Действие фильма происходит вскоре после окончания корейской войны, разделившей прежде единую Корею на два враждебных государства. Разделила война и двух братьев Ман. Старший, Ман Сен, живёт в коммунистической Северной Корее и руководит работами по восстановлению электростанции. Младший, Ман Чер, перед войной уехавший учиться в Сеул, живёт в проамериканской Южной Корее и настроен враждебно по отношению к северянам-коммунистам. Война окончилась и учитель Ман Чера, лисынмановец Ли, уговорил юношу вернуться на родину, рассчитывая, что там он будет вести подрывную работу. Ман Чер, пожив на Севере и узнав правду о жизни людей под руководством Ким Ир Сена, осознал свои заблуждения и отказывается помогать врагам молодой народной демократии. В решении юноши немалую роль сыграла его первая любовь Ок Лим. Девушка недавно вернулась на родину из Москвы, где училась в балетной школе и полна энтузиазма в деле построения социализма.