San Tiago Dantas seria sucedido por Affonso Arinos por um breve período de dois meses, nos quais seria aprovada a lei de remessa de lucros, e depois por Hermes Lima, chanceler entre setembro de 1962 e junho de 1963. Nesse período a agenda da política externa brasileira é dominada pelas relações com os Estados Unidos, sobretudo pela interferência desse país na política interna brasileira. As Eleições Gerais em 1962, realizadas em outubro, foram marcadas pela ajuda financeira estrangeira a candidatos anticomunistas, quando o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e a Ação Democrática Popular receberam apoio, costurado por Lincoln Gordon, do "Royal Bank of Canada, Bank of Boston" e "First National City Bank", o que levaria a instalação de uma CPI em seguida. Naquele mês ocorreria também o estabelecimento de um bloqueio naval à Cuba, decretado em uma votação na OEA, na qual o Brasil favoreceu a posição, porém se posicionou contra qualquer tipo de intervenção. No dia 29 de outubro, Albino Silva, chefe da Casa Militar da Presidência, seria enviado à Cuba para uma missão de paz. Ainda em 1962, tendo em vista a escalada da crise política após a eleição, Bob Kennedy vem em dezembro ao Brasil para tentar influenciar Goulart na composição do novo ministério e discutir as relações entre os dois países. No ano seguinte, San Tiago Dantas, então Ministro da Fazenda, firma acordo com os EUA em março para um empréstimo de 398 milhões de dólares condicionado à medidas de austeridade, com a liberação imediata de 84 milhões e sem conseguir colocá-lo em prática, devido, entre outras coisas, à nacionalização da "American Foreign Power Companny" (AMFORP). No ano seguinte, Gordon seria responsável pela estruturação da Operação Brother Sam, movimento de apoio político-militar dos EUA ao Golpe de 1964.