## ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA PERBANKAN
INDONESIA TAHUN 2004-2012

## Rah Ayu Dyah Anggraeni Puspaning Pertiwi Gigih Pratomo
KSU Mitra Rakyat, Jl. Raya Ngelom 61 Surabaya e-mail : rhaydya@gmail.com

## Abstract
The  structure  of  the  market  will  have  an  impact  on  the  behavior  and performance  of  an  industry.  This  study  aims  1)  to  determine  the  level  of  market concentration in the banking industry in Indonesia in the year 2004 to 2012; 2) to identify  the  structure,  behavior  and  performance  of  the  banking  industry  in Indonesia  in  the  year  2004  to  2012.    Models  of  analysis  in  this  research  is descriptive analysis. The sample was selected by purposive sampling with criteria 6  top  bank  by  total  assets,  based  on  credit,  and  by  third-party  funds.  The  results showed that the banking industry market concentration level above 50 percent. The market structure of the banking industry is oligopoly with the dominant state banks that make less competitive rivalry.
Key words : Structure, Conduct, Performance of Banking Industry

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Industri  perbankan  berdasarkan  telaah  teoretis  mempunyai  berbagai  sudut pandang  yang  berbeda  namun  merujuk  pada  suatu  kesimpulan  yaitu  lembaga keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi. Hal ini ditunjukkan pada Undang- Undang  nomor  10  tahun  1998  tentang  perbankan,  yang  dimaksud  dengan  bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak
(Kasmir,  2000).  Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha ini menyangkut jasa keuangan.
Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian yang dapat  mencakup  1)  agen  pembangunan  dimana  bank  sebagai  lembaga  yang bertujuan  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya;  2)  dasar  sistem pembayaran  dan  efektivitas  kebijakan  moneter;  3)  lembaga  keuangan  yang memberika kredit-kredit dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi (Untung, 2000; Manurung dan Rahardja, 2004).
Fungsi  intermediasi  perbankan  dapat  berjalan  secara  efektif  apabila didukung  oleh  situasi  kondusif  yang  mencakup  struktur  pasar,  perilaku  dan kinerjanya  dalam  perekonomian.  Ariyanto  dalam  Athoillah  (2010),  menyatakan bahwa  industri  perbankan  mempunyai  karakteristik  tertentu  yang  sangat  berbeda dengan  industri  lainnya,  diperlukan  regulasi  dan  undang-undang  yang  jelas  untuk dapat  mengaturnya  agar  berjalan  sesuai  dengan  sasaran  utamanya  yaitu  menuju perbankan  yang  sehat.  Persaingan  usaha  yang  terlalu  ketat  dalam  industri perbankan  akan  memaksa  bank  untuk  mengambil  resiko  lebih  tinggi  terutama dalam  persaingan  pasar  kredit  dan  deposito.  Pada  tahun  2005,  struktur  pasar perbankan Indonesia terkonesntrasi pada  11 bank besar yang menguasai 75% aset perbankan Indonesia (Taswan, 2010). Apabila konsentrasi pasar yang terjadi adalah monopoli  dan  oligopoli  maka  konsumen  pasti  tidak  akan  mendapatkan  sesuatu seperti saat ada persaingan (Taswan, 2010).
Pasar  tidak  berada  dalam  kondisi  efisien  ketika  mempunyai  karakteristik pasar  monopoli  atau  oligopoly.  Hal  ini  diakibatkan  karena  pasar  tidak  dapat berfungsi  sebagaimana  mestinya  karena  adanya  pembentukan  harga  yang diintervensi  dan  bukan  merupakan  hasil  interaksi  antara  permintaan  dan penarawan.  Efisiensi  ekonomi  pada  perbankan  mengandung  dua  dimensi  yaitu tersedianya  berbagai  macam  instrumen  finansial  bagi  pemilik  aktiva  yang  paling menguntungkan,  memberikan  portfolio  yang  paling  optimal  untuk  kepentingan return, risk dan likuiditas. Kondisi ketidakefisienan pasar monopoli dan ologopoli juga  akan  mengakibatkan  adanya  ketidakefektifan  kebijakan  moneter  maupun fiskal hal ini akan mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  kajian  empiris  yang  dilakukan  oleh  Yudarudin  (2012),  Malik (2004), Athoillah (2010), Lubis (2012), Mulyaningsih dan Daly (2011), dan Naylah (2010)  menghasilkan  temuan  bahwa  industri  perbankan  Indonesia  mengarah  pada monopoli  dan  oligopoli.  Dengan  demikian  maka  pasar  tidak  kompetitif  yang berdampak  pada  rendahnya  kompetisi  yang  dilakukan  oleh  bank  untuk  bersaing
pada  pasar  kredit  di  Indonesia.  Dalam  ranah  teoritis,  suatu  struktur  industry seharusnya  lebih  diarahkan  pada  persaingan  sempurna  yang  menciptakan persaingan  sehat  yang  tidak  terkonsetrasi  pada  suatu  perusahaan  atau  perbankan tertentu.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  dapat  diidentifikasi  dari  latar  belakang  di  atas antara  lain:  1)  bagaimana  tingkat  konsentrasi  pasar  pada  industri  perbankan  di Indonesia pada tahun 2004-2012?; 2) bagaimana struktur, perilaku dan kinerja pada industri perbankan di Indonesia pada tahun 2004-2012?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  konsentrasi  pasar pada industri perbankan di Indonesia pada tahun 2004-2012 dan untuk mengetahui struktur,  perilaku  dan  kinerja  pada  industri  perbankan  di  Indonesia  pada  tahun 2004-2012.

## Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  mengenai  struktur pasar,  perilaku  dan  kinerja  industri  perbankan  di  Indonesia  sehingga  dapat memberikan  rekomendasi  kebijakan  terkait  aspek  makro  dan  mikro  prudensial perbankan.

## TELAAH PUSTAKA

## Stuktur Pasar, Perilaku dan Kinerja (SCP)
Struktur  ( Structure )  pasar  didefinisikan  sebagai  karakteristik  pasar  yang mencakup jumlah pembeli dan penjual, kualitas produk, kondisi produk, wawasan dan  pengetahuan  penjual  dan  pembeli,  dan  hambatan  masuk  pasar (Teguh,  2013). Struktur,  perilaku  dan  kinerja  berkaitan  erat  dengan  jumlah atau  penyebaran  bank melalui structure-conduct-performance  model (Taswan,  2010) . Structure adalah sebagai  jumlah  bank  di  pasar.  Perilaku  ( conduct )  adalah  perilaku  perbankan  di pasar.  Kinerja  ( performance )  pasar  merupakan  keuntungan  yang  diperoleh  bank akibat  adanya  interksi  dengan  pesaing  dalam  pasar  yang  didasarkan  strategi bisnisnya yang mencakup harga, keuntungan, efisien, kuantitas dan kualitas.
Pendekatan  SCP  digunakan  untuk  melihat  hubungan  keterkaitan  antara struktur, perilaku dan kinerja pasar  (Teguh, 2013). Di sisi lain, Yudaruddin (2012) menjelaskan bahwa pendekatan SCP ( structure, conduct, performance ) merupakan pendekatan struktural. Pendekatan ini menilai bahwa tingkat profit yang diperoleh bank dipengaruhi oleh struktur pasar dan tingkat kompetisinya. Penurunan tingkat kompetisi  dan  peningkatan  konsenterasi  dalam  suatu  industri  akan  menyebabkan meningkatnya keuntungan yang diperoleh industri tersebut. Hal ini karena struktur pasar  yang  terkonsenterasi  cenderung  menimbulkan  perilaku  kolusif  untuk memperoleh keuntungan yang maksimum.
Konsentrasi  pasar  adalah  derajat  penguasaan  pasar  oleh  perusahaan- perusahaan  industri  di  dalam  pasar.  Stuktur  pasar  dapat  diklasifikasikan  menjadi dua pasar dominan yaitu pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak  sempurna  yang  dapat  terdiri  dari  pasar  persaingan  monopoli,  oligopoli,  dan monopoli  (Teguh,  2013).  Pada  struktur  pasar  persaingan  sempurna,  memiliki derajat  konsentrasi  industri  sebesar  0%.  Hal  ini  dikarenakan  keadaan  pasar  yang dikuasai oleh banyak penjual dan masing-masing penjual tidak memiliki kekuatan untuk saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Struktur pasar monopoli memiliki derajat  konsentrasi  industri  mencapai  100%  karena  keadaan  pasar  sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan tunggal.
Pasar  persaingan  sempurna  merupakan  struktur  pasar  dimana  terdapat banyak  penjual  dan  pembeli,  setiap  penjual  ataupun  pembeli  adalah price  taker , setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang serupa, terdapat banyak  perusahaan  di  pasar,  dan  pembeli  mempunyai  pengetahuan  sempurna mengenai pasar, tidak adanya intervensi dari pemerintah.
Pasar  persaingan  monopoli  adalah  adalah  pasar  yang  berada  diantara  dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli (Sukirno, 2010). Pasar  oligopoli  merupakan  pasar  yang  terdiri  dari  hanya  beberapa  produsen  saja dan terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar serta terdapat beberapa perusahaan kecil. Pasar oligopoli mempunyai karakteristik antara lain  barang  standar,  penentuan  harga  dapat  kuat  dan  lemah,  adanya  promosi  dan iklan  yang  kuat.  Pasar  monopoli  adalah  pasar  yang  mempunyai  satu  perusahaan dan  menghasilkan  barang  yang  tidak  mempunyai  barang  pengganti  yang  sangat dekat.  Monopoli  mempunyai  karakteristik    adanya  hanya  satu  perusahaan,  tidak mempunyai  barang  pengganti  yang  mirip,  tidak  terdapat  kemungkinan  untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan tidak adanya promosi produk.

