Frage: Guten Tag,  es geht um folgenden Sachverhalt:  Ich habe ein Testament geschrieben. In diesem sind insgesamt 7 Personen (darunter auch meine Nichte) als Erben festgelegt. Des Weiteren ist geregelt, dass das vorhanden finanzielle Vermögen nach dem Begleichen der Verbindlichkeiten (wie z. B. Beerdigungskosten) diesen 7 Erben sowie einer weiteren Person (ein Freund, der nicht Erbe ist) in Form eines Vermächtnisses zukommen soll.  Die Aufteilung soll nach folgendem Beispiel stattfinden:  Finanzielles Vermögen:60.000 € Beerdigungskosten:         -6.000 € Vorabbetrag für meine Nichte: -3.000 € Honorar für Testamentsvollstrecker:    -500 € --------------------------------------------------------------------- Restvermögen:                 50.500 €  Das Restvermögen wird dann entsprechend dem prozentualen Schlüssel verteilt. Für meine Nichte bedeutet das z. B. dass sie zu ihrem Vorabbetrag (3.000 €) weitere 6.565 € (50.500 € * 13%) erhält. Insgesamt erhält sie also 9.565 €. 6 weitere Vermächtnisnehmer erhalten ebenfalls jeweils 13%, also 6.565 €; eine weitere Person (mein Freund) erhält 9%, also 4.545 €  Mit dem Vorabbetrag für meine Nichte hat es folgende Bewandtnis: Aktuell habe ich für meine Nichte ca. 3.000 € gespart. Zu diesem derzeitigen Betrag kommen monatlich jeweils weitere 50 € dazu. Da ich möchte, dass ihr der bis zu meinem Tod angesparte Betrag zusätzlich zu ihrem prozentualen Anteil am finanziellen Vermögen ausgezahlt wird, macht die Angabe einer festen Summe im Testament keinen Sinn. Um also den Vorabbetrag variabel gestalten zu können, habe ich im Testament festgehalten, dass ich die konkrete Summe des Vorabbetrages von Zeit zu Zeit den Eltern meiner Nichte mitteile. Jedes Mal, wenn sich durch weiteres Ansparen die meiner Nichte zustehende Summe erhöht, erhalten die Eltern ein aktualisiertes Schreiben mit dem neuen Betrag. Derzeit drucke ich monatlich mit Hilfe meines Computers ein entsprechendes Schreiben aus welches ich dann unterschreibe.  Nun zu meinen Fragen:  1. Ist es erforderlich, das Schreiben an die Eltern meiner Nichte vollständig handschriftlich zu verfassen (ähnlich wie ein Testament)? Oder ist durch den Ausdruck des Schreibens mittels Computer mit anschließender Unterschrift bereits jetzt sichergestellt, dass meiner Nichte in jedem Fall den Vorabbetrag (derzeit ca. 3.000 €) zusätzlich zu ihrem prozentualen Anteil erhält?  2. Nach a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2087.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2087 BGB: Zuwendung des Vermögens, eines Bruchteils oder einzelner Gegenstände">§ 2087 BGB/a>  wird ein bedachter Vermächtnisnehmer Erbe, wenn „der Erblasser sein Vermögen oder einen Bruchteil seines Vermögens dem Bedachten zugewendet„. Bedeutet dies, dass auch mein Freund, dem ich einige Gegenstände und einen prozentualen Anteil am finanziellen Erbe in Höhe von 9% vermacht habe, Erbe wird, obwohl ich ihm den sich daraus ergebenden Betrag (sowie die Gegenstände) nur als Vermächtnisnehmer zukommen lassen möchte? Hintergrund der Frage: Nach der Verteilung des finanziellen Vermögens sowie einzelner Gegenstände an die Vermächtnisnehmer gibt es noch etliche Gegenstände (darunter auch einige wertvollere), die die Erben unter sich aufteilen sollen. Da ich nicht möchte, dass mein Freund zu denen gehört, die diese verbleibenden Gegenstände unter sich aufteilen können, habe ich ihn nicht als Erben, sondern als Vermächtnisnehmer eingesetzt.!--dejureok-->

