દસ્તાવેજીકરણ : લેખિતમાં જે કરાર નક્કી થાય તેની શરતો અંગે ખાતરી કરો. ખાનગી કલમોની સમીક્ષા કરો. એક વાર તમે કરારની શરૂઆત કરો, કે તરત તમારા નાણાકીય આયોજકને કહો કે પ્રત્યેક મીટિંગમાં કરવામાં આવેલી ચર્ચાની લેખિત નોંધણી તમને મોકલે. એમ કહી શકાય કે આ રીતે તમે પણ સારી રીતે એની નોંધ લઈ રહ્યા છો. યાદ રાખો કે શાબ્દિક (મૌખિક) ચર્ચા સલાહ માટે માન્ય ગણવામાં આવતી નથી. આથી ચોક્કસ બનો કે તમે તમામ પ્રશ્નો લેખિતમાં મુકશો અને તમારા નાણાકીય આયોજકને એનો તમને લેખિતમાં પ્રતિભાવ આપવા અંગે કહેશો. તમારા આયોજકને કહો કે એ એક સમયલક્ષી કાર્યક્રમ (શીડ્યૂલ) તૈયાર કરીને તમને આપે કે જેને કરાર દરમિયાન તમારે અનુસરવાનું છે. તમને ખરેખર જરૂરિયાત ન હોય તો આયોજનની ભૌતિક કોપી (કાગળ પરનું લખાણ) મેળવીને રાખવાનું ટાળો. આ સાવધાની પૂર્વકનું પગલું છે અને તમારી અંગત માહિતીની સુરક્ષા માટે વધુ સારુ છે.