<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 08/31/2002
000 C000000 875186
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS
001 B000000 811-6318
001 C000000 8004512010
002 A000000 125 BROAD STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10004
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 16
007 C010100  1
007 C020100 GOVERNMENT MONEY INVESTMENTS
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 INTERMEDIATE FIXED INCOME INVESTMENTS
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 LONG TERM BOND INVESTMENTS
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 MUNICIPAL BOND INVESTMENTS
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 MORTGAGE BACKED INVESTMENTS
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 BALANCED INVESTMENTS
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 LARGE CAPITALIZATION VALUE EQUITY INVESTMENTS
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 LARGE CAPITALIZATION GROWTH INVESTMENTS
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 SMALL CAPITALIZATION VALUE EQUITY INVESTMENTS
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 SMALL CAPITALIZATION GROWTH INVESTMENTS
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 INTERNATIONAL FIXED INCOME INVESTMENTS
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 HIGH YIELD INVESTMENTS
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 MULTI-SECTOR FIXED INCOME INVESTMENTS
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 S&P 500 INDEX INVESTMENTS
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
010 A00AA01 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
010 B00AA01 801-8314
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10004
011 A00AA01 SALOMON SMITH BARNEY
011 B00AA01 8-81770000
011 C01AA01 NEW YORK
<PAGE>      PAGE  3
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10004
011 A00AA02 DELETE
012 A00AA01 CITICORP TRUST BANK,FSB..
012 B00AA01 85-5517-
012 C01AA01 NEW YORK
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 10004
012 A00AA02 PFPC GLOBAL FUND SERVICES
012 B00AA02 84-1761-
012 C01AA02 PROVIDENCE
012 C02AA02 RI
012 C03AA02 02940
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK , LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10017
014 A00AA01 SALOMON SMITH BARNEY INC
014 B00AA01 8-81770000
014 A00AA02 ROBINSON-HUMPHREY CO. LLC
014 B00AA02 8-27190
015 A00AA01 STATE STREET BAN K AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
015 A00AA02 JP MORGAN CHASE
015 B00AA02 C
015 C01AA02 NEW YORK
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 11245
015 E01AA02 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  167
019 C00AA00 CAMFUNDSNY
020 A000001 SANFORD  C. BERNSTEIN & CO., INC.
020 B000001 13-2625874
020 C000001   1609
020 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002   1134
020 A000003 GOLDMAN , SACHS & CO.
020 B000003 13-5108880
020 C000003   1099
020 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER &CO.
020 B000004 13-2655998
020 C000004   1088
020 A000005 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
020 C000005    917
<PAGE>      PAGE  4
020 A000006 CS FIRST BOSTON CORP
020 B000006 13-5659485
020 C000006    801
020 A000007 UBS PAINEWEBBER INC.
020 C000007    703
020 A000008 LEHMNA BROTHERS INC
020 B000008 13-2518466
020 C000008    656
020 A000009 ITG INC.ROTHERS INC.
020 B000009 95-4339369
020 C000009    627
020 A000010 BEAR, STEARN & CO., INC.
020 B000010 13-3299429
020 C000010    554
021  000000    16696
022 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000001 13-2655998
022 C000001  18758017
022 D000001    287426
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002   9261931
022 D000002    249270
022 A000003 J.P. MORGAN CHASE & CO.
022 B000003 13-3224016
022 C000003   7716120
022 D000003    172640
022 A000004 CIBC WOOD GUNDY SECURITIES
022 C000004   6298565
022 D000004      3883
022 A000005 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
022 B000005 04-1867445
022 C000005   2437791
022 D000005      3787
022 A000006 DEUTSCHE BANK SECURITIES
022 C000006   1591039
022 D000006    136445
022 A000007 UBS PAINEWEBBER INC.
022 C000007   1407388
022 D000007    197635
022 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000008 13-5674085
022 C000008   1284515
022 D000008    105892
022 A000009 CF FIRST BOSTON INC.
022 B000009 13-5659485
022 C000009    747417
022 D000009    266839
022 A000010 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000010 13-2518466
022 C000010    398082
<PAGE>      PAGE  5
022 D000010    327824
023 C000000   51830248
023 D000000    3259911
024  00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 O000000 Y
077 Q030000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL FUND INSURANCE COMPANY
080 C00AA00   145500
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 224
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 SMITH BARNEY FUND MANAGMENT LLC.
008 B000101 A
008 C000101 801-8314
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10004
008 A000102 STANDISH MELLON ASSET MANAGEMENT CO. LLC.
008 B000102 S
<PAGE>      PAGE  6
008 C000102 801-00000
008 D010102 BOSTON
008 D020102 MA
008 D030102 02111
025 D000101       0
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100     10658
028 A020100       197
028 A030100         0
028 A040100     16221
028 B010100      6947
028 B020100       225
028 B030100         0
028 B040100     10020
028 C010100      9448
028 C020100       152
028 C030100         0
028 C040100     24876
028 D010100     15931
028 D020100       161
028 D030100         0
028 D040100      9079
028 E010100     23788
028 E020100       129
028 E030100         0
028 E040100     15183
028 F010100      9361
028 F020100       138
028 F030100         0
028 F040100     19615
028 G010100     76133
028 G020100      1002
028 G030100         0
028 G040100     94994
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
<PAGE>      PAGE  7
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 Y
040  000100 N
041  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   100000
048 A020100 0.150
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100   100000
048 K020100 0.100
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
<PAGE>      PAGE  8
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100    10000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100  99.6
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  27
063 B000100  0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
<PAGE>      PAGE  9
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100 12
072 B000100     3854
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100      238
072 G000100      317
072 H000100        0
072 I000100      762
072 J000100       12
072 K000100        0
072 L000100       44
072 M000100        7
<PAGE>      PAGE  10
072 N000100       38
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       22
072 S000100        4
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        7
072 X000100     1451
072 Y000100      499
072 Z000100     2902
072AA000100        4
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100     2906
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0200
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100        0
074 C000100   139893
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100      745
074 M000100        0
074 N000100   140638
074 O000100        0
074 P000100       22
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      205
074 S000100        0
074 T000100   140411
074 U010100   140379
074 U020100        0
074 V010100     1.00
074 V020100     0.00
<PAGE>      PAGE  11
074 W000100   1.0004
074 X000100    53417
074 Y000100        0
075 A000100   159543
075 B000100        0
076  000100     0.00
008 A000201 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000201 A
008 C000201 801-8314
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10004
008 A000202 BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-00000
008 D010202 NEW YORK
008 D020202 NY
008 D030202 10154
008 A000203 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO.
008 B000203 S
008 C000203 801-00000
008 D010203 NEWPORT BEACH
008 D020203 CA
008 D030203 92660
008 A000204 METROPOLITAN WEST ASSET MANAGEMENT LLC
008 B000204 S
008 C000204 801-00000
008 D010204 LOS ANGELES
008 D020204 CA
008 D030204 90025
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      4271
028 A020200      1482
028 A030200         0
028 A040200     11319
028 B010200      4577
028 B020200      1459
028 B030200         0
028 B040200     10420
028 C010200      4379
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200     11584
028 D010200     10155
<PAGE>      PAGE  12
028 D020200      1439
028 D030200         0
028 D040200     19115
028 E010200     24722
028 E020200      2831
028 E030200         0
028 E040200     21265
028 F010200      8740
028 F020200      1444
028 F030200         0
028 F040200      9556
028 G010200     56844
028 G020200      8655
028 G030200         0
028 G040200     83259
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 Y
047  000200 Y
048  000200  0.350
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
<PAGE>      PAGE  13
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200    10000
062 A000200 Y
062 B000200   0.2
062 C000200   0.0
062 D000200   5.6
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
<PAGE>      PAGE  14
062 H000200   0.0
062 I000200   0.2
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200  10.3
062 N000200  45.6
062 O000200   0.3
062 P000200  42.3
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200 17.0
064 A000200 N
064 B000200 Y
065  000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 Y
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
<PAGE>      PAGE  15
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200    995307
071 B000200    998449
071 C000200    356005
071 D000200  280
072 A000200 12
072 B000200    21324
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     1219
072 G000200      695
072 H000200        0
072 I000200      512
072 J000200       29
072 K000200        0
072 L000200       26
072 M000200       10
072 N000200       25
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       24
072 S000200        6
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       64
072 X000200     2610
072 Y000200        0
072 Z000200    18714
072AA000200     6427
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200     8992
072DD010200    20643
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.4900
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        2
074 B000200    18561
074 C000200     1322
074 D000200   326429
<PAGE>      PAGE  16
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200     4994
074 K000200        0
074 L000200     4387
074 M000200    46807
074 N000200   402502
074 O000200    23115
074 P000200      263
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200    47793
074 S000200        0
074 T000200   331331
074 U010200    40386
074 U020200        0
074 V010200     8.20
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200    35333
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200   347410
076  000200     0.00
008 A000301 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000301 A
008 C000301 801-8314
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10004
008 A000302 WESTERN ASSET MANAGEMENT CO
008 B000302 S
008 C000302 801-000000
008 D010302 PASADENA
008 D020302 CA
008 D030302 91105
028 A010300       801
028 A020300       222
028 A030300         0
028 A040300      1877
028 B010300       759
028 B020300       221
028 B030300         0
028 B040300      1116
028 C010300       867
028 C020300         0
<PAGE>      PAGE  17
028 C030300         0
028 C040300     11866
028 D010300       621
028 D020300       216
028 D030300         0
028 D040300      8859
028 E010300       889
028 E020300       275
028 E030300         0
028 E040300      5333
028 F010300       490
028 F020300       126
028 F030300         0
028 F040300       907
028 G010300      4427
028 G020300      1060
028 G030300         0
028 G040300     29958
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 Y
040  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 Y
047  000300 Y
048  000300  0.400
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
<PAGE>      PAGE  18
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 Y
052  000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300    10000
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   4.4
<PAGE>      PAGE  19
062 D000300   2.5
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300  42.1
062 N000300   3.5
062 O000300   0.0
062 P000300  48.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.2
063 A000300   0
063 B000300 22.7
064 A000300 N
064 B000300 Y
065  000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 Y
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
<PAGE>      PAGE  20
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300    119111
071 B000300    141977
071 C000300     44448
071 D000300  268
072 A000300 12
072 B000300     3076
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      208
072 G000300      104
072 H000300        0
072 I000300      161
072 J000300        2
072 K000300        0
072 L000300        6
072 M000300        4
072 N000300       18
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300       23
072 S000300        6
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       10
072 X000300      542
072 Y000300        0
072 Z000300     2535
072AA000300      347
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300     1104
072DD010300     2589
072DD020300        0
072EE000300      323
073 A010300   0.4100
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0500
073 C000300   0.0000
<PAGE>      PAGE  21
074 A000300        1
074 B000300      826
074 C000300     1415
074 D000300    30424
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300      348
074 K000300        0
074 L000300      357
074 M000300     4346
074 N000300    37718
074 O000300      650
074 P000300       17
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300       63
074 R040300     4478
074 S000300        0
074 T000300    32510
074 U010300     3939
074 U020300        0
074 V010300     8.25
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300     5965
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300    51948
076  000300     0.00
008 A000401 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000401 A
008 C000401 801-8314
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10004
008 A000402 SMITH AFFILATED CAPITAL CORPORATION
008 B000402 S
008 C000402 801-00000
008 D010402 NEW YORK
008 D020402 NY
008 D030402 10022
028 A010400       261
028 A020400        85
028 A030400         0
028 A040400       557
028 B010400       299
028 B020400        83
<PAGE>      PAGE  22
028 B030400         0
028 B040400       298
028 C010400       719
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400      1024
028 D010400      1072
028 D020400        84
028 D030400         0
028 D040400      1543
028 E010400      2560
028 E020400       169
028 E030400         0
028 E040400      1035
028 F010400       998
028 F020400        89
028 F030400         0
028 F040400       558
028 G010400      5909
028 G020400       510
028 G030400         0
028 G040400      5015
028 H000400         0
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400      0
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 Y
040  000400 N
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 Y
047  000400 Y
<PAGE>      PAGE  23
048  000400  0.400
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 Y
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
<PAGE>      PAGE  24
061  000400    10000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400  98.9
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400 15.7
064 A000400 Y
064 B000400 N
066 A000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
<PAGE>      PAGE  25
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400      6181
071 B000400      9176
071 C000400     28759
071 D000400   21
072 A000400 12
072 B000400     1480
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400      117
072 G000400       58
072 H000400        0
072 I000400       30
072 J000400        3
072 K000400        0
072 L000400        2
072 M000400        3
072 N000400       18
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       23
072 S000400        5
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        6
072 X000400      265
072 Y000400        0
072 Z000400     1215
072AA000400      316
072BB000400        0
072CC010400       99
072CC020400        0
072DD010400     1146
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.3500
<PAGE>      PAGE  26
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400       15
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400    30270
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400      387
074 M000400        0
074 N000400    30672
074 O000400        0
074 P000400       15
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400       53
074 S000400        0
074 T000400    30604
074 U010400     3373
074 U020400        0
074 V010400     9.07
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400     1913
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400    29176
076  000400     0.00
008 A000501 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000501 A
008 C000501 801-8314
008 D010501 NEW YORK
008 D020501 NY
008 D030501 10004
008 A000502 UTENDAHL CAPITAL MANAGEMENT CFI
008 B000502 S
008 C000502 801-00000
008 D010502 ORLANDO
008 D020502 FL
008 D030502 32801
025 D000501       0
025 D000502       0
025 D000503       0
<PAGE>      PAGE  27
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      1157
028 A020500       397
028 A030500         0
028 A040500      2064
028 B010500      1489
028 B020500       395
028 B030500         0
028 B040500      1784
028 C010500     10244
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500      1892
028 D010500      9114
028 D020500       395
028 D030500         0
028 D040500      2456
028 E010500     12031
028 E020500       941
028 E030500         0
028 E040500      5692
028 F010500      3590
028 F020500       499
028 F030500         0
028 F040500      2686
028 G010500     37625
028 G020500      2627
028 G030500         0
028 G040500     16574
028 H000500         0
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 Y
040  000500 N
042 A000500   0
042 B000500   0
<PAGE>      PAGE  28
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500      0
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 Y
047  000500 Y
048  000500  0.500
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
<PAGE>      PAGE  29
054 K000500 N
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500    10000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   6.9
