계, 프로그램 및 전장 설계, 부품 수급원, 조립, 비젼 엔지니어를 포함한 시운전에 필요한 전문 인력 등을 자체 수급하고 있으나, 현 설비업계의 특성상 단순한 부품의 조립 등은 협력업체의 인원을 수급하여 당사에서 조립합니다. 또한 전장 관련 배선 및 판넬 제작의 경우 역시 자체 인원의 관리 하에 외주 협력업체를 통해 진행하고 있습니다. (4) 신규 사업 현재 당사는 주사업군인 이차전지 장비의 적용분야 확대를 추진하여 사업 고도화를 달성하고 신규 사업으로 수소 연료전지 설비 시장에 본격적으로 진출하여 친환경 에너지 장비(전기차/ESS/수소연료전지/태양광 등) 선도기업으로 도약하고자 합니다. (가) 개발의 필요성 수소 연료 전지 산업은 전기 자동차에 이어 미래 성장성이 큰 사업입니다. 또한 연료재를 사용하는 2차 전지와는 달리 물에서 추출되는 수소의 자원의 양이 풍부하여 가격 변동이 적은 안정적인 자원입니다. 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하였으며, 규모를 소형화 시킬 경우 수소 자동차 배터리 제작 용도로도 사용이 가능합니다. (나) 시장의 성장성 연료전지 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 특히 한국, 미국, 일본 등을 중심으로 초기 시장이 형성되고 있습니다. 2023년 기준으로 글로벌 수소연료전지 시장 규모는 약 33억 달러로 평가되며, 아시아 태평양 지역이 약 61.21%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2028년까지 시장 규모는 약 87억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 21.7%에 달할 것으로 보입니다. 한국은 수소차 판매와 발전용 연료전지 보급에서 세계 1위를 달성한 국가로, 연료전지 보급이 활발히 이루어지고 있는 국가 중 하나입니다. 특히, 한국은 2030년까지 연평균 21~23% 성장할 것으로 예측됩니다. 또한, 한국 정부는 청정수소 입찰시장(CHPS)을 개설하여 2024년 6500GWh 규모의 입찰을 추진하는 등, 연료전지 발전 분야에서의 성장을 지원하고 있으며, 이에 따라 연료전지 발전의 전망은 매년 증가할 것으로 예상됩니다. (다) 기대효과 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의
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portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 전기자동차 시장 당사의 전방산업인 전기차 시장은 2025년까지 연평균 21.7%의 성장률을 기록하며 약 8,500억 달러(약 1,100조 원)에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 전기차의 보급은 더욱 가속화될 것으로 보입니다. 2030년까지는 전 세계적으로 전기차가 전체 자동차 시장의 40~50%를 차지할 것으로 보이며, 시장 규모는 약 2조 2,000억 달러(약 2,800조 원)에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전기차의 대중화가 이루어지는 중요한 시점이 될 것입니다. 또한, 2040년까지 전기차 시장 규모는 약 9조 3,000억 달러(약 1,200조 원)에 이를 것으로 예상되며, 전 세계적으로 판매되는 자동차의 80~90%가 전기차로 전환될 것으로 보입니다. 이후 내연기관(ICE)과 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 뒤를 이을 것으로 전망됩니다. (나) 2차전지 시장 2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지 저장 장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 모바일 IT기기에 사용되는 소형전지와 전기자동차 및 대용량 전기저장장치(ESS)에 사용되는 중대형전지로 구분됩니다. 시장조사업체 SNE Research 및 IEA에 따르면 향후 2차전지의 성장은 전기자동차 및 ESS시장이 주도할 것으로 전망되며, 최근에는 전기자동차용을 중심으로 시장이 성장하고 있습니다. (2) 산업의 연혁 2차전지(Secondary battery)는 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 말합니다. 최초의 2차전지인 납축전지는 건전지가 발명되기 7년 전인 1859년 프랑스에서 발명되었습니다. 1800년대 후반에 들어서면서 전신, 기차 등에 납축전지보다 우수한 2차전지의 필요성이 증대되면서 1899년 스웨덴에서 니카드전지가 발명되었습니다. 이에 경쟁 제품으로 등장한 것이 미국의 에디슨이 개발한 니켈-철 전지입니다. 1960년대에 일본의 Sanyo가 휴대용 전자기기에 사용할 수 있는 밀폐형 소형 니켈카드전지를 개발하였습니다. 이 전지의 개발로 2차전지의 시장이 자동차와 산업용에서 휴대용 전자기기로 영역이 넓혀지면서 건전지 시장을 잠식했을 뿐만 아니라 휴대용 전자기기 시장 활성화에 크게 기여하게 되었습니다. 가장 먼저 새로운 2차전지를 시장에 선보인 나라는 캐나다입니다. 1980년대 전지 강국 중 하나였던 캐나다의 실력 있는 과학자, 기술자들이 모여서 전지 venture를 만들었으며, 이 업체가 Moli Energy입니다. Moli Energy는 고용량, 장수명의 획기적인 전지인 리튬 2차전지를 MOLICEL이라는 브랜드 명으로 1988년 출시하였습니다. 이후 새로운 전지 2개가 일본에서 발명되며 도시바 전지와 Panasonic은 1990년에 니카드전지에서 카드뮴 음극을 수소 저장 합금으로 교체한 니켈수소전지를 상업화하는데 성공하였으며, 이어서 Sony가 기존 전지보다 전압이 3배 높고, 수명이 1,000회가 넘는 획기적인 전지인 리튬이온전지를 1991년 상업화하였습니다. 리튬이온전지는 주로 초기에는 소형 IT기기 및 전동공구에 활용되는 소형 리튬이온전지가 성장을 주도해왔으나, 최근 전기차 및 에너지 저장 장치(Energy Storage System : ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있으며, 지속 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (3) 수요의 변동요인 (가) 전방산업의 성장 차량용 2차전지의 경우 제품 표준화를 통한 대량생산 및 기술개발로 낮은 가격과 성능 안정화를 달성하면서 전기차 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이에 전방산업인 전기차 시장의 성장 및 변동에 따라 2차전지 수요 또한 증가하고 있습니다. 전방산업인 전기차 시장은 2015년 파리기후협약 체결 후 국가별
