<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 12/31/97
000 C000000 880583
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 THE TRAVELERS SERIES TRUST
001 B000000 811-6465
001 C000000 2128166550
002 A000000 388 GREENWICH STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10013
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 14
007 C010100  1
007 C020100 U.S. GOVERNMENT SECURITIES PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 SOCIAL AWARENESS STOCK PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 UTILITIES PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 1998
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 2000
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 2005
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 QUALITY BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 MFS EMERGING GORWTH PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 FEDERATED STOCK PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 FEDERATED HIGH YIELD PORTFOLIO
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 LAZARD INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 EQUITY INCOME PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 LARGE CAP PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MID CAP DISCIPLINED EQUITY FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
020 A000001 FIDELITY BROKERAGE SERVICE INC.
020 B000001 N/A
020 C000001   2017
020 A000002 MORGAN STANLEY
020 B000002 13-2655998
020 C000002    542
020 A000003 GOLDMAN SACHS
020 B000003 13-5108880
020 C000003    345
020 A000004 CS FIRST BOSTON
020 B000004 13-5659485
020 C000004    253
020 A000005 RBC DOMINION SECURITIES INC.
020 B000005 N/A
020 C000005    215
020 A000006 SALOMON BROTHERS
020 B000006 13-3082694
020 C000006    211
020 A000007 ALEX BROWN
020 B000007 N/A
020 C000007    202
020 A000008 HSBC INVESTMENT BANK PLC
020 B000008 N/A
020 C000008    202
020 A000009 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000009 13-2741729
020 C000009    199
020 A000010 SCHRODER & CO. INC.
020 B000010 N/A
020 C000010    184
021  000000     4370
022 A000001 CITIBANK
<PAGE>      PAGE  3
022 B000001 13-5266470
022 C000001   1208467
022 D000001         0
022 A000002 PAINE WEBBER
022 B000002 13-2638166
022 C000002    439814
022 D000002    422418
022 A000003 CS FIRST BOSTON
022 B000003 13-5659485
022 C000003    667837
022 D000003      9287
022 A000004 HONG KONG SHANGHAI BANK
022 B000004 N/A
022 C000004    299012
022 D000004         0
022 A000005 CHASE SECURITIES
022 B000005 13-5227302
022 C000005    135547
022 D000005       320
022 A000006 NATIONSBANK
022 B000006 N/A
022 C000006    118458
022 D000006         0
022 A000007 DAIWA SECURITIES
022 B000007 N/A
022 C000007    101944
022 D000007         0
022 A000008 LAZARD
022 B000008 N/A
022 C000008         0
022 D000008     53695
022 A000009 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000009 22-2347336
022 C000009     52820
022 D000009       122
022 A000010 GOLDMAN SACHS
022 B000010 13-5108880
022 C000010     30228
022 D000010      4948
023 C000000    3054127
023 D000000     490790
024  00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
<PAGE>      PAGE  4
027  000000 Y
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO
080 C00AA00    78275
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 127
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 SMITH BARNEY
008 B000101 S
008 C000101 801-3389
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10013
008 A000102 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'T CORPORATION
008 B000102 S
008 C000102 801-000000
008 D010102 HARDFORD
008 D020102 CT
008 D030102 06183
010 A000101 SMITH BARNEY
010 B000101 801-14437
010 C010101 NEW YORK
010 C020101 NY
010 C030101 10013
011 A000101 SMITH BARNEY
011 B000101 8-81777
011 C010101 NEW YORK
011 C020101 NY
011 C030101 10013
012 A000101 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000101 84-0000000
012 C010101 BOSTON
012 C020101 MA
012 C030101 02104
013 A000101 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010101 HARTFORD
013 B020101 CT
013 B030101 06103
015 A000101 PNC BANK
015 B000101 C
015 C010101 PHILADELPHIA
015 C020101 PA
015 C030101 19103
<PAGE>      PAGE  5
015 E010101 X
018  000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100  127
019 C000100 BARNEY0000
028 A010100       398
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100       387
028 B010100       423
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100       350
028 C010100        95
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100       281
028 D010100      6987
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100       730
028 E010100      1059
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100       217
028 F010100      1083
028 F020100      1695
028 F030100         0
028 F040100       969
028 G010100     10045
028 G020100      1695
028 G030100         0
028 G040100      2934
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 Y
040  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
<PAGE>      PAGE  6
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.323
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100  11.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100  89.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  5.9
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100     62069
071 B000100     52932
071 C000100     25366
071 D000100  208
072 A000100 12
<PAGE>      PAGE  8
072 B000100     1830
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100       87
072 G000100       17
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100        4
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        5
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       17
072 S000100        0
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        7
072 X000100      137
072 Y000100        0
072 Z000100     1693
072AA000100      195
072BB000100        0
072CC010100     1522
072CC020100        0
072DD010100     1695
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.5800
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100        0
074 C000100        0
074 D000100    37176
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100      238
074 M000100        0
074 N000100    37414
074 O000100     2010
<PAGE>      PAGE  9
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      125
074 S000100        0
074 T000100    35279
074 U010100     3027
074 U020100        0
074 V010100    11.65
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        1
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100    27740
076  000100     0.00
008 A000201 SMITH BARNEY
008 B000201 A
008 C000201 801-3389
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10013
010 A000201 SMITH BARNEY
010 B000201 801-14437
010 C010201 NEW YORK
010 C020201 NY
010 C030201 10013
011 A000201 SMITH BARNEY
011 B000201 8-81777
011 C010201 NEW YORK
011 C020201 NY
011 C030201 10013
012 A000201 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000201 84-0000000
