En la posterior Conferencia de Teherán, a la que Chiang no asistió, el resto de aliados decidió retrasar las operaciones en Birmania para dar prioridad a los desembarcos en el Mediterráneo. A pesar de esto, Chiang decidió actuar por su cuenta y permitió a Stillwell atacar en Birmania; con dominio del aire, el general estadounidense comenzó la ofensiva para recuperar el contacto con China el 21 de diciembre. En China, sin embargo, los japoneses emprendieron en la primavera de 1944 la mayor ofensiva de la guerra en China, la Operación Ichi-Go. El objetivo de la campaña era unir Manchukuo con Cantón e Indochina. El imparable avance japonés hacia el sur parecía conducir a la partición en dos del territorio chino y el Gobierno nacionalista perdió decenas de miles de hombres en los combates. En mayo los japoneses conquistaron por fin Changsha; en agosto, Hengyang; y, tras penetrar en Guangxi, en octubre y noviembre se hicieron con Guilin —donde había un gran base aérea aliada— y Nanning. La ofensiva nipona coincidió con el desenlace del conflicto entre Chiang y Stillwell y con una crisis entre el mandatario chino y su esposa. Chiang exigió y obtuvo finalmente el relevo de Stillwell en octubre. El fin de la ofensiva japonesa supuso una mejora de la situación militar, aunque dejó diversas zonas del sur del país arrasadas.