Орри и Чарльз уезжают на фронт. Орри, несмотря на то, что он был против выхода Южных штатов из Союза, становится генералом и военным советником президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса в Ричмонде. Джордж и Билли в Вашингтоне, где они служат в армии Соединенных Штатов. Билли служит в полку стрелков, а Джордж становится военным советником Линкольна. Чарльз знакомится с Августой Бэркли, красавицей из Вирджинии, которая провозит контрабандой лекарства для южан. Вирджилия хочет работать медсестрой в Вашингтоне, и просит Сэма Грина дать ей хорошие рекомендации. Эштон становится любовницей Бэнта, который считает, что Гражданская война — отличный способ заработать, прорывая блокаду и перевозя контрабандой предметы роскоши. Джеймс Хантон остается в неведении относительно адюльтера своей жены. Джастин похищает Мэдин из Мон-Рояля и поджигает сарай с хлопком. При тушении пожара мать Орри получает ранение. Происходит первое сражение при Булл Ране, в котором Север терпит поражение.