D A 0 9

- 0 5 4 0

I N T H E S U P R E M E C O U

R T O F T H E S T

A T E O F M O N T

A N A

2 0 1 0 M T 1 2 8

L O W E L L H A R R I S O N

, J A N I E C E M Y

D L A N D

,

a n d L U E A NN J O N E S

,

P l a i n t i f f s a n d A p p e l l a n t s

,

v

.

S O L L O V A S

,

D e f e n d a n t a n d A

p p e l l e e

.

APPEAL FROM: District Court of the Thirteenth Judicial District,

I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f Y e l l o w s t o n e

, C a

u s e N o

. D V 2 0 0 7

- 1 6 1 7

H o n o r a b l e I n g r i d G u s t a f

s o n

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t s :

L a r r y J e n t

, W i l l i a m s & J e n t

, L L P

, B o z e m a n

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

T h o m a s M

. W e l s c h

, P o o r e

, R o t h & R o b i n s o n

, P

. C

. , B u t t e

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : A p r i l 2 8

, 2 0 1 0

D e c i d e d : J u n e 8

, 2 0 1 0

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k June 8 20102

Justice Patricia O. Cotter delivered the Opinion of the Court.

¶ 1 L o w e l l H a r r i s o n

, J a n i e c e M y d l a n d

, a n d L u e A

n n J o n e s ( c o l l e c t i v

e l y

, P l a i n t i f

f s )

a p p e a l f r o m t h e o r d e r o f t h e T h i r t e e n t h J u d i c i a l D i s t r i c t C o u r t

, Y e l l o w s t o n e C o u n t y

,

g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f d e f e n d a n t a t t o r n e y S o l L o v

a s

. W e a f

f i r m

.

I S S U E S

¶ 2 P l a i n t i f

f s r a i s e t w o i s s u e s o n a p p e a l :

¶ 3 W h e t h e r L o v

a s o w e d a d u t y t o t

h i r d

- p a r t y b e n e f i c i a r i e s o f a f

a m i l y t r u s t ; a n d

¶ 4 W h e t h e r t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s b a r s t h e a c t i o n

.

¶ 5 B e c a u s e o u r r e s o l u t i o n o f t h e f i r s t i s s u e i s d i s p o s i t i v e

, w e n e e d n o t d i s c u s s t h e

s e c o n d i s s u e r a i s e d b y P l a i n t i f f s

.

FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND

¶ 6 G e o r g

e a n d H e l e n H a r r i s o n r e t a i n e d a t t o r n e y L o v a s i n 1 9 9 2 t o e s t a b l i s h t h e

G e o r g e a n d H e l e n H a r r i s o n F a m i l y T r u s t

. T h e H a r r i s o n ’ s f

i v e c h i l d r e n w e r e t h e u l t i m a t e

b e n e f i c i a r i e s o f t h e T r

u s t

. L o v a s w a s r e t a i n e d t o p r e p a r e t h e n e c e s s a r y l e g

a l d o c u m e n t s

t o e s t a b l i s h t h e T r

u s t a n d t r a n s f

e r p r o p e r t y

. L o v

a s c o m p l e t e d t h i s w o r k

, a n d P l a i n t i f f s d o

n o t t a k e i s s u e w i t h h e r p e r f o r m a n c e i n e s t a b l i s h i n g t h e T r u s t

.

¶ 7 T h e H a r r i s o n s m e t w i t h L o v a s i n D e c e m

b e r 2 0 0 0 t o d i s c u s s a m e n d i n g t h e T r u s t t o

c h a n g e t h e d i s t r i b u t i o n o f a s s e t s

. I n p a r t i c u l a r

, t h e H a r r i s o n s d i s c u s s e d a m e n d i n g t h e

d i s t r i b u t i o n o f c e r t a i n p a r c e l s o f r e a l p r o p e r t y

. U n d e r t h e p r o p o s e d a m e n d m e n t

, t h r e e o f

t h e H a r r i s o n s ’ c h i l d r e n w o u l d r e c e i v e a d d i t i o n a l a s s e t s a t t h e e x p e n s e o f t h e o t h e r

c h i l d r e n

. L o v

a s t o l d t h e H a r r i s o n s a t t h e m e e t i n g t h a t i n o r d e r f o r h e r t o d r a f

t t h e

a m e n d m e n t t o t

h e T r u s t

, t h e H a r r i s o n s w o u l d h a v e t o p r o v

i d e h e r w i t h a d d i t i o n a

l3

i n f o r m a t i o n

. L o v

a s e x p l a i n e d t h a t s h e n e e d e d l e g a l d e s c r i p t i o n s o f t h e r e a l p r o p e r t y t o b e

r e d i s t r i b u t e d

. T h e H a r r i s o n s d i d n o t p r o v i d e t h e l e g

a l d e s c r i p t i o n s a t t h a

t t i m e

.

¶ 8 G e o r g

e H a r r i s o n c a l l e d L o v

a s i n M a y 2 0 0 1 t o d i s c u s s t h e a m e n d m e n t

, a n d L o v a s

i n f o r m e d H a r r i s o n t h a t s h e h a d n o t y e t c o m p l e t e d t h e a m e n d m e n t b e c a u s e s h e w a s s t i l l

w a i t i n g t o r e c e i v

e d e s c r i p t i o n s o f t h e p r o p e r t y a t i s s u e

. L o v a s t h e n s e n t f

o l l o w

- u p l e t t e r s

i n O c t o b e r 2 0 0 2 a n d F e b r u a r y 2 0 0 3

, b u

t s h e n e v

e r r e c e i v e d a r e s p o n s e f r o m t h e

H a r r i s o n s

, n o r d i d s h e r e c e i v e t h e a d d i t i o n a

l i n f o r m a t i o n s h e h a d r e q u e s t e d

. A s a r e s u l t

,

s h e d i d n o t a m e n d t

h e T r u s t

. H e l e n H a r r i s o n d i e d i n J u l y 2 0 0 4 a

n d G e o r g e H a r r i s o n d i e d

i n A u g u s t 2 0 0 4 w i t h o u t e x e c u t i n g a n y d o c u m e n t s a m e n d i n g t h e T r u s t

.

¶ 9 P l a i n t i f

f s i n t h i s c a s e

, t h e t h r e e H a r r i s o n c h i l d r e n w h o w o u l d h a v

e r e c e i v e d

a d d i t i o n a l a s s e t s a t t h e e x

p e n s e o f t h e o t h e r t w o c h i l d r e n h a d t h e T r u s t b e e n a m e n d e d

,

f i l e d s u i t a g

a i n s t L o v a s

. T h e y a l l e g

e d t h a t s h e h a

d c o m m i t t e d m a l p r a c t i c e w

h e n s h e

f a i l e d t o c o m

p l e t e t h e a m e n d m e n t a n d h a v e i t s i g n e d b e f o r e G e o r g

e a n d H e l e n H a r r i s o n

d i e d

. T h e D i s t r i c t C o u r t g r a n t e d s u m

m a r y j u d g m e n t i n f

a v o r o f L o v

a s o n t h e g

r o u n d s

t h a t L o v a s o w e d n o d u

t y t o P l a i n t i f

f s

. T h e c o u r

t a l s o c o n c l u d e d t h a

t t h e s t a t u t e o f

l i m i t a t i o n s b a r r e d P l a i n t i f f s ’ m a l p r a c t i c e c l a i m a g

a i n s t L o v a s

. P l a i n t i f

f s a p p e a l

.

STANDARD OF REVIEW

¶ 1 0 W e r e v i e w d e n o v o a d i s t r i c t c o u r t ’ s g

r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t a n d a p p l y t h e

s a m e c r i t e r i a a p p l i e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t u n d e r M

. R

. C i v

. P

. 5 6 ( c )

. N

. C h e y e n n e T r i b e

v

. M o n t

. D e p ’ t o f E n v t l

. Q u a l i t y

, 2 0 1 0 M T 1 1 1

, ¶ 1 8

, 3 5 6 M o n t

. 2 9 6

,

_ _ _ P

. 3 d

_ _ _ . A

d i s t r i c t c o u r t p r o p e r l y g

r a n t s s u m m a r y j u d g m e n t o n l y w h e n n o g e n u i n e i s s u e s o f m a t e r i a l

f a c t e x i s t a n d t h e m o v

i n g p a r t y i s e n t i t l e d t o j u d g m e n t a s a m a t t e r o f l a w

. P e n n a c o4

Energy, Inc. v. Mont. Bd. of En vtl. Review

, 2 0 0 8 M T 4 2 5

, ¶ 1 7

, 3 4 7 M o n t

. 4 1 5

, 1 9 9 P

. 3 d

1 9 1

.

DISCUSSION

¶ 1 1 W h e t h e r L o v a s o w

e d a d u t y t o t h i r d

- p a r t y b e n e f i c i a r i e s o f a f a m i l y t r u s t

.

¶ 1 2 P l a i n t i f

f s m a i n t a i n o n a

p p e a l t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n w h e n i t c o n c l u d e d t h a

t

Lovas owed no duty to Pl a i n t i f f s b e c a u s e “ i t w a s c l e a r t h a t G e o r g e a n d H e l e n H a r r i s o n

w a n t e d t h e a m e n d m e n t c o m

p l e t e d

. ” P l a i n t i f

f s a s s e r t t h a t a s i n t e n d e d b e n e f i c i a r i e s o f t h e

T r u s t a m e n d m e n t

, t h e y h a v e a c l a i m a g

a i n s t L o v a s f o r m a l p r a c t i c e p u r s u a

n t t o o u r

h o l d i n g i n W

a t k i n s T r u s t v

. L a c o s t

a

, 2 0 0 4 M T 1 4 4

, 3 2 1 M o n t

. 4 3 2

, 9 2 P

. 3 d 6 2 0

.

U l t i m a t e l y

, P l a i n t i f

f s a r g u e t h a t w

h e t h e r L o v

a s h a d a l l t

h e i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o

c o m p l e t e t h e a m e n d m e n t i s a q u e s t i o n o f m a t e r i a l f a c t t h a t p r e c l u d e s s u m m a r y j u d g m e n t

.

I n r e s p o n s e

, L o v

a s c o n t e n d s t h a

t

, a s a m a t t e r o f l a w

, s h e o w e d n o d u t y t o P l a i n

t i f f s

.

¶ 1 3 W e o b s e r v

e a t t h e o u t s e t t h a

t

, c o n t r a r y t o P l a i n t i f

f s ’ c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e r e c o r d

,

i t i s n o t s e l f

- e v i d e n t t h a

t t h e H a r r i s o n s i n t e n d e d t h a t t h e T r u s t b e a m e n d e d

. T h e r e c o r d

r e f l e c t s t h a t L o v

a s n e e d e d

, a m o n g o t h e r t h i n g s

, l e g a l d e s c r i p t i o n s o f t h e p r o p e r t y t o b e

t r a n s f e r r e d i n o r d e r t o c o m

p l e t e t h e p r

o p o s e d a m e n d m e n t

. I

t i s n o t d i s p u t e d t h a

t L o v a s

a d v i s e d t h e H a r r i s o n s o f t h i s i n h e r o f f i c e

, a n d a g

a i n o n t h e t e l e p h o n e a n d i n t w o

s u b s e q u e n

t l e t t e r s

. T h e r e c o r

d d o e s n o t r e f

l e c t w h y t h e H a r r i s o n s f

a i l e d t o r e s p o n d

. T h e

o n l y t h i n g t h a t i s c l e a r f

r o m t h e r e c o r d i s t h a t L o v a s d i d n o t c o m

p l e t e t h e a m e n d m e n t

b e c a u s e t h e H a r r i s o n s f

a i l e d t o p r o v

i d e t h e i n f

o r m a t i o n n e c e s s a r y t o d o s o

.

¶ 1 4 W e a r e n o t i n a p o s i t i o n t o k n o w w h e t h e r t h e H a r r i s o n s h a d c h a n g e d t h e i r m

i n d s

a b o u t a m e n d i n g t h e T r

u s t

. W e d e c l i n e t o a s s u m e

, a s P l a i n t i f f s d o

, t h a t L o v a s o w e d a5

d u t y t o P l a i n

t i f f s b e c a u s e “ i t w a s c l e a r t h a t G e o r g e a n d H e l e n H a r r i s o n w a n t e d t h e

a m e n d m e n t c o m

p l e t e d

. ” T h e r e c o r

d r e f l e c t s n o s u c h c l a r i t y

.

¶ 1 5 P l a i n t i f

f s r e l y o n o u r d e c i s i o n i n W a t k i n s T r u s t f o r t h e p r o p o s i t i o n t

h a t L o v a s

o w e d t h e m a d u t y o f c a r e

. W a t k i n s T r u s t i n v o l v e d a s i t u a t i o n w

h e r e t r u s t d o c u m e n t s h a d

b e e n i m p r o p e r l y p r e p a r e d

. See Watkins Trust

, ¶ ¶ 7

- 8

. T h e d r a f

t i n g a t t o r n e y t o l d t

h e

p e r s o n a l r e

p r e s e n t a t i v

e t h a t t h e t r u s t w a s r e v

o c a b l e

, b u t s h e t o l d C a r o l y n W a t k i n s t h a t t

h e

t r u s t w a s i r r e v

o c a b l e

. See i d. a t ¶ 1 0

. A n a m e d

, n o n c l i e n t b e n e f i c i a r y o f t h e e s t a t e p l a n

c l a i m e d t h a t t h e d r a f

t i n g a t t o r n e y o w e d h i m a d u t y

. See i d. a t ¶ 2 1

. E x t e n s i v e l i t i g a t i o n

e n s u e d

. Id. a

t ¶ ¶ 1 3

- 1 4

.

¶ 1 6 We stated t h a

t “ [ t ] h e d u

t y o w e d t o a n o n c l i e n t b e n e f i c i a r y i s a m a t t e r o f f

i r s t

i m p r e s s i o n i n M o n

t a n a

, ” b u t t h a t “ t h e m a

j o r i t y r u l e i n o t h e r j u r i s d i c t i o n s s u p p o r t s

standing in c a s e s i n v

o l v i n g a c t i o n s b y n a m e d b e n e f i c i a r i e s a g

a i n s t d r a f t i n g a t t o r n e y s

. ”

I d

. W e c o n c l u d e d t

h a t w h e t h e r t h e n a m e d b e n e f

i c i a r y h a d s t a n d i n g t o b r i n g a l e g a l

m a l p r a c t i c e a c t i o n w a s “ a f a c t u a l i s s u e t h a t m

u s t b e d e t e r m

i n e d a t t r i a l

, t

h u s p r e c l u d i n g

summa r y j u d g m e n t

. ” Id. a t ¶ 2 3

.

¶ 1 7 T h e f

a c t s i n t h i s c a s e a r e m a r k e d l y d i f f e r e n t f r o m t h e f

a c t s i n W

a t k i n s T r u s t

.

W a t k i n s T r u s t i n v o l v e d a n e x e c u t e d t r

u s t a n d e s t a

t e p l a n w i t h n a m e d b e n e f

i c i a r i e s

. H e r e

,

w h i l e P l a i n t i f

f s w e r e n a m e d b e n e f

i c i a r i e s o f a n e x i s t i n g T r u s t

, t h e i r c o m

p l a i n t a g a i n s t

L o v a s i s p r e m i s e d e n t i r e l y u p o n a p o t e n t i a l

, u n e x e c u t e d a m e n d m e n t t o t h a t e x i s t i n g

T r u s t

. T h e d o c

u m e n t s a t i s s u e i n t h i s c a s e w e r e n e v e r e v e n p r e p a r e d b e c a u s e t h e

H a r r i s o n s f

a i l e d t o p r o v

i d e L o v a s w i t h i n f

o r m a t i o n t h a

t s h e r e q u i r e d

. P l a i n

t i f f s i n t h i s6

c a s e t h e r e f

o r e h a d m e r e l y a h o p e f o r

, b u t n o l e g

a l e n t i t l e m e n t t o

, r e v i s e d b e n e f i c i a r y

s t a t u s

.

¶ 1 8 P l a i n t i f

f s a c k n o w l e d g e t h a t t h e y s h a r e d n o a t

t o r n e y

- c l i e n t r e l a t i o n s h i p w i t h L o v a s

.

The Harrisons were L o v

a s ’ s c l i e n t s

, a n d i t w a s t o t h e m t h a t s h e o w e d a d u t y

. F o r r e a s o n s

k n o w n o n l y t o t h e H a r r i s o n s

, t h e y n e v e r p r o v i d e d L o v a s t h e i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o

a c c o m p l i s h a n a m e n d m e n t t o t h e T r u s t

. U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s

, w e d e c l i n e t o p l a c e

P l a i n t i f f s ’ i n c h o a t e i n t e r e s t s a r i s i n g o u t o f a p r o p o s e d

, u n e x e c u t e d a m e n d m e n t t o t h e

Trust above th e i n t e r e s t s o f L o v a s ’ s c l i e n t s

, t h e H a r r i s o n s

. T h e r e f o r e

, w e c o n c l u d e t

h e

D i s t r i c t C o u r t d i d n o t e r r i n d e t e r m i n i n g L o v a s o w e d n o d u t y t o P l a i n t i f f s

, t h u s e n t i t l i n g

L o v a s t o s u m m a r y j u d g m e n t

.

¶ 1 9 A f f i r m e d

.

/ S / P A T R I C I A O

. C O T T E R

W e c o n c u r :

/ S / M I K E M c G R A T H

/ S / W

. W I L L I

A M L E A P H A R T

/ S / B R I A N M O R R I S

/ S / J I M R I C E