エセン・テムルの出鎮以前より雲南行省はザルダンダン（金歯）などの帰属を巡って戦端を開いていた（ンガサウジャンの戦い）が、至元22年（1285年）ころよりエセン・テムルはパガン朝の不安定な政情に目をつけ、ビルマへの侵攻を再開した。至元24年（1287年）には軍を率いて首パガンを攻略し、ビルマの北半を征服した。この功績からか、至元25年（1288年）には旧パガン朝領に設置された緬中行省はエセン・テムルの節制を受けることが定められている。この間エセン・テムルの権限は漸次強化されており、軍政上の監督権限が雲南行省より上位にあること、カラジャンの千戸・百戸の子弟はエセン・テムルの質子とすることなどが認められている。