Estas fuerzas fueron derrotadas en las batallas de Paraguarí y Tacuarí por las milicias de la provincia del Paraguay en la que revistaban Manuel Cabañas y Fulgencio Yegros. Estas batallas, y la retirada del gobernador Velasco en la primera de ellas, en la que casi cae prisionero, se considera como el comienzo de una toma de conciencia de las propias fuerzas por parte de los comandantes paraguayos. En el contacto con Belgrano, tanto Cabañas como Yegros, en su calidad de grandes terratenientes productores de yerba y tabaco, sabían quien era el derrotado militar porteño. Lo habían tenido de enemigo como representante de los comerciantes monopolistas que integraban el Consulado de Buenos Aires. Belgrano también los conocía. Pertenecían a la misma clase de los comerciantes porteños a la que estaba subordinado y que debió asesorar por muchos años en su calidad de "letrado colonial". De los paraguayos dirá que tenían: