Năm 2002, vài năm trước mạch phim Breaking Bad, Saul vẫn dùng tên thật là Jimmy McGill. Vì lập mưu trở thành luật sư của Craig Kettleman, một thủ quỹ can tội biển thủ công quỹ, nên anh đụng độ tay trùm ma túy tâm thần bất ổn Tuco Salamanca cùng tay sai thân tín Nacho. Jimmy cũng phải chăm nom Chuck, người anh trai tự giam mình trong nhà vì bị mẫn cảm với điện từ. Khi chuyển sang làm về luật cao niên, Jimmy phát hiện nhiều người già bị chuỗi nhà hưu dưỡng Sandpiper lừa gạt.