Прайоры — ирландско-католическая семья, проживающая в 1963 году в Филадельфии. Ветеран Второй мировой войны Джон Прайор — владелец теле- и радиомагазина. У него и его жены-домохозяйки Хелен пятеро детей: старшеклассник и футболист Джей-Джей, младшие сестры Мэг и Пэтти и младший брат Уилл, страдающий хромотой (как результат осложнений от полиомиелита). Джек нанимает Генри Уокера, чей сын Сэм является одним из немногих чернокожих учеников Восточной католической средней школы. Мэг и её лучшая подруга Роксана проходят прослушивание в шоу Дика Кларка «American Bandstand», съёмки которого проходят в городе, в то время как Джей Джей надеется получить футбольную стипендию, чтобы пройти в команду Notre Dame Fighting Irish. Шоу отражает такие исторические события, как убийство Джона Ф. Кеннеди, расовые беспорядки в Филадельфии 1964 года, участие США во Вьетнамской войне и движение против неё.