Nel secondo turno i bianconeri dovettero affrontare i campioni di Jugoslavia del Partizan Belgrado, per ottenere un posto nei quarti di finale. L'andata si concluse con la vittoria per 2-1 del club di Esch-sur-Alzette, salvo poi crollare letteralmente nel ritorno, subendo una pesante sconfitta per 6-2, con 4 reti del serbo Vladica Kovačević. La stagione 1963-64 si rivelò poi la più memorabile per il calcio lussemburghese, quando la nazionale conquistò i quarti di finale del Campionato Europeo.