Kumiko memanggil Toru untuk menjelaskan bahwa ia harus bertemu dengan waskita Malta Kano, yang akan membantu menemukan kucing itu. Malta Kano datang direkomendasikan dari kakaknya Noboru Wataya, yang juga merupakan nama kucing. Keluarga Kumiko percaya pada peramalan dan sebelumnya menetapkan bahwa pasangan itu bertemu dengan seorang lelaki tua, Pak Honda, untuk konsultasi secara teratur, yang mereka lakukan untuk beberapa waktu. (Alih-alih memberi saran, ia menghabiskan sebagian besar sesi mereka menceritakan kembali pengalaman yang sama tentang pengalamannya di Tentara Kwantung dalam pertempuran tank yang hilang dengan Rusia pada Pertempuran Khalkhin Gol di Manchukuo Perbatasan Rusia selama Perang Dunia II.) Toru bertemu Malta Kano yang misterius di sebuah restoran hotel yang sibuk, dan dia menugaskan saudara perempuannya Creta Kano untuk melanjutkan pekerjaan. Kedua saudara perempuan itu mengenakan pakaian yang tidak biasa: Malta topi merah besar dan pakaian Creta yang tidak terkenal tahun 1960-an. Creta bertemu Toru di rumahnya dan mulai menceritakan kisah masa lalunya, termasuk diperkosa oleh Noboru, tetapi tiba-tiba pergi. Toru pemberitahuan Kumiko mengenakan parfum yang telah diberikan kepadanya oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Kucing itu tetap hilang. Toru dihubungi oleh Letnan Mamiya, yang memberi tahu Toru bahwa teman perang lama Mamiya, kopral Honda telah meninggal dan Mamiya ingin mengunjungi Toru untuk mengantarkan barang yang diwariskan Honda kepadanya. Bagian pertama berakhir dengan Letnan Mamiya tiba dan memberi tahu Toru kisah panjang tentang pengalaman perangnya yang menakutkan dan mistis di Manchukuo di Tentara Kwantung, tempat dia melihat seorang lelaki menguliti hidup-hidup. Mamiya juga dibiarkan mati di sumur yang dalam sebelum diselamatkan oleh kopral Honda. Hadiah dari Honda adalah kotak kosong.