<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/2006
000 C000000 0001265389
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PIONEER SERIES TRUST II
001 B000000 811-21460
001 C000000 6177427825
002 A000000 60 STATE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
002 D020000 1820
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  8
007 C010100  1
007 C020100 PIONEER AM PAC GROTWH FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 PIONEER GROWTH LEADERS FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 PIONEER SMALL AND MID CAP GROWTH FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 PIONEER GROWTH OPPORTUNITIES FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 PIONEER TAX FREE MONEY MARKET FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 PIONEER AMT-FREE CALIFORNIA MUNICIPAL FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 PIONEER AMT-FREE MUNICIPAL FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-8255
008 D01AA01 BOSTON
<PAGE>      PAGE  2
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02109
008 D04AA01 1820
008 A00AA02 L. ROY PAPP & ASSOCIATES, LLP
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-35594
008 D01AA02 PHOENIX
008 D02AA02 AZ
008 D03AA02 85016
010 A00AA01 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
010 B00AA01 801-8255
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02109
010 C04AA01 1820
011 A00AA01 PIONEER FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-41256
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
011 C04AA01 1820
012 A00AA01 PIONEER INVESTMENT MGT. SHAREHOLDER SERVICES
012 B00AA01 84-1359
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
012 C04AA01 1820
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
013 B04AA01 5072
015 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02109
015 C04AA01 1975
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   91
019 C00AA00 PIONEERFDS
020 A000001 GOLDMAN SACHS
020 C000001    186
020 A000002 LIQUIDNET
020 C000002    115
020 A000003 SG COWEN (E-TRADING)
020 C000003     82
020 A000004 PRUDENTIAL FUNDING
020 C000004     75
<PAGE>      PAGE  3
020 A000005 JP MORGAN (FIX TRAD)
020 C000005     65
020 A000006 LEHMAN (FIX DESK)
020 C000006     62
020 A000007 SLMN SMTH BRNY (FIX)
020 C000007     61
020 A000008 SCHONFELD QUANT DESK
020 C000008     60
020 A000009 PIPER, JAFFRAY
020 C000009     53
020 A000010 CREDIT SUISSE ALGO
020 C000010     51
021  000000     1320
022 A000001 BROWN BROTHERS
022 C000001   1260900
022 D000001         0
022 A000002 PROVIDENT BANK
022 C000002    118084
022 D000002    119107
022 A000003 UBS FI
022 C000003    198181
022 D000003      5000
022 A000004 MERRILL LYNCH (FIXED)
022 C000004     29482
022 D000004     31310
022 A000005 LEHMAN BROTHERS (FI)
022 C000005     17820
022 D000005     29685
022 A000006 SSB (FIXED)
022 C000006     28153
022 D000006     15183
022 A000007 WACHOVIA BANK
022 C000007     23006
022 D000007     13999
022 A000008 GOLDMAN SACHS FI
022 C000008     18340
022 D000008     17390
022 A000009 BANK OF AMERICA FI
022 C000009      7250
022 D000009      2180
022 A000010 MORGAN STANLEY (FIXED)
022 C000010      6825
022 D000010      7029
023 C000000    1730396
023 D000000     267718
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
<PAGE>      PAGE  4
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
025 D00AA08       0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027  000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
070 A010000 0
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000        0
074 M000000        0
074 N000000        0
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 B00AA00 NONE
080 C00AA00    60000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  91
082 A00AA00 N
<PAGE>      PAGE  5
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
086 A01AA00      0
086 A02AA00      0
086 B01AA00      0
086 B02AA00      0
086 C01AA00      0
086 C02AA00      0
086 D01AA00      0
086 D02AA00      0
086 E01AA00      0
086 E02AA00      0
086 F01AA00      0
086 F02AA00      0
028 A010100       185
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100       521
028 B010100       166
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100       572
028 C010100       202
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100       982
028 D010100       345
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100       525
028 E010100       130
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100       526
<PAGE>      PAGE  6
028 F010100       270
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100       233
028 G010100      1298
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100      3359
028 H000100       739
029  000100 Y
030 A000100      9
030 B000100  5.75
030 C000100  0.00
031 A000100      1
031 B000100      0
032  000100      8
033  000100      0
034  000100 Y
035  000100      3
036 A000100 Y
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100 100
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100     37
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 Y
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100  1000000
048 A020100 0.750
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
<PAGE>      PAGE  7
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100  1000000
048 K020100 0.700
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 Y
052  000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 N
057  000100 N
058 A000100 N
058 B000100 N
058 C000100 N
058 D000100 N
058 E000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     1000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
<PAGE>      PAGE  8
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100      1305
071 B000100      3365
071 C000100    131136
071 D000100    7
<PAGE>      PAGE  9
072 A000100  6
072 B000100        3
072 C000100      147
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100       70
072 G000100       10
072 H000100        0
072 I000100       23
072 J000100        7
072 K000100        0
072 L000100       13
072 M000100        2
072 N000100       21
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       19
072 S000100        0
072 T000100       37
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        2
072 X000100      204
072 Y000100       67
072 Z000100       13
072AA000100      740
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100      647
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100      282
074 B000100        0
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100    17509
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100      858
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100       30
074 M000100        2
074 N000100    18681
<PAGE>      PAGE  10
074 O000100       41
074 P000100        5
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      909
