В 870 году болгарские войска предприняли поход на сербские земли, однако потерпели поражение. С немцами, боровшимися против Великой Моравии, Бориса и связывали союзнические отношения. Его преемник Владимир-Расате в 893 году заключил с Германским королевством договор против Великой Моравии. В том же году Владимир-Расате предпринял попытку вернуться к язычеству: начались гонения на христиан, разорения церквей. Вскоре по приказу своего отца, прежде ушедшего в монашество, Владимир-Расате был ослеплён и отправлен в тюрьму. На последнем в средневековой Болгарии «народном собрании» Борис объявил о переносе столицы из Плиски в Пресла́в (основан на рубеже VII—VIII веков и превращён при Омуртаге в крупную крепость), и провозгласил новым князем своего третьего сына Симеона (правл. 893—927), находившегося в монашестве. Симеон прожил в Византии около 10 лет, получил образование в Магнаврской школе. За высокую образованность современники называли его «полугреком». В 894 году Византия отменила льготы для болгарских купцов в Константинополе. В ответ на это Симеон начал войну с Византией, которая, заручившись поддержкой венгров, разгромила болгар. Заключив с византийцами мир, Симеон при поддержке печенегов ударил по венграм. Последние в 896 году ушли в Паннонию, где в 906 году разгромили Великую Моравию. В 907 году по землям Болгарии прошло войско русского князя Олега, организовавшего поход на Царьград. В 897 году Симеон возобновил наступление на византийские земли, которое с периодичностью продолжалось до самой смерти правителя.