Se svým vzděláním jsou všichni čtyři přátelé instruováni získat pozice ve významných britských institucích a musí veřejně popřít svoje politické přesvědčení. Guy je přijat jako redaktor do BBC a zároveň začne pracovat pro MI5. Donald získá místo na ministerstvu zahraničí. Guy se v roce 1937 dozvídá, že Julian Bell, který odejel do Španělska bojovat na straně interbrigadistů proti Francovi, zahynul. Do Španělska odjíždí Kim jako reportér a za ním je vyslán i Guy, aby ho instruoval, že má spáchat atentát na Franca. K atentátu ale nedojde. Poté, co je otřesen událostmi v Guernice, se Kim vrací zpět do Londýna. Anthony je vzdáleně příbuzný s královskou rodinou a dostane se do blízkosti královny Alžběty. Kim je přijat do MI5. Když Hitler se Stalinem uzavřou pakt o neútočení, jsou všichni zmateni. 1. září 1939 vstupuje Británie do války s Německem.