તેઓ રોકાણની વ્યૂહરચનાઓ અને મની મેનેજમેન્ટ અંગે સલાહ આપે છે અને કંપનીના લાંબાગાળાની નાણાકીય લક્ષ્યોને પહોંચી વળવા માટેની યોજના ધરાવે છે.