Het verhaal speelt zich af in Maastricht tijdens de Tachtigjarige Oorlog, meer bepaald in 1635. Na het beleg van 1632 is Maastricht al enkele jaren in handen van het Staatse leger. Maar de stad wordt bedreigd door een Spaans leger en door intern verraad. Venlo en Roermond zijn alweer in Spaanse handen. Politiek gezien is Maastricht nog steeds een tweeherigheid, maar de ene heer, de Staten-Generaal, is ver weg, en de andere heer, de prins-bisschop van Luik kiest heimelijk partij voor de Spaanse koning, alhoewel hij officieel neutraal is in het conflict. De Spanjaarden durven de stad niet echt aan te vallen en willen ze liever heroveren door de inwoners angst aan te jagen en de verdediging te verzwakken, door prostitutie en desertie aan te moedigen en door de katholieken aan hun kant te krijgen. De stad wordt niet echt belegerd en men kan er gemakkelijk in en uit.