<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 05/31/2000
000 C000000 0000902978
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE EMERGING MARKETS INCOME FUND II INC
001 B000000 811-7686
001 C000000 2127831301
002 A000000 7 WORLD TRADE CENTER
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10048
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 VALUE ADVISORS LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-54740
008 D010001 NEWPORT BEACH
008 D020001 CA
008 D030001 92660
008 A000002 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
008 B000002 A
008 C000002 801-32046
008 D010002 NEW YORK
008 D020002 NY
008 D030002 10048
010 A000001 SALOMON BROTHERS ASSET MANAGEMENT INC
010 B000001 801-32046
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10048
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST CO
012 B000001 84-000416
<PAGE>      PAGE  2
012 C010001 NEW YORK
012 C020001 NY
012 C030001 10005
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10036
014 A000001 SALOMON BROTHERS INC
014 B000001 8-26920
014 A000002 PIMCO FUNDS DISTRIBUTION COMPANY
014 B000002 8-41811
014 A000003 SMITH BARNEY INC.
014 B000003 8-8177
014 A000004 ROBERTSON HUMPHREY CO., LLC
014 B000004 8-27190
015 A000001 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
022 B000001 04-1867445
022 C000001    473885
022 D000001         0
022 A000002 WARBURG DILLON REED LLC.
022 B000002 13-3340045
022 C000002    189151
022 D000002     42549
022 A000003 MORGAN (J.P) SECURITIES INC.
022 B000003 13-3224016
022 C000003     70538
022 D000003     85177
022 A000004 CHASE MANHATTAN BANK
022 B000004 13-3112953
022 C000004     68324
022 D000004     59120
<PAGE>      PAGE  3
022 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005     59665
022 D000005     39704
022 A000006 BANK OF AMERICA
022 B000006 36-0947896
022 C000006      2975
022 D000006     28025
022 A000007 ING BANK
022 B000007 04-2455153
022 C000007     28849
022 D000007         0
022 A000008 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
022 B000008 13-2655998
022 C000008      7471
022 D000008     13597
022 A000009 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000009 13-2518466
022 C000009      9996
022 D000009      6054
022 A000010 BEAR STEARNS & CO. INC.
022 B000010 13-3299429
022 C000010      2237
022 D000010     13519
023 C000000     961355
023 D000000     355141
024  000000 N
025 D000001       0
025 D000002       0
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
<PAGE>      PAGE  4
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 Y
047  000000 Y
048  000000  1.200
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
<PAGE>      PAGE  5
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 Y
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000  12.0
062 C000000   0.0
062 D000000   7.4
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
<PAGE>      PAGE  6
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   6.6
062 Q000000  96.8
062 R000000  19.7
063 A000000   0
063 B000000 16.9
064 A000000 N
064 B000000 Y
065  000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 Y
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 Y
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
<PAGE>      PAGE  7
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    305719
071 B000000    349611
071 C000000    328818
071 D000000   93
072 A000000 12
072 B000000    44304
072 C000000        0
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     2484
072 G000000      497
072 H000000        0
072 I000000       37
072 J000000      123
072 K000000        0
072 L000000       55
072 M000000       33
072 N000000       35
072 O000000        0
072 P000000     7553
072 Q000000        0
072 R000000       55
072 S000000       63
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       40
072 X000000    10975
072 Y000000        0
072 Z000000    33329
072AA000000    10224
072BB000000        0
072CC010000    21148
072CC020000        0
072DD010000    38497
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   1.6500
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000        1
074 B000000    18807
074 C000000    30560
<PAGE>      PAGE  8
074 D000000   262725
074 E000000        0
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000    50101
074 J000000    16387
074 K000000        0
074 L000000     6680
074 M000000      238
074 N000000   385499
074 O000000    30570
074 P000000      256
074 Q000000   100000
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      613
074 S000000        0
074 T000000   254060
074 U010000    23434
074 U020000        0
074 V010000    10.84
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000      954
074 Y000000   343337
075 A000000        0
075 B000000   328818
076  000000    10.81
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000000   125000
081 A000000 Y
081 B000000 167
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000    268
086 A020000   2849
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
<PAGE>      PAGE  9
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 290920107
087 A030000 EDF
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   ANTHONY PACE
TITLE       CONTROLLER