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500  98.3
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500 21.2
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
<PAGE>      PAGE  30
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500     69247
071 B000500     21552
071 C000500     92584
071 D000500   23
072 A000500 12
072 B000500     6618
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500      480
072 G000500      192
072 H000500        0
072 I000500      170
072 J000500        4
072 K000500        0
072 L000500       11
072 M000500        4
072 N000500       18
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       23
072 S000500        6
072 T000500        0
072 U000500        0
<PAGE>      PAGE  31
072 V000500        0
072 W000500       31
072 X000500      939
072 Y000500      172
072 Z000500     5851
072AA000500      210
072BB000500        0
072CC010500     1401
072CC020500        0
072DD010500     5844
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.5100
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        1
074 B000500     8023
074 C000500        0
074 D000500   114392
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
074 L000500     1262
074 M000500        0
074 N000500   123678
074 O000500     7225
074 P000500       31
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      160
074 S000500        0
074 T000500   116262
074 U010500    13844
074 U020500        0
074 V010500     8.40
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500    15180
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500    96011
076  000500     0.00
008 A000601 INVESCO INSTITUTIONAL (N.A.) INC.
008 B000601 S
<PAGE>      PAGE  32
008 C000601 801-000000
008 D010601 ATLANTA
008 D020601 GA
008 D030601 30309
008 A000602 DELETE
008 A000603 SMITH BARNEY FUND MGMT. LLC
008 B000603 A
008 C000603 801-8314
008 D010603 NEW YORK
008 D020603 NY
008 D030603 10004
028 A010600       739
028 A020600        87
028 A030600         0
028 A040600       964
028 B010600       471
028 B020600        87
028 B030600         0
028 B040600       613
028 C010600       596
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600       742
028 D010600       700
028 D020600        87
028 D030600         0
028 D040600       632
028 E010600       467
028 E020600       141
028 E030600         0
028 E040600     14042
028 F010600       830
028 F020600        54
028 F030600         0
028 F040600      4935
028 G010600      3803
028 G020600       456
028 G030600         0
028 G040600     21928
028 H000600         0
029  000600 N
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 Y
040  000600 N
<PAGE>      PAGE  33
045  000600 Y
046  000600 Y
047  000600 Y
048  000600  0.580
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 Y
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
<PAGE>      PAGE  34
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600    10000
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 Y
067  000600 Y
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
<PAGE>      PAGE  35
070 I020600 Y
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600     76721
071 B000600     91021
071 C000600     32039
071 D000600  239
072 A000600 12
072 B000600      757
072 C000600      273
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600      201
072 G000600       69
072 H000600        0
072 I000600      111
072 J000600       27
072 K000600        0
072 L000600        1
072 M000600        3
072 N000600       20
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600       24
072 S000600        6
072 T000600        0
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       13
072 X000600      475
072 Y000600      131
072 Z000600      686
072AA000600        0
072BB000600     2684
<PAGE>      PAGE  36
072CC010600        0
072CC020600     1056
072DD010600     1142
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.2800
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        8
074 B000600      604
074 C000600        0
074 D000600     8176
074 E000600        0
074 F000600    12149
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600      420
074 K000600        0
074 L000600        0
074 M000600      117
074 N000600    21474
074 O000600      382
074 P000600        4
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     4433
074 S000600        0
074 T000600    16655
074 U010600     2161
074 U020600        0
074 V010600     7.71
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600      250
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600    34349
076  000600     0.00
008 A000701 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC
008 B000701 A
008 C000701 801-831400
008 D010701 NEW YORK
008 D020701 NY
008 D030701 10004
008 A000702 THE BOSTON CO. ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-000000
<PAGE>      PAGE  37
008 D010702 BOSTON
008 D020702 MA
008 D030702 02108
008 A000703 CHARTWELL INVESTORS PARTNERS
008 B000703 S
008 C000703 801-000000
008 D010703 BERWYN
008 D020703 PA
008 D030703 19312
008 A000704 ALLANCE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
008 B000704 S
008 C000704 801-000000
008 D010704 NEW YORK
008 D020704 NY
008 D030704 10153
025 D000701       0
025 D000702       0
025 D000703       0
025 D000704       0
025 D000705       0
025 D000706       0
025 D000707       0
025 D000708       0
028 A010700     17041
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700     32844
028 B010700     14039
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700     28154
028 C010700     17237
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700     36631
028 D010700     13253
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700     41332
028 E010700     10555
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700     75833
028 F010700     12530
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700     28968
028 G010700     84655
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700    243762
<PAGE>      PAGE  38
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
031 A000700      0
031 B000700      0
032  000700      0
033  000700      0
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 Y
040  000700 N
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700   0
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700      0
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 Y
047  000700 Y
048  000700  0.560
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
<PAGE>      PAGE  39
048 K020700 0.000
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 Y
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700    10000
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  0.0
066 A000700 Y
<PAGE>      PAGE  40
066 C000700 Y
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 Y
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700      1510
071 B000700      1821
071 C000700      1357
071 D000700  111
072 A000700 12
072 B000700      956
072 C000700    27288
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700     7872
<PAGE>      PAGE  41
072 G000700     2717
072 H000700        0
072 I000700     1141
072 J000700      200
072 K000700        0
072 L000700       52
072 M000700       37
072 N000700       38
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700       24
072 S000700        6
072 T000700        0
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700       15
072 X000700    12102
072 Y000700        0
072 Z000700    16142
072AA000700        0
072BB000700    48718
072CC010700        0
072CC020700   191143
072DD010700        0
072DD020700    17313
072EE000700        0
073 A010700   0.1200
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700    42569
074 C000700        0
074 D000700        0
074 E000700        0
074 F000700  1044395
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700     6414
074 K000700        0
074 L000700     3668
074 M000700        0
074 N000700  1097046
074 O000700     7908
074 P000700     1065
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
<PAGE>      PAGE  42
074 R040700     6856
074 S000700        0
074 T000700  1081217
074 U010700   128829
074 U020700        0
074 V010700     8.39
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700    79980
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700  1395153
076  000700     0.00
008 A000801 SMITH BARNEY FUND MANAGEMNT LLC
008 B000801 A
008 C000801 801-831400
008 D010801 NEW YORK N
008 D020801 NY
008 D030801 10004
008 A000802 TURNER INVESTMENTS PARTNERS, INC
008 B000802 S
008 C000802 801-000000
008 D010802 BERWYN
008 D020802 PA
008 D030802 19312
008 A000803 DELETE
008 A000804 TCW INVESTMENT MANAGEMENT CO.
008 B000804 S
008 C000804 801-000000
008 D010804 LOS ANGELES
008 D020804 CA
008 D030804 90017
008 A000805 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT
008 B000805 S
008 C000805 801-000000
008 D010805 NEW YORK
008 D020805 NY
008 D030805 10153
028 A010800     22442
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800     31835
028 B010800     20407
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800     29032
028 C010800     27438
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800     35649
028 D010800     41200
<PAGE>      PAGE  43
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800     35890
028 E010800     17296
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800     75144
028 F010800     15866
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800     34023
028 G010800    144649
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800    241573
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 Y
040  000800 N
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 Y
047  000800 Y
048  000800  0.540
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
<PAGE>      PAGE  44
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 Y
055 A000800 Y
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800    10000
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
<PAGE>      PAGE  45
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 Y
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
<PAGE>      PAGE  46
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800   1696235
071 B000800   1925126
071 C000800   1387223
071 D000800  122
072 A000800 12
072 B000800      752
072 C000800     7168
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800     7697
072 G000800     2828
072 H000800        0
072 I000800     1315
072 J000800      139
072 K000800        0
072 L000800       51
072 M000800       33
072 N000800      100
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800       28
072 S000800        7
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800       21
072 X000800    12219
072 Y000800        0
072 Z000800    -4299
072AA000800        0
072BB000800   193186
072CC010800        0
072CC020800   193394
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
<PAGE>      PAGE  47
074 A000800       11
074 B000800    15180
074 C000800        0
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800  1023795
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800    18009
074 K000800        0
074 L000800     1694
074 M000800        0
074 N000800  1058689
074 O000800    16784
074 P000800     1921
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800    14029
074 S000800        0
074 T000800  1025955
074 U010800   122698
074 U020800        0
074 V010800     8.36
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800    80187
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800  1416527
076  000800     0.00
008 A000901 DELETE
008 A000902 NFJ INVESTMENT GROUP
008 B000902 S
008 C000902 801-000000
008 D010902 DALLAS
008 D020902 TX
008 D030902 75201
008 A000903 RUTABAGA CAPITAL MGMT. LLC
008 B000903 S
008 C000903 801-000000
008 D010903 BOSTON
008 D020903 MA
008 D030903 02109
008 A000904 FURMAN SELZ CAPITAL MGMT.
008 B000904 S
008 C000904 801-000000
008 D010904 NEW YORK
008 D020904 NY
<PAGE>      PAGE  48
008 D030904 10169
008 A000905 SMITH BARNEY FUND MGMT. LLC
008 B000905 A
008 C000905 801-8314
008 D010905 NEW YORK
008 D020905 NY
008 D030905 10004
028 A010900      8618
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900     12810
028 B010900      9862
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900     16824
028 C010900     11417
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900     18190
028 D010900      6116
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900     39521
028 E010900      4325
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900     34191
028 F010900      4471
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900     19654
028 G010900     44809
028 G020900         0
028 G030900         0
028 G040900    141190
028 H000900         0
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
034  000900 N
035  000900      0
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 Y
040  000900 N
045  000900 Y
046  000900 Y
047  000900 Y
048  000900  0.730
<PAGE>      PAGE  49
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
049  000900 N
050  000900 N
051  000900 N
052  000900 N
053 A000900 N
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 Y
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 N
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 Y
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056  000900 Y
057  000900 N
058 A000900 N
059  000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061  000900    10000
