Действие фильма происходит в 1856 году и показывает быт и нравы Индии XIX века накануне народного восстания 1857 года. Акцент делается на события вокруг британской аннексии индийского княжества Ауд, политику колониальной экспансии Британской Ост-Индской компании и заблуждения индийских князей.