Les premières planches de ce dixième volume sont consacrées au fiasco du congrès d’Apalachin de novembre 1957, qui débouche sur l’arrestation de plusieurs mafieux, dont Vito Genovese, arrêté définitivement un an plus tard, alors que dans le même temps Edgar Hoover et Robert Kennedy affichaient leurs intentions de lutter contre la "Cosa nostra". Et les premiers témoignages de repentis commencent à faire trembler certains membres du syndicat. Sur un fond de souvenirs du 22 novembre 1963, Ciro, Frank et Bill échangent pour la dernière fois : les doutes sur la mort de Johnny sont soulevés, et la saga prend fin.