Trop jeune, trop seule loin de son fiancé, méprisée par son futur beau-père, Natacha s'amourache du frère d'Hélène Bezoukhov, un vaurien qui tente de s'enfuir avec elle. Pierre sauve Natacha du déshonneur, mais les fiançailles avec André sont rompues. L'ensemble des hommes de l'aristocratie et du peuple russe sont envoyés au front pour défendre la Russie contre l'invasion napoléonienne (de la Bataille d'Austerlitz de 1805 à la campagne de Russie de 1812). De son côté le peuple russe reçoit la consigne de pratiquer la politique de la terre brûlée et de laisser le chaos dans sa fuite, de prendre tout ce qu'il peut et de brûler tout le reste avant de fuir pour empêcher les hommes de Napoléon de trouver jamais aucun refuge, réconfort, nourriture ou repos jusqu'à Moscou. Pierre, pacifiste, rejoint son ami le Prince Andrei Bolkonski sur le front pour observer la guerre. La cruauté des champs de bataille le traumatise. Andrei, après avoir été blessé et fait prisonnier par l'ennemi lors de la bataille d'Austerlitz de 1805, est de nouveau fatalement blessé sur le champ de bataille de Borodino. Natacha et sa famille fuient Moscou. Lors d'une halte elle reconnaît André parmi les blessés et va se dévouer à le soigner sans relâche, mais il est perdu. Nicolas Rostov vole au secours de la Princesse Marie, sœur d'André, obligée de fuir ses terres en compagnie de son neveu, le fils d'André. Les deux jeunes gens se fiancent.