<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/99
000 C000000 0000835620
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MERRILL LYNCH WORLD INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-5603
001 C000000 6092822800
002 A000000 P.O. BOX 9011
002 B000000 PRINCETON
002 C000000 NJ
002 D010000 08543
002 D020000 9011
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-12485
008 D010001 PRINCETON
008 D020001 NJ
008 D030001 08543
008 D040001 9011
008 A000002 MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT U.K., LTD.
008 B000002 S
008 C000002 801-31780
008 D010002 LONDON
008 D050002 ENGLAND
008 D060002 EC24 9LY
011 A000001 MERRILL LYNCH FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B000001 8-14663
011 C010001 PRINCETON
011 C020001 NJ
011 C030001 08543
<PAGE>      PAGE  2
011 C040001 9011
012 A000001 FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B000001 84-01339
012 C010001 JACKSONVILLE
012 C020001 FL
012 C030001 32246
012 C040001 6484
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 PRINCETON
013 B020001 NJ
013 B030001 08540
014 A000001 MLPF&S AND OTHER ML BROKER/DEALER AFFILIATES
014 B000001 8-7221
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02101
015 E010001 X
015 A000002 THE BANK OF NEW YORK
015 B000002 S
015 C010002 NEW YORK
015 C020002 NY
015 C030002 10286
015 E010002 X
015 A000003 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000003 S
015 C010003 NEW YORK
015 C020003 NY
015 C030003 10006
015 E010003 X
015 A000004 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000004 S
015 C010004 NEW YORK
015 C020004 NY
015 C030004 10017
015 E010004 X
015 A000005 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B000005 S
015 C010005 NEW YORK
015 C020005 NY
015 C030005 10167
015 E010005 X
015 A000006 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000006 S
015 C010006 NEW YORK
015 C020006 NY
015 C030006 10260
015 E010006 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
<PAGE>      PAGE  3
019 B000000  219
019 C000000 MERRILLLYN
020 A000001 CIBC OPPENHEIMER CORP.
020 B000001 13-2798343
020 C000001      1
020 A000002 MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED
020 B000002 13-2655998
020 C000002      1
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        2
022 A000001 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP.
022 C000001    523329
022 D000001         0
022 A000002 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000002 11-2418191
022 C000002      8903
022 D000002     29025
022 A000003 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
022 B000003 13-3224016
022 C000003     10775
022 D000003     21358
022 A000004 MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED
022 B000004 13-2655998
022 C000004     14149
022 D000004     12067
022 A000005 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000005 13-2741729
022 C000005      2770
022 D000005     21907
022 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000006 13-5108880
022 C000006      9849
022 D000006     11992
022 A000007 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
022 B000007 13-2730828
022 C000007      3570
022 D000007      8524
022 A000008 CHASE SECURITIES INC.
022 B000008 13-3112953
022 C000008      8478
022 D000008      1892
022 A000009 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000009 13-2518466
022 C000009         0
<PAGE>      PAGE  4
022 D000009      6631
022 A000010 WARBURG DILLON READ LLC
022 B000010 13-3340045
022 C000010      3721
022 D000010      2598
023 C000000     590394
023 D000000     147645
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
028 A010000      1043
028 A020000       698
028 A030000         0
028 A040000     15457
028 B010000      1010
028 B020000       797
028 B030000         0
028 B040000     20646
028 C010000      1132
028 C020000       767
028 C030000         0
028 C040000     19570
028 D010000       919
028 D020000       861
028 D030000         0
028 D040000     14283
028 E010000       410
028 E020000       640
028 E030000         0
028 E040000      8880
028 F010000       481
028 F020000       683
028 F030000         0
028 F040000     10790
028 G010000      4995
028 G020000      4446
028 G030000         0
028 G040000     89626
028 H000000       886
029  000000 Y
030 A000000      4
030 B000000  4.00
030 C000000  0.00
<PAGE>      PAGE  5
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      4
034  000000 Y
035  000000    130
036 A000000 N
036 B000000      0
037  000000 N
038  000000      0
039  000000 N
040  000000 Y
041  000000 Y
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000 100
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000    936
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.600
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
<PAGE>      PAGE  6
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000  44.6
062 Q000000  47.7
062 R000000   2.1
063 A000000   0
063 B000000 12.8
064 A000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 Y
<PAGE>      PAGE  7
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 Y
071 A000000     64192
071 B000000    149801
071 C000000    317535
071 D000000   20
072 A000000  6
072 B000000    14998
072 C000000      145
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      964
072 G000000       55
072 H000000        0
072 I000000      319
072 J000000       23
<PAGE>      PAGE  8
072 K000000        0
072 L000000       61
072 M000000       24
072 N000000       36
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       31
072 S000000       27
072 T000000      936
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       18
072 X000000     2494
072 Y000000        0
072 Z000000    12649
072AA000000     5722
072BB000000    54335
072CC010000    46967
072CC020000        0
072DD010000     3155
072DD020000     9494
072EE000000        0
073 A010000   0.0000
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000        1
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000   269720
074 E000000     2720
074 F000000     3566
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000    13152
074 K000000        0
074 L000000     6447
074 M000000      131
074 N000000   295737
074 O000000        0
074 P000000      288
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        1
074 R030000        0
074 R040000     3216
074 S000000        0
074 T000000   292232
074 U010000    11143
<PAGE>      PAGE  9
074 U020000    36759
074 V010000     0.00
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000    32741
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   329507
076  000000     0.00
077 A000000 Y
077 O000000 Y
078  000000 N
SIGNATURE   DONALD C. BURKE
TITLE       TREASURER