קולונל שירות הביטחון הפדרלי אנדריי רודיונוב חוזר למוסקבה לאחר חמש עשרה שנים של שירות בשגרירות רוסיה במדינות כמו לוב ועיראק. הוא המום מהשינויים שקרו במהלך הזמן הזה ברוסיה ומנסה להסתגל למציאות החדשה. אבל לחיים תוכניות משלהם: רודיונוב מקבל משימה חשובה: לגלות כיצד קשורים התאבדותו של פקיד בכיר במשרד החוץ, להכנות לפיגועי טרור על ידי קבוצה של חמושים והגעתו למוסקבה של פקיד בכיר של שירותי המודיעין הזרים, הידוע כמומחה למהפכות הקטיפה, כל זאת על רקע מתקפות על דיפלומטים רוסים בלוב וחשיפת שחיתויות בתוככי שירותי הביטחון הרוסיים.