В сентябре 1939 года, когда по Договору о ненападении между Германией и СССР территория Западной Украины и Западной Белоруссии перешла к Советскому Союзу, Довженко отправили в Галицию как режиссёра-документалиста. В течение двух месяцев Довженко с операторами объезжает земли западной Украины для создания фильма, который должен демонстрировать освободительный поход Красной Армии по землям, вышедшим из-под гнёта буржуазной Польши. Группа побывала в Тернополе, Галиче, Станиславе, Коломые, Косове, Львове, Черновцах. Режиссёр, который одновременно был блестящим трибуном, выступал на сходах крестьян, митингах, рассказывая о «счастливой жизни Страны Советов». Правда, из одного донесений оперуполномоченного Чекалдикина можно узнать другие настроения Довженко: "«Черновцы — чудесный город, культурный, приятный. Дом, в котором жил митрополит, настолько прекрасен, что подобного ему нет и в Москве. Народу там, в Буковине, жилось гораздо лучше, чем у нас. Когда у нас едешь поездом, то нигде не встретишь радостных лиц, нарядного убранства. Всюду убогость, бедность, придавленность (…) А там все красочно, весело, приятно. (…) Вообще наши ведут себя там плохо; в Западной Украине нас встречали в прошлом году изумительно, а теперь мы довели до того, что там ширится повстанческое движение. Гуцулов выселяли из пограничных районов, делали тысячи ляпсусов. Теперь то же самое повторяют и в Буковине. Хватают без разбора людей — правых и виноватых»".