Towner ja Moore esiintyivät folklaulaja Tim Hardinin kanssa vuonna 1969 Woodstockissa, jossa he tutustuivat kahteen Paul Winter Consort -yhtyeen jäsenistä. Towner ja Moore kutsuttiin soittamaan yhtyeen musiikkia, ja studiossa he tutustuivat sitaria ja tablaa soittavaa Colin Walcottiin. Walcott oli valmistunut Indianan yliopistosta ja opiskellut etnomusikologiaa Kalifornian yliopistossa. Hän oli myös toiminut Ravi Shankarin ja Alla Rakhan kiertuemanagerina. Studiosession tauoilla Towner ja Walcott soittivat ensimmäisen kitara-sitar-duettonsa Columbia-levy-yhtiön studion käytävillä.