<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/2008
000 C000000 0000203002
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DAVIS SERIES, INC.
001 B000000 811-02679
001 C000000 5208067600
002 A000000 2949 EAST ELVIRA ROAD
002 B000000 TUCSON
002 C000000 AZ
002 D010000 85706
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  6
007 C010100  1
007 C020100 DAVIS OPPORTUNITY FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DAVIS GOVERNMENT BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 DAVIS GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 DAVIS FINANCIAL FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 DAVIS APPRECIATION & INCOME FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 DAVIS REAL ESTATE FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-31648
008 D01AA01 TUCSON
008 D02AA01 AZ
008 D03AA01 85706
008 A00AA02 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
<PAGE>      PAGE  2
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-53272
008 D01AA02 TUCSON
008 D02AA02 AZ
008 D03AA02 85706
011 A00AA01 DAVIS DISTRIBUTORS, LLC
011 B00AA01 8-39258
011 C01AA01 TUCSON
011 C02AA01 AZ
011 C03AA01 85706
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-00896
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02266
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   17
019 C00AA00 DAVISSELEC
020 A000001 *LEHMAN BROTHERS INC
020 B000001 13-2518466
020 C000001    112
020 A000002 *MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH INC
020 B000002 13-5674085
020 C000002     91
020 A000003 *GOLDMAN, SACHS & CO
020 B000003 13-5108880
020 C000003     38
020 A000004 *ALLEN & COMPANY INC
020 B000004 13-4193615
020 C000004     32
020 A000005 *MORGAN STANLEY
020 B000005 13-2655998
020 C000005     29
020 A000006 *WEEDEN & CO LP
020 B000006 13-3364318
020 C000006     27
020 A000007 *UBS SECURITIES INC
020 B000007 13-3873456
020 C000007     25
020 A000008 *JEFFERIES & COMPANY LLC
<PAGE>      PAGE  3
020 B000008 95-2622900
020 C000008     23
020 A000009 *CANTOR FITZGERALD & CO
020 B000009 13-3680184
020 C000009     21
020 A000010 *BTIG LLC
020 B000010 04-3695739
020 C000010     20
021  000000      648
022 A000001 *BANK OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000001 56-2058405
022 C000001   8667201
022 D000001      8813
022 A000002 *ABN AMRO INC
022 B000002 13-3227945
022 C000002   8070956
022 D000002         0
022 A000003 *CITIGROUP GLOBAL MARKETS
022 B000003 11-2418191
022 C000003   6113508
022 D000003     36894
022 A000004 *UBS SECURITIES INC
022 B000004 13-3873456
022 C000004   5674115
022 D000004     12781
022 A000005 *GOLDMAN, SACHS & CO
022 B000005 13-5108880
022 C000005   3086305
022 D000005     15644
022 A000006 *MIZUHO SECURITIES INC
022 B000006 36-2880742
022 C000006   1317099
022 D000006         0
022 A000007 *MORGAN STANLEY
022 B000007 13-2655998
022 C000007   1218548
022 D000007     17324
022 A000008 *LEHMAN BROTHERS INC
022 B000008 13-2518466
022 C000008    915506
022 D000008    207825
022 A000009 *MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH INC
022 B000009 13-5674085
022 C000009     51627
022 D000009     78730
022 A000010 *RAYMOND JAMES & ASSOCIATES INC
022 B000010 59-1237041
022 C000010     74422
022 D000010     14773
023 C000000   35517763
023 D000000     628138
<PAGE>      PAGE  4
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
077 A000000 Y
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 C00AA00        0
081 B00AA00   0
082 B00AA00        0
083 B00AA00        0
084 B00AA00        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
024  000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000101 13-5674085
025 C000101 E
025 D000101    9450
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100     12342
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100     47669
028 B010100     10069
<PAGE>      PAGE  5
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100     28363
028 C010100      9861
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100     39307
028 D010100      9915
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100     34861
028 E010100     14478
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100     37221
028 F010100      7372
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100     26916
028 G010100     64037
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100    214337
028 H000100     33735
029  000100 Y
030 A000100    166
030 B000100  4.75
030 C000100  0.00
031 A000100     24
031 B000100      0
