Akcja filmu rozgrywa się w Hercegowinie, w początkach lat 90., tuż po rozpadzie Jugosławii i krótko przed wybuchem wojny. Po dwudziestu latach spędzonych w Niemczech Divko Buntić powraca do małego miasteczka z "nową" narzeczoną Azrą i kotem. W miasteczku nadal mieszka jego żona i syn, a on sam próbuje zrozumieć zmiany, które zaszły w jego rodzinie, a także komplikującą się sytuację polityczną.