Константинополь пал после осады Мехмедом в 1453 году. В 1456 году Мехмед предпринял попытку захватить и Трапезунд; атака не удалась, но Иоанн был вынужден заплатить дань, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Мехмед постепенно аннексировал последние владения Палеологов в Морее, захватив Мистру 29 мая 1460 года. Трапезундская империя осталась последним осколком византийского православного мира, и Комнины пытались найти союзников для защиты. В этих условиях альянс с мощной конфедерацией племён Ак-Коюнлу, которая была самым могущественным соперником Османской империи, казался спасительным.