1893 год. Царский поезд. Император Александр III показывает сыну фотографии балерин и особо выделяет Кшесинскую, отмечая, что именно такая жена нужна Николаю, а не «"та немка"», которой наследник пишет письмо. Николай отвечает отцу, что его будущую невесту зовут Аликс и он, как наследник престола, всегда должен быть готов взойти на него вместе с супругой. Александр замечает: «"Рано ещё меня хоронить"», а Мария Фёдоровна упрекает супруга в том, что он показывает Николаю балерин. Неожиданно поезд резко затормозил из-за застрявшей на переезде повозки крестьянина, происходит его крушение. Позволяя своей семье выбраться наружу, Александр на протяжении долгого времени держит упавшую крышу вагона, после чего теряет силы и падает без сознания. Шеф сыскной полиции Власов проникает внутрь поезда и обнаруживает императора живым, но его здоровье уже подорвано.