<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 04/30/2001
000 C000000 919557
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 TRAVELERS SERIES FUND INC.
001 B000000 811-8372
001 C000000 8004512010
002 A000000 388 GREENWICH STREET, MF-2
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10013
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 15
007 C010100  1
007 C020100 SMITH BARNEY LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 ALLIANCE GROWTH PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 VAN KAMPEN ENTERPRIES PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 SB INTERNATIONAL ALL CAP GROWTH PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 SMITH BARNEY PACIFIC BASIN PORTFOLIO
007 C030500 Y
007 C010600  6
007 C020600 TRAVELERS MANAGED INCOME PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 PUTNAM DIVERSIFIED INCOME PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 SALOMON BROTHERS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 SMITH BARNEY HIGH INCOME PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 MFS TOTAL RETURN PORTFOLIO
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 SMITH BARNEY MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 AIM CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 SMITH BARNEY LARGE CAPITALIZATION GROWTH
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 SMITH BARNEY AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 SMITH BARNEY MID CAP PORTFOLIO
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
010 A00AA01 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC
010 B00AA01 0000000000
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10013
010 A00AA02 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER, INC.
010 C01AA02 NEW YORK
010 C02AA02 NY
010 C03AA02 10013
011 A00AA01 SALOMON SMITH BARNEY
011 B00AA01 8-0000000
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10013
012 A00AA01 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02104
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
<PAGE>      PAGE  3
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10017
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  167
019 C00AA00 BARNEY0000
020 A000001 MERRILL LYNCH
020 B000001 13-5674085
020 C000001    194
020 A000002 LEHMAN BROTHERS
020 B000002 13-2518466
020 C000002    131
020 A000003 UBS WARBURG LLC
020 B000003 N/A
020 C000003    121
020 A000004 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000004 11-2418191
020 C000004     98
020 A000005 GOLDMAN SACHS
020 B000005 13-5108880
020 C000005     96
020 A000006 CS FIRST BOSTON
020 B000006 13-5659485
020 C000006     90
020 A000007 JP MORGAN SECURITIES INC.
020 B000007 13-3224016
020 C000007     88
020 A000008 WARBURG DILLION
020 B000008 N/A
020 C000008     79
020 A000009 BEAR STEARNS
020 B000009 13-3299429
020 C000009     71
020 A000010 MORGAN STANLEY
020 B000010 13-2655998
020 C000010     67
021  000000     1035
022 A000001 MORGAN STANLEY
022 B000001 13-2655998
022 C000001  18118433
022 D000001     56412
022 A000002 JP MORGAN SECURITIES INC
022 B000002 13-3224016
022 C000002  12939216
022 D000002     18187
022 A000003 UBS WARBURG LLC
022 B000003 N/A
022 C000003  10147094
022 D000003     53552
022 A000004 GOLDMAN SACHS
<PAGE>      PAGE  4
022 B000004 13-5108880
022 C000004   7938561
022 D000004     52317
022 A000005 HSBC SECURITIES
022 B000005 13-2650272
022 C000005   2796273
022 D000005     15756
022 A000006 CS FIRST BOSTON
022 B000006 13-5659485
022 C000006   2163292
022 D000006     38332
022 A000007 HONG KONG SHANGAHI CORP
022 B000007 N/A
022 C000007   2092338
022 D000007     16688
022 A000008 PARIBUS
022 B000008 13-3235334
022 C000008   1046094
022 D000008       256
022 A000009 FIRST CHICAGO
022 B000009 36-3595942
022 C000009    943252
022 D000009         0
022 A000010 BANK OF MONTREAL
022 B000010 N/A
022 C000010    744000
022 D000010         0
023 C000000   58928553
023 D000000     251500
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
025 D00AA08       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
077 A000000 Y
077 O000000 Y
078  000000 N
<PAGE>      PAGE  5
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO
080 C00AA00   125000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 167
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000101 A
008 C000101 801-3389
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10013
015 A000101 PNC BANK, N.A.
015 B000101 C
015 C010101 PHILADELPHIA
015 C020101 PA
015 C030101 19103
015 E010101 X
028 A010100      3706
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      3294
028 B010100      4807
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      3181
028 C010100      6319
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      2508
028 D010100      9341
028 D020100         0
028 D030100         0
<PAGE>      PAGE  6
028 D040100      1148
028 E010100      6763
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      5351
028 F010100      7392
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100      4342
028 G010100     38328
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100     19824
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
040  000100 N
041  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.650
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
<PAGE>      PAGE  7
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     1000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
<PAGE>      PAGE  8
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100    111871
071 B000100     90279
071 C000100    534702
071 D000100   17
072 A000100  6
072 B000100      702
072 C000100     5262
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1784
072 G000100        0
<PAGE>      PAGE  9
072 H000100        0
072 I000100        8
072 J000100       11
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        6
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       12
072 S000100        1
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        8
072 W000100        3
072 X000100     1833
072 Y000100        0
072 Z000100     4131
072AA000100        0
072BB000100    10463
072CC010100    15646
072CC020100        0
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        1
074 B000100    24660
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100   554008
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     2175
074 K000100        0
074 L000100      636
074 M000100        0
074 N000100   581480
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      351
<PAGE>      PAGE  10
074 S000100        0
074 T000100   581129
074 U010100    27572
074 U020100        0
074 V010100    21.08
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        4
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   553575
076  000100     0.00
008 A000201 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-000000
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10013
008 A000202 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
008 B000202 S
008 C000202 801-000000
008 D010202 NEW YORK
008 D020202 NY
008 D030202 10105
015 A000201 PNC BANK
015 B000201 C
015 C010201 PHILADELPHIA
015 C020201 PA
015 C030201 19103
015 E010201 X
028 A010200      4418
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200     11335
028 B010200      5794
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200      6826
028 C010200      1361
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200     11618
028 D010200      2613
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200     12482
028 E010200       893
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200     22186
028 F010200      1558
<PAGE>      PAGE  11
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200      8617
028 G010200     16637
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200     73064
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
040  000200 N
041  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.800
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
<PAGE>      PAGE  12
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
061  000200        0
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 D000200 Y
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    244684
071 B000200    249178
071 C000200   1146524
071 D000200   21
072 A000200  6
072 B000200     2324
072 C000200     5001
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     4708
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200        8
072 J000200       42
072 K000200        0
072 L000200       21
072 M000200       13
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       13
072 S000200        1
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        6
072 X000200     4812
072 Y000200        0
072 Z000200     2513
072AA000200        0
<PAGE>      PAGE  14
072BB000200     1139
072CC010200        0
072CC020200   139456
072DD010200        0
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200      529
074 B000200        0
074 C000200    32100
074 D000200     1005
074 E000200     1407
074 F000200  1150436
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200     2770
074 K000200        0
074 L000200      496
074 M000200        0
074 N000200  1188743
074 O000200    12558
074 P000200      724
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       20
074 S000200        0
074 T000200  1175441
074 U010200    45560
074 U020200        0
074 V010200    25.80
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200        2
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200  1185700
076  000200     0.00
008 A000301 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-000000
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10013
008 A000302 VAM KAMPEN AMERICAN CAPITAL ASSET MANG'T,INC.
008 B000302 S
<PAGE>      PAGE  15
008 C000302 801-000000
008 D010302 OAKBROOK TERRACE
008 D020302 IL
008 D030302 60181
015 A000301 PNC BANK N.A.
015 B000301 C
015 C010301 PHILADELPHIA
015 C020301 PA
015 C030301 19103
015 E010301 X
028 A010300       211
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300      3754
028 B010300       789
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300      3753
028 C010300       666
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300      4463
028 D010300       172
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300      4620
028 E010300        63
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300      9986
028 F010300       694
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300      2988
028 G010300      2595
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300     29564
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
<PAGE>      PAGE  16
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.700
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 N
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061  000300        0
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
<PAGE>      PAGE  17
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
066 A000300 Y
066 C000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
<PAGE>      PAGE  18
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300    176274
071 B000300    186660
071 C000300    253205
071 D000300   70
072 A000300  6
072 B000300      240
072 C000300      793
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      901
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300        8
072 J000300       12
072 K000300        0
072 L000300        6
072 M000300        4
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       11
072 S000300        1
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        4
072 X000300      947
072 Y000300        0
072 Z000300       86
072AA000300        0
072BB000300    27621
072CC010300        0
072CC020300    56496
072DD010300        0
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300        0
<PAGE>      PAGE  19
074 C000300     2514
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300   217458
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300     1660
074 K000300        0
074 L000300       67
074 M000300        0
074 N000300   221699
074 O000300     1775
074 P000300      305
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       24
074 S000300        0
074 T000300   219595
074 U010300    11557
074 U020300        0
074 V010300    16.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300        2
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300   259014
076  000300     0.00
008 A000401 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000401 A
008 C000401 801-00000
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10013
015 A000401 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000401 C
015 C010401 BROOKLYN
015 C020401 NY
015 C030401 11245
015 E010401 X
028 A010400     29664
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400     59636
028 B010400    104830
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     95837
<PAGE>      PAGE  20
028 C010400     96609
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     98303
028 D010400     55177
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400     59839
028 E010400     78477
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     91136
028 F010400    105159
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     94718
028 G010400    469916
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400    499469
028 H000400         0
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400      0
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 N
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.900
048 A010400        0
<PAGE>      PAGE  21
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 N
057  000400 N
058 A000400 Y
058 B000400 Y
059  000400 N
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400        0
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
<PAGE>      PAGE  22
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 E000400 Y
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400     23552
071 B000400     28289
071 C000400    361710
071 D000400    7
<PAGE>      PAGE  23
072 A000400  6
072 B000400     1997
072 C000400      492
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     1714
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400       15
072 J000400       81
072 K000400        0
072 L000400       19
072 M000400        5
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       12
072 S000400        2
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        6
072 X000400     1854
072 Y000400        0
072 Z000400      635
072AA000400        0
072BB000400    15924
072CC010400        0
072CC020400    62153
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400      672
074 B000400    26610
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400   336575
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400      742
074 M000400    52481
074 N000400   417080
<PAGE>      PAGE  24
074 O000400        0
074 P000400      256
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400    52884
074 S000400        0
074 T000400   363940
074 U010400    24232
074 U020400        0
074 V010400    15.02
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        1
