બેલેટની સામગ્રી રશિયન લોકકથા પર આધારિત છે, અને બે કૃત્યો દરમિયાન રાજકુમારી રાજાની એક વાર્તા જણાવે છે જે હંસમાં ફેરવાઇ જાય છે.