Wenige Monate später greifen überraschend die Sachsen Dumnonia an. Derfel gelingt es, sich mit Ceinwyn, seinen Töchtern, Guinevere und wenigen Truppen zum "Mynydd Baddon" (auch Mount Baddon) zu retten, wo sie bald von sächsischen Truppen belagert werden. Als Arthur und Cuneglas, der König von Powys, eintreffen, werden die Sachsen geschlagen. Aelle findet den Tod durch seinen Sohn Derfel und Lancelot wird gehängt. Doch auch auf der Gewinnerseite gibt es große Verluste. Cuneglas stirbt im Kampf; der Barde Taliesin besingt seinen Tod.