આ ટ્રેન "ઠંડા, ઘેરા જંગલો જ્યાં દુર્બળ વરુના ભટકતા રહે છે," દ્વારા પ્રવાસ કરે છે, પર્વતોને પાર કરે છે, પુલને પાર કરે છે અને ઉત્તર ધ્રુવમાં આવે છે, જે ઇમારતોથી ભરપૂર શહેર છે, જેમાં ફેક્ટરીઓ છે જ્યાં રમકડાં સાન્ટાને પહોંચાડવા માટે બનાવવામાં આવે છે.