しかしこの間、南京、武漢、杭州、南昌、広州といった沿岸部が陥落。また、高志航、劉粋剛、李桂丹、楽以琴など初期に活躍したエースも次々と命を落としていった。中国空軍は国民政府とともに奥地に逃れ、、、などを拠点とし防御に努めたが、次第に物量的に圧倒されることとなる。加えて、零式艦上戦闘機の登場とソ連の支援終結は中国空軍に大打撃を加えた。同時期に行われた重慶爆撃など奥地への空爆に対しては奥田喜久司大佐乗機の撃墜など多少の戦果はあったものの、「積極防空」を果たすほどの力はなかった。消耗した中国空軍は日本軍の戦闘機との戦闘を避けざるを得なくなり、この時期は中国空軍の「避戦時期」「暗黒時代」と呼称される。