Зі свого боку, Курець виявляє підказки, які переконують його, що Малдер не мертвий. Дослідження Скаллі щодо контакту невідомого, якого вбив Малдер, змушує її повірити — до цього причетний Скіннер. Доктор Вітальяно передзвонює до Дейни і просить прибути подивитися на зразки льоду. Крічгау повідомляє Малдеру — його син повернувся з війни у Перській затоці хворим від бактеріологічної зброї і тому він хоче відомстити уряду. Коли Крічгау заарештовують солдати, Малдер виявляє фальшиві трупи інопланетян, а також склад, заповнений файлами та справами, в яких він знаходить зразок продукту, який — на його думку — може вилікувати онкозахворювання Скаллі. В палеокліматичній лабораторії Скаллі і науковець досліджують клітини, які не можуть ідентифікувати ні як рослинні ні як тваринні. Науковець бере кров за наполяганням Дейни — вона хоче відтестувати на схожість з невідомими клітинами. У Скіннера конфлікт з Дейною щодо її брехні у свідченнях про смерть Малдера. Скаллі здійснює тестування на схожість клітин ракової пухлини з її організму та невідомих клітин. Вона приходить до висновку — клітини невідомої химери ідентичні клітинам її онкозахворювання.