В начале XIII века на севере усилились монголы. В 1206 году они напали на Си Ся, и в 1210 году тангуты были вынуждены признать себя вассалами монголов. После этого монголы начали войну против империи Цзинь. К 1213 году основные силы чжурчжэней было разгромлены, и с 1214 года тангуты также присоединились к войне. Осенью 1216 года корпус Самухи совершил дальний рейд через земли Си Ся к Гуаньчжуну, и вместе с союзными войсками тангутов захватил стратегическую заставу Тунгуань. С 1221 года базой для проникновения на западные и юго-западные территории Цзинь был сделан район Яньаня. Власть на землях, подчинившихся монголам, обычно оставалась в руках китайских, киданьских, и даже чжурчжэньских военачальников, до этого воевавших на стороне Цзинь. Попытки цзиньцев заключить мир отвергались. Активные действия монголов немного притормозились после смерти "го-вана" Мухали в 1223 году, но их вассалы продолжали укреплять свою власть на пожалованных им монголами землях. В 1230 году территория современной Шэньси была окончательно захвачена монгольскими войсками под командованием Субэдэя, а в 1234 году империя Цзинь была уничтожена. Сразу после этого монголы приступили к надолго затянувшемуся завоеванию империи Южная Сун.