После битвы при Клокотнице Феодор и его семья попали в болгарский плен, Мануил стал новым императором в Фессалониках. Также Мануил владел и Эпиром, который он отдал своему племяннику Михаилу II Комнину Дуке. К тому времени Вся Фракия и Македония, Северная Фессалия, Великая Влахия и Эпирский Диррахий отошли к Болгарии. Мануил заключил союз как с ахейским князем Жоффруа Виллардуэном, так и с королем Сербии Стефаном.