<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 02/28/2009
000 C000000 0000714287
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DWS STATE TAX-FREE INCOME SERIES
001 B000000 811-3657
001 C000000 2124547190
002 A000000 345 PARK AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10154
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  2
007 C010100  1
007 C020100 DWS California Tax-Free Income Fund
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 DWS New York Tax-Free Income Fund
007 C030200 N
008 A00AA01 DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT AMERICAS INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-252
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10154
010 A00AA01 DWS INVESTMENTS FUND ACCOUNTING CORPORATION
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02108
010 A00AA02 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
010 B00AA02 85-11329
010 C01AA02 BOSTON
010 C02AA02 MA
010 C03AA02 02110
011 A00AA01 DWS INVESTMENTS DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-47765
011 C01AA01 CHICAGO
011 C02AA01 IL
011 C03AA01 60606
012 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-11329
012 C01AA01 BOSTON
<PAGE>      PAGE  2
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02110
012 A00AA02 DWS INVESTMENTS SERVICE COMPANY
012 B00AA02 84-1713
012 C01AA02 KANSAS CITY
012 C02AA02 MO
012 C03AA02 64121
012 A00AA03 DST SYSTEMS, INC.
012 B00AA03 84-00048
012 C01AA03 KANSAS CITY
012 C02AA03 MO
012 C03AA03 64105
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
014 A00AA01 Alpha Investment Management S.A.M.
014 B00AA01 8-000000
014 A00AA02 AO DB Securities (Kazakhstan)
014 B00AA02 8-000000
014 A00AA03 BT Opera Trading SA
014 B00AA03 8-000000
014 A00AA04 DB EQUITY LIMITED
014 B00AA04 8-0
014 A00AA05 DB International (Asia) Limited
014 B00AA05 8-000000
014 A00AA06 DB SECURITIES S.A.
014 B00AA06 8-000000
014 A00AA07 DB Securities Services NJ Inc.
014 B00AA07 8-000000
014 A00AA08 DB UK Bank Limited
014 B00AA08 8-000000
014 A00AA09 DeAM INVESTOR SERVICES, INC.
014 B00AA09 8-000298
014 A00AA10 Deutsche AlAzizia Financial Services
014 B00AA10 8-000000
014 A00AA11 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Filiale
014 B00AA11 8-000000
014 A00AA12 DEUTSCHE BANK CORRETORA DE VALORES SA
014 B00AA12 8-0
014 A00AA13 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
014 B00AA13 8-000000
014 A00AA14 Deutsche Bank Societa per Azioni
014 B00AA14 8-000000
014 A00AA15 Deutsche Bank Zartkoruen Mukodo
014 B00AA15 8-000000
014 A00AA16 Deutsche Canada Investor Services Co.
014 B00AA16 8-0
014 A00AA17 DEUTSCHE CAPITAL MARKETS AUSTRALIA LTD
014 B00AA17 8-0
014 A00AA18 Deutsche Equities India Private Limited
<PAGE>      PAGE  3
014 B00AA18 8-000000
014 A00AA19 Deutsche Futures Singapore Pte Ltd
014 B00AA19 8-0
014 A00AA20 Deutsche Regis Partners Inc
014 B00AA20 8-000000
014 A00AA21 DEUTSCHE SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
014 B00AA21 8-0
014 A00AA22 Deutsche Securities (Proprietary) Limited
014 B00AA22 8-000000
014 A00AA23 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED
014 B00AA23 8-0
014 A00AA24 Deutsche Securities Asia Limited, Singapore
014 B00AA24 8-0
014 A00AA25 Deutsche Securities Asia Limited, Taipei
014 B00AA25 8-0
014 A00AA26 Deutsche Securities Australia Limited
014 B00AA26 8-031670
014 A00AA27 DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LTDA
014 B00AA27 8-0
014 A00AA28 Deutsche Securities Inc.
014 B00AA28 8-000000
014 A00AA29 Deutsche Securities Israel Ltd.
014 B00AA29 8-000000
014 A00AA30 DEUTSCHE SECURITIES KOREA CO.
014 B00AA30 8-0
014 A00AA31 Deutsche Securities Limited
014 B00AA31 8-0
014 A00AA32 Deutsche Securities Menkul Degerler A.S.
014 B00AA32 8-000000
014 A00AA33 Deutsche Securities Sociedad de Bolsa S.A.
014 B00AA33 8-000000
014 A00AA34 Deutsche Securities Venezuela S.A.
014 B00AA34 8-000000
014 A00AA35 Deutsche Securities, S.A. de C.V., Bolsa
014 B00AA35 8-000000
014 A00AA36 DMG & PARTNERS SECURITIES PTE LTD
014 B00AA36 8-0
014 A00AA37 DWS INVESTMENTS DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA37 8-047765
014 A00AA38 K & N Kenanga Holdings Bhd
014 B00AA38 8-000000
014 A00AA39 Kenanga Deutsche Futures Sdn Bhd
014 B00AA39 8-000000
014 A00AA40 Mizuho Corporate Bank (Germany)
014 B00AA40 8-000000
014 A00AA41 OOO Deutsche Bank
014 B00AA41 8-000000
014 A00AA42 PT. Deutsche Securities Indonesia
014 B00AA42 8-000000
014 A00AA43 PT. Deutsche Verdhana Indonesia
014 B00AA43 8-000000
<PAGE>      PAGE  4
014 A00AA44 Tilney Investment Management
014 B00AA44 8-000000
014 A00AA45 U.F.G.I.S. Trading Limited
014 B00AA45 8-000000
014 A00AA46 UFG (UK) Limited
014 B00AA46 8-000000
014 A00AA47 Yieldbroker Pty Ltd.
014 B00AA47 8-000000
014 A00AA48 ZAO United Financial Group
014 B00AA48 8-000000
014 A00AA49 DB STRATEGIC ADVISORS, INC.
014 B00AA49 8-000000
014 A00AA50 DEUTSCHE SECURITIES SAUDI ARABIA LLC
014 B00AA50 8-000000
014 A00AA51 HANOI BUILDING COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
014 B00AA51 8-000000
014 A00AA52 DEUTSCHE BANK SECURITIES LIMITED
014 B00AA52 8-0
014 A00AA53 BATS TRADING, INC.
014 B00AA53 8-0
014 A00AA54 Deutsche Bank SPEARs/ LIFERs Trust
014 B00AA54 8-000000
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  136
019 C00AA00 DWSFUNDSSS
021  000000        0
022 A000001 DWS MANAGED MUNICIPAL BOND FUND
022 C000001     75872
022 D000001     94514
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002     79583
022 D000002     47380
022 A000003 CHASE SECURITIES INC.
022 B000003 13-3224016
022 C000003     60694
022 D000003     63591
022 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
022 B000004 13-3082694
022 C000004     31137
022 D000004     53610
022 A000005 Tax-Exempt California Money Market Fund
022 C000005     53955
022 D000005     23395
<PAGE>      PAGE  5
022 A000006 WEDBUSH MORGAN SECURITIES, INC.
022 B000006 95-2495390
022 C000006     10360
022 D000006     57290
022 A000007 New York Tax Free Money Fund
022 C000007     35715
022 D000007     25915
022 A000008 PERSHING LLC
022 B000008 13-3769702
022 C000008     22962
022 D000008     35356
022 A000009 Bank of America Securities LLC
022 B000009 13-0947896
022 C000009     24405
022 D000009     30658
022 A000010 DWS Municipal Income Trust
022 C000010      6000
022 D000010     15945
023 C000000     476436
023 D000000     520922
024  00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
028 A010100     27041
028 A020100      1720
028 A030100         0
028 A040100     15825
028 B010100     34146
028 B020100      1659
028 B030100         0
028 B040100     33831
028 C010100     18889
028 C020100      8414
028 C030100         0
028 C040100     24105
028 D010100     14782
028 D020100      1808
028 D030100         0
028 D040100     47461
028 E010100      5424
028 E020100      1751
028 E030100         0
028 E040100      7365
<PAGE>      PAGE  6
028 F010100      7351
028 F020100      1634
028 F030100         0
028 F040100      7062
028 G010100    107633
028 G020100     16986
028 G030100         0
028 G040100    135649
028 H000100     17802
028 A010200      8712
028 A020200       658
028 A030200         0
028 A040200     11691
028 B010200     14441
028 B020200       664
028 B030200         0
028 B040200     28344
028 C010200      9521
028 C020200      3215
028 C030200         0
028 C040200     17675
028 D010200     17165
028 D020200       664
028 D030200         0
028 D040200     17197
028 E010200      3791
028 E020200       650
028 E030200         0
028 E040200      3728
028 F010200      3180
028 F020200       597
028 F030200         0
028 F040200      2720
028 G010200     56810
028 G020200      6448
028 G030200         0
028 G040200     81355
028 H000200      2430
029  000100 Y
029  000200 Y
030 A000100     14
030 B000100  4.50
030 C000100  0.00
030 A000200      5
030 B000200  4.50
030 C000200  0.00
031 A000100      9
031 B000100      0
031 A000200      4
031 B000200      0
032  000100      4
<PAGE>      PAGE  7
032  000200      1
033  000100      1
033  000200      0
034  000100 Y
034  000200 Y
035  000100      5
035  000200      2
036 A000100 N
036 B000100      0
036 A000200 N
036 B000200      0
037  000100 Y
037  000200 Y
038  000100      0
038  000200      1
039  000100 Y
039  000200 Y
040  000100 Y
040  000200 Y
041  000100 Y
041  000200 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100 100
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200 100
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000100    523
043  000200    144
044  000100      0
044  000200      0
045  00AA00 Y
046  00AA00 N
047  00AA00 Y
048  00AA00  0.000
048 A01AA00   250000
048 A02AA00 0.450
048 B01AA00   750000
048 B02AA00 0.420
048 C01AA00  1500000
048 C02AA00 0.400
<PAGE>      PAGE  8
048 D01AA00  2500000
048 D02AA00 0.380
048 E01AA00  2500000
048 E02AA00 0.350
048 F01AA00  2500000
048 F02AA00 0.330
048 G01AA00  2500000
048 G02AA00 0.310
048 H01AA00        0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00        0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00        0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 12500000
048 K02AA00 0.300
049  00AA00 N
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 N
060 B00AA00 N
061  00AA00     1000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
<PAGE>      PAGE  9
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100 107.6
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200 106.1
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000100   0
063 B000100  6.7
063 A000200   0
063 B000200  6.2
064 A000100 Y
064 B000100 N
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A00AA00 N
067  00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069  00AA00 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
<PAGE>      PAGE  10
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
<PAGE>      PAGE  11
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 Y
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000100    353360
071 B000100    439218
071 C000100    790517
071 D000100   45
071 A000200    106751
071 B000200    151113
071 C000200    314961
071 D000200   34
072 A000100  6
072 B000100    20282
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1514
072 G000100      352
072 H000100        0
072 I000100      240
072 J000100       13
072 K000100        0
072 L000100       25
072 M000100       17
072 N000100       32
072 O000100        0
072 P000100      872
072 Q000100        0
072 R000100       30
072 S000100       18
072 T000100      523
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100       36
072 X000100     3672
072 Y000100       46
072 Z000100    16656
072AA000100    17048
072BB000100    16699
<PAGE>      PAGE  12
072CC010100        0
072CC020100    32606
072DD010100    10160
072DD020100     6241
072EE000100     9930
072 A000200  6
072 B000200     7858
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      633
072 G000200      142
072 H000200        0
072 I000200       80
072 J000200        4
072 K000200        0
072 L000200       24
072 M000200        5
072 N000200       32
072 O000200        0
072 P000200      283
072 Q000200        0
072 R000200       28
072 S000200       11
072 T000200      144
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       26
072 X000200     1412
072 Y000200      103
072 Z000200     6549
072AA000200    10986
072BB000200    10186
072CC010200        0
072CC020200    15839
072DD010200     3877
072DD020200     2511
072EE000200     3834
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0900
073 C000100   0.0000
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.1400
073 C000200   0.0000
074 A000100      470
074 B000100        0
074 C000100        0
074 D000100   756464
074 E000100        0
<PAGE>      PAGE  13
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     3588
074 K000100        0
074 L000100    11757
074 M000100       34
074 N000100   772313
074 O000100        0
074 P000100      462
074 Q000100    62218
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     6437
074 S000100        0
074 T000100   703196
074 U010100    64155
074 U020100    38492
074 V010100     0.00
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100     8145
074 Y000100        0
074 A000200      807
074 B000200        0
074 C000200        0
074 D000200   303171
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200      840
074 K000200        0
074 L000200     4267
074 M000200       26
074 N000200   309111
074 O000200        0
074 P000200      236
074 Q000200    19925
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200     3333
074 S000200        0
074 T000200   285617
074 U010200    16971
074 U020200    11813
074 V010200     0.00
<PAGE>      PAGE  14
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     4744
074 Y000200        0
075 A000100        0
075 B000100   709138
075 A000200        0
075 B000200   286173
076  000100     0.00
076  000200     0.00
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 C00AA00        0
081 B00AA00   0
082 B00AA00        0
083 B00AA00        0
084 B00AA00        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
SIGNATURE   PAUL SCHUBERT
TITLE       TREASURER