<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 04/30/2000
000 C000000 873637
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY WORLD FUNDS, INC
001 B000000 811-6290
001 C000000 2128166560
002 A000000 388 GREENWICH STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10013
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  6
007 C010100  1
007 C020100 GLOBAL GOVERNEMENT BOND PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 EUROPEAN PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 PACIFIC PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 INTERNATIONAL BALANCED PORTFOLIO
007 C030500 Y
007 C010600  6
007 C020600 EMERGING MARKETS PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
<PAGE>      PAGE  2
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-000000
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10013
010 A00AA01 SSB CITI FUND MANAGEMENT LLC
010 B00AA01 0000000000
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10013
011 A00AA01 CFBDS, INC.
011 B00AA01 8-0000000
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
011 C04AA01 5408
012 A00AA01 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP, INC.
012 B00AA01 84-00000
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02205
012 C04AA01 9134
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10017
015 A00AA01 CHASE MANHATTAN BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 11245
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  167
019 C00AA00 BARNEY0000
020 A000001 LEHMAN BROTHERS
020 B000001 13-2518466
020 C000001    216
020 A000002 MORGAN STANLEY
020 B000002 13-2655998
020 C000002    209
020 A000003 WARBURG DILLION
020 B000003 13-3340045
020 C000003    170
020 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES COR
020 B000004 13-2730828
<PAGE>      PAGE  3
020 C000004    152
020 A000005 ABN AMBRO BANK
020 B000005 13-3227945
020 C000005     91
020 A000006 ENSKILDA SEC
020 B000006 N/A
020 C000006     83
020 A000007 NOMURA SEC
020 B000007 13-2642206
020 C000007     79
020 A000008 ROBERT FLEMING
020 B000008 56-0927594
020 C000008     68
020 A000009 VICKERS BALLAS INC
020 B000009 13-3743951
020 C000009     59
020 A000010 GOLDMAN SACHS
020 B000010 13-5108880
020 C000010     44
021  000000     1171
022 A000001 CIBC WOOD GUNDY SECURITIES
022 B000001 N/A
022 C000001    678075
022 D000001    888923
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 B000002 13-5108880
022 C000002     21637
022 D000002    534629
022 A000003 MORGAN GUARANTY
022 B000003 N/A
022 C000003     70756
022 D000003    482670
022 A000004 CAZENOVE
022 B000004 N/A
022 C000004    423024
022 D000004         0
022 A000005 CORPORATE ACTION
022 B000005 N/A
022 C000005    188133
022 D000005    150997
022 A000006 DRESDNER KLEINWORT BENSON
022 B000006 13-3894311
022 C000006    181285
022 D000006         0
022 A000007 CS FIRST BOSTON
022 B000007 N/A
022 C000007    150873
022 D000007         0
022 A000008 ENSKLIDA SECURITIES, INC
022 B000008 N/A
022 C000008     95339
<PAGE>      PAGE  4
022 D000008         0
022 A000009 MORGAN STANLEY
022 B000009 13-2655998
022 C000009         0
022 D000009     70312
022 A000010 MERRILL LYNCH
022 B000010 13-5674085
022 C000010      1459
022 D000010     28880
023 C000000    1810581
023 D000000    2156411
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
025 D00AA08       0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
049  00AA00 N
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 Y
053 A00AA00 N
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00   125000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 167
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
<PAGE>      PAGE  5
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
028 A010100      1117
028 A020100       407
028 A030100         0
028 A040100      1991
028 B010100       519
028 B020100      1856
028 B030100         0
028 B040100      2779
028 C010100      1267
028 C020100       198
028 C030100         0
028 C040100      1797
028 D010100       393
028 D020100       195
028 D030100         0
028 D040100      2410
028 E010100       172
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      2028
028 F010100       484
028 F020100       190
028 F030100         0
028 F040100       925
028 G010100      3952
028 G020100      2846
028 G030100         0
028 G040100     11930
028 H000100         0
029  000100 Y
030 A000100      3
030 B000100  4.50
030 C000100  0.50
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      3
034  000100 Y
035  000100      3
036 A000100 Y
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
<PAGE>      PAGE  6
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100 100
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.750
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
055 A000100 Y
055 B000100 N
056  000100 N
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 N
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100        1
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100  14.5
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100  21.9
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100  63.6
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  9.1
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
<PAGE>      PAGE  8
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100     57879
