<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 09/30/2002
000 C000000 355747
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY INVESTMENT FUNDS INC.
001 B000000 811-3275
001 C000000 8004512010
002 A000000 125 BROAD ST.
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 10
007 C010100  1
007 C020100 SMITH BARNEY SMALL CAP VALUE FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 SMITH BARNEY SMALL CAP GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 SMITH BARNEY GROUP SPECTRUM FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
020 A000001 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
020 B000001 13-2730828
020 C000001    240
020 A000002 WEEDEN & CO. L.P.
020 B000002 13-3364318
020 C000002    155
020 A000003 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000003 13-2518466
020 C000003    146
020 A000004 CS FIRST BOSTON CORP.
020 B000004 13-5659485
020 C000004    125
020 A000005 JEFFERIES & CO., INC.
<PAGE>      PAGE  2
020 B000005 95-2622900
020 C000005    123
020 A000006 CANTOR FITZGERALD & CO.
020 B000006 13-3680184
020 C000006    123
020 A000007 J.P. MORGAN CHASE & CO.
020 B000007 13-3224016
020 C000007    122
020 A000008 BEAR STEARNS &CO., INC.
020 B000008 13-3299429
020 C000008    107
020 A000009 MCDONALD &CO.
020 B000009 34-0642435
020 C000009    106
020 A000010 BLOOMBERG TRADEBOOK LLC
020 B000010 N/A
020 C000010     73
021  000000     2453
022 A000001 J.P. MORGAN CHASE & CO.
022 B000001 13-3224016
022 C000001   8245554
022 D000001     11803
022 A000002 MORGAN STANLEY
022 B000002 13-2655998
022 C000002   5235792
022 D000002     24127
022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003   4888592
022 D000003         0
022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000004 13-5674085
022 C000004   4605430
022 D000004     13299
022 A000005 UBS PAINNE WEBBER INC.
022 B000005 13-3873456
022 C000005    617476
022 D000005     11420
022 A000006 CIBC WORLD MARKETSRP.
022 B000006 13-2527171
022 C000006    391747
022 D000006      4333
022 A000007 BERNARD MADOFF
022 B000007 N/A
022 C000007     17170
022 D000007     74035
022 A000008 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000008 13-2518466
022 C000008     17400
022 D000008     20756
022 A000009 JEFFERIES & CO., INC.
<PAGE>      PAGE  3
022 B000009 95-2622900
022 C000009     27580
022 D000009      9692
022 A000010 CS FIRST BOSTON CORP
022 B000010 13-5659485
022 C000010     18790
022 D000010     18298
023 C000000   24184128
023 D000000     289139
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
075 A000000        0
075 B000000        0
076  000000     0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 D000000 Y
077 O000000 Y
077 Q030000 Y
078  000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000101 A
008 C000101 801-8314
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10004
010 A000101 DELETE
011 A000101 SALOMON SMITH BARNEY INC.
011 B000101 8-8177
011 C010101 NEW YORK
011 C020101 NY
<PAGE>      PAGE  4
011 C030101 10004
012 A000101 CITICORP TRUST BANK, FSB
012 B000101 85-5517
012 C010101 NEW YORK
012 C020101 NY
012 C030101 10004
012 A000102 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B000102 84-1761
012 C010102 PROVIDENCE
012 C020102 RI
012 C030102 02940
012 C040102 9699
013 A000101 KPMG LLP
013 B010101 NEW YORK
013 B020101 NY
013 B030101 10017
014 A000101 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
014 B000101 8-8177
014 A000102 CITICORP INVESTMENT SERVICES
014 B000102 8-40802
015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02110
015 E010101 X
018  000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100  224
019 C000100 BARNEYOOOO
024  000100 N
025 D000101       0
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100     34065
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      5973
028 B010100     27418
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100      6440
028 C010100     15121
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100      9503
<PAGE>      PAGE  5
028 D010100      8426
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100     16923
028 E010100      6030
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      6226
028 F010100      3583
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100      7499
028 G010100     94643
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100     52564
028 H000100     55496
029  000100 Y
030 A000100    796
030 B000100  5.00
030 C000100  0.00
031 A000100     80
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100    716
034  000100 Y
035  000100    328
036 A000100 N
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 Y
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100 100
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100   2299
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.750
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
<PAGE>      PAGE  6
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 N
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     1000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 C000100 Y
