ફાઇનાન્સ મુખ્ય વિવિધ રોકાણ વાહનો વિશે શીખે છે, અને આ જ્ઞાન ગ્રાહકોને તેમની નાણાકીય વ્યવસ્થા કેવી રીતે સંચાલિત કરવું તે અંગે સલાહ આપવા નાણાકીય આયોજકોને મદદ કરી શકે છે.