La segona meitat del regnat d'Ivan el Terrible va estar marcada per una ratxa de fracassos a la Guerra de Livònia i l'establiment d'una "oprítxnina". El Tsarat es va veure debilitat per la llarga i fracassada Guerra de Livònia contra la coalició de la Confederació de Polònia i Lituània, Suècia, Dinamarca i Noruega per l'accés a la costa bàltica i el comerç marítim. Al mateix temps, els tàtars del Kanat de Crimea, l'únic successor que quedava de la desapareguda Horda d'Or, van continuar atacant el sud de Rússia.En un esforç per restaurar els kanats del Volga, els crimeans i els seus aliats otomans van envair el centre de Rússia i fins i tot van poder cremar parts de Moscou el 1571.Però l'any següent el gran exèrcit invasor fou totalment derrotat pels russos a la batalla de Mólodi, la qual cosa eliminà per sempre l'amenaça d'una expansió otomanocrimeana a Rússia.Les incursions crimeanes a terres eslaves, però, no van cessar fins a finals del segle XVII, tot i que la construcció de noves línies de fortificació a través del sud de Rússia, com la Gran Línia Abatis, va reduir constantment la zona accessible a les incursions.