FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

FEB RUARY 16, 2010

J OHN L EY

CL ERK [ P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 1 4 4 6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 2 0 9 9 9

- C R

- J A L

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

F R A N K L I N D U R A N

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( F e b r u a r y 1 6

, 2 0 1 0 )

B e f o r e W I L S O N a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

, a n d R E S T A N I

, J u d g e

. *

Honora ble J ane A . Restani, Chief J udg e, United States Court of I nterna tional Trade

, *

sitti ng by desig nation.W I L S O N

, C i r c u i t J u d g e :

F r a n k l i n D u r a n ( “ D u r a n ” )

, a V e n e z u e l a n c i t i z e n

, w a s c o n v i c t e d o f

c o n s p i r i n g w i t h o n e o f h i s b u s i n e s s p a r t n e r s a n d t h r e e o t h e r c o

- c o n s p i r a t o r s t o

k n o w i n g l y a c t i n t h e U n i t e d S t a t e s a s a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t

, w i t h o u t

p r i o r n o t i f

i c a t i o n t o t h e A t t o r n e y G e n e r a l o f t h e U n i t e d S t a t e s

, i n v i o l a t i o n o f 1 8

U

. S

. C

. § 3 7 1

, a n d o f a c t i n g i n t h e U n i t e d S t a t e s a s a n a g e n t o f a f o r e i g n

g o v e r n m e n t

, w i t h o u t p r i o r n o t i f i c a t i o n t o t h e A t t o r n e y G e n e r a l

, i n v i o l a t i o n o f 1 8

U

. S

. C

. § 9 5 1

, a s a r e s u l t o f h i s i n v o l v e m e n t i n a t t e m p t i n g t o c o v e r u p t h e s o

- c a l l e d

“ S u i t c a s e S c a n d a l ” b e t w e e n V e n e z u e l a a n d A r g e n t i n a

. D u r a n ’ s b u s i n e s s p a r t n e r

a n d t h e t w o o t h e r c o

- c o n s p i r a t o r s p l e d g u i l t y t o t h e s a m e c h a r g e s a n d t e s t i f i e d

a g a i n s t D u r a n a t h i s t r i a l

. D u r a n n o w r a i s e s f i v e i s s u e s o n a p p e a l : ( 1 ) t h a t § 9 5 1 i s

u n c o n s t i t u t i o n a l l y v a g u e a s a p p l i e d t o t h e f a c t s o f t h i s c a s e ; ( 2 ) t h a t F e d e r a l R u l e o f

E v i d e n c e 4 0 4 ( b ) c h a r a c t e r e v i d e n c e w a s a d m i t t e d f o r a n i m p r o p e r p u r p o s e ; ( 3 ) t h a t

t h e G o v e r n m e n t e n g a g e d i n p r o s e c u t o r i a l m i s c o n d u c t b y i m p r o p e r l y c o m m e n t i n g

o n t h e R u l e 4 0 4 ( b ) e v i d e n c e ; ( 4 ) t h a t e v i d e n c e o f D u r a n a n d h i s c o

- c o n s p i r a t o r s ’

l a c k o f k n o w l e d g e o f t h e n o t i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t u n d e r § 9 5 1 w a s e r r o n e o u s l y

e x c l u d e d ; a n d ( 5 ) t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t s h o u l d h a v e a d m i t t e d s e v e r a l h e a r s a y

s t a t e m e n t s e v i d e n c i n g D u r a n ’ s l a c k o f i n t e n t t o a c t a s a n a g e n t o f a f o r e i g n

g o v e r n m e n t u n d e r § 9 5 1

. U p o n c o n s i d e r i n g t h e b r i e f s

, t h e r e c o r d

, a n d a f

t e r t h e

2b e n e f

i t o f o r a l a r g u m e n t

, w e a f f i r m D u r a n ’ s c o n v i c t i o n s u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § § 3 7 1

a n d 9 5 1

.

I

. B A C K G R O U N D

D u r a n w a s a c o

- p r o p r i e t o r o f V e n o c o

, t h e l a r g e s t p r i v a t e p e t r o

- c h e m i c a l

e n t e r p r i s e i n V e n e z u e l a

, w h i c h i s r e l i a n t u p o n t h e o p e r a t i o n s o f P e t r ó l e o s d e

V e n e z u e l a

, S

. A

. ( “ P D V S A ” )

, a n e n e r g y c o r p o r a t i o n a n d m o n o p o l y o w n e d a n d

o p e r a t e d b y t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. S e v e r a l o f D u r a n ’ s o t h e r v e n t u r e s w e r e

a l s o h e a v i l y d e p e n d e n t u p o n t h e f a v o r o f t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. C a r l o s

K a u f f m a n n ( “ K a u f

f m a n n ” ) w a s o n e o f D u r a n ’ s c o

- c o n s p i r a t o r s a n d D u r a n ’ s m a i n

b u s i n e s s p a r t n e r

, a s t h e o t h e r c o

- p r o p r i e t o r o f V e n o c o

. P r o m i n e n t a m o n g D u r a n ’ s

b u s i n e s s p a r t n e r s w a s G u i d o A l e j a n d r o A n t o n i n i W i l s o n ( “ A n t o n i n i ” )

, a d u a l

c i t i z e n o f V e n e z u e l a a n d t h e U n i t e d S t a t e s

, w h o e n g a g e d i n c o m m e r c i a l d e a l i n g s

w i t h t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t a n d o t h e r v e n t u r e s i n v o l v i n g V e n e z u e l a n c o

i n v e s t o r s

. I n a d d i t i o n t o b e i n g b u s i n e s s p a r t n e r s

, D u r a n

, K a u f f m a n n

, a n d A n t o n i n i

w e r e p e r s o n a l f

r i e n d s

.

T h e “ S u i t c a s e S c a n d a l ” b e t w e e n A r g e n t i n a a n d V e n e z u e l a e r u p t e d o n

A u g u s t 4

, 2 0 0 7

, w h e n A r g e n t i n e c u s t o m s a g e n t s s e a r c h e d a s u i t c a s e A n t o n i n i w a s

c a r r y i n g u p o n a r r i v a l i n B u e n o s A i r e s

, A r g e n t i n a o n a p r i v a t e p l a n e c h a r t e r e d b y

t h e P D V S A

. A c u s t o m s a g e n t d i s c o v e r e d a p p r o x i m a t e l y $ 8 0 0

, 0 0 0 i n U n i t e d S t a t e s

3c u r r e n c y i n t h e s u i t c a s e

. I t i s a c r i m i n a l v i o l a t i o n i n A r g e n t i n a t o f a i l t o d e c l a r e

m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0 b e i n g i m p o r t e d i n t o t h e c o u n t r y

. A n t o n i n i

, t r a v e l i n g o n h i s

V e n e z u e l a n p a s s p o r t

, e x e c u t e d a c u s t o m s s t a t e m e n t i n w h i c h h e l i s t e d D u r a n ’ s

C a r a c a s

, V e n e z u e l a a p a r t m e n t a s h i s r e s i d e n c e

. T h e r e a f t e r

, A n t o n i n i a t t e n d e d a

r e c e p t i o n f

o r V e n e z u e l a n P r e s i d e n t H u g o C h a v e z i n B u e n o s A i r e s a n d b o a r d e d t h e

f i r s t f l i g h t t o M i a m i

. A s a r e s u l t o f A n t o n i n i l e a v i n g A r g e n t i n a w i t h o u t r e s o l v i n g

t h e i n t r o d u c t i o n o f $ 8 0 0

, 0 0 0 i n t o A r g e n t i n a w i t h o u t d e c l a r i n g i t

, t h e A r g e n t i n e

a u t h o r i t i e s b e g a n e x t r a d i t i o n p r o c e e d i n g s a g a i n s t A n t o n i n i

. C o m m u n i c a t i o n

a m o n g A n t o n i n i

, D u r a n

, a n d K a u f f m a n n c o m m e n c e d i m m e d i a t e l y a f t e r A n t o n i n i

r e t u r n e d t o M i a m i b e c a u s e D u r a n a n d V e n o c o h a d b e e n i m p l i c a t e d w h e n A n t o n i n i

l i s t e d D u r a n ’ s a p a r t m e n t o n t h e c u s t o m s s t a t e m e n t

. T h e m e d i a s p e c u l a t e d t h a t t h e

d i s c o v e r y o f t h e s u i t c a s e w i t h $ 8 0 0

, 0 0 0 w a s e v i d e n c e t h a t t h e g o v e r n m e n t s o f

V e n e z u e l a a n d A r g e n t i n a h a d b e e n s e c r e t l y c h a n n e l i n g l a r g e s u m s o f m o n e y f r o m

P D V S A t o A r g e n t i n e p r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e C r i s t i n a F e r n á n d e z d e K i r c h n e r

,

f a v o r e d b y t h e V e n e z u e l a n r e g i m e

.

A f t e r b e i n g i m p l i c a t e d i n t h e “ S u i t c a s e S c a n d a l

, ” D u r a n c o n t a c t e d T a r e k A l

A i s s i m i

, V e n e z u e l a ’ s M i n i s t e r o f t h e I n t e r i o r

, a n d G e n e r a l H e n r y R a n g e l S i l v a

( “ R a n g e l ” )

, D i r e c t o r o f t h e V e n e z u e l a n i n t e l l i g e n c e a g e n c y

, D i r e c c i ó n d e l o s

S e r v i c i o s d e I n t e l i g e n c i a y P r e v e n c i ó n ( t h e “ D I S I P ” )

. T h e y i n f o r m e d D u r a n t h a t

4t h e D I S I P w o u l d b e h a n d l i n g t h e “ S u i t c a s e S c a n d a l

. ” O n A u g u s t 1 0

, 2 0 0 7

, D u r a n

a n d h i s b r o t h e r

, a D I S I P a g e n t

, t r a v e l e d t o M i a m i t o g e t A n t o n i n i t o s e t f o r t h a f u l l

w r i t t e n a c c o u n t o f t h e i n c i d e n t w i t h t h e s u i t c a s e

. A n t o n i n i g a v e t h e D u r a n s a f u l l

o r a l r e c o u n t i n g

, b u t h e d e c l i n e d t o p r o v i d e t h e r e q u e s t e d w r i t t e n n a r r a t i v e

. S h o r t l y

t h e r e a f t e r

, A n t o n i n i h i r e d a n a t t o r n e y a n d e n t e r e d i n t o a c o o p e r a t i o n a g r e e m e n t

w i t h t h e F B I

. I n V e n e z u e l a

, t h e D I S I P f o r m u l a t e d a s t r a t e g y t o d e f u s e t h e

“ S u i t c a s e S c a n d a l ” i n h o p e s o f c o n c e a l i n g e v i d e n c e t h a t t h e $ 8 0 0

, 0 0 0 f o u n d i n t h e

s u i t c a s e w a s a c a m p a i g n c o n t r i b u t i o n f r o m t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t t o t h e

A r g e n t i n e p r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e

. T h e D I S I P p r o p o s e d t h a t a f o r g e d a n d b a c k

d a t e d d o c u m e n t p u r p o r t i n g t o a t t e s t t o A n t o n i n i ’ s r e m o v a l o f $ 8 0 0

, 0 0 0 o f h i s o w n

m o n e y f r o m V e n e z u e l a b e p l a c e d i n t h e f i l e s o f V e n e z u e l a ’ s c u s t o m s a u t h o r i t y

.

T h e n

, t h e D I S I P w o u l d r e t a i n a n A r g e n t i n e l a w y e r

, p u r s u a n t t o A n t o n i n i ’ s

e x e c u t i o n o f a p o w e r o f a t t o r n e y

, t o r e p r e s e n t A n t o n i n i f o r f a i l i n g t o d e c l a r e t h e

m o n e y u p o n a r r i v a l i n A r g e n t i n a

. T h u s

, i f A n t o n i n i w e r e t o c l a i m t h e m o n e y a s h i s

o w n

, t h e m a t t e r w o u l d b e r e s o l v e d b e t w e e n V e n e z u e l a a n d A r g e n t i n a w i t h o u t a n y

i m p l i c a t i o n t h a t t h e m o n e y w a s b e i n g f u n n e l e d t o t h e A r g e n t i n e p r e s i d e n t i a l

c a n d i d a t e

.

