都市国家の枠を飛び出し、イタリア半島の統一を成し遂げたローマ共和国。旭日の勢いを背に地中海世界の覇権を握らんと勇躍するものの、この新興国の前には立ちはだかる巨大な影があった。アフリカ北岸に位置する強国・カルタゴ。交易によって地中海の富を一手に収めるこの国がローマの台頭を許すはずもなく、やがて両国はシシリア島を巡って干戈を交え、ローマは二十余年に渡る戦いの果てに勝利する（第一次ポエニ戦争）。敗戦によりそのまま衰亡するかに見えたカルタゴであったが、しかし一人の「怪物」の出現によって息を吹き返した。イベリア半島を統治するバルカ家に生を受けたその男ハンニバル・バルカは、軍司令官に任命されるやたちまちイベリアのローマの同盟都市を陥落させ、本国に無断でローマとの戦端を開く（サグントゥム包囲）。さらに戦象と共にアルプスを越え、誰もが想像しなかった手段でカルタゴ軍のイタリア侵攻を実現させた（ローヌ渡河戦、ハンニバルのアルプス越え）。神韻を帯びたが如き軍才を振るうハンニバルは、行く手を塞ぐローマ軍を次々と粉砕し、イタリア半島を我が物顔で進撃する（ティキヌスの戦い、トレビアの戦い、トラシメヌス湖畔の戦い）。その魔術のような軍略にローマの将兵は手も足も出ず、あたかも掌で転がされるかのように無残な敗退を繰り返した。