ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## Hasan
Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang E-mail: hasan_uwh@yahoo.com
Diterima 9 April 20/Disetujui 3 Juni 20
Abtract: The current development of Islamic banking industry in Indonesia is rapidly growing. This article analyzes the Islamic banking industry in Indonesia using Porter’s five-forces competitive industry approach. Each of the power industry are discussed. The conclusion indentifies Islamic banking industry conditions that need to be considered.
Keyword: islamic banking industry, Porter’s five-forces competitive industry approach, power industry
Industri perbankan syariah telah mengalami perkem- bangan yang pesat. Dengan diterbitkannya Undang- Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya- riah  pada  tanggal  16  Juli  2008,  pengembangan  in- dustri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkemban- gan  bank  syariah  cukup  impresif,  dengan  rata-rata pertumbuhan  aset  lebih  dari  65%  pertahun  dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
Pertumbuhan  jaringan  kantor  perbankan  sya- riah juga mengalami perkembangan yang pesat (lihat tabel 1). Pertumbuhan pesat ini terutama pada pert-
ambahan jumlah kantor yang tumbuh lebih dari 100 % selama 2005-2010 pada jumlah kantor bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).  Pertumbuhan  jumlah  bank  pun  mengalami perkembangan  yang  pesat.  Pada  BUS  pertumbu- han jumlahnya dari 3 menjadi 6 BUS , atau menca- pai 100% dalam 5 tahun terakhir (2005-2010), Unit Usaha  Syariah  (UUS)  pertumbuhannya  mencapai 32% (19 menjadi 25), dan BPRS mencapai 52% (92 menjadi 140). Pertumbuhan yang tinggi ini membuk- tikan bahwa daya tarik perbankan syariah di Indone- sia sangat tinggi. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut karena aset perbankan syariah belum mencapai  5%  sebagaimana  target  yang  ditetapkan Bank Indonesia (BI) pada akhir 2008 lalu.

## Tabel . Jaringan Kantor Perbankan Syariah
2005 2006 2007 Mar-
08 Jun- 08 Sep- 08 Dec- 08 Mar- 09 Jun- 09 Sep- 09 Nov- 09 Dec- 09 Jan- 10 Bank Umum Syariah Jumlah Bank Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS Jumlah Kantor
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jumlah Bank Jumlah Kantor
•
•
•
• • • 3 304 19 154 92 92 3 349 20 183 105 105 3 401 26 196 114 185 3 402 28 207 117 188 3 405 28 214 124 195 3 497 28 216 128 199 5 581 27 241 131 202 5 635 26 253 133 208 5 643 25 256 133 208 5 660 24 264 137 220 6 701 25 286 138 224 6 711 25 287 138 225 6 815 25 268 140 263 Total Kantor 550 637 782 797 814 912 1.024 1.096 1.107 1.144 1.211 1.223 1.346
Sumber : Bank Indonesia, 2010
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 2
Bank  Indonesia  telah  menyusun  kebijakan pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia, dengan  menerbitkan  “Cetak  Biru  Pengembangan Perbankan  Syariah  di  Indonesia”  pada  tahun  2002. Berbagai  aspek  telah  dipertimbangkan  secara  kom- prehensif dalam penyusunannya, antara lain kondisi aktual  industri  perbankan  syariah  nasional  beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan in- dustri  perbankan  syariah  di  dunia  internasional  dan perkembangan  sistem  keuangan  syariah  nasional, kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Ar- sitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international  best  practices yang  dirumuskan  lem- baga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB  ( Islamic  Financial  Services  Board ),  AAOIFI
( Accounting  and  Auditing  Organisation  for  Islamic Financial  Institution )  dan  IIFM  ( International  Is - lamic Financial Market ). Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 10 tahun adalah pencapaian pang- sa  pasar  perbankan  syariah  yang  signifikan  melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi  mulai  terbentuknya  integrasi  dengan  sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, per- bankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelay- anan  pasar  domestik  yang  potensinya  masih  sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang ber- taraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Bank  Indonesia  telah  merumuskan  sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Sya- riah,  sebagai  strategi  komprehensif  pengembangan pasar  yang  meliputi  aspek-aspek  strategis,  yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan sya- riah  terkemuka  di ASEAN,  pembentukan  citra  baru perbankan  syariah  nasional  yang  bersifat  inklusif dan  universal,  pemetaan  pasar  secara  lebih  akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, pening- katan  layanan,  serta  strategi  komunikasi  baru  yang memposisikan  perbankan  syariah  lebih  dari  sekedar bank.
Komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk mengembangkan  perbankan  syariah  terlihat  bagitu
besar. Hal ini didorong oleh potensi pasar yang sangat besar sehingga membuat peningkatan drastis pemain dalam  bank  syariah.  Apalagi  penduduk  Indonesia sebagian  besar  adalah  muslim.  Komitmen  ini  telah dibuktikan dengan disusunnya Undang-Undang Per- bankan Syariah.
Didorong oleh perkembangan industri perbank- an syariah yang sangat pesat di Indonesia, artikel ini disusun untuk menunjukkan persaingan dalam indus- tri perbankan syariah dan situasi persaingan dalam in- dustri keuangan, sehingga dapat memberi input infor- masi untuk penyusunan strategi bersaing perusahaan yang bermain dalam industri perbankan syariah.

## PEMBAHASAN
Analisis industri perbankan syariah ini akan di- lakukan dengan menganalisis struktur dan perubahan dalam  struktur  industri,  mekanisme,  persaingan  dan pesaing, kesempatan dan ancaman, dan konteksnya: baik  masa  lalu,  saat  ini,  maupun  masa  mendatang. Analisa  ini  akan  menggunakan  pendekatan  yang umum digunakan pada analisis industri, yaitu analisa industri oleh Michael E. Porter.
Porter  (1980)  telah  mengungkapkan  lima kekuatan persaingan ( Five Competitive Forces) yang menentukan  kekuatan  perusahaan  dalam  industri untuk  mendapat  keuntungan  yang  memadai.  Lima kekuatan ini yang menentukan struktur industri dan intensitas persaingan. Lima kekuatan tersebut adalah (1) ancaman produk  pengganti, (2) ancaman pesaing yang ada, (3) ancaman pendatang baru, (4) daya tawar pemasok, serta (5) daya tawar konsumen (lihat gam- bar 1). Pendekatan lima kekuatan ini pula yang akan digunakan dalam analisis industri perbankan syariah.
Gambar . Elemen-Elemen Struktur Industri oleh Porter (980)

## Ancaman Pendatang Baru
Pendatang baru dalam industri biasanya mem- bawa kapasitas baru. Hal ini terutama jika dilakukan oleh  pemain  yang  sudah  pengalaman  dalam  dunia keuangan.  Bank  konvensional  (non-syariah)  dapat masuk ke dalam industri perbankan syariah baik den- gan  mendirikan  bank  umum  baru,  maupun  dengan mendirikan unit usaha syariah (UUS). Hal ini memang difasilitasi dan dijelaskan secara jelas dalam Undang- Undang No. 21 tahun 2008. Jelas sekali dari jumlah bank  dan  kantor  cabang,  peningkatan  jumlah  yang pesat  lima  tahun  terakhir  (lihat  tabel  1).  Hal  ini  di- perkirakan akan terus berlanjut, mengingat aset bank syariah yang belum mencapai 5% dari aset perbankan nasiona, sedangkan potensi pasar bank syariah masih sangat terbuka luas. Hal ini pasti akan mendorong pe- main lain untuk masuk ke dalam industri perbankan syariah. Pemain-pemain lain tersebut dapat bersum- ber dari : bank konvensional (dengan membuka UUS, atau  mengakuisisi  bank  lain  dan  mengubahnya  ke syariah),  bank  konvensional  yang  merubah  opera- sionalnya  menjadi  syariah  ( spin-off ),  atau  lembaga keuangan mikro lain, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Syariah yang membuka BPRS. Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  men- syaratkan  bahwa  bank-bank  yang  tidak  memenuhi persyaratan modal minimum, didorong untuk merger dengan  bank  lain,  membatasi  operasionalnya,  atau mencari investor baru. Hal ini akan mendorong akui- sisi  bank-bank  kecil  untuk  dirubah  menjadi  syariah sebagaimana telah terjadi pada Bank Syariah Mandiri dan  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  yang  induknya (Bank  Mandiri  dan  BRI)  mengakuisisi  bank  kecil dan kemudian mengajukan perubahan menjadi bank umum syariah. Fenomena ini terjadi pula pada BPRS yang sebagian merupakan bank yang tidak memenuhi syarat lagi dan kemudian diambil alih oleh investor lain  (kebanyakan  lembaga  keuangan  mikro  syariah) untuk dijadikan BPRS.
Sebagaimana  disampaikan  Porter  (1980),  un- tuk menghambat pemain baru masuk dapat digunakan hambatan masuk ( entry barriers ) berikut:
Skala ekonomi ; skala ekonomi adalah keunggulan biaya yang berhubungan dengan ukuran yang be- sar. Semakin besar skala usaha, maka diharapkan akan  meningkatkan  keunggulan  biaya.  Hal  ini tampaknya  tidak  mudah  dilakukan  karena  skala ekonomi bank syariah yang masih kecil. Hal ini
•
akan  sangat  berisiko  jika  pemain-pemain  besar bank umum terus masuk, khususnya dimulai den- gan pembukaan UUS. Dalam perbankan dikenal istilah too-big-too-fail . Istilah ini digunakan un- tuk bank-bank yang sangat besar dan berpotensi sistemik jika bank tersebut ditutup, sehingga akan mendorong  pemerintah  menyelamatkan  bank- bank seperti ini jika mengalami kesulitan 1 . Bank yang  dianggap besar  ini lebih menarik bagi na- sabah, karena mereka merasa aman dengan sim- panannya daripada di bank kecil. Dengan relatif kecilnya  bank-bank  syariah  saat  ini,  persaingan dengan bank-bank besar untuk mendapat nasabah menjadi tantangan tersendiri.
Diferensiasi  produk ;  identifikasi  merek  mencip- takan penghalang masuk dengan memaksa pen- datang untuk memberikan pengeluaran yang cu- kup  besar  untuk  mengatasi  loyalitas  pelanggan yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga loyalitas nasabah bank syariah yang su- dah ada, dan melakukan inovasi-inovasi produk keuangan. Inovasi ini haruslah tetap sesuai den- gan  prinsip  syariah,  namun  sekaligus  mampu menjawab permintaan dan perkembangan produk keuangan konvensional yang begitu pesat. Karena itu, inovasi produk keuangan syariah yang lebih progresif mutlak dilakukan. Kelemahan perbank- an syariah diantaranya adalah diferensiasi produk yang  tidak  sefleksibel  perbankan  konvensional karena dibatasi dengan aturan-aturan syariah, dan harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Pengawas Syariah  dan  sesuai  dengan  rekomendasi  Dewan Syariah Nasional. Disinilah peran Dewan Syariah Nasional diperlukan untuk melakukan penelitian dan  pengembangan  produk-produk  keuangan syariah ke depan sehingga dapat memenuhi kebu- tuhan  keuangan  masyarakat  tanpa  bertentangan dengan ketentuan syariah.
Kebutuhan  modal ;  kebutuhan  untuk  mengin- vestasikan sumber daya keuangan dalam jumlah yang sangat besar akan menciptakan penghalang masuk yang signifikan. Kebutuhan modal dalam industri perbankan memang relatif besar, hal ini dapat  menjadi  penghambat  masuknya  pemain baru. Apalagi dengan target minimal modal bank yang harus  dipenuhi oleh masing-masing bank. Namun kebutuhan modal minimal pendirian bank ) Fenomena penyelamatan ini pernah terjadi di Indonesia den- gan rekapitalisasi perbankan pada saat krisis moneter 998 dan bail-out Bank Century yang saat ini menuai kontroversi.
•
•
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1
syariah  yang  relatif  lebih  kecil  jika  dibanding pendirian  bank  konvensional  dapat  mendorong para pemodal perbankan untuk masuk ke industri perbankan syariah ini. Hal ini harus diwaspadai oleh para pemain bank syariah saat ini. Biaya untuk berpindah ( switching cost ); switching cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli ketika ia berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain. Dalam industri perbankan, perpindahan na- sabah  peminjam  dan  penabung  memang  sangat mudah. Banyak bank yang memberikan fasilitas takeover simpanan  /  pinjaman  dengan  mudah. Namun persyaratan administratif dan biaya non- keuangan, seperti loyalitas dan kepercayaan ter- hadap pelaksanaan prinsip syariah dapat menjadi nilai tambah tersendiri, minimal untuk tidak ber- pindah ke bank konvensional. Keunggulan  biaya  absolut ;  pada  bank  syariah yang sudah ada, memiliki keunggulan kurva pem- belajaran yang lebih kuat daripada pemain baru, khususnya  dalam  pelaksanaan  prinsip-prinsip syariah.  Input  SDM  juga  telah  dimiliki  terlebih dahulu,  termasuk  akses  pendukung  yang  lain, seperti  notaris  dan  jaringan  yang  telah  dimiliki. Hal  ini  menjadi  keunggulan  bagi  bank  syariah yang telah ada.
