Przełom XVII i XVIII wieku. August II Mocny, król Polski i Saksonii, przebywając w Dreźnie dowiaduje się o marszu armii szwedzkiej na Warszawę. Udaje się niezwłocznie do Warszawy, by objąć dowództwo nad obroną. W czasie podróży poznaję jednak piękną kobietę. Nie wie, że jest to agentka nasłana przez hrabinę Jabłonowską – przeciwniczkę panowania Wettynów w Polsce, a jej celem jest zatrzymanie króla w drodze. Kobieta osiąga swój cel. August traci koronę, a także swoją dotychczasową miłość hrabinę Aurorę Königsmarck, która w Dreźnie dowiaduje się o jego zdradzie. Jednak po bitwie pod Połtawą August wraca do kraju i ponownie obejmuje władzę w Polsce. Przy boku ma wiele pięknych kobiet. Na starość zostaje jednak samotny i nieszczęśliwy...