આ લેખમાં, હું શબ્દ નાણાકીય સલાહકાર, રોકાણ સલાહકાર અને નાણાંકીય આયોજકનો એકબીજાના બદલે ઉપયોગ કરું છું, પણ કોઈનું શીર્ષક તેઓ જે સેવા આપે છે તે સચોટ ચિત્રણ પૂરું પાડશે નહીં.