આ દિવસો, ક્લાઈન્ટો માટે ઓનલાઇન પૉર્ટલ હોવા માટે તે સામાન્ય છે કે ક્લાઈન્ટ તેની સંપૂર્ણ નાણાકીય જીવનને ટ્રેક કરવા માટે પરવાનગી આપે છે, જેમાં વિવિધ કંપનીઓમાં કહેવાતા "રાખવામાં આવેલ" સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.