Wiosna 1942. Niemcy planują nową, wielką ofensywę na froncie wschodnim. Ich uderzenie ma być skierowane na południe i dalej na Kaukaz. O ich planach, dzięki działalności swoich agentów z Czerwonej Orkiestry, dowiaduje się jednak strona radziecka. Hitlerowcy wpadają na trop siatki i dokonują aresztowań, przesuwają również na rozkaz Hitlera termin ataku. Pomimo znajomości planów przeciwnika i rozkazu Stalina zabraniającego się cofać Armia Czerwona w bohaterskich bojach, z licznymi stratami spychana jest w stronę Wołgi i kluczowego miasta Stalingradu. Tu od sierpnia, resztki 62 Armii pod dowództwem generała Czujkowa stawiają bohaterski opór najeźdźcom wykrwawiając się w ruinach miasta. Walcząc o każdy dom i ponosząc olbrzymie straty Czujkow zatrzymuje Niemców, a po trzech miesiącach radziecki kontratak zamyka ich oddziały w wielkim kotle. Pomimo prób przerwania okrążenia, uwięziona w kotle niemiecka 6 Armia zmuszona jest skapitulować.