D A 1 0

- 0 2 1 1

I N T H E S U P R E M E C O U

R T O F T H E S T

A T E O F M O N T

A N A

2 0 1 0 M T 2 6 1

I N R E T H E M A R R I A G E O F :

J I L L M

. L U

N D S T R O M

,

P e t i t i o n e r a n d A p p e l l e e

,

a n d

D I E T E R S C H O L Z

,

R e s p o n d e n t a n d A p p e l l a n t

.

A P P E A L F R O M : D i s t r i c t C o u r t o f t h e T w e n t i e t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f S a n d e r s

, C a

u s e N o

. D R 0 6

- 2 5

H o n o r a b l e C

. B

. M c N e i l

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t :

Q u e n t i n M

. R h o a d e s a n d R

o b e r t D

. E r i c k s o n ; S u l l i

v a n

, T a b a r a c c i &

R h o a d e s

, P

. C

. , M i s s o u l a

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

T i m o t h y G

. G o e n

, A t t o r

n e y a t L a w

, T

h o m p s o n F a l l s

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : O c t o b e r 2 7

, 2 0 1 0

D e c i d e d : D e c e m b e r 1 4

, 2 0 1 0

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k December 14 20102

Justice Mi chael E Wheat delivered the Opinion of the Court.

¶ 1 T h e T w e n t i e t h J

u d i c i a l D i s t r i c t C o u r t

, S a n d e r s C o u n t y

, e n t e r e d a d e c r e e d i s s o l v

i n g

t h e m a r r i a g

e o f D i e t e r S c h o l z ( S c h o l z ) a n d J i l l L u n d s t r o m ( L u n d s t r o m ) a n d d i s t r i

b u t i n g t h e i r

m a r i t a l e s t a t e

. S c h o l z a p p e a l s

. W e a f f i r m i n p a r t

, r e v

e r s e i n p a r t

, a n d r e m a n d f o r f u r t h e r

p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s O p i n i o n

.

¶ 2 T h e p r e s e n t a p p e a l m a r k s t h e t h i r d o c c a s i o n t h i s C o u r t h a s b e e n i n v o l v e d i n t h i s

d i v o r c e c a s e

. S e e I

n r e M a r r i a g e o f L u n d s t r o m

, 2 0 0 7 M T 3 0 4

, 3 4 0 M o n t

. 8 3

, 1 7 2 P

. 3 d 5 8 8

[ h e r e i n a f t e r L u n d s t r o m I ] ; I n r e M a r r i a g e o f L u n d s t r o m

, 2 0 0 9 M T 4 0 0

, 3 5 3 M o n t

. 4 3 6

, 2 2 1

P

. 3 d 1 1 7 8 [ h e r e i n a

f t e r L u n d s t r o m I I ]

. O n l y t h e f a c t s r e l e v a n t t o t h i s a p p e a l f

o l l o w

.

¶ 3 S c h o l z a n d L u n d s t r o m w e r e m a r r i e d o n S e p t e m b e r 1 2

, 2 0 0 4

. B e f

o r e t h e i r m a r r i a g e

,

L u n d s t r o m p u r c h a s e d t w o p r o p e r t i e s f r o m S c h o l z

. F i r s t

, o n N o v e m b e r 2 4

, 2 0 0 3

, L u

n d s t r o m

p u r c h a s e d a 7 7 a c r e p a r c e l f r o m S c h o l z

, u p o n w

h i c h S c h o l z ’ s i c e

- m a k i n g b u s i n e s s w a s

l o c a t e d

, f o r $ 5 6 5

, 0 0 0

. T h e p r o c e e d s u s e d f o r t h e p u r c h a s e w e r e f

r o m t h e s a l e o f p r o p e r t y

L u n d s t r o m o w

n e d i n C a l i f

o r n i a

, t h u s t h e t r a n s a c t i o n q u a l i f i e d f o r f e d e r a l t a x p u r

p o s e s a s a

S e c t i o n 1 0 3 1 l i k e

- k i n d e x c h a n g e

. L u n d s t r o m p a i d $ 3 2 2

, 6 4 3

. 3 3 t o S c h o l z a t c l o s i n g

, a n d

e x e c u t e d a p r o m

i s s o r y n o t e i n t h e a m o u n t o f $ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7

