هذا الفيلم هو آخر أفلام أم كلثوم، وفيه التقت لأخر مرة مع ألحان محمد القصبجى ، كما أنها لن تغني من ألحان زكريا احمد إلاّ أغنية هوّى صحيح الهوى غلاّب سنة 1960. فاطمة (أم كلثوم) شابة حسنة الخلق من إحدى الحارات، يعجب بها فتحي (أنور وجدي)، وهو ابن أحد الباشوات (سليمان نجيب)، ثم يتزوجها عرفياً، بعد أن فشل في إغراءها. يغضب أبوه من هذا الزواج. يلتقي بفتاة الارستقراطية ميرفت، ويعدها بالزواج ثانيةً بعد أن وعد من قبل. ويحاول فتحي الحصول على ورقة الزواج العرفي بطلب من أبيه لكي يقطع علاقته بفاطمة، وينجح في ذلك، إلاّ أن فاطمة تحتفظ بنسخة من تلك الورقة. ورغم أن فاطمة أنجبت طفلاً منه لكنه ينكره. جُمعت أغاني الفيلم في ألبوم واحد طرح للتداول التجاري، وهي: