<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 12/31/2003
000 C000000 764797
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SCUDDER VARIABLE SERIES I
001 B000000 811-4257
001 C000000 6172952588
002 A000000 TWO INTERNATIONAL PLACE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02110
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  9
007 C010100  1
007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 CAPITAL GROWTH PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 BALANCED PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 GLOBAL DISCOVERY PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 INTERNATIONAL PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 HEALTH SCIENCES PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 GROWTH AND INCOME PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 21ST CENTURY GROWTH PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C011100 11
<PAGE>      PAGE  2
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT AMERICAS INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-252
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10154
008 A00AA02 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INV. SERVICES LTD.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-12880
008 D01AA02 LONDON
008 D05AA02 UNITED KINGDOM
010 A00AA01 SCUDDER FUND ACCOUNTING CORPORATION
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02110
010 A00AA02 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
010 B00AA02 85-11329
010 C01AA02 BOSTON
010 C02AA02 MA
010 C03AA02 02110
011 A00AA01 SCUDDER DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-47765
011 C01AA01 CHICAGO
011 C02AA01 IL
011 C03AA01 60606
012 A00AA01 SCUDDER INVESTMENTS SERVICE COMPANY
012 B00AA01 84-1713
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02110
012 A00AA02 DST SYSTEMS, INC.
012 B00AA02 84-00448
012 C01AA02 KANSAS CITY
012 C02AA02 MO
012 C03AA02 64105
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 SCUDDER INVESTOR SERVICES INC.
