<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 12/31/2000
000 C000000 0000203002
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DAVIS SERIES, INC.
001 B000000 811-2679
001 C000000 5208067600
002 A000000 2949 EAST ELVIRA ROAD
002 B000000 TUCSON
002 C000000 AZ
002 D010000 85706
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  6
007 C010100  1
007 C020100 DAVIS GROWTH OPPORTUNITY FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DAVIS GOVERNMENT BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 DAVIS GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 DAVIS FINANCIAL FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 DAVIS CONVERTIBLE SECURITIES FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 DAVIS REAL ESTATE FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
011 A00AA01 DAVIS DISTRIBUTORS, LLC
011 B00AA01 8-39258
011 C01AA01 TUCSON
011 C02AA01 AZ
011 C03AA01 85706
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-00896
<PAGE>      PAGE  2
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02205
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   16
019 C00AA00 DAVISSELEC
020 A000001 *J.P. MORGAN SECURITIES INC./EQ.
020 C000001    133
020 A000002 *AUTRANET, INC.
020 B000002 13-2961507
020 C000002     88
020 A000003 *SANFORD C. BERNSTEIN & CO., INC.
020 B000003 13-2625874
020 C000003     79
020 A000004 *SALOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000004 11-2418191
020 C000004     77
020 A000005 *MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000005 13-2655998
020 C000005     76
020 A000006 *LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000006 13-2518466
020 C000006     75
020 A000007 *ALLEN & COMPANY INCORPORATED
020 B000007 13-6176976
020 C000007     58
020 A000008 *DAVIS (SHELBY CULLOM) & CO., L.P.
020 B000008 13-5533010
020 C000008     58
020 A000009 *DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
020 B000009 13-2741729
020 C000009     58
020 A000010 *FIRST UNION SECURITIES, INC.
020 B000010 54-0796506
020 C000010     55
021  000000     1348
022 A000001 *LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000001 13-2518466
022 C000001  17960400
022 D000001     40494
<PAGE>      PAGE  3
022 A000002 *STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
022 B000002 04-1867445
022 C000002   9739165
022 D000002         0
022 A000003 *GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003   4142104
022 D000003     27804
022 A000004 *PAINEWEBBER INCORPORATED
022 B000004 13-2638166
022 C000004   3065440
022 D000004      2544
022 A000005 *DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
022 B000005 13-2741729
022 C000005   1151827
022 D000005     25088
022 A000006 *PRUDENTIAL SECURITIES INCORPORATED
022 B000006 22-2347336
022 C000006   1012784
022 D000006      3973
022 A000007 *NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC.
022 B000007 13-2642206
022 C000007    292162
022 D000007         0
022 A000008 *RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
022 B000008 59-1237041
022 C000008    150095
022 D000008     54917
022 A000009 *MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000009 13-5674085
022 C000009    154521
022 D000009     28963
022 A000010 *SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000010 11-2418191
022 C000010    107374
022 D000010     32754
023 C000000   38545522
023 D000000   39174061
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
<PAGE>      PAGE  4
057  00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00      250
077 A000000 Y
077 B000000 Y
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C00AA00    10000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  14
082 A00AA00 Y
082 B00AA00      100
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 DAVIS SELECTED ADVISERS. L.P.
008 B000101 A
008 C000101 801-31648
008 D010101 TUCSON
008 D020101 AZ
008 D030101 85706
008 A000102 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-53272
008 D010102 TUCSON
008 D020102 AZ
008 D030102 85706
024  000100 N
025 A000101 DELETE
025 D000101       0
025 A000102 DELETE
025 D000102       0
025 A000103 DELETE
025 D000103       0
<PAGE>      PAGE  5
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100      4909
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      5241
028 B010100      6473
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      3896
028 C010100      5398
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      4323
028 D010100      4444
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      5367
028 E010100      3714
028 E020100     37223
028 E030100         0
028 E040100      5348
028 F010100     12205
028 F020100       -70
028 F030100         0
028 F040100      4914
028 G010100     37143
028 G020100     37153
028 G030100         0
028 G040100     29089
028 H000100      9413
029  000100 Y
030 A000100     57
030 B000100  4.75
030 C000100  0.00
031 A000100      9
031 B000100      0
032  000100     48
033  000100      0
034  000100 Y
035  000100     53
036 A000100 N
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
<PAGE>      PAGE  6
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100 100
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100    445
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   250000
048 A020100 0.750
048 B010100   250000
048 B020100 0.650
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100   500000
048 K020100 0.550
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
<PAGE>      PAGE  7
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
<PAGE>      PAGE  8
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    112424
071 B000100     89106
071 C000100    148364
071 D000100   60
072 A000100 12
072 B000100      307
072 C000100      609
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1149
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100      227
072 J000100       60
072 K000100        0
072 L000100       55
