આ વાર્તા બેબો બાગિન્સની શાનદાર શોધ, જે એક શાંત પાત્ર બેગ એન્ડમાં દિલાસો મેળવતા વિઝાર્ડ ગૅન્ડફ્રે દ્વારા ભરતી કરવામાં આવે છે, જે સ્વોગ નામના લૂંટારા ડ્રેગનથી તેમના ખજાનાને બચાવવા માટે 13 દ્વાર્વાઓ સાથે સાહસ પર જવા માટે છે.