平安客户看过来是不是买了保险就可以“一劳永逸”了？答案是否定的。其实，就像人的身体需要定期体检一样，我们也需要对保单进行定期体检来确保其效用。
“現在有很多人买了保险，却对保单的保险责任、利益沒有清晰的认识，甚至连提供服务的保险公司名称、续保的缴费时间都不了解，就将保单束之高阁。”
小陶
在这里提醒投保人，要定期检视保单的內容，一方面，可根据家庭责任的变化，择时调整保障计划﹔另一方面对保单是否有准确、充分的了解，直接关系到保单持有者及其家人能否在保险事故发生时及时获得幫助。
保单监视，即客戶购买保险后，在专业人士的协助下根据自身家庭财务状况及风险责任的变动定期对保单回顾并做出适当的調整。近年来，由于保险公司数量不断增多，客戶选择保险产品的空間明显加大，而保险作为理财产品，具有较高的专业性，但部分客戶因保险知识所限，很可能在選选择产品时重复投保，即保险不但未能提升自己對对风险的抵御能力，还造成了不必要的资金浪費。
通过保单检视可以发现很多客戶在家庭理財時，“铺张浪费”与“保障缺口”并存。保单监视既能保障客戶利益不受损，也能提升客户对公司的满意度。平安每年都会为客戶举办保单监视活动，活动期间，公司对客戶进行回访，