<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 01/31/99
000 C000000 1000077
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY CONCERT ALLOCATION SERIES INC.
001 B000000 811-7435
001 C000000 2128166550
002 A000000 388 GREENWICH STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10013
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100  1
007 C020100 BALANCED PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 INCOME PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 CONSERVATIVE PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 GROWTH PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 HIGH GROWTH PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 SELECT CONSERVATIVE PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 SELECT GROWTH PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 SELECT HIGH GROWTH PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 SELECT BALANCED PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 SELECT INCOME PORTFOLIO
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 GLOBAL PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
010 B00AA01 801-14437
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10013
011 A00AA01 SMITH BARNEY INC.
011 B00AA01 8-81777
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10013
012 A00AA01 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10017
015 A00AA01 PNC BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 PHILADELPHIA
015 C02AA01 PA
015 C03AA01 19103
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  159
019 C00AA00 BARNEY0000
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
<PAGE>      PAGE  3
020 C000010      0
021  000000        0
022 A000001 GOLDMAN SACHS
022 B000001 13-5108880
022 C000001   2587326
022 D000001         0
022 A000002 MORGAN STANLEY
022 B000002 13-2655998
022 C000002   1818936
022 D000002         0
022 A000003 SMITH BARNEY
022 B000003 13-1912900
022 C000003    978391
022 D000003    280228
022 A000004 CHASE SECURITIES
022 B000004 13-3112953
022 C000004    525420
022 D000004         0
022 A000005 WARBURG DILLION READ
022 B000005 N/A
022 C000005    270099
022 D000005         0
022 A000006 PAINE WEBBER
022 B000006 13-2638166
022 C000006      7408
022 D000006         0
022 A000007 BANK LEUMI
022 B000007 N/A
022 C000007      5330
022 D000007         0
022 A000008 CITIBANK
022 B000008 13-5266470
022 C000008       251
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000    6193161
023 D000000     280228
024  00AA00 N
027  000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00   115000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 159
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
<PAGE>      PAGE  4
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000101 A
008 C000101 801-3389
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10013
028 A010100     23861
028 A020100      5386
028 A030100         0
028 A040100      7459
028 B010100     15811
028 B020100      4014
028 B030100         0
028 B040100      7733
028 C010100     15195
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      8635
028 D010100     12547
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      8192
028 E010100     13697
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100     11090
028 F010100     45040
028 F020100      5627
028 F030100         0
028 F040100     12952
028 G010100    126151
028 G020100     15027
028 G030100         0
028 G040100     56061
028 H000100     43747
029  000100 Y
030 A000100    135
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100    135
034  000100 Y
035  000100    237
<PAGE>      PAGE  5
036 A000100 Y
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100   3029
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.050
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
<PAGE>      PAGE  6
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
<PAGE>      PAGE  7
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    188062
071 B000100     43409
071 C000100    457447
071 D000100   10
072 A000100 12
072 B000100      196
072 C000100    16749
072 D000100        0
072 E000100      761
072 F000100        0
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100        0
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        0
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        0
072 S000100        0
072 T000100     3029
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100     1606
072 X000100     4635
072 Y000100        0
072 Z000100    13071
072AA000100    16336
072BB000100        0
072CC010100    18334
072CC020100        0
072DD010100     6768
072DD020100     6885
072EE000100    13500
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.3700
073 C000100   0.0000
074 A000100        1
074 B000100     3892
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
<PAGE>      PAGE  8
074 I000100   545052
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100      777
074 M000100        0
074 N000100   549722
074 O000100     1446
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     1334
074 S000100        0
074 T000100   546942
074 U010100    17580
074 U020100    24662
074 V010100     0.00
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100    45525
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   461139
076  000100     0.00
008 A000201 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000201 A
008 C000201 801-3389
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10013
028 A010200      2331
028 A020200      1020
028 A030200         0
028 A040200      1695
028 B010200      3222
028 B020200       287
028 B030200         0
028 B040200      1724
028 C010200      3139
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200      1383
028 D010200      3197
028 D020200       601
028 D030200         0
028 D040200      2338
028 E010200      2041
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      1622
<PAGE>      PAGE  9
028 F010200      2794
028 F020200       477
028 F030200         0
028 F040200      3170
028 G010200     16724
028 G020200      2385
028 G030200         0
028 G040200     11932
028 H000200      2608
029  000200 Y
030 A000200     11
030 B000200  4.50
030 C000200  1.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200     11
