<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 6/30/2001
000 C000000 0000862502
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SALOMON BROTHERS INVESTMENT SERIES FUNDS INC.
001 B000000 811-06087
001 C000000 8007256666
002 A000000 125 BROAD STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10048
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100  1
007 C020100 CASH MANAGEMENT FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 NY MUNICIPAL MONEY MARKET FD
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 INSTITUTIONAL MONEY MARKET
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C020500 NATL INTERMEDIATE MUNI FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 U.S. GOVERNMENT INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 HIGH YIELD BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 STRATEGIC BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 TOTAL RETURN FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 ASIA GROWTH FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE>      PAGE  2
007 C021100 SMALL CAP GROWTH FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 LARGE CAP GROWTH FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
010 A00AA01 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT INC.
010 B00AA01 85-0000000
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10013
011 A00AA01 SALOMON SMITH BARNEY INC.
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10013
012 A00AA01 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 PROVIDENCE
012 C02AA01 RI
012 C03AA01 02940
012 C04AA01 9764
<PAGE>      PAGE  3
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
014 A00AA01 SALOMON SMITH BARNEY INC.
014 B00AA01 8-00000000
014 A00AA02 ROBINSON HUMPHREY
014 B00AA02 8-0000000
014 A00AA03 DELETE
020 A000001 CS FIRST BOSTON
020 B000001 13-5659485
020 C000001     33
020 A000002 LEHMAN BROTHERS
020 B000002 13-2518466
020 C000002     32
020 A000003 BEAR STEARNS
020 B000003 13-3299429
020 C000003     29
020 A000004 GOLDMAN SACHS
020 B000004 13-5108880
020 C000004     17
020 A000005 PIPER JAFFRAY
020 B000005 41-0953246
020 C000005     17
020 A000006 JONES
020 B000006 N/A
020 C000006     14
020 A000007 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
020 B000007 13-2655998
020 C000007     12
020 A000008 MERRILL LYNCH
020 B000008 13-5674085
020 C000008     11
020 A000009 CREDIT LYONNAIS
020 B000009 N/A
020 C000009      9
020 A000010 FLEMING
020 B000010 N/A
020 C000010      9
021  000000      183
022 A000001 SBC WARBURG INC
022 B000001 13-3340045
022 C000001  10562398
022 D000001     40437
022 A000002 JP MORGAN
022 B000002 13-3224016
022 C000002   1285577
022 D000002     57076
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 B000003 13-5108880
022 C000003    553189
<PAGE>      PAGE  4
022 D000003    101500
022 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
022 B000004 13-2655998
022 C000004    215393
022 D000004     34262
022 A000005 BEAR STEARNS
022 B000005 13-3299429
022 C000005    116115
022 D000005     94168
022 A000006 CHASE SECURITIES
022 B000006 13-3112953
022 C000006     67597
022 D000006     77130
022 A000007 LEHMAN BROTHERS
022 B000007 13-2518466
022 C000007    106656
022 D000007     28158
022 A000008 BANK AMERICA
022 B000008 36-0947896
022 C000008    118469
022 D000008      7443
022 A000009 MERRILL LYNCH
022 B000009 13-5674085
022 C000009     63337
022 D000009     54102
022 A000010 CS FIRST BOSTON
022 B000010 13-5659485
022 C000010     58922
022 D000010     36614
023 C000000   13470798
023 D000000     785925
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
<PAGE>      PAGE  5
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 O000000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00   125000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 167
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 B00AA00     1062
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT
008 B000101 A
008 C000101 801-32046
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10048
018  000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100   11
019 C000100 SALOMONFDS
028 A010100     50953
028 A020100       104
028 A030100         0
<PAGE>      PAGE  6
028 A040100     52396
028 B010100     45167
028 B020100        46
028 B030100         0
028 B040100     30678
028 C010100     31397
028 C020100        48
028 C030100         0
028 C040100     31102
028 D010100     35969
028 D020100        79
028 D030100         0
028 D040100     35790
028 E010100     16256
028 E020100        61
028 E030100         0
028 E040100     28054
028 F010100     24544
028 F020100        36
028 F030100         0
028 F040100     16317
028 G010100    204286
028 G020100       374
028 G030100         0
028 G040100    194337
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
<PAGE>      PAGE  7
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.200
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100      500
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100  18.8
062 E000100  46.8
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
<PAGE>      PAGE  8
062 I000100  34.4
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  19
063 B000100  0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
<PAGE>      PAGE  9
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100 6
072 B000100      831
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100       33
072 G000100        8
072 H000100        0
072 I000100       44
072 J000100        3
072 K000100        0
072 L000100        9
072 M000100        1
072 N000100       23
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       11
072 S000100        4
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        6
072 X000100      142
072 Y000100       50
072 Z000100      739
072AA000100        2
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100      741
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0220
073 A020100   0.0680
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        1
074 B000100        0
074 C000100    34746
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
<PAGE>      PAGE  10
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100       12
074 L000100       88
074 M000100        0
074 N000100    34847
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      124
074 S000100        0
074 T000100    34723
074 U010100    34724
074 U020100        0
074 V010100     1.00
074 V020100     0.00
074 W000100   0.9994
074 X000100      958
074 Y000100        0
075 A000100    33110
075 B000100        0
076  000100     0.00
008 A000201 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000201 A
008 C000201 801-32046
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10048
018  000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200   11
019 C000200 SALOMONFDS
028 A010200     10725
028 A020200       465
028 A030200         0
028 A040200     24831
028 B010200     31613
028 B020200       298
028 B030200         0
028 B040200      7411
<PAGE>      PAGE  11
028 C010200      7446
028 C020200       324
028 C030200         0
028 C040200     23911
028 D010200      7084
028 D020200       320
028 D030200         0
028 D040200     15526
028 E010200      7100
028 E020200       368
028 E030200         0
028 E040200      5481
028 F010200      6725
028 F020200       240
028 F030200         0
028 F040200     23269
028 G010200     70693
028 G020200      2015
028 G030200         0
028 G040200    100429
028 H000200         0
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.200
048 A010200        0
048 A020200 0.000
<PAGE>      PAGE  12
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061  000200      500
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200 100.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
