De Amerikaanse Burgeroorlog is begonnen en Orry en Charles gaan naar het front. Orry gaat naar Richmond. George en Billy zijn in Washington D.C. Charles ontmoet Augusta Berkley, die medicijnen smokkelt voor de zuidelijke soldaten. Virgilia wil als verpleegster werken en vraagt Congreslid Sam Greene om hulp. Ashton ontmoet Bent, die nu in de zeehandel zit. Justin kidnapt Madeline en steekt de katoenopslag van Mont Royal in brand. De Eerste Slag bij Bull Run vindt plaats en wordt door het Zuiden gewonnen.