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배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산중단 계획을 발표하고 있으며, 이로 인해 친환경차 비율이 확대되고 있습니다. (나) 고객사의 설비투자 SK이노베이션은 2025년까지 글로벌 배터리 생산량을 199GWh 이상으로 확장하며, 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다. LG화학과 삼성 SDI 또한 공격적인 투자를 예고하고 있습니다. (4) 규제 환경 전방산업인 리튬이온 2차전지 생산에 관한 국내외적인 규제는 존재하지 않으며, 환경오염 감소를 위해 전기차를 장려하는 국가적 정책으로 환경규제가 이루어지고 있는 상황입니다. 이러한 시장 환경은 당사의 영업 및 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 각 국가는 전기차 시장 확대에 따라 시장 선점을 위한 정책을 강화하고 있습니다. ① 중국 중국 정부는 현재 배기가스 규제, NEV 쿼터제, 기업평균연비 총 3가지 환경 규제를 실시하고 있으며, 규제 수준은 EU 시장에 이어 두 번째로 엄격한 수준입니다. ② 미국 미국은 중국과 마찬가지로 친환경차를 위한 규제를 추진함과 동시에 보조금을 지급하고 있습니다 ③ 유럽 1) CO2 배출규제 2019년 EU 의회는 모빌리티 일괄 법안에 따라 온실가스 감축을 위한 운송 부문 규제 조치를 결의하였으며, EU 회원국에서 생산된 신규 승용차 및 소형 상용차의 CO2 배출을 규제하는 방안을 채택했습니다. EU 내 완성차 기업은 평균 판매대수를 기준으로 2020년부터는 대당 연평균 CO2 배출량이 95g/km를 초과하지 않아야 하며, 2019년부터는 CO2 초과 배출 1g/km당 95유로의 벌금이 적용됩니다. [친환경 자동차 지원 정책] 이에 유럽 각국은 친환경차 구입 시 세금 혜택 및 보조금 지급 등 지원정책을 내세우고 있으며, 각 국가별 친환경 자동차 지원정책은 아래와 같습니다. Regulation(EU) 2019/631의 제로 및 저배출 차량 도입 목표 국가분류 분류 내용 독일 목표 2040년 내연기관차 판매 금지 정책 1) 친환경 자동차에 대한 자동차 등록세 최대 10년 면제 2) 전기차 구매자 대상 보조금 지원 (2022년 종료 → 2025년까지 연장) 3) 독일 정부는 2019년 11월 4일부로 정부 보조금 인상 계획 발표 3-1) 2020년 2월 11일 EU 허가, 2019년 11월 4일 이후 신규 등록된 차량에 소급 적용 3-2) 40,000유로 미만 차량 : 4,000유로 → 6,000유로 40,000유로 이상 65,000유로 이하의 차량 : 5,000유로 충전 인프라 2030년까지 약 1백만 개 이상 설치 프랑스 목표 2040년 내연기관차 판매 금지 (2024년부터 디젤차 사용 금지) 정책 전기차 및 수소차 구매 시 자동차 가격의 27% 이하에 한해 최대 6,000유로까지 할인 충전 인프라 2030년까지 70만개 이상 설치 영국 목표 2030년 내연기관차 판매 금지 정책 1) CO2 배출 100g/km 미만 차량 자동차 보유세 면세 2) 2020년부터 EU의 대기질 기준을 충족하지 못하는 내연기관차에 '공해세' 부과 충전 인프라 2025년까지 30만개 설치 네덜란드 목표 2025년부터 디젤과 가솔린차 퇴출 정책 1) 2023년 기준, 전기차 구매 시 최대 3,350유로 지원 2) 자동차세 면제 충전 인프라 2030년까지 100만개 설치 노르웨이 목표 2035년 내연기관 판매금지 (2035년부터 전기차와 플러그인 하이브리드차만 허용) 정책 1) 전기차 구매 시 25% 부가가치세 면제 2) 자동차세 면제 3) 주차비 면제, 무료 도로 통행료 충전 인프라 전국적으로 1만개 이상의 충전소가 설치 되어있음. 덴마크 목표 2035년 디젤과 가솔린차 퇴출 정책 1) 전기차, 하이브리드차 세금 감면 2) 저공해차 세금 인센티브 지원 충전 인프라 주요 도시 충전소 설치 확대 스웨덴 목표 2030년까지 새로운 자동차의 70%를 제로 배출차로 전환(2045년까지 기후 중립 목표 달성) ＊ 2019년 이미 신규 등록차량의 약 절반이
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전기차 정책 1) 전기차 구매자 보조금 지급 2) 전기차 세금 혜택 제공 충전 인프라 2025년까지 30만개 이상 설치 라. 시장규모 및 전망 (1) 전기차 시장 (가) 글로벌 시장 규모 수소 연료 전지 산업은 전기 자동차에 이어 미래 성장성이 큰 사업입니다. 또한 연료재를 사용하는 2차 전지와는 달리 물에서 추출되는 수소의 자원의 양이 풍부하여 가격 변동이 적은 안정적인 자원입니다. 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하였으며, 규모를 소형화 시킬 경우 수소 자동차 배터리 제작 용도로도 사용이 가능합니다. (나) 국내 시장 규모 2023년 국내 전기차 판매량은 약 162,500대로 전년 대비 1% 감소했습니다. 2024년에는 약 91,400대가 판매되어 전년 대비 21.2% 감소했지만, 전체 친환경차 판매량은 증가하여 역대 최대치를 기록했습니다. 또한, 정부는 그린뉴딜 5대 과제 중 하나로 친환경 미래 모빌리티 사업을 추진하고 있으며, 전기차와 수소차 등 친환경 차량의 보급 확대를 통해 전기차 시장은 확대될 것입니다. (2) 2차전지 시장 (가) 전기차 배터리 2020년 전 세계 리튬이온 자동차 배터리 제조설비 용량은 연간 약 300GWh이며, 생산량은 160 GWh로 2019년 대비 33% 증가하였습니다. 2020년 배터리 수요는 생산량과 비슷한 수준이며, 이중 중국에서는 80GWh, 유럽 52GWh, 미국 19GWh, 기타 9GWh 였습니다. 생산 가능량에 비해 아직은 50%수준의 생산능력을 보이지만 국제 에너지 기구(IEA)에서 발표한 2021 글로벌 전기차 전망 보고서에 따르면 2020년을 기점으로 배터리 수요가 크게 증가하여 2030년에는 1.6TWh~3.2TWh로 증가할 것으로 보고있으며, 향후 시장 및 산업 성장에 따라 2차전지 공급이 부족할 것으로 예상됩니다. (나) ESS SNE 리서치에 따르면 글로벌 ESS 시장의 규모는 2019년 13억 달러에서 2030년 243억달러 규모로 연평균 30.3% 성장 할 것이라 보고있습니다. 위와 같은 가파른 성장의 원동력은 미국의 ESS 수요의 증가가 가장 큰 이유로 손꼽히고 있습니다. (3) 시장의 성장 예측 및 향후 전망 2차전지는 배터리 소재 및 부품, 배터리 셀 제조, 배터리 팩 제조, 완성차 업체(OEM)로 구분되며, 각 배터리 제조사의 제조 범위는 계약에 따라 상이합니다. 당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가합니다. 세계 전기차 시장은 2030년까지 전세계 자동차 시장의 20% 수준까지 성장이 예상되며, 최근 유럽자동차공업회의 공식 발표에 의하면 ECV(Electrically-Chargeable Vehicles)의 전 세계 판매 대수는 2025년에 약 1,200만대로 예상됩니다. 높은 배터리 가격 및 충전시간과 인프라 부족 등이 극복과제이나, 지속적인 배터리 신기술 개발과 각국 정부의 환경정책 및 인프라 지원으로 성장세가 유지될 전망입니다. (4) 대체 시장의 존재 여부 2차전지를 사용하는 전기자동차의 대체 시장이라 함은 수소 연료전지를 사용하는 수소 전기차 시장을 대표적으로 들 수 있습니다. 수소 전기차는 전기차와 마찬가지로 내연기관이 아닌, 수소를 연료로 사용하는 연료전지를 이용해 모터를 가동합니다. 안전한 수소탱크에 보관된 수소는 수소 공급 시스템에 의해 고압상태에서 저압 상태로 바뀌어 연료전지 스택으로 이동됩니다. 동시에 차량 전방에서 흡입한 공기는 고성능 공기필터를 통과해 순수한 산소로 변환되어 연료전지 스택에서 수소와 결합해 폭발을 일으키게 됩니다. 이 과정을 통해 발생하는 전기에너지가 배터리 시스템으로 이동해 자동차의 동력으로 사용됩니다. 글로벌 컨설팅 업체 멕킨지는 세계 수소 산업 시장이 2050년까지 약 3,000조 원 규모로 성장할 것으로 전망했습니다. 각국은 수소경제 활성화 대책을 발표하며 시장 선점에 나서고 있으며, 이에 우리나라도
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2040년까지 국내 수소차 누적 보급 290만 대, 수소 충전소 1,200개소 구축 등을 담은 수소경제 활성화 로드맵을 발표했습니다. 그 결과, 한국은 2019년 최초로 수소차 분야에서 글로벌 시장 판매 1위를 달성했으며, 2024년에는 약 3,500대의 수소차를 판매하여 글로벌 시장 점유율 28.7%로 2위를 차지하였습니다. 현재 우리나라는 수소 기술 개발에 적극 투자하고 있으며, 정부의 강력한 지원 정책으로 본격적인 발전이 가속화될 전망입니다. 2차전지를 장착한 전기자동차의 경우 충전시간이 길고, 주행거리에 아직까지는 제약을 받고 있기에 소형/중형 중심의 승용차에 적용될 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 경우 트럭, 버스 등의 대형차에 적용되어 동반 성장할 수 있을 것으로 보입니다. 수소연료전지와 관련하여 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정입니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 등이 포함되어 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 연결회사의 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결실체의 2024년 연결영업실적은 매출액 596억원, 영업손실 167억원 및 당기순손실 287억원입니다. 또한 당사는 연결기준 자본총계 413억원, 부채비율 307.9%, 차입금 의존도 16.3%의 재무구조를 유지하고 있습니다. 전기차 시장의 규모가 매년 급속도로 성장함에 따라 국내외 주요기업의 2차전지 투자가 공격적으로 진행되고 있습니다. 해외 공장 신축 등 고객 수요가 폭발적으로 증가하고 있음과 동시에 업체간 경쟁 심화에 따른 제조 설비의 원가절감이 지속적으로 검토 및 요구되고 있으며 설비의 생산 속도 등의 품질 요구사항이 강조되고 있습니다 이러한 고객의 Needs를 달성하기 위해 당사는 “최고의 품질”, “신기술 개발”,“ 인간과 환경존중 고객과 기술존중”이라는 사내 슬로건을 중심으로 적극적인 연구개발을 통하여 품질향상을 달성하고 불필요한 원가를 절감하여 합리적인 가격으로 세계최고 수준의 장비를 제공하고자 노력하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 원) 과목 제 13 기 제 12 기 증감액 증감율 [유동자산] [비유동자산] 자 산 총 계 [유동부채] [비유동부채] 부 채 총 계 [자본금] [자본잉여금] [자본조정] [이익잉여금] [기타포괄손익누계액] [비지배지분] 자 본 총 계 당사의 당기 자산총계는 전년대비 3.3%가 감소한 1,687억원이며, 이중 유동자산은 전기 대비 11.7% 증가한 758억원, 비유동자산은 전년대비 12.9%가 감소한 929억 입니다. 비유동자산의 감소는 당사의 관계기업 투자 주식의 평가가치 하락으로 인한 감소 입니다. 부채총계는 전기대비 21.7% 증가한 1,273억 입니다. 부채의 증가는 수주증가에 따른 계약부채 및 매입채무 증가로 인한 증가 입니다. 자본총계는 전기 대비 40.8% 감소한 413억 입니다. 부채비율(부채총계/자본총계)은 307.9% 입니다. 나. 영업실적 (단위: 원) 과목 제 13기 제 12 기 증감액 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 금융수익 금융원가 기타수익 기타비용 관계기업투자지분법이익 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당사의 당기 매출액은 전기 대비 55.0% 증가한 596억입니다. 전기 매출 인식 지연분이 당기에 인식되어 매출이 증가하였습니다. 사업보고서 제출일 기준 수주잔고는 약 714억원 입니다. 매출원가는 전기 대비 77.3% 증가하였습니다. 당기 원가율은 109.2%로 전기 95.3%에서 13.9%
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증가하였으며, 당기순이익은 전기 대비 154억 감소한 287억으로, 손익 구조의 적자 사유는 원자재 금액의 상승, 해외 체류비의 증가, 관계기업지분법의 손실, 판매보증충당 부채등의 사유로 수익이 감소하였습니다. 4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성에 관한 사항당기 당사는 680백만원의 현금및현금성자산, 75,814백만원의 유동자산을 보유하고있습니다.나. 자금조달에 관한 사항당기 현재 연결회사의 차입금총액은 387억원으로 전기 405억원대비 18억원 감소하였습니다. 다. 차입금에 관한 사항(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차입처 내 역 이자율(%) 만기일 당기말 전기말 신한은행 운전대 무역금융 운전대 국민은행 운전대 하나은행 시설대 외담대 중소기업중앙회 공제금대출 개인 합 계 (2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 (단위: 원) 차입처 내 역 이자율(%) 만기일 당기말 전기말 신한은행 시설대 시설대 시설대 합 계 차입금 유동성 대체 차 감 계 (3) 당기말 현재 차입금 관련 담보로 제공된 연결실체 소유의 자산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보제공금융기관 구분 장부금액 차입금액 담보설정액 하나은행 토지(진위) 건물(진위) 국민은행 토지(가장) 건물(가장) 신한은행 토지(안성) 건물(안성) 합 계 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주식 및 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 해당사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 모바일쿠폰 판매 사업을 영위하고 있습니다. 또한 모든 사업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고 관련 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 정보보안/보호 우량기업인 (주)아이티노매즈와의 23년 3월 합병을 통해 정보보안/보호 사업에 진출했고, 사업경쟁력 강화를위해 24년 12월 보안,인프라 관리 전문기업 (주)넷크루즈와 합병하였습니다. 