અન્ય એક સંસ્થા, નેશનલ ફાયનાન્સિયલ એડવાઇઝર્સની નેશનલ એસોસિયેશન, જે ફી-માત્ર નાણાકીય આયોજકો માટે સભ્યપદ જૂથ છે તે એનએપીએફાની નાણાકીય સલાહકાર ચેકલિસ્ટ અને ફાઇનાન્સિયલ એડવાઇઝર્સ ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ્સ નામની એક માર્ગદર્શિકા આપે છે.