### IN THE SUPREME COU RT OF TEN NESSEE

AT JACKSON

Nov em be r 5, 2 00 9 S es si on

SAMUEL D. LEG GET T E T A L 

### . v. DUKE E NERGY CORPORATI ON E T A L



### .

A p p e a l b y P e r m i s s i o n f r o m t h e C o u r t o f A p p e a l s , W e s t e r n S e c t i o n

C h a n c e r y C o u r t f

o r F a y e t t e C o u n t y

N o

. 1 3 8 4 7 M a r t h a B

. B r a s f i e l d

, C h a n c e l l o r

N o

. W 2 0 0 7

- 0 0 7 8 8

- S C

- R 1 1

- C V

- F i l e d A p r i l 2 3

, 2 0 1 0

T h e p l a i n t i f

f s

, c o m m e r c i a l a n d r e s i d e n t i a l c o n s u m e r s o f n a t u r a l g a s

, p u r c h a s e d n a t u r a l g a s

f r o m u t i l i t i e s

, w h i c h h a d a c q u i r e d t h e p r o d u c t w h o l e s a l e f r o m t h e d e f

e n d a n t s

. I n t h i s c l a s s

a c t i o n a n t i t r u s t s u i t

, t h e p l a i n t i f f s a l l e g e t h a t t h e d e f

e n d a n t s e n g a g e d i n v a r i o u s a n t i

c o m p e t i t i v e p r a c t i c e s

, i n c l u d i n g m a k i n g f a l s e s t a t e m e n t s a b o u t n a t u r a l g a s t r a n s a c t i o n s a n d

e n g a g i n g i n “ w a s h t r a d e s ” a n d “ c h u r n i n g

. ” A f t e r t h e d e f

e n d a n t s f i l e d a m o t i o n t o d i s m i s s

,

c o n t e n d i n g t h a t t h e c l a i m s w e r e b a r r e d b y b o t h f i e l d p r e

- e m p t i o n a n d t h e f i l e d r a t e d o c t r i n e

,

t h e c h a n c e l l o r d i s m i s s e d t h e c l a i m s

. T h e p l a i n t i f f a p p e a l e d a n d t h e C o u r t o f A p p e a l s

r e v e r s e d

, h o l d i n g t h a t t h e c l a i m s w e r e n o t s u b j e c t t o d i s m i s s a l

. B e c a u s e t h e N a t u r a l G a s A c t

a n d s u b s e q u e n t f

e d e r a l l e g i s l a t i o n p r e

- e m p t s t a t e a c t i o n s i n t h i s p a r t i c u l a r f i e l d o f r e g u l a t i o n

,

t h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s i s r e v e r s e d a n d a l l c l a i m s a r e d i s m i s s e d

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 1 ; J u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s R e v e r s e d

G A R Y R

. W A D E

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h J A N IC E M

. H O LD E R

, C

. J

. ,

C O R N E LIA A

. C LA R K

, W ILL IA M C

. K O C H

, J R

. , a n d S H A R O N G

. L E E

, J J

. , j o i n e d

.

B r i a n S

. F a u g h n a n a n d C a n n o n F a i r f a x A l l e n

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t s

,

W i l l i a m s C o m p a n i e s

, I n c

. , W i l l i a m s E n e r g y M a r k e t i n g & T r a d i n g C o m p a n y

, I n c

. , a n d

W i l l i a m s M e r c h a n t S e r v i c e s

.

L e o B e a r m a n

, J r

. , M i c h a e l C o t t e r P a t t o n

, a n d W

. M i c h a e l R i c h a r d s

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e ;

a n d T e r r y J

. H o u l i h a n

, S a n F r a n c i s c o

, C a l i f o r n i a

, f o r t h e a p p e l l a n t s

, R e l i a n t E n e r g y S e r v i c e s

,

I n c

. a n d R e l i a n t E n e r g y

, I n c

.

J e f F e i b e l m a n

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t s

, O N E O K

, I n c

. a n d O N E O K E n e r g y

M a r k e t i n g a n d T r a d i n g C o m p a n y

, L P

.D o u g l a s R a y T r i b b l e

, S a n D i e g o

, C a l i f o r n i a ; J o h n S

. G o l w e n

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e ; M i c h a e l

J

. K a s s

, S a n F r a n c i s c o

, C a l i f o r n i a ; a n d J o s h u a R a y D e n t o n a n d R o b e r t D a l e G r i m e s

,

N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, D y n e g y M a r k e t i n g a n d T r a d e

.

G l e n G

. R e i d

, J r

. a n d R o b e r t E d g a r C r a d d o c k

, J r

. , M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t s

,

C M S E n e r g y C o r p o r a t i o n

, C M S F i e l d S e r v i c e s

, a n d C M S M a r k e t i n g S e r v i c e s & T r a d i n g

C o m p a n y

.

B r e n t B e n o i t

, J

. M i c h a e l D o r m a n

, J a m e s R

. L e a h y

, a n d S t a c y W i l l i a m s

, H o u s t o n

, T e x a s ; P a u l

H o w a r d M o r r i s a n d S h e a S i s k W e l l f o r d

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t s

, E l P a s o

C o r p o r a t i o n a n d E l P a s o M e r c h a n t E n e r g y

, L P

.

J o e l B

. K l e i n m a n

, W a s h i n g t o n

, D C ; L e l a M

. H o l l a b a u g h a n d P a u l G

. S u m m e r s

, N a s h v i l l e

,

T e n n e s s e e

, f

o r t h e a p p e l l a n t s

, D u k e E n e r g y C o r p o r a t i o n a n d D u k e E n e r g y T r a d i n g a n d

M a r k e t i n g C o m p a n y

, L L C

.

J o e l B

. K l e i n m a n

, W a s h i n g t o n

, D C

, f o r t h e a p p e l l a n t s

, A m e r i c a n E l e c t r i c P o w e r C o

. a n d

A E P E n e r g y S e r v i c e s

, I n c

.

A l a n G

. C r o n e

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e ; J o h n S

. W i l d e r

, S o m e r v i l l e

, T e n n e s s e e ; a n d T h o m a s

H

. B r i l l

, M i s s i o n H i l l s

, K a n s a s

, f o r t h e a p p e l l e e s

, S a m u e l D

. L e g g e t t

, B i n g ’ s S t o p & S h o p

,

W o l f e R i v e r C a f

é

, a n d F r a n k H

. C o l v e t t

, J r

.

O P I N I O N

F a c t s a n d P r o c e d u r a l H i s t o r y 1

T h i s l i t i g a t i o n r e p r e s e n t s a s i n g l e c o m p o n e n t o f a c o m p l e x

, n a t i o n w i d e e f f o r t b y

c o n s u m e r s a n d o t h e r p u r c h a s e r s c h a l l e n g i n g t h e p r i c i n g p r a c t i c e s o f w h o l e s a l e r s o f

n a t u r a l

g a s

. W i l l i a m s C o m p a n i e s

, I n c

. , W i l l i a m s E n e r g y M a r k e t i n g & T r a d i n g C o m p a n y

, I n c

. ,

W i l l i a m s M e r c h a n t S e r v i c e s

, R e l i a n t E n e r g y S e r v i c e s

, I n c

. , R e l i a n t E n e r g y

, I n c

. , O N E O K

,

I n c

. , O N E O K E n e r g y M a r k e t i n g a n d T r a d i n g C o m p a n y

, L

. P

. , D y n e g y M a r k e t i n g & T r a d e

,

C M S E n e r g y C o r p o r a t i o n

, C M S F i e l d S e r v i c e s

, C M S M a r k e t i n g S e r v i c e s & T r a d i n g

C o m p a n y

, E l P a s o C o r p o r a t i o n

, E l P a s o M e r c h a n t E n e r g y

, L P

, D u k e E n e r g y C o r p o r a t i o n

,

D u k e E n e r g y T r a d i n g a n d M a r k e t i n g C o m p a n y

, L L C

, A m e r i c a n E l e c t r i c P o w e r C o

. , a n d

A E P E n e r g y S e r v i c e s

, I n c

. ( t h e “ D e f e n d a n t s ” ) s o l d n a t u r a l g a s a t w h o l e s a l e t o T e n n e s s e e

u t i l i t i e s ( t h e “ U t i l i t i e s ” )

, w h i c h t h e n s o l d t h e p r o d u c t a t r e t a i l t o a v a r i e t y o f i n d i v i d u a l s a n d

b u s i n e s s e s i n T e n n e s s e e

, i n c l u d i n g S a m u e l D

. L e g g e t t

, F r a n k H

. C o l v e t t

, J r

. , B i n g ’ s S t o p &

S h o p

, W o l f

e R i v e r C a f

é

, a n d o t h e r s

, w h o m a k e u p t h e c l a s s f i l i n g t h i s s u i t ( t h e “ P l a i n t i f f s ” )

.

Beca use thi s cas e was dec ide d on a m oti on to dis m is s, the fol lowi ng fa ct s we r e ta ken fr om the 1

ple adi ngs.

-2-T h e P l a i n t i f f s c l a i m t h a t

, f

r o m a t l e a s t J a n u a r y 1

, 2 0 0 0

, t h r o u g h O c t o b e r 3 1

, 2 0 0 2

, t h e

D e f e n d a n t s e n g a g e d i n a p e r v a s i v e a n d w i d e s p r e a d s c h e m e t o a r t i f i c i a l l y i n f

l a t e t h e p r i c e o f

w h o l e s a l e n a t u r a l g a s

, a n d t h a t t h e U t i l i t i e s p a s s e d a l o n g t h o s e c o s t s t o t h e P l a i n t i f f s

.

R e p o r t i n g f

i r m s s u c h a s P l a t t s

, a d i v i s i o n o f t h e M c G r a w

- H i l l C o m p a n i e s

, g a t h e r

i n f o r m a t i o n a b o u t v o l u m e a n d p r i c i n g f r o m t h o s e i n t h e n a t u r a l g a s m a r k e t a n d p u b l i s h

i n d i c e s r e f

l e c t i n g t h e i r d a t a

, s u c h a s G a s D a i l y a n d t h e m o n t h l y I n s i d e F E R C G a s M a r k e t

R e p o r t ( “ I F E R C ” )

. I n t u r n

, n a t u r a l g a s s e l l e r s

, p u r c h a s e r s

, a n d f u t u r e s t r a d e r s r e l y o n t h e

i n d i c e s t o e v a l u a t e m a r k e t c o n d i t i o n s a n d s e t p r i c e s

. T h e P l a i n t i f f s a l l e g e t h a t t h e v a r i o u s

D e f e n d a n t s r e p o r t e d t h o u s a n d s o f n a t u r a l g a s t r a d e s t o t h e s e f i r m s c o n t a i n i n g f

a l s e o r

m i s l e a d i n g i n f

o r m a t i o n d e s i g n e d t o i n f l u e n c e t h e p r i c e o f

g a s i n t h e i r f

a v o r

. T h e P l a i n t i f

f s

c o n t e n d t h a t

, a s a p a r t o f t h e i r e f f o r t s t o m a n i p u l a t e p r i c i n g

, t h e D e f e n d a n t s r e p o r t e d s a l e s

t h a t d i d n o t e x i s t

, f

a i l e d t o r e p o r t s a l e s t h a t d i d o c c u r

, a n d r e p o r t e d a c t u a l s a l e s a c c o m p a n i e d

b y f a l s e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e v o l u m e a n d t h e p r i c e

.

T h e P l a i n t i f

f s f u r t h e r a s s e r t t h a t c e r t a i n o f t h e D e f e n d a n t s e n g a g e d i n “ w a s h t r a d e s ”

a n d “ c h u r n i n g ” i n a n e f

f o r t t o i n f l a t e t h e p r i c e o f n a t u r a l g a s

. “ A w a s h t r a d e i s a t r a n s a c t i o n

w h e r e t w o p a r t i e s s i m u l t a n e o u s l y b u y a n d s e l l t h e s a m e q u a n t i t y o f n a t u r a l g a s a t t h e s a m e

p r i c e a n d o n t h e s a m e d a y [

, ] c r e a t [ i n g ] a f a l s e a p p e a r a n c e o f d e m a n d f o r a n d s h o r t s u p p l y o f

n a t u r a l g a s

. ” E

. & J

. G a l l o W i n e r y v

. E n C a n a C o r p

. , 5 0 3 F

. 3 d 1 0 2 7

, 1 0 3 2 n

. 3 ( 9 t h C i r

.

2 0 0 7 )

. “ I n c h u r n i n g

, v o l u m e s o f n a t u r a l g a s a r e s e q u e n t i a l l y b o u g h t a n d s o l d b y a t r a d e r a n d

c o u n t e r p a r t y s o t h a t e a c h t i m e a b u y / s e l l c y c l e i s c o m p l e t e

, t h e b a s i s p r i c e h a s b e e n

i n c r e m e n t a l l y i n c r e a s e d w i t h o u t t h e n e t e x c h a n g e o f a n y a c t u a l n a t u r a l g a s

. ” E

. & J

. G a l l o

W i n e r y v

. E n C a n a E n e r g y S e r v s

. , I n c

. , N o

. C V F 0 3

- 5 4 1 2 A W I L J O

, 2 0 0 8 W L 4 2 2 4 4 9 2

, a t

* 7 ( E

. D

. C a l

. S e p t

. 1 2

, 2 0 0 8 )

. T h e P l a i n t i f f s a l l e g e t h a t a s a r e s u l t o f t h e s e p r a c t i c e s

, t h e

D e f e n d a n t s c a u s e d f

u r t h e r a r t i f

i c i a l i n f l a t i o n o f t h e w h o l e s a l e p r i c e s a t w h i c h t h e U t i l i t i e s

p u r c h a s e d n a t u r a l g a s

. B e c a u s e t h e U t i l i t i e s

, i n t u r n

, p a s s e d t h o s e p r i c e s o n t o r e t a i l

c u s t o m e r s s u c h a s t h e P l a i n t i f f s

, t h e P l a i n t i f

f s e x p e r i e n c e d s u b s t a n t i a l

, u n w a r r a n t e d e x p e n s e

.

A l l i n a l l

, t h e P l a i n t i f

f s c o n t e n d t h a t m o r e t h a n t h r e e

- q u a r t e r s o f t h e t r a d e s r e p o r t e d

t o t h r e e o f I F E R C ’ s “ t r a d i n g d e s k s

, ” a s w e l l a s t h o u s a n d s o f t r a d e s r e p o r t e d t o G a s D a i l y

, 2

w e r e f a l s e

, m i s l e a d i n g

, o r k n o w i n g l y i n a c c u r a t e

. S i n c e 2 0 0 2

, s e v e r a l o f t h e D e f e n d a n t s h a v e

b e e n s u b j e c t e d t o c i v i l p e n a l t i e s a s s o c i a t e d w i t h f a l s e r e p o r t i n g a n d m a r k e t m a n i p u l a t i o n

.

F o r e x a m p l e

, O N E O K

, I n c

. a n d O N E O K E n e r g y M a r k e t i n g a n d T r a d i n g C o m p a n y

, L

. P

. e a c h

p a i d $ 3 m i l l i o n i n p e n a l t i e s t o t h e C o m m o d i t y F u t u r e s T r a d i n g C o m m i s s i o n ( t h e “ C F T C ” )

i n O c t o b e r o f 2 0 0 2 ; D y n e g y M a r k e t i n g a n d T r a d e a n d n o n

- p a r t y W e s t C o a s t P o w e r L L C p a i d

$ 5 m i l l i o n t o t h e C F T C i n D e c e m b e r o f 2 0 0 2 ; E l P a s o C o r p o r a t i o n a n d E l P a s o M e r c h a n t

Repo rt ing f

i r ms h a ve d ivide d the nat ura l gas m ar ket

– oft en by re gion

– int o vario us “t ra din g 2

des ks,” t o r ef

le ct vari at ion among di ff

er ent se gm ent s of

th e na ti ona l market.

-3-E n e r g y

, L P p a i d $ 2 0 m i l l i o n i n p e n a l t i e s t o t h e C F T C i n M a r c h o f 2 0 0 3 ; W i l l i a m s

C o m p a n i e s

, I n c

. , a n d W i l l i a m s E n e r g y M a r k e t i n g & T r a d i n g C o m p a n y

, I n c

. , p a i d $ 2 0

m i l l i o n i n c i v i l p e n a l t i e s t o t h e C F T C i n J u l y o f 2 0 0 3 ; D u k e E n e r g y C o r p o r a t i o n a n d D u k e

E n e r g y T r a d i n g a n d M a r k e t i n g C o m p a n y

, L L C

, p a i d $ 2 8 m i l l i o n t o t h e C F T C i n S e p t e m b e r

o f 2 0 0 3 ; C M S E n e r g y C o r p o r a t i o n

, C M S M a r k e t i n g S e r v i c e s & T r a d i n g C o m p a n y

, a n d C M S

F i e l d S e r v i c e s p a i d $ 1 6 m i l l i o n t o t h e C F T C i n N o v e m b e r o f 2 0 0 3 ; d u r i n g t h e s a m e m o n t h

,

R e l i a n t E n e r g y S e r v i c e s

, I n c

. p a i d $ 1 8 m i l l i o n t o t h e C F T C ; a n d A m e r i c a n E l e c t r i c P o w e r 3

C o m p a n y a n d A E P E n e r g y S e r v i c e s

, I n c

. , p a i d $ 3 0 m i l l i o n t o t h e C F T C i n J a n u a r y o f 2 0 0 5

.

F u r t h e r

, A E P E n e r g y S e r v i c e s

, I n c

. , p a i d a n a d d i t i o n a l $ 3 0 m i l l i o n t o t h e U n i t e d S t a t e s

D e p a r t m e n t o f J u s t i c e

.

I n J a n u a r y o f 2 0 0 5

, t h e P l a i n t i f f s f i l e d a c o m p l a i n t f

o r d a m a g e s u n d e r t h e T e n n e s s e e

T r a d e P r a c t i c e s A c t ( “ T T P A ” ) a l l e g i n g a n u n l a w f u l c o n s p i r a c y t o i n c r e a s e t h e w h o l e s a l e

p r i c e o f n a t u r a l g a s

. L a t e r

, t h e c a s e w a s r e m o v e d t o f e d e r a l c o u r t a n d r e f

e r r e d t o a

M u l t i

- D i s t r i c t L i t i g a t i o n P a n e l

, w h i c h a s s i g n e d t h e s u i t t o t h e U

. S

. D i s t r i c t C o u r t f o r t h e

D i s t r i c t o f N e v a d a

. T h e D e f e n d a n t s s o u g h t a d i s m i s s a l f o r f a i l u r e t o s t a t e a c l a i m

, b u t b e f o r e

r u l i n g o n t h e m o t i o n

, t h e d i s t r i c t c o u r t r e m a n d e d t h e c a s e t o t h e C h a n c e r y C o u r t o f F a y e t t e

C o u n t y

. O n S e p t e m b e r 1 8

, 2 0 0 6

, t h e P l a i n t i f f s f i l e d a m o t i o n f

o r c l a s s c e r t i f

i c a t i o n i n t h e

c h a n c e r y c o u r t

, s e e k i n g c e r t i f i c a t i o n f o r t w o s u b c l a s s e s

– f

i r s t

, t h e “ I n d i r e c t R e s i d e n t i a l

C l a s s

, ” a s r e p r e s e n t e d b y L e g g e t t a n d C o l v e t t

, a n d s e c o n d l y

, t h e “ I n d i r e c t B u s i n e s s C l a s s

, ”

a s r e p r e s e n t e d b y B i n g ’ s S t o p & S h o p a n d W o l f e R i v e r C a f

é

. S e e g e n e r a l l y T e n n

. R

. C i v

.

P

. 2 3 ( g o v e r n i n g c l a s s a c t i o n s )

. T h e y d e f i n e d t h e p r o p o s e d s u b c l a s s e s a s f o l l o w s :

I n d i r e c t R e s i d e n t i a l C l a s s

A l l p e r s o n s i n T e n n e s s e e w h o m a d e i n d i r e c t p u r c h a s e s o f n a t u r a l g a s f r o m a n y

m u n i c i p a l i t y ( c i t y

, t o w n

, o r c o u n t y ) o r a n y u t i l i t y d i s t r i c t f o r a r e s i d e n c e

, h o u s e h o l d

, a p a r t m e n t

, o r p l a c e o f d w e l l i n g a t a n y t i m e d u r i n g t h e p e r i o d

J a n u a r y 1

, 2 0 0 0 t h r o u g h O c t o b e r 3 1

, 2 0 0 2

. E x c l u d e d f r o m t h e c l a s s a r e

i n d i r e c t b u s i n e s s p u r c h a s e r s o f a n y m u n i c i p a l i t y o r u t i l i t y d i s t r i c t

, d i r e c t

p u r c h a s e r s

, f

e d e r a l g o v e r n m e n t a g e n c i e s

, d e f e n d a n t s

, d e f

e n d a n t s ’ a f

f i l i a t e s

,

o r s e l l e r s o r r e s e l l e r s o f n a t u r a l g a s

.

I n d i r e c t B u s i n e s s C l a s s

A l l p e r s o n s

, p a r t n e r s h i p s

, a s s o c i a t i o n s

, p r i v a t e f i r m s

, p u b l i c e n t i t i e s

,

c o r p o r a t i o n s

, a n d o t h e r b u s i n e s s e n t i t i e s i n T e n n e s s e e w h o m a d e i n d i r e c t

p u r c h a s e s o f n a t u r a l g a s f r o m a n y m u n i c i p a l i t y ( c i t y

, t o w n

, o r c o u n t y ) o r a n y

u t i l i t y d i s t r i c t f

o r u s e b y t h e i r b u s i n e s s a t a n y t i m e d u r i n g t h e p e r i o d J a n u a r y

Rel ia nt Ene rgy Ser vices

, I nc. and Rel ia nt Ener gy

, I nc. have app ar ent ly cha nged the ir cor por at e 3

names si nce th is li ti gatio n be gan. For th e s ake of con venien ce, we us e t he o ld names.

-4-1

, 2 0 0 0 t h r o u g h O c t o b e r 3 1

, 2 0 0 2

. E x c l u d e d f r o m t h e c l a s s a r e i n d i r e c t

r e s i d e n t i a l p u r c h a s e r s o f a n y m u n i c i p a l i t y o r u t i l i t y d i s t r i c t

, d i r e c t p u r c h a s e r s

, f e d e r a l g o v e r n m e n t a g e n c i e s

, d e f e n d a n t s

, d e f

e n d a n t s ’ a f

f i l i a t e s

, o r s e l l e r s o r

r e s e l l e r s o f n a t u r a l g a s

.

A f t e r w a r d

, t h e D e f

e n d a n t s r e n e w e d t h e m o t i o n t o d i s m i s s t h a t h a d i n i t i a l l y b e e n f i l e d

i n t h e f e d e r a l d i s t r i c t c o u r t

, a r g u i n g f i r s t t h a t u n d e r t h e “ f

i l e d r a t e d o c t r i n e

, ” t h e c a u s e o f

a c t i o n

, i f a l l o w e d t o p r o c e e d

, w o u l d i n v a d e t h e e x c l u s i v e r a t e

- m a k i n g a u t h o r i t y o f t h e

F e d e r a l E n e r g y R e g u l a t o r y C o m m i s s i o n ( “ F E R C ” ) ; a n d

, i n t h e a l t e r n a t i v e

, t h a t a n y s t a t e

c a u s e o f a c t i o n w o u l d b e p r e

- e m p t e d i n s o f a r a s i t a p p l i e d t o “ t h e f

i e l d o f t r a n s p o r t a t i o n a n d

s a l e s o f n a t u r a l g a s i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

, ” r e g a r d l e s s o f w h e t h e r i t s p e c i f i c a l l y v i o l a t e d t h e

f i l e d r a t e d o c t r i n e

. I n r e s p o n s e

, t h e P l a i n t i f f s a s s e r t e d t h a t t h e p r i c e s a t i s s u e w e r e n e v e r f i l e d

w i t h F E R C a n d t h u s w e r e n o t s u b j e c t t o t h e f

i l e d r a t e d o c t r i n e a n d

, f

u r t h e r

, t h a t p r e

- e m p t i o n

a p p l i e s o n l y t o w h o l e s a l e n a t u r a l g a s s a l e s

, a n d t h e P l a i n t i f f s w e r e r e t a i l

- l e v e l c u s t o m e r s

. 4

T h e D e f e n d a n t s

, i n r e p l y

, c l a i m e d t h a t t h e f i l e d r a t e d o c t r i n e c o n t i n u e s t o a p p l y e v e n w h e n

d e r e g u l a t i o n h a s e n d e d t h e p r a c t i c e o f f o r m a l l y f

i l i n g r a t e s

, i f t h e r a t e s r e m a i n s u b j e c t t o

f e d e r a l p o l i c y

. I n a d d i t i o n

, t h e y c o n t e n d e d t h a t a l t h o u g h t h e P l a i n t i f f s w e r e r e t a i l c u s t o m e r s

,

t h e c o n d u c t a t i s s u e o c c u r r e d i n t h e w h o l e s a l e m a r k e t

, a n d t h u s w i t h i n t h e f i e l d p r e

- e m p t e d

b y f e d e r a l g o v e r n a n c e

. T h e c h a n c e l l o r c o n d u c t e d a h e a r i n g o n t h e m o t i o n

, a n d a f t e r w a r d s

, b o t h t h e P l a i n t i f

f s a n d t h e D e f

e n d a n t s f i l e d s u p p l e m e n t a l p l e a d i n g s

.

