<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 09/30/2000
000 C000000 355747
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY INVESTMENT FUNDS INC.
001 B000000 811-3275
001 C000000 2122912666
002 A000000 125 BROAD STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  2
007 C010100  1
007 C020100 SMITH BARNEY SMALL CAP VALUE FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 SMITH BARNEY SMALL CAP GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A00AA01 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-000000
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10013
010 A00AA01 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC
010 B00AA01 000000000
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10013
011 A00AA01 CFBDS, INC.
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
<PAGE>      PAGE  2
011 C03AA01 02109
011 C04AA01 5408
012 A00AA01 FIRST DATA INVESTOR SERVICES
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10017
015 A00AA01 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION
015 B00AA01 C
015 C01AA01 PHILADELPHIA
015 C02AA01 PA
015 C03AA01 19103
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  167
019 C00AA00 BARNEY0000
020 A000001 BEAR STEARNS
020 B000001 13-3299429
020 C000001     32
020 A000002 JP MORGAN SECURITIES INC
020 B000002 13-3340045
020 C000002     29
020 A000003 CS FIRST BOSTON
020 B000003 13-5659485
020 C000003     28
020 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
020 B000004 13-5674085
020 C000004     28
020 A000005 INSTINET CORP
020 B000005 13-3443395
020 C000005     27
020 A000006 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000006 11-2418191
020 C000006     26
020 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000007 13-2741729
020 C000007     25
020 A000008 KEEFE BRUYETTE & WOODS
020 B000008 N/A
020 C000008     25
020 A000009 AUTRANET, INC
020 B000009 13-2961507
020 C000009     20
020 A000010 LEHMAN BROTHERS
020 B000010 13-2518466
020 C000010     19
<PAGE>      PAGE  3
021  000000      259
022 A000001 GOLDMAN SACHS
022 B000001 13-5108880
022 C000001   2133385
022 D000001      2812
022 A000002 MORGAN STANLEY
022 B000002 13-2655998
022 C000002   2069199
022 D000002     15793
022 A000003 J.P. MORGAN
022 B000003 13-3224016
022 C000003   1433653
022 D000003      5953
022 A000004 KNIGHT SECURITIES INC.
022 B000004 N/A
022 C000004    135771
022 D000004     27350
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 B000005 13-5674085
022 C000005     31848
022 D000005     25262
022 A000006 ROBERTON, STEPHENS & CO., L.P.
022 B000006 N/A
022 C000006     33772
022 D000006     19135
022 A000007 PIPER JAFFRAY INC.
022 B000007 41-0953246
022 C000007     21354
022 D000007      8115
022 A000008 TROASTER SINGER STEVENS ROTHCHI
022 B000008 N/A
022 C000008     25632
022 D000008      2659
022 A000009 LEHMAN BROTHERS
022 B000009 13-2518466
022 C000009     14370
022 D000009      9500
022 A000010 UBS WARBURG
022 B000010 N/A
022 C000010     16219
022 D000010      2880
023 C000000    5915203
023 D000000     119459
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
<PAGE>      PAGE  4
025 D00AA08       0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
049  00AA00 Y
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 N
057  00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00     1000
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00   125000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 167
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
<PAGE>      PAGE  5
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
028 A010100      6855
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      7651
028 B010100      7363
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      7134
028 C010100      5644
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      5828
028 D010100      4703
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      4508
028 E010100      7895
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      6227
028 F010100      4968
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100      2261
028 G010100     37428
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100     33609
028 H000100     33009
029  000100 Y
030 A000100    234
030 B000100  5.00
030 C000100  0.00
031 A000100    234
031 B000100      0
032  000100      0
<PAGE>      PAGE  6
033  000100      0
034  000100 Y
035  000100    261
036 A000100 Y
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100 100
042 H000100   0
043  000100   1091
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.750
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 D000100 Y
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
<PAGE>      PAGE  8
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100     60122
071 B000100     76357
071 C000100    126286
071 D000100   48
072 A000100 12
072 B000100      571
072 C000100     2907
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1019
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100      151
072 J000100        7
072 K000100        0
072 L000100       75
072 M000100       15
072 N000100      116
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       10
072 S000100        8
072 T000100     1091
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        7
072 X000100     2499
072 Y000100        0
072 Z000100      979
072AA000100     8929
072BB000100        0
072CC010100    18481
072CC020100        0
072DD010100      551
072DD020100      948
072EE000100        0
073 A010100   0.1888
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        1
074 B000100    20353
074 C000100     1184
074 D000100        0
<PAGE>      PAGE  9
074 E000100        0
074 F000100   131865
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     1164
074 K000100        0
074 L000100      612
074 M000100        0
074 N000100   155179
074 O000100     2396
074 P000100      117
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      549
074 S000100        0
074 T000100   152117
074 U010100     2741
074 U020100     7549
074 V010100    14.85
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100    13187
074 Y000100    14690
075 A000100        0
075 B000100   136380
076  000100     0.00
028 A010200     39414
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200     11724
028 B010200     25254
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200     14360
028 C010200     23572
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200     13298
028 D010200     13397
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200     10740
028 E010200     16395
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200     10838
028 F010200     32549
028 F020200         0
<PAGE>      PAGE  10
028 F030200         0
028 F040200     31248
028 G010200    150581
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200     92208
028 H000200     96736
029  000200 Y
030 A000200   1216
030 B000200  8.50
030 C000200  0.00
031 A000200   1216
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 Y
035  000200    133
036 A000200 Y
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200 100
043  000200    967
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.750
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
<PAGE>      PAGE  11
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
<PAGE>      PAGE  12
070 F020200 Y
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200    504099
071 B000200    221448
071 C000200    211473
071 D000200  105
072 A000200 11
072 B000200      828
072 C000200      156
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     1341
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200      135
072 J000200       30
072 K000200        0
072 L000200        0
072 M000200       13
072 N000200      103
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       20
072 S000200        7
072 T000200      967
072 U000200        0
072 V000200       61
<PAGE>      PAGE  13
072 W000200        7
072 X000200     2684
072 Y000200        0
072 Z000200    -1700
072AA000200        0
072BB000200    56823
072CC010200     8788
072CC020200        0
072DD010200       23
072DD020200       26
072EE000200        0
073 A010200   0.0200
073 A020200   0.0200
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200    15385
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200   291415
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200     5644
074 K000200        0
074 L000200     1226
074 M000200        0
074 N000200   313670
074 O000200      790
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200     6872
074 S000200        0
074 T000200   306008
074 U010200     3075
074 U020200    14820
074 V010200    17.13
074 V020200    68.37
074 W000200   0.0000
074 X000200    17747
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200   242636
076  000200     0.00
SIGNATURE   PAUL BROOK
TITLE       CONTROLLER