<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 10/31/2010
000 C000000 0000764772
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 VALUE LINE CONVERTIBLE FUND, INC.
001 B000000 811-04258
001 C000000 2129071500
002 A000000 220 E. 42ND STREET
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10017
002 D020000 5891
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 EULAV ASSET MANAGEMENT, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-625
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10017
008 D040001 5891
010 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
010 B000001 85-05003
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
010 C030001 02110
011 A000001 EULAV SECURITIES, INC.
011 B000001 8-848
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10017
011 C040001 5891
012 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY C/O BFDS
012 B000001 85-05003
012 C010001 KANSAS CITY
012 C020001 MO
012 C030001 64121
012 C040001 9729
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
<PAGE>      PAGE  2
013 B030001 10017
014 A000001 EULAV SECURITIES. INC
014 B000001 8-848
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000   14
019 C000000 VALULINEFD
020 A000001 INSTINET
020 B000001 13-3443395
020 C000001      1
020 A000002 PULSE TRADING, INC.
020 B000002 04-3573598
020 C000002      0
020 A000003 VANDHAM SECURITIES CORP.
020 B000003 22-3039058
020 C000003      0
020 A000004 JEFFERIES + COMPANY, INC.
020 B000004 95-2622900
020 C000004      0
021  000000        1
022 A000001 MORGAN STANLEY
022 B000001 13-2655998
022 C000001     96191
022 D000001       405
022 A000002 BARCLAY CAPITAL INC.
022 B000002 94-3112180
022 C000002      1201
022 D000002      2191
022 A000003 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER
022 B000003 13-5674085
022 C000003      1416
022 D000003      1690
022 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
022 B000004 11-2418191
022 C000004      1451
022 D000004       605
022 A000005 WELLS FARGO SECURITIES LLC
022 C000005      1278
022 D000005       450
022 A000006 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 B000006 04-1867445
022 C000006      1000
022 D000006         0
022 A000007 OPPENHEIMER & CO., INC.
022 B000007 13-2527171
<PAGE>      PAGE  3
022 C000007       212
022 D000007       721
022 A000008 JEFFERIES + COMPANY, INC.
022 B000008 95-2622900
022 C000008       451
022 D000008       233
022 A000009 WILLIAM BLAIR & COMPANY
022 B000009 36-2214610
022 C000009       459
022 D000009       166
022 A000010 DEUTSCHE BANK SECURITIES
022 B000010 13-6124068
022 C000010       338
022 D000010       268
023 C000000     104797
023 D000000       7314
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
028 A010000       467
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000      2144
028 B010000        72
028 B020000       125
028 B030000         0
028 B040000       590
028 C010000        76
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000       376
028 D010000       452
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000       342
028 E010000         4
028 E020000        96
028 E030000         0
028 E040000       321
028 F010000      3279
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000       651
<PAGE>      PAGE  4
028 G010000      4350
028 G020000       221
028 G030000         0
028 G040000      4424
028 H000000         0
029  000000 N
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
034  000000 N
035  000000      0
036 B000000      0
037  000000 N
038  000000      0
039  000000 N
040  000000 Y
041  000000 Y
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000 100
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000     12
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.750
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
<PAGE>      PAGE  5
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000     1000
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   7.5
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
<PAGE>      PAGE  6
062 O000000   0.0
062 P000000  80.3
062 Q000000   0.0
062 R000000  12.5
063 A000000   0
063 B000000  0.0
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067  000000 Y
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
<PAGE>      PAGE  7
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000      9555
071 B000000      9355
071 C000000     22572
071 D000000   41
072 A000000  6
072 B000000      305
072 C000000       75
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000       89
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000        9
072 J000000       14
072 K000000        0
072 L000000       17
072 M000000        2
072 N000000       31
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       -2
072 S000000       14
072 T000000       30
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000        4
072 X000000      208
072 Y000000       41
072 Z000000      213
072AA000000      801
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000        5
072DD010000      247
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.1165
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000      165
074 B000000     2000
074 C000000        0
074 D000000    21531
074 E000000     2164
074 F000000     1182
<PAGE>      PAGE  8
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000      219
074 K000000        0
074 L000000      158
074 M000000        0
074 N000000    27419
074 O000000      467
074 P000000       16
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      134
074 S000000        0
074 T000000    26802
074 U010000     2336
074 U020000        0
074 V010000    11.47
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     1024
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000    23717
076  000000     0.00
077 A000000 N
078  000000 N
080 C000000        0
081 B000000   0
082 B000000        0
083 B000000        0
084 B000000        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
SIGNATURE   EMILY D. WASHINGTON
TITLE       TREASURER