Au , on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de "Don Quichotte". De ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l’Ottoman Hassan Bey, en passant par son alliance avec le pape Pie IV, par ses amours contrariées avec la belle courtisane romaine Giulia, par son combat auprès de Philippe II d’Espagne contre les Maures, par sa bravoure à la bataille navale de Lépante où il perd l’usage de son bras gauche, mais gagne une pension, jusqu’à sa capture en même temps que son frère Rodrigo par des pirates et leur emprisonnement à Alger par Hassan Bey. Miguel ayant acquis une renommée du fait de ses exploits guerriers, Hassan Bey monnaye la libération des deux frères contre rançon à leur famille, mais également au roi d’Espagne. Durant cette négociation, Hassan Bey réduit les deux frères en esclavage, mais Miguel fomente une rébellion, ce qui lui vaut d’être soumis à la torture puis condamné à mort. Heureusement, la rançon est payée juste avant son exécution et Hassan Bey rend leur liberté aux frères Cervantes qui peuvent enfin regagner leur pays.