标题：精和软件销售管理系统
系统功能简介
根据企业的成本管理原则，方便迅速地进行报价；
根据实际生产条件状况和订单情况，系统自动完成订单评审；       根据订单数量和实际的企业控制成本，自动生成订单预算成本；       自动形成订单出货计划；       根据订单出货计划和实际的出货情况，自动形成出货进度表（颜色表示）、销售月度、年度报表、交付        及时率       根据实际的生产和质量情况，自动形成完成订单实际的成本、预算成本与实际成本差异表；       根据财务应收实际情况，自动形成销售应收款报表……
销售管理系统流程图
  
报价管理
报价单说明：工厂根据客户的需求，对客户产品单价进行报价给客户。报价单查询表说明：对报价单进行查询
合同管理
销售合同说明：指客户与本厂之间的一种协议，审核之后具有法律效应。销售合同审核说明：销售合同审核与销售合同的差别，销售合同审核多了审核与取消审核功能。当审核时，该单据才生效，这时不可修改该单据的信息，只有当取消审核时，才可修改其内容。销售合同查询表说明：即查询销售合同审核过的数据。
订单管理
订单文件上传说明：指对销售订单的一个辅助说明。
数据项
说明
客户名称
即客户的客户名称。用户下拉选择即可
订单号
指销售合同的订单号，用户下拉选择即可。
文件上传
即对这个客户的销售合同的一个辅助说明。
上传人
不可编辑，系统自动取当前登陆用户的姓名，当保存时，系统自动显示。
上传时间
不可编辑，系统自动取保存时的当前日期
备注
该笔业务的辅助性说明
销售订单申请说明：该单据对于工厂内部下单的一个信息。销售申请单审核功能:对销售申请单录入后的一个审核过程.与销售申请单类似,见图3-7销售申请单查看功能:指对不同权限的人查看销售订单的一个过程.与销售申请单类似.见图3-7销售订单包装申请功能:指对销售订单申请后,客户对包装的要求,而申请的一个过程.主表不可添加,当添了申请单后.自动生成主表的信息配件订单申请与销售申请单类似,客户对配件订单一个下单的过程.配件订单查看与配件订单申请类似,配件订单查看只能查看,不能修改其信息.主要是为了不同权限的人查看.正式销售订单当销售订单发出时，系统会自动把该单据转为正式销售订单。
具体信息跟销售订单申请一样。销售订单调整说明：当该销售订单需要改动时。添加该单据信息即可。
审核：只有当审核时该销售订单调整起生效。销售订单取消说明：同销售订单调整类似，该单据指该销售订单由于客户等某种原因需要取消而进行的操作。
取消确认：当点击取消确认时，该单据已确认。
取消执行：该单据取消操作。该销售订单无效。已完成销售订单说明：当销售订单出货完成后。系统会自动把该销售订单添加到已完成销售订单下面。
订单评审
技术评审说明：技术评审是对客户产品的产品Bom进行确认。在这里可以直接修改客户产品的Bom结构，对原材料，半成品进行维护，也可以新增工厂产品。
该记录由销售申请单发出评审后生成。已通过技术评审说明：界面同技术评审，数据由通过技术评审生成。用于显示已能过的技术评审数据，只能查看。财务核价说明：对订单的材料成本，加工费用，外协费用，管理费用，折旧费用，其它费用进行审核。
数据由技术评审通过后生成。已通过财务核价说明：界面同财务核价，数据由通过财务核价生成。用于显示已能过的财务核价数据，只能查看。品质评审说明：品质评审对，来料、过程、外协、成品、客户异常、8D进行评审
该记录由财务评审发过来。已通过品质评审说明：与品质评审相似，由数据审核通过而来生产评审生产评审分析规则说明：生产评审的数据来源有两块。一：销售申请单品质评审通过。生产评审未评审的订单。二：正式订单还未完成的订单。生产评审分析时，将这两块订单合并统一分析。生产评审分析时。将可用库存按需生产订单的交期先后。订单先后的顺序。依次使用可用库存数量。
可用库存计算公式：
可用库存=当前库存+车间库存+采购未入库库存
当需生产订单的生产数量计算完成之后。系统开始模拟排产。模拟排产规则为
一：订单交期为第一优先原则：如生产评审的最终结果生产结束日期不能满足订单交货日期。该订单都视为生产评审不能通过。
二：用料优先和交期优先：不同的加工产品使用不同的优先原则。用料优先原则是指根据生产物料的投料物料。来决定生产物料的排产顺序。例如注塑车间跟压铸车间。使用用料优先原则会把使用原料相同的安排在一起。交期优先原则是指按订单交期先后安排生产。
用料优先排产规则为：一：延续上道排产物料优先排产，二：相同的生产物料优先排产，三：相同的使用原料优先排产。四：相同的使用模具优先排产；
三：工序流转：工序流转优先原则是指按加工产品的工艺路线顺序依次排产。模拟排产分析时，按照工序的先后顺序。当前道工序的生产到一定数量，可以满足后道工序的生产时。后道工序就可以安排生产。采购评审采购评审数据根据生产评审的需生产数分析计算出来。其中采购评审的交期=生产评审的开始生产日期-来料入库时间-来料检验时间，采购评审的申请日期=交货日期-采购提前期。
单价，根据采购合同，取当前单价最小的供应商的单价。已通过采购评审跟采购评审基本一样。该表单的记录是采购评审已通过。并且已生产采购申请单的数据。不能删除，不能修改。生产计划查询报表该报表是根据生产评审结果，根据用户的查询需求，相应的生成相关报表。
出货管理
出货通知单数据项
说明
日期
用户手工添加，默认时当前日期，用户可以手工下拉选择。
单据号
不可编辑，由系统自动生成。
数量
不可编辑，当子表添加数量保存之后。系统会自动添加该数量
确认
不可编辑，当点击确认按钮后，系统会自动打钩
确认日期
不可编辑，当点击确认按钮后，系统会自动添加当前日期
确认人
不可编辑，当点击确认按钮后，系统会自动添加当前登陆人的姓名。

单证管理
装箱单数据项
说明
.
该装箱单的装箱单号。
DATE
该单据的日期，默认为当前日期，用户可手工修改该单据即可
Payment
该单据的付款方式，用户下拉选择即可。
Buyeradd
客户的地址，用户填写即可
Buyername
客户的名称，用户填写即可
ToPort
用户手工填写即可
FROM
用户手工填写即可
TO
用户手工填写即可
CONTAINERNO
用户下拉选择即可
Packing
指包装信息，用户手工填写即可
Shipping
唛头，用户手工填写信息即可
UintCTN
用户下拉选择即可
商业发票数据项
说明
发票日期
即该单据的日期，系统默认为当前日期，用户可手工下拉修改其信息即可
发票编号
该单据的编号，用户可手工添加该发票编号
出口合同
点击右边的小点点，弹出一个查询信息，用户选中信息，点击确认，可带出其它基本信息。
币种
用户下拉选择即可
签约公司
用户下拉选择即可
业务员
用户可下拉选择与手工添加该业务员姓名。
装运港口
用户下拉装运港口即可。
客户名称
用户下拉选择即可
电子邮件
用户手工填写即可
目的港口
用户下拉选择即可
S/C NO
用户手工填写
价格条款
用户下拉选择即可
付款方式
用户下拉选择即可
装运期限
用户下拉选择即可
备注
即本单据的辅助信息。
客户托单数据项
说明
SHIPPER
即发货人，用户只要手工填写信息即可。
TO
用户手工填写信息即可
TEL
用户手工填写信息即可
FAX
用户手工填写信息即可
Consifnee
即收货人，用户手工填写信息即可。
FROM
用户手工添加信息即可
NOTIFY PARTY
即通知内容，用户手工填写信息即可
PRE-CARRLAGEBY
用户手工填写信息
PLACEOFRECELPT
用户手工填写即可
OCEAN VESSEL
用户手工填写即可
..
用户手工填写即可
其它字段
也一模一样的意思
报关单数据项
说明
出口口岸
用户下拉选择即可
日期
即该单据的日期，用户修下拉修改日期即可
经营单位
即本厂的名称，用户下拉选择即可
运输方式
即用户选择运输的方式，手工填写即可
发货单位
即客户的名称，用户下拉选择即可
贸易方式
用户手工填写信息即可
征免性质
用户手工填写信息即可
结汇方式
用户手工填写信息即可
运抵国
指抵达的国家，用户手工填写信息即可
指运港
用户手工填写信息即可
境内货源地
用户手工填写信息即可
成交方式
用户手工填写信息即可
件数
用户手工填写信息即可
包装种类
用户手工填写信息即可
毛重
用户手工填写信息即可
净重
用户手工填写信息即可
随附单位
用附件信息上传即可
唛头
用户手工填写信息即可
备注
用户手工填写信息即可

客户异常
客户投诉登记说明：指该客户的客户产品发现不良时，向本厂进行搞诉。
确认：该单据确认后才能生效
取消确认：与确认的反操作。  
导入退货：指该单据重新生成退货单
导入索赔：指该单据重新生成索赔单客户索赔登记说明：与客户投诉类似客户退货登记说明：与客户投诉类似产品返工评审表功能:指客户退货后,对客户产品的处理返工的一个过程.客户投诉登记查询说明：查询客户投诉登记的信息客户索赔登记查询说明：查询客户投诉登记的信息客户退货登记查询说明：查询客户投诉登记的信息
统计分析
客户出货清单说明：指本厂对客户的出货清单的一个明细和统计查询.销售年月统计说明:指对销售年月的一个统计分析.销售交货及时率说明:指对本厂评估的一个及时率查询.销售订单统计说明:指对销售订单的一个统计查询.出货计划与进度表说明:指对出货计划的一个查询
调整通知
调整通知单录入说明:指订单调整时,快速填写销售订单的相应信息,能及时让各个部门知道.当点击确认时,系统会自动发信息到各个部门.
调整通知单查看功能:与调整通知录入类似,主要是对于不同权限的人查看的.