Debilitado el poder central, aparecen en el delta gobernantes independientes, incluidos en la dinastía XIV de Manetón, como Nehesy, cuyo poder quizá proviniera originalmente de alguno de los últimos faraones de Ity-tauy. Pero lo que anuncia el comienzo del Segundo período intermedio es la aparición de los hicsos, «soberanos de países extranjeros» que formaron la dinastía XV. Los hicsos eran asiáticos, pueblos nombrados en las fuentes egipcias genéricamente como "aamu", que establecieron su capital en Avaris.