Avendo paura che Sergio possa farle del male, Natalia si prepara a lasciare il locale in cui lavora, ma nello stesso momento arrivano sia da Sergio che Javier. Costretta a scegliere, Natalia va da Sergio e scappa con lui. La polizia tenta di arrestare Javier, ma alcuni dei membri della troupe lo aiutano a fuggire. Nel frattempo la riformata coppia cerca di lavorare alle feste di compleanno per bambini, ma quando questi vedono per sbaglio il volto di Sergio, i genitori lo cacciano immediatamente via e Natalia decide di lasciarlo di nuovo. Nel frattempo Javier entra in un cinema dove proiettano una pellicola di Raphael, e qui ha una visione di suo padre che lo incoraggia a vendicarsi per riconquistare Natalia. Così Javier ruba un camion di gelati e insegue Natalia attraverso la città, sfruttando l'esplosione dell'attentato a Luis Carrero Blanco per rapirla. Javier la porta nella Valle de los Caídos, dove il circo ha mantenuto i suoi animali. Qui la supplica di avere il suo amore. In un primo momento la ragazza rifiuta, ma poi ammette di non amare più Sergio.