Después de la primera guerra del Golfo al inicio de la década de 1990, un viejo maestro de música kurdo, que vive en una aldea del Kurdistán iraní cerca de la frontera con Irak, convoca a sus dos hijos, también músicos, para que le acompañen en una azarosa búsqueda: encontrar a su exmujer, una cantante que se marchó a Irak después de que la revolución iraní de 1979 prohibiese a las mujeres cantar en público, y que podría encontrarse en peligro al otro lado de la frontera.