CFPs નાણાકીય આયોજનના તમામ ક્ષેત્રોના વિસ્તૃત જ્ઞાન ધરાવે છે, જેમાં રોકાણ, નિવૃત્તિ, વીમો, કર, વીમો, અને એસ્ટેટ આયોજનનો સમાવેશ થાય છે.