La s'empare de la province de Kars, perdue en 1878 ; les troupes russes se retirent sans combat et seuls quelques unités de volontaires arméniens tentent de résister. Enver Pacha, encouragé par ce succès, décide de pousser son avantage en s'emparant de l'Azerbaïdjan russe. En juin 1918, une armée islamique du Caucase est constituée, comprenant la ottomane () et à volontaires musulmans du Caucase russe dont les anciens soldats de la Division sauvage. La bataille de Bakou est la dernière victoire ottomane de la guerre : l'armée islamique avance jusqu'au Daghestan et, le 16 septembre 1918, entre dans Bakou évacuée la veille par les Britanniques du général Dunsterville ; une république démocratique d'Azerbaïdjan, alliée aux Ottomans, est proclamée. Talaat Pacha, devenu grand vizir, négocie avec l'Allemagne un partage des sphères d'influence allemande et ottomane dans le Caucase, le Turkestan russe et en Crimée. Cette victoire arrive trop tard : les défaites ottomanes en Syrie et Irak, et surtout la capitulation de la Bulgarie, qui laisse Constantinople à découvert, rendent inévitable un armistice avec l'Entente.