标题：crm软件
管理工作
除了信息技术的运用外，我们还应该如何切实地改变企业日常的管理工作，为改善企业的客户关系管理做出努力。阶段一、识别你的客户将更多的客户名输入到数据库中。
采集客户的有关信息。
验证并更新客户信息，删除过时信息。阶段二、对客户进行差异分析识别企业的“金牌”客户。
哪些客户导致了企业成本的发生？
企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出几个这样的企业。
上年度有哪些大宗客户对企业的产品或服务多次提出了抱怨？列出这些企业。
去年最大的客户是否今年也订了不少的产品？找出这个客户。
是否有些客户从你的企业只订购一两种产品，却会从其他地方订购很多种产品？
根据客户对于本企业的价值（如市场花费、销售收入、与公司有业务交往的年限等），把客户（包括上述5%与20%的客户）分为A、B、C三类。阶段三、与客户保持良性接触给自己的客户联系部门打电话，看得到问题答案的难易程度如何。
给竞争对手的客户联系部门打电话，比较服务水平的不同。
把客户打来的电话看作是一次销售机会。
测试客户服务中心的自动语音系统的质量。
对企业内记录客户信息的文本或纸张进行跟踪。
哪些客户给企业带来了更高的价值？与他们更主动的对话。
通过信息技术的应用，使得客户与企业做生意更加方便。
改善对客户抱怨的处理。阶段四、调整产品或服务以满足客户的需求改进客户服务过程中的纸面工作，节省客户时间，节约公司资金。
使发给客户邮件更加个性化。
替客户填写各种表格。
询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。
找出客户真正需要的是什么。
征求名列前十位的客户的意见，看企业究竟可以向这些客户提供哪些特殊的产品或服务
争取企业高层对客户关系管理工作的参与
角色分配
1 .总经理或负责市场的副总经理
阅读实时报表、统计图
预测销售
预测市场
启动并跟踪营销计划
确认并推广最佳工作流
确定CRM软件用户金字塔及权限策略
制定或监督制定产品价格手册等
监督制定知识库
提出新的报表、统计图、工作流等的需求
2 .销售经理
制定并阅读实时报表、统计图
预测销售
协助营销部门制定或实施营销计划
制定并协调执行工作流(审批、提醒等)
为销售代表分配权限
数据优化清理
重要客户识别与跟踪
制定知识库
CRM软件培训,公司内部协调
衡量销售代表绩效
3 .销售代表
操作潜在客户、客户等数据模块
转换潜在客户为忠实客户、扩大现有客户销售额
写分时间段工作日志
参与销售预测、制定个人销售计划
改进报价、项目方案、知识库等
反馈录入相关市场数据
随着企业CRM软件的深入实施、客户数据的积累，CRM软件可以帮助销售和客服更快更有效地完成任务、帮助经理们实现赢利目标、帮助公司与客户之间和公司内部更有效地沟通。 CRM软件正在成为企业不可缺少的自动化工具。
产品比较
1、国外CRM产品的应用比较国外的CRM软件产品处于高端，如Oracle[1] CRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些；SAP CRM比较华丽高贵，功能齐全灵活；但唯一让人们顾虑的是国外CRM产品高昂的金额，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。2、国内CRM产品应用比较对于具有自主知识产权,国内CRM软件,品牌效应比较大。如金蝶[2]、用友[3]、智邦国际[4]的crm系统他们基于升级的客户群与强大的市场渗透力，在中国CRM市场上占有比较大的份额。产品在分步实施、软件结构及其接口的开放性、数据转换等方面容易使客户接受。软件价格和实施费用较低、但在软件功能完善型、广泛性、成熟性与与国外知名ERP软件存在差距。
移动化
随着3G移动网络的部署，CRM已经进入了移动时代。移动CRM，是利用无线网络实现CRM的技术。它将原有CRM系统上的公客户关系管理功能迁移到手机。移动CRM系统具有传统CRM系统无法比拟的优越性。移动CRM 系统使业务摆脱时间和场所局限，随时随地进行与公司业务平台沟通，有效提高管理效率，推动企业效益增长。国内知名厂商鹏为软件将CRM软件应用到移动平台集3G移动技术、智能移动终端、VPN、 身份认证、地理信息系统（GIS）、Webservice、商业智能等技术于一体的移动CRM产品,目前国内著名的CRM厂商鹏为软件。
直到今天，云计算的全球化使得传统CRM 软件已逐渐被Web CRM（又称为“在线CRM”、“托管型CRM”和“按需CRM”）超越。美国知名在线CRM 厂商Salesforce和国内 云计算的倡导者CloudCC CRM、用友、 金蝶都是现在CRM 的杰出代表。现在，越来越多的客户倾向于采用Web来管理CRM 等业务应用程序。
