Война 1536—1538 годов обошла Англию стороной: французские и испанские эскадры воевали между собой в виду английских берегов, иногда захватывали торговые суда, но прямых столкновений с англичанами избегали. В августе 1538 года эта война закончилась и Англия оказалась во внешнеполитической изоляции. В январе 1539 года положение стало критическим: Испания и Франция заключили Толедский договор, одним из условий которого был отказ от союзов с Англией, а затем отозвали послов из Лондона. Папа при посредничестве кардинала Поула склонял Карла V и Франциска I к вторжению в Англию. В Европе открыто обсуждали грядущий раздел Англии великими державами; в самой Англии ожидали, что к ним присоединятся и итальянцы, и старые враги шотландцы.