Sau khi lấy chứng chỉ hành nghề nhưng không được HHM nhận, Jimmy chuyển sang làm luật sư công và tập trung nhận các thân chủ trả thù lao thấp. Về sau anh lập văn phòng riêng chuyên về luật cao niên và mở ra một vụ kiện kéo dài dai dẳng khi biết nhiều người cao tuổi bị một chuỗi viện dưỡng lão lừa gạt. Anh và Chuck hợp tác giải quyết vụ kiện tập thể này, nhưng Chuck nhanh chóng giao vụ án cho HHM và gạt Jimmy ra rìa. Jimmy suy sụp vì liên tục bị Chuck hằn học, xem thường và cản trở. Cuộc sống và công việc của Jimmy bắt đầu giao thoa với đường dây buôn bán ma túy, đồng thời giới thiệu các nhân vật và tuyến cốt truyện tiếp nối với mạch phim Breaking Bad.