La prima parte della storia è caratterizzata dal conflitto tra l’esercito inglese e i francesi, alleati con gli Uroni, fino alla Battaglia di Ticonderoga. In seguito Numokh rivela ai due compagni di aver ricevuto una richiesta da lontano, "da spirito a spirito", da parte di un amico che vive in territori sconosciuti dell’ovest, e che gli chiede di raggiungerlo attraversando luoghi inesplorati e pieni di pericoli. Ticón e Caleb (che Numokh ha soprannominato Sakun-Ka "testa dura") decidono di accompagnarlo in questo viaggio pericoloso in terre mai ancora calpestate da nessun uomo bianco.