ناروتو (الموسم 2)  الموسم الثاني من ناروتو فقد قام بإنتاجه إستديو بيرو بالمشاركة مع تلفزيون طوكيو، وقام بإخراجه هاياتو داتيه. وتتحدث قصته عن الفريق السابع الذي يخضع لاختبار الشونين، وتعرض القرية للغزو. أُذيع الموسم الثاني من ناروتو في اليابان لأول مرة في 12 نوفمبر 2003 حتى 8 سبتمبر 2004 على تلفاز تلفاز طوكيو. جمعت سوني بيكتشرز إنترتينمنت الحلقات في مجلدات دي في دي وصل عددها إلى 12 مجلد باسم «المرحلة الثانية»، ابتداءً من 1 يناير وحتى 1 ديسمبر 2004. بدأ عرض الموسم الثاني على سبيس باور من 20 أبريل 2010 (استكمالاً للجزء الثاني الذي بدأ من الحلقة 53) وحتى 8 فبراير 2011 (الحلقة 100) ولكن حسب ترتيب الأجزاء العربية استمر عرضه حتى الحلقة 104.  يحتوي الموسم على 6 شارات موسيقية في النسخة اليابانية: شارتا بداية و4 شارات نهاية. شارة البداية الأولى هي من أداء ليتل باي ليتل، والتي اِستُخدِمت حتى الحلقة 80، والشارة الثانية هي «انطلق!!!» (GO!!!) من أداء فلو للحلقات المتبقية. شارة النهاية الأولى هي «فيفا روك» (Viva Rock) من أداء أورانج رينج، وظلت مُستخدَمة حتى الحلقة 64، ليحل محلها «حي» (Alive) من أداء رايكو، وبدورها استمرت من الحلقة 65 وحتى الحلقة 80، ثم تبعتها من أداء ماس ميسايل، والتي اِستُخدمت من الحلقة 81 وحتى الحلقة 96، ولتأتي أخيرًا شارة من أداء تيا، والتي اِستُخدمت في الحلقات المتبقية.  وأخيرًا، انطلقت النهائيات بحضور الشهاب الثالث مع ظل الرياح الرابع (الكازيكاغي) وأول مباراة كانت لناروتو ضد نيجي، وانتهت بفوز ناروتو. أما المباراة الثانية كانت لساسوكي ضد غارا ولكن ساسوكي كان قد تأخر فاضطر الشهاب لتأجيلها. المباراة الثالثة كانت لشينو ضد كانكرو ولكنها لم تُلعَب بسبب انسحاب كانكرو. المباراة الرابعة كانت لشيكامارو ضد تيماري، حيث أظهرت قدرًا عاليًا من الخطط وكان الأفضلية لشيكامارو ولكنه انسحب في النهاية بسبب استهلاك طاقته. انطلقت المباراة المُأَجلة لساسوكي وغارا، وقبل أن تنتهي المباراة أُلقيت قنبلة دخانية عند منصة الشهاب لتبدأ عملية تدمير قرية الورق.  بعد إلقاء القنبلة، تظهر 3 ثعابين وينطلق نينجا الرمال والصوت في مهمة لتدمير قرية الورق. يقوم رباعي الصوت بإنشاء حاجز حول الشهاب الثالث وظل الرياح الرابع، حينئذٍ يدرك الشهاب أن أوروتشيمارو هو من يتنكر بهيئة ظل الرياح بعد أن قتله في الطريق. قام أوروتشيمارو بإظهار تابوتين وفشل الثالث في الظهور ليخرج منهما الشهابان الأول والثاني ويخوضان معركة ضارية ضد الشهاب الثالث الذي قام باستدعاء ملك القرود «إنما» لمساعدته في المعركة. أدرك الشهاب الثالث أن لا بد أن يختم الشهابين حتى يهزمها فقام باستخدام تقنية وهي نفس التقنية التي استخدمها الشهاب الرابع لختم الثعلب ذو الذيول التسعة بداخل ناروتو، وهذا التقنية تودي بحياة مستخدمها وتقوم بختمه هو أيضًا. فشل الشهاب الثالث في ختم أوروتشيمارو بسبب الجروح التي أُصيب بها في المعركة فقام بختم يديه حتى لا يستطيع استخدام أختام النينجا.  انطلق أشقاء الرمل مع زميلهم باكي بعيدًا عن الملعب المقام عليه المباراة، وقام ساسوكي بمطاردتهم لإكمال المباراة ضد غارا. لاحظ كاكاشي هذا التصرف فأمر ناروتو وساكورا وشيكامارو بتتبعه واستدعى كلبه باكون لمساعدتهم. بعد انطلاقهم يشعر باكون بأن نينجا من قرية الصوت يتتبعونهم، ولذا يقرر شيكامارو البقاء للعب دور الطعم حتى يتمكن البقية من تتبع ساسوكي. تمكن شيكامارو من الإيقاع بثمانية منهم ولكن كان هناك شخص تاسع يقوم بحمايتهم، وفي ذلك الوقت يتدخل معلمه أسوما ساروتوبي لهزيمة النينجا التسعة. في نفس الوقت، نجح ساسوكي من اللحاق بالأشقاء مما يضطر كانكرو لمواجهته حتى يسمح لشقيقيه بالهروب ولكن يصل شينو أبورامي لإعادة المباراة التي انسحب منها كانكرو سامحًا لساسوكي باللحاق بهم. في النهاية يتمكن ناروتو وساكورا باللحاق بساسوكي الذي بدوره قام باللحاق بغارا وتيماري ونشبت معركة بينهم أدت إلى هزيمة شقيقي الرمال ولكن بدأت بتغيير شخصية غارا بعد أن أراد ناروتو مصادقته. بعد هزيمة أوروتشيمارو وأتباعه وفشل الخطة قاموا بالهروب، وعاد الجونين ليكتشفوا جثة الشهاب الثالث.  