નાણાકીય આયોજકોની જેમ, સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રકારનો ઇન્વેસ્ટમેંટ સલાહકારને તમારા મૂળભૂત નાણાકીય ધ્યેયોને સમજવા જોઇએ.