Qualche tempo dopo, i giapponesi invadono la Manciuria; il gioco della guerra diventa ora realtà. Jiang Bo si arruola (con estremo disappunto di Su Qui) per difendere la patria ("Amate la Cina?"), insieme ai vecchi amici Xiao Li e Lao Qiang (e convincendo anche alcune conoscenze, fra gli spocchiosi plutocrati, ad unirsi). Fra le fila dei combattenti volontari c'è anche Xiao Feng. A questo punto, a causa di forza maggiore, non c'è più alcuna promessa che tenga: Xiao Feng e Jiang Bo si riuniscono liberamente in amore e nella comune opposizione al nemico.