જ્યારે તમે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયોને સ્થાપિત કરો છો, ત્યારે તમારી બ્રોકરેજ કંપની , ગ્લોબલ કસ્ટડી એજન્ટ , રજિસ્ટર્ડ ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઇઝર , એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની , ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનર અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની તમને તમારા નાણાંનું સંચાલન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી રોકાણની વ્યૂહરચનાને ઓળખવા માટે પૂછશે.