Davros ve kırmızı renkli Yüce Dalek önderliğindeki bir Dalek ordusu, insanlığın sert direnişine rağmen hızlıca Dünya'ya boyun eğdirir. UNIT'in New York şehrindeki merkezleri ve onların "Valiant" adlı uçak gemileri yok edilir. Dalek Caan, acil durum geçici vardiyasıyla Zaman Savaşı'na gitmiş ve oradan Davros'u kurtarmıştır. Tüm savaşın zamana kilitlenmesine rağmen Zaman Savaşı'na giren Caan aklını yitirip kâhin özellikleri kazanmıştır.