ヴァージニア出身のおたずねものの「タイガー・キッド」(渥美清)が敵を皆殺しにし、歌手の妹(倍賞千恵子)を救うが、自分の兄ではないかという妹の問いかけに、「他人の空似だ」と言って、馬に乗り、去っていくというものである。