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   383880
076  000400     0.00
008 A000501 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000501 A
008 C000501 801-000000
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10013
015 A000501 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000501 C
015 C010501 BROOKLYN
015 C020501 NY
015 C030501 11245
015 E010501 X
028 A010500       402
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500      1138
028 B010500      1229
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500      1514
028 C010500      1242
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500      1658
028 D010500       426
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500      1433
028 E010500         0
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500       382
<PAGE>      PAGE  25
028 F010500       825
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500      1329
028 G010500      4124
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500      7454
028 H000500         0
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 N
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500      0
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.900
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
<PAGE>      PAGE  26
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 N
057  000500 N
058 A000500 Y
058 B000500 Y
059  000500 N
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500        0
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 C000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069  000500 N
<PAGE>      PAGE  27
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500         3
071 B000500      8785
071 C000500     10196
071 D000500    0
072 A000500  6
072 B000500        5
072 C000500       16
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500       50
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500        1
072 J000500       -6
072 K000500        0
<PAGE>      PAGE  28
072 L000500        0
072 M000500        2
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500        0
072 S000500        0
072 T000500        0
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        3
072 X000500       50
072 Y000500        0
072 Z000500      -29
072AA000500        0
072BB000500     2222
072CC010500       35
072CC020500        0
072DD010500        0
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0000
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500     1310
074 B000500     4107
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500     3287
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500      134
074 K000500        0
074 L000500       21
074 M000500        0
074 N000500     8859
074 O000500        0
074 P000500        6
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500       16
074 S000500        0
074 T000500     8837
074 U010500     1328
074 U020500        0
<PAGE>      PAGE  29
074 V010500     6.65
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500        3
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500    11493
076  000500     0.00
008 A000601 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-000000
008 D010601 NEW YORK
008 D020601 NY
008 D030601 10013
008 A000602 DELETE
015 A000601 PNC BANK, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 19103
015 E010601 X
028 A010600      2068
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600       753
028 B010600      3049
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600      1286
028 C010600      4694
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600       308
028 D010600      4505
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600      2231
028 E010600     35839
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      5864
028 F010600      4617
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600      2083
028 G010600     54772
028 G020600         0
028 G030600         0
028 G040600     12525
028 H000600         0
029  000600 N
<PAGE>      PAGE  30
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 N
041  000600 N
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600      0
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 Y
047  000600 Y
048  000600  0.650
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
<PAGE>      PAGE  31
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   1.2
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600  47.9
062 O000600   0.0
062 P000600  50.9
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  5.1
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
<PAGE>      PAGE  32
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600    182722
071 B000600    129246
071 C000600    159294
071 D000600   81
072 A000600  6
072 B000600     5811
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600      550
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600        8
072 J000600        4
072 K000600        0
072 L000600        6
072 M000600        2
072 N000600        0
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600        9
072 S000600        0
072 T000600        0
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        4
072 X000600      583
072 Y000600        0
072 Z000600     5228
072AA000600     3241
072BB000600        0
072CC010600     2494
072CC020600        0
072DD010600        0
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
<PAGE>      PAGE  33
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600     2481
074 C000600        0
074 D000600   198241
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600     4979
074 K000600        0
074 L000600     3649
074 M000600        0
074 N000600   209350
074 O000600     5112
074 P000600      167
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600       26
074 S000600        0
074 T000600   204045
074 U010600    16434
074 U020600        0
074 V010600    12.42
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600        2
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   170940
076  000600     0.00
008 A000701 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-000000
008 D010701 NEW YORK
008 D020701 NY
008 D030701 10013
008 A000702 PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-000000
008 D010702 BOSTON
008 D020702 MA
008 D030702 02109
015 A000701 PNC BANK, N.A.
015 B000701 C
015 C010701 PHILADELPHIA
015 C020701 PA
<PAGE>      PAGE  34
015 C030701 19103
015 E010701 X
028 A010700       237
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700      3067
028 B010700      1614
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700      2755
028 C010700       604
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700      2623
028 D010700       521
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700      1676
028 E010700      2059
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700      3207
028 F010700       379
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700      1903
028 G010700      5411
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700     15231
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
031 A000700      0
031 B000700      0
032  000700      0
033  000700      0
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 N
040  000700 N
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700   0
042 E000700   0
<PAGE>      PAGE  35
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700      0
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 Y
047  000700 Y
048  000700  0.750
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   4.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.2
