1932 માં પહેલેથી ચાઇના, જ્યાં લશ્કરી વિવિધ જૂથો વચ્ચે સત્તા માટે સંઘર્ષ થયો હતો, જાપાન નબળાઇ લાભ લઈને સફળતાપૂર્વક મંચુરિયા કબજે કરી હતી, ત્યાં એક સ્વતંત્ર રાજ્યનો એક ઝલક સર્જન કરે છે.