A körzet két fontos védelmi pontja a Cumberland-rés és Chattanooga volt. Előbbit az uniós oldalon harcoló west pointi barátja, George W. Morgan dandártábornok csapatai fenyegették, de a konföderációs erődítményeket túl erősnek találták. Morgan azt indítványozta Don Carlos Buell vezérőrnagynak, hogy egy Chattanooga elleni támadással vonják el a rést védő Carter L. Stevenson dandártábornok csapatait. Ennek megfelelően James S. Negley dandártábornok június 7-én demonstrációba kezdett Chattanooga ellen. Erre reagálva június 8-án Kirby Smith visszavonta Carter csapatait a városba és az amúgy is észak-alabamai felkelők gerillatámadásaitól fenyegetett Negley visszafordult a Tennessee-folyó túlpartjáról. Az érkező erősítésekből kb. főre növekedett a Kelet-Tennessee hadsereg létszáma és a helyzet megszilárdult, de Morgan elfoglalta a Cumberland-rést, így június 20-án Carter a Clinch-folyó mentén foglalt új állást. Kirby Smith John Hunt Morgan kb. 1000 lovasát Kentuckyba küldte szabotázsakciók végrehajtására és a hadtápvonalak támadására. Morgan portyája lényegében nem találkozott ellenállással és sikert sikerre halmozott, mely hozzájárult, hogy Kirby Smith levélben javasolja Shiloh-i csata és Corinth ostroma után visszavonuló Mississippi hadsereg új parancsnokának, Braxton Bragg vezérőrnagynak az ellátóbázis áthelyezését Chattanoogába.