トインビーは、今後のロシアの拡大について、ロシアが外モンゴルやタリム盆地を征服することを支持し、アメリカが米墨戦争で1847年にメキシコからメキシコ割譲地（具体的にはヌエボ・メヒコとアルタ・カリフォルニア）を征服したように（この征服は、当時は広く批判されたが、最終的にはアメリカ側の正しい行動であったとトインビーは指摘している）、ロシアがこれらの地域を改善し、活性化することができると主張した。また、トインビーは、ロシアがオスマン帝国のポントスとの両方を併合するという案を支持する一方で、英露がペルシャを分割するという案は、ペルシャにおける英露双方の利益を満足させることができないため、現実的ではないと否定した。その代わりに、（必要であれば外国の援助を受けて）ペルシャに独立した強力な中央政府を作り、それによって自国の利益と英露の利益を守るとともに、英露がペルシャに対して帝国主義的・略奪的な意図を持つことを防ぐことを主張した。さらに、アフガニスタンで再び問題や不安が生じた場合（これは時間の問題とトインビーは考えていた）、トインビーはアフガニスタンをロシアと英領インドの間で、ヒンドゥークシュ山脈の稜線に沿って分割することを提唱した。このようにアフガニスタンを分割すれば、はロシア・トルキスタンの主にテュルク系民族と統一され、アフガン・パシュトゥーンはイギリス領インドのパキスタン・パシュトゥーンと統一されることになる。トインビーは、ヒンドゥークシュ山脈をロシアと英領インドの間の理想的な不可侵の境界と見なしており、どちらか一方が通過することは不可能であり、したがって双方の安全（相手の侵略からの保護）を確保するのに適していると考えていた。