વધુમાં, કેટલાક વીમા એજન્ટ નાણાકીય આયોજક તરીકે કાર્ય કરી શકે છે અને નાણાકીય સલાહકારો જેટલા રોકાણ ઉત્પાદનોની શ્રેણી વેચી શકે છે.