નાણાકીય સલાહકારો , નાણાકીય આયોજકો અથવા વીમા સેલ્સ એજન્ટો નાણાકીય વ્યાવસાયિકોના બધા ઉદાહરણો છે, જેમને તેમના ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સેવા આપવી જોઈએ તેમજ તેમને શ્રેષ્ઠ સેવા આપવા માટે.