По заданию гитлеровского руководства в Тегеран, накануне переговоров глав правительств трёх держав, проникает группа террористов, возглавляемая агентом Шернером. Официальный повод для приезда - сопровождение тела богатого иранца, умершего в Швейцарии. Смерть на самом деле является подстроенным убийством. Адвокат умершего, месье Симон, везет гроб в Тегеран в сопровождении нанятых переводчицы и агента похоронной конторы. Переводчица - Мари Луни - русская по происхождению, владеет французским, русским, английским и фарси. Под видом гробовщика скрывается убийца Макс Ришар, нанятый Шернером.