1928年5月日本蓄意制造济南惨案。惨案发生后，日方否认屠杀中国军民，反而要求南京國民政府道歉、赔偿、惩凶。5月10日，南京政府派伍朝樞立即赴美尋求幫助。5月11日，日军攻佔濟南。5月15日， 美國公開表示對日不滿。但直至次年3月，南京國民政府與日本政府簽訂《中日济案协定》之後，日軍才退出濟南。1928年6月南京政府外交部长王正廷发动了一场以修订不平等条约为中心的“革命外交”，包括恢复关税自主权、取消治外法权、收回租界、收回租借地，以及收回铁路利权、内河航行权、沿海贸易权等。1929年7月，刚刚接手东北事务的张学良积极响应，决心收回苏联控制的中东路，开始驱逐中东铁路苏联职员，查封哈尔滨市内的苏联商业机构，导致苏联政府宣布与南京国民政府断交。1929年8月14日，苏联开始沿中东路一线向中国进攻，中国军队损失巨大。张学良不得不在1929年11月26日要求停战，并于同年12月20日签订了《中苏伯力会议议定书》，恢复了苏联在1929年7月10日以前在中东铁路的一切权益。