Hudson (Robert Vaughn) to agent pracujący dla CIA, który przed laty uczestniczył w Inwazji w Zatoce Świń. Nie mogąc pogodzić się z demonami przeszłości, postanawia przeprowadzić zamach na kubańskiego dyktatora. W skrupulatnie zaplanowanej akcji pomaga mu lokalny gangster Rossellini (Michael V. Gazzo) oraz Tony (Stuart Whitman) – kapitan kutra rybackiego i najpopularniejszego pubu w miasteczku Key West, zaś cała operacja koordynowana jest przez tajemniczego Pana Bella (Raymond St. Jacques).