发展趋势
据统计，2007年，中国CRM软件市场的销售总量达到3.2亿元,其中，中国制造业CRM 的市场容量为1.8亿元。中国的高端市场，如石化、电信、电力、银行、保险等行业基本上都已经快被SAP与Oracle瓜分殆尽，中小市场则是由上述两巨头各个推出自己的中小企业版，与国内的厂商打得烽烟四起。
同时，国外的CRM软件巨头也在积极部署中国市场，例如随需而变（on-demand）商业服务市场及技术领袖于2007年推出了 Salesforce China Edition 中国版。
虽然CRM在中国的应用普及率还不是很高，但是已有相当一部分企业把CRM列为下一步的IT规划,CRM软件市场是大型管理软件厂商占主导，SaaS的技术热潮掀起了一股适合中小企业的在线CRM应用之风。
误区
CRM软件：客户关系管理（Customer Relationship Management）软件的缩写。
"客户关系管理(CRM)是代表增进赢利、收入和客户满意度而设计的，企业范围的商业战略。" 
在此，Gartner强调的是CRM是一种商业战略（而不是一套系统），它涉及的范围是整个企业（而不是一个部门），它的战略目标是增进赢利、销售收入，提升客户满意度。 
这个概念最初由Gartner Group提出来，而且最近开始在企业电子商务中流行。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)： 
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等； 
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等； 
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等； 
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额； 
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等； 
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等； 
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。 
随着信息技术的飞速发展和客户驱动市场的形成，制造业面临的竞争越来越激烈，许多企业通过 ERP 、 SCM 等管理信息化系统 强化了财务、生产、物流、产品管理后，发现自己的营销与服务能力的不足，特别是那些快速发展的企业，在全国各地建立了营销与服务网络，人员越来越庞大，营销费用增长迅速，但业绩提升缓慢，而且客户的满意度在下降，竞争对手比自己跑的越来越快，各层次沟通不畅信息衰减严重。打造一个富有战斗力的营销服务体系，成为突破管理与发展瓶颈的明智选择。 CRM 强调建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求，对于正在转变战略从 " 产品中心 " 向 " 客户中心 " 过渡的企业无疑是一拍即合。
案例越多越好
在选择CRM软件时单纯以软件产品的案例作为软件采购的标准，甚至唯一标准。然而这对于IT技术日新月异变化的软件来说，这个标准往往让你选到的恰恰是过时的产品，甚至于即将被淘汰的产品。一个最有说服力的例子就是，3年前出的笔记本电脑或电视机的案例肯定比今年新推出的笔记本电脑或电视机的案例多得多。可是3年前的电脑，3年前的电视机还有人要吗?同样，在移动CRM领域，技术的进步更是日新月异，智能机和3G的引入就是最近一两年出现的，显然基于非智能机和非3G环境的设计在技术的先进性上已经落后但是案例必然比前者多。此外，前几年的第一代的移动CRM采用的是短信技术，第二代移动CRM采用的WAP技术，这种技术已经被淘汰，它们的案例也一定比刚刚发展起来的采用WebService技术的第三代移动CRM多的多，但是现在这种技术还有人使用吗？在技术的进步以指数级增长的今天，一味地追求案例多，只会选择到一个技术上即将被淘汰的产品。因此选用软件第三条准则就是：绝对不要以案例多作为选择软件的唯一标准。
自己开发
自己开发CRM更能够满足自身要求，还可以随时升级、维护，可控性强，能避免上当受骗，但实际上呢？
首先，CRM系统已经涉及到越来越多的学科技术，包括计算机、通信、网络、管理与行为、多媒体、数据库、图形图像等等，是一个需要综合各种人才的团队工程，一个或者几个普通程序员已经很难做好；
其次，单位内部的程序员受行业和职位限制，无法掌握最新的管理理念及其发展趋势，往往只能对市面上的CRM系统和自己单位的办公流程进行简单模仿和克隆，不能够真正实现提升管理水平的目的；
再次，频繁调整CRM系统会严重影响员工的快速掌握和正常使用，延长融合期；
最后，开发CRM系统需要耗费大量的人力、物力、财力、管理、时间成本，不可控因素很多，综合费用最低也要几万元，很多都要数十万元，显然得不偿失。
因此除了个别特大型企业和敏感性单位，建议普通企业不必自己开发。
解决方案
广告行业
1、提高客户的忠诚度，防止客户流失： 客户详尽资料记录每个客户的关注点、广告理念及诉求点。让您时刻把握客户的切实需求，做出最适合的综合广告服务。最大程度的提高客户的忠诚度，防止客户流失，即使员工离职也不怕挖墙脚。
2、注重销售过程化管理，达成任务目标：客户经理拜访客户及沟通的过程历历在目，每天的工作日志与计划对比情况让领导及时掌控。客户跟踪进展做到可知、可调、可控，每月的销售目标才能保质保量的完成 
3、创意文案、制作管理、知识积累： 长期积累的广告创意文案无疑是广告公司最大的知识财富，对于后来者的学习、参考、借鉴提供了章法依据。大幅提升工作效率的同时，节约了高额的培训成本。
CRM中的管理理念
CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理，是伴随着因特网和电子商务的大潮进入中国的。多年前就在中国开始了客户关系管理（CRM）的市场教育和普及工作。
医药与生命科学研究
医药与生命科学研究行业与其它行业有所不同，它要求大量的数据与信息处理。对于大量临床实践数据，上游原料商，材料商的管理；下游销售部门，信息反馈部门的管理都是非常重要的。而且CRM能储存并提供大量的客户数据。 
金融服务业银行业
每个人都需要金融服务，每个人的实际财力也都不同，这样就需要通过CRM来详细地管理客户的资料和分级。金融服务领域正在快速扩张。投资银行、私人股权投资和其它财务机构都在拓展业务的同时管理客户关系。CRM能帮助该行业中的公司降低成本、提高效率，管理并保持客户关系。CRM能帮助银行保持客户组合。此外，它还提供了一种整体的客户视角，确保银行在适当的时间，向适当的顾客提供适当的服务。 
医疗保健业保险业
CRM帮助了数以百计的医疗保健公司达成了他们的市场目标。CRM能预测未来行业中的医药需求，为医院、公司和医师带来了显见的投资回报。该行业覆盖的人群面积非常的广，而且客户的数据在随时发生变化和增减。通过CRM可以更灵活地维护这些数据。对保险公司而言，CRM能让他们向客户提供评估保单信息、检查保单状态等服务，同时，也能帮助客户解决实际问题。通过CRM数据反映客户群体的变化和趋势，以及从客户方面反映的各种针对产品的意见。 
制造业零售业  各行行业CRM应用当我们谈及制造业时，通常第一印象就是该行业最需要大量的设备与厂房。同样，这一行业也需要借助CRM来把盈利最大化。CRM能让该行业中的公司直接或间接地向客户销售产品。制造业在实际运行过程中需要及时掌握市场需求和客户反馈的信息以迅速调整生产，CRM在这里很好地为企业传递了市场的及时信息。相比其它行业，零售业与顾客的距离最近。CRM能帮助该行业的公司储存客户知识，全面研究客户行为与喜好，从而提高销售、盈利与客户保持率。 
房地产业
随着地产行业竞争的加剧，地产中介与经纪人在客户问题上的困难日益凸显。CRM能帮助他们挖掘市场，促进销售和服务活动，并协助公司掌握并管理客户效率。 
旅游业
CRM能帮助航空公司和旅行社节省时间与成本，在日常业务中，它提供了完善的客户数据处理能力。在该行业中实施CRM能协助公司建立并管理客户群体。 
汽车业
CRM能满足汽车制造商、分销商等在销售、市场与服务方面的要求。在该行业中实施CRM系统能为这些公司提供可用的客户信息，管理潜在客户，开发市场活动，并提高销售业绩。
介绍
客户关系管理是一套先进的管理模式，其实施要取得成功，必须有强大的技术和工具支持， CRM 软件是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台。CRM 管理系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，能实现企业前台、后台不同职能部门的无缝连接，能够协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务：识别和保持有价值客户。CRM 管理系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（ MA ）、客户服务与支持（ CSS ）管理、客户分析（ CA ）系统 、进销存6大主要功能模块组成。
