1 2

/ 1 4 / 1 2 M a l a y s i a

_ P a l m

_ O i l

_ D e c 2 0 1 2

1 / 6 w w w

. p e c a d

. f a s

. u s d a

. g o

v / h i g h l i g h t s / 2 0 1 2 / 1 2 / M a l a y s i a / D e c e m b e r 1 1

, 2 0 1 2



### M A L A Y S I A : S t a g n a t i n g P a l m O i l Y i e l d s I m p e d e G r o w t h

T h e M a l a y s i a n P a l m O i l B o a r d ( M P O B ) i s s u e d t h e f i n a l m o n t h l y p r o d u c t i o n e s t i m a t e f o r t h e 2 0 1 1 / 1 2 U S D A

m a r k e t i n g y e a r i n O c t o b e r 2 0 1 2

, i n d i c a t i n g t h a t p a l m o i l p r o d u c t i o n w a s b a s i c a l l y u n c h a n g e d f r o m t h e

p r e v i o u s y e a r

. N a t i o n a l a v e r a g e c r o p y i e l d s a c t u a l l y f e l l 2 p e r c e n t t o t h e l o w e s t l e v e l i n t h e p a s t 5 y e a r s

,

c o n t i n u i n g a s t u b b o r n p a t t e r n o f b e l o w

- t r e n d g r o w t h

. I n f a c t

, p a l m o i l y i e l d s h a v e d e c l i n e d s t e a d i l y o v e r t h e

p a s t 4 y e a r s a n d a r e n o w 9 p e r c e n t b e l o w t h e r e c o r d 4

. 7 t o n s p e r h e c t a r e l e v e l a c h i e v e d i n 2 0 0 8

. A s a

r e s u l t o f t h e M P O B d a t a

, U S D A r e v i s e d i t s f i n a l e s t i m a t e f o r 2 0 1 1 / 1 2 p a l m o i l p r o d u c t i o n t o 1 8

. 2 m i l l i o n

t o n s

. U S D A f o r e c a s t 2 0 1 2 / 1 3 p r o d u c t i o n a t 1 8

. 5 m i l l i o n t o n s

, a s s u m i n g l i t t l e o r n o i m p r o v e m e n t w i l l o c c u r i n

n a t i o n a l c r o p y i e l d s

. T h e n e w 2 0 1 2 / 1 3 m a r k e t i n g y e a r b e g a n i n O c t o b e r 2 0 1 2 a n d r u n s t h r o u g h S e p t e m b e r

2 0 1 3

.

H i s t o r i c a l s t a t i s t i c s i n d i c a t e t h a t M a l a y s i a n p a l m o i l y i e l d s h a v e t y p i c a l l y a p p r e c i a t e d o v e r t i m e

, w i t h t h e

s t r o n g e s t p e r i o d o f g r o w t h o c c u r r i n g b e t w e e n 1 9 9 8

- 2 0 0 8 w h e n y i e l d s i n c r e a s e d b y a p p r o x i m a t e l y 4 p e r c e n t

a n n u a l l y

. A h i g h l y o r g a n i z e d c o m m e r c i a l i n d u s t r y b a c k e d b y w o r l d

- c l a s s p u b l i c / p r i v a t e s e c t o r c r o p r e s e a r c h

a n d a m p l e f i n a n c i a l r e s o u r c e s c r e a t e d t h e e n v i r o n m e n t f o r s t e a d y i n c r e m e n t a l i m p r o v e m e n t s i n p l a n t a t i o n

p r o d u c t i v i t y

. B u t i n 2 0 0 9

, a n u n e x p e c t e d b r e a k i n t h e l o n g

- t e r m n a t i o n a l g r o w t h p a t t e r n o c c u r r e d w h i c h h a s

p e r s i s t e d t o t h e p r e s e n t d a y

– i n d i c a t i n g a n e w a n d p o t e n t i a l l y c o m p l i c a t e d p a r a d i g m h a s b e e n r e a c h e d

. W h a t h a p p e n e d t o t h e w o r l d ’ s p r e m i e r p a l m o i l p r o d u c i n g i n d u s t r y a n d w h a t i s c o n t r i b u t i n g t o t h e r e c e n t

p a t t e r n o f s t a g n a t i n g c r o p y i e l d s ?1 2

/ 1 4 / 1 2 M a l a y s i a

_ P a l m

_ O i l

_ D e c 2 0 1 2

2 / 6 w w w

. p e c a d

. f a s

. u s d a

. g o

v / h i g h l i g h t s / 2 0 1 2 / 1 2 / M a l a y s i a / P r o b l e m s

E x p l a n a t i o n s f o r t h e a b r u p t c h a n g e a r e v a r i e d

, b e i n g l i n k e d t o a c o m b i n a t i o n o f a d v e r s e w e a t h e r

, r e s t r i c t i v e

g o v e r n m e n t l a b o r a n d i m m i g r a t i o n p o l i c i e s

, a g e i n g t r e e s

, a n d p l a n t d i s e a s e

. O d d l y e n o u g h

, a l l o f t h e a b o v e

e x c e p t t h e w e a t h e r c a n b e r e m e d i e d b y c o n c e r t e d i n t e r v e n t i o n

, b u t s o l u t i o n s w i l l i n a l l l i k e l i h o o d b e s l o w t o

d e v e l o p

– p o t e n t i a l l y l e a d i n g t o a n e x t e n d e d p e r i o d o f s l o w o r n o g r o w t h i n n a t i o n a l p r o d u c t i o n c a p a c i t y

. T h i s u n e x p e c t e d t u r n o f e v e n t s c o u l d l a s t a d e c a d e o r m o r e

, e n s u r i n g t h e M a l a y s i a n i n d u s t r y w i l l b e e v e n

m o r e o v e r s h a d o w e d b y i t s n e i g h b o r I n d o n e s i a

, w h i l e i t s g l o b a l m a r k e t s h a r e o f r a w a n d r e f i n e d p a l m o i l

p r o d u c t s d i m i n i s h e s

. T o s o m e d e g r e e t h e g o v e r n m e n t a p p e a r s s a t i s f i e d w i t h t h e s t a t u s q u o

, g i v e n i t s

r e s i s t a n c e t o a c c o m m o d a t i v e i m m i g r a n t l a b o r p o l i c y r e f o r m

, w h i l e t h e i n d u s t r y ( i n c l u d i n g l a r g e s m a l l h o l d e r

o r g a n i z a t i o n s ) a p p e a r s t o h a v e g r o w n s a t i s f i e d w i t h c u r r e n t p r o f i t m a r g i n s a n d c o n t i n u e s t o p r o v i d e

i n s u f f i c i e n t w a g e s a n d b e n e f i t s t o a t t r a c t e n o u g h p l a n t a t i o n w o r k e r s f r o m I n d o n e s i a

– i t s p r i m a r y c o m p e t i t o r

a n d t h e o r i g i n o f t h e m a j o r i t y o f i t s i m m i g r a n t l a b o r p o o l

.

A g e i n g T r e e P o p u l a t i o n

O i l p a l m i s a p e r e n n i a l c r o p

, w i t h t r e e s p o t e n t i a l l y p r o d u c i n g e c o n o m i c a l l y v i a b l e v o l u m e s o f f r e s h f r u i t

b u n c h e s ( F F B ) o v e r a l i f e s p a n o f 3 0 y e a r s o r s o

. P e a k c r o p y i e l d s a r e a c h i e v e d f r o m t h e a g e o f 9

- 1 8

, a n d

g r a d u a l l y d e c l i n e t h e r e a f t e r

. A t p r e s e n t i t i s e s t i m a t e d t h a t 6 5 p e r c e n t o f M a l a y s i a ’ s t o t a l o i l p a l m a r e a i s

b e t w e e n t h e a g e s o f 9

- 2 8 +

, w h i l e 2 6 p e r c e n t i s a t l e a s t 2 0

- 2 8 + y e a r s o l d

. T h i s i m p l i e s t h a t t h e v a s t

m a j o r i t y o f t r e e s h a v e a l r e a d y r e a c h e d o r p a s s e d t h r o u g h t h e i r p e a k y i e l d i n g y e a r s

, a n d t h a t t h e i n e v i t a b l e

f u t u r e d e c l i n e i n t h e i r F F B o u t p u t w i l l a c t t o f u r t h e r s u p p r e s s n a t i o n a l a v e r a g e y i e l d g r o w t h

.1 2

/ 1 4 / 1 2 M a l a y s i a

_ P a l m

_ O i l

_ D e c 2 0 1 2

3 / 6 w w w

. p e c a d

. f a s

. u s d a

. g o

v / h i g h l i g h t s / 2 0 1 2 / 1 2 / M a l a y s i a / T h e t y p i c a l s o l u t i o n t o t h i s p r o b l e m i s t o h a v e a c o n s i s t e n t m a n a g e m e n t p l a n t o e r a d i c a t e a n d r e p l a c e o l d

t r e e s w i t h n e w h i g h y i e l d i n g v a r i e t i e s ( H Y V ) o n a n o n g o i n g b a s i s

. U n f o r t u n a t e l y

, h i g h i n t e r n a t i o n a l p a l m o i l

p r i c e s o v e r r e c e n t y e a r s h a v e r e p o r t e d l y s u p p r e s s e d n o r m a l r e p l a n t i n g r a t e s ; a s m a n y g r o w e r s r e s i s t e d

r e p l a c i n g o l d b u t a c t i v e l y p r o d u c i n g t r e e s a t a t i m e o f r e c o r d p r o f i t s

. Y o u n g s e e d l i n g s t y p i c a l l y r e q u i r e

n e a r l y 8 y e a r s t o r e a c h p e a k o u t p u t c a p a c i t y

, a n d t a k i n g a r e a o u t o f p r o d u c t i o n f o r 3 o r m o r e y e a r s d i d n o t

m a k e g o o d e c o n o m i c s e n s e u n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s

, e s p e c i a l l y f o r s m a l l h o l d e r p r o d u c e r s

. T h e g e n e t i c

y i e l d p o t e n t i a l o f t h e o l d e r t r e e s i s a l s o s i g n i f i c a n t l y l o w e r t h a n t h a t o f c u l t i v a r s a v a i l a b l e t o d a y a n d t o n e w

c l o n e d v a r i e t i e s b e i n g d e v e l o p e d

. T h e l o n g e r t h e l a g i n r e p l a n t i n g t h e s e o l d e r c u l t i v a r s

, t h e g r e a t e r l o n g

t e r m d e l a y i n i m p r o v i n g n a t i o n a l a v e r a g e y i e l d s

.

T h e g o v e r n m e n t r e c e n t l y r e p o r t e d t h a t a b o u t 8 p e r c e n t o f t h e n a t i o n a l c r o p a r e a o r 3 6 5

, 0 0 0 h e c t a r e s i s

c u r r e n t l y 2 5

- 3 7 y e a r s o l d

, a n d t h a t o v e r t h e n e x t t e n y e a r s a p p r o x i m a t e l y 1 2 6

, 0 0 0 h e c t a r e s o f a d d i t i o n a l

t r e e s e a c h y e a r w i l l c o n t i n u e t o e n t e r t h i s “ o l d a g e ” c a t e g o r y

. T h e b a c k l o g o f u n d e r p e r f o r m i n g t r e e s

, t h e r e f o r e

, i s g r o w i n g

. M o s t o f t h e s e o l d t r e e s a r e l o c a t e d i n p e n i n s u l a r w e s t M a l a y s i a a n d t h e e a s t e r n

p r o v i n c e o f S a b a h

, w h e r e t h e i n d u s t r y h a s b e e n c o n c e n t r a t e d f o r t h e g r e a t e s t p e r i o d o f t i m e

. T o c o m b a t

t h i s p r o b l e m t h e g o v e r n m e n t i s c o m m i t t i n g o v e r U S $ 1 3 5 m i l l i o n i n 2 0 1 3 t o j u m p

- s t a r t a n a t i o n a l o i l p a l m

r e p l a n t i n g p r o g r a m t a r g e t i n g s m a l l h o l d e r p r o d u c e r s i n b o t h w e s t e r n a n d e a s t e r n p r o v i n c e s

. I n t o t a l

, t h e

g o v e r n m e n t h o p e s t o a c h i e v e a r e p l a c e m e n t r a t e o f 1 0 0

, 0 0 0 h e c t a r e s p e r a n n u m b y p r o v i d i n g g r a n t s t o

s m a l l h o l d e r s c o v e r i n g t h e c o s t o f r e p l a n t i n g

, w h i l e a l s o p r o v i d i n g a m o n t h l y s u b s i s t e n c e a l l o w a n c e o f

U S $ 1 5 7 t o i n d e p e n d e n t g r o w e r s w i t h l e s s t h a n 2

. 5 h e c t a r e s f o r a p e r i o d o f 2 y e a r s w h i l e t h e i r y o u n g t r e e s

a r e t o t a l l y u n p r o d u c t i v e

. I n a d d i t i o n t o t h e g o v e r n m e n t s p o n s o r e d s m a l l h o l d e r p r o g r a m

, i t i s a s s u m e d t h a t

p r i v a t e l y h e l d c o m m e r c i a l p a l m o i l c o m p a n i e s w i l l a l s o r e p l a n t u p w a r d s o f 1 0 0

, 0 0 0 h e c t a r e s p e r a n n u m

,

r e s u l t i n g i n a n e t 2 0 0

, 0 0 0 h e c t a r e p e r a n n u m t o t a l r e p l a n t i n g s c h e m e

. I f t h a t t a r g e t i s s u c c e s s f u l l y r e a c h e d

, M a l a y s i a c o u l d t h e o r e t i c a l l y e r a d i c a t e t h e b a c k l o g o f o l d t r e e s b y 2 0 1 8 a n d r e i g n i t e t h e n a t i o n a l p a l m o i l

y i e l d g r o w t h r a t e b y 2 0 2 0

.

L a b o r S h o r t a g e

I n 2 0 1 2 M a l a y s i a r e p o r t e d l y h a s a t o t a l o f o v e r 5

. 0 m i l l i o n h e c t a r e s o f o i l p a l m p l a n t a t i o n s

, c o n s i s t i n g o f 4

. 3

m i l l i o n h e c t a r e s o f m a t u r e a n d 0

. 7 m i l l i o n h e c t a r e s o f i m m a t u r e o i l p a l m s

. A t a n a v e r a g e p l a n t i n g d e n s i t y o f

1 3 5 t r e e s p e r h e c t a r e

, t h i s m e a n s t h a t t h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y 6 7 5 m i l l i o n i n d i v i d u a l t r e e s b e i n g h a n d

h a r v e s t e d

, f e r t i l i z e d

, p r u n e d a n d o t h e r w i s e c a r e d f o r b y a l a r g e l y i m m i g r a n t l a b o r f o r c e

. J u s t i m a g i n e t h a t

.1 2

/ 1 4 / 1 2 M a l a y s i a

_ P a l m

_ O i l

_ D e c 2 0 1 2

4 / 6 w w w

. p e c a d

. f a s

. u s d a

. g o

v / h i g h l i g h t s / 2 0 1 2 / 1 2 / M a l a y s i a / T h e t o t a l o i l p a l m p l a n t a t i o n l a b o r p o o l w a s e s t i m a t e d b y t h e g o v e r n m e n t i n 2 0 1 2 a t r o u g h l y 4 9 1

, 0 0 0

w o r k e r s

, o f w h i c h 7 6 p e r c e n t w e r e f r o m o t h e r c o u n t r i e s ( t h e g r e a t m a j o r i t y f r o m I n d o n e s i a )

. A n d y e t

p l a n t a t i o n o p e r a t o r s i n r e c e n t y e a r s h a v e b e e n p l a g u e d b y a r e c u r r i n g s h o r t f a l l i n l a b o r s u p p l y

, e s p e c i a l l y

r e g a r d i n g t h o s e w h o h a n d

- h a r v e s t t h e F F B f r o m t r e e s a n d c o l l e c t t h e h e a v y f r u i t b u n c h e s f o r t r a n s p o r t t o

t h e m i l l

. I n o t h e r w o r d s

, t h e s h o r t a g e i s c o n c e n t r a t e d i n p e r s o n n e l a r e a s d i r e c t l y i n f l u e n c i n g p e r h e c t a r e

r e t u r n s

. F r u i t b u n c h e s t h a t a r e l e f t u n h a r v e s t e d r o t o n t h e t r e e s

, w h i l e t h o s e t h a t a r e n o t c o l l e c t e d a n d

d e l i v e r e d i n a t i m e l y f a s h i o n t o t h e m i l l a l s o s p o i l

, t h e r e b y a r t i f i c i a l l y d e p r e s s i n g a n n u a l c r o p y i e l d s

. D e s p i t e

b e i n g p r o d u c e d b y t h e t r e e

, t h e y a r e u n r e c o v e r a b l e a n d l o s t t o t h e p r o d u c t i o n / p r o c e s s i n g c h a i n

.

T h e I n c o r p o r a t e d S o c i e t y o f P l a n t e r s M a l a y s i a ( I S P M ) r e c e n t l y r e p o r t e d t h a t t h e n a t i o n a l p l a n t a t i o n l a b o r

s h o r t a g e i s m o s t a c u t e i n t h e e a s t e r n p r o v i n c e s o f S a b a h a n d S a r a w a k

, w h i l e t h e c h a i r m a n o f t h e S a r a w a k

O i l P a l m P l a n t a t i o n A s s o c i a t i o n ( S O P P O A ) c o n f i r m e d t h a t t h e l a b o r s u p p l y i n h i s p r o v i n c e w a s 2 0

- 3 0 p e r c e n t

b e l o w c u r r e n t i n d u s t r y r e q u i r e m e n t s

. T h e e a s t e r n l a b o r s h o r t a g e w a s r e c e n t l y r e p o r t e d t o h a v e c a u s e d

l o s s e s o f 1 5 p e r c e n t

, s p e c i f i c a l l y o w i n g t o r o t t i n g p a l m f r u i t s i n b o t h S a r a w a k a n d S a b a h ( w h i c h c o l l e c t i v e l y

a c c o u n t f o r 4 5 % o f n a t i o n a l p r o d u c t i o n )

. T h e v a l u e o f t h i s l o s s w a s e s t i m a t e d b y S O P P O A a t r o u g h l y U S $ 1

. 2

b i l l i o n

. C o i n c i d e n t a l l y

, e a s t e r n M a l a y s i a i s e x a c t l y w h e r e h i s t o r i c a l s t a t i s t i c s f r o m t h e M P O B i n d i c a t e t h a t

a v e r a g e p a l m o i l y i e l d s h a v e b e e n d e c l i n i n g t h e g r e a t e s t s i n c e 2 0 0 8

.1 2

/ 1 4 / 1 2 M a l a y s i a

_ P a l m

_ O i l

_ D e c 2 0 1 2

5 / 6 w w w

. p e c a d

. f a s

. u s d a

. g o

v / h i g h l i g h t s / 2 0 1 2 / 1 2 / M a l a y s i a / T h e M a l a y s i a n g o v e r n m e n t h a s b e e n w o r k i n g a t c r o s s

- p u r p o s e s w i t h t h e p l a n t a t i o n i n d u s t r y i n a n a t t e m p t t o

r e p o r t e d l y r e d u c e s o c i a l a n d s e c u r i t y p r o b l e m s r e l a t e d t o u n d o c u m e n t e d i m m i g r a n t w o r k e r s i n m a j o r u r b a n

a r e a s

, w h i l e i t i s a l s o i n t e r e s t e d i n r e d u c i n g t h e c o u n t r y ’ s d e p e n d e n c e o n f o r e i g n l a b o r

. M a l a y s i a r e p o r t e d l y

h a s t h e g r e a t e s t d e p e n d e n c y o n m i g r a n t l a b o r o f a n y c o u n t r y i n A s i a

, w i t h r o u g h l y 2 1 p e r c e n t o f t h e

w o r k f o r c e b e i n g t e m p o r a r y i m m i g r a n t s

. T h e g o v e r n m e n t ’ s e f f o r t s t o l i m i t t h e t i m e

- p e r i o d m i g r a n t s c a n b e

e m p l o y e d i n M a l a y s i a ( 5 y e a r s )

, m o r e s t r i c t l y c o n t r o l t h e i s s u a n c e o f w o r k p e r m i t s

, a n d t h e r i s i n g c o s t o f

a n n u a l e m p l o y e r

- p a i d l e v i e s h a v e m a d e i t i n c r e a s i n g d i f f i c u l t f o r i n d u s t r i e s t o r e c r u i t s u f f i c i e n t l a b o r e r s

. I n

t h e p a s t

, m a n y M a l a y s i a n c o m p a n i e s

, i n c l u d i n g t h o s e i n t h e p a l m o i l s e c t o r

, h a v e h a d t o r e s o r t t o h i r i n g

p e o p l e w i t h o u t p r o p e r d o c u m e n t a t i o n o r w o r k p e r m i t s

. P e r i o d i c c r a c k d o w n s a n d i n c r e a s e d g o v e r n m e n t

s c r u t i n y h a s c a u s e d a l o t o f f r i c t i o n i n t h e i n d u s t r y

, a n d h a s h e i g h t e n e d c o n c e r n a m o n g s t p o t e n t i a l m i g r a n t s

. M e a n w h i l e t h e a v e r a g e w a g e l e v e l s o f f e r e d f o r p l a n t a t i o n w o r k e r s b y t h e p a l m o i l c o m p a n i e s a r e l o w

,

r a n g i n g f r o m a p p r o x i m a t e l y U S $ 3 0 0 p e r m o n t h i n w e s t e r n M a l a y s i a t o U S $ 2 6 0 i n e a s t e r n p r o v i n c e s

. T h e s e

r a t e s a r e i n c r e a s i n g l y u n c o m p e t i t i v e w i t h t h o s e i n n e i g h b o r i n g I n d o n e s i a

, w h e r e t h e r e i s a l s o a l o w e r c o s t o f

l i v i n g a n d f a m i l y m e m b e r s a r e a l l o w e d t o c o h a b i t a t e o n t h e p l a n t a t i o n s

. T h e i n c e n t i v e s f o r u n s k i l l e d l a b o r t o

s e e k e m p l o y m e n t i n M a l a y s i a a r e r a p i d l y d e t e r i o r a t i n g a t t h e s a m e t i m e t h a t t h e p a l m o i l i n d u s t r y i n

I n d o n e s i a i s b o o m i n g

, w h i c h i s a r e c i p e f o r c o n t i n u e d l a b o r s h o r t a g e s i n s i d e M a l a y s i a n o i l p a l m p l a n t a t i o n s

. T h e i n d u s t r y d o e s h a v e t h e c a p a c i t y t o l a r g e l y o v e r c o m e t h i s p r o b l e m

, b y o f f e r i n g m o r e g e n e r o u s w a g e s

a n d m e d i c a l / e d u c a t i o n a l b e n e f i t s t o m i g r a n t l a b o r e r s

. S o m e i n d u s t r y w a t c h e r s h a v e e v e n s u g g e s t e d

M a l a y s i a n c o m p a n i e s e x p l o r e p r o f i t

- s h a r i n g p l a n s a s a n a d d i t i o n a l i n d u c e m e n t t o a t t r a c t a n d k e e p a

d e d i c a t e d l a b o r p o o l

. H o w e v e r

, t o d a t e t h e p a l m o i l i n d u s t r y h a s b e e n l o a t h t o i n c r e a s e t h e i r l a b o r

- r e l a t e d

o u t l a y s d e s p i t e e x t r e m e l y h e a l t h y a n n u a l g r o s s m a r g i n s e s t i m a t e d b y t h e M P O B a t 6 0

- 8 0 p e r c e n t

. U n t i l b o t h

t h e g o v e r n m e n t a n d p l a n t a t i o n c o m p a n i e s m o d i f y t h e i r p o s i t i o n s a n d p o l i c i e s t o w a r d t h e l a b o r f o r c e

, t h e

p r o b l e m o f l a r g e

- s c a l e y i e l d l o s s e s t h r o u g h u n h a r v e s t e d / u n p r o c e s s e d f r u i t b u n c h e s w i l l c o n t i n u e

. T h i s

p r o b l e m a l s o h a s t h e p o t e n t i a l t o m u t e a n y p r o g r e s s m a d e i n t h e r e p l a n t i n g c a m p a i g n m e n t i o n e d a b o v e

. I f

t h e c u r r e n t l a b o r p o o l c a n n o t s u c c e s s f u l l y h a r v e s t t h e c u r r e n t c r o p o f F F B a t c u r r e n t y i e l d l e v e l s

, h o w w i l l i t

h a r v e s t e v e n g r e a t e r v o l u m e s f r o m h i g h e r

- y i e l d i n g t r e e s i n t h e f u t u r e ?

P l a n t D i s e a s e

A c o m m o n s o i l b o r n e f u n g u s c a l l e d G a n o d e r m a

, w h i c h c a n i n f e c t o i l p a l m t r e e s

, i s i n c r e a s i n g l y b e c o m i n g a

c o n c e r n f o r p l a n t a t i o n o p e r a t o r s i n M a l a y s i a

. G a n o d e r m a i s a g e n u s o f w o o d

- d e c a y i n g f u n g i f o u n d

t h r o u g h o u t t h e w o r l d

, a f f e c t i n g a l l t y p e s o f w o o d y t r e e s

, i n c l u d i n g o i l p a l m s

. G a n o d e r m a i n f e c t i o n s c a u s e a

d i s e a s e c a l l e d B a s a l S t e m R o t ( B S R )

. T h i s d i s e a s e i s l e t h a l

, w i t h t h e f u n g u s g r a d u a l l y c o l o n i z i n g t h e l o w e r

4

- 5 f e e t o f t h e t r u n k o f t h e p a l m t r e e

, r o t t i n g i t f r o m t h e i n s i d e

. I n f e c t e d t r e e s w i l l o f t e n e x h i b i t w i l t i n g o r

d e s i c c a t e d l e a v e s a n d e v e n t u a l l y a s e v e r e d e c l i n e i n t h e p r o d u c t i o n o f f r e s h f r u i t b u n c h e s

. T h e f u n g u s a l s o

f o r m s c o n k

- s h a p e d m u s h r o o m b o d i e s o n t h e e x t e r i o r o f t h e t r u n k w h i c h r e l e a s e s p o r e s t o n e a r b y s o i l s a n d

t r e e s

. O n c e t h e s p o r e s g e r m i n a t e

, t h e y f o r m f u n g a l t h r e a d s w h i c h g r o w o v e r t h e r o o t s o f t h e o i l p a l m t r e e

a n d p e n e t r a t e t h e i r t i s s u e

. T h e f u n g u s t h e n m i g r a t e s t o t h e l o w e r s e c t i o n o f t r u n k n e a r t h e s o i l l i n e

,

c o l o n i z i n g a n d d e c a y i n g t h e p a l m t r u n k t i s s u e

, g r a d u a l l y i n c r e a s i n g i n s i z e a n d s p r e a d i n g h i g h e r u p t h e

c e n t e r o f t h e t r u n k

.1 2

/ 1 4 / 1 2 M a l a y s i a

_ P a l m

_ O i l

_ D e c 2 0 1 2

6 / 6 w w w

. p e c a d

. f a s

. u s d a

. g o

v / h i g h l i g h t s / 2 0 1 2 / 1 2 / M a l a y s i a / G a n o d e r m a h a s t h e c a p a c i t y t o c a u s e s i g n i f i c a n t y i e l d l o s s e s w e l l b e f o r e i t h a s a c t u a l l y k i l l e d a n o i l p a l m

,

w h i l e i t s s p o r e s c a n s p r e a d t h r o u g h w i n d a n d w a t e r t o e v e r i n c r e a s i n g a r e a s o f a p l a n t a t i o n o n c e i t h a s

b e e n i n t r o d u c e d

. I t c a n a r r i v e o n t h e s o i l / r o o t s o f a t r a n s p l a n t e d s e e d l i n g o r i g i n a t i n g f r o m a n u r s e r y

, o r b e

e n d e m i c t o a p a r t i c u l a r l o c a t i o n w h e r e a p l a n t a t i o n w a s d e v e l o p e d

. M e a n w h i l e B S R d i s e a s e r e p o r t e d l y c a n

k i l l 8 0 p e r c e n t o f o i l p a l m s t a n d s i n a n i n f e c t e d a r e a w i t h i n 1 5 y e a r s o f t h e c r o p b e i n g e s t a b l i s h e d

. W o r l d w i d e s t u d i e s i n d i c a t e i t c a n p r o s p e r o n a n y s o i l t y p e a n d m a y b e a b l e t o s u r v i v e i n d e f i n i t e l y i n t h e s o i l

. L a n d a f f e c t e d b y G a n o d e r m a i s u s u a l l y r e c o m m e n d e d t o b e l e f t i d l e o r r o t a t e d t o o t h e r c r o p s f o r a p e r i o d o f

s e v e r a l y e a r s t o h e l p r e s t r i c t i t s s p r e a d a n d t o r e d u c e t h e s e v e r i t y o f f u t u r e o u t b r e a k s

. B u t t h i s p r a c t i c e i s

r a r e l y f o l l o w e d i n M a l a y s i a o w i n g t o t h e s i z a b l e i n v e s t m e n t t h a t b o t h s m a l l h o l d e r s a n d c o m m e r c i a l

c o m p a n i e s h a v e m a d e i n d e v e l o p i n g t h e l a n d f o r l o n g

- t e r m m o n o

- c r o p p e d o i l p a l m

, a s w e l l a s t h e l a r g e

p o t e n t i a l s h o r t

- t e r m p r o f i t s f r o m p a l m o i l a n d i t s d e r i v a t i v e s

. C u r r e n t m a n a g e m e n t p r o t o c o l s u s u a l l y f o c u s

o n d e s t r o y i n g i n d i v i d u a l d i s e a s e d t r e e s w i t h i n a p l a n t a t i o n a n d a t t e m p t i n g t o e l i m i n a t e a s m u c h o f t h e

s p o r e

- p r o d u c i n g b o d i e s a s p o s s i b l e

. T h i s i s f o l l o w e d b y r e p l a n t i n g o f t h e p r e v i o u s l y d i s e a s e d s i t e

. I n

p r a c t i c e

, h o w e v e r

, o n c e t h e s p o r e s o r f u n g u s a r e e s t a b l i s h e d i n t h e s o i l

, r e p l a n t e d p a l m s u s u a l l y s u c c u m b

t o t h e d i s e a s e e a r l i e r i n t h e i r l i f e c y c l e

.

G a n o d e r m a w a s f i r s t i d e n t i f i e d i n M a l a y s i a n o i l p a l m s i n t h e 1 9 2 0 ' s i n v e r y l i m i t e d l o c a t i o n s

. D u r i n g t h a t

t i m e i t p r i m a r i l y a t t a c k e d t r e e s o f v e r y a d v a n c e d a g e ( 3 0 + y e a r s )

. T h e B S R d i s e a s e w h i c h w a s t h e n

l a r g e l y i s o l a t e d t o p r i m a r i l y c o a s t a l p r o d u c i n g a r e a s h a s s i n c e m i g r a t e d i n l a n d a n d i s c u r r e n t l y r e p o r t e d t o

b e p r e s e n t i n v i r t u a l l y e v e r y p r o v i n c e i n b o t h e a s t e r n a n d w e s t e r n r e g i o n s

. B S R i s a l s o n o w a f f e c t i n g o i l

p a l m s o f e v e r y a g e

, f r o m n u r s e r y s e e d l i n g s t o t h o s e o f a d v a n c e d o l d a g e

- i n d i c a t i n g i t h a s g r a d u a l l y

a d a p t e d o v e r t h e d e c a d e s t o c h a n g i n g e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s

. D i s e a s e

- a f f e c t e d a r e a s a r e n o w w i d e l y

s c a t t e r e d o r d i s p e r s e d t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y ' s p l a n t a t i o n s

, t h o u g h t h e a n n u a l i n c i d e n c e o f d i s e a s e d t r e e s

i s s t i l l r e l a t i v e l y l o w

- e s t i m a t e d t o b e a f f e c t i n g l e s s t h a n 4 p e r c e n t o f t o t a l p l a n t e d o i l p a l m a r e a

. T h o u g h

t h e d i s e a s e i s o n l y h a v i n g a m a r g i n a l i m p a c t o n c u r r e n t p a l m o i l p r o d u c t i o n a t t h e n a t i o n a l

- s c a l e

, t h e

t r o u b l i n g f a c t i s t h a t i t i s s p r e a d i n g t o g r e a t e r a r e a s e a c h y e a r a n d t h e r e i s a s y e t n o k n o w n t r e a t m e n t

c a p a b l e o f p r o t e c t i n g t h e o i l p a l m t r e e s

. I t i s a p p a r e n t t h a t h i s f u n g a l d i s e a s e h a s t h e p o t e n t i a l t o b e c o m e a

g r e a t e r t h r e a t t o t h e M a l a y s i a n p a l m o i l i n d u s t r y i n c o m i n g y e a r s

, u n l e s s b e t t e r m a n a g e m e n t p r a c t i c e s a r e

d e v e l o p e d a n d w i d e l y a d o p t e d o r a n e f f e c t i v e f u n g i c i d e t r e a t m e n t i s d i s c o v e r e d

.

C u r r e n t U S D A a r e a a n d p r o d u c t i o n e s t i m a t e s f o r g r a i n s a n d o t h e r a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s a r e a v a i l a b l e o n

I P A D ' s A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i o n p a g e o r a t P S D O n l i n e

.

F o r m o r e i n f o r m a t i o n c o n t a c t M i c h a e l S h e a n | m i c h a e l

. s h e a n @ f a s

. u s d a

. g o v | ( 2 0 2 ) 7 2 0

- 7 3 6 6

U S D A

- F A S

, O f f i c e o f G l o b a l A n a l y s i s

T o p