આ હોદ્દા માટે આંકડા, નાણા, અર્થશાસ્ત્ર, વિશેષતા બજારો, પોર્ટફોલિયો સિદ્ધાંત, વર્તણૂક ફાયનાન્સ, અને વિવિધ પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે પોર્ટફોલિયો મેનેજરની પસંદગી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે.