Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1943, στη Μάχη του Κουρσκ, για πρώτη φορά μια γερμανική στρατηγική επίθεση είχε σταματηθεί και έτσι ο Σοβιετικός Στρατός πέτυχε στις πρώτες επιτυχημένες στρατηγικές καλοκαιρινές επιθέσεις του πολέμου. Στα τέλη Ιουλίου, μετά την αποτυχία της Ιταλίας σε πολλές εκστρατείες κατά την εισβολή των Συμμάχων, ο Μουσολίνι συνελήφθη από τον βασιλιά Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ' και στάλθηκε εξόριστος στο νησί Πόντσα. Η κατάσταση των Δυνάμεων του Άξονα έγινε κρίσιμη. Ως αποτέλεσμα, στις αρχές Αυγούστου 1943, ο Ιβάν Μιχαΐλοφ έφυγε από το Ζάγκρεμπ για τη Γερμανία, όπου κλήθηκε να επισκεφθεί την κεντρική έδρα του Χίτλερ. Εκεί μίλησε στον Αδόλφο Χίτλερ και άλλους κορυφαίους Γερμανούς ηγέτες. Το περιεχόμενο των συνομιλιών είναι σχεδόν άγνωστο. Επιπλέον, στη Σόφια πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών των SS και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής της IMRO.