1931年蒋介石把胡汉民、李济深、居正、方振武等异端监禁在汤山监狱，激起党内元老愤怒；4月底，中国国民党粤方四位监察院监察委员邓泽如、林森、萧佛成、古应芬以蒋非法扣留胡汉民为由，通电提出弹劾案，并例举蒋种种独裁事实。汪精卫、孙科在广州另立国民政府。入夏长江中下游与淮河发生特大洪水。九一八事变东北开始沦陷，各地大学生入京抗议示威不抵抗政策，包围国民党中央党部围困蒋介石，逼迫其抗日。蒋坚持攘外必先安内，围剿江西中央苏区以失败告终。1931年12月15日，蒋介石被迫下野，临行前命令戴笠成立“联络组”，最初成员有张炎元、黄雍、郑锡麟、马策、王天木、唐纵等，一面联系黄埔学生，向各个嫡系部队传达蒋介石的指示，一面继续搜集各方情报。唐纵回忆联络组“分布各地，联络与考核各同学的行为与态度”。蒋介石深感这个国民党指挥不动了，迫切需要一个可堪信任、听话而有力的组织作为工具，来帮他控制国民党、控制军队和国家。黄埔嫡系亲信于1932年1月获得蒋介石同意，在南京组织“力行社”，强调拥护蒋介石以建立其“在全国人心目中的至高权威和信仰中心”为目标。社长为蒋中正，下设干事会和监察委员会。干事会的核心成员有贺衷寒、桂永清、萧赞育、滕杰、康泽、戴笠、郑介民、邓文仪、潘佑强、胡宗南、酆悌、曾扩情、杜心如等十三人（另说应去掉曾扩情、酆悌、戴笠，增加葛武綮、梁干乔、刘健群，以及周复），号称力行社（复兴社）“十三太保”，其中有八名是黄埔军校一期。另在酝酿阶段，军事委员会政训处长刘健群建议仿照墨索里尼的“黑衫党”可组织“蓝衣社”，但蒋介石未置可否被搁置。这个组织的外围，是“革命军人同志会” 和“革命青年同志会”，再一层的外围就是“中华民族复兴社”，即复兴社。1932年2月蒋介石复出，任国民政府军事委员会委员长。1932年一二八事变淞沪抗战爆发，戴笠的“联络组”扩大职能招入周伟龙、梁干乔、徐亮、胡天秋、赖申、曹恢先、张兖甫（张冠夫）等，奔波于南京和上海一带，收集敌我双方的兵力、伤亡、武器、给养、战况、士气、通讯等与战争有关的信息，供蒋介石作指挥战争的决断之用。每月只有2500元活动经费；力行社成立后经费增至1.5万元每月。联络组驻地南京的北门桥附近的鸡鹅巷。其中，徐亮、马策和赖申负责的内勤工作，张冠夫负责会计庶务；外勤工作有：王天木在平津、黄雍在南京、张炎元在香港广州、胡天秋在河南山东、唐纵在南昌，戴笠在蒋介石身边并负责到各地巡视。后来军统正式形成，追述它的起源，这个小组就成为军统的鼻祖，也被称为“十人团”。实际上联络组刚刚成立之时有不少名字，如“密查组”、“十人联络组”、“调查通讯小组”等。后来1942年4月1日，力行社10周年纪念活动之时（军统内部称“四一大会”），登上主席台一共十位元老人物，这十个人直接代表了这个组织。