В Российской империи казаки устраивают погром в еврейских поселениях и убивают местного раввина. Его жена и сын Залми Белински переезжают в Америку. В Нью-Йорке, Луи, хозяин Кабаре, нанимает Залми для раздачи текстов для танцовщиц. После смерти матери во время пожара на фабрике «Трайангл», Залми начинает работать с Луи, выступая на сцене в костюме лошади. У Залми мечтает стать певцом, но во время выступления для солдат в годы Первой Мировой войны начинается налёт немецких самолетов, и Залми получает ранение в шею, из-за этого его голос сильно портится, закрывая этим путь к музыкальной карьере.