1260 год. Стремящийся к реставрации Византийской империи Михаил VIII Палеолог заключает соглашение с наступающими на Ближнем Востоке монголами о их нападении на мамлюкский султанат Египта. А мамлюкский султан Кутуз, забыв о своих собственных принципах, предается в это время развлечениям со своей любимой наложницей Шадияр. Но когда приходит весть о том, что монголы уже сожгли Дамаск, Кутуз высылает навстречу им Бейбарса. Монголы предлагают Бейбарсу сдаться без боя, однако он отказывается и в решающей Битве при Айн-Джалуте мамлюки, применив новое пороховое оружие, останавливают наступление монголов. Шадияр передает знак султанской власти Бейбарсу, мамлюки также переходят на его сторону от Кутуза. Так Бейбарс становится новым мамлюкским султаном Египта.