Neben anderen kleineren Änderungen baute 1865 Friedrich August Stüler Schinkels Konzertsaal zu einem kleinen Theater um. In den Jahren 1888/1889 erfuhr unter Reinhold Persius die Bühnentechnik eine Modernisierung, die Holzkonstruktionen wurden durch betonummantelte Stahlträger ersetzt und das Haus erhielt eine elektrische Beleuchtung. Aufsehenerregende Theaterbrände wie der Ringtheaterbrand in Wien und schließlich der Brand im Iroquois Theater in Chicago veranlassten in den Jahren 1904/1905 aus Brandschutzgründen einen Umbau durch Felix Genzmer, der nur den inzwischen als Foyer genutzten Konzertsaal unberührt ließ. Der Bauherr war König Wilhelm II., der ganz in seiner Rolle als Deutscher Kaiser aufging. Er forderte von Genzmer bei dieser Gelegenheit etwas zu schaffen, das „der gesteigerten Machtstellung des Kaiserreiches“ entsprechen sollte. Dae Ergebnis war eine Neugestaltung des Theaters im Stil des Neobarocks, durchsetzt mit Elementen des Neorokokos und des Jugendstils. Die Freitreppe war zur reinen Kulisse geworden.