标题：国海证券有限责任公司
简介
国海证券有限责任公司前身是1988年创立的广西证券有限责任公司，是中国首批成立的证券公司之一，也是广西区内注册的唯一一家全国性综合类券商。公司目前注册资本8亿元，员工总数803人。200  国海证券有限责任公司5年10月，公司成为全国首批规范类券商，2007年，在中国证监会对证券公司的首次分类监管评级中，国海证券被评为BBB级，目前正在推进借壳上市工作。国海证券总部位于广西南宁，业务总部设在深圳，在北京、上海、深圳、广州、成都及广西各地设有24家证券营业部和25家证券服务部，在北京、上海、深圳、南宁等地设有投资银行、收购兼并和固定收益证券业务的分支机构，为客户提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等综合金融服务。
公司特点
●固定收益业务成长最快的证券公司，各项业务指标位居行业前列
●拥有国内顶尖的并购业务团队 
●投行业务在广西地区形成了独特的区域竞争优势
●经纪业务在广西区的市场占有率位居第一
●2007年，公司营业收入、净资产收益率等经营指标均居全国同类型券商前列
●国内唯一的在所有业务线均采用事业部管理体系的证券公司
股东背景
国海证券的股东有13家，主要股东是：
●广西投资集团有限公司
第一大股东广西投资集团有限公司是广西区政府的独资企业，也是广西区政府的  国海证券有限责任公司投融资主体和授权经营国有资产的法人实体，是广西最具实力的集团公司和国内一流的战略型投资控股公司之一。
●广西桂东电力股份有限公司
广西桂东电力股份有限公司是在上海证券交易所上市的公司（600310.SH），拥有全国水利系统电力行业中唯一以110千伏输电线路环网运行、网架覆盖面最宽最完整，整体实力最强的区域电网，是目前广西地区唯一向广东输电的地区通道。
●广西梧州索芙特美容保健品有限公司
旗下的索芙特股份有限公司是在深圳证券交易所上市的公司（000662.SZ），主营“索芙特”系列品牌的美容化妆品业务，是中国功能性化妆品的第一品牌。
旗下公司
国海富兰克林基金管理公司
2004年11月由国海证券与富兰克林邓普顿基金集团*全资子公司坦伯顿国际股份有限公司共同合资组建，目前公司的注册资本为人民币2.2亿元，出资比例为国海证券有限责任公司51%，坦伯顿国际股份有限公司49%。
截至2007年12月底，公司已成功发行并管理“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金”、“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金”和“富兰克林国海中国收益证券投资基金”等3个开放式基金产品，资产管理规模超过260亿元人民币。  国海证券有限责任公司
2008年3月21日，国海富兰克林基金管理有限公司第四只基金产品——富兰克林国海深化价值基金获得证监会批文。富兰克林国海深化价值基金的托管行为中国农业银行，报批额度为100亿元。
获奖情况
●国海富兰克林基金管理公司获得新民晚报、东方财富网联合评选的“2007年十大最受欢迎的基金公司”，富兰克林国海弹性市值基金被评为“2007年十大最有特色基金”；
●富兰克林国海弹性市值基金荣获《中国证券报》2007年度开放式股票型基金“金牛基金奖”；
●富兰克林国海弹性市值基金荣获《证券时报》主办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”2007年度股票型基金明星奖；
●富兰克林国海潜力组合基金荣获《南都周刊》2007最具投资价值基金奖；
●富兰克林国海弹性市值基金荣获京沪穗实力媒体《理财周刊》 、第一理财网、北京青年报、广州日报联合举办的“2007年度理财产品评选”2007年度基金理财产品最具成长奖；
●富兰克林国海弹性市值基金基金经理张晓东荣获新浪财经2007年度十大基金经理奖；
●富兰克林国海弹性市值基金获银河星级评价5星评级。
富兰克林邓普顿基金集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有60年的投资管理经验，是领先的全球新兴市场投资者。
组织机构
  组织机构
业务介绍
国海证券以深度研究为先导，组合固定收益证券业务、投资银行业务和并购、资产管理、经济等业务产品，为客户提供战略与财务管理、企业融资和投资等综合的金融解决方案。
经纪业务拥有强大区域销售网络覆盖能力的经纪业务
作为国内首批规范类证券公司，国海证券拥有完善的金融产品和销售平台、稳定的交易系统和严格的风险控制体系，通过分布全国各地的销售网络和电子化平台，为客户提供各种金融产品买卖的中介服务。
国海证券秉承“为客户创造价值”的服务理念，截至2007年12月31  国海证券有限责任公司日，已拥有从事A股、B股、基金等交易的客户73万。在同等规模的券商中，市场份额名列前茅，在广西区市场占有率名列第一，具有领先的竞争优势。
投资银行　
立足广西、面向全国、锐意进取的投资银行业务
●专注细分市场与目标客户
国海证券投资银行业务定位于为国内大中型国有企业和快速成长的民营企业提供专业的股权融资、财务顾问和证券承销服务。
●经验丰富的业务团队
国海证券拥有一支高素质的投资银行业务团队，多名核心骨干均有超过十年的股票发行与承销业务经验，拥有8名保荐代表人和6名准保荐人。
●独特竞争优势