<PAGE>      PAGE  50
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 Y
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 N
070 K020900 N
<PAGE>      PAGE  51
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 Y
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900    313822
071 B000900    405695
071 C000900    586486
071 D000900   54
072 A000900 12
072 B000900      743
072 C000900    11955
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900     4495
072 G000900     1224
072 H000900        0
072 I000900      926
072 J000900      156
072 K000900        0
072 L000900       59
072 M000900       16
072 N000900       27
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900       24
072 S000900        6
072 T000900        0
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900       10
072 X000900     6943
072 Y000900        0
072 Z000900     5755
072AA000900    34325
072BB000900        0
072CC010900        0
072CC020900    52277
072DD010900     9549
072DD020900        0
072EE000900    23042
<PAGE>      PAGE  52
073 A010900   0.1900
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.4600
073 C000900   0.0000
074 A000900       11
074 B000900    12700
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900   495833
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900     2549
074 K000900        0
074 L000900     1198
074 M000900    76653
074 N000900   588944
074 O000900     2213
074 P000900      355
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900    83184
074 S000900        0
074 T000900   503192
074 U010900    43517
074 U020900        0
074 V010900    11.56
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900    76609
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900   612299
076  000900     0.00
008 A001001 SMITH BARNEY FUND MANAGEMNT LLC
008 B001001 A
008 C001001 801-8314
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10004
008 A001002 WALL STREET ASSOCIATES
008 B001002 S
008 C001002 801-000000
008 D011002 LA JOLLA
008 D021002 CA
008 D031002 92037
008 A001003 KERN CAPITAL MANAGEMENT LLC
008 B001003 S
<PAGE>      PAGE  53
008 C001003 801-000000
008 D011003 NEW YORK
008 D021003 NY
008 D031003 10036
008 A001004 WESTPEAK INVESTMENT ADVISORS, L.P.
008 B001004 S
008 C001004 801-000000
008 D011004 BOULDER
008 D021004 CO
008 D031004 80302
008 A001005 WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO., INC.
008 B001005 S
008 C001005 801-000000
008 D011005 BOSTON
008 D021005 MA
008 D031005 02111
028 A011000     14079
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000     15690
028 B011000     11033
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000     16899
028 C011000     11597
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000     22448
028 D011000      8298
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000     28103
028 E011000      6478
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000     46540
028 F011000      7067
028 F021000         0
028 F031000         0
028 F041000     22744
028 G011000     58552
028 G021000         0
028 G031000         0
028 G041000    152424
028 H001000         0
029  001000 N
030 A001000      0
030 B001000  0.00
030 C001000  0.00
031 A001000      0
031 B001000      0
<PAGE>      PAGE  54
032  001000      0
033  001000      0
034  001000 N
035  001000      0
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 Y
040  001000 N
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000      0
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 Y
047  001000 Y
048  001000  0.770
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
049  001000 N
050  001000 N
051  001000 N
052  001000 N
053 A001000 N
054 A001000 Y
<PAGE>      PAGE  55
054 B001000 Y
054 C001000 Y
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 Y
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056  001000 Y
057  001000 N
058 A001000 N
059  001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061  001000    10000
