ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ ઇન્ડસ્ટ્રીએ વ્યકિતઓ અને વ્યવસાયોના સંબોધન અને સેવા પૂરી પાડે છે, પરંતુ આ બધા ગ્રાહકો બે કેટેગરીમાં આવે છે તેઓ સામાન્ય રીતે છુટક ગ્રાહકો અથવા સંસ્થાકીય ગ્રાહકો છે તમે "ક્લાયન્ટ" માટે "રોકાણકાર" શબ્દનો અવેજી બદલી શકો છો કારણ કે નાણાકીય સલાહકારો મુખ્યત્વે રોકાણમાં સહાયતા અને સલાહ આપે છે, તે રોકાણોને જાળવી રાખે છે, અને તે જાણવું કે ક્યારે રોકડ કરવું અને છૂટક કાપી નાખવું.