L'action se passe au printemps 1877, en Saskatchewan, province de l'ouest canadien limitrophe des États-Unis. De retour d'une saison de chasse, O'Rourke, sergent de la Police montée du Nord-Ouest, et Cajou, frère adoptif d'O'Rourke et fils d'un chef indien cree, recueillent Grace Markey, seule survivante d'un convoi attaqué par les Sioux qui ont traversé la frontière canadienne après avoir battu Custer. De retour au fort, O'Rourke se heurte au nouveau commandant Benton, officier rigide envoyé pour appliquer les directives du gouvernement central et désarmer les Crees. O'Rourke objecte qu'ils avaient besoin de ces armes pour chasser, qu'ils connaissent la famine et que cette confiscation va les pousser à s'allier aux Sioux. Benton rabroue O'Rourke et organise le départ pour Fort Walsh avec les armes confisquées. Grace Markey, mise en arrestation pour meurtre par le shérif américain Carl Smith, est contrainte de les accompagner. Contre l'avis d'O'Rourke qui connait parfaitement la région, Benton prend la route de la plaine, très exposée. Au cours de ce périple, le convoi tombe dans une embuscade des Sioux, comme l'avait redouté O'Rourke. Celui-ci provoque une mutinerie contre l'incompétence de Benton et prend la direction du convoi...