Финальные стадии двух следующих крупных турниров (Евро-1964, чемпионат мира 1966) прошли без участия «плави». Поколение «серебряных», как прозвали сборную Югославии первой половины шестидесятых на родине, постепенно сходило со сцены, в строю остались немногие — защитник Фахруддин Юссуфи, форварды Милан Галич и Йосип Скоблар. На создание новой команды требовалось время. В 1967 году после сокрушительного поражения от болгар со счётом 1:6 во второй и в последний раз в отставку подаёт ненадолго возвращавшийся Тирнанич. Новым главным тренером команды назначается её бывший капитан Райко Митич, уже имевший небольшой опыт работы в «Црвене Звезде». Митич построил команду вокруг самого звёздного её игрока — капитана «Црвены Звезды», Драгана Джаича.