Malgré quelques succès comme la bataille de Pingxingguan (remportée en par les communistes) et la bataille de Taierzhuang (remportée en par les nationalistes), les forces chinoises unifiées subirent une série de désastres. Elles furent défaites à Taiyuan et ne parvinrent pas à empêcher les Japonais de conquérir la partie nord du Shanxi. En novembre, les Japonais occupèrent Shanghaï après une campagne intensive de bombardements ayant entraîné la mort de milliers de civils et trois mois de combats intenses. La bataille ayant duré plus longtemps que prévu, le Japon décida de prendre Nankin, la capitale de la République, où impériaux écrasèrent les troupes chinoises déjà durement ébranlées par les combats à Shanghai.