062 L000700   0.0
062 M000700  13.9
062 N000700   7.2
062 O000700   0.0
062 P000700  54.0
062 Q000700  18.6
062 R000700   2.1
063 A000700   0
063 B000700  9.8
<PAGE>      PAGE  36
064 A000700 Y
064 B000700 Y
065  000700 N
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 Y
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700    108009
071 B000700    111379
071 C000700    130876
071 D000700   83
072 A000700  6
072 B000700     6531
072 C000700      165
<PAGE>      PAGE  37
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700      517
072 G000700        0
072 H000700        0
072 I000700        8
072 J000700       24
072 K000700        0
072 L000700       11
072 M000700        3
072 N000700        0
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700       11
072 S000700        1
072 T000700        0
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700       28
072 X000700      603
072 Y000700        0
072 Z000700     6093
072AA000700        0
072BB000700     3567
072CC010700     1291
072CC020700        0
072DD010700        0
072DD020700        0
072EE000700        0
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700      204
074 B000700     5315
074 C000700        0
074 D000700   123359
074 E000700     2540
074 F000700      212
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700      354
074 J000700      238
074 K000700        0
074 L000700     3782
074 M000700        0
074 N000700   136004
074 O000700      289
074 P000700       85
074 Q000700        0
<PAGE>      PAGE  38
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        1
074 R040700      788
074 S000700        0
074 T000700   134841
074 U010700    12729
074 U020700        0
074 V010700    10.59
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700        1
074 Y000700    15634
075 A000700        0
075 B000700   130876
076  000700     0.00
008 A000801 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-000000
008 D010801 NEW YORK
008 D020801 NY
008 D030801 10013
008 A000802 CHANCELLOR LGT ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000802 A
008 C000802 801-000000
008 D010802 NEW YORK
008 D020802 NY
008 D030802 10036
015 A000801 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000801 C
015 C010801 BROOKLYN
015 C020801 NY
015 C030801 11245
015 E010801 X
028 A010800        18
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800       786
028 B010800         7
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800       377
028 C010800        27
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800       465
028 D010800        37
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800       330
028 E010800       154
<PAGE>      PAGE  39
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800       400
028 F010800        36
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800       289
028 G010800       279
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800      2647
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 N
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.800
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
<PAGE>      PAGE  40
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 N
057  000800 N
058 A000800 Y
058 B000800 Y
059  000800 N
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800        0
062 A000800 Y
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800  39.5
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800  30.3
062 N000800  23.4
062 O000800   0.0
062 P000800  41.1
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800 12.3
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067  000800 N
<PAGE>      PAGE  41
068 A000800 N
068 B000800 Y
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800     20182
071 B000800     18329
071 C000800     16620
071 D000800  110
072 A000800  6
072 B000800      695
072 C000800        0
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800       74
072 G000800        0
072 H000800        0
<PAGE>      PAGE  42
072 I000800        6
072 J000800        4
072 K000800        0
072 L000800        3
072 M000800        1
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800        8
072 S000800        1
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800        2
072 X000800       99
072 Y000800        0
072 Z000800      596
072AA000800        0
072BB000800       15
072CC010800      377
072CC020800        0
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800     7145
074 C000800        0
074 D000800    17165
074 E000800        0
074 F000800        0
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        1
074 J000800        0
074 K000800        0
074 L000800      322
074 M000800     2432
074 N000800    27065
074 O000800     4360
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800     2122
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800     2490
074 S000800        0
<PAGE>      PAGE  43
074 T000800    18093
074 U010800     1739
074 U020800        0
074 V010800    10.40
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        2
074 Y000800     7593
075 A000800        0
075 B000800    18750
076  000800     0.00
008 A000901 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000901 A
008 C000901 801-000000
008 D010901 NEW YORK
008 D020901 NY
008 D030901 10013
015 A000901 PNC BANK, N.A.
015 B000901 C
015 C010901 PHILADELPHIA
015 C020901 PA
015 C030901 19103
015 E010901 X
028 A010900      1032
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900      3111
028 B010900      2027
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900      2674
028 C010900      5279
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900      4727
028 D010900      2792
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900      1948
028 E010900      6906
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900      3368
028 F010900      2223
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900      1356
028 G010900     20259
028 G020900         0
028 G030900         0
028 G040900     17184
<PAGE>      PAGE  44
028 H000900         0
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
031 A000900      0
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
034  000900 N
035  000900      0
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 N
041  000900 N
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900      0
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.600
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
<PAGE>      PAGE  45
048 K010900        0
048 K020900 0.000
062 A000900 Y
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   5.7
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900  89.4
062 Q000900   0.0
062 R000900   4.9
063 A000900   0
063 B000900  7.4
064 A000900 N
064 B000900 N
066 A000900 N
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 N
070 K020900 N
<PAGE>      PAGE  46
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 Y
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900     82708
071 B000900     63387
071 C000900    177293
