На фоні бойових дій між радянськими та німецькими військами, відбувається, прихована війна двох секретних окультних служб — німецького «Аненербе» і радянського 6-го відділу військової розвідки. Стародавнє закляття дозволяє магам «Аненербе» викликати з царства мертвих дух великого магістра ордена Меча хрестоносця барона Гвідо фон Вольфа, полеглого 700 років тому під час Битви на Чудському озері (1242). Начальник радянської розвідки, генерал-майор Білов, вирішує підключити до операції з протидії барону фон Вольфу одного зі своїх найбільш обдарованих агентів, 14-ти річну дівчинку Надію.