Наратор, якого тепер звуть не Фріц а Дольфі, і який є інженером цепелінів, зустрічається з сином — соціальним істориком, перед від'їздом до Німеччини. Під час зустрічі вони обговорюють переломні історичні моменти і як зміни в них могли б вплинути на історію. Наприклад, якби Марія Склодовська вийшла заміж за П'єра Кюрі, а не за Томаса Едісона, то він, без її допомоги, не створив би дешеву і чисту для довкілля батарею, і тоді, можливо, автомобільну індустрію домінував би Форд, з його концептами двигунів які спалюють пари бензину. Якби відносини між Німеччиною і США цього десятиріччя не були такими теплими, то ймовірно що Америка заблокувала продаж гелію Німеччині, що в свою чергу спричинило використання водню для дирижаблів, через що могли б статись небезпечні аварії, і авіація закинула б ідею аеростатів, та перейшла на тяжкі гвинтові літаки. Що реконструкція після громадянської війни в США мала великі шанси провалитися, що могло б спричинити нову хвилю дискримінації афроамериканців. Останній переломний момент який обговорюють герої — це кінець першої світової війни. Син наводить аргументи що існувала велика ймовірність перемир'я, замість безумовної капітуляції Німеччини, і що це могло б спричинити мілітаристичний режим в Німеччині, слабку Лігу Націй, і можливо привело б до нового конфлікту.