ઇન્વેસ્ટમેંટ એકાઉન્ટ્સ - બ્રોકરેજ એકાઉન્ટ્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહિત જો એકાઉન્ટ તમારું એકમાત્ર નામ ( મૃત્યુ એકાઉન્ટ્સ પર ચૂકવવાપાત્ર સહિત) અથવા તમારા રિવોકબલ લિવિંગ ટ્રસ્ટમાં છે, તો સમગ્ર મૂલ્ય શામેલ છે; જો એકાઉન્ટ જીવનસાથી અધિકારો સાથે તમારા પતિ સાથે સંયુક્ત નામોમાં હોય, તો મૂલ્યના 50% નો સમાવેશ થાય છે; જો એકાઉન્ટ જીવનસાથીના અધિકારો સાથે તમારા પતિ સિવાયના કોઈની સાથે સંયુક્ત નામે છે, તો 100% મૂલ્યનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી સિવાય કે તે સાબિત થઈ શકે કે અન્ય એકાઉન્ટ માલિકોએ એકાઉન્ટમાં યોગદાન આપ્યું છે; જો મિલકત સામાન્ય ના ભાડૂતો તરીકે સંયુક્ત નામો છે, ફક્ત તમારા પ્રમાણમાં રસ શામેલ છે.