074 S000100        0
074 T000100    17726
074 U010100      880
074 U020100      222
074 V010100     0.00
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100     1107
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100       19
076  000100     0.00
028 A010200       223
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200      1130
028 B010200       194
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200      1032
028 C010200       211
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200      1827
028 D010200       380
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200      2505
028 E010200       261
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      2033
028 F010200       236
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200       622
028 G010200      1505
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200      9149
028 H000200       407
029  000200 Y
030 A000200      6
030 B000200  5.75
<PAGE>      PAGE  11
030 C000200  0.00
031 A000200      1
031 B000200      0
032  000200      5
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200      1
036 A000200 N
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200 100
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200     69
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.000
048 A010200  1000000
048 A020200 0.075
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200  1000000
048 K020200 0.070
049  000200 N
<PAGE>      PAGE  12
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200     1000
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200      9858
071 B000200     17791
071 C000200     53385
071 D000200   18
072 A000200  6
072 B000200        1
072 C000200      342
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      200
072 G000200        9
072 H000200        0
072 I000200       39
072 J000200        8
072 K000200        0
072 L000200       11
072 M000200        2
072 N000200       42
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
<PAGE>      PAGE  14
072 R000200       17
072 S000200       24
072 T000200       69
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        3
072 X000200      424
072 Y000200       83
072 Z000200        2
072AA000200     8907
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200     9710
072DD010200        0
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200      374
074 B000200        0
074 C000200      208
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200    48470
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200      156
074 K000200        2
074 L000200       44
074 M000200       13
074 N000200    49267
074 O000200      150
074 P000200        4
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      208
074 S000200        0
074 T000200    48905
074 U010200     2523
074 U020200       67
074 V010200     0.00
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     2105
074 Y000200        0
075 A000200        0
<PAGE>      PAGE  15
075 B000200    53820
076  000200     0.00
028 A010300      1825
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300      3572
028 B010300      1906
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300      1466
028 C010300      1669
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300      1786
028 D010300      1332
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300      7760
028 E010300      1055
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300      1818
028 F010300       596
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300      1763
028 G010300      8383
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300     18165
028 H000300      5227
029  000300 Y
030 A000300     44
030 B000300  5.75
030 C000300  0.00
031 A000300      7
031 B000300      0
032  000300     37
033  000300      0
034  000300 Y
035  000300      7
036 A000300 N
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
<PAGE>      PAGE  16
042 D000300 100
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300    151
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300  1000000
048 A020300 0.850
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300  1000000
048 K020300 0.800
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300     1000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
<PAGE>      PAGE  17
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
<PAGE>      PAGE  18
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300      6164
071 B000300     15541
071 C000300     70769
071 D000300    9
072 A000300  6
072 B000300        5
072 C000300      243
072 D000300        0
072 E000300        2
072 F000300      301
072 G000300        9
072 H000300        0
072 I000300       87
072 J000300        9
072 K000300        0
072 L000300       18
072 M000300        3
072 N000300       50
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       19
072 S000300        0
072 T000300      154
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        3
072 X000300      653
072 Y000300      136
072 Z000300     -267
072AA000300     1168
072BB000300        0
072CC010300      687
072CC020300        0
072DD010300        3
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0000
<PAGE>      PAGE  19
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300      469
074 B000300        0
074 C000300     9437
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300    64477
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300       23
074 L000300       36
074 M000300        4
074 N000300    74446
074 O000300      272
074 P000300       11
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300     9504
074 S000300        0
074 T000300    64659
074 U010300     1728
074 U020300      597
074 V010300     0.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300     4325
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300    71417
076  000300     0.00
028 A010400      4637
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400     15683
028 B010400     10058
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     11224
028 C010400      8717
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     34534
028 D010400      8572
028 D020400         0
028 D030400         0
<PAGE>      PAGE  20
028 D040400     13372
028 E010400      6596
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     12545
028 F010400      7648
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     13798
028 G010400     46228
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400    101156
028 H000400      6584
029  000400 Y
030 A000400     41
030 B000400  5.75
030 C000400  0.00
031 A000400      6
031 B000400      0
032  000400     35
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400      8
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 Y
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400 100
