# ERMCO EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION ASSOCIATIONEUROPEENNE DU BETON PRET A L’EMPLOI E U R O P Ä I S C H E RT R A N S P O R T B E T O N V E R B A N D



# READY-MIXED CONCRETE INDUSTRY STATISTICS

YEAR 2013

JULY2014

# This Page Intentionally Left Blank

## ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization



# These statistics have been compiled for the year 2013 from ERMCO Members' annual returns as of 9 July 2014

ERMCO Members Full ERMCO Members are the National Associations of ready mixed concrete producers of:

Disclaimer

E-mail: secretariat@ermco.eu Website: http://www.ermco.eu Theinformationcontainedinthispublicationisderivedfromanumberofdifferentsources.Allreasonablesteps havebeentakentoensurethatalltheinformationinthisdocumentisfromareliableandreputablesourceand isaccurate.However,readersareadvisedthatERMCOtakesnoresponsibilityforthemannerinwhichthis information is subsequently used. For further information, contact us:



# JULY 2014 Tel: +32 (2) 6455212/230 ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization Boulevard du Souverain 68 - 1170 Brussels - Belgium Note:ThetypeofdatacollectedinGermanyhaschangedin2010thereforesomedataarenotdirectly comparable to previous years. When this situation applies, the n.c. (not comparable) symbol is used. Product development (ERMCO Memers only)
Table 7
Table 8 Sector development (ERMCO members only)

DataarepresentedseparatelyforERMCOMembersbelongingtotheEUCountries,forallFullERMCO Members, for Corresponding Member Russia and Associated Members USA and Japan. Austria,Belgium,CzechRepublic,Denmark,Finland,France,Germany,Ireland,Israel,Italy,Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Rumania, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom. Delivery method and vehicles (ERMCO members only) Table 6 Table 1 National Data
Table 2

Table 5 Industry organization (ERMCO Members only)

Materials
Table 3 Product characteristics
Table 4 Overall data and trend comparison Table 0 GDP and production (construction and ready mix sectors) 

# READY-MIXED CONCRETE INDUSTRY STATISTICS

YEAR 2013

CONTENTS

ERMCO data collection form



# - Page 1/17 -

### ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization



## Country: Prepared by: Date: Comments (*) Y2012 -20% 20% A Total number of ready-mixed concrete producers A1 Country 0 0 A2 Members 0 0 B Total number of employees/workers including indirect employees, if any (**) B1 Country 0 0 B2 Members 0 0 C Turnover including transport – (millions of €) C1 Country millions € 

### 0 0 C2 Members millions € 

### 0 0 D Total ready-mixed concrete production (millions of m3

### ) D1 Country millions m3 

### 0,0 0,0 D2 Members millions m3 

### 0,0 0,0 E Plants E1 Total number of plants - Country 0 0 E2 Total number of plants - Members 0 0 E21 % of static mixing plants % 

### 0 0 E22 % of dry batching plants % 

### 0 0 0% 

### 0 F Concrete F1 Total production including site-mixed and precast (millions of m3

### ) millions m3 

### 0,0 0,0 F2 % of ready-mixed concrete % 

### 0 0 F3 % of site-mixed concrete % 

### 0 0 F4 % of precast concrete % 

### 0 0 0% 

### 0 G Cement G1 Total cement consumption (millions of tons) millions t 

### 0,0 0,0 G2 % to ready-mixed concrete % 

### 0 0 G3 Average cement content in ready-mixed concrete (kg/m3

### ) kg/m3 

### 0 0 H Use of additions in ready-mixed concrete H1 Most commonly used addition (***) H2 Total consumption of most commonly used addition millions t 

### 0,00 0,00 H3 Average addition content (kg/m3

### ) kg/m3 

### 0 0 J % per strength class in ready-mixed concrete (N/mm2

### ) J1 < C16/20 % 

### 0 0 J2 C16/20 C20/25 % 

### 0 0 J3 C25/30 (C28/35) C30/37 % 

### 0 0 J4 >= C35/45 % 

### 0 0 0% 

### 0 L % per consistence class in ready-mixed concrete L1 S1 % 

### 0 0 L2 S2 - S3 % 

### 0 0 L3 S4 - S5 % 

### 0 0 L4 Self-Compacting Concrete (SCC) % 

### 0 0 0% 

### 0 M Delivery methods for ready-mixed concrete M1 % Company vehicles % 

### 0 0 M2 % Outside contractors % 

### 0 0 M3 % Customer collection % 

### 0 0 0% 

### 0 N Truck, Pumps N1 Total number of truck mixers/delivery vehicles 0 0 N2 % under 8 m3 % 

### 0 0 N3 % 8 - 10 m3 % 

### 0 0 N4 % over 10 m3 % 

### 0 0 0% 

### 0 N5 % pumped concrete on total ready-mixed concrete % 

### 0 0 N6 Total number of free standing pumps 0 0 P Production of special concrete, % of total ready-mixed concrete P1 Road pavement concrete, roller compacted concrete % 

### P2 Other special concrete - non structural, excluding SCC (****) %


### (*) (**) (***) (****) 

## Data collection form

Tolerance Y2013

Total Total Data F to P refer to total concrete production at national level

Total

Total Total

Total

Acoustic barriers, self-cleaning concrete, CO2

### reducing concrete, light transmitting concrete, high temperature resisting concrete, X gamma radiation resisiting concrete NOTES Write E if the value is estimated. Including indirect workers, e.g. self-employed truckmixer drivers FA = Fly Ash; SF = Silica Fume; GGBS = Ground Granulated Blastfurnace Slag; MS = MicroSilica



## - Page 2/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

AT-Austria 100,0%101,4% 97,6% 99,3%102,1%103,0%103,4%100,0%99,2% 97,4% 93,5% 95,4%98,6%99,1%100,0%101,8% 91,2% 90,3% 92,9% 93,8% 92,9% BE-Belgium 100,0%101,0% 98,2% 100,4%102,2%102,1%102,3%100,0%100,7%97,4% 95,9%101,4%100,7%96,8%100,0% 98,3% 86,7% 90,0% 96,7% 104,2% 108,3% CZ-Czech Republic 100,0%103,1% 98,5% 100,9%102,7%101,7%100,7%100,0%99,9% 99,4% 91,9% 88,6%82,0%76,4%100,0%112,9% 85,9% 75,3% 88,2% 81,2% 76,5% DK-Denmark 100,0% 99,2% 93,6% 94,9%95,9%95,6%95,9%100,0%106,4%92,8% 83,0% 91,7%89,1%83,5%100,0% 93,1% 62,1% 58,6% 72,4% 69,0% 79,3% FI-Finland 100,0%100,3% 91,7% 94,8%97,5%96,5%95,2%100,0%104,0%90,4% 96,9%105,0%103,5%100,7%100,0% 90,3% 64,5% 83,9% 96,8% 87,1% 87,1% FR-France 100,0% 99,9% 96,8% 98,4%100,4%100,5%100,7%100,0%97,9% 92,4% 88,7% 89,8%86,7%85,3%100,0% 98,0% 82,2% 83,1% 91,8% 86,4% 85,8% DE-Germany 100,0%101,1% 95,9% 99,7%103,1%103,8%104,2%100,0%99,7% 99,7% 99,1%106,8%105,7%105,5%100,0%100,5% 92,4% 102,9% 117,6% 112,7% 111,8% IE-Ireland 100,0% 97,8% 91,6% 90,6%92,6%92,7%92,4%100,0%70,8% 44,6% 31,4% 26,2%25,5%28,5%100,0%135,1% 51,4% 36,5% 32,4% 28,4% 28,4% IT-Italy 100,0% 98,8% 93,4% 95,0%95,4%93,2%91,5%100,0%99,1% 87,7% 84,6% 81,2%70,1%62,4%100,0% 97,3% 74,9% 70,7% 69,9% 53,1% 42,2% NL-Netherlands 100,0%101,8% 98,1% 99,6%100,5%99,3%98,4%100,0%103,2%97,5% 87,2% 91,7%84,3%81,3%100,0%118,0%104,5% 91,0% 98,9% 82,0% 74,2% PL-Poland 100,0%105,1% 106,8%111,0%116,0%118,3%120,1%100,0%109,7%114,1%119,2%137,5%130,4%117,2%100,0%132,5%110,6% 116,3% 148,1% 121,9% 112,5% PT-Portugal 100,0%100,0% 97,1% 99,0%97,7%94,6%93,3%100,0%95,8% 86,3% 76,9% 67,1%56,3%47,3%100,0% 95,7% 73,9% 65,2% 53,0% 32,2% 23,5% SK-Slovakia 100,0%105,8% 100,5%105,0%108,1%110,1%111,1%100,0%111,6%99,3% 94,7% 92,7%81,4%77,1%100,0%115,6% 81,3% 75,0% 71,9% 59,4% 53,1% ES-Spain 100,0%100,9% 97,0% 96,8%96,9%95,3%94,1%100,0%83,7% 74,3% 59,1% 47,5%45,0%45,6%100,0% 72,4% 51,4% 41,0% 32,3% 22,7% 17,1% SE-Sweden 100,0% 99,4% 94,4% 100,6%103,5%104,5%106,1%100,0%99,3% 89,5% 96,9%100,1%103,6%107,0%100,0%106,1% 84,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% UK-United Kingdom 100,0% 99,2% 94,1% 95,7%96,7%97,0%98,6%100,0%98,7% 87,2% 93,6% 95,7%88,4%89,4%100,0% 80,1% 61,7% 61,3% 75,0% 68,8% 76,6% Total/Average EU 100,0%100,9% 96,6% 98,9%100,7%100,5%100,5%100,0%98,7% 90,6% 87,0% 88,6%84,5%81,4%100,0%103,0% 78,7% 77,6% 83,6% 75,2% 73,1% IL-Israel - - - - - - - - - - - - - - 100,0% 96,9% 96,9% 112,2% 122,4% 132,7% 142,9% NO-Norway 100,0%100,1% 98,4% 98,9%100,2%103,1%103,8%100,0%100,9%92,6% 92,6% 95,6%102,3%109,2%100,0% 97,4% 76,3% 78,9% 92,1% 97,4% 100,0% CH-Switzerland 100,0%102,2% 100,2%103,1%105,0%106,1%108,2%100,0%102,4%103,9%105,9%107,7%106,5%107,7%100,0%100,0%100,0% 100,0% 103,3% 107,4% 99,2% TK-Turkey 100,0%100,7% 95,8% 104,6%113,7%116,2%120,9%100,0%92,1% 77,2% 91,6%102,0%102,6%110,4%100,0% 93,5% 89,2% 107,1% 121,0% 125,0% 137,1% Total/Average ERMCO 100,0%100,9% 96,8% 99,4%101,6%101,8%102,2%100,0%98,7% 90,7% 88,6% 90,7%87,5%85,8%100,0%101,8% 81,1% 82,0% 88,8% 83,3% 82,4% Russia - - - - - - - - - - - - - - 100,0%136,8%118,4% 105,3% 105,3% 110,5% 115,8% USA 100,0% 99,7% 96,9% 99,3%101,2%104,0%105,9%
- - - - - - - 100,0% 85,7% 77,1% 77,1% 64,4% 71,4% 73,0% Japan 100,0% 99,0% 93,5% 97,8%97,4%98,8%100,3%
- - - - - - - - - - - - - -