<PAGE>      PAGE  13
062 R000200   0.0
063 A000200  41
063 B000200  0.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069  000200 Y
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200         0
071 B000200         0
071 C000200         0
071 D000200    0
072 A000200 6
<PAGE>      PAGE  14
072 B000200     2242
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      136
072 G000200       34
072 H000200        0
072 I000200       31
072 J000200        4
072 K000200        0
072 L000200        0
072 M000200        1
072 N000200        1
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       10
072 S000200        3
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        7
072 X000200      227
072 Y000200        0
072 Z000200     2015
072AA000200        0
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200        0
072DD010200     2015
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0150
073 A020200   0.0300
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200       67
074 B000200        0
074 C000200   115777
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200      432
074 M000200        0
074 N000200   116276
074 O000200     1029
<PAGE>      PAGE  15
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      396
074 S000200        0
074 T000200   114851
074 U010200   115086
074 U020200        0
074 V010200     1.00
074 V020200     0.00
074 W000200  0.99815
074 X000200      514
074 Y000200        0
075 A000200   136171
075 B000200        0
076  000200     0.00
008 A000301 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000301 A
008 C000301 801-32046
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10048
018  000300 Y
019 A000300 Y
019 B000300   11
019 C000300 SALOMONFDS
028 A010300     16062
028 A020300       438
028 A030300         0
028 A040300     10788
028 B010300      4187
028 B020300       452
028 B030300         0
028 B040300      2126
028 C010300     19401
028 C020300       366
028 C030300         0
028 C040300      7362
028 D010300      4923
028 D020300       378
028 D030300         0
028 D040300     19695
028 E010300      2174
<PAGE>      PAGE  16
028 E020300       336
028 E030300         0
028 E040300     10616
028 F010300     18464
028 F020300       288
028 F030300         0
028 F040300     16785
028 G010300     65211
028 G020300      2258
028 G030300         0
028 G040300     67372
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.200
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
<PAGE>      PAGE  17
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300   250000
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   4.3
062 E000300  62.7
062 F000300   3.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300  25.4
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   4.6
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  20
063 B000300  0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
<PAGE>      PAGE  18
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069  000300 Y
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300 6
072 B000300     2755
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      105
<PAGE>      PAGE  19
072 G000300       26
072 H000300        0
072 I000300        5
072 J000300        4
072 K000300        0
072 L000300        7
072 M000300        3
072 N000300       13
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300        8
072 S000300        1
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        5
072 X000300      177
072 Y000300       83
072 Z000300     2661
072AA000300        0
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300        0
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0250
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300        0
074 C000300    98260
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300      143
074 M000300        0
074 N000300    98403
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
<PAGE>      PAGE  20
074 R040300      441
074 S000300        0
074 T000300    97962
074 U010300    97963
074 U020300        0
074 V010300     1.00
074 V020300     0.00
074 W000300  1.00059
074 X000300       46
074 Y000300        0
075 A000300   105089
075 B000300        0
076  000300     0.00
015 A000401 DELETE
018  000400 N
019 A000400 N
019 B000400    0
028 A010400         0
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400         0
028 B010400         0
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400         0
028 C010400         0
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400         0
028 D010400         0
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400         0
028 E010400         0
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400         0
028 F010400         0
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400         0
028 G010400         0
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400         0
028 H000400         0
045  000400 N
048  000400  0.000
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
<PAGE>      PAGE  21
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 N
057  000400 N
061  000400        0
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 N
067  000400 N
<PAGE>      PAGE  22
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 N
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400         0
071 B000400         0
071 C000400         0
071 D000400    0
072 A000400  0
072 B000400        0
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400        0
072 G000400        0
072 H000400        0
<PAGE>      PAGE  23
072 I000400        0
072 J000400        0
072 K000400        0
072 L000400        0
072 M000400        0
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        0
072 S000400        0
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        0
072 X000400        0
072 Y000400        0
072 Z000400        0
072AA000400        0
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400        0
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400        0
074 M000400        0
074 N000400        0
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400        0
074 S000400        0
<PAGE>      PAGE  24
074 T000400        0
074 U010400        0
074 U020400        0
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        0
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400        0
076  000400     0.00
008 A000501 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000501 A
008 C000501 801-32046
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10048
018  000500 Y
019 A000500 Y
019 B000500   11
019 C000500 SALOMONFDS
028 A010500       115
028 A020500        16
028 A030500         0
028 A040500       187
028 B010500       124
028 B020500        15
028 B030500         0
028 B040500        54
028 C010500       225
028 C020500        15
028 C030500         0
028 C040500       457
