ある時、アメリカ人の映画製作者(ジョン・マルコヴィッチ)が、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』のずさんな翻案作品にヴァレンスをミスキャストしてしまい、ヴァレンスは自分の人生について重大な決断を迫られることになる。