Một trong các tuyến cốt truyện xoay quanh cuộc đình chiến căng thẳng giữa một bên là nhà Salamanca – gia đình chuyên phục vụ băng đảng ma túy Juárez do Hector Salamanca và sau này là hai cháu trai Tuco (Raymond Cruz) và Lalo cầm đầu – và một bên là Gus Fring – người sáng lập một chuỗi nhà hàng gà rán làm bình phong giao dịch ma túy. Những người bị liên lụy khi xung đột nổ ra là Nacho Varga, một bộ hạ thân tín của Salamanca luôn muốn bảo vệ cha mình, và Mike Ehrmantraut, một cựu cảnh sát Philadelphia về sau trở thành "người dọn dẹp" cho Gus. Khi tương tác với tội phạm ngày một tăng, Jimmy khoác lên hình tượng Saul Goodman lòe loẹt phô trương và tận dụng kinh nghiệm thời làm lừa đảo, trong khi công tác luật sư của anh chuyển từ bất minh đến phi đạo đức, đến bất chính.