D A 0 9

- 0 6 6 3

I N T H E S U P R E M E C O U

R T O F T H E S T

A T E O F M O N T

A N A

2 0 1 0 M T 1 2 9

I N T H E M A T T E R O F T

H E E S T A T E O F

J U D I T H N

. M A R C H W I C K

, f / k / a

J U D I T H N

. B U

R G E S S

, D e c e a s e d

.

APP EAL FROM: District Court of the Eighteenth Judicial District

,

I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f G a l l a t i

n

, C a u s e N o

. D P 0 7

- 5 7 C

H o n o r a b l e J o h n C

. B r o w n

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t s :

D o u g l a s W

. M a r s h a l l

, M a r s h a l l L a w F i r m

, B o z e m a n

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

T h o m a s J

. S t u s e k

, S t u s e k L a w F i r m

, B o z e m a n

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : M a y 5

, 2 0 1 0

D e c i d e d : J u n e 8

, 2 0 1 0

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k June 8 20102

Justice Brian Morris delivered the Opinion of the Court.

¶ 1 B r a n d y B u r g

e s s a n d A m

y B u r g e s s S m i t h a p p e a l t

h e J u d g m e n t o f t h e E i g

h t e e n t h

J u d i c i a l D i s t r i c t C o u r t

, G a l l a t i n C o u n t y

. W e a f

f i r m

.

¶ 2 W e r e v

i e w t h e f o l l o w i n g i s s u e o n a p p e a

l :

¶ 3 D i d t

h e D i s t r i c t C

o u r t i m p r o p e r l y i s s u e a d e c l a r a t

o r y j u d g m e n t ?

FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND

¶ 4 J u d y M a r c h w i c k ( J

u d y ) e x e c u t e d h e r l a s t w i l l a n d t e s t a m e n t

, a n d a n u n f u n d e d p o u r

o v e r r e v o c a b l e l i v i n g t r

u s t

, o n J u l y 2 3

, 2 0 0 4

. J

u d y ’ s t r u s t e x p r e s s e d h e r i n t e n t t o d i s t r i b u t e a

p o r t i o n o f h e r e s t a t e t o h e r t h e n h u s b a n d

, R o n a

l d B u r g e s s ( R o n a l d )

. J

u d y ’ s t r u s t d i s t r i b u t e d

t h e r e m a i n d e r o f h e r e s t a t e a s f o l l o w s : s i x t y p e r c e n t t o K i m M a r c h w i c k ( M a r c h w i c k )

, h e r

d a u g h t e r f r o m a p r e v i o u s m a r r i a g

e

, a n d t h e r e m a i n i n g f

o r t y p e r c e n t d i v i d e d e q u a l l y a m o n g

J u d y ’ s s t e p c h i l d r e n

, G r e g

, G a r y

, A m y

, a n d B r a n d y B u r g

e s s ( c o l l e c t i v

e l y B u r g e s s c h i l d r e n )

.

J u d y d i v o r c e d R o n a l d o n M a y 5

, 2 0 0 6

. J u d y d i e d u n e x

p e c t e d l y o n F e b r

u a r y 1 7

, 2 0 0 7

,

w i t h o u t h a v

i n g r e

- p u b l i s h e d h e r w i l l s i n c e t h e J u l y 2 3

, 2 0 0 4

, v

e r s i o n

.

¶ 5 M a r c h w i c k f

i l e d a n a p p l i c a t i o n o f i n f o r m a l p r o b a t e o f w i l l a n d a p p o i n t m e n t o f

p e r s o n a l r e p r e s e n t a

t i v e o n A p r i l 2 7

, 2 0 0 7

. T h e D i s t r i c t C o u r t n a m e d M a r c h w i c k p e r s o n a l

r e p r e s e n t a t i v

e o f J u d y ’ s e s t a t e

. M a r c h w i c k f i l e d a p e t i t i o n f

o r a f o r m a l o r d e r a c k

n o w l e d g i n g

r e v o c a t i o n o f p r o b a

t e a n d n o n

- p r o b a t e t r a

n s f e r s b y d i v o r c e o n J u n e 1 3

, 2 0 0 8

. M a r c h w i c k

s o u g h t d e c l a r a t o r y r e l i e f u n d e r § 2 7

- 8

- 2 0 4

, M C A

.

¶ 6 Marchwick argued that § 72

- 2

- 814(2)(a)( i )

, M C A

, h a d r e v o k e d t h e B u

r g e s s c h i l d r e n ’ s

i n t e r e s t s a s a m a t t e r o f l a w w h e n R o n a l d a

n d J u d y w e r e d i v

o r c e d

. T h e B u r g

e s s c h i l d r e n3

f i l e d a m o t i o n t o d i s m

i s s

, o r i n t h e a l t e r n a

t i v e

, a m o t i o n f

o r m o r e d e f

i n i t e s t a t e m e n t o n

S e p t e m b e r 5

, 2 0 0 8

. T h e c o u r t c o n v e r t e d t h e p r o c e e d i n g t o f

o r m a l p r o b a

t e o n O c t o b e r 2 5

,

2 0 0 8

, a n d h e l d a h e a r i n g o n a l l p e n d i n g m a t t e r s o n M a r c h 2 6

, 2 0 0 9

.

¶ 7 T h e D i s t r i c t C o u r t g r a n t e d M a r c h w i c k ’ s p e t i t i o n o n A u g u s t 5

, 2 0 0 9

. T h e c o u r

t

d e c l a r e d M a r c h w i c k t h e s o l e l i n e a l d e s c e n d a n t o f J u d y

. T h e c o u r t n a m e d M a r c h w i c k t h e

s o l e d e v i s e e u n d e r t h e t r

u s t

. T h e c o u r

t f u r t h e r g r a n t e d t h e B u r g e s s c h i l d r e n ’ s m o t i o n t o

d i r e c t e n t r y o f j u d g m e n t p u r s u a n t t o M

. R

. C i v

. P

. 5 4 ( b ) f

r o m w h i c h t h e B u r g

e s s c h i l d r e n

a p p e a l

.

STANDARD OF REVIEW

¶ 8 W e r e v i e w f

o r c o r r e c t n e s s a d i s t r i c t c o u r t ’ s i n t e r p r e t a t i o n o f l a w p e r t a i n i n g t o a

d e c l a r a t o r y j u d g m e n t r

u l i n g

. Roe v. City of Missoula

, 2 0 0 9 M T 4 1 7

, ¶ 1 5

, 3 5 4 M o n t

. 1

, 2 2 1

P

. 3 d 1 2 0 0

.

DISCUSSION

¶ 9 D i d t

h e D i s t r i c t C

o u r t i m p r o p e r l y i s s u e a d e c l a r a t

o r y j u d g m e n t ?

¶ 1 0 T h e B u r g

e s s c h i l d r e n a r g

u e t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t v i o l a t e d t h e i r d u e p r o c e s s r i g

h t s b y

i s s u i n g i t s d e c l a r a t o r y j u d g m e n t

. T h e B u r g e s s c h i l d r e n c o n t e

n d t h e c o u r t i s s u e d a “ s

u m m a r y

j u d g m e n t i n t h e f

o r m o f a d e c l a r a t o r y j u d g m e n t

, e v e n t h o u g h n o c i v i l a c t i o n h a d b e e n

c o m m e n c e d b y t h e f

i l i n g o f a c o m

p l a i n t

. ” T h e D i s t r i c t C o u r t d e t e r m i n e d t h a t i t h a d a u t h o r i t y

t o i s s u e a d e c l a r a t o r y j u d g m e n t “ a s r e q u e s t e d b y M a r c h w i c k p u r s u a n t t o § 2 7

- 8

- 2 0 4 ( 3 )

,

M C A

. ”4

¶ 1 1 S e c t i o n 7 2

- 2

- 8 1 4 ( 2 ) ( a ) ( i )

, M C A

, o f t h e U n i f o r m P r o b a t e C o d e v

o i d s a n y r e v

o c a b l e

d i s p o s i t i o n

, o r a p p o i n

t m e n t

, c r e a t e d b y l a w

, o r i n a g o v e r n i n g i n s t r

u m e n t

, “ t o a r e l a t i v

e o f

t h e d i v o r c e d i n d i v i d u a l ’ s f

o r m e r s p o u s e

. ” T h e B u r g e s s c h i l d r e n a r e t

h e b i o l o g i c a l c h i l d r e n

of Ronald. Ronald is “the divorced individual’s”

— Judy’s

— “ f o r m e r s p o u s e

. ” S e c t i o n 7 2

- 2

-

8 1 4 ( 2 ) ( a ) ( i )

, M C A

, a u t o m a t i c a l l y r e v o k e s a p p o i n t m e n t s

, s u c h a s J u d y ’ s p o u r

- o v

e r l i v i n g

t r u s t

, t h a t h a d n a m e d t h e B u r g

e s s c h i l d r e n a s d e v

i s e e s i n l i g

h t o f R o n a l d ’ s a n d J

u d y ’ s

d i v o r c e

.

¶ 1 2 T h e B u r g

e s s c h i l d r e n n e v

e r t h e l e s s a r g

u e t h a t t h e c o u r

t s h o u l d h a v

e d i s m i s s e d

M a r c h w i c k ’ s p e t i t i o n

. T h e B u r g e s s c h i l d r e n c o n

t e n d t h a t t h e c o u r t s h o u l d h a v

e r e q u i r e d

M a r c h w i c k t o f

i l e a p l e a d i n g a n d p r o p e r l y s e r v e t h e B u r g

e s s c h i l d r e n a s p a r

t i e s

. T h e

B u r g e s s c h i l d r e n s u g g e s t t h a t t h i s f i l i n g a n d p r o p e r s e r v i c e w o u l d h a v e a l l o w e d t

h e m t o

c o n d u c t d i s c o v

e r y u n d e r t h e M o n

t a n a R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

. A s t h e D i s t r i c t C o u r t

pointed out, however, requiring Marchwick to re

- f i l e “ w o u l d n o t p r o v

i d e t h e B u r g

e s s e s w i t h

any o p p o r t

u n i t y n o t a l r e a d y p r e s e n

t e d t o t h e m

. ”

¶ 1 3 We must determine whether § 72

- 2

- 814(2)(a)(i), MCA, operated

— a s a m a t t e r o f

law

— t o r e v o k e t h a t p o r t i o n o f J

u d y ’ s p o u r

- o v

e r t r u s t t h a t h a d g r a n t e d a f

o r t y p e r c e n

t

d i s t r i b u t i o n t o t h e B u r g

e s s c h i l d r e n

. N o f

u r t h e r p r o c e s s a f

f o r d e d t o t h e B u r g

e s s c h i l d r e n b y

t h e D i s t r i c t C o u r t w o u l d h a v e c h a n g e d t h e f a c t t h a t § 7 2

- 2

- 8 1 4 ( 2 ) ( a ) ( i )

, M C A

, r e v o k e d t h e

i n t e r e s t s o f t h e B u r g

e s s c h i l d r e n a s a m a t t e r o f l a w

. R o n a l d ’ s a n d J u d y ’ s d i v o r c e t r i g g e r e d

application of § 72

- 2

- 814(2)( a ) ( i )

, M C A

. T h e D i s t r i c t C o u r t c o r r e c t l y i n t e r p r e t e d § 7 2

- 2

-

8 1 4 ( 2 ) ( a ) ( i )

, M C A

.5

¶ 1 4 A f f i r m e d

.

/ S / B R I A N M O R R I S

W e C o n c u r :

/ S / M I K E M c G R A T H

/ S / W

. W I L L I

A M L E A P H A R T

/ S / J A M E S C

. N E L S O N

/ S / J I M R I C E