જો કોઈ સમૃદ્ધ રોકાણકાર પાસે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની સાથે સંબંધ હોય, તો તે કદાચ તે રજિસ્ટર્ડ ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઇઝર્સ મેળવી શકે છે કે જેની પાસે એક કંપનીની સંસ્થાકીય દલાલો ક્લાયન્ટ વતી વેપાર કરે છે અને તેને બાળક અથવા પરિવારને ભેટ તરીકે ટ્રાન્સફર કરે છે.