1961: 13 Jahre später besitzt Bernd, der mit Lotte liiert ist, seine eigene Kneipe mit einer Spedition. Ralf ist dessen Angestellter. Kurt studiert Jura, während Jakob Dozent für Mathematik ist und sich für die Entwicklung von Computern interessiert. Silke arbeitet beim Fernsehen der DDR und Lotte bereitet sich auf ihre Gesangskarriere vor. Kurze Zeit später wird die Grenze zur DDR dicht gemacht. Da Lotte, die sich derweil in Jakob verliebt hat, und Jakob in der DDR gefangen sind, will Bernd sie mit Ralfs Hilfe in den westlichen Teil Deutschlands schmuggeln. Lotte übersteht den Weg in den Westen unbeschadet. Ralf wird erschossen und Jakob wird von Grenzsoldaten zur Stasi gebracht, wo ihm angeboten wird in Moskau als Wissenschaftler zu arbeiten und eine neue Identität als Johan Feiner zu bekommen. Jakob nimmt an, weil er sonst ins Zuchthaus müsste. Einige Zeit später bekommen seine Freunde im Westen einen Brief, in dem steht, dass Jakob tot sei.