તે પ્રમાણે જ ફાયનાન્શિયલ પ્લાનિંગ દરમિયાન રોકાણકારોએ થોડાં સમય માટે પોતાના ફાયનાન્સર પ્લાનર જોડે મુલાકાત કરી ચર્ચા કરવી જોઇએ અને આગળ વધવું જોઇએ.