Phim chuyển sang bối cảnh năm 1975, ở Đà Lạt, trước khi diễn ra sự kiện 30 tháng 4. Cô bé Hiểu Phương ngày đầu đến trường, với phong cách ăn mặc quá giản dị và tính cách khờ khạo nên cô bị bạn bè chê cười. Cô gặp được nhóm Ngựa hoang gồm có: Mỹ Dung, Tuyết Anh, Bảo Châu, Thùy Linh và Lan Chi. Trưởng nhóm Mỹ Dung đồng ý kết nạp Hiểu Phương vào nhóm. Cả nhóm hẹn gặp một nhóm nữ sinh côn đồ ở trong rừng, dự định là sẽ đánh nhau, nhưng Hiểu Phương giả vờ bị ma nhập để hù dọa nhóm kia bỏ chạy.