标题：IFFSA
IFFSA简介
IFFSA成立  IFFSA国际财盟LOGO国际财务策划标准联盟协会(IFFSA)是由澳大利亚泛特宏景咨询集团于 2005 年7月在国际金融中心香港注册成立，是一个合法的、年青富有生命力的金融财务界专业团体，集全港澳、美国、加拿大、英国、欧洲、澳大利亚、新西兰、新加坡及东南亚等地区金融界、证券界、保险界等精英加入于本会成为会员，现时拥有会员超过二千人，会员人数在不断增加，是全球性的国际组织，2008年3月国际质量认证机构针对本协会的服务与课程的品质给予颁发ISO9001：2000证书，代表着本会的服务与课程都达到国际标准。
IFFSA成立的宗旨引领推动及提高国内金融财务界从业员之专业水准符合并真正达到国际标准，订立和执行有关专业守则并与国际接轨。
与国内一流的著名学府和国家权威部门举办高端的持续教育课程，联合国内外知名人士召开科研论坛、会议等，提供黄金机会给业内人士学习和交流经验开阔视野的平台，培养出具有国际高标准的专业人才。
参与国内贫困山区教育公益事务，丰献爱心贡献社会。
IFFSA协会领导会长 -------- 郭耀伟
荣誉顾问 ---- 阮德添
理事会成员 -- 李兆波\杜绍麟\朱革宁\赵翠仪
秘书长/CEO -- 李伟 
副秘书长 ---- 张铃钰
IFFSA组织结构1. 协会实行会员大会领导下的理事会负责制。 
2. 协会最高权利机关为会员大会，会员大会由会员代表组成，负责选举产生协会理事会，并享有协会章程、重大事项的最终决定权，协会中的任何组织、机构、个人均不能凌驾于会员大会之上。 
3. 会员大会每两年召开一次，须有2/3以上理事会员出席方能召开,其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。特殊情况时,可以通讯方式召开。 
4. 会员大会行使下列职权:
决定协会的重大事项
选举和更换理事
审议批准协会的财务报告
在必要时裁定协会的其它重要事宜
协会设理事会，选举产生会长、副会长、秘书长、常务理事和理事，理事会成员是对本协会有特殊贡献者，可自愿申请，亦可由会员大会直接从会员中选举产生，任期两年，任期届满，可连选连任。协会下设秘书处，全权负责协会日常工作； 
5. 理事会行使下列职权:
负责召集会员大会，并向会员大会报告工作，在会员大会闭会期间行使会员大会职责
执行会员大会的决议
制定协会的发展计划
制定协会的财务方案
决定协会内部管理机构的设置 
秘书处是受协会理事会委托，全权负责协会日常工作，下设教育管理委员会、法律事务委员会、会员服务委员会、对外联络部、财务部 
6. 在理事会的领导下，秘书处的权限有: 
处理协会的日常事务
组织协会日常活动
审批入会申请， 会员档案的登记和管理 
协助会员作好公关传播工作
负责管理协会经费
IFFSA会员分类企业（团体）会员 
1、IFFSA可根据团体会员（企业、商会、政府机构）等各行业的不同需求有针对性地开展企业管理、高级财务策划、企业理财、证券投资、风险管理、人力资源管理等方面的咨询服务都享受10%的优惠。
2、IFFSA颁发企业优秀理财师（团体会员享有）。
3、为团体会员提供短期、长期的企业内部专业培训和涉外研修、国际企业管理标准 等多种形式的培训服务。
4、企业管理经营者职业资格认证（颁发国际认可的权威机构证书）。
5、在IFFSA的网站最新活动一栏免费发放团体会员（企业）的动态、信息资料。
企业（团体）会员会费：USD500美元/年（约RMB3500元）
专业会员 
1、IFFSA为成绩最优秀的学员特设奖学金最高达50，000元人民币，(标准另议)。 
2、IFFSA的专业会员向IFFSA申请并通过审核(符合条件者)可免试获得AMIA资格证 书。
3、优先安排入读由IFFSA颁发的课程证书一律优惠10%，提供免费电子会刊。
4、优先安排入读国外著名大学短期专业课程 。 优惠试听国外著名大学的MBA硕士、DBA博士课程（一天课程，可任意挑选试听科目）。
5、IFFSA颁发个人优秀理财师（专业会员享有）。
6、优惠参加IFFSA与国际、国内著名大学、权威认证机构举办的高级学术专业研讨会。
7、优先、优惠为有需要的IFFSA专业会员出版有关书籍，并协助上架销售。
8、优惠参加IFFSA与国内知名专业协会、企业家协会的联谊活动，为IFFSA会员提供一个高层次的社交平台，并建立良好的、不同领域的资源网络。
会费：USD120美元/年（约RMB850元）
注册企业理财师:
大学以上学历，通过本协会96学时专业培训课程，课程有：CCFP01投资策划及财务财政、CCFP02管理会计及企业税务概念、CCFP03投资策划、CCFP04风险管理及法律常识、CCFP05企业融资策划、CCFP06企业财务策划应用,再经过6小时专业考核，成绩合格者给予颁发。方可成为专业会员。
高级注册企业理财师：
高级注册企业理财师既注册企业理财师持继进修而获得提升的名誉，10天专业课程进修，须三年以上相关工作经验，具有注册企业理财师资格。
资深注册企业理财师：
获得高级注册企业理财师资格，相关工作经验八年以上，方可申请资深资格，申请由专家团评审，通过方可使用“资深”资格。 
注册个人理财师：
大学以上学历，通过本协会96学时专业培训课程，课程有：CCFP01投资策划及财务财政、CCFP02管理会计及企业税务概念、CCFP03投资策划、CCFP04风险管理及法律常识、CCFP05财产计划，个人高级商业税务、CCFP06个人财务策划应用,再经过6小时专业考核，成绩合格者给予颁发。方可成为专业会员。
高级注册个人理财师：
高级注册个人理财师既注册个人理财师持继进修而获得提升的名誉，10天专业课程进修，须三年以上相关工作经验，具有注册个人理财师资格。
资深注册个人理财师：
获得高级注册个人理财师资格，相关工作经验八年以上，方可申请资深资格，申请由专家团评审，通过方可使用“资深”资格。 
爱心会员
1、入读由IFFSA颁发的课程证书一律优惠5%，不定期提供免费电子会刊。
2、IFFSA的爱心会员向IFFSA申请并通过审核（符合条件者）可免试获得AMIA资格证书。
3、优惠参加IFFSA举办的各类大型专业学术研讨活动、社会公益慈善联谊活动,享用全国爱心会员资源的平台。
会费：RMB100元/年。[1]
IFFSA历史
国际财务策划标准联盟协会前身国际注册特许财务策划师（中国）教育发展中心。
国际注册特许财务策划师(中国)教育发展中心(IFPEI )于2004年3月由澳大利亚泛特宏景集团组建创办 ，联合中国国内外多间著名的高等学府和学术研究机构， 于全国设立专门的财务策划师课程考试中心和培训中心。合作的院校包括：香港中文大学、华南理工大学、西南交通大学、清华大学继续教育学院等，相关学术机构 有深圳市人事局国际人才培训中心等。旨在推动财务策划行业的发展和专业财务策划人才的培养，是一个充满活力的机构。在过去的三年多，本中心致力于推广财务策划师课程，单是注册特许财务策划师项目，已于国内成功培训2,000多位学员，其中有接近1,200人已完成课 程，并取得专业资格证书，使学员更能在商业社会上增加竞争力，提高专业水平。2008年开始全面推广IFFSA所有财务策划认证与国际学历认证。
澳大利亚泛特宏景咨询集团于2002年在澳大利亚合法注册成立。一直致力于举办专业的进修课程及教育事业，重点培训中港两地精英人才，成功造就了过千名注册特许财务策划师，深受财经界学员的欢迎。 
为了可以迎合各行业的人才需要，泛特宏景集团于2005年11月1日正式于香港成立了国际专业进修学院，全面拓展多元化的课程，进行培训、考核及认证；范 畴更遍达至不同层面，包括金融、法律、会计、语言、物流、信息管理等等。务求令各位学员可以透过本学院安享最方便的一站式专业服务，以取得国际确认的学术 及专业资格。
在过去几年里，本会首次把在国际上发达国家的理财概念引入中国，在国内业界引起了强烈理财热潮直至席卷全国,在国内主办各类型之大、小会议、研讨会、论坛 等与政府各大机构及著名高等学府合办理财专业培训课程，例如清华大学、西南交通大学、中国招商银行总行内训、深圳美国友邦保险、中国人寿广州分公司提供财 务策划师高级课程等，帮助并提高从业人员在销售、理财策划、风险投资及财务等方面的专业知识达到国际标准从而适应中国进入WTO和飞速发展的经济市场需 求，传递最新的全球性的专业理财概念对培养中国的专业人才作出了一定的贡献。[2]
IFFSA协会章程
总则1. 本协会的全称为国际财务策划标准联盟协会,英文译名为International Federation of Financial Standards Association，缩写为IFFSA。 
2. 本协会实行会员制，由热心财务策划人士组成的非营利的学术性的群众团体。 
3. 本协会的宗旨为加强成员之间的交流互动，为会员提供各类信息服务及交流机会与高端论谈, 推动及提高金融财务界从业员之专业水准，并订立和执行有关专业守则, 举办教育课程与会议，提供机会给业内人士学习和交流经验，以提高专业人员的水平和成就, 参与社会公益和公众事务，贡献社会。 
4. 协会的口号：专业理财，爱心奉献 
5. 本协会接受协会理事会人员业务指导与监督管理。
服务对象协会的服务对象为理财与财务策划人员、企业家。 
职责与任务1. 本协会主要职能是通过行业协调、协商和行业监督，开展各种形式的行业自律工作，促进行业发展；充分发挥协会的联络、协调、指导、咨询、服务功能；维护会员的合法权益，成为会员的服务之家,让各界银行、保险、证卷、基金、投资、债券等金融业、财务业优秀人才交流互动，提供各类信息、服务及交流机会，提高从业员在销售、理财策划及财务等方面的专业知识，推进社会的发展. 
