Inzwischen hat Xanthos von dem Vorfall auf dem Forum erfahren und taucht in der Höhle auf. Die Knaben erzählen ihm Udos Geschichte. Udo fügt hinzu, dass sein Herr Pollino auch einen Käfig als Spende an den Zoologischen Garten in Rom schicken ließ, ferner spielt die Schlacht im Teutoburger Wald eine Rolle. Xanthos meint zu wissen, wo Udo seinen Mantel liegen gelassen hat, und schickt die Freunde auf die Suche. Diese werden tatsächlich fündig; der Brief enthält zu ihrer Enttäuschung jedoch nur einige historische und mythologische Namen. Doch Caius löst das Rätsel des Briefes: Sein Vater, der Senator Vinicius, soll ermordet werden. Sofort will Caius gemeinsam mit Tiro, dem Privatsekretär seines Vaters, den Stadtpräfekten Lucilius Terrentius Manilius informieren. Udo warnt jedoch die Freunde, dass dieser mit Pollino unter einer Decke steckt. Die Freunde wollen Caius aufhalten, erfahren von dessen Schwester Claudia, dass Caius mit Tiro bereits unterwegs ist. Da kehrt Tiro verletzt zurück: Drei Männer überwältigten ihn und verschleppten Caius; den Brief hat Tiro noch bei sich. Die Freunde beschließen, in der folgenden Nacht auf dem Friedhof die zwei geheimnisvollen Empfänger des Briefes zu belauschen. Dort erzählt der Exgladiator seinem Kompagnon, einem Dicken, dass er Caius in seine Gewalt gebracht hat. Mucius und Antonius schleichen den beiden hinterher.