યોગ્ય એસેટ ફાળવણી અને ચોક્કસ ઇન્વેસ્ટમેંટ ભલામણો પર પહોંચવા માટે, ક્લાયન્ટ સામાન્ય રીતે જોખમ સહનશીલતા પ્રશ્નાવલી અથવા સમાન ફોર્મ પૂર્ણ કરશે જેમાં ગ્રાહકને તેમના વ્યક્તિગત નાણાકીય લક્ષ્યો અને જોખમ માટે સહનશીલતા વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે જરૂરી છે.