Den enlige mor Monica (Edda Magnason) bor hos sine forældre (Kjell Bergqvist og Cecilia Ljung) i provinsen i Sverige. Hendes far spillede i sin ungdom trompet, men havde aldrig modet til at forfølge en musikalsk karriere. Monica synger sammen med lokale orkestre, men bliver opdaget af førende skikkelser i branchen. I modsætning til faderen kaster hun sig ud i musikkarrieren og bliver et stort navn i Sverige, selv om en beskæmmende sidsteplads ved Eurovision Song Contest 1963 giver ridser i lakken. Hun kommer dog over skuffelsen og får tilbud om at komme til USA og synge sammen med en række af jazzmusikkens store navne. Her oplever hun raceadskillelsen, og hendes internationale karriere brister, da hun insisterer på at spille med sorte musikere.