Fin 1944, les Partisans, ayant conquis le territoire serbe avec l'aide de l'Armée rouge, reprennent pied au Monténégro : Cetinje est prise le 13 novembre. Đurišić, étant parvenu à briser l'encerclement de la ville, traverse avec 15000 hommes (combattants et réfugiés civils) le Sandžak et la Bosnie pour rejoindre les forces de Mihailović. Ses troupes, harcelées par les Partisans comme par les Oustachis et frappées par les bombardements alliés, sont en outre décimées par le froid, la faim et les maladies. Đurišić rejoint Mihailović dans la région de Drvar : mais sur place, il constate la déliquescence des troupes tchetniks et l'absence de stratégie de leur chef. Il suggère alors à Mihailović d'accepter la proposition de Ljotić de regrouper toutes les forces anticommunistes en Slovénie. Mihailović ayant refusé, Đurišić rompt avec lui et part avec ses troupes pour la Slovénie, accompagné d'autres officiers tchetniks comme Zaharije Ostojić et Petar Baćović.