Король заключает с Саладином мир и приказывает арестовать Рено де Шатильона, однако в виду долгого похода, умирает спустя несколько дней. Став королём, Ги де Лузиньян приказывает освобождённому из тюрьмы Рено де Шатильону начать гонения мусульман. Тамплиеры вырезают тысячи невинных арабов и даже сестру Саладина. Прибывший в Иерусалим посол требует сдачи Иерусалима и выдачи тамплиеров, однако новый король казнит посла. Он собирает войско под эгидой Крестового Похода и идёт войной на сарацинов. Из-за отсутствия близлежащих источников, половина войска гибнет в пути. Саладин с огромной армией поджидает крестоносцев у холмов Хаттин, где в кровопролитной битве уничтожает христианское войско. Новоиспечённый король попадает в плен, а Рене де Шатильона казнит Саладин. Балиан и Тиберий после битвы приезжают к Хаттину. Тиберий с досадой и отчаяньем заявляет, что надежды отстоять Иерусалим нет, после чего отправляется на остров Кипр. С Балианом остаётся только горстка рыцарей, ввиду чего он дарует рыцарские титулы оруженосцам и мещанам. Немногочисленный гарнизон Иерусалима готовится к осаде. Салах-ад-Дин направляет войско на Иерусалим. Рыцари отчаянно защищают город и, благодаря тактическому мастерству Балиана, а также самоотверженности жителей, им удаётся устоять перед войском Саладина. Саладин начинает переговоры, в результате которых Балиан сдаёт город при условии сохранения жизни рыцарям и мирным жителям. Саладин с триумфом входит в Иерусалим, а Имад возвращает Балиану подаренного коня.