chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

인력의 수급차가 두드러지는 상황입니다.이처럼 AI 및 빅데이터 분야의 인력 부족 현상이 지속된다면, 임금 상승을 피할 수 없으며 당사의 신규 인력의 충원 계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 보유한 핵심 개발인력을 유지하고 고급 인력 확보를 하는 과정에서 인건비의 비중이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 영업비용이 증가하여 당사의 수익성이 낮아질 수 있으며, 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 충분히 인지하시어 투자에 신중을 기하여주시기 바랍니다. 당사가 영위하고 있는 소프트웨어 개발 및 공급업은 인력에 대한 의존도가 높은 편으로, 당사의 인건비는 K-GAAP 별도재무제표 기준 2022년 6,102백만원에서 K-IFRS 연결재무제표 기준 2023년 8,482백만원, 2024년 10,059백만원으로 연평균 증가율 33.0%로 증가하였으며, 2025년 반기 기준으로는 5,376백만원으로 전년 동기 3,771백만원 대비 42.6% 증가하였습니다. 전체 영업비용 중 인건비의 비중 역시 2022년 52.8%에서 2023년 56.9%, 2024년 52.7%, 2025년 반기 60.9%로 비교적 높은 수준으로 유지하고 있으며, 당사의 인건비 추이는 다음과 같습니다. [당사 인건비 추이] (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 2024년 반기 2025년 반기 영업비용 인건비 영업비용 중 인건비 비중 주1) 2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2024년 반기, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. 주2) 인건비 = 급여 + 퇴직급여 + 기타장기종업원급여 + 복리후생비 + 주식보상비용 한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩 니다. 이와 관련하여 인식한 최근 3개년 및 2025년 반기 주식보상비용 현황은 아래와 같습니다. [주식보상비용 현황] (단위: 백만원) 구분 2022년(제8기) 2023년(제9기) 2024년(제10기) 2025년 반기(제11기 반기) 주식보상비용 주식매수선택권 RSU 합계 주1) 2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 로, 이는 공모 후 발행주식총수의 입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 내역] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여회차 부여대상 관 계 부여일 주식의종류 부여방법 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사가격 비고 부여 행사 취소 3차 백○○ 외 16인 임직원 보통주 신주교부 보통주 주3) 6차 김○○ 외 24인 임직원 보통주 신주교부 보통주 7차 심○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 8차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 9차 김○○ 외 1인 임직원 보통주 신주교부 보통주 10차 박○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 11차 어○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 12차 최○○ 외 3인 임직원 보통주 신주교부 보통주 13차 어○○ 외 19인 임직원 보통주 신주교부 보통주 14차 이○○ 외 5인 임직원 보통주 신주교부 보통주 15차 형○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 17차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 18차 우○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 19차 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 최○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 양○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 가○○ 외 67인 임직원 보통주 신주교부 보통주 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 이○○ 외부전문가 보통주 신주교부 보통주 20차 양○○ 외 20인 임직원 보통주 신주교부 보통주 21차 이○○ 외 1인 임직원 보통주
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

신주교부 보통주 합계 주1) 미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다. 주2) 부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다. 주3) 잔여미행사수량 주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다. 최근 몇 년간 소프트웨어 산업이 빠르게 성장하면서, 전문 인력의 수급 불균형으로 인해 급격한 임금 상승이 발생했습니다. 한국소프트웨어산업협회의 통계에 따르면, 소프트웨어 기술자의 평균 임금은 매년 높은 상승률을 기록하고 있으며, 2019년 7.7%, 2020년 5.0%, 2021년 2.6%, 2022년 6.9%, 2023년 8.3%, 2024년 4.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 임금 상승은 소프트웨어 산업의 구조적 성장과 전문 인력의 공급 부족에서 비롯된 결과로, 인재 확보 경쟁이 심화되고 있는 현실을 반영합니다. 당사는 핵심 인력의 유출을 방지하고 우수 인재를 확보하기 위해 경쟁력 있는 보상 체계를 유지하고 있으며, 이를 통해 안정적인 인력 운용과 핵심 기술력 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.. [SW기술자 일평균 임금 추이] (단위: 원) 직무별 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 IT기획자 IT컨설턴트 업무분석가 데이터분석가 IT PM IT아키텍트 UI/UX기획/개발자 UI/UX 디자이너 응용SW 개발자 시스템SW 개발자 정보시스템운용자 IT지원기술자 IT마케터 IT품질관리자 IT테스터 IT감리 정보보안전문가 평균 임금상승률 (YoY) 출처: 한국소프트웨어산업협회 주1) 2022년 통계부터 직무 구분 개편이 진행되어 가장 최근일 통계 발표의 직무 구분을 기준으로 기재하였으며 이전 자료가 존재하지 않는 경우 "-" 표기하였습니다. 주2) 일평균임금은 (월평균임금/각 연도 평균근무일수)로 산정하였습니다. 주3) 통계청 요구에 따라 2021년 이후로는 임금산정방식이 단순평균 방식에서 가중평균 방식으로 변경되었습니다. 당사는 AI 모델 최적화 경량화 솔루션 개발에 특화된 기업으로 NetsPresso Platform, NetsPresso Solution 등 자체적인 기술제품 고도화를 지속하며 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 혁신 기술 확보가 필수적이며, 이를 뒷받침할 핵심인력의 유출 방지와 우수 인재의 적극적인 확보가 수반되어야 합니다. 당사는 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위해 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 연구개발을 지속할 예정이며, 당사의 지속적인 연구개발과 신규 사업의 확장이 원활하게 진행되기 위해서는 AI 및 빅데이터 분야에서 우수한 연구개발 능력을 갖춘 인력이 추가적으로 필요합니다.2023년 8월 31일 발표한 고용노동부의 보도자료에 따르면, 2027년까지 인공지능(AI) 분야와 클라우드 분야, 빅데이터 분야, 나노 분야에서 각각 12,800명, 18,800명, 19,600명, 8,400명의 신규 인력 부족이 전망됩니다. 특히 AI 분야에서는 해외 유출 등의 이유로 연구개발 관련 고급인력 부족 현상이 지속되고 있으며, 빅데이터 분야는 분야별 전문지식을 겸비한 고급 데이터 인력의 수급차가 두드러지는 상황입니다. [4개 신기술분야 인력수급 전망결과('23~'27년)] (단위: 명) 구분 수요 공급 수급차 정부, 민간 대학 초중급 고급 계 초중급 고급 계 초중급 고급 계 초중급 고급 계 인공지능(AI) 클라우드 빅데이터 나노 출처: 고용노동부, 7년까지 인공지능(AI) 12,800명, 클라우드 18,800명 신규인력 부족 전망(2023.08) 이처럼 AI 및 빅데이터 분야의 인력 부족 현상이 지속된다면, 임금 상승을 피할 수 없으며 당사의 신규 인력의 충원 계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 보유한 핵심 개발인력을 유지하고
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

고급 인력 확보를 하는 과정에서 인건비의 비중이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 영업비용이 증가하여 당사의 수익성이 낮아질 수 있으며, 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 충분히 인지하시어 투자에 신중을 기하여주시기 바랍니다. (주7) 정정 전 너. 주식보상비용 관련 위험 당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다. 채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업 특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다. 당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다. 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를 중심으로 운영될 예정입니다. 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다. 당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. 당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다. [RSU 부여 내역] 부여일자 부여대상자 종류 수량 채명수 대표이사 보통주(자기주식) 548주 주1) 상기 RSU 부여주식수 548주는 2025년 3월 액면분할(50:1) 및 무상증자(500%) 이후 보통주 총 164,400주에 해당하는 수량입니다. 당사는 2021년 10월 8일 기존 주주의 주식매수청구권 행사로 자기주식을 취득하였으며, 이는 상법 제341조의2제4호에 따른 특정목적에 의한 자기주식의 취득에 해당합니다. [자기주식 취득 내역] 취득일자 종류 수량 취득가액 보통주 548주 817,370원 조항 내용 제341조 (자기주식의 취득) ① 회사는 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다. 다만, 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 제462조제1항 각 호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다. 1. 거래소에서 시세(時勢)가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법 2. 제345조제1항의 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하는 것으로서
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대통령령으로 정하는 방법 ② 제1항에 따라 자기주식을 취득하려는 회사는 미리 주주총회의 결의로 다음 각 호의 사항을 결정하여야 한다. 다만, 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있다고 정관으로 정하고 있는 경우에는 이사회의 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다. 1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수 2. 취득가액의 총액의 한도 3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간 ③ 회사는 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 경우에는 제1항에 따른 주식의 취득을 하여서는 아니 된다. ④ 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못함에도 불구하고 회사가 제1항에 따라 주식을 취득한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 미치지 못한 금액을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 제3항의 우려가 없다고 판단하는 때에 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다. 제341조의2 (특정목적에 의한 자기주식의 취득) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다. 1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우 2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우 4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우 채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업 특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다. [RSU 행사조건] 부여일자 종류 수량 행사조건 보통주(자기주식) 548주 (i) "부여대상자"가 "회사"에서 계속하여 재직 (ii) "회사"가 코스닥시장 상장규정상 기술성장기업에 대한 특례 조항에 따른 상장을 진행하는 과정에서 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제28조 제1항 제1호 가목에 따라 상장예비심사 신청일 전 6개월 이내에 전문평가기관으로부터 기술 등에 대한 평가를 받아 2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상 수령 당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다. 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를 중심으로 운영될 예정입니다. 한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩 니다. 상기 RSU 부여 및 주식매수선택권 부여와 관련하여 인식한 최근 3개년 및 2025년 반기 주식보상비용 현황은 아래와 같습니다. [주식보상비용 현황] (단위: 백만원) 구분 2022년(제8기) 2023년(제9기) 2024년(제10기) 2025년 반기(제11기 반기) 주식보상비용 주식매수선택권 RSU 합계 주1) 2022년은 K-GAAP
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 1,615,225주로, 이는 공모 후 발행주식총수의 7.6%입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 내역] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여회차 부여대상 관 계 부여일 주식의종류 부여방법 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사가격 비고 부여 행사 취소 3차 백○○ 외 16인 임직원 보통주 신주교부 보통주 주3) 6차 김○○ 외 24인 임직원 보통주 신주교부 보통주 7차 심○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 8차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 9차 김○○ 외 1인 임직원 보통주 신주교부 보통주 10차 박○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 11차 어○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 12차 최○○ 외 3인 임직원 보통주 신주교부 보통주 13차 어○○ 외 19인 임직원 보통주 신주교부 보통주 14차 이○○ 외 5인 임직원 보통주 신주교부 보통주 15차 형○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 17차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 18차 우○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 19차 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 최○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 양○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 가○○ 외 67인 임직원 보통주 신주교부 보통주 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 이○○ 외부전문가 보통주 신주교부 보통주 20차 양○○ 외 20인 임직원 보통주 신주교부 보통주 합계 주1) 미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다. 주2) 부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다. 주3) 잔여미행사수량 1,615,225주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다. 당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 너. 주식보상비용 관련 위험 당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다. 채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업 특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다. 당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다. 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

중심으로 운영될 예정입니다. 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다. 당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. 당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다. [RSU 부여 내역] 부여일자 부여대상자 종류 수량 채명수 대표이사 보통주(자기주식) 548주 주1) 상기 RSU 부여주식수 548주는 2025년 3월 액면분할(50:1) 및 무상증자(500%) 이후 보통주 총 164,400주에 해당하는 수량입니다. 당사는 2021년 10월 8일 기존 주주의 주식매수청구권 행사로 자기주식을 취득하였으며, 이는 상법 제341조의2제4호에 따른 특정목적에 의한 자기주식의 취득에 해당합니다. [자기주식 취득 내역] 취득일자 종류 수량 취득가액 보통주 548주 817,370원 조항 내용 제341조 (자기주식의 취득) ① 회사는 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다. 다만, 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 제462조제1항 각 호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다. 1. 거래소에서 시세(時勢)가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법 2. 제345조제1항의 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하는 것으로서 대통령령으로 정하는 방법 ② 제1항에 따라 자기주식을 취득하려는 회사는 미리 주주총회의 결의로 다음 각 호의 사항을 결정하여야 한다. 다만, 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있다고 정관으로 정하고 있는 경우에는 이사회의 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다. 1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수 2. 취득가액의 총액의 한도 3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간 ③ 회사는 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 경우에는 제1항에 따른 주식의 취득을 하여서는 아니 된다. ④ 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못함에도 불구하고 회사가 제1항에 따라 주식을 취득한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 미치지 못한 금액을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 제3항의 우려가 없다고 판단하는 때에 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다. 제341조의2 (특정목적에 의한 자기주식의 취득) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다. 1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우 2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우 4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우 채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다. [RSU 행사조건] 부여일자 종류 수량 행사조건 보통주(자기주식) 548주 (i) "부여대상자"가 "회사"에서 계속하여 재직 (ii) "회사"가 코스닥시장 상장규정상 기술성장기업에 대한 특례 조항에 따른 상장을 진행하는 과정에서 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제28조 제1항 제1호 가목에 따라 상장예비심사 신청일 전 6개월 이내에 전문평가기관으로부터 기술 등에 대한 평가를 받아 2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상 수령 당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다. 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를 중심으로 운영될 예정입니다. 한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩 니다. 상기 RSU 부여 및 주식매수선택권 부여와 관련하여 인식한 최근 3개년 및 2025년 반기 주식보상비용 현황은 아래와 같습니다. [주식보상비용 현황] (단위: 백만원) 구분 2022년(제8기) 2023년(제9기) 2024년(제10기) 2025년 반기(제11기 반기) 주식보상비용 주식매수선택권 RSU 합계 주1) 2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 로, 이는 공모 후 발행주식총수의 입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 내역] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여회차 부여대상 관 계 부여일 주식의종류 부여방법 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사가격 비고 부여 행사 취소 3차 백○○ 외 16인 임직원 보통주 신주교부 보통주 주3) 6차 김○○ 외 24인 임직원 보통주 신주교부 보통주 7차 심○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 8차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 9차 김○○ 외 1인 임직원 보통주 신주교부 보통주 10차 박○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 11차 어○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 12차 최○○ 외 3인 임직원 보통주 신주교부 보통주 13차 어○○ 외 19인 임직원 보통주 신주교부 보통주 14차 이○○ 외 5인 임직원 보통주 신주교부 보통주 15차 형○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 17차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 18차 우○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 19차 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 최○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 양○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 가○○ 외 67인 임직원 보통주 신주교부 보통주 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 이○○ 외부전문가 보통주 신주교부 보통주 20차 양○○ 외 20인 임직원 보통주 신주교부 보통주 21차 이○○ 외 1인 임직원 보통주 신주교부 보통주 합계 주1) 미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다. 주2) 부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기준으로 기재하였습니다. 주3) 잔여미행사수량 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다. 당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 87,480주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 공모희망가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주8) 정정 후 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득후 의무보유기간 미래에셋증권㈜ 보통주 87,480주 상장 후 3개월 주1) 상기 취득금액은 확정공모가액인 9,100원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 전 다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 1,615,225주입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 내역] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여회차 부여대상 관 계 부여일 주식의종류 부여방법 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사가격 비고 부여 행사 취소 3차 백○○ 외 16인 임직원 보통주 신주교부 보통주 주3) 6차 김○○ 외 24인 임직원 보통주 신주교부 보통주 7차 심○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 8차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 9차 김○○ 외 1인 임직원 보통주 신주교부 보통주 10차 박○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 11차 어○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 12차 최○○ 외 3인 임직원 보통주 신주교부 보통주 13차 어○○ 외 19인 임직원 보통주 신주교부 보통주 14차 이○○ 외 5인 임직원 보통주 신주교부 보통주 15차 형○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 17차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 18차 우○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 19차 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 최○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 양○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 가○○ 외 67인 임직원 보통주 신주교부 보통주 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 이○○ 외부전문가 보통주 신주교부 보통주 20차 양○○ 외 20인 임직원 보통주 신주교부 보통주 합계 주1) 미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다. 주2) 부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다. 주3) 잔여미행사수량 1,615,225주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다. 증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 1,615,225주로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 22,777,105주입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 후 다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험 증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다. [주식매수선택권 부여 내역] (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 부여회차 부여대상 관 계 부여일 주식의종류 부여방법 주식의종류 수량 잔여미행사수량 행사기간 행사가격 비고 부여 행사 취소 3차 백○○ 외 16인 임직원 보통주 신주교부 보통주 주3) 6차 김○○ 외 24인 임직원 보통주 신주교부 보통주 7차 심○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 8차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 9차 김○○ 외 1인 임직원 보통주 신주교부 보통주 10차 박○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 11차 어○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 12차 최○○ 외 3인 임직원 보통주 신주교부 보통주 13차 어○○ 외 19인 임직원 보통주 신주교부 보통주 14차 이○○ 외 5인 임직원 보통주 신주교부 보통주 15차 형○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 17차 김○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 18차 우○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 19차 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 최○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 양○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 가○○ 외 67인 임직원 보통주 신주교부 보통주 채○○ 임직원 보통주 신주교부 보통주 이○○ 외부전문가 보통주 신주교부 보통주 20차 양○○ 외 20인 임직원 보통주 신주교부 보통주 21차 이○○ 외 1인 임직원 보통주 신주교부 보통주 합계 주1) 미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다. 주2) 부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다. 주3) 잔여미행사수량 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다. 증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 전 타. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 21,584백만원(제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주10) 정정 후 타. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 25,864백만원 확정공모가액인 9,100원) 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주11) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2028, 2029년 추정당기순이익의 현재가치 8,616백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 29.4배 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가가액 11,774원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. 동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 5년간(2025년~2029년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2028, 2029년 당기순이익 에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜노타의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜노타의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. (주11) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 [공모가 산정 요약표] 평가방법 상대가치법 평가모형 PER 적용 재무수치 추정치 적용산식 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} 적용근거 구 분 수 치 참고사항 ① 2028, 2029년 추정당기순이익의 현재가치 8,616백만원 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 ② 유사기업 PER 29.4배 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가가액 11,774원 ① x ② ÷③ ④ 주당 평가가액에 대한할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 9,100원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다. 