<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/98
000 C000000 880583
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 THE TRAVELERS SERIES TRUST
001 B000000 811-6465
001 C000000 2128166550
002 A000000 388 GREENWICH STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10013
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 19
007 C010100  1
007 C020100 U.S. GOVERNMENT SECURITIES PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 SOCIAL AWARENESS STOCK PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 UTILITIES PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 1998
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 2000
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 2005
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 QUALITY BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 MFS EMERGING GORWTH PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 FEDERATED STOCK PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 FEDERATED HIGH YIELD PORTFOLIO
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 LAZARD INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 EQUITY INCOME PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 LARGE CAP PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MID CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 CONVERTIBLE BOND PORTFOLIO
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 STRATEGIC STOCK PORTFOLIO
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 DISCIPLINED SMALL CAP STOCK PORTFOLIO
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 MFS MID CAP GROWTH PORTFOLIO
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 MFS RESEARCH PORTFOLIO
007 C031900 N
007 C012000 20
020 A000001 PAINE WEBBER
020 B000001 13-2638166
020 C000001  13630
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002   7518
020 A000003 MORGAN STANLEY
020 B000003 13-2655998
020 C000003   6614
020 A000004 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC.
020 B000004 N/A
020 C000004   5843
020 A000005 GOLDMAN SACHS
020 B000005 13-5108880
020 C000005   5765
020 A000006 BERNSTEIN
020 B000006 N/A
020 C000006   5596
020 A000007 BRIDGE TRADING
020 B000007 N/A
020 C000007   4438
020 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
<PAGE>      PAGE  3
020 B000008 13-2741729
020 C000008   4295
020 A000009 WEEDEN
020 B000009 N/A
020 C000009   3307
020 A000010 AUTRANET
020 B000010 13-3488904
020 C000010   3193
021  000000    60199
022 A000001 HONG KONG SHANGHIA BANK
022 B000001 N/A
022 C000001    227573
022 D000001         0
022 A000002 NATIONS BANK
022 B000002 N/A
022 C000002     83983
022 D000002         0
022 A000003 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000003 22-2347336
022 C000003     34971
022 D000003       526
022 A000004 CHASE SECURITIES
022 B000004 13-3112953
022 C000004     30930
022 D000004         0
022 A000005 CS FIRST BOSTON
022 B000005 13-5659485
022 C000005     22620
022 D000005      1333
022 A000006 MORGAN STANLEY
022 B000006 13-2655998
022 C000006     17926
022 D000006      1818
022 A000007 MERRILL LYNCH
022 B000007 13-5674085
022 C000007      7421
022 D000007      1439
022 A000008 GOLDMAN SACHS
022 B000008 13-5108880
022 C000008      6624
022 D000008       411
022 A000009 CITIBANK
022 B000009 13-5266470
022 C000009      5960
022 D000009         0
022 A000010 HERZOG, HEINE, GEDULD, INC.
022 B000010 N/A
022 C000010      1145
022 D000010       990
023 C000000     439153
023 D000000       6517
<PAGE>      PAGE  4
024  00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO
080 C00AA00    78275
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 127
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 TRAVELER ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B000101 A
008 C000101 801-00000
008 D010101 HARTFORD
008 D020101 CT
008 D030101 06183
008 A000102 DELETE
010 A000101 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B000101 0000000000
010 C010101 HARTFORD
010 C020101 CT
010 C030101 06183
010 A000102 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B000102 000000000
010 C010102 NEW YORK
010 C020102 NY
010 C030102 10013
011 A000101 SMITH BARNEY INC.
011 B000101 8-81777
011 C010101 NEW YORK
011 C020101 NY
011 C030101 10013
012 A000101 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000101 84-0000000
012 C010101 BOSTON
012 C020101 MA
<PAGE>      PAGE  5
012 C030101 02104
013 A000101 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010101 NEW YORK
013 B020101 NY
013 B030101 10017
015 A000101 PNC BANK
015 B000101 C
015 C010101 PHILADELPHIA
015 C020101 PA
015 C030101 19103
015 E010101 X
018  000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100  147
019 C000100 BARNEY0000
028 A010100      2601
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100       904
028 B010100      5581
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100       447
028 C010100      1036
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100       738
028 D010100       894
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      2948
028 E010100       523
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100       728
028 F010100      3189
028 F020100        24
028 F030100         0
028 F040100       356
028 G010100     13824
028 G020100        24
028 G030100         0
028 G040100      6121
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
<PAGE>      PAGE  6
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 Y
040  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.380
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   7.2
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.7
062 M000100   0.0
062 N000100  92.1
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100 22.7
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
<PAGE>      PAGE  8
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100     46524
071 B000100     38141
071 C000100     38573
071 D000100   99
072 A000100  6
072 B000100     1208
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100       64
072 G000100       12
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100        2
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        0
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        5
072 S000100        2
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        2
072 W000100        3
072 X000100       90
072 Y000100        0
072 Z000100     1118
072AA000100     1337
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100      563
072DD010100       24
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0100
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100     3232
074 C000100        0
074 D000100    41330
074 E000100        0
<PAGE>      PAGE  9
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100      335
074 M000100        0
074 N000100    44897
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100       24
074 S000100        0
074 T000100    44873
074 U010100     3673
074 U020100        0
074 V010100    12.22
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        1
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100    41208
076  000100     0.00
008 A000201 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000201 A
008 C000201 801-3389
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10013
010 A000201 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B000201 801-14437
010 C010201 NEW YORK
010 C020201 NY
010 C030201 10013
011 A000201 SMITH BARNEY INC.
011 B000201 8-81777
011 C010201 NEW YORK
011 C020201 NY
011 C030201 10013
012 A000201 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000201 84-0000000
012 C010201 BOSTON
012 C020201 MA
012 C030201 02104
013 A000201 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010201 HARTFORD
<PAGE>      PAGE  10
013 B020201 CT
013 B030201 06103
015 A000201 PNC BANK
015 B000201 C
015 C010201 PHILADELPHIA
015 C020201 PA
015 C030201 19103
015 E010201 X
018  000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200  127
019 C000200 BARNEY0000
028 A010200       733
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200        28
028 B010200       981
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200        17
028 C010200      1300
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200       366
028 D010200      1040
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200         4
028 E010200      1098
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200       545
028 F010200       729
028 F020200       692
028 F030200         0
028 F040200        62
028 G010200      5881
028 G020200       692
028 G030200         0
028 G040200      1022
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
<PAGE>      PAGE  11
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.650
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 N
057  000200 N
058 A000200 Y
058 B000200 Y
058 C000200 Y
058 D000200 Y
058 E000200 N
059  000200 N
<PAGE>      PAGE  12
060 A000200 N
060 B000200 N
061  000200        0
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 G000200 Y
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200      5842
071 B000200      1856
071 C000200     23445
071 D000200    8
072 A000200  6
072 B000200       85
072 C000200      126
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200       84
072 G000200        8
072 H000200        0
072 I000200        3
072 J000200        2
072 K000200        0
072 L000200        2
072 M000200        1
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       10
072 S000200        1
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        2
072 X000200      113
072 Y000200        0
072 Z000200       98
072AA000200      423
072BB000200        0
072CC010200     3739
072CC020200        0
072DD010200      156
072DD020200        0
072EE000200      536
<PAGE>      PAGE  14
073 A010200   0.1235
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.4241
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200     3381
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200    26761
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200       11
074 L000200       21
074 M000200        0
074 N000200    30174
074 O000200        0
074 P000200       18
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       24
074 S000200        0
074 T000200    30132
074 U010200     1294
074 U020200        0
074 V010200    23.28
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200        0
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    26155
076  000200     0.00
008 A000301 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000301 A
008 C000301 801-3389
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10013
010 A000301 TRAVELER INSURANCE COMPANY
010 B000301 0000000000
010 C010301 HARTFORD
010 C020301 CT
010 C030301 06183
010 A000302 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B000302 000000000
010 C010302 NEW YORK
<PAGE>      PAGE  15
010 C020302 NY
010 C030302 10013
011 A000301 SMITH BARNEY INC.
011 B000301 8-81777
011 C010301 NEW YORK
011 C020301 NY
011 C030301 10013
012 A000301 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000301 84-0000000
012 C010301 BOSTON
012 C020301 MA
012 C030301 02104
013 A000301 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010301 NEW YORK
013 B020301 NY
013 B030301 10017
015 A000301 PNC BANK
015 B000301 C
015 C010301 PHILADELPHIA
015 C020301 PA
015 C030301 19103
015 E010301 X
018  000300 Y
019 A000300 Y
019 B000300  147
019 C000300 BARNEY0000
028 A010300      1201
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300       178
028 B010300       699
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300       202
028 C010300       480
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300       267
028 D010300       409
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300       287
028 E010300       356
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300       283
028 F010300       547
028 F020300      1253
028 F030300         0
028 F040300       126
028 G010300      3692
<PAGE>      PAGE  16
028 G020300      1253
028 G030300         0
028 G040300      1343
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
040  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.650
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
<PAGE>      PAGE  17
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
066 A000300 Y
066 E000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
<PAGE>      PAGE  18
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300      9772
071 B000300      6921
071 C000300     22376
071 D000300   31
072 A000300  6
072 B000300       82
072 C000300      379
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300       77
072 G000300        7
072 H000300        0
072 I000300        4
072 J000300        2
072 K000300        0
072 L000300        6
072 M000300        1
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300        7
072 S000300        4
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        0
072 X000300      108
072 Y000300        0
072 Z000300      353
072AA000300     1092
072BB000300        0
072CC010300      449
072CC020300        0
072DD010300      644
072DD020300        0
<PAGE>      PAGE  19
072EE000300      609
073 A010300   0.4700
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.3900
073 C000300   0.0000
074 A000300        1
074 B000300     1690
074 C000300        0
074 D000300     1172
074 E000300        0
074 F000300    22770
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300       76
074 M000300        0
074 N000300    25709
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       59
074 S000300        0
074 T000300    25650
074 U010300     1633
074 U020300        0
074 V010300    15.71
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300        0
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300    23830
076  000300     0.00
008 A000401 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B000401 A
008 C000401 801-000000
008 D010401 HARTFORD
008 D020401 CT
008 D030401 06183
010 A000401 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B000401 0000000000
010 C010401 HARTFORD
010 C020401 CT
010 C030401 06183
010 A000402 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B000402 000000000
<PAGE>      PAGE  20
010 C010402 NEW YORK
010 C020402 NY
010 C030402 10013
011 A000401 SMITH BARNEY INC.
011 B000401 8-81777
011 C010401 NEW YORK
011 C020401 NY
011 C030401 10013
012 A000401 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000401 84-0000000
012 C010401 BOSTON
012 C020401 MA
012 C030401 02104
013 A000401 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010401 NEW YORK
013 B020401 NY
013 B030401 10017
015 A000401 PNC BANK
015 B000401 C
015 C010401 PHILADELPHIA
015 C020401 PA
015 C030401 19103
015 E010401 X
018  000400 Y
019 A000400 Y
019 B000400  147
019 C000400 BARNEY0000
028 A010400         1
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400         1
028 B010400         8
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400         1
028 C010400         1
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400         9
028 D010400         1
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400         1
028 E010400         0
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400         4
028 F010400         0
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400         1
<PAGE>      PAGE  21
028 G010400        11
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400        17
028 H000400        11
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400      0
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 N
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.100
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
<PAGE>      PAGE  22
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   9.9
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400  56.5
062 N000400   2.1
062 O000400   0.0
062 P000400  31.5
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.4
064 A000400 Y
064 B000400 N
066 A000400 N
067  000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
<PAGE>      PAGE  23
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400         0
071 B000400         0
071 C000400         0
071 D000400    0
072 A000400  6
072 B000400       40
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400        1
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400        3
072 J000400        1
072 K000400        0
072 L000400        2
072 M000400        0
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        6
072 S000400        0
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        0
072 X000400       13
072 Y000400       12
072 Z000400       39
072AA000400        0
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400        0
<PAGE>      PAGE  24
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0100
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        1
074 B000400      139
074 C000400        0
074 D000400     1267
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400       42
074 L000400        1
074 M000400        0
074 N000400     1450
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400       13
074 S000400        0
074 T000400     1437
074 U010400      139
074 U020400        0
074 V010400    10.31
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        0
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400     1424
076  000400     0.00
008 A000501 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B000501 A
008 C000501 801-000000
008 D010501 HARTFORD
008 D020501 CT
008 D030501 06183
010 A000501 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B000501 0000000000
010 C010501 HARTFORD
010 C020501 CT
010 C030501 06183
<PAGE>      PAGE  25
010 A000502 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B000502 0000000000
010 C010502 NEW YORK
010 C020502 NY
010 C030502 10013
011 A000501 SMITH BARNEY INC.
011 B000501 8-81777
011 C010501 NEW YORK
011 C020501 NY
011 C030501 10013
012 A000501 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000501 84-0000000
012 C010501 BOSTON
012 C020501 MA
012 C030501 02104
013 A000501 KPMG PEAR MARWICK LLP
013 B010501 NEW YORK
013 B020501 NY
013 B030501 10017
015 A000501 PNC BANK
015 B000501 C
015 C010501 PHILADELPHIA
015 C020501 PA
015 C030501 19103
015 E010501 X
018  000500 Y
019 A000500 Y
019 B000500  147
019 C000500 BARNEY0000
028 A010500        23
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500         2
028 B010500         1
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500        23
028 C010500         0
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500         3
028 D010500         2
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500         2
028 E010500        19
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500         2
028 F010500         5
028 F020500         1
<PAGE>      PAGE  26
028 F030500         0
028 F040500         1
028 G010500        50
028 G020500         1
028 G030500         0
028 G040500        33
028 H000500        50
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 N
041  000500 N
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500      0
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.100
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
<PAGE>      PAGE  27
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500  57.4
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500  42.6
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  3.0
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 Y
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
<PAGE>      PAGE  28
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500         0
071 B000500         5
071 C000500      1718
071 D000500    0
072 A000500  6
072 B000500       53
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500        1
072 G000500        1
072 H000500        0
072 I000500        4
072 J000500        0
072 K000500        0
072 L000500        3
072 M000500        0
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500        5
072 S000500        1
072 T000500        0
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        1
072 X000500       15
072 Y000500       13
072 Z000500       52
072AA000500        0
<PAGE>      PAGE  29
072BB000500        0
072CC010500       23
072CC020500        0
072DD010500        1
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0100
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500       42
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500     1758
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500       43
074 L000500        4
074 M000500        0
074 N000500     1847
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500       14
074 S000500        0
074 T000500     1833
074 U010500      176
074 U020500        0
074 V010500    10.43
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500        0
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500     1794
076  000500     0.00
008 A000601 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B000601 A
008 C000601 801-000000
008 D010601 HARTFORD
008 D020601 CT
008 D030601 06183
010 A000601 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B000601 0000000000
<PAGE>      PAGE  30
010 C010601 HARTFORD
010 C020601 CT
010 C030601 06183
010 A000602 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B000602 0000000000
010 C010602 NEW YORK
010 C020602 NY
010 C030602 10013
011 A000601 SMITH BARNEY INC.
011 B000601 8-81777
011 C010601 NEW YORK
011 C020601 NY
011 C030601 10013
012 A000601 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000601 84-0000000
012 C010601 BOSTON
012 C020601 MA
012 C030601 02104
013 A000601 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010601 NEW YORK
013 B020601 NY
013 B030601 10017
015 A000601 PNC BANK
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 19103
015 E010601 X
018  000600 Y
019 A000600 Y
019 B000600  147
019 C000600 BARNEY0000
028 A010600        23
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600        27
028 B010600        15
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600       104
028 C010600         1
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600         5
028 D010600         2
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600         4
028 E010600       164
028 E020600         0
028 E030600         0
<PAGE>      PAGE  31
028 E040600        25
028 F010600        34
028 F020600         2
028 F030600         0
028 F040600         5
028 G010600       239
028 G020600         2
028 G030600         0
028 G040600       170
028 H000600       239
029  000600 N
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 N
041  000600 N
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600      0
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.100
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
<PAGE>      PAGE  32
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   7.4
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600  79.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600  13.6
