Dès 633/634, il doit faire face à l'invasion des arabes musulmans qui ont déjà razzié l'Arabie persane au cours de la période de conflits dynastiques des années 628/632. Ses généraux sont vaincus dans plusieurs batailles, dont Rostam Farrokhzad en novembre 636 à Qâdisiya, non loin de Hira, ce qui entraîne la perte de la capitale Ctésiphon en 637, puis une série de défaites la même année lors des batailles d'Ahvāz, Jalula, Rām Hurmuz et la conquête du Khouzistan par les Arabes. En 641/642, la défaite de à la bataille de Nahavand entraîne la perte de la Médie, et le roi doit se réfugier dans le sud de ses États. Deux nouvelles défaites de ses troupes, commandées par à en 642 puis en 643 lors de la par Farrukhzad et le dynaste arménien , entraînent la , l'obligent à fuir au Khorassan.