1905. לאחר אירועי "יום ראשון העקוב מדם" כל כוחות המשטרה מחפשים את הכומר גפון. מדיאניקוב מגלה כי הוא מסתתר אצל פנחס רוטנברג. רצ'קובסקי מחליט להשתמש בגאפון כסוכן-מודיע בתנועה הסוציאליסטית-מהפכנית...