그리고 2024년 7월 (주)해피테크놀로지가 관계기업에서 종속기업으로 편입됨에 따라 출장세차서비스 사업영역이 추가되었습니다. 다만 매출액 규모 등을 보아 핵심사업에 해당하지 않아 기재를 생략하였습니다.[모바일 커머스]모바일커머스 산업은 높은 편의성과 실용성을 바탕으로 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 기존의 모바일커머스 시장은 저렴한 가격대의 식음료 중심의 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있으며 기업에서도 마케팅, 임직원 복지 등 활용이 증가하는 추세입니다. 통계청 집계결과 e쿠폰 모바일쇼핑 거래액 규모는 2021년 약 6조원, 2022년 7.3조원, 2023년 10.1조원으로 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다 당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 당사는 커머스 노하우를 활용한 기업용 모바일 쿠폰 발송 서비스인 "예스콘" 등 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다. [정보보호/보안] 모든 산업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고있습니다. 2024년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 정보보호산업은 코로나 팬데믹과 비대면, 비접촉, 출입통제 솔루션에 대한 관심 증가로 2021년 약 4.5조, 2022년 5.6조, 2023년 6.1조로그 규모가 증가하였으며, 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.당사는 홈페이지 및 웹사이트 내 개인정보 노출 사고 예방을 위한 개인정보 탐지/차단 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 다수의 홈페이지를 관리하기 위한 편의기능을 제공하며 개인정보의 검출과 추이분석 등 탐지된 위협요소에 대한 이력관리와 함께 개인정보 등록을 사전 차단하는 통합관리 시스템인 i-PMS 솔루션 등 보안솔루션을 보유하고 있습니다. 당사는 약 200여개 이상의 금융기관, 공공기관, 기업고객을 대상으로 자체 개발한 개인정보 탐지/차단 솔루션 및 제품에 대해 판매, 구축, 유지관리를제공하고 있으며, (주)넷크루즈 인수합병을 통해 (주)넷크루즈가 보유한 네트워킹 모니터링, 빅데이터 기반 통합로그관리 기술력 및 솔루션으로 큰 시너지가 날 것으로 예상하고 있습니다.또한, 국가기관 및 공공기관에서 발주하는 연구과제 사업에 참여하여 최신 기술 탐색과 연구 개발을 수행함으로써 지속적인 기술 축적 및 새로운 제품과 서비스를 개발하여 시장 경쟁력을
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높여나갈 예정입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 구체적용도 매출액 비율 모바일커머스 판매 모바일 쿠폰/상품권 모바일커머스(SI 등) 용역 모바일 쿠폰 관련 서비스 및 SI 용역 등 보안 및 네트워크 용역 보안솔루션 개발, ITO, DB컨설팅, 네트워크 및 보안 합계 3. 원재료 및 생산설비 당사의 모바일쿠폰사업, 정보보호/보안사업은 사업에 직접적으로 대응되는 원재료가 없어 기재를 생략하며, 당사 보유 생산설비는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 기초가액 사업결합 당기 증감 당기 상각 대체 기말가액 증가 감소 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 사용권자산(차량운반구) 사용권자산(건물) 합계 4. 매출 및 수주상황 가 . 매출실적 당사의 사업은 모바일쿠폰 사업, 정보보호/보안 사업으로 구분 되어 있으며, 매출 유형별로 아래와 같이 구분합니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제27기 제26기 제25기 모바일쿠폰사업 모바일커머스 내수 모바일커머스(SI 등) (주1) 내수 보안 및 네트워크 서비스매출액 내수 상품매출액 내수 유지보수매출액 내수 서비스수입 내수 합계 (주1) 종속회사인 한빗코코리아와 해피테크놀로지 매출은 모바일커머스(SI등)에 포함되어있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 판매조직도.jpg 판매조직도 (2) 판매경로[모바일상품권]모바일 상품권 시장은 크게 B2B와 B2C로 나뉘어 있으며, 당사는 B2B와 B2C 사업을 병행하고 있으나, B2B 사업에 역량을 집중하여 B2B 영역을 확장해 가고 있습니다. 구분 정의 매출발생원 B2B 고객사가 지정하는 소비자를 대상으로 쿠폰을 발송 고객사 B2C 일반 소비자를 대상으로 쿠폰을 판매하여 발송 소비자 (쿠폰구매자) [모바일 컨텐츠/SI] ① 네트워크 사업자에 대한 직접 판매 :제조자 → 네트워크 사업자 → 소비자② 서비스 마스터 운영업체를 통한 판매 :제조자 → 서비스 마스터 운영업체 → 네트워크 사업자 → 소비자 [정보보안/보호]당사의 정보보안/보호 사업의 판매경로는 영업, 조달 2가지 형태의 판매경로를 채택하고 있습니다.① 영업 : 고객사들에게 맞는 솔루션, 제품을 제안하여 고객과 직접 계약하는 방식으로 고객사들의 요청에 따라 컨설팅, 구축, 운영,매니지드 서비스까지 서비스를 제공하고 있으며 일반기업, 금융기관, 공공기관이 주 대상입니다.② 조달 : 조달플랫폼을 통해 당사가 참여할 입찰공고에 제안서를 제출 후 가격을 투찰하여 수주하여 서비스를 제공하고 있으며 공공기관이 주 대상입니다. (3) 판매방법 및 조건 사업 구분 판매방법 조건 모바일쿠폰 당사 직접 판매(B2B) 고객사와 직접 협의 당사 보유 브랜드 제품에 대하여 개별계약 통신망(채널) 사업자에 대한 직접판매(B2C 및 모바일컨텐츠/SI) 서비스별 개별계약조건 서비스별로 상호협의하여수익배분 서비스 마스터 운영업체를 통한 판매(B2C 및 모바일컨텐츠/SI) 서비스별 개별계약조건 서비스별로 상호협의하여수익배분 정보보호/보안 당사직접판매(B2B) 고객사와 직접 협의 당사 보유 솔루션, 제품에대하여 개별 계약 조달을 활용한 판매(G2B) 조달 플랫폼 조달 플랫폼을 통한 개별 계약 또는 입찰참가 (4) 판매전략 구분 판매전략 모바일 쿠폰 브랜드 확보 영업 및 판매채널 확보 모바일컨텐츠/SI 앱판매채널사업자의 MSP 역할 유지 및 오픈마켓 매출증대 정보보호/보안 전문화된 정보보호/보안 제품 개발, 확보 및 다양한 고객 확보 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리에 관한 사항 연결회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 이에 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.(1) 유동성위험 유동성위험이란 연결회사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결회사는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채의 지급의무에 대비하기 위하여 일정
