Дія відбувається у XVII столітті, в епоху царя Олексія Михайловича і патріарха Никона. Стрілецький син Семен, познайомившись з монахом Таїсієм, стає бунтівником. Він бере участь в Мідному бунті та повстанні Степана Разіна.