Після смерті короля Густава I в 1560 р. його наступником на троні став його найстарший син Ерік XIV. Його правління було відзначено входом Швеції в Лівонську війну та Північну семирічну війну. Поєднання розвитку психічного розладу Еріка та його протистояння аристократії призвело до вбивств в 1567 р. та ув'язнення його брата Югана III, який одружився з Катериною Ягеллонкою, сестрою короля Польщі Сигізмунда II. У 1568 р. Ерік був відсторонений та зайняв трон Юган III. У внутрішній політиці Юган III показав чітку католицьку прихильність, що створювало напругу у стосунках зі шведськими протестантськими пасторами та дворянством. Він відновив кілька скасованих католицьких традицій, і на його зовнішню політику вплинуло його сімейне з'єднання з Річчю Посполитою, де старший син став королем Сигізмундом III у 1587 р.. Після смерті батька Сигізмунд намагався , залишаючи Швецію під контролем регента — його батькового дядька (молодшого сина Густава I) Карл IX, але не зміг захистити свій шведський престіл від амбіцій свого дядька. У 1598 р. Сигізмунд та його шведсько-польська армія були переможені в битві на Стонгебру військами Карла, і він був оголошений Риксдагом позбавленим трону в 1599 р..