071 D000900   36
072 A000900  6
072 B000900    11607
072 C000900       80
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900      572
072 G000900        0
072 H000900        0
072 I000900        8
072 J000900       10
072 K000900        0
072 L000900       14
072 M000900        3
072 N000900        0
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900       13
072 S000900        0
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900       15
072 X000900      635
072 Y000900        0
072 Z000900    11052
072AA000900        0
072BB000900    15285
072CC010900     5099
072CC020900        0
072DD010900        0
072DD020900        0
072EE000900        0
<PAGE>      PAGE  47
073 A010900   0.0000
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0000
073 C000900   0.0000
074 A000900        3
074 B000900    10822
074 C000900        0
074 D000900   176927
074 E000900     1775
074 F000900      300
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900       20
074 J000900      352
074 K000900        0
074 L000900      163
074 M000900     4662
074 N000900   195024
074 O000900      109
074 P000900        0
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900      306
074 S000900        0
074 T000900   194609
074 U010900    18801
074 U020900        0
074 V010900    10.35
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900        3
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900   192312
076  000900     0.00
008 A001001 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER, INC.
008 B001001 A
008 C001001 801-000000
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10013
008 A001002 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B001002 S
008 C001002 801-000000
008 D011002 BOSTON
008 D021002 MA
008 D031002 02116
015 A001001 PNC BANK, N.A.
015 B001001 C
<PAGE>      PAGE  48
015 C011001 PHILADELPHIA
015 C021001 PA
015 C031001 19103
015 E011001 X
028 A011000      5772
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000      1581
028 B011000      9223
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000      1293
028 C011000     12984
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000       468
028 D011000     14334
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000       773
028 E011000     16705
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000      7577
028 F011000     12214
028 F021000         0
028 F031000         0
028 F041000      2755
028 G011000     71232
028 G021000         0
028 G031000         0
028 G041000     14447
028 H001000         0
029  001000 N
030 A001000      0
030 B001000  0.00
030 C001000  0.00
031 A001000      0
031 B001000      0
032  001000      0
033  001000      0
034  001000 N
035  001000      0
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 N
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
<PAGE>      PAGE  49
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000      0
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 Y
047  001000 Y
048  001000  0.800
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
062 A001000 N
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000   0.0
062 Q001000   0.0
062 R001000   0.0
<PAGE>      PAGE  50
063 A001000   0
063 B001000  0.0
066 A001000 Y
066 E001000 Y
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000    389018
071 B001000    293166
071 C001000    679306
071 D001000   43
072 A001000  6
072 B001000    11017
072 C001000     3576
<PAGE>      PAGE  51
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000     2911
072 G001000        0
072 H001000        0
072 I001000        8
072 J001000       30
072 K001000        0
072 L001000       16
072 M001000        7
072 N001000        1
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000       15
072 S001000        1
072 T001000        0
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000       15
072 X001000     3004
072 Y001000        0
072 Z001000    11589
072AA001000    19382
072BB001000        0
072CC011000      580
072CC021000        0
072DD011000        0
072DD021000        0
072EE001000        0
073 A011000   0.0000
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0000
073 C001000   0.0000
074 A001000        0
074 B001000        0
074 C001000    54991
074 D001000   287807
074 E001000     2766
074 F001000   462258
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        0
074 J001000     1477
074 K001000        0
074 L001000        0
074 M001000     5199
074 N001000   814498
074 O001000    28466
074 P001000        0
074 Q001000        0
<PAGE>      PAGE  52
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000      685
074 S001000        0
074 T001000   785347
074 U011000    43836
074 U021000        0
074 V011000    17.92
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000        1
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000   734399
076  001000     0.00
008 A001101 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B001101 A
008 C001101 801-000000
008 D011101 NEW YORK
008 D021101 NY
008 D031101 10013
015 A001101 PNC BANK, N.A.
015 B001101 C
015 C011101 PHILADELPHIA
015 C021101 PA
015 C031101 19103
015 E011101 X
028 A011100    128272
028 A021100      1530
028 A031100         0
028 A041100    103433
028 B011100    149475
028 B021100      2033
028 B031100         0
028 B041100    162465
028 C011100    177731
028 C021100      1573
028 C031100         0
028 C041100    171879
028 D011100    137742
028 D021100      1531
028 D031100         0
028 D041100    100741
028 E011100    222683
028 E021100      1485
028 E031100         0
028 E041100    165135
028 F011100    188931
028 F021100      1914
028 F031100         0
<PAGE>      PAGE  53
028 F041100    182786
028 G011100   1004834
028 G021100     10066
028 G031100         0
028 G041100    886439
028 H001100         0
029  001100 N
030 A001100      0
030 B001100  0.00
030 C001100  0.00
031 A001100      0
031 B001100      0
032  001100      0
033  001100      0
034  001100 N
035  001100      0
036 B001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 N
041  001100 N
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100   0
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100   0
042 H001100   0
043  001100      0
044  001100      0
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.270
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
<PAGE>      PAGE  54
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
062 A001100 Y
062 B001100   0.0
062 C001100   5.4
062 D001100   0.6
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100  16.0
062 H001100   0.0
062 I001100 702.0
062 J001100   7.8
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100  39
063 B001100  0.0
064 A001100 Y
064 B001100 N
066 A001100 N
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069  001100 Y
070 A011100 N
070 A021100 N
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
<PAGE>      PAGE  55
070 I021100 N
070 J011100 N
070 J021100 N
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 N
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 N
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100         0
071 B001100         0
071 C001100         0
071 D001100    0
072 A001100  6
072 B001100    10999
072 C001100        0
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100      737
072 G001100      184
072 H001100        0
072 I001100        7
072 J001100       21
072 K001100        0
072 L001100        0
072 M001100        3
072 N001100        3
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100       11
072 S001100        1
072 T001100        0
072 U001100        0
072 V001100        8
072 W001100        1
072 X001100      976
072 Y001100        0
072 Z001100    10023
072AA001100        0
072BB001100        0
<PAGE>      PAGE  56
072CC011100        0
072CC021100        0
072DD011100    10023
072DD021100        0
072EE001100        0
073 A011100   0.2700
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0000
073 C001100   0.0000
074 A001100        0
074 B001100     2581
074 C001100   447577
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100        0
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100        0
074 K001100        0
074 L001100      719
074 M001100        0
074 N001100   450877
074 O001100        0
074 P001100        0
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100     3816
074 S001100        0
074 T001100   447061
074 U011100   447061
074 U021100        0
074 V011100     1.00
074 V021100     0.00
074 W001100   1.0000
074 X001100        4
074 Y001100        0
075 A001100   373182
075 B001100        0
076  001100     0.00
008 A001201 TRAVELERS INVESTMENT ADVISES INC.
008 B001201 A
008 C001201 801-000000
008 D011201 NEW YORK
008 D021201 NY
008 D031201 10013
008 A001202 AIM CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B001202 S
008 C001202 801-000000
<PAGE>      PAGE  57
008 D011202 HOUSTON
008 D021202 TX
008 D031202 77046
008 D041202 1173
015 A001201 PNC BANK, N.A.
015 B001201 C
015 C011201 PHILADELPHIA
015 C021201 PA
015 C031201 19103
015 E011201 X
028 A011200     34052
028 A021200         0
028 A031200         0
028 A041200     28357
028 B011200     15050
028 B021200         0
028 B031200         0
028 B041200     13321
028 C011200     28916
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200     29361
028 D011200     28285
028 D021200         0
028 D031200         0
028 D041200     33177
028 E011200     14675
028 E021200         0
028 E031200         0
028 E041200     18673
028 F011200      5932
028 F021200         0
028 F031200         0
028 F041200     13684
028 G011200    126910
028 G021200         0
028 G031200         0
028 G041200    136573
028 H001200         0
029  001200 N
030 A001200      0
030 B001200  0.00
030 C001200  0.00
031 A001200      0
031 B001200      0
032  001200      0
033  001200      0
034  001200 N
035  001200      0
036 B001200      0
037  001200 N
<PAGE>      PAGE  58
038  001200      0
039  001200 Y
040  001200 N
041  001200 N
042 A001200   0
042 B001200   0
042 C001200   0
042 D001200   0
042 E001200   0
042 F001200   0
042 G001200   0
042 H001200   0
043  001200      0
044  001200      0
045  001200 Y
046  001200 Y
047  001200 Y
048  001200  0.800
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
048 I011200        0
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
062 A001200 N
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   0.0
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
<PAGE>      PAGE  59
062 L001200   0.0
062 M001200   0.0
062 N001200   0.0
062 O001200   0.0
062 P001200   0.0
062 Q001200   0.0
062 R001200   0.0
063 A001200   0
063 B001200  0.0
066 A001200 Y
066 C001200 Y
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 Y
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 N
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 Y
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
<PAGE>      PAGE  60
071 A001200    141889
071 B001200    135953
071 C001200    324369
071 D001200   42
072 A001200  6
072 B001200      694
072 C001200      502
072 D001200        0
072 E001200        0
072 F001200     1371
072 G001200        0
072 H001200        0
072 I001200        8
072 J001200       26
072 K001200        0
072 L001200       11
072 M001200        4
072 N001200        0
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200        0
072 R001200       14
072 S001200        1
072 T001200        0
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200        3
072 X001200     1438
072 Y001200        0
072 Z001200     -242
072AA001200        0
072BB001200    13238
072CC011200        0
072CC021200   109218
072DD011200        0
072DD021200        0
072EE001200        0
073 A011200   0.0000
073 A021200   0.0000
073 B001200   0.0000
073 C001200   0.0000
074 A001200        3
074 B001200        0
074 C001200    15651
074 D001200        0
074 E001200        0
074 F001200   286774
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200      920
<PAGE>      PAGE  61
074 K001200        0
074 L001200       30
074 M001200        0
074 N001200   303378
074 O001200      725
074 P001200      206
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200       49
074 S001200        0
074 T001200   302398
074 U011200    19318
074 U021200        0
074 V011200    15.65
074 V021200     0.00
074 W001200   0.0000
074 X001200        6
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200   344830
076  001200     0.00
008 A001301 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B001301 A
008 C001301 801-000000
008 D011301 NEW YORK
008 D021301 NY
008 D031301 10013
015 A001301 PNC BANK, N.A.
015 B001301 C
015 C011301 PHILADELPHIA
015 C021301 PA
015 C031301 19103
015 E011301 X
028 A011300      6570
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300       959
028 B011300      6473
028 B021300         0
028 B031300         0
028 B041300      1020
028 C011300      6639
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300       631
028 D011300      6234
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300       803
<PAGE>      PAGE  62
028 E011300      6362
028 E021300         0
028 E031300         0
028 E041300      4508
028 F011300      6181
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300       454
028 G011300     38459
028 G021300         0
028 G031300         0
028 G041300      8375
028 H001300         0
029  001300 N
030 A001300      0
030 B001300  0.00
030 C001300  0.00
031 A001300      0
031 B001300      0
032  001300      0
033  001300      0
034  001300 N
035  001300      0
036 B001300      0
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 Y
040  001300 N
042 A001300   0
042 B001300   0
042 C001300   0
042 D001300   0
042 E001300   0
042 F001300   0
042 G001300   0
042 H001300   0
043  001300      0
044  001300      0
045  001300 Y
046  001300 N
047  001300 Y
048  001300  0.750
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
<PAGE>      PAGE  63
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
058 A001300 N
059  001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061  001300     1000
