ફ્રેન્ક એક બ્રોન્ડિંગ હાર્મોનિકા પ્લેયર (ચાર્લ્સ બ્રોન્સન) સાથે પાથ પાર કરે છે, જે ફ્રેન્કને એક સુંદર યુવાન મહિલા (ક્લાઉડિયા કાર્ડિનલે) પાસેથી પોતાની વ્યક્તિગત હેતુઓને આશ્રય કરતી વખતે રોકવા પ્રયાસ કરે છે.