No mundo alternativo, é novembro de 1941, nove meses após uma invasão alemã bem-sucedida da Grã-Bretanha. Winston Churchill foi executado, e o rei George VI é um prisioneiro que não é visto em público há algum tempo. A Rainha-Mãe e suas filhas Elizabeth e Margaret escaparam. Um governo britânico no exílio, liderado pelo contra-almirante Conolly, existe mas não é reconhecido pelos Estados Unidos. A Alemanha também manteve relações amistosas com a União Soviética, e o ministro das Relações Exteriores soviético Molotov acaba de chegar para supervisionar a remoção do corpo de Karl Marx para a União Soviética.