vainc Charles de Mayenne à Arques (1589) et à Ivry (1590) mais le duc, aidé par des secours espagnols, tient le principal : Paris. Encore doit-il gérer son alliance avec les autorités parisiennes, notamment le Conseil des Seize. En décembre 1591, il fait pendre les dirigeants les plus extrémistes de la Ligue parisienne qui, eux, venaient de faire pendre Barnabé Brisson, premier président du Parlement de Paris, scellant ainsi la rupture entre la Ligue nobiliaire et la Ligue urbaine. En , il convoque les états généraux qui se réunissent à Paris en 1593 afin de désigner un souverain catholique à la place d'. Mayenne aurait présenté sa candidature. Ses manœuvres échouent notamment parce que le Béarnais fait savoir son désir de se convertir.