ઉપરોક્ત દર્શાવેલ શીર્ષકોમાં ફેરફાર એ હકીકતને દર્શાવવા માટે માનવામાં આવે છે કે મુખ્યત્વે લેવડદેવડની સુવિધા આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે, નાણાકીય સલાહકારો ખરેખર રોકાણ સલાહકારો અને નાણાકીય આયોજકો જે તેમના ગ્રાહકોની નાણાકીય જરૂરિયાતો અને ધ્યેયોનું સર્વગ્રાહી દ્રષ્ટિકોણ લેતા હોય તે વધુ હોવું જોઈએ.