Prosjektet ble født som et resulat av en sterk spirituell og følelsesmessig oppvåkning hos Jegor Letov, som i denne perioden opplevde store omveltninger på et personlig plan. Med Sovjetunionens fall som bakteppe, ble Letov rammet av akutt hjernebetennelse og i mai 1991 tok hans eks-kjæreste og musikerkollega, Janka Djagileva, selvmord. Han utforsket tilstander for å utvide bevisstheten, eksperimenterte med magi, dro på turer i Uralfjellene hvor han brukte psykoaktive stoffer.