В ноябре 1943 года, войска фронта под командованием генерала Ватутина глубоко вклинились в порядки противника на правом берегу Днепра. Получив приказ фюрера сбросить Ватутина в Днепр гитлеровцы под командой фельдмаршала Манштейна начинают наступление. Через Днепр нет постоянных мостов и подход резервов к советскому фронту затруднителен, а к гитлеровцам на помощь приходят дивизии из Европы. Несмотря на неодобрение Ставки и лично верховного главнокомандующего Сталина, ведущего сложные переговоры об открытии второго фронта с союзниками в Тегеране, Ватутин приказывает перейти к обороне, а затем сдать Житомир и Брусилов. Сталин требует от Ватутина разбить Манштейна и высылает ему на замену Рокоссовского, но тот доверяет Ватутину и заявляет, что Ватутин разобьёт Манштейна. Гитлеровцы скрытно перебрасывают три танковые дивизии, Ватутин лично встречается с разведчиками, которые по его приказу добывают «языка». Исходя из полученной информации командующий фронтом разгадывает план Манштейна по удару на Коростень и в свою очередь готовит своё массированное наступление. Ватутин лично приказывает провести операцию по дезинформации противника. Советские войска ведут радиоигру, имитируя сосредоточение войск, адъютант Ватутина попадает в плен к немцам имея при себе ложную оперативную штабную карту. Обманутый Манштейн перебрасывает войска, советские войска переходят в мощное наступление.