Andrei Kurbski bekennt Anastassija nochmals seine Liebe, er will gemeinsam mit ihr „auf den Thron oder den Richtblock“. Sie weist ihn zurück. Weil er dann erkennt, dass Iwan überleben wird, schwört er scheinheilig in Anwesenheit der erstaunten Bojaren dem rechtmäßigen Thronfolger Dmitri die Treue; plant insgeheim aber schon seinen Verrat, denn er sieht unter einem „lebenden Iwan“ keine Entfaltungsmöglichkeiten für sich. Iwan wähnt nun, Kurbski habe sich als Einziger der Großen seines Reiches bewährt, und überträgt ihm die wichtigste Aufgabe des Reiches: Den Krieg gegen die Livländer, um dem Zarenreich einen Weg zum Meer (zur Ostsee) zu schaffen. Als Verteidiger der südlichen Grenze gegen den Khan der Krim wählt Iwan Aleksej Basmanow. Anastassija sieht Kurbski verächtlich an, behält aber ihr Wissen für sich. Maljuta Skuratow, inzwischen „das Auge des Zaren“, ahnt Kurbskis Falschheit.