Переправившись через Рио-Гранде, банда ночует в родной деревне Анхеля. Они узнают, что недавно её ограбили федеральные войска генерала Мапаче (Эмилио Фернандес), причём Мапаче убил отца Анхеля и забрал его невесту Тересу, ушедшую по собственной воле пьяной и смеющейся. В Мексике кипит гражданская война и царит анархия, коррумпированный и жестокий генерал разоряет деревни, дабы прокормить войска, терпящие поражения от людей революционера Панчо Вилья. Банда остаётся на ночь в деревушке, где весело проводят время с неунывающими несмотря на недавний налёт местными жителями. Утром те, выстроившись по краям дороги, под песню провожают гостей.