В фильме использованы кинодокументы первого десятилетия после Октябрьской революции 1917; материалы института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, архива МИДа СССР, Центрального архива кинофотодокументов СССР, киноархивов ГДР, Англии, Франции; рукописи Г. В. Чичерина, блокнотные записи и заметки Джона Рида, Альберта Рис Вильямса, Эрнеста Хемингуэя; рассказывают и вспоминают старейшие работники Наркоминдела СССР.