Μετά από μια απόπειρα εξόντωσης του δημοσιογράφου, η προεδρική φρουρά αποφασίζει να βρει στοιχεία στο άντρο της παράνομης οργάνωσης, ενώ ο Θέμης παίρνει μέρος σε μια επιχείρηση εναντίον της ΕΟΚΑ Β', κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώνεται ο Αντρέας. Στη συνέχεια, γίνεται το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου που ανατρέπει τον Μακάριο και ακολουθεί η τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου 1974. Καθώς η κυβέρνηση που έχει εγκαθιδρύσει ο Νίκος Σαμψών αλλά και η ελληνική χούντα καταρρέουν, το νησί διχοτομείται και ο Θέμης με τη Χριστίνα γίνονται πρόσφυγες.