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
063 A001300   0
063 B001300  0.0
066 A001300 Y
066 E001300 Y
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 N
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 N
<PAGE>      PAGE  64
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 N
070 F021300 N
070 G011300 N
070 G021300 N
070 H011300 N
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 N
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 N
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300     45482
071 B001300     14090
071 C001300    303955
071 D001300    5
072 A001300  6
072 B001300       93
072 C001300     1283
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300     1133
072 G001300        0
072 H001300        0
072 I001300        7
072 J001300       10
072 K001300        0
072 L001300        0
072 M001300        4
072 N001300        0
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300        0
072 R001300        7
<PAGE>      PAGE  65
072 S001300        1
072 T001300        0
072 U001300        0
072 V001300        6
072 W001300        0
072 X001300     1168
072 Y001300        0
072 Z001300      208
072AA001300     1658
072BB001300        0
072CC011300        0
072CC021300    45210
072DD011300        0
072DD021300        0
072EE001300        0
073 A011300   0.0000
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.0000
073 C001300   0.0000
074 A001300        0
074 B001300     4673
074 C001300        0
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300   308563
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300        0
074 K001300        0
074 L001300      167
074 M001300    97559
074 N001300   410962
074 O001300     2554
074 P001300        0
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300    97960
074 S001300        0
074 T001300   310448
074 U011300    22237
074 U021300        0
074 V011300    13.96
074 V021300     0.00
074 W001300   0.0000
074 X001300        3
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300   304682
<PAGE>      PAGE  66
076  001300     0.00
008 A001401 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC.
008 B001401 A
008 C001401 801-000000
008 D011401 NEW YORK
008 D021401 NY
008 D031401 10013
028 A011400     23248
028 A021400         0
028 A031400         0
028 A041400         0
028 B011400     17449
028 B021400         0
028 B031400         0
028 B041400       114
028 C011400     20126
028 C021400         0
028 C031400         0
028 C041400        53
028 D011400     21067
028 D021400         0
028 D031400         0
028 D041400       166
028 E011400     17704
028 E021400         0
028 E031400         0
028 E041400      1058
028 F011400     26177
028 F021400         0
028 F031400         0
028 F041400         4
028 G011400    125771
028 G021400         0
028 G031400         0
028 G041400      1395
028 H001400         0
029  001400 N
030 A001400      0
030 B001400  0.00
030 C001400  0.00
031 A001400      0
031 B001400      0
032  001400      0
033  001400      0
034  001400 N
035  001400      0
036 B001400      0
037  001400 N
038  001400      0
039  001400 N
040  001400 N
<PAGE>      PAGE  67
041  001400 N
042 A001400   0
042 B001400   0
042 C001400   0
042 D001400   0
042 E001400   0
042 F001400   0
042 G001400   0
042 H001400   0
043  001400      0
044  001400      0
045  001400 Y
046  001400 N
047  001400 Y
048  001400  0.800
048 A011400        0
048 A021400 0.000
048 B011400        0
048 B021400 0.000
048 C011400        0
048 C021400 0.000
048 D011400        0
048 D021400 0.000
048 E011400        0
048 E021400 0.000
048 F011400        0
048 F021400 0.000
048 G011400        0
048 G021400 0.000
048 H011400        0
048 H021400 0.000
048 I011400        0
048 I021400 0.000
048 J011400        0
048 J021400 0.000
048 K011400        0
048 K021400 0.000
049  001400 N
050  001400 N
051  001400 N
052  001400 N
053 A001400 N
054 A001400 N
054 B001400 N
054 C001400 N
054 D001400 N
054 E001400 N
054 F001400 N
054 G001400 N
054 H001400 N
054 I001400 N
<PAGE>      PAGE  68
054 J001400 N
054 K001400 N
054 L001400 N
054 M001400 N
054 N001400 N
054 O001400 N
055 A001400 N
055 B001400 N
056  001400 N
057  001400 N
058 A001400 N
059  001400 N
060 A001400 N
060 B001400 N
061  001400        0
062 A001400 N
062 B001400   0.0
062 C001400   0.0
062 D001400   0.0
062 E001400   0.0
062 F001400   0.0
062 G001400   0.0
062 H001400   0.0
062 I001400   0.0
062 J001400   0.0
062 K001400   0.0
062 L001400   0.0
062 M001400   0.0
062 N001400   0.0
062 O001400   0.0
062 P001400   0.0
062 Q001400   0.0
062 R001400   0.0
063 A001400   0
063 B001400  0.0
066 A001400 Y
066 B001400 Y
067  001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069  001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
