Harper fantastica di essere in Antartide con il suo agente turistico immaginario, il Signor Bugia, ed abbatte un albero per accendersi un fuoco. Sfortunatamente si tratta solo di Prospect Park a Brooklyn e viene arrestate per atti vandalici. Louis e Joe intanto sono arrivati a casa del primo e fanno sesso. Hannah, appena arrivata a casa del figlio da Salt Lake City, riceve la telefona della polizia e va a pagare la cauzione della nuora. Roy viene ricoverato nel reparto in cui lavora Belize che, nonostante il disprezzo per l’uomo e gli insulti razziali che gli rivolge, dà a Cohen degli utili consigli sulle medicazioni. Alcuni giorni dopo va al funerale di una drag queen morta di AIDS con Prior e l’amico gli rivela del suo incontro con l’Angelo. Dopo essere apparso nella sua camera da letto, l’Angelo ha consegnato a Prior un libro profetico e gli ha raccontato che Dio, spaventato dalle tendenze migratorie degli esseri umani, ha lasciato il paradiso il giorno del Terremoto di San Francisco del 1906, lasciando soli e abbandonati gli Angeli. Per far tornare Dio, Prior deve convincere gli essere umani a smette di muoversi e migrare, così forse gli Angeli smetteranno di sentirsi così soli. Belize è a dir poco scettico dal racconto di Prior e gli fa notare delle somiglianze tra la sua storia e quella dell’Angelo: entrambi sono stati abbandonati dall’uomo che amano e ne soffrono terribilmente. Louis telefona a Prior e gli chiede di incontrarlo; Joe intanto si è innamorato di Louis e, mentre passeggiano a Fire Island, gli rivela i propri sentimenti e rinuncia al mormonismo per lui.