Muzułmanin Kenan i Serb Milan żyją w związku homoseksualnym w Sarajewie, ukrywając to, co ich łączy. Kiedy w 1992 wybucha wojna w Jugosławii decydują się uciec z miasta i przedostać się do Europy Zachodniej. Chroniąc Kenana, Milan przebiera go w strój kobiecy i przedstawia jako swoją żonę Milenę. Razem docierają do zniszczonej serbskiej wsi we wschodniej Bośni, skąd pochodzi Milan. Z pomocą ojca Milan chce zdobyć nowe dokumenty i wyjechać. Po ślubie, do którego doprowadził Ljubo, Milan zostaje powołany do służby wojskowej, a Kenan jako Milena pozostaje pod opieką Ljubo. Jego sekret odkrywa Ranka, kelnerka w miejscowym barze. Uczucie do Kenana skłania Rankę, aby czarami pozbyć się Milana. Kiedy ten ginie na wojnie, Kenan odrzuca uczucia Ranki. Film rozpoczyna się i kończy sekwencją wywiadu, który Kenan udziela francuskiej dziennikarce.