Основные события весны — лета 1944 года были связаны с военными действиями в Черногории, Санджаке, Северо-Восточной Боснии и Среме на направлениях прорыва НОАЮ в Сербию. В марте — мае оперативная группа из усиленных 2-й и 5-й дивизий совершила прорыв в Сербию с задачей выхода в её южные районы и создания базы для последующих операций. Реализовать замысел не удалось: путь в Южную Сербию был заблокирован немцами, коллаборационистскими формированиями и четниками. Пройдя с тяжёлыми боями по Западной Сербии, дивизии вернулись в Санджак. 25 мая немецкое командование попыталось перехватить инициативу в ходе операции «Ход конём», в которой планировалось уничтожить главные силы партизан во главе с верховным главнокомандующим. В результате ожесточённых боёв немцы захватили штаб-квартиру НОАЮ и систему связи, нанесли значительный урон 1-й и 6-й Пролетарским дивизиям, на какое-то время расстроили систему руководства армией. Однако основная цель — уничтожение главных сил ВШ и самого Тито не была достигнута.