Die Kriegspartei versucht jetzt Luise endgültig für ihre Überzeugungen zu gewinnen. Auch Zar Alexander versucht die Preußenkönigin auf seine Seite zu ziehen. Sie soll den König dazu überreden, endlich auf Seite Russlands in den Krieg gegen Napoleon einzutreten. Doch Friedrich Wilhelm zögert weiter; er glaubt nicht, dass Russland seiner von den Franzosen bedrängten Nation im Falle des Falles zur Hilfe eilen werde. Der französische Gesandte in Berlin protestiert gegen eine Parade zu Ehren des Zaren, und Napoleon überschreitet, allen Verträgen zum Trotz, mit seinen Truppen die preußische Grenze. Schlacht auf Schlacht gewinnen die Franzosen, Prinz Louis Ferdinand fällt im Gefecht bei Saalfeld, und Napoleon zieht triumphal in Berlin ein.