Michael, Roth ja Michaelin veli Fredo matkustavat Kuubaan väärentääkseen kumppanuuden Fulgencio Batistan kanssa, mikä antaa heille vapauden hoitaa operaatioitaan Kuubassa ilman viranomaisten häirintää, Kuuban hallitukselle tehtäviä, avokätisiä maksuja vastaan. Kuubassa Michael lähettää henkivartijansa tappamaan Rothin uudenvuodenaattona, mutta sotilaat tappavat henkivartijan murhayrityksen aikana. Michael paljastaa Fredolle saaneensa tietää, että tämä on petturi perheen keskuudessa. Uudenvuoden juhlinnan aikana voittoisat kapinallisjoukot saapuvat Havannaan, mikä pakottaa Batistan ja rikollispomot ulos maasta ja pilaa Michaelin suunnitelmat Kuubassa. Veljeänsä pelkäävä Fredo kieltäytyy pakenemasta takaisin Yhdysvaltoihin Michaelin kanssa. Roth pakenee Miamiin.