072 M000100       15
072 N000100       71
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        6
072 R000100        8
072 S000100       12
072 T000100      847
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        7
072 X000100     2457
072 Y000100        1
072 Z000100    -1540
<PAGE>      PAGE  9
072AA000100    43007
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100    26360
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100    19104
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   5.6800
073 C000100   0.0000
074 A000100       30
074 B000100     3784
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100      761
074 F000100   162728
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100     1410
074 M000100        0
074 N000100   168713
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     1332
074 S000100        0
074 T000100   167381
074 U010100     4495
074 U020100     3887
074 V010100    18.60
074 V020100    17.05
074 W000100   0.0000
074 X000100     8581
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   152994
076  000100     0.00
008 A000201 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000201 A
008 C000201 801-31648
008 D010201 TUCSON
008 D020201 AZ
008 D030201 85706
008 A000202 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
<PAGE>      PAGE  10
008 B000202 S
008 C000202 801-53272
008 D010202 TUCSON
008 D020202 AZ
008 D030202 85706
024  000200 N
025 A000201 DELETE
025 D000201       0
025 A000202 DELETE
025 D000202       0
025 A000203 DELETE
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      1097
028 A020200        90
028 A030200         0
028 A040200      2064
028 B010200       908
028 B020200        82
028 B030200         0
028 B040200      3335
028 C010200      1441
028 C020200        79
028 C030200         0
028 C040200      2389
028 D010200      4697
028 D020200        75
028 D030200         0
028 D040200      6011
028 E010200      9917
028 E020200        75
028 E030200         0
028 E040200      6425
028 F010200     10288
028 F020200        77
028 F030200         0
028 F040200      9587
028 G010200     28348
028 G020200       478
028 G030200         0
028 G040200     29811
028 H000200      6483
029  000200 Y
030 A000200     13
030 B000200  4.75
030 C000200  0.00
031 A000200      2
<PAGE>      PAGE  11
031 B000200      0
032  000200     11
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200     41
036 A000200 N
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200 100
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200    117
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.500
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
<PAGE>      PAGE  12
052  000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   9.7
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200  33.0
062 N000200  57.3
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200 13.5
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200     47281
071 B000200     67053
071 C000200     33615
071 D000200  141
072 A000200 12
072 B000200     2437
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      185
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200       69
072 J000200       39
072 K000200        0
072 L000200       11
072 M000200        3
072 N000200       57
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        3
072 R000200        7
<PAGE>      PAGE  14
072 S000200        2
072 T000200      254
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        0
072 X000200      630
072 Y000200        0
072 Z000200     1807
072AA000200        0
072BB000200      779
072CC010200     1972
072CC020200        0
072DD010200      793
072DD020200      883
072EE000200        0
073 A010200   0.2900
073 A020200   0.2400
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200       34
074 B000200     3293
074 C000200        0
074 D000200    30596
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200     2942
074 M000200        0
074 N000200    36865
074 O000200        0
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      997
074 S000200        0
074 T000200    35868
074 U010200     2778
074 U020200     3103
074 V010200     5.60
074 V020200     5.58
074 W000200   0.0000
074 X000200     1420
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    36973
<PAGE>      PAGE  15
076  000200     0.00
008 A000301 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000301 A
008 C000301 801-31648
008 D010301 TUCSON
008 D020301 AZ
008 D030301 85706
008 A000302 DAVIS SELECTED ADVISERS -NY, INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-53272
008 D010302 TUCSON
008 D020302 AZ
008 D030302 85706
024  000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301       0
025 A000302 DELETE
025 D000302       0
025 A000303 DELETE
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     44419
028 A020300      2680
028 A030300         0
028 A040300     60275
028 B010300     38427
028 B020300      2710
028 B030300         0
028 B040300     28157
028 C010300     52193
028 C020300      2731
028 C030300         0
028 C040300     53005
028 D010300     54342
028 D020300      2709
028 D030300         0
028 D040300     54492
028 E010300     62008
028 E020300      2736
028 E030300         0
028 E040300     52486
028 F010300     48414
028 F020300      2786
028 F030300         0
028 F040300     69642
028 G010300    299803
028 G020300     16352
<PAGE>      PAGE  16
028 G030300         0
028 G040300    318057
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300   250000
048 A020300 0.500
048 B010300   250000
048 B020300 0.450
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
<PAGE>      PAGE  17
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300   500000
048 K020300 0.400
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300  75.4
062 D000300  24.6
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  50
063 B000300  0.0
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
<PAGE>      PAGE  18
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300 12
072 B000300    35056
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     2579
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300      186
072 J000300       84
072 K000300        0
072 L000300      159
072 M000300       45
<PAGE>      PAGE  19
072 N000300      111
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300       37
072 R000300       12
072 S000300       34
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       10
072 X000300     3257
072 Y000300        4
072 Z000300    31803
072AA000300        0
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300    29850
072DD020300     1629
072EE000300        0
073 A010300   0.0580
073 A020300   0.0580
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300       52
074 B000300   130798
074 C000300   400029
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300    30116
074 M000300        0
074 N000300   560995
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300     1779
074 S000300        0
074 T000300   559216
074 U010300   522565
074 U020300    28094
074 V010300     1.00
074 V020300     1.00
<PAGE>      PAGE  20
074 W000300   0.0000
074 X000300     4520
074 Y000300        0
075 A000300   551191
075 B000300        0
076  000300     0.00
008 A000401 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000401 A
008 C000401 801-31648
008 D010401 TUCSON
008 D020401 AZ
008 D030401 85706
008 A000402 DAVIS SELECTED ADVISERS-NY, INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-53272
008 D010402 TUCSON
008 D020402 AZ
008 D030402 85706
024  000400 Y
025 A000401 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000401 13-2655998
025 C000401 E
025 D000401   22816
025 A000402 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
025 B000402 04-1867445
025 C000402 E
025 D000402   11179
025 A000403 DELETE
025 D000403       0
025 A000404 DELETE
025 D000404       0
025 A000405 DELETE
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400     40069
028 A020400         3
028 A030400         0
028 A040400     12355
028 B010400     45350
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     20129
028 C010400     44669
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     13672
028 D010400     35105
028 D020400         0
028 D030400         0
<PAGE>      PAGE  21
028 D040400     24457
028 E010400     23726
028 E020400     56641
028 E030400         0
028 E040400     19451
028 F010400     66893
028 F020400       -17
028 F030400         0
028 F040400     11710
028 G010400    255812
028 G020400     56624
028 G030400         0
028 G040400    101774
028 H000400    144256
029  000400 Y
030 A000400    949
030 B000400  4.75
030 C000400  0.00
031 A000400    141
031 B000400      0
032  000400    808
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400    457
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400 100
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400   3068
044  000400    480
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.000
048 A010400   250000
048 A020400 0.750
048 B010400   250000
048 B020400 0.650
048 C010400        0
048 C020400 0.000
<PAGE>      PAGE  22
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400   500000
048 K020400 0.550
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
<PAGE>      PAGE  23
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
<PAGE>      PAGE  24
070 R020400 N
071 A000400    389392
071 B000400    338120
071 C000400    973718
071 D000400   35
072 A000400 12
072 B000400      329
072 C000400     7769
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     6052
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400     1507
072 J000400      153
072 K000400        0
072 L000400      334
072 M000400       87
072 N000400      131
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400       14
072 R000400       28
072 S000400       51
072 T000400     5534
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400      379
072 X000400    14270
072 Y000400        1
072 Z000400    -6171
072AA000400    80297
072BB000400        0
072CC010400   192204
072CC020400        0
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400    30339
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   1.9100
073 C000400   0.0200
074 A000400       21
074 B000400    19577
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400  1221100
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
<PAGE>      PAGE  25
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400    11869
074 M000400        0
074 N000400  1252567
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400     3011
074 S000400        0
074 T000400  1249556
074 U010400    17570
074 U020400    12832
074 V010400    36.30
074 V020400    34.85
074 W000400   0.0000
074 X000400    54618
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   961477
076  000400     0.00
008 A000501 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000501 A
008 C000501 801-31648
008 D010501 TUCSON
008 D020501 AZ
008 D030501 85706
008 A000502 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-53272
008 D010502 TUCSON
008 D020502 AZ
008 D030502 85706
024  000500 N
025 A000501 DELETE
025 D000501       0
025 A000502 DELETE
025 D000502       0
025 A000503 DELETE
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      2199
028 A020500      1428
028 A030500         0
<PAGE>      PAGE  26
028 A040500      3382
028 B010500      2317
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500      4146
028 C010500      3227
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500      2871
028 D010500      1903
028 D020500      1412
028 D030500         0
028 D040500      3398
028 E010500      2286
028 E020500      1494
028 E030500         0
028 E040500      7591
028 F010500      3138
028 F020500      1773
028 F030500         0
028 F040500      4950
028 G010500     15070
028 G020500      6107
028 G030500         0
