Im Winter 1812 verfolgen die russischen Streitkräfte Napoleon und seine Armee, die im Zuge der schlechten Versorgungslage, verschärft durch die marodierenden Zuchtdrachen, sowie der Temperaturen stetig Männer und Drachen verlieren. Bei der Überquerung der zugefrorenen Beresina erreichen die Verfolger die Franzosen, Napoleon kann jedoch nach Frankreich entkommen. Die Sieger lagern eine Zeit lang in Wilna, wo Temeraire Teile seiner an der Beresina erbeuteten Wertgegenstände nutzt, um den von den Menschen vernachlässigten Drachen ein Festmahl zu servieren. Er kommt auch in Kontakt mit Wilddrachen, die im Versprechen auf eine Belohnung nach Informationen über die gefangenen preußischen Drachen suchen. Laurence erfährt postalisch vom Tod seines Vaters und lässt sich in einem emotionalem Moment zu einem Affront gegenüber einem russischen Edelmann hinreißen, der auf einem Duell besteht, was beide Seiten nur knapp überleben. Während der Genesungszeit gelingt es einigen preußischen Drachen zu entkommen, doch als sie Wilna erreichen haben sie für Temeraire die Nachricht, dass sein Ei nach Liens Plan gestohlen wurde.