028 D010500       301
028 D020500        15
028 D030500         0
028 D040500       314
028 E010500       272
028 E020500        14
028 E030500         0
028 E040500       133
028 F010500       175
028 F020500        15
028 F030500         0
028 F040500       169
<PAGE>      PAGE  25
028 G010500      1212
028 G020500        90
028 G030500         0
028 G040500      1314
028 H000500       939
029  000500 Y
030 A000500   790
030 B000500  4.75
030 C000500  1.00
031 A000500     61
031 B000500      0
032  000500    729
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500    790
036 A000500 N
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 Y
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500     32
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.500
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
<PAGE>      PAGE  26
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500      500
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   2.1
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500  96.4
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  7.2
064 A000500 Y
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
<PAGE>      PAGE  27
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500       530
071 B000500       332
071 C000500      9249
071 D000500   4
072 A000500 6
072 B000500      255
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500       24
072 G000500        2
072 H000500        0
072 I000500       26
072 J000500        0
072 K000500        0
072 L000500        3
<PAGE>      PAGE  28
072 M000500        1
072 N000500       20
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500        8
072 S000500        1
072 T000500       32
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        2
072 X000500      119
072 Y000500       63
072 Z000500      199
072AA000500       14
072BB000500        0
072CC010500       73
072CC020500        0
072DD010500       72
072DD020500      127
072EE000500        0
073 A010500   0.2400
073 A020500   0.6600
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500       30
074 B000500        0
074 C000500      200
074 D000500     9250
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500       10
074 K000500       17
074 L000500      155
074 M000500        0
074 N000500     9662
074 O000500        0
074 P000500        1
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500       62
074 S000500        0
074 T000500     9599
074 U010500      300
074 U020500      615
074 V010500    10.52
<PAGE>      PAGE  29
074 V020500    10.46
074 W000500   0.0000
074 X000500     1113
074 Y000500       10
075 A000500        0
075 B000500     9554
076  000500     0.00
008 A000601 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000601 A
008 C000601 801-32046
008 D010601 NEW YORK
008 D020601 Y
008 D030601 10048
018  000600 Y
019 A000600 Y
019 B000600   11
019 C000600 SALOMONFDS
028 A010600      7571
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600     10081
028 B010600      7850
028 B020600        69
028 B030600         0
028 B040600      5927
028 C010600     10925
028 C020600        71
028 C030600         0
028 C040600      8887
028 D010600      5507
028 D020600        72
028 D030600         0
028 D040600      6490
028 E010600      4116
028 E020600        76
028 E030600         0
028 E040600      2785
028 F010600      4196
028 F020600        76
028 F030600         0
028 F040600      6108
028 G010600     40165
028 G020600       364
028 G030600         0
028 G040600     40278
<PAGE>      PAGE  30
028 H000600       969
029  000600 Y
030 A000600    790
030 B000600  4.75
030 C000600  1.00
031 A000600     61
031 B000600      0
032  000600    729
033  000600      0
034  000600 Y
035  000600    790
036 A000600 Y
036 B000600      0
037  000600 Y
038  000600      0
039  000600 Y
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600 100
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600    101
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.600
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
<PAGE>      PAGE  31
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600      500
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600  37.9
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600  12.0
062 N000600 104.8
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600 18.4
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
<PAGE>      PAGE  32
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 Y
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600     46682
071 B000600     53348
071 C000600     29975
071 D000600  156
072 A000600 6
072 B000600     1072
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600       82
072 G000600        7
072 H000600        0
072 I000600       30
072 J000600        1
072 K000600        0
072 L000600       12
072 M000600        1
072 N000600       16
072 O000600        0
072 P000600       70
<PAGE>      PAGE  33
072 Q000600        0
072 R000600       12
072 S000600        3
072 T000600      101
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        5
072 X000600      340
072 Y000600       86
072 Z000600      819
072AA000600      559
072BB000600        0
072CC010600        0
072CC020600      613
072DD010600      217
072DD020600      521
072EE000600        0
073 A010600   0.2900
073 A020600   0.8200
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600    10419
074 C000600        0
074 D000600    32155
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600     4964
074 K000600        1
074 L000600      256
074 M000600        0
074 N000600    47795
074 O000600    19848
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600      426
074 S000600        0
074 T000600    27521
074 U010600      586
074 U020600     2176
074 V010600     9.93
074 V020600     9.96
074 W000600   0.0000
074 X000600     1634
074 Y000600    20590
<PAGE>      PAGE  34
075 A000600        0
075 B000600    29077
076  000600     0.00
008 A000701 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000701 A
008 C000701 801-32046
008 D010701 NEW YORK
008 D020701 NY
008 D030701 10048
015 A000701 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02116
015 E010701 X
015 A000702 BANK OF BOSTON
015 B000702 S
015 C010702 BOSTON
015 C020702 MA
015 C030702 02110
015 E040702 X
015 A000703 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000703 S
015 C010703 NEW YORK
015 C020703 NY
015 C030703 10043
015 E040703 X
015 A000704 STATE BANK OF INDIA
015 B000704 S
015 C010704 BOMBAY
015 D010704 INDIA
015 E040704 X
015 A000705 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000705 S
015 C010705 LONDON
015 D010705 UNITED KINGDOM
015 E040705 X
015 A000706 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B000706 S
015 C010706 JOHANNESBURG
015 D010706 SOUTH AFRICA
015 E040706 X
015 A000707 BANCOMER S.A.
015 B000707 S
015 C010707 MEXICO CITY
015 D010707 MEXICO
015 E040707 X
015 A000708 CITIBANK
