<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/2012
000 C000000 0001265389
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PIONEER SERIES TRUST II
001 B000000 811-21460
001 C000000 6177427825
002 A000000 60 STATE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
002 D020000 1820
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  2
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C020400 PIONEER GROWTH OPPORTUNITIES FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C020700 PIONEER AMT-FREE MUNICIPAL FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
010 A00AA01 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
010 B00AA01 801-8255
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02109
010 C04AA01 1820
011 A00AA01 PIONEER FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-41256
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
011 C04AA01 1820
012 A00AA01 PIONEER INVESTMENT MGT. SHAREHOLDER SERVICES
012 B00AA01 84-1359
<PAGE>      PAGE  2
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
012 C04AA01 1820
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
013 B04AA01 5072
015 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02109
015 C04AA01 1975
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   56
019 C00AA00 PIONEERFDS
020 A000001 JP MORAGAN CLEARING GROUP
020 C000001    141
020 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER
020 C000002    104
020 A000003 PERSHING, LLC
020 C000003     80
020 A000004 WILLIAM BLAIR & COMPANY
020 C000004     71
020 A000005 CANTOR FITZGERALD
020 C000005     50
020 A000006 JANNEY MONTGOMERY SCOTT
020 C000006     38
020 A000007 LAZARD FRERES
020 C000007     30
020 A000008 ADAMS HARKNESS HILL
020 C000008     30
020 A000009 NATIONAL FINANCIAL SERVICES
020 C000009     23
020 A000010 BANK OF NY BROKERAGE LLC
020 C000010     21
021  000000      972
022 A000001 DEUTSCHE BANK SECURITIES
022 C000001    540973
022 D000001       323
022 A000002 JP MORGAN CHASE
022 C000002    120610
022 D000002         0
022 A000003 JP MORGAN CLEARING CORP.
022 C000003     33519
022 D000003     70860
022 A000004 PERSHING LLC
<PAGE>      PAGE  3
022 C000004     58374
022 D000004     35729
022 A000005 BLACKROCK LIQUIDITY
022 C000005     46000
022 D000005     40000
022 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER
022 C000006     38366
022 D000006     33072
022 A000007 JP MORGAN FIXED INC.
022 C000007     30438
022 D000007      3736
022 A000008 JANNEY MONTGOMERY SCOTT
022 C000008     14828
022 D000008     15254
022 A000009 WILLIAM BLAIR & CO.
022 C000009     15425
022 D000009     14440
022 A000010 FIRST TRYON SECURITIES
022 C000010     17035
022 D000010      5080
023 C000000    1022236
023 D000000     344082
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
025 D00AA08       0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027  000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
<PAGE>      PAGE  4
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 B00AA00 NONE
080 C00AA00    45000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  56
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
086 A01AA00      0
086 A02AA00      0
086 B01AA00      0
086 B02AA00      0
086 C01AA00      0
086 C02AA00      0
086 D01AA00      0
086 D02AA00      0
086 E01AA00      0
086 E02AA00      0
086 F01AA00      0
086 F02AA00      0
008 A000401 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-8255
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02109
008 D040401 1820
<PAGE>      PAGE  5
028 A010400      2955
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400      9027
028 B010400      4006
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400      9224
028 C010400      3467
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400      9503
028 D010400      3693
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400      9172
028 E010400      2341
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400      7276
028 F010400      2398
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400      6708
028 G010400     18860
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400     50910
028 H000400      9838
029  000400 Y
030 A000400     66
030 B000400  5.75
030 C000400  0.00
031 A000400     10
031 B000400      0
032  000400     56
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400      7
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 Y
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400 100
042 E000400   0
<PAGE>      PAGE  6
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400    896
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.650
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 Y
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
<PAGE>      PAGE  8
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    326131
071 B000400    371679
071 C000400    566811
071 D000400   58
072 A000400  6
072 B000400       12
072 C000400      875
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400     1861
072 G000400       82
072 H000400        0
072 I000400      509
072 J000400       17
072 K000400        0
072 L000400        7
072 M000400       10
072 N000400       33
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400       22
072 S000400       16
072 T000400      896
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400      375
072 X000400     3828
072 Y000400        0
072 Z000400    -2941
072AA000400    20523
072BB000400        0
072CC010400    23632
072CC020400        0
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
<PAGE>      PAGE  9
073 C000400   0.0000
074 A000400     2311
074 B000400    16200
074 C000400        0
074 D000400     5529
074 E000400        0
074 F000400   531452
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400     4838
074 K000400        0
074 L000400      231
074 M000400       47
074 N000400   560608
074 O000400     1250
074 P000400      227
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400       86
074 R040400      653
074 S000400        0
074 T000400   558392
074 U010400    15883
074 U020400     3948
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400    32332
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   575395
076  000400     0.00
008 A000501 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-8255
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02109
008 D040501 1820
008 A000701 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-8255
008 D010701 BOSTON
008 D020701 MA
008 D030701 02109
008 D040701 1820
028 A010700     12495
028 A020700      2050
028 A030700         0
<PAGE>      PAGE  10
028 A040700     18380
028 B010700      7302
028 B020700      2034
028 B030700         0
028 B040700     12068
028 C010700      7619
028 C020700      2080
028 C030700         0
028 C040700     12951
028 D010700     11104
028 D020700      2129
028 D030700         0
028 D040700      8223
028 E010700     10348
028 E020700      2090
028 E030700         0
028 E040700     10770
028 F010700     14525
028 F020700      2132
028 F030700         0
028 F040700     12748
028 G010700     63393
028 G020700     12515
028 G030700         0
028 G040700     75140
028 H000700     33337
029  000700 Y
030 A000700    219
030 B000700  4.50
030 C000700  0.00
031 A000700     34
031 B000700      0
032  000700    185
033  000700      0
034  000700 Y
035  000700     19
036 A000700 N
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 Y
040  000700 Y
041  000700 Y
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700 100
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
<PAGE>      PAGE  11
043  000700   1197
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.000
048 A010700   250000
048 A020700 0.500
048 B010700   500000
048 B020700 0.450
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700   750000
048 K020700 0.400
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061  000700     1000
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
<PAGE>      PAGE  12
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700  99.4
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  8.5
064 A000700 N
064 B000700 N
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
<PAGE>      PAGE  13
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700    168922
071 B000700    105019
071 C000700    889473
071 D000700   12
072 A000700  6
072 B000700    23415
072 C000700        0
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700     2042
072 G000700      129
072 H000700        0
072 I000700      161
072 J000700       11
072 K000700        0
072 L000700        0
072 M000700       18
072 N000700       31
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700        0
072 R000700       24
072 S000700       21
072 T000700     1197
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700      202
072 X000700     3836
072 Y000700       80
072 Z000700    19659
072AA000700      921
072BB000700        0
072CC010700    40536
072CC020700        0
072DD010700    15715
072DD020700     2232
072EE000700        0
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700        0
074 C000700        0
074 D000700   913952
074 E000700        0
074 F000700        0
<PAGE>      PAGE  14
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700      103
074 K000700       15
074 L000700    14422
074 M000700       46
074 N000700   928538
074 O000700        0
074 P000700      133
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700     9085
074 S000700        0
074 T000700   919320
074 U010700    56685
074 U020700     8725
074 V010700     0.00
074 V020700     0.00
074 W000700   0.0000
074 X000700     9090
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700   901607
076  000700     0.00
SIGNATURE   MARK E BRADLEY
TITLE       TREASURER