આયોજકની પસંદગી : આયોજકની કાબેલિયત તેમજ તેની લાયકાતની સાથે - સાથે તેની ભૂતપૂર્વ કામગીરીની ગુણવત્તાની પણ ચકાસણી કરો. નિયત કરારમાં કિંમતને લગતું સમગ્ર માળખું જુઓ અને તપાસો કે માત્ર એ આયોજક દ્વારા બનાવેલા આયોજનનો અમલ કરવાની જરૂરિયાત છે કે કેમ. સામાન્ય દૃષ્ટિએ માનસિક રીતે નરમાશથી આયોજક દ્વારા અથવા કોઈ પણ સ્વતંત્ર યોજના દ્વારા થનારા આયોજનનો અમલ કરવામાં એ મદદરૂપ થાય છે. શું આયોજકને તમારા જેવું જ સ્થળ જોઈએ છે ? ખરેખર ના. કારણ કે આપણે સૌ કાલ્પનિક વિશ્વમાં જીવી રહ્યા છીએ. નાણાકીય આયોજન એ કોઈ રોકેટ વિજ્ઞાન નથી અને સ્કાયપ જેવા સાધનો દ્વારા ખુબ સારુ બની શકે. એમ કહે છે; જુઓ શું તમારા માટે વધુ અનુકૂળ છે. જો તમે અંગત સેવા પસંદ કરો છો તો તમારા માટે સ્થાનિક નાણાકીય આયોજક વધુ બંધબેસતો બને છે. હમણાં જ સેબીએ રોકાણ અંગે સલાહકારોને સેબી સાથે પોતાની અને નોંધણી કરાવવાનું અને તેઓના કરાર મુજબ નિયમાનુસાર વર્તવાનો આદેશ બહાર પાડ્યો છે. ખાતરી કરો કે કાં તો તમારા આયોજકે નોંધણી કરાવેલી છે અથવા તો સેબી સાથે જોડાવા અંગેની અરજી કરી છે ખરી.