Прошло полтора века. XIV век. На Руси существует один из центров становления будущей российской государственности — Московское княжество. Пока русские люди строят дома и налаживают мирную жизнь, в Москве князь Дмитрий Иоаннович объясняет своему сыну Василию, зачем он ездил в Орду, причём приводятся в качестве примера Александр Невский, Иван Калита, Симеон Гордый. А тем временем темник Мамай на охоте узнаёт от слуги о поражении монголо-татар в битве на Воже и решает устроить поход на Русь. Князь Дмитрий тоже готовится к битве и едет к Сергию Радонежскому за благословением. Ночью в келье князь беседует со святым старцем и знакомится с иноками-монахами Александром Пересветом и Родионом Ослябей. Святой Сергий выводит князя на свет Божий и предсказывает ему победу: «Вот твоя сила, княже! Сим победиши!»