<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 12/31/2001
000 C000000 0000203002
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DAVIS SERIES, INC.
001 B000000 811-2679
001 C000000 5208067600
002 A000000 2949 EAST ELVIRA ROAD
002 B000000 TUCSON
002 C000000 AZ
002 D010000 85706
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  6
007 C010100  1
007 C020100 DAVIS GROWTH OPPORTUNITY FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DAVIS GOVERNMENT BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 DAVIS GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 DAVIS FINANCIAL FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 DAVIS CONVERTIBLE SECURITIES FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 DAVIS REAL ESTATE FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
011 A00AA01 DAVIS DISTRIBUTORS, LLC
011 B00AA01 8-39258
011 C01AA01 TUCSON
011 C02AA01 AZ
011 C03AA01 85706
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-00896
<PAGE>      PAGE  2
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02205
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   16
019 C00AA00 DAVISSELEC
020 A000001 *LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000001 13-2518466
020 C000001    203
020 A000002 *CANTOR FITZGERALD & CO.
020 B000002 13-3680184
020 C000002     56
020 A000003 *CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000003 13-5659485
020 C000003     53
020 A000004 *GOLDMAN, SACHS CO.
020 B000004 13-5108880
020 C000004     47
020 A000005 *GRUNTAL & CO., L.L.C
020 B000005 13-3179859
020 C000005     41
020 A000006 *MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000006 13-2655998
020 C000006     27
020 A000007 *JP MORGAN SECURITIES INC.
020 B000007 13-3224016
020 C000007     27
020 A000008 *FOX-PITT, KELTON INCORPORATED
020 C000008     26
020 A000009 *WEEDEN & CO., L.P.
020 B000009 13-3364318
020 C000009     25
020 A000010 *GERARD KLAUER MATTISON & CO., INC.
020 C000010     24
021  000000      720
022 A000001 *NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC.
022 B000001 13-2642206
022 C000001  24931397
022 D000001         0
022 A000002 *PAINEWEBBER INCORPORATED
<PAGE>      PAGE  3
022 B000002 13-2638166
022 C000002    492544
022 D000002         0
022 A000003 *SALOMON SIMTH BARNEY INC.
022 B000003 11-2418191
022 C000003    148501
022 D000003     41026
022 A000004 *LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004     65003
022 D000004     44589
022 A000005 *GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005     63777
022 D000005       312
022 A000006 *MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000006 13-5674085
022 C000006     53604
022 D000006      6591
022 A000007 *ABN AMRO INCORPORATED
022 B000007 13-3227945
022 C000007     50045
022 D000007      3138
022 A000008 *JEFFRIES & COMPANY, INC.
022 B000008 95-2622900
022 C000008      6089
022 D000008     35946
022 A000009 *GRUNTAL & CO., L.L.C.
022 B000009 13-3179859
022 C000009         0
022 D000009     37536
022 A000010 *CANTOR FITZGERALD & CO.
022 B000010 13-3680184
022 C000010     24449
022 D000010     12514
023 C000000   26072638
023 D000000     303112
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
<PAGE>      PAGE  4
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00      250
077 A000000 Y
077 B000000 Y
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C00AA00    10000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  14
082 A00AA00 Y
082 B00AA00      100
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 DAVIS SELECTED ADVISERS. L.P
008 B000101 A
008 C000101 801-31648
008 D010101 TUCSON
008 D020101 AZ
008 D030101 85706
008 A000102 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-31648
008 D010102 TUCSON
008 D020102 AZ
008 D030102 85706
024  000100 N
025 D000101       0
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
<PAGE>      PAGE  5
025 D000108       0
028 A010100      7177
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      2394
028 B010100     12366
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      3608
028 C010100      6449
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      6277
028 D010100     13977
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      4869
028 E010100     10305
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      7686
028 F010100     20834
028 F020100      3140
028 F030100         0
028 F040100      7223
028 G010100     71108
028 G020100      3140
028 G030100         0
028 G040100     32057
028 H000100     21884
029  000100 Y
030 A000100    167
030 B000100  4.75
030 C000100  0.00
031 A000100     26
031 B000100      0
032  000100    142
033  000100      0
034  000100 Y
035  000100     65
036 A000100 N
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100 100
042 D000100   0
<PAGE>      PAGE  6
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100    538
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   250000
048 A020100 0.750
048 B010100   250000
048 B020100 0.650
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100   500000
048 K020100 0.550
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
<PAGE>      PAGE  7
054 O000100 N
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
<PAGE>      PAGE  8
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    109026
071 B000100     67804
071 C000100    165555
071 D000100   41
072 A000100 12
072 B000100      363
072 C000100      905
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1299
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100      268
072 J000100       61
072 K000100        0
072 L000100       64
072 M000100       11
072 N000100       57
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        6
072 R000100       12
072 S000100        5
072 T000100     1004
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        2
072 X000100     2789
072 Y000100        1
072 Z000100    -1520
072AA000100        0
072BB000100    11928
072CC010100        0
072CC020100      835
<PAGE>      PAGE  9
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.2700
073 C000100   0.0100
074 A000100       27
074 B000100    12370
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100     4708
074 F000100   187285
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100     2572
074 M000100        0
074 N000100   206962
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      814
074 S000100        0
074 T000100   206148
074 U010100     6011
074 U020100     4585
074 V010100    16.81
074 V020100    15.24
074 W000100   0.0000
074 X000100    11196
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   173038
076  000100     0.00
008 A000201 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000201 A
008 C000201 801-31648
008 D010201 TUCSON
008 D020201 AZ
008 D030201 85706
008 A000202 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-53272
008 D010202 TUCSON
008 D020202 AZ
<PAGE>      PAGE  10
008 D030202 85706
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      3646
028 A020200        82
028 A030200         0
028 A040200      2006
028 B010200      4585
028 B020200        85
028 B030200         0
028 B040200      1606
028 C010200     20941
028 C020200        88
028 C030200         0
028 C040200      3481
028 D010200     10030
028 D020200       115
028 D030200         0
028 D040200      4439
028 E010200      3596
028 E020200       130
028 E030200         0
028 E040200      6996
028 F010200      3640
028 F020200       168
028 F030200         0
028 F040200      5280
028 G010200     46438
028 G020200       668
028 G030200         0
028 G040200     23808
028 H000200      4459
029  000200 Y
030 A000200      7
030 B000200  4.75
030 C000200  0.00
031 A000200      1
031 B000200      0
032  000200      6
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200     87
036 A000200 N
036 B000200      0
<PAGE>      PAGE  11
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200 100
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200    239
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.500
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
<PAGE>      PAGE  12
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   3.3
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   8.6
062 N000200  88.1
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  5.9
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    114022
071 B000200     71780
071 C000200     48166
071 D000200  149
072 A000200 12
072 B000200     3026
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      260
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200       87
072 J000200       42
072 K000200        0
072 L000200       20
072 M000200        4
072 N000200       53
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        2
072 R000200       10
072 S000200        2
072 T000200      393
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       16
072 X000200      889
072 Y000200        0
<PAGE>      PAGE  14
072 Z000200     2137
072AA000200     1388
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200     1282
072DD010200      775
072DD020200     1014
072EE000200        0
073 A010200   0.2600
073 A020200   0.2200
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200       33
074 B000200     2236
074 C000200        0
074 D000200    66217
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200      939
074 M000200        0
074 N000200    69425
074 O000200        0
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      913
074 S000200        0
074 T000200    68512
074 U010200     3206
074 U020200     6631
074 V010200     5.68
074 V020200     5.66
074 W000200   0.0000
074 X000200     2610
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    51885
076  000200     0.00
008 A000301 DAVIS SELECTED ADVISERS. L.P
008 B000301 A
008 C000301 801-31648
008 D010301 TUCSON
008 D020301 AZ
008 D030301 85706
<PAGE>      PAGE  15
008 A000302 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-53272
008 D010302 TUCSON
008 D020302 AZ
008 D030302 85706
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     48278
028 A020300      1399
028 A030300         0
028 A040300     44211
028 B010300     44264
028 B020300      1493
028 B030300         0
028 B040300     33291
028 C010300    101139
028 C020300      1128
028 C030300         0
028 C040300     91391
028 D010300     68139
028 D020300      1029
028 D030300         0
028 D040300     76606
028 E010300     38286
028 E020300       988
028 E030300         0
028 E040300     24929
028 F010300     50596
028 F020300       794
028 F030300         0
028 F040300     70962
028 G010300    350702
028 G020300      6831
028 G030300         0
028 G040300    341390
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
<PAGE>      PAGE  16
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300   250000
048 A020300 0.500
048 B010300   250000
048 B020300 0.450
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300   500000
048 K020300 0.400
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
<PAGE>      PAGE  17
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
062 A000300 Y
062 B000300   4.2
062 C000300  72.9
062 D000300  22.9
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  77
063 B000300  0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
<PAGE>      PAGE  18
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300 12
072 B000300    22102
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     2410
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300      201
072 J000300       84
072 K000300        0
072 L000300      129
072 M000300       40
072 N000300       59
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300       38
072 R000300       18
072 S000300       17
072 T000300        0
072 U000300        0
<PAGE>      PAGE  19
072 V000300        0
072 W000300       15
072 X000300     3011
072 Y000300        4
072 Z000300    19095
072AA000300        0
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300    17263
072DD020300     1408
072EE000300        0
073 A010300   0.0370
073 A020300   0.0370
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300       52
074 B000300   109361
074 C000300   368388
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300    28781
074 M000300        0
074 N000300   506582
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300      869
074 S000300        0
074 T000300   505713
074 U010300   431163
074 U020300    59490
074 V010300     1.00
074 V020300     1.00
074 W000300   0.0000
074 X000300     6848
074 Y000300        0
075 A000300   509866
075 B000300        0
076  000300     0.00
008 A000401 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000401 A
<PAGE>      PAGE  20
008 C000401 801-31648
008 D010401 TUCSON
008 D020401 AZ
008 D030401 85706
008 A000402 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-53272
008 D010402 TUCSON
008 D020402 AZ
008 D030402 85706
024  000400 Y
025 A000401 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000401 13-2655998
025 C000401 E
025 D000401   16105
025 A000402 DELETE
025 D000402       0
025 D000403       0
025 D000404       0
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400     19961
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400     18028
028 B010400     37432
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     20617
028 C010400     13613
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     34179
028 D010400     20057
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400     21441
028 E010400     22196
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     22084
028 F010400     25912
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     24365
028 G010400    139171
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400    140714
<PAGE>      PAGE  21
028 H000400     77290
029  000400 Y
030 A000400    491
030 B000400  4.75
030 C000400  0.00
031 A000400     75
031 B000400      0
032  000400    417
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400    558
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400 100
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400   3354
044  000400     89
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.000
048 A010400   250000
048 A020400 0.750
048 B010400   250000
048 B020400 0.650
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
<PAGE>      PAGE  22
048 J020400 0.000
048 K010400   500000
048 K020400 0.550
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
<PAGE>      PAGE  23
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    308503
071 B000400    214624
071 C000400   1205585
071 D000400   18
072 A000400 12
072 B000400      228
072 C000400    10381
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     7345
072 G000400        0
072 H000400        0
<PAGE>      PAGE  24
072 I000400     1798
072 J000400      203
072 K000400        0
072 L000400      445
072 M000400       91
072 N000400       88
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400       14
072 R000400       30
072 S000400       43
072 T000400     6829
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400      625
072 X000400    17511
072 Y000400        0
072 Z000400    -6902
072AA000400    28746
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400    98019
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400      151
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400  1188204
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400     5458
074 K000400        0
074 L000400     4798
074 M000400        3
074 N000400  1198614
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400    13384
074 S000400        0
<PAGE>      PAGE  25
074 T000400  1185230
074 U010400    18209
074 U020400    13241
074 V010400    32.98
074 V020400    31.39
074 W000400   0.0000
074 X000400    62746
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400  1199517
076  000400     0.00
008 A000501 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000501 A
008 C000501 801-31648
008 D010501 TUCSON
008 D020501 AZ
008 D030501 85706
008 A000502 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-53272
008 D010502 TUCSON
008 D020502 AZ
008 D030502 85706
024  000500 N
025 D000501       0
025 D000502       0
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      1586
028 A020500      1344
028 A030500         0
028 A040500      3932
028 B010500      2550
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500      2976
028 C010500      2013
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500      4230
028 D010500      1307
028 D020500      1341
028 D030500         0
028 D040500      5724
028 E010500      1814
028 E020500         0
028 E030500         0
<PAGE>      PAGE  26
028 E040500      4432
028 F010500      3652
028 F020500      1302
028 F030500         0
028 F040500      4656
028 G010500     12922
028 G020500      3987
028 G030500         0
028 G040500     25950
028 H000500      5671
029  000500 Y
030 A000500     33
030 B000500  4.75
030 C000500  0.00
031 A000500      5
031 B000500      0
032  000500     28
