કેટલાક ઇન્વેસ્ટમેંટ સલાહકારો દરેક વર્ગ માટે સલાહકારને યોગ્ય પ્રકારનો પસંદ કરવા માટે યોગ્ય ખંત અને અન્ય સલાહકારોને સ્ક્રીનીંગ કરવા માટે કુશળતા ધરાવે છે.