Neben seiner Arbeit beim Aufbau des Trickfilmstudios "A" trat Norman McLaren in den 1940er Jahren als Regisseur verschiedenartiger Animationsfilme in Erscheinung. Neben den direkt auf den Filmstreifen gemalten Bildern experimentierte McLaren erstmals 1944 in "Alouette" mit Legetrickfilmen. In "Là-haut sur ces montagnes" näherte er sich 1946 den Animationsfilmen Alexandre Alexeieffs an, indem er mit Pastellfarben unter Ausnutzung des Chiaroscuro-Effekts plastische Landschaftsbilder schuf. Viele dieser Filme waren Teil der überaus erfolgreichen Filmreihe "Chants populaires", in der kanadische Volkslieder visuell umgesetzt wurden. Eine ganz andere Musikrichtung schlug McLaren in dem 1949 veröffentlichten Kurzfilm "Begone Dull Care" ein. Die direkt auf Film gezeichneten abstrakten farbigen Flächen und Figuren wurden zur Musik des kanadischen Jazzpianisten Oscar Peterson animiert. "Begone Dull Care" wurde McLarens erster internationaler Erfolg, so wurde der Film bei den ersten Berliner Filmfestspielen mit einer silbernen Plakette ausgezeichnet.