Satterthwaite si trova nella casa di campagna dei Denham. John Denham è un uomo sulla quarantina che ha salvato la moglie, Anna, dalla rivoluzione russa. L'anziano signora sta passeggiando nel giardino, quando si imbatte in un sentiero chiamato "Sentiero di Arlecchino", dove incontra Quin anch'esso ospite della casa. Camminando lungo il sentiero, conosciuto anche come "Via dell'Amore", arrivano ad una ex cava. Quella sera nella casa è prevista una rappresentazione della "Commedia dell'arte" con due ballerini professionisti provenienti da Londra nelle parti di Arlecchino e Colombina. A cena la conversazione verte sulla storia della scomparsa della ballerina Kharsanova avvenuta nel periodo della rivoluzione. Dopo cena, giunge la notizia che i ballerini sono rimasti feriti in un incidente stradale. Il Principe Sergio Oranoff, che guidava l'auto, arriva più tardi, illeso. Anna conosce Oranoff, e sembra molto felice in sua presenza. In serata Satterthwaite scorge nel sentiero John Denham in compagnia di una ragazza del posto, Molly Stanwell. Anche Anna li vede e cerca il supporto di Satterthwaite. Per ovviare all'incidente Anna e Quin interpretano Colombina e Arlecchino. Satterthwaite riconosce, grazie alla sua passione per la danza, che Anna è in realtà la Kharsanova. Nel buio del giardino, la donna confessa all'anziano gentiluomo di aver abbandonato la danza per sposare John, ma di essere ormai decisa a fuggire con un altro uomo che la ama da sempre. La notte Oranoff aspetta di incontrare Anna, ma Satterthwaite la vede fuggire con Quin, vestito da Arlecchino. La cameriera di Anna però afferma di averla vista fuggire da sola. Preoccupati, Satterthwaite e Oranoff corrono fino alla cava dove trovano il cadavere di Anna. Quin rivela a Satterthwaite che può vedere cose che gli altri non possono, e poi si allontana con calma.