ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยวิธีการออกพันธบัตรเงินเยนชนิดจัดจำหน่ายทั่วไป ในตลาดทุนญี่ปุ่น รุ่นที่ 22 23 และ 24

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินโดยวิธีการออกพันธบัตรเงินเยนชนิดจัดจำหน่ายทั่วไป
ในตลาดทุนญี่ปุ่น
รุ่นที่ ๒๒ ๒๓ และ ๒๔[๑]

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑.  กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ดำเนินการกู้เงินโดยวิธีการออกพันธบัตรเงินเยนชนิดจัดจำหน่ายทั่วไปในตลาดทุนญี่ปุ่น
จำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๒๒ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านเยน รุ่นที่
๒๓ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านเยน และรุ่นที่ ๒๔ วงเงิน ๑๐,๐๐๐
ล้านเยน คิดเป็นวงเงินรวม ๕๕,๐๐๐ ล้านเยน หรือเทียบเท่า ๑๗,๓๒๗,๗๕๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
และได้ลงนามในความตกลงที่เกี่ยวกับการออกพันธบัตรดังกล่าวรวม ๖ ฉบับ เมื่อวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑.๑ ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่ายพันธบัตร (Subscription
Agreement) จำนวน ๓ ฉบับกับ Daiwa Securities
SMBC Co., Ltd.
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร (Lead Manager)
๑.๒ ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Fiscal
Agency Agreement) จำนวน ๓ ฉบับ กับ Sumitomo
Mitsui Banking Corporation
(SMBC) ในฐานะตัวแทนรับจ่ายเงิน (Fiscal Agent)
โดยมีเงื่อนไขสำคัญสรุปได้ ดังนี้
(๑) เป็นพันธบัตรเงินเยนชนิดผู้ถือ
มีราคาที่ตราไว้ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน
(๒) กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ พันธบัตรรุ่นที่ ๒๒
ร้อยละ ๑.๐๗ ต่อปี พันธบัตรรุ่นที่ ๒๓ ร้อยละ ๑.๒๗ ต่อปี และพันธบัตรรุ่นที่ ๒๔
ร้อยละ ๑.๔๕ ต่อปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ชำระดอกเบี้ยทุก ๖ เดือน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน และ ๒๐ พฤษภาคมของทุกปี
เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
(๓) กำหนดการไถ่ถอน พันธบัตรรุ่นที่ ๒๒ มีอายุ ๓
ปี พันธบัตรรุ่นที่ ๒๓ มีอายุ ๕ ปี และพันธบัตรรุ่นที่ ๒๔ มีอายุ ๗ ปี
โดยจะไถ่ถอนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖ และวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ
(๔)
เงินต้นและดอกเบี้ยที่ชำระตามพันธบัตรนี้ให้ชำระเป็นเงินเยน
(๕)
เงินต้นและดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือพันธบัตรปลอดภาระภาษีอากรใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต
และหากมีการเรียกเก็บภาษีที่กล่าว ราชอาณาจักรไทยจะเป็นผู้รับภาระแทน
(๖)
สิทธิการเรียกร้องให้ชำระเงินตามพันธบัตรนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นกำหนด ๑๐ ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนในกรณีการไถ่ถอนต้นเงิน
และพ้นกำหนด ๕ ปี นับจากวันครบกำหนดในกรณีการจ่ายดอกเบี้ย
(๗)
กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการออกและจัดจำหน่ายพันธบัตร ดังนี้
๗.๑
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายพันธบัตรในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินพันธบัตรรุ่นที่ ๒๒
คิดเป็นเงินจำนวน ๕๐ ล้านเยน ร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินพันธบัตรรุ่นที่ ๒๓ คิดเป็นเงินจำนวน
๕๐ ล้านเยน ร้อยละ ๐.๓๐ ของวงเงินพันธบัตรรุ่นที่ ๒๔ คิดเป็นเงินจำนวน ๓๐ ล้านเยน
๗.๒ ค่าธรรมเนียมตัวแทนรับจ่ายเงิน ๓ ล้านเยน
๗.๓ ค่าธรรมเนียมในการจดบันทึกพันธบัตร ๔๘๐,๗๙๕
เยน สำหรับพันธบัตรรุ่นที่ ๒๒ ๔๓๐,๙๒๐ เยน
สำหรับพันธบัตรรุ่นที่ ๒๓ และ ๓๓๑,๑๗๐ เยน
สำหรับพันธบัตรรุ่นที่ ๒๔
๗.๔ ค่าธรรมเนียมจัดการบัญชี ร้อยละ ๐.๐๐๐๗๕
ของวงเงินดอกเบี้ยที่จ่ายทุกงวด ๖ เดือนและของวงเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน
๗.๕ ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์เครดิต
เป็นไปตามสัญญาระหว่างกระทรวงการคลังกับสถาบันจัดระดับเครดิตแต่ละแห่ง โดยบริษัท Standard
& Poors และ FitchRatings
คิดรวมเหมาจ่ายในค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบริษัท Moodys Investors
Service คิดค่าธรรมเนียมรายปีบวกด้วยค่าจัดระดับเครดิตสำหรับเงินกู้ในรูปพันธบัตรระยะยาวในอัตราครั้งละ
๔๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
๗.๖ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลใน Annual
Securities Report ให้เป็นไปตามที่ที่ปรึกษากฎหมายญี่ปุ่นเรียกเก็บในแต่ละครั้ง
(๘)
ให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นเป็นกฎหมายบังคับในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากการกู้เงินรายนี้
(๙) สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ
ภายใต้การกู้เงินรายนี้จะเท่าเทียมกับสิทธิและข้อผูกพันภายใต้เงื่อนไขเงินกู้ต่างประเทศอื่นใดที่ผู้กู้ได้กระทำไว้แล้ว
และที่จะกระทำต่อไปในอนาคต

๒.  กระทรวงการคลังได้รับเงินจากการออกพันธบัตรเงินเยน
รุ่นที่ ๒๒ ๒๓ และ ๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นเงินรวม ๕๔,๘๖๕,๗๕๗,๑๑๕
เยน และได้นำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรไปชำระคืนเงินกู้ Euro
Commercial Paper
ซึ่งใช้เป็น
Bridge Financing
ในการ Refinance เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๑ ซึ่งสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได้เป็นเงินประมาณ ๑,๕๔๘.๗๔
ล้านบาท สำหรับระยะเงินกู้คงเหลือเฉลี่ย ๖.๓๘ ปี

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อุทิศ
 ธรรมวาทิน
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ
๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง/หน้า ๑/๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