032  000100    142
033  000100      0
034  000100 Y
035  000100     79
036 A000100 N
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 Y
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100  19
042 D000100  81
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100   2096
044  000100      0
<PAGE>      PAGE  6
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   250000
048 A020100 0.750
048 B010100   250000
048 B020100 0.650
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100   500000
048 K020100 0.550
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
<PAGE>      PAGE  7
061  000100     1000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
<PAGE>      PAGE  8
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100    132104
071 B000100    324740
071 C000100    893605
071 D000100   15
072 A000100  6
072 B000100      475
072 C000100     6305
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     2850
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100      723
072 J000100       70
072 K000100        0
072 L000100      112
072 M000100       43
072 N000100       48
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        4
072 R000100       11
072 S000100       10
072 T000100     2096
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100       15
072 X000100     5982
072 Y000100        1
072 Z000100      799
072AA000100        0
072BB000100    13730
072CC010100        0
072CC020100   166182
<PAGE>      PAGE  9
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100      148
074 B000100    39739
074 C000100        0
074 D000100     6083
074 E000100        0
074 F000100   724568
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100    11982
074 K000100        0
074 L000100     2387
074 M000100       57
074 N000100   784964
074 O000100     6536
074 P000100      473
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     4396
074 S000100        0
074 T000100   773559
074 U010100    22625
074 U020100        0
074 V010100    20.87
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100    27018
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   905784
076  000100     0.00
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200     20128
028 A020200       146
<PAGE>      PAGE  10
028 A030200         0
028 A040200      2893
028 B010200      4797
028 B020200       176
028 B030200         0
028 B040200      2530
028 C010200     11482
028 C020200       180
028 C030200         0
028 C040200      3493
028 D010200      3421
028 D020200       186
028 D030200         0
028 D040200      6056
028 E010200      1699
028 E020200       178
028 E030200         0
028 E040200      4073
028 F010200      7083
028 F020200       180
028 F030200         0
028 F040200      2467
028 G010200     48610
028 G020200      1046
028 G030200         0
028 G040200     21512
028 H000200      2289
029  000200 Y
030 A000200     18
030 B000200  4.75
030 C000200  0.00
031 A000200      3
031 B000200      0
032  000200     16
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200     16
036 A000200 N
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200  33
042 D000200  67
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
<PAGE>      PAGE  11
042 H000200   0
043  000200    218
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.300
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
058 A000200 N
<PAGE>      PAGE  12
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200     1000
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200  14.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200  86.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  1.9
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200     66913
071 B000200     37798
071 C000200     66816
071 D000200   57
072 A000200  6
072 B000200     1676
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      110
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200       58
072 J000200       18
072 K000200        0
072 L000200       14
072 M000200        4
072 N000200       37
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        1
072 R000200        9
072 S000200        1
072 T000200      218
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        7
072 X000200      477
072 Y000200        0
072 Z000200     1199
072AA000200      343
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200      702
072DD010200      692
<PAGE>      PAGE  14
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.1000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200    11319
