阿歷克塞三世企圖重登皇位，並與羅姆蘇丹國凱霍斯魯一世結盟。狄奥多尔於1211年门德雷斯河畔安条克战役中击败支持阿莱克修斯三世重登皇位的罗姆苏丹國军队。尼西亞帝國在中敗於拉丁帝國，並在隨後的南菲宏條約喪失了大部分密細亞地區和馬爾馬拉海海岸。1212年，随着特拉比松皇帝阿莱克修斯一世的兄弟，镇守特拉比松西部领地的的去世，尼西亚帝国得以吞并特拉比松在帕弗拉戈尼亚的飞地，从而相对补偿了损失给拉丁帝国的领地。