カリブ海地域で生まれた頃からのアレクサンダー・ハミルトンの生い立ちが紹介される("’’)。1776年、ニューヨークに移住し、ハミルトンはアーロン・バー、ジョン・ローレンス、ラファイエット、ハーキュリーズ・マリガンと出会い("Aaron Burr, Sir")、修辞技法の技術の高さで驚かせる(")。彼らは革命の目的を口々に語る(")。アンジェリカ、イライザ、ペギーのスカイラー姉妹が登場する("")。ジョージ3世が権力を誇示する("")。ニューヨーク・ニュージャージー方面作戦の間、ハミルトンは野戦指揮官からジョージ・ワシントンの副官に昇進する("Right Hand Man")。