074 C000200        0
074 D000200    69458
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200     1101
074 M000200        0
074 N000200    81878
074 O000200        0
074 P000200       20
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200     1284
074 S000200        0
074 T000200    80574
074 U010200     8239
074 U020200        0
074 V010200     5.59
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     2919
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    73748
076  000200     0.00
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     93204
028 A020300      1848
028 A030300         0
<PAGE>      PAGE  15
028 A040300     79165
028 B010300     56917
028 B020300      1665
028 B030300         0
028 B040300    158336
028 C010300     60039
028 C020300      1110
028 C030300         0
028 C040300     76040
028 D010300     69952
028 D020300       893
028 D030300         0
028 D040300     87918
028 E010300     53964
028 E020300       822
028 E030300         0
028 E040300     45264
028 F010300     56717
028 F020300       838
028 F030300         0
028 F040300     44068
028 G010300    390793
028 G020300      7176
028 G030300         0
028 G040300    490791
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
040  000300 Y
041  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
<PAGE>      PAGE  16
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300   250000
048 A020300 0.500
048 B010300   250000
048 B020300 0.450
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300   500000
048 K020300 0.400
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
<PAGE>      PAGE  17
060 B000300 Y
061  000300     1000
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300  77.5
062 D000300  22.5
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  66
063 B000300  0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
<PAGE>      PAGE  18
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300  6
072 B000300     8645
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     1197
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300       34
072 J000300       32
072 K000300        0
072 L000300       35
072 M000300       22
072 N000300       27
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300       14
072 R000300       11
072 S000300        3
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        5
072 X000300     1380
072 Y000300        0
072 Z000300     7265
072AA000300        0
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300     6684
072DD020300        0
072EE000300        0
<PAGE>      PAGE  19
073 A010300   0.0140
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300       14
074 B000300   103681
074 C000300   358141
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300    42651
074 M000300       26
074 N000300   504513
074 O000300        0
074 P000300      206
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300      683
074 S000300        0
074 T000300   503624
074 U010300   461668
074 U020300        0
074 V010300     1.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.9997
074 X000300     4458
074 Y000300        0
075 A000300   510206
075 B000300        0
076  000300     0.00
024  000400 Y
025 A000401 JP MORGAN
025 B000401 13-3224016
025 C000401 E
025 D000401   34981
025 A000402 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000402 13-5108880
025 C000402 E
025 D000402    8745
025 A000403 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000403 13-5674085
025 C000403 E
025 D000403   31479
025 D000404       0
<PAGE>      PAGE  20
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400     30500
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400     23549
028 B010400     18428
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     12686
028 C010400     25596
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     15014
028 D010400     32818
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400     11507
028 E010400     21101
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     12720
028 F010400     16978
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     12332
028 G010400    145421
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400     87808
028 H000400     98643
029  000400 Y
030 A000400    753
030 B000400  4.75
030 C000400  0.00
031 A000400    114
031 B000400      0
032  000400    639
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400     38
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 Y
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
<PAGE>      PAGE  21
042 B000400   0
042 C000400  20
042 D000400  80
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400   1313
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.000
048 A010400   250000
048 A020400 0.750
048 B010400   250000
048 B020400 0.650
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400   500000
048 K020400 0.550
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
<PAGE>      PAGE  22
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
<PAGE>      PAGE  23
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400     63913
071 B000400      5292
071 C000400    823789
071 D000400    1
072 A000400  6
072 B000400      107
072 C000400     6059
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     2650
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400      546
072 J000400       53
072 K000400        0
072 L000400       85
072 M000400       40
072 N000400       30
072 O000400        0
072 P000400        3
072 Q000400        6
072 R000400       17
072 S000400        8
072 T000400     1313
072 U000400        0
<PAGE>      PAGE  24
072 V000400        0
072 W000400       18
072 X000400     4769
072 Y000400        1
072 Z000400     1398
072AA000400     2396
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400   191763
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400       91
074 B000400     3525
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400   751880
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400     2056
074 M000400       48
074 N000400   757600
074 O000400        0
074 P000400      462
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400      857
074 S000400        0
074 T000400   756281
074 U010400    19572
074 U020400        0
074 V010400    32.43
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400    27673
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   832371
076  000400     0.00
024  000500 Y
025 A000501 CITIGROUP, INC. 6.5%, 12/31/49, CONV. PFD.
<PAGE>      PAGE  25
025 B000501 52-1568099
