કેટલાક ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઈઝર મૂળભૂત નાણાકીય આયોજન સલાહ આપે છે, અને કેટલીક ઓફર વ્યાપક નાણાકીય આયોજન તેમજ રોકાણ સલાહ.