Los alemanes reafirmaron su alianza con Italia y firmaron pactos de no agresión con Dinamarca, Estonia y Letonia, mientras que los vínculos comerciales se formalizaron con Rumania, Noruega y Suecia. El canciller Joachim von Ribbentrop concertó en negociaciones con la Unión Soviética un pacto de no agresión, el Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado en agosto de 1939. El tratado también contenía protocolos secretos que dividían a Polonia y los estados bálticos en esferas de influencia alemanas y soviéticas.