초기 세션은 영이 현재 우드스톡 페스티벌에 그들의 유명한 출연을 포함하는 크로스비, 스틸스, 내시 &amp; 영과 함께 미국 투어를 시작하기 직전인 1969년 8월 로스앤젤레스 할리우드의 선셋 사운드 스튜디오에서 지원 밴드 크레이지 호스와 함께 진행되었다. 리듬 기타리스트 대니 휘튼의 건강이 악화되었음에도 불구하고 세션은 두 곡의 발매된 곡 〈I Believe In You〉와 〈Oh, Lonesome Me〉를 발표했다.