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  7.2
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067  000600 Y
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
<PAGE>      PAGE  33
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600         0
071 B000600        78
071 C000600      2284
071 D000600    0
072 A000600  6
072 B000600       70
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600        1
072 G000600        1
072 H000600        0
072 I000600        4
072 J000600        0
072 K000600        0
072 L000600        3
072 M000600        0
072 N000600        0
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600        5
072 S000600        1
072 T000600        0
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        1
072 X000600       16
<PAGE>      PAGE  34
072 Y000600       14
072 Z000600       68
072AA000600        3
072BB000600        0
072CC010600      169
072CC020600        0
072DD010600        2
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0100
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600      186
074 C000600        0
074 D000600     2320
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600       46
074 L000600        0
074 M000600        0
074 N000600     2552
074 O000600        0
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600       15
074 S000600        0
074 T000600     2537
074 U010600      230
074 U020600        0
074 V010600    11.01
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600        0
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600     2372
076  000600     0.00
008 A000701 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B000701 A
008 C000701 801-000000
008 D010701 HARTFORD
008 D020701 CT
<PAGE>      PAGE  35
008 D030701 06183
010 A000701 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B000701 801-14437
010 C010701 NEW YORK
010 C020701 NY
010 C030701 10013
011 A000701 SMITH BARNEY INC.
011 B000701 8-81777
011 C010701 NEW YORK
011 C020701 NY
011 C030701 10013
012 A000701 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000701 84-0000000
012 C010701 BOSTON
012 C020701 MA
012 C030701 02104
013 A000701 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010701 NEW YORK
013 B020701 NY
013 B030701 10017
015 A000701 PNC BANK
015 B000701 C
015 C010701 PHILADELPHIA
015 C020701 PA
015 C030701 19103
015 E010701 X
018  000700 Y
019 A000700 Y
019 B000700  127
019 C000700 BARNEY0000
028 A010700       264
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700        17
028 B010700       174
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700         0
028 C010700       152
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700         3
028 D010700       157
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700         5
028 E010700       126
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700        14
028 F010700       115
<PAGE>      PAGE  36
028 F020700         5
028 F030700         0
028 F040700         5
028 G010700       988
028 G020700         5
028 G030700         0
028 G040700        44
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
031 A000700      0
031 B000700      0
032  000700      0
033  000700      0
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 Y
040  000700 N
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700   0
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700      0
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.323
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
<PAGE>      PAGE  37
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 N
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700        0
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   3.5
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700  60.1
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700  36.4
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  6.1
064 A000700 Y
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
<PAGE>      PAGE  38
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700     30959
071 B000700     20908
071 C000700     13953
071 D000700  149
072 A000700  6
072 B000700      500
072 C000700        0
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700       25
072 G000700        5
072 H000700        0
072 I000700        0
072 J000700        3
072 K000700        0
072 L000700        9
072 M000700        0
072 N000700        0
<PAGE>      PAGE  39
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700        0
072 S000700       10
072 T000700        0
072 U000700        0
072 V000700        5
072 W000700        1
072 X000700       58
072 Y000700        0
072 Z000700      442
072AA000700       42
072BB000700        0
072CC010700        0
072CC020700       39
072DD010700        1
072DD020700        0
072EE000700       57
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0300
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700        1
074 C000700        0
074 D000700    19651
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700        0
074 K000700        2
074 L000700      315
074 M000700        0
074 N000700    19969
074 O000700        0
074 P000700        0
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700       30
074 S000700        0
074 T000700    19939
074 U010700     1872
074 U020700        0
074 V010700    10.65
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
<PAGE>      PAGE  40
074 X000700        0
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700    15483
076  000700     0.00
008 A000801 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B000801 A
008 C000801 801-000000
008 D010801 HARTFORD
008 D020801 CT
008 D030801 06183
008 A000802 DELETE
010 A000801 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B000801 0000000000
010 C010801 HARTFORD
010 C020801 CT
010 C030801 06183
011 A000801 SMITH BARNEY INC.
011 B000801 8-81777
011 C010801 NEW YORK
011 C020801 NY
011 C030801 10013
012 A000801 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000801 84-0000000
012 C010801 BOSTON
012 C020801 MA
012 C030801 02104
013 A000801 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010801 NEW YORK
013 B020801 NY
013 B030801 10154
015 A000801 PNC BANK
015 B000801 C
015 C010801 PHILADELPHIA
015 C020801 PA
015 C030801 19103
015 E010801 X
018  000800 Y
019 A000800 Y
019 B000800  127
019 C000800 BARNEY0000
028 A010800      6113
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800       275
028 B010800      6786
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800      2497
028 C010800      6424
028 C020800         0
<PAGE>      PAGE  41
028 C030800         0
028 C040800      3854
028 D010800      6483
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800         0
028 E010800      6200
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800       261
028 F010800      6741
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800       506
028 G010800     38747
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800      7393
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.750
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
<PAGE>      PAGE  42
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  0.0
066 A000800 Y
066 D000800 Y
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
<PAGE>      PAGE  43
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800     52827
071 B000800     21926
071 C000800     90911
071 D000800   24
072 A000800  6
072 B000800      148
072 C000800       64
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800      353
072 G000800       28
072 H000800        0
072 I000800        5
072 J000800       32
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        0
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800       12
072 S000800        6
<PAGE>      PAGE  44
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        5
072 W000800        7
072 X000800      448
072 Y000800        0
072 Z000800     -236
072AA000800      610
072BB000800        0
072CC010800    17122
072CC020800        0
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800        0
074 C000800     5700
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800   114644
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800      349
074 K000800        0
074 L000800       20
074 M000800        0
074 N000800   120713
074 O000800      978
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800      538
074 S000800        0
074 T000800   119197
074 U010800     7817
074 U020800        0
074 V010800    15.25
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        0
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800    95250
076  000800     0.00
<PAGE>      PAGE  45
008 A000901 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B000901 A
008 C000901 801-000000
008 D010901 HARTFORD
008 D020901 CT
008 D030901 06183
008 A000902 DELETE
010 A000901 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B000901 0000000000
010 C010901 HARTFORD
010 C020901 CT
010 C030901 06183
010 A000902 MUTUAL MAMAGEMENT CORP.
010 B000902 0000000000
010 C010902 NEW YORK
010 C020902 NY
010 C030902 10013
011 A000901 SMITH BARNEY INC.
011 B000901 8-81777
011 C010901 NEW YORK
011 C020901 NY
011 C030901 10013
012 A000901 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000901 84-0000000
012 C010901 BOSTON
012 C020901 MA
012 C030901 02104
013 A000901 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010901 NEW YORK
013 B020901 NY
013 B030901 10017
015 A000901 PNC BANK
015 B000901 C
015 C010901 PHILADELPHIA
015 C020901 PA
015 C030901 19103
015 E010901 X
018  000900 Y
019 A000900 Y
019 B000900  147
019 C000900 BARNEY0000
028 A010900      1600
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900        44
028 B010900      3004
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900         0
028 C010900      2790
028 C020900         0
<PAGE>      PAGE  46
028 C030900         0
028 C040900         0
028 D010900      1959
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900         0
028 E010900      1438
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900       919
028 F010900      2419
028 F020900       149
028 F030900         0
028 F040900         6
028 G010900     13210
028 G020900       149
028 G030900         0
028 G040900       969
028 H000900     13210
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
031 A000900      0
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
034  000900 N
035  000900      0
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 N
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900      0
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.685
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
<PAGE>      PAGE  47
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 Y
066 E000900 Y
067  000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
<PAGE>      PAGE  48
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900     14751
071 B000900      2839
071 C000900     14751
071 D000900   14
072 A000900  6
072 B000900       28
072 C000900      175
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900       62
072 G000900        6
072 H000900        0
072 I000900        5
072 J000900        5
072 K000900        0
072 L000900        4
072 M000900        1
072 N000900        0
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
<PAGE>      PAGE  49
072 R000900        7
072 S000900        1
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900        3
072 X000900       94
072 Y000900        0
072 Z000900      109
072AA000900      562
072BB000900        0
072CC010900     3045
072CC020900        0
072DD010900        0
072DD020900        0
072EE000900      149
073 A010900   0.0002
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0884
073 C000900   0.0000
074 A000900        1
074 B000900     1053
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900    25734
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900        0
074 K000900        0
074 L000900       32
074 M000900        0
074 N000900    26820
074 O000900       91
074 P000900        0
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900       33
074 S000900        0
074 T000900    26696
074 U010900     1710
074 U020900        0
074 V010900    15.61
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900        0
074 Y000900        0
075 A000900        0
<PAGE>      PAGE  50
075 B000900    20073
076  000900     0.00
008 A001001 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001001 A
008 C001001 801-000000
008 D011001 HARTFORD
008 D021001 CT
008 D031001 06183
008 A001002 DELETE
010 A001001 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B001001 0000000000
010 C011001 HARTFORD
010 C021001 CT
010 C031001 06183
010 A001002 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001002 0000000000
010 C011002 NEW YORK
010 C021002 NY
010 C031002 10013
011 A001001 SMITH BARNEY INC.
011 B001001 8-81777
011 C011001 NEW YORK
011 C021001 NY
011 C031001 10013
012 A001001 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001001 84-0000000
012 C011001 BOSTON
012 C021001 MA
012 C031001 02104
013 A001001 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011001 NEW YORK
013 B021001 NY
013 B031001 10017
015 A001001 PNC BANK
015 B001001 C
015 C011001 PHILADELPHIA
015 C021001 PA
015 C031001 19103
015 E011001 X
018  001000 Y
019 A001000 Y
019 B001000  147
019 C001000 BARNEY0000
028 A011000      3343
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000         0
028 B011000      2487
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000       213
<PAGE>      PAGE  51
028 C011000      2074
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000       201
028 D011000      1750
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000         0
028 E011000      2396
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000         0
028 F011000      3170
028 F021000        27
028 F031000         0
028 F041000         0
028 G011000     15220
028 G021000        27
028 G031000         0
028 G041000       414
028 H001000     15220
029  001000 N
030 A001000      0
