ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની શરતે એક ફાઇનાન્શિયલ કન્સલ્ટન્ટે જણાવ્યું હતું કે, ક્લાયન્ટ્સ સાથેની અમારી પ્રથમ મુલાકાત વખતે અમે તેમના રોકાણની વિગત માંગીએ તો તે રજૂ કરવામાં તેમને ઘણી મુશ્કેલી પડતી હોય છે.