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 Y
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
<PAGE>      PAGE  8
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    208518
071 B000100    129814
071 C000100    266345
071 D000100   49
072 A000100 12
072 B000100      271
072 C000100     4698
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     2137
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100      259
072 J000100       37
072 K000100        0
072 L000100       69
072 M000100       19
072 N000100       84
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       19
072 S000100       11
072 T000100     2299
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        8
072 X000100     4942
072 Y000100        0
072 Z000100       27
072AA000100        0
072BB000100      291
072CC010100        0
072CC020100     6857
072DD010100      510
072DD020100      177
072EE000100     4972
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        1
074 B000100    16197
<PAGE>      PAGE  9
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100     2220
074 F000100   256523
074 G000100      316
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     3175
074 K000100        0
074 L000100      635
074 M000100        0
074 N000100   279067
074 O000100     1772
074 P000100      254
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      624
074 S000100        0
074 T000100   276417
074 U010100     4997
074 U020100    14227
074 V010100    14.45
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100    34394
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   283547
076  000100     0.00
080 A000100 ICI MUTUAL
080 B000100 NONE
080 C000100   145500
081 A000100 Y
081 B000100 224
082 A000100 N
082 B000100        0
083 A000100 N
083 B000100        0
084 A000100 N
084 B000100        0
085 A000100 Y
085 B000100 N
008 A000201 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT, LLC
008 B000201 A
008 C000201 801-8314
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10004
010 A000201 DELETE
<PAGE>      PAGE  10
011 A000201 SALOMON SMITH BARNEY INC.
011 B000201 8-8177
011 C010201 NEW YORK
011 C020201 NY
011 C030201 10004
011 A000202 PFS DISTRIBUTORS INC.
011 B000202 8-37352
011 C010202 PROVIDENCE
011 C020202 RI
011 C030202 02940
012 A000201 CITICORP TRUST BANK, FSB
012 B000201 85-5517
012 C010201 NEW YORK
012 C020201 NY
012 C030201 10004
012 A000202 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B000202 84-1761
012 C010202 PROVIDENCE
012 C020202 RI
012 C030202 02940
012 C040202 9699
012 A000203 PRIMERICA SHAREHOLDER SERVICES
012 B000203 84-01499
012 C010203 PROVIDENCE
012 C020203 RI
012 C030203 02940
012 C040203 9662
013 A000201 KPMG LLP
013 B010201 NEW YORK
013 B020201 NY
013 B030201 10017
014 A000201 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
014 B000201 8-8177
014 A000202 CITICORP INVESTMENT SERVICES
014 B000202 8-40802
015 A000201 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02110
015 E010201 X
018  000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200  224
019 C000200 BARNEYOOOO
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
<PAGE>      PAGE  11
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      5901
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200      6378
028 B010200      5649
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200      6409
028 C010200      3975
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200      5298
028 D010200      3752
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200      6427
028 E010200      3288
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      3745
028 F010200      4098
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200      3911
028 G010200     26663
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200     32168
028 H000200     15872
029  000200 Y
030 A000200   1528
030 B000200  5.00
030 C000200  0.00
031 A000200    153
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200   1375
034  000200 Y
035  000200    352
036 A000200 N
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
<PAGE>      PAGE  12
042 C000200 100
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200   1798
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.750
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
<PAGE>      PAGE  13
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 N
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200     1000
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 D000200 Y
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
<PAGE>      PAGE  14
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    326380
071 B000200    317836
071 C000200    331191
071 D000200   96
072 A000200 12
072 B000200      369
072 C000200      693
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     2656
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200      986
072 J000200       20
072 K000200        0
072 L000200      188
072 M000200       26
072 N000200      177
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       27
072 S000200        7
072 T000200     1798
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        9
072 X000200     5894
<PAGE>      PAGE  15
