કંપની કહે છે કે ગ્રાહકની ઉંમર, આવક, નાણાકીય લક્ષ્યો, વગેરેને ધ્યાનમાં લીધા બાદ તેમનું રિસ્ક પ્રોઇલિંગ કરવામાં આવશે અને તેના આધારે રોકાણની સલાહ આપવામાં આવશે.