બિલ્બો બૅગિન્સ અને ગૅન્ડાફ ધ ગ્રે સાથે મળી વામણાઓનો જૂથ સ્મૉગ ડ્રૅગન દ્વારા કબ્જે કરાયેલ પહાડ ઉપર બનેલા તેમના ઘર, એરેબોરને પરત હાસલ કરવાની સફર ચાલુ રાખે છે.