1942 lebt der neunjährige Felix seit über drei Jahren in einem katholischen Waisenhaus in den Bergen Polens, in dem ihn seine Eltern, jüdische Buchhändler, zum Schutz vor der Judenverfolgung im Nationalsozialismus, versteckten. Als Nazis im Waisenhaus die Bücher jüdischer Autoren verbrennen, macht sich Felix auf die Suche nach seinen Eltern. Auf seinem Weg durch das besetzte Polen freundet er sich mit dem sechsjährigen Mädchen Zelda an, das er aus einem brennenden Haus rettet, als ihre Familie von der polnischen Widerstandsbewegung ermordet wurde, da ihr Vater ein Nazi-Offizier war. Er lernt Barnek kennen, der ihn, Zelda und einige andere Kinder rettet und versteckt, die von den Nazis abtransportiert werden sollen, nachdem die Erwachsenen erschossen wurden. Schließlich finden die Nazis das Versteck. Das Ende der Geschichte bleibt offen, nachdem Felix und Zelda aus einem Zugtransport zu einem Konzentrationslager fliehen können, während die Kinder aus Angst mit Barnek im Waggon zurückbleiben.