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1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입, 6사7입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항목 내용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액 또는 매출가액 예정가액 7,600원 , 주1) 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청약 단위 주2) 청약기일주3) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 개시일 2025년 12월 11일(목) 종료일 2025년 12월 12일(금) 일반투자자 개시일 2025년 12월 11일(목) 종료일 2025년 12월 12일(금) 청약증거금주4) 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) 일반투자자 납입기일 2025년 12월 16일(화) 주1) 주당 모집 및 매출가액 :대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 삼진식품㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 삼진식품㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 7,600원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을
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하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일 :기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금 : ① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2025년 12월 16일 )에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 2025년 12월 16일 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 12월 16일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처 :① 우리사주조합 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다. 순서 중복청약의 적격청약 기준 청약시간 순으로 가장 우선한 청약 (청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다) 일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약 (청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약 증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로
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신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률] 구분 일반청약자 배정물량 최고청약한도 청약증거금률 대신증권㈜ 500,000주 49,500주 주1) 대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : □ 일반그룹의 청약한도 : 주2) 대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다. [대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위] 청약주식수 청약단위 20주 이상 ~ 100주 이하 20주 100주 초과 ~ 500주 이하 50주 500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주 5,000주 초과 500주 (중략) 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인
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경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑪ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 삼진식품㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 250,000주 입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입, 6사7입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후
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미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.) 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주2,000,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(6,700원 ~ 7,600원)의 최저가액인 6,700원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될수 있습니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가 관련계약내용 대가 관련 계약내용 변경이력 대가 관련 계약내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 대신증권(주) 인수금액의 3.0% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 주3) 대표주관수수료 주2) 주4) 성과수수료 대신증권(주) 미정 인수금액의 0.5% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 기타 주1) 2025년 11월 17일 체결 [총액인수계약서] 제15조 (수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 공모주식 총 발행금액(공모주식 및 추가 주식 포함)의 3.0%에 해당하는 금액을 인수수수료(이하 "기본수수료"라 한다)로 지급한다. 이와 별도로 발행회사는 총 발행금액의 0.5%이하에서 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따른 별도 기준에 따라 성과수수료(이하 “성과 수수료”라 한다)를 지급할 수 있다. ② 주금납입 완납 이후 1영업일 이내 본 조 제1항의 인수수수료는 제2조의 인수비율에 따라 배분하여 대표주관회사에게, 본 조 제1항의 성과수수료는 대표주관회사에게 현금으로 지급하여야 하며, 이를 위하여 납입은행에게 해당 금액을 주금납입금에서 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다. ③ 발행회사는 본 계약으로부터 발생하는 수수료를 납입일 익일에 지급하기로 한다. 주2) 2024년 06월 07일 체결 [대표주관계약서] 제12조 (인수수수료 및 비용)① “갑”은 “을”과 합의한 인수수수료를 지급시기 외에는 별도의 ‘증권(주식)총액인수 및 모집계약서’의 내용에 따라 “을”에게
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지급하여야 한다. 인수수수료 총액은 ‘증권(주식)총액인수 및 모집계약’시 최종적으로 결정한다. 이와 별도로 “갑”은 “을”에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 성과수수료를 지급할 수 있다.② “갑”은 상기의 수수료를 공모대금 납입 완료일로부터 익일(영업일 기준) 이내에 현금으로 지급한다.③ 본 계약에 의한 신규상장을 추진하는 과정에서 발생한 신문공고비, 인쇄비, 인지대, IR 비용, 외부 전문가의 자문비용 등 제비용은 “갑”이 부담한다. 주3) 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,700원 ~ 7,600원 중 최저가액인 6,700원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 주4) 2024년 08월 01일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 삼진식품㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 삼진식품㈜과 협의하여 제시한 희망공모가액 6,700원 ~ 7,600원 중 최저가액인 6,700원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을
