Jive Records'un faaliyetine son vererek RCA Records'a katılmasının ardından, Miguel'in ikinci stüdyo albümü "Kaleidoscope Dream", RCA etiketiyle Ekim 2012'de dinleyiciyle buluştu. İlk haftasında 71 bin sattı ve "Billboard" 200 listesine üç numaradan girdi. Albümün ilk single'ı "Adorn", radyolarda hit oldu. "Billboard" Hot 100'de 17, &lt;a href="Hot%20R%26amp%3BB/Hip-Hop%20Songs"&gt;Hot R&amp;B/Hip-Hop Songs&lt;/a&gt; listesinde bir numaraya yükselen şarkı, ayrıca 2013 Grammy Ödülleri'nde En İyi R&amp;B Şarkısı dalında bir Grammy kazandı. Ağustos 2013'te Miguel'in Mariah Carey'ye eşlik ettiği "Beautiful", sanatçının "Sure Thing" ve "Adorn"un ardından ABD'de bir milyon satan üçüncü single'ı oldu.