034  000200 Y
035  000200     35
036 A000200 Y
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200    336
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.350
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
<PAGE>      PAGE  10
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 F000200 Y
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
<PAGE>      PAGE  11
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200     15985
071 B000200         0
071 C000200     67829
071 D000200    0
072 A000200 12
072 B000200       23
072 C000200     4419
072 D000200        0
072 E000200       25
072 F000200        0
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200        0
072 J000200        0
072 K000200        0
072 L000200        0
072 M000200        0
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200        0
072 S000200        0
072 T000200      336
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200      238
072 X000200      574
072 Y000200        0
<PAGE>      PAGE  12
072 Z000200     3893
072AA000200      684
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200     1488
072DD010200     1989
072DD020200     1933
072EE000200      653
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.1100
073 C000200   0.0000
074 A000200      340
074 B000200       23
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200    74517
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200       15
074 L000200       78
074 M000200        0
074 N000200    74973
074 O000200        0
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      141
074 S000200        0
074 T000200    74832
074 U010200     3166
074 U020200     3342
074 V010200     0.00
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     4671
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    68251
076  000200     0.00
008 A000301 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000301 A
008 C000301 801-3389
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10013
<PAGE>      PAGE  13
028 A010300      4735
028 A020300      1871
028 A030300         0
028 A040300      2610
028 B010300      6305
028 B020300      1463
028 B030300         0
028 B040300      2481
028 C010300      4930
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300      2108
028 D010300      5456
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300      2900
028 E010300      6247
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300      3389
028 F010300      6353
028 F020300      1964
028 F030300         0
028 F040300      5082
028 G010300     34026
028 G020300      5298
028 G030300         0
028 G040300     18570
028 H000300     10079
029  000300 Y
030 A000300    911
030 B000300  4.50
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300    911
034  000300 Y
035  000300     34
036 A000300 Y
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
<PAGE>      PAGE  14
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300    614
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.350
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
<PAGE>      PAGE  15
066 A000300 Y
066 F000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300     45028
071 B000300      5873
071 C000300    123558
071 D000300    5
072 A000300 12
072 B000300       54
072 C000300     6503
072 D000300      157
072 E000300        0
<PAGE>      PAGE  16
072 F000300        0
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300        0
072 J000300        0
072 K000300        0
072 L000300        0
072 M000300        0
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300        0
072 S000300        0
072 T000300      613
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300      433
072 X000300     1046
072 Y000300        0
072 Z000300     5668
072AA000300     2660
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300     1387
072DD010300     2984
072DD020300     2736
072EE000300     2438
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.2400
073 C000300   0.0000
074 A000300        1
074 B000300     2313
074 C000300        0
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300   143003
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300       72
074 M000300        0
074 N000300   145389
074 O000300     1601
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
<PAGE>      PAGE  17
074 R030300        0
074 R040300      321
074 S000300        0
074 T000300   143467
074 U010300     5946
074 U020300     5978
074 V010300     0.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300    10280
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300   124352
076  000300     0.00
008 A000401 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000401 A
008 C000401 801-3389
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10013
028 A010400     23780
028 A020400     11536
028 A030400         0
028 A040400     12631
028 B010400     22205
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     13404
028 C010400     18299
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400     12317
028 D010400     20444
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400     12673
028 E010400     24181
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     15418
028 F010400     33466
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400     20327
028 G010400    142375
028 G020400     11536
028 G030400         0
028 G040400     86770
028 H000400     79373
029  000400 Y
030 A000400    280
<PAGE>      PAGE  18
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400    280
034  000400 Y
035  000400    496
036 A000400 Y
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 N
041  000400 N
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.100
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
<PAGE>      PAGE  19
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
<PAGE>      PAGE  20
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    221528
071 B000400     76605
071 C000400    773614
071 D000400   10
072 A000400 12
072 B000400      298
072 C000400    19242
072 D000400        0
072 E000400      148
072 F000400        0
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400        0
072 J000400        0
072 K000400        0
072 L000400        0
072 M000400        0
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        0
072 S000400        0
072 T000400     5237
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400     2713
072 X000400     7950
072 Y000400        0
072 Z000400    11738
072AA000400    22093
072BB000400        0
072CC010400   115601
072CC020400        0
072DD010400     6979
072DD020400     4689
072EE000400    21475
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.3700
073 C000400   0.0000
<PAGE>      PAGE  21
074 A000400        1
074 B000400     5518
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400   901081
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400      715
074 M000400        0
074 N000400   907315
074 O000400     1293
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400     2335
074 S000400        0
074 T000400   903687
074 U010400    27106
074 U020400    35398
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400   131524
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   778917
076  000400     0.00
008 A000501 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B000501 A
008 C000501 801-3389
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10013
028 A010500     19727
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500     12269
028 B010500     19612
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500     12861
028 C010500     15663
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500     11945
<PAGE>      PAGE  22
028 D010500     15831
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500      9648
028 E010500     19667
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500     11585
028 F010500     21078
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500     10954
028 G010500    111578
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500     69262
028 H000500     37907
029  000500 Y
030 A000500    208
030 B000500  5.00
030 C000500  1.00
031 A000500    208
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500    287
036 A000500 Y
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 Y
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500   3794
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 Y
047  000500 Y
048  000500  0.350
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
<PAGE>      PAGE  23
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 Y
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
<PAGE>      PAGE  24
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500    238598
071 B000500    128878
071 C000500    611781
071 D000500   21
072 A000500 12
072 B000500      256
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500     7602
072 F000500        0
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500        0
072 J000500        0
072 K000500        0
072 L000500        0
072 M000500        0
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
<PAGE>      PAGE  25
072 R000500        0
072 S000500        0
072 T000500     3793
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500     2148
072 X000500     5941
072 Y000500        0
072 Z000500     1917
072AA000500    20723
072BB000500        0
072CC010500    85048
072CC020500        0
072DD010500     1869
072DD020500       48
072EE000500    22739
073 A010500   0.0000
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.4800
073 C000500   0.0000
074 A000500        1
074 B000500     3382
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500   725916
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500      355
074 K000500        0
074 L000500        0
074 M000500        0
074 N000500   729654
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500     1647
074 S000500        0
074 T000500   728007
074 U010500    24580
074 U020500     3015
074 V010500     0.00
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500   183164
074 Y000500        0
075 A000500        0
<PAGE>      PAGE  26
075 B000500   616756
076  000500     0.00
008 A000601 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-000000
008 D010601 HARTFORD
008 D020601 CT
008 D030601 06183
028 A010600      2564
028 A020600       460
028 A030600         0
028 A040600       243
028 B010600      3150
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600       135
028 C010600      2152
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600       192
028 D010600      4928
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600       154
028 E010600      3668
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600       179
028 F010600      1753
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600       255
028 G010600     18215
028 G020600       460
028 G030600         0
028 G040600      1158
028 H000600         0
029  000600 N
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
<PAGE>      PAGE  27
040  000600 N
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600      0
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.350
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
<PAGE>      PAGE  28
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  0.0
066 A000600 Y
066 F000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600     28764
071 B000600       712
071 C000600     22063
<PAGE>      PAGE  29
071 D000600   19
072 A000600 12
072 B000600       23
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600     1227
072 F000600        0
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600        0
072 J000600        0
072 K000600        0
072 L000600        0
072 M000600        0
072 N000600        0
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600        0
072 S000600        0
072 T000600        0
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       77
072 X000600       77
072 Y000600        0
072 Z000600     1173
072AA000600      549
072BB000600        0
072CC010600        0
072CC020600      159
072DD010600      291
072DD020600        0
072EE000600      169
073 A010600   0.1700
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.1000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600      852
074 C000600        0
074 D000600        0
074 E000600        0
074 F000600    38492
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600      144
074 K000600        0
074 L000600        5
074 M000600        0
<PAGE>      PAGE  30
074 N000600    39494
