Германская контрразведка узнаёт об успешной расшифровке британскими криптографами шифров Энигмы, и немецкие вооружённые силы радикально изменяют системы шифрования. В 1944 году операция «Оверлорд» закончилась провалом, что приводит к капитуляции Великобритании, руководство которой бежало в Канаду. Рейх оккупирует Австрию, Чехословакию, Польшу, Прибалтику, всю европейскую территорию СССР, где создаёт рейхскомиссариаты Остлянд, Украина, Московия, Кавказ, а также комиссариат Таврида. Изнутри Третий рейх терзают партизаны и террористы.