国海证券的投资银行业务以广西为重点开发区域，具有独特的区域竞争优势，与当地政府、各大型集团、上市公司和优质企业建立了长期的战略合作关系；同时国海证券专门设立创业融资部，致力于为广大中小企业提供优质的融资服务，重点服务细分行业龙头企业、自主创新企业以及新经济和新商业模式的企业。
投资银行部历年主要项目
深圳惠程（002168）IPO主承销
郴电国际（600969）IPO主承销
河池化工（000953）IPO主承销
南化股份（600301）IPO副主承销
柳工（000528）IPO副主承销股改财务顾问
中恒集团（600252）IPO副主承销
北海国发（600538）IPO副主承销
贵糖股份（000833）IPO副主承销股改保荐
TCL集团（000100）整体上市
五洲交通（600368）可转债保荐项目
柳工（000528）可转债保荐项目
桂冠电力（600236）可转债副主承销
张裕A（000869）MBO项目
深圳华强（000062）MBO项目
吉电股份（000875）定向增发项目
桂林集琦（000750）配股主承销
贵糖股份（000833）股改项目
四川双马（000935）股改项目
五洲交通（600368）股改保荐
桂林旅游（000978）股改保荐
两面针（600249）股改保荐
桂东电力（600310）股改财务顾问
南宁百货（600712）股改保荐国有股权转让财务顾问
创业融资部业务团队历年主要IPO项目
用友软件（600588）IPO项目
高新张铜（002075）IPO项目
华胜天成（600410）IPO项目
固定收益　
2004-2007年固定收益证券业务成长速度最快的证券公司
固定收益证券总部成立于2003年9月，经过短短四年多的发展，目前各项业务指标均位居同行业前列，已经成为国内一流的综合性固定收益证券经营实体之一。
●骄人的业绩（证券公司排名）
  证券公司排名
●一流的固定收益证券业务团队
固定收益证券总部60%以上的员工具有5年以上的固定收益证券从业经历，80%的员工拥有硕士以上学历。
●强大的研究和咨询力量
拥有国内首家专业性固定收益证券研究机构——国海固定收益证券研究中心。
经营管理国内首家券商主办的债券专业网站——中国固定收益证券网。
●全面的业务资质
企业债券主承销商
财政部五家券商类甲类国债承销团成员之一，同等规模券商中唯一的国债协会常务理事单位。
2007年荣获国家财政部颁发的“2007年度记帐式国债承销优秀奖”。
2008年正式加入中国银行间市场交易商协会,成为该协会会员。
国开行金融债承销团成员  国海证券有限责任公司
●债务融资业绩摘要
2004年以来，国海证券承销企业债券32只（其中主承销7只）、商业银行金融债2只、资产支持证券2只。
资产管理　
国海证券资产管理业务秉承“以客户需求为导向、为客户提供差异化、个性化的金融服务”的理念，根据不同客户的投资目标、投资要求、风险偏好和资金规模，为其量身定做全方位的金融服务方案，致力于实现公司价值和客户价值的同步提升。
公司目前与多家银行和信托公司开展了一系列金融创新理财业务合作，应用金融创新的理念，通过精细化、专业化的投资运作，管理项目均实现良好收益，赢得了包括银行、信托公司等金融渠道及机构客户的信赖，建立并保持了良好的合作关系。
●理财服务范围
账户管理
现金管理
市值管理
结构化理财
资产证券化
●资产管理业务产品体系
产品方案
国海研发
特色鲜明的研究品牌
国海证券拥有硕士以上学历专职研究人员30多名。以“研究创造价值”为核心，国海证券对公司内部研究资源进行整合，将业务部门的骨干员工纳入研究体系，并通过外聘专家、联合开展专题研究、研究专题会议等形式，与外部研究资源形成良好互动。目前，国海证券以研究所为中心，建立了“投资策略研究中心”、“固定收益证券研究中心”、“金融创新研究小组”、“经纪业务专家服务小  国海证券有限责任公司组”等开放式研究平台与专项业务服务平台，为公司各项业务和客户提供综合的研究支持服务。
国海证券坚持特色研究，重点开展“资源型”、“消费服务型”、“技术与商业模式创新型”三大类型的行业与公司研究，在有色金属、煤炭、医药化工、建筑材料、品牌消费品等研究领域形成了较强的市场影响力，以专业、深度的研究不断为客户创造价值。
收购兼并
国内最佳并购团队
国海证券拥有国内顶尖的收购兼并专家队伍，核心人员均来自《新财富》评选的“国内最佳并购团队”，都具有五年以上投资银行从业经验，拥有保荐代表人3名，被多家政府机构、大型集团公司聘为财务顾问。
并购团队历年主要项目
上市公司非公开发行项目：大红鹰（2007年－2008年）
鼎立股份（2007年－2008年）
上市公司重组项目
贵糖股份（2007年）
湖南亚华（2007年）
海德股份（2007年）
冠城大通（2007年）
湖北幸福实业（2001年）
河南春都（2001年）
广州白云山（2000年）
大连热电（2000年）
鞍山第一工程机械（1999年）
上市公司收购及重大重组项目
广东德赛收购深万山项目（2004年）
佳通轮胎收购桦林轮胎项目（2003－2004年）
上市公司股权分置改革项目：绵世股份（2007年）
贵糖股份(2007年)
大红鹰（2006年）
上市公司控制权转让项目
一致药业（2004年）
湘计算机（2003年）
金融机构债务重组债权人顾问：庆泰信托重组项目（2004年）
金融机构私募融资项目：沈阳信托私募融资项目（2001年）
金融机构收购项目：青岛海尔收购鞍山信托项目（2001年）
上市公司收购卖方顾问：东安动力实业山东黑豹汽车项目（2003年）
上市公司敌意收购买方顾问：金鹰集团收购南京新百项目（2003－2004年）
政府资产处置顾问：深圳市政府（2004年－2005年） 重庆市政府（2000年）