Мікаель Погосян (Оскар Айзек) проживає у невеликому вірменському селі Сирун, що на південному сході Османської Імперії. Заручини хлопця та дівчини з багатої сім'ї, а згодом, згідно сюжету, молодий чоловік відправляється у Константинополь для вступу до медичного навчального закладу. Там він знайомиться з Емре — сином високопоставленого турецького чиновника. Багатий дядько знайомить Мікаеля з Анною (Шарлотта Ле Бон), художницею вірменського походження з Парижу, яку супроводжує фотокореспондент Associated Press Кріс Маєрс (Крістіан Бейл). Мікаель закохується в Анну. З початком Першої світової війни починає рости міжнародна напруга. Студент оминає військової повинності за допомогою Емре. Під час спроби врятувати свого дядька 24 квітня 1915 року Мікаель сам потрапляє у концентраційний табір.