Nel 1558 Ivan il Terribile invase la Confederazione Livoniana (le odierne Estonia e Lettonia) e a quel punto scoppiò la guerra di Livonia (1558-1582), un conflitto a cui presero parte il Regno russo e una coalizione composta da Danimarca, Granducato di Lituania, Regno di Polonia (in seguito Confederazione polacco-lituana) e Svezia. L'armistizio di Jam Zapolski nel 1582 firmato dalla Russia e dalla Confederazione polacco-lituano vide la prima rinunciare alle sue rivendicazioni sulla Livonia e, l'anno successivo, lo zar fece pace anche con la Svezia. In base al trattato di Pljussa, la Russia cedeva Narva e la costa meridionale del Golfo di Finlandia, il suo unico accesso al Mar Baltico. La situazione fu parzialmente invertita 12 anni dopo, quando ai sensi della pace di Teusina cessò una nuova guerra tra Svezia e Russia.