1919 год. На корабле Алексей со своим младшим сыном Владимиром покидает Россию, и скоропостижно умирает, так и не добравшись до берега — его погребли в море. Волею судеб Владимир оказывается в Мексике. На корабле он познакомился с офицером Добровольческой армии Михаилом (Мишелем) Андреевым. Человек тонкой душевной организации, знаток поэзии, в особенности Лермонтова, ему стыдно за участие в братоубийственной войне. Они прибывают в порт Веракрус в день рождения Владимира 16 сентября — День независимости Мексики. Случайным образом они знакомятся на улице со Степаном Борщёвым — отставным солдатом, который участвовал в географической экспедиции, которая потерпела крушение у берегов Аргентины в 1917 году. Степану понадобилось два года, чтобы добраться до Мексики, где он должен был встретиться с профессор Корзухиным в Мехико. Втроём — Степан, Мишель и Владимир — начают свой пеший путь в сторону Мехико. В стране продолжается революция, и сапатисты принимают их за американцев. Только поддержка со стороны местных жителей спасает их от расстрела. В итоге им удалось добраться до Мехико, где профессор находит им работу — они становятся шахтёрами.