Из Москвы на южную пограничную заставу приезжает старший лейтенант Лунин, назначенный заместителем её начальника. Из-за болезни начальника заставы лейтенанту приходится принять командование на себя. В это время американская разведка для проведения диверсий пытается проникнуть на территорию СССР, развернув свою деятельность вблизи государственной границы (снабжение оружием и наркотиками местных банд). Оплачиваемая и спровоцированная американцами местная басмаческая банда Исмаил-бека пытается произвести нападение на советскую территорию для прикрытия основной операции — незаметного перехода агентов американской разведки на советскую сторону под маской археологов и геологов (агенты Картер, Стэнли и Марроу). Однако операция терпит крах: банда басмачей разбита, её остатки отброшены за пограничную реку, диверсанты схвачены и разоблачены.