Die Filmhandlung beginnt am 15. Juli 1410 in der Schlacht bei Grunwald bei Grunwald mit der strikten Forderung Ulrich von Jungingens an König Władysław II. Jagiełło von Polen-Litauen sowie Großfürst Witold, um Leben und Tod zu kämpfen. Es folgt eine Rückblende vor das Jahr 1407: Kreuzritter des Deutschen Ordens reiten mit verhafteten polnischen Kaufleuten aus Płock im Auftrag ihres Komturs Siegfried von Löwe singend und siegessicher durch die masowschen Wälder des polnischen Grafen Jurand von Spychów, der sich ihnen mit seinen Gefolgsleuten in den Weg stellt. Er verlangt die Freilassung seiner polnischen Landsleute, die nur Mehl aus der Mühle geholt hatten. Seit dem Zusammenschluss Polens und Litauens im Jahr 1386 zur sogenannten Adelsrepublik Polen-Litauen häuften sich solche Provokationen des Deutschen Ordens. Kaufleute aus Litauen wurden daran gehindert, nach Polen zu kommen, und polnische Kaufleute daran, nach Litauen zu gelangen, wo sie Handel betreiben wollten. Die Ordensritter des Komtur Siegfried von Löwe an der Grenze des Deutschen Ordens zum polnischen Masowien nehmen nun das Verhalten Graf Jurands zum Anlass, seinen Wald in Brand zu stecken und seine Frau zu ermorden. Graf Jurand schwört Rache.