શીર્ષકો ગમે તે હોઈ શકે છે, દરેક સફળ ફાઇનાન્સિયલ એડવાઇઝરે સમજે છે કે બજારના વલણો અને ગ્રાહકોને સેવાઓ અને રોકાણ વાહનોને કેવી રીતે અસરકારક રીતે "વેચવું" તે સમજવા તેમની જવાબદારી છે.