2. 定期举办活动，促进会员之间、会员与政府机构、会员与知名院校、会员与媒体之间互相交流与沟通； 
3. 每年一度的会员与跨行业联谊，邀请著名专家学者作专题演讲，联谊交友会同时进行，时间为一天。 
4. 定期主题论坛与沙龙，内容涉及企业管理、商务交流、理财规划等。 
5. 编制会员通讯录，利于会员之间的横向沟通。 
6. 协会设立专门机构，应会员的需要，负责整合各方面的资源，在实际的协会运作中为会员提供全方位的服务。 
7. 举荐人才, 表彰奖励在协会活动中做出优异成绩的会员和协会专(兼)职工作人员。 
8. 接受政府、其他单位委托组织开展有关工作。 
9. 协会采用统一对外会徽与宣传标语。
IFFSA会员入会条件
1. 拥护本协会的章程、积极参加本协会活动。 
2. 从事金融财国方向工作人员。 
3. 具有大专以上文化程度,或有一定学术水平和实际工作经验。
入会程序 
1. 由本人提出申请并填写入会申请表。 
2. 经本会秘书处及理会员办理入会事宜。所有会员资格及各名衔须在获得本协会签发的证书后方为生效。 
3. 由本协会办事机构发给会员证。
会员类别及会费
1. 团体会员, 会费为每年USD300.00. 
2. 个人会员
①专业个人会员, 为获得本协会颁布的专业证书的个人, 会费为每人每年USD120.00.
②普通个人会员, 为符合入会条件的,富有爱心的个人,会费为每人每年RMB100.00, 其中RMB50.00会入到本协会的慈善基金帐户.
会员权利 
1. 选举权、被选举权和表决权、担任协会重要领导职位。 
2. 出席会员大会，参加交流活动，推荐及推广自身业务项目。 
3. 对协会工作的批评建议权和监督权。 
4. 有权参与本协会举办的各种活动（部分免费参加，部分开支较大的公开性活动须按统一规定纳费）。 
5. 有权提出并承办协会相关活动（须经本协会书面认可及正式授权）。 
6. 享受其他各相关待遇。 
7. 自由退会的权利。
会员义务
1. 遵守本章程，执行本会决议。 
2. 维护本会的合法权益，参加本会组织的活动。 
3. 如期缴纳会费。 
4. 鼓励及推荐符合条件的人士加入协会，扩大协会规模和影响力。 
5. 向本会反映情况,提供有关资料。 
6. 会员退会应以书面形式通知本会,并交回会员证。会员如果1年不按规定交纳会费,经提示后半年内仍未交纳的,视为自动退会。 
7. 会员有触犯刑律和严重违反本会章程行为时,经本会常务理事会表决通过,予以除名。
组织结构
1. 协会实行会员大会领导下的理事会负责制。 
2. 协会最高权利机关为会员大会，会员大会由会员代表组成，负责选举产生协会理事会，并享有协会章程、重大事项的最终决定权，协会中的任何组织、机构、个人均不能凌驾于会员大会之上。 
3. 会员大会每两年召开一次，须有2/3以上理事会员出席方能召开,其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。特殊情况时,可以通讯方式召开。 
4. 会员大会行使下列职权： 
决定协会的重大事项； 
选举和更换理事； 
审议批准协会的财务报告； 
在必要时裁定协会的其它重要事宜； 
协会设理事会，选举产生会长、副会长、秘书长、常务理事和理事，理事会成员是对本协会有特殊贡献者，可自愿申请，亦可由会员大会直接从会员中选举产生，任期两年，任期届满，可连选连任。协会下设秘书处，全权负责协会日常工作； 
5. 理事会行使下列职权： 
负责召集会员大会，并向会员大会报告工作，在会员大会闭会期间行使会员大会职责； 
执行会员大会的决议； 
制定协会的发展计划； 
制定协会的财务方案； 
决定协会内部管理机构的设置； 
秘书处是受协会理事会委托，全权负责协会日常工作，下设教育管理委员会、法律事务委员会、会员服务委员会、对外联络部、财务部； 
