В 1237 году на землю, которую населяли эрзяне, пришли монголы. Главный герой, молодой парень Азор встретил в лесу монгольский отряд, но после неудачной попытки спрятаться оказывается в плену у пришельцев. Азор отказывается присоединиться к монгольской армии и в момент побега получает ранение стрелой монгольского лучника. Раненым он добирается до родной деревни, где становится свидетелем пожара и бесчинства налётчиков: убийств и грабежа местных жителей. Раненного Азора лечит местная знахарка. Поправившись, Азор выдвигается в путь на поиски эрзянского инязора (князя) Пургаза, который поручает ему задание. От его выполнения зависит спасение всего народа.