האלבום הוקלט בשנת 1969 כאשר קוקר מגובה על ידי להקת גריז, הלהקה בה היה חבר לפני קריירת הסולו שלו, שגם הופיעה באלבומו הראשון ("With a little Help From My Friends") וגיבתה את הזמר גם בפסטיבל וודסטוק באוגוסט 1969. עם זאת, קוקר נפרד משאר הקבוצה לאחר יציאת התקליט הזה, תוך ציון רתיעה מסיבובי הופעות; הוא הסביר כי הם צריכים לעמוד בהתחייבויות להופעות חיות באמריקה, והוא לא מסוגל לעשות זאת, ולכן הוא פרש מההרכב. קוקר החליט לארגן להקה חדשה ("הכלבים המטורפים והאנגלים") בעזרת הקלידן ליאון ראסל שהפיק את האלבום יחד עם דני קורדל וגם ניגן בו בקלידים ובגיטרה, ובכך מבשר כיוון מוזיקלי חדש לזמר במהדורותיו באולפן.