In Russland nutzt Peters Halbschwester Sofia dessen Abwesenheit, um die Strelizen zu überreden in Moskau einzumarschieren, damit sie wieder die Macht übernehmen kann. Obwohl sich die Strelizen mit vier Regimentern auf den Weg begeben, werden sie noch vor Peters Rückkehr vernichtend geschlagen. Nach seinem Eintreffen in Moskau werden fast alle Beteiligten am Aufstand exekutiert. Anne Mons, die inzwischen eine Mätresse Peter I. geworden ist, weiß diese Ehre nicht zu schätzen. Sie verfällt den Werbungen des Gesandten Königsegg, den sie immer häufiger empfängt. Als eines Tages der Zar mit Gästen in dem von ihr bewohnten Schloss eintrifft, befindet sich bereits Königsegg dort. Als dieser betrunken verunfallt, entdeckt Peter an seinem Hals ein Medaillon mit Ihrer Widmung, was ihn veranlasst das Verhältnis zu beenden.