મોટાભાગના નાણાકીય આયોજકો ભલામણ કરે છે કે તેમના ગ્રાહકો એક વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી એકવાર અપડેટ થવાની તમામ નાણાકીય અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓની માહિતી સાથે સુરક્ષિત ફોલ્ડર રાખે.