シングル「女心のタンゴ」「うわさの男」「㐧三の女」のa面と「私は泣いています」「雨がやんだら」「夜が明けて」「砂漠のような東京で」「星の流れに」「カスバの女」「人形の家」「終着駅」「教会へ行く」のカバーを収録。