标题：梅菲斯·托费勒
剧中人物
梅菲斯·托费勒 魔鬼 男中音 
浮士德 哲学家 男高音 
瓦格纳 学生 男低音 
玛格丽特 德国少女 女高音 
玛尔塔 玛格丽特母亲 女低音 
海伦 特洛伊城美女 女高音 
学生、妖精、女巫、酒徒、妇女、希腊人等。 
故事发生于中古时代，地点在德国及希腊两个国家。
剧情介绍
序幕天廷 诸天使匍匐在上帝宝座之前。魔鬼梅菲斯托费勒出现，并愿与上帝打赌，说他一定能诱惑老哲学家浮土德，受到情欲的引诱而毁灭，于是他去试探浮士德。 
这段《天上序曲》由四段构成 ： 
第一段前奏曲与合唱《恭喜，上帝》 
第二段管弦乐谐谑曲，代表梅菲斯特的动机。魔鬼对上帝说：“人世间苦难、蛮横、自私犯罪未见丝毫改变，简直看不见理性何在。梅菲斯·托费勒甚至嘲笑全能的神在地上，犹如到处跳动的蟋蟀，有时把头伸进云层，有时把脸藏进草堆，这全是因为人类已陷入狂妄自大之中。”这时上天神秘的合唱就问：“可知道浮士德其人?”梅菲斯·托费勒满怀信心地说，他有能力用恶把善击败，他愿意以恶诱惑浮士德，使他的灵魂沉沦。这位魔鬼还和上帝下一个赌注。他说：“如果这老家伙败在我的诱惑中，我将在上帝面前高唱凯歌。”这时突然从舞台的四面八方响起天兵天将的“圣哉”歌声，魔鬼梅菲斯·托费勒喃喃自语地说：“偶尔和上帝聊聊天也不是件坏事。” 
第三段歌唱谐谑曲，是小天使们歌颂神圣天堂与爱的合唱：《我们是不停地飞舞的火焰》。梅菲斯·托费勒碰到这些可爱的小天使，恐惧地退去。天使们的歌声《兄弟们，手拉手》变得更为清澄 ，把主旋律反复四次后，又加快速度返回开头的谐谑曲主部，然后从云层中消失。 
第四段圣咏终曲，壮丽的大合唱，从《请拯救我们，天上圣母》始，第三次反复时加入小天使歌声，然后全部合唱《请垂听这虔诚的祷告》。 
第一幕
第一景 法兰克福城市广场这天是复活节早晨，众人在熙熙攘攘中唱《到哪里去》，8个少女分成两组唱《春之歌》。拿文书的官员走过，在进行曲节奏中，士兵们进酒店饮酒，老学者浮士德和他的学生瓦格纳登场，浮士德以羡慕的目光望着欣赏季节之美的人们，唱《冰块融化在可爱的春光中》。人们合唱着跳奥伯塔斯舞，狂欢后才渐渐离去。 
黄昏来临，浮士德与瓦格纳坐在椅子上，从远处传来“啊!啊!”的叹息声。管弦乐奏出梅菲斯特的动机，浮士德突然注意到一个可疑的穿灰色僧服的修士，并唱道：“逐渐把圆圈缩小，徘徊走动，像转紧螺丝般逼近。呀，地上还留下火焰的足迹!”随着低音弦的上下疾驰，浮士德更加不安起来。但瓦格纳觉得那修士并无异样，坚持说那人只是一个普通的修士而已。他催促浮士德准备离开此地，他们退去时，怪异的修士也尾随着，随后远处传来合唱歌声。 
第二景浮士德的书房浮士德走进书房后，独自唱着缓板三段式的咏叹调《从牧场和原野》，他赞美着月光下的大自然，并表达对上帝与同胞的爱，中段颇富牧歌情调。浮士德刚唱完，黑暗中听到叫喊声，那是尾随到书房的灰色修士发出的声音，修士变成手拿黑色斗篷的梅菲斯·托费勒，梅菲斯·托费勒表明身份，唱咏叹调《我是魔鬼精灵》：“我否定一切的精灵，我盼望世界的毁灭，及黑暗与混乱的来临。人类所有称为恶的，全是我的本质，我在任何时刻都乐意听您驱使，但有一个条件。”浮士德与梅菲斯·托费勒的问答《从混沌中出生的奇异之子》。浮士德要求梅菲斯·托费勒给予他一小时的美丽青春，他愿意以自己的生命作为交换条件。这段《如果你能给我一小时的永恒》，是用分解和弦彩饰的优美旋律，同时还配有弦乐的对位进行与自由的转调。随后在梅菲斯特的动机上，魔鬼说他能给浮士德带来财富及人世间所有的快乐，他要浮士德答应在来世服从于他。浮士德接受了他的建议两人订立了契约，于是他们齐声高唱道：《从今宵开始》，唱罢，梅菲斯·托费勒就便把浮士德放在他的斗篷上带走了。 
