2004 год. Фильм начинается с бытовых сцен в лагере беженцев. Беженец из Агдама, мальчик по имени Самед, от имени которого ведётся повествование (в исполнении 14-летнего Агамехди Абидова), выходит за пределы посёлка и, заблудившись в лесу, попадает на войну десятилетней давности, в подразделение действующей азербайджанской армии, у которых есть задание — уничтожить вражеский аэродром. Военные также не понимают откуда взялся мальчик. Но командир подразделения, Малик (в исполнении Фуада Поладова) не верит, что мальчик появился сверхъестественным путём. Он учит мальчика как выжить во время войны. В одном из кадров Малик говорит Самеду: "«…есть такие чувства, которые побеждают страх смерти: ненависть к врагу и любовь к родине»".