Юлик, работающий журналистом, получает письмо от женщины, с которой был знаком 20 лет назад о том, что у него есть внебрачный сын. При этом у него уже есть жена Рита, работающая квартирным агентом, и дети-школьники Егор и Аня. Павлик приезжает к отцу в Москву, он вернулся с войны в Чечне, на которой потерял глаз, ещё ему всюду мерещатся враги. Юлик сначала не хочет признавать его своим сыном и относится к Павлу весьма холодно.