Оценявайки, че руснаците са „свършени“ германците започват друга южна операция през есента на 1942 г. битката при Сталинград. Хитлер настоява за разделянето на немските южни сили в едновременна обсада на Сталинград и атака срещу Баку на Каспийско море. Сталин нарежда на своите генерали да не щадят усилия, за да защитят Сталинград. Макар СССР да губи повече от 2 милиона души при Сталинград, победата над немската армия, включително обкръжаването на 290 000 хиляди войници на Оста е повратна точка във войната.