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수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 계약상현금흐름에는 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년에서2년이하 2년에서5년이하 5년초과 매입채무및기타채무 단기차입금 및 유동성장기차입금 상환전환우선주부채(*) 리스부채 합 계 (*) 조기상환이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년에서2년이하 2년에서5년이하 5년초과 매입채무및기타채무 단기차입금 및 유동성장기차입금 전환사채(*) 리스부채 합 계 (*) 조기상환이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (2) 신용위험 연결회사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무적 손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험관리를 위하여 연결회사는 거래상대방의 신용위험을 평가하여 신용거래 한도를 결정하고 있으며, 담보수취 및 지급보증 등의 신용보강 정책을 운영하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권및기타채권 합 계 (3) 시장위험 ① 이자율 위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화 하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 차입금의 조건별 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 변동이자율 고정이자율 합 계 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 100bp(basis point)변동 시 연결회사의 세전이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 100bp감소 100bp증가 ② 환위험당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, CNY) 구분 통화 당기말 전기말 외화금액 원화환산액 외화금액 원화환산액 현금및현금성자산 CNY (4) 자본위험연결회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 부채비율의 적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 부채총계(A) 자본총계(B) 부채비율(C=A/B) 나. 파생상품에 관한 사항 당기말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 취득시(*) 상환전환우선주부채 전환권 제17회 전환사채 조기상환권 ㈜하이퍼코퍼레이션 매수청구권 (주1) 구체적인 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 계약 상대방 항 목 내 용 계 약 금 액 LG유플러스 계약유형 서비스 품질 검증 업무(서버/DB)위탁 용역 계약 체결시기 계약기간 한국인터넷 진흥원 계약유형 개인정보 노출 및 불법유통 대응서비스 운영 체결시기 계약기간 한국인터넷 진흥원 계약유형 정보시스템유지관리서비스 계약 체결시기 계약기간 LG유플러스 계약유형 IT서비스 통합관제센터위탁용역 계약 체결시기 계약기간 한국인터넷 진흥원 계약유형 정보시스템유지관리서비스계약 체결시기 계약기간 한국인터넷 진흥원 계약유형 개인정보 노출 및 불법유통 대응서비스 운영 체결시기 계약기간 ※ 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구개발 조직도.jpg 연구개발 조직도 (2)
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연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제27기 제26기 제25기 비 고 인 건 비 감 가 상 각 비 기 타 연구개발비용 계 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 권리 등록번호 권리 명칭 등록일자 비고 특허 멀티미디어 데이터 서비스 방법 및 이를 수행하기 위한시스템 국내 특허 전자쿠폰 거래 장치 및 전자쿠폰 거래 방법 국내 특허 URL를 이용한 모바일 쿠폰 및 프로모션 상품 관리시스템 국내 특허 다중 생체인식을 이용한 본인 인증 웨어러블 장치 및 그 방법 국내 특허 비상벨 단말 및 M2M 통신을 이용한비상벨 시스템 그리고 그 운용 방법 국내 특허 다중 생체 인식을 이용한 본인 인증 시스템 및 방법 국내 특허 문서파일 및 비정형 이미지 파일에서의 개인정보 노출 여부 진단에 대한 오탐율 저감 방법 국내 특허 홈페이지 내 비정형 이미지 파일의 개인정보 검출/차단 시스템 및 그 부하 저감 방법 국내 특허 개인정보 보호를 위한 서석 이미지 인식 / 비식별 처리 시스템 및 방법 국내 특허 패턴인식 기반 도장날인 유사도 판별 방법 및 시스템 국내 특허 생성형 AI 모델을 활용한 대화형 텍스트 데이터 생성 시스템 및 그 방법 국내 특허 AI 기반의 대화형 텍스트 데이터 개인정보 탐지 시스템 국내 특허 AI 기반의 대화형 텍스트 데이터 사전 처리장치 및 사전 처리방법 국내 특허 화재감지센서의 맵핑을 기반으로 발화지점을 트랙킹하여 관리자에게 송출하는 CCTV 및3A(AnyTime,AnyWhere,AnyDevice)기반 소방통합관제시스템 국내 나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 모바일쿠폰 시장에서 최근 수년간 발생했던 소비자의 직,간집적 피해에 대한 재발 방지를 위해 개정,시행되는 전자금융거래법에 따라 2025년 3월 전자금융업 등록을 완료하였으며, 모바일쿠폰 발송대상인 개인에 대한 정보 관리를 개인정보법에 맞추어 강화하여 법률 및 규정을 준수하고 있습니다. 또한 당사는 정보보안/보호 사업의 금융마이데이터 인프라운영 위탁 업무 수행에 따라 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 전자금융거래법 등과 같은 법률, 시행령 및 시행규칙, 기타전자금융감독 규정 등 각종 고시 및 규정을 포함한 관계법령을 준수하고 있습니다. 다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성[모바일커머스]국내 모바일커머스 산업은 스마트폰의 보편화에 힘입어 그 이용자층이 보다 확대되고 있습니다. 특히 스마트폰 기술의 급속한 발전에 따라 모바일커머스 환경 또한 급변하고 있습니다.스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 기기를 통해서 이루어지는 모바일 쇼핑은 소비자가 이동 중 또는 틈새 시간을 활용하여 쇼핑을 할 수 있도록 함으로써 기존 오프라인 쇼핑 방식의 시공간적인 제약을 극복하여 전체 온라인쇼핑 거래액 비중을 점차 늘리고 있습니다.또한, 기존의 모바일커머스 시장이 저렴한 가격대의 실물 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 상품 범위와 활용도가 증대되고 있으며, 새로운 모바일 기술의 개발에 따라 함께 출시되는 다양한 플랫폼과 디바이스에 대응하여 모바일커머스 산업에서도 새로운 산업환경에 대응할 수 있는 다양한 어플리케이션, 솔루션이 개발되고 있습니다.[정보보호/보안] 정보보호산업은 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난, 재해, 범죄 등에 대응하거나 관련 장비, 시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련된 산업입니다. 코로나 팬데믹의 영향으로 언택트 문화가 확산되고 국가적으로도 디지털 뉴딜 정책을 시행하고 있는 등 디지털 대전환이라는 트렌드 속에서 정보보호 산업의 중요성이 대두되고 있습니다.코로나19로 언택트 문화가 확산됨에 따라 온라인으로의 비즈니스 활동이 활성화 되었으며 이는 디지털 보안의 중요성을 더욱 부각 시키고 있습니다. 정보보호에 대한 중요성은 평상시에는 인식하지 못하지만 사고 발생 시 파급력이 매우
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크고 대응하기 위해 높은 수준의 품질을 요구합니다. DDoS, 랜섬웨어 등 진화하는 보안위협에 대응하기 위해 더욱 진보된 보안 솔루션이 필요해지고 있기에 지속적인 R 필요한 산업입니다.또한 점점 복잡해지는 네트워크 환경과 기하급수적으로 늘어나는 트래픽, 지능적 보안사고에 대한 예방 및 대응을 위한 운영, 관리 효율성이 중요해지고 있습니다.산업 전반에 인공지능(AI) 기술의 활용이 증가함에 따라 정보보호/보안 분야에도 인공지능 기술의 활용이 증가하고 있습니다. 이는 네트워크 보안 역량의 한계, 데이터 급증 및 IoT 영역 확장에 기인합니다. (2) 산업의 성장성[모바일커머스] 모바일 쿠폰이란, 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 서비스이며, 개인간의 선물 또는 기업의 마케팅 용도로 사용되고 있습니다. 당사가 영위하는 모바일 쿠폰 사업은 이러한 트렌드에 힘입어 다양한 플랫폼 및 디바이스에 대응하며 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다.국내 모바일 쿠폰 시장의 경우 통신사에서 시작됐는데, 2006년부터 시작한 SKT의 기프티콘 서비스, KT의 기프티쇼와 LGT의 OZ 기프트 등이 대표적이며, 2009년 기준 약 330억원 정도의 규모를 형성한 것으로 업계는 추정하고 있습니다. 이후, 2010년부터 소셜커머스의 쿠폰이 등장하였고, 2011년 카카오톡 기프티콘(B2C 선물하기 서비스)을 통한 브랜드사 쿠폰의 유통이 시작되면서 본격적으로 시장이 확대되기 시작하였습니다.모바일 쿠폰 거래액 규모는 2021년 6조원 2022년 7.3조, 2023년은 10.1조원(출처:통계청)으로 성장세를 보이고 있으며, 지속적인 시장 규모 확대가 예상되고 있습니다.[정보보호/보안]정보보안/보호 산업은 코로나 19의 세계적인 대유행과 맞물린 디지털 대전환으로 사회적으로 정보보호에 대한 인식이 변화하고 기업의 보안 역량에 대한 중요성이 강조되어 코로나 19 유행 상황 속에서 매년 10%대 성장률을 지속 달성하여 국내 정보보호 관련 산업 매출은 2022년 16.1조에서 2023년에는 16.8조로 확대되었습니다. (출처: ’24년 국내 정보보호산업 실태조사, 과기부) 특히 기업들의 재택 근무를 위한 인터넷기반 자원공유 환경 전환 수요 증가로 네트워크 보안, 데이터보안 등이 국내 정보보안 시장에서 주요한 비중을 차지하고 있으며 기업들의 보안 내재화로 인해 지속적인 정보보안 수요가 존재하여 꾸준한 시장 규모 확대될 것으로 예상됩니다.클라우드 시장 확대 및 운영 환경 확대에 따라 클라우드 환경의 정보보호/보안이 중요해지고 있으며 클라우드 환경에 적합한 보안 솔루션 및 서비스가 필요하여 관련 분야의 시장 규모의 확대가 예상됩니다.또한, 정보보호/보안 산업에 클라우드 및 인공지능(AI) 기술을 접목을 통해 침해 사전 탐지 및 차단 기술이 확대되고 있으며 관련 분야의 시장 규모 확대가 예상됩니다.점점 복잡해지는 네트워크 환경과 기하급수적으로 늘어나는 트래픽, 지능적 보안 사고의 예방과 대응을 위한 운영 및 관리 효율성이 중요해지고 있으며, 관련 분야의 시장규모 확대가 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성모바일커머스 산업 및 정보보호/보안 사업은 경기변동에 일부 영향이 있을 수 있으나 제한적입니다. (4) 경쟁요소[모바일커머스] 모바일 쿠폰 시장의 급성장에 따라 인터넷 기업과 통신 업체 등 대기업의 시장 진입과 더불어, 솔루션 네트워크 구축 외 별도의 대규모 투자금액이 소요되지 않는 특성 상 다양한 소규모 벤처, 스타트업 기업 등이 시장에 참여하고 있는 것으로 파악됩니다.현재 모바일 쿠폰 산업의 참여자는 다음과 같이 구성되고 있습니다.- 쿠폰 발행사 : 쿠폰 발행, 인증, 결제 등을 위한 SW 및 HW 제공 (당사)- 서비스 제공사(B2C 채널) : 이동통신사, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 등- 기업체 및 마케팅 대행사(B2B 채널) : 기업체들의 마케팅 수단을 위한 쿠폰 수요- 가맹점 : 상품 제공 온라인/오프라인 매장- 쿠폰 이용자 : 소비자채널 측면에서 과거 시장의 성장을
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주도하였던 이동통신사를 비롯하여, 소셜커머스 운용사, 메신저 서비스 운용사 등 다양한 기업들이 모바일 쿠폰의 판매를 위한 채널을 제공하고 있습니다.당사는 쿠폰 발행사에 속하는데, 발행사는 소비자와 모바일 쿠폰의 거래계약을 체결하는 한편, 가맹점과는 상품공급계약(가맹계약)을 체결함으로써 소비자와 가맹점간 거래에 있어 모바일 쿠폰을 결제수단으로 제공하는 역할을 담당하게 됩니다. [정보보호/보안] 정보보호 시장의 지속적인 성장에 따라 관련 기업 역시 23년(전년대비) 7.2%의 증가율을 보이고 있습니다. (출처: 24년 국내 정보보호산업 실태조사, 과기부)정보보호 시장에서 빅데이터, 인공지능(AI)을 정보보호 기술을 활용한 서비스와 제품연구 개발이 증가하고 있어 지속적인 최신 기술을 적용한 제품 및 서비스 개발이 필요합니다. 또한 기존 레거시 환경에서 클라우드 환경으로 전환이 지속되고 있어 최신기술을 적용한 제품 및 서비스 개발이 필요합니다.공공시장의 경우 업무 시스템 구축사업 내에서 필요한 기능과 제품으로 나오는 경우가 많기 때문에 SI 사업자가 제품을 선정, 제안하는 구조를 갖고 있습니다. 