En los Balcanes, mientras tanto, persistían las hostilidades entre Serbia y Bulgaria, que se habían prolongado desde la guerra civil; en cualquier caso, el poder de Esteban Uroš III Dečanski no admitía competidores: el 28 de julio de 1330 en Velbazhd, los serbios derrotaron completamente a los búlgaros matando a su soberano, Miguel Sisman, y asumiendo el protectorado sobre el estado. Asimismo, Teodora, hermana de Andrónico y viuda de Miguel, fue expulsada del país mientras que la repudiada hermana de Esteban Decansky fue reinstalada en Bulgaria y trasladada al palacio donde asumió el papel de reina madre en nombre de su hijo Ivan Esteban de Bulgaria.