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500    106
036 A000500 N
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500 100
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500    433
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.000
048 A010500   250000
048 A020500 0.750
048 B010500   250000
048 B020500 0.650
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
<PAGE>      PAGE  27
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500   500000
048 K020500 0.550
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 N
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   8.5
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500  29.8
062 Q000500   0.0
062 R000500  61.7
063 A000500   0
<PAGE>      PAGE  28
063 B000500  7.7
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500     38789
<PAGE>      PAGE  29
071 B000500     58005
071 C000500    190352
071 D000500   20
072 A000500 12
072 B000500     3295
072 C000500     5504
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     1501
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500      195
072 J000500       58
072 K000500        0
072 L000500       69
072 M000500       15
072 N000500       53
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        8
072 R000500       12
072 S000500        7
072 T000500      922
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       17
072 X000500     2857
072 Y000500        7
072 Z000500     5949
072AA000500        0
072BB000500    10700
072CC010500        0
072CC020500    12099
072DD010500     3147
072DD020500     1549
072EE000500        0
073 A010500   0.7600
073 A020500   0.5400
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0300
074 A000500      128
074 B000500    15269
074 C000500        0
074 D000500    53551
074 E000500    63874
074 F000500    46892
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
<PAGE>      PAGE  30
074 L000500     1448
074 M000500        0
074 N000500   181162
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      811
074 S000500        0
074 T000500   180351
074 U010500     4170
074 U020500     2726
074 V010500    21.36
074 V020500    21.16
074 W000500   0.0000
074 X000500     6155
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   200412
076  000500     0.00
008 A000601 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000601 A
008 C000601 801-31648
008 D010601 TUCSON
008 D020601 AZ
008 D030601 85706
008 A000602 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000602 S
008 C000602 801-53272
008 D010602 TUCSON
008 D020602 AZ
008 D030602 85706
024  000600 N
025 D000601       0
025 D000602       0
025 D000603       0
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
028 A010600      5955
028 A020600      2412
028 A030600         0
028 A040600      8745
028 B010600      8469
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600      8426
<PAGE>      PAGE  31
028 C010600      3622
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600     15123
028 D010600      6763
028 D020600      2299
028 D030600         0
028 D040600     18289
028 E010600      8670
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      9682
028 F010600      6603
028 F020600      4949
028 F030600         0
028 F040600      7264
028 G010600     40082
028 G020600      9660
028 G030600         0
028 G040600     67529
028 H000600     28702
029  000600 Y
030 A000600     76
030 B000600  4.75
030 C000600  0.00
031 A000600     12
031 B000600      0
032  000600     64
033  000600      0
034  000600 Y
035  000600    104
036 A000600 N
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600 100
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600    794
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
<PAGE>      PAGE  32
048  000600  0.000
048 A010600   250000
048 A020600 0.750
048 B010600   250000
048 B020600 0.650
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600   500000
048 K020600 0.550
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 N
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
<PAGE>      PAGE  33
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
<PAGE>      PAGE  34
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600    110811
071 B000600    125178
071 C000600    317383
071 D000600   35
072 A000600 12
072 B000600      879
072 C000600    14725
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600     2453
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600      479
072 J000600       75
072 K000600        0
072 L000600      124
072 M000600       26
072 N000600       71
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        9
072 R000600       18
072 S000600       12
072 T000600     1568
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       26
072 X000600     4861
072 Y000600        3
072 Z000600    10746
072AA000600        0
072BB000600        0
072CC010600     1933
072CC020600        0
072DD010600     5791
072DD020600     2386
072EE000600        0
073 A010600   0.7700
073 A020600   0.5600
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.2200
074 A000600      625
074 B000600    16585
<PAGE>      PAGE  35
074 C000600        0
074 D000600        0
074 E000600    30210
074 F000600   283452
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600     3363
074 M000600        0
074 N000600   334235
074 O000600        0
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600      925
074 S000600        0
074 T000600   333310
074 U010600     7495
074 U020600     3958
074 V010600    22.29
074 V020600    22.21
074 W000600   0.0000
074 X000600    14894
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   338944
076  000600     0.00
SIGNATURE   SHARRA L. REED
TITLE       TREASURER