O n F e b r u a r y 2

, 2 0 0 7

, a t t h e c l o s i n g o f a s u b s e q u e n t h e a r i n g o n i s s u e s r e l a t i n g t o

j u r i s d i c t i o n

, t h e c h a n c e l l o r c o n c l u d e d t h a t t h e c l a i m s w e r e b a r r e d b y f e d e r a l p r e

- e m p t i o n a n d

d i s m i s s e d t h e c o m p l a i n t :

[ O ] n c e t h e [ N a t u r a l G a s A c t ] b e g a n t h e r e g u l a t i o n [ o f p r i c i n g o f n a t u r a l g a s

w h o l e s a l e s i n t h e i n t e r s t a t e m a r k e t ]

, . . . t h e U n i t e d S t a t e s [ g ] o v e r n m e n t k e p t

i t

. T h e y h a d t h e a b i l i t y t o r e g u l a t e i t

. N o b o d y e l s e h a d t h e a b i l i t y t o r e g u l a t e

i t

. A n d t h e r e f

o r e t h a t r e g u l a t i o n i s s t i l l u n d e r t h e U n i t e d S t a t e s [ g ] o v e r n m e n t

,

a n d

. . . i f i t ’ s

. . . u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e [ f ] e d e r a l [ g ] o v e r n m e n t

, t h i s [ s ] t a t e

[ c ] o u r t h a s a b s o l u t e l y n o a u t h o r i t y t o d o a n y t h i n g c o n c e r n i n g

. . . t h e c h a n g e

i n t h e r a t e s o f t h e w h o l e s a l e g a s

. T h a t ’ s u p t o t h e [ f ] e d e r a l [ g ] o v e r n m e n t

.

T h e y r e g u l a t e i t ; y o u g o t o t h e m

.

O n a p p e a l b y t h e P l a i n t i f f s

, t h e C o u r t o f A p p e a l s r e v e r s e d

, r e l y i n g h e a v i l y o n E

. & J

. G a l l o

W i n e r y

, 5 0 3 F

. 3 d a t 1 0 3 4

, i n w h i c h t h e N i n t h C i r c u i t C o u r t o f A p p e a l s a f f i r m e d t h e d e n i a l

o f s u m m a r y j u d g m e n t t o v a r i o u s n a t u r a l g a s w h o l e s a l e r s f a c i n g s i m i l a r c l a i m s u n d e r s t a t e

T he Pla int if

fs have si nce re vised the ir fi el d pre

- emption ar gum ent to m ir ror the ra ti ona le ado pte d 4

by the Cour t o f Ap pea ls

.

-5-a n d f

e d e r a l a n t i t r u s t l a w

. O u r C o u r t o f A p p e a l s r u l e d a s f o l l o w s :

[ W ] e f i n d t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n c o n c l u d i n g t h a t a l l o f t h e T e n n e s s e e

P u r c h a s e r s ’ c l a i m s w e r e p r e e m p t e d b y f e d e r a l l a w

. . . . [ S ] o m e o f t h e

t r a n s a c t i o n s m a y b e s u b j e c t t o F E R C ’ s e x c l u s i v e j u r i s d i c t i o n

, s o m e m a y n o t

b e

. F r o m t h e r e c o r d b e f o r e u s

, i t i s i m p o s s i b l e t o m a k e a d e f i n i t i v e

d e t e r m i n a t i o n

. B e c a u s e F E R C ’ s j u r i s d i c t i o n i s p r e d i c a t e d u p o n t h e n a t u r e o f

e a c h t r a n s a c t i o n

, i t w a s p r e m a t u r e t o d i s m i s s t h e c a s e a t t h i s e a r l y s t a g e o f t h e

l a w s u i t

.

L e g g e t t v

. D u k e E n e r g y C o r p

. , N o

. W 2 0 0 7

- 0 0 7 8 8

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 8 W L 4 7 5 6 6 5 3

, a t * 7

( T e n n

. C t

. A p p

. O c t

. 2 9

, 2 0 0 8 )

. B e c a u s e o f t h e n a t u r e a n d c o m p l e x i t y o f t h e i s s u e s

p r e s e n t e d

, t h i s C o u r t g r a n t e d t h e D e f e n d a n t s ’ a p p l i c a t i o n f

o r p e r m i s s i o n t o a p p e a l

.

S t a n d a r d o f R e v i e w a n d S t a t u t o r y I n t e r p r e t a t i o n

A R u l e 1 2

. 0 2 ( 6 ) m o t i o n t o d i s m i s s u n d e r t h e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e

s e e k s “ t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e p l e a d i n g s s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e g r a n t e d

. ”

E d w a r d s v

. A l l e n

, 2 1 6 S

. W

. 3 d 2 7 8

, 2 8 4 ( T e n n

. 2 0 0 7 )

. S u c h a m o t i o n t e s t s o n l y t h e l e g a l

s u f f i c i e n c y o f t h e c o m p l a i n t

, n o t t h e s t r e n g t h o f t h e p r o o f

. T h e r e s o l u t i o n o f t h e m o t i o n i s

d e t e r m i n e d b y a n e x a m i n a t i o n o f t h e p l e a d i n g s a l o n e

. C o o k e x r e l

. U i t h o v e n v

. S p i n n a k e r ’ s

o f R i v e r g a t e

, I n c

. , 8 7 8 S

. W

. 2 d 9 3 4

, 9 3 8 ( T e n n

. 1 9 9 4 ) ( c i t i n g W o l c o t t s F i n

. S e r v s

. , I n c

. v

.

M c R e y n o l d s

, 8 0 7 S

. W

. 2 d 7 0 8

, 7 1 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 0 ) )

. I n c o n s i d e r i n g a m o t i o n t o

d i s m i s s

, c o u r t s m u s t c o n s t r u e t h e a s s e r t i o n s i n t h e c o m p l a i n t l i b e r a l l y ; t h e m o t i o n c a n n o t b e

s u s t a i n e d u n l e s s i t a p p e a r s t h a t t h e r e a r e n o f a c t s w a r r a n t i n g r e l i e f

. I d

. ( c i t i n g F u e r s t v

.

M e t h o d i s t H o s p

. S

. , 5 6 6 S

. W

. 2 d 8 4 7

, 8 4 8

- 4 9 ( T e n n

. 1 9 7 8 ) )

. O n a p p e a l

, a l l a l l e g a t i o n s o f

f a c t b y t h e P l a i n t i f

f s m u s t b e t a k e n a s t r u e

. S t e i n v

. D a v i d s o n H o t e l C o

. , 9 4 5 S

. W

. 2 d 7 1 4

,

7 1 6 ( T e n n

. 1 9 9 7 )

. O u r s c o p e o f r e v i e w i s d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

.

C o l o n i a l P i p e l i n e C o

. v

. M o r g a n

, 2 6 3 S

. W

. 3 d 8 2 7

, 8 3 6 ( T e n n

. 2 0 0 8 ) ; O w e n s v

. T r u c k s t o p s

o f A m

. , 9 1 5 S

. W

. 2 d 4 2 0

, 4 2 4 ( T e n n

. 1 9 9 6 )

.

“ W h e t h e r a s t a t e s t a t u t e o r c o m m o n l a w c a u s e o f a c t i o n i s p r e e m p t e d b y f e d e r a l l a w

i s a q u e s t i o n o f l a w [ t h a t t h e a p p e l l a t e c o u r t s ] r e v i e w d e n o v o

. ” F r i b e r g v

. K a n s a s C i t y S

.

R y

. C o

. , 2 6 7 F

. 3 d 4 3 9

, 4 4 2 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 1 )

. “ I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a s t a t u t e e x p r e s s l y o r

i m p l i c i t l y p r e e m p t s s t a t e l a w

, [ c o u r t s m u s t ] l o o k t o t h e p r i n c i p l e s o f s t a t u t o r y c o n s t r u c t i o n

. ”

R u s s e l l v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 5 1 F

. 3 d 1 1 7 4

, 1 1 7 8 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. W h e n i n t e r p r e t i n g a s t a t u t e

,

w e “ m u s t f

i r s t a s c e r t a i n a n d t h e n g i v e f u l l e f f e c t t o t h e [ l e g i s l a t u r e ] ’ s i n t e n t a n d p u r p o s e ” i n

d r a f t i n g t h o s e s e c t i o n s

. W a l d s c h m i d t v

. R e a s s u r e A m

. L i f e I n s

. C o

. , 2 7 1 S

. W

. 3 d 1 7 3

, 1 7 6

( T e n n

. 2 0 0 8 )

. O u r c h i e f c o n c e r n i s t o c a r r y o u t t h e l e g i s l a t u r e ’ s i n t e n t w i t h o u t u n d u l y

b r o a d e n i n g o r r e s t r i c t i n g t h e s t a t u t e

. H o u g h t o n v

. A r a m a r k E d u c

. R e s

. , I n c

. , 9 0 S

. W

. 3 d 6 7 6

,

6 7 8 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) ( q u o t i n g O w e n s v

. S t a t e

, 9 0 8 S

. W

. 2 d 9 2 3

, 9 2 6 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) )

. W e p r e s u m e

-6-t h a t e v e r y w o r d i n a s t a t u t e h a s m e a n i n g a n d p u r p o s e a n d s h o u l d b e g i v e n f u l l e f f e c t i f s o

d o i n g d o e s n o t v i o l a t e t h e l e g i s l a t u r e ’ s o b v i o u s i n t e n t

. C o l o n i a l P i p e l i n e

, 2 6 3 S

. W

. 3 d a t 8 3 6

( c i t i n g I n r e C

. K

. G

. , 1 7 3 S

. W

. 3 d 7 1 4

, 7 2 2 ( T e n n

. 2 0 0 5 ) )

. W h e n t h e s t a t u t o r y l a n g u a g e i s

c l e a r a n d u n a m b i g u o u s

, w e s i m p l y a p p l y i t s p l a i n m e a n i n g

. E a s t m a n C h e m

. C o

. v

. J o h n s o n

,

1 5 1 S

. W

. 3 d 5 0 3

, 5 0 7 ( T e n n

. 2 0 0 4 )

. W h e n a s t a t u t e i s a m b i g u o u s

, h o w e v e r

, w e m a y r e f e r

t o t h e b r o a d e r s t a t u t o r y s c h e m e

, t h e h i s t o r y o f t h e l e g i s l a t i o n

, o r o t h e r s o u r c e s t o d i s c e r n i t s

m e a n i n g

. C o l o n i a l P i p e l i n e

, 2 6 3 S

. W

. 3 d a t 8 3 6

. W e p r e s u m e t h a t a l e g i s l a t i v e b o d y w a s

a w a r e o f i t s p r i o r e n a c t m e n t s a n d k n e w t h e s t a t e o f t h e l a w a t t h e t i m e i t p a s s e d t h e

l e g i s l a t i o n

. O w e n s

, 9 0 8 S

. W

. 2 d a t 9 2 6

.

A n a l y s i s

I

. T h e T e n n e s s e e T r a d e P r a c t i c e s A c t

T h e T e n n e s s e e T r a d e P r a c t i c e s A c t ( “ T T P A ” )

, T e n n

. C o d e A n n

. § § 4 7

- 2 5

- 1 0 1 t o

- 1 1 2

( 2 0 0 1 )

, i s a g e n e r a l a n t i t r u s t s t a t u t e e s t a b l i s h i n g t h a t v a r i o u s a n t i c o m p e t i t i v e p r a c t i c e s a r e

“ a g a i n s t p u b l i c p o l i c y

, u n l a w f u l

, a n d v o i d ” i n t h e S t a t e o f T e n n e s s e e

. T e n n

. C o d e A n n

. § §

4 7

- 2 5

- 1 0 1

, - 1 0 2

. T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d s e c t i o n 4 7

- 2 5

- 1 0 6 c r e a t e s a p r i v a t e c a u s e o f 5

a c t i o n f o r p e r s o n s h a r m e d b y v i o l a t i o n s o f t h e T T P A :

5

All ar ra ngem ent s, con tr act s, agree m ent s, tr ust s, or combina t i o n s bet ween per son s or

cor por at ion s m ade wit h a view to le sse n, or whic h te nd to le sse n, ful l and fr ee competi ti on

in the import at ion or sa le of ar ti cl es import ed i nto thi s st at e, or in the m anu fa ct ure or sa le

of ar ti cl es of domesti c growth or of domesti c ra w m at er ia l, and al l ar ra ngem ent s, con tr act s,

agree m ent s, tr ust s, or combina ti ons bet ween per son s or cor por at ion s des igned, or whic h

te nd, to advanc e, re duc e, or con tr ol the pri ce or the cos t to the pro duc er or the con sumer of

any suc h pr oduc t o r a rt ic le , ar e de cl ar ed t o be again st pub li c po li cy, unl awf ul, and void.

T enn . Code Ann. § 47- 25- 101.

Any ar ra ngem ent s, con tr act s, and agre e ment s tha t m ay be m ade by any cor por at ion or

per son

, or by and bet ween it s agents and sub agents

, to sel l a nd m ar ket it s pro duc ts and

ar ti cl es, m anu fa ct ure d in thi s st at e, or import ed int o thi s st at e, to any pro duc er or con sumer

at pr ic es re duc ed b el ow t he c ost of pr oduc ti on o r im

por ta ti on int o this st at e, incl udi ng the

cos t of m ar ketin g, and a re aso nab le and j ust m ar ginal pro fi t, to cover wages or m ana gem ent

, and nec ess ar y inc ide nta ls

, as is obs e r ve d i n t h e usu al cou rs e of genera l bus ine ss, and the

con ti nua nce of suc h pra ct ic e unde r suc h con tr act s and ar r a n ge ment s for an unr eas ona ble

le ngth of ti m e, to the inj ury of ful l and fr ee competi ti on, or any oth er ar ra nge me n t s,

con tr act s, or agree m ent s, by and bet ween it s agents and sub agents

, whic h te nd to le sse n ful l

and fr ee competi ti on in the sal e of al l suc h ar ti cl es m anu fa ct ure d and import ed int o the st at e,

and whic h amount to a sub te rf uge for the pur pos e of obt ai nin g the same advant age and

pur pos es ar e de cl ar ed t o be again st pub li c po li cy, unl awf ul, and void.

T enn . Code Ann. § 47- 25- 102.

-7-A n y p e r s o n w h o i s i n j u r e d o r d a m a g e d b y a n y s u c h a r r a n g e m e n t

, c o n t r a c t

,

a g r e e m e n t

, t r u s t

, o r c o m b i n a t i o n d e s c r i b e d i n t h i s p a r t m a y s u e f o r a n d

r e c o v e r

, i n a n y c o u r t o f c o m p e t e n t j u r i s d i c t i o n

, f r o m a n y p e r s o n o p e r a t i n g s u c h

t r u s t o r c o m b i n a t i o n

, t h e f u l l c o n s i d e r a t i o n o r s u m p a i d b y t h e p e r s o n f o r a n y

g o o d s

, w a r e s

, m e r c h a n d i s e

, o r a r t i c l e s

, t h e s a l e o f w h i c h i s c o n t r o l l e d b y s u c h

c o m b i n a t i o n o r t r u s t

.

I n F r e e m a n I n d u s t r i e s

, L L C v

. E a s t m a n C h e m i c a l C o

. , w e h e l d t h a t “ i n d i r e c t p u r c h a s e r s ”

m a y r e c o v e r u n d e r T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d s e c t i o n 4 7

- 2 5

- 1 0 6

. 1 7 2 S

. W

. 3 d 5 1 2

, 5 1 9

- 2 0

( T e n n

. 2 0 0 5 )

. I n o t h e r w o r d s

, w h e n a w h o l e s a l e r v i o l a t e s t h e T T P A a n d t h e c o s t o f t h a t

v i o l a t i o n i s p a s s e d t h r o u g h a r e t a i l e r t o a c o n s u m e r

, t h a t c o n s u m e r c a n s e e k t o r e c o v e r f r o m

t h e w h o l e s a l e r

, d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e t w o p a r t i e s n e v e r d i r e c t l y c o n d u c t e d b u s i n e s s w i t h

e a c h o t h e r

. I n c o n t r a s t

, f e d e r a l a n t i t r u s t l a w d o e s n o t p e r m i t i n d i r e c t p u r c h a s e r s t o r e c o v e r

f o r a n t i t r u s t v i o l a t i o n s

. I l l

. B r i c k C o

. v

. I l l i n o i s

, 4 3 1 U

. S

. 7 2 0

, 7 2 9 ( 1 9 7 7 )

. I n c o n s e q u e n c e

,

t h e P l a i n t i f

f s i n t h i s c a s e w o u l d n o t l i k e l y h a v e a c o g n i z a b l e c l a i m u n d e r f e d e r a l a n t i t r u s t

l a w

, b u t m i g h t b e a b l e t o s u s t a i n a c l a i m u n d e r t h e T T P A

.

I I

. P r e

- e m p t i o n

A r t i c l e V I

, p a r a g r a p h 2 o f t h e U n i t e d S t a t e s C o n s t i t u t i o n ( t h e “ S u p r e m a c y C l a u s e ” )

p r o v i d e s a s f

o l l o w s :

T h i s C o n s t i t u t i o n

, a n d t h e L a w s o f t h e U n i t e d S t a t e s w h i c h s h a l l b e m a d e i n

P u r s u a n c e t h e r e o f ; a n d a l l T r e a t i e s m a d e

, o r w h i c h s h a l l b e m a d e

, u n d e r t h e

A u t h o r i t y o f t h e U n i t e d S t a t e s

, s h a l l b e t h e s u p r e m e L a w o f t h e L a n d ; a n d t h e

J u d g e s i n e v e r y S t a t e s h a l l b e b o u n d t h e r e b y

, a n y T h i n g i n t h e C o n s t i t u t i o n o r

L a w s o f a n y S t a t e t o t h e C o n t r a r y n o t w i t h s t a n d i n g

.

( E m p h a s i s a d d e d

. ) P u r s u a n t t o t h e S u p r e m a c y C l a u s e

, f e d e r a l l a w s o m e t i m e s p r e

- e m p t s

o t h e r w i s e p e r m i s s i b l e s t a t e l a w s

, r e n d e r i n g t h e s t a t e l a w s w i t h o u t f o r c e

. E

. g

. , R i e g e l v

.

M e d t r o n i c

, I n c

. , 5 5 2 U

. S

. 3 1 2

, 3 2 3

- 2 5 ( 2 0 0 8 ) ( h o l d i n g t h a t s t a t e l a w c l a i m s o f n e g l i g e n c e

,

s t r i c t l i a b i l i t y

, a n d i m p l i e d w a r r a n t y a g a i n s t m a n u f a c t u r e r w e r e p r e

- e m p t e d b y f e d e r a l l a w

g o v e r n i n g a p p r o v a l o f m e d i c a l d e v i c e s )

. “ W h e n C o n g r e s s l e g i s l a t e s i n a n a r e a w i t h i n t h e

f e d e r a l d o m a i n

, i t m a y

, i f i t c h o o s e s

, t a k e f o r i t s e l f a l l r e g u l a t o r y a u t h o r i t y o v e r t h e s u b j e c t

,

s h a r e t h e t a s k w i t h t h e s t a t e s

, o r a d o p t a s f e d e r a l p o l i c y t h e s t a t e s c h e m e o f r e g u l a t i o n s

. ”

N a r r a g a n s e t t E l e c

. C o

. v

. B u r k e

, 3 8 1 A

. 2 d 1 3 5 8

, 1 3 6 1 ( R

. I

. 1 9 7 7 ) ( c i t i n g R i c e v

. S a n t a F e

E l e v a t o r C o r p

. , 3 3 1 U

. S

. 2 1 8

, 2 3 0 ( 1 9 4 7 ) )

.

C o u r t s h a v e h i s t o r i c a l l y r e c o g n i z e d b o t h “ e x p r e s s p r e

- e m p t i o n ” a n d “ i m p l i e d p r e

e m p t i o n

. ” E x p r e s s p r e

- e m p t i o n o c c u r s w h e n C o n g r e s s “ d e f i n e [ s ] e x p l i c i t l y t h e e x t e n t t o

w h i c h i t s e n a c t m e n t s p r e

- e m p t s t a t e l a w

. ” E n g l i s h v

. G e n

. E l e c

. C o

. , 4 9 6 U

. S

. 7 2

, 7 8 ( 1 9 9 0 ) ;

-8-s e e

, e

. g

. , 2 9 U

. S

. C

. § 1 1 4 4 ( a ) ( 2 0 0 9 ) ( e x p r e s s l y p r e

- e m p t i n g “ a n y a n d a l l S t a t e l a w s i n s o f a r

a s t h e y m a y n o w o r h e r e a f t e r r e l a t e t o a n y e m p l o y e e b e n e f i t p l a n d e s c r i b e d ” b y 2 9 U

. S

. C

. §

1 0 0 3 ( a ) a n d n o t e x e m p t u n d e r 2 9 U

. S

. C

. § 1 0 0 3 ( b ) )

. T h e U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t h a s

s u g g e s t e d t h a t “ w h e n C o n g r e s s h a s m a d e i t s i n t e n t k n o w n t h r o u g h e x p l i c i t s t a t u t o r y

l a n g u a g e

, t h e c o u r t s ’ t a s k i s a n e a s y o n e

. ” E n g l i s h

, 4 9 6 U

. S

. a t 7 9

. I n p r a c t i c e

, h o w e v e r

, a n

e x p r e s s p r e

- e m p t i o n c l a u s e i s n o g u a r a n t e e t h a t t h e s c o p e o f t h e p r e

- e m p t i o n i s c l e a r l y

d e f i n e d

. C o m p a r e A l t r i a G r o u p

, I n c

. v

. G o o d

, 5 5 5 U

. S

.

_ _ , 1 2 9 S

. C t

. 5 3 8

, 5 4 6 ( 2 0 0 8 )

( h o l d i n g

, v i a a 5

- 4 m a

j o r i t y

, t h a t t h e e x p r e s s p r e

- e m p t i o n c l a u s e o f t h e F e d e r a l C i g a r e t t e

L a b e l i n g a n d A d v e r t i s i n g A c t d o e s n o t p r e

- e m p t s t a t e f r a u d c l a i m s b a s e d o n l a b e l s d e s c r i b i n g

c i g a r e t t e s a s “ l i g h t ” c i g a r e t t e s ) w i t h B r o w n v

. B r o w n & W i l l i a m s o n T o b a c c o C o r p

. , 4 7 9 F

. 3 d

3 8 3

, 3 9 3 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( “ [ B ] y t h e e x p r e s s t e r m s o f t h e p r e

- e m p t i o n c l a u s e

. . . f r a u d u l e n t

m i s r e p r e s e n t a t i o n c l a i m s b a s e d o n t h e u s e o f [ t h e ‘ l i g h t ’ ] d e s c r i p t o r s a r e p r e

- e m p t e d

. ” )

.

E v e n w h e n t h e r e i s n o e x p l i c i t t e x t u a l r e f e r e n c e t o p r e

- e m p t i n g s t a t e l a w

, p r e

- e m p t i o n

m a y b e i m p l i c i t

. S e e G e i e r v

. A m

. H o n d a M o t o r C o

. . , 5 2 9 U

. S

. 8 6 1

, 8 8 4 ( 2 0 0 0 ) ( q u o t i n g

E n g l i s h

, 4 9 6 U

. S

. a t 7 8 ) ( n o t i n g t h a t “ [ p ] r e

- e m p t i o n f u n d a m e n t a l l y i s a q u e s t i o n o f

c o n g r e s s i o n a l i n t e n t ” a n d d i s c u s s i n g i m p l i e d p r e

- e m p t i o n )

. I m p l i e d p r e

- e m p t i o n t y p i c a l l y

f a l l s i n t o o n e o f t h r e e c a t e g o r i e s : d i r e c t c o n f l i c t p r e

- e m p t i o n ; “ p u r p o s e s a n d o b j e c t i v e s ”

c o n f l i c t p r e

- e m p t i o n ; a n d f

i e l d p r e

- e m p t i o n

. C o n f l i c t p r e

- e m p t i o n i s b a s e d o n t h e r u l e t h a t

“ s t a t e l a w i s p r e

- e m p t e d t o t h e e x t e n t t h a t i t a c t u a l l y c o n f l i c t s w i t h f

e d e r a l l a w

. ” E n g l i s h

,

4 9 6 U

. S

. a t 7 9

. D i r e c t c o n f l i c t p r e

- e m p t i o n o c c u r s w h e n t h e r e i s a n i n e s c a p a b l e

c o n t r a d i c t i o n b e t w e e n s t a t e a n d f e d e r a l l a w

– f

o r e x a m p l e

, “ w h e r e i t i s i m p o s s i b l e f o r a

p r i v a t e p a r t y t o c o m p l y w i t h b o t h s t a t e a n d f e d e r a l l a w

. ” C r o s b y v

. N a t ’ l F o r e i g n T r a d e

C o u n c i l

, 5 3 0 U

. S

. 3 6 3

, 3 7 2

- 7 3 ( 2 0 0 0 )

. E v e n w h e n t h e r e i s n o d i r e c t c o n t r a d i c t i o n

, h o w e v e r

,

s t a t e l a w m a y b e p r e

- e m p t e d b y f e d e r a l l a w w h e n i t “ s t a n d s a s a n o b s t a c l e t o t h e

a c c o m p l i s h m e n t a n d e x e c u t i o n o f t h e f u l l p u r p o s e s a n d o b

j e c t i v e s o f C o n g r e s s

. ” H i n e s v

.

D a v i d o w i t z

, 3 1 2 U

. S

. 5 2

, 6 7 ( 1 9 4 1 )

. F i e l d p r e

- e m p t i o n o c c u r s w h e n f e d e r a l r e g u l a t i o n o f

a f i e l d i s “ s o p e r v a s i v e a s t o m a k e r e a s o n a b l e t h e i n f e r e n c e t h a t C o n g r e s s l e f t n o r o o m f

o r

t h e S t a t e s t o s u p p l e m e n t i t

. ” R i c e

, 3 3 1 U

. S

. a t 2 3 0

. I f t h e c o n t e x t a n d s u b s t a n c e o f t h e

c o n g r e s s i o n a l e n a c t m e n t s “ i n d i c a t e a n i n t e n t t o o c c u p y a g i v e n f i e l d t o t h e e x c l u s i o n o f s t a t e

l a w

, ” f i e l d p r e

- e m p t i o n p r e c l u d e s i n t r u s i o n b y t h e s t a t e

. S c h n e i d e w i n d v

. A N R P i p e l i n e C o

. ,

4 8 5 U

. S

. 2 9 3

, 3 0 0 ( 1 9 8 8 )

.

“ [ D ] e s p i t e t h e v a r i e t y o f

. . . o p p o r t u n i t i e s f o r f e d e r a l p r e e m i n e n c e

, [ c o u r t s s h o u l d ]

n e v e r a s s u m e [ ] l i g h t l y t h a t C o n g r e s s h a s d e r o g a t e d s t a t e r e g u l a t i o n

. . . . ” N

. Y

. S t a t e

C o n f e r e n c e o f B l u e C r o s s & B l u e S h i e l d P l a n s v

. T r a v e l e r s I n s

. C o

. , 5 1 4 U

. S

. 6 4 5

, 6 5 4

( 1 9 9 5 )

. “ W h e n a d d r e s s i n g q u e s t i o n s o f e x p r e s s o r i m p l i e d p r e

- e m p t i o n

, w e b e g i n o u r

a n a l y s i s w i t h t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e h i s t o r i c p o l i c e p o w e r s o f t h e S t a t e s a r e n o t t o b e

s u p e r s e d e d b y t h e F e d e r a l A c t u n l e s s t h a t w a s t h e c l e a r a n d m a n i f e s t p u r p o s e o f C o n g r e s s

. ”

A l t r i a G r o u p

, I n c

. , 1 2 9 S

. C t

. a t 5 4 3 ( i n t e r n a l q u o t a t i o n o m i t t e d )

. “ [ F ] e d e r a l r e g u l a t i o n o f a

-9-f

i e l d o f c o m m e r c e s h o u l d n o t b e d e e m e d p r e e m p t i v e o f s t a t e r e g u l a t o r y p o w e r i n t h e a b s e n c e

o f p e r s u a s i v e r e a s o n s

– e i t h e r t h a t t h e n a t u r e o f t h e r e g u l a t e d s u b j e c t m a t t e r p e r m i t s n o o t h e r

c o n c l u s i o n

, o r t h a t t h e C o n g r e s s h a s u n m i s t a k a b l y s o o r d a i n e d

. ” F l a

. L i m e & A v o c a d o

G r o w e r s

, I n c

. v

. P a u l

, 3 7 3 U

. S

. 1 3 2

, 1 4 2 ( 1 9 6 3 ) ( c i t i n g H u r o n P o r t l a n d C e m e n t C o

. v

.

D e t r o i t

, 3 6 2 U

. S

. 4 4 0

, 4 4 7

- 4 8 ( 1 9 6 0 ) )

. T h a t p r e s u m p t i o n i s e s p e c i a l l y s t r o n g w h e n C o n g r e s s

h a s “ l e g i s l a t e d

. . . i n [ a ] f i e l d w h i c h t h e S t a t e s h a v e t r a d i t i o n a l l y o c c u p i e d

. ” R i c e

, 3 3 1 U

. S

.

a t 2 3 0 ( c i t i n g D a v i e s W a r e h o u s e C o

. v

. B o w l e s

, 3 2 1 U

. S

. 1 4 4

, 1 4 8

- 4 9 ( 1 9 4 4 ) ; M u n n v

.

I l l i n o i s

, 9 4 U

. S

. 1 1 3 ( 1 8 7 6 ) )

.

F i n a l l y

, b e c a u s e “ [ p ] r e

- e m p t i o n

. . . i s a l w a y s a f e d e r a l q u e s t i o n

, ” I n t ’ l

L o n g s h o r e m e n ’ s A s s ’ n

, A F L

- C I O v

. D a v i s

, 4 7 6 U

. S

. 3 8 0

, 3 8 8 ( 1 9 8 6 )

, o u r c o n c l u s i o n i n a

p r e

- e m p t i o n c a s e m u s t f a l l w i t h i n t h e b o u n d a r i e s p r e s c r i b e d b y U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t

p r e c e d e n t

. S e e S o u t h C a r o l i n a v

. B a i l e y

, 2 8 9 U

. S

. 4 1 2

, 4 2 0 ( 1 9 3 3 ) ( “ [ I ] t w a s t h e d u t y o f [ t h e

s t a t e ] c o u r t t o a d m i n i s t e r t h e l a w p r e s c r i b e d b y t h e C o n s t i t u t i o n a n d s t a t u t e o f t h e U n i t e d

S t a t e s

, a s c o n s t r u e d b y t h i s C o u r t

. ” )

. W e a r e n o t e m p o w e r e d t o s e c o n d

- g u e s s t h a t C o u r t ’ s

w i s d o m o r t o d i s r e g a r d i t s e a r l i e r e d i c t s s o l e l y b e c a u s e w e s u s p e c t t h a t t h e r e s u l t m i g h t b e

d i f f e r e n t t o d a y

.

I I I

. H i s t o r y o f t h e S t a t e / F e d e r a l R e l a t i o n s h i p i n N a t u r a l G a s

F e d e r a l r e g u l a t i o n o f t h e n a t u r a l g a s m a r k e t h a s h a d a u n i q u e a n d s t o r i e d h i s t o r y

. O n

s e v e r a l o c c a s i o n s

, t h e U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t h a s c o n s i d e r e d t h e e x t e n t o f s t a t e

r e g u l a t o r y a u t h o r i t y o n t h e s u b j e c t

. A s y n o p s i s o f t h e h i s t o r y m a y p r o v i d e c o n t e x t f o r o u r

c o n s i d e r a t i o n o f t h e i s s u e s p r e s e n t e d i n t h i s l i t i g a t i o n

.

A

. T h e “ A t t l e b o r o D o c t r i n e ” a n d t h e N a t u r a l G a s A c t o f 1 9 3 8

A 1 9 2 5 b r e a k t h r o u g h i n p i p e l i n e t e c h n o l o g y t r i g g e r e d a b o o m i n t h e i n t e r s t a t e n a t u r a l

g a s m a r k e t

. D o z i e r A

. D e V a n e

, H i g h l i g h t s o f L e g i s l a t i v e H i s t o r y o f t h e F e d e r a l P o w e r A c t

o f 1 9 3 5 a n d t h e N a t u r a l G a s A c t o f 1 9 3 8

, 1 4 G e o

. W a s h

. L

. R e v

. 3 0

, 3 1 ( 1 9 4 5

- 4 6 )

. E v e n

b e f o r e t h a t

, h o w e v e r

, t h e S u p r e m e C o u r t h a d a l r e a d y l a i d t h e g r o u n d w o r k f o r i t s t r e a t m e n t

o f a n i n t e r s t a t e n a t u r a l g a s m a r k e t

. I n W e s t v

. K a n s a s N a t u r a l G a s C o

. , t h e C o u r t c o n s i d e r e d

v a r i o u s c h a l l e n g e s t o a 1 9 0 7 O k l a h o m a s t a t u t e ( 1 ) f o r b i d d i n g o u t

- o f

- s t a t e c o r p o r a t i o n s f

r o m

e n g a g i n g i n t h e i r n a t u r a l g a s m a r k e t a n d ( 2 ) d e n y i n g “ a c h a r t e r o r r i g h t o f e m i n e n t d o m a i n

,

o r r i g h t t o u s e t h e h i g h w a y s o f t h i s s t a t e ” t o a n y c o r p o r a t i o n t r a n s m i t t i n g n a t u r a l g a s u n l e s s

t h e c h a r t e r “ e x p r e s s l y s t i p u l a t e d ” t h a t i t w o u l d n e i t h e r t r a n s p o r t n o r t r a n s m i t t h e g a s o u t o f

t h e s t a t e

, n o r p r o v i d e t h e g a s t o a n y “ i n d i v i d u a l s

, a s s o c i a t i o n s

, c o p a r t n e r s h i p c o m p a n i e s

, o r

c o r p o r a t i o n s e n g a g e d i n t r a n s p o r t i n g o r f u r n i s h i n g n a t u r a l g a s

. . . o u t s i d e o f t h [ e ] S t a t e

. ”

2 2 1 U

. S

. 2 2 9

, 2 3 9

- 4 0 ( 1 9 1 1 ) ( q u o t i n g A c t o f D e c

. 2 1

, 1 9 0 7

, c h

. 6 7

, § 2

, 1 9 0 7 O k l a

. S e s s

.

L a w s )

. T h e S u p r e m e C o u r t r u l e d t h a t t h e s t a t u t e s o s e v e r e l y l i m i t e d a n y p a r t y ’ s a b i l i t y t o

m o v e n a t u r a l g a s o u t o f t h e s t a t e

, t h a t i t “ a b s o l u t e l y p r e v e n t e d

– p r o h i b i t e d i n e f f e c t ”

–

i n t e r s t a t e c o m m e r c e i n n a t u r a l g a s i n v i o l a t i o n o f A r t i c l e I

, s e c t i o n 8

, c l a u s e 3 o f t h e U

. S

.

-10-C o n s t i t u t i o n ( t h e “ C o m m e r c e C l a u s e ” )

. I d

. a t 2 4 9

- 5 0

. T h e C o u r t r e j e c t e d t h e a r g u m e n t t h a t 6

t h e O k l a h o m a l e g i s l a t i o n w a s p e r m i s s i b l e b e c a u s e t h e r e w a s n o f e d e r a l l e g i s l a t i o n o n t h e

s u b j e c t :

[ T ] h i s o v e r l o o k s t h e a f

f i r m a t i v e f

o r c e o f t h e i n t e r s t a t e c o m m e r c e c l a u s e o f t h e

C o n s t i t u t i o n

. T h e i n a c t i o n o f C o n g r e s s i s a d e c l a r a t i o n o f f r e e d o m f r o m s t a t e

i n t e r f e r e n c e w i t h t h e t r a n s p o r t a t i o n o f a r t i c l e s o f l e g i t i m a t e i n t e r s t a t e

c o m m e r c e

, a n d t h i s h a s b e e n t h e a n s w e r o f t h e c o u r t s t o c o n t e n t i o n s l i k e t h o s e

m a d e i n t h e c a s e a t b a r

.

I d

. a t 2 6 1 ( c i t a t i o n s o m i t t e d )

. S o o n t h e r e a f t e r

, t h e C o u r t c o n f

i r m e d i t s i n t e n t i o n t o s t r i k e

d o w n t h e O k l a h o m a s t a t u t e i n i t s e n t i r e t y

. H a s k e l l v

. K a n

. N a t u r a l G a s C o

. , 2 2 4 U

. S

. 2 1 7

,

2 2 3

- 2 4 ( 1 9 1 2 )

.

A l t h o u g h t h e W e s t d e c i s i o n s i g n a l e d t h e C o u r t ’ s w i l l i n g n e s s t o p r o v i d e a

c o n s t i t u t i o n a l f

r a m e w o r k f

o r d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n s t a t e a n d f e d e r a l i n t e r e s t s i n t h e f

i e l d

o f n a t u r a l g a s

, i t d i d n o t d r a w a b r i g h t l i n e f o r t h o s e s t a t e s h a v i n g l e g i s l a t i o n l e s s

t r a n s p a r e n t l y p r o t e c t i o n i s t t h a n t h e O k l a h o m a s t a t u t e

. I n P u b l i c U t i l i t i e s C o m m i s s i o n f o r

K a n s a s v

. L a n d o n

, 2 4 9 U

. S

. 2 3 6 ( 1 9 1 9 )

, h o w e v e r

, t h e C o u r t b e g a n t o p r o v i d e c l a r i t y o n t h e

s u b j e c t

. T h e K a n s a s P u b l i c U t i l i t i e s C o m m i s s i o n a n d t h e M i s s o u r i P u b l i c S e r v i c e

C o m m i s s i o n h a d s e t r a t e s f o r n a t u r a l g a s s a l e s a t t h e c o n s u m e r l e v e l

– t h a t i s t o s a y

, “ p r i c e s

f o r g a s a t b u r n e r

- t i p s

. ” I d

. a t 2 4 6

. W h e n t h e K a n s a s N a t u r a l G a s C o m p a n y c h a l l e n g e d t h e

C o m m i s s i o n s ’ o r d e r s a s u n c o n s t i t u t i o n a l u n d e r W e s t a n d H a s k e l l

, t h e C o u r t r e j e c t e d t h e

c l a i m

, d i s t i n g u i s h i n g n o n

- r e t a i l s a l e s f r o m t h o s e a t t h e c o n s u m e r l e v e l :

T h a t t h e t r a n s p o r t a t i o n o f g a s t h r o u g h p i p e l i n e s f r o m o n e S t a t e t o a n o t h e r i s

i n t e r s t a t e c o m m e r c e m a y n o t b e d o u b t e d

. . . . B u t i n n o p r o p e r s e n s e c a n i t b e

s a i d

, u n d e r t h e f

a c t s h e r e d i s c l o s e d

, t h a t s a l e a n d d e l i v e r y o f g a s t o t h e i r

c u s t o m e r s a t b u r n e r

- t i p s b y t h e l o c a l c o m p a n i e s o p e r a t i n g u n d e r s p e c i a l

f r a n c h i s e s c o n s t i t u t e d a n y p a r t o f i n t e r s t a t e c o m m e r c e

. T h e c o m p a n i e s

T he Com m er ce Cla use pro vides tha t Congres s sha ll have the power “[ t] o re gulat e Com m er ce wit h 6

for ei gn Nat ion s, and among the sever al Sta te s, a n d w i t h t h e Ind ia n tr ibe s.” U.S. Cons t. ar t. I

, § 8, cl

. 3.

Alt hough the cl aus e is pri m ar il y a grant o f a u t h o r i t y t o Congres s, cou rt s have lon g r eco gnized tha t it al so

imposes re st ri ct ion s on the aut hor it y of st at es thr ough what has bee n cal le d the “do rmant Com m er ce Cla use

doc tr ine .” See Unit ed Haul er s Ass’ n v. O n e i d a -He rkim er Sol id Wa st e Mgm t. Auth

., 550 U.S. 330, 338

(20 07) (“ Alt hough the Cons ti tut ion doe s not in te rms li m it t h e p ower of Sta te s to re gulat e comm er ce, we

have l ong int er pre te d t he Co m m er ce Cla use as an implic it re st ra int on st at e a uth ori ty, even i n t he a bse nce

of a co n f l i c t i n g fe der al st at ute .”) ; Bra nnon P. Denni ng, Reco nst ruc ti ng the Dormant Com m er ce Cla use

Doct ri ne, 50 Wm. & Ma ry L. Rev. 417, 421 (20 08) (“ I n some for m

, the dor m ant Com m er ce Cla use doc tr ine

. . . h as bee n a fe at ure of

Am er ic an c ons ti tut ion al la w fo r n ear ly two c ent uri es. ”)

.

-11-r e c e i v e d s u p p l i e s w h i c h h a d m o v e d i n s u c h c o m m e r c e a n d t h e n d i s p o s e d

t h e r e o f a t r e t a i l i n d u e c o u r s e o f t h e i r o w n l o c a l b u s i n e s s

. . . . I n t e r s t a t e

m o v e m e n t e n d e d w h e n t h e g a s p a s s e d i n t o l o c a l m a i n s

.

I d

. a t 2 4 5

.

I n 1 9 2 4

, t h e C o u r t

, r e l y i n g o n i t s L a n d o n d e c i s i o n

, s t r u c k d o w n K a n s a s a n d M i s s o u r i

l a w s a s s e r t i n g p o w e r t o r e g u l a t e r a t e s f o r u p s t r e a m s a l e s o f n a t u r a l g a s :

[ T h e ] s a l e a n d d e l i v e r y

. . . t o

. . . c u s t o m e r s a t r e t a i l i s i n t r a s t a t e b u s i n e s s a n d

s u b j e c t t o s t a t e r e g u l a t i o n

. I n s u c h c a s e t h e e f f e c t o n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

, i f

t h e r e b e a n y

, i s i n d i r e c t a n d i n c i d e n t a l

. B u t t h e s a l e a n d d e l i v e r y h e r e i s a n

i n s e p a r a b l e p a r t o f a t r a n s a c t i o n i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

– n o t l o c a l

, b u t

e s s e n t i a l l y n a t i o n a l

, i n c h a r a c t e r

– a n d e n f o r c e m e n t o f

a s e l l i n g p r i c e i n s u c h a

t r a n s a c t i o n p l a c e s a d i r e c t b u r d e n u p o n s u c h c o m m e r c e i n c o n s i s t e n t w i t h t h a t

f r e e d o m o f i n t e r s t a t e t r a d e w h i c h i t w a s t h e p u r p o s e o f t h e c o m m e r c e c l a u s e

t o s e c u r e a n d p r e s e r v e

.

M i s s o u r i e x r e l

. B a r r e t t v

. K a n

. N a t u r a l G a s C o

. , 2 6 5 U

. S

. 2 9 8

, 3 0 8 ( 1 9 2 4 )

. T h e C o u r t

r e j e c t e d t h e a r g u m e n t b y t h e s t a t e s t h a t i t s h o l d i n g w o u l d l e a v e p o r t i o n s o f t h e n a t u r a l g a s

m a r k e t u n d e r

- r e g u l a t e d :

T h e c o n t e n t i o n t h a t

, i n t h e p u b l i c i n t e r e s t

, t h e b u s i n e s s i s o n e r e q u i r i n g

r e g u l a t i o n

, n e e d n o t b e c h a l l e n g e d

. B u t C o n g r e s s t h u s f a r h a s n o t s e e n f

i t t o

r e g u l a t e i t

, a n d i t s s i l e n c e

, w h e r e i t h a s t h e s o l e p o w e r t o s p e a k

, i s e q u i v a l e n t

t o a d e c l a r a t i o n t h a t t h a t p a r t i c u l a r c o m m e r c e s h a l l b e f r e e f r o m r e g u l a t i o n

. . . .

. . . .

T h e p a r a m o u n t i n t e r e s t i s n o t l o c a l b u t n a t i o n a l

, a d m i t t i n g o f a n d

r e q u i r i n g u n i f

o r m i t y o f r e g u l a t i o n

. S u c h u n i f o r m i t y

, e v e n t h o u g h i t b e t h e

u n i f o r m i t y o f g o v e r n m e n t a l n o n a c t i o n

, m a y b e h i g h l y n e c e s s a r y t o p r e s e r v e

e q u a l i t y o f o p p o r t u n i t y a n d t r e a t m e n t a m o n g t h e v a r i o u s c o m m u n i t i e s a n d

S t a t e s c o n c e r n e d

.

B a r r e t t

, 2 6 5 U

. S

. a t 3 0 8

- 1 0 ( c i t i n g R o b b i n s v

. T a x i n g D i s t

. o f S h e l b y C o u n t y

, T e n n

. , 1 2 0

U

. S

. 4 8 9

, 4 9 3 ( 1 8 8 7 ) ; H a l l v

. D e C u i r

, 9 5 U

. S

. 4 8 5

, 4 9 0 ( 1 8 7 8 ) ; W e l t o n v

. M i s s o u r i

, 9 1 U

. S

.

2 7 5

, 2 8 2 ( 1 8 7 6 ) )

. T h e r u l e e n u n c i a t e d b y L a n d o n a n d B a r r e t t c a m e t o b e e m b o d i e d i n “ t h e

A t t l e b o r o d o c t r i n e

, ” a s s e t f o r t h i n P u b l i c U t i l i t i e s C o m m i s s i o n o f R h o d e I s l a n d v

. A t t l e b o r o

S t e a m & E l e c t r i c C o

. , 2 7 3 U

. S

. 8 3 ( 1 9 2 7 )

. S e e P h i l l i p s P e t r o l e u m C o

. v

. W i s c o n s i n

, 3 4 7

-12-U

. S

. 6 7 2

, 6 8 7 ( 1 9 5 4 ) ( d i s c u s s i n g “ t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e ” )

. I n A t t l e b o r o

, t h e C o u r t

c o n s i d e r e d t h e p o w e r o f t h e s t a t e s t o r e g u l a t e t h e m a r k e t f o r e l e c t r i c a l c u r r e n t

, e s t a b l i s h i n g

t h e b r i g h t

- l i n e r u l e t h a t t h e s t a t e s c o u l d r e g u l a t e r e t a i l s a l e s b u t n o t t h e w h o l e s a l e m a r k e t

.

2 7 3 U

. S

. a t 9 0 ; s e e a l s o F r a n k R

. L i n d h

, F e d e r a l P r e e m p t i o n o f S t a t e R e g u l a t i o n i n t h e F i e l d

o f E l e c t r i c i t y a n d N a t u r a l G a s : A S u p r e m e C o u r t C h r o n i c l e

, 1 0 E n e r g y L

. J

. 2 7 7

, 2 7 9

- 8 5

( 1 9 8 9 )

.

T h e n a t u r a l g a s b o o m s p a r k e d i n 1 9 2 5

, h o w e v e r

, r e n d e r e d t h e “ u n i f o r m i t y o f 7

g o v e r n m e n t a l n o n a c t i o n ” i m p o s e d b y t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e p r o b l e m a t i c i n t h e e y e s o f b o t h

C o n g r e s s a n d t h e p u b l i c

. B y 1 9 2 8

, C o n g r e s s h a d a d o p t e d a r e s o l u t i o n a u t h o r i z i n g t h e

F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n t o i n v e s t i g a t e t h e e l e c t r i c i t y a n d n a t u r a l g a s i n d u s t r i e s

, d e s p i t e

o p p o s i t i o n f

r o m t h e i n d u s t r i e s t h e m s e l v e s

. S

. R e s

. 8 3

, 7 0 t h C o n g

. , 1 s t S e s s

. ( 1 9 2 8 ) ; s e e

D e V a n e

, 1 4 G e o

. W a s h

. L

. R e v

. a t 3 2

- 3 3

. T h e r e p o r t t o C o n g r e s s “ d o c u m e n t e d n u m e r o u s

a b u s e s b y n a t u r a l g a s c o m p a n i e s

. . . a n d r e c o m m e n d e d f e d e r a l r e g u l a t i o n o f i n t e r s t a t e n a t u r a l

g a s p r i c e s

. ” R o d n e y L

. B r o w n

, J r

. , N o t e

, L e g i s l a t i v e H i s t o r y o f t h e N a t u r a l G a s P o l i c y A c t :

T i t l e I

, 5 9 T e x

. L

. R e v

. 1 0 1

, 1 0 6 ( 1 9 8 0 ) ; s e e a l s o N o t e

, L e g i s l a t i v e H i s t o r y o f t h e N a t u r a l

G a s A c t

, 4 4 G e o

. L

. J

. 6 9 5

, 6 9 6

- 9 7 ( 1 9 5 5

- 5 6 ) ( d i s c u s s i n g F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n r e p o r t s

a n d t h e i r r o l e i n t h e p a s s a g e o f t h e N a t u r a l G a s A c t )

. S t a t e c o m m i s s i o n s

, w h i c h h a d b e e n

d e n i e d t h e a b i l i t y t o r e g u l a t e t h e i n t e r s t a t e w h o l e s a l e n a t u r a l g a s m a r k e t b y t h e S u p r e m e

C o u r t

, a p p l i e d t h e i r o w n p r e s s u r e

, u r g i n g C o n g r e s s t o i n t r o d u c e a f e d e r a l s t a t u t e f

o r t h e

r e g u l a t i o n o f n a t u r a l g a s

. D e V a n e

, 1 4 G e o

. W a s h

. L

. R e v

. a t 3 8

. I n r e s p o n s e

, C o n g r e s s

e n a c t e d t h e N a t u r a l G a s A c t o f 1 9 3 8

, c h

. 5 5 6

, 5 2 S t a t

. 8 2 1 ( 1 9 3 8 ) ( c o d i f i e d a s a m e n d e d a t

1 5 U

. S

. C

. § 7 1 7 e t s e q

. ( 2 0 0 9 ) ) ( t h e “ N G A ” )

.

T h e N G A d e f

i n e d i t s s c o p e a s f

o l l o w s :

T h e p r o v i s i o n s o f t h i s A c t s h a l l a p p l y t o t h e t r a n s p o r t a t i o n o f n a t u r a l g a s i n

i n t e r s t a t e c o m m e r c e

, t o t h e s a l e i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e o f n a t u r a l g a s f o r r e s a l e

f o r u l t i m a t e p u b l i c c o n s u m p t i o n f o r

. . . a n y

. . . u s e

, a n d t o n a t u r a l

- g a s

c o m p a n i e s e n g a g e d i n s u c h t r a n s p o r t a t i o n o r s a l e

, b u t s h a l l n o t a p p l y t o a n y

o t h e r t r a n s p o r t a t i o n o r s a l e o f n a t u r a l g a s o r t o t h e l o c a l d i s t r i b u t i o n o f n a t u r a l

g a s o r t o t h e f

a c i l i t i e s u s e d f

o r s u c h d i s t r i b u t i o n o r t o t h e p r o d u c t i o n o r

g a t h e r i n g o f n a t u r a l g a s

.

N G A § 1 ( b ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. T h e a c t r e q u i r e d t h a t t h e p r i c e s f o r t h e r e g u l a t e d g a s s a l e s

“By 1938 m ore tha n 50,0 00 m il es of nat ura l gas pip el ine s had bee n con st ruc te d and m ore tha n 400 7

b il li on cub ic fe et of nat ura l gas m oved ann ual ly acr oss st at e li nes or our int er nat ion al boun dar y li nes

. ”

DeV ane

, 14 Geo. Wa sh. L. Rev. at 32. I nvest m ent in the pip el ine fa ci li ti e s n um ber ed in the bil li ons of

dol la rs . I d.

-13-b e f

i l e d w i t h a n d a p p r o v e d b y t h e F e d e r a l P o w e r C o m m i s s i o n ( “ F P C ” ) ( l a t e r F E R C )

. N G A

§ § 2 ( 9 )

, 4

.

T h e o r i g i n a l p u r p o s e o f t h e N G A

, w h i c h w a s r e s t r i c t e d t o t h e r e g u l a t i o n o f i n t e r s t a t e

s a l e s f o r r e s a l e

, w a s t o f

i l l t h e g a p i n n a t u r a l g a s r e g u l a t i o n c r e a t e d b y t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e :

A n a v o w e d p u r p o s e o f t h e N a t u r a l G a s A c t o f J u n e 2 1

, 1 9 3 8

, w a s t o a f f o r d

,

t h r o u g h t h e e x e r c i s e o f t h e n a t i o n a l p o w e r o v e r i n t e r s t a t e c o m m e r c e

, a n a g e n c y

f o r r e g u l a t i n g t h e w h o l e s a l e d i s t r i b u t i o n t o p u b l i c s e r v i c e c o m p a n i e s o f n a t u r a l

g a s m o v i n g i n t e r s t a t e

, w h i c h t h i s C o u r t h a d d e c l a r e d t o b e i n t e r s t a t e c o m m e r c e

n o t s u b j e c t t o c e r t a i n t y p e s o f s t a t e r e g u l a t i o n

.

I l l

. N a t u r a l G a s C o

. v

. C e n t

. I l l

. P u b

. S e r v

. C o m m ’ n

, 3 1 4 U

. S

. 4 9 8

, 5 0 6 ( 1 9 4 2 ) ; s e e a l s o F e d

.

P o w e r C o m m ’ n v

. P a n h a n d l e E

. P i p e L i n e C o

. , 3 3 7 U

. S

. 4 9 8

, 5 0 2

- 0 3 ( 1 9 4 9 ) ( “ [ T h e N G A ]

c o n t e m p l a t e d t h e e x e r c i s e o f f e d e r a l p o w e r a s s p e c i f i e d i n t h e A c t

, p a r t i c u l a r l y i n t h a t

i n t e r s t a t e s e g m e n t w h i c h t h e s t a t e s w e r e p o w e r l e s s t o r e g u l a t e b e c a u s e o f t h e C o m m e r c e

C l a u s e o f t h e F e d e r a l C o n s t i t u t i o n

. ” ) ; I n t e r s t a t e N a t u r a l G a s C o

. v

. F e d

. P o w e r C o m m ’ n

, 3 3 1

U

. S

. 6 8 2

, 6 9 0 ( 1 9 4 7 ) ( d i s c u s s i n g c o n g r e s s i o n a l i n t e n t t o o c c u p y a f i e l d w h e r e t h e C o u r t h a d

h e l d t h a t s t a t e s c o u l d n o t a c t ) ; F e d

. P o w e r C o m m ’ n v

. H o p e N a t u r a l G a s C o

. , 3 2 0 U

. S

. 5 9 1

,

6 0 9

- 1 0 ( 1 9 4 4 ) ( “ [ T ] h e ‘ b a s i c p u r p o s e ’ o f t h i s l e g i s l a t i o n w a s ‘ t o o c c u p y ’ t h e f i e l d i n w h i c h

s u c h c a s e s a s [ B a r r e t t a n d A t t l e b o r o ] h a d h e l d t h e S t a t e s m i g h t n o t a c t

. ” ) ; L i n d h

, 1 0 E n e r g y

L

. J

. a t 2 8 5

- 8 6 ( d i s c u s s i n g i n t e n t t o f i l l “ t h e A t t l e b o r o g a p ” ) ; B r o w n

, 5 9 T e x

. L

. R e v

. a t 1 0 6

( “ C o n g r e s s b e g a n e f

f o r t s t o e s t a b l i s h a n a t i o n a l r e g u l a t o r y s c h e m e b e c a u s e t h e l a c k o f s t a t e

p o w e r t o c o n t r o l t h e a c t i v i t i e s o f i n t e r s t a t e p i p e l i n e s l e f t a n u n c o n t r o l l e d r e g u l a t o r y g a p

. ” )

.

A s a r e s u l t

, e a r l y c a s e s i n t e r p r e t i n g t h e s c o p e o f t h e N G A l o o k e d t o t h e l i n e s e t f o r t h i n t h e

A t t l e b o r o d o c t r i n e f

o r g u i d a n c e

. S e e

, e

. g

. , P a n h a n d l e E

. P i p e L i n e C o

. , 3 3 7 U

. S

. a t 5 0 2

- 0 3 ;

I n t e r s t a t e N a t u r a l G a s C o

. , 3 3 1 U

. S

. a t 6 8 9

- 9 0 ; H o p e N a t u r a l G a s C o

. , 3 2 0 U

. S

. a t 6 0 9

- 1 0 ;

I l l

. N a t u r a l G a s C o

. , 3 1 4 U

. S

. a t 5 0 6

- 0 7

.

T h e A t t l e b o r o d o c t r i n e i t s e l f

, h o w e v e r

, s o o n f

e l l o u t o f f

a v o r a s a r u l e o f c o n s t i t u t i o n a l

l a w

. I n I l l i n o i s N a t u r a l G a s C o

. , t h e S u p r e m e C o u r t o b s e r v e d t h a t i t s p r i o r r u l i n g s e n d o r s i n g

t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e w e r e i n c o n f l i c t w i t h t h e r a t i o n a l e e x p r e s s e d i n o t h e r d e c i s i o n s

p e r t a i n i n g t o t h e d o r m a n t C o m m e r c e C l a u s e d o c t r i n e a n d i m p l i e d t h a t

, i f t h e N G A h a d n o t

r e n d e r e d t h e w h o l e s a l e / r e s a l e d i s t i n c t i o n i n n a t u r a l g a s a q u e s t i o n o f s t a t u t o r y l a w

, i t m i g h t

r e c o n s i d e r t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e a l t o g e t h e r :

I n t h e a b s e n c e o f a n y c o n t r o l l i n g a c t o f C o n g r e s s

, w e s h o u l d n o w b e f a c e d

w i t h t h e q u e s t i o n w h e t h e r t h e [ t e s t s e t f o r t h i n n o n

- A t t l e b o r o c a s e s ] i s a m o r e

r e l i a b l e t o u c h s t o n e f

o r a s c e r t a i n i n g s t a t e p o w e r t h a n t h e m e c h a n i c a l

d i s t i n c t i o n s o n w h i c h a p p e l l e e r e l i e s

. B u t w e a r e u n d e r n o n e c e s s i t y o f m a k i n g

-14-t h a t c h o i c e h e r e

, f o r C o n g r e s s

, b y t h e N a t u r a l G a s A c t

, h a s b r o u g h t u n d e r

n a t i o n a l c o n t r o l t h e v e r y m a t t e r s w h i c h t h e s t a t e h a s u n d e r t a k e n t o r e g u l a t e [ i n

t h i s c a s e ]

.

3 1 4 U

. S

. a t 5 0 6 ; s e e a l s o F e d

. P o w e r C o m m ’ n v

. E

. O h i o G a s C o

. , 3 3 8 U

. S

. 4 6 4

, 4 7 2 ( 1 9 5 0 )

( “ [ P ] r i o r c o n s t i t u t i o n a l d e c i s i o n s

, n o t w h a t w e h a v e s i n c e d e c i d e d o r w o u l d d e c i d e t o d a y

, f o r m t h e m e a s u r e o f t h e g a p w h i c h C o n g r e s s i n t e n d e d t o c l o s e b y t h i s A c t

. ” ( e m p h a s i s

a d d e d ) )

. I n 1 9 8 3

, t h e S u p r e m e C o u r t f o r m a l l y r e c o g n i z e d t h a t t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e h a d

b e e n a b r o g a t e d a s c o n t r a r y t o “ r o u g h l y t h e p a s t 4 5 ye a r s ” o f C o m m e r c e C l a u s e j u r i s p r u d e n c e

.

A r k

. E l e c

. C o o p

. C o r p

. v

. A r k

. P u b

. S e r v

. C o m m ’ n

, 4 6 1 U

. S

. 3 7 5

, 3 9 0

- 9 1 ( 1 9 8 3 )

. T h e r e s u l t

o f t h i s c o u r s e o f e v e n t s i s t h a t

, a l t h o u g h t h e i n f l u e n c e o f A t t l e b o r o h a d r a p i d l y w a n e d i n t h e

f i e l d o f c o n s t i t u t i o n a l l a w

, i t r e t a i n e d s i g n i f i c a n c e i n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e s c o p e o f t h e

N G A

, b e c a u s e t h e d o c t r i n e h a d p r o v i d e d t h e l e g a l b a c k g r o u n d a g a i n s t w h i c h C o n g r e s s

o r i g i n a l l y l e g i s l a t e d t h e b o u n d a r i e s o f f e d e r a l s t a t u t o r y a u t h o r i t y

.

B

. P r e

- E m p t i o n U n d e r t h e N G A

I n t h e y e a r s f

o l l o w i n g i t s e n a c t m e n t

, t h e S u p r e m e C o u r t b e g a n t o c o n s i d e r t h e d e g r e e

t o w h i c h t h e N G A p r e

- e m p t e d s t a t e l a w

. S e e

, e

. g

. , N a t u r a l G a s P i p e l i n e C o

. o f A m

. v

.

P a n o m a C o r p

. , 3 4 9 U

. S

. 4 4

, 4 4

- 4 5 ( 1 9 5 5 ) ( h o l d i n g t h a t O k l a h o m a l a w w a s p r e

- e m p t e d ) ;

P h i l l i p s

, 3 4 7 U

. S

. a t 6 8 4 ( c o n s i d e r i n g w h e t h e r “ s t a t e s m a y r e g u l a t e ” c e r t a i n n a t u r a l g a s s a l e s

u n d e r t h e N G A ) ; I l l

. N a t u r a l G a s C o

. , 3 1 4 U

. S

. a t 5 0 9

- 1 0 ( h o l d i n g t h a t I l l i n o i s l a w w a s p r e

e m p t e d )

. A l t h o u g h t h e s e e a r l y c a s e s p r o v i d e d s o m e g u i d a n c e f o r c o u r t s c o n s i d e r i n g p r e

e m p t i o n c l a i m s u n d e r t h e N G A

, t h e C o u r t d i d n o t a r t i c u l a t e t h e f u l l e x t e n t o f t h a t p r e

e m p t i o n u n t i l N o r t h e r n N a t u r a l G a s C o

. v

. S t a t e C o r p o r a t i o n C o m m i s s i o n

, 3 7 2 U

. S

. 8 4

( 1 9 6 3 )

. T h e N o r t h e r n N a t u r a l G a s C o m p a n y ( “ N o r t h e r n N a t u r a l ” ) o p e r a t e d a “ p i p e l i n e

s y s t e m

. . . c o n n e c t e d t o s o m e 1

, 1 0 0 n a t u r a l g a s w e l l s i n t h e K a n s a s H u g o t o n F i e l d [ n a t u r a l

g a s s o u r c e ] u n d e r a b o u t 1 2 5 p u r c h a s e c o n t r a c t s

. ” I d

. a t 8 6 ( f o o t n o t e o m i t t e d )

. O n e c o n t r a c t

w i t h R e p u b l i c N a t u r a l G a s C o m p a n y ( “ R e p u b l i c ” ) r e q u i r e d N o r t h e r n N a t u r a l t o p u r c h a s e “ u p

t o t h e m a x i m u m p r o d u c t i o n a l l o w a b l e s f o r R e p u b l i c ’ s K a n s a s w e l l s c o n n e c t e d t o [ N o r t h e r n

N a t u r a l ] ’ s s y s t e m

. ” I d

. a t 8 6

- 8 7

. F o r s e v e r a l y e a r s

, N o r t h e r n N a t u r a l ’ s d e m a n d w a s s o g r e a t

t h a t i t n o t o n l y m e t t h e p u r c h a s i n g o b l i g a t i o n s t o R e p u b l i c

, b u t i t a l s o p u r c h a s e d s i m i l a r

a m o u n t s o f g a s f

r o m o t h e r H u g o t o n F i e l d w e l l o w n e r s

. A f t e r 1 9 5 8

, h o w e v e r

, N o r t h e r n

N a t u r a l ’ s d e m a n d f

e l l b e l o w t h e m a x i m u m a l l o w a b l e s f o r t h e f i e l d a s a w h o l e

. I n o r d e r t o

c o m p l y w i t h i t s R e p u b l i c c o n t r a c t

, N o r t h e r n N a t u r a l h a d t o p u r c h a s e f a r m o r e n a t u r a l g a s

f r o m R e p u b l i c t h a n f

r o m t h e o t h e r w e l l o w n e r s

. I d

. a t 8 7

- 8 8

. I n r e s p o n s e t o t h e p l i g h t o f t h e

n o n

- R e p u b l i c w e l l o p e r a t o r s

, t h e K a n s a s S t a t e C o r p o r a t i o n C o m m i s s i o n e n t e r e d a n o r d e r

r e q u i r i n g N o r t h e r n N a t u r a l t o p u r c h a s e a r a t a b l e ( o r

, i n o t h e r w o r d s

, p r o p o r t i o n a l ) a m o u n t

f r o m e a c h o f t h e w e l l s c o n n e c t e d t o t h a t s o u r c e

. I d

. a t 8 6 n

. 1

. S h o r t l y t h e r e a f t e r

, t h a t o r d e r

w a s s u p e r s e d e d b y a s e c o n d o r d e r e x t e n d i n g t h e r a t a b l e t a k i n g r e q u i r e m e n t t o a l l p u r c h a s e r s

.

I d

. a t 8 9

. U n a b l e t o c o m p l y s i m u l t a n e o u s l y w i t h b o t h i t s R e p u b l i c c o n t r a c t a n d t h e d i r e c t i v e s

-15-o f t h e C o m m i s s i o n

, N o r t h e r n N a t u r a l c h a l l e n g e d t h e o r d e r s i n K a n s a s s t a t e c o u r t

. T h e

K a n s a s S u p r e m e C o u r t u p h e l d t h e o r d e r s

, c o n c l u d i n g t h a t t h e r e w a s n o c o n f l i c t w i t h t h e

N G A b e c a u s e “ t h e m a t t e r s d e a l t w i t h i n [ t h e o r d e r s d i d n o t ] a f f e c t i n t e r s t a t e t r a n s p o r t a t i o n

o r s a l e [ o f n a t u r a l g a s ] i n a n y r e s p e c t

. ” N

. N a t u r a l G a s C o

. v

. S t a t e C o r p

. C o m m ’ n

, 3 6 2 P

. 2 d

5 9 9

, 6 0 4 ( K a n

. 1 9 6 1 )

.

T h e S u p r e m e C o u r t r e v e r s e d

, e m p l o y i n g a c l a s s i c f i e l d p r e

- e m p t i o n r a t i o n a l e :

T h e C o n g r e s s e n a c t e d a c o m p r e h e n s i v e s c h e m e o f f e d e r a l r e g u l a t i o n o f “ a l l

w h o l e s a l e s o f n a t u r a l g a s i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

, w h e t h e r b y a p i p e l i n e

c o m p a n y o r n o t a n d w h e t h e r o c c u r r i n g b e f o r e

, d u r i n g

, o r a f

t e r t r a n s m i s s i o n b y

a n i n t e r s t a t e p i p e l i n e c o m p a n y

. ”

T h e f e d e r a l r e g u l a t o r y s c h e m e l e a v e s n o r o o m e i t h e r f o r d i r e c t s t a t e

r e g u l a t i o n o f t h e p r i c e s o f i n t e r s t a t e w h o l e s a l e s o f n a t u r a l g a s

, o r f o r s t a t e

r e g u l a t i o n s w h i c h w o u l d i n d i r e c t l y a c h i e v e t h e s a m e r e s u l t

.

N o r t h e r n N a t u r a l

, 3 7 2 U

. S

. a t 9 1 ( q u o t i n g P h i l l i p s

, 3 4 7 U

. S

. a t 6 8 2 ) ( c i t a t i o n s a n d f o o t n o t e s

o m i t t e d )

. T h i s b r o a d p r e

- e m p t i o n

, t h e C o u r t o b s e r v e d

, w a s a r e s u l t o f C o n g r e s s ’ s d e s i r e “ t o

a c h i e v e

. . . u n i f

o r m i t y o f r e g u l a t i o n

, ” i d

. , a n d d i d n o t

, t h e C o u r t s t r e s s e d

, “ a r i s e f r o m a n

a s s e r t e d a c t u a l a n d i m m e d i a t e c o n f l i c t b e t w e e n t h e f

e d e r a l a n d s t a t e r e g u l a t i o n s

, ” i d

. a t 9 7

.

I n s t e a d

, t h e d e t e r m i n a t i v e q u e s t i o n w a s “ w h e t h e r t h e s t a t e o r d e r s m a y s t a n d i n t h e f a c e o f t h e

p e r v a s i v e s c o p e o f f

e d e r a l o c c u p a t i o n o f t h e f i e l d

. ” I d

. a t 9 8 ( c i t i n g S a n D i e g o B l d g

. T r a d e s

C o u n c i l v

. G a r m o n

, 3 5 9 U

. S

. 2 3 6

, 2 4 1

- 4 4 ( 1 9 5 9 ) )

. T h e C o u r t c o n c l u d e d t h e y c o u l d n o t

.

C

. D e r e g u l a t i o n a n d t h e T r a n s c o n E r a

I n t h e 1 9 7 0 s

, t h e U n i t e d S t a t e s e x p e r i e n c e d a n a t u r a l g a s s h o r t a g e t h a t h a s b e e n w i d e l y

a t t r i b u t e d t o t h e s u p p l y

- s u p p r e s s i n g e f f e c t s o f t h e N G A ’ s s t r i n g e n t p r i c e c o n t r o l s

. P u b

. S e r v

.

C o m m ’ n v

. M i d

- L a

. G a s C o

. , 4 6 3 U

. S

. 3 1 9

, 3 3 0

- 3 1 ( 1 9 8 3 ) ; s e e a l s o S t e p h e n B r e y e r & P a u l

W

. M a c A v o y

, T h e N a t u r a l G a s S h o r t a g e a n d t h e R e g u l a t i o n o f N a t u r a l G a s P r o d u c e r s

, 8 6

H a r v

. L

. R e v

. 9 4 1

, 9 6 5

- 7 9 ( 1 9 7 3 ) ; B r o w n

, 5 9 T e x

. L

. R e v

. a t 1 1 0

- 1 6 ; R i c h a r d J

. P i e r c e

, J r

. ,

N a t u r a l G a s R e g u l a t i o n

, D e r e g u l a t i o n

, a n d C o n t r a c t s

, 6 8 V a

. L

. R e v

. 6 3

, 6 9

- 7 2 ( 1 9 8 2 )

. I n

r e s p o n s e t o t h e s h o r t a g e

, C o n g r e s s e n a c t e d t h e N a t u r a l G a s P o l i c y A c t o f 1 9 7 8

, P u b

. L

. N o

.

9 5

- 6 2 1

, 9 2 S t a t

. 3 3 5 0 ( 1 9 7 8 ) ( c o d i f i e d a s a m e n d e d a t 1 5 U

. S

. C

. § § 3 3 0 1

- 3 4 3 2 ( 2 0 0 9 ) ) ( t h e

“ N G P A ” )

, w h i c h i n t r o d u c e d e l e m e n t s o f d e r e g u l a t i o n i n t o t h e f r a m e w o r k e s t a b l i s h e d b y t h e

N G A

. T h e c o r e r e f

o r m o f t h e N G P A w a s t o “ r e p l a c e [ ] t h e f e d e r a l p r i c e c o n t r o l s t h a t h a d

b e e n e s t a b l i s h e d u n d e r t h e [ N G A ] w i t h p r i c e c e i l i n g s t h a t r i s e m o n t h l y b a s e d o n ‘ a n i n f l a t i o n

a d j u s t m e n t f

a c t o r ’ a n d o t h e r c o n s i d e r a t i o n s

. ” E n e r g y R e s e r v e s G r o u p

, I n c

. v

. K a n

. P o w e r

& L i g h t C o

. , 4 5 9 U

. S

. 4 0 0

, 4 0 5 ( 1 9 8 3 )

. T h e N G P A d e t e r m i n e d w h i c h c e i l i n g w o u l d a p p l y

t o a g i v e n t r a n s a c t i o n b y s u b d i v i d i n g n a t u r a l g a s i n t o v a r i o u s c l a s s i f i c a t i o n s t h a t w o u l d b e

-16-t r e a t e d d i f f e r e n t l y u n d e r t h e a c t

. M i d

- L a

. G a s C o

. , 4 6 3 U

. S

. a t 3 3 2

- 3 3 ; E n e r g y R e s e r v e s

G r o u p

, 4 5 9 U

. S

. a t 4 0 6

. G e n e r a l l y

, t h e s e c l a s s i f i c a t i o n s c o u l d b e b r o k e n d o w n i n t o t h r e e

m a j o r t y p e s o f g a s : h i g h

- c o s t

, n e w

, a n d o l d

. N G P A § § 1 0 2

- 1 0 9 ; s e e S t e v e n M

. S p a e t h

, O u r

E x p e r i e n c e U n d e r t h e N a t u r a l G a s P o l i c y A c t o f 1 9 7 8

, a n d I t s R e l e v a n c e t o t h e N a t u r a l G a s

W e l l h e a d D e c o n t r o l A c t o f 1 9 8 9

, 1 2 U

. A r k

. L i t t l e R o c k L

. R e v

. 2 6 5

, 2 7

- 7 2 1 ( 1 9 8 9 )

( d i s c u s s i n g t h e d i s t i n c t i o n s b e t w e e n h i g h

- c o s t

, n e w

, a n d o l d g a s ) ; K e v i n L

. W a r d

, N o t e

,

P r e e m p t i o n S u r v i v e s D e r e g u l a t i o n o f N a t u r a l G a s : T r a n s c o n t i n e n t a l G a s P i

p e L i n e C o r

p

. v

. S t a t e O i l a n d G a s B o a r d o f M i s s i s s i

p p i

, 2 2 T u l s a L

. J

. 6 3 9

, 6 4 6

- 4 7 ( 1 9 8 7 ) ( s a m e )

. A l t h o u g h

t h e s p e c i f

i c d e f i n i t i o n s o f n e w

, o l d

, a n d h i g h

- c o s t g a s a r e c o m p l e x

, w h a t i s r e l e v a n t t o o u r

i n q u i r y i s t h a t “ f

i r s t s a l e s

, ” s e e i n f

r a

, o f m o s t h i g h

- c o s t g a s a n d n e w g a s w e r e g r a d u a l l y

d e r e g u l a t e d u n d e r t h e N G P A

. S p e c i f i c a l l y

, t h e a c t r e m o v e d t h e p r i c e o f f i r s t s a l e s o f h i g h

c o s t g a s f

r o m t h e j u r i s d i c t i o n o f

F E R C s h o r t l y a f

t e r i t w a s e n a c t e d

, w h i l e d e r e g u l a t i n g f i r s t

s a l e s o f m o s t n e w g a s o v e r a s p a n o f y e a r s

. N G P A § 1 2 1 ; s e e a l s o S p a e t h

, 1 2 U

. A r k

. L i t t l e

R o c k L

. R e v

. a t 2 7 1

- 7 2

. T h e N G P A a l s o m o d i f i e d t h e b o u n d a r i e s o f t h e s t a t e / f e d e r a l b a l a n c e

i n n a t u r a l g a s r e g u l a t i o n

. S e c t i o n 1 0 5 ( a ) o f t h e N G P A e x t e n d e d t h e f e d e r a l p r i c e c e i l i n g s t o

s o m e a s p e c t s o f t h e i n t r a s t a t e n a t u r a l g a s m a r k e t ; s e c t i o n 6 0 2 ( a )

, h o w e v e r

, e x p l i c i t l y

p r e s e r v e d s t a t e a u t h o r i t y t o i m p o s e m a x i m u m p r i c e s o n i n t r a s t a t e s a l e s t h a t w e r e b e l o w t h e

f e d e r a l m a x i m u m s

. I n o t h e r w o r d s

, t h e N G P A e x p r e s s l y p r o v i d e d f o r o v e r l a p p i n g s t a t e a n d

f e d e r a l j u r i s d i c t i o n i n t h e i n t r a s t a t e m a r k e t

. S e e E x x o n C o r p

. v

. E a g e r t o n

, 4 6 2 U

. S

. 1 7 6

, 1 8 6

( 1 9 8 3 )

.

T h e S u p r e m e C o u r t q u i c k l y c o n f i r m e d t h a t f

i e l d p r e

- e m p t i o n s u r v i v e d t h e e n a c t m e n t

o f t h e N G P A

, a t l e a s t i n s o m e f o r m

. I n E x x o n C o r p

. v

. E a g e r t o n

, f o r e x a m p l e

, s e v e r a l

n a t u r a l g a s p r o d u c e r s c h a l l e n g e d a n A l a b a m a l a w p r o h i b i t i n g t h e m f r o m p a s s i n g t h e s t a t e

s e v e r a n c e t a x a l o n g t o c o n s u m e r s

. W h i l e c o n c e d i n g t h a t t h e r e w a s n o d i r e c t c o n f l i c t b e t w e e n

t h e p a s s

- t h r o u g h p r o h i b i t i o n a n d t h e N G P A

, i d

. a t 1 8 3

, t h e C o u r t n e v e r t h e l e s s f o u n d t h a t t h e

A l a b a m a l a w w a s “ p r e

- e m p t e d b y f e d e r a l l a w i n s o f

a r a s i t a p p l i e d t o s a l e s o f g a s i n i n t e r s t a t e

c o m m e r c e ” b e c a u s e “ t h e p a s s

- t h r o u g h p r o h i b i t i o n r e p r e s e n t e d a n a t t e m p t t o l e g i s l a t e i n a

f i e l d t h a t C o n g r e s s h a s c h o s e n t o o c c u p y

. ” I d

. a t 1 8 4

. T h e C o u r t e x p l a i n e d :

T h e A l a b a m a p a s s

- t h r o u g h p r o h i b i t i o n t r e s p a s s e d u p o n F E R C ’ s a u t h o r i t y o v e r

w h o l e s a l e s a l e s o f g a s i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

, f o r i t b a r r e d g a s p r o d u c e r s f r o m

i n c r e a s i n g t h e i r p r i c e s t o p a s s o n a p a r t i c u l a r e x p e n s e

– t h e i n c r e a s e i n t h e

s e v e r a n c e t a x

– t o t h e i r p u r c h a s e r s

. W h e t h e r o r n o t p r o d u c e r s s h o u l d b e

p e r m i t t e d t o r e c o v e r t h i s e x p e n s e f r o m t h e i r p u r c h a s e r s i s a m a t t e r w i t h i n t h e

s p h e r e o f F E R C ’ s r e g u l a t o r y a u t h o r i t y

.

I d

. a t 1 8 5

.

I n T r a n s c o n t i n e n t a l G a s P i p e L i n e C o r p

. v

. S t a t e O i l & G a s B o a r d

, ( “ T r a n s c o n ” ) t h e

-17-C o u r t w e n t a s t e p f u r t h e r

, h o l d i n g t h a t f

i e l d p r e

- e m p t i o n u n d e r t h e N G P A e x t e n d e d e v e n t o

h i g h

- c o s t g a s s a l e s t h a t h a d b e e n d e r e g u l a t e d

. 4 7 4 U

. S

. 4 0 9

, 4 2 4

- 2 5 ( 1 9 8 6 )

. T r a n s c o n

, l i k e

N o r t h e r n N a t u r a l

, i n v o l v e d a r a t a b l e t a k i n g r e q u i r e m e n t

. A M i s s i s s i p p i l a w “ r e q u i r [ e d ] a n

i n t e r s t a t e p i p e l i n e t o p u r c h a s e g a s f r o m a l l t h e p a r t i e s o w n i n g i n t e r e s t s i n a c o m m o n g a s p o o l

. . . i n p r o p o r t i o n t o t h e o w n e r s ’ r e s p e c t i v e i n t e r e s t s i n t h e p o o l

. ” I d

. a t 4 1 1

. I n t e r s t a t e

p i p e l i n e o p e r a t o r T r a n s c o n c o n t r a c t e d t o p u r c h a s e g a s f r o m M a r i o n C o u n t y

, M i s s i s s i p p i ’ s

H a r p e r S a n d g a s p o o l

, w h i c h y i e l d e d g a s c l a s s i f i e d a s h i g h

- c o s t u n d e r t h e N G P A

. W h e n t h e

M i s s i s s i p p i O i l a n d G a s B o a r d f o u n d t h a t T r a n s c o n ’ s H a r p e r S a n d p u r c h a s e s v i o l a t e d t h e

r a t a b l e t a k i n g l a w

, T r a n s c o n

, a r g u i n g p r e

- e m p t i o n

, c h a l l e n g e d t h e r u l i n g i n t h e s t a t e c o u r t

.

T h e B o a r d c o n c e d e d t h a t t h e r a t a b l e t a k i n g l a w

, p r i o r t o t h e e n a c t m e n t o f t h e N G P A

, w o u l d

h a v e b e e n p r e

- e m p t e d

, b u t a r g u e d t h a t C o n g r e s s

, i n d e r e g u l a t i n g h i g h

- c o s t g a s

, h a d

s u b j e c t e d t h a t p r o d u c t t o s t a t e r e g u l a t i o n

. T r a n s c o n t ’ l G a s P i p e l i n e C o r p

. v

. S t a t e O i l & G a s

B d

. , 4 5 7 S o

. 2 d 1 2 9 8

, 1 3 1 4 ( M i s s

. 1 9 8 4 )

. T h e M i s s i s s i p p i S u p r e m e C o u r t a g r e e d w i t h t h e

B o a r d

, h o l d i n g t h a t “ [ w ] i t h r e s p e c t t o [ h i g h

- c o s t ] g a s

, t h e r e g u l a t o r y s i t u a t i o n e x i s t i n g a t t h e

t i m e N o r t h e r n N a t u r a l w a s d e c i d e d h a [ d ]

. . . b e e n a l t e r e d r a d i c a l l y

. ” I d

. a t 1 3 1 6

. I n

u p h o l d i n g t h e r a t a b l e t a k i n g r e q u i r e m e n t o f t h e H a r p e r S a n d w e l l s

, t h e c o u r t c o n c l u d e d t h a t

“ [ i ] f t h e N G A a n d F E R C ’ s j u r i s d i c t i o n u n d e r t h e N G A n o l o n g e r e x t e n d t o d e r e g u l a t e d g a s

,

a n d F E R C h a s n o a u t h o r i t y t o r e g u l a t e t h e f i r s t s a l e s a n d p u r c h a s e s o f d e r e g u l a t e d g a s e i t h e r

d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y

, t h e n [ t h e h o l d i n g i n ] N o r t h e r n N a t u r a l d o e s n o t d i c t a t e a p r e e m p t i o n

o f o t h e r w i s e e x i s t i n g s t a t e a u t h o r i t y

. ” I d

. a t 1 3 1 6

- 1 7

.

I n a 5

- 4 d e c i s i o n

, t h e S u p r e m e C o u r t r e v e r s e d

, o b s e r v i n g

, a s a n i n i t i a l m a t t e r

, t h a t

b a s e d o n c o n t e n t a n d l e g i s l a t i v e h i s t o r y

, t h e N G P A d i d n o t s i g n a l a r e t r e a t f r o m a

c o m p r e h e n s i v e f

e d e r a l g a s p o l i c y a n d

, “ i n s o m e r e s p e c t s e x p a n d e d f e d e r a l c o n t r o l

, s i n c e i t

g r a n t e d F E R C j u r i s d i c t i o n o v e r t h e i n t r a s t a t e m a r k e t f o r t h e f i r s t t i m e

. ” T r a n s c o n

, 4 7 4 U

. S

.

a t 4 2 1 ( c i t i n g N G P A § § 3 1 1

- 1 2 )

. A f t e r e x a m i n i n g t h e c o n g r e s s i o n a l i n t e n t b e h i n d t h e

d e c i s i o n t o d e r e g u l a t e f i r s t s a l e p r i c e s o f h i g h

- c o s t g a s

, t h e C o u r t c o n c l u d e d t h a t “ [ t ] o t h e

e x t e n t t h a t C o n g r e s s d e n i e d F E R C t h e p o w e r t o r e g u l a t e a f f i r m a t i v e l y p a r t i c u l a r a s p e c t s o f

t h e f i r s t s a l e o f g a s

, i t d i d s o b e c a u s e i t w a n t e d t o l e a v e d e t e r m i n a t i o n o f s u p p l y a n d f i r s t

- s a l e

p r i c e t o t h e m a r k e t

. ” I d

. a t 4 2 2

. T h e C o u r t t h e n r e a s o n e d t h a t “ [ a ] f e d e r a l d e c i s i o n t o f

o r g o

r e g u l a t i o n i n a g i v e n a r e a m a y i m p l y a n a u t h o r i t a t i v e f e d e r a l d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e a r e a i s

b e s t l e f t u n r e g u l a t e d

, a n d i n t h a t e v e n t w o u l d h a v e a s m u c h p r e

- e m p t i v e f o r c e a s a d e c i s i o n

t o r e g u l a t e

. ” I d

. ( q u o t i n g A r k

. E l e c

. C o o p

. C o r p

. , 4 6 1 U

. S

. a t 3 8 4 )

. B a s e d o n t h a t p r i n c i p l e

,

t h e C o u r t r u l e d t h a t t h e B o a r d ’ s r a t a b l e t a k i n g r u l e w a s p r e

- e m p t e d :

T h e p r o p e r q u e s t i o n i n t h i s c a s e i s n o t w h e t h e r F E R C h a s a f f i r m a t i v e

r e g u l a t o r y p o w e r o v e r w e l l h e a d s a l e s o f [ d e r e g u l a t e d ] g a s

, b u t w h e t h e r

C o n g r e s s

, i n r e v i s i n g a c o m p r e h e n s i v e f e d e r a l r e g u l a t o r y s c h e m e t o g i v e

m a r k e t f o r c e s a m o r e s i g n i f

i c a n t r o l e i n d e t e r m i n i n g t h e s u p p l y

, t h e d e m a n d

,

a n d t h e p r i c e o f n a t u r a l g a s

, i n t e n d e d t o g i v e t h e S t a t e s t h e p o w e r i t h a d d e n i e d

-18-F E R C

. T h e a n s w e r t o t h e l a t t e r q u e s t i o n m u s t b e i n t h e n e g a t i v e

. F i r s t

, w h e n

C o n g r e s s m e a n t t o v e s t a d d i t i o n a l r e g u l a t o r y a u t h o r i t y i n t h e S t a t e s i t d i d s o

e x p l i c i t l y

. S e c o n d

, a l t h o u g h F E R C m a y n o w p o s s e s s l e s s r e g u l a t o r y

j u r i s d i c t i o n o v e r t h e “ i n t r i c a t e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p u r c h a s e r s ’ c o s t

s t r u c t u r e s a n d e v e n t u a l c o s t s t o w h o l e s a l e c u s t o m e r s w h o s e l l t o c o n s u m e r s i n

o t h e r S t a t e s

, ” t h a n i t d i d u n d e r t h e o l d r e g i m e

, t h a t r e l a t i o n s h i p i s s t i l l a s u b j e c t

o f d e e p f e d e r a l c o n c e r n

. F E R C s t i l l m u s t r e v i e w T r a n s c o ’ s p r i c i n g p r a c t i c e s

,

e v e n t h o u g h i t s r e v i e w o f T r a n s c o ’ s p u r c h a s i n g b e h a v i o r h a s b e e n

c i r c u m s c r i b e d

. I n l i g h t o f C o n g r e s s ’ i n t e n t t o m o v e t o w a r d a l e s s r e g u l a t e d

n a t i o n a l n a t u r a l g a s m a r k e t

, i t s d e c i s i o n t o r e m o v e j u r i s d i c t i o n f r o m F E R C

c a n n o t b e i n t e r p r e t e d a s a n i n v i t a t i o n t o t h e S t a t e s t o i m p o s e a d d i t i o n a l

r e g u l a t i o n s

.

I d

. a t 4 2 2

- 2 3 ( q u o t i n g N o r t h e r n N a t u r a l

, 3 7 2 U

. S

. a t 9 2 ) ( e m p h a s i s a d d e d ) ( c i t a t i o n s

o m i t t e d )

. T h e C o u r t f u r t h e r c o n c l u d e d t h a t t h e r a t a b l e t a k i n g r u l e “ r u n s a f o u l o f o t h e r

c o n c e r n s i d e n t i f

i e d i n N o r t h e r n N a t u r a l

. F i r s t

, i t d i s t u r b s t h e u n i f o r m i t y o f t h e f

e d e r a l

s c h e m e

. . . . S e c o n d

, M i s s i s s i p p i ’ s o r d e r w o u l d h a v e t h e e f f e c t o f i n c r e a s i n g t h e u l t i m a t e

p r i c e t o c o n s u m e r s

. ” I d

. a t 4 2 3

. T h e C o u r t

, t h e r e f o r e

, h e l d t h a t t h e r a t a b l e t a k i n g

r e q u i r e m e n t w a s p r e

- e m p t e d u n d e r t h e N G A a s a m e n d e d b y t h e N G P A

, j u s t a s i t w o u l d h a v e

b e e n p r e

- e m p t e d u n d e r t h e N G A b e f o r e t h e a m e n d m e n t s

. I d

. a t 4 2 5

.

T w o y e a r s l a t e r

, t h e C o u r t h a d t h e o p p o r t u n i t y t o c l a r i f y t h e f u l l s c o p e o f p r e

- e m p t i o n

u n d e r N o r t h e r n N a t u r a l a n d T r a n s c o n

. A M i c h i g a n s t a t u t e ( “ A c t 1 4 4 ” ) r e q u i r e d c e r t a i n

n a t u r a l g a s c o m p a n i e s t o o b t a i n a p p r o v a l f r o m t h e M i c h i g a n P u b l i c S e r v i c e C o m m i s s i o n

( “ M P S C ” ) b e f

o r e i s s u i n g l o n g

- t e r m s e c u r i t i e s

. A s p a r t o f t h e a p p r o v a l p r o c e s s

, t h e M P S C

w a s e m p o w e r e d t o “ c o n d u c t a n i n v e s t i g a t i o n

, i n c l u d i n g a n a p p r a i s a l o f t h e c o m p a n y ’ s

p r o p e r t y a t t h e c o m p a n y ’ s e x p e n s e

. ” S c h n e i d e w i n d

, 4 8 5 U

. S

. a t 2 9 8

. T h e M P S C w o u l d n o t

a p p r o v e a n i s s u a n c e o f

l o n g

- t e r m s e c u r i t i e s u n t i l “ s a t i s f i e d t h a t t h e f

u n d s d e r i v e d

. . . a r e t o

b e a p p l i e d t o l a w f

u l p u r p o s e s a n d t h a t t h e i s s u e a n d a m o u n t i s e s s e n t i a l t o t h e s u c c e s s f u l

c a r r y i n g o u t o f

t h e p u r p o s e s o r t h a t t h e i s s u e o f t h e s t o c k f

a i r l y r e p r e s e n t s a c c u m u l a t e d a n d

u n d i s t r i b u t e d e a r n i n g s i n v e s t e d i n c a p i t a l a s s e t s a n d n o t p r e v i o u s l y c a p i t a l i z e d

. ” I d

. ( q u o t i n g

M i c h

. C o m p

. L

. A n n

. § 4 6 0

. 3 0 1 ( 3 ) ( 1 9 6 7 & S u p p

. 1 9 8 7 ) )

. I n S c h n e i d e w i n d v

. A N R P i p e l i n e

C o

. , t h e S u p r e m e C o u r t c o n s i d e r e d p i p e l i n e o p e r a t o r s ’ c h a l l e n g e s t o A c t 1 4 4

, c o n c l u d i n g t h a t

i t w a s p r e

- e m p t e d b y t h e N G A a n d N G P A

. I d

. a t 3 1 0

. F i r s t

, h o w e v e r

, t h e C o u r t r e j e c t e d t h e

p i p e l i n e o p e r a t o r s ’ a r g u m e n t t h a t t h e s t a t e l a w w a s n e c e s s a r i l y p r e

- e m p t e d b e c a u s e i t w o u l d

h a v e v i o l a t e d t h e d o r m a n t C o m m e r c e C l a u s e d o c t r i n e a t t h e t i m e o f t h e e n a c t m e n t o f t h e

N G A :

E v e n i f C o m m e r c e C l a u s e j u r i s p r u d e n c e w o u l d h a v e b a r r e d A c t 1 4 4 ’ s

r e g u l a t i o n a t t h e t i m e o f t h e e n a c t m e n t o f t h e N G A

, a n i s s u e n e v e r d i r e c t l y

-19-s e t t l e d b y t h e C o u r t

, t h a t w o u l d n o t d e c i d e t h i s c a s e

. T h e a u t h o r i t i e s o n w h i c h

r e s p o n d e n t s r e l y s t a t e o n l y [ t h a t ] C o n g r e s s o c c u p i e d t h e f i e l d o f m a t t e r s

r e l a t i n g t o w h o l e s a l e s a l e s a n d t r a n s p o r t a t i o n o f n a t u r a l g a s i n i n t e r s t a t e

c o m m e r c e

. T h e q u e s t i o n r e m a i n s

, h o w e v e r

, w h e t h e r A c t 1 4 4 r e g u l a t e s w i t h i n

t h i s e x c l u s i v e l y f

e d e r a l d o m a i n

. . . . A n i n t e n t t o p r e

- e m p t s t a t e r e g u l a t i o n t h u s

c a n n o t b e i n f

e r r e d f r o m t h e m e r e f

a c t t h a t S t a t e s w e r e p r e c l u d e d f r o m s u c h

r e g u l a t i o n a t t h e t i m e o f t h e N G A ’ s e n a c t m e n t

.

I d

. a t 3 0 5

- 0 6 ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h e C o u r t d i d n o t d i s a v o w i t s e a r l i e r r e l i a n c e o n t h e

A t t l e b o r o d o c t r i n e a s a n i n t e r p r e t i v e g u i d e i n c o n s t r u i n g t h e s c o p e o f f e d e r a l a u t h o r i t y

i n t e n d e d b y C o n g r e s s a t t h e t i m e o f t h e e n a c t m e n t o f

t h e N G A ; i n s t e a d

, i t s r e a s o n i n g m a d e

c l e a r t h a t

, r e g a r d l e s s o f t h e r o l e A t t l e b o r o

- e r a j u r i s p r u d e n c e p l a y e d i n C o n g r e s s ’ s i n i t i a l

d r a f t i n g

, w h e n a c o u r t c o n s i d e r s w h e t h e r a s t a t e l a w i s p r e

- e m p t e d b y t h e N G A a n d N G P A

, i t c a n n o t s i m p l y p l a c e i t s e l f i n t h e s h o e s o f a 1 9 3 8 c o u r t a n d d e c i d e t h e s t a t u t o r y c a s e a s i f

i t w e r e a c o n s t i t u t i o n a l o n e

. I t i s t h e s p e c i f i c c o n t e n t o f t h e f

e d e r a l n a t u r a l g a s s t a t u t e s t h a t

d e t e r m i n e s t h e s c o p e o f t h e f i e l d o f p r e

- e m p t i o n

.

T h e C o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e “ c r u x o f t h e i s s u e ” w a s “ w h e t h e r A c t 1 4 4 i s a r e g u l a t i o n

o f t h e r a t e s a n d f

a c i l i t i e s o f

n a t u r a l g a s c o m p a n i e s u s e d i n t r a n s p o r t a t i o n a n d s a l e f o r r e s a l e

o f n a t u r a l g a s i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

. S i n c e

. . . i t [ w a s ]

, . . . i t [ w a s ] p r e

- e m p t e d

. ” I d

. a t

3 0 6

. T h e C o u r t a l s o n o t e d t h a t t h e M i c h i g a n S u p r e m e C o u r t h a d p r e v i o u s l y h e l d t h a t A c t

1 4 4 w a s i n t e n d e d t o p r o t e c t b o t h i n v e s t o r s

, w h o w o u l d p u r c h a s e t h e s e c u r i t i e s

, a n d

c o n s u m e r s

, w h o d e m a n d e d “ e f f i c i e n t a n d u n i n t e r r u p t e d s e r v i c e a t r e a s o n a b l e r a t e s

. ” I d

. a t

3 0 7 ( c i t i n g A t t o r n e y G e n

. v

. M P S C

, 3 1 6 N

. W

. 2 d 1 8 7

, 1 9 3 ( M i c h

. 1 9 8 2 )

, a n d q u o t i n g I n d

.

& M i c h

. P o w e r C o

. v

. P u b

. S e r v

. C o m m ’ n

, 2 7 5 N

. W

. 2 d 4 5 0

, 4 5 3 ( M i c h

. 1 9 7 9 ) )

. I n l i g h t o f

t h e c o n s u m e r p r o t e c t i o n p u r p o s e

, t h e C o u r t c o n c l u d e d t h a t “ w h e n a p p l i e d t o n a t u r a l g a s

c o m p a n i e s

, A c t 1 4 4 a m o u n t s t o a r e g u l a t i o n o f r a t e s a n d f a c i l i t i e s

, a f

i e l d o c c u p i e d b y f

e d e r a l

r e g u l a t i o n

. ” I d

. M o r e o v e r

, t h e C o u r t h e l d t h a t t h e a i m o f “ e n s u r [ i n g ] t h a t a c o m p a n y i s

f i n a n c e d i n a w a y t h a t w i l l a l l o w p r o p e r m a i n t e n a n c e o f i t s f a c i l i t i e s a n d c o n t i n u a n c e o f i t s

s e r v i c e s

. . . a l s o f

a l l s w i t h i n F E R C ’ s e x c l u s i v e p u r v i e w s i n c e t h o s e f a c i l i t i e s a r e a c r i t i c a l

p a r t o f t h e t r a n s p o r t a t i o n o f n a t u r a l g a s a n d s a l e f o r r e s a l e i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

. ” I d

. a t

3 0 8

. W h e n c o n s i d e r e d i n t h e s e t e r m s

, S c h n e i d e w i n d a p p e a r s t o s t a k e o u t a b r o a d e r

i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p r e

- e m p t i v e f o r c e o f t h e N G A a n d N G P A t h a n h a d b e e n a p p a r e n t i n

e a r l i e r c a s e s

. S e e P e t e r W i r t h

, N o t e

, S c h n e i d e w i n d v

. A N R P i p e l i n e C o

. , 3 0 N a t

. R e s o u r c e s

J

. 2 2 7

, 2 3 3 ( 1 9 9 0 ) ( “ B y i n v a l i d a t i n g t h e M i c h i g a n s e c u r i t i e s s t a t u t e

, t h e C o u r t e x t e n d e d i t s

r e a s o n i n g i n T r a n s c o a n d N o r t h e r n N a t u r a l t o a s t a t u t e t h a t d o e s n o t a d d r e s s a n y o f t h e

. . .

a r e a s C o n g r e s s s o u g h t t o r e g u l a t e i n p a s s i n g t h e N a t u r a l G a s A c t

. ” )

. I n d e e d

, c o m p a r e d t o

a r a t a b l e t a k i n g r e q u i r e m e n t

, w h i c h w o u l d d i r e c t l y r e g u l a t e t h e t r a n s a c t i o n s t a r g e t e d b y t h e

N G A

, s e e N o r t h e r n N a t u r a l

, 3 7 2 U

. S

. a t 9 2

, t h e M i c h i g a n s t a t u t e ’ s r e l e v a n c e t o w h o l e s a l e

r a t e

- m a k i n g s e e m s a t t e n u a t e d a n d i n c i d e n t a l ; n e v e r t h e l e s s

, t h e b r o a d s c o p e o f p r e

- e m p t i o n

-20-l a i d o u t i n S c h n e i d e w i n d r e m a i n s g o o d l a w

. B u t s e e N w

. C e n t

. P i p e l i n e C o r p

. v

. S t a t e C o r p

.

C o m m ’ n

, 4 8 9 U

. S

. 4 9 3

, 4 9 6

, 5 1 2

- 1 3 ( 1 9 8 9 ) ( h o l d i n g t h a t a r e g u l a t i o n “ g o v e r n [ i n g ] t h e

t i m i n g o f p r o d u c t i o n o f n a t u r a l g a s f r o m ” a c e r t a i n f

i e l d w a s n o t p r e

- e m p t e d b e c a u s e t h e

N G A e x p l i c i t l y d o e s n o t r e g u l a t e “ p r o d u c t i o n a n d g a t h e r i n g ” o f g a s )

.

D

. T h e W e l l h e a d D e c o n t r o l A c t

T h e N G P A d i d n o t e n d f e d e r a l d e r e g u l a t i o n o f n a t u r a l g a s

. M a n y o b s e r v e r s f e l t t h a t

t h e m o r e m o d e s t p r i c e c o n t r o l s u n d e r t h e N G P A

, l i k e t h e s t r o n g e r c o n t r o l s t h a t p r e c e d e d

t h e m

, w e r e h a v i n g a d a m a g i n g e f f e c t o n t h e n a t u r a l g a s m a r k e t

. J u d i t h M

. M a t l o c k

, T h e

N a t u r a l G a s W e l l h e a d D e c o n t r o l A c t o f 1 9 8 9

, 1 9 C o l o

. L a w

. 6 5 5

, 6 5 5

- 5 6 ( 1 9 9 0 ) ( d i s c u s s i n g

c r i t i c i s m s o f t h e p o s t

- N G P A p r i c e c o n t r o l s )

. I n r e s p o n s e t o c a l l s f o r f u r t h e r d e r e g u l a t i o n

,

C o n g r e s s e n a c t e d t h e N a t u r a l G a s W e l l h e a d D e c o n t r o l A c t o f 1 9 8 9

, P u b

. L

. N o

. 1 0 1

- 6 0

, 1 0 3

S t a t

. 1 5 7 ( t h e “ W D A ” )

. T h e W D A “ c o m p l e t e l y e l i m i n a t e d F E R C ’ s a u t h o r i t y t o s e t p r i c e s

a t t h e w e l l h e a d b y r e m o v i n g ‘ f i r s t s a l e s ’ f

r o m F E R C ’ s r a t e

- s e t t i n g j u r i s d i c t i o n

. ” E

. & J

.

G a l l o W i n e r y

, 5 0 3 F

. 3 d a t 1 0 3 7

. T h e P l a i n t i f f s a n d D e f e n d a n t s i n t h i s c a s e d i s a g r e e o n h o w

t o i n t e r p r e t t h e s t a t u t o r y d e f i n i t i o n o f “ f i r s t s a l e s

. ” A c c o r d i n g t o t h e N i n t h C i r c u i t C o u r t o f

A p p e a l s

, “ f

i r s t s a l e s a r e

, i n e s s e n c e

, m e r e l y s a l e s o f n a t u r a l g a s t h a t a r e n o t p r e c e d e d b y a

s a l e t o a n i n t e r s t a t e p i p e l i n e

, i n t r a s t a t e p i p e l i n e

, l o c a l d i s t r i b u t i o n c o m p a n y

, o r r e t a i l

c u s t o m e r

. ” I d

. ( c i t i n g 1 5 U

. S

. C

. § 3 3 0 1 ( 2 1 ) ( B ) ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. “ A d d i t i o n a l l y

, t o g i v e

e f f e c t t o t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t

. . . a l l s a l e s o f C a n a d i a n a n d M e x i c a n

n a t u r a l g a s a r e a l s o f

i r s t s a l e s

. ” I d

. ( c i t i n g E n e r g y P o l i c y A c t o f 1 9 9 2

, P u b

. L

. N o

. 1 0 2

- 4 8 6

,

1 0 6 S t a t

. 2 8 6 6 ( c o d i f

i e d a t 1 5 U

. S

. C

. § 7 1 7 b ( b ) )

. T h e p r e c i s e d e f i n i t i o n o f w h a t i s a n d i s n o t

a f i r s t s a l e h a s b e e n a n d w i l l c o n t i n u e t o b e a s o u r c e o f d i s a g r e e m e n t i n t h e n a t u r a l g a s

i n d u s t r y

. S u f

f i c e i t t o s a y t h a t a t t h i s j u n c t u r e

, h o w e v e r

, C o n g r e s s h a s b y d e r e g u l a t i n g f i r s t

s a l e p r i c i n g s u b s t a n t i a l l y i n c r e a s e d t h e n u m b e r o f n a t u r a l g a s t r a n s a c t i o n s t h a t a r e w h o l l y f r e e

o f f e d e r a l p r i c e c o n t r o l s

.

F i n a l l y

, F E R C i t s e l f t o o k a d d i t i o n a l s t e p s t o f u r t h e r d e r e g u l a t e t h e n a t u r a l g a s

t r a n s a c t i o n s w i t h i n i t s r e m a i n i n g j u r i s d i c t i o n i n h o p e s o f d e v e l o p i n g a m o r e c o m p e t i t i v e

m a r k e t

. I n D e c e m b e r o f 1 9 9 2

, F E R C e f f e c t i v e l y s u s p e n d e d t h e r a t e

- f i l i n g r e q u i r e m e n t s f

o r

a l l s a l e s f o r r e s a l e w i t h i n i t s j u r i s d i c t i o n b y o f f e r i n g “ b l a n k e t m a r k e t e r c e r t i f i c a t e s ” f o r s a l e s

f o r r e s a l e o t h e r t h a n s a l e s t o i n t e r s t a t e p i p e l i n e s ( w h i c h t h e m s e l v e s w e r e a l r e a d y s u b j e c t t o

b l a n k e t a p p r o v a l )

. R e g u l a t i o n s G o v e r n i n g B l a n k e t M a r k e t e r S a l e s C e r t i f i c a t e s

, 5 7 F e d

. R e g

.

5 7

, 9 5 2

, 5 7

, 9 5 7

- 5 8 ( D e c

. 8

, 1 9 9 2 ) ( c o d i f i e d a t 1 8 C

. F

. R

. p t

. 2 8 4 ) ; s e e E

. & J

. G a l l o W i n e r y

,

5 0 3 F

. 3 d a t 1 0 3 8

. A f

t e r r e v e l a t i o n s o f p r i c e m a n i p u l a t i o n

, F E R C a m e n d e d t h e b l a n k e t

c e r t i f i c a t e s t o i n c l u d e a p r o h i b i t i o n o n a n t i

- c o m p e t i t i v e a c t s

. A m e n d m e n t s t o B l a n k e t S a l e s

C e r t i f i c a t e s

, 6 8 F e d

. R e g

. 6 6

, 3 2 3 ( N o v

. 2 6

, 2 0 0 3 ) ( c o d i f i e d a t 1 8 C

. F

. R

. p r

. 2 8 4 ) ; s e e E

. &

J

. G a l l o W i n e r y

, 5 0 3 F

. 3 d a t 1 0 3 8

.

H i s t o r i c a l S u m m a r y

-21-I n t h e e a r l y d a y s o f t h e n a t u r a l g a s i n d u s t r y

, t h e S u p r e m e C o u r t r e c o g n i z e d a n d

e n f o r c e d a r i g i d d i s t i n c t i o n b e t w e e n f e d e r a l a n d s t a t e a u t h o r i t y o v e r t h e n a t u r a l g a s m a r k e t

, b a s e d p r i m a r i l y a r o u n d t h e w h o l e s a l e / r e t a i l d i s t i n c t i o n e m b o d i e d i n t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e

.

I n r e s p o n s e

, C o n g r e s s e n a c t e d t h e N G A

, w h i c h w a s d e s i g n e d t o f i l l t h e “ A t t l e b o r o g a p ” ( t h e

r e g u l a t i o n o f t h e i n t e r s t a t e w h o l e s a l e m a r k e t ) w i t h o u t i n t e r f e r i n g i n s t a t e s ’ c o n s t i t u t i o n a l l y

p e r m i t t e d a u t h o r i t y t o r e g u l a t e t h e r e t a i l a n d i n t r a s t a t e n a t u r a l g a s m a r k e t

. B e c a u s e

, h o w e v e r

,

t h e A t t l e b o r o d o c t r i n e i t s e l f f e l l q u i c k l y o u t o f f

a v o r

, t h e w h o l e s a l e / r e t a i l d i s t i n c t i o n i n t h e

N G A b e c a m e a n i s s u e o f s t a t u t o r y r a t h e r t h a n c o n s t i t u t i o n a l l a w

. I n N o r t h e r n N a t u r a l

, t h e

S u p r e m e C o u r t h e l d t h a t t h e N G A e s t a b l i s h e d f i e l d p r e

- e m p t i o n f

o r i n t e r s t a t e w h o l e s a l e s o f

n a t u r a l g a s

. T h e N G P A d e r e g u l a t e d f i r s t s a l e s o f m u c h o f t h e g a s t h a t h a d b e e n s u b j e c t t o

p r i c e c o n t r o l s u n d e r t h e N G A

, b u t t h e C o u r t h e l d i n T r a n s c o n t h a t d e r e g u l a t i o n d i d n o t

d i s t u r b t h e f

i e l d p r e

- e m p t i o n r e c o g n i z e d i n N o r t h e r n N a t u r a l

. F i n a l l y

, t h e W D A d e r e g u l a t e d

t h e r e m a i n i n g r e g u l a t e d f i r s t s a l e s

, a n d s u b s e q u e n t F E R C a c t i o n e l i m i n a t e d r a t e

- f i l i n g

r e q u i r e m e n t s f

o r s a l e s w i t h i n i t s j u r i s d i c t i o n t h r o u g h b l a n k e t p r e

- a p p r o v a l s

. N e v e r t h e l e s s

,

t h e S u p r e m e C o u r t h a s n o t s u g g e s t e d t h a t e i t h e r t h e W D A o r t h e F E R C d e r e g u l a t i o n h a s

a f f e c t e d t h e i m p o r t o f t h e h o l d i n g i n T r a n s c o n

.

I V

. A n a l y s i s

T h e P l a i n t i f

f s d o n o t c o n t e s t t h a t b r o a d f i e l d p r e

- e m p t i o n h a s b e e n a c a r d i n a l f e a t u r e

o f n a t u r a l g a s r e g u l a t i o n f o r m u c h o f t h e p r e v i o u s c e n t u r y

. I n s t e a d

, t h e y a r g u e t h a t u n d e r t h e

c u r r e n t f e d e r a l r e g i m e

– a n d e s p e c i a l l y i n l i g h t o f t h e d e r e g u l a t o r y s t e p s t a k e n i n t h e W D A

– t h e i r c l a i m s a r e n o t p r e

- e m p t e d b e c a u s e t h e y a r i s e

, a t l e a s t i n p a r t

, o u t o f t r a n s a c t i o n s t h a t

a r e n o t w i t h i n F E R C j u r i s d i c t i o n

. F o r t h e r e a s o n s s e t o u t b e l o w

, w e d i s a g r e e

.

A s t h e U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t h a s o b s e r v e d

,

[ m ] a i n t a i n i n g t h e p r o p e r b a l a n c e b e t w e e n f e d e r a l a n d s t a t e a u t h o r i t y i n t h e

r e g u l a t i o n o f

. . . e n e r g y u t i l i t i e s h a s l o n g b e e n a s e r i o u s c h a l l e n g e t o b o t h

j u d i c i a l a n d c o n g r e s s i o n a l w i s d o m

. O n t h e o n e h a n d

, t h e r e g u l a t i o n o f u t i l i t i e s

i s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t o f

t h e f u n c t i o n s t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d w i t h t h e

p o l i c e p o w e r o f t h e S t a t e s

. O n t h e o t h e r h a n d

, t h e p r o d u c t i o n a n d t r a n s m i s s i o n

o f e n e r g y i s a n a c t i v i t y p a r t i c u l a r l y l i k e l y t o a f f e c t m o r e t h a n o n e S t a t e

, a n d i t s

e f f e c t o n i n t e r s t a t e c o m m e r c e i s o f t e n s i g n i f

i c a n t e n o u g h t h a t u n c o n t r o l l e d

r e g u l a t i o n b y t h e S t a t e s c a n p a t e n t l y i n t e r f e r e w i t h b r o a d e r n a t i o n a l i n t e r e s t s

.

A r k

. E l e c

. C o

- o p

. C o r p

. , 4 6 1 U

. S

. a t 3 7 7 ( c i t a t i o n o m i t t e d )

.

W h e n c o n s i d e r i n g a c l a i m t h a t a T e n n e s s e e s t a t u t e i s s u b j e c t t o f i e l d p r e

- e m p t i o n

, w e

m u s t f i r s t d e t e r m i n e w h e t h e r C o n g r e s s i n t e n d e d t o e n a c t a s y s t e m o f f i e l d p r e

- e m p t i o n

, o r

i f

, i n t h e a l t e r n a t i v e

, C o n g r e s s i n t e n d e d t o l i m i t s t a t e a u t h o r i t y m o r e n a r r o w l y

– b y p r e

-

-22-e m p t i n g

, f o r e x a m p l e

, o n l y t h o s e s t a t e r e g u l a t i o n s i n a c t u a l c o n f l i c t w i t h t h e r e l e v a n t f

e d e r a l

l a w

. I f w e c o n c l u d e t h a t f i e l d p r e

- e m p t i o n e x i s t s

, w h a t e v e r t h e a r e a o f l a w

, t h e s e c o n d s t e p

i n o u r a n a l y s i s i s t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e T e n n e s s e e l a w i n t r u d e s u p o n t h a t f i e l d

. T h e

T e n n e s s e e l a w s u r v i v e s o n l y i f i t d o e s n o t f a l l w i t h i n t h e p r e

- e m p t e d f i e l d

. S c h n e i d e w i n d

,

4 8 5 U

. S

. a t 3 0 5 ( “ T h e q u e s t i o n r e m a i n s

. . . w h e t h e r A c t 1 4 4 r e g u l a t e s w i t h i n t h [ e ]

e x c l u s i v e l y f

e d e r a l d o m a i n

. ” )

.

A

. F i e l d P r e

- e m p t i o n a n d i t s S c o p e u n d e r t h e W D A

T h e r e a r e n o “ p r e c i s e g u i d e l i n e s ” f o r d e t e r m i n i n g w h e t h e r o r h o w b r o a d l y f i e l d p r e

e m p t i o n h a s o c c u r r e d

, b e c a u s e “ e a c h c a s e t u r n s o n t h e p e c u l i a r i t i e s a n d s p e c i a l f e a t u r e s o f

t h e f e d e r a l r e g u l a t o r y s c h e m e i n q u e s t i o n

. ” C i t y o f B u r b a n k v

. L o c k h e e d A i r T e r m i n a l I n c

. ,

4 1 1 U

. S

. 6 2 4

, 6 3 8 ( 1 9 7 3 ) ( c i t i n g H i n e s

, 3 1 2 U

. S

. a t 5 2 ; H u r o n P o r t l a n d C e m e n t C o

. , 3 6 2

U

. S

. a t 4 4 0 ) )

. T h e u l t i m a t e q u e s t i o n

, h o w e v e r

, i s o n e o f c o n g r e s s i o n a l i n t e n t : d i d C o n g r e s s

i n t e n d t o “ l e [ a v e ] n o r o o m f o r t h e S t a t e s t o s u p p l e m e n t ” t h e f e d e r a l s y s t e m o f

r e g u l a t i o n i n

a p a r t i c u l a r f

i e l d ? R i c e

, 3 3 1 U

. S

. a t 2 3 0

.

T h e P l a i n t i f

f s a s s e r t t h a t

, d u e t o t h e e n a c t m e n t o f t h e W D A

, m a n y o f t h e w h o l e s a l e

n a t u r a l g a s t r a n s a c t i o n s t h a t w e r e s u b j e c t t o F E R C j u r i s d i c t i o n a t t h e t i m e o f T r a n s c o n a n d

N o r t h e r n N a t u r a l n o l o n g e r a r e

. T h i s

, t h e y a r g u e

, d e m o n s t r a t e s t h a t C o n g r e s s d i d n o t i n t e n d

t o e x c l u d e t h o s e t r a n s a c t i o n s f r o m s t a t e r e g u l a t i o n

. A s t h e S u p r e m e C o u r t h a s n o t e d

, h o w e v e r

, “ a f

e d e r a l d e t e r m i n a t i o n t h a t d e r e g u l a t i o n w a s a p p r o p r i a t e [ i s ] e n t i t l e d t o a s m u c h

w e i g h t i n d e t e r m i n i n g p r e

- e m p t i o n a s a f e d e r a l d e c i s i o n t o r e g u l a t e a c t i v e l y

. ” T r a n s c o n

, 4 7 4

U

. S

. a t 4 1 5 ( c i t i n g A r k

. E l e c

. C o o p

. C o r p

. , 4 6 1 U

. S

. a t 3 8 4 )

.

N e v e r t h e l e s s

, t h e P l a i n t i f f s a r e r i g h t t o s u g g e s t t h a t d e r e g u l a t i o n c o m p l i c a t e s o u r

i n q u i r y

. F i e l d p r e

- e m p t i o n c a s e s t h a t i n v o l v e s t a t u t e s w i t h a h i s t o r y o f d e r e g u l a t i o n p r e s e n t

u n i q u e c h a l l e n g e s t h a t m o r e t r a d i t i o n a l f i e l d p r e

- e m p t i o n c a s e s d o n o t

. F o r e x a m p l e

, c o u r t s

t y p i c a l l y l o o k t o w h e t h e r C o n g r e s s h a s e n a c t e d a n “ i n t r i c a t e w e b o f s t a t u t o r y p r o v i s i o n s

[ t h a t ] a f f o r d s n o r o o m f

o r t h e i m p o s i t i o n o f s t a t e

- l a w ” r e q u i r e m e n t s

. F r e n c h v

. P a n A m

E x p

. , I n c

. , 8 6 9 F

. 2 d 1

, 4 ( 1 s t C i r

. 1 9 8 9 )

. A c h i e f p u r p o s e o f d e r e g u l a t i o n

, h o w e v e r

, i s t o

e n s u r e t h a t a n i n d u s t r y i s n o t o v e r b u r d e n e d b y a n “ i n t r i c a t e w e b ” o f r e s t r i c t i v e r e q u i r e m e n t s

.

I n a f i e l d p r e

- e m p t i o n c a s e i n v o l v i n g d e r e g u l a t i o n

, t h e r e f o r e

, t h e s c o p e a n d c o m p l e x i t y o f

t h e r e l e v a n t f

e d e r a l s t a t u t e s a r e l e s s h e l p f u l i n d i c a t o r s o f c o n g r e s s i o n a l i n t e n t t h a n t h e y

w o u l d o r d i n a r i l y b e

. I n s t e a d

, w e m u s t a s c e r t a i n c o n g r e s s i o n a l i n t e n t f r o m o t h e r i n d i c a t o r s

a s t o w h e t h e r t h e d e r e g u l a t o r y l e g i s l a t i o n

– i n t h i s c a s e

, t h e W D A

, w h e n r e a d i n t h e c o n t e x t

o f t h e N G A a n d N G P A

– a l t o g e t h e r p r e c l u d e s s t a t e s f r o m r e g u l a t i o n

. B e c a u s e i t i s w e l l

e s t a b l i s h e d u n d e r T r a n s c o n t h a t C o n g r e s s h a d e n a c t e d b r o a d f i e l d p r e

- e m p t i o n p r i o r t o t h e

W D A

, o u r i n q u i r y i s w h e t h e r C o n g r e s s r e p e a l e d o r r e d u c e d t h e s c o p e o f t h e p r e

- e m p t i v e

r e g i m e

, n o t w h e t h e r i t i n t e n d e d t o i m p l e m e n t a n e n t i r e l y n e w s y s t e m o f p r e

- e m p t i o n

. C f

.

U n i t e d S t a t e s v

. L o c k e

, 5 2 9 U

. S

. 8 9

, 1 0 8 ( 2 0 0 0 ) ( “ [ A ] n ‘ a s s u m p t i o n ’ o f n o n p r e

- e m p t i o n i s

-23-n o t t r i g g e r e d w h e n t h e S t a t e r e g u l a t e s i n a n a r e a w h e r e t h e r e h a s b e e n a h i s t o r y o f s i g n i f i c a n t

f e d e r a l p r e s e n c e

. ” )

.

T h a t q u e s t i o n i s a l m o s t i d e n t i c a l t o t h e q u e s t i o n t h a t f a c e d t h e S u p r e m e C o u r t i n

T r a n s c o n

. I n t h a t c a s e

, t h e C o u r t c o n s i d e r e d w h e t h e r t h e p r e

- e m p t i o n r u l i n g i n N o r t h e r n

N a t u r a l c o u l d b e a p p l i e d t o g a s t h a t h a d b e e n r e m o v e d f r o m F E R C j u r i s d i c t i o n b y t h e N G P A

.

I n t h e c a s e b e f

o r e u s

, w e c o n s i d e r w h e t h e r p r e

- e m p t i o n c o n t i n u e s t o a p p l y t o g a s t h a t w a s

r e m o v e d f

r o m F E R C j u r i s d i c t i o n b y t h e W D A

. I f t h e r e i s a n y t h i n g a b o u t t h e W D A t h a t

w o u l d d i c t a t e a d i f

f e r e n t c o n c l u s i o n t h a n t h a t r e a c h e d i n T r a n s c o n r e g a r d i n g t h e N G P A

, t h e

P l a i n t i f f s w o u l d p r e v a i l

.

I n o u r v i e w

, t h e P l a i n t i f f s h a v e n o t p r o v i d e d a n y p e r s u a s i v e r e a s o n t o t r e a t t h e p r e

e m p t i v e e f

f e c t o f t h e t w o a c t s d i f

f e r e n t l y

. I n s t e a d

, t h e y a r g u e t h a t t h i s c a s e i s d i s t i n g u i s h a b l e

f r o m T r a n s c o n d u e t o d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e T T P A a n d t h e T r a n s c o n r a t a b l e t a k i n g

r e q u i r e m e n t

. W e t a k e t h a t a r g u m e n t a s r e l e v a n t t o t h e s e c o n d s t e p i n o u r f i e l d p r e

- e m p t i o n

a n a l y s i s

– w h e t h e r t h e P l a i n t i f f s ’ T T P A c l a i m s i n t r u d e o n t h e f i e l d o f p r e

- e m p t i o n

– b u t

i r r e l e v a n t t o t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e W D A

, u n l i k e t h e N G P A

, r e d u c e d t h e p r e

- e m p t i v e

f o r c e o f t h e N G A

.

W h e n r e j e c t i n g t h e a r g u m e n t t h a t t h e N G P A r e d u c e d t h e p r e

- e m p t i v e e f f e c t o f t h e

N G A

, t h e C o u r t i n T r a n s c o n m a d e t h e f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n :

T h e a i m o f f

e d e r a l r e g u l a t i o n r e m a i n s t o a s s u r e a d e q u a t e s u p p l i e s o f n a t u r a l

g a s a t f a i r p r i c e s

, b u t t h e N G P A r e f l e c t s a c o n g r e s s i o n a l b e l i e f t h a t a n e w

s y s t e m o f n a t u r a l g a s p r i c i n g w a s n e e d e d t o b a l a n c e s u p p l y a n d d e m a n d

. T h e

n e w f e d e r a l r o l e i s t o “ o v e r s e [ e ] a n a t i o n a l m a r k e t p r i c e r e g u l a t o r y s c h e m e

. ”

T h e N G P A t h e r e f

o r e d o e s n o t c o n s t i t u t e a f e d e r a l r e t r e a t f

r o m a

c o m p r e h e n s i v e g a s p o l i c y

.

4 7 4 U

. S

. a t 4 2 1 ( q u o t i n g B a r r y L

. H a a s e

, T h e F e d e r a l R o l e i n I m p l e m e n t i n g t h e N a t u r a l G a s

P o l i c y A c t o f 1 9 7 8

, 1 6 H o u

. L

. R e v

. 1 0 6 7

, 1 0 7 9 ( 1 9 7 9 ) ) ( c i t a t i o n s o m i t t e d ) ( e m p h a s i s

a d d e d )

. I n o t h e r w o r d s

, t h e p u r p o s e o f t h e N G P A w a s n o t t o w i t h d r a w f r o m t h e r e g u l a t i o n

o f t h e w h o l e s a l e n a t u r a l g a s m a r k e t

, b u t i n s t e a d t o r e p l a c e t h e o l d e r

, m o r e d i r e c t m e t h o d o f

e x e r c i s i n g t h a t r e s p o n s i b i l i t y w i t h a n e w e r

, m o r e h a n d s

- o f f a p p r o a c h

. B e c a u s e t h e N G P A

w a s m e r e l y a c h a n g e i n a p p r o a c h

, t h e s c o p e o f p r e

- e m p t i o n d i d n o t c o n t r a c t

. T h e s a m e l o g i c

a p p l i e s i n t h i s i n s t a n c e

. C o n g r e s s a p p e a r s t o h a v e b e e n d r i v e n b y t h e s a m e d e s i r e t o

d e r e g u l a t e i n t h e e n a c t m e n t o f t h e N G P A a n d t h e W D A

. L i k e t h e N G P A

, h o w e v e r

, t h e

W D A d i d n o t p u t a n e n d t o f e d e r a l o v e r s i g h t

. A s e v i d e n c e d b y F E R C ’ s o w n e f f o r t s t o r e f

i n e

i t s p r i c i n g p o l i c y i n t h e d e c a d e s s i n c e t h e W D A

, t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t i s s t i l l a n a c t i v e

r e g u l a t o r o f t h e w h o l e s a l e m a r k e t i n n a t u r a l g a s

. A t o o l h a s m e r e l y b e e n e l i m i n a t e d b y t h e

-24-C o n g r e s s

– t h e a b i l i t y t o r e g u l a t e d i r e c t l y t h e p r i c e o f f i r s t s a l e s

– j u s t a s C o n g r e s s e l i m i n a t e d

t h e d i r e c t r e g u l a t i o n o f t h e f i r s t s a l e p r i c e o f n e w a n d h i g h

- c o s t g a s i n t h e N G P A

.

F u r t h e r m o r e

, i f i n d e e d C o n g r e s s i n t e n d e d b y t h e W D A t o r e d u c e t h e a m o u n t o f

r e g u l a t i o n o f t h e n a t u r a l g a s m a r k e t

, i t w o u l d m a k e l i t t l e s e n s e t o c o n c l u d e t h a t C o n g r e s s

s i m u l t a n e o u s l y i n t e n d e d t o e x p a n d s t a t e s ’ a u t h o r i t y t o r e g u l a t e t h a t s a m e m a r k e t

. T h e l a s t

t h r e e d e c a d e s o f f

e d e r a l n a t u r a l g a s p o l i c y

– f r o m t h e N G P A t o t h e m o r e r e c e n t F E R C o r d e r s

– d e m o n s t r a t e a d e s i r e t o l e s s e n r e g u l a t i o n s i n t h e n a t u r a l g a s m a r k e t ; n o t h i n g

, h o w e v e r

,

s u g g e s t s a c o n g r e s s i o n a l a i m t o b e n e f i t t h e m a r k e t b y y i e l d i n g t o m o r e i n t r u s i v e l e g i s l a t i o n

b y t h e s t a t e s

. M o r e o v e r

, “ [ r ] e p e a l s b y i m p l i c a t i o n a r e n o t f a v o r e d

. ” S u l l i v a n e x r e l

.

W r o n g f u l D e a t h B e n e f

i c i a r i e s o f S u l l i v a n v

. C h a t t a n o o g a M e d

. I n v e s t o r s

, L P

, 2 2 1 S

. W

. 3 d

5 0 6

, 5 1 2 ( T e n n

. 2 0 0 7 ) ( q u o t i n g C r o n i n v

. H o w e

, 9 0 6 S

. W

. 2 d 9 1 0

, 9 1 2 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) )

.

A l t h o u g h t h e W D A d i d r e p e a l s o m e o f t h e a f f i r m a t i v e p o w e r s l a i d o u t i n t h e N G A

, n o t h i n g

i n t h e e n a c t m e n t i m p l i e s t h a t C o n g r e s s i n t e n d e d t o r e p e a l t h e w e l l

- e s t a b l i s h e d p o l i c y o f p r e

e m p t i o n l a i d o u t i n T r a n s c o n

.

I n o u r v i e w

, t h e r e f

o r e

, t h e f

i e l d o f p r e

- e m p t i o n t o d a y i s i d e n t i c a l t o t h e f i e l d

r e c o g n i z e d b y t h e S u p r e m e C o u r t i n p r e

- W D A c a s e s : “ t h e f i e l d o f w h o l e s a l e s a l e s o f n a t u r a l

g a s i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

. ” E x x o n C o r p

. , 4 6 2 U

. S

. a t 1 8 4 ; s e e a l s o S c h n e i d e w i n d

, 4 8 5 U

. S

.

a t 3 0 1 ( “ t h e t r a n s p o r t a t i o n a n d s a l e o f n a t u r a l g a s i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e f o r r e s a l e ” ) ;

N o r t h e r n N a t u r a l

, 3 7 2 U

. S

. a t 9 1 ( “ a l l w h o l e s a l e s o f n a t u r a l g a s i n i n t e r s t a t e c o m m e r c e ”

( q u o t i n g P h i l l i p s

, 3 4 7 U

. S

. a t 6 8 2 ) )

. B e c a u s e t h e r e i s f i e l d p r e

- e m p t i o n

, w e t u r n t o w h e t h e r

o u r s t a t e l e g i s l a t i o n i n t r u d e s u p o n t h e f i e l d

.

B

. A p p l i c a t i o n t o t h e T T P A C l a i m s

O u r n e x t s t e p i s t o c o n s i d e r w h e t h e r e n f o r c i n g t h e P l a i n t i f

f s ’ c l a i m s u n d e r t h e T T P A

w o u l d i m p r o p e r l y i n t r u d e u p o n t h e f e d e r a l f i e l d o f p r e

- e m p t i o n

. T w o e l e c t r i c a l p o w e r c a s e s 8

f r o m t h e N i n t h C i r c u i t C o u r t o f A p p e a l s

, P u b l i c U t i l i t y D i s t r i c t N o

. 1 o f G r a y s H a r b o r

C o u n t y W a s h i n g t o n v

. I D A C O R P I n c

. , 3 7 9 F

. 3 d 6 4 1 ( 9 t h C i r

. 2 0 0 4 ) a n d P u b l i c U t i l i t y

D i s t r i c t N o

. 1 o f S n o h o m i s h C o u n t y v

. D y n e g y P o w e r M a r k e t i n g I n c

. , 3 8 4 F

. 3 d 7 5 6 ( 9 t h C i r

.

2 0 0 4 )

, p r o v i d e h e l p f

u l g u i d a n c e

. I n G r a y s H a r b o r

, t h a t c o u r t c o n s i d e r e d a c o m p l a i n t b y a

l o c a l u t i l i t y d i s t r i c t s e e k i n g d a m a g e s f o r u n j u s t e n r i c h m e n t a n d t h e r e s c i s s i o n o f i t s c o n t r a c t

w i t h a n e l e c t r i c i t y w h o l e s a l e r

. T h e u t i l i t y a l l e g e d

, a m o n g o t h e r t h i n g s

, t h a t t h e d e f e n d a n t s

As an ini ti al m at te r

, t h e Pla int if fs go to great le ngths to dis ti nguish the ir T T PA cl ai m s fr om the 8

ra ta ble ta kin g re qui re m ent s at is sue in Nort her n Nat ura l and T ra nsc on. As we have dis cus sed

, however

, Nort her n Nat ura l and T ra nsc on do not def ine the out er boun ds of nat ura l gas fi el d pre

- emption

. T h e

sec uri ti es re gulat ion st ruc k down in Schn ei dewi nd was si gnifi can tl y m ore at te nua te d fr om the cor e con cer ns

of the NGA tha n the ra ta ble ta king re qui re m ent s, and the Supr eme Cour t st il l fou nd pre

- emption

. Wh et her

the T T PA cl ai m s c an b e di st ingui she d f rom a ra ta ble ta king requ ir ement i s, t her ef ore , not det er m ina ti ve.

-25-h a d e n g a g e d i n m a r k e t m a n i p u l a t i o n t h a t i n f l a t e d t h e p r i c e a t w h i c h t h e y s o l d e l e c t r i c i t y

. 3 7 9

F

. 3 d a t 6 4 5

. T h e c o u r t h e l d t h a t t h e c l a i m s w e r e b a r r e d o n t h r e e g r o u n d s : ( 1 ) f i e l d p r e

e m p t i o n

, ( 2 ) c o n f

l i c t p r e

- e m p t i o n

, a n d ( 3 ) t h e f i l e d r a t e d o c t r i n e

. I d

. a t 6 4 7

. A s t o f i e l d p r e

e m p t i o n

, t h e c o u r t h e l d t h a t b e c a u s e t h e “ f u n d a m e n t a l t h r u s t ” o f t h e c l a i m a l l e g i n g m a r k e t

m a n i p u l a t i o n w a s “ t o d e t e r m i n e t h e f a i r p r i c e o f t h e e l e c t r i c i t y

, ” i d

. a t 6 4 8

, t h a t c l a i m w a s

b a r r e d b y f

i e l d p r e

- e m p t i o n u n d e r t h e F e d e r a l P o w e r A c t ( “ F P A ” )

, w h i c h “ g r a n t s F E R C

‘ e x c l u s i v e a u t h o r i t y t o r e g u l a t e t h e t r a n s m i s s i o n a n d s a l e a t w h o l e s a l e o f e l e c t r i c e n e r g y i n

i n t e r s t a t e c o m m e r c e

, ’ ” i d

. a t 6 4 6 ( q u o t i n g T r a n s m i s s i o n A g e n c y o f N

. C a l

. v

. S i e r r a P a c

.

P o w e r C o

. , 2 9 5 F

. 3 d 9 1 8

, 9 2 8 ( 9 t h C i r

. 2 0 0 2 ) ) ; s e e a l s o i d

. a t 6 4 9

- 5 2 ( d i s c u s s i n g c o n f l i c t p r e

e m p t i o n a n d t h e f

i l e d r a t e d o c t r i n e )

. I n S n o h o m i s h C o u n t y

, t h e N i n t h C i r c u i t e x t e n d e d t h e

r a t i o n a l e i n G r a y s H a r b o r t o p r e

- e m p t s t a t e a n t i t r u s t c l a i m s

. 3 8 4 F

. 3 d a t 7 6 1

.

G r a y s H a r b o r a n d S n o h o m i s h C o u n t y a r e

, a d m i t t e d l y

, d i s t i n g u i s h a b l e

. F i r s t

, o f

c o u r s e

, t h e y c o n s i d e r e l e c t r i c a l p o w e r

, r a t h e r t h a n n a t u r a l g a s

, a n d t h u s a r e b a s e d o n t h e F P A

,

n o t t h e N G A

. T h e u n d e r l y i n g p r i n c i p l e

, h o w e v e r

– t h a t p r i c e m a n i p u l a t i o n c l a i m s a r e p r e

e m p t e d i n s o f

a r a s t h e f

i e l d o f p r i c e r e g u l a t i o n i s i t s e l f p r e

- e m p t e d

– i s e q u a l l y a p p l i c a b l e t o

n a t u r a l g a s u n d e r t h e N G A

. C f

. D e V a n e

, 1 4 G e o

. W a s h

. L

. R e v

. p a s s i m ( d i s c u s s i n g s h a r e d

h i s t o r y o f t h e N G A a n d t h e F P A )

. S e c o n d

, t h e m a r k e t

- b a s e d r a t e s a t i s s u e i n t h o s e c a s e s

w e r e t h e r e s u l t o f d e r e g u l a t i o n b y F E R C

, w h e r e a s s o m e o f t h e m a r k e t

- b a s e d r a t e s i n t h i s c a s e

w e r e t h e r e s u l t o f d e r e g u l a t i o n b y s t a t u t e

. C o m p a r e G r a y s H a r b o r

, 3 7 9 F

. 3 d a t 6 4 9 ( “ I d a h o

P o w e r C o m p a n y ’ s a u t h o r i t y t o c h a r g e m a r k e t

- b a s e d r a t e s c o m e s f r o m F E R C

. ” ) w i t h

d i s c u s s i o n o f h i g h

- c o s t g a s a n d f i r s t s a l e s u n d e r t h e N G P A a n d W D A

, s u p r a

. W e e x p r e s s

n o o p i n i o n o n w h e t h e r t h a t d i f f e r e n c e w o u l d b e r e l e v a n t t o t h e c o n f l i c t p r e

- e m p t i o n a n d f

i l e d

r a t e d o c t r i n e r a t i o n a l e s i n G r a y s H a r b o r

. A s w e h a v e a l r e a d y d e t e r m i n e d

, h o w e v e r

, t h e

N G P A a n d W D A d i d n o t a l t e r t h e b r o a d s c o p e o f s t a t u t o r y f i e l d p r e

- e m p t i o n u n d e r t h e p r e

d e r e g u l a t i o n N G A

. F o r t h a t r e a s o n

, w h e t h e r d e r e g u l a t i o n w a s s t a t u t o r y o r a d m i n i s t r a t i v e i s

i m m a t e r i a l

. W e

, t h e r e f

o r e

, b e l i e v e t h a t G r a y s H a r b o r a n d S n o h o m i s h C o u n t y p r o v i d e u s e f u l

g u i d a n c e b y w a y o f a n a l o g y

.

N e v e r t h e l e s s

, t h e P l a i n t i f f s a r g u e t h a t t h e T T P A c l a i m s a r e n o t p r e

- e m p t e d b e c a u s e

t h e T T P A i s “ c o m p l e m e n t a r y ” t o t h e N G A a n d i t s a m e n d i n g a c t s

. T h e T T P A

, t h e y s u b m i t

, i s i n t e n d e d o n l y t o a s s u r e t h a t g o o d s a r e p r i c e d c o m p e t i t i v e l y

, a g o a l c o n s i s t e n t w i t h t h e

N G A

, N G P A

, a n d W D A

. F o r t h a t r e a s o n

, t h e y a r g u e

, t h e r e i s n o p r e

- e m p t i o n

. W e d i s a g r e e

.

E v e n i f w e w e r e t o a s s u m e t h a t t h e T T P A c l a i m s w o u l d n o t b e p r e

- e m p t e d i f t h e y w e r e

p u r e l y “ c o m p l e m e n t a r y ” t o t h e f e d e r a l r e g u l a t o r y r e g i m e

, o u r i n q u i r y w o u l d n o t e n d t h e r e

, 9

T o the con tr ar y, however

, it is highl y que st ion abl e tha t complementa ri ty can ever b e a d e f ens e 9

agains t fi el d pre

- emption

. See Locke, 529 U.S. at 115 (“ Wh en Congre s s has ta ken the par ti cul ar sub j ect

m at te r in han d coi nci den ce is as ine ff ect ive as oppo si ti on, and a st at e la w is not to be dec la re d a hel p bec aus e

(c ont inu ed.. .)

-26-b e c a u s e a n a b s t r a c t p r e f e r e n c e f o r “ c o m p e t i t i v e ” p r i c i n g w a s n o t t h e o n l y g o a l o f t h e f e d e r a l

e n a c t m e n t s

. R a t h e r

, t h e P l a i n t i f f s ’ a r g u m e n t w o u l d f

a i l b e c a u s e i t i g n o r e s t w o o f t h e

a d d i t i o n a l p u r p o s e s o f t h e f e d e r a l s t a t u t o r y s c h e m e : n a t i o n a l u n i f o r m i t y a n d f

r e e d o m f r o m

b u r d e n s o m e g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n

.

F o r d e c a d e s

, t h e S u p r e m e C o u r t h a s c o n s i s t e n t l y i d e n t i f i e d u n i f o r m i t y a s a c e n t r a l

p u r p o s e o f t h e N G A

. S e e S c h n e i d e w i n d

, 4 8 5 U

. S

. a t 3 1 0 ( r e f e r r i n g t o “ t h e u n i f

o r m i t y o f

r e g u l a t i o n w h i c h w a s a n o b j e c t i v e o f t h e N a t u r a l G a s A c t ” ( q u o t i n g N o r t h e r n N a t u r a l

, 3 7 2

U

. S

. a t 9 1

- 9 2 ) ) ; T r a n s c o n

, 4 7 4 U

. S

. a t 4 2 3 ( “ M i s s i s s i p p i ’ s o r d e r

. . . d i s t u r b s t h e u n i f o r m i t y

o f t h e f e d e r a l s c h e m e

, s i n c e i n t e r s t a t e p i p e l i n e s w i l l b e f o r c e d t o c o m p l y w i t h v a r i e d s t a t e

r e g u l a t i o n s o f t h e i r p u r c h a s i n g p r a c t i c e s

. ” )

. I f w e w e r e t o h o l d t h a t t h i s s t a t e c o u l d i m p o s e

r e s t r i c t i o n s o n t h e i n t e r s t a t e w h o l e s a l e n a t u r a l g a s m a r k e t b y w a y o f i t s a n t i t r u s t l a w s

, w e

w o u l d i m p l y t h a t e v e r y o t h e r s t a t e c o u l d d o s o a s w e l l

. T h e r e i s m u c h d i s a g r e e m e n t a s t o t h e

m e a n i n g o f a “ c o m p e t i t i v e ” m a r k e t

, a n d

, t h e r e f o r e

, w h e n a n t i t r u s t l a w s h o u l d i n t e r v e n e

. S e e

R o b e r t H

. B o r k

, T h e A n t i t r u s t P a r a d o x : A P o l i c y a t W a r w i t h I t s e l f 5 8

- 6 1 ( 1 9 7 8 ) ( d i s c u s s i n g

d i f f e r e n t m o d e l s o f “ c o m p e t i t i v e ” m a r k e t s )

. I f w e w e r e t o c o n c l u d e t h a t t h e r e i s n o p r e

e m p t i o n

, i n t e r s t a t e n a t u r a l g a s w h o l e s a l e r s c o u l d b e f o r c e d t o c o m p l y w i t h t h e r u l e s o f f i f t y

d i f f e r e n t s t a t e s r e g a r d i n g w h a t r e p o r t i n g p r a c t i c e s o r t r a n s a c t i o n s m i g h t q u a l i f y a s a n t i

c o m p e t i t i v e

. T o a v o i d s u c h a n o u t c o m e

, C o n g r e s s i s f r e e t o l e g i s l a t e w h e n o n e “ n e e d s e r v e

b u t o n e m a s t e r

. ” R i c e

, 3 3 1 U

. S

. a t 2 3 4

. I n o u r a s s e s s m e n t

, C o n g r e s s h a s c h o s e n t o a d o p t

(... con ti nue d) 9

i t a t t e mp t s t o go fa rt her tha n Congres s has see n fi t to go.” (qu oti ng Char le st on & W. Car oli na Ry. Co. v.

V ar nvill e Fu rni tur e Co. , 237 U.S. 597, 604 (1915 )) ; Rice , 331 U.S. a t 2 36 ( “[ I ]f a l ic ens ed wa re hous eman

complie d wit h eac h re qui re m ent [of the fe der al st at ute tha t pre

- empted the re le vant fi el d], he did al l tha t he

nee d do. He cou ld not be re qui re d by a Sta te to do m ore or add it ion al thi ngs or con for m to add ed re gulat ion s,

even though they in no way con fl ic te d with what was demanded of him unde r the Fede ra l Act .”)

. I t is tr ue

tha t

, i n T r a n sco n and Nort her n Nat ura l, the Supr eme Co urt con si der ed the degree to whic h ra ta ble ta king

re qui re m ent s wou ld con fl ic t wi th the goals of th e f ede ra l p ri ce re gulat ion s f ound in th e NGA an d NGPA.

See T ra nsc on, 4 74 U.S. at 420 (“ [I ]n the abs enc e of ra ta ble

- ta ke req uir ements, pur cha ser s wou ld cho ose a

dif fe re nt, and pre sumably le ss cos tl y, pur cha si ng pat te rn. ”) ; Nort her n Nat ura l, 372 U.S. at 92 (“M ore over,

any re adj ust m ent of pur cha si ng pat te rns whic h suc h ord er s m ight re qui re of pur cha ser s who pre viousl y too k

unr at abl y co uld ser iou sl y i m pai r the Fede ra l Com m is si on’ s aut hor it y t o re gulat e the int r i c a t e r e la ti ons hip

bet ween the pur cha ser s’ cos t st ruc tur es and eventu al cos ts to whol esa le cus tomers who sel l to con sumers in

oth er Sta te s.” ). However, the cor e con cer n in bot h cas es was the compreh ens ive nat ure of the fe der al pol ic y.

