આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા ઘણા લોકો સર્ટિફાઇડ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર બોર્ડ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (સીએફપી બોર્ડ) પાસેથી સર્ટિફાઇડ ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનર સર્ટિડેન્શિયલ કમાય છે.