## Kontribusi Perbankan Terhadap Perekonomian
Keberadaan  bank  di  suatu  daerah  akan  memberikan  dampak  positif  untuk memajukan  perkembangan  ekonomi  daerah  tersebut.  Apabila  keberadaan  bank secara  merata  ada  di  setiap  daerah  dan  terintegrasi  dengan  baik,  maka  akan mempunyai dampak yang positif bagi ekonomi negara tersebut (Supriyono, 2010). Dampak  positif  ini  lebih  ditekankan  kepada  sektor  perekonomian,  jika  ada  bank- bank  di  daerah-daerah  maka  akan  membangkitkan  semangat  masyarakat  untuk meningkatkan  kreatifitas  mereka,  seperti  halnya  usaha  kecil  menengah.  Lebih lanjut dijelaskan Manurung dan Rahardja (2004) bahwa bank umum sangat penting dalam  menopang  kekuatan  dan  kelancaran  sistem  pembayaran  dan  efektivitas kebijakan  moneter,  lebih  dari  itu  bank  umum  juga  merupakan  lembaga  keuangan yang  paling  sangat  dibutuhkan  dalam  pembangunan  ekonomi,  kredit-kredit  dalam rangka  percepatan  pembangunan  ekonomi  sebagian  besar  disalurkan  oleh  bank umum. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perekonomian sangat tergantung pada dunia perbankan dan jasa-jasa perbankan. Perbankan  dalam  aspek  operasional  berkaitan  dengan  transaksi  domestik maupun  luar  negeri.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  akan  mempunyai  operasional yang  mencakup  skala  nasional  maupun  internasional  yang  didasarkan  pada interkasi  antar  bank  maupun  non  bank.  Interaksi  ini  akan  membentuk  lingkungan tersendiri  menurut  tingkat  interaksinya,  (Taswan,  2010).  Pemahaman  terhadap lingkungan  perbankan  sangat  penting.  Hal  ini  dikarenakan  persaingan  bank  akan terjadi  pada  masing-masing  lingkungannya.  Pada  lingkungan  internal,  bank  akan menghadapi  persaingan  antar  bank.  Pada  lingkungan  eksternal,  bank  akan menghadapi  persaingan  dengan  lembaga-lembaga  keuangan  non  bank  dan merchant yang  menjual  secara  kredit.  Sedangkan  pada  lingkungan  internasional, bank  akan  menghadapi  persaingan  internasional  terutama  dengan  bank-bank  luar negeri  yang  memberikan  pinjaman  kepada  debitur  domestik,  bank  akan  bersaing dengan  lembaga  keuangan  non  bank  luar  negeri  yang  memberikan  kredit  kepada penduduk serta akan bersaing dengan pihak merchant dari luar negeri yang menjual produk secara kredit (Taswan, 2010).
Lingkungan  pada  industri  perbankan  yang  kompetitif  akan  menciptakan sebuah  kondisi  persaingan  pada  industri  keuangan  yang  kompetitif  yang  mampu memberikan  dampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Persaingan akan  timbul  apabila  terdapat  banyak  bank  sehingga  sering  disebut  penawaran kompetitif (Taswan, 2010). Sedangkan, permintaan kompetititf akan tercipta akibat semakin banyak jumlah pembeli. Pertemuan penawaran kompetitif dan permintaan kompetitif  ini  akan  membentuk  pasar  kompetitif.  Pasar  kompetitif  merupakan syarat adanya persaingan.

## METODA PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Penelitian dilakukan pada industry perbankan yang mencakup seluruh bank di  Indonesia  dengan  berfokus  pada  6  bank  yang  dominan.  Populasi  penelitian  ini adalah  seluruh  bank  yang  ada  di  Indonesia.  Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive  Sampling dengan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  6  bank  yang  selalu  masuk  dalam  10  bank urutan  teratas  berdasarkan  total  aktiva,  berdasarkan  kredit,  dan  berdasarkan  dana pihak ketiga (DPK), yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Central Asia Tbk,  PT.  Bank  Negara  Indonesia  Indonesia  (Persero)  Tbk,  PT.  Bank  Danamon Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., & PT. Bank Niaga. Tbk.

