કુબલાઈએ આજુબાજુનાં રાજ્યોને તાબે કરવાની કોશિશ કરી તેમાં અન્નામ, કોરિયા જેવા રાજ્યોએ તેનું સાર્વભૌમત્ત્વ સ્વીકાર્યું, પરંતુ છેલ્લે સુધી જાપાન શરણે થયું નહિ અને કુબલાઈને ઘણી ખુવારી સહન કરવી પડી.