Simão terrorisiert Lehrer und Mitschüler seines Internats, bis er an der Schule seiner Schwester die geistig angeschlagene Teresa Albuquerque sieht, Tochter eines einflussreichen Gegenspielers seines Vater. Die beiden verlieben sich, gegen den Willen ihrer Väter. Als Teresa von ihrem Vater in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen wird und sich Simão mit seinem Vater entzweit, flieht Simão aus Internat und Elternhaus und versteckt sich in der Autowerkstatt des einfachen João da Cruz, einem traumatisierten, erzkonservativen Veteran des Portugiesischen Kolonialkriegs in Angola. Da Cruz steht seit einem Vorfall in Angola tief in der Schuld Botelhos und sieht sich nun als bedingungslosen Beschützer seines Sohns Simãos. Seine Tochter Mariana verliebt sich in Simão, den sie nach einem lebensgefährlichen Zwischenfall gesundpflegt und der ihr leichtfertig ein ausgelesenes Exemplar von Camilo Castelo Brancos "Amor de Perdição" überlässt. Bestärkt durch den Roman, steigert sich Mariana in ihre aussichtslose Liebe zu Simão hinein und ermöglicht ihm als Mittelsfrau sogar, über eine gemeinsame Freundin Kontakt zur eingewiesenen Teresa zu halten.