Nach dem Militärputsch vom 19. Mai 1934 und der Auflösung der politischen Parteien entstand eine autoritäre Regierung unter Zar Boris III. Dennoch stand dem Zaren ein starkes Parlament gegenüber, das in den folgenden Jahren zu wichtigen innen- und außenpolitischen Fragen immer wieder Stellung bezog. Dazu war die bulgarische Armee nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg unterfinanziert, schlecht ausgerüstet und gegenüber der Armeen der Nachbarstaaten in der Unterzahl. So definierte Bulgarien bereits im April 1939 mit einer speziellen Direktive die außenpolitische Schwerpunkte und legte dabei fest, dass außenpolitische Ziele wie die Anpassung des Friedensvertrag von Neuilly nur mit diplomatischen Mittel zu verfolgen sind. So versuchte Bulgarien mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieg so lange wie möglich Neutralität zu wahren und gab deshalb am 15. September 1939, zwei Wochen nach Kriegsausbruch, eine Neutralitätserklärung ab. Mit der Sowjetunion wurden zwei Schifffahrtverträge (11. Dezember 1939 und 5. Januar 1940) unterzeichnet. Einen von Moskau angebotenen Pakt über wechselseitige Unterstützung lehnte die rechtsgerichtete Regierung Bogdan Filow (Februar 1940 bis September 1943) ab, da sie eine allzu große Einflussnahme auf die inneren Verhältnisse und eine „Sowjetisierung“ befürchtete.