1600年、新免武蔵（しんめんたけぞう）は幼なじみ本位田又八に誘われ、立身出世を望んで故郷の村（作州・吉野郷宮本村）を出たが、関ヶ原の戦に敗れた。幼いころより母の愛情も知らず、父には命を狙われ、村人には鬼の子として忌み嫌われ、生きる意味を見出せずにいた。しかし、沢庵に自分の存在を認めてもらい、再び剣の道に生きる志を立て、名乗りを「宮本武蔵」に改め、天下無双を目指し流浪の旅に出る。