Okazuje się, że "Robert Dessaix", francuski niszczyciel stealth z przyszłości, który w poprzednim tomie trylogii uznano za zaginiony, został odnaleziony nieopodal Wysp Kanaryjskich przez Niemców, którzy przejęli go i natychmiast zaczęli pozyskiwać jego nowoczesne wyposażenie. Większość francuskiej załogi odmawia współpracy z nazistami, a niektórzy z jej członków podejmują próby sabotażu, aby jak najmniej nowoczesnej technologii wpadło w ręce Niemców. Ci ostatni koncentrują swoje wysiłki na planowanej inwazji na Wielką Brytanię – operacji „Smok Morski”. Ani Hitler, ani przywódcy państw alianckich nie wiedzą, iż drugi z zaginionych niszczycieli stealth – brytyjski HMS "Vanguard" – został z kolei zdobyty przez Rosjan, którzy także zaczęli prowadzić badania nad zastosowanymi w nim technologiami. Sowieci internują ponadto brytyjski konwój PQ-17. Na terenie ZSRR działają jednak także oficerowie Specnazu, organizując ruch oporu przeciwko radzieckiemu reżimowi.