Während London im Frühherbst 1931 mit der Depression beschäftigt war und die USA das Problem der Arbeitslosigkeit in Angriff nahmen, übersahen die Weltmächte, dass sich in Japan eine neue Großmacht formierte. Infolge des Mukden-Zwischenfalls kam es zur Mandschurei-Krise, in der Japan die Mandschurei besetzte. Nun hatte der Staat Zugriff auf sämtliche Rohstoffe, die für die Kriegsführung benötigt werden. Der Film zeichnet einerseits Szenarien, die bis zu einem Krieg mit biologischen Waffen reichen, andererseits werden die Großmachtfantasien Japans aufgezeigt, die bis zu einer Annexion Europas gehen.