Тем не менее, Советским Союзом инспирировались и поддерживались антигосударственные движения в Эстонии начала 1920-х годов, кульминацией которых стал организованный вооружённый мятеж 1 декабря 1924 года. После провала мятежа влияние СССР на внутриполитическую ситуацию в Эстонии резко снизилось, однако в меньших масштабах сохранялось, главным образом, через Коммунистическую партию Эстонии. СССР поддерживал тесные отношения с будущим президентом Эстонии Константином Пятсом, который с 1924 года лоббировал советские интересы в Эстонии и получал в советском торговом представительстве зарплату консультанта в 8 раз бо́льшую, чем зарплата депутата парламента. В 1934 году СССР поддержал внешнеполитическое сближение Литвы, Латвии и Эстонии, а также продлил на 10 лет двусторонние договора о ненападении со всеми тремя странами.