<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 07/31/2001
000 C000000 764624
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY INCOME FUNDS
001 B000000 811-4254
001 C000000 8004512010
002 A000000 125 BROAD STREET, MF-2
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  7
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C020400 MUNICIPAL HIGH INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 EXCHANGE RESERVE
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 CONVERTIBLE FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C020800 HIGH INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 SB BALANCED FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 TOTAL RETURN BOND FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
<PAGE>      PAGE  2
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-000000
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10013
008 A00AA02 SMITH BARNEY GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT INC.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-000000
008 D01AA02 LONDON
008 D05AA02 ENGLAND
008 D06AA02 SE12QT
010 A00AA01 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC.
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10004
011 A00AA01 CFBDS, INC.
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
011 C04AA01 5408
012 A00AA01 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 PROVIDENCE
012 C02AA01 RI
012 C03AA01 02940
012 C04AA01 9699
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10017
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  167
019 C00AA00 BARNEY0000
<PAGE>      PAGE  3
020 A000001 CIBC OPPENHEIMER
020 B000001 N/A
020 C000001     50
020 A000002 LEHMAN BROTHERS
020 B000002 13-2518466
020 C000002     50
020 A000003 CS FIRST BOSTON
020 B000003 13-5659485
020 C000003     48
020 A000004 MORGAN STANLEY
020 B000004 13-2655998
020 C000004     46
020 A000005 MERRILL LYNCH
020 B000005 13-5674085
020 C000005     40
020 A000006 JP MORGAN SECURITIES
020 B000006 13-3224016
020 C000006     35
020 A000007 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000007 11-3777388
020 C000007     31
020 A000008 BEAR STEARNS
020 B000008 N/A
020 C000008     25
020 A000009 SANFORD BERNSTEIN
020 B000009 13-2625874
020 C000009     21
020 A000010 UBS PAINEWEBBER
020 B000010 N/A
020 C000010     16
021  000000      609
022 A000001 CIBC OPPENHEIMER
022 B000001 N/A
022 C000001  10148884
022 D000001       557
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 B000002 13-5108880
022 C000002   9990370
022 D000002    142101
022 A000003 JP MORGAN SECURITIES
022 B000003 13-3224016
022 C000003   5188093
022 D000003     79693
022 A000004 MORGAN STANLEY
022 B000004 13-2655998
022 C000004   3090705
022 D000004     54757
022 A000005 CHASE SEC
022 B000005 13-3112953
022 C000005   1249454
022 D000005     39815
<PAGE>      PAGE  4
022 A000006 PAINE WEBBER
022 B000006 N/A
022 C000006    408739
022 D000006    698615
022 A000007 GREENWICH CAPITAL MKTS
022 B000007 N/A
022 C000007    522781
022 D000007    352820
022 A000008 HONG KONG SHANGHAI
022 B000008 N/A
022 C000008    780500
022 D000008         0
022 A000009 PARIBUS
022 B000009 13-3235334
022 C000009    654500
022 D000009         0
022 A000010 LEHMAN BROTHERS
022 B000010 13-5218466
022 C000010    399025
022 D000010    147100
023 C000000   36894431
023 D000000    3442023
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
025 D00AA08       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 Y
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 O000000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00   125000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 167
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
<PAGE>      PAGE  5
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100  6
072 B000100        0
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100        0
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100        0
072 K000100        0
072 L000100        0
<PAGE>      PAGE  6
072 M000100        0
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        0
072 S000100        0
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        0
072 X000100        0
072 Y000100        0
072 Z000100        0
072AA000100        0
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100        0
074 S000100        0
074 T000100        0
074 U010100        0
074 U020100        0
074 V010100     0.00
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        0
074 Y000100        0
015 A000401 PNC BANK
015 B000401 C
015 C010401 PHILADELPHIA
015 C020401 PA
015 C030401 19103
015 E010401 X
028 A010400     14259
028 A020400      1417
028 A030400         0
028 A040400     15065
<PAGE>      PAGE  7
028 B010400     18745
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     10478
028 C010400     11707
028 C020400      2884
028 C030400         0
028 C040400     16045
028 D010400     12670
028 D020400      1407
028 D030400         0
028 D040400     15233
028 E010400     11801
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400     10470
028 F010400     11625
028 F020400      2810
028 F030400         0
028 F040400     10038
028 G010400     80807
028 G020400      8518
028 G030400         0
028 G040400     77329
028 H000400     67914
029  000400 Y
030 A000400    472
