Donya María Ana d'Àustria professa el 12 de novembre de 1589 en el Monestir de La nostra Senyora de Gràcia el Real de la Vila de Madrigal, de l'Orde de Sant Agustín. La jove religiosa és engalipada per Gabriel d'Espinosa, el cèlebre Pastisser de Madrigal, que es feia passar pel rei En Sebastià I de Portugal, desaparegut el 4 d'agost de 1578 en la batalla d'Alcazarquivir, aprofitant un sorprenent semblant físic amb ell. Corteja a Donya Ana amb la complicitat del seu confessor el portuguès Fra Miguel dels Santos, i aquesta, enlluernada per l'esperança de convertir-se en reina de Portugal, els ajuda. Espinosa és detingut en possessió d'unes joies lliurades per Donya María Ana, que d'aquesta forma es veu involucrada en la conspiració.