Early’s offensief begon onder een goed gesternte. Hij rukte op door de vallei zonder tegenstand. Hij liet Harpers Ferry, West Virginia links liggen, stak de Potomac over en viel Maryland binnen. Grant stuurde een korps onder leiding van generaal-majoor Horatio G. Wright en opnieuw de eenheden van Crook naar Washington om Early tegen te houden. In de Slag bij Monocacy op 9 juni 1864 versloeg Early een kleine Noordelijke strijdmacht onder leiding van generaal-majoor Lew Wallace. Deze slag hield de Zuidelijken lang genoeg tegen om de verdedigingswerken rond Washington te versterken. In de Slag om Fort Stevens probeerde Early de zwakke plaatsen in de fortengordel rond Washington te vinden. Hij gaf zijn pogingen al na enkele dagen op en trok zich terug naar Virginia. Tijdens de Noordelijke achtervolging werden enkele kleinere confrontaties beslecht waaronder de Tweede slag bij Kernstown op 24 juli 1864 waarbij Crook een nederlaag leed.