030 B000400  4.00
030 C000400  1.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400    120
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400 100
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400    1561
<PAGE>      PAGE  8
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.400
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 N
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.6
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
<PAGE>      PAGE  9
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400  99.4
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400 24.1
064 A000400 Y
064 B000400 Y
065  000400 N
066 A000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
<PAGE>      PAGE  10
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    158122
071 B000400    144733
071 C000400    492548
071 D000400   29
072 A000400 12
072 B000400    36421
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     1988
072 G000400      994
072 H000400        0
072 I000400      190
072 J000400       18
072 K000400        0
072 L000400       26
072 M000400       26
072 N000400       20
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       24
072 S000400       27
072 T000400     1561
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       30
072 X000400     4904
072 Y000400        0
072 Z000400    31517
072AA000400        0
072BB000400     4242
072CC010400     4780
072CC020400        0
072DD010400    21381
072DD020400     9468
072EE000400        0
073 A010400   1.0000
073 A020400   1.8400
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400   504017
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
<PAGE>      PAGE  11
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400     2387
074 K000400        0
074 L000400     9570
074 M000400        0
074 N000400   515974
074 O000400     6930
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400     1277
074 S000400        0
074 T000400   507767
074 U010400    23248
074 U020400     8855
074 V010400    15.82
074 V020400    15.82
074 W000400   0.0000
074 X000400    13672
074 Y000400     7425
075 A000400        0
075 B000400   498054
076  000400     0.00
015 A000501 PNC BANK
015 B000501 C
015 C010501 PHILIDELPHIA
015 C020501 PA
015 C030501 19103
015 E010501 X
028 A010500     33896
028 A020500       359
028 A030500         0
028 A040500     27952
028 B010500     51026
028 B020500       341
028 B030500         0
028 B040500     23949
028 C010500     25870
028 C020500       466
028 C030500         0
028 C040500     29849
028 D010500     13577
028 D020500       350
028 D030500         0
028 D040500     22184
028 E010500     13282
028 E020500       285
028 E030500         0
<PAGE>      PAGE  12
028 E040500     18388
028 F010500     19228
028 F020500       131
028 F030500         0
028 F040500     19502
028 G010500    156879
028 G020500      1932
028 G030500         0
028 G040500    141824
028 H000500         0
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500      0
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.300
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
<PAGE>      PAGE  13
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   3.8
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500  89.5
062 J000500   6.7
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500  18
063 B000500  0.0
064 A000500 Y
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069  000500 Y
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
<PAGE>      PAGE  14
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500         0
071 B000500         0
071 C000500         0
071 D000500    0
072 A000500 12
072 B000500     7029
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500      378
072 G000500      252
072 H000500        0
072 I000500      125
072 J000500       33
072 K000500        0
072 L000500       25
072 M000500       12
072 N000500       70
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       27
072 S000500        8
072 T000500      631
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       15
072 X000500     1576
<PAGE>      PAGE  15
072 Y000500        0
072 Z000500     5453
072AA000500        1
072BB000500        0
072CC010500        0
072CC020500        0
072DD010500     5454
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0440
073 A020500   0.0440
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        1
074 B000500        0
074 C000500   132476
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500      656
074 K000500        0
074 L000500      320
074 M000500        0
074 N000500   133453
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500     1493
074 S000500        0
074 T000500   131960
074 U010500   131980
074 U020500        0
074 V010500     1.00
074 V020500     0.00
074 W000500   0.9998
074 X000500     7173
074 Y000500        0
075 A000500   126012
075 B000500        0
076  000500     0.00
015 A000601 PNC BANK
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 19103
<PAGE>      PAGE  16
015 E010601 X
028 A010600      3348
028 A020600        98
028 A030600         0
028 A040600      5647
028 B010600      2427
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600      1873
028 C010600      1129
028 C020600       200
028 C030600         0
028 C040600      1877
028 D010600      2891
028 D020600       102
