Seiring bisnis Frank berkembang, ia membuat titik operasi secara diam-diam dan berpakaian sederhana, baik sebagai tanda kekuatan maupun untuk menghindari perhatian polisi. Selain itu, ia menjauh dari obat-obatan terlarang untuk menghindari keputusan sulit di bawah pengaruhnya. Namun, Frank melanggar prinsip-prinsip ini ketika ia menghadiri pertandingan Fight of the Century dengan Eva, memakai pakaian mencolok sebagai hadiah dari Eva. Richie juga menghadiri pertandingan tersebut, memperhatikan Frank yang sebelumnya tidak dikenal dengan tempat duduk yang lebih baik dari mafia Italia, lalu menginterogasinya. Sementara itu, Frank berurusan dengan bos mafia Lucchese Dominic Cattano (Armand Assante), yang mengancam untuk menghancurkan keluarga Frank kecuali jika Frank terlibat dalam sebuah kesepakatan dan menyuap detektif Departemen Kepolisian New York yang dipimpin oleh Nick Trupo (Josh Brolin), yang mencoba memerasnya untuk memberi mereka bagiannya. Frank juga harus bersaing dengan penjahat lokal Nicky Barnes (Cuba Gooding Jr.), seorang pemuda yang mencoba mengambil alih Harlem yang telah menipiskan Blue Magic milik Frank dan menjualnya dengan nama merek yang sama. Setelah Kejatuhan Saigon memotong pasokan Frank, ia terpaksa bergantung pada komplotan kejahatan lainnya.