Frage: Folgender Fall: Es besteht ein einfaches Berliner Testament mit der Formulierung, das der überlebende Ehegatte alleine über das Erbe freiverfügen kann. Die Ehefrau ist verstorben. Es sind 2 Enkel der nicht mehr lebenden Tochter aus erster Ehe und ein Sohn aus erster Ehe vorhanden.  Wie berechnet sich der Pflichtteil für den Sohn und die beiden Enkel ? Haben die Erben bereits jetzt (wenn der andere Ehepartner noch lebt) schon Anspruch auf Ihren Pflichtteil ? Haben diese Erben schon jetzt ein Recht darauf, etwas über die Vermögensverhältnisse des noch Lebenden zu erfahren ?

Antwort: Sehr geehrter Fragesteller  Vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich auf der Grundlage der von Ihnen gemachten Angaben wie folgt beantworte:  1. Frage  Der Pflichtteil besteht aus der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils, a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2303.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2303 BGB: Pflichtteilsberechtigte; Höhe des Pflichtteils">§ 2303 BGB/a> . Daher ist zunächst der gesetzliche Erbteil der Enkel und des Sohnes festzustellen. Davon ausgehend, dass die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten, würde der Ehemann die Hälfte und die Kinder, d.h. der Sohn und die Tochter die andere Hälfte zu je ein Viertel erben.  Anstelle der verstorbenen Tochter würden die Enkel das Viertel der Tochter je zur Hälfte erben, also jeder Enkel 1/8. Da der Pflichtteil aus der Hälfte des gesetzlichen Erbteils besteht, beträgt der Pflichtteil für den Sohn 1/8 und für die Enkel je 1/16.  2. Frage  Die Erben könnten schon jetzt den Pflichtteil geltend machen. Häufig sind in Berliner Testamenten jedoch Pflichtteilsstrafklauseln aufgenommen, die regeln, dass bei Geltendmachung des Pflichtteils zu Lebzeiten des überlebenden Ehegatten derjenige auch beim Tod des Letztversterbenden Ehegatten nur den Pflichtteil bekommt.  3. Frage  Der Informationsanspruch beschränkt sich auf den Wert des Nachlasses. Zum Zweck der Information des Pflichtteilsberechtigten bestimmt a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2314.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2314 BGB: Auskunftspflicht des Erben">§ 2314 BGB/a>  einen umfassenden Auskunftsanspruch, der sich gegen den Erben richtet. Der Erbe muss dem Pflichtteilsberechtigten auf Verlangen über den Bestand des Nachlasses Auskunft erteilen. Entscheidend ist dabei gem. a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2311.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2311 BGB: Wert des Nachlasses">§ 2311 BGB/a>  der Bestand des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls.  Ich hoffe, Ihre Fragen verständlich beantwortet zu haben und Ihnen eine rechtliche Orientierung gegeben zu haben.  Mit freundlichen Grüßen  Lucia König  Rechtsanwältin      !--dejureok-->

Relevante Paragraphen: § 2311, § 2303, § 2314