В феврале 1893 г. Менелик II объявил о расторжении Уччальского договора со 2 мая 1894 г. Итальянские войска в 1893 г. заняли Агордат у махдистов, а в июле 1894 г. — Кассалу у эфиопов. В марте 1895 г. итальянцы захватили Адди-Грат; началась Первая итало-эфиопская война 1895—1896 гг. К октябрю 1895 г. итальянцы заняли все крупные города Тигре, но Менелик получил из Франции и России огромные партии оружия, императора поддержали все подвластные племена и феодалы, даже ранее враждовавшие с Менеликом. Попытки подкупа не давали результатов — эфиопы либо отказывались от денег и оружия, либо принимали их и отправляли Менелику; даже рас Мэнгэша, сын Йоханныса IV, твёрдо встал на сторону императора. Менелик собрал 112-тыс. армию с артиллерией, хорошо наладил снабжение продовольствием и одеждой. 7 декабря 1895 г. в битве при Амба-Алаге рас Мэконнын с 15 тыс. эфиопов уничтожил 2,5-тыс. итальянский отряд с 4 орудиями. Эфиопы осадили и 21 января 1896 г. взяли крепость Мэкэле; император предлагал мир на мягких условиях (восстановление границ, очерченных по Уччальскому договору, и заключение нового союзного договора); итальянцы отказались. Менелик отступил к Адуа, где 1 марта 1896 г. 17-тыс. итальянская армия генерала Баратьери была наголову разгромлена. Итальянцы потеряли 11 тыс. убитыми и ранеными и 3,6 тыс. пленными, всю артиллерию, множество современных винтовок. Эфиопы потеряли 6 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными.