Как только наступает революция и мартовские бои, Али хан принимает жёсткие идеологические решения. Когда Османо-азербайджанская армия приближается к освобождению его родного Баку, Али хан следит за развитием событий. В связи с опасностью, что большевики захватят Баку, Али и Нино бегут в Персию. В Тегеране Али напоминают о его мусульманских корнях, в то время как Нино несчастлива в новой среде.