A Berlino, dopo aver ricevuto benedizioni da parte dei rappresentanti degli stati alleati – la Turchia, il Vaticano, la Romania e il Giappone – e osservando una lunga coda di Ostarbeiter tra i quali figura Nataša, Adolf Hitler diventa furioso per la sconfitta a Mosca. Dimette Walther von Brauchitsch dalla sua carica e offre il comando dell'esercito a Gerd von Rundstedt ma quest'ultimo rifiuta, affermando che Stalin è un ottimo capitano e la sconfitta della Germania è certa. Hitler decide alla fine di attaccare Stalingrado, mentre Göring cerca di negoziare col capitalista britannico Bedstone per i rifornimenti di materiale. Dopo la vittoria sovietica a Stalingrado, Vasilij Čujkov dice a Ivanov che Stalin è sempre con lui e l'Armata Rossa.