Cả Level Five và Happy With What You Have to Be Happy With được xem là những tác phẩm báo hiệu trước về album, Fripp mô tả đầy là "đỉnh cao của ba năm làm nhạc Crimson". "The Power to Believe III" là phiên bản tái dựng và đổi tên của "Deception of the Thrush" từ EP Level Five. Những phiên bản khác của "Eyes Wide Open" và "Happy With What You Have to Be Happy With" nằm trong EP Happy With What You Have to Be Happy With.