<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 08/31/2007
000 C000000 0000714287
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DWS STATE TAX-FREE INCOME SERIES
001 B000000 811-3657
001 C000000 2124547190
002 A000000 222 SOUTH RIVERSIDE PLAZA
002 B000000 CHICAGO
002 C000000 IL
002 D010000 60606
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  2
007 C010100  1
007 C020100 DWS California Tax-Free Income Fund
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DWS New York Tax-Free Income Fund
007 C030200 N
008 A00AA01 DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT AMERICAS INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-252
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10154
010 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
010 B00AA01 85-11329
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02110
011 A00AA01 DWS SCUDDER DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-47765
011 C01AA01 CHICAGO
011 C02AA01 IL
011 C03AA01 60606
012 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-11329
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02110
012 A00AA02 DWS SCUDDER INVESTMENTS SERVICE COMPANY
012 B00AA02 84-1713
<PAGE>      PAGE  2
012 C01AA02 KANSAS CITY
012 C02AA02 MO
012 C03AA02 64105
012 A00AA03 DST SYSTEMS, INC.
012 B00AA03 84-00048
012 C01AA03 KANSAS CITY
012 C02AA03 MO
012 C03AA03 64105
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
014 A00AA01 Alpha Investment Management S.A.M.
014 B00AA01 8-000000
014 A00AA02 AO DB Securities (Kazakhstan)
014 B00AA02 8-000000
014 A00AA03 BT Opera Trading SA
014 B00AA03 8-000000
014 A00AA04 DB EQUITY LIMITED
014 B00AA04 8-0
014 A00AA05 DB FOREX CORPORATION
014 B00AA05 8-0
014 A00AA06 DB International (Asia) Limited
014 B00AA06 8-000000
014 A00AA07 DB SECURITIES S.A.
014 B00AA07 8-000000
014 A00AA08 DB Securities Services NJ Inc.
014 B00AA08 8-000000
014 A00AA09 DB UK Bank Limited
014 B00AA09 8-000000
014 A00AA10 DeAM INVESTOR SERVICES, INC.
014 B00AA10 8-000298
014 A00AA11 Deutsche AlAzizia Financial Services
014 B00AA11 8-000000
014 A00AA12 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Filiale
014 B00AA12 8-000000
014 A00AA13 DEUTSCHE BANK CORRETORA DE VALORES SA
014 B00AA13 8-0
014 A00AA14 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
014 B00AA14 8-000000
014 A00AA15 DEUTSCHE BANK SECURITIES LIMITED
014 B00AA15 8-0
014 A00AA16 DEUTSCHE BANK SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE
014 B00AA16 8-0
014 A00AA17 Deutsche Bank Societa per Azioni
014 B00AA17 8-000000
014 A00AA18 Deutsche Bank Zartkoruen Mukodo
014 B00AA18 8-000000
014 A00AA19 Deutsche Canada Investor Services Co.
014 B00AA19 8-0
014 A00AA20 DEUTSCHE CAPITAL MARKETS AUSTRALIA LTD
<PAGE>      PAGE  3
014 B00AA20 8-0
014 A00AA21 Deutsche Equities India Private Limited
014 B00AA21 8-000000
014 A00AA22 Deutsche Futures Singapore Pte Ltd
014 B00AA22 8-0
014 A00AA23 Deutsche Regis Partners Inc
014 B00AA23 8-000000
014 A00AA24 DEUTSCHE SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
014 B00AA24 8-0
014 A00AA25 Deutsche Securities (Proprietary) Limited
014 B00AA25 8-000000
014 A00AA26 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED
014 B00AA26 8-0
014 A00AA27 Deutsche Securities Asia Limited, Singapore
014 B00AA27 8-0
014 A00AA28 Deutsche Securities Asia Limited, Taipei
014 B00AA28 8-0
014 A00AA29 Deutsche Securities Australia Limited
014 B00AA29 8-031670
014 A00AA30 DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LTDA
014 B00AA30 8-0
014 A00AA31 Deutsche Securities Inc.
014 B00AA31 8-000000
014 A00AA32 Deutsche Securities Israel Ltd.
014 B00AA32 8-000000
014 A00AA33 DEUTSCHE SECURITIES KOREA CO.
014 B00AA33 8-0
014 A00AA34 Deutsche Securities Limited
014 B00AA34 8-0
014 A00AA35 Deutsche Securities Menkul Degerler A.S.
014 B00AA35 8-000000
014 A00AA36 Deutsche Securities Sociedad de Bolsa S.A.
014 B00AA36 8-000000
014 A00AA37 Deutsche Securities Venezuela S.A.
014 B00AA37 8-000000
014 A00AA38 Deutsche Securities, S.A.
014 B00AA38 8-000000
014 A00AA39 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Bolsa
014 B00AA39 8-000000
014 A00AA40 DMG & PARTNERS SECURITIES PTE LTD
014 B00AA40 8-0
014 A00AA41 DWS Scudder Distributors, Inc.
014 B00AA41 8-000000
014 A00AA42 K & N Kenanga Holdings Bhd
014 B00AA42 8-000000
014 A00AA43 Kenanga Deutsche Futures Sdn Bhd
014 B00AA43 8-000000
014 A00AA44 Mizuho Corporate Bank (Germany)
014 B00AA44 8-000000
014 A00AA45 OOO Deutsche Bank
014 B00AA45 8-000000
<PAGE>      PAGE  4
014 A00AA46 PT. Deutsche Securities Indonesia
014 B00AA46 8-000000
014 A00AA47 PT. Deutsche Verdhana Indonesia
014 B00AA47 8-000000
014 A00AA48 Tilney Investment Management
014 B00AA48 8-000000
014 A00AA49 U.F.G.I.S. Capital Management Limited
014 B00AA49 8-000000
014 A00AA50 U.F.G.I.S. Structured Holdings Limited
014 B00AA50 8-000000
014 A00AA51 U.F.G.I.S. Trading Limited
014 B00AA51 8-000000
014 A00AA52 UFG (UK) Limited
014 B00AA52 8-000000
014 A00AA53 Yieldbroker Pty Ltd.
014 B00AA53 8-000000
014 A00AA54 ZAO United Financial Group
014 B00AA54 8-000000
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  138
019 C00AA00 DWSFUNDSSS
020 A000001 UBS SECURITIES LLC
020 B000001 13-3873456
020 C000001      1
021  000000        1
022 A000001 CHASE SECURITIES INC.
022 B000001 13-3112953
022 C000001    166642
022 D000001    186402
022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000002 13-2518466
022 C000002    152211
022 D000002    125406
022 A000003 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
022 C000003    141874
022 D000003    124361
022 A000004 Tax-Exempt California Money Market Fund
022 C000004     63595
022 D000004     28045
022 A000005 BEAR STEARNS SECURITIES CORP
022 B000005 13-3299429
022 C000005     42208
022 D000005     34780
022 A000006 FIRST ALBANY CAPITAL INC.
<PAGE>      PAGE  5
022 B000006 14-1391446
022 C000006     46405
022 D000006     16375
022 A000007 UBS SECURITIES LLC
022 B000007 13-3873456
022 C000007     26134
022 D000007     26683
022 A000008 WEDBUSH MORGAN SECURITIES, INC.
022 B000008 95-2495390
022 C000008     27190
022 D000008     24945
022 A000009 New York Tax Free Money Fund
022 C000009     31830
022 D000009     18525
022 A000010 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000010 13-5674085
022 C000010     18960
022 D000010     28516
023 C000000     790726
023 D000000     743619
024  00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
028 A010100      1674
028 A020100      1884
028 A030100         0
028 A040100      8307
028 B010100      3831
028 B020100      1733
028 B030100         0
028 B040100      8885
028 C010100      3589
028 C020100      1741
028 C030100         0
028 C040100      7891
028 D010100     29047
028 D020100      1861
028 D030100         0
028 D040100     12873
028 E010100     26560
028 E020100      1689
028 E030100         0
028 E040100     14275
<PAGE>      PAGE  6
028 F010100     20868
028 F020100      1835
028 F030100         0
028 F040100     17950
028 G010100     85569
028 G020100     10743
028 G030100         0
028 G040100     70181
028 H000100     80613
028 A010200      2275
028 A020200       734
028 A030200         0
028 A040200      2684
028 B010200      2100
028 B020200       679
028 B030200         0
028 B040200      6568
028 C010200      1785
028 C020200       680
028 C030200         0
028 C040200      4597
028 D010200     28024
028 D020200       732
028 D030200         0
028 D040200     14076
028 E010200     18820
028 E020200       665
028 E030200         0
028 E040200      7888
028 F010200      8810
028 F020200       729
028 F030200         0
028 F040200     14517
028 G010200     61814
028 G020200      4219
028 G030200         0
028 G040200     50330
028 H000200      3510
029  000100 Y
029  000200 Y
030 A000100     77
030 B000100  4.50
030 C000100  0.00
030 A000200     18
030 B000200  4.50
030 C000200  0.00
031 A000100     21
031 B000100      0
031 A000200      4
031 B000200      0
032  000100     52
<PAGE>      PAGE  7
032  000200     13
033  000100      4
033  000200      1
034  000100 Y
034  000200 Y
035  000100     27
035  000200      5
036 A000100 N
036 B000100      0
036 A000200 N
036 B000200      0
037  000100 Y
037  000200 Y
038  000100      1
038  000200      0
039  000100 Y
039  000200 Y
040  000100 Y
040  000200 Y
041  000100 Y
041  000200 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100 100
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200 100
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000100   1415
043  000200    348
044  000100      0
044  000200      0
045  00AA00 Y
046  00AA00 N
047  00AA00 Y
048  00AA00  0.000
048 A01AA00   250000
048 A02AA00 0.550
048 B01AA00   750000
048 B02AA00 0.520
048 C01AA00  1500000
048 C02AA00 0.500
<PAGE>      PAGE  8
048 D01AA00  2500000
048 D02AA00 0.480
048 E01AA00  2500000
048 E02AA00 0.450
048 F01AA00  2500000
048 F02AA00 0.430
048 G01AA00  2500000
048 G02AA00 0.410
048 H01AA00        0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00        0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00        0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 12500000
048 K02AA00 0.400
049  00AA00 N
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 N
060 B00AA00 N
061  00AA00     1000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
<PAGE>      PAGE  9
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100 115.9
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200 110.3
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000100   0
063 B000100  6.7
063 A000200   0
063 B000200  7.3
064 A000100 Y
064 B000100 N
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A00AA00 N
067  00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069  00AA00 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
<PAGE>      PAGE  10
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
<PAGE>      PAGE  11
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 Y
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000100    360647
071 B000100    320898
071 C000100    856821
071 D000100   37
071 A000200    171716
071 B000200    141585
071 C000200    385000
071 D000200   37
072 A000100 12
072 B000100    46483
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     4521
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100      432
072 J000100       26
072 K000100        0
072 L000100       74
072 M000100       38
072 N000100       53
072 O000100        0
072 P000100     4036
072 Q000100        0
072 R000100       56
072 S000100       48
072 T000100     1415
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100       78
072 X000100    10777
072 Y000100       38
072 Z000100    35744
072AA000100     6718
072BB000100     3710
<PAGE>      PAGE  12
072CC010100        0
072CC020100    22678
072DD010100    24469
072DD020100    11092
072EE000100      115
072 A000200 12
072 B000200    19497
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     2085
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200      314
072 J000200       13
072 K000200        0
072 L000200       59
072 M000200       28
072 N000200       50
072 O000200        0
072 P000200      964
072 Q000200        0
072 R000200       54
072 S000200       29
072 T000200      348
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       46
072 X000200     3990
072 Y000200      195
072 Z000200    15702
072AA000200      768
072BB000200      670
072CC010200        0
072CC020200     7745
072DD010200     5215
072DD020200    10337
072EE000200     2144
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0600
073 C000200   0.0000
074 A000100       79
074 B000100        0
074 C000100        0
074 D000100   996922
074 E000100        0
<PAGE>      PAGE  13
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100      280
074 K000100        0
074 L000100    12174
074 M000100       28
074 N000100  1009483
074 O000100        0
074 P000100      613
074 Q000100   147200
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     1819
074 S000100        0
074 T000100   859851
074 U010100    83273
074 U020100    33725
074 V010100     0.00
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100     9554
074 Y000100        0
074 A000200       38
074 B000200        0
074 C000200        0
074 D000200   432255
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200     5879
074 M000200       20
074 N000200   438192
074 O000200     2588
074 P000200      180
074 Q000200    42905
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      559
074 S000200        0
074 T000200   391960
074 U010200    12014
074 U020200    24820
074 V010200     0.00
<PAGE>      PAGE  14
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     5259
074 Y000200        0
075 A000100        0
075 B000100   854901
075 A000200        0
075 B000200   386607
076  000100     0.00
076  000200     0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00    85000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 178
082 A00AA00 Y
082 B00AA00      100
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 Y
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
<PAGE>      PAGE  15
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
SIGNATURE   PAUL SCHUBERT
TITLE       TREASURER