Sergio és professor de filosofia marxista a l'Havana. També és un radioaficionat. Peter, el seu contacte jueu-americà, li envia una ràdio moderna. A través d'ella, Sergio contacta i es fa amic de Sergei, un cosmonauta soviètic a l'estació espacial Mir. Mentrestant, un cop fallit provoca la fi de la Unió Soviètica. Sergei ha d'esperar fins que la nova Rússia el pugui rescatar. Sergio suporta les dificultats de la Cuba post-soviètica: amb l'ajut del seu veí que construeix balses, Sergio destil·la moonshine i la seva mare fabrica cigars perquè la seva filla Mariana tingui llet. El seu veí informador, Ramiro, enganya a l'agent Lía sobre les il·legalitats de Sergio. Sergei està preocupat per les dificultats sofertes per la seva família a la Rússia post-soviètica i amenaça de denunciar-les públicament. Sergio es posa en contacte amb Peter que pressiona un conegut de l'FBI. Per orgull nacional, el president rus Boris Yeltsin ordena el rescat de Sergei. Després de l'aterratge, Sergio i Sergei s'alegren per ràdio. En una seqüència onírica, Ramiro s'allibera de la gravetat i vola cap a Mir.