<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 12/31/95
000 C000000 0000202032
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 G.T. GLOBAL GROWTH SERIES
001 B000000 811-2699
001 C000000 4153926181
002 A000000 50 CALIFORNIA STREET, 27TH FLOOR
002 B000000 SAN FRANCISCO
002 C000000 CA
002 D010000 94111
002 D020000 4625
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  8
007 C010100  1
007 C020100 GT GLOBAL AMERICA GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 GT GLOBAL EUROPE GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 GT GLOBAL INTERNATIONAL GROWTH FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 GT GLOBAL JAPAN GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 GT GLOBAL NEW PACIFIC GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 GT GLOBAL WORLDWIDE GROWTH FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 GT GLOBAL AMERICA SMALL CAP GROWTH FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 GT GLOBAL AMERICA VALUE FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 LGT ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
<PAGE>      PAGE  2
008 C00AA01 801-10254
008 D01AA01 SAN FRANCISCO
008 D02AA01 CA
008 D03AA01 94111
008 D04AA01 4625
010 A00AA01 LGT ASSET MANAGEMENT, INC.
010 B00AA01 801-10254
010 C01AA01 SAN FRANCISCO
010 C02AA01 CA
010 C03AA01 94111
010 C04AA01 4625
011 A00AA01 GT GLOBAL, INC.
011 B00AA01 8-37656
011 C01AA01 SAN FRANCISCO
011 C02AA01 CA
011 C03AA01 94111
011 C04AA01 4625
012 A00AA01 GT GLOBAL INVESTOR SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-1848
012 C01AA01 SAN FRANCISCO
012 C02AA01 CA
012 C03AA01 94111
012 C04AA01 4625
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND L.L.P.
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 CA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   23