062 A001000 N
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000   0.0
062 Q001000   0.0
062 R001000   0.0
063 A001000   0
063 B001000  0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 Y
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067  001000 N
<PAGE>      PAGE  56
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 Y
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 Y
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000    570625
071 B001000    618767
071 C001000    623776
071 D001000   91
072 A001000 12
072 B001000     1717
072 C001000     1034
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000     5139
072 G001000     1344
072 H001000        0
<PAGE>      PAGE  57
072 I001000     1225
072 J001000      180
072 K001000        0
072 L001000       70
072 M001000       18
072 N001000       56
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000       26
072 S001000        6
072 T001000        0
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000       12
072 X001000     8076
072 Y001000        0
072 Z001000    -5326
072AA001000        0
072BB001000   157586
072CC011000        0
072CC021000    30275
072DD011000        0
072DD021000        0
072EE001000        0
073 A011000   0.0000
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0000
073 C001000   0.0000
074 A001000        2
074 B001000    15466
074 C001000        0
074 D001000        0
074 E001000        0
074 F001000   470278
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        0
074 J001000     2283
074 K001000        0
074 L001000      531
074 M001000   126038
074 N001000   614597
074 O001000     1758
074 P001000      407
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000   138830
074 S001000        0
<PAGE>      PAGE  58
074 T001000   473602
074 U011000    52583
074 U021000        0
074 V011000     9.01
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000    76903
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000   671462
076  001000     0.00
008 A001101 OECHSLE INTERNATIONAL ADVISORS, LLC
008 B001101 S
008 C001101 801-000000
008 D011101 BOSTON
008 D021101 MA
008 D031101 02110
008 A001102 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENTLLC.
008 B001102 A
008 C001102 801-8314
008 D011102 NEW YORK
008 D021102 NY
008 D031102 10004
008 A001103 DELETE
008 A001104 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001104 S
008 C001104 801-000000
008 D011104 NEW YORK
008 D021104 NY
008 D031104 10017
008 A001105 BRANDYWINE ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001105 S
008 C001105 801-000000
008 D011105 WILMINGTON
008 D021105 DE
008 D031105 19801
025 D001101       0
025 D001102       0
025 D001103       0
025 D001104       0
025 D001105       0
025 D001106       0
025 D001107       0
025 D001108       0
028 A011100     11082
028 A021100         0
028 A031100         0
028 A041100     18957
028 B011100      8445
028 B021100         0
028 B031100         0
<PAGE>      PAGE  59
028 B041100     17468
028 C011100      7457
028 C021100         0
028 C031100         0
028 C041100     19246
028 D011100     46743
028 D021100         0
028 D031100         0
028 D041100     17036
028 E011100      9981
028 E021100         0
028 E031100         0
028 E041100     33830
028 F011100      8371
028 F021100         0
028 F031100         0
028 F041100     14155
028 G011100     92079
028 G021100         0
028 G031100         0
028 G041100    120692
028 H001100         0
029  001100 N
030 A001100      0
030 B001100  0.00
030 C001100  0.00
031 A001100      0
031 B001100      0
032  001100      0
033  001100      0
034  001100 N
035  001100      0
036 B001100      0
037  001100 N
038  001100      0
039  001100 Y
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100   0
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100   0
042 H001100   0
043  001100      0
044  001100      0
045  001100 Y
046  001100 Y
047  001100 Y
048  001100  0.680
048 A011100        0
<PAGE>      PAGE  60
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 N
053 A001100 N
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 Y
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 Y
054 H001100 Y
054 I001100 N
054 J001100 Y
054 K001100 N
054 L001100 Y
054 M001100 Y
054 N001100 N
054 O001100 Y
055 A001100 Y
055 B001100 N
056  001100 Y
057  001100 N
058 A001100 N
059  001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100    10000
062 A001100 N
<PAGE>      PAGE  61
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100  0.0
066 A001100 Y
066 C001100 Y
067  001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 Y
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 Y
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
<PAGE>      PAGE  62
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100    792820
071 B001100    887888
071 C001100    605849
071 D001100  131
072 A001100 12
072 B001100      517
072 C001100     9652
072 D001100        0
072 E001100        0
072 F001100     4298
072 G001100     1263
072 H001100        0
072 I001100     1111
072 J001100      750
072 K001100        0
072 L001100       52
072 M001100       17
072 N001100       50
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100        0
072 R001100       24
072 S001100        7
072 T001100        0
072 U001100        0
072 V001100        0
072 W001100      118
072 X001100     7690
072 Y001100        0
072 Z001100     2479
072AA001100        0
072BB001100   133695
072CC011100    20504
072CC021100        0
072DD011100      202
072DD021100        0
072EE001100        0
073 A011100   0.0000
073 A021100   0.0000
073 B001100   0.0000
073 C001100   0.0000
<PAGE>      PAGE  63
074 A001100     1853
074 B001100    19057
074 C001100        0
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100   516268
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100      439
074 K001100        0
074 L001100     2105
074 M001100    41814
074 N001100   581536
074 O001100      639
074 P001100        0
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100    46268
074 S001100        0
074 T001100   534629
074 U011100    77198
074 U021100        0
074 V011100     6.93
074 V021100     0.00
074 W001100   0.0000
074 X001100    72776
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100   629007
076  001100     0.00
008 A001201 SMITH BARNEY FUND MGMT LLC
008 B001201 A
008 C001201 801-8314
008 D011201 NEW YORK
008 D021201 NY
