Bekannter noch war die "Farrapen-Revolution" (Revolução Farroupilha), der längste und für den territorialen Zusammenhalt Brasiliens gefährlichste Aufstand. Sie hat vor allem ökonomische Gründe. Die Rinderzüchter der Provinz Rio Grande do Sul verlangten von der Regierung Schutzzölle gegen die Einfuhr von Fleisch aus Uruguay und Argentinien. Tatsächlich konnten die Argentinier und Uruguayer billiger produzieren, da sie mit freien Lohnarbeitern anstatt mit Sklaven arbeiteten. Die Rebellion brach am 20. September 1835 aus, als die Gaúchos unter Führung von Bento Gonçalves da Silva und Antônio de Sousa Neto den Provinzgouverneur verjagten. Am 11. September 1836 wurde die Republik Rio Grande do Sul ausgerufen. Die Rebellen konnten große Erfolge verbuchen, vor allem nachdem der italienische Revolutionär Giuseppe Garibaldi zu ihnen gestoßen war: 1839 drangen sie bis in die Nachbarprovinz Santa Catarina vor und riefen dort die Tochterrepublik "República Juliana" aus.