I n o r d e r t o s e c u r e A n t o n i n i ’ s c o o p e r a t i o n

, t h e D I S I P r e t a i n e d a V e n e z u e l a n

a t t o r n e y

, M o i s e s M a i o n i c a ( “ M a i o n i c a ” )

, o n e o f t h e c o

- c o n s p i r a t o r s w h o p l e d

5g u i l t y a n d t e s t i f i e d a g a i n s t D u r a n

, b e l i e v i n g t h a t h e c o u l d a d d r e s s A n t o n i n i ’ s l e g a l

c o n c e r n s a n d p r e p a r e a n d o v e r s e e t h e e x e c u t i o n o f a p o w e r o f a t t o r n e y

. T h e 1

D I S I P a l s o e n l i s t e d t h e h e l p o f D u r a n a n d K a u f f m a n n b e c a u s e o f t h e i r p e r s o n a l

r e l a t i o n s h i p a n d p o t e n t i a l i n f l u e n c e o v e r A n t o n i n i

. D u r a n

, K a u f f m a n n

, a n d

M a i o n i c a m e t w i t h A n t o n i n i s e v e r a l t i m e s i n M i a m i t o d i s c u s s t h e D I S I P ’ s s t r a t e g y

a n d t o c o n v i n c e A n t o n i n i t o c o o p e r a t e

. A n t o n i n i w o r e a r e c o r d i n g d e v i c e p r o v i d e d

b y t h e F B I t o a l l o f t h e m e e t i n g s

. D u r a n r e p e a t e d l y t r i e d t o g e t A n t o n i n i t o s i g n a

p o w e r o f a t t o r n e y

. D

. E

. 3 1 8 a t 8 0

. D u r a n

, K a u f f m a n n

, a n d M a i o n i c a a s s u r e d

A n t o n i n i t h a t t h e V e n e z u e l a n a n d A r g e n t i n e g o v e r n m e n t s w o u l d c o m e t o a n

a g r e e m e n t

, a n d A r g e n t i n a w o u l d d r o p t h e c h a r g e s a g a i n s t A n t o n i n i o n c e h e

e x e c u t e d t h e p o w e r o f a t t o r n e y

. A n t o n i n i r a i s e d s o m e c o n c e r n s w i t h t h e p r o p o s a l

a n d r e m a i n e d n o n

- c o m m i t t a l

.

A f t e r s e v e r a l u n s u c c e s s f

u l a t t e m p t s t o g e t A n t o n i n i t o s i g n t h e p o w e r o f

a t t o r n e y

, D u r a n

, K a u f

f m a n n

, a n d M a i o n i c a m e t w i t h R a n g e l a t t h e D I S I P

h e a d q u a r t e r s i n C a r a c a s

, V e n e z u e l a

. D u r a n t o l d R a n g e l t h a t h e w o u l d s e e k t o g e t

A n t o n i n i t o s i g n t h e p o w e r o f a t t o r n e y

. I d

. I n S e p t e m b e r 2 0 0 7

, D u r a n m e t w i t h

A n t o n i n i a n d e n c o u r a g e d h i m t o s i g n t h e p o w e r o f a t t o r n e y

, b u t A n t o n i n i r e f u s e d

.

F r u s t r a t e d w i t h A n t o n i n i ’ s n o n

- c o o p e r a t i o n

, D u r a n d i d n o t m e e t w i t h A n t o n i n i

Maionica w as re tained and c ompensated by the DI SI P. He ac knowledg ed that, at a ll 1

times, he ac ted as a

n ag ent of the V enezuelan g overnme nt.

6a g a i n u n t i l D e c e m b e r 2 0 0 7

. I n e a r l y O c t o b e r 2 0 0 7

, A n t o n i n i s e n t a w r i t t e n o f f e r t o

P r e s i d e n t H u g o C h a v e z

, r e q u e s t i n g $ 2 m i l l i o n i n m o n e t a r y c o m p e n s a t i o n a n d

D I S I P a s s i s t a n c e i n f

o r g i n g s u f

f i c i e n t d o c u m e n t a t i o n t o c o r r o b o r a t e h i s o w n e r s h i p

o f t h e $ 8 0 0

, 0 0 0 s e i z e d b y A r g e n t i n e o f f i c i a l s

. O n O c t o b e r 2 8

, A n t o n i n i m e t w i t h

D I S I P a g e n t A n t o n i o J o s e C a n c h i c a G o m e z ( “ G o m e z ” ) i n a r e c o r d e d m e e t i n g a n d

r e i t e r a t e d t h e d e m a n d s h e m a d e t o C h a v e z

. G o m e z a c c e p t e d t h e o f f e r o n b e h a l f o f

C h a v e z

. A f

t e r R a n g e l c o n f

i r m e d t h e t e r m s w i t h A n t o n i n i v i a t e l e p h o n e

, t h e o n l y

r e m a i n i n g q u e s t i o n w a s h o w t h e $ 2 m i l l i o n w o u l d b e t r a n s f e r r e d

. A t a m e e t i n g o n

D e c e m b e r 1 1

, 2 0 0 7

, D u r a n s u p p l i e d A n t o n i n i w i t h t h e f a l s i f i e d d o c u m e n t s t h a t

w o u l d j u s t i f

y A n t o n i n i b r i n g i n g $ 8 0 0

, 0 0 0 i n t o A r g e n t i n a

. T h e y a l s o d i s c u s s e d t h e

p o w e r o f a t t o r n e y a n d t h e p a y m e n t o f t h e $ 2 m i l l i o n

. A s D u r a n a n d M a i o n i c a l e f t

t h e m e e t i n g

, t h e F B I a r r e s t e d t h e m

.

B e f o r e t r i a l

, t h e G o v e r n m e n t f i l e d s e v e r a l m o t i o n s i n l i m i n e r e l e v a n t t o t h i s

a p p e a l

. F i r s t

, t h e G o v e r n m e n t s o u g h t t o p r e c l u d e t h e p r e s e n t a t i o n o f e v i d e n c e

r e g a r d i n g t h e f

o r e i g n p o l i c y o r l a c k o f f o r e i g n p o l i c y b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s

a n d V e n e z u e l a

. T h e G o v e r n m e n t w a s c o n c e r n e d t h a t D u r a n w o u l d i n t r o d u c e s u c h

e v i d e n c e t o s h o w t h a t D u r a n w a s t h e s u b j e c t o f a p o l i t i c a l p r o s e c u t i o n d e s i g n e d t o

e m b a r r a s s t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t f o r i l l e g a l l y c o n t r i b u t i n g t o a n A r g e n t i n e

p r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e

. T h e G o v e r n m e n t a r g u e d t h a t r e l a t i o n s b e t w e e n t h e U n i t e d

7S t a t e s a n d V e n e z u e l a h a d n o t h i n g t o d o w i t h D u r a n ’ s s p e c i f i c c r i m i n a l c o n d u c t o r

t h e s t a t u t e s h e v i o l a t e d

. A d d i t i o n a l l y

, t h e G o v e r n m e n t a r g u e d t h a t p e r m i t t i n g

D u r a n t o r a i s e t h e d e f

e n s e o f b e i n g p o l i t i c a l l y p r o s e c u t e d w o u l d b e a n i n v i t a t i o n

f o r i m p r o p e r j u r y n u l l i f

i c a t i o n

. D u r a n r e s p o n d e d t h a t t h e e v i d e n c e o f f o r e i g n

p o l i c y r e l a t i o n s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d V e n e z u e l a w a s d i r e c t l y r e l e v a n t t o

t h e m o t i v e s o f t h e G o v e r n m e n t w i t n e s s e s

, a n d t h a t t h e o n l y p u r p o s e o f t h e

p r o s e c u t i o n w a s t o e m b a r r a s s t h e C h a v e z g o v e r n m e n t i n V e n e z u e l a b y u s i n g

D u r a n a s a s c a p e g o a t

. H o w e v e r

, a t t h e s t a t u s c o n f e r e n c e

, D u r a n a d m i t t e d t h a t h e

w o u l d n o t d e f

e n d t h e c a s e o n t h e b a s i s t h a t i t w a s a p o l i t i c a l p r o s e c u t i o n

, e v e n

t h o u g h h e s a i d i t w a s

. D

. E

. 2 1 6 a t 4 0

. T h u s

, t h e d i s t r i c t c o u r t g r a n t e d t h e

G o v e r n m e n t ’ s m o t i o n i n l i m i n e t o e x c l u d e e v i d e n c e o f f o r e i g n p o l i c y r e l a t i o n s

b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d V e n e z u e l a b e c a u s e i t w a s f a c i a l l y i r r e l e v a n t t o t h e

c r i m e s c h a r g e d

.

S e c o n d

, t h e G o v e r n m e n t s o u g h t t o p r e c l u d e D u r a n f r o m i n t r o d u c i n g

e v i d e n c e a b o u t

, o r m a k i n g a r g u m e n t r e g a r d i n g

, D u r a n ’ s a s s e r t i o n t h a t h e d i d n o t

k n o w a b o u t t h e d u t y t o n o t i f y t h e A t t o r n e y G e n e r a l t h a t h e w o u l d b e a c t i n g a s a

f o r e i g n a g e n t o n t h e g r o u n d s t h a t s u c h e v i d e n c e o r a r g u m e n t w a s i r r e l e v a n t a n d

c o n f u s i n g t o t h e j u r y

. D u r a n r e s p o n d e d t h a t k n o w l e d g e o f t h e n o t i f i c a t i o n

r e q u i r e m e n t i s r e l e v a n t t o t h e j u r y ’ s d e t e r m i n a t i o n o f w h e t h e r D u r a n a c t e d w i t h

8k n o w l e d g e t h a t h i s c o n d u c t w a s u n l a w f u l f o r p u r p o s e s o f e s t a b l i s h i n g h i s

p a r t i c i p a t i o n i n t h e c h a r g e d c o n s p i r a c y a n d w h e t h e r h e a c t e d u n d e r t h e d i r e c t i o n

a n d c o n t r o l o f a f

o r e i g n g o v e r n m e n t

. T h e d i s t r i c t c o u r t g r a n t e d t h e G o v e r n m e n t ’ s

m o t i o n i n l i m i n e e x c l u d i n g e v i d e n c e o f m e n s r e a o f D u r a n ’ s f a i l u r e t o n o t i f

y t h e

A t t o r n e y G e n e r a l o f h i s c o n d u c t a s a f o r e i g n a g e n t b e c a u s e § 9 5 1 i s a g e n e r a l

i n t e n t c r i m e t h a t d o e s n o t r e q u i r e p r o o f t h a t a d e f e n d a n t k n e w o f t h e n o t i f i c a t i o n

r e q u i r e m e n t

. H o w e v e r

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t p r e c l u d e t h e i n t r o d u c t i o n o f m e n s

r e a e v i d e n c e a s t o t h e e l e m e n t o f k n o w i n g l y a c t i n g a s a n a g e n t o f a f o r e i g n

g o v e r n m e n t

.

T h e G o v e r n m e n t a l s o f

i l e d a m o t i o n i n l i m i n e s e e k i n g t o i n t r o d u c e e v i d e n c e

p u r s u a n t t o F e d e r a l R u l e o f E v i d e n c e 4 0 4 ( b ) o f D u r a n a n d K a u f f m a n n ’ s n u m e r o u s

s c h e m e s o f g i v i n g “ k i c k b a c k s ” t o o f f i c i a l s o f v a r i o u s a g e n c i e s o f t h e V e n e z u e l a n

g o v e r n m e n t

, a s w e l l a s t o o f f i c i a l s o f v a r i o u s s t a t e s o f V e n e z u e l a

. T h e

G o v e r n m e n t a r g u e d t h a t s u c h e v i d e n c e w a s a d m i s s i b l e u n d e r R u l e 4 0 4 ( b ) b e c a u s e

i t w a s r e l e v a n t t o i s s u e s o t h e r t h a n D u r a n ’ s c h a r a c t e r

, i n c l u d i n g w h e t h e r D u r a n

k n o w i n g l y c o n s p i r e d w i t h K a u f f m a n n a n d o t h e r s t o a c t a s a g e n t s o f t h e

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t ; w h e t h e r D u r a n k n o w i n g l y a c t e d a s a n a g e n t o f t h e

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t ; a n d w h e t h e r t h e r e w a s a p r e e x i s t i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n

D u r a n a n d t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. I n r e s p o n s e

, D u r a n a r g u e d t h a t t h e a l l e g e d

9k i c k b a c k s c h e m e s w e r e i r r e l e v a n t b e c a u s e n o n e o f t h e k i c k b a c k s c h e m e s i n v o l v e d

t h e D I S I P o r a n y o f

f i c i a l w i t h a n i d e n t i f

i e d c o n n e c t i o n t o t h e D I S I P

. T h e d i s t r i c t

c o u r t i n i t i a l l y d e n i e d t h e G o v e r n m e n t ’ s r e q u e s t t o i n t r o d u c e e v i d e n c e o f D u r a n ’ s

k i c k b a c k s a n d o n l y p e r m i t t e d K a u f f m a n n t o t e s t i f

y g e n e r a l l y i n i t s c a s e

- i n

- c h i e f

t h a t h e a n d D u r a n g a v e k i c k b a c k s t o V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t o f f i c i a l s

.

