Sin embargo, esta alianza no pudo ayudar al sucesor de Juan, su hermano David. Mehmed II, el gobernante otomano, marchó sobre la ciudad imperial de Trebisonda en 1461. Uzún Hasán inicialmente apoyó a los treberos, pero luego fue persuadido por los otomanos a abandonar Trebisonda. Después de asegurar la frontera oriental, Mehmed atacó Trebisonda, que se rindió el 15 de agosto de 1461, poniendo fin al último reino bizantino en territorio de Asia Menor (actual Turquía).