Eine neue Situation ergab sich mit dem Siegeszug von Gustav Adolf. Nach Tillys Niederlage bei Breitenfeld am 17. September 1631 brach die katholische Vorherrschaft über das nördliche Deutschland zusammen. Maximilian ging auf ein französisches Vermittlungsangebot ein. Widerstrebend war er bereit, sich vom Kaiser zu trennen, um als neutral zu gelten. Dies scheiterte jedoch daran, dass Gustav Adolf für ihn nicht akzeptable Bedingungen stellte. Für Richelieu war das Bündnis mit Schweden wichtiger; er ließ Maximilian fallen und nahm dafür den Bruch des Vertrages von Fontainebleau in Kauf.