## Definisi Operasional Variabel
Definisi  operasional  variabel  dalam  penelitian  ini  antara  lain  adalah  CR merupakan konsentrasi pasar perbankan di Indonesia, struktur merupakan struktur pasar  perbankan  di  Indonesia,  perilaku  merupakan  penerapan  strategi  bisnis perbankan di Indonesia dan kinerja merupakan hasil interkasi dari perbankan dalam persaingan  pasar.  CR  total  aktiva  pada  penelitian  ini  adalah  konsentrasi  rasio jumlah total aktiva 6 bank terbesar dibagi dengan jumlah total aktiva seluruh bank di Indonesia selama periode tahun 2004 sampai tahun 2012. Sedangkan, CR kredit pada penelitian ini adalah konsentrasi rasio jumlah total nilai kredit 6 bank terbesar dibagi  dengan  jumlah  total  nilai  kredit  seluruh  bank  di  Indonesia  selama  periode tahun  2004  sampai  tahun  2012.  CR  dana  pihak  ketiga  pada  penelitian  ini  adalah konsentrasi rasio jumlah total nilai dana pihak ketiga 6 bank terbesar dibagi dengan jumlah total nilai dana pihak ketiga seluruh bank di Indonesia selama periode tahun 2004 sampai tahun 2012.
IHH (Indeks Herfindahl) merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi industri. Pada penelitian ini menggunakan IHH total aktiva, IHH kredit, dan IHH dana pihak ketiga. IHH total aktiva pada penelitian ini adalah nilai  kudrat  dari  hasil  penghitungan  konsentrasi  rasio  total  aktiva  6  bank  terbesar selama  periode  tahun  2004  sampai  tahun  2012.  IHH  kredit  pada  penelitian  ini adalah  nilai  kuadrat  dari  hasil  penghitungan  konsentrasi  rasio  nilai  kredit  6    bank terbesar  selama  periode  tahun  2004  sampai  tahun  2012.  IHH  dana  pihak  ketiga pada  penelitian  ini  adalah  nilai  kuadrat  dari  hasil  penghitungan  konsentrasi  rasio nilai dana pihak ketiga 6 bank terbesar selama periode tahun 2004 sampai 2012.

## Teknik Analisis
Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan  pendekatan  SCP  ( structure,  conduct,  performance )  yang  mencakup CR  ( Consentration  Ratio )  dan  IHH  ( Index  Herfindahl-Hirschman ).  Pendekatan struktural  untuk  mengidentifikasi  tingkat  konsentrasi  menggunakan  CR ( Consentration Ratio )
Dengan  S  sebagai  pangsa  pasar  dari  individu  bank  dan  K  sebagai  jumlah  bank terbesar sesuai dengan konsentrasi pasar yang akan dianalisis. Tingkat konsentrasi menggunakan IHH ( Index Herfindahl-Hirschman ).
IHH 2
Dengan  S  sebagai  pangsa  pasar  dari  individu  bank  terbesar  yang  akan  dianalisis dan  n  merupakan  jumlah  seluruh  bank  yang  ada  pada  suatu  Negara.  Berdasarkan Besanko  (2003),  terdapat  4  struktur  pasar.  Berstruktur  pasar  persaingan  sempurna jika memiliki IHH < 0.2 dengan tingkat persaingan harga yang tinggi.  Berstruktur pasar persaingan monopolistik jika memiliki IHH < 0.2, dengan tingkat persaingan harga tergantung dari derajat persaingan diferensiasi produk. Berstruktur oligopoli jikan  memiliki  IHH  0.2  sampai  0.6,  dengan  tingkat  persaingan  harga  tergantung dari  persaingan  para  pemaindi  dalam  pasar.  Berstruktur  monopoli  jika  memiliki IHH > 0.6, hampir tidak ada persaing harga.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Struktur dan Konsentrasi Pasar Perbankan Indonesia
Industri  perbankan  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  jenis  industri yang ada di Indonesia. Sebagaimana industri lainnya, pada industri perbankan juga terjadi  persaingan  guna  menciptakan  industri  yang  sehat.  Untuk  mengetahui bagaimanakah tingkat persaingan industri perbankan maka dilakukan penghitungan konsentrasi  rasio  guna  mengetahui  seberapa  besarkah  pangsa  pasar  serta  struktur pada  pasar.  Digunakan  6  bank  terbesar  sebagai  sampel  pengukuran  tingkat
konsentrasi  persaingan  dalam  industri  perbankan  di  Indonesia  selama  periode 2004-2012  yakni  mencakup  bank  Mandiri,  Bank  Central  Asia,  Bank  Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Danamon.
Konsentrasi pasar dapat ditunjukkan menggunakan rasio konsentrasi pasar. Terdapat 3 aspek yang sesuai digunakan untuk mengetahui besarnya pangsa pasar pada industri perbankan tahun 2004-2012,  yaitu menggunakan total aktiva, kredit, dan  dana  pihak  ketiga.  Penghitungan  konsentrasi  rasio  ini  tidak  hanya  untuk mengetahui bagaimana bentuk struktur pasar industri perbankan periode 2004-2012 saja,  namun  dari  struktur  pasar  ini  pula  diketahui  kinerja  dari  suatu  industri  yang kemudian  akan  diketahui  pula  bagaimana  perilaku  dari  para  pemain  di  dalam industri tersebut.
Tabel 1 Konsentrasi Rasio 6 Bank Tahun 2004-2012 Tahun  Total Aktiva Rasio Kredit DPK 2004 0.57 0.53 0.56 2005 0.53 0.51 0.54 2006 0.52 0.5 0.55 2007 0.55 0.52 0.58 2008 0.54 0.52 0.57 2009 0.55 0.54 0.56 2010 0.54 0.54 0.58 2011 0.52 0.48 0.57 2012 0.53 0.52 0.56 Sumber : data diolah
Berdasarkan  analisis  tiga  aspek  yakni  total  aktiva,  kredit  dan  DPK.  Dapat diketahui  bahwa  pangsa  pasar  industri  perbankan  dari  ketiga  aspek  tersebut dikuasai oleh ke enam bank yang dijadikan sampel yaitu bank Mandiri, BCA, BNI, BRI,  bank  NIaga,  dan  bank  Danamon.  Pada  tahun  2004  sebagai  awal  penelitian, dalam aspek total aktiva, pasar terkonsentrasi oleh 6 bank dari keseluruhan bank di Indonesia  sebesar  0.57  persen.  Hal  ini  tak  jauh  berbeda  pula  dengan  kedua aspek lainnya yaitu dalam aspek kredit dan aspek DPK, dimana  pasar juga terkonsentrasi pada enam bank tersebut yakni sebesar 0.53 persen pada aspek kredit dan sebesar 0.561504684  persen  pada  aspek  DPK.  Penguasaan  pasar  oleh  keenam  bank tersebut    masih  terus  bertahan  berkisar  diatas  50  persen  hingga  akhir  tahun
penelitian  yaitu  tahun  2012.  Dimana  penguasaan  pasar  pada  aspek  total  aktiva sebesar  0.53  persen,  pada  aspek  0.52  persen,  dan  pada  aspek  DPK  sebesar    0.56 persen.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  persaingan  industri  perbankan  di Indonesia  dalam  aspek  penghimpunan  total  aktiva,  rasio  kredit,  dan  dana  pihak ketiga  periode  2004-2012  kurang  kompetitif,  hal  ini  ditunjukkan  dengan dikuasainya lebih dari 50 persen pangsa pasar industri oleh 6 bank besar saja.
Tabel 2

## IHH-Konsentrasi Rasio 6 Bank Terbesar Tahun 2004-2012
Tahun Total Aktiva Rasio Kredit DPK 2004 0.33 0.28 0.32 2005 0.28 0.26 0.29 2006 0.27 0.25 0.3 2007 0.3 0.27 0.33 2008 0.29 0.27 0.33 2009 0.31 0.28 0.31 2010 0.29 0.29 0.23 2011 0.28 0.23 0.32 2012 0.28 0.27 0.39 Sumber : data diolah
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  nilai Indeks  Herfindahl- Hirschman konsentrasi  rasio  kredit  6  bank  terbesar  di  Indonesia  tahun  2004-2012 berada pada kisaran angka 0.23 (23 persen) sampai 0.39 (39 persen). Hasil estimasi ini  mengindikasikan  bahwa  struktur  pasar  perbankan  dari  segi  kredit  pada  tahun 2004-2012  adalah  berstruktur  oligopoli.  Struktur  pasar  industri  perbankan Indonesia  merupakan  pasar  persaingan  tidak  sempurna,  atau  dengan  kata  lain berstruktur  oligopoli.  Hal  ini  ditandai  dengan  nilai  IHH-CR6  dari  ketiga  aspek yaitu  total  aktiva,  kredit,  dan  DPK  dari  awal  penelitian  yakni  tahun  2004  hingga akhir  penelitian  yakni  tahun  2012  rata-rata  lebih  besar  dari  0,2.  Dimana  telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri hanya  dari  beberapa  perusahaan  yang  mempunyai  ukuran  dan  modal  yang  relatif besar,  barang  yang  dihasilkannya  bersifat  berbeda  corak  atau  barang  serupa. Terlihat  pula  terjadi  peningkatan  baik  dari  aspek  kredit  maupun  DPK  pada  tahun
2012,  hal  ini  tak  lepas  dari  ekonomi  Indonesia  yang  terus  tumbuh  di  tengah lemahnya  ekonomi  global  dan  ketidakpastian  yang  berkepanjangan  di  wilayah Eropa  dan  Amerika  Serikat  .  peningkatan  aspek  DPK  ini  mengindikasikan  bisnis dan kegiatan transaksi yang semakin berkembang.
Dengan  pengukuran Indeks  Herfindahl-Hirschman menggunakan  3  aspek, mencakup  konsentrasi  rasio  total  aktiva,  konsentrasi  rasio  kredit,  dan  konsentrasi rasio  dana  pihak  ketiga  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  yaitu  bahwa  industri perbankan  berstruktur  oligopoli.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  persentase  hasil estimasi ketiga aspek berkisar antara 0.23 (23 persen) hingga 0.39 (39 persen).

