વેલ્થ પ્લાનર્સ સલાહ આપે છે કે રોકાણકારોએ નિયમિતપણે તેમના રોકાણની સ્થિતિની સમીક્ષા કરતા રહેવું જોઈએ જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેમનાં નાણાં તેમના માટે સારી કામગીરી બજાવી રહ્યાં છે.