M i d

- t r i a l

, h o w e v e r

, t h e d i s t r i c t c o u r t p e r m i t t e d D u r a n t o r a i s e t h e d e f e n s e o f

e n t r a p m e n t

. D u r a n i n i t i a l l y a d v a n c e d t h e t h e o r y t h a t h e a c t e d w h o l l y i n d e p e n d e n t

o f t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t b a s e d u p o n c o n c e r n f o r h i s o w n a f

f a i r s

. D u r a n

r e v i s e d t h i s i n i t i a l d e f

e n s e t o p o s i t t h a t

, w h i l e h e i n i t i a l l y a c t e d o n h i s o w n

, h e

b e c a m e “ e n t r a p p e d ” i n t o a c t i n g a s V e n e z u e l a ’ s a g e n t b y A n t o n i n i ’ s i n s i s t e n c e t h a t

t h e a i d h e s o u g h t b e p r o v i d e d b y t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. U p o n r e q u e s t b y t h e

G o v e r n m e n t

, t h e d i s t r i c t c o u r t p e r m i t t e d t h e i n t r o d u c t i o n o f D u r a n ’ s k i c k b a c k s

t h r o u g h K a u f

f m a n n ’ s r e b u t t a l t e s t i m o n y u n d e r R u l e 4 0 4 ( b ) b e c a u s e t h e e v i d e n c e

w a s d i r e c t l y r e l e v a n t t o s h o w D u r a n ’ s p r e d i s p o s i t i o n t o a c t a s a n a g e n t o f t h e

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

, a n d t h u s w a s a d m i s s i b l e t o n e g a t e D u r a n ’ s e n t r a p m e n t

d e f e n s e

.

A t t r i a l

, t h e p r o s e c u t i o n p r e s e n t e d i t s c a s e t h r o u g h t h e t e s t i m o n i e s o f

A n t o n i n i

, M a i o n i c a

, a n d K a u f f m a n n

, a s a m p l i f

i e d b y t h e F B I ’ s r e c o r d e d

c o n v e r s a t i o n s

. A j u r y c o n v i c t e d D u r a n o f v i o l a t i n g 1 8 U

. S

. C

. § § 3 7 1 a n d 9 5 1

, a n d

10t h e d i s t r i c t c o u r t s e n t e n c e d h i m t o 4 8 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t f o l l o w e d b y a t e r m o f

t h r e e y e a r s ’ s u p e r v i s e d r e l e a s e

.

I I

. D I S C U S S I O N

A

. 1 8 U

. S

. C

. § 9 5 1 I s N o t U n c o n s t i t u t i o n a l l y V a g u e

W e r e v i e w w h e t h e r a s t a t u t e i s u n c o n s t i t u t i o n a l l y v a g u e d e n o v o

. U n i t e d

S t a t e s v

. P a r a d i e s

, 9 8 F

. 3 d 1 2 6 6

, 1 2 8 2 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 6 ) ( c i t i n g D o d g e r ’ s B a r &

G r i l l

, I n c

. v

. J o h n s o n C o u n t

y B d

. o f C o u n t y C o m m ’ r s

, 3 2 F

. 3 d 1 4 3 6

, 1 4 4 3 ( 1 0 t h

C i r

. 1 9 9 4 ) )

. D u r a n a r g u e s t h a t § 9 5 1 i s u n c o n s t i t u t i o n a l l y v a g u e a s a p p l i e d t o t h e

f a c t s o f t h i s c a s e

. S p e c i f i c a l l y

, h e c o n t e n d s t h a t h e d i d n o t h a v e n o t i c e

, a n d c o u l d

n o t h a v e h a d n o t i c e

, o f h i s o b l i g a t i o n t o n o t i f y t h e A t t o r n e y G e n e r a l o f h i s

p u r p o r t e d l y l e g a l c o n d u c t i n t h e U n i t e d S t a t e s o n b e h a l f o f t h e V e n e z u e l a n

g o v e r n m e n t

, p r e s u m a b l y b e c a u s e h e w a s n o t a n e m p l o y e e o f o r s p y f o r t h e

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. T h e j u r y f o u n d

, h o w e v e r

, t h a t h e w a s a n a g e n t o f a

f o r e i g n g o v e r n m e n t

. S e c t i o n 9 5 1 ( a ) p r o v i d e s t h a t “ [ w ] h o e v e r

, o t h e r t h a n a

d i p l o m a t i c o r c o n s u l a r o f f i c e r o r a t t a c h é

, a c t s i n t h e U n i t e d S t a t e s a s a n a g e n t o f a

f o r e i g n g o v e r n m e n t w i t h o u t p r i o r n o t i f i c a t i o n t o t h e A t t o r n e y G e n e r a l ” i s g u i l t y o f

a c r i m e

. S e c t i o n 9 5 1 ’ s c o r r e s p o n d i n g r e g u l a t i o n s s e t f o r t h f u r t h e r g u i d a n c e o n

c o m p l i a n c e w i t h t h e s t a t u t e

. S e e 2 8 C

. F

. R

. § 7 3

. 1 e t s e q

.

V o i d f o r v a g u e n e s s “ m e a n s t h a t c r i m i n a l r e s p o n s i b i l i t y s h o u l d n o t a t t a c h

11w h e r e o n e c o u l d n o t r e a s o n a b l y u n d e r s t a n d t h a t h i s c o n t e m p l a t e d c o n d u c t i s

p r o s c r i b e d

. ” U

n i t e d S t a t e s v

. N

a t ’ l D a i r y P r o d s

. C o r p

. , 3 7 2 U

. S

. 2 9

, 3 2

– 3 3 ( 1 9 6 3 )

( c i t i n g U n i t e d S t a t e s v

. H

a r r i s s

, 3 4 7 U

. S

. 6 1 2

, 6 1 7 ( 1 9 5 4 ) )

. I f a v a g u e n e s s

c h a l l e n g e t o a s t a t u t e d o e s n o t i n v o l v e t h e F i r s t A m e n d m e n t

, t h e a n a l y s i s m u s t b e

a s a p p l i e d t o t h e f

a c t s o f t h e c a s e

. U

n i t e d S t a t e s v

. M

a z u r i e

, 4 1 9 U

. S

. 5 4 4

, 5 5 0

( 1 9 7 5 ) ( c i t i n g N

a t ’ l D a i r y P r o d s

. C o r p

. , 3 7 2 U

. S

. a t 3 2 ) ; U

n i t e d S t a t e s v

. A w a n

,

9 6 6 F

. 2 d 1 4 1 5

, 1 4 2 4 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 2 ) ( c i t i n g M a y n a r d v

. C a r t w r i

g h t

, 4 8 6 U

. S

.

3 5 6

, 3 6 1 ( 1 9 8 8 ) )

. W e a p p l y t h e t w o

- p a r t s t a n d a r d s e t f o r t h i n K o l e n d e r v

. L a w s o n

,

4 6 1 U

. S

. 3 5 2 ( 1 9 8 3 )

, w h e n w e e v a l u a t e a v a g u e n e s s c h a l l e n g e ; i t “ r e q u i r e s t h a t a

p e n a l s t a t u t e d e f

i n e t h e c r i m i n a l o f

f e n s e w i t h s u f

f i c i e n t d e f

i n i t e n e s s t h a t o r d i n a r y

p e o p l e c a n u n d e r s t a n d w h a t c o n d u c t i s p r o h i b i t e d a n d i n a m a n n e r t h a t d o e s n o t

e n c o u r a g e a r b i t r a r y a n d d i s c r i m i n a t o r y e n f o r c e m e n t

. ” A w a n

, 9 6 6 F

. 2 d a t 1 4 2 4

( q u o t i n g K o l e n d e r

, 4 6 1 U

. S

. a t 3 5 7 ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d ) )

.

“ [ S ] t a t u t e s a r e n o t a u t o m a t i c a l l y i n v a l i d a t e d a s v a g u e s i m p l y b e c a u s e d i f f i c u l t y i s

f o u n d i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r c e r t a i n m a r g i n a l o f f e n s e s f a l l w i t h i n t h e i r l a n g u a g e

, ”

a n d t h e r e i s a s t r o n g p r e s u m p t i o n s u p p o r t i n g t h e c o n s t i t u t i o n a l i t y o f l e g i s l a t i o n

.

N a t ’ l D a i r y P r o d s

. C o r p

. , 3 7 2 U

. S

. a t 3 2

.

A d d i t i o n a l l y

, a s t h e S u p r e m e C o u r t i n C h e e k v

. U n i t e d S t a t e s s t a t e d

, “ [ t ] h e

g e n e r a l r u l e t h a t i g n o r a n c e o f t h e l a w o r a m i s t a k e o f l a w i s n o d e f e n s e t o c r i m i n a l

12p r o s e c u t i o n i s d e e p l y r o o t e d i n t h e A m e r i c a n l e g a l s y s t e m

. ” 4 9 8 U

. S

. 1 9 2

, 1 9 9

( 1 9 9 1 )

. B e c a u s e t h i s r u l e i s b a s e d o n t h e c o m m o n l a w n o t i o n t h a t p r e s u m e s t h a t

e v e r y p e r s o n k n o w s t h e l a w

, a n d t h e l a w i s d e f i n i t e

, t h e S u p r e m e C o u r t h a s a p p l i e d

i t t o c a s e s c o n s t r u i n g c r i m i n a l s t a t u t e s

. I d

.

1

. T h e P l a i n L a n g u a g e o f § 9 5 1 i s R e a d i l y U n d e r s t a n d a b l e

I n a n a l y z i n g a v a g u e n e s s c l a i m

, t h e f i r s t s t e p i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a

s t a t u t e p r o v i d e s f

a i r w a r n i n g i s t o b e g i n w i t h t h e l a n g u a g e o f t h e s t a t u t e i t s e l f

.

U n i t e d S t a t e s v

. H

u n t

, 5 2 6 F

. 3 d 7 3 9

, 7 4 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. W h e r e t h e l a n g u a g e

a l o n e s e t s f

o r t h p l a i n l y p e r c e i v e d b o u n d a r i e s

, n o f u r t h e r i n q u i r y i s n e c e s s a r y

. I d

. a t

7 4 4

. T o v i o l a t e § 9 5 1

, ( 1 ) a p e r s o n m u s t a c t ; ( 2 ) t h e a c t i o n m u s t b e t a k e n a t t h e

d i r e c t i o n o f o r u n d e r t h e c o n t r o l o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t ; a n d ( 3 ) t h e p e r s o n m u s t

f a i l t o n o t i f

y t h e A t t o r n e y G e n e r a l b e f o r e t a k i n g s u c h a c t i o n

. S e e 1 8 U

. S

. C

. §

9 5 1 ( a ) ( c r i m i n a l i z i n g “ a c t s ” o f “ a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t w i t h o u t p r i o r

n o t i f i c a t i o n t o t h e A t t o r n e y G e n e r a l ” ) ; 1 8 U

. S

. C

. § 9 5 1 ( d ) ( d e f i n i n g “ a g e n t o f a

f o r e i g n g o v e r n m e n t ” a s “ a n i n d i v i d u a l w h o a g r e e s t o o p e r a t e w i t h i n t h e U n i t e d

S t a t e s s u b

j e c t t o t h e d i r e c t i o n o r c o n t r o l o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t o r o f f i c i a l ” ) ; 2 8

C

. F

. R

. § 7 3

. 1 ( a ) ( d e f

i n i n g “ a g e n t ” a s “ a l l i n d i v i d u a l s a c t i n g a s r e p r e s e n t a t i v e s o f

,

o r o n b e h a l f o f

, a f o r e i g n g o v e r n m e n t o r o f f i c i a l

, w h o a r e s u b

j e c t t o t h e d i r e c t i o n

a n d c o n t r o l o f t h a t f

o r e i g n g o v e r n m e n t o r o f f i c i a l ” ) ; 2 8 C

. F

. R

. § 7 3

. 3 ( d e t a i l i n g t h e

13p r o c e d u r e a n d m e a n s o f g i v i n g n o t i f i c a t i o n t o t h e A t t o r n e y G e n e r a l )

. N o t h i n g i n §

9 5 1 i s

, i n t h e c o n t e x t b e f o r e u s

, v a g u e

. H e r e

, § 9 5 1 p l a i n l y a n d c o n c r e t e l y

i d e n t i f i e s t h e c o n d u c t w h i c h c o n s t i t u t e s i t s v i o l a t i o n

, a n d t h e s t a t u t e ’ s l a n g u a g e i s

c l e a r a n d u n a m b i g u o u s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. L a t c h i n

, 5 5 4 F

. 3 d 7 0 9

, 7 1 5 ( 7 t h C i r

.

