Фільм розповідає про долю двох сестер Булавіних (Дарини і Катерини) і їх коханих (інженера, пізніше командира Червоної армії Івана Тєлєгіна і офіцера Вадима Рощина) в роки напередодні Першої світової війни, під час неї, в роки Великої Жовтневої соціалістичної революції і Громадянської війни, про неминучі жорстокості класової боротьби, породжених зіткненням протилежних ідей червоного і білого руху.