Боярин, пытаясь узурпировать власть, вступает в конфликт с общиной тухольцев, которые привыкли жить независимо. Противостояние достигает апогея, когда Тугар Волк во время совета убивает Митька Воина, который должен был свидетельствовать против него. После случившегося община прогоняет убийцу. Оставив отряд защищать свой дом, боярин вместе с Мирославой едет к монголам, на сторону которых перешёл ещё во время битвы на Калке.