<PAGE>      PAGE  69
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 N
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 N
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400     99462
071 B001400      5689
071 C001400    196337
071 D001400    3
072 A001400  6
072 B001400      467
072 C001400       70
072 D001400        0
072 E001400        0
072 F001400      831
072 G001400        0
072 H001400        0
072 I001400        8
072 J001400        6
072 K001400        0
072 L001400        8
072 M001400        2
072 N001400        0
072 O001400        0
072 P001400        0
072 Q001400        0
072 R001400        8
072 S001400        0
072 T001400        0
072 U001400        0
<PAGE>      PAGE  70
072 V001400        0
072 W001400        1
072 X001400      864
072 Y001400        0
072 Z001400     -327
072AA001400        0
072BB001400       71
072CC011400        0
072CC021400    11725
072DD011400        0
072DD021400        0
072EE001400        0
073 A011400   0.0000
073 A021400   0.0000
073 B001400   0.0000
073 C001400   0.0000
074 A001400        0
074 B001400    23345
074 C001400        0
074 D001400       15
074 E001400        0
074 F001400   253692
074 G001400        0
074 H001400        0
074 I001400        0
074 J001400        0
074 K001400        0
074 L001400       17
074 M001400       40
074 N001400   277109
074 O001400        0
074 P001400      199
074 Q001400        0
074 R011400        0
074 R021400        0
074 R031400        0
074 R041400      105
074 S001400        0
074 T001400   276805
074 U011400    19857
074 U021400        0
074 V011400    13.94
074 V021400     0.00
074 W001400   0.0000
074 X001400        4
074 Y001400        0
075 A001400        0
075 B001400   208190
076  001400     0.00
008 A001501 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC.
008 B001501 A
<PAGE>      PAGE  71
008 C001501 801-000000
008 D011501 NEW YORK
008 D021501 NY
008 D031501 10013
015 A001501 PNC BANK, N.A.
015 B001501 C
015 C011501 PHILADELPHIA
015 C021501 PA
015 C031501 19103
015 E011501 X
028 A011500      1894
028 A021500         0
028 A031500         0
028 A041500      3058
028 B011500      1668
028 B021500        64
028 B031500         0
028 B041500         0
028 C011500      1804
028 C021500         0
028 C031500         0
028 C041500        22
028 D011500      2128
028 D021500         0
028 D031500         0
028 D041500        53
028 E011500      1128
028 E021500         0
028 E031500         0
028 E041500       226
028 F011500      1573
028 F021500         0
028 F031500         0
028 F041500        63
028 G011500     10194
028 G021500        64
028 G031500         0
028 G041500      3422
028 H001500         0
030 A001500      0
030 B001500  0.00
030 C001500  0.00
031 A001500      0
031 B001500      0
032  001500      0
033  001500      0
034  001500 N
035  001500      0
036 B001500      0
037  001500 N
038  001500      0
<PAGE>      PAGE  72
039  001500 N
040  001500 N
042 A001500   0
042 B001500   0
042 C001500   0
042 D001500   0
042 E001500   0
042 F001500   0
042 G001500   0
042 H001500   0
043  001500      0
044  001500      0
045  001500 Y
046  001500 N
047  001500 Y
048  001500  0.750
048 A011500        0
048 A021500 0.000
048 B011500        0
048 B021500 0.000
048 C011500        0
048 C021500 0.000
048 D011500        0
048 D021500 0.000
048 E011500        0
048 E021500 0.000
048 F011500        0
048 F021500 0.000
048 G011500        0
048 G021500 0.000
048 H011500        0
048 H021500 0.000
048 I011500        0
048 I021500 0.000
048 J011500        0
048 J021500 0.000
048 K011500        0
048 K021500 0.000
062 A001500 N
062 B001500   0.0
062 C001500   0.0
062 D001500   0.0
062 E001500   0.0
062 F001500   0.0
062 G001500   0.0
062 H001500   0.0
062 I001500   0.0
062 J001500   0.0
062 K001500   0.0
062 L001500   0.0
062 M001500   0.0
<PAGE>      PAGE  73
062 N001500   0.0
062 O001500   0.0
062 P001500   0.0
062 Q001500   0.0
062 R001500   0.0
063 A001500   0
063 B001500  0.0
066 A001500 Y
066 D001500 Y
067  001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069  001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 Y
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 Y
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 Y
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500     11276
071 B001500      3701
<PAGE>      PAGE  74
071 C001500     15757
071 D001500   23
072 A001500  6
072 B001500       79
072 C001500       51
072 D001500        0
072 E001500        0
072 F001500       68
072 G001500        0
072 H001500        0
072 I001500        7
072 J001500       12
072 K001500        0
072 L001500        0
072 M001500        1
072 N001500        0
072 O001500        0
072 P001500        0
072 Q001500        0
072 R001500        2
072 S001500        0
072 T001500        0
072 U001500        0
072 V001500        6
072 W001500        2
072 X001500       98
072 Y001500       12
072 Z001500       45
072AA001500        0
072BB001500      610
072CC011500        0
072CC021500      866
072DD011500       64
072DD021500        0
072EE001500        0
073 A011500   0.0500
073 A021500   0.0000
073 B001500   0.0000
073 C001500   0.0000
074 A001500        0
074 B001500     3714
074 C001500        0
074 D001500        0
074 E001500        0
074 F001500    20153
074 G001500        0
074 H001500        0
074 I001500        0
074 J001500        0
074 K001500        0
074 L001500      202
<PAGE>      PAGE  75
074 M001500       10
074 N001500    24079
074 O001500     1252
074 P001500        0
074 Q001500        0
074 R011500        0
074 R021500        0
074 R031500        0
074 R041500       31
074 S001500        0
074 T001500    22796
074 U011500     1760
074 U021500        0
074 V011500    12.95
074 V021500     0.00
074 W001500   0.0000
074 X001500        2
074 Y001500      623
075 A001500        0
075 B001500    18239
076  001500     0.00
028 A011700       573
028 A021700         0
028 A031700         0
028 A041700      1101
028 B011700      1499
028 B021700       181
028 B031700         0
028 B041700      1515
028 C011700      5076
028 C021700         0
028 C031700         0
028 C041700      5340
028 D011700        65
028 D021700         0
028 D031700         0
028 D041700       252
028 E011700      2576
028 E021700         0
028 E031700         0
028 E041700      2822
028 F011700       547
028 F021700         0
028 F031700         0
028 F041700       722
028 G011700     10336
028 G021700       181
028 G031700         0
028 G041700     11752
028 H001700         0
063 A003000   0
<PAGE>      PAGE  76
063 B003000  0.0
SIGNATURE   PAUL BROOK
TITLE       CONTROLLER