Elisabeth wird schwanger und bekommt ein Kind, Sophie. Diese wird jedoch, zu ihrem Unmut, von einer Amme gestillt statt von ihr selbst. Auch wird sie ihr alsbald von der Schwiegermutter entrissen und zur Erziehung an Gouvernanten übergeben. Sisi versucht, Franz umzustimmen – als er seiner Mutter recht gibt, dass ihre Aufgaben woanders liegen, verlässt Sisi den Hof. Sie kommt bei ihren Eltern unter, wo sie Zeit mit Néné verbringt und zudem den Grafen Andrássy kennenlernt, der von ihr fordert, sie möge sich auf Ungarns Seite schlagen und den Kaiser überzeugen, seinen Kronländern mehr Freiheiten zu gewähren. Auch will er eine Amnestie für sich und andere politische Exilanten, die nach der Revolution 1848 als Reichsfeinde verbannt wurden.