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보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. (단위: 주, 원) 취득자 증권의종류 취득수량주2) 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분 합계 주1) 상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제9조제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 주4) 취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 6,700원 ~ 7,600원 중 최저가액인 6,700원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주6) 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. (후략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및수량(인수비율) 인수금액주1) 인수조건 명칭 주소 대신증권㈜ 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 기명식 보통주2,000,000주 (100%) 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 7,600원 기준 입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나
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대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가 관련계약내용 대가 관련 계약내용 변경이력 대가 관련 계약내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 대신증권(주) 인수금액의 3.0% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 주3) 대표주관수수료 주2) 주4) 성과수수료 대신증권(주) 인수금액의 0.5% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 기타 주1) 2025년 12월 10일 체결 [총액인수계약서] 제15조 (수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 공모주식 총 발행금액(공모주식 및 추가 주식 포함)의 3.0%에 해당하는 금액을 인수수수료(이하 "기본수수료"라 한다)로 지급한다. 이와 별도로 발행회사는 총 발행금액의 에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사의 판단에 따른 별도 기준에 따라 성과수수료 이하 “성과 수수료”라 한다 를 지급한다 ② 주금납입 완납 이후 1영업일 이내 본 조 제1항의 인수수수료는 제2조의 인수비율에 따라 배분하여 대표주관회사에게, 본 조 제1항의 성과수수료는 대표주관회사에게 현금으로 지급하여야 하며, 이를 위하여 납입은행에게 해당 금액을 주금납입금에서 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다. ③ 발행회사는 본 계약으로부터 발생하는 수수료를 납입일 익일에 지급하기로 한다. 주2) 2024년 06월 07일 체결 [대표주관계약서] 제12조 (인수수수료 및 비용)① “갑”은 “을”과 합의한 인수수수료를 지급시기 외에는 별도의 ‘증권(주식)총액인수 및 모집계약서’의 내용에 따라 “을”에게 지급하여야 한다. 인수수수료 총액은 ‘증권(주식)총액인수 및 모집계약’시 최종적으로 결정한다. 이와 별도로 “갑”은 “을”에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 성과수수료를 지급할 수 있다.② “갑”은 상기의 수수료를 공모대금 납입 완료일로부터 익일(영업일 기준) 이내에 현금으로 지급한다.③ 본 계약에 의한 신규상장을 추진하는 과정에서 발생한 신문공고비, 인쇄비, 인지대, IR 비용, 외부 전문가의 자문비용 등 제비용은 “갑”이 부담한다. 주3) 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 7,600원을 기준으로 산정한 금액입니다. 주4) 2024년 08월 01일 이전에 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 삼진식품㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 60,000주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 삼진식품㈜와 협의하여 결정한 확정공모가액 7,600원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우
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상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것 한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다. (단위: 주, 원) 취득자 증권의종류 취득수량주2) 취득금액 비고 대신증권㈜ 기명식보통주 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분 합계 주1) 상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제9조제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다. 주2) 취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다. 주3) 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.
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주4) 취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,600원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 주6) 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. (후략) (주6) 정정 전 카. 신규시설투자 위험 당사는 현재 지속적으로 늘어나는 냉동제품에 대한 수요의 증가와 소비자 니즈의 다양성과 소포장 및 다양한 종류의 제품 수요로 인한 생산 제품 SKU의 증가에 대한 확보된 공모자금을 활용하여 물류공장 증축 및 어묵 생산 설비 추가 도입하는 등 지속적으로 인력 의존도를 낮추고 자동화로 전환함으로써 원가 구조를 개선할 계획입니다. 당사는 신규 시설 투자를 통해 추가 생산능력을 확보하고, 생산성을 높이는 한편 비용 효율화를 진행할 계획입니다. 그러나 생산시설 확장 및 운영 과정에서 원자재 확보 지연, 제조장비 공급업체와의 계약 문제, 장비 오작동·고장 등으로 인해 추가 비용이 발생하거나 생산량 확대가 지연될 가능성이 있습니다. 생산 확대가 원활히 이루어지지 않을 경우 고객 수요 대응이 어려워져 시장 점유율이 하락할 수 있으며 이는 당사의 재무상태와 경영실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 늘어나는 당사 제품의 고객 수요의 증가와 소비자 니즈의 다양성과 소포장 및 다양한 종류의 제품 수요 그리고 제품의 품질 향상을 위한 지속적인 시설투자에 임하고 있었습니다. 2024년 임대로 사용중이던 물류창고를 자사가 매입하여 증가하는 포장 및 물류비용에 유동적으로 대응하고 있습니다. 