Несмотря на предпринимаемые германским командованием меры, капитуляция Италии, объявленная 8 сентября 1943 года после тайных переговоров между союзниками и правительством Бадольо, стала неожиданностью как для немецких, так и для итальянских командиров. Остро встал вопрос: кто получит контроль над итальянским вооружением? Немцы срочно начали операцию «Константин» по взятию под свой контроль итальянской зоны оккупации и разоружению итальянских частей, нежелающих продолжать войну на стороне Германии. Командование НОАЮ в этой обстановке также воспользовалось возможностью получить оружие, боеприпасы, снаряжение и продовольствие, а также привлечь часть итальянских военных в свои ряды. В руках пролетарских дивизий, боснийских и герцеговинских, косовско-метохийских, македонских, словенских, хорватских и черногорских партизанских соединений и частей оказалось вооружение четырёх итальянских дивизий и множества меньших подразделений (по другим данным, почти полное вооружение около 12 дивизий). Согласно историку Клаусу Шмидеру, партизанам достались 50 тысяч винтовок и «почти неограниченные» запасы боеприпасов. Этот успех сопровождался повсеместным притоком добровольцев в ряды НОАЮ, воспринявших капитуляцию Италии как начало поражения стран «оси» и решивших присоединиться к победителям, в результате чего армию пополнили около 80 тысяч новых бойцов. На сторону партизан перешли полностью или частично итальянские дивизии «Тауринензе» и «Венеция». Были освобождены большие территории на адриатическом побережье, от Триеста (исключительно) до Улциня, за вычетом нескольких городов.