Після того, як англійська армія окупувала північну Францію, мало не усі його друзі пішли до армії, але поперед цього вони обіцяють завжди залишатися друзями. Незабаром, його кохана Річмонд зникає безвісти після поразки у битві під Азенкуром. Монморансі знайшов уламок від її меча та вирішив, що вони загинула. Зустрівши фею на ім'я Астарот, він уклав договір, за яким вона навчає його алхімії, за що він стає її рабом. Минає сім років, й Монморансі перетворюється на великого та могутнього алхіміка та отримує філософський камінь. Випадково, він зустрічає дівчину на ім'я Жанна, яку раптово було смертельно поранено англійцями. Монморансі рятує її, використовуючи для цього половину філософського каменю. Дівчина виживає та отримує сили Улісу. У цьому дуеті вони повинні захистити батьківщину від англійців та допомогти коронації принцеси Шарлотти.