Zu Beginn zieht die Familie innerhalb Rostocks um; es werden die Familienmitglieder sowie die Nachbarn Woldemann, mit Tochter Ute, und der Hausbesitzer Krause vorgestellt. Walter sieht auf seinem Schulweg, dass die Synagoge beim Pogrom vom 9. November 1938 zerstört worden ist. Er geht mit dem Pimpfen auf Fahrt; sein Bruder Robert interessiert sich für Mädchen und amerikanische Musik. Man macht Urlaub im Harz. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird sein Vater in die Armee eingezogen (1941) und nach Frankreich geschickt. 1942 beginnen die Luftangriffe auf Rostock, die Wohnung der Kempowskis bleibt jedoch bis auf zerbrochenes Glas verschont. Ein junger Däne, Sven Sörensen, der in der Reederei des Vaters arbeitet, wird von der Gestapo festgenommen und verhört, da er die von Bomben zerstörten Häuser in einen Stadtplan eingezeichnet hat. Grete Kempowski setzt sich für ihn ein und erreicht seine Freilassung. Breiten Raum nimmt die Schilderung der Nachhilfe bei Tante Anna (= Frau Kröger) ein; Walter wird Hordenführer in der HJ. Ulla studiert Anglistik; Sörensen macht die kritische Sicht eines Dänen auf Deutschland deutlich, er wirbt um Ulla. Später heiratet Sörensen Walters Schwester Ulla und zieht mit ihr nach Kopenhagen.