동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 5년간(2025년~2029년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2028, 2029년 당기순이익 에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜노타의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 9,100원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜노타의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 1주당 9,100원으로 결정하였습니다. (주12) 정정 전 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노타의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜노타의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 11,774원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 미정 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. [2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 오가노이드사이언스 이뮨온시아 인투셀 링크솔루션 지씨지놈 지에프씨생명과학 뉴엔에이아이 아우토크립트 뉴로핏 프로티나 지투지바이오 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜노타의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,600원 ~ 9,100원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. (주12) 정정 후 (4) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노타의 희망공모가액은 아래와 같습니다. [㈜노타의 희망공모가액 산출내역] 구분 내용 비고 주당 평가가액 11,774원 평가액 대비 할인율 주1) 희망공모가액 밴드 확정 주당 공모가액 9,100원 주2) 주1) 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. [2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율] 기업명 상장일 할인율(하단) 할인율(상단) 애드바이오텍 이지트로닉스 스코넥엔터테인먼트 바이오에프디엔씨 퓨런티어 풍원정밀 노을 모아데이타 비플라이소프트 보로노이 레이저쎌 넥스트칩 코난테크놀로지 영창케미칼 루닛 에이프릴바이오 아이씨에이치 에스비비테크 샤페론 핀텔 플라즈맵 뉴로메카 엔젯 인벤티지랩 티이엠씨 오브젠 샌즈랩 제이오 자람테크놀로지 지아이이노베이션 마이크로투나노 에스바이오메딕스 씨유박스 모니터랩 큐라티스 프로테옴텍 오픈놀 이노시뮬레이션 센서뷰 버넥트 파로스아이바이오 시지트로닉스 파두 큐리옥스바이오시스템즈 스마트레이더시스템 시큐레터 아이엠티 퀄리타스반도체 쏘닉스 비아이매트릭스 큐로셀 컨텍 그린리소스 에이텀 와이바이오로직스 케이웨더 이에이트 코셈 케이엔알시스템 삼현 엔젤로보틱스 아이엠비디엑스 디앤디파마텍 민테크 아이씨티케이 라메디텍 한중엔시에스 씨어스테크놀로지 에스오에스랩 에이치브이엠 이노스페이스 하스 엑셀세라퓨틱스 피앤에스미캐닉스 아이빔테크놀로지 뱅크웨어글로벌 케이쓰리아이 넥스트바이오메디컬 이엔셀 아이언디바이스 셀비온 루미르 씨메스 웨이비스 클로봇 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 에이치이엠파마 토모큐브 에어레인 쓰리빌리언 온코크로스 온코닉테라퓨틱스 쓰리에이로직스 파인메딕스 와이즈넛 아이지넷 아이에스티이 오름테라퓨틱 오가노이드사이언스 이뮨온시아 인투셀 링크솔루션 지씨지놈 지에프씨생명과학 뉴엔에이아이 아우토크립트 뉴로핏 프로티나 지투지바이오 평균 주) SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. 주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 9,100원으로 확정되었습니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜노타의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,600원 ~ 9,100원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액 등을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 9,100원으로 최종 결정하였습니다 (주13) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총공모금액(1) 상장주선인의 의무인수금액(2) 발행제비용(3) 순수입금[(1)+(2)-(3)] 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 하단인 7,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.0% 상장심사수수료 면제(기술성장기업) 상장수수료 면제(기술성장기업) 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 하단인 7,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주13) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총공모금액(1) 상장주선인의 의무인수금액(2) 발행제비용(3) 순수입금[(1)+(2)-(3)] 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 9,100원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위: 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.0% 상장심사수수료 면제(기술성장기업) 상장수수료 면제(기술성장기업) 등록세 증자 자본금의 0.4% 교육세 등록세의 20.0% 기타비용 IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등 합 계 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 9,100원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. (주14) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2025년 09월 19일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 [연도별 자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 시설자금 고성능 서버 인프라 확충 및 하드웨어 인프라 확장 운영자금 연구개발 인건비, 수수료 및 경상연구개발비 채무상환자금 차입금 상환 합계 당사는 상장을 통하여 조달된 재원을 연구개발활동에 투자하여 AI 경량화 기술을 고도화하고, 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 충족시키는 제품을 출시하여 매출을 확대하고 글로벌 기업으로 거듭나는 데 기틀을 마련하고자 합니다. (1) 시설자금 [연도별 시설자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 고성능 서버
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

인프라 사내 개발 및 테스트 환경 고도화 하드웨어 인프라 글로벌 비즈니스를 위한 인프라 확장 합계 당사는 AI 최적화 기술의 정교화 및 글로벌 고객 대응 강화를 위해 공모자금 중 약 32억원을 시설자금에 투자할 계획입니다. 사내 R 효율성과 데이터 보안 강화를 위한 물리적/논리적 인프라 고도화를 중점 추진하고 있으며, 서울과 대전 지역에 고성능 서버 인프라를 단계적으로 확충할 계획입니다.이를 통해 온디바이스 AI 모델의 학습·최적화·배포 전 과정을 내부에서 안전하고 신속하게 수행할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. 또한, 고성능 서버와 고속 데이터 전송 장비를 도입함으로써, NetsPresso Platform을 활용한 경량화 모델의 대규모 테스트 및 병렬 처리 환경을 구축하고 있으며, 향후 글로벌 반도체 고객사와의 공동 기술 개발 및 PoC 프로젝트의 품질과 속도를 획기적으로 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. (2) 운영자금 [연도별 운영자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 운영자금 플랫폼 개발인건비 솔루션 개발인건비 기타 개발비용 기타 운영비 합계 당사는 핵심 기술 경쟁력 유지와 글로벌 시장 확장에 필요한 내실 있는 기술 역량을 확보하고자 합니다. 전체 운영자금 중 약 51%는 연구개발 인건비로 배정되어 있으며, 이는 당사의 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 그리고 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위한 핵심 인재의 영입 및 유지에 집중적으로 활용될 계획입니다.특히, 기술력과 직결되는 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 고급 기술 영역에서의 전문 인력 확보를 통해 기술 선도 기업으로서의 입지를 강화할 방침입니다. [연도별 인원 확충 계획] (단위: 명) 구분 내역 2024년도말 2025년도 채용 계획 2026년도 채용 계획 2027년도 채용 계획 2028년도 채용 계획 인원 확충 계획 플랫폼 개발 채용 인원 솔루션 개발 채용 인원 기타 개발 채용 인원 비개발 채용 인원 채용 인원 합계 총 인원 합계 또한, 전체 운영자금의 약 27%는 연구개발에 필수적인 외부 용역비, 자문료, 데이터 수집 및 가공 비용 등 경상연구개발비로 사용될 예정입니다. 