Tras los acontecimientos de la Batalla en el Alto de la Alianza, el coronel peruano Francisco Bolognesi (Carlos Vértiz) reúne a sus oficiales para decidir la acción a tomar tras no recibir noticias ni órdenes nuevas de sus superiores. El general chileno Manuel Baquedano (Gustavo Mac Lennan) prepara la estrategia para la toma del Morro de Arica; último bastión peruano que defiende el la provincia de Arica y que cuenta con 1900 hombres contra la invasión de 10000 chilenos. Un veterano sobreviviente en la Tacna de 1929 (Reynaldo Arenas), ya enfermo en cama, revive en sus últimos momentos su experiencia vivida, develando muchos secretos y misterios que la historia nunca contó. También se narran historias paralelas como la de Alfonso Ugarte (Fernando Petong) y su sacrificio personal como civil asimilado, y otras deserciones y traiciones sucedidas en ambos bandos.