标题：东方华尔
认识东方华尔
公司简介  东方华尔简介1994年，东方华尔金融咨询有限责任公司在北京成立，是国内最早致力于金融实务人才培养及研究的机构，目前东方华尔业已形成拥有金融教育、人才战略服务、金融出版与传媒、金融会展、高端金融服务平台等多元业务板块，可为各类金融客户提供全方位优质服务的综合性企业。 
18年来，始终坚持学习和创新的东方华尔，以传播财富管理理念为己任，培养金融实务技能人才为目标，立志为金融机构提供长期人才战略的一揽子解决方案，为金融从业人员拓展更加广阔的职业发展空间而不懈努力，相信未来的东方华尔定会成为充满激情、踏实诚信、富有社会责任感的优秀企业。业务架构金融教育：
致力于为社会大众提供专业化的财富管理教育，通过开展与业务密切相关的培训、权威行业认证及系统化服务，东方华尔鼎立支持金融从业人员职业发展中的每一个关键环节。
人才战略服务：
通过战略咨询与需求分析，为金融机构提供长期人才战略服务，包括人才定制化培养、人才评测与分析、长期绩效跟踪服务。
金融出版与传媒：
凭借财富管理研究工作取得的成果、长期积淀的广泛渠道以及雄厚的媒体资源，东方华尔通过金融书籍出版、媒体宣传等形式，致力于普及国民理财知识，传递科学理财观念的工作。
金融会展：
为促进金融行业先进经验的交流，实现金融从业者与客户的双向沟通，东方华尔凭借在金融行业内的知名度与影响力，多次举办金融交流会、年度大赛，积极为金融行业搭建沟通交流的平台。
高端金融服务平：
根植于东方华尔先进理念和综合性业务体系，依托其遍布全国的经营网络以及几十万的学员积累，搭建为金融机构、从业人员、高端客户提供卓越综合服务的平台。
  东方华尔业务结构[1]东方华尔成绩18年 1994年起从事金融教育18年，已经成为中国金融培训行业的领军企业。
第一部 编撰中国第一部《理财规划师国家职业标准》，理财规划师国家职业标准的制定，为行业发展建立了理论基础。
30万 国家理财规划师年会的连续举办，业已成为高端的金融实务交流平台，影响着近30万金融人才，并且此数字仍在不断增长。
4版 东方华尔作为中华人民共和国人力资源和社会保障部指定的《理财规划师国家职业资格认证统编教材》编写单位，已完成四个版本的编写，并作为行业统一教材在各个机构应用。
10万 七届“全国十佳理财师大赛”的成功举办，吸引了全国近10万金融界精英的参与，甄选出近千名综合素质最高、最优秀的理财规划师并帮助他们迈向事业的新高度。
30个 全国30个省市设有直营分支机构，遍布全国的服务网点让每位华尔客户享受最便捷的星级服务。 
215名 东方华尔拥有215名高水平的高级专家讲师团队，保证了学员的学习效果。
80万 东方华尔累积总培训学员人数超过80万人次，可谓桃李满天下，悉出华尔家。
80% 东方华尔培训课程的平均通过率高达80%，强大的师资、教务、客服团队全天24小时陪候学员，最大程度保证培训质量。
50%  截至2012年东方华尔在全国的金融培训总体市场份额高达50%，成为了中国金融培训行业的引领者。
156家 已与全国156家金融机构达成内训合作，依附强大的师资教务资源提供专属的培训服务，帮助企业高质高效的完成人才培养。
300人 东方华尔拥有全国专职教学服务团队300余人，强大的服务团队带来了360度全方位优质服务。
多元 东方华尔是业内第一家采用多元化教学模式的机构，专家面授与网络远程授课相结合，最大程度满足客户不同的培训需求。
唯一 全国唯一一家提供全真在线模拟考试系统的金融培训机构，帮助学员快速查缺补漏，以确保顺利通过考试。

金融教育
  金融教育东方华尔面向银行、证券、保险以及第三方理财、投资等专业机构及从业人员，提供覆盖全金融、系统化的培训与教育课程，授课地点遍布全国三十几个省市，形式包括面授、远程、多媒体、移动终端等多种形式；
东方华尔教育不仅覆盖国内外权威金融认证培训，同时向金融机构提供基于客户需求分析与人才长期战略为导向的系列内训及团训；
东方华尔是国内第一家通过评测与分析，根据学员自身水平，提供个性化教学辅导平台的金融教育机构；
东方华尔专业的研发实力、先进的教育理念以及丰富的培训方法和专注的治学精神赢得了国内各大全国性金融机构的广泛认可。理财规划师国家职业资格认证（ChFP）高级理财规划师（国家职业资格一级)
简介
  高级理财规划师是国家职业资格认证序列中的最高级别，也是中国金融行业的顶级认证。由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网查询。理财规划师国家职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。
四大优势
1.国内首次开展理财规划师最高级别培训与认证的机构，培养出中国金融理财领域第一批高级理财规划师
2.国内唯一集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的高  国家理财规划师一级证书级复合型管理人才
3.豪华讲师团队由来自于金融监管机构、金融机构高管与著名经济学家组成，堪称政策、理论与实践教学的完美结合
4.通过国家级认证后可获得高级理财规划师（国家职业资格一级）证书，等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇
课程收益
构建包括国际化金融投资组合在内的金融投资组合，能够运用期货、期权等衍生工具，及时跟踪国内外金融市场的最新发展动态，对国内产品的研发提出建设性和指导性意见  CHFP一级书籍
制定实业投资方案、国内外税收筹划方案，帮助客户处理涉外税收事务，运用信托等工具制定税收筹划方案
财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务
根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式
指导与创新，包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象
理财规划师（国家职业资格二、三级)
简介
  理财规划师二三级书籍理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一一个由政府权威机构颁发的证书。理财规划师二、三级认证培训内容完全满足目前国内金融机构开展客户财富管理业务理论与技能的需要，其权威性广为客户所认可，30万持证理财规划师活跃在国内金融理财业务第一线。
九大优势
1.东方华尔深度参与了国家理财规划师职业资格的标准制定工作
2.东方华尔是中华人民共和国人力资源和社会保障部颁布的《理财规划师国家职业资格培训教程》的编写单位
3.东方华尔是中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心指定的试点单位
4.东方华尔是国内理财规划师认证行业规模最大的专业培训机构
5.东方华尔的国家理财规划师（二、三级）职业资格培训全部为公司专职培训师
6.东方华尔是业内第一家采用多元化教学模式的机构
7.东方华尔的高通过率建立在标准化教学以及配套服务上
8.东方华尔是国内唯一拥有全真模拟机考系统的培训机构
9.东方华尔是国内唯一有实力承接全国性金融机构各地区同时开班的专业培训机构
课程收益
全面掌握理财技能
综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，能够为客户提供理财规划建议和资产配置方案。
丰富营销话术
掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能；掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法；掌握实战营销技巧，实现工作收入与理财收入双赢
人脉资源不断扩大
金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环境，切实提高自身竞争力特许金融分析师认证（CFA）简介
  CFA证书CFA是“特许金融分析师”（Chartered FinancialAnalyst）的简称，是国际通行的金融投资从业者专业的资格认证，CFA证书被投资业看成是一个“黄金标准”，也是美国及全球公认的金融证券业最高认证，也被称作“全球金融第一考”。
五大优势
强大的研究团队
东方华尔现有45名CFA考试研究人员，其中90%以上具有金融相关专业的硕士以上学位，8人获得博士学位，17人获得特许金融分析师（CFA）资格，14人具有海外留学或工作经验，是目前国内规模最大、最具竞争力的CFA考试研究团队之一
独创的四步法教学模式
东方华尔凭借18年的金融教学经验，独创“四步法”教学模式，360度全方位培训，由浅入深，梯度学习，帮助学员提升65%的复习质量，同时提高75%的复习效率
独家自主学习平台
业内独有的CFA电子题库测试和自主学习平台，具有个性化功能，包含了随机测试，考试知识点总结，考点测试等内容
专属的教辅资料  CFA教材
《东方华尔CFA考试辅导金钥匙系列丛书》、《CFA一级全真和模拟试题汇编》、《CFA 金融词典》等独立研发的教辅资料，紧密围绕考纲，结合最新考情，提炼重点难点，有讲有练有解，给您带来更多的学习和考试保障
多年良好的口碑积累
截至2011年，东方华尔通过面授课程、网络课程、教材教辅、持续教育等形式，覆盖并输送金融实务人才超过80万人；同时，借助东方华尔自主研发团队不断开发的领先课程及全新服务模式，近年来已向全国156家金融机构与投资理财专业机构提供金融实务技能培训，受到广大客户的肯定和好评，满意度高达95%以上
课程收益
提升薪酬待遇标准
由于CFA考试具有正规性、专业性和权威性，因此通过CFA考试后的薪酬也是非常可观的，美国的CFA年薪在40万美元以上，在香港的年薪在30万美元左右。此外北京、上海、成都、深圳等地对于CFA持证人有政策补贴、人才引进等优厚的人才吸引政策
提升金融实操能力
CFA课程以金融投资领域实用知识及实际操作指导为主，以掌握和运用金融投资知识为宗旨，实用性强
提升技术移民资质
CFA持证人在申请国外金融财务类技术移民方面有很大优势，故CFA证书又称为“国际第二护照”
提升职场竞争力
CFA证书是世界公认金融投资行业最高等级证书，获取CFA证书显示了投资专才对更高标准的执着追求，聘用CFA持证人也说明企业对此类人才的认可。因此CFA持证人在国际职场上享有明显的竞争优势
提升金融创新意识
CFA课程与国际金融趋势紧密结合，授课内容符合全球最新的金融理念，帮助学员做到知己知彼，开阔金融全球化的眼界，学习海外先进金融研究与投资理念，提升金融创新能力美国注册管理会计师（CMA）简介
  CMA证书样本CMA（Certified Management Accountant）全称为美国注册管理会计师，课程核心是运用管理会计知识体系，培养财务人掌握企业风险管理、绩效管理、决策分析、领导力等战略决策能力。作为美国管理会计师协会（IMA）旗下的专业资格证书，它客观地评估学员对管理会计和财务管理知识体系掌握的能力和技能，是目前全球管理会计及财务管理领域的最权威的认证，在全球各行业均得到广泛应用和认可，与CFA、CPA并称为财务领域的三大黄金认证。
CMA是一个针对财务管理综合能力培训和能力认证考核的项目，考试涉及经济、金融、管理、会计等多方面内容，主要以基础知识、实用知识为主，知识覆盖面很广，具有很强的实用性、可操作性。与注重于传统财务会计领域的CPA、ACCA等认证有良好的互补性。
七大优势
1.首家双语授课，中英文考试均适用
2.名师超长课程，顺利通关的保障
3.超长试听，给您最真切试学体验
4.精准教辅资料，无需教材，直击考试重点
5.企业实战案例，巨人肩上学CMA
6.高品质课程，在享受中学习
7.360度教学服务，为您一路护航
课程收益
  东方华尔CMA学习用书选择性增加
CMA是财务界的“MBA”，不仅包含相关的财务知识，还涉及到许多管理方面的内容，在职业发展方向上选择性更大
竞争力增强
能够有效地拓宽人脉平台，掌握更多的企业运作实战经验，提升职场竞争能力
思维方式转变
CMA知识体系能够有效促进会计思维的转变，拓宽会计人士的视野，让财务会计变得更具前瞻意识
薪资待遇提高
CMA认证对于薪资的提升有着明显的推动作用，CMA认证持有者比非持有者的工资普遍高30%以上证券（基金）从业资格简介
  证券从业资格证书样本证券（基金）从业人员资格考试是由中国证券业协会（SAC）负责组织的全国统一考试，证券资格是进入证券行业的必备证书，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考。因此，参加证券从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口，证券从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。
四大优势
师资优势
业内顶尖名师倾囊相授，命题研究专家拨云指路
教材优势
东方华尔2013版辅导教材在每个知识点下列明最近常考真题，指明每个知识点的考试概率，让您轻松掌握备考方向
教学模式
线上线下相结合的教学模式让您的学习更加灵活，打破空间与时间的限制,定时模拟测验缩短您与通关的距离
全真模拟答题为您还原真实考试场景
教学服务
一对一的督学服务帮您战胜学习惰性
24小时在线答疑为您扫清学习障碍
考试代理报名、考试信息提醒与分数代理查询让您从琐事中解脱出来
研发理念
证券从业考试堪比“金考”，一次考试，终身有效，一证通关证券业
系统掌握证券领域理论知识
切身体会投资实务无限魅力
金融理论与证券实务，齐头并进两手抓，金融领域展身手金融机构内训研究中心银行部
简介
在中国银行业全面开放和竞争加剧的背景下，行业创新和人力资源提升已经成为中国银行业竞争与生存的关键所在。
东方华尔基于银行长期人才战略考虑，致力于符合银行业务特色内训课程的研发，并专注于帮助商业银行建立核心竞争优势并获得长期稳定发展的研究。我们与国内多家银行确立了坚固的战略合作伙伴的关系。在实践中，也开发出与银行内训需求相配套的独特培训模式和高端客户活动策划方案，积累了丰富的银行业管理咨询和培训经验，在业界口碑极佳。
东方华尔每年为众多金融机构提供专业化的培训课程及管理咨询服务，为合作伙伴及时传递管理智慧，与我们建立长期合作伙伴关系的客户来自国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行（农信社）等。东方华尔为其培养适用人才，并协助搭建完善的人才培训机制，是目前国内一流的银行业顾问咨询与管理培训机构。
研发理念
东方华尔作为金融行业的服务供应商，通过与客户的紧密互动，深入研究银行各业务领域的现状与未来发展，在充分调研的基础上，针对各种类型银行中的不同岗位、部门和业务条线，设计了相应的培训课程，这些课程强调理论联系实际，注重业务知识与工作技能的有机结合，帮助银行切实提高经营管理水平和盈利能力，为中国银行业提供基于行业最佳实践、同时极富创新的解决方案。
课程特色
一、东方华尔银行课程立足于建立“绩效导向课程体系”，最终帮助企业提升绩效
东方华尔针对银行各岗位职责，以科学指标为理论依据进行课程设计，确保课程体系设计与商业银行、农村合作等金融机构的全面绩效提升紧密结合，创建银行绩效导向的课程体系
二、针对商业银行员工不同职业生涯阶段设计“进阶式课程体系”
东方华尔充分考虑了各类型银行中各岗位不同工作经验与能力员工的需求，实现培训课程设计的循序渐进，同一系列课程，根据不同职业生涯阶段进行细分，确保培训有的放矢
三、与“岗位素质模型”紧密结合
东方华尔一直以来注重岗位素质模型的探究，结合丰富的岗位素质模型探寻经验，在课程体系设计上凸显岗位的差异化特点
系列架构（部分课程）
商业银行
农村信用社（联社）
系列一：银行网点岗位胜任能力与综合素质提升培训
1.1 银行支行行长胜任能力与综合素质提升系列
1.2 银行网点负责人管理与业绩提升
1.3 银行客户经理\理财经理营销流程标准化
1.4 银行理财经理理财技能提升系列
1.5 银行一线员工综合技能提升系列
1.6 高端精品课程系列
系列一：农村信用社改革系列
1.1新农村建设与农村金融改革
1.2中国农村信用社改革与发展
1.3农村金融机构网点转型指引
1.4农村信用社治理结构完善实务
系列二：银行业务培训 
2.1 公司业务系列
2.2 票据业务系列
2.3 中小企业信贷业务系列
2.4 审计稽核系列
系列二：农村信用社经营管理系列 
2.1 商业银行核心竞争力
2.2 农村信用社的产权与法人治理
2.3 金融产品创新
2.4 精细化管理
2.5 管理者领导力与执行力提升
系列三：银行讲师岗位研修系列
3.1 初级讲师培训
3.2 中级讲师培训
3.3 高级讲师培训
系列三：农村信用社组建农商行系列
3.1 农信社向农商行转制指引
3.2 农信社改制实务
3.3 农商行相关法律解读
证券部
简介
服务制胜必将取代渠道为王，激烈的市场竞争促使券商“佣金战”转型“管理战”，各个券商都不得不重新审视其发展方向，为以后公司的成长与壮大选择适合自己的道路。因此，证券公司在选择发展道路的同时就不得不考虑对公司员工进行素质和能力上的培养，这也成为现阶段券商发展过程中不可忽略的一种必然趋势。为了顺应这种趋势，协助证券公司培养优秀的人才，东方华尔推出了证券业人才培训计划系列课程。 
东方华尔证券组研发团队和师资团队均来自于证监机构、证券公司及海外金融机构和国内外高校。东方华尔与国内多家证券公司建立了长期合作，并不断完善课程体系以适应各证券公司的不同需求，积累了丰富的证券业管理咨询和培训经验，在业内获得良好口碑。
研发理念
东方华尔证券课程充分考虑到现代券商的发展模式与经营理念，以各证券公司的不同需求为导向，为不同岗位的证券从业人员提供个性化的培训计划。项目流程包括：前期调研，中期沟通，个性化方案设计，课程沟通与调整，确定培训方案，动态课程监控和效果跟踪。在本培训体系设计中，除了具有全方位金融知识的专业课程外，为了适应现代的客户服务理念，特别增加了具有实用性技巧的现代理财规划知识，为参与培训的证券从业人员带来真正的提高。相信经过东方华尔的协助，必定会为各个证券公司在未来的发展中奠定扎实的人才基础。
课程特色
一、重视实践应用
东方华尔特别重视以务实为基础设计培训方案。一切方案都从实际出发，解决实际问题。多元化、层次化、系统化的课程设计可以保障参训学员有针对性地、自主地学习理论知识，理论联系实际，有效地提高参训学员的综合能力与创新意识。同时，通过培训现场演练、小组讨论、互评等形式，增加参训人员的团体意识以及相互沟通的能力。
二、重视研究开发
东方华尔特别重视研究证券行业的发展变化，并根据变化不断开发创新型内训课程，使之满足证券公司业务转型的发展需要。证券从业认证考试系列、证券投资顾问实务系列、证券市场营销技巧系列、证券客户服务系列是东方华尔的经典课程，我们坚持经典与创新相结合的开发原则，在经典中挖掘“经典”，在创新中力求“创新”。
三、打造现代化学习平台
东方华尔通过搭建多元化网络学习平台，专家面授与网络远程授课相结合，在面授的同时也为学员营造“服务到家”的网络多媒体学习体验，最大程度满足客户不同的培训需求。
系列架构（部分课程）
系列一：投资顾问岗位系列培训课程
系列三：营销总监岗位系列培训课程
1.1投资顾问职业素质篇
1.2投资顾问专业知识篇
1.3投资顾问营销实战技巧篇
1.4投资顾问实务培训篇
3.1营销总监岗位职责认知篇
3.2营销总监营业部营销活动管理策划篇
3.3营销总监营业部KPI体系篇
3.4营销总监营业部培训体系建立篇
系列二：客户经理岗位提升系列培训课程
系列四：客户服务岗位系列培训课程
2.1客户经理心态理念篇
2.2客户经理营销技能篇
2.3客户经理专业知识篇
2.4客户经理素质提升篇
4.1客户服务基础知识建立篇
4.2 客户服务重点业务拓展篇
4.3 客户服务交流技巧篇
4.4客户服务情绪管理篇
保险部
简介
东方华尔一直致力于研究保险行业特色内训课程体系的研发，并专注于帮助商业保险公司建立核心竞争优势和长期稳定的发展。以保险公司培训需求为导向，本着因市场而变的原则，创建以专业金融知识及提升从业人员综合素质为导向的特色课程体系，覆盖保险公司各个层级，进而全面提升保险公司的绩效，并提供个性化的解决方案。
研发理念
伴随市场经济的快速发展，金融环境瞬息万变，行业机构竞争加剧，国民财富积累骤增，保险业逐步从单一的保险营销走向多元化混业经营的模式，品牌建设、渠道策略、思维意识创新、知识体系转型、企业人力资源优化等成为保险业未来发展的主要方向。北京东方华尔金融咨询有限责任公司为推动国内保险业发展，帮助保险机构实现人才战略上的优势，基于行业特色的专业研究和实践分析，提供全方位、多层次、系列化的高品质内训课程，以建立保险机构在绩效、品牌、人力资本、营销整合等领域核心竞争力，最终实现企业健康稳定持续性发展。
课程特色
考虑到现代保险的发展模式与经营理念，结合科研、教学和实践等领域的资源和优势，把握学术前沿，同时紧密联系我国保险市场上的发展动向，重点突出专业知识与实践培养的双重提高，为不同岗位的保险从业人员提供具有高度针对性的培训计划。
系列架构（部分课程）
保险营销能力提升课程
银保专项能力提升课程 
理财规划技能提升类课程
保险从业人员金融基础知识提升类课程
保险从业人员个人素质提升类课程
保险从业人员心理学提升类课程 
保险行业管理人员综合素质提升类课程 
中高层领导管理能力提升课程 
保险公司培训部课程
沟通能力提升课程
保险从业人员拓展训练类课程
小额信贷部
简介
近几年小额贷款在中国呈现快速发展态势，大银行纷纷推出微贷业务，地方银行谋求微贷转型，小额贷款公司井喷式增长，小贷创新机构方兴未艾。在小贷机构快速扩张同时，市场环境特殊性也对机构人员的胜任能力提出更高要求。东方华尔基于十多年对金融领域实务技能培训的经验，结合国际先进小额贷款技术，为小贷机构提供个性化的解决方案。
研发理念
东方华尔一直致力于研究小贷机构特色内训课程体系的研发，并专注于帮助小贷机构建立核心竞争优势和长期稳定的发展。以小贷机构培训需求为导向，本着因市场而变的原则，创建以专业金融知识及提升从业人员综合素质为导向的特色课程体系，覆盖小贷机构各个层级，进而全面提升小贷机构的绩效，并提供个性化的解决方案。
课程特色
理念方面
重视方案坚持咨询和培训一体化，通过咨询界定问题，借助培训解决问题。重视行业积累，以真实环境和实际能力为基础，提供定制化方案。重视方案设计过程与实施结果，为机构发展负责，全程跟踪并服务
团队方面
东方华尔产品中心汇聚国内金融界精英人士。研发团队及管理团队来自于银行、证券、保险、监管机构、财经媒体、以及海外金融机构、名校留学归国人员，无论是专家委员会还是课题研究人员，都云集国内顶级经济学家、金融机构高管以及金融投资实业界精英
师资方面
东方华尔小贷培训师资主要是官员名气型、专业理论型、业务实战型三类，全部来自监管机构（一行三会），高校研究所（清华、人大、社科院）以及优秀金融机构
系列架构（部分课程）
前台业务人员
本类课程主要面对业务人员，涉及但不限于微贷流程、信息调查、交叉检验、风险控制、微贷营销等方面。业务人员直接面对从事小、微型商业活动的客户，这类客户群体的“硬伤”是缺少质押、财务不明晰、服务工作量大，业务人员需要在实地调查的基础上确定客户的还款能力和还款意愿，并在发放贷款后跟踪还贷情况。因此与传统信贷相比，小贷业务人员的工作更繁琐、更辛苦、责任更重大
中台支持人员
本类课程主要面对机构中台支持人员，涉及但不限于人力资源、风险控制、产品设计、流程管理、客户关系管理等方面，中台支持人员为前台业务人员提供支持作用，与前台业务人员相辅相成，同时也是机构小贷业务持续运营的保障
后台管理人员
本类课程主要面对机构管理层，涉及但不限于运营管理、行业最新政策解读、财务管理、风险控制等方面
第三方理财部
简介
第三方理财是指那些独立的理财机构，它们不代表银行、保险等金融机构，能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需的投资工具，提供综合性的理财规划服务。在给其客户制定理财规划的时候，第三方理财机构不仅仅局限在某个金融机构的理财产品上，而是要为他们制定全面的投资计划：如现金规划、消费支出、财务规划、教育规划、养老规划、家庭保障规划、税收筹划、财产分配规划等以及跟踪服务。与传统模式下的金融理财服务相比，第三方理财机构目前在国内提供的服务大致有两种：代销产品和进行委托理财，除此之外，专业咨询服务以及会员制也并存于其中。第三方理财机构的业务特色，使得其员工必须具备相对专业的金融理财知识体系，才能为客户提供合理有效的综合性服务。
研发理念
在中国第三方理财行业飞速发展，各类公司抢占中国空白市场，争夺财富客户的背景下，行业创新和人力资本提升已经成为中国第三方理财行业竞争与生存的关键所在。北京东方华尔金融咨询有限责任公司已经协助国内众多第三方理财公司通过实现人才培养计划帮助国内第三方理财专业人员完善理财知识体系，掌握实务操作能力，在市场营销，客户关系管理，渠道管理，持续服务等诸多环节赢得竞争优势。
课程特色
协助第三方理财公司更快更好发展
东方华尔帮助第三方理财公司更好地理解现阶段中国第三方理财行业发展情况，学习国外成熟理财公司组建、发展、扩张模式，协助第三方理财公司做大做强
专业独特有针对性的岗位员工培训
东方华尔针对第三方理财公司多样性以及不同岗位的个性化需求，通过对于岗位胜任力模型的研究与应用，设计了专业独特具有针对性的岗位员工培训计划
以理论为基础、与实战相结合
东方华尔设计理论与实际相结合课程，使得第三方理财公司员工在培训的时候不仅学习到理论，并且可以应用到实践，解决实际工作中遇到的问题
系列架构（部分课程）
第三方理财公司系列
系列一：一线营销人员技能提升 
理财能力：第三方理财专业人员理财素质基础培养课程
销售能力：第三方理财专业人员营销能力提升课程
综合能力：第三方理财从业人员个人素质提升类课程
第三方理财从业人员心理学提升类课程
系列二：销售经理及中层管理人员技能提升
理财能力：第三方理财专业人员理财规划技能提升类课程
第三方理财专业人员金融经济知识提升类课程
团队管理能力：第三方理财行业管理人员团队建设与管理类课程
系列三：部门主管或者经理技能提升
统筹规划能力：第三方理财行业管理人员综合素质提升类课程
第三方理财行业中高层领导管理能力提升课程
第三方理财从业人员拓展训练类课程
系列四：培训师技能提升
培训能力：第三方理财公司培训讲师课程
系列五：渠道经理技能提升
渠道建立与管理能力：
第三方理财公司渠道建立与管理课程
系列六：分析师、操盘手技能提升
投资分析、操盘能力：
第三方理财公司投资分析，操盘培训课程
系列七：第三方理财公司特色培训
第三方理财行业特色类课程
海外研修项目简介
随着中国金融市场的日益国际化、金融业的高速发展及高端人才的稀缺，需要先进的国际经验指引，金融行业人才的培训模式与国际接轨需求日益迫切，东方华尔凭借着多年积淀下来的深厚资源及美誉度，与海外众多顶尖学府达成人才培养合作意向，为国内优秀金融人才搭建海外修学桥梁。
海外修学项目，由大学研修、金融机构拜访、人文考察三个部分组成。既是一次西方金融理论的学习，也是面对金融全球化所必须的眼界开阔，同时更是东西方文化碰撞融合的海外修学历程。
课程收益
个人项目
1.完善理财规划师知识体系，丰富个人培训经历
2.了解自身发展路径，有益于自我提升、自我成长
3.了解海外最新金融市场动向及热门资产管理工具特色
4.学习先进财富管理理念，开拓眼界、拓宽展业思路
5.亲身感悟海外理财文化精髓，领略异国风土人情
团队项目(20人以上，团体报名)
1.定制化教学，吸取国外金融行业先进管理理念及经验
2.改善企业治理，对话世界一流金融机构，亲身体验海外金融企业优质管理及服务
3.更有针对性的吸取先进经验，提升团队管理水平
4.学习海外先进金融理财理念，创新产品，提高竞争力
5.借鉴国外经典实例，加强金融安全及金融风险防范能力
东方华尔团队
  东方华尔服务团队360度服务团队
由研发、师资、教务、客服、金融培训顾问五大团队构成的360度全方位服务模式，以客户需求为导向，注重从产品到售后的每一个环节，竭尽全力为华尔客户提供一流的产品与服务。研发团队  东方华尔研发团队实时掌握行业动向 不断优化课程设计 满足客户多元化需求
研发团队全部由金融相关硕士及以上学历成员组成；研究员来自监管机构、研究机构、高校、金融机构及海外归国专业人士，现有专职、兼职讲师215名，国内外金融行业专家158名，成为公司满足国内金融机构人才教育需求的有力保障。为客户的需求，做专业支持，提供方案设计等技术支持。师资团队精选全国金融领域优秀师资 用高品质的教学保证最优上课学习效果
  东方华尔师资团队东方华尔是国内最早开展金融培训的教育机构，授课的主要讲师在金融及相关领域的研究与实践等方面均有较高造诣，东方华尔师资团队共由三部分专业人员组成，第一，具有丰富金融教学经验和专业理论研究的高校教授、经济学家，主讲金融基础课程；第二，具有丰富管理经验和市场操作经验的企业与研究机构高层，主讲金融实务部分课程；第三，来自东方华尔研发团队的高级研究员，他们是中国第一批专业研究开发理财工具及产品，主讲理财规划核心课程的研究者。授课主要讲师均参与《国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程》统编教材编撰。教务团队提供星级的教学服务，奉献我们的细心、耐心和爱心。
  东方华尔教务团队以学员需求为导向，提供星级教学服务为宗旨，指导和协调教学培养目标的实施与人才培养标准的督导，积极配合公司的教育教学管理，优化教学资源；在学员服务中，一对一的督学工作，帮助学员战胜学习惰性；定时电话回访，随时准备着为学员答疑解惑，确保学习的顺利进行；全程服务，考试代报名、考试信息提醒与通知等全方位服务，贴心周到的解决学员学习中的一切琐事。客服团队我们用微笑的声音 最快速、最完美地解答客户的疑惑 您的问题总是会得到 最详尽、最满意的答复
  东方华尔客服团队东方华尔客服团队是一支充满激情与责任感的队伍，是连接客户与企业的桥梁，面对客户的问题与意见，准确及时地反馈。对公司产品、行业信息系统地了解，游刃有余地解答客户的各类问题，是您学习路上的百科全书。金融培训顾问走到您身边 聆听您需求 用专业知识为您提供 最优化的配套解决方案 高端金融服务平台
  东方华尔金融培训顾问团队秉承着服务客户的原则，东方华尔的销售团队给自己的定位不仅仅是产品的售卖，而是一支帮客户发现问题，为客户解决问题的顾问团队。用心倾听客户的需求与问题，以专业的知识体系，为客户提供全面的产品介绍，协助客户选择最适合的产品，解决所面对的难题。各地分公司遍布全国的30家分公司，提供卓越的综合服务
  东方华尔各地分公司北京|上海|天津|济南|青岛|广州|深圳|东莞|中山|惠州|佛山|珠海|长春|苏州|常州|南京|成都|西安|长沙|福州|太原|郑州|乌鲁木齐|南宁|沈阳|重庆|宁波|温州|杭州|昆明国家理财师俱乐部  理财规划师俱乐部活动国家理财师俱乐部是由东方华尔金融咨询有限责任公司发起，总部设在北京，成立于2010年11月。俱乐部以促进国家理财行业进步，推动国家理财事业以及理财规划师职业发展为目标，为国内理财行业的优秀机构及个人提供经验分享、信息互换的实务交流平台。 
在理财行业的产品与服务不断创新阶段，我们每位理财师都肩负着推动中国理财行业稳健发展的历史使命，以及为国民财富保值、增值的社会责任；此时，我们因职业而相聚，因兴趣而相知，也因拥有相同目标而团结起来共同建立“国家理财师大家园"。在这里，每位成员都会因俱乐部的发展而成长，因俱乐部的壮大而荣耀，一同分享团队给我们带来的帮助与乐趣。目前，俱乐部在上海、广东、吉林、山东、天津、陕西等多地开设了分部，旨在为国内更多的国家理财师提供优质服务。
金融会展
全国十佳理财师大赛  十佳理财师大赛自2006年起，一年一度的全国十佳理财规划师大赛已成功举办七届，参赛人数、影响力、影响范围逐年递增，参赛人员遍及全国，通过严格的比赛制度层层筛选，甄选出综合素质最高、最优秀的理财规划师。东方华尔为推动理财规划师个人职业发展、加速理财师行业迈向新的高度，不遗余力地奉献着自己的力量。[2]国家理财规划师年会  十佳理财师年会国家理财规划师年会，致力于为国内理财规划师提供顶级金融实务交流平台，秉承“促进中国理财行业进步、促进社会和谐、推动国家理财事业及理财规划师职业发展的目标；为会员提供一个实务交流、资源共享的平台”的宗旨，上承国家经济调控机构，横接国内各大金融理财机构，下传金融从业者，关注国际理财发展趋势，积极探讨研究国际及中国理财行业的应对措施并引导发展趋势。
金融出版与传媒
战略合作媒体《大众理财顾问》
  东方华尔战略合作媒体《大众理财顾问》《大众理财顾问》1952年创刊，2004年改刊。国家新闻出版总署批准的国家级正式出版物，由中国最大的专业出版集团之一——机械工业出版社荣誉出品，是国内最权威、发行量最大的专业理财媒体之一。
杂志秉承“精明理财、快乐一生”的办刊宗旨，通过对投资与生活两大领域多方面的深度报道和资源整合，提供科学观点和实用方法，服务于具有理财需求的家庭和个人，是个人投资者的理财顾问，理财从业者的升级教程。
本刊内容分为专题（探讨焦点话题，发表独家观点）、投资（掌握投资工具，解析赚钱密码）、生活（交流消费之道，打造上乘生活）、资讯（报道实时信息，提供理财机会）四大版块和首席理财师子刊（塑造中国的理财大师），信息量大、通俗易懂、科学实用、实操性强，是获取理财信息、学习理财方法的必要渠道。战略合作出版社  东方华尔战略合作出版社中国金融出版社
中国金融出版社成立于1956 年5 月，直属中国人民银行管理，是以出版金融类图书、期刊、音像电子制品为主的专业出版社。
中国财政经济出版社
中国财政经济出版社成立于1956年8月，是中华人民共和国财政部直属的、并经国家新闻出版总署多次评定为良好的大型经济类出版社。
机械工业出版社
机械工业出版社是国内知名信息出版内容提供商，是集纸介媒体、视听媒体、网络媒体为一体，研究、出版、培训、印刷、发行、分销纵向一体化的行业领先的大型综合性专业出版集团。
东方华尔的下一个十年
  东方华尔下一个十年10年内，通过核心平台建设、体系化产品完善以及全方位的综合服务，让东方华尔金融教育与金融服务平台渗透到每一个金融从业人员、每一个金融机构以及每一个中国家庭中，成为无论是金融专业人员还是客户都不可或缺的金融理财投资工具与平台，实现东方华尔旗下多个金融核心业务发展，让东方华尔的服务惠及所有中国人。