课程培训
一个完整的CRM项目不仅仅单纯指CRM实施，还包括CRM培训、咨询等服务在内，其中培训对于CRM项目的选型、实施、上线起着举足轻重的作用，以CRM项目的不同阶段和不同受众为标准，可以将CRM的培训分为CRM管理理念和CRM项目实施两类培训，前者主要是在CRM项目正式启动前，针对企业的高层管理人员举办的培训；而后者是在CRM项目实施过程中，对涉及到的不同受众(如企业高层管理人员、业务操作人员、项目小组、技术人员等) ，而组织的不同内容的CRM培训课程。
在CRM项目开始后，很多企业未意识到培训的重要性，认为在CRM实施过程中只需要培训用户如何使用软件操作即可。但事实上CRM作为一种营销管理工具，规范企业的业务流程是其实现的主要功能之一，因此CRM系统流程和业务流程的培训也相当重要。市场上关于CRM管理理念培训课程层出不穷，主要是从理论研究的角度讲述CRM的概念和应用，主要涉及营销管理、项目管理等知识，是一种对CRM理想状态的诠释。
鹏为CRM课程培训
国内一些CRM厂商在立足于研发CRM客户关系管理软件基础上，组织专业的培训团队，为客户（企业）提供系统的CRM课程培训。帮助企业快速熟悉、实施CRM，贯彻“以客户为中心”的核心理念。国内知名CRM厂商鹏为软件，为客户专门设立培训小组进行全程跟进的培训服务。培训方式包括电话培训、在线培训、视频会议培训。其中，在线视频会议方式，只是视频、共享程序和共享文档的方式，在网速保障的情况下，培训效果最好。
  鹏为CRM 客户关系管理 课程培训
简介
客赞CRM客赞隶属于北京品客互动科技有限公司，服务于电商企业。是中国领先的电子商务客户关系管理系统。 客赞CRM的客户分析客户基本状况分析：
客户来源、所在地域、社会地位、风格爱好、生活习惯等。
客户的忠诚度分析：
购买次数、频次、周期回购持久性、变动情况、忠诚度等级等。
客户消费属性分析：
客户消费产品的边缘利润、总利、净利润以及客户消费产品种类的销售额。
客户产品分析：
产品自身属性分析、关联产品分析、产品周期分析。
客户未来分析：
客户增长趋势、垂直行业发展趋势对客户的影响、竞争关系对客户影响等。
客户营销分析：
营销活动的管理、跟踪、效果查看以及周期营销。客赞CRM客户细分1、RFM客户群细分：高价值客户、重点发展客户、加强维护客户、预流失客户、已流失客户。
2、活跃群、休眠群客户细分
3、自定义客户群：通过客户来源、地域、标签、交易属性、商品购买属性综合性条件筛选对客户进行自定义分类客赞CRM客户精准营销客赞不提倡对客户只营销，不关怀，客赞提倡关怀与营销并进。该软件的工具箱中提供了很多工具供店铺使用。
购物体验工具：订单催付，出库通知，等待收货提醒，资金回笼。
客户关怀工具：售后关怀，回购提醒，生日关怀，节日关怀。
客户营销工具：短信群发，邮件群发，购物有礼，全能营销。
其中全能营销为该软件特色工具。客道CRM系统1、从新客户到老客户接入到老客户维护和营销的每一个环节。  2、与销售、营销、推广、策划、人事等多部门业务对接。
3、优化各业务环节，减少各环节客户流失，和公司成本。客道精灵1、对接旺旺，后端业务前置，极大提升客服效率，以一抵二
2、集成客户信息采集手段，提升客户信息采集能力
3、对接后端知识库与客户信息，优化客户体验，提升转化率精准营销1、RFM模型：最近一次消费、消费频率、消费金额
2、客户信息数据：信用、印象、行业特征数据、消费习惯……
3、交叉销售：找对人、说对话、做对事，关联产品精准销售……数据分析1、营销分析，全面分析营销成果，潜在、意向、成交客户的有效区分，事后数据全面掌握
2、提供客户分布、发展趋势、消费能力、消费特征、评价等全方位的分析结果，为决策提供支撑店铺掌控能力1、聚划算不愁，批量免邮，批量备注，两人搞定
2、订单状态实时更新，催付、异常单追踪，轻松搞定
商品评价跟踪，提升宝贝优化能力
软件简介
Richeer CRM 客户投诉与服务管理系统
  
一旦犯错误就要花钱——一个无法回避的事实，对不对？ 
但是错误也可以被看作是一个机会。错误——当经过理性的分析、评估之后，将给技术、制造过程，最终与成本等方面改善提供不可估量的机会。
RICHEER CRM 还可以帮助您管理服务请求。让您可以处理各种的服务请求——从维修请求、到任务管理、到客户服务等等。
总而言之，RICHEER CRM为现代的CRM解决方案提供所需的一切。
一个不去分析错误并且相办法去消除其原因的人将再次犯同样的错误。利用RICHEER CRM深入、全面地分析突发事件和过程异常、产生的原因和结果，找出问题纠结的地方、薄弱环节、改善的机会，让一切朝正确的方向前行。