## Perilaku dan Kinerja Perbankan Indonesia
Dua indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perilaku dan kinerja industri  perbankan,  yakni  menggunakan  LDR (Loan  to  Deposit  Ratio) dan  NPL ( Non  Performance  Loan ).  Indikator  ini  sesuai  dengan  teori  yakni  semakin  tinggi nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) maka  semakin  baik  fungsi  intermediasi  yang dilakukan  oleh  perbankan.  Dan  sebaliknya,  semakin  rendah  nilai  LDR (Loan  to deposit  ratio) maka  semakin  buruk  fungsi  intermediasi  yang  dijalankan  oleh perbankan.
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  6  bank  terbesar  memiliki  nilai LDR (Loan to deposit ratio) yang fluktuatif. Dari keenam bank tersebut hanya ada 2 bank saja yang mampu melaksanakan fungsi intermediasinya dengan cukup baik, yaitu  bank  Niaga  dan  bank  Danamon.  LDR (Loan  to  deposit  ratio) perbankan tahun 2004-2012 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

## Tabel 3
LDR (Loan To Deposit Ratio) 6 Bank Terbesar di Indonesia
Tahun 2004-2012
Sumber: data diolah Tahun
2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010 2011 2012 Mandiri 51.8 49.9 49.9 52 56.8 59.1 65.4 71.6 77.7 BCA 30.6 41.7 40.3 43.6 53.7 50.2 55.2 61.6 68.6 BNI 55.1 54.2 48.9 60.5 68.6 64 70.2 70.3 77.5 BRI 75.6 77.8 72.5 68.8 79.9 80.8 75.2 76. 79.9 Niaga 85.3 85.3 84.7 79.3 87.9 95.2 76.7 92.7 92.2 Danamon 72.4 80.8 75.5 88.0 86.4 88.7 93.8 98.3 101
LDR (Loan  to  deposit  ratio) 6  bank  terbesar  di  Indonesia  tahun  2004-2012 terlihat bahwa bank Mandiri belum mampu melakukan fungsi intermediasi dengan baik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) tahun  2004 sebesar  51.86  persen,  yang  berarti  bahwa  bank  mandiri  hanya  mampu melaksanakan fungsi intermediasi sebesar 51.86 persen. Hingga pada akhir periode penelitian  tahun  2012  bannk  Mandiri  masih  belum  mampu  melaksanakan  fungsi intermediasinya  dengan  baik  walaupun  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) mengalami  kenaikan  menjadi  77.66  persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  bank Mandiri hanya mampu menyalurkan 77.66 persen dari total dana yang dihimpun.
BCA  belum  mampu  melakukan  fungsi  intermediasi  dengan  baik,  hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) tahun  2004  sebesar  30.6 persen, yang berarti bahwa BCA hanya  mampu melaksanakan fungsi intermediasi sebesar 30.6 persen. Hingga pada akhir periode penelitian tahun 2012 BCA masih belum  mampu  melaksanakan  fungsi  intermediasinya  dengan  baik  walaupun  nilai LDR (Loan  to  deposit  ratio) mengalami  kenaikan  menjadi  68.61  persen,  hal  ini menunjukkan bahwa BCA hanya mampu menyalurkan 68.61 persen dari total dana yang dihimpunnya.
BNI  belum  mampu  melakukan  fungsi  intermediasi  dengan  baik,  hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) tahun  2004  sebesar  55.12 persen,  yang  berarti  bahwa  BNI  hanya  mampu  melaksanakan  fungsi  intermediasi sebesar 55.12 persen. Hingga pada akhir periode penelitian tahun 2012 BNI masih belum  mampu  melaksanakan  fungsi  intermediasinya  dengan  baik  walaupun  nilai LDR (Loan  to  deposit  ratio) mengalami  kenaikan  menjadi  77.52  persen,  hal  ini menunjukkan bahwa BNI hanya mampu menyalurkan 77.52 persen dari total dana yang dihimpunnya.
BRI telah mampu melakukan fungsi intermediasi dengan cukup baik, hal ini ditunjukkan  dengan  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) tahun  2004  sebesar  75.69 persen,  yang  berarti  bahwa  BRI  telah  mampu  melaksanakan  fungsi  intermediasi sebesar 75.69 persen. Hingga pada akhir periode penelitian tahun 2012 BRI mampu melaksanakan  fungsi  intermediasinya  dengan  cukup  baik  dengan  kenaikan  nilai (Loan  to  deposit  ratio) menjadi  79.85  persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  BRI telah mampu menyalurkan 79.85 persen dari total dana yang dihimpunnya.
Bank  Niaga  telah  mampu  melakukan  fungsi  intermediasi  dengan  baik,  hal ini ditunjukkan dengan nilai LDR (Loan to deposit ratio) tahun 2004 sebesar 85.37 persen,  yang  berarti  bahwa  Bank  Niaga  telah  mampu  melaksanakan  fungsi intermediasi sebesar 85.37 persen. Hingga pada akhir periode penelitian tahun 2012 Bank  Niaga  mampu  melaksanakan  fungsi  intermediasinya  dengan  sangat  baik dengan  kenaikan  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) menjadi  92.24  persen,  hal  ini
menunjukkan bahwa Bank Niaga telah mampu menyalurkan 92.24 persen dari total dana yang dihimpunnya.
Bank Danamon belum mampu melakukan fungsi intermediasi dengan baik, hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) tahun  2004  sebesar 72.49  persen,  yang  berarti  bahwa  Bank  Danamon  telah  mampu  melaksanakan fungsi  intermediasi  sebesar  72.49  persen.  Hingga  pada  akhir  periode  penelitian tahun  2012  Bank  Danamon  mampu  melaksanakan  fungsi  intermediasinya  dengan sangat  baik  dengan  kenaikan  nilai  LDR (Loan  to  deposit  ratio) menjadi  100.57 persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Bank  Danamon  telah  mampu  menyalurkan 100.57 persen dari total dana yang dihimpunnya.
Indikator  kedua  yang  digunakan  untuk  mengetahui  perilaku  dan  kinerja perbankan  di  Indonesia  tahun  2004-2012  adalah  NPL (Non  Performance  Loan) . Sesuai  dengan  teori,  indikator  ini  digunakan  untuk  mengukur  resiko  kegagalan pengembalian  kredit  oleh  debitur.  Semakin  buruk  kualitas  kredit  bank menyebabkan  jumlah  kredit  bermasalah  semakin  besar  maka  kemungkinan  suatu bank  dalam  kondisi  bermasalah  semakin  besar.  NPL (Non  Performance  Loan) perbankan tahun 2004-2012 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

