એક નાણાકીય આયોજક ક્લાઈન્ટોને વ્યક્તિગત બજેટ, નિયંત્રણ ખર્ચ, બચત કરવા માટેના લક્ષ્યો અને સંપત્તિના સંચય માટે વ્યૂહરચનાઓ અમલમાં મૂકવા માટે મદદ કરે છે.