030 B001000  0.00
030 C001000  0.00
031 A001000      0
031 B001000      0
032  001000      0
033  001000      0
034  001000 N
035  001000      0
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 N
041  001000 N
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000      0
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.710
<PAGE>      PAGE  52
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
062 A001000 Y
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   7.6
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000  88.0
062 Q001000   4.4
062 R001000   0.0
063 A001000   0
063 B001000  8.6
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067  001000 Y
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
<PAGE>      PAGE  53
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000     18202
071 B001000      3496
071 C001000     22246
071 D001000   16
072 A001000  6
072 B001000      972
072 C001000       55
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000       71
072 G001000        7
072 H001000        0
072 I001000        5
072 J001000        5
072 K001000        0
072 L001000        4
072 M001000        1
<PAGE>      PAGE  54
072 N001000        0
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000        7
072 S001000        1
072 T001000        0
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000        2
072 X001000      103
072 Y001000        0
072 Z001000      927
072AA001000      157
072BB001000        0
072CC011000      357
072CC021000        0
072DD011000        0
072DD021000        0
072EE001000       27
073 A011000   0.0000
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0100
073 C001000   0.0000
074 A001000        1
074 B001000     2250
074 C001000        0
074 D001000    26206
074 E001000     1305
074 F001000        0
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        6
074 J001000       79
074 K001000        0
074 L001000      427
074 M001000        0
074 N001000    30274
074 O001000      460
074 P001000        0
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000       35
074 S001000        0
074 T001000    29779
074 U011000     2506
074 U021000        0
074 V011000    11.88
074 V021000     0.00
<PAGE>      PAGE  55
074 W001000   0.0000
074 X001000        0
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000    22052
076  001000     0.00
008 A001101 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001101 A
008 C001101 801-000000
008 D011101 HARTFORD
008 D021101 CT
008 D031101 06183
008 A001102 DELETE
010 A001101 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B001101 0000000000
010 C011101 HARTFORD
010 C021101 CT
010 C031101 06183
010 A001102 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001102 0000000000
010 C011102 NEW YORK
010 C021102 NY
010 C031102 10013
011 A001101 SMITH BARNEY INC.
011 B001101 8-81777
011 C011101 NEW YORK
011 C021101 NY
011 C031101 10013
012 A001101 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001101 84-0000000
012 C011101 BOSTON
012 C021101 MA
012 C031101 02104
013 A001101 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011101 NEW YORK
013 B021101 NY
013 B031101 10017
015 A001101 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B001101 C
015 C011101 BROOKLNY
015 C021101 NY
015 C031101 11245
015 E011101 X
018  001100 Y
019 A001100 Y
019 B001100  147
019 C001100 BARNEY0000
028 A011100      2833
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100       897
<PAGE>      PAGE  56
028 B011100      9418
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100      7746
028 C011100      5202
028 C021100         0
028 C031100         0
028 C041100      3607
028 D011100      4104
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100       489
028 E011100      3084
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100      2434
028 F011100      5531
028 F021100        30
028 F031100         0
028 F041100      2308
028 G011100     30172
028 G021100        30
028 G031100         0
028 G041100     17481
028 H001100         0
029  001100 N
030 A001100      0
030 B001100  0.00
030 C001100  0.00
031 A001100      0
031 B001100      0
032  001100      0
033  001100      0
034  001100 N
035  001100      0
036 B001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 N
041  001100 N
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100   0
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100   0
042 H001100   0
043  001100      0
044  001100      0
<PAGE>      PAGE  57
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  1.300
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 Y
053 A001100 N
054 A001100 N
054 B001100 N
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 N
054 H001100 N
054 I001100 N
054 J001100 N
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 N
054 N001100 N
054 O001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056  001100 N
057  001100 N
058 A001100 N
<PAGE>      PAGE  58
059  001100 N
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100     1000
062 A001100 N
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100  0.0
066 A001100 Y
066 E001100 Y
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
<PAGE>      PAGE  59
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100     17740
071 B001100      6711
071 C001100     20027
071 D001100   34
072 A001100  6
072 B001100       61
072 C001100      322
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100       89
072 G001100        6
072 H001100        0
072 I001100        0
072 J001100       30
072 K001100        0
072 L001100        2
072 M001100        1
072 N001100        0
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100        8
072 S001100        1
072 T001100        0
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100        9
072 X001100      146
072 Y001100       11
072 Z001100      248
072AA001100      676
072BB001100        0
072CC011100     2042
072CC021100        0
072DD011100       25
072DD021100        0
<PAGE>      PAGE  60
072EE001100       30
073 A011100   0.0100
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0100
073 C001100   0.0000
074 A001100      749
074 B001100     2200
074 C001100        0
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100    27453
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100     1103
074 J001100      136
074 K001100        0
074 L001100       94
074 M001100       30
074 N001100    31765
074 O001100      756
074 P001100        0
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100     1147
074 S001100        0
074 T001100    29862
074 U011100     2232
074 U021100        0
074 V011100    13.38
074 V021100     0.00
074 W001100   0.0000
074 X001100        0
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100    21874
076  001100     0.00
008 A001201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001201 S
008 C001201 801-7884
008 D011201 BOSTON
008 D021201 MA
008 D031201 02109
008 A001202 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001202 A
008 C001202 801-000000
008 D011202 HARTFORD
008 D021202 CT
008 D031202 06183
010 A001201 FIDELITY
<PAGE>      PAGE  61
010 B001201 801-000000
010 C011201 BOSTON
010 C021201 MA
010 C031201 02109
011 A001201 FIDELITY
011 B001201 8-00000000
011 C011201 BOSTON
011 C021201 MA
011 C031201 02109
012 A001201 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
012 B001201 85-0000000
012 C011201 HARTFORD
012 C021201 CT
012 C031201 06183
013 A001201 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B011201 BOSTON
013 B021201 MA
013 B031201 02109
014 A001201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B001201 8-23292
014 A001202 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B001202 8-00000000
015 A001201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001201 C
015 C011201 BOSTON
015 C021201 MA
015 C031201 02109
015 E011201 X
028 A011200      3312
028 A021200         0
028 A031200         0
028 A041200         4
028 B011200       198
028 B021200        18
028 B031200         0
028 B041200         1
028 C011200       488
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200         2
028 D011200       249
028 D021200         0
028 D031200         0
028 D041200        13
028 E011200       396
028 E021200         0
028 E031200         0
028 E041200      1036
028 F011200       876
028 F021200         0
028 F031200         0
<PAGE>      PAGE  62
028 F041200      2326
028 G011200      5519
028 G021200        18
028 G031200         0
028 G041200      3382
028 H001200         0
029  001200 N
030 A001200      0
030 B001200  0.00
030 C001200  0.00
031 A001200      0
031 B001200      0
032  001200      0
033  001200      0
034  001200 N
035  001200      0
036 B001200      0
037  001200 N
038  001200      0
039  001200 N
040  001200 N
042 A001200   0
042 B001200   0
042 C001200   0
042 D001200   0
042 E001200   0
042 F001200   0
042 G001200   0
042 H001200   0
043  001200      0
044  001200      0
045  001200 Y
046  001200 Y
047  001200 Y
048  001200  0.750
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
<PAGE>      PAGE  63
048 I011200        0
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
049  001200 N
050  001200 N
051  001200 N
052  001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 N
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 N
054 L001200 N
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056  001200 Y
057  001200 N
058 A001200 N
059  001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061  001200        0
062 A001200 N
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   0.0
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
062 L001200   0.0
062 M001200   0.0
062 N001200   0.0
<PAGE>      PAGE  64
062 O001200   0.0
062 P001200   0.0
062 Q001200   0.0
062 R001200   0.0
066 A001200 Y
066 F001200 Y
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200     33846
071 B001200      3622
071 C001200     18110
071 D001200   20
072 A001200  6
<PAGE>      PAGE  65
072 B001200       63
072 C001200      376
072 D001200        0
072 E001200        0
072 F001200      145
072 G001200        0
072 H001200        0
072 I001200        5
072 J001200       21
072 K001200        0
072 L001200        0
072 M001200        2
072 N001200        2
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200        0
072 R001200       15
072 S001200        2
072 T001200        0
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200       30
072 X001200      222
072 Y001200       40
072 Z001200      257
072AA001200      575
072BB001200        0
072CC011200     2563
072CC021200        0
072DD011200        0
072DD021200        0
072EE001200      100
073 A011200   0.0000
073 A021200   0.0000
073 B001200   0.0500
073 C001200   0.0000
074 A001200        4
074 B001200        0
074 C001200    56731
074 D001200        0
074 E001200        0
074 F001200        0
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200       83
074 K001200        0
074 L001200      480
074 M001200        0
074 N001200    57298
074 O001200     1548
<PAGE>      PAGE  66
074 P001200        0
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200       42
074 S001200        0
074 T001200    55708
074 U011200     3633
074 U021200        0
074 V011200    15.33
074 V021200     0.00
074 W001200   0.0000
074 X001200        0
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200    38564
076  001200     0.00
008 A001301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001301 S
008 C001301 801-7884
008 D011301 BOSTON
008 D021301 MA
008 D031301 02109
008 A001302 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001302 A
008 C001302 801-000000
008 D011302 HARTFORD
008 D021302 CT
008 D031302 06183
010 A001301 FIDILITY
010 B001301 801-000000
010 C011301 BOSTON
010 C021301 MA
010 C031301 02109
011 A001301 FIDELITY
011 B001301 8-00000000
011 C011301 BOSTON
011 C021301 MA
011 C031301 02109
012 A001301 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
012 B001301 85-0000000
012 C011301 HARTFORD
012 C021301 CT
012 C031301 06183
013 A001301 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B011301 BOSTON
013 B021301 MA
013 B031301 02109
014 A001301 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B001301 8-23292
<PAGE>      PAGE  67
014 A001302 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B001302 8-00000000
015 A001301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02109
015 E011301 X
028 A011300        31
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300         0
028 B011300        78
028 B021300        43
028 B031300         0
028 B041300         0
028 C011300       233
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300         0
028 D011300       183
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300        15
028 E011300       163
028 E021300         0
028 E031300         0
028 E041300         3
028 F011300       463
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300        12
028 G011300      1151
028 G021300        43
028 G031300         0
028 G041300        30
028 H001300         0
029  001300 N
030 A001300      0
030 B001300  0.00
030 C001300  0.00
031 A001300      0
031 B001300      0
032  001300      0
033  001300      0
034  001300 N
035  001300      0
036 B001300      0
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 N
<PAGE>      PAGE  68
040  001300 N
042 A001300   0
042 B001300   0
042 C001300   0
042 D001300   0
042 E001300   0
042 F001300   0
042 G001300   0
042 H001300   0
043  001300      0
044  001300      0
045  001300 Y
046  001300 Y
047  001300 Y
048  001300  0.750
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
049  001300 N
050  001300 N
051  001300 N
052  001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
054 A001300 Y
054 B001300 Y
054 C001300 N
054 D001300 N
054 E001300 N
054 F001300 N
054 G001300 Y
<PAGE>      PAGE  69
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 N
054 L001300 N
054 M001300 Y
054 N001300 N
054 O001300 Y
055 A001300 N
055 B001300 N
056  001300 Y
057  001300 N
058 A001300 N
059  001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061  001300        0
