<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/2009
000 C000000 0000203002
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DAVIS SERIES, INC.
001 B000000 811-02679
001 C000000 5208067600
002 A000000 2949 EAST ELVIRA ROAD
002 B000000 TUCSON
002 C000000 AZ
002 D010000 85756
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  6
007 C010100  1
007 C020100 DAVIS OPPORTUNITY FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DAVIS GOVERNMENT BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 DAVIS GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 DAVIS FINANCIAL FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 DAVIS APPRECIATION & INCOME FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 DAVIS REAL ESTATE FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-31648
008 D01AA01 TUCSON
008 D02AA01 AZ
008 D03AA01 85756
008 A00AA02 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
<PAGE>      PAGE  2
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-53272
008 D01AA02 TUCSON
008 D02AA02 AZ
008 D03AA02 85756
011 A00AA01 DAVIS DISTRIBUTORS, LLC
011 B00AA01 8-39258
011 C01AA01 TUCSON
011 C02AA01 AZ
011 C03AA01 85756
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-00896
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02266
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   17
019 C00AA00 DAVISSELEC
020 A000001 *BARCLAYS CAPITAL INC
020 B000001 06-1031656
020 C000001     83
020 A000002 *HOENIG, A DIVISION OF ITG INC
020 B000002 95-2848406
020 C000002     64
020 A000003 *WEEDEN & CO LP
020 B000003 13-3364318
020 C000003     37
020 A000004 *ALLEN & COMPANY INC
020 B000004 13-4193615
020 C000004     35
020 A000005 *JEFFERIES & COMPANY LLC
020 B000005 95-2622900
020 C000005     30
020 A000006 *GOLDMAN, SACHS & CO
020 B000006 13-5108880
020 C000006     27
020 A000007 *MORGAN STANLEY
020 B000007 13-2655998
020 C000007     25
020 A000008 *UBS SECURITIES INC
<PAGE>      PAGE  3
020 B000008 13-3873456
020 C000008     24
020 A000009 *MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH INC
020 B000009 13-5674085
020 C000009     24
020 A000010 *CITIGROUP GLOBAL MARKETS
020 B000010 11-2418191
020 C000010     19
021  000000      528
022 A000001 *MIZUHO SECURITIES INC
022 B000001 36-2880742
022 C000001   6758469
022 D000001         0
022 A000002 *BANK OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000002 56-2058405
022 C000002   6741335
022 D000002       309
022 A000003 *GOLDMAN, SACHS & CO
022 B000003 13-5108880
022 C000003   3576893
022 D000003      2175
022 A000004 *CITIGROUP GLOBAL MARKETS
022 B000004 11-2418191
022 C000004   2453298
022 D000004     14500
022 A000005 *UBS SECURITIES INC
022 B000005 13-3873456
022 C000005   1785558
022 D000005      9790
022 A000006 *HOENIG, A DIVISION OF ITG INC
022 B000006 95-2848406
022 C000006     48899
022 D000006     82279
022 A000007 *BARCLAYS CAPITAL INC
022 B000007 06-1031656
022 C000007     40114
022 D000007     81608
022 A000008 *BROADPOINT CAPITAL INC
022 B000008 14-1391446
022 C000008     43537
022 D000008     17218
022 A000009 *MORGAN STANLEY
022 B000009 13-2655998
022 C000009     38920
022 D000009      9193
022 A000010 *GX CLARKE & CO
022 B000010 13-2969143
022 C000010     46535
022 D000010         0
023 C000000   21709627
023 D000000     363172
<PAGE>      PAGE  4
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
077 A000000 Y
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 C00AA00        0
081 B00AA00   0
082 B00AA00        0
083 B00AA00        0
084 B00AA00        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
024  000100 N
025 A000101 DELETE
025 D000101       0
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100      4048
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100     26008
028 B010100     13125
028 B020100         0
028 B030100         0
<PAGE>      PAGE  5
028 B040100     17549
028 C010100      4966
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100     18606
028 D010100      5231
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      8605
028 E010100      6669
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100     11038
028 F010100      5890
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100     13702
028 G010100     39929
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100     95508
028 H000100     14808
029  000100 Y
030 A000100     77
030 B000100  4.75
030 C000100  0.00
031 A000100     12
031 B000100      0
032  000100     65
033  000100      0
034  000100 Y
035  000100     30
036 A000100 N
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 Y
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100  12
042 D000100  88
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100    926
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
<PAGE>      PAGE  6
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   250000
048 A020100 0.750
048 B010100   250000
048 B020100 0.650
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100   500000
048 K020100 0.550
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     1000
062 A000100 N
<PAGE>      PAGE  7
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
<PAGE>      PAGE  8
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100     56198
071 B000100    115551
071 C000100    413882
071 D000100   14
072 A000100  6
072 B000100      292
072 C000100     4019
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1488