, p l u s i n t e r e s t o n t h e u n p a i d

p r i n c i p a l o f 5

. 5 % p e r a

n n u m

. T h i s p r o p e r t y i s a l s o e n c u m b e r e d b y a n o t h e r m o r t g

a g e i n t h e

a m o u n t o f $ 9 0

, 0 0 0

, p l u s i n t e r e s t o n t h e u n p a i d p r i n c i p a

l o f 1 0 % p e r a

n n u m

, h e l d b y C l a u d e

I. Burlingame , Daniel Parks, and Carla Parks

. T h i s 7 7 a c r e p a r c e l i s t i t l e d i n L u n d s t r o m ’ s

n a m e o n l y

. S e c o n d

, o n J u l y 6

, 2 0 0 4

, L u

n d s t r o m p u r c h a s e d a h o m e a n d 7 a c r e p a r c e l f r o m3

S c h o l z f o r $ 3 2 5

, 0 0 0

. B a n k o f A m e r i c a h o l d s a p r o m i s s o r y n o t e o n t h i s p r o p e r t y i n t h e

amount of $238,000. This prope r t y i s t i t l e d i n L u n d s t r o m ’ s n a m e o n l y

.

¶ 4 T h e p a r t i e s s e p a r a t e d i n O c t o b e r o f 2 0 0 5

, a n d L u n d s t r o m p e t i t i o n e d f

o r d i v o r c e i n

M a r c h 2 0 0 6

. T h e d i v

o r c e p r o c e e d i n g s w e r e m a r r e d b y c o n t i n u o u s d i s c o v e r y d i s p u t e s

,

n u m e r o u s a t t o r n e y s u b s t i t u t i o n s b y b o t

h p a r t i e s

, m o t i o n s f

o r s a n c t i o n s

, a n d t w o a p p e a l s t o

t h i s C o u r t

. A s w e s a i d p r e v i o u s l y

, t h i s c a s e h a s b e e n “ a n o d y s s e y o f p r o c e e d i n g s

. ”

L u n d s t r o m I I

, ¶ 3

.

¶ 5 A f t e r r e m a n d i n L u n d

s t r o m I I

, t h e D i s t r i c t C o u r t e n

t e r e d i t s F i n d i n g s o f F a c t

,

C o n c l u s i o n s o f L a w

, a n d D e c r e e o n M a r c h 2 9

, 2 0 1 0

. T h e D i s t r i c t C o u r t f o u n d t h a t t h e

p r o p e r t y t r a n s a c t i o n s d i s c u s s e d a b o v e w e r e p r e m a r i t a l

, t h u s t h e p r o p e r t i e s w e r e n o t p a r t o f

t h e m a r i t a l e s t a t e

, a n d a w a r d e d t h e p r o p e r t i e s t o L u n d s t r o m

. I

n a w a r d i n g t h e p r o p e r t i e s t o

L u n d s t r o m

, t h e D i s t r i c t C o u r t f o u n d t h a t L u n d s t r o m w a s s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e $ 2 3 8

, 0 0 0

d e b t o n t h e 7 a c r e p a r c e l

. T h e n

, i t f o u n d L u n d s t r o m o w e d n o t h i n g t o S c h o l z o n t

h e

$ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7 p r o m

i s s o r y n o t e o n t

h e 7 7 a c r e p a r c e l b e c a u s e S c h o l z u s e d t h e p r o c e e d s t o p a y

a d e b t t o t h e S m a l l B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n ( S B A )

. S c h o l z a p p e a l s

.

¶ 6 W e r e s t a t e t h e i s s u e s o n a p p e a l a s f o l l o w s :

¶ 7 I s s u e O n e : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n a l l o w i n g c e r t a i n e v i d e n c e a t t

h e b e n c h t r i a l ?

¶ 8 I s s u e T w o : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n d e t e r m i n i n g t h a t b o t h t h e 7 a c r e a n d 7 7 a c r

e

p r o p e r t i e s w e r e n o t p a r t o

f t h e m a r i t a l e s t a t e ?

¶ 9 I s s u e T h r e e : D i d t

h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n d e t e r m i n i n

g t h a t L u n d

s t r o m o w e s S c h o l z

n o t h i n g o n t h e $ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7 p r

o m i s s o r y n o t e o n t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y ?4 S T A N D A R D O F R E V I E W

¶ 1 0 E v i d e n t i a r y r

u l i n g s a r e r e v i e w e d f

o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. N e l s o n v

. N e l s o n

, 2 0 0 5

M T 2 6 3

, ¶ 3 1

, 3 2 9 M o n t

. 8 5

, 1 2 2 P

. 3 d 1 1 9 6

. A b s e n t a s h o w i n g o f a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

, w e

w i l l n o t o v

e r t u r n a d i s t r i c t c o u r

t ’ s d e c i s i o n

. I

d

.

¶ 1 1 In a dissolution proceeding, we review a dis t r i c t c o u r t ’ s f i n d i n g s o f f

a c t t o d e t e r m

i n e

w h e t h e r t h e y a r e c l e a r l y e r r o n e o u s

. In re Marriage of Crilly

, 2 0 0 5 M T 3 1 1

, ¶ 1 0

, 3 2 9 M o n t

.

4 7 9

, 1 2 4 P

. 3 d 1 1 5 1

. A f i n d i n g o f f

a c t i s c l e a r l y e r r o n e o u s i f i t i s n o t s u p p o r t e d b y

s u b s t a n t i a l e v i d e n c e

, t

h e d i s t r i c t c o u r

t m i s a p p r e h e n d e d t h e e f

f e c t o f t h e e v i d e n c e

, o r o u r

r e v i e w o f t h e r e c o r d c o n v

i n c e s u s t h a t t

h e d i s t r i c t c o u r t m a d e a m i s t a k e

. I d

. A b s e n t c l e a r l y

e r r o n e o u s f

i n d i n g s

, w e w i l l a f

f i r m a d i s t r i c t c o u r t ’ s d i v i s i o n o f p r o p e r t y u n l e s s t h e r e w a s a n

a b u s e o f d i s c r e t i o n

. I

d

. A d i s t r i c t c o u r t a

b u s e s i t s d i s c r e t i o n i f i t a c t s a r b i t r a r i l y w i t h o u

t

c o n s c i e n t i o u s j u d g m e n t o r e x c e e d s t h e b o u n d s o f r e a s o n

, r e s u l t i n g i n s u b s t a n t i a l i n j u s t i c e

.

I d

.

D I S C U S S I O N

¶ 1 2 I s s u e O n e : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n a l l o w i n g c e r t a i n e v i d e n c e a t t

h e b e n c h t r i a l ?

¶ 1 3 S c h o l z c o n t e

n d s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d w h e n

, c o n t r a r y t o i t s p r e v i o u s o r d e r

, i t

a l l o w e d L u n d s t r o m t o e n t e r e v i d e n c e t h a t w a s n o t d i s c l o s e d i n d i s c o v e r y

, a n d a l l o w e d a n

expert to testify about the value of the two proper t i e s

. S c h o l z c o n

t e n d s t h i s w a s “ t r i a l b y

s u r p r i s e

. ”

¶ 1 4 T h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n w h e n i t a d m i t t e d e v i d e n c e a n d

t e s t i m o n y a t t h e b e n c h t r i a l

. W e r e m a n d e d i n Lundstrom II s p e c i f i c a l l y f o r “ r e c o n s i d e r a t i o n5

of appropriate sanctions and a n e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f t

h e m a r i t a l e s t a t e

. ” L u n d

s t r o m I I

,

¶ 2 1

. W e f

o u n d t h a t “ t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s f

i n d i n g s o f f

a c t u n d e r l y i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e

m a r i t a l e s t a t e [ w e r e ] c l e a r l y e r r o n e o u s b e c a u s e t h e y [ w e r e ] n o t b a s e d o n s u b s t a n t i a l e v i d e n c e

in t h e r e c o r d ” b e c a u s e t h e D i s t r i c t C o u r t h a d s i m p l y a d o p t e d S c h o l z ’ s p r o p o s e d d i s t r i b u t i o n

a s a s a n c t i o n f

o r L u n d s t r o m ’ s v

i o l a t i o n s o f c o u r t o r

d e r s

. Id

. a

t ¶ 2 0

. T h e D i s t r i c t C o u r t d i d

n o t c o m p l y w i t h § 4 0

- 4

- 2 0 2

, M C A

, a n d t h e c a s e w a s r e m a n d e d f o r t h e D i s t r i c t C o u r t t o

m a k e t h e a

p p r o p r i a t e f

i n d i n g s o f f

a c t a n d t o e q u i t a b l y d i s t r i b u t e t h e p a r t i e s ’ m a r i t a l e s t a t e

.

¶ 1 5 C o n s i s t e n t w i t h L u n d s t r o m I I

, t h e D i s t r i c t C o u r t h e l d a b e n c h t r i a l a t w h i c h t h e p a

r t i e s

c o u l d s u b m

i t e v i d e n c e a s t o h o w t h e p a r t i e s ’ a s s e t s

, l i a b i l i t i e s

, a n d p e r s o n a l p r o p e r t y s h o u l d

b e e q u i t a b l y d i s t r i b u t e d

. T h a t t h e D i s t r i c t C o u r t w o u l d r e c e i v e e v i d e n c e s h o u l d n o t h a v e

b e e n a s u r

p r i s e t o S c h o l z

, g i v

e n o u r r u l i n g i n L u n d

s t r o m I I

. F u r t h e r

, c o n s i s t e n t w i t h

L u n d s t r o m I I

, t h e D i s t r i c t C o u r t r e c o n s i d e r e d t h e p r e v i o u s s a n c t i o n s a g

a i n s t L u n d s t r o m

,

n a m e l y t h a t s h e c o u l d n o t s u b m i t i n t o e v i d e n c e a n y

t h i n g n o t r e v

e a l e d d u r i n g d i s c o v

e r y

. T h e

D i s t r i c t C o u r t s t a t e d

, “ [ n ] e i t h e r p a r t y h a s p l a y e d b y t h e r u l e s

. T h i s c o u r t o r d e r e d b o t h p a r t i e s

to file their pro p o s a l s f

o u r y e a r s a g

o a n d n e i t h e r o n e o f y o u h a v e d o n e i t

. S o y o u ’ v

e t h r o w n

d i s c o v e r y a n d d e a d l i n e s a n d a n y s a n c t i o n s f o r v i o l a t i o n o f t h a t o u

t t h e w i n d o w

. ” B a s e d u

p o n

t h e r e c o r d b e f

o r e t h e C o u r

t a n d t h e h i s t o r y o f t h i s c a s e

, t h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t a b u s e i t s

w i d e d i s c r e t i o n w

h e n i t a l l o w e d L u n d s t r o m t o s u b m i t e v i d e n c e a n d e x

p e r t t e s t i m o n y a t t h e

b e n c h t r i a l

.

