3 февраля 1576 года Генрих всё-таки совершает побег с выжившими после Варфоломеевской ночи друзьями: д'Обинье, дю Бартой и дю Плесси-Морнеем. По дороге они вербуют себе новых сторонников. Своей новой резиденцией король избирает Нерак. В новый двор входят не только протестанты, но и католики. Со временем Генрих вызволяет свою сестру из Парижа, но его жена бежит во Фландрию с д'Алансоном. Генрих III начинает новую войну с гугенотами под давлением Гизов. Армия короля наваррского кочует по стране, захватывая всё новые и новые города. В итоге Екатерина просит о переговорах и прибывает на них с Маргаритой, которая ещё раньше вернулась из Фландрии с братом. Франсуа умер в Париже вскоре после прибытия. Дела у супругов совсем перестали ладиться. В итоге Марго покидает мужа. Усиление Лиги заставляет короля Франции прибыть к своему противнику. На переговорах Генрих III негласно даёт понять зятю, что видит в нем наследника, поскольку его жена не может уже много лет забеременеть. В итоге короли мирятся и становятся друзьями. Тем не менее война продолжается. Генрих Наваррский в битве при Кутра наносит поражение королевским войскам, возвеличивая своё имя по всей Франции. В то же время его кузен Конде терпит поражение от лигистов и подается в бега, где и умирает.