Na een maand van manoeuvreren en het uitvechten van enkele kleinere veldslagen tussen Sheridan en Early waren de Zuidelijken ervan overtuigd dat de Noordelijken in de vallei maar een kleine dreiging vormden. Robert E. Lee haalde de divisie van generaal-majoor Joseph B. Kershaw terug naar Richmond op 16 september. Sheridan reageerde onmiddellijk en viel met zijn volledige strijdmacht Early aan bij Winchester op 19 september. Early verloor veel soldaten. Zijn leger trok zich in zuidelijke richting terug en nam defensieve stellingen in bij Fisher's Hill. Sheridan kon de vijandelijke stellingen breken door een flankeerbeweging op 22 september. Opnieuw trokken de verslagen Zuidelijken zich terug en nu tot in Waynesboro, Virginia.