Cela n'empêche pas Fred de faire des incursions dans le genre dramatique, comme dans "Le Démon sur la ville" (1937), où il combat la rigidité puritaine à Salem. Mais le film est un flop. Fred revient à la comédie romantique et tourne avec Madeleine Carroll quatre films entre 1939 et 1942, dont "Femme du monde", réalisé par Edward H. Griffith.