Peu de temps après, en 1215, Puxian Wannu, un général de la dynastie Jin, se révolte contre ses maîtres et fonde le royaume des à Dongjing, au Liaoyang. Il prend le titre de Tianwang (; lit. Roi Céleste) et le nom d’ère Tiantai (). Pour assoir son pouvoir, Puxian Wannu commence par s'allier avec les Mongols, mais il finit par se révolter en 1222. Le conflit tourne mal pour son royaume et il s’enfuit sur une île pendant que l'armée mongole envahit le Liaoxi, le Liaodong, et le Khwarezm. À peu près à la même époque, un conflit interne survient au sein du peuple Khitan, qui finit par rejeter Yelü Liuge et se révolter contre l'Empire mongol. Craignant la riposte mongole, ces Khitans s'enfuient en Corée et pénètrent dans le royaume de Goryeo sans permission. Ils sont vaincus par une alliance entre Mongols et Coréens, mais cette paix d'un jour n'est que le prélude à l'invasion de la Corée par les Mongols. C'est vers cette époque que Genghis Khan donne à ses frères et à son général Muqali des districts situés en Mandchourie.