જો તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, જેમ કે એસએન્ડપી 500 ઇન્ડેક્સ ફંડ, તો તમે શેરબજાર માટે વળતરના ઐતિહાસિક દરોને જોઈ શકો છો કે તમે ભૂતકાળમાં દર વર્ષે કેટલું વળતર મેળવ્યું હશે.