<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 12/31/99
000 C000000 0001084060
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 DAVIS VARIABLE ACCOUNT FUND, INC.
001 B000000 811-9293
001 C000000 5058203000
002 A000000 2949 EAST ELVIRA ROAD
002 B000000 TUCSON
002 C000000 AZ
002 D010000 85706
003  000000 Y
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  3
007 C010100  1
007 C020100 DAVIS VALUE PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DAVIS FINANCIAL PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 DAVIS REAL ESTATE PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-31648
008 D01AA01 TUCSON
008 D02AA01 AZ
008 D03AA01 85706
008 A00AA02 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-53272
008 D01AA02 TUCSON
008 D02AA02 AZ
008 D03AA02 85706
011 A00AA01 DAVIS DISTRIBUTORS, LLC
<PAGE>      PAGE  2
011 B00AA01 8-39258
011 C01AA01 TUCSON
011 C02AA01 AZ
011 C03AA01 85706
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES
012 B00AA01 84-00896
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02205
015 C04AA01 9087
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   18
019 C00AA00 DAVISSELEC
020 A000001 *BEAR, STERNS & CO. INC.
020 B000001 13-3299429
020 C000001      7
020 A000002 *THE FIRST BOSTON CORP.
020 B000002 13-5659485
020 C000002      4
020 A000003 *AUTRANET, INC.
020 B000003 13-2961507
020 C000003      4
020 A000004 *NEUBERGER BERMAN, LLC
020 B000004 13-5521910
020 C000004      2
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000       17
022 A000001 *STATE STREET BANK & TRUST
022 B000001 04-1867445
022 C000001    117617
022 D000001         0
022 A000002 *BEAR, STERNS & CO. INC.
022 B000002 13-3299429
022 C000002      6084
022 D000002       220
<PAGE>      PAGE  3
022 A000003 *THE FIRST BOSTON CORP.
022 B000003 13-5659485
022 C000003      4020
022 D000003       141
022 A000004 *AUTRANET, INC.
022 B000004 13-2961507
022 C000004      3309
022 D000004        17
022 A000005 *NEUBERGER BERMAN, LLC
022 B000005 13-5521910
022 C000005      1340
022 D000005        33
022 A000006 *DONALDSON, LUFKIN, JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000006 13-4741729
022 C000006       199
022 D000006        19
022 A000007 *SALOMON SMITH BARNEY
022 C000007       118
022 D000007        10
022 A000008 *DOWLING & PARTNERS SECURITIES LLC
022 C000008       105
022 D000008         0
022 A000009 *MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000009 13-5674085
022 C000009        92
022 D000009         0
022 A000010 *BERNSTEIN (SANFORD C.) & CO. INC.
022 B000010 13-2625874
022 C000010        53
022 D000010        31
023 C000000     133148
023 D000000        618
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
049  00AA00 N
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
<PAGE>      PAGE  4
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00      500
062 A00AA00 N
062 B00AA00   0.0
062 C00AA00   0.0
062 D00AA00   0.0
062 E00AA00   0.0
062 F00AA00   0.0
062 G00AA00   0.0
062 H00AA00   0.0
062 I00AA00   0.0
062 J00AA00   0.0
062 K00AA00   0.0
062 L00AA00   0.0
062 M00AA00   0.0
062 N00AA00   0.0
062 O00AA00   0.0
062 P00AA00   0.0
062 Q00AA00   0.0
062 R00AA00   0.0
063 A00AA00   0
063 B00AA00  0.0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
080 C00AA00    10000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  17
082 A00AA00 Y
082 B00AA00      100
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
<PAGE>      PAGE  5
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
024  000100 N
025 A000101 DELETE
025 D000101       0
025 A000102 DELETE
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100      1462
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100         0
028 B010100      2051
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100         0
028 C010100      3543
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100         0
028 D010100      2364
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100       108
028 E010100      1954
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100       658
028 F010100      1308
028 F020100        17
028 F030100         0
028 F040100       143
028 G010100     12682
028 G020100        17
<PAGE>      PAGE  6
028 G030100         0
028 G040100       909
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.750
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
<PAGE>      PAGE  7
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
<PAGE>      PAGE  8
071 A000100     11479
071 B000100       349
071 C000100      6742
071 D000100    5
072 A000100 12
072 B000100       18
072 C000100       28
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100       24
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        5
072 J000100       17
072 K000100        0
072 L000100       10
072 M000100        1
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        4
072 R000100        7
072 S000100        6
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        0
072 X000100       74
072 Y000100       42
072 Z000100       14
072AA000100        0
072BB000100       59
072CC010100      940
072CC020100        0
072DD010100       14
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0100
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        2
074 B000100      593
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100    12012
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
<PAGE>      PAGE  9
074 K000100        0
074 L000100       85
074 M000100        0
074 N000100    12692
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100       24
074 S000100        0
074 T000100    12668
074 U010100     1236
074 U020100        0
074 V010100    10.25
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        5
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100    11787
076  000100     0.00
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200       715
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200         0
028 B010200       679
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200         4
028 C010200       686
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200       396
028 D010200      1151
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200         0
028 E010200       563
028 E020200         0
028 E030200         0
<PAGE>      PAGE  10
028 E040200        67
028 F010200       251
028 F020200         8
028 F030200         0
028 F040200        21
028 G010200      4045
028 G020200         8
028 G030200         0
028 G040200       488
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200      0
036 A000200 N
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 Y
041  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.750
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
<PAGE>      PAGE  11
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
<PAGE>      PAGE  12
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200      3344
071 B000200       170
071 C000200      1804
071 D000200    9
072 A000200 12
072 B000200        7
072 C000200       10
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200        7
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200        5
072 J000200        9
072 K000200        0
072 L000200        5
072 M000200        1
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        4
072 R000200        7
072 S000200        3
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        0
072 X000200       41
072 Y000200       31
072 Z000200        7
072AA000200        0
072BB000200       38
072CC010200        0
072CC020200       56
072DD010200        7
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0200
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        1
074 B000200      395
<PAGE>      PAGE  13
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200     3079
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200       10
074 M000200        0
074 N000200     3485
074 O000200        0
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       14
074 S000200        0
074 T000200     3471
074 U010200      375
074 U020200        0
074 V010200     9.26
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200        5
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200     3326
076  000200     0.00
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300       500
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300         0
028 B010300        22
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300         0
028 C010300        11
028 C020300         0
028 C030300         0
<PAGE>      PAGE  14
028 C040300         0
028 D010300        22
028 D020300         5
028 D030300         0
028 D040300         0
028 E010300        66
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300         1
028 F010300        45
028 F020300         8
028 F030300         0
028 F040300         3
028 G010300       666
028 G020300        13
028 G030300         0
028 G040300         4
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 Y
035  000300      0
036 A000300 N
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.750
048 A010300        0
048 A020300 0.000
<PAGE>      PAGE  15
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
<PAGE>      PAGE  16
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300       713
071 B000300        99
071 C000300       477
071 D000300   21
072 A000300 12
072 B000300        0
072 C000300       13
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300        2
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300        4
072 J000300        5
072 K000300        0
072 L000300        4
072 M000300        1
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        4
072 R000300        7
072 S000300        3
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        0
072 X000300       30
072 Y000300       28
072 Z000300       11
072AA000300        0
072BB000300       28
072CC010300        0
072CC020300       35
072DD010300       11
<PAGE>      PAGE  17
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.1800
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0300
074 A000300       67
074 B000300        0
074 C000300        0
074 D000300        0
074 E000300       38
074 F000300      511
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300        5
074 M000300        0
074 N000300      621
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       11
074 S000300        0
074 T000300      610
074 U010300       70
074 U020300        0
074 V010300     8.71
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300        5
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300      558
076  000300     0.00
SIGNATURE   SHARRA L. REED
TITLE       TREASURER