당사는 신속한 기술 검증 및 PoC진행을 위해 외부 전문기관과의 협업을 확대하고 있으며, 산업 현장의 요구를 반영한 맞춤형 AI 솔루션을 설계하기 위해 다양한 산업군과의 공동 연구를 병행하고 있습니다.이 과정에서 발생하는 각종 수수료 및 외부 전문 자문비용은 기술의 정확성과 현장 적용성 확보에 핵심적으로 기여할 것으로 예상되며, 궁극적으로는 제품 경쟁력 강화 및 고객 만족도 제고로 이어질 것입니다. 이러한 운영자금의 전략적 활용을 통해 당사는 연구개발의 민첩성과 효율성을 동시에 확보하며, 지속적인 기술 혁신을 실현해 나갈 계획입니다. [연도별 기타 개발비용 및 운영비 세부 항목] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 기타 개발비용 경상연구개발비 기타 운영비 외주용역비 지급수수료 등 합계 (3) 채무상환자금 [연도별 채무상환자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 채무상환자금 차입금 상환 합계 당사는 재무건전성 확보와 이자비용 절감을 위해 차입금 상환에 자금을 사용할 예정이며, 이를 통해 안정적인 현금 흐름 확보에 기여하고자 합니다. [연도별 채무상환자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 종류 차입금액 상환금액 상환 후차입금 잔액 이자율 차입일 만기일 원화 일반대출 원화 일반대출 합 계 주1) 상기 상환대상 차입금은 공모자금의 효율적 운용 및 본 자금사용계획과의 일관성 유지를 위해 만기 연장을 계획하고 있으며, 만기 연장 후 당초 계획대로 2026년 중 공모자금을 활용하여 상환 진행 예정입니다. (주14) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. (기준일 : 2025년 10월 22일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용 계획 [연도별 자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 시설자금 고성능 서버 인프라 확충 및 하드웨어 인프라 확장 운영자금 연구개발 인건비, 수수료 및 경상연구개발비 채무상환자금 차입금 상환 합계 당사는 상장을 통하여 조달된 재원을 연구개발활동에 투자하여 AI 경량화 기술을 고도화하고, 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 충족시키는 제품을 출시하여 매출을 확대하고 글로벌 기업으로 거듭나는 데 기틀을 마련하고자 합니다. (1) 시설자금 [연도별 시설자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 고성능 서버 인프라 사내 개발 및 테스트 환경 고도화 하드웨어 인프라 글로벌 비즈니스를 위한 인프라 확장 합계 당사는 AI 최적화 기술의 정교화 및 글로벌 고객 대응 강화를 위해 공모자금 중 약 32억원을 시설자금에 투자할 계획입니다. 사내 R 효율성과 데이터 보안 강화를 위한 물리적/논리적 인프라 고도화를 중점 추진하고 있으며, 서울과 대전 지역에 고성능 서버 인프라를 단계적으로 확충할 계획입니다.이를 통해 온디바이스 AI 모델의 학습·최적화·배포 전 과정을 내부에서 안전하고 신속하게 수행할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. 또한, 고성능 서버와 고속 데이터 전송 장비를 도입함으로써, NetsPresso Platform을 활용한 경량화 모델의 대규모 테스트 및 병렬 처리 환경을 구축하고 있으며, 향후 글로벌 반도체 고객사와의 공동 기술 개발 및 PoC 프로젝트의 품질과 속도를 획기적으로 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. (2) 운영자금 [연도별 운영자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 운영자금 플랫폼 개발인건비 솔루션 개발인건비 기타 개발비용 기타 운영비 합계 당사는 핵심 기술 경쟁력 유지와 글로벌 시장 확장에 필요한 내실 있는 기술 역량을 확보하고자 합니다. 전체 운영자금 중 약 는 연구개발 인건비로 배정되어 있으며, 이는 당사의 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 그리고 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위한 핵심 인재의 영입 및 유지에 집중적으로 활용될 계획입니다.특히, 기술력과 직결되는 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 고급 기술 영역에서의 전문 인력 확보를 통해 기술 선도 기업으로서의 입지를 강화할 방침입니다. [연도별 인원 확충 계획] (단위: 명) 구분 내역 2024년도말 2025년도 채용 계획 2026년도 채용 계획 2027년도 채용 계획 2028년도 채용 계획 인원 확충 계획 플랫폼 개발 채용 인원 솔루션 개발 채용 인원 기타 개발 채용 인원 비개발 채용 인원 채용 인원 합계 총 인원 합계 또한, 전체 운영자금의 약 는 연구개발에 필수적인 외부 용역비, 자문료, 데이터 수집 및 가공 비용 등 경상연구개발비로 사용될 예정입니다. 당사는 신속한 기술 검증 및 PoC진행을 위해 외부 전문기관과의 협업을 확대하고 있으며, 산업 현장의 요구를 반영한 맞춤형 AI 솔루션을 설계하기 위해 다양한 산업군과의 공동 연구를 병행하고 있습니다.이 과정에서 발생하는 각종 수수료 및 외부 전문 자문비용은 기술의 정확성과 현장 적용성 확보에 핵심적으로 기여할 것으로 예상되며, 궁극적으로는 제품 경쟁력 강화 및 고객 만족도 제고로 이어질 것입니다. 이러한 운영자금의 전략적 활용을 통해 당사는 연구개발의 민첩성과 효율성을 동시에 확보하며, 지속적인 기술 혁신을 실현해 나갈
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

계획입니다. [연도별 기타 개발비용 및 운영비 세부 항목] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 기타 개발비용 경상연구개발비 기타 운영비 외주용역비 지급수수료 등 합계 (3) 채무상환자금 [연도별 채무상환자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 내역 2025년 2026년 2027년 2028년 합계 채무상환자금 차입금 상환 합계 당사는 재무건전성 확보와 이자비용 절감을 위해 차입금 상환에 자금을 사용할 예정이며, 이를 통해 안정적인 현금 흐름 확보에 기여하고자 합니다. [연도별 채무상환자금 세부 사용 계획] (단위: 백만원) 구분 종류 차입금액 상환금액 상환 후차입금 잔액 이자율 차입일 만기일 원화 일반대출 원화 일반대출 합 계 주1) 상기 상환대상 차입금은 공모자금의 효율적 운용 및 본 자금사용계획과의 일관성 유지를 위해 만기 연장을 계획하고 있으며, 만기 연장 후 당초 계획대로 2026년 중 공모자금을 활용하여 상환 진행 예정입니다. (주15) 정정 전 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황(1) 임원 대상 주식매수선택권의 개요 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 구 분 부여받은 인원수 주식매수선택권의공정가치 총액 비고 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사 감사위원회 위원 감사 주1) 상기 부여된 주식매수선택권은 행사시점에 신주가 교부되는 주식매수선택권으로, 공정가치는 부여시점에 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였습니다. (2) 주식매수선택권 부여현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 회차 부여받은자주2) 관계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량주5) 총변동수량주5) 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소주4) 행사 취소주4) 19차 채명수 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 19차 채명수 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 2차 김승현 미등기임원 신주교부 보통주 6차 김승현 미등기임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 9차 김승현 미등기임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 15차 형남백 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 19차 형남백 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 20차 형남백 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 2차 염OO 직원 신주교부 보통주 2차 이OO 외 3명 퇴사자 신주교부 보통주 3차 김OO 외 16명 직원 신주교부 보통주 3차 이OO 외 18명 퇴사자 신주교부 보통주 4차 이OO 외 4명 직원 신주교부 보통주 4차 김OO 외 5명 퇴사자 신주교부 보통주 5차 김OO 외 1명 퇴사자 신주교부 보통주 6차 김OO 외 24명 직원 신주교부 보통주 6차 박OO 외 17명 퇴사자 신주교부 보통주 7차 심OO 직원 신주교부 보통주 7차 안OO 퇴사자 신주교부 보통주 8차 김OO 직원 신주교부 보통주 9차 최OO 직원 신주교부 보통주 10차 박OO 직원 신주교부 보통주 11차 어OO 직원 신주교부 보통주 12차 최OO 외 3인 직원 신주교부 보통주 12차 송OO 외 1인 퇴사자 신주교부 보통주 13차 이OO 외 19인 직원 신주교부 보통주 13차 최OO 외 8인 퇴사자 신주교부 보통주 14차 이OO 외 5인 직원 신주교부 보통주 14차 김OO 퇴사자 신주교부 보통주 16차 이OO 퇴사자 신주교부 보통주 17차 김OO 직원 신주교부 보통주 18차 우OO 직원 신주교부 보통주 19차 최OO 직원 신주교부 보통주 19차 양OO 직원 신주교부 보통주 19차 김OO 외 66인 직원 신주교부 보통주 19차 이OO 외부전문가 신주교부 보통주 19차 이OO 외 2인 퇴사자 신주교부 보통주 20차 양OO 외 19인 직원 신주교부 보통주 주1) 부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.05 액면분할(50배)을 반영하여 적용하였습니다. 주2) 부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.19 무상증자(1:6)를 반영하여
