Su sucesor, Erik XIV, decidido a atajar los intentos por parte de los nobles de conducir su propia política exterior, inició una política expansionista en el Báltico con la conquista de Estonia, por aquel entonces en el punto de mira de los planes de expansión daneses, polacos y rusos; esto, unido a los planes de Dinamarca de restaurar la Unión, desencadenó el estallido de la Guerra nórdica de los Siete Años en 1563, concluida en 1570, ya depuesto Erik XIV. Juan III de Suecia siguió los mismos objetivos en política exterior que su hermanastro y continuó la guerra contra Rusia por el dominio de Estonia, que duró hasta que Rusia renunció a sus ambiciones en el Tratado de Teusina el 18 de mayo de 1595. Segismundo III fue elegido rey de Polonia y su deposición en 1599, a causa de sus apoyos a la Reforma Católica, provocó la guerra con este país. Segismundo también intentó explotar las luchas por el trono ruso en 1609, en contra de los intereses suecos. Además, las viejas diferencias con Dinamarca dieron lugar a una guerra contra este país en 1611. Esta triple guerra marcó el final de este periodo en la historia del estado sueco.