એક સર્ટિફાઇડ ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનર બનવા માટે, વ્યક્તિગત પાસે બેચલર ડિગ્રી હોવી જોઇએ, 18-24 મહિનાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવો અને સખત લાઇસન્સિંગ પરીક્ષા પાસ કરવી.