Тем временем в результате восстания в провинции Лянчжоу на западе страны образовались ряд крупных повстанческих группировок. Группировки Хань Суя и Ма Тэна были привлечены Дун Чжо для борьбы против его противников, а Ли Цзюэ и Го Сы впоследствии дали Хань Сую и Ма Тэну генеральские звания, легитимизировав их положение. В 209 году Ма Тэну пришлось бежать к Цао Цао, взявшему под контроль северо-восток страны и императорский двор, и стать фактическим заложником при нём. Весной 211 года Цао Цао отправил Чжун Яо в долину реки Вэйхэ, чтобы тот атаковал основанное Чжан Лу в Ханьчжуне теократическое государство. Хань Суй и Ма Чао выступили против (Ма Чао был сыном Ма Тэна, и его бунт привёл к тому, что Ма Тэн был казнён), но были разбиты войсками, которые возглавил лично Цао Цао, в битве в проходе Тунгуань. После этого Цао Цао вернулся на восток, оставив Сяхоу Юаня для завершения военных операций и Чжан Цзи для восстановления государственных структур. Ма Чао попытался продолжить сопротивление, напав на Цзичэн, однако был сокрушён в 213 году благодаря удару армии Сяхоу Юаня и мятежу собственных войск. Ма Чао бежал на юг, к Чжан Лу, а затем на юго-запад, к Лю Бэю, где и умер в 221 году.