Након што му жена и дијете оду из ратног Сарајева, пјесник Хамза у свом стану проналази двојицу дјечака који су ушли у његов стан како би се сколонили од граната. Један од њих је глухонијем и зове се Керим, а други, млађи, је Адис. Дјечаци су остали без родитеља, те у немогућности да пронађе њихову родбину, Хамза их задржава код себе. Како дани пролазе, пјесник и дјеца науче живјети заједно, упознају се, заволе и почињу скупа сањати.