テオフィロスは黒海・カスピ海付近のハザールとの関係を強化した。その背景には、ひとつにはこの頃から黒海付近で活動が盛んになっていたノルマン系の人々（後のキエフ・ルーシ）への対応があったと考えられる（、830年）。またイスラーム勢力の進出に対してもさまざまな方策を行っているが、その多くは成果を結んでいない。テオフィロスはアッバース朝に対して何度か遠征を行うが、大きな成果を挙げることはできず、838年にはカリフのムウタスィム自らの小アジア遠征によって、故郷である小アジアの拠点都市アモリオンやアンキュラ（現アンカラ）を破壊されるという屈辱的な敗北を喫した。この戦いにテオフィロスは自ら出陣するが、一時コンスタンティノポリスでは彼の消息が不明になり、宮廷内で混乱が起きた。また帝国に降伏し、将軍として利用されていたクルド人のテオフォボス（ナスル）が一時反旗を翻した（後に帰参するが、暗殺された）。またテオフィロスは小アジア半島などでテマの分割・再編を進めている。