Οι Mountain δημιουργήθηκαν από τον μουσικό παραγωγό και μπασίστα Φέλιξ Παπαλάρντι, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Λέσλι Γουέστ και το ντράμερ Ν.Ντ. Σμαρτ. Το συγκρότημα αρχικά έπαιζε σαν τρίο στα πρότυπα των Cream με τους οποίους είχε συνεργαστεί ο Παπαλάρντι. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στη σύνθεση τους ο κιμπορντίστας Στιβ Νάιτ και η συγκεκριμένη σύνθεση εμφανίστηκε στο φεστιβάλ του Γούντστοκ, τον Αύγουστο του 1969.