એડવાઇઝર તેની કામગીરી પર દેખરેખ રાખી શકશે, ગ્રાહકનો પોર્ટફોલિયો જોઇ શકશે, ગ્રાહક માટે ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ કરી શકશે અને રિસર્ચ તથા માર્કેટ અપડેટ્‌સથી માહિતગાર રહી શકશે.