따라서 직접적인 고객 영업 뿐만 아니라 SI 사업자와의 영업 강화가 필요합니다. (5) 시장점유율 주요 경쟁회사별 시장 점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 기재를 생략하였습니다. (6) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점[모바일커머스] 모바일쿠폰사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로 제휴를 맺은 브랜드사 확보입니다.고객이 많이 사용하는 브랜드사 쿠폰(예: 커피, 치킨브랜드 등) 제휴를 직접 맺어 공급할수록 모바일쿠폰회사의 경쟁력을 가진다고 할 수 있습니다. 또한, 영업력이 바탕이 되는 B2B거래처는 회사가 입찰, 담당자와의 관계 등을 통해 이벤트를 진행하게 됩니다. 당사는 모바일쿠폰을 주된 영업부문으로 영위하는 회사로서 강력한 솔루션을 기반으로 독자적인 모바일 커머스 사업을 위한 전체 영역을 커버합니다. 상품의 판매, 인증,발송, 교환, 정산까지, 시장의 변화를 정확히 분석하고 대응하며 축적된 기술력으로 어떠한 모바일 환경이라도 최적화된 쿠폰 서비스를 제공할 수 있는 점이 강점입니다.[정보보호/보안] 정보보안/보호사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 최신 정보/보호 기술의 연구 개발과 지속적인 영업을 통한 고객 확보입니다.당사는 AI 기반 개인정보보호 강화기술 연구과제 사업(2022~2024)을 수주하여 연구개발을 진행하고 있으며 지속적으로 정보보안/보호 서비스, 제품 개선 및 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 이를 통해 당사의 기술력 향상 및 경쟁력을 강화하고 있으며, 기업고객 위주의 정보보호/보안 서비스, 제품의 영업(B2B)에서 적극적인 공공분야 영업을 통해 공공시장의 경쟁력을 확보하고 있습니다.또한 오랜 기간 축적한 정보보안/보호 기술력과 연구과제를 통해 축적한 인공지능 기술력의 접목하여 시너지를 극대화하고 있으며 이를 통해 신규 제품 개발 및 보안관제, OT보안, 클라우드 사업으로 확장하여 전 산업분야로 경쟁력을 확대하고 있습니다. (7) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 인공지능, 빅데이터, 클라우드 사업 당사는 기존의 사업 목적에서 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 인공지능, 빅데이터 시스템, 클라우드 솔루션 개발 및 서비스 사업 관련하여 부대 사업으로 발생할 수 있는 사업목적을 추가하였습니다. 이를 통해 기존 정보보호/보안 사업의 시너지 증가를 도모하고 고성장이 전망되는 글로벌 트랜드를 빠르게 파악하여 관련 기술 기반의 비즈니스를 확대해 나갈 계획입니다.(나) 정보보호/보안 사업당사는 기존 전통적인 정보보호/보안 사업에 빅데이터, 클라우드 및 인공지능 등과 같은 최신 기술을 접목하여 관련 기술 기반의 비즈니스를 확대해 나가고 있습니다. 지속적인 연구개발과 투자를 통해 원천기술의 확보 및 관련 분야의 포트폴리오를 강화하고 클라우드 보안, 인공지능 보안 및 OT 보안 등으로 영역을 확장하고자 합니다 또한 인프라 환경을 직관적으로 이해하고 장애원인을 신속하게 파악해 조치하며, 대용량 데이터 수집, 분석의 노하우와
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항 당 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 (주)티사이언티픽의 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제27기사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원, %) 구분 제27기 제26기 차이 증감율 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 결손금 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 (1) 자산 2024년말 총자산은 1,633억원으로 전기말 1,740억원보다 107억원이 감소하였습니다. 그 중 유동자산은 85억원, 비유동자산은 22억 감소하였습니다. 유동자산의 감소는 피합병법인 인수에 따른 현금성자산 감소가 주요원인이며 비유동자산의 감소는 관계기업투자주식 처분 및 손상인식으로 기인했습니다. (2) 부채2024년말 총부채는 240억원으로서 전기말 434억원보다 194억원 감소하였습니다.그 중 유동부채는 180억원, 비유동부채는 14억원 감소하였습니다.유동부채는 신주인수권부사채의 상환으로 인하여 감소한 것이 주요 원인이며 비유동부채는 기타충당부채의 환입에 따른 감소가 주요 원인입니다.(3)자본2024년말 자본총계는 1,392억원으로 전기말 1,306억원 보다 86억원 증가하였습니다. 자본의 증가는 기타포괄손익 공정가치금융자산의 평가손익 인식으로 인한 증가가 주요 원인입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원, %) 구 분 제27기 제26기 차이 증감율 매출액 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익(손실) 법인세차감전순이익 법인세비용(수익) 당기순이익 당사의 영업부문은 모바일쿠폰과 IT사업부문으로 2024년 매출액은 전년대비 60.70% 증가한 430억원이고, 영업이익은 전년대비 42억원 감소하여 -98억원을 기록하였습니다.기존 대비 쿠폰 사업 거래규모 확대 및 신규 사업부문 확대로 인하여 매출액이 대폭 증가하였으나 티메프 대규모 미정산 사태로 인한 대손인식으로 일시적인 영업손실이증가하여 영업손실 -98억원을 기록하였습니다.반면 관계기업 처분이익 및 평가손익으로 인한 영업외수익 증가와 기타충당부채의 환입으로 인하여 당기순이익은 23억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 - 2024년 말 유동성 현황 (단위 : 백만원,%) 과목 제27기 제26기 증감액 증감비율 현금 및 현금성 자산 단기금융상품 합계 유동비율 - 당사의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제27기 제26기 영업활동으로 인한 현금흐름 영업으로부터 창출된 현금 기타 투자활동으로 인한 현금흐름 재무활동으로 인한 현금흐름 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 현금 및 현금성자산의 증가 기초의 현금 및 현금성자산 기말의 현금 및 현금성자산 (1) 영업활동으로 인한 현금흐름2024년 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비