¶ 1 6 I s s u e T w o : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n d e t e r m i n i n g t h a t b o t h t h e 7 a c r e a n d 7 7 a c r

e

p r o p e r t i e s w e r e n o t p a r t o

f t h e m a r i t a l e s t a t e ?6

¶ 1 7 S c h o l z a r g

u e s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n w

h e n i t d e t e r m

i n e d t h a t

b o t h t h e 7 a c r e a n d 7 7 a c r e p a r c e l s w e r e L u n d s t r o m ’ s p r e m a r i t a l p r o p e r t y b e c a u s e t h e

D i s t r i c t C o u r t i g

n o r e d t h e s u b s t a n

t i a l c o n t r i b u t i o n s S c h o l z m a d e t o t h e p r o p e r t i e s a f t e r t h e

s a l e s a n d d i s r e g

a r d e d t h e n a

t u r e o f t h e t r a

n s a c t i o n r e g

a r d i n g t h e 7 7 a c r e p a r c e l

.

¶ 1 8 I n a d i s s o l u t i o n p r o c e e d i n g

, t h e D i s t r i c t C o u r t s h a l l “ e q u i t a b l y a p p o r t i o n b e t w e e n t

h e

p a r t i e s t h e p r

o p e r t y a n d a s s e t s b e l o n g

i n g t o e i t h e r o r b o t

h

, h o w e v e r a n d w h e n e v e r a c q u i r e d

a n d w h e t h e r t h e t i t l e t h e r e t o i s i n t h e n a m e o f t h e h u s b a n d o r w i f e o r b o t h

, ” c o n s i d e r i n g a l l

t h e c i r c u m s t a n c e s o f a p a r t i c u l a r m a r r i a g e

. S e c t i o n 4 0

- 4

- 2 0 2 ( 1 )

, M C A ; A r n o l d v

. S u l l i v a n

,

2 0 1 0 M T 3 0

, ¶ 2 3

, 3 5 5 M o n t

. 1 7 7

, 2 2 6 P

. 3 d 5 9 4

. F o r p r o p e r t y a c q u i r e d b e f

o r e t h e m a r r i a g

e

,

t h e d i s t r i c t c o u r t s h a

l l c o n s i d e r t h e c o n

t r i b u t i o n s o f t h e o t h e r s p o u s e

. S e c t i o n 4 0

- 4

- 2 0 2 ( 1 )

,

M C A

. T h i s m e a n s t h a t

, r e g a r d l e s s o f w

h o h o l d s t i t l e

, a s s e t s b e l o n g i n g t o a s p o u s e p r i o r t o

t h e m a r r i a g

e a r e n o t p a r

t o f t h e m a r i t a l e s t a t e u n l e s s t h e n o n

- a c q u i r i n g s p o u s e c o n t r i b u t e d t o

t h e p r e s e r v

a t i o n

, m a i n t e n a n c e

, o r i n c r e a s e i n v a l u e o f t h a t p r o p e r t y

. Arnold

, ¶ 2 8

. I f t h e

non

- a c q u i r i n g s p o u s e c o n t r i b u t e s t o t h e p r o p e r t y ’ s p r e s e r v

a t i o n

, m a i n t e n a n c e

, o r

a p p r e c i a t i o n

, t h e d i s t r i c t c o u r t s h o u l d a w a r d t h e n o n

- a c q u i r i n g s p o u s e h i s o r h e r e q u i t a b l e

s h a r e o f t h a t p r e s e r v

e d

, m a i n t a i n e d

, o r a p p r e c i a t e d v a l u e a t t r i b u t a

b l e t o h i s o r h e r e f

f o r t s

. I d

.

H o w e v e r

, t h e n o n

- a c q u i r i n g s p o u s e i s n o t e n t i t l e d t o h i s o r h e r e q u i t a b l e s h a r e o f t

h e

p r o p e r t y ’ s i n c r e a s e d v

a l u e w h e n t h e a p p r e c i a t i o n w a s d u e s i m p l y t o m a r k e t f

a c t o r s

. I d

.

¶ 1 9 T h e D i s t r i c t C o u r t f o u n d b o t h t h e 7 a c r e a

n d 7 7 a c r e p r

o p e r t i e s w e r e L u n d s t r o m ’ s

p r e m a r i t a l p r o p e r t y

, a n d f o u n d t h a t S c h o l z m a d e n o s u

b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n s t o e i t

h e r7

p r o p e r t y a f t e r s e l l i n g t h e m t o L u n d s t r o m

. T h e r e f o r e

, t h e t w o p r o p e r

t i e s w e r e n o t p a r t o f t h e

m a r i t a l e s t a t e

.

¶ 2 0 R e g

a r d i n g t h e 7 a c r e p r

o p e r t y a n d h o m e

, S c h o l z c o n t e n d s h e m a d e o r c o n t r i b u t e d t o

s u b s t a n t i a l i m

p r o v e m e n t s t o t h e h o m e

, s u c h a s e x t e n d i n g t h e r e s i d e n c e b y a p p r o x i m a t e l y 8 0 0

s q u a r e f e e t

, a d d i n g g

u e s t q u a r t e r s

, r e m o d e l i n g t h e k i t c h e n

, a n d c o n s t r u c t i n g a n o f

f i c e

.

S c h o l z c l a i m s h e p a i d f

o r t h e s e i m

p r o v e m e n t s w i t h t h e p r o c e e d s o f t h e s a l e o f t h e 7 7 a c r e

p a r c e l t o L u n d s t r

o m

. R e g a r d i n g t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y

, S c h o l z c o n t e n d s h e a n d L u n d s t r

o m

c o n s t r u c t e d a w a r e h o u s e o n t h e p a r c e l ; h e c o n t r i b u t e d a p p r o x i m a t e l y $ 4 4

, 0 0 0 t o p a y

c o n t r a c t o r s t o w o r k o n t h e w a r e h o u s e ; a n d h e p a i d f o r t h e r o o f

, p l u m b i n g

, a n d c o n c r e t e f

o r a

p a r t i a l l y c o m

p l e t e d l o g c a b i n o n t

h e p r o p e r t y

.

¶ 2 1 L u n d s t r o m ’ s t e s t i m o n y a t t h e b e n c h t r i a l w a s t h a t S c h o l z m a d e i m p r o v e m e n t s t o t

h e

h o m e o n t

h e 7 a c r e p r o p e r

t y b e f o r e h e s o l d i t t o h e r

. S c h o l z ’ s t e s t i m o n y r e f l e c t s v a r i o u s

i m p r o v e m e n t s w e r e m a d e t o t h e h o m e w i t h a p o r t i o n o f t h e p r o c e e d s f r o m t h e e a r l i e r s a l e o f

t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y t o L u n d s t r o m

. H o w e v

e r

, S c h o l z d i d n o t t e s t i f

y a s t o w h e n t h e s e

i m p r o v e m e n t s o c c u r r e d

. L u n d s t r o m p a i d a l l t h e t a x e s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o p e r t y

, a n d i t

w a s t i t l e d i n h e r n a m e o n l y

. B a s e d u p o n t h e r e c o r d b e f

o r e t h e D i s t r i c t C o u r t

, i t s f i n d i n g s t h a t

t h e 7 a c r e p r

o p e r t y a n d h o m e w e r e L u n d s t r o m ’ s p r e m a r i t a l p r o p e r t y

, a n d t h a

t S c h o l z d i d n

o t

m a k e s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n s t o t h a t p r o p e r t y

, a r e n o t c l e a r l y e r r o n e o u s

.

¶ 2 2 T h e r e c o r d s h o w s t h a t S c h o l z ’ s c o n t r i b u t i o n s t o t h e w a r e h o u s e o n t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y

w e r e m a d e b e f

o r e s e l l i n g i t t o L u n d s t r o m

. I t a p p e a r s f

r o m t h e r e c o r

d t h a t t h e l o g c a b i n

p r o j e c t b e g a n i n 2 0 0 3

, p r i o r t o t h e s a l e o f t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y t o L u n d s t r o m

. H o w e v

e r

, i t i s8

d i f f i c u l t t o d e t e r m

i n e f r o m t h e r e c o r d w

h e n t h e l o g c a b i n c o n s t r

u c t i o n s t a r t e d

, a n d w

h e n o r i f

a n y i m p r o v e m e n t s t o t

h e l o g c a b i n w e r e m a d e a f t e r t h e m a r r i a g e

. A g a i n

, L u n d s t r o m p a i d a l l

t h e t a x e s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o p e r t y

, a n d i t w a s t i t l e d i n h e r n a m e o n l y

. O n t h e r e c o r d

before it, the District C o u r t ’ s f i n d i n g s t h a t t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y w a s L u n d s t r o m ’ s p r e m a r i t a l

p r o p e r t y

, a n d t h a t S c h o l z d i d n o t m a k e s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n s t o t h a t p r o p e r t y

, a r e n o t

c l e a r l y e r r o n e o u s

.

¶ 2 3 T h e D i s t r i c t C o u r t ’ s f i n d i n g s o f f

a c t r e g a r d i n g t h e s e t w o p r o p e r

t i e s a r e n o t c l e a r l y

e r r o n e o u s

, n o r d i d t

h e D i s t r i c t C o u r t a c t a r

b i t r a r i l y w

h e n a w a r d i n g t h e t w o p r o p e r t i e s t o

L u n d s t r o m a n d f

i n d i n g t h a t S c h o l z d i d n o t s u b s t a n t i a l l y c o n

t r i b u t e t o t

h e p r o p e r t i e s

. T h e r e

w a s n o a b u s e o f d i s c r e t i o n

. W e a f f i r m

.

¶ 2 4 I s s u e T h r e e : D i d t

h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n d e t e r m i n i n

g t h a t L u n d

s t r o m o w e s S c h o l z

n o t h i n g o n t h e $ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7 p r

o m i s s o r y n o t e o n t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y ?

¶ 2 5 S c h o l z a s s e r t s t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d w h e n i t f o u n d t h a t L u n d s t r o m o w e s n o t h i n g o n

t h e $ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7 p r o m

i s s o r y n o t e b e c a

u s e L u n d s t r o m a d m

i t s s h e h a s m a d e n o p a y

m e n t s o n

t h e n o t e a n d i t i s s t i l l d u e

. L u n d s t r o m m a i n t a i n s t h a t S c h o l z o w e d h e r m o n e y f r o m v a r i o u s

l o a n s s h e m a d e t o h i m

.

¶ 2 6 A f t e r r e v i e w i n g t h e r e c o r d

, w e a r e c o n v i n c e d t h e D i s t r i c t C o u r t m a d e a m i s t a k e w h e n

i t f o u n d t h a t L u n d s t r o m o w e d n o t

h i n g t o S c h o l z o n t

h e $ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7 p r

o m i s s o r y n o t e

. I

n

f i n d i n g t h e 7 7 a c r e p r o p e r

t y w a s L u n d s t r o m ’ s p r e m a r i t a l p r o p e r t y

, t h e D i s t r i c t C o u r t t r e a t e d

t h e s a l e o f t h e p r

o p e r t y a s e s s e n t i a l l y a n a r m ’ s

- l e n g t h t r a n s a c t i o n b e t w e e n S c h o l z a n d

L u n d s t r o m

. A s p a r t o f t h a t t r a n s a c t i o n

, S c h o l z a g r e e d t o t r a n s f

e r t h e p r o p e r

t y t o L u n d s t r

o m9

i n c o n s i d e r a t i o n f

o r a $ 3 2 2

, 6 4 3

. 3 3 d o w

n p a y m e n t

, a n d a p r

o m i s s o r y n o t e i n t

h e a m o u n t o f

$ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7

, p l u s i n t e r e s t o n t h e u n p a i d p r i n c i p a l o f 5

. 5 % p e r y e a r

. S c h o l z t r a n s f e r r e d t h e

p r o p e r t y t o L u n d s t r o m

, a n d i t i s t i t l e d i n h e r n a m e o n l y

. L u n d s t r o m p a i d a l l t h e t a x e s a n d

i n s u r a n c e o n t h e p r

o p e r t y

. L u n d s t r

o m d i d n o t m a k e p a y

m e n t s o n t h e p r o m

i s s o r y n o t e

.

