Тем временем крестовый поход против осман во главе с венгерским королём Сигизмундом Люксембургским потерпел неудачу при Никополе 25 сентября 1396 года, но на счастье, османы спустя 6 лет были разгромлены Тимуром при Анкаре в 1402 году, и держава Баязида распалась. Пока его сыновья боролись друг с другом, Иоанн VII возвратил европейское побережье Мраморного моря и Фессалоники. Когда Мануил II возвратился домой в 1403 году, его племянник Иоанн VII снял осаду Константинополя и стал деспотом недавно возвращенной Фессалоники.