તે તમારા પોર્ટફોલિયો વિશેની રિપોર્ટ તૈયાર કરી શકે છે, તમને કેટલી સારી રીતે તમારા રોકાણો કરી રહ્યા છે તે બતાવશે અને તમને કદાચ અમુક સંસ્થાકીય-ગ્રેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડો , ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અથવા એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ કે જે તમે નહીં ખરીદી શકશે નહીં.