Първоначално японците отбелязват големи победи, завземайки през 1937 година Шанхай и китайската столица Нанкин, където извършват масово клане. След неуспеха да спрат японците в Ухан, Китайското централно правителство се премества в Чунцин, дълбоко в китайска територия. През 1939 г. след победите на Китай в Чанша и Гуанси и японските комуникационни линии, разположени дълбоко в китайската територия, войната стигна до задънена улица.