019 C00AA00 GTGLOBALXX
020 A000001 INSTINET
020 C000001    371
020 A000002 MERRILL, LYNCH PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 C000002    317
020 A000003 NATWEST SECURITIES
020 C000003    298
020 A000004 BARCLAYS DE ZOETE WEDD INC.
020 C000004    241
020 A000005 UBS UNION BANK OF SWITZERLAND
020 C000005    216
020 A000006 WARBURG SECURITIES
020 C000006    156
020 A000007 JAMES CAPEL INCORPORATED
020 C000007    155
<PAGE>      PAGE  3
020 A000008 TIR SECURITIES
020 C000008    154
020 A000009 MORGAN GRENFELL ASIA SECURITIES
020 C000009    146
020 A000010 JARDINE FLEMING
020 C000010    129
021  000000     4738
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 C000001  37439745
022 D000001         0
022 A000002 BANK OF AMERICA
022 C000002    654000
022 D000002         0
022 A000003 MERRILL, LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 C000003    221947
022 D000003     11607
022 A000004 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 C000004     51811
022 D000004     27882
022 A000005 MORGAN STANLEY & CO. INC.
022 C000005     16661
022 D000005     22468
022 A000006 LEHMAN BROTHERS
022 C000006     29888
022 D000006      3765
022 A000007 SALOMON BROTHERS
022 C000007      6921
022 D000007     12256
022 A000008 BARCLAYS DE ZOETE WEDD INC.
022 C000008         0
022 D000008     18955
022 A000009 CS FIRST BOSTON
022 C000009     13060
022 D000009      5479
022 A000010 MONTGOMERY SECURITIES
022 C000010      4084
022 D000010     12725
023 C000000   38548371
023 D000000     191975
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 Y
027  000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
<PAGE>      PAGE  4
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 CHUBB GROUP OF COMPANIES
080 C00AA00    21000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  48
082 A00AA00 Y
082 B00AA00       25
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
024  000100 N
028 A010100    134630
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100     99943
028 B010100    162103
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100    137586
028 C010100    123893
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100     99849
028 D010100    188424
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100    190986
028 E010100    168220
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100    139160
028 F010100    118115
<PAGE>      PAGE  5
028 F020100     77526
028 F030100         0
028 F040100    116610
028 G010100    895385
028 G020100     77526
028 G030100         0
028 G040100    784134
028 H000100     49451
029  000100 Y
030 A000100   2101
030 B000100  4.75
030 C000100  0.00
031 A000100    336
031 B000100      0
032  000100   1765
033  000100      0
034  000100 Y
035  000100    926
036 A000100 Y
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100 100
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100   3807
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   500000
048 A020100 0.725
048 B010100   500000
048 B020100 0.700
048 C010100   500000
048 C020100 0.675
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
<PAGE>      PAGE  6
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100  1500000
048 K020100 0.650
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100      500
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
<PAGE>      PAGE  7
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    580931
071 B000100    288890
071 C000100    407226
071 D000100   71
072 A000100 12
072 B000100    12336
072 C000100     4256
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     4426
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100     1666
<PAGE>      PAGE  8
072 J000100       32
072 K000100        0
072 L000100      288
072 M000100       24
072 N000100      130
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100      158
072 R000100       46
072 S000100       33
072 T000100     3807
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        0
072 X000100    10610
072 Y000100        0
072 Z000100     5982
072AA000100    93317
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100     4612
072DD010100     3775
072DD020100     1969
072EE000100    88588
073 A010100   0.2100
073 A020100   0.1200
073 B000100   2.5800
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100   199154
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100   558251
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     1767
074 K000100        0
074 L000100    22295
074 M000100        0
074 N000100   781467
074 O000100    26307
074 P000100      633
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     8407
074 S000100        0
074 T000100   746120
<PAGE>      PAGE  9
074 U010100    20781
074 U020100    18560
074 V010100    19.07
074 V020100    18.77
074 W000100   0.0000
074 X000100    67601
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   751160
076  000100     0.00
024  000200 Y
025 A000201 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
025 C000201 E
025 D000201    5706
025 A000202 BARCLAYS PLC
025 C000202 E
025 D000202    9179
025 A000203 DELETE
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200    103055
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200    114565
028 B010200    105049
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200    142425
028 C010200    151663
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200    146435
028 D010200    146796
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200    186367
028 E010200    208930
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200    216784
028 F010200    141354
028 F020200      4839
028 F030200         0
028 F040200    154186
028 G010200    856847
028 G020200      4839
028 G030200         0
<PAGE>      PAGE  10
028 G040200    960762
028 H000200      6000
029  000200 Y
030 A000200    258
030 B000200  4.75
030 C000200  0.00
031 A000200     52
031 B000200      0
032  000200    206
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200    510
036 A000200 Y
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200 100
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200   2724
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.000
048 A010200   500000
048 A020200 0.975
048 B010200   500000
048 B020200 0.950
048 C010200   500000
048 C020200 0.925
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
<PAGE>      PAGE  11
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200  1500000
048 K020200 0.900
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 Y
070 D010200 Y
<PAGE>      PAGE  12
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    658547
071 B000200    920403
071 C000200    612617
071 D000200  108
072 A000200 12
072 B000200      748
072 C000200    13275
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     6161
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200     2415
