À la suite des accusations de Tracey, les Yangs se demandent si les hommes de l'Enterprise ne sont pas des démons, s'appuyant sur une vieille image de Satan tirée de leur bible, qui ressemble à Spock. Ils finissent par déterminer cela en combat à mort entre Kirk et Tracey. Spock réussit à fasciner télépathiquement Sirah pour qu'elle lui donne un communicateur. Le lieutenant Sulu se téléporte avant la fin du combat avec des hommes, ce que les Yangs prennent pour des anges. Tracey est emmené afin d'être jugé par la fédération tandis que Kirk explique aux Yangs les véritables mots de la déclaration d'indépendance et leur dit qu'ils doivent vivre en paix avec les Khoms.