1900年，镇压义和团之后，尼古拉二世派軍參與八國聯軍，入侵大清順天府，占领满洲，并在朝鲜半岛和满洲与日本争夺权益，导致1904年的日俄战争。1905年，旅顺被日本攻克之后，圣彼得堡发生“血腥星期日”事件，1905年革命就此爆发。之后虽因斯托雷平改革而暂时度过难关，但是又陷入更复杂的巴尔干半岛问题。