Năm 2002, Jimmy đang là luật sư tại D&M nhưng nghỉ việc vì cung cách làm việc phô trương của anh không hợp với phong thái chuyên nghiệp của hãng. Kim bị Howard Hamlin – cộng sự của Chuck – giáng chức vì hành động của Jimmy. Cô tìm được một khách hàng lớn cho HHM là ngân hàng Mesa Verde, nhưng Howard không ghi nhận công trạng của cô dù rất vui vì mối làm ăn mới. Kim nghỉ việc ở HHM và mở văn phòng luật chung với Jimmy. Jimmy phá tài liệu Chuck chuẩn bị cho Mesa Verde để họ bỏ HHM và thuê Kim, nhưng Chuck phát hiện ra và lừa Jimmy thú nhận. Nacho nhờ Mike Ehrmantraut khử Tuco nhưng Mike chỉ gài bẫy bỏ tù hắn. Hector Salamanca – bác Tuco kiêm sếp lớn trong băng đảng – đối mặt với Mike. Mike lên kế hoạch ám sát Hector nhưng bị một thế lực giấu mặt cản trở.