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
066 A001300 Y
066 D001300 Y
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
<PAGE>      PAGE  70
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 Y
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300     28226
071 B001300     15472
071 C001300      9265
071 D001300  167
072 A001300  6
072 B001300       34
072 C001300       96
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300       73
072 G001300        0
072 H001300        0
072 I001300        3
072 J001300        3
072 K001300        0
072 L001300        0
072 M001300        2
072 N001300        4
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300        0
072 R001300       19
072 S001300        2
072 T001300        0
072 U001300        0
<PAGE>      PAGE  71
072 V001300        0
072 W001300       31
072 X001300      137
072 Y001300       46
072 Z001300       39
072AA001300     2181
072BB001300        0
072CC011300     1055
072CC021300        0
072DD011300        0
072DD021300        0
072EE001300       11
073 A011300   0.0000
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.0100
073 C001300   0.0000
074 A001300        0
074 B001300        0
074 C001300    29385
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300        0
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300      229
074 K001300        0
074 L001300      142
074 M001300        0
074 N001300    29756
074 O001300     1665
074 P001300        0
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300       28
074 S001300        0
074 T001300    28063
074 U011300     1756
074 U021300        0
074 V011300    15.98
074 V021300     0.00
074 W001300   0.0000
074 X001300        0
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300    19539
076  001300     0.00
008 A001401 TRAVELERS ASSETS MANAGEMENT INT'L CORP
008 B001401 A
<PAGE>      PAGE  72
008 C001401 801-000000
008 D011401 HARTFORD
008 D021401 CT
008 D031401 06183
010 A001401 TRAVELER INSURANCE COMPANY
010 B001401 0000000000
010 C011401 HARTFORD
010 C021401 CT
010 C031401 06183
010 A001402 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001402 0000000000
010 C011402 NEW YORK
010 C021402 NY
010 C031402 10013
011 A001401 SMITH BARNEY INC.
011 B001401 8-81777
011 C011401 NEW YORK
011 C021401 NY
011 C031401 10013
012 A001401 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GORUP
012 B001401 84-0000000
012 C011401 BOSTON
012 C021401 MA
012 C031401 02104
013 A001401 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011401 NEW YORK
013 B021401 NY
013 B031401 10154
015 A001401 PNC BANK
015 B001401 C
015 C011401 PHILADELPHIA
015 C021401 PA
015 C031401 19103
015 E011401 X
018  001400 Y
019 A001400 Y
019 B001400  147
019 C001400 BARNEY0000
028 A011400       365
028 A021400         0
028 A031400         1
028 A041400         1
028 B011400       740
028 B021400         0
028 B031400         0
028 B041400         9
028 C011400       441
028 C021400         0
028 C031400         0
028 C041400        15
028 D011400       437
<PAGE>      PAGE  73
028 D021400         0
028 D031400         0
028 D041400        30
028 E011400       987
028 E021400         0
028 E031400         0
028 E041400         3
028 F011400       919
028 F021400       170
028 F031400         0
028 F041400         3
028 G011400      3889
028 G021400       170
028 G031400         0
028 G041400        61
028 H001400         0
029  001400 N
030 A001400      0
030 B001400  0.00
030 C001400  0.00
031 A001400      0
031 B001400      0
032  001400      0
033  001400      0
034  001400 N
035  001400      0
036 B001400      0
037  001400 N
038  001400      0
039  001400 N
040  001400 N
042 A001400   0
042 B001400   0
042 C001400   0
042 D001400   0
042 E001400   0
042 F001400   0
042 G001400   0
042 H001400   0
043  001400      0
044  001400      0
045  001400 Y
046  001400 N
047  001400 Y
048  001400  0.700
048 A011400        0
048 A021400 0.000
048 B011400        0
048 B021400 0.000
048 C011400        0
048 C021400 0.000
<PAGE>      PAGE  74
048 D011400        0
048 D021400 0.000
048 E011400        0
048 E021400 0.000
048 F011400        0
048 F021400 0.000
048 G011400        0
048 G021400 0.000
048 H011400        0
048 H021400 0.000
048 I011400        0
048 I021400 0.000
048 J011400        0
048 J021400 0.000
048 K011400        0
048 K021400 0.000
062 A001400 N
062 B001400   0.0
062 C001400   0.0
062 D001400   0.0
062 E001400   0.0
062 F001400   0.0
062 G001400   0.0
062 H001400   0.0
062 I001400   0.0
062 J001400   0.0
062 K001400   0.0
062 L001400   0.0
062 M001400   0.0
062 N001400   0.0
062 O001400   0.0
062 P001400   0.0
062 Q001400   0.0
062 R001400   0.0
063 A001400   0
063 B001400  0.0
066 A001400 Y
066 D001400 Y
067  001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069  001400 Y
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
<PAGE>      PAGE  75
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 Y
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 N
070 K021400 N
070 L011400 N
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 N
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400      7399
071 B001400      3809
071 C001400      7170
071 D001400   53
072 A001400  6
072 B001400       28
072 C001400       37
072 D001400        0
072 E001400        0
072 F001400       28
072 G001400        2
072 H001400        0
072 I001400        4
072 J001400        7
072 K001400        0
072 L001400        0
072 M001400        0
072 N001400        0
072 O001400        0
072 P001400        0
072 Q001400        0
072 R001400        7
072 S001400        0
072 T001400        0
<PAGE>      PAGE  76
072 U001400        0
072 V001400        1
072 W001400        1
072 X001400       50
072 Y001400       11
072 Z001400       26
072AA001400      138
072BB001400        0
072CC011400      501
072CC021400        0
072DD011400        0
072DD021400        0
072EE001400      170
073 A011400   0.0000
073 A021400   0.0000
073 B001400   0.2200
073 C001400   0.0000
074 A001400        1
074 B001400     1075
074 C001400        0
074 D001400        0
074 E001400        0
074 F001400     9376
074 G001400        0
074 H001400        0
074 I001400        0
074 J001400      314
074 K001400       11
074 L001400        5
074 M001400        0
074 N001400    10783
074 O001400      100
074 P001400        0
074 Q001400        0
074 R011400        0
074 R021400        0
074 R031400        0
074 R041400       21
074 S001400        0
074 T001400    10662
074 U011400      797
074 U021400        0
074 V011400    13.37
074 V021400     0.00
074 W001400   0.0000
074 X001400        4
074 Y001400     1076
075 A001400        0
075 B001400     8192
076  001400     0.00
008 A001501 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
<PAGE>      PAGE  77
008 B001501 A
008 C001501 801-000000
008 D011501 HARTFORD
008 D021501 CT
008 D031501 06183
010 A001501 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B001501 0000000000
010 C011501 HARTFORD
010 C021501 CT
010 C031501 06183
010 A001502 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001502 0000000000
010 C011502 NEW YORK
010 C021502 NY
010 C031502 10013
011 A001501 SMITH BARNEY INC.
011 B001501 8-81777
011 C011501 NEW YORK
011 C021501 NY
011 C031501 10013
012 A001501 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001501 84-0000000
