Mohammed wordt door de engel Djibriel bezocht, waardoor hij in diepe schok raakt. De engel vraagt hem om de islam te stichten en verder te verspreiden. Langzamerhand begint bijna de hele stad Mekka zich te bekeren. Hierdoor komen er meer vijanden die Mohammed en zijn metgezellen uit Mekka jagen en hun bezittingen in beslag nemen. Ze trekken naar het noorden, alwaar ze in de stad Medina een warm welkom krijgn en de eerste islamitische moskee bouwen. Ze krijgen te horen dat hun bezittingen in Mekka worden verkocht op de markt. Mohammed kiest even voor vrede, maar krijgt dan toch toestemming om aan te vallen. Ze worden aangevallen, maar winnen de Slag bij Badr. De Mekkanen willen wraak en sloegen terug met drieduizend man in de Slag bij Uhud, waarbij Hamza ibn Abd al-Muttalib omkwam. De moslims renden achter de Mekkanen aan en lieten het kamp onbeveiligd achter. Hierdoor werden ze van achter verrast door ruiters, waardoor ze dit keer verloren. De Mekkanen en de moslims sloten een 10jarige wapenstilstand. Een aantal jaar later bekeerde Khalid ibn Walid, een Mekkaans generaal die vele moslims in de pan had gehakt, zich tot de islam. Ondertussen werden moslimkampen in de woestijn aangevallen door rovers, maar de moslims dachten dat de Mekkanen dat hadden gedaan. Aboe Sufyan kwam naar Medina om uit te leggen dat het niet de mensen uit Mekka waren, maar niemand wou naar hem luisteren. Dit keer wilden de moslims wraak, zij kwamen met zeer veel troepen. Aboe Sufyan wilde zijn verontschuldigingen aanbieden. Hij werd moslim. De Mekkanen werden erg bang, gaven zich over en zo kwam Mekka in de handen van de moslims. De Arabische godenbeelden in de Kaäba werden vernietigd, en de allereerste azan in Mekka werd boven op de Ka'aba door Bilaal Ibn Rabaah' geroepen.