નાણાકીય સેવાઓ કંપનીઓના મોટાભાગના નાણાકીય સલાહકારો પાસે રિટેલ ક્લાયન્ટ્સ છે સંસ્થાકીય ક્લાયન્ટ્સ સામાન્ય રીતે અલગ સંસ્થાકીય વેચાણ દળ દ્વારા સેવા આપતા હોય છે.