В начале XII века начались войны с чжурчжэньской империей Цзинь. В 1127 году чжурчжэни, разгромив сунские армии и пленив императора, создали на захваченных сунских землях марионеточное государство Чу со столицей в Бяне. Однако в Сун был возведён на трон новый император (начав эпоху Южной Сун), который казнил добровольно сдавшегося ему правителя Чу. Война с чжурчжэнями возобновилась, чжурчжэни вновь нанесли поражение сунцам и создали на захваченных землях марионеточное государство Ци, правитель которого, помня о судьбе правителя Чу, уже не соглашался на компромисс с Сун и вместе с Цзинь воевал против сунцев. В 1137 году Ци было аннексировано Цзинь, а в 1142 году Сун пришлось официально отдать Цзинь земли к северу от реки Хуайхэ; Кайфэн стал Южной столицей империи Цзинь.