Son deuxième long métrage "Le Dieu noir et le Diable blond", présenté au Festival de Cannes en 1964, est acclamé dans le monde et ouvre la trilogie de la Terre complétée par les films "Terre en transe" (1967) et "Antonio das Mortes" (1969). Il remporte avec le premier le Prix FIPRESCI de la Critique Internationale au Festival de Cannes 1967, et avec le second le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1969. C'est avec ses films qu'il s'impose comme le chef de file du cinéma Novo : la nouvelle vague brésilienne.