FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

AUGUST 23, 2010

J OHN L EY

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 6 9 1 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 8 0 1 8 7

- C R

- D M M

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

G R E G O R Y C L A U D E B R O W N

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A u g u s t 2 3

, 2 0 1 0 )

B e f o r e B I R C H a n d M A R C U S

, C i r c u i t J u d g e s

, a n d H O D G E S

, D i s t r i c t J u d g e

. *

P E R C U R I A M :

Honora ble Wm. Terre ll Hodge s, United States District J udg e for the Middle District of *

Florida , sitti ng by

desig nation.D e f

e n d a n t

- a p p e l l a n t G r e g o r y C l a u d e B r o w n ( “ B r o w n ” ) a p p e a l s h i s

c o n v i c t i o n a n d s e n t e n c e f o r c o n s p i r a c y t o c o m m i t m a i l a n d w i r e f r a u d

, f a i l u r e t o

t i m e l y f i l e i n c o m e t a x r e t u r n s

, a n d t a x e v a s i o n

. H e a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

e r r e d b y a l l o w i n g h i m t o r e p r e s e n t h i m s e l f

, i m p r o p e r l y c o m m e n t i n g o n h i s r i g h t t o

r e p r e s e n t h i m s e l f

, a d m i t t i n g e v i d e n c e o f p r i o r c o n v i c t i o n s a n d b a d a c t s

, a n d

i m p o s i n g t h e s t a t u t o r y m a x i m u m s e n t e n c e

. W e f i n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t

e r r a n d A F F I R M

.

I

. B A C K G R O U N D

B r o w n m o v e d t o F l o r i d a i n t h e l a t e 1 9 9 0 s a n d b e c a m e i n v o l v e d w i t h E m y

D e l m o n a c o ( “ D e l m o n a c o ” )

. R 5 a t 1 5 8

- 6 0

. T h e y h a d a d a u g h t e r i n 2 0 0 1

. R 5 a t

1 6 6 ; R 1 8 a t 2 7 6 8

- 6 9

. B r o w n s o l d m o b i l e h o m e s

, o p e n e d a n i g h t c l u b

, a n d

,

e v e n t u a l l y

, d e c i d e d t o a c q u i r e

, r e n o v a t e

, a n d r e s e l l h o u s e s

. R 5 a t 1 5 9

- 6 2 ; R 1 8 a t

2 7 6 8

- 7 0

. B e c a u s e o f h i s l i m i t e d r e s o u r c e s

, h e c o n d u c t e d t r a n s a c t i o n s i n

D e l m o n a c o ’ s n a m e

, u s i n g h e r c r e d i t a n d h e r b a n k a c c o u n t s

, a n d c o n c o c t e d f a l s e

i n c o m e s t a t e m e n t s a n d a s s e t s

, m i s r e p r e s e n t i n g t h e i r r e s i d e n t i a l i n t e n t i o n s a n d

f i n a n c i a l l i a b i l i t i e s

. R 5 a t 1 6 8

, 1 7 2

, 1 7 8

- 7 9

, 1 8 5

- 8 9

, 1 9 3

- 9 8

, 2 1 5

, 2 2 2

- 2 5

, 2 2 8

- 3 1

,

2 3 6

- 4 1

, 2 4 6

- 4 7 ; R 1 8 a t 2 7 7 0

- 7 1

. D e l m o n a c o a c k n o w l e d g e d t h a t B r o w n

c o m p l e t e d a t l e a s t o n e m o r t g a g e a p p l i c a t i o n a n d m i s r e p r e s e n t e d h e r e m p l o y e r

, h e r

p o s i t i o n a t t h e e m p l o y e r

, t h e b a l a n c e i n h e r b a n k a c c o u n t

, a d d i t i o n a l i n c o m e f r o m

2r e n t s

, a n e m p l o y e r l e t t e r a n d b o n u s

, a n d h e r a n n u a l e a r n i n g s a s i n d i c a t e d o n a W

- 2

f o r m

. R 5 a t 1 9 3

- 9 8

. T h r o u g h t h e s e e n d e a v o r s

, h e p r o c u r e d f i n a n c i n g

, a n d

, d u r i n g

2 0 0 0

- 0 1

, p u r c h a s e d f

i v e r e s i d e n t i a l t r a c t s b a s e d u p o n f r a u d u l e n t m o r t g a g e

a p p l i c a t i o n s

. R 5 a t 1 7 3 ; R 1 8 a t 2 7 7 0

- 7 3

. T h e m o r t g a g e s w e r e s t r u c t u r e d w i t h

s e l l e r ’ s c o n c e s s i o n s f

o r r e p a i r s o n t h e d i s t r e s s e d h o m e s s o t h a t B r o w n a n d

D e l m o n a c o r e c e i v e d c a s h b a c k a t t h e c l o s i n g s

. R 5 a t 1 7 0

, 2 0 8

- 0 9

. T h e y u s e d t h e

c a s h t h a t t h e y r e c e i v e d n o t o n l y f o r t h e n e e d e d r e p a i r s b u t a l s o f o r l i v i n g e x p e n s e s

a n d t o p u r c h a s e a d d i t i o n a l p r o p e r t i e s

. I d

. a t 1 6 9

, 1 7 6

- 7 7

, 1 8 5

- 8 6

, 1 9 4

, 2 1 4

, 2 2 2

-

2 3

. A f t e r B r o w n a n d D e l m o n a c o s e p a r a t e d i n 2 0 0 2

, D e l m o n a c o o b t a i n e d a c o u r t

o r d e r f o r $ 1

, 0 0 0 p e r m o n t h c h i l d s u p p o r t

. I d

. a t 1 7 8

- 7 9 ; R 6 a t 2 9 1

- 9 2

. B r o w n

s a t i s f i e d t h a t a n d o t h e r o b l i g a t i o n s f r o m h i s r e a l e s t a t e t r a n s a c t i o n p r o c e e d s a n d

p r o f i t s b u t f i l e d n o i n c o m e t a x r e t u r n s

. R 1 8 a t 2 6 6 5

.

T h r o u g h h i s r e a l e s t a t e t r a n s a c t i o n s

, B r o w n m e t N i c k D e A n g e l i s

( “ D e A n g e l i s ” )

, w h o o p e r a t e d a c o m p a n y n a m e d “ G i a s i ” a n d a l s o e n g a g e d i n f r a u d

a n d t a x e v a s i o n

. I d

. a t 2 7 7 6

- 8 0

. I n 2 0 0 3

, B r o w n e s t a b l i s h e d G l o b a l D y n a m i c s

C o n s u l t i n g ( “ G D C ” ) a n d a l s o b e g a n w o r k i n g f o r G i a s i

. R 5 a t 2 5 6

. A t G i a s i

, h e

r e c e i v e d a s a l a r y a n d s a l e s c o m m i s s i o n s b u t d i d n o t r e p o r t t h e s e e a r n i n g t o t h e I R S

.

R 2 a t 1 9 5 4

- 5 6 ; R 5 a t 2 5 6

.

D e A n g e l i s ’ a n d B r o w n ’ s a c t i v i t i e s w e r e i n v e s t i g a t e d b y f e d e r a l a g e n t s

.

3B r o w n w a s c h a r g e d w i t h k n o w i n g l y a n d w i l l f u l l y m a k i n g a f

a l s e s t a t e m e n t o n a

l o a n a p p l i c a t i o n a n d c r e a t i n g f a l s e e a r n i n g s t a t e m e n t s a n d W

- 2 w a g e a n d t a x

s t a t e m e n t s f

o r D e l m o n a c o

. R 6 a t 3 3 8

- 3 9

. H e n e g o t i a t e d a g u i l t y p l e a a n d h i s

c o o p e r a t i o n a g a i n s t D e A n g e l i s w a s m a d e k n o w n t o t h e d i s t r i c t j u d g e

. R 1 9 a t

2 9 6 6

- 6 8

. B r o w n t e s t i f

i e d a g a i n s t D e A n g e l i s i n t h r e e s e p a r a t e p r o c e e d i n g s

, a n d

w a s s u b s e q u e n t l y s e n t e n c e d t o t i m e s e r v e d

, t h r e e y e a r s s u p e r v i s e d r e l e a s e

, a n d 1 0 0

h o u r s o f c o m m u n i t y s e r v i c e

. R 6 a t 3 3 9

, 3 6 6

- 6 7 ; R 1 9 a t 2 9 5 8

, 2 9 6 8

. A f t e r B r o w n

,

h o w e v e r

, f

a i l e d t o f i l e h i s d e l i n q u e n t t a x r e t u r n s

, a c t i v e l y c o n c e a l e d h i s b u s i n e s s

a c t i v i t i e s f

r o m h i s p r o b a t i o n o f

f i c e r

, J a n e t G u t h r i e ( “ G u t h r i e ” )

, a n d f a l s e l y c l a i m e d

t o h a v e c o m p l e t e d h i s c o m m u n i t y s e r v i c e

, h i s s u p e r v i s e d r e l e a s e w a s r e v o k e d

.

R 1 0 a t 1 2 1 4

- 2 5 ; R 1 1 a t 1 2 3 7

- 1 3 0 6 ; R 1 9 a t 2 9 6 1

- 6 2

.

F o l l o w i n g h i s r e l e a s e f

r o m c u s t o d y

, B r o w n b e g a n a n u m b e r o f s p e c u l a t i v e

v e n t u r e s u s i n g h i s o w n f u n d s a n d f

u n d s h e o b t a i n e d f

r o m b u s i n e s s a c q u a i n t a n c e s

,

f a m i l y

, a n d f

r i e n d s : s t o c k i n v e s t m e n t s

, c a s i n o o w n e r s h i p

, a c q u i r i n g a n d r e s e l l i n g

r a w d i a m o n d s

, a n d l a n d p u r c h a s e s

. R 1 1 a t 1 4 4 4

- 4 5 ; R 1 4 a t 1 9 1 1 ; R 1 8 a t 2 6 9 3

,

2 8 3 4

- 3 5

, 2 8 5 6

- 5 7 ; R 1 9 a t 2 8 9 9

.

B r o w n b e c a m e i n v o l v e d w i t h M o n i c a M a r t i n e z ( “ M a r t i n e z ” ) a n d t h e y h a d a

d a u g h t e r i n 2 0 0 4

. R 6 a t 2 9 6

. T h a t s a m e y e a r

, B r o w n a n d M a r t i n e z l e a s e d w i t h a n

o p t i o n t o p u r c h a s e p r o p e r t y a t 3 2 6 K e n i l w o r t h B o u l e v a r d

, W e s t P a l m B e a c h

,

4F l o r i d a ( “ K e n i l w o r t h ” )

. I d

. a t 4 6 3

- 6 4

, 4 7 2

- 7 4

. A f t e r t a k i n g p o s s e s s i o n

, h o w e v e r

,

B r o w n f a i l e d t o m a k e r e n t a l p a y m e n t s a n d b e g a n e x t e n s i v e r e n o v a t i o n s c o n t r a r y t o

t h e r e n t a l a g r e e m e n t a n d w i t h o u t t h e l a n d l o r d ’ s p e r m i s s i o n

. I d

. a t 4 7 4

- 8 0

. T o

a v o i d e v i c t i o n f

o r t h e s e a c t s

, B r o w n e x e r c i s e d h i s o p t i o n t o p u r c h a s e a n d a c q u i r e d

t h e p r o p e r t y i n A p r i l 2 0 0 4 w i t h $ 3 2 9

, 0 0 0 i n m o r t g a g e f i n a n c i n g p r o v i d e d b y h i s

l a n d l o r d

. I d

. a t 4 8 4

- 9 0

.

B r o w n f a i l e d t o m a k e h i s m o r t g a g e p a y m e n t s a n d f o r e c l o s u r e p r o c e e d i n g s

c o m m e n d e d i n J u l y 2 0 0 4

. I d

. a t 4 9 2

. T o a v o i d f o r e c l o s u r e

, B r o w n s o l d t h e

p r o p e r t y t o M a r t i n e z f

o r $ 5 5 0

, 0 0 0

. I d

. a t 4 9 6

, 4 9 8

- 5 0 0

. M a r t i n e z ’ s a p p l i c a t i o n f o r

m o r t g a g e f

i n a n c i n g w a s s u b m i t t e d b y m o r t g a g e b r o k e r K i m b a l l J o h n s o n

. R 9 a t

8 1 9

- 2 2

. I n t h e a p p l i c a t i o n

, M a r t i n e z f a l s e l y s t a t e d t h a t s h e w a s t h e o w n e r o f G D C

,

a n d h a d w o r k e d f

o r G D C f

o r t w o y e a r s e a r n i n g $ 2 0

, 0 0 0 p e r m o n t h

. I d

. a t 8 3 5

- 3 6

,

1 0 1 6

. B r o w n ’ s a c c o u n t a n t

, T e r r y F o r m a n

, p r o v i d e d f a l s e v e r i f i c a t i o n f o r

M a r t i n e z ’ s e m p l o y m e n t

. I d

. a t 1 0 1 6

. B r o w n c o m p o s e d a l e t t e r p u r p o r t e d l y f r o m a

c o n t r a c t o r i n a c c u r a t e l y d e t a i l i n g i m p r o v e m e n t s t o t h e p r o p e r t y t o j u s t i f y t h e

i n c r e a s e i n v a l u e

. R 7 a t 6 8 6

- 8 8

. T h e a p p l i c a t i o n w a s g r a n t e d b y a n o u t

- o f

- s t a t e

l e n d e r w h o w i r e t r a n s f

e r r e d t h e p r o c e e d s t o M a r t i n e z ’ s a c c o u n t

. R 9 a t 8 3 5

- 3 6

. 1

I n 2005, Br own was a g ain unable to make his mortga g e pay ments and sold the prope rty 1

for $718,000 to a buy er r ecommende d by mortg ag e broke r B rent Woodson. R7 at 745; R9 at

780, 784-85, 1000-01. The buy er w as assure d by Br own that he would lea se the prope rty back

from the buy er a fter the sale for an amount to cove r the mortg ag e pay ments. R7 at 746, 748; R9

5B r o w n n e x t p u r c h a s e d a r e s i d e n c e a t 1 8 6 Y a l e C i r c l e

, L a k e W o r t h

, F l o r i d a

( “ Y a l e ” )

. R 1 0 a t 1 0 6 8

- 6 9

. H e i n i t i a l l y p o r t r a y e d t h e b u y e r a s h i s s t e p f a t h e r w h o

w a s m i s

- i d e n t i f

i e d a s t h e w e l l

- p a i d o w n e r o f G D C

. I d

. a t 1 0 5 6

, 1 0 5 9

- 6 1

. B e f o r e

t h e c l o s i n g

, h o w e v e r

, B r o w n s u b s t i t u t e d h i m s e l f a s t h e b u y e r a n d

, w o r k i n g w i t h

m o r t g a g e b r o k e r B r e n t W o o d s o n ( “ W o o d s o n ” )

, s u b m i t t e d a r e q u e s t f o r $ 4 3 0

, 0 0 0

f o r m o r t g a g e f

i n a n c i n g

. I d

. a t 1 0 7 9

. B r o w n f a l s e l y c l a i m e d t h a t h e h a d b e e n

e m p l o y e d f

o r t e n y e a r s b y G D C w h e r e h e r e c e i v e d a s i g n i f i c a n t s a l a r y

, a n d t h a t t h e

p r o p e r t y

, w h i c h w a s u n i n h a b i t a b l e a t t h a t t i m e

, w o u l d b e h i s p r i m a r y r e s i d e n c e

.

I d

. a t 1 0 7 9

- 8 0 ; R 1 9 a t 2 9 1 4

. H e s u b m i t t e d v e r i f i c a t i o n o f l o n g

- t e r m r e n t a l

p a y m e n t s m a d e t o M a r t i n e z

, o m i t t e d h i s c h i l d s u p p o r t p a y m e n t s f r o m h i s

a p p l i c a t i o n

, a n d d e t a i l e d $ 6 0

, 0 0 0 d u e t o c o n t r a c t o r T o n y P i e d r a f o r w o r k d o n e o n

t h e p r o p e r t y

. I d

. a t 2 9 1 6

. T h i s l o a n w a s f i n a n c e d b y a n o u t

- o f

- s t a t e w i r e t r a n s f

e r

. 2 3

D u r i n g t h e s p r i n g o f 2 0 0 5

, B r o w n b o u g h t t h r e e m o r e p r o p e r t i e s : 3 1 1

G r e e n w o o d D r i v e

, W e s t P a l m B e a c h

, F l o r i d a ( “ G r e e n w o o d ” ) ; 2 4 0 9 Z e d e r A v e

. ,

D e l r a y B e a c h

, F l o r i d a ( “ Z e d e r ” ) ; a n d 2 4 5 F o r d h a m D r i v e

, L a k e W o r t h

, F l o r i d a

at 794-97. B rown, who r epre sented himself a s the proper ty owner , also ag ree d to cover tly cover

the down pay

ment. R7 at 746, 750, 757; R9 at 800, 1003. After the pr operty was sold, B rown

made no r ental pay

ments and the prope rty

was for eclose d. R7 at 760-65, 770; R9 at 783.

At closing , a che ck wa s issued for $60,000 to Piedra w ho immediately endorse d it and 2

used it to finance the down pay ment. R7 at 690-97; R19 at 2916-17.

Br own subsequently

ref inance d the prope rty

twice but wa s never

able to obtain the 3

nece ssary permits to make the pr operty habitable. R19 at 2918. I t was eve ntually fore closed.

6( “ F o r d h a m ” )

. D e l m o n a c o s e r v e d a s a r e a l e s t a t e a g e n t o n a l l t h r e e p r o p e r t i e s

, 4

W o o d s o n h a n d l e d t h e m o r t g a g e a p p l i c a t i o n s f o r t h e G r e e n w o o d a n d Z e d e r

p r o p e r t i e s

, a n d B r o w n ’ s h a l f

- b r o t h e r

, J o s e p h F

. F a r m e r ( “ F a r m e r ” )

, h a n d l e d t h e

F o r d h a m m o r t g a g e a p p l i c a t i o n

. R 6 a t 2 9 9

- 3 0 0

, 3 0 3

- 1 6

, 3 1 8

, 3 2 0

- 2 1

, 3 2 3

- 2 4

, 3 2 7

,

3 2 8

- 3 6 ; R 1 0 a t 1 0 8 5

- 8 6

, 1 0 9 5

- 9 6 ; R 1 9 a t 2 9 1 8

- 2 0

, 2 9 2 2

, 2 9 2 4

- 2 5

. E a c h

a p p l i c a t i o n w a s s u b m i t t e d t o a d i f f e r e n t l e n d e r a n d d i d n o t d i s c l o s e t h e o t h e r

p e n d i n g f

i n a n c i n g r e q u e s t s

. R 9 a t 8 5 8

- 6 0

. I n b o t h t h e G r e e n w o o d a n d F o r d h a m

a p p l i c a t i o n s

, B r o w n c l a i m e d t h a t t h e p r o p e r t i e s w o u l d b e h i s p r i m a r y r e s i d e n c e a n d

h e s u b m i t t e d f

i c t i t i o u s l e a s e s t o o f

f s e t t h e m o r t g a g e o b l i g a t i o n s w h i c h w e r e

a c k n o w l e d g e d

. R 9 a t 8 5 2

, 8 6 0

- 6 6 ; R 1 9 a t 2 9 1 9

. I n e a c h o f t h e a p p l i c a t i o n s

,

B r o w n f a l s e l y s t a t e d t h a t h e h a d b e e n e m p l o y e d b y G D C f o r t e n y e a r s a n d f

a i l e d t o

d i s c l o s e h i s c h i l d s u p p o r t p a y m e n t s

. R 6 a t 3 1 1

- 1 2

, 3 2 2

- 2 3

, 3 2 6

- 2 7 ; R 9 a t 8 5 0

- 5 1

,

8 5 5

- 5 6

. A l l o f t h e a p p l i c a t i o n s w e r e g r a n t e d a n d f u n d e d b y o u t

- o f

- s t a t e l e n d e r s

w h o w i r e t r a n s f

e r r e d t h e l o a n p r o c e e d s t o t h e r e s p e c t i v e c l o s i n g s

. R 1 1 a t 1 3 8 7

,

1 4 0 0 ; R 1 2 a t 1 6 8 9

, 1 6 9 2

- 9 4 ; R 1 4 a t 1 9 9 3

, 1 9 9 5

, 2 0 0 0

.

I n J a n u a r y 2 0 0 6

, D e l m o n a c o

, a s B r o w n ’ s r e a l e s t a t e a g e n t

, a n d B r o w n

c o n t r a c t e d t o s e l l t h e G r e e n w o o d p r o p e r t y t o A n t h o n y P a r k s ( “ P a r k s ” )

. R 6 a t 3 3 0 ;

R 1 9 a t 2 9 1 9

- 2 0

. W h e n D e l m o n a c o l e a r n e d t h a t B r o w n a n d P a r k s h a d a g r e e d t o

By then, Delmonac o had obtained he r re al estate license. R6 at 304. 4

7i n f

l a t e t h e s a l e s p r i c e w i t h B r o w n p r o m i s i n g t o r e m i t t h e e x c e s s m o r t g a g e p r o c e e d s

t o P a r k s

, s h e c a u t i o n e d B r o w n t h a t t h e a r r a n g e m e n t w a s f r a u d u l e n t a n d d e c l i n e d

f u r t h e r i n v o l v e m e n t

. R 6 a t 3 3 3

- 3 5 ; R 1 9 a t 2 9 2 0

. S h e w a s c o n c e r n e d a b o u t B r o w n

p r o c e e d i n g w i t h t h e t r a n s a c t i o n

, b e c a u s e s h e b e l i e v e d t h a t h e w a s o n f e d e r a l

p r o b a t i o n f

o r m o r t g a g e f

r a u d

. I d

. a t 3 3 8

. B r o w n c l a i m e d t h a t t h e t r a n s a c t i o n h a d

b e e n a p p r o v e d b y h i s p r o b a t i o n o f f i c e r

, p e r s i s t e d i n t h e a r r a n g e m e n t

, p o c k e t e d t h e

a d d i t i o n a l m o r t g a g e p r o c e e d s

, a n d r e f u s e d t o s h a r e t h e m w i t h P a r k s

. R 6 a t 3 4 0 ;

R 1 9 a t 2 9 2 2

.

I n 2 0 0 5

, B r o w n a p p l i e d f o r a n d o b t a i n e d a m o r t g a g e l o a n f o r a p r o p e r t y a t

7 9 9 W

. S i l v e r d a l e R o a d

, Q u e e n C r e e k

, A r i z o n a

, u s i n g F a r m e r a s h i s b r o k e r

. R 1 2

a t 1 6 7 1

- 7 2

, 1 6 8 0

- 8 1

. I n t h e a p p l i c a t i o n

, B r o w n a c k n o w l e d g e d h i s m o r t g a g e

o b l i g a t i o n s o n t h e F o r d h a m

, G r e e n w o o d

, Y a l e

, a n d Z e d e r p r o p e r t i e s

, b u t s h o w e d

f a l s e r e n t a l a g r e e m e n t s o n t h e m

. I d

. a t 1 6 7 7

, 1 6 8 2

- 8 4

. H e f a l s e l y i n d i c a t e d t h a t h e

h a d n o d e p e n d e n t s

, p a i d n o c h i l d s u p p o r t

, a n d h a d a m o n t h l y i n c o m e o f $ 3 0

, 0 0 0

p e r m o n t h

. I d

. a t 1 6 7 4

, 1 6 7 7

- 7 8

. O n c e t h e l o a n w a s g r a n t e d

, t h e p r o c e e d s w e r e

w i r e

- t r a n s f

e r r e d t o B r o w n f

r o m o u t o f s t a t e

. I d

. a t 1 6 8 1

- 8 2

.

A b o u t t h e s a m e t i m e

, B r o w n p e r s u a d e d J o r g e S u a r e z ( “ S u a r e z ” ) t o s e l l h i m

S u a r e z ’ s h o m e l o c a t e d a t 2 7 1 4 F a i r w a y C o v e

, W e s t P a l m B e a c h

, F l o r i d a a n d t o

i n v e s t $ 1 0 0

, 0 0 0 i n o n e o f B r o w n ’ s d i a m o n d v e n t u r e s

. R 1 4 a t 1 9 1 1

- 1 3

. S u a r e z

8p l a n n e d t o l e a s e t h e p r o p e r t y f r o m B r o w n

, a n d t o b u y i t b a c k a f t e r a p r o f i t w a s

r e a l i z e d f

r o m t h e d i a m o n d i n v e s t m e n t

. I d

. a t 1 9 1 5

- 1 6

. B r o w n o b t a i n e d t h e

m o r t g a g e l o a n a n d t h e p r o c e e d s w e r e w i r e t r a n s f e r r e d f r o m a n o u t

- o f

- s t a t e l e n d e r

. 5

I d

. a t 1 9 1 2

.

I n l a t e 2 0 0 5

, B r o w n c o n v i n c e d W i l f r e d o M a r t i n e z ( “ W i l f

r e d o ” )

, M o n i c a

M a r t i n e z ’ s f

a t h e r a n d a f

o r m e r s u g a r m i l l w o r k e r

, t o i n v e s t $ 1 0 0

, 0 0 0 i n B r o w n ’ s

d i a m o n d v e n t u r e

. R 1 1 a t 1 4 3 7

, 1 4 4 4

. W i l f r e d o r a i s e d t h e m o n e y b y m o r t g a g i n g

h i s r e s i d e n c e o n C o c o n u t D r i v e a n d g i v i n g t h e e q u i t y t o B r o w n

. I d

. a t 1 4 4 4

- 4 5

.

T h e d i a m o n d v e n t u r e f

a i l e d i n F e b r u a r y 2 0 0 6

. R 1 9 a t 2 8 9 8

- 9 9

. B r o w n p r o m i s e d

t o r e p a y W i l f

r e d o t h r o u g h h i s p u r c h a s e o f a p r o p e r t y l o c a t e d a t 4 6 0 7 A r l e t t e C o u r t

,

L a k e W o r t h

, F l o r i d a

. R 1 1 a t 1 4 4 5

- 5 0

. U s i n g F a r m e r a s t h e m o r t g a g e b r o k e r

,

W i l f r e d o a p p l i e d f

o r a l o a n t h a t i n c l u d e d m i s r e p r e s e n t a t i o n s a s t o h i s e m p l o y m e n t

h i s t o r y a n d i n c o m e

. I d

. a t 1 4 5 7

- 5 9

, 1 4 7 0

- 7 2

, 1 4 7 4

- 7 7

, 1 4 8 0

. I n t h e a p p l i c a t i o n

,

W i l f r e d o w a s s t a t e d t o h a v e b e e n a “ r e g i o n a l r e p r e s e n t a t i v e ” f o r G D C f

o r f i v e a n d

o n e

- h a l f y e a r s

, a n d t o e a r n $ 1 1

, 5 0 0 p e r m o n t h

. I d

. a t 1 4 5 7 ; R 1 2 a t 1 4 9 8

. I n

a c t u a l i t y

, W i l f

r e d o h a d w o r k e d f

o r G D C a s a h a n d y m a n f o r o n e a n d o n e

- h a l f

y e a r s

. R 1 1 a t 1 4 5 7

. T h e f i n a n c i n g w a s p r o v i d e d b y a n o u t

- o f

- s t a t e w i r e t r a n s f

e r

.

B r o w n a l s o a s s i s t e d W i l f r e d o w i t h t h e r e f

i n a n c i n g o f a p r o p e r t y l o c a t e d a t

Br own def

aulted on the loan, a

nd the prope rty

was for eclose d. R14 at 1933-35. 5

91 0 9 P a r a d i s e H a r b o r D r i v e

, N o r t h P a l m B e a c h

, F l o r i d a

. R 1 2 a t 1 4 9 9

- 1 5 0 1

.

F a r m e r s e r v e d a s t h e m o r t g a g e b r o k e r

, a n d t h e m o r t g a g e a p p l i c a t i o n s e t f o r t h t h e

s a m e m i s r e p r e s e n t a t i o n s a s t o W i l f r e d o ’ s e m p l o y m e n t h i s t o r y a n d i n c o m e

. I d

. a t

1 4 7 7

, 1 4 8 0

, 1 4 9 9

- 1 5 0 1

. T h e m o r t g a g e f i n a n c i n g w a s a p p r o v e d a n d p r o v i d e d b y a n

o u t

- o f

- s t a t e w i r e t r a n s f

e r

. I d

. a t 1 4 9 1

, 1 5 0 1

.

I n t h e s p r i n g o f 2 0 0 6

, B r o w n a p p l i e d f o r f i n a n c i n g b y s e p a r a t e a p p l i c a t i o n s

t h r o u g h F a r m e r t o p u r c h a s e t w o l u x u r y c o n d o m i n i u m s a t “ T h e L o f t s

, ” 1 0 8 L a k e

A v e n u e

, L a k e W o r t h

, F l o r i d a

. I d

. a t 1 5 7 3

, 1 5 7 6

, 1 5 8 2

, 1 6 0 8

, 1 6 1 0

. E a c h

c o n d o m i n i u m c o s t o v e r o n e

- h a l f m i l l i o n d o l l a r s

. I d

. a t 1 5 8 0

. I n e a c h a p p l i c a t i o n

,

B r o w n i n d i c a t e d t h a t t h e r e s p e c t i v e u n i t w o u l d b e h i s p r i m a r y r e s i d e n c e a n d f a i l e d

t o l i s t o t h e r p e n d i n g m o r t g a g e l o a n a p p l i c a t i o n s o r h i s c h i l d s u p p o r t p a y m e n t s

. I d

.

a t 1 5 8 0

, 1 5 8 3

, 1 6 1 0

- 1 2

. B r o w n i n d i c a t e d t h a t h i s m o n t h l y i n c o m e w a s $ 4 0

, 0 0 0 o n

o n e a p p l i c a t i o n a n d $ 7 6

, 0 0 0 p e r m o n t h i n a n o t h e r

. I d

. a t 1 5 9 0

, 1 5 9 9

. B o t h l o a n

a p p l i c a t i o n s w e r e g r a n t e d

, a n d t h e l o a n p r o c e e d s w e r e w i r e t r a n s f e r r e d o r m a i l e d

. 6

I d

. a t 1 6 2 5

, 1 6 3 2

.

B r o w n w a s i n d i c t e d

, w i t h o t h e r s

, f o r c o n s p i r i n g t o c o m m i t o r h a v i n g 7

c o m m i t t e d f

r a u d

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 3 4 9

, 1 3 4 3

, a n d 1 3 4 1

, i n t h e

Br own’s prope rties at The L ofts subsequently wer e for eclose d. R2-220, Ex h. “L oss for 6

Br own;” R12 at 1637.

Co-indictees we re Ma

rtinez and Wil fre do. Both e ntere d g uilty pleas be fore Br own’s 7

trial. R11 at 1438-39.

10d i s c l o s i n g a l l e g e d l y f a l s e a n d f

i c t i t i o u s m o r t g a g e a p p l i c a t i o n s a n d a s s o c i a t e d

d o c u m e n t s r e l a t i n g t o m u l t i p l e r e s i d e n t i a l p r o p e r t i e s i n F l o r i d a a n d A r i z o n a

. R 1

-

1 0 4

. T h e g o v e r n m e n t c l a i m e d t h a t o n t h e a p p l i c a t i o n s f o r a l m o s t e v e r y p r o p e r t y

,

B r o w n h a d : s t a t e d t h a t t h e p r o p e r t y w a s h i s p r i m a r y r e s i d e n c e a n d t h a t h e h a d b e e n

s e l f

- e m p l o y e d t h r o u g h G D C f o r t e n

, i n s t e a d o f t w o

, y e a r s ; s u b m i t t e d f a l s e

d o c u m e n t a t i o n t h a t t h e p r o p e r t i e s w e r e l e a s e d ; s u b m i t t e d f a l s e v e r i f i c a t i o n s f o r

e m p l o y m e n t f

o r M a r t i n e z a n d o t h e r s ; f a i l e d t o d i s c l o s e o w n e r s h i p o f v a r i o u s

p r o p e r t i e s ; s i m u l t a n e o u s l y s u b m i t t e d a n d f a i l e d t o d i s c l o s e t h e s u b m i s s i o n o f

m u l t i p l e m o r t g a g e a p p l i c a t i o n s t o s e p a r a t e f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s ; o m i t t e d h i s c h i l d

s u p p o r t o b l i g a t i o n ; c l a i m e d f a l s e r e n t a l i n c o m e f

r o m p r o p e r t i e s h e o w n e d ; i n f l a t e d

h i s p e r s o n a l i n c o m e ; o b t a i n e d f a l s e d o c u m e n t a t i o n f

r o m t o c o r r o b o r a t e h i s a n d

M a r t i n e z ’ s e m p l o y m e n t a n d i n c o m e ; a n d o b t a i n e d a n d s u b m i t t e d f a l s e l e t t e r s

d e t a i l i n g i m p r o v e m e n t s t o p r o p e r t i e s t o j u s t i f y a n i n c r e a s e i n v a l u e

. T h e

g o v e r n m e n t a l s o a l l e g e d t h a t h e f a i l e d t o t i m e l y f

i l e h i s t a x r e t u r n s f

r o m 2 0 0 1

t h r o u g h 2 0 0 0 5

, i n v i o l a t i o n o f 2 6 U

. S

. C

. § 7 2 0 3

, a n d l i e d t o a b o u t d o i n g s o

. T h e

g o v e r n m e n t c h a r g e d t h a t B r o w n e v a d e d t a x e s f r o m 1 9 9 8 t h r o u g h 2 0 0 5

, i n

v i o l a t i o n o f 2 6 U

. S

. C

. § 7 2 0 1

, b y u s i n g D e l m o n a c o ’ s c h e c k i n g a c c o u n t a n d

a t t r i b u t i n g h i s i n c o m e

, m o r t g a g e i n t e r e s t p a y m e n t s

, a n d s a l e s p r o f i t s t o h e r

, a n d b y

h a v i n g M a r t i n e z o p e n a b a n k a c c o u n t f o r B r o w n ’ s b e n e f

i t w i t h h i s f

u n d s i n h e r

11n a m e

. F o l l o w i n g a r r a i g n m e n t

, A s s i s t a n t F e d e r a l P u b l i c D e f e n d e r S a m u e l S m a r g o n

( “ S m a r g o n ” ) w a s a p p o i n t e d t o r e p r e s e n t B r o w n

.

P r i o r t o t r i a l

, t h e U n i t e d S t a t e s f o r m a l l y n o t i f

i e d B r o w n o f i t s i n t e n t t o

i n t r o d u c e e v i d e n c e o f h i s p r i o r f r a u d u l e n t m o r t g a g e f

r a u d t o d e m o n s t r a t e

k n o w l e d g e

, i n t e n t

, a n d t h e l a c k o f a c c i d e n t o r m i s t a k e

. R 1

- 1 1 8 a t 1

- 2

. I t c l a i m e d

t h a t t h e e a r l i e r o f

f e n s e s w e r e i n e x t r i c a b l y i n t e r t w i n e d w i t h t h e c h a r g e d o f f e n s e s

,

e s p e c i a l l y t h e t a x c h a r g e s s i n c e B r o w n ’ s e a r n e d i n c o m e f r o m h i s f o r m e r a c t s

c o n s t i t u t e d u n r e p o r t e d o r e v a d e d i n c o m e

. I d

. a t 2

- 4

. I t a d v i s e d t h a t B r o w n ’ s

p r o b a t i o n o f

f i c e r w o u l d t e s t i f

y r e g a r d i n g t h e f

a l s e i n f o r m a t i o n t h a t h e h a d p r o v i d e d

t o h e r

. I d

. a t 2

. S m a r g o n o p p o s e d t h e g o v e r n m e n t ’ s m o t i o n b u t n o t e d t h a t B r o w n

p l a n n e d t o t e s t i f

y a n d t h a t t h e e v i d e n c e c o u l d t h e n b e u s e d

. R 3 a t 6

- 7 ; R 5 a t 1 1 6

-

1 7

, 1 2 2

- 2 3

. A f

t e r o b s e r v i n g t h a t B r o w n ’ s f a l s e s t a t e m e n t s c o u l d b e u s e d f o r

i m p e a c h m e n t

, t h e d i s t r i c t c o u r t a s k e d t h e g o v e r n m e n t t o e x p l a i n h o w t h e y p l a n n e d

t o u s e t h e e v i d e n c e

. I d

. a t 1 1 8

. T h e g o v e r n m e n t r e s p o n d e d t h a t t h e e v i d e n c e

s h o w e d h i s k n o w l e d g e o f t h e t r u t h f u l n e s s r e q u i r e d o n a m o r t g a g e l o a n a p p l i c a t i o n

a n d h i s i n t e n t t o o b t a i n m o r t g a g e s b y m a k i n g f a l s e s t a t e m e n t s

, a n d h i s e v a s i o n o f

t a x e s

. I d

. a t 1 1 7

- 1 8

, 1 2 1

- 2 2

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d t h e m o t i o n i n l i m i n e b u t

n o t e d t h a t B r o w n c o u l d o f f e r s p e c i f i c o b j e c t i o n s

. I d

. a t 1 2 3

- 2 4

.

D u r i n g t h e o p e n i n g s t a t e m e n t s

, S m a r g o n s e t f o r t h t h e t h e o r y o f d e f

e n s e

. H e

12e x p l a i n e d t h a t B r o w n ’ s a l l e g e d m o r t g a g e a p p l i c a t i o n m i s r e p r e s e n t a t i o n s w e r e n o t

i n t e n t i o n a l b u t w e r e

, i n s t e a d

, i m m a t e r i a l a n d i n a d v e r t e n t m i s t a k e s

, r e s u l t i n g f r o m

B r o w n ’ s d i s o r g a n i z e d a n d n u m e r o u s e n d e a v o r s i n p u r c h a s i n g f i f t e e n h o m e s

. R 5 a t

1 4 2

- 4 8

. H e a l s o s u g g e s t e d t o t h e j u r y t h a t B r o w n ’ s f a i l u r e t o f

i l e h i s t a x e s w a s

b a s e d o n h i s l a c k o f i n c o m e a n d h i s u n d e r s t a n d i n g t h a t h e w a s n o t r e q u i r e d t o d o

s o d u e t o h i s f

i n a n c i a l l o s s e s

. I d

. a t 1 4 7

- 5 1

.

D e l m o n a c o t e s t i f

i e d a b o u t t h e e a r l i e r m o r t g a g e f r a u d s a n d h e r c o n c e r n f o r

B r o w n ’ s c o n t i n u e d e f

f o r t s t o s e e k a m o r t g a g e t h a t s h e u n d e r s t o o d m i g h t b e

f r a u d u l e n t

. R 5 a t 1 8 9

, 1 9 3

- 9 8

, 2 0 3

, 2 2 1

- 2 3

, 2 2 8

- 3 1

, 2 3 4

- 3 9

, 2 4 2

- 4 3

, 2 4 5

- 4 7 ; R 6

a t 3 3 6

- 4 0

. W h e n t h e g o v e r n m e n t s o u g h t t o q u e s t i o n D e l m o n a c o a b o u t m o n i e s t h a t

B r o w n h a d r e c e i v e d d u r i n g t h e e a r l i e r m o r t g a g e f r a u d t r a n s a c t i o n s

, S m a r g o n

o b j e c t e d t h a t t h e q u e s t i o n s w e r e “ o u t s i d e o f t h e s c o p e o f t h e i n d i c t m e n t ” a n d a s k e d

f o r a s i d e b a r

. I d

. a t 1 6 9

. T h e d i s t r i c t c o u r t r e p l i e d t h a t t h e s i d e b a r w a s “ n o t

n e c e s s a r y ” a n d o v e r r u l e d t h e o b j e c t i o n

. I d

.

T h e g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d a t r a n s c r i p t o f B r o w n ’ s t e s t i m o n y b e f o r e a g r a n d

j u r y

. I d

. a t 2 5 1

- 5 2

. S m a r g o n s t a t e d t h a t h e h a d “ a c o n t i n u i n g o b j e c t i o n t o t h [ e ]

e n t i r e l i n e o f q u e s t i o n i n g

, ” b u t n o s p e c i f i c o b j e c t i o n t o t h e a d m i s s i o n o f t h e

t r a n s c r i p t

. I d

. a t 2 5 2

. H e t h e n c l a r i f i e d t h a t t h e c o n t i n u i n g o b j e c t i o n w a s a s t o a l l

o f D e l m o n a c o ’ s t e s t i m o n y

. I d

. T h e d i s t r i c t c o u r t a d m i t t e d t h e t r a n s c r i p t o v e r

13o b

j e c t i o n

. I d

. A t t h e g o v e r n m e n t ’ s r e q u e s t

, D e l m o n a c o t o r e a d B r o w n ’ s t e s t i m o n y

r e g a r d i n g t h e i n c o m e t h a t h e r e c e i v e d f r o m G i a s i i n 2 0 0 1

. I d

. a t 2 5 3

- 5 4

.

D e l m o n a c o t e s t i f

i e d a b o u t h e r w o r k a s a r e a l e s t a t e a g e n t w i t h B r o w n o n

t r a n s a c t i o n s i n v o l v e d i n t h e c h a r g e d o f f e n s e s

. R 6 a t 2 9 9

- 3 3 8

. S h e e x p l a i n e d t h a t

,

a f t e r s h e b e c a m e c o n c e r n e d t h a t a t l e a s t o n e o f t h e t r a n s a c t i o n s c o n s t i t u t e d

m o r t g a g e f

r a u d

, s h e r e m o v e d h e r s e l f f r o m t h e t r a n s a c t i o n a n d c o n t a c t e d B r o w n

r e g a r d i n g h e r c o n c e r n s b e c a u s e s h e k n e w t h a t h e w a s o n p r o b a t i o n

. I d

. a t 3 3 3

- 3 6

,

3 3 8

, 3 4 0

. B r o w n a d v i s e d h e r t h a t h e h a d “ c h e c k [ e d ] i n w i t h h i s p r o b a t i o n o f f i c e

a n d h i s a c c o u n t a n t

. . . r e g a r d i n g m o n e y s o w e d o r e a r n e d

, a n d h e h a d i t c l e a r e d

, ”

a n d f e l t t h a t h e w a s “ p e r f

e c t l y s a f e

. ” I d

. a t 3 4 1

- 4 2

.

T h e g o v e r n m e n t a s k e d D e l m o n a c o t o r e a d f r o m t h e t r a n s c r i p t o f B r o w n ’ s

2 0 0 4 d e p o s i t i o n i n a c i v i l m a t t e r

. I d

. a t 3 8 5

- 8 7

. S m a r g o n ’ s o b j e c t i o n t h a t t h e

d e p o s i t i o n t r a n s c r i p t w a s “ i r r e l e v a n t

, i m m a t e r i a l ” w a s o v e r r u l e d

. I d

. a t 3 8 5

.

D e l m o n a c o r e a d f

r o m t h e d e p o s i t i o n i n w h i c h B r o w n e x p l a i n e d t h a t h e h a d b e e n

c o n v i c t e d o f b a n k f

r a u d b e c a u s e h e h a d “ f

i l l e d o u t a c r e d i t a p p l i c a t i o n f o r

[ D e l m o n a c o ] f

a l s i f y i n g i n f o r m a t i o n ” t o a s s i s t h e r i n o b t a i n i n g a m o r t g a g e o n

p r o p e r t y t h a t t h e y w e r e p u r c h a s i n g t o g e t h e r

. I d

. a t 3 8 7

. H e r e f e r r e d t o h e r a s h i s

“ e x

- m o r t g a g e b r o k e r

, ” a n d a d m i t t e d t h a t h e r i n c o m e w a s m i s r e p r e s e n t e d

. I d

. a t

3 8 7

- 8 8

. W h e n a s k e d a b o u t t h e t r u t h o f t h e s e s t a t e m e n t s

, D e l m o n a c o r e s p o n d e d

14t h a t s h e h a d n o t b e e n B r o w n ’ s m o r t g a g e b r o k e r a n d t h a t B r o w n h a d n o t d i s c l o s e d

t h a t h e h a d f

a l s i f i e d W

- 2 f

o r m s

. I d

. a t 3 8 8

- 8 9

.

J u s t a f t e r G u t h r i e

, B r o w n ’ s p r o b a t i o n o f f i c e r

, b e g a n t e s t i f

y i n g

, S m a r g o n

r e n e w e d h i s o b

j e c t i o n t o t h e “ e n t i r e l i n e o f q u e s t i o n i n g ” a n d

, s p e c i f i c a l l y

, t o t h e

a r e a s d i s c u s s e d i n t h e m o t i o n i n l i m i n e

. R 1 0 a t 1 2 1 2

. T h e d i s t r i c t j u d g e a d v i s e d

t h a t h e s h o u l d o b

j e c t i f t h e g o v e r n m e n t a s k a n y q u e s t i o n s t h a t i n v o l v e d t h o s e a r e a s

.

I d

. A f t e r t h e g o v e r n m e n t m o v e d f o r t h e a d m i s s i o n o f a d o c u m e n t i n w h i c h B r o w n

r e q u e s t e d p e r m i s s i o n t o t r a v e l o u t s i d e o f t h e U n i t e d S t a t e s

, S m a r g o n o b j e c t e d a n d

r e n e w e d h i s “ c o n t i n u i n g o b j e c t i o n o n t h i s e n t i r e l i n e o f q u e s t i o n i n g

. ” I d

. a t 1 2 1 6

.

H e s t a t e d t h a t h i s o b

j e c t i o n t o t h e e v i d e n c e w a s t h a t i t w a s “ i r r e l e v a n t

, i m m a t e r i a l

,

p r e j u d i c [ i a l ]

, o u t s i d e t h e s c o p e o f t h e s e c h a r g e s

. ” I d

. a t 1 2 1 6

- 1 7

. T h e o b j e c t i o n

w a s o v e r r u l e d

. I d

. a t 1 2 1 7

. G u t h r i e e x p l a i n e d t h a t B r o w n d i d n o t c h e c k w i t h h e r

o r s h o w h e r t h e s a l e s c o n t r a c t s f o r m o r t g a g e s t h a t h e w a s t r a n s a c t i n g

, b u t t h a t s h e

l e a r n e d a b o u t t h e m b y c h e c k i n g t h e p u b l i c r e c o r d s

. I d

. a t 1 2 2 1

. S h e s t a t e d t h a t s h e

h a d n e i t h e r a p p r o v e d n o r d i s a p p r o v e d a n y r e a l e s t a t e p u r c h a s e s f o r B r o w n

. I d

. a t

1 2 2 1

- 2 2

. G u t h r i e t e s t i f

i e d t h a t

, d e s p i t e h e r i n s t r u c t i o n s a n d h i s a g r e e m e n t t o d o s o

,

B r o w n f a i l e d t o p r o v i d e h e r w i t h r e q u i r e d d o c u m e n t a t i o n o r i t i n e r a r i e s f o r s o m e o f

h i s t r a v e l o r w i t h d o c u m e n t a t i o n o f s o m e o f h i s b a n k a c c o u n t s a n d f i n a n c i a l

t r a n s a c t i o n s

. R 1 0 a t 1 2 1 4

, 1 2 1 6

- 1 8

, 1 2 2 0 ; R 1 1 a t 1 2 3 4

- 3 7

, 1 2 4 1

, 1 2 4 3

- 4 8

, 1 2 8 8

-

159 5

, 1 2 9 8

. B r o w n a l s o a g r e e d t o f i l e h i s t a x e s f

o r t h e t a x y e a r s 1 9 9 8 t h r o u g h 2 0 0 3

a n d c o n f i r m e d t o h e r t h a t h e h a d d o n e s o w h e n h e h a d n o t

. R 1 1 a t 1 2 5 0

, 1 2 5 3

- 5 4

,

1 2 6 4

- 6 5

.

O n t h e s e c o n d d a y o f t r i a l

, S m a r g o n a d v i s e d t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t h e w a s

h a v i n g “ b a d p a i n s i n [ h i s ] l e f t l e g

, ” w a s v e r y u n c o m f o r t a b l e

, a n d w a s a w a i t i n g a

p h o n e c a l l f

r o m h i s s u r g e o n

. R 6 a t 2 6 9

- 7 0

. H e e x p l a i n e d t h a t h e h a d s u r g e r y

a b o u t t h r e e m o n t h s p r i o r a n d h a d b e e n f i n e u n t i l t h e w e e k e n d b e f o r e t h e t r i a l

. I d

.

a t 2 6 9

. H e s a i d t h a t h e e x p e r i e n c e d “ b a d p a i n s i n h i s l e g ” f r o m n o o n t h r o u g h t h e

e v e n i n g o n t h e f

i r s t d a y o f t r i a l b u t w a s d o i n g f i n e o n t h e s e c o n d d a y

. I d

. a t 2 6 9

-

7 0

. O n t h e t h i r d d a y o f t r i a l

, h e a d v i s e d t h e d i s t r i c t j u d g e t h a t h e h a d b e e n f i n e o n

t h e s e c o n d d a y “ u n t i l 2 : 3 0 [ P

. M

. ] a n d t h e n [ t h e p a i n ] w a s r e a l l y s e v e r e l a s t n i g h t

. ”

R 7 a t 5 3 2

. H e e x p l a i n e d t h a t h e h a d t a l k e d t o t h e d o c t o r

, b e e n p r e s c r i b e d s t e r o i d s

,

a n d w a s “ f

i n e

. ” I d

.

S m a r g o n a l s o a d v i s e d t h e d i s t r i c t j u d g e t h a t h e h a d r e c e i v e d c o m p u t e r i z e d

d i s c o v e r y t h e d a y b e f

o r e a n d a f

o l d e r o f d i s c o v e r y t h a t m o r n i n g t h a t h e h a d n o t y e t

r e a d

. I d

. a t 5 3 2

. H e c o m m e n t e d t h a t

, b e c a u s e h e h a d r e c e i v e d d i s c o v e r y d u r i n g

t h e t w o w e e k s b e f

o r e t r i a l

, i t h a d b e e n “ v e r y d i f f i c u l t ” t o p r e p a r e f

o r t r i a l a n d t o

r e a d a l l o f t h e d i s c o v e r y

. I d

. W h e n t h e g o v e r n m e n t r e s p o n d e d t h a t i t w a s

p r o v i d i n g t h e d i s c o v e r y a s s o o n a s i t w a s r e c e i v e d

, S m a r g o n r e p l i e d t h a t t h e

16d i s c l o s u r e a t s u c h a l a t e d a t e w a s “ o u t r a g e o u s

. ” I d

. a t 5 3 4

. H e s t a t e d t h a t h e d i d

n o t h a v e t h e t w o t o f

o u r h o u r s t h a t i t w o u l d t a k e t o r e v i e w t h e r e v i e w t h e

d i s c o v e r y

, a n d a d d i t i o n a l t i m e t o r e v i e w i t w i t h B r o w n

. I d

. a t 5 3 3

. W h e n t h e

d i s t r i c t c o u r t a d

j o u r n e d f

o r l u n c h

, S m a r g o n a s k e d i f t h e c o u r t r o o m c o u l d b e l o c k e d

s o t h a t h e a n d B r o w n c o u l d r e v i e w s o m e o f t h e d o c u m e n t a t i o n

. I d

. a t 6 4 9

.

S m a r g o n e x p l a i n e d t h a t s u c h r e v i e w w a s a “ n i g h t m a r e ” d u e t o B r o w n ’ s d e t e n t i o n

a n d t h e l i m i t a t i o n s p l a c e d o n S m a r g o n d u r i n g v i s i t a t i o n s

. I d

. A t t h e d i s t r i c t 8

c o u r t ’ s r e q u e s t f

o r a c c o m m o d a t i o n s

, S m a r g o n a n d B r o w n w e r e a l l o w e d t o c o n f e r

f o r t h i r t y m i n u t e s i n t h e c o u r t r o o m

. I d

. a t 6 5 0

.

O n t h e f o u r t h d a y o f t r i a l

, S m a r g o n n o t i f i e d t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t B r o w n

d e s i r e d t o a s s i s t h i m i n q u e s t i o n i n g t h e g o v e r n m e n t ’ s w i t n e s s e s

. R 9 a t 8 4 6

. H e

e x p l a i n e d t h a t t h e y w e r e “ n o t s e e [ i n g ] e y e t o e y e o n h o w t o q u e s t i o n t h e [ ]

w i t n e s s e s ” a n d t h a t h e h a d e x p l a i n e d t o B r o w n t h a t i t w o u l d b e t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

d e c i s i o n a s t o w h e t h e r B r o w n c o u l d p a r t i c i p a t e

. I d

. a t 8 4 6

- 4 7

. B r o w n s t a t e d t h a t

h e “ u n d e r s t o o d e v e r y d o c u m e n t ” a n d t h a t S m a r g o n h a d b e e n u n a b l e t o r e v i e w t h e

d o c u m e n t s b e c a u s e o f h i s b a c k s u r g e r y a n d o t h e r c o m m i t m e n t s

. I d

. a t 8 4 7

. H e

e x p l a i n e d t h a t h e u n d e r s t o o d t h a t h e n e e d e d l e g a l a d v i c e b u t t h a t h e f e l t t h a t h e

Smarg on explained that Brown was una ble to see the documents that Smarg on was 8

ref ere ncing in their discussions beca use Smarg on was “ not allowed to bringpaper work into the

[j ail visitation] room.” R7 at 649.

17c o u l d “ g e t t o t h e i n f o r m a t i o n ” i n t h e d o c u m e n t s

. I d

. T h e d i s t r i c t c o u r t r e s p o n d e d

t h a t B r o w n w a s “ r e p r e s e n t e d b y c o u n s e l ” a n d t h a t b o t h h e a n d S m a r g o n c o u l d n o t

q u e s t i o n t h e w i t n e s s e s

. I d

. a t 8 4 8

. T h e d i s t r i c t c o u r t e x p l a i n e d :

[ E ] i t h e r y o u r e p r e s e n t y o u r s e l f o r y o u h a v e c o u n s e l

. . . . I ’ m n o t g o i n g

t o p e r m i t y o u b o t h t o q u e s t i o n w i t n e s s e s

. I f y o u w a n t t o r e p r e s e n t

y o u r s e l f

, t h a t m a y n o t b e t h e w i s e s t d e c i s i o n

, b u t i f y o u w a n t t o I n e e d

t o d o a n i n q u i r y a n d d e t e r m i n e w h e t h e r y o u ’ r e c a p a b l e o f d o i n g i t

, b e c a u s e y o u h a v e a r i g h t t o d o t h a t i f y o u w a n t t o

. O n t h e o t h e r h a n d

, i f y o u ’ r e r e p r e s e n t e d b y c o u n s e l y o u n e e d t o

w o r k w i t h y o u r l a w y e r a n d y o u r l a w y e r ’ s g o t t o r e p r e s e n t y o u

. S o

t h o s e a r e r e a l l y t h e t w o c h o i c e s

. Y o u c a n t r y t o c o m m u n i c a t e w i t h

h i m

. . . . i t ’ s n a t u r a l t h a t s o m e d i s a g r e e m e n t s m i g h t c o m e u p f r o m

t i m e t o t i m e

. H e d o e s h a v e t h e l e g a l k n o w l e d g e s o m e t i m e s t o m a k e

j u d g m e n t s i n a d i f

f e r e n t w a y t h a n y o u ’ r e l i k e l y t o

.

. . .

I f y o u w a n t t o d o i t

, d e c i d e

– I ’ l l c o n d u c t t h e i n q u i r y a n d w e ’ l l

g o t h a t r o u t e

.

I d

. W h e n t h e d i s t r i c t j u d g e s u b s e q u e n t l y a s k e d w h a t B r o w n w a n t e d t o d o

, B r o w n

r e s p o n d e d t h a t h e w o u l d “ l e a v e i t a l o n e

. ” I d

. a t 8 4 9

. L a t e r

, t h e d i s t r i c t j u d g e

c o m m e n t e d t h a t h e w a n t e d “ t o m a k e s u r e I g i v e y o u r i n q u i r y o r

– t h e t i m e i t

d e s e r v e s b e c a u s e a s y o u p o i n t o u t

, i t i s s i g n i f i c a n t

. T h i s i s s u e o f c o u n s e l

, I w a n t t o

m a k e s u r e I ’ v e f

u l l y c o v e r e d t h i s w i t h y o u

. ” I d

. a t 8 9 9

. T h e d i s t r i c t j u d g e t h e n

e x p l a i n e d t h a t t h e i s s u e h a d b e e n c o v e r e d i n F a r e t t a v

. C a l i f o r n i a

, 4 2 2 U

. S

. 8 0 6

, 9 5

S

. C t

. 2 5 2 5 ( 1 9 7 5 )

, i n w h i c h t h e S u p r e m e C o u r t “ d e c i d e d t h a t p e o p l e b a s i c a l l y

h a v e a r i g h t t o r e p r e s e n t t h e m s e l v e s

. ” I d

. T h e d i s t r i c t j u d g e t h e n q u o t e d F a r e t t a :

18‘ I t i s u n d e n i a b l e t h a t i n m o s t c r i m i n a l p r o s e c u t i o n s d e f e n d a n t s

c o u l d b e t t e r d e f

e n d w i t h c o u n s e l ’ s g u i d a n c e t h a n b y t h e i r o w n

u n s k i l l e d e f

f o r t s

. B u t w h e r e t h e d e f e n d a n t w i l l n o t v o l u n t a r i l y a c c e p t

r e p r e s e n t a t i o n b y c o u n s e l

, t h e p o t e n t i a l a d v a n t a g e o f a l a w y e r ’ s

t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e c a n b e r e a l i z e d

, i f a t a l l

, o n l y i m p e r f e c t l y

. T o

f o r c e a l a w y e r o n a d e f

e n d a n t c a n o n l y l e a d h i m t o b e l i e v e t h a t t h e

l a w c o n t r i v e s a g a i n s t h i m

.

M o r e o v e r

, i t i s n o t i n c o n c e i v a b l e t h a t i n s o m e r a r e i n s t a n c e s [

, ]

t h e d e f e n d a n t m i g h t [ ] i n f

a c t [ ] p r e s e n t h i s c a s e m o r e e f f e c t i v e l y b y

c o n d u c t i n g h i s o w n d e f e n s e

. P e r s o n a l l i b e r t i e s a r e n o t r o o t e d i n t h e

l a w o f a v e r a g e s

. T h e r i g h t t o d e f e n d i s p e r s o n a l

. T h e d e f e n d a n t a n d

n o t h i s l a w y e r o r t h e S t a t e [

, ] w i l l b e a r t h e p e r s o n a l c o n s e q u e n c e s o f a

c o n v i c t i o n

. I t i s t h e d e f e n d a n t

, t h e r e f

o r e

, w h o m u s t b e f

r e e p e r s o n a l l y

t o d e c i d e w h e t h e r i n h i s p a r t i c u l a r c a s e c o u n s e l i s t o h i s a d v a n t a g e

. A n d a l t h o u g h h e m a y c o n d u c t h i s o w n d e f e n s e [ ] u l t i m a t e l y t o h i s o w n

d e t r i m e n t

, h i s c h o i c e m u s t b e h o n o r e d o u t o f r e s p e c t f o r t h e

i n d i v i d u a l [

, ] w h i c h i s t h e l i f e b l o o d o f t h e l a w

. ’

T h e C o u r t w e n t o n t o s a y

, ‘ W h e n a n a c c u s e d m a n a g e s h i s o w n

d e f e n s e

, h e r e l i n q u i s h e s

, a s a p u r e l y f a c t u a l m a t t e r

, m a n y o f t h e

t r a d i t i o n a l b e n e f

i t s a s s o c i a t e d w i t h t h e r i g h t t o c o u n s e l

. F o r t h i s

r e a s o n [

, ] i n o r d e r t o r e p r e s e n t h i m s e l f

, t h e a c c u s e d m u s t k n o w i n g l y

a n d i n t e l l i g e n t l y f

o r e g o t h o s e r e l i n q u i s h e d b e n e f i t s

. A l t h o u g h a

d e f e n d a n t n e e d n o t h i m s e l f h a v e t h e s k i l l a n d e x p e r i e n c e o f a l a w y e r

i n o r d e r t o c o m p e t e n t l y a n d i n t e l l i g e n t l y c h o o s e s e l f r e p r e s e n t a t i o n

, h e

s h o u l d b e m a d e a w a r e o f t h e d a n g e r s a n d d i s a d v a n t a g e s o f s e l f [

- ]

r e p r e s e n t a t i o n [

, ] s o t h a t t h e r e c o r d w i l l e s t a b l i s h t h a t h e k n o w s w h a t

h e i s d o i n g a n d h i s c h o i c e i s m a d e w i t h e y e s o p e n

. ’

S o b a s i c a l l y t h e C o u r t s a y s y o u c a n d o i t

, b u t p l a c e s s o m e d u t y

o n t r i a l j u d g e s t o m a k e s u r e s o m e b o d y d o e s i t k n o w i n g l y a n d

i n t e l l i g e n t l y

.

I d

. a t 8 9 9

- 9 0 1 ( q u o t i n g F a r e t t a

, 4 2 2 U

. S

. a t 8 3 4

- 3 5

, 9 5 S

. C t

. a t 2 5 4 0

- 4 1 ( c i t a t i o n s

o m i t t e d ) )

. T h e d i s t r i c t j u d g e t h e n r e f e r e n c e d t h e F a r e t t a d i s s e n t s f o r “ r e a s o n s f

o r

t h e p i t f a l l s ” o f s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n

. I d

. a t 9 0 1

. H e e x p l a i n e d t h a t t h e y b e l i e v e d t h a t

,

b e c a u s e d e f

e n d a n t s w e r e “ b e t t e r o f

f

. . . t o h a v e l a w y e r s ”

, “ s o m e o n e c o u l d b e

19r e q u i r e d t o a c c e p t r e p r e s e n t a t i o n b e c a u s e o t h e r w i s e t h e y w e r e b a s i c a l l y

c o m m i t t i n g s u i c i d e

. ” I d

. a t 9 0 1

- 0 2

. H e t h e n a g a i n q u o t e d f r o m F a r e t t a :

‘ T h e f a c t

. . . i s t h a t i n a l l b u t a n e x t r a o r d i n a r i l y s m a l l n u m b e r

o f c a s e s [ ] a n a c c u s e d w i l l l o s e w h a t e v e r d e f e n s e h e m a y h a v e i f h e

u n d e r t a k e s t o c o n d u c t t h e t r i a l h i m s e l f

. ’

. . .

‘ E v e n t h e i n t e l l i g e n t a n d e d u c a t e d l a y m a n h a s s m a l l a n d

s o m e t i m e s n o s k i l l i n t h e s c i e n c e o f l a w

. I f c h a r g e d w i t h a c r i m e

, h e

i s i n c a p a b l e

, g e n e r a l l y

, o f d e t e r m i n i n g f o r h i m s e l f w h e t h e r t h e

i n d i c t m e n t i s g o o d o r b a d

. H e i s u n f a m i l i a r w i t h t h e r u l e s o f e v i d e n c e

.

L e f t w i t h o u t t h e a i d o f c o u n s e l [ ] h e m a y b e p u t o n t r i a l w i t h o u t a

p r o p e r c h a r g e [

, ] a n d c o n v i c t e d u p o n i n c o m p e t e n t e v i d e n c e

, o r

e v i d e n c e i r r e l e v a n t t o t h e i s s u e o r o t h e r w i s e i n a d m i s s a b l e

. [ ] H e l a c k s b o t h t h e s k i l l a n d k n o w l e d g e a d e q u a t e l y t o p r e p a r e

h i s d e f e n s e

, e v e n t h o u g h h e m a y h a v e a p e r f e c t o n e

. H e r e q u i r e s t h e

g u i d i n g h a n d o f c o u n s e l a t e v e r y s t e p i n t h e p r o c e e d i n g s a g a i n s t h i m

. W i t h o u t i t

, t h o u g h h e m a y n o t b e g u i l t y

, h e f a c e s t h e d a n g e r o f

c o n v i c t i o n b e c a u s e h e d o e s n o t k n o w h o w t o e s t a b l i s h h i s i n n o c e n c e

. ’

. . .

‘ I f t h e r e i s a n y t r u t h t o t h e o l d p r o v e r b t h a t o n e w h o i s h i s o w n

l a w y e r h a s a f

o o l f o r a c l i e n t

, t h e C o u r t

. . . n o w b e s t o w s a

c o n s t i t u t i o n a l r i g h t o n o n e t o m a k e a f o o l o f h i m s e l f

. ’

I d

. a t 9 0 2

- 9 0 3 ( q u o t i n g F a r e t t a

, 4 2 2 U

. S

. a t 8 3 8

- 3 9

, 8 5 2

, 9 5 S

. C t

. a t 2 5 4 3

, 2 5 5 0

( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d ) )

. T h e d i s t r i c t j u d g e s t a t e d t h a t h e w a n t e d t o i n s u r e t h a t

B r o w n k n e w t h e p i t f

a l l s a n d t h a t h e h a d a r i g h t t o r e p r e s e n t h i m s e l f a n d n e e d e d t o

“ f i g u r e i t o u t

. ” I d

. a t 9 0 3

. H e n o t e d t h a t B r o w n ’ s c h o i c e s w e r e t o ( 1 ) c o n t i n u e

w i t h S m a r g o n ’ s r e p r e s e n t a t i o n a n d q u e s t i o n i n g o f t h e w i t n e s s e s w i t h B r o w n

c o n s u l t i n g a n d a s s i s t i n g S m a r g o n i n c r a f t i n g q u e s t i o n s o r ( 2 ) t o r e p r e s e n t h i m s e l f

.

I d

. T h e d i s t r i c t j u d g e a d v i s e d t h a t

, i f B r o w n c h o s e t o r e p r e s e n t h i m s e l f

, h e w o u l d

20“ d i r e c t ” S m a r g o n t o s t a y t o a d v i s e a n d h e l p B r o w n

, b u t t h a t B r o w n w o u l d “ b e i n

c h a r g e

. ” I d

. B r o w n t h e n a s k e d i f h e w o u l d b e p e r m i t t e d t o r e c a l l w i t n e s s e s i f h e

t o o k o v e r h i s d e f

e n s e

. I d

. a t 9 0 3

- 0 4

. T h e d i s t r i c t j u d g e r e p l i e d t h a t h e c o u l d c a l l

w i t n e s s e s w h o w e r e “ a v a i l a b l e ” a n d c o u l d b e p r e s e n t “ w i t h r e a s o n a b l e n o t i c e ” a n d

c o u l d o b t a i n a d v i c e f

r o m c o u n s e l a s t o h o w t o a c c o m p l i s h t h a t

. I d

.

O n t h e f i f t h d a y o f t r i a l

, S m a r g o n a d v i s e d t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t d u r i n g t h e

f o l l o w i n g w e e k h e w o u l d b e r e c e i v i n g a n e p i d u r a l f o r p a i n r e l i e f b e c a u s e

, a l t h o u g h

h e w a s d o i n g f

i n e d u r i n g t h e m o r n i n g

, t h e p a i n w a s s t a r t i n g a b o u t 3

- 4 : 0 0 P

. M

. a n d

c o n t i n u i n g t h r o u g h t h e e v e n i n g

. R 1 0 a t 1 0 2 8

- 2 9

. H e e x p l a i n e d t h a t h e c o u l d b e i n

c o u r t b y 1 0 : 0 0 A

. M

. i f a l l w e n t w e l l

. I d

. a t 1 0 2 9

. T h e d i s t r i c t c o u r t c o m m e n t e d

t h a t i t w o u l d “ a c c o m m o d a t e [ S m a r g o n ’ s ] b a c k p r o b l e m

, ” a n d t h a t i t w o u l d e x p l a i n

t h e p r o b l e m t o t h e j u r y b e c a u s e S m a r g o n h a d “ b e e n s t a n d i n g u p s o m e ” s o t h a t t h e y

d i d n o t t h i n k h e w a s “

j u s t r o a m i n g a r o u n d

. ” I d

. a t 1 0 3 0

- 3 1

. B e f o r e t h e j u r y w a s

d i s m i s s e d t h a t d a y

, t h e d i s t r i c t j u d g e a d v i s e d t h e j u r y t h a t t r i a l w o u l d s t a r t a t 1 0 : 0 0

A

. M

. o n t h e n e x t t r i a l d a y b e c a u s e S m a r g o n w a s “ h a v i n g s o m e b a c k p r o b l e m s ”

a n d t h a t t h e y m a y h a v e n o t i c e d h i m “ s t a n d i n g a c o u p l e o f t i m e s

. ” I d

. a t 1 2 2 7

.

B e f o r e t r i a l b e g a n o n t h e n e x t d a y

, S m a r g o n a d v i s e d t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t

B r o w n h a d n o t y e t d e c i d e d t o c o n t i n u e w i t h S m a r g o n ’ s r e p r e s e n t a t i o n o r t o

r e p r e s e n t h i m s e l f a n d w a s c o n t i n u i n g t o t h i n k a b o u t i t

. R 1 1 a t 1 3 1 7

. H e e x p l a i n e d

21t h a t B r o w n w a s d i r e c t i n g h i m t o d o t h i n g s t h a t S m a r g o n d i d n o t w a n t t o d o o r p u t

h i s n a m e o n

. I d

. E x p a r t e

, S m a r g o n e x p l a i n e d t h a t B r o w n w a n t e d t o r e c a l l s e v e n

w i t n e s s e s w h o h a d b e e n c a l l e d o n d i r e c t a n d c a l l o t h e r w i t n e s s e s w h o h a d n o t y e t

b e e n c a l l e d

, a l l o f w h o m S m a r g o n w o u l d n o t c a l l b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t c o u l d

t h e n c r o s s

- e x a m i n e t h e m a n d “ h a m m e r [ B r o w n ] e v e n w o r s e t h a n t h e y a l r e a d y

h a v e

. ” I d

. a t 1 3 1 8

. H e a l s o o p i n e d t h a t o n e o f t h e o t h e r w i t n e s s e s w a s “ c l e a r l y

i r r e l e v a n t ” a n d h e w o u l d n o t f e e l c o m f o r t a b l e p u t t i n g o n t w o o t h e r w i t n e s s e s “ a t

t h i s p o i n t b e c a u s e o f t h e n a t u r e o f t h e i r e v i d e n c e

. ” I d

. H e s a i d t h a t h e w a s “ v e r y

u n c o m f o r t a b l e ” s i g n i n g s u b p o e n a s f o r w i t n e s s e s t h a t h e d i d n o t i n t e n d t o u s e

. I d

.

A f t e r t h e d i s t r i c t c o u r t a d v i s e d S m a r g o n a n d B r o w n t o d e c i d e w h a t s t e p s t h e y w e r e

g o i n g t o t a k e

, B r o w n s t a t e d t h a t “ a t s o m e p o i n t ”

, h e w o u l d :

t a k e o v e r t h e d e f

e n s e

, t h a t ’ s f

o r s u r e

. N o d o u b t a b o u t i t

. I k n o w e a c h

o f t h e s e w i t n e s s e s

. I k n o w e a c h o n e o f t h e s e d o c u m e n t s

. I k n o w w h a t

s i g n a t u r e s a r e f

o r g e d

. . . .

. . . N o w t h a t I h a v e h a d t i m e t o g o o v e r [ t h e 2 5 b o x e s o f

d o c u m e n t a r y e v i d e n c e ]

, I k n o w t h a t I c a n i m p e a c h e v e r y o n e o f t h e s e

w i t n e s s e s

.

. . . W i t h o u t a d o u b t

, I w i l l t a k e o v e r m y d e f e n s e o n c e i t s t a r t s

. A f t e r I t a k e t h e

– w h a t I ’ m t e e t e r i n g o n n o w i s w h e t h e r I g o o n t h e

s t a n d a n d M r

. S m a r g o n q u e s t i o n [ s ] m e o r w h e t h e r I p u t m y s e l f o n t h e

s t a n d

. E i t h e r w a y

, I ’ m t a k i n g

– I d o n ’ t h a v e a c h o i c e

. I n a c a s e l i k e

t h i s

, I ’ v e g o t t o t a k e t h e s t a n d i n o r d e r t o p r o v e m y i n n o c e n c e s o I ’ m

t a k i n g t h e s t a n d

. W h e t h e r I d o t h a t o n m y o w n o r h a v e M r

. S m a r g o n

d o t h a t f i r s t

, a t w h a t e v e r p o i n t

, t h e p o i n t t h a t I ’ m o f f t h a t s t a n d

, I a m

t h e n t a k i n g o v e r t h e d e f e n s e

.

. . .

22I s a i d i t f r o m d a y o n e o r f

r o m o u r l a s t c o n v e r s a t i o n t h a t I w a n t t o d o

t h i s

. I k n o w t h a t I

– i f I l o s e a n d g o t o j a i l n o w

– I ’ m g o i n g t o j a i l a s i t

i s r i g h t n o w p e r i o d

. T h e r e i s n o d o u b t a b o u t i t

. I f I t a k e o v e r m y o w n

c a s e a n d I s t i l l g o t o j a i l

, w h a t h a v e I l o s t ?

I d

. a t 1 3 2 0

- 2 1

.

W h e n t h e d i s t r i c t c o u r t r e q u e s t e d t h a t B r o w n c l a r i f y w h e t h e r h e w o u l d

“ d e f i n i t e l y ” r e p r e s e n t h i m s e l f

, B r o w n r e s p o n d e d t h a t h e w a s “ t a k i n g o v e r [ h i s ]

o w n c a s e

, ” a n d w a n t e d t o s t a r t a f t e r t h e g o v e r n m e n t f

i n i s h e d i t s c a s e

. I d

. a t 1 3 2 2

-

2 3

. T h e d i s t r i c t c o u r t t h e n q u e r i e d B r o w n o n h i s e d u c a t i o n

, m e n t a l h e a l t h

, a n d

c a p a b i l i t y t o “ a s s u m e t h e d u t i e s o f s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n

. ” I d

. a t 1 3 2 3

- 2 4

. B r o w n

a n s w e r e d t h a t h e h a d “ [ f ] i n i s h e d h i g h s c h o o l

, ” h a d n o h i s t o r y o f m e n t a l i l l n e s s

, a n d

w o u l d b e a b l e t o i n t r o d u c e e v i d e n c e a n d q u e s t i o n w i t n e s s e s w i t h a s s i s t a n c e f r o m

S m a r g o n

. I d

. a t 1 3 2 3

- 2 5

. T h e d i s t r i c t c o u r t e x p l a i n e d t h a t B r o w n w o u l d b e

r e s p o n s i b l e f

o r h i s o w n t e s t i m o n y a n d f o r m a k i n g a f

i n a l a r g u m e n t

. I d

. a t 1 3 2 4

.

W h e n t h e d i s t r i c t c o u r t o b s e r v e d t h a t B r o w n w o u l d n o t b e a b l e t o f i l e a n

i n e f f e c t i v e a s s i s t a n c e o f c o u n s e l c l a i m

, B r o w n r e s p o n d e d t h a t h e d i d n o t b e l i e v e

t h e y w o u l d “ g e t t o t h a t p o i n t ” a n d t h a t S m a r g o n h a d n o t “ d o n e a b a d j o b ” b u t d i d

n o t k n o w t h e 2 5 b o x e s o f d o c u m e n t a r y e v i d e n c e

. I d

. a t 1 3 2 5

- 2 6

. F o l l o w i n g t h e

l u n c h r e c e s s

, S m a r g o n e x p r e s s e d h i s f r u s t r a t i o n a b o u t n o t b e i n g a b l e t o m e e t w i t h

B r o w n t o r e v i e w t h e 2 3 b o x e s o f d i s c o v e r y

. I d

. a t 1 3 2 7

. H e e x p l a i n e d t h a t B r o w n

w a s u n a b l e t o r e v i e w t h e d o c u m e n t s b e c a u s e S m a r g o n w a s u n a b l e t o c a r r y t h e

23d i s c o v e r y b o x e s d u e t o h i s b a c k a n d B r o w n ’ s d e t e n t i o n p r e v e n t e d h i s r e v i e w o f t h e

d o c u m e n t s

. I d

. a t 1 3 2 7

- 2 8

. H e s t a t e d t h a t “ [ t ] h e o n l y t i m e t h a t M r

. B r o w n h a s a

c h a n c e t o l o o k a t t h e b o x e s i s w h e n h e i s i n t h e c o u r t r o o m

. . . w h i l e t h e e v i d e n c e i s

g o i n g o n

, a n d o b v i o u s l y

, h e n e e d s t o t a l k t o m e

. ” I d

. a t 1 3 2 7

.

B e f o r e B r o w n t o o k o v e r h i s d e f e n s e

, S m a r g o n a d v i s e d t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t

h e n e e d e d t i m e t o h e l p B r o w n p r e p a r e b u t h e d i d n o t w a n t t o d o i t t h a t d a y b e c a u s e

h e n e e d e d t o g o h o m e b e c a u s e h e w a s “ v e r y

, v e r y t i r e d

. ” R 1 2 a t 1 7 3 2

. H e s a i d

t h a t h e “ r e a l l y d [ i d n o t ] f e e l g o o d

. ” I d

. a t 1 7 3 4

.

J u s t b e f o r e t h e g o v e r n m e n t ’ s l a s t w i t n e s s

, a n d o u t s i d e t h e p r e s e n c e o f t h e

j u r y

, t h e p a r t i e s d i s c u s s e d h o w B r o w n ’ s c a s e w o u l d p r o c e e d

. R 1 4 a t 2 0 1 8

- 2 1

.

S m a r g o n e x p l a i n e d t h a t B r o w n w o u l d t a k e o v e r a f t e r t h e g o v e r n m e n t r e s t e d

. I d

. a t

2 0 2 0

. T h e g o v e r n m e n t a s k e d w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t w o u l d “ b e p u t t i n g a n y t h i n g

a d d i t i o n a l o n t h e r e c o r d

– t h e [ g ] o v e r n m e n t i s c o n c e r n e d a b o u t m a k i n g s u r e w e ’ r e

c l e a r o n t h e r e c o r d

. . . . t h e [ d i s t r i c t c ] o u r t h a s g o n e t h r o u g h e x t e n s i v e c o l l o q u y

. ”

I d

. T h e d i s t r i c t c o u r t j u d g e r e s p o n d e d t h a t i t h a d c o v e r e d B r o w n ’ s e d u c a t i o n a n d

m e n t a l s t a t u s

, “ o b s e r v e d [ B r o w n ] d u r i n g t h e t r i a l b e i n g q u i t e a t t e n t i v e a n d w r i t i n g

m a n y n o t e s t o h i s l a w y e r

, ” a n d c o m m e n t e d t h a t “ w h i l e h e d o e s n ’ t h a v e l e g a l

t r a i n i n g

, [ B r o w n i s ] a b r i g h t g u y w h o i s

– w h i l e I ’ v e a d v i s e d h i m i n m y j u d g m e n t

24i t ’ s a b a d d e c i s i o n

, I t h i n k h e ’ s a b l e t o d o i t u n d e r t h e c a s e l a w

. ” I d

. W h e n t h e 9

d i s t r i c t c o u r t a s k e d w h e t h e r t h e r e w a s “ a n y a d d i t i o n a l i n q u i r y ” n e e d e d

, t h e

g o v e r n m e n t a s k e d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t i n c l u d e t h e i n q u i r y i n t h e r e c o r d a n d t h a t i t

n o t b e s e a l e d b u t n e i t h e r t h e g o v e r n m e n t n o r S m a r g o n m a d e a n y a d d i t i o n a l

s u g g e s t i o n s r e g a r d i n g t h e i n q u i r y

. I d

. a t 2 0 2 0

- 2 1

. T h e d i s t r i c t c o u r t j u d g e

r e m i n d e d t h e p a r t i e s t h a t S m a r g o n w o u l d b e a v a i l a b l e t o a d v i s e B r o w n

, a n d B r o w n

c l a r i f i e d t h a t h e u n d e r s t o o d t h a t

, o n c e h e t o o k o v e r

, t h e r e w o u l d b e n o “ f l i p

f l o p p i n g ” a n d t h a t h e w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e c l o s i n g

. I d

. a t 2 0 2 1

.

A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e g o v e r n m e n t ’ s c a s e

, t h e d i s t r i c t c o u r t a g a i n i n q u i r e d

a s t o w h e t h e r B r o w n w a s “ c e r t a i n ” t h a t h e w i s h e d t o t a k e o v e r h i s d e f e n s e

, a n d

B r o w n r e s p o n d e d “ I ’ m c e r t a i n

. ” R 1 5 a t 2 1 6 2

- 6 3

. T h e d i s t r i c t c o u r t r e m i n d e d

B r o w n t h a t h e w o u l d b e h e l d t o t h e s a m e r u l e s a s a l a w y e r

, t h a t S m a r g o n w o u l d

s t a y t o “ a d v i s e ” B r o w n

, a n d t h a t B r o w n w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r q u e s t i o n i n g t h e

w i t n e s s e s a n d h a n d l i n g a n y o b j e c t i o n s

. I d

. a t 2 1 6 3

- 6 4

. W i t h t h e g o v e r n m e n t ’ s

a g r e e m e n t

, t h e d i s t r i c t c o u r t e x p l a i n e d t o B r o w n t h a t h i s t e s t i m o n y w o u l d b e a s a

n a r r a t i v e d i r e c t

. I d

. a t 2 1 6 5

. T h e d i s t r i c t c o u r t j u d g e t h e n a d v i s e d t h e j u r y t h a t

B r o w n h a d c h o s e n t o r e p r e s e n t h i m s e l f

, a n d a d d r e s s e d t h e F a r e t t a r e q u i r e m e n t s a n d

At that point, witnesses had testified a s to Brow n’s fa miliarity with court proc eeding s. 9

Br own had testified onc e bef ore a fede ral g rand jury

and thre e times during a fe dera l criminal

trial, had be en prose cuted in fe dera l court, had be en the de fenda nt in a pater

nity suit, and had

filed at lea st one civil lawsuit. R6 at 291-92, 363-67; R7 at 730-32; R10 at 1210-11.

25t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s t o w a r d B r o w n i n h i s v a r i o u s r o l e s

. I d

. a t 2 1 6 9

- 7 1

. 1 0

S p e c i f i c a l l y

, t h e d i s t r i c t j u d g e a d v i s e d t h e j u r y t h a t B r o w n h a d c h o s e n t o a v a i l

The district cour

t advised the jury

as follows: 1 0

Mr. B rown ha s advised that he w ishes to assume handling of his defe nse.

I n other wor ds, he intends to repr esent himself fr om this poi nt forwa rd. And he

has the rig ht to do that. I ’ve a dvised him the risk to that course of action. B ut he,

knowing the risk, wants to g o forwa rd, and the Supreme Court has r uled that he

has that rig ht.

What the Court said . . . it i s undeniable tha t in most criminal prose cutions

defe ndants could better

defe nd with counsel’s g uidance than by their own

unskilled effor

ts. But the Court g oes on to say , it is not inconce ivable that in

some rar e instance s the defe ndant might in fa ct pre sent his case more e ffe ctively

by conducting his own defe nse. Persona l liberties are not rooted in the law of

aver ag es. The r ight to def end is persona l. The def

endant a nd not his lawy er or

the State will be bea

r the pe rsonal conse quence s of the convic tion. I t is the

defe ndant there fore who must be fre e per sonally to decide w hether

in his

particula r ca se counse l is to hi s advanta g e.

And althoug h he may

conduct his own de fense ultimately to his own

detriment, his choice must be honored out of tha t respec t for the individual, which

is the life blood of the law

. Now, I ’ve a sked Mr. Smarg on to stay so he is available to Mr. Br own for

advice but he won’t be handling the def ense. Mr . Br own will be. And so that

prese nts some issues for y ou and I beca use it’s important for both of us to not use

sy mpathy and pre judice in dec iding the c ase. So we ’ve g ot to hold the

Gover nment and the de fenda

nt to the same rules. I

can’ t lean over

backw ards to

help him. I can’ t give him advice on how to do it. I ’ve g ot to apply the same

rules to both.

I n doing tha t I ’ll try

to expl ain the basis for

it, to the deg ree I can. B ut y ou

also nee d to make sure y ou separ ate his role a s repr esenting himself from his role

as a w itness.

He’ s told me he is likely

to testify in this case. As I

told y ou at the

beg inning, what the lawy ers sa y is not evidence . I t’s only the evidenc e that

comes in fr om witnesses and doc uments that can be considere d. So when Mr.

Br own is asking questions or prese nting a rg ument, he’s a cting as a la wy er.

That’s not evide nce a

nd can’ t be consider ed by y ou as evide nce. I f Mr. B rown

takes the stand a

nd is under oath a

nd testifies, that’s evide nce. A nd that’s the

only thing y ou can c onsider.

So y ou’ll need to foc us a little bit m ore on tha t dichotomy of rules tha

n we

usually do when we have a

lawy er r epre senting a def endant.

R15 at 2169-71.

26h i m s e l f o f h i s l e g a l r i g h t t o r e p r e s e n t h i m s e l f a n d w a s d o i n g s o d e s p i t e “ k n o w i n g

t h e r i s k ” t h a t h e w o u l d “ b e a r t h e p e r s o n a l c o n s e q u e n c e s o f t h e c o n v i c t i o n a n d

m i g h t “ c o n d u c t h i s o w n d e f e n s e u l t i m a t e l y t o h i s o w n d e t r i m e n t

. ” R 1 5 a t 2 1 6 9

- 7 0

.

T h e c o u r t a l s o a d v i s e d t h e j u r y t h a t S m a r g o n w o u l d r e m a i n t o a s s i s t B r o w n

, a n d

t h a t i t s h o u l d b e a w a r e o f B r o w n ’ s r o l e a s c o u n s e l a n d a s a p o t e n t i a l w i t n e s s

. R 1 5

a t 2 1 7 0

- 7 1

. N o o b

j e c t i o n s w e r e m a d e t o t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s j u r y i n s t r u c t i o n

.

B r o w n t h e n r e c a l l e d a n d e x a m i n e d f o u r g o v e r n m e n t w i t n e s s e s : D e l m o n a c o

,

m o r t g a g e b r o k e r s J o h n s o n a n d W o o d s o n

, a n d a c c o u n t a n t F o r m a n

. R 1 5 a t 2 1 7 1 ;

R 1 6 a t 2 3 9 8

, 2 5 2 2 ; R 1 8 a t 2 6 2 3

. F o r m a n t e s t i f i e d t h a t B r o w n w a s c o n c e r n e d

a b o u t f i l i n g r e t u r n s a n d p a y i n g h i s u n p a i d t a x e s

. R 1 8 a t 2 6 2 8

, 2 6 2 9

, 2 6 3 2

- 3 4

,

2 6 3 8

- 4 1

, 2 6 4 5

- 5 4

, 2 6 5 6

- 6 6

. F o r m a n a l s o e x p l a i n e d t h a t h e a d v i s e d B r o w n t h e r e

w e r e n o c r i m i n a l c o n s e q u e n c e s f o r n o n

- p a y m e n t o f t a x e s

, t h a t B r o w n b e l i e v e d h e

s h o u l d n o t f

i l e h i s t a x e s u n t i l h e h a d t h e m o n e y t o p a y t h e m

, a n d t h a t B r o w n

b e l i e v e d h e h a d n o d u t y t o f i l e i n c o m e t a x r e t u r n s f

o r c e r t a i n y e a r s b e c a u s e o f h i s

f i n a n c i a l l o s s e s

. I d

. a t 2 6 2 9

, 2 6 3 2

- 3 4

, 2 6 3 8

- 4 1

, 2 6 5 3

- 5 4

, 2 6 6 4

.

B r o w n t o o k t h e s t a n d a n d t e s t i f i e d

. H e e x p l a i n e d t h a t t h e m i s s t a t e m e n t s i n

t h e l o a n a p p l i c a t i o n s w e r e i n a d v e r t e n t a n d i m m a t e r i a l

, a n d t h a t t h e m o r t g a g e

b r o k e r s h a d a u t h o r e d t h e m i s r e p r e s e n t a t i o n s a n d h a d f o r g e d h i s s i g n a t u r e

. R 1 8 a t

2 8 1 3

- 1 5

, 2 8 3 0

- 3 1

, 2 8 3 3

- 3 4

, 2 8 4 1

, 2 8 4 3

- 4 4 ; R 1 9 a t 2 8 8 3

, 2 9 1 2

- 1 3

, 2 9 1 6

- 1 7

, 2 9 1 9

,

272 9 2 4

- 2 5

, 2 9 2 7

- 3 2

, 2 9 3 5

. H e c o n t r a s t e d t h e d o c u m e n t s f r o m h i s e a r l i e r f

r a u d

c o n v i c t i o n s w i t h t h e d o c u m e n t s f o r t h e c h a r g e d o f

f e n s e s

, a n d a s s e r t e d t h a t h e

w o u l d n o t h a v e a u t h o r e d s u c h o b v i o u s d e c e p t i o n s

. R 1 5 a t 2 1 9 5

- 9 7

, 2 2 1 1

- 1 2

. H e

a l l e g e d t h a t h i s e a r n e d i n c o m e w a s d w a r f e d b y b u s i n e s s l o s s e s

, a n d t h a t h e d i d n o t

b e l i e v e t h a t h e n e e d e d t o f i l e t a x r e t u r n s

. R 1 8 a t 2 7 9 4

- 9 6

, 2 8 1 1

- 1 2

, 2 8 1 7

- 2 2

, 2 8 2 7

,

2 8 3 1

- 3 2

, 2 8 4 2

- 4 3

, 2 8 4 6

- 4 7

.

I n e x p l a i n i n g c l o s i n g a r g u m e n t s t o t h e j u r y

, t h e d i s t r i c t c o u r t o b s e r v e d t h a t

B r o w n h a d “ d o n e a n a d m i r a b l e j o b i n t r y i n g t o d e a l w i t h t h e [ p r o c e d u r a l a n d

e v i d e n t i a r y ] r u l e s

. ” R 2 0 a t 3 0 7 5

. T h e g o v e r n m e n t a d d r e s s e d B r o w n ’ s p r i o r

c o n v i c t i o n d u r i n g i t s r e b u t t a l c l o s i n g a r g u m e n t a n d f o c u s e d o n h i s c r e d i b i l i t y

. I t

s t a t e d t h a t :

[ B r o w n h a s ] b e e n c o n v i c t e d b e f o r e o f d o i n g t h e e x a c t s a m e

t h i n g

, m o r t g a g e f

r a u d

. B u t w h e n i t c o m e s t o t h i s c a s e

, [ h e c l a i m s ] i t

w a s n ’ t m e

.

. . .

H e k n o w s h o w t o g e t p r o p e r t i e s w h e n y o u d o n ’ t h a v e a n y

i n c o m e

, w h e n y o u d o n ’ t h a v e a r e a l j o b

. H e d i d i t i n 2 0 0 0 a n d 2 0 0 1

,

a n d h e d i d i t a g a i n i n t h i s c a s e

.

. . . W h e n y o u a s k a l i a r a q u e s t i o n

, w h a t k i n d o f a n a n s w e r d o y o u

t h i n k y o u ’ r e g o i n g t o g e t ? A n d w e a l l k n o w M r

. B r o w n ’ s a l i a r

. H e ’ s

b e e n c o n v i c t e d o f i t

. W e a l l k n o w h e l i e d t o h i s p r o b a t i o n o f f i c e r

. W e

a l l k n o w n o w h e w e n t t o j a i l f o r i t

. . . .

F r o m w h a t y o u ’ v e s e e n h e r e

, h e c a n ’ t m a k e a c c u r a t e s t a t e m e n t

o n a n y t h i n g

. N o t e v e n h i s o w n c o m m u n i t y s e r v i c e

.

N o w

, M r

. B r o w n h a s i n d i c a t e d o v e r a n d o v e r a g a i n t h a t h e

d i d n ’ t h a v e t h e i n t e n t t o d e f r a u d a n y b o d y i n t h i s c a s e

28. . .

[ b u t h e ] i n t e n t i o n a l l y t r i e d t o m i s l e a d y o u

.

. . . [ T ] h e e v i d e n c e i n t h i s c a s e c l e a r l y s h o w s t h a t [ B r o w n ] i s a c o n

m a n

. H e i s a l i a r

. H e i s a c o n v i c t e d l i a r

. H e ’ s l i e d t o y o u o n

n u m e r o u s o c c a s i o n s

. H e c o m m i t t e d t h e a c t s i n t h i s c a s e a n d t h e o n l y

v e r d i c t

. . . t h a t ’ s j u s t i n t h i s c a s e i s g u i l t y

.

I d

. a t 3 1 9 2

- 9 3

, 3 1 9 7

, 3 2 0 1

. T h e d i s t r i c t c o u r t i n s t r u c t e d t h e j u r y o n g o o d f a i t h

r e l i a n c e o n a n a c c o u n t a n t

. R 1 9 a t 3 0 5 9 ; R 2 0 a t 3 2 2 3

- 2 4

.

T h e j u r y r e t u r n e d a v e r d i c t o f g u i l t y o n a l l 1 8 c o u n t s

. R 2

- 1 8 7 ; R 2 0 a t 3 2 3 5

-

3 8

. T h e d i s t r i c t c o u r t t h e n a s k e d B r o w n w h e t h e r h e w i s h e d t o p r o c e e d w i t h

s e n t e n c i n g p r o s e o r r e p r e s e n t e d b y S m a r g o n

. R 2 0 a t 3 2 3 9

. B r o w n r e s p o n d e d t h a t

h e w a n t e d S m a r g o n t o r e p r e s e n t h i m

. I d

. a t 3 2 3 9

- 4 0

. A f t e r S m a r g o n o b s e r v e d t h a t

B r o w n “ [ o ] b v i o u s l y

, . . . w a s d i s s a t i s f i e d ” w i t h h i s r e p r e s e n t a t i o n

, t h e d i s t r i c t c o u r t

c o m m e n t e d t h a t B r o w n h a d “ n e v e r e x p r e s s e d d i s s a t i s f a c t i o n w i t h [ S m a r g o n ’ s ]

r e p r e s e n t a t i o n

. . . [ b ] u t

. . . c h o s e t o s t e p f o r w a r d f o r r e a s o n s h e s t a t e d ” a n d t h a t

S m a r g o n w o u l d b e r e

- a p p o i n t e d a s c o u n s e l

. I d

. a t 3 2 4 0

- 4 1

T h e p r o b a t i o n o f

f i c e r r e c o m m e n d e d a g u i d e l i n e r a n g e o f 2 9 2

- 3 6 5 m o n t h s o f

i m p r i s o n m e n t

, a n o f

f e n s e l e v e l o f 3 8

, a n d a c r i m i n a l h i s t o r y c a t e g o r y o f I I I ;

B r o w n

, t h r o u g h a t t o r n e y A r t h u r W a l l a c e ( “ W a l l a c e ” )

, o b j e c t e d i n w r i t i n g a n d a t

s e n t e n c i n g

. R 2

- 2 2 3 : R 2 1 a t 2

, 6

- 1 0

, 1 6

- 2 9

, 4 2

- 4 7

, 5 0

- 5 3

, 5 4

- 6 0

, 6 2

, 6 5

, 6 7

- 7 9

,

1 1

Following the trial, Smarg on reque sted a he aring reg arding counsel’s status a nd 1 1

Br own moved pro se to remove Smarg on and for the appointment of substitute counsel. R2-190,

298 1

. A t s e n t e n c i n g

, t h e d i s t r i c t c o u r t s t a t e d t h a t i t h a d r e v i e w e d t h e p r e s e n t e n c e

i n v e s t i g a t i o n r e p o r t ( “ P S I ” )

, t h e P S I a d d e n d a

, B r o w n ’ s o b j e c t i o n s

, t h e

g o v e r n m e n t ’ s r e s p o n s e t o B r o w n ’ s o b j e c t i o n s

, a n a f

f i d a v i t

, a n d s o m e l e t t e r s

,

i n c l u d i n g o n e f

r o m a j u r o r r e c o m m e n d i n g t h a t B r o w n “ r e c e i v e a l e n g t h y s e n t e n c e

. ”

I d

. a t 2

- 3

. T h e d i s t r i c t c o u r t a l s o c o m m e n t e d t h a t t h e j u r o r ’ s l e t t e r a n d

r e c o m m e n d a t i o n w a s n o t i s o l a t e d a n d t h a t

t h e e n t i r e j u r y e x p r e s s e d t h e i r v i e w

. . . a f t e r t h e t r i a l t h a t t h e y

. . .

t h o u g h t

. . . B r o w n d e s e r v e d a h a r s h s e n t e n c e a n d

– t h e y w e r e n o t

i m p r e s s e d w i t h h i s p r e s e n t a t i o n a t t r i a l

. P a r t i c u l a r l y t h e f a c t t h a t

. . . h e w a s v e r y g o o d a t f

r a u d

, a n d t h a t

. . . s o m e a s p e c t s o f t h i s f r a u d

w e r e b e n e a t h h i m

. T h a t i f h e w a s d o i n g i t

, i t w o u l d b e a l o t b e t t e r

f r a u d w a s e s s e n t i a l l y t h e a r g u m e n t h e p r e s e n t e d t o t h e j u r y

.

. . .

I a d v i s e d h i m a g a i n s t d o i n g i t

. H e c h o s e t o d o i t

. H e a c t u a l l y

d i d t h e p r e s e n t a t i o n p r e t t y w e l l

, b u t t h e p o i n t w a s w h a t h e w a s s a y i n g

w a s n o t h e l p f

u l t o h i s c a s e

. A n d h e c h o s e n o t t o l i s t e n t o h i s l a w y e r

.

I d

. a t 5

- 6

. T h e d i s t r i c t c o u r t o v e r r u l e d e i g h t o f B r o w n ’ s o b j e c t i o n s

, b u t g r a n t e d t h e

o b j e c t i o n s a s t o t h e r e d u c t i o n o f t h e c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t s

. I d

. a t 4 1

, 4 9

- 5 0

, 5 4

,

5 9

- 6 0

, 6 5

- 6 6

, 7 3

, 8 1

. T h e c o u r t f o u n d t h a t t h e c r i m e s w e r e s e r i o u s

, t h e r e w a s a

n e e d t o p r o t e c t t h e p u b l i c f r o m B r o w n ’ s b e h a v i o r

, h e c o m m i t t e d t h e c r i m e s w h i l e

192. The district cour

t gr anted the motions and a ppointed substitut e counse l for B rown. I d. at

194. Due to a c onflict of intere st with the first substit ute counse l, attorney Arthur Wallace was

later a ppointed to repre sent Br own. I d. at 195, 198, 199. I n the meantime, B rown moved pr o se

for a new tria l, filed a notice of g overnme ntal misconduct, and re quested dismissal of the

proce eding s. I d. at 193, 202. The district c ourt denied the motion for new tria l without

prejudice . I d. at 213. B rown’s substitute appointed c ounsel filed a r enew ed motion for new trial

and a motion for mistrial which the district court denie d. I d. at 230, 231; R21 at 5.

30o n s u p e r v i s e d r e l e a s e f o r a n o t h e r s i m i l a r f

e d e r a l o f f e n s e

, B r o w n s h o w e d n o

r e m o r s e

, d i d s h o w a r r o g a n c e

, a n d v i c t i m i z e d h i s f a m i l y a n d f

r i e n d s

. I d

. a t 9 3

.

B r o w n w a s s u b s e q u e n t l y s e n t e n c e d t o i m p r i s o n m e n t t e r m s o f 2 4 0 m o n t h s o n

C o u n t s 1

- 2

, 1 2 m o n t h s o n C o u n t s 1 3

- 1 7

, a n d 6 0 m o n t h s o n C o u n t 1 8 t o r u n

c o n c u r r e n t l y ; s u p e r v i s e d r e l e a s e f o r t h r e e y e a r s o n C o u n t s 1

- 1 2 a n d 1 8

, a n d o n e

y e a r o n C o u n t s 1 3

- 1 7 t o r u n c o n c u r r e n t l y ; a s s e s s e d $ 1

, 3 2 5

. 0 0 ; a n d o r d e r e d t o p a y

$ 2

, 0 7 9

, 8 6 7

. 8 3 i n r e s t i t u t i o n

. R 2 a t 2 3 5 ; R 2 1 a t 9 3

- 9 5

. 1 2

B r o w n f i l e d a n o t i c e o f a p p e a l a n d a c o r r e c t e d n o t i c e o f a p p e a l

. R 2

- 2 3 6

,

2 3 7

. B e c a u s e t h e c o r r e c t e d n o t i c e o f a p p e a l w a s l a t e

, w e r e m a n d e d f o r t h e l i m i t e d

p u r p o s e o f a d e t e r m i n a t i o n o f e x c u s a b l e n e g l e c t o r g o o d c a u s e

. R 2

- 2 5 9 a t 2

.

B r o w n ’ s m o t i o n f

o r e x t e n s i o n o f t i m e t o a p p e a l w a s g r a n t e d

. R 2

- 2 6 1

, 2 6 2

. O n

a p p e a l

, W a l l a c e w a s p e r m i t t e d t o w i t h d r a w ; B r o w n i s c u r r e n t l y r e p r e s e n t e d b y

r e t a i n e d c o u n s e l M i c h a e l M e t z

.

I I

. D I S C U S S I O N

1

. B r o w n ’ s S e l

f

- r e p r e s e n t a t i o n

B r o w n a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t s h o u l d n o t h a v e p e r m i t t e d h i m t o

r e p r e s e n t h i m s e l f b e c a u s e d o i n g s o a f t e r t h e g o v e r n m e n t h a d r e s t e d i t s c o m p l e x

c a s e w a s u n t i m e l y

. H e a l s o m a i n t a i n s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t f a i l e d t o c o n d u c t a n

Br own was r emande d into custody and is curr ently

incar cer ated. R2-235 a

t 2. 1 2

31a d e q u a t e F a r e t t a i n q u i r y ; t h a t

, d u e t o h i s a t t o r n e y ’ s m e d i c a l i s s u e s

, t h e w a i v e r o f

c o u n s e l w a s n o t i n t e l l i g e n t l y

, k n o w i n g l y

, a n d v o l u n t a r i l y m a d e ; a n d t h a t i t w a s

c l e a r t h a t B r o w n ’ s p r o p o s e d d e f e n s e w o u l d n o t s u c c e e d

. H e c o n t e n d s t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t f

a i l e d t o i n q u i r e a b o u t h i s c o n c e r n s r e g a r d i n g S m a r g o n ’ s m e d i c a l

p r o b l e m s a n d h o w i t a f

f e c t e d h i s p e r f

o r m a n c e a n d a d v i c e r e g a r d i n g s e l f

r e p r e s e n t a t i o n

.

W e r e v i e w t h e m i x e d q u e s t i o n o f l a w a n d f a c t o f w h e t h e r a d e f

e n d a n t

v o l u n t a r i l y a n d k n o w i n g l y w a i v e d h i s S i x t h A m e n d m e n t r i g h t t o c o u n s e l d e n o v o ;

t h e g o v e r n m e n t b e a r s b u r d e n o f p r o v i n g t h e v a l i d i t y o f t h e w a i v e r

. U n i t e d S t a t e s

v

. G a r e y

, 5 4 0 F

. 3 d 1 2 5 3

, 1 2 6 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( e n b a n c )

. T h e i m p o r t a n c e o f t h e

d e f e n d a n t ’ s i n t e l l i g e n t

, k n o w i n g

, a n d v o l u n t a r y w a i v e r r e m o v e s t h e r e v i e w f r o m a

h a r m l e s s e r r o r a n a l y s i s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. F a n t

, 8 9 0 F

. 2 d 4 0 8

, 4 1 0 ( 1 1 t h C i r

.

1 9 8 9 ) ( p e r c u r i a m )

.

T h e r i g h t o f a c r i m i n a l d e f e n d a n t “ t o b e r e p r e s e n t e d b y c o u n s e l i s a m o n g t h e

m o s t f u n d a m e n t a l o f r i g h t s ” b e c a u s e “ l a w y e r s i n c r i m i n a l c o u r t s a r e n e c e s s i t i e s

,

n o t l u x u r i e s

. ” P e n s o n v

. O h i o

, 4 8 8 U

. S

. 7 5

, 8 4

, 1 0 9 S

. C t

. 3 4 6

, 3 5 2 ( 1 9 8 8 )

( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. A c r i m i n a l d e f e n d a n t d o e s n o t

, h o w e v e r

,

h a v e a r i g h t t o a s p e c i f

i c l a w y e r o r t h e r i g h t t o d e m a n d a d i f f e r e n t l a w y e r a b s e n t

g o o d c a u s e

. G a r e y

, 5 4 0 F

. 3 d a t 1 2 6 3

. G o o d c a u s e f o r t h e a p p o i n t m e n t o f

32s u b s t i t u t e c o u n s e l r e q u i r e s t h e s h o w i n g o f a f u n d a m e n t a l p r o b l e m w h i c h c o u l d l e a d

t o a n a p p a r e n t l y u n

j u s t v e r d i c t

. I d

. S u c h a f u n d a m e n t a l p r o b l e m c o u l d b e s h o w n

b y a c o m p l e t e b r e a k d o w n i n c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e d e f e n d a n t a n d h i s

a t t o r n e y

, a c o n f

l i c t o f i n t e r e s t

, o r a n i r r e c o n c i l a b l e c o n f l i c t

. I d

. A b s e n t s u c h a

s h o w i n g

, a d e f

e n d a n t w h o l a c k s t h e m e a n s t o h i r e a p r i v a t e a t t o r n e y m u s t e i t h e r

a c c e p t t h e a p p o i n t e d a t t o r n e y o r r e p r e s e n t h i m s e l f

. I d

. a t 1 2 6 3

- 6 4

.

I t i s t h r o u g h c r i m i n a l c o u n s e l t h a t a d e f e n d a n t ’ s r i g h t s a r e p r o t e c t e d a n d i t

“ a f f e c t s h i s a b i l i t y t o a s s e r t a n y o t h e r r i g h t s h e m a y h a v e

. ” P e n s o n

, 4 8 8 U

. S

. a t 8 4

,

1 0 9 S

. C t

. a t 3 5 2 ( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. B e c a u s e o f t h e

i m p o r t a n c e o f c o u n s e l

, a d e f e n d a n t c a n n o t w a i v e h i s r i g h t t o c o u n s e l a n d a s s e r t h i s

r i g h t t o r e p r e s e n t h i m s e l f w i t h o u t “ k n o w i n g l y a n d i n t e l l i g e n t l y f o r [ e g o i n g ] t h o s e

r e l i n q u i s h e d b e n e f

i t s

. ” F a r e t t a

, 4 2 2 U

. S

. a t 8 3 5

, 9 5 S

. C t

. a t 2 5 4 1 ( q u o t a t i o n m a r k s

a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. “ [ I ] n t h e c o n t e x t o f [ s u c h a ] w a i v e r

, ‘ k n o w i n g ’ i s

s y n o n y m o u s w i t h ‘ i n t e l l i g e n t ’ a n d ‘ v o l u n t a r y ’ i s s y n o n y m o u s w i t h ‘ c o m p e t e n t ’

a n d ‘ i n t e n t i o n a l

. ’ ” J o n e s v

. W a l k e r

, 5 4 0 F

. 3 d 1 2 7 7

, 1 2 8 7 n

. 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( e n

b a n c )

. T h e d e f

e n d a n t m u s t b e i n f

o r m e d “ o f t h e d a n g e r s a n d d i s a d v a n t a g e s o f s e l f

r e p r e s e n t a t i o n

, s o t h a t t h e r e c o r d w i l l e s t a b l i s h t h a t h e k n o w s w h a t h e i s d o i n g a n d

h i s c h o i c e i s m a d e w i t h e y e s o p e n

. ” F a r e t t a

, 4 2 2 U

. S

. a t 8 3 5

, 9 5 S

. C t

. a t 2 5 4 1

( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h e t r i a l c o u r t m u s t c o n d u c t a s e a r c h i n g

,

33a n d n o t j u s t s u m m a r y

, i n q u i r y t o e s t a b l i s h t h e d e f e n d a n t ’ s u n d e r s t a n d i n g

. F a n t

,

8 9 0 F

. 2 d a t 4 0 9

. F u r t h e r

, a l t h o u g h t h e “ i d e a l ” s e t t i n g f o r t h e i n q u i r y i s d u r i n g a

p r e t r i a l h e a r i n g

, i t i s n o t r e q u i r e d

, U n i t e d S t a t e s v

. C a s h

, 4 7 F

. 3 d 1 0 8 3

, 1 0 8 8 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 9 5 )

, a n d

, i n r a r e c a s e s

, a d e f e n d a n t ’ s a c t i o n s o r s t a t e m e n t s i n t h e r e c o r d m a y

p r o v i d e s u f

f i c i e n t e v i d e n c e t o e s t a b l i s h a k n o w i n g a n d i n t e l l i g e n t w a i v e r o f

c o u n s e l a n d e l e c t i o n t o p r o c e e d p r o s e

, F a n t

, 8 9 0 F

. 2 d a t 4 0 9

. S e e a l s o G a r e y

, 5 4 0

F

. 3 d a t 1 2 6 8

- 6 9 ( o b s e r v i n g t h a t a d e f e n d a n t ’ s v o l u n t a r y w a i v e r a n d k n o w l e d g e

m a y b e d e m o n s t r a t e d b y a n a f f i r m a t i v e l y i n v o c a t i o n o r t h e d e f e n d a n t ’ s c o n d u c t i n

r e j e c t i n g a l l o t h e r a v a i l a b l e o p t i o n s a n d r e s p o n s e s t o t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s w a r n i n g s

a n d q u e s t i o n s )

.

“ T h e c l o s e r t o t r i a l a n a c c u s e d w a i v e r o f t h e r i g h t t o c o u n s e l i s

, t h e m o r e

r i g o r o u s

, s e a r c h i n g a n d f o r m a l t h e q u e s t i o n i n g o f t h e t r i a l j u d g e s h o u l d b e

. ” 1 3

C a s h

, 4 7 F

. 3 d a t 1 0 8 8 ( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h e u l t i m a t e t e s t i s

n o t

, h o w e v e r

, b a s e d o n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s a d v i c e o r q u e s t i o n i n g

, b u t i s b a s e d o n

t h e d e f e n d a n t ’ s u n d e r s t a n d i n g o f t h e r i s k s o f s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n a n d f

r e e c h o i c e t o

Once “mea

ningf ul trial proce eding s have c ommenced,” “the de fenda nt forfe its the 1 3

unqualified rig ht to procee d pro se” and a district c ourt may deny such a r equest a s untimely

. United States v. Young , 287 F.3d 1352, 1354 ( 11th Cir. 2002) (quotation marks and c itation

omitted). Furthe r, the rig ht to self-re prese ntation is not absolute and may be denie d if the

defe ndant is incapa

ble of maintaining the dig nity of the c ourtroom, comply ing w ith the releva nt

rules, proc edure s, and laws, or eng ag ing in obstruc tive or ser ious misconduct, and stand-by

counsel may

be appointed to a ssist a defenda nt, even ove r the de fenda nt’s objection. See

I ndiana v. Edw ards, 554 U.S. , , 128 S. Ct. 2379, 2384 (2008) (citations omitted).

34f

a c e t h o s e r i s k s

. S t r o z i e r v

. N e w s o m e

, 9 2 6 F

. 2 d 1 1 0 0

, 1 1 0 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 1 )

. T h e

i n f o r m a t i o n t h a t t h e d e f

e n d a n t m u s t p o s s e s s t o m a k e a n i n t e l l i g e n t w a i v e r w i l l b e

c a s e

- s p e c i f

i c f a c t s a n d c i r c u m s t a n c e s

. I o w a v

. T o v a r

, 5 4 1 U

. S

. 7 7

, 8 8

, 9 2

, 5 4 1

U

. S

. 1 3 7 9

, 1 3 8 7

, 1 3 9 2 ( 2 0 0 4 )

.

T h e i n q u i r y m u s t i n c l u d e q u e s t i o n s d i r e c t e d t o t h e d e f e n d a n t t h a t e n s u r e h i s

i n t e l l i g e n t

, k n o w i n g

, a n d v o l u n t a r y w a i v e r o f h i s r i g h t

. F a r e t t a

, 4 2 2 U

. S

. a t 8 3 5

,

9 5 S

. C t

. a t 2 5 4 1

. I t m a y i n c l u d e q u e s t i o n s r e g a r d i n g h i s a g e ; e d u c a t i o n a l

b a c k g r o u n d ; p h y s i c a l a n d m e n t a l h e a l t h ; h i s l e g a l e x p e r i e n c e

, i n c l u d i n g t h a t i n a n y

c r i m i n a l t r i a l s ; h i s c o n t a c t w i t h l a w y e r s p r i o r t o t h e t r i a l ; h i s k n o w l e d g e o f t h e

n a t u r e o f t h e c h a r g e s

, a n d p o s s i b l e d e f e n s e s a n d p e n a l t i e s ; h i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e

r u l e s o f c o u r t r o o m d e c o r u m

, e v i d e n c e

, a n d p r o c e d u r e ; w h e t h e r t h e w a i v e r r e s u l t e d

f r o m c o e r c i o n o r m i s t r e a t m e n t ; a n d w h e t h e r t h e d e f e n d a n t w a s t r y i n g t o

m a n i p u l a t e t h e e v e n t s o f t h e t r i a l

. I d

. ; F i t z p a t r i c k v

. W a i n w r i g h t

, 8 0 0 F

. 2 d 1 0 5 7

, 1 4

1 0 6 5

- 6 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 6 )

. A l t h o u g h a d i s t r i c t c o u r t ’ s w a r n i n g o f t h e d a n g e r s o f

s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n a n d r e c o m m e n d a t i o n a g a i n s t i t i s n o t e n o u g h

, i t i s n o t n e c e s s a r y

t h a t a l l o f t h e f

a c t o r s f o r d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e d e f e n d a n t k n o w i n g l y a n d

i n t e l l i g e n t l y w a i v e d h i s r i g h t p o i n t t o w a r d w a i v e r

. I d

. a t 1 0 6 5 ; S t r o z i e r

, 9 2 6 F

. 2 d

I f a de fenda

nt wishes to proce ed without counsel, it is rec ommended that a district 1 4

court a sk a def

endant f ifteen que stions which include not only the ar eas me ntioned above, but

also whethe r he ha s studied law, pre viously repr esente d himself in a cr iminal matter, has an

understanding of the a

pplication of the Sentenc ing G uidelines, and is voluntarily waiving

counsel. F ed. Jud. C tr., Be nchbook for U.S. District J udg es §1.02 (4th. ed.) (2000).

35a t 1 1 0 5

.

B r o w n ’ s i n i t i a l i n t e r e s t i n r e p r e s e n t i n g h i m s e l f a n d i n w a i v i n g h i s r i g h t t o

c o u n s e l w a s n o t e x p r e s s e d t o t h e d i s t r i c t c o u r t p r e t r i a l o r e v e n b e f o r e t h e j u r y w a s

e m p a n e l e d b u t o n l y o n t h e f o u r t h d a y o f t r i a l

, d u r i n g t h e g o v e r n m e n t ’ s c a s e

. R 9 a t

8 4 7

. W h e n i t i n i t i a l l y s u r f a c e d

, i t w a s b a s e d o n B r o w n ’ s d e s i r e t o a s s i s t h i s

a t t o r n e y i n t h e q u e s t i o n i n g o f t h e g o v e r n m e n t ’ s w i t n e s s e s a n d h i s b e l i e f t h a t h e h a d

a b e t t e r g r a s p o n t h e d o c u m e n t a r y e v i d e n c e t h a n S m a r g o n

. R 9 a t 8 4 6

- 4 7

. A t t h a t

t i m e

, B r o w n m a d e i t c l e a r t h a t i t w a s n o t a n i m p u l s i v e d e c i s i o n b u t t h a t h e h a d

t h o u g h t a b o u t i t f

o r s o m e t i m e a n d h a d d i s c u s s e d i t w i t h S m a r g o n

. I d

. a t 8 4 6

.

W h e n t h e i s s u e o f B r o w n ’ s s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n n e x t a r o s e

, i t w a s b a s e d a g a i n o n h i s

d i s a g r e e m e n t w i t h h i s a t t o r n e y ’ s d e f e n s e s t r a t e g y a n d h i s b e l i e f t h a t h e c o u l d

“ i m p e a c h e v e r y o n e o f t h e s e w i t n e s s e s ” b e c a u s e h e k n e w t h e w i t n e s s e s a n d t h e

d o c u m e n t s

, a n d w h i c h s i g n a t u r e s w e r e f o r g e d

. R 1 1 a t 1 3 1 7

- 1 8

, 1 3 2 0

. O t h e r t h a n

B r o w n ’ s c o m m e n t t h a t S m a r g o n h a d b e e n u n a b l e t o r e v i e w a l l o f t h e d o c u m e n t s

b e c a u s e o f h i s b a c k s u r g e r y a n d o t h e r c o m m i t m e n t s

, B r o w n e x p r e s s e d n o c o n c e r n

a b o u t S m a r g o n ’ s h e a l t h o r h i s c o m p u l s i o n t o t a k e o v e r h i s d e f e n s e b e c a u s e o f

S m a r g o n ’ s h e a l t h o r i t s i m p a c t o n S m a r g o n ’ s r e p r e s e n t a t i o n o f h i m

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t p r e s s u r e B r o w n f o r a q u i c k a n d i r r e v o c a b l e

d e c i s i o n

, b u t r e a d m u c h o f t h e w a r n i n g l a n g u a g e o f F a r e t t a t o B r o w n

, a d v i s e d

36B r o w n o f t h e p e r i l s o f s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n o n t w o s e p a r a t e d a y s

, a n d q u e s t i o n e d

h i m r e g a r d i n g h i s e d u c a t i o n a n d m e n t a l h e a l t h

. B r o w n r e s p o n d e d t h a t h e w a s a

h i g h s c h o o l g r a d u a t e a n d n e i t h e r s u f f e r e d f r o m n o r h a d b e e n h o s p i t a l i z e d f o r

m e n t a l i l l n e s s

. B r o w n ’ s a w a r e n e s s o f t h e p e n a l t y o f a t l e a s t o n e o f t h e o f f e n s e s

w a s i n d i c a t e d b y h i s c o m m e n t t h a t h e w a s f a c i n g “ a b o u t 2 0 y e a r s

. ” R 9 a t 8 4 7

.

T h e d i s t r i c t c o u r t a d v i s e d B r o w n o f t h e f a c t t h a t “ a l o t o f o t h e r p e o p l e a r e a l s o

c o m m i t t i n g f

r a u d ” w a s n o t t h e b e s t d e f e n s e

. I d

. a t 8 4 9

.

T h e d i s t r i c t c o u r t o b s e r v e d B r o w n d u r i n g t h e t r i a l a s “ q u i t e a t t e n t i v e a n d

w r i t i n g m a n y n o t e s t o h i s l a w y e r

, ” a n d

, a l t h o u g h a c k n o w l e d g i n g t h a t B r o w n h a d

n o l e g a l t r a i n i n g

, a s “ b r i g h t

, ” a n d h a d h e a r d t e s t i m o n y o f h i s p r i o r l e g a l

e x p e r i e n c e s

. R 1 4 a t 2 0 2 0

. T h e d i s t r i c t c o u r t p e r m i t t e d B r o w n t o r e p r e s e n t h i m s e l f

b u t a p p o i n t e d S m a r g o n a s s t a n d

- b y c o u n s e l t o a d v i s e B r o w n o n l e g a l p r o c e d u r a l

a n d s u b s t a n t i v e m a t t e r s

. T h e d i s t r i c t c o u r t h e a r d f r o m S m a r g o n t h a t B r o w n w i s h e d

t o q u e s t i o n t h e g o v e r n m e n t ’ s w i t n e s s e s b e c a u s e S m a r g o n a n d B r o w n d i d n o t a g r e e

o n t h e q u e s t i o n i n g a n d B r o w n w a s d i r e c t i n g S m a r g o n t o a c t i n w a y s t h a t S m a r g o n

d i d n o t w a n t t o d o

. R 9 a t 8 4 6 ; R 1 1 a t 1 3 1 7

. T h e d i s t r i c t c o u r t l e a r n e d f r o m

B r o w n t h a t h e “ u n d e r s t o o d ” t h e d o c u m e n t a r y e v i d e n c e t h a t S m a r g o n h a d b e e n

u n a b l e t o r e v i e w a n d f

e l t t h a t h e c o u l d “ i m p e a c h e v e r y o n e o f t h e s e w i t n e s s e s

. ” R 9

a t 8 4 7 ; R 1 1 a t 1 3 2 0

.

37F u r t h e r

, B r o w n ’ s t r i a l p e r f o r m a n c e s u p p o r t e d h i s w a i v e r

. H e e f f e c t i v e l y

s u m m o n e d a n d q u e s t i o n e d w i t n e s s e s i n s u p p o r t o f h i s t h e o r y o f d e f e n s e

. H e

q u e s t i o n e d t h e m c o h e r e n t l y a n d s h a r p l y

, a n d e l i c i t e d f e w o b j e c t i o n s

. H e d e l i v e r e d

a n e f f e c t i v e s u m m a t i o n o f t h e e v i d e n c e i n s u p p o r t o f h i s d e f e n s e

.

A l t h o u g h S m a r g o n a d v i s e d t h e d i s t r i c t c o u r t o f h i s b a c k p a i n a n d t h e

t r e a t m e n t f

o r i t

, h e d e l i v e r e d a n o p e n i n g s t a t e m e n t s e t t i n g f o r t h t h e i n i t i a l t h e o r y o f

d e f e n s e

, c o m p r e h e n s i v e l y a n d e f f e c t i v e l y c r o s s

- e x a m i n e d t h e g o v e r n m e n t

w i t n e s s e s

, a n d d e m o n s t r a t e d a t h o r o u g h g r a s p o f t h e c o m p l e x d o c u m e n t a r y

e v i d e n c e

. B r o w n a d v i s e d t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t h e d i d n o t b e l i e v e S m a r g o n

p e r f o r m e d i n e f

f e c t i v e l y a n d

, l a t e r

, n o t o n l y c o m p l i m e n t e d S m a r g o n o n h i s w o r k

b u t a l s o r e q u e s t e d S m a r g o n ’ s r e p r e s e n t a t i o n a t s e n t e n c i n g

. S m a r g o n

, a s s t a n d

- b y

c o u n s e l

, c o n t i n u e d t o w o r k w i t h B r o w n a n d B r o w n c o n t i n u e d t o s e e k h i s a d v i c e

.

B r o w n ’ s d e c i s i o n t o r e p r e s e n t h i m s e l f w a s n o t b a s e d o n h i s d i s i l l u s i o n m e n t

w i t h S m a r g o n ’ s r e p r e s e n t a t i o n b u t w i t h h i s d i s a g r e e m e n t w i t h h i m o v e r s t r a t e g y

.

S m a r g o n d i d n o t w i s h t o r e c a l l g o v e r n m e n t w i t n e s s e s ; B r o w n w a n t e d t h e m

r e c a l l e d i n o r d e r t o c o n f r o n t t h e m w i t h m i s r e p r e s e n t a t i o n s o n t h e l o a n d o c u m e n t s

.

B r o w n b e l i e v e d t h a t

, a s a n a c t u a l p a r t i c i p a n t i n t h e e v e n t s a n d a s a s i g n a t o r y t o

m a n y o f t h e d o c u m e n t s

, h e h a d a u n i q u e a n d b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e

t r a n s a c t i o n s a n d t h e d o c u m e n t s

.

38T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n a c c e p t i n g B r o w n ’ s w a i v e r o f

h i s r i g h t t o c o u n s e l a n d i n p e r m i t t i n g h i m t o r e p r e s e n t h i m s e l f

.

2

. D i s t r i c t C o u r t C o m m e n t s r e g a r d i n g S e l

f

- R e p r e s e n t a t i o n

B r o w n c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d b y a d v i s i n g t h e j u r y t h a t

i t h a d w a r n e d B r o w n a g a i n s t s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n a n d b y i m p l y i n g t h a t t h e d e f e n s e

w a s n o t c r e d i b l e

.

B e c a u s e B r o w n ’ s c o u n s e l f a i l e d t o o b

j e c t

, w e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s j u r y

i n s t r u c t i o n s r e g a r d i n g h i s r i g h t t o s e l f

- r e p r e s e n t a t i o n f

o r p l a i n e r r o r

. S e e U n i t e d

S t a t e s v

. G u e r r e r o

, 9 3 5 F

. 2 d 1 8 9

, 1 9 3 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 1 ) ; U n i t e d S t a t e s v

. O l a n o

, 5 0 7

U

. S

. 7 2 5

, 7 3 2

, 1 1 3 S

. C t

. 1 7 7 0

, 1 7 7 6 ( 1 9 9 3 )

. P l a i n e r r o r o c c u r s w h e n t h e r e i s ( 1 )

a n e r r o r

, ( 2 ) t h a t i s p l a i n

, ( 3 ) t h a t a f f e c t s s u b s t a n t i a l r i g h t s a n d ( 4 ) w h i c h s e r i o u s l y

a f f e c t s t h e j u d i c i a l p r o c e e d i n g ’ s f a i r n e s s

, i n t e g r i t y o r p u b l i c r e p u t a t i o n

. O l a n o

, 5 0 7

U

. S

. a t 7 3 2

, 1 1 3 S

. C t

. a t 1 7 7 6

. C l e a r c o m m e n t s r e g a r d i n g a d e f e n d a n t ’ s d e c i s i o n

t o r e m a i n s i l e n t m a y c o n s t i t u t e p l a i n e r r o r t h a t c a n n o t b e c u r e d b y a c a u t i o n a r y

i n s t r u c t i o n

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. E d w a r d s

, 5 7 6 F

. 2 d 1 1 5 2

, 1 1 5 4 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 8 )

( p e r c u r i a m )

. W e w i l l n o t r e v e r s e

, h o w e v e r

, u n l e s s o u r r e v i e w o f t h e j u r y

i n s t r u c t i o n s i n t h e i r e n t i r e t y

, t h e p r e s e n t e d e v i d e n c e

, a n d c o u n s e l ’ s a r g u m e n t s

r e v e a l t h a t t h e j u r y w a s m i s l e d a n d “ m a n i f e s t i n j u s t i c e ” r e s u l t e d

. A u t r e y v

. U n i t e d

S t a t e s

, 8 8 9 F

. 2 d 9 7 3

, 9 9 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 9 ) ( C l a r k

, J

. , c o n c u r r i n g i n p a r t a n d

39d i s s e n t i n g i n p a r t )

. F u r t h e r

, w h e r e t h e r e i s n o e x p l i c i t l a n g u a g e i n a r u l e o r s t a t u t e

,

o r p r e c e d e n t f

r o m t h e S u p r e m e C o u r t o r t h i s c o u r t r e s o l v i n g a n i s s u e

, t h e r e i s n o

p l a i n e r r o r

. U n i t e d S t a t e s v

. L e j a r d e

- R a d a

, 3 1 9 F

. 3 d 1 2 8 8

, 1 2 9 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 )

( p e r c u r i a m )

.

A d i s t r i c t j u d g e i s g r a n t e d “ w i d e d i s c r e t i o n i n m a n a g i n g t h e p r o c e e d i n g s ”

w i t h i n h i s c o u r t r o o m a n d m a y “ c o m m e n t o n t h e e v i d e n c e

, ” e l i c i t o r c l a r i f y f a c t s

,

a n d i n t e r r u p t c o u n s e l t o m a i n t a i n t h e p a c e o f a t r i a l

. U n i t e d S t a t e s v

. D a y

, 4 0 5

F

. 3 d 1 2 9 3

, 1 2 9 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h a t

d i s c r e t i o n

, h o w e v e r

, d o e s n o t i n c l u d e c o m m e n t s o n t h e d e f e n d a n t ’ s s i l e n c e o r j u r y

i n s t r u c t i o n s t h a t s u c h s i l e n c e m a y b e e v i d e n c e o f g u i l t

. G r i f f i n v

. C a l i f

o r n i a

, 3 8 0

U

. S

. 6 0 9

, 6 1 5

, 8 5 S

. C t

. 1 2 2 9

, 1 2 3 3 ( 1 9 6 5 )

. F u r t h e r

, t h e d i s t r i c t j u d g e ’ s c o m m e n t s

o n t h e e v i d e n c e m u s t b e m a d e “ w i t h g r e a t c a r e ” b e c a u s e “ j u r i e s a r e e x t r e m e l y

s e n s i t i v e t o e v e r y w o r d a n d i n t i m a t i o n g i v e n b y t h e j u d g e

. ” U n i t e d S t a t e s v

.

J e n k i n s

, 9 0 1 F

. 2 d 1 0 7 5

, 1 0 8 3 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 0 ) ( b r a c k e t s

, q u o t a t i o n m a r k s

, a n d

c i t a t i o n o m i t t e d )

. “ W h a t t h e j u r y m a y i n f e r

, g i v e n n o h e l p f

r o m t h e c o u r t

, i s o n e

t h i n g

. W h a t i t m a y i n f

e r [ f r o m a d i s t r i c t c o u r t ’ s c o m m e n t s ] i s q u i t e a n o t h e r

. ”

D a v i s v

. U n i t e d S t a t e s

, 3 5 7 F

. 2 d 4 3 8

, 4 4 1 ( 5 t h C i r

. 1 9 6 6 )

.

J u r y i n s t r u c t i o n s a r e p r o v i d e d t o g i v e t h e j u r y “ i n f o r m a t i o n t o m a k e t h e t r i a l

m o r e m e a n i n g f

u l ” a n d “ m a y b e g i v e n

, a s t h e n e e d a r i s e s

, a t a p p r o p r i a t e p o i n t s

40d u r i n g t h e t r i a l

. ” F e d

. J u d

. C t r

. , B e n c h b o o k f o r U

. S

. D i s t r i c t J u d g e s § 2

. 0 7 ( 4 e d

. th

2 0 0 0 )

. S p e c i f

i c a l l y

, d u r i n g a t r i a l

, w h e n a d e f e n d a n t d i s c h a r g e s h i s c o u n s e l a n d

d e c i d e s t o p r o c e e d p r o s e

, a d i s t r i c t c o u r t m a y i n s t r u c t t h e j u r y r e g a r d i n g t h i s

c h a n g e i n p e r s o n n e l

. F e d

. J u d

. C t r

. , P a t t e r n C r i m

. J u r y I n s t r u c t i o n s § 6 ( 1 9 8 7 )

. 1 5

T h e d i s t r i c t c o u r t ’ s i n s t r u c t i o n p r o v i d e d t h e j u r y w i t h s u c h a n i n s t r u c t i o n

. 1 6

The sug g ested jury

instruction rea ds: 1 5

Even thoug h ___ was a t first repr esente d by a lawy er, he has dec ided to

continue this trial repr esenting himself and not use the se rvice s of a law y er. H e

has a pe rfe ct rig ht to do that. His decision has no bea ring on whether

he is g uilty

or not g uilty , and it should have no e ffe ct on y our consider ation of the c ase.

Fe d. J ud. Ctr., Pattern Crim. J ury I nstructions § 6. See also Third Cir., Model Crim. J ury

I nstructions §§ 1.18 (“Pro Se De fenda nt”) a nd 2.35 (“D ischarg e of D efe nse Counsel

During Trial”) (2010).

The Third Circ uit’s instructions address not only the def endant’ s decision to proce ed pro

se and dire cts the jury

to treat the de fenda

nt’s “wor ds spoken . . . while func tioning as c ounsel . .

. not . . . as evidenc e,” but a lso the appointment of standby counsel. I d. Specifica lly , the

instructions read:

Even thoug h (name of def endant) was re prese nted by a lawy er w hen this

trial beg an, (he ) . . . has de cided to continue the trial repr esenting(himself) a nd

not to use the servic es of a lawy er. ( He) . . . has a c onstitut ional rig ht to do that.

(His) . . . de cision has no bea ring on whether

(he) . . . is guilty

or not g uilty , and it

must not affec t y our consider ation of the c ase.

Be cause (name of def

endant) has dec ided to act a s (his) . . . own lawy er,

y ou will hear ( him) . . . speak a t various times during the trial. (He ) . . . may

make . . . ( a) c losing a

rg ument. (He ) . . . may

ask question of witnesse s, make

objections, and a

rg ue to the cour

t. I want to re mind y ou that when ( name of

defe ndant) spea

ks in these par

ts of the trial (he ) . . . is acting as a la wy er in the

case , and (his) . . . w ords ar e not evidenc e. The only evidenc e in the ca se is the

testimony of witnesses unde r oath e x hibits admit ted into evidence

. I d. at § 2.35 (italics omitted). The se ction addre ssing pr o se re prese ntation provides similar

lang uag e. I d. at § 1.18. B oth sections also indicate tha t they are derive d from Eig hth Cir. § 2.22

and F ed. Judi cial Cntr § 6.

We have not adopte d a patter n jury instruction addre ssing a

defe ndant’s conduc t in 1 6

repr esenting himself or in dischar g ing his c ounsel during a trial, see g ener ally Eleventh Cir.,

Pattern Jury

I nstructions (Crim. Cases) (2003) , and ther e is no ca se law se tting for th an

appropr iate instruction.

41I t a d v i s e d t h e m t h a t

, a f t e r b e i n g a d v i s e d o f t h e r i s k s

, B r o w n h a d d e c i d e d t o

r e p r e s e n t h i m s e l f f

o r t h e r e m a i n d e r o f t h e t r i a l

, t h a t S m a r g o n w o u l d r e m a i n a s

s t a n d

- b y c o u n s e l

, a n d t h a t t h e y s h o u l d b e m i n d f u l o f t h e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n

B r o w n ’ s r o l e a s c o u n s e l a n d h i s r o l e a s a w i t n e s s

. T h e i n s t r u c t i o n s p a r a l l e l e d t h e

i n s t r u c t i o n i n c i r c u i t s w i t h a p a t t e r n i n s t r u c t i o n o n t h e i s s u e

.

T h e d i s t r i c t c o u r t c o m m i t t e d n o p l a i n e r r o r i n i n s t r u c t i n g t h e j u r y r e g a r d i n g

B r o w n ’ s d e c i s i o n t o r e p r e s e n t h i m s e l f

.

C

. A d m i s s i o n o

f E v i d e n c e P r i o r C o n v i c t i o n s a n d B a d A c t s

B r o w n m a i n t a i n s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n p e r m i t t i n g t h e g o v e r n m e n t t o

i n t r o d u c e e v i d e n c e o f h i s p r i o r c o n v i c t i o n

, h i s p r o b a t i o n a r y s t a t u s

, a n d h i s p r i o r

f a l s e s t a t e m e n t s

, a n d i n a l l o w i n g t h e g o v e r n m e n t t o u s e t h e e v i d e n c e i n i t s c l o s i n g

a r g u m e n t

.

W e g e n e r a l l y r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s a d m i s s i o n o f e v i d e n c e o f p r i o r

c o n v i c t i o n s o r b a d a c t s u n d e r F e d e r a l R u l e o f E v i d e n c e 4 0 4 ( b ) f o r a b u s e o f

d i s c r e t i o n

, U n i t e d S t a t e s v

. E l l i s o r

, 5 2 2 F

. 3 d 1 2 5 5

, 1 2 6 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

, b u t

r e v i e w f o r p l a i n e r r o r i f n o o b

j e c t i o n w a s m a d e i n t h e d i s t r i c t c o u r t

, U n i t e d S t a t e s

v

. J e r n i g a n

, 3 4 1 F

. 3 d 1 2 7 3

, 1 2 8 0 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 )

.

A l t h o u g h

, g e n e r a l l y

, a m o t i o n i n l i m i n e i s n o t s u f f i c i e n t a n d a t i m e l y

o b j e c t i o n a t t r i a l i s n e c e s s a r y t o p r e s e r v e a n i s s u e f o r r e v i e w o n a p p e a l

, U n i t e d

42S t a t e s v

. G a r i

, 5 7 2 F

. 3 d 1 3 5 2

, 1 3 5 6 n

. 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

, a n i n l i m i n e m o t i o n m a y

p r e s e r v e t h e i s s u e “ i f a g o o d r e a s o n e x i s t s n o t t o m a k e a t i m e l y o b j e c t i o n a t t r i a l

, ”

F r e d e r i c k v

. K i r b y T a n k s h i p s

, I n c

. , 2 0 5 F

. 3 d 1 2 7 7

, 1 2 8 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 0 ) ( c i t a t i o n

o m i t t e d ) ; s e e a l s o F e d

. R

. C r i m

. P

. 1 0 3 ( a ) ( 1 )

.

A f t e r t h e g o v e r n m e n t a d v i s e d t h a t i t p l a n n e d t o i n t r o d u c e e v i d e n c e o f

B r o w n ’ s p r i o r c o n v i c t i o n s t h r o u g h t h e t e s t i m o n y o f D e l m o n a c o a n d G u t h r i e

,

B r o w n

, t h r o u g h S m a r g o n

, r e s p o n d e d w i t h s p e c i f i c o b j e c t i o n s a n d m o v e d i n l i m i n e

t o p r e v e n t t h i s t e s t i m o n y

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d B r o w n ’ s m o t i o n

. D u r i n g t h e

t r i a l

, w h e n S m a r g o n o b

j e c t e d t o D e l m o n a c o ’ s t e s t i m o n y r e g a r d i n g B r o w n ’ s p r i o r

o f f e n s e s

, t h e d i s t r i c t c o u r t o v e r r u l e d t h a t o b j e c t i o n a n d i n d i c t e d t h a t i t w a s n o t

n e c e s s a r y t o a p p r o a c h t h e b e n c h t o p r e s e n t a d d i t i o n a l g r o u n d s

. S m a r g o n m a d e

s i m i l a r s p e c i f

i c a n d c o n t i n u i n g o b

j e c t i o n s b e f

o r e D e l m o n a c o a n d G u t h r i e t e s t i f i e d

a b o u t t h e p r i o r o f

f e n s e s a n d B r o w n ’ s p r i o r b a d a c t s

, a n d a g a i n w a s o v e r r u l e d

.

B e c a u s e t h e s p e c i f

i c g r o u n d s f

o r t h e o b j e c t i o n s w e r e p r e s e n t e d i n t h e m o t i o n i n

l i m i n e a n d w e r e u n d e r s t o o d b y a l l p a r t i e s w h e n t h e o b j e c t i o n s w e r e r e n e w e d a t

t r i a l

, t h e i s s u e w e r e p r e s e r v e d f o r r e v i e w o n a p p e a l

.

“ E v i d e n c e o f o t h e r c r i m e s

, w r o n g s

, o r a c t s i s n o t a d m i s s a b l e t o p r o v e t h e

c h a r a c t e r o f a p e r s o n ” o r t h e d e f e n d a n t ’ s p r o p e n s i t y t o c o m m i t a s i m i l a r c r i m e

.

F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b ) ; U n i t e d S t a t e s v

. C o v i n g t o n

, 5 6 5 F

. 3 d 1 3 3 6

, 1 3 4 1 ( 1 1 t h C i r

.

432 0 0 9 )

. W i t h p r o p e r n o t i c e f r o m t h e p r o s e c u t i o n o f t h e g e n e r a l n a t u r e o f t h e

e v i d e n c e t h a t i t p l a n s t o i n t r o d u c e

, s u c h e v i d e n c e “ ‘ m a y

, h o w e v e r

, b e a d m i s s i b l e f o r

o t h e r p u r p o s e s

, s u c h a s p r o o f o f m o t i v e

, o p p o r t u n i t y

, i n t e n t

, p r e p a r a t i o n

, p l a n

,

k n o w l e d g e

, i d e n t i t y

, o r a b s e n c e o f m i s t a k e o r a c c i d e n t

. . , ’ ” C o v i n g t o n

, 5 6 5 F

. 3 d a t

1 3 4 1 ( q u o t i n g F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b ) )

, a n d m a y b e a d m i s s i b l e i f i t i s “ i n e x t r i c a b l y

i n t e r t w i n e d w i t h t h e e v i d e n c e r e g a r d i n g t h e c h a r g e d o f f e n s e

, ” U n i t e d S t a t e s v

.

F o r t e n b e r r y

, 9 7 1 F

. 2 d 7 1 7

, 7 2 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 2 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. S u c h i n t r i n s i c

o r o t h e r w i s e a d m i s s a b l e e v i d e n c e m a y b e b e e x c l u d e d

, h o w e v e r

, “ i f i t s p r o b a t i v e

v a l u e ‘ i s s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d b y t h e d a n g e r o f u n f a i r p r e j u d i c e

. ’ ” I d

. ( c i t i n g

F e d

. R

. E v i d

. 4 0 3 )

. “ ‘ [ U ] n f a i r p r e j u d i c e ’

, a s t o a c r i m i n a l d e f e n d a n t

, s p e a k s t o t h e

c a p a c i t y o f s o m e c o n c e d e d l y r e l e v a n t e v i d e n c e t o l u r e t h e f a c t f i n d e r i n t o d e c l a r i n g

g u i l t o n a g r o u n d d i f

f e r e n t f r o m p r o o f s p e c i f

i c t o t h e o f

f e n s e c h a r g e d

. ” O l d C h i e f

v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 1 9 U

. S

. 1 7 2

, 1 8 0

, 1 1 7 S

. C t

. 6 4 4

, 6 5 0 ( 1 9 9 7 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

.

“ [ E ] v i d e n c e o f t h e n a m e o r n a t u r e o f a p r i o r o f f e n s e g e n e r a l l y c a r r i e s a r i s k o f

u n f a i r p r e j u d i c e ” a n d t h a t r i s k i s “ e s p e c i a l l y o b v i o u s ” w h e r e t h e p r i o r c o n v i c t i o n

w a s f o r a c r i m e s i m i l a r t o t h e c h a r g e d o f f e n s e

. I d

. a t 1 8 5

, 1 1 7 S

. C t

. a t 6 5 2

. U n f a i r

p r e j u d i c e m a y b e i n c r e a s e d w h e n t h e e v i d e n c e i s t h e t e s t i m o n y o f a p a r o l e o r

p r o b a t i o n o f

f i c e r a n d c o u r t s a r e c a u t i o n e d t o a d m i t s u c h t e s t i m o n y i n l i m i t e d a n d

n e c e s s a r y c i r c u m s t a n c e s w i t h a p p r o p r i a t e s a f e g u a r d s

. U n i t e d S t a t e s v

. P i e r c e

, 1 3 6

44F

. 3 d 7 7 0

, 7 7 5

- 7 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 8 ) ( c i t a t i o n s o m i t t e d )

. F u r t h e r

, e v i d e n c e w i t h o u t a

l o g i c a l n e x u s t o b o t h t h e e x t r i n s i c a n d c h a r g e d o f f e n s e s l a c k s p r o b a t i v e v a l u e o n t h e

d e f e n d a n t ’ s s t a t e o f m i n d a n d d e m o n s t r a t e s o n l y “ i n h e r e n t l y p r e j u d i c i a l ” e v i d e n c e

o f a d e f e n d a n t ’ s b a d c h a r a c t e r

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. D o t h a r d

, 6 6 6 F

. 2 d 4 9 8

, 5 0 3

,

5 0 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 2 )

. T h e q u e s t i o n

, h o w e v e r

, i s n o t m e r e l y w h e t h e r t h e e v i d e n c e i s

p r e j u d i c i a l b u t w h e t h e r i t s p r o b a t i v e v a l u e i s o u t w e i g h e d b y t h i s p r e j u d i c e ; t h e “ l i n e

. . . i s t h i n ” b e t w e e n p e r m i s s i b l e a n d u n d u l y p r e j u d i c i a l e v i d e n c e

. F o r t e n b e r r y

, 9 7 1

F

. 2 d a t 7 2 1 ( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h e p r e j u d i c i a l e f

f e c t o f s u c h

e v i d e n c e m a y b e m i n i m i z e d b y a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n f r o m t h e d i s t r i c t c o u r t

. I d

.

E v i d e n c e a d m i t t e d u n d e r R u l e 4 0 4 ( b ) ( 1 ) “ m u s t b e r e l e v a n t t o a n i s s u e o t h e r

t h a n t h e d e f

e n d a n t ’ s c h a r a c t e r

, ” ( 2 ) t h e e v i d e n t i a r y a c t “ m u s t b e e s t a b l i s h e d b y

s u f f i c i e n t p r o o f t o p e r m i t a j u r y f i n d i n g t h a t t h e d e f

e n d a n t c o m m i t t e d t h e e x t r i n s i c

a c t

, ” ( 3 ) “ t h e p r o b a t i v e v a l u e o f t h e e v i d e n c e m u s t n o t b e s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d

b y i t s u n d u e p r e

j u d i c e

, ” a n d ( 4 ) “ t h e e v i d e n c e m u s t m e e t t h e o t h e r r e q u i r e m e n t s o f

R u l e 4 0 3

. " U n i t e d S t a t e s v

. M a t t h e w s

, 4 3 1 F

. 3 d 1 2 9 6

, 1 3 1 0

- 1 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

( p e r c u r i a m ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. F u r t h e r

, t h e e v i d e n c e m u s t ( 1 ) “ c o n c e r n [ ] t h e

c o n t e x t

, m o t i v e

, a n d s e t

- u p o f t h e c r i m e a n d [ b e ] l i n k e d i n t i m e a n d c i r c u m s t a n c e s

w i t h t h e c h a r g e d c r i m e

, ” ( 2 ) “ f o r m [ ] a n i n t e g r a l a n d n a t u r a l p a r t o f t h e a c c o u n t o f

t h e c r i m e

, ” o r ( 3 ) b e “ n e c e s s a r y t o c o m p l e t e t h e s t o r y o f t h e c r i m e f o r t h e j u r y

. ”

45C o v i n g t o n

, 5 6 5 F

. 3 d a t 1 3 4 2 ( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

.

E x t r i n s i c e v i d e n c e o f o t h e r s i m i l a r c r i m e s m a y b e i n t r o d u c e d t o s h o w t h a t t h e

c h a r g e d o f

f e n s e d i d n o t r e s u l t f

r o m a n a c c i d e n t o r m i s t a k e

, b u t f r o m i n t e n t

.

J e r n i g a n

, 3 4 1 F

. 3 d a t 1 2 8 1

- 8 2 ; s e e U n i t e d S t a t e s v

. D i a z

- L i z a r a z a

, 9 8 1 F

. 2 d 1 2 1 6

,

1 2 2 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 3 )

. I n w e i g h i n g t h e p r o b a t i v e v a l u e a g a i n s t t h e u n f a i r p r e j u d i c e

,

a c o u r t “ s h o u l d c o n s i d e r t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e c h a r g e d a n d e x t r i n s i c o f f e n s e s

,

t h e i r t e m p o r a l r e m o t e n e s s

, a n d t h e g o v e r n m e n t ’ s n e e d f o r t h e e v i d e n c e t o p r o v e

i n t e n t

. ” D i a z

- L i z a r a z a

, 9 8 1 F

. 2 d a t 1 2 2 5

. W e a l s o r e v i e w t h e s i m i l a r i t y o f t h e

m e t h o d o l o g i e s

, i n c l u d i n g t h e m a n n e r a n d m e t h o d s i n w h i c h t h e e x t r i n s i c a n d

c h a r g e d o f

f e n s e s w e r e c o n d u c t e d

, f o r s i g n s o f a d i s t i n c t i v e m o d u s o p e r a n d i

. U n i t e d

S t a t e s v

. C l e m o n s

, 3 2 F

. 3 d 1 5 0 4

, 1 5 0 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 4 )

.

A t t r i a l

, t h e g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d t h e i n f o r m a t i o n

, j u d g m e n t

, a n d s e n t e n c e

f r o m B r o w n ’ s 2 0 0 4 c o n v i c t i o n f o r m a k i n g f

a l s e s t a t e m e n t s o n m o r t g a g e

a p p l i c a t i o n s

, t e s t i m o n y d e s c r i b i n g t h e a c t i o n s t h a t l e d t o t h a t c o n v i c t i o n

, a n d

B r o w n ’ s p r o b a t i o n a r y s t a t u s a t t h e t i m e o f t h e c h a r g e d o f f e n s e s

. D e l m o n a c o

t e s t i f i e d t h a t s h e k n e w o f B r o w n ’ s p r i o r c o n v i c t i o n a n d t h a t

, d u e t o h e r c o n c e r n s

a b o u t s t a t e m e n t s m a d e i n d o c u m e n t s r e l a t e d t o o n e o f t h e c h a r g e d o f f e n s e s

, B r o w n

t o l d h e r t h a t G u t h r i e a n d F o r m a n h a d r e v i e w e d t h e d o c u m e n t s

. S h e e x p l a i n e d

B r o w n ’ s u s e o f n o m i n e e s i n t h e m o r t g a g e a p p l i c a t i o n s

, t h e c r e a t i o n o f f a l s e

46d o c u m e n t s

, a n d a r r a n g e m e n t s f o r f r a u d u l e n t v e r i f

i c a t i o n s

. G u t h r i e d e n i e d

r e v i e w i n g t h e s e d o c u m e n t s a n d t e s t i f i e d t h a t B r o w n h a d m a d e f a l s e s t a t e m e n t s t o

h e r a b o u t f

i l i n g h i s i n c o m e t a x r e t u r n s

. T h e g o v e r n m e n t a l s o i n t r o d u c e d B r o w n ’ s

g r a n d j u r y t e s t i m o n y r e g a r d i n g h i s 2 0 0 1 i n c o m e a n d d e p o s i t i o n t e s t i m o n y

c o n c e r n i n g h i s p r i o r c o n v i c t i o n

.

T h e e v i d e n c e o f B r o w n ’ s p r i o r c o n v i c t i o n f o r m a k i n g f

a l s e s t a t e m e n t s i n

m o r t g a g e f

r a u d a p p l i c a t i o n s w a s p r o p e r l y i n t r o d u c e d t o e s t a b l i s h h i s c r i m i n a l i n t e n t

a n d t o r e b u t h i s c l a i m t h a t t h e m i s s t a t e m e n t s w e r e a c c i d e n t a l o r m e r e l y m i s t a k e s

.

G u t h r i e ’ s t e s t i m o n y r e g a r d i n g t h e f a l s e s t a t e m e n t s t h a t B r o w n g a v e h e r w a s

i n t r o d u c e d t o s h o w B r o w n ’ s i n t e n t a n d k n o w l e d g e o f t h e i m p r o p r i e t y o f h i s a c t i o n s

.

S e e U n i t e d S t a t e s v

. S m o l i n

, 1 8 2 F

. 2 d 7 8 2

, 7 8 6 ( 2 n d C i r

. 1 9 5 0 ) ( “ [ E ] x c u l p a t o r y

s t a t e m e n t s

. . . w h e n s h o w n t o b e f a l s e

, a r e c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e o f g u i l t y

c o n s c i o u s n e s s a n d h a v e i n d e p e n d e n t p r o b a t i v e f o r c e

. ” )

.

F u r t h e r

, a n y p r o b l e m w i t h t h e g o v e r n m e n t ’ s i n t r o d u c t i o n o f t h e e v i d e n c e o f

B r o w n ’ s p r i o r c o n v i c t i o n a n d o f h i s t r u t h f u l n e s s

, o r l a c k t h e r e o f

, w a s m o o t e d w h e n

B r o w n t e s t i f

i e d

. A l l o f t h e o b

j e c t e d e v i d e n c e w a s t h e n a v a i l a b l e f o r i m p e a c h m e n t

p u r p o s e s

. S e e F e d

. R

. E v i d

. 6 0 8 ( b )

, 6 0 9 ( a ) ( 1 )

. B r o w n a l s o d i s c u s s e d h i s p r i o r

c o n v i c t i o n a n d f

a l s e s t a t e m e n t s d u r i n g h i s d e f e n s e

. H e r e v i e w e d t h e a c t s l e a d i n g t o

h i s c o n v i c t i o n i n h i s h i s t o r y a n d i n h i s e x p l a n a t i o n o f h o w h e b e c a m e i n v o l v e d i n

47r e a l e s t a t e t r a n s a c t i o n s a n d o f h o w h e w e n t a b o u t f i n a n c i n g t h e t r a n s a c t i o n s

. T h e

d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n a d m i t t i n g t h i s e v i d e n c e

.

D

. S u b s t a n t i v e R e a s o n a b l e n e s s o f S e n t e n c e

B r o w n a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s i m p o s i t i o n o f t h e s t a t u t o r y m a x i m u m

s e n t e n c e w a s s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e i n l i g h t o f t h e t o t a l i t y o f t h e

c i r c u m s t a n c e s

, i n c l u d i n g t h e 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

. H e c o n t e n d s t h a t t h e

s e n t e n c e i s i n c o n s i s t e n t w i t h t h e S e n t e n c i n g C o m m i s s i o n ’ s g o a l s o f i m p o s i n g t h e

m o s t s e v e r e s e n t e n c e s o n r e p e a t o f f e n d e r s a n d f

o r t h e m o s t s e v e r e c r i m e s b e c a u s e

t h e l o s s i n v o l v e d i n h i s f r a u d o f f e n s e t o t a l e d l e s s t h a n $ 2 m i l l i o n a n d w a s c a u s e d

, i n

p a r t

, b y t h e h o u s i n g m a r k e t c r a s h

. H e d e c l a r e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t f a i l e d t o

a d e q u a t e l y c o n s i d e r t h a t h i s o f f e n s e s w e r e n o t v i o l e n t i n n a t u r e

, t h a t h e w a s n o t a

d r u g d e a l e r

, t h a t h e h a d n o h i s t o r y o f c o m m i t t i n g r o b b e r i e s

, b u r g l a r i e s

, o r o t h e r

c r i m e s o f t h a t n a t u r e

, a n d t h a t h e h a d a l w a y s b e e n a g o o d f a t h e r t o h i s c h i l d r e n

.

I n p r e p a r i n g a s e n t e n c i n g r e c o m m e n d a t i o n

, t h e p r o b a t i o n o f f i c e r s e p a r a t e d

t h e o f f e n s e s i n t o t w o g r o u p s : G r o u p O n e f o r t h e f r a u d c o u n t s

, ( C o u n t s 1

- 1 2 ) a n d

G r o u p T w o f

o r t h e t a x e v a s i o n c o u n t s ( C o u n t s 1 3

- 1 8 )

. W i t h r e s p e c t t o G r o u p O n e

,

B r o w n w a s s u b

j e c t t o a b a s e o f

f e n s e l e v e l o f 7

, p u r s u a n t t o U

. S

. S

. G

. § 2 B 1

. 1 ( a ) ( 1 )

,

b e c a u s e t h e o f

f e n s e o f c o n v i c t i o n h a s a s t a t u t o r y m a x i m u m t e r m o f i m p r i s o n m e n t

o f 2 0 y e a r s

. B r o w n ’ s b a s e o f f e n s e l e v e l w a s i n c r e a s e d b y 1 6 l e v e l s

, p u r s u a n t t o

48§ 2 B 1

. 1 ( b ) ( 1 ) ( I )

, b e c a u s e t h e o f f e n s e i n v o l v e d a l o s s o f m o r e t h a n $ 1

, 0 0 0

, 0 0 0 b u t

n o t m o r e t h a n $ 2

, 5 0 0

, 0 0 0 ; t w o l e v e l s

, p u r s u a n t t o § 2 B 1

. 1 ( b ) ( 2 ) ( A ) ( i )

, b e c a u s e t h e

o f f e n s e i n v o l v e d 1 0 o r m o r e b u t l e s s t h a n 5 0 v i c t i m s ; t w o l e v e l s

, p u r s u a n t t o

§ 2 B 1

. 1 ( b ) ( 9 ) ( C )

, b e c a u s e t h e o f f e n s e i n v o l v e d t h e u s e o f s o p h i s t i c a t e d m e a n s ; a n d

a n a d d i t i o n a l t w o l e v e l s

, p u r s u a n t t o § 2 B 1

. 1 ( b ) ( 1 3 ) ( A )

, b e c a u s e B r o w n d e r i v e d

m o r e t h a n $ 1

, 0 0 0

, 0 0 0 i n g r o s s r e c e i p t s f r o m f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s f

r o m t h e o f

f e n s e

.

B r o w n a l s o r e c e i v e d a f o u r

- l e v e l e n h a n c e m e n t

, p u r s u a n t t o § 3 B 1

. 1 ( a )

, b e c a u s e h e

w a s a n o r g a n i z e r o r l e a d e r o f t h e c r i m i n a l a c t i v i t y ; a t w o

- l e v e l e n h a n c e m e n t

,

p u r s u a n t t o § 3 C 1

. 1

, f

o r o b s t r u c t i o n o f j u s t i c e ; a n d a t h r e e

- l e v e l e n h a n c e m e n t

,

p u r s u a n t t o § 3 C 1

. 3

, b e c a u s e h e c o m m i t t e d t h e i n s t a n t o f f e n s e w h i l e o n b o n d

r e l e a s e

. B r o w n ’ s a d

j u s t e d o f f e n s e l e v e l f

o r G r o u p O n e w a s 3 8

.

