Ещё одна композиция пластинки — «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» — базировалась на народной балладе «Lord Randall». Текст песни содержал завуалированные отсылки к грядущему апокалипсису, что получило дополнительный резонанс из-за Карибского кризиса, развернувшегося через несколько недель после того, как Дилан представил её публике. Как и «Blowin' in the Wind», «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» ознаменовала новое направление в сочинении песен, сочетая в себе поток сознания и имажизм с традиционной фолковой формой. По словам певицы Сюзанн Веги: «Для него [Дилана] это было удивительное время — он смог передать в песнях все эти влияния [процессы происходящие в стране]. В этом альбоме чувствуется дух времени. Возможно, это самый важный альбом Дилана. Он определил всё его последующее творчество».