Haldane, ein Mitglied der Organisation, sucht Fred Leiser auf, der eine Autowerkstatt betreibt, und überzeugt ihn mit einer Mischung aus finanziellen Anreizen und Anspielungen auf seine Fähigkeiten als Spion im Krieg, die Aufgabe zu übernehmen. Man mietet ein Haus in Oxford an, um Leiser auf die Aufgabe vorzubereiten und schickt Haldane und Avery als Ausbilder und Führungsoffiziere. Mehrere Wochen lang wird Leiser im Umgang mit Schusswaffe und Messer geschult, vor allem aber intensiv mit Funkgerät und Morsetechnik vertraut gemacht. Schließlich bekommt er eine neue Identität – "Ihr Name ist Fred Hartbeck. Sie sind ein unverheirateter Mechaniker aus Magdeburg und haben ein Arbeitsangebot für die volkseigene Schiffswerft in Rostock." –, und die Gruppe reist nach Norddeutschland, um dort die letzten Schritte vorzubereiten. Leiser geht bei Lübeck über die Grenze, ersticht allerdings dabei einen DDR-Wachtposten. Dann stiehlt er ein Motorrad und fährt nach Kalkstadt, wo er ein Mädchen trifft, das er vorsichtig nach Aktivitäten des russischen Militärs ausfragt. Zum verabredeten Zeitpunkt funkt Leiser seine nichtssagenden Ergebnisse durch und macht dabei einen entscheidenden technischen Fehler. Das russische Militär ortet seinen Standpunkt und kreist ihn ein, während Smiley zur gleichen Zeit die ganze Truppe aus Norddeutschland zurückbeordert und klarmacht, dass man Leiser aufgibt und gegebenenfalls verleugnen wird.