2 0 0 9 ) ( f i n d i n g t h a t “ [ i ] t w a s e n o u g h f o r t h e j u r y t o c o n c l u d e t h a t L a t c h i n t o o k a c t s

o f s o m e k i n d o n b e h a l f o f I r a q w i t h o u t f i r s t r e g i s t e r i n g a s a f

o r e i g n a g e n t ”

( e m p h a s i s i n o r i g i n a l ) ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. T

r u o n g D i n h H

u n g

, 6 2 9 F

. 2 d 9 0 8

,

9 2 0 ( 4 t h C i r

. 1 9 8 0 ) ( f

i n d i n g t h e t e r m “ a g e n t ” t o b e c l e a r o n t h e f a c e o f t h e s t a t u t e ) ;

U n i t e d S t a t e s v

. L i n d a u e r

, S

. D

. N

. Y

. 2 0 0 4

,

_ _ _ F

. S u p p

. 2 d

_ _ _ , a t * 4 ( N o

. S 2 0 3

C R

. 8 0 7 ( M B M )

, D e c

. 6

, 2 0 0 4 ) ( s a m e )

. T h e r e f o r e

, t h e p l a i n l a n g u a g e o f § 9 5 1 a n d

i t s c o r r e s p o n d i n g r e g u l a t i o n s g i v e n o t i c e o f w h a t i s p r o h i b i t e d a n d a r e r e a d i l y

u n d e r s t a n d a b l e t o a p e r s o n o f o r d i n a r y i n t e l l i g e n c e

.

2

. S e c t i o n 9 5 1 I s a G e n e r a l I n t e n t C r i m e

L o o k i n g b e y o n d t h e s t a t u t o r y l a n g u a g e

, D u r a n a r g u e s t h a t § 9 5 1 i s

u n c o n s t i t u t i o n a l l y v a g u e b e c a u s e i t m u s t r e q u i r e a n e l e m e n t o f s p e c i f i c i n t e n t t h a t a

d e f e n d a n t k n e w o f t h e d u t y t o n o t i f y t h e A t t o r n e y G e n e r a l o f c o n d u c t t h a t

n e c e s s a r i l y i n v o l v e s e s p i o n a g e o r s u b v e r s i v e a c t i v i t y a s a n a g e n t o f a f o r e i g n

g o v e r n m e n t

. S p e c i f

i c a l l y

, D u r a n a r g u e s t h a t h e c o u l d n o t h a v e h a d n o t i c e o f t h e

n o t i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t w i t h o u t t h e s p e c i f i c i n t e n t t o f

a i l t o n o t i f

y t h e A t t o r n e y

14G e n e r a l o r t h e s p e c i f i c i n t e n t t o e n g a g e i n e s p i o n a g e o r s u b v e r s i v e a c t i v i t y

, w h i c h

w o u l d h a v e g i v e n h i m t h e p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e o f t h e n o t i f i c a t i o n

r e q u i r e m e n t

. H o w e v e r

, w e h a v e r o u t i n e l y v a l i d a t e d g e n e r a l i n t e n t s t a t u t e s a g a i n s t

v a g u e n e s s c h a l l e n g e s w i t h o u t s u g g e s t i n g t h a t t h e l a c k o f a s p e c i f i c i n t e n t

c o m p o n e n t h e i g h t e n s i t s n e e d f o r d e f i n i t e n e s s o r o t h e r w i s e r e n d e r s t h e p r o v i s i o n

s u s c e p t i b l e t o c o n s t i t u t i o n a l d o u b t

. S e e

, e

. g

. , U n i t e d S t a t e s v

. E c k h a r d t

, 4 6 6 F

. 3 d

9 3 8

, 9 4 3

– 4 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 ) ( p l a c i n g “ ‘ a n n o y i n g

, a b u s i v e

, h a r a s s i n g

, o r

t h r e a t e n i n g t e l e p h o n e c a l l s ’ i n v i o l a t i o n o f 4 7 U

. S

. C

. § 2 2 3 ( a ) ( 1 ) ( C ) ” i s n o t v a g u e

d e s p i t e a b s e n c e o f s p e c i f i c i n t e n t e l e m e n t ) ; U

n i t e d S t a t e s v

. H

e d g e s

, 9 1 2 F

. 2 d

1 3 9 7

, 1 4 0 3 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 0 ) ( f i n d i n g s t r i c t l i a b i l i t y o f

f e n s e r e q u i r i n g n o s c i e n t e r

w a s n o t v a g u e a s j u d g e d b y n o r m a l c o n s t i t u t i o n a l s t a n d a r d )

.

S e c t i o n 9 5 1 ’ s p l a i n l a n g u a g e m a k e s i t c l e a r t h a t i t i s a g e n e r a l i n t e n t c r i m e

,

a s t h e r e i s n o m e n s r e a e l e m e n t o n t h e f a c e o f t h e s t a t u t e

. A d d i t i o n a l l y

, i n U n i t e d

S t a t e s v

. C a m

p a

, w e a f

f i r m a t i v e l y h e l d t h a t § 9 5 1 i s a g e n e r a l i n t e n t c r i m e

, a n d

k n o w l e d g e o f t h e n o t i f

i c a t i o n r e q u i r e m e n t n e e d n o t b e p r o v e n b y t h e G o v e r n m e n t

.

5 2 9 F

. 3 d 9 8 0

, 9 9 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. W e j o i n e d t h e S e v e n t h C i r c u i t i n D u m e i s i

,

h o l d i n g t h a t “ s e c t i o n 9 5 1 d o e s n o t r e q u i r e p r o o f t h a t t h e d e f e n d a n t k n e w o f t h e

r e q u i r e m e n t t o r e g i s t e r

. ” I d

. T h e s i l e n c e o f § 9 5 1 a s t o a s p e c i f i c i n t e n t e l e m e n t i s

d i s p o s i t i v e o f t h e f

a c t t h a t C o n g r e s s i n t e n d e d i t t o b e o n e o f g e n e r a l i n t e n t

. I d

.

15( c i t i n g U

n i t e d S t a t e s v

. E t t i n g e r

, 3 4 4 F

. 3 d 1 1 4 9

, 1 1 5 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) )

. “ [ A ]

d e f e n d a n t n e e d n o t i n t e n d t o v i o l a t e t h e l a w t o c o m m i t a g e n e r a l i n t e n t c r i m e

, b u t

h e m u s t a c t u a l l y i n t e n d t o d o t h e a c t t h a t t h e l a w p r o s c r i b e s

. ” I d

. ( a l t e r a t i o n i n

o r i g i n a l ) ( q u o t i n g U

n i t e d S t a t e s v

. P h i l l i

p s

, 1 9 F

. 3 d 1 5 6 5

, 1 5 7 6

– 7 7 ( 1 1 t h C i r

.

1 9 9 4 ) ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. S e c t i o n 9 5 1 p r o s c r i b e s a c t i n g a s a n

a g e n t o f a f

o r e i g n g o v e r n m e n t w i t h o u t f i r s t n o t i f y i n g t h e A t t o r n e y G e n e r a l

, a n d a

p e r s o n o f o r d i n a r y i n t e l l i g e n c e c a n u n d e r s t a n d w h a t c o n d u c t t h e s t a t u t e p r o h i b i t s

.

A l t h o u g h w e f

o u n d t h a t § 9 5 1 d o e s n o t r e q u i r e a s h o w i n g o f a h e i g h t e n e d m e n s r e a

r e q u i r e m e n t

, t h e G o v e r n m e n t m u s t s t i l l p r o v e t h e m e n s r e a o f g e n e r a l i n t e n t

. I d

.

I n f a c t

, t h e d i s t r i c t c o u r t i n C a m p a c o r r e c t l y i n s t r u c t e d t h e j u r y “ t h a t t h e d e f e n d a n t s

m u s t h a v e a c t e d ‘ k n o w i n g l y

, ’ a n d t h a t t h e y m u s t h a v e k n o w n ‘ t h a t [ t h e y ] h a d n o t

p r o v i d e d p r i o r n o t i f

i c a t i o n t o t h e A t t o r n e y G e n e r a l

. ’ ” I d

. ( a l t e r a t i o n i n o r i g i n a l )

.

W h a t t h e s t a t u t e p r o h i b i t s i s c l e a r o n i t s f a c e

, a n d i g n o r a n c e o f t h e l a w i s n o

d e f e n s e t o a c r i m i n a l p r o s e c u t i o n

. S e e i d

. A c c o r d i n g l y

, t h e f a c t t h a t § 9 5 1 r e q u i r e s

o n l y g e n e r a l i n t e n t m e r e l y s u b j e c t s i t t o s i m p l e l i n g u i s t i c s c r u t i n y

.

3

. S e c t i o n 9 5 1 D o e s N o t R e q u i r e A c t u a l N o t i c e o r K n o w l e d g e o f t h e

N o t i f i c a t i o n R e q u i r e m e n t

D e s p i t e o u r p r e c e d e n t a n d t h e p l a i n l a n g u a g e o f § 9 5 1

, D u r a n a r g u e s t h a t t h e

s t a t u t e m u s t b e r e a d t o r e q u i r e a c t u a l k n o w l e d g e o r p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e o f t h e

n o t i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t b y a f f i r m a t i v e l y e n g a g i n g i n e s p i o n a g e o r s u b v e r s i v e

16a c t i v i t i e s

. D u r a n a r g u e s t h a t i n o r d e r t o a v o i d a v a g u e n e s s c h a l l e n g e

, w e m u s t r e a d

i n t o § 9 5 1 a n e l e m e n t o f s p e c i f i c i n t e n t

.

I t i s t r u e t h a t k n o w l e d g e o f a r e g i s t r a t i o n o r n o t i f i c a t i o n s t a t u t e i s r e q u i r e d i n

s o m e c a s e s ; h o w e v e r

, k n o w l e d g e o r p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e i s n o t a n e l e m e n t

u n d e r § 9 5 1

, a n d D u r a n i s d e e m e d t o h a v e n o t i c e b e c a u s e t h e s t a t u t e r e q u i r e s t h e

a f f i r m a t i v e a c t i o n a n d c o n d u c t o f t h e d e f e n d a n t

. A l t h o u g h § 9 5 1 a p p e a r s t o b e a

r e g i s t r a t i o n s t a t u t e s i m i l a r t o t h e o r d i n a n c e h e l d u n c o n s t i t u t i o n a l i n L a m b e r t v

.

C a l i f o r n i a

, i n w h i c h t h e d e f

e n d a n t w a s c o n v i c t e d f

o r v i o l a t i n g a L o s A n g e l e s

o r d i n a n c e r e q u i r i n g a l l c o n v i c t e d f e l o n s w h o r e m a i n i n L o s A n g e l e s f o r m o r e t h a n

f i v e d a y s t o r e g i s t e r

, w h e t h e r a d e f e n d a n t m u s t r e g i s t e r u n d e r § 9 5 1 d e p e n d s o n t h e

d e f e n d a n t ’ s a c t i o n a n d c o n d u c t a s a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t

. 3 5 5 U

. S

. 2 2 5

,

2 2 6

– 2 7 ( 1 9 5 7 ) ; s e e L a t c h i n

, 5 5 4 F

. 3 d a t 7 1 5

. W h e r e a s t h e r e g i s t r a t i o n s t a t u t e i n

L a m b e r t w a s h e l d u n c o n s t i t u t i o n a l i n p a r t b e c a u s e i t r e q u i r e d t h e d e f e n d a n t m e r e l y

t o h o l d t h e s t a t u s o f f

e l o n

, u n d e r § 9 5 1

, i t i s n o t s u f f i c i e n t f o r t h e d e f

e n d a n t t o h o l d

t h e s t a t u s o f a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t

— h e m u s t a l s o a c t

. S e e 3 5 5 U

. S

. a t

2 2 8 ( f i n d i n g t h e d e f

e n d a n t ’ s c o n d u c t “ w h o l l y p a s s i v e ” )

. E s s e n t i a l l y

, t h e L a m b e r t

C o u r t d i s t i n g u i s h e d b e t w e e n m i s f e a s a n c e a n d n o n f

e a s a n c e

, a n d h e r e

, D u r a n

e n g a g e d i n m i s f

e a s a n c e b y “ a c t i n g ” a s a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t w i t h o u t

n o t i f y i n g t h e A t t o r n e y G e n e r a l b e f o r e d o i n g s o

.

17D u r a n a l s o c i t e s U n i t e d S t a t e s v

. M

a n c u s o

, a S e c o n d C i r c u i t c a s e i n w h i c h

t h e d e f e n d a n t w a s c o n v i c t e d u n d e r a s t a t u t e t h a t “ r e q u i r e s a n y c i t i z e n c o n v i c t e d o f

n a r c o t i c s o r m a r i

j u a n a o f f e n s e s

, a s w e l l a s t h o s e w h o a r e a d d i c t e d t o

, o r ‘ u s e ’

n a r c o t i c s d r u g s

, t o r e g i s t e r w i t h c u s t o m s o f f i c i a l s o n l e a v i n g a n d e n t e r i n g t h e

c o u n t r y

. ” 4 2 0 F

. 2 d 5 5 6

, 5 5 6 ( 2 d C i r

. 1 9 7 0 )

. T h e S e c o n d C i r c u i t h e l d t h a t

k n o w l e d g e o r p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t i s a n

e l e m e n t t h a t m u s t b e e s t a b l i s h e d i n o r d e r t o b e c o n v i c t e d u n d e r t h e s t a t u t e b e c a u s e

f i n d i n g t h a t t h e d e f

e n d a n t ’ s c o n d u c t w a s n o n f e a s a n c e w o u l d r e n d e r t h e s t a t u t e

u n c o n s t i t u t i o n a l

, b u t r e q u i r i n g p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n

r e q u i r e m e n t w o u l d s a v e i t

. I d

. a t 5 5 7

– 5 8

. T h u s

, t h e S e c o n d C i r c u i t r e a d i n t o t h e

s t a t u t e t h e e l e m e n t o f p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e

, f i n d i n g t h a t t h e d e f

e n d a n t d i d n o t

h a v e p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t

, a n d t h e r e f o r e

, c o u l d

n o t b e c o n v i c t e d u n d e r t h e s t a t u t e

. I d

. a t 5 5 8

. D u r a n s i m i l a r l y a r g u e s t h a t t h e

e l e m e n t o f k n o w l e d g e o r p r o b a b i l i t y o f k n o w l e d g e o f t h e n o t i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t

c a n n o t b e s e p a r a t e d f

r o m § 9 5 1

. H o w e v e r

, t h e M a n c u s o d e c i s i o n i s o n l y

p e r s u a s i v e a u t h o r i t y i n t h i s C i r c u i t

, a n d o u r C o u r t a l r e a d y d e c i d e d i n C a m p a t h a t

k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t i s n o t a n e l e m e n t o f § 9 5 1

.

A d d i t i o n a l l y

, § 9 5 1 r e q u i r e s m i s f e a s a n c e

, w h i c h w a s n o t r e q u i r e d u n d e r t h e s t a t u t e

18a t i s s u e i n M a n c u s o

. T h u s

, u n l i k e t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t s i n L a m b e r t a n d

2

M a n c u s o

, w h i c h w e r e b a s e d o n t h e d e f e n d a n t ’ s s t a t u s a s a c o n v i c t e d f e l o n o r

n a r c o t i c s v i o l a t o r

, c o n v i c t i o n u n d e r § 9 5 1 i n v o l v e s a f f i r m a t i v e a c t i o n o r c o n d u c t

o n b e h a l f o f a f

o r e i g n g o v e r n m e n t

, a n d D u r a n i s d e e m e d t o h a v e n o t i c e

.

D u r a n a r g u e s t h a t i n o r d e r t o h a v e s u f f i c i e n t n o t i c e o f t h e n o t i f i c a t i o n

r e q u i r e m e n t

, h i s c o n d u c t m u s t a l s o h a v e n e c e s s a r i l y i n v o l v e d a n i n t e n t t o e n g a g e i n

e s p i o n a g e o r t r a d i t i o n a l n o t i o n s o f s p y i n g a n d s u b v e r s i v e a c t i v i t y

. H e a r g u e s t h a t

h i s p u r p o r t e d l y i n n o c e n t c o n d u c t c o u l d n o t h a v e g i v e n h i m t h e p r o b a b i l i t y o f

k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t

. D u r a n r e l i e s o n t h e l e g i s l a t i v e h i s t o r y

o f § 9 5 1 a n d a r g u e s t h a t a l l o f t h e c a s e s t h a t i n v o l v e c r i m i n a l p r o s e c u t i o n u n d e r §

9 5 1 r e l a t e t o s o m e f

o r m o f s u b v e r s i v e a c t i v i t y o r e s p i o n a g e

- r e l a t e d c o m p o n e n t

.

H o w e v e r

, t h e r e i s n o s u g g e s t i o n i n t h e l a n g u a g e o f t h e s t a t u t e

, t h e l e g i s l a t i v e

h i s t o r y

, o r c a s e s t h a t c o n v i c t i o n s u n d e r § 9 5 1 r e q u i r e t h e c o n d u c t t o b e o f t h a t

n a t u r e

. T o t h e c o n t r a r y

, t h e a c t i v i t i e s t h a t f a l l w i t h i n § 9 5 1 ’ s p u r v i e w h a v e n e v e r

b e e n e x p r e s s l y o r b y j u d i c i a l i n t e r p r e t a t i o n l i m i t e d t o t h o s e b e a r i n g u p o n n a t i o n a l

s e c u r i t y o r e v e n t h o s e w h i c h b y t h e i r n a t u r e a r e c r i m i n a l o r i n h e r e n t l y w r o n g f u l

.

Whil e in some ar eas the distinction between nonfe asanc e and misfe asanc e may not be 2

clea r, this is not an issue for this case . Status is not the issue in any sense, r ather

specific actions

are at issue. Fur

ther, if ther e we re a

ny such conf

usion, the are a of f

oreig n intelligenc e ac tiviti es

is one which is hig hly

reg ulated and a

notification or re g istration require ment normally would

not be unexpected by

one who a cts as an inter

mediary for a fore ign g overnme nt.

19S e e L a t c h i n

, 5 5 4 F

. 3 d a t 7 1 5 ( u n c e r t a i n a c t s o f “ s o m e k i n d ” w e r e s u f f i c i e n t t o

e s t a b l i s h g u i l t u n d e r § 9 5 1 ( e m p h a s i s i n o r i g i n a l ) ) ; D u m e i s i

, 4 2 4 F

. 3 d a t 5 8 1

( t r a n s m i t t i n g p u b l i c l y a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n w a s s u f

f i c i e n t )

. I n f

a c t

, t h e N o r t h e r n 3

D i s t r i c t o f I l l i n o i s f

o u n d t h a t § 9 5 1 i s n o t u n c o n s t i t u t i o n a l

, e v e n t h o u g h i t r e q u i r e s

r e g i s t r a t i o n w h e n n o f

u t u r e c r i m i n a l a c t i v i t y i s a n t i c i p a t e d

. U n i t e d S t a t e s v

.

M e l e k h

, 1 9 3 F

. S u p p

. 5 8 6

, 5 9 2 ( N

. D

. I l l

. 1 9 6 1 )

.

R e l y i n g o n l e g i s l a t i v e h i s t o r y

, D u r a n a s s e r t s t h a t h i s f a i l u r e t o h a v e

a n t i c i p a t e d t h e s t a t u t e ’ s r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t s t e m m e d f r o m t h e f a c t t h a t h i s

c o n d u c t d i d n o t i n v o l v e e s p i o n a g e o r t r a d i t i o n a l s p y i n g o n t h e U n i t e d S t a t e s

g o v e r n m e n t

, w h a t h e c a t e g o r i z e s a s t h e p r i m a r y f o c u s o f § 9 5 1

. “ W h e n t h e t e x t o f

a s t a t u t e i s p l a i n

, h o w e v e r

, w e n e e d n o t c o n c e r n o u r s e l v e s w i t h c o n t r a r y i n t e n t o r

p u r p o s e r e v e a l e d b y t h e l e g i s l a t i v e h i s t o r y

. ” H u n t

, 5 2 6 F

. 3 d a t 7 4 4

. D u r a n

c o n t e n d s t h a t f

o r o v e r n i n e t y y e a r s

, t h e o n l y a p p l i c a t i o n o f § 9 5 1 h a s b e e n t o

p r o s e c u t e c a s e s d e a l i n g w i t h e s p i o n a g e o r s u b v e r s i v e a c t i v i t i e s a g a i n s t t h e U n i t e d

S t a t e s

. H o w e v e r

, t h e p l a i n l a n g u a g e o f § 9 5 1 d o e s n o t e x c l u d e f r o m i t s s c o p e

c a s e s t h a t d o n o t i n v o l v e s u c h s u b v e r s i v e a c t i v i t i e s

. “ C o n g r e s s i s f r e e t o p a s s l a w s

w i t h l a n g u a g e c o v e r i n g a r e a s w e l l b e y o n d t h e p a r t i c u l a r c r i s i s d u j o u r t h a t i n i t i a l l y

Although the se ca ses involved ag ents of a f oreig n g overnme nt acting for e spionag e- 3

rela ted purposes a

nd g oals, the conduc t for which the ag ents wer e convic ted under § 951 did not

involve illega l activity

or traditional subver sive conduc t.

20p r o m p t e d l e g i s l a t i v e a c t i o n

. ” I d

.

A l t h o u g h C o n g r e s s ’ o r i g i n a l i n t e n t i n 1 9 1 7 w a s n a t i o n a l s e c u r i t y

, d e f e n s e

,

a n d t a r g e t i n g e s p i o n a g e a n d s u b v e r s i v e a c t s

, o v e r t i m e

, t h e o r i g i n a l 1 9 1 7 A c t 4

b r o k e o f f i n t o t h r e e d i r e c t i o n s t o f o r m t h r e e s e p a r a t e r e g i s t r a t i o n o r n o t i f i c a t i o n

s t a t u t e s d e a l i n g w i t h a g e n t s o f f o r e i g n g o v e r n m e n t s

. C o n g r e s s e n a c t e d l e g i s l a t i o n

t a r g e t e d s p e c i f

i c a l l y a t s u c h s u b v e r s i v e a c t s t h r o u g h t h e F o r e i g n A g e n t s

R e g i s t r a t i o n A c t o f 1 9 3 8 ( “ F A R A ” ) a n d 5 0 U

. S

. C

. § 8 5 1

, a n d C o n g r e s s s e p a r a t e d 5 6

The e arliest for

m of § 951 was e nacte d on J une 15, 1917, shortly afte r the United States 4

enter ed World War I . I t was par t of “An A ct To punish acts of inter fer ence with the fore ign

rela tions, the neutrality , and the f oreig n commerc e of the United States, to punish espionag e, and

better to e nforc e the c riminal laws of the U nited States, and for other purpose s.” Ac t of J une 15,

1917, ch. 30, 40 Stat. 217 (codifie d as ame nded at 18 U.S.C. § 951 (1948)) . I n fac t, the

prede cessor

to § 951 is found in Titl e VI I I , § 3 entitled: “Disturbanc e of f oreig n rela tions.” Id. at

226. L eg islative history

sug g ests that the 1917 Act wa s a wa r-time ac t to protect the United

States from subver sive eleme nts that could threate n Americ a’s wa r ef fort. This is beca

use, in its

Congr essional Reports, Cong ress labe led the ac t, “To Punish Espionage and Enfor ce the

Criminal L aws of the United States,” H.R. Rep. No. 65- 30, at 1 (1917), a nd “Espionag e B ill,”

H.R. Rep. No. 65-65, a t 1 (1917) (Conf. Rep.) ; H.R. Rep. No. 65-69, at 1 (1917) (Conf. Rep.).

FARA, 22 U .S.C. § 611 et seq. , is primarily aimed at f

oreig n political propag andists and 5

political activists that the United States has an inter est in keeping trac k of, and it re quires ag ents

of for eig n principals to identify themselves and the ir fore ign pr incipals, disclose their a ctivities,

and file a nd label political propa g anda. F ARA’s re g istration provision states in pertinent part,

“No pe rson shall ac t as an a g ent of a fore ign pr incipal unless he ha s filed with the Attorney

Gene ral a true a nd complete r eg istration statement . . . unless he is exempt from reg istration.” 22

U.S.C. § 612(a). Thus, this is one example of a statutory reg istration require ment enac ted af ter

the 1917 Act that spe cifica lly cover s “ag ents of for eig n principals” a s defined unde r 22 U.S.C. §

611(c)

.

On Aug ust 1, 1956, Congre ss enac ted 50 U.S.C. § 851 “Reg istration of ce rtain per sons;

6

filing state ment; reg ulations” under T itle 50 “War and N ational Def ense,” Chapter 23 “ I nterna l

Security ,” Subchapte r V “ Reg istration of Certain Persons Tr ained in F oreig n Espionag e

Sy stems.” Section 851 states in per tinent part that,

[E] very person who ha s knowledg e of, or has re ceive d instruction or assig nment

21§ 9 5 1

, c l a s s i f y i n g i t u n d e r “ F o r e i g n R e l a t i o n s

. ” T h e l i m i t e d l e g i s l a t i v e h i s t o r y

p e r s u a s i v e l y s u g g e s t s t h a t C o n g r e s s c h o s e t o s e p a r a t e § 9 5 1 a n d t r e a t i t a s a c a t c h

a l l s t a t u t e t h a t w o u l d c o v e r a l l c o n d u c t t a k e n o n b e h a l f o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t

. 7

T h u s

, D u r a n ’ s a r g u m e n t t h a t h e c o u l d n o t h a v e h a d n o t i c e o f t h e r e g i s t r a t i o n

r e q u i r e m e n t u n d e r § 9 5 1 i s m e r i t l e s s b e c a u s e r e g i s t r a t i o n i s n o t o n l y r e q u i r e d o f

s p i e s o r f o r e i g n a g e n t s e n g a g e d i n s u b v e r s i v e a c t s u n d e r F A R A o r § 8 5 1

, b u t i t

a l s o r e a c h e s b e y o n d s u c h c l a s s i f i c a t i o n s t o a n

y a f f i r m a t i v e c o n d u c t u n d e r t a k e n a s

a n a g e n t o f a f

o r e i g n g o v e r n m e n t

. A d d i t i o n a l l y

, 2 8 C

. F

. R

. § 7 3

. 6 s t a t e s t h a t “ [ t ] h e

f i l i n g o f a n o t i f

i c a t i o n u n d e r [ § 9 5 1 ] s h a l l n o t b e d e e m e d c o m p l i a n c e w i t h t h e

r e q u i r e m e n t s o f t h e F o r e i g n A g e n t s R e g i s t r a t i o n A c t o f 1 9 3 8

, a s a m e n d e d

, 2 2

in, the espionag e, counte r-e spionag e, or sa botag e ser

vice or tactics of a

g overnme nt of a for eig n country or of a fore ign political pa

rty , shall reg ister with

the Attorney

Gene ral by

filing w ith the Attorney

Gene ral a

reg istration statement

in duplicate, under

oath, pre pare d and filed in a such manne r and f

orm, and

containing such statements, infor mation, or documents per tinent to the purposes

and objec tives of this subchapter as the Attorne y

Gene ral, ha ving due reg ard f or

the national sec urity

and the public inter est, by reg ulations prescr ibes.

Thus, § 851 is an espionag e re g istration statute, while § 951 is a broa der, c atch- all notification

statute aimed a t all foreig n rela tions in gene ral.

On Marc h 28, 1940, the 1917 ver sion of § 951 was a mended a nd codified unde r Title 22 7

“F oreig n Relations and I nterc ourse” Section 601 “Ac ting a s a for eig n g overnme ntal ag ent

without notice to Secre tary of State.” 22 U .S.C. § 601 was codified unde r the same subchapte r

as F ARA. Act of Ma

rch 28, 1940, c h. 72, § 6, 54 Stat. 79, 80 (codified a t 22 U.S.C. § 601).

Then, in 1948, 22 U.S.C. § 601 was re peale d and re -codifie d under 18 U .S.C. § 951 “Ag ents of

fore ign g overnme nts” under Cha pter 45 “ For eig n Relations.” Thus, it became a c ompletely

separ ate notifica tion statute from FA RA, and it continues to cover any action of c onduct by

an

ag ent of a fore ign g overnme nt.

22U

. S

. C

. § 6 1 1 e t s e q

. , n o r c o m p l i a n c e w i t h a n y o t h e r s t a t u t e

. ”

T h e G o v e r n m e n t i s v e s t e d w i t h s o u n d d i s c r e t i o n i n d e t e r m i n i n g w h o t o

p r o s e c u t e a n d u n d e r w h a t l a w s t o p r o s e c u t e

. H e r e

, t h e G o v e r n m e n t e x e r c i s e d i t s

p r o s e c u t o r i a l d i s c r e t i o n t o c o n v i c t D u r a n f o r v i o l a t i n g § 9 5 1

, w h i c h p e r m i t s

p r o s e c u t i o n s o l o n g a s D u r a n a c t e d o n b e h a l f o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t a n d f a i l e d t o

n o t i f y t h e A t t o r n e y G e n e r a l o f s u c h a c t i o n

, r e g a r d l e s s o f t h e n a t u r e o f s u c h a c t i o n

. 8

T h e b r o a d s w e e p o f § 9 5 1 c r e a t e s a p l e t h o r a o f p o s s i b i l i t i e s u n d e r w h i c h

t h o s e e n g a g e d i n p u r p o r t e d l y l e g a l c o n d u c t o n b e h a l f o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t

c o u l d b e c o n v i c t e d i f a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t f

a i l s t o n o t i f

y t h e A t t o r n e y

G e n e r a l o f s u c h c o n d u c t

. H e r e

, i t i s h a r d t o i m a g i n e t h a t D u r a n w a s a c t i n g

c o m p l e t e l y i n n o c e n t l y b e c a u s e h i s a c t i o n s g e n e r a l l y i n v o l v e d b r i b e r y a n d

e x t o r t i o n

, e v e n i f n o t v i o l a t i o n s o f U n i t e d S t a t e s l a w

. S e c t i o n 9 5 1 s w e e p s b r o a d l y

b e c a u s e t h e G o v e r n m e n t h a s a n i n t e r e s t i n k n o w i n g t h e i d e n t i t y o f t h o s e a c t i n g o n

b e h a l f o f a f

o r e i g n g o v e r n m e n t w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s

, w h e t h e r t h e a c t i o n i s l e g a l

o r n o t

. B y i t s p l a i n t e x t

, t h e s t a t u t e p l a c e d D u r a n o n n o t i c e t h a t h i s c o n d u c t w a s

u n l a w f u l

.

S e c t i o n 9 5 1 i s n o t u n c o n s t i t u t i o n a l l y v a g u e a s a p p l i e d t o D u r a n

. T h e j u r y

I t is therefor e under standable w hy the district court e x cluded e vidence reg arding the 8

fore ign policy

betwee n the United States and V enezuela be cause such evide nce is irr eleva nt and

has no re lation to the elements of §§ 951 or 371 or to the exercise of the Gove rnment’s

prosec utorial discre tion.

23d e t e r m i n e d t h a t D u r a n a c t e d t o c o n v i n c e A n t o n i n i t o s i g n a p o w e r o f a t t o r n e y a n d

d e l i v e r e d f

a l s e d o c u m e n t s t o A n t o n i n i ; t h a t h i s a c t i o n w a s o n b e h a l f o f t h e

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t ; a n d t h a t D u r a n f a i l e d t o n o t i f

y t h e A t t o r n e y G e n e r a l o f

s u c h a c t i o n b e f

o r e a c t i n g

. T h i s C o u r t h a s a l r e a d y d e t e r m i n e d t h a t § 9 5 1 i s a

g e n e r a l i n t e n t c r i m e

, a n d D u r a n d i d n o t n e e d t o k n o w o f t h e n o t i f i c a t i o n

r e q u i r e m e n t b e f

o r e a c t i n g

. S e c t i o n 9 5 1 c o v e r s a n y a n d a l l a f f i r m a t i v e c o n d u c t

t a k e n o n b e h a l f o f a f

o r e i g n g o v e r n m e n t

, a n d i s n o t l i m i t e d t o e s p i o n a g e o r

s u b v e r s i v e a c t i v i t i e s

. T h e c a s e f o r u p h o l d i n g D u r a n ’ s c o n v i c t i o n u n d e r § 9 5 1 i s

p a r t i c u l a r l y s t r o n g b e c a u s e t h e l a n g u a g e i s r e a d i l y u n d e r s t a n d a b l e b y a p e r s o n o f

o r d i n a r y i n t e l l i g e n c e

, h i s c o n d u c t i n v o l v e d s o m e f o r m o f b r i b e r y o r e x t o r t i o n o n

b e h a l f o f t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

, a n d D u r a n ’ s c o n v i c t i o n w a s n o t b a s e d o n

m e r e s t a t u s a s a n a g e n t o f t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. 9

B

. E v i d e n t i a r y I s s u e s

W e r e v i e w e v i d e n t i a r y r u l i n g s f o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. E c k h a r d t

, 4 6 6

F

. 3 d a t 9 4 6 ( c i t i n g U

n i t e d S t a t e s v

. H

e n d e r s o n

, 4 0 9 F

. 3 d 1 2 9 3

, 1 2 9 7 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 5 ) )

.

1

. E v i d e n c e o f K n o w l e d g e o f t h e N o t i f i c a t i o n R e q u i r e m e n t u n d e r §

9 5 1 W a s P r o p e r l y E x c l u d e d

Be cause Dura

n’s conduc t was not innocent, we need not in this case express an opinion 9

as to the constitutionality of possible applica tions of § 951 to completely innocent conduc t.

24D u r a n a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n e x c l u d i n g

e v i d e n c e o f m e n s r e a t o s h o w t h a t D u r a n a n d h i s c o

- c o n s p i r a t o r s d i d n o t k n o w o f

t h e n o t i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t u n d e r § 9 5 1

. A s d i s c u s s e d i n § A s u p r a

, t h i s C o u r t i n

C a m p a h e l d t h a t a d e f

e n d a n t n e e d n o t k n o w o f t h e n o t i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t u n d e r §

9 5 1 i n o r d e r t o b e c o n v i c t e d

. 5 2 9 F

. 3 d a t 9 9 9

. “ F o r a c o n v i c t i o n o f c o n s p i r a c y

,

t h e r e m u s t b e p r o o f o f ( 1 ) a n a g r e e m e n t b e t w e e n t w o o r m o r e p e r s o n s

, ( 2 ) a n

u n l a w f u l p u r p o s e

, a n d ( 3 ) a n o v e r t a c t c o m m i t t e d b y o n e o f t h e c o c o n s p i r a t o r s i n

f u r t h e r a n c e o f t h e c o n s p i r a c y

. ” U n i t e d S t a t e s v

. W

i e s c h e n b e r

g

, 6 0 4 F

. 2 d 3 2 6

, 3 3 1

( 5 t h C i r

. 1 9 7 9 )

. “ I n a d d i t i o n

, ‘ i n o r d e r t o s u s t a i n a j u d g m e n t o f c o n v i c t i o n o n a 1 0

c h a r g e o f c o n s p i r a c y t o v i o l a t e a f e d e r a l s t a t u t e

, t h e G o v e r n m e n t m u s t p r o v e a t

l e a s t t h e d e g r e e o f c r i m i n a l i n t e n t n e c e s s a r y f o r t h e s u b s t a n t i v e o f

f e n s e i t s e l f

. ’ ” I d

.

( q u o t i n g U

n i t e d S t a t e s v

. F e o l a

, 4 2 0 U

. S

. 6 7 1

, 6 8 6 ( 1 9 7 5 ) )

. T h u s

, t h e G o v e r n m e n t

h a d t o p r o v e t h a t D u r a n k n o w i n g l y a c t e d a s a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t

w i t h o u t f i r s t n o t i f y i n g t h e A t t o r n e y G e n e r a l

, a n d t h a t h i s c o

- c o n s p i r a t o r s k n e w t h a t

h e a c t e d a s s u c h

.

D u r a n a r g u e s t h a t b e c a u s e c o n s p i r a c y a n d a i d i n g a n d a b e t t i n g r e q u i r e

w i l l f u l n e s s

, t h e y i m p o r t a h i g h e r m e n s r e a i n t o t h e s u b s t a n t i v e c h a r g e u n d e r § 9 5 1

,

I n Bonner v. City of Prichard , this Court adopted as binding pr ece dent all dec isions of 1 0

the forme r F ifth Circuit handed down pr ior to October 1, 1981. 661 F.2d 1206, 1209 ( 11th Cir.

1981) (e n banc)

.

