תדאוס מסביר לחוקרים כיצד בוצע השוד, וכי בעצם הכסף נגנב שבועות קודם לכן והוחלף בכסף מזויף שהודפס על נייר נפץ ובעוד הכסף האמיתי נלקח ללאס וגאס לצורך המופע, הכסף המזויף הובער מבלי להותיר סימנים. תדאוס מזמין את החוקרים להצטרף אליו למופע הבא של "ארבעת פרשי האפוקליפסה", בניו אורלינס. במהלך המופע הרביעייה גונבת מיליונים מחשבון הבנק של האיש שמממן אותם, ארתור טרסלר והכסף מפוזר לעבר הקהל ובייחוד לקורבנות אסון קתרינה הנוכחים באולם. דילן מנסה ללכוד את החבורה אך נכשל. בינתיים, טרסלר מחליט לשכור את שירותיו של תדאוס על מנת שזה יסייע לחשוף את הקוסמים במופעם הבא. אלמה דריי חוקרת במקביל את הקבוצה ומציעה לדילן אפשרות שהם קשורים לאגודה חשאית של קוסמים בשם "העין" (בהשראת העין של הורוס) שנוסדה במצרים העתיקה ושטוענים שהייתה להם גישה לקסם אמיתי באמת וכי הם הביאו את אמנות אחיזת העיניים לכדי שלמות, בניסיונם לגנוב מזון מהפרעונים ולהעניקו לעבדים כשמטרתם הייתה להשתמש בקסם ואשליה כדי לאזן את מאזני הצדק. אחד מחברי האגודה מסתבר כליונל שרייק, שמת לפני עשורים כאשר תדאוס חשף את קסמיו והרס אותו, ליונל ניסה לשקם את הקריירה שלו ובעת תרגיל הימלטות מכספת הוא נכשל וטבע בנהר. דריי מאמינה שישנו "פרש חמישי" שמסייע לחבורה מחוץ לבמה.