Dieser spielt im Wiener Bezirk Ottakring zur Zeit des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich. Der junge Johannes Betzler, begeistertes Mitglied der Hitlerjugend, ist entsetzt, als er entdeckt, dass seine Eltern eine junge Jüdin namens Elsa hinter einer falschen Wand in ihrem Haus verstecken. Anfänglich weiß er nicht mit der Situation umzugehen. Doch seine anfängliche Abneigung gegenüber Elsa wird zu Interesse und steigert sich bis hin zu Liebe und Besessenheit. Nach dem Verschwinden seiner Eltern stellt Johannes fest, dass er der einzige ist, der über Elsas Existenz im Haus Bescheid weiß, und damit auch der einzige, der für ihr Überleben verantwortlich ist. Er fürchtet, dass ein Ende des Krieges auch ein Ende seiner Beziehung zu ihr bedeuten könnte. Im Vergleich zum Film ist Johannes am Ende des Krieges wesentlich älter und hält Elsa gegenüber die Lüge des von den Achsenmächten gewonnenen Krieges noch über Jahre hinweg aufrecht.