028 D030600         0
028 D040600      1879
028 E010600      2280
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      1372
028 F010600      1574
028 F020600       212
028 F030600         0
028 F040600       765
028 G010600     13649
028 G020600       612
028 G030600         0
028 G040600     13413
028 H000600     10686
029  000600 Y
030 A000600     96
030 B000600  5.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600     96
034  000600 Y
035  000600     12
036 A000600 Y
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
<PAGE>      PAGE  17
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600    150
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.500
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   7.6
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.5
062 L000600   1.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600  64.6
062 Q000600   0.0
062 R000600  26.3
063 A000600   0
<PAGE>      PAGE  18
063 B000600  2.2
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 Y
066 F000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600    206095
071 B000600    208379
071 C000600    116272
071 D000600  177
072 A000600 12
072 B000600     6022
<PAGE>      PAGE  19
072 C000600     2046
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600      633
072 G000600      253
072 H000600        0
072 I000600       59
072 J000600       15
072 K000600        0
072 L000600        0
072 M000600       16
072 N000600       20
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600       28
072 S000600        8
072 T000600      150
072 U000600        0
072 V000600       36
072 W000600       15
072 X000600     1233
072 Y000600        0
072 Z000600     6835
072AA000600       81
072BB000600        0
072CC010600        0
072CC020600     1112
072DD010600     1051
072DD020600     4985
072EE000600        0
073 A010600   0.7100
073 A020600   2.6100
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600     9784
074 C000600        0
074 D000600    83365
074 E000600    23342
074 F000600    10588
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600      597
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600     5492
074 M000600     7849
074 N000600   141017
074 O000600     3858
074 P000600       75
<PAGE>      PAGE  20
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     7975
074 S000600        0
074 T000600   129109
074 U010600     1583
074 U020600     6585
074 V010600    15.73
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600     3557
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   127003
076  000600     0.00
015 A000801 PNC BANK
015 B000801 C
015 C010801 PHILADELPHIA
015 C020801 PA
015 C030801 19103
015 E010801 X
028 A010800    119113
028 A020800      5056
028 A030800         0
028 A040800    122200
028 B010800    125624
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800    104550
028 C010800     33342
028 C020800      9188
028 C030800         0
028 C040800     33841
028 D010800     83956
028 D020800      5081
028 D030800         0
028 D040800     29801
028 E010800     28491
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800    112921
028 F010800     29872
028 F020800      9121
028 F030800         0
028 F040800     20433
028 G010800    424398
028 G020800     25446
028 G030800         0
028 G040800    423746
<PAGE>      PAGE  21
028 H000800    252155
029  000800 Y
030 A000800   1721
030 B000800  4.50
030 C000800  0.00
031 A000800   1721
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 Y
035  000800    996
036 A000800 Y
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 Y
041  000800 Y
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800 100
042 H000800   0
043  000800   5847
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.500
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
<PAGE>      PAGE  22
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056  000800 N
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800     1000
062 A000800 Y
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   3.3
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800  95.1
062 Q000800   0.0
062 R000800   1.6
063 A000800   0
<PAGE>      PAGE  23
063 B000800  7.4
064 A000800 Y
064 B000800 N
066 A000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800   1026006
071 B000800    995535
071 C000800   1211452
071 D000800   82
072 A000800  12
072 B000800   154621
072 C000800     1092
<PAGE>      PAGE  24
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800     6450
072 G000800     2580
072 H000800        0
072 I000800      752
072 J000800       70
072 K000800        0
072 L000800      173
072 M000800       27
072 N000800       44
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800       36
072 S000800        5
072 T000800     5847
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800       58
072 X000800    16042
072 Y000800        0
072 Z000800   139671
072AA000800        0
072BB000800   255519
072CC010800        0
072CC020800    28418
072DD010800    44803
072DD020800   101401
072EE000800        0
073 A010800   0.9850
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        1
074 B000800    37468
074 C000800        0
074 D000800  1088021
074 E000800    15801
074 F000800     2373
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800      141
