しかし1935年には第二次エチオピア戦争を起こし、国際社会の反発を強く受けるようになった。1936年にはエチオピアを併合し、ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世を皇帝とするイタリア領東アフリカが成立した。国際的に孤立したイタリアは、同じく国際社会で孤立していたドイツに接近して、「」の名の下、アンシュルスを承認した。1937年には防共協定に参加し、12月11日に国際連盟を脱退した。1939年にはアルバニア王国に侵攻（イタリアのアルバニア侵攻）、アルバニア王ゾグー1世を追放し、アルバニアを保護領とした。