012 C011501 BOSTON
012 C021501 MA
012 C031501 02109
013 A001501 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011501 NEW YORK
013 B021501 NY
013 B031501 10017
015 A001501 PNC BANK, N.A.
015 B001501 C
015 C011501 PHILADELPHIA
015 C021501 PA
015 C031501 19103
015 E011501 X
018  001500 Y
019 A001500 Y
019 B001500  147
019 C001500 BARNEY0000
028 A011500         0
028 A021500         0
028 A031500         0
028 A041500         0
028 B011500         0
028 B021500         0
028 B031500         0
028 B041500         0
028 C011500         0
028 C021500         0
028 C031500         0
028 C041500         0
<PAGE>      PAGE  78
028 D011500         0
028 D021500         0
028 D031500         0
028 D041500         0
028 E011500      3052
028 E021500         0
028 E031500         0
028 E041500         0
028 F011500        58
028 F021500         0
028 F031500         0
028 F041500         4
028 G011500      3110
028 G021500         0
028 G031500         0
028 G041500         4
028 H001500      3110
029  001500 N
030 A001500      0
030 B001500  0.00
030 C001500  0.00
031 A001500      0
031 B001500      0
032  001500      0
033  001500      0
034  001500 N
035  001500      0
036 B001500      0
037  001500 N
038  001500      0
039  001500 N
040  001500 N
041  001500 N
042 A001500   0
042 B001500   0
042 C001500   0
042 D001500   0
042 E001500   0
042 F001500   0
042 G001500   0
042 H001500   0
043  001500      0
044  001500      0
045  001500 Y
046  001500 N
047  001500 Y
048  001500  0.660
048 A011500        0
048 A021500 0.000
048 B011500        0
048 B021500 0.000
<PAGE>      PAGE  79
048 C011500        0
048 C021500 0.000
048 D011500        0
048 D021500 0.000
048 E011500        0
048 E021500 0.000
048 F011500        0
048 F021500 0.000
048 G011500        0
048 G021500 0.000
048 H011500        0
048 H021500 0.000
048 I011500        0
048 I021500 0.000
048 J011500        0
048 J021500 0.000
048 K011500        0
048 K021500 0.000
062 A001500 Y
062 B001500   0.0
062 C001500   0.0
062 D001500  15.0
062 E001500   0.0
062 F001500   0.0
062 G001500   0.0
062 H001500   0.0
062 I001500   0.0
062 J001500   0.0
062 K001500   0.0
062 L001500   0.0
062 M001500   0.0
062 N001500   0.0
062 O001500   0.0
062 P001500  59.0
062 Q001500  26.0
062 R001500   0.0
063 A001500   0
063 B001500  8.5
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 Y
066 B001500 N
066 C001500 N
066 D001500 N
066 E001500 N
066 F001500 Y
066 G001500 N
067  001500 Y
068 A001500 N
068 B001500 N
069  001500 N
<PAGE>      PAGE  80
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 N
070 K021500 N
070 L011500 N
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 N
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500      2686
071 B001500       106
071 C001500      2286
071 D001500    5
072 A001500  2
072 B001500       19
072 C001500        5
072 D001500        0
072 E001500        0
072 F001500        3
072 G001500        0
072 H001500        0
072 I001500        1
072 J001500        1
072 K001500        0
<PAGE>      PAGE  81
072 L001500        2
072 M001500        0
072 N001500        0
072 O001500        0
072 P001500        0
072 Q001500        0
072 R001500        6
072 S001500        1
072 T001500        0
072 U001500        0
072 V001500        0
072 W001500        0
072 X001500       14
072 Y001500       10
072 Z001500       20
072AA001500        6
072BB001500        0
072CC011500       10
072CC021500        0
072DD011500        0
072DD021500        0
072EE001500        0
073 A011500   0.0000
073 A021500   0.0000
073 B001500   0.0000
073 C001500   0.0000
074 A001500        0
074 B001500      480
074 C001500        0
074 D001500     1803
074 E001500      795
074 F001500        0
074 G001500        0
074 H001500        0
074 I001500        0
074 J001500        0
074 K001500        0
074 L001500       69
074 M001500        0
074 N001500     3154
074 O001500        0
074 P001500        0
074 Q001500        0
074 R011500        0
074 R021500        0
074 R031500        0
074 R041500       11
074 S001500        0
074 T001500     3143
074 U011500      311
074 U021500        0
<PAGE>      PAGE  82
074 V011500    10.12
074 V021500     0.00
074 W001500   0.0000
074 X001500        0
074 Y001500        0
075 A001500        0
075 B001500     2816
076  001500     0.00
008 A001601 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B001601 A
008 C001601 801-000000
008 D011601 HARTFORD
008 D021601 CT
008 D031601 06183
010 A001601 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B001601 000000000
010 C011601 HARTFORD
010 C021601 CT
010 C031601 06183
010 A001602 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001602 0000000000
010 C011602 NEW YORK
010 C021602 NY
010 C031602 10013
011 A001601 SMITH BARNEY INC.
011 B001601 8-81777
011 C011601 NEW YORK
011 C021601 NY
011 C031601 10013
012 A001601 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001601 84-0000000
012 C011601 BOSTON
012 C021601 MA
012 C031601 02109
013 A001601 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011601 NEW YORK
013 B021601 NY
013 B031601 10017
015 A001601 PNC BANK
015 B001601 C
015 C011601 PHILADELPHIA
015 C021601 PA
015 C031601 19103
015 E011601 X
018  001600 Y
019 A001600 Y
019 B001600  147
019 C001600 BARNEY0000
028 A011600         0
028 A021600         0
028 A031600         0
<PAGE>      PAGE  83
028 A041600         0
028 B011600         0
028 B021600         0
028 B031600         0
028 B041600         0
028 C011600         0
028 C021600         0
028 C031600         0
028 C041600         0
028 D011600         0
028 D021600         0
028 D031600         0
028 D041600         0
028 E011600      3350
028 E021600         0
028 E031600         0
028 E041600         0
028 F011600       136
028 F021600         0
028 F031600         0
028 F041600        10
028 G011600      3486
028 G021600         0
028 G031600         0
028 G041600        10
028 H001600         0
029  001600 N
030 A001600      0
030 B001600  0.00
030 C001600  0.00
034  001600 N
035  001600      0
036 B001600      0
037  001600 N
038  001600      0
039  001600 N
040  001600 N
042 A001600   0
042 B001600   0
042 C001600   0
042 D001600   0
042 E001600   0
042 F001600   0
042 G001600   0
042 H001600   0
043  001600      0
044  001600      0
045  001600 Y
046  001600 N
047  001600 Y
048  001600  0.600
<PAGE>      PAGE  84
048 A011600        0
048 A021600 0.000
048 B011600        0
048 B021600 0.000
048 C011600        0
048 C021600 0.000
048 D011600        0
048 D021600 0.000
048 E011600        0
048 E021600 0.000
048 F011600        0
048 F021600 0.000
048 G011600        0
048 G021600 0.000
048 H011600        0
048 H021600 0.000
048 I011600        0
048 I021600 0.000
048 J011600        0
048 J021600 0.000
048 K011600        0
048 K021600 0.000
062 A001600 N
062 B001600   0.0
062 C001600   0.0
062 D001600   0.0
062 E001600   0.0
062 F001600   0.0
062 G001600   0.0
062 H001600   0.0
062 I001600   0.0
062 J001600   0.0
062 K001600   0.0
062 L001600   0.0
062 M001600   0.0
062 N001600   0.0
062 O001600   0.0
062 P001600   0.0
062 Q001600   0.0
062 R001600   0.0
063 A001600   0
063 B001600  0.0
066 A001600 Y
066 C001600 Y
067  001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069  001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 Y
