F I L E D

U n i t e d S t a t e s C o u r t o f A p p e a l s

T e n t h C i r c u i t



### A u g u s t 1 4

, 2 0 0 9

E l i s a b e t h A

. S h u m a k e r

C l e r k o f C o u r t P U B L I S H

U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

T E N T H C I R C U I T

R

. W

. B E C K

, I N C

. , a C o l o r a d o

c o r p o r a t i o n

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l a n t

,

v

. N o

. 0 8

- 1 3 4 4

E 3 C O N S U L T I N G

, L L C

, a C o l o r a d o

l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l e e

.

A P P E A L F R O M T H E U N I T E D S T A T E S D I S T R I C T C O U R T

F O R T H E D I S T R I C T O F C O L O R A D O

( D

. C

. N O

. 1 : 0 7

- C V

- 0 1 3 7 8

- R P M )

N a t a l i e H a n l o n

- L e h ( M a r y V

. S o o t e r w i t h h e r o n t h e b r i e f s )

, o f F a e g r e & B e n s o n

L L P

, D e n v e r

, C o l o r a d o

, f o r P l a i n t i f f

- A p p e l l a n t

.

B e n j a m i n B

. L i e b ( I a n R

. W a l s w o r t h w i t h h i m o n t h e b r i e f )

, o f S h e r i d a n R o s s

P

. C

. , D e n v e r

, C o l o r a d o

, f o r D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

B e f o r e H A R T Z

, H O L L O W A Y

, a n d M c K A Y

, C i r c u i t J u d g e s

.

H A R T Z

, C i r c u i t J u d g e

.

R

. W

. B e c k

, I n c

. , a n d E 3 C o n s u l t i n g

, L L C

, b o t h p r o v i d e c o n s u l t i n g s e r v i c e s

a n d p r o d u c e i n d e p e n d e n t

- e n g i n e e r r e p o r t s u s e d t o o b t a i n f i n a n c i n g f o r e n e r g y

-r e l a t e d p r o j e c t s

. R e p o r t s p r e p a r e d b y b o t h B e c k a n d E 3 h a v e c o n t a i n e d s e c t i o n s

e n t i t l e d “ P r i n c i p a l C o n s i d e r a t i o n s a n d A s s u m p t i o n s U s e d i n t h e P r o j e c t i o n o f

O p e r a t i n g R e s u l t s

. ” A p l t

. A p p

. , V o l

. I a t 2 1 ( r e p o r t p r e p a r e d b y B e c k ) ; i d

. a t 2 5

( r e p o r t p r e p a r e d b y E 3 )

. B e c k s u e d E 3 i n t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t f o r t h e

D i s t r i c t o f C o l o r a d o b e c a u s e l a n g u a g e i n t h a t s e c t i o n o f a n E 3 r e p o r t r e p e a t e d

v e r b a t i m m u c h o f t h e l a n g u a g e i n t h a t s e c t i o n o f e a r l i e r B e c k r e p o r t s t h a t B e c k

h a d c o p y r i g h t e d

. T h e s u i t r a i s e d a c l a i m f o r c o p y r i g h t i n f r i n g e m e n t u n d e r t h e

f e d e r a l C o p y r i g h t A c t

, s e e 1 7 U

. S

. C

. § 1 0 1 e t s e q

. , a n d t h r e e c l a i m s u n d e r

C o l o r a d o l a w : u n f a i r c o m p e t i t i o n

, u n j u s t e n r i c h m e n t

, a n d d e c e p t i v e t r a d e

p r a c t i c e s

.

E 3 m o v e d t o d i s m i s s t h e c o m p l a i n t f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m

. S e e F e d

. R

.

C i v

. P

. 1 2 ( b ) ( 6 )

. B e c a u s e t h e m o t i o n a n d B e c k ’ s r e s p o n s e r e f e r r e d t o m a t e r i a l s

o u t s i d e t h e p l e a d i n g s

, t h e d i s t r i c t c o u r t t r e a t e d t h e m o t i o n a s o n e f o r s u m m a r y

j u d g m e n t

. S e e F e d

. R

. C i v

. P

. 1 2 ( d )

. T h e c o u r t t h e n g r a n t e d s u m m a r y j u d g m e n t

t o E 3 o n a l l c l a i m s

. W e h a v e j u r i s d i c t i o n u n d e r 2 8 U

. S

. C

. § 1 2 9 1

.

W e a f f i r m t h e j u d g m e n t o n t h e u n f a i r

- c o m p e t i t i o n a n d u n j u s t

- e n r i c h m e n t

c l a i m s b e c a u s e t h e y a r e p r e e m p t e d b y t h e C o p y r i g h t A c t

. W e a f f i r m t h e j u d g m e n t

o n t h e d e c e p t i v e

- t r a d e

- p r a c t i c e s c l a i m b e c a u s e B e c k c a n n o t e s t a b l i s h t h a t t h e

a l l e g e d d e c e p t i v e p r a c t i c e s i g n i f i c a n t l y i m p a c t e d t h e p u b l i c

. A s f o r t h e c o p y r i g h t

c l a i m

, E 3 f i r s t d e f e n d s t h e f a v o r a b l e s u m m a r y j u d g m e n t b y a r g u i n g o n a p p e a l ( 1 )

-2-t h a t m o s t o f t h e l a n g u a g e a t i s s u e i n t h e c o p y r i g h t e d B e c k r e p o r t s i s n o t p r o t e c t e d

b y c o p y r i g h t l a w b e c a u s e B e c k t o o k i t f r o m a t h i r d

- p a r t y r e p o r t t h a t p r e d a t e d

B e c k ’ s c o p y r i g h t e d r e p o r t s ; a n d ( 2 ) t h a t e v e n i f t h e l a n g u a g e i n B e c k ’ s

c o p y r i g h t e d r e p o r t s w a s t a k e n f r o m e a r l i e r B e c k r e p o r t s

, t h e l a n g u a g e i n t h o s e

e a r l i e r r e p o r t s w a s n o t p r o t e c t e d b e c a u s e i t h a d n o t b e e n c o p y r i g h t e d a n d h a d

e n t e r e d t h e p u b l i c d o m a i n

. W e r e j e c t t h e s e g r o u n d s f o r a f f i r m a n c e b e c a u s e B e c k

c r e a t e d g e n u i n e d i s p u t e s o f m a t e r i a l f a c t b y p r e s e n t i n g e v i d e n c e ( 1 ) t h a t B e c k d i d

n o t t a k e t h e l a n g u a g e i n i t s c o p y r i g h t e d r e p o r t s f r o m t h e t h i r d

- p a r t y r e p o r t r e l i e d

u p o n b y E 3 ; a n d ( 2 ) t h a t t h e c o p y r i g h t e d r e p o r t s d e r i v e d t h e i r l a n g u a g e f r o m

e a r l i e r B e c k r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s t h a t w e r e t h e m s e l v e s c o p y r i g h t e d b y

B e c k a n d w h o s e l a n g u a g e h a d n o t e n t e r e d t h e p u b l i c d o m a i n

. E 3 a l s o d e f e n d s t h e

c o p y r i g h t s u m m a r y j u d g m e n t o n t h e g r o u n d t h a t t h e a l l e g e d l y c o p i e d l a n g u a g e

c a n n o t b e p r o t e c t e d b y c o p y r i g h t l a w b e c a u s e i t s e r v e s f u n c t i o n a l p u r p o s e s a n d

c o p y r i g h t p r o t e c t s o n l y e x p r e s s i o n

, n o t i d e a s

. T h e d i s t r i c t c o u r t a p p a r e n t l y r e l i e d

i n p a r t o n t h i s g r o u n d i n g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t

, b u t i t d i d s o s u a s p o n t e ; E 3

h a d n o t a r g u e d t h e p o i n t b e l o w

. A l t h o u g h E 3 ’ s a r g u m e n t m a y b e m e r i t o r i o u s

, w e

r e f r a i n f r o m s o d e c i d i n g o n t h i s a p p e a l

, b e l i e v i n g t h a t B e c k s h o u l d b e a f f o r d e d

t h e o p p o r t u n i t y t o r e s p o n d t o t h i s a r g u m e n t i n d i s t r i c t c o u r t

. W e t h e r e f o r e r e v e r s e

t h e s u m m a r y j u d g m e n t o n t h e c o p y r i g h t c l a i m a n d r e m a n d f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s

.

-3-B e c k a l s o c o n t e n d s o n a p p e a l t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n d e n y i n g i t s

m o t i o n u n d e r F e d e r a l R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 6 ( f ) t o p e r m i t m o r e d i s c o v e r y

b e f o r e a c t i n g o n E 3 ’ s s u m m a r y

- j u d g m e n t m o t i o n

. B u t b e c a u s e o f t h e g r o u n d s f o r

o u r d i s p o s i t i o n o f t h e v a r i o u s c l a i m s

, w e n e e d n o t a d d r e s s t h e m e r i t s o f t h i s i s s u e

.

I

. B A C K G R O U N D

B e c k a n d E 3 a r e c o m p e t i n g f i r m s t h a t p r o v i d e e n g i n e e r i n g

- c o n s u l t i n g

s e r v i c e s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e f i n a n c i n g o f e n e r g y

- r e l a t e d p r o j e c t s ( s u c h a s t h e

c o n s t r u c t i o n o f f a c i l i t i e s t h a t c o n v e r t s o l i d w a s t e t o e n e r g y )

. I n t h e t y p i c a l c o u r s e

o f b u s i n e s s

, a n i n v e s t m e n t b a n k m a y e n g a g e B e c k o r E 3 t o s t u d y a p r o j e c t i n n e e d

o f f i n a n c i n g

. A f

t e r “ a n a l y z i n g t h e a s s o c i a t e d t e c h n i c a l

, e n v i r o n m e n t a l

, r e g u l a t o r y

a n d c o m m e r c i a l a s p e c t s ” o f t h e p r o j e c t

, t h e c o n s u l t i n g f i r m m e m o r i a l i z e s i t s

f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s i n a n i n d e p e n d e n t e n g i n e e r ’ s r e p o r t

. A p l t

. A p p

. , V o l

. I

a t 6 0

. T h a t r e p o r t i s i n c l u d e d i n a p r o s p e c t u s p r e s e n t e d t o p o t e n t i a l i n v e s t o r s

.

T h i s l a w s u i t a r i s e s o u t o f t h e c r e a t i o n o f o n e s u c h r e p o r t b y E 3 i n F e b r u a r y

2 0 0 6

. T w o m o n t h s e a r l i e r C a l y o n C o r p o r a t e a n d I n v e s t m e n t B a n k h a d e n g a g e d

E 3 i n c o n n e c t i o n w i t h t h e f i n a n c i n g o f t w o c o a l

- f i r e d c o g e n e r a t i o n p l a n t s o w n e d

b y W i n d s o r F i n a n c i n g

, L L C

. E 3 m e m o r i a l i z e d i t s f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s w i t h

r e s p e c t t o t h e p r o j e c t i n a n i n d e p e n d e n t e n g i n e e r ’ s r e p o r t ( t h e W i n d s o r R e p o r t )

,

w h i c h w a s d i s t r i b u t e d t o p o t e n t i a l i n s t i t u t i o n a l i n v e s t o r s

.

-4-B e c k c o n t e n d s t h a t t h e s e c t i o n i n E 3 ’ s W i n d s o r R e p o r t e n t i t l e d “ P r i n c i p a l

C o n s i d e r a t i o n s a n d A s s u m p t i o n s U s e d i n t h e P r o j e c t i o n o f O p e r a t i n g R e s u l t s

, ” i d

.

a t 2 5

, w a s c o p i e d f

r o m s i m i l a r s e c t i o n s i n c l u d e d i n B e c k r e p o r t s d a t i n g b a c k t o

1 9 8 5

. B e c k ’ s c o m p l a i n t a t t a c h e d ( 1 ) a c o p y o f t h e r e l e v a n t s e c t i o n f r o m E 3 ’ s

W i n d s o r R e p o r t ; ( 2 ) c e r t i f i c a t e s o f c o p y r i g h t r e g i s t r a t i o n f o r t w o o f i t s

r e p o r t s

— t h e I n d e p e n d e n t E n g i n e e r ’ s R e p o r t f o r t h e S a c r a m e n t o P o w e r A u t h o r i t y

C o g e n e r a t i o n P r o j e c t ( t h e S a c r a m e n t o R e p o r t )

, a n d t h e I n d e p e n d e n t E n g i n e e r ’ s

R e p o r t f o r t h e O r a n g e C o g e n e r a t i o n L i m i t e d P a r t n e r s h i p P r o j e c t ( t h e O r a n g e

R e p o r t ) ; a n d ( 3 ) t h e s e c t i o n o f i t s O r a n g e R e p o r t e n t i t l e d “ P r i n c i p a l

C o n s i d e r a t i o n s a n d A s s u m p t i o n s U s e d i n t h e P r o j e c t i o n o f O p e r a t i n g R e s u l t s

. ”

I d

. a t 2 1

.

T h e o p e n i n g p a r a g r a p h o f t h e r e l e v a n t s e c t i o n i n E 3 ’ s W i n d s o r R e p o r t

s t a t e s :

I n t h e p r e

p a r a t i o n o

f t h i s R e p o r t a n d t h e o p i n i o n s t h a t f o l l o w

, w e

h a v e m a d e c e r t a i n c o n s i d e r a t i o n s a n d a s s u m p t i o n s w i t h r e s p e c t t o

c o n d i t i o n s t h a t m a y e x i s t o r e v e n t s t h a t m a y o c c u r i n t h e f u t u r e

.

W h i l e w e b e l i e v e t h e s e a s s u m p t i o n s t o b e r e a s o n a b l e f o r t h e p u r

p o s e

o f t h i s R e p o r t

, t h e y a r e d e

p e n d e n t u

p o n f u t u r e e v e n t s

, a n d a c t u a l

c o n d i t i o n s m a y d i

f f e r f r o m t h o s e a s s u m e d

. I n a d d i t i o n

, w e h a v e u s e d

a n d r e l i e d u

p o n c e r t a i n i n

f o r m a t i o n p r o v i d e d t o u s b y s o u r c e s w h i c h

w e b e l i e v e t o b e r e l i a b l e

. W e b e l i e v e t h e u s e o f s u c h i n f o r m a t i o n

a n d a s s u m p t i o n s i s r e a s o n a b l e f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s R e p o r t ;

h o w e v e r

, a c t u a l c o n d i t i o n s m a y v a r y d u e t o u n a n t i c i

p a t e d e v e n t s a n d

c i r c u m s t a n c e s

. T o t h e e x t e n t t h a t f u t u r e c o n d i t i o n s d i

f f e r f r o m t h o s e

a s s u m e d h e r e i n o r r e p r e s e n t e d t o u s b y o t h e r s

, t h e a c t u a l r e s u l t s w i l l

v a r y f r o m t h o s e f

o r e c a s t

. T h i s R e

p o r t s u m m a r i z e s t h e r e s u l t s o f o u r

w o r k t h r o u g h t h e d a t e o f t h i s R e p o r t

, t h u s

, c h a n g e d c o n d i t i o n s

-5-o c c u r r i n g o r b e c o m i n g k n o w n a f t e r s u c h d a t e c o u l d a

f f e c t t h e

m a t e r i a l a n d p r o

j e c t i o n s p r e s e n t e d

.

