In den Fabriken in St. Petersburg müssen die Arbeiter wie überall in Russland schreckliche Arbeitsbedingungen aushalten. Ermutigt durch ihren Priester, Pater Georgi Gapon, machen sie sich auf den Weg zum Zaren, um ihre Situation darzulegen. Sie marschieren zum Winterpalast des Zaren und geben dabei ihrem Unmut Ausdruck. Pater Gapon sorgt für eine friedliche Prozession. Der kommandierende Offizier der Wachtruppen fordert die Leute auf zu verschwinden. Dann befiehlt er, über die Köpfe hinweg zu feuern. Doch die Soldaten feuern in die Menge. Hunderte von Menschen werden getötet. Nikolaus ist wütend über den Vorfall, doch er unternimmt nichts gegen die Lebensbedingungen der Bevölkerung.