<PAGE>      PAGE  85
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 N
070 J021600 N
070 K011600 N
070 K021600 N
070 L011600 N
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600      3487
071 B001600         0
071 C001600      3238
071 D001600    0
072 A001600  2
072 B001600        3
072 C001600       17
072 D001600        0
072 E001600        0
072 F001600        3
072 G001600        0
072 H001600        0
072 I001600        0
072 J001600        0
072 K001600        0
072 L001600        0
072 M001600        0
072 N001600        0
<PAGE>      PAGE  86
072 O001600        0
072 P001600        0
072 Q001600        0
072 R001600        0
072 S001600        0
072 T001600        0
072 U001600        0
072 V001600        0
072 W001600        1
072 X001600        4
072 Y001600        0
072 Z001600       16
072AA001600        0
072BB001600        0
072CC011600        0
072CC021600      116
072DD011600        0
072DD021600        0
072EE001600        0
073 A011600   0.0000
073 A021600   0.0000
073 B001600   0.0000
073 C001600   0.0000
074 A001600        0
074 B001600      128
074 C001600        0
074 D001600        0
074 E001600        0
074 F001600     3371
074 G001600        0
074 H001600        0
074 I001600        0
074 J001600        0
074 K001600        0
074 L001600        9
074 M001600        0
074 N001600     3508
074 O001600      128
074 P001600        3
074 Q001600        0
074 R011600        0
074 R021600        0
074 R031600        0
074 R041600        2
074 S001600        0
074 T001600     3375
074 U011600      348
074 U021600        0
074 V011600     9.69
074 V021600     0.00
074 W001600   0.0000
<PAGE>      PAGE  87
074 X001600        0
074 Y001600        0
075 A001600        0
075 B001600     3206
076  001600     0.00
008 A001701 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B001701 A
008 C001701 801-000000
008 D011701 HARTFORD
008 D021701 CT
008 D031701 06183
010 A001701 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B001701 0000000000
010 C011701 HARTFORD
010 C021701 CT
010 C031701 06183
010 A001702 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001702 0000000000
010 C011702 NEW YORK
010 C021702 NY
010 C031702 10013
011 A001701 SMITH BARNEY INC.
011 B001701 8-81777
011 C011701 NEW YORK
011 C021701 NY
011 C031701 10013
012 A001701 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP.
012 B001701 84-0000000
012 C011701 BOSTON
012 C021701 MA
012 C031701 02109
013 A001701 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011701 NEW YORK
013 B021701 NY
013 B031701 10017
015 A001701 PNC BANK
015 B001701 C
015 C011701 PHILADELPHIA
015 C021701 PA
015 C031701 19103
015 E011701 X
018  001700 Y
019 A001700 Y
019 B001700  147
019 C001700 BARNEY0000
028 A011700         0
028 A021700         0
028 A031700         0
028 A041700         0
028 B011700         0
028 B021700         0
<PAGE>      PAGE  88
028 B031700         0
028 B041700         0
028 C011700         0
028 C021700         0
028 C031700         0
028 C041700         0
028 D011700         0
028 D021700         0
028 D031700         0
028 D041700         0
028 E011700      3142
028 E021700         0
028 E031700         0
028 E041700         0
028 F011700        98
028 F021700         0
028 F031700         0
028 F041700        14
028 G011700      3240
028 G021700         0
028 G031700         0
028 G041700        14
028 H001700         0
029  001700 N
030 A001700      0
030 B001700  0.00
030 C001700  0.00
031 A001700      0
031 B001700      0
032  001700      0
033  001700      0
034  001700 N
035  001700      0
036 B001700      0
037  001700 N
038  001700      0
039  001700 Y
040  001700 N
045  001700 Y
046  001700 Y
047  001700 Y
048  001700  0.800
048 A011700        0
048 A021700 0.000
048 B011700        0
048 B021700 0.000
048 C011700        0
048 C021700 0.000
048 D011700        0
048 D021700 0.000
048 E011700        0
<PAGE>      PAGE  89
048 E021700 0.000
048 F011700        0
048 F021700 0.000
048 G011700        0
048 G021700 0.000
048 H011700        0
048 H021700 0.000
048 I011700        0
048 I021700 0.000
048 J011700        0
048 J021700 0.000
048 K011700        0
048 K021700 0.000
062 A001700 N
062 B001700   0.0
062 C001700   0.0
062 D001700   0.0
062 E001700   0.0
062 F001700   0.0
062 G001700   0.0
062 H001700   0.0
062 I001700   0.0
062 J001700   0.0
062 K001700   0.0
062 L001700   0.0
062 M001700   0.0
062 N001700   0.0
062 O001700   0.0
062 P001700   0.0
062 Q001700   0.0
062 R001700   0.0
066 A001700 Y
066 C001700 Y
067  001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069  001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
