તેમણે આ હોદ્દોનો ઉપયોગ કરવા માટે CFP ® બોર્ડની શિક્ષણ, પરીક્ષા, અનુભવ અને નૈતિકતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવી જ જોઇએ.