આ પગલું એ છે કે જ્યાં તમારા લક્ષ્યો સુધી પહોંચવા માટે યોગ્ય વ્યૂહરચનાઓ અને નાણાકીય પ્રોડક્ટ્સ માટે ભલામણો કરવાની આવશ્યક માહિતી એકઠી થઈ છે.