聚焦“真年金”专题分享之朝阳望京支行朝阳望京支行在第一季活动中成功签单50万安享年年，成为第一季的冠军，望京支行客户经理在百忙之中亲自将出单过程和心得写出与大家分享。
朝阳望京支行对存量保险客户一直进行着维护和梳理工作，客户经理利用中秋和国庆双节拜访了我行贵宾客户代先生，由于客户之前在我行购买过趸交产品，通过双节的拜访，拉近了我行与客户的关系，客户对我行持续的服务也感到满意和认可。在拜访中我行客户经理了解到客户对他5岁的女儿非常疼爱和重视，同时在他行还有大量资产。于是我行客户经理通过深入沟通挖掘客户需求，在谈话中向客户传达了中央的一些最新信息，例如遗产税、房产税的发展趋势，导出资产要如何向孩子转移的话题，充分引起了客户的兴趣。在拜访结束后，客户经理与太平洋保险公司的老师联手为客户量身定制了理财方案，从遗产继承、风险核算、节税避债以及理财规划等多方面进行多对一的讲述与沟通。最终，客户非常认可我行服务与太保的产品，成功签约安享年年终身年金险50万。
预祝大家在第二阶段活动中都能完成任务，挑战更高的目标！