012 C010201 BOSTON
012 C020201 MA
012 C030201 02104
013 A000201 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010201 HARTFORD
013 B020201 CT
013 B030201 06103
015 A000201 PNC BANK
015 B000201 C
015 C010201 PHILADELPHIA
015 C020201 PA
015 C030201 19103
015 E010201 X
018  000200 Y
019 A000200 Y
<PAGE>      PAGE  10
019 B000200  127
019 C000200 BARNEY0000
028 A010200       908
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200       406
028 B010200       588
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200        15
028 C010200       706
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200       320
028 D010200       586
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200        89
028 E010200       612
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200        70
028 F010200       708
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200        61
028 G010200      4108
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200       961
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
<PAGE>      PAGE  11
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.650
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 N
057  000200 N
058 A000200 Y
058 B000200 Y
058 C000200 Y
058 D000200 Y
058 E000200 N
059  000200 N
060 A000200 N
060 B000200 N
061  000200        0
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
<PAGE>      PAGE  12
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 G000200 Y
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200      8363
071 B000200      2494
071 C000200     12935
071 D000200   19
072 A000200 12
072 B000200      171
072 C000200      142
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      104
072 G000200       10
072 H000200        0
072 I000200        7
072 J000200        5
072 K000200        0
072 L000200        4
072 M000200        1
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       18
072 S000200        5
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        2
072 X000200      157
072 Y000200        0
072 Z000200      156
072AA000200      536
072BB000200        0
072CC010200     2877
072CC020200        0
072DD010200        0
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        1
074 B000200     2373
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200    18614
<PAGE>      PAGE  14
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200       25
074 L000200       53
074 M000200        0
074 N000200    21066
074 O000200        0
074 P000200       12
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       41
074 S000200        0
074 T000200    21013
074 U010200     1047
074 U020200        0
074 V010200    20.06
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200        0
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    16029
076  000200     0.00
008 A000301 SMITH BARNEY
008 B000301 A
008 C000301 801-3389
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10013
010 A000301 SMITH BARNEY
010 B000301 801-14437
010 C010301 NEW YORK
010 C020301 NY
010 C030301 10013
011 A000301 SMITH BARNEY
011 B000301 8-81777
011 C010301 NEW YORK
011 C020301 NY
011 C030301 10013
012 A000301 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000301 84-0000000
012 C010301 BOSTON
012 C020301 MA
012 C030301 02104
013 A000301 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010301 HARTFORD
013 B020301 CT
<PAGE>      PAGE  15
013 B030301 06103
015 A000301 PNC BANK
015 B000301 C
015 C010301 PHILADELPHIA
015 C020301 PA
015 C030301 19103
015 E010301 X
018  000300 Y
019 A000300 Y
019 B000300  127
019 C000300 BARNEY0000
028 A010300       370
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300       682
028 B010300       230
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300       715
028 C010300       159
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300       190
028 D010300      1065
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300      1034
028 E010300       532
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300       460
028 F010300       980
028 F020300        27
028 F030300         0
028 F040300        90
028 G010300      3336
028 G020300        27
028 G030300         0
028 G040300      3171
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
<PAGE>      PAGE  16
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
040  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.650
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
<PAGE>      PAGE  17
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
066 A000300 Y
066 G000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300     10679
071 B000300     11000
<PAGE>      PAGE  18
071 C000300     15806
071 D000300   68
072 A000300 12
072 B000300      205
072 C000300      630
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      117
072 G000300       10
072 H000300        0
072 I000300        8
072 J000300        4
072 K000300        0
072 L000300       11
072 M000300        4
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       18
072 S000300        2
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       16
072 X000300      190
072 Y000300        0
072 Z000300      645
072AA000300      635
072BB000300        0
072CC010300     2918
072CC020300        0
072DD010300       14
072DD020300        0
072EE000300       14
073 A010300   0.0100
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0100
073 C000300   0.0000
074 A000300        1
074 B000300     1875
074 C000300        0
074 D000300     1168
074 E000300        0
074 F000300    18376
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300       60
<PAGE>      PAGE  19
074 M000300        0
074 N000300    21480
074 O000300        0
074 P000300       25
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       42
074 S000300        0
074 T000300    21413
074 U010300     1400
074 U020300        0
074 V010300    15.29
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300        0
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300    18011
076  000300     0.00
008 A000401 SMITH BARNEY
008 B000401 A
008 C000401 801-3389
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10013
010 A000401 SMITH BARNEY
010 B000401 801-14437
010 C010401 NEW YORK
010 C020401 NY
010 C030401 10013
011 A000401 SMITH BARNEY
011 B000401 8-81777
011 C010401 NEW YORK
011 C020401 NY
011 C030401 10013
012 A000401 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000401 84-0000000
012 C010401 BOSTON
012 C020401 MA
012 C030401 02104
013 A000401 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010401 HARTFORD
013 B020401 CT
013 B030401 06103
015 A000401 PNC BANK
015 B000401 C
015 C010401 PHILADELPHIA
015 C020401 PA
015 C030401 19103
<PAGE>      PAGE  20
015 E010401 X
018  000400 Y
019 A000400 Y
019 B000400  127
019 C000400 BARNEY0000
028 A010400        10
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400         1
028 B010400         1
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400         1
028 C010400         1
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400         1