## Tabel 4
NPL (Non Performance Loan) 6 Bank Terbesar Di Indonesia Tahun 2004-2012 Tahun 2004  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 Mandiri 1.62  16.14  16.14  1.32 0.97  0.32 0.54 0.45 0.37 BCA 0.58 0.8 0.27 0.15 0.14  0.12 0.24 0.22 0.22 BNI 1.39 8.36 6.55 4.01 1.74  0.84 1.11 0.51 0.75 BRI 1.93 1.92 1.29 0.88 0.85  1.08 0.74 0.42 0.34 Niaga 1.89 4.29 2.51 1.94 1.42  1.04 1.85 1.48 1.13 Danamon 2.16 1.42 1.16 1.04 1.23  2.47 2.47 0.15 0.2 Sumber: data diolah
Berdasarkan hasil analisis NPL (Non Performance Loan) 6 bank terbesar di Indonesia  tahun  2004-2012  pada  tahun  2004  NPL (Non  Performance  Loan) bank Mandiri  sebesar  1.62  persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kredit  bermasalah  yang dimiliki  bank  Mandiri  tidak  besar  yaitu  sebesar  1.62  persen  dan  masih  di  bawah batas NPL (Non Prformance Loan) yang telah ditetapkan BI yaitu sebesar 5 persen. Hingga  akhir  penelitian  yaitu  tahun  2012,  NPL  bank  Mandiri  mengalami penurunan menjadi 0.37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bank Mandiri mampu
mengatasi  kredit  bermasalah  yang  dimilikinya  dengan  baik,  hingga  kredit bermasalah yang dimilikinya berkurang menjadi sebesar 0.37 persen.
Pada tahun 2004 NPL (Non Performance Loan) BCA sebesar 0.58 persen, hal  ini  menunjukkan  bahwa  kredit  bermasalah  yang  dimiliki  BCA  sangat  kecil yaitu sebesar 0.58 persen dan masih di bawah batas NPL (Non Prformance Loan) yang telah ditetapkan BI yaitu sebesar 5 persen. Hingga akhir penelitian yaitu tahun 2012, NPL BCA mengalami penurunan menjadi 0.22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa  BCA  mampu  mengatasi  kredit  bermasalah  yang  dimilikinya  dengan  baik, hingga kredit bermasalah yang dimilikinya berubah menjadi sebesar 0.22 persen.
Berdasarkan hasil analisis NPL (Non Performance Loan) BNI sebesar 1.39 persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kredit  bermasalah  yang  dimiliki  BNI  tidak besar  yaitu  sebesar  1.39  persen  dan  masih  di  bawah  batas  NPL (Non  Prformance Loan) yang  telah  ditetapkan  BI  yaitu  sebesar  5  persen.  Hingga  akhir  penelitian yaitu  tahun  2012,  NPL  BNI  mengalami  penurunan  menjadi  0.75  persen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  BNI  mampu  mengatasi  kredit  bermasalah  yang  dimilikinya dengan  baik,  hingga  kredit  bermasalah  yang  dimilikinya  berubah  menjadi  sebesar 0.75 persen.
Berdasarkan hasil analisis NPL (Non Performance Loan) 6 bank terbesar di Indonesia  tahun  2004-2012  pada  tahun  2004  NPL (Non  Performance  Loan) BRI sebesar  1.93  persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kredit  bermasalah  yang  dimiliki BRI  tidak  besar  yaitu  sebesar  1.93  persen  dan  masih  di  bawah  batas  NPL (Non Prformance  Loan) yang  telah  ditetapkan  BI  yaitu  sebesar  5  persen.  Hingga  akhir penelitian yaitu tahun 2012, NPL BRI mengalami penurunan menjadi 0.34 persen. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BRI  mampu  mengatasi  kredit  bermasalah  yang dimilikinya  dengan  baik,  hingga  kredit  bermasalah  yang  dimilikinya  berubah menjadi sebesar 0.34 persen.
