Dwaj Włosi, Gino i Fiore, przyjeżdżają do Albanii tuż po upadku komunizmu. Są przekonani, że uda im się zakupić za bezcen bankrutującą fabrykę obuwia i dzięki temu będą wyłudzać pieniądze od naiwnych. Przekonanie o tym, że uda im się osiągnąć sukces graniczy z pewnością, kiedy spotykają Spiro Tozaja (dawniej Michele Tallarico), starego włoskiego weterana II wojny światowej, który właśnie wyszedł z więzienia. Stary więzień pozbawiony środków do życia chętnie przystaje na współpracę z oszustami, ale wkrótce znika w tajemniczych okolicznościach.