### A pr il 6

, 2 009



# I m pac t s o f t he C a l i f o r n i a G r eenhou s e G a s E m i ss i on S t anda r d s on M o t o r V eh i c l e Sa l e s

4 / 6 / 09A p r 6 , 09



### P r o j e c t T ea m

T h e N E R A

/ S i e rr a s t ud y w a s d i

r ec t e d b y D a v i d H a rr i s o n , J r

. , P h

. D

. , a t N E R A
E c o n o mi c C o n s u l

t i ng ( “ N E R A ” ) a n d b y J a m e s L y o n s a t S i e rr a R e s ea r c h

, I n c

. ( “ S i e rr a” )

. O t h e r N E R A p a r t i c i p a n t s ( i n a l p h a b e t i ca l o r d e r ) a r e J a m e s J o h n d r o w , D a v i d N a g l e r , a n d B e r n a r d R e d d y , P h

. D . T h e o t h e r S i e rr a p a r t i c i p a n t i s T o m C a r l s o n

.4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g i 

### C o n t e n t s

L i s t o f F i gu r e s

........................................................................................................................... . ii i

L i s t o f T a b l e s

............................................................................................................................ . i v

E x ec u t i v e S u mm a r y

............................................................................................................... . E

- 1
A

. B ac kg r o u n d

................................................................................................................ . E

- 1
B

. S t ud y O b

j e c t i v e s

........................................................................................................ . E

- 1 C

. S t ud y R e s u l

t s

............................................................................................................. . E

- 2

I

. I n t r o du c t i o n

.................................................................................................................... . 1
A

. B ac kg r o u n d

.................................................................................................................... . 1
B

. O b j ec t i v e s o f t h i s R e p o r

t

................................................................................................ . 1 C

. O u t li n e o f t h e R e p o r

t

...................................................................................................... . 1

II

. M e t h o d o l o g y a n d D a t a

................................................................................................... . 2
A

. O v e r v i e w o f t h e C a l i f o r n i a M o t o r V e h i c l e G r e e nh o u s e G a s E mi ss i o n S t a n d a r d s

............ . 2 1

. C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

................................................................................................. . 2 2

. S t a t e s A d o p t i n g t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s

.................................................................. . 2
B

. C o m p l i a n c e P l a n s

........................................................................................................... . 4 C

. N e w V e h i c l e M a r k e t M o d e l

........................................................................................... . 5 1

. N e s t e d L o g i t M o d e l F o r m u l a t i o n

.............................................................................. . 5 2

. U s e o f t h e N e w V e h i c l e M a r k e t M o d e l

..................................................................... . 7

II I

. S t ud y R e s u l

t s

................................................................................................................. . 8
A

. U

. S

. N e w V e h i c l e S a l e s

.................................................................................................. . 8
B

. O t h e r I m

p ac t s

................................................................................................................. . 8

A PP E ND I X A

. A n a l y s i s o f M a n u f ac t u r e r C o m

p l i a n c e

..................................................... . A

- 1 A

. B ac kg r o u n d

................................................................................................................ . A

- 1
B

. D e t e r mi n a t i o n o f F e d e r a l C A F E C o m p l i a n c e

............................................................. . A

- 3 C

. A n a l y s i s o f D r o pp e d S a l e s N ee d e d f o r GHG C o m

p li a n c e

......................................... . A

- 20
D

. S u mm a r y o f R e s u l

t s

................................................................................................. . A

- 24

A PP E ND I X B

. N e w V e h i c l e M a r k e t M o d e l

..................................................................... . B

- 1
A

. C o n ce p t u a l A

pp r o ac h : N e s t e d L o g it M o d e l

................................................................ . B

- 1 1

. B a s i c F

r a m e w o r k

.................................................................................................. . B

- 1 2

. N e s t i n g A ss u m

p t i o n s

............................................................................................ . B

- 2
B

. S im u l a t i o n o f A gg r e g a t e M a r k e t S h a r e s

..................................................................... . B

- 4 C

. M a r k e t S i m

u l a t i o n

...................................................................................................... . B

- 5
D

. S o l v i ng f

o r P a r a m e t e r s

............................................................................................... . B

- 7
E

. S p e c i f

i c I m p l e m e n t a t i o n P a r a m

e t e r s a n d D a t a

............................................................ . B

- 7 1

. V e h i c l e S a l e s

........................................................................................................ . B

- 7 2

. V e h i c l e P r i c e s

....................................................................................................... . B

- 7 3

. C a t e go r i z a t i o n o f V e h i c l e M o d e l s i n t o N e s t s

........................................................ . B

- 84 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g ii 4

. P r i ce E l a s t i c i t y

...................................................................................................... . B

- 8

A TT A C H M E N T A

. A n a l y s i s o f E m p l o y m e n t I m

p ac t s

........................................................ . A

- 1L i s t o f F i g u r e s

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g i i i 

### L i s t o f F i gu r e s

F i gu r e E S

- 1

. C h a n g e i n S a l e s i n R e l e v a n t S t a t e s du e t o A d o p t i o n o f t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s E

- 2
F i gu r e 1

. H i e r a r c h y o f NV M M n e s t i n g s t r u c t u r e

........................................................................ . 6
F i gu r e B

- 1

. N e s t i n g s t r u c t u r e f o r NV M M

.............................................................................. . B

- 3L i s t o f T a b l e s

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g i v 

### L i s t o f T a b l e s

T a b l e 1

. C a li f

o r n i a GHG E mi s s i o n s S t a n d a r d s

........................................................................... . 2
T a b l e 2

. S t a

t e s t h a t H a v e A d o p t e d t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

....................................................... . 3
T a b l e 3

. M o d e l Y ea r 2006 V e h i c l e S a l e s i n S t a t e s t h a t H a v e A d o p t e d t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

a n d N a t i o n a l V e h i c l e S a l e s ( t h o u s a n d s )

.......................................................................... . 4
T a b l e 4

. C h a n g e i n S a l e s i n R e l e v a n t S t a t e s du e t o t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s

.............................. . 8
T a b l e A

- 1 C h a r ac t e r i s t i c s o f t h e M Y 2006 U

. S

. L i g h t

- D u ty a V e h i c l e F l ee t

........................... . A

- 5
T a b l e A

- 2 DD R C o n s t r a i n e d L og i s t i c F u e l E c o n o m y v s

. F o o t p r i n t A tt r i b u t e M o d e l C o e f f i c i e n t s

................................................................................................................ . A

- 6
T a b l e A

- 3 S i e rr a a n d DD R F l ee t

- B a s e d F u e l E c o n o m y T a r g e t s f o r P a ss e n g e r C a r s

.............. . A

- 8
T a b l e A

- 4 S i e rr a a n d DD R F l ee t

- B a s e d F u e l E c o n o m y T a r g e t s f o r L i g h t

- D u t y

T r u c k s

........ . A

- 8
T a b l e A

- 5 E I S A A l

t e r n a t i v e F u e l ( E 85 ) C r e d it s b y M o d e l Y ea r

........................................... . A

- 9
T a b l e A

- 6 T ec hn o l og y C o m b i n a t i o n s M o d e l e d b y V e h i c l e T y p e f o r C o m p l i a n c e w it h NH T S A
N P R M C A F E S t a n d a r d s

........................................................................................... . A

- 10
T a b l e A

- 7 B a s e T ec h n o l og y C o s t s ( B a s e d o n M i d s i ze S e d a n

/ Wa g o n w it h 3

, 226 l b R e f e r e n ce W e i g h t )

.................................................................................................................... . A

- 12
T a b l e A

- 8

. R e s u l

t s S h ee t L a y o u t f

o r G M F l ee t C o m

p i l a t i o n

................................................. . A

- 14
T a b l e A

- 9 T ec hn o l og y P h a s e

- I n C a t e go r i e s

....................................................................... . A

- 15
T a b l e A

- 10 A d d i t i o n a l T e c h n o l og y P h a s e -I n S c h e d u l e f o r M Y 2011

- 2015 C A F E S t a n d a r d s ( P e r ce n t o f P r o du c t i o n C h a n g e d b y M o d e l Y ea r )

...................................................... . A

- 15
T a b l e A

- 11

. M o d e l

- Y ea r- S p e c i f i c C A F E C o m

p l i a n ce A n a l y s i s f

o r G M

............................... . A

- 18
T a b l e A

- 12 C A R B GHG S t a n d a r d s a n d E q u i v a l e n t F u e l E c o n o m y M o d e l Y ea r s 2011

- 201 6

. . A21
T a b l e A

- 13 A

/ C C r e d i t a n d E x h a u s t G a s L e v e l s A ss u m e d i n CO 2 - E q u i v a l e n t t o F u e l E c o n o m y C o n v e r s i o n s

............................................................................................................. . A

- 22E x e c u t i v e S u mm a r y

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g E- 1 

### E xe c u t i v e S u mm a r y

T h i s s t u d y e v a l

u a t e s t h e e ff

ec t s o f t h e C a l i f

o r n i a m o t o r v e h i c l e g r e e n h o u s e g a s e mi ss i o n

s t a n d a r d s ( “ C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s ” ) o n s a l e s o f n e w m o t o r v e h i c l e s. 1 T h e s t ud y i n c l ud e s t h e

e ff ec t s o n m o t o r v e h i c l e s a l e s o f t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s , a ss u m i ng t h a t t h e y a r e im p l e m e n t e d i n
t h e 13 s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d C a l i f o r n i a ’ s s t a n d a r d s

.



### A

. Background

C a l i f o r n i a A B 1493

, p a ss e d b y t h e l e g i s l a t u r e a n d s i g n e d b y G o v e r n o r D a v i s i n 2002

, c a ll e d f o r
t h e C a l i f o r n i a A i r R e s o u r ce s B o a r d ( “ C A R B ” ) t o d e v e l o p r e g u l a t i o n s f o r g r ee nh o u s e g a s

e mi ss i o n s f

r o m m o t o r v e h i c l e s

. O n S e p t e m b e r 24

, 2004

, C A RB a d o p t e d g r ee nh o u s e g a s ( “ GHG ” ) e mi ss i o n r e g u l a t i o n s f o r p a ss e n g e r ca r s , li g h t

- d u t y t r u c k s ( “ L D T ” ) a n d m e d i u m

- du t y p a ss e n g e r v e h i c l e s ( “ M D P V ” ) b e g i nn i ng w it h t h e 2009 m o d e l y ea r . L i g h t du t y t r u c k s a r e b r o k e n d o w n i n t o t w o ca t e g o r i e s : L D T 1 a n d L D T 2

. L D T 1 s a r e a l l l i g h t t r u c k s b e l o w t h e t e s t w e i g h t c u to f f o f 3

, 750 p o u n d s

. L D T 2 s a r e a l l l i g h t t r u c k s b e t w ee n t h e t e s t w e i g h t c u t

- o f f b u t b e l o w 8

, 500

p o u n d s G r o ss V e h i c l e W e i g h t ( “ G V W ” )

. M e d i u m

- du t y p a s s e n g e r v e h i c l e s a r e v e h i c l e s b e t w e e n 8

, 500 a n d 10

, 000 p o u n d s GV W ( g e n e r a ll y l a r g e s p o r t s u t i l it y v e h i c l e s a n d p i c ku p s ) . T h e r e i s o n e

s t a n d a r d f o r p a ss e n g e r ca r s a n d L D T 1 s ( P C / L D T 1 ) a n d a n o t h e r s t a n d a r d f o r L D T 2 s a n d M D P V s ( L D T 2 + )

.

T w e l v e s t a t e s o t h e r t h a n C a li f o r n i a h a v e a l r ea d y a d o p t e d t h e C a li f o r n i a S t a n d a r d s

. O u r a n a l y s e s

a r e b a s e d up o n t h e s e 13 s t a t e s , w h i c h r e p r e s e n t a b o u t 34 p e r ce n t o f o v e r a ll U

. S

. m o t o r v e h i c l e

s a l e s

.

I n a l e tt e r d a

t e d D ece m

b e r 21

, 200 5

, C A RB s u b m it t e d a r e qu e s t t h a t t h e U

. S

. E n v i r o n m e n t a l
P r o t ec t i o n A g e n c y ( “ E P A ” ) g r a n t a w a i v e r a l l o w i n g C a li f o r n i a t o p r o m

u l g a t e t h e s e r e g u l a t i o n s

. E P A d e n i e d t h i s r e qu e s t o n M a r c h 6

, 2008

. O n F e b r u a r y 12

, 2009

, E P A pub l i s h e d a n o t i c e i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r a n n o u n c i ng t h a t i t w a s r e c o n s i d e r i ng it s p r e v i o u s d e n i a l o f t h e w a i v e r

.



### B. Stud y Ob j ecti v es

T h e o b j ec t i v e o f t h i s r e p o r

t i s t o e v a l

u a t e t h e e ff

ec t s o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s o n n e w m o t o r

v e h i c l e s a l e s i n t h e 13 s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

. O u r e s t im a t e s a r e b a s e d

up o n a ss e ss m e n t s o f t h e li k e l y c h a n g e s i n v e h i c l e m i x t h a t v a r i o u s n e w v e h i c l e m a n u f ac t u r e r s

w o u l d m a k e t o m

ee t t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s i n t h e r e l e v a n t s t a t e s. T h e s e c h a n g e s a r e r e l a t i v e t o

a b a s e li n e t h a t a ss u m e s c o m p li a n ce w it h t h e p r o p o s e d f e d e r a l c o r p o r a

t e a v e r a g e f

u e l ec o n o m

y ( “ C A F E ” ) s t a n d a r d s

.

1 T h i s r e p o r t i s b e i n g s u b m i tt e d t o E PA o n b e h al f of s o m e b u t n o t a l l m e m b e r s of t h e A l l i a n ce of A u t o m o b il e M a n u f a c t u r e r s

.E x e c u t i v e S u mm a r y

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g E- 2 

### C. Stud y Results

F i gu r e E S

- 1 s u mm a r i ze s t h e r e s u l t s o f o u r a n a l y s i s o f t h e e ff ec t s o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s o n

m o t o r v e h i c l e s a l e s i n t h e 13 s t a t e s o v e r t h e p e r i o d f

r o m 2012 t o 2016

. T h e r e s u l t s a r e p r o v i d e d

a s a p e r ce n t a g e o f b a s e l i n e s a l e s o f m o t o r v e h i c l e s i n ea c h y ea r

. ( T h e s e r e s u l t s a r e b a s e d up o n a

ca s e i n w h i c h m a n u f

a c t u r e r s g e n e r a t e p a r

t i a l c r e d it s r e l a t e d t o a i

r c o n d it i o n i ng GHG e mi ss i o n s ;
t h e r e p o r t p r o v i d e s r e s u l

t s f o r a n o t h e r ca s e i n w h i c h t h e m a n u f ac t u r e r s g e n e r a t e f

u l l c r e d it s

. )

T h e s e r e s u l

t s i n d i ca t e t h a t t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s w i l l r e s u l t i n a s u b s t a n t i a l r e du c t i o n i n n e w

m o t o r v e h i c l e s a l e s i n t h e s e 13 s t a t e s

. I n 2012

, t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s w o u l d r e s u l t i n a 8

. 5

p e r ce n t r e du c t i o n i n m

o t o r v e h i c l e s a l e s

. I n 2016

, t h e r e du c t i o n i n s a l e s w o u l d b e a b o u t 8

. 0

p e r ce n t

.

T h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s w i l l h a v e im p ac t s b e y o nd r e du c t i o n s i n n e w m o t o r v e h i c l e s a l e s i n t h e

s t a t e s t h a t a d o p t t h e C a li f

o r n i a S t a n d a r d s . T h e s e o t h e r im p ac t s , w h i c h h a v e n o t b ee n qu a n t i f i e d

, i n c l ud e t h e f

o l l o w i ng :

§ M o t o r ve h i c l e f

l ee t e f f ec ts

. R e du c t i o n s i n n e w v e h i c l e s a l e s w i l l l ea d t o c h a n g e s i n t h e m o t o r

v e h i c l e f l e e t o v e r t im e

. I n p a r t i c u l a r , t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s h a v e t h e e ff ec t o f c h a n g i ng t h e

a g e d i s t r i b u t i o n o f t h e v e h i c l e p o pu l a t i o n

. I n f u t u r e y ea r s ( e

. g

. , 2020 )

, t h e n u m b e r s o f m o t o r

v e h i c l e s o f o l d e r v i n t a g e s w il l i n c r e a s e a n d t h e n u m b e r s o f m o t o r v e h i c l e s o f n e w e r v i n t a g e s

w i l l d e c r ea s e a s a r e s u l

t o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s

. 

### - 5

. 4%

- 8

. 0% - 6

. 1% - 5

. 7%

- 8

. 5%

- 10% - 5% 0%

2 0 12 2 013 20 14 20 15 2 0 16

M o d e l Y e arPercentChangeinSalesRelativetoBaseline

N o t e : F o r p a

r t i a l ai r c o n d i t

i o n i n g c r e d i t s ce n a

r i o

. S o u r ce : N E R

A

- S i e r r a c al c u l a t

i o n s a s d e s c r i b e d i n t e x t

F i g u re E S

- 1

. Ch a n g e i n S a le s i n R e le v a n t S ta t e s d u e t o A d o p t i o n o f t h e C a l i f o r n i a S ta nd a r dsE x e c u t i v e S u mm a r y

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g E- 3 § E m i ss i on s e f f ec ts

. T h e s h i f

t t o w a r d a n o l d e r v e h i c l e f l e e t w i l l l e a d i n t h e n ea r t e r m t o i n c r e a s e s i n e m i ss i o n s o f c o n v e n t i o n a l p o l l u t a n t s b eca u s e e m i ss i o n s t e n d t o i n c r e a s e a s

v e h i c l e s a g e

. M o r e o v e r , im p r o v e m e n t s i n f u e l ec o n o m

y w il l l ea d t o r e du c t i o n s i n t h e p e r mi l e c o s t o f t r a v e l

, w h i c h w il l t e n d t o l ea d t o i n c r e a s e s i n v e h i c l e mi l e s o f t r a v e l a n d t h u s t o

a d d i t i o n a l i n c r e a s e s i n e mi ss i o n s o f c o n v e n t i o n a l po ll u t a n t s

.

§ C on s u m e r w e l

f a r e e f f ec ts

. C h a n g e s i n t h e n e w v e h i c l e m a r k e t du e t o t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s l ea d t o r e du c t i o n s i n c o n s u m e r w e l f a r e du e t o i n c r ea s e s i n t h e p r i ce s o f ce r t a i n n e w v e h i c l e

m o d e l s a n d r e du c t i o n s i n v e h i c l e c h o i ce

.
§ E m p l o y m e n t e

f f ec ts

. R e du c t i o n s i n t h e s a l e s o f n e w v e h i c l e s w il l l ea d t o r e du c t i o n s i n o v e r a ll

e m p l o y m e n t i n t h e m

o t o r v e h i c l e s ec t o r

. T h e s e e f f ec t s i n c l ud e t h e d i

r ec t e f f e c t s o f r e du c t i o n s i n m o t o r v e h i c l e m a n u f

ac t u r i n g e m

p l o y m e n t a s w e l l a s t h e i n d i r ec t e ff ec t s o f c h a n g e s i n

m o t o r v e h i c l e d e m a n d o n d e m a n d f o r r e l a t e d go o d s a n d s e r v i c e s

.I n t r odu c t i on

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 1 

### I. I n t r o d u c t i on

T h i s r e p o r

t e x a mi n e s t h e e ff

ec t s o f t h e C a li f

o r n i a m o t o r v e h i c l e g r e e n h o u s e g a s e mi ss i o n

s t a n d a r d s ( “ C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s ” ) o n s a l e s o f n e w m o t o r v e h i c l e s . T h e s t u d y i n c l ud e s t h e e ff ec t s

o n m o t o r v e h i c l e s a l e s o f t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s , a ss u mi ng t h a t t h e y a r e im p l e m e n t e d i n t h e 13

s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d C a l i f o r n i a ’ s s t a n d a r d s

.



### A

. Background

C a l i f o r n i a A B 1493

, p a ss e d b y t h e l e g i s l a t u r e a n d s i g n e d b y G o v e r n o r D a v i s i n 2002

, c a ll e d f o r
t h e C a l i f o r n i a A i r R e s o u r ce s B o a r d ( “ C A R B ” ) t o d e v e l o p r e g u l a t i o n s f o r g r ee nh o u s e g a s

e mi ss i o n s f

r o m m o t o r v e h i c l e s

. O n S e p t e m b e r 24

, 2004

, C A RB a d o p t e d g r ee nh o u s e g a s

e mi ss i o n r e g u l a t i o n s f

o r p a ss e n g e r ca r s , li g h t

- d u t y t r u c k s a n d m e d i u m

- du t y p a ss e n g e r v e h i c l e s b e g i n n i ng w i t h t h e 2009 m o d e l y ear 1 . T h e r e a f

t e r , 1 2 a d d it i o n a l s t a t e s a d o p t e d t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

.

I n a l e tt e r d a

t e d D ece m

b e r 21

, 200 5

, C A RB s u b m it t e d a r e qu e s t t h a t t h e U

. S

. E n v i r o n m e n t a l
P r o t ec t i o n A g e n c y ( “ E P A ” ) g r a n t a w a i v e r a l l o w i n g C a li f o r n i a t o e n ac t t h e s e r e g u l a t i o n s . E P A d e n i e d t h i s r e qu e s t o n M a r c h 6

, 2008

. O n F e b r u a r y 12

, 2009

, E P A pub li s h e d a n o t i ce i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r a n n o u n c i ng t h a t i t w a s r e c o n s i d e r i ng it s p r e v i o u s d e n i a l o f t h e w a i v er 2

.



### B. Ob j ecti v es of this Report

T h e o b j ec t i v e o f t h i s r e p o r

t i s t o e v a l

u a t e t h e e ff

ec t s o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s o n s a l e s o f n e w

m o t o r v e h i c l e s i n t h e 13 s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e s t a n d a r d s ( “ a d o p t i n g s t a t e s ” )

. O u r e s t im a t e s

a r e b a s e d up o n a s s e ss m e n t s o f t h e li k e l y c o m p li a n ce o p t i o n s t h a t v a r i o u s n e w v e h i c l e

m a n u f ac t u r e r s w o u l d pu r s u e t o m ee t t h e C a li f

o r n i a S t a n d a r d s i n ea c h o f t h e r e l e v a n t s t a t e s

. T h e s e c h a n g e s a r e r e l a t i v e t o a b a s e l i n e t h a t i n c l u d e s c o m p l i a n c e w it h t h e p r o p o s e d f e d e r a l

c o r p o r a t e a v e r a g e f

u e l ec o n o m

y ( “ C A F E ” ) s t a n d a r d s

.



### C. Outline of the Rep o rt

T h e r e m a i nd e r o f t h e r e p o r t i s o r g a n i ze d a s f

o l l o w s

. C h a p t e r I I p r o v i d e s a n o v e r v i e w o f t h e

m e t h o d o l og i e s a n d d a t a t h a t a r e u s e d i n t h e s t u d y

. C h a p t e r II I p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f t h e s t ud y

. T w o a pp e n d i ce s p r o v i d e t ec hn i c a l d e t a il s o f t h e a n a l y s i s

.

1 h t t p : // w w w

. a r b

. c a

. g ov

/ n e w s r e l/ nr09240 4

. h tm

2 h t t p : // w w w

. e p a

. g ov

/ f e d r g s t r / E PA

- A I R / 2009 / F e b r u a

r y / D a y

- 12 /a 2 91 3

. h tmM e t hodo l og y an d D a t a

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 2 

### II

. M et h o d o l o g y a n d D ata

T h i s c h a p t e r p r o v i d e s i n f

o r m a t i o n o n t h e m

e t h o d o l o g i e s a n d d a t a u s e d t o e s t i m a t e t h e e ff ec t s o f

t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s o n n e w m o t o r v e h i c l e s a l e s i n t h e a d o p t i n g s t a t e s. A s n o t e d

, a pp e n d i c e s
t o t h i s r e p o r

t p r o v i d e d e t a il s o n d a t a a n d m e t h o d o l o g i e s

.



### A

. O v e r vie w of the California Mot o r Vehic l e Greenhouse G a s E m ission Standards

T h i s s ec t i o n s u m m a r i ze s t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s a n d p r o v i d e s i n f o r m a t i o n o n t h e s t a

t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e s t a n d a r d s o r e x p r e ss e d a n i n t e r e s t i n a d o p t i n g t h e s t a n d a r d s

.

1

. C a li f o r n i a S t a n d a r d s

T h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s e s t a b l i s h a s e t o f g r ee n h o u s e g a s e mi ss i o n r a t e s t a n d a r d s f o r l a r g e

v o l u m e m a n u f

a c t u r e r s t h a t a pp l y t o 2009 a n d s u b s e qu e n t m o d e l y e a r s . T a b l e 1 s u m m a r i ze s t h e CO 2 - e q u i v a l e n t s t a n d a r d s f o r t h e t w o c a

t e g o r i e s o f v e h i c l e s t o w h i c h t h e y a p p l y : p a ss e n g e r ca r s ( “ P C s ” ) a n d c l a s s 1 l i g h t

- du t y t r u c k s ( “ L D T 1 s ” ) ; a n d c l a s s 2 l i g h t

- du t y t r u c k s ( “ L D T 2 s ” ) a n d

ce r t a i n m e d i

u m du t y v e h i c l e s ( “ M DV s ” )

. ( W e r e f e r t o t h e s ec o n d ca t e g o r y a s “ L D T 2 +” t o r e f l e c t

t h e a d d i t i o n o f t h e s e o t h e r v e h i c l e s

. ) T h e s t a n d a r d s a r e s l a t e d t o s t a r t i n m o d e l y ea r 2009 a n d b ec o m e i n c r ea s i n g l y s t r i n g e n t u n t i l m o d e l y ea r 2016 . T h e m

o d e l y ea r 2009 t o 2012 s t a n d a r d s a r e d e s i g n a t e d t h e “ n ea r- t e r m ” s t a n d a r d s , a n d t h o s e f o r t h e 2013 t o 201 6 m

o d e l y ea r s a r e t h e “ m i dt e r m ” s t a n d a r d s

. I n a l e tt e r d a

t e d J a n u a r y 21

, 2009

, C A R B c o n t e n d s t h a t a l l m a n u f ac t u r e r s w ill b e i n c o m p l i a n ce f o r m o d e l y e a r 2009 a n d

, a s a r e s u l t

, C A RB s h ou l d b e a l l o w e d t o im p l e m e n t

t h e s t a n d a r d s b e g i n n i ng i n m o d e l y e a r 2009

.

2

. S t a t es A do p t i n g t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

T a b l e 2 li s t s t h e a d o p t i n g s t a t e s

. T w e l v e s t a t e s ( i n a d d it i o n t o C a l i f o r n i a ) h a v e e it h e r p a ss e d l e g i s l a t i o n t o a d o p t t h e C a li f o r n i a s t a n d a r d o r t a k e n e x ec u t i v e ac t i o n t o d o s o

. W h il e P e n n s y l v a n i a i s o f

t e n i n c l ud e d a s a n a d o p t i n g s t a t e , it s r e gu l a t i o n r e q u i

r e s o n l y t h a t v e h i c l e s b e

ce r t i f i e d t o C a li f

o r n i a s t a n d a r d s . T h e r e f

o r e , f l ee t GHG e mi ss i o n l e v e l s i n P e n n s y l v a n i a m a y b e Ta b l e 1

. C a li f

o r n i a GH G E m i ss i o ns S ta nd a r ds

M od e l Y ear P C

/ L D T1 L D T 2+

2009 323 439

2010 301 420

2011 267 390

2012 233 361

2013 227 355

2014 222 350

2015 213 341

2016 205 332

N o t e : A ll e

n t r i e s i n g r am s of CO 2 - e qu i v al e n t p e r m il e S o u r ce : Ta b l e II- 1 of C ali fo r n i a A i r R e s o u r ce s B o a r d

, F i n a l S t at e m e n t of R e a s o n sM e t hodo l og y an d D a t a

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 3 h i g h e r o r l o w e r t h a n t h e C a l i f o r n i a s t a n d a r d s d e p e n d i ng o n t h e m a n u f a c t u r e r ’ s s a l e s mi x i n P e n n s y l v a n i a

. F l o r i d a a l s o i s e x c l ud e d f r o m t h e li s t b eca u s e , a l

t h o ug h a r e gu l a t i o n h a s b e e n d e v e l o p e d

, it h a s n o t b e e n a d o p t e d b y t h e s t a t e l e g i s l a t u r e

.

I n m o d e l y ea r 2006

, n e w m

o t o r v e h i c l e s a l e s i n t h e t h i r t ee n a d o p t i n g s t a t e s ac c o u n t e d f o r o v e r 34 p e r ce n t o f n e w v e h i c l e s s o l d i n t h e U n it e d S t a t e s

. N a t i o n a l s a l e s a n d s a l e s i n ea c h o f t h e

a d o p t i n g s t a t e s f

o r m o d e l y e a r 2006 a r e s h o w n i n T a b l e 3

. Ta b l e 2

. S ta t e s t h a t H a v e Ad o p t e d t h e C a l i f o r n i a S ta nd a r ds

St a te

A r iz ona
C a li f o r n ia

C onne c t ic ut

M a ss a c hu s e tts

M a r yl and

M a i ne
N e w J e r s ey
N e w M e x ico

N e w Y o rk

O r egon
R hode I s l and

V e r m ont

W a s h i ngton

S o u r ce : P e w C li m at e

( h t t p : // w w w

. p e w c limat e

. o r g / s i t e s / d e f a u lt / m o du l e s / u s ma p

/ pd f

. p h p ? f il e = 59 0 5) a s mo d i f

i e d a s

e xp la i n e d i n t e x t

.M e t hodo l og y an d D a t a

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 4 Ta b l e 3

. M o d el Y e a r 20 0 6 V e h i c l e S a l e s i n S ta t e s t h a t H av e Ad o p t e d t h e C a li f o r n i a S ta nd a r d s a nd N a t i o n a l V e h i c l e S a l e s (t h o u s a nds )



### B. Co m p l iance Pla n s

V e h i c l e m a n u f

ac t u r e r s w o u l d b e r e q u i

r e d s i m u l t a n e o u s l y t o m

e e t b o t h t h e C A F E s t a n d a r d s a n d

t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

. A g i v e n v e h i c l e m a n u f a c t u r e r w o u l d h a v e s e v e r a l d i ff e r e n t o p t i o n s f

o r

c o m p l y i ng w i t h t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s i n a d d it i o n t o t h e C A F E r e qu i r e m e n t s . T h e s e o p t i o n s i n c l ud e :

§ I n c o r p o r a

t i o n o f a d d i t i o n a l f

u e l ec o n o m

y i m p r o v e m e n t t ec h n o l og y i n t o v e h i c l e s i n t e n d e d f o r

s a l e i n s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e C a l i f o r n i a S t a nd a r d s ( e

. g

. , a t w o

- ca r s t r a t e g y ) ;

§ I n c o r p o r a

t i o n o f a d d i t i o n a l f

u e l ec o n o m

y i m p r o v e m e n t t ec h n o l og y i n t o t h e e n t i r e p r o du c t l i n e s o t h a t c o m

p l i a n ce i s a s s u r e d i n a ll s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e C a li f o r n i a S t a n d a r d s , a

s t r a t e g y t h a t w o u l d li k e l y r e s u l t i n o v e r c o m

p l i a n c e w it h t h e C A F E s t a n d a r d s ; a n d

§ R e s t r i c t i n g t h e s a l e s o f ce r t a i n m o d e l s i n s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s i n

o r d e r t o ac h i e v e t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

.

A t t h i s t im e , a t l ea s t t h

r ee m a n u f

ac t u r e r s h a v e i n d i ca t e d t h a t t h e y w il l b e f o r ce d t o f o l l o w t h e

m o d e l r e s t r i c t i o n o r “ mi x

- s h i f t i ng ” s t r a t e g y ( o p t i o n 3 ) b eca u s e o f t h e f o r m o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s , t h e c h a r ac t e r i s t i c s o f t h e m o d e l s t h e y p r o du ce , t h e l ac k o f l ea d t im e a n d e n g i n ee r i ng

r e s o u r ce s , a n d t h e l ac k o f f i n a n c i a l r e s o u r ce s t o d e v e l o p t h e n e ce s s a r y a d d it i o n a l t e c h n o l o g y

w i t h i n t h i s t im e f

r a m e

. S tate V e h i c l e S a l e s P e r ce n t o f N a t i o n a l S a l es
A r i z o na 3 69 2

. 5%
C a l i f orn ia 1

, 8 95 1 2

. 8%
C on n e c t i c ut 1 77 1

. 2%

Ma s s a c hu s e tts 3 14 2

. 1%

Mar y l and 3 48 2

. 3%

Ma i ne 49 0

. 3%

N e w J e r s ey 5 60 3

. 8%

N e w Me x i co 89 0

. 6%

N e w Y ork 7 80 5

. 3%
O regon 1 46 1

. 0%

R ho d e I s l and 52 0

. 4%

V er m ont 34 0

. 2%

W a s h i ng t on 2 58 1

. 7%
S u m o f A dop t i n g S t a t es 5

, 0 71 3 4

. 3%

N a t i o nal 1 4

, 7 92

S o u r ce : N e w V e h i c l e R e g i s t r a ti o n d a t a f

r o m R

. L

. P o l k fo r m o d e l y e a r 200 6M e t hodo l og y an d D a t a

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 5 I n o r d e r t o e s t im a t e t h e m o d e l s t h a t w o u l d b e d r o p p e d b y t h o s e t h r ee m a n u f

ac t u r e r s t o c o m

p l y

u s i n g a mi x s h i f

t i ng s t r a t e g y i n e a c h o f t h e s t a

t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s , S i e rr a R e s ea r c h p e r f

o r m e d a t w o s t e p a n a l y s i s

.

T h e f i r s t s t e p i n v o l v e d a n a s s e ss m e n t o f t h e li k e l y s t r a t e g y t o c o m

p l y w it h t h e C A F E

r e q u i r e m e n t s

. I n p a r

t i c u l a r , w e d e v e l o p e d a s s e ss m e n t s o f t h e t ec hn o l og i e s t h a t a ll m a n u f ac t u r e r s

w o u l d b e e x p ec t e d t o d e p l o y du r i n g t h e 2011 t o 2 0 16 m o d e l

- y ea r s i n o r d e r t o c o m p l y w it h f e d e r a l C A F E s t a n d a r d s a s w e l l a s t h e im p ac t s o n v e h i c l e f

u e l ec o n o m

y a n d t h e a ss o c i a t e d c o s t s

o f t h e t ec hn o l og i e s

. B eca u s e C A F E s t a n d a r d s f o r a l l o f t h e s e m

o d e l y e a r s h a d n o t b e e n a d o p t e d

a t t h e t im e t h i s a n a l y s i s w a s i n i t i a t e d

, S i e rr a a ss u m e d t h a t t h e 2011 t o 201 5 s t a n d a r d s i n t h e NH T S A D ec e m

b e r D r a f t R u l e ( “ DD R ” ) w ou l d a p p l y a n d t h e n e s t im a t e d a 2016 s t a n d a r d b a s e d

o n t h e mi n i m

u m 35 m i l e p e r g a l l o n r e q u i r e m e n t f o r t h e 2020 m

o d e l

- y ea r f

l ee t

. G i v e n t h e l i m it e d du r a t i o n o f t h e E P A c o mm e n t p e r i o d f o r r ee x a mi n a t i o n o f t h e C a l i f o r n i a w a i v e r r e qu e s t

, S i e rr a

u s e d v e h i c l e f

l ee t d a t a s e t s t h a t w e r e a ss e m

b l e d a n d v e h i c l e s i m

u l a t i o n m o d e l i ng r u n s t h a t w e r e f il e d u n d e r D o c k e t N o

. NH T S A

- 2008

- 0089. 3 I n a d d it i o n , S i e rr a a ss u m e d t h a t v e h i c l e

m a n u f ac t u r e r s w o u l d m a k e f

u l l u s e o f t h e C A F E c r e d it s a v a i l a b l e f o r E

- 85 FF V s du r i n g t h e 2011

t o 2016 m

o d e l

- y ea r s

.

T h e s ec o n d s t e p i n t h e a n a l y s i s w a s t o a ss e ss s t r a t e g i e s t o c o m

p l y w it h t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s , g i v e n c o m

p li a n ce w i t h C A F E r e q u i r e m e n t s

. I n p a r

t i c u l a r , w e a ss e s s e d w h i c h m o d e l s t h e t h

r ee

r e l e v a n t m a n u f

a c t u r e r s w o u l d r e s t r i c t o r e l im i n a t e du r i n g m o d e l

- y ea r s 2011 t h

r o ug h 2016 i n

o r d e r t o c o m

p l y w i t h t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s i n t h e s t a t e s w h e r e t h e y h a v e b ee n a d o p t e d

. S i e rr a d e v e l o p e d t w o ca s e s d e p e n d i ng up o n m a n u f ac t u r e r c h o i ce s w it h r e s p ec t t o o b t a i n i ng a v a i l a b l e

a i r c o n d i t i o n i ng c r e d i t s ; o n e ca s e a ss u m e s t h a t m a n u f ac t u r e r s w o u l d g e n e r a t e l im it e d ( p a r t i a l ) a i r

c o n d i t i o n i ng c r e d i t s a n d t h e o t h e r ca s e a ss u m e s t h a t m a n u f ac t u r e r s w o u l d g e n e r a t e m a x i m u m ( f u l l ) a i r c o n d i t i o n i ng c r e d i t s

. I n o r d e r t o i d e n t i f y t h e m o d e l s t o b e e l i mi n a t e d a n a l g o r it h m w a s d e v e l o p e d t o d e t e r mi n e t h e m ea n s b y w h i c h a m a n u f

ac t u r e r c o u l d c o m

p l y w it h t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s i n a g i v e n s t a t e i n a g i v e n m o d e l

- y ea r w h i l e mi n im i z i ng t h e l o ss i n s a l e s v o l u m e

a ss o c i a t e d w i t h m

o d e l r e s t r i c t i o n o r e l im i n a t i o n

.



### C. Ne w Vehicle Market Model

T h i s s ec t i o n s u m m a r i ze s t h e m a j o r d a t a a n d m

e t h o d o l og i e s u s e d t o d e v e l o p t h e N e w V e h i c l e M a r k e t M o d e l ( “ NV M M ” ) a n d t o a pp l y it t o t h e ca s e o f t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s

. A d e t a il e d d e s c r i p t i o n o f t h e NV MM i s p r o v i d e d i n A p p e n d i x B

.

1

. N es t e d L o g i t M o d e l Fo rm u l a t i o n

T h e NV MM i s b a s e d up o n a “ n e s t e d l og it ” f o r m u l a t i o n

. ( A

pp e n d i x B p r o v i d e s d e t a il s o f t h e

“ n e s t e d l og i t ” f

r a m e w o r k a n d t h e d a t a u s e d t o d e v e l o p t h e m o d e l

. ) E c o n o mi s t s a n d o t h e r a n a l y s t s h a v e u s e d n e s t e d l og i t m

o d e l s t o e v a l

u a t e f ac t o r s a ff e c t i n g t h e d e m a n d f

o r m o t o r v e h i c l e s a n d

3 T

. C

. A u s t i n , e t a l

. , “ A t t a c h m e n t t o C o mm e

n t s R e g a rd i n g t

h e N H T SA P r o p o s al fo r A v e r a g e F u el E c o n o m y S t a n d a r d s P a ss e n g e

r C a r s a n d L i g h t T r u c k s M o d e l Y ea r s 2 0 11-201 5

, ” D o c k e t N o

. N H T SA -2008-008 9

, R e p o r t N o

. S R 2008-06-01

, J u n e 2 7

, 200 8

.M e t hodo l og y an d D a t a

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 6 o t h e r g o o d s. 4 N e s t e d l og i t m o d e l s h a v e a l s o b e e n u s e d i n c o u r t p r o cee d i n g s t o e v a l

u a t e t h e

e ff ec t s o f m e r g e r s a n d o t h e r c h a n g e s i n m a r k e t c o n d it i o ns 5 a n d i n v a r i o u s s e tt i n g s t o e v a l u a t e t h e po t e n t i a l m a r k e t d e m a n d f o r n e w p r o du c t s a n d s e r v i c e s. 6

T h e NV MM a l l o w s c o n s u m e r s t o c h o o s e b e t w ee n i n d i v i du a l v e h i c l e m o d e l s ( e

. g ., C h e v r o l e t M a li bu , T o y o t a C o r o ll a ) . T h e m o d e l u s e s d a t a o n t r a n s a c t i o n p r i ce s ( a s d i s t i n c t f r o m

m a n u f ac t u r e r s ’ s ugg e s t e d r e t a i l p r i ce s ) a n d s a l e s v o l u m e s i n t h e b a s e y e a r f

o r t h e a n a l y s i s ( m

o d e l

y ea r 2006 )

.

T h e “ n e s t s ” i n t h e n e s t e d l og i t m o d e l r e f e r t o t h e s t r u c t u r e a ss u m

e d f o r c o n s u m

e r c h o i ce s i n t h e

n e w v e h i c l e m a r k e t

. O u r m o d e l a ss u m e s t h a t c o n s u m e r s m a k e h i e r a r c h i c a l d e c i s i o n s r e g a r d i n g
t h e pu r c h a s e o f n e w m

o t o r v e h i c l e s , a s s h o w n i n F i gu r e 1 ( d e s c r i b e d i n m o r e d e t a il i n A

pp e n d i x B )

. A c o n s u m

e r c h oo s e s w h e t h e r t o pu r c h a s e a n e w v e h i c l e o r n o t

. C o n d it i o n a l o n t h e c h o i c e t o pu r c h a s e a n e w v e h i c l e , a c o n s u m e r s e l ec t s t h e t y

p e o f v e h i c l e f

r o m a m o n g t h r ee m a j o r v e h i c l e
t y p e s

— ca r s , S UV s / mi n i v a n s , a n d t r u c k s. C o n d it i o n a l o n t h e c h o i ce o f a v e h i c l e t y p e , a c o n s u m e r

s e l ec t s a s p e c i f

i c v e h i c l e ca t e go r y

. O u r m o d e l i n c l ud e s a t o t a l o f 14 v e h i c l e ca t e g o r i e s , i n c l u d i ng f i v e p a s s e n g e r ca r ca t e g o r i e s , s i x S UV s / m i n i v a n c a t e g o r i e s , a n d t h r ee t r u c k / v a n ca t e g o r i e s ( e

. g ., p i c k

- up s a n d f

u l l v a n s )

. F i n a ll y , c o n d i t i o n a l o n t h e c h o i ce o f a v e h i c l e c l a ss , a c o n s u m e r c h oo s e s f r o m t h e v e h i c l e m

o d e l s t h a t a r e a v a il a b l e i n t h a t c l a ss

.

B uy /D o n ’t Buy

V ehi c le T y pe

V ehi c le Class

V ehicl e Model

F i g u re 1

. Hi e r a rc h y o f NV M M n e s t i n g s t r u c t u re

T h i s s t r u c t u r e p r o v i d e s f

o r a r i c h p a t t e r n o f o w n

- a n d c r o ss

- p r i ce e l a s t i c it i e s f o r d i f f e r e n t v e h i c l e

m o d e l s . T h e e m

p i r i c a l e s t im a t e s p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n a pp r o x im a t e l y 200 s e p a r a t e v e h i c l e

m o d e l s . T h e a gg r e g a t e n e w v e h i c l e p r i ce e l a s t i c it y i s a ss u m e d t o b e –1

. 0

, a v a l u e c o n s i s t e n t w it h

t h e e m p i r i c a l l i t e r a t u r e. 7 N e w v e h i c l e m a n u f a c t u r e r s a r e a ss u m e d t o b e p r o f it

- m a x im i z i ng f

i r m s

.

4 D r

. D a n i e l M c F a dd e

n w a s a w a

r d e d t h e 200 0 N ob e l P r i z e i n E c o n o mi c s l a rg e l y f o r h i s d e v e l o p m e n t of t h e l o g i t

m o d e l

.

5 S ee We r d e

n , G r e g o r y J

, L uk e M

. F

r o e b

, a nd T i m o t

h y J

. T a rd i ff

, “ T h e U s e o f L o g it M o d e l i n A p p li e d I n du s t r i a l O r g a n i z a ti o n , ” I n t e r n a ti o n a l J o urn a l of t h e E c o n o mi c s of B u s i n e ss , V o l

. 3

, N o

. 1

.

6

. S ee T im o t

h y T a r d i ff

, “ P r i ci n g a nd N e w P r o du c t O p ti o n s w i t h T e l ec o mm un i c a t

i o n s C o m p e ti t

i o n , ” P r o c e e d i n g s of

t h e T h i r t y

- F i r s t H a w aii I n t e r n a ti o n a l C o n f

e r e n ce o n S y s t e m S c i e n ce s , V o l

. V

, D o l k

, D a n i el R

. , e d

. C o m pu t e r S o c i e t y : L o s A lamit o s , C a li fo r n i a , p p

. 416-42 5

.

7 c

. f

. G r u e n s p ec h t (2 0 00 ) i n A pp e

n d i x B

.M e t hodo l og y an d D a t a

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 7 2

. U se o f t h e N e w V e h i c l e M a r ke t M od e l

T h e NV MM a l l o w s u s t o e s t im a t e t h e e f f e c t s o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s o n n e w v e h i c l e s a l e s

a n d p r i c e s . T h e b a s e l i n e f o r e s t im a t i n g t h e i m

p ac t s o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s i s c o m

p l i a n ce

w i t h t h e p r o p o s e d f

e d e r a l C A F E s t a n d a r d s

.

A s s u mm a r i ze d a b o v e , c o m p l i a n c e w i t h t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s f

o r eac h o f t h e r e l e v a n t

m a n u f ac t u r e r s i s b a s e d up o n r e du c t i o n s i n s a l e s o f v a r i o u s m o d e l s i n t h e 13 s t a

t e s t h a t h a v e

a d o p t e d t h e s t a n d a r d s

. W e d e v e l o p a v e r a g e r e s u l t s f o r t h e s e 13 s t a

t e s , a m e t h o d t h a t im

p l i c it l y

a ss u m e s t h a t m a n u f

a c t u r e r s c o v e r e d b y t h e r e g u l a t i o n w o u l d b e a b l e t o a v e r a g e c o m p li a n ce

ac r o ss t h e v a r i o u s s t a t e s. 8 ( T h e r e du c t i o n s i n s a l e s l i k e l y w ou l d b e g r ea t e r i f m a n u f ac t u r e r s h a d

t o c o m p l y o n a s t a

t e

- b y

- s t a t e b a s i s

. ) T h e m

o d e l a l l o w s f

o r c o n s u m e r s ub s t it u t i o n a m o n g v e h i c l e s
t h a t a r e a ff

ec t e d d i f f e r e n t i a l l y b y t h e r e g u l a t i o n s

. A s n o t e d

, v e h i c l e s p r o du ce d b y m a n u f ac t u r e r s

w i t h l o w e r s a l e s v o l

u m e s a r e s ub

j e c t t o l e ss s t r i n g e n t e mi ss i o n s s t a n d a r d s u n d e r t h e C a li f o r n i a S t a n d a r d s i n t h e ea r l y y ea r s o f t h e r e gu l a t i o n a n d t h u s h a v e l o w e r c o m p l i a n c e r e q u i

r e m e n t s du r i n g t h o s e y ea r s . T h e m o d e l a l l o w s f

o r t h e s e d i f

f e r e n c e s t o b e r e f

l ec t e d i n c h a n g e s i n v e h i c l e

s a l e s b y m

o d e l a n d m a n u f

ac t u r e r

. T h e s a l e s im

p ac t s t h u s acc o u n t f

o r t h e s h i f

t i n s a l e s f

r o m

m o d e l s p r o du ce d b y m a n u f ac t u r e r s t h a t c o m

p l y by d r o pp i n g a n d / o r r e du c i n g t h e s a l e s o f m o d e l s
t o w a r d m o d e l s p r o du ce d b y m a n u f ac t u r e r s t h a t d o n o t w it h d r a w m o d e l s . T h e m

o d e l a l s o

acc o u n t s f

o r c o n s u m e r d e c i s i o n s n o t t o pu r c h a s e n e w v e h i c l e s i n li g h t o f t h e r e s t r i c t e d r a n g e o f

c h o i c e s

.

8 R e s u lt s w e r e n o t d e v e l o p e d f o r m o d e l y e a r 2 011 b ec a u s e of t h e s m al l mi x c h a n g e s d

u e t o t h e C a li fo r n i a S ta n d a

r d s f o r t h a t m o d e l y e a r

.S t ud y R e s u l t s

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 8 

### III

. S t ud y R e s u l t s

T h i s c h a p t e r s u mm a r i z e s t h e r e s u l t s o f o u r a n a l y s e s o f t h e e f f e c t s o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s o n
t h e U

. S

. n e w v e h i c l e m a r k e t. 9



### A

. U.S. Ne w Vehicle Sales

T a b l e 4 p r o v i d e s a s u mm a r y o f t h e r e s u l t s o f o u r a

n a l y s i s o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s . T h e r e s u l t s

a r e s h o w n f

o r t h e t w o ca s e s , o n e b a s e d up o n p a r t i a l a i r c o n d it i o n i ng c r e d it a n d t h e o t h e r b a s e d

up o n f u l l a i r c o n d i t i o n i ng c r e d i t ( a s e x p l a i n e d a b o v e ) . T h e f i gu r e s h o w s t h e p e r ce n t a g e r e du c t i o n i n s a l e s b y m

o d e l y ea r i n t h e 13 s t a

t e s c o v e r e d b y t h e C a li f

o r n i a S t a n d a r d s u n d e r t h e s e t w o ca s e s

.

T h e s e r e s u l

t s i n d i ca t e t h a t t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s w o u l d r e s u l t i n a s u b s t a n t i a l r e du c t i o n i n n e w

m o t o r v e h i c l e s a l e s i n t h e a d o p t i n g s t a t e s , p a r t i c u l a r l y i n t h e c a s e w it h p a r t i a l a i r c o n d it i o n i ng

c r e d i t

. I n t h e p a r

t i a l A / C s c e n a r i o , t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s w o u l d r e s u l t i n a 8

. 5 p e r ce n t

r e du c t i o n i n m

o t o r v e h i c l e s a l e s i n 2012 a n d a 8

. 0 p e r ce n t r e du c t i o n i n 2016

. W it h t h e f u l l a i r

c o n d i t i o n i ng c r e d i t

, t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s w o u l d r e s u l t i n a 5

. 1 p e r ce n t r e du c t i o n i n m o t o r

v e h i c l e s a l e s i n 2012 a n d a 3

. 2 p e r ce n t r e du c t i o n i n 2016

.



### B. Other I m pacts

T h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s w i l l h a v e im p ac t s b e y o nd r e du c t i o n s i n n e w m o t o r v e h i c l e s a l e s i n t h e

s t a t e s t h a t a d o p t t h e C a li f

o r n i a S t a n d a r d s . T h e s e o t h e r im p ac t s , w h i c h h a v e n o t b ee n qu a n t i f i e d

, i n c l ud e t h e f

o l l o w i ng :

§ M o t o r ve h i c l e f

l ee t e f f ec ts

. R e du c t i o n s i n n e w v e h i c l e s a l e s w i l l l ea d t o c h a n g e s i n t h e m o t o r

v e h i c l e f l e e t o v e r t im e

. I n p a r t i c u l a r , t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s h a v e t h e e ff ec t o f c h a n g i ng t h e

a g e d i s t r i b u t i o n o f t h e v e h i c l e p o pu l a t i o n

. I n f u t u r e y ea r s ( e

. g

. , 2020 )

, t h e n u m b e r s o f m o t o r

v e h i c l e s i n o l d e r v i n t a g e s w il l i n c r e a s e a n d t h e n u m b e r s o f m o t o r v e h i c l e s i n n e w e r v i n t a g e s

w i l l d e c r ea s e a s a r e s u l

t o f t h e C a l i f

o r n i a S t a n d a r d s

.

9 B a c kup mat e

r ial s fo r t h e S i e rr a a n d N

E R A a n a l y s e s a r e p r ov i d e d i n a cc o m p a n y i n g m at e r i al s

. Ta b l e 4

. Ch a n g e i n S a l e s i n R e le v a n t S t a t e s d u e t o t h e C a li f o r n i a S ta nd a r ds

Full A / C C r e di t P ar t i a l A

/ C Cre dit

2012

- 5

. 1%

- 8

. 5%

2013

- 1

. 8%

- 5

. 7%

2014

- 1

. 7%

- 6

. 1%

2015

- 0

. 6%

- 5

. 4%

2016

- 3

. 2%

- 8

. 0%

N o t e : P e r ce n t c h a n g e f r o m b a s e l i n e s a l e s S o u r ce : N E R

A

- S i e r r a c al c u l a t

i o n s a s d e s c r i b e d i n t e x t

.S t ud y R e s u l t s

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g 9 § E m i ss i on s e f f ec ts

. T h e s h i f

t t o w a r d a n o l d e r v e h i c l e f l e e t w i l l l e a d i n t h e n ea r t e r m t o i n c r e a s e s i n e m i ss i o n s o f c o n v e n t i o n a l p o l l u t a n t s b eca u s e e m i ss i o n s t e n d t o i n c r e a s e a s

v e h i c l e s a g e

. M o r e o v e r , im p r o v e m e n t s i n f u e l ec o n o m

y w il l l ea d t o r e du c t i o n s i n t h e p e r mi l e c o s t o f t r a v e l

, w h i c h w il l t e n d t o l ea d t o i n c r e a s e s i n v e h i c l e mi l e s o f t r a v e l a n d t h u s t o

a d d i t i o n a l i n c r e a s e s i n e mi ss i o n s o f c o n v e n t i o n a l po ll u t a n t s

.

§ C on s u m e r w e l

f a r e e f f ec ts

. C h a n g e s i n t h e n e w v e h i c l e m a r k e t du e t o t h e C a l i f o r n i a S t a n d a r d s l ea d t o r e du c t i o n s i n c o n s u m e r w e l f a r e du e t o i n c r ea s e s i n t h e p r i ce s o f ce r t a i n n e w v e h i c l e

m o d e l s a n d r e du c t i o n s i n v e h i c l e c h o i ce

.
§ E m p l o y m e n t e

f f ec ts

. R e du c t i o n s i n t h e s a l e s o f n e w v e h i c l e s w il l l ea d t o r e du c t i o n s i n o v e r a ll

e m p l o y m e n t i n t h e m

o t o r v e h i c l e s ec t o r

. T h e s e e f f ec t s i n c l ud e t h e d i

r ec t e f f e c t s o f r e du c t i o n s i n m o t o r v e h i c l e m a n u f

ac t u r i n g e m

p l o y m e n t a s w e l l a s t h e i n d i r ec t e ff ec t s o f c h a n g e s i n

m o t o r v e h i c l e d e m a n d o n d e m a n d f o r r e l a t e d go o d s a n d s e r v i c e s

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 1 

### A PPE ND I X A

. A n a l y s i s o f Ma n u f a c t u r e r C o m p l i a n c e

T h i s a pp e n d i x d e s c r i b e s t h e a n a l y s i s p e r f o r m e d by S i e rr a R e s ea r c h ( S i e rr a ) t o a ss e ss t h e
t ec hn o l og i e s t h a t m a n u f

ac t u r e r s w o u l d h a v e t o d e p l o y i n o r d e r t o c o m p l y w it h t h e 2011 t o 2015

s t a n d a r d s i n t h e NH T S A D ec e m b e r D r a f t R u l e ( DD R )

, a s w e ll a s t h e a s s o c i a t e d c o s t s. T h e

a n a l y s i s a l s o i n v o l v e d d e t e r mi n i ng , a f t e r m a n u f ac t u r e r s c o m

p li e d w it h t h e C A F E s t a n d a r d s i n
t h e DD R

, t h e n u m

b e r a n d t y p e s o f v e h i c l e m

o d e l s t h a t m a n u f

a c t u r e r s w o u l d h a v e t o r e s t r i c t o r

n o l o n g e r s e ll i n s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e C a li f o r n i a G r ee n h o u s e G a s ( GHG ) s t a n d a r d s i n

o r d e r t o c o m

p l y w i t h t h o s e s t a n d a r d s

. T h e “ d r o pp e d s a l e s ” a n a l y s i s w a s t h e n p e r f o r m e d i n d i v i du a ll y f

o r t h e s e m a n u f

ac t u r e r s ’ v e h i c l e f

l ee t s i n ea c h o f 13 GHG

- a d o p t i n g s t a t e s

.

F o l l o w i ng a b r i e f d i s c u s s i o n o f t h e b a c kg r o u n d i s s u e s , t h e a n a l y s i s m e t h o d o l o g i e s a n d r e s u l t s a r e p r e s e n t e d

.



### A

. Background

F e d e r a l R e g u l a t i o ns

–T h e f e d e r a l E n e r g y I n d e p e nd e n c e a n d S ec u r it y A c t o f 2007 ( E I S A )

, s i g n e d b y t h e P r e s i d e n t o n D ec e m b e r 19

, 200 7

, s p e c i f

i e s a n a t i o n a l c o r p o r a

t e a v e r a g e f

u e l

ec o n o m y ( C A F E ) s t a n d a r d o f a t l e a st 35 mil e s p e r g a l l o n b y 2020 . T h e 2007 m o d e l y ea r C A F E

s t a n d a r d s w e r e 22

. 2 m

pg f o r li g h t

- d u t y t r u c k s a n d 27

. 5 m pg f o r p a ss e n g e r ca r s

. S i n ce t h e r e w a s

a pp r o x im a t e l y a 50 / 50 s a l e s m i x o f ca r s a n d li g h t t r u c k s , t h e a v e r a g e f u e l ec o n o m

y o f t h e 2007

m o d e l s w a s a pp r o x im a t e l y 25 m pg . T h u s , t h e E I S A s t a n d a r d r e p r e s e n t s a mi n i m u m 40 % i m p r o v e m e n t i n f

u e l ec o n o m

y i n 2020 f

r o m c u rr e n t l e v e l s

.

A s i g n i f i ca n t c h a n g e i n t h e C A F E s t a n d a r d s t h a t m u s t b e a d o p t e d u n d e r E I S A i s t h a t t h e S ec r e t a r y o f

T r a n s p o r t a

t i o n i s d i r ec t e d t o s e t s t a n d a r d s f

o r b o t h ca r s a n d t r u c k s “ b a s e d o n o n e o r

m o r e v e h i c l e a tt r i b u t es r e l a t e d t o f u e l ec o n o m

y a nd e x p r e ss ea c h s t a n d a r d i n t h e f o r m o f a

m a t h e m a t i c a l f

u n c t i o n

. ” I n o t h e r w o r d s , m a n u f ac t u r e r s a r e n o l o n g e r g o i n g t o b e s u b j ec t t o t h e

s a m e “ mi l e s p e r g a l l o n ” s t a n d a r d

. I n it s A p r il 20 0 8 N o t i ce o f P r o p o s e d R u l e m a k i ng ( N P R M )

, t h e N a t i o n a l H i g h w a y T r a f f i c S a f e t y A d mi n i s t r a t i o n ( NH T S A ) s e l ec t e d v e h i c l e “ f oo t p r i n t” 1 a s
t h e a tt r i b u t e up o n w h i c h v e h i c l e f u e l ec o n o m

y t a r g e t s w o u l d b e b a s e d . T h e DD R r ece n t l y d e v e l o p e d b y NH T S A a l s o u s e s f o o t p r i n t a s t h e a

tt r i b u t e u p o n w h i c h f

u e l ec o n o m

y t a r g e t s a r e

c a l c u l a t e d f

o r eac h v e h i c l e

.

A s i n t h e N P R M

, t h e DD R s e t s s e p a r a te C A F E f

u e l ec o n o m

y s t a n d a r d s f

o r p a ss e n g e r ca r s a n d l i g h t

- d u t y t r u c ks 2 f

o r eac h m a n u f

ac t u r e r u s i n g a m a t h e m a t i c a l e qu a t i o n t h a t i s b a s e d o n t h e d i s t r i b u t i o n o f v e h i c l e f

oo t p r i n t i n ea c h m a n u f

ac t u r e r ’ s f

l ee t

. S t a n d a r d s a r e s e t i n d i v i du a ll y f o r

m o d e l y e a r s 2011 t h

r o ug h 2015

, t h e m a x im

u m n u m b e r o f m o d e l y ea r s f

o r w h i c h NH T S A i s p e r m i tt e d u n d e r E I S A t o e s t a b li s h s t a n d a r d s i n a s i n g l e r u l e m a k i ng . T h e m o d e l y ea r s t a n d a r d s i n
t h e DD R a l s o r e f

l ec t d i ff e r e n t s t r i n g e n cy b e t w e e n ca r s a n d t r u c k s c o m p a r e d t o t h e N P R M

. I n 2015

, t h e DD R s t a n d a r d s a r e r o ugh l y 4 % h i g h e r f o r p a ss e n g e r ca r s a n d 5 % l o w e r f o r l i g h t t r u c k s

1 F oo t p r i n t i s d e f

i n e d a s t h e a r e a d e t e r m i n e d b y t h e w h ee l b a s e m u l t i p l i e d b y t h e a v e r a g e of a v e h i c l e ’ s f r o n t a n d r ea

r
t r a c k w i d t h

. T r a c k w i d t

h i s t h e d i s t a n ce a l o n g e a c h a x l e f r o m t h e ti r e ce n t e r l i n e s

.

2 U n d e r t h e n e w f e d e r a l C AF E s t at u t e s , s p o r t u t i l i t y v e h i c l e s ( S U V s ) up t o 10

, 0 00 p ou n d s g r o ss v e h i c l e w e i g h t ( GV W ) a r e n o w i n c l ud e d w i t

h l i g h t

- d u t y t ru c k s ( a l l v a n s , p i c

kup s a nd S U Vs l e ss t

h a n 8

, 5 0 0 p ou n d s GV W )

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 2 t h a n t h o s e i n t h e N P R M . T h e DD R s t a n d a r d s i n t h e ea r li e r m o d e l y e a r s ( 2011

- 2012 ) a l s o r e f l ec t

a s l o w e r r a t e o f f u e l e c o n o m

y i m p r o v e m e n t ( i

. e ., a “ s o f

t e r ” s t a r t ) t h a n c o n t a i n e d i n t h e N P R M

.

S t a t e R e g u l a t i o ns

– GHG e mi ss i o n r e g u l a t i o n s f o r ca r s a n d li g h t t r u c k s w e r e a d o p t e d b y t h e C a l i f o r n i a A i r R e s o u r ce s B o a r d ( C A RB ) i n 2004

. T h e s e r e g u l a t i o n s s e t s t a n d a r d s f o r v e h i c l e

ca r b o n d i o x i d e ( CO 2 ) e q u i v a l e n t e mi s s i o n s i n g r a m s p e r m i l e f o r m o d e l y ea r s 2009 t h

r o ug h 2016

. B eca u s e o f t h e d i

r ec t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f u e l ec o n o m

y a n d CO 2 e mi s s i o n s ( e x h a u s t CO 2

r e p r e s e n t s o v e r 99

. 9 % o f a t y p i c a l v e h i c l e ’ s e mi ss i o n s o n a m a ss b a s i s a n d n ea r l y 97 % o n t h e b a s i s o f g l o b a l w a r m i ng po t e n t i a l )

, t h e GHG r e gu l a t i o n s a r e , i n p r ac t i ce , f u e l ec o n o m

y s t a n d a r d s

. B a s e d o n a ss u m e d l e v e l s o f o t h e r ca r b o n

- c o n t a i n i n g c o m p o u n d s e m itt e d b y m

o t o r v e h i c l e s ( H C

a n d C O ) a n d o t h e r GHG g a s e s (N 2 O

, CH 4 , a n d r e f r i g e r a n t s u s e d i n a i

r c o n d it i o n i ng s y s t e m s )

, t h e CO 2 s t a n d a r d s ( i n g r a m s p e r m i l e ) ca n b e ea s il y t r a n s l a t e d i n t o f

u e l ec o n o m

y e q u i v a l e n t m i l e p e r g a l l o n v a l u e s

.

I n a d d i t i o n t o C a l i f

o r n i a , 12 o t h e r s t a

t es 3 h a v e a l s o a d o p t e d o r a r e p l a nn i ng t o a d o p t t h e C A R B GHG s t a n d a r d s :

§ A r i z o n a ;

§ C o n n ec t i c u t ;

§ M a i n e ;

§ M a r y l a n d ;

§ M a s s a c h u s e t t s ;

§ N e w J e r s e y ;

§ N e w M e x i c o ;

§ N e w Y o r k ;

§ O r e g o n ;

§ R h o d e I s l a n d ;

§ V e r m o n t ; a n d

§ W a s h i ng t o n

.

U n d e r t h e C A RB r e g u l a t i o n s , v e h i c l e s a r e g r o up e d d i f f e r e n t l y f o r c o m p a r i s o n t o t h e s t a n d a r d s
t h a n u n d e r f

e d e r a l C A F E. U n d e r t h e GHG r e gu l a t i o n s , p a s s e n g e r ca r s ( P C s ) a n d li g h t

- d u t y

3 A l t h o u g h P e n n s y

l v a n i a i s a d o p t i n g C ali fo r n i a ’ s p r o gr a m , i t i s n o t r e qu i r i n g f l ee t a v e r a g e c o m p l i a n ce w i t h t h e G H G s ta n d a

r d s , j u s t t h e s al e of C a l i fo r n i a ce r t

i f i e d v e h i c l e s

. T h u s , i t w a s n o t i n c l ud e d i n t h e a n a l y s i s

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 3 t r u c k s ( L D T 1 s ) u n d e r 3

, 75 0 p o u n d s t e s t w e i g h t m u s t m ee t t h e s a m e s t a n d a r d

. A s e p a r a t e

s t a n d a r d e x i s t s f

o r li g h t

- d u t y t r u c k s a

t a n d a b o v e 3

, 750 p o u n d s ( L D T 2 )

. U n d e r f e d e r a l C A F E,

t h e r e i s n o d i s t i n c t i o n b e t w ee n L D T 1 s a n d L D T 2 s

.

U n l i k e t h e n e w “ a tt r i b u t e

- b a s e d ” f e d e r a l C A F E s t a n d a r d s , w h i c h a r e d e p e n d e n t o n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e v e h i c l e f o o t p r i n t i n ea c h m a n u f

a c t u r e r ’ s f

l ee t

, t h e GHG s t a n d a r d s a r e s i n g le

s t a n d a r d s a p p li e d ac r o ss a ll m a n u f ac t u r e r s s ub

j ec t t o t h e r e g u l a t i o n s

. I n a d d it i o n , a l t h o ug h t h e C A RB r e g u l a t i o n s s e t s e p a r a t e s t a n d a r d s f o r b o t h P C s + L D T 1 s a n d L D T 2 s , t h e y a l l o w

c o m p l i a n ce t o b e m

e t u s i n g a s a l e s

- w e i g h t e d c o m po s ite o f t h e s e s t a n d a r d s

. O n t h e o t h e r h a n d

, t h e f e d e r a l C A F E s t a n d a r d s m u s t b e m e t s e p a r a t e l y f

o r ca r s a n d l i g h t

- d u t y t r u c k s ( a l t h o ug h t h e NH T S A r u l e m a k i ng c o n t a i n s p r o v i s i o n s t h a t a l l o w l im it e d “ t r a n s f e r ” o f C A F E c r e d it s b e t w ee n a

m a n u f ac t u r e r ’ s ca r a n d t r u c k f

l ee t s )

.

C o m p l i a n c e b y D r o pp i n g S a l es

- G i v e n t h e c o m p l e x it i e s o f

s i m u l t a n e o u s c o m

p l i a n c e w it h C A F E

a n d GHG s t a n d a r d s a n d t h e f ac t t h a t GHG r e gu l a t i o n s a l l o w c o m p li a n ce o n t h e b a s i s o f s a l e sw e i g h t e d a v e r a g e L DV CO 2 e mi ss i o n s , o n e o p t i o n a v a i l a b l e t o m a n u f ac t u r e r s i s t o r e s t r i c t t h e

s a l e s o f ce r t a i n m

o d e l s i n s t a t e s t h a t h a v e a d o p t e d t h e GHG s t a n d a r d s

.

A s n o t e d ea r li e r , t h e a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d i n a s t a g e d m a n n e r

. F i r s t

, u s i n g a b a s e l i n e m

o d e l

y ea r 2006 v e h i c l e f

l e e t

, v e h i c l e s i m

u l a t i o n m o d e l i n g w a s p e r f

o r m e d t o d e t e r mi n e t h e l e v e l a n d

c o s t s o f t ec h n o l og y im

p r o v e m e n t s t h a t w o u l d b e r e q u i r e d t o m ee t t h e f o o t p r i n t

- b a s e d f

e d e r a l C A F E s t a n d a r d s r e f

l ec t e d i n NH T S A ’ s DD R f o r eac h m a n u f

ac t u r e r ’ s U

. S

. v e h i c l e f

l ee t

. O n ce
t h e c o s t s a n d t ec hn o l og y r e q u i r e m e n t s f o r f e d e r a l C A F E c o m

p l i a n ce w e r e d e t e r mi n e d

, t h e n e x t

s t e p c o n s i s t e d o f e v a l u a t i n g w h i c h v e h i c l e s c o u l d s t o p b e i n g s o l d i n e a c h a d o p t i n g s t a t e i n o r d e r
t o f u r t h e r m ee t t h e s a l e s

- w e i g h t e d L DV c o m p o s it e GHG s t a n d a r d s r e f l ec t e d b y ea c h s t a t e ’ s i n d i v i du a l f

l ee t mi x

. A s e x p l a i n e d i n d e t a il l a t e r , t h i s d r o pp e d s a l e s a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d i n a

m a n n e r t h a t a

t t e m p t e d t o mi n i m i z e t h e n u m b e r o f v e h i c l e s t h a t w o u l d h a v e t o b e d r o pp e d i n ea c h

s t a t e

.

T o b e c o n s e r v a t i v e o u r a n a l y s i s o f d r o pp e d s a l e s w a s r e s t r i c t e d t o t h o s e t h r ee L a r g e V o l

u m e M a n u f a c t u r e r s ( a s d e f

i n e d u n d e r t h e GHG r e g u l a t i o n s ) t h a t h a v e p u b l i c l y i n d i ca t ed 4 t h e n ee d t o

e n g a g e i n mi x

- s h i f

t i ng i n o r d e r t o c o m

p l y w it h t h e GHG s t a n d a r d s

.

T h e n e x t t w o s u b

- s ec t i o n s d e s c r i b e t h e d e t a il s o f t h i s s t a g e d a n a l y s i s

.



### B. Dete r m ination of Federal C A F E C o m p l iance

G i v e n t h e t im e c o n s t r a i n t s g o v e r n i n g t h i s e f f o r t

, S i e rr a u t i l i ze d v e h i c l e f l ee t d a t a s e t s t h a t w e r e

a ss e m b l e d a n d v e h i c l e s im

u l a t i o n m o d e l i ng r u n s t h a t w e r e p e r f o r m e d i n s upp o r

t o f p r e v i o u s

w o rk 5 f o r t h e A l l i a n ce o n t h e A

p r il 2008 C A F E N P R M a n d f il e d u n d e r D o c k e t N o

. NH T S A-

4 Z ANGA R

A DODG E

, I N C

. , e t a l

. , v

. R ON C U RR Y

, i n h i s o f f i c ial c a p a c it y a s S ec r e t a

r y o f t h e N e w M e x ic o D e p a r tm e n t of E n v i r o

n m e n t

, et a l

. , U

. S D i s t

r i c t C ou r t fo r t

h e D i s t r i c t of N e w M e x i c o , C a s e N o

. C V 07-13 0 5
M C A / L FG

.

5 T

. C

. A u s t i n , e t a l

. , “ A t t a c h m e n t t o C o mm e

n t s R e g a rd i n g t

h e N H T SA P r o p o s al fo r A v e r a g e F u el E c o n o m y S t a n d a r d s P a ss e n g e

r C a r s a n d L i g h t T r u c k s M o d e l Y ea r s 2 0 11-201 5

, ” D o c k e t N o

. N H T SA -2008-008 9

, R e p o r t N o

. S R 2008-06-01

, J u n e 2 7

, 200 8

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 4 2008

- 0089

. T h e m

e t h o d o l og i e s e m

p l o y e d u n d e r t h a t w o r k t h a t w e r e r e

- u s e d u n d e r t h i s e f f o r t a r e

s u mm a r i ze d b e l o w

. D i f

f e r e n c e s b e t w e e n t h e ea r l i e r w o r k a n d t h e w o r k p e r f o r m e d h e r e a r e a l s o d i s c u s s e d ( e

. g

. , u s e o f a d i ff e r e n t s e t o f f

u e l ec o n o m y t a r g e t s c o n t a i n e d i n t h e DD R v s

. t h o s e i n
t h e N P R M )

. F o r f

u r t h e r d e t a il s o n t h e s e m e t h o d s a n d d a t a s e t s , t h e r ea d e r i s r e f e rr e d t o t h e r e p o r

t

c i t e d a b o v e t h a t w a s f

i l e d u n d e r t h e NH T S A d o c k e t

.

B a s e l i n e F l e e t D e v e l op m e nt

– T h e f i r s t s t e p i n t h e a n a l y s i s c o n s i s t e d o f t h e d e v e l op m e n t o f a d e t a il e d f l e e t d a t a b a s e t h a t c h a r ac t e r i ze d t h e b a s e li n e s p ec i f i ca t i o n s , t ec h n o l og y im

p l e m e n t a t i o n , a n d f u e l ec o n o m

y p e r f o r m a n ce o f l i g h t

- d u t y v e h i c l e s a n d m e d i u m

- du t y p a s s e n g e r v e h i c l e s

s ub j e c t t o f e d e r a l C A F E s t a n d a r d s

. D a t a f o r t h e m o d e l y ea r ( M Y ) 2006 U

. S

. f l ee t w e r e c o m

p i l e d f r o m s e v e r a l s o u r ce s , i n c l u d i n g t h e f o l l o w i ng :

§ A u t oS it e P ro

– S u b s c r i p t i o n s e r v i c e d a t a b a s e o f d e t a il e d v e h i c l e p a r a m e t e r s a n d

s p e c i f i c a t i o n s d o w n t o t h e i n d i v i du a l v e h i c l e m o d e l

, e n g i n e s i ze , t r a n s mi ss i o n t y p e , a n d ( i n

s o m e ca s e s ) t r i m l e v e l;

§ N H T S A C A F E Sa l es

– T h e M Y 2006 “ C A F E S a l e s ” d a t a b a s e e x c h a n g e d b e t w ee n NH S T A

a n d m a n u f

ac t u r e r s t o t r ac k e x i s t i n g C A F E c o m p l i a n ce c o n t a i n i ng C A F E f u e l ec o n o m

y

v a l u e s a n d U

. S

. f

l ee t s a l e s b y v e h i c l e m

o d e l a n d c o n f

i gu r a t i o n ; a n d

§ P o l k R e g i s t r a ti ons

– D e t a il e d n e w v e h i c l e r e g i s t r a t i o n s f o r M Y 2006 pu r c h a s e d f

r o m R

. L

. P o l k b y s t a t e f

o r each o f t h e 50 s t a

t e s b r o k e n d o w n b y v e h i c l e m o d e l

, n u m b e r o f c y l i nd e r s , b od y s t y l e , a n d s e v e r a l o t h e r p a r a m e t e r s

.

T h e s e d a t a s e t s w e r e m

e r g e d t o p r o du ce a d e t a il e d

, h i g h l y d i s a gg r e g a t e d r e p r e s e n t a t i o n o f t h e b a s e l i n e M Y 2006 li g h t

- du t y f l ee t w i t h s a l e s /

r e g i s t r a t i o n a t b o t h t h e e n t i r e U

. S

. l e v e l a n d b y i n d i v i du a l s t a t e

. D u r i n g t h e b a s e l i n e f l ee t a ss e m

b l y , v e h i c l e s w e r e c l a s s i f i e d i n t o a s e t o f 25 d i s t i n c t v e h i c l e ca t e g o r i e s ( 13 f o r ca r s a n d 12 f

o r l i g h t t r u c k s ) t h a t w e r e d e v e l o p e d ea r li e r b y S i e rr a

. T h e v e h i c l e s i m

u l a t i o n m o d e l u s e d t o d e t e r m i n e c o m p li a n ce t ec h n o l o g y r e q u i

r e m e n t s

a n d c o s t s w a s p e r f

o r m e d b y m a n u f

a c t u r e r a n d v e h i c l e ca t e g o r y s i n ce it w a s im

p r ac t i c a l t o p e r f o r m t h e m

o d e li ng a t t h e i n d i v i du a l m o d e l l e v e l

. ( T h e v e h i c l e c l a s s i f i ca t i o n s c h e m e u s e d b y NH T S A a n d E P A t o t r ac k C A F E i s b a s e d p r im a r i l y o n s ea t i n g a n d i n t e r i o r v o l

u m e a n d a s a

r e s u l t ca n g r o up v e h i c l e s w i t h d r a m a t i c a ll y d i f f e r e n t f u e l ec o n o m

y t o g e t h e r

. S i e rr a ’ s

c l a s s i f i ca t i o n s y s t e m u s e s d i ff

e r e n t s e t o f c r it e r i a t o ca t e g o r i ze v e h i c l e s i n t o g r o up s t h a t b e t t e r

acc o u n t f o r f u e l ec o n o m

y a n d p e r f

o r m a n ce d i f

f e r e n c e s

. )

T a b l e A

- 1 s u m m a r i ze s k e y c h a r ac t e r i s t i c s o f t h e M Y 2006 b a s e l i n e f l e e t b r o k e n d o w n b y t h e s e 25 v e h i c l e ca t e go r i e s

. T o p e r f o r m t h e c o m

p li a n ce m o d e l i ng , d e t a il e d t a b u l a t i o n s b y i n d i v i du a l

m a n u f ac t u r e r w e r e a l s o p r e p a r e d a n d a r e c o n t a i n e d i n a n E x c e l s p r ea d s h ee t c a ll e d
B a s e li n e

_ S t

a t s

. x ls i n s h ee t s n a m e d B S t a t s, C S t a t s, e t c

. , w h e r e t h e f

i r s t l e t t e r r e p r e s e n t s a n i n d i v i du a l m a n u f

ac t u r e r ( B = B M W

, C = C h

r y s l e r , e t c

. )

.

C a l c u l a t i o n o f F u e l

E c o n o m y T a r g e ts

– NH T S A h a s d e v e l o p e d it s f o o t p r i n t

- b a s e d r e f

o r m e d C A F E s t a n d a r d s f

o r m o d e l y ea r s 2011 t h

r o ug h 20 1 5 u s i n g a c o n s t r a i n e d l og i s t i c f u n c t i o n d e f

i n e d

a s f o l l o w s :A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 5 Ta b l e A

- 1 Ch a r a c t e r i s t i c s o f t h e M Y 200 6 U

. S

. L i g h t- D u ty a V e h i c l e F leet

P a ss e n g e r C

a r s

U n a d j. F u e l E c o n

. ( m

p g) N o. N a m e T e st

V e h s. % C ar S a l e s % L

DV S a l e s C it y H w y W t d C u rb W t ( l b) P o w er

( h p ) D i sp ( c i d ) % 2 V % A

u to T r a n s
1 M I N I 6 0

. 5 3% 0

. 2 6% 28

. 45 43

. 21 33

. 62 2

, 6 12 142 .6 96 .8 0

. 0 0% 21

. 1 0%
2 S C S W 38 11

. 4 6% 5

. 6 6% 29

. 54 44

. 05 34

. 68 2

, 8 09 138 .8 120 .0 0

. 7 0% 75

. 5 3%
3 C S W 137 25

. 1 1% 12

. 4 1% 29

. 36 42

. 88 34

. 21 2

, 9 01 144 .4 126 .7 12

. 1 4% 67

. 7 5%
4 M S W 76 25

. 8 0% 12

. 7 5% 24

. 71 39

. 17 29

. 63 3

, 2 26 177 .9 164 .4 20

. 8 1% 95

. 8 0%
5 L S W 21 11

. 3 5% 5

. 6 1% 22

. 54 37

. 56 27

. 48 3

, 6 15 221 .5 214 .4 50

. 4 4% 94

. 9 0%
6 S CC 34 0

. 9 1% 0

. 4 5% 22

. 75 36

. 35 27

. 35 3

, 3 63 194 .6 158 .5 0

. 0 0% 43

. 6 6%
7 M CC 33 2

. 3 0% 1

. 1 3% 22

. 53 36

. 21 27

. 15 3

, 3 74 204 .8 189 .1 21

. 1 0% 87

. 5 1%
8 L CC 3 0

. 5 1% 0

. 2 5% 22

. 54 37

. 69 27

. 52 3

, 3 70 240 .6 245 .3 100

. 0 0% 100

. 0 0%
9 SS L 72 5

. 3 6% 2

. 6 5% 21

. 70 34

. 75 26

. 11 3

, 4 94 253 .0 196 .7 7

. 3 7% 83

. 2 5%
10 M S L 70 7

. 8 1% 3

. 8 6% 21

. 30 35

. 12 25

. 88 3

, 6 32 254 .7 202 .1 3

. 8 8% 95

. 9 3%
11 L S L 36 5

. 8 8% 2

. 9 0% 19

. 47 32

. 05 23

. 64 4

, 0 19 285 .2 262 .1 23

. 4 3% 99

. 3 2%
12 S C 22 0

. 9 6% 0

. 4 7% 22

. 16 35

. 31 26

. 62 2

, 9 91 214 .6 172 .7 0

. 0 0% 45

. 2 9%
13 H PS C 69 2

. 0 3% 1

. 0 0% 19

. 55 31

. 91 23

. 68 3

, 3 31 331 .3 268 .4 20

. 8 4% 55

. 9 0%
A l l C a r s 617 10 0% 49

. 43% 24

. 77 38

. 89 29

. 61 3 , 2 36 190 .7 168 .7 17

. 72% 83

. 54% L i g h t T r u c ks

U n a d j. F u e l E c o n

. ( m

p g) N o. N a m e T e st

V e h s. % T r

u ck S a l e s % L

DV S a l e s C it y H w y W t d C u rb W t ( l b) P o w er

( h p ) D i sp ( c i d ) % 2 V % A

u to T r a n s
1 S V A N 37 14

. 4 3% 7

. 3 0% 20

. 39 32

. 79 24

. 57 4

, 2 16 210 .6 213 .1 54

. 7 9% 100

. 0 0%
2 L V A N 23 1

. 2 2% 0

. 6 2% 16

. 52 24

. 08 19

. 24 5

, 1 56 260 .4 311 .5 98

. 3 0% 100

. 0 0%
3 S 2 P 37 2

. 5 6% 1

. 3 0% 21

. 29 31

. 95 25

. 05 3

, 4 34 174 .5 177 .2 16

. 9 8% 76

. 4 6%
4 S 4 P 10 0

. 0 4% 0

. 0 2% 18

. 83 27

. 14 21

. 84 3

, 5 68 177 .2 190 .2 51

. 0 6% 78

. 0 2%
5 L 2 P 85 12

. 5 5% 6

. 3 5% 17

. 18 25

. 53 20

. 14 4

, 6 80 259 .2 286 .6 57

. 8 1% 88

. 5 5%
6 L 4 P 84 12

. 9 3% 6

. 5 4% 16

. 58 24

. 38 19

. 37 4

, 9 01 270 .9 293 .6 52

. 8 6% 96

. 0 5%
7 S 2 S U 8 3

. 2 4% 1

. 6 4% 24

. 71 36

. 64 28

. 95 3

, 1 63 155 .9 144 .2 0

. 0 0% 94

. 7 1%
8 S 4 S U 7 1

. 5 6% 0

. 7 9% 19

. 36 27

. 96 22

. 47 3

, 4 27 184 .5 196 .1 48

. 9 3% 68

. 1 7%
9 M 2 S U 75 15

. 0 6% 7

. 6 1% 21

. 03 31

. 51 24

. 73 3

, 8 29 211 .8 198 .8 19

. 2 8% 87

. 8 9%
10 M 4 S U 112 24

. 1 8% 12

. 2 3% 19

. 39 28

. 86 22

. 75 4

, 1 88 230 .5 213 .1 22

. 4 7% 91

. 1 2%
11 L 2 S U 30 4

. 2 2% 2

. 1 4% 16

. 53 25

. 63 19

. 68 4

, 8 63 267 .9 282 .4 45

. 9 6% 100

. 0 0%
12 L 4 S U 42 8

. 0 0% 4

. 0 4% 15

. 99 23

. 96 18

. 83 5

, 1 37 272 .1 285 .3 46

. 0 4% 99

. 5 2%
A l l T r u c k s 550 10 0% 50

. 57% 18

. 71 28

. 14 22

. 04 4 , 3 43 234 .3 237 .0 38

. 38% 92

. 76% A ll L i g h t

- D u t y V e h i c l e s

U n a d j. F u e l E c o n

. ( m

p g) T e st V e h s. C it y H w y W t d C u rb W t ( l b) P o w er

( h p ) D i sp ( c i d ) % 2 V % A

u to T r a n s
A l l L DV s 1 , 2 67 21

. 28 32

. 60 25

. 22 3 , 7 96 212 .7 203 .3 28

. 17% 88

. 20%

a A l s o i n c l ud e s m e d i u m -d u t y p a ss e n g e r v e h i c l e s.

] 1 ) 1 1 ( 1 [ ) / (( ) / ((

d c FP d c FP

i e

e

a b a FE i

− −

+ ×

− + =

w h e r e FE i i s t h e t a r g e t f

u e l ec o n o m

y ( i n m pg ) ; e i s t h e e x p o n e n t i a l f u n c t i o n ; FP i i s t h e f

o o t p r i n t f o r v e h i c l e I ; a n d a , b

, c, a n d d a r e t h e f itt e d c o e ff

i c i e n t s

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 6 T h i s c o n s t r a i n ed v e r s i o n o f t h e l o g i s t i c f u n c t i o n f l a t t e n s o u t a

t b o t h e n d s o f t h e r a n g e o f v e h i c l e f oo t p r i n t ( c o e f

f i c i e n t s a a n d b e s t a b li s h t h e p o r t i o n o f t h e f

o o t p r i n t s p ec t r u m w h e r e t h e c u r v e f l a tt e n s ) a n d w a s s p e c i f

i ca ll y c h o s e n b y NH T S A t o p r o v i d e a d i s i n c e n t i v e t o d e s i g n i ng v e h i c l e s

w i t h v e r y s m a l l o r l a r g e f

o o t p r i n t s

. C o e f

f i c i e n t s c a n d d d e f

i n e t h e mi dp o i n t b e t w ee n t h e f l a t
p o r t i o n s a n d t h e r a

t e a t w h i c h t h e c u r v e t r a n s it i o n s b e t w e e n t h e f l a t po r t i o n s , r e s p ec t i v e l y

.

T a b l e A

- 2 li s t s t h e c o e f

f i c i e n t s u s e d b y NH T S A i n t h e DD R t o d e t e r mi n e t h e f u e l ec o n o m

y
t a r g e t s b y m

o d e l y ea r f

o r eac h m a n u f

ac t u r e r ’ s p a s s e n g e r ca r a n d li g h t t r u c k f l ee t s

.

Ta b l e A

- 2 DDR C o ns t r a i n e d L o g i s t i c F u el E c o n om y v s
. F o o t p ri n t A tt ri b u t e M o d el C o e ff

i c i e n ts

P a ss e n g e r C a

r F oo t pr i n t M o d e l C o e f

f i c i e n t s M o d e l
Y e a r a b c d

2011 31

. 20 24

. 00 51

. 90 1

. 90

2012 33

. 30 25

. 20 51

. 40 1

. 90

2013 35

. 80 26

. 60 51

. 40 1

. 90

2014 36

. 80 27

. 20 51

. 40 1

. 90

2015 38

. 70 28

. 20 51

. 40 1

. 90

L i gh t

- D u t y T r u c k F oo t pr i n t M o d e l C o e f f i c i e n t s M o d e l
Y ea r a b c d

2011 27

. 10 21

. 10 56

. 40 4

. 30

2012 28

. 10 21

. 70 56

. 40 4

. 30

2013 29

. 50 22

. 60 56

. 40 4

. 30

2014 30

. 30 23

. 00 56

. 40 4

. 30

2015 30

. 50 23

. 20 56

. 40 4

. 30

I n i t s C A F E r u l e m a k i ng , NH T S A u t i l i ze d c o n f i d e n t i a l p r o du c t p l a n d a t a o b t a i n e d f r o m

m a n u f ac t u r e r s , a n d i t c a l c u l a t e d c o m p l i a n ce r e q u i

r e m e n t s a n d c o s t s i n c r e m e n t a l t o t h e s e p r o du c t
p l a n

- b a s e d p r o

j ec t i o n s

. S i n ce S i e rr a d o e s n o t h a v e acce ss t o t h e s e p r o j ec t i o n s , o u r b a s e li n e f

l e e t

r e f l e c t s d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n s o f v e h i c l e f o o t p r i n t t h a n r e p r e s e n t e d i n t h e f l ee t p r o j ec t i o n s u s e d b y NH T S A

. A s e x p l a i n e d i n o u r ea r li e r r e p o r t

, w e ca n n o t s i m

p l y u s e t h e C A F E t a r g e t s b y m o d e l

y ea r a n d m a n u f

ac t u r e r pub li s h e d b y NH T S A i n t h e DD R s i n ce t h o s e t a r g e t s r e f l ec t d i ff e r e n t

v e h i c l e f o o t p r i n t d i s t r i b u t i o n s b a s e d o n t h e p r o du c t p l a n p r o j ec t i o n s

.

I n s t ea d

, w e a pp li e d t h e a t t r i b u t e c o e ff i c i e n t s i n T a b l e A

- 2 t o t h e M Y 2006 b a s e li n e f l ee t t o d e t e r mi n e C A F E f

u e l ec o n o m

y t a r g e t s b y m

o d e l y ea r a n d m a n u f

ac t u r e r t h a t a

r e c o n s i s t e n t w it h

t h e u s e o f o u r b a s e l i n e f

l ee t

. T h e s e e x ac t a

t t r i b u t e e qu a t i o n s f

o r eac h m o d e l y ea r ( 2011

- 2015 )

w e r e a p p li e d s e p a r a t e l y t o S i e rr a ’ s b a s e li n e p a ss e ng e r ca r a n d li g h t t r u c k f l ee t d a t a b a s e s o n a n

u n

- w e i g h t e d i n d i v i du a l v e h i c l e b a s is

, c o n s i s t e n t w i t h NH T S A ’ s p r ac t i ce i n t h e DD R . T h u s , a f u e l e c o n o m

y t a r g e t w a s c o m

pu t e d f o r eac h ca r a nd t r u c k u s i n g ea c h o f t h e f i v e m o d e l

- y e a rs p e c i f i c e qu a t i o n s . T h e r e s u l

t i n g i n d i v i d u a l v e h i c l e t a

r g e t s b y f l e e t ( ca r a n d li g h t t r u c k ) a n d

m o d e l y e a r ( 2011

- 2015 ) w e r e t h e n h a r m o n i ca l l y a v e r a g e d o n a s a l e s

- w e i g h t e d b a s i s u s i ng t h e

s a l e s d i s t r i b u t i o n s i n S i e rr a ’ s b a s e l i n e f l e e t s f o r eac h m a n u f

ac t u r e r

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 7 T a b l e s 1

- 3 a n d 1

- 4 p r e s e n t t h e s e c a l c u l a t e d t a r g e t s b y m od e l y ea r a n d m a n u f

ac t u r e r f o r p a ss e n g e r ca r s a n d li g h t t r u c k s , r e s p ec t i v e l y , a n d c o m p a r e t h e m t o t h o s e t a r g e t s pub li s h e d i n t h e DD R u s i n g NH T S A ’ s p r o du c t

- p l a n

- b a s e d f o o t p r i n t d i s t r i b u t i o n s

. S i e rr a ’ s b a s e li n e f l ee t s a l e sw e i g h t e d a v e r a g e f

o o t p r i n t s c a l c u l a t e d f

o r eac h m a n u f

ac t u r e r a r e s h o w n n ea r t h e l e f t s i d e o f t h e
t a b l e s

. ( A s n o t e d

, w e d i d n o t c o m pu t e a v e r a g e f

o o t p r i n t f o r e v e r y m a n u f

ac t u r e r li s t e d

. T h e s e

a v e r a g e s w e r e n o t n ee d e d f o r e v e r y m a n u f

ac t u r e r f o r t h e a n a l y s i s , b u t a r e s h o w n f o r m o s t

m a n u f ac t u r e r s f o r i l l u s t r a t i v e pu r p o s e s

. )

T o t h e r i g h t o f t h e f

o o t p r i n t c o l

u m n i n ea c h t a b l e , t h e t a r g e t s a r e s h o w n b y m od e l y ea r f

o r 2011- 2016

, f i r s t f o r t h e S i e rr a f

l ee t

, t h e n f

o r t h e DD R f

l e e t

. T h e 2016 t a r g e t s f

o r b o t h f l ee t s w e r e

s im p l y c a l c u l a t e d b y a p p l y i ng NH T S A ’ s a ss u m e d 1

. 9 % a nn u a l i ze d i n c r ea s e b e t w ee n 2015 a n d 2020 t o r e f

l e c t u l t im a t e 2020 E I S A c o m

p li a n ce t o t h e 2015 t a r g e t s li s t e d i n t h e t a b l e s . T a r g e t s

w e r e c a l c u l a t e d f

o r 2016 t o b e c o n s i s t e n t w it h t h e f i n a l m od e l y ea r f

o r w h i c h GHG s t a n d a r d s

a p p l y

. ( T h e c o l

u m n s u n d e r t h e “ DD R F l e e t C A F E T a r g e t s ” h ea d i n g a r e t h e ac t u a l r e q u i r e d C A F E f u e l ec o n o m

y l e v e l s b y m a n u f

ac t u r e r a n d m o d e l y ea r pub l i s h e d i n D D R . T h e o r d e r o f

m a n u f ac t u r e r s li s t e d i n t h e DD R t a b l e s d i f f e r s s l i g h t l y f

r o m t h o s e s h o w n h e r e du e t o

m a n u f ac t u r e r n a mi ng

. )

N o t e t h e d i ff

e r e n ce i n t h e c o rr e s p o n d i n g v a l u e s f o r eac h f l ee t

. F o r e x a m

p l e , i n T a b l e A

- 3 t h e NH T S A p a ss e n g e r a tt r i b u t e m o d e l f o r M Y 2015 p r o du ce s a t a r g e t f u e l ec o n o m

y f o r G M o f 37

. 4

m pg u s i ng S i e rr a ’ s f

l ee t a n d 36

. 5 m

pg u s i ng t h e DD R f

l ee t

. T h i s 1

. 1 m

pg d i ff e r e n c e ca n b e

a t t r i b u t e d o n l y t o d i ff

e r e n c e s i n i n d i v i d u a l v e h i c l e f oo t p r i n t s a n d t h e i

r d i s t r i b u t i o n s b e t w e e n ea c h f l ee t ( i

. e ., S i e rr a v s

. NH T S A )

. A l o w e r t a r g e t i n t h e NH T S A f l e e t r e f l ec t s a t r e n d t o w a

r d h i g h e r

a v e r a g e v e h i c l e f

o o t p r i n t i n t h e p r o du c t

- p l a n

- b a s e d p r o j ec t i o n s

. C o n v e r s e l y , a h i g h e r NH T S A

t a r g e t ( c o m

p a r e d t o t h e S i e rr a f

l ee t ) i n d i ca t e s a

s h i f t t o w a r d a l o w e r f

u t u r e a v e r a g e f

o o t p r i n t

. S e v e r a l i n d i v i du a l m a n u f ac t u r e r s h a v e c o n f

i r m e d t o S i e rr a t h a t t h e s e f o o t p r i n t t r e n d s a r e i n f

ac t b a s e d o n t h e p r o du c t p l a n d a t a s ub m i tt e d t o NH T S A

.

F i n a ll y , t h e C A F E c o m

p li a n ce a n a l y s i s a ss u m e d t h a t m a n u f a c t u r e r w o u ld u s e t h e f

u l l F F V ( e

. g ., E 85 ) f u e l ec o n o m

y c r e d i t s a l l o w e d u n d e r t h e E I S A

. T h e s e c r e d it s , w h i c h d i m i n i s h b y m o d e l

y ea r , a r e li s t e d b e l o w i n

T a b l e A

- 5

.

C o n s i s t e n t w i t h t h e E I S A p r o v i s i o n s , t h e s e c r e d it s w e r e a p p li e d a s s i m p l e d ec r e m

e n t s t o t h e S i e rr a t a r g e t s f

o r p a ss e n g e r ca r s a n d li g h t t r u c k s s h o w n i n T a b l e s 1

- 3 a n d 1

- 4

. ( T h e s a m e c r e d it l e v e l a p p l i e s t o b o t h ca r s a n d t r u c k s. ) F o r e x a m p l e , t h e f u e l ec o n o m

y t a r g e t f o r C h r y s l e r p a ss e n g e r ca r s i n 2015 a f t e r a p p l y i ng t h e f

u l l E 85 c r e d it f

o r t h a t m o d e l y ea r w a s c a l c u l a t e d a s 34

. 6 m pg

– 1

. 0 m

pg = 33

. 6 m

pg t a r g e t ( w it h

E 85 c r e d it ).A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 8 Ta b l e A

- 3 S ie r r a a nd DDR Fl ee t- B a s e d F u el E c o n om y Ta r g e t s f o r P a ss e n g e r C a rs

S i e rr a F l ee t

- B a s e d C AF E Ta r g e t s ( m pg) DD R F l ee t

- B a s e d C AF E T a rg e t s ( m pg) P a r e n t M a n u f a c t u r er B a s e li n e F o o t p r i n t ( ft 2 ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

B M W 45

. 02 30 .3 32 .1 34 .4 35 .4 37 .1 37 .9 30 .2 32 .2 34 .5 35 .5 37 .2 37 .9
Ch r y s l e r 47

. 78 28 .8 30 .2 32 .3 33 .1 34 .6 35 .3 28 .6 29 .9 32 .6 33 .6 35 .2 35 .9

D ai m l e r 46

. 08 30 .2 32 .0 34 .3 35 .2 36 .9 37 .7 28 .9 30 .7 32 .8 33 .7 35 .3 36 .0

F o r d 46

. 01 30 .2 32 .0 34 .2 35 .2 36 .9 37 .6 30 .1 32 .3 34 .2 35 .3 37 .0 37 .7
GM 45

. 55 30 .5 32 .3 34 .7 35 .6 37 .4 38 .1 30 .0 31 .8 33 .9 34 .8 36 .5 37 .2

H o n d a 44

. 75 30 .9 32 .9 35 .4 36 .3 38 .2 38 .9 30 .6 32 .6 35 .0 35 .9 37 .8 38 .5

H y u n d a i 43

. 61 31 .0 33 .0 35 .4 36 .4 38 .3 39 .0 30 .3 32 .3 34 .6 35 .5 37 .2 37 .9

M it s u b i s h i n /a 30 .7 32 .6 35 .0 36 .0 37 .8 38 .5 30 .9 33 .0 35 .5 36 .4 38 .3 39 .0

N i ss a n 45

. 29 31 .2 33 .3 35 .8 36 .8 38 .7 39 .4 30 .5 32 .5 34 .9 35 .9 37 .7 38 .4

P o r s c h e 38

. 63 31 .2 33 .2 35 .7 36 .7 38 .6 39 .4 31 .2 33 .3 35 .8 36 .8 38 .7 39 .5
S u b a r u n /a 31 .0 33 .0 35 .4 36 .4 38 .2 39 .0 30 .9 33 .0 35 .4 36 .4 38 .3 39 .0
S u z uk i n /a 30 .8 32 .8 35 .2 36 .2 38 .0 38 .8 31 .0 33 .0 35 .5 36 .5 38 .3 39 .0

T o yo ta 43

. 20 30 .5 32 .4 34 .7 35 .7 37 .5 38 .2 30 .6 32 .6 35 .0 36 .0 37 .8 38 .5

V W 43

. 57 30 .3 32 .1 34 .4 35 .4 37 .1 37 .9 30 .9 32 .9 35 .4 36 .3 38 .2 38 .9

A ll M f r s 44

. 92 28 .8 30 .2 32 .3 33 .1 34 .6 35 .3 30 .2 32 .1 34 .4 35 .4 37 .1 37 .8

n / a

– B a s e l i n e a v e r a g e f

o o t p r i n t s w e r e n o t c o m pu t e d fo r t h e s e m a nu f

a c t u r e r s

.

Ta b l e A

- 4 S ie r r a a nd DDR Fl ee t- B a s e d F u el E c o n om y Ta r g e t s f o r L i g h t- D u ty T r u c ks

S i e rr a F l ee t

- B a s e d C AF E Ta r g e t s ( m pg) DD R F l ee t

- B a s e d C AF E T a rg e t s ( m pg) P a r e n t M a n u f a c t u r er B a s e li n e F o o t p r i n t ( ft 2 ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

B M W 46

. 98 26 .3 27 .3 28 .6 29 .4 29 .6 30 .1 25 .7 26 .6 27 .8 28 .5 28 .7 25 .7
Ch r y s l e r 50

. 13 25 .3 26 .1 27 .4 28 .0 28 .2 28 .8 24 .2 24 .9 26 .0 26 .8 27 .2 24 .2

D ai m l e r 52

. 82 24 .9 25 .7 26 .9 27 .5 27 .7 28 .3 24 .5 25 .3 26 .5 27 .1 27 .3 24 .5

F o r d 54

. 25 24 .2 25 .0 26 .1 26 .7 26 .9 27 .4 23 .6 24 .8 25 .5 26 .0 26 .6 23 .6
GM 54

. 18 24 .3 25 .1 26 .3 26 .9 27 .1 27 .6 23 .3 24 .4 25 .6 26 .1 26 .3 23 .3

H o n d a 49

. 97 25 .4 26 .3 27 .5 28 .2 28 .4 28 .9 25 .4 26 .3 27 .5 28 .2 28 .4 25 .4

H y u n d a i 46

. 76 26 .1 27 .0 28 .3 29 .0 29 .2 29 .8 25 .3 25 .9 27 .0 27 .3 27 .8 25 .3

M it s u b i s h i n /a 24 .6 25 .4 26 .5 27 .2 27 .4 27 .9 26 .7 27 .5 28 .9 29 .6 29 .8 26 .7

N i ss a n 53

. 42 25 .5 26 .4 27 .6 28 .3 28 .5 29 .1 24 .0 24 .9 26 .1 26 .6 26 .8 24 .0

P o r s c h e 50

. 94 26 .8 27 .7 29 .1 29 .9 30 .1 30 .7 25 .5 26 .4 27 .6 28 .3 28 .5 25 .5
S u b a r u n /a 25 .1 25 .9 27 .2 27 .8 28 .0 28 .6 26 .6 27 .6 28 .9 29 .7 29 .9 26 .6
S u z uk i n /a 25 .5 26 .3 27 .6 28 .3 28 .5 29 .0 26 .4 27 .3 28 .6 29 .4 29 .6 26 .4

T o yo ta 51

. 05 24 .8 25 .7 26 .9 27 .5 27 .7 28 .2 24 .8 25 .5 26 .6 27 .4 27 .6 24 .8

V W 51

. 09 26 .3 27 .3 28 .6 29 .4 29 .6 30 .1 24 .9 25 .8 27 .0 27 .6 27 .8 24 .9

A ll M f r s 51

. 90 25 .3 26 .1 27 .4 28 .0 28 .2 28 .8 24 .1 25 .1 26 .1 26 .7 27 .1 24 .1

n / a

– B a s e l i n e a v e r a g e f

o o t p r i n t s w e r e n o t c o m pu t e d fo r t h e s e m a nu f

a c t u r e r s

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 9

Ta b l e A

- 5 E ISA A l t e r n at i v e F u el (E85 ) C r e d i t s b y M o d el Y e ar

M o d e l
Y ea r A l t F u e l C r e d it ( m pg )
2011 1

. 2
2012 1

. 2
2013 1

. 2 2014 1

. 2
2015 1

. 0 2016 0

. 8
2017 0

. 6 2018 0

. 4
2019 0

. 2
2020 0

. 0

T h e f u e l ec o n o m

y t a r g e t s b y m

o d e l y ea r , m a n u f

ac t u r e r , a n d v e h i c l e t y

p e w e r e c o m

pu t e d i n a

s i mi l a r m a nn e r a n d u s e d a s t h e b a s i s f o r d e t e r mi n i n g c o m

p li a n ce w it h t h e f

e d e r a l C A F E

s t a n d a r d s r e f

l ec t e d i n t h e DD R

.

V e h i c l e S i m

u l a t i o n M o d e li ng

– S t a r

t i n g w it h t h e b a s e l i n e f

l ee t c h a r ac t e r i s t i c s f

o r m o d e l y e a r 2006

, v e h i c l e s i m

u l a t i o n m o d e li ng w a s p e r f

o r m e d t o e v a l u a t e t h e im

p r o v e m e n t i n f

u e l ec o n o m

y

a ss o c i a t e d w i t h v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f d e s i g n c h a n g e s a p p li e d t o 25 d i ff e r e n t v e h i c l e ca t e go r i e s f o r 11 d i ff e r e n t m a n u f

ac t u r e r s

.