Akses  ke  saluran  distribusi ;  pendatang  baru mungkin  membutuhkan  penghalang  masuk  un- tuk  mengamankan  distribusi  produknya.  Distri- busi terhadap nasabah bank umum syariah yang relatif besar biasanya dapat diintensifkan melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), baik Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  ko- perasi syariah, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Program ini dikenal dengan Channelling , yang  menjadi  salah  satu  strategi  distribusi  pada dunia  perbankan  dan  keuangan.  Dalam  rangka menjalankan  strategi  ini,  akses  terhadap  LKMS yang  sudah  ada  dan  dimiliki  oleh  bank  umum syariah saat ini perlu dibina dan dijaga. Kebijakan  pemerintah ;  Penentu  kebijakan  per- bankan  adalah  pemerintah  yang  operasionalnya dilakukan  oleh  Bank  Indonesia.  Selain  itu  juga harus  diperhatikan  kebijakan  lembaga  pemerin- tah  terkait  dengan  perbankan,  seperti  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah jelas me- miliki  kebijakan  pengembangan  perbankan  sya- riah yang kuat. Hal ini terbukti dengan keluarnya Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang
•
•
•
•
Perbankan Syariah sebagai landasan hukum op- erasional perbankan syariah yang semakin kuat. Bank Indonesia pun telah membentuk Direktorat Perbankan  Syariah  dari  sebelumya  hanya  pada tingkat biro perbankan syariah.

## Persaingan Diantara Bank Syariah yang Telah Ada
Beberapa penentu persaingan perusahaan yang telah ada (dalam hal ini bank syariah) menurut Mi- chael E. Porter (1980) adalah sebagai berikut:
Jumlah pesaing ; jumlah pemain pada bank syariah saat ini memang masih sedikit, namun ke depan jumlah pesaing diperkirakan akan terus mening- kat dengan masuknya pendatang baru. Hal ini ter- lihat dari trend perkembangan yang telah ada, dan diperkuat dengan terbitnya UU perbankan syariah sebagai landasan hukum yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha perbankan syariah. Tingkat  pertumbuhan  industri ;  pertumbuhan  in- dustri perbankan syariah sangat tinggi, data bank Indonesia (dalam Irfan, 2009) total aset industri perbankan syariah telah meningkat 27 kali lipat dari 1,79 trilyun pada 2000, menjadi 49,6 trilyun pada akhir tahun 2008 dengan rata-rata laju per- tumbuhan  aset  dalam  5  tahun  terakhir  sebesar 46,3%  per tahun. Kedepan, dengan pertumbuhan industri  yang  ditargetkan  lebih  dari  30%,    akan meningkatkan intensitas persaingan.
Karakteristik barang atau jasa ; karakteristik jasa perbankan  syariah  memang  unik  dibandingkan bank konvensional, yaitu kesesuaian dengan sya- riah Islam. Meskipun keunikan ini menjadi keung- gulan, kompensasi bagi nasabah penyimpan, dan biaya  yang  dikenakan  pada  nasabah  yang  dibi- ayai (peminjam) haruslah bersaing dengan bank konvensional. Jika tidak dilakukan, bank syariah dapat ditinggalkan oleh konsumen yang rasional, dimana konsumen jenis ini melakukan transaksi pada  bank  syariah  dengan  pertimbangan cost- benefit yang didapat. Hal ini akan berbeda den- gan pasar bank syariah yang kebanyakan masih emosional market , dimana nasabah bank syariah lebih terdorong melakukan transaksi karena per- timbangan emosional, seperti kesesuaian dengan syariah  Islam  karena  memberikan  ketenangan hati (Hasan, 2007).
Jumlah biaya tetap ; Biaya tetap yang ditanggung
•
•
•
•
menentukan  efisiensi  bank  syariah.  Jika  bank menanggung biaya tetap yang relatif tinggi, maka harus  mengusahakan  pendapatan  yang  tinggi melalui  jumlah  nasabah  yang  banyak,  sehingga menekan  biaya  tetap  per  nasabah  yang  makin menurun.  Bank  syariah  menghadapi  biaya  tetap yang  tinggi  diantaranya  untuk  investasi  kebutu- han teknologi yang tinggi. Kecenderungan biaya tetap yang tinggi dalam perbankan akan mendo- rong  persaingan  harga  rendah  pada  bank  untuk mendapat  jumlah  nasabah  yang  maksimal  (me- lalui efisiensi dari skala ekonomi). Hal ini akan berpengaruh terhadap intensitas persaingan yang semakin tinggi.
Kapasitas ;  Kapasitas  besar  pada  tiap  bank  sya- riah  yang  tidak  termanfaatkan  akan  mendorong persaingan yang tinggi. Namun justru tampaknya kapasitas layanan bank syariah masih relatif ren- dah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini  sebagaimana  diidentifikasi  dalam  beberapa penelitian yang mengindikasikan pelayanan bank syariah masih rendah, khususnya jika dibanding- kan dengan bank konvensional (Hasan, 2007). Tingginya  penghalang  untuk  keluar ;  bank  kon- vensional  dapat  melakukan  konversi  menjadi bank  syariah,  namun  bank  syariah  tidak  dapat mengkonversi  menjadi  bank  konvensional  seb- agaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Sya- riah.  Hal  ini  menghalangi  bank  syariah  keluar dari industri perbankan syariah, sedangkan di lain pihak, bank konvensional dapat melakukan kon- versi menjadi bank syariah, sehingga persaingan akan semakin ketat. Diversitas  pesaing ;  keberagaman  bank  syariah relatif rendah. Hal ini terlihat dari kecenderungan wilayah  pelayanan,  harga,  produk,  dan  fasilitas yang cenderung sama. Dengan ini, maka persain- gan akan cenderung ketat. Untuk itu, inovasi perlu dilakukan masing-masing bank untuk melakukan diferensiasi,  sehingga  mengurangi  persaingan yang dapat mengarah menjadi kurang sehat.

## Ancaman Produk atau Jasa Pengganti (Substitusi)
Produk penganti muncul dalam bentuk berbeda, tetapi  dapat  memuaskan  kebutuhan  yang  sama  dari produk industri. Menurut Porter (1980), penggantian
•
•
•
produk membatasi pendapatan potensial dari suatu in- dustri karena akan menentukan batas atas pada harga- harga produk perusahaan dalam suatu industri. Den- gan kata lain, batas atas pada harga-harga perusahaan dalam suatu industri berpengaruh terhadap laba.
Substitusi produk bank syariah dapat digolong- kan menjadi dua :
Bank  konvensional ;  bank  konvensional  dapat menjadi  substitusi  bagi  nasabah  bank  syariah. Nasabah  bank  memiliki  pilihan  untuk  menjadi nasabah pada bank syariah maupun konvensional. Kemudahan berpindah, khususnya pada nasabah yang cenderung rasional berpotensi untuk berpin- dah  ke  bank  konvensional.  Sedangkan  nasabah yang  emosional  akan  cenderung  tetap  menjadi nasabah pada bank syariah, meskipun dapat ber- pindah ke bank syariah lain yang lebih baik. Den- gan kata lain, buyer prospensity pada nasabah ra- sional relatif tinggi dibandingkan dengan nasabah emostional. Padahal konsumen bidang perbankan cenderuang rasional daripada emosional pada as- pek-aspek syariah. Dengan ini, keberadaan bank konvensional harus diperhatikan sebagai kekua- tan substitusi bagi industri bank syariah. Lembaga keuangan lainnya ; Lembaga keuangan memiliki kegiatan yang sama dengan bank, yaitu menghimpun dana dari unit surplus yang disalur- kan lagi kepada unit yang defisit. Lembaga keuan- gan selain bank, diantaranya adalah asuransi, pas- ar modal, koperasi simpan-pinjam, leasing, pega- daian,  dan  modal  ventura.  Semuanya  berusaha untuk mendapatkan dana dan atau menyalurkan dananya untuk kepentingan bisnis. Sehingga lem- baga  keuangan  non-bank  ini  menjadi  substitusi bagi bank, termasuk bank syariah. Dengan makin canggihnya produk keuangan dan perkembangan perekonomian,  maka  perkembangan  lembaga keuangan menjadi begitu cepat. Hal ini harus di- waspadai oleh perbankan syariah pula.

## Kekuatan Penawaran Pembeli (Nasabah)
Pembeli  jasa  bank  adalah  nasabah,  baik  na- sabah  penyimpan  maupun  peminjam  (pengambil kredit). Nasabah membeli jasa, dengan memberikan pendapatan pada bank, baik dari fee based (pendapa- tan dari biaya jasa yang didapat dari nasabah), maupun spread based (pendapatn selisih bunga pinjaman den- gan bunga simpanan). Bank syariah tidak beroperasi
.
2.
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1
dengan bunga, maka penggunaan istilah spread based menjadi  kurang  tepat,  sehingga  lebih  sesuai  peng- gunaan  istilah operating  based ,  dimana  merupakan selisih  pendapatan  operasional  dengan  pendapatan yang dibagi kepada nasabah.