074 J000800     1087
074 K000800        0
074 L000800    29880
074 M000800        0
074 N000800  1174772
074 O000800        0
074 P000800      777
074 Q000800        0
<PAGE>      PAGE  25
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800     1711
074 S000800        0
074 T000800  1172284
074 U010800    51127
074 U020800   104533
074 V010800     7.52
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800    57399
074 Y000800    36148
075 A000800        0
075 B000800  1289332
076  000800     0.00
015 A000901 PNC BANK
015 B000901 C
015 C010901 PHILADELPHIA
015 C020901 PA
015 C030901 19103
015 E010901 X
028 A010900     18906
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900     32032
028 B010900     19811
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900     28611
028 C010900     14681
028 C020900      6916
028 C030900         0
028 C040900     23921
028 D010900     13518
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900     24015
028 E010900     11770
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900     21537
028 F010900      9841
028 F020900      6780
028 F030900         0
028 F040900     19305
028 G010900     88527
028 G020900     13696
028 G030900         0
028 G040900    149421
028 H000900     95296
<PAGE>      PAGE  26
029  000900 Y
030 A000900    439
030 B000900  5.00
030 C000900  0.00
031 A000900    439
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
034  000900 Y
035  000900    134
036 A000900 Y
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 Y
041  000900 Y
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900   3606
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.450
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
<PAGE>      PAGE  27
048 K010900        0
048 K020900 0.000
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 Y
066 E000900 Y
067  000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 Y
<PAGE>      PAGE  28
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 Y
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 Y
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900    569138
071 B000900    686103
071 C000900    909292
071 D000900   63
072 A000900 12
072 B000900    32178
072 C000900     5160
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900     4181
072 G000900     1858
072 H000900        0
072 I000900      676
072 J000900       89
072 K000900        0
072 L000900       71
072 M000900       17
072 N000900       18
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900       27
072 S000900       11
072 T000900     3606
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900       97
072 X000900    10651
072 Y000900        0
072 Z000900    26687
072AA000900        0
072BB000900    74829
072CC010900        0
072CC020900    56944
072DD010900    23220
072DD020900     7148
072EE000900     3265
073 A010900   0.4800
<PAGE>      PAGE  29
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0500
073 C000900   0.0000
074 A000900        0
074 B000900     6076
074 C000900        0
074 D000900   342673
074 E000900     1259
074 F000900   508508
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900       12
074 J000900     1267
074 K000900      286
074 L000900     7180
074 M000900        0
074 N000900   867261
074 O000900     1950
074 P000900      373
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900     1039
074 S000900        0
074 T000900   863899
074 U010900    55673
074 U020900    12211
074 V010900    12.74
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900        0
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900   930110
076  000900     0.00
015 A001001 CHASE MANHATTAN BANK
015 B001001 C
015 C011001 BROOKLYN
015 C021001 NY
015 C031001 11245
015 E011001 X
028 A011000    124763
028 A021000      5424
028 A031000         0
028 A041000    132169
028 B011000     36608
028 B021000      5406
028 B031000         0
028 B041000     49595
028 C011000     31608
<PAGE>      PAGE  30
028 C021000      5408
028 C031000         0
028 C041000     44036
028 D011000     32792
028 D021000      5407
028 D031000         0
028 D041000     48445
028 E011000     33826
028 E021000      5377
028 E031000         0
028 E041000     47088
028 F011000     31931
028 F021000      5352
028 F031000         0
028 F041000     44841
028 G011000    291528
028 G021000     32374
028 G031000         0
028 G041000    366174
028 H001000    244181
029  001000 Y
030 A001000   1058
030 B001000  4.50
030 C001000  0.00
031 A001000      0
031 B001000      0
032  001000      0
033  001000   1058
034  001000 Y
035  001000   1257
036 A001000 Y
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 Y
041  001000 Y
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000 100
043  001000   9624
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.650
<PAGE>      PAGE  31
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
049  001000 N
050  001000 N
051  001000 N
052  001000 N
053 A001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056  001000 N
057  001000 N
058 A001000 N
059  001000 N
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061  001000     1000
062 A001000 Y
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   3.9
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000  -2.9
062 M001000   0.0
062 N001000  43.0
062 O001000  27.0
<PAGE>      PAGE  32
