રોકાણકારોની નોંધપાત્ર લઘુમતી માટે રોકાણ પોર્ટફોલિયોનું ઉદ્દેશ્ય માત્ર  આર્થિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત  કરવા  માટે  નથી, પરંતુ, સમૃદ્ધ મેળવવા માટે; ટ્રસ્ટ ભંડોળ અને કુટુંબ મર્યાદિત ભાગીદારી જેવા માળખા મારફતે પાયાના એસેટ ટ્રાન્સફરની સ્થાપના કરતી વખતે તેમનાં બાળકો, પૌત્રો, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, મહાન-પૌત્ર, સમૃદ્ધિ અથવા સંપત્તિનો આનંદ માણે છે.