Події у фільмі відбуваються в Косово на початку дев'яностих років за деякий час до збройного конфлікту з Сербією, який відбувся наприкінці десятиріччя. Через те що мама пішла з родини, десятирічний Норі дуже прив'язаний до свого батька Гезима, який заробляє гроші, продаючи цигарки на вулиці. Вони живуть у свого далекого родича Адема, але через те, що його старший син одружується, Гезим з Норі змушені піти. Одного разу Гезим приймає рішення нелегально відправитися на заробітки до Німеччини. Норі будь-що заповзявся слідувати за ним.