グスタフ1世、クリスチャン3世の時期には、スウェーデン、デンマーク間では平和が訪れたが、クリスチャン3世が1559年にグスタフ1世が1560年に亡くなると、両国は北海、バルト海の覇権を巡り宿敵の関係となっていった。国内体制の整備が進むにつれてスウェーデンは領土的野心を抱くようになり、次代のエーリック14世は1561年、エストニアに兵を派遣してその領有に成功する。1563年にはデンマークに宣戦し、北方七年戦争が開戦した。この戦争は1570年のヨハン3世の時代に終結し、デンマークとの間でシュテッティンの和約が締結された。ヨハン3世の推戴によってポーランド・リトアニア共和国の国王に就いていたジグムント3世がスウェーデン国王に即位すると元老院との間に亀裂が生じ、1599年に退位させられる。1604年にはこの動きを主導したカール9世が即位したことにより、スウェーデン・ポーランド戦争へと発展していった。