કેટલાક નાણાકીય સલાહકારો માત્ર રોકાણ સેવાઓ કરતાં વધુ પ્રદાન કરે છે અને જીવન વીમા અને વ્યવસાય આયોજન જરૂરિયાતો સાથે પણ મદદ કરી શકે છે.