008 D031201 10004
008 A001202 JULIUS BAER INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B001202 S
008 C001202 801-000000
008 D011202 NEW YORK
008 D021202 NY
008 D031202 10017
028 A011200      1045
028 A021200       450
028 A031200         0
028 A041200      2845
028 B011200      1087
028 B021200       442
<PAGE>      PAGE  64
028 B031200         0
028 B041200      3122
028 C011200      1328
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200      4270
028 D011200      2306
028 D021200       436
028 D031200         0
028 D041200      8004
028 E011200      7124
028 E021200       829
028 E031200         0
028 E041200      7728
028 F011200      3620
028 F021200       414
028 F031200         0
028 F041200      6665
028 G011200     16510
028 G021200      2571
028 G031200         0
028 G041200     32634
028 H001200         0
029  001200 N
030 A001200      0
030 B001200  0.00
030 C001200  0.00
031 A001200      0
031 B001200      0
032  001200      0
033  001200      0
034  001200 N
035  001200      0
036 B001200      0
037  001200 N
038  001200      0
039  001200 Y
040  001200 N
042 A001200   0
042 B001200   0
042 C001200   0
042 D001200   0
042 E001200   0
042 F001200   0
042 G001200   0
042 H001200   0
043  001200      0
044  001200      0
045  001200 Y
046  001200 Y
047  001200 Y
<PAGE>      PAGE  65
048  001200  0.500
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
048 I011200        0
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
049  001200 N
050  001200 N
051  001200 N
052  001200 N
053 A001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 Y
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 N
054 L001200 Y
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056  001200 Y
057  001200 N
058 A001200 N
059  001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
<PAGE>      PAGE  66
061  001200    10000
062 A001200 Y
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   0.0
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
062 L001200   3.0
062 M001200   0.0
062 N001200   0.0
062 O001200   0.0
062 P001200   0.0
062 Q001200  97.0
062 R001200   0.0
063 A001200   0
063 B001200  7.9
064 A001200 N
064 B001200 N
066 A001200 N
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 Y
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 N
070 K021200 N
070 L011200 Y
<PAGE>      PAGE  67
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200    353215
071 B001200    392150
071 C001200    130329
071 D001200  271
072 A001200 12
072 B001200     6826
072 C001200        0
072 D001200        0
072 E001200        0
072 F001200      674
072 G001200      270
072 H001200        0
072 I001200      301
072 J001200        0
072 K001200       52
072 L001200       21
072 M001200        5
072 N001200       20
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200        0
072 R001200       24
072 S001200        5
072 T001200        0
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200        7
072 X001200     1379
072 Y001200        0
072 Z001200     5447
072AA001200     1216
072BB001200        0
072CC011200     3303
072CC021200        0
072DD011200     5660
072DD021200        0
072EE001200        0
073 A011200   0.1200
<PAGE>      PAGE  68
073 A021200   0.0000
073 B001200   0.0000
073 C001200   0.1800
074 A001200     1308
074 B001200     4581
074 C001200        0
074 D001200   122261
074 E001200        0
074 F001200        0
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200    14143
074 K001200        0
074 L001200     4446
074 M001200     3181
074 N001200   149920
074 O001200    15611
074 P001200       71
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200     8162
074 S001200        0
074 T001200   126076
074 U011200    16878
074 U021200        0
074 V011200     7.47
074 V021200     0.00
074 W001200   0.0000
074 X001200    25565
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200   134778
076  001200     0.00
008 A001301 SMITH BARNEY FUND MANAGEMENT LLC.
008 B001301 A
008 C001301 801-831400
008 D011301 NEW YORK
008 D021301 NY
008 D031301 10004
008 A001302 FOREIGN & COLONIAL EMERGING MARKETS LTD.
008 B001302 S
008 C001302 801-000000
008 D011302 SAN FRANCISCO
008 D021302 CA
008 D031302 94104
008 A001303 SSGA FUNDS MANAGEMENT, INC.
008 B001303 S
008 C001303 801-000000
<PAGE>      PAGE  69
008 D011303 NORTH QUINCY
008 D021303 MA
008 D031303 02171
025 D001301       0
025 D001302       0
025 D001303       0
025 D001304       0
025 D001305       0
025 D001306       0
025 D001307       0
025 D001308       0
028 A011300      3592
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300      6099
028 B011300      3904
028 B021300         0
028 B031300         0
028 B041300      5548
028 C011300      2767
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300      6188
028 D011300      2835
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300     29689
028 E011300      2842
028 E021300         0
028 E031300         0
028 E041300     12877
028 F011300      1568
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300      7104
028 G011300     17508
028 G021300         0
028 G031300         0
028 G041300     67505
028 H001300         0
029  001300 N
030 A001300      0
030 B001300  0.00
030 C001300  0.00
031 A001300      0
031 B001300      0
032  001300      0
033  001300      0
034  001300 N
035  001300      0
036 B001300      0
<PAGE>      PAGE  70
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 Y
042 A001300   0
042 B001300   0
042 C001300   0
042 D001300   0
042 E001300   0
042 F001300   0
042 G001300   0
042 H001300   0
043  001300      0
044  001300      0
045  001300 Y
046  001300 Y
047  001300 Y
048  001300  0.900
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
049  001300 N
050  001300 N
051  001300 N
052  001300 N
053 A001300 N
054 A001300 Y
054 B001300 Y
054 C001300 Y
054 D001300 N
054 E001300 N
054 F001300 N
054 G001300 Y
<PAGE>      PAGE  71
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 N
054 L001300 Y
054 M001300 Y
054 N001300 N
054 O001300 Y
055 A001300 Y
055 B001300 N
056  001300 Y
057  001300 N
058 A001300 N
059  001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061  001300    10000
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
063 A001300   0
063 B001300  0.0
066 A001300 Y
066 C001300 Y
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069  001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
