નાણાકીય સલાહકારો કોલેજોની બચત, નિવૃત્તિ અને સંપત્તિ મકાન માટે તેમના લક્ષ્યો સુધી પહોંચવા માટે ગ્રાહકોને સહાય કરવા માટે શેરો, બોન્ડ્સ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને રીઅલ એસ્ટેટ જેવા રોકાણોના મિશ્રણની ભલામણ કરે છે.