Pembeli  mempengaruhi  industri  melalui  ke- mampuan  mereka  untuk  menekan  turunnya  harga, permintaan  terhadap  kualitas  atau  jasa  yang  lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pe- saing dengan lainnya. Pembeli atau kelompok pem- beli  kuat  jika  beberapa  kondisi  berikut  ini  dipenuhi (Porter, 1980):
Pembeli  (baca:  nasabah)  membeli  sebagian besar  produk  atau  jasa  penjual ;  Jika  terdapat beberapa  nasabah  besar  yang  mendominasi pendapatan bank, maka nasabah-nasabah tersebut akan memiliki daya tawar yang besar. Biasanya nasabah-nasabah seperti ini adalah nasabah kor- porasi. Struktur simpanan perbankan di Indonesia memperlihatkan dominasi simpanan nasabah-na- sabah  besar  pada  total simpanan nasabah  di  In- donesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut yang memperlihatkan distribusi simpanan dalam jumlah  rekening  dan  nilai  nominal  simpanan pada Agustus 2010 dan  September 2010 sebagai gambaran  struktur  simpanan  di  Indonesia.  Ter- lihat bahwa 97% lebih rekening bernilai kurang dari Rp100juta, namun nilai totalnya hanya seki- tar  18%  dari  keseluruhan  simpanan,  sedangkan kurang dari 3% rekening menguasai sekitar 82%
•
total simpanan di Indonesia. Hal ini memperlihat- kan  bahwa  simpanan  di  Indonesia  dikendalikan oleh  nasabah-nasabah  besar.  Sangat  mungkin struktur simpanan pada bank syariah juga mem- perlihatkan gambaran yang sama. Dengan struk- tur ini, daya tawar nasabah-nasabah besar harus diperhatikan oleh bank, termasuk bank syariah. Pembeli  memiliki  kemampuan  potensial  untuk mengintegrasi ke belakang dengan memproduksi sendiri ;  dalam  konteks  bank  syariah,  relasi  dan nasabah-nasabah  besar  akan  dapat  membuat sendiri bank syariah. BPRS yang meneriman pro- gram channelling dari bank umum syariah, seir- ing dengan besarnya mereka dapat meningkatkan banknya  menjadi  bank  umum  syariah;  koperasi syariah atau BMT yang maju juga terdorong un- tuk    dapat  membuat  BPRS  sendiri.  Dengan  ke- mampuan keuangan yang dimiliki, memampukan mereka membuat bank syariah.
Pemasok alternatif sangat dimungkinkan karena produknya  standar  atau  tidak  berbeda ;  dalam industri  perbankan  syariah,  kecenderungan produkya  adalah  sama  karena  produk  keuangan syariah  harus  sesuai  dengan  kebijakan  Dewan Syariah Nasional (DSN) dan persetujuan dari De- wan Pengawas Syariah (DPS) atas dasar pedoman fatwa DSN. Hal ini akan meningkatkan intensitas persaingan diantara bank syariah. Untuk itu, ino- vasi  menjadi  produk  dengan  standar  ini  henda- knya dikembangkan sendiri oleh bank syariah.