<PAGE>      PAGE  90
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 Y
070 I021700 N
070 J011700 N
070 J021700 N
070 K011700 N
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 N
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 N
070 R021700 N
071 A001700      4188
071 B001700       963
071 C001700      2993
071 D001700   32
072 A001700  2
072 B001700        3
072 C001700        6
072 D001700        0
072 E001700        0
072 F001700        4
072 G001700        0
072 H001700        0
072 I001700        0
072 J001700        0
072 K001700        0
072 L001700        0
072 M001700        0
072 N001700        0
072 O001700        0
072 P001700        0
072 Q001700        0
072 R001700        0
072 S001700        0
072 T001700        0
072 U001700        0
072 V001700        0
072 W001700        1
072 X001700        5
072 Y001700        0
<PAGE>      PAGE  91
072 Z001700        4
072AA001700        0
072BB001700       73
072CC011700        0
072CC021700       70
072DD011700        0
072DD021700        0
072EE001700        0
073 A011700   0.0000
073 A021700   0.0000
073 B001700   0.0000
073 C001700   0.0000
074 A001700        0
074 B001700        0
074 C001700        0
074 D001700        0
074 E001700        0
074 F001700     3104
074 G001700        0
074 H001700        0
074 I001700        0
074 J001700      189
074 K001700        0
074 L001700        3
074 M001700        0
074 N001700     3296
074 O001700      162
074 P001700       46
074 Q001700        0
074 R011700        0
074 R021700        0
074 R031700        0
074 R041700        1
074 S001700        0
074 T001700     3087
074 U011700      324
074 U021700        0
074 V011700     9.54
074 V021700     0.00
074 W001700   0.0000
074 X001700        0
074 Y001700        0
075 A001700        0
075 B001700     2975
076  001700     0.00
008 A001801 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B001801 A
008 C001801 801-000000
008 D011801 HARTFORD
008 D021801 CT
008 D031801 06183
<PAGE>      PAGE  92
010 A001801 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B001801 0000000000
010 C011801 HARTFORD
010 C021801 CT
010 C031801 06183
010 A001802 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001802 0000000000
010 C011802 NEW YORK
010 C021802 NY
010 C031802 10013
011 A001801 SMITH BARNEY INC.
011 B001801 8-81777
011 C011801 NEW YORK
011 C021801 NY
011 C031801 10013
012 A001801 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001801 84-0000000
012 C011801 BOSTON
012 C021801 MA
012 C031801 02109
013 A001801 KPMG PEAR MARWICK LLP
013 B011801 NEW YORK
013 B021801 NY
013 B031801 10017
015 A001801 PNC BANK
015 B001801 C
015 C011801 PHILADELPHIA
015 C021801 PA
015 C031801 19103
015 E011801 X
018  001800 Y
019 A001800 Y
019 B001800  147
019 C001800 BARNEY0000
028 A011800         0
028 A021800         0
028 A031800         0
028 A041800         0
028 B011800         0
028 B021800         0
028 B031800         0
028 B041800         0
028 C011800      5000
028 C021800         0
028 C031800         0
028 C041800         0
028 D011800         0
028 D021800         0
028 D031800         0
028 D041800         0
028 E011800       131
<PAGE>      PAGE  93
028 E021800         0
028 E031800         0
028 E041800        10
028 F011800       185
028 F021800         0
028 F031800         0
028 F041800         0
028 G011800      5316
028 G021800         0
028 G031800         0
028 G041800        10
028 H001800         0
029  001800 N
030 A001800      0
030 B001800  0.00
030 C001800  0.00
034  001800 N
035  001800      0
036 B001800      0
037  001800 N
038  001800      0
039  001800 N
040  001800 N
042 A001800   0
042 B001800   0
042 C001800   0
042 D001800   0
042 E001800   0
042 F001800   0
042 G001800   0
042 H001800   0
043  001800      0
044  001800      0
045  001800 Y
046  001800 Y
047  001800 Y
048  001800  0.800
048 A011800        0
048 A021800 0.000
048 B011800        0
048 B021800 0.000
048 C011800        0
048 C021800 0.000
048 D011800        0
048 D021800 0.000
048 E011800        0
048 E021800 0.000
048 F011800        0
048 F021800 0.000
048 G011800        0
048 G021800 0.000
<PAGE>      PAGE  94
048 H011800        0
048 H021800 0.000
048 I011800        0
048 I021800 0.000
048 J011800        0
048 J021800 0.000
048 K011800        0
048 K021800 0.000
062 A001800 N
062 B001800   0.0
062 C001800   0.0
062 D001800   0.0
062 E001800   0.0
062 F001800   0.0
062 G001800   0.0
062 H001800   0.0
062 I001800   0.0
062 J001800   0.0
062 K001800   0.0
062 L001800   0.0
062 M001800   0.0
062 N001800   0.0
062 O001800   0.0
062 P001800   0.0
062 Q001800   0.0
062 R001800   0.0
066 A001800 Y
066 D001800 Y
067  001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069  001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 Y
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 Y
070 D021800 N
070 E011800 Y
070 E021800 N
070 F011800 Y
070 F021800 N
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 Y
070 H021800 N
070 I011800 Y
070 I021800 N
070 J011800 Y
<PAGE>      PAGE  95
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 Y
070 L021800 N
070 M011800 Y
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 N
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800      6945
071 B001800      2092
071 C001800      2571
071 D001800   81
072 A001800  4
072 B001800        6
072 C001800        3
072 D001800        0
072 E001800        0
072 F001800       11
072 G001800        1
072 H001800        0
072 I001800        2
072 J001800        6
072 K001800        0
072 L001800        0
072 M001800        0
072 N001800        0
072 O001800        0
072 P001800        0
072 Q001800        0
072 R001800        4
072 S001800        0
072 T001800        0
072 U001800        0
072 V001800        0
072 W001800        1
072 X001800       25
072 Y001800       10
072 Z001800       -6
072AA001800       65
072BB001800        0
072CC011800        0
072CC021800      153
<PAGE>      PAGE  96
072DD011800        0
072DD021800        0
072EE001800        0
073 A011800   0.0000
073 A021800   0.0000
073 B001800   0.0000
073 C001800   0.0000
074 A001800      454
074 B001800        0
074 C001800        0
074 D001800        0
074 E001800        0
074 F001800     4765
074 G001800        0
074 H001800        0
074 I001800        0
074 J001800        5
074 K001800        2
074 L001800        1
074 M001800        0
074 N001800     5227
074 O001800        4
074 P001800        0
074 Q001800        0
074 R011800        0
074 R021800        0
074 R031800        0
074 R041800       11
074 S001800        0
074 T001800     5212
074 U011800   531648
074 U021800        0
074 V011800     9.80
074 V021800     0.00
074 W001800   0.0000
074 X001800        0
074 Y001800        0
075 A001800        0
075 B001800     5012
076  001800     0.00
008 A001901 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORPORATION
008 B001901 A
008 C001901 801-000000
008 D011901 HARTFORD
008 D021901 CT
008 D031901 06183
010 A001901 TRAVELERS INSURANCE COMPANY
010 B001901 000000000
010 C011901 HARTFORD
010 C021901 CT
010 C031901 06183
<PAGE>      PAGE  97
010 A001902 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B001902 000000000
010 C011902 NEW YORK
010 C021902 NY
010 C031902 10013
011 A001901 SMITH BARNEY INC.
011 B001901 8-81777
011 C011901 NEW YORK
011 C021901 NY
011 C031901 10013
012 A001901 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001901 84-0000000
012 C011901 BOSTON
012 C021901 MA
012 C031901 02109
013 A001901 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011901 NEW YORK
013 B021901 NY
013 B031901 10017
015 A001901 PNC BANK
015 B001901 C
015 C011901 PHILADELPHIA
015 C021901 PA
015 C031901 19103
015 E011901 X
018  001900 Y
019 A001900 Y
019 B001900  147
019 C001900 BARNEY0000
028 A011900         0
028 A021900         0
028 A031900         0
028 A041900         0
028 B011900         0
028 B021900         0
028 B031900         0
028 B041900         0
028 C011900      5001
028 C021900         0
028 C031900         0
028 C041900         0
028 D011900         0
028 D021900         0
028 D031900         0
028 D041900         0
028 E011900       556
028 E021900         0
028 E031900         0
028 E041900         0
028 F011900      1014
028 F021900         0
<PAGE>      PAGE  98
028 F031900         0
028 F041900        11
028 G011900      6571
028 G021900         0
028 G031900         0
028 G041900        11
028 H001900         0
029  001900 N
030 A001900      0
030 B001900  0.00
030 C001900  0.00
031 A001900      0
031 B001900      0
032  001900      0
033  001900      0
035  001900      0
036 B001900      0
037  001900 N
038  001900      0
039  001900 N
040  001900 N
042 A001900   0
042 B001900   0
042 C001900   0
042 D001900   0
042 E001900   0
042 F001900   0
042 G001900   0
042 H001900   0
043  001900      0
044  001900      0
045  001900 Y
046  001900 Y
047  001900 Y
048  001900  0.800
048 A011900        0
048 A021900 0.000
048 B011900        0
048 B021900 0.000
048 C011900        0
048 C021900 0.000
048 D011900        0
048 D021900 0.000
048 E011900        0
048 E021900 0.000
048 F011900        0
048 F021900 0.000
048 G011900        0
048 G021900 0.000
048 H011900        0
048 H021900 0.000
<PAGE>      PAGE  99
048 I011900        0
048 I021900 0.000
048 J011900        0
048 J021900 0.000
048 K011900        0
048 K021900 0.000
062 A001900 N
062 B001900   0.0
062 C001900   0.0
062 D001900   0.0
062 E001900   0.0
062 F001900   0.0
062 G001900   0.0
062 H001900   0.0
062 I001900   0.0
062 J001900   0.0
062 K001900   0.0
062 L001900   0.0
062 M001900   0.0
062 N001900   0.0
062 O001900   0.0
062 P001900   0.0
062 Q001900   0.0
062 R001900   0.0
066 A001900 Y
066 E001900 Y
067  001900 N
068 A001900 N
068 B001900 N
069  001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 Y
070 B011900 Y
070 B021900 N
070 C011900 Y
070 C021900 N
070 D011900 Y
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 N
070 F011900 Y
070 F021900 N
070 G011900 Y
070 G021900 N
070 H011900 Y
070 H021900 N
070 I011900 Y
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 N
070 K011900 N
<PAGE>      PAGE  100
070 K021900 N
070 L011900 Y
070 L021900 Y
070 M011900 Y
070 M021900 Y
070 N011900 Y
070 N021900 N
070 O011900 Y
070 O021900 N
070 P011900 N
070 P021900 N
070 Q011900 N
070 Q021900 N
070 R011900 Y
070 R021900 N
071 A001900      6754
071 B001900       715
071 C001900      2952
071 D001900   24
072 A001900  4
072 B001900        5
072 C001900       14
072 D001900        0
072 E001900        0
072 F001900       12
072 G001900        0
072 H001900        0
072 I001900        1
072 J001900        3
072 K001900        0
072 L001900        0
072 M001900        0
072 N001900        0
072 O001900        0
072 P001900        0
072 Q001900        0
072 R001900        4
072 S001900        2
072 T001900        0
072 U001900        0
072 V001900        1
072 W001900        0
072 X001900       23
072 Y001900        6
072 Z001900        2
072AA001900        0
072BB001900        3
072CC011900      162
072CC021900        0
072DD011900        0
072DD021900        0
<PAGE>      PAGE  101
072EE001900        0
073 A011900   0.0000
073 A021900   0.0000
073 B001900   0.0000
073 C001900   0.0000
074 A001900        1
074 B001900      515
074 C001900        0
074 D001900        0
074 E001900        0
074 F001900     6201
074 G001900        0
074 H001900        0
074 I001900        0
074 J001900        9
074 K001900        0
074 L001900        6
074 M001900        0
074 N001900     6732
074 O001900        0
074 P001900        0
074 Q001900        0
074 R011900        0
074 R021900        0
074 R031900        0
074 R041900       11
074 S001900        0
074 T001900     6721
074 U011900      657
074 U021900        0
074 V011900    10.23
074 V021900     0.00
074 W001900   0.0000
074 X001900        0
074 Y001900        0
075 A001900        0
075 B001900     5406
076  001900     0.00
SIGNATURE   THOMAS M. REYNOLDS                           
TITLE       CONTROLLER