In den 1720er Jahren setzte eine rege Besuchsdiplomatie mit dem nördlichen Nachbarn und Rivalen Preußen ein. Auch eine Aufstockung der Sächsischen Armee bis auf 30.000 Mann folgte, um der gestiegenen militärischen Gefährdung durch den hochgerüsteten nördlichen Nachbarn zu begegnen. Ab den 1740er Jahren verschlechterte sich das Verhältnis zu Preußen weiter, bis es im Zweiten Schlesischen Krieg zu einer offenen Konfrontation mit Preußen kam, die Sachsen verlor. 1756 wurde Sachsen erneut von einer preußischen Armee besetzt und seine vorab reduzierte Armee kapitulierte nach wenigen Wochen der Belagerung bei Pirna. Der Kurfürst floh in seine Zweitresidenz nach Warschau und blieb dort bis zum Kriegsende. Nach dem Frieden von Hubertusburg 1763 setzte ein langanhaltender Aufschwung mit dem Rétablissement ein.