La nuova situazione spinge Elisabetta anche a creare una rete di spie per scovare i cattolici pericolosi per la sua corona; assegna quindi a Ned il nuovo incarico di assistente di Walsingham, ambasciatore a Parigi, che si suppone essere il luogo dove potessero partire le cospirazioni. Qui Ned entra in contatto con Sylvie e se ne innamora; Sylvie si rivela essere utilissima per le sue indagini, grazie alle informazioni che riesce ad avere su Pierre. Intanto Caterina, ancora consigliera del figlio Carlo IX, perseguendo la sua politica di tolleranza tra cattolici ed ugonotti, riesce a far sposare l’altra figlia Margot ad Enrico di Navarra. Questo provoca le ire, per motivi sia personali che politici, di Enrico Guisa, a cui Pierre era stato devoto per ingraziarsi la sua stima fin dalla morte del padre Francesco; Pierre cerca di provocare disordini per destabilizzare gli effetti del matrimonio prima con il tentato omicidio di Gaspard di Coligny e poi scatenando la strage di San Bartolomeo. Sylvie e Ned tentano di limitare per quanto possibile la strage avvisando quanti più protestanti avessero potuto, ma nella strage muore anche la mamma di Sylvie; successivamente i due si sposano e si stabiliscono in Inghilterra dove scoprono che Ned ha avuto un figlio da Margery, Roger, e dove intanto Jean Langlais ha cominciato, con l’aiuto della stessa Margery a far arrivare preti clandestini.