1953: Der 13-jährige Tony Tough wächst in Washington (New Mexico) auf, wo nur wenige Jahre zuvor im benachbarten Roswell angeblich eine UFO-Landung stattfand. Als im Nachbarhaus eingebrochen wird und die alte Bewohnerin des Hauses vor Schreck an einem Herzanfall stirbt, fühlt sich Tough zu seinem ersten Fall als Detektiv berufen. Nach einigen Ermittlungen drängt sich ihm der Verdacht auf, dass der Todesfall und die UFO-Landung zusammenhängen.