A Reforma Protestante chegou na Escandinávia na década de 1530 e após a guerra civil da Contenda do Conde, a Dinamarca converteu-se ao Luteranismo em 1536. Mais tarde naquele ano, a Dinamarca celebrou a união com a Noruega e suas colônias. Seguiram-se dois séculos e meio de guerras com a Suécia. Em 1561 durante a Guerra da Livônia a Confederação da Livônia passou para o domínio do Grão-Ducado da Lituânia. Oito anos mais tarde, em 1569, quando o Grão-Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia formaram a República das Duas Nações, a Livônia tornou-se um domínio em conjunto administrado diretamente pelo Rei e Grão-Duque. Em 1562, a Moscóvia entrou em guerra contra os reinos da Polônia e da Suécia. Os exércitos de Ivã IV tiveram inicialmente sucesso nas campanhas, conquistando Połock (1563) e Parnawa (1575) e invadindo a maior parte do Grão-Ducado da Lituânia até próximo a Vilnius. Finalmente, em 1569 o Grão-Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia consolidaram sua aliança com a União de Lublin, formando a República das Duas Nações. Érico XIV da Suécia não aprovou essa união e deu início à Guerra Nórdica dos Sete Anos entre a Cidade Livre de Lübeck, a Dinamarca, a Polônia e a Suécia. Enquanto apenas perdiam-se terras e comércio, Frederico II da Dinamarca e Magno da Livônia de Œsel-Wiek não se davam bem. Mas em 1569, Érico XIV ficou louco e seu irmão João III da Suécia tomou o seu lugar. Depois de todas as partes estarem financeiramente esgotadas, Frederico II deixou seu aliado, o Rei Sigismundo II Augusto, saber que ele estava pronto para a paz. Em 15 de dezembro de 1570, o Tratado de Estetino foi concluído.