1070-е годы. Нормандское завоевание Южной Италии. Банда венгерских грабителей нападает на итальянскую деревушку, грабит, убивает, насилует. Когда преступники уже собираются скрыться, вдруг появляется нормандский рыцарь, вступающий с ними в схватку. Ему удаётся одолеть грабителей ценой тяжёлых ранений, чем решают воспользоваться несколько местных жителей: они добивают нормандского рыцаря и бросают его тело в реку. Похищенные вещи они собираются сдать еврейскому торговцу Абакуку. Тот обнаруживает среди кучи хлама, оставшегося от рыцаря, старую саксонскую грамоту на владение и управление городком Аурокастро в Апулии и предлагает следующий план: найти захудалого рыцаря, выдать его за владельца документа и воспользоваться всеми благами, которые полагаются спутникам властителя. Подходящая кандидатура находится на соседнем рыцарском турнире — эксцентричный и отчаянно бедный Бранкалеоне из Норчи. Рыцарь соглашается и вместе со своей новой «армией» отправляется в путь...