014 B00AA01 8-000298
014 A00AA02 SCUDDER DISTRIBUTORS INC.
<PAGE>      PAGE  3
014 B00AA02 8-047765
014 A00AA03 SCUDDER FINANCIAL SERVICES INC.
014 B00AA03 8-049521
014 A00AA04 AMERITRADE
014 B00AA04 8-016335
014 A00AA05 DEUTSCHE SECURITIES AUSTRALIA INC.
014 B00AA05 8-031670
014 A00AA06 BT BROKERAGE CORPORATIONS
014 B00AA06 8-034120
014 A00AA07 DEUTSCHE BANC ALEX. BROWN INC.
014 B00AA07 8-035766
014 A00AA08 TRADEWEB LLC
014 B00AA08 8-049994
014 A00AA09 MARKETAXESS CORPORATION
014 B00AA09 8-050727
014 A00AA10 BROKERTEC USA LLC
014 B00AA10 8-051803
014 A00AA11 CREDITEX
014 B00AA11 8-051918
014 A00AA12 ADIRONDACK TRADING PARTNERS LLC
014 B00AA12 8-052384
014 A00AA13 BONDBOOK HOLDINGS, LLC
014 B00AA13 8-052679
014 A00AA14 NDB CAPITAL MARKETS, LP
014 B00AA14 8-013967
014 A00AA15 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
014 B00AA15 8-017822
014 A00AA16 ALFA MENKUL DEGERLER AS
014 B00AA16 8-000
014 A00AA17 BANKERS TRUST A.S.
014 B00AA17 8-000
014 A00AA18 BANKERS TRUST ARGENTINA S.A.
014 B00AA18 8-000
014 A00AA19 BANKERS TRUST CARIBE CAPITAL MARKETS, INC.
014 B00AA19 8-000
014 A00AA20 BANKERS TRUST INTERNATIONAL PLC
014 B00AA20 8-000
014 A00AA21 BANKERS TRUST INVESTMENTS PLC
014 B00AA21 8-000
014 A00AA22 BANKERS TRUST MENKUL DEGERLER AS
014 B00AA22 8-000
014 A00AA23 BANKERS TRUST POLAND SP.Z.O.O.
014 B00AA23 8-000
014 A00AA24 BANKERS TRUST S.A. AGENTE DEL MERCADO ABIERTO
014 B00AA24 8-000
014 A00AA25 BANKERS TRUST SECURITIES (PACIFIC) LIMITED
014 B00AA25 8-000
014 A00AA26 BANKERS TRUSTEE COMPANY LIMITED
014 B00AA26 8-000
014 A00AA27 BENCHMARK SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
014 B00AA27 8-000
<PAGE>      PAGE  4
014 A00AA28 BENDER MUNKUL DEGERLER A.S.
014 B00AA28 8-000
014 A00AA29 BT (FAR EAST) LIMITED
014 B00AA29 8-000
014 A00AA30 BT ASIA SECURITIES LIMITED
014 B00AA30 8-000
014 A00AA31 BT BROKERAGE (PHILIPPINES) INC.
014 B00AA31 8-000
014 A00AA32 BT BROKERAGE AND ASSOCIATES PTE LTD
014 B00AA32 8-000
014 A00AA33 BT FINANCIAL TRADING
014 B00AA33 8-000
014 A00AA34 BT FRANCE S.A.
014 B00AA34 8-000
014 A00AA35 BT FUTURES (SINGAPORE) LTD.
014 B00AA35 8-000
014 A00AA36 BT NOTES LIMITED
014 B00AA36 8-000
014 A00AA37 BT SECURITIES (EUROPE) LIMITED
014 B00AA37 8-000
014 A00AA38 DB (RUSSIA) LIMITED
014 B00AA38 8-000
014 A00AA39 DB ARBITRAGE LIMITED
014 B00AA39 8-000
014 A00AA40 DB BROKER GMBH
014 B00AA40 8-000
014 A00AA41 DB CORRETORA - SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES
014 B00AA41 8-000
014 A00AA42 DB EQUITY LIMITED
014 B00AA42 8-000
014 A00AA43 DB FOREX CORPORATION
014 B00AA43 8-000
014 A00AA44 DB INVESTMENT RESOURCES (US) CORPORATION
014 B00AA44 8-000
014 A00AA45 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT (AUSTRALIA LIMITED)
014 B00AA45 8-000
014 A00AA46 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) LTD
014 B00AA46 8-000
014 A00AA47 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT SVCS LTD
014 B00AA47 8-000
014 A00AA48 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT LIFE & PENSIONS LTD
014 B00AA48 8-000
014 A00AA49 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT LIMITED
014 B00AA49 8-000
014 A00AA50 DEUTSCHE BANK (CAYMAN) LIMITED
014 B00AA50 8-000
014 A00AA51 DEUTSCHE BANK AG
014 B00AA51 8-000
014 A00AA52 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
014 B00AA52 8-000
014 A00AA53 DEUTSCHE BANK AG (SYDNEY BRANCH)
<PAGE>      PAGE  5
014 B00AA53 8-000
014 A00AA54 DEUTSCHE BANK AG TOKYO BRANCH
014 B00AA54 8-000
014 A00AA55 DEUTSCH BANK AG, HONG KONG BRANCH
014 B00AA55 8-000
014 A00AA56 DEUTSCHE BANK CANADA
014 B00AA56 8-000
014 A00AA57 DEUTSCHE BANK CORRETORA DE VALORES SA
014 B00AA57 8-000
014 A00AA58 DEUTSCHE BANK FUTURES INC.
014 B00AA58 8-000
014 A00AA59 DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL LIMITED
014 B00AA59 8-000
014 A00AA60 DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAO
014 B00AA60 8-000
014 A00AA61 DEUTSCHE BANK SECURITIES (PTY) LIMITED
014 B00AA61 8-000
014 A00AA62 DEUTSCHE BANK SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE
014 B00AA62 8-000
014 A00AA63 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
014 B00AA63 8-000
014 A00AA64 DEUTSCHE CAPITAL MARKETS AUSTRALIA LIMITED
014 B00AA64 8-000
014 A00AA65 DEUTSCHE CORPORATE FINANCE NEW ZEALAND LTD
014 B00AA65 8-000
014 A00AA66 DEUTSCHE FINANCE NEW ZEALAND LIMITED
014 B00AA66 8-000
014 A00AA67 DEUTSCHE FINANCIAL PLANNING LIMITED
014 B00AA67 8-000
014 A00AA68 DEUTSCHE FUNDS MANAGEMENT LIMITED
014 B00AA68 8-000
014 A00AA69 DEUTSCHE FUTURES AUSTRALIA LIMITED
014 B00AA69 8-000
014 A00AA70 DEUTSCHE FUTURES HONG KONG LIMITED
014 B00AA70 8-000
014 A00AA71 DEUTSCHE FUTURES LONDON LIMITED
014 B00AA71 8-000
014 A00AA72 DEUTSCHE FUTURES NEW ZEALAND LIMITED
014 B00AA72 8-000
014 A00AA73 DEUTSCHE FUTURES SINGAPORE
014 B00AA73 8-000
014 A00AA74 DEUTSCHE INVESTMENT TRUST MANAGERS LIMITED
014 B00AA74 8-000
014 A00AA75 DEUTSCHE INVESTMENTS FUNDS LIMITED
014 B00AA75 8-000
014 A00AA76 DEUTSCHE MANAGEMENT NEW ZEALAND LIMITED
014 B00AA76 8-000
014 A00AA77 DEUTSCHE NEW ZEALAND LIMITED
014 B00AA77 8-000
014 A00AA78 DEUTSCHE PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED
014 B00AA78 8-000
<PAGE>      PAGE  6
014 A00AA79 DEUTSCHE REGIS PARTNERS INC
014 B00AA79 8-000
014 A00AA80 DEUTSCHE SECURITES (INDIA) PRIVATE LIMITED
014 B00AA80 8-000
014 A00AA81 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED
014 B00AA81 8-000
014 A00AA82 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED HONG KONG
014 B00AA82 8-000
014 A00AA83 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED SINGAPORE
014 B00AA83 8-000
014 A00AA84 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LIMITED TAIPEI
014 B00AA84 8-000
014 A00AA85 DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LTDA
014 B00AA85 8-000
014 A00AA86 DEUTSCHE SECURITIES INDIA PVT LTD
014 B00AA86 8-000
014 A00AA87 DEUTSCHE SECURITIES KOREA CO
014 B00AA87 8-000
014 A00AA88 DEUTSCHE SECURITIES LIMITED TOKYO BRANCH
014 B00AA88 8-000
014 A00AA89 DEUTSCHE SECURITIES NEW ZEALAND LIMITED
014 B00AA89 8-000
014 A00AA90 DEUTSCHE SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES
014 B00AA90 8-000
014 A00AA91 DEUTSCHE SECURITISATION AUSTRALIA PTY LIMITED
014 B00AA91 8-000
014 A00AA92 DEUTSCHE STRUCTURED FINANCE AUSTRALIA LIMITED
014 B00AA92 8-000
014 A00AA93 DEUTSCHE UNIT TRUST MANAGERS LIMITED
014 B00AA93 8-000
014 A00AA94 DIDIER PHILIPPE S.A.
014 B00AA94 8-000
014 A00AA95 DMG & PARTNERS SECURITIES PTE LTD
014 B00AA95 8-000
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00  201
019 C00AA00 SCUDDERINV
020 A000001 UBS AG
020 B000001 13-3873456
020 C000001    284
020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000002 13-5108880
020 C000002    270
020 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
020 B000003 13-5659485
020 C000003    239
020 A000004 MORGAN STANLEY
020 B000004 13-2655998
020 C000004    236
020 A000005 LEHMAN BROTHERS INC.
<PAGE>      PAGE  7
020 B000005 13-2518466
020 C000005    166
020 A000006 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000006 13-3082694
020 C000006    147
020 A000007 MERRILL LYNCH
020 B000007 13-5674085
020 C000007    129
020 A000008 J.P. MORGAN CHASE
020 B000008 13-3224016
020 C000008     95
020 A000009 BEAR STEARNS & CO. INC.
020 B000009 13-3299429
020 C000009     74
020 A000010 FIRST UNION
020 B000010 52-0902557
020 C000010     52
021  000000     2529
022 A000001 SCUDDER CASH MANAGEMENT QP TRUST
022 B000001 02-6123123
022 C000001   1356553
022 D000001    637139
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002    402881
022 D000002    170570
022 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
022 B000003 13-5659485
022 C000003    389533
022 D000003     22785
022 A000004 J.P. MORGAN CHASE
022 B000004 13-2633612
022 C000004    300233
022 D000004     27333
022 A000005 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000005 13-2518466
022 C000005    253789
022 D000005     36044
022 A000006 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000006 13-3082694
022 C000006    148250
022 D000006     23923
022 A000007 MERRILL LYNCH
022 B000007 13-5674085
022 C000007    146158
022 D000007     22621
022 A000008 BEAR STEARNS & CO. INC.
022 B000008 13-3299429
022 C000008     80305
022 D000008     62301
022 A000009 GREENWICH CAPITAL
<PAGE>      PAGE  8
022 B000009 13-2697091
022 C000009     62766
022 D000009     71530
022 A000010 BANK OF AMERICA
022 B000010 36-0947896
022 C000010    102039
022 D000010     15993
023 C000000    3793404
023 D000000    1265629
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 Y
026 G010000 Y
026 G020000 N
026 H000000 Y
027  000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
<PAGE>      PAGE  9
077 Q030000 Y
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 B00AA00 CONTINENTAL CASUALTY
