Binnenerzählung: Butz Falätscher glaubt vielleicht zu Recht, der weit entfernte Abkömmling einer unehelichen Tochter des Rittergeschlechts der Manesse zu sein. Er ist deshalb entschlossen, ein bedeutender Mensch zu werden. Eine Weile spielt er den fahrenden Kaplan. Dann wird er Soldat in den italienischen Kriegen. Er wird dort als unterhaltender Schwätzer mitgeführt, doch nachdem er offen verspottet wird, kehrt er grollend nach Zürich zurück. Auf dem Heimweg trifft er eine Frau, die er sofort heiratet. Die beiden wohnen in einer Lehmhütte unterhalb der verlassenen Burg Manegg. Butz zieht durch Stadt und Land, stiftet Intrigen und spielt sich auf. In einem Streit schlägt er die Frau nieder. In der folgenden Nacht verlässt sie ihn.