Ritorna in Scozia nel 1689, cinque anni dopo la sua partenza, trovando un clima religioso e politico mutato, dovuto alla Gloriosa Rivoluzione e al rovesciamento di Giacomo II. Viene a sapere che Margaret ed Edith Bellenden sono state usurpate del loro castello da Basil Olifant, parente senza scrupoli di Margaret, e che ora sono ospitate da Lord Evandale, futuro sposo di Edith. Morton, mentre cerca l'atto di proprietà del castello di Tillietudlem, viene informato che Olifant, con l'aiuto di Balfour, vuole tendere un'imboscata a Lord Evandale per poter sposare Edith. Nello scontro Lord Evandale viene ferito mortalmente, mentre il suo rivale è ucciso da Cuddie, ex fedele servitore delle Bellenden. Nel frattempo Morton arriva seguito da uno squadrone di dragoni per fermare il combattimento. Balfour, dopo aver ucciso alcune guardie durante la sua fuga, muore annegato trasportato dalla corrente del fiume. Edith e Morton soccorrono invano Evandale, che prima di morire dà loro la benedizione di sposarsi mettendo la mano di lei sopra quella di lui.