Pada babak ini, tim selain 5 tim finalis Piala Dunia FIFA 2002 (yaitu: ', ', ', ', dan ') dan 4 tim berperingkat tertinggi lainnya menurut FIFA pada 25 Juni 2003 (yaitu: ', ', ', dan ) dibagi dalam 21 pasang pertandingan untuk kemudian bermain satu sama lain dalam format "play-off" kandang–tandang. Ke-21 pemenang kemudian berhak melaju ke babak kedua.