Убитая горем, Умрао вынуждена вернуться к своей прежней жизни. Сын одной из куртизанок Лакхнау — Гаухар Мирза — с которым они вместе выросли и который всю жизнь влюблён в неё, в нетрезвом состоянии насилует Умрао. Вскоре после этого в результате нападения британских войск на город Умрао и ещё несколько беженцев вынуждены оставить Лакхнау. Умрао решает отправиться в Файзабад, где она жила в детстве. Там она узнаёт, что её отец давно умер, встречается с матерью и братом, но брат отказывается признать в куртизанке свою сестру и с позором прогоняет её из дома.