નાણાકીય આયોજક તરીકે ગત પ્રમાણપત્ર અને અનુભવ નાણાકીય સલાહકાર બનવા માટે સંક્રમણ કરવા માટે રસ ધરાવતી વ્યક્તિ માટે ખાસ કરીને ઉપયોગી પૃષ્ઠભૂમિ હોઈ શકે છે.