<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 12/31/96
000 C000000 880583
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 THE TRAVELERS SERIES TRUST
001 B000000 811-6465
001 C000000 2128166550
002 A000000 388 GREENWICH STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10013
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 13
007 C010100  1
007 C020100 U.S. GOVERNMENT SECURITIES PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 SOCIAL AWARENESS STOCK PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 UTILITIES PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 1998
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 2000
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 ZERO COUPON BOND FUND PORTFOLIO SERIES 2005
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 QUALITY BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 MFS EMERGING GORWTH PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 FEDERATED STOCK PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 FEDERATED HIGH YIELD PORTFOLIO
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 LAZARD INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 EQUITY INCOME PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 LARGE CAP PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
020 A000001 SANFORD BERNSTEIN
020 B000001 N/A
020 C000001    270
020 A000002 COWEN AND C0.
020 B000002 N/A
020 C000002     90
020 A000003 GOLDMAN SACHS
020 B000003 13-4108880
020 C000003     33
020 A000004 CS FIRST BOSTON
020 B000004 13-5659485
020 C000004      3
020 A000005 SMITH BARNEY
020 B000005 13-1912900
020 C000005      3
020 A000006 MERRILL LYNCH
020 B000006 13-5674085
020 C000006      1
020 A000007 UBS SECURITIES
020 B000007 13-2932996
020 C000007      1
020 A000008 PAINE WEBBER
020 B000008 13-2638166
020 C000008      1
020 A000009 LEHMAN BROTHERS
020 B000009 13-2518466
020 C000009      1
020 C000010      0
021  000000      403
022 A000001 MERRILL LYNCH
022 B000001 13-5674085
022 C000001    324349
022 D000001     12208
022 A000002 SALOMON BROTHERS
<PAGE>      PAGE  3
022 B000002 13-3082694
022 C000002    109829
022 D000002    195591
022 A000003 CS FIRST BOSTON
022 B000003 13-5659485
022 C000003    188543
022 D000003     35868
022 A000004 MORGAN STANLEY
022 B000004 13-2655998
022 C000004     86987
022 D000004     16430
022 A000005 CITIBANK
022 B000005 13-5266470
022 C000005     74038
022 D000005     12113
022 A000006 CITICORP
022 B000006 N/A
022 C000006     72897
022 D000006      3691
022 A000007 DAIWA SECURITIES CO.
022 B000007 N/A
022 C000007     57169
022 D000007         0
022 A000008 JP MORGAN
022 B000008 13-3224016
022 C000008     19049
022 D000008     34482
022 A000009 NATIONS BANK CORP.
022 B000009 N/A
022 C000009     35144
022 D000009         0
022 A000010 GOLDMAN SACHS
022 B000010 13-5108880
022 C000010     18329
022 D000010     15480
023 C000000     986334
023 D000000     325863
024  00AA00 N
027  000000 Y
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO
080 C00AA00    78275
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 127
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
<PAGE>      PAGE  4
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 SMITH BARNEY
008 B000101 S
008 C000101 801-3389
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10013
008 A000102 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'T CORPORATION
008 B000102 S
008 C000102 801-000000
008 D010102 HARDFORD
008 D020102 CT
008 D030102 06183
010 A000101 SMITH BARNEY
010 B000101 801-14437
010 C010101 NEW YORK
010 C020101 NY
010 C030101 10013
011 A000101 SMITH BARNEY
011 B000101 8-81777
011 C010101 NEW YORK
011 C020101 NY
011 C030101 10013
012 A000101 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000101 84-0000000
012 C010101 BOSTON
012 C020101 MA
012 C030101 02104
013 A000101 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010101 HARTFORD
013 B020101 CT
013 B030101 06103
015 A000101 PNC BANK
015 B000101 C
015 C010101 PHILADELPHIA
015 C020101 PA
015 C030101 19103
015 E010101 X
018  000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100  127
019 C000100 BARNEY0000
028 A010100       131
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      1069
028 B010100       992
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100       867
<PAGE>      PAGE  5
028 C010100       130
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100       750
028 D010100       172
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100       537
028 E010100       340
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100       439
028 F010100       607
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100       585
028 G010100      2372
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100      4247
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.323
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
<PAGE>      PAGE  6
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100 100.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  6.1
066 A000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
<PAGE>      PAGE  7
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    123350
071 B000100    125295
071 C000100     26099
071 D000100  501
072 A000100 12
072 B000100     1705
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100       86
072 G000100       24
072 H000100        0
072 I000100       12
072 J000100        9
072 K000100        0
072 L000100        1
072 M000100        7
072 N000100        2
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       24
072 S000100        0
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        0
072 X000100      165
072 Y000100        0
072 Z000100     1540
072AA000100        0
072BB000100      705
072CC010100      184
072CC020100        0
072DD010100     3539
072DD020100        0
072EE000100      423
073 A010100   1.5500
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.1800
<PAGE>      PAGE  8
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100     2626
074 C000100        0
074 D000100    23223
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100      239
074 M000100        0
074 N000100    26088
074 O000100       35
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100       44
074 S000100        0
074 T000100    26009
074 U010100     2394
074 U020100        0
074 V010100    10.86
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        0
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100    26099
076  000100     0.00
008 A000201 SMITH BARNEY
008 B000201 A
008 C000201 801-3389
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10013
010 A000201 SMITH BARNEY
010 B000201 801-14437
010 C010201 NEW YORK
010 C020201 NY
010 C030201 10013
011 A000201 SMITH BARNEY
011 B000201 8-81777
011 C010201 NEW YORK
011 C020201 NY
011 C030201 10013
012 A000201 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
<PAGE>      PAGE  9
012 B000201 84-0000000
012 C010201 BOSTON
012 C020201 MA
012 C030201 02104
013 A000201 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010201 HARTFORD
013 B020201 CT
013 B030201 06103
015 A000201 PNC BANK
015 B000201 C
015 C010201 PHILADELPHIA
015 C020201 PA
015 C030201 19103
015 E010201 X
018  000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200  127
019 C000200 BARNEY0000
028 A010200       181
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200       816
028 B010200       496
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200         9
028 C010200       622
028 C020200        49
028 C030200         0
028 C040200        10
028 D010200       626
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200         8
028 E010200       325
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200        54
028 F010200       427
028 F020200       396
028 F030200         0
028 F040200       180
028 G010200      2677
028 G020200       445
028 G030200         0
028 G040200      1077
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
<PAGE>      PAGE  10
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
040  000200 N
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.650
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 N
057  000200 N
058 A000200 Y
058 B000200 Y
058 C000200 Y
058 D000200 Y
058 E000200 N
059  000200 N
060 A000200 N
060 B000200 N
061  000200        0
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
<PAGE>      PAGE  11
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
066 A000200 Y
066 G000200 Y
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
<PAGE>      PAGE  12
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200      3047
071 B000200      2106
071 C000200      8112
071 D000200   26
072 A000200 12
072 B000200       42
072 C000200      107
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200       58
072 G000200       23
072 H000200        0
072 I000200        1
072 J000200       19
072 K000200        0
072 L000200       15
072 M000200        6
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       12
072 S000200       12
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        2
072 X000200      148
072 Y000200       36
072 Z000200       37
072AA000200      401
072BB000200        0
072CC010200     1159
072CC020200        0
072DD010200      233
072DD020200        0
072EE000200      525
073 A010200   0.4250
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.8600
073 C000200   0.0000
074 A000200        1
074 B000200     1822
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200     9332
<PAGE>      PAGE  13
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200       25
074 L000200        9
074 M000200        0
074 N000200    11189
074 O000200       78
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       71
074 S000200        0
074 T000200    11040
074 U010200        0
074 U020200        0
074 V010200    15.76
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200        0
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200     8774
076  000200     0.00
008 A000301 SMITH BARNEY
008 B000301 A
008 C000301 801-3389
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10013
010 A000301 SMITH BARNEY
010 B000301 801-14437
010 C010301 NEW YORK
010 C020301 NY
010 C030301 10013
011 A000301 SMITH BARNEY
011 B000301 8-81777
011 C010301 NEW YORK
011 C020301 NY
011 C030301 10013
012 A000301 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000301 84-0000000
012 C010301 BOSTON
012 C020301 MA
012 C030301 02104
013 A000301 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010301 HARTFORD
013 B020301 CT
<PAGE>      PAGE  14
013 B030301 06103
015 A000301 PNC BANK
015 B000301 C
015 C010301 PHILADELPHIA
015 C020301 PA
015 C030301 19103
015 E010301 X
018  000300 Y
019 A000300 Y
019 B000300  127
019 C000300 BARNEY0000
028 A010300       823
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300       778
028 B010300       603
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300       141
028 C010300       321
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300       107
028 D010300       856
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300      1132
028 E010300        59
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300       420
028 F010300       140
028 F020300      1496
028 F030300         0
028 F040300       375
028 G010300      2802
028 G020300      1496
028 G030300         0
028 G040300      2953
028 H000300      1345
029  000300 Y
030 A000300      0
030 B000300  5.29
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
<PAGE>      PAGE  15
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
040  000300 N
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.650
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
066 A000300 Y
066 C000300 Y
067  000300 N
<PAGE>      PAGE  16
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300      8415
071 B000300      6065
071 C000300     15551
071 D000300   39
072 A000300 12
072 B000300      209
072 C000300      647
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      114
072 G000300       24
072 H000300        0
<PAGE>      PAGE  17
072 I000300        7
072 J000300        0
072 K000300       12
072 L000300        6
072 M000300        0
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       18
072 S000300        0
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        4
072 X000300      185
072 Y000300        0
072 Z000300      671
072AA000300      829
072BB000300        0
072CC010300     1871
072CC020300        0
072DD010300     1107
072DD020300        0
072EE000300      975
