15 июня 1815 года. На в Брюсселе к герцогу Веллингтону прибывает прусский офицер Мюффлинг с известием, что Наполеон перешёл границу близ Шарлеруа, разобщив силы союзников. На совещании Веллингтон обозначает на карте позицию на холме Мон-Сен-Жан и говорит: «Здесь я остановлю его». Английская армия отступает под бесконечным дождём к позиции, которую выбрал её предводитель. Тем временем прусская армия разбита, но фельдмаршал Блюхер не падает духом. Наполеон отправляет за недобитыми пруссаками треть своей армии под командой маршала Груши и генерала Жерара. Ней бросает перед ним знамя, отбитое у англичан, но этот успех не радует Наполеона — ведь Веллингтон не разбит окончательно, у него лишь потрёпаны тылы. Армии противников при ужасной погоде стягиваются к деревне Ватерлоо. Оба командующих напряжённо ждут следующего дня. Наполеона мучают боли в боку, но он пытается не обращать внимания на это — завтра он должен победить.