تكبدت قرية الرمال خسائر بسبب الغزو الفاشل لقرية الورق التي بدورها خسرت الكثير كذلك فأعلنت الهدنة والذي قبلت بها قرية الورق. بسبب محاولة الغزو، خسرت قرية الورق قائدها ولذا حاول شيوخ القرية إقناع جيرايا باستلام منصب الشهاب إلا أنه رفض وقام بترشيح إحدى تلاميذ الشهاب الثالث ألا وهي تسونادي (وهي إحدى ثلاثي النينجا الأسطوري كذلك). وبسبب أن مكان تسونادي مجهول، انطلق جيرايا للبحث عنها مصطحبًا معه ناروتو الذي وعده بتعليمه تقنية جديدة. في تلك الأثناء، وصل إلى القرية عضوان من الأكاتسكي، ويُعرِّفان نفسيهما على أنهما إيتاتشي أوتشيها - المتهم بإداة عشيرته الأوتشيها - وكيسامي هوشيكاغي، ليلفتا انتباه أسوما ساروتوبي وكوريناي يوهي اللذان يحاولان اعتقالهما بصفتهما مجرمين هاربين. تندلع معركة بين الأربعة ولكن كانت الغلبة لنينجا الأكاتسكي قبل أن يتدخل كاكاشي ليحاول أن يقلب المعركة لصالح نينجا الورق. يدرك كاكاشي قوة إيتاتشي الجبارة في تقنيات الوهم ثم يسأل إيتاتشي عن سبب مجيئهما فيجيبه أنهما يسعيان خلف ناروتو أوزوماكي.  يصل مايت غاي إلى المعركة لمساندة رفاقه مما جعل عضوي الأكاتسكي يفضلان الانسحاب لتجنب اشتعال معركة كبيرة؛ وفي تلك الأثناء تصل أخبار وصول إيتاتشي إلى مسامع ساسوكي الذي يود الانتقام لعشيرته من أخيه ثم يهرع في البحث عن ناروتو. عندما يصل ساسوكي، يجد أن أخيه قد وصل بالفعل إلى ناروتو في حين كان جيرايا بعيدًا. حاول ساسوكي مهاجمة أخيه إلا أنه يفشل ليستخدم إيتاتشي تقنية الوهم عليه، ويحاول ناروتو مساعدته إلا أن كيسامي يحول بينه وبين ساسوكي. بعدئذٍ، يصل جيرايا بعد اكتشاف أن إيتاتشي قد وضع طُعمًا لإبعاده عن ناروتو. بعد وصول جيرايا، ينسحب الاثنان لعدم مواجهته تاركين ساسوكي في حالة نفسية والأمل في علاجه هي تسونادي. يشرع جيرايا بعدئذٍ في تعليمه التقنية الجديدة وتسمى .  بعد بحث يلتقي الاثنان بتسونادي التي تتحدى ناروتو بأنه إن أكمل تقنيته فإنها ستعطيه قلادة الشهاب الأول (جدها) وستعود معهما إلى القرية. في تلك الأثناء يرسل أوروتشيمارو إلى تسونادي مساعده كابوتو لعقد صفقة: معالجة ذراعيه مقابل إعادة إحياء دان (حبيبها السابق). توافق تسونادي وتحاول خداع أوروتشيمارو ولكن يكشف كابوتو خدعتها مما يجعل أوروتشيمارو يحاول الانتقام منها. يصل جيرايا وناروتو لمساعدة تسونادي المنهارة بسبب رؤية الدماء؛ وتندلع معركة بين أوروتشيمارو وجيرايا وكذلك بين ناروتو وكابوتو الذي ينتصر بها ناروتو بفضل تقنيته الجديدة. هذا الانتصار يشجع تسونادي بالانضمام إلى جيرايا في معركته ضد أوروتشيمارو الذي ينسحب بعد فترة. في النهاية تفي تسونادي بوعدها إلى ناروتو بإعطائه القلادة والعودة إلى القرية لتستلم منصب الشهاب الخامس. بعد وصولها إلى القرية تقوم بعلاج ساسوكي وكاكاشي ثم تفحص روك لي (المتأثر بإصابته من مباراته ضد غارا) لتخبره أن احتمالية شفائه أقل من 50% فترفض علاجه لأنه حالته قد تسوء. ولكن بعد إصرار روك لي وكذلك ناروتو تقوم تسونادي بعمل بحث لتزيد نسبة الشفاء إلى 58% ثم تقوم بعلاجه.  الشخصيات التي ظهرت لأول مرة بالموسم مُرتبة حسب الظهور في الحلقات.