En 1937 et 1938, l'URSS resta neutre envers les États baltes : Moscou n'avait pas réagi à l'Entente balte et le maréchal soviétique Aleksandr Iegorov visita les trois capitales baltes en 1937. Mais en même temps, l'Union soviétique construisit des fortifications à ses frontières avec la Finlande, l'Estonie et la Lettonie, et son aviation ne cessait d'observer leurs territoires. Certes, des représentants britanniques avaient effectué des visites dans la région, et exporté de l'armement, mais par l'accord naval anglo-allemand en 1935, les Britanniques avaient renoncé à toute intervention navale dans la mer Baltique, de sorte que les seuls systèmes de sécurité proposés dans cette région étaient allemands ou soviétiques. Or, au début de 1939, Allemands et Soviétiques commencent des réunions secrètes en vue de conclure un accord. De leur côté, Britanniques et Français tentent d'organiser une « garantie » des États baltes neutres, mais en , l'Estonie et la Lettonie cèdent à la pression allemande et signent des pactes de non-agression.