Το 1969 ο Χέντριξ διέλυσε τους Experience και σχημάτισε τους Gypsy Suns and Rainbows με τον Κοξ στο μπάσο, τον Λάρι Λι στην ρυθμική κιθάρα, τον Μιτς Μίτσελ στα τύμπανα και τους Τζούμα Σουλτάν και Τζέρι Βελέζ στα κρουστά. Αυτή η σύνθεση έπαιξε στο φεστιβάλ του Γούντστοκ τον Αύγουστο του 1969 και διαλύθηκε αμέσως μετά.