Efter den framgångsrika konserten på Woodstockfestivalen vidtog ett turbulent år för Hendrix. Han befann sig i juridiska tvister med både sin huvudmanager Michael Jeffery och med Ed Chalpin, som hade kontrakterat honom före genombrottet men aldrig egentligen varit hans manager. För att lösa tvisten fick Chalpin rätten till albumet "Band of Gypsys", inspelat live nyåret 1969/1970 på Fillmore East i New York, men tvisterna fortsatte, och det fanns även andra rättsliga tvister, till exempel ett narkotikamål. Även musikaliskt befann sig Hendrix i en svängningsfas. Han ville utveckla sitt sound åt ett jazzigare håll, och kände tydligen att han ville lämna en del av sina psykedeliska standards bakom sig. Samtidigt lyckades han inte etablera en fast ny grupp, även om samarbetet med bland andra Mitch Mitchell (trummor) fortsatte.