Mulder incontra il dottore presente durante l'Incidente di Roswell, ora anziano. Mulder gli dice di credere che la tecnologia aliena sia stata usata su degli esseri umani per farli assomigliare ad esseri extra-terrestri. Dice anche che esiste una cospirazione che sviluppa e testa tecnologia aliena per preparare un attacco sull'America. L'anziano dottore gli dice che è vicino alla verità.