072 J000200      524
072 K000200        0
072 L000200      335
072 M000200       26
072 N000200       70
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200      159
072 R000200       52
<PAGE>      PAGE  13
072 S000200       28
072 T000200     2724
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       12
072 X000200    12506
072 Y000200      392
072 Z000200     1909
072AA000200    26309
072BB000200        0
072CC010200    32195
072CC020200        0
072DD010200     4239
072DD020200      174
072EE000200     2034
073 A010200   0.1000
073 A020200   0.0300
073 B000200   0.0400
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200        0
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200   532884
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200     8967
074 J000200     8703
074 K000200        0
074 L000200    20391
074 M000200    14090
074 N000200   585035
074 O000200     2339
074 P000200      639
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200    24940
074 S000200        0
074 T000200   557117
074 U010200    44432
074 U020200     6753
074 V010200    10.88
074 V020200    10.81
074 W000200   0.0000
074 X000200    80764
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200   602043
<PAGE>      PAGE  14
076  000200     0.00
024  000300 Y
025 A000301 BARCLAYS PLC
025 C000301 E
025 D000301    2627
025 A000302 NATIONAL WESTMINSTER BANK
025 C000302 E
025 D000302    1868
025 A000303 DELETE
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300    107719
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300    109696
028 B010300    128978
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300    133618
028 C010300    111454
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300    129937
028 D010300     96737
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300    107571
028 E010300    124231
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300    122405
028 F010300    169314
028 F020300     14415
028 F030300         0
028 F040300    177854
028 G010300    738433
028 G020300     14415
028 G030300         0
028 G040300    781081
028 H000300      6695
029  000300 Y
030 A000300    323
030 B000300  4.75
030 C000300  0.00
031 A000300     50
031 B000300      0
032  000300    273
<PAGE>      PAGE  15
033  000300      0
034  000300 Y
035  000300    330
036 A000300 Y
036 B000300      0
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300 100
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300   1888
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300   500000
048 A020300 0.975
048 B010300   500000
048 B020300 0.950
048 C010300   500000
048 C020300 0.925
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300  1500000
048 K020300 0.900
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056  000300 Y
<PAGE>      PAGE  16
057  000300 N
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 Y
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
<PAGE>      PAGE  17
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300    289373
071 B000300    425782
071 C000300    384960
071 D000300   75
072 A000300 12
072 B000300     1274
072 C000300     6759
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     4028
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300      966
072 J000300      396
072 K000300        0
072 L000300      274
072 M000300        7
072 N000300       39
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300      103
072 R000300       59
072 S000300       32
072 T000300     1888
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        5
072 X000300     7797
072 Y000300      319
072 Z000300      555
072AA000300      982
072BB000300        0
072CC010300     8130
072CC020300        0
072DD010300        0
072DD020300        0
<PAGE>      PAGE  18
072EE000300    17432
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.2400
073 C000300   0.2000
074 A000300     3672
074 B000300    12940
074 C000300        0
074 D000300      146
074 E000300     3386
074 F000300   341848
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300     3442
074 K000300        0
074 L000300    20096
074 M000300    18710
074 N000300   404240
074 O000300     3482
074 P000300      388
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300    21519
074 S000300        0
074 T000300   378851
074 U010300    33995
074 U020300     7815
074 V010300     9.08
074 V020300     8.91
074 W000300   0.0000
074 X000300    36080
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300   388747
076  000300     0.00
024  000400 N
028 A010400     39333
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400     34700
028 B010400     99462
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     77589
028 C010400     47223
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     56607
<PAGE>      PAGE  19
028 D010400     49304
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400     46933
028 E010400     30171
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     33506
028 F010400     67821
028 F020400     13479
028 F030400         0
028 F040400     48694
028 G010400    333314
028 G020400     13479
028 G030400         0
028 G040400    298029
028 H000400     13857
029  000400 Y
030 A000400    481
030 B000400  4.75
030 C000400  0.00
031 A000400     78
031 B000400      0
032  000400    403
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400    214
036 A000400 Y
036 B000400      0
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400 100
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400    606
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.000
048 A010400   500000
048 A020400 0.975
048 B010400   500000
048 B020400 0.950
048 C010400   500000
048 C020400 0.925
048 D010400        0
048 D020400 0.000
<PAGE>      PAGE  20
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400  1500000
048 K020400 0.900
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
<PAGE>      PAGE  21
068 A000400 N
068 B000400 Y
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 Y
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400     85047
071 B000400     74594
071 C000400    111270
071 D000400   67
072 A000400 12
072 B000400     1385
072 C000400      519
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     1167
072 G000400        0
072 H000400        0
<PAGE>      PAGE  22
072 I000400      479
072 J000400      122
072 K000400        0
072 L000400      189
072 M000400       13
072 N000400       58
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400       30
072 R000400       42
072 S000400       30
072 T000400      606
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       10
072 X000400     2746
072 Y000400      180
072 Z000400     -662
072AA000400    14965
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400    10928
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400    16647