073 A010300   0.9700
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.5900
073 C000300   0.0000
074 A000300      519
074 B000300     1859
074 C000300        0
074 D000300     1157
074 E000300        0
074 F000300    14659
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300       60
074 M000300        0
074 N000300    18254
074 O000300        0
074 P000300       10
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       30
074 S000300        0
<PAGE>      PAGE  18
074 T000300    18214
074 U010300     1490
074 U020300        0
074 V010300    12.22
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300        0
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300    17303
076  000300     0.00
008 A000401 SMITH BARNEY
008 B000401 A
008 C000401 801-3389
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10013
010 A000401 SMITH BARNEY
010 B000401 801-14437
010 C010401 NEW YORK
010 C020401 NY
010 C030401 10013
011 A000401 SMITH BARNEY
011 B000401 8-81777
011 C010401 NEW YORK
011 C020401 NY
011 C030401 10013
012 A000401 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000401 84-0000000
012 C010401 BOSTON
012 C020401 MA
012 C030401 02104
013 A000401 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010401 HARTFORD
013 B020401 CT
013 B030401 06103
015 A000401 PNC BANK
015 B000401 C
015 C010401 PHILADELPHIA
015 C020401 PA
015 C030401 19103
015 E010401 X
018  000400 Y
019 A000400 Y
019 B000400  127
019 C000400 BARNEY0000
028 A010400       121
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400         1
028 B010400        32
<PAGE>      PAGE  19
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400         0
028 C010400         0
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400         1
028 D010400         0
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400         1
028 E010400         0
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400         1
028 F010400         0
028 F020400        67
028 F030400         0
028 F040400         1
028 G010400       153
028 G020400        67
028 G030400         0
028 G040400         5
028 H000400       153
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 N
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.160
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
<PAGE>      PAGE  20
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400  68.1
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400  31.9
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  2.0
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
<PAGE>      PAGE  21
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400       432
071 B000400       221
071 C000400      1144
071 D000400   19
072 A000400 12
072 B000400       67
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400        2
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400        4
072 J000400        0
072 K000400        0
072 L000400        3
072 M000400        2
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       18
072 S000400        2
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        2
072 X000400       33
072 Y000400       31
<PAGE>      PAGE  22
072 Z000400       65
072AA000400        1
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400       18
072DD010400       78
072DD020400        0
072EE000400        1
073 A010400   0.6500
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0100
073 C000400   0.0000
074 A000400       27
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400     1274
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400       31
074 L000400        1
074 M000400        0
074 N000400     1333
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400       30
074 S000400        0
074 T000400     1303
074 U010400      130
074 U020400        0
074 V010400     9.99
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        0
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400     1164
076  000400     0.00
008 A000501 SMITH BARNEY
008 B000501 A
008 C000501 801-3389
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10013
<PAGE>      PAGE  23
010 A000501 SMITH BARNEY
010 B000501 801-14437
010 C010501 NEW YORK
010 C020501 NY
010 C030501 10013
011 A000501 SMITH BARNEY
011 B000501 8-81777
011 C010501 NEW YORK
011 C020501 NY
011 C030501 10013
012 A000501 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000501 84-0000000
012 C010501 BOSTON
012 C020501 MA
012 C030501 02104
013 A000501 COOPERS & LYBRAND LLP
013 B010501 HARTFORD
013 B020501 CT
013 B030501 06103
015 A000501 PNC BANK
015 B000501 C
015 C010501 PHILADELPHIA
015 C020501 PA
015 C030501 19103
015 E010501 X
018  000500 Y
019 A000500 Y
019 B000500  127
019 C000500 BARNEY0000
028 A010500        36
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500         1
028 B010500        27
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500         1
028 C010500        40
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500         1
028 D010500        60
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500         1
028 E010500         5
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500         4
028 F010500         6
028 F020500        89
<PAGE>      PAGE  24
028 F030500         0
028 F040500         2
028 G010500       174
028 G020500        89
028 G030500         0
028 G040500        10
028 H000500       174
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 N
041  000500 N
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.810
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
<PAGE>      PAGE  25
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500  61.3
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500  39.7
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  4.4
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
<PAGE>      PAGE  26
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500       906
071 B000500       428
071 C000500      1289
071 D000500   33
072 A000500 12
072 B000500       78
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500        1
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500        4
072 J000500        0
072 K000500        0
072 L000500        4
072 M000500        2
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       18
072 S000500        2
