En 1433, le duc profite du départ d'Italie de l'empereur Sigismond pour envahir les Etats pontificaux et les Marches avec son condottiere Francesco Sforza. Il prend pour prétexte l'exécution du concile de Bâle, et dit être mandaté pour chasser de Rome le pape Eugène IV. Ce dernier se soumet et nomme Sforza vicaire de la marche d'Ancône et gonfalonier pour l'acquérir à sa cause. Furieux du changement de camp de son condottiere, Philippe Marie envoie Piccinino et Fortebraccio mener une offensive dans les Etats du pape. Celui-ci est contraint de fuir à Florence, et la république est proclamée par le peuple romain en mai 1434.