Després de la mort de la seva dona, Jean Bréaud decideix contractar una governanta, Mme Vernet, per ocupar-se del seu fill Thomas. Mme Vernet, el marit del qual ha estat donat per desaparegut durant la guerra de Indoxina, té un fill, Charles, de la mateixa edat que Thomas. Al castell dels Bréaud, mentre que la trobada entre els pares és cortès, es desenvolupen a continuació relacions inquietants entre els dos nens: Thomas, un noi ros, fred i taciturn, busca espantar Charles, un noi ja molt sensible. Mentre que la tensió puja entra els dos nens, els seus pares s'acosten.