ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)[๑]

ตามที่ กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน
๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย
(Dealer Agreement) ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency
Agreement) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้
ECP Programme (Notification Letter for an Increase in the Programme Amount)
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น
Bridge Financing สำหรับการทำ
Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑.  เมื่อวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินในรูป ECP และดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อใช้ในการทำ Refinance เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่
๑๕ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้ดำเนินการออกตราสาร ECP
วงเงิน ๑๖,๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐ เยน
ซึ่งเทียบเท่า ๕,๓๘๔,๖๖๑,๘๐๔.๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยน เท่ากับ ๓๓.๔๑๑๙ บาท ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙)
โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
๐.๑๐๑๔๑๕ ต่อปี (เทียบเท่า YenLIBOR ระยะ ๑ ปี ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ
๐.๑๘๙๘๓๕ ต่อปี) อายุ ๓๖๕ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐) ได้รับเงินสุทธิ
จำนวน ๑๖,๐๙๙,๔๔๕,๙๗๙ เยน
และได้แปลงหนี้เงินเยนเป็นยูโร (FX Swap) เพื่อปิดความเสี่ยงเงินต้นและดอกเบี้ยสกุลเยนกับ
ABN AMRO BANK N.V. ซึ่งให้ข้อเสนอต้นทุนเงินกู้ที่ต่ำที่สุด โดยจะทำให้
บริษัท การบินไทยฯ มีภาระหนี้เป็นสกุลยูโร จำนวน ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐
ยูโร และมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ EuRibor ระยะ ๑ ปี ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ
๐.๒๐ ต่อปี โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
- วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ บริษัท การบินไทยฯ จะได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น
๑๑๓,๖๑๕,๐๕๒.๕๔ ยูโร และจะต้องจ่ายเงินเยนที่ได้รับจากการออกตราสาร
ECP จำนวน ๑๖,๐๙๙,๔๔๕,๙๗๙
เยน ให้กับ ABN AMRO ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้สั่งให้ Citibank
N.A. ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน โอนเงินที่ได้จากการออกตราสาร
ECP ดังกล่าวเข้าบัญชี Euroclear ของ ABN
AMRO เลขที่ ๑๐๗๖๘ เรียบร้อยแล้ว
- วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระคืน
บริษัท การบินไทยฯ จะต้องชำระคืนเงินยูโร จำนวน ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐
ยูโร ให้กับ ABN AMRO แบ่งเป็นเงินต้น จำนวน ๑๑๓,๖๑๕,๐๕๒.๕๔
ยูโร และดอกเบี้ย จำนวน ๓,๓๘๔,๙๔๗.๔๖
ยูโร โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ ๒.๙๓๘๕ ต่อปี (EuRibor
๑ ปี - ๒๐ bps) และ ABN AMRO จะเป็นผู้ชำระคืนเงินกู้
ECP จำนวน ๑๖,๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐
เยน ให้กับ Citibank N.A. ในฐานะธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน
อนึ่ง กระทรวงการคลังได้นำเงินยูโรที่ได้รับ จำนวน
๑๑๓,๖๑๕,๐๕๒.๕๔ ยูโร ไปซื้อเงินเหรียญสหรัฐเพื่อให้
บริษัท การบินไทยฯ ใช้ชำระคืนเงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่
๑๕ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยซื้อเงินเหรียญสหรัฐกับ ABN AMRO Bank N.V. ที่อัตราแลกเปลี่ยน
๑ ยูโร เท่ากับ ๑.๒๑ เหรียญสหรัฐ ได้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๗,๔๗๔,๒๑๓.๕๗
เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้สั่งให้ ABN AMRO สั่งจ่ายเงินเหรียญสหรัฐจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชี
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo ที่ Sumitomo
Mitsui Banking Corporation, New York
บัญชีเลขที่ ๘๙๕๐๐๒ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ค)
เพื่อชำระคืนเงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ ๑๕ และ บริษัท การบินไทยฯ
ได้ใช้รายได้สมทบการชำระคืนอีกจำนวนรวม ๘,๘๖๑,๕๓๗.๘๓
เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น ๑) เงินต้นส่วนขาด จำนวน ๔,๐๓๗,๖๓๔.๗๗
เหรียญสหรัฐ และ ๒) เงินค่าดอกเบี้ยอีก จำนวน ๔,๘๒๓,๙๐๓.๐๖
เหรียญสหรัฐ

๒.  กระทรวงการคลังได้นำเงินกู้รวมทั้งการทำธุรกรรม
FX Swap ตามนัยข้อ ๑ ให้ บริษัทการบินไทยฯ กู้ต่อเพื่อใช้ในการทำ
Refinance โดยการใช้ตราสาร ECP เป็น
Bridge Financing ในการ Rollover เงินกู้เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส
A๓๓๐-๓๐๐ ลำที่ ๗ และเครื่องบินโบอิ้ง ๗๗๗-๒๐๐ ลำที่ ๑ และ
๒ (Samurai Bond # ๑๕) ที่ครบกำหนดชำระคืนเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙
โดยการทำ Refinance ดังกล่าว เป็นการจัดหาเงินกู้ใหม่ที่มีอายุสอดคล้องกับอายุเครื่องบินที่เหลือซึ่งจะช่วยให้
บริษัท การบินไทยฯ มีสถานะทางทรัพย์สินใกล้เคียงกับภาระหนี้ และสอดคล้องกับงบกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งจะช่วยปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของ
บริษัท การบินไทยฯ ทั้งนี้ ให้ บริษัท การบินไทยฯ กู้เงินตามนัยข้อ ๑ ต่อจากกระทรวงการคลัง
ตามนัยเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ECP
Programme

๓.  กระทรวงการคลังจะทำการ
Rollover เงินกู้ตามนัยข้อ ๑ และให้ บริษัท การบินไทยฯ กู้ต่อตามนัยข้อ
๒ ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกอบ
ตันติยาพงศ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

พัชรินทร์/ผู้จัดทำ
๒๔
พฤษภาคม ๒๕๔๙

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๕๐ ง/หน้า ๖/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