Сериал снят на основе реальных событий, происходивших с 1928 года по 1953 год. История начинается в Маньчжурии, в Харбине, а заканчивается на территории Советского Союза. Главный герой, сын сотрудника Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) Борис Эйбоженко вместе с родителями и младшим братом Владимиром живёт в Харбине, ведя беззаботную подростковую жизнь. Всё резко изменилось в 1928 году. Из-за «неблаговидного» поступка отец потерял работу, а его сыновья сталкиваются с непониманием в обществе и другими сложностями. Сам Борис в это время романтически влюблён в Людмилу Ержанову, дочь начальника железной дороги. Обстоятельства складываются так, что Людмила пытается сбежать из семьи с бывшим белогвардейским офицером, но эту попытку пресекают. В конце концов Ержанова арестована, а офицер погибает. В 1932 году власть в Харбине захватывают японцы.