028 D010400         1
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400         1
028 E010400         4
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400         1
028 F010400         0
028 F020400        76
028 F030400         0
028 F040400         2
028 G010400        17
028 G020400        76
028 G030400         0
028 G040400         7
028 H000400        17
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400      0
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 N
042 A000400   0
042 B000400   0
<PAGE>      PAGE  21
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.100
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400  55.0
062 N000400   3.0
062 O000400   0.0
062 P000400  30.8
062 Q000400   0.0
<PAGE>      PAGE  22
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.9
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067  000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400       208
071 B000400       306
071 C000400      1252
071 D000400   17
072 A000400 12
<PAGE>      PAGE  23
072 B000400       77
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400        1
072 G000400        1
072 H000400        0
072 I000400        7
072 J000400        2
072 K000400        3
072 L000400        0
072 M000400        0
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       12
072 S000400        2
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        2
072 X000400       30
072 Y000400       28
072 Z000400       75
072AA000400        0
072BB000400        1
072CC010400        2
072CC020400        0
072DD010400       75
072DD020400        0
072EE000400        1
073 A010400   0.5600
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0100
073 C000400   0.0000
074 A000400        1
074 B000400      121
074 C000400        0
074 D000400     1246
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400       59
074 L000400        0
074 M000400        0
074 N000400     1428
074 O000400        0
<PAGE>      PAGE  24
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400       24
074 S000400        0
074 T000400     1404
074 U010400      140
074 U020400        0
074 V010400    10.03
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        0
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400     1355
076  000400     0.00
008 A000501 SMITH BARNEY
008 B000501 A
008 C000501 801-3389
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10013
010 A000501 SMITH BARNEY
010 B000501 801-14437
010 C010501 NEW YORK
010 C020501 NY
010 C030501 10013
011 A000501 SMITH BARNEY
011 B000501 8-81777
011 C010501 NEW YORK
011 C020501 NY
011 C030501 10013
012 A000501 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000501 84-0000000
012 C010501 BOSTON
012 C020501 MA
012 C030501 02104
013 A000501 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010501 HARTFORD
013 B020501 CT
013 B030501 06103
015 A000501 PNC BANK
015 B000501 C
015 C010501 PHILADELPHIA
015 C020501 PA
015 C030501 19103
015 E010501 X
018  000500 Y
019 A000500 Y
<PAGE>      PAGE  25
019 B000500  127
019 C000500 BARNEY0000
028 A010500        10
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500         8
028 B010500         9
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500         2
028 C010500         1
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500         2
028 D010500         1
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500         2
028 E010500         1
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500         1
028 F010500       121
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500         3
028 G010500       143
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500        18
028 H000500       143
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 N
041  000500 N
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
<PAGE>      PAGE  26
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500      0
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.100
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500  55.7
062 N000500   3.1
062 O000500   0.0
062 P000500  38.4
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
<PAGE>      PAGE  27
063 B000500  3.5
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 Y
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500       507
071 B000500       464
071 C000500      1582
071 D000500   29
072 A000500 12
072 B000500       99
072 C000500        0
<PAGE>      PAGE  28
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500        2
072 G000500        1
072 H000500        0
072 I000500        7
072 J000500        1
072 K000500        0
072 L000500        4
072 M000500        0
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       10
072 S000500        2
072 T000500        0
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        1
072 X000500       30
072 Y000500       27
072 Z000500       96
072AA000500        0
072BB000500        3
072CC010500       21
072CC020500        0
072DD010500       96
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.5900
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500       43
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500     1707
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500       58
074 L000500        2
074 M000500        0
074 N000500     1810
074 O000500       30
074 P000500        0
074 Q000500        0
<PAGE>      PAGE  29
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500       24
074 S000500        0
074 T000500     1756
074 U010500      174
074 U020500        0
074 V010500    10.09
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500        0
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500     1650
076  000500     0.00
008 A000601 SMITH BARNEY
008 B000601 A
008 C000601 801-3389
008 D010601 NEW YORK
008 D020601 NY
008 D030601 10013
010 A000601 SMITH BARNEY
010 B000601 801-14437
010 C010601 NEW YORK
010 C020601 NY
010 C030601 10013
011 A000601 SMITH BARNEY
011 B000601 8-81777
011 C010601 NEW YORK
011 C020601 NY
011 C030601 10013
012 A000601 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000601 84-0000000
012 C010601 BOSTON
012 C020601 MA
012 C030601 02104
013 A000601 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010601 HARTFORD
013 B020601 CT
013 B030601 06103
015 A000601 PNC BANK
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 19103
015 E010601 X
018  000600 Y
019 A000600 Y
019 B000600  127
019 C000600 BARNEY0000
<PAGE>      PAGE  30
028 A010600        30
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600        25
028 B010600        84
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600         3
028 C010600         5
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600         3
028 D010600        26
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600        12
028 E010600         1
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600         3
028 F010600        91
028 F020600       125
028 F030600         0
028 F040600         4
028 G010600       237
028 G020600       125
028 G030600         0
028 G040600        50
