В 1277 году недовольство царем вылилось в крестьянское восстание под руководством Ивайла. Страну постоянно разоряли грабежи монгольских отрядов, и в нескольких сражениях восставшим удалось разбить отряды монголов, что добавило руководителю восстания популярности во всех слоях общества. За короткий срок Ивайло успел сделать то, что никак не могли правительственные войска. Посылаемые царем для подавления мятежа войска либо разбегаются до встречи с противником, либо переходят на сторону Ивайла. В конце того же года Константин лично возглавил армию, состоялось сражение, в котором царские войска были разбиты и сам царь Константин погиб. В итоге практически вся страна кроме столицы Тырново (контролировавшейся вдовой Константина — Марией Кантакузина, регентшей малолетнего Михаила), оказались в руках восставших.