Bilbo Erebor, જે લોનલી માઉન્ટેન છે પ્રવેશી શકે છે પણ ડ્રેગન ઊઠ્યો, એક જાસૂસ (હકીકતમાં તે Bilbo ખાતે રિંગ હતો) શોધવામાં પર્વતો બહાર આવતા અને નજીકના નગર પર હુમલો - તળાવ આવેલું છે.