Трое американских солдат — Крейг (Джимми Роджерс), Барнетт (Джек Николсон) и Джерси (Джон Хакетт) высаживаются на филиппинском острое Лусон в декабре 1944 года, за несколько недель до начала операции по освобождению. Они должны встретиться с филиппинским партизаном Мигелем, своим связным, который передаст сведения о численности и координатах соединений японской армии. Выясняется, что Мигель убит, и разведчикам приходится иметь дело с Пако, командиром партизанского отряда. Пако с недоверием относится к американцам и не спешит сотрудничать с ними — во время американской бомбардировки погибли его жена и ребёнок.