El 28 de septiembre, el Ejército soviético atacó a los alemanes en Yugoslavia, mientras que Tito lograba finalmente derrotar a las unidades de Mihailović que bloqueaban su avance hacia Serbia en el oeste; fracasó por poco en la captura del propio caudillo "chetnik". A finales de mes, las unidades de Mihailović habían sido derrotadas o se hallaban completamente desperdigadas ante el avance simultáneo de soviéticos y partisanos. Para cuando el Eje perdió Belgrado, las fuerzas de Mihailović habían sido derrotadas o se encontraban muy debilitadas, a pesar de la unión de la Guardia Estatal Serbia, con unos 6500 hombres, el 6 de octubre. Incapaces de cooperar con los soviéticos —que exigían el desarme y el sometimiento a Tito—, a finales de octubre comenzaron a retirarse al oeste de Serbia y al Sandžak. Más tarde, el grueso de las fuerzas pasó al noreste de Bosnia, tras pasar por el Sandžak. La Guardia Estatal serbia, aliada ya por entonces de Mihailović, se retiró junto con las unidades de este. La retirada, mal coordinada, comprendió al menos a varios miles de personas, algunos combatientes y otros civiles que se retiraron junto a Mihailović y los restos de sus tropas. El plan "chetnik" consistía en mantener el control de algún territorio alejado de la línea de avance soviética y esperar la deseada llegada de los aliados occidentales, aunque los distintos comandantes discrepaban sobre cuál era la más conveniente (Mihailović prefería Bosnia septentrional, Đurišić, Montenegro y otros se concentraban en la Bosnia suroriental).