Nhân vật
Martin Morning, nhân vật chính, là một cậu bé chín tuổi bình thường khác, ngoại trừ mái tóc đỏ (da cam) và đôi mắt màu xanh dương, người thấy mình biến đổi mỗi sáng thành những hình dạng phi thường.
Gromo là người bạn tốt nhất của Martin và là, người hâm mộ lớn nhất của những biến đổi của anh và rất thích tham gia những cuộc phiêu lưu tiếp theo.
Roxanne là lớp trưởng của Gromo và Martin. Cô là bạn gái của Martin, cô tham gia vào cuộc phiêu lưu chuyển đổi của Martin mặc dù, đôi khi cô không thích nó khi Martin biến đổi. Trong mùa 2, cô ấy không thường xuyên xuất hiện với Martin.
Ông Grinsle là hiệu phó của trường Martin, và tin rằng Martin là một mối đe dọa, do sự biến đổi của ông. Ông tin rằng ông Pickle là quá tốt với các học sinh, đặc biệt là Martin, và mong muốn có vị trí mình là hiệu trưởng.
Ông Pickle là hiệu trưởng của trường Martin.
Toughy là kẻ hay bắt nạt trong trường, hắn thường bắt nạt Martin và bạn bè của mình.