071 B000100     75709
071 C000100    111363
071 D000100 5197
072 A000100  6
072 B000100     3911
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100      457
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100       41
072 J000100       17
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        3
072 N000100       10
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       13
072 S000100        3
072 T000100      117
072 U000100        0
072 V000100       15
072 W000100        3
072 X000100      679
072 Y000100        0
072 Z000100     3232
072AA000100        0
072BB000100      696
072CC010100      539
072CC020100        0
072DD010100        8
072DD020100      125
072EE000100        0
073 A010100   0.6200
073 A020100   0.5900
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100     4166
074 B000100    16525
074 C000100        0
074 D000100    97104
074 E000100        0
<PAGE>      PAGE  9
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100     4098
074 M000100     8284
074 N000100   130177
074 O000100     2710
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     8795
074 S000100        0
074 T000100   118672
074 U010100     5674
074 U020100      679
074 V010100    10.83
074 V020100    10.81
074 W000100   0.0000
074 X000100     5176
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   122089
076  000100     0.00
083 A000100 N
083 B000100        0
084 A000100 N
084 B000100        0
085 A000100 N
085 B000100 N
028 A010200    871719
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200   1087452
028 B010200     66872
028 B020200   1031996
028 B030200         0
028 B040200    890358
028 C010200   1115384
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200   1282566
028 D010200   1867390
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200   1546211
028 E010200   1571660
<PAGE>      PAGE  10
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200   1906913
028 F010200   1433912
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200   1288880
028 G010200   6926937
028 G020200   1031996
028 G030200         0
028 G040200   8002380
028 H000200         0
029  000200 Y
030 A000200   1263
030 B000200  5.00
030 C000200  1.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200   1263
034  000200 Y
035  000200    133
036 A000200 Y
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200 100
043  000200   3136
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.850
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
<PAGE>      PAGE  11
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 N
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 N
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200        1
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 E000200 Y
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
<PAGE>      PAGE  12
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    255888
071 B000200    369651
071 C000200   1672641
071 D000200   15
072 A000200  6
072 B000200     2471
072 C000200     5111
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     7248
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200      668
072 J000200      286
072 K000200        0
072 L000200       54
072 M000200       13
<PAGE>      PAGE  13
072 N000200       32
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       30
072 S000200        6
072 T000200     3136
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        5
072 X000200    11478
072 Y000200        0
072 Z000200    -3896
072AA000200   194840
072BB000200        0
072CC010200   138623
072CC020200        0
072DD010200    17894
072DD020200        0
072EE000200    95652
073 A010200   0.3800
073 A020200   0.0000
073 B000200   1.8600
073 C000200   0.0000
074 A000200    86131
074 B000200     5500
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200  1570592
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200     7639
074 K000200        0
074 L000200        0
074 M000200   229266
074 N000200  1899128
074 O000200    17021
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200   304125
074 S000200        0
074 T000200  1577982
074 U010200    18398
074 U020200     8590
074 V010200    29.15
074 V020200    28.56
<PAGE>      PAGE  14
074 W000200   0.0000
074 X000200    69400
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200  1712992
076  000200     0.00
083 A000200 N
083 B000200        0
084 A000200 N
084 B000200        0
085 A000200 N
085 B000200 N
028 A010300     30083
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300     31166
028 B010300     21638
028 B020300      3927
028 B030300         0
028 B040300     20342
028 C010300     20140
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300     20809
028 D010300     48276
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300     40067
028 E010300     59373
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300     65282
028 F010300     47274
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300     36809
028 G010300    226784
028 G020300      3927
028 G030300         0
028 G040300    214475
028 H000300    214720
029  000300 Y
030 A000300    107
030 B000300  5.00
030 C000300  1.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300    107
034  000300 Y
035  000300    113
<PAGE>      PAGE  15
036 A000300 Y
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300 100
