Puschkin – im Frack – schaut aus einiger Entfernung zu. Der Herrscher erwartet von seinem Kammerjunker einen Auftritt in Uniform und warnt die Gattin des Dichters: Ihre Schönheit sei gefährlich. Dann wendet sich Nikolaus I. schon dem nächsten Gesprächspartner – das ist Schukowski – zu; äußert sich abschätzig über Puschkins Werk. Der Poet Schukowski, Erzieher des Thronfolgers, möchte vermitteln. Der Zuschauer erfährt, General Dubelts und Graf von Benckendorffs Spitzelschar von der Dritten Abteilung haben den Verfasser aufrührerischer Gedichte, der immerhin Pugatschow ein Denkmal gesetzt hat, observiert; sind bis in Puschkins Wohnung vorgedrungen. Also weiß der Herrscher, dem kaum eine Einzelheit entgeht, auch von dem unmittelbar bevorstehenden Duell zwischen Puschkin und dem treffsicheren Pistolenschützen d’Anthès.