Estimando que los rusos estaban "terminados", los alemanes comenzaron otra operación en el sur en el otoño de 1942, en la Batalla de Stalingrado. Hitler insistió en dividir las fuerzas alemanas del sur en un sitio simultáneo de Stalingrado y una ofensiva contra Bakú en el Mar Caspio. Stalin ordenó a sus generales que no escatimaran esfuerzos para defender Stalingrado. Aunque los soviéticos sufrieron más de 2 millones de bajas en Stalingrado, su victoria sobre las fuerzas alemanas, incluido el cerco de 290,000 tropas del Eje, marcó un punto de inflexión en la guerra.