노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

적용하였습니다. 주3) 주식매수선택권 부여 당시 임직원 수 기준입니다. 주4) 주식매수선택권 계약상 의무근속연수 기간이 충족되기 전에 퇴사한 인원의 잔여 주식매수선택권 수량을 회수(취소)하였습니다. 주5) 당기변동수량은 2025년 1월 1일 기준이며 당기에 행사 및 취소 된 수량 기준이며 총변동수량 증권신고서 제출일 기준 설립 후 현재까지 누적으로 행사 및 취소된 수량 기준입니다. (주15) 정정 후 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황(1) 임원 대상 주식매수선택권의 개요 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원) 구 분 부여받은 인원수 주식매수선택권의공정가치 총액 비고 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사 감사위원회 위원 감사 주1) 상기 부여된 주식매수선택권은 행사시점에 신주가 교부되는 주식매수선택권으로, 공정가치는 부여시점에 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였습니다. (2) 주식매수선택권 부여현황 (기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원, 주) 회차 부여받은자주2) 관계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량주5) 총변동수량주5) 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소주4) 행사 취소주4) 19차 채명수 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 19차 채명수 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 2차 김승현 미등기임원 신주교부 보통주 6차 김승현 미등기임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 9차 김승현 미등기임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 15차 형남백 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 19차 형남백 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 20차 형남백 임원 신주교부 보통주 O 상장일로부터 36개월 2차 염OO 직원 신주교부 보통주 2차 이OO 외 3명 퇴사자 신주교부 보통주 3차 김OO 외 16명 직원 신주교부 보통주 3차 이OO 외 18명 퇴사자 신주교부 보통주 4차 이OO 외 4명 직원 신주교부 보통주 4차 김OO 외 5명 퇴사자 신주교부 보통주 5차 김OO 외 1명 퇴사자 신주교부 보통주 6차 김OO 외 24명 직원 신주교부 보통주 6차 박OO 외 17명 퇴사자 신주교부 보통주 7차 심OO 직원 신주교부 보통주 7차 안OO 퇴사자 신주교부 보통주 8차 김OO 직원 신주교부 보통주 9차 최OO 직원 신주교부 보통주 10차 박OO 직원 신주교부 보통주 11차 어OO 직원 신주교부 보통주 12차 최OO 외 3인 직원 신주교부 보통주 12차 송OO 외 1인 퇴사자 신주교부 보통주 13차 이OO 외 19인 직원 신주교부 보통주 13차 최OO 외 8인 퇴사자 신주교부 보통주 14차 이OO 외 5인 직원 신주교부 보통주 14차 김OO 퇴사자 신주교부 보통주 16차 이OO 퇴사자 신주교부 보통주 17차 김OO 직원 신주교부 보통주 18차 우OO 직원 신주교부 보통주 19차 최OO 직원 신주교부 보통주 19차 양OO 직원 신주교부 보통주 19차 김OO 외 66인 직원 신주교부 보통주 19차 이OO 외부전문가 신주교부 보통주 19차 이OO 외 2인 퇴사자 신주교부 보통주 20차 양OO 외 19인 직원 신주교부 보통주 21차 이OO 외 1인 직원 신주교부 보통주 주1) 부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.05 액면분할(50배)을 반영하여 적용하였습니다. 주2) 부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.19 무상증자(1:6)를 반영하여 적용하였습니다. 주3) 주식매수선택권 부여 당시 임직원 수 기준입니다. 주4) 주식매수선택권 계약상 의무근속연수 기간이 충족되기 전에 퇴사한 인원의 잔여 주식매수선택권 수량을 회수(취소)하였습니다. 주5) 당기변동수량은 2025년 1월 1일 기준이며 당기에 행사 및 취소 된 수량 기준이며 총변동수량 증권신고서 제출일 기준 설립 후 현재까지 누적으로 행사 및 취소된 수량 기준입니다. 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 일천오백억원(￦150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.20% ~ 3.70%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율 조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주1) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 상각형 조건부자본증권 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금지급대행기관 부산은행 본점영업부 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 09월 24일 한국기업평가 회사채 (AA-) 2025년 10월 01일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2025년 09월 24일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 한양증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수금액의 0.20% 총액인수 인수 케이프투자증권 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 10월 28일 2025년 10월 28일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2025.10.22 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 26일에 신한투자증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 정자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리 행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채의 상장신청 예정일은 2025년 10월 28일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조간을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 전 [ 회 차 : 12 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 신한투자증권(주), 한양증권(주) 분석일자 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. [사채의 중도상환] 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(당일인 2030년 10월 28일 포함) 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 언제든지 상환(이하 “중도상환”)할 수 있다. ⅰ) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) ⅱ) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 다) 위 나)항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 라) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2025년 10월 28일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 부산은행 본점영업부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 26일에 신한투자증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채의
