Antes da aliança da Alemanha Nazista, Itália e do Japão, o Governo Nacionalista mantinha relações estreitas com a Alemanha e a Itália. No início dos anos 1930, a cooperação sino-alemã entre o Governo Nacionalista e a Alemanha em assuntos militares e industriais. A Alemanha forneceu a maior proporção de importações chinesas de armas e conhecimentos técnicos. As relações entre o Governo Nacionalista e a Itália durante a década de 1930 variaram, porém mesmo depois que o Governo Nacionalista seguiu as sanções da Liga das Nações contra a Itália pela invasão da Etiópia, as sanções internacionais não tiveram sucesso e as relações entre o governo fascista na Itália e o Governo Nacionalista na China voltou ao normal pouco depois. Até 1936, Mussolini havia fornecido aos nacionalistas missões aéreas e navais para ajudar os nacionalistas a combater incursões japonesas e insurgentes comunistas. A Itália também manteve fortes interesses comerciais e uma forte posição comercial na China apoiada pela Concessão italiana de Tientsin. No entanto, depois de 1936 a relação entre o Governo Nacionalista e a Itália mudou devido a uma proposta diplomática japonesa de reconhecer o Império Italiano que incluía a Etiópia ocupada em troca do reconhecimento italiano de Manchukuo, o ministro das Relações Exteriores italiano Galeazzo Ciano aceitou a oferta do Japão, em 23 de outubro de 1936, o Japão reconheceu o Império Italiano e a Itália reconheceu Manchukuo, além de discutir o aumento das ligações comerciais entre a Itália e o Japão.