<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 07/31/97
000 C000000 764624
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY INCOME FUNDS
001 B000000 811-4254
001 C000000 2128166550
002 A000000 388 GREENWICH STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10013
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  7
007 C010100  1
007 C020100 PREMIUM TOTAL RETURN FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C020400 TAX EXEMPT INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 EXCHANGE RESERVE
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 CONVERTIBLE FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C020800 HIGH INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 UTILITIES FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND
007 C031000 N
008 A00AA01 SMITH BARNEY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-3389
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
<PAGE>      PAGE  2
008 D03AA01 10013
010 A00AA01 SMITH BARNEY
010 B00AA01 801-14437
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10013
011 A00AA01 SMITH BARNEY
011 B00AA01 8-81777
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10013
012 A00AA01 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02104
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10154
015 A00AA01 PNC BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 PHILADELPHIA
015 C02AA01 PA
015 C03AA01 19103
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  127
019 C00AA00 BARNEY0000
020 A000001 PAINE WEBBER
020 B000001 13-2638166
020 C000001    213
020 A000002 BEAR STEARNS
020 B000002 13-3299429
020 C000002     20
020 A000003 OPPENHEIMER
020 B000003 13-2798343
020 C000003     10
020 A000004 SMITH BARNEY
020 B000004 13-1912900
020 C000004      4
020 A000005 PRUDENTIAL SECURITIES
020 B000005 22-2347336
020 C000005      3
020 A000006 MORGAN GUARANTY
020 B000006 N/A
020 C000006      2
020 A000007 GOLDMAN SACHS
020 B000007 13-5108880
020 C000007      2
<PAGE>      PAGE  3
020 A000008 FIRST BOSTON
020 B000008 13-5659485
020 C000008      2
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000      256
022 A000001 CS FIRST BOSTON
022 B000001 13-5659485
022 C000001   9739950
022 D000001     45966
022 A000002 CHASE SECURITIES
022 B000002 13-3112953
022 C000002   8126647
022 D000002    274381
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 B000003 13-5108880
022 C000003   5870555
022 D000003    175773
022 A000004 MORGAN STANLEY
022 B000004 13-2655998
022 C000004   4382816
022 D000004    232702
022 A000005 CITIBANK
022 B000005 13-5266470
022 C000005   2158660
022 D000005     56075
022 A000006 REPUBLIC NATIONAL BANK
022 B000006 N/A
022 C000006   1202000
022 D000006         0
022 A000007 SMITH BARNEY
022 B000007 13-1912900
022 C000007    461770
022 D000007    478960
022 A000008 BANK AUSTRIA
022 B000008 N/A
022 C000008    887000
022 D000008         0
022 A000009 SALOMON BROTHERS
022 B000009 13-3082694
022 C000009    452379
022 D000009    258554
022 A000010 FIRST CHICAGO
022 B000010 N/A
022 C000010    691643
022 D000010         0
023 C000000   33973420
023 D000000    1522411
024  00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
<PAGE>      PAGE  4
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 Y
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
077 A000000 Y
077 O000000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00    78275
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 127
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100  6
072 B000100        0
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100        0
<PAGE>      PAGE  5
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100        0
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100        0
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100        0
072 S000100        0
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        0
072 X000100        0
072 Y000100        0
072 Z000100        0
072AA000100        0
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100        0
074 S000100        0
074 T000100        0
074 U010100        0
074 U020100        0
074 V010100     0.00
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100        0
074 Y000100        0
028 A010400      5019
028 A020400      2017
028 A030400         0
028 A040400     15874
<PAGE>      PAGE  6
028 B010400      4103
028 B020400      3975
028 B030400         0
028 B040400     14830
028 C010400      5018
028 C020400      1959
028 C030400         0
028 C040400     18598
028 D010400      5325
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400     16552
028 E010400      4900
028 E020400      3873
028 E030400         0
028 E040400     14539
028 F010400      5914
028 F020400      1914
028 F030400         0
028 F040400     18104
028 G010400     30279
028 G020400     13738
028 G030400         0
028 G040400     98497
028 H000400     23960
029  000400 Y
030 A000400     46
030 B000400  4.50
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400     46
034  000400 Y
035  000400    526
036 A000400 Y
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400   4317
<PAGE>      PAGE  7
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.400
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
055 A000400 Y
055 B000400 N
056  000400 N
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.9
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400  -2.1
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400 101.2
<PAGE>      PAGE  8
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400 22.2
064 A000400 Y
064 B000400 Y
065  000400 N
066 A000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    431018
071 B000400    519002
<PAGE>      PAGE  9
071 C000400    841177
071 D000400   51
072 A000400 12
072 B000400    53992
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     3395
072 G000400     1698
072 H000400        0
072 I000400      309
072 J000400       34
072 K000400        0
072 L000400       53
072 M000400       25
072 N000400      110
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       25
072 S000400       18
072 T000400     4317
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       63
072 X000400    10047
072 Y000400        0
072 Z000400    43945
072AA000400    10115
072BB000400        0
072CC010400    26295
072CC020400        0
072DD010400    13415
072DD020400    30752
072EE000400        0
073 A010400   0.9840
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        8
074 B000400        0
074 C000400     7800
074 D000400   826068
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400     8109
074 K000400        0
074 L000400    12049
<PAGE>      PAGE  10
074 M000400        0
074 N000400   854034
074 O000400    35710
074 P000400      619
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400     1146
074 S000400        0
074 T000400   816559
074 U010400    14031
074 U020400    31126
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400    21889
074 Y000400    54257
075 A000400        0
075 B000400   848648
076  000400     0.00
028 A010500     36596
028 A020500       532
028 A030500         0
028 A040500     39444
028 B010500     32847
028 B020500       398
028 B030500         0
028 B040500     30419
028 C010500     51633
028 C020500       437
028 C030500         0
028 C040500     54089
028 D010500     33657
028 D020500       437
028 D030500         0
028 D040500     41676
028 E010500     41471
028 E020500       515
028 E030500         0
028 E040500     47051
028 F010500     37951
028 F020500       403
028 F030500         0
028 F040500     45641
028 G010500    234155
028 G020500      2722
028 G030500         0
028 G040500    258320
028 H000500         0
029  000500 N
<PAGE>      PAGE  11
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500    738
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.500
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
<PAGE>      PAGE  12
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500  12.7
062 H000500   4.9
062 I000500  65.7
062 J000500  16.7
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500  48
063 B000500  0.0
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
<PAGE>      PAGE  13
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500         0
071 B000500         0
071 C000500         0
071 D000500    0
072 A000500 12
072 B000500     8137
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500      443
072 G000500      295
072 H000500        0
072 I000500      101
072 J000500       29
072 K000500        0
072 L000500       27
072 M000500       13
072 N000500       35
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        0
072 R000500       26
072 S000500       13
072 T000500      738
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        1
072 X000500     1721
072 Y000500        0
072 Z000500     6416
072AA000500       17
072BB000500        0
072CC010500        0
072CC020500        0
072DD010500     6089
072DD020500      327
072EE000500        0
073 A010500   0.0430
073 A020500   0.0430
<PAGE>      PAGE  14
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        0
074 B000500        0
074 C000500   122336
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
074 L000500      413
074 M000500      365
074 N000500   123114
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      391
074 S000500        0
074 T000500   122723
074 U010500   116955
074 U020500     5806
074 V010500     1.00
074 V020500     1.00
074 W000500   0.9998
074 X000500     7045
074 Y000500        0
075 A000500   122161
075 B000500        0
076  000500     0.00
028 A010600      1839
028 A020600       214
028 A030600         0
028 A040600      1835
028 B010600      2139
028 B020600       445
028 B030600         0
028 B040600      1723
028 C010600      2407
028 C020600       220
028 C030600         0
028 C040600      1457
028 D010600      1414
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600      1500
<PAGE>      PAGE  15
028 E010600      1666
028 E020600       433
028 E030600         0
028 E040600      1432
028 F010600      1879
028 F020600       216
028 F030600         0
028 F040600      1337
028 G010600     11344
028 G020600      1528
028 G030600         0
028 G040600      9284
028 H000600      1806
029  000600 Y
030 A000600     19
030 B000600  5.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600     19
034  000600 Y
035  000600     59
036 A000600 Y
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600    413
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.500
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
<PAGE>      PAGE  16
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600  51.7
062 R000600  33.4
063 A000600   0
063 B000600  1.7
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 Y
066 F000600 Y
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
<PAGE>      PAGE  17
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600     48915
071 B000600     52011
071 C000600     85629
071 D000600   57
072 A000600 12
072 B000600     3787
072 C000600     1996
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600      490
072 G000600      196
072 H000600        0
072 I000600      113
072 J000600        5
072 K000600        0
072 L000600       42
072 M000600       15
072 N000600       63
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        0
072 R000600       26
072 S000600       12
<PAGE>      PAGE  18
072 T000600      413
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        8
072 X000600     1383
072 Y000600        0
072 Z000600     4400
072AA000600     7647
072BB000600        0
072CC010600    11619
072CC020600        0
072DD010600     1593
072DD020600     2658
072EE000600     2061
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600    16561
074 C000600        0
074 D000600    57364
074 E000600    37030
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600     1282
074 M000600        0
074 N000600   112237
074 O000600        0
074 P000600       78
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600       97
074 S000600        0
074 T000600   112062
074 U010600     2085
074 U020600     3934
074 V010600     0.00
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600     6905
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600    98269
076  000600     0.00
<PAGE>      PAGE  19
028 A010800     29737
028 A020800      4177
028 A030800         0
028 A040800     16428
028 B010800     26279
028 B020800      8109
028 B030800         0
028 B040800     64011
028 C010800     40450
028 C020800      3948
028 C030800         0
028 C040800     23734
028 D010800     65396
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800     15882
028 E010800     35125
028 E020800      8380
028 E030800         0
028 E040800     49292
028 F010800     66221
028 F020800      4365
028 F030800         0
028 F040800     20433
028 G010800    263208
028 G020800     28979
028 G030800         0
028 G040800    189780
028 H000800    128740
029  000800 Y
030 A000800    726
030 B000800  4.50
030 C000800  4.50
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800    726
034  000800 Y
035  000800    855
036 A000800 Y
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 Y
041  000800 Y
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
<PAGE>      PAGE  20
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800   5818
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.500
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
<PAGE>      PAGE  21
055 A000800 Y
055 B000800 N
056  000800 N
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800     1000
062 A000800 Y
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   8.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800  84.5
062 Q000800   7.5
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  8.1
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 Y
070 H010800 N
<PAGE>      PAGE  22
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800      1102
071 B000800       805
071 C000800      1032
071 D000800   78
072 A000800 12
072 B000800   112952
072 C000800     7488
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800     5646
072 G000800     2259
072 H000800        0
072 I000800      760
072 J000800       46
072 K000800        0
072 L000800       78
072 M000800       25
072 N000800      180
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800       30
072 S000800        8
072 T000800     5818
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800       42
072 X000800    14892
072 Y000800        0
072 Z000800   105548
<PAGE>      PAGE  23
072AA000800    15929
072BB000800        0
072CC010800    63292
072CC020800        0
072DD010800      105
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800      708
074 B000800   103012
074 C000800        0
074 D000800  1089442
074 E000800    93952
074 F000800     2275
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800     1314
074 J000800     3345
074 K000800     4582
074 L000800    19561
074 M000800        0
074 N000800  1318191
074 O000800    27523
074 P000800      613
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800     1235
074 S000800        0
074 T000800  1288820
074 U010800   108945
074 U020800        0
074 V010800     0.00
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800    55665
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800  1133265
076  000800     0.00
028 A010900      5661
028 A020900      4638
028 A030900         0
028 A040900     60365
028 B010900      6154
028 B020900      8811
028 B030900         0
<PAGE>      PAGE  24
028 B040900     55152
028 C010900      5177
028 C020900      4193
028 C030900         0
028 C040900     50838
028 D010900      5939
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900     54025
028 E010900      6923
028 E020900      7921
028 E030900         0
028 E040900     47130
028 F010900      9986
028 F020900      3797
028 F030900         0
028 F040900     51390
028 G010900     39840
028 G020900     29360
028 G030900         0
028 G040900    318900
028 H000900     21717
029  000900 Y
030 A000900     55
030 B000900  5.00
030 C000900  1.00
031 A000900      0
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900     55
034  000900 Y
035  000900   2518
036 A000900 Y
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 Y
041  000900 Y
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900   9205
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
<PAGE>      PAGE  25
047  000900 Y
048  000900  0.450
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
062 A000900 Y
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900  40.3
062 Q000900   0.0
062 R000900  59.7
063 A000900   0
063 B000900  2.8
064 A000900 N
064 B000900 N
066 A000900 Y
066 F000900 Y
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
<PAGE>      PAGE  26
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 N
070 J020900 N
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 Y
070 O010900 Y
070 O020900 Y
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 Y
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900    625440
071 B000900   1107547
071 C000900   1399936
071 D000900   45
072 A000900 12
072 B000900    46731
072 C000900    44390
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900     6432
072 G000900     2859
072 H000900        0
072 I000900     1352
072 J000900       58
<PAGE>      PAGE  27
072 K000900        0
072 L000900      188
072 M000900       15
072 N000900       80
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900        0
072 R000900       28
072 S000900       14
072 T000900     9205
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900       35
072 X000900    20266
072 Y000900        0
072 Z000900    70855
072AA000900    24744
072BB000900        0
072CC010900   158793
072CC020900        0
072DD010900    14048
072DD020900    58898
072EE000900    32857
073 A010900   0.0000
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0000
073 C000900   0.0000
074 A000900    29993
074 B000900        0
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900  1224966
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900    27127
074 K000900        0
074 L000900    11504
074 M000900        0
074 N000900  1293590
074 O000900    10410
074 P000900    30936
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900     4823
074 S000900        0
074 T000900  1247421
074 U010900    16000
<PAGE>      PAGE  28
074 U020900    64348
074 V010900     0.00
074 V020900     0.00
074 W000900   0.0000
074 X000900    93813
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900  1432174
076  000900     0.00
028 A011000     48997
028 A021000      9864
028 A031000         0
028 A041000     41443
028 B011000     45903
028 B021000     19855
028 B031000         0
028 B041000     39351
028 C011000     45729
028 C021000      9973
028 C031000         0
028 C041000     45937
028 D011000     48747
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000     41116
028 E011000     54115
028 E021000     19987
028 E031000         0
028 E041000     52185
028 F011000     58515
028 F021000      9980
028 F031000         0
028 F041000     58162
028 G011000    302006
028 G021000     69659
028 G031000         0
028 G041000    278194
028 H001000     57069
029  001000 Y
030 A001000    983
030 B001000  4.50
030 C001000  0.00
031 A001000    983
031 B001000      0
032  001000      0
033  001000      0
034  001000 Y
035  001000   2890
036 A001000 Y
036 B001000      0
037  001000 N
<PAGE>      PAGE  29
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 Y
041  001000 Y
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000   0
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000    100
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.450
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
049  001000 N
050  001000 N
051  001000 N
052  001000 N
053 A001000 N
062 A001000 Y
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   6.8
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
<PAGE>      PAGE  30
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   4.8
062 N001000  33.1
062 O001000   0.0
062 P001000  18.0
062 Q001000   2.0
062 R001000  35.3
063 A001000   0
063 B001000 17.9
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
<PAGE>      PAGE  31
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000      2482
071 B001000      2301
071 C001000      2706
071 D001000 8504
072 A001000 12
072 B001000   223385
072 C001000     5810
072 D001000        0
072 E001000        0
072 F001000    12547
072 G001000     5576
072 H001000        0
072 I001000     1988
072 J001000      598
072 K001000        0
072 L001000       96
072 M001000       30
072 N001000      150
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000        0
072 R001000       28
072 S001000       16
072 T001000    19196
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000      103
072 X001000    40328
072 Y001000        0
072 Z001000   188867
072AA001000    53421
072BB001000        0
072CC011000    45384
072CC021000        0
072DD011000    19754
072DD021000   189337
072EE001000        0
073 A011000   0.0000
073 A021000   0.0000
073 B001000   0.0000
073 C001000   0.0000
074 A001000        0
074 B001000   205331
074 C001000        0
074 D001000  2758988
<PAGE>      PAGE  32
074 E001000    60318
074 F001000        0
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000      923
074 J001000   218243
074 K001000        0
074 L001000    45204
074 M001000    24234
074 N001000  3313241
074 O001000   306801
074 P001000        0
074 Q001000        0
074 R011000   105831
074 R021000        0
074 R031000        0
074 R041000     8804
074 S001000        0
074 T001000  2891805
074 U011000    33386
074 U021000   304019
074 V011000     0.00
074 V021000     0.00
074 W001000   0.0000
074 X001000        0
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000  2791987
076  001000     0.00
SIGNATURE   THOMAS M. REYNOLDS                           
TITLE       CONTROLLER