Die Handlung setzt ein in den Jahren des ausgehenden Tokugawa-Shogunats im Hafen von Shimoda, der nach dem japanisch-amerikanischen Freundschafts- und Handelsvertrag für ausländische Schiffe geöffnet wurde. Der herrenlose und kaisertreue Samurai Yoshida platzt in ein Trinkgelage des Stadtmagistrats und hält eine flammende Rede die Barbaren des Landes zu verweisen. Während Yoshida unverrichteter Dinge wieder abtritt, erhält die beim Gelage anwesende Geisha Okichi den Auftrag den amerikanischen Konsul zu ermorden. Okichi, die daraufhin die Mätresse des Konsuls wird, ist hin- und hergerissen zwischen ihrer wachsenden Zuneigung zum Konsul und der ihr aufgetragenen Pflicht ihn zu töten. Yoshida, der über all dem die Geduld verliert, stiehlt sich heimlich in den Ryusen-ji Tempel, der als Konsulat dient, zieht sein Schwert und ist im Begriff den Konsul zu meucheln, als ein Bote eintrifft und des Kaisers Wunsch nach Frieden verkündet. Yoshida, der sich plötzlich seiner Schändlichkeit bewusst wird, begeht an Ort und Stelle Seppuku, während der Konsul die Hände faltet, die Kanonen der Schwarzen Schiffe Salut schießen und der Chor mit einem Preislied für den Frieden einstimmt.