Paul Bunyan (Homer) era un gigante que vivía en una ciudad de gente normal, y quien destruía sus casas y devoraba su comida. Un día, los lugareños deciden drogarlo y llevarlo lejos de su ciudad. Solo, Paul esculpe una roca de una montaña y construye un búfalo azul, el cual llama Babe. Babe cobra vida luego de ser impactado por un rayo, y acompaña a Paul en sus aventuras. De pronto, conoce a Marge, de quien se enamora a primera vista. Pronto, en la ciudad natal de Paul, un meteorito amenaza con destruir a los lugareños, quienes sugieren la ayuda de Paul para sobrevivir. Paul toma el meteorito y lo arroja hacia Chicago, iniciando el Gran Incendio en esa ciudad.