Im Rahmen des "Great Game" um die Vorherrschaft in Zentralasien geriet auch der Status von Tibet in den Blick der britischen Herrscher in Indien. 1904 lud die indische Regierung Tibet und China zu Verhandlungen im tibetischen Grenzort Khamba Dzong ein. Die von Francis Younghusband angeführte Mission wurde von 200 Soldaten begleitet, weitere Soldaten wurden in Sikkim in Reserve gehalten (Britischer Tibetfeldzug). Die Verhandlungen zogen sich ohne Ergebnis über fünf Monate hin, eine Zeit, die Bailey nutzte, um Tibetisch zu lernen. Um den militärischen Druck zu erhöhen, zog die Einheit Baileys im Winter 1904/05 über den Donkya-La-Pass in 5.500 Meter Höhe ins Chumbi-Tal. Im März kam es zu ersten Kämpfen bei Guru, im April wurde Gyantse – die drittgrößte Stadt Tibets – gestürmt. Da sich keine verhandlungsbereiten Tibeter fanden, kämpfte sich die britische Mission mit Maxim-Maschinengewehren bis in die Hauptstadt Lhasa durch, die im August erreicht wurde. Am 6. September 1904 unterzeichnete die tibetische Seite ein Abkommen, in dem die Grenze zu Sikkim anerkannt wurde, britische Handelsstützpunkte in Gyantse, Yatung und Gartok zugelassen und eine Reihe von noch zu vereinbarender Waren aus Indien vom Zoll befreit wurden.