Fiind imposibil să-l contacteze pe Kell, Hannay răsfoiește carnetul, găsind că este plin de pagini cu un cod bazat pe cifre romane. El găsește o hartă în carnet și ia un tren spre Scoția pentru a dovedi că Scudder are dreptate, încercând să descifreze codul pe drum. Aflând că arhiducele Ferdinand a fost asasinat, Hannay ajunge în Scoția și fuge din tren pentru a scăpa de poliție. Rămâne peste noapte într-un hambar, unde descifrează codul din catnet (cu excepția unei secțiuni cu cod dublu), care dezvăluie că germanii vor să distrugă Marina Regală în porturi, astfel încât să poată invada țara, începând un război. Urmărit de polițiști, de germani și de mitraliera unui biplan, el se întâlnește cu Harry și Victoria Sinclair (care sunt fratele și soră). Harry este un viitor membru al Parlamentului și Victoria este o sufragetă, cei doi cred că cred că Hannay un invitat liberal pentru a ține un discurs la un miting politic într-un oraș din apropiere (Culross). Aici Hannay îl întâlnește pe Sir George Sinclair, unchiul lui Harry și al Victoriei. Victoria îl ajută pe Hannay în încercarea lui de a scăpa, înainte de a fi capturați de germani. Cu carnetul lipsă din buzunarul lui Hannay, sunt duși la Castelul Longkeep (Castelul Dumbarton), sediul central al grupului de spionaj german, unde sunt închiși de profesorul Fisher (Patrick Malahide). Sir George ajunge atunci când sunt capturați și întreabă despre ei în timp ce sunt ținuți într-o altă cameră. După ce pleacă, sunt legați și duși într-o pivniță. Aceștia scapă provocând o explozie și se întorc acolo unde au fost prinși pentru a căuta carnetul, despre care Victoria dezvăluie că l-a scos din buzunarul lui Hannay și l-a ascuns. Rămân peste noapte într-un han, unde Hannay îi detaliază Victoria conținutul carnetului.