В августе белые армии Деникина взяли Киев, в сентябре-октябре Воронеж и Орёл. Находясь на грани катастрофы большевики проведя переговоры с Польшей, и добившись с ними перемирия, сняли части Красной армии с западного фронта на южное направление, одновременно анархистская армия Махно, поддерживающая красных, произвёла рейд по тылам белых. Поход на Москву белой армии потерпел неудачу. К началу 1920 года Красная армия в ходе контрнаступления заняла Ростов-на-Дону. Белые армии эвакуировались из Новороссийска в Крым. Деникина на Юге России сменил Врангель. Последним его оплотом был Крым, откуда он после поражения эвакуировался в Константинополь в ноябре 1920 года.