Gracias a estas reformas y mejoras, el gobierno Qing obtuvo una gran ventaja sobre los rebeldes nacionales. Después de vencer a los Taiping en 1864, los ejércitos recién equipados derrotaron a la Rebelión Nian en 1868, Guizhou Miao en 1873, la Rebelión Panthay en Yunnan en 1873 y en 1877 la masiva revuelta musulmana que envolvió Xinjiang desde 1862. Además de sofocar las revueltas internas, los Qing también combatieron a las potencias extranjeras con relativo éxito. Los ejércitos Qing lograron resolver la crisis de 1874 con Japón sobre Taiwán, diplomáticamente forzaron a los rusos a salir del valle del río Ili en 1881, y lucharon contra los franceses hasta un punto muerto en la Guerra franco-china de 1884-1885 a pesar de los muchos fracasos en la guerra naval.