Frage: Istzustand: 3 leibliche Kinder (K1, K2, K3), Erblasser (EL) unverheiratet. Nachlass (N) besteht aus Erspartem und einem Oldtimer (OT).  Absicht: K1 soll unter einer Bedingung (Grabpflege für 20 Jahre) so Alleinerbe werden, dass ihm nach Befriedigung sämtlicher Pflichtteile (PT), Vermächtnisse (VM) und Bestattungskosten (BK) exakt ein Rest (R) von seinem Erbe im Wert der Höhe eines Pflichtteiles eines Kindes zuzüglich 6,5%  von N verbleibt. K1 soll keinerlei Herausgaberechte am OT erhalten und auf den PT gesetzt werden, falls K1 die Bedingung ablehnt und das Erbe ausschlägt. Ersatzerbe für K1 soll ein gemeinnütziger Verein (GeVe) sein. Der Wert vom OT ist stark schwankend,  aktuell OT=20% von N. K2 und K3 sollen enterbt werden.  Der GeVe soll als Sach-VM den OT (VM OT) und als weiteres rest-Geld-VM (VM rG) den noch kompletten 'freien Rest' vom verbleibenden Erspartem erhalten. Im Endergebnis soll also erhalten (Angaben in %)  K1:  100 - 16,66 (PT K 2) - 16,66 (PT K 3) - 20 (VM OT) - 23,52(VM rG) =  23,16 (R)  K2: =       16,66 (PT)  K3: =       16,66 (PT)  GeVe:      20 (VM OT) + (100 - 16,66 -16,66 - 20 - 23,16) =   43,52 (VM OT + VM rG)   Die im Testamentsentwurf bisher vorgesehene  Formulierung lautet: ...  1.1 Zu meinem Erben setze ich mein K1, geb.  am TT. MM. JJJJ, ein. Mein K1 soll unter den unter 1.1.1 beschriebenen Auflagen sowie den unter 1.4 beschriebenen Belastungen erben.   1.1.1 Mein K1 erklärt sich bereit, 20 Jahre lang für die Pflege meiner Grabstelle zu sorgen.  1.2 Mein K2, geb. am TT. MM. JJJJ und mein K3, geb. am TT. MM. JJJJ sollen nur den Pflichtteil erhalten.  1.3 Ersatzerbe für meinen Erben K1 ist der GeVe.  1. 4. Ich ordne folgende Vermächtnis zu Gunsten des GeVe an: 1.4.1 Zu Lasten des Erben den OT, Typ: xxx, Baujahr JJJJ, Amtliches Kennzeichen A-BC 6789.  1.4.2 Zu Lasten des Erben einen Geldbetrag in der Höhe der dazu führt, dass dem Erben von seiner Erbschaft schlussendlich ein Erbe im Wert eines Pflichtteiles für ein Kind zuzüglich 6,5% vom Gesamtnachlass verbleibt.  ....   Hinweis/meine Bedenken: Da der Wert des OT und die Höhe des Erspartem schwankt und zum Zeitpunkt des Eintritts des Erbfalles unbekannt ist und ich den GESAMTEN Rest des noch disponablen Erspartem dem GeVe als VM zukommen lassen möchte habe ich unter 1.4.2 beschrieben, wieviel dem Alleinerben am Ende (nach Befriedigung aller VM und PT) verbleiben soll. Liest man 1.4.2 isoliert könnte man wegen der Ausführungen 'was am Ende dem Erben verbleiben soll' auf die Idee kommen, K1 ist NICHT Alleinerbe geworden. Mir ist aber keine andere/bessere Möglichkeit eingefallen den GESAMTEN variablen Rest vom noch disponablen Erspartem zu bestimmen, OHNE auszuführen, was am Ende für K1 von seinem Alleinerbe übrig bleiben soll.  Fragen: 1. Ist die Formulierung eindeutig und unmissverständlich?  2. Führt die geplante Formulierung zweifelsfrei zum gewünschten Endergebnis?  3. Gibt es Abänderungsvorschläge und/oder Ergänzungsvorschläge? Falls ja, welche?  

Antwort: Sehr geehrter Fragesteller,  Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten:  Ich halte die Klausel 1.4.2. für problematisch.  Was ist mit Gesamtnachlass gemeint? Soll damit das Nachlassvermögen nach Abzug bestimmter Nachlassverbindlichkeiten, nach Abzug sämtlicher Nachlassverbindlichkeiten in Anlehnung an a href="https://dejure.org/gesetze/BGB/2311.html" target="_blank" class="djo_link" title="§ 2311 BGB: Wert des Nachlasses">§ 2311 BGB/a>  oder das Nachlassvermögen vor Abzug von Verbindlichkeiten (Bruttonachlass gemeint sein? Der Oldtimer ist ebenfalls Teil des Gesamtnachlasses  - sollte dieser also bei der Berechnung außen vor bleiben, sollte das klargestellt werden.  Es dürfte einfacher sein, einfach das Erbe, das bei K1 verbleiben soll, zu berechnen: Pflichtteil = 1/6 = 16,66 Prozent + 6,5 % = 23,16 Prozent.  Das Vermächtnis könnte also als Quotenvermächtnis beschrieben werden:  'Das K1 hat als Erbe einen Geldbetrag als Vermächtnis an den GeVe zu zahlen. Dieser berechnet sich wie folgt: Vom Gesamtnachlass (Definition: ...) sind die Pflichtteile für K2 und K3 in Abzug zu bringen, also 2 x 1/6 = 33,33 Prozent. Von den restlichen 66,67 Prozent des Gesamtnachlasses soll das K1 23,16 Prozent als Erbe behalten dürfen. Die restlichen 43,51 Prozent sollen als Vermächtnis an den GeVe gezahlt werden.'  Im Ergebnis erhält daher der GeVe wesentlich mehr als die Kinder 1, 2 und 3. Ist dies so gewollt?  Da eine solche testamentarische Verfügung großes Konfliktpotential birgt und die Kinder nach Ihrem Ableben möglicherweise die Auffassung vertreten, dass Sie das so sicher nicht gewollt haben, gebe ich Ihnen den dringenden Rat das Testament notariell errichten zu lassen um eine spätere Anfechtung zu erschweren. Der Notar wird die Klausel 1.4.2 ggf. mit einer eigenen, regelmäßig von ihm verwendeten Klausel ersetzen, die auf dasselbe hinausläuft: Dass K1 vom Erbe nur der Pflichtteil (1/6 = 16,66% + 6,5% verbleibt. Der Notar wird aber dann auch eine entsprechende Formulierung aufnehmen, dass genau dies von Ihnen so gewollt ist und er sie über die Folgen entsprechend belehrt hat. Das wird dann also später nicht zum Streit führen können.  Ich hoffe Ihnen mit meiner Antwort weitergeholfen zu haben und stehe Ihnen für eine etwaige Nachfrage selbstverständlich gerne zur Verfügung.  Mit freundlichen Grüßen  Andreas Schwartmann Rechtsanwalt  !--dejureok-->

Relevante Paragraphen: § 2311