Конец Второй мировой войны, январь 1945 года. В приморской Ялте идёт подготовка к очередной встрече лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Специальные службы работают сообща, чтобы обеспечить безопасность лидеров союзников. По агентурным сведениям, в городе действительно находится группа диверсантов, угрожающая сорвать судьбоносную встречу, планируя покушение на глав коалиции. На борьбу с диверсантами брошены лучшие силы — капитан контрразведки Алексей Турок (Александр Голубев) с помощниками, местный следователь Жора Маркаров (Евгений Миллер) и майор американской разведки Джон Уилби (Максим Матвеев). И Туроку важно успеть разобраться, насколько надёжны новые друзья и не опасно ли доверять старым.