<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 09/30/2001
000 C000000 910068
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC.
001 B000000 811-7920
001 C000000 8004512010
002 A000000 125 BROAD STREET, MF-2
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-000000
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10004
010 A000001 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
010 B000001 0000000000
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10004
011 A000001 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
011 B000001 801-00000000
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10004
011 C040001 548
012 A000001 PFPC
012 B000001 84-0000000
<PAGE>      PAGE  2
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02205
013 A000001 KPMG PEAT MAWRICK LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10017
015 A000001 STATE STREET BANK
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000  167
019 C000000 BARNEY0000
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
022 A000001 GOLDMAN SACHS
022 B000001 13-5108880
022 C000001   2645642
022 D000001     29474
022 A000002 JP MORGAN CHASE
022 B000002 13-3224016
022 C000002   1232548
022 D000002     23187
022 A000003 MORGAN STANLEY
022 B000003 13-2655998
022 C000003    397128
022 D000003     18041
022 A000004 STATESTREET BANK & TRUST CO.
022 B000004 N/A
022 C000004    116440
022 D000004         0
022 A000005 GRANTCHESTER SECURITIES
022 B000005 N/A
022 C000005     48186
022 D000005     59948
022 A000006 DEUTSCHE BANK ALEX. BROWN
022 B000006 N/A
022 C000006     37951
<PAGE>      PAGE  3
022 D000006     50322
022 A000007 CS FIRST BOSTON CORP
022 B000007 13-5659485
022 C000007     40050
022 D000007     21273
022 A000008 UBS PAINE WEBBER INC
022 B000008 N/A
022 C000008     32613
022 D000008     27833
022 A000009 LEHMAN BROTHER INC
022 B000009 13-2518466
022 C000009     13040
022 D000009     15958
022 A000010 MERRILL LYNCH
022 B000010 13-25674085
022 C000010      9495
022 D000010      17931
023 C000000    4652141
023 D000000     374541
024  000000 N
025 D000001       0
025 D000002       0
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
<PAGE>      PAGE  4
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.150
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
<PAGE>      PAGE  5
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000  12.6
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000  86.9
062 O000000   0.0
062 P000000   0.5
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  8.0
064 A000000 N
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
<PAGE>      PAGE  6
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 N
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 Y
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000    466016
071 B000000    526116
071 C000000    560711
071 D000000   83
072 A000000  12
072 B000000    72915
072 C000000      822
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     6820
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000      233
072 J000000       39
072 K000000        0
072 L000000      192
072 M000000        4
072 N000000        0
072 O000000        0
<PAGE>      PAGE  7
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       28
072 S000000       35
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       82
072 X000000     7433
072 Y000000        0
072 Z000000    66304
072AA000000        0
072BB000000   135560
072CC010000        0
072CC020000    19554
072DD010000    70581
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   1.0100
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000      157
074 B000000    62200
074 C000000        0
074 D000000   430609
074 E000000     1750
074 F000000      697
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000     2788
074 K000000        0
074 L000000    12195
074 M000000      171
074 N000000   510567
074 O000000      760
074 P000000      506
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000     2355
074 S000000        0
074 T000000   506946
074 U010000    70887
074 U020000        0
074 V010000     7.15
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     1084
<PAGE>      PAGE  8
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   590855
076  000000     7.29
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000000   125000
081 A000000 Y
081 B000000 167
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC.
087 A020000 42967Q105
087 A030000 HIO
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   PAUL BROOK
TITLE       TREASURER