Член немецкой подпольной антифашистской организации Харро Шульце-Бойзен узнаёт о запланированной Гитлером секретной наступательной военной операции под кодовым названием «Фалль Блау» («Fall Blau»), дающей возможность фашистским войскам захватить Кавказ, и передаёт эти сведения в Москву. Но Сталин посчитал это дезинформацией, вследствие чего план немцев — создать имитацию наступления под Москвой с целью удержать там войска Красной армии — сработал. Кроме того, контрнаступление советских войск под Харьковом провалилось, часть их попала в окружение, часть отошла к Сталинграду.