Кінець 1920-х років. В українське село повертається відбувший термін колись розкуркулений Павло Мовчун. У його арешті брав відкриту участь Кирило Сотник, нинішній директор радгоспу. У важкі роки він покохав і врятував від хвороби і голоду Пашу, дружину Павла. І тепер Павло витончено мстить і радгоспу, і Сотникові. А Сотник, спостерігаючи за тим, як важко переживає Паша повернення Павла, пропонує їй повернутися до колишнього чоловіка. Одного разу, повертаючись з міста, Павло пропонує підвезти Кирила до села. По дорозі на них нападають вовки, і Мовчун виштовхує Сотника з саней, в гарячці не думаючи про те, що Кирила вбереже від смерті доля, а його і Пашу вже нічого не врятує…