I d

. a t 2 5 ( W e h a v e e m p h a s i z e d t h e l a n g u a g e t h a t m a t c h e s l a n g u a g e i n B e c k ’ s

O r a n g e R e p o r t

. )

. T h e s e c t i o n t h e n l i s t s c o n s i d e r a t i o n s a n d a s s u m p t i o n s u p o n

-6-w h i c h E 3 b a s e d i t s c o n c l u s i o n s

. I t i s f o l l o w e d b y t h e f i n a l 1

T h e r e m a i n d e r o f t h e s e c t i o n ( a g a i n e m p h a s i z i n g t h e l a n g u a g e t h a t 1

m a t c h e s t h e O r a n g e R e p o r t ) s t a t e s :

T h e s p e c i f i c a s s u m p t i o n s u p o n w h i c h t h e B a s e C a s e a n d S e n s i t i v i t y

C a s e P r o j e c t e d O p e r a t i n g R e s u l t s a r e d i s c u s s e d i n e a r l i e r s e c t i o n s o f

t h i s R e p o r t

. T h e p r i n c i p a l c o n s i d e r a t i o n s a n d a s s u m p t i o n s t h a t w e

m a d e i n d e v e l o p i n g t h e B a s e C a s e P r o j e c t e d O

p e r a t i n g R e s u l t s a n d

t h e p r i n c i

p a l i n f o r m a t i o n p r o v i d e d t o u s b y o t h e r s i n c l u d e t h e

f o l l o w i n g :

1

. O u r r e v i e w w a s p e r f o r m e d w i t h i n o u r s c o p e o f s e r v i c e s a n d i n

a c c o r d a n c e w i t h g e n e r a l l y a c c e p t e d e n g i n e e r i n g p r a c t i c e s a n d

i n c l u d e s s u c h i n v e s t i g a t i o n s

, o b s e r v a t i o n s

, a n d a n a l y s i s a s w e i n o u r

p r o f e s s i o n a l c a p a c i t y d e e m e d n e c e s s a r y f o r t h i s r e v i e w

.

2

. A s I n d e

p e n d e n t E n g i n e e r

, w e h a v e m a d e n o d e t e r m i n a t i o n a s t o

t h e v a l i d i t

y a n d e n f o r c e a b i l i t

y o f a n y c o n t r a c t

, a g r e e m e n t

, r u l e o r

r e g u l a t i o n a p

p l i c a b l e t o t h e P r o

j e c t a n d i t s o p e r a t i o n s

. H o w e v e r

, f o r

t h e p u r p o s e s o f t h i s R e p o r t

, w e h a v e a s s u m e d t h a t a l l s u c h c o n t r a c t s

,

a g r e e m e n t s

, r u l e s a n d r e g u l a t i o n s w i l l b e f u l l y e n f o r c e a b l e i n

a c c o r d a n c e w i t h t h e i r t e r m s

. M o r e o v e r

, i t i s a s s u m e d t h a t a l l p a r t i e s

w i l l c o m p l

y w i t h a n d f

u l f i l l t h e p r o v i s i o n s o f t h e i r r e s

p e c t i v e

c o n t r a c t s a n d a g r e e m e n t s

.

3

. C o g e n t r i x w i l l c o n t i n u e t o m a i n t a i n t h e R i c h m o n d a n d R o c k y

M o u n t P r o

j e c t s i n a c c o r d a n c e w i t h g o o d e n g i n e e r i n g p r a c t i c e s

, m a k e

a l l r e q u i r e d r e n e w a l s a n d r e p l a c e m e n t s i n a t i m e l y m a n n e r

, a n d w i l l

n o t o p e r a t e t h e e q u i

p m e n t i n a m a n n e r w h i c h w i l l v i o l a t e C o n t r a c t o r

o r v e n d o r w a r r a n t i e s o r m a t e r i a l l y r e d u c e t h e e x p e c t e d u s e f u l l i f e o f

t h e e q u i p m e n t

.

4

. C o g e n t r i x w i l l e m p l o y q u a l i f i e d a n d c o m p e t e n t p e r s o n n e l w h o w i l l

b e t r a i n e d t o p r o p e r l

y o p e r a t e a n d m a i n t a i n t h e e q u i p m e n t i n

a c c o r d a n c e w i t h t h e m a n u f a c t u r e r s a n d d e s i g n e r ’ s r e c o m m e n d a t i o n s

a n d g e n e r a l l

y a c c e p t e d i n d u s t r y p r a c t i c e s

.

( c o n t i n u e d

. . . )

-7-s e c t i o n o f t h e r e p o r t

, w h i c h s t a t e s E 3 ’ s c o n c l u s i o n s r e g a r d i n g t h e p r o j e c t

.

T h e o p e n i n g p a r a g r a p h o f t h e r e l e v a n t s e c t i o n i n B e c k ’ s O r a n g e R e p o r t

p r o v i d e s :

I n t h e p r e

p a r a t i o n o

f t h i s R e p o r t a n d t h e o p i n i o n s t h a t f o l l o w

, w e

h a v e m a d e c e r t a i n a s s u m p t i o n s w i t h r e s p e c t t o c o n d i t i o n s w h i c h m a y

e x i s t o r e v e n t s w h i c h m a y o c c u r i n t h e f u t u r e

. W h i l e w e b e l i e v e t h e s e

a s s u m p t i o n s t o b e r e a s o n a b l e f o r t h e p u r

p o s e o f t h i s R e p o r t

, t h e y a r e

d e p e n d e n t u p o n f

u t u r e e v e n t s

, a n d a c t u a l c o n d i t i o n s m a y d i f f e r f r o m

t h o s e a s s u m e d

. I n a d d i t i o n

, w e h a v e u s e d a n d r e l i e d u p o n c e r t a i n

i n f o r m a t i o n p r o v i d e d t o u s b y s o u r c e s w h i c h w e b e l i e v e t o b e

r e l i a b l e

. H o w e v e r

, s o m e a s s u m p t i o n s m a y v a r y s i g n i f i c a n t l y d u e t o

u n a n t i c i p a t e d e v e n t s a n d c i r c u m s t a n c e s

. T o t h e e x t e n t t h a t a c t u a l

f u t u r e c o n d i t i o n s d i

f f e r f r o m t h o s e a s s u m e d h e r e i n o r p r o v i d e d t o u s

(

. . . c o n t i n u e d ) 1

5

. A s I n d e p e n d e n t E n g i n e e r

, w e h a v e m a d e n o d e t e r m i n a t i o n a s t o

t h e e c o n o m i c v i a b i l i t y o r t h e f i n a n c i a l c o n d i t i o n o f a n y o f t h e P r o j e c t

p a r t i c i p a n t s

. W e h a v e n o t a t t e m p t e d t o d e t e r m i n e t h e f i n a n c i a l

a b i l i t y o f a n y p a r t i c u l a r p a r t i c i p a n t t o e n s u r e p e r f o r m a n c e o r

c o m p l e t i o n o r p a y l i q u i d a t e d d a m a g e s

.

6

. A n y p r e s e n t l y u n f o r e s e e n c h a n g e s i n r e q u i r e d l i c e n s e s

, p e r m i t s

a n d a p p r o v a l s w i l l n o t r e q u i r e m a j o r c a p i t a l i m p r o v e m e n t s o r

s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e t h e o p e r a t i n g c o s t s o f t h e F a c i l i t i e s

, o t h e r t h a n

t h o s e a l r e a d y a s s u m e d

.

7

. T h e a m o u n t o f t h e N e w S e n i o r D e b t i s a s s u m e d t o b e

$ 2 6 8

, 5 0 0

, 0 0 0

. T h e a m o u n t o f t h e S u b D e b t i s a s s u m e d t o b e

$ 5 2

, 0 0 0

, 0 0 0

.

8

. I n t e r e s t r a t e a s s u m p t i o n s

.

9

. S O x a n d N O x a l l o w a n c e c o s t a s s u m p t i o n s a s p r o j e c t e d b y

C o g e n t r i x

.

I d

. a t 2 5

– 2 6

.

-8-b y o t h e r s

, t h e a c t u a l r e s u l t s w i l l v a r y f r o m t h o s e f

o r e c a s t

. T h i s

R e p o r t s u m m a r i z e s o u r w o r k u p t o t h e d a t e o f t h e R e p o r t

. T h u s

,

c h a n g e d c o n d i t i o n s o c c u r r i n g o r b e c o m i n g k n o w n a f t e r s u c h d a t e

c o u l d a f f e c t t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d t o t h e e x t e n t o f s u c h c h a n g e s

.

I d

. a t 2 1 ( e m p h a s i s a d d e d )

. T h e s e c t i o n p r o c e e d s t o l i s t c o n s i d e r a t i o n s a n d

a s s u m p t i o n s u s e d b y B e c k i n r e a c h i n g i t s c o n c l u s i o n s

. I t i s f o l l o w e d 2

T h e r e m a i n d e r o f t h e s e c t i o n s t a t e s : 2

T h e p r i n c i

p a l c o n s i d e r a t i o n s a n d a s s u m p t i o n s m a d e b y u s i n

d e v e l o p i n g t h e B a s e C a s e P r o j e c t e d O

p e r a t i n g R e s u l t s a n d t h e

p r i n c i p a l i n f o r m a t i o n p r o v i d e d t o u s b y o t h e r s i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :

1

. A s I n d e

p e n d e n t E n g i n e e r

, w e h a v e m a d e n o d e t e r m i n a t i o n a s t o

t h e v a l i d i t

y a n d e n f o r c e a b i l i t

y o f a n y c o n t r a c t

, a g r e e m e n t

, r u l e

, o r

r e g u l a t i o n a p

p l i c a b l e t o t h e P r o

j e c t a n d i t s o p e r a t i o n s

. H o w e v e r

, f o r

p u r p o s e s o f t h i s R e p o r t

, w e h a v e a s s u m e d t h a t a l l s u c h c o n t r a c t s

,

a g r e e m e n t s

, r u l e s

, a n d r e g u l a t i o n s w i l l b e f u l l y e n f o r c e a b l e i n

a c c o r d a n c e w i t h t h e i r t e r m s a n d t h a t a l l p a r t i e s w i l l c o m p l y w i t h t h e

p r o v i s i o n s o

f t h e i r r e s

p e c t i v e a g r e e m e n t s

.

2

. T h e O p e r a t o r w i l l o p e r a t e t h e P r o j e c t a s c u r r e n t l y p r o p o s e d i n t h e

O & M A g r e e m e n t

, w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h o s e i t e m s r e p r e s e n t e d t o u s

a n d s t a t e d i n t h i s R e p o r t

.

3

. T h e O p e r a t o r o r i t s s u c c e s s o r w i l l m a i n t a i n t h e P r o j e c t i n

a c c o r d a n c e w i t h g o o d e n g i n e e r i n g p r a c t i c e

, m a k e a l l r e q u i r e d

r e n e w a l s a n d r e

p l a c e m e n t s i n a t i m e l y m a n n e r

, a n d w i l l n o t o p e r a t e

t h e e q u i p m e n t t o c a u s e i t t o e x c e e d t h e e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r s ’

r e c o m m e n d e d m a x i m u m r a t i n g s

.

4

. T h e O p e r a t o r o r i t s s u c c e s s o r w i l l e m p l o y q u a l i f i e d a n d c o m p e t e n t

p e r s o n n e l w h o w i l l p r o p e r l y o p e r a t e a n d m a i n t a i n t h e e q u i p m e n t i n

a c c o r d a n c e w i t h t h e m a n u f a c t u r e r s ’ r e c o m m e n d a t i o n s a n d g e n e r a l l y

a c c e p t e d e n g i n e e r i n g p r a c t i c e a n d w i l l g e n e r a l l y o p e r a t e t h e P r o j e c t

i n a s o u n d a n d b u s i n e s s l i k e m a n n e r

. ( c o n t i n u e d

. . . )

-9-(

. . . c o n t i n u e d ) 2

5

. I n s p e c t i o n s

, o v e r h a u l s

, r e p a i r s

, a n d m o d i f i c a t i o n s a r e p l a n n e d f o r

a n d c o n d u c t e d i n a c c o r d a n c e w i t h m a n u f a c t u r e r s ’ r e c o m m e n d a t i o n s

,

a n d w i t h s p e c i a l r e g a r d f o r t h e n e e d t o m o n i t o r c e r t a i n o p e r a t i n g

p a r a m e t e r s t o i d e n t i f

y e a r l y s i g n s o f p o t e n t i a l p r o b l e m s ( s u c h a s G T G

f a i l u r e s o f a n a t u r e e x p e r i e n c e d b y o t h e r c o m m e r c i a l u n i t s )

.

6

. A p r o g r a m f o r s p a r e e n g i n e a v a i l a b i l i t y f o r t h e L M 6 0 0 g a s

t u r b i n e

- g e n e r a t o r w i l l c o n t i n u e t o b e m a i n t a i n e d t h r o u g h m e a n s s u c h

a s a l e a s e e n g i n e p r o g r a m

, h o t

- s e c t i o n e x c h a n g e p r o g r a m

, o r

p u r c h a s e o f s p a r e a s s e t s

.

7

. T h e p r o p o s e d r e s t r u c t u r i n g o f t h e e l e c t r i c u t i l i t y i n d u s t r y w i l l n o t

s i g n i f i c a n t l y i m p a c t t h e p r o j e c t e d e l e c t r i c i t y r e v e n u e s o f t h e P r o j e c t

.

8

. A l l l i c e n s e s

, p e r m i t s a n d a p p r o v a l s

, a n d p e r m i t m o d i f i c a t i o n s

n e c e s s a r y t o o p e r a t e t h e P r o j e c t h a v e b e e n

, o r w i l l b e

, o b t a i n e d o n a

t i m e l y b a s i s a n d a n y c h a n g e s i n r e q u i r e d l i c e n s e s

, o r p e r m i t s a n d

a p p r o v a l s w i l l n o t r e q u i r e d [ s i c ] r e d u c e d o p e r a t i o n o f

, o r i n c r e a s e d

c o s t s t o

, t h e P r o j e c t

.

9

. T h e P P I

, G D P

- I P D

, C P I a n d g e n e r a l i n f l a t i o n r a t e u s e d v a r i o u s l y

t o e s c a l a t e e l e c t r i c i t y p a y m e n t s

, s t e a m p a y m e n t s a n d o p e r a t i n g

e x p e n s e s a r e a s s u m e d t o i n c r e a s e a t a n a v e r a g e a n n u a l r a t e o f 3

. 0

p e r c e n t

.

1 0

. T h e P r o j e c t w i l l g e n e r a t e a n a v e r a g e n e t c a p a c i t y o f 1 0 3

, 0 0 0

k W

. A n y a v a i l a b l e n e t c a p a c i t y

, b e y o n d t h e t o t a l C o m m i t t e d

C a p a c i t y o f 7 4

, 0 0 0 k W t o F P C p l u s 2 3

, 0 0 0 k W t o T E C O

, w i l l b e s o l d

t o F P C a t F P C ’ s A s

- A v a i l a b l e E n e r g y C o s t

.

1 1

. S t e a m w i l l b e e x p o r t e d f r o m t h e P r o j e c t t o O C F a t a n a v e r a g e

r a t e o f 4 2

, 0 0 0 l b / h r a n d a t o t a l o f 2 0 0

, 0 0 0

, 0 0 0 l b / y e a r

. S t e a m p r i c i n g

w i l l e s c a l a t e i n a c c o r d a n c e w i t h t h e T h e r m a l S a l e s A g r e e m e n t

.

1 2

. N a t u r a l g a s h e a t i n p u t t o t h e P r o j e c t

, w h i c h i n c l u d e s a n

a l l o w a n c e f o r G T G d e g r a d a t i o n a n d d a i l y s t a r t u p i s b a s e d o n a n

( c o n t i n u e d

. . . )

-10-b y t h e f i n a l s e c t i o n o f t h e r e p o r t

, w h i c h

, a s i n t h e W i n d s o r R e p o r t

, s t a t e s B e c k ’ s

c o n c l u s i o n s r e g a r d i n g t h e p r o j e c t

.

E 3 p r e s e n t e d e v i d e n c e

, h o w e v e r

, t h a t t h e l a n g u a g e i n t h e S a c r a m e n t o a n d

O r a n g e r e p o r t s w a s n o t o r i g i n a l t o B e c k

. P a u l P l a t h

, n o w t h e S e n i o r V i c e

P r e s i d e n t o f E 3

, w a s p r e v i o u s l y e m p l o y e d b y B e c k

. A c c o r d i n g t o h i s d e c l a r a t i o n

i n t h i s c a s e

, h e w a s i n v o l v e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f b o t h t h e S a c r a m e n t o a n d

(

. . . c o n t i n u e d ) 2

a v e r a g e h e a t r a t e o f 8

, 0 6 2 B t u / k W h ( H H V ) p l u s a n n u a l a u x i l i a r y

b o i l e r f u e l c o n s u m p t i o n o f 8 4

, 0 0 0 M M B t u

.

1 3

. F P C F i r m E n e r g y

, F P C A s

- A v a i l a b l e E n e r g y C o s t

, T E C O

A v o i d e d E n e r g y R a t e s

, F P C a n d T E C O c o a l c o s t s a n d n a t u r a l g a s

c o s t s w i l l b e a s p r o j e c t e d b y C

. C

. P a c e

.

1 4

. T h e n o n

- f

u e l O & M e x p e n s e s ( i n c l u d i n g p r o p e r t y t a x e s

, i n s u r a n c e a n d w h e e l i n g f e e s ) w i l l b e a s e s t i m a t e d b y O C L P a n d t h e

O p e r a t o r

, a n d w i l l i n c r e a s e t h e r e a f t e r w i t h t h e g e n e r a l r a t e o f

i n f l a t i o n w i t h t h e e x c e p t i o n o f p r o p e r t y t a x e s w h i c h r e m a i n c o n s t a n t

.

1 5

. T h e P r o j e c t w i l l n o t i n s t a l l D u a l F u e l C a p a b i l i t y o r B a c k

- u p F u e l

S t o r a g e a s c o n t e m p l a t e d i n t h e F P C P P A

.

1 6

. T h e i n i t i a l d e p o s i t t o t h e D e b t S e r v i c e R e s e r v e F u n d w i l l b e

f u n d e d f r o m t h e p r o c e e d s o f t h e B o n d s i n t h e a m o u n t o f $ 4

, 4 9 6

, 2 5 0

a n d w i l l e a r n i n t e r e s t a t a r a t e o f 4

. 5 0 p e r c e n t p e r y e a r

, a s e s t i m a t e d

b y C r e d i t S u i s s e F i r s t B o s t o n

.

1 7

. T h e a v e r a g e a n n u a l i n t e r e s t r a t e o n t h e B o n d s w i l l b e

a p p r o x i m a t e l y 8

. 1 7 5 p e r c e n t

, a s r e p o r t e d b y C r e d i t S u i s s e F i r s t

B o s t o n

. T h e a c t u a l a m o r t i z a t i o n s c h e d u l e o f t h e B o n d s w i l l b e a s

r e p o r t e d b y C r e d i t S u i s s e F i r s t B o s t o n

.

I d

. a t 2 1

– 2 2 ( e m p h a s i s a d d e d )

.

-11-O r a n g e r e p o r t s

. I n 1 9 9 4 B e c k w a s h i r e d b y t h e S a c r a m e n t o M u n i c i p a l U t i l i t y

D i s t r i c t ( S M U D ) t o b e t h e i n d e p e n d e n t e n g i n e e r i n c o n n e c t i o n w i t h t h e f i n a n c i n g

o f t w o p o w e r p l a n t s

. S M U D a n d G o l d m a n S a c h s

, t h e l e a d i n v e s t m e n t b a n k f o r

t h e p r o j e c t

, h a d o b t a i n e d f i n a n c i n g f o r a s i m i l a r p r o j e c t t h e y e a r b e f o r e

. B l a c k &

V e a t c h C o r p o r a t i o n h a d b e e n t h e i n d e p e n d e n t e n g i n e e r f o r t h a t p r o j e c t

. P l a t h

a s s e r t s t h a t a r e p r e s e n t a t i v e o f G o l d m a n S a c h s g a v e h i m a c o p y o f t h e r e p o r t t h a t

B l a c k & V e a t c h h a d p r e p a r e d a n d i n d i c a t e d t h a t h e w a n t e d B e c k t o f o l l o w i t s

f o r m a n d c o n t e n t

. P l a t h f u r t h e r a s s e r t s t h a t a s p r i m a r y a u t h o r o f t w o r e p o r t s

p r e p a r e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e S M U D p r o j e c t

, h e “ u t i l i z e d t h e B l a c k & V e a t c h

R e p o r t a s a t e m p l a t e i n p r e p a r i n g t h e [ ] r e p o r t s

, ” i d

. a t 1 2 3

, o n e o f w h i c h i s t h e

S a c r a m e n t o R e p o r t

.

T h e B l a c k & V e a t c h R e p o r t i n c l u d e s a s e c t i o n e n t i t l e d “ A s s u m p t i o n s

, ”

w h i c h r e s e m b l e s t h e c o m p a r a b l e s e c t i o n i n b o t h t h e O r a n g e R e p o r t a n d t h e

W i n d s o r R e p o r t

. I d

. a t 1 2 7

. T h e o p e n i n g p a r a g r a p h o f t h a t s e c t i o n s t a t e s :

B l a c k & V e a t c h h a s u s e d a n d r e l i e d u p o n c e r t a i n i n f o r m a t i o n

p r o v i d e d b y t h e O w n e r

, t h e D e v e l o p e r

, S M U D

, a n d o t h e r s i n t h i s

a s s e s s m e n t o f t h e P r o j e c t

. W e b e l i e v e t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d i s

t r u e a n d c o r r e c t a n d r e a s o n a b l e f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s R e p o r t

. I n

p r e p a r i n g t h i s R e p o r t a n d t h e o p i n i o n s p r e s e n t e d h e r e i n

, B l a c k &

V e a t c h h a s m a d e c e r t a i n a s s u m p t i o n s w i t h r e s p e c t t o c o n d i t i o n s

w h i c h m a y e x i s t

, o r e v e n t s w h i c h m a y o c c u r i n t h e f u t u r e

. W e

b e l i e v e t h a t t h e u s e o f t h i s i n f o r m a t i o n a n d a s s u m p t i o n s i s r e a s o n a b l e

f o r p u r p o s e s o f t h i s R e p o r t

. H o w e v e r

, s o m e e v e n t s m a y o c c u r o r

c i r c u m s t a n c e s c h a n g e

, w h i c h c a n n o t b e f o r e s e e n o r c o n t r o l l e d b y

B l a c k & V e a t c h

, a n d w h i c h m a y r e n d e r o u r a s s u m p t i o n s i n c o r r e c t

.

T o t h e e x t e n t t h a t a c t u a l f u t u r e c o n d i t i o n s d i f f e r f r o m t h o s e a s s u m e d

-12-h e r e i n o r p r o v i d e d t o B l a c k & V e a t c h b y o t h e r s

, t h e a c t u a l r e s u l t s

w i l l d i f f e r f

r o m t h o s e w h i c h h a v e b e e n f o r e c a s t i n t h i s R e p o r t

. T h i s

r e p o r t s u m m a r i z e s B l a c k & V e a t c h ' s a s s e s s m e n t o f t h e P r o j e c t a s o f

t h e d a t e o f t h i s R e p o r t

.

I d

. A s w i t h b o t h t h e O r a n g e R e p o r t a n d t h e W i n d s o r R e p o r t

, t h e s e c t i o n t h e n l i s t s

t h e c o n s i d e r a t i o n s a n d a s s u m p t i o n s u p o n w h i c h B l a c k & V e a t c h ’ s c o n c l u s i o n s a r e

b a s e d

, a n d t h e s e c t i o n i s f o l l o w e d b y t h e f i n a l s e c t i o n o f t h e r e p o r t

, w h i c h l i s t s

B l a c k & V e a t c h ’ s c o n c l u s i o n s

.

R e g a r d i n g t h e O r a n g e R e p o r t

, P l a t h ’ s d e c l a r a t i o n s t a t e s t h a t i n 1 9 9 6 B e c k

w a s e n g a g e d b y C S F i r s t B o s t o n t o a c t a s t h e i n d e p e n d e n t e n g i n e e r i n c o n n e c t i o n

w i t h t h e f i n a n c i n g o f t h e O r a n g e C o g e n e r a t i o n L i m i t e d P a r t n e r s h i p P r o j e c t

. P l a t h

a s s e r t s t h a t b e f o r e l e a v i n g B e c k i n 1 9 9 7

, h e w a s i n v o l v e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f t h e

r e s u l t i n g O r a n g e R e p o r t

. A c c o r d i n g t o P l a t h

, C S F i r s t B o s t o n r e q u e s t e d t h a t B e c k

u s e t h e S a c r a m e n t o R e p o r t a s a t e m p l a t e f o r t h e O r a n g e R e p o r t

, a n d t h e r e f o r e “ a n

e l e c t r o n i c v e r s i o n o f o n e o f t h e S a c r a m e n t o p r o j e c t r e p o r t s w a s u s e d a s a t e m p l a t e

f o r t h e O r a n g e R e p o r t t o t h e e x t e n t p o s s i b l e

. ” I d

. a t 1 2 4

.

B e c k d i s p u t e s P l a t h ’ s v e r s i o n o f e v e n t s

. K e n n e t h V

. M a r i n o

, a p r i n c i p a l

a n d s e n i o r d i r e c t o r o f B e c k

, s i g n e d a d e c l a r a t i o n c o n t e n d i n g t h a t P l a t h w o u l d n o t

h a v e b e e n p e r m i t t e d t o c o p y t h e B l a c k & V e a t c h R e p o r t w h e n p r e p a r i n g t h e

S a c r a m e n t o R e p o r t

. E

. M i c h a e l G a i n e s

, a n o t h e r B e c k s e n i o r d i r e c t o r

, s i g n e d a

d e c l a r a t i o n t o t h e s a m e e f f e c t

. G a i n e s ’ s d e c l a r a t i o n s t a t e s t h a t B e c k c r e a t e d a n

i n t e r n a l t r a i n i n g m a n u a l i n S e p t e m b e r 1 9 8 2 ( t h e M a n u a l ) “ [ t ] o d o c u m e n t t h e

-13-l e g a l

, r i s k m a n a g e m e n t a n d p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e i s s u e s w h i c h h a d b e e n i d e n t i f i e d

a n d a d d r e s s e d b y i t i n t h e p r e v i o u s s e v e r a l d e c a d e s b a s e d o n i t s e x p e r i e n c e f r o m

s e r v i n g a s c o n s u l t i n g e n g i n e e r i n t h e f i n a n c i n g o f m u n i c i p a l e l e c t r i c a l f a c i l i t y

p r o j e c t s

. ” I d

. , V o l

. I I a t 3 2 4

. T h e M a n u a l s e t s f o r t h g u i d e l i n e s f o r B e c k

e m p l o y e e s t o f o l l o w w h e n p e r f o r m i n g c o n s u l t i n g s e r v i c e s a n d i s s u i n g r e p o r t s

. I t

n o t e s t h e i m p o r t a n c e o f “ c o l l e c t i n g a l l o f [ B e c k ’ s ] p r i n c i p a l a s s u m p t i o n s a n d

c o n s i d e r a t i o n s i n o n e l o c a t i o n f o r t h e u s e b y f i n a n c i a l a n a l y s t s

, ” i d

. a t 3 2 5

, a n d

i n c l u d e s a s a m p l e i n t r o d u c t o r y p a r a g r a p h f o r u s e i n t h e s e c t i o n o n

“ C o n s i d e r a t i o n s a n d A s s u m p t i o n s

. ” T h e s a m p l e s t a t e s :

I n t h e p r e p a r a t i o n o f t h i s r e p o r t a n d t h e o p i n i o n s t h a t f o l l o w

, w e

h a v e m a d e c e r t a i n a s s u m p t i o n s w i t h r e s p e c t t o c o n d i t i o n s w h i c h m a y

o c c u r i n t h e f

u t u r e

. W h i l e w e b e l i e v e t h e s e a s s u m p t i o n s a r e

r e a s o n a b l e f o r t h e p u r p o s e o f t h i s r e p o r t

, t h e y a r e d e p e n d e n t u p o n

f u t u r e e v e n t s a n d a c t u a l c o n d i t i o n s m a y d i f f e r f r o m t h o s e a s s u m e d

.

I n a d d i t i o n

, w e h a v e u s e d a n d r e l i e d u p o n c e r t a i n i n f o r m a t i o n

p r o v i d e d t o u s b y o t h e r s

. W h i l e w e b e l i e v e t h e s o u r c e s t o b e

r e l i a b l e

, w e h a v e n o t i n d e p e n d e n t l y v e r i f i e d t h e i n f o r m a t i o n a n d

o f f e r n o a s s u r a n c e s w i t h r e s p e c t t h e r e t o

. T o t h e e x t e n t t h a t a c t u a l

f u t u r e c o n d i t i o n s d i f f e r f r o m t h o s e a s s u m e d h e r e i n o r p r o v i d e d t o u s

b y o t h e r s

, t h e a c t u a l r e s u l t s w i l l v a r y f r o m t h o s e f o r e c a s t

. T h e

p r i n c i p a l c o n s i d e r a t i o n s a n d a s s u m p t i o n s m a d e b y u s a n d t h e

p r i n c i p a l i n f o r m a t i o n p r o v i d e d t o u s b y o t h e r s i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :

I d

. a t 5 3 2

. T h e M a n u a l t h e n s e t s f o r t h s e v e r a l s a m p l e c o n s i d e r a t i o n s a n d

a s s u m p t i o n s

.

G a i n e s ’ s d e c l a r a t i o n f u r t h e r s t a t e s t h a t i n 1 9 9 4 B e c k i n c o r p o r a t e d t h i s

s t a n d a r d l a n g u a g e i n t o a d o c u m e n t e n t i t l e d “ S t a n d a r d s o f t h e P r a c t i c e

. ” I d

. a t

-14-3 2 8

, 5 5 1

. T h e d o c u m e n t d i r e c t s B e c k e m p l o y e e s t o u s e f o r m l a n g u a g e i n c e r t a i n

s e c t i o n s o f i t s r e p o r t s

. T h e s a m p l e i n t r o d u c t i o n f o r t h e s e c t i o n e n t i t l e d “ P r i n c i p a l

A s s u m p t i o n s a n d C o n s i d e r a t i o n s

, ” u s e s l a n g u a g e q u i t e s i m i l a r t o t h a t i n c l u d e d i n

t h e M a n u a l

. I d

. a t 5 6 7

. M a r i n o a s s e r t s t h a t o n l y q u a l i f i e d r e v i e w e r s w o u l d h a v e

h a d t h e a u t h o r i t y t o d e v i a t e f r o m t h e s t a n d a r d l a n g u a g e a n d f o r m a t s e t f o r t h i n

B e c k ’ s M a n u a l a n d S t a n d a r d s o f t h e P r a c t i c e ; a n d b e c a u s e P l a t h h a d n e v e r

a c h i e v e d t h e s t a t u s o f q u a l i f i e d r e v i e w e r

, h e w o u l d n o t h a v e b e e n a u t h o r i z e d t o

t a k e l a n g u a g e f

r o m t h e B l a c k & V e a t c h R e p o r t

.

I n a d d i t i o n

, M a r i n o a s s e r t s t h a t b e t w e e n 1 9 8 5 a n d 1 9 9 7 B e c k p r e p a r e d a

n u m b e r o f r e p o r t s t h a t i n c l u d e d s t a n d a r d l a n g u a g e s e t f o r t h i n i t s M a n u a l a n d

S t a n d a r d s o f t h e P r a c t i c e

. H e q u o t e s s e v e r a l s u c h r e p o r t s

, w h i c h a r e a t t a c h e d t o

h i s d e c l a r a t i o n

, a l l o f w h i c h c o n t a i n a s e c t i o n o n p r i n c i p a l c o n s i d e r a t i o n s a n d

a s s u m p t i o n s

. T h e a t t a c h e d r e p o r t s a l l p r e d a t e t h e B l a c k & V e a t c h R e p o r t

.

F i n a l l y

, B e c k p r e s e n t e d e v i d e n c e t h a t i t h a d c o p y r i g h t e d a n d p l a c e d

c o p y r i g h t n o t i c e s o n t h e s e e a r l i e r r e p o r t s

. M a r i n o a s s e r t s t h a t B e c k h a s

c o p y r i g h t e d t h e e x p r e s s i o n u s e d i n i t s r e p o r t s “ s i n c e t h e 1 9 8 0 s

. ” I d

. a t 3 1 8

.

B e c k ’ s i n t e r n a l M a n u a l

, a c o p y o f w h i c h i s i n c l u d e d i n t h e r e c o r d

, d i s p l a y s a

c o p y r i g h t n o t i c e f

r o m 1 9 8 2

. A n d a g u i d e l i n e i n B e c k ’ s S t a n d a r d s o f t h e P r a c t i c e

r e q u i r e s t h a t a l l B e c k r e p o r t s b e c o p y r i g h t e d a n d i n c l u d e a c o p y r i g h t n o t i c e

.

A l t h o u g h B e c k ’ s S t a n d a r d s o f t h e P r a c t i c e w a s f i r s t i s s u e d i n 1 9 9 4

, a f t e r s e v e r a l

-15-o f i t s e a r l i e r r e p o r t s w e r e c r e a t e d

, G a i n e s ’ s d e c l a r a t i o n s t a t e s t h a t t h e d o c u m e n t

“ m e m o r i a l i z e d

. . . B e c k ’ s p o l i c y a n d p r o c e d u r e t h a t h a d b e e n i n p l a c e s i n c e t h e

m i d

- 1 9 8 0 s

. ” I d

. a t 3 2 8

. E 3 p r e s e n t e d n o e v i d e n c e t h a t B e c k ’ s e a r l i e r r e p o r t s h a d

n o t b e e n c o p y r i g h t e d o r t h a t t h e y d i d n o t i n c l u d e c o p y r i g h t n o t i c e s

, a l t h o u g h n o

c o p y r i g h t n o t i c e a p p e a r s o n t h e e x c e r p t s i n t h e r e c o r d f r o m B e c k r e p o r t s t h a t

p r e d a t e t h e B l a c k & V e a t c h R e p o r t

.

I I

. D I S C U S S I O N

“ W e r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t d e n o v o

. ”

P i g n a n e l l i v

. P u e b l o S c h

. D i s t

. N o

. 6 0

, 5 4 0 F

. 3 d 1 2 1 3

, 1 2 1 6 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 8 )

.

“ S u m m a r y j u d g m e n t s h o u l d o n l y b e g r a n t e d w h e r e

, t a k i n g t h e f a c t s i n t h e l i g h t

m o s t f a v o r a b l e t o t h e n o n

- m o v i n g p a r t y

, t h e r e i s n o g e n u i n e i s s u e o f m a t e r i a l f a c t

,

a n d t h e m o v i n g p a r t y i s e n t i t l e d t o j u d g m e n t a s a m a t t e r o f l a w

. ” I d

. ; s e e F e d

. R

.

C i v

. P

. 5 6 ( c )

.

A

. C o p y r i g h t I n f r i n g e m e n t

B e c k ’ s p r i m a r y c o n t e n t i o n i s t h a t a s e c t i o n i n E 3 ’ s W i n d s o r R e p o r t e n t i t l e d

“ P r i n c i p a l C o n s i d e r a t i o n s a n d A s s u m p t i o n s U s e d i n t h e P r o j e c t i o n o f O p e r a t i n g

R e s u l t s

, ” A p l t

. A p p

. , V o l

. I a t 2 5

, i n f r i n g e s t h e c o p y r i g h t s i n B e c k ’ s S a c r a m e n t o

a n d O r a n g e r e p o r t s b e c a u s e i t s l a n g u a g e i s s u b s t a n t i a l l y s i m i l a r t o l a n g u a g e i n

i d e n t i c a l l y n a m e d s e c t i o n s o f t h o s e r e p o r t s

. T o p r e v a i l o n i t s

c o p y r i g h t

- i n f

r i n g e m e n t c l a i m B e c k m u s t e s t a b l i s h ( 1 ) t h a t i t p o s s e s s e s v a l i d

-16-c o p y r i g h t s i n t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s

, a n d ( 2 ) t h a t E 3 c o p i e d p r o t e c t e d

e l e m e n t s o f t h e r e p o r t s

. S e e C o u n t r y K i d s ‘ N C i t

y S l i c k s

, I n c

. v

. S h e e n

, 7 7 F

. 3 d

1 2 8 0

, 1 2 8 4 ( 1 0 t h C i r

. 1 9 9 6 )

. T h i s s e c o n d e l e m e n t i n v o l v e s t w o d i s t i n c t i n q u i r i e s :

( 1 ) “ w h e t h e r [ E 3 ]

, a s a f a c t u a l m a t t e r

, c o p i e d [ B e c k ’ s r e p o r t s ]

, ” a n d ( 2 ) “ w h e t h e r

,

a s a m i x e d i s s u e o f f a c t a n d l a w

, t h o s e e l e m e n t s t h a t w e r e c o p i e d w e r e p r o t e c t e d

. ”

I d

. E 3 d o e s n o t d i s p u t e t h a t B e c k p o s s e s s e s a v a l i d c o p y r i g h t i n b o t h r e p o r t s

.

N o r d o e s E 3 d i s p u t e t h a t i t c o p i e d t h e r e p o r t s a s a f a c t u a l m a t t e r

. E 3 ’ s s o l e

c o n t e n t i o n i s t h a t B e c k ’ s r e p o r t s a r e a l m o s t e n t i r e l y u n p r o t e c t e d

. F i r s t

, i t a r g u e s

t h a t t h e r e p o r t s a r e u n p r o t e c t e d b e c a u s e t h e y w e r e d e r i v e d f r o m e a r l i e r w o r k s t h a t

h a d b e e n p r o d u c e d b y t h i r d p a r t i e s o r t h a t h a d e n t e r e d t h e p u b l i c d o m a i n

.

S e c o n d

, i t a r g u e s t h a t t h e a l l e g e d l y c o p i e d l a n g u a g e i n t h e r e p o r t s i s u n p r o t e c t e d

b e c a u s e i t i s m e r e l y f u n c t i o n a l l a n g u a g e c o n v e y i n g i d e a s t h a t c a n b e e x p r e s s e d i n

o n l y a f e w w a y s

. W e p r o c e e d t o e x p l a i n w h y w e r e j e c t t h e s e a r g u m e n t s

.

1

. U n o r i g i n a l i t y a n d P u b l i c D o m a i n

I n d i s t r i c t c o u r t E 3 ’ s a r g u m e n t f o c u s e d o n t h e p r o p o s i t i o n t h a t a l l b u t a n

i n c o n s e q u e n t i a l p o r t i o n o f t h e l a n g u a g e i n t h e r e l e v a n t s e c t i o n s o f B e c k ’ s

S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s w a s n o t p r o t e c t e d b y c o p y r i g h t l a w b e c a u s e i t w a s

u n o r i g i n a l

. E 3 ’ s m o t i o n t o d i s m i s s a s s e r t e d t h a t t h e l a n g u a g e r e l i e d u p o n b y B e c k

w a s t a k e n f

r o m t h e t h i r d

- p a r t y B l a c k & V e a t c h R e p o r t

, a n d w a s t h u s n o t o r i g i n a l

t o B e c k

. A f

t e r B e c k r e s p o n d e d w i t h e v i d e n c e t h a t i t h a d a p o l i c y a g a i n s t

-17-a d o p t i n g a c o m p e t i t o r ’ s l a n g u a g e a n d t h a t t h e l a n g u a g e i n t h e B l a c k & V e a t c h

r e p o r t h a d a p p e a r e d i n B e c k r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s t h a t p r e d a t e d t h e

B l a c k & V e a t c h R e p o r t

, E 3 a r g u e d t h a t i t w o u l d s t i l l f o l l o w t h a t t h e l a n g u a g e i n

t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s w a s u n o r i g i n a l t o t h o s e r e p o r t s a n d h e n c e n o t

p r o t e c t e d

. I n a f o o t n o t e i n E 3 ’ s r e p l y b r i e f i n s u p p o r t o f i t s m o t i o n t o d i s m i s s

, i t

a s s e r t e d t h a t B e c k h a d f a i l e d t o p r o v i d e a n y e v i d e n c e t h a t t h e l a n g u a g e i n i t s

e a r l i e r r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s h a d n o t p a s s e d i n t o t h e p u b l i c d o m a i n

,

n o t i n g t h a t m a t e r i a l p u b l i s h e d b e f o r e F e b r u a r y 2 8

, 1 9 8 9

, o r d i n a r i l y w a s d e e m e d t o

b e d e d i c a t e d t o t h e p u b l i c i f i t l a c k e d a c o p y r i g h t n o t i c e

. S e e 1 7 U

. S

. C

.

§ 4 0 5 ( a ) ( 2 ) ; 2 M e l v i l l e B

. N i m m e r & D a v i d N i m m e r

, N i m m e r o n C o p y r i g h t § §

7

. 0 1

– 7

. 0 2 ( M a t t h e w B e n d e r

, r e v

. e d

. 2 0 0 9 )

. O n c e t h e u n o r i g i n a l o r p u b l i c l y

d e d i c a t e d c o n t e n t w a s e l i m i n a t e d

, E 3 a r g u e d

, a n y r e m a i n i n g s i m i l a r i t y b e t w e e n

B e c k ’ s S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s a n d E 3 ’ s W i n d s o r R e p o r t w a s d e m i n i m i s

.

P e r h a p s E 3 c o u l d p r e v a i l o n i t s u n o r i g i n a l i t y a r g u m e n t a t t r i a l

, b u t i t w a s

n o t e n t i t l e d t o s u m m a r y j u d g m e n t o n t h i s b a s i s

. A l t h o u g h E 3 p r o d u c e d e v i d e n c e

t h a t t h e p e r t i n e n t l a n g u a g e i n t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s h a d b e e n c o p i e d

b y P l a t h f

r o m t h e t h i r d

- p a r t y B l a c k & V e a t c h R e p o r t a n d w a s t h u s u n o r i g i n a l t o

B e c k

, B e c k c o u n t e r e d w i t h d e c l a r a t i o n s o f t w o m a n a g i n g e m p l o y e e s w h o a s s e r t e d

t h a t P l a t h w o u l d n o t h a v e b e e n p e r m i t t e d t o c o p y a t h i r d

- p a r t y r e p o r t

. M o r e o v e r

,

B e c k e m p l o y e e s a u t h e n t i c a t e d B e c k r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s p r e d a t i n g t h e

-18-B l a c k & V e a t c h R e p o r t t h a t c o n t a i n e d e s s e n t i a l l y t h e s a m e p e r t i n e n t l a n g u a g e a s

t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s

. T h u s

, t h e r e i s a g e n u i n e i s s u e o f m a t e r i a l

f a c t r e g a r d i n g w h e t h e r t h a t l a n g u a g e i n t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s w a s

o r i g i n a l t o B e c k

.

A s f o r E 3 ’ s f a l l b a c k a r g u m e n t

— t h a t e v e n i f t h e d i s p u t e d l a n g u a g e c a n b e

t r a c e d b a c k t o e a r l i e r B e c k r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s

, t h e l a n g u a g e i s n o t

p r o t e c t e d b e c a u s e i t h a s e n t e r e d t h e p u b l i c d o m a i n

— B e c k a g a i n h a s s o m e

e v i d e n c e

, a n d t h e l a w

, o n i t s s i d e

. B e c k p r o d u c e d e v i d e n c e t h a t i t h a d

c o p y r i g h t e d i t s e a r l i e r r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s a n d h a d a f f i x e d c o p y r i g h t

n o t i c e s t o t h e m

. I f t h a t e v i d e n c e i s c o r r e c t ( a n d w e m u s t a s s u m e t h a t i t i s w h e n

c o n s i d e r i n g E 3 ’ s s u m m a r y

- j u d g m e n t m o t i o n )

, t h e n t h e e a r l i e r l a n g u a g e d i d n o t

e n t e r t h e p u b l i c d o m a i n

. T h e s t a t u t o r y l a n g u a g e o n w h i c h E 3 r e l i e s w o u l d

d e p r i v e a w o r k o f c o p y r i g h t p r o t e c t i o n o n l y i f i t w a s p u b l i s h e d b e f o r e

F e b r u a r y 2 8

, 1 9 8 9

, w i t h o u t a c o p y r i g h t n o t i c e

. S e e 1 7 U

. S

. C

. § 4 0 5 ( a ) ( 2 ) ;

2 N i m m e r o n C o p y r i g h t

, s u p r a § 7

. 1 4 [ A ] [ 1 ]

, a t 7

- 1 3 3

. A n d i f t h e s a m e p a r t y

o w n s a c o p y r i g h t i n b o t h a d e r i v a t i v e w o r k

— t h a t i s “ a w o r k b a s e d u p o n o n e o r

m o r e p r e e x i s t i n g w o r k s

, ” 1 7 U

. S

. C

. § 1 0 1

— a n d t h e u n d e r l y i n g w o r k t h a t i s

i n c o r p o r a t e d i n t h e d e r i v a t i v e w o r k

, r e g i s t r a t i o n o f a c o p y r i g h t i n t h e d e r i v a t i v e

w o r k i s s u f f i c i e n t t o p e r m i t a n i n f r i n g e m e n t a c t i o n o n e i t h e r t h e p r e e x i s t i n g

( u n o r i g i n a l ) m a t e r i a l o r o n a n y n e w l y c o n t r i b u t e d m a t e r i a l

. S e e C h r i s t o p h e r

-19-P h e l

p s & A s s o c

. , L L C v

. G a l l o w a y

, 4 9 2 F

. 3 d 5 3 2

, 5 3 9 ( 4 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ; S t r e e t w i s e

M a p s

, I n c v

. V a n d a m

, I n c

. , 1 5 9 F

. 3 d 7 3 9

, 7 4 7 ( 2 d C i r

. 1 9 9 8 ) ( “ [ B ] e c a u s e [ t h e

p l a i n t i f f ] i s t h e o w n e r o f t h e c o p y r i g h t o f b o t h t h e d e r i v a t i v e a n d p r e

- e x i s t i n g

w o r k

, t h e r e g i s t r a t i o n c e r t i f i c a t e r e l a t i n g t o t h e d e r i v a t i v e w o r k i n t h i s

c i r c u m s t a n c e w i l l s u f f i c e t o p e r m i t i t t o m a i n t a i n a n a c t i o n f o r i n f r i n g e m e n t b a s e d

o n d e f e n d a n t s ’ i n f

r i n g e m e n t o f t h e p r e

- e x i s t i n g w o r k

. ” ) ; 2 N i m m e r o n C o p y r i g h t

,

s up r a § 7

. 1 6 [ B ] [ 2 ] [ c ]

, a t 7

- 1 7 4

– 7

- 1 7 5

. B u t c f

. O r a v e c v

. S u n n y I

s l e s L u x u r

y

V e n t u r e s

, L C

. , 5 2 7 F

. 3 d 1 2 1 8

, 1 2 3 0 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( P l a i n t i f f c l a i m e d t h a t

d e f e n d a n t s ’ c o n s t r u c t i o n o f b u i l d i n g s v i o l a t e d h i s c o p y r i g h t i n a m o d e l p r o t e c t e d

a s a n “ a r c h i t e c t u r a l ” w o r k

. S e e 1 7 U

. S

. C

. § 1 0 2 ( a ) ( 8 )

. B u t c o p y r i g h t r e g i s t r a t i o n

o f m o d e l w a s a s a “ p i c t o r i a l

, g r a p h i c

, [ o r ] s c u l p t u r a l ” w o r k

, i d

. § 1 0 2 ( a ) ( 5 )

, a n d

r e g i s t r a t i o n d i d n o t i d e n t i f y a n y p r e e x i s t i n g “ a r c h i t e c t u r a l ” w o r k

, s o c l a i m f a i l e d

. )

T h u s

, i f t h e l a n g u a g e i n t h e r e l e v a n t s e c t i o n s o f t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e

r e p o r t s o r i g i n a t e d i n B e c k ’ s e a r l i e r r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s

, B e c k ’ s

r e g i s t r a t i o n o f c o p y r i g h t s i n t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s w o u l d b e

s u f f i c i e n t t o p e r m i t a n i n f r i n g e m e n t a c t i o n f o u n d e d e i t h e r o n t h e m a t e r i a l t h a t h a d

b e e n t a k e n f

r o m B e c k ’ s e a r l i e r r e p o r t s a n d i n t e r n a l d o c u m e n t s o r o n a n y m a t e r i a l

n e w l y c o n t r i b u t e d t o t h e S a c r a m e n t o a n d O r a n g e r e p o r t s

. A c c o r d i n g l y

, w e c a n n o t

a f f i r m t h e s u m m a r y j u d g m e n t o n t h e c o p y r i g h t c l a i m o n t h e b a s i s o f E 3 ’ s

u n o r i g i n a l i t y a n d p u b l i c

- d o m a i n a r g u m e n t s

.

-20-2

. P r o t e c t i o n o f I d e a s ( F u n c t i o n a l i t y a n d M e r g e r D o c t r i n e s )

E 3 a r g u e s o n a p p e a l t h a t B e c k ’ s c l a i m m u s t f a i l b e c a u s e i t i s a n a t t e m p t t o

p r o t e c t i d e a s r a t h e r t h a n e x p r e s s i o n

. E 3 r e l i e s o n § 1 0 2 ( b ) o f t h e C o p y r i g h t A c t

,

w h i c h s t a t e s : “ I n n o c a s e d o e s c o p y r i g h t p r o t e c t i o n f o r a n o r i g i n a l w o r k o f

a u t h o r s h i p e x t e n d t o a n y i d e a

, p r o c e d u r e

, p r o c e s s

, s y s t e m

, m e t h o d o f o p e r a t i o n

,

c o n c e p t

, p r i n c i p l e

, o r d i s c o v e r y

, r e g a r d l e s s o f t h e f o r m i n w h i c h i t i s d e s c r i b e d

,

e x p l a i n e d

, i l l u s t r a t e d

, o r e m b o d i e d i n s u c h w o r k

. ” E 3 c o n t e n d s t h a t B e c k c a n n o t

p r o t e c t “ [ t ] h e i d e a s o f d i s c l a i m e r

, q u a l i f i c a t i o n o f a s s u m p t i o n s a n d i d e n t i f i c a t i o n

o f r i s k f a c t o r s ” t h a t a p p e a r i n B e c k ’ s r e p o r t s

. A p l e e

. B r

. a t 2 4

. A p p l y i n g t h e s o

c a l l e d m e r g e r d o c t r i n e

, E 3 a r g u e s t h a t b e c a u s e t h e s e i d e a s “ m a y o n l y b e

e x p r e s s e d i n a l i m i t e d n u m b e r o f w a y s

, ” i d

. a t 2 5

, t h e i d e a s m e r g e w i t h t h e

m a n n e r o f e x p r e s s i o n s o t h a t t h e l a t t e r

— t h e a c t u a l w o r d s u s e d

— a r e n o t p r o t e c t e d

b y t h e C o p y r i g h t A c t

. B e c k ’ s w o r d s

, s a y s E 3

, a r e m e r e l y “ f u n c t i o n a l a n d

u n p r o t e c t a b l e

. ” I d

. a t 2 2

.

W e w i l l b r i e fl y d i s c u s s t h e l e g a l c o n c e p t s o n w h i c h E 3 r e l i e s

. A s w i l l b e

a p p a r e n t f

r o m t h a t d i s c u s s i o n

, t h e r e i s c o n s i d e r a b l e f o r c e i n E 3 ’ s a r g u m e n t

.

N e v e r t h e l e s s

, w e a r e n o t p e r s u a d e d t h a t w e s h o u l d a f f i r m i t s s u m m a r y j u d g m e n t

o n t h i s g r o u n d

. I n f a i r n e s s

, B e c k s h o u l d h a v e a n o p p o r t u n i t y t o r e s p o n d f u r t h e r i n

d i s t r i c t c o u r t

.

-21-W e b e g i n w i t h f u n c t i o n a l i t y

. W h e n a w o r k d e s c r i b e s h o w t o p e r f o r m a t a s k

( a f u n c t i o n )

, t h e r e i s n o c o p y r i g h t p r o t e c t i o n f o r t h e k n o w l e d g e ( t h e u s e f u l a r t )

t h e r e b y c o n v e y e d

. S e e P a m e l a S a m u e l s o n

, W h y C o p y r i g h t L a w E x c l u d e s S y s t e m s

a n d P r o c e s s e s F r o m t h e S c o p e o f i t s P r o t e c t i o n

, 8 5 T e x

. L

. R e v

. 1 9 2 1

, 1 9 2 3

,

1 9 4 4

– 5 2 ( 2 0 0 7 ) ( d i s c u s s i n g c o n g r e s s i o n a l i n t e n t t h a t § 1 0 2 ( b ) l i m i t t h e s c o p e o f

c o p y r i g h t p r o t e c t i o n i n f u n c t i o n a l w o r k s )

. F o r e x a m p l e

, u s i n g a b o o k k e e p i n g

m e t h o d d e s c r i b e d i n a t e x t d o e s n o t i n f r i n g e t h e t e x t ’ s c o p y r i g h t

. S e e B a k e r v

.

S e l d e n

, 1 0 1 U

. S

. 9 9 ( 1 8 7 9 )

. “ I m p l i c i t i n B a k e r i s a r e c o g n i t i o n t h a t e x c l u d i n g

s y s t e m s

, m e t h o d s

, a n d u s e f u l a r t s f r o m t h e s c o p e o f c o p y r i g h t ’ s p r o t e c t i o n n o t

o n l y p r o m o t e s t h e o n g o i n g p r o g r e s s o f s c i e n c e ( t h a t i s

, k n o w l e d g e c r e a t i o n a n d

d i s s e m i n a t i o n )

, b u t a l s o p r o m o t e s o n g o i n g i n n o v a t i o n a n d c o m p e t i t i o n i n t h e

m a r k e t p l a c e

. ” S a m u e l s o n

, s u p r a

, a t 1 9 3 4

. P r o t e c t i o n f o r p r o g r e s s i n t h e u s e f u l

a r t s i s t h r o u g h t h e p a t e n t p r o c e s s

. S e e B a k e r

, 1 0 1 U

. S

. a t 1 0 2 ; S a m u e l s o n

, s u p r a

,

a t 1 9 3 2

. W h a t c o p y r i g h t p r o t e c t s “ i s t h e l a n g u a g e t h a t a n a u t h o r u s e s t o e x p l a i n

,

d e s c r i b e

, o r e x p r e s s w h a t e v e r i d e a s o r u s e f u l a r t s s h e m a y h a v e d i s c o v e r e d o r

c r e a t e d

. . . , a l o n g w i t h t h e a r t i s t i c w a y i n w h i c h a n a u t h o r d r a w s o r i l l u s t r a t e s

t h o s e i d e a s o r u s e f

u l a r t s

. . . . ” S a m u e l s o n

, s u p r a

, a t 1 9 3 6

.

T h e m e r g e r d o c t r i n e

, h o w e v e r

, l i m i t s e v e n t h e p r o t e c t i o n f o r s p e c i f i c

l a n g u a g e

. A s s t a t e d i n a l e a d i n g t r e a t i s e

, w h e n “ a g i v e n i d e a i s i n s e p a r a b l y t i e d

t o a p a r t i c u l a r e x p r e s s i o n

, ” t h e c o n v e n t i o n i s t h a t t h e r e i s “ m e r g e r ” b e t w e e n t h e

-22-t w o

. 4 N i m m e r o n C o p y r i g h t

, s u p r a § 1 3

. 0 3 [ B ] [ 3 ]

, a t 1 3

- 8 6

. “ I n s u c h i n s t a n c e s

,

r i g o r o u s l y p r o t e c t i n g t h e e x p r e s s i o n w o u l d c o n f e r a m o n o p o l y o v e r t h e i d e a i t s e l f

,

i n c o n t r a v e n t i o n o f t h e s t a t u t o r y c o m m a n d

. ” I d

. T h i s c o u r t h a s e x p l a i n e d :

T h e m e r g e r d o c t r i n e i s a p p l i e d a s a p r o p h y l a c t i c d e v i c e t o e n s u r e t h a t

c o u r t s d o n o t u n w i t t i n g l y g r a n t p r o t e c t i o n t o a n i d e a b y g r a n t i n g

e x c l u s i v e r i g h t s t o t h e o n l y

, o r o n e o f o n l y a f e w

, m e a n s o f

e x p r e s s i n g t h a t i d e a

. I f p r o t e c t i o n w e r e g r a n t e d t o t h e s e e x p r e s s i o n s

, i t w o u l d s o i n c r e a s e t h e c o s t o f c r e a t i o n f o r o t h e r s w h o s e e k t o b u i l d

o n t h e w o r k t h a t i t w o u l d i m p e d e p r o g r e s s i n t h e a r t s

. S u c h a r e s u l t

i s c o n t r a r y t o t h e g o a l s o f c o p y r i g h t a s e m b e d d e d i n t h e C o n s t i t u t i o n

.

G a t e s R u b b e r C o

. v

. B a n d o C h e m

. I n d u s

. , L t d

. , 9 F

. 3 d 8 2 3

, 8 3 8 ( 1 0 t h C i r

. 1 9 9 3 )

( c i t a t i o n o m i t t e d )

.

A s w e u n d e r s t a n d E 3 ’ s a r g u m e n t

, i t i s c o m b i n i n g t h e n o t i o n s o f

f u n c t i o n a l i t y a n d m e r g e r t o s a y ( 1 ) t h a t B e c k ’ s c o m p l a i n t r e l a t e s o n l y t o a n

a l l e g e d c o p y i n g o f f

u n c t i o n a l e l e m e n t s o f i t s r e p o r t s

— t h e c o n c e p t s o f

“ d i s c l a i m i n g l i a b i l i t y

, q u a l i f y i n g a s s u m p t i o n s

, a n d i d e n t i f y i n g s t a n d a r d r i s k

f a c t o r s w i t h r e s p e c t t o t h e r e p o r t e d f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s

, ” A p l e e

. B r

. a t 2 4

,

a n d ( 2 ) t h a t t h e r e a r e o n l y s o m a n y w a y s t o e x p r e s s a d i s c l a i m e r o f l i a b i l i t y

, e t c

. , 3

s o t h a t B e c k ’ s f o r m o f e x p r e s s i o n i s n o t p r o t e c t e d

.

I t m a y b e w o r t h n o t i n g t h a t i f s p e c i f i c l a n g u a g e d i s c l a i m i n g l i a b i l i t y h a s 3

b e e n i n t e r p r e t e d b y a c o u r t

, o t h e r s m a y w i s h t o u s e t h e s a m e l a n g u a g e b e c a u s e

t h e y c a n b e c o n f i d e n t o f w h a t t h e l e g a l c o n s e q u e n c e s w o u l d b e

. A s l i g h t c h a n g e

i n w o r d i n g m i g h t b e i n t e r p r e t e d d i f f e r e n t l y

.

