XIII век. Фильм повествует о мужественной борьбе карпатских славян — горцев-«русинов» бойков поселения Тухли, под предводительством старейшины "Захара Беркута", против татаро-монгол, предательски поддержанных русским боярином "Тугаром Волком" при переходе через Карпаты, о непобедимом духе народа бойков, стремлении отстоять свою свободу и спасти соседние народы Закарпатья.