<PAGE>      PAGE  72
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 Y
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
070 K011300 N
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 Y
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300    140631
071 B001300    203405
071 C001300    217421
071 D001300   65
072 A001300 12
072 B001300      402
072 C001300     4612
072 D001300        0
072 E001300        0
072 F001300     2142
072 G001300      476
072 H001300        0
072 I001300      646
072 J001300      636
072 K001300        0
072 L001300       40
072 M001300        7
072 N001300       40
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300        0
072 R001300       24
072 S001300        6
<PAGE>      PAGE  73
072 T001300        0
072 U001300        0
072 V001300        0
072 W001300       58
072 X001300     4075
072 Y001300        0
072 Z001300      939
072AA001300        0
072BB001300    35329
072CC011300    44521
072CC021300        0
072DD011300     1548
072DD021300        0
072EE001300        0
073 A011300   0.0300
073 A021300   0.0000
073 B001300   0.0000
073 C001300   0.0000
074 A001300     2029
074 B001300    10000
074 C001300        0
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300   172890
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300     1496
074 K001300        0
074 L001300      650
074 M001300    12426
074 N001300   199491
074 O001300     1339
074 P001300      174
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300    14462
074 S001300        0
074 T001300   183516
074 U011300    35145
074 U021300        0
074 V011300     5.22
074 V021300     0.00
074 W001300   0.0000
074 X001300    49837
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300   237239
076  001300     0.00
<PAGE>      PAGE  74
008 A001401 ALLIANCE CAPITAL MGMT. L.P.
008 B001401 S
008 C001401 801-000000
008 D011401 NEW YOK
008 D021401 NY
008 D031401 10105
008 A001402 WESTERN ASSET MGMT. CO.
008 B001402 S
008 C001402 801-000000
008 D011402 PASADENA
008 D021402 CA
008 D031402 91105
008 A001403 SMITH BANEY FUND MGMT LLC
008 B001403 A
008 C001403 801-831400
008 D011403 NEW YORK
008 D021403 NY
008 D031403 10004
028 A011400      4258
028 A021400      1769
028 A031400         0
028 A041400      4290
028 B011400      5035
028 B021400      1769
028 B031400         0
028 B041400      4727
028 C011400      4455
028 C021400         0
028 C031400         0
028 C041400      6104
028 D011400      6328
028 D021400      1774
028 D031400         0
028 D041400     12488
028 E011400      6778
028 E021400      3667
028 E031400         0
028 E041400     13841
028 F011400      4540
028 F021400      1811
028 F031400         0
028 F041400      4786
028 G011400     31391
028 G021400     10790
028 G031400         0
028 G041400     46236
028 H001400         0
029  001400 N
030 A001400      0
030 B001400  0.00
030 C001400  0.00
<PAGE>      PAGE  75
034  001400 N
035  001400      0
036 B001400      0
037  001400 N
038  001400      0
039  001400 Y
040  001400 N
045  001400 Y
046  001400 Y
047  001400 Y
048  001400  0.560
048 A011400        0
048 A021400 0.000
048 B011400        0
048 B021400 0.000
048 C011400        0
048 C021400 0.000
048 D011400        0
048 D021400 0.000
048 E011400        0
048 E021400 0.000
048 F011400        0
048 F021400 0.000
048 G011400        0
048 G021400 0.000
048 H011400        0
048 H021400 0.000
048 I011400        0
048 I021400 0.000
048 J011400        0
048 J021400 0.000
048 K011400        0
048 K021400 0.000
049  001400 N
050  001400 N
051  001400 N
052  001400 N
053 A001400 N
054 A001400 Y
054 B001400 Y
054 C001400 Y
054 D001400 N
054 E001400 N
054 F001400 N
054 G001400 Y
054 H001400 Y
054 I001400 N
054 J001400 Y
054 K001400 N
054 L001400 Y
054 M001400 Y
<PAGE>      PAGE  76
054 N001400 N
054 O001400 Y
055 A001400 N
055 B001400 N
056  001400 Y
057  001400 N
058 A001400 N
059  001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061  001400    10000
062 A001400 Y
062 B001400   0.0
062 C001400   0.0
062 D001400   2.7
062 E001400   0.0
062 F001400   0.0
062 G001400   0.0
062 H001400   0.0
062 I001400   0.0
062 J001400   0.0
062 K001400   0.0
062 L001400   0.0
062 M001400   0.0
062 N001400   0.0
062 O001400   0.0
062 P001400  89.9
062 Q001400   2.4
062 R001400   2.5
063 A001400   0
063 B001400  7.2
064 A001400 N
064 B001400 Y
065  001400 N
066 A001400 N
067  001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069  001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
<PAGE>      PAGE  77
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 N
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 Y
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 Y
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400    175889
071 B001400    157104
071 C001400    228217
071 D001400   69
072 A001400 12
072 B001400    24180
072 C001400      817
072 D001400        0
072 E001400        0
072 F001400     1404
072 G001400      498
072 H001400        0
072 I001400      375
072 J001400       22
072 K001400        0
072 L001400        9
072 M001400        6
072 N001400       30
072 O001400        0
072 P001400        0
072 Q001400        0
072 R001400       24
072 S001400        7
072 T001400        0
072 U001400        0
072 V001400        0
072 W001400       47
<PAGE>      PAGE  78
072 X001400     2422
072 Y001400        0
072 Z001400    22575
072AA001400        0
072BB001400    23642
072CC011400        0
072CC021400   193186
072DD011400    22365
072DD021400        0
072EE001400        0
073 A011400   0.4400
073 A021400   0.0000
073 B001400   0.0000
073 C001400   0.0000
074 A001400        0
074 B001400     5958
074 C001400        0
074 D001400   211033
074 E001400        0
074 F001400        0
074 G001400        0
074 H001400        0
074 I001400        0
074 J001400        0
074 K001400        0
074 L001400     6624
074 M001400    58755
074 N001400   282370
074 O001400      818
074 P001400      147
074 Q001400        0
074 R011400        0
074 R021400        0
074 R031400        0
074 R041400    59032
074 S001400        0
074 T001400   222373
074 U011400    50734
074 U021400        0
074 V011400     4.38
074 V021400     0.00
074 W001400   0.0000
074 X001400    35983
074 Y001400        0
075 A001400        0
075 B001400   249389
076  001400     0.00
008 A001501 METROPOLITIAN WEST ASSET MGMT. LLC
008 B001501 S
008 C001501 801-000000
008 D011501 LOS ANGELES
<PAGE>      PAGE  79
008 D021501 CA
008 D031501 90025
008 A001502 WESTERN ASSET MGMT. CO.
008 B001502 S
008 C001502 801-000000
008 D011502 PASADENA
008 D021502 CA
008 D031502 91105
008 A001503 UTENDHAL CAPITAL MGMT. CFI
008 B001503 S
008 C001503 801-000000
008 D011503 ORLANDO
008 D021503 FL
008 D031503 32801
008 A001504 SMITH BARNEY FUND MGMT LLC.
008 B001504 A
008 C001504 801-831400
008 D011504 NEW YORK
008 D021504 NY
008 D031504 10004
028 A011500      2320
028 A021500       170
028 A031500         0
028 A041500      1458
028 B011500      2699
028 B021500       179
028 B031500         0
028 B041500       655
028 C011500      2768
028 C021500         0
028 C031500         0
028 C041500      2039
028 D011500       841
028 D021500       178
028 D031500         0
028 D041500       752
028 E011500      3031
028 E021500       381
028 E031500         0
028 E041500      1968
028 F011500      2169
028 F021500       197
028 F031500         0
028 F041500      8602
028 G011500     13828
028 G021500      1105
028 G031500         0
028 G041500     15474
028 H001500         0
029  001500 N
030 A001500      0
<PAGE>      PAGE  80
030 B001500  0.00
030 C001500  0.00
034  001500 N
035  001500      0
036 B001500      0
037  001500 N
038  001500      0
039  001500 Y
045  001500 Y
046  001500 Y
047  001500 Y
048  001500  0.420
048 A011500        0
048 A021500 0.000
048 B011500        0
048 B021500 0.000
048 C011500        0
048 C021500 0.000
048 D011500        0
048 D021500 0.000
048 E011500        0
048 E021500 0.000
048 F011500        0
048 F021500 0.000
048 G011500        0
048 G021500 0.000
048 H011500        0
048 H021500 0.000
048 I011500        0
048 I021500 0.000
048 J011500        0
048 J021500 0.000
048 K011500        0
048 K021500 0.000
049  001500 N
050  001500 N
051  001500 N
052  001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
054 A001500 Y
054 B001500 Y
054 C001500 Y
054 D001500 N
054 E001500 N
054 F001500 N
054 G001500 Y
054 H001500 Y
054 I001500 N
054 J001500 Y
054 K001500 N
<PAGE>      PAGE  81
054 L001500 Y
054 M001500 Y
054 N001500 N
054 O001500 Y
055 A001500 N
055 B001500 N
056  001500 Y
057  001500 N
058 A001500 N
059  001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061  001500    10000
062 A001500 Y
062 B001500   0.0
062 C001500   0.0
062 D001500  16.1
062 E001500   0.0
062 F001500   0.0
062 G001500   0.0
062 H001500   0.0
062 I001500   0.9
062 J001500   0.0
062 K001500   0.0
062 L001500   0.0
062 M001500  19.0
062 N001500  33.5
062 O001500   0.0
062 P001500  35.1
062 Q001500  25.0
062 R001500   0.5
063 A001500   0
063 B001500 15.7
064 B001500 Y
065  001500 N
066 A001500 N
067  001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069  001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 N
<PAGE>      PAGE  82
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 Y
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 N
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 Y
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500     76828
071 B001500     65321
071 C001500     32645
071 D001500  200
072 A001500 12
072 B001500     2397
072 C001500        0
072 D001500        0
072 E001500        0
072 F001500      148
072 G001500       70
072 H001500        0
072 I001500       55
072 J001500       11
072 K001500        0
072 L001500        1
072 M001500        2
072 N001500       20
072 O001500        0
072 P001500        0
072 Q001500        0
072 R001500       15
072 S001500        6
072 T001500        0
072 U001500        0
072 V001500        0
<PAGE>      PAGE  83
072 W001500       23
072 X001500      351
072 Y001500       71
072 Z001500     2117
072AA001500      360
072BB001500        0
072CC011500        0
072CC021500     1254
072DD011500     2298
072DD021500        0
072EE001500       54
073 A011500   0.5400
073 A021500   0.0000
073 B001500   0.0100
073 C001500   0.0000
074 A001500       92
074 B001500     5298
074 C001500      298
074 D001500    37132
074 E001500        0
074 F001500        0
074 G001500        0
074 H001500        0
074 I001500        0
074 J001500      786
074 K001500        0
074 L001500      505
074 M001500     8266
074 N001500    52377
074 O001500     7264
074 P001500        9
074 Q001500        0
074 R011500        0
074 R021500        0
074 R031500       17
074 R041500    12140
074 S001500        0
074 T001500    32947
074 U011500     4106
074 U021500        0
074 V011500     8.02
074 V021500     0.00
074 W001500   0.0000
074 X001500      153
074 Y001500        0
075 A001500        0
075 B001500    35208
076  001500     0.00
008 A001601 SMITH BARNEY FUND MGMT LLC
008 B001601 A
008 C001601 801-8314
<PAGE>      PAGE  84
008 D011601 NEW YORK
008 D021601 NY
008 D031601 10004
008 A001602 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS
008 B001602 S
008 C001602 801-000000
008 D011602 SAN FRANCISCO
008 D021602 CA
008 D031602 94105
025 D001601       0
025 D001602       0
025 D001603       0
025 D001604       0
025 D001605       0
025 D001606       0
025 D001607       0
025 D001608       0
028 A011600      1168
028 A021600         0
028 A031600         0
028 A041600      1350
028 B011600       850
028 B021600         0
028 B031600         0
028 B041600      1711
028 C011600      1155
028 C021600         0
028 C031600         0
028 C041600      1499
028 D011600       842
028 D021600         0
028 D031600         0
028 D041600       983
028 E011600       539
028 E021600         0
028 E031600         0
028 E041600      3004
028 F011600      1091
028 F021600         0
028 F031600         0
028 F041600      8028
028 G011600      5645
028 G021600         0
028 G031600         0
028 G041600     16575
028 H001600         0
029  001600 N
030 A001600      0
030 B001600  0.00
030 C001600  0.00
031 A001600      0
<PAGE>      PAGE  85
031 B001600      0
032  001600      0
033  001600      0
034  001600 N
035  001600      0
036 B001600      0
037  001600 N
038  001600      0
039  001600 Y
040  001600 N
042 A001600   0
042 B001600   0
042 C001600   0
042 D001600   0
042 E001600   0
042 F001600   0
042 G001600   0
042 H001600   0
043  001600      0
044  001600      0
045  001600 Y
046  001600 N
047  001600 Y
048  001600  0.020
048 A011600        0
048 A021600 0.000
048 B011600        0
048 B021600 0.000
048 C011600        0
048 C021600 0.000
048 D011600        0
048 D021600 0.000
048 E011600        0
048 E021600 0.000
048 F011600        0
048 F021600 0.000
048 G011600        0
048 G021600 0.000
048 H011600        0
048 H021600 0.000
048 I011600        0
048 I021600 0.000
048 J011600        0
048 J021600 0.000
048 K011600        0
048 K021600 0.000
049  001600 N
050  001600 N
051  001600 N
052  001600 N
053 A001600 Y
<PAGE>      PAGE  86
053 B001600 Y
053 C001600 N
054 A001600 Y
054 B001600 Y
054 C001600 Y
054 D001600 N
054 E001600 N
054 F001600 N
054 G001600 Y
054 H001600 Y
054 I001600 N
054 J001600 Y
054 K001600 N
054 L001600 Y
054 M001600 Y
054 N001600 N
054 O001600 Y
055 A001600 N
055 B001600 N
056  001600 Y
057  001600 N
058 A001600 N
059  001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061  001600    10000
062 A001600 N
062 B001600   0.0
062 C001600   0.0
062 D001600   0.0
062 E001600   0.0
062 F001600   0.0
062 G001600   0.0
062 H001600   0.0
062 I001600   0.0
062 J001600   0.0
062 K001600   0.0
062 L001600   0.0
062 M001600   0.0
062 N001600   0.0
062 O001600   0.0
062 P001600   0.0
062 Q001600   0.0
062 R001600   0.0
063 A001600   0
063 B001600  0.0
066 A001600 Y
066 B001600 N
066 C001600 N
066 D001600 Y
066 E001600 N
<PAGE>      PAGE  87
066 F001600 N
066 G001600 N
067  001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069  001600 Y
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 Y
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 N
070 K021600 N
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 Y
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 Y
070 R021600 N
071 A001600     17048
071 B001600     17777
071 C001600     29846
071 D001600   57
072 A001600 12
072 B001600       28
072 C001600      432
072 D001600        0
072 E001600        0
<PAGE>      PAGE  88
072 F001600        6
072 G001600       31
072 H001600        0
072 I001600       22
072 J001600       44
072 K001600        0
072 L001600        2
072 M001600        2
072 N001600       33
072 O001600        0
072 P001600        0
072 Q001600        0
072 R001600       15
072 S001600        5
072 T001600        0
072 U001600        0
072 V001600        0
072 W001600        4
072 X001600      164
072 Y001600       70
072 Z001600      366
072AA001600        0
072BB001600     5319
072CC011600        0
072CC021600     1216
072DD011600      253
072DD021600        0
072EE001600      243
073 A011600   0.0500
073 A021600   0.0000
073 B001600   0.0500
073 C001600   0.0000
074 A001600        1
074 B001600      357
074 C001600      100
074 D001600        0
074 E001600        0
074 F001600    22918
074 G001600        0
074 H001600        0
074 I001600        0
074 J001600        0
074 K001600       13
074 L001600       52
074 M001600        0
074 N001600    23441
074 O001600        0
074 P001600        0
074 Q001600        0
074 R011600        0
074 R021600        0
<PAGE>      PAGE  89
074 R031600        0
074 R041600     7160
074 S001600        0
074 T001600    16281
074 U011600     3169
074 U021600        0
074 V011600     5.14
074 V021600     0.00
074 W001600   0.0000
074 X001600      682
074 Y001600        0
075 A001600        0
075 B001600    31083
076  001600     0.00
SIGNATURE   KIM DALY
TITLE       ACCOUNTING MANAGER