Aunque la dinastía Song fue capaz de detener a los Jin, un nuevo y considerable enemigo surgió en las estepas, desiertos y planicies al norte de los territorios de esta. Los mongoles, dirigidos por Genghis Kan (r. 1206-1227), inicialmente atacaron a la dinastía Jin en 1205 y 1209, con la que se enfrentaron al realizar grandes incursiones a través de sus fronteras; en 1211 un enorme ejército mongol se reunió para invadir a los Jin. Esta se vio obligada a claudicar, pagar tributo a los mongoles y convertirse en súbdita de estos; cuando los Jin repentinamente trasladaron su capital de Pekín a Kaifeng, los mongoles interpretaron esto como una revuelta. Las hordas mongolas, capitaneadas por Ögedei Kan, vencieron a la dinastía Jin y la dinastía Xia del Oeste. Los mongoles también invadieron Corea, el Califato abasí y la Rus de Kiev. Aunque mantuvieron una alianza pasajera con los Song, la coalición se quebró cuando estos retomaron las antiguas capitales imperiales de Kaifeng, Luoyang y Chang'an tras la caída de la dinastía Jin. El caudillo mongol Mongke Kan dirigió la campaña contra los Song en 1259, pero murió el 11 de agosto durante la batalla del pueblo pesquero en Chongqing. La muerte de Möngke y la consiguiente crisis sucesoria provocó que Hulagu Kan retirara a la mayor parte de las fuerzas mongolas de Oriente Próximo, donde se preparaban para combatir a los mamelucos de Egipto (quienes derrotaron a los mongoles en Ain Jalut). Aunque Hulagu se alió con Kublai Kan, sus fuerzas fueron incapaces de ayudar en las campañas contra los Song, debido a la guerra que Hulagu mantenía con la Horda Dorada.