025 C000501 D
025 D000501   17400
025 A000502 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000502 13-5674085
025 C000502 E
025 D000502   19026
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500     25145
028 A020500        -4
028 A030500         0
028 A040500     53083
028 B010500     12047
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500     28108
028 C010500     14109
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500     28001
028 D010500     10854
028 D020500      3313
028 D030500         0
028 D040500     22474
028 E010500     11342
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500     22369
028 F010500     11808
028 F020500       396
028 F030500         0
028 F040500     22317
028 G010500     85305
028 G020500      3705
028 G030500         0
028 G040500    176352
028 H000500     50966
029  000500 Y
030 A000500    200
030 B000500  4.75
030 C000500  0.00
031 A000500     32
031 B000500      0
032  000500    169
033  000500      0
034  000500 Y
<PAGE>      PAGE  26
035  000500     91
036 A000500 N
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 Y
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500  28
042 D000500  72
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500   1522
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.000
048 A010500   250000
048 A020500 0.750
048 B010500   250000
048 B020500 0.650
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500   500000
048 K020500 0.550
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
054 A000500 Y
<PAGE>      PAGE  27
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 N
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500     1000
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
<PAGE>      PAGE  28
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500    117680
071 B000500    180923
071 C000500    779437
071 D000500   15
072 A000500  6
072 B000500     7190
072 C000500     4424
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     2546
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500      390
072 J000500       73
072 K000500        0
072 L000500       98
<PAGE>      PAGE  29
072 M000500       38
072 N000500       62
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        4
072 R000500       11
072 S000500        7
072 T000500     1522
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       13
072 X000500     4764
072 Y000500        1
072 Z000500     6851
072AA000500    24109
072BB000500        0
072CC010500        0
072CC020500   108316
072DD010500     3002
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.1600
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        4
074 B000500    16919
074 C000500        0
074 D000500   326784
074 E000500    71210
074 F000500   301699
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
074 L000500     4238
074 M000500       46
074 N000500   720900
074 O000500        0
074 P000500      430
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500     2914
074 S000500        0
074 T000500   717556
074 U010500    18061
074 U020500        0
074 V010500    25.48
<PAGE>      PAGE  30
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500    19494
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   794548
076  000500     0.00
024  000600 N
025 D000601       0
025 D000602       0
025 D000603       0
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
028 A010600     13053
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600     25621
028 B010600      8384
028 B020600        -3
028 B030600         0
028 B040600     13740
028 C010600      6993
028 C020600        -4
028 C030600         0
028 C040600     13540
028 D010600      8771
028 D020600      2428
028 D030600         0
028 D040600     14736
028 E010600     10080
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      9880
028 F010600      6446
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600     10956
028 G010600     53727
028 G020600      2421
028 G030600         0
028 G040600     88473
028 H000600     38745
029  000600 Y
030 A000600    181
030 B000600  4.75
030 C000600  0.00
031 A000600     28
031 B000600      0
<PAGE>      PAGE  31
032  000600    153
033  000600      0
034  000600 Y
035  000600     27
036 A000600 N
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 Y
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600  13
042 D000600  87
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600    969
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.000
048 A010600   250000
048 A020600 0.750
048 B010600   250000
048 B020600 0.650
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600   500000
048 K020600 0.550
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
<PAGE>      PAGE  32
053 A000600 Y
053 B000600 Y
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 N
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061  000600     1000
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
<PAGE>      PAGE  33
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600    113987
071 B000600    137961
071 C000600    563237
071 D000600   20
072 A000600  6
072 B000600      519
072 C000600    10289
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600     1957
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600      506
<PAGE>      PAGE  34
072 J000600       40
072 K000600        0
072 L000600       98
072 M000600       29
072 N000600       28
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        4
072 R000600       15
072 S000600        5
072 T000600      969
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       19
072 X000600     3670
072 Y000600        1
072 Z000600     7139
072AA000600        0
072BB000600       64
072CC010600        0
072CC020600    55521
072DD010600     2039
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.1400
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600       53
074 B000600    15336
074 C000600        0
074 D000600    20004
074 E000600     1870
074 F000600   496141
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600     3579
074 M000600       67
074 N000600   537050
074 O000600     1071
074 P000600      343
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     1884
074 S000600        0
074 T000600   533752
<PAGE>      PAGE  35
074 U010600    14423
074 U020600        0
074 V010600    27.93
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600    17189
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   579054
076  000600     0.00
SIGNATURE   DOUGLAS A. HAINES
TITLE       VICE PRESIDENT