Der Guardian Robert Stewart hatte Douglas bereits Landbesitz in verschiedenen Teilen Schottlands versprochen, vielleicht weil Douglas selbst seine Kosten während des Krieges bestritt. David II. erkannte nach seiner Rückkehr den Wert von Douglas Unterstützung und belohnte ihn reichlich mit Landbesitz. Am 18. Juli 1341 wurde Douglas zum Earl of Atholl erhoben, dazu wurde er später zum Lord of Dalkeith ernannt und erhielt Ländereien in Peeblesshire, Eskdale und Ewesdale. Douglas führte aber offenbar nie den Titel Earl of Atholl. Statt Besitz in den Highlands zu erhalten, wollte er seinen Besitz in Südschottland konzentrieren. Dort hielt er als Vormund seines Patenkinds und Namensvetters William Douglas die Baronie Liddesdale. Liddesdale war zwischen Robert Stewart und den Douglas umstritten. Archibald Douglas, der Vater von Douglas Patenkind, hatte Liddesdale während des Kriegs mit England erworben, doch auch Stewart erhob Ansprüche auf die Baronie. Auf Betreiben von Douglas genehmigte der Kronrat auf einer Sitzung im Februar 1342 in Aberdeen den Tausch von Liddesdale gegen Atholl, das an Stewart fiel. Douglas hielt Liddesdale nun als eigenes Lehen, womit sein Patenkind enterbt wurde. Dazu geriet Douglas mit Alexander Ramsay in Konflikt. Der König hatte diesem verdienten Militär die Verwaltung des von ihm eroberten Roxburgh Castle und das Amt des Sheriffs von Teviotdale zugesprochen. Auf dieses Amt erhob Douglas einen älteren Anspruch. Als Ramsay am 20. Juni 1342 in der Pfarrkirche von Hawick Gericht hielt, überfiel Douglas den Ort und nahm Ramsay gefangen. Er ließ Ramsay nach Hermitage Castle bringen, wo Ramsay kurze Zeit später starb. Auf Betreiben von Robert Stewart begnadigte David II. widerstrebend Douglas. Da der König Douglas nicht bestrafen konnte, rächte er sich an William Bullock, den Verbündeten von Douglas, der zwischenzeitlich zum königlichen Chamberlain erhoben war. Bullock wurde in den Kerker geworfen, wo er wenig später starb.