ત્યારે સમજશક્તિ દ્વારા લિખિત Dwarves તેમના ત્યજી રાજ્યની ગુપ્ત પેસેજ ખોલવા માટે સંચાલન કરતાં હતાં, તેઓ Bilbo ગુપ્તચર મોકલવામાં આવ્યા હતા.