Наставио је Ливонски рат који је почео његов претходник. Земља водила рат у савезу са Државном заједницом Пољске и Литваније, против Руског царства и Данске-Норвешке. На почетку је претрпео неколико пораза, али је на крају успео да порази Русе и освоји руске градове Јам, Копорје и Корелу, које му је Русија уступила миром , за који је посредовао папа , године 1583. заједно са Естонијом. Руси су касније успели да му отму градове Ивангород, Јам, Орјешек и Корелу .