Події фільму розгортаються у Криму під час серпневого путчу 1991 року. Головний герой — розумний, талановитий, артистичний інтелігент, який став генералом КДБ, аби не стати табірним пилом. Він чітко бачить світ, якому почав служити: глибоко і таємно зневажає його, змінюючи маски та ролі в надії залишитися чистим. Але спрацьовують кармічні сили, стягуючи до купи бездарні політичні путчі, ненависних родичів, зрадливих підлеглих, екстравагантні еротичні пригоди дружини та розпад імперії, якій було присвячено усе своє життя.