Howe decidiu dividir suas forças em Nova Jérsei em pequenos destacamentos que eram vulneráveis e se aproximavam das tropas de Washington. Os americanos decidiram partir para a ofensiva, com Washington cruzando o rio Delaware com seus homens no anoitecer de 25 para 26 de dezembro, capturando cerca de mil militares hessianos na decisiva Batalha de Trenton. Cornwallis marchou para tentar retomar Trenton, mas antes foi derrotado pelos homens de Washington. No dia seguinte, 3 de janeiro de 1777, os americanos infligiram outra importante derrota aos ingleses na Batalha de Princeton, fazendo mais de 200 prisioneiros. Howe decidiu recuar e deixou Nova Jérsei para Washington. Analistas dizem que esta decisão foi precipitada, pois os britânicos ainda estavam em maior número. Washington entrou então na cidade de Morristown. Sua série de vitórias havia reanimado a causa americana e deu novo ânimo às tropas. Durante todo o inverno de 1777, as milícias americanas em Nova Jérsei continuaram a importunar os britânicos e hessianos em suas posições ao longo do rio Raritan. Em abril de 1777, Washington estava impressionado com o fato de que Howe não contra-atacava e não fazia esforço de atacar seu exército, que era mais fraco que o dele.