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100      533
072 J000100       38
072 K000100        0
072 L000100       75
072 M000100       31
072 N000100       37
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        6
072 R000100       11
072 S000100        8
072 T000100      926
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100       12
072 X000100     3165
072 Y000100        0
072 Z000100     1146
072AA000100        0
072BB000100    49302
072CC010100   114524
072CC020100        0
072DD010100        0
072DD020100        0
<PAGE>      PAGE  9
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100      433
074 B000100    11613
074 C000100        0
074 D000100     5397
074 E000100        0
074 F000100   444065
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100     1311
074 M000100        3
074 N000100   462822
074 O000100        0
074 P000100      295
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     1467
074 S000100        0
074 T000100   461060
074 U010100    16464
074 U020100        0
074 V010100    16.31
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100    18477
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   423204
076  000100     0.00
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      6616
028 A020200       328
028 A030200         0
028 A040200      5917
<PAGE>      PAGE  10
028 B010200     17989
028 B020200       347
028 B030200         0
028 B040200      4952
028 C010200     19574
028 C020200       344
028 C030200         0
028 C040200      9479
028 D010200     10963
028 D020200       395
028 D030200         0
028 D040200      7100
028 E010200      2927
028 E020200       376
028 E030200         0
028 E040200      8624
028 F010200      3600
028 F020200       370
028 F030200         0
028 F040200      9822
028 G010200     61669
028 G020200      2160
028 G030200         0
028 G040200     45894
028 H000200     12300
029  000200 Y
030 A000200     50
030 B000200  4.75
030 C000200  0.00
031 A000200      8
031 B000200      0
032  000200     42
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200     41
036 A000200 N
036 B000200      7
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200  23
042 D000200  77
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200    399
<PAGE>      PAGE  11
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.300
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
<PAGE>      PAGE  12
060 B000200 Y
061  000200     1000
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   5.7
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200  94.3
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  2.1
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200     73639
071 B000200     25709
071 C000200    155855
071 D000200   17
072 A000200  6
072 B000200     3272
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      246
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200      105
072 J000200       26
072 K000200        0
072 L000200       25
072 M000200       13
072 N000200       32
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        1
072 R000200        9
072 S000200        3
072 T000200      399
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        6
072 X000200      865
072 Y000200        0
072 Z000200     2407
072AA000200        0
072BB000200      109
072CC010200      311
072CC020200        0
072DD010200     1631
072DD020200        0
072EE000200        0
<PAGE>      PAGE  14
073 A010200   0.0900
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        5
074 B000200     9553
074 C000200        0
074 D000200   157536
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200     1171
074 M000200        0
074 N000200   168265
074 O000200        0
074 P000200       46
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      902
074 S000200        0
074 T000200   167317
074 U010200    18225
074 U020200        0
074 V010200     5.66
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     4905
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200   165525
076  000200     0.00
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     53614
028 A020300       309
028 A030300         0
028 A040300     48081
028 B010300     45338
<PAGE>      PAGE  15
028 B020300       231
028 B030300         0
028 B040300     80403
028 C010300     49233
028 C020300       141
028 C030300         0
028 C040300     26944
028 D010300     39704
028 D020300        47
028 D030300         0
028 D040300     53109
028 E010300     35094
028 E020300        56
028 E030300         0
028 E040300     43407
028 F010300     37221
028 F020300        88
028 F030300         0
028 F040300     42617
028 G010300    260204
028 G020300       872
028 G030300         0
028 G040300    294561
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
040  000300 Y
041  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
<PAGE>      PAGE  16
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.300
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300     1000
<PAGE>      PAGE  17
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300  71.6
062 D000300  28.4
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  76
063 B000300  0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
<PAGE>      PAGE  18
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300  6
072 B000300     1956
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      890
