Si parla dei ragazzi, della passione per la musica di Joseph (che ha preso dal suo padre naturale), del desiderio di Yacine di diventare medico. Si guardano le foto (Joseph a sette anni assomigliava molto ad un altro figlio di Leïla, morto giovanissimo). Poi i due ragazzi escono e . «Cos'hai provato?». «Sto cercando di trovare un cominciano a dialogare senso a questa storia, per non affogare», risponde Yacine. «E Bilal lo sa?»; «Sa che ha un fratello e che non sono io». Parlano di ebrei e di palestinesi, di ragazze; fumano insieme sorridendo, senza alcuna ostilità. La stessa cosa non si può dire dei padri che incominciano a parlare della situazione politica, scambiandosi . Saïd parla della «distruzione di un popolo», di occupazione, di apartheid. Alon accusa i reciproche accuse leader dei palestinesi di fomentare l'odio. I due uomini alzano la voce e litigano. Per contro, le e, ad un certo punto, Orith interviene due donne intervengono per calmarli energicamente: «Ora basta!». Al ritorno, Bilal chiede con sarcasmo: «Com'è andata la festa con gli occupanti?». Joseph, sempre più turbato, non vuole rimanere in casa e va a dormire dalla nonna. Bilal si scontra con Yacine: «Dovrai tornare di là, presto o tardi»; il ragazzo risponde: «Il mio sogno non cambierà. Ti prometto che tra otto anni io lavorerò qui in Palestina, nell'ospedale che avremo costruito». Ma Bilal non gli crede. Nel frattempo Joseph capisce che la madre avrebbe voglia di abbracciare il suo figlio naturale e telefona a Yacine per invitarlo ad andare a Tel Aviv.

QUINTO BLOCCO - due ragazzi si incontrano sulla spiaggia di Tel Aviv, dove Joseph sta vendendo QUINTO BLOCCO - due ragazzi si incontrano sulla spiaggia di Tel Aviv, dove Joseph sta vendendo BLOCCO - gelati per raggranellare un po' di soldi. Si aiutano reciprocamente e alla fine guadagnati. si dividono i soldi Ma Yacine non può fare ameno di osservare che i suoi cugini di Ramallah «forse non vedranno più il mare perché non hanno un permesso. È troppo ingiusto». Nel frattempo la sorellina di Joseph racconta ai genitori di aver detto a scuola di avere un nuovo fratello. Poi Yacine fa ritorno a casa, nonostante Joseph gli dica che sua madre avrebbe piacere di vederlo. Joseph si sfoga con la madre: «Se Leïla non avesse partorito ad Haifa, io sarei con loro in questo momento e per te e per il papà sarei un perfetto sconosciuto». La madre lo rassicura: «Tuo padre e io ti abbiamo amato in ogni istante della tua vita e anche se mi preoccupo per Yacine e non posso evitare di vederlo come il mio terzo , io continuerò a volere bene a te». figlio Un primo avviene quando Saïd, che ha ricevuto un permesso, va a cercare cambiamento tra i due padri Alon per ringraziarlo. I due uomini camminano insieme, fianco a fianco; poi vanno a bere insieme un caffè, in silenzio e con evidente imbarazzo. Bilal continua ad essere scontroso con Yacine, ma la madre gli ricorda che quando era piccolo pensava sempre al fratello e divideva con lui ogni cosa. Di fronte al ragazzo che afferma: «Non è più mio fratello», Leïla ribadisce: «Yacine sarà sempre tuo fratello. ; lo so che hai un cuore Apri il tuo cuore, figlio mio grande». Bilal resta colpito dalle parole della madre.

SESTO BLOCCO - ha ottenuto un permesso che gli consente di andare a vendere i gelati a Tel SESTO BLOCCO - ha ottenuto un permesso che gli consente di andare a vendere i gelati a Tel BLOCCO - Aviv. Qui ritrova Joseph. I due incontrano gli amici di Joseph che li invitano ad una festa. Vanno a prepararsi: Joseph presta i suoi vestiti a Yacine per fare bella figura con una ragazza del gruppo. Ancora una volta c'è un richiamo alla triste realtà. Yacine rivela che suo padre è ingegnere, ma fa il mecca nico perché non ha il diritto di lavorare fuori del suo villaggio. Par ticolarmente significativa l'osservazione di Yacine di fronte alla loro immagine allo specchio: «Isacco e Ismaele, i due figli di Abramo». Orith torna a casa e si trova di fronte a Yacine. La donna è evidentemente emozionata e rovescia la borsa della spesa. Yacine l'aiu ta: i due si toccano le mani; Orith , seppur non può fare a meno di baciare fugacemente, quel suo «terzo figlio». Poi se ne va, prima ad un concerto, e poi in riva al mare immersa nei suoi pensieri e presa dalle sue emozioni. I due ragazzi si fanno una 'canna' insieme. Joseph si confida: «Era importante per me essere ebreo; aveva un senso. Adesso è come se non esistessi. Non ho più il diritto di sentirmi ebreo e non mi sento arabo. Che cosa mi resta? Mio padre mi avrebbe voluto come te». Ma Yacine lo consola: «Tuo padre vede solo te; solo te». Joseph accenna ad un sorriso.

SETTIMO BLOCCO - sta per entrare in sinagoga, ma vedendo il rabbino e ricordando le sue SETTIMO BLOCCO - sta per entrare in sinagoga, ma vedendo il rabbino e ricordando le sue BLOCCO - parole, se ne va. Reagisce nei confronti del padre che non vuole scandali e decide di andare nel villaggio palestinese a cercare la famiglia Al Bezaaz. Qui trova Leïla, che lo accoglie con commozione e tenerezza