Картина снята на основе картин и скульптур Пабло Пикассо созданных между 1902 и 1949 годами. Текст написанный Полем Элюаром читают Мария Казарес и Жак Прюво. Как указывается в предисловии главной темой фильма стало полотно Пикассо «Герника» написанное им в мае 1937 года под впечатлением от бомбардировки Герники, произошедшей незадолго до этого во время Гражданской войны в Испании (1931—1939 годов). Лента «воскрешает» на экране эти трагические события посредством обращения к творчеству Пикассо охватывающего различные его периоды, но объединённых одной темой затронутой в фильме и смонтированных с кадрами ужасов гражданской войны. Фильм заканчивается на оптимистичной ноте, где в финале показывается не образы смерти, а пробуждающейся жизни — скульптура Пикассо «Человек с ягненком» (1943).