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300      128
072 J000300       25
072 K000300        0
072 L000300       37
072 M000300       26
072 N000300       34
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        4
072 R000300       11
072 S000300        6
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        7
072 X000300     1168
072 Y000300      110
072 Z000300      898
072AA000300        0
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300      747
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0020
073 A020300   0.0000
<PAGE>      PAGE  19
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300       14
074 B000300    95336
074 C000300   239907
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300    27161
074 M000300        3
074 N000300   362421
074 O000300        0
074 P000300      103
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300      592
074 S000300        0
074 T000300   361726
074 U010300   306080
074 U020300        0
074 V010300     1.00
074 V020300     0.00
074 W000300   1.0005
074 X000300     6559
074 Y000300        0
075 A000300   371259
075 B000300        0
076  000300     0.00
024  000400 Y
025 A000401 JP MORGAN
025 B000401 13-3224016
025 C000401 E
025 D000401    5255
025 A000402 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000402 13-5108880
025 C000402 E
025 D000402   23207
025 A000403 DELETE
025 D000403       0
025 D000404       0
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
<PAGE>      PAGE  20
028 A010400      6801
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400      9741
028 B010400      5739
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     11854
028 C010400      9789
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     12087
028 D010400     12938
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400      8377
028 E010400     10379
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400      7886
028 F010400      8330
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     12622
028 G010400     53976
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400     62567
028 H000400     43030
029  000400 Y
030 A000400    140
030 B000400  4.75
030 C000400  0.00
031 A000400     21
031 B000400      0
032  000400    119
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400     30
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 Y
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400  18
042 D000400  82
042 E000400   0
<PAGE>      PAGE  21
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400    740
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.000
048 A010400   250000
048 A020400 0.750
048 B010400   250000
048 B020400 0.650
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400   500000
048 K020400 0.550
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
<PAGE>      PAGE  22
054 O000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
<PAGE>      PAGE  23
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400     33530
071 B000400     44719
071 C000400    489335
071 D000400    7
072 A000400  6
072 B000400        5
072 C000400     5320
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     1699
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400      501
072 J000400       41
072 K000400        0
072 L000400       85
072 M000400       36
072 N000400       45
072 O000400        0
072 P000400        3
072 Q000400        4
072 R000400       17
072 S000400        9
072 T000400      740
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       12
072 X000400     3192
072 Y000400        0
<PAGE>      PAGE  24
072 Z000400     2133
072AA000400        0
072BB000400    48441
072CC010400   116532
072CC020400        0
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400      143
074 B000400     8313
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400   562009
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400     1856
074 M000400       10
074 N000400   572331
074 O000400     1488
074 P000400      355
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400     1333
074 S000400        0
074 T000400   569155
074 U010400    21315
074 U020400        0
074 V010400    22.66
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400    22833
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   492152
076  000400     0.00
024  000500 Y
025 A000501 CITIGROUP, INC. 6.5%, 12/31/49, CONV. PFD.
025 B000501 52-1568099
025 C000501 D
025 D000501   13525
025 A000502 DELETE
<PAGE>      PAGE  25
025 D000502       0
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      3501
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500     14007
028 B010500      2809
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500     21804
028 C010500     11054
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500     19712
028 D010500      3125
028 D020500      1222
028 D030500         0
028 D040500      8599
028 E010500      5485
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500     11084
028 F010500      4835
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500     11706
028 G010500     30809
028 G020500      1222
028 G030500         0
028 G040500     86912
028 H000500     17313
029  000500 Y
030 A000500     40
030 B000500  4.75
030 C000500  0.00
031 A000500      6
031 B000500      0
032  000500     34
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500     44
036 A000500 N
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 Y
