કેટલાક માત્ર ઇન્વેસ્ટમેંટ મેનેજમેન્ટ ઓફર કરે છે, જ્યારે અન્યો તેમની ઓફરના ભાગ રૂપે નાણાકીય આયોજન ધરાવે છે, અને કેટલાક નિષ્ણાતો છે, જેમ કે, જેઓ નિવૃત્તિ આયોજનમાં વિશેષતા ધરાવે છે.