bok minutes, 2015-10-15
끝으로 동 위원은 최근 장기채 금리는 미래 단기금리 예상경로보다는 기간 프리미엄에 더 크게 좌우되고 있는 것으로 보이는데, 현재 과도하게 압축되어 있는 기간 프리미엄이 글로벌 유동성 축소 등으로 상승할 경우 장기금리가 급등할 가능성을 배제할 수 없다고 발언하면서, 이러한 위험에 대해서 채권시장에서는 어떻게 평가하고 있는지 물었으며, 이에 대해 관련부서에서는 현재 시장참가자들은 글로벌 유동성이 축소될 경우 외국인의 국내 채권투자가 위축되고, 이것이 채권시장에 불확실성으로 작용하면서 기간 프리미엄이 확대되고 그 결과 장기시장금리가 상승 압력을 받겠지만, 우리나라의 기대인플레이션율이 낮다는 점, 장기채권에 대한 기관투자자들의 수요가 견조하다는 점 등이 향후 시장금리의 상승폭을 제약하는 요인으로 작용할 것이라고 답변하였음.
Sentiment: neutral
Topic: financial_stability