През 1969 година групата е на върха. Но през юни Хендрикс решава да разпадне „Икспириънс“, поради влошените отношения с Рединг и желанието за разширяване на триото. Преди "Denver Pop Festival" Рединг заявява, че напуска групата след фестивала. По време на самия концерт Хендрикс заявява: „Това е последния път, когато ще свирим заедно.“. След концерта тълпата напада групата, която се изнизва в задната част на един бус. Оригиналният Experience се разпада. Но мениджъра им Майкъл Джефри не е съгласен и записва групата за участие на фестивала Удсток под същото име. Когато излиза на сцената Хендрикс заявява: „Омръзна ни от „Икспириънс“ затова вече се наричаме "Gypsy Suns and Rainbows".“. Триото е разширено с ритъм китарист и двама перкусионисти. Но само два месеца след фестивала Хендрикс слага край на „Икспириънс“, сформирайки Band of Gypsys с приятелите си Били Кокс и Бъди Майлс.