તે નાણાકીય સલાહકારો છે જેમની નોકરી તેમના ગ્રાહકોને તેમના ટૂંકા અને લાંબા-ગાળાની નાણાકીય લક્ષ્યો માટે યોજના ઘડવાનું છે.