Paris zur Weltausstellung 1867: Die 18-jährige Seraphine Lawrence kommt mit ihrer Mutter Madeleine in die Stadt. Madeleine wurde in Paris geboren, heiratete hier ihren Mann und ging nach Kanada, wo Seraphine geboren wurde. Sie sieht die Stadt nun nach 20 Jahren wieder. Die Straßen sind überfüllt, rund zwei Millionen Menschen sind anlässlich der Weltausstellung in Paris zu Besuch. Madeleine fühlt sich unwohl und der Arzt Dr. Morot hilft den beiden Frauen, in ihr Hotel zu kommen. Hier stellt sich heraus, dass die Zimmerbestellung Madeleines nie ankam. Das Hotel ist überfüllt, doch kann Madeleine ein Einzelzimmer unter dem Dach beziehen. Seraphine wird von Dr. Morot in ein kleineres Hotel gebracht. Beide ziehen nachts durch die Stadt und gehen tanzen. Am nächsten Morgen wird Morot vom Polizeipräfekten von Paris sowie dem Grafen Duval, Präsident des Weltausstellungskomitees, zur Unterredung gebeten. Madeleine ist tot, die Umstände des Todes jedoch sollen verschwiegen werden, um eine Massenpanik unter den Gästen zu vermeiden, die weit mehr Tote fordern könnte. Alle Anwesenden werden zur Verschwiegenheit verpflichtet.