Legend:(1) Source EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat.

data in bold are estimated

Norway Switzerland Turkey

AT-Austria BE-Belgium CZ-Czech Republic DK-Denmark FI-Finland FR-France DE-Germany IE-Ireland IT-Italy NL-Netherlands PL-Poland PT-Portugal SK-Slovakia ES-Spain SE-Sweden UK-United Kingdom TABLE 0 % variaton of GDP & Production (construction and ready mix sectors) 2007=100

Country 2010 2012 2011 GDP at constant prices(1) Construction(1) Ready-Mixed Concrete PRODUCTION

2007 2008 2009 2008 2009 2013

2011 2013 2012 2010 2007 2012 2008 2009 2007 2013 2010 2011

70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% 105,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



## EU GDP vs Average EU Production

2007=100

GDP Construction Ready-Mixed Concrete 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



## RMC Production
-Variation among EU Countries

2007=100

Eu Average Maximum Minimum

- Page 3/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization



### AT-Austria 9,5 9,6 9,5 10,5 10,6 10,5 90,5 90,6 90,5 8,4 8,4 8,5 1,3 1,3 1,2 BE-Belgium 7,6 7,8 7,7 11,6 12,5 12,5 65,1 62,4 61,2 11,0 11,0 11,1 1,1 1,1 1,1 CZ-Czech Republic 5,8 5,2 5,0 7,5 6,9 6,5 77,3 75,0 76,9 10,4 10,5 10,5 0,7 0,7 0,6 DK-Denmark 1,8 1,8 2,1 2,1 2,0 2,3 85,7 90,0 91,3 5,5 5,5 5,6 0,4 0,4 0,4 FI-Finland 2,7 2,4 2,4 3,0 2,7 2,7 90,0 88,9 88,9 5,3 5,4 5,4 0,6 0,5 0,5 FR-France 33,1 31,5 30,5 41,3 38,9 38,6 80,1 81,0 79,0 65,0 65,3 65,6 0,6 0,6 0,6 DE-Germany 27,8 26,6 26,3 48,0 46,0 45,6 57,9 57,8 57,7 81,8 81,8 82,0 0,6 0,6 0,6 IE-Ireland 2,0 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 83,3 87,5 87,5 4,4 4,5 4,5 0,5 0,5 0,5 IT-Italy 19,0 18,0 15,0 52,6 39,9 31,7 36,1 45,1 47,3 59,4 59,4 59,7 0,9 0,7 0,5 NL-Netherlands 6,8 5,3 5,0 8,8 7,3 6,6 77,3 72,6 75,0 16,6 16,7 16,8 0,5 0,4 0,4 PL-Poland 9,7 8,0 7,4 23,7 19,5 18,0 40,9 41,0 41,1 38,5 38,5 38,5 0,6 0,5 0,5 PT-Portugal 5,0 2,9 2,2 6,1 3,7 2,7 82,0 78,4 81,5 10,6 10,6 10,6 0,6 0,3 0,3 SK-Slovakia 1,4 1,1 1,0 2,3 1,9 1,7 60,1 59,3 57,1 5,4 5,4 5,4 0,4 0,3 0,3 ES-Spain 23,8 15,1 9,9 30,8 21,6 16,3 77,3 70,0 61,0 46,7 46,8 46,7 0,7 0,5 0,3 SE-Sweden 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 - 87,9 87,9
- 9,4 9,5 9,5 0,4 0,3
- UK-United Kingdom 15,7 14,2 15,8 19,2 17,6 19,6 81,8 80,7 80,6 63,0 63,5 63,9 0,3 0,3 0,3 Total/Average EU 174,5 154,5 144,9 273,2 236,8 217,7 63,9 65,3 66,6 441,3 442,8 444,2 0,6 0,5 0,5 IL-Israel 8,0 10,0 9,1 12,0 13,0 14,0 66,7 76,9 65,0 7,6 8,0 8,1 1,6 1,6 1,7 NO-Norway 3,2 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 92,0 93,2 96,8 4,9 5,0 5,0 0,7 0,7 0,8 CH-Switzerland 11,9 12,3 11,4 12,5 13,0 12,0 95,2 94,6 95,0 7,8 7,9 8,0 1,6 1,6 1,5 TK-Turkey 54,0 60,0 65,0 90,0 93,0 102,0 60,0 64,5 63,7 73,7 74,7 75,6 1,2 1,2 1,3 Total/Average ERMCO 251,7 240,3 234,0 391,2 359,5 349,4 64,3 66,8 67,0 535,3 538,4 540,9 0,7 0,7 0,6 Russia 4,0 5,0 6,0 40,0 42,0 44,0 10,0 11,9 13,6 142,0 141,9 141,9 0,3 0,3 0,3 USA 120,0 140,0 115,0 203,0 225,0 230,0 59,1 62,2 50,0 317,3 317,3 317,3 0,6 0,7 0,7 Japan 77,0 80,0 86,0 88,0 92,0 99,0 87,5 87,0 86,9 128,0 128,0 128,0 0,7 0,7 0,8

AT-Austria 1,1 -1,0 1,0 -0,9 0,1 -0,1 -0,5 1,1 1,5 -2,1 BE-Belgium 3,3 -1,9 7,8 0,0 -4,1 -1,9 0,0 0,9 7,8 -0,9 CZ-Czech Republic -10,5 -3,7 -7,7 -6,1 -3,0 2,6 0,8 0,4 -8,5 -6,4 DK-Denmark 0,0 16,7 -4,8 15,0 5,0 1,4 0,7 1,6 -5,4 13,2 FI-Finland -11,1 0,0 -10,0 0,0 -1,2 0,0 1,9 -0,9 -11,7 0,9 FR-France -4,8 -3,2 -5,8 -0,8 1,0 -2,4 0,5 0,4 -6,3 -1,2 DE-Germany -4,3 -1,1 -4,2 -0,9 -0,2 -0,3 0,1 0,2 -4,3 -1,1 IE-Ireland 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 1,1 0,4 -1,1 -0,4 IT-Italy -5,3 -16,7 -24,1 -20,6 24,9 4,9 0,0 0,5 -24,1 -21,0 NL-Netherlands -22,1 -6,4 -17,0 -9,5 -6,0 3,4 0,6 0,6 -17,5 -10,0 PL-Poland -17,5 -7,5 -17,7 -7,7 0,2 0,2 0,0 0,0 -17,7 -7,7 PT-Portugal -42,0 -24,1 -39,3 -27,0 -4,4 4,0 0,1 0,1 -39,4 -27,1 SK-Slovakia -20,0 -13,4 -18,9 -10,1 -1,4 -3,7 0,2 0,2 -19,1 -10,3 ES-Spain -36,6 -34,2 -29,9 -24,5 -9,5 -12,8 0,2 -0,2 -30,1 -24,4 SE-Sweden 0,0 6,9 0,0 - 0,0
- 1,1 0,0 -1,1
- UK-United Kingdom -9,6 11,3 -8,3 11,4 -1,3 -0,1 0,8 0,6 -9,1 10,7 Average EU -11,5 -6,2 -13,3 -8,1 2,1 2,0 0,3 0,3 -13,6 -8,4 IL-Israel 25,0 -9,0 8,3 7,7 15,4 -15,5 5,3 1,3 2,9 6,4 NO-Norway 6,5 5,2 5,1 1,4 1,3 3,8 2,0 0,0 3,0 1,4 CH-Switzerland 3,4 -7,3 4,0 -7,7 -0,6 0,4 1,3 1,3 2,7 -8,8 TK-Turkey 11,1 8,3 3,3 9,7 7,5 -1,2 1,4 1,2 2,0 8,4 Average ERMCO -4,5 -2,6 -8,1 -2,8 3,9 0,2 0,6 0,5 -8,6 -3,3 Russia 25,0 20,0 5,0 4,8 19,0 14,5 -0,1 0,0 5,1 4,8 USA 16,7 -17,9 10,8 2,2 5,3 -19,6 0,0 0,0 10,8 2,2 Japan 3,9 7,5 4,5 7,6 -0,6 -0,1 0,0 0,0 4,5 7,6

Legend:data in bold are estimated

(1) Source EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat millions2013 2011 2013 Production per capita

2012 TABLE 1 Members' and country data
Country Total RMC members m3

### /capita Population1



### 2011 2012 2012 2011 2011 Members vs Country

2012 millions of m3



### 2013

Country Total production MembersTotal production Country Yearly % change 2012 vs 2011 2013 vs

2012 Total RMC country % 2013

2012 vs 2011 millions of m3



### Member vs Country

2013 2011 2012

2013 vs 2012 2013 vs 2012 2013 vs 2012 Yearly % change Production per capita Population
2012 vs 2011 Yearly % change Yearly % change 2013 vs 2012 2012 vs 2011 Yearly % change 2012 vs 2011

- Page 4/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 SK DK IE FI SE NO PT NL CZ AT BE IL CH EU (16) UK ERMCO PL ES FR IT DE TK 

## Total rmc production country [millions of m3

## ]

2013 2012 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IT PL DE SK BE EU (16) TK ERMCO ES NL IL CZ PT UK FR IE SE FI DK AT NO CH 

## Members vs Country rmc production [%]

2013 2012 2011

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 UK PT SK SE DK NL ES IE FI PL EU (16) DE FR IT ERMCO CZ NO BE AT TK CH IL 

## Country rmc production per capita [m3 

## /capita]

2013 2012 2011



### - Page 5/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization



### AT-Austria 4,9 4,6 4,9 62,0 60,0 60,0 260,0 260,0 260,0 BE-Belgium 6,6 6,4 6,0 57,0 55,0 55,0 260,0 270,0 275,0 CZ-Czech Republic 3,9 3,4 3,4 56,0 65,0 65,0 275,0 272,0 269,0 DK-Denmark 1,3 1,3 1,4 40,0 42,0 45,0 280,0 282,0 275,0 FI-Finland 1,9 1,8 1,7 50,0 50,0 52,0 345,0 345,0 345,0 FR-France 21,4 20,0 19,2 56,8 58,2 59,3 294,0 298,0 290,0 Germany 28,0 26,7 26,5 50,7 51,0 51,9 296,0 298,0 296,0 IE-Ireland 1,3 1,1 1,1 85,0 85,0 85,0 320,0 260,0 260,0 IT-Italy 32,8 25,6 21,7 49,9 49,0 50,8 316,0 310,0 305,0 NL-Netherlands 5,3 4,4 4,2 45,0 52,0 50,0 303,0 303,0 301,0 PL-Poland 18,9 15,7 14,4 34,9 35,2 35,2 288,2 288,2 279,0 PT-Portugal 4,9 3,5 2,8 31,5 20,0 18,0 240,0 210,0 210,0 SK-Slovakia 1,8 1,9 1,8 45,0 42,0 40,0 310,0 310,0 305,0 ES-Spain 20,4 13,6 11,0 44,0 45,3 42,0 289,0 284,0 283,0 SE-Sweden 2,4 2,3 2,2 53,0 53,0 - 378,0 378,0 - UK-United Kingdom 10,4 9,7 9,9 54,0 56,0 56,0 250,0 250,0 250,0 Total/Average EU 166,3 142,1 132,2 49,0 49,9 49,6 292,1 290,4 285,1 IL-Israel 4,5 5,3 5,9 72,0 72,0 75,0 280,0 280,0 280,0 NO-Norway 1,9 1,9 2,0 71,0 73,0 72,1 378,0 386,0 382,0 CH-Switzerland 5,3 5,0 5,3 76,9 77,5 76,3 280,0 280,0 280,0 TK-Turkey 52,3 53,9 60,9 55,0 55,0 58,0 290,0 290,0 290,0 Total/Average ERMCO 230,3 208,2 206,3 51,6 52,6 53,7 291,6 290,6 287,2 Russia 45,0 65,0 66,0 50,0 30,0 30,0 350,0 370,0 370,0 USA 72,0 79,0 82,0 72,0 73,0 73,0 270,0 270,0 270,0 Japan 41,9 56,3 55,5 71,7 71,8 72,4 349,0 339,0 343,0

AT-Austria -6,1 6,5 -3,2 0,0 0,0 0,0 BE-Belgium -2,9 -6,4 -3,5 0,0 3,8 1,9 CZ-Czech Republic -12,8 0,0 16,1 0,0 -1,1 -1,1 DK-Denmark 2,3 5,3 5,0 7,1 0,7 -2,5 FI-Finland -5,3 -5,6 0,0 4,0 0,0 0,0 FR-France -6,6 -4,0 2,5 1,9 1,4 -2,7 Germany -4,6 -0,7 0,6 1,8 0,7 -0,7 IE-Ireland -15,4 0,0 0,0 0,0 -18,8 0,0 IT-Italy -22,0 -15,2 -1,8 3,7 -1,9 -1,6 NL-Netherlands -17,0 -4,5 15,6 -3,8 0,0 -0,7 PL-Poland -16,9 -8,3 0,9 0,0 0,0 -3,2 PT-Portugal -28,6 -20,5 -36,5 -10,0 -12,5 0,0 SK-Slovakia 3,8 -5,3 -6,7 -4,8 0,0 -1,6 ES-Spain -33,3 -19,1 3,0 -7,3 -1,7 -0,4 SE-Sweden -4,2 -4,3 0,0 - 0,0 - UK-United Kingdom -6,7 2,1 3,7 0,0 0,0 0,0 Average EU -14,6 -6,9 1,7 -0,4 -0,6 -1,8 IL-Israel 17,8 11,3 0,0 4,2 0,0 0,0 NO-Norway 2,1 3,1 2,8 -1,2 2,1 -1,0 CH-Switzerland -5,7 6,0 0,8 -1,5 0,0 0,0 TK-Turkey 3,1 13,0 0,0 5,5 0,0 0,0 Average ERMCO -9,6 -0,9 1,9 2,1 -0,4 -1,2 Russia 44,4 1,5 -40,0 0,0 5,7 0,0 USA 9,7 3,8 1,4 0,0 0,0 0,0 Japan 34,4 -1,5 0,1 0,8 -2,9 1,2

Legend:data in bold are estimated; data undescored source: CEMBUREAU

FA = Fly Ash; SF = Silica Fume; GGBS = Ground Granutaled Blastfurnace Slag; MS = MicroSilica; TABLE 2a Materials-Cement

2013 2011 Country Total cem. consumption
2012 kg/m3 

### Average cement content millions of tons

2012 vs 2011 % cement to ready-mix Yearly % change % cement to ready-mix
2011 % 2012

2013 vs

2012 2013

Country Total cem.consumption Yearly % change 2012 vs 2011 2013 vs

2012 2013 vs 2012 Yearly % change 2011 2012

2012 vs 2011 Average cement content 2013

0 50 100 150 200 250 300

2011 2012 2013 cement, concrete 

### Concrete production and Cement

consumption

Concrete (million m3) Cement in rmc (million tons) Cement tot. (million tons) 75 85 95 105

2011 2012 2013 Var % 

### Yearly percentage variation

Concrete Cement in rmc Cement tot.



### - Page 6/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

Average total cementitious Average

addition kg/m3 % of cement.

AT-Austria FA/GGBSFA-GGBSFA-GGBS 0,7 0,7 0,7 45,0 45,0 45,0 0,4 278,0 6,5 BE-Belgium - - - 0,0 0,0 0,0 20,0 21,0 21,0 0,4 283,4 3,0 CZ-Czech Republic FA FA FA 0,3 0,3 0,3 57,0 55,0 55,0

- - - DK-Denmark FA FA FA 0,2 0,2 0,2 55,0 58,0 66,0 0,5 308,0 10,7 FI-Finland FA FA FA 0,1 0,1 0,1 40,0 40,0 40,0 0,4 361,0 4,4 FR-France FA FA FA 0,6 0,6 0,6 90,0 90,0 90,0 0,6 344,0 15,7 DE-Germany FA FA FA 2,1 2,0 2,0 44,0 40,0 40,0 0,4 312,0 5,1 IE-Ireland GGBS GGBS GGBS 0,1 0,1 0,1 42,0 40,0 40,0 1 300,0 13,3 IT-Italy FA FA FA 0,2 0,2 0,2 30,0 29,0 29,0 0,2 310,8 1,9 NL-Netherlands FA - - 0,5 0,5 0,4 120,0 120,0 120,0 0,4 349,0 13,8 PL-Poland FA FA FA 0,8 0,7 1,4 45,0 45,0 76,0 0,4 309,4 9,8 PT-Portugal FA FA FA 0,5 0,3 0,2 70,0 80,0 80,0 1 290,0 27,6 SK-Slovakia FA FA FA 0,2 0,2 0,2 55,0 55,0 56,0 0,4 327,4 6,8 ES-Spain FA FA
- - - - - - - - - - SE-Sweden FA FA - 0,0 0,0 - 20,0 20,0 - 0,4
- - UK-United Kingdom GGBS GGBS GGBS 1,6 1,3 1,5 75,0 70,0 70,0 1 320,0 21,9 Total/Average EU - - - 7,8 7,1 7,8 53,9 53,9 59,1 N.A. 314,8 10,8 IL-Israel - - - 0,5 0,5 0,6 100,0 100,0 100,0 1 380,0 26,3 NO-Norway FA FA FA 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 55,0 0,4 404,0 5,4 CH-Switzerland - - - - - - - - - - - - TK-Turkey FA,GGBSFA,GGBSFA-GGBS 1,5 1,5 2,0 50,0 50,0 50,0

- - - Total/Average ERMCO - - - 9,9 9,1 10,5 54,6 54,6 60,8 N.A. 325,1 11,5 Russia - SF MS FA
- 0,1 0,5
- 40,0 40,0

- - - USA FA FA FA 12,0 13,0 14,0 70,0 75,0 75,0 1 345,0 21,7 Japan GGBS GGBS GGBS 3,5 3,5 8,8 4,0 4,0 - - - -

AT-Austria 4,5 0,0 0,0 0,0 BE-Belgium 0,0 0,0 5,0 0,0 CZ-Czech Republic -1,5 -6,3 -3,5 0,0 DK-Denmark 0,0 5,6 5,5 13,8 FI-Finland 0,0 0,0 0,0 0,0 FR-France 0,0 0,0 0,0 0,0 DE-Germany -4,8 -1,5 -9,1 0,0 IE-Ireland 0,0 0,0 -4,8 0,0 IT-Italy -25,0 0,0 -3,3 0,0 NL-Netherlands 0,0 -8,9 0,0 0,0 PL-Poland -17,5 107,6 0,0 68,9 PT-Portugal -33,3 -33,3 14,3 0,0 SK-Slovakia 0,0 -8,7 0,0 1,8 ES-Spain - - - - SE-Sweden 0,0 - 0,0 - UK-United Kingdom -20,0 18,0 -6,7 0,0 Average EU -9,4 10,1 0,0 9,8 IL-Israel 0,0 20,0 0,0 0,0 NO-Norway 0,0 25,0 0,0 120,0 CH-Switzerland - - - - TK-Turkey 0,0 33,3 0,0 0,0 Average ERMCO -7,5 14,5 0,0 11,3 Russia - 400,0
- 0,0 USA 8,3 7,7 7,1 0,0 Japan 0,0 150,1 0,0 -

Legend:data in bold are estimated; data undescored source: CEMBUREAU

FA = Fly Ash; SF = Silica Fume; GGBS = Ground Granutaled Blastfurnace Slag; MS = MicroSilica; Note:Countries with apparent k-value of 1 means other methods of using additions (e.g. equivalent performance)

type Total additions consumption millions of tons Average addition content kg/m3 Most used additions

2012 2011 2013 TABLE 2b Materials-Additions

k-value
2013

Country 2011 2012

2011 2013 2013

2012

2012 vs 2011 2013 vs 2012

Empty column Country

2013 vs 2012 Average addition content
2012 vs 2011 Yearly % change Total additions consumption Yearly % change

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ES CH SE BE NO IT FI DE AT PL IE TK EU (16) ERMCO SK CZ DK NL UK PT FR IL 

### Average addition content [kg/m3

### ]

2013 2012 2011
0 5 10 15 20 25 30

CH CZ ES TK IT SE NO BE FI DE PL AT SK NL DK ERMCO EU (16) IE FR UK IL PT 

### Average addition [% of cement.]

- Page 7/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

0 50 100 150 200 250 300 350 400 PT UK AT BE CZ IL CH DK ES PL TK EU (16) ERMCO FR DE IE NL IT SK FI SE NO 

## Average cement content [kg/m3

## ]

2013 2012 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 CH ES SE BE NO IT FI DE AT PL ERMCO EU (16) IE TK SK CZ DK NL UK PT FR IL 

## Average addition content [kg/m3

## ]

2013 2012 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PT PL DK SK ES EU (16) FI IT DE NL ERMCO SE TK BE UK CZ FR AT NO IL CH IE 

## Percentage cement to rmc [%]

2013 2012 2011



### - Page 8/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

p'ment concrete other 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 2013 AT-Austria 5,0 9,6 50,0 17,1 40,0 68,8 5,0 4,5 7,0 6,2 75,0 63,4 17,0 28,2 1,0 2,2 3,7 1,0 BE-Belgium 0,0 0,0 9,0 8,0 59,0 60,0 32,0 32,0 10,0 10,0 45,0 44,0 44,5 45,0 0,5 1,0
- - CZ-Czech Republic 18,0 16,0 32,0 31,0 31,0 34,0 19,0 19,0 19,0 21,0 63,0 60,0 17,0 17,0 1,0 2,0
- - DK-Denmark 4,0 6,0 45,0 35,0 38,0 35,0 13,0 24,0 5,0 5,0 45,0 45,0 15,0 20,0 35,0 30,0 0,0 8,0 FI-Finland 5,0 3,0 20,0 20,0 65,0 67,0 10,0 10,0 3,0 3,0 48,0 48,0 48,0 48,0 1,0 1,0 0,0 0,0 FR-France 2,0 1,0 41,0 29,0 50,0 59,0 7,0 11,0 8,0 10,0 70,0 69,0 16,0 15,0 6,0 6,0 5,0 2,0 DE-Germany 7,0 7,0 22,0 22,0 60,0 56,0 11,0 15,0 11,0 9,0 70,0 77,0 18,0 13,0 1,0 1,0 1,0 1,0 IE-Ireland 8,0 8,0 20,0 20,0 38,0 38,0 34,0 34,0 17,0 17,0 68,0 68,0 14,0 14,0 1,0 1,0
- - IT-Italy 8,0 7,0 21,0 21,0 68,0 68,0 3,0 4,0 0,0 0,0 11,0 11,0 88,0 88,0 1,0 1,0 0,0 6,0 NL-Netherlands 1,0 1,0 51,0 48,0 32,0 34,0 16,0 17,0 0,0 0,0 59,0 59,0 39,0 39,0 2,0 2,0 2,0 0,5 PL-Poland 11,0 11,0 19,0 22,0 52,0 54,0 18,0 13,0 10,0 5,3 79,0 76,0 10,0 18,3 1,0 0,4 2,0 0,0 PT-Portugal 10,0 5,0 40,0 40,0 40,0 50,0 10,0 5,0 0,0 0,0 80,0 85,0 20,0 15,0 0,0 0,0
- - SK-Slovakia 24,0 17,0 24,0 23,0 35,0 41,0 17,0 19,0 13,0 6,0 63,0 52,0 24,0 42,0 0,0 0,0 3,0 0,0 ES-Spain 5,0 8,0 5,0 5,0 82,0 80,0 8,0 7,0 1,0 2,0 4,0 5,0 94,0 92,0 1,0 1,0
- - SE-Sweden 0,0 - 10,0 - 50,0 - 40,0 - 0,0 - 33,0 - 60,0 - 7,0 - - - UK-United Kingdom 11,0 11,0 25,0 25,0 54,0 54,0 10,0 10,0 10,0 10,0 71,0 71,0 17,0 17,0 2,0 2,0 1,0 0,0 Average EU 6,5 6,5 25,4 22,4 56,9 58,8 11,1 12,3 6,9 7,0 52,3 55,5 38,6 35,2 2,2 2,3 1,8 1,9 IL-Israel 1,0 - 7,0 - 72,0 - 20,0 - 0,0 0,0 2,0 2,0 97,0 95,0 1,0 3,0 0,0 15,0 NO-Norway 0,0 0,0 1,0 1,0 54,0 52,0 45,0 47,0 1,0 1,0 0,0 0,0 95,0 95,0 4,0 4,0 0,0 0,0 CH-Switzerland - - - - - - - - - - - - - - - - - - TK-Turkey 2,0 1,0 16,0 12,0 77,0 72,0 5,0 15,0 2,0 1,0 39,0 56,0 58,0 42,0 1,0 1,0
- - Average ERMCO 5,2 4,7 22,5 18,9 62,5 62,9 9,8 13,5 5,4 5,0 48,0 55,0 44,6 38,1 1,9 1,9 0,0 7,5 Russia 10,0 5,0 35,0 40,0 40,0 40,0 15,0 15,0 5,0 5,0 9,0 9,0 85,0 85,0 1,0 1,0 5,0 1,0 USA 40,0 40,0 25,0 25,0 25,0 25,0 10,0 10,0
- - - - - - 1,0 1,0 12,0
- Japan 0,0 0,0 40,0 34,0 47,0 50,0 13,0 16,0 0,5 0,0 41,6 30,0 56,9 66,0 1,0 4,0 9,0 0,0

Legend:data in bold are estimated

data underscored are where flow table classes have been converted to consistence classes: (S1=F1, S2-S3=F2-F3 ecc.)

Production by consistency class Production by strength class Strength (N/mm2) Slump class ≥C35/45 S1 < C16/20 % of total ready-mix Prod. special concrete
C16/20-C20/25C25/30-C30/37 S4 - S5 S2 - S3 TABLE 3 Product characteristics

Country % Production by strength class % Production by consistence class
SCC

7%

52% 39% 2%



### 2011

S1 S2-S3 S4-S5 SCC 7%

56% 35% 2%



### 2012

S1 S2-S3 S4-S5 SCC

7%

22%

59% 12%

### 2012

<C16/20 C16/20-C20/25 C25/30-C30/37 ≥ C35/45 7%

25%

57%11% 

### 2011

<C16/20 C16/20-C20/25 C25/30-C30/37 ≥ C35/45

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### ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization



## 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 AT-Austria 15,0 15,0 15,0 4,9 4,6 4,9 286396 300712 309900 BE-Belgium 19,0 23,7 22,5 6,6 6,4 6,0 356069 369981 376229 CZ-Czech Republic 11,0 10,6 10,0 3,9 3,4 3,4 149932 155486 152310 DK-Denmark 4,1 4,0 4,2 1,3 1,3 1,4 236477 240452 244535 FI-Finland 4,6 4,1 3,9 1,9 1,8 1,7 178796 189489 194469 FR-France 59,0 55,0 54,0 21,4 20,0 19,2 1936719 2001398 2032296 DE-Germany 71,3 67,9 67,2 28,0 26,7 26,5 2496200 2592600 2644200 IE-Ireland 2,8 2,8 2,8 1,3 1,1 1,1 156486 161037 163595 IT-Italy 75,1 58,7 46,6 32,8 25,6 21,7 1551885 1578497 1565916 NL-Netherlands 16,6 14,2 11,8 5,3 4,4 4,2 588740 601973 600638 PL-Poland 43,1 34,8 32,1 18,9 15,7 14,4 354616 369665 381213 PT-Portugal 10,0 7,0 5,5 4,9 3,5 2,8 172859 171064 165409 SK-Slovakia 3,0 2,4 2,2 1,8 1,9 1,8 65869 69108 71463 ES-Spain 60,0 40,0 32,0 20,4 13,6 11,0 1048883 1063355 1049525 SE-Sweden 5,0 5,0 - 2,4 2,3 2,2 349945 387596 408467 UK-United Kingdom 30,5 28,0 28,2 10,4 9,7 9,9 1709606 1746587 1901001 Total/Average EU 430,1 373,2 338,0 166,3 142,1 132,2 11639478 11999000 12261166 IL-Israel 12,0 13,0 14,5 4,5 5,3 5,9 631000 714000 802000 NO-Norway 4,9 5,1 5,0 1,9 1,9 2,0 317862 352857 388866 CH-Switzerland 12,1 12,1 - 5,3 5,0 5,3 416078 476053 491987 TK-Turkey 100,0 104,0 115,0 52,3 53,9 60,9 550362 555100 612412 Total/Average ERMCO 559,1 507,4 472,5 230,3 208,2 206,3 13554780 14097010 14556431 Russia 65,0 70,0 76,0 45,0 65,0 66,0 949530 949530 949530 USA 270,0 310,0 330,0 72,0 79,0 82,0 10936788 10830244 12207971 Japan 123,0 128,0 138,0 41,9 56,3 55,5 4149900 4240808 4642324

Legend:data in bold are estimated; data undescored source: CEMBUREAU

(1) Site mixed and precast included. (2) Source EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat. TABLE 4 Overall data and trend comparison Concrete production1 

## Cement consumption1 

## Gross Domestic Product2 

## Country millions of m3 

## millions of tons millions of €

11250000 11500000 11750000 12000000 

### 12250000 12500000

0 100 

### 200 300 

### 400 500 

### 600

2010 2011 2012 GDP [Eurostat] cement, concrete 

## Concrete production, cement consumption and GDP

Concrete (Million m3) Cement (Million tons) GDP (Billion EUR)



### 65 70 75 

### 80 85 90 

### 95 100 105 110

2010 2011 2012 Var % 

## Yearly percentage variation

Concrete (Million m3) Cement (Million tons) GDP (Billion EUR)


## - Page 10/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 AT-Austria 9,5 9,6 9,5 125 123 121 218 216 216 1900 2000 2100 665 672 680 BE-Belgium 7,6 7,8 7,7 54 53 57 135 125 123 2000 1950 1900 490 515 490 CZ-Czech Republic 5,8 5,2 5,0 9 9 9 289 287 287 1804 1752 1696 440 353 309 DK-Denmark 1,8 1,8 2,1 15 13 13 77 80 79 680 680 760
- - - FI-Finland 2,7 2,4 2,4 27 28 26 135 137 139 1100 1050 1000 290 268 270 FR-France 33,1 31,5 30,5 175 186 170 1333 1386 1383 11800 11570 11500 3264 3020 3100 DE-Germany 27,8 26,6 26,3 330 319 312 1261 1250 1200 5600 5430 5418 1800 1776 1800 IE-Ireland 2,0 2,1 2,1 76 69 69 200 190 185 3400 3000 3000 133 138 138 IT-Italy 19,0 18,0 15,0 236 209 180 734 677 685 4300 4170 4100 1200 1100 930 NL-Netherlands 6,8 5,3 5,0 23 23 21 137 127 125 1400 1300 1100 440 440 - PL-Poland 9,7 8,0 7,4 25 25 26 230 220 235 1900 1986 1867 464 403 375 PT-Portugal 5,0 2,9 2,2 23 19 18 178 145 138 800 800 750 290 150 120 SK-Slovakia 1,4 1,1 1,0 10 10 6 90 81 59 527 474 358 83 68 52 ES-Spain 23,8 15,1 9,9 397 309 268 1406 1057 992 9000 6500 4500 1309 785 - SE-Sweden 2,9 2,9 3,1 31 26 26 158 158 - 2600 2600 - - - - UK-United Kingdom 15,7 14,2 15,8 18 16 16 850 820 789 5800 5770 5600 1510 1420 1392 Total 174,5 154,5 144,9 1574 1437 1338 7431 6956 6635 54611 51032 45649 12378 11108 9656 IL-Israel 8,0 10,0 9,1 10 10 11 100 100 103 850 893 900 435 570 600 NO-Norway 3,2 3,5 3,6 91 92 95 171 170 169 1600 1880 1880 490 519 505 CH-Switzerland 11,9 12,3 11,4 190 189 189 371 373 372
- - - - - - TK-Turkey 54,0 60,0 65,0 80 85 85 355 380 405 14500 15000 16500 1890 2100 2350 Total 251,7 240,3 234,0 1945 1813 1718 8428 7979 7684 71561 68805 64929 15193 14297 13111 Russia 4,0 5,0 6,0 25 45 50 120 55 60 800 1000 1100 500 110 120 USA 120,0 140,0 115,0 1300 1300 1350 4000 4000 4800 70000 75000 47500 13000 14000 11000 Japan 77,0 80,0 86,0 2811 2774 2747 2826 2995 2966 34810 33434 33155 8782 9855 8104

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 AT-Austria 90,5 90,6 90,5 86,2 87,9 87,7 90,8 91,1 90,0 89,4 88,9 89,4 90,5 91,4 90,7 BE-Belgium 65,1 62,4 61,2 32,7 32,5 34,5 50,0 48,1 49,2 50,0 50,0 50,0 65,3 65,2 64,8 CZ-Czech Republic 77,3 75,0 76,9 31,0 31,0 31,0 64,2 63,8 63,8 76,8 75,0 73,7 77,2 74,9 77,3 DK-Denmark 85,7 90,0 91,3 53,6 52,0 52,0 83,7 85,1 83,2 94,4 94,4 89,4
- - - FI-Finland 90,0 88,9 88,9 29,3 30,1 28,6 69,2 69,2 69,2 91,7 91,3 87,0 96,7 97,5 97,1 FR-France 80,1 81,0 79,0 32,1 34,4 32,1 73,4 74,2 73,5 81,4 82,3 82,1 79,3 78,9 79,5 DE-Germany 57,9 57,8 57,7 53,9 52,6 51,5 64,5 64,4 62,1 35,7 36,0 35,7 58,7 59,0 59,3 IE-Ireland 83,3 87,5 87,5 88,4 86,3 86,3 90,9 92,7 92,5 85,0 85,7 85,7 85,3 85,7 85,7 IT-Italy 36,1 45,1 47,3 18,1 16,4 14,6 29,0 29,8 31,1 26,0 28,0 30,3 33,6 38,3 40,7 NL-Netherlands 77,3 72,6 75,0 46,0 46,0
- 73,7 70,6 70,2 70,0 70,3 68,8 71,5 71,5 - PL-Poland 40,9 41,0 41,1 4,6 4,5 4,9 22,1 24,2 26,1 22,1 22,1 22,0 40,2 40,1 40,0 PT-Portugal 82,0 78,4 81,5 26,4 22,9 22,5 61,4 53,7 61,3 26,7 34,8 37,5 85,3 85,7 85,7 SK-Slovakia 60,1 59,3 57,1 6,1 6,5 4,0 32,1 30,0 24,6 58,6 55,8 44,8 64,1 63,2 59,5 ES-Spain 77,3 70,0 61,0 40,7 32,6 26,9 63,2 49,8 50,1 75,0 68,4 64,3 78,8 72,8 - SE-Sweden 87,9 87,9
- 81,6 68,4
- 79,8 79,8 - - - - - - - UK-United Kingdom 81,8 80,7 80,6 9,0 8,0 7,3 92,4 86,3 71,6 85,3 84,9 78,2 88,8 91,0 80,0 Average EU 73,3 73,0 71,8 40,0 38,3 34,6 65,0 63,3 61,2 64,5 64,5 62,6 72,5 72,5 71,7 IL-Israel 66,7 76,9 65,0 19,2 19,2 22,4 58,1 58,8 56,6 60,7 60,7 60,0 69,0 77,0 66,4 NO-Norway 92,0 93,2 96,8 71,1 69,2 78,5 79,9 79,8 80,5 82,1 87,4 87,4 91,8 93,0 96,6 CH-Switzerland 95,2 94,6 95,0
- - - - - - - - - - - - TK-Turkey 60,0 64,5 63,7 15,4 15,7 15,2 37,6 38,8 40,1 52,7 53,6 54,1 60,0 64,5 65,3 Average ERMCO 74,4 74,9 73,5 39,2 37,7 35,3 64,0 62,6 60,9 64,6 65,0 63,4 72,7 73,5 72,6 Russia 10,0 11,9 13,6 6,9 10,0 10,0 6,0 2,6 2,7 2,1 4,8 4,8 11,1 2,6 2,7 USA 59,1 62,2 50,0 52,0 52,0 54,0 72,7 72,7 68,6 63,6 62,5 50,0 66,7 66,7 50,0 Japan 87,5 87,0 86,9 80,0 80,1 80,4 75,8 78,9 79,2 86,4 86,1 86,9 83,3 87,7 86,9

Legend:data in bold are estimated TABLE 5 Industry organization (ERMCO Members only)
Country Production millions m3 Turnover includ. delivery Employees excluding tax - mio€ Producers Plants

Production Members vs Country - % Plants



### ERMCO Members Members vs Country % Members vs Country - % Members vs Country - % Members vs Country - % Members vs Country - % Country Turnover including delivery Employees Producers

0 10 20 30 40 50 60 70

TK FR DE ES IT UK CH ERMCO IL AT EU (16) PL BE CZ NL NO PT SE FI IE DK SK 

### Production

2011 2012 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CH NO AT DK FI SE IE FR UK PT CZ IL EU (16) NL ERMCO ES TK BE SK DE PL IT 

### Production

2011 2012 2013

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### ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization 

# Members vs Country [%] ERMCO Members

0 200 400 600 

### 800 1.000 1.200 

### 1.400 1.600

FR DE ES UK IT EU (16) ERMCO TK CH CZ PL AT IE NO SE PT FI NL BE IL SK DK 

# Plants

2011 2012 2013 

### 0 

### 10 20 30 40 

### 50 60 70 

### 80 90 100

IE AT UK DK NO SE FR NL FI DE CZ ERMCO EU (16) IL PT ES BE TK IT SK PL CH 

# Plants

2011 2012 2013 

### 0 50 100 

### 150 200 250 300 

### 350 400 450

DE ES CH FR IT AT NO ERMCO TK EU (16) IE BE FI SE PL NL PT UK DK IL SK CZ 

# Producers

2011 2012 2013 

### 0 

### 10 20 30 40 50 

### 60 70 80 90 100

AT IE NO SE DE DK NL ERMCO EU (16) FR ES BE CZ FI PT IL UK TK IT SK PL CH 

# Producers

2011 2012 2013



## - Page 12/17 -

### ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization 

# ERMCO Members Members vs Country [%]

0 2.000 

### 4.000 6.000 8.000 

### 10.000 12.000 14.000 

### 16.000 18.000

TK FR ES UK DE IT ERMCO EU (16) IE SE AT PL BE NO CZ NL FI IL PT DK SK CH 

# Employees

2011 2012 2013 

### 0 10 20 

### 30 40 50 60 

### 70 80 90 100

DK FI AT NO IE UK FR CZ NL ES EU (16) ERMCO IL SK TK BE DE PT IT PL CH SE 

# Employees

2011 2012 2013



### 0 

### 500 1000 1500 2000 2500 

### 3000 3500

FR TK DE UK IT ES ERMCO EU (16) AT IL NO BE NL CZ PL FI PT IE SK DK CH SE 

# Turnover

2011 2012 2013 

### 0 10 20 30 40 50 

### 60 70 80 90 100

FI NO AT UK PT IE FR CZ IL EU (16) ES ERMCO NL BE TK SK DE PL IT DK CH SE 

# Turnover

2011 20122013 

## - Page 13/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

2012 2013 2012 2013 AT-Austria 9,5 9,6 9,5 100,0 100,0 0,0 0,0 43,6 44,4 44,0 50,0 50,0 52,0 BE-Belgium 7,6 7,8 7,7 100,0 100,0 0,0 0,0 55,9 62,4 62,2 37,0 38,0 45,0 CZ-Czech Republic 5,8 5,2 5,0 95,0 96,0 5,0 4,0 20,1 18,1 17,4 31,0 35,0 34,0 DK-Denmark 1,8 1,8 2,1 99,0 99,0 1,0 1,0 23,4 22,5 26,6 22,0 24,0 24,0 FI-Finland 2,7 2,4 2,4 100,0 100,0 0,0 0,0 20,0 17,5 17,3 70,0 75,0 76,0 FR-France 33,1 31,5 30,5 100,0 100,0 0,0 0,0 24,8 22,7 22,1 21,0 20,0 20,0 DE-Germany 27,8 26,6 26,3 100,0 100,0 0,0 0,0 22,0 21,3 21,9 42,4 41,0 40,0 IE-Ireland 2,0 2,1 2,1 60,0 60,0 40,0 40,0 10,0 11,1 11,4 15,0 15,0 15,0 IT-Italy 19,0 18,0 15,0 2,0 2,0 98,0 98,0 25,9 26,6 21,9 58,0 58,0 58,0 NL-Netherlands 6,8 5,3 5,0 98,0 98,0 2,0 2,0 49,6 41,7 39,7 50,0 50,0 60,0 PL-Poland 9,7 8,0 7,4 100,0 99,0 0,0 1,0 42,2 36,4 31,5 55,0 55,0 55,0 PT-Portugal 5,0 2,9 2,2 95,0 98,0 5,0 2,0 28,1 20,0 15,9 60,0 60,0 50,0 SK-Slovakia 1,4 1,1 1,0 100,0 100,0 0,0 0,0 15,6 13,8 16,4 25,0 29,0 30,0 ES-Spain 23,8 15,1 9,9 22,0 25,0 78,0 75,0 16,9 14,3 10,0 40,0 40,0 35,0 SE-Sweden 2,9 2,9 3,1 100,0 - 0,0 - 18,4 18,4
- 48,0 48,0 - UK-United Kingdom 15,7 14,2 15,8 40,0 40,0 60,0 60,0 18,5 17,3 20,0 20,0 20,0 20,0 Total/Average EU 174,5 154,5 144,9 74,6 75,2 25,4 22,7 23,5 22,2 21,8 38,9 38,3 36,7 IL-Israel 8,0 10,0 9,1 1,5 1,0 98,5 99,0 80,0 100,0 88,3 55,0 55,0 55,0 NO-Norway 3,2 3,5 3,6 99,0 99,0 1,0 1,0 18,9 20,3 21,5 75,0 75,0 75,0 CH-Switzerland 11,9 12,3 11,4 100,0 100,0 0,0 0,0 32,1 33,0 30,6 20,0 20,0 - TK-Turkey 54,0 60,0 65,0 98,0 99,0 2,0 1,0 152,1 157,9 160,5 80,0 82,0 75,0 Total/Average ERMCO 251,7 240,3 234,0 79,0 80,5 21,0 18,2 29,9 30,1 30,5 47,8 49,5 46,8 Russia 4,0 5,0 6,0 95,0 95,0 5,0 5,0 33,3 90,9 100,0 35,0 35,0 50,0 USA 120,0 140,0 115,0 20,0 20,0 80,0 80,0 30,0 35,0 24,0 40,0 40,0 40,0 Japan 77,0 80,0 86,0 100,0 100,0 0,0 0,0 27,2 26,7 29,0 65,0 65,0 65,0

AT-Austria 1,1 -1,0 0,0 2,0 2,0 -1,0 BE-Belgium 3,3 -1,9 1,0 7,0 11,6 -0,3 CZ-Czech Republic -10,5 -3,7 4,0 -1,0 -9,9 -3,7 DK-Denmark 0,0 16,7 2,0 0,0 -3,8 18,1 FI-Finland -11,1 0,0 5,0 1,0 -12,4 -1,4 FR-France -4,8 -3,2 -1,0 0,0 -8,5 -3,0 DE-Germany -4,3 -1,1 -1,4 -1,0 -3,5 3,0 IE-Ireland 5,0 0,0 0,0 0,0 10,5 2,7 IT-Italy -5,3 -16,7 0,0 0,0 2,7 -17,6 NL-Netherlands -22,1 -6,4 0,0 10,0 -15,9 -4,9 PL-Poland -17,5 -7,5 0,0 0,0 -13,8 -13,4 PT-Portugal -42,0 -24,1 0,0 -10,0 -28,8 -20,3 SK-Slovakia -20,0 -13,4 4,0 1,0 -11,1 18,9 ES-Spain -36,6 -34,2 0,0 -5,0 -15,6 -29,9 SE-Sweden 0,0 6,9 0,0
- 0,0
- UK-United Kingdom -9,6 11,3 0,0 0,0 -6,2 15,6 Average EU -11,5 -6,2 -0,6 -1,6 -5,4 -1,7 IL-Israel 25,0 -9,0 0,0 0,0 25,0 -11,7 NO-Norway 6,5 5,2 0,0 0,0 7,1 5,8 CH-Switzerland 3,4 -7,3 0,0
- 2,8 -7,1 TK-Turkey 11,1 8,3 2,0 -7,0 3,8 1,6 Average ERMCO -4,5 -2,6 1,7 -2,7 0,8 1,2 Russia 25,0 20,0 0,0 15,0 172,7 10,0 USA 16,7 -17,9 0,0 0,0 16,7 -31,5 Japan 3,9 7,5 0,0 0,0 -2,0 8,6

Legend:data in bold are estimated Country 2012 vs 2011 2013 vs

2012 Country

Yearly % change Production 2012 2013 2011

Average production per plant

2013 vs 2012 2012 vs

2011 2011

Pumped Concrete Yearly % change 2013 vs 2012 2012 vs 2011 Yearly % changeDry Batching 2013 Pumped Concrete

2011 per plant - x1000 m3 Average production TABLE 6

millions of m3 % of total % of total Product development (ERMCO Members only)

Method of Production

2013 2012 Production

2012 Central Mixing

0 20 40 60 80 100 IE CH UK FR DK SK CZ EU (16) BE ES DE SE ERMCO AT NL PL IL IT PT FI NO TK 

### Percentage pumped concrete [%]

2013 2012 2011 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 IE SK ES UK FI SE PT CZ NO DE IT EU (16) DK FR ERMCO CH PL NL AT BE IL TK 

### Average production per plant 

### [x1000 m3

### ]

2013 2012 2011

- Page 14/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization



### Company Outside Customer 2011 2012 2013 < 8 m3 

### 8-10 m3 

### > 10 m3 

### 2011 2012 2013 VehiclesContractorsCollection AT-Austria 1785 1800 1770 6 89 5 450 430 430 45 50 5 BE-Belgium 1550 1550 1550 2 55 43 230 230 225 48 26 26 CZ-Czech Republic 384 402 401 46 54 0 113 113 131 36 43 21 DK-Denmark 435 435 450 67 29 4 48 48 48 86 12 2 FI-Finland 500 470 450 95 4 1 300 300 300 19 79 2 FR-France 6450 6350 6340 6 88 6 1840 1780 1800 14 83 3 DE-Germany 7600 7300 6780 3 93 4 1620 1612 1602 20 72 8 IE-Ireland 525 500 500 10 90 0 14 - - 70 30 0 IT-Italy 13200 11300 10500 4 50 46 2500 2400 2300 33 67 0 NL-Netherlands 1200 1100 1000 6 80 14
- 70 70 90 9 1 PL-Poland 3066 3066 3010 12 88 0 720 720 700 37 55 8 PT-Portugal 1100 800 600 10 90 0 280 200 120 15 85 0 SK-Slovakia 220 210 190 77 23 0 31 29 40 35 47 18 ES-Spain 5000 4300 3600 70 30 0
- - - 40 60 0 SE-Sweden 820 820 - - - - 300 300 - - - 0 UK-United Kingdom 2280 2280 2280 92 8 0 0 0 0 15 80 5 Total/Average EU 46115 42683 39421 19 65 16 8446 8232 7766 31 65 4 IL-Israel 1470 1620 1780 12 85 3 340 350 370 40 60 0 NO-Norway 925 1000 1000 33 63 4 400 400 400 35 62 3 CH-Switzerland - - - - - - - - - - - - TK-Turkey 10500 11000 12500 2 70 28 2900 3000 3300 70 29 1 Total/Average ERMCO 59010 56303 54701 15 67 18 12086 11982 11836 40 56 3 Russia 5500 5500 - 68 22 10
- - - 50 48 2 USA 68000 70000 72000 92 8 0 7500 7500 - 98 1 1 Japan 48611 47373 47373 100 0 0 9716 9000 9000 65 35 0

Legend:data in bold are estimated pumps

Number of vehicles TABLE 7 Delivery method and vehicles (ERMCO members only)
Country Vehicles by capacity (2013) % Delivery method (2013) truck mixers Number of vehicles %

18,6%

65,1% 16,2% 

### Vehicles by capacity

< 8 m3 8-10 m3 > 10 m3

30,9%

64,8% 4,4% 

## Delivery method

Company Vehicles Outside Contractors Customer Collection



### - Page 15/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

AT-Austria 9,5 9,6 9,5 665 672 680 1900 2000 2100 70,0 70,0 71,6 350,0 336,0 323,8 BE-Belgium 7,6 7,8 7,7 490 515 490 2000 1950 1900 64,9 66,0 64,1 245,0 264,1 257,9 CZ-Czech Republic 5,8 5,2 5,0 440 353 309 1804 1752 1696 75,9 68,0 61,8 243,9 201,5 182,2 DK-Denmark 1,8 1,8 2,1
- - - 680 680 760
- - - - - - FI-Finland 2,7 2,4 2,4 290 268 270 1100 1050 1000 107,4 111,7 112,5 263,6 255,2 270,0 FR-France 33,1 31,5 30,5 3264 3020 3100 11800 11570 11500 98,6 95,9 101,6 276,6 261,0 269,6 DE-Germany 27,8 26,6 26,3 1800 1776 1800 5600 5430 5418 64,7 66,8 68,4 321,4 327,1 332,2 IE-Ireland 2,0 2,1 2,1 133 138 138 3400 3000 3000 66,5 65,7 65,7 39,1 46,0 46,0 IT-Italy 19,0 18,0 15,0 1200 1100 930 4300 4170 4100 63,2 61,1 62,0 279,1 263,8 226,8 NL-Netherlands 6,8 5,3 5,0 440 440 - 1400 1300 1100 64,7 83,0
- 314,3 338,5 - PL-Poland 9,7 8,0 7,4 464 403 375 1900 1986 1867 47,8 50,4 50,7 244,1 203,0 200,9 PT-Portugal 5,0 2,9 2,2 290 150 120 800 800 750 58,0 51,7 54,5 362,5 187,5 160,0 SK-Slovakia 1,4 1,1 1,0 83 68 52 527 474 358 59,2 61,0 53,4 157,3 144,1 144,7 ES-Spain 23,8 15,1 9,9 1309 785 - 9000 6500 4500 55,0 52,0 - 145,4 120,8 - SE-Sweden 2,9 2,9 3,1
- - - 2600 2600 - - - - - - - UK-United Kingdom 15,7 14,2 15,8 1510 1420 1392 5800 5770 5600 96,2 100,0 88,1 260,3 246,1 248,6 Total/Average EU 174,5 154,5 144,9 12378 11108 9656 54611 51032 45649 70,9 71,9 66,6 226,7 217,7 211,5 IL-Israel 8,0 10,0 9,1 435 570 600 850 893 900 54,4 57,0 65,9 511,8 638,3 666,7 NO-Norway 3,2 3,5 3,6 490 519 505 1600 1880 1880 151,2 150,4 139,1 306,3 276,1 268,6 CH-Switzerland 11,9 12,3 11,4
- - - - - - - - - - - - TK-Turkey 54,0 60,0 65,0 1890 2100 2350 14500 15000 16500 35,0 35,0 36,2 130,3 140,0 142,4 Total/Average ERMCO 251,7 240,3 234,0 15193 14297 13111 71561 68805 64929 60,4 59,5 56,0 212,3 207,8 201,9 Russia 4,0 5,0 6,0 500 110 120 800 1000 1100 125,0 22,0 20,0 625,0 110,0 109,1 USA 120,0 140,0 115,0 13000 14000 11000 70000 75000 47500 108,3 100,0 95,7 185,7 186,7 231,6 Japan 77,0 80,0 86,0 8782 9855 8104 34810 33434 33155 114,1 123,2 94,2 252,3 294,8 244,4

AT-Austria 1,1 -1,0 1,1 1,2 5,3 5,0 0,0 2,3 -4,0 -3,6 BE-Belgium 3,3 -1,9 5,1 -4,9 -2,5 -2,6 1,7 -3,0 7,8 -2,4 CZ-Czech Republic -10,5 -3,7 -19,8 -12,5 -2,9 -3,2 -10,3 -9,1 -17,4 -9,6 DK-Denmark 0,0 16,7
- - 0,0 11,8
- - - - FI-Finland -11,1 0,0 -7,6 0,7 -4,5 -4,8 4,0 0,7 -3,2 5,8 FR-France -4,8 -3,2 -7,5 2,6 -1,9 -0,6 -2,8 6,0 -5,6 3,3 Germany2 -4,3 -1,1 -1,3 1,4 -3,0 -0,2 3,1 2,5 1,8 1,6 IE-Ireland 5,0 0,0 3,8 0,0 -11,8 0,0 -1,2 0,0 17,6 0,0 IT-Italy -5,3 -16,7 -8,3 -15,5 -3,0 -1,7 -3,2 1,5 -5,5 -14,0 NL-Netherlands -22,1 -6,4 0,0 - -7,1 -15,4 28,3
- 7,7 - PL-Poland -17,5 -7,5 -13,1 -7,0 4,5 -6,0 5,4 0,6 -16,9 -1,0 PT-Portugal -42,0 -24,1 -48,3 -20,0 0,0 -6,3 -10,8 5,5 -48,3 -14,7 SK-Slovakia -20,0 -13,4 -17,6 -24,2 -10,1 -24,5 3,0 -12,4 -8,4 0,4 ES-Spain -36,6 -34,2 -40,0 - -27,8 -30,8 -5,5 - -17,0 - SE-Sweden 0,0 6,9
- - 0,0
- - - - - UK-United Kingdom -9,6 11,3 -6,0 -2,0 -0,5 -2,9 4,0 -11,9 -5,5 1,0 Average EU -11,5 -6,2 -10,3 -13,1 -6,6 -10,5 1,4 -7,3 -4,0 -2,8 IL-Israel 25,0 -9,0 31,0 5,3 5,1 0,8 4,8 15,7 24,7 4,4 NO-Norway 6,5 5,2 5,9 -2,7 17,5 0,0 -0,5 -7,5 -9,9 -2,7 CH-Switzerland 3,4 -7,3
- - - - - - - - TK-Turkey 11,1 8,3 11,1 11,9 3,4 10,0 0,0 3,3 7,4 1,7 Average ERMCO -4,5 -2,6 -5,9 -8,3 -3,9 -5,6 -1,4 -5,9 -2,1 -2,8 Russia 25,0 20,0 -78,0 9,1 25,0 10,0 -82,4 -9,1 -82,4 -0,8 USA 16,7 -17,9 7,7 -21,4 7,1 -36,7 -7,7 -4,3 0,5 24,1 Japan 3,9 7,5 12,2 -17,8 -4,0 -0,8 8,0 -23,5 16,8 -17,1

Legend:data in bold are estimated Country 2013 vs 2012 2012 vs 2011 2013 vs

2012 Turnover including delivery Yearly % change Production Yearly % change 2013 vs 2012 2012

2012 vs 2011 Yearly % change Employees 2012 vs 2011 Turnover vs Employees Yearly % change Turnover vs Production 2013 vs 2012 Yearly % change 2013 vs 2012 2012 vs 2011 2012 vs 2011 2012 2011 2013

2012 2011

2013 2011 2011 2012 2013 TABLE 8 Sector development (ERMCO members only) Turnover including delivery excluding tax - millions of € Turnover vs Production Production millions of m3 Turnover vs Employees x1000 € / employee € / m3 Employees Country 2012 2013

2011 2013

- Page 16/17 -ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 CH SE DK SK IE PT FI PL CZ NL BE NO IL AT EU (16) ERMCO ES IT UK DE TK FR 

## Turnover including delivery [millions of€

]

2013 2012 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 CH SE DK TK PL PT ES IL ERMCO SK IT IE BE DE AT EU (16) CZ NL FR UK FI NO 

## Turnover vs Production [€ /m3 

## ]

2013 2012 2011

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 CH SE DK IE ES TK SK PL ERMCO PT EU (16) IT CZ UK FI FR BE NO DE AT NL IL 

## Turnover vs Employees [x1000€/ employee

]

2013 2012 2011



### - Page 17/17 -

# ERMCO EUROPEAN READY-MIXED CONCRETE ORGANIZATION ASSOCIATIONEUROPEENNE DU BETON PRET A L’EMPLOI E U R O P Ä I S C H E RT R A N S P O R T B E T O N V E R B A N D Boulevard du Souverain 68 1170 Brussels
–Belgium VAT BE 864 250 204 Tel: Int +32 (2) 6455212-230 e-mail: secretariat@ermco.eu