打破地域的限制实现高效协同工作
无论您身处地球哪个地方，只要能上网就可以通过发出投诉或服务请求、系统的工作流自动就把它转到您远在地球的另一端的同事的面前，无需电话、邮件通知，帮助您实现投诉和服务的理念！
Reduce Reaction Time减少反应时间
时间就是金钱！速度越来越成为企业竞争力。最大的时间损失就在于查找、研究、询问等等上。当所有的信息都系统地、条理清楚地收集在通知单中、而且随手可得，速度的提升就是自然而然的事情了。
投诉记录——手动或自动
在RICHEER CRM你将拥有一个过程所有的相关信息。完全不需要去找、询问，没必要浪费时间；相反所有相关的信息都将非常清楚、透明、一目了然。所有的资料都条理清楚地安全地保存在系统中，用户随时可以通过网络获取。
例如：当来料检验或SPC监控过程中出现异常时，让RICHEER CSM自动创建一个投诉单。所有重要的过程数据将立即自动传送到过程或异常描述中。
RICHEER CRM自动将新的异常信息以PDF格式通过邮件发送给相关人员，或直接以SMS发送到你的手机上。这又一次体现我们的座右铭：不会遗漏任何东西，任何事情都不会被忘记。
从RICHEER CRM自动发出检验单
产品或过程相关的投诉经常导致额外的过程检验，对于产品或库存。当然，在“紧急”情况下一切都得格外迅速地处理。你必须马上采取行动，并且经常需要特别的检验。所有受影响的部分得必须在短时间内到位，检验结果必须记录下来并且被相关的系统所理解，数据的错误传输风险必须为零。
RICHEER CRM加上RICHEER SCQ是合理和安全处理投诉和检验数据的理想解决方案。在RICHEER CRM中你可以在异常描述那直接点击一个按钮立即下一个检验单。你还可以补充一些必要的信息或保留在投诉表头中自动收集的相关资料。
检验员的显示器上相应优先级的检验单自动显示在检验单一览界面中。这样他就可以立即开始执行这个检验单。当然所有的的检验单和检验结果也会记录在投诉单中。这让技术流程和组织流程形成一个完整的循环。
评估和分析——将资料转化为信息
我们的经验告诉我们：收集、归档和保存数据并不会自动就反映问题、解决问题或纠正错误！
只有通过对RICHEER CRM中的字段的内容进行处理、分析、知能化的展示才能将它们变成有用的信息，帮助改善制程、产品和流程。
在RICHEER CRM中，系统的所有产品的图形化分析工具都任你使用！包括所有的你所熟采的Windows Office程序的图形分析显示项目。
即使情况错综复杂，你将总是能够按照公司的规定的格式以详细、表达清楚的图表和图形展示信息。你可以采用保存好的格式模板做出详细、完整的报表。涵盖所有方面的问题：从多维的成本统计、按品种、按某个产品任务（action）统计到按供应商进行的失效统计。
按RICHEER CRM中所有输入字段作为过滤、排序和评估标准按照所有可能的要求进行数据分析。不仅对你的数据进行全局性的分析，而且在分析过程中通过我们的智能评估策划、大量的分析算法进行逻辑的、智能化的判断。
比如说：让RICHEER CRM指出与某个组织有关的任务清单，或花费特别高的措施、投诉或流程。设计出时间相关、按经济或组织进行约束的评估方案支持对供方的评审。这样你就可以设计出智能化的统计分析报告，按照你的需要进行数据的分析。RICHEER CSM评估策划是你将资料转化为信息的图形化、智能化的分析工具！
总是小问题导致的麻烦——在不断增长的成本中，你将发现这一点。
无论从哪方面来说投诉的代价都是很昂贵的！消除错误、换货、改善、纠正、预防，光纠正行动就可以花费大掉的金钱。但是我怎样才能控制这些费用？这些行动对花有哪些损失？到现在为止这种行动花了我多少钱？当然还有：这些行动是什么值得？
RICHEER CRM给你提供完整的、可定制的和柔性的成本控制、报告分析等工具。成本记录的位置在工作流中可定制，如果需要完全可以做到自动地按品种或工单日期汇总。你将用到最先进的图形化统计分析工具。在很短的时间之内你就可以立即拿出理由充分、阐述清楚的分析报告。
紧急情况的加紧管理——邮件、传真、短信
对于简单的数据收集：助理将清楚明了地引导你收集完整投诉和服务过程中的数据。投诉状态、措施、改善项目、不符合项处理、所有类型的任务——通过RICHEER CRM你就可以一眼看到：处于过期状态、完成状态、关闭、效果验证的项目，或者处理所有未完成的措施。
成本高昂的研究、验证、然后任务安排的不确定性终于成为了过去。每个用户都有一个一览，清楚地显示出你的各项措施和任务管理，甚至不至是RICHEER CRM部分的，如：检验计划，FMEA，或过程改善。
