Ο Άντριου Κέβιν Γουόκερ προσελήφθη να γράψει το σενάριο στις αρχές του 1994. Το προσχέδιο του Γουόκερ ήθελε τον Καθηγητή Εξέβιερ να στρατολογεί τον Wolverine στην ομάδα των X-Men, η οποία αποτελούταν από τους Κύκλωπα, Τζιν Γκρέι, Iceman, Κτήνος και Angel. Η Αδελφότητα των Μεταλλαγμένων με τους Magneto, Sabretooth, Toad και Μπλομπ, προσπαθούν να κατακτήσουν τη Νέα Υόρκη. Η πλοκή εστίαζε στην αντιπαλότητα μεταξύ των Wolverine και Κύκλωπα καθώς και την αμφισβήτηση του Κύκλωπα από τον ίδιο για το αν είναι ικανός ηγέτης. Μέρος της ιστορίας ήθελε ο Έρικ Λένσερ να γίνεται Magneto εξαιτίας της καταστροφής του Τσερνόμπιλ. Το σενάριο περιλάμβανε επίσης το Ελικόπτερο-Χ και το Δωμάτιο Κινδύνου. Ο Γουόκερ παρέδωσε το δεύτερο προσχέδιο τον Ιούνιο του 1994.