Zappa ha poi preso le distanze dalla componente "freak" degli esordi con il suo primo album quasi interamente strumentale "Hot Rats" (1969), definito un "magma sonoro, chitarra-basso-batteria e sax, improvvisazioni su basi rhythm and blues o classici rock 'n' roll dilatati fino a diventare qualcos'altro, forse il suono di un futuro che prescinde da Woodstock e dal pop imperante." Dopo "Burnt Weeny Sandwich" (1970) che precede lo scioglimento dei Mothers of Invention, il compositore si allontana definitivamente "dal rock d'autore colto" degli esordi per diventare "il grande amante della musica in tutti i suoi risvolti" nonché un "goliarda con il gusto del grossolano" che contamina il rock con la musica orchestrale. A conferma di questa transizione ci sono "&lt;a href="Waka/Jawaka"&gt;Waka/Jawaka&lt;/a&gt;" (1972) e "The Grand Wazoo" (1972), in cui predominano il jazz e la fusion.