У січні 1943 року армія країн Осі, в тому числі 7-ма дивізія СС «Принц Ойген», 369-та дивізія (Хорватський легіон) та італійський 5-й корпус атакували Бихач, . Війська Тіто відійшли в центральну Боснію, вивівши з собою біженців і поранених, а в лютому перейшли в контрнаступ. Партизани атакували італійський гарнізон в долині річки Неретви. Італійці були відкинуті назад, але до них на виручку наспіли німецькі частини, які змусили Тіто форсувати Неретву і вдертися на територію, контрольовану четниками. Деморалізовані четники були витіснені в Чорногорію.