A narrativa vai para 1962. O Homem Fumante é um capitão do Exército dos Estados Unidos no Forte Bragg, Carolina do Norte. Ele conversa com Bill Mulder, seu amigo e também soldado, que lhe mostra uma foto de seu filho, Fox. O Homem Fumante é chamado para uma reunião com o general e vários homens misteriosos vestidos de terno. Eles lhe dão a missão de assassinar o presidente John F. Kennedy. No ano seguinte, usando o nome de "Sr. Hunt", o Homem Fumante incrimina Lee Harvey Oswald e atira em Kennedy.