¶ 2 7 T h e D i s t r i c t C o u r

t f o u n d t h a t “ [ S c h o l z ] w a s r e l i e v

e d o f h i s $ 5 2 3

, 0 0 0 d e

b t t o S B A a s

p a r t o f t h i s t r a n s a c t i o n a n d [ L u n d s t r o m ] o w e s n o t h i n g f u r t h e r o n t h e [ $ 2 4 2

, 3 5 6

. 6 7 ] n o t e t o

[ S c h o l z ]

. ” T h e D i s t r i c t C o u r t ’ s o r d e r s t a t e s n o o t h e r r e a s o n w

h y L u n d s t r

o m s h o u l d n o t b e

r e q u i r e d p a y t o S c h o l z t h e f u l l a m o u n t d u e u n d e r t h e p r o m i s s o r y n o t e

. W

h a t S c h o l z d i d w

i t h

t h e p r o c e e d s o f t h e s a l e s h o u l d h a v e n o b e a r i n g o n L u n d s t r o m ’ s o b l i g a t i o n t o p a y t h e f

u l l

a g r e e d u p o n p r i c e f

o r t h e 7 7 a c r e p r o p e r t y

. I n c o n s i d e r a t i o n f

o r p a y m e n t o f t h e p u r c h a s e

p r i c e

, i n c l u d i n g t h e p r

o m i s s o r y n o t e

, L u n d s t r

o m r e c e i v

e d t h e 7 7 a c r e p r

o p e r t y f r e e o f

e n c u m b r a n c e s

. I

t a p p e a r s b o t h L u n d s t r

o m a n d S c h o l z r e c e i v

e d t h e f u l l b e n e f i t o f t h e

b a r g a i n

. T h u s

, t h e r e c o r d i s i n a d e q u a t e t o e x p l a i n w h y t h e D i s t r i c t C o u r t r e l i e v e d L u n d s t r o m

o f h e r o b l i g

a t i o n t o p a y S c h o l z t

h e f u l l a m o u n t d u e u

n d e r t h e p r o m i s s o r y n o t e

, a n d t

h e

D i s t r i c t C o u r t ’ s f

i n d i n g s a r e t h e r e f

o r e c l e a r l y e r r o n e o u s

.

¶ 2 8 B e c a u s e w e a r e u n a b l e t o d e t e r m i n e w h y t h e D i s t r i c t C o u r t r e l i e v e d L u n d s t r o m o f

h e r

o b l i g a t i o n t o p a y t

h e p r o m i s s o r y n o t e

, w e m

u s t r e m a n d t o t h e D i s t r i c t C o u r t t o c l a r i f y i t s

f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w t o j u s t i f y r e l i e v i n g L u n d s t r o m o f h e r o b l i g a t i o n t o

p a y t h e p r o m

i s s o r y n o t e

, o r m a k e a n y o t h e r m o d i f i c a t i o n s i t d e e m s n e c e s s a r y t o i n s u r e a n

e q u i t a b l e d i v

i s i o n o f t h e m a r i t a l e s t a t e

.

C O N C L U S I O N1 0

¶ 2 9 T h e D i s t r i c t C o u r t i s a f f i r m e d i n p a r t

, r e v

e r s e d i n p a r t

, a n d t h e c a s e i s r e m a n d e d f o r

f u r t h e r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s O p i n i o n

.

/ S / M I C H A E L E W H E A T

W e C o n c u r :

/ S / M I K E M c G R A T H

/ S / P A T R I C I A C O T T E R

/ S / J I M R I C E

/ S / B R I A N M O R R I S