En , Lee envoie Early, entre-temps promu au grade de lieutenant général, dans la vallée de Shenandoah, afin de forcer Grant à desserrer l'étau autour de Petersburg, et si possible, menacer Washington. Early progresse rapidement, prenant Frederick et exigeant au passage en échange de la non-destruction de la ville, battant facilement les unionistes à la bataille de Monocacy et arrivant devant Washington le au matin. Il est néanmoins repoussé au cours de la bataille de Fort Stedman (aujourd'hui situé en plein centre de Washington), les renforts envoyés par Grant pour la défense de la capitale étant arrivés avant (les sudistes sont épuisés par les longues marches et la bataille de Monocacy, ainsi que pour certains d'entre eux complètement saouls après avoir trouvé du whisky sur leur chemin...).