ડો કોપેલિયસ ફ્રાન્ઝને કેટલાક ઊંઘ પાઉડર સાથે વાઇન આપે છે અને ફ્રાન્ઝ નિદ્રાધીન થવાની શરૂઆત કરે છે. ડો. કોપેલિયસ પછી તેમના મેજિક સ્પેલને વાંચે છે.