1931년 9월 18일 일본군이 만주사변을 일으키고, 일본 제국 관동군은 본격적으로 만주를 침공하여 1932년 2월이 되면 전 만주를 장악하였다. 톈진 조차지에 망명하고 있던 청나라의 마지막 황제 아이신기오로 푸이가 만주로 와 신생국가 만주국의 새로운 황제가 되었으나, 실질적으로는 일본 제국 육군이 장악한 상태였다. 1933년 1월에는 만주국 남쪽 국경을 확보한다는 목적으로 일본군과 만주국군이 러허 사변을 일으켜 러허 성을 침공하여 3월에 완전 점령했으며, 남아있던 중국군은 허베이성의 만리장성 안쪽 동북부 지역으로 후퇴했다.