080 C00AA00   150000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 194
082 A00AA00 Y
082 B00AA00      100
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02110
015 E010101 X
015 A000102 WESTPAC BANKING
015 B000102 S
015 C010102 SYDNEY
015 D010102 AUSTRALIA
015 E040102 X
015 A000103 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN
015 B000103 S
015 C010103 VIENNA
015 D010103 AUSTRIA
015 E040103 X
015 A000104 FORTIS BANK
015 B000104 S
015 C010104 BRUSSELS
015 D010104 BELGIUM
015 E040104 X
015 A000105 BANKBOSTON
015 B000105 S
015 C010105 SAO PAOLO
015 D010105 BRAZIL
015 E040105 X
015 A000106 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
015 B000106 S
015 C010106 TORONTO
015 D010106 CANADA
015 E040106 X
015 A000107 HONG KONG AND SHANGHAI
015 B000107 S
015 C010107 SHENZHEN
015 D010107 CHINA
015 E040107 X
<PAGE>      PAGE  10
015 A000108 DANKSE BANK
015 B000108 S
015 C010108 DENMARK
015 D010108 DENMARK
015 E040108 X
015 A000109 NORDEA BANK FINLAND PLC
015 B000109 S
015 C010109 HELSINKI
015 D010109 FINLAND
015 E040109 X
015 A000110 BNP PARIBAS
015 B000110 S
015 C010110 PARIS
015 D010110 FRANCE
015 E040110 X
015 A000111 DRESDNER BANK
015 B000111 S
015 C010111 FRANKFURT
015 D010111 GERMANY
015 E040111 X
015 A000112 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000112 S
015 C010112 HONG KONG
015 D010112 HONG KONG
015 E040112 X
015 A000113 BANK OF IRELAND
015 B000113 S
015 C010113 DUBLIN
015 D010113 IRELAND
015 E040113 X
015 A000114 BNP PARIBAS
015 B000114 S
015 C010114 MILAN
015 D010114 ITALY
015 E040114 X
015 A000115 THE FUJI BANK
015 B000115 S
015 C010115 TOKYO
015 D010115 JAPAN
015 E040115 X
015 A000116 SUMITOMO MITSUI BANKING
015 B000116 S
015 C010116 TOKYO
015 D010116 JAPAN
015 E040116 X
015 A000117 CITIBANK
015 B000117 S
015 C010117 SEOUL
015 D010117 KOREA
015 E040117 X
015 A000118 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
<PAGE>      PAGE  11
015 B000118 S
015 C010118 MEXICO CITY
015 D010118 MEXICO
015 E040118 X
015 A000119 FORTIS BANK
015 B000119 S
015 C010119 AMSTERDAM
015 D010119 NETHERLANDS
015 E040119 X
015 A000120 WESTPAC BANKING
015 B000120 S
015 C010120 AUCKLAND
015 D010120 NEW ZEALAND
015 E040120 X
015 A000121 NORDEA BANK NORGE ASA
015 B000121 S
015 C010121 OSLO
015 D010121 NORWAY
015 E040121 X
015 A000122 THE DEVELOPMENT BANK
015 B000122 S
015 C010122 SINGAPORE
015 D010122 SINGAPORE
015 E040122 X
015 A000123 STANDARD BANK
015 B000123 S
015 C010123 JOHANNESBURG
015 D010123 SOUTH AFRICA
015 E040123 X
015 A000124 BANCO SANTANDER
015 B000124 S
015 C010124 MADRID
015 D010124 SPAIN
015 E040124 X
015 A000125 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000125 S
015 C010125 STOCKHOLM
015 D010125 SWEDEN
015 E040125 X
015 A000126 UBS
015 B000126 S
015 C010126 ZURICH
015 D010126 SWITZERLAND
015 E040126 X
015 A000127 CITIBANK
015 B000127 S
015 C010127 ISTANBUL
015 D010127 TURKEY
015 E040127 X
015 A000128 STATE STREET BANK AND TRUST
015 B000128 S
<PAGE>      PAGE  12
015 C010128 LONDON
015 D010128 UNITED KINGDOM
015 E040128 X
015 A000129 CITIBANK
015 B000129 S
015 C010129 CARACAS
015 D010129 VENEZUELA
015 E040129 X
015 A000130 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000130 C
015 C010130 BOSTON
015 C020130 MA
015 C030130 02109
015 E010130 X
015 A000131 BANKBOSTON
015 B000131 S
015 C010131 BUENOS AIRES
015 D010131 ARGENTINA
015 E040131 X
015 A000132 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B000132 S
015 C010132 SYDNEY
015 D010132 AUSTRALIA
015 E040132 X
015 A000133 BANK AUSTRIA
015 B000133 S
015 C010133 VIENNA
015 D010133 AUSTRIA
015 E040133 X
015 A000134 BANK BRUSSELS
015 B000134 S
015 C010134 BRUSSELS
015 D010134 BELGIUM
015 E040134 X
015 A000135 BARCLAYS
015 B000135 S
015 C010135 GARBORONE
015 D010135 BOTSWANA
015 E040135 X
015 A000136 CITIBANK
015 B000136 S
015 C010136 SAO PAOLO
015 D010136 BRAZIL
015 E040136 X
015 A000137 ROYAL BANK
015 B000137 S
015 C010137 TORONTO
015 D010137 CANADA
015 E040137 X
015 A000138 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000138 S
<PAGE>      PAGE  13
015 C010138 SHENZHEN
015 D010138 CHINA
015 E040138 X
015 A000139 CITITRUST
015 B000139 S
015 C010139 BOGOTA
015 D010139 COLOMBIA
015 E040139 X
015 A000140 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA
015 B000140 S
015 C010140 PRAGUE
015 D010140 CZECH REPUBLIC
015 E040140 X
015 A000141 DANSKE BANK
015 B000141 S
015 C010141 DENMARK
015 D010141 DENMARK
015 E040141 X
015 A000142 HSBC BANK EGYPT
015 B000142 S
015 C010142 CAIRO
015 D010142 EGYPT
015 E040142 X
015 A000143 MERITA BANK PLC
015 B000143 S
015 C010143 HELSINKI
015 D010143 FINLAND
015 E040143 X
015 A000144 BNP PARIBAS
015 B000144 S
015 C010144 PARIS
015 D010144 FRANCE
015 E040144 X
015 A000145 DRESDNER BANK
015 B000145 S
015 C010145 FRANKFURT
015 D010145 GERMANY
015 E040145 X
015 A000146 BARCLAYS BANK
015 B000146 S
015 C010146 ACCRA
015 D010146 GHANA
015 E040146 X
015 A000147 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B000147 S
015 C010147 ATHENS
015 D010147 GREECE
015 E040147 X
015 A000148 HONG KONG AND SHANGHAI
015 B000148 S
015 C010148 HONG KONG
<PAGE>      PAGE  14
015 D010148 HONG KONG
015 E040148 X
015 A000149 CITIBANK
015 B000149 S
015 C010149 BUDAPEST
015 D010149 HUNGARY
015 E040149 X
015 A000150 HSBC
015 B000150 S
015 C010150 MUMBAI
015 D010150 INDIA
015 E040150 X
015 A000151 STANDARD CHARTERED
015 B000151 S
015 C010151 JAKARTA
015 D010151 INDONESIA
015 E040151 X
015 A000152 BANK OF IRELAND SECURITIES SERVICES
015 B000152 S
015 C010152 DUBLIN
015 D010152 IRELAND
015 E040152 X
015 A000153 BANK HAPOALIM
015 B000153 S
015 C010153 TEL AVIV
015 D010153 ISRAEL
015 E040153 X
015 A000154 INTESA BCI
015 B000154 S
015 C010154 MILAN
015 D010154 ITALY
015 E040154 X
015 A000155 BANK OF TOKYO
015 B000155 S
015 C010155 TOKYO
015 D010155 JAPAN
015 E040155 X
015 A000156 HSBC BANK
015 B000156 S
015 C010156 AMMAN
015 D010156 JORDAN
015 E040156 X
015 A000157 HSBC
015 B000157 S
015 C010157 SEOUL
015 D010157 KOREA
015 E040157 X
015 A000158 STANDARD CHARTERED
015 B000158 S
015 C010158 KUALA LUMPUR
015 D010158 MALAYSIA
<PAGE>      PAGE  15
015 E040158 X
015 A000159 BANCO NACIONAL
015 B000159 S
015 C010159 MEXICO CITY
015 D010159 MEXICO
015 E040159 X
015 A000160 BANQUE COMMERICIALE
015 B000160 S
015 C010160 CASSABLANCA
015 D010160 MOROCCO
015 E040160 X
015 A000161 FORTIS BANK
015 B000161 S
015 C010161 AMSTERDAM
015 D010161 NETHERLANDS
015 E040161 X
015 A000162 DELETE
015 A000163 DEN NORSKE BANK
015 B000163 S
015 C010163 OSLO
015 D010163 NORWAY
015 E040163 X
015 A000164 CITIBANK
015 B000164 S
015 C010164 LIMA
015 D010164 PERU
015 E040164 X
015 A000165 STANDARD CHARTERED
015 B000165 S
015 C010165 MANILA
015 D010165 PHILLIPINES
015 E040165 X
015 A000166 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE
015 B000166 S
015 C010166 WARSAW
015 D010166 POLAND
015 E040166 X
015 A000167 BANCO COMERCIAL
015 B000167 S
015 C010167 PORTO SALVO
015 D010167 PORTUGAL
015 E040167 X
015 A000168 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE
015 B000168 S
015 C010168 SINGAPORE
015 D010168 SINGAPORE
015 E040168 X
015 A000169 DELETE
015 A000170 DELETE
015 A000171 DELETE
015 A000172 DELETE
<PAGE>      PAGE  16
015 A000173 CENTRAL TRUST
015 B000173 S
015 C010173 TAIPEI
015 D010173 TAIWAN
015 E040173 X
015 A000174 STANDARD CHARTERED
015 B000174 S
015 C010174 BANGKOK
015 D010174 THAILAND
015 E040174 X
015 A000175 DELETE
015 A000176 DELETE
015 A000177 CITIBANK
015 B000177 S
015 C010177 BUENOS AIRES
015 D010177 VENEZUELA
015 E040177 X
015 A000178 BARCLAYS BANK
015 B000178 S
015 C010178 HARARE
015 D010178 ZIMBABWE
015 E040178 X
015 A000179 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000179 S
015 C010179 SHANGHAI
015 D010179 CHINA
015 E040179 X
015 A000180 BANCO COMERICAL PORTUGUES
015 B000180 S
015 C010180 LISBON
015 D010180 PORTUGAL
015 E040180 X
015 A000181 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000181 S
015 C010181 MANILA
015 D010181 PHILIPPINES
015 E040181 X
015 A000182 FIRST NATIONAL BANK OF SOUTHERN AFRICA LTD.
015 B000182 S
015 C010182 JOHANESSBURG
015 D010182 SOUTH AFRICA
015 E040182 X
024  000100 Y
025 A000101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000101 13-2655998
025 C000101 D
025 D000101    2000
025 A000102 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000102 13-5108880
025 C000102 D
025 D000102    4000
<PAGE>      PAGE  17
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
025 D000109       0
025 D000110       0
025 D000111       0
025 D000112       0
025 D000113       0
025 D000114       0
025 D000115       0
025 D000116       0
028 A010100      5340
028 A020100        56
028 A030100         0
028 A040100      5395
028 B010100      7037
028 B020100        47
028 B030100         0
028 B040100      6751
028 C010100      4285
028 C020100        47
028 C030100         0
028 C040100      6512
028 D010100      3894
028 D020100        43
028 D030100         0
028 D040100     11850
028 E010100      4188
028 E020100        43
028 E030100         0
028 E040100      5715
028 F010100      3809
028 F020100        21
028 F030100         0
028 F040100      6584
028 G010100     28553
028 G020100       257
028 G030100         0
028 G040100     42807
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
<PAGE>      PAGE  18
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 N
041  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.370
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
<PAGE>      PAGE  19
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100        0
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100  19.6
062 D000100   4.6
062 E000100   0.0
062 F000100  14.4
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100  22.7
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100  38.7
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  68
063 B000100  0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
<PAGE>      PAGE  20
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100 12
072 B000100     1111
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100      315
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100       20
072 K000100        0
072 L000100        1
072 M000100        6
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100       30
072 R000100       16
072 S000100       11
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        7
072 X000100      406
072 Y000100        0
072 Z000100      705
072AA000100        1
072BB000100        0
<PAGE>      PAGE  21
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100      707
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0080
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100     3225
074 C000100    66158
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100      400
074 M000100        1
074 N000100    69784
074 O000100        0
074 P000100       23
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100       16
074 S000100        0
074 T000100    69745
074 U010100    69740
074 U020100        0
074 V010100     1.00
074 V020100     0.00
074 W000100   1.0001
074 X000100       25
074 Y000100        0
075 A000100    85046
075 B000100        0
076  000100     0.00
024  000200 Y
025 A000201 CITIGROUP, INC.
025 B000201 13-2730828
025 C000201 D
025 D000201     875
025 A000202 WACHOVIA CORP.
025 B000202 56-0927594
025 C000202 D
025 D000202     237
<PAGE>      PAGE  22
025 A000203 AMERICREDIT CORP.
025 B000203 unknown
025 C000203 D
025 D000203     142
025 A000204 DELETE
025 D000204       0
025 A000205 DELETE
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      1774
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200      6093
028 B010200      1600
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200      5402
028 C010200      3266
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200      4953
028 D010200       881
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200      5276
028 E010200       413
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      2490
028 F010200      1349
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200      1618
028 G010200      9282
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200     25832
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
<PAGE>      PAGE  23
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 N
041  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.475
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
058 A000200 N
<PAGE>      PAGE  24
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200        0
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   6.5
062 M000200   0.0
062 N000200  50.2
062 O000200   4.1
062 P000200  24.6
062 Q000200  14.6
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  7.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
<PAGE>      PAGE  25
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    519405
071 B000200    507505
071 C000200    177734
071 D000200  286
072 A000200 12
072 B000200     7970
072 C000200        2
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      868
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200        0
072 J000200       24
072 K000200        0
072 L000200        6
072 M000200        9
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200       78
072 R000200       32
072 S000200       17
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       22
072 X000200     1056
072 Y000200        1
072 Z000200     6917
072AA000200     7431
072BB000200     1968
072CC010200        0
072CC020200     3270
072DD010200     7871
<PAGE>      PAGE  26
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.2900
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200       56
074 B000200        0
074 C000200    11878
074 D000200   171889
074 E000200       77
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200     1839
074 M000200        5
074 N000200   185744
074 O000200     6121
074 P000200       70
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200     3158
074 S000200        0
074 T000200   176395
074 U010200    25069
074 U020200        0
074 V010200     7.04
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200       29
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200   182719
076  000200     0.00
024  000300 Y
025 A000301 CITIGROUP, INC.
025 B000301 13-2730828
025 C000301 E
025 D000301   13840
025 A000302 BANK OF AMERICA CORP.
025 B000302 36-0947896
025 C000302 E
025 D000302    8646
025 A000303 MORGAN STANLEY
025 B000303 13-2655998
025 C000303 E
<PAGE>      PAGE  27
025 D000303    8287
025 A000304 STATE STREET CORP.
025 B000304 04-1867445
025 C000304 E
025 D000304    5479
025 A000305 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000305 13-5108880
025 C000305 E
025 D000305    3426
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300      8631
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300      5705
028 B010300      5344
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300      5765
028 C010300     18778
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300      7436
028 D010300      6085
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300      4437
028 E010300      1890
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300      2773
028 F010300      5064
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300      4298
028 G010300     45792
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300     30414
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
<PAGE>      PAGE  28
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300 100
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300     18
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300   500000
048 A020300 0.475
048 B010300   500000
048 B020300 0.450
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300  1000000
048 K020300 0.425
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
<PAGE>      PAGE  29
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300        0
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
<PAGE>      PAGE  30
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300     79891
071 B000300     78035
071 C000300    602235
071 D000300   13
072 A000300 12
072 B000300      202
072 C000300     6801
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     2928
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300        0
072 J000300       41
072 K000300        0
072 L000300       14
072 M000300       17
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300      115
072 R000300       24
072 S000300       27
072 T000300       18
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       32
072 X000300     3216
072 Y000300        0
072 Z000300     3787
<PAGE>      PAGE  31
072AA000300     5670
072BB000300    19162
072CC010300   159147
072CC020300        0
072DD010300     2595
072DD020300        8
072EE000300        0
073 A010300   0.0600
073 A020300   0.0200
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300       10
074 B000300        0
074 C000300    23867
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300   695499
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300     1515
074 M000300       15
074 N000300   720906
074 O000300        0
074 P000300      271
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300      157
074 S000300        0
074 T000300   720478
074 U010300    48333
074 U020300     1045
074 V010300    14.59
074 V020300    14.52
074 W000300   0.0000
074 X000300       38
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300   622733
076  000300     0.00
024  000400 Y
025 A000401 CITIGROUP, INC.
025 B000401 13-2730828
025 C000401 E
025 D000401    1890
025 A000402 BANK OF AMRICA CORP.
025 B000402 36-0947896
<PAGE>      PAGE  32
025 C000402 E
025 D000402    1174
025 A000403 MORGAN STANLEY
025 B000403 13-2655998
025 C000403 E
025 D000403    1134
025 A000404 STATE STREET CORP.
025 B000404 04-1867445
025 C000404 E
025 D000404     745
025 A000405 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000405 13-5108880
025 C000405 E
025 D000405     444
025 A000406 PNC FUNDING CORP.
025 B000406 unknown
025 C000406 D
025 D000406     322
025 A000407 WACHOVIA CORP.
025 B000407 56-0927594
025 C000407 D
025 D000407      56
025 A000408 CITIGROUP, INC.
025 B000408 13-2730828
025 C000408 D
025 D000408     460
025 A000409 DELETE
025 D000409       0
025 D000410       0
025 D000411       0
025 D000412       0
025 D000413       0
025 D000414       0
025 D000415       0
025 D000416       0
028 A010400      1376
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400      1147
028 B010400       810
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400      1567
028 C010400      1481
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400      1573
028 D010400       577
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400      1257
<PAGE>      PAGE  33
028 E010400       563
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400      1645
028 F010400       626
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400      1824
028 G010400      5433
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400      9013
028 H000400         0
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400      0
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 N
041  000400 N
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.475
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
<PAGE>      PAGE  34
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400        0
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
<PAGE>      PAGE  35
066 D000400 N
066 E000400 Y
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400    147513
071 B000400    153718
071 C000400    131613
071 D000400  112
072 A000400 12
072 B000400     2303
072 C000400      946
<PAGE>      PAGE  36
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400      643
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400        0
072 J000400       19
072 K000400        0
072 L000400        0
072 M000400        7
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400       60
072 R000400       34
072 S000400       15
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       12
072 X000400      790
072 Y000400        0
072 Z000400     2459
072AA000400     1953
072BB000400     5340
072CC010400    23303
072CC020400        0
072DD010400     3268
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.2500
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400       10
074 B000400        0
074 C000400     4605
074 D000400    50561
074 E000400      165
074 F000400    90012
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400       80
074 K000400        0
074 L000400      530
074 M000400        4
074 N000400   145967
074 O000400     2510
074 P000400       52
074 Q000400        0
<PAGE>      PAGE  37
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400      297
074 S000400        0
074 T000400   143108
074 U010400    12794
074 U020400        0
074 V010400    11.19
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400       18
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   135108
076  000400     0.00
024  000500 Y
025 A000501 LEGG MASON, INC.
025 B000501 52-0902557
025 C000501 E
025 D000501    7224
025 A000502 ZIONS BANCORP.
025 B000502 unknown
025 C000502 E
025 D000502    4011
025 A000503 ALPHA BANK AE
025 B000503 unknown
025 C000503 E
025 D000503    3798
025 A000504 MACQUARIE BANK LTD.
025 B000504 unknown
025 C000504 E
025 D000504    2207
025 A000505 BANKOK BANK PLC
025 B000505 unknown
025 C000505 E
025 D000505    1214
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      3520
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500      6114
028 B010500      8958
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500      1237
028 C010500      4256
028 C020500         0
028 C030500         0
<PAGE>      PAGE  38
028 C040500      7958
028 D010500      3575
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500      2133
028 E010500      3981
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500       802
028 F010500      3511
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500      1964
028 G010500     27801
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500     20208
028 H000500         0
029  000500 N
030 A000500      0
030 B000500  0.00
030 C000500  0.00
031 A000500      0
031 B000500      0
032  000500      0
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500 100
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500     20
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.975
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
<PAGE>      PAGE  39
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500        0
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
<PAGE>      PAGE  40
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500     70617
<PAGE>      PAGE  41
071 B000500     59746
071 C000500    146800
071 D000500   41
072 A000500 12
072 B000500      100
072 C000500     2088
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     1456
072 G000500        0
072 H000500        0
072 I000500        0
072 J000500       93
072 K000500        0
072 L000500       21
072 M000500        8
072 N000500        0
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500      127
072 R000500       34
072 S000500        9
072 T000500       20
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       14
072 X000500     1782
072 Y000500        0
072 Z000500      406
072AA000500     9331
072BB000500    12833
072CC010500    65109
072CC020500        0
072DD010500      134
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0100
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        0
074 B000500        0
074 C000500     2348
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500   194224
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500        0
074 K000500        0
<PAGE>      PAGE  42
074 L000500      338
074 M000500       63
074 N000500   196973
074 O000500        0
074 P000500      166
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500      764
074 S000500        0
074 T000500   196043
074 U010500    17611
074 U020500     1289
074 V010500    10.38
074 V020500    10.25
074 W000500   0.0000
074 X000500       22
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   149404
076  000500     0.00
024  000600 Y
025 A000601 CREDIT SUISSE GROUP
025 B000601 13-5659485
025 C000601 E
025 D000601   12998
025 A000602 HSBC HOLDINGS PLC
025 B000602 UNKNOWN
025 C000602 E
025 D000602   11858
025 A000603 ING GROEP NV
025 B000603 UNKNOWN
025 C000603 E
025 D000603    7901
025 A000604 CREDIT AGRICOLE SA
025 B000604 UNKNOWN
025 C000604 E
025 D000604    5092
025 A000605 UFJ HOLDINGS, INC.
025 B000605 UNKNOWN
025 C000605 E
025 D000605    4517
025 A000606 ALPHA BANK AE
025 B000606 UNKNOWN
025 C000606 E
025 D000606    3433
025 A000607 WESTPAC BANKING CORP., LTD
025 B000607 UNKNOWN
025 C000607 E
025 D000607    3123
<PAGE>      PAGE  43
025 A000608 LLOYDS TSB GROUP PLC
025 B000608 UNKNOWN
025 C000608 E
025 D000608    3113
025 A000609 MEGA FINANCIAL HOLDING CO., LTD
025 B000609 unknown
025 C000609 E
025 D000609    2707
025 A000610 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
025 B000610 unknown
025 C000610 E
025 D000610    2533
025 A000611 BANK OF IRELAND
025 B000611 UNKNOWN
025 C000611 E
025 D000611    2303
025 A000612 BANCO POPULAR ESPANOL SA
025 B000612 UNKNOWN
025 C000612 E
025 D000612    2136
025 D000613       0
025 D000614       0
025 D000615       0
025 D000616       0
028 A010600     18014
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600     24431
028 B010600     14605
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600     13403
028 C010600     12990
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600     19601
028 D010600      8748
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600     13802
028 E010600      4644
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600      5661
028 F010600      8030
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600      4816
028 G010600     67031
028 G020600         0
028 G030600         0
<PAGE>      PAGE  44
028 G040600     81714
028 H000600         0
029  000600 N
030 A000600      0
030 B000600  0.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 Y
041  000600 Y
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600 100
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600     36
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.000
048 A010600   500000
048 A020600 0.875
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
<PAGE>      PAGE  45
048 J020600 0.000
048 K010600   500000
048 K020600 0.725
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
058 A000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600        0
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
<PAGE>      PAGE  46
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600    497943
071 B000600    510839
071 C000600    419145
071 D000600  119
072 A000600 12
072 B000600       31
072 C000600    10298
072 D000600        0
072 E000600        0
072 F000600     3811
072 G000600        0
072 H000600        0
072 I000600        0
072 J000600      330
072 K000600        0
072 L000600       22
072 M000600       14
072 N000600        0
<PAGE>      PAGE  47
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600      328
072 R000600       28
072 S000600       20
072 T000600       36
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600       23
072 X000600     4612
072 Y000600        0
072 Z000600     5717
072AA000600    36156
072BB000600    40314
072CC010600   111190
072CC020600        0
072DD010600     3295
072DD020600       65
072EE000600        0
073 A010600   0.0500
073 A020600   0.0400
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600     8188
074 B000600        0
074 C000600     3705
074 D000600        0
074 E000600     4229
074 F000600   493201
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600        0
074 K000600        0
074 L000600      900
074 M000600      918
074 N000600   511141
074 O000600        0
074 P000600      363
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     1356
074 S000600        0
074 T000600   509422
074 U010600    58747
074 U020600     2911
074 V010600     8.26
074 V020600     8.24
074 W000600   0.0000
<PAGE>      PAGE  48
074 X000600       52
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600   435701
076  000600     0.00
024  000700 N
028 A010700      2349
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700       391
028 B010700      2321
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700      1589
028 C010700      2165
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700       314
028 D010700      2279
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700       226
028 E010700      2096
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700       327
028 F010700      2004
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700       870
028 G010700     13214
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700      3717
028 H000700         0
029  000700 N
030 A000700      0
030 B000700  0.00
030 C000700  0.00
031 A000700      0
031 B000700      0
032  000700      0
033  000700      0
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 N
040  000700 Y
041  000700 Y
<PAGE>      PAGE  49
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700 100
042 D000700   0
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700     12
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.000
048 A010700   250000
048 A020700 0.750
048 B010700   750000
048 B020700 0.725
048 C010700  1500000
048 C020700 0.700
048 D010700  2500000
048 D020700 0.680
048 E010700  2500000
048 E020700 0.650
048 F010700  2500000
048 F020700 0.640
048 G010700  2500000
048 G020700 0.630
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700 12500000
048 K020700 0.620
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
058 A000700 N
059  000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061  000700        0
