En una altra reunió del gabinet, Jefferson i Hamilton debaten si els Estats Units haurien d'ajudar França en el seu conflicte amb Gran Bretanya. El president Washington acaba estant d'acord amb Hamilton i decideix mantenir-se neutral al conflicte ("Cabinet Battle # 2"). Arran d'això, Jefferson, Madison i Burr decideixen unir forces per trobar la manera de desacreditar Hamilton als ulls de Washington ("Washington on Your Side"). Jefferson dimiteix per poder presentar-se a la presidència, Washington decideix retirar-se i Hamilton l'ajuda a escriure un discurs de comiat ("One Last Time").