બીજી તરફ બે ડિસેપ્ટિકોન પણ બી-127ની શોધમાં ધરતી પર પહોંચી જાય છે અને સરકારી ડિફેન્સ મશીનરી સાથે મળીને બી-127ને શોધવામાં લાગી જાય છે.