Beberapa masyarakat Tiongkok punya ilusi tentang keinginan Jepang di negerinya. Dikarenakan kekurangan bahan baku dan ditekan oleh pertumbuhan populasi, Jepang memulai perebutan Manchuria pada bulan September 1931 dan mendirikan Manchukuo dengan mantan kaisar Qing Puyi sebagai kepala negara boneka pada tahun 1932. Hilangnya Manchuria dan potensi besar untuk pengembangan industri dan industri perang, merupakan pukulan bagi perekonomian Kuomintang. Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada akhir Perang Dunia I, tidak dapat bertindak dalam menghadapi pembangkangan Jepang.