南満州鉄道総裁の中村是公に誘われて行った、満州旅行の旅行記である。胃の調子が悪くなったため、漱石は是公に遅れて満州に渡った。漱石の書生だった満鉄職員の股野義郎（『吾輩は猫である』の書生多々羅三平のモデルとされたことに異議を唱えて『猫』の訂正を求めたエピソードも書かれる）の案内で大連の造船所や工場を見学した。漱石が17歳の頃、共に自炊生活を行った農学者の橋本左五郎が訪れ、その後は共に行動し、旅順の戦闘に参加した中尉の案内で、旅順の古戦場を見学した様子なども紹介される。主に日本人社会の中で行動し、中国人民衆に対する言及は若干あるだけである。馬車にひかれた老人の目撃談や、「支那人」の臭いに対する生理的な嫌悪感、昭陵（北陵）での観光の時の落ちた装飾物を拾って番頭に売る子供の話などがある。