નાણાકીય સલાહકારો અને અન્ય જેઓ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગમાં કામ કરે છે તેઓ સામાન્ય રીતે અર્થશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, એકાઉન્ટિંગ, આંકડા અથવા નાણાંકીયની પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે, અને ટેક્સ કોડ્સ અને રોકાણો સાથેના પારિવારિકતાથી ફાયદો થાય છે.