Конец 1930-х-начало 1940-х. Герой понимает, что мир близок к войне и недоволен положением в СССР: репрсессии ослабили страну и уничтожили множество умных и способных людей. Также он критикует подписание Пакт о ненападении между СССР и Германией. Героя отправляют в Прибалтику для помощи местной раведке в поиске немецких шпионов. При помощи Героя удается захватить ценного шпиона Бориса Энгельгардта, с помощью которого Герой выходит на контакт с одним из шефов резидентуры Целлариусом и анедриться к немцам. Тем не менее, героя захватывают сотрудники НКВД по подозрению в шипонаже. В тюрьме он подвергается регулярным допросам, однако отказывается признаться в сотрудничестве с немцами. Через некоторое время Героя, как опытного специалиста, выпускают из тюрьмы и он устраиваться работать в контрпропаганде.