<PAGE>      PAGE  26
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500  14
042 D000500  86
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500    660
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.000
048 A010500   250000
048 A020500 0.750
048 B010500   250000
048 B020500 0.650
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500   500000
048 K020500 0.550
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 N
<PAGE>      PAGE  27
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500     1000
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
<PAGE>      PAGE  28
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500     22409
071 B000500     80541
071 C000500    350916
071 D000500    6
072 A000500  6
072 B000500     3238
072 C000500     3296
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     1257
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500      278
072 J000500       43
072 K000500        0
072 L000500       60
072 M000500       26
072 N000500       46
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        5
072 R000500       11
<PAGE>      PAGE  29
072 S000500        6
072 T000500      660
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       12
072 X000500     2404
072 Y000500        0
072 Z000500     4130
072AA000500        0
072BB000500    69839
072CC010500   123979
072CC020500        0
072DD010500     1037
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0800
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500       64
074 B000500     5365
074 C000500        0
074 D000500   139740
074 E000500    44348
074 F000500   185759
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
074 L000500     1873
074 M000500        2
074 N000500   377151
074 O000500        0
074 P000500      246
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500     1180
074 S000500        0
074 T000500   375725
074 U010500    12346
074 U020500        0
074 V010500    19.12
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500    12479
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   351596
<PAGE>      PAGE  30
076  000500     0.00
024  000600 N
025 D000601       0
025 D000602       0
025 D000603       0
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
028 A010600      6633
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600      9064
028 B010600      3092
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600      8641
028 C010600      3385
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600      7476
028 D010600      3467
028 D020600      1167
028 D030600         0
028 D040600      5101
028 E010600      3498
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      5085
028 F010600      4418
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600      8657
028 G010600     24493
028 G020600      1167
028 G030600         0
028 G040600     44024
028 H000600     18991
029  000600 Y
030 A000600     28
030 B000600  4.75
030 C000600  0.00
031 A000600      4
031 B000600      0
032  000600     24
033  000600      0
034  000600 Y
035  000600      7
036 A000600 N
036 B000600      0
<PAGE>      PAGE  31
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 Y
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   9
042 D000600  91
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600    342
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.000
048 A010600   250000
048 A020600 0.750
048 B010600   250000
048 B020600 0.650
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600   500000
048 K020600 0.550
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
<PAGE>      PAGE  32
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 N
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061  000600     1000
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
<PAGE>      PAGE  33
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600     88993
071 B000600    104537
071 C000600    206061
071 D000600   43
072 A000600  6
072 B000600      176
072 C000600     5896
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600      820
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600      413
072 J000600       25
072 K000600        0
072 L000600       80
072 M000600       15
072 N000600       33
072 O000600        0
<PAGE>      PAGE  34
072 P000600        0
072 Q000600        3
072 R000600       15
072 S000600        4
072 T000600      342
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       19
072 X000600     1769
072 Y000600        0
072 Z000600     4303
072AA000600        0
072BB000600   149367
072CC010600   124839
072CC020600        0
072DD010600     1023
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0800
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600     2383
074 B000600    12854
074 C000600        0
074 D000600    10392
074 E000600    20114
074 F000600   182616
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600     1896
074 K000600        0
074 L000600     1662
074 M000600        2
074 N000600   231919
074 O000600        0
074 P000600      161
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     3108
074 S000600        0
074 T000600   228650
074 U010600    12549
074 U020600        0
074 V010600    14.20
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600    12230
<PAGE>      PAGE  35
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   220596
076  000600     0.00
SIGNATURE   DOUGLAS A. HAINES
TITLE       VICE PRESIDENT