તેઓ સ્થાપિત ગ્રાહકોને જોડે છે અને તેમની જોખમ સહનશીલતા અને નાણાકીય ધ્યેયોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તેમને ઇન્ટરવ્યૂ કરે છે.