Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh bị gián đoạn khi Ren Hakuryuu và Judar, Magi hướng đạo của cậu khởi động cuộc nội chiến ở Đế quốc Kou. Aladdin và Alibaba bay đến trung tâm của Đế quốc Kou để nói lý với Hakuryuu, tuy nhiên, họ nhận ra cậu đã rơi vào tình trạng sa đọa. Hai cặp đôi chiến đấu với nhau và kết quả là cả Alibaba với Judar đều bị thương nặng. Hakuryuu tự thân chiến đấu bằng trang bị thần khí Belial mới đoạt được nhưng bị cạn kiệt magoi, buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của Sinbad. Sau khi chiến tranh kết thúc, Sinbad đã nhận ra kế hoạch của mình là sẽ nắm giữ quyền lực của hầu hết tất cả các cường quốc trên thế giới được tập hợp chúng thành một siêu liên hiệp quốc gia, gọi là "Liên minh quốc tế" và mở ra một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng mới cho thế giới, trong khi Aladdin, Morgiana và Hakuryuu tiếp tục đi theo những con đường khác nhau. Cũng trong lúc đó, một Judar hồi sinh và Alibaba đã gặp nhau ở phía bên kia Lục địa Đen, nơi họ gặp Mẹ Rồng, người quyết định giúp họ trở về đất liền, tuy nhiên đây sẽ là một hành trình dài. Trên đường du hành trở về, Mẹ Rồng đã tiết lộ rằng nhân cách của Ill Ilah đã bị David, cha của vua Solomon và cũng có nghĩa là ông nội của Aladdin làm cho tha hóa. Lão cũng được tiết lộ là có mối liên hệ với Sinbad và muốn trở thành Đấng của tất cả.