25a n d t h u s

, e v i d e n c e o f D u r a n ’ s a v e r r e d l a c k o f k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n

r e q u i r e m e n t i s r e l e v a n t

. A l t h o u g h c o n s p i r a c y i s a s p e c i f i c i n t e n t c r i m e

, a n d a i d i n g

a n d a b e t t i n g o f a s u b s t a n t i v e v i o l a t i o n m u s t b e w i l l f u l l y u n d e r t a k e n

, t h o s e t h e o r i e s

o f v i c a r i o u s l i a b i l i t y d o n o t i m p o r t i n t o e i t h e r t h e c o n s p i r a c y c h a r g e o r t h e

s u b s t a n t i v e o f

f e n s e u n d e r § 9 5 1 t h a t D u r a n b e o n a c t u a l n o t i c e o f t h e r e g i s t r a t i o n

r e q u i r e m e n t

. S e e F e o l a

, 4 2 0 U

. S

. a t 6 8 6

– 8 7

. F e o l a r e i t e r a t e s t h e l o n g s t a n d i n g a n d

u n i f o r m l y r e c o g n i z e d r u l e t h a t t h e c o n s p i r a c y s t a t u t e d o e s n o t i m p o s e i t s s c i e n t e r

r e q u i r e m e n t u p o n t h e g e n e r a l i n t e n t o f f e n s e t h a t i s t h e o b

j e c t o f t h e c o n s p i r a c y

.

I d

. ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. M u n c

y

, 5 2 6 F

. 2 d 1 2 6 1

, 1 2 6 4 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 6 ) ( c i t i n g

I n g r a m v

. U

n i t e d S t a t e s

, 3 6 0 U

. S

. 6 7 2

, 6 7 8 ( 1 9 5 9 ) )

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n e x c l u d i n g e v i d e n c e o f D u r a n

a n d h i s c o

- c o n s p i r a t o r s ’ l a c k o f k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e m e n t u n d e r §

9 5 1 b e c a u s e t h i s C o u r t ’ s p r e c e d e n t m a k e s c l e a r t h a t k n o w l e d g e o f t h e r e g i s t r a t i o n

r e q u i r e m e n t i s n o t a n e l e m e n t o f t h e o f f e n s e u n d e r § 9 5 1

. C a m

p a

, 5 2 9 F

. 3 d a t 9 9 9

.

2

. E v i d e n c e o f S t a t e o f M i n d E x c e p t i o n t o t h e H e a r s a y R u l e W a s

P r o p e r l y E x c l u d e d

D u r a n a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n e x c l u d i n g

a d m i s s i b l e h e a r s a y e v i d e n c e u n d e r t h e F e d e r a l R u l e o f E v i d e n c e 8 0 3 ( 3 ) s t a t e o f

m i n d h e a r s a y e x c e p t i o n p r o f f e r e d b y D u r a n t o s h o w t h a t h e d i d n o t i n t e n d t o a c t a s

a n a g e n t o f t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. R u l e 8 0 3 ( 3 ) p r o v i d e s t h a t r e g a r d l e s s o f

26w h e t h e r t h e d e c l a r a n t i s u n a v a i l a b l e a s a w i t n e s s

, t h e h e a r s a y r u l e d o e s n o t

e x c l u d e :

A s t a t e m e n t o f t h e d e c l a r a n t ’ s t h e n e x i s t i n g s t a t e o f m i n d

, e m o t i o n

,

s e n s a t i o n

, o r p h y s i c a l c o n d i t i o n ( s u c h a s i n t e n t

, p l a n

, m o t i v e

, d e s i g n

, m e n t a l

f e e l i n g

, p a i n

, a n d b o d i l y h e a l t h )

, b u t n o t i n c l u d i n g a s t a t e m e n t o f m e m o r y o r

b e l i e f t o p r o v e t h e f

a c t r e m e m b e r e d o r b e l i e v e d

.

T h e S u p r e m e C o u r t h e l d t h a t o u t

- o f

- c o u r t s t a t e m e n t s a d m i t t e d i n t o c o u r t t o

e s t a b l i s h i n t e n t a r e a d m i s s i b l e

. M u t u a l L i f e I n s

. C o

. o f N

. Y

. v

. H i l l m o n

, 1 4 5 U

. S

.

2 8 5

, 2 9 5 ( 1 8 9 2 )

. “ [ T ] h e s t a t e

- o f

- m i n d e x c e p t i o n d o e s n o t p e r m i t t h e w i t n e s s t o

r e l a t e a n y o f t h e d e c l a r a n t ’ s s t a t e m e n t s a s t o w h y h e h e l d t h e p a r t i c u l a r s t a t e o f

m i n d

, o r w h a t h e m i g h t h a v e b e l i e v e d t h a t w o u l d h a v e i n d u c e d t h e s t a t e o f m i n d

. ”

U n i t e d S t a t e s v

. C o h e n

, 6 3 1 F

. 2 d 1 2 2 3

, 1 2 2 5 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 0 )

.

D u r a n a r g u e s t h a t s e v e r a l h e a r s a y s t a t e m e n t s s h o u l d n o t h a v e b e e n e x c l u d e d

u n d e r R u l e 8 0 3 ( 3 ) b e c a u s e t h e y t e n d e d t o p r o v e t h a t D u r a n d i d n o t i n t e n d t o a c t a s

a n a g e n t o f t h e D I S I P

. T h e G o v e r n m e n t a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t n e v e r

r e a c h e d t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e c o n t e s t e d t e s t i m o n y l a y o u t s i d e t h e p e r m i s s i b l e

s c o p e o f R u l e 8 0 3 ( 3 ) ; r a t h e r

, t h e c o u r t ’ s r u l i n g s w e r e b a s e d u p o n i t s f i n d i n g t h a t

t h e t e s t i m o n y w a s i r r e l e v a n t a n d e x c l u d a b l e u n d e r R u l e 4 0 1

. T h a t D u r a n t o l d a

U n i t e d S t a t e s c u s t o m s a g e n t t h a t h e w a s i n t h e U n i t e d S t a t e s t o m e e t w i t h

A n t o n i n i

, w h i l e h e w a s c a r r y i n g n e w s p a p e r a r t i c l e s r e l a t e d t o t h e A n t o n i n i m a t t e r

w a s p r o p e r l y e x c l u d e d b e c a u s e i t d i d n o t m e e t R u l e 4 0 1 ’ s t e s t f o r r e l e v a n c y

, w h i l e

27s t a t e m e n t s c o n c e r n i n g V e n o c o ’ s f u t u r e d i d n o t f

a l l w i t h i n t h e s t a t e o f m i n d

e x c e p t i o n b e c a u s e t h e y e x p l a i n w h y D u r a n h a d a c o n c e r n e d s t a t e o f m i n d

.

F u r t h e r

, t h e f

i n a l s t a t e m e n t

, t h a t D u r a n t o l d M a i o n i c a “ I ’ m n e v e r b r i n g i n g

[ A n t o n i n i ] t h a t m o n e y

, ” w a s a r g u a b l y r e l e v a n t b u t n o t p a r t i c u l a r l y p r o b a t i v e

. D

. E

.

4 0 9 a t 4

. W h i l e D u r a n a r g u e s t h a t h i s s t a t e m e n t w a s a c l e a r e x p r e s s i o n o f i n t e n t

u s e d t o s h o w D u r a n w a s n o t a c t i n g a s a n a g e n t o f t h e D I S I P

, t h e G o v e r n m e n t

c o r r e c t l y a r g u e s t h a t D u r a n ’ s p r o c l a i m e d i n t e n t t o d e p r i v e A n t o n i n i o f h i s $ 2

m i l l i o n b r i b e p r o v i d e s n o i n s i g h t a s t o w h e t h e r D u r a n h a d

, o v e r t h e p r e c e d i n g f o u r

m o n t h s

, a c t e d a s V e n e z u e l a ’ s a g e n t

. A d d i t i o n a l l y

, t h e G o v e r n m e n t c o r r e c t l y

a r g u e s t h a t D u r a n ’ s a c k n o w l e d g m e n t t h a t t h e D I S I P w a s g o i n g t o e n t r u s t h i m w i t h

$ 2 m i l l i o n i n c a s h s t r o n g l y s u g g e s t s t h a t h e w a s

, i n f a c t

, V e n e z u e l a ’ s t r u s t e d

r e p r e s e n t a t i v e

. T h e a d m i s s i b i l i t y o f D u r a n ’ s s t a t e m e n t t h a t h e d i d n o t i n t e n d t o

d e l i v e r t h e m o n e y t o A n t o n i n i f o r t h e p u r p o s e o f s h o w i n g t h a t D u r a n d i d n o t i n t e n d

t o a c t a s a n a g e n t o f t h e D I S I P w a s a c l o s e c a l l u n d e r R u l e 8 0 3 ( 3 )

, a n d t h e

e x c l u s i o n o f t h e s t a t e m e n t

, i f e r r o r

, w a s h a r m l e s s

.

3

. T h e R u l e 4 0 4 ( b ) E v i d e n c e W a s P r o p e r l y A d m i t t e d

D u r a n a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y a d m i t t i n g

e v i d e n c e o f D u r a n a n d K a u f f m a n n ’ s p a y m e n t o f i l l e g a l k i c k b a c k s t o v a r i o u s

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t o f f i c i a l s t o e s t a b l i s h h i s m o t i v e a n d i n t e n t t o c o m m i t t h e

28c h a r g e d c r i m e s u n d e r F e d e r a l R u l e o f E v i d e n c e 4 0 4 ( b )

, a s w e l l a s t o c o u n t e r h i s

b e l a t e d c l a i m o f e n t r a p m e n t b y s h o w i n g p r e d i s p o s i t i o n t o c o m m i t t h e c r i m e s

.

U n d e r R u l e 4 0 4 ( b )

, e v i d e n c e o f u n c h a r g e d c r i m i n a l c o n d u c t i s a d m i s s i b l e

o n l y i f r e l e v a n t t o a n i s s u e o t h e r t h a n t h e d e f e n d a n t ’ s c h a r a c t e r o r p r o p e n s i t y t o

c o m m i t a c r i m e

. S e e U

n i t e d S t a t e s v

. B e e c h u m

, 5 8 2 F

. 2 d 8 9 8

, 9 1 1 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 8 )

( e n b a n c )

. R u l e 4 0 4 ( b ) a l l o w s f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f e v i d e n c e o f a n e x t r i n s i c a c t i f

t h e G o v e r n m e n t “ c a n d e m o n s t r a t e : ( 1 ) a p r o p e r p u r p o s e f o r i n t r o d u c i n g t h e

e v i d e n c e ; ( 2 ) t h a t t h e p r i o r a c t o c c u r r e d a n d t h a t t h e d e f e n d a n t w a s t h e a c t o r ; a n d

( 3 ) t h a t t h e p r o b a t i v e v a l u e o f i n t r o d u c i n g t h e e v i d e n c e o u t w e i g h s a n y p r e j u d i c i a l

e f f e c t t h e e v i d e n c e m i g h t h a v e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. C a n c e l l i e r e

, 6 9 F

. 3 d 1 1 1 6

, 1 1 2 4

( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 5 ) ( c i t i n g U n i t e d S t a t e s v

. P e r e z

- G a r c i a

, 9 0 4 F

. 2 d 1 5 3 4

, 1 5 4 4 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 9 0 ) )

. D u r a n c o n t e n d s t h a t t h e e v i d e n c e o f g i v i n g k i c k b a c k s t o t h e

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t a n d v a r i o u s o f f i c i a l s w a s n o t p r o p e r l y o f f e r e d t o s h o w

i n t e n t o r m o t i v e

, b u t m e r e l y a s i m p r o p e r p r o p e n s i t y e v i d e n c e

, a s r e f l e c t e d i n t h e

p r o s e c u t o r ’ s c l o s i n g a r g u m e n t

, i n w h i c h h e r e f e r r e d t o D u r a n ’ s “ l i f

e o f c r i m e

. ”

D

. E

. 4 2 2 a t 1 0 9

– 1 0

.

