"ગુડ મોર્નિંગ બ્લૂઝ" પર તેના ક્રિસમસ-વાય મિત્રો (રુડોલ્ફ, ફ્રોસ્ટી, સાન્ટા), ફિટ્ઝગેરાલ્ડ જામ્સને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા સાથે, મેનહટનમાં એક આઇસ ક્યુબ જેવા સુંદર ધ્વનિત ગિટાર લોકગીત "ક્રિસમસ ઓફ ધ સિક્રેટ" માં પીગળી જાય છે "તમે નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ શું કરો છો," માત્ર વસ્તુઓને રસપ્રદ રાખવા માટે ફ્રેન્ક ડેવોલની ગોઠવણ સંપૂર્ણ છે, પણ પૃષ્ઠભૂમિ ગાયકો સાથેના લોકો.