આ તબક્કે વ્યÂક્તઓને યોજનાના અગાઉના પ્રદર્શન, તેના એયુએમ, પોર્ટફોલિયો રચના, ફંડની ઉંમર, એÂક્ઝટ લોડ અને અન્ય પરિબળોને ચકાસવાની જરૂર છે.