1224 wurde das Königreich Thessaloniki vom Despoten von Epiros erobert und kam nach der Schlacht von Klokotniza 1230 zusammen mit dem Despotat von Epiros unter bulgarische Oberhoheit. Da Trapezunt zu entlegen und zu schwach war, verblieb Nikaia als einziger ernstzunehmender byzantinischer Nachfolgestaat. Johannes III. konnte daher seinen Herrschaftsbereich in die Ägäis und nach Thrakien ausdehnen. 1235 verbündete er sich mit dem bulgarischen Zaren Iwan Assen II. Beiden gelang es jedoch nicht, Konstantinopel zurückzuerobern.