072 T000500        0
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        2
072 X000500       33
072 Y000500       31
072 Z000500       76
072AA000500        0
072BB000500        0
072CC010500        6
072CC020500        0
072DD010500       88
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.6300
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        8
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500     1553
<PAGE>      PAGE  27
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500       51
074 K000500       31
074 L000500        2
074 M000500        0
074 N000500     1645
074 O000500       50
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500       30
074 S000500        0
074 T000500     1565
074 U010500      157
074 U020500        0
074 V010500     9.96
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500        0
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500     1327
076  000500     0.00
008 A000601 SMITH BARNEY
008 B000601 A
008 C000601 801-3389
008 D010601 NEW YORK
008 D020601 NY
008 D030601 10013
010 A000601 SMITH BARNEY
010 B000601 801-14437
010 C010601 NEW YORK
010 C020601 NY
010 C030601 10013
011 A000601 SMITH BARNEY
011 B000601 8-81777
011 C010601 NEW YORK
011 C020601 NY
011 C030601 10013
012 A000601 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000601 84-0000000
012 C010601 BOSTON
012 C020601 MA
012 C030601 02104
013 A000601 COOPERS & LYBRAND LLP
<PAGE>      PAGE  28
013 B010601 HARTFORD
013 B020601 CT
013 B030601 06103
015 A000601 PNC BANK
015 B000601 C
015 C010601 PHILADELPHIA
015 C020601 PA
015 C030601 19103
015 E010601 X
018  000600 Y
019 A000600 Y
019 B000600  127
019 C000600 BARNEY0000
028 A010600       503
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600        25
028 B010600        30
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600        24
028 C010600       135
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600        24
028 D010600        44
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600        26
028 E010600        42
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600        25
028 F010600        18
028 F020600        93
028 F030600         0
028 F040600        26
028 G010600       772
028 G020600        93
028 G030600         0
028 G040600       150
028 H000600       772
029  000600 N
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
034  000600 N
<PAGE>      PAGE  29
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 N
041  000600 N
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.160
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600  85.4
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600  14.6
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
<PAGE>      PAGE  30
063 A000600   0
063 B000600  8.9
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600      1172
071 B000600       247
071 C000600      1483
071 D000600   17
072 A000600 12
072 B000600       97
<PAGE>      PAGE  31
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600        2
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600        4
072 J000600        0
072 K000600        0
072 L000600        3
072 M000600        2
072 N000600        0
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600       18
072 S000600        2
072 T000600        0
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        2
072 X000600       33
072 Y000600       31
072 Z000600       94
072AA000600        0
072BB000600        6
072CC010600       17
072CC020600        0
072DD010600      106
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.6100
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600       62
074 B000600        0
074 C000600        0
074 D000600     2040
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600       31
074 L000600        0
074 M000600        0
074 N000600     2134
074 O000600       50
074 P000600        0
<PAGE>      PAGE  32
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600       30
074 S000600        0
074 T000600     2054
074 U010600      206
074 U020600        0
074 V010600     9.97
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600        0
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600     1536
076  000600     0.00
008 A000701 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B000701 A
008 C000701 801-000000
008 D010701 HARTFORD
008 D020701 CT
008 D030701 06183
010 A000701 SMITH BARNEY
010 B000701 801-14437
010 C010701 NEW YORK
010 C020701 NY
010 C030701 10013
011 A000701 SMITH BARNEY
011 B000701 8-81777
011 C010701 NEW YORK
011 C020701 NY
011 C030701 10013
012 A000701 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000701 84-0000000
012 C010701 BOSTON
012 C020701 MA
012 C030701 02104
013 A000701 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010701 NEW YORK
013 B020701 NY
013 B030701 10154
015 A000701 PNC BANK
015 B000701 C
015 C010701 PHILADELPHIA
015 C020701 PA
015 C030701 19103
015 E010701 X
018  000700 Y
019 A000700 Y
019 B000700  127
<PAGE>      PAGE  33
019 C000700 BARNEY0000
028 A010700         0
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700         0
028 B010700      5000
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700         0
028 C010700         0
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700         0
028 D010700         0
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700         0
028 E010700         0
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700         0
028 F010700        96
028 F020700       130
028 F030700         0
028 F040700         0
028 G010700      5096
028 G020700       130
028 G030700         0
028 G040700         0
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 Y
040  000700 N
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.323
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
<PAGE>      PAGE  34
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 N
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700        0
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   9.3
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700  67.1
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700  22.3
062 Q000700   1.1
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  7.2
064 A000700 Y
<PAGE>      PAGE  35
