નાણાકીય સલાહકાર : નાણાકીય સલાહકારો ક્લાઈન્ટો તેમની નિવૃત્તિ, બાળકોના શૈક્ષણિક ખર્ચ અને અન્ય નાણાકીય ધ્યેયો માટે યોજના ઘડવામાં મદદ કરે છે.