તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિના "સ્નેપશોટ" મેળવવા માટે તમારી સંયુક્ત અસ્કયામતો અને તમારા સંયુક્ત દેવાની યાદી માટે બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ, ઇન્વેસ્ટમેંટ સ્ટેટમેન્ટ્સ, ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ્સ અને અન્ય દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરો, જે તમને "ટુ ડુ" ક્રમાંક પાંચ પૂર્ણ કરવા માટે સ્થાન આપશે.