Тогда поляки перешли от тактики поддержки внутриполитических противников русского царя к прямому военному вмешательству: разбили московско-шведское войско при Клушине (1610) и взяли Смоленск. К власти в Москве пришла семибоярщина, Шуйский был выдан полякам, на царство был избран польский королевич Владислав IV, но не перешёл в православие и в Москву не приехал. Тем временам шведы захватили Новгород, разорвав отношения с Москвой. Однако с занятием поляками Москвы оппозиция внутри Русского государства оказалась силой, выступавшей за независимость и национальные интересы, многие сподвижники Лжедмитрия пополнили ряды первого народного ополчения (1611). Второе народное ополчение, в которое участники, включая обязанных служить дворян, привлекались на возмездной основе, освободило Москву (1612). В 1613 году был созван Земский собор, избравший царём Михаила Романова и принесший клятву верности новой династии, предусматривающую отлучение от церкви за отступление от неё. Борьба с поляками шла вплоть до заключения перемирия (1618): Русское государство потеряло Смоленск и Северщину в пользу Речи Посполитой и выход к Балтийскому морю в пользу Швеции.