Навещая отчима в лечебнице в Старой Руссе, Клим видит как там собирают запасных на Русско-Японскую войну. Вскоре отчим Тимофей Варавка умирает и Клим перевозит его тело из Старой Руссы в родной город. После похорон мать уезжает жить за границу, Клим, провожая ее, останавливается в Петербурге, где встречается с Туробоевым, работающим корреспондентом газеты, посещает собрание организованное Гапоном и попадает в события Кровавого Воскресенья, едва не погибнув при этом. Вечером этого же дня он оказывается на квартире Саввы Морозова и на следующий день уезжает в Москву.