또한 노후 설비의 교체 및 신규 냉각기 도입 등을 통하여 제품의 생산성과 품질 향상에 노력하고 있으며, 향후 공모자금을 바탕으로 아래와 같은 신규 투자를 진행할 예정입니다. 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 13,272백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. (후략) (주6) 정정 후 카. 신규시설투자 위험 당사는 현재 지속적으로 늘어나는 냉동제품에 대한 수요의 증가와 소비자 니즈의 다양성과 소포장 및 다양한 종류의 제품 수요로 인한 생산 제품 SKU의 증가에 대한 확보된 공모자금을 활용하여 물류공장 증축 및 어묵 생산 설비 추가 도입하는 등 지속적으로 인력 의존도를 낮추고 자동화로 전환함으로써 원가 구조를 개선할 계획입니다. 당사는 신규 시설 투자를 통해 추가 생산능력을 확보하고, 생산성을 높이는 한편 비용 효율화를 진행할 계획입니다. 그러나 생산시설 확장 및 운영 과정에서 원자재 확보 지연, 제조장비 공급업체와의 계약 문제, 장비 오작동·고장 등으로 인해 추가 비용이 발생하거나 생산량 확대가 지연될 가능성이 있습니다. 생산 확대가 원활히 이루어지지 않을 경우 고객 수요 대응이 어려워져 시장 점유율이 하락할 수 있으며 이는 당사의 재무상태와 경영실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 늘어나는 당사 제품의 고객 수요의 증가와 소비자 니즈의 다양성과 소포장 및 다양한 종류의 제품 수요 그리고 제품의 품질 향상을 위한 지속적인 시설투자에 임하고 있었습니다. 2024년 임대로 사용중이던 물류창고를 자사가 매입하여 증가하는 포장 및 물류비용에 유동적으로 대응하고 있습니다. 또한 노후 설비의 교체 및 신규 냉각기 도입 등을
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통하여 제품의 생산성과 품질 향상에 노력하고 있으며, 향후 공모자금을 바탕으로 아래와 같은 신규 투자를 진행할 예정입니다. 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 14,991백만원 이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. (후략) (주7) 정정 전 라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 2,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 취득분 60,000주를 취득 하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가가 발생하여 주식가치가 희석될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 다음과 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 대신증권 기명식 보통주 3개월 주1) 위 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,700원 ~ 7,600원 중 최저가액인 6,700원 기준입니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 60,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. (주7) 정정 후 라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 2,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 취득분 60,000주를 취득 하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가가 발생하여 주식가치가 희석될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 다음과 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 대신증권 기명식 보통주 3개월 주1) 위 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,600원 기준입니다. 주2) 「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거하여 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없어서 그 나머지 수량을
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상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 60,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 인수수수료 및 발행회사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외하고 사용될 예정이며, 당사의 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금 등의 용도로 사용할 계획이며, 상세 내역은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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II. 사업의 내용5. 재무건전성 등 기타 참고사항 (주11) 정정 전 (주11) 정정 후 (주1) 정정 전 가. 자본적정성 변동에 따른 위험 당사의 지급여력비율은 2025년 3분기 말 기준 208.6%로 2025년 2분기 말 기준 208.3%에 비해 소폭 상승하였으며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2024년말 무저해지 상품 해지율 강화 및 2025년 부채할인율 강화에 따른 지급여력비율 하락이 예상됨에 따라, 당사는 금번 자본성증권 발행을 통해 향후 지급여력비율이 악화될 상황을 대비하여 선제적으로 자본적정성을 관리할 계획입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,000억원 만큼 증가하여, 2025년 3분기 말 기준 지급여력비율 208.6%에서 5.4%p 증가한 214.0%로 지급여력비율이 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 노력에도 불구하고, 위험액 산출기준 정교화 및 금리 변동성에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 이로 인해 당사의 지급여력비율이 100%를 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 경영개선권고를 받을 수 있으니 투자자분께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. (중략) 바. 이자율 조정에 관한 사항 흥국생명보험(주) 제10회 무보증 후순위사채는 발행일로부터 5년이 되는 날인 이자율조정일에 이자율이 재산정되는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. “이자율조정일”에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. 이와 같이 동 후순위사채는 사채의 발행일로부터 5년이 되는 시점에 이자율이 재조정되기 때문에 투자자께서는 이점을 유념 하시고 투자하시기 바랍니다. (주1) 정정 후 가. 자본적정성 변동에 따른 위험 당사의 지급여력비율은 2025년 3분기 말 기준 208.6%로 2025년 2분기 말 기준 208.3%에 비해 소폭 상승하였으며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2024년말 무저해지 상품 해지율 강화 및 2025년 부채할인율 강화에 따른 지급여력비율 하락이 예상됨에 따라, 당사는 금번 자본성증권 발행을 통해 향후 지급여력비율이 악화될 상황을 대비하여 선제적으로 자본적정성을 관리할 계획입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,100억원 만큼 증가하여, 2025년 3분기 말 기준 지급여력비율 208.6%에서 5.9%p . 증가한 로 지급여력비율이 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 노력에도 불구하고, 위험액 산출기준 정교화 및 금리 변동성에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 이로 인해 당사의 지급여력비율이 100%를 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 경영개선권고를 받을 수 있으니 투자자분께서는
