Ở đầu phim, Jimmy là một luật sư công gặp khó khăn tài chính khi chỉ biện hộ trong các vụ án do tòa chỉ định. Người yêu và đồng nghiệp cũ của anh, Kim Wexler (Rhea Seehorn), là luật sư tại Hamlin, Hamlin & McGill (HHM), một công ty luật do người anh xuất chúng nhưng đau bệnh của Jimmy là Chuck McGill (Michael McKean) và cộng sự của Chuck là Howard Hamlin (Patrick Fabian) đồng sở hữu. Sau khi thuê Jimmy làm luật sư đại diện, Mike cho lời khuyên và bảo vệ Nacho Varga (Michael Mando), một tay buôn ma túy thông minh về sau trở thành nội gián cho Gus Fring (Giancarlo Esposito), trùm ma túy dưới vỏ bọc ông chủ lương thiện của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Los Pollos Hermanos. Hoạt động của họ bị gia tộc Salamanca tàn ác – trong đó có Lalo Salamanca (Tony Dalton) – làm gián đoạn. Odenkirk, Banks, Esposito và nhiều diễn viên khách mời trở lại vai diễn của mình trong Breaking Bad.