Немската южна кампания започва с превземането на Крим, която завършва с унищожителна загуба за съветската армия на Керченския полуостров. Сталин публично критикува ръководството на генералите си. В южната си кампания германците вземат 625 000 военнопленници само през месеците юли и август 1942 г. По същото време на среща в Москва Чърчил лично казва на Сталин, че британците и американците още не са готови за десант срещу укрепения от нацистите бряг на Франция и биха насочили усилията си към нападение на немските части в Северна Африка. Той обещава кампания за мащабно стратегическо бомбардиране, в която се включват германски граждански цели.