В ходе похода монголов на южнокитайские города (1275—1278) Уолтеру и Тристраму удаётся бежать, но лишь для того чтобы попасть в китайский плен. При попытке бегства последний из них гибнет, а Уолтер после долгих странствий возвращается на родину. Здесь он получает известие, что король Эдуард, получивший послание от грозного Баяна, в котором тот удостаивает молодого англичанина всяческих похвал, не только помиловал его, но и посвятил в рыцари, вернув наследство.