In un "diner" nel deserto del Nevada, il Dottore racconta le sue vicende ad una cameriera identica a Clara, che sembra non conoscerlo: a Gallifrey, il Dottore torna nel granaio dove passò la sua infanzia, e lì viene raggiunto dalla nuova incarnazione di Rassilon, vero responsabile della sua prigionia. Quest'ultimo è spaventato della profezia dell'ibrido, e vuole le informazioni in possesso del Dottore su di essa. Quando quest'ultimo si rifiuta, Rassilon ne ordina l'esecuzione, ma i soldati sparano in aria, considerando il Dottore un eroe della Guerra del Tempo: privo di ogni autorità, Rassilon viene esiliato. Anche i membri del Alto Concilio e la Sorellanza di Karn vogliono dal Dottore le stesse informazioni, ma lui afferma di aver bisogno di Clara per risolvere il mistero: i Signori del Tempo usano quindi la loro tecnologia per estrarla dalla sua linea temporale, un istante prima che lei morisse. La nuova Clara, sospesa temporalmente, è dunque priva di battito cardiaco, e dovrà essere riposizionata nella sua linea temporale e morire come previsto per evitare una frattura nel "continuum". Il Dottore si ribella e fugge con Clara attraverso i Chiostri, le catacombe dei Signori del Tempo, sede centrale del database della Matrice, la più grande rete informatica di Gallifrey. Lì, molto tempo addietro, il Dottore incontrò i temuti guardiani del luogo, che gli rivelarono la profezia dell'ibrido, inducendolo a scappare da Gallifrey. Clara scopre che il Dottore è rimasto intrappolato per più di quattro miliardi di anni poiché aveva capito che a tenerlo prigioniero erano i Signori del Tempo, e svelando l'identità dell'ibrido avrebbe perso ogni potere contrattuale su di loro e non avrebbe potuto riavere indietro Clara.