Сыщики находят, что в 1945 году в прифронтовой полосе был найден труп со схожими повреждениями. Изучая письма, помощник Костенко Кардава устанавливает, что погибший — морской пехотинец Григорий Милинко́. Мать Милинко не узнаёт сына на фотографии таксиста. У озера Рица найден обезглавленный женский труп со схожим почерком преступления. Милиция устанавливает, что погибшая — Анна Петрова и что узел на мешке был завязан по способу гитлеровских десантников. Отпечатки пальцев, найденные в Нардыне, отправляют в ГДР, где устанавливают личность лже-Милинко. Это избежавший наказания приспешник нацистов Николай Кротов, который в сентябре 1941 года во время битвы за Киев перешёл на сторону врага, принеся с собой тяжело раненого политрука — своего однокашника Георгия Ко́зела.