Наступил 1923 год. Опять звучит игра про журавля и черепаху, что слышит Юкико, дочь Юкари. Мать просыпается и кричит от кошмара землетрясения, а потом на глазах Нарутаки садистски режет рыбу, говоря об улучшении своего состояния. Объявились чёрные сикигами. Случился первый подземный толчок. Тацумия пришёл домой с работы и с вожделением увидел, как сестра моется. Появилось много змей. Тэрада встретился с Нарутаки по поводу активности в Маруноути и сказал о намерении установить сейсмограф во дворе министерства финансов. Эпицентр предположительно находится на холме Масакадо. Однако колебания также обнаружены в Даляни, это похоже на резонанс. Камо получил дурное предзнаменование, что Като возвращается. Дети зовут Юкико играть, та бежит за потерянным мячом. У игрушечного кота вытекают глаза и отрывается голова. Девочку поглощает зло, и она стала отметиной на огромном лице колдуна. Мать ничего не может поделать. Камо вытаскивает ребёнка и говорит, что настал Ки-но-То-И. Вечером он обложил холм магическими камнями. Ночью мяч повёл за собой Юкико. Нарутаки обездвижен и не успел помочь. Като плыл на лодке и был задержан фамильярами Цутимикадо, которых легко победил. В небе показался Марс. Рядом с холмом была устроена засада. Главное — отправить врага в страну мёртвых с помощью печати. Нарутаки хотел спасти девочку и разбил барьер. Камо бросил камни, чего оказалось недостаточно. Он напал с мечом, заклиная Хираи о помощи, но Като превратил его в лужу крови. Поединок закончился, Нарутаки рухнул в беспомощности. Юкико Тацумия должна поднять Масакадо. Демон вновь запретил тревожить свой сон. Като получил кинжалом в шею и удар молнии. Подземный дракон пробудился. Великое землетрясение Канто началось. Мегаполис обречён.