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400     92
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.650
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
<PAGE>      PAGE  21
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
<PAGE>      PAGE  22
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    427666
071 B000400    460769
071 C000400    680270
071 D000400   63
<PAGE>      PAGE  23
072 A000400  6
072 B000400      267
072 C000400     1953
072 D000400        0
072 E000400      320
072 F000400     2234
072 G000400       67
072 H000400        0
072 I000400      446
072 J000400       26
072 K000400        0
072 L000400       53
072 M000400        8
072 N000400        4
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       44
072 S000400       19
072 T000400       92
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       16
072 X000400     3009
072 Y000400        0
072 Z000400     -469
072AA000400    98184
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400    99609
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
074 B000400    15100
074 C000400    91466
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400   623385
074 G000400       32
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400      630
074 K000400        0
074 L000400      251
074 M000400        8
074 N000400   730872
<PAGE>      PAGE  24
074 O000400     2538
074 P000400       61
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400    93595
074 S000400        0
074 T000400   634678
074 U010400     1890
074 U020400    18375
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400    27890
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   693036
076  000400     0.00
028 A010500     27218
028 A020500        98
028 A030500         0
028 A040500     21185
028 B010500     22296
028 B020500       111
028 B030500         0
028 B040500     20498
028 C010500     51964
028 C020500       110
028 C030500         0
028 C040500     58134
028 D010500     38908
028 D020500       121
028 D030500         0
028 D040500     40375
028 E010500     19553
028 E020500       120
028 E030500         0
028 E040500     20860
028 F010500     33290
028 F020500       131
028 F030500         0
028 F040500     39937
028 G010500    193229
028 G020500       691
028 G030500         0
028 G040500    200989
028 H000500         0
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
<PAGE>      PAGE  25
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500      0
036 A000500 Y
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 Y
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500 100
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500     24
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.400
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
<PAGE>      PAGE  26
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500     1000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500  94.4
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.6
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   8
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 Y
066 G000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
<PAGE>      PAGE  27
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500    179176
071 B000500    195832
071 C000500         0
071 D000500    0
072 A000500  6
072 B000500     2566
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500      313
072 G000500       16
072 H000500        0
072 I000500       17
072 J000500       13
072 K000500        0
072 L000500       16
072 M000500        3
072 N000500       63
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
<PAGE>      PAGE  28
072 R000500       39
072 S000500        7
072 T000500       24
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        9
072 X000500      520
072 Y000500        3
072 Z000500     2049
072AA000500        0
072BB000500        5
072CC010500        0
072CC020500        0
072DD010500      402
072DD020500     1646
072EE000500        0
073 A010500   0.0000
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500     3774
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500   136672
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500     5370
074 K000500        0
074 L000500      514
074 M000500        4
074 N000500   146334
074 O000500     2045
074 P000500       13
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      416
074 S000500        0
074 T000500   143860
074 U010500    27197
074 U020500   116653
074 V010500     0.00
074 V020500     0.00
074 W000500   1.0001
074 X000500      557
074 Y000500        0
075 A000500   158390
<PAGE>      PAGE  29
075 B000500        0
076  000500     0.00
028 A010600      1392
028 A020600       197
028 A030600         0
028 A040600      3611
028 B010600      2490
028 B020600       196
028 B030600         0
028 B040600       733
028 C010600      1532
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600       603
028 D010600      1212
028 D020600       402
028 D030600         0
028 D040600       838
028 E010600      1147
028 E020600       202
028 E030600         0
028 E040600      1229
028 F010600      1596
028 F020600       205
028 F030600         0
028 F040600       811
028 G010600      9369
028 G020600      1202
028 G030600         0
028 G040600      7825
028 H000600      7670
029  000600 Y
030 A000600     87
030 B000600  4.50
030 C000600  0.00
031 A000600     14
031 B000600      0
032  000600     73
033  000600      0
034  000600 Y
035  000600      1
036 A000600 N
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 Y
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
<PAGE>      PAGE  30
042 D000600 100
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600     30
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.000
048 A010600   250000
048 A020600 0.500
048 B010600   750000
048 B020600 0.450
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600   750000
048 K020600 0.400
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600     1000
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
<PAGE>      PAGE  31
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   1.2
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600  97.9
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600 12.8
066 A000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
<PAGE>      PAGE  32
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600     23577
071 B000600     17613
071 C000600     83905
071 D000600   21
072 A000600  6
072 B000600     2227
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600      215
072 G000600       10
072 H000600        0
072 I000600       25
072 J000600        4
072 K000600        0
072 L000600       10
072 M000600        2
072 N000600        2
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600       23
072 S000600       10
072 T000600       29
