在2011年展開峰迴路轉巡迴演唱會之前，樂團便已將新專輯素材創作完成了。在期間，樂團會持續即興演奏並錄下想法，約翰·帕特西也會加入先前的試聽樣本。巡演結束後，樂團在休息的同時也持續創作。2012年12月，夢劇場與續約。2013年1月，他們進入科夫城音響錄音室展開錄製工作。鼓手麥克·曼基尼開始參與創作，新專輯在同年5月完成錄製。這次個歌詞主題都是基於真實事件，包括2013年波士頓馬拉松爆炸案受害者的創傷後壓力症候群、伊莉莎白·史馬特綁架事件，以及策動新世界秩序的神秘組織光明會。