### IN THE UNI TED STAT ES COURT OF APPEALS

FOR THE FIF TH CIRCU IT

N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

S & M B R A N D S I N C

. ; T O B A C C O D I S C O U N T H O U S E # 1 I N C

. ; M A R K

H E A C O C K

,

P l a i n t i f

f s

- A p p e l l a n t s

v

.

J A M E S D

. " B U D D Y " C A L D W E L L

, i n h i s o f f i c i a l c a p a c i t y a s A t t o r n e y

G e n e r a l S t a t e o f L o u i s i a n a

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l e e

A p p e a l f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e W e s t e r n D i s t r i c t o f L o u i s i a n a

B e f o r e D A V I S

, S M I T H

, a n d H A Y N E S

, C i r c u i t J u d g e s

.

W

. E U G E N E D A V I S

, C i r c u i t J u d g e :

P l a i n t i f f s a p p e a l t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r

o f t h e A t t o r n e y G e n e r a l o f L o u i s i a n a

. T h i s c a s e a r i s e s o u t o f t h e M a s t e r

S e t t l e m e n t A g r e e m e n t ( “ M S A ” ) r e a c h e d i n t h e 1 9 9 0 s b e t w e e n t h e f o u r l a r g e s t

t o b a c c o m a n u f a c t u r e r s a n d t h e s e v e r a l s t a t e s

. T h e p l a i n t i f f s

— w h o a r e n o t

s i g n a t o r i e s t o t h e M S A

— s u e d t h e L o u i s i a n a A t t o r n e y G e n e r a l

, a l l e g i n g t h a t t h e

M S A a n d t h e L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e

, L A

. R E V

. S T A T

. § 1 3 : 5 0 6 1

, e t s e q

. , v i o l a t e

t h e C o m p a c t C l a u s e

, F i r s t A m e n d m e n t

, F e d e r a l C i g a r e t t e L a b e l i n g a n d U n i te d S ta te s C o u rt o f A p p ea l s

F i ft h C i rc u i t



### F I L E D

August 10, 20 10

Lyle W . Cayce

Clerk Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 1 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

A d v e r t i s i n g A c t ( “ F C L A A ” )

, C o m m e r c e a n d D u e P r o c e s s C l a u s e s

, a n d f e d e r a l

a n t i t r u s t l a w s

. F o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n s

, w e A F F I R M

.

I

.

I n 1 9 9 4

, s e v e r a l s t a t e s

, i n c l u d i n g L o u i s i a n a

, b r o u g h t l a w s u i t s a g a i n s t t h e

f o u r l a r g e s t t o b a c c o m a n u f a c t u r e r s : P h i l i p M o r r i s

, R

. J

. R e y n o l d s

, L o r i l l a r d

, a n d

B r o w n & W i l l i a m s o n ( c o l l e c t i v e l y r e f e r r e d t o a s t h e O r i g i n a l P a r t i c i p a t i n g

M a n u f a c t u r e r s “ O P M s ” )

. T h e s t a t e s a l l e g e d t h a t t h e O P M s ’ t o b a c c o p r o d u c t s

,

a s w e l l a s t h e m a r k e t i n g r e l a t e d t o t h e i r t o b a c c o p r o d u c t s

, c o s t t h e s t a t e s b i l l i o n s

o f d o l l a r s i n i n c r e a s e d h e a l t h c a r e c o s t s

.

I n 1 9 9 8

, t h e O P M s r e a c h e d a s e t t l e m e n t a g r e e m e n t

, t h e M S A

, w i t h f i f t y

t w o g o v e r n m e n t a l e n t i t i e s ( c o l l e c t i v e l y r e f e r r e d t o a s t h e “ S e t t l i n g S t a t e s ” )

,

i n c l u d i n g L o u i s i a n a

. T h e M S A r e l e a s e d t h e O P M s f r o m p a s t

, p r e s e n t

, a n d

f u t u r e t o b a c c o

- r e l a t e d l e g a l c l a i m s

. I n r e t u r n

, t h e O P M s w e r e p r o h i b i t e d f r o m

p a r t i c i p a t i n g i n c e r t a i n t y p e s o f t o b a c c o

- r e l a t e d s t a t e a n d f e d e r a l l o b b y i n g

,

e n g a g i n g i n l i t i g a t i o n a d v e r s e t o t h e M S A o r i t s e n a c t i n g s t a t e s t a t u t e s

, a n d

v a r i o u s t y p e s o f a d v e r t i s i n g

. T h e O P M s a l s o w e r e r e q u i r e d t o m a k e a n n u a l

p a y m e n t s i n t o a f

u n d ( h e r e i n a f

t e r “ t h e M S A f

u n d ” ) b a s e d o n t h e i r p r e s e n t

m a r k e t s h a r e

. M o n e y p a i d i n t o t h e M S A f u n d i s p a i d o u t i n f

i x e d s h a r e s t o t h e

i n d i v i d u a l S e t t l i n g S t a t e s

.

S m a l l e r t o b a c c o m a n u f a c t u r e r s t h a t w e r e n o t p a r t o f t h e O P M s w e r e

p e r m i t t e d t o j o i n t h e M S A a s S u b s e q u e n t P a r t i c i p a t i n g M a n u f a c t u r e r s ( “ S P M s ” )

.

T h e M S A c r e a t e d t w o g r o u p s o f S P M s

. T h e f i r s t g r o u p ( h e r e i n a f t e r t h e

“ g r a n d f a t h e r e d S P M s ” ) i n c l u d e d t h o s e S P M s t h a t s i g n e d o n t o t h e M S A w i t h i n

t h e f i r s t 9 0 d a y s o f i t s e x e c u t i o n

. A s a m e a n s o f e n c o u r a g i n g s m a l l e r t o b a c c o

m a n u f a c t u r e r s t o b e c o m e g r a n d f a t h e r e d S P M s

, t h e M S A p r o v i d e s t h a t

g r a n d f a t h e r e d S P M s d o n o t h a v e t o p a y i n t o t h e M S A f u n d

, s o l o n g a s t h e i r

m a r k e t s h a r e d o e s n o t e x c e e d t h e g r e a t e r o f t h e i r 1 9 9 8 s a l e s o r 1 2 5 % o f t h e i r

2 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 2 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

1 9 9 7 s a l e s

. T h e s e c o n d g r o u p ( h e r e i n a f t e r t h e “ n o n

- g r a n d f a t h e r e d S P M s ” ) a r e

t h o s e S P M s t h a t j o i n e d t h e M S A a f t e r 9 0 d a y s o f i t s e x e c u t i o n

. N o n

g r a n d f a t h e r e d S P M s m u s t p a y i n t o t h e M S A f u n d b a s e d o n t h e i r a n n u a l m a r k e t

s h a r e

, b u t u n l i k e g r a n d f a t h e r e d S P M s

, t h e y n e e d n o t r e m a i n a t t h e s a m e

m a r k e t s i z e a s w h e n t h e M S A w a s e x e c u t e d

. B o t h g r a n d f a t h e r e d S P M s a n d

n o n

- g r a n d f a t h e r e d S P M s m u s t a b i d e b y t h e a f o r e m e n t i o n e d p r o h i b i t i o n s i n

l o b b y i n g

, l i t i g a t i o n

, a n d a d v e r t i s i n g t h a t O P M s a r e s u b j e c t t o u n d e r t h e M S A

.

I n r e t u r n f

o r t h e a b o v e c o n c e s s i o n s

, t h e M S A e n c o u r a g e s

, b u t d o e s n o t

d e m a n d

, t h a t t h e S e t t l i n g S t a t e s p a s s a M o d e l S t a t u t e ( h e r e i n a f t e r t h e “ E s c r o w

S t a t u t e ” )

. T h e E s c r o w S t a t u t e r e q u i r e s t h a t t o b a c c o m a n u f a c t u r e r s n o t

p a r t i c i p a t i n g i n t h e M S A ( r e f e r r e d t o a s N o n

- P a r t i c i p a t i n g M a n u f a c t u r e r s

( “ N P M s ” ) ) a n d s e l l i n g t o b a c c o p r o d u c t s i n t h e s t a t e e i t h e r ( 1 ) j o i n t h e M S A o r ( 2 )

m a k e a n a n n u a l d e p o s i t i n t o a q u a l i f i e d e s c r o w a c c o u n t b a s e d o n t h e q u a n t i t y

o f c i g a r e t t e s t h e N P M s o l d i n t h e s t a t e d u r i n g t h e p r e v i o u s c a l e n d a r y e a r

. T o

e n c o u r a g e t h e S e t t l i n g S t a t e s t o p a s s t h e E s c r o w S t a t u t e

, t h e N P M A d j u s t m e n t

w a s c r e a t e d

. T h e M S A p r o v i d e s t h a t i f a n y o f t h e O P M s

, g r a n d f a t h e r e d S P M s

,

o r n o n

- g r a n d f a t h e r e d S P M s ( c o l l e c t i v e l y t h e “ P M s ” ) l o s e i t s m a r k e t s h a r e

, a

n a t i o n a l l y

- r e c o g n i z e d f i r m o f e c o n o m i s t s w i l l b e h i r e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e

l o s s i n m a r k e t s h a r e i s d u e t o t h e a f o r e m e n t i o n e d r e s t r a i n t s i n l o b b y i n g

,

l i t i g a t i o n

, a n d a d v e r t i s i n g r e q u i r e d b y t h e M S A

. I f t h o s e r e s t r a i n t s a r e

d e t e r m i n e d b y t h e e c o n o m i s t s t o b e a s i g n i f i c a n t f a c t o r c o n t r i b u t i n g t o t h e l o s s

o f m a r k e t s h a r e

, t h e n t h e P M m a y r e d u c e t h e a m o u n t i t p a y s i n t o t h e M S A f u n d

.

T h i s r e d u c t i o n i s t h e N P M A d j u s t m e n t

, w h i c h i s b o r n e o n l y b y t h e S e t t l i n g

S t a t e s t h a t h a v e n o t e n a c t e d t h e E s c r o w S t a t u t e

. L o u i s i a n a e n a c t e d a n E s c r o w

S t a t u t e

, L A

. R E V

. S T A T

. § 1 3 : 5 0 6 1

, e t s e q

. U n d e r t h e L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e

,

i f a n N P M f a i l s t o j o i n t h e M S A o r f a i l s t o m a k e t h e a p p r o p r i a t e a n n u a l d e p o s i t

i n t o a q u a l i f

i e d e s c r o w a c c o u n t

, t h e N P M i s s u b j e c t t o c i v i l a n d c r i m i n a l

p e n a l t i e s

. L A

. R E V

. S T A T

. § § 1 3 : 5 0 7 3

, 5 0 7 6

. H o w e v e r

, i f a n N P M p a y s m o r e t o

3 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 3 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

t h e q u a l i f

i e d e s c r o w a c c o u n t t h a n i t w o u l d h a v e t o p a y i f i t w e r e a n o n

g r a n d f a t h e r e d S P M

, t h e N P M i s e n t i t l e d t o a r e f u n d o f t h e e x c e s s a m o u n t i t

p a i d

. L A

. R E V

. S T A T

. § 1 3 : 5 0 6 3 ( C ) ( 2 ) ( b )

.

I I

.

S i n c e i t s i m p l e m e n t a t i o n

, s e v e r a l N P M s a n d s m o k e r s h a v e c h a l l e n g e d t h e

v a l i d i t y o f t h e M S A a n d s t a t e E s c r o w S t a t u t e s b e f o r e a n u m b e r o f c o u r t s

,

i n c l u d i n g

, m o s t r e c e n t l y

, t h i s c o u r t

. T h i s c a s e i s y e t a n o t h e r c h a l l e n g e t o t h e 1

M S A a n d L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e

.

T h e p l a i n t i f

f s f i l e d s u i t a g a i n s t t h e d e f e n d a n t

, L o u i s i a n a A t t o r n e y 2

G e n e r a l B u d d y C a l d w e l l

, s e e k i n g t o i n v a l i d a t e t h e M S A a n d L o u i s i a n a E s c r o w

S t a t u t e o n t h e g r o u n d s t h a t t h e y w e r e u n c o n s t i t u t i o n a l b e c a u s e t h e y v i o l a t e d

t h e C o m p a c t C l a u s e

, t h e F i r s t A m e n d m e n t

, t h e C o m m e r c e C l a u s e

, a n d t h e D u e

P r o c e s s C l a u s e

. T h e p l a i n t i f f s f u r t h e r a l l e g e d t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e

v i o l a t e d f e d e r a l a n t i t r u s t l a w s

, t h e F C L A A

, a n d t h e B a n k r u p t c y C o d e

.

F o l l o w i n g p r o c e e d i n g s b e f o r e t h e d i s t r i c t c o u r t

, b o t h p a r t i e s f i l e d m o t i o n s

f o r s u m m a r y j u d g m e n t

. F i n d i n g t h e r e w e r e n o g e n u i n e i s s u e s o f m a t e r i a l f a c t

,

a n d t h a t t h e p l a i n t i f

f s ’ c l a i m s f a i l e d a s a m a t t e r o f l a w

, t h e d i s t r i c t c o u r t g r a n t e d

t h e A t t o r n e y G e n e r a l ’ s m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t a n d d i s m i s s e d t h e

p l a i n t i f f s ’ c l a i m s w i t h p r e j u d i c e

. T h e p l a i n t i f f s t i m e l y f

i l e d t h i s a p p e a l

. O n

a p p e a l

, t h e p l a i n t i f

f s p r e s s a l l o f t h e a f

o r e m e n t i o n e d c h a l l e n g e s e x c e p t f o r t h e i r

a l l e g a t i o n t h a t t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e t h e B a n k r u p t c y C o d e

.

See, e. g.

, Xc al ibe r Int’l Ltd. LLC v. Cal dw el l

, N o

. 09-3 0492, 2010 U. S. App

. LEXIS 1

14513 (5t h Cir. Jul. 15, 2010) ; Gr and Riv er Enters

. Six Na tions v. Beebe

, 574 F.3d 929 (8t h Cir.

2009) ; KT&G Corp

. v

. Six

, 535 F.3d 1114 (10t h Cir. 2008) ; Gr and Riv er Enters

. Six Na tions

v. Pr yor

, 425 F.3d 158 ( 2d Cir. 200 5); Star Sc i.

, Inc. v. Be al es

, 278 F.3d 339 ( 4th Cir. 200 2).

The sp ecif

ic par tie s in this cas e inclu de a cigar ett e man ufac tur er wh o has not joined 2

the MS A, i.e

. an NPM (S &M Brand s, Inc.)

, a cigar ett e dea ler (Tob acc o Di sc ount Ho use #1), and

a s mo ke r (M ark H eaco ck ) (c olle cti vely, “th e p laint iff s” ).

4 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 4 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

W e r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t d e n o v o

. B r e a u x

v

. H a l l i b u r t o n E n e r g y S e r v i c e s

, 5 6 2 F

. 3 d 3 5 8

, 3 6 4 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 9 ) ( c i t i n g L e M a i r e

v

. L a

. D e

p ’ t o f T r a n s

p

. & D e v

. , 4 8 0 F

. 3 d 3 8 3

, 3 8 6 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 7 ) )

.

I I I

.

W e f i r s t a d d r e s s t h e p l a i n t i f f s ’ a s s e r t i o n t h a t t h e M S A v i o l a t e s t h e

C o m p a c t C l a u s e

, U

. S

. C O N S T

. , A r t

. I

, § 1 0

, c l

. 3

, b e c a u s e i t i s a n a g r e e m e n t

a m o n g t h e S e t t l i n g S t a t e s t h a t h a s t h e p o t e n t i a l t o i n t e r f e r e w i t h t h e p l a i n t i f f s ’

c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s a n d h a s n o t b e e n a p p r o v e d b y C o n g r e s s

. T h e d i s t r i c t c o u r t

f o u n d t h a t t h e p r o p e r a n a l y s i s t o d e t e r m i n e w h e t h e r c o n g r e s s i o n a l a p p r o v a l i s

r e q u i r e d u n d e r t h e C o m p a c t C l a u s e i s t h e t e s t p r o v i d e d i n U n i t e d S t a t e s S t e e l

C o r p

. v

. M u l t i s t a t e T

a x C o m m i s s i o n

, 4 3 4 U

. S

. 4 5 2

, 4 7 3 ( 1 9 7 8 ) : “ w h e t h e r t h e

C o m p a c t e n h a n c e s s t a t e p o w e r q u o a d t h e N a t i o n a l G o v e r n m e n t

. ” B e c a u s e t h e

M S A o n l y i n c r e a s e s s t a t e s ’ p o w e r v i s

- a

- v i s t h e P M s a n d n o t i n r e l a t i o n t o t h e

f e d e r a l g o v e r n m e n t

, t h e d i s t r i c t c o u r t c o n c l u d e d t h e r e w a s n o v i o l a t i o n o f t h e

C o m p a c t C l a u s e

.

T h e F o u r t h C i r c u i t i n S t a r S c i

. r e a c h e d t h i s s a m e e n d

. S e e 2 7 8 F

. 3 d a t

3 5 9

– 6 0

. T h e S t a r S c i

. c o u r t s t a t e d :

A l t h o u g h t h e M a s t e r S e t t l e m e n t A g r e e m e n t i m p l i c a t e s t h e C o m p a c t

C l a u s e

, w e s e e n o r e a s o n t o c o n c l u d e t h a t i t e n c r o a c h e s o n f e d e r a l

p o w e r

. I n M u l t i

- S t a t e T a x C o m m i s s i o n

, t h e S u p r e m e C o u r t u p h e l d

a c o m p a c t r e s u l t i n g i n r e c i p r o c a l S t a t e l e g i s l a t i o n a n d e s t a b l i s h i n g

a n a d m i n i s t r a t i v e b o d y t o c o o r d i n a t e S t a t e t a x a t i o n o f c e r t a i n

e n t i t i e s

. T h e C o u r t n o t e d t h a t t h e c o m p a c t m i g h t r e s u l t i n a n

i n c r e a s e i n b a r g a i n i n g p o w e r o f t h e m e m b e r S t a t e s w i t h r e s p e c t t o

t h e c o r p o r a t i o n s s u b j e c t t o t h e i r t a x i n g j u r i s d i c t i o n s

, b u t i t f o u n d

s u c h a n i n c r e a s e i n p o w e r t o b e a c c e p t a b l e b e c a u s e “ t h e t e s t i s

w h e t h e r t h e C o m p a c t e n h a n c e s s t a t e p o w e r q u o a d t h e N a t i o n a l

G o v e r n m e n t

. ” S i m i l a r l y

, t h e M a s t e r S e t t l e m e n t A g r e e m e n t m a y

r e s u l t i n a n i n c r e a s e i n b a r g a i n i n g p o w e r o f t h e S t a t e s v i s

- a

- v i s t h e

t o b a c c o m a n u f a c t u r e r s

, b u t t h i s i n c r e a s e i n p o w e r d o e s n o t i n t e r f e r e

w i t h f e d e r a l s u p r e m a c y b e c a u s e t h e M a s t e r S e t t l e m e n t A g r e e m e n t

5 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 5 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

“ d o e s n o t p u r p o r t t o a u t h o r i z e t h e m e m b e r S t a t e s t o e x e r c i s e a n y

p o w e r s t h e y c o u l d n o t e x e r c i s e i n i t s a b s e n c e

. ”

2 7 8 F

. 3 d a t 3 6 0

. S e e a l s o V I B O C o r p

. v

. C o n w a y

, 5 9 4 F

. S u p p

. 2 d 7 5 8

, 7 8 5

– 8 6

( W

. D

. K y

. 2 0 0 9 ) ( f

i n d i n g t h a t t h e M S A d o e s n o t v i o l a t e t h e C o m p a c t C l a u s e

b e c a u s e “ [ a ] n i n c r e a s e i n t h e s t a t e s ’ c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g p o w e r d o e s n o t r e s u l t

i n a n a c c o m p a n y i n g d e c r e a s e o f f e d e r a l p o w e r ” )

.

W e a g r e e w i t h t h e r e a s o n i n g e x p r e s s e d b y t h e F o u r t h C i r c u i t a n d t h e

d i s t r i c t c o u r t i n t h e i n s t a n t c a s e

, a n d a c c o r d i n g l y f i n d n o m e r i t i n t h e p l a i n t i f f s ’

C o m p a c t C l a u s e c h a l l e n g e

.

I V

.

T h e p l a i n t i f

f s a l s o a r g u e t h a t t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e a r e p e r s e

v i o l a t i o n s o f

t h e S h e r m a n A c t

, 1 5 U

. S

. C

. § 1

, b e c a u s e t h e s t r u c t u r e o f t h e M S A

c r e a t e s a n a t i o n a l c i g a r e t t e c a r t e l d e s i g n e d t o i n c r e a s e t h e p r i c e s p a i d o u t t o t h e

O P M s a n d p r o t e c t t h e O P M s m a r k e t s h a r e

. T h e p l a i n t i f f s f u r t h e r a s s e r t t h a t

t h e o n l y d e f e n s e p o t e n t i a l l y a v a i l a b l e t o t h e A t t o r n e y G e n e r a l i s t h e i m p l i e d

s t a t e

- a c t i o n i m m u n i t y f o u n d u n d e r P a r k e r v

. B r o w n

, 3 1 7 U

. S

. 3 4 1 ( 1 9 4 3 )

, b u t

t h a t s u c h i m m u n i t y d o e s n o t a p p l y i n t h i s c a s e w h e r e L o u i s i a n a a c t e d a s a

p r i v a t e p l a y e r w h e n i t e n t e r e d a n a g r e e m e n t w i t h o t h e r s t a t e s a n d t h e O P M s t o

r e s t r a i n t r a d e

.

T h e p l a i n t i f

f s ’ a r g u m e n t t h a t t h e E s c r o w S t a t u t e i s a p e r s e v i o l a t i o n o f t h e

S h e r m a n A c t i s f

o r e c l o s e d b y t h i s c o u r t ’ s r e c e n t d e c i s i o n i n X c a l i b e r

. T h e

X c a l i b e r c o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e E s c r o w S t a t u t e d i d n o t “ m a n d a t e o r a u t h o r i z e

c o n d u c t t h a t n e c e s s a r i l y c o n s t i t u t e s a v i o l a t i o n o f t h e a n t i t r u s t l a w s i n a l l c a s e s

. ”

2 0 1 0 U

. S

. A p p

. L E X I S 1 4 5 1 3

, a t * 1 4 ( q u o t i n g R i c e v

. N o r m a n W i l l i a m s C o

. , 4 5 8

U

. S

. 6 5 4

, 6 6 1 ( 1 9 8 2 ) )

. M o r e o v e r

, t h e X c a l i b e r c o u r t f

o u n d t h a t t h e E s c r o w

S t a t u t e d i d n o t “ p r e s s u r e [ N P M s ] t o c o n s p i r e t o g e t h e r t o s e t a s p e c i f i c p r i c e

, t o

c a r v e u p m a r k e t s

, o r o t h e r w i s e t o v i o l a t e a n t i t r u s t l a w

. ” I d

. ( c i t a t i o n o m i t t e d )

.

6 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 6 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

T h u s

, t h i s c o u r t ’ s p r e c e d e n t i n X c a l i b e r p r e c l u d e s t h e p l a i n t i f f s ’ a r g u m e n t t h a t

t h e E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e s t h e S h e r m a n A c t

.

T h i s c o u r t ’ s d e c i s i o n i n X c a l i b e r

, h o w e v e r

, d o e s n o t c o m p l e t e o u r a n t i t r u s t

a n a l y s i s

. I n X

c a l i b e r

, t h e c o u r t w a s f a c e d w i t h a c h a l l e n g e t o o n l y t h e E s c r o w

S t a t u t e

. S e e i d

. a t * 1 2 n

. 5

. I n t h e p r e s e n t c a s e

, t h e p l a i n t i f f s c h a l l e n g e b o t h t h e

E s c r o w S t a t u t e a n d t h e M S A

. T h u s

, w e m u s t a l s o c o n s i d e r w h e t h e r t h e M S A

a n d E s c r o w S t a t u t e w o r k i n g t o g e t h e r c r e a t e a n a n t i t r u s t v i o l a t i o n

.

W h e t h e r t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e f e d e r a l a n t i t r u s t l a w s h a s

b e e n a d d r e s s e d b y t h e S i x t h

, E i g h t h

, a n d N i n t h C i r c u i t s

, a n d a l l o f t h o s e c o u r t s

h a v e r e j e c t e d t h e p l a i n t i f f s ’ a r g u m e n t s

. S e e G r a n d R i v e r E n t e r s

. S i x N a t i o n s

,

5 7 4 F

. 3 d a t 9 3 6

– 3 8 ; S a n d e r s v

. B r o w n

, 5 0 4 F

. 3 d 9 0 3

, 9 0 8

– 1 1 ( 9 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ;

T r i t e n t I

n t ’ l C o r p

. v

. K e n t u c k y

, 4 6 7 F

. 3 d 5 4 7

, 5 5 7 ( 6 t h C i r

. 2 0 0 6 )

. S e e a l s o S & M

B r a n d s

, I

n c

. v

. S u m m e r s

, 3 9 3 F

. S u p p

. 2 d 6 0 4

, 6 2 2 ( M

. D

. T e n n

. 2 0 0 5 )

, a f f ’ d b y

,

S & M B r a n d s

, I

n c

. v

. S u m m e r s

, 2 2 8 F

. A p p ’ x 5 6 0 ( 6 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( f i n d i n g t h a t t h e

M S A a n d E s c r o w S t a t u t e w e r e i m m u n e f r o m c h a l l e n g e o n a n t i t r u s t g r o u n d s

u n d e r t h e s t a t e

- a c t i o n d o c t r i n e )

. T h e S i x t h C i r c u i t i n T r i t e n t a p t l y d e s c r i b e d t h e

a r g u m e n t t h e p r e s e n t p l a i n t i f f s r a i s e a n d w h y i t m u s t b e r e j e c t e d :

T h e P M s ’ p r a c t i c e o f i n c r e a s i n g c i g a r e t t e p r i c e s

, t h u s k e e p i n g s a l e s

v o l u m e d o w n

, h a s a l l o w e d t h e m t o m a i n t a i n a s t a b l e m a r k e t s h a r e

. T h i s h a s r e s u l t e d i n l o w e r p a y m e n t s t o t h e s e t t l i n g s t a t e s

. I f

T r i t e n t a n d t h e o t h e r N P M s h a d c h o s e n n o t t o r a i s e t h e i r p r i c e s i n

r e s p o n s e t o t h e P M s ’ p r i c e i n c r e a s e

, t h e N P M s ’ m a r k e t s h a r e w o u l d

h a v e p r e s u m a b l y i n c r e a s e d

, b u t t h i s w o u l d h a v e s u b j e c t e d t h e m t o

h i g h e r p a y m e n t s u n d e r t h e E s c r o w S t a t u t e

. K e n t u c k y ’ s c u r r e n t

s t a t u t o r y s c h e m e

. . . t h u s p r o v i d e s a d i s i n c e n t i v e f o r t h e N P M s t o

e n g a g e i n p r i c e c o m p e t i t i o n w i t h t h e P M s

. T h e g e n e s i s o f t h i s

a n t i c o m p e t i t i v e b e h a v i o r

, h o w e v e r

, s t e m m e d n e i t h e r f r o m t h e M S A

n o r t h e c o m p l e m e n t a r y l e g i s l a t i o n t h a t K e n t u c k y e n a c t e d t o g i v e

e f f e c t t o t h e M S A ’ s p r o v i s i o n s

. I n s t e a d

, t h e b e h a v i o r w i t h w h i c h

T r i t e n t r e a l l

y t a k e s i s s u e i s t h e b e h a v i o r o f t h e P M s f o l l o w i n g t h e

M S A ’ s e n a c t m e n t

. B e c a u s e s u c h b e h a v i o r w a s n e i t h e r m a n d a t e d

n o r e x p l i c i t l y a u t h o r i z e d b y t h e s t a t e o f K e n t u c k y

, M c N e i l u s [ T r u c k

7 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 7 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

& M f g

. , I n c

. v

. S t a t e e x r e l

. M o n t g o m e r y

, 2 2 6 F

. 3 d 4 2 9 ( 6 t h C i r

.

2 0 0 0 ) ] f o r e c l o s e s T r i t e n t ’ s a r g u m e n t o n t h i s i s s u e

.

4 6 7 F

. 3 d a t 5 5 7

.

W e a g r e e w i t h t h e S i x t h C i r c u i t a n d t h e o t h e r c i r c u i t s t h a t h a v e a l r e a d y

c o n s i d e r e d t h e i s s u e o f w h e t h e r t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e t h e

S h e r m a n A c t

, a n d w e a d o p t t h e i r r a t i o n a l e

. A c c o r d i n g l y

, w e f i n d n o m e r i t t o t h e

p l a i n t i f f s a r g u m e n t s t h a t t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e f e d e r a l a n t i t r u s t

l a w s

.

V

.

T h e p l a i n t i f

f s a l s o b r i e f

l y a r g u e t h a t t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e

t h e C o m m e r c e C l a u s e a n d D u e P r o c e s s C l a u s e b e c a u s e t h e y c r e a t e

e x t r a t e r r i t o r i a l p r i c e i n c r e a s e s

.

T h e p l a i n t i f

f s ’ c l a i m s h a v e b e e n s o u n d l y r e j e c t e d b y t h e F o u r t h

, E i g h t h

,

a n d T e n t h C i r c u i t s

. S e e G r a n d R i v e r E n t e r s

. S i x N a t i o n s

, 5 7 4 F

. 3 d a t 9 4 3

– 4 4 ;

K T & G C o r

p

. , 5 3 5 F

. 3 d a t 1 1 4 5

– 4 6 ; S t a r S c i

. , I n c

. , 2 7 8 F

. 3 d a t 3 5 6

– 5 7

. I n

e x a m i n i n g w h e t h e r t h e A r k a n s a s E s c r o w S t a t u t e c r e a t e d e x t r a t e r r i t o r i a l p r i c e

i n c r e a s e s

, t h e E i g h t h C i r c u i t s t a t e d

,

N P M e s c r o w p a y m e n t s a r e e n t i r e l y a f u n c t i o n o f a n N P M ’ s s a l e s i n

A r k a n s a s

. T h e p a y m e n t s a r e n o t b a s e d o n n a t i o n w i d e s a l e s

. N o r

h a s t h e r e b e e n a s h o w i n g b y a p p e l l a n t s t h a t e s c r o w p a y m e n t s b y

N P M s i n A r k a n s a s h a v e a n y e f f e c t

, e i t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y

, o n

c i g a r e t t e p r i c e s i n o t h e r s t a t e s

. N P M s m u s t m a k e e s c r o w p a y m e n t s

t o A r k a n s a s b a s e d o n t h a t N P M ’ s c i g a r e t t e s a l e s i n A r k a n s a s

. A r k a n s a s h a s n o c o n t r o l o v e r c i g a r e t t e p r i c e s i n o t h e r s t a t e s

. T h e

M S A c a l c u l a t e s a n N P M ’ s h y p o t h e t i c a l M S A p a y m e n t i n o r d e r t o

r e f u n d t h e e x c e s s b a c k t o t h a t N P M

, b u t i t d o e s n o t a l l o w A r k a n s a s

t o c o n t r o l c o m m e r c e i n o t h e r s t a t e s

.

G r a n d R i v e r E n t e r s

. S i x N a t i o n s

, 5 7 4 F

. 3 d a t 9 4 4

. W e a g r e e w i t h t h e E i g h t h

C i r c u i t ’ s a n a l y s i s

. T h e L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e a n d t h e M S A o n l y a l l o w

8 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 8 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

L o u i s i a n a t o r e g u l a t e a n d c o l l e c t e s c r o w p a y m e n t s b a s e d o n t h e s a l e o f c i g a r e t t e s

w i t h i n L o u i s i a n a ’ s j u r i s d i c t i o n

. T h e r e f o r e

, t h e r e i s n o v i o l a t i o n o f t h e D u e

P r o c e s s o r C o m m e r c e C l a u s e

.

V I

.

T h e r e m a i n i n g c h a l l e n g e s b r o u g h t b y t h e p l a i n t i f f s r e s t o n t h e u n d e r l y i n g

a r g u m e n t t h a t N P M s a r e c o m p e l l e d t o j o i n t h e M S A t o a v o i d t h e e c o n o m i c

b u r d e n s i m p o s e d o n t h e m b y t h e E s c r o w S t a t u t e

. T h i s a r g u m e n t

, h o w e v e r

, i s

a l s o f o r e c l o s e d b y t h i s c o u r t ’ s r e c e n t d e c i s i o n i n X c a l i b e r

. I n X

c a l i b e r

, t h e

p l a i n t i f f a s s e r t e d t h a t t h e E s c r o w S t a t u t e “ m a k e s d o i n g b u s i n e s s a s a n N P M s o

u n a t t r a c t i v e t h a t i t c o m p e l s N P M s t o j o i n t h e M S A

. . . . ” 2 0 1 0 U

. S

. A p p

. L E X I S

1 4 5 1 3

, a t * 2 8

. T h e c o u r t d i s a g r e e d

, f i n d i n g t h a t t h e r e w a s n o e v i d e n c e t h a t t h e 3

L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e c r e a t e d a p r i c e o r n o n

- p r i c e d i s a d v a n t a g e f o r N P M s

.

I d

. a t * 2 9

– 3 1

. B e c a u s e n o d i s a d v a n t a g e i s c r e a t e d f o r N P M s b y r e m a i n i n g a s

N P M s

, N P M s a r e n o t c o m p e l l e d t o j o i n t h e M S A

. I d

. a t * 3 1

.

B a s e d o n t h e X

c a l i b e r c o u r t ’ s c o n c l u s i o n t h a t t h e E s c r o w S t a t u t e d o e s n o t

c o m p e l N P M s t o b e c o m e s i g n a t o r i e s t o t h e M S A

, a n y a r g u m e n t b y t h e p l a i n t i f f s

b a s e d o n t h i s p r e m i s e i s f o r e c l o s e d

. W i t h t h i s i n m i n d

, w e t u r n t o t h e p l a i n t i f f s ’

c l a i m s t h a t t h e M S A a n d t h e L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e t h e F i r s t

A m e n d m e n t

, t h e F C L A A

, t h e C o m m e r c e C l a u s e a n d t h e D u e P r o c e s s C l a u s e

,

a n d a n t i t r u s t l a w s

.

A

.

T h e p l a i n t i f

f s a r g u e t h a t t h e M S A a n d L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e

t h e F i r s t A m e n d m e n t b e c a u s e t h e M S A d i r e c t l y r e s t r a i n s t h e s p e e c h o f P M s b y

In Xc al ibe r

, the plai ntif f chall enged the Alloc able Shar e Revocat ion (“ ASR”)

. The ASR 3

wa s an ame ndm ent that Louis iana, and all Set tlin g Sta tes

, pas se d to the origi na l e s cro w

st atut es in ord er to clos e a loop hole in the original es cro w st atut es that wa s advant ageous to

NPM s. See 2010 U. S. App

. LEXIS 14513, at *6–7 (d isc uss i n g t he reas on for the ASR). The

Louis i a n a E s c r ow Sta tut e cons ide red in the plai ntif fs ’ ins tant chall enge inco rp orat es the

alte rat ion of the ASR.

9 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 9 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

f o r b i d d i n g v a r i o u s f

o r m s o f l o b b y i n g a n d p e t i t i o n i n g a c t i v i t y c o n c e r n i n g t o b a c c o

p r o d u c t s a n d t h e M S A i t s e l f

, a s w e l l a s p r o h i b i t i n g n u m e r o u s f o r m s o f c i g a r e t t e

a d v e r t i s i n g

.

T h i s s a m e a r g u m e n t w a s r a i s e d i n S & M B r a n d s

, I n c

. v

. S u m m e r s

, 3 9 3 F

.

S u p p

. 2 d 6 0 4 ( M

. D

. T e n n

. 2 0 0 5 )

, a f f ’ d

, S & M B r a n d s

, I

n c

. v

. S u m m e r s

, 2 2 8 F

.

A p p ’ x 5 6 0

, 5 6 3 ( 6 t h C i r

. 2 0 0 7 )

. I n t h a t c a s e

, t h e c o u r t s t a t e d

,

T h e E s c r o w A c t

. . . l e a v e s [ N P M s ] n o w o r s e o f f f i n a n c i a l l y t h a n t h e y

w o u l d b e u n d e r t h e M S A

, b e c a u s e i t e x p r e s s l y p r o v i d e s t h a t [ N P M s ]

a r e e n t i t l e d t o a r e f

u n d o n a n y a m o u n t s p a i d i n t o e s c r o w t h a t t h e y

c a n d e m o n s t r a t e i s i n e x c e s s o f t h e a m o u n t t h e y w o u l d h a v e p a i d

u n d e r t h e M S A

. F u r t h e r

, [ N P M s ] r e t a i n a l l o f t h e F i r s t A m e n d m e n t

a n d o t h e r r i g h t s t h a t t h e P M s g a v e u p w h e n t h e y s i g n e d t h e M S A

.

I d

. a t 6 3 8

. S e e a l s o K T & G C o r p

. , 5 3 5 F

. 3 d a t 1 1 3 4

– 3 6 ( h o l d i n g t h a t a n e s c r o w

s t a t u t e d i d n o t v i o l a t e N P M s F i r s t A m e n d m e n t r i g h t s )

.

W e a g r e e w i t h t h i s r e a s o n i n g

. W h i l e t h e M S A d o e s r e s t r i c t t h e s p e e c h

a c t i v i t i e s o f P M s

, t h e p l a i n t i f f s a r e n o t P M s a n d

, a s p r e v i o u s l y n o t e d

, a r e n o t

c o e r c e d t o b e c o m e P M s

. T h e o n l y s t a t u t e a p p l i c a b l e t o t h e p l a i n t i f f s i s t h e

L o u i s i a n a E s c r o w S t a t u t e

, w h i c h i n n o w a y c o m p e l s o r a b r i d g e s s p e e c h

.

T h e r e f o r e

, w e f

i n d n o m e r i t t o t h e p l a i n t i f f s ’ F i r s t A m e n d m e n t c l a i m s

.

B

.

T h e F C L A A s t a t e s t h a t “ [ n ] o r e q u i r e m e n t o r p r o h i b i t i o n b a s e d o n s m o k i n g

a n d h e a l t h s h a l l b e i m p o s e d u n d e r S t a t e l a w w i t h r e s p e c t t o t h e a d v e r t i s i n g o r

p r o m o t i o n o f a n y c i g a r e t t e s t h e p a c k a g e s o f w h i c h a r e l a b e l e d i n c o n f o r m i t y w i t h

t h e p r o v i s i o n s o f t h i s c h a p t e r

. ” 1 5 U

. S

. C

. § 1 3 3 4 ( b )

. T h e p l a i n t i f f s a r g u e t h a t

t h e M S A a n d E s c r o w S t a t u t e v i o l a t e t h e F C L A A b e c a u s e t h e F C L A A p r e e m p t s

s t a t e r e g u l a t i o n s t a r g e t i n g c i g a r e t t e a d v e r t i s i n g

, a n d t h e M S A a n d E s c r o w

S t a t u t e p r o h i b i t c e r t a i n f o r m s o f c i g a r e t t e a d v e r t i s i n g

.

T h i s s a m e a r g u m e n t h a s b e e n r a i s e d a n d r e j e c t e d i n G r a n d R i v e r E n t e r s

.

S i x N a t i o n s

, L t d

. v

. P r y o r

, 2 0 0 3 U

. S

. D i s t

. L E X I S 1 6 9 9 5

, a t * 4 8

– 5 0 ( S

. D

. N

. Y

.

1 0 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 10 Date Filed: 08/10/2010N o

. 0 9

- 3 0 9 8 5

2 0 0 3 )

, a f

f ’ d b y

, G r a n d R i v e r E n t e r s S i x N a t i o n s

, L t d

. , 4 2 5 F

. 3 d a t 1 7 5

, a n d P T I

,

I n c

. v

. P h i l i

p M o r r i s I

n c

. , 1 0 0 F

. S u p p

. 2 d 1 1 7 9

, 1 2 0 5 ( C

. D

. C a l

. 2 0 0 0 )

. L i k e t h e

d i s t r i c t c o u r t b e l o w

, w e a g r e e w i t h t h e r a t i o n a l e e x p r e s s e d i n t h o s e d e c i s i o n s

.

T h e p l a i n t i f

f s a r e n o t c o m p e l l e d t o j o i n t h e M S A a n d t h e L o u i s i a n a E s c r o w

S t a t u t e “ d o e s n o t h a v e a n y c o n n e c t i o n w h a t s o e v e r w i t h c i g a r e t t e p a c k a g i n g

,

a d v e r t i s i n g

, o r p r o m o t i o n

. ” P T I

, I n c

. , 1 0 0 F

. S u p p

. 2 d a t 1 2 0 5

. T h e r e f o r e

, t h e

p l a i n t i f f s ’ F C L A A a r g u m e n t m u s t f a i l

.

C O N C L U S I O N

F o r t h e a b o v e r e a s o n s

, w e A F F I R M t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y

j u d g m e n t i n f a v o r o f t h e A t t o r n e y G e n e r a l

.

A F F I R M E D

.

1 1 Case: 09-30985 Document: 00511199014 Page: 11 Date Filed: 08/10/2010