028 H000600       237
029  000600 N
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 N
041  000600 N
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
<PAGE>      PAGE  31
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600      0
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.100
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   5.8
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600  83.2
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600  13.9
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  8.1
064 A000600 N
<PAGE>      PAGE  32
064 B000600 N
066 A000600 N
067  000600 Y
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 Y
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600       188
071 B000600       179
071 C000600      2025
071 D000600    9
072 A000600 12
072 B000600      130
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600        0
<PAGE>      PAGE  33
072 F000600        2
072 G000600        1
072 H000600        0
072 I000600        7
072 J000600        0
072 K000600        0
072 L000600        5
072 M000600        0
072 N000600        0
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600       12
072 S000600        2
072 T000600        0
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        2
072 X000600       31
072 Y000600       28
072 Z000600      127
072AA000600        0
072BB000600        3
072CC010600      110
072CC020600        0
072DD010600      126
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.6000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        1
074 B000600      137
074 C000600        0
074 D000600     2287
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600       59
074 L000600        0
074 M000600        0
074 N000600     2484
074 O000600      103
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
<PAGE>      PAGE  34
074 R030600        0
074 R040600       24
074 S000600        0
074 T000600     2357
074 U010600      224
074 U020600        0
074 V010600    10.53
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600        0
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600     2072
076  000600     0.00
008 A000701 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B000701 A
008 C000701 801-000000
008 D010701 HARTFORD
008 D020701 CT
008 D030701 06183
010 A000701 SMITH BARNEY
010 B000701 801-14437
010 C010701 NEW YORK
010 C020701 NY
010 C030701 10013
011 A000701 SMITH BARNEY
011 B000701 8-81777
011 C010701 NEW YORK
011 C020701 NY
011 C030701 10013
012 A000701 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000701 84-0000000
012 C010701 BOSTON
012 C020701 MA
012 C030701 02104
013 A000701 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010701 NEW YORK
013 B020701 NY
013 B030701 10154
015 A000701 PNC BANK
015 B000701 C
015 C010701 PHILADELPHIA
015 C020701 PA
015 C030701 19103
015 E010701 X
018  000700 Y
019 A000700 Y
019 B000700  127
019 C000700 BARNEY0000
028 A010700       227
028 A020700         0
<PAGE>      PAGE  35
028 A030700         0
028 A040700        30
028 B010700       530
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700        16
028 C010700       241
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700         2
028 D010700       510
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700        26
028 E010700       846
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700        22
028 F010700       825
028 F020700       399
028 F030700         0
028 F040700         5
028 G010700      3179
028 G020700       399
028 G030700         0
028 G040700       101
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
031 A000700      0
031 B000700      0
032  000700      0
033  000700      0
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 Y
040  000700 N
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700   0
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700      0
<PAGE>      PAGE  36
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.323
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 N
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700        0
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   5.8
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
<PAGE>      PAGE  37
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700  40.1
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700  54.1
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  6.1
064 A000700 Y
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 N
<PAGE>      PAGE  38
070 R020700 N
071 A000700    270121
071 B000700    267197
071 C000700      5606
071 D000700  269
072 A000700 12
072 B000700      422
072 C000700        0
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700       21
072 G000700        4
072 H000700        0
072 I000700        0
072 J000700        0
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        0
072 N000700        0
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700        0
072 S000700        0
072 T000700        0
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700       23
072 X000700       48
072 Y000700        0
072 Z000700      374
072AA000700       83
072BB000700        0
072CC010700       15
072CC020700        0
072DD010700      373
072DD020700        0
072EE000700       26
073 A010700   0.4300
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0300
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700      551
074 C000700        0
074 D000700     8895
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
<PAGE>      PAGE  39
074 J000700        0
074 K000700       22
074 L000700      110
074 M000700        0
074 N000700     9578
074 O000700       82
074 P000700        0
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700       28
074 S000700        0
074 T000700     9468
074 U010700      914
074 U020700        0
074 V010700    10.36
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700        2
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700     6445
076  000700     0.00
008 A000801 SMITH BARNEY
008 B000801 A
008 C000801 801-3389
008 D010801 NEW YORK
008 D020801 NY
008 D030801 10013
008 A000802 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000802 S
008 C000802 801-000000
008 D010802 BOSTON
008 D020802 MA
008 D030802 02116
010 A000801 SMITH BARNEY
010 B000801 801-14437
010 C010801 NEW YORK
010 C020801 NY
010 C030801 10013
011 A000801 SMITH BARNEY
011 B000801 8-81777
011 C010801 NEW YORK
011 C020801 NY
011 C030801 10013
012 A000801 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000801 84-0000000
012 C010801 BOSTON
012 C020801 MA
012 C030801 02104
<PAGE>      PAGE  40
013 A000801 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010801 NEW YORK
013 B020801 NY
013 B030801 10154
015 A000801 PNC BANK
015 B000801 C
015 C010801 PHILADELPHIA
015 C020801 PA
015 C030801 19103
015 E010801 X
018  000800 Y
019 A000800 Y
019 B000800  127
019 C000800 BARNEY0000
028 A010800      4621
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800         0
028 B010800      4617