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700      6364
071 B000700      1723
071 C000700      4869
071 D000700   35
072 A000700  5
072 B000700      111
072 C000700        0
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700        6
<PAGE>      PAGE  36
072 G000700        1
072 H000700        0
072 I000700        0
072 J000700        0
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700        0
072 N000700        0
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700        0
072 S000700        0
072 T000700        0
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700        6
072 X000700       13
072 Y000700        0
072 Z000700       98
072AA000700       31
072BB000700        0
072CC010700       48
072CC020700        0
072DD010700       98
072DD020700        0
072EE000700       32
073 A010700   0.1930
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0620
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700      489
074 C000700        0
074 D000700     4722
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700        0
074 K000700        0
074 L000700       66
074 M000700        0
074 N000700     5277
074 O000700        0
074 P000700        0
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
<PAGE>      PAGE  37
074 R040700        4
074 S000700        0
074 T000700     5273
074 U010700      522
074 U020700        0
074 V010700    10.10
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700        2
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700     5123
076  000700     0.00
008 A000801 SMITH BARNEY
008 B000801 A
008 C000801 801-3389
008 D010801 NEW YORK
008 D020801 NY
008 D030801 10013
008 A000802 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000802 S
008 C000802 801-000000
008 D010802 BOSTON
008 D020802 MA
008 D030802 02116
010 A000801 SMITH BARNEY
010 B000801 801-14437
010 C010801 NEW YORK
010 C020801 NY
010 C030801 10013
011 A000801 SMITH BARNEY
011 B000801 8-81777
011 C010801 NEW YORK
011 C020801 NY
011 C030801 10013
012 A000801 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000801 84-0000000
012 C010801 BOSTON
012 C020801 MA
012 C030801 02104
013 A000801 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010801 NEW YORK
013 B020801 NY
013 B030801 10154
015 A000801 PNC BANK
015 B000801 C
015 C010801 PHILADELPHIA
015 C020801 PA
015 C030801 19103
015 E010801 X
018  000800 Y
<PAGE>      PAGE  38
019 A000800 Y
019 B000800  127
019 C000800 BARNEY0000
028 A010800      4000
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800         0
028 B010800         0
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800         0
028 C010800         0
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800         0
028 D010800      3358
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800         0
028 E010800      5127
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800         0
028 F010800         0
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800         0
028 G010800     12485
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800         0
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.000
048 A010800        0
048 A020800 0.375
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
<PAGE>      PAGE  39
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
066 A000800 Y
066 D000800 Y
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
<PAGE>      PAGE  40
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 Y
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800     12538
071 B000800      2877
071 C000800      5896
071 D000800   49
072 A000800  4
072 B000800       20
072 C000800       32
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800       16
072 G000800        1
072 H000800        0
072 I000800        5
072 J000800        7
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        0
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800        7
072 S000800        7
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        6
<PAGE>      PAGE  41
072 W000800        4
072 X000800       53
072 Y000800       33
072 Z000800       33
072AA000800        0
072BB000800        0
072CC010800        0
072CC020800       20
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0500
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800      269
074 B000800        0
074 C000800     2700
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800     9643
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800        0
074 K000800        0
074 L000800      336
074 M000800        0
074 N000800    12948
074 O000800        0
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800       24
074 S000800        0
074 T000800    12924
074 U010800     1225
074 U020800        0
074 V010800    10.55
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        0
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800     6217
076  000800     0.00
008 A000901 SMITH BARNEY
008 B000901 S
008 C000901 801-3389
<PAGE>      PAGE  42
008 D010901 NEW YORK
008 D020901 NY
008 D030901 10013
008 A000902 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B000902 A
008 C000902 801-000000
008 D010902 HARTFORD
008 D020902 CT
008 D030902 06183
010 A000901 SMITH BARNEY
010 B000901 801-14437
010 C010901 NEW YORK
010 C020901 NY
010 C030901 10013
011 A000901 SMITH BARNEY
011 B000901 8-81777
011 C010901 NEW YORK
011 C020901 NY
011 C030901 10013
012 A000901 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B000901 84-0000000
012 C010901 BOSTON
012 C020901 MA
012 C030901 02104
013 A000901 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B010901 NEW YORK
013 B020901 NY
013 B030901 10154
015 A000901 PNC BANK
015 B000901 C
015 C010901 PHILADELPHIA
015 C020901 PA
015 C030901 19103
015 E010901 X
018  000900 Y
019 A000900 Y
019 B000900  127
019 C000900 BARNEY0000
028 A010900         0
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900         0
028 B010900         0
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900         0
028 C010900         0
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900         0
028 D010900      3000
<PAGE>      PAGE  43
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900         0
028 E010900         0
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900         0