第二幕
第一景：花园里魔鬼首先把浮士德返老还童，变成一位英俊青年，化名恩利科。正跟玛格丽特手携手在花园里散步，梅菲斯·托费勒也在不远处握着玛尔塔的手调情，这是两对男女的四重唱《高贵聪明的骑士》，玛格丽特向浮士德倾诉着爱情她唱着《请听，恩利科》，浮士德也唱了《让爱充满你心中》，随后又要求玛格丽特给他一小时单独相处的时间，以充分体验爱情。但玛格丽特说，她每夜都和母亲同睡，无法离开。浮士德立即交给她一小瓶安眠药，只要她偷偷设法让母亲吃下三片，那么他们就可以同享销魂之夜。玛格丽特被浮士德的激情弄得狂热，同意了他的计划。这一对情人的歌声，不久就和走来的梅菲斯·托费勒和玛尔塔的歌声汇集起来成为四重唱。 
玛格丽特一边重述自己的爱情，一边想趁机退去，但浮士德还是热情地缠住她。最后在梅菲斯·托费勒与玛尔塔的调戏声中，四人相继离去。 
第二景：萨巴之夜，《群魔欢宴之夜》。深夜，哈兹山中，前奏由低音弦颤音的半音阶音型开始，情调阴森可怕。就在这摇曳不定的音乐中，梅菲斯·托费勒鼓励浮士德去攀登那崎岖的山路，他唱着《爬上来吧》。这时管弦乐奏出了音符的短促的《鬼火动机》，浮士德与梅菲斯·托费勒就在这动机上唱出《鬼火二重唱》和群魔的合唱，梅菲斯·托费勒推开群魔，唱着《为梅菲斯·托费勒让路》。开始《女巫之舞》。这时，群妖向梅菲斯·托费勒献上一个大的水晶球，他们说：“整个世界都在这里。” 梅菲斯·托费勒接过这个映照地球一切动态的水晶球后，就唱出了一首《世界叙事曲》：“请看这虚无的世界，一会儿升，一会儿降，一下子跳跃，一下子闪避，不断绕着太阳旋转、震颤与呼叫，世人劳碌终生，不断在创造，又不断在破坏。”唱完后他把水晶球打碎，并高喊着说“这就是世界!”对这种丑恶的作乐不感兴趣的浮士德，在旁边茫然观望着天空。突然间，他看到玛格丽特被铁链锁住手脚走向监狱的幻影。尤其令他震惊的是玛格丽特颈上的伤痕，那是斩首后斧砍的痕迹。这时舞蹈停止了，梅菲斯·托费勒特看到这情景，急忙要浮士德转移视线，但过不久，玛格丽特的幻影却自己消失了。群魔们随着欢呼声，又开始狂热地舞蹈。四部齐唱开始的合唱，不一会儿就变成精彩的二重赋格曲。 
第三幕
深夜，玛格丽特独自被囚于监狱一牢房内她躺在铺着稻草的床上，唱著名的咏叹调《某一夜在海的深处》：“某一夜，那些人把我的孩子投到大海里，然后诬告说是我把他杀害。啊!风这样凄冷，地牢这样阴暗。我悲伤的心，像林中小雀一样飞走了。我的母亲死了，他们为了陷害我，说我下了毒药。啊!风这样凄冷，地牢这样阴暗……” 玛格丽特刚唱完，在铁窗外立即出现浮士德与梅菲斯·托费勒的身影。浮士德叫喊着“把她救出来!”魔鬼梅菲斯·托费勒却无动于衷，浮士德夺下了牢房的钥匙，进入牢房，这时梅菲斯·托费勒却消失的无影无踪。