Isabela, apodada "la lunareja", es una apasionada joven, hija de un zapatero español, que se enamora de Alonso, un patriota al servicio de la causa independentista. Tras la victoria de Ayacucho en 1824, la última esperanza del bando realista en la Ciudad de los Reyes es resistir en el Castillo del Real Felipe bajo el mando de José Ramón Rodil. Isabela, como muchos otros limeños, se refugia en la fortaleza, a la espera de un desenlace para poder reunirse con su amado.