После разгрома русскими войсками Ливонского ордена на первом этапе Ливонской войны (1558—1583) на его земли стала претендовать Литва. Тогда русские войска нанесли ей серьёзный удар под Полоцком. В 1569 году Великое княжество Литовское пошло на унию с Польшей, образовав с ней одно конфедеративное государство Речь Посполитую. При этом южная часть земель Великого княжества Литовского перешла под польскую юрисдикцию. С вступлением в войну Польши и Швеции Русскому государству пришлось отказаться от претензий на Эстонию и Латвию, также был потерян ряд земель на побережье Балтики (возвращены по итогам войны 1590—1595 годов).