See T ra nsc on, 474 U.S. at 422 (“ T he pro p e r q u e s t i o n i n t his cas e is

. . . whet her Congres s, in re visin g a

compreh ens ive fe der al re gulat ory sch eme t o giv e m ar ket for ces a m ore si gnifi can t rol e i n de te rminin g the

sup ply, the demand, and the pri ce of nat ura l gas, int end ed to giv e the Sta te s the power it had den ie d FERC.”) ;

Nort her n Nat ura l, 372 U.S. at 91 (“ T he fe der al re gulat ory s che m e le aves no roo m ei the r for dir ect st at e

re gulat ion of the pri ces of int er st at e whol esa le s of nat ura l gas, or for st at e re gulat ion s whic h woul d ind ir ect ly

ach ie ve the same re sul t.” ( c i t a t ion om it te d))

. Beca use

, however

, the Supr eme Cour t dis cus sed pos si ble

con fl ic ts bet ween the st at e and fede ra l laws in th ose ca ses , we wi ll pr oce ed a s i f s uch con fl ic ts ar e a t l eas t

re le vant t o t he p re

- emption ana lysis

.

-27-a s i n g l e

, u n i f o r m s y s t e m o f r e g u l a t i o n

. A s e p a r a t e s y s t e m o f s t a t e r e g u l a t i o n i s n o t

“ c o m p l e m e n t a r y

, ” r e g a r d l e s s o f w h e t h e r i t s h a r e s o t h e r g o a l s o f t h e f e d e r a l l e g i s l a t i o n

, b e c a u s e i t c o n f

l i c t s w i t h t h e f

e d e r a l p o l i c y o f u n i f

o r m i t y

.

M o r e o v e r

, t o h o l d t h a t a p p l y i n g t h e T T P A w o u l d b e c o m p l e m e n t a r y t o t h e p u r p o s e s

o f t h e N G A

, N G P A

, a n d W D A w o u l d i g n o r e a k e y a i m o f t h e C o n g r e s s i n t h e p a s s a g e o f t h e

l a t t e r t w o o f t h o s e a c t s : t h e r e m o v a l o f r e s t r i c t i v e r e g u l a t i o n s o n t h e i n t e r s t a t e m a r k e t f o r

n a t u r a l g a s w h o l e s a l e s

. T h e c o m m o n t h r e a d w i t h i n t h e N G P A a n d t h e W D A

– a s w e l l a s

s u b s e q u e n t F E R C a c t i o n s

– i s a n o v e r r i d i n g s k e p t i c i s m o f g o v e r n m e n t ’ s a b i l i t y t o i n t e r v e n e

b e n e f i c i a l l y i n t h e w h o l e s a l e n a t u r a l g a s m a r k e t

. W h e t h e r C o n g r e s s a n d F E R C h a v e g o n e

t o o f a r i s n o t f

o r u s t o d e c i d e

.

I t i s t r u e t h a t a g o a l o f t h e T T P A i s t o a s s u r e t h a t m a r k e t f o r c e s f u n c t i o n i n a

c o m p e t i t i v e m a n n e r – a p u r p o s e a l s o a t t r i b u t a b l e t o N G P A a n d W D A d e r e g u l a t i o n

, i n s o f a r

( a n d o n l y i n s o f

a r ) a s T e n n e s s e e a n d f

e d e r a l l a w s h a r e t h e s a m e v i e w o f w h a t i t m e a n s f

o r a

m a r k e t t o b e c o m p e t i t i v e

. C o n g r e s s ’ s d e c i s i o n t o d e r e g u l a t e

, h o w e v e r

, w a s n o t s i m p l y a

d e c i s i o n t o e n d o r s e s o m e a b s t r a c t i d e a l o f “ c o m p e t i t i v e ” m a r k e t s ; r a t h e r

, C o n g r e s s m a d e

s p e c i f i c d e c i s i o n s a b o u t w h a t i t v i e w e d a s t h r e a t s t o c o m p e t i t i o n

, w h a t t o o l s w e r e n e c e s s a r y

t o c o u n t e r t h o s e t h r e a t s

, a n d w h i c h p o r t i o n s o f t h e m a r k e t d i d n o t r e q u i r e g o v e r n m e n t

i n t e r v e n t i o n

. S i n c e t h e e n a c t m e n t o f t h e N G A

, t h e p o l i c y o f C o n g r e s s a p p e a r s t o b e t h e

r e s u l t o f c a r e f

u l d e l i b e r a t i o n a n d r e v i s i o n

– a b a l a n c e b e t w e e n r e g u l a t i o n a n d d e r e g u l a t i o n

t h a t w e a r e n o t f

r e e t o d i s t u r b s i m p l y b e c a u s e w e f e e l t h a t o u r l a w s a l s o p r o m o t e c o m p e t i t i o n

w i t h i n t h e m a r k e t

.

T h e s t a t e d p u r p o s e o f t h e o r i g i n a l N a t u r a l G a s A c t p r i c e c o n t r o l s w a s t o a s s u r e t h a t

t h e r e g u l a t e d p r i c e s w e r e “ j u s t a n d r e a s o n a b l e

. ” N G A § 4 ( a )

. A s S t e p h e n B r e y e r a n d P a u l

W

. M c A v o y h a v e w r i t t e n

, a t t h e c o r e o f t h e c o n c e r n t h a t u n r e g u l a t e d r a t e s w e r e n o t j u s t a n d

r e a s o n a b l e w a s t h e b e l i e f t h a t n a t u r a l g a s p r o d u c e r s h a d e x e r c i s e d m o n o p o l i s t i c o r

o l i g o p o l i s t i c “ m a r k e t p o w e r ” p e r m i t t i n g t h e m “ t o r a i s e t h e p r i c e o f g a s t o t h e i n t e r s t a t e

p i p e l i n e s a b o v e t h e l e v e l t h a t c o m p e t i t i o n w o u l d o t h e r w i s e d i c t a t e

. ” B r e y e r & M a c A v o y

,

8 6 H a r v

. L

. R e v

. a t 9 4 5 ( e m p h a s i s a d d e d )

. A s t h e S u p r e m e C o u r t o b s e r v e d i n H o p e N a t u r a l

G a s C o

. , “ t h e i n v e s t i g a t i o n s o f t h e F e d e r a l T r a d e C o m m i s s i o n h a d d i s c l o s e d t h a t t h e m a j o r i t y

o f t h e p i p e

- l i n e m i l e a g e i n t h e c o u n t r y u s e d t o t r a n s p o r t n a t u r a l g a s

, t o g e t h e r w i t h a n

i n c r e a s i n g p e r c e n t a g e o f t h e n a t u r a l g a s s u p p l y f o r p i p e

- l i n e t r a n s p o r t a t i o n

, h a d b e e n

a c q u i r e d b y a h a n d f

u l o f h o l d i n g c o m p a n i e s

, ” a n d “ [ s ] t a t e c o m m i s s i o n s

, i n d e p e n d e n t

p r o d u c e r s

, a n d c o m m u n i t i e s

. . . w e r e g r o w i n g q u i t e h e l p l e s s a g a i n s t t h e s e c o m b i n a t i o n s

. ”

3 2 0 U

. S

. a t 6 1 0 ( e m p h a s i s a d d e d )

. I n o t h e r w o r d s

, a d r i v i n g f o r c e i n t h e e n a c t m e n t o f t h e

N G A w a s t h e p e r c e p t i o n o f a n a n t i

- c o m p e t i t i v e

, o l i g o p o l i s t i c m a r k e t

, c o m b i n e d w i t h t h e

b e l i e f t h a t d i r e c t p r i c e r e g u l a t i o n w a s a n a p p r o p r i a t e r e m e d y

. T h e N G A

, t h e r e f o r e

, e m b o d i e d

a f e d e r a l d e t e r m i n a t i o n r e g a r d i n g t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f t h e w h o l e s a l e n a t u r a l g a s m a r k e t

,

-28-t h e t h r e a t s t o t h a t c o m p e t i t i v e n e s s

, a n d t h e a p p r o p r i a t e r e m e d y t o t h o s e t h r e a t s

.

T h e p u s h t o d e r e g u l a t e f i r s t s a l e s w a s a l s o t h e p r o d u c t o f c h a n g i n g a t t i t u d e s a s t o

w h e t h e r t h e n a t u r a l g a s m a r k e t

– s p e c i f i c a l l y t h e n a t u r a l g a s m a r k e t a t t h e w e l l h e a d

– w a s

c o m p e t i t i v e a n d w h a t r e g u l a t o r y f r a m e w o r k w o u l d b e s t e n a b l e c o m p e t i t i o n

. “ [ W ] h i l e t h e

q u e s t i o n o f m a r k e t p o w e r p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e e a r l y h i s t o r y o f t h e d e b a t e o v e r

p r o d u c e r r e g u l a t i o n

, i t h a [ d ] b e c o m e l e s s s i g n i f i c a n t [ b y t h e e a r l y 1 9 7 0 s ] a s a c c u m u l a t e d

e v i d e n c e

. . . c r e a t e d a s t r o n g p r e s u m p t i o n t h a t g a s p r o d u c e r s d [ i d ] n o t p o s s e s s m o n o p o l i s t i c

o r o l i g o p o l i s t i c m a r k e t p o w e r

. ” B r e y e r & M a c A v o y

, 8 6 H a r v

. L

. R e v

. a t 9 4 5

- 4 6

. T h i s

e v i d e n c e g u i d e d C o n g r e s s

, i n t h e e n a c t m e n t o f t h e N G P A a n d t h e W D A

, t o d e r e g u l a t e f i r s t

s a l e s w h i l e r e t a i n i n g r e g u l a t o r y a u t h o r i t y o v e r o t h e r a s p e c t s o f t h e m a r k e t

. A l t h o u g h t h e

n a t u r a l g a s m a r k e t h a s a m u l t i t u d e o f p a r t i c i p a n t s

– f r o m p r o d u c e r s t o p i p e l i n e s t o u t i l i t i e s

t o c o n s u m e r s

– t h e u l t i m a t e g o a l o f t h e N G A w a s t h e “ p r o t e c t i o n o f c o n s u m e r s a g a i n s t

e x p l o i t a t i o n a t t h e h a n d s o f n a t u r a l

- g a s c o m p a n i e s

. ” P h i l l i p s P e t r o l e u m C o

. , 3 4 7 U

. S

. a t 6 8 5

( c i t i n g H o p e N a t u r a l G a s C o

. , 3 2 0 U

. S

. a t 6 1 0 ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. U n d e r t h e o r i g i n a l t e r m s

o f t h e N G A

, t h e f

e d e r a l g o v e r n m e n t p u r s u e d t h i s c o n s u m e r p r o t e c t i o n r a t i o n a l e i n d i r e c t l y b y

i n t e r v e n i n g a t a l l s t a g e s o f t h e i n t e r s t a t e w h o l e s a l e m a r k e t

. T h e N G P A a n d W D A r e f l e c t a

l a t e r d e c i s i o n t h a t t h e c o n s u m e r w o u l d b e b e t t e r s e r v e d

, a n d w i t h f e w e r u n w a n t e d n e g a t i v e

c o n s e q u e n c e s

, b y t h e r e g u l a t i o n o f o n l y a p o r t i o n o f t h e w h o l e s a l e m a r k e t

, w h i l e l e a v i n g

u n r e g u l a t e d t h e a s p e c t s o f t h e w h o l e s a l e m a r k e t

– f i r s t s a l e s

– t h a t a p p e a r e d t o b e a d e q u a t e l y

c o m p e t i t i v e

. T h o s e l a t e r e n a c t m e n t s

, t h e r e f o r e

, a l s o r e f

l e c t e d a d e t a i l e d f

e d e r a l

d e t e r m i n a t i o n o f t h e a p p r o p r i a t e p o s t u r e t o w a r d c o m p e t i t i o n i n t h e w h o l e s a l e m a r k e t

.

I n s h o r t

, t h e N G A

, t h e N G P A

, a n d t h e W D A w e r e t h e r e s u l t o f C o n g r e s s ’ s r e s o l u t i o n

o f t h r e e c o r e i s s u e s : f

i r s t

, w h a t i t m e a n s f

o r a m a r k e t t o b e c o m p e t i t i v e ; s e c o n d

, w h e t h e r t h e

w h o l e s a l e n a t u r a l g a s m a r k e t

, i f f r e e f r o m r e g u l a t i o n

, w o u l d c o m p l y w i t h t h a t d e f i n i t i o n o f

“ c o m p e t i t i v e ” ; a n d t h i r d

, w h a t t h e b e s t m e c h a n i s m w a s f o r c o r r e c t i n g a n y f

l a w s i n t h a t

m a r k e t

. I t i s n o t

, t h e r e f o r e

, e n o u g h t o s a y t h a t b o t h s t a t e a n d f e d e r a l g o v e r n m e n t a r e

i n t e r e s t e d i n “ c o m p e t i t i o n ” a n d c o n c l u d e t h a t o u r l a w s a r e c o m p l e m e n t a r y

. T h e r e l e v a n t

f e d e r a l l e g i s l a t i o n r e f

l e c t s n o t j u s t a b r o a d c o m m i t m e n t t o c o m p e t i t i o n

, b u t s p e c i f i c p o l i c y

a n s w e r s t o a n u m b e r o f d i f f i c u l t q u e s t i o n s

, s u c h a s w h e n g o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n w i l l b e

m o r e d a m a g i n g t h a n n o n i n t e r v e n t i o n a n d w h i c h m e t h o d s o f i n t e r v e n t i o n w i l l b e m o s t

e f f e c t i v e w i t h o u t c a u s i n g t o o m u c h d i s r u p t i o n

. B e c a u s e

, a s w e h a v e f o u n d

, C o n g r e s s e n a c t e d

a b r o a d r e g i m e o f f

i e l d p r e

- e m p t i o n

, w e c a n n o t s u b s t i t u t e o u r j u d g m e n t f o r t h a t o f C o n g r e s s

o n t h o s e i s s u e s a n y m o r e t h a n w e c o u l d s u b s t i t u t e o u r j u d g m e n t o n t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r

c o m p e t i t i o n i s d e s i r a b l e a t a l l

.

O u r C o u r t o f A p p e a l s b a s e d i t s h o l d i n g o n a n o t h e r N i n t h C i r c u i t c a s e

, E

. & J

. G a l l o

W i n e r y v

. E n C a n a C o r p

. I n t h a t c a s e

, t h e N i n t h C i r c u i t c o n s i d e r e d c l a i m s m u c h l i k e t h e

c l a i m s h e r e

, e x p l i c i t l y r e j e c t i n g a s i m i l a r f

i e l d p r e

- e m p t i o n a r g u m e n t

, 5 0 3 F

. 3 d a t 1 0 4 6

, a n d

-29-r e m a n d i n g t h e c a s e t o “ c o n s i d e r G a l l o ’ s c l a i m s t o t h e e x t e n t t h e y a r e b a s e d o n r a t e s t h a t a r e

n o t F E R C

- a u t h o r i z e d r a t e s

, ” i d

. a t 1 0 4 9

. I f

, t h e r e f o r e

, w e w e r e b o u n d t o f

o l l o w E

. & J

. G a l l o

W i n e r y

, w e w o u l d b e i n c l i n e d t o a g r e e w i t h t h e C o u r t o f A p p e a l s ; h o w e v e r

,

[ t ] h e S u p r e m e C o u r t o f t h e U n i t e d S t a t e s h a s a p p e l l a t e j u r i s d i c t i o n o v e r f e d e r a l

q u e s t i o n s a r i s i n g e i t h e r i n s t a t e o r f e d e r a l p r o c e e d i n g s

, a n d b y r e a s o n o f t h e

s u p r e m a c y c l a u s e t h e d e c i s i o n s o f t h a t c o u r t o n n a t i o n a l l a w h a v e b i n d i n g

e f f e c t o n a l l l o w e r c o u r t s w h e t h e r s t a t e o r f e d e r a l

. O n t h e o t h e r h a n d

, b e c a u s e

l o w e r f e d e r a l c o u r t s e x e r c i s e n o a p p e l l a t e j u r i s d i c t i o n o v e r s t a t e t r i b u n a l s

, d e c i s i o n s o f l o w e r f

e d e r a l c o u r t s a r e n o t c o n c l u s i v e o n s t a t e c o u r t s

.

U n i t e d S t a t e s e x r e l

. L a w r e n c e v

. W o o d s

, 4 3 2 F

. 2 d 1 0 7 2

, 1 0 7 5

- 7 6 ( 7 t h C i r

. 1 9 7 0 )

. E

. & J

.

G a l l o W i n e r y

, t h e r e f

o r e

, i s o n l y p e r s u a s i v e a u t h o r i t y

.

I n t h a t c a s e

, t h e N i n t h C i r c u i t d e a l t p r i m a r i l y w i t h t h e f i l e d r a t e d o c t r i n e

, a d d r e s s i n g

o n l y b r i e f

l y t h e t o p i c o f

f i e l d p r e

- e m p t i o n a n d t h e h o l d i n g i n T r a n s c o n

. C o m p a r e 5 0 3 F

. 3 d

1 0 3 3

- 4 6 w i t h i d

. a t 1 0 4 6

. T h e c o u r t r e l i e d o n a n a r g u m e n t w e h a v e r e j e c t e d h e r e

, t h a t

a n t i t r u s t l a w i s c o m p l e m e n t a r y t o t h e p u r p o s e s o f t h e N G A

, N G P A

, a n d W D A

. I d

. a t 1 0 4 6

.

O u r v i e w i s d i f

f e r e n t

. T h e a p p l i c a t i o n o f o u r s t a t e ’ s a n t i t r u s t l a w t o t h e c i r c u m s t a n c e s h e r e

w o u l d u n d e r m i n e t w o e s s e n t i a l p u r p o s e s o f t h e f e d e r a l l e g i s l a t i o n : u n i f

o r m i t y a n d f

r e e d o m

f r o m g o v e r n m e n t i n t e r f e r e n c e

. M o r e o v e r

, w e b e l i e v e t h a t t h e N i n t h C i r c u i t m i s t a k e n l y

f r a m e d t h e r e l e v a n t i s s u e a s w h e t h e r “ C o n g r e s s ’ s r e m o v a l o f F E R C ’ s j u r i s d i c t i o n o v e r f i r s t

s a l e s

. . . p r e e m p t [ s ] t h e t y p e o f c l a i m s b r o u g h t b y G a l l o

. ” I d

. A s p r e v i o u s l y s t a t e d

, t h e

d e t e r m i n a t i v e i s s u e i s n o t w h e t h e r C o n g r e s s e n a c t e d a n e w r e g i m e o f f i e l d p r e

- e m p t i o n

t h r o u g h t h e N G P A o r W D A

. I n s t e a d

, t h e q u e s t i o n i s w h e t h e r C o n g r e s s e l i m i n a t e d o r

r e d u c e d t h e s c o p e o f t h e f i e l d p r e

- e m p t i o n e s t a b l i s h e d d e c a d e s e a r l i e r b y t h e N G A

, a n d

– i f

t h e r e v i s i o n s d i d n o t e l i m i n a t e o r r e d u c e t h e f i e l d o f p r e

- e m p t i o n

– w h e t h e r t h e c l a i m s w o u l d

b e p r e

- e m p t e d a s i n f

r i n g i n g u p o n t h a t l o n g

- s t a n d i n g

, b r o a d f i e l d o f e x c l u s i v e f

e d e r a l

l e g i s l a t i o n

. F o r t h e s e r e a s o n s

, w e d e c l i n e t o a d o p t t h e r a t i o n a l e o f t h e N i n t h C i r c u i t C o u r t

o f A p p e a l s a s t o t h e i r d e t e r m i n a t i o n t h a t f i e l d p r e

- e m p t i o n d i d n o t p r e c l u d e a s t a t e a c t i o n

.

F i n a l l y

, a l t h o u g h t h e P l a i n t i f f s h a v e f o c u s e d c h i e f

l y o n t h e a r g u m e n t s t h a t p r e v a i l e d

i n E

. & J

. G a l l o W i n e r y

, w e w i l l a d d r e s s a n a r g u m e n t t h a t t h e y a d v a n c e d b o t h i n t h e t r i a l

c o u r t a n d i n o u r C o u r t o f A p p e a l s ; t h a t i s

, t h a t t h e i r c l a i m s a r e n o t p r e

- e m p t e d b e c a u s e t h e y

a r e b a s e d o n c o n s u m e r t r a n s a c t i o n s

, r a t h e r t h a n s a l e s f o r r e s a l e

. W e s i m p l y d i s a g r e e

. A s

i n d i r e c t p u r c h a s e r s

, t h e y a r e u l t i m a t e l y c h a l l e n g i n g w h o l e s a l e p r i c e s

. S e e F r e e m a n I n d u s

. ,

1 7 2 S

. W

. 3 d a t 5 1 7

- 2 0

. T h e i r c l a i m s

, t h e r e f o r e

, n e c e s s a r i l y i n t r u d e u p o n t h e f e d e r a l d o m a i n

,

e v e n i f t h e t r a n s a c t i o n s t o w h i c h t h e y w e r e d i r e c t p a r t i e s f e l l o u t s i d e t h e s c o p e o f t h e N G A

.

S u c h c l a i m s a r e p r e

- e m p t e d

.

-30-C o n c l u s i o n

W e c o n c l u d e

, t h e r e f

o r e

, t h a t t h e P l a i n t i f

f s ’ c l a i m s u n d e r t h e T T P A h a v e b e e n p r e

e m p t e d b y f

e d e r a l l a w

. A s a r e s u l t

, t h e y h a v e n o t s t a t e d a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c a n b e

1 0

g r a n t e d

. T h e c h a n c e r y c o u r t p r o p e r l y d i s m i s s e d t h e i r c o m p l a i n t

. I n r e a c h i n g t h i s c o n c l u s i o n

,

w e a r e a c u t e l y a w a r e t h a t f i e l d p r e

- e m p t i o n i s a p o w e r f u l t o o l b y w h i c h t h e f e d e r a l

g o v e r n m e n t m a y c o n s t r a i n t h e e x e r c i s e o f s t a t e a u t h o r i t y

, a n d t h a t

, t h e r e f o r e

, c o u r t s m u s t

e x e r c i s e t h e u t m o s t c a u t i o n b e f o r e a p p l i c a t i o n o f t h e d o c t r i n e

. N e v e r t h e l e s s

, o u r o v e r r i d i n g

d u t y i s f e a l t y t o t h e d e c i s i o n s o f t h e S u p r e m e C o u r t i n a n a r e a o f l a w t h a t i s u n d e n i a b l y

f e d e r a l i n c h a r a c t e r

. I n N o r t h e r n N a t u r a l

, t h e S u p r e m e C o u r t s e t f o r t h a b r o a d f

i e l d o f p r e

e m p t i o n i n n a t u r a l g a s c a s e s

. I n T r a n s c o n

, u s i n g l o g i c t h a t i s n o l e s s a p p l i c a b l e t o t h e W D A

,

t h e S u p r e m e C o u r t r u l e d t h a t f i e l d p r e

- e m p t i o n c o n t i n u e d t o r e a c h t r a n s a c t i o n s t h a t h a d b e e n

d e r e g u l a t e d b y t h e N G P A

. F i n a l l y

, i n S c h n e i d e w i n d

, t h e S u p r e m e C o u r t h e l d t h a t t h e f i e l d

o f p r e

- e m p t i o n n o t o n l y p r e c l u d e d d i r e c t p r i c e c o n t r o l s a n d r a t a b l e t a k i n g r e q u i r e m e n t s

, b u t

e x t e n d e d t o m a n y r e g u l a t i o n s w i t h a n i n d i r e c t b e a r i n g o n p r i c e s

. A l t h o u g h p l a u s i b l e

a r g u m e n t s w e r e m a d e i n e a c h o f t h e s e c a s e s f o r a b r o a d e r r e a d i n g o f

s t a t e a u t h o r i t y

, w e a r e

b o u n d t o f

o l l o w t h e p a t h s e t o u t b y t h e S u p r e m e C o u r t

.

F o r t h a t r e a s o n

, t h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s i s r e v e r s e d a n d c o s t s a r e

a s s e s s e d t o t h e P l a i n t i f

f s

, f o r w h i c h e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ G A R Y R

. W A D E

, J U S T I C E

Beca use we dec ide thi s cas e on the que st ion of fi el d pre

- emption

, we have not con si der ed the 1 0

par ti es’ fi le d ra te doc tr ine ar gum ent s. We al so dec li ne to re con si der T enn ess ee’ s ple adi ng st and ar ds, as some

of the Def

end ant s ha ve urged.

-31-