A történet az 1860-as években játszódik, a Tajping-felkelés idején. tábornok (Jet Li) hadseregét lemészárolja az ellenség, egyedül ő marad életben. Mindez azért történhetett, mert a tábornoknak segítséget ígérő másik hadsereg parancsnoka, Ho, szándékosan visszatartotta saját seregét, hogy így elbukjon. Az összetört férfit egy nevű nő ápolja, s a férfi beleszeret az asszonyba, aki azonban eltűnik, miután együtt töltenek egy éjszakát. később egy banditacsapathoz csatlakozik, ahol megismeri a két vezért, ot és Er-hut. Itt újra találkozik gel, akiről kiderül, hogy Er-hu asszonya. Ennek ellenére viszonyba kezd a nővel.