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

상장신청 예정일은 2025년 10월 28일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. 주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.20% ~ 3.70%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후 [ 회 차 : 12 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 구 분 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 사채 전자등록총액의 100.0% 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급방법 및 기한 이자지급 방법 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 이자지급 기한 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다. 신용평가등급 평가회사명 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 신한투자증권(주), 한양증권(주) 분석일자 상환방법및 기한 상 환 방 법 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. [사채의 중도상환] 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 나) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(당일인 2030년 10월 28일 포함) 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 언제든지 상환(이하 “중도상환”)할 수 있다. ⅰ) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) ⅱ) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 다) 위 나)항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 라) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 상 환 기 한 없음 납 입 기 일 2025년 10월 28일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 부산은행 본점영업부 회사고유번호 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 26일에 신한투자증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채의
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

상장신청 예정일은 2025년 10월 28일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. (삭제)주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다. (주3) 정정 전 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. (주3) 정정 후 (단위 : 원) 모집대상 모집금액 및 비율 비 고 모집금액 모집비율(%) 일반공모 총액인수 합계 총액인수 주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제) (주4) 정정 전 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정이며, 수요예측 결과에 따른 정정신고서를 2025년 10월 22일에 공시할 예정입니다. (주4) 정정 후 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. 라. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제12회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사 투자매매 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적 유* 거래실적 무 (집합,일임) 중개업자 은행, 보험 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 2. 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제12회] (단위: 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합,일임) 투자매매 연기금, 운용사(고유), 기타 거래실적 유* 거래실적 무 중개업자 은행, 보험 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 3. 수요예측 상세 분포 현황 [회 차 : 제12회] (단위: 억원) 수요예측참여자 주식회사 BNK금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 기관투자자10 기관투자자11 기관투자자12 기관투자자13 기관투자자14 기관투자자15 기관투자자16 기관투자자17 기관투자자18 기관투자자19 기관투자자20 기관투자자21 기관투자자22 기관투자자23 기관투자자24 기관투자자25 기관투자자26 기관투자자27 기관투자자28 기관투자자29 합계 누적합계 4. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로
BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 판단기준 및판단 근거 [수요예측 신청현황]제12회 상각형 조건부자본증권- 총 참여신청금액: 3,000억원- 총 참여신청범위: 3.35% ~ 3.69%- 총 참여신청건수: 29건본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.　① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)BNK금융지주와 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 한양증권㈜는 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.　보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법]를 참고하시기 바랍니다.　② 지난 2025년 10월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제12회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 1,050억원의 286%에 해당하는 3,000억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2025년 10월 21일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사는 제12회 신종자본증권 발행금액 총액을 1,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[(주)BNK금융지주 제12회 상각형 조건부자본증권]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 3.50%로 합니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 [회 차 : 12] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 케이프투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 본 사채의 발행금액은 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [회 차 : 12] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(정액) 한국예탁결제원 부산광역시 남구 문현금융로40 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 본 사채의 발행금액은 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 [회 차 : 12] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구 분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 한양증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 총액인수 인수