Der Kalif Hārūn ar-Raschīd (766–809) will seine perfekte Stadt, die erstaunlichste, größte und schönste Stadt der Welt, Bagdad, vor dem Verfall schützen. Er vermacht die Erinnerung an ihre Perfektion Morpheus unter der Bedingung, dass er sie ewig in seinem Traumreich erhält. Die Pointe der Geschichte ist, dass am Ende der Episode in das vom ersten Golfkrieg zerstörte Bagdad geblendet wird, wo ein alter Mann die Geschichte für ein paar Zigaretten und Geld einem Jungen erzählt hat.