આવું કરવા માટે, તેઓ પ્રથમ બેચલર ડિગ્રી કમાણી અને નાણાકીય આયોજન ત્રણ વર્ષ અનુભવ હસ્તગત કર્યા પછી એક પરીક્ષા પાસ કરવીજ જોઇએ.