Париж, 6 июля 1815 года. Франция на пороге выбора. Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо, Сто дней оканчиваются, на Париж наступают иностранные войска, страна погружается в безвластие. Талейран приглашает на ужин в свой особняк министра полиции Жозефа Фуше, чтобы обсудить будущее и выбрать новый путь для страны. Начинается долгая словесная перепалка между двумя мужчинами, перемежаемая воспоминаниями, демонстрацией компромата друг на друга, и попытками разделить власть и портфели в будущем правительстве. Талейран пытается убедить Фуше, в необходимости возвращения к монархии и предлагает присягнуть Людовику XVIII, приведя его на трон. Фуше опасается мщения, если Людовик XVIII взойдёт на трон, так как Фуше некогда проголосовал за обезглавливание его брата, Людовика XVI. Фуше предлагает привести к власти во Франции Наполеона II, Луи Филиппа Орлеанского, или вернуться к демократической республике, в то время как Талейран остаётся на своей позиции и всеми способами пытается перетянуть Фуше на свою сторону. Ожесточённый спор приводит к напоминаниям о преступлениях, которые совершили оба, в прошлом находясь у власти.