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20억원이 감소한 -132억원입니다. 티메프 대규모 미정산 사태 등으로 인한 대손인식에 따른 비현금항목의 일시적 증가에 기인합니다. (2) 투자활동으로 인한 현금흐름2024년 투자활동으로 인한 현금흐름은 관계기업투자주식의 처분에 따른 현금 유입의 영향으로 투자활동 현금흐름은 162억 수준입니다. (3) 재무활동으로 인한 현금흐름당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 회사의 자금은 주로 부채상환, 운영자금, 투자지출 등으로 사용하고 있으며, 자금부족시 사채발행, 유상증자 등의 방법을 이용하고 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 전환사채 상환으로 인한 현금 유출의 영향이 주요한 원인입니다. 나. 자금조달 (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 제 17회 전환사채 발행 제 18회 전환사채 발행 합 계 5. 부외거래 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "연결재무제표에 대한 주석 31. 우발부채와 약정사항" 및 감사보고서의 "재무제표에 대한 주석 30. 우발부채와 약정사항" 을참고 하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 " 연결재무제표에 대한 주석 2' 중요한 회계정책 및 재무제표 작성 기준" 및 감사보고서의 " 재무제표에 대한 주석 2' 중요한 회계정책 및 재무제표 작성 기준" 을 참고하시기 바랍니다. 나. 국내 경기 변동에 관한 위험 모바일 쿠폰 사업 및 IT사업은 내수 경기 상황 및 소비 심리의 영향을 직접적으로 받는 산업입니다. 국내외 경기침체 및 불확실성이 지속될 경우, 모바일 쿠폰 사업 및 IT사업의 성장세에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다. 모바일 쿠폰 및 IT사업 시장 경쟁 심화 위험 모바일 쿠폰 시장 참여자의 증가는 시장 활성화 및 확대 측면에서 당사의 매출 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상되나, 차별화 요소가 많지 않은 모바일 쿠폰 산업의 특성 상 참여자 증가에 따라 신규 및 기존 업체들간의 가격 경쟁이 심화될 수 있습니다.IT사업 시장 참여자의 증가는 시장 활성화 및 확대 측면에서 당사의 매출 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상되나, IT개발자의 인력 수급 등 산업의 특성 상 참여자 증가에 따른 수급 등에 따라 가격 경쟁이 심화될 수 있습니다. 라. 개인정보유출 및 전산 해킹 가능성에 따른 위험 모바일 쿠폰 사업은 이용자에게 쿠폰을 발송하는 과정에서 정보통신망에 고객의 개인정보가 저장 및 관리되는 특성에 따라 개인정보유출 가능성 및 정보시스템 해킹 피해에 상시 노출되어 있습니다. IT사업은 B2B 또는 G2B 사업으로 특성 상 크게 연관되어 있지 않으나 고객사와의 관계에 있어 해킹피해 등에 노출될 수 있습니다. 당사의 내부통제 및 보안 장치 등의 노력이 개인정보유출 또는 해킹 사고의 발생 가능성을 원천적으로 차단하지는 못하며, 이러한 사고가 발생할 경우 당사의 인지도 및 유동성 등에 부정적인 영향을 끼쳐 영업환경이 악화될 가능성이 존재합니다.
에코프로에이치엔 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업으로는 크게 클린룸 케미컬 필터, 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션, 수처리 솔루션이 있습니다.클린룸 케미컬 필터는 반도체와 디스플레이 공정의 Clean Room 내부에서 발생하는 유해가스를 제거하여 공정 수율 향상에 기여합니다. 유해물질 종류에 따라 Clean Room 각 부위에 설치되어 각종 유해가스를 제거하며, 신규 유해물질 제거를 위한 맞춤형 설계가 가능합니다. 미세먼지 저감 솔루션은 중공업, 자동차, 화학 등의 산업에서 발생하는 미세먼지의 원인인 VOCs(휘발성유기화합물)을 제거합니다. 당사는 소재와 엔지니어링 기술을 통합한 Hybrid형 VOCs 제거 기술을 확보하여, 국내 유일의 분석/개발/설계 관리의 Total 솔루션을 제공하고 있습니다.온실가스 감축 솔루션은 반도체와 디스플레이 산업에서 발생하는 PFCs(과불화화하합물) 가스를 분해하여 환경보호에 기여합니다. 당사가 세계 최초로 상용화한 촉매식대용량 PFCs 처리기술은 일반적인 PFCs 제거 기술 대비 30% 이상의 에너지효율을나타내고 있습니다. 수처리 솔루션은 산업용수 생산 설비 제공, 산업현장에서 발생하는 산업폐수의 특성에 맞는 처리공정 구성, 처리수 재이용 시스템 공급 등 여러 산업현장에서 요구하는 수처리 관리의 Total 솔루션을 제공하고 있습니다.당사는 2024년 클린룸 케미컬 필터 부문 475억원, 미세먼지 저감 솔루션 부문 215억원, 온실가스 감축 솔루션 부문 641억원, 수처리 솔루션 부문 1,001억의 매출 성과를 달성하였고, 환경산업에 대한 소재 및 설비 기술을 동시에 보유한 기업으로서 환경산업 전 부문에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다. 최근에는 양극재 도판트 및 도가니 등 이차전지 부소재 개발 및 유기 전자재료 분야, 온실가스 감축 기술을 기반으로 SDM사업(탄소배출권 사업) 등의 신규 사업 진출에 관한 중장기 전략을 수립 및 시행하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품의 명칭 및 특성 당사의 주요 사업 아이템으로는 크게 클린룸 케미컬 필터, 온실가스 감축 솔루션, 미세먼지 저감 솔루션, 수처리 솔루션이 있습니다. 1) 클린룸 케미컬 필터는 공기중의 유해물질을 선별적으로 차단하는 제품으로, 반도체 및 디스플레이등의 초정밀 제조공정에서 발생하는 각종 화학 오염물질(유기, 염기, 산성가스 등)인 AMC(Airborne Molecular Contamination)를 제거하여 미세한 생산 공정에서 필요한 공장의 제품 수율 향상에 도움을 주며, 공기의 질을 개선하여 인체의 유해함을 방지합니다. 동사의 클린룸 케미컬 필터는 90% 이상의 높은 제거 효율과 긴 수명을 보유하고 있고, 독자적인 흡착 소재 기술을 통해 수요기업의 요구에 맞춤형으로 대응이 가능하며, 제품 경량화를 통한 설치 조작이 용이합니다. 클린룸 케미컬 필터.jpg 클린룸 케미컬 필터 2) 미세먼지 저감 솔루션은 급격한 산업화에 따른 인쇄 공장, 석유화학 공장, 반도체 및 디스플레이 제조 공장 등 다양한 산업현장에서 배출되는 대기오염 물질과 인체에 유해한 물질인 휘발성유기화합물, 황산화물, 질소산화물 및 복합 악취 물질 등을 제거하거나 감소시키는 시스템입니다. 동사의 유해가스 저감 설비는 축열연소 설비(RTO)/촉매연소 설비(RCO, CTO)의 연소시스템, 농축+연소 설비(CRTO), Microwave 기반 휘발성유기화합물(VOCs) 제거 설비 등이 있습니다. 당사는 2018년, Microwave 기반의 휘발성유기화합물(VOCs) 제거 설비를 세계 최초로 상용화에 성공하였으며, 기존 설비 대비 30% 이상 에너지 효율성을 확보하였습니다. 해당 설비는 VOCs 악취 성분을 흡착제를 이용하여 전처리 후 Microwave 기술을 통해 탈착하는 과정을 거칩니다. 탈착된 VOCs는 최대 1/40의 작은 풍량으로 재농축시키고 이후 촉매산화로