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       10
072 X000600      340
072 Y000600       39
072 Z000600     1926
072AA000600      636
072BB000600        0
072CC010600        0
072CC020600     2517
072DD010600      223
072DD020600     1564
072EE000600        0
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600        0
074 C000600     1068
<PAGE>      PAGE  33
074 D000600    85630
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600        6
074 L000600     1192
074 M000600        2
074 N000600    87898
074 O000600        0
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600      461
074 S000600        0
074 T000600    87437
074 U010600     1036
074 U020600     5913
074 V010600     0.00
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600     1217
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600    11162
076  000600     0.00
028 A010700      5369
028 A020700      1209
028 A030700         0
028 A040700      5003
028 B010700      2339
028 B020700      1240
028 B030700         0
028 B040700      4310
028 C010700      5494
028 C020700      1236
028 C030700         0
028 C040700      3656
028 D010700      1669
028 D020700      1232
028 D030700         0
028 D040700      5666
028 E010700      2381
028 E020700      1137
028 E030700         0
028 E040700      4237
028 F010700      2206
<PAGE>      PAGE  34
028 F020700      1209
028 F030700         0
028 F040700      3871
028 G010700     19458
028 G020700      7263
028 G030700         0
028 G040700     26743
028 H000700      9710
029  000700 Y
030 A000700     87
030 B000700  4.50
030 C000700  0.00
031 A000700     14
031 B000700      0
032  000700     73
033  000700      0
034  000700 Y
035  000700      1
036 A000700 N
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 Y
040  000700 Y
041  000700 Y
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700 100
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700     54
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.000
048 A010700   250000
048 A020700 0.500
048 B010700   500000
048 B020700 0.450
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
<PAGE>      PAGE  35
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700   750000
048 K020700 0.400
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700     1000
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   1.7
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700  99.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   4.5
063 A000700   0
063 B000700  9.9
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
<PAGE>      PAGE  36
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700     29414
071 B000700     19419
071 C000700    469052
071 D000700    4
072 A000700  6
072 B000700    12848
072 C000700        0
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700     1134
072 G000700       46
072 H000700        0
072 I000700      126
072 J000700        0
072 K000700        0
072 L000700       13
<PAGE>      PAGE  37
072 M000700        6
072 N000700       21
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700       25
072 S000700        5
072 T000700       54
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700        9
072 X000700     1439
072 Y000700        7
072 Z000700    11416
072AA000700     1941
072BB000700        0
072CC010700        0
072CC020700    12033
072DD010700      497
072DD020700    10591
072EE000700        0
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700        0
074 C000700     7863
074 D000700   468290
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700      701
074 K000700        0
074 L000700     7148
074 M000700       23
074 N000700   484025
074 O000700     9356
074 P000700       40
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700     1498
074 S000700        0
074 T000700   473131
074 U010700     1945
074 U020700    32372
074 V010700     0.00
<PAGE>      PAGE  38
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700     6857
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700   480355
076  000700     0.00
028 A010800         0
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800         0
028 B010800         0
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800         0
028 C010800         0
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800         0
028 D010800         0
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800         0
028 E010800         0
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800         0
028 F010800         0
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800         0
028 G010800         0
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800         0
028 H000800         0
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 Y
040  000800 Y
041  000800 Y
<PAGE>      PAGE  39
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 N
048  000800  0.000
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800     1000
<PAGE>      PAGE  40
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  8.5
066 A000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 N
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
<PAGE>      PAGE  41
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800         0
071 B000800         0
071 C000800         0
071 D000800    0
072 A000800  6
072 B000800        0
072 C000800        0
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800        0
072 G000800        0
072 H000800        0
072 I000800        0
072 J000800        0
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        0
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800        0
072 S000800        0
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800        0
072 X000800        0
072 Y000800        0
072 Z000800        0
072AA000800        0
072BB000800        0
072CC010800        0
072CC020800        0
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
<PAGE>      PAGE  42
074 A000800        0
074 B000800        0
074 C000800        0
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800        0
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800        0
074 K000800        0
074 L000800        0
074 M000800        0
074 N000800        0
074 O000800        0
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800        0
074 S000800        0
074 T000800        0
074 U010800        0
074 U020800        0
074 V010800     0.00
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        0
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800        0
076  000800     0.00
072 Y000900        0
072 Z000900        0
072AA000900        0
072BB000900        0
072CC010900        0
072CC020900        0
072DD010900        0
072DD020900        0
072EE000900        0
073 A010900   0.0000
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0000
073 C000900   0.0000
SIGNATURE   VINCENT NAVE
TITLE       TREASURER