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800        57
028 C010800      5144
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800         0
028 D010800      6775
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800        42
028 E010800      4844
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800         0
028 F010800      6026
028 F020800      1194
028 F030800         0
028 F040800       232
028 G010800     32027
028 G020800      1194
028 G030800         0
028 G040800       331
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
<PAGE>      PAGE  41
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.000
048 A010800        0
048 A020800 0.375
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
<PAGE>      PAGE  42
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  0.0
066 A000800 Y
066 D000800 Y
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
<PAGE>      PAGE  43
070 R020800 N
071 A000800     84673
071 B000800     33946
071 C000800     36269
071 D000800   94
072 A000800 12
072 B000800      149
072 C000800       61
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800      287
072 G000800       23
072 H000800        0
072 I000800       16
072 J000800       38
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        0
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800       14
072 S000800       15
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800       11
072 X000800      404
072 Y000800       40
072 Z000800     -154
072AA000800      717
072BB000800        0
072CC010800     5804
072CC020800        0
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800     1194
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.2200
073 C000800   0.0000
074 A000800      344
074 B000800        0
074 C000800     4599
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800    66900
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
<PAGE>      PAGE  44
074 J000800      262
074 K000800        0
074 L000800        0
074 M000800      205
074 N000800    72310
074 O000800     1912
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800       51
074 S000800        0
074 T000800    70347
074 U010800     5601
074 U020800        0
074 V010800    12.56
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        0
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800    36269
076  000800     0.00
008 A000901 SMITH BARNEY
008 B000901 S
008 C000901 801-3389
008 D010901 NEW YORK
008 D020901 NY
008 D030901 10013
008 A000902 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B000902 A
008 C000902 801-000000
008 D010902 HARTFORD
008 D020902 CT
008 D030902 06183
010 A000901 SMITH BARNEY
010 B000901 801-14437
010 C010901 NEW YORK
010 C020901 NY
010 C030901 10013
011 A000901 SMITH BARNEY
011 B000901 8-81777
011 C010901 NEW YORK
011 C020901 NY
011 C030901 10013
012 A000901 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000901 84-0000000
012 C010901 BOSTON
012 C020901 MA
012 C030901 02104
<PAGE>      PAGE  45
013 A000901 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010901 NEW YORK
013 B020901 NY
013 B030901 10154
015 A000901 PNC BANK
015 B000901 C
015 C010901 PHILADELPHIA
015 C020901 PA
015 C030901 19103
015 E010901 X
018  000900 Y
019 A000900 Y
019 B000900  127
019 C000900 BARNEY0000
028 A010900      1033
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900       600
028 B010900       534
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900       758
028 C010900      1191
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900        55
028 D010900       956
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900         0
028 E010900      1061
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900         0
028 F010900      1258
028 F020900       769
028 F030900         0
028 F040900        19
028 G010900      6034
028 G020900       769
028 G030900         0
028 G040900      1432
028 H000900      6034
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
031 A000900      0
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
<PAGE>      PAGE  46
034  000900 N
035  000900      0
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 N
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900      0
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.685
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
<PAGE>      PAGE  47
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 Y
066 D000900 Y
067  000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
<PAGE>      PAGE  48
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900     12034
071 B000900      5641
071 C000900      7612
071 D000900   74
072 A000900 12
072 B000900       17
072 C000900      135
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900       46
072 G000900        4
072 H000900        0
072 I000900        7
072 J000900        8
072 K000900        0
072 L000900        3
072 M000900        0
072 N000900        0
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900       12
072 S000900        3
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900        1
072 X000900       86
072 Y000900       18
072 Z000900       82
072AA000900      836
072BB000900        0
072CC010900     1360
072CC020900        0
072DD010900       81
072DD020900        0
072EE000900       83
073 A010900   0.1000
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.8700
073 C000900   0.0000
074 A000900        1
074 B000900      715
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900    11575
074 G000900        0
<PAGE>      PAGE  49
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900        0
074 K000900       10
074 L000900       99
074 M000900        0
074 N000900    12400
074 O000900      277
074 P000900        0
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900       23
074 S000900        0
074 T000900    12100
074 U010900      875
074 U020900        0
074 V010900    13.83
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900        0
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900     7396
076  000900     0.00
008 A001001 SMITH BARNEY
008 B001001 S
008 C001001 801-3389
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10013
008 A001002 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001002 A
008 C001002 801-000000
008 D011002 HARTFORD
008 D021002 CT
008 D031002 06183
010 A001001 SMITH BARNEY
010 B001001 801-14437
010 C011001 NEW YORK
010 C021001 NY
010 C031001 10013
011 A001001 SMIRH BARNEY
011 B001001 8-81777
011 C011001 NEW YORK
011 C021001 NY
011 C031001 10013
012 A001001 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001001 84-0000000
012 C011001 BOSTON
<PAGE>      PAGE  50
012 C021001 MA
012 C031001 02104
013 A001001 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011001 NEW YORK
013 B021001 NY
013 B031001 10154
015 A001001 PNC BANK
015 B001001 C
015 C011001 PHILADELPHIA
015 C021001 PA
015 C031001 19103
015 E011001 X
018  001000 Y
019 A001000 Y
019 B001000  127
019 C001000 BARNEY0000
028 A011000       553
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000         0
028 B011000       547
