કેટલાક ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઈઝર તમારા નાણાંકીય જીવનના તમામ પાસાઓને જોઈને એક સર્વગ્રાહી રીતે કામ કરે છે અને વ્યાપક રોકાણ યોજનાને એકસાથે મૂકવાનો પ્રયાસ કરે છે.