Когда в 1451 году турецким султаном стал Мехмед II, то его не удовлетворили старые вассальные отношения, и он стал стремиться к тому, чтобы как можно больше вассальных государств превратить в провинции. Когда в 1453 году турки взяли Константинополь, то деспот переправил всё движимое имущество в свои венгерские владения. В 1455 году турки захватили южную Сербию, в результате чего прервалось сухопутное сообщение с территориями в Зете. В 1456 году поход против Сербии возглавил лично султан. В 1458 году турки вновь двинулись на Сербию. В январе 1458 года умер деспот Лазарь Бранкович, что обострило кризис на оставшейся от государства территории. В 1459 году турками была взята сербская столица Смедерево.