Il suo secondo lungometraggio, uscito nel 2002 ed intitolato "Morvern Callar", ha fatto vincere a Samantha Morton ul British Independent Film Awards come migliore attrice, valendo inoltre a Kathleen McDermott il BAFTA scozzese per la sua interpretazione. Il film ha vinto anche il premio C.I.C.A.E. del 2002 e l'Award of The Youth al Festival di Cannes 2002. La pellicola, che include brani musicali di Stereolab, Aphex Twin, The Velvet Underground e Nancy Sinatra, è basata sull'omonimo romanzo del 1995 di Alan Warner. È stato inoltre presentato nel Directors Fortnight per il Festival di Cannes 2002, ha aperto l'Edinburgh International Film Festival nell'agosto dello stesso anno, ed è stato presentato anche ai Film Festival di Telluride, Toronto, San Sebastian, Dinard e Stoccolma, venendo candidato a sette British Independent Film Award.