Січень 1945 року. У Ялті повним ходом йде підготовка до зустрічі лідерів трьох країн антигітлерівської коаліції: Сталіна, Рузвельта і Черчилля. Спецслужби союзників працюють спільно, щоб забезпечити першим особам повну безпеку. Непокояться вони не даремно: за агентурними даними, в місті дійсно зачаїлася група диверсантів, що загрожує зірвати доленосну зустріч, плануючи замах на голів коаліції. На боротьбу з диверсантами кинуті кращі сили — капітан контррозвідки "Олексій Турок" (Олександр Голубєв) з помічниками, місцевий слідчий "Жора Маркаров" (Євген Міллер) і майор американської розвідки "Джон Вілбі" (Максим Матвєєв). "Туроку" важливо встигнути розібратися, наскільки надійні нові друзі і чи небезпечно довіряти старим…