Juan d'Austria, ein Freund des Infanten, hat bei Lepanto an der Spitze der Flotte der Heiligen Liga die Türken besiegt. Karlos hat eine homoerotische Neigung zu dem Sieger von Lepanto. Doch der Großinquisitor schickt ihm einen falschen Austria ins Bett. Karlos bringt den Doppelgänger um. Der Großinquisitor, nicht faul, schickt dem Infanten eine falsche Ysabel.