આ તબક્કે વ્યક્તિઓને યોજનાના અગાઉના પ્રદર્શન, તેના એયુએમ, પોર્ટફોલિયો રચના, ફંડની ઉંમર, એક્ઝિટ લોડ અને અન્ય પરિબળોને ચકાસવાની જરૂર છે.