074 O000600      661
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600       18
074 S000600        0
074 T000600    38815
074 U010600     3314
074 U020600        0
074 V010600    11.71
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600        0
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600    22247
076  000600     0.00
008 A000701 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-000000
008 D010701 HARTFORD
008 D020701 CT
008 D030701 06183
028 A010700      7325
028 A020700      1477
028 A030700         0
028 A040700       115
028 B010700      7858
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700       404
028 C010700      6662
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700       411
028 D010700      7295
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700       108
028 E010700      6875
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700       279
028 F010700      6335
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700       213
028 G010700     42350
<PAGE>      PAGE  31
028 G020700      1477
028 G030700         0
028 G040700      1530
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
031 A000700      0
031 B000700      0
032  000700      0
033  000700      0
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 N
040  000700 N
041  000700 N
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700   0
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700      0
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.350
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
<PAGE>      PAGE  32
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  0.0
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 Y
<PAGE>      PAGE  33
070 K020700 Y
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700     81741
071 B000700      8226
071 C000700     80153
071 D000700   10
072 A000700 12
072 B000700       71
072 C000700     2037
072 D000700        0
072 E000700       17
072 F000700        0
072 G000700        0
072 H000700        0
072 I000700        0
072 J000700        0
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        0
072 N000700        0
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700        0
072 S000700        0
072 T000700        0
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700      280
072 X000700      280
072 Y000700        0
072 Z000700     1845
072AA000700     2407
072BB000700        0
072CC010700    10342
072CC020700        0
072DD010700      690
072DD020700        0
<PAGE>      PAGE  34
072EE000700      787
073 A010700   0.1100
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.1200
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700     2091
074 C000700        0
074 D000700        0
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700   129526
074 J000700        0
074 K000700        0
074 L000700       20
074 M000700        0
074 N000700   131637
074 O000700     1446
074 P000700        0
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700      262
074 S000700        0
074 T000700   129929
074 U010700    10097
074 U020700        0
074 V010700    12.87
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700        0
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700    79761
076  000700     0.00
008 A000801 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER, INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-000000
008 D010801 HARTFORD
008 D020801 CT
008 D030801 06183
028 A010800      4527
028 A020800       417
028 A030800         0
028 A040800       210
028 B010800      4153
028 B020800         0
028 B030800         0
<PAGE>      PAGE  35
028 B040800       177
028 C010800      3326
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800       410
028 D010800      3688
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800       501
028 E010800      4251
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800       210
028 F010800      3073
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800       350
028 G010800     23018
028 G020800       417
028 G030800         0
028 G040800      1858
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 N
041  000800 N
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
<PAGE>      PAGE  36
048  000800  0.350
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
058 A000800 N
058 B000800 N
058 C000800 N
058 D000800 N
058 E000800 N
059  000800 N
060 A000800 N
060 B000800 N
061  000800     1000
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
<PAGE>      PAGE  37
063 B000800  0.0
066 A000800 Y
066 B000800 Y
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800     49529
071 B000800      9071
071 C000800     47076
071 D000800   19
072 A000800 12
072 B000800       41
072 C000800        0
072 D000800        0
<PAGE>      PAGE  38
072 E000800      637
072 F000800        0
072 G000800        0
072 H000800        0
072 I000800        0
072 J000800        0
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        0
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800        0
072 S000800        0
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800      165
072 X000800      165
072 Y000800        0
072 Z000800      513
072AA000800     1307
072BB000800        0
072CC010800     7876
072CC020800        0
072DD010800      260
072DD020800        0
072EE000800      158
073 A010800   0.0700
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0400
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800      684
074 C000800        0
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800    75511
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800       39
074 K000800        0
074 L000800        0
074 M000800        0
074 N000800    76234
074 O000800      329
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
<PAGE>      PAGE  39
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800      125
074 S000800        0
074 T000800    75780
074 U010800     5820
074 U020800        0
074 V010800    13.02
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        0
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800    47308
076  000800     0.00
008 A000901 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER, INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-000000
008 D010901 HARTFORD
008 D020901 CT
008 D030901 06183
028 A010900     10572
028 A020900      2134
028 A030900         0
028 A040900       145
028 B010900      8530
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900       424
028 C010900      6920
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900       139
028 D010900      9469
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900       306
028 E010900      8122
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900       277
028 F010900      8135
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900       506
028 G010900     51748
028 G020900      2134
028 G030900         0
028 G040900      1797
028 H000900     51748
029  000900 N
<PAGE>      PAGE  40
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
031 A000900      0
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
034  000900 N
035  000900      0
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 N
041  000900 N
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900      0
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.350
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
<PAGE>      PAGE  41
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 N
067  000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 N
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
<PAGE>      PAGE  42
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900     91938
071 B000900      6026
071 C000900     86086
071 D000900    7
072 A000900 12
072 B000900       74
072 C000900     3104
072 D000900        0
072 E000900      150
072 F000900      289
072 G000900        0
072 H000900        0
072 I000900        0
072 J000900        0
072 K000900        0
072 L000900        0
072 M000900        0
072 N000900        0
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900        0
072 S000900        0
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900        0
072 X000900      289
072 Y000900        0
072 Z000900     3039
072AA000900     3405
072BB000900        0
072CC010900     2042
072CC020900        0
072DD010900     1059
072DD020900        0
072EE000900     1075
073 A010900   0.1600
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.1600
073 C000900   0.0000
<PAGE>      PAGE  43
074 A000900        0
074 B000900     2373
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900        0
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900   132987
074 J000900      381
074 K000900        0
074 L000900       17
074 M000900        0
074 N000900   135758
074 O000900     1675
074 P000900        0
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900      288
074 S000900        0
074 T000900   133795
074 U010900    11109
074 U020900        0
074 V010900    12.04
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900        0
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900    83506
076  000900     0.00
008 A001001 TRAVELERS INVESTMENT ADVISER, INC.
008 B001001 A
008 C001001 801-000000
008 D011001 HARTFORD
008 D021001 CT
008 D031001 06183
028 A011000       784
028 A021000       124
028 A031000         0
028 A041000       136
028 B011000      2555
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000       763
028 C011000      1773
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000       199
<PAGE>      PAGE  44
028 D011000      2690
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000       462
028 E011000      1739
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000        65
028 F011000      4304
028 F021000         0
028 F031000         0
028 F041000      1594
028 G011000     13845
028 G021000       124
028 G031000         0
028 G041000      3219
028 H001000         0
029  001000 N
030 A001000      0
030 B001000  0.00
030 C001000  0.00
031 A001000      0
031 B001000      0
032  001000      0
033  001000      0
034  001000 N
035  001000      0
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 N
041  001000 N
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000      0
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.350
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
<PAGE>      PAGE  45
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
062 A001000 N
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000   0.0
062 Q001000   0.0
062 R001000   0.0
063 A001000   0
063 B001000  0.0
066 A001000 Y
066 F001000 Y
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
<PAGE>      PAGE  46
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 N
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000     17636
071 B001000      1428
071 C001000     10424
071 D001000   14
072 A001000 12
072 B001000       14
072 C001000      701
072 D001000        0
072 E001000        4
072 F001000        0
072 G001000        0
072 H001000        0
072 I001000        0
072 J001000        0
072 K001000        0
072 L001000        0
072 M001000        0
072 N001000        0
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000        0
<PAGE>      PAGE  47
072 S001000        0
072 T001000        0
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000       37
072 X001000       37
072 Y001000        0
072 Z001000      682
072AA001000       60
072BB001000        0
072CC011000        0
072CC021000      116
072DD011000      124
072DD021000        0
072EE001000       49
073 A011000   0.1500
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0600
073 C001000   0.0000
074 A001000        0
074 B001000      169
074 C001000        0
074 D001000        0
074 E001000        0
074 F001000    20370
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        0
074 J001000       38
074 K001000       22
074 L001000        5
074 M001000        0
074 N001000    20604
074 O001000        0
074 P001000        0
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000        7
074 S001000        0
074 T001000    20597
074 U011000     1767
074 U021000        0
074 V011000    11.66
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000        0
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000    10575
<PAGE>      PAGE  48
076  001000     0.00
008 A001101 MUTUAL MANAGEMENT CORP.
008 B001101 A
008 C001101 801-3389
008 D011101 NEW YROK
008 D021101 NY
008 D031101 10013
028 A011100      2571
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100        95
028 B011100      2200
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100       101
028 C011100      1624
028 C021100         0
028 C031100         0
028 C041100       179
028 D011100      1549
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100       284
028 E011100      2090
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100       403
028 F011100      2039
028 F021100         0
028 F031100         0
028 F041100       574
028 G011100     12073
028 G021100         0
028 G031100         0
028 G041100      1636
028 H001100      6753
029  001100 Y
030 A001100      4
030 B001100  5.26
030 C001100  0.00
031 A001100      0
031 B001100      0
032  001100      0
033  001100      4
034  001100 Y
035  001100      2
036 A001100 Y
036 B001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 N
<PAGE>      PAGE  49
040  001100 Y
041  001100 Y
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100   0
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100   0
042 H001100 100
043  001100     51
044  001100      0
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.350
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
062 A001100 N
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
<PAGE>      PAGE  50
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100  0.0
066 A001100 Y
066 C001100 Y
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100     19176
071 B001100         0
<PAGE>      PAGE  51
071 C001100      9925
071 D001100    0
072 A001100 12
072 B001100        4
072 C001100      108
072 D001100        0
072 E001100        6
072 F001100        0
072 G001100        0
072 H001100        0
072 I001100        0
072 J001100        0
072 K001100        0
072 L001100        0
072 M001100        0
072 N001100        0
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100        0
072 S001100        0
072 T001100       51
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100       29
072 X001100       80
072 Y001100        0
072 Z001100       38
072AA001100       59
072BB001100        0
072CC011100      673
072CC021100        0
072DD011100       38
072DD021100        0
072EE001100       16
073 A011100   0.0400
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0100
073 C001100   0.0000
074 A001100        4
074 B001100        0
074 C001100        0
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100        0
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100    20163
074 J001100        0
074 K001100       56
074 L001100       37
<PAGE>      PAGE  52
074 M001100        0
074 N001100    20260
074 O001100       17
074 P001100        0
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100       13
074 S001100        0
074 T001100    20230
074 U011100      965
074 U021100      849
074 V011100     0.00
074 V021100     0.00
074 W001100   0.0000
074 X001100     8732
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100     9494
076  001100     0.00
SIGNATURE   PAUL BROOK                                   
TITLE       CONTROLLER