Дії сезону розгортаються в передмісті сучасного Детройта. У головній ролі — Сара Полсон, яка грає жительку Нью-Йорка, що страждає посттравматичним стресовим розладом, викликаним драматичними подіями 11 вересня. У неї розвинулися цілих три фобії: трипофобія — тривожність, яка виникає при вигляді об'єктів з дірками або опуклостями; коулрофобія — боязнь клоунів, і гемофобія — боязнь крові. З плином часу вона навчилася справлятися зі своїми страхами завдяки своїй дружині (Елісон Пілл). Але перемога Дональда Трампа на виборах відновила її страхи. Коли героїні Сари загрожує група зловісних клоунів, натхнених ідеями «Зведеного апельсина», її дружина думає, що з нею відбувається психоз. Відсутність підтримки штовхає героїню Сари вжити рішучих заходів для того, щоб захистити себе і свою сім'ю.