Don César de Echagüe, homônimo filho de um fazendeiro californiano rico, retorna à sua terra em 1851. O romance retrata uma Califórnia hispânica habitada por uma sociedade próspera, mas recentemente conquistada pelos invasores ianques que tentam por todos os meios aproveitar as minas de ouro que os californianos escondiam. Caesar é desprezado por todos na Califórnia, por ser covarde e efeminado, incluindo Don César, seu pai, e Leonor Acevedo, sua noiva, sem que eles soubessem que leva uma vida dupla como El Coyote, um defensor mascarado que luta pelos direitos dos hispânicos.