ミンガスの1974年当時のレギュラー・セクステットによる演奏で、「パーディド」と「cジャム・ブルース」には、過去にミンガスのグループで活動していたローランド・カーク、ジョン・ハンディ、チャールズ・マクファーソンがゲスト参加した。