הפרק נפתח בקינגסטון שבג'מייקה שם הושם הורנבלואר במעצר ועומד למשפט בגין מרד. הוא זוכה לביקור של קומודור פיליו ומסביר לו את הנסיבות שהביאו למצבו. שישה חודשים קודם לכן מונה הורנבלואר ללוטננט שלישי ב"אה"מ רנאון" בפיקודו של קפטן ג'יימס סויר, גיבור קרב הנילוס. האונייה נקראת למשימה באיים הקריבים שם עלייה להשמיד מצודה ספרדית שמאיימת על נתיבי הסחר הבריטים. במהלך המסע מתגלה אופיו האכזרי והפרנואידי של קפטן סויר, הוא פוקד להלקות את אחד הקצינים ומציב את הורנבלואר במשמרות כפולות ומשולשות, כשהעונש על הירדמות בהן הוא מוות. הורנבלואר והקצינים הבכירים הנוספים באונייה, לוטננט ראשון (סגן מפקד האונייה) באקלנד, לוטננט שני בוש ולוטננט רביעי קנדי מתכנסים בחשאי ומגיעים למסקנה כי סויר אינו כשיר לפקד על האונייה ועליהם להדיחו. הובס, מנאמניו של הקפטן, מודיע לו על היעדרות הקצינים, וסויר המשוכנע שתחזיותיו הפרנואידיות התגשמו פוקד על חיפוש אחר הקצינים המורדים. במהלך החיפוש מועד ספק מוכשל סויר ומאבד את הכרתו. לאחר שקפטן סויר מתאושש מושמים הורנבלואר, בוש וקנדי במעצר. האונייה מתקרבת למצודה הספרדית ועל אף שמתחוור כי תותחי הספינה לא יוכלו להגיע לפגוע במצודה היא פותחת באש עלייה, הספרדים מגיבים באש מדויקת שגורמת נזק ומאיימת להשמיד את האונייה הבריטית. רב המלחים מת'יו משחרר את הקצינים הכלואים והם משכנעים את הרופא להכריז על קפטן סויר כלא כשיר לפיקוד. באקלנד תופס את הפיקוד אך מתגלה כחדל אישים, הקצינים האחרים מצליחים להסיג את האונייה מטווח התותחים הספרדיים.