નાણાકીય આયોજક સાથે કામ કરવાના એક ફાયદા એ છે કે તે અથવા તેણી ફક્ત તમારી બચત યોજના પર સલાહ આપતી નથી, પરંતુ રોકાણના પ્રદર્શનનું સંચાલન પણ કરી શકે છે અને તેનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે અને ત્રિમાસિક નિવેદનો મોકલી શકે છે.