જો તમે હમણાં જ રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો છો, તો તમારી બેંક આ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે તમારો સંપર્ક કરી શકશે નહીં, પરંતુ તેઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે ઓફર કરેલી સેવાઓ નાણાકીય આયોજક અથવા સલાહકારની ભૂમિકા સમાન છે.