На драфте 2003 года «Мэджик» выбрали Риса Гейнса, который большую часть &lt;a href="%D0%9D%D0%91%D0%90%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5%202003%E2%80%942004"&gt;сезона 2003/04&lt;/a&gt; просидел на скамейки запасных и уже в следующем чемпионате обменян. Команда наняла ветеранов Тайрона Лью и Джувана Ховарда. Пятнадцатый сезон клуба стал одним из самых тяжёлых в его истории. После выигрыша в первой игре сезона команда проиграла 19 игр подряд, установив антирекорд клуба. После десятого проигрыша руководство команды уволило Дока Риверса, а на его место наняла Джонни Дэвиса. Пост генерального менеджера вместо Габриэля занял Джон Висброд. Макгрэди продолжил показывать хорошую игру, набирая в среднем 28 очков, и в четвёртый раз подряд участвовал в матче всех звёзд. Ховард также набирал в среднем за игру по 17,2 очка и 7,1 подбора и сделал 18 дабл-даблов в сезоне. Несмотря на это, «Мэджик» закончили сезон с худшим результатом чемпионата — 21-61 — и не попали в плей-офф. Такой «успех» клуба не устраивал Макгрэди. Лидер команды объявил, что не будет продлевать свой контракт с «Мэджик» через год, если клуб не усилится в ближайшее время. Одним из шагов по усилению команды, по его мнению, должен был стать выбор выпускника Университета Коннектикута Эмеки Окафора. Однако фаворитом на драфте среди руководства клуба был школьник Дуайт Ховард, которого Магрэди считал слишком молодым и сомневался, что его приход усилит «Мэджик» в ближайшие сезоны.