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이 점 유의 하시기 바랍니다.(중략) 바. 이자율 조정에 관한 사항 흥국생명보험(주) 제10회 무보증 후순위사채는 발행일로부터 5년이 되는 날인 이자율조정일에 이자율이 재산정되는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전 (2025년 12월 05일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. “이자율조정일”에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. 이와 같이 동 후순위사채는 사채의 발행일로부터 5년이 되는 시점에 이자율이 재조정되기 때문에 투자자께서는 이점을 유념 하시고 투자하시기 바랍니다. (주2) 정정 전 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증후순위사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2035년 12월 09일 원리금지급대행기관 (주)하나은행서대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 11월 17일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2025년 11월 18일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 흥국증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 12월 09일 2025년 12월 09일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 31일에 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 12월 09일이며, 상장예정일은 2025년 12월 10일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을
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참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 주1) 본 사채는 2025년 12월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.90% ~ 4.50%로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2025년 12월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. (후략) (주2) 정정 후 회차 : (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증후순위사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 2035년 12월 09일 원리금지급대행기관 (주)하나은행서대문지점 (사채)관리회사 한국증권금융(주) 비고 평가일 신용평가기관 등 급 2025년 11월 17일 한국신용평가 회사채 (AA-) 2025년 11월 18일 나이스신용평가 회사채 (AA-) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 대표 NH투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 흥국증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 교보증권 인수수수료 0.20% 총액인수 인수 아이비케이투자증권 인수수수료 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2025년 12월 09일 2025년 12월 09일 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 발행제비용 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 보증을받은 경우 보증기관 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 【주요사항보고서】 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N 【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 10월 31일에 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 12월 09일이며, 상장예정일은 2025년 12월 10일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 주1)"본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여
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적용하며, 연 4.50%로 합니다. 주2)"본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수 계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일 전(2025년 12월 05일) 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주3)"이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (후략) (주3) 정정 전 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증 후순위사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 "인수계약서" 제3조 9항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.각 지급기일(원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일을 말하며, 원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 “발행회사”가 원금이나 중도상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급 기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 “본 사채”의 이율을 하회하는 경우에는 “본 사채”의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일, 2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일, 2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 09일, 2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일, 2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 09일, 2030년 09월 09일, 2030년 12월 09일, 2031년 03월 09일, 2031년 06월 09일, 2031년 09월 09일, 2031년 12월 09일, 2032년 03월 09일, 2032년 06월 09일, 2032년 09월 09일, 2032년 12월 09일, 2033년 03월 09일, 2033년 06월 09일, 2033년 09월 09일, 2033년 12월 09일, 2034년 03월 09일, 2034년 06월 09일, 2034년 09월 09일, 2034년 12월 09일, 2035년 03월 09일, 2035년 06월 09일, 2035년 09월 09일, 2035년 12월 09일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 11월
