Skønt han selv var kvartjøde, meldte Hagelin sig i 1936 ind i Nasjonal Samling. Han fik kontakt med storadmiral Erich Raeder og Alfred Rosenberg, og lykkedes til sidst med at få aftalt to længere samtaler i december 1939 mellem Hitler og Vidkun Quisling, hvor Quisling fortalte den tyske fører, at der fandtes et forbund mellem Oslo og London, og at det dertil "var åbenbart, at England ikke havde til hensigt at respektere norsk neutralitet". Det var der ingen større realitet i, men Quisling skabte med dette en usikkerhed i Berlin, som fik tysk militær til at rette blikket mod nord. Tyskland kunne ikke risikere, at Norge faldt i britiske hænder, og 1. januar 1940 anmodede Hitler generalmajor Alfred Jodl om at udarbejde en rapport om hvordan Norge kunne besættes, "hvis det ellers blev nødvendigt". Rapporten fik kodenavnet "Studie Nord" og dannede udgangspunkt for planlægningen af Operation Weserübung.