В момент образования Речь Посполитая находилась в состоянии тяжёлой войны с Россией, ставшей одной из главных причин заключения Люблинской унии. Несмотря на крайне неудачное начало, война была завершена умеренно выгодным для Речи Посполитой Ям-Запольским миром. Разногласия по поводу выборов нового короля после смерти Стефана привели к вторжению австрийской армии, которая была разбита, а возглавлявший её эрцгерцог Максимилиан взят в плен. Восстания Косинского и Наливайко в конце XVI века, несмотря на их неудачу, ознаменовали становление украинского казачества как важной политической силы.