Gleichzeitig wird die indianische Perspektive aus der Sicht von Kate Bighead erzählt, einer jungen Cheyenne-Frau, die Custer mehrfach im Verlaufe der Handlung begegnet. Sie schildert die Ereignisse um das Fetterman-Massaker und der Schlacht am Washita-Fluss. Der Sioux-Häuptling Crazy Horse reibt in einem Hinterhalt eine Abteilung der US-Kavallerie auf. Diese Niederlage schockt die Nation. Ein gnadenloser Kampf gegen die Sioux beginnt. General Custer soll die aufständischen Indianer zur Strecke zu bringen.