દક્ષિણનાં ચોલ,પાંન્ડયા અને કેરળનાં રાજા પર આક્રમણ કર્યું અને એને પોતાને અધીન કર્યા. આ સમયે પલ્લવ વંશના પ્રતાપી રાજા મહેન્દ્રવર્મન (કાંચી), પુલકેશિનનો પ્રબળ પ્રતિદ્વંદી હતો. એમનું રાજ્ય દક્ષિણમાં કૃષ્ણા નદી સુધી ફેલાયેલું હતું ….. બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું !!! પુલકેશિને પલ્લવ રાજ્યનાં કેટલાંક હિસ્સા પર પોતાનો અધિકાર જમાવી લીધો. મહેંન્દ્ર વર્મનનાં મૃત્યુ પછી એનો પુત્ર નરસિંહ વર્મન રાજા બન્યો !!! એણે ચોલ, પાંન્ડયા અને કેરળનાં રાજાઓ સાથે મૈત્રી કરી લીધી. પુલકેશિને બીજી વાર પલ્લવો પર આક્રમણ કર્યું. અંતમાં એ વીરતાપૂર્વક યુદ્ધ કરતાં કરતાં જ રણખેત થયાં !!!