ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)[๑]

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน
๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย
(Dealer Agreement) ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency
Agreement) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒
และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme (Notification Letter for
an Increase in the Programme Amount) ลงวันที่๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕
โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น Bridge Financing สำหรับการทำ Refinance
เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล
และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
๑. เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินในรูป ECP
เพื่อใช้เป็น
Bridge Financing
ในการ Rollover เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่
๑๗ และ ๑๙ ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ครบกำหนดชำระคืนเมื่อวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยได้ดำเนินการออกตราสาร ECP ดังนี้
๑.๑ วงเงิน ๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่า ๔,๖๒๗,๓๑๒,๘๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๕.๐๕๕๔
บาท ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๐๒๕ ต่อปี (เทียบเท่า LIBOR
ระยะ ๑ ปี ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี) อายุ ๓๖๕ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐) ได้รับเงินสุทธิ จำนวน ๑๒๕,๓๘๖,๑๘๓.๕๗
เหรียญสหรัฐ
๑.๒ วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน ซึ่งเทียบเท่า ๒,๖๖๔,๒๑๖,๐๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยน เท่ากับ ๒๙.๖๐๒๔ บาท ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๔๙) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๖๔๓๗๕ ต่อปี (เทียบเท่า YenLIBOR
ระยะ ๑ ปี ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี) อายุ ๓๖๕ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐) ได้รับเงินสุทธิจำนวน ๘,๙๔๒,๔๓๓,๐๘๗
เยน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ขอให้ Citibank N.A. ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน
โอนเงินที่ได้รับสุทธิที่ได้จากการออกตราสารตามนัยข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เข้าบัญชี
ดังนี้
- วงเงิน ๑๒๕,๓๘๖,๑๘๓.๕๗
เหรียญสหรัฐ เข้าบัญชี Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo
ที่ Sumitomo Mitsui Banking Corporation, New
  York บัญชีเลขที่ ๘๙๕๐๐๒ เมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น นครนิวยอร์ค) เพื่อชำระคืนเงินกู้
Samurai Bond รุ่นที่ ๑๗
- วงเงิน ๘,๙๔๒,๔๓๓,๐๘๗
เยน เข้าบัญชี Mitsui Sumitomo Syasai Tesuryo Guchi ที่ Sumitomo
Mitsui Banking Corporation (Japan),
Tokyo Main Office Category: Betsudan บัญชีเลขที่ ๙๑๑๗๒๑
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียว)
เพื่อชำระคืนเงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ ๑๙

๒. กระทรวงการคลังตกลงให้บริษัท การบินไทย ฯ
กู้เงินดังกล่าวต่อ เพื่อใช้ในการทำ Refinance เงินกู้
Samurai Bond ทั้ง ๒ รุ่น ได้แก่ ๑) Samurai Bond
รุ่นที่ ๑๗ ซึ่งใช้ชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง ๗๔๗ - ๔๐๐ ลำที่ ๙
และเครื่องบินโบอิ้ง ๗๗๗ - ๒๐๐ ลำที่ ๔ และ ๒) Samurai Bond รุ่นที่
๑๙ ซึ่งใช้สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ Samurai Bond
รุ่นที่ ๑๒ และ ๑๖ ทั้งนี้ ให้บริษัท การบินไทยฯ
กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังตามนัยเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง
ECP Programme

๓. กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover เงินกู้ตามนัยข้อ
๑ และให้บริษัท การบินไทยฯ กู้ต่อตามนัยข้อ ๒
ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนจะแล้วเสร็จ
ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ประกาศ
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อุทิศ
ธรรมวาทิน
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

โสรศ/ผู้จัดทำ
๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๗ ง/หน้า ๒๖/๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