1860年代末、バラキレフの門弟たちはオペラに関心を持った。これにはセローフの成功が刺激となっていた。バラキレフがオペラに関心を示さなかったため、彼らはアレクサンドル・ダルゴムイシスキーをこのジャンルの指導者とした。ダルゴムイシスキーは当時、プーシキンの戯曲『石の客』のオペラ化に取り組んでおり、原作戯曲を一語も変更せずにそのまま音楽を付けるという異例の方法を採用していた。オペラ『石の客』は作曲者の病死により未完のまま残されたが、キュイとリムスキー＝コルサコフの補作により1872年に初演され、彼らの象徴的な作品となった。