Hendrix crée un groupe plus grand et très éphémère pour son concert au Festival de Woodstock en , les Gypsy Sun and Rainbows, mais revient au power trio avec "Band of Gypsys" regroupant Billy Cox et Buddy Miles, le batteur de Electric Flag réputé pour son brio et son style très funk, avec un son d'ensemble beaucoup plus "soul" avec lequel il donna les quatre célèbres concerts du / au Filmore East à New York publiés sous l'album du même nom. Cependant, le groupe est aussitôt dissous suite des désaccords apparents entre Jimi Hendrix et Buddy Miles, jugé trop envahissant. On dit aussi que c’était la volonté de Michael Jeffery (à présent seul manager de Jimi depuis la démission de Chas Chandler lors des enregistrements studio d'Electric Ladyland) de redonner vie pour des raisons commerciales à la formation initiale de l’Experience et d'arrêter toutes autres expérimentations musicales orientées vers ce qui donnera ensuite avec Miles Davis le jazz rock. Selon son assistante Trixie Sullivan, Jimi en fait faisait ce qu’il voulait et Jeffery s’occupait des finances. Michael Jeffery appelle donc directement Noël Redding et Mitch Mitchell pour savoir ce qu’ils en pensent. Les deux acceptent cette occasion de gagner de l’argent et la tournée peut permettre à Jimi de sortir de ses problèmes financiers, notamment dus à la construction de l’Electric Lady Studios. Hendrix est tout à fait d’accord pour retravailler avec Mitchell, mais ne désire pas vraiment revoir Redding dont il estime difficile de supporter les problèmes d'égo, ce dernier ayant eu du mal à s’adapter au perfectionnisme notoire du guitariste lors des sessions de Electric Ladyland.