Berdasarkan hasil analisis NPL (Non Performance Loan) 6 bank terbesar di Indonesia tahun 2004-2012 pada tahun 2004 NPL (Non Performance Loan) Bank Niaga  sebesar  1.89  persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kredit  bermasalah  yang dimiliki  Bank  Niaga  tidak  besar  yaitu  sebesar  1.89  persen  dan  masih  di  bawah batas NPL (Non Prformance Loan) yang telah ditetapkan BI yaitu sebesar 5 persen. Hingga  akhir  penelitian  yaitu  tahun  2012,  NPL  Bank  Niaga  mengalami  sedikit penurunan  menjadi  1.13  persen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Bank  Niaga  mampu mengatasi  kredit  bermasalah  yang  dimilikinya  dengan  cukup  baik,  hingga  kredit bermasalah yang dimilikinya berubah menjadi sebesar 1.13 persen.
NPL (Non  Performance  Loan) 6  bank  terbesar  di  Indonesia  tahun  2004- 2012 pada tahun 2004 NPL (Non Performance Loan) Bank Danamon sebesar 2.16 persen,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kredit  bermasalah  yang  dimiliki  BRI  tidak
besar  yaitu  sebesar  2.16  persen  dan  masih  di  bawah  batas  NPL (Non  Prformance Loan) yang  telah  ditetapkan  BI  yaitu  sebesar  5  persen.  Hingga  akhir  penelitian yaitu tahun 2012, NPL Bank Danamon mengalami penurunan drastis menjadi 0.20 persen.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Bank  Danamon  mampu  mengatasi  kredit bermasalah  yang  dimilikinya  dengan  sangat  baik,  hingga  kredit  bermasalah  yang dimilikinya berubah menjadi sebesar 0.2 persen.
Dari  hasil  analisis  dapat  diketahui  bahwa  NPL (Non  Prformance  Loan) 6 bank  terbesar  memiliki  nilai  yang  fluktuatif.  Dan  terlihat  bahwa  seluruh  bank sampel,  mampu  meningkatkan  kinerja  mereka,  hal  ini  ditunjukkan  dengan penurunan nilai NPL (Non Prformance Loan) keenam bank  pada akhir penelitian.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Tingkat  konsentrasi  pasar  industri  perbankan  Indonesia  tahun  2004-2012 yang  dikuasai  oleh  6  bank  terbesar  dalam  total  aktiva,  kredit  maupun  dana  pihak ketiga menunjukkan persentase konsentrasi rasio rata-rata diatas 50 persen dengan dominasi  oleh  bank  milik  pemerintah  di  dalamnya.  Industri  perbankan  Indonesia tahun 2004-2012 mempunyai struktur pasar oligopoly dengan dominasi bank milik pemerintah.  Persaingan  industri  perbankan  dengan  struktur  oligopoli  menjadikan perilaku  perbankan  yang  bersaing  pada  unit  usahanya  kurang  kompetitif.  Hal  ini menimbulkan  kinerja  yang  kurang  efektif  dan  efisien  karena  persaingan  kurang kompetitif  karena  pangsa  pasar  dikuasai  beberapa  bank  terbesar  di  Indonesia. Indikator  kinerja  perbankan  Indonesia  adalah  LDR (Loan  to  Deposit  Ratio) dan NPL ( Non Performance Loan ).

## Saran
Perbankan diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dengan mengutamakan  pada  dua  indikator  LDR  dan  NPL  dalam  bisnis  pada  pasar keuangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya sehingga  dapat  merubah  struktur  pasar  industry  perbankan  di  Indonesia  menjadi lebih efisien dan mengarah pada persaingan yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Athoillah,  M.  2010.  Sturktur  Pasar  Industri  Perbankan  Indonesia:  Rosse-Panzar Test. Journal of Indonesian Applied Economics, 4(1):1-10. Kasmir.  2000. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Manurung,  M.,  Rahardja,  P.  2004. Uang,  Perbankan,  dan  Ekonomi  Moneter
(Kajian Konstektual Indonesia) .Jakarta: LPFE-Universitas Indonesia.
Sukirno,  S.  2010. Mikro  Ekonomi:  Teori  Pengantar .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Supriyono, M. 2010. Buku Pintar Perbankan . Yogyakarta: Andi. Susilo,  Y.S.,  Triandaru,  S.,  Santoso,  A.,  Budi,  T.  2000. Bank  & Lembaga Keuangan Lain . Jakrata: Salemba Empat. Taswan.  2010. Manajemen Perbankan  Konsep,  Teknik  &  Aplikasi .  Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.