ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન કંપનીને વર્તમાન સંબંધો અને સંભવિત ગ્રાહકો વચ્ચેના ઘણા સંબંધો અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનું સંચાલન કરવા માટે કંપનીને પરવાનગી આપે છે. ઘણા તબક્કા છે કે જે માત્ર એક જ ગ્રાહકને એક વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિને રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા બનાવે છે. લીડ અને તક આ તબક્કામાંના બે છે.