После мирного договора 1141 года, империя Цзинь не оставляла надежды завоевать весь Китай, а Сун временами мечтала о реванше. В 1161 году правитель Цзинь Хайлин-ван собрал 300-тысячную армию и вторгся в Сун, но китайцы огнеметами сожгли флот Цзинь. Сухопутные войска чжурчжэней также потерпели поражение. В 1208 война возобновилась, сунцы проиграли несколько сражений и были вынуждены заключить мир. Южная Сун воспользовалась ослаблением Цзинь в результате монгольско-цзиньской войны и напала на северного соседа. Начало войны сложилось удачным для Сун, но в дальнейшем китайцы завязли в борьбе с чжурчжэнями. В 1217 году Цзиньцы вторглись в Сун, захватили много городов, но не смогли захватить крепость Дэань, защищаемую талантливым военачальником Чэнь Гуем. В ответ китайцы захватили южный Шаньдун. В 1223—1224 чжурчжэни нанесли ряд поражений сунцам, что привело к заключению мира. Правительство Южной Сун рассчитывало приобрести в лице монголов союзника для разгрома Цзинь. В 1233 г. монгольские войска переправляются через Хуанхэ и осаждают Кайфэн. Правительство Цзинь успело переехать в Цайчжоу (Жунань). В 1234 году сунский контингент участвовал в осаде Кайфэна. Цзиньская империя пала, но в результате империя Сун оказалась один на один с воинственными и беспощадными монголами.