Enquanto a próxima grande campanha - Madri ou Barcelona – fora sendo discutida, a Legião Condor foi transferida para Soria e iniciou ataques contra os campos de pouso republicanos, tal operação fora interrompida pelo avanço republicano sobre Teruel e a consequente Batalha de Teruel. Tanto as unidade de terra quanto as forças aéreas da Legião foram usadas para deter os republicanos, o mau tempo resultou em poucos voos e a cidade caiu nas forças republicanas em 6 de janeiro, porem uma contraofensiva nacionalista fora lançada onde até 100 surtidas por dia foram lançadas, nessas o Junkers Ju 87A foi usado pela primeira vez para deter o avanço sobre Teruel, em 22 de fevereiro os territórios perdidos foram retomados. A ofensiva nacionalista em Aragão em abril-junho de 1937, incluiu bombardeios e o uso das forças terrestres da Legião, nos dias 24 e 25 de julho, as forças republicanas lançaram a última grande ofensiva da guerra, a Batalha do Ebro, esta porem fora notada por unidades de reconhecimento da Legião Condor que alertaram as forças nacionalistas porem o aviso foi ignorado, embora a República tenha ganhado terreno, as forças republicanas não conseguiram controlar Gandesa , durante a ofensiva cerca de 422 surtidas foram realizadas pela Legião tendo um efeito considerável na batalha.