同時在盟軍的空中支援和蘇聯紅軍的幫助下，南斯拉夫游擊隊把他們的注意力轉移至塞爾維亞救國政府身上，該國是塞爾維亞軸心國的第五縱隊。該地區的戰鬥在1941年烏日策共和國垮台以來相對較少（參見第一次反南斯拉夫游擊隊攻勢）。10月16日匈牙利退出戰爭失敗，使德國佔領了匈牙利。20日紅軍和南斯拉夫游擊隊在一次聯合進攻中解放貝爾格勒。在冬季到來時，南斯拉夫游擊隊有效地控制了整個南斯拉夫、塞爾維亞東部地區的一半、瓦尔达尔马其顿、黑山以及大多數的達爾馬提亞海岸。德意志國防軍和由烏斯塔莎控制的克羅埃西亞獨立國部隊在整個1944至1945年的冬季堅守斯雷姆戰線。為了提高南斯拉夫游擊隊的兵力，狄托宣布大赦所有在1944年12月31日前投誠的賣國勢力成員。