015 B000708 S
015 C010708 NEW YORK
015 C020708 NY
<PAGE>      PAGE  35
015 C030708 10043
015 E040708 X
018  000700 Y
019 A000700 Y
019 B000700   11
019 C000700 SALOMONFDS
028 A010700     23181
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700     12590
028 B010700     17985
028 B020700      1752
028 B030700         0
028 B040700     17637
028 C010700     13930
028 C020700      1754
028 C030700         0
028 C040700     12771
028 D010700     23295
028 D020700      1771
028 D030700         0
028 D040700     24690
028 E010700     18086
028 E020700      1773
028 E030700         0
028 E040700      8931
028 F010700     11707
028 F020700      1822
028 F030700         0
028 F040700     23843
028 G010700    108184
028 G020700      8872
028 G030700         0
028 G040700    100462
028 H000700     19058
029  000700 Y
030 A000700    790
030 B000700  4.75
030 C000700  0.00
031 A000700     61
031 B000700      0
032  000700    729
033  000700      0
034  000700 Y
035  000700    790
036 A000700 Y
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 Y
040  000700 Y
<PAGE>      PAGE  36
041  000700 Y
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700 100
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700   1666
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.750
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
<PAGE>      PAGE  37
060 B000700 Y
061  000700      500
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   3.2
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700  59.1
062 Q000700  34.1
062 R000700   1.5
063 A000700   0
063 B000700 11.0
064 A000700 Y
064 B000700 Y
065  000700 N
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
<PAGE>      PAGE  38
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700    271125
071 B000700    265510
071 C000700    419992
071 D000700   63
072 A000700 6
072 B000700    25295
072 C000700      247
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700     1678
072 G000700      112
072 H000700        0
072 I000700      254
072 J000700       16
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        4
072 N000700       43
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700       17
072 S000700       13
072 T000700     1666
072 U000700        0
072 V000700       84
072 W000700       18
072 X000700     3905
072 Y000700        0
072 Z000700    21637
072AA000700        0
072BB000700    23872
072CC010700    21328
072CC020700        0
072DD010700     6571
072DD020700    19976
<PAGE>      PAGE  39
072EE000700        0
073 A010700   0.5100
073 A020700   1.4600
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        1
074 B000700    14297
074 C000700        0
074 D000700   260023
074 E000700     4040
074 F000700       19
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700   152651
074 J000700        0
074 K000700        0
074 L000700    27615
074 M000700        0
074 N000700   458646
074 O000700    13271
074 P000700        0
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700     4203
074 S000700        0
074 T000700   440172
074 U010700    12898
074 U020700    42132
074 V010700     7.97
074 V020700     8.00
074 W000700   0.0000
074 X000700    17755
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700   452697
076  000700     0.00
008 A000801 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000801 A
008 C000801 801-32046
008 D010801 NEW YORK
008 D020801 NY
008 D030801 10048
008 A000802 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT LIMITED
008 B000802 S
008 C000802 801-43335
008 D010802 LONDON
008 D050802 ENGLAND
015 A000801 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000801 C
<PAGE>      PAGE  40
015 C010801 BOSTON
015 C020801 MA
015 C030801 02116
015 E010801 X
015 A000802 BANK OF BOSTON
015 B000802 S
015 C010802 BOSTON
015 C020802 MA
015 C030802 02110
015 E040802 X
015 A000803 CHASE MANHATTAN BANK
015 B000803 S
015 C010803 NEW YORK
015 C020803 NY
015 C030803 10043
015 E040803 X
015 A000804 STATE BANK OF INDIA
015 B000804 S
015 C010804 BOMBAY
015 D010804 INDIA
015 E040804 X
015 A000805 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000805 S
015 C010805 LONDON
015 D010805 UNITED KINGDOM
015 E040805 X
015 A000806 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B000806 S
015 C010806 JOHANNESBURG
015 D010806 SOUTH AFRICA
015 E040806 X
015 A000807 BANCOMER S.A.
015 B000807 S
015 C010807 MEXICO CITY
015 D010807 MEXICO
015 E040807 X
015 A000808 CITIBANK
015 B000808 S
015 C010808 NEW YORK
015 C020808 NY
015 C030808 10043
015 E040808 X
018  000800 Y
019 A000800 Y
019 B000800   11
019 C000800 SALOMONFDS
028 A010800      3492
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800      3066
028 B010800      5239
<PAGE>      PAGE  41
028 B020800       331
028 B030800         0
028 B040800      2900
028 C010800      3029
028 C020800       342
028 C030800         0
028 C040800      1224
028 D010800      3486
028 D020800       345
028 D030800         0
028 D040800      2518
028 E010800      6609
028 E020800       347
028 E030800         0
028 E040800      6004
028 F010800      4906
028 F020800       336
028 F030800         0
028 F040800      4183
028 G010800     26741
028 G020800      1701
028 G030800         0
028 G040800     19895
028 H000800      5153
029  000800 Y
030 A000800    790
030 B000800  4.75
030 C000800  1.00
031 A000800     61
031 B000800      0
032  000800    729
033  000800      0
034  000800 Y
035  000800    790
036 A000800 Y
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 Y
040  000800 Y
041  000800 Y
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800 100
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800    439
044  000800      0
<PAGE>      PAGE  42
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.750
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800      500
062 A000800 Y
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   2.8
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   7.9
<PAGE>      PAGE  43
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800  30.2
062 O000800   0.0
062 P000800  34.7
062 Q000800  30.6
062 R000800   0.3
063 A000800   0
063 B000800 18.2
064 A000800 Y
064 B000800 Y
065  000800 N
066 A000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
<PAGE>      PAGE  44
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800     41591
071 B000800     32317
071 C000800    103105
071 D000800   31
072 A000800 6
072 B000800     5463
072 C000800       22
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800      400
072 G000800       27
072 H000800        0
072 I000800       66
072 J000800       17
072 K000800        0
072 L000800       30
072 M000800        1
072 N000800       17
072 O000800        0
072 P000800       32
072 Q000800        0
072 R000800       17
072 S000800        5
072 T000800      439
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800       11
072 X000800     1062
072 Y000800       63
