Nhạc phẩm mở đầu "Start" là một đoạn những âm thanh của môi trường xung quanh, với một vài thời điểm im ắng, và những tiếng ồn lướt qua rất nhanh, trong đó có tiếng bật máy PlayStation. Tiếp theo, bài hát thủ thỉ về tình yêu "Thinkin Bout You" có những tiếng synth lướt nhẹ, tiếng organ rả rích, tiếng bộ gõ điện tử nghe không rõ ràng, và lời ca viết về một người yêu với những lời nói dối vô hại ở đoạn chính và những suy nghĩ về tình yêu bất diệt ở đoạn điệp khúc. "Fertilizer" được dựa trên bài hát cùng tên của James Fauntleroy II năm 2010, được sử dụng trong album như một đoạn nhạc quảng cáo trên sóng radio AM và phần dạo giữa để chỉ sự nhảm nhí ("bullshit"). Bài kế tiếp, "Sierra Leone" có phong cách nhạc chillwave và quiet storm, với tiếng chuông gió, những tiếng đập lo-fi (chất lượng thấp), và tính phức điệu mà giống như ca khúc của Prince năm 1985, "Paisley Park". Lời bài hát nói về quan hệ tình dục, sự mang thai, lần đầu làm cha mẹ, và những ước vọng trẻ thơ. Nó kể lại câu chuyện của người kể về ham muốn dành cho một cô gái khi còn là một thiếu niên, và so sánh mối quan hệ của họ với những thăng trầm của Sierra Leone như là kim cương và cuộc nội chiến. Phần hát của Ocean diễn tả sự nối tiếp hợp âm giảm dần một cách nhanh chóng và được chồng lên giọng nói của chính anh.