સિઓ-સિઓ સાન પિંકર્ટન સાથે પ્રેમમાં ઊતરી જાય છે, જેથી પિંકર્ટન માટે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં રૂપાંતર કરીને પોતાના જાપાનના વિશ્વાસને વખોડી કાઢે છે.