Sandie Shaw había interpretado la canción originalmente como una de los cinco temas candidatos para representar a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 1967 en el programa de Rolf Harris. Nunca había tenido la idea de participar en el festival, pero su descubridor, Adam Faith, le habló de la competición, diciéndole que haría feliz a su gerente Eve Taylor. Taylor quería darle a Shaw un toque "cabaré", y sintió que esa era la decisión correcta — y también sintió que le daría al público una buena impresión de ella, ya que había estado recientemente involucrada en un escándalo de divorcio.