Poco dopo questi iniziali "bracci di ferro", Talleyrand inviò Lucien Hauteval ("Z") per incontrarsi con Elbridge Gerry. I due uomini si conoscevano per essersi già incontrati a Boston nel 1792. Hauteval rassicurò Gerry sulla sincerità di Talleyrand nella ricerca della pace e lo incoraggiò a continuare a mantenere aperti i negoziati informali. Anch'egli ribadì le richieste di un prestito e della tangente. Nel frattempo mutava lo scenario politico internazionale e, man mano che i francesi collezionavano vittorie militari, Talleyrand diventava sempre più audace nelle sue richieste, minacciando di ritorsioni militari gli Stati Uniti, se queste non fossero state soddisfatte. Una settimana più tardi, dopo la firma del trattato di Campoformio, che concludeva favorevolmente per la Francia la quinquennale guerra della Prima coalizione contro la maggior parte delle altre potenze europee, Hottinguer e Bellamy s'incontrarono nuovamente con la commissione. I due agenti di Talleyrand ripeterono le loro richieste originarie, accompagnate stavolta da minacce di una potenziale guerra d'invasione degli Stati Uniti, resa più credibile dal fatto che la Francia fosse almeno momentaneamente in pace sul fronte europeo. La risposta di Pinckney, riportata nel diario di Marshall del 27 ottobre, sarebbe diventata famosa: