આ સલાહકારો ક્લાઈન્ટો પર લઇ જાય છે અને તેમને એસેટ મેનેજમેન્ટ ડિવિઝનના ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાં લઈ જાય છે, કદાચ સોફ્ટવેર પેકેજના એસેટ ફાળવણી મોડેલ અથવા આંતરિક ફર્મ એસેટ એલોકેશન ગાઈડલાઈન દ્વારા.