1921. Nach drei Jahren Bürgerkrieg ist Russland vollständig ausgelaugt, zumal auch noch 1920 Polen in die Ukraine eingefallen ist und nur mühsam zurückgeschlagen werden kann. In Südrussland existiert noch eine weiße bäuerliche Widerstandsbewegung. Die politischen Repressalien der Bolschewiki führen zum Kronstädter Matrosenaufstand. Er wird von Trotzki, dem militärischen Sieger des Bürgerkrieges, persönlich niedergeschlagen.