RICHEER CRM中任务管理器（Job controller）是一个强大又非常好用的工具，它将帮助你完成你的行动和加急管理。让它替你去完成那些流程和到期时间监控的事，把你从这些让人烦燥的事情中解脱出来。它将会根据到期时间或修改状态向预先定义好的发送清单自动以邮件的方式发出提醒。这是你控制难缠任务的执行的方法，让Job Controller去做这些事情，您的时间太宝贵了，做这些事情实在是太浪费！
互联网、电脑桌面或平板电脑。
无论投诉和服务管理发生在哪个地方，RICHEER CRM消除你空间上的局限性。和所有RICHEER 系统产品一样，RICHEER CRM默认配置就可以用于现代的平板电脑。将手写投诉报告这种熟悉的投诉收集方式与最先进的计算机技术、最先进的计算机解决方案相结合——这就是RICHEER CRM
应用路线图
CRM 的应用在制造业不是一朝一夕的事情，实施阶段只能是铺路搭桥，要想企业的营销服务快车跑起来，需要企业长期坚持。但应用路线图应该清晰的展现在眼前： 
第一阶段：市场、销售、服务业务数据的积累，客户 / 伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户 / 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战； 
第二阶段：建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户 / 伙伴 / 员工价值金字塔，提高客户 / 伙伴 / 员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战； 
第三阶段：通过 CRM 系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战； 
第四阶段： CRM 系统与企业电子商务系统全面整合，通过企业前端电子商务门户进行网上采购、网上定货， CRM 系统作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部 ERP/PDM 系统进行传递，建立扩展型企业价值链，以更加强大灵活的身手投入市场。
基本功能
客户资源管理
支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。
客户权限
支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。
外出登记
如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。
联系记录
无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。
机会管理
将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。
文档管理
方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。
快递管理
将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。
员工中心
员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本’地了解各人的近期工作记录，一目了然。
商品中心：
支持商品的批量导入、支持商品的组合排重（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。
报价管理：
支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。
销售订单管理： 
支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。
到款管理：
支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户期初余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。
发票管理：
支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。
费用管理：
支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。
发货通知管理：
