Le Docteur repart finalement avec Rose et rencontre un Dalek, le plus grand ennemi des Seigneurs du Temps. Le Docteur explique alors que la Guerre du Temps avait amené à la destruction complète des deux races, Seigneurs du Temps et Daleks, événement dont il est responsable. Surpris de voir un Dalek survivant, il le torture et est prêt à le tuer de sang froid avant que Rose ne l'arrête, pensant que l'ADN de ce Dalek a changé. À la fin de cet épisode "Dalek", Adam Mitchell se joint au Docteur et à Rose, mais ce dernier ne restera qu'un épisode. Arrivé en an sur le Satellite 5, cœur de l'Empire Humain, Adam est submergé par la technologie et enregistre un message sur son répondeur dans le présent via le téléphone universel que le Docteur a fourni à Rose au début de leurs voyages. Furieux, le Docteur le ramène en 2012, détruit le message pour éviter un changement du présent et l'interdit de voyage dans le TARDIS.