Frage: Ist die folgende Beispielrechnung OK und gegen wen habe ich die Ansprüche. Ich will Restpflichtteil verlangen und weiß nicht, ob ich das Vermächtnis ablehnen soll oder nicht.   Vater ist gestorben, Alleinerbin ist die 2. Ehefrau. Wir, 3 Kinder aus der 1. Ehe, bekommen eine Wohnung vermacht. Die 2. Ehefrau hat lebenslangen Nießbrauch an der Wohnung. Die Wohnung ist Fremdvermietet (Kapitalanlage)  Annahme Nachlasswert: 100.000 Euro als PKW und Wertpapiere. Verkehrswert der Wohnung  100.000 Die Jahresmiete 4.800 Euro Alter der 2. Ehefrau 67  Der Ertragswert der Wohnung ist 4,8 T€ x 12,5 = 60 T  Da es eine fremdvermiete Wohnung (Kapitalanlage) ist, wird der Ertragswert berücksichtig. Der Wert des Gesamtnachlass ist - 100.000 Euro + - 60.000 Euro Wohnung.   Pflichtteilberechnung 160.000 T€ x 1/6 x 1/2 = 13,3 T€   Wert des Vermächtnisses: - Wert der Wohnung = 60 T€ - abzgl. Wert des Nießbrauchs = 4,8 T€ x ca. 10 (lt. Anlage BewG) = 48 T€ => Wert des Vermächtnisses ca. 12 T€  Davon gehen  - 4/6 an die Lieblingsschwester - 1/6 je an die 2. Schwester und mich D.h. der Wert des Vermächtnisses ist 2 T€.  Es entsteht ein Anspruch auf einen Restpflichtteil in Höhe von 11,3 T€. Dieser Anspruch richtet sich ausschließlich gegen die Alleinerbin (2. Ehefrau).  Falls ich das Vermächtnis ablehne tritt testamentarisch verfügt Anwachsung ein.  D.h. wenn eine meiner Schwestern das Vermächtnis übernimmt zahlt sie mir 2 T€.  Oder, ich habe einen Anspruch auf die 13,3 T€ Pflichtteil gegen die Alleinerbin. Sie kann sich dann die 2 TE im Innenverhältnis von meinen Schwestern holen. Je zu dem Teil in dem diese mein abgelehntes Vermächtnis übernommen haben.                            

Antwort: Sehr geehrter Ratsuchender,  vorab bedarf es für eine verbindliche Aussage über die weiteren zu empfehlenden Schritte auf jeden Fall einer genauen Sachverhaltsaufnahme der Situation und des Nachlasses! Auch über die tatsächliche Höhe kann keine abschließende Aussage getroffen werden, da es hierzu an den erforderlichen Informationen fehlt.  1.Nach Ihrer Schilderung haben Sie eine Wohnung als Vermächtnis erhalten. Zunächst wäre zu klären, ob es sich dabei tatsächlich „nur„ um ein Vermächtnis handelt oder ob nicht doch eine Erbeinsetzung vorliegt.  2.Unterstellt, dass Sie nur Vermächtnisnehmer der Wohnung sind: laut Ihrer Schilderung erhalten Sie 1/6 tel der Wohnung als Vermächtnis. Neben der Wohnung enthält der Nachlass einen Wert von EUR 100.000,00, insgesamt beträgt der WErt des Nachlasses dann 200.000,00 ( a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2311.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2311 BGB: Wert des Nachlasses">§ 2311 BGB/a> ). Als Erbe hätten Sie dabei einen Anteil von EUR 50.000,00 geerbt, wenn die Stiefmutter nicht in Zugewinngemeinschaft gelebt hat. Bestand Zugewinngemeinschaft hätte Ihre Stiefmutter 100.000,00 (§§1371 ABs. 1, 1931 Abs. 1 s. 1 BGB) geerbt und Sie 33.333,00. Ihr Pflichtteil beträgt die Hälfte Ihres Erbteils also EUR 16.666,66.  3.Gemäß § 2307 Abs. 1 S. 2 können Sie das Vermächtnis annehmen und zusätzlich den Teil verlangen, der zu Ihrem Pflichtteil noch fehlt (so genannter Anspruch auf den Restpflichtteil). Dann müssten Sie Ihr Vermächtnis gar nicht ausschlagen, sondern könnten zusätzlich den Rest von der Erbin verlangen.  4.Ob die Berechnung so stimmt, kann im Rahmen des Forums nicht abschließend beurteilt werden. Dafür müßten sämtliche Unterlagen und eine Sachverhaltsermittlung vorliegen. Wenn Ihr Vermächtnis EUR 2000,00 beträgt, hätten Sie noch einen Anspruch auf Eur 14.333,33.  5.Der Anspruch ist gegen die Alleinerbin zu richten. Es handelt sich dabei um einen schuldrechtlichen Anspruch, den Sie gegen Ihre Stiefmutter als Alleinerbin richten müssen. 6.Die von Ihnen errechnete Zahl von ca. 12.000,00 betrifft nach Ihrer Schilderung den gesamten Wert des Vermächtnisses abzüglich des Nießbrauchs. Da Sie nicht allein der Vermächtnisnehmer sind, steht Ihnen diese Zahl nicht zu sondern nur Ihr Anteil, der nach Ihrer Schilderung 1/6 beträgt.   Bitte nutzen Sie die Nachfragefunktion, um Fragen zu stellen bzw den Sachverhalt zu konkretisieren.  Für eine weitere Beratung stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Mit freundlichen Grüssen Nina Heussen Rechtsanwältin Weiler Rechtsanwälte Sonnenstr. 2 80331 München Tel: (089) 20604130 kanzlei@weiler-rechtsanwaelte.de Abschließend darf ich mir erlauben, noch auf Folgendes hinzuweisen:   Meine Auskunft bezieht sich nur auf die Informationen, die mir zur Verfügung stehen. Eine umfassende Sachverhaltsermittlung ist für eine verbindliche Einschätzung unerlässlich. Diese Leistung kann im Rahmen der Online-Beratung nicht erbracht werden. Darüber hinaus können eine Reihe weiterer Tatsachen von Bedeutung sein, die zu einem anderen Ergebnis führen.  Bestimmte Rechtsfragen wie z. B. die Frage der Verjährung oder von Rückgriffsansprüchen gegenüber Dritten etc., können mit dieser Auskunft nicht abschließend geklärt werden, da es hier auf die Details im Einzelfall ankommt. Ferner sind verbindliche Empfehlungen darüber, wie Sie Ihre Rechte durchsetzen können, nur im Rahmen einer Mandatserteilung möglich.     !--dejureok-->

Relevante Paragraphen: § 2311