Bộ phim điện ảnh thứ hai do Dolan đạo diễn, "Heartbeats" ("Les Amours imaginaires"), được tài trợ tư nhân. Bộ phim kể về hai người bạn say mê cùng một chàng trai trẻ bí ẩn và tình bạn của họ đau khổ. Nó được công chiếu lần đầu trong hạng mục Un Certain Regard tại Liên hoan Cannes lần thứ 63e vào tháng 5 năm 2010, nơi nó nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Phim đã giành được giải thưởng cao nhất của Cuộc thi chính thức tại Liên hoan phim Sydney vào tháng 6 và được chiếu tại một số liên hoan phim trong suốt năm 2011, nhưng không tìm được khán giả ở các nước không nói tiếng Pháp. Phim đã nhận được một số đề cử Genie và giải AQCC (hiệp hội các nhà phê bình phim Québec) cho Phim hay nhất.