Durant la première guerre sino-japonaise, Nishi commande la d'infanterie lors de l'invasion de la péninsule du Liaodong en Mandchourie. En , il reçoit le titre de baron ("danshaku") selon le système de noblesse kazoku. En , il est commandant des forces d'occupation japonaises de l'établissement britannique de Weihaiwei dans la province du Shandong. Promu lieutenant-général en octobre de la même année, il suit Nogi Maresuke comme commandant de la . Il est déployé avec cette division en Mandchourie en au début de la guerre russo-japonaise et participe à la bataille du fleuve Yalou, la capture d'Antung, et la bataille de Liaoyang. Il est promu général en 1904. En , il est décoré de l'ordre du Milan d'or (). En , il devient chef de l'inspection générale de l'entraînement militaire, l'un des trois postes les plus prestigieux de l'armée japonaise. Nishi est nommé aide de camp du prince Fushimi Sadanaru pour un voyage en Europe en 1907 et est élevé en vicomte ("shishaku") à son retour.