028 G040500     26338
028 H000500      6973
029  000500 Y
030 A000500     54
030 B000500  4.75
030 C000500  0.00
031 A000500      8
031 B000500      0
032  000500     45
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500    146
036 A000500 N
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500 100
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
<PAGE>      PAGE  27
043  000500    558
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.000
048 A010500   250000
048 A020500 0.750
048 B010500   250000
048 B020500 0.650
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500   500000
048 K020500 0.550
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 N
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
<PAGE>      PAGE  28
062 D000500   5.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500  35.7
062 Q000500   0.0
062 R000500  59.3
063 A000500   0
063 B000500  8.9
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
<PAGE>      PAGE  29
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500     56014
071 B000500     83729
071 C000500    228635
071 D000500   25
072 A000500 12
072 B000500     3689
072 C000500     6418
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     1848
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500      231
072 J000500       65
072 K000500        0
072 L000500       99
072 M000500       17
072 N000500       79
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        7
072 R000500        8
072 S000500       13
072 T000500     1152
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        3
072 X000500     3522
072 Y000500        9
072 Z000500     6594
072AA000500     5984
072BB000500        0
072CC010500        0
072CC020500    14477
072DD010500     3356
072DD020500     1754
072EE000500      970
073 A010500   0.8300
<PAGE>      PAGE  30
073 A020500   0.5900
073 B000500   0.1900
073 C000500   0.0200
074 A000500       25
074 B000500    10953
074 C000500        0
074 D000500    77280
074 E000500    75979
074 F000500    52742
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500     1395
074 K000500        0
074 L000500     1883
074 M000500        0
074 N000500   220257
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      918
074 S000500        0
074 T000500   219339
074 U010500     4286
074 U020500     3024
074 V010500    23.96
074 V020500    23.74
074 W000500   0.0000
074 X000500     6354
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   247086
076  000500     0.00
008 A000601 DAVIS SELECTED ADVISERS, L.P.
008 B000601 A
008 C000601 801-31648
008 D010601 TUCSON
008 D020601 AZ
008 D030601 85706
008 A000602 DAVIS SELECTED ADVISERS - NY, INC.
008 B000602 S
008 C000602 801-53272
008 D010602 TUCSON
008 D020602 AZ
008 D030602 85706
024  000600 N
025 A000601 DELETE
025 D000601       0
<PAGE>      PAGE  31
025 A000602 DELETE
025 D000602       0
025 A000603 DELETE
025 D000603       0
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
028 A010600      9861
028 A020600      2361
028 A030600         0
028 A040600      8830
028 B010600      9869
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600     14513
028 C010600      6569
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600      4661
028 D010600      5186
028 D020600      2364
028 D030600         0
028 D040600      7271
028 E010600     12146
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      9339
028 F010600      9471
028 F020600      2905
028 F030600         0
028 F040600      8729
028 G010600     53102
028 G020600      7630
028 G030600         0
028 G040600     53343
028 H000600     41591
029  000600 Y
030 A000600    118
030 B000600  4.75
030 C000600  0.00
031 A000600     18
031 B000600      0
032  000600    100
033  000600      0
034  000600 Y
035  000600    137
036 A000600 N
036 B000600      0
037  000600 N
<PAGE>      PAGE  32
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600 100
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600    764
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.000
048 A010600   250000
048 A020600 0.750
048 B010600   250000
048 B020600 0.650
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600   500000
048 K020600 0.550
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
<PAGE>      PAGE  33
054 G000600 N
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
<PAGE>      PAGE  34
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600     53919
071 B000600     96569
071 C000600    304976
071 D000600   18
072 A000600 12
072 B000600      388
072 C000600    14907
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600     2272
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600      449
072 J000600       73
072 K000600        0
072 L000600      118
072 M000600       21
072 N000600       78
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600       10
072 R000600       14
072 S000600       21
072 T000600     1470
072 U000600        0
072 V000600        0
<PAGE>      PAGE  35
072 W000600       75
072 X000600     4601
072 Y000600        4
072 Z000600    10698
072AA000600        0
072BB000600     9932
072CC010600    68949
072CC020600        0
072DD010600     5734
072DD020600     2485
072EE000600        0
073 A010600   0.7500
073 A020600   0.5800
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0900
074 A000600       22
074 B000600    17457
074 C000600        0
074 D000600        0
074 E000600    34579
074 F000600   291787
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600     1671
074 K000600        0
074 L000600     2564
074 M000600        0
074 N000600   348080
074 O000600        0
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     2025
074 S000600        0
074 T000600   346055
074 U010600     7983
074 U020600     4112
074 V010600    22.06
074 V020600    21.99
074 W000600   0.0000
074 X000600    13235
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   310797
076  000600     0.00
SIGNATURE   SHARRA L. REED
TITLE       TREASURER