シュガー・ベイブ結成直前のに録音されたロック喫茶“ディスク・チャート"でのデモ・セッション「午后の休息」(歌詞違い)、デビュー・アルバム制作直前に録音された「約束」の未発表デモ音源と、アルバム未収録のシングル「明日から、ドラマ」をボーナス・トラックとして収録。