Vreme igre smešteno u tridesete godine 20. veka. Dr. Erik Čanikov (eng. dr. Eric Chanikov) je bio jedan od najsjajnijih umova u istoriji. Nakon što je jedan eksperiment pošao po zlu, izazvao je Turgunsku eksploziju, koja je ubila Čanikovu suprugu, zato Čanikov odlazi u voljno izgnanstvo na lanac udaljenih ostrva. Tamo izveštava o stvaranju "Sigma Tehnologije", metode koja omoguáva spajanje dva različita stvorenja u jedan organizam. Naučne organizacije ove izveštaje ignorišu. Godine 1937., verujući da su mu došli poslednji dani, Čanikov šalje pismo svome sinu Peksu Čensu (eng. Rex Chance), koji je po profesiji ratni izveštač, tražeći da doće u posetu. Reks Čens putuje na arhipelag da bi poseto oca, kasnije saznaje kako je njegov otac ubijen od stane zlog tajkuna Uptona Julijusa. Nakon toga, Reks se zavetova o da će se osvetiti Uptonu Julijusu za ubistvo oca. Reksu pomaže pomoćnica pokojnog Čanikova dr. Lusi Viling (eng. dr. Lucy Willing). Uz njenu pomoć, Reks ubrzo saznaje moć "Sigma Tehnologije" i više prošlosti svoje porodice. Dok provodi vreme oko "Sigma Tehnologije", Reks otkriva latentne sposobnosti u njemu. Ove sposobnosti ga sve više čine natčovekom, omogućavajući mu da direktno pomaže svojim "Sigma" stvorenjima u borbi. Napredak Lusi i Reksa usporavaju ljudi koji su odani Uptonu Julijusu: "Vitni Hoten" (eng. Whitey Hooten), kitolovac čija su stvorenja spora ali veoma moćna, Velika la Pete (eng. Velika la Pette), visoko nanizani aristokrata koji se oslanja na vazdušne jedinice, i dr. Ganglion (eng. dr. Ganglion), ludi naučnik koji voli da koristi stvorenja koja bi većina nazvala gnusobama. Na kraju igre Upton Julijus je poražen.