N O T F O R P U B L I C A T I ON

U N I T E D S T A T E S C OU R T O F A P P E A LS

F O R T H E N I N T H C I R C U IT

U N I V E R S A L E N G R A V I N G

, I N C.,

P l a i n t i ff

- A p pe l l a n t,

v.

M E T A L M A G I C, I N C

. , an A ri z o na

c o r p o r a t i o n ; CH A R L E S R

. B R O W N

,

a n i n d i v i d u a l,

D e f en d a n t s

- A p pe l l ee s. N o s

. 1 2

- 1 7 3 5 1 & 1 3

- 1 5 7 43

D

. C. N o

. 2 : 08

- cv

- 0 1 9 4 4

- G MS

M E M O R A N D UM *

A pp e a l f r o m t he U n it e d S t a t e s D i s tr i c t C o u rt

f o r t h e D i s tr i c t o f A ri z o na

G

. M u r r a y S n o w

, D i s t

r i c t J ud g e

, P r e s i d i ng

A r g u e d a n d S u b m i tt e d Ja n u a r y 1 4

, 2 0 15

S an F r a n c i s co C a l i f

o r n ia

B e f o r e : O ’ S C A NN L A I N a n d C L I F T O N

, C i r cu i t J u d g e s

, a n d RA K O F F

, S e n i or

D i s t ri c t J u d ge. **

U n i v e r s a l E ng r a v i n g

, I n c

. ( “ U E I ” ) ap p e a l s b o t h a j u d g m e n t e n t e r e d a g a i n st

i t b as e d o n a j u r y v e r d i c t f o ll o w i n g t ri a l o n it s c l a i m s a g a i n s t d e f e n d a n t s a n d an 

# F I L ED

F EB 11 2015

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK

U

. S. C O U R T O F A PPEA LS

* T h i s d i s p o s it i o n i s n o t a p p r o p ri a t e f o r p u b l i c a ti o n a n d i s n o t p r ec e d e nt

e x c e p t a s p r o v i d e d b y 9 t h C i r

. R. 3 6

- 3.

** T he H on o r a b l e J ed S

. R ak o ff

, S e n i o r D i s t r i c t J u d g e f

o r t he U

. S.

D i s t ri c t C o u r t f

o r t h e S o u t h e r n D i s t

r i c t o f N e w Y o r

k

, s i tt i ng b y d e s i g na t i o n.a w a

r d o f a t t o r n e y s ’ f

ee s a n d c o s t s e n t e r e d b y t h e d i s t ri c t c o u r t f o l l o w i n g e n tr y of

t h a t j u d g m e n t

. W e a ff

i r m t h e j u dg m e n t bu t va c a t e t he a w a r d o f f e es a n d c o s t s a nd

r e m a n d t ha t m a t t e r f

o r f u rt h e r p r oc e e d i n g s.

T he d i s t r i c t c ou r t d i s m i s se d U E I’ s c l a i m s

, o t h e r t h a n t he c l a i m u n d e r t he

A ri z o n a U n i f

o r m T r a d e S ec r e t s A c t ( “ A U T S A ” )

, o n t he g r o u n d t ha t t ho s e c l a i ms

w e r e p r e c l u d e d b y A r i z

. R e v

. S t a t § 44

- 4 0 7

. A t t h e ti m e o f t h e d i s m i s s a l

, t h e co u rt

d i d n o t h a ve t h e b e ne f

it o f t h e s ub s e q u e n t d e c i s i o n o f t he A ri z on a S u p r e m e C o u rt

in O rc a C o mm un i ca t i o n s U n li m it e d

, LL C v

. N

o r d er

, 3 3 7 P

. 3 d 5 4 5

, 5 4 7

- 4 9 ( A r i z.

2 0 1 4 ) ( h o l d i n g t h a t A r i z

. R e v

. S t a t

. § 4 4

- 4 0 7 a p p li e s t o p r e c l u d e c l a i m s b a s e d on

t r ad e s e c r e t s on l y a n d n o t a c l a i m b as e d o n c o n fi d en t i a l i n f o r m a ti o n t h a t d oe s n ot

r i se t o t h e l e v e l o f a t r a d e se c r e t )

. A s t h i s i s a m a t t e r o f A ri z o n a l a w, t h e O rca

d e c i s i o n i s b i n d i n g an d a p p li e s t o t h i s c as e.

N on e t h e l e ss

, it d o es n o t a p pe a r t o u s t h a t t h e d i s m i s s a l o f t he o t h e r c l a i ms

w as e r r o n eo u s o r p r e

j ud i c i a l t o U E I

. T h e d i s t

r i c t c o u rt g a v e U E I a n o p p o rt u n i t y to

m a ke a n o f

f e r o f p r o o f t h a t i t s o t h e r t o r t c l a i m s w e r e b as e d o n s o m e t h i n g o t h er

t h a n m i s a p p r o p ri a ti o n

. U E I ac k n o w l ed g e d t ha t it s c l a i m s f o r d a m ag e s

, h o w e v e r t he

c a u s e o f ac t i o n w as c h a

r a c t e ri z e d

, w e r e a ll t h e sa m e. O rca he l d t h a t t h e s t a t u t e d id

n o t d i s p l ac e “ a n y c a u s e o f ac t i o n o t h e r t h a n o n e f o r m i s a p p r o p ri a ti o n o f t

r a de

2se c r e t .” Id

. a t 54 7

. T h a t d e c i s i o n i n d i c a t e d

, h o w e ve r

, t h a t a c l a i m t h a t w as

e n c o m p as s e d b y a c l a i m f

o r m i s a p p r o p r i a t i o n o f tr a d e s ec r e t s w o u l d s ti l l be

d i s p l ac e d e v e n i f i t co u l d b e g i v en a d iff e r e n t l a b e l

. S p e c i f

i c a ll y

, t h e O rca co u rt

n o t e d t h a t it d i d n o t “ d e c i d e t o d a y w h a t a s pe c t s

, if a n y

, o f t h e co n fi d e n ti al

i n f o r m a ti o n a l l e g ed i n O r c a ’ s u n f a i r

- c o m p e ti t i o n c l a i m m i g h t f

a ll w it h i n A U T S A ’s

b r o a d de f i n i ti o n o f ‘ t r a d e s e c r e t’ a n d t h e r e f o r e be d i s p l a c ed

. ” Id

. a t 54 9

. T he

i n f e r en c e t o b e d r a w n fr o m t h a t co m m e n t i s t h a t a c l a i m f o r m i sa p p r op r i a t i o n of

c o n f i d e n t i a l i n f

o r m a t i o n

, t h o u g h a s e p a

r a t e t o rt c a u s e o f ac t i o n

, w o u l d b e d i s p l a c ed

t o t he e x t e n t t h a t it f

e l l w i t h i n t he tr a de s e c r e t s c l a i m s.

I n g e n e r a l

, e v e n i f t h e r e w a s e r r o r

, w e w i l l n o t r e v e rs e t h e d i s t ri c t c o u rt’s

d e c i s i o n if t h e e rr o r w a s ha r m l e ss

. F e d

. R. C i v

. P

. 61

. U l ti m a t e l y

, a l l o f t h e o t h er

c l a i m s p r e s e n t e d b y U E I a p p ea r e d t o f a l l w i t h i n it s c l a i m f

o r m i s a pp r o p ri a ti o n of

t r ad e s ec r e t s

. A lt h ou g h U E I a l l e g e d t h a t d e f e n d an t s c o mm i tt e d v a ri o u s o t h e r t o r t s,

U E I a c k n o w l e d g e d t h a t it s u f f e r e d n o se p a

r a t e i n j u r y a n d h a d n o s e p a

r a t e c l a i m f

or

d a m a g e s

. T he r e co r d d i d n o t s u g g e s t a n y t h i n g t o t h e c o n tr a r y

. I n d e e d

, t h e d i s t ri ct

c o u r t i t s e lf

, i n a d i s c u s s i o n w i t h U E I’ s c o u n se l

, r e co g n i z e d t ha t t h e o t he r c l a i ms

w e r e m e r e l y r e pa c k a ge d m i s ap p r o p r i a ti o n o f tr a d e se c r e t s c l a i m s

. I t a l s o a p p ea rs

t h a t t h e j u r y c o n c l u d e d t ha t U E I h a d n o t p r o v e n t h a t it w a s i n j u r e d o r s u ff

e r ed

d a m a g e s

, a n d t h a t fi n d i n g w o u l d p r e c l u d e U E I’ s o t h e r c l a i m s as w e l l.

3T he d i s t r i c t c o u rt d i d n o t e r

r i n d e c l i n i n g t o h o l d d e f

e n d a n t s b o u n d t o t he

r e s u l t s o f t he K an s a s p r o c ee d i n g

. C o n t r a r y t o U E I’s a r g u m e n t

, i n d en y i n g U E I’s

m o ti o n f o r s u mm a r y j u d g m e n t

, t h e d i s t ri c t c o u r t d i d n o t h o l d a s a m a t t e r o f l aw

t h a t t h e de f

en d a n t s i n t h i s c as e w e r e no t i n p r i v i t y w i t h t h e d e f en d a n t i n t h e K a n s as

c a se

. I n s t e a d

, it f

o u n d t ha t t he r e w a s a ge n u i n e i ss u e o f f a c t o n t h a t i ss u e

. U EI

d r o p pe d t h e i ss u e t h e r e a f

t e r

, ad v i s i n g t he c o u r t t h a t it w o u l d n o t a r g u e t h at

d e f e n d a n t s w e r e co l l a t e r a l l y es t o p pe d b y t h e K a n s as j u d g m e n t

. H a v i n g f a i l e d to

d e v e l o p t he n ec e ss a r y f

a c t s w h e n a f

f o r d e d t h e o p p o r t u n it y

, t he r e i s n o t h i n g f o r U EI

t o a p p ea l

. T he d i s t

r i c t c o u r t w a s no t w r o n g

, i n a n y e v e n t

, i n co n c l ud i n g t ha t t he re

w as a g e n u i n e i s s ue o f f

ac t t ha t p r e c l u de d s u m m a r y j u d g m e n t.

T he d i s t r i c t c o u rt d i d no t e rr i n d e n y i n g a s e c o nd a m e n d m e n t t o t h e R u l e 16

s c h e du l i n g o r d e r

. T h e p r op o s e d a m en d m en t r e q u ir e d g o od c a u s e

, a n i n q u ir y w h i ch

f o c u se s o n “ t h e d i li g en c e o f t h e p a rt y s ee k i n g t h e a m e n d m en t

. ” J o h n s o n v.

M a m m o t h R ec r ea t i o n s

, I

n c.

, 9 7 5 F

. 2 d 6 0 4

, 6 08

- 0 9 ( 9 t h C i r

. 1 99 2 )

. T h e d i s tr i ct

c o u r t d i d n o t a b u se it s d i s c r e ti o n w h e n it c o n c l u d e d t h a t U E I f a i l ed t o s h ow

d i li g en c e a n d t h a t b o t h p a rt i es w e r e r e s p on s i b l e f o r d i s c o ve r y f

a il u r e s.

T he d i s t ri c t c o u rt d i d n o t e r r i n p r e v en t i n g M r

. H u t c h i n s o n f r o m t e s t if y i ng

o n m a t t e r s ou t s i d e h i s p e rs o n a l k n o w l e d g e

. A l a y w i t n e ss m a y o n l y o f f e r o p i n i on

4t e s t i m o n y i f i t i s b a s e d o n p e r s o n a l k no w l e d g e

. F e d

. R

. E v i d

. 7 0 1

. W h il e t h e o w n er

o f i n t a n g i b l e p r o p e r t y m a y t es t if y a s t o t h e v a l u e o f t h e p r o p e r t y w i t h o ut

q u a l ifi c a t i on a s an e x p e rt

, an y a d d i t i o n a l o p i n i o n s n o t b as e d o n p e r s o nal

k n o w l e d g e r e q u i r e e x p e r t q ua l if i ca t i o n

. U n i v er s a l P i c t u r e s C

o

. v

. H a r o l d L l oyd

C o r p.

, 1 6 2 F

. 2 d 3 5 4

, 3 5 7 ( 9 t h C i r

. 1 9 4 7 ) ; D r o e g e r v

. W

e l s h S p o r t i n g G o o d

s C o r p.

,

5 4 1 F

. 2 d 7 9 0

, 7 9 3 ( 9 t h C ir

. 1 9 76 ) ; F e d

. R

. E v i d

. 7 0 2

. M r

. H u t c h i n s o n ’ s t e s ti m ony

a s t o w h a t h e t h o ug h t M e t a l M a g i c w o u l d h av e s a v ed w as n o t ba s e d o n p e rs o n al

k n o w l e d g e

. T h e d i s t ri c t co u rt d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e ti o n he r e

, a s M r

. H u t ch i n s on

w as n o t o f

f e r e d t o t es t if

y a s an e x p e rt.

A s f o r t h e a w a

r d o f a t t o r ne y s’ f

e es an d c o s t s

, w e v a ca t e t h e a w a r d a nd

r e m a n d f o r f u rt h e r p r o c e e d i n g s

. T he d i s t ri c t c o u rt p r o v i d e d n o ex p l a na t i o n f or

e i t h e r t h e b as i s o f t h e a w a r d o r it s c a l c u l a t i o n

. T he A U T S A a ll o w s a n a w a r d of

s u c h f ee s i f t he r e i s b a d f

a it h i n f i l i n g a c l a i m

, A ri z

. R e v

. S t a t

. § 4 4

- 4 0 4

, and

d e f e n d a n t s a r g ue t h a t t h e r e w a s b a d f a it h he r e

. T h e d i s tr i c t c o u r t d i d n o t a r ti c u l a te

s u c h a f i n d i n g

, h o w e v e r

, o r e x p l a i n t he b a s i s f o r i t

, s o t h e e x i s ti n g a w a

r d ca n n o t be

s u s t a i n ed. S e e O

p t y l E y e w a r e F a s h i o n I n t n ’ l C o r p

. v

. S t y l e C o s

. , L t d.

, 7 6 0 F

. 2d

1 0 4 5

, 1 05 1 ( 9 t h C i r

. 1 9 8 5 )

. W e v a c a t e t he a w a r d o f f ee s a n d c o s t s an d r e m an d f or

5f

u r t h e r p r oc e e d i n g s

, i n c l u d i n g a n e x p l a n a t i o n o f t h e ba s i s f o r a n y a w a

r d an d its

c a l c u l a t i o n.

E ac h p a r t y s h a l l b ea

r i t s o w n c o s t s on a

p p e a l.

A FF I R M E D I N P A R T ; V A C A T E D A N D R E M A N D E D I N P A R T.

6U

n i v er s a l E ng r a v i n g

, I

n c

. v

. M e t a l M a g i c

, I nc.

, N o s

. 1 2

- 1 7 3 5 1

, 1 3

- 1 5 7 43

O ’ S CA N N L A I N, C ir c u i t J ud g e

, co n c u rri n g i n p a r t an d d i s se n ti n g i n p a

r t:

I a g r e e w i t h t h e C o u rt o n a ll i s s u e s exc e p t i t s tr e a t m en t o f t h e p o s t- j ud g m e nt

O rca de c i s i o n o f t h e A ri z o n a S u p r e m e C ou r t i n t e r p r e ti n g A r i z

. R e v

. S t a t

. § 4 4

- 40 7

.

S e e O rc a C o m m c ’ n s U

n li m it e d

, L L C v

. N o d er

, 3 3 7 P

. 3 d 5 4 5 ( A r i z

. 2 0 1 4 )

. In

c o n c l u d i n g t h a t U n i v e r s a l E ng r a v i n g

, I n c

. ’s ( “ U E I ” ) c o m m o n l a w c l a i m s w e re

p r ee m p t e d b y t he A ri z on a U n i f o r m T r ad e S e c r e t s A c t ( “ AU T S A ” )

, t h e d i s tri ct

c o u r t ex p li c it l y r e l i e d u p o n a n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e s t a t u t e ’ s p r e e m p ti o n p r o v i s i on

t h a t w as e x p r e s s l y

, a l b e i t s u b s eq u e n tl y

, d i s a v o w e d i n O rca

. I r e s p e c t f u l l y d i ss e nt

f r o m t h e C ou r t’ s d i s po s it i o n t o t h a t e x t e n t.

I

T he O rca co u rt h e l d t h a t A U T S A d i s p l a ce s o n l y c l a i m s f o r t he

m i sa p p r op r i a t i o n o f tr a d e s e c r e t s

, s u ch t h a t o t h e r c o m m o n -l a w c l a i m s

— i n c l u d i ng

t o rt s b a s e d o n t h e m i s a

p p r o p r i a t i o n o f c o n f

i d e n t i a l i n f

o r m a t i o n f

a l l i n g o u t s i de

A U T S A ’s d e fi n it i on o f a t r a d e se c r e t

— r e m a i n v i a

b l e. S e e i d. a t 5 4 8

, 5 5 0

. A s U EI

r e pe a t e d l y a ll e g e d c l a i m s b a s e d on t h e m i s a p p r o p r i a t i o n o f c o n f

i d e n t i al

i n f o r m a ti o n i n a d d i ti o n t o i t s tr a de s e c r e t s c l a i ms , I a m p e r s u a de d t h e d i s t ri c t c o u rt

e r r e d i n p r e v e n t i ng U E I f r o m p r o ce ed i n g t o t

r i a l o n s u ch c l a i m s. S e e id

. a t 548

( “ [ B ] e c a u s e [ P l a i n tif

f ’s] u n f a i r- c o m p e t iti o n c l a i m

, a s a ll e g e d

, i s n o t li m it e d to

t r ad e s ec r e ts

, t h e s up e ri o r c o u r t e rr e d i n d i s m i s s i n g t h a t c l a i m o n p r e e m p ti on 

# F I L ED

F EB 11 2015

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK

U

. S. C O U R T O F A PPEA LSg r o u n d s

. ” ( e m p h as i s ad d e d ))

. I n f a i r ne s s

, t h e d i s t ri c t j u d g e c o u l d n o t h a v e a pp l i ed

O rca s i n ce i t c a m e d o w n a f t e r j u d g m e n t h e r e

, bu t

, a s t he m a j o r it y n o t e s

, O rca is

n e v e rt h e l e s s b i n d i n g a n d a p p l i e s t o t h i s ca s e an d t h i s a p p ea l. S e e K o na

E n t e r p r i s e s

, I nc

. v

. E s t a t e o f B i s h op

, 2 2 9 F

. 3 d 8 7 7

, 8 8 6

– 8 7 ( 9 t h C ir

. 20 0 0 )

.

II

F u r t he r m o r e

, I c a n n o t c o n c l u d e t ha t t he d i s t r i c t c ou r t’ s e rr o r w a s ha

r m l e ss

b a s e d o n a s i n g l e j u r o r’ s q u e s t i o n w h e t h e r t h e j u r y h a d t o c o n c l u d e “ t ha t U EI

s u ff e r e d da m ag e s i n o r d e r t o v o t e t h a t tr a de s e c r e t s w e r e m i s a pp r op r i a t ed

. ” I

r e s p e c t f u l l y s u gg e s t t h a t

w e ca n n o t ba se o u r d e c i s i o n o n a n i n f e r e n ce d r a w n f

r om

s u c h a q u e s ti o n t o t he c o u r t. C f

. F l o y d v

. L a ws

, 9 2 9 F

. 2 d 1 3 9 0

, 1 3 9 7 ( 9 t h C i r.

1 9 9 1 ) ( e xp l a i n i n g t h a t c o u r t s s h o u l d d e f e r o n l y t o “ l e g it i m a t e o r v i a b l e f i n d i n g s of

f a c t ” )

. F u rt h e r m o r e

, e ve n if t h e j u r o r ’ s q u es t i o n e s t ab l i s h e d t ha t t he j u r y d i d n ot

b e li e v e m i s a p p r o p ri a ti o n o f t r ad e s e c re t s r e s u l t e d i n d a m a g e s

, it c e rt a i n l y d o e s n ot

e s t a b li s h t h a t t h e j u r y f

o u n d t h a t U E I s u ff

e r e d no d a m a g e s w h a t s o e v e r

. T h e j u ry

m i g h t ha v e f

o un d t h a t s o m e o f t h e i n f o r m a t i o n

, t h o ug h co n fi d e n ti a l

, w a s n o t a

t r ad e s e c r e t

, a n d t h u s c o u l d n o t c o n s i d e r w h e t h e r m i s a p p r o p r i a t i o n o f s u ch

i n f o r m a ti o n r e s u l t e d i n d a m a g es t o U E I.

2I II

B ec a u s e U E I w a s r eq u ir e d t o e l ec t b e t w ee n i t s co mm o n -l a w an d AU T SA

c l a i m s b a se d o n a n e rr o n e o u s i n t e r p r e t a t i on o f A r i z

. R e v

. S t a t

. § 4 4

- 4 0 7

, I w o u ld

v a c a t e b o t h t he j u d g m e n t e n t e r ed a g a i n s t U E I a n d t h e d i s t ri c t c o u rt ’ s o r d e r d e n y i ng

U E I ’ s m o ti o n f

o r a n e w t ri a l

. S i n c e w e a r e a lr e ad y r e m a n d i n g w i t h r e s p e c t to

a t t o r ne y s ’ f

ee s

, I w ou l d i n v i t e t h e d i s t ri c t co u rt t o r ec o n s i d e r t h e n e w t ri a l m o t i on

i n l i g h t o f O rca i n t h e fi r s t i n s t a n c e. S e e K o n a E n t er p r i s es

, 2 2 9 F

. 3 d a t 8 8 6

– 8 7.

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