标题：中航证券有限公司
公司简介
中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司，前身是江南证券有限责任公司，于2002年10月18日在江西南昌成立。2009年6月22日，中国证券监督管理委员会核准了公司增资重组申请。2010年4月，中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东，中国航空工业集团公司成为中航证券实际控制人，现注册资本132，587.58万元人民币。  公司标志中航证券主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有30家证券营业部，在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。
金融服务
中航证券依托中国航空工业，与中航工业财务、中航工业国际租赁、中航工业江南信托、中航工业期货、中航工业江南期货、中航工业天津裕丰基金等公司，共同构成由中航投资控股有限公司投资经营的中航工业非银行金融板块，为国内外机构及个人客户提供综合性金融服务。作为中国航空工业金融产业发展平台的重要组成部分，在中国航空工业集团公司"两融、三新、五化、万亿"的发展战略指引下，中航证券将秉承"航空报国、强军富民"的宗旨，践行"敬业诚信、创新超越"的理念，倡导"坚韧创新、知行合一"的企业文化，创建一流公司、建设一流团队、创造一流业绩、实现一流管理、争做一流员工。
企业文化
核心理念使命：通过金融服务，为客户创造价值
金融服务 ----> 一揽子跟随性的金融服务。
价值 ----> 满足客户需求始终是我们努力的方向。我们将通过持续的努力，追求专业技术与客户服务的不断提升，为客户创造更大的财富价值。 
愿景：成为一流的、有特色的金融服务商
一流 ----> 我们以诚信为准则，专业为基石，卓越为品质，塑造一流的企业，打造一流的团队，创造一流的效益。
有特色 ----> 我们不仅要在业务领域中打造自身的专业优势，也要在经营管理，组织建设等方面有独特的见解，形成特有的核心竞争力。 
核心价值观：坚韧 创新 知行合一
坚韧 ----> 坚韧不拔是中航人优秀的传统与宝贵的财富。无论辉煌与挫折，中航人都互相支撑、共同坚守。
创新 ----> “生变乃生之大法”，我们追求卓越，就要不断追求产品创新、业务创新、管理创新和服务创新；要善于发现问题、解决问题，不断地寻求突破，不断地创造更高的价值，使企业永葆活力。
知行合一 ----> 我们要始终明确学习的方向，我们要不断优化学习的方法，我们更要坚持将所学的知识迅速地转化为工作技能，从而将学习与行动有机结合，做到“因需而学，学以致用”。从属理念管理理念： 稳健 高效 发展
稳健 ----> 稳健是金融服务企业运营发展的基础。我们在经营管理工作中要始终坚持安全第一的原则，选择安全的方法，安全的工具，来最大限度的降低客户的投资风险。
高效 ----> 高效是我们追求卓越的保障。在经营过程中，我们要确保每一个问题的解决都是高效的。都能为客户和企业创造价值。
发展 ----> 发展是企业的永恒主题，我们要高度关注行业的发展，用发展的思想制定企业战略，指导经营管理。 
经营理念：前瞻、专注、系统
前瞻 ----> 前瞻是我们追求卓越的前提。我们要努力做到“先知先觉、防患未然”，既确保企业的安全性，又实现发展的有效性。
专注 ----> 专注是我们追求卓越的基础。我们持续关注企业的专业化运营，保障企业高质量的快速发展。
系统 ----> 建立健全公司基础运营体系，持续提升组织的系统管理能力，使创新成果成为促进企业发展的动力。 
人才理念：专业、职业、事业
专业 ----> 在专业技能方面，我们要求员工具有优秀的专业知识与专业能力，为客户与企业创造最大的价值。
职业 ----> 在职业素养方面，我们要求员工具有优秀的团队意识、严于自律、恪守从业道德。
事业 ----> 在事业态度方面，我们要求员工具有强烈的进取心与责任感，认同企业的发展理念，能够将企业的使命视为个人的使命，与企业共同成长。 
服务理念：真心、专心、用心
真心 ----> 我们以真诚的服务态度获得客户的支持。
专心 ----> 我们以专业的服务能力博得客户的信任。
用心 ----> 我们以用心的服务行动赢得客户的满意。 
合作理念：欣赏、沟通、共赢
欣赏 ----> 我们以相互欣赏为合作的基本心态。我们始终重视合作伙伴的优势，始终重视合作伙伴的价值。
沟通 ----> 我们以有效沟通、顺畅交流为合作的主要方法。我们运用各种沟通方式，深入了解合作伙伴的需求，充分展现我们的观点，确保合作成功。
共赢 ----> 我们以共同发展、实现共赢作为合作的主要目标。我们不单纯强调己方诉求，充分重视合作伙伴的利益，实现成果共享。 
中航证券企业口号：启航 财富人生
控制人
中国航空工业集团公司（简称“中航工业”）是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。集团公司设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等十八个产业板块，下辖近200家子公司（分公司）、有20多家上市公司，员工约40万人。2009年7月8日，美国《财富》杂志公布世界500强企业最新排名，中航工业首次申报并成功入选，排名第426位，成为首家进入世界500强的中国航空制造企业和中国军工企业。
中航工业系列发展歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、运输机、教练机、侦察机、直升机、强击机、通用飞机、无人机等飞行器，全面研发涡桨、涡轴、涡喷、涡扇等系列发动机和空空、空面、地空导弹，强力塑造歼十、飞豹、枭龙、猎鹰、山鹰等飞机品牌和太行、秦岭、昆仑等发动机品牌，为中国军队提供先进航空武器装备。
中国航空工业集团公司将寓军于民、军民融合作为重要发展原则，以新理念、新思路、新举措大力发展军民用运输机产业，研制生产新舟60、新舟600、新舟700系列涡桨支线飞机，运-8飞机、运-12飞机，直-9直升机等多种机型，是ARJ21新支线客机的主要研制者和供应商，是大飞机重大专项的主力军。按照只有合作伙伴、没有竞争对手的理念,在世界航空工业领域进行广泛合作与交流，在开展枭龙飞机、K8飞机、EC120直升机、ERJ145涡扇支线客机等国际合作项目的同时，积极参与国际重大航空项目的开发，大力开展航空转包生产业务；将航空高技术融入汽车、摩托车及其发动机、零配件等领域，大力发展燃气轮机、信托网、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品，并提供飞机租赁、通用航空、交通运输、医疗服务、工程勘察设计、工程承包建设、房地产开发等第三产业服务项目。
中国航空工业集团公司是中国科技发展的领军者之一，拥有由中国航空研究院和33个科研院所组成的高水平科研体系；拥有一大批院士和国家级专家；拥有一批达到亚洲一流或国际领先水平的国家重点实验室和重大科研试验设施；拥有中航网联通国内所属成员单位，具备利得财富异地协同设计制造能力和现代化信息传输能力。
中国航空工业集团公司秉承“航空报国、强军富民”的宗旨，践行“敬业诚信、创新超越”的理念，提出了“两融、三新、五化、万亿”的发展战略。“两融”就是改变过去封闭保守的思维，树立开放合作的观念，融入世界航空产业链，融入区域发展经济圈；“三新”就是集团的核心竞争力，由传统的“资产、管理、技术”三位一体，逐步转型升级为“品牌价值、商业模式、集成网络”新的三位一体；“五化”就是推进市场化改革、专业化整合、资本化运作、国际化开拓、产业化发展，最终实现经济规模挑战一万亿的目标。
股东介绍
中航投资控股有限公司（简称中航工业投资）是中国航空工业集团公司（简称中航工业）全资子公司。中航工业投资由中航工业整合内部金融资产组建而成，是中航工业金融经营和对外股权投资的平台，旗下含证券公司、财务公司、租赁公司、信托公司、期货公司和产业基金公司，并将通过收购和参控股的方式进入银行和保险业。中航工业投资通过控股，实施对子公司的管理，通过建立完善管控体系和资源共享平台，形成业务协同和规模效应，实现整体协调发展。同时，加强内控建设，建立防火墙机制，防范系统性金融风险。
中航工业投资秉承"航空报国、强军富民"宗旨，弘扬"敬业诚信、创新超越"理念，按照"全面服务航空工业，推动集团实现战略目标，成为集团重要利润增长点和战略性支柱产业"的战略定位，一方面立足于航空，依托中航工业庞大产业链，充分利用集团快速成长机遇，发展和壮大金融产业。另一方面，面向市场，建立与市场接轨的体制机制，创新金融产品，提升核心竞争力，倾力打造业务门类齐全、功能完善、综合实力强、核心竞争力突出、品牌知名度高的国内一流的实业类金融控股型公司。
部门介绍
证券承销与保荐分公司一、发展概况 
2003年6月，中航证券的前身江南证券有限责任公司(以下简称"江南证券")获得主承销商资格。2004年，江南证券成为首批保荐机构，并于年底圆满完成安徽山鹰纸业股份有限公司增发A股工作，承销总金额4.24亿元；同时在并购重组业务方面也取得较好成绩，先后担任力元新材大股东资产注入财务顾问、华天酒店重大资产收购独立财务顾问及华联股份大股东资产注入财务顾问等。 
2008年5月，江南证券投资银行部重新申请恢复了保荐资格，并对投资银行业务部门和人员进行了战略性重建，以高起点的市场化运作模式组建了新的专业团队，并于2009年中将投资银行团队和业务重新整合成立了专门从事投行业务的分公司，即"中航证券证券承销与保荐分公司"，秉承以"承销业务、并购业务和创新业务并举，以承销业务为基础，积极开展并购和创新业务"的发展战略，开展包括证券承销与保荐、并购重组、财务顾问等多品种、全覆盖的投行业务，逐步构造起投行核心竞争力。 
2009年6月，由江南证券担任主承销商的仁和药业再融资项目获证监会审核通过并成功发行，筹资7.10亿元。 
2009年11月，由江南证券担任主承销商的报喜鸟再融资项目获证监会审核通过并成功发行，筹资8亿元。 
2010年3月，由江南证券担任主承销商的合肥高新开发区企业债和红谷滩城投企业债顺利完成发行，筹资额达15亿元和8亿元。 
2010年5月，由江南证券承销保荐的首个IPO项目常发制冷股份有限公司在深圳交易所成功上市，筹资6.66亿元。 
2010年6月，"江南证券承销与保荐分公司"更名为"中航证券承销与保荐分公司"。 
2010年9月，由中航证券联合主承销的中国航空技术国际控股有限公司企业债券顺利完成发行，筹资15亿元。 
2011年1月，由中航证券保荐承销的深圳雷曼光电科技股份有限公司IPO项目在创业板成功上市，筹资6.38亿元。 
2011年2月，由中航证券联合保荐承销的四川成发航空科技股份有限公司非公开发行项目成功完成，筹资10亿元。 
2011年3月，由中航证券保荐承销的深圳市铁汉生态环境股份有限公司IPO项目在创业板成功上市。 
目前中航证券承销与保荐分公司组织架构图如下： 
二、运行机制 
相对独立的承销与保荐分公司运作模式； 
"以人为本、创新为本、服务为本"的经营理念； 
充分利用公司现有资源，坚持独立与统一相结合、分工与合作相结合的组织管理原则； 
立足深圳，布点全国，构建业务网络，分别在上海、北京和南昌设立了业务机构。 
业务介绍 
一、投资银行业务概况 
（一）业务优势 
汇集业内精英，拥有一专多能、勤奋创新的专业团队； 
致力企业成长与价值提升，精诚合作的团队精神； 
遍布全国、高效迅捷的营销网络； 
具有行业特色的强大研发力量； 
海外融资优势，国际战略联盟实现中国企业在美国、新加坡、香港、韩国等地上市。 
（二）投资银行业务范围 
1、企业改制及上市辅导 
（1）改制 
协助企业策划改制方案；协助企业起草和编制申报材料及相关文件；在企业改制中协调各中介机构意见，组织企业与中介机构共同开展工作；协助企业办理改制申报及股份公司成立相关事宜。 
（2）辅导 
对企业董事、监事及其他高级管理人员进行培训；协助并督促企业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；协助并督促企业实现独立运营；协助企业发现及解决不利于发行上市的问题；协助企业完成辅导验收。 
2、融资 
（1）IPO及再融资 
协助企业确定融资方案，制订发行上市计划及日程安排；协助企业进行投资项目的可行性分析并确定募集资金投向；协调发行人及相关中介机构完成全套发行申报材料的制作及修改并完成申报工作；完成估值、询价及路演推介工作；完成发行后期工作。 
（2）债券发行 
根据企业的战略确定企业债券发行的规模；根据企业的现金流量特点和融资成本制订合理的债券发行方案；提供咨询、信息披露等服务；推荐会计师事务所、律师事务所、资信评估公司等中介机构；负责与主管部门协调，使债券发行尽早获得批准；制订债券发行计划、推介计划；负责债券发行的具体组织协调、债券分销及代理、债券兑付等工作。 
（3）私募融资 
协助公司寻找潜在的目标投资者(战略投资者)；协助企业进行私募文件的起草及报批；代表客户进行资本投资事项的沟通与谈判。 
3、并购重组 
（1）企业资产重组 
资本运作的信息咨询和尽职调查；企业资产重组和债务重组的整体方案设计以及配套服务；企业改制和再融资方案的整体策划与咨询；资本运作的政策法规咨询。 
（2）并购 
<1>为收购方提供的服务 
策划收购方的经营战略和发展规划，帮助收购方明确收购目的，制定收购标准；协助收购方搜寻目标、进行尽职调查；设计购并方式和交易结构；与出让方沟通、协助谈判；协助实施并购方案、控制目标公司；协助进行购并融资；协助进行购并后整合。 
<2>为收购方提供的服务 
制作目标公司的推介报告；寻找及选择受让方；设计交易方案；与受让方沟通、协助谈判；协助实施交易方案、协助出让方获得出让利益。 
人员介绍 
一、分公司管理团队 
石玉晨：哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业硕士学位；现任中航证券有限公司副总经理，分管证券承销与保荐分公司；曾任2010年中国区优秀投行评选委员会委员。 
陈 强：上海财经大学EMBA；现任中航证券有限公司总经理助理、中航证券承销与保荐分公司总经理；中国首批保荐代表人、深圳市中小企业上市办首批专家服务团成员。 
李秀敏：山西财经大学审计学学士；现任中航证券有限公司总经理助理、中航证券承销与保荐分公司内核负责人；保荐代表人、注册会计师；曾在证券监管理机构、证券交易所从事证券发行审核和监管工作。 
二、业务团队 
中航证券承销与保荐分公司具有一支知识结构合理、专业素质过硬，在研究分析、市场策划、融资、财务、法律等方面具有丰富经验的投行专业队伍。目前团队总人数约140余人，其中包括30余名保荐代表人及准保荐代表人，以及若干名投行经验在十年以上的业务骨干。中航证券固定收益部中航证券固定收益部是公司从事固定收益类证券业务的专业化部门，我们拥有一支知识结构合理、专业素质过硬、在债券交易、承销、投资研究等方面具有丰富经验的专业队伍，在业内已取得较好的业绩并享有较高的声誉。
债券交易投资业务
主要进行国债、央票、短期融资券、中期票据、企业债、金融债等固定收益产品的现券及回购交易。
2007年公司在银行间市场券商债券交易量综合排名中位列第39位，累计完成交易量28.3亿；2008年一季度，累计完成交易量216.35亿元，在2008年1至4月券商债券交易综合排名中位列第19位。
债券承销业务
主要进行企业债、短期融资券等固定收益类产品的承销业务。
先后承担了国家电网、铁道部、中国铁通、中国远洋运输、中核集团、兴泸投资等多家中央级和地方级企业债发行承销工作。金融创新部金融创新部是以市场有效需求为目标，以金融产品创新为依托，以持续营销为手段的业务部门。金融创新部立足中国金融市场的实际情况，依靠现代金融学理论，通过数量化研究构建交易和风险管理策略，辅之以完全自主开发的程序化交易系统，以金融结构化产品和金融衍生产品为主要研究与交易对象，为资产管理和经纪业务倡导一种全新的投资理念和盈利模式。金融创新部由技术部、研究部和市场部组成，拥有有多名金融工程分析师、IT工程师和富有经验的交易员。