Kun Henry ja Pete palaavat reissultaan, he kohtaavat sekavan oloisen naisen, joka on myös loisen tartuttama. Tästä tietämättöminä he poimivat naisen kyytiin ja hetken päästä kolaroivat autonsa. Henry aikoo jatkaa matkaa jalan, jättäen Peten naisen kanssa kahden. Silloin hän tajuaa telepaattisen yhteydensä avulla, että Beaver on kuollut, Pete on pulassa ja Jonesy on herra Grayn hallinnassa. Herra Gray yrittää Jonesyn kehon avulla lähteä alueelta, aikeenaan levittää tartuntaa kaikkialle. Muukalaisten ensimmäiset ovat epäonnistuneet aina 1940-luvulta (Roswellin tapauksesta) lähtien, ja Yhdysvaltojen armeija on piilottanut totuuden.