En 1934, après la défaite des armées de volontaires, toutes les unités du parti communistes sont réorganisées au sein de l'armée unie anti-japonaise du Nord-Est, avec Zhao Shangzhi pour commandant-en-chef. Cette nouvelle force continue la lutte contre la pacification japonaise du Mandchoukouo. En 1935, le parti change officiellement de politique et commence la création d'un front uni en absorbant la plupart des forces anti-japonaises restantes en Mandchourie et les combattants résistants coréens comme Kim Il-sung. L'armée est organisée en trois armées : l'armée de la de Yang Jingyu, la de Zhou Baozhong et la de Li Zhaolin. Elle prétend alors compter hommes.