Alex hace lo sugerido por Redford, entrevistando a la mayoría de los que habían trabajado en la anterior campaña y a su padre, antes de ir a la Convención Nacional Demócrata de 2004 en Boston con su equipo para comparar el contraste con la Convención Demócrata de 1988 donde su padre fue derrotado. Durante el camino, uno de los miembros del equipo, Salim (Aasif Mandvi), es repetidamente detenido e interrogado por la policía debido a sus rasgos árabes. Allí Alex se reúne con TJ, el encargado de la vieja campaña de su padre, quien ahora está trabajando junto a John Kerry. Mientras TJ la ayuda, le avisa a Jack, su padre, que está siendo considerado para una posible posición administración Kerry.