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17일 / 2025년 11월 18일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 분석일자 2025년 11월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 [사채의 상환방법과 기한] “본 사채”의 원금은 2035년 12월 09일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환(Call option)] 1. 제10회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제10회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 2. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 3. 본 조항에 따라 “본 사채”가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. 각 지급기일(원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일을 말하며, 원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 “발행회사”가 원금이나 중도상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급 기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 “본 사채”의 이율을 하회하는 경우에는 “본 사채”의 이율을 적용한다. 상 환 기 한 2035년 12월 09일 납 입 기 일 2025년 12월 09일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 서대문지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 31일 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 12월 09일이며, 상장예정일은 2025년 12월 10일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 조기상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 조기상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - II.증권의 주요 권리내용 - 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건'을 참조하여 주시기 바랍니다. 주1) 본 사채는 2025년 12월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액,
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발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.90% ~ 4.50%로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2025년 12월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. (후략) (주3) 정정 후 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증 후순위사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 전자등록총액 할 인 율(%) 발행수익율(%) 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다. 모집 또는 매출총액 각 사채의 금액 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다. 이자율 연리이자율(%) 변동금리부사채이자율 이자지급 방법및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 본 "인수계약서" 제3조 9항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.각 지급기일(원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일을 말하며, 원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 “발행회사”가 원금이나 중도상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급 기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 “본 사채”의 이율을 하회하는 경우에는 “본 사채”의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일, 2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일, 2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 09일, 2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일, 2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 09일, 2030년 09월 09일, 2030년 12월 09일, 2031년 03월 09일, 2031년 06월 09일, 2031년 09월 09일, 2031년 12월 09일, 2032년 03월 09일, 2032년 06월 09일, 2032년 09월 09일, 2032년 12월 09일, 2033년 03월 09일, 2033년 06월 09일, 2033년 09월 09일, 2033년 12월 09일, 2034년 03월 09일, 2034년 06월 09일, 2034년 09월 09일, 2034년 12월 09일, 2035년 03월 09일, 2035년 06월 09일, 2035년 09월 09일, 2035년 12월 09일. 신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2025년 11월 17일 / 2025년 11월 18일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 분석일자 2025년 11월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 [사채의 상환방법과 기한] “본 사채”의 원금은 2035년 12월 09일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의
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중도상환(Call option)] 1. 제10회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제10회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다. 2. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 3. 본 조항에 따라 “본 사채”가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다. 각 지급기일(원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일을 말하며, 원금상환 기일이나 중도상환기일 또는 이자지급 기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 “발행회사”가 원금이나 중도상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급 기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 “본 사채”의 이율을 하회하는 경우에는 “본 사채”의 이율을 적용한다. 상 환 기 한 2035년 12월 09일 납 입 기 일 2025년 12월 09일 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 서대문지점 회사고유번호 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 31일 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 12월 09일이며, 상장예정일은 2025년 12월 10일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 조기상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 조기상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - II.증권의 주요 권리내용 - 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건'을 참조하여 주시기 바랍니다. 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 연 4.50%로 합니다. 주2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수 계약서
