A Manhattan si materializza un edificio proveniente dall'universo parallelo, e con esso i suoi occupanti che muoiono fondendosi con gli occupanti di questo universo. Una sola persona viene trovata ancora in vita, ed una volta interrogata prima di morire spiega l'accaduto, ma si scopre trattarsi di un uomo proveniente dall'altro universo. Lo si capisce perché dichiara che, in seguito all'attentato dell'11 settembre 2001, è stata colpita la Casa Bianca, il Pentagono, ma non le Torri Gemelle. Walter spiega che lo sbilanciamento provocato dall'incidente porterà al naturale bilanciamento delle masse, per cui sarà sicuramente trasferito un edificio casuale di Manhattan, di uguale massa, all'altro universo, uccidendo tutti coloro che si troveranno all'interno. L'unica a poter identificare questo edificio è Olivia, perché da piccola era stata sottoposta alla sperimentazione di un farmaco (il Cortexiphan (vedi "Prova di abilità")) che la rendeva capace di poter riconoscere gli oggetti provenienti dall'altro universo poiché, ai suoi occhi, emettevano un "luccichio". Walter la conduce a Jacksonville, nell'asilo dove venivano svolti gli esperimenti. Olivia può riconoscere l'edificio, ma per farlo deve provare lo stesso sentimento che provava da bambina ovvero la "paura".