•
•

## Tabel 2. Distribusi Simpanan di Indonesia
Rekening (Ribu) Jumlah Nominal (N) Agustus 2010 September 2010 Naik (Turun) Rekening % Rekening % N < 100 Jt 92.422,03 97,76% 93.428,73 97,73% 1.006,70 100 Jt < N < 200 Jt 963,21 1,02% 983,96 1,03% 20,75 200 Jt < N < 500 Jt 667,34 0,71% 679,94 0,71% 12,60 500 Jt < N < 1 M 265,04 0,28% 272,72 0,29% 7,68 1 M < N < 2 M 123,92 0,13% 128,96 0,13% 5,04 2 M < N < 5 M 62,88 0,07% 64,66 0,07% 1,78 N > 5 M 34,81 0,04% 36,09 0,04% 1,28 Total 94.539,22 100,00% 95.595,06 100,00% 1.055,84 Nominal (Ribu) Jumlah Nominal (N) Agustus 2010 September 2010 Naik (Turun) Nominal % Nominal % N < 100 Jt 386,09 18,27% 386,09 17,79% 0,00 100 Jt < N < 200 Jt 135,18 6,40% 137,88 6,35% 2,70 200 Jt < N < 500 Jt 215,47 10,19% 218,89 10,09% 3,42 500 Jt < N < 1 M 194,11 9,18% 199,17 9,18% 5,06 1 M < N < 2 M 173,85 8,22% 179,08 8,25% 5,23 2 M < N < 5 M 197,11 9,32% 203,44 9,37% 6,33 N > 5 M 811,97 38,41% 845,86 38,97% 33,88 Total 2.113,79 100,00% 2.170,41 100,00% 56,62 Sumber : Lembaga Penjamin Simpanan (www.lps.go.id)

## Hasan, Analisis Industri Perbakan Syariah di Indonesia
Biaya mengganti pemasok sangat rendah ; perpin- dahan nasabah dari satu bank ke bank lain begitu mudah. Untuk itu, switching cost nasabah relatif rendah. Hal ini akan meningkatkan posisi tawar bagi nasabah, khususnya nasabah-nasabah besar. Produk  yang  dibeli  mewakili  persentase  tinggi dari  harga  pokok  pembeli,  karena  itu  menye- diakan  insentif  untuk  harga  yang  lebih  rendah ; untuk  nasabah-nasabah  besar,  pendapatan  yang diminta oleh bank (pada pembiayaan ke nasabah) maupun harga simpanan nasabah (bagi hasil bank syariah kepada nasbah penyimpan) dapat dilaku- kan tawar-menawar untuk menekan harga produk keuangan bank syariah. Namun bagi nasabah pe- nyimpan  kecil  (simpanan  sampai  dengan  Rp.  2 milyar) yang dilindungi dengan penjaminan sim- panan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun dengan pembatasan bagi hasil untuk na- sabah sesuai dengan ketentuan LPS. Pembeli  mendapatkan  laba  yang  rendah  dan karena itu sangat sensitif untuk harga pokok dan jasa yang berbeda ; dalam konteks nasabah bank, termasuk  bank  syariah,  bagi  hasil  yang  didapat relatif rendah dibandingkan pendapatan dari lem- baga  keuangan  lain,  seperti  pasar  modal  mau- pun  pegadaian.  Dengan  kemampuan  mengakses pasar  keuangan,  mereka  akan  dapat  menyeleksi lembaga keuangan mana yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi mereka. Hal ini perlu diwaspadai  bank  syariah,  khususnya  pada  saat persaingan  bunga  bank  yang  rendah  pada  bank konvensional akan dapat mempengaruhi nasabah pembiayaan  bank  syariah.  Di  lain  pihak,  pada saat bank konvensional meningkatkan bunga sim- panan, bank syariah harus memberikan bagi hasil yang menarik pula agar tidak kehilangan nasabah penyimpan.
Produk yang dibeli tidak penting untuk kualitas akhir atau harga dari produk atau jasa pembeli, dan dengan mudah diganti tanpa mempengaruhi kerugian pada produk akhir ; produk jasa keuan- gan  sangat  penting  bagi  kegiatan  ekonomi  ma- syarakat. Dalam konteks bank syariah, perminta- an terhadap produk ini cukup tinggi, mengingat jumlah  masyarakat  muslim  yang  cukup  tinggi pula. Namun disisi lain, switching cost untuk ke produk keuangan lain juga rendah, sehingga me- ningkatkan bargaining power bagi nasabah. Kedepan,  dengan  adanya  program  perlind-
•
•
•
•
ungan  dan  pemberdayaan  nasabah  sebagaimana  di- cantumkan dalam program Arsitektur Perbankan In- donesia,  nasabah  akan  cenderung  makin  kritis  dan bank dituntut memberikan infomrasi yang transparan kepada pasar. Hal ini akan cenderung meningkatkan daya  tawar  nasabah.  Pemberdayaan  nasabah  dalam konsep pengawasan perbankan sebagaimana Basel II menekankan  pengawasan  disiplin  pengelolaan  bank oleh pasar yang disebut dengan disiplin pasar. Adanya penekanan pada disiplin pasar akan semakin mening- katkan peran nasabah dalam melakukan pengendalian pengelolaan bank.

## Kekuatan Penawaran Pemasok
Pemasok bank merupakan pemasok dana. Pe- masok dana utama bank adalah nasabah penyimpan dan atau dari bank lain. Begitu pula dengan bank sya- riah yang mendapatkan dana dari masyarakat penyim- pan dana, baik individu maupun organisasi/korporasi, kecil maupun besar.
Pemasok  atau  kelompok  pemasok  kuat  jika beberapa  persyaratan  berikut  ini  dipenuhi  (Porter 1980):
Industri pemasok didominasi oleh sedikit perusa- haan, tetapi menjual ke banyak perusahaan ; pe- masok dalam perbankan syariah tidak didominasi oleh sedikit nasabah atau bank, sehingga daya ta- war pemasok relatif tidak kuat dibandingkan den- gan industri lainnya. Namun yang perlu diperha- tikan adalah struktur nasabah penyimpan, dimana jika nasabah penyimpan pada bank umum syariah sebagaimana  gambaran  umum  pada  perbankan nasional sebagaimana tabel 2 tadi, perlu diperha- tikan dominasi nasabah penyimpan dengan nilai besar yang mendominasi simpanan.
Produk  atau  jasanya  unik  dan  atau  produk  itu mempunyai  biaya  pengganti  yang  menambah kekuatan ;  investor,  lembaga  keuangan  lain  dan nasabah penyimpan sebagai pemasok dana bank syariah relatif tidak memiliki perbedaan kebutu- han  yang  nyata  dengan  pemasok  pada  lembaga keuangan lain. Dalam dunia perbankan, keunikan pemasok relatif kecil karena para pemainnya ban- yak dan biaya untuk mengganti pemasok relatif kecil.
Produk  pengganti  tidak  tersedia ;  bank  syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan memiliki pemasok  dana  yang  berbagai  macam  dan  sal-
•
•
•
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 8
ing  menggantikan.  Pemasok  dana  tidak  terlalu kuat karena banyaknya alternatif pengganti dari satu sumber dana selama masih bersaing dengan produk keuangan bank lain.
Industri  pembeli  membeli  hanya  sebagian  kecil barang  atau  jasa  dari  kelompok  pemasok  dan itu  tidak  penting  bagi  pemasok ; Aset  perbank- an  syariah  masih  sangat  kecil  (kurang  dari  5% aset`perbankan  nasional),  sehingga  daya  tawar perbankan syariah masih relatif kecil. Meskipun demikian,  keberadaan  perbankan  syariah  sema- kin penting dengan prospek masa depannya yang cerah dan dukungan pemerintah untuk mengem- bangkan perbankan syariah ini.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas, dapat ditarik bebera- pa kesimpulan sebagai berikut :
Industri  perbankan  syariah  berkembang  dengan pesat  namun  relatif  masih  kecil  dibandingkan dengan  perbankan  nasional  dan  industri  keuan- gan  secara  umum.  Perkembangan  ini  mendapat momentumnya  dengan  dikeluarkannya  Undang-
•
1.
Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan kebijakan pemerintah.
Ancaman  pendatang  baru  begitu  besar  dengan tingginya  pertumbuhan  industri  perbankan  sya- riah nasional.
Persaingan dengan bank syariah yang ada saat ini relatif  rendah,  namun  kedepan  akan  cenderung tinggi dengan banyaknya pendatang baru di bank syariah. Apalagi, bank syariah tidak dimungkink- an  mengkonversi  menjadi  bank  konvensional, sebaliknya, bank konvensional sangat dibuka ke- sempatannya untuk menjadi bank syariah. Ancaman  produk  substitusi  cenderung  tinggi, yaitu  produk  keuangan  dari  bank  konvensional maupun lembaga keuangan lain.
Kekuatan nasabah kecil cenderung lemah, sedan- gkan nasabah besar cenderung kuat. Kecenderun- gan ke depan, daya tawar nasabah akan semakin kuat.
Ancaman pemasok dana besar perlu diperhatikan karena daya tawar yang tinggi terhadap bank dan kecenderungan  dibutuhkannya  modal  dan  dana yang besar untuk memperkuat bank syariah.
2. 3.
4.
5.
6.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  2009. Laporan  Pengawasan  Perbankan 2008 .  Direktorat  Penelitian  dan  Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. Jakarta. Bank  Indonesia.  2010. Statistik  Perbankan  Syariah Januari 2010 . Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Jakarta
Hasan.  2007.  “Pengaruh  Kualitas  Jasa  Bank  Syariah terhadap  Kepuasan  Nasabah”. Jurnal  Akses Fakultas  Ekonomi  Universitas  Wahid  Hasyim .
Vol.1 No.1 Irfan  S,  Muhammad.  2009.  Kebijakan  Pengembangan
Perbankan  Syariah  Indonesia.  Makalah  dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam di Semarang, 5
Nopember 2009.
Porter, Michael E. 1980. Competitive Strategy :Techniqus for Analyzing Industries and Competitors . New York. Free Press