Embora os búlgaros se rebelassem repetidamente contra o domínio de Bizâncio no , nenhuma dessas rebeliões atingiu seu objetivo. Durante o , no entanto, aproveitando-se do fato de o Império Bizantino estar enfraquecido por suas lutas contra os sérvios e os húngaros, explode uma revolta liderada pelos irmãos Asen e Petar. Petar foi proclamado "czar dos búlgaros, gregos e valáquios", assim nasceu o Segundo Império Búlgaro (1185-1396), cujo domínio se estendeu por todo o território entre o Danúbio e o mar Negro e as montanhas da Cordilheira dos Bálcãs, incluindo partes da Macedônia Oriental e do vale de Morava. O czar Joanitzes , o terceiro dos monarcas Asen, estendeu seu domínio para Niche, Belgrado, Escópia e entrou em uma união com o Papado, e recebeu uma coroa real de um legado apostólico, garantindo assim o reconhecimento do seu título de "rex", embora ele desejasse ser reconhecido como "imperador" ou "czar". Travou guerras contra o Império Bizantino e (após 1204) sobre os cavaleiros da Quarta Cruzada, conquistando grande parte da Trácia, Ródope, bem como toda a Macedônia. Na batalha de Adrianópolis, em 1205, Joanitzes derrotou as forças do Império Latino e, portanto, limitado o seu poder a partir do primeiro ano de sua criação. Assim, o estado búlgaro foi estendido para os mares Adriático e Egeu, controlando diretamente a Valáquia (na atual Romênia), Moldávia, Macedônia, Ródope (região sul da Bulgária, desde então parte do país) e Trácia. A força dos estados da Hungria e da Sérvia impediram um maior crescimento do império.