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제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일 전(2025년 12월 05일) 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주3) "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (후략) (주4) 정정 전 (전략) ■ 최종 공모희망금리 결정금번 발행 예정인 제10회 무보증 후순위사채의 수요예측시 공모희망금리 밴드는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 최종결정하였습니다. [최종 공모희망 금리밴드] 당사와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 유효수요와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정 신고서를 2025년 12월 03일에 공시할 예정입니다. (주4) 정정 후 (전략) ■ 최종 공모희망금리 결정금번 발행 예정인 제10회 무보증 후순위사채의 수요예측시 공모희망금리 밴드는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 최종결정하였습니다. [최종 공모희망 금리밴드] 당사와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단, 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 유효수요와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. (문구 삭제) 다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역 [회 차 : 제10회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합,일임) 투자매매중개업자 연기금,운용사(고유),은행,보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (2) 수요예측 신청가격 분포 [회 차 : 제10회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사 (집합,일임) 투자매매중개업자 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 포함 포함 포함 포함 포함 포함 미포함 합계 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (3) 수요예측 상세 분포 현황 (단위: 억원) 수요예측 참여자 합계 기관투자자1 기관투자자2 기관투자자3 기관투자자4 기관투자자5 기관투자자6 기관투자자7 기관투자자8 기관투자자9 합계 누적합계 라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리의 반영 내용 구 분 내 용 유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 판단기준 및 판단 근거 [본 사채의 발행금액 결정]-
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제10회 무보증 후순위사채 : 1,100억(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 1,000억)[수요예측 신청현황]제10회 무보증 후순위사채- 총 참여신청금액: 1,070억원- 총 참여신청범위: 3.90% ~ 6.50%- 총 참여신청건수: 9건- 유효수요 내 참여신청건수: 8건- 유효수요 내 참여신청금액: 970억본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 흥국생명보험(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향, 동종 업종의 최근 발행 현황 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 발행회사 및 공동대표주관회사는 협의를 통해 기관투자자의 추가청약 가능성 등을 감안하여 제10회 무보증 후순위사채 발행금액 총액을 기존 1,000억원에서 1,100억원으로 증액하여 발행하기로 최종 결정하였습니다.[ 제10회 무보증 후순위사채 ] (1) “본 사채”의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 “이자율조정일”(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 연 4.50%로 합니다. (2) “본 사채”의 이자율은 “본 사채”의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 “이자율조정일”이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전(2025년 12월 05일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. (주5) 정정 전 가. 사채의 인수 [제10회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 인수 흥국증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 총액인수 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증 후순위사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [제10회]
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(단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 위탁 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증 후순위사채의 위탁 총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 위탁금액이 변경될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 [제10회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 신한투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 총액인수 대표 NH투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 총액인수 인수 흥국증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 총액인수 인수 교보증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 총액인수 인수 아이비케이투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 총액인수 (문구 삭제) 나. 사채의 관리 [제10회] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (문구 삭제) (주6) 정정 전 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 사채종류 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 무보증 후순위사채 제10회 주2), 주4) 2035년 12월 09일 주5) 주1) 본 사채는 2025년 12월 02일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.90% ~ 4.50%으로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2025년 12월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) “본 사채”의 이자율은 “본 사채”의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 “이자율조정일”이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주5) 제10회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제10회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지합니다. (주6) 정정 후 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 사채종류 회차 발행금액 이자율 만기일 옵션관련사항 무보증
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후순위사채 제10회 2035년 12월 09일 주2) 주1) “본 사채”의 이자율은 “본 사채”의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 “이자율조정일”이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전 (2025년 12월 05일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주2) 제10회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제10회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지합니다. (주7) 정정 전 (전략) 가. 사채관리회사에 관한 사항 - 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제 10회] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 위탁 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증 후순위사채의 위탁 총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 위탁금액이 변경될 수 있습니다. (후략) (주7) 정정 후 (전략) 가. 사채관리회사에 관한 사항 - 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [제 10회] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 (문구 삭제) (후략) (주8) 정정 전 가. 자본적정성 변동에 따른 위험 당사의 지급여력비율은 2025년 3분기 말 기준 208.6%로 2025년 2분기 말 기준 208.3%에 비해 소폭 상승하였으며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2024년말 무저해지 상품 해지율 강화 및 2025년 부채할인율 강화에 따른 지급여력비율 하락이 예상됨에 따라, 당사는 금번 자본성증권 발행을 통해 향후 지급여력비율이 악화될 상황을 대비하여 선제적으로 자본적정성을 관리할 계획입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,000억원 만큼 증가하여, 2025년 3분기 말 기준 지급여력비율 208.6%에서 5.4%p 증가한 214.0%로 지급여력비율이 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 노력에도 불구하고, 위험액 산출기준 정교화 및 금리 변동성에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 이로 인해 당사의 지급여력비율이 100%를 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 경영개선권고를 받을 수 있으니 투자자분께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. (중략) 당사의 금번
흥국생명보험 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

사채발행을 통한 조달자금 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,000억원만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 3분기 말 기준 208.6%에서 5.3%p 증가한 214.0%로 예상되며, 이에 당사는 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. [ 당사 지급여력비율 추이 및 자본성증권 발행 이후 당사 예상 지급여력비율 ] (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2024년 2025년 3분기말 금번 후순위채 발행 후(1,000억원 추정) 당사 지급여력금액(A) 당사 지급여력기준금액(B) 당사 지급여력비율(A/B) 주1) 지급여력비율 = 지급여력(A)/지급여력기준(B) ×100 주2) 연결 재무제표 기준 주3) 2025년 3분기 말 수치는 경과조치 후 기준 잠정치이며, 경과조치 전 지급여력비율 잠정치는 160.5% (지급여력금액 3,918,382백만원, 지급여력기준금액 2,441,906백만원)입니다. 주4) 2024년 수치는 경과조치 후 기준이며, 경과조치 전 지급여력비율은 156.9% (지급여력금액 3,515,808백만원, 지급여력기준금액 2,240,443백만원)입니다. 주5) 2023년 수치는 경과조치 후 기준이며, 경과조치 전 지급여력비율은 158.3% (지급여력금액 3,881,867백만원, 지급여력기준금액 2,452,299백만원)입니다. 주6) 2023년 이전은 RBC 방식으로 산출하였으며, 2023년부터는 K-ICS 방식으로 산출하였습니다. RBC와 K-ICS의 중요한 차이는 자산, 부채에 대한 시가평가 적용, 충격 시나리오방식 도입 등 입니다. 주7) 2025년 3분기 말 수치는 잠정치이며, 추후 확정치로 정정공시할 예정입니다. (출처 : 당사 제시) 상기 후순위사채 발행에 따른 보완자본 인정금액은 「보험업감독업무시행세칙」에 의거하여 시간이 경과함에 따라 차감됩니다(후순위채무액 중 잔존만기 5년 이내인 경우에는 매년 100분의 20씩 차감). 또한, 당사의 이러한 계획과 달리 금번 수요예측에서 응찰 부족 등의 시장의 저조한 수요로 인하여 발행규모가 감소하는 경우 당사가 기대한 지급여력비율 개선효과에 미치지 못할 수 있으므로 투자자 여러분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후 가. 자본적정성 변동에 따른 위험 당사의 지급여력비율은 2025년 3분기 말 기준 208.6%로 2025년 2분기 말 기준 208.3%에 비해 소폭 상승하였으며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2024년말 무저해지 상품 해지율 강화 및 2025년 부채할인율 강화에 따른 지급여력비율 하락이 예상됨에 따라, 당사는 금번 자본성증권 발행을 통해 향후 지급여력비율이 악화될 상황을 대비하여 선제적으로 자본적정성을 관리할 계획입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,100억원 만큼 증가하여, 2025년 3분기 말 기준 지급여력비율 208.6%에서 5.9%p. 증가한 로 지급여력비율이 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 노력에도 불구하고, 위험액 산출기준 정교화 및 금리 변동성에 따른 채권평가손실로 인한 자본(기타포괄손익누계액)의 감소, 운용수익 감소로 인한 자본(당기순이익 및 이익잉여금)의 감소가 발생하거나, 예상치 못한 위험액(보험, 금리, 신용, 시장, 운영)의 증가가 발생할 경우 당사의 자본적정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 이로 인해 당사의 지급여력비율이 100%를 하회하게 될 경우 보험업감독규정에 의해 금융당국으로부터 경영개선권고를 받을 수 있으니 투자자분께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. (중략) 당사의 금번 사채발행을 통한 조달자금 1,100억원 은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,100억원 만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 3분기 말 기준 208.6%에서 5.9%p. 증가한 로 예상되며, 이에 당사는 본