З серпня 1937 — капітан I рангу та заступник командувача, з січня 1938 по березень 1939 — командувач Тихоокеанським флотом. 2 лютого 1938 року присвоєно чергове військове звання флагман 2-го рангу. Сили флоту під командуванням Кузнецова підтримували дії сухопутних сил під час боїв біля озера Хасан.