In seguito alla Battaglia di Sekigahara, Takezo (Toshiro Mifune) e il suo amico e compagno d'armi Matahachi (Rentarō Mikuni) si ritrovano feriti e in fuga, essendosi arruolati nella fazione perdente. I due trovano rifugio presso una vedova e sua figlia, le quali sono connesse ad una banda di briganti locali. Questi ultimi ben presto si fanno vivi per chiedere la consegna del bottino che le donne hanno preso dal cadavere di un samurai morto in battaglia, ma interviene Takezo e mette in fuga la banda. Entrambe le donne, impressionate dal coraggio dell'uomo, tentano di sedurlo ma vengono rifiutate. Per vendicare il proprio onore, la vedova dice a Matahachi che in sua assenza, Takezo ha tentato di violentarla. Matahachi si lascia convincere da questa versione e decide di scortare le due donne a Kyoto, pur essendo promesso a Otsu, una giovane del suo villaggio.