此时已接近错乱状态的玛格丽特，以为浮士德是拯救她的神，就跪在地上拼命的向他祷告。浮士德急切地喊着她的名字，但玛格丽特一直在诉说着过去的回忆。后来她又把欲带她逃离的浮士德用力抱住，诉说自己毒害母亲与溺死儿子的事。这部分大都以说话方式唱出，管弦乐则配以紧张的不协和弦。随后速度一变而成为快板，两人的对话也更加紧迫。这时玛格丽特清醒了，她同意和浮士德一起逃亡，并一起唱出了有名的二重唱，《在遥远的大海上》，他们准备逃往到一座孤岛，再过往日幸福时光。这时梅菲斯·托费勒不知鬼不觉地出现，听到他的声音，玛格丽特又陷入恐怖与错乱中。浮士德全尽力安慰她，但梅菲斯·托费勒却大声叱责着这对情人。被浮士德抱着的玛格丽特，开始喘息着濒临死亡，她唱出了临终的歌曲《青白色的晨光》，她说神曾使自己和浮士德相爱，但现在却非死不可，最后她向上帝祈求拯救。随后管弦乐开始奏出了《天上序曲》在天使们的合唱中，玛格丽特终于气绝身亡。天使们又合唱着：《她已被拯救!》，宣布玛格丽特的灵魂已被接引到天国。听到天使们的歌声梅菲斯·托费勒就慌张地催促浮士德离去。接着死刑执行者和狱吏进来，围在已去世的玛格丽特四周。 
第四幕
场景变成古希腊 
美丽的月光投射在比那沃斯河畔。水精与众神在河水中一同嬉戏，河上浮游着一只银色珍珠船，上面躺着海伦和潘达丽丝，远处传来竖琴悦耳的声音，海伦与潘达丽丝一同唱优美的二重唱《月儿静止，大气饱满》。当浮士德和魔鬼出现时，海伦的珍珠船却神秘地消失了，梅菲斯·托费勒在这里已经不再能主宰一切了。他在唱完《这是古典的萨巴之夜》之后就一同欣赏着体态优美的水妖。这时水妖们开始跳起了轻快优美的轮舞，梅菲斯·托费勒却困惑的离去，这时海伦又登场。水妖们看到海伦来了，立即唱出歌颂她的合唱。但海伦认为特洛伊城因为自己而陷落，所以一直闷闷不乐。她根本没把水妖们的颂赞听进耳朵里。这时穿着骑士装的浮士德上台，梅菲斯·托费勒、奈雷欧、潘达丽丝，以及小牧童与水妖们也陆续的出现。水妖们唱着颂赞海伦的歌曲《清丽而理想的容姿》大家也加入合唱。浮士德的甜言蜜语弄得海伦如醉如痴，她把特洛伊城因为自己而陷落的故事讲给浮士德听。浮士德热烈地向她求爱，两人很快陶醉在爱情中，他们一起唱着《爱的二重唱《啊!神秘的爱!》。 
尾声
又回到浮士德的书房屋。 
煤油灯虽然点燃着，但室内昏暗依旧，桌上放着一本翻开的巨大圣经。浮士德沉醉在爱的回忆中。在夜幕中，狡猾的梅菲斯·托费勒再次光临。他呼唤着浮士德，想把浮士德的灵魂再诱拐过去。但浮士德仍在自己永恒的梦幻中，根本没有听到魔鬼的召唤。当梅菲斯·托费勒特再使出最后力气时，突然四周响起宣布上帝胜利的号声，听到这声音，梅菲斯特赶忙摊开斗篷，要浮士德坐上去，但他已发现自己已丧失引诱浮士德的力量，于是急中生智，唱出浮士德和海伦唱过的爱的颂歌，企图借着欢情的回忆再勾引浮士德。果然这曲调使浮士德短暂之间好像又被吸引了，但浮士德马上翻开自己的圣经，选读当中的章节：“最坏的罪人也能因悔改得救”。 
于是他祈求天父的饶恕，请求上帝帮助他击退魔鬼的诱惑。这时天上神的合唱逐渐高昂，浮士德随即倒在蔷薇花瓣上断了气。天使们的合唱响彻云霄，表示天庭已接收其灵魂进入天堂。这时梅菲斯·托费勒才承认自己失败，还若无其事地吹着口哨走掉了。天使们的大合唱跃入高潮后，幕落。