અહીંનો ધ્યેય એ છે કે, પોર્ટફોલિયો કે જે સંપૂર્ણ રીતે લેવામાં આવે છે તે અન્ય પોર્ટફોલિયોના અથવા અમુક સંબંધિત બેંચમાર્કથી સંબંધિત છે. દા. ત. , બધા-ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોના કિસ્સામાં પોર્ટફોલિયોના કુલ ઘટકોની સંખ્યા, સંપૂર્ણ પોર્ટફોલિયોના ભાવથી કમાણી ગુણોત્તર , પોર્ટફોલિયોનું ડિવિડન્ડ ઉપજ સંપૂર્ણ, પ્રતિ શેર દીઠ કમાણીની અપેક્ષિત વૃદ્ધિ દર - અને એસ એન્ડ પી 500 અથવા ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ જેવી સ્ટોક માર્કેટ ઇન્ડેક્સ સામે તેમની સરખામણી કરી.