Judul: Kinerja Daya Saing, Efisiensi, Profitabilitas, dan Strategi Transformasi Digital pada Bank dengan Model Bisnis Digital
Abstrak: RIRIS SHANTI. Kinerja Daya Saing, Efisiensi, Profitabilitas, dan Strategi Transformasi Digital pada Bank dengan Model Bisnis Digital. Dibimbing oleh HERMANTO SIREGAR, NIMMI ZULBAINARNI, dan TONY. Transformasi digital yang masif, mendorong Indonesia menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Terdapat 4 (empat) sektor strategis yang menjadi fokus utama kebijakan ini, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital (Kominfo 2020). Aktivitas ekonomi digital yang berkembang cepat menuntut adanya digitalisasi perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021), terdapat 3 (tiga) aspek utama yang mendorong digitalisasi perbankan di Indonesia, yaitu peluang digital (digital opportunity), perilaku digital (digital behavior), dan transaksi digital (digital transaction). Peluang digital timbul dari potensi demografis penduduk serta potensi ekonomi dan keuangan digital yang besar. Perilaku digital tercermin dari kepemilikan gawai dan penggunaan internet yang masif. Transaksi digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan aplikasi mobile (mobile apps), transaksi e-commerce, transaksi digital banking, dan uang elektronik, yang mendorong bank melakukan transformasi digital. Namun demikian, dampak transformasi digital tidak langsung meningkatkan kinerja bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena transformasi digital pada bank-bank tradisional di Indonesia yang bertransformasi menjadi bank digital dan dampaknya pada kinerja daya saing, efisiensi, dan profitabilitas setelah transformasi digital; analisis transformasi digital sebagai determinan efisiensi, daya saing, dan profitabilitas; waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja dimaksud, serta model strategi transformasi menjadi bank digital yang optimal. Penelitian ini fokus pada tujuh bank yang bertransformasi menjadi bank dengan model bisnis digital. Data yang digunakan adalah laporan keuangan bank kuartalan yang diambil dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan website masingmasing bank, serta data pendukung lainnya dari website Bank Indonesia dan website Biro Pusat Statistik. Selain itu terdapat data primer berupa informasi responden atas kuesioner Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan Herfindahl-Hirschman Index, Concentration Ratio, dan Lerner Index untuk mengukur daya saing; Stochastic Frontier Analysis untuk mengukur efisiensi; serta Panel ARDL untuk mengukur profitabilitas dan transformasi digital sebagai salah satu determinan daya saing, efisiensi, dan profitabilitas bank digital, serta menganalisis waktu yang dibutuhkan untuk mencapai daya saing, efisiensi, dan profitabilitas. Untuk merumuskan strategi transformasi digital yang optimal pada bank digital digunakan AHP. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan market share, terdapat shifting daya saing antar bank setelah transformasi digital yang menunjukkan peningkatan kompetisi dan terkonfirmasi dari analisis tren Concentration Ratio (CR) 3 (3 bank yang menguasai > 50% pangsa pasar bank digital. Herfindahl-Hirschman Index juga menunjukkan adanya peningkatan daya saing sehingga pasar bank digital semakin kompetitif dan struktur pasar beralih dari monopolistik menuju ke arah persaingan sempurna. Lerner Index juga menunjukkan daya saing bank setelah transformasi digital meningkat, meskipun awalnya/saat bertransformasi mengalami tekanan. Akselerasi peningkatan daya saing bank dipengaruhi oleh kolaborasi v dengan mitra platform sharing untuk membentuk ekosistem masing-masing bank digital. Semakin besar mitra platform sharing untuk berkolaborasi menciptakan value creation dan customer experience, akan semakin cepat peningkatan daya saing, dan selanjutnya akan semakin cepat peningkatan customer base. Efisiensi bank setelah transformasi digital juga meningkat dengan akselerasi peningkatan efisiensi bergantung pada kompleksitas bank. Semakin kompleks suatu bank (struktur kepemilikan dan organisasi, aktivitas bisnis, infrastruktur IT legacy), maka proses transformasi semakin lama sehingga peningkatan efisiensi berjalan lambat.
Keyword: Bank Digital, daya saing, Efisiensi, profitabilitas, Transformasi digital