En 1211, après la conquête des Xia occidentaux, Gengis Khan, le fondateur de l'empire mongol, mobilise une puissante armée pour conquérir le territoire des Jurchens de la dynastie Jin, qui contrôlent la Chine du Nord et la Mandchourie. Ils réussissent à détruire les forts Jin de la Mandchourie et les Khitans dirigés par Yelü Liuge déclarent leur allégeance à Gengis Khan. Ces nouveaux alliés des Mongols établissent un état théoriquement autonome en Mandchourie en 1213, mais les Jin envoient une expédition punitive contre eux. Le général mongol Jebe retourne en Mandchourie et repousse l'armée Jin. En 1215, Puxian Wannu, un général au service des Jin, se révolte contre ses maîtres et fonde le royaume des Xia Orientaux à Dongjing (Liaoyang). Les Mongols réagissent rapidement et Güyük, le fils d'Ögedei Khan, écrase cette nouvelle dynastie en 1233, pacifiant ainsi la Mandchourie du Sud. Après l'an 1234, Ögedei obtient également la soumission des Tatars vivant dans la partie nord de la région et a commencé à recevoir des taxes sous la forme de faucons, de harems et de fourrures. Pendant la conquête de la Mandchourie, les Mongols avaient formé des alliances temporaires de complaisance avec de nombreux groupes locaux, mais en 1233, ils ont mis fin à beaucoup de ces relations et établi une domination militaire directe en Mandchourie.