Младший сын семейства Годай Сюнскэ продолжает водить дружбу с бедным художником Коити Хайямой, который теперь устроился на работу на завод. Хайяма просит Сюнскэ позаботиться о бедной девушке Тома, которую родители хотели продать в публичный дом. Сюнскэ проявляет заботу о бедняжке и пристраивает Тома в свой родовой дом служанкой. Между тем, Тома превратно понимает опеку со стороны Сюнскэ и влюбляется в него. Вскоре Сюнскэ отправляется в маньчжурский филиал компании Годай, где он продолжает вести антивоенную деятельность. Тома самовольно отправляется вслед за ним на континент. Здесь они проводят ночь любви, после чего расстаются. 1939 год. Сюнскэ вербуется в армию и попадает в мясорубку боёв с советской и монгольской армией в районе Халхин-Гола.