062 P001000  27.8
062 Q001000   0.5
062 R001000   0.0
063 A001000   0
063 B001000  6.0
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 Y
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000   2182678
071 B001000   2089069
071 C001000   1779924
<PAGE>      PAGE  33
071 D001000  117
072 A001000 12
072 B001000   174545
072 C001000      257
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000     8346
072 G001000     3709
072 H001000        0
072 I001000     1225
072 J001000       44
072 K001000        0
072 L001000        0
072 M001000       21
072 N001000      -11
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000       27
072 S001000      -12
072 T001000     9624
072 U001000        0
072 V001000      114
072 W001000      663
072 X001000    23750
072 Y001000        0
072 Z001000   124052
072AA001000        0
072BB001000    96243
072CC011000       32
072CC021000        0
072DD011000    46788
072DD021000    99982
072EE001000        0
073 A011000   0.5700
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0000
073 C001000   0.0000
074 A001000     4095
074 B001000    66712
074 C001000        0
074 D001000  1702833
074 E001000     7858
074 F001000      488
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000       42
074 J001000      450
074 K001000        0
074 L001000    27367
074 M001000   182423
<PAGE>      PAGE  34
074 N001000  1992266
074 O001000    69563
074 P001000      982
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000   192294
074 S001000        0
074 T001000  1729427
074 U011000    90810
074 U021000   165214
074 V011000     6.74
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000    86642
074 Y001000   640996
075 A001000        0
075 B001000  1855362
076  001000     0.00
015 A001101 PNC BANK
015 B001101 C
015 C011101 PHILADELPHIA
015 C021101 PA
015 C031101 19103
015 E011101 X
028 A011100      5559
028 A021100       434
028 A031100         0
028 A041100      2139
028 B011100      7003
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100      3700
028 C011100      3013
028 C021100       915
028 C031100         0
028 C041100      1739
028 D011100      3624
028 D021100       458
028 D031100         0
028 D041100      2650
028 E011100      3494
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100      1525
028 F011100      3933
028 F021100       936
028 F031100         0
028 F041100      2024
028 G011100     26626
<PAGE>      PAGE  25
028 G021100      2743
028 G031100         0
028 G041100     13777
028 H001100     17737
029  001100 Y
030 A001100    289
030 B001100  4.50
030 C001100  0.00
031 A001100    289
031 B001100      0
032  001100      0
033  001100      0
034  001100 Y
035  001100    191
036 A001100 Y
036 B001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 Y
041  001100 Y
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100   0
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100 100
042 H001100   0
043  001100    743
044  001100      0
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.650
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
<PAGE>      PAGE  36
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 Y
053 A001100 N
055 A001100 Y
055 B001100 N
056  001100 N
057  001100 N
058 A001100 N
059  001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100     1000
062 A001100 Y
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   2.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100  44.9
062 P001100  53.1
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100 22.5
064 A001100 Y
064 B001100 N
066 A001100 N
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
<PAGE>      PAGE  37
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 N
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100     28455
071 B001100     10035
071 C001100    120437
071 D001100    8
072 A001100 12
072 B001100     9316
072 C001100        0
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100      804
072 G001100        0
072 H001100        0
072 I001100       90
072 J001100        5
072 K001100        0
072 L001100       16
072 M001100       16
072 N001100       33
072 O001100        0
<PAGE>      PAGE  38
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100       33
072 S001100        6
072 T001100      743
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100       14
072 X001100     1760
072 Y001100        0
072 Z001100     7556
072AA001100        0
072BB001100      881
072CC011100     9981
072CC021100        0
072DD011100     2409
072DD021100     5715
072EE001100        0
073 A011100   0.7393
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0000
073 C001100   0.0000
074 A001100        1
074 B001100     2824
074 C001100        0
074 D001100   138593
074 E001100        0
074 F001100        0
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100     1296
074 K001100        0
074 L001100     3038
074 M001100        0
074 N001100   144456
074 O001100     1997
074 P001100      109
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100      209
074 S001100        0
074 T001100   142141
074 U011100     3484
074 U021100     9344
074 V011100    11.08
074 V021100    11.08
074 W001100   0.0000
074 X001100     6623
<PAGE>      PAGE  39
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100   123801
076  001100     0.00
SIGNATURE   PAUL BROOK
TITLE       CONTROLLER