Близ трассы северного города Магарана обнаружен обезглавленный труп в мешке. Кроме местных органов милиции за дело берутся сотрудники министерства внутренних дел: полковник Костенко вместе с молодым коллегой, майором Тадавой. По отпечаткам пальцев устанавливают что жертва - работник золотых приисков Михаил Минчаков. Восстанавливая хронологию последнего дня погибшего милиция устанавливает, что Минчаков уехал с таксистом Григорием Милинко, который и становится главным подозреваемым. Тадава находит в архивах, что в марте 1945 года в прифронтовой полосе был найден обезглавленный труп в мешке. Изучая другие материалы сыщики устанавливают, что настоящий Милинко пропал без вести в 1945 году во время битвы за Бреслау, а под его именем скрывается некто Николай Кротов, который в сентябре 1941 года под Киевом добровольно сдался в плен и перешёл на сторону немцев. Воевал на стороне власовцев, участвовал в спецоперациях гестапо и СД.