最初，第104师团被派往哈桑湖与苏联对抗，但战斗于1938年8月11日结束。因此，第104师于1938年9月19日改编进入第21集团军，并于1938年10月4日离开大连。该师团于1938年10月12日抵达大亚湾，参与进攻广州的行动。其第137步兵团随后登陆并进入内陆以孤立香港。随后，第104师团在从化区建立司令部。1940年2月9日，第21军解散，第104师调至华南方面军。