Десять лет после свадьбы Николая и Фроси. Февральской ночью 1917 года в село тайком вернулись Иван Полетаев и младший из братьев Харламовых — Павел. Оба они дезертировали с фронта 1-й мировой войны. Спасая сына, Михаил Аверьянович Харламов вынужден был спрятать в своём доме и Ивана, которого когда-то любила Фрося. 3абытое, казалось, чувство вспыхнуло с новой силой…