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   1.3700
073 C000400   0.0000
074 A000400     3519
074 B000400    11393
074 C000400        0
074 D000400    21053
074 E000400        0
074 F000400   109419
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400       37
074 J000400      246
074 K000400        0
074 L000400     9237
074 M000400    24747
074 N000400   179651
074 O000400      653
074 P000400      174
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400    25887
074 S000400        0
<PAGE>      PAGE  23
074 T000400   152937
074 U010400    10102
074 U020400     3828
074 V010400    11.00
074 V020400    10.78
074 W000400   0.0000
074 X000400    16352
074 Y000400    16482
075 A000400        0
075 B000400   131323
076  000400     0.00
024  000500 Y
025 A000501 JARDINE MATHESON HOLDING LTD.
025 C000501 E
025 D000501    1537
025 D000502       0
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500    361220
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500    367764
028 B010500    192390
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500    216549
028 C010500    263869
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500    251429
028 D010500    306188
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500    332648
028 E010500    337897
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500    351260
028 F010500    397957
028 F020500     17095
028 F030500         0
028 F040500    383979
028 G010500   1859521
028 G020500     17095
028 G030500         0
028 G040500   1903629
028 H000500     13008
<PAGE>      PAGE  24
029  000500 Y
030 A000500    735
030 B000500  4.75
030 C000500  0.00
031 A000500    141
031 B000500      0
032  000500    594
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500    759
036 A000500 Y
036 B000500      0
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500 100
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500   2670
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.000
048 A010500   500000
048 A020500 0.975
048 B010500   500000
048 B020500 0.950
048 C010500   500000
048 C020500 0.925
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500  1500000
048 K020500 0.900
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
<PAGE>      PAGE  25
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
055 A000500 Y
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
<PAGE>      PAGE  26
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500    293335
071 B000500    409997
071 C000500    463856
071 D000500   63
072 A000500 12
072 B000500     3456
072 C000500    11447
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     5176
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500     1867
072 J000500      784
072 K000500        0
072 L000500      342
072 M000500        6
072 N000500      119
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500      132
072 R000500       30
072 S000500       24
072 T000500     2670
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        0
072 X000500    11150
072 Y000500      285
<PAGE>      PAGE  27
072 Z000500     4038
072AA000500    17717
072BB000500        0
072CC010500    36713
072CC020500        0
072DD010500     2983
072DD020500      228
072EE000500    17495
073 A010500   0.1000
073 A020500   0.0200
073 B000500   0.4300
073 C000500   0.0000
074 A000500     4978
074 B000500    60356
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500      292
074 F000500   428855
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500      940
074 J000500     5507
074 K000500        0
074 L000500    22553
074 M000500    34303
074 N000500   557784
074 O000500      426
074 P000500      604
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500    41210
074 S000500        0
074 T000500   515544
074 U010500    30776
074 U020500    10649
074 V010500    12.47
074 V020500    12.29
074 W000500   0.0000
074 X000500    58816
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   523568
076  000500     0.00
024  000600 Y
025 A000601 LEHMAN BROTHERS HOLDING INC.
025 C000601 E
025 D000601    4996
025 A000602 BARCLAYS PLC
025 C000602 E
<PAGE>      PAGE  28
025 D000602    1228
025 A000603 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
025 C000603 E
025 D000603     774
025 A000604 DELETE
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
028 A010600     12127
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600     14023
028 B010600      8698
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600     18496
028 C010600     11507
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600     12953
028 D010600     22470
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600     23754
028 E010600     12153
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600     15917
028 F010600      8756
028 F020600      4649
028 F030600         0
028 F040600     13195
028 G010600     75711
028 G020600      4649
028 G030600         0
028 G040600     98338
028 H000600      4014
029  000600 Y
030 A000600    180
030 B000600  4.75
030 C000600  0.00
031 A000600     29
031 B000600      0
032  000600    151
033  000600      0
034  000600 Y
035  000600    260
036 A000600 Y
036 B000600      0
<PAGE>      PAGE  29
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600 100
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600   1072
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.000
048 A010600   500000
048 A020600 0.975
048 B010600   500000
048 B020600 0.950
048 C010600   500000
048 C020600 0.925
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600  1500000
048 K020600 0.900
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
<PAGE>      PAGE  30
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 Y
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
<PAGE>      PAGE  31
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600    191266
071 B000600    252366
071 C000600    169520
071 D000600  113
072 A000600 12
072 B000600      501
072 C000600     3313
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600     2051
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600      564
072 J000600      166
072 K000600        0
072 L000600      309
072 M000600       21
072 N000600       67
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600       53
072 R000600       65
072 S000600       25
072 T000600     1072
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        0
072 X000600     4393
072 Y000600      121
072 Z000600     -458
072AA000600     9996
072BB000600        0
072CC010600    10745
072CC020600        0
072DD010600        0
072DD020600        0
072EE000600     5365
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.4500
073 C000600   0.0000
<PAGE>      PAGE  32
074 A000600      428
074 B000600    17034
074 C000600        0
074 D000600        0
074 E000600      840
074 F000600   182750
