Děj filmu se odehrává na konci dvacátých let na břehu Kaspického moře v Turkmenistánu. Po skončení ruské občanské války se vrací rudoarmějec Suchov domů a těší se na setkání se svou milou manželkou Kateřinou. Když šel přes turkestánskou poušť, dostal nečekaně nový úkol. Teď se musí pustit do boje proti basmačům, kteří terorizují pokojné obyvatelstvo.