Sementara kuasa diraja di Beijing makin lemah, kebanyakan kawasan terpencil sama ada berpisah (seperti Kashgar) atau jatuh di bawah kuasa Imperialisme. Pada 1800-an, Empayar Rusia paling berminat untuk menampakkan pengaruh di kawasan utara Emapayar Qing. Pada tahun 1858, Rusia mencapai penguasaan atas nama terhadap serisalah tanah yang besar bernama Manchuria Luar kesan Perjanjian Tambahan Beijing yang menamatkan Perang Candu Kedua. Namun Rusia maish tidak puas hati, dan sementara Dinasti Qing makin lemah, Rusia menguatkan lagi usaha mengambil alih saki-baki tanah Manchuria. Manchuria Dalam jatuh ke bawah pengaruh kuat Rusia pada 1890-an dengan pembinaan gerabak Kereta Api Timur Cina melalui Harbin ke Vladivostok.