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000         4
028 C011000       722
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000         0
028 D011000      1108
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000         0
028 E011000      1568
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000         0
028 F011000      1866
028 F021000       784
028 F031000         0
028 F041000         6
028 G011000      6364
028 G021000       784
028 G031000         0
028 G041000        10
028 H001000      6364
029  001000 N
030 A001000      0
030 B001000  0.00
030 C001000  0.00
031 A001000      0
031 B001000      0
<PAGE>      PAGE  51
032  001000      0
033  001000      0
034  001000 N
035  001000      0
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 N
041  001000 N
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000      0
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.710
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
062 A001000 Y
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   4.4
062 E001000   0.0
<PAGE>      PAGE  52
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000  89.1
062 Q001000   5.0
062 R001000   0.0
063 A001000   0
063 B001000  8.2
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067  001000 Y
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
<PAGE>      PAGE  53
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000     10661
071 B001000      3339
071 C001000      7703
071 D001000   43
072 A001000 12
072 B001000      724
072 C001000       33
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000       50
072 G001000        2
072 H001000        0
072 I001000        7
072 J001000        4
072 K001000        0
072 L001000        3
072 M001000        2
072 N001000        0
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000       12
072 S001000        3
072 T001000        0
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000        2
072 X001000       88
072 Y001000       14
072 Z001000      683
072AA001000      124
072BB001000        0
072CC011000      308
072CC021000        0
072DD011000      678
072DD021000        0
072EE001000      106
073 A011000   0.6000
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0900
073 C001000   0.0000
074 A001000        1
074 B001000      616
074 C001000        0
<PAGE>      PAGE  54
074 D001000    12492
074 E001000      691
074 F001000        5
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        4
074 J001000        0
074 K001000        6
074 L001000      263
074 M001000        0
074 N001000    14078
074 O001000        7
074 P001000        0
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000       21
074 S001000        0
074 T001000    14050
074 U011000      238
074 U021000        0
074 V011000    11.34
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000        0
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000     7752
076  001000     0.00
008 A001101 SMITH BARNEY
008 B001101 S
008 C001101 801-3389
008 D011101 NEW YORK
008 D021101 NY
008 D031101 10013
008 A001102 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001102 A
008 C001102 801-000000
008 D011102 HARTFORD
008 D021102 CT
008 D031102 06183
010 A001101 SMITH BARNEY
010 B001101 801-14437
010 C011101 NEW YORK
010 C021101 NY
010 C031101 10013
011 A001101 SMITH BARNEY
011 B001101 8-81777
011 C011101 NEW YORK
011 C021101 NY
<PAGE>      PAGE  55
011 C031101 10013
012 A001101 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001101 84-0000000
012 C011101 BOSTON
012 C021101 MA
012 C031101 02104
013 A001101 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011101 NEW YORK
013 B021101 NY
013 B031101 10154
015 A001101 PNC BANK
015 B001101 C
015 C011101 PHILADELPHIA
015 C021101 PA
015 C031101 19103
015 E011101 X
018  001100 Y
019 A001100 Y
019 B001100  127
019 C001100 BARNEY0000
028 A011100      1029
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100        37
028 B011100      1232
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100         0
028 C011100      1256
028 C021100         0
028 C031100         0
028 C041100        24
028 D011100      1906
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100       365
028 E011100      1407
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100       516
028 F011100      1700
028 F021100       117
028 F031100         0
028 F041100       457
028 G011100      8530
028 G021100       117
028 G031100         0
028 G041100      1399
028 H001100         0
029  001100 N
030 A001100      0
<PAGE>      PAGE  56
030 B001100  0.00
030 C001100  0.00
031 A001100      0
031 B001100      0
032  001100      0
033  001100      0
034  001100 N
035  001100      0
036 B001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 N
041  001100 N
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100   0
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100   0
042 H001100   0
043  001100      0
044  001100      0
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.825
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
<PAGE>      PAGE  57
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 Y
053 A001100 N
054 A001100 N
054 B001100 N
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 N
054 H001100 N
054 I001100 N
054 J001100 N
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 N
054 N001100 N
054 O001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056  001100 N
057  001100 N
058 A001100 N
059  001100 N
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100        0
062 A001100 N
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100  0.0
066 A001100 Y
066 E001100 Y
067  001100 N
<PAGE>      PAGE  58
068 A001100 N
068 B001100 Y
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100     10510
071 B001100      1590
071 C001100      7255
071 D001100   22
072 A001100 12
072 B001100      127
072 C001100       24
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100       65
072 G001100        5
072 H001100        0
<PAGE>      PAGE  59
072 I001100       10
072 J001100       30
072 K001100        0
072 L001100        0
072 M001100        2
072 N001100        0
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100       17
072 S001100        0
072 T001100        0
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100       10
072 X001100      139
072 Y001100       40
072 Z001100       52
072AA001100       41
072BB001100        0
072CC011100      302
072CC021100        0
072DD011100        0
072DD021100        0
072EE001100        0
073 A011100   0.0900
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0400
073 C001100   0.0000
074 A001100        0
074 B001100     1238
074 C001100        0
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100    13545
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100        0
074 K001100       30
074 L001100       14
074 M001100        9
074 N001100    14837
074 O001100      574
074 P001100        0
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100       34
074 S001100        0
<PAGE>      PAGE  60
074 T001100    14229
074 U011100     1230
