Un village du Caucase, à la veille de la Révolution. La jeune Marita est amoureuse de Guedia, mais son père la marie à un homme riche. Lorsque Guedia revient au village, elle tombe dans ses bras. Humiliée, traînée en procession sur un âne, elle est ensuite lapidée. Guedia est tué. Autour de ces amants malheureux, gravitent des personnages hauts en couleur : un prédicateur anarchiste, une vagabonde excentrique à l'ombrelle et aux gants déchirés, un père de famille qui part à la quête de "l'arbre du désir"...