આ પ્રકારની કામગીરી પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ પ્રવૃત્તિઓના પરિવારમાં છે જે મૂલ્યના રોકાણના પિતા, બેન્જામિન ગ્રેહામ, સમજદાર રીતે વિચાર્યું હતું કે તે રોકાણકારોના વર્ગને પ્રતિબંધિત થવું જોઈએ કે તે "સાહસિક રોકાણકારો" તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે; જેઓ અત્યંત જાણકાર છે, તેઓ આવક અને નેટવર્થ બંનેમાં નોંધપાત્ર વ્યક્તિગત સંસાધનો ધરાવતા હોય છે, જે તેમને આવા પોર્ટફોલિયોમાં સામેલ વોલેટિલિટી અને સંભવિત નુકસાનમાં હયાત સક્ષમ બનાવે છે, અને જેમની સાથે આવશ્યક હાનિઓ સાથે વ્યવહાર કરવા માટે સ્વભાવ જરૂરી છે કામગીરી.