Уфимцев возвращается из Испании домой. Спустя некоторое время он и Кайтанов уже воюют с японцами на Халкин-Голе. После окончания боевых действий Кайтанова награждают орденом Красной Звезды, а Уфимцеву присваивают звание Героя Советского Союза. При выходе из Кремля после награждения Уфимцева останавливают выпускники 10-го класса и приглашают его на выпускной бал. Уфимцев соглашается при условии если девушка (её зовут Таня) лично пригласит его. На следующий день после выпускного бала начинается Великая Отечественная война. Кайтанов уходит на фронт. Уфимцева отправляют в тыл в лётное училище готовить молодых пилотов. Все его рапорты об отправке на фронт пока что отклоняются.