072 Z000800     4486
072AA000800        0
072BB000800     2961
072CC010800     1753
072CC020800        0
072DD010800      792
072DD020800     3773
072EE000800        0
073 A010800   0.4200
073 A020800   1.2100
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800     3039
074 C000800     8716
074 D000800    38018
074 E000800        0
074 F000800        0
<PAGE>      PAGE  45
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800    66889
074 J000800      424
074 K000800        0
074 L000800     2466
074 M000800        0
074 N000800   119552
074 O000800     8864
074 P000800       56
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800     1134
074 S000800        0
074 T000800   109497
074 U010800     1920
074 U020800    10182
074 V010800     9.02
074 V020800     9.04
074 W000800   0.0000
074 X000800        4
074 Y000800    37404
075 A000800        0
075 B000800   107261
076  000800     0.00
008 A000901 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000901 A
008 C000901 801-32046
008 D010901 NEW YORK
008 D020901 NY
008 D030901 10048
015 A000901 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B000901 C
015 C010901 BOSTON
015 C020901 MA
015 C030901 02116
015 E010901 X
018  000900 Y
019 A000900 Y
019 B000900   11
019 C000900 SALOMONFDS
025 A000901 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B000901 13-2655998
025 C000901 D
025 D000901     736
025 A000902 SBG WARBURG DILLON READ INC.
025 B000902 13-3340045
025 C000902 D
025 D000902   10837
<PAGE>      PAGE  46
025 D000903       0
025 D000904       0
025 D000905       0
025 D000906       0
025 D000907       0
025 D000908       0
028 A010900       656
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900      2063
028 B010900       733
028 B020900       262
028 B030900         0
028 B040900      2337
028 C010900       836
028 C020900       260
028 C030900         0
028 C040900      1825
028 D010900      1381
028 D020900       259
028 D030900         0
028 D040900      1632
028 E010900       500
028 E020900       258
028 E030900         0
028 E040900      1621
028 F010900       559
028 F020900       255
028 F030900         0
028 F040900      1967
028 G010900      4665
028 G020900      1294
028 G030900         0
028 G040900     11445
028 H000900      3201
029  000900 Y
030 A000900    790
030 B000900  5.75
030 C000900  0.00
031 A000900     61
031 B000900      0
032  000900    729
033  000900      0
034  000900 Y
035  000900    790
036 A000900 Y
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 Y
<PAGE>      PAGE  47
041  000900 Y
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900 100
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900    462
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.550
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
049  000900 N
050  000900 N
051  000900 N
052  000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056  000900 Y
057  000900 N
058 A000900 N
059  000900 Y
060 A000900 Y
<PAGE>      PAGE  48
060 B000900 Y
061  000900      500
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 N
067  000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 N
<PAGE>      PAGE  49
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900     34372
071 B000900     47925
071 C000900    105399
071 D000900   33
072 A000900 6
072 B000900     1834
072 C000900      889
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900      307
072 G000900       28
072 H000900        0
072 I000900       91
072 J000900        5
072 K000900        0
072 L000900       29
072 M000900        1
072 N000900       28
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900       14
072 S000900        3
072 T000900      462
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900        6
072 X000900      974
072 Y000900      121
072 Z000900     1870
072AA000900     2295
072BB000900        0
072CC010900        0
072CC020900     2661
072DD010900      475
072DD020900     1456
072EE000900        0
073 A010900   0.2520
073 A020900   0.6867
<PAGE>      PAGE  50
073 B000900   0.0000
073 C000900   0.0000
074 A000900        0
074 B000900    18955
074 C000900        0
074 D000900    21989
074 E000900     3265
074 F000900    50824
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900    19798
074 J000900      202
074 K000900        8
074 L000900      854
074 M000900        0
074 N000900   115887
074 O000900     6545
074 P000900       61
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900      593
074 S000900        0
074 T000900   108688
074 U010900     1841
074 U020900     6691
074 V010900    12.79
074 V020900    38.34
074 W000900   0.0000
074 X000900     6501
074 Y000900     5751
075 A000900        0
075 B000900   112420
076  000900     0.00
008 A001001 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B001001 A
008 C001001 801-32046
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10048
008 A001002 SALOMON BROTHERS ASIA PACIFIC LIMITED
008 B001002 S
008 C001002 801-51393
008 D011002 HONG KONG
008 D051002 HONG KONG
015 A001001 CHASE MANHATTAN BANK N.A.
015 B001001 C
015 C011001 BROOKLYN
015 C021001 NY
015 C031001 11245
<PAGE>      PAGE  51
015 E011001 X
015 A001002 STANDARD CHARTERED BANK
015 B001002 S
015 C011002 LONDON
015 D011002 UNITED KINGDOM
015 E041002 X
015 A001003 STATE BANK OF INDIA
015 B001003 S
015 C011003 BOMBAY
015 D011003 INDIA
015 E041003 X
015 A001004 EUROCLEAR CLEARANCE SYSTEM
015 B001004 S
015 C011004 BRUSSELS
015 D011004 BELGIUM
015 E041004 X
018  001000 Y
019 A001000 Y
019 B001000   11
019 C001000 SALOMONFDS
028 A011000      2518
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000      2050
028 B011000      2213
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000      2789
028 C011000      4301
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000      5062
028 D011000      4132
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000      3837
028 E011000       764
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000      1649
028 F011000      2343
028 F021000         0
028 F031000         0
028 F041000      1525
028 G011000     16271
028 G021000         0
028 G031000         0
028 G041000     16912
028 H001000     10789
029  001000 Y
030 A001000    790
<PAGE>      PAGE  52
030 B001000  5.75
030 C001000  0.00
031 A001000     61
031 B001000      0
032  001000    729
033  001000      0
034  001000 Y
035  001000    790
036 A001000 Y
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 Y
041  001000 Y
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000     49
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.800
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
<PAGE>      PAGE  53
049  001000 N
050  001000 N
051  001000 N
052  001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
055 A001000 Y
055 B001000 N
056  001000 Y
057  001000 N
058 A001000 N
059  001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061  001000      250
