તેમા સંશાધનોની ફાળવણી,   રોકાણની તકની શોધ, કરવેરા આયોજન, નિવૃત્તિ પછીનું આયોજન અને જોખમ વ્યવસ્થાપનનો   સમાવેશ થાય છે.