В 1933 году выходит его дебютный роман «Две долины» ("Two Valleys"), за которым следуют «Странное вчера» ("Strange Yesterday", 1934), «Место в городе» ("Place in the City", 1937) и другие, которые создали ему репутацию серьёзного писателя. Роман «Дети» ("The Children", журнал «Story», 1937, отдельное издание — 1947) показывает растлевающее влияние расовой ненависти. В 1941 году вышел роман «Последняя граница» ("The Last Frontier"), посвящённый судьбе индейского племени шайеннов. Среди зрелых произведений этого периода выделяют романы «Гражданин Том Пэйн» ("Citizen Tom Paine", 1943) — беллетризованная биография одного из отцов-основателей США и «Дорога свободы» ("Freedom Road", 1944), посвящённый периоду Реконструкции после Гражданской войны в США. Главный герой «Дороги свободы» — Гидеон Джексон, бывший раб и солдат армии Авраама Линкольна, умный и преданный своему народу лидер, погибший от рук расистов. В 1979 году роман был экранизирован в виде телевизионного мини-сериала с Мухаммедом Али в главной роли.