Film vypráví příběh velké válečné lásky českého labského lodníka Karla (Lukáš Vaculík) a drážďanské dívky Ulriky (Markéta Hrubešová), dcery německého plukovníka, velitele místního zajateckého tábora. Jejich vztah nejprve začíná jako pouhé dobrodružství, později však přeroste ve velkou lásku. Do jejich vztahu se však stále vměšuje druhá světová válka a nejen jejich rozdílné společenské postavení, ale i národnostní problémy. Karel pak odjíždí domů do Čech na dovolenou, během zimní cesty v nevytopeném vlaku s rozbitými okny onemocní zápalem plic a za Ulrikou se vrátí až po těžkém náletu na Drážďany. Bohužel Ulriku nenajde, její dům je vybombardován. Karel stále žije nadějí, že přežila a stále čeká.