В 2002 году 72-летний Джоэл по-прежнему активен, как успешный и харизматичный адвокат. В это время он защищает интересы арабо-американского человека, обвиненного в терроризме после трагедии 11 сентября. Роза, привлекательная молодая женщина, разочаровалась в социалистических революциях после четырёхгодичного пребывания на Кубе у Фиделя Кастро. Она делает поворот к ортодоксальному иудаизму для ответа на фундаментальные вопросы жизни. Она работает с обездоленными детьми, хотя полностью ненавидит эту работу. Живёт она в небольшой однокомнатной квартире вместе с другой молодой женщиной, которая имеет более гламурную работу и более беззаботный взгляд на жизнь. Её сестра Карла страдает ожирением с детства, замужем за Майком, но бездетна. Она работает в больнице по социальной части. Приёмный сын Ленни злоупотребляет наркотиками.