બેલેન્સ્ડ ફંડ્સે ૩, ૫ અને ૧૦ વર્ષના ગાળામાં લાર્જ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સ કરતાં વધુ વળતર આપ્યું છે અને આ ઊંચું વળતર ઓછા જોખમ સાથે મળ્યું છે.