062 A001000 N
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000   0.0
062 Q001000   0.0
062 R001000   0.0
063 A001000   0
063 B001000  0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 Y
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 Y
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
<PAGE>      PAGE  54
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000      7802
071 B001000      9066
071 C001000     13293
071 D001000  59
072 A001000 6
072 B001000        2
072 C001000      140
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000       55
072 G001000        3
072 H001000        0
072 I001000       41
072 J001000       21
072 K001000        0
072 L001000        7
072 M001000        0
072 N001000       34
072 O001000       14
<PAGE>      PAGE  55
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000       18
072 S001000        3
072 T001000       49
072 U001000        8
072 V001000        0
072 W001000        4
072 X001000      258
072 Y001000      126
072 Z001000       10
072AA001000        0
072BB001000      894
072CC011000      493
072CC021000        0
072DD011000        0
072DD021000        0
072EE001000        0
073 A011000   0.0000
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0000
073 C001000   0.0000
074 A001000      818
074 B001000        0
074 C001000        0
074 D001000        0
074 E001000        0
074 F001000    11628
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000      210
074 J001000      208
074 K001000      158
074 L001000       90
074 M001000        0
074 N001000    13112
074 O001000      282
074 P001000        0
074 Q001000        0
074 R011000      114
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000        0
074 S001000        0
074 T001000    12716
074 U011000      503
074 U021000     1102
074 V011000     8.07
074 V021000    23.84
074 W001000   0.0000
074 X001000     2208
<PAGE>      PAGE  56
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000    13714
076  001000     0.00
008 A001101 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT
008 B001101 A
008 C001101 801-32046
008 D011101 NEW YORK
008 D021101 NY
008 D031101 10048
015 A001101 PNC BANK
015 B001101 C
015 C011101 LESTER
015 C021101 PA
015 C031101 19113
015 E011101 X
018  001100 Y
019 A001100 Y
019 B001100   11
019 C001100 SALOMONFDS
024  001100 Y
025 A001101 LEGGS MASON, INC.
025 B001101 N/A
025 C001101 E
025 D001101    2737
025 D001102       0
025 D001103       0
025 D001104       0
025 D001105       0
025 D001106       0
025 D001107       0
025 D001108       0
028 A011100     36923
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100     29110
028 B011100     25648
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100     36007
028 C011100     29112
028 C021100         0
028 C031100         0
028 C041100     32261
028 D011100     18949
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100     17052
<PAGE>      PAGE  57
028 E011100     13052
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100     17116
028 F011100     14114
028 F021100         0
028 F031100         0
028 F041100     15033
028 G011100    137798
028 G021100         0
028 G031100         0
028 G041100    146579
028 H001100    133887
029  001100 Y
030 A001100    790
030 B001100  5.75
030 C001100  0.00
031 A001100     61
031 B001100      0
032  001100    729
033  001100      0
034  001100 Y
035  001100    790
036 A001100 N
036 B001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 Y
041  001100 Y
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100 100
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100   0
042 H001100   0
043  001100    890
044  001100      0
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.800
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
<PAGE>      PAGE  58
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056  001100 Y
057  001100 N
058 A001100 N
059  001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100      500
062 A001100 N
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100  0.0
066 A001100 Y
<PAGE>      PAGE  59
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 Y
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 Y
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 Y
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100    125016
071 B001100    126697
071 C001100    268520
071 D001100   47
072 A001100 6
<PAGE>      PAGE  60
072 B001100     2533
072 C001100      743
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100     1216
072 G001100       76
072 H001100        0
072 I001100      199
072 J001100       11
072 K001100        0
072 L001100      110
072 M001100        3
072 N001100       38
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100       12
072 S001100        6
072 T001100      890
