એક સમયગાળો ધરાવતાં પોર્ટફોલિયો, તેના બેંચમાર્ક કરતા વધારે હોય તો બૅન્કમાર્કને પ્રભાવિત કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે જો દર ઘટતા હોય અને દર વધતા હોય તો તેના કરતા ઓછું વળતર.