Filmin konusu 19. yüzyılın ortalarında Meksika'da geçmektedir. Ülke ödeyemediği dış borçları yüzünden 1862'de Fransızlar tarafından işgâl edilmeye başlamıştır. Meksika'nın başında ise 1864'ten beri Fransa imparatoru III. Napolyon'un ve bir grup Meksikalı monarşi yanlısının desteği ile gelmiş kukla hükümdar İmparator Maximilian vardır, ancak bu Fransız kuklası iktidar, başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından tanınmıyordu. Fransızlara karşı başlatılan direniş hareketinin başında ise eski başkan Benito Juárez vardır. Ona sonradan Porfirio Díaz da katılacaktır. ABD Başkanı Abraham Lincoln, Juárez önderliğindeki cumhuriyetçileri desteklese de Amerikan İç Savaşı nedeniyle Meksika'ya doğrudan müdahele edemiyordu.