6. 在理事会的领导下，秘书处的权限有： 
处理协会的日常事务； 
组织协会日常活动； 
审批入会申请， 会员档案的登记和管理； 
协助会员作好公关传播工作； 
负责管理协会经费；
资产管理
1. 资金来源 
会员会费； 
会员捐赠； 
企业赞助； 
银行利息； 
其它活动收入； 
2. 经费必须用于章程规定的业务范围内和事业的发展上,不得在会员中分配。 
3. 建立严格的财务管理制度,确保会计资料合法、真实、准确、完整和资产管理。 
4. 本会接受会员代表大会和社会审计组织的监督。在接受捐赠、资助时,以适当方式向社会公布。在换届之前,接受业务主管单位的财务审计。 
5. 任何单位、个人不得侵占、私分和挪用本会的资产。 
附则
本章程解释权属会员大会。 
本章程如有未尽之处，由理事会听取各理事及会员意见后进行修改，并经会员大会通过。 
本协会终止需由理事会提出，经会员代表大会2/3以上会员代表通过。 [3]
IFFSA专业守则
IFFSA会员的专业要求所有专业团体基本上都会设置规章原则及执业标准，并会制定主要的实行标准予他们的会员可以正常地实行和使用。这些规章、原 则和执业标准的目的都是起到行动指南的作用，使团体中的成员可以在他们的工作范围内成为一个真正的专家。在众多的专业团体里，由国际财务策划标准联盟协会(“IFFSA”)所创立的”教育管理委员会”，就是一个为其会员创立置了一系列道德、责任和法定执业准则的团体。制定这些规章的目的，是为了让受到教育管理委员承认及授权的专业人员获得 IFFSA的专业资格。 IFFSA资格持有人将会活跃地加入对一些客户的特定财务策划领域，或一些专业的调整管理项目与相关的事项。根据这些规章的宗旨，IFFSA资格持有人还应包括那些正在成为正式专业资格持有人而参加培训课程的人士。
IFFSA会员的基本条件登记成为IFFSA会员\专业会员，而IFFSA负责颁发专业资格认证。
符合由IFFSA教育管理委员会和许可的教育标准要求。
符合所有现在和未来由IFFSA教育管理委员会设定的实行规章、原则、标准和专业能力要求。
具备最少年份的相关工作经验，首次或继后相关财务策划的工作经验，亦需由许可的成员团体所承认。
保持专业资格的要求要继续保持此专业资格，专业资格持有人必需是许的会员并遵守IFFSA教育管理委员会所不断引入的所有现有的和将来的要求。这个系统会要求成员在被许可成员团体承认期间，在特定的时段中获得一定的进修发展学分，相关费用的支付会由IFFSA教育管理委员会判定。
FCFP道德条款、专业责任与法定执业准则专业资格持有人的道德条款与专业责任 (此后称为规章)（2007年版）已经由IFFSA教育管理委员会正式采用，以配合给所有得到专业指导的人士(和所有IFFSA教育管理委员会计划的优先与其后的指导权)设置的法规。IFFSA教育管理委员会负责授权和承认其成员可否使用IFFSA 专业指导。获得以上机构团体的认可是专业资格持有人的义务和承诺，这意味着他们不仅需要遵守他们所在国家及地区的所有有关法律和规定，还需要在商业服务和活动上全面遵从道德与专业的操守。
IFFSA教育管理委员会的道德条款、专业责任和法定执业准则
道德条款、专业责任和法定执业准则可以分为以下三个组成部分：
一）卓越专业责任的承诺 ( CPE )
CPE 就是国际财务策划标准联盟协会会员(“会员”)本身的承诺，他们承诺愿意在任何时候都履行道德条款、承担专业责任。每个会员都应该遵守的 CPE 承诺包含在以下宣言中：
“作为一位会员，我保证，全力以赴遵从以下道德条款和优质服务的规定：我愿意尽心尽力，无论是在为我的客户提供服务还是与同事合作，都保证将道德条款和优质服务的规定落实到各项活动中，为此，我会全力以赴。”
二）主要执行原则 ( EPP )
