Pada babak pertama, berlatar pada dasawarsa 1980-an, film ini bermula dari Juno kecil (Raditya Evandra) yang hidup sendirian tanpa kehadiran orang tuanya. Ayahnya terpaksa meninggalkan Juno karena pembantaian 1965 demi membangun kembali hidupnya. Desa tempat Juno duduki ini terkenal dengan kesenian Tari Lengger. Sedari kecil, Juno berminat dengan tarian ini. Suatu waktu, Juno tertarik dengan rombongan tari Lengger setempat beranggotakan penari pria yang berpakaian dan berperan seperti wanita. Juno akhirnya berhasil menjadi anggota rombongan itu, tetapi kemudian menyesal tatkala guru tarinya (Sujiwo Tejo) yang angkuh memberikan pengajaran berupa penjelasan bernada seksual yang teramat gamblang. Juno dipaksa melihat alat kelamin istri guru itu—yang digambarkan guru sebagai "lubang kehidupan"—dengan mata kepalanya sendiri. Juno kemudian menyaksikan gurunya menjatuhkan hukuman mati kepada seorang murid yang ketahuan berzina dengan clurit.