<PAGE>      PAGE  50
062 A000700 N
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700   0.0
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.0
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
<PAGE>      PAGE  51
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700     65777
071 B000700     52286
071 C000700     81764
071 D000700   64
072 A000700 12
072 B000700       41
072 C000700      512
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700      663
072 G000700        0
072 H000700        0
072 I000700        0
072 J000700       17
072 K000700        0
072 L000700        7
072 M000700        6
072 N000700        0
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700       54
072 R000700       17
072 S000700        5
072 T000700       12
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700        6
072 X000700      787
072 Y000700        0
072 Z000700     -234
072AA000700     6304
072BB000700     7916
072CC010700    27513
072CC020700        0
072DD010700        0
<PAGE>      PAGE  52
072DD020700        0
072EE000700        0
073 A010700   0.0000
073 A020700   0.0000
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700       21
074 B000700        0
074 C000700    13311
074 D000700        0
074 E000700        0
074 F000700   106665
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
074 J000700     1237
074 K000700        0
074 L000700       59
074 M000700        9
074 N000700   121302
074 O000700        0
074 P000700       69
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700     8630
074 S000700        0
074 T000700   112603
074 U010700     9253
074 U020700     1035
074 V010700    10.95
074 V020700    10.91
074 W000700   0.0000
074 X000700       10
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700    88397
076  000700     0.00
024  000800 Y
025 A000801 CITIGROUP, INC.
025 B000801 13-2730828
025 C000801 E
025 D000801    6815
025 A000802 MORGAN STANLEY
025 B000802 13-2655998
025 C000802 E
025 D000802    5828
025 A000803 BANK OF AMERICA CORP.
025 B000803 36-0947896
025 C000803 E
<PAGE>      PAGE  53
025 D000803    3957
025 A000804 BANK ONE CORP.
025 B000804 UNKNOWN
025 C000804 E
025 D000804    1878
025 A000805 US BANCORP.
025 B000805 93-0908531
025 C000805 E
025 D000805    1397
025 A000806 MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.
025 B000806 unknown
025 C000806 E
025 D000806     929
025 D000807       0
025 D000808       0
028 A010800      2678
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800      1562
028 B010800      2472
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800      2085
028 C010800      1774
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800      2062
028 D010800      2338
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800       530
028 E010800      1836
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800      1322
028 F010800      1352
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800      1323
028 G010800     12450
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800      8884
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
<PAGE>      PAGE  54
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 Y
041  000800 Y
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800 100
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800     27
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.475
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 N
055 A000800 N
<PAGE>      PAGE  55
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800        0
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
<PAGE>      PAGE  56
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800     58298
071 B000800     56142
071 C000800    150470
071 D000800   37
072 A000800 12
072 B000800       36
072 C000800     2258
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800      731
072 G000800        0
072 H000800        0
072 I000800        0
072 J000800       25
072 K000800        0
072 L000800       23
072 M000800        7
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800       70
072 R000800       34
072 S000800       13
072 T000800       27
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800        8
<PAGE>      PAGE  57
072 X000800      938
072 Y000800        0
072 Z000800     1356
072AA000800     4555
072BB000800     6746
072CC010800    37961
072CC020800        0
072DD010800     1476
072DD020800       71
072EE000800        0
073 A010800   0.0800
073 A020800   0.0600
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800        0
074 C000800     5716
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800   177250
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800        0
074 K000800        0
074 L000800      194
074 M000800        4
074 N000800   183164
074 O000800     4216
074 P000800       74
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800      310
074 S000800        0
074 T000800   178564
074 U010800    18897
074 U020800     2114
074 V010800     8.50
074 V020800     8.47
074 W000800   0.0000
074 X000800       30
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800   153311
076  000800     0.00
024  000900 Y
025 A000901 JEFFERIES GROUP, INC.
025 B000901 95-2622900
025 C000901 E
<PAGE>      PAGE  58
025 D000901    1149
025 A000902 AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.
025 B000902 unknown
025 C000902 E
025 D000902     981
025 A000903 NATIONAL FINANCIAL PARTNERS CORP.
025 B000903 unknown
025 C000903 E
025 D000903     512
025 A000904 LABRANCE & CO., INC.
025 B000904 unknown
025 C000904 E
025 D000904     500
025 D000905       0
025 D000906       0
025 D000907       0
025 D000908       0
028 A010900      5303
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900      4126
028 B010900      1558
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900       747
028 C010900      2334
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900      1054
028 D010900      2222
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900       401
028 E010900       817
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900       239
028 F010900      1087
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900       355
028 G010900     13321
028 G020900         0
028 G030900         0
028 G040900      6922
028 H000900         0
029  000900 N
030 A000900      0
030 B000900  0.00
030 C000900  0.00
031 A000900      0
<PAGE>      PAGE  59
031 B000900      0
032  000900      0
033  000900      0
034  000900 N
035  000900      0
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 Y
041  000900 Y
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900 100
042 D000900   0
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900      6
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 N
047  000900 Y
048  000900  0.875
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
049  000900 N
050  000900 N
051  000900 N
052  000900 N
<PAGE>      PAGE  60
053 A000900 Y
053 B000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056  000900 Y
057  000900 N
058 A000900 N
059  000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061  000900        0
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 Y
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
<PAGE>      PAGE  61
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900     54791
071 B000900     44889
071 C000900     39624
071 D000900  113
072 A000900 12
072 B000900       32
072 C000900       84
072 D000900        0
072 E000900        0
072 F000900      367
072 G000900        0
072 H000900        0
072 I000900        0
072 J000900       20
072 K000900        0
072 L000900       11
072 M000900        4
072 N000900        0
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900       48
072 R000900       35
072 S000900       14
072 T000900        6
<PAGE>      PAGE  62
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900        4
072 X000900      509
072 Y000900        0
072 Z000900     -393
072AA000900     6898
072BB000900     5958
072CC010900    10801
072CC020900        0
072DD010900        0
072DD020900        0
072EE000900        0
073 A010900   0.0000
073 A020900   0.0000
073 B000900   0.0000
073 C000900   0.0000
074 A000900       10
074 B000900        0
074 C000900     5303
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900    51434
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900      219
074 K000900        0
074 L000900       62
074 M000900        2
074 N000900    57030
074 O000900        0
074 P000900       38
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900     3530
074 S000900        0
074 T000900    53462
074 U010900     9919
074 U020900     1256
074 V010900     4.79
074 V020900     4.72
074 W000900   0.0000
074 X000900       16
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900    42021
076  000900     0.00
<PAGE>      PAGE  63
SIGNATURE   JOHN MILLETTE
TITLE       SECRETARY