ઉચ્ચ નેટવર્થ અને કોર્પોરેટ એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાયન્ટ્સ અને સંભાવના સાથેના તેમના વ્યવહારને ટ્રેક કરવા, ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી કંપનીઓ સંપર્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સની જગ્યાએ છે.