Театр вместе с стулом отправляется гастролировать дальше, во Владикавказ. По пути, по Военно-Грузинской дороге, Бендер и Воробьянинов встречают отца Фёдора, который, потратив все свои сбережения на липовые «воробьяниновские» стулья и ничего там не найдя, сошёл с ума. Концессионеры доходят до Ялты. Ночью прокрадываются в театр, и пережидав землетрясение, добывают 11-й стул, который также оказывается пустым.