Zwischen Howard Shelton und Joe Dawson herrscht von Anfang an ein gespanntes Verhältnis. Als Joe sich dann auch noch in Carolyn verliebt, wird es dramatisch. Da die Bedingungen in der Militärakademie derartig entmutigend sind, quittieren immer mehr Kadetten ihre Teilnahme, zumal sie von Carter auch noch mit zermürbenden Strafen belegt werden. Carters Plan besteht jedoch darin, dass kaum noch Schüler bleiben, was eine Schließung der Akademie beschleunigen würde. So sind es letztendlich nur noch zehn Kadetten, die trotz der miserablen Bedingungen durchhalten. Sie lauschen den Erzählungen des erfahrenen Ausbilders Florimond Massey, der ihnen von einer Schlacht von 732 erzählt, wo die Sarazenen vernichtend geschlagen worden seien. Die Motivation für diese Erzählungen ist, dass er die Kadetten bei der Stange halten und sie auf die Nachricht vorbereiten will, dass Häuptling Tecumseh sich mit seinem Stamm auf dem Kriegspfad befindet. Auf einem Patrouillegang wird Shelton von einem Indianer verletzt, woraufhin Dawson seinen Posten verlässt, um beide zu verfolgen, seinerseits verfolgt von Major Carter. Carter wird sodann ebenfalls von den Indianern gefangen genommen. Jetzt zeigt sich, was die Kadetten in West-Point wirklich gelernt haben, und das scheint sich gelohnt zu haben, denn es gelingt ihnen, die Indianer zu demoralisieren und taktisch klug zu agieren, was dazu führt, dass Carter sowie Shelton und Dawson, die verwundet sind, befreit werden können.