028 F010900         0
028 F020900        48
028 F030900         0
028 F040900         0
028 G010900      3000
028 G020900        48
028 G030900         0
028 G040900         0
028 H000900      3048
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
034  000900 N
035  000900      0
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 N
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.068
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
<PAGE>      PAGE  44
048 K010900        0
048 K020900 0.000
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
066 A000900 Y
066 D000900 Y
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
<PAGE>      PAGE  45
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900      3323
071 B000900       366
071 C000900      3238
071 D000900   11
072 A000900  4
072 B000900        3
072 C000900       25
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900        7
072 G000900        1
072 H000900        0
072 I000900        4
072 J000900        1
072 K000900        0
072 L000900        0
072 M000900        2
072 N000900        1
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900       13
072 R000900        1
072 S000900        0
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900        2
072 X000900       32
072 Y000900       22
072 Z000900       18
072AA000900       29
072BB000900        0
072CC010900      333
072CC020900        0
072DD010900       18
072DD020900        0
072EE000900       30
073 A010900   0.0600
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.1000
<PAGE>      PAGE  46
073 C000900   0.0000
074 A000900       56
074 B000900        0
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900       25
074 F000900     3295
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900        0
074 K000900        0
074 L000900       25
074 M000900        0
074 N000900     3401
074 O000900        0
074 P000900        0
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900       22
074 S000900        0
074 T000900     3379
074 U010900      304
074 U020900        0
074 V010900    11.10
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900        0
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900     3253
076  000900     0.00
008 A001001 SMITH BARNEY
008 B001001 S
008 C001001 801-3389
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10013
008 A001002 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001002 A
008 C001002 801-000000
008 D011002 HARTFORD
008 D021002 CT
008 D031002 06183
010 A001001 SMITH BARNEY
010 B001001 801-14437
010 C011001 NEW YORK
010 C021001 NY
010 C031001 10013
<PAGE>      PAGE  47
011 A001001 SMIRH BARNEY
011 B001001 8-81777
011 C011001 NEW YORK
011 C021001 NY
011 C031001 10013
012 A001001 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001001 84-0000000
012 C011001 BOSTON
012 C021001 MA
012 C031001 02104
013 A001001 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011001 NEW YORK
013 B021001 NY
013 B031001 10154
015 A001001 PNC BANK
015 B001001 C
015 C011001 PHILADELPHIA
015 C021001 PA
015 C031001 19103
015 E011001 X
018  001000 Y
019 A001000 Y
019 B001000  127
019 C001000 BARNEY0000
028 A011000         0
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000         0
028 B011000         0
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000         0
028 C011000      5000
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000         0
028 D011000         0
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000         0
028 E011000         0
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000         0
028 F011000         0
028 F021000       170
028 F031000         0
028 F041000         0
028 G011000      5000
028 G021000       170
028 G031000         0
<PAGE>      PAGE  48
028 G041000         0
028 H001000      5001
029  001000 N
030 A001000      0
030 B001000  0.00
030 C001000  0.00
034  001000 N
035  001000      0
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 N
041  001000 N
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.710
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
062 A001000 Y
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
<PAGE>      PAGE  49
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000  96.2
062 Q001000   0.0
062 R001000   2.0
063 A001000   0
063 B001000  8.8
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 N
070 J021000 Y
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
<PAGE>      PAGE  50
070 R021000 N
071 A001000      1318
071 B001000      1189
071 C001000      5136
071 D001000   23
072 A001000  4
072 B001000      168
072 C001000        3
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000       11
072 G001000        1
072 H001000        0
072 I001000        2
072 J001000        1
072 K001000        0
072 L001000        3
072 M001000        2
072 N001000        2
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000       12
072 S001000        2
072 T001000        0
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000        2
072 X001000       38
072 Y001000       21
072 Z001000      154
072AA001000       17
072BB001000        0
072CC011000      209
072CC021000        0
072DD011000      153
072DD021000        0
072EE001000       18
073 A011000   0.3100
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0400
073 C001000   0.0000
074 A001000       10
074 B001000        0
074 C001000        0
074 D001000     5177
074 E001000      103
074 F001000        0
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        6
<PAGE>      PAGE  51
074 J001000        0
074 K001000        0
074 L001000      108
074 M001000        0
074 N001000     5404
074 O001000        0
074 P001000        0
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000       22
074 S001000        0
074 T001000     5382
074 U011000      516
074 U021000        0
074 V011000    10.42
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000        0
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000     5186
076  001000     0.00
008 A001101 SMITH BARNEY
008 B001101 S
008 C001101 801-3389
008 D011101 NEW YORK
008 D021101 NY
008 D031101 10013
008 A001102 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001102 A
008 C001102 801-000000
008 D011102 HARTFORD
008 D021102 CT
008 D031102 06183
010 A001101 SMITH BARNEY
010 B001101 801-14437
010 C011101 NEW YORK
010 C021101 NY
010 C031101 10013
011 A001101 SMITH BARNEY
011 B001101 8-81777
011 C011101 NEW YORK
011 C021101 NY
011 C031101 10013
012 A001101 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B001101 84-0000000
012 C011101 BOSTON
012 C021101 MA
012 C031101 02104
<PAGE>      PAGE  52
013 A001101 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B011101 NEW YORK
013 B021101 NY
013 B031101 10154
015 A001101 PNC BANK
015 B001101 C
015 C011101 PHILADELPHIA
015 C021101 PA
015 C031101 19103
015 E011101 X
018  001100 Y
019 A001100 Y
019 B001100  127
019 C001100 BARNEY0000
028 A011100         0
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100         0
028 B011100         0
028 B021100         0
028 B031100         0
028 B041100         0
028 C011100         1
028 C021100         0
028 C031100         0
028 C041100         0
028 D011100         0
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100         0
028 E011100         1
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100         0
028 F011100         8
028 F021100         0
028 F031100         0
028 F041100         0
028 G011100        10
028 G021100         0
028 G031100         0
028 G041100         0
028 H001100         0
029  001100 N
030 A001100      0
030 B001100  0.00
030 C001100  0.00
034  001100 N
035  001100      0
036 B001100      0
037  001100 N
<PAGE>      PAGE  53
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 N
041  001100 N
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.350
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 Y
053 A001100 N
054 A001100 N
054 B001100 N
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 N
054 H001100 N
054 I001100 N
054 J001100 N
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 N
054 N001100 N
054 O001100 N
055 A001100 N
<PAGE>      PAGE  54
055 B001100 N
056  001100 N
057  001100 N
058 A001100 N
059  001100 N
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100        0
062 A001100 N
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
066 A001100 Y
066 E001100 Y
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
<PAGE>      PAGE  55
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100      4217
071 B001100       338
071 C001100      3934
071 D001100    9
072 A001100 12
072 B001100       10
072 C001100       19
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100       14
072 G001100        1
072 H001100        0
072 I001100        3
072 J001100        8
072 K001100        0
072 L001100        1
072 M001100        0
072 N001100        1
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100       12
072 S001100        0
072 T001100        0
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100        4
072 X001100       44
072 Y001100       23
072 Z001100        8
072AA001100        0
072BB001100        5
072CC011100      311
072CC021100        0
<PAGE>      PAGE  56
072DD011100        0
072DD021100        0
072EE001100        0
073 A011100   0.0000
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0000
073 C001100   0.0000
074 A001100      124
074 B001100        0
074 C001100        0
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100     4188
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100        0
074 K001100       20
074 L001100        8
074 M001100        7
074 N001100     4347
074 O001100        6
074 P001100        0
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100       18
074 S001100        0
074 T001100     4323
074 U011100      400
074 U021100        0
074 V011100    10.78
074 V021100     0.00
074 W001100   0.0000
074 X001100        0
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100     4086
076  001100     0.00
008 A001201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001201 S
008 C001201 801-7884
008 D011201 BOSTON
008 D021201 MA
008 D031201 02109
008 A001202 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001202 A
008 C001202 801-000000
008 D011202 HARTFORD
008 D021202 CT
<PAGE>      PAGE  57
008 D031202 06183
010 A001201 FIDELITY
010 B001201 801-000000
010 C011201 BOSTON
010 C021201 MA
010 C031201 02109
011 A001201 FIDELITY
011 B001201 8-00000000
011 C011201 BOSTON
011 C021201 MA
011 C031201 02109
012 A001201 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
012 B001201 85-0000000
012 C011201 HARTFORD
012 C021201 CT
012 C031201 06183
013 A001201 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B011201 BOSTON
013 B021201 MA
013 B031201 02109
014 A001201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B001201 8-23292
014 A001202 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B001202 8-00000000
015 A001201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001201 C
015 C011201 BOSTON
015 C021201 MA
015 C031201 02109
015 E011201 X
028 A011200         0
028 A021200         0
028 A031200         0
028 A041200         0
028 B011200      3000
028 B021200         0
028 B031200         0
028 B041200         0
028 C011200         0
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200         0
028 D011200         0
028 D021200         0
028 D031200         0
028 D041200         0
028 E011200       136
028 E021200         0
028 E031200         0
028 E041200         0
028 F011200       113
<PAGE>      PAGE  58
028 F021200        26
028 F031200         0
028 F041200         0
028 G011200      3249
028 G021200        26
028 G031200         0
028 G041200         0
028 H001200         0
029  001200 N
030 A001200      0
030 B001200  0.00
030 C001200  0.00
034  001200 N
035  001200      0
036 B001200      0
037  001200 N
038  001200      0
039  001200 N
040  001200 N
045  001200 Y
046  001200 Y
047  001200 Y
048  001200  0.750
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
048 I011200        0
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
049  001200 N
050  001200 N
051  001200 N
052  001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
<PAGE>      PAGE  59
053 C001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 N
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 N
054 L001200 N
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056  001200 Y
057  001200 N
058 A001200 N
059  001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061  001200        0
062 A001200 N
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   0.0
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
062 L001200   0.0
062 M001200   0.0
062 N001200   0.0
062 O001200   0.0
062 P001200   0.0
062 Q001200   0.0
062 R001200   0.0
066 A001200 Y
066 F001200 Y
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
<PAGE>      PAGE  60
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200      3230
071 B001200       140
071 C001200      3037
071 D001200   14
072 A001200  4
072 B001200        8
072 C001200       28
072 D001200        0
072 E001200        0
072 F001200        8
072 G001200        0
072 H001200        0
072 I001200        0
072 J001200        7
072 K001200        0
072 L001200        0
072 M001200        2
<PAGE>      PAGE  61
072 N001200        0
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200       20
072 R001200       13
072 S001200        0
072 T001200        0
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200        0
072 X001200       50
072 Y001200       40
072 Z001200       26
072AA001200       13
072BB001200        0
072CC011200      312
072CC021200        0
072DD011200       26
072DD021200        0
072EE001200        0
073 A011200   0.0800
073 A021200   0.0000
073 B001200   0.0000
073 C001200   0.0000
074 A001200        1
074 B001200      160
074 C001200        0
074 D001200       12
074 E001200       89
074 F001200     3314
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200        0
074 K001200        0
074 L001200       46
074 M001200        0
074 N001200     3622
074 O001200        0
074 P001200        0
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200       22
074 S001200        0
074 T001200     3600
074 U011200      325
074 U021200        0
074 V011200    11.09
074 V021200     0.00
<PAGE>      PAGE  62
074 W001200   0.0000
074 X001200        3
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200     3283
076  001200     0.00
008 A001301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH CO.
008 B001301 S
008 C001301 801-7884
008 D011301 BOSTON
008 D021301 MA
008 D031301 02109
008 A001302 TRAVELERS ASSET MANAGEMENT INT'L CORP.
008 B001302 A
008 C001302 801-000000
008 D011302 HARTFORD
008 D021302 CT
008 D031302 06183
010 A001301 FIDILITY
010 B001301 801-000000
010 C011301 BOSTON
010 C021301 MA
010 C031301 02109
011 A001301 FIDELITY
011 B001301 8-00000000
011 C011301 BOSTON
011 C021301 MA
011 C031301 02109
012 A001301 THE TRAVELERS INSURANCE COMPANY
012 B001301 85-0000000
012 C011301 HARTFORD
012 C021301 CT
012 C031301 06183
013 A001301 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B011301 BOSTON
013 B021301 MA
013 B031301 02109
014 A001301 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B001301 8-23292
014 A001302 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B001302 8-00000000
015 A001301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02109
015 E011301 X
028 A011300         0
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300         0
<PAGE>      PAGE  63
028 B011300      3000
028 B021300         0
028 B031300         0
028 B041300         0
028 C011300         1
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300         0
028 D011300         0
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300         0
028 E011300         1
028 E021300         0
028 E031300         0
028 E041300         0
028 F011300         9
028 F021300        12
028 F031300         0
028 F041300         0
028 G011300      3011
028 G021300        12
028 G031300         0
028 G041300         0
028 H001300         0
029  001300 N
030 A001300      0
030 B001300  0.00
030 C001300  0.00
034  001300 N
035  001300      0
036 B001300      0
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 N
040  001300 N
045  001300 Y
046  001300 Y
047  001300 Y
048  001300  0.750
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
<PAGE>      PAGE  64
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
049  001300 N
050  001300 N
051  001300 N
052  001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
054 A001300 Y
054 B001300 Y
054 C001300 N
054 D001300 N
054 E001300 N
054 F001300 N
054 G001300 Y
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 N
054 L001300 N
054 M001300 Y
054 N001300 N
054 O001300 Y
055 A001300 N
055 B001300 N
056  001300 Y
057  001300 N
058 A001300 N
059  001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061  001300        0
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
<PAGE>      PAGE  65
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
066 A001300 Y
066 D001300 Y
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
<PAGE>      PAGE  66
071 A001300      3400
071 B001300       591
071 C001300      3144
071 D001300   57
072 A001300  4
072 B001300        6
072 C001300       15
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300        8
072 G001300        0
072 H001300        0
072 I001300        0
072 J001300        7
072 K001300        0
072 L001300        0
072 M001300        2
072 N001300        0
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300       20
072 R001300       13
072 S001300        0
072 T001300        0
072 U001300        0
072 V001300        0
072 W001300        0
072 X001300       50
072 Y001300       40
072 Z001300       11
072AA001300       44
072BB001300        0
072CC011300      345
072CC021300        0
072DD011300       12
072DD021300        0
072EE001300        0
073 A011300   0.0400
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.0000
073 C001300   0.0000
074 A001300        0
074 B001300      192
074 C001300        0
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300     3198
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300        0
<PAGE>      PAGE  67
074 K001300        0
074 L001300       43
074 M001300        0
074 N001300     3433
074 O001300        0
074 P001300        0
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300       22
074 S001300        0
074 T001300     3411
074 U011300      302
074 U021300        0
074 V011300    11.29
074 V021300     0.00
074 W001300   0.0000
074 X001300        3
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300     3284
076  001300     0.00
SIGNATURE   THOMAS M. REYNOLDS                           
TITLE       CONTROLLER