Ο ουρανός της Πόλης του Μεξικού έχει ως αποτέλεσμα ο Ντόναλντ να ερωτευτεί την τραγουδίστρια Ντόρα Λουζ. Οι στίχοι στο ίδιο το τραγούδι παίζουν ρόλο στο σενάριο του τι συμβαίνει στην πορεία. Αρκετά φανταστικά φιλιά οδηγούν τον Ντόναλντ στη σκηνή «Love is a drug» (ελεύθερη μετάφραση: «"Η αγάπη είναι ναρκωτικό"»). Ο Ντόναλντ συνεχώς οραματίζεται χρώματα και λουλούδια με τον Παντσίτο και τον Χοσέ να εμφανίζονται τις χειρότερες στιγμές, προκαλώντας χάος. Η σκηνή αλλάζει όταν ο Ντόναλντ καταφέρνει να χορέψει με την Κάρμεν Μολίνα από την Οαχάκα, από τον Ισθμό του Τεχουάντεπεκ. Οι δυο τους χορεύουν και τραγουδούν το τραγούδι «La Zandunga». Η Κάρμεν ξεκινάει να το τραγουδά με τον Ντόναλντ να «κράζει» το υπόλοιπο μαζί της. Το «κράξιμο» επιβραδύνει για μια στιγμή όταν ο Ντόναλντ πολλαπλασιάζει τον εαυτό του καθώς χορεύει, αλλά επιταχύνεται και πάλι όταν η Κάρμεν επανεμφανίζεται ντυμένη με στολή τσάρο. Χρησιμοποιεί ένα καμτσίκι ως ραβδί μαέστρου για να εμφανίσει κάκτους σε πολλά και διαφορετικά σχήματα, ενώ χορεύει το «Jesusita en Chihuahua», ένα τραγούδι σήμα κατατεθέν της Μεξικανικής επανάστασης. Αυτή η σκηνή είναι αξιοσημείωτη για την παροχή του αριστοτεχνικού συνδυασμού live-action με εικονογράφηση καρτούν, καθώς και για την εικονογράφηση ανάμεσα στους κάκτους.