Durant la Période Joseon quelques années après les invasions japonaises de la Corée, des rumeurs circulent au sujet du roi atteint d'une maladie mystérieuse. Le prince héritier Chang accompagné de son garde du corps Moo-Young décident alors de mener l'enquête et ils découvriront qu'une mystérieuse et terrible épidémie frappe le royaume…