વેલ્થ મેનેજર્સ અને સલાહકારો, બેન્કરો, ઇન્વેસ્ટમેંટ કન્સલ્ટન્ટ, સ્ટોક બ્રોકર્સ, એકાઉન્ટન્ટ્સ અને ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટને રોકાણના હેતુઓ માટે નાણાકીય વ્યવહારો અને સમયની સાથે વૃદ્ધિ અથવા નુકશાનની સમજણ સાથે સમજૂતીની જરૂર છે.