Antwort: Sehr geehrter Fragesteller,  vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich gerne auf Basis Ihres Einsatzes und des von Ihnen mitgeteilten Sachverhalts wie folgt beantworte:  1. Um sicher zu gehen, sollten Sie die betreffenden Schreiben ebenfalls handschriftlich verfassen. Denn wenn man diese als ergänzende Verfügungen von Todes wegen auffassen sollte, sich also nach Auslegungsgesichtspunkten dieses ergeben sollte und sich derart vertreten lässt, dann sollte auch sicherheitshalber die richtige Form eingehalten werden, um die Wirksamkeit dieser eventuellen Verfügungen von Todes wegen zu erreichen. Auch wenn man letztlich nicht von derartigen Verfügungen auszugehen hat, dann sind diese erläuternden und klarstellenden Schreiben aber wichtige Auslegungshilfen für das Verständnis Ihres Testaments. Wenn dann noch zugleich die handgeschriebende Form mit vollständigem Namen, Ort und Datumsvermerk vorliegt, verstärkt es die Wirkung dieser Schreiben um so mehr.  2. Der Aussagegehalt des a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2087.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2087 BGB: Zuwendung des Vermögens, eines Bruchteils oder einzelner Gegenstände">§ 2087 Abs. 1 BGB/a>  als gesetzliche Auslegungsregel erschöpft sich bei dieser Abgrenzungsfrage in der Klarstellung, dass eine Erbeinsetzung auch vorliegen kann, wenn der Bedachte nicht als „Erbe„ bezeichnet ist.  Der Erblasser braucht bei der Einsetzung von Erben also keinen bestimmten Ausdruck zu verwenden.  Von ungleich größerem Gewicht ist dagegen die Auslegungsregel des a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2087.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2087 BGB: Zuwendung des Vermögens, eines Bruchteils oder einzelner Gegenstände">§ 2087 Abs. 2 BGB/a> , die sich mit dem Gegenteil dieser Abgrenzungsproblematik beschäftigt. Sie führt bei ergebnisoffener Auslegung („im Zweifel„) dazu, dass die Zuwendung einzelner oder mehrerer Gegenstände als Vermächtnisanordnung aufzufassen ist.  Dennoch ist erst einmal die Bezeichnung entscheidend. In einem zweiten Schritt wird überprüft, ob diese Bezeichnung auch von dem wirklichen Willen des Erblassers getragen wird, ob er nun eine Erbeinsetzung oder ein Vermächtnis verfügt hat.  Beim Vermächtnis erwirbt der Bedachte einen gegen den oder die Erben gerichteten Anspruch auf Erbringung irgendeiner Leistung, insbesondere auf Übertragung eines/mehrerer Gegenstands/Gegenstände im Wege der Einzelrechtsnachfolge.  Das Vermächtnis ist selbst eine Nachlassverbindlichkeit.  Dieses sollten Sie im Testament gegebenenfalls noch klarstellen, indem Sie Ihren Freund etwa in einem getrennten Abs. Ihrer Verfügung als Vermächtnisnehmer erwähnen und von der sonstigen Miterbeneinsetzung deutlich nach den vorerwähnten Gesichtspunkten abgrenzen.  Ich weise darauf hin, dass dieser Rat von mir hier nur ein erster AnS. sein kann, um Ihnen Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Eine Testamentsgestaltung ist im Rahmen einer Erstberatung nicht möglich. Dazu müsste mir auch das Testament im Wortlaut vorliegen.  Deshalb wäre gegebenenfalls weiterer (anwaltlicher Rat) einzuholen.  Ich hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. !--dejureok-->

Relevante Paragraphen: § 2087