בשנת 1963 הוציאה הלהקה את "פאף דרקון הקסם", ללחן של יארו ומילים של לאונרד ליפטון, חבר של יארו מאוניברסיטת קורנל. השיר מתאר את התמימות האבודה של הילדות, ובניגוד לפרשנות פופולרית שהודבקה אליו אינו עוסק בסמים. באותה שנה השלישייה הופיעה עם השיר "If I Had a Hammer" בתוכנית האמנותית של המצעד לוושינגטון למען תעסוקה וחירות שבו נאם מרטין לותר קינג את נאום "יש לי חלום" המפורסם.