અમારે ફાયનાન્શિયલ પ્લાનરોએ સૌથી પહેલાં તો કલાયન્ટને એનાં આર્થિક લક્ષ્યોનું લિસ્ટ બનાવવાની ફરજ પાડવી પડે છે.