1249 год. Крестоносцы начинают свой Седьмой крестовый поход на Ближний Восток. В основном войско составляют франки. Европейцы пытаются установить союз с Монгольской державой против мусульман. Но мамлюки Бейбарса побеждают крестоносцев в решающей Битве при Эль-Мансуре. Среди пленных Бейбарс встречает своего бывшего учителя Анонима и других бывших византийских знакомых. Между учителями Бейбарса Анонимом и Кутузом происходит философская дискуссия о природе и роли любви в судьбе человека. Во дворце султана Ас-Салиха Бейбарс становится начальником личной охраны султана и узнает в любимой наложнице султана бывшую византийскую принцессу Шадияр, которую он защищал от крестоносцев. Наконец, по указанию Кутуза, Бейбарс убивает айюбидского султана Ас-Салиха и мамлюки-бахриты во главе с Кутузом становятся полновластными правителями страны «Миср» Египта. Вторым по значимости после султана становится сам Бейбарс. В это время послы Монгольского хана Хулагу угрожают Кутузу и требуют в отдать в заложницы Шадияр, но мамлюки убивают монгольских послов, чем делают неизбежной войну между мамлюками и монголами.