"Without you" van Re-union kwam als winnaar naar voren uit een aantal voorronden en eindronde van het Nationaal Songfestival 2004. Het was de keus van de vakjury, deze had Re-union al dermate veel punten gegeven, zodat ze praktisch niet meer ingehaald kon worden door de publiekskeus Anja Wessels met "Heart of Stone". De keus pakte niet goed uit: Re-union werd (na wederom een voorronde) twintigste van vierentwintig deelnemers op het Eurovisiesongfestival 2004. Daarmee veroordeelde het Nederland opnieuw tot voorronde in het jaar 2005. Een oproep van de groep rondom Re-union om voortaan niet meer mee te doen, werd niet overgenomen. Rondom Re-union werd het ook direct stil.