Le récit se déroule en 1986, vingt ans avant le début des "Fables". Il présente également de nombreux flash-backs à l'époque où les Fables commencent à fuir les Royaumes et arrivent dans l'Amérique coloniale des pionniers, en particulier sur l'arrivée de Bigby à Salem en 1692. Centré sur Bigby Wolf, Blanche Neige et Ichabod Crane, le récit met également en scène de nouveaux personnages, notamment Faith (Peau d'âne), La petite Sirène, Bloody Mary, Tweedle Dum et Tweedle Dee (De l'autre côté du miroir).