O terceiro álbum de estúdio da banda, "Midnight Memories," foi lançado em 25 de novembro de 2013. Foi o álbum mais vendido em todo o mundo em 2013, com 4 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. "Best Song Ever", o primeiro single do álbum, se tornou a música de maior sucesso do One Direction nos Estados Unidos. Após o lançamento do álbum, o grupo embarcou na turnê Where We Are Tour. A banda teve uma média de 49.848 fãs por show, com ingressos esgotados no minuto em que a venda de ingressos começou.  A turnê arrecadou mais de $290 milhões e foi a turnê com mais bilheteria de 2014.