Après 1189, la dynastie Jin entre en conflit ouvert avec les Mongols, le territoire des Jürchens étant la cible d'attaque directes et de grande ampleur de la part de Gengis Khan et de ses successeurs. En 1215, après avoir perdu beaucoup de territoire au profit des Mongols, les Jürchen déplacent leur capitale vers le sud, quittant Zhongdu (actuellement Pékin) pour s'installer à Kaifeng. Les empereurs Jin tentent alors de regagner leur puissance perdue en relançant la guerre contre les Song pour annexer le sud de la Chine. Mais après trois campagnes successives, cette guerre s’achève par une défaite cinglante des Jürchens, qui se retirent définitivement de la Chine du sud. En 1224, les deux belligérants s'accordent sur un traité de paix qui met fin au versement annuel d'un tribut aux Jin par les Song et rompt les relations diplomatiques entre les deux pays.