Al Doilea Război al Burilor, se află la Londra după revenirea sa recentă din Africa, găsind Anglia o „clică” „obligatorie de clasă” și „mortal, mortal de plictisitoare”. Scăpând de spionii germani (Werner Daehn și Peter Stark), Scudder (Eddie Marsan) se năpustește în apartamentul lui Hannay și îi dezvăluie că este un agent al Biroului Serviciilor Secrete britanice care a fost trădat în timp ce a fost pe urmele unui grup german de spionaj cu sediul în Scoția. A auzit zvonuri despre un complot privind asasinarea unui rege european de rang înalt, care ar putea duce la război. Crezând că va fi ucis în curând, îi dă lui Hannay un carnet pentru a-l duce căpitanului Kell de la Biroul Serviciilor Secrete ("Secret Service Bureau"). În timp ce Hannay răspunde la ușă, Scudder este împușcat de unul dintre spionii germani care caută carnetul și a intrat în apartament printr-o ușă din spate. Un polițist apare, iar Hannay este acuzat pentru crimă înainte de a scăpa.