-23-W e n o t e t h a t o t h e r c i r c u i t s h a v e d e n i e d p r o t e c t i o n t o s i m i l a r w r i t i n g s

. S e e

V e e c k v

. S

. B l d g

. C o d e C o n g r e s s I n t ’ l

, 2 9 3 F

. 3 d 7 9 1 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 2 ) ( e n b a n c )

( d e n y i n g c o p y r i g h t p r o t e c t i o n t o l o c a l b u i l d i n g c o d e ) ; M o r r i s s e y v

. P r o c t e r &

G a m b l e C o

. , 3 7 9 F

. 2 d 6 7 5 ( 1 s t C i r

. 1 9 6 7 ) ( d e n y i n g c o p y r i g h t p r o t e c t i o n t o r u l e s

i n a p r o m o t i o n a l s w e e p s t a k e s c o n t e s t )

. N e v e r t h e l e s s

, w e b e l i e v e t h e b e t t e r c o u r s e

i s t o d e c l i n e t o r u l e o n w h e t h e r t h e l a n g u a g e i n B e c k ’ s r e p o r t s i s p r o t e c t e d

.

A l t h o u g h E 3 r a i s e s t h e i s s u e i n i t s a p p e l l a t e b r i e f a n d t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s r u l i n g

d e v o t e d a s e n t e n c e t o t h e i s s u e

, s e e A p l t

. A p p

. , V o l

. I I a t 6 0 6 ( “ U t i l i t a r i a n

s t a t e m e n t s d i s c l a i m i n g l i a b i l i t y

, q u a l i f y i n g a s s u m p t i o n s

, o r i d e n t i f y i n g r i s k

f a c t o r s i n a c o n s u l t i n g e n g i n e e r ’ s r e p o r t a r e n o t p r o t e c t e d b y c o p y r i g h t

. ” )

, E 3 d i d

n o t m a k e t h i s a r g u m e n t i n d i s t r i c t c o u r t

. I n d e e d

, E 3 ’ s m o t i o n t o d i s m i s s

c o n t a i n e d o n e f o o t n o t e e x p r e s s l y s t a t i n g t h a t i t w a s n o t r e l y i n g o n a n y “ i d e a

r a t h e r t h a n e x p r e s s i o n ” a r g u m e n t

. I d

. , V o l

. I a t 4 0

– 4 1 n

. 7

. A n d a s e c o n d

f o o t n o t e s t a t e d t h a t s o m e l a n g u a g e i n t h e B e c k r e p o r t s a p p e a r e d t o b e

“ f u n c t i o n a l ” b u t

, f o r t h e p u r p o s e s o f i t s m o t i o n

, E 3 p r e s u m e d t h a t t h e l a n g u a g e

w a s p r o t e c t e d

. I d

. a t 4 1 n

. 8

. G i v e n E 3 ’ s s t a t e m e n t s

, B e c k h a d n o r e a s o n t o

p r e s e n t e v i d e n c e o r a r g u m e n t r e l e v a n t t o t h i s p r o t e c t a b i l i t y i s s u e i n d i s t r i c t c o u r t

.

“ A s a g e n e r a l m a t t e r

, w e d o n o t c o n s i d e r i s s u e s t h a t w e r e n o t r a i s e d b e l o w

. ” S e e

F o r e s t G u a r d i a n s v

. U

. S

. F o r e s t S e r v

. , 4 9 5 F

. 3 d 1 1 6 2

, 1 1 7 0 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ; c f

.

-24-H o i l e s v

. A l i o t o

, 4 6 1 F

. 3 d 1 2 2 4

, 1 2 3 6 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 6 ) ( c o u r t h a s d i s c r e t i o n t o

a f f i r m o n a n y g r o u n d s u p p o r t e d b y r e c o r d i f d o i n g s o i s f a i r t o a p p e l l a n t )

.

B

. S t a t e

- L a w C a u s e s o f A c t i o n

B e c k a l s o c o n t e n d s t h a t E 3 ’ s c o n d u c t s u b j e c t s i t t o l i a b i l i t y u n d e r t h r e e

C o l o r a d o c a u s e s o f a c t i o n : ( 1 ) a c o m m o n

- l a w c l a i m o f u n f a i r c o m p e t i t i o n

, ( 2 ) a

c o m m o n

- l a w c l a i m o f u n j u s t e n r i c h m e n t

, a n d ( 3 ) a c l a i m o f d e c e p t i v e t r a d e

p r a c t i c e s p r o h i b i t e d b y t h e C o l o r a d o C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t ( C C P A )

, C o l o

.

R e v

. S t a t

. § 6

- 1

- 1 0 1

, e t s e q

. W e a f f i r m t h e j u d g m e n t i n f a v o r o f E 3 o n t h e s e

c l a i m s

. B e c k ’ s u n f a i r

- c o m p e t i t i o n a n d u n j u s t

- e n r i c h m e n t c l a i m s a r e p r e e m p t e d

b y t h e C o p y r i g h t A c t

, a n d B e c k c a n n o t e s t a b l i s h a n e s s e n t i a l e l e m e n t o f i t s

d e c e p t i v e

- t r a d e

- p r a c t i c e s c l a i m

.

1

. U n f a i r C o m p e t i t i o n a n d U n j u s t E n r i c h m e n t

E 3 m o v e d t o d i s m i s s B e c k ’ s u n f a i r

- c o m p e t i t i o n a n d u n j u s t

- e n r i c h m e n t

c l a i m s o n t h e g r o u n d t h a t t h e y w e r e p r e e m p t e d b y t h e C o p y r i g h t A c t

. B e c a u s e E 3

p r o v i d e d e v i d e n c e i n s u p p o r t o f i t s m o t i o n t o d i s m i s s B e c k ’ s c o m p l a i n t a s a

w h o l e

, t h e d i s t r i c t c o u r t t r e a t e d a l l o f t h e m o t i o n t o d i s m i s s a s a m o t i o n f o r

s u m m a r y j u d g m e n t

. S e e F e d

. R

. C i v

. P

. 1 2 ( d ) ( i f “ m a t t e r s o u t s i d e t h e p l e a d i n g s

a r e p r e s e n t e d t o a n d n o t e x c l u d e d b y t h e c o u r t

, t h e m o t i o n m u s t b e t r e a t e d a s o n e

f o r s u m m a r y j u d g m e n t u n d e r R u l e 5 6 ” )

. B u t n o e v i d e n c e w a s n e c e s s a r y t o

d i s p o s e o f B e c k ’ s t w o s t a t e c o m m o n

- l a w c l a i m s

. T h e r e f o r e

, w e w i l l r e v i e w t h e

-25-d i s m i s s a l o f t h o s e c l a i m s a s w e w o u l d r e v i e w a d i s m i s s a l f o r f a i l u r e t o s t a t e a

c l a i m u n d e r F e d e r a l R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 1 2 ( b ) ( 6 )

. W e r e v i e w s u c h a

d i s m i s s a l d e n o v o

. S e e C h r i s t y S p o r t s

, L L C v

. D e e r V a l l e y R e s o r t C o

. , 5 5 5 F

. 3 d

1 1 8 8

, 1 1 9 1 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. W e n o t e t h a t B e c k d i d n o t s e e k t o a m e n d i t s

c o m p l a i n t i n d i s t r i c t c o u r t

.

S e c t i o n 3 0 1 o f t h e C o p y r i g h t A c t d e s c r i b e s t h e e x t e n t t o w h i c h t h e A c t

p r e e m p t s s t a t e c o m m o n

- l a w a n d s t a t u t o r y c a u s e s o f a c t i o n

. T h e p e r t i n e n t

p r o v i s i o n s s t a t e :

( a ) [ A ] l l l e g a l o r e q u i t a b l e r i g h t s t h a t a r e e q u i v a l e n t t o a n y o f t h e

e x c l u s i v e r i g h t s w i t h i n t h e g e n e r a l s c o p e o f c o p y r i g h t a s s p e c i f i e d b y

s e c t i o n 1 0 6 i n w o r k s o f a u t h o r s h i p t h a t a r e f i x e d i n a t a n g i b l e

m e d i u m o f e x p r e s s i o n a n d c o m e w i t h i n t h e s u b j e c t m a t t e r o f

c o p y r i g h t a s s p e c i f i e d b y s e c t i o n s 1 0 2 a n d 1 0 3

, w h e t h e r

. . .

p u b l i s h e d o r u n p u b l i s h e d

, a r e g o v e r n e d e x c l u s i v e l y b y t h i s t i t l e

. [ N ] o p e r s o n i s e n t i t l e d t o a n y s u c h r i g h t o r e q u i v a l e n t r i g h t i n a n y

s u c h w o r k u n d e r t h e c o m m o n l a w o r s t a t u t e s o f a n y S t a t e

.

( b ) N o t h i n g i n t h i s t i t l e a n n u l s o r l i m i t s a n y r i g h t s o r r e m e d i e s u n d e r

t h e c o m m o n l a w o r s t a t u t e s o f a n y S t a t e w i t h r e s p e c t t o

—

( 1 ) s u b j e c t m a t t e r t h a t d o e s n o t c o m e w i t h i n t h e s u b j e c t m a t t e r

o f c o p y r i g h t a s s p e c i f i e d b y s e c t i o n s 1 0 2 a n d 1 0 3

, i n c l u d i n g

w o r k s o f a u t h o r s h i p n o t f i x e d i n a n y t a n g i b l e m e d i u m o f

e x p r e s s i o n ; o r

. . .

( 3 ) a c t i v i t i e s v i o l a t i n g l e g a l o r e q u i t a b l e r i g h t s t h a t a r e n o t

e q u i v a l e n t t o a n y o f t h e e x c l u s i v e r i g h t s w i t h i n t h e g e n e r a l

s c o p e o f c o p y r i g h t a s s p e c i f i e d b y s e c t i o n 1 0 6

.

-26-1 7 U

. S

. C

. § 3 0 1

. I n s h o r t

, a s t a t e

- l a w c l a i m i s p r e e m p t e d i f “ ( 1 ) t h e w o r k i s

w i t h i n t h e s c o p e o f t h e ‘ s u b j e c t m a t t e r o f c o p y r i g h t ’ a s s p e c i f i e d i n 1 7 U

. S

. C

.

§ § 1 0 2 a n d 1 0 3 ; a n d ( 2 ) t h e r i g h t s g r a n t e d u n d e r s t a t e l a w a r e e q u i v a l e n t t o a n y

e x c l u s i v e r i g h t s w i t h i n t h e s c o p e o f f e d e r a l c o p y r i g h t a s s e t o u t i n 1 7 U

. S

. C

.

§ 1 0 6

. ” G a t e s R u b b e r C o

. , 9 F

. 3 d a t 8 4 7 ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

.

W e d o n o t r e a d E 3 ’ s b r i e f a s c o n t e s t i n g t h e f i r s t r e q u i r e m e n t

. I n a n y e v e n t

,

i t a p p e a r s t h a t i t i s s a t i s f i e d

. S e c t i o n 1 0 2 s t a t e s t h a t “ [ c ] o p y r i g h t p r o t e c t i o n

s u b s i s t s

. . . i n o r i g i n a l

. . . l i t e r a r y w o r k s

. . . . ” A n d B e c k ’ s r e p o r t s a r e “ l i t e r a r y

w o r k s

. ” S e e 1 7 U

. S

. C

. § 1 0 1 ( d e f i n i n g t h e t e r m l i t e r a r y w o r k s a s “ w o r k s

, o t h e r

t h a n a u d i o v i s u a l w o r k s

, e x p r e s s e d i n w o r d s

, . . . r e g a r d l e s s o f t h e n a t u r e o f t h e

m a t e r i a l o b j e c t s

. . . i n w h i c h t h e y a r e e m b o d i e d ” ) ; 1 N i m m e r o n C o p y r i g h t

, s u p r a

§ 2

. 0 4 [ A ]

, a t 2

- 4 3 ( “ T h e u s e o f t h e t e r m ‘ l i t e r a r y ’ i n t h i s c o n t e x t d o e s n o t c o n n o t e

a n y c r i t e r i o n o f l i t e r a r y m e r i t o r q u a l i t a t i v e v a l u e

. ” ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s

o m i t t e d ) )

. “ C o p y r i g h t a b l e m a t e r i a l o f t e n c o n t a i n s u n c o p y r i g h t a b l e e l e m e n t s

w i t h i n i t

, b u t S e c t i o n 3 0 1 p r e e m p t i o n b a r s s t a t e l a w

. . . c l a i m s w i t h r e s p e c t t o

u n c o p y r i g h t a b l e a s w e l l a s c o p y r i g h t a b l e e l e m e n t s

. ” N a t ’ l B a s k e t b a l l A s s ’ n v

.

M o t o r o l a

, I n c

. , 1 0 5 F

. 3 d 8 4 1

, 8 4 9 ( 2 d C i r

. 1 9 9 7 )

. A s t h e c o u r t e x p l a i n e d :

T h e f a c t t h a t p o r t i o n s o f [ B e c k ’ s r e p o r t s ] m a y c o n s i s t o f

u n c o p y r i g h t a b l e m a t e r i a l

. . . d o e s n o t t a k e t h e w o r k [ s ] a s a w h o l e

o u t s i d e t h e s u b j e c t m a t t e r p r o t e c t e d b y t h e A c t

. W e r e t h i s n o t s o

,

s t a t e s w o u l d b e f

r e e t o e x p a n d t h e p e r i m e t e r s o f c o p y r i g h t p r o t e c t i o n

t o t h e i r o w n l i k i n g

, o n t h e t h e o r y t h a t p r e e m p t i o n w o u l d b e n o b a r t o

s t a t e p r o t e c t i o n o f m a t e r i a l n o t m e e t i n g f e d e r a l s t a t u t o r y s t a n d a r d s

.

-27-I d

. ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

.

P r e e m p t i o n t h u s t u r n s o n w h e t h e r t h e s t a t e

- l a w r i g h t s a s s e r t e d b y B e c k a r e

e q u i v a l e n t t o a n y o f t h e e x c l u s i v e r i g h t s w i t h i n t h e g e n e r a l s c o p e o f c o p y r i g h t

, a s

s p e c i f i e d i n 1 7 U

. S

. C

. § 1 0 6

. T h a t s e c t i o n g r a n t s t o t h e c o p y r i g h t o w n e r t h e

e x c l u s i v e r i g h t s t o ( 1 ) r e p r o d u c e t h e c o p y r i g h t e d w o r k ; ( 2 ) p r e p a r e d e r i v a t i v e

w o r k s ; ( 3 ) d i s t r i b u t e c o p i e s o f t h e w o r k ; ( 4 ) p e r f o r m t h e w o r k p u b l i c l y ; a n d ( 5 )

d i s p l a y t h e w o r k p u b l i c l y

. “ W h e n a r i g h t d e f i n e d b y s t a t e l a w m a y b e a b r i d g e d b y

a n a c t w h i c h

, i n a n d o f i t s e l f

, w o u l d i n f r i n g e o n e o f t h e e x c l u s i v e r i g h t s

, t h e s t a t e

l a w i n q u e s t i o n m u s t b e d e e m e d p r e e m p t e d

. ” E h a t v

. T a n n e r

, 7 8 0 F

. 2 d 8 7 6

, 8 7 8

( 1 0 t h C i r

. 1 9 8 6 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. O n t h e o t h e r h a n d

, “ w h e n a

s t a t e l a w v i o l a t i o n i s p r e d i c a t e d u p o n a n a c t i n c o r p o r a t i n g e l e m e n t s b e y o n d m e r e

r e p r o d u c t i o n o r t h e l i k e

, t h e r i g h t s i n v o l v e d a r e n o t e q u i v a l e n t a n d p r e e m p t i o n

w i l l n o t o c c u r

. ” I d

. ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

.

A c o m p a r i s o n o f t w o o f o u r o p i n i o n s

, G a t e s R u b b e r

, 9 F

. 3 d 8 2 3

, a n d E h a t

,

7 8 0 F

. 2 d 8 7 6

, i s i n s t r u c t i v e

. I n G a t e s R u b b e r w e c o n c l u d e d t h a t t h e C o p y r i g h t

A c t d i d n o t p r e e m p t t h e p l a i n t i f f ’ s c l a i m f o r t r a d e

- s e c r e t m i s a p p r o p r i a t i o n u n d e r

C o l o r a d o l a w

. 9 F

. 3 d a t 8 4 8

. T h e e l e m e n t s o f t h e s t a t e

- l a w c l a i m w e r e “ ( i ) t h a t

[ t h e p l a i n t i f f ] p o s s e s s e d a v a l i d t r a d e s e c r e t

, ( i i ) t h a t t h e t r a d e s e c r e t w a s

d i s c l o s e d o r u s e d w i t h o u t c o n s e n t

, a n d ( i i i ) t h a t t h e d e f e n d a n t k n e w

, o r s h o u l d

h a v e k n o w n

, t h a t t h e t r a d e s e c r e t w a s a c q u i r e d b y i m p r o p e r m e a n s

. ” I d

. a t 8 4 7

.

-28-W e h e l d t h a t t h i s t h i r d e l e m e n t

, p r o o f o f a b r e a c h o f t r u s t o r c o n f i d e n c e

,

“ q u a l i t a t i v e l y d i s t i n g u i s h e [ d ] s u c h t r a d e s e c r e t c a u s e s o f a c t i o n f r o m c l a i m s f o r

c o p y r i g h t i n f

r i n g e m e n t

. . . b a s e d s o l e l y o n c o p y i n g

. ” I d

. a t 8 4 8

. S e e B r i a r p a t c h

L t d

. , L P v

. P h o e n i x P i c t u r e s

, I n c

. , 3 7 3 F

. 3 d 2 9 6

, 3 0 7 ( 2 d C i r

. 2 0 0 4 ) ( c l a i m s

r e q u i r i n g a b r e a c h o f f i d u c i a r y d u t y “ a d d [ ] a n e x t r a e l e m e n t t h a t m a k e s t h e c l a i m s

q u a l i t a t i v e l y d i f f e r e n t f r o m a c l a i m o f c o p y r i g h t i n f r i n g e m e n t ” )

.

O n t h e o t h e r h a n d

, i n E h a t w e c o n c l u d e d t h a t t h e p l a i n t i f f ’ s u n f a i r

c o m p e t i t i o n a n d u n j u s t

- e n r i c h m e n t c l a i m s w e r e b o t h p r e e m p t e d b y t h e C o p y r i g h t

A c t

. 7 8 0 F

. 2 d a t 8 7 9

. T h e p l a i n t i f f ’ s r e s e a r c h m a t e r i a l s w e r e s e c r e t l y r e m o v e d

f r o m a c o l l e a g u e ’ s o f f i c e

, c o p i e d

, a n d r e p l a c e d

. S e e i d

. a t 8 7 7

. T h e d e f e n d a n t s

,

w h o p l a y e d n o r o l e i n t h e r e m o v a l

, o b t a i n e d a n u n a u t h o r i z e d c o p y o f t h e

m a t e r i a l s

, w h i c h i n c l u d e d q u o t a t i o n s t h a t t h e p l a i n t i f f h a d r e c o r d e d f r o m o r i g i n a l

s o u r c e s

, i n a d d i t i o n t o h i s o w n n o t e s a n d c o m m e n t a r y

. S e e i d

. T h e d e f e n d a n t s

b l a c k e d o u t m a t e r i a l a d d e d b y t h e p l a i n t i f f

, r e p r i n t e d t h e o r i g i n a l s o u r c e m a t e r i a l

,

a n d s o l d i t t o t h e p u b l i c

. S e e i d

. T h e d i s t r i c t c o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e p l a i n t i f f ’ s

s t a t e

- l a w c l a i m s d i d n o t f a l l w i t h i n t h e s c o p e o f c o p y r i g h t

, a n d t h u s w e r e n o t

p r e e m p t e d

, b e c a u s e t h e y w e r e b a s e d o n “ h i s r i g h t i n t h e n o t e s ‘ a s a p h y s i c a l

m a t t e r a n d p r o p e r t y

. ’ ” I d

. a t 8 7 8

. W e d i s a g r e e d b e c a u s e “ [ t h e p l a i n t i f f h a d ] n o t

a l l e g e [ d ] a s t a t e l a w c l a i m o f c o n v e r s i o n t o r e c o v e r f o r t h e p h y s i c a l d e p r i v a t i o n o f

h i s n o t e s

. I n s t e a d

, h e s o u g h t t o r e c o v e r f o r d a m a g e f l o w i n g f r o m t h e i r

-29-r e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n

. ” I d

. W e s a w “ n o d i s t i n c t i o n ” b e t w e e n t h e s t a t e

r i g h t s a s s e r t e d i n t h e p l a i n t i f f ’ s c o m p l a i n t “ a n d t h o s e e x c l u s i v e r i g h t s

e n c o m p a s s e d b y t h e f e d e r a l c o p y r i g h t l a w s

. ” I d

.

A s i n E h a t

, t h e s t a t e c o m m o n

- l a w r i g h t s a s s e r t e d b y B e c k a r e e q u i v a l e n t t o

t h e e x c l u s i v e r i g h t s s e t f o r t h i n § 1 0 6 o f t h e C o p y r i g h t A c t

. B e c k ’ s c o m p l a i n t

a l l e g e s t h a t “ e m p l o y e e s w h o l e f t

. . . B e c k a n d w e n t t o w o r k a t E 3

. . . t o o k

. . .

B e c k ’ s c o p y r i g h t e d R e p o r t s w i t h t h e m

, a n d m a d e u n a u t h o r i z e d c o p i e s o f s o m e o r

a l l o f

. . . B e c k ’ s R e p o r t s

. ” A p l t

. A p p l

. , V o l

. I a t 9

. I t f u r t h e r a l l e g e s t h a t E 3

“ h a s u s e d a n d

. . . c o n t i n u e s t o u s e a n d d i s t r i b u t e

, w i t h o u t

. . . B e c k ’ s p e r m i s s i o n

,

r e p o r t s t h a t E 3 s u b s t a n t i a l l y c o p i e d f r o m

. . . B e c k ’ s c o n s u l t i n g R e p o r t s

. ” I d

. a t

1 0

. B u t t h e s e a l l e g a t i o n s

— t h a t E 3 r e p r o d u c e d a n d d i s t r i b u t e d B e c k ’ s

r e p o r t s

— a s s e r t r i g h t s t h a t a r e e q u i v a l e n t t o r i g h t s u n d e r t h e C o p y r i g h t A c t

. S e e

1 7 U

. S

. C

. § 1 0 6 ( 1 ) ( e x c l u s i v e r i g h t t o r e p r o d u c e c o p y r i g h t e d w o r k ) ; i d

. § 1 0 6 ( 3 )

( e x c l u s i v e r i g h t t o d i s t r i b u t e c o p y r i g h t e d w o r k )

.

B e c k ’ s c o m m o n

- l a w u n j u s t

- e n r i c h m e n t c l a i m i n c o r p o r a t e s t w o a d d i t i o n a l

a l l e g a t i o n s : ( 1 ) t h a t E 3 “ k n o w i n g l y p a s s e d o f f t e x t f r o m

. . . B e c k ’ s p r o p r i e t a r y

a n d c o p y r i g h t e d R e p o r t s a s [ i t s ] o w n t e x t

, ” a n d ( 2 ) t h a t E 3 “ k n o w i n g l y m a d e f a l s e

r e p r e s e n t a t i o n s a b o u t t h e s o u r c e o f i t s r e p o r t s

. ” A p l t

. A p p

. , V o l

. I a t 1 1

. T h e

c r u x o f t h e a l l e g a t i o n s i s t h a t E 3 r e p r e s e n t e d t o t h e p u b l i c t h a t t h e r e p o r t s i t

d i s t r i b u t e d w e r e i t s o w n w h e n

, i n f a c t

, t h e y w e r e c o p i e s o f B e c k ’ s r e p o r t s

.

-30-A t f i r s t g l a n c e

, t h e s e a l l e g a t i o n s a p p e a r t o i n c o r p o r a t e e l e m e n t s t h a t e x t e n d

b e y o n d t h e s c o p e o f c o p y r i g h t

— p a s s i n g o f f a n d k n o w i n g m i s r e p r e s e n t a t i o n

.

F u r t h e r a n a l y s i s

, h o w e v e r

, r e v e a l s t h a t t h e s e e l e m e n t s d o n o t c o n v e r t B e c k ’ s

c l a i m t o s o m e t h i n g m o r e t h a n t h e e q u i v a l e n t o f a c l a i m o f c o p y r i g h t i n f r i n g e m e n t

.

T h e p a s s i n g

- o f f a l l e g a t i o n d o e s n o t a s s i s t B e c k

. T h e N i m m e r t r e a t i s e

e x p l a i n s t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n a t r u e “ p a s s i n g o f f ” c l a i m a n d a p r e e m p t e d

m i s r e p r e s e n t a t i o n c l a i m :

I f A c l a i m s t h a t B i s s e l l i n g B ’ s p r o d u c t s a n d r e p r e s e n t i n g t o t h e

p u b l i c t h a t t h e y a r e A ’ s

, t h a t i s p a s s i n g o f f

. I f

, b y c o n t r a s t

, B i s

s e l l i n g B ’ s p r o d u c t s a n d r e p r e s e n t i n g t o t h e p u b l i c t h a t t h e y a r e B ’ s

,

t h a t i s n o t p a s s i n g o f f

. A c l a i m t h a t t h e l a t t e r a c t i v i t y i s a c t i o n a b l e

b e c a u s e B ’ s p r o d u c t r e p l i c a t e s A ’ s

, e v e n i f d e n o m i n a t e d “ p a s s i n g

o f f

, ” i s i n f a c t a d i s g u i s e d c o p y r i g h t i n f r i n g e m e n t c l a i m

, a n d h e n c e

p r e

- e m p t e d

.

1 N i m m e r o n C o p y r i g h t

, s u p r a § 1

. 0 1 [ B ] [ 1 ] [ e ]

, a t 1

- 3 6

. B e c k ’ s c l a i m i s n o t a

t r u e “ p a s s i n g o f f ” c l a i m b e c a u s e B e c k i s n o t a s s e r t i n g t h a t E 3 w a s p a s s i n g o f f

E 3 ’ s r e p o r t s a s b e i n g B e c k ’ s r e p o r t s

. R a t h e r

, i t i s a c l a i m p r e e m p t e d b y t h e

C o p y r i g h t A c t

.

A s f o r t h e c l a i m o f k n o w i n g m i s r e p r e s e n t a t i o n

, t h e i n c l u s i o n o f a s c i e n t e r

r e q u i r e m e n t m a y a p p e a r t o a d d a n e l e m e n t t o t h e c l a i m

, t h e r e b y p r o t e c t i n g i t f r o m

p r e e m p t i o n

. S e e G a t e s R u b b e r

, 9 F

. 3 d a t 8 4 7 ( a n o t h e r w i s e p r e e m p t e d c a u s e o f

a c t i o n w a s n o t p r e e m p t e d b e c a u s e i t r e q u i r e d a n a d d i t i o n a l e l e m e n t )

. B u t t h e

C o p y r i g h t A c t i t s e l f t a k e s s c i e n t e r i n t o a c c o u n t i n s o m e c i r c u m s t a n c e s

. S e e

-31-1 7 U

. S

. C

. § 5 0 4 ( c ) ( 2 ) ( i n c r e a s i n g s t a t u t o r y d a m a g e s f o r c o p y r i g h t i n f r i n g e m e n t

w h e n i n f

r i n g e m e n t i s w i l l

f u l ) ; i d

. § 5 0 6 ( p r o v i d i n g c r i m i n a l p e n a l t i e s f o r w i l l f u l

c o p y r i g h t i n f

r i n g e m e n t )

. A n d p e r m i t t i n g s t a t e s t o

, i n e s s e n c e

, c r e a t e t h e i r o w n

c o p y r i g h t l a w s s o l o n g a s t h e l a w s h a v e t h e i r o w n p e c u l i a r s c i e n t e r r e q u i r e m e n t s

w o u l d o b v i o u s l y c i r c u m v e n t

, i f n o t u n d e r m i n e

, t h e p r e e m p t i o n p r o v i s i o n o f t h e

C o p y r i g h t A c t

. T h e a d d i t i o n o f a s c i e n t e r e l e m e n t d o e s n o t c h a n g e w h a t a c t s a r e

p r o h i b i t e d b u t “ m e r e l y n a r r o w s t h e a p p l i c a b i l i t y o f t h e s t a t u t e

. ” C r o w v

.

W a i n w r i g h t

, 7 2 0 F

. 2 d 1 2 2 4

, 1 2 2 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 3 ) ( F l o r i d a c r i m i n a l s t a t u t e i s

p r e e m p t e d e v e n t h o u g h i t r e q u i r e s s c i e n t e r ) ; s e e 1 N i m m e r o n C o p y r i g h t

, s u p r a

§ 1

. 0 1 [ B ] [ 1 ]

, a t 1

- 1 1

– 1

- 1 2 ( “ T h e f a c t t h a t t h e s t a t e

- c r e a t e d r i g h t i s e i t h e r b r o a d e r

o r n a r r o w e r t h a n i t s f e d e r a l c o u n t e r p a r t w i l l n o t s a v e i t f r o m p r e

- e m p t i o n

. T h u s

,

t h e m e r e f a c t t h a t a s t a t e l a w r e q u i r e s s c i e n t e r a s a c o n d i t i o n t o l i a b i l i t y

, w h e r e a s

t h e C o p y r i g h t A c t d o e s n o t

, c a n n o t s a v e t h e s t a t e l a w f r o m p r e

- e m p t i o n

. ” )

.