W i t h r e s p e c t t o G r o u p T w o

, B r o w n w a s s u b j e c t t o a b a s e o f

f e n s e l e v e l o f 2 0

,

p u r s u a n t t o § 2 T 1

. 1 ( a ) ( 1 ) ( H )

, b e c a u s e t h e t a x l o s s w a s m o r e t h a n $ 4 0 0

, 0 0 0 b u t n o t

m o r e t h a n $ 1

, 0 0 0

, 0 0 0

. B r o w n r e c e i v e d a t w o

- l e v e l e n h a n c e m e n t

, p u r s u a n t t o

§ 3 B 1

. 1 ( c )

, b e c a u s e h e w a s a n o r g a n i z e r

, l e a d e r

, m a n a g e r

, o r s u p e r v i s o r o f t h e

c r i m i n a l a c t i v i t y ; a n d a t h r e e

- l e v e l e n h a n c e m e n t

, p u r s u a n t t o § 3 C 1

. 3

, f o r

c o m m i t t i n g t h e o f

f e n s e w h i l e o n b o n d r e l e a s e

. T h u s

, B r o w n ’ s a d j u s t e d o f f e n s e

l e v e l f o r G r o u p T w o w a s 2 5

. A p p l i c a t i o n o f § 3 D 1

. 4 ' s m u l t i p l e c o u n t a d j u s t m e n t

r e s u l t e d i n a c o m b i n e d a d j u s t e d o f f e n s e l e v e l a n d a t o t a l o f f e n s e l e v e l o f 3 8

.

49B r o w n r e c e i v e d t h r e e c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t s a s a r e s u l t o f h i s p r i o r o f f e n s e

,

a n d a n a d d i t i o n a l t w o c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t s

, p u r s u a n t t o § 4 A 1

. 1 ( d )

, b e c a u s e h e

c o m m i t t e d t h e p r e s e n t o f f e n s e s w h i l e s e r v i n g a t e r m o f s u p e r v i s e d r e l e a s e

. B a s e d

o n h i s f i v e c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t s

, B r o w n w a s p l a c e d i n c r i m i n a l h i s t o r y c a t e g o r y

I I I

. B r o w n ’ s t o t a l o f

f e n s e l e v e l o f 3 8 c o m b i n e d w i t h c r i m i n a l h i s t o r y c a t e g o r y I I I

y i e l d e d a g u i d e l i n e i m p r i s o n m e n t r a n g e o f 2 9 2 t o 3 6 5 m o n t h s

. B r o w n w a s a l s o

s u b j e c t t o s t a t u t o r y m a x i m u m p e n a l t i e s o f i m p r i s o n m e n t t e r m s o f 2 0 y e a r s w i t h

r e s p e c t t o C o u n t s 1

- 1 2 ; 1 y e a r w i t h r e s p e c t t o C o u n t s 1 3

- 1 7 ; a n d 5 y e a r s w i t h

r e s p e c t t o C o u n t 1 8

.

P r i o r t o s e n t e n c i n g

, B r o w n f i l e d o b j e c t i o n s t o t h e P S I

. F i r s t

, h e o b j e c t e d t o

t h e l o s s a m o u n t s e t f

o r t h i n t h e P S I

, a s s e r t i n g t h a t h e s h o u l d h a v e r e c e i v e d o n l y a

1 4

- l e v e l e n h a n c e m e n t

, i n s t e a d o f a 1 6

- l e v e l e n h a n c e m e n t w i t h r e s p e c t t o t h e f r a u d

c o u n t s

, b e c a u s e t h e l o s s a m o u n t w a s b e t w e e n $ 4 0 0

, 0 0 0 a n d $ 1

, 0 0 0

, 0 0 0

. R 2

- 2 2 3 a t

1

. A l s o w i t h r e s p e c t t o t h e f r a u d c o u n t s

, B r o w n o b

j e c t e d t o t h e e n h a n c e m e n t s h e

r e c e i v e d f

o r ( 1 ) t h e i n v o l v e m e n t o f m o r e t h a n t e n v i c t i m s

, ( 2 ) t h e u s e o f

s o p h i s t i c a t e d m e a n s

, ( 3 ) b e i n g a s u p e r v i s o r o r m a n a g e r o f t h e o f f e n s e

, ( 4 )

o b s t r u c t i o n o f j u s t i c e

, a n d ( 5 ) c o m m i t t i n g t h e o f f e n s e w h i l e o n b o n d

. I d

. W i t h

r e s p e c t t o t h e t a x e v a s i o n o f f e n s e s

, B r o w n o b

j e c t e d t o t h e t w o

- l e v e l e n h a n c e m e n t

h e r e c e i v e d f

o r h i s r o l e i n t h e o f

f e n s e a n d t h e t h r e e

- l e v e l e n h a n c e m e n t f o r

50c o m m i t t i n g t h e o f f e n s e w h i l e o n b o n d r e l e a s e

. I d

. a t 2

. B r o w n a l s o a r g u e d t h a t h e

s h o u l d n o t h a v e r e c e i v e d a n y c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t s f o r a c o n v i c t i o n t h a t w a s o v e r

1 0 y e a r s o l d

. I d

. F i n a l l y

, B r o w n o b j e c t e d t o t h e i n c l u s i o n o f c e r t a i n p r i o r o f f e n s e s

,

f o r w h i c h h e r e c e i v e d n o c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t s

, a r g u i n g t h a t t h e s e o f f e n s e s w e r e

c o m m i t t e d b y h i s b r o t h e r

. I d

.

A t t h e s e n t e n c i n g h e a r i n g

, t h e d i s t r i c t c o u r t n o t e d t h a t i t h a d r e c e i v e d a l e t t e r

f r o m a j u r o r w h o b e l i e v e d t h a t B r o w n “ s h o u l d r e c e i v e a l e n g t h y s e n t e n c e

. ” R 2 1 a t

3

. T h e c o u r t a l s o c o m m e n t e d t h a t t h e e n t i r e j u r y h a d i n f o r m e d t h e c o u r t

, a f

t e r t r i a l

,

t h a t B r o w n “ d e s e r v e d a h a r s h s e n t e n c e a n d

– t h e y w e r e n o t i m p r e s s e d w i t h h i s

p r e s e n t a t i o n a t t r i a l

, ” p a r t i c u l a r l y B r o w n ’ s a r g u m e n t t h a t

, i f h e h a d c o m m i t t e d t h e

f r a u d

, h e w o u l d h a v e d o n e a b e t t e r j o b

. I d

. a t 5

- 6

. T h e c o u r t o v e r r u l e d B r o w n ’ s

o b j e c t i o n t o t h e g o v e r n m e n t ’ s f r a u d l o s s c a l c u l a t i o n

, f

i n d i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t ’ s

m e t h o d o f c a l c u l a t i n g t h e l o s s w a s a “ c o n s e r v a t i v e m e t h o d o l o g y

. ” I d

. a t 2 6

, 4 1

.

T h e c o u r t a l s o o v e r r u l e d B r o w n ’ s o b j e c t i o n s t o t h e e n h a n c e m e n t s f o r ( 1 ) t h e

i n v o l v e m e n t o f t e n o r m o r e v i c t i m s

, ( 2 ) t h e u s e o f s o p h i s t i c a t e d m e a n s

, a n d ( 3 )

B r o w n ’ s r o l e a s a s u p e r v i s o r o r m a n a g e r o f t h e o f f e n s e

. I d

. a t 4 9

, 5 4

, 5 9

. T h e c o u r t

s u s t a i n e d B r o w n ’ s o b

j e c t i o n t o t h e t h r e e

- l e v e l e n h a n c e m e n t u n d e r § 3 C 1

. 3 b a s e d o n

B r o w n c o m m i t t i n g t h e o f f e n s e s w h i l e o n b o n d r e l e a s e

. I d

. a t 7 8

, 9 2

- 9 3

. B r o w n ’ s

t o t a l o f f e n s e l e v e l w a s r e d u c e d b y t h r e e l e v e l s

, t o l e v e l 3 5

, a n d h i s g u i d e l i n e

51i m p r i s o n m e n t r a n g e w a s r e d u c e d t o 2 1 0 t o 2 6 2 m o n t h s

. I d

. a t 7 9

. T h e c o u r t

o v e r r u l e d B r o w n ’ s o b

j e c t i o n s t o t h e t w o

- l e v e l r o l e e n h a n c e m e n t w i t h r e s p e c t t o t h e

t a x e v a s i o n c o u n t s

, a n d t o t h e o n e c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t t h a t h e r e c e i v e d f o r a p r i o r

o f f e n s e t h a t h e c o m m i t t e d w h e n h e w a s 1 7 y e a r s o l d

. I d

. a t 7 2

- 7 3

, 8 0

. F i n a l l y

, t h e

c o u r t o v e r r u l e d B r o w n ’ s o b j e c t i o n t o t h e P S I ’ s i n c l u s i o n o f p r i o r o f f e n s e s t h a t h e

c l a i m e d w e r e c o m m i t t e d b y h i s b r o t h e r

, b e c a u s e B r o w n d i d n o t r e c e i v e c r i m i n a l

h i s t o r y p o i n t s f

o r t h e s e o f

f e n s e s a n d t h e y d i d n o t a f f e c t t h e g u i d e l i n e c a l c u l a t i o n s

.

I d

. a t 8 1

.

T h e c o u r t d e t e r m i n e d t h a t B r o w n w a s s u b j e c t t o a t o t a l o f

f e n s e l e v e l o f 3 5

,

c r i m i n a l h i s t o r y c a t e g o r y I I I

, a n d a n a d v i s o r y g u i d e l i n e r a n g e o f 2 1 0 t o 2 6 2 m o n t h s

.

I d

. T h e g o v e r n m e n t r e c o m m e n d e d t h a t t h e c o u r t s e n t e n c e B r o w n t o 2 6 2 m o n t h s

, a t

t h e t o p o f t h e g u i d e l i n e r a n g e

, b e c a u s e B r o w n h a d p r e v i o u s l y c o m m i t t e d s i m i l a r

o f f e n s e s

, a n d h e c h o s e t o c o n t i n u e v i o l a t i n g t h e l a w t o s u p p o r t h i s l i f e s t y l e

, r a t h e r

t h a n o b t a i n i n g a l e g i t i m a t e j o b

. I d

. a t 8 2

. I t a r g u e d t h a t B r o w n ’ s a c t i v i t i e s c a u s e d

S u a r e z ’ s l o s s o f h i s h o m e

, Z a h l m a n n ’ s b a n k r u p t c y

, a n d W i l f r e d o ’ s f e l o n y

c o n v i c t i o n

. I d

. a t 8 3

. I t a l s o n o t e d t h a t B r o w n ’ s a c t i o n s w e r e d e t r i m e n t a l t o t h e

p r o p e r t i e s t h a t h e o w n e d a n d t h e n e i g h b o r h o o d s w h e r e t h e p r o p e r t i e s w e r e l o c a t e d

.

I d

. a t 8 3

- 8 4

. T h e g o v e r n m e n t c o n t e n d e d t h a t t h e c o u r t h a d a r e s p o n s i b i l i t y t o d e t e r

c o n d u c t s i m i l a r t o B r o w n ’ s

, a n d m a i n t a i n e d t h a t B r o w n r e p e a t e d l y l i e d t o b a n k s b y

52m i s s t a t i n g h i s i n c o m e a n d l i a b i l i t i e s

. I d

. a t 8 4

. T h e g o v e r n m e n t o b s e r v e d t h a t

B r o w n

, w h i l e o n s u p e r v i s e d r e l e a s e

, f a i l e d t o c o m p l y w i t h G u t h r i e ’ s i n s t r u c t i o n s t o

f i l e h i s t a x e s a n d l i e d t o h e r

. I d

. a t 8 5

. I t o p i n e d t h a t B r o w n “ g o t a b r e a k ” o n h i s

p r e v i o u s f

r a u d c o n v i c t i o n s b y b e i n g s e n t e n c e d t o t i m e s e r v e d

. I d

. F i n a l l y

, t h e

g o v e r n m e n t c o n t e n d e d t h a t B r o w n p r e s e n t e d a n e c o n o m i c d a n g e r f r o m w h i c h t h e

c o u r t s h o u l d p r o t e c t t h e c o m m u n i t y b y i m p o s i n g a l e n g t h y p r i s o n s e n t e n c e

. I d

. a t

8 6

.

B r o w n a r g u e d t h a t a s e n t e n c e b e t w e e n 7 0 a n d 8 7 m o n t h s w o u l d a c c o m p l i s h

t h e g o a l s o f s e n t e n c i n g a n d t h a t h i s o f f e n s e c o n d u c t d i d n o t i n v o l v e w e a p o n s

, d r u g s

,

o r v i o l e n c e

. I d

. a t 8 9

. H e a l s o a r g u e d t h a t

, d u r i n g t h e t i m e o f h i s o f f e n s e

,

“ m o r t g a g e b r o k e r i n g a c t i v i t y w a s r a m p a n t

, ” a n d h e s i m p l y “ m a d e s o m e b a d

i n v e s t m e n t s

. ” I d

. a t 9 0

. B r o w n n o t e d t h a t t h e r e w a s c o l l a t e r a l f o r h i s l o a n s a n d t h a t

h e u s e d t h e l o a n m o n e y t o p u r c h a s e t h e h o u s e s h e h a d p r o m i s e d t o p u r c h a s e

. I d

. a t

9 0

- 9 1

. B r o w n a l s o a r g u e d t h a t a l a r g e p o r t i o n o f t h e l o s s e s f o r w h i c h h e w a s

r e s p o n s i b l e r e s u l t e d f

r o m t h e d e c l i n e i n t h e h o u s i n g m a r k e t

. I d

. a t 9 1

. B r o w n n o t e d

t h a t h e h a d t w o v e r y y o u n g c h i l d r e n a n d w a s “ a v e r y s o l i d f a t h e r t o b o t h o f [ h i s ]

c h i l d r e n

. ” I d

. a t 9 1

- 9 2

. H e a r g u e d t h a t h i s “ r e s o u r c e s w o u l d b e m u c h b e t t e r s e r v e d

d o i n g s o m e t i m e a n d t h e n g e t t i n g b a c k o n t h e s t r e e t

, ” s o t h a t h e c o u l d t a k e c a r e o f

h i s c h i l d r e n a n d p a y h i s r e s t i t u t i o n

. I d

. a t 9 2

.

53B e f

o r e i m p o s i n g t h e s e n t e n c e

, t h e d i s t r i c t c o u r t s t a t e d t h a t i t h a d c o n s i d e r e d

t h e p a r t i e s ’ a r g u m e n t s

, t h e P S I

, a n d t h e 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a ) s e n t e n c i n g f a c t o r s

. I d

.

I t a d o p t e d t h e P S I ’ s f

i n d i n g s a n d g u i d e l i n e c a l c u l a t i o n s

, w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e

t h r e e

- l e v e l e n h a n c e m e n t f o r c o m m i t t i n g t h e o f

f e n s e w h i l e o n b o n d

. I d

. a t 9 2

- 9 3

.

T h e c o u r t f

o u n d t h a t

t h i s i s a s e r i o u s c r i m e

. T h e r e i s a n e e d t o p r o t e c t t h e

p u b l i c b e c a u s e o f [ B r o w n ’ s ] r e p e a t e d b e h a v i o r

. I f i n d

p a r t i c u l a r l y c r i t i c a l t h e f a c t t h a t h e c o m m i t t e d t h e s e

c r i m e s w h i l e o n s u p e r v i s e d r e l e a s e o n a n o t h e r

, w i t h

r e s p e c t t o a n o t h e r f

e d e r a l c o n v i c t i o n f

o r l y i n g w i t h

r e s p e c t t o l o a n d o c u m e n t s

.

D u r i n g t r i a l h e s h o w e d n o r e m o r s e a n d d i s p l a y e d a n

a r r o g a n c e a b o u t h i s b e h a v i o r

. M r

. B r o w n a l s o v i c t i m i z e d

f a m i l y a n d f

r i e n d s i n a p a r t i c u l a r l y a d v e r s e f a s h i o n

.

I d

. a t 9 3

. A f

t e r t h e c o u r t p r o n o u n c e d B r o w n ’ s s e n t e n c e

, B r o w n r e n e w e d h i s p r i o r

o b j e c t i o n s

. I d

. a t 9 5

.

W e m a y r e v i e w a s e n t e n c e f o r p r o c e d u r a l o r s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s

.

G a l l v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 5 2 U

. S

. 3 8

, 5 1

, 1 2 8 S

. C t

. 5 8 6

, 5 9 7 ( 2 0 0 7 )

. W e r e v i e w t h e

s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s o f a s e n t e n c e b y c o n s i d e r i n g t h e t o t a l i t y o f t h e

c i r c u m s t a n c e s a n d

, a p p l y i n g a n a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

, w e r e v e r s e o n l y i f w e

f i n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t h a s m a d e “ a c l e a r e r r o r o f j u d g m e n t i n w e i g h i n g t h e §

3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. P u g h

, 5 1 5 F

. 3 d 1 1 7 9

, 1 1 9 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h e p a r t y c h a l l e n g i n g t h e s e n t e n c e “ b e a r s

54t h e b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g t h a t t h e s e n t e n c e i s u n r e a s o n a b l e i n t h e l i g h t o f b o t h t h [ e ]

r e c o r d a n d t h e f

a c t o r s i n s e c t i o n 3 5 5 3 ( a )

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d 7 8 4

,

7 8 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( p e r c u r i a m )

.

“ [ T ] h e d i s t r i c t [ c o u r t ] s h o u l d

. . . c o n s i d e r a l l o f t h e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s t o

d e t e r m i n e w h e t h e r t h e y s u p p o r t t h e s e n t e n c e r e q u e s t e d b y a p a r t y

. ” G a l l

, 5 5 2 U

. S

.

a t 4 9

- 5 0

, 1 2 8 S

. C t

. a t 5 9 6

. T h e f a c t o r s i n § 3 5 5 3 ( a ) t h a t t h e c o u r t m u s t c o n s i d e r

a r e :

( 1 ) t h e n a t u r e a n d c i r c u m s t a n c e s o f t h e o f f e n s e a n d t h e

h i s t o r y a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e d e f e n d a n t ; ( 2 ) t h e n e e d

t o r e f l e c t t h e s e r i o u s n e s s o f t h e o f f e n s e

, t o p r o m o t e

r e s p e c t f o r t h e l a w

, a n d t o p r o v i d e j u s t p u n i s h m e n t f o r

t h e o f f e n s e ; ( 3 ) t h e n e e d f

o r d e t e r r e n c e ; ( 4 ) t h e n e e d t o

p r o t e c t t h e p u b l i c ; ( 5 ) t h e n e e d t o p r o v i d e t h e d e f e n d a n t

w i t h n e e d e d e d u c a t i o n a l o r v o c a t i o n a l t r a i n i n g o r m e d i c a l

c a r e ; ( 6 ) t h e k i n d s o f s e n t e n c e s a v a i l a b l e ; ( 7 ) t h e

S e n t e n c i n g G u i d e l i n e s r a n g e ; ( 8 ) p e r t i n e n t p o l i c y

s t a t e m e n t s o f t h e S e n t e n c i n g C o m m i s s i o n ; ( 9 ) t h e n e e d t o

a v o i d u n w a n t e d s e n t e n c i n g d i s p a r i t i e s ; a n d ( 1 0 ) t h e n e e d

t o p r o v i d e r e s t i t u t i o n t o v i c t i m s

.

T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d a t 7 8 6 ( c i t i n g 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a ) )

.

“ [ W ] e m a y f

i n d t h a t a d i s t r i c t c o u r t h a s a b u s e d i t s c o n s i d e r a b l e d i s c r e t i o n i f i t

h a s w e i g h e d t h e f

a c t o r s i n a m a n n e r t h a t d e m o n s t r a b l y y i e l d s a n u n r e a s o n a b l e

s e n t e n c e

. ” P u g h

, 5 1 5 F

. 3 d a t 1 1 9 1

. N o r m a l l y

, h o w e v e r

, t h e d e c i s i o n o f h o w m u c h

w e i g h t t o a c c o r d p a r t i c u l a r f a c t o r s i n d e v i s i n g a s e n t e n c e i s w i t h i n t h e d i s c r e t i o n o f

t h e d i s t r i c t c o u r t

. U n i t e d S t a t e s v

. C l a y

, 4 8 3 F

. 3 d 7 3 9

, 7 4 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 )

.

55I n l i g h t o f t h e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

, B r o w n ’ s 2 4 0

- m o n t h s e n t e n c e i s

s u b s t a n t i v e l y r e a s o n a b l e

. T h e d i s t r i c t c o u r t n o t e d t h a t B r o w n h a d c o m m i t t e d t h e

m o s t r e c e n t o f

f e n s e s w h i l e o n s u p e r v i s e d r e l e a s e f o r a n o t h e r f

e d e r a l c o n v i c t i o n f

o r

l y i n g w i t h r e s p e c t t o l o a n d o c u m e n t s a n d t h a t t h e m o s t r e c e n t o f f e n s e s i n v o l v e d

n u m e r o u s i n s t a n c e s o f t h e s a m e c o n d u c t a n d l y i n g t o h i s p r o b a t i o n o f f i c e r

. B a s e d

o n B r o w n ’ s p r i o r f

a i l u r e t o c e a s e h i s p a r t i c i p a t i o n i n i l l e g a l a c t i v i t y

, t h e d i s t r i c t

c o u r t r e a s o n a b l y d e t e r m i n e d t h a t a l e n g t h y t e r m o f i n c a r c e r a t i o n w a s n e c e s s a r y f o r

d e t e r r e n c e p u r p o s e s

. T h e d i s t r i c t c o u r t a l s o s t a t e d t h a t i t c o n s i d e r e d t h e o f f e n s e t o

b e s e r i o u s i n n a t u r e a n d t h a t i t n e e d e d t o p r o t e c t t h e p u b l i c f r o m B r o w n ’ s r e p e a t e d

b e h a v i o r

. A l t h o u g h B r o w n a r g u e s t h a t h i s o f f e n s e d i d n o t i n v o l v e w e a p o n s

, d r u g s

,

o r t h e u s e o f f

o r c e

, h i s a c t i o n s c a u s e d w i d e s p r e a d h a r m t o i n d i v i d u a l v i c t i m s

, b a n k s

,

p r o p e r t i e s

, a n d t h e n e i g h b o r h o o d s i n w h i c h h i s p r o p e r t i e s w e r e l o c a t e d

. T h e c o u r t

a d e q u a t e l y c o n s i d e r e d t h e n a t u r e a n d c i r c u m s t a n c e s o f B r o w n ’ s o f f e n s e

, a n d t h e

2 4 0

- m o n t h s e n t e n c e B r o w n r e c e i v e d w a s n o t s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e i n l i g h t o f

h i s r e p e a t e d i l l e g a l c o n d u c t a n d t h e d a m a g e i t c a u s e d

. W e a f f i r m B r o w n ’ s

s e n t e n c e

.

I I I

. C O N C L U S I O N

F o r t h e r e a s o n s s t a t e d

, w e A F F I R M B r o w n ’ s c o n v i c t i o n a n d s e n t e n c e

.

56