ઘણા વ્યવસાયિક હોદ્દાઓના હોલ્ડર્સ, સૌથી વધુ નોંધપાત્ર રીતે CFA અને CFP, એ પહેલાથી જ સમાન સામગ્રીનો નિપુણતા સાબિત થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે, અને આમ મોટાભાગના રાજ્યોમાં સિરીઝ 66 પરીક્ષા લેવાથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.