Teoctisto continúo la persecución de los paulicianos, que había sido iniciada por Teodora en 843. Muchos fueron reubicados en Tracia, mientras que otros se refugiaron en el territorio árabe, donde con la ayuda de Umar al-Aqta establecieron un estado propio en Tefrique bajo su líder Carbeas. Sin embargo, cuando Umar lanzó otra incursión en 845, fue derrotado por el estratego de Capadocia y Teoctisto concluyó una tregua con el Califato abasí y organizó un intercambio de prisioneros. Con la frontera búlgara en calma excepto por un breve enfrentamiento que llevó a la renovación de un tratado de paz de treinta años en 815, Bizancio permaneció en paz durante los siguientes años. Un intento de hacer retroceder la conquista musulmana de Sicilia fracasó en 848, pero no fue hasta 851 cuando las incursiones anuales se reanudaron en Oriente bajo el nuevo emir de Tarso, Ali al-Armani. Los bizantinos respondieron con una expedición naval en 853 que saqueó el puerto de Damieta, en Egipto, mientras que al año vino un ejército bizantino que invadió las tierras árabes en Cilicia y saqueó Anazarba. Unos veinte mil prisioneros fueron tomados, algunos de los cuales fueron ejecutados por órdenes de Teoctisto después que se negaron a convertirse al cristianismo, probablemente como un gesto de represalia por la ejecución del califato a los sobrevivientes bizantinos del saqueo árabe de Amorío unos años antes.