Luego del Golpe de Estado en Brasil de 1964, permaneció tres meses en la clandestinidad, antes de ser arrestado cerca de Brasília. A pesar de ser buscado por la policía, logró llegar a la capital minera, donde permaneció durante tres días y escribió un manifiesto contra el movimiento militar, publicado por el escritor uruguayo Eduardo Galeano en la revista Marcha, de Montevideo. Regresó luego a Brasilia, donde pasó a vivir en una pequeña casa situada a unos kilómetros de la ciudad en compañía de dos trabajadores. Pasó a aguardar allí la llegada de un mensajero que le traía dinero para viajar hacia la región del Araguaia (PA). Sin embargo, el 3 de junio el local fue invadido por una patrulla de la policía. Julián intentó mantener su disfraz de candango, pero uno de los policías lo reconoció, afirmando: "La mano es de campesino, pero el pie es de diputado." Juliao fue conducido al Batallón de policías en Brasilia, donde permaneció 20 días. En el caso de que se produzca un accidente de tránsito en la ciudad de Recife, se colocó durante 40 días en celda solitaria del 2º Batallón de Guardias, siendo transferido en septiembre siguiente para un alojamiento en la sede del Cuerpo de Bomberos de la capital pernambucana, quedando en compañía de Miguel Arrais . En ese lugar, Juliao escribió Hasta cuarta, Isabela, que, en forma de una carta a su hija recién nacida, fue publicada antes de su liberación.