Die Leute auf dem Waldschloss gehen ihrer Arbeit nach. Der alte Leutnant Bart hat überhaupt nichts dagegen, wenn sein holdes Pflegekind Anna mit dem Lehrer Fritz Wolkenjäger durch den Bergwald streift. Manchmal betrachten beide, ins Schloss zurückgekehrt, ein altes Gemälde. Es zeigt Anna von Rhoda. Fritz bekommt heraus, auf dem Schloss gibt es nur zwei Personen, die die Ähnlichkeit des Mädchens Anna mit der Anna von Rhoda auf dem Gemälde bemerken und kundtun. Das sind die Magd Susanna Reußner und er selbst. Fritz will die Ursache der Ähnlichkeit ergründen – auch weil Susanna Reußner seine kleine Anna wegen dieser Ähnlichkeit hasst. Während ihrer Streifzüge durch den Wald stoßen Fritz und das Mädchen Anna auf einen Köhler, der aus der Geschichte derer von Rhoda so eindringlich zu berichten weiß, dass Anna das verlorene Gedächtnis wieder findet. Es ergibt sich, der letzte seines Geschlechts ist Otto von Rhoda. Er heiratete 1796 Fräulein Helene von Maschke, eine sächsische Dame. Die Frau starb im Jahr darauf nach der Geburt einer Tochter. Am 30. Mai 1809 führte Otto von Rhoda die Franzosen zum Versteck des Schillschen Reiters Konrad Wolf und am 28. Juli desselben Jahres stand er in Talavera dem Leutnant Bart gegenüber. Als Napoleon gen Russland zog, musste von Rhoda die Suche nach seinem Kind aufgeben. Auf dem Rückzug wurde von Rhoda Oberst, betrat Deutschland, focht später bei Waterloo gegen sein deutsches Vaterland, lebte in Paris und beschloss die Heimkehr. Seine Reise endet auf Trautenstein. Anna und mit ihr Fritz sitzen am Sterbebett des Vaters. Als Anna und Fritz, nun ein Paar, das Waldschloss in Richtung Sachsenhagen verlassen, wird ihre Kutsche im Regen von Susanna Reußner aufgehalten. Die Magd, Braut von Konrad Wolf, reicht Anna ein Strauß Waldblumen und bittet um Vergebung. Sie könne Anna nicht lieb haben, doch sie hofft auf Gottes Erbarmen.