W 1964 roku razem z Vikiem Derringtonem założył zespół Formuły 1 Derrington-Francis Racing Team. Francis był projektantem w tym zespole a stanowisko szefa objął Stirling Moss. Kierowcą został Portugalczyk Mário de Araújo Cabral, który zakwalifikował się do Grand Prix Włoch 1964 na 19 pozycji. W wyścigu po 25 okrążeniach Cabral wycofał się z niego gdy doszło do zatrzymania pracy silnika z powodu problemów z zapłonem. W ciągu sezonu podczas prywatnych testów pojazdu Dan Gurney uszkodził nadwozie, zespół już nigdy nie wziął udziału w wyścigu.