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100       11
072 X001100     2572
072 Y001100        0
072 Z001100      704
072AA001100    26436
072BB001100        0
072CC011100        0
072CC021100    35701
072DD011100        0
072DD021100        0
072EE001100        0
073 A011100   0.0000
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0000
073 C001100   0.0000
074 A001100        0
074 B001100    30485
074 C001100        0
074 D001100     2277
074 E001100        0
074 F001100   280170
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100       28
074 J001100        0
074 K001100        0
074 L001100      582
074 M001100        0
074 N001100   313542
074 O001100     2079
<PAGE>      PAGE  61
074 P001100      208
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100      982
074 S001100        0
074 T001100   310273
074 U011100    12272
074 U021100    10318
074 V011100    13.93
074 V021100    41.08
074 W001100   0.0000
074 X001100    26653
074 Y001100    35171
075 A001100        0
075 B001100   305713
076  001100     0.00
008 A001201 CITIBANK, N.A.
008 B001201 S
008 C001201 801-000000
008 D011201 NEW YORK
008 D021201 NY
008 D031201 10005
008 A001202 SALOMON SMITH ARNEY
008 B001202 A
008 C001202 801-000000
008 D011202 NEW YORK
008 D021202 NY
008 D031202 10048
015 A001201 PNC BANK
015 B001201 C
015 C011201 LESTER
015 C021201 PA
015 C031201 19113
015 E011201 X
018  001200 Y
019 A001200 Y
019 B001200   13
019 C001200 SALOMONFDS
024  001200 Y
025 A001201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B001201 13-2655998
025 C001201 E
025 D001201     150
025 D001202       0
025 D001203       0
025 D001204       0
<PAGE>      PAGE  62
025 D001205       0
025 D001206       0
025 D001207       0
025 D001208       0
028 A011200       108
028 A021200         0
028 A031200         0
028 A041200       526
028 B011200       100
028 B021200         0
028 B031200         0
028 B041200       439
028 C011200       126
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200       454
028 D011200       234
028 D021200         0
028 D031200         0
028 D041200        81
028 E011200       151
028 E021200         0
028 E031200         0
028 E041200       386
028 F011200       115
028 F021200         0
028 F031200         0
028 F041200       364
028 G011200       834
028 G021200         0
028 G031200         0
028 G041200      2250
028 H001200       650
029  001200 Y
030 A001200    790
030 B001200  5.75
030 C001200  0.00
031 A001200     61
031 B001200      0
032  001200    729
033  001200      0
034  001200 Y
035  001200    790
036 A001200 N
036 B001200      0
037  001200 N
038  001200      0
039  001200 N
040  001200 Y
041  001200 Y
042 A001200   0
<PAGE>      PAGE  63
042 B001200   0
042 C001200   0
042 D001200   0
042 E001200   0
042 F001200   0
042 G001200   0
042 H001200 100
043  001200     42
044  001200      0
045  001200 Y
046  001200 N
047  001200 Y
048  001200  0.750
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
048 I011200        0
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
049  001200 N
050  001200 N
051  001200 N
052  001200 N
053 A001200 N
055 A001200 N
055 B001200 N
056  001200 Y
057  001200 N
061  001200       250
062 A001200 N
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
<PAGE>      PAGE  64
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   0.0
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
062 L001200   0.0
062 M001200   0.0
062 N001200   0.0
062 O001200   0.0
062 P001200   0.0
062 Q001200   0.0
062 R001200   0.0
063 A001200   0
063 B001200  0.0
066 A001200 Y
066 D001200 Y
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 N
070 M011200 Y
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
<PAGE>      PAGE  65
070 P021200 N
070 Q011200 Y
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200      1848
071 B001200      3223
071 C001200     11047
071 D001200   17
072 A001200 6
072 B001200        7
072 C001200       45
072 D001200        0
072 E001200        0
072 F001200       42
072 G001200        3
072 H001200        0
072 I001200       11
072 J001200        4
072 K001200        0
072 L001200        5
072 M001200        1
072 N001200       24
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200        0
072 R001200        7
072 S001200        5
072 T001200       42
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200        2
072 X001200      146
072 Y001200       38
072 Z001200      -56
072AA001200        0
072BB001200      835
072CC011200        0
072CC021200      277
072DD011200        0
072DD021200        0
072EE001200        0
073 A011200   0.0000
073 A021200   0.0000
073 B001200   0.0000
073 C001200   0.0000
074 A001200        0
074 B001200        0
074 C001200       23
074 D001200        0
074 E001200        0