074 U021100        0
074 V011100    11.57
074 V021100     0.00
074 W001100   0.0000
074 X001100        1
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100     7255
076  001100     0.00
008 A001201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001201 S
008 C001201 801-7884
008 D011201 BOSTON
008 D021201 MA
008 D031201 02109
008 A001202 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001202 A
008 C001202 801-000000
008 D011202 HARTFORD
008 D021202 CT
008 D031202 06183
010 A001201 FIDELITY
010 B001201 801-000000
010 C011201 BOSTON
010 C021201 MA
010 C031201 02109
011 A001201 FIDELITY
011 B001201 8-00000000
011 C011201 BOSTON
011 C021201 MA
011 C031201 02109
012 A001201 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
012 B001201 85-0000000
012 C011201 HARTFORD
012 C021201 CT
012 C031201 06183
013 A001201 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B011201 BOSTON
013 B021201 MA
013 B031201 02109
014 A001201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B001201 8-23292
014 A001202 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B001202 8-00000000
015 A001201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001201 C
015 C011201 BOSTON
015 C021201 MA
015 C031201 02109
<PAGE>      PAGE  61
015 E011201 X
028 A011200       705
028 A021200         0
028 A031200         0
028 A041200         1
028 B011200       806
028 B021200         0
028 B031200         0
028 B041200        44
028 C011200      1061
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200        26
028 D011200       822
028 D021200         0
028 D031200         0
028 D041200         3
028 E011200      1216
028 E021200         0
028 E031200         0
028 E041200        14
028 F011200      1938
028 F021200       215
028 F031200         0
028 F041200        20
028 G011200      6548
028 G021200       215
028 G031200         0
028 G041200       108
028 H001200         0
029  001200 N
030 A001200      0
030 B001200  0.00
030 C001200  0.00
031 A001200      0
031 B001200      0
032  001200      0
033  001200      0
034  001200 N
035  001200      0
036 B001200      0
037  001200 N
038  001200      0
039  001200 N
040  001200 N
042 A001200   0
042 B001200   0
042 C001200   0
042 D001200   0
042 E001200   0
042 F001200   0
<PAGE>      PAGE  62
042 G001200   0
042 H001200   0
043  001200      0
044  001200      0
045  001200 Y
046  001200 Y
047  001200 Y
048  001200  0.750
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
048 I011200        0
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
049  001200 N
050  001200 N
051  001200 N
052  001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 N
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 N
054 L001200 N
054 M001200 Y
054 N001200 N
<PAGE>      PAGE  63
054 O001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056  001200 Y
057  001200 N
058 A001200 N
059  001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061  001200        0
062 A001200 N
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   0.0
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
062 L001200   0.0
062 M001200   0.0
062 N001200   0.0
062 O001200   0.0
062 P001200   0.0
062 Q001200   0.0
062 R001200   0.0
066 A001200 Y
066 F001200 Y
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
<PAGE>      PAGE  64
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200     21112
071 B001200      6462
071 C001200     10574
071 D001200   52
072 A001200 12
072 B001200       39
072 C001200      234
072 D001200        0
072 E001200        0
072 F001200       80
072 G001200        0
072 H001200        0
072 I001200        3
072 J001200       23
072 K001200        0
072 L001200        0
072 M001200        5
072 N001200        0
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200       60
072 R001200       31
072 S001200        0
072 T001200        0
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200        2
072 X001200      204
072 Y001200      102
072 Z001200      171
072AA001200      900
072BB001200        0
<PAGE>      PAGE  65
072CC011200     1439
072CC021200        0
072DD011200      171
072DD021200        0
072EE001200      841
073 A011200   0.1200
073 A021200   0.0000
073 B001200   0.5900
073 C001200   0.0000
074 A001200        0
074 B001200        0
074 C001200     1425
074 D001200      390
074 E001200      347
074 F001200    20667
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200       85
074 K001200        0
074 L001200      135
074 M001200        0
074 N001200    23049
074 O001200      822
074 P001200        0
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200       88
074 S001200        0
074 T001200    22139
074 U011200     1592
074 U021200        0
074 V011200    13.91
074 V021200     0.00
074 W001200   0.0000
074 X001200        5
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200    10736
076  001200     0.00
008 A001301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001301 S
008 C001301 801-7884
008 D011301 BOSTON
008 D021301 MA
008 D031301 02109
008 A001302 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001302 A
008 C001302 801-000000
<PAGE>      PAGE  66
008 D011302 HARTFORD
008 D021302 CT
008 D031302 06183
010 A001301 FIDILITY
010 B001301 801-000000
010 C011301 BOSTON
010 C021301 MA
010 C031301 02109
011 A001301 FIDELITY
011 B001301 8-00000000
011 C011301 BOSTON
011 C021301 MA
011 C031301 02109
012 A001301 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
012 B001301 85-0000000
012 C011301 HARTFORD
012 C021301 CT
012 C031301 06183
013 A001301 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B011301 BOSTON
013 B021301 MA
013 B031301 02109
014 A001301 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B001301 8-23292
014 A001302 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B001302 8-00000000
015 A001301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02109
015 E011301 X
028 A011300        31
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300         0
028 B011300        78
028 B021300        43
028 B031300         0
028 B041300         0
028 C011300       233
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300         0
028 D011300       183
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300        15
028 E011300       163
028 E021300         0
028 E031300         0
<PAGE>      PAGE  67
028 E041300         3
028 F011300       463
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300        12
028 G011300      1151
028 G021300        43
028 G031300         0
028 G041300        30
028 H001300         0
029  001300 N
030 A001300      0
030 B001300  0.00
030 C001300  0.00
031 A001300      0
031 B001300      0
032  001300      0
033  001300      0
034  001300 N
035  001300      0
036 B001300      0
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 N
040  001300 N
042 A001300   0
042 B001300   0
042 C001300   0
042 D001300   0
042 E001300   0
042 F001300   0
042 G001300   0
042 H001300   0
043  001300      0
044  001300      0
045  001300 Y
046  001300 Y
047  001300 Y
048  001300  0.750
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
<PAGE>      PAGE  68
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
049  001300 N
050  001300 N
051  001300 N
052  001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
054 A001300 Y
054 B001300 Y
054 C001300 N
054 D001300 N
054 E001300 N
054 F001300 N
054 G001300 Y
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 N
054 L001300 N
054 M001300 Y
054 N001300 N
054 O001300 Y
055 A001300 N
055 B001300 N
056  001300 Y
057  001300 N
058 A001300 N
059  001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061  001300        0
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
<PAGE>      PAGE  69
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
066 A001300 Y
066 D001300 Y
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 Y
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300     10309
<PAGE>      PAGE  70
071 B001300      3360
071 C001300      5622
071 D001300   60
072 A001300 12
072 B001300       26
072 C001300       63
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300       44
072 G001300        0
072 H001300        0
072 I001300        3
072 J001300       12
072 K001300        0
072 L001300        0
072 M001300        5
072 N001300        0
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300       60
072 R001300       31
072 S001300        0
072 T001300        0
072 U001300        0
072 V001300        0
072 W001300        2
072 X001300      157
072 Y001300      101
072 Z001300       33
072AA001300      184
072BB001300        0
072CC011300      880
072CC021300        0
072DD011300       33
072DD021300        0
072EE001300      225
073 A011300   0.0400
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.3600
073 C001300   0.0000
074 A001300        0
074 B001300        0
074 C001300     1180
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300    11211
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300      109
074 K001300        0
<PAGE>      PAGE  71
074 L001300      108
074 M001300        0
074 N001300    12608
074 O001300      521
074 P001300        0
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300       17
074 S001300        0
074 T001300    12070
074 U011300      894
074 U021300        0
074 V011300    13.50
074 V021300     0.00
074 W001300   0.0000
074 X001300        5
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300     5920
076  001300     0.00
008 A001401 TRAVELERS ASSETS MANAGEMENT INT'L CORP
008 B001401 A
008 C001401 801-000000
008 D011401 HARTFORD
008 D021401 CT
008 D031401 06183
010 A001401 SMITH BARNEY
010 B001401 801-14437
010 C011401 NEW YORK
010 C021401 NY
010 C031401 10013
011 A001401 SMITH BARNEY
011 B001401 8-81777
011 C011401 NEW YORK
011 C021401 NY
011 C031401 10013
012 A001401 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GORUP
012 B001401 84-0000000
012 C011401 BOSTON
012 C021401 MA
012 C031401 02104
013 A001401 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011401 NEW YORK
013 B021401 NY
013 B031401 10154
015 A001401 PNC BANK
015 B001401 C
015 C011401 PHILADELPHIA
015 C021401 PA
<PAGE>      PAGE  72
015 C031401 19103
015 E011401 X
018  001400 Y
019 A001400 Y
019 B001400  127
019 C001400 BARNEY0000
028 A011400       195
028 A021400         0
028 A031400         0
028 A041400         0
028 B011400       175
028 B021400         0
028 B031400         0
028 B041400         0
028 C011400       249
028 C021400         0
028 C031400         0
028 C041400         1
028 D011400       439
028 D021400         0
028 D031400         0
028 D041400        14
028 E011400       505
028 E021400         0
028 E031400         0
028 E041400         0
028 F011400       400
028 F021400       435
028 F031400         0
028 F041400        10
028 G011400      1963
028 G021400       435
028 G031400         0
028 G041400        25
028 H001400         0
029  001400 N
030 A001400      0
030 B001400  0.00
030 C001400  0.00
031 A001400      0
031 B001400      0
032  001400      0
033  001400      0
034  001400 N
035  001400      0
036 B001400      0
037  001400 N
038  001400      0
039  001400 N
040  001400 N
042 A001400   0
<PAGE>      PAGE  73
042 B001400   0
042 C001400   0
042 D001400   0
042 E001400   0
042 F001400   0
042 G001400   0
042 H001400   0
043  001400      0
044  001400      0
045  001400 Y
046  001400 N
047  001400 Y
048  001400  0.700
048 A011400        0
048 A021400 0.000
048 B011400        0
048 B021400 0.000
048 C011400        0
048 C021400 0.000
048 D011400        0
048 D021400 0.000
048 E011400        0
048 E021400 0.000
048 F011400        0
048 F021400 0.000
048 G011400        0
048 G021400 0.000
048 H011400        0
048 H021400 0.000
048 I011400        0
048 I021400 0.000
048 J011400        0
048 J021400 0.000
048 K011400        0
048 K021400 0.000
062 A001400 N
062 B001400   0.0
062 C001400   0.0
062 D001400   0.0
062 E001400   0.0
062 F001400   0.0
062 G001400   0.0
062 H001400   0.0
062 I001400   0.0
062 J001400   0.0
062 K001400   0.0
062 L001400   0.0
062 M001400   0.0
062 N001400   0.0
062 O001400   0.0
062 P001400   0.0
<PAGE>      PAGE  74
062 Q001400   0.0
062 R001400   0.0
066 A001400 Y
066 D001400 Y
067  001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069  001400 Y
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 Y
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 N
070 K021400 N
070 L011400 N
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 N
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400      6909
071 B001400      2764
071 C001400      3760
071 D001400   74
072 A001400  9
072 B001400       27
072 C001400       30
<PAGE>      PAGE  75
072 D001400        0
072 E001400        0
072 F001400       22
072 G001400        2
072 H001400        0
072 I001400        5
072 J001400        2
072 K001400        0
072 L001400        0
072 M001400        4
072 N001400        0
072 O001400        0
072 P001400        0
072 Q001400        0
072 R001400        1
072 S001400       17
072 T001400        0
072 U001400        0
072 V001400        4
072 W001400        1
072 X001400       58
072 Y001400       28
072 Z001400       27
072AA001400      555
072BB001400        0
072CC011400      554
072CC021400        0
072DD011400       27
072DD021400        0
072EE001400      408
073 A011400   0.0600
073 A021400   0.0000
073 B001400   0.9000
073 C001400   0.0000
074 A001400      200
074 B001400      801
074 C001400        0
074 D001400        0
074 E001400        0
074 F001400     5111
074 G001400        0
074 H001400        0
074 I001400        4
074 J001400      167
074 K001400       24
074 L001400        4
074 M001400        0
074 N001400     6311
074 O001400      115
074 P001400        0
074 Q001400        0
<PAGE>      PAGE  76
074 R011400        0
074 R021400        0
074 R031400        0
074 R041400       27
074 S001400        0
074 T001400     6169
074 U011400      495
074 U021400        0
074 V011400    12.47
074 V021400     0.00
074 W001400   0.0000
074 X001400        4
074 Y001400      813
075 A001400        0
075 B001400     5767
076  001400     0.00
SIGNATURE   THOMAS M. REYNOLDS                           
TITLE       CONTROLLER