Фрол и Андрей дошли до Москвы. В приёмной Ленина они встречают Листрата, приехавшего на съезд партии. Листрат рассказывает от делах партии и победах Советской власти, обещает вскоре покончить с антоновщиной. Фрол и Андрей не верят, но все собравшиеся в приёмной подтверждают слова Листрата. Выходит Ленин и приглашает ходоков к себе.