કોઇએ પોતાના ઓપેરાને તબક્કા કરવા માગે છે, પરંતુ ફ્રાન્ઝે હાથમાં લીધો અને "ધી સુંદર મિલર" નામના ગાયક ચક્ર લખ્યાં.