在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，现在有了发货通知单，将很好的解决此问题。
出库管理：
根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。
为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。
采购管理：
支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。
库存管理 
支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。
管理步骤
1．确立业务计划：企业在考虑部署"客户关系管理(CRM)"方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。 2．建立CRM员工队伍：为成功地实现CRM方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。
3．评估销售、服务过程：在评估一个CRM方案的可行性之前，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。
4．明确实际需求：充分了解企业的业务运作情况后，接下来需从销售和服务人员的角度出发，确定其所需功能，并令最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。就产品的销售而言，企业中存在着两大用户群：销售管理人员和销售人员。其中，销售管理人员感兴趣于市场预测、销售渠道管理以及销售报告的提交；而销售人员则希望迅速生成精确的销售额和销售建议、产品目录以及客户资料等。
5．选择供应商：确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。
6．开发与部署：CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。另外，企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。
价值影响
一、对日常业务人员的价值：
1、对于客户信息的规整与记录，与客户的经营往来，以及会商洽谈合同等的整理。
2、提供日程工作的记录统计，并节约工作时间，提高工作效率，起到流程工作的规范。
3、可自定义设置工作时间提醒，客户信息提醒等。
4、可根据客户信息统计进行后续的跟进工作，并分析出哪些客户是有潜在商机可能性，也能对工作进度和客户沟通恰谈状态一目了然，可以更加便捷地促成销售结果。
5、可根据工作需要设置收/发邮件，及短信平台自定义提醒等设置服务。
6、可提示企业公告信息，个人日常办公工作流程的提交、报备、申请、审核。
二、对企业中层管理者的价值影响：
1、能通过业务/销售人员日常的工作数据统计挖掘出最有价值的客户、区分优劣型客户。
2、可根据业务/销售人员日常的工作数据记录得出各种分析报告。
3、对于客户构成进行各类型分析，销售漏斗分析，费用分析，优劣势分析，还有售后等记录统计的管理。
4、通知系统提醒可增加企业与客户亲切度，增强客户对产品忠诚度，挖掘最有价值的客户，进行有针对性市场活动推广，带来可观的收益。
5、对日常业务人员工作的工作进度记录检查，更好地进行团队管理。
6、能更好地区分重点客户的工作联系记录，提醒并检查业务人员下一步的工作跟进及给予建议。
7、对产品的进/销货更系统地管理，更加便捷查询并得出库存产品的数目。
三、对企业领导者/决策者的价值影响：
1、防止因业务工作人员的离职而给企业造成客户流失现象，避免人为所带来的损失，可清楚地通过记录了解到员工与客户的联系工作进展程度。
2、更好地加强企业内部管理，明确工作权限及工作监督。
3、可通过各类财务报表及销售报表而分析出产品走向，销售分析区势、业务人员优劣差异、工作人员日常工作细则等。
4、更完善可自定义客户售后服务管理，增强客户忠诚度，加进企业与客户的关系。
5、更好的节约工作时间、提高工作效率、更便捷地加强内部管理系统。
6、通过日常工作人员录入正确的数据，判别出未来销售形势及销售业绩分析图，销售区域的分析图等。
7、系统提醒化财务方面的应收账款，已收账款，应回收的账款等。
8、工作人员在外出差，也可通过CRM便捷查询对其工作考核，排除因地异影响而拖迟工作效率等。
综上所述，CRM[5]对企业的影响是很广泛的，尤其对一家销售型企业的影响更是显而易见，也大大提高企业各个不同人群的工作效率，使用系统化的管理，对企业进行有针对性市场活动推广，做各种分析报告，完善内部管理等，都将带来可观的效益。