Далее повествуется о Луке Мудищеве и о древнем дворянском роде Мудищевых, представители которого "«имели вотчины, деревни и пребольшие елдаки»". Рассказывается про предков Луки: "«Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез»", "«Второй Мудищев звался Саввой, он при Петре известен стал, за то, что в битве под Полтавой, елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг, он убивал елдой как мух»", "«При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф"». Распутный дед Луки спустил все свои имения и капиталы, и Лука "«был нищим с самых юных лет»". Помимо бедности, "«имел он на беду величины неимоверной восьмивершковую елду»", из-за чего женщины, "«узрев такую благодать, не соглашались ему дать»". Кроме того, "«про него носился слух, что он елдой своей до смерти заёб каких-то барынь двух»". И вот сорокалетний Лука, не имея ни друзей, ни жены, ни любовницы, ни детей, ни денег, жил в каморке возле кабака, где "«хуй свой длинный проклиная, тоску-печаль в вине топил»".