"Iddawg" revela que los hombres de "Arturo" se reúnen para someter a los sajones en la Batalla del Monte Badon. Sin embargo, "Arturo" está más preocupado por un juego de "gwyddbwyll" (un juego de mesa parecido al ajedrez) que está jugando contra su seguidor "Owain mab Urien" (Ywain). Mientras juegan, llegan varios mensajeros declarando que seguidores de "Arturo" están atacando a los cuervos de "Owain"; Cuando "Owain" pide que la lucha sea detenida, "Arturo" sólo responde, "su movimiento". Por último, "Owain" ordena a sus cuervos que ataquen a los siervos de "Arturo"; Cuando "Arturo" le pide que cancele el ataque, "Owain" le responde: "su movimiento, señor". Finalmente, "Arturo" aplasta las piezas de ajedrez, y los dos declaran la paz entre sus fuerzas. Después de esto, los sajones envían a un contingente pidiendo una tregua, que "Arturo" concede después de consultar a sus asesores. El ruido de las tropas despierta a "Rhonabwy", que se da cuenta de que ha dormido durante tres días.