1935年(昭和10年)に陸軍はフランスから輸入したドボワチンd.510jを参考にして、イスパノ・スイザモーターカノン付エンジンを搭載した新型戦闘機の試作を中島に指示した(一方、海軍では九六式艦上戦闘機に同エンジンを搭載した九六式三号艦上戦闘機を三菱に試作させた)。