આ બે વિભાવનાઓની સરખામણી કરતી વખતે, ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ વચ્ચેની કેટલીક સમાનતા જોઈ શકાય છે. બંને ખ્યાલોના મુખ્ય હેતુઓ રોકાણમાંથી મહત્તમ લાભ મેળવવા અથવા અન્યથા તેમના ગ્રાહકોને સલાહ આપવાનું છે.