1969 год. Пилот Билли Ковингтон ("Роберт Дауни-младший") теряет работу и соглашается работать на грузовую авиакомпанию «» (реальная авиакомпания, принадлежащая ЦРУ США и служащая для обеспечения и прикрытия её тайных операций). Его напарник Джин Райэк ("Мел Гибсон") не сразу предупреждает, что самолёты перевозят в Лаос наркотики и оружие. Но это идёт против принципов Билли.