Akcja filmu rozgrywa się tuż przed wybuchem oraz w trakcie wojny krymskiej. Jego finalną sekwencję stanowi rekonstrukcja bitwy pod Bałakławą. Obraz dzieli się na kilka części, oddzielają je animowane wstawki. W pierwszej zostało przedstawione życie oddziału kawalerii w brytyjskich koszarach podczas pokoju, kolejne ukazują działania wojenne na Krymie. Centralną postacią obrazu jest Louis Nolan, młody oficer - wcześniej służący w Indiach - skonfliktowany ze swoimi zwierzchnikami. Obserwujemy nie tylko koleje jego służby, ale także osobiste rozterki. W tle zostali ukazani ówcześni dowódcy brytyjskiej armii oraz zwyczaje w niej panujące.