Основу фильма составляют документальные кадры, отснятые на учениях «Днепр», проводившихся Министерством обороны СССР в сентябре 1967 года. Показ современных Вооружённых сил в фильме предваряется архивными кинокадрами: на экране появляется В. И. Ленин среди красноармейцев, громивших белогвардейцев и иностранных интервентов на фронтах Гражданской войны, события мая 1945 года: Взятие рейхстага, а затем — Нюрнбергский процесс над фашистскими преступниками. Показ кинохроники сопровождается закадровым голосом диктора (Л. И. Хмара): «Когда пал Берлин и суд народов вынес приговор фашизму, человечество надеялось, что разум восторжествовал, что наступила пора мирного сева и созидания. Но, надругавшись над людскими надеждами, попирая законы разума и совести во имя своей власти и прибылей, американские империалисты пулей, штыком, напалмом, бомбами пытаются насаждать порядки своего так называемого «свободного мира». На экране появляются самолёты Вооружённых сил США, сбрасывающие бомбы на мирные города и деревни Вьетнама. Плачущие вьетнамские дети и скорбящие матери. Затем действие переносится на Ближний Восток, небо над которым рассекают самолёты израильских ВВС, пролетая над толпами бегущих арабов. На экране развеваются фашистские флаги над колонной орущих что-то неонацистов. В кадре появляется изображение свастики на стене. Диктор продолжает свою речь: «Люди, будьте бдительны! Остановите преступную руку агрессора, не дайте снова выползти из своих нор фашистским недобиткам! Мир под угрозой». На экране появляется трибуна Кремлёвского Дворца съездов — на юбилейном торжественном заседании выступает Л. И. Брежнев, говоря о необходимости подкрепления мирной политики Советского Союза его несокрушимой оборонной мощью. По Красной площади идут парадом новейшие танки и ракетные комплексы. Офицер у пульта. Раздаётся сигнал «Тревога», танкисты бегут к боевым машинам, лётчики — к самолётам. Начинаются учения «Днепр»…