El sábado 5 de abril de 1941, un día antes de la invasión del Reino de Yugoslavia por las Fuerzas del Eje, un pintoresco grupo de personas coinciden en el destartalado autobús de Krstić &amp; Hijo camino de Belgrado por la Serbia profunda y rural: dos músicos gitanos, un veterano de la Primera Guerra Mundial, un germanófilo, un cantante en ciernes, un hombre enfermo y un cazador armado de su escopeta. El autobús es propiedad del Sr. Krstić y lo conduce su hijo, el impresionable Miško.