Der Weg über die Alpen erweist sich als todbringend für Mensch und Tier. Neben Pferden führt Hannibal auch 35 Elefanten nach Italien. Als die andere Seite erreicht ist, ist etwa die Hälfte von Hannibals Armee dem Hunger und den klimatischen Bedingungen zum Opfer gefallen. Hannibal glaubt dennoch an den Sieg. Es gelingt ihm, im Norden Italiens Feinde von Rom für seine Sache zu gewinnen. Nach einem ersten Gefecht gegen die kleine Armee des Scipio-Clans, in dessen Verlauf Publius beinahe von einem Pfeil getötet wird, übernimmt Sempronius Longus, der zweite Militärkonsul, das Kommando. Hannibal beweist bei jedem seiner Gefechte taktische Raffinesse und nutzt das Überraschungsmoment. Bei der Schlacht an der Trebia und am Trasimenischen See töten Hannibals Soldaten beinahe 35.000 römische Soldaten, einschließlich Longus.