Уолтер Скиннер (Митч Пиледжи) разговаривает с Малдером и обвиняет его в создании препятствий следствию, которое ведут Министерство обороны и минюст. В ответ Малдер заявляет, что Пентагон участвует в правительственном заговоре и пытается замести следы. Курильщик (Уильям Б. Дэвис) говорит Скиннеру, что Малдера наверняка заинтересует проект «Перекресток». Скиннер встречается с Малдером на борту «Химеры» и советует ему прекратить расследование. Он рассказывает, что после падения НЛО в Розуэлле правительство изучало технологии пришельцев во всех направлениях. В 70-е годы стартовала программа евгеники «Перекресток», в рамках которой ученые решили скрестить ДНК людей и пришельцев. Однако впоследствии проект был признан неудачным, поскольку никто не мог предсказать, на что будут способны подопытные с гибридной ДНК. Малдер говорит, что Джексон ван де Камп был участником программы и, как показал анализ ДНК, он является сыном Скалли.