Năm 2004, việc hành nghề dưới tên Saul Goodman dần cuốn Jimmy vào đường dây ma túy Albuquerque. Anh cũng thấy mâu thuẫn khi được Howard mời làm việc cho HHM. Kim cố gắng cân bằng công việc của Mesa Verde và công việc từ thiện với tình cảm dành cho Jimmy; dần dà cô cũng bắt đầu dùng chiêu trò lừa gạt giống anh. Về sau, Jimmy và Kim cùng lập mưu hủy hoại thanh danh của Howard để dàn xếp vụ kiện Sandpiper.