W e c o n c l u d e t h a t B e c k ’ s s t a t e c o m m o n

- l a w c l a i m s a r e p r e e m p t e d

. S e e

K o d a d e k v

. M T V N e t w o r k s

, I n c

. , 1 5 2 F

. 3 d 1 2 0 9

, 1 2 1 2 ( 9 t h C i r

. 1 9 9 8 ) ( p l a i n t i f f ’ s

c l a i m t h a t d e f e n d a n t s p u b l i s h e d a n d p l a c e d o n t h e m a r k e t p r o d u c t s b e a r i n g i m a g e s

c o p y r i g h t e d b y p l a i n t i f f w a s p r e e m p t e d b y C o p y r i g h t A c t d e s p i t e p l a i n t i f f ’ s

c h a r a c t e r i z a t i o n o f c l a i m a s “ ‘ u n f a i r t r a d e p r a c t i c e s a n d u n f a i r c o m p e t i t i o n ’ ” )

.

O n a p p e a l B e c k a s s e r t s t h a t i t s u n f a i r

- c o m p e t i t i o n a n d u n j u s t

- e n r i c h m e n t

c l a i m s a r e n o t p r e e m p t e d b e c a u s e “ E 3 m i s a p p r o p r i a t e d

. . . B e c k ’ s m e t h o d o l o g i e s

,

-32-t e c h n i q u e s

, . . . a n d a s s o c i a t e d g o o d w i l l

. ” A p l t

. B r

. a t 1 8

. B u t t h e s e a l l e g a t i o n s

d o n o t a p p e a r i n B e c k ’ s c o m p l a i n t a n d t h e r e f o r e c a n n o t b e c o n s i d e r e d i n o u r

r e v i e w o f t h e m o t i o n t o d i s m i s s

. S e e D o y l e v

. O k l a

. B a r A s s ’ n

, 9 9 8 F

. 2 d 1 5 5 9

,

1 5 6 6 ( 1 0 t h C i r

. 1 9 9 3 ) ( o n a p p e l l a t e r e v i e w o f d i s m i s s a l o f c o m p l a i n t u n d e r F e d

.

R

. C i v

. P

. 1 2 ( b ) ( 6 )

, c o u r t w i l l n o t c o n s i d e r “ a l l e g a t i o n s n e w l y m a d e

. . . o n

a p p e a l ” )

. M o r e o v e r

, n o t h i n g i n B e c k ’ s a p p e l l a t e b r i e f s s u g g e s t s t h a t t h i s a l l e g e d

m i s a p p r o p r i a t i o n e x t e n d e d b e y o n d c o p y i n g B e c k ’ s l a n g u a g e a n d d i s t r i b u t i n g E 3

r e p o r t s c o n t a i n i n g t h a t l a n g u a g e

. A s w e u n d e r s t a n d B e c k ’ s b r i e f s

, t h e

m e t h o d o l o g i e s a n d t e c h n i q u e s a l l e g e d l y m i s a p p r o p r i a t e d w e r e s i m p l y t h e u s e o f

B e c k ’ s c a r e f

u l l y c r a f t e d l a n g u a g e i n i t s r e p o r t s

. S u c h a m i s a p p r o p r i a t i o n c l a i m

w o u l d b e p r e e m p t e d

. S e e 1 N i m m e r o n C o p y r i g h t

, s u p r a § 1

. 0 1 [ B ] [ 1 ] [ f ] [ i i i ]

, a t

1

- 4 7

– 1

- 4 9 ; W a r n e r B r o s

. v

. A m

. B r o a d c a s t i n g C o

. , 7 2 0 F

. 2 d 2 3 1

, 2 4 7 ( 2 d C i r

.

1 9 8 3 ) ( “ [ S ] t a t e l a w c l a i m s t h a t r e l y o n t h e m i s a p p r o p r i a t i o n b r a n c h o f u n f a i r

c o m p e t i t i o n a r e p r e e m p t e d

. ” )

.

2

. D e c e p t i v e T r a d e P r a c t i c e s

A l t h o u g h o u r a b o v e d i s c u s s i o n o f p r e e m p t i o n o f B e c k ’ s c o m m o n

- l a w

c l a i m s w o u l d a p p e a r t o a l s o d i s p o s e o f B e c k ’ s d e c e p t i v e

- t r a d e

- p r a c t i c e s c l a i m

,

w h i c h i s f o u n d e d o n t h e s a m e f a c t u a l a l l e g a t i o n s a s t h e c o m m o n

- l a w c l a i m s

, E 3

h a s n o t a r g u e d p r e e m p t i o n o f t h i s c l a i m

, e i t h e r i n d i s t r i c t c o u r t o r o n a p p e a l

. W e

t h e r e f o r e a d d r e s s t h i s c l a i m s e p a r a t e l y

.

-33-T o p r o v e a d e c e p t i v e

- t r a d e

- p r a c t i c e s c l a i m u n d e r t h e C C P A

, a p l a i n t i f f

m u s t e s t a b l i s h :

( 1 ) t h a t t h e d e f e n d a n t e n g a g e d i n a n u n f a i r o r d e c e p t i v e t r a d e

p r a c t i c e ;

( 2 ) t h a t t h e c h a l l e n g e d p r a c t i c e o c c u r r e d i n t h e c o u r s e o f d e f e n d a n t ’ s

b u s i n e s s

, v o c a t i o n

, o r o c c u p a t i o n ;

( 3 ) t h a t i t s i g n i f i c a n t l y i m p a c t s t h e p u b l i c a s a c t u a l o r p o t e n t i a l

c o n s u m e r s o f t h e d e f e n d a n t ’ s g o o d s

, s e r v i c e s

, o r p r o p e r t y ;

( 4 ) t h a t t h e p l a i n t i f f s u f f e r e d i n j u r y i n f a c t t o a l e g a l l y p r o t e c t e d

i n t e r e s t ; a n d

( 5 ) t h a t t h e c h a l l e n g e d p r a c t i c e c a u s e d t h e p l a i n t i f f ’ s i n j u r y

.

R h i n o L i n i n g s U S

A

, I n c

. v

. R o c k

y M o u n t a i n R h i n o L i n i n g

, I n c

. , 6 2 P

. 3 d 1 4 2

,

1 4 6

– 4 7 ( C o l o

. 2 0 0 3 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. T o d e t e r m i n e w h e t h e r a

c h a l l e n g e d p r a c t i c e “ s i g n i f i c a n t l y i m p a c t s t h e p u b l i c

, ” C o l o r a d o c o u r t s c o n s i d e r

“ ( 1 ) t h e n u m b e r o f c o n s u m e r s d i r e c t l y a f f e c t e d b y t h e c h a l l e n g e d p r a c t i c e

, ( 2 ) t h e

r e l a t i v e s o p h i s t i c a t i o n a n d b a r g a i n i n g p o w e r o f t h e c o n s u m e r s a f f e c t e d b y t h e

c h a l l e n g e d p r a c t i c e

, a n d ( 3 ) e v i d e n c e t h a t t h e c h a l l e n g e d p r a c t i c e h a s p r e v i o u s l y

i m p a c t e d o t h e r c o n s u m e r s o r h a s t h e s i g n i f i c a n t p o t e n t i a l t o d o s o i n t h e f u t u r e

. ”

I d

. a t 1 4 9

.

W e h o l d t h a t E 3 i s e n t i t l e d t o s u m m a r y j u d g m e n t b e c a u s e i t h a s n o t

e n g a g e d i n a d e c e p t i v e t r a d e p r a c t i c e t h a t s i g n i f i c a n t l y i m p a c t s t h e p u b l i c

. T o

e x p l a i n t h i s h o l d i n g

, w e b e g i n b y a n a l y z i n g t h e n a t u r e o f t h e a l l e g e d d e c e p t i v e

p r a c t i c e

. B e c k d o e s n o t a l l e g e t h a t a n y t h i n g i n E 3 ’ s W i n d s o r R e p o r t i s f a l s e

. T h e

o n l y d e c e p t i v e p r a c t i c e i t a l l e g e s i s t h a t E 3 h a s m a d e i t s e l f l o o k b e t t e r t h a n i t

-34-r e a l l y i s b y u s i n g B e c k ’ s l a n g u a g e i n t h e c o n s i d e r a t i o n s

- a n d

- a s s u m p t i o n s s e c t i o n

o f i t s r e p o r t s

. B u t s o l o n g a s t h e i n f o r m a t i o n i n E 3 ’ s r e p o r t s i s a c c u r a t e

, t h e

p o t e n t i a l i n v e s t o r s i n t h e p r o j e c t s a n a l y z e d b y t h e r e p o r t s c a n n o t b e i n j u r e d b y

E 3 ’ s a l l e g e d m i s c o n d u c t ; t h e o r i g i n o f t h e l a n g u a g e i n t h e r e p o r t s c o u l d n o t b e

m a t e r i a l t o t h e m

. T h u s

, t h e o n l y p e r s o n s t h a t c o u l d b e i n j u r e d b y t h e a l l e g e d

d e c e p t i v e p r a c t i c e s a r e t h o s e w h o e n g a g e E 3 t o c r e a t e c o n s u l t i n g

- e n g i n e e r

r e p o r t s

. B y b e i n g m i s l e d i n t o t h i n k i n g t h a t E 3 i s b e t t e r t h a n i t r e a l l y i s

, t h e y m a y

m i s t a k e n l y d e c i d e t o r e t a i n E 3

, r a t h e r t h a n

, s a y

, B e c k

.

I t f o l l o w s t h a t t h e p e r s o n s i n j u r e d b y E 3 ’ s a l l e g e d d e c e p t i v e p r a c t i c e s m u s t

b e t h o s e s e e k i n g o r a r r a n g i n g f i n a n c i n g f o r p r o j e c t s r e q u i r i n g c o n s u l t i n g

- e n g i n e e r

r e p o r t s l i k e t h o s e p r e p a r e d b y B e c k a n d E 3

. W e h a v e l i t t l e d o u b t t h a t s u c h

e n t i t i e s a r e n o t t h e c o n s u m i n g p u b l i c t h a t t h e C C P A w a s d e s i g n e d t o p r o t e c t

. I n

t e r m s o f t h e R h i n o L i n i n g t e s t f o r s i g n i f i c a n t p u b l i c i m p a c t

, t h e i n j u r e d p e r s o n s

a r e t o o f e w i n n u m b e r

, t o o s o p h i s t i c a t e d

, a n d t o o a r m e d w i t h b a r g a i n i n g p o w e r

.

S e e R h i n o L i n i n g s

, 6 2 P

. 3 d a t 1 5 0 ( c o n d u c t a f f e c t e d o n l y 3 o f 5 5 0 d e a l e r s

w o r l d w i d e i n p o l y u r e t h a n e c h e m i c a l p r o d u c t s ) ; M a r t i n e z v

. L e w i s

, 9 6 9 P

. 2 d 2 1 3

,

2 2 2

- 2 3 ( C o l o

. 1 9 8 8 ) ( e n b a n c ) ( c o n d u c t a f f e c t e d o n l y o n e l a r g e

, s o p h i s t i c a t e d

i n s u r a n c e p r o v i d e r ) ; A l p i n e B a n k v

. H u b b e l l

, 5 5 5 F

. 3 d 1 0 9 7 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 9 )

( c o n d u c t a f f e c t e d o n l y o n e b o r r o w e r o f l a r g e s u m t o b u i l d a h o u s e )

. I n d e e d

, o n e

w o u l d h a v e t o b e q u i t e s o p h i s t i c a t e d t o b e m i s l e d b y E 3 ’ s a l l e g e d d e c e p t i o n

-35-b e c a u s e o n l y a r a t h e r k n o w l e d g e a b l e p e r s o n w o u l d i n f e r f r o m t h e l a n g u a g e

a l l e g e d l y s t o l e n f

r o m B e c k ’ s r e p o r t s t h a t E 3 d o e s h i g h

- q u a l i t y w o r k

. W e

t h e r e f o r e a f f i r m t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f E 3 o n t h e

C C P A c l a i m

.

C

. R u l e 5 6 ( f ) M o t i o n

B e c k c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y d e n y i n g i t s

R u l e 5 6 ( f

) m o t i o n t o h o l d E 3 ’ s s u m m a r y

- j u d g m e n t m o t i o n i n a b e y a n c e s o t h a t i t

c o u l d c o n d u c t d i s c o v e r y

. B u t w e h a v e d i s p o s e d o f B e c k ’ s t w o c o m m o n

- l a w

c l a i m s o n t h e p l e a d i n g s ; e v i d e n c e o b t a i n e d i n d i s c o v e r y w o u l d t h e r e f o r e b e

i m m a t e r i a l

. S e e W o l

f v

. N w

. I n d

. S

y m p h o n y S o c ’

y

, 2 5 0 F

. 3 d 1 1 3 6

, 1 1 4 5 ( 7 t h C i r

.

2 0 0 1 ) ( p l a i n t i f f ’ s a r g u m e n t t h a t d i s t r i c t c o u r t i m p r o p e r l y d e n i e d R u l e 5 6 ( f )

m o t i o n w a s m o o t b e c a u s e e v e n a c c e p t i n g p l a i n t i f f ’ s a l l e g a t i o n s a s t r u e

, p l a i n t i f f

h a d n o t s t a t e d a c l a i m f o r r e l i e f )

. A n d n o n e o f t h e r e q u e s t e d d i s c o v e r y c o u l d

a f f e c t o u r a n a l y s i s o f B e c k ’ s C C P A c l a i m

. T h e r e r e m a i n s t h e p o s s i b i l i t y o f

d i s c o v e r y r e g a r d i n g B e c k ’ s c o p y r i g h t

- i n f r i n g e m e n t c l a i m

, b u t o u r r e m a n d o n t h a t

c l a i m m e a n s t h a t t h e i s s u e c a n b e r e c o n s i d e r e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t

. N o y e s v

.

K e l l y S e r v s

. , 4 8 8 F

. 3 d 1 1 6 3

, 1 1 7 4 ( 9 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( “ [ A ] p p e a l o f t h e d e n i a l o f t h e

R u l e 5 6 ( f

) m o t i o n i s m o o t i n l i g h t o f t h e r e m a n d

. ” )

. B e c k i s t h e r e f o r e n o t n o w

e n t i t l e d t o r e l i e f e v e n i f t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n d e n y i n g i t s R u l e 5 6 ( f ) m o t i o n

.

I I I

. C O N C L U S I O N

-36-W e A F F I R M t h e s u m m a r y j u d g m e n t f o r E 3 o n B e c k ’ s u n f a i r

- c o m p e t i t i o n

,

u n j u s t

- e n r i c h m e n t

, a n d d e c e p t i v e

- t r a d e

- p r a c t i c e s c l a i m s

. W e R E V E R S E t h e

s u m m a r y j u d g m e n t f o r E 3 o n B e c k ’ s c o p y r i g h t

- i n f r i n g e m e n t c l a i m a n d R E M A N D

f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s o p i n i o n

.

-37-