Трилогия начинается с расследования взрыва редакции левого журнала "Confrontation" и исчезновения главного редактора Джо Малика. Дело ведут два нью-йоркских детектива: Сол Гудман и Барни Малдун. Они обнаруживают, что журналисты расследовали убийства Джона и Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и обнаружили причастность к ним могущественных тайных обществ. Детективы постепенно погружаются в пучину теорий заговора. Тем временем, репортёр журнала Джордж Дорн, застрявший в городе Мэд-Дог (Техас), попадает под арест за употребление наркотиков. Оказавший за решёткой, после угроз физической расправы он переживает в галлюцинациях собственную казнь. Тюрьму взрывают дискордианцы, ведомые Хагбардом Селином, капитаном золотой подводной лодки. Дискордианцы ведут извечную борьбу с иллюминатами, тайным обществом незримо управляющим миром. Финансирование своей деятельности дискордианцы осуществляют за счёт контрабанды запрещённых веществ.