ફ્રાંસ અને સ્પેન યુદ્ધમાં છે ડોન કાર્લો, સ્પેનના રાજાના પુત્ર, પરંતુ સિંહાસનનો વારસદાર નથી, ગુપ્ત રીતે ફ્રાન્સ આવે છે.