Finalmente, Carvalho se proclamó campeón del "Festival da Canção" en 1974 con el tema "E depois do adeus", escrito por José Niza y con música de José Calvário, uno de los principales compositores del país. El tema es una balada que expresa una ruptura sentimental. Su victoria a nivel portugués fue rotunda al obtener 245 puntos, cien más que el finalista, por lo que se convirtió en el representante portugués para el Festival de Eurovisión de 1974 en Brighton, Reino Unido, el 6 de abril.