1974 trat Surtees mit dem neu entwickelten TS16 an. Stammfahrer waren zunächst Carlos Pace und Jochen Mass. Beide verließen das Team allerdings während der laufenden Saison, weil sie den TS16 für unsicher hielten. Mass bemängelte außerdem die schlechte Fertigungsqualität der Autos. Nach dem Großen Preis von Schweden kam es zu einer öffentlich geführten Auseinandersetzung zwischen John Surtees und Carlos Pace. Surtees sanktionierte Paces öffentliche Kritik am TS16, indem er seinen Stammfahrer für das kommende Rennen in den Niederlanden nicht starten ließ. Pace wechselte daraufhin für den Rest der Saison zu Brabham, wo er den erfolglosen Rikky von Opel ablöste, und Mass ging zu McLaren. Beide Cockpits wurden mit wechselnden Fahrern nachbesetzt. Paces Auto übernahmen wechselweise José Dolhem und Derek Bell, während das zweite Auto im Herbst 1974 nacheinander von Jean-Pierre Jabouille, José Dolhem und Helmut Koinigg gefahren wurde. Beim Großen Preis von Österreich 1974 meldete Surtees außerdem einmalig ein drittes Auto für Dieter Quester.