In China angekommen werden Kronprinz Mianning und Laurence nach einem gescheiterten Attentat entführt. Die konservative Fraktion der Chinesen versucht dadurch, die Allianz zwischen England und China, die insbesondere Hammond um jeden Preis herstellen möchte, zu verhindern. Vorher ist bereits Miannings Himmeldrache ermordet worden. Nach der Rettung vor den Entführern werfen diese zur Rechtfertigung ihrer Taten den Engländern vor, dass sie zusammen mit der Ostindienkompanie den Opiumhandel forcieren und eine Rebellion im Norden unterstützen würden. Zur Klärung reist die britische Formation gemeinsam mit Teilen der chinesischen Luftarmee unter dem Kommando von General Chu, einem Drachen, in den Norden. Der dortige General Fela führt Opiumfunde, britisches Material und Leichen als Beweise an, Zeugen und lebende Rebellen sind jedoch nicht zu sehen. Bei einer Erkundung stoßen Teile der Engländer auf den entführten Arkady und geraten alsbald in ein Gefecht, wobei sich die Gegner als Verschwörer unter Befehl Felas entpuppen. Nach der gewonnenen Schlacht und der Befreiung Tharkays, der mit Arkady gekommen war, um sie von Napoleons Russlandfeldzug zu unterrichten, findet Laurence seine Erinnerungen wieder. Die Formation trennt sich und Termeraire und Laurence machen sich mit Teilen der Luftarmee ihrer neuen Allianz nach Russland auf.