В 1395 году Тамерлан вторгся в Золотую Орду, разбил Тохтамыша, разрушил Сарай и сделал правителем Койричака, сына Урус-хана. Тохтамыш же бежал, но в 1396 году объявился в Крыму, свергнув Таш-Тимура, вновь провозгласившего себя ханом. Корийчак же в 1397 году был свергнут Тимур-Кутлугом и Едигеем. В том же году Тохтамыш вновь попытался захватить Сарай, но надолго удержать его не смог, после чего его выбили и из Крыма. Он был вынужден бежать во владения великого князя Литовского Витовта. В 1399 году армия Витовта в битве на Ворскле была разбита Едигеем, после чего Тохтамыш бежал на восток. Там он обосновался в Тюменском юрте, из которого позже образовалось Сибирское ханство. Фактическим правителем Золотой Орды в это время был эмин Едигей, правивший от имени Шадибека, брата умершего в 1400 году Тимур-Кутлуга. Желая вернуть власть, Тохтамыш в конце 1404 года смог договориться с Тамерланом о помощи, тот умер в феврале 1405 года. А в 1407 году был убит и Тамерлан.