<PAGE>      PAGE  66
074 F001200    10234
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200      128
074 K001200       14
074 L001200        5
074 M001200        0
074 N001200    10404
074 O001200       47
074 P001200        0
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200       45
074 S001200        0
074 T001200    10312
074 U011200      169
074 U021200     1055
074 V011200     8.49
074 V021200    25.31
074 W001200   0.0000
074 X001200      772
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200    11117
076  001200     0.00
008 A001301 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC.
008 B001301 A
008 C001301 801-000000
008 D011301 NEW YORK
008 D021301 NY
008 D031301 10048
008 A001302 CITIBANK, N.A.
008 B001302 S
008 C001302 801-000000
008 D011302 NEW YORK
008 D021302 NY
008 D031302 10005
015 A001301 JP MORGAN CHASE & CO
015 B001301 C
015 C011301 BROOKLYN
015 C021301 NY
015 C031301 11245
015 E011301 X
018  001300 Y
019 A001300 Y
019 B001300   13
019 C001300 SALOMONFDS
028 A011300      4208
<PAGE>      PAGE  67
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300       842
028 B011300       357
028 B021300         0
028 B031300         0
028 B041300       649
028 C011300       744
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300      4349
028 D011300      5660
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300      5235
028 E011300      3891
028 E021300         0
028 E031300         0
028 E041300      4047
028 F011300      4361
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300      4928
028 G011300     19221
028 G021300         0
028 G031300         0
028 G041300     20050
028 H001300     19221
029  001300 Y
030 A001300    790
030 B001300  5.75
030 C001300  0.00
031 A001300     61
031 B001300      0
032  001300    729
033  001300      0
034  001300 Y
035  001300    790
036 A001300 N
036 B001300      0
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 N
040  001300 Y
041  001300 Y
042 A001300   0
042 B001300   0
042 C001300   0
042 D001300   0
042 E001300   0
042 F001300   0
<PAGE>      PAGE  68
042 G001300   0
042 H001300   0
043  001300      0
044  001300      0
045  001300 Y
046  001300 N
047  001300 Y
048  001300  0.900
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
049  001300 N
050  001300 N
051  001300 N
052  001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
055 A001300 N
055 B001300 N
056  001300 Y
057  001300 N
058 A001300 N
059  001300 Y
060 A001300 N
060 B001300 N
061  001300        0
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
<PAGE>      PAGE  69
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
063 A001300   0
063 B001300  0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
<PAGE>      PAGE  70
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 Y
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300      1616
071 B001300      2941
071 C001300     20083
071 D001300    8
072 A001300 6
072 B001300        0
072 C001300      209
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300       99
072 G001300        6
072 H001300        0
072 I001300       18
072 J001300       10
072 K001300        0
072 L001300       25
072 M001300        1
072 N001300       28
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300        0
072 R001300       11
072 S001300        4
072 T001300       57
072 U001300        0
072 V001300        0
072 W001300        3
072 X001300      262
072 Y001300       39
072 Z001300      -14
072AA001300        0
072BB001300     1667
072CC011300        0
072CC021300      910
072DD011300        0
072DD021300        0
072EE001300        0
073 A011300   0.0000
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.0000
<PAGE>      PAGE  71
073 C001300   0.0000
074 A001300     1044
074 B001300        0
074 C001300        0
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300    18034
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300     1156
074 J001300      726
074 K001300        0
074 L001300       99
074 M001300        0
074 N001300    21059
074 O001300        0
074 P001300        9
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300     1917
074 S001300        0
074 T001300    19133
074 U011300     1270
074 U021300      956
074 V011300     8.64
074 V021300    25.72
074 W001300   0.0000
074 X001300     1239
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300    22238
076  001300     0.00
062 A002100 N
062 B002100   0.0
062 C002100   0.0
062 D002100   0.0
062 E002100   0.0
062 F002100   0.0
062 G002100   0.0
062 H002100   0.0
062 I002100   0.0
062 J002100   0.0
062 K002100   0.0
062 L002100   0.0
062 M002100   0.0
062 N002100   0.0
062 O002100   0.0
062 P002100   0.0
062 Q002100   0.0
<PAGE>      PAGE  72
062 R002100   0.0
SIGNATURE   ANTHONY PACE
TITLE       CONTROLLER