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600     3045
074 K000600        0
074 L000600     1303
074 M000600    10328
074 N000600   215728
074 O000600      463
074 P000600      255
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600    11240
074 S000600        0
074 T000600   203770
074 U010600     8679
074 U020600     3400
074 V010600    16.82
074 V020600    16.50
074 W000600   0.0000
074 X000600    22453
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   210357
076  000600     0.00
024  000700 N
028 A010700         0
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700         0
028 B010700         0
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700         0
028 C010700         0
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700         0
028 D010700       100
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700         0
028 E010700      1383
<PAGE>      PAGE  33
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700        29
028 F010700      3591
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700      1048
028 G010700      5074
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700      1077
028 H000700       656
029  000700 Y
030 A000700      4
030 B000700  4.75
030 C000700  0.00
031 A000700      3
031 B000700      0
032  000700      1
033  000700      0
034  000700 Y
035  000700      0
036 A000700 Y
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 N
040  000700 Y
041  000700 Y
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700 100
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700      2
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.000
048 A010700   500000
048 A020700 0.475
048 B010700   500000
048 B020700 0.450
048 C010700   500000
048 C020700 0.425
048 D010700        0
048 D020700 0.000
<PAGE>      PAGE  34
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700  1500000
048 K020700 0.100
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700      500
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
<PAGE>      PAGE  35
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 N
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700      2831
071 B000700         0
071 C000700      1184
071 D000700    0
072 A000700  3
072 B000700        9
072 C000700        2
<PAGE>      PAGE  36
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700        0
072 G000700        1
072 H000700        0
072 I000700        2
072 J000700        0
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        1
072 N000700       59
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700        0
072 S000700        0
072 T000700        2
072 U000700        3
072 V000700        0
072 W000700        6
072 X000700       74
072 Y000700       67
072 Z000700        4
072AA000700        0
072BB000700        0
072CC010700        5
072CC020700        0
072DD010700        0
072DD020700        0
072EE000700        0
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700        0
074 C000700        0
074 D000700        0
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700     3746
074 J000700        0
074 K000700       67
074 L000700      186
074 M000700       61
074 N000700     4060
074 O000700        0
074 P000700        2
074 Q000700        0
<PAGE>      PAGE  37
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700       52
074 S000700        0
074 T000700     4006
074 U010700      164
074 U020700      172
074 V010700    12.76
074 V020700    12.75
074 W000700   0.0000
074 X000700      436
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700     1394
076  000700     0.00
024  000800 Y
025 A000801 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 C000801 E
025 D000801      77
028 A010800         0
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800         0
028 B010800         0
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800         0
028 C010800         0
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800         0
028 D010800       100
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800         0
028 E010800       456
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800         0
028 F010800      1755
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800       161
028 G010800      2311
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800       161
028 H000800        36
029  000800 Y
030 A000800      2
<PAGE>      PAGE  38
030 B000800  4.75
030 C000800  0.00
031 A000800      1
031 B000800      0
032  000800      1
033  000800      0
034  000800 Y
035  000800      0
036 A000800 Y
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 Y
041  000800 Y
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800 100
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      1
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.000
048 A010800   500000
048 A020800 0.475
048 B010800   500000
048 B020800 0.450
048 C010800   500000
048 C020800 0.425
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800  1500000
048 K020800 0.400
<PAGE>      PAGE  39
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800      500
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 Y
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 N
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
<PAGE>      PAGE  40
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800      1356
071 B000800         0
071 C000800       521
071 D000800    0
072 A000800  3
072 B000800        3
072 C000800        1
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800        0
072 G000800        0
072 H000800        0
072 I000800        1
072 J000800        0
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        1
072 N000800       59
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
<PAGE>      PAGE  41
072 R000800        0
072 S000800        0
072 T000800        1
072 U000800        3
072 V000800        0
072 W000800        6
072 X000800       71
072 Y000800       68
072 Z000800        1
072AA000800        0
072BB000800        0
072CC010800       55
072CC020800        0
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800        0
074 C000800        0
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800        0
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800     1878
074 J000800        0
074 K000800       68
074 L000800      231
074 M000800       61
074 N000800     2238
074 O000800        0
074 P000800        1
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800       31
074 S000800        0
074 T000800     2206
074 U010800       68
074 U020800       98
074 V010800    12.76
074 V020800    12.75
074 W000800   0.0000
074 X000800      180
074 Y000800        0
075 A000800        0
<PAGE>      PAGE  42
075 B000800      721
076  000800     0.00
SIGNATURE   PAMELA RUDDOCK                               
TITLE       ASSISTANT TREASURER