043  000300    348
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.850
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 N
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 N
060 A000300 Y
060 B000300 Y
<PAGE>      PAGE  16
061  000300        1
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
066 A000300 Y
066 C000300 Y
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
<PAGE>      PAGE  17
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300     17574
071 B000300     18848
071 C000300     98223
071 D000300   18
072 A000300  6
072 B000300       39
072 C000300      363
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      433
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300       77
072 J000300       21
072 K000300        0
072 L000300       21
072 M000300        2
072 N000300       32
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       11
072 S000300        8
072 T000300      348
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        3
072 X000300      956
072 Y000300        0
072 Z000300     -555
072AA000300     9667
072BB000300        0
072CC010300    10503
072CC020300        0
072DD010300        0
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
<PAGE>      PAGE  18
073 B000300   1.1300
073 C000300   0.0000
074 A000300     8445
074 B000300        0
074 C000300        0
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300   104553
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300    11976
074 J000300      386
074 K000300        0
074 L000300      202
074 M000300        0
074 N000300   125562
074 O000300        0
074 P000300       70
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300    12663
074 S000300        0
074 T000300   112829
074 U010300     1996
074 U020300     1699
074 V010300    26.36
074 V020300    25.34
074 W000300   0.0000
074 X000300     8926
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300   102688
076  000300     0.00
083 A000300 N
083 B000300        0
084 A000300 N
084 B000300        0
085 A000300 N
085 B000300 N
028 A010400      4046
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400      5265
028 B010400      8245
028 B020400        91
028 B030400         0
028 B040400      7787
028 C010400      7761
028 C020400         0
<PAGE>      PAGE  19
028 C030400         0
028 C040400      7572
028 D010400      5148
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400      3420
028 E010400      4501
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400      6056
028 F010400      3269
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400      4036
028 G010400     32970
028 G020400        91
028 G030400         0
028 G040400     34136
028 H000400     29394
029  000400 Y
030 A000400     56
030 B000400  5.00
030 C000400  1.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400     56
034  000400 Y
035  000400     12
036 A000400 Y
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400     53
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.850
048 A010400        0
<PAGE>      PAGE  20
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 N
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 N
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400        1
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
<PAGE>      PAGE  21
066 C000400 Y
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400      5688
071 B000400      4460
071 C000400     13040
071 D000400   34
072 A000400  6
072 B000400       35
072 C000400       21
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400       61
<PAGE>      PAGE  22
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400       15
072 J000400       11
072 K000400        0
072 L000400        6
072 M000400        1
072 N000400       25
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        9
072 S000400        6
072 T000400       53
072 U000400        0
072 V000400        4
072 W000400        0
072 X000400      191
072 Y000400       52
072 Z000400      -84
072AA000400      919
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400     1266
072DD010400       63
072DD020400       11
072EE000400        0
073 A010400   0.1500
073 A020400   0.0300
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400       25
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400    11536
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400       34
074 L000400       22
074 M000400     1079
074 N000400    12696
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
<PAGE>      PAGE  23
074 R040400     1381
074 S000400        0
074 T000400    11315
074 U010400      323
074 U020400      395
074 V010400    11.13
074 V020400    10.72
074 W000400   0.0000
074 X000400     1414
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400    14269
076  000400     0.00
083 A000400 N
083 B000400        0
084 A000400 N
084 B000400        0
085 A000400 N
085 B000400 N
028 A010500        31
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500       279
028 B010500       164
028 B020500       393
028 B030500         0
028 B040500       422
028 C010500        44
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500       242
028 D010500        10
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500       315
028 E010500        11
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500       384
028 F010500        27
