Бродячий пёс Шарик бродит по послереволюционной Москве. Он мысленно ругается на повара, который обварил ему бок, и грубо рассуждает о современных реалиях. Однажды возле магазина «Главрыба» его встречает профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся врач-хирург, добившийся огромных успехов в области омоложения. Профессор кормит пса колбасой и приводит домой в свою роскошную («похабную», как отозвался о ней Шарик) квартиру, где у него живёт и работает ассистент и ученик Иван Арнольдович Борменталь, а также, работают горничная Зина Бунина и кухарка Дарья Петровна. Шарик в первый же день своего пребывания в квартире проявляет агрессию к окружающим и кусает доктора Борменталя. Филипп Филиппович успокаивает пса. Борменталь удивляется тому, как профессор при помощи ласки приволок сюда такого нервного пса.