વધુમાં, કેટલીક કંપનીઓમાં, કેટલાક નાણાકીય સલાહકારો કાર્યક્ષેત્રમાં તકનીકી રીતે રહે છે, પરંતુ ક્લાઈન્ટો સાથે તેની પોતાની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ ઘટાડે છે અથવા દૂર કરે છે, અને તેના બદલે તેમની પેઢીમાં અન્ય નાણાકીય સલાહકારો વતી ક્લાઈન્ટ એકાઉન્ટ્સ સક્રિય રીતે ચાલુ કરે છે.