નાણાકીય સલાહકારો મોટાભાગે વ્યવસાયના પુસ્તકો સાથે સંકળાયેલા છે, પરંતુ ચોક્કસ અન્ય ઉત્પાદકો પાસે આ પરિભાષાને તેમની પોતાની ક્લાઈન્ટ સૂચિ પર પણ લાગુ પડી શકે છે, વીમા સેલ્સ એજન્ટ્સ , ખાનગી બેન્કર , ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કરો અને નાણાકીય આયોજકો સહિત .