Прибыв в резервацию, Малдер и Скалли наталкиваются на враждебное и презрительное отношение аборигенов. Один из старейшин, Иш, объясняет это событиями во время инцидента в Вундед-Ни 1973 года, в котором он сам принимал участие. На вопрос, почему был убит Джо Гуденснейк, Иш уверенно отвечает, что Паркер убил то, что ищет ФБР. Это заявление вызывает гнев сестры Гуденснейка, Гвен, которая уверена, что Паркер убил её брата из-за земельного участка, и возмущается, что её соседи слишком напуганы местными легендами, чтобы разделять её точку зрения. Шериф Чарльз Тскани позволяет Скалли провести поверхностный осмотр тела Гуденснейка, но запрещает делать вскрытие, несмотря на то, что Малдер обнаруживает у убитого длинные клыки.