072 Y000200        0
072 Z000200    -4832
072AA000200        0
072BB000200    73090
072CC010200    16880
072CC020200        0
072DD010200        0
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200     8197
074 C000200        0
074 D000200       67
074 E000200        0
074 F000200   255043
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        1
074 J000200     1092
074 K000200        0
074 L000200      276
074 M000200        0
074 N000200   264676
074 O000200     2839
074 P000200      204
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      741
074 S000200        0
074 T000200   260892
074 U010200    14711
074 U020200    25034
074 V010200     6.59
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200   110432
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200   352220
076  000200     0.00
080 A000200 ICI MUTUAL
080 C000200   145500
081 A000200 Y
081 B000200 224
082 A000200 N
<PAGE>      PAGE  16
082 B000200        0
083 A000200 N
083 B000200        0
084 A000200 N
084 B000200        0
085 A000200 Y
085 B000200 N
008 A000301 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000301 A
008 C000301 801-8314
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10004
010 A000301 DELETE
011 A000301 SALOMON SMITH BARNEY INC.
011 B000301 8-8177
011 C010301 NEW YORK
011 C020301 NY
011 C030301 10004
011 A000302 DELETE
012 A000301 CITICORP TRUST BANK, FSB
012 B000301 85-5517
012 C010301 NEW YORK
012 C020301 NY
012 C030301 10004
012 A000302 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B000302 84-1761
012 C010302 PROVIDENCE
012 C020302 RI
012 C030302 02940
012 C040302 9699
013 A000301 KPMG LLP
013 B010301 NEW YORK
013 B020301 NY
013 B030301 10017
014 A000301 SALOMON SMITH BARNEY, INC
014 B000301 8-8177
014 A000302 CITICORP INVESTMENT SERVICES
014 B000302 8-40802
015 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02110
015 E010301 X
018  000300 Y
019 A000300 Y
019 B000300  224
019 C000300 BARNEYOOOO
024  000300 N
025 D000301       0
<PAGE>      PAGE  17
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300       301
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300     10229
028 B010300       338
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300      8565
028 C010300       465
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300      7041
028 D010300       366
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300      9039
028 E010300       379
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300      3862
028 F010300       561
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300      3933
028 G010300      2410
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300     42669
028 H000300      1935
029  000300 Y
030 A000300     42
030 B000300  5.00
030 C000300  0.00
031 A000300      4
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300     38
034  000300 Y
035  000300    336
036 A000300 N
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
<PAGE>      PAGE  18
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300 100
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300   2318
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.650
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
<PAGE>      PAGE  19
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 N
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300     1000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
066 A000300 Y
066 C000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
<PAGE>      PAGE  20
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300    694338
071 B000300    818214
071 C000300    185377
071 D000300  375
072 A000300 12
072 B000300     1213
072 C000300     3060
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     1631
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300      309
072 J000300      146
072 K000300        0
072 L000300       56
072 M000300       11
072 N000300      147
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       24
072 S000300        7
072 T000300     2318
<PAGE>      PAGE  21
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       76
072 X000300     4725
072 Y000300        0
072 Z000300     -452
072AA000300        0
072BB000300    36370
072CC010300        0
072CC020300     2214
072DD010300        0
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        1
074 B000300    75361
074 C000300        0
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300   103801
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300      392
074 M000300     2701
074 N000300   182256
074 O000300        0
074 P000300      157
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300     3298
074 S000300        0
074 T000300   178801
074 U010300     2421
074 U020300    21040
074 V010300     7.71
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300    20995
074 Y000300     6947
075 A000300        0
075 B000300   249489
076  000300     0.00
080 A000300 ICI MUTUAL
<PAGE>      PAGE  22
080 B000300 NONE
080 C000300   145500
081 A000300 Y
081 B000300 224
082 A000300 N
082 B000300        0
083 A000300 N
083 B000300        0
084 A000300 N
084 B000300        0
085 A000300 Y
085 B000300 N
SIGNATURE   DAMNJAN KOVACEVIC
TITLE       SENIOR FUND ANALYST