En la primera mitad de la guerra, los prusianos se mantuvieron victoriosos. En la Batalla de Rossbach el 5 de noviembre de 1757, el ejército prusiano no sólo derrotó al francés, sino también a tropas Imperiales quienes luchaban del lado francés contra Prusia. Derrotaron a los austríacos en Leuthen en 1757 y a los rusos en Zorndorf en 1758. Al llegar a este punto, sin embargo, con Suecia entrando en la guerra y virtualmente toda Europa contra Federico, la corriente parecía cambiar. En 1759 Prusia oriental estaba en manos de los rusos, y Berlín estuvo ocupada por algunas semanas. Las fuerzas austriacas habían invadido Prusia desde el sur. Entonces seriamente escaso de soldados, Federico II estaba en una situación desesperada.