પ્રતિષ્ઠિત ઓળખપત્રો સાથે સલાહકારો અથવા નાણાકીય આયોજકોને શોધવા માટે, તેમના CFP® અથવા PFS ના હોદ્દો ધરાવતા વ્યક્તિ અથવા ઇન્વેસ્ટમેંટ એડવાઈઝર માટે જુઓ કે જેની પાસે CFA® છે અને, જો તમે નિવૃત્તિની નજીક હોવ, તો કોઈ વ્યક્તિને આ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ તાલીમ મળે છે, જેમ કે આરએએમ અથવા આરઆઇસીપી.