Julián abbandona Cuba, nel mezzo della guerra ispano-americana, perché il Ministero ha scoperto dove si trova, ma non potendo utilizzare le porte del tempo per non essere rintracciato, riesce a salire su una nave che lo porta a Manila, nelle Filippine, dove l'esercito spagnolo sta combattendo contro gli insorti del Katipunan, durante la Rivoluzione filippina. Quello che non sa ancora è che sta per entrare a far parte del gruppo degli "ultimi delle Filippine", i 60 soldati spagnoli che resistettero per 337 giorni (dal 30 giugno 1898 al 2 giugno 1899) nel villaggio di Baler all'assedio delle preponderanti forze degli insorti filippini. Nel frattempo, Salvador torna a dirigere il Ministero, che a seguito della fallimentare gestione da parte di Susana Torres si trova oggetto di una ispezione approfondita da parte del governo. Di conseguenza, tutti gli agenti del ministero (inclusi Amelia, Alonso e Pacino) dovranno svolgere incarichi amministrativi di routine cercando di far apparire il ministero come un ufficio governativo assolutamente normale, dove il lavoro si svolge con la tipica monotonia degli uffici pubblici.