Zurück in England erarbeitet Termeraire, von dem fortschrittlichen Miteinander von Drachen und Menschen in Frankreich beeindruckt, zusammen mit Perscitia, dem ersten Drachen im englischen Parlament, und weiteren Drachen eine entsprechende Gesetzesvorlage. Laurence wird wegen seiner Verdienste im Russlandfeldzug zum Admiral befördert und erhält das Kommando über die Luftstreitkräfte beim weiteren Vorrücken in Preußen. Napoleon gelingen zunächst mit seiner neu ausgehobenen Armee noch Siege (Schlacht bei Bautzen), doch nach der Vereinigung der russischen Kräfte mit Österreich und Preußen, der Unterstützung aus China sowie dem Rückzug der Inka und dem Seitenwechsel der Tswana verliert er die entscheidende Schlacht. Es wird Frieden geschlossen und während Napoleon und Lien ins Exil geschickt werden, geht Frankreich an seinen Sohn. Temeraire und Laurence ziehen sich aus dem aktiven militärischen Dienst zurück und überlegen an politischen Ämtern, um die Situation der Drachen weiterhin zu verbessern.