ઇક્વિટીમાં કુલ ભંડોળનું 65 ટકા રોકાણ કરતાં બેલેન્સ્ડ ફંડ્સે એક, ત્રણ, પાંચ અને દસ વર્ષના ગાળામાં લાર્જ-કેપ ફંડ્સ કરતાં બેલેન્સ્ડ ફંડ્સનું રિટર્ન ઊંચું રહ્યું છે.