Charlow – ein Hüne von Gestalt, ausgestattet mit Bärenkräften – war anno 1812 dabei, als die Russen die Vertreibung der Franzosen aus Russland in die Wege leiteten. Erzählt wird die Geschichte von Dmitri Semjonowitsch, einem Gutsnachbarn Charlows. Der erwachsene Erzähler war zur erzählten Zeit fünfzehn Jahre alt.