028 F020500        16
028 F030500         0
028 F040500       184
028 G010500       287
028 G020500       409
028 G030500         0
028 G040500      1826
028 H000500         0
029  000500 Y
030 A000500      0
030 B000500  0.00
<PAGE>      PAGE  24
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500      0
036 A000500 Y
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500 100
043  000500      0
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.850
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
055 A000500 N
<PAGE>      PAGE  25
055 B000500 N
056  000500 N
057  000500 N
058 A000500 N
059  000500 N
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500        1
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 E000500 Y
067  000500 Y
068 A000500 N
068 B000500 Y
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
<PAGE>      PAGE  26
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500      2019
071 B000500      9719
071 C000500     12225
071 D000500   17
072 A000500  6
072 B000500      187
072 C000500      -30
072 D000500        0
072 E000500        2
072 F000500       56
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500      -12
072 J000500       11
072 K000500        0
072 L000500        5
072 M000500        1
072 N000500       31
072 O000500       -1
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       11
072 S000500        5
072 T000500       36
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       39
072 X000500      182
072 Y000500        0
072 Z000500      -23
072AA000500        0
072BB000500      121
<PAGE>      PAGE  27
072CC010500     1219
072CC020500        0
072DD010500      288
072DD020500      178
072EE000500       18
073 A010500   0.0320
073 A020500   0.0100
073 B000500   0.9944
073 C000500   0.0000
074 A000500     6498
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500     3441
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
074 L000500        2
074 M000500     3259
074 N000500    13200
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      138
074 S000500        0
074 T000500    13062
074 U010500      547
074 U020500      193
074 V010500    14.66
074 V020500    14.68
074 W000500   0.0000
074 X000500        0
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500    14371
076  000500     0.00
083 A000500 N
083 B000500        0
084 A000500 N
084 B000500        0
085 A000500 N
085 B000500 N
028 A010600      2498
028 A020600         0
028 A030600         0
<PAGE>      PAGE  28
028 A040600      1891
028 B010600      1883
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600      1836
028 C010600      1504
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600      2425
028 D010600      3955
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600      2940
028 E010600      2377
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      3093
028 F010600      1586
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600      2271
028 G010600     13803
028 G020600         0
028 G030600         0
028 G040600     14454
028 H000600      9377
029  000600 Y
030 A000600     14
030 B000600  5.00
030 C000600  1.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600     14
034  000600 Y
035  000600      9
036 A000600 Y
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600 100
<PAGE>      PAGE  29
043  000600     57
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  1.000
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 N
057  000600 N
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600        1
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
<PAGE>      PAGE  30
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  0.0
066 A000600 Y
066 C000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600      1001
071 B000600      1749
071 C000600     16625
<PAGE>      PAGE  31
071 D000600    6
072 A000600  6
072 B000600       21
072 C000600       83
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600       91
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600       20
072 J000600       12
072 K000600        0
072 L000600        8
072 M000600        1
072 N000600       32
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600       10
072 S000600        6
072 T000600       57
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        5
072 X000600      242
072 Y000600        0
072 Z000600     -138
072AA000600      387
072BB000600        0
072CC010600     2458
072CC020600        0
072DD010600        0
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600      551
074 B000600        0
074 C000600        0
074 D000600        0
074 E000600        0
074 F000600    15594
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600      999
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600       36
074 M000600        0
<PAGE>      PAGE  32
074 N000600    17180
074 O000600        0
074 P000600       13
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     1067
074 S000600        0
074 T000600    16100
074 U010600      524
074 U020600      614
074 V010600    10.75
074 V020600    10.34
074 W000600   0.0000
074 X000600     3049
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600    18249
076  000600     0.00
083 A000600 N
083 B000600        0
084 A000600 N
084 B000600        0
085 A000600 N
085 B000600 N
SIGNATURE   IRVING P. DAVID
TITLE       CONTROLLER