В 1558—1582 шла Ливонская война, в которой против России выступали Дания, Великое княжество Литовское и Королевство Польское (позже Речь Посполитая), Швеция. По Ям-Запольскому договору 1582 года с Речью Посполитой и по договору со Швецией в 1583 Россия теряла выходы к Финскому заливу. Ситуация была частично восстановлена через 12 лет после новой войны между Швецией и Россией.