1960年代のアメリカにあるライブハウス「ノン・ノン・シュガー」を舞台に、幼い頃母親と死に別れた天涯孤独の青年と、家出をしたお金持ちの少女との恋物語を中心に、「ノン・ノン・シュガー」に集まる人々の人間模様を描いた青春グラフィティ。