y libreto trilingüe por el mismo compositor y Frances Karttunen, basado en una idea de Alessandro Baricco. Representa los principales episodios de la conquista española del imperio azteca en 1521 y la posterior destrucción de la civilización azteca. El libreto (inglés-español-náhuatl) es una mezcla de fuentes históricas y literarias procedentes de las transcripciones de la literatura indígena y europea, ambas mantenidas, con algunas excepciones, en su idioma original. Los textos están tomados de la "Historia verdadera de la conquista de la Nueva España" de Bernal Díaz del Castillo, el XII libro del "Códice Florentino", las obras de Juan Boscán Almogávar, Bernardino de Sahagún, Lope de Vega, Heinrich Heine y de oraciones, canciones y poemas aztecas recopilados en "Cantares mexicanos" y "Romances de los señores de Nueva España".