XVII век. Главный герой фильма, Такедзо (позднее переименованный в Миямото Мусаси), ведёт образ жизни ожесточённого зверя, который живёт только для борьбы и войны. В начале фильма показано, как он ползает в грязи вокруг убитых в битве при Сэкигахаре солдат, чтобы найти молодого парня-земляка Матахаши, присоединившегося к нему, когда набирали рекрутов для военных действий. Найдя Матахаши, они вдвоём укрываются у вдовы по имени Око и её дочери Акеми, которые живут, мародёрствуя на полях сражений. Вдова соблазняет Матахаши и увлекает его вместе с ней уехать в другую провинцию и начать там новую жизнь.