આ તે છે જ્યાં સલાહકાર તેને અથવા પોતાની જાતને રજૂ કરશે અને સામાન્ય રીતે ક્લાયન્ટ અથવા સંભવિત ક્લાયન્ટને નાણાકીય આયોજનની પ્રક્રિયા સમજાવે છે.