É 1945, e o Japão acabou de se render aos aliados. Porém em uma das cidades da colônia japonesa no Brasil um grupo de nacionalistas, liderados por um antigo oficial do exército imperial japonês, o Coronel Watanabe (Eiji Okuda), se recusa a acreditar que seu país finalmente perdeu uma guerra. O fotógrafo Takahashi (Tsuyoshi Ihara) é influenciado por esse grupo (chamado "kachigumi" ou vitoristas) a matar alguns japoneses que aceitaram a derrota - referidos como "makegumi" (derrotistas) ou de "coração sujo". Isso faz a esposa de Takahashi, a professora primária Miyuki (Takako Tokiwa), se magoar com o marido ter se tornado um assassino.