વાસ્તવમાં, એટલી જટિલ નાણાકીય રીતે સફળ કારકિર્દી માટે સારી વાતચીત છે કે કેટલાક નાણાકીય આયોજકો ભલામણ કરે છે કે મહત્ત્વાકાંક્ષી સલાહકારોને નાણા અથવા અર્થશાસ્ત્ર કરતાં, ડિગ્રી મળે.