Gott ist etwas genervt von der Anstrengung, die Erde zu erschaffen, produziert jedoch einen Kreis und Licht sowie Bewegung. Die Geschichte der Menschheit spult sich ab. Adam und Eva essen einen Apfel im Paradies und es kommt zur Explosion, als Adam vom Apfel kostet. Auch seine Entschuldigung hilft nicht mehr. Die Arche Noah schwimmt vorbei, bevor Moses etwas orientierungslos seine Leute durch die Wüste führt und nach dem Weg sucht. Das Trojanische Pferd rollt durch das Bild, bevor die Heiligen Drei Könige dem Stern folgen. Nero singt, während Rom brennt. Leonardo da Vinci verwandelt sich vor seiner Mutter kichernd in ein Abbild des "Vitruvianischen Menschen" und seine Mutter meint nur ärgerlich „Grow up, Lenny!“ („Werde endlich erwachsen, Lenny!“). Die Neue Welt wird entdeckt, doch stürzt das Schiff an der Kante des Meeres ab. Es folgen zahlreiche Kriege, Napoléon, Queen Victoria, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, wobei die Hakenkreuzfahne in die japanische Flagge (Pearl Harbor) übergeht, sowie die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.