主要执行原则提供了一个总的指南，让会员明白应该如何发挥自身的专业技能，同时明确在确定的执行条款不能适用的情况下，应保持怎样的专业态度。主要执行原则 ( EPP )是一个总的指南，它规范的事项包括专业操守、专业态度和专业价值，每一位会员都应该遵守。
EPP – 01 : 业务的开展要时常保持在一个双赢的环境中，并努力将客户的利益放在首位。
注释 :在与客户进行开展业务时必须寻求双方的利益。在发生利益冲突的时候，客户的利益要永远放在第一位。
EPP – 02 : 满足客户的要求和需要。
注释 :不论客户是否提出，都应该尽量想办法满足客户的要求和需要，除非客人明确地拒绝接受的建议。
EPP – 03 : 在任何环境下都要保持信誉和品格。
注释：不论在私人场所还是公众场所、官方场合或非官方场合，会员都需要保持一个良好的信誉和品格。
EPP – 04 : 避免从事会对自身职业形象、会员或自身所在的许可成员团体带来不良影响的业务。
注释：会员持有人不应从事的活动或业务包括：会贬低我们的专业形象、影响国际财务策划标准联盟协会和当地成员组织的活动。
EPP – 5 : 要在保持自身执业诚信度的前提下提升自身业绩。
注释：会员必须努力而谨慎地推销自己和自己的业务，以确保我们执业的诚信度不被损害。
EPP – 6 : 通过持续进修和学习，保持高水准的专业素质。
注释：会员必须不继保持持续进修，不断提高自身业务素质，以便让客户得到更好的专业服务。
EPP – 7 : 在为客户服务的时候，培养自己最求最高水准的业务素质的热情。
注释：作为一个会员，专业资格持有人应该有不断挖掘自身潜能，锐意进取的雄心壮志。
EPP – 8 : 对于推动我们职业发展的机构和团体应给予积极的支持和帮助。
注释：会员应对我们的职业的发展作出贡献，其中一种方法就是支持那些推动我们职业发展的团体和组织。
EPP -9 : 通过鼓励和支持其他人进行专业学习来提高自身的专业素质
注释：会员对于我们行业中的那些正在通过专业学习追求专业提升的人来说，应该起到一种督促的作用。
EPP – 10 : 遵守所有的法规和制度，特别是与我们的职业相关的法规和制度。
注释：会员必须遵守法规和制度，特别是那些监管我们的职业的法规和制度。
三）法定执业准则 (OPS)
OPS 是提供一套关于执业操守和专业素质的水准的详细标准给各会员的各种专业资格持有人，以便对他们的执业行为提出一种准则。 事实上，OPS正在制定由会员提出的各种专业标准和原则，目的在于帮助会员了解在不同的情况下（包括和客户以及同事相处的时候）他们应该具有的专业水准以及合理的专业行为。如果对于一些特殊的情况或业务中的行为，在OPS中没有明确的标准或原则加以规范，会员应该参照主要执行原则（EPP）作为总的行为指导。应该注意的是，虽然OPS列出了各条执业标淮和原则，但这不代表触犯它的人会有甚么的法律责任。财务策划执业标准主要是对财务策划行为和财务策划者的执业方面作出相关规定。它的制定是基于专业机构多年来的研究和职业分析以及财务 策划专业人士的多次探讨。财务策划执业标准实际上是为财务策划专业人员提供一种准则，以便让他们了解应该如何工作才能符合国际普遍认可的执业准则，才能符合客户的需求。[4]
IFFSA业务范畴
1.注册企业理财师与注册个人理财师双资格认证
2.国际注册法务会计师FCPA资格认证
3.北京总会计师CFO
4.美国Saint Leo大学MBA(硕士)学位班
5.美国注册会计师AICPA
6.协助国际会计师AMIA认证[5]
资质与奖项
2008年3月获国际质量认证ISO9001:2000
  2008年3月获国际质量认证ISO9001:2000
2005年品牌教育最具行业公信力奖
  2005年品牌教育最具行业公信力奖
  2005年品牌教育最具行业公信力奖
2005年“知识品牌·优质服务”奖
  2005年“知识品牌·优质服务”奖[6]