Film obejmuje czasy wojen ze Szwedami o dostęp do Morza Bałtyckiego. Część I zaczyna się klęską wojsk cara pod Narwią (1700), a kończy jego zwycięstwem pod Połtawą. Część II doprowadzona jest do zwycięskiej bitwy Rosjan na Morzu Bałtyckim (1720).