માનવ કાનની શોધ કર્યા પછી, જેફરીને લાઉન્જ ગાયક, ડોરોથી વૅલેન્સ (ઇસાબેલા રોસેલિની) ની હિંસક દુનિયામાં ખેંચવામાં આવે છે, જે પોતાને ક્રૂર, ઈથર-વ્યસની ફ્રેન્ક બૂથ (હૂપર) ની દયા પર શોધે છે.