Командор отправляет братьев Систерс в погоню за человеком по имени Уорм; кроме того, за Уормом уже следует разведчик Моррис, который сообщает братьям о перемещениях Уорма. Пока братья нагоняют Уорма и Морриса, Моррис узнаёт, что Уорм открыл вещество, помогающее при поисках золота, и хочет воспользоваться им в Калифорнии, чтобы затем основать фаланстер для сообщества людей, построенного на гуманистических идеалах. Моррис решает присоединиться к Уорму.