1925 год. В Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел Хосе Рауль Капабланка. Его поездка в условиях реакционной диктатуры Мачадо ставит под сомнение его дальнейшее пребывание на этом посту. В фильме показаны драматические поединки Капабланки с Эм. Ласкером, Тартаковером, Боголюбовым; трагическая любовь к балерине Большого театра Сашеньке Можаевой и сеанс одновременной игры, в котором он проиграл совсем ещё юному Мише Ботвиннику.