રોકાણકારે નીચેની હકીકતને હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ   - ઇક્વિટી અને ડેટને એકબીજા સાથે નકારાત્મક સહસંબંધ છે - વિવિધ આર્થિક તબક્કા (ઇકોનોમિક સાઇકલ) અથવા વિવિધ સમયગાળામાં વિવિધ એસેટ ક્લાસ ચડિયાતો   અથવા નીચો દેખાવ કરે છે.