Il remarque l'intention des Allemands d'envahir la Pologne. Réalisant que ceci signifierait la guerre avec l'Union soviétique, il conclut que le seul moyen pour les Allemands d'envahir sans danger est de convenir de ne pas aller en guerre contre les soviétiques, bien que les communistes et les fascistes soient des ennemis jurés. Il envoie un rapport prédisant le Pacte de non-agression germano-soviétique avant que cela arrive. Lorsque le pacte est rendu public, le rapport amène le Président Roosevelt à porter son attention sur lui, et le Président ordonne officieusement à Pug d'être ses yeux et ses oreilles en Europe. Cette mission repousse encore à plus tard son commandement en mer qu'il désire, mais lui donnera plus tard l'occasion de voyager à Londres, Rome et Moscou et de rencontrer des figures historiques comme Winston Churchill, Adolf Hitler, Benito Mussolini et Joseph Staline.