આ પ્રકારના રોકાણ સલાહકારોને વારંવાર ક્લિયર અસ્કયામતોનું રોકાણ કેવી રીતે કરવું તે અંગેની સ્વતંત્રતા હોય છે પરંતુ પોતાની જાતને અસ્કયામતોનું સંચાલન કરવાને બદલે તેઓ ગ્રાહકોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અને એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડો ખરીદીને અથવા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓને આઉટસોર્સ કરાવતા હોય છે.