ભલે તે વિગતો પેઢીથી કંઈક અંશે બદલાઈ જશે, તે અનિવાર્યપણે વીમા વેચાણ એજન્ટને સૂચવે છે જે રોકાણ બ્રોકર અને / અથવા નાણાકીય આયોજક તરીકે કાર્ય કરે છે.