... Юни 1914 г. Сараево е разтърсено от фаталните изстрели и Европа бързо е обхваната от една голяма война. Германското разузнаване успява да постигне невероятен успех. Един от най-низшите служители в Гвардейския корпус на руската армия, предава свръхсекретен документ за предстоящата война – мобилизационния план и бъдещите руски военни операции. В операцията по прехвърлянето на документа участва най-главния шпионин в Русия – капитан Йозеф (Зеп) фон Теофелс. По време на срещата с предателя, Зеп попада на засада, но, благодарение на случайната намеса на един младеж, студентът Алексей Парисович Романов, Теофелс успява да избяга. Руското контраразузнаването започва да преследва Зеп, но той, заедно със своя верен слуга и помощник Тимо, организира бягството си.