ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય સેવા પેઢી માટે કામ કરો છો, પરંતુ બિન-રોકાણ સંબંધિત ભૂમિકા (જેમ કે માહિતી ટેકનોલોજી અથવા વહીવટ) માં, તમારા કાર્ય માટે CFA અથવા CFP જરૂરી નથી.