Οι διπλωματικοί ελιγμοί συνεχίστηκαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1939, αλλά στις τελικές τους προσπάθειες, οι γαλλοβρετανικές συνομιλίες με τους Σοβιετικούς στη Μόσχα σχετικά με τη δημιουργία αντιναζιστικής αμυντικής στρατιωτικής συμμαχίας απέτυχαν. Η άρνηση της Βαρσοβίας να επιτρέψει στον Κόκκινο Στρατό να κινηθεί στην πολωνική επικράτεια καταδίκασε τις δυτικές προσπάθειες. Οι τελικές επίμαχες ανταλλαγές Συμμάχων-Σοβιετικών πραγματοποιήθηκαν στις 21 και 23 Αυγούστου 1939. Το καθεστώς του Ιωσήφ Στάλιν ήταν ο στόχος μιας έντονης γερμανικής αντιπρωτοβουλίας και ταυτόχρονα συμμετείχε σε όλο και πιο αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με τους πράκτορες του Χίτλερ. Στις 23 Αυγούστου, ένα αποτέλεσμα αντίθετο με τις προσπάθειες των Συμμάχων έγινε πραγματικότητα: στη Μόσχα, η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπέγραψαν βιαστικά το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, το οποίο προέβλεπε κρυφά το διαμελισμό της Πολωνίας σε ελεγχόμενες ναζιστικές και σοβιετικές ζώνες.