A una venta manchega llegan un cura, su sobrina, el barbero y el ama de llaves de un caballero llamado Alonso Quijano (Don Quijote), desaparecido de su residencia pocos días antes en compañía de su amigo Sancho Panza. Aparece al poco Don Alonso con su escudero Sancho, confundiendo la venta con un castillo y a la ventera, Maritornes, con una princesa hechizada. El señor Miguel, huésped en la venta y excombatiente en Lepanto, será testigo de la acción.