В 1788 году Джон Пол Джонс приглашён на службу в Россию. Прибыв в Санкт-Петербург, он сталкивается с весьма необычными для себя правилами при дворе Екатерины II. Российская императрица испытывает его долгим ожиданием и различными соблазнами, но морской волк не обращая на них внимания рвётся в бой. Екатерина довольна, и Пол Джонс получает звание контр-адмирала. Он командует парусной эскадрой и успешно сражается с турками при осаде Очакова, но при этом и в Российской империи он «сталкивается со всеми видами сопротивления — и на берегу и на борту, и среди друзей и среди недругов». В 1789 году его миссия в России закончена.