Волнения в столице заканчиваются взятием власти большевиками. Посольство закрывается, многие сотрудники эвакуированы. Стивен и другие иностранные граждане коротают время в одном из кафе. Елена становится личным помощником Ленина и Троцкого и выполняет их специальные поручения, касающиеся британского агента. Елена и Стивен встречаются вновь и между ними вспыхивает чувство. Стивен получает возможность высказать свою позицию представителям новой власти на переговорах в Смольном. Он предлагает подождать с заключением сепаратного мира с Германий и выторговывает трехнедельную паузу. Елена доносит на Стивена своему руководителю Льву Троцкому, сообщая о том, что Стивен всего лишь передает мнение выгодное британскому правительству и он вовсе не сочувствует молодой Советской Республике. Вскоре агент получает сообщение, что британские силы высадились на севере и его миссия теряет смысл.