T a b l e A

- 6 li s t s t h e t ec hn o l og y c o m b i n a t i o n s t h a t w e r e m

o d e l e d b a s e d o n t h o s e d ee m e d t o b e

c o s t

- e ff ec t i v e f o r C A F E c o m

p li a n ce

. A s s h o w n i n t h e t a b l e , t h e d e p l o y m e n t s e qu e n c e w a s

s li g h t l y d i f

f e r e n t f o r p i c kup t r u c k s a n d S UV s t h a n f o r o t h e r v e h i c l e s b e ca u s e 2

- v a l v e / OHV e n g i n e s a r e r e t a i n e d w h e n t h e v e h i c l e ca t e g o r y h a s a r e l a t i v e l y h i g h t o w i n g

ca p a c i t y . T h e o r d e r i n w h i c h t h e t ec hn o l og i e s w e r e a p p li e d i s c o n s i s t e n t w it h t h e o r d e r p r e s e n t e d i n T a b l e A

- 6 ( i

. e ., t o p t o b o tt o m = f i r s t t o l a s t )

. A f

t e r eac h t ec h n o l og y , t h e n o t a t i o n i n it a li c i ze d

p a r e n t h e s e s i n d i ca t e s w h e t h e r t h e f u e l e c o n o m

y b e n e f it s o f t h e t ec h n o l og y w e r e m o d e l e d u s i ng S i e rr a ’ s V E H S I M m

o d e l ( V) o r b y a

s im p l e o f f

- m o d e l m u l t i p l i ca t i v e a d

j u s t m e n t ( O)

.

A s i n d i ca t e d i n

T a b l e A

- 6

, m

o s t o f t h e t ec hn o l og i e s w e r e m o d e l e d u s i ng V E H S I M

. U s e o f t h e

m o d e l e n s u r e d t h a t i n t e r ac t i o n b e t w e e n t ec hn o l og i e s w o u l d b e p r o p e r l y a cc o u n t e d f o r a n d t h e b e n e f i t s o f r e du ce d t h

r o t t li ng l o ss e s w o u l d n o t b e d o ub l e

- c o u n t e d

. ( T h r o t t li ng l o ss e s a r e t h e

w o r k d o n e t o d r a w a i

r i n t o t h e e n g i n e ac r o ss t h e t h r o t t l e

. B eca u s e m a n y o f t h e t ec h n o l og i e s

c o n s i d e r e d r e du ce t h

r o t t li ng l o ss e s , t h e b e n e f

it s o f a n i n d i v i d u a l t ec h n o l og y a r e r e du ce d w h e n it i s a p p l i e d i n c o m

b i n a t i o n w i t h o t h e r t ec hn o l og i e s t h a t a l s o r e du ce t h r o t t li n g l o s s

. ) I n t h e ca s e o f

p a r a s i t i c l o s s r e du c t i o n s , w h e r e t h r o t t li n g l o s s e s w e r e n o t s i g n i f i c a n t l y a ff

ec t e d a n d w h e r e t h e i m p ac t w a s s m a l l

, f

u e l e c o n o m

y b e n e f it s c ou l d b e c o r

r ec t l y a cc o u n t e d f

o r w it h a n o f

f

- m o d e l

a d j u s t m e n t

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 10 Ta b l e A

- 6 T ec hn o l o gy C om b i n at i o ns M o d ele d b y V e h i c l e Ty p e f o r C o m p li a n c e w i t h N H T S A N P R M CA F E S t a nd a r ds

P a ss e n g e r C a r s / V a n s P i c kup T r u c k s / S UV s
M a j o r We i g h t R e du c ti o n w i t h U lt r a l i g h t S t ee l ( V) M a j o r We i g h t R e du c ti o n w i t h U lt r a l i g h t S t ee l ( V)

L o w e r F r i ct i o n / P a r a s iti c s ( O) L o w e r F r i ct i o n / P a r a s iti c s ( O)

El ect r i c P o w e r S t e e

r i n g ( V) 5- S p ee d A u t o ma t i c R e p la ce s 4- S p ee d ( V)

5- S p ee d A u t o ma t

i c R e p la ce s 4- S p ee d ( V) C y l

. D e a c ti v a t

i o n o n 2 V e

n g i n e s w i t

h > 4 c y l

. ( V)

L o w e r F r i ct i o n / P a r a s iti c s

- 2 ( O) L o w e r F r i ct i o n / P a r a s iti c s

- 2 ( O)

2 V e ng i n e s r e p l a ce d w it h 4 V e ng i n e s ( V) El ect r o

- H y d r a u l i c P o w e r S t ee r i n g ( V)
A ll e n g i n e s g e t C VV L T ( V) 6- S p ee d AM T R e p la ce s 5- S p ee d A u t o m a ti c ( V)
I m p r ov e d A lt e rn at o r

/ C h a r g i ng ( V) 4 V e ng i n e s g et C VV L T ( V)
6- S p ee d AM T R e p la ce s 5- S p ee d A u t o m a ti c ( V) I m p r ov e d A lt e rn at o r / C h a r g i ng ( V)
G a s o li n e D i r ec t I n

jec ti o n o n C VV L T e

n g i n e s ( V) G a s o li n e D i r ec t I n jec ti o n o n C VV L T e

n g i n e s ( V)
S t r o n g H yb r i d ( V) S t r o n g H yb r i d ( V)
A dd i t i o n a l We i g h t R e du c ti o n u s i n g A l u mi n u m ( V) A dd i t i o n a l We i g h t R e du c ti o n u s i n g A l u mi n u m ( V)

N o t e s : ( V ) = a

pp l i e d u s i ng t

h e V E H S I M v e h i c l e s i m u l a t i o n m o d e l ( O ) = a pp l i e d u s i ng a n off

- m o d e l m u lt i p li ca

ti v e a d j u s t m e n t

A b a s i c d e s c r i

p t i o n o f t h e V E H S I M m

o d e l a n d it s o p e r a

t i o n c a n b e f

o u n d i n t h e ea r l i e r r e p o r

t f il e d u n d e r t h e NH T S A d o c k e t

. A s e x p l a i n e d t h e r e , s p e c i f i c v e h i c l e , e n g i n e , a n d d r i v e t r a i n

c h a r ac t e r i s t i c s a r e i n

pu t t o t h e m

o d e l a l o n g w it h a s ec o n d

- b y

- s ec o n d d r i v i ng c y c l e o v e r w h i c h

v e h i c l e o p e r a t i o n i s s i m

u l a t e d a n d f

u e l ec o n o m

y / c o n s u m p t i o n i s c a l c u l a t e d

.

V E H S I M r u n s w e r e s e t up a n d e x ec u t e d f o r eac h o f 11 m a n u f

ac t u r e r s a n d f

o r eac h o f t h e 25

v e h i c l e ca t e g o r i e s u s e d t o c l a ss i f y t h e v e h i c l e f

l ee t

. A t o t a l o f 139 s e t s o f m a n u f ac t u r e r / v e h i c l e

ca t e g o r y r un s w e r e c o n du c t e d

. ( N o t a l l 25 ca t e g o r i e s a r e r e p r e s e n t e d i n a n i n d i v i du a l

m a n u f ac t u r e r ’ s f

l ee t

. )

T h e V E H S I M m

o d e li ng w a s c o n du c t e d i n a m a n n e r t h a t p r e s e r v e d t h e acc e l e r a t i o n p e r f o r m a n ce

o f t h e b a s e li n e f

l ee t (r e p r e s e n t e d u s i n g s i m u l a t e d 0

- 30 m

p h a n d 0

- 60 m

p h t im e s )

. B e n c h m a r k

p e r f o r m a n c e t im e s w e r e e s t a b l i s h e d b y m a n u f ac t u r e r , v e h i c l e ca t e g o r y , e n g i n e t y p e ( OHV v s

. OH C )

, a n d t r a n s m i ss i o n f r o m t h e b a s e l i n e r un s a nd a r e i n t e r n a ll y s t o r e d w it h i n V E H S I M du r i n g

a f u t u r e t ec h n o l og y b u i l d

- up s im u l a t i o n

.

O n l y u n d e r ce r t a i n c o n d i t i o n s w a s p e r f o r m a n ce n ot m a i n t a i n e d a t t h e i n d i v i du a l t r a n s mi ss i o n l e v e l

. F o r e x a m

p l e , i f a m a n u f

ac t u r e r / v e h i c l e ca t e g o r y i n c l ud e d o n l y 5

- s p e e d m a n u a l s a n d 5-

s p ee d a u t o m a t i c s i n t h e b a s e l i n e , i n t h e f u t u r e t ec hn o l og y s t e p f

o r a dd i n g 6

- s p ee d a u t o m a t i c s t h e

r e s i z e d e n g i n e f

o r t h e m a n u a l w a s a ss u m e d t o b e t h a t o f t h e a u t o m a t i c

. ( T h i s l og i c w a s i n t e n d e d

t o r e p r e s e n t i n s t a n ce s w h e r e m a n u a l s a n d a u t o m a t i c s w e r e li k e l y t o e x i s t o n t h e s a m e e n g i n e a n d

w h e n a r e s i ze w ou l d b e d o n e t o m a i n t a i n e q u a l p e r f o r m a n ce w it h a n e w a u t o m a t i c

. I n t h a t ca s e , t h e r e s i ze d e n g i n e w o u l d b e u s e d w i t h t h e m a n u a l a l s o

. )

T o m a i n t a i n t o w i n g p e r f

o r m a n ce , acc e l e r a t i o n p e r f o r m a n ce f o r p i c kup t r u c k s a n d S UV s w a s

m a i n t a i n e d w i t h a dd e d t o w i n g w e i g h t o f 7

, 900 l b s a n d 5

, 500 l b s , r e s p ec t i v e l y . T h i s w a s

acc o m p l i s h e d i n t h e V E H S I M m o d e li ng b y e x ec u t i ng “ p a r a ll e l ” m o d e l r un s f

o r t h e s e v e h i c l eA na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 11 ca t e g o r i e s t h a t i n c l ud e d t h e a dd e d t o w i n g l o a d s a nd m a i n t a i n i ng ac ce l e r a t i o n p e r f o r m a n ce ( b y

e n g i n e r e s i z i ng ) u s i n g t h e s e a dd e d l o a d r u n s

.

I n m o d e li ng a d v a n ce d h yb r i d t ec h n o l og y , f u r t h e r d o w n w a r d r e s i z i ng o f t h e i n t e r n a l c o m b u s t i o n

e n g i n e t o m a i n t a i n acc e l e r a t i o n p e r f o r m a n ce w a s a p p li e d f

o r p a ss e n g e r ca r s a n d mi n i v a n s t o

acc o u n t f o r t h e i n c r e a s e i n ac ce l e r a t i o n p r o v i d e d b y t h e e l e c t r i c m o t o r

. F o r p i c kup s , n o r e s i z i ng

w a s p e r f o r m e d b e c a u s e o f t h e n ee d t o m a i n t a i n t o w i n g ca p a c it y ( t o w i n g d e p l e t e s t h e b a t t e r y a n d

m a k e s i t im p o s s i b l e t o r e l y o n t h e e l ec t r i c m o t o r )

. F o r S UV s, r e s i z i ng w a s s i m u l a t e d f o r h a l f o f

t h e f l ee t t o r e f l ec t t h e mi x e d t o w i n g u s e o f t h i s ca t e g o r y o f v e h i c l e s

.

C a l c u l a t i o n o f C A F E C o m p li a n ce T ec h n o l og i e s a nd C o s ts

– T h e f i n a l e l e m e n t o f t h e a n a l y s i s o f

t h e f e d e r a l C A F E s t a n d a r d s i n t h e DD R c o n s i s t e d o f c o m b i n i ng t h e f

u t u r e t ec hn o l og y

s i m u l a t i o n

r e s u l t s w i t h r e t a il p r i ce

- e q u i v a l e n t t ec hn o l og y c o s t s a n d c a l c u l a t e d f u e l ec o n o m

y t a r g e t s b y

m a n u f ac t u r e r t o d e t e r mi n e t h e a m o u n t o f t ec hn o l og y r e q u i

r e d a n d t h e c o s t s t o c o m

p l y w it h t h o s e

s t a n d a r d s . T h i s C A F E c o m p l i a n ce a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d w it h i n a s e r i e s o f s p r ea d s h ee t s f o r

ea c h m a n u f

ac t u r e r t h a t c o n t a i n e d t h e t ec hn o l og y d e p l o y m e n t o r “ s up p l y c u r v e” c a l c u l a t i o n s f o r

ea c h v e h i c l e ca t e g o r y i n t h a t m a n u f ac t u r e r ’ s f

l ee t

. T h e s e s up p l y c u r v e s c a l c u l a t e t h e f u e l

ec o n o m y a n d i n c r e m e n t a l c o s t

- e ff ec t i v e n e ss ( i n do l l a r s p e r p e r ce n t c h a n g e i n f u e l c o n s u m

p t i o n )

a t eac h s t e p i n t h e b u il d

- up o f m o d e l e d t ec h n o l og i e s . T h e t ec h n o l o g i e s w e r e g e n e r a l ly 6 o r d e r e d b y i n c r e a s i ng i n c r e m e n t a l c o s t

- e ff ec t i v e n e ss

.

T h e s e c o s t

- e ff

ec t i v e n e ss ( C E ) s p r ea d s h ee t s w e r e n a m e d u s i ng t h e f

o l l o w i ng c o nv e n t i o n :

C E

_ A d j N P R M

_ M

_ FF V

. x l s

W h e r e : M i s t h e m a n u f

ac t u r e r c o d e ( B = B M W

, C = C h r y s l e r , e t c

. )

.

T h e c o s t

- e ff

ec t i v e n e ss s p r ea d s h ee t s w e r e l o a d e d w it h t h e v e h i c l e s i m u l a t i o n m o d e li ng r e s u l

t s d e s c r i b e d ea r li e r

. W i t h i n t h e C E s p r ea d s h ee t s , s e v e r a l o t h e r s e t s o f d a t a w e r e l o a d e d i n t o a s h ee t

c a ll e d “ L O O K

U PS ” a n d w e r e u s e d i n c a l c u l a t i n g i n c r e m e n t a l c o s t

- e f f e c t i v e n e s s . T h e s e d a t a i n c l ud e d t h e f

o l l o w i ng :

§ Sa l e s Fr

a c ti on s , W

e i gh ts , and O t h e r Sp ec i

f i c a ti ons

– B a s e li n e s a l e s mi x e s , c u r b w e i g h t s , 2 V

a n d 4 V e n g i n e f

r ac t i o n s , t r a n s m i ss i o n t y

p e f r ac t i o n s , f

l ee t f r ac t i o n s o f v e h i c l e s w it h m o r e
t h a n 4 c y l i nd e r s , a n d a d v a n ce d t ec hn o l og y p e n e t r a t i o n f r ac t i o n s b y m a n u f

ac t u r e r f o r eac h

v e h i c l e ca t e g o r y ;

§ A d j u s t e d N P R M- B a s e d C

A FE T a r g e ts

– C a l c u l a t e d M Y 2011

- 2015 a n d 2020 f u e l ec o n o m

y
t a r g e t s b y m a n u f

ac t u r e r a n d s u b

- f

l ee t ( ca r s a n d t r u c k s ) b a s e d o n t h e N P R M a t t r i b u t e c u r v e s

a li g n e d w i t h S i e rr a ’ s u n d e r l y i ng f l ee t d a t a b a s e ; a nd

6 I t qu i c k l y b ec am e a pp a

r e n t d u r i n g t

h e a n al y s i s t h a t m o s t

, i f n o t a l l

, ma n u f a c t u r e r s w o u l d n ee d t o g e t n e a

r t h e e n d

o f t h e t ec h n o l o g y s upp l y c u r v e t o c o m p l y w it h t h e C AF E ta

rg e t s

. S i n ce t

h e c o s t

- e f f e c ti v e n e ss f

o r s e v e r al

t ec h n o l o g i e s w a s b u n c h e d w i t h i n a f ai r l y n a r r o w r a n g e w it h i n t

h e s u pp l y s e qu e n ce , w e w e r e l e ss c o n ce rn e d w i t h

p e r f ec t l y o r d e r i n g e a c h s u p p l y c u r v e s e qu e n ce b y ma n u f a c t u r e r a n d v e h i c l e ca

t e g o r y ( r e p r e s e n t i n g w e ll ov e r 10 0

un i qu e s e qu e

n ce s )

. T h e s e qu e n ce s w e r e c h ec k e d t o e n s u r e t h e y f o ll o w e d i n c r e a s i ng i n c

r e m e n t a l c o s te ff ec ti v e n e ss n ea

r t h e p o i n t s o

n t h e c u r v e s w h e r e c o m p l ia n ce w o u l d b e m e t

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 12 § B a s e T

ec hno l og y C

o s ts

– I n d i v i du a l t ec h n o l og y c o s t s b a s e d o n a “ r e f e r e n ce” mi d

- s i z e s e d a n

a n d f ac t o r s f o r eac h t ec hn o l og y t h a t i n d i ca t e h o w s t r o n g l y t h e i r c o s t s a r e e s t im a t e d t o v a r y b y

w e i g h t

.

T h e s a l e s a n d f

l ee t f r ac t i o n s w e r e u s e d t o c a l c u l a t e t h e f r ac t i o n o f a m

o d e l e d v e h i c l e ca t e go r y f o r

a g i v e n m a n u f

ac t u r e r t h a t i s a ff

ec t e d b y ea c h t ec hn o l og y

. F o r e x a m p l e , F o r d m i d

- s i z e

s e d a n s / w a g o n s ( M S W s ) a r e 39

. 5 % 2 V e n g i n e s a n d 65

. 2 % e n g i n e s w it h o v e r 4 c y li n d e r s

. S i n ce

c y l i nd e r d eac t i v a t i o n i s a p p l i e d o n l y o n 2 V e n g i n e s w it h o v e r 4 c y l i nd e r s , t h e F o r d M S W f l e e t f r a c t i o n “ e l i g i b l e” f

o r c y li n d e r d eac t i v a t i o n i s 25

. 7 % ( 0

. 395 × 0

. 652 )

.

T h e a dv a n ce d t ec h n o l og y p e n e t r a t i o n f r ac t i o n s w e r e u s e d t o ac c o u n t f o r t h e a m o u n t s o f

a d v a n ce d t ec hn o l og y a l r ea d y i n t h e b a s e l i n e

. F o r e x a m p l e , a ss u m e t h e f

u e l ec o n o m

y b e n e f it o f a p a r t i c u l a r t ec hn o l og y i s 10 %

, b u t t h e b a s e l i n e f l ee t ( f o r a g i v e n m a n u f

ac t u r e r a n d v e h i c l e

ca t e g o r y ) a l

r ea d y c o n t a i n e d 20 % o f t h a t t ec h n o l o g y o n a s a l e s b a s i s . T h i s 20 % t ec h n o l og y p e n e t r a t i o n f

r ac t i o n i s u s e d w i t h i n t h e C E s p r ea d s h ee t t o a d j u s t t h e s im

u l a t i o n m o d e li ng o u t p u t s ( w h i c h r e f

l ec t t h e f u ll 10 % f u e l e c o n o m

y i m p r o v e m e n t ) t o a d i s c o u n t e d v a l u e o f 8 % i m p r o v e m e n t [ 1 0 % × ( 1

- 2 0 %) ]

.

T h e DD R

- b a s e d C A F E t a r g e t s a r e u s e d l a t e r t o d e t e r mi n e t h e p o i n t o n t h e t ec hn o l og y s up p l y

c u r v e s w h e r e c o m

p li a n ce w i t h t h e n e w s t a n d a r d s w o u l d o cc u r

. F i n a ll y , t h e b a s e t ec h n o l og y

c o s t s a n d s c a l i ng f

ac t o r s a r e u s e d t o ca l c u l a t e i n d i v i du a l t e c h n o l og y c o s t s f o r eac h m a n u f

a c t u r e r

a n d v e h i c l e ca t e g o r y b a s e d o n t h e r e l a t i v e d i f f e r e n ce b e t w ee n t h e r e f

e r e n ce v e h i c l e w e i g h t ( 3

, 226 l b ) a n d t h a t o f ea c h i n d i v i du a l m a n u f ac t u r e r a n d v e h i c l e ca t e g o r y

.

T h e s e b a s e c o s t s a n d w e i g h t s c a li ng f ac t o r s a r e s h o w n i n

T a b l e A

- 7 a n d a r e c o n s i s t e n t w it h t h o s e f il e s u n d e r t h e NH T S A d o c k e t

. A s s h o w n , a l l t e c h n o l og i e s e x ce p t P A R A 2 a r e a ss u m e d t o v a r y

w i t h w e i g h t

. ( N o t e t h a t t h e a d v a n ce d h yb r i d c o s t i s i n d o ll a r s p e r 1

, 000 l b c u r b w e i g h t

. )

A s d e s c r i b e d l a t e r , t h e c o s t s s h o w n i n T a b l e A

- 7 w e r e a p p li e d i n c o n j u n c t i o n w it h ph a s e

- i n

s c h e d u l e s s p ec i f

i c t o eac h t y

p e o f t ec h n o l og y t h a t r e p r e s e n t e d t h e m a x i m u m r a te a t w h i c h t h e
t ec hn o l og y c ou l d b e p h a s e d i n w i t h o ut i n c u r r i n g a d d it i o n a l s t r a n d e d ca p it a l c o s t s

.

Ta b l e A

- 7 B a s e T ec hn o l o gy C o s t s (Ba s e d o n M i ds i ze S e d a n / W ag o n w i t h 3 , 2 2 6 l b R e f e re n ce W ei g h t )A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 13

T ec h C o d e T ec h D e s c r i p t i o n B a s e

C o s t W t S c al e

F a c t o r
AS L A 5 A 5 w

/ A gg r e ss i v e S h i f

t L o g i c o v e r A 4 w

/ o AS L $238 50%

PA R A L o w e r E ng

. F

r i c

. / P a r a s i t i c s $14 50%

PA R A 2 L o w e r E ng

. F

r i c

. / P a r a s i t i c s -2 $122 0%
C D 2 V ( D e a c) C y

li nd e r D e a c ti v a t

i o n o n 2 V E n g i n e s $451 50%
C VV L T C VV L& T o n 4 V A f t e r 2 V t o 4 V $899 50%
C VV L T 4 C VV L& T o n 4 V $899 50%

E PS El ect

r i c P o w e r S t e e

r i n g $82 50%

E H PS El ect

r o

- H y d r a u l i c P o w e r S t ee r i n g $123 50%

U L S U L S t ee l v s

. c l o s u r e s o n l y , 50 % P e n et r a t i o n $169 100%
DO H C DO H C V 6 v s OHV V 6 $593 50%

I MPA L T I m p

. A l t e rn a t o r / C h a r g i n g $73 50%
AM T 6 6- S p ee d AM T v s

. 5

- S p ee d A u t o ma t i c $326 50%
DVGD I G a s o li n e D i r ec t I n jec ti o n o n 4 V DVV L T $553 50%
C VGD I G a s o li n e D i r ec t I n jec ti o n o n 4 V C VV L T $553 50%

A L M A l u mi n u m I n c r e m e n t a l t o U L S t ee l $1
, 596 100%

A H Y B A d v a n ce d H yb r i d w / R e g e n B r a k i ng $1
, 850 a 100%

a A d v a n ce d h yb r i d c o s t s h o w n i s i n d o ll a r s p e r 1

, 00 0 l b c u r b w e i gh t

T h e w e i g h t s c a li ng f

ac t o r r e p r e s e n t s t h e a m

o u n t o f v a r i a t i o n i n c o s t f o r a g i v e n c h a n g e i n w e i g h t

. F o r e x a m p l e , a ss u m e a t ec h n o l og y i s a p p li e d t o a 4

, 000 l b v e h i c l e w it h a b a s e c o s t o f $100 a n d a 50 % w e i g h t s c a l e f

ac t o r

. T h e w e i g h t

- s c a l e d t ec hn o l og y c o s t i s t h e n c a l c u l a t e d a s f o l l o w s :

S c a l e d C o s t = B a s e C

o s t × [ 1 + (( T

ec h W t/ R e f W t )

– 1 ) × S c a l e F

a c t o r ]

= $10 0 × [ 1 + (( 4000

/ 3200 )

– 1 ) × 5 0 % ]

= $11 2

. 50

T h e d a t a t a b u l a t i o n i n t h e L O O K U PS s h ee t w a s t h e n u s e d i n c o n j u n c t i o n w it h t h e v e h i c l e

s im u l a t i o n m o d e li ng d a t a t o g e n e r a t e t ec hn o l og y d e p l o y m e n t s e qu e n ce s f o r eac h v e h i c l e

ca t e g o r y f

o r a g i v e n m a n u f

ac t u r e r

. ( T h e r e a r e 2 5 i n d i v i du a l d e p l o y m e n t s h e e t s w it h i n ea c h

s p r ea d s h ee t f

i l e , o n e f o r eac h v e h i c l e ca t e g o r y

. )

W i t h i n t h e s e d e p l o y m e n t s h ee t s , f u e l ec o n o m

y , c u m u l a t i v e c o s t

, a n d i n c r e m e n t a l c o s t

e ff ec t i v e n e s s i s c a l c u l a t e d f

o r eac h “ s t e p ” o r a dd it i o n a l t ec h n o l og y d e p l o y e d

. ( S i e rr a ’ s ea r li e r

r e po r t p r o v i d e s d e t a il s o f t h e s e d e p l o y m e n t s h ee t c a l c u l a t i o n s

. ) T h e r e s u l t s f r o m t h e s e s h e e t s a r e
t h e n u s e d e l s e w h e r e w i t h i n t h e C E w o r k b o o k f i l e s t o c a l c u l a t e c o m

p li a n ce c o s t s a n d t ec h n o l og y

r e q u i r e m e n t s b y m

o d e l y e a r , a s d e s c r i b e d b e l o w

.

T h e s e c o m

p l i a n ce c a l c u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d i n s h ee t s l a b e l e d “ R e s u l t s U S ” a n d

“ M Y C A F E C o m

p ” a n d a r e d e s c r i b e d s e p a r a t e l y b e l o w

.

F l ee t C o m

p il a t i o n s ( R e s u l

t s U S)

–T a b l e A

- 8 p r o v i d e s a n e x a m p l e o f t h e R e s u l

t s U S s h ee t f

o r G M

. C a l c u l a t i o n s i n t h i s s h ee t a r e f o c u s e d o n c o m

p i l i ng s a l e s

- w e i g h t e d c o m p o s it e f u e l

ec o n o mi e s f

o r t h e p a ss e n g e r ca r a n d li g h t t r u c k s ub

- f l e e t s f r o m t h e i r i n d i v i du a l v e h i c l e

ca t e g o r i e s ( 13 f

o r ca r s a n d 12 f

o r t r u c k s ) a

t eac h t e c h n o l og y s t e p

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 14 T h e R e s u l

t s U S s h e e t a l s o i n c l ud e s l og i c t h a t ca n b e i n v o k e d t o s im u l a t e t h e e ff

ec t o f d i f f e r e n t

s a l e s d i s t r i b u t i o n s t h a t r e s u l t i n ca s e s w h e r e a m a n u f

ac t u r e r w o u l d s t o p s e l l i ng s p e c i f i c v e h i c l e

m o d e l s i n o r d e r t o ac h i e v e c o m p l i a n ce i n s t ea d o f a d d i n g f u r t h e r t ec hn o l og y . T h e s e “ mi x

- s h i f t ”

a d j u s t m e n t s a r e c o n t a i n e d i n C o l

u m n G a n d a p p l i e d i n C o l u m n s H a n d I

, b u t w e r e n o t u s e d u n d e r
t h e C A F E c o m

p l i a n ce s t a g e o f t h e a n a l y s i s

. A s e x p l a i n e d l a t e r i n S ec t i o n 1

. 3

, t h i s l og i c i s u s e d

t o o p t i m i ze d r o pp e d s a l e s f o r s t a t e

- s p e c i f i c GHG c o m

p l i a n ce

. (I n

T a b l e A

- 8

, t h e mi x s h i f

t

a d j u s t m e n t s a r e s e t t o un i t y t o r e f l e c t n o mi x s h i f

t i n g a t t h i s p o i n t i n t h e a n a l y s i s

. )

S a l e s

- w e i g h t e d c o m

p o s i t e f u e l e c o n o m

y a n d i n c r e m e n t a l c o s t ca l c u l a t i o n s a r e p e r f o r m e d i n C o l u m n s K t h

r o ug h W f

o r t h e b a s e li n e a n d ea c h s u cce s s i v e t ec h n o l og y s t e p

. T h e s a l e s f r ac t i o n s

c o n t a i n e d i n C o l

u m n H a r e c o m

b i n e d w it h t h e f

u e l ec o n o m

y v a l u e s f o r eac h v e h i c l e c a t e go r y t o

c o m pu t e h a r m

o n i ca l l y a v e r a g e d p a s s e n g e r ca r a n d l i g h t

- d u t y t r u c k s u b

- f l ee t c o m p o s it e f u e l

ec o n o m y b y t ec h n o l og y s t e p i n R o w s 23

, 3 3

, 4 3

, a n d 55. 7 N o t e t h a t t h e l i g h t

- t r u c k c o m p i l a t i o n s

a r e p e r f o r m e d a t t h e i n d i v i du a l s u b

- f

l e e t l e v e l i n t h i s s h e e t ( i

. e ., s e p a r a t e l y f o r v a n s , p i c ku p s , a n d S UV s )

.

S a l e s

- w e i g h t e d c o m

p o s i t e t ec hn o l og y c o s t s f

o r ea c h s u b

- f

l e e t a r e s h o w n i n R o w s 24

, 34

, 44

, a n d 56

, j u s t b e l o w t h e c o m

p o s i t e f u e l e c o n o m

y v a l u e s

.

7 T h e s e c al c u l a t

i o n s a r e n o t s h o w n i n Ta b l e A

- 8

, b u t a r e p e r fo r m e d i n c o l u m n s t o t h e r i g h t of t

h o s e s h o w n

. Ta b l e A

- 8

. R e s u l t s Sh ee t Lay o u t f o r G M F l e e t C om p il at i o n
.

1

2
3 4
5
6
7
8 9
10
11 12
13
14 15
16 17
18 19
20
21 22
23
24 25
26 27
28
29 30
31 32
33
34 35
36
37 38
39
40 41 42

43 44
45 46
47 48
49
50 51
52
53 54

55
56
57
58 59
60
61 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

H y p o t h e t i c al
M od e l S h i ft 2 006 M od e led Pr o j B a se U LS PA RA EPS AS L A5 PA R A2 D O HC C VV LT I M PA LT A M T6 C V G DI A H YB A LM
# C a t e g o ry A b b r ev A u to L DV F a c t or A u to L DV A c t ual B a s e l ine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 M i n i c a rs M I NI 0

. 0 0% 0

. 00% 1

. 00 0

. 0 0% 0

. 00%

- - - - - - - - - - - - - - - 2 S u b c o m p S e da n s

/W gns S C SW 1 7

. 7 6% 8

. 24% 1

. 00 17

. 7 6% 8

. 24% 3 2

. 595 3 5

. 8 49 3 5

. 849 3 6

. 9 16 37

. 1 02 3 7

. 927 3 9

. 5 49 4 0

. 3 56 40

. 366 4 4

. 8 54 4 5

. 3 79 46

. 7 06 4 8

. 930 6 1

. 6 45 64

. 0 82 3 C o m pa c t S e da n s

/ W g ns C SW 1 9

. 6 3% 9

. 10% 1

. 00 19

. 6 3% 9

. 10% 3 1

. 165 3 0

. 2 35 3 0

. 235 3 1

. 3 01 31

. 4 58 3 2

. 037 3 3

. 6 62 3 4

. 3 49 36

. 296 4 0

. 3 13 4 0

. 7 30 42

. 1 24 4 4

. 150 5 5

. 5 84 57

. 9 19
4 M i d -S i z e S ed a n s /

W g ns M SW 2 0

. 0 1% 9

. 28% 1

. 00 20

. 0 1% 9

. 28% 2 8

. 607 2 6

. 8 29 2 6

. 829 2 7

. 7 82 27

. 9 22 2 8

. 341 3 0

. 4 64 3 1

. 0 86 33

. 645 3 7

. 6 97 3 8

. 0 56 39

. 5 80 4 1

. 654 5 3

. 9 22 56

. 3 35
5 La r g e S e d an s /

W g ns L SW 2 3

. 6 7% 10

. 98% 1

. 00 23

. 6 7% 1 0

. 98% 2 7

. 476 2 4

. 9 98 2 4

. 998 2 5

. 9 50 26

. 0 80 2 6

. 439 2 8

. 5 76 2 9

. 1 59 32

. 186 3 6

. 3 10 3 6

. 6 26 37

. 9 68 4 0

. 018 5 3

. 0 23 55

. 3 38 6 S m a ll C o up e s

/ C o nv S CC 0

. 0 0% 0

. 00% 1

. 00 0

. 0 0% 0

. 00%

- - - - - - - - - - - - - - - 7 M i d C ou p e s / C onv M CC 0

. 8 2% 0

. 38% 1

. 00 0

. 8 2% 0

. 38% 2 5

. 577 2 7

. 9 47 2 7

. 947 2 9

. 2 25 29

. 3 72 2 9

. 889 3 0

. 5 08 3 1

. 1 30 32

. 870 3 6

. 6 08 3 6

. 9 58 38

. 3 25 4 0

. 168 5 1

. 6 88 54

. 0 01 8 La r g e C o u pe s / C o nv L CC 2

. 3 7% 1

. 10% 1

. 00 2

. 3 7% 1

. 10% 2 7

. 517 2 4

. 4 74 2 4

. 474 2 5

. 3 63 25

. 4 90 2 5

. 890 2 7

. 9 79 2 8

. 5 50 31

. 833 3 6

. 2 26 3 6

. 5 64 37

. 7 03 3 9

. 793 5 1

. 8 55 54

. 2 66
9 S m

. S po r t s

/ L u x S ed a ns SSL 1

. 8 2% 0

. 84% 1

. 00 1

. 8 2% 0

. 84% 2 3

. 270 2 0

. 6 53 2 0

. 653 2 2

. 5 71 22

. 6 84 2 2

. 971 2 4

. 3 10 2 4

. 8 06 28

. 111 3 2

. 3 95 3 2

. 6 58 33

. 4 80 3 5

. 400 4 5

. 9 43 48

. 1 31 10 M i d S po r t s

/ L u x S e d ans M SL 6

. 6 8% 3

. 10% 1

. 00 6

. 6 8% 3

. 10% 2 4

. 513 2 5

. 4 61 2 5

. 461 2 6

. 4 39 26

. 5 72 2 6

. 947 2 7

. 3 67 2 7

. 9 25 28

. 614 3 2

. 7 88 3 3

. 0 82 34

. 2 29 3 6

. 196 4 7

. 2 50 49

. 5 49
11 Lg

. S po r t s / L u x S ed a ns L SL 4

. 0 5% 1

. 88% 1

. 00 4

. 0 5% 1

. 88% 2 3

. 179 2 2

. 1 23 2 2

. 123 2 3

. 0 10 23

. 1 26 2 3

. 395 2 5

. 6 40 2 6

. 1 63 26

. 159 3 0

. 2 75 3 0

. 4 95 31

. 5 58 3 3

. 486 4 4

. 5 66 46

. 8 03
12 S p o r t s C a rs SC 1

. 2 3% 0

. 57% 1

. 00 1

. 2 3% 0

. 57% 2 5

. 571 2 8

. 8 76 2 8

. 876 2 3

. 3 55 23

. 4 72 2 3

. 779 3 0

. 7 59 3 1

. 3 87 31

. 385 3 5

. 4 87 3 5

. 8 06 29

. 6 96 3 1

. 728 4 1

. 0 23 43

. 0 20 13 H i -P e r f S po r t s C a rs H PSC 1

. 9 5% 0

. 90% 1

. 00 1

. 9 5% 0

. 90% 2 3

. 974 1 9

. 1 85 1 9

. 185 2 0

. 2 70 20

. 3 72 2 0

. 612 2 0

. 6 08 2 1

. 0 29 24

. 909 2 9

. 8 14 3 0

. 0 40 30

. 4 98 3 2

. 612 4 4

. 2 30 46

. 2 18
A l l C a rs 1 0 0

. 0 0% 46

. 37% 1 0 0

. 0 0% 4 6

. 37% 2 8

. 497 2 7

. 4 60 2 7

. 460 2 8

. 4 04 28

. 5 47 2 9

. 001 3 0

. 8 57 3 1

. 4 86 33

. 544 3 7

. 7 72 3 8

. 1 33 39

. 3 25 4 1

. 406 5 3

. 5 78 55

. 9 30
PC B a s eli n e Pr i c e I n c r e a s e: $0 $0 $ 87 $ 1 01 $ 185 $3 92 $ 5 16 $ 854 $ 1
, 4 77 $ 1
, 5 52 $1

, 8 48 $ 2
, 413 $ 8
, 6 40 $ 10
, 2 82

A ll P Cs 4 6

. 37% 4 6

. 3 7% 2 8

. 497 2 7

. 4 60 2 7

. 460 2 8

. 5 47 29

. 0 01 3 0

. 857 3 1

. 4 86 3 3

. 5 44 37

. 772 3 8

. 1 33 3 9

. 3 25 41

. 4 06 5 3

. 578 5 5

. 9 30 # D I V / 0!

H y p o t h e t i c al
M od e l S h i ft 2 006 M od e led Pr o j B a se U LS PA RA EPS AS L A5 PA R A2 D O HC C VV LT I M PA LT A M T6 C V G DI A H YB A LM
# C a t e g o ry A b b r ev LT L DV F a c t or LT L DV A c t ual B a s e l ine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 S m a ll V a ns SVAN 8

. 1 1% 4

. 35% 1

. 00 8

. 1 1% 4

. 35% 2 4

. 172 2 4

. 1 05 2 4

. 105 2 4

. 8 63 24

. 9 88 2 5

. 425 2 6

. 7 78 2 7

. 3 24 29

. 984 3 3

. 1 23 3 3

. 4 19 34

. 9 09 3 6

. 594 4 7

. 9 35 49

. 9 08 15 La r g e V a ns L VAN 2

. 7 1% 1

. 45% 1

. 00 2

. 7 1% 1

. 45% 1 9

. 534 1 5

. 4 29 1 5

. 429 1 5

. 7 95 15

. 8 74 1 6

. 018 1 7

. 5 55 1 7

. 9 13 19

. 809 2 2

. 1 38 2 2

. 2 64 23

. 2 13 2 4

. 400 3 0

. 2 24 30

. 8 44

1 0

. 8 2% 5

. 80% 10

. 8 2% 5

. 80% 2 2

. 815 2 1

. 1 28 2 1

. 128 2 1

. 7 36 21

. 8 45 2 2

. 163 2 3

. 6 62 2 4

. 1 45 26

. 564 2 9

. 4 60 2 9

. 6 91 30

. 9 95 3 2

. 521 4 1

. 7 96 43

. 2 14 SVAN B a s eli n e Pr i c e I n c r e a s e: $0 $0 $1 00 $ 1 16 $ 213 $4 28 $ 5 72 $1

, 272 $ 1
, 7 22 $ 1
, 8 08 $2

, 1 75 $ 2
, 827 $ 1 0
, 9 45 $ 12
, 8 06

H y p o t h e t i c al
M od e l S h i ft 2 006 M od e led Pr o j B a se U LS PA RA AS L A5 CD 2V PA R A2 E H PS A M T6 C VV L T4 I M PA LT C V G DI A H YB A LM
# C a t e g o ry A b b r ev LT L DV F a c t or LT L DV A c t ual B a s e l ine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 S m a ll 2 W D P i c k u ps S 2P 4

. 8 4% 2

. 59% 1

. 00 4

. 8 4% 2

. 59% 2 4

. 305 2 4

. 4 30 2 4

. 430 2 4

. 5 59 24

. 6 82 2 6

. 521 2 6

. 5 21 2 7

. 0 62 27

. 453 2 8

. 3 24 3 1

. 3 85 31

. 6 51 3 3

. 161 3 9

. 7 57 40

. 3 47
17 S m a ll 4 W D P i c k u ps S 4P 0

. 0 9% 0

. 05% 1

. 00 0

. 0 9% 0

. 05% 2 2

. 780 2 3

. 0 15 2 3

. 015 2 3

. 1 67 23

. 2 83 2 4

. 933 2 4

. 9 29 2 5

. 4 37 25

. 804 2 6

. 6 42 2 9

. 4 80 29

. 7 22 3 1

. 147 3 7

. 3 61 37

. 9 00 18 La r g e 2 W D P i c k u ps L 2P 1 4

. 9 8% 8

. 03% 1

. 00 14

. 9 8% 8

. 03% 2 0

. 959 1 8

. 5 66 1 8

. 566 1 8

. 7 49 18

. 8 43 2 0

. 345 2 2

. 5 09 2 2

. 9 68 23

. 277 2 4

. 1 03 2 4

. 1 03 24

. 2 55 2 4

. 255 3 1

. 3 88 31

. 7 02 19 La r g e 4 W D P i c k u ps L 4P 1 6

. 9 3% 9

. 08% 1

. 00 16

. 9 3% 9

. 08% 1 9

. 767 1 7

. 1 96 1 7

. 196 1 7

. 3 98 17

. 4 86 1 8

. 945 2 0

. 7 12 2 1

. 1 34 21

. 379 2 2

. 0 96 2 2

. 3 40 22

. 4 77 2 2

. 596 2 8

. 9 94 28

. 8 52

3 6

. 8 3% 19

. 75% 36

. 8 3% 1 9

. 75% 2 0

. 763 1 8

. 4 80 1 8

. 480 1 8

. 6 71 18

. 7 65 2 0

. 285 2 2

. 0 72 2 2

. 5 22 22

. 807 2 3

. 5 86 2 3

. 9 74 24

. 1 75 2 4

. 349 3 1

. 1 39 31

. 2 36 PU B a s eli n e Pr i c e I n c r e a s e: $0 $0 $ 69 $ 87 $ 366 $8 13 $ 9 63 $1

, 113 $ 1
, 4 79 $ 2
, 0 61 $2

, 1 51 $ 2
, 275 $ 1 0
, 8 89 $ 12
, 1 34

H y p o t h e t i c al
M od e l S h i ft 2 006 M od e led Pr o j B a se U LS PA RA AS L A5 CD 2V PA R A2 E H PS A M T6 C VV L T4 I M PA LT C V G DI A H YB A LM
# C a t e g o ry A b b r ev LT L DV F a c t or LT L DV A c t ual B a s e l ine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 S m a ll 2 W D S U Vs S 2 SU 6

. 1 3% 3

. 29% 1

. 00 6

. 1 3% 3

. 29% 3 0

. 701 3 1

. 5 70 3 1

. 570 3 2

. 5 99 32

. 7 63 3 3

. 709 3 3

. 7 09 3 4

. 3 96 35

. 076 3 7

. 2 47 4 1

. 0 19 41

. 4 93 4 3

. 426 5 3

. 8 73 55

. 9 31
21 S m a ll 4 W D S U Vs S 4 SU 0

. 0 0% 0

. 00% 1

. 00 0

. 0 0% 0

. 00%

- - - - - - - - - - - - - - - 22 M i d s i z e 2 W D S U Vs M 2 SU 1 4

. 9 0% 7

. 99% 1

. 00 14

. 9 0% 7

. 99% 2 4

. 158 2 4

. 1 84 2 4

. 184 2 4

. 6 20 24

. 7 43 2 5

. 842 2 6

. 6 97 2 7

. 2 42 27

. 668 2 8

. 4 87 3 0

. 5 58 30

. 8 48 3 1

. 751 4 0

. 8 56 41

. 9 63
23 M i d s i z e 4 W D S U Vs M 4 SU 1 5

. 4 0% 8

. 26% 1

. 00 15

. 4 0% 8

. 26% 2 1

. 517 2 1

. 0 79 2 1

. 079 2 1

. 5 60 21

. 6 68 2 2

. 810 2 3

. 3 53 2 3

. 8 29 24

. 145 2 4

. 9 60 2 7

. 2 58 27

. 4 72 2 8

. 466 3 6

. 6 15 37

. 6 99
24 La r g e 2 W D S U Vs L 2 SU 3

. 7 4% 2

. 01% 1

. 00 3

. 7 4% 2

. 01% 1 9

. 499 1 7

. 6 30 1 7

. 630 1 7

. 9 04 17

. 9 94 1 9

. 455 2 1

. 0 64 2 1

. 4 94 21

. 775 2 2

. 5 79 2 2

. 9 75 23

. 1 25 2 3

. 288 3 0

. 3 97 31

. 0 41 25 La r g e 4 W D S U Vs L 4 SU 1 2

. 1 9% 6

. 54% 1

. 00 12

. 1 9% 6

. 54% 1 8

. 992 1 7

. 0 68 1 7

. 068 1 7

. 3 32 17

. 4 19 1 8

. 653 1 9

. 9 00 2 0

. 3 06 20

. 553 2 1

. 2 18 2 1

. 9 36 22

. 0 72 2 2

. 423 2 8

. 6 86 29

. 2 67

5 2

. 3 5% 28

. 08% 52

. 3 5% 2 8

. 08% 2 2

. 132 2 1

. 2 23 2 1

. 223 2 1

. 6 39 21

. 7 48 2 2

. 972 2 3

. 9 14 2 4

. 4 02 24

. 745 2 5

. 6 07 2 7

. 2 64 27

. 4 81 2 8

. 217 3 6

. 1 84 37

. 1 31
S UV B a s eli n e Pr i c e I n c r e a s e: $0 $0 $ 92 $ 1 09 $ 327 $5 28 $ 6 71 $ 815 $ 1
, 1 74 $ 1
, 9 76 $2

, 0 62 $ 2
, 442 $ 1 0
, 4 85 $ 12
, 1 98

A ll L D Ts 1 00

. 00% 5 3

. 63% 5 3

. 6 3% 2 1

. 676 2 0

. 1 14 2 0

. 114 2 0

. 5 54 21

. 8 21 2 3

. 175 2 3

. 6 48 2 4

. 1 68 25

. 169 2 6

. 1 73 2 6

. 4 72 27

. 0 22 3 4

. 621 3 5

. 2 19 # D I V / 0!

A ll L D Vs 10 0

. 0 0% 10 0

. 0 0% 2 4

. 382 2 2

. 9 62 2 2

. 962 2 3

. 6 21 24

. 6 51 2 6

. 199 2 6

. 7 34 2 7

. 7 67 29

. 775 3 0

. 6 27 3 1

. 2 01 32

. 2 11 4 1

. 416 4 2

. 5 20 # D I V / 0! P i ck u ps

S U Vs " C o m b i ne d " F u el E c o n o m y f o r T e c h no l og y C o m bi n a t i o n s ( m pg)

" C o m b i ne d " F u el E c o n o m y f o r T e c h no l og y C o m bi n a t i o n s ( m pg) S h i ft -A d ju s t ed S h i ft -A d ju s t ed
U

. S

. S a l e s F r a c t i o ns C A F E F u e l E c on ( m pg)

C A F E F u e l E c on ( m pg)

C A F E F u e l E c on ( m pg) " C o m b i ne d " F u el E c o n o m y f o r T e c h no l og y C o m bi n a t i o n s ( m pg) G M Fuel Econ o m y

a n d Cost Forec a sts

S h i ft -A d ju s t ed
U

. S

. S a l e s F r a c t i o ns

S a le s F r a c

t i ons

A c t u al U

. S. C A F E F u e l E c on ( m pg) A c t u al U

. S. S a le s F r a c

t i ons

A c t u al U

. S. U.S. Fle et

C a rs

S a le s F r a c t i ons U

. S

. S a l e s F r a c t i o ns

S h i ft -A d ju s t ed
U

. S

. S a l e s F r a c t i o ns V a ns S a le s F r a c t i ons A c t u al U

. S.

" C o m b i ne d " F u el E c o n o m y f o r T e c h no l og y C o m bi n a t i o n s ( m pg)A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 15 M o d e l

- Y ea r- S p e c i f

i c C o m p l i a n ce T ec h n o l og y a n d C o s t s ( M Y C A F E C o m p)

– C a l c u l a t i o n o f

m o d e l

- y ea r- s p e c i f

i c t ec hn o l og y r e q u i

r e m e n t s a n d p e r- v e h i c l e r e t a il p r i ce e q u i v a l e n t ( R P E ) c o s t s

w a s p e r f o r m e d b y i n d i v i du a l m

o d e l y ea r f

r o m 2011

- 2016 i n t h e M Y C A F E C o m p s h ee t w it h i n

ea c h m a n u f

ac t u r e r- s p e c i f

i c w o r k b oo k

. T h e s e m

o d e l y ea r- s p e c i f

i c c a l c u l a t i o n s w e r e p e r f

o r m e d

u t i l i z i ng p h a s e

- i n

s c h e d u l e s d e v e l o p e d b y S i e rr a f o r eac h t y p e o f t ec h n o l og y t h a t r e p r e s e n t e d t h e

m a x i m u m r a t e a t w h i c h t h e t ec h n o l og y c o u l d b e d e p l o y e d i n t o t h e f l e e t w it h o u t i n c u r r i n g

a d d i t i o n a l s t r a n d e d ca p i t a l c o s t s

.

T a b l e A

- 9 li s t s t h e t ec hn o l og y g r o up s o r c a t e g o r i e s a s s i g n e d t o eac h t ec h n o l og y f o r w h i c h p h a s ei n s c h e d u l e s w e r e d e v e l o p e d . T a b l e A

- 10 s h o w s t h e s p ec i f i c p r o du c t i o n p h a s e

- i n s c h e d u l e s

a ss u m e d f o r eac h t ec h n o l og y ca t e go r y

. N o t e t h a t s o m e s c h e d u l e s d i f

f e r b e t w ee n p a ss e n g e r ca r s

a n d li g h t t r u c k s

.

Ta b l e A

- 9 T ec hn o l o gy P h a s e - In C at e g o rie s

T ec h n o l o g y C at e g o r y U lt r a li g h t S t ee l Bo d y a n d S u s p e n s i o n ( U L S ) A ll N e w Bo d i e s A l u mi n u m I n t e n s i v e V e h i c l e ( ov e r U L S t ee l ) ( A L M ) A ll N e w Bo d i e s 5- S p ee d A u t o ma t

i c v s

. 4- S p ee d A u t o ma t

i c ( AS L A 5) 5 A T/ 6 A T
R e du c e d P a r a s i t

i c s -I ( PA R

A ) M i n o r E n g i n e C h a n g e s R e du c e d P a r a s i t

i c s -II ( PA R

A 2) M i n o r E n g i n e C h a n g e s R e p la ce O H V E ng i n e w i t h O H C E n g i n e ( DO H C) A ll N e w E n g i n e s C o n t i nu o u s l y V a

r i a b l e V al v e L i f

t & T i mi n g (C VV L T ) M a j o r E ng i n e C h a ng e s C y li nd e r D e a c ti v a t

i o n ( D E A C) M a j o r E ng i n e C h a ng e s 6- S p ee d A u t o mat e d M a n u a l v s

. 4- S p ee d A u t o ( AM T 6) AM T
El ect r i c / El ect r o

- H y d r a u l i c P o w e r S t ee r i n g ( E PS ) M i s c

. M i n o r C h a ng e s H i g h e r E ff

i c i e n c y A lt e rn a

t o r (I MPA L T ) M i s c

. M i n o r C h a ng e s G a s o li n e D i r ec t I n

jec ti o n

- S t o i c h i o m et

r i c ( GD I ) M a j o r E ng i n e C h a ng e s S t r o n g H yb r i d ( 7 kW

/ 100 0 l b s b att e

r y po w e r ) ( A H Y B ) H yb r i d s

Ta b l e A -1 0 Add i t i o n a l T e c hn o l o gy P h a s e - In S c h e d u le f o r M Y 2011- 2 015 CA F E S ta nd a r ds ( P er c e n t o f P r o d u c t i o n Ch a n g e d b y M o d el Y e a r )

T ec h n o l o g y 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A ll N e w Bo d i e s 0% 0% 0% 0% 12

. 5% 25

. 0% 37

. 5% 50

. 0%
M a j o r Bo d y Ch a n g e s 0% 0% 25

. 0% 50

. 0% 75

. 0% 100% 100% 100%

5 A T/ 6 A T 33

. 4% 41

. 7% 50

. 0% 58

. 3% 66

. 7% 75

. 0% 83

. 3% 91

. 7%
AM T 0% 0% 8

. 3% 16

. 7% 25

. 0% 33

. 3% 41

. 7% 50

. 0%
A ll N e w E n g i n e s , C a

r s 0% 0% 0% 0% 8

. 3% 16

. 7% 25

. 0% 33

. 3%

A ll N e w E n g i n e s , L D T s 8

. 3% 16

. 7% 25

. 0% 33

. 3% 41

. 7% 50

. 0% 58

. 3% 66

. 7%

M a j o r E ng i n e Ch a n g e s , C a

r s 0% 0% 16

. 7% 33

. 3% 50

. 0% 66

. 7% 83

. 3% 100%

M a j o r E ng i n e 16

. 7% 33

. 3% 50

. 0% 66

. 7% 83

. 3% 91

. 7% 100% 100%A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 16 Ch a n g e s , L D T s M i n o r E n g i n e Ch a n g e s 25

. 0% 50

. 0% 75

. 0% 100% 100% 100% 100% 100%

H yb r i d s 0% 0% 16

. 7% 33

. 3% 50

. 0% 66

. 7% 83

. 3% 100%
M i s ce ll a n e o u s M i n o r C h a ng e s 0% 0% 25

. 0% 50

. 0% 75

. 0% 100% 100% 100%

T h e p h a s e

- i n s c h e d u l e s f

o r t ec hn o l og y c h a n g e s w e r e d e v e l o p e d b a s e d o n i n du s t r y

- a v e r a g e i m p l e m e n t a t i o n o f n e w d e s i g n s

. I t a ss u m e s t h a t e n g i n e s a n d t r a n s m i ss i o n s h a v e a 12

- y ea r l i f e

c y c l e a n d b od i e s h a v e a n 8

- y ea r l i f e c y c l e

. A s a r e s u l

t

, o n a n i n d u s t r y

- w i d e b a s i s , 8

. 33 % o f

e n g i n e s a n d t r a n s m i ss i o n s a r e r e p l ace d w it h a ll n e w p r o du c t s eac h y ea r a n d 12

. 5 % o f b od i e s a r e

r e p l ace d w i

t h a ll n e w b od i e s ea c h y ea r

. “ M a j o r ” r e d e s i g n s n o t i n v o l v i ng a ll n e w d e s i g n s c a n b e p h a s e d i n a t a pp r o x im a t e l y t w i ce t h e r a t e o f a ll n e w d e s i g n s

. I n t h e ca s e o f t r a n s mi ss i o n s , it i s

a ss u m e d t h a t a t r a n s i t i o n t o 6

- s p ee d t r a n s mi ss i o n s w a s u n d e r w a y b e f o r e t h e a d o p t i o n o f t h e

r e g u l a t i o n a n d t h e r e i s e ss e n t i a ll y a “ h ea d s t a r t ” i n c o nv e r t i n g t o w i d e s p r ea d u s e o f 5

- a n d 6-

s p ee d a u t o m a t i c t r a n s m i ss i o n s

.

E x ce p t i n c a s e s w h e r e a p h a s e

- i n w a s a l r ea d y i n p r o ce ss , a pp r o x im a t e l y 3

. 5 y ea r s l ea d t im e i s

a ss u m e d f o r a l l n e w b od i e s , e n g i n e s , o r t r a n s mi ss i o n s

. M a j o r c h a n g e s a r e a ss u m e d t o h a v e 2

. 5

y ea r s l ea d t im e

. P h a s e

- i n s w e r e a ss u m e d t o b e i n p r o ce ss f o r n e w 5

- a n d 6

- s p ee d a u t o m a t i c
t r a n s mi ss i o n s , mi n o r e n g i n e c h a n g e s , m a j o r e n g i n e d e s i g n c h a n g e s f o r li g h t

- d u t y t r u c k s , a n d a ll

n e w e n g i n e s f

o r li g h t

- d u t y t r u c k s

. W

h e n a p p li e d i n t h e a n a l y s i s b y i n d i v i du a l m a n u f ac t u r e r , t h e y

w e r e i m p l e m e n t e d i n c r e m e n t a l l y o v e r a n d a b o v e t h e l e v e l o f t ec h n o l og y a l r ea d y c o n t a i n e d i n t h e M Y 2006 b a s e l i n e

. F o r e x a m p l e , i f a m a n u f

ac t u r e r a l r ea d y h a d 10 % A M T u s e i n t h e b a s e l i n e , a d d i t i o n a l A M T p e n e t r a t i o n w a s a s s u m e d a t 8

. 3 % p e r y ea r

.

U s i n g t h e s e p h a s e

- i n

s c h e d u l e s , t ec h n o l o g y r e q u i r e m e n t s a n d c o m

p l i a n ce c o s t s w e r e ca l c u l a t e d i n t h e M Y C A F E C o m

p s h ee t b y i n d i v i d u a l m

o d e l y ea r f

r o m 2011

- 2016 i n c r e m e n t a l t o t h e

e x i s t i n g M Y 2006 b a s e li n e f l ee t

.

T a b l e A

- 11 s h o w s t h e l a y o u t o f ea c h o f t h e s e p h a s e d

- i n c o m p l i a n c e w o r k s h ee t s , a g a i n u s i ng G M ’ s f l ee t

. ( A l t h o ug h t h e c o m

p l i a n ce a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d f o r m o d e l y ea r s 2011–2016

, a 2020 c o l u m n i s a l s o s h o w n i n t h e s h e e t a n d w a s u s e d t o e n s u r e t h a t t ec h n o l og y p h a s e

- i n s t o m ee t
t h e s t a n d a r d s f

r o m 2011 t h

r o ug h 2016 d i d n o t n e e d t o b e p h a s e d i n a n y ea r l i e r o r f a s t e s t i n o r d e r
t o u l t im a t e l y m ee t t h e 2020 s t a n d a r d i n f e rr e d f r o m t h e E I S A

. G i v e n t h e w a y NH T S A r e s h a p e d

t h e m o d e l y ea r s t a n d a r d s i n t h e DD R

, w e f o u n d n o i n s t a n c e s w h e r e c o m p l i a n ce f r o m 2011

- 2016

w o u l d n o t r e qu i

r e f u r t h e r o r f

a s t e s t t ec hn o l og y ph a s e

- i n t o u l t im a t e l y m e e t t h e 2020 s t a n d a r d s

. )

A s s h o w n i n

T a b l e A

- 11

, t h e c o m

p o s i t e c a l c u l a t i o n s i n t h i s s h ee t w e r e p e r f o r m e d f o r f o u r

s ub f l ee t g r o up i n g s : ( 1 ) C a r s , ( 2 ) V a n s , ( 3 ) P i c ku p s , a n d ( 4 ) S UV s. P h a s e d

- i n c o m p li a n ce b y

m o d e l y e a r i s t h e n a n a l y ze d o n l y f o r t h e s a l e s

- w e i g h t e d c o m p o s it e p a ss e n g e r ca r a n d li g h t

- du t y
t r u c k s t a n d a r ds

.

T h e b a s i c l og i c t o c a l c u l a t e C A F E c o m p l i a n ce c o n s i s t s o f a p p l y i ng t h e i n d i v i d u a l t ec h n o l og i e s i n
t h e b u il d

- up s e qu e n c e u s i ng t h e i r m o d e l

- y ea r- s p e c i f

i c p h a s e

- i n s c h e d u l e s s h o w n ea r l i e r i n T a b l e A

- 10 . T h e p h a s e

- i n s c h e d u l e s a r e a p p li e d a t t h e r a t e s s h o w n i n

T a b l e A

- 10 u n t i l t h e y a r e n o t

n ee d e d a t t h o s e r a

t e s

. T h i s p r o ce ss i s d o n e i n a m a n n e r i n w h i c h t h e l e s s e x p e n s i v e t ec h n o l og i e sA na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 17 ( t o p m o s t i n t h e s e qu e n ce ) a r e a p p li e d a t t h e “ s t a n d a r d ” r a t e r e f l e c t e d i n T a b l e A

- 10 u n t i l t h e l a s t ( m o s t e x p e n s i v e ) t ec h n o l og y ( o r t ec hn o l og i e s ) ca n b e a p p li e d a t a s l o w e r r a t e

. A p p li c a t i o n o f t h e

s t a n d a r d o r m

od i f i e d r a t e s i s i n d i ca t e d w it h e it h e r a n “ S ” o r “ M ”

, r e s p ec t i v e l y , i n t h e r i g h t m o s t

c o l u m n i n T a b l e A

- 11

.

N e x t

, t h e m

o d e li ng

- b a s e d f

u e l ec o n o m

y v a l u e s i n t h e R e s u l

t s s h ee t w e r e t r a n s l a t e d i n t o t h e f o r m

o f r e l a t i v e f

u e l ec o n o m

y e f f i c i e n c i e s . T h e e f

f i c i e n c y o f ea c h t ec h n o l og y i s r e l a t i v e t o t h e p r ece d i n g t ec h n o l og y i n t h e d e p l o y m e n t s e qu e n ce . T h i s w a s d o n e s o t h e y c ou l d b e ea s il y

c o m b i n e d w i t h t h e m

o d e l

- y e a r- s p e c i f

i c t ec h n o l og y p h a s e

- i n r a t e s a n d u s e d t o r ec a l c u l a t e y ea rb y

- y ea r f u e l ec o n o m

y l e v e l s

.

F o r eac h s ub f

l ee t

, t ec h n o l og i e s a r e li s t e d i n C o l u m n B o f T a b l e A

- 11

. C o l

u m n C s h o w s t h e i n c r e m e n t a l c o s t o f ea c h t ec h n o l og y s t e p

. C o l u m n D g i v e s t h e f

r ac t i o n o f ea c h t ec h n o l og y

a l r ea d y i n t h e M Y 2006 b a s e l i n e f l e e t

. T ec hn o l og y

- s p e c i f

i c p h a s e

- i n r a t e s a r e l o a d e d f r o m t h e d a t a p r e s e n t e d i n

T a b l e A

- 11 i n t o C o l

u m n s F t h

r o u g h O f o r m o d e l y ea r s 2011

- 2016 a n d 2020

,
r e s p ec t i v e l y

. A s i n d i ca t e d ea r li e r , s t a n d a r d r a t e s a r e u s e d a s a s t a r

t i n g p o i n t a n d r e p l ace d ( b e g i n n i ng w i t h t h e l e a s t

- e x p e n s i v e t ec h n o l og y ) w it h m od i f i e d

, l e s s a gg r e s s i v e r a t e s o n a t r i a la n d

- e rr o r b a s i s t o o p t i m i ze p h a s e d

- i n c o m p li a n ce i n a l e a s t

- c o s t m a n n e r

. A t t h e b o tt o m o f

c o l u m n s F a n d O

, p h a s e d

- i n c o s t s b y m o d e l y e a r a r e c a l c u l a t e d b y c o m b i n i ng t h e a m

o u n t o f

a p p li e d t ec h n o l og i e s i n e a c h y e a r

. T h i s i s p e r f o r m e d f o r eac h o f t h e f

o u r s ub f l ee t s ( C a r s , V a n s , P i c kup s , a n d S UV s )

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 18 Ta b l e A -1 1

. M o d el

- Y e a r - Sp e ci f i c CA F E C om p li a n c e An a l y s i s f o r G M

1
2
3

4
5 6
7
8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20 21

22 23
24 25
26 27
28 29

30
31 32 33

34 35
36 37
38 39
40 41
42 43
44 45
46 47
48
49 50
51 52
53 54
55

56
57 58 59
60
61 62
63 64
65 66
67 68
69 70
71 72 73

74 75 76
77 78 79
80 81

82
83 84
85
86 87
88 89
90 91
92 93
94 95
96 97
98 99
1 00
1 01 1 02
1 03 1 04
1 05 1 06
1 07

1 08
1 09
1 10
1 11 1 12
1 13 1 14
1 15

1 16
1 17
1 18
1 19 A B C D E F G H I J K O P Q R S T U V W X AB AC

S td M o d i f i ed

B a s e l i ne P ha s e In V E H S I ME A c t u al P ha s e

- In C o m b o # T e c h

. N a m e I n c r

. C o st F r a c t i on R ow 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 E f f i c i e n cy E f f i c i e n cy B a s e l i ne 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 S c h e du le

1 U LS $ 87 0

. 0% 15 0

. 0% 12

. 5% 2 5

. 0% 3 7

. 5% 5 0

. 0% 6 2

. 5% 1 00

. 0% 1

. 0 33 1

. 033 1

. 0 00 1

. 004 1

. 0 08 1

. 012 1

. 0 16 1

. 021 1

. 0 33 S
2 P A RA $ 14 0

. 0% 7 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 S 3 E PS $ 84 0

. 0% 13 5 0

. 0% 75

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 16 1

. 016 1

. 0 08 1

. 012 1

. 0 16 1

. 016 1

. 0 16 1

. 016 1

. 0 16 S
4 A S L A5 $ 2 06 6

. 6% 6 6 5

. 0% 73

. 3% 8 1

. 6% 9 0

. 0% 9 8

. 3% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 60 1

. 060 1

. 0 37 1

. 042 1

. 0 48 1

. 053 1

. 0 59 1

. 060 1

. 0 60 S
5 P A R A2 $ 1 25 0

. 0% 8 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 S
6 D O HC $ 3 37 4 5

. 0% 17 4 5

. 0% 53

. 4% 6 1

. 7% 7 0

. 0% 7 8

. 4% 8 6

. 7% 1 00

. 0% 1

. 0 61 1

. 061 1

. 0 00 1

. 009 1

. 0 18 1

. 027 1

. 0 36 1

. 046 1

. 0 61 S
7 C VV LT $ 6 24 0

. 0% 12 1 4

. 4% 31

. 1% 4 7

. 8% 6 4

. 4% 8 1

. 1% 9 7

. 8% 1 00

. 0% 1

. 1 12 1

. 112 1

. 0 15 1

. 032 1

. 0 51 1

. 069 1

. 0 89 1

. 109 1

. 1 12 M
8 I M PA LT $ 75 0

. 0% 18 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 09 1

. 009 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 09 M 9 A M T6 $ 2 96 0

. 0% 20 1 6

. 7% 25

. 0% 3 3

. 3% 4 1

. 7% 5 0

. 0% 5 8

. 3% 91

. 7% 1

. 0 30 1

. 030 1

. 0 05 1

. 007 1

. 0 10 1

. 012 1

. 0 15 1

. 017 1

. 0 28 S
10 C V G DI $ 5 65 0

. 0% 25 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 1 1

. 4% 2 8

. 0% 94

. 7% 1

. 0 50 1

. 050 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 05 1

. 014 1

. 0 47 M

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

T o t a l C o s t: $ 2
, 4 13 $4 49 $ 6 79 $9 09 $ 1
, 118 $1

, 3 92 $ 1
, 680 $ 2
, 3 58 1

. 508 1

. 0 94 1

. 143 1

. 1 95 1

. 246 1

. 3 09 1

. 374 1

. 4 99

C a r F r ac t i on: 4 6

. 37% A c h i eve d CA F E ( m pg ): 2 7

. 46 3 0

. 05 31

. 38 3 2

. 81 34

. 21 3 5

. 93 37

. 72 4 1

. 17 R e qu i r e d CA F E ( m pg ): 2 9

. 31 31

. 13 3 3

. 49 34

. 43 3 6

. 41 37

. 33 4 1

. 17
D i ff e r e n ce ( A c h 'd

- R e q 'd ): + 0

. 74 + 0

. 24

- 0

. 68

- 0

. 22

- 0

. 47 + 0

. 39 + 0

. 00 R un n i n g C r e d i t B a l a n ce ( m pg ): + 0

. 74 + 0

. 98 + 0

. 30 + 0

. 08

- 0

. 39 + 0

. 00 + 0

. 00

B a s e l i ne P ha s e In V E H S I ME A c t u al P r o j e c t ed P ha s e

- In C o m b o # T e c h

. N a me I n c r

. C o st F r a c t i on R ow 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 E f f i c i e n cy E f f i c i e n cy B a s e l i ne 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 S c h e du le

1 U LS $ 1 00 0

. 0% 15 0

. 0% 12

. 5% 2 5

. 0% 3 7

. 5% 5 0

. 0% 6 2

. 5% 1 00

. 0% 1

. 0 28 1

. 028 1

. 0 00 1

. 003 1

. 0 07 1

. 010 1

. 0 14 1

. 017 1

. 0 28 S
2 P A RA $ 17 0

. 0% 7 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 S
3 E PS $ 97 0

. 0% 13 5 0

. 0% 75

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 14 1

. 014 1

. 0 07 1

. 011 1

. 0 14 1

. 014 1

. 0 14 1

. 014 1

. 0 14 S
4 A S L A5 $ 2 16 2 4

. 2% 6 8 2

. 5% 90

. 9% 9 9

. 2% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 63 1

. 063 1

. 0 48 1

. 055 1

. 0 63 1

. 063 1

. 0 63 1

. 063 1

. 0 63 S
5 P A R A2 $ 1 44 0

. 0% 8 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 S 6 D O HC $ 7 00 0

. 0% 17 3 3

. 3% 41

. 7% 5 0

. 0% 5 8

. 3% 6 6

. 7% 7 5

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 91 1

. 091 1

. 0 29 1

. 036 1

. 0 44 1

. 051 1

. 0 59 1

. 067 1

. 0 91 S
7 C VV LT $ 4 50 0

. 0% 12 6 6

. 7% 83

. 3% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 98 1

. 098 1

. 0 63 1

. 081 1

. 0 98 1

. 098 1

. 0 98 1

. 098 1

. 0 98 S 8 I M PA LT $ 86 0

. 0% 18 5 0

. 0% 75

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 04 1

. 006 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 08 S
9 A M T6 $ 3 67 0

. 0% 20 1 6

. 7% 25

. 0% 3 3

. 3% 4 1

. 7% 5 0

. 0% 5 8

. 3% 91

. 7% 1

. 0 42 1

. 042 1

. 0 07 1

. 010 1

. 0 14 1

. 017 1

. 0 21 1

. 024 1

. 0 38 S 10 C V G DI $ 6 53 0

. 0% 25 0

. 0% 2

. 6% 1 9

. 3% 3 6

. 0% 5 2

. 6% 6 9

. 3% 1 00

. 0% 1

. 0 47 1

. 047 1

. 0 00 1

. 001 1

. 0 09 1

. 016 1

. 0 24 1

. 032 1

. 0 47 M
11 A H YB $ 8

, 1 18 0

. 0% 27 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 48

. 8% 1

. 2 22 1

. 222 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 97 M

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

T o t a l C o s t: $1 0
, 9 45 $1

, 0 12 $ 1
, 2 75 $1

, 6 29 $ 1
, 842 $2

, 0 52 $ 2
, 262 $ 6
, 7 55 1

. 978 1

. 2 05 1

. 264 1

. 3 36 1

. 368 1

. 4 00 1

. 433 1

. 6 98

V a n F r ac t i on: 5

. 80%
A c h i eve d CA F E ( m pg ): 2 1

. 13 2 5

. 47 26

. 71 2 8

. 22 28

. 89 2 9

. 57 30

. 28 3 5

. 88

B a s e l i ne P ha s e In V E H S I ME A c t u al P r o j e c t ed P ha s e

- In C o m b o # T e c h

. N a m e I n c r

. C o st F r a c t i on R ow 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 E f f i c i e n cy E f f i c i e n cy B a s e l i ne 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 S c h e du le

1 U LS $ 69 0

. 0% 15 0

. 0% 12

. 5% 2 5

. 0% 3 7

. 5% 5 0

. 0% 6 2

. 5% 1 00

. 0% 1

. 0 10 1

. 010 1

. 0 00 1

. 001 1

. 0 03 1

. 004 1

. 0 05 1

. 006 1

. 0 10 S
2 P A RA $ 17 0

. 0% 7 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 S 3 A S L A5 $ 2 80 0

. 0% 6 5 8

. 3% 66

. 7% 7 5

. 0% 8 3

. 3% 9 1

. 7% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 75 1

. 075 1

. 0 42 1

. 049 1

. 0 55 1

. 062 1

. 0 68 1

. 075 1

. 0 75 S
4 CD 2V $ 4 47 0

. 0% 10 6 6

. 7% 83

. 3% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 81 1

. 081 1

. 0 53 1

. 067 1

. 0 81 1

. 081 1

. 0 81 1

. 081 1

. 0 81 S
5 P A R A2 $ 1 49 0

. 0% 8 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 S
6 E H PS $ 1 51 0

. 0% 14 5 0

. 0% 75

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 12 1

. 012 1

. 0 06 1

. 009 1

. 0 12 1

. 012 1

. 0 12 1

. 012 1

. 0 12 S
7 A M T6 $ 3 65 0

. 0% 20 1 6

. 7% 25

. 0% 3 3

. 3% 4 1

. 7% 5 0

. 0% 5 8

. 3% 91

. 7% 1

. 0 33 1

. 033 1

. 0 05 1

. 008 1

. 0 11 1

. 013 1

. 0 16 1

. 019 1

. 0 30 S
8 C V V L T4 $ 5 83 0

. 0% 11 6 6

. 7% 83

. 3% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 16 1

. 016 1

. 0 11 1

. 013 1

. 0 16 1

. 016 1

. 0 16 1

. 016 1

. 0 16 S 9 I M PA LT $ 89 0

. 0% 18 5 0

. 0% 75

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 04 1

. 006 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 08 S
10 C V G DI $ 1 24 0

. 0% 25 0

. 0% 2

. 6% 1 9

. 3% 3 6

. 0% 5 2

. 6% 6 9

. 3% 1 00

. 0% 1

. 0 07 1

. 007 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 01 1

. 003 1

. 0 04 1

. 005 1

. 0 07 M 11 A H YB $ 8

, 6 14 0

. 4% 27 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 48

. 8% 1

. 2 18 1

. 218 0

. 9 99 0

. 999 0

. 9 99 0

. 999 0

. 9 99 0

. 999 1

. 0 95 M

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

T o t a l C o s t: $1 0
, 8 89 $1

, 1 63 $ 1
, 4 60 $1

, 7 75 $ 1
, 858 $1

, 9 41 $ 2
, 025 $ 6
, 4 27 1

. 685 1

. 1 60 1

. 200 1

. 2 43 1

. 258 1

. 2 74 1

. 290 1

. 4 52

P i c k u p F r ac t i on: 1 9

. 75% A c h i eve d CA F E ( m pg ): 1 8

. 48 2 1

. 44 22

. 17 2 2

. 97 23

. 25 2 3

. 54 23

. 84 2 6

. 83

B a s e l i ne P ha s e In V E H S I ME A c t u al P r o j e c t ed P ha s e

- In C o m b o # T e c h

. N a m e I n c r

. C o st F r a c t i on R ow 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 E f f i c i e n cy E f f i c i e n cy B a s e l i ne 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 S c h e du le

1 U LS $ 92 0

. 0% 15 0

. 0% 12

. 5% 2 5

. 0% 3 7

. 5% 5 0

. 0% 6 2

. 5% 1 00

. 0% 1

. 0 19 1

. 019 1

. 0 00 1

. 002 1

. 0 05 1

. 007 1

. 0 10 1

. 012 1

. 0 19 S
2 P A RA $ 16 0

. 0% 7 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 1

. 005 1

. 0 05 S
3 A S L A5 $ 2 18 2 1

. 0% 6 7 9

. 4% 87

. 7% 9 6

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 53 1

. 053 1

. 0 39 1

. 045 1

. 0 50 1

. 053 1

. 0 53 1

. 053 1

. 0 53 S
4 CD 2V $ 2 01 4

. 0% 10 7 0

. 7% 87

. 4% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 39 1

. 039 1

. 0 27 1

. 034 1

. 0 39 1

. 039 1

. 0 39 1

. 039 1

. 0 39 S
5 P A R A2 $ 1 43 0

. 0% 8 1 0 0

. 0% 1 00

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 1

. 020 1

. 0 20 S 6 E H PS $ 1 44 0

. 0% 14 5 0

. 0% 75

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 14 1

. 014 1

. 0 07 1

. 010 1

. 0 14 1

. 014 1

. 0 14 1

. 014 1

. 0 14 S
7 A M T6 $ 3 59 0

. 0% 20 1 6

. 7% 25

. 0% 3 3

. 3% 4 1

. 7% 5 0

. 0% 5 8

. 3% 91

. 7% 1

. 0 34 1

. 034 1

. 0 05 1

. 008 1

. 0 11 1

. 014 1

. 0 17 1

. 019 1

. 0 31 S 8 C V V L T4 $ 8 02 0

. 0% 11 6 6

. 7% 83

. 3% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 61 1

. 061 1

. 0 40 1

. 050 1

. 0 61 1

. 061 1

. 0 61 1

. 061 1

. 0 61 S
9 I M PA LT $ 86 0

. 0% 18 5 0

. 0% 75

. 0% 1 0 0

. 0% 100

. 0% 1 0 0

. 0% 10 0

. 0% 1 00

. 0% 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 04 1

. 006 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 08 1

. 008 1

. 0 08 S 10 C V G DI $ 3 80 0

. 0% 25 0

. 0% 2

. 6% 1 9

. 3% 3 6

. 0% 5 2

. 6% 6 9

. 3% 1 00

. 0% 1

. 0 26 1

. 026 1

. 0 00 1

. 001 1

. 0 05 1

. 009 1

. 0 14 1

. 018 1

. 0 26 M
11 A H YB $ 8

, 0 43 0

. 0% 27 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 0

. 0% 48

. 8% 1

. 2 20 1

. 220 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 96 M

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

- - - - - - - - - - - - - 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00 1

. 000 1

. 0 00

T o t a l C o s t: $1 0
, 4 85 $1

, 1 70 $ 1
, 4 70 $1

, 8 16 $ 1
, 931 $2

, 0 36 $ 2
, 141 $ 6
, 3 33 1

. 705 1

. 1 61 1

. 203 1

. 2 49 1

. 265 1

. 2 77 1

. 290 1

. 4 67

S U V F r ac t i on: 2 8

. 08%
A c h i eve d CA F E ( m pg ): 2 1

. 22 2 4

. 63 25

. 52 2 6

. 51 26

. 85 2 7

. 11 27

. 37 3 1

. 14

20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20
L D T F r a c t i o n: 5 3

. 6 3% To t a l C o s t: $1

, 1 50 $ 1
, 4 46 $1

, 7 81 $ 1
, 895 $2

, 0 03 $ 2
, 111 $ 6
, 4 14 A c h i ev e d C A

F E ( m p g ): 2 3

. 43 24

. 29 2 5

. 25 25

. 59 2 5

. 90 26

. 21 2 9

. 80
R e q u i r e d C A

F E ( m p g ): 2 3

. 12 23

. 92 2 5

. 07 25

. 67 2 6

. 07 26

. 80 2 9

. 80 D i f f e r e n c

e ( A c h ' d

- R e q ' d ): + 0

. 31 + 0

. 37 + 0

. 17

- 0

. 08

- 0

. 18

- 0

. 59 + 0

. 00
R u nn i n g C r e d i t B a l a n c e ( m p g ): + 0

. 31 + 0

. 68 + 0

. 85 + 0

. 77 + 0

. 59 + 0

. 00 + 0

. 00

20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20 20 11 2 0 12 20 13 2 014 20 15 2 016 2 0 20
To t a l C o s t: $8 25 $ 1
, 0 90 $1

, 3 77 $ 1
, 535 $1

, 7 19 $ 1
, 911 $ 4
, 5 33 A c h i ev e d C A

F E ( m p g ): 2 6

. 10 27

. 13 2 8

. 27 28

. 97 2 9

. 75 30

. 53 3 4

. 18 L i g h t

- D u t y V e h i c l e ( a n d M D PV ) S a l e s - W e i g h t e d C o m p o s i te P i c ku ps V a ns

S po rt U ti l it y V e h i c l es F u e l E c ono m y (m pg ) b y M o de l Y e ar

P h a s e

- I n S c h ed u l e b

y M o d e l Y e ar

P h a s e

- I n S c h ed u l e b

y M o d e l Y e ar F u e l E c ono m y (m pg ) b y M o de l Y e ar

F u e l E c ono m y (m pg ) b y M o de l Y e ar

A l l L i g h t- D u t y T r u cks P h a s e

- I n S c h ed u l e b

y M o d e l Y e ar R e l a t i v e F u e l E f f i c i en c y F a c t o r s b y M ode l Y ear

P h a s e

- I n S c h ed u l e b

y M o d e l Y e ar T EC H NO L OG Y F RA C T I O N S
, CO S T S AN D F U E L E CO N OM Y F O R A D J U S T ED D R M C A F E C O M P L I AN C E B Y M O DE L Y EA R

- - GM

P a s se n g e r C a rsA na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 19 C o l u m n s P a n d Q c o n t a i n e f

f i c i e n c y f a c t o r s ( a t f u ll p h a s e

- i n ) f

o r eac h t ec hn o l og y c a l c u l a t e d f r o m f u e l ec o n o m

y d a t a i n t h e R e s u l

t s s h ee t

. ( C o l u m n Q i s a h o l d

- o v e r f r o m a n ea r l i e r v e r s i o n

o f t h i s s p r ea d s h ee t m

o d e l t h a t w a s u s e d t o a d

j u s t t h e e f

f i c i e n c y f ac t o r s i n ce r t a i n i s o l a t e d ca s e s

a n d w a s n o t u s e d i n t h i s a n a l y s i s

. )

C o l u m n s S t h

r o ug h A B a r e u s e d t o s c a l e t h e “ f u l l ” e f f i c i e n c y f o r eac h t ec h n o l og y b a s e d o n t h e

c o r r e s p o n d i n g ph a s e

- i n r a t e i n C o l u m n s F t h

r o ug h O

. A t t h e b o tt o m o f t h e s e t a b l e s , t h e

c o m b i n e d C A F E f

u e l e c o n o m

y l e v e l a c h i e v e d b y a p p l y i ng ea c h t ec h n o l og y w it h t h e a ss u m e d

p h a s e

- i n f o r eac h m o d e l y e a r i s s h o w n i n R o w s 25

, 52

, 78

, a n d 104

, r e s p ec t i v e l y

.

F o r p a ss e n g e r ca r s , t h e ac h i e v e d f u e l ec o n o m

y i n R o w 2 5 i s c o m

p a r e d t o t h e r e q u i

r e d C A F E l e v e l s s h o w n b y m

o d e l y ea r i n t h e r o w b e l o w ( R o w 26 )

. ( T h e d i f f e r e n ce b e t w ee n t h e t w o l e v e l s , i n m pg , i s s h o w n i n R o w 27

. ) F o r l i g h t

- t r u c k s , t h e ac h i e v e d v a n , p i c kup

, a n d S UV f u e l e c o n o m

y l e v e l s a n d c o s t s i n R o w s 52

, 78

, a n d 104 a r e s a l e s

- w e i g h t e d i n t o li g h t

- d u t y t r u c k c o m p o s it e l e v e l s b y m

o d e l y ea r i n R o w 111 a n d s i mi l a r l y c o m p a r e d t o r e q u i

r e d C A F E l e v e l s l i s t e d i n R o w 112

. ( T h e d i f

f e r e n ce b e t w ee n a c h i e v e d a n d r e q u i r e d f u e l ec o n o m

y b y m o d e l y ea r f

o r li g h t

- d u t y
t r u c k s i s c a l c u l a t e d i n R o w 11 3

. )

R o w s 28 a n d 114 s h o w t h e “ r u n n i n g ” f u e l e c o n o m

y b a l a n c e s f

r o m m o d e l y e a r t o m

o d e l y ea r f

o r p a ss e n g e r ca r s a n d li g h t t r u c k s , r e s p ec t i v e l y

.

F i n a ll y , li g h t

- du t y f

l ee t ( c o m b i n e d p a ss e n g e r ca r a n d li g h t t r u c k ) c o m p o s it e c o s t s a n d ac h i e v e d f u e l e c o n o m

y l e v e l s a r e s h o w n a t t h e b o tt o m o f T a b l e A

- 11 i n R o w 119

.

A s i n d i ca t e d ea r li e r , t h e p h a s e

- i n s c h e d u l e s w e r e a p p li e d o r m o d i f i e d i n a l ea s t

- c o s t m a n n e r b y
t r i a l a n d e rr o r

. A s i n d i c a t e d b y t h e “ D i f f e r e n ce” v a l

u e s s h o w n i n R o w s 27 a n d 113 o f T a b l e A11 a n d t h e r u n n i ng b a l a n c e s i n t h e r o w s b e n e a t h t h e m , t h i s t r i a l

- a n d

- e rr o r p r o ce ss w a s d o n e i n a

m a n n e r t h a t f

o c u s e d o n l y o n e n s u r i ng c o m p l i a n ce w it h a ze r o r u n n i ng b a l a n ce b y 2016 . T h i s

w a s d o n e b eca u s e p r o v i s i o n s i n t h e DD R a l l o w m a n u f ac t u r e r s ’ C A F E b a l a n ce s t o b e ca rr i e d f o r w a r d up t o f

i v e m o d e l y e a r s

. A s w a s t h e ca s e f o r G M a s s h o w n i n

T a b l e A

- 11 ( a n d o t h e r

m a n u f ac t u r e r s a s w e l l )

, o v e r- c o m p l i a n ce o cc u r s i n ea r li e r m o d e l y ea r s ( b e ca u s e o f t h e “ s o f t

s t a r t ” n a t u r e o f t h e s t a n d a r d s i n t h e DD R ) w h e n t ec h n o l og y i s a p p li e d a t r a t e s n ee d e d t o e n s u r e

ze r o b a l a n c e s b y 2016 . T h u s o v e r- c o m p l i a n ce c r e d it s i n ea r l y m o d e l y ea r s ( 2011

- 2013 f

o r G M

a s s h o w n i n

T a b l e A

- 11 ) w e r e u s e d t o o ff s e t u n d e r- c o m

p li a n ce i n l a t e r y e a r s , w it h a ze r o b a l a n ce b e i ng d e m

o n s t r a t e d b y 2016

.

M o d e l

- y e a r- s p e c i f

i c C A F E c o m

p l i a n ce t ec h n o l og y l e v e l s a n d c o s t s f r o m 2011

- 2016 w e r e

c a l c u l a t e d i n t h i s m a n n e r f o r eac h o f t h e 11 m a n u f

ac t u r e r s a n a l y ze d u n d e r t h i s e f f o r t

. S u mm a r i e s o f t h e C A F E c o m p li a n ce c o s t s b y m a n u f

ac t u r e r a n d m

o d e l y ea r a r e p r e s e n t e d l a t e r i n S ec t i o n 1

. 4

.

T h e s e m a n u f

ac t u r e r- s p e c i f

i c C A F E c o m

p l i a n c e a n a l y s e s a r e c o n t a i n e d i n t h e CE

_ A d j N P R M _*

_ FFV

. x ls E x ce l w o r k

b oo k s

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 20 

### C. A na l ysis of Dro p ped Sales N eeded fo r GHG C o m pliance

T h e s ec o n d a n d f

i n a l s t a g e o f t h e a n a l y s i s c o n s i s t e d o f f i r s t t r a n s l a t i n g t h e t ec hn o l og y ph a s e

- i n s

n ee d e d f o r f e d e r a l C A F E c o m

p l i a n ce f o r a U

. S

. f

l e e t mi x t o s t a

te

- s p e c i f i c v e h i c l e f

l ee t s f o r eac h

o f t h e 13 GHG

- a d o p t i n g s t a t e s a s t h e “ s t a r t i n g p o i n t ” f

o r t h e d r o pp e d s a l e s a n a l y s i s a n d f o r t h e

r e l e v a n t m a n u f

a c t u r e r s. T h e n a s e r i e s o f c a l c u l a t i o n s w e r e p r o g r a mm e d a n d e x ec u t e d t o d e t e r mi n e t h e mi n im

u m n u m b e r o f un it s a l e s t h a t w o u l d n ee d t o b e d r o pp e d ( i

. e ., n o l o n g e r s o l d )

t o m e e t t h e s a l e s

- w e i g h t e d li g h t

- d u t y v e h i c l e GH G c o m p li a n ce t a r g e t f

o r eac h s t a t e

. T h i s

a n a l y s i s w a s p e r f

o r m e d b y i n d i v i du a l m

o d e l y ea r f

r o m 2011 t h

r o ug h 2016

. T h e s e s t e p s a r e

e x p l a i n e d b e l o w

.

S t a t e

- S p e c i f i c B a s e l i n e F l e e t M i x D e v e l op m e nt

– A s e x p l a i n e d ea r l i e r i n S ec t i o n 1

. 2

, U

. S

. s a l e s

w e r e c o m p il e d f o r t h e m o d e l y ea r 2006 b a s e l i n e f l ee t u s i n g t h e “ C A F E S a l e s ” d a t a b a s e

e x c h a n g e d b e t w e e n NH T S A a n d t h e m a n u f ac t u r e r t o t r ac k f

e d e r a l C A F E c o m

p l i a n ce

. S t a

t es p e c i f i c n e w v e h i c l e r e g i s t r a

t i o n s f o r m o d e l y ea r 2006 t h a t h a d b e e n pu r c h a s e d f r o m R

. L

. P o l

k

u n d e r a p r e v i o u s s t u d y w e r e u s e d t o d e v e l o p b a s e li n e f l e e t mi x e s f

o r eac h o f t h e 13 GHGa d o p t i n g s t a t e s c o n s i d e r e d i n t h i s a n a l y s i s

.

F o r eac h i n d i v i du a l s t a t e , t h e P o l k r e g i s t r a t i o n s w e r e m

e r g e d w it h t h e b a s e li n e f

l ee t d a t a b a s e b y

v e h i c l e m a k e , m

o d e l

, b od y s t y l e , GV W R c l a ss , n u m b e r o f c y l i n d e r s , f

u e l t y p e ( g a s , D i e s e l

, F F V

o r h yb r i d ) a n d m e t h o d o f a s p i r a t i o n ( n a t u r a l l y a s p i r a t e d o r t u r b o c h a r g e d )

. B e y o n d t h i s l e v e l o f d i s a gg r e g a t i o n , t h e s t a

t e s a l e s w e r e a pp o r

t i o n e d d o w n t o t h e e n g i n e s i ze , t r a n s mi ss i o n , a n d t r i m l e v e l i n t h e b a s e l i n e d a t a b a s e u s i ng s p l it s a t t h e l e v e l f r o m t h e e n t i

r e U

. S

. f l ee t

.

T h e s e s t a t e

- s p e c i f

i c f l ee t d a t a w e r e t h e n g r o up e d i n t o t h e s a m e 25 v e h i c l e ca t e g o r y c l a s s i f i ca t i o n

s c h e m e u s e d f

o r t h e U

. S

. b a s e l i n e f

l e e t

. I n a dd it i o n , li g h t

- d u t y t r u c k s w e r e a l s o c l a s s i f i e d i n t o
t h e L D T 1 a n d L D T 2 ca t e g o r i e s u s e d i n t h e GHG s t a n d a r d s

. ( P C s a n d L D T 1 s m u s t m ee t a

c o m b i n e d CO 2 s t a n d a r d u n d e r t h e GHG r e g u l a t i o n s ; a s e p a r a t e s t a n d a r d a p p li e s t o L D T 2 s

. )

C o m p l e t e t a b u l a t i o n s o f t h e 2006 b a s e l i n e v e h i c l e s a l e s a n d f u e l ec o n o m

y l e v e l s f o r t h e s t a t e f l ee t s i n ea c h o f t h e GHG

- a d o p t i n g s t a t e s b y m a n u f ac t u r e r a r e c o n

t a i n e d i n t h e B a s e li n e

_ S t

a t s

. x ls s p r ea d s h ee t f

i l e c i t e d ea r li e r

. T h e s e t a b u l a t i o n s a r e s t o r e d i n s h e e t s n a m e d
B L T s , C L T s , D L T s , F L T s , e t c

. , w h e r e t h e f i r s t l e t t e r o f ea c h

s h ee t r e p r e s e n t s t h e m a n u f a c t u r e r

c o d e ( e

. g

. , B = B M W

, C = C h r y s l e r , e t c

. )

.

L a r g e

- V o l

u m e M a n u f

ac t u r e r I d e n t i f

i c a t i o n a n d G r o up i ng

–T h e t h r ee m a n u f

a c t u r e r s w h o m w e b e l i e v e a t a mi n i m

u m w il l h a v e t o mi x

- s h i f

t a r e l a r g e

- v o l

u m e m a n u f

ac t u r e r s ( L V Ms )

. T h e d r o pp e d s a l e s a n a l y s i s w a s r e s t r i c t e d t o t h o s e t h r ee m a n u f

a c t u r e r s. A n L V M i s e ss e n t i a ll y a

m a n u f ac t u r e r t h a t s e ll s m

o r e t h a n 60

, 000 un it s i n C a l i f o r n i a u s i ng t h

r ee

- y ea r r unn i ng s a l e s

a v e r a g e s

. I n a d d i t i o n , t h e GHG r e gu l a t i o n s a l s o u s e d i ff e r e n t r u l e s t h a n t h e f

e d e r a l C A F E

p r o g r a m b a s e d o n e q u i t y o w n e r s h i p t h a t r e qu i

r e m a n u f ac t u r e r s t o b e g r o up e d t o g e t h e r i n d e t e r mi n i ng w h e t h e r t h e y f a l l u n d e r t h e L V M c r it e r i a

. (I n s h o r t

, i f o n e m a n u f

ac t u r e r o w n s 10 %

o r m o r e o f a n o t h e r m a n u f

ac t u r e r , t h o s e s a l e s v o l

u m e s m u s t b e a dd e d t o g e t h e r f

o r pu r p o s e s o f t h e C A RB GHG v o l

u m e r e q u i

r e m e n t s

. )A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 21 S t a t e

- S p e c i f i c GHG C o m

p l i a n ce T a r g e t C a l c u l a t i o ns

–T h e s t a t e

- b y

- s t a t e m o d e l y e a r 2006 s a l e s d a t a a n d f u e l ec o n o m

y l e v e l s f o r eac h L V M w e r e l o a d e d i n t o a s e r i e s o f E x c e l w o r k

b o o k s n a m e d

a s f o l l o w s :

G H G

_ S t a t e S a l e s

_ M

_ F F V

_ V A C

. x l s

w h e r e M i s t h e m a n u f

ac t u r e r c o d e a n d V i s t h e v e r s i o n o f a l t e r n a t i v e A

/ C s y s t e m c r e d it s

e m p l o y e d ( e i t h e r F

u ll o r P a r ti al a s d e s c r i b e d l a t e r )

.

S e v e r a l w o r k s h ee t s i n t h e s e w o r k b o o k s n a m

e d “ S a l e s , ” “ F E, ” “ F E S a l e s 1

, ” “ F E S a l e s 2

, ” a n d

“ F E S a l e s ” w e r e u s e d t o l o a d t h e s t a t e

- b y

- s t a t e 20 0 6 f

l ee t s a l e s a n d f

u e l ec o n o m

y d a t a f r o m t h e b a s e l i n e f l ee t d a t a b a s e a n d

, f

o r m a n u f ac t u r e r g r o u p s , t o p r o p e r l y s a l e s

- w e i g h t t h e i n d i v i du a l

m a n u f ac t u r e r f l ee t s t a t i s t i c s t o g e t h e r

.

A s h ee t n a m e d “ L oo kup s ” i n t h e s e w o r k b o o k s w a s u s e d t o ca l c u l a t e a n d h o l d GHG c o m p l i a n ce
t a r g e t s b y m

o d e l y ea r a n d m a n u f

ac t u r e r f o r eac h s t a t e

. T h e C A RB r e g u l a t i o n s s p e c i f y s e p a r a t e CO 2 - e q u i v a l e n t s t a n d a r d s i n g r a m s p e r m i l e ( g / m i ) b y m o d e l y e a r f

o r P C s + L D T 1 s a n d L D T 2 s

. A s n o t e d ea r li e r , m a n u f

ac t u r e r ca n c o m

p l y w it h t h e s e s t a n d a r d s s e p a r a t e l y , o r b a s e d o n a

c o m b i n e d s a l e s

- w e i g h t e d a v e r a g e o f t h e P C + L D T 1 a n d L D T 2 s t a n d a r d s u s i n g s t a t e

- s p e c i f i c

s a l e s

.

T a b l e A

- 12 li s t t h e C A RB GHG s t a n d a r d s b y m od e l y ea r f

r o m 2011 t h

r o ug h 2016

. I t a l s o s h o w s
t h e e q u i v a l e n t f

u e l ec o n o m

y v a l u e s ( i n m

pg ) c o rr e s p o n d i n g t o t h e CO 2 - e q u i v a l e n t s t a n d a r d s

. A s

n o t e d ea r li e r a n d s h o w n i n T a b l e A

- 12

, t h e d r o pp e d s a l e s a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d f o r t w o

s e p a r a t e s e t s o f a ss u m e d A / C c r e d i t l e v e l s ( F u l l a nd P a r t i a l )

. U n d e r t h e C A RB GHG r e g u l a t i o n s , m a n u f ac t u r e r s r ec e i v e c r e d i t s t o w a r d t h e CO 2 s t a n d a r d f o r u s i n g a n a l

t e r n a t i v e r e f

r i g e r a n t H F C152 a t h a t h a s l o w e r g l o b a l w a r m i ng po t e n t i a l t h a n t h a t t y p i ca l l y u s e d i n t o d a y ’ s a i

r c o n d it i o n i ng

s y s t e m s , H F C

- 134 a

.

Ta b l e A -1 2 CAR B G H G S ta nd a r d s a nd E q u i v a le n t F u el E c o n o m y M o d el Y e a r s 2011

- 2016

CO 2 E qu i v S t d ( g /

mi ) E qu i v al e

n t F E ( m pg)
F u ll A / C C r e d it E qu i v al e n t F E ( m pg)
P a r t i a l A / C C r e d i t M o d e l
Y e a r P C + L D T 1 L D T 2 P C + L D T 1 L D T 2 P C + L D T 1 L D T 2

2011 267 390 31

. 412 21

. 778 32

. 734 22

. 450
2012 233 361 35

. 713 23

. 447 37

. 432 24

. 229
2013 227 355 36

. 598 23

. 825 38

. 405 24

. 633
2014 222 350 37

. 369 24

. 150 39

. 255 24

. 980
2015 213 341 38

. 842 24

. 757 40

. 883 25

. 629
2016 205 332 40

. 252 25

. 395 42

. 449 26

. 314

T a b l e A

- 13 li s t s F u l l a n d P a r t i a l A / C c r e d it l e v e l s f

o r P C s , L D T 1 s, a n d L D T 2 s

. I t a l s o s h o w s t h e l e v e l s o f e xh a u s t H C a n d C O t h a t w e r e u s e d t o c o nv e r t CO 2 - e qu i v a l e n t s t a n d a r d s t o e qu i v a l e n t M P G v a l u e s . T h e A

/ C c r e d i t a n d t r ace g a s ( CH 4 a n d N 2 O ) l e v e l s a r e c o n s i s t e n t w it h C A RBA na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 22 a ss u m p t i o n s. 8 T h e a ss u m e d C O a n d H C e m i ss i o n l e v e l s w e r e b a s e d o n i n

- u s e e mi ss i o n t e s t d a t a

c o ll ec t e d i n N e w Y o r k C i t y f o r 200 8 m

o d e l y ea r l i g h t

- d u t y v e h i c l e s

.

Ta b l e A -1 3 A / C C r e d i t a nd E x h a u s t G a s L e v el s Ass u m e d i n CO 2 -E q u i v a le n t t o F u el E c o n o m y C o n v er s i o ns

P a r a m e t e r P C + L D T 1 L D T 2

F u ll H F C-15 2 a R e f

r i g e r a n t C r e d i t (g /

mi ) 16

. 6 18

. 5
P a r t i a l H F C-152 a R e f

r i g e r a n t C r e d i t ( g

/ m i ) 5

. 2 6

. 3
M e t h a n e (CH

4 ) + N i t r o u s O x i d e (N 2 O ) ( g

/ m i ) : 1

. 9 1

. 9
E x h a u s t C O ( g / m i ) 0

. 35 0

. 35
E x h a u s t H C ( g / m i ) 0

. 02 0

. 02

T h e f o l l o w i ng e qu a t i o n w a s u s e d t o c o m pu t e e qu i v a l e n t f

u e l ec o n o m

y ( F E ) v a l u e s i n m

pg f o r t h e C A RB GHG s t a n d a r d s a s a f u n c t i o n o f t h e CO 2 s t a n d a r d ( i n g / mi ) a n d t h e e x h a u s t g a s a n d A / C

c r e d i t a ss u m p t i o n s li s t e d i n

T a b l e A

- 13 :

] 866

. 0 429

. 0 ) ( 273

. 0 [ 2421 ) (

2 HC CO AC TG CO m pg FE
+ + +

− × =

w h e r e CO 2 i s t h e GHG s t a n d a r d ( f o r e it h e r P C + L D T 1 o r L D T 2

, i n g / mi )

, TG i s t h e c o m b i n e d

t r ace g a s ( CH 4 +N 2 O ) e mi ss i o n r a t e ( i n CO 2 - e q u i v a l e n t g / mi )

, A C i s t h e a l t e r n a t i v e A

/ C c r e d it ( i n CO 2 - e q u i v a l e n t g / mi )

, a n d CO a n d HC a r e t h e a ss u m e d e x h a u s t e mi ss i o n r a t e s f o r t h o s e g a s e s ( i n g / m i )

.

O n ce t h e GHG s t a n d a r d s b y m o d e l y ea r w e r e c o n v e r t e d t o t h e e qu i v a l e n t f u e l e c o n o m

y l e v e l s

c o n t a i n e d i n

T a b l e A

- 12 u s i n g t h e a ss u m p t i o n s i n T a b l e A

- 13 a n d t h e a b o v e e qu a t i o n , t h e n e x t

s t e p c o n s i s t e d o f c o m

pu t i n g t h e s t a

t e

- a n d m a n u f

a c t u r e r- s p e c i f

i c s a l e s

- w e i g h t e d L DV c o m p o s it e GHG t a r g e t s ( e x p r e ss e d i n e q u i v a l e n t m pg ) u s i n g t h e s a l e s d a t a f

o r eac h m a n u f

ac t u r e r b y s t a t e

. T h e s e r e s u l

t s ( c a l c u l a t e d b y m

o d e l y ea r) w e r e c o m

pu t e d a n d s t o r e d i n t h e L o o kup s s h ee t i n t h e s e E x c e l w o r k

b oo k s

.

T h e f i n a l p i e ce o f i n f

o r m a t i o n l o a d e d i n t o t h e L ookup s s h ee t c o n s i s t e d o f t h e m o d e l y ea r b y

m o d e l y e a r f

e d e r a l C A F E c o m

p li a n ce e f f i c i e n c y f a c t o r s e x p l a i n e d ea r li e r i n S ec t i o n 1

. 2

. T h e s e

e ff i c i e n c y f ac t o r s r e p r e s e n t t h e r e l a t i v e im p r o v e m e n t ( o v e r b a s e l i n e 2006 l e v e l s ) i n f u e l ec o n o m

y b y m od e l y ea r f

o r eac h m a n u f

ac t u r e r t h a t p r o du ce s c o m p li a n ce w it h t h e f

e d e r a l C A F E s t a n d a r d s i n t h e D D R

.

D r o pp e d S a l e s C o m

p li a n ce C a l c u l a t i o ns

–T h e f i n a l s t e p i n t h e a n a l y s i s c o n s i s t e d o f l o a d i n g t h e

s a l e s a n d f

u e l ec o n o m

y d a t a , GH G c o m

p li a n ce t a r g e t s ( i n e q u i v a l e n t M P G ) a n d C A F E

c o m p l i a n ce f ac t o r s i n t o s e p a r a

t e w o r k s h ee t s f

o r eac h s t a t e f

o r t h e r e l e v a n t m a n u f

ac t u r e r s

. T h e s e

8 “ C o m p a r i s o n of G r ee n h o u s e G a s R e du c ti o n s fo r t h e U n it e d S tat e s a n d C a n a d a U n d e r U

. S

. C A F

E S ta n d a r d s a n d C a l i fo r n i a A i r R e s o u r ce s B o a r d G r ee n h o u s e G a s R e gu l a

ti o n s , C a l i fo r n i a A i r R e s o u r ce s Bo a r d

, F e b r u a r y 25

, 2008

.A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 23 s h ee t s w e r e n a m e d “ R e s u l t s XX ” w h e r e XX i s a t w o c h a r ac t e r s t a t e a bb r e v i a t i o n ( e

. g

. , R e s u l t s A Z f o r A r i z o n a , R e s u l

t s C A f o r C a l i f o r n i a , e t c

. )

T h e s e s h ee t s w e r e w h e r e t h e d r o pp e d s a l e s c a l c u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d a n d a r e l a i d o u t

s i mi l a r l y t o t h e R e s u l

t s U S s h e e t s i n t h e f

e d e r a l C A F E c o m

p l i a n ce s p r ea d s h ee t s

. T h e d a t a a r e

s t r a t i f i e d b y t h e 25 ca t e g o r i e s u s e d t o r e p r e s e n t t h e v e h i c l e f l ee t

. I n t h e s e s h ee t s , h o w e v e r , t h e l i g h t t r u c k ca t e g o r i e s a r e f u r t h e r s t r a

t i f i e d i n t o t h e L D T 1 a n d L D T 2 g r o up s n ee d e d f o r t h e GHG

c o m p l i a n ce c a l c u l a t i o n s

. C o l u m n s D a n d E s h o w t h e b a s e li n e 2006 s a l e s d a t a f o r t h e g i v e n

m a n u f ac t u r e r a n d s t a

t e f l e e t ( G M a n d C a li f

o r n i a i n t h i s ca s e )

.

C o l u m n s F t h

r o ug h K i n t h e s e s h ee t s t it l e d “ H y p o t h e t i c a l M o d e l S h i f t F a c t o r s , ” f

o r m o d e l y ea r s 2011 t h r o ug h 2016 a r e r e l a t i v e f

ac t o r s ( b e t w ee n 0 a n d 1 ) c a l c u l a t e d w it h i n t h e s p r ea d s h ee t t h a t

a r e u s e d t o r e p r e s e n t d

r o pp e d s a l e s f

ac t o r s t h a t r e s u l

t i n GHG c o m

p li a n ce b y m

o d e l y e a r f

o r a

m a n u f ac t u r e r i n a g i v e n s t a t e

. C o l u m n s L t h

r o ug h Q r e p r e s e n t t h e c a l c u l a t e d s h i f t a d j u s t e d s a l e s ( i n a b s o l u t e s a l e s u n i t s ) b y m

o d e l y ea r a f

t e r d r o pp i n g s p e c i f

i c m o d e l s t h a t p r o du ce GHG

c o m p l i a n ce

. ( S i mi l a r l y , C o l

u m n s R t h

r o ug h Q s h o w t h e s e d r o pp e d s a l e s o n a p e r ce n t a g e b a s i s

c o m p a r e d t o b a s e l i n e 2006 l e v e l s

. )

C o l u m n s X a n d Y i n t h e s e s h ee t s c o n t a i n ac t u a l a nd s im u l a t i o n

- m o d e li ng

- b a s e d 2006 b a s e l i n e f u e l e c o n o m

y , r e s p ec t i v e l y , l o a d e d f

r o m o t h e r d a t a i n t h e s p r ea d s h ee t

. C o l u m n s A A t h

r o ug h A F

c o n t a i n t h e f

u e l ec o n o m

y l e v e l s b y m

o d e l y e a r , w h i c h w e r e c a l c u l a t e d b y a p p l y i ng t h e f e d e r a l C A F E c o m

p l i a n ce f ac t o r s l o a d e d i n t h e L oo kup s s h ee t t o t h e m o d e l e d b a s e l i n e 2006 f

u e l

ec o n o m y . T h e s e v a l u e s t h u s r e p r e s e n t C A F E c o m p li a n ce f u e l ec o n o m

y l e v e l s b y v e h i c l e

ca t e g o r y a n d m

o d e l y ea r

.

T o mi n i mi z e t h e e f

f o r t r e qu i r e d t o p r op e r l y c a l c u l a t e t h e d r o pp e d s a l e s f ac t o r s, a n E x c e l m ac r o

n a m e d L e a s t

D r opp e dSa l es w a s p r o g r a mm e d i n t o e ac h w o r k b oo k

. T h i s m ac r o u t ili z e d E x c e l ’ s b u i l t

- i n S o l v e r u t il i t y t o o p t im a ll y d e t e r mi n e t h e s h i f t f ac t o r s f o r eac h v e h i c l e c a t e go r y a n d

m o d e l y e a r t h a t mi n im i ze d t h e n u m b e r o f d r o pp e d s a l e s i n e ac h m o d e l y ea r n ee d e d f

o r GHG

c o m p l i a n ce

. I n o t h e r w o r d s, i t w a s a ss u m e d t h a t a l l v e h i c l e m o d e l s w e r e t r ea t e d e qu a ll y i n d e t e r mi n i ng h o w eac h m a n u f ac t u r e r m i g h t d r o p s p e c i f i c m o d e l s t o m

ee t s t a t e GH G c o m

p li a n ce
t a r g e t s

.

A s e r i e s o f i n t e rr e l a t e d f

o r m u l a s a t t h e b o tt o m o f t h e w o r k s h ee t i n R o w s 96 t h r o ug h 100 w e r e

u s e d b y t h e L e a s t

D r opp e dSa l es m a c r o t o r u n t h e s e o p t i m i za t i o n s

. I n c e ll s AA 96 t h r o ug h A F 96

, L DV c o m p l i a n c e f u e l ec o n o m

y i s d y n a m i c a ll y c a l c u l a t e d a s a f u n c t i o n o f t h e d r o pp e d s a l e sa d j u s t e d f l ee t mi x i n e ac h m

o d e l y ea r

. B e l o w t h e s e c e ll s i n R o w 99

, t h e r e qu i r e d GHG f

u e l

ec o n o m y

- e q u i v a l e n t t a

r g e t s a r e d yn a m i c a ll y c a l c u l a t e d ( a n d upd a t e d a s t h e f l ee t mi x c h a n g e s du e t o d r o pp e d s a l e s i n ea c h m o d e l y ea r) . T h e n e t d i ff

e r e n c e ( ac t u a l v s

. t a r g e t ) i s c a l c u l a t e d i n R o w 10 0

.

T h e L e a s t D r opp e dSa l es m a c r o o p e r a

t e s t o mi n imi ze t h e v a l u e s i n C e ll s L 100 t h r o ug h Q 100

, t o t a l d r o pp e d s a l e s b y m

o d e l y e a r

. B y r unn i ng t h i s m ac r o f o r s i mi l a r s h ee t s r e p r e s e n t i n g ea c h o f

t h e GHG

- a d o p t i n g s t a t e s , i t w a s p o ss i b l e t o o p t im a ll y d e t e r mi n e ( t r e a t i n g ea c h m

o d e l e qu a ll y )A na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 24 t h e n u m b e r a n d f r ac t i o n s o f d r o pp e d s a l e s r e q u i r e d f o r GHG c o m

p l i a n c e b y s t a t e a n d m

o d e l y ea r f o r eac h m a n u f

ac t u r e r

.



### D. Summa r y

of Re s ults

T a b u l a r s u mm a r i e s o f t h e f e d e r a l C A F E c o m

p l i a n ce a n d s t a t e

- s p e c i f

i c GHG d r o pp e d s a l e s

c o m p l i a n ce r e s u l

t s a r e p r e s e n t e d a n d d i s c u s s e d s e p a r a t e l y i n t h i s s u b

- s e c t i o n

.

F e d e r a l C A F E C o m

p l i a n ce R e s u l

ts

–T h e s h ee t “ T o t a l F F V ” i n t h e a t t ac h e d s p r ea d s h e e t n a m e d CAFE

_ C o m p li a n ce

_ A d j D R M

_ F n l

. x ls s h o w s C A F E f

u e l ec o n o m

y l e v e l s , h y b r i d t ec h n o l og y p e r ce n t a g e s , a n d r e t a il p r i ce e q u i v a l e n t ( R P E ) p e r v e h i c l e c o m p l i a n ce c o s t s t o m

ee t f e d e r a l C A F E b y m

o d e l y e a r f

o r eac h m a n u f

ac t u r e r

.

T h e r e s u l t s i n t h e T o t a l FF V s h ee t a r e s h o w n s e p a r a t e l y f o r eac h m a n u f

a c t u r e r ’ s p a ss e n g e r ca r

a n d li g h t

- du t y t r u c k f

l ee t s

. A t t h e b o tt o m o f ea c h s ub f l ee t

, t h e r o w l a b e l e d “ U

. S

. F l ee t ” s h o w s
t h e h a r m o n i ca l l y w e i g h t e d a v e r a g e f u e l ec o n o m

y a c r o ss a ll m a n u f

ac t u r e r s

. T h e r o w b e l o w

m a r k e d “ U

. S

. F l ee t S t d s ” r e p r e s e n t e d t h e ac t u a l c o m p l i a n ce t a r g e t s i n NH T S A ’ s DD R

, a d j u s t e d f o r c o n s i s t e n c y w i t h S i e rr a ’ s b a s e li n e f l ee t f o o t p r i n t d i s t r i b u t i o n s . T h e d i ff e r e n c e b e t w e e n t h e s e

v a l u e s r e f l ec t s o v e r- c o m

p l i a n ce o r u n d e r- c o m

p l i a n ce m a r g i n s i n s p ec i f i c m o d e l y e a r s

. A s

e x p l a i n e d ea r l i e r i n S ec t i o n 1

. 2

, t h e “ s o f t s t a r t ” n a t u r e o f t h e DD R C A F E s t a n d a r d s l ea d s t o o v e rc o m p l i a n ce i n e a r l y m

o d e l y e a r s ( 2011

- 2013 ) f

o r w h i c h a m a n u f

ac t u r e r ca n ca r r y f

o r w a r d c r e d it f o r up t o f i v e y ea r s . T h u s , u n d e r- c o m p l i a n ce i s r e f

l ec t e d i n t h e l a t e r m

o d e l y ea r s

. W it h i n t h e

a n a l y s i s s p r ea d s h ee t s , t h e s e b a l a n c e s w e r e t r ac k e d b y m od e l y ea r t o e n s u r e n o n e t d e f i c it

o cc u rr e d i n t h e r unn i ng c r e d i t b a l a n ce f o r eac h m a n u f

ac t u r e r

.

U

. S

. f l ee t s a l e s w e i g h t e d a v e r a g e s a r e li s t e d a t t h e b o tt o m o f t h e w o r k s h ee t

. A s s h o w n , a v e r a g e C A F E c o m

p l i a n ce c o s t s ac r o ss a ll m a n u f a c t u r e r r a n g e f r o m $546 i n m

o d e l y ea r 2011 up t o $1

, 481 i n m

o d e l y ea r 2016

, a l

t h o ug h s u b s t a n t i a l v a r i a t i o n s e x i s t ac r o ss t h e i n d i v i du a l

m a n u f ac t u r e r s

. D a iml e r a n d P o r s c h e a r e e s t im a t e d t o h a v e t h e h i g h e s t c o m p l i a n c e c o s t s— $4

, 877 a n d $5

, 040

, r e s p ec t i v e l y , i n 2016

. A s s e e n f r o m t h e mi d d l e c o l

u m n s i n t h e w o r k s h ee t

, t h e l a r g e c o s t d i ff

e r e n c e s a r e d i

r ec t l y r e l a t e d t o t h e a m

o u n t o f a d v a n ce d h y b r i d t ec h n o l og y

n ee d e d f o r c o m p l i a n ce

.

A g a i n , t h e s e c o s t s a n d t ec h n o l og y r e q u i r e m e n t s a ss u m e m a n u f

ac t u r e r s w i l l f

u ll y u s e t h e

a l t e r n a t i v e f

u e l c r e d i t s s p e c i f

i e d i n t h e E I S A

.

GHG D r o pp e d S a l e s C o m p l i a n ce R e s u l

ts

–T h e a tt ac h e d s p r ea d s h ee t n a m e d
D r opp e d S a l e s

_ Su m m a r

y

_ F n l

. x ls s u mm a r i z e s t h e a m

o u n t s o f d r o pp e d s a l e s n ee d e d b y

m a n u f ac t u r e r a v e r a g e d ac r o ss a ll 13 GHG

- a d o p t i ng s t a t e s c o n s i d e r e d i n t h i s a n a l y s i s

. S e p a r a t e

s h ee t s l a b e l e d “ P a r t i a l ” a n d “ F u ll ” i n t h i s s p r ea d s h ee t s u mm a r i ze d r o pp e d s a l e s b a s e d o n p a r t i a l

a n d f u l l A / C c r e d i t s , r e s p ec t i v e l y . T h e d r o pp e d s a l e s a r e s h o w n b y m a n u f ac t u r e r a n d m

o d e l y e a r

a n d a r e e x p r e ss e d a s a p e r c e n t a g e o f b a s e li n e 200 6 s a l e s

.

A s s h o w n i n i n t h e P a r t u a l s h ee t

, t h e d r o pp e d s a l e s p e r ce n t a g e s r a n g e up t o 37

. 9 % o f a

m a n u f ac t u r e r ’ s s t a

t e

- a v e r a g e d f

l ee t

. T h e s a l e s

- w e i g h t e d a v e r a g e s ac r o ss t h e m a n u f ac t u r e r s a t t h e b o tt o m o f t h e w o r k s h ee t i n d i ca t e t h a t r o ugh l y o n e

- qu a r t e r t o o n e

- t h i r d o f t h e s a l e s w i l l n ee d t o b eA na l y s i s o f M anu f a c t u r e r C o m p l i an c e

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 25 d r o pp e d f o r eac h m o d e l y ea r f

r o m 2012 t h

r o ug h 2 016

. T h e s t ee p i n c r ea s e i n d r o pp e d s a l e s b e t w e e n 2011 a n d 2012 r e f l ec t s t h e r a t e o f i n c r e a s e i n t h e s t r i n g e n c y o f t h e GHG s t a n d a r d s b e t w e e n t h o s e y ea r s . T h i s i s i n d i r e c t c o n t r a s t w it h t h e f

e d e r a l C A F E s t a n d a r d s , w h i c h i n c r e a s e

m o r e m i l d l y o v e r t h e s a m e p e r i o d

.

T h e s h ee t n a m e d F u l l p r e s e n t s s i mi l a r d r o pp e d s a l e s r e s u l t s b y m o d e l y ea r a n d m a n u f

ac t u r e r

a ss u m i ng f

u l l A / C c r e d i t s

. A s s h o w n , t h e d r o pp e d s a l e s p e r c e n t a g e s a r e l e s s t h a n h a l f o f t h o s e

c o m pu t e d a ss u m i n g p a r t i a l A / C c r e d i t s b u t s t i l l a v e r a g e a b o u t 10 % o r h i g h e r ac r o ss

m a n u f ac t u r e r s f o r f o u r o f t h e s i x m

o d e l y ea r s

.

D e t a il e d t a b u l a t i o n s o f t h e d r o pp e d s a l e s p e r c e n t a g e s b y i n d i v i du a l s t a t e a r e c o n t a i n e d i n t h e G H G

_ S t a t e S a l e s _*

. x ls w o r k

b o o k s i n s h ee t s n a m e d S u mm a r y

.N e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 1 

### A PPE ND I X B

. N e w V e h i c l e M a r k e t M o d e l

T h i s a pp e n d i x p r o v i d e s i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e N E R A m o d e l o f n e w v e h i c l e m a r k e t s , w h i c h

w e r e f e r t o a s t h e N e w V e h i c l e M a r k e t M o d e l ( “ N V MM ” ) . T h e NV MM i s u s e d i n t h i s s t u d y t o d e v e l o p e s t im a t e s o f t h e im p ac t o f t h e C a li f

o r n i a S t a n d a r d s o n n e w v e h i c l e p r i ce s a n d s a l e s

.



### A

. Conceptual A ppro a c h : Nested L ogit M o del

L o g i t d i s c r e t e c h o i ce a n a l y s i s p r o v i d e s a m e t h o d f o r p r e d i c t i n g c o n s u m e r c h o i c e s , a n d t h e r e f o r e d e m a n d

, b a s e d o n p r e v i o u s l y o b s e r v e d c o n s u m e r b e h a v i o r a n d o t h e r a ss u m p t i o n s a b o u t d e m a n d ( s ee , e

. g

. , B e n

- A k i v a a n d L e r m a n 1985 )

. T h e m o s t b a s i c l og it m

o d e l

, a l s o r e f

e rr e d t o a s t h e

s im p l e l og i t

, g r o up s a ll p r o du c t a l

t e r n a t i v e s t o g e t h e r a n d t h e r e f o r e a l l o w s o n l y lim it e d v a r i a t i o n i n o w n

- p r i ce a n d c r o ss

- p r i c e e l a s t i c i t y b e t w e e n d i f f e r e n t a l t e r n a t i v e s . T h i s li m it a t i o n i s o f t e n

r e f e rr e d t o a s t h e “ I n d e p e n d e n c e o f Irr e l e v a n t A l t e r n a t i v e s ” ( “ II A ” ) p r o b l e m . T h e n e s t e d l og it

m o d e l b u i l d s o n t h i s s i m

p l e f r a m e w o r k w h il e a l l o w i n g f o r a m u c h r i c h e r p a tt e r n o f c r o sss ub s t i t u t i o n b e t w ee n d i f

f e r e n t a l t e r n a t i v e s t h

r o ug h t h e n e s t i n g s t r u c t u r e

.

1

. B as i c F r a m e w o r k

I n t h e NV MM

, c o n s u m e r s c h oo s e a m o n g a s e t o f v e h i c l e m

o d e l s , a n d m a y a l s o c h oo s e n o t t o pu r c h a s e a v e h i c l e a t a ll

. O u r m o d e l u s e s t h e f

o l l o w i n g u t i l it y s p e c i f

i ca t i o n

. F o r a l

t e r n a t i v e ( v e h i c l e m

o d e l ) j

, t h e u t i l i t y t h a t a g i v e n c o n s u m e r i o b t a i n s f r o m c h oo s i n g t h a t a l

t e r n a t i v e c a n b e w r i tt e n a s a f u n c t i o n o f a n a l

t e r n a t i v e

- s p e c i f

i c p a r a m e t e r a n d t h e r a

t i o o f t h a t a l

t e r n a t i v e ’ s p r i ce t o t h e c o n s u m

e r’ s i n c o m

e :

ij

i j j ij y

p
u e

b a +

− = ( 1 )

A l t e r n a t i v e “ 0 ” i s d e f

i n e d a s t h e n o

- pu r c h a s e a l t e r n a t i v e , a n d t h e r e m a i n i ng a l t e r n a t i v e s r e p r e s e n t d e c i s i o n s t o pu r c h a s e i n d i v i du a l v e h i c l e m o d e l s . T h e p a r a m e t e r a j m e a s u r e s t h e a t t r a c t i v e n e ss o f

go o d j t o c o n s u m e r s a n d i s a ss u m e d n o t t o d i ff e r ac r o ss c o n s u m e r s

. W e a ss u m e t h a t t h e p r i c e f o r
t h e o u t s i d e go o d i s ze r o

. p j i s t h e p r i ce o f a l

t e r n a t i v e j

, y i i s i n c o m e f

o r c o n s u m e r i

, a n d b i s a
p o s i t i v e c o e ff i c i e n t . T h e r a n d o m e rr o r t e r m s e ij a r e a ss u m e d t o b e d i s t r i b u t e d a s a m u l t i v a r i a t e g e n e r a l i za t i o n o f t h e s t a n d a r d e x t r e m e v a l u e d i s t r i b u t i o n

. I t i s t h i s a ss u m p t i o n a b o u t t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e e ij t h a t g i v e s r i s e t o t h e l o g it m o d e l

.

T h e po t e n t i a l pu r c h a s e r i s a ss u m e d t o c h oo s e t h e a l t e r n a t i v e t h a t y i e l d s t h e h i g h e s t u t i l it y , t a k i n g i n t o acc o u n t b o t h t h e d e t e r mi n i s t i c a n d r a n d o m c o m p o n e n t s o f u t i l it y

. G i v e n t h e n e s t e d l og it d e m a n d a s s u m

p t i o n s , w e c a l c u l a t e t h e p r o b a b il it y f o r t h a t eac h c o n s u m e r w i l l pu r c h a s e ea c h

v e h i c l e

. C o n d i t i o n a l up o n t h e c o n s u m e r ’ s d e c i s i o n t o pu r c h a s e a v e h i c l e m o d e l w it h i n a v e h i c l e g r o u p ( o r “ n e s t ” ) A ( a s d e s c r i b e d b e l o w )

, t h e p r o b a b il it y t h a t c o n s u m e r i pu r c h a s e s v e h i c l e

m o d e l j c a n b e w r i tt e n a s :N e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 2



## ∑

∈ 

    

− 

    

−

=

A k A i k k A

i j j

i

y

p y p

y A j l

b a l b a

e xp e xp )

, | P r( ( 2 )

w h e r e l A i s t h e “ n e s t i n g p a r a m e t e r ” f o r t h e a pp r o p r i a t e v e h i c l e g r o up , o r “ n e s t ” ( a s d e s c r i b e d b e l o w ). 9 W e w r i t e P r (

j | A ,y i ) t o e m

p h a s i ze t h a t t h i s p r o b a b il it y i s c o n d it i o n a l o n c h oo s i n g a

v e h i c l e i n n e s t A a n d c o n d i t i o n a l o n t h e i n c o m e o f c o n s u m e r i

.

2

. N es t i n g A ss u m p t i o n s

O u r n e s t e d l og i t m

o d e l u s e s t h e n e s t i n g s t r u c t u r e s h o w n i n F i gu r e B

- 1

. W e d i v i d e t h e c h o i ce p r o b l e m f i r s t i n t o t h e d e c i s i o n o f w h e t h e r t o b u y a n e w v e h i c l e

. C o n d i t i o n a l up o n t h e c h o i ce t o pu r c h a s e a n e w v e h i c l e , c o n s u m e r s c h oo s e t h e v e h i c l e t y p e

— i n
t h i s c a s e , p a ss e n g e r ca r s , p i c kup t r u c k s a n d f u l l

- s i z e v a n s , o r S UV s a n d mi n i v a n s

. C o n d it i o n a l o n
t h e c h o i ce o f v e h i c l e t y

p e , c o n s u m

e r s c h oo s e t h e v e h i c l e c l a ss

— f o r e x a m p l e , s m a ll ca r s o r

s p o r t y ca r s ( a m

o n g o t h e r s ) i n t h e p a ss e n g e r- ca r g r o u p

. C o n d it i o n a l o n t h e v e h i c l e c l a s s ( e

. g

. , s p o r t y ca r , s m a l l S UV

, e t c

. )

, c o n s u m e r s c h oo s e o n e o f t h e i n d i v i du a l v e h i c l e m o d e l s a v a i l a b l e

. T h e b o tt o m l e v e l o f t h e n e s t i n g s t r u c t u r e i n c l ud e s o v e r 200 v e h i c l e m o d e l s f r o m w h i c h

c o n s u m e r s m a y c h oo s e

. T h e m a r k e t m

o d e l a l l o w s t h e u t i l i t y t h a t c o n s u m e r s d e r i v e f r o m t h e pu r c h a s e o f d i f

f e r e n t m o d e l s
t o d e p e n d o n t h e v e h i c l e c a t e go r y a n d c l a s s v i a t h e n e s t i n g p a r a m e t e r s ( l A )

, w h i c h t a k e v a l u e s b e t w e e n ze r o a n d o n e. 10 O n e n e s t i n g p a r a m e t e r a p p li e s t o t h e pu r c h a s e d e c i s i o n ( b u y o r do n o t b u y a v e h i c l e ) ; a n o t h e r n e s t i n g p a r a m e t e r a pp li e s t o t h e c h o i c e o f v e h i c l e t y p e ; a n d a t h i

r d

a p p li e s t o t h e c h o i c e o f v e h i c l e c l a ss e s . T h e n e s t i ng p a r a m e t e r f o r t h e pu r c h a s e d e c i s i o n m u s t b e

a t l ea s t a s l a r g e a s t h e n e s t i n g p a r a m e t e r f o r v e h i c l e t y

p e

. F o r eac h v e h i c l e

- t y

p e n e s t

, t h e n e s t i n g p a r a m e t e r m u s t b e a t l e a s t a s l a r g e a s t h e n e s t i n g p a r a m e t e r f o r a ll v e h i c l e n e s t s c o n t a i n e d w it h i n
t h e “ p a r e n t ” n e s t

. T h e n e s t i n g s t r u c t u r e im p l i e s t h a t v e h i c l e s w it h i n o n e g r o up a r e c l o s e r

s ub s t i t u t e s f o r eac h o t h e r t h a n t h e y a r e f o r v e h i c l e s i n d i f

f e r e n t g r o up s

. T h e c r o ss

- p r i ce

e l a s t i c i t i e s b e t w ee n v e h i c l e s w i t h i n t h e s a m e g r o up a r e t h e r e f o r e h i g h e r t h a n t h e c r o ss

- p r i c e

e l a s t i c i t i e s f o r v e h i c l e s i n d i f

f e r e n t g r o up s

.

A s n o t e d a b o v e , o n e a d v a n t a g e o f t h e n e s t e d l o g it m o d e l o v e r t h e s im

p l e l og it m

o d e l i s t h a t it
p r o v i d e s f

o r a r i c h e r p a t t e r n o f o w n

- a n d c r o ss

- p r i c e e l a s t i c it i e s

. I n t h e n e s t e d l o g it m o d e l

, t h e II A p r o p e r

t y n ee d n o t h o l d ac r o ss g r o up s

. T h a t i s , t h e r a t i o o f t h e s h a r e f o r a p a r t i c u l a r ca r m

o d e l i n o n e b o tt o m

- l e v e l n e s t t o t h e s h a r e o f a v e h i c l e i n a d i ff e r e n t b o tt o m

- l e v e l n e s t

, f o r e x a m p l e , d e p e n d s n o t o n l y o n t h e c h a r ac t e r i s t i c s o f t h o s e t w o v e h i c l e m o d e l s b u t a l s o o n t h e s ub s t it u t i o n p a t t e r n s im

p li e d b y t h e n e s t i n g s t r u c t u r e a n d n e s t i ng p a r a m e t e r s

. T h e n e s t i n g p a r a m e t e r s

9 O n l y d i f

f e r e n ce s i n u ti l it y a f

f ec t t h e p r e d i c t e d m a

rk e t s h a r e s i n t h e n e s t e d l o g i t m o d e l ( s ee e

. g

. T r a i n 2 0 03)

. T h u s , i d e n ti f i c ati o n r e q u i r e s t

h a t o n e of t

h e a lt e rn ati v e

- s p ec i f

i c t e r m s b e n o r m a l i z e d ( f

i x e d a t a s p ec i f

i c v al u e )

. As a n o r m a l i z a t i o n r u l e , w e s e t α j e qu a l t o z e

r o fo r o n e v e h i cle m o d e l

. A d d i n g o r s u b t r a c t i ng a c o mm o n a m ou n t
t o a l l t h e α j t e r m s l e a v e s t

h e c h o i ce o f alt e

rn a t i v e s u n c h a n g e d

, s o a n y o t h e r n o r m a l i z ati o

n ru l e w o u l d y

i e l d i d e n ti ca l r e s u l t s

.

10 T h e n e s t i n g p a

r a m e t e r s a r e s o m e tim e s c a l l e d “i n c l u s i v e v al u e c o e ff i c i e n t s

. ”N e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 3 t h e r e f o r e e n r i c h t h e s im

p l e l og i t m

o d e l

. I f a l l n e s t i n g p a r a m e t e r s e qu a l o n e , t h e n t h e n e s t e d l og it

m o d e l b ec o m

e s a s i m p l e l og i t m

o d e l

.

W e n e x t d e f

i n e s o m e t e r m s t h a t w e w ill u s e i n d e s c r i b i ng t h e pu r c h a s e p r o b a b i l it i e s i n t h e m o d e l

. C o n s u m e r i ’s i n c l

u s i v e v a l u e t e r m )

( i A y I f o r b o tt o m

- l e v e l g r o up A ( t h e v e h i c l e c l a s s ) i s d e f i n e d

a s :



###               

    

− = 

# ∑

∈ A j A i j j i A 

### y P y I l b
a e xp ln ) ( ( 3 )

W h e r e t h e i n d e x j r u n s ac r o ss v e h i c l e s i n b o tt o m

- l e v e l n e s t A

, a n d i i n d e x e s c o n s u m e r s

. W e

w r i t e ) ( i A y I t o e m

p h a s i ze t h a t t h e i n c l u s i v e

- v a l u e t e r m i s a f u n c t i o n o f c o n s u m e r i ’s i n c o m e ,

a n d t h u s t h e v a l u e s o f I A w i l l v a r y ac r o ss c o n s u m e r s

. C o n s u m e r i ’ s i n c l u s i v e v a l u e t e r m ) ( i X y I

f o r t h e t o p

- l e v e l g r o up X ( t h e v e h i c l e t y p e ) i s d e f i n e d a s :



###      

= 

# ∑

∈ X A X A i A i X 

### y

I y I ) / ) ( e xp( ln ) ( l

l ( 4 ) C on s u m e r D e c i s o ns

S po r t s W a gon S UV D on ’ t B uy B uy

C ar

T r u ck / V an S U V / M i n i v an

P r e m i u m S UV

M i n i v an L a r g e S UV M i d

- R ang e S UV S m a ll S UV

S m a ll P i ck up

F u ll P i ck up F u ll V an S m a ll C ar

M i d

- R a nge C ar

U p s c a l e C ar S po r t y C ar T r ad i t i o n a l C ar C on s u m e r D e c i s o ns

S po r t s W a gon S UV D on ’ t B uy B uy

C ar

T r u ck / V an S U V / M i n i v an

P r e m i u m S UV

M i n i v an L a r g e S UV M i d

- R ang e S UV S m a ll S UV

S m a ll P i ck up

F u ll P i ck up F u ll V an S m a ll C ar

M i d

- R a nge C ar

U p s c a l e C ar S po r t y C ar T r ad i t i o n a l C ar

F i g u re B

- 1

. N e s t i n g s t r u c t u re f o r N V M MN e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 4 W h e r e t h e s u m i s t a k e n o v e r a ll b o tt o m

- l e v e l n e s t s A i n t h e t o p

- l e v e l n e s t X

. F i n a ll y , t h e i n c l u s i v e v a l u e t e r m ) ( i B uy y I f o r t h e pu r c h a s e a l

t e r n a t i v e i s d e f

i n e d a s :



###      

= 

# ∑

X B uy X i X i B uy 

### y

I y I ) / ) ( e xp( ln ) ( l

l ( 5 )

w h e r e t h e s u m i s t a k e n ac r o ss a ll t o p

- l e v e l n e s t s X . T h e p r o b a b i l it y t h a t c o n s u m e r i c h o o s e s a

v e h i c l e i n t h e b o tt o m

- l e v e l g r o up A w it h i n t h e t o p

- l e v e l g r o up X t o w h i c h A b e l o n g s c a n b e

w r i t t e n a s :



## ∑

∈ =

X B X A i B X A i A i y

I y I y X A )

) ( e x p( ) ) ( e x p( )

, | P r( l l l l

. ( 6 )

T h e p r o b a b il i t y t h a t c o n s u m e r i c h oo s e s a v e h i c l e i n a g i v e n t o p

- l e v e l g r o up X c o n d it i o n a l o n

c o n s u m e r i pu r c h a s i ng a v e h i c l e i s :



## ∑ =

Y B uy X i Y B uy X i X
i y

I y I y B uy X ) ) ( e x p( ) ) ( e x p( )

, | P r( l l l l

. ( 7 )

F i n a ll y , t h e p r o b a b il i t y t h a t c o n s u m e r i c h oo s e s t o pu r c h a s e a v e h i c l e a t a ll i s g i v e n b y :

) e x p( ) ) ( e x p( )

) ( e x p( ) | P r(

0 a l l

+ =

B uy

i B uy B uy

i B uy i y I y I y B uy , ( 8 )

w h e r e a 0 i s t h e v a l u e d e r i v e d b y t h e c o n s u m e r f r o m a n o

- pu r c h a s e d e c i s i o n

.

T h e p r o b a b il i t y t h a t c o n s u m e r i c h oo s e s go o d j ca n b e w r itt e n a s t h e p r o du c t o f t h e pu r c h a s e p r o b a b i l i t y a n d t h e c o n d i t i o n a l p r o b a b il it i e s :

)

, | P r( )

, | P r( )

, | P r( ) | P r( ) | P r( i j i j j i j i i y A j y X A y B uy X y B uy y j = , ( 9 )

w h e r e A

j i s t h e b o tt o m

- l e v e l g r o up t o w h i c h j b e l o n g s a n d X j i s t h e t o p

- l e v e l g r o up t o w h i c h A j b e l o n g s

.



### B. Si m u l ation of A gg r egate Marke t Share s

T h e p r o b a b il i t y e x p r e s s i o n s d e s c r i b e d a b o v e a r e f o r i n d i v i du a l c o n s u m e r s . T h a t i s , t h e n e s t e d l og i t m o d e l g i v e s e x p r e ss i o n s f

o r t h e p r o b a b i l it y t h a t c o n s u m e r i c h oo s e s go o d j

. I n o r d e r t o

r e l a t e t h i s d e m a n d s y s t e m t o o b s e r v e d d a t a ( e

. g

. , m a r k e t s h a r e s )

, it i s n e c e s s a r y t o s o m e h o w

a gg r e g a t e ac r o ss c o n s u m e r s i . T h e e x p r e ss i o n f o r t h e u n c o n d it i o n a l m a r k e t s h a r e o f p r o du c t j i s :N e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 5 

## ∫

= )

( ) | P r( y f y j s i j

T h a t i s , t h e a gg r e g a t e m a r k e t s h a r e i s c a l c u l a t e d by i n t e g r a t i n g t h e c o n s u m e r

- l e v e l p r o b a b i l it i e s

c o n d i t i o n a l o n c o n s u m e r c h a r ac t e r i s t i c s ( i n o u r m o d e l t h i s i s t h e i n c o m

e o f c o n s u m e r i

, o r y i )

o v e r a d e n s it y o f i n c o m

e f ( y)

. T o c r e a

t e a p r o b a b ili t y d e n s it y f

u n c t i o n f o r i n c o m e , w e u s e d a t a f r o m t h e C u rr e n t P o pu l a t i o n S u r v e y t o e s t im a t e t h e p a r a m e t e r s o f a l o g n o r m a l i n c o m e d i s t r i b u t i o n c o rr e s p o n d i n g t o U

. S

. h o u s e h o l d i n c o m e i n t h e b a s e y ea r

. B eca u s e t h e m a r k e t s h a r e s b a s e d o n t h e l o g n o r m a l c a n n o t b e i n t e g r a t e d a n a l y t i c a ll y , w e d e v e l o p a

s im u l a t i o n e s t im a t o r f

o r
t h e a gg r e g a t e m a r k e t s h a r e s

. I n b r i e f

, w e c r ea t e p s e ud o r a n d o m d r a w s o f a p o pu l a t i o n o f N

c o n s u m e r s f

r o m t h e l o g n o r m a l i n c o m e d i s t r i b u t i o n f o r t h e b a s e y e a r

. W e t h e n c a l c u l a t e t h e pu r c h a s e p r o b a b il i t i e s f

o r eac h c o n s u m e r

. A

s i m p l e e m p i r i ca l a pp r o x i m a t i o n o f t h e u n c o n d it i o n a l

m a r k e t s h a r e s i s t h e f

o l l o w i ng :



## ∑

= = N

i i j y

j N s

1 )

| P r( 1

ˆ

i

. e ., t h e u n c o n d i t i o n a l m a r k e t s h a r e s c a n b e a pp r o x i m a t e d a s t h e a v e r a g e o f t h e u n c o n d it i o n a l

c h o i ce p r o b a b i l i t i e s o v e r t h e N c o n s u m e r s i n t h e p o pu l a t i o n

. I t ca n b e s h o w n t h a t j j s s → ˆ a l m

o s t

s u r e l y a s ∞

→ N

, t h a t i s , t h e s i m

u l a t e d m a r k e t s h a r e s a pp r o ac h t h e ac t u a l m a r k e t s h a r e s a s t h e

n u m b e r o f s i m u l a t i o n d r a w s g r o w s l a r g e

.

W e m u s t a l s o acc o u n t f

o r t h e f ac t t h a t w e d o n o t o b s e r v e s j d i r ec t l y , b u t r a

t h e r s j | B uy , t h a t i s , t h e

m a r k e t s h a r e o f ea c h v e h i c l e m o d e l c o n d it i o n a l o n t h e b u y d e c i s i o n . T h u s , i n o r d e r t o c a li b r a t e
t h e m o d e l t o o u r a g g r e g a t e p r i ce a n d qu a n t it y d a t a , w e m u s t h a v e a n e s t im a t e o f s j | B u y r a t h e r t h a n

s j

. T h i s i s acc o m

p l i s h e d b y n o t i n g t h a t t h e b u y

- s h a r e , s B uy , i s : 

## ∫

= )

( ) | P r( y

f y B uy s i B uy

a n d f o r mi ng a s i mi l a r s im

u l a t i o n a pp r o x im a t i o n t o t h e b u y

- s h a r e

. W e c a n t h e n c a l c u l a t e t h e

m o d e l s h a r e s c o n d i t i o n a l o n B uy a s :

B uy j

B uy j s s s = |



### C. Market S i m ulation

T o s im u l a t e m a r k e t s u b s t i t u t i o n p a t t e r n s , w e m u s t a l s o h a v e a m e a n s o f c a l c u l a t i n g m a r k e t

- l e v e l

s ub s t i t u t i o n p a r a m e t e r s c o n d i t i o n a l o n t h e p a r a m e t e r s o f t h e m

o d e l a n d t h e d i s t r i b u t i o n o f i n c o m e

. I n o t h e r w o r d s , w e m

u s t ca l c u l a t e a m a t r i x o f o w n

- a n d c r o ss

- p r i ce e l a s t i c it i e s , w h e r e
t h e e l a s t i c i

t y o f g oo d j w i t h r e s p ec t t o a c h a n g e i n t h e p r i c e o f go o d k i s d e f i n e d a s :

j k

k j jk s p

p s ∂ ∂

= eN e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 6 w h e r e p k i s t h e p r i ce o f g oo d k a n d s j i s t h e m a r k e t s h a r e o f go o d j

. I n o r d e r t o ca l c u l a t e t h e

m a r k e t

- l e v e l e l a s t i c i t i e s , f i r s t n o t e t h a t t h e m a r k e t

- l e v e l p a r t i a l d e r i v a t i v e s

k j
p s ∂ ∂

a r e f o u n d a s

f o l l o w s : 

## ∫ ∂ ∂

= ∂ ∂ )

( ) | P r( y f p y j

p s

k i

k j

A s w i t h t h e a gg r e g a t e m a r k e t s h a r e e x p r e s s i o n s , t h i s i n t e g r a l d o e s n o t h a v e a c l o s e d f o r m

s o l u t i o n , a n d t h u s w e a pp r o x im a t e t h e i n t e g r a l a s t h e m e a n ac r o ss c o n s u m e r s o f

k i
p y j
∂ ∂ ) | P r(

. W e

t h e n c a l c u l a t e t h e m a r k e t l e v e l e l a s t i c i t i e s ( ε jk ) a s a b o v e

.

A n a n a l y t i c e x p r e s s i o n e x i s t s f

o r t h e a gg r e g a

t e p r i ce e l a s t i c it y o f d e m a n d ( t h a t i s , t h e e l a s t i c it y o f d e m a n d f o r v e h i c l e s w i t h r e s p ec t t o t h e p r i ce o f v e h i c l e s ) :

B uy B uy

s p

p s ∂ ∂

w h e r e p i s t h e w e i g h t e d

- a v e r a g e p r i ce

. H o w e v e r , i n p r i n c i p l e it i s ea s i e r t o a pp r o x im a t e t h e

a gg r e g a t e p r i ce e l a s t i c i t y u s i n g f i n i t e

- d i ff e r e n c i n g

.

W e a ss u m e t h a t t h e m

o t o r v e h i c l e m a r k e t i s c h a r a c t e r i ze d b y B e r t r a n d c o m p e t it i o n w h e r e ea c h

m a n u f ac t u r e r s e t s p r i c e s t o m a x i mi z e it s o v e r a l l p r o f it s , t a k i n g i n t o ac c o u n t t h e f ac t t h a t it i s a

m u l t i

- p r o du c t f

i r m

. I n a N a s h e q u i li b r i u m f o r t h i s B e r t r a n d c o m

p e t it i o n , t h e p r o f

it

- m a x i m i z i ng p r i ce f o r a s i n g l e

- p r o du c t f

i r m i s c h a r ac t e r i ze d b y t h e L e r n e r c o n d it i o n ( w h e r e mc j i s t h e

m a r g i n a l c o s t f

o r a l t e r n a t i v e j

, a ss u m e d t o b e c o n s t a n t ): 11

j j j j
p mc p

e

1

− = − ( 13 )

I f o n e o b s e r v e s p j , t h e n k n o w i n g e i t h e r t h e m a r g i n a l c o s t o r t h e e l a s t i c it y p r o v i d e s e n o ug h i n f o r m a t i o n t o ca l c u l a t e t h e o t h e r

.

F o r a m u l t i

- p r o du c t f

i r m ( a s i s t h e ca s e f

o r a ll m a j o r a u t o f i r m s i n t h e U n it e d S t a

t e s )

, t h e p r i c i n g

e qu a t i o n s i n c l ud e a d d i t i o n a l t e r m s t h a t r e f l ec t t h e un it p r o f

it s o n o t h e r p r o du c t s m a d e b y t h e f i r m

a n d t h e c r o ss

- e l a s t i c i t i e s o f d e m a n d b e t w e e n go o d j a n d t h e s e o t h e r p r o du c t s

. T h e b a s i c l og i c i s
t h a t a s t h e p r i ce o f g oo d j i n c r ea s e s , s o m e o f t h e l o s t s a l e s o f t h a t g o o d w ill b e r e p l a ce d b y i n c r e a s e d s a l e s o f o t h e r g o o d s s o l d b y t h e s a m e f i r m

. O u r m

o d e l t a k e s t h e s e e ff

ec t s i n t o acc o u n t

. S p e c i f i c a ll y , t h e p r o f

i t

- m a x im i za t i o n c o n d it i o n im p li e s t h a t m a n u f ac t u r e r s c a l c u l a t e t h e m a r kup f o r eac h p r o du c t ( t h a t i s , t h e v a l u e o f p

- mc ) acc o r d i ng t o t h e f o l l o w i ng m a t r i x e qu a t i o n :

11 S ee , e .g., C a r lt o n a nd P e r l o ff ( 1999) f o r a d i s c u ss i o n o f t h e B e r t r a nd

- N a s h a ss u m p ti o n s.N e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 7

T s ⋅ Δ = − 1 b

W h e r e b i s a v ec t o r o f m a r kup s f o r eac h m o d e l

, s i s a v ec t o r o f

s h a r e s f o r eac h m o d e l

, a n d Δ i s p

- b y

- p m a t r i x ( w h e r e p i s t h e n u m b e r o f p r o du c t s ) w h o s e e n t r i e s a r e d e f i n e d b y :

      

∂ ∂

−

= Δ

f i r ms d i ff e r e n t b y m a de a re k a nd j if 0 f i rm s a me b y t he m a de a re k a nd j if

k j

jk p s



### D. Sol v i ng for Par a meters

A s d e s c r i b e d a b o v e , t h e n e s t e d l og i t c h o i ce f r a m e w o r k p r o v i d e s a m e t h o d t o e s t im a t e c o n s u m e r d e m a n d f o r d i f f e r e n t i a t e d p r o du c t s. U s i n g t h e n e s t e d l o g it f r a m e w o r k

, w e s o l v e s i m

u l t a n e o u s l y f o r t h e b e t a p a r a m

e t e r ( t h e c o e ff

i c i e n t o n p r i ce o v e r i n c o m e ) a n d “ a l t e r n a t i v e

- s p e c i f

i c ”

p a r a m e t e r s t h a t a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e o b s e r v e d m a r k e t s h a r e s a n d p r i c e s

.

W e u s e t h e n e s t e d l og i t f

r a m e w o r k t o s o l v e f

o r t h e a l t e r n a t i v e

- s p e c i f

i c p a r a m e t e r s f

o r eac h

v e h i c l e m o d e l

. W e m a k e a s s u m

p t i o n s c o n ce r n i ng t h e n e s t i n g p a r a m e t e r s , t h e a gg r e g a t e p r i ce

e l a s t i c i t y o f d e m a n d

, a n d t h e p r i c e e l a s t i c it y o f d e m a n d f o r o n e s p e c i f

i c a l t e r n a t i v e

. G i v e n t h e

s t r u c t u r e o f o u r n e s t e d l og i t m o d e l

, t h e s e a ss u m

p t i o n s , t h e o b s e r v e d p r i ce s , a n d t h e o b s e r v e d

m a r k e t s h a r e s a r e s u f

f i c i e n t t o d e r i v e e s t im a t e s o f t h e a l t e r n a t i v e

- s p e c i f

i c p a r a m e t e r s ( i n c l u d i n g
t h a t f o r t h e o u t s i d e g oo d )

.



### E. Specific I m pl e m e ntation Par a meters a n d Data

1

. V e h i c l e S a l es

W e u s e qu a r t e r l y v e h i c l e s a l e s d a t a f r o m J

. D

. P o w e r a n d A ss o c i a t e s t o d e t e r mi n e t h e m a r k e t

s h a r e f o r eac h v e h i c l e m

o d e l

, a gg r e g a t e d ac r o ss t r i m l e v e l s , f o r t h e b a s e y ea r. 12 I f a v e h i c l e

m o d e l s o l d l e ss t h a n 5

, 000 un i t s i n a g i v e n y ea r , w e e l i mi n a t e d it f r o m t h e d a t a s e t f

o r t h a t y e a r

. W e a l s o e l im i n a t e d o b s e r v a t i o n s w h e r e m o d e l s s o l d s u b s t a n t i a ll y m o r e o r f e w e r un it s t h a n t h e f o l l o w i n g o r p r e v i o u s m

o d e l y e a r ( i n g e n e r a l du e t o a p a r t i a l p r o du c t i o n y ea r r e l a t e d t o m o d e l i n t r o du c t i o n o r d i s c o n t i n u a t i o n ) t o a v o i d b i a s i ng t h e s ub s t it u t i o n p a r a m e t e r s i n t h e m o d e l

.

2

. V e h i c l e P r i ces

W e u s e d a t a o n t r a n s ac t i o n p r i ce s f o r eac h m o d e l fr o m J

. D

. P o w e r a n d A ss o c i a t e s f o r t h e U n it e d S t a t e s. T h e t r a n s ac t i o n p r i c e s a r e s a l e s w e i g h t e d a n d r e f l ec t t h e d i ff

e r e n t p r i ce s c h a r g e d f

o r

12 JD P o w e r r e qu e s t s t

h e fo ll o w i n g d i s c l a im e

r r e g a r d i ng u s e o f t

h ei r d at a : " T h e i n fo r m a

ti o n s up p li e d b y P o w e r I n fo r m a t i o n N e t w o r k

, LL C ( “ P I N ” ) i s b a s e d o n d a t a b e li e v e d t o b e r el ia b l e b u t i s n eit h e r a l l i n cl u s i v e n o

r gu a r a n t ee d b y P I N

. W i t

h o u t l i m i ti n g t

h e g e n e r a lit y of t h e fo r e g o i n g , s p ec i f i c d at a p o i n t s m a y v a r y c o n s i d e r a b l y f r o m o t h e r i n fo r m a t

i o n s ou r ce s

. A n y o p i n i o n s e x p r e ss e d h e r ei n r e f l ec t t h e j ud g m e n t of N E R

A a t t h i s d at e a n d

a r e s u b j e c t t o c h a n g e

. "N e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 8 d i ff e r e n t t r i m l e v e l s . T h e p r i c e s a r e ac t u a l t r a n s ac t i o n p r i c e s , n o t M S R P s , a n d a r e n e t o f a n y c a s h

r e b a t e s

.

3

. C a t e g o r i z a t i o n o f V e h i c l e M od e l s i n t o N e s t s

W e u s e v e h i c l e ca t e g o r i za t i o n s f r o m t h e 2007 A u t o m

o t i v e N e w s M a r k e t D a t a B o o k t o d e f i n e t h e

v e h i c l e n e s t i n g s t r u c t u r e d e p i c t e d i n F i gu r e B

- 1

. W h e r e t h e a pp r o p r i a t e ca t e g o r y f o r a p a r t i c u l a r

m o d e l c ou l d n o t b e d e t e r mi n e d b a s e d o n t h e 2007 A u t o m o t i v e N e w s M a r k e t D a t a B o o k

, w e u s e d

o l d e r A u t o m

o t i v e N e w s M a r k e t D a

t a B o o k s

.

4

. P r i ce E l as t i c i t y

C o n s i s t e n t w i t h v a r i o u s l i t e r a t u r e s o u r ce s, w e a ss u m e a n a gg r e g a t e e l a s t i c it y f o r t h e n e w v e h i c l e

m a r k e t o f –1

. 0. 13 W e s e t t h e o w n

- p r i ce e l a s t i c it y o f t h e “ n o r m a li z e d ” v e h i c l e m o d e l ( w h o s e

a l t e r n a t i v e

- s p e c i f

i c p a r a m e t e r i s n o r m a l i z e d t o ze r o ) t o b e –4

. 0

, w h i c h i s c o n s i s t e n t w it h v a r i o u s

o t h e r l i t e r a t u r e e s t im a t e s o f i n d i v i d u a l m o d e l o w n

- p r i ce e l a s t i c it i e s. 14

T h e n e s t i n g p a r a m

e t e r s f o r n e s t e d l og it m

o d e l s r e p r e s e n t t h e s i m il a r it y b e t w ee n c h o i c e s f o r

v e h i c l e s f a ll i ng w i t h i n t h e s a m e “ n e s t

. ” T h e n e s t i ng p a r a m e t e r s i n f l u e n ce t h e r e l a t i v e

s ub s t i t u t a b i l i t y w i t h i n e ac h n e s t

, a n d a l s o b e t w ee n d i ff e r e n t n e s t s

. N e s t i n g p a r a m e t e r s m a y t a k e

a n y v a l u e b e t w ee n ze r o a n d o n e , w i t h l o w e r v a l u e s i n d i c a t i n g g r ea t e r s im i l a r it y b e t w e e n t h e

a l t e r n a t i v e s w i t h i n t h e r e s p ec t i v e n e s t

. F o r t h e “ B u y ” n e s t w e u s e a n e s t i n g p a r a m e t e r e qu a l t o 0

. 9

, f o r v e h i c l e t y

p e s w e u s e a n e s t i n g p a r a m e t e r e qu a l t o 0

. 6 a n d f o r v e h i c l e c l a s s e s w e u s e a

n e s t i n g p a r a m e t e r e qu a l t o 0

. 3

.



### References

A u t o m o t i v e N e w s

. 2001

. 2001 M a r ke t D a t a B ook

. C r a i n C o mm u n i ca t i o n s , I n c

. M a y

.

A u t o m o t i v e N e w s

. 2002

. 2002 M a r ke t D a t a B ook

. C r a i n C o mm u n i ca t i o n s , I n c

. M a y

.

A u t o m o t i v e N e w s

. 2003

. 2003 M a r ke t D a t a B ook

. C r a i n C o mm u n i ca t i o n s , I n c

. M a y

.

A u t o m o t i v e N e w s

. 2005

. 2005 M a r ke t D a t a B ook

. C r a i n C o mm u n i ca t i o n s , I n c

. M a y

.

A u t o m o t i v e N e w s

. 2006

. 2006 M a r ke t D a t a B ook

. C r a i n C o mm u n i ca t i o n s , I n c

. M a y

.

A u t o m o t i v e N e w s

. 2007

. 2007 M a r ke t D a t a B ook

. C r a i n C o mm u n i ca t i o n s , I n c

. M a y

.

B e n

- A k i v a , M o s h e a n d S t e v e n R

. L e r m a n

. 1985

. D i s c r e t e C ho i ce A na l

y s is

. M I T P r e ss , C a m b r i dg e

.

13 S ee , f o r e x a m p l e , G

r u e n s p ec h t ( 2 000 )

.

14 S ee , f o r e x a m p l e , B e r r y , Le v i n s o h n , a nd P a k e s (1995 )

.N e w V eh i c l e M a r k e t M ode l

4 / 6 / 09

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g B- 9 B e r r y , S t e v e n , J a m e s L e v i n s o h n , a n d A r i e l P a k e s

. 1995

. “ A u t o m o b i l e P r i c e s i n M a r k e t E qu i l i b r i u m , ” E c ono m e t r i ca , V o l

. 63

, N o

. 4

, J u l y 1995

, p p

. 841

- 89 0

.

C a r l t o n , D e n n i s W

. a n d J e ff

r e y M

. P e r l o f

f

. 1999

. M od e r n I ndu s t r i a l O r

gan i z a ti on. T h i

r d
E d i t i o n

. A d d i s o n

- We s l e y : N e w Y o r k

.

G o l d b e r g , P i n e l op i K

. 1995

. “ P r o du c t D i f f e r e n t i a t i o n a n d O li g o p o l y i n I n t e r n a t i o n a l M a r k e t s : T h e C a s e o f t h e U

. S

. A u t o m o b i l e I n du s t r y , ” E c ono m e t r i ca , pp

. 89 1

- 951

.

G r u e n s p e c h t

, H o w a r d K

. 2000

. C o mm e n t s o n 2000 B i e nn i a l R e v i e w o f Z e r o E mi ss i o n V e h i c l e P r o g r a m b e f

o r e t h e C a li f

o r n i a A i r R e s o u r ce s B o a r d

. S e p t e m b e r 5

.

J

. D

. P o w e r a n d A ss o c i a t e s , P o w e r I n f o r m a t i o n N e t w o r k

. P I N M a r k e t s : N a t i o n a l

. P u r c h a s e o f

p r o p r i e t a r y d a t a , D ece m

b e r 2007

.

U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f L a b o r , B u r ea u o f L a b o r S t a t i s t i c s ( B L S )

. C o n s u m e r P r i ce I n d e x— A l l U r b a n C o n s u m e r s , U

. S

. A ll I t e m s , 1966

- 2007

. h tt p : / / www

. b l s

. g o v

/ c p i / h o m e

. h tm

.A na l y s i s o f E m p l o y m en t I m pa c t s

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 1 

### A T T ACH M E N T A

. A n a l y s i s o f E m p l o y m e n t I m p a c ts

T o : N E R A

E c o n o mi c C o n s u l

t i n g a n d S i e rr a R e s e a r c h

, I n c

. F r o m : M i c h a e l J

. W h i n i h a n , P h

. D

. D a t e : A

p r i l 6

, 2009 S ub j ec t : E m

p l o y m e n t L o ss e s P r e d i c t e d f r o m L o s t V e h i c l e S a l e s C a u s e d b y t h e C a l i f o r n i a M o t o r V e h i c l e G r e e n h o u s e G a s E mi s s i o n s R e g u l a t i o n s

.

--- - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - --- - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - - I h a v e b e e n a s k e d b y t h e A ll i a n c e o f A u t o m o b i l e M a n u f

a c t u r e r s t o p r o v i d e a n e s t im a t e o f t h e i m p ac t s o f t h e C a l i f

o r n i a m o t o r v e h i c l e g r e e n h o u s e g a s s t a n d a r d s o n e m p l o y m e n t i n t h e

a u t o m o b i l e i n d u s t r y i n t h e U n i t e d S t a t e s , b a s e d o n t h e v e h i c l e s a l e s l o ss e s t h a t h a v e b e e n p r e d i c t e d i n y o u r j o i n t r e s ea r c h. 1

S u m m a r y

M y r e s u l t s a r e b a s e d o n t h e a

t t ac h e d s p r ea d s h e e t

. A s i n d i ca t e d i n t h e s p r ea d s h ee t

, t h e C a l i f o r n i a GHG s t a n d a r d s u n d e r t h e a ss u m p t i o n s u s e d i n y o u r w o r k a n d a p p l y i ng t h e m e t h o d o l og y d e s c r i b e d h e r e w i l l r e s u l t i n s i g n i f

i c a n t e m p l o y m e n t l o ss e s i n t h e n a t i o n a l a u t o m o b il e i nd u s t r y

. T h e e s t im a t e d j o b l o s s e s f o r t h e v e h i c l e m a n u f

ac t u r i n g i n d u s t r y , it s s up p li e r s , a n d d i s t r i b u t o r s a r e 87

, 000 j o b s i n 2012 a n d 89

, 000 j o b s i n 2016

.

M e t h odo l o g y

M y a n a l y s i s b e g i n s w i t h t h e D e p a r t m e n t o f L a b o r ’ s B u r ea u o f L a b o r S t a t i s t i c s e m p l o y m e n t

r e q u i r e m e n t m a t r i x f

o r t h e U n i t e d S t a t e s ec o n o m y , w h i c h i s b a s e d o n t h e B u r ea u o f E c o n o mi c A n a l y s i s i npu t / o u t p u t t a b l e f o r t h e U n it e d S t a t e s

. ( C h a i n

- w e i g h t e d 2000 d o ll a r s ) R e a l D o m e s t i c E m p l o y m e n t R e q u i

r e m e n t s T a b l e f

o r 1998

- 2006 h t t p : /

/ www

. b l s

. g o v

/ e m p / e m p i nd4

. h tm

)

. U s e o f i npu t / o u t p u t t a b l e s i s a g e n e r a l l y ac c e p t e d t ec hn i q u e f o r e s t im a t i o n s o f t h i s n a t u r e i n t h e f i e l d o f

ec o n o mi c s. 2 T h e t a b l e f

r o m B L S t h a t I r e li e d o n l i s t s t h e e s t im a t e d n u m b e r o f j o b s n e c e s s a r y t o p r o du ce $1 m i l l i o n d o ll a r s o f g oo d s o r s e r v i c e s f o r a n y o n e o f 201 i n d u s t r y s ec t o r s

. I n a d d it i o n
t o p r o v i d i ng t h e t o t a l j o b s f o r a g i v e n s ec t o r ’ s o u t p u t

, t h e t a b l e li s t s t h e j o b s n ee d e d i n e a c h o f t h e 201 s ec t o r s t h a t p r o du ce t h a t t o t a l

. F o r e x a m p l e , c o l u m n 88

, M o t o r V e h i c l e M a n u f ac t u r i n g , c o m pu t e s t h a t 6

. 35 j o b s a r e n ee d e d t o p r o du ce $1 m ill i o n o f o u t p u t

, b u t o n l y 0

. 88 o f t h o s e j o b s

a r e i n M o t o r V e h i c l e M a n u f a c t u r i n g it s e l f

. A n a d d it i o n a l 1

. 02 j o b s a r e r e q u i r e d i n s ec t o r 9 0

, M o t o r V e h i c l e P a r t s M a n u f a c t u r i n g , a n d s o o n , t h

r o ug h o u t a ll r e p r e s e n t e d s ec t o r s

.

M y i n i t i a l j o b c o m

pu t a t i o n r un s “ f

r o m t h e mi n e m o u t h t o t h e f ac t o r y g a t e”

, a n d I w i l l t e r m t h o s e j o b s t h e “ w h o l e s a l e j o b s

. ” T o t a l e m p l o y m e n t e f

f ec t s f o r r e du ce d m

o t o r v e h i c l e s a l e s w il l a l s o i n c l ud e e m

p l o y m e n t i n n e w ca r d e a l e r s h i p s a n d i n t h e t r a n s p o r t i n du s t r y t h a t m

o v e s t h e v e h i c l e s

1 I a m a p r a ct

i ci n g ec o n o mi s t

. I h o l d a P h

. D

. i n B u s i n e ss A d m i n i s t r a ti o n f r o m t h e U n i v e r s it y o f C h i c a g o , a nd a B

. A

. f r o m H a r v a

r d U n i v e r s it y

. I r e t i r e d f r o m G e n e r a l M o t o r s C o r p o

r a ti o n i n 200 8

, w h e

r e I w a s a S e n i o r E c o n o mi s t

a n d s p e n t m u c h of m y c a r ee r a n a l y zi n g t h e m o t o r v e h i c l e i n d

u s t r y

. 2 W a ss il y Le o n ti e f w a s a w a r d e d t h e 1973 N ob e l P r i z e i n e c o n o mi c s f o r p i o n e e r i n g t h e c o n ce p t of i n pu t

- o u t p u t

a n a l y s i s.A na l y s i s o f E m p l o y m en t I m pa c t s

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 2 f r o m t h e f ac t o r y g a t e t o t h e d e a l e r s h i p s

. H e n c e , t o d i f f e r e n t i a t e t h o s e f

r o m “ w h o l e s a l e j o b s , ” I

w i l l t e r m t h i s l a tt e r f

i gu r e “ d i s t r i b u t i o n j o b s

. ”

T h e c a l c u l a t i o n d e r i v e d f r o m t h e i npu t / o u t p u t t a b l e m u s t b e a d

j u s t e d f o r i n f l a t i o n

. T h e i npu t / o u t p u t t a b l e I u s e d g a v e f i gu r e s i n 2000 d o l l a r s

. I a d j u s t e d t h e e m

p l o y m e n t n u m

b e r s i n t h e i npu t / o u t p u t t a b l e f

r o m 2000 d o ll a r s t o 2008 d o l l a r s b y d i v i d i ng t h e 6

. 35 w h o l e s a l e j o b s f i gu r e b y t h e r a t i o o f t h e 2008 C P I t o t h e 2000 C P I

. T h a t r a t i o i s 1

. 2503

, a n d s o t h e r e s u l t i n g w h o l e s a l e j o b s p e r m ill i o n n o w r e du ce s t o 5

. 0 8

.

T h e E n e r g y I n f o r m a t i o n A d m i n i s t r a t i o n ’ s A n n u a l E n e r g y O u t l oo k ( h t t p :// www

. e i a

. d o e

. g o v

/ o i a f / ae o / ae o r e f

_ t a b

. h t ml

, Y ea r b y Y e a r R e f e r e n c e C a s e T a b l e s , T a b l e 20 ) f o r eca s t s v e h i c l e s a l e s 17

. 02 m ill i o n i n 2016 a n d 16

. 47 m i l l i o n i n 2012

. T h o s e f i gu r e s a r e

u s e d o n t h e a

t t ac h e d s p r ea d s h e e t

.

T h e c u rr e n t S t a

t e s t h a t h a v e c h o s e n t o a d o p t C a l i f o r n i a g r ee n h o u s e g a s s t a n d a r d s h a d a v e h i c l e

s a l e s m a r k e t s h a r e o f 34

. 3 % i n 2006

, t h e l a s t n o n -r ece s s i o n a r y y ea r f o r w h i c h S i e rr a a n d N E R A h a d c o m p l e t e d a t a

. ( N E R A a l s o c a li b r a t e d it s m o d e l w it h d a t a f

r o m 2006

. ) I t i s b e y o n d t h e

s c o p e o f t h i s a n a l y s i s t o s p ec u l a t e w h e t h e r t h a t f i g u r e mi g h t c h a n g e b a s e d o n n e w S t a t e s s i g n i ng

o n t o t h e C a li f

o r n i a p r o g r a m , S t a

t e s w it h d r a w i ng f

r o m t h e p r o g r a m , o r c h a n g e s i n t h e p o pu l a t i o n

a n d d e m o g r a p h i c s o f v a r i o u s S t a

t e s

. H e n ce , t h e 34

. 3 % f

i gu r e i s u s e d i n t h e a t t ac h e d s p r ea d s h ee t

. B a s e d o n t h i s m a r k e t s h a r e , t h e v o l u m e o f C a li f

o r n i a v e h i c l e s i s e s t im a t e d t o b e 5

. 65 mi ll i o n i n 2012 a n d 5

. 84 m ill i o n i n 2016

.

T h e N E R A m

o d e l e s t im a t e s t h a t v o l

u m e w il l d e c r ea s e 8

. 0 % a n d p r i c e s w i l l d ec r e a s e 3

. 1 % i n 2016

, a n d v o l

u m e w il l d ec r e a s e 8

. 5 % a n d p r i c e s d ec r ea s e 2

. 6 % i n 2012

. D u e t o t h e c u rr e n t

r ece s s i o n , ca r p r i c e s a r e m u c h l o w e r t h a n n o r m a l

. O n c e t h e r ece ss i o n i s o v e r , n o r m a l p r i c i ng i s

e x p e c t e d t o r e t u r n

. E s t im a t e s o f t r a n s ac t i o n p r i c e s a r e pu r c h a s e d f r o m v e h i c l e d a t a v e n d o r s a n d

t h e n m u s t b e e n t e r e d i n t o a w e i g h t e d a v e r a g e , a n d t h e r e s u l t s a r e q u it e im

p r ec i s e

. B a s e d o n

n u m b e r s pu r c h a s e d b y G M a n d a d j u s t e d f o r i n f l a t i o n t o 2008 d o ll a r s f r o m t h e l a s t n o nr ece s s i o n a r y y e a r , 2006

, I e s t im a t e a v e r a g e t r a n s ac t i o n c o s t s t o c o n s u m e r s i n 2016 a t a b o u t $25

, 630

. I l e d a p r o

j e c t s e v e r a l y ea r s a g o t h a t w a s a s s e ss i ng o p t i m u m d ea l e r i n v e n t o r y l e v e l s

. O n e o f t h e r e s u l

t s o f t h a t p r o

j ec t w e r e t h a t a l

t h o ug h d e a l e r g r o ss m a r g i n s v a r y w i d e l y , t h e

a v e r a g e w a s a b o u t 5 % a b o v e d e a l e r i n v o i c e , a n d 8 % a f t e r a l l o w i ng f

o r d e a l e r “ h o l d b ac k

. ” T h i s

e s t im a t e i s c o n s i s t e n t w i t h w e b s it e s s u c h a s C a r B u y i ng T i p s ( h t t p :// www

. ca r b u y i ng t i

p s

. c o m / ca r 4

. h tm )

, w h i c h s ugg e s t s o ff

e r i n g a d e a l e r 5 % a b o v e d e a l e r i n v o i ce , a n d E d m

u n d s ( h t t p :// www

. e d m

u n d s

. c o m / a dv i ce / i n ce n t i v e s / h o l d b ac k / i nd e x

. h t ml ) w h i c h d o c u m e n t s t h a t m

o s t v e h i c l e m a n u f

ac t u r e r s u s e a 3 % “ h o l d b a c k

. ” D e a l e r g r o ss m a r g i n t h e n

a v e r a g e s a b o u t $2

, 050 a n d r e du c i n g a v e r a g e t r a n s ac t i o n p r i ce b y 8 % e s t im a t e s a v e r a g e d e a l e r

a v e r a g e c o s t a

t $23

, 58 0

.

A n o t h e r w e b s i t e l i s t s d e a l e r d e s t i n a t i o n c h a r g e s f o r d i ff e r e n t m

o d e l s ( h t t p :// www

. d e s t i n a t i o n c h a r g e

. c o m/ )

. U s i n g t h a t s it e ’ s d a t a t o c o m pu t e a n u n w e i g h t e d a v e r a g e

o f d e s t i n a t i o n c h a r g e s f

o r a ll li s t e d m

o d e l s o f t h e t h

r ee l a r g e s t v o l

u m e v e h i c l e m a n u f

ac t u r e r s

r e s u l t s i n a n e s t im a t e d a v e r a g e d e s t i n a t i o n c h a r g e o f $775

. S u b t r a c t i n g d e a l e r d e s t i n a t i o n

c h a r g e s f r o m d e a l e r c o s t g i v e s a n e s t im a t e d a v e r a g e f ac t o r y g a t e p r i ce o f $22

, 805

.A na l y s i s o f E m p l o y m en t I m pa c t s

N E R A E c o n o m i c C on s ul t i n g A- 3 S i n ce v o l u m e a n d p r i ce c h a n g e w i t h a w a i v e r , w e n ee d t o c o m pu t e b a s e l i n e r e v e n u e a s b a s e li n e p r i ce m u l t i p l i e d b y b a s e l i n e v o l

u m e , a n d t h e n m u l

t i p l y b a s e l i n e r e v e n u e b y t h e j o b s f i gu r e t o

e s t im a t e b a s e l i n e e m

p l o y m e n t

. I t h e n c o m

pu t e w a i v e r r e v e n u e a s w a i v e r p r i ce m u l t i p l i e d b y

w a i v e r v o l

u m e , a n d t h e n m

u l t i p l y w a i v e r r e v e n u e b y t h e j o b s f i gu r e t o e s t im a t e w a i v e r

e m p l o y m e n t

. T h e n w a i v e r j o b l o s s e s a r e c o m p u t e d b y s u b t r ac t i n g w a i v e r e m p l o y m e n t f

r o m b a s e l i n e e m

p l o y m e n t

. T h e s e c a l c u l a t i o n s e s t im a t e w h o l e s a l e j o b l o ss e s i n t o b e : 71

, 153 j o b s i n 2012 a n d 73

, 347 i n 2016

.

I n a d d i t i o n , i m p l e m e n t a t i o n o f t h e g r e e n h o u s e g a s s t a n d a r d s w ou l d ca u s e a l o s s i n d i s t r i b u t i o n j o b s p r o p o r

t i o n a l t o v o l

u m e l o ss e s

. B a s e d o n t h e I / O t a b l e f o r c o l u m n 101

, R e t a il T r a d e ( v a l u e

o f j o b s p e r m ill i o n d o ll a r s o f 15

. 94 ) a n d b a s e d o n a n a v e r a g e d e a l e r g r o ss m a r g i n o f $2

, 050 ( a s

n o t e d t h r ee p a r a g r a p h s a b o v e )

, a b o u t 3

. 23 r e t a i l j o b s a r e n ee d e d t o s e ll 100 v e h i c l e s

. B a s e d o n

c o l u m n 105 , T r u c k D e li v e r y ( v a l u e o f j o b s p e r m ill i o n d o ll a r s o f 12

. 08 )

, b a s e d o n a n d a n a v e r a g e f r e i g h t c h a r g e o f a b o u t $77 5

, a b o u t 0

. 94 j o b s a r e n ee d e d t o d e li v e r 100 v e h i c l e s

. A d j u s t e d f o r i n f l a t i o n , t h e s e n u m

b e r s a r e 2

. 61 a n d 0

. 75

, g i v i n g a t o t a l o f 3

. 36 d i s t r i b u t i o n j o b s p e r 1 00

v e h i c l e s s o l d

. A s a r e s u l

t

, d i s t r i b u t i o n j o b l o ss e s f o r 2012 a n d 2016 a r e 16

, 14 3 a n d 15

, 701

.

O v e r a l l

, t h e n , i f

E P A g r a n t s t h e w a i v e r C a l i f o r n i a i s r e qu e s t i n g o n r ec o n s i d e r a t i o n , I e s t im a t e
t o t a l j o b l o s s i n t h e m

o t o r v e h i c l e i ndu s t r y , it s s u pp li e r s , a n d d i s t r i b u t o r s a t 8 7

, 296 i n 2012 a n d 89

, 048 i n 2016

. D e t a il s o f j o b l o ss e s i f it i s a s s u m e d t h a t t h e i n du s t r y r ec e i v e s f u l l A / C c r e d it a r e

s h o w n i n t h e A

pp e n d i x t a b i n t h e a t t ac h e d s p r ea d s h ee t ( s ub m itt e d a s e l ec t r o n i c b ac kup m a t e r i a l )

. I n t h a t ca s e j o b l o ss e s a r e e s t im a t e d t o b e 52

, 352 i n 2012 a n d 36

, 414 i n 2016.