તેમાં પોર્ટફોલિયો ટ્રેકરમાં રજિસ્ટ્રેશનથી લઈને પોર્ટફોલિયોની સમીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે જેથી મહત્તમ ટેક્સ બચાવી શકાય.