T h e e v i d e n c e o f D u r a n ’ s k i c k b a c k s w a s p r o p e r l y a d m i t t e d b y t h e d i s t r i c t

c o u r t u n d e r R u l e 4 0 4 ( b )

. F i r s t

, t h e G o v e r n m e n t p r o v i d e d a p r o p e r p u r p o s e f o r

i n t r o d u c i n g t h e e v i d e n c e b e c a u s e K a u f f m a n n ’ s t e s t i m o n y s h o w e d s i m i l a r c r i m i n a l

29a c t s b y D u r a n t h a t w e n t t o D u r a n ’ s i n t e n t a n d m o t i v e t o k n o w i n g l y a c t a s a n a g e n t

o f t h e D I S I P

. S e c o n d

, K a u f f m a n n ’ s t e s t i m o n y s t a t e d t h a t D u r a n p a i d k i c k b a c k s t o

v a r i o u s V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t o f f i c i a l s

. S e e U

n i t e d S t a t e s v

. D i c k e r s o n

, 2 4 8

F

. 3 d 1 0 3 6

, 1 0 4 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 ) ( c i t i n g U n i t e d S t a t e s v

. B o w e

, 2 2 1 F

. 3 d 1 1 8 3

,

1 1 9 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 0 ) ) ( f i n d i n g t h a t u n c o r r o b o r a t e d t e s t i m o n y p r o v i d e d s u f f i c i e n t

b a s i s f o r c o n c l u d i n g t h a t t h e d e f e n d a n t c o m m i t t e d e x t r i n s i c a c t s )

. T h i r d

, t h e 1 1

d a n g e r o f u n f

a i r p r e j u d i c e t o D u r a n w a s m i n i m a l b e c a u s e t h e G o v e r n m e n t s h o w e d

t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e k i c k b a c k s w a s p r o b a t i v e t o e s t a b l i s h t h e r e l a t i o n s h i p

b e t w e e n D u r a n a n d t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

, a n d t h e c o u r t i n s t r u c t e d t h e j u r y

r e g a r d i n g t h e p r o p e r p u r p o s e o f s u c h e v i d e n c e

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. B a k e r

, 4 3 2

F

. 3 d 1 1 8 9

, 1 2 0 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( q u o t i n g U n i t e d S t a t e s v

. M e e s t e r

, 7 6 2 F

. 2 d 8 6 7

,

8 7 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 5 ) ) ( s t a t i n g t h a t e f f e c t i v e n e s s o f a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n s h o u l d b e

p a r t o f t h e c o u r t ’ s a n a l y s i s i n d e t e r m i n i n g a d m i s s i b i l i t y u n d e r R u l e 4 0 4 ( b ) ) ; D

. E

.

3 4 8 a t 8 5

– 8 6

.

I n a d d i t i o n t o b e i n g a d m i t t e d u n d e r R u l e 4 0 4 ( b ) f o r a p r o p e r p u r p o s e

, t h e

k i c k b a c k e v i d e n c e w a s p r o p e r l y a d m i t t e d i n o r d e r f o r t h e G o v e r n m e n t t o r e b u t

D u r a n ’ s e n t r a p m e n t d e f e n s e b y e s t a b l i s h i n g D u r a n ’ s p r e d i s p o s i t i o n t o a c t a s a n

a g e n t o f a f

o r e i g n g o v e r n m e n t w i t h o u t f i r s t n o t i f y i n g t h e A t t o r n e y G e n e r a l

.

Dura n does not dispute that he g ave suc h kickbac ks, only that such evide nce should be 1 1

excluded.

30E n t r a p m e n t r e q u i r e s “ g o v e r n m e n t i n d u c e m e n t o f t h e c r i m e a n d a l a c k o f

p r e d i s p o s i t i o n b y t h e d e f e n d a n t t o c o m m i t t h e c r i m e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. V

e n t u r a

,

9 3 6 F

. 2 d 1 2 2 8

, 1 2 3 0 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 1 ) ( c i t i n g M a t h e w s v

. U

n i t e d S t a t e s

, 4 8 5 U

. S

.

5 8

, 6 3 ( 1 9 8 8 ) )

. A f

t e r t h e d e f

e n d a n t r a i s e s t h e d e f

e n s e o f e n t r a p m e n t

, t h e b u r d e n

s h i f t s t o t h e G o v e r n m e n t t o s h o w t h a t t h e d e f e n d a n t w a s p r e d i s p o s e d t o c o m m i t t h e

o f f e n s e c h a r g e d b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. I d

. ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. A c c o r d i n g t o

D u r a n

, t h e k i c k b a c k e v i d e n c e w a s n o t s u f f i c i e n t l y s i m i l a r t o t h e v i o l a t i o n o f § 9 5 1

o r t h e c o n s p i r a c y t o v i o l a t e § 9 5 1 b e c a u s e D u r a n ’ s p r e v i o u s t r a n s a c t i o n s w i t h t h e

V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t w e r e n o t w i t h t h e D I S I P o r c o n n e c t e d t o t h i s c a s e

.

H o w e v e r

, b e c a u s e s i m i l a r a c t s u s e d t o d e m o n s t r a t e p r e d i s p o s i t i o n a r e o f f e r e d

p r e c i s e l y t o s h o w p r o p e n s i t y

, t h e y a r e m o r e b r o a d l y a p p l i c a b l e

, a n d t h e i r u s e i s n o t

s u b j e c t t o t h e n o r m a l c o n s t r a i n t s o f e v i d e n c e a d m i t t e d p u r s u a n t t o R u l e 4 0 4 ( b )

.

S e e U n i t e d S t a t e s v

. B u r k l e

y

, 5 9 1 F

. 2 d 9 0 3

, 9 2 2 ( D

. C

. C i r

. 1 9 7 8 ) ; U n i t e d S t a t e s v

.

D i c k e n s

, 5 2 4 F

. 2 d 4 4 1

, 4 4 4 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 5 ) ( c i t a t i o n s o m i t t e d )

.

E s s e n t i a l l y

, b e c a u s e t h e d e f e n d a n t p u t s h i s c h a r a c t e r a t i s s u e b y r a i s i n g a n

e n t r a p m e n t d e f

e n s e

, h e c a n n o t c o m p l a i n t h a t t h e G o v e r n m e n t i n t r o d u c e s e v i d e n c e

a s t o s u c h c h a r a c t e r

. S o r r e l l s v

. U n i t e d S t a t e s

, 2 8 7 U

. S

. 4 3 5

, 4 5 1 ( 1 9 3 2 )

. F i n a l l y

,

t h e G o v e r n m e n t a r g u e d t h a t D u r a n ’ s p r e v i o u s d e a l i n g s w i t h t h e V e n e z u e l a n

g o v e r n m e n t w e r e b a s e d u p o n h i s a g r e e m e n t t o “ k i c k b a c k ” p r o f i t s t o i n f l u e n t i a l

31o f

f i c i a l s

. S i m i l a r l y

, D u r a n ’ s a n t i c i p a t e d b e n e f i t s i n t h i s c a s e w e r e d e p e n d e n t u p o n

h i s w i l l i n g n e s s t o e x t o r t o r b r i b e A n t o n i n i i n t o r e m a i n i n g s i l e n t i n o r d e r t o r e c e i v e

f a v o r s f r o m t h e D I S I P o r V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t i n t h e f u t u r e

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n a d m i t t i n g t h e G o v e r n m e n t ’ s

R u l e 4 0 4 ( b ) e v i d e n c e o f D u r a n ’ s p a y m e n t o f k i c k b a c k s t o v a r i o u s V e n e z u e l a n

g o v e r n m e n t o f

f i c i a l s b e c a u s e i t s h o w e d D u r a n ’ s i n t e n t

, m o t i v e

, a n d p r e d i s p o s i t i o n

t o k n o w i n g l y a c t a s a n a g e n t o f a f o r e i g n g o v e r n m e n t

.

C

. A n y P r o s e c u t o r i a l M i s c o n d u c t W a s H a r m l e s s

D u r a n a l l e g e s t h a t t h e G o v e r n m e n t e n g a g e d i n p r o s e c u t o r i a l m i s c o n d u c t

d u r i n g h i s c l o s i n g a r g u m e n t b y i m p r o p e r l y c o m m e n t i n g o n t h e R u l e 4 0 4 ( b )

e v i d e n c e

, w i t h s t a t e m e n t s t h a t D u r a n “ s p e n t t h e l a s t t e n y e a r s o f h i s l i f e b r i b i n g

. . .

o f f i c i a l s ” a n d t h a t D u r a n h a d b e e n i n v o l v e d i n a “ l i f e o f c r i m e

. ” D

. E

. 4 2 2 a t 8 2

,

1 0 9

– 1 0

. W e r e v i e w a l l e g a t i o n s o f p r o s e c u t o r i a l m i s c o n d u c t d e n o v o b e c a u s e i t i s a

m i x e d q u e s t i o n o f l a w a n d f a c t

. E c k h a r d t

, 4 6 6 F

. 3 d a t 9 4 7

. I n a n a l y z i n g

a l l e g a t i o n s o f p r o s e c u t o r i a l m i s c o n d u c t

, w e m u s t a s s e s s w h e t h e r t h e c h a l l e n g e d

c o m m e n t s w e r e i m p r o p e r

, a n d i f s o

, w h e t h e r t h e y a f f e c t e d t h e s u b s t a n t i a l r i g h t s o f

t h e d e f e n d a n t

. C a m

p a

, 5 2 9 F

. 3 d a t 9 9 7 ( q u o t i n g U n i t e d S t a t e s v

. C a s t r o

, 8 9 F

. 3 d

1 4 4 3

, 1 4 5 0 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 6 ) )

. “ A d e f e n d a n t ’ s s u b s t a n t i a l r i g h t s a r e p r e j u d i c i a l l y

a f f e c t e d w h e n a r e a s o n a b l e p r o b a b i l i t y a r i s e s t h a t

, b u t f o r t h e r e m a r k s

, t h e o u t c o m e

32o f t h e t r i a l w o u l d h a v e b e e n d i f f e r e n t

. ” E c k h a r d t

, 4 6 6 F

. 3 d a t 9 4 7 ( c i t i n g U n i t e d

S t a t e s v

. W

i l s o n

, 1 4 9 F

. 3 d 1 2 9 8

, 1 3 0 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 8 ) )

. “ W h e n t h e r e c o r d

c o n t a i n s s u f

f i c i e n t i n d e p e n d e n t e v i d e n c e o f g u i l t

, a n y e r r o r i s h a r m l e s s

. ” I d

.

( c i t i n g U n i t e d S t a t e s v

. A d a m s

, 7 4 F

. 3 d 1 0 9 3

, 1 0 9 7

– 9 8 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 6 ) )

.

A l t h o u g h t h e G o v e r n m e n t ’ s c o m m e n t s c o u l d b e c o n s t r u e d b y t h e j u r y a s a n

e f f o r t t o c h a r a c t e r i z e t h e c h a l l e n g e d r e m a r k s a s i m p r o p e r p r o p e n s i t y e v i d e n c e

,

t h e r e w a s m o r e t h a n e n o u g h o t h e r e v i d e n c e o f g u i l t b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t f o r

t h e j u r y t o c o n v i c t D u r a n o f v i o l a t i n g § § 9 5 1 a n d 3 7 1

. B e c a u s e t h e d i s t r i c t c o u r t

p r o p e r l y i n s t r u c t e d t h e j u r y a s t o t h e p u r p o s e f o r w h i c h R u l e 4 0 4 ( b ) e v i d e n c e w a s

i n t r o d u c e d

, w e f

i n d t h a t t h e p r o s e c u t o r ’ s c o m m e n t s d i d n o t p r e j u d i c i a l l y a f

f e c t

D u r a n ’ s s u b s t a n t i a l r i g h t s a t h i s t r i a l

, a n d t h e r e f o r e

, a n y e r r o r w a s h a r m l e s s

.

I I I

. C O N C L U S I O N

W e a f f i r m t h e c o n v i c t i o n s o f D u r a n u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § § 3 7 1 a n d 9 5 1

.

S e c t i o n 9 5 1 i s n o t u n c o n s t i t u t i o n a l l y v a g u e a s a p p l i e d t o D u r a n

. T h e d i s t r i c t c o u r t

d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y b y e x c l u d i n g e v i d e n c e o f D u r a n ’ s l a c k o f k n o w l e d g e

o f t h e n o t i f

i c a t i o n r e q u i r e m e n t u n d e r § 9 5 1

, b y e x c l u d i n g D u r a n ’ s h e a r s a y

s t a t e m e n t s

, o r b y a d m i t t i n g t h e R u l e 4 0 4 ( b ) e v i d e n c e o f D u r a n ’ s k i c k b a c k s t o

v a r i o u s o f

f i c i a l s o f t h e V e n e z u e l a n g o v e r n m e n t

. F i n a l l y

, a l t h o u g h t h e G o v e r n m e n t

a r g u a b l y e n g a g e d i n p r o s e c u t o r i a l m i s c o n d u c t d u r i n g c l o s i n g s t a t e